LA INDUSTRIA ACTORA INDISCUTIBLE DEL PROGRESO Visi贸n de la Industria de Guayaquil Sinopsis
Documento elaborado por la C谩mara de Industrias de Guayaquil Vicepresidencia T茅cnica - Direcci贸n de Estudios 2010, Enero www.industrias.ec
LA INDUSTRIA ACTORA INDISCUTIBLE DEL PROGRESO
Ante las encrucijadas del día a día empresarial LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL LE OFRECE UNA SOLUCIÓN PARA CADA UNO DE SUS REQUERIMIENTOS
Representatividad
11 Asesorías Gratuitas
Base de datos de Personas con discapacidades
Programa Creando Empleo mediante Emprendimiento
Portal de Pasantes Información Técnica Económica
C tific dos de d Origen Oi Certificados en Línea Tarjeta de Beneficios
Servicios de Salud
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LA INDUSTRIA ACTORA INDISCUTIBLE DEL PROGRESO
LAS 10 PRINCIPALES FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA DE GUAYAQUIL Sinopsis 1.
Representatividad de la Cámara de Industrias de Guayaquil - En Guayaquil están domiciliadas 2.053 empresas industriales, (equivalentes a 41% del Ecuador y 95% de Guayas). - Hasta noviembre de 2009, la Cámara de Industrias de Guayaquil Certificó el Origen de exportaciones industriales no petroleras, por un monto de US $ 521 millones. - Aproximadamente el 40% de las marcas más recordadas de Ecuador, pertenecen a 20 empresas afiliadas a la Cámara de Industrias de Guayaquil. - El 43% de las industrias más grandes del Ecuador (según el Ranking de la Superintendencia de Compañías, año 2008), son afiliadas a la Cámara de Industrias de Guayaquil.
2.
Empleo 37 por ciento del personal ocupado en el sector manufacturero nacional, pertenece a la industria de Guayas.
3.
Remuneraciones En 2007 (últimos datos del INEC), se pagaron en las industrias de Guayas, remuneraciones por US $ 581 millones, equivalentes al 37% del total pagado por la industria nacional. (Se estima que en 2009, ese monto estaría en alrededor de US $ 660 millones).
4.
Utilidades US $ 77 millones de utilidades pagadas en 2008 a los trabajadores de la industria de Guayas, (equivalentes al 42% del total pagado por la industria a nivel nacional).
5.
Impuesto a la Renta US $ 163 millones pagados de IR por la industria de Guayas, equivalentes al 50% del IR pagado por la industria nacional. (Excluyendo la petrolera).
6.
Aportes al IESS En 2008, la industria de Guayas aportó al IESS US $ 31 millones, equivalentes al 36% de los aportes totales de la industria a nivel nacional.
7.
Producto Interno Bruto Entre 2004 y 2007, la industria de Guayas tuvo una participación en el PIB industrial nacional, superior al 35%. Las empresas pertenecientes a las ramas industriales -no petroleras- más dinámicas a nivel nacional por sus contribuciones al PIB manufacturero, están afiliadas a la Cámara de Industrias de Guayaquil.
8.
Activos Los activos de la industria de Guayas representaron en 2008, el 39% del total de activos del sector industrial ecuatoriano. En el año 2000 fueron el 43%.
9.
Ventas y comercio exterior Las ventas totales –en el mercado interno y exportaciones- de la industria de Guayas, representaron en 2008 el 36% de las ventas de la industria a nivel nacional. Entre los principales productos no petroleros industrializados, cuatro son originarios de la Costa y representaron en promedio en el período 2004-2008, el 34% de la participación sobre el total de las exportaciones industriales no petroleras, y alrededor del 15% de las exportaciones totales no petroleras.
10.
Inversiones En el período 2005-2008, un promedio de 22,5% del total de las inversiones industriales realizadas en el país, correspondieron a Guayas
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO
LA INDUSTRIA: ACTORA INDISCUTIBLE DEL PROGRESO
Presentación La actividad industrial es fundamental actora del progreso nacional, tanto por los puestos de trabajo que genera, cuanto por los profundos efectos dinamizadores que provoca en otras áreas de la producción, como la agropecuaria, la pesquera y acuícola, la construcción, la minera, la energética, la silvícola, la de turismo y hotelería, así como la de servicios comerciales, bancarios, financieros y de seguros; transporte y telecomunicaciones; desarrollo y adaptación de tecnologías de producción; y sistemas de procesamiento y difusión de información electrónica, entre los más importantes. La industria moderna es un compendio de conocimientos y pragmatismo, orientados a ofrecer a la sociedad mejores estándares de vida.
Un examen de la industria Este documento tiene el propósito de examinar a la industria ecuatoriana –y a la guayaquileña1 - a partir de estadísticas sobre los empleos que genera, los salarios que paga y las utilidades que -de acuerdo con la ley- perciben los trabajadores; los aportes a la seguridad social; el pago del impuesto a la renta; y otros datos referentes al PIB; a los montos de producción y ventas, incluyendo exportaciones e importaciones; y las inversiones destinadas al sector. A partir de esta publicación, los datos serán actualizados periódicamente. Los datos han sido obtenidos del Banco Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, y la Superintendencia de Compañías. En el caso de los tributos, se ha recurrido al Servicio de Rentas Internas-SRI. Cabe precisar que no siempre se ha podido contar con cifras actualizadas; sin embargo, la mayoría de ellas datan del año 2008.
El Banco de Datos de la CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL El Banco de Datos de la CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL, permite la elaboración permanente y sistematizada, de Informes, Análisis y otros documentos relacionados con la economía del Ecuador, de Guayas y de Guayaquil, y sus principales indicadores, muy en especial los vinculados a la actividad industrial. De la misma manera, en el portal www.industrias.ec se pueden encontrar los documentos producidos y sus respectivos links para quienes deseen obtener información más detallada.
1 A falta de un señalamiento explícito, los datos de Guayas se asimilan a los de Guayaquil, considerando que en términos de establecimientos industriales, el 95% de ellos tienen señalado como domicilio a la ciudad. (Datos de la Superintendencia de Compañías al cierre del año 2008)
2
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO LAS 10 PRINCIPALES FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA DE GUAYAQUIL 1. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y REPRESENTATIVIDAD DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL 1.1.
