Desarrollo de Industrias Básicas en Ecuador

DESARROLLO DE INDUSTRIAS BÁSICAS EN ECUADOR

Vicepresidencia Técnica Junio 2012

1. PRESENTACIÓN

El desarrollo de la industria básica es fundamental para dar soporte a la producción manufacturera.

En términos generales se considera industria básica aquella que tiene como fuente de materias primas recursos naturales, y cuyos productos constituyen a su vez insumos para otros procesos de producción industrial.

Una economía que cuenta con una industria relativamente consolidada, está sustentada por producciones de bienes obtenidos de la minería metálica (hierro, acero, cobre, aluminio, etc.) y no metálica (cemento, vidrio, cerámica); del petróleo (petroquímica, GLP) y de recursos forestales (pulpa y papel); entre las más importantes.

INDUSTRIAS BÁSICAS DE INTERÉS PARA EL ECUADOR

INDUSTRIAS BÁSICAS DE RECURSOS FORESTALES

DE MINERALES

NO METÁLICOS

METÁLICOS

HIERRO Y ACERO

COBRE

CEMENTO

VIDRIO

PASTA DE CELULOSA Y PAPEL

FOSFATOS (ABONOS)

DEL PETRÓLEO

UREA/FERTILIZANTES NITOGENADOS

GLP

UREA/FERTILIZANTES NITROGENADOS

Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

PETROQUIMICA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

POLIMEROS DE ETILENO Y PROPILENO

2. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR

Ecuador tiene entre sus industrias básicas “relativamente” más importantes a las de cemento y siderúrgica.

La industria siderúrgica está limitada a la producción de palanquillas y sus derivados (varillas, barras, alambrones y tubos sin costura), cuya producción en 2010 fue de 337 mil TM. La demanda de productos de hierro al 2025 estaría en 2 millones de TM anuales.(1) En cuanto al cobre, actualmente esta industria se limita a la producción de alambres y cables eléctricos, utilizando materia prima importada. Hay reservas minerales como las de Mirador (concesionada a Ecuacorriente) con una capacidad de producción de 60 mil TM/día y San Carlos Panantza (en negociación con Explorcobres) con una capacidad de 90 mil TM/día. Pero en (2) ambos casos sólo se contemplaría la producción de concentrados del mineral.

(1) (2)

Instituto Nacional de Preinversión.- Enfoques www.mrnnr.gob.ec - Proyectos Mineros

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR

El proyecto de Refinería del Pacífico incluye la producción de: 83.700 barriles por día de gasolina; 171.400 barriles por día de diesel; 7.400 barriles por día de Gas Licuado de Petróleo; 6.000 barriles por día de combustible para aviones (Jet Fuel); Además de productos de la petroquímica: 100 toneladas métricas por año de Polipropileno; 2.500 barriles por día de Benceno, y; 4.600 barriles por día de Xileno.

La Refinería de Esmeraldas no está diseñada para atender este tipo de producción. En la actualidad los requerimientos de estas materias primas por parte de la industria son satisfechos mediante importaciones.

Fuente: Boletines de prensa / www.rdp.ec

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR

En cuanto a papel y cartón, si bien es cierto que hay producción nacional (papel kraft, manufacturas de cartón, papel sanitario), una parte de la materia prima que demanda esta industria es obtenida de las actividades de reciclaje y el resto se importa (alrededor de US$ 170 millones anuales en 2011*).

* Fuente: Banco Central del Ecuador

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS Cuadro No. 1 (Miles de US $ y TM) DESCRIPCION NANDINA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TON

CIF

TON

CIF

TON

CIF

TON

CIF

TON

CIF

TON

CIF

Polipropileno

42.619

56.082

36.596

53.685

49.209

83.844

44.319

47.691

50.943

76.622

61.058

108.337

Polietileno DB

46.217

65.316

48.450

71.868

56.787

102.522

64.656

77.590

66.264

104.575

64.693

112.576

Polietileno DA

37.039

51.609

43.603

63.714

49.795

87.423

51.410

59.574

54.514

78.534

56.946

89.951

0

2

0

4

0

2

0

5

0

6

0

2

Xileno

3.004

3.129

2.563

2.880

2.296

2.696

2.678

2.516

2.909

3.204

3.302

4.429

Urea

67.623

16.649

76.432

26.347

138.619

62.974

79.401

26.844

99.170

38.020

140.031

64.753

Benceno

TOTAL

DESCRIPCION NANDINA

Gas licuado

196.502 192.787 207.644 218.497 296.706 339.462 242.463 214.219 273.800 300.961 326.031 380.047

