Revista Industria Octubre 2019

www.industrias.ec

Año XXIV. Vol. 10 Octubre 2019

Impactos

económicos

por 10 días de conflictos en Ecuador Pág. 22

Dir. Estudios CIG:

Subsidios en Ecuador, y la delicada situación fiscal Pág. 6

Vicep. Comercio Exterior CIG:

Se desaceleran las exportaciones Pág. 38

Javier Cardoso:

Una nueva Ley de Pesca y Acuacultura Pág. 50

/

ABRIL 2019

3

Contenido

4

CONTENIDO

6

Subsidios en Ecuador, y la delicada situación fiscal: ¿hacia dónde nos dirigimos?

Dirección de Estudios CIG

5 18

Editorial Un mes difícil para Ecuador

Lo bueno, lo malo y lo feo de los obstáculos técnicos al comercio en Ecuador

Versión Digital

Dirección de Estudios CIG

22

Impactos económicos por 10 días de conflictos en Ecuador

Octubre de 2019 ISSN Nº 1390-1257 Año XXIV. Vol. 10 1.200 EJEMPLARES

38 44

Se desaceleran las exportaciones de productos manufacturados Vicepresidencia de Comercio Exterior CIG

Un Café con... Mauro Toscanini Paola Orellana

Publicación de la Cámara de Industrias de Guayaquil Presidente: Caterina Costa de García Presidente Alterno: Francisco Jarrín Edición: Giuliana Bacigalupo Costa Diagramación: Nathaly Andrade Impresión: Ingrafen Comentarios sugerencias: informese@industrias.ec Directora de Comunicación Giuliana Bacigalupo Costa Publicidad y ventas: porellana@industrias.ec ccedeno@industrias.ec Difusión de eventos: informese@industrias.ec Cartas: informese@industrias.ec La opinión de la CIG esta expresada en el Editorial

50

Una nueva ley de Pesca y Acuacultura para el Ecuador

58

Javier Cardoso

54

Modelo de Gestón Core para una dirección centrada en valores Servicio Ecuatoriano de Normalización

Digital Challengue Katherine Gaibor

Tipo de Contenido:

Informativo

Opinión

/CamaradeIndustriasdeGuayaquil Camara de Industrias de Guayaquil

60

Actividades y eventos

@industriasgye industriasgye

www.industrias.ec

Editorial

/

ABRIL 2019

Un mes difícil para Ecuador El país requiere urgentemente la toma de decisiones macroeconómicas que nos permitan progresar de forma acelerada. Las medidas necesarias pueden generar en el corto plazo un impacto directo a los ciudadanos, pero son imprescindibles para mejorar el bienestar de todos a mediano y largo plazo.

La violencia con que se llevaron a cabo las manifestaciones durante las dos primeras semanas de este mes ha evidenciado algunos de los problemas estructurales que tiene nuestro país y que deben ser abordados desde todos los ámbitos. No obstante aquello, no es admisible que el Estado de Derecho sea irrespetado. El análisis y el debate técnico de las propuestas en todas las instancias debe primar por sobre la alteración y afectación de los derechos a la propiedad y a la vida.

La historia del Ecuador recordará este mes con profundo dolor. Las paralizaciones generaron pérdidas a todos los sectores del país cuando más necesitábamos trabajar y producir para poder mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos; justamente cuando recordábamos los principios que motivaron la Independencia de Guayaquil acaecida el 9 de Octubre de 1820. La libertad, el progreso y la justicia deben ser fomentados y protegidos hoy más que nunca, pero sobre todo, debe buscarse una unidad frente a las diferencias con un fin común: el bienestar de todos.

Como gremio siempre promoveremos la protección a los derechos, entre ellos los afectados en este mes, como el de propiedad y el de libertad de pensamiento. Por lo que, estaremos prestos a buscar que las políticas públicas promuevan un adecuado crecimiento socioeconómico, que permita generar nuevas plazas de trabajo apropiadas para que más ecuatorianos puedan dignificar su vida generando su propio sustento y no dependiendo de las dádivas del Estado.

Caterina Costa de García Presidente

5

6

SUBSIDIOS EN ECUADOR,

y la delicada situación fiscal: ¿hacia dónde nos dirigimos?

/

XAVIER ANDRADE IVÁN PISCO LEONARD QUINDE CRISTELL CORONEL

E

•

s difícil establecer y cuantificar los efectos de las protestas, bloqueo de rutas y atracos a los negocios, locales comerciales y ciudadanía en general que se desarrollaron entre el 3 y el 13 de octubre, ya que dichos efectos no se limitan al aspecto económico puntual de los daños e importantes pérdidas ocurridas durante dichos días (que se estiman superan los USD 2.000 millones únicamente por las ventas que no pudieron realizarse), sino también a las afectaciones a la estructura productiva, expectativas de negocios; además de la siempre existente preocupación de la situación fiscal actual y próxima de las finanzas públicas.

• • • •

Bono de desarrollo humano (USD 251 millones).

Pensión de adultos mayores (USD 315 millones).

Pensión para personas con discapacidad (USD 85 millones).

Bono Joaquín Gallegos Lara (USD 93 millones).

Programa Misión Ternura (USD 27 millones).

Es importante señalar, que en el monto presupuestado para subsidios antes mencionado no se habían considerado recursos para subsidiar la nafta importada (combustibles súper, extra y eco), de manera que la presión para los recursos fiscales resultado de la vigencia de la política de subsidios a combustibles resulta mayor. Lo anterior también implica que desde finales de 2018 ya se había planificado la eliminación de dicho subsidio, y que por lo tanto en el presupuesto vigente para este año se contaba con ello. Ver cuadro No. 2

El tema de fondo, o al menos para la percepción de la ciudadanía en general, se centró en el subsidio al combustible que ha otorgado el Estado ecuatoriano desde hace más de 40 años, subsidio que en la Proforma Presupuestaria aprobada para este año 2019 se calcu-

Ecuador: Subsidios, según Proforma (en millones de dólares) 2017*

Seguridad Social Combustibles Desarrollo social (bonos)** Desarrollo agrícola (semillas) Desarrollo urbano y vivienda (Bono) Agua (subsidio agua no potable)*** TOTAL SUBSIDIOS

351 1.799 727 33 119 34 3.061

2018

2019

838 1.707 816 23 49 38 3.470

1.995 1.743 771 15 4.524

18-19 1.157 36 (44) (8) (49) (38) 1.054

*Proforma enviada y aprobada en agosto 2017 **Bono de Desarrollo Humano; Pensión de adultos mayores; Pensión para personas con discapacidad; Bono Joaquín Galegos Lara; Misión Ternura *** Para 2019, consta el sistema permanente de seguro subvencionado

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 2

7

ló en USD 1.743 millones, lo que significó USD 972 millones más que el total destinado para ayuda y desarrollo social donde constan: Ver cuadro No 1

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS CIG

Cuadro Nº 1

OCTUBRE 2019

Ecuador: Subsidios de combustible, según Proforma (en millones de dólares) 2017*

2018

2019

2018-2019

Agua (subsidio agua no potable)*** TOTAL SUBSIDIOS

8

(38) 1.054

4.524

38 3.470

34 3.061

*Proforma enviada y aprobada en agosto 2017 **Bono de Desarrollo Humano; Pensión de adultos mayores; Pensión para personas con discapacidad; Bono Joaquín Galegos Lara; Misión Ternura *** Para 2019, consta el sistema permanente de seguro subvencionado

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 2

Ecuador: Subsidios de combustible, según Proforma (en millones de dólares)

Diésel importado Nafta importada GLP importado GLP nacional Otros importados** TOTAL SUBSIDIOS COMBUSTIBLES

*Proforma enviada y aprobada en agosto 2017 **Incluye: residuos, fuel oil 4, pescaartesanal, entre otros

2017*

2018

2019

786 450 377 110 75 1.799

899 259 380 88 81 1.707

971 529 116 127 1.743

2018-2019 en USD en % 72 8,0% (259) -100,0% 148 39,0% 28 32,0% 47 57,9% 36 2,1%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Política de3Subsidios a los Combustibles a la demanda que existe a nivel nacional, teCuadro Nº Ecuador: Despacho nacional de derivados La política de subsidios a combustibles se ve niéndose que la misma es moderada a nivel (cifras en millones de barriles) enfrentada a diferentes matices, tanto sociales de gasolinas y diésel como tal, de manera que %por año 2002 ...