En 2008, Guayaquil tenía domiciliadas 2.053 empresas industriales, que representaron el 41%
de los establecimientos a nivel nacional, y el 95% a nivel provincial. De esas empresas, aproximadamente 900 (el 44%) estaban afiliadas a la Cámara de Industrias de Guayaquil. Las otras 1.153 empresas corresponden a las pertenecientes a la Cámara de la Pequeña Industria, y a empresas que aunque están registradas como industriales, no están operativas. Puede decirse con toda certeza, que la Cámara es representativa del universo de las industrias medianas y grandes, domiciliadas en Guayaquil y su zona de influencia, (Cuadro 1.1) 1.1 Número de Establecimientos del Sector Industrial Rubro / Años
2004
2005
2006
2007
2008
Nacional 4.606 4.668 4.649 4.901 4.984 Guayas 2.161 2.149 2.103 2.284 2.162 47% 46% 45% 47% 43% % Guayas del total Guayaquil 2.041 2.027 1.982 2.158 2.053 Número de Establecimientos del Sector43% Industrial 44% % Guayaquil del1.1 total Nacional 44% 43% 41% % Guayaquil del total Guayas 94% 94% 94% 94% 95% Rubro / Años 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Superintendencia de Compañias Nacional 4.606 4.668 4.649 4.901 4.984 Guayas 2.161 2.149 2.103 2.284 2.162 1.2del Exportaciones certificadas la Cámara Industrias de Guayaquil 47%elpor 46% al de 45%las exportaciones 47% 43% total 1.2. % Guayas Entre enero y noviembre de 2009, equivalente 22% de industriales no Guayaquil 2.041 2.027 1.982 2.158 2.053 petroleras, (US $ 521 millones) obtuvo sus correspondientes Certificados de Origen en la Cámara Exportaciones % Exportaciones Exportaciones % Guayaquil del total Nacional no44%certificdas 43% 43% 44%la CIG / 41% por la de Período Industriales certificadas por de Industrias de Guayaquil. En el año 2008, los Certificados Origen emitidos se refirieron a un % Guayaquil del total Guayas 94% US$) 94% 94% no 95% CIG (millones Exportaciones Petroleras 94%
totalFuente: de US $ 553 millones. (Cuadro 1.2) Superintendencia de Compañias (millones US$)
Petroleras
176 2004 13% 1.393 1.22005 Exportaciones1.774 certificadas por la Cámara de Industrias de Guayaquil 201 11% 2006 2.288 270 12% Exportaciones % Exportaciones Exportaciones 2007 Período 2.783 no certificdas 334 por la 12% Industriales certificadas por la CIG / CIG (millones Exportaciones no Petroleras 3.144 553 US$) 18% 2008 (millones Petroleras 2.410US$) 521 22% 2009* 2004 13% Fuente: Banco Central del Ecuador y Sistema de Certificación de176 Origen de la CIG 1.393 *Período: Enero - noviembre 1.774 2005 201 11% 2006 2.288 270 12% 2007 2.783 334 12% 3.144 2008 2.1 Guayas: Personal Ocupado553 en la Industria 2000 -18% 2007 2.410 521 22% 2009*
Personal Ocupado por la
Fuente: Banco Central del Ecuador y Sistema de Certificación de Origen de la CIG Personal Ocupado Industria del Guayas / *Período: Enero - noviembre
Tasa de por la Industria del Personal Ocupado por la Crecimiento Guayas Anual Industria Nacional (1) 1.3. Según la encuesta de las “Marcas más recordadas del Ecuador”, (Revista VISTAZO, Noviembre 2000 41.201 33% 2.1100 Guayas: Personal Ocupado en la Industria 2000 - 2007 afiliadas a la Cámara 19 de 2009), 38 de las marcas más recordadas, pertenecen a 20 empresas Período
Personal Ocupado por la 44.770 33% 8,7% de Industrias de2001 Guayaquil. Personal Ocupado Tasa de Industria del Guayas / 53.215 del Personal Ocupado 36% 18,9% 2002 por la Industria Período por la Crecimiento 1.4. Quince (o sea, el 43%) de las 35 industrias que aparecen en el ranking de las 100 Guayas Anual Industria Nacional (1) 50.779 35% -4,6% 2003 empresas más grandes del Ecuador, (según la Superintendencia de Compañías, año 2008), son 2000
41.201
2001 2005 2002
44.770 55.415 53.215
afiliadas a la Cámara de Guayaquil. 2004 de Industrias 52.002
33% 35% 33% 35% 36%
2,4% 8,7% 6,6% 18,9%
3
1.2 Exportaciones certificadas por la Cámara de Industrias de Guayaquil Exportaciones Exportaciones % Exportaciones 1.2 Exportaciones certificadas por la Cámara de Industrias de Guayaquil Período certificadas por la CIG / Industriales no certificdas por la CIG (millones US$) Petroleras Exportaciones no Exportaciones Exportaciones % Exportaciones Petroleras (millones US$) Período certificadas por la CIG / Industriales no certificdas por la CIG (millones US$) Petroleras Exportaciones no 176 2004 13% 1.393 Petroleras (millones 2005 1.774 US$) 11% 201 EMPLEO 176 2004 13% 2006 2.288 1.393 270 12%
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO
2.
2005 1.774 al 37% del personal 11% 201 2007 2.783 334 La industria de Guayas da empleo ocupado en 12% el sector manufacturero 2006 2.288 270 12% 553 18% 2007 2.783 334 12% 2.410 521 22% 2009* Un total de 63.412 personas tienen ocupación directa en las industrias de Guayas, según la Encuesta 3.144 553 de la CIG 18% 2008 Fuente: Banco Central del Ecuador y Sistema de Certificación de Origen de Manufactura y Minería del INEC, *Período: Enero - noviembre 2.410 (año 2007). 521 22% 2009* 2008(Cuadro 2.13.144 a nivel nacional. y 2.2).
Fuente: Banco Central del Ecuador y Sistema de Certificación de Origen de la CIG *Período: Enero - noviembre
2.1 Guayas: Personal Ocupado en la Industria 2000 - 2007 Personal Ocupado por la 2.1 Guayas: Personal OcupadoIndustria en la Industria 2000 Personal Ocupado Tasa de del Guayas / - 2007 Período Período 2000
por la Industria del Personal PersonalOcupado Ocupadopor por la la Crecimiento Guayas Anual (1)/ Personal Ocupado Tasa de IndustriaNacional del Guayas por la Industria del Personal Ocupado por la Crecimiento 41.201 33% Guayas Anual Industria Nacional (1)
2001 2000
44.770 41.201
33% 33%
8,7%
2002 2001
53.215 44.770
36% 33%
18,9% 8,7%
2003 2002
50.779 53.215
35% 36%
-4,6% 18,9%
2004 2003
52.002 50.779
35% 35%
2,4% -4,6%
2005 2004
55.415 52.002
35% 35%
6,6% 2,4%
2006 2005
64.759 55.415
39% 35%
16,9% 6,6%
2007 2006
63.412 64.759
37% 39%
-2,1% 16,9%
37%
-2,1%
Fuente: INEC - Encuesta de Manufactura y Minería (1)
63.412
2007
El personal ocupado por la Industria Nacional corresponden al personal ocupado por el sector industrial excluyendo al personal ocupado por la minería; mientras que el personal ocupado por la industria de Guayas corresponde al personal Fuente: INEC -del Encuesta de Manufactura y Minería ocupado sector industrial y el minero de esa provincia. (1) El personal ocupado por la Industria Nacional corresponden al personal ocupado por el sector industrial excluyendo al personal ocupado por la minería; mientras que el personal ocupado por la industria de Guayas corresponde al personal ocupado del sector industrial y el minero de esa provincia.
2.2 Ecuador: Personal Ocupado en la Industria 2000 - 2007 2.2 Ecuador: Personal Ocupado en laTasa Industria de Crecimiento Personal 2000 Ocupado Período - 2007 Anual Personal Ocupado 124.206
Tasa de Crecimiento Anual
2001 2000
135.244 124.206
8,9% -
2001 2002
135.244 147.883
8,9% 9,3%
2003 2002
145.584 147.883
-1,6% 9,3%
2004 2003
148.380 145.584
1,9% -1,6%
2005 2004
157.629 148.380
6,2% 1,9%
2006 2005
167.825 157.629
6,5% 6,2%
2006 2007
172.681 167.825
2,9% 6,5%
2000 Período
Fuente: 2007 INEC - Encuesta de Manufactura y Minería 172.681 2,9% (1) El personal ocupado por la Industria Nacional corresponden al personal ocupado por el sector industrial excluyendo al personal ocupado por la minería. Fuente: INEC - Encuesta de Manufactura y Minería (1) El personal ocupado por la Industria Nacional corresponden al personal ocupado por el sector industrial excluyendo al personal ocupado por la minería.
4
3.1 Guayas: Remuneraciones pagadas en la Industria 2000 - 2007 3.1 Guayas: Remuneraciones pagadas en la Industria 2000 - 2007 Remuneraciones pagadas
2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 REMUNERACIONES 2006
147.883 9,3% 145.584 -1,6% 145.584 -1,6% 148.380 1,9% 148.380 1,9% 157.629 6,2% 157.629 6,2% 167.825 6,5% 3. 167.825 6,5% En ese mismo año, (2007), se pagaron 172.681 remuneraciones por US $ 5812,9% millones, equivalentes al 2007 172.681 37% de los US 2007 $ 1.586 millones pagados por este concepto en el2,9% sector industrial a nivel
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO
Fuente: INEC - Encuesta de Manufactura y Minería nacional, (Cuadros 3.1 y 3.2) (1) El personal ocupado por la Industria Nacional corresponden al personal ocupado por el sector industrial excluyendo al Fuente: INEC - Encuesta de Manufactura y Minería ocupado porpor la minería. (1) personal El personal ocupado la Industria Nacional corresponden al personal ocupado por el sector industrial excluyendo al personal ocupado por la minería.
3.1 Guayas: Remuneraciones pagadas en la Industria 3.1 Guayas: Remuneraciones pagadas en la Industria 2000 - 2007 2000 - 2007 Período Período
Remuneraciones Remuneraciones Pagadas Pagadas (millones US$) (millones US$)
2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005
197 197
2006 2006 2007 2007
Remuneraciones pagadas Remuneraciones por la Industria delpagadas Guayas / por la Industria delpagadas Guayas / Remuneraciones Remuneraciones pagadas por la Industria Nacional(1) por la Industria Nacional(1)
Tasa de Tasa de Crecimiento Crecimiento Anual Anual
280 280 323 323 342 342 400 400
38% 38% 35% 35% 34% 34% 32% 32% 34% 34%
42,0% 42,0% 15,1% 15,1% 6,0% 6,0% 17,0% 17,0%
450 450
35% 35%
12,6% 12,6%
544 544 581 581
37% 37% 37% 37%
20,8% 20,8% 6,8% 6,8%
Fuente: INEC - Encuesta de Manufactura y Minería (1) Las remuneraciones pagadas porylaMinería Industria Nacional corresponden a las remuneraciones pagadas por el sector Fuente: INEC - Encuesta de Manufactura industrial excluyendopagadas las remuneraciones pagadas por la corresponden minería; mientras las remuneraciones pagadas la (1) Las remuneraciones por la Industria Nacional a lasque remuneraciones pagadas por el por sector industria del Guayas corresponden a las el sector y el minero. pagadas por la industrial excluyendo las remuneracionesremuneraciones pagadas por lapagadas minería; por mientras queindustrial las remuneraciones industria del Guayas corresponden a las remuneraciones pagadas por el sector industrial y el minero.