2006 TON

2007 CIF

TON

2008 CIF

TON

2009 CIF

TON

2010 CIF

TON

2011 CIF

TON

CIF

729.065 483.549 840.612 624.192 734.923 666.595 794.914 403.206 818.877 575.341 921.576 858.545

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS METÁLICOS Cuadro No. 2 (Miles de US $ y TM)

2006 DESCRIPCION NANDINA

TON

2007 CIF

TON

2008 CIF

TON

2009 CIF

TON

2010 CIF

TON

2011 CIF

TON

CIF

Productos intermedios de hierro o acero sin alear

708.758 418.103 694.031 461.953 944.323 980.022 539.328 371.478 604.328 469.762 729.435 618.603

Perfiles Estructurados

13.824

TOTAL

722.582 425.836 707.702 470.855 956.106 990.740 548.386 378.681 612.286 475.623 742.016 629.376

7.733

13.671

8.902

11.783

10.718

9.059

7.203

7.958

5.862

12.580

10.774

IMPORTACIONES DE PULPA Y PASTA DE PAPEL Cuadro No. 3 (Miles de US $ y TM)

DESCRIPCION NANDINA

2006 TON CIF

2007 TON CIF

2008 TON CIF

2009 TON CIF

2010 TON CIF

2011 TON CIF

Pasta/pulpa papel

15.971

9.776

Desperdicios y desechos de papel

3.291

407

Papel y cart贸n*

74.977 68.506 86.424 87.449 100.604 114.765 96.451 103.720 124.504 139.420 127.488 153.114

TOTAL

94.239 78.689 105.893 98.735 121.924 130.398 118.155 115.728 155.277 159.255 160.831 173.480

* Como insumo para la industria

15.422 10.929 18.970 14.969 16.313 10.800 20.278 17.501 18.700 17.519 4.047

356

2.350

664

5.391

1.208

10.495

2.334

14.643

2.847

3. PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.1 OBJETIVOS Aunque en el contexto de la planificación estatal ya se han definido varios proyectos de inversión en el sector de industrias básicas (Anexo), es conveniente enfocar su ejecución para instrumentarlos como sustento del proceso de industrialización de manera general; y en especial, para orientarlos al cumplimiento de alguno(s) de los siguientes objetivos:

Objetivos

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.1.1  Agregar valor a la producción nacional del sector primario -en especial petrolera, minera y forestal- con el fin de contribuir a crear opciones de industrialización a mediano y largo plazo, observando estrictamente normas de protección ambiental;

Objetivos

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.1.2  Mejorar la complementariedad intersectorial y dinamizar las inversiones nacionales y extranjeras canalizándolas hacia actividades productivas;

Objetivos

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.1.3

 Sustitución selectiva de importaciones y mejoramiento de la oferta exportable de bienes industrializados (creación sostenida de empleo productivo; adaptación de tecnologías ecoeficientes; mejorar la capacidad de gestión empresarial), e indirectamente, fomento del emprendimiento, con énfasis en la inclusión de los estratos pertenecientes a la economía popular y solidaria; y contribuir al desarrollo de regiones deprimidas;

Objetivos

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.1.4 El desarrollo de una industria básica dinamizará la producción industrial manteniendo altas tasas de crecimiento del PIB manufacturero; y potenciará la utilización de la infraestructura pública (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, comunicaciones) haciendo más eficiente la inversión realizada en su construcción;

Objetivos

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.1.5  Integración eficaz a mercados externos con el fin de encontrar economías de escala apropiadas para asegurar la rentabilidad de los proyectos y atraer inversiones privadas locales y foráneas, (Acuerdos bilaterales de comercio; crear y aprovechar ventajas competitivas en bloques económicos como CAN, MERCOSUR, UE, y otras alianzas estratégicas, por ejemplo: China, Rusia e Indonesia).