2007 ...

2018 2019* ya que involucra recursos públicos que bien una amplia proporción de las gasolinas y del 2002-18 2007-18 2017-18* 2018-19* podrían destinarse a12,67 cubrir diferentes necediésel consumido a nivel nacional de oriGasolina 30,28 16,14 5,1% es 1,1% 5,9% 5,6% 20,13 4,25 3,73 2,17(incluso -39,7% -7,2% 1,2% 4,3% 1,91 sidadesSúper de la población de sectores gen importado.

8,71 Extra 12,50 12,41 10,50 8,0% -8,3% 0,1% 1,1% con altas necesidades de -infraestructura como 9,51 Ecopaís 13,54 9,5% 27,6% N/A N/A 0,00 Absorver 0,00 - mejorar -53,0%del -7,7% debeN/A ocurre en áreas rurales0,00 donde podrían A esto último, añadirse0,0% la intención 21,87 Diésel 33,02 22,91 1,6% 5,3% 3,4% 4,1% planes de cobertura 17,46 de agua potable, tendido Estado -15,7% de mejorar su capacidad de oferta a 0,01 Diésel 1 0,02 0,17 0,28 3,2% -8,7% -18,4% eléctrico, acceso vial, además de infraestructutravés de-3,0% mejoras-6,8% a la refinería 6,66 Diésel 2 10,48 22,74 17,18 -3,0% 4,0% de Esmeral15,20 Diésel Premium 22,52 3,7% 6,0% N/A ra escolar y de salud); así -como también matidas, cuya N/A repotenciación representó impor,76 9,18 8 -1,3% 0,4% 39,6% 3,6% 5,80 Fuel Oil 8,76 11,39 -3,6% ces Asfalto económicos productivos, ya 0,97 que la vigentantes egresos entre USD8,8 1.200 1,33 0,8 1,3% cuantificados 2,9% -11,8% % 0,83 1,08 8,8% 0,11 0,16 0,1 6,8% 3,9% 3,0% -2,9 % 0,10 Solventes 0,06 -2,9% cia del subsidio genera una falsa percepción y USD 1.700 millones (no existe precisión 17 , N/A N/A N /A - -100,0% Spray Oil 0,17 0,07 N/A de una estructura de 8,33 costos competitiva, esto sobre los 3,1% egresos realizados para tal fin, y lo 11,09 , 13,49 , 9,1 , , 1,8% , 4,0% , 3,1 , % 9,18 GLP 3,1% considerando que en la región sólo y 2,61Ecuador 2,73 1,8 0,4% 4,1% bajo 0,1 % 1,84 Jet fuel 1,83 0,1% mismo se2,5% encuentra actualmente análisis 0,04 0,0 0,4% N/A 3,9% 6,6 % 0,03 AVGAS mantienen0,03 6,6% Venezuela políticas de -subsidio a en la Fiscalía, esto por denuncias inclusive del 0,09 - -100,0% N/A N/A N/A Nafta base 0,21 combustibles -aunque0,28 en Colombia actual Consejo Participación 0,5 51 mantiene 0,92 0,67 7,7% de 5,6% 9,4%Ciudadana 8,7% y Pesca artesanal 0,51 3,36 2,03 0,66 N/A -4 5% 19, 6% -46, 6% Residuo -46,6% 19,6% -4,5% vigencia el denominado “auxilio de transporte” Control Social).

66,74 9 3 18 61 12 3 5% 3 1% 7,6 6% 0,2 % 61,12 TOTAL NACIONAL 53,41 93,18 0,2% 7,6% 3,1% 3,5% al cual tienen derecho los servidores públicos *enero-agosto. Variación respecto al mismo períoo períoodo del año anterior y losFuente: trabajadores particulares que devengan Pese a dicho proceso de repotenciación, es PETROECUADOR Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil hasta 2 veces el salario mínimo mensual legal incierta la capacidad plena de producción de vigente, y que para 2019 se fijó en USD 252 la refinería, esto por ciertos problemas que (al tipo de cambio actual), contándose con un se han presentado recientemente; además de Cuadro Nº 4 auxilio de transporte por USD 29,54 al mes-. que se presume que su operación implica alEcuador: Importaciones de combustibles y derivados de apetróleo tos costos (por ejemplo, nivel de nómina) (cifras en millones de barriles) Adicional a los matices previamente señalaque son trasladados finalmente al consumiNafta Diésel GLP dos, debe añadirse la capacidad de atención dor en el precio que paga porTOTAL los combusti2007 2008 2009 2010 2011 2012

7,8 7,4 9,4 12,1 12,6 14,2

11,8 11,2 13,7 19,5 15,1 17,0

9,7 9,3 9,1 9,4 9,7 9,0

29,3 27,9 32,2 41,0 37,4 40,3

/

bles, y también al Estado por el subsidio para el cual el mismo Gobierno ha venido comprometiendo recursos públicos.

Durante 2018, la demanda local provocó que a nivel nacional se despacharan 93,18 millones de barriles de derivados del petróleo, lo que representó un incremento del volumen despachado a razón de 3,5% por año entre 2002 y 2018 -período en el cual la economía ecuatoriana creció a un ritmo anual de 3,6%-.

La mayor demanda de derivados se centra en gasolinas (incremento de 5,6% por año en el período antes referido), diésel (+4,1%), y gas licuado de petróleo GLP (+3,1%).

A través del Decreto Ejecutivo 619 (26-diciembre-2018) se procedió a la liberación del precio de la gasolina súper, pudiendo éste ser fijado en las diferentes estaciones de servicio (aunque con la oferta y precios de las despachadoras de PETROECUADOR se puede regular de cierta forma el mercado). Cabe señalar que ya en agosto de 2018 la gasolina súper había experimentado un aumento, pasando de USD 2,34 por galón a un nivel de USD 2,98 (Decreto Ejecutivo 490, 23-agosto-2018). En el Decreto Ejecutivo 619 también se estableció un nuevo precio para las gasolinas extra y eco (pasando de USD 1,48 a USD 1,85).

Debe observarse que la liberación del precio de la gasolina súper trajo como consecuencia una importante caída del consumo de dicho combustible, teniéndose en el período eneroagosto de 2019 que a nivel nacional se despacharon 1,91 millones de barriles del mismo, lo que representó una caída de 39,7% respecto al mismo período de 2018. Por supuesto, esto derivó en una migración al consumo de las gasolinas extra y eco, cuyo consumo conjunto

OCTUBRE 2019

9

en el período antes referido fue de 18,22 millones de barriles (incremento de 8,8%).