3.2 Ecuador: Remuneraciones pagadas por la Industria 3.2 Ecuador: Remuneraciones pagadas por la Industria 2000 - 2007 2000 - 2007 Remuneraciones Tasa de Remuneraciones Pagadas Tasa de Crecimiento Período Pagadas (millones US$) (1) Crecimiento Anual Período (millones US$) (1) Anual 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007
515 515 809 809 954 954 1.058 1.058 1.183 1.183 1.299 1.299 1.459 1.459 1.586 1.586
57,1% 57,1% 17,9% 17,9% 10,9% 10,9% 11,8% 11,8% 9,8% 9,8% 12,3% 12,3% 8,7% 8,7%
Fuente: INEC - Encuesta de Manufactura y Minería (1) Fuente: INEC - Encuestapagadas de Manufactura y Minería Las remuneraciones por la Industria Nacional corresponden a las remuneraciones por el sector industrial remuneraciones pagadas por la minería. (1) pagadas Las remuneraciones pagadas porexcluyendo la Industria las Nacional corresponden a las remuneraciones pagadas por el sector industrial excluyendo las remuneraciones pagadas por la minería.
4.1 Guayas: Utilidades pagadas a los trabajadores de la industria
5
2002 2004
954 1.183
17,9% 11,8%
2003 2005
1.058 1.299
10,9% 9,8%
2006 2005 2007
1.459 1.299 1.586
12,3% 9,8% 8,7%
2006
1.459
12,3%
2007
1.586
8,7%
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORA DEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO 11,8% 1.183 2004 4.
Fuente: INEC - Encuesta de Manufactura y Minería
PAGO DE UTILIDADES Apagadas LOSporTRABAJADORES (1) Las remuneraciones la Industria Nacional corresponden a las remuneraciones
pagadas por el sector industrial excluyendo las remuneraciones pagadas por la minería. Las industrias de Guayas, aportaron en el año 2008, el 42% del valor pagado por el sector Fuente: INEC - Encuesta de Manufactura y Minería industrial nacional, en concepto de reparto de utilidades a sus trabajadores. (Cuadro 4.1) (1) Las remuneraciones pagadas por la Industria Nacional corresponden a las remuneraciones pagadas por el sector industrial excluyendo las remuneraciones pagadas por la minería.
4.1 Guayas: Utilidades pagadas a los trabajadores de la industria 2000 - 2008 (millones US $) Utilidades pagadas pagadasde la industria Tasa de Crecimiento 4.1 Guayas: Utilidades pagadas aUtilidades los trabajadores a los trabajadores a los trabajadores de las Utilidades 2000 - 2008 (millones US $) de la Industria de la Industria de pagadas a los Período Utilidades pagadas Utilidades pagadas Tasa de Crecimiento de Guayas Guayas / Total pagado trabajadores por la a (millones los trabajadores trabajadores de las Utilidades US$) poralalos Industria Nacional Industria de Guayas de la Industria de la Industria de pagadas a los Período de Guayas Guayas / Total trabajadores por la 2000 15 32% pagado (millones US$) por la Industria Nacional Industria de Guayas 2001
16
28%
7%
2000 2002
15 18 16 19
32% 27% 28% 32%
10% 7% 6%
18 29 19 40
27% 37% 32% 43%
10% 57% 6% 38%
29 61 40 70 61 77 70
37% 45% 43% 48% 45% 42%
57% 50% 38% 16% 50% 10%
48%
16%
77
42%
10%
2001 2003 2002 2004 2003 2005 2004 2006 2005 2007 2006 2008 2007 Fuente: Superintendencia de Compañías 2008
La industria nacionalde Compañías repartió US $ 184,1 millones por utilidades a los trabajadores, monto que Fuente: Superintendencia representó el 27% total deUtilidades las utilidades repartidas a nivel nacional. 4.2) 4.2del Ecuador: pagadas a los trabajadores de (Cuadro la Industria 2000 - 2008 (millones US $) pagadas de la Tasa de Crecimiento 4.2 Ecuador: Utilidades Utilidades pagadas Utilidades a los trabajadores Industria pagadas2000 a los - 2008 (millones a los trabajadores de las Utilidades US $) trabajadores de la Industria pagadas a los Período Utilidades Tasa de Crecimiento deUtilidades la Industria Nacionalpagadas / Total trabajadores de pagadas a los a los trabajadores de la lasIndustria Utilidades Nacional pagado a nivel nacional trabajadores de la Industria pagadas a los Período 47 33%/ Total 2000 de la Industria Nacional trabajadores de Nacional pagado a nivel nacional la Industria 21% 32% 57 2001
2000 2002 2001 2003 2002 2004 2003 2005 2004 2006
47 66
33% 34%
15%
57 58 66 79 58 94
32% 26% 34% 22% 26% 19%
21% -11% 15% 36% -11% 19%
79 135
22% 28%
36% 43%
2005 2007 2006 2008
94 145
19% 24%
19% 8%
135 184
28% 27%
43% 27%
2007
145
24%
8%
2008
184
27%
27%
Fuente: Superintendencia de Compañías
Fuente: Superintendencia de Compañías
6
5.1 Guayas: Impuesto a la Renta pagado por la Industria 2001 - 2008 (millones US $)
2003 2001
58 57
26% 32%
-11% 21%
79
22%
36%
19% 26%
19% -11%
28% 22%
43% 36%
24% 19%
8% 19%
66 34% 2004 2002 LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL15%PROGRESO
5.
94 2005 58 2003 135 2006 79 2004 145 2007 94 IMPUESTO A LA RENTA 2005
184 27% 27% Las empresas industriales domiciliadas $ 163 millones en 2008,43% por impuesto a la 2008 135 en Guayas, pagaron US 28% 2006
renta. Este monto representó Fuente: Superintendencia de Compañías el 50% de los US $ 327 millones pagados por el sector industrial
2007
145
24%
8%
2008
184
27%
27%
a nivel nacional. (Cuadros 5.1 y 5.2) Fuente: Superintendencia de Compañías
5.1 Guayas: Impuesto a la Renta pagado por la Industria 2001 - 2008 (millones US $)
Período
2001 Período
Impuesto la Impuesto a lapagado Renta pagado Tasa de Crecimiento 5.1 Guayas:a Impuesto a la Renta por la Industria Renta de la 2001 -por la Industria de Guayas / del Impuesto a la Renta 2008 (millones US $) Industria Impuesto a la Renta pagado Pagado por la Industria de Guayas por laIndustria Nacional de Guayas Impuesto a la Impuesto a la Renta pagado Tasa de Crecimiento Renta de la por la Industria de Guayas / del Impuesto a la Renta 43 Industria Impuesto a la45% Renta pagado Pagado por-la Industria de Guayas por laIndustria Nacional de Guayas 49
44%
15%
2001 2003
43 48
45% 47%
-2%
2002 2004
49 59
44% 47%
15% 23%
2003 2005
48 69
47% 49%
-2% 17%
2004 2006
59 90
47% 48%
23% 29%
2005 2007
69 101
49% 45%
17% 13%
2006 2008
90 163
48% 50%
29% 61%
101 Fuente:2007 Superintendencia de Compañías
45%
13%
163
50%
61%
2002
2008
5.2 Ecuador: Impuesto a la Renta pagado por la industria Fuente: Superintendencia de Compañías 2001 - 2008 (millones US $)
Período
2001
Período 2002
Impuesto a la Impuesto a la Renta Tasa de Crecimiento 5.2 Renta Ecuador: Impuesto a lade Renta pagado por la industria de la la Industria del Impuesto a la Renta (millones $) Industria 2001 - 2008 Nacional / Total US pagado Pagado de la Industria Nacional a nivel nacional Nacional Impuesto a la Impuesto a la Renta Tasa de Crecimiento Renta de la 35% Industria - a la Renta del Impuesto 95de la Industria Nacional / Total pagado Pagado de la Industria 111 17% Nacional a nivel37% nacional Nacional
2003 2001
101 95
27% 35%
-9% -
2004 2002
125 111
22% 37%
24% 17%
2005 2003
142 101
18% 27%
13% -9%
2006 2004
186 125
26% 22%
31% 24%
2007 2005
223 142 327 186
24% 18% 18% 26%
20% 13% 47% 31%
2008 2006
Fuente: Superintendencia de Compañías
2007
223
24%
20%
2008
327
18%
47%
6.1 Guayas: Aportes a la Seguridad Social de la Industria Fuente: Superintendencia de Compañías 2005 - 2008 Aportes de la Industria de Industria Tasa de Aportes a la Seguridad Social de la Industria Guayas / Aportes del Guayas Período6.1 Guayas: Variación 2005 - 2008
7