3.2 Propuesta de Proyectos

Esta Propuesta se refiere a tres grandes áreas: Petroquímica; Metálica; Pulpa y papel.

A partir de las áreas antes señaladas, se pueden identificar los proyectos de la industria que se incluirían como proyectos específicos.

2.3 INDUSTRIA PETROQUÍMICA GLP

UREA

7.400 BPD

Benceno

Refinería del Pacífico

2.500 BPD

Xileno 4.600 BPD

Polipropileno

APLICACIONES INDUSTRIALES

Fertilizantes Pinturas , lacas, diluyentes, productos de limpieza Manufacturas de plástico

1

100 TM/año (1) El dato puede ser errado, porque solo en importaciones durante 2011 se registraron 61.000 TM Fuente: Boletines de prensa tomados de www.rdp.ec Elaboración: Dirección de Estudios - CIG

20

IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA GLP US$ 858 millones

UREA US$ 65 millones

APLICACIONES INDUSTRIALES

Benceno US$ 2 mil

Xileno

Refinería del Pacífico

US$ 0,4 millones Polipropileno US$ 108 millones

No consta en los productos que elaborará la RDP

Fertilizantes Pinturas , lacas, diluyentes, productos de limpieza Manufacturas de plástico

Polietilenos US$ 200 millones

Fuente: Banco Central del Ecuador - Cifras correspondiente al año 2011 Elaboración: Dirección de Estudios - CIG

21

IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA METÁLICA • SIDERURGICA • Acero y Aceros Especiales • Planchón y Tocho • Bobinas • Perfil Estructural INDUSTRIA METÁLICA (US$ 630 millones) • COBRE Y ALEACIONES DE COBRE • Cátodos • Aleaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador

• Astilleros Navales • Carpintería Metálica

CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE CAPITAL

INDUSTRIA METALMECÁNICA

• Industria de la Construcción

• Industria de envases sanitarios • Transmisión de energía eléctrica

IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PAPELERA

• PASTA DE CELULOSA PRODUCCIÓN FORESTAL (US$ 173 millones)

• PAPEL Y CARTÓN

INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

3.3 Esquema general para implementar los proyectos

Para implementar los proyectos se contarĂĄ con consultorĂ­as especializadas, cuyas finalidades en lo principal sean las siguientes:

Esquema general para implementar los proyectos

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.3.1 Definir términos de referencia para: Evaluar los proyectos definidos y recomendar sus prioridades según la factibilidad que se les asigne;

Elaborar proyectos de inversión en caso de que los que ya estén definidos no se ajusten a los objetivos planteados en el apartado 3.1. de este documento; Determinar el ámbito de acción de los sectores público y privado en la ejecución de los proyectos;

Esquema general para implementar los proyectos

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.3.2

Recomendar procesos de promoción de los proyectos, para captar inversiones nacionales y extranjeras; y

Esquema general para implementar los proyectos

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.3.3

Recomendar la creación de una organización mixta (con actores de los sectores público y privado) que se encargue de la Coordinación para aplicar de manera eficaz los incentivos contemplados en el Código Orgánico de la Producción, a los inversionistas interesados en ejecutar los proyectos.

Anexo  Estudios para la producción de urea y fertilizantes nitrogenados Inversión Estimada: US$ 684 millones para una producción de 500 mil TM, a partir de GLP Inversión Estimada: US$ 112 millones para una producción de 100 mil TM, a partir de biomasa  Estudio de prefactibilidad para una planta de acero en el Ecuador Inversión Estimada: Primera fase: US$ 800 millones para una producción de 1 millón de TM anuales Inversión Estimada: Segunda fase: US$ 600millones para una producción de 1.5 millones de TM anuales  Estudio de prefactibilidad para el desarrollo de una planta de celulosa (pulpa) y papel Inversión Estimada: N/D  Estudio de prefactibilidad para la industrialización y reprocesamiento de materiales plásticos reciclables en el Ecuador Inversión Estimada: N/D  Estudio de Factibilidad e ingeniería Básica para nuevo Astillero de Ecuador Inversión Estimada: US$ 180 millones, para una producción equivalente de 40 mil ton de acero por año.

Regresar a Objetivos Fuente: Instituto Nacional de Preinversión