Entre enero y agosto de 2019 se evidencia una notoria reducción del ritmo de crecimiento de la demanda de derivados en general (apenas creció en 0,2% respecto al mismo período de 2018, en especial por un menor consumo de combustibles de uso industrial, incluido Fuel Oil), pese a esto la demanda de gasolinas, diésel y GLP ha mantenido su ritmo al alza (+1,1%, +1,6%, y +3,1% respectivamente, en comparación a período enero-agosto 2018). Ver cuadro No. 3 La importación de combustibles y el impacto en los fondos públicos Tal como se estableció previamente, existe una importante importación de combustibles y GLP, esto debido a la capacidad e infraestructura que existe locamente (todo esto, a cargo de PETROECUADOR). Durante 2018 se importaron un total de 49 millones de barriles de derivados (36% nafta de alto octano, 41% diésel, y 23% gas licuado de petróleo), lo que representó un incremento de 9,8% respecto a 2017, existiendo un mayor incremento a nivel de las importaciones, en volumen, de diésel (+13,4%).

Entre 2007 y 2018 las importaciones de estos derivados se incrementaron a razón de 4,8% por año, aunque cabe señalar que en 2014 se produjo un importante incremento -alcanzándose un volumen de importación de 55,8 millones de barriles-, esto como consecuencia de la para programada de la refinería de Esmeraldas para su posterior repotenciación.

Al margen de esto último, durante el período enero-agosto de 2019 se evidencia un nuevo repunte en las importaciones del total de es-

TOTAL SUBSIDIOS COMBUSTIBLES

*Proforma enviada y aprobada en agosto 2017 **Incluye: residuos, fuel oil 4, pescaartesanal, entre otros

1.799

1.707

1.743

36

2,1%

Ministerio de Economía y Finanzas 10 Fuente: Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 3

Ecuador: Despacho nacional de derivados (cifras en millones de barriles) 2002 ...

Gasolina Súper Extra Ecopaís Absorver Diésel Diésel 1 Diésel 2 Diésel Premium Fuel Oil Asfalto Solventes Spray Oil GLP Jet fuel AVGAS Nafta base Pesca artesanal Residuo TOTAL NACIONAL

12,67 2,17 10,50 0,00 17,46 0,28 17,18 11,39 1,08 0,06 0,07 8,33 1,83 0,03 0,21 0,28 53,41

2007 ...

2018

16,14 3,73 12,41 22,91 0,17 22,74 ,76 8,76 0,97 0,11 17 0,17 11,09 , 2,61 0,09 0,5 51 0,51 3,36 66,74

30,28 4,25 12,50 13,54 0,00 33,02 0,02 10,48 22,52 9,18 1,33 0,16 13,49 , 2,73 0,04 0,92 2,03 9 3 18 93,18

2019* 20,13 1,91 8,71 9,51 0,00 21,87 0,01 6,66 15,20 8 5,80 0,8 0,83 0,1 0,10 9,1 , 9,18 1,8 1,84 0,0 0,03 0,67 0,66 61 12 61,12

%por año 2002-18 2007-18 2017-18* 2018-19* 1,1% 5,1% 5,9% 5,6% -39,7% -7,2% 1,2% 4,3% 8,0% -8,3% 0,1% 1,1% 9,5% 27,6% N/A N/A -53,0% 0,0% N/A -7,7% 1,6% 5,3% 3,4% 4,1% 3,2% -8,7% -15,7% -18,4% -3,0% 4,0% -6,8% -3,0% 3,7% 6,0% N/A N/A -1,3% 0,4% 39,6% 3,6% -3,6% 1,3% 2,9% -11,8% 8,8 % 8,8% 6,8% 3,9% 3,0% -2,9 % -2,9% -100,0% , N/A N/A N /A N/A 3,1% , 1,8% , 4,0% , 3,1 , % 3,1% 2,5% 0,4% 4,1% 0,1 % 0,1% 0,4% N/A 3,9% 6,6 % 6,6% -100,0% N/A N/A N/A 7,7% 5,6% 9,4% 8,7% N/A -4 5% 19, 6% -46, 6% -46,6% 19,6% -4,5% 3 5% 3 1% 7,6 6% 0,2 % 0,2% 7,6% 3,1% 3,5%

*enero-agosto. Variación respecto al mismo períoo períoodo del año anterior Fuente: PETROECUADOR Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

bustibles y GLP (esto únicamente por los de tos derivados, Cuadro Nº 4 en el orden del 16,7% respecto Importaciones combustibles y derivados de petróleo origen importado, teniéndose que considerar al mismoEcuador: período de 2018, donde elde mayor (cifras en millones de barriles) que en el mismo año 2018 la producción loincremento se produjo ahora en las imporNafta Diésel GLPextra fue de 12,5 TOTAL cal de gasolina millones de taciones de nafta de alto octano. Ver cuadro 2007 29,3 9,7 11,8 7,8 barriles, la de diésel fue de 6 millones, y la de No. 4 2008 27,9 9,3 11,2 7,4 GLP fue de9,12,7 millones). 32,2 2009 13,7 9,4 41,0 9,4 19,5al 12,1precios de venta Debido 2010 al esquema de 2011 37,4 9,7 15,1 12,6 Entre enero y agosto de 2019, el déficit genepúblico vigente para los combustibles y de2012 40,3 9,0 17,0 14,2 rado en la comercialización de rivados, 2013 durante 201816,0 la diferencia entre20,8 los 46,4estos produc9,6 55,8 lo que repre25,0 20,1 tos fue de10,7 USD 880 millones, ingresos2014 por comercialización y los costos de 2015 53,9 10,8 23,7 19,4 sentó una reducción del déficit por USD 335 importación de dichos15,9 productos generó18,1 un 2016 43,8 9,8 millones 10,4 en comparación al44,7 mismo período déficit por millones, siendo17,9 éste 2017USD 1.920 16,4 2018 49,1 11,2 20,3 17,6 de 2018.

Lo anterior se generó tanto por la un déficit incluso mayor al registrado en 2017 2019* 36,2 8,0 14,0 14,2 precio de la gasolina super (pre(aumento del déficit en USD 7,7% 797 millones).