Impuesto Impuesto a la Renta Tasa de Crecimiento 95 a la 2001 35% 101de la -9% a la Renta 2003 Renta de la 27% Industria del Impuesto Período 111 17% 2002 Industria Nacional /37% Total pagado Pagado de la Industria 125 24% 22% 2004 Nacional a nivel nacional Nacional 101 -9% 27% 2003 2005 142 13% 18% 95 2001 35% 125 24% 22% 2004 186 31% 26% 2006 111 17% 37% 2002 2005 142 13% 18% 223 20% 24% 2007 6. APORTES AL IESS 101 -9% 27% 2003 186 31% 26% 2006 Las industrias en 2008, US $ 31 millones 327 en Guayas, pagaron 47% en calidad de 18% 2008 domiciliadas 125 24% 2004 223 que representaron el22% 20% por la totalidad 24% aportes2007 patronales al IESS, 36% de los aportes realizados
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO
Fuente: Superintendencia de Compañías
2005 142 del sector a nivel nacional. 327 (Cuadro 6.1) 2008 186 Fuente:2006 Superintendencia de Compañías
18% 18%
13% 47%
26%
31%
6.1 Guayas: Aportes a la Seguridad Social de la Industria 223 20% 24% 2005 - 2008
2007
327 18% 6.1 Guayas: Aportes a laAportes Seguridad de la de laSocial Industria deIndustria Industria Tasa47% de 2005 - 2008 Guayas / Aportes de la del Guayas Período Variación Fuente: Superintendencia de Compañías Industria Nacional (millones US $) Anual Aportes de la Industria de Industria Tasa de 26 Guayas / Aportes de la 29% del Guayas Período 2005 Variación 6.1 Guayas: Aportes a la Seguridad de la Industria IndustriaSocial Nacional (millones US $) Anual 34 31% 28% 2006 2005 - 2008 2008
26 2005 39 2007 Industria 34 2006 del Guayas Período 31 2008 (millones 39 US $) 2007 Fuente: Superintendencia de Compañías 2005 2008
26 31
29%
17%
Aportes de30% la Industria de 31% Guayas / Aportes de la 36% Industria Nacional 30%
Tasa 28%de Variación -21% Anual 17%
29% 36%
-21%
En total, elFuente: sector industrial aportó en el año 2008,31% US $ 87 millones al28% IESS, equivalentes 34 2006 Superintendencia de Compañías 6.2 Ecuador: Aportes a la Seguridad Social de la Industria al 20% del total pagado por los empleadores, (Cuadro 6.2) 2005 - 200830% 39 17% 2007 Tasa de Aportes de la de la Industria 31 Aportes a la Seguridad -21% 36% Industria Social 2008 6.2 Ecuador: Variación Industria Nacional / Nacional 2005 2008 Período Fuente: Superintendencia de Compañías Anual Aportes Totales (millones US $) Tasa de Aportes de la Industria Variación Industria25% Nacional / Nacional 90 Período 2005 Anual Aportes Totales (millones Aportes US $) a la Seguridad 6.2 Ecuador: Social de la Industria 2006 108 26% 21% 2005 - 2008 90
2005 2007 2006 Período 2008 2007
130 Industria 108 Nacional 87 (millones 130 US $)
26%de la Aportes Industria26% Nacional / 20% Aportes Totales 26%
20%de Tasa 21% Variación -33% Anual 20%
2005 2008
90 87
25% 20%
-33%
26%
21%
Fuente: Superintendencia de Compañías
2006 108 Fuente: Superintendencia de Compañías
25%
7.1 Guayas: PIB Industrial 20% 2004 - 200826% 130 2007 7. PARTICIPACIÓN EN EL PIB INDUSTRIAL 7.1 Guayas: PIB Industrial 2008 la industria 87 20% Tasa de % en de el Participación Entre 2004 y 2007, de Guayas tuvo una participación PIB -33% industrial nacional PIB Industrial 2004crecimiento* - 2008 respecto al PIB Período (millones de Superintendencia Compañías superior alFuente: 35%. (Cuadrosde7.1 y 7.2). Industrial Nacional* dólares de 2000) Tasa de % de Participación PIB Industrial crecimiento* respecto al PIB Período (millones de 929 36,9% 2004 7.1 Guayas: PIB Industrial Industrial Nacional* dólares de 2000) 2004 -13,56% 2008 1.055 38,3% 2005 929 2004 1.184 PIB Industrial 2006 1.055 de Período (millones 2005 2007 1.253 dólares de 2000) 1.184 2006 Fuente: Banco Central del Ecuador
12,23% Tasa de crecimiento* 13,56% 5,83% 12,23%
36,9%
40,2% % de Participación 38,3%al PIB respecto 40,6% Industrial Nacional* 40,2%
929 1.253
5,83%
36,9% 40,6%
1.055 2005 Fuente: Banco Central del Ecuador *En dólares de 2000
13,56%
38,3%
*En dólares 2004de 2000
2007
2006
7.2 Ecuador: PIB Industrial 1.184 12,23% corriente
40,2%
2007
1.253
40,6%
2004 - 2009 5,83%
7.2 Ecuador: PIB Industrial % de corriente Período % de Participación Millones Fuente: Banco Central del Ecuador de 2004 2009 crecimiento** respecto al PIB Total** dólares *En dólares de 2000 8
Período 2004 2005
% de % de Participación Millones 3,23% 2.881 de 12,9% crecimiento** respecto al PIB Total** dólares 3.296 9,24% corriente 13,3% 7.2 Ecuador: PIB Industrial
1.184
12,23%
1.253 929 2004 Fuente: Banco Central del Ecuador
5,83% -
2006
dólares de 2000)
2007
40,2%
Industrial Nacional* 40,6% 36,9%
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO *En dólares de 2000
2005
1.055
13,56%
38,3%
2006
1.184
12,23%
40,2%
2007
7.2 Ecuador: PIB Industrial corriente 1.253 5,83% 2004 - 2009
Fuente: Banco Central del Ecuador *EnPeríodo dólares de 2000 Millones de
% de crecimiento**
dólares
% de Participación respecto al PIB Total**
3,23% corriente 2.881 7.2 Ecuador: PIB Industrial
2004 2005
3.296
2004 - 2009 9,24%
2006 Período
3.698
7,05% % de
40,6%
12,9% 13,3%
2007
Millones de 4.081 dólares
4,91% crecimiento**
13,7% % de Participación 14,0% respecto al PIB Total**
2008 2004 2009* 2005
5.004 2.881 5.235 3.296
8,10% 3,23% 1,69% 9,24%
14,2% 12,9% 13,8% 13,3%
3.698
7,05%
13,7%
4.081
4,91%
14,0%
Fuente: Banco Central del Ecuador
2006del BCE *Previsión **En dólares de 2000 2007 2008
8,10% 14,2% Esta tendencia se mantiene. 5.004 Las ramas industriales más dinámicas a nivel nacional, (Cuadro 7.3), 7.3 Ecuador: Ramas de la Industria 1,69% 13,8% 2009* (carnes 5.235 son las de alimentos y pescado elaborado, productos alimenticios diversos, elaboración de 2008 - 2009 Fuente: Banco Central del Ecuador (millones $) empresas, está afiliada a la Cámara de bebidas, azúcar, cereales y panadería), la mayoría deUS cuyas *Previsión del BCE
**En dólares de 2000 Industrias de Guayaquil. Ramas del Sector Industrial
PIB Corriente PIB Corriente 2008 2009 7.3 Ecuador: Ramas de la Industria Carnes y pescado elaborado 1.308 1.412 2008 - 2009 565 Fabricación de productos textiles, (millones US $) 572 prendas de vestir
Ramas del Sector Industrial
Productos alimenticios diversos
PIB Corriente PIB Corriente 635 584 2008 2009
Tasa de Estructura Variación* Porcentual* 4,9%
35,7%
-2,0%
13,0%
Tasa de Estructura 4,8% 10,8% Variación* Porcentual*
1.308 641
1.412 640
4,9% -4,8%
35,7% 9,5%
565
572
-2,0%
13,0%
584
346 635
2,1% 4,8%
7,2% 10,8%
Fabricaciónde demadera otros productos Producción y fabricación minerales no metálicos de productos de madera
436 641
457 640
2,5% -4,8%
6,5% 9,5%
Papel y productos de papel Fabricación de productos químicos, caucho y plástico Elaboración de bebidas
265 332
1,0% 2,1%
3,8% 7,2%
252
278 346 272
4,0%
3,7%
Fabricación dede otros productos Elaboración azúcar minerales no metálicos Fabricación de maquinaria y equipo Papel y productos de papel Cereales y panadería Elaboración de bebidas
436 154
457 159
2,5% 0,0%
6,5% 3,4%
231 265 196 252 20 154 20 231 5.004 196
219 278
-7,5% 1,0%
202 272
0,3% 4,0% 0,0% 0,0% 6,7% -7,5% 1,7% 0,3%
3,2% 3,8% 2,7% 3,7% 0,3% 3,4% 0,2% 3,2% 100% 2,7%
Carnes y pescado elaborado Producción de madera y fabricación de productos de madera Fabricación de productos textiles, prendas de vestir Fabricación de productos químicos, caucho y plástico Productos alimenticios diversos
Elaboración de productos de tabaco Elaboración de azúcar Industrias manufactureras n. c. p. Fabricación de maquinaria y equipo PIB Industrial Cereales y panadería
Fuente: Banco Central del Ecuador *En valores de 2000
332
21 159 22 219 5.235 202
Elaboración de productos de tabaco
20
21
0,0%
0,3%
Industrias manufactureras n. c. p.