5,0% liberación del 1,3% 4,8% % 2007-18 7,6% 13,4% cio sin subsidio), 7,0% como también 9,8% a un menor Debido al mismo esquema antes citado, entre % 2007-18 25,1% 12,6% costo de importación 10,8% 16,7% % 2018*-19* por barril de dichos 2007 y 2018 se tiene un déficit total de USD *enero-agosto combustibles y derivados (-8% respecto mis25.724 millones, que corresponde al monto Fuente: Banco Central del Ecuador mo período de 2018), esto, como consecuencubierto por el Gobierno en subsidios a comElaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 5

Ecuador: Diferencia entre ingresos y costos por ventas locales

Residuo TOTAL NACIONAL 53,41

3,36 66,74

2,03 9 3 18 93,18

0,66 61 12 61,12

N/A 3 5% 3,5%

-4 5% -4,5% 3 1% 3,1%

19, 6% 19,6% 7,6 6% 7,6%

-46, 6% -46,6% 0,2 % 0,2%

*enero-agosto. Variación respecto al mismo períoo períoodo del año anterior Fuente: PETROECUADOR Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

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OCTUBRE 2019

11

Cuadro Nº 4

Ecuador: Importaciones de combustibles y derivados de petróleo (cifras en millones de barriles)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* % 2007-18 % 2007-18 % 2018*-19*

Nafta 7,8 7,4 9,4 12,1 12,6 14,2 16,0 20,1 19,4 15,9 16,4 17,6 14,2 7,7% 7,6% 25,1%

Diésel 11,8 11,2 13,7 19,5 15,1 17,0 20,8 25,0 23,7 18,1 17,9 20,3 14,0 5,0% 13,4% 12,6%

GLP 9,7 9,3 9,1 9,4 9,7 9,0 9,6 10,7 10,8 9,8 10,4 11,2 8,0 1,3% 7,0% 10,8%

TOTAL 29,3 27,9 32,2 41,0 37,4 40,3 46,4 55,8 53,9 43,8 44,7 49,1 36,2 4,8% 9,8% 16,7%

*enero-agosto Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

durante 2017, una caída de 65%, con la prociaCuadro de la Nº dinámica internacional del precio del 5 Ecuador: Diferencia entre ingresos y costos blemática depor que ventas el ajustelocales no ha acabado, ya petróleo. Ver cuadro No. 5 de combustibles y derivados importados que entre enero y septiembre lo ejecutado en (cifras en millones de dólares) obra pública fue USD 189 millones, lo que No es novedad que el Presupuesto General del Nafta Diésel GLP TOTAL representó una nueva caída, ahora en el orden Estado PGE sufre de varias distorsiones que ge2007 (1.426) (531) (607) (288) del 35% (556) (respecto mismo(1.891) período de 2018). neran un 2008 excesivo gasto(397) público y que a su(938) vez 2009 (539) (237) Durante (309) 2018, el total de(1.085) ingresos del PGE generan cada vez mayores necesidades de finan2010 (2.017) (399) (1.094) (524) que efectivamente ocurrieron (valores devenciamiento,2011 teniéndose (976) posteriormente que los (2.950) (636) (1.337) 2012 (3.406) (523) (1.600) (1.282) gados) sumó USD 25.147 millones, mientras intereses que se derivan contribuyen a que tanto 2013 (3.667) (523) (1.882) (1.262) que el total de gastos (corrientes a corto como plazo sean cada vez(1.985) ma2014mediano(1.374) (3.899) y no corrien(540) 2015 (865) tes) fue (249) de USD 28.067 (1.713) millones, generányores las necesidades de (599) nueva deuda.

2016 (628) (186) (294) (147) dose así (324) un déficit de USD 2.920 millones.

2017 (1.123) (469) (329) 2018 (1.920) (372) (916) (631) Para el mismo año, Ecuador debía cumplir Para combatir este último círculo vicioso, 2019* (880) (149) (525) (206) con amortizaciones y pagos por deudas (aden años General del % recientes 2007-18 el Presupuesto 7,4% 3,8% -3,2% 2,7% % 2007-18 91,5% 95,5% quiridas en14,8% 71,0% años anteriores) por un valor de Estado ha experimentado ajustes notorios, % 2018*-19* -50,2% -5,8% -38,8% -27,6% USD 6.106 millones. Tanto el déficit antes principalmente en el componente del gasto *enero-agosto descrito, como los pagos por deuda pública, de inversión, es decir infraestructura y obra Fuente: Banco Central del Ecuador definieron para el año 2018 que el nuevo fipública, rubro en el cual durante 2018 se desElaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil nanciamiento contratado por el país fuese de tinaron USD 512 millones, lo que representó USD 8.220 millones. Ver cuadro No. 6 USD 939 millones menos que lo ejecutado Cuadro Nº 6

Ecuador: Presupuesto General del Estado (valores devengados, al cierre de cada ejercicio) (en millones de dólares) A

B

C=A-B

D

E

F=A+D

G=B+E

25,1%

% 2018*-19* *enero-agosto

12

12,6%

10,8%

16,7%

*enero-agosto Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara Fuente: Banco Centralde delIndustrias Ecuador de Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 5 Cuadro Nº Ecuador: 5

Diferencia entre ingresos y costos por ventas locales Ecuador: Diferencia entre ingresos y costos por ventas locales de combustibles y derivados importados de combustibles y derivados importados (cifras en millones de dólares) (cifras enDiésel millones de dólares) Nafta GLP TOTAL Nafta (288) (397) (288) (237) (397) (524) (237) (976) (524) (1.282) (976) (1.262) (1.282) (1.374) (1.262) (599) (1.374) (147) (599) (329) (147) (631) (329) (206) (631) (206)7,4% 91,5% 7,4% -50,2% 91,5% -50,2%

2007 2008 2007 2009 2008 2010 2009 2011 2010 2012 2011 2013 2012 2014 2013 2015 2014 2016 2015 2017 2016 2018 2017 2019* 2018 % 2019* 2007-18 % % 2007-18 2007-18 % %2018*-19* 2007-18 % 2018*-19* *enero-agosto

Diésel (607) (938) (607) (539) (938) (1.094) (539) (1.337) (1.094) (1.600) (1.337) (1.882) (1.600) (1.985) (1.882) (865) (1.985) (294) (865) (469) (294) (916) (469) (525) (916) (525) 3,8% 95,5% 3,8% -5,8% 95,5% -5,8%

GLP (531) (556) (531) (309) (556) (399) (309) (636) (399) (523) (636) (523) (523) (540) (523) (249) (540) (186) (249) (324) (186) (372) (324) (149) (372) (149) -3,2% 14,8% -3,2% -38,8% 14,8% -38,8%

TOTAL (1.426) (1.891) (1.426) (1.085) (1.891) (2.017) (1.085) (2.950) (2.017) (3.406) (2.950) (3.667) (3.406) (3.899) (3.667) (1.713) (3.899) (628) (1.713) (1.123) (628) (1.920) (1.123) (880) (1.920) (880)2,7% 71,0% 2,7% -27,6% 71,0% -27,6%

*enero-agosto Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara Fuente: Banco Centralde delIndustrias Ecuador de Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 6

Ecuador: Presupuesto General del Estado Ecuador: (valores devengados, al Presupuesto cierre de cadaGeneral ejercicio)del (enEstado millones de dólares) (valores devengados, al cierre de cada ejercicio) (en millones de dólares) A A Ingresos

Ingresos 2012 24.557 2013 26.002 2012 24.557 2014 26.331 2013 26.002 2015 26.014 2014 26.331 2016 20.691 2015 26.014 2017 23.329 2016 20.691 2018 25.147 2017 23.329 2019* 18.189 2018 25.147 2019* 18.189 *enero-septiembre

B B Gastos

Gastos 25.542 31.061 25.542 32.668 31.061 30.109 32.668 26.774 30.109 27.363 26.774 28.067 27.363 20.109 28.067 20.109

C=A-B C=A-B Déficit

Déficit (985) (5.059) (985) (6.337) (5.059) (4.095) (6.337) (6.083) (4.095) (4.034) (6.083) (2.920) (4.034) (1.921) (2.920) (1.921)

*enero-septiembre Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

D E F=A+D Financiamiento Pagos INGRESOS D E por F=A+D adquirido financiamiento TOTALES Financiamiento Pagos por INGRESOS adquirido financiamiento TOTALES 2.038 4.529 29.086 2.830 7.991 33.993 2.038 4.529 29.086 5.068 12.031 38.362 2.830 7.991 33.993 5.636 8.241 34.255 5.068 12.031 38.362 7.294 13.643 34.334 5.636 8.241 34.255 7.325 10.816 34.145 7.294 13.643 34.334 6.106 8.220 33.367 7.325 10.816 34.145 4.577 8.698 26.887 6.106 8.220 33.367 4.577 8.698 26.887

G=B+E GASTOS G=B+E TOTALES GASTOS TOTALES 27.581 33.891 27.581 37.736 33.891 35.745 37.736 34.067 35.745 34.689 34.067 34.173 34.689 24.687 34.173 24.687

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Aunque en 2018 lo contratado por financiatravés del retraso de pagos a ciertos proveedoCuadro Nº 7 miento 8.220 millones, la suma res, considerando que del total de USD Cuadro fue Nº 7de USDEcuador: Caracterización de esto ingresos del PGE del déficit a cubrirse Ecuador: y de los pagos poren deuda millones enPGE gastos (sin pago de deuCaracterización de del (cifras millones28.067 deingresos dólares) en millones deque dólares) a realizarse fue de USD 9.026(cifras millones.

La da) ocurrieron en dicho año, se pagaron Pagos por Resto de Total Ingresos por diferencia por cubrir seguramente se realizó ade efectivamente 26.794 millones (USD financiamiento Pagos por ingresos INGRESOS (2) impuestos (1) Resto Total USD Ingresos por 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016

impuestos (1) 13.057 13.057 14.976 14.976 15.758 15.758 17.506 17.506 15.548

ingresos 11.500 11.500 11.026 11.026 10.573 10.573 8.508 8.508 5.143

INGRESOS (2) 24.557 24.557 26.002 26.002 26.331 26.331 26.014 26.014 691 20.691

financiamiento 2.038 2.038 2.83 2 2.830 2.83 2 2.830 068 68 5.068 068 68 5.068 63 6 5.636 63 6 5.636 7.294

2008 (938) (397) 2009 (539) (237) 2010 (1.094) (524) 2011 (1.337) (976) 2012 (1.600) (1.282) 2013 (1.882) (1.262) 2014 (1.985) (1.374) 2015 (865) (599) 2016 (294) (147) 2017 pendientes (469) (329) de pago al cierre 1.273 millones 2018 (916) (631) del ejercicio).

2019* (525) (206) % 2007-18 7,4% 3,8% % 2007-18 91,5% 95,5% Para ofrecer una referencia de la delicada si% 2018*-19* -50,2% -5,8%

(1.891) (556) (1.085) (309) (2.017) (399) (2.950) (636) (3.406) (523) / OCTUBRE 2019 13 (3.667) (523) (3.899) (540) (1.713) (249) (628) (186) (1.123) (324)se encontraba por deuda) comprometido el (1.920) 47% de (372) dichos ingresos ordinarios del PGE. (880) (149) Ver cuadro -3,2% No. 7 2,7% 14,8% 71,0% -38,8% -27,6%

tuación fiscal, la recaudación de impuestos, Finalmente, resulta necesario considerar que *enero-agosto tasas Fuente: y contribuciones durante 2018 fue de el monto subsidiado por combustibles imporBanco Central del Ecuador Cámara de Industrias de Guayaquil USD Elaboración: 17.017 millones, cifra que se vio favotados durante 2018 -USD 1.920 millones-, recida por los pagos adicionales recaudados fueron equivalentes al 66% del déficit presugracias al régimen de remisión de intereses y puestario generado en dicho año, o equivamultas, que generó ingresos tributarios adilentes al 23% del financiamiento adquirido Cuadro Nº 6 cionales para el PGE por USD 1.268 milloen el mismo año. Resulta evidente la presión Ecuador: Presupuesto General del Estado nes, siendo evidente que para este año 2019 ejercen(en losmillones subsidiosdeendólares) el Presupuesto (valores devengados, al cierre de cadaque ejercicio) dichos valores no estarán presentes; mientras General del Estado, uno que lleva años en A B C=A-B D E F=A+D G=B+E que los pagos a realizarse por deuda fueron constante déficit principal ajuste ha Financiamiento Pagos por y cuyo INGRESOS GASTOS Ingresos Gastos Déficit TOTALES Ver de USD 6.106 millones, de manera que, siadquirido sido lafinanciamiento reducción de TOTALES las obras públicas.

2012 24.557 2.038 25.542 (985) 4.529 27.581 29.086 únicamente se contaran con ingresos corriencuadro No. 8 2013 26.002 2.830 31.061 (5.059) 7.991 33.891 33.993 tes, 2014 es decir provenientes de la recaudación de 12.031 26.331 5.068 32.668 (6.337) 37.736 38.362 2015 5.636 30.109 35.745 di34.255 impuestos, el26.014 36% de los mismos(4.095) se hubiesen 8.241 Las medidas económicas que buscaban 2016 20.691 7.294 26.774 (6.083) 13.643 34.067 34.334 comprometidos en pago de la deuda, namizar la7.325 actividad económica 2017 23.329 27.363 (4.034)tenién- 10.816 34.689 34.145 25.147 6.106 (2.920) año lo 8.220 34.173 ya 33.367 dose2018 por otro lado, que28.067 para el mismo A la fecha de cierre de la presente edición 2019* 18.189 4.577 20.109 (1.921) 8.698 24.687 26.887 subsidiado por combustibles importados fue se había emitido el Decreto Ejecutivo 894 que *enero-septiembre USD 1.920 millones, es decir el 11% de los procedía a derogar el Decreto Ejecutivo 883, Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas ingresos tributarios referidos, de manera que los combustibles en Ecuador Elaboración: Cámara deantes Industrias de Guayaquilde manera que con ambos rubros (subsidio + pagos volvieron a contar con un subsidio que repre-

Cuadro Nº 7

Ecuador: Caracterización de ingresos del PGE (cifras en millones de dólares) Ingresos por impuestos (1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

13.057 14.976 15.758 17.506 15.548 15.625 17.017 12.527

Resto de ingresos 11.500 11.026 10.573 8.508 5.143 7.705 8.130 5.662

Total INGRESOS (2)

Pagos por financiamiento

24.557 26.002 26.331 26.014 691 20.691 329 23.329 47 25.147 89 18.189

*enero-septiembre (1) Incluye ingresos por tasas y contribuciones

Cuadro Nº 8

Ecuador: Caracterización de egresos en el PGE (cifras en millones de dólares)

2.038 2.83 2 2.830 068 68 5.068 63 6 5.636 7.294 7.325 6 .106 6.106 4.577

2019*

14

12.527

89 18.189

5.662

4.577

*enero-septiembre (1) Incluye ingresos por tasas y contribuciones

Cuadro Nº 8

Ecuador: Caracterización de egresos en el PGE (cifras en millones de dólares) Subsidios a combustibles import.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

3.406 3.667 3.899 1.713 628 1.123 1.920 994

Pagos por financiamiento

Déficit PGE

2.038 2.830 5.068 5.636 7.294 7.325 6.10 6 6.106 4.577 7

985 5.059 6.337 4.095 6.083 4.034 2.920 1.921

*enero-septiembre Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

senta para millones en 2018-, esto como medida comCuadro Nº el 9 Estado ecuatoriano un egreso de más de USD 1.500 millones al año (esto bajo para los sectores de la transportaEcuador: Importaciones de lospensatoria productos contemplados el precio actual del petróleo). ción, agricultura, acuicultura e industria, de en Resoluciones COMEX 023, 024, 025 que se pueda mitigar de cierta forma (cifras en millonesmanera de dólares) Cabe recordar que junto a la aplicación del el impacto a corto plazo resultante de la eliReducción de Posición FOB Ad Valorem Decreto Ejecutivo 883 se esperaba minación delPrevio subsidio a los combustibles.