20
22
6,7%
0,2%
5.004
5.235
1,7%
100%
PIB Industrial Fuente: Banco Central del Ecuador *En valores de 2000
8.1 Guayas: Activos de la Industria 2000 - 2008 (millones US$) Activos
Activos No
Activos
Activos del
Tasa de
9
196 20
Cereales y panadería Elaboración de productos de tabaco
202 21
Industrias manufactureras n. c. p.
0,3% 0,0%
2,7% 0,3%
6,7%
0,2%
22 20 20 0,0% 0,3% PROGRESO Elaboración de productos de tabacoINDISCUTIBLE LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA ACTORA21 DEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PIB Industrial Industrias manufactureras n. c. p. Fuente: Banco Central del Ecuador
PIB Industrial
*En valores de 2000
8.
5.004 20
5.235 22
6,7% 1,7%
0,2% 100%
5.004
5.235
1,7%
100%
Fuente: Banco Central del Ecuador
VALOR DE LOS ACTIVOS
*En valores de 2000
La industria de Guayas registró en 2008 activos totales por US $ 4.623 millones, equivalentes al 39% de la industria nacional, valorados en US $ 11.721 millones, (Cuadros 8.1 y 8.2) 8.1 Guayas: Activos de la Industria 2000 - 2008 (millones US$) 8.1 Guayas: Activos de la Industria 2000 - 2008 Activos Tasa de Activos del Activos No Activos (millones US$) Totales Sector Industrial Crecimiento de Corrientes (1) Corrientes (2) Activos de del Activos del/ Activos No Activos del Sector los Tasa Activos de Guayas del Sector del Sector Período Totales Crecimiento de Sector Industrial Corrientes (2) Corrientes (1) Sector Industrial Activos del Industrial de Industrial de Industrial del Sector los Activos del de Guayas / del Sector del Sector de Guayas Sector Industrial de Guayas Guayas Período Guayas Sector Industrial Activos del Industrial de Industrial de Industrial 1.045 1.334 2000 de 2.379 Guayas Sector43% de Guayas Industrial Guayas Guayas 2001 2000 2002 2001 2003 2002
1.153 1.045 1.474 1.153 1.524 1.474
1.402 1.334 1.617 1.402 1.670 1.617
2.555 2.379 3.091 2.555 3.195 3.091
43% 43% 44% 43% 44% 44%
21% 7% 3% 21%
2004 2003 2005 2004 2006 2005 2007 2006
1.789 1.524 1.841 1.789 2.152 1.841 2.220 2.152
1.683 1.670 1.439 1.683 1.615 1.439
3.471 3.195 3.280 3.471 3.766 3.280
44% 44% 41% 44% 41% 41%
9% 3% -6% 9% 15% -6%
2008 2007
2.662 2.220
1.684 1.615 1.961 1.684
3.904 3.766 4.623 3.904
39% 41% 39% 39%
4% 15% 18% 4%
1.961
4.623
39%
18%
Fuente: Superintendencia de Compañias
2008
2.662
7%
Fuente: Superintendencia de Compañias
8.2 Ecuador: Activos de la Industria 2000 - 2008 (millones US$) 8.2 Ecuador: Activos de la Industria 2000 - 2008 (millones US$) Activos Activos No Activos Activos de la Tasa de Crecimiento de los Activos de Industria / Período Corrientes (1) Corrientes (2) Totales de deIndustria Crecimiento No laActivos Activos ActivosTotales de la Tasa la Industria Activos la Industria de la Industria deActivos de los Activos de Industria / Período Corrientes (1) Corrientes (2) Totales de la Industria Industria la Industria de la 2.712 Industria de la 2.783 Activos Totales 5.495 22% 2000 2001 2000 2002 2001 2003 2002 2004 2003 2005 2004 2006 2005 2007 2006 2008 2007
3.016 2.712 3.715 3.016 3.886 3.715 4.471 3.886 4.850 4.471 5.824 4.850 6.329 5.824 7.411 6.329
Fuente: Superintendencia de Compañias
2.916 2.783 3.320 2.916 3.377 3.320
5.932 5.495 7.035 5.932 7.263 7.035
3.336 3.377 3.210 3.336 3.452 3.210
7.807 7.263 8.060 7.807 9.276 8.060
3.768 3.452 4.310 3.768
10.097 9.276 11.721 10.097
22% 22% 22% 22% 21% 22% 20% 21% 19% 20% 20% 19% 20% 20%
11% 23% 11% 5% 23% 15% 5% 8% 15%
21% 20%
20% 8% 9% 20% 17% 9%
21%
17%
4.310 11.721 7.411 (1) 2008 Caja, Bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas por cobrar de clientes no relacionados; (-) Provisión cuentas incobrables; cuentas por de clientes relacionados; otras cuentas por cobrar; Crédito tributario a favor de la empresa (IVA); Crédito Tributario a favor de la empresa Fuente:cobra Superintendencia de Compañias (I. RENTA); Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. term y Caja, Bancos; Inversiones financieras Cuentas por cobrar herramientas de clientes no yrelacionados; (-) Provisión cuentas incobrables; cuentas por mercado en almacén; mercaderías entemporales; tránsito; inventarios repuestos; accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; cobra de pagados clientes relacionados; otras cuentaspagados por cobrar; tributario a favor pagados de la empresa (IVA); Crédito Tributario a favor de la empresa Seguros por anticipado; Arriendos porCrédito anticipados; Dividendos por anticipado. (I. RENTA); Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. term y mercado almacén; mercaderíasObras en tránsito; inventarios repuestos; herramientas Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; (2) Terrenos;en Edificios e instalaciones; en proceso; maquinarias, muebles, enseresyyaccesorios; equipos; Naves, aeronaves, barcazas y similares; Equipo de Seguros pagados por anticipado; pagados por anticipados; pagados por anticipado. computación; Vehículos, equipo Arriendos de transporte y equipo caminero; Dividendos (-)Depreciación acumulada de activo fijo; (-)Depreciación acumulada
(1)
(2)
10
acelerada de activo fijo; Marcas, patentes, derechos de llave y otros;(-) Amortización acumulada; Gastos de organización y constitución; Gastos Terrenos; Edificios exploración e instalaciones; ObrasSaldo en proceso; muebles, enseres y equipos; aeronaves, y similares; de investigación y otros; deudormaquinarias, de diferencial cambiario; Otros activosNaves, diferidos; Cuentasbarcazas por cobrar a largo Equipo plazo; de (-) computación; Vehículos,Inversiones equipo de atransporte y gastos equipoanticipados; caminero; (-)Depreciación acumulada de activo fijo; (-)Depreciación acumulada Provisiones incobrables: largo plazo; y otros. acelerada de activo fijo; Marcas, patentes, derechos de llave y otros;(-) Amortización acumulada; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Saldo deudor de diferencial cambiario; Otros activos diferidos; Cuentas por cobrar a largo plazo; (-) Provisiones incobrables: Inversiones a largo plazo; gastos anticipados; y otros.