Productose remilo recaudado*Ver arancelaria 2018 Actual tiera a la Asamblea un conjunto de reformas cuadro No. 915% 8517.12.00.29 Teléfonos móviles (celulares) 260 (39) orientadas a crearComputadoras esquemas de contratación 8471.30.00.00 115 10% (11) portátiles favorables tanto Alimentos para las personas queacuícolas se enTal como balanceados, 2309.90.90.18 84 se pudo 20% apreciar (17)ante- en el cuadro cuentran en desempleo o subempleo como rior, el arancel promedio de estos productos Palas mecánicas, autopropulsadas, 60 5% (1) 4% 8429.52.00.90 para los empleadores, además de reformas socuya super estructura pueda girar 360ºpasó de un nivel de 10%, a uno de 2%, situabre el esquema actual del Impuesto a la Salición que favorece tanto a productores como Chasis de vehículos automóviles de las da 8706.00.92.90 de Divisas, aunque al respecto no existían a consumidores (en el 5% caso de estos últimos, 45 10% (2) partidas 8701 a 8705, equipados con certezas sobre lo su quemotor constaba en el proyecto no sólo por la menor carga arancelaria en ce5% (2) a enviarse. lulares 35 y computadores, sino también porque 2309.90.20.10 Alimentos balanceados, acuícolas se abre la oportunidad para los productores Herbicidas, productos anti brote, y 3808.93.19.00 30 5% (1) En los primeros reguladores días de lasdemanifestaciones, crecimiento de plantasde una mejor estructura de costos que puede el Pleno del Comité de Comercio Exterior beneficiar al precio de venta al público de sus Bombas centrífugas, accionadas 8413.70.29.00 29 5% que también implica (1) una procedió a emitirmecánicamente las Resoluciones COMEX productos), pero 023-2019, 024-2019 y 025-2019, las cuales caída de aproximadamente USD 142 milloHilados, mezclados exclusiva o 24 15% (2) 8% 5509.53.00.00 procedieron a reformar el arancel del Ecuanes en lo recaudado por el fisco, siendo esto principalmante con algodón con un contenido de dor, generando Hilados, así reducciones arancelarias último un elemento a considerar, ya que im20 20% (1) 5407.61.00.00 filamentos de poliéster sin texturizar para 265 posiciones arancelarias -mismas que plica un aumento del15% déficit presupuestario superior o igual al 85% en peso representaron importaciones por USD 1.773 en la misma magnitud.

Palas mecánicas, excavadoras, 8429.59.00.00 cargadoras y palas cargadoras, autopropulsadas

20

5%

8501.53.00.00

20

5%

Motores de corriente alterna, polifásicos, de pontencia > 75 kW

(1) 4%

(0)

2018 2019*

1.920 994

6.106 6.106 4.577 7

2.920 1.921

*enero-septiembre Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

OCTUBRE 2019

/

15

Cuadro Nº 9

Ecuador: Importaciones de los productos contemplados en Resoluciones COMEX 023, 024, 025 (cifras en millones de dólares) Posición arancelaria

Producto

8517.12.00.29 Teléfonos móviles (celulares) 8471.30.00.00 Computadoras portátiles 2309.90.90.18 Alimentos balanceados, acuícolas

FOB 2018

Ad Valorem Previo Actual

Reducción de lo recaudado*

260 115 84

15% 10% 20%

-

(39) (11) (17)

60

5%

4%

(1)

45

10%

5%

(2)

35

5%

(2)

30

5%

(1)

29

5%

(1)

24

15%

8%

(2)

20

20%

15%

(1)

Palas mecánicas, excavadoras, 8429.59.00.00 cargadoras y palas cargadoras, autopropulsadas

20

5%

8501.53.00.00

20

5%

20

3%

19

20%

18

15%

974 1.773

9% 10%

8429.52.00.90

Palas mecánicas, autopropulsadas, cuya super estructura pueda girar 360º

Chasis de vehículos automóviles de las 8706.00.92.90 partidas 8701 a 8705, equipados con su motor 2309.90.20.10 Alimentos balanceados, acuícolas 3808.93.19.00

Herbicidas, productos anti brote, y reguladores de crecimiento de plantas

Bombas centrífugas, accionadas mecánicamente Hilados, mezclados exclusiva o 5509.53.00.00 principalmante con algodón Hilados, con un contenido de 5407.61.00.00 filamentos de poliéster sin texturizar superior o igual al 85% en peso 8413.70.29.00

Motores de corriente alterna, polifásicos, de pontencia > 75 kW

Chasis de vehículos automóviles de las 8706.00.92.80 partidas 8701 a 8705, equipados con su motor Tejidos de hilados con un contenido de 5407.52.00.00 filamentos de poliésteres texturizados >=85% en peso Aparatos de filtrar lubricantes o 8421.23.00.90 carburantes de los motores de encendido por chispa o compresión Otras 250 posiciones* TOTAL Fuente: Banco Central del Ecuador, COMEX Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

(1) 4%

(0) (1)

15%

(1)

(3) 3% 2%

(59) (142)

16

Lo que se viene Es inevitable mencionar que en las posturas que se presentaron alrededor del tema de eliminación de subsidios existieron varios elementos o juicios de valor, la mayor parte de ellos, basados en elementos cualitativos, especialmente en lo referente a cierta hipótesis de un proceso de desdolarización. Afortunadamente, la situación de protestas como tal, y varios de los rumores que se generaron en esos días, no derivaron en algún pánico financiero que provocara el retiro de dinero desde los bancos (esto considerando que los canales electrónicos mantuvieron siempre su funcionalidad), situación que ha sido corroborada en días recientes por directivos de ASOBANCA. Desafortunadamente, todo el proceso que se vivió sí afectó directamente al sector productivo, incluido el sector exportador e importador, quienes no solamente tuvieron restricciones de acceso a puertos y aeropuertos en ciertos días, sino que también tuvieron que cancelar los traslados locales, ya sea por bloqueos de rutas, o directamente por situaciones delictivas y asaltos a camiones. Es difícil establecer las repercusiones de todo esto para los siguientes meses, en especial si se considera que los efectos no solo se limitan a las ventas que no pudieron realizarse, sino también a la pérdida y destrucción de lo producido, situación que a su vez deriva en una reducción del flujo de caja de la empresa, lo que a su vez deriva en la limitación de la misma para cumplir obligaciones con acreedores e incluso con

sus trabajadores. Seguramente para muchas empresas, lo ocurrido en 10 días de protestas han definido una pérdida operativa para este año (considerando que la producción que debió eliminarse por cuenta propia de la empresa no es sujeta a la cobertura de un seguro), lo cual es fácilmente visible en los negocios ganaderos que debieron botar 1,8 millones de litros de leche (esto a nivel de potreros), estimándose una pérdida de USD 3,6 millones por día a lo largo de la cadena productiva de la leche.