2008 2008
4.310 4.310
7.411 7.411
11.721 11.721
21% 21%
17%
Fuente: Superintendencia de Compañias Fuente: Superintendencia de Compañias (1) Caja, Bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas por cobrar de clientes no relacionados; (-) Provisión cuentas incobrables; cuentas por (1) cobraBancos; de clientes relacionados; otras cuentas por Cuentas cobrar; Crédito tributario a favor la empresa (IVA); Créditocuentas Tributario a favor decuentas la empresa Caja, Inversiones financieras temporales; por cobrar de clientes node relacionados; (-) Provisión incobrables; por (I. RENTA); Inventario de materiaotras prima; Inventario de productos en proceso; inventario de suministros y materiales; Inventario term y cobra de clientes relacionados; cuentas por cobrar; Crédito tributario a favor de la empresa (IVA); Crédito Tributario a favorde deprod. la empresa mercado almacén;de mercaderías en tránsito; inventarios repuestos; herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; (I. RENTA);enInventario materia prima; Inventario de productos en proceso; inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. term y Seguros por anticipado; pagados por anticipados; Dividendos pagados por anticipado. mercadopagados en almacén; mercaderíasArriendos en tránsito; inventarios repuestos; herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; Seguros pagados por anticipado; Arriendos pagados por anticipados; Dividendos pagados por anticipado. (2) Terrenos; Edificios e instalaciones; Obras en proceso; maquinarias, muebles, enseres y equipos; Naves, aeronaves, barcazas y similares; Equipo de computación; Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero; (-)Depreciación acumulada activo fijo; (-)Depreciación (2) Terrenos; Edificios e instalaciones; Obras en proceso; maquinarias, muebles, enseres y equipos; Naves,de aeronaves, barcazas y similares;acumulada Equipo de acelerada de activo Marcas, derechos de llavecaminero; y otros;(-) Amortización acumulada; Gastos de organización y constitución; Gastos computación; Vehículos, equipopatentes, de transporte y equipo (-)Depreciación acumulada de activo fijo; (-)Depreciación acumulada 9. VENTAS Yfijo; COMERCIO EXTERIOR de investigación exploración y otros; Saldo deudordedellave diferencial cambiario; Otrosacumulada; activos diferidos; por cobrar a largo plazo; (-) acelerada de activo fijo; Marcas, patentes, derechos y otros;(-) Amortización Gastos Cuentas de organización y constitución; Gastos Provisiones incobrables: Inversiones a largo gastos anticipados; y otros. deLas investigación exploración y otros; Saldoplazo; deudor de diferencial cambiario; Otros activos diferidos; Cuentas cobrar a largo plazo; (-) 9.1. ventas de la industria de Guayas –mercado interno másporexportacionesProvisiones incobrables: Inversiones a largo plazo; gastos anticipados; y otros.
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO
en
2008, fueron de US $ 5.914 millones, y representaron 36% del total nacional vendido por la industria (Cuadros 9.1 y 9.2). Para 2009 bordearían los US $ 6800 millones, (valor proyectado).
Período Período 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
9.1 Guayas: Ventas de la Industria 9.1 Guayas:2000 Ventas de la Industria - 2008 2000 - 2008 Porcentaje de las Ventas Ventas Totales Porcentaje las Ventas Ventas Totales Totales de lade Industria de de la Industria Totales de la Industria dede la Guayas Industria Guayas / Ventas de lade Guayas / Ventas de(2) la de Guayas Industria Nacional (millones US$) (1) Industria Nacional (2) (millones US$) (1) 1.958 1.958 2.540 2.540 2.936 2.936 3.140 3.140 3.534 3.534 3.960 3.960 4.492 4.492 4.888 4.888 5.914 5.914
37% 37% 37% 37% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 36% 36% 36% 36%
Tasa de Crecimiento Tasade delas Crecimiento ventas delalas ventas de Industria dedel la Industria Guayas del Guayas 30% 30% 16% 16% 7% 7% 13% 13% 12% 12% 13% 13% 9% 9% 21% 21%
Fuente: Superintendencia de Compañias Fuente: Superintendencia de Compañias (1) Ventas Totales del Sector Industrial de Guayas: Corresponden a las ventas en el mercado local y exportaciones y ventas no operacionales realizadas por eldel Sector Industrial de Guayas. (1) Ventas Totales Sector Industrial de Guayas: Corresponden a las ventas en el mercado local y exportaciones y ventas no operacionales realizadas por el Sector Industrial de Guayas. (2) Ventas Totales del Sector Industrial: Corresponden a las ventas en el mercado local y exportaciones y ventas no operacionales realizadas por el (2) Sector VentasIndustrial Totales delNacional. Sector Industrial: Corresponden a las ventas en el mercado local y exportaciones y ventas no operacionales realizadas por el Sector Industrial Nacional.
Años Años 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
9.2 Ecuador: Ventas de la Industria 9.2 Ecuador:2000 Ventas de la Industria - 2008 2000 - 2008 Ventas de la Ventas Totales Ventas /de la Ventas Totales Industria Ventas de la Industria Industria / Ventas de la Industria Nacionales (2) (millones US$) (1) Nacionales (2) (millones US$) (1) 5.304 5.304 6.773 6.773 7.811 7.811 8.314 8.314 9.262 9.262 10.474 10.474 11.979 11.979 13.692 13.692 16.520 16.520
30% 30% 29% 29% 28% 28% 26% 26% 25% 25% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 26% 26%
Tasa de Crecimiento Tasa de de lasCrecimiento Ventas de delalas Ventas de Industria la Industria 28% 28% 15% 15% 6% 6% 11% 11% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 21% 21%
Fuente: Superintendencia de Compañias Fuente: Superintendencia de Compañias (1) Las Ventas Totales del Sector Industrial: Corresponden a las ventas en el mercado local y exportaciones y ventas no operacionales realizadas por Industrial Nacional. LasSector Ventas Totales del Sector Industrial: Corresponden a las ventas en el mercado local y exportaciones y ventas no operacionales realizadas por (1) el Industrial Nacional. LasSector Ventas Nacionales: Corresponden a las ventas en el mercado local y exportaciones y ventas no operacionales realizadas por todos los sectores (2) el (2)
económicos del país. Corresponden a las ventas en el mercado local y exportaciones y ventas no operacionales realizadas por todos los sectores Las Ventas Nacionales: económicos del país.
9.3 Ecuador: Exportaciones Industriales 9.3 Ecuador: Exportaciones 2004 - 2008 Industriales
11
2003 2005 2004 2006 2005 2007 2006 2008 2007
26% 24% 25% 25% 24% 25% 25% 26% 25%
8.314 10.474 9.262 11.979 10.474 13.692 11.979 16.520 13.692
6% 13% 11% 14% 13% 14% 14% 21% 14%
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO
9.2. Fuente: Superintendencia Entre los principales de Compañias productos NO PETROLEROS INDUSTRIALIZADOS de exportación del 21% 16.520 del Sector Industrial: Corresponden en el 26% mercado local y exportaciones y ventas no operacionales por Las Ventas Totalesde (1) 2008 Ecuador, CUATRO ellos -originarios dea las la ventas Costarepresentaron en promedio, duranterealizadas el período el Sector Industrial Nacional.
2004-2008, el Nacionales: 34% de participación sobre el total las exportaciones industriales no petroleras, Fuente: Superintendencia de Corresponden Compañias Ventas a las ventas en el mercado localde y exportaciones y ventas no operacionales realizadas por todos los sectores (2) Las económicos del país.
del Sector Industrial: Corresponden a las ventas en el mercado local y exportaciones y ventas no operacionales realizadas por (1) Las Ventas y alrededor delTotales 15% de las exportaciones totales no petroleras. Las exportaciones industriales el Sector Industrial Nacional.
totales 2008, fueron de US a$las4.248 9.3, 9.4no yoperacionales 9.5) realizadas por todos los sectores Las Ventas Nacionales: Corresponden ventas enmillones. el mercado local(Cuadros y exportaciones y ventas (2) en económicos del país. 9.3 Ecuador: Exportaciones Industriales 2004 - 2008
Período Período 2004
9.3 Ecuador: Exportaciones Industriales % de Participación 2004 - 2008 respecto a las Millones de % de Crecimiento exportaciones totales dólares % de Participación respecto a las Millones de % de Crecimiento 1.728 2% 22% totales exportaciones dólares
2005 2004
2.247 1.728
30% 2%
22% 22%
2006 2005
2.899 2.247
29% 30%
23% 22%
2007 2006
3.684 2.899
27% 29%
26% 23%
2008 2007
4.248 3.684
15% 27%
23% 26%
2008* 2008
3.954 4.248
19% 15%
22% 23%
2009* 2008*
3.039 3.954
-23% 19%
25% 22%
-23%
25%
Fuente: Banco Central del Ecuador
3.039
2009*
* Las cifras corresponden al período enero-noviembre Fuente: Banco Central del Ecuador * Las cifras corresponden al período enero-noviembre
9.4 Ecuador: Exportaciones Industriales No Petroleras 2004 - 2008 % de No Petroleras% de 9.4 Ecuador: Exportaciones Industriales Millones de Participación Participación 2004 - 2008 % de dólares respecto a las respecto a las Período Crecimiento % de % de exportaciones exportaciones Millones de Participación Participación % de totales industriales totales dólares respecto a las respecto a las Período Crecimiento exportaciones exportaciones 2004 -4% 1.393 81% 18% totales industriales totales 2005 2004
1.774 1.393
27% -4%
79% 81%
18% 18%
2006 2005
2.288 1.774
29% 27%
79% 79%
18% 18%
2007 2006
2.783 2.288
22% 29%
76% 79%
19% 18%
2008 2007
3.144 2.783
13% 22%
74% 76%
17% 19%
2008* 2008
2.890 3.144
15% 13%
73% 74%
16% 17%
2009* 2008*
2.410 2.890
-17% 15%
79% 73%
20% 16%
-17%
79%
20%
Fuente: Banco Central del Ecuador
2.410 2009* * Período: Enero-noviembre Fuente: Banco Central del Ecuador
12
* Período: Enero-noviembre
2009*
2.410
1.774 2005 Fuente: Banco Central del Ecuador
-17%
79%
27%
79%
20% 18%
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORA DEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO 29% 2006 79% 18% 2.288 * Período: Enero-noviembre
2007
2.783
22%
76%
19%
9.5 Ecuador: Productos Exportados 13% 3.144 74% por la Costa (millones US$)
2008 2008*
2.890
Productos
2.410 2009* Café elaborado
15%
73%
2004
-17%
2005
2006
79%
17% 16%
2007
2008
70
67
68
98
20% 107
51
58
28
42
61
Harina de Pescado
20
22
40
61
57
Otros productos del mar
373
498
575
686
833
Fuente: Banco Central del Ecuador * Período: Enero-noviembre Cacao Elaborado
9.5 Ecuador: Productos Exportados por la Costa Fuente: Banco Central del Ecuador (millones US$) Ecuador:Productos Porcentaje de Representación sobre las exportaciones industriales 2006 2007 2008 no 2004 2005 petroleras Café elaborado
70
67
68
98
Productos
2004
2005
2006
Cacao Elaborado Café elaborado Harina de Pescado Cacao Elaborado Otros productos del mar Harina de Pescado
51 5% 20 3% 373 1%
58 4% 22 3% 498 1%
28 3% 40 1% 575 2%
42 4% 61 2% 686 2%
13%
28%
25%
25%
2007
107
2008 61 3,4% 57 1,9% 833 1,8%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Otros productos del mar
26,5%
Fuente: BancoPorcentaje Central del Ecuador Ecuador: de Representación sobre las exportaciones industriales no petroleras 9.6 Ecuador: Importaciones para la Industria 2004 Productos 2006 2007 2008 2004 -2005 2008 9.3. Las importaciones para la industria alcanzaron un promedio de, US $ 4.885 millones, en el Café elaborado 4%(Cuadro 3,4% Millones de 5% respecto 4% al% 3%Participación de respecto período 2004-2008. 2007 en 41% 9.6) Las materias Período En el año 2008 crecieron % de Crecimiento dólares a las importaciones totales 2% Cacao Elaborado 3% 1,9% 3% 1% primas tuvieron una participación de 61% sobre el total de las importaciones industriales, (Cuadro
2% minerales, 9.7). Entre los principales productos importados están 1% la industria, 2% Harina de Pescado 1,8% torta de soya, 1%22% para 3.319 44% 2004 productos laminados de hierro, polietileno y maquinarias (Cuadro 9.8) Otros productos del mar 3.948 2005
13%19% 28%
25%
25% 41%
26,5%
Fuente: Banco Central del Ecuador
2006
4.466
2007
9.6 Ecuador: Importaciones para la Industria 18% - 2008 41% 5.265 2004
2008
7.433 de Millones dólares
2008* 2004 2009*
6.837 3.319 5.615
2005
3.948
Período
13%
% de Crecimiento
41%
43% respecto % de Participación a las importaciones totales
43% 22% -18% 19%
43% 44% 44% 41%
Fuente: Banco Central del Ecuador
* Las cifras corresponden al período enero-noviembre
2006
40%
4.466
13%
40%
2007 18% 5.265 9.7 Ecuador: Composición de las Importaciones para 41% la Industria 2008
2004 - 2008
7.433
41%
% de Participación
Años
6.837 respecto a 43% 2008* Materia Prima las
(US$ millones) 2009*
2004 2005 2006
importaciones -18% industriales totales
5.615
Fuente: Banco Central del Ecuador
43%
% de Participación Bienes de 43% respecto a las Capital importaciones (US$ millones) 44%industriales totales
61%
1.280
39%
2.318
59%
1.630
41%
2.754
62%
1.712
38%
2.038
* Las cifras corresponden al período enero-noviembre
9.7 Ecuador: Composición de las Importaciones para la Industria 2004 - 2008
13
5.615
2009*
-18%
44%
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO Fuente: Banco Banco Central Central del del Ecuador Ecuador Fuente:
** Las Las cifras cifras corresponden corresponden al al período período enero-noviembre enero-noviembre
9.7 Ecuador: Composición de las Importaciones para la Industria 2004 - 2008
Años
Materia Prima (US$ millones)
% de Participación respecto a las importaciones industriales totales
Bienes de Capital (US$ millones)
% de Participación respecto a las importaciones industriales totales
2004
2.038
61%
1.280
39%
2005
2.318
59%
1.630
41%
2006
2.754
62%
1.712
38%
2007
3.228
61%
2.037
39%
2008
4.587
62%
2.846
38%
2008*
4.265
62%
2.562
38%
2009*
3.241
58%
2.374
42%
Fuente: Banco Banco Central Central del del Ecuador Ecuador Fuente: Las cifras cifras corresponden corresponden al al período período enero-noviembre enero-noviembre ** Las
9.8 Ecuador: Los 10 principales productos importados para el sector industrial 2008
Nº
Productos
% Participación Millones respecto a las de importaciones dólares totales para la industria
Países de Origen
1
Teléfonos móviles (celulares)*
318
4,28%
Brasil (46%) - EE.UU (28%) México (20%)
2
Productos mineros semielaborados con un contenido de carbono
220
2,96%
México (29%) - EE.UU (22%) China (19%) - Rusia (15%)
3
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya
166
2,23%
Argentina (76%) EE.UU. (19%)
4
Trigo duro que no es para siembra
166
2,23%
Canadá (62%) EE.UU. (21%)
5
Productos mineros semielaborados de sección transversal cuadrada o rectangular
163
2,19%
Turquía (31%) - México (25%) - EE.UU (15%)
6
Aceite en bruto, incluso desgomado
134
1,80%
Argentina (91%) Perú (4%)
7
Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear de espesor inferior o igual 1,8 mm
104
1,40%
Corea del Sur (21%) EE.UU (18%) - China (17%) - Russia (15%)
8
Polietileno de densidad inferior a 0,94
97
1,30%
EE.UU (77%) - Corea del Sur (10%)
9
Máquinas cuya superestructura pueda girar 360º
91
1,22%
Corea del Sur (23%) Panamá (17%) Brasil (16%) - Bélgica (14%)
10
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos
86
1,15%
EE.UU (85%) Panamá (8%)
Fuente: Banco Banco Central Central del del Ecuador Ecuador Fuente: ** El El BCE BCE considera considera a a los los teléfonos teléfonos móviles móviles como como productos productos de de uso uso industrial; industrial; sin sin embargo embargo no no todos todos son son usados usados por por este este sector sector
14
10.1 Ecuador: Inversiones Industriales 2005 - 2008