Ahora lo que sigue es esperar la definición del nuevo esquema de subsidios que implementaría el gobierno, para así calcular la presión del mismo para los recursos fiscales, con la atención puesta en la brecha que se ha generado por la recaudación que no se dará ante las menores ventas por los días de protesta, además de los USD 142 millones que ya no recaudará el Estado ante la reducción arancelaria previamente analizada; definir las posibilidades para el pago de las deudas que mantiene el Estado, identificar nuevas fuentes o mecanismos de financiamiento de ser necesario (que seguramente se necesitarán), además de mantener el enfoque en que la actividad productiva necesita un entorno que le permita producir y generar empleo, y en el cual la ciudadanía sienta plena confianza y tranquilidad de transitar, trabajar, y adquirir los bienes y servicios que considere necesario.

Un entorno de paz.

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Lo bueno, lo malo y lo feo

de los obstáculos técnicos al comercio en Ecuador DIRECCIÓN DE ESTUDIOS CIG

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l Ecuador como país miembro de la Organización Mundial del Comercio, en 1995 firmó un Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) cuyo objetivo principal es que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de

evaluación de la conformidad no sean discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios al comercio. Al mismo tiempo, el Acuerdo reconoce el derecho de los Miembros de la OMC a aplicar medidas para alcanzar objetivos normativos legítimos, tales como la protección

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de la salud y la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente. Sin embargo, el Acuerdo OTC contempla que estos podrían utilizarse de manera incorrecta para establecer barreras proteccionistas o para obtener recursos a través del pago de impuestos o tasas obligatorias para su cumplimiento, por lo que se estableció en el cuerpo del documento un marco para reducir el riesgo de que esto suceda.

reglamentos técnicos también deberían existir indicadores que nos permitan medir si estamos consiguiendo el cumplimiento de los objetivos planteados causales de su creación, puesto que según el acuerdo, si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción ya no existen o si modificándolos pueden atenderse de una manera menos restrictiva del comercio, el reglamento técnico debería ser eliminado.

El acuerdo establece que los miembros se aseguren de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. Sin embargo, hasta el 1 de octubre del 2019 el Ecuador contaba con 198 Reglamentos Técnicos Vigentes, donde prácticamente, en todos ellos encontramos el mismo texto:

Otra razón por la que es importante que tengamos claros los objetivos que queremos alcanzar con sus respectivos indicadores que nos muestren el grado de cumplimiento, es que teniendo esta información clara y bien establecida podríamos llegar a considerar favorablemente la posibilidad de aceptar como equivalentes reglamentos técnicos de otros Miembros, aun cuando difieran de los nuestros, siempre que tengamos la convicción técnica de que esos reglamentos cumplen adecuadamente con nuestros objetivos.

“Este reglamento técnico establece los requisitos que deben cumplir los (productos regulados), con la finalidad de prevenir los riesgos para la salud y seguridad humana, y el medio ambiente, así como también evitar prácticas que puedan inducir a error o confusión al consumidor.”

Tanto el Acuerdo OTC como nuestra propia Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establecen que los Reglamentos Técnicos para cumplir con sus objetivos legítimos solo necesitan enfocarse en aspectos como las propiedades de uso, empleo y desempeño de los productos y servicios a que hacen referencia y no respecto de sus características descriptivas o de diseño, sin embargo, hemos tenido vigente durante más de un lustro el RTE INEN 085 “Papas (Patatas) Fritas Congeladas”, donde se establece como requisito a cumplir: “Las formas de presentación del producto estarán determinadas por la naturaleza de la superficie y la naturaleza del corte transversal.” Hasta el momento parece ser que será un requisito que será eliminado por medio del Proyecto RTE INEN 085 que se encuentra en trámite para entrar en vigencia.

Esta homogenización en el Objeto de los RTE INEN y el hecho de que no exista una evaluación de los riesgos que se están buscando evitar no nos permite clarificar si estos realmente existen en el caso específico de nuestro mercado, por lo que a su vez no queda claro si algunos de los Reglamentos Vigentes son realmente necesarios.

Además de la evaluación de los riesgos que se quieren/pueden contrarrestar a través de los

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Otra sugerencia del Acuerdo OTC se refiere a la existencia de un procedimiento para examinar las reclamaciones relativas al funcionamiento de un procedimiento de evaluación de la conformidad y tomar medidas correctivas cuando la reclamación esté justificada, lo que en Ecuador muchas veces no es un proceso que se cumpla o que sea lo suficientemente ágil, como hemos podido observar con el RTE INEN 085, pero no es el único caso.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) es el organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los siguientes productos: alimentos procesados, aditivos alimentarios, agua procesada, productos del tabaco, medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas para uso doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio, incluidos los que se reciban en donación y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal, relacionados con el uso y consumo humano.

La Industria cosmética, de higiene doméstica y absorbentes, ampliamente regulada por leyes internacionales también debe responder a regulaciones nacionales, por la naturaleza de su actividad se esperaría que sólo se encuentren bajo la regulación del ARCSA; sin embargo, actualmente también debe cumplir con otros reglamentos como el RTE INEN 093 (1R) “Productos Cosméticos”, RTE

INEN 088 “Agentes de Tensión Superficial” y el RTE INEN 149 “Productos Absorbentes Desechables de Higiene Personal”. Por lo que, existen dos instituciones regulando a este sector en el Ecuador en básicamente los mismos aspectos, algo que afecta tanto al sector como a todo el país.

Conclusiones: • Lo bueno: alta compatibilidad con normas internacionales.

• Lo malo: falta de transparencia en las circunstancias, objetivos e indicadores que dan lugar a la adopción de un Reglamento Técnico.

• Lo feo: Poca agilidad en la resolución de conflictos que generan los Reglamentos Técnicos.

El Acuerdo OTC nos presenta una serie de recomendaciones que de cumplirlas cabalmente podríamos depurar de manera eficiente el número de Reglamentos Técnicos que rigen sobre nuestro país, permitiéndonos facilitar el comercio y alcanzar una mayor prosperidad para todos.

Anexo: El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, sobre la base de los correspondientes informes técnicos del El Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN, ha emitido varias resoluciones mediante las cuales se derogan, entre otros los reglamentos técnicos listados a continuación –corte al 1 de octubre del 2019-, por no estar alineados a los objetivos legítimos (protección de la salud, la seguridad, el ambiente) y/o tener duplicidad regulatoria, o por estar incumpliendo acuerdos internacionales suscritos por el país.