del Sur- (10%) (17%) Russia (15%) 8 EE.UU (77%) 97 1,30% Corea del Sur- Corea (23%) 91 9 1,22% 8 EE.UU - Corea 97 1,30% del Sur(77%) (10%) Panamá (17%) del Sur (10%) Brasil (16%) - Bélgica Corea del Sur (23%)(14%) 91 9 Máquinas cuya superestructura pueda 1,22% Corea del Sur (23%) Panamá (17%) Máquinas superestructura pueda 91 9 girar 1,22% 360º cuya 10 Máquinas automáticas para tratamiento 86 1,15% EE.UU (85%) - - (14%) Panamá (17%) Brasil (16%) Bélgica girar 360º o procesamiento de datos Panamá (8%) Brasil (16%) - Bélgica (14%) 10 Banco Máquinas automáticas para tratamiento 86 10. Fuente: INVERSIONES 1,15% EE.UU (85%) Central del Ecuador 10 automáticas paraproductos tratamiento 86sin embargo no todos oMáquinas procesamiento de datos EE.UU (85%) - Guayas, con Panamá (8%)en BCE considera a los teléfonos móviles como dede uso industrial; son usados por este sector En el* Elperíodo 2005-2008, porcentaje participación de 1,15% la inversión industrial o procesamiento deel datos Panamá (8%) inferior o igual 1,8 mm Polietileno de densidad inferior a 0,94 Máquinas cuya superestructura Polietileno de densidad inferiorpueda a 0,94 girar 360º
LA INDUSTRIA ACTORA LA INDUSTRIA INDISCUTIBLE ACTORADEL INDISCUTIBLE PROGRESO DEL PROGRESO
Fuente:al Banco Central Ecuadorfue de 22,5%. La inversión industrial nacional alcanzó US $ 211 millones relación total deldelpaís, Banco Central del Ecuador *Fuente: El BCE considera a los teléfonos móviles como productos de uso industrial; sin embargo no todos son usados por este sector
en 2008. En el período indicado, alcanzó un promedio de 8,75% de participación respecto a la * El BCE considera a los teléfonos móviles como productos de uso industrial; sin embargo no todos son usados por este sector 10.1registradas Ecuador: Inversiones Industriales 2005 - 2008 totalidad de las inversiones por la Superintendencia de Compañías. (Cuadro 10.1, 10.2, Millonesde dólares 10.3, 10.4 y 10.5) 10.1 Ecuador: Inversiones Industriales 2005 - 2008 10.1 Ecuador: Inversiones 2005 - 2008 Millonesde dólares Inversión % de Industriales % de Participación respecto Años Millonesde dólares Industriales Crecimiento a la inversión Nacional Inversión % de % de Participación respecto Años Inversión 2005 125 %2% de 6% Nacional %a delaParticipación respecto Industriales Crecimiento inversión Años Industriales Crecimiento a la inversión Nacional 2006 168 34% 8% 2% 2005 125 196 17% 2007 2% 2005 125 2006 168 34% 2008 211 8% 2006 168 34% 196 17% 2007 164 1% 2008* 196 17% 2007 2008 211 8% 242 52% 2009* 2008 211 8% 164 1% 2008* Fuente: Superintendencia de Compañias 164 1% 2008* *Las2009* cifras corresponden al período enero-noviembre 242 52% 242 52% 2009*
6% 10% 6% 8% 11% 8% 10% 13% 10% 11% 14% 11% 13% 13% 14% 14%
Fuente: Superintendencia de Compañias *Las cifras corresponden al de período enero-noviembre Fuente: Superintendencia Compañias *Las cifras corresponden al período enero-noviembre 10.2 Ecuador: Composición de la Inversión del Sector Industrial
2005-2008 Millones deInversión dólares del Sector Industrial 10.2 Ecuador: Composición de la 10.2 Ecuador: Composición de la Inversión del Sector Industrial 2005-2008 2005-2008 Costituciones y Millones de dólares AumentosMillones de Capital de dólares Domiciliaciones Años Costituciones y Aumentos de Capital Nacional Extranjera Nacional Extranjera Costituciones y Domiciliaciones Aumentos de Capital Años 60 2Domiciliaciones 16 48 2005 Años Nacional Extranjera Nacional Extranjera 108 4 1 55 2006 Nacional Extranjera Nacional Extranjera
60 2005 112 2007 60 2005 108 2006 2008 106 108 2006 112 2007 86 2008* 112 2007 2008 106 2009* 99 2008 106 86 2008* Fuente: Superintendencia de Compañias 86 2008* Las cifras corresponden al período 2009* 99enero-noviembre 2009* 99 Fuente: Superintendencia de Compañias
48 83 48 55 100 55 83 75 83 100 142 100 75 75 142 142
2 1 2 4 4 4 1 3 1 4 8 4 3 3 8 8
16 0,5 16 1 0,3 1 0,5 0,2 0,5 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
Las cifrasSuperintendencia corresponden al período enero-noviembre Fuente: de Compañias Las cifras corresponden al período enero-noviembre
10.3 Guayas: Inversiones industriales 2005-2008 Millones de dólares
Años Años
2005 Años
10.3 Guayas: Inversiones industriales 2005-2008 10.3Inversiones Guayas: Inversiones industriales 2005-2008 % de Participación de Millones de% dólares de dólares respecto a las inversiones Crecimiento IndustrialesMillones de industriales nacionales Guayas % de Participación % de Inversiones % de Participación % de Inversionesde respecto a las inversiones Crecimiento Industriales 31% respecto a las inversiones 39 Crecimiento Industriales de industriales nacionales Guayas industriales nacionales Guayas 82% 42% 71
2006 39 2005 2007 41 39 2005 71 2006 2008 51 71 2006 2007 41 Fuente: Superintendencia de Compañias 2007 41 2008 51 2008 51 Fuente: Superintendencia de Compañias Fuente: Superintendencia de Compañias
-42% 82% 24% 82% -42% -42% 24% 24%
31% 21% 31% 42% 24% 42% 21% 21% 24% 24%
10.4 Ecuador: Inversión por actividad económica
15
2006 2005 2007
71 39 41
2006 2008 2007
71
2008
51
82% -42% 82% 24% -42%
42% 31% 21% 42% 24% 21%
24%
24%
51 LA INDUSTRIA ACTORA INDISCUTIBLE DEL PROGRESO 41
Fuente: Superintendencia de Compaรฑias
Fuente: Superintendencia de Compaรฑias
10.4 Ecuador: Inversiรณn por actividad econรณmica 2005-2008 Millones de 10.4 Ecuador: Inversiรณn pordรณlares actividad econรณmica 2005-2008 Rama de actividad econรณmica 2006 2007 Millones de 2005 dรณlares 23,9
47,3
24,2
2008 18,7
Agricultura, sivilcutura, caza y pesca
2005
2006
2007
2008
Explotaciรณn sivilcutura, de minas ycaza canteras Agricultura, y pesca
198,3 23,9
(116,6) 47,3
(124,4) 24,2
253,8 18,7
Explotaciรณn de minas y canteras Industria manufacturera
198,3 75,4
(116,6) 90,2
(124,4) 96,6
253,8 170.2
Electricidad, gas y agua Industria manufacturera
6,5 75,4
6,9 90,2
16,4 96,6
(8,9) 170.2
Electricidad, Construcciรณngas y agua
6,5 7,4
6,9 8,4
16,4 33,0
(8,9) 38,7
Comercio Construcciรณn
72,5 7,4
32,3 8,4
78,1 33,0
149,5 38,7
Comercio Transporte, almacenamiento y comunicaciones
72,5 17,5
32,3 83,3
78,1 (52,1)
149,5 216,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones Servicios prestados a las empresas
17,5 73,8
83,3 89,4
(52,1) 117,1
216,5 153,1
Servicios prestados a sociales las empresas Servicios comunales, y personales
73,8 17,9
89,4 29,5
117,1 5,2
153,1 1,7
Servicios comunales, sociales y personales TOTAL
17,9 493,2
29,5 270,7
5,2 194,4
1,7 993,3
493,2
270,7
194,4
993,3
Rama de actividad econรณmica
Fuente: BCE
TOTAL
Fuente: BCE
10.5 Ecuador: Inversiรณn por actividad econรณmica 2005-2009 Millones de dรณlares 10.5 Ecuador: Inversiรณn por actividad econรณmica 2005-2009 Rama de actividad econรณmica IIMillones TRIM 05deIIdรณlares TRIM 06 II TRIM 07 II TRIM 08 II TRIM 09
Rama de actividad 21,2 05 II TRIM 2,5 06 II TRIM 5,6 07 II TRIM 2,1 08 II TRIM 32,9 09 Agricultura, sivilcutura,econรณmica caza y pesca II TRIM Explotaciรณn de minas y canteras Agricultura, sivilcutura, caza y pesca
(185,3) 21,2
(117,0) 2,5
116,3 5,6
14,2 2,1
70,4 32,9
Industria manufacturera Explotaciรณn de minas y canteras
9,3 (185,3)
17,0 (117,0)
6,2 116,3
32,6 14,2
40,3 70,4
Electricidad, gas y agua Industria manufacturera
9,3
(0,0) 17,0
10,3 6,2
(0,5) 32,6
(4,3) 40,3
Construcciรณn Electricidad, gas y agua
(2,9) -
10,2 (0,0)
3,8 10,3
6,2 (0,5)
4,0 (4,3)
Comercio Construcciรณn
5,6 (2,9)
39,2 10,2
(5,8) 3,8
13,3 6,2
7,3 4,0
Transporte, Comercio almacenamiento y comunicaciones
5,6 (1,5)
39,2 5,7
(5,8) 2,2
13,3 4,5
7,3 37,1
Transporte, almacenamiento y Servicios prestados a las empresas comunicaciones
(1,5) 4,5
5,7 23,3
2,2 (79,6)
4,5 27,6
37,1 12,1
Servicios comunales, y Servicios prestados a sociales las empresas personales
4,5 0,4
23,3 4,2
(79,6) 1,1
27,6 3,7
12,1 3,2
0,4 (148,9)
4,2 (14,9)
1,1 60,0
3,7 103,6
3,2 203,2
(148,9)
(14,9)
60,0
103,6
203,2
Servicios comunales, sociales y personales TOTAL Fuente: BCE
TOTAL
Fuente: BCE
16
LA INDUSTRIA ACTORA INDISCUTIBLE DEL PROGRESO
Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Edificio Las Cámaras , Pisos 4 y 5, Torre Institucional. Teléfono: (593) 4 2682618 Ext. 126, 131 www.industrias.ec