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

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REGLAMENTOS TÉCNICOS ECUATORIANOS DEROGADOS 1

RTE INEN 140 “Bridas y accesorios bridados para tubería de agua potable”

2

RTE INEN 320 “Pistachos con cáscara”

3

RTE INEN 202 “Equipos de impresión y digitalización”

4

RTE INEN 146 “Conjunto de tintas para impresión, color y transparencia”

5

RTE INEN 164 “Ceras para pisos y betunes”

6

RTE INEN 163 “Velas, cirios y similares”

7

RTE INEN 175 “Pasadores clavijas y chavetas”

8

RTE INEN 130 “Rodamientos de bolas y de rodillos de agujas”

9

RTE INEN 258 “ETIQUETADO DE PLAGUICIDAS PARA USO DOMÉSTICO”

10

RTE INEN 114 (1R) “Altavoces”

11

RTE INEN 081 “LADRILLOS REFRACTARIOS”

12

RTE INEN 107 “Alcohol etílico”

13

RTE INEN 075 (1R) Alimentos para Regímenes Especiales. Requisitos”

14

RTE INEN 102 “Máquinas clasificadoras para áridos”

15

RTE INEN 099 (1R) Máquinas de moldeo por inyección”

16

RTE INEN 209 “Rotulado de las carcasas de celulares y productos similares”

17

RTE INEN 131 “Seguridad e higiene de maquinaria para procesamientos de alimentos”

18

RTE INEN 248 “ADOQUINES PARA PAVIMENTO”

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RTE INEN 178 “Pemos de anclaje expandibles para concreto”

20

RTE INEN 023 “Agua Potable”

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RTE INEN 177 “Rodamientos de rodillos cónicos”

22

RTE INEN 120 “Herramientas neumáticas”

23

RTE INEN 118 (1R) “Amplificadores eléctricos de radiofrecuencia”

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RTE INEN 116 “Hornos de panadería”

25

RTE INEN 190 “Equipos de electromédicos de seguridad para mesas de operación”

26

RTE INEN 188 “Rotulados de los productos utilizados para alimentación de los animales”

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RTE INEN 187 “Alimentos para animales de compañía”

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RTE INEN 052 “Seguridad e higiene del trabajo para el uso del amianto crosotilo en las actividades laborales”

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IMPACTOS E

por 10 días en Ec

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CONÓMICOS

de conflictos cuador

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Foto: Bruno Bacigalupo

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1.

Los impactos económicos son incuantificables y por lo tanto muy perjudiciales para toda la actividad productiva en la que se encuentra involucrado el 100% de los ecuatorianos, tanto los que tienen sus negocios, los trabajadores, consumidores y todos los usuarios de los servicios públicos y privados que se ofrecen en nuestro territorio. Para identificar algunas de las afectaciones tenemos: • Infraestructura pública (edificios, calles, veredas, parques, plantas de agua potable).

• Lucro cesante e infraestructura privada (plantaciones, máquinas, vehículos, locales comerciales).

• Ventas perdidas.

• Escasez e incremento de precios de los artículos de primera necesidad por el cierre de carreteras.

• Confianza en potenciales inversiones que estaban por realizarle.

• Tráfico de pasajeros a nivel local e internacional.

2.

Se ha calculado que sólo en lo que se refiere a la actividad comercial existe una pérdida de ventas por más de USD 133 millones por día (caída de la actividad de aproximadamente 60%).

3.

En lo que respecta a la actividad industrial, hay ramas que han sufrido una mayor afectación que otras, en especial las industrias lácteas y otras que se abastecen de insumos que son transportados desde otras provincias. Se calcula que la industria en general ha experimentado pérdidas en ventas locales por más de USD 30 millones por día (afectación del 50%), y de más de USD 8 millones por día en exportaciones (afectación del 70%), lo cual se convierte en una situación altamente problemática no solo para el sector sino para el país.

4.

La agricultura y la ganadería han registrado pérdidas en ventas locales y exportaciones por más de USD 17 millones por día (afectación aproximada del 55%)

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5. Otras actividades de servicios también han experimentado serias pérdidas por el cese de su actividad diaria, o por la realización truncada de la misma, en especial sectores de la transportación que debido a los constantes bloqueos en diferentes zonas del país han registrado pérdidas en ventas por más de USD 12 millones por día (caída de la operación de aproximadamente 60%).

6. Con lo aquí evaluado, y considerando las afectaciones en otros sectores económicos como el de actividades profesionales, de la salud, minería, construcción, inmobiliarias, alimentación, financieras y bancarias, calculamos una afectación de pérdidas en ventas por más de USD 230 millones por día, es decir una caída y paralización de la actividad económica nacional y de exportación de prácticamente el 50%.

Cuadro Nº. 1

Ecuador: PÉRDIDAS en ventas, POR DÍA, a causa de la paralización por marchas de oct-2019 (en millones de dólares) Agricultura y ganadería Comercio Industria manufacturera Transportación Alojamiento y restaurantes Demás sectores económicos TOTAL

Ventas locales

Exportaciones

TOTAL

(12) (113) (30) (12) (2) (28)

(5) (20) (8) -

(17) (133) (39) (12) (2) (28)

(197)

(34)

(230)

Fuente: Cálculos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, sobre la base de facturación del período enero-agosto 2019 reportado por Servicio de Rentas Internas.

7. Es probable que a partir del 10 de octubre el porcentaje de pérdidas de ventas diarias haya disminuido al 40% o 30% del total (USD 460 millones diarios), sobre todo en la región Costa donde las actividades recuperaron algo de normalidad. En todo caso una cifra general se acercaría a los USD 2.000 millones en 10 días de paralizaciones (3 al 13 de octubre de 2019).

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Guayaquileños, de nacimiento y corazón.

Hoy, al pie del rio Guayas, a nombre de la producción y del trabajo, de los empleadores y trabajadores, aquí presentes, unidos, y haciendo un alto a nuestras labores que no hemos interrumpido, hacemos un homenaje a Guayaquil y a todos los que trabajamos por su bienestar y llamado a quienes se han equivocado en su forma de comunicarse, protestar y de actuar.

A ellos, nuestros hermanos, les decimos que queremos PAZ y siempre mejores días, pero también que no queremos, ni dejaremos, que nuestras flores y brócoli sean destrozadas, que derramen leche cuando hay niños desnutridos, que nuestro camarón, cacao, banano y la pesca por la que arriesgan sus vidas nuestros pescadores, se pierdan o se pudran. Que todas estas fuentes de empleo tan necesarias para sacar adelante a nuestras familias y país, se pongan en riesgo.

Tampoco queremos que nuestros hijos y jóvenes suspendan sus estudios y que siendo testigos de estos horrendos acontecimientos, aprendan todo lo que no deben: la intolerancia, la violencia, la mano alzada de un hermano contra el otro o sus bienes, la destrucción de la vida y de la naturaleza, del aire que respiramos y el agua que bebemos, por ignorancia o por seguir ideas caducas para las que el fin justifica cualquier medio.

Se puede tener diferencias políticas, se puede tener puntos de vista distintos, se puede estar en desacuerdo con ciertas acciones, pero nada, nada, justifica la destrucción de los bienes ajenos, la violencia indiscriminada, los actos vandálicos, no lo podemos permitir.

Digamos con mucha fuerza, y que se escuche en todo el Ecuador, No a la violencia, si a la democracia, No al caos, si a la paz, y gritemos: si al trabajo, si al diálogo.

El futuro lo construimos trabajando, con esfuerzo, talento y también con sacrificios. Lo que vale la pena no es fácil. El Ecuador entero y nuestras familias, merecen todo nuestro esfuerzo y dedicación.

Todos debemos respaldar decididamente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y exigimos a la Fiscalía General del Estado mano dura a cualquier delincuente que intente desestabilizarnos y robarnos la paz que tanto merecemos. Que sean castigados con todo el rigor de la ley.

Aquí, todos, a pesar de los evidentes peligros y dificultades que estamos atravesando, sí vemos con fe un futuro mejor en libertad.

Las razones de nuestro optimismo son sencillas: porque los ecuatorianos que trabajamos y vivimos día a día de nuestro esfuerzo somos más, porque los que honramos los valores de nuestros padres somos más, y, sobre todo, porque los que queremos la paz somos una desbordada y comprometida mayoría y regresaremos a seguir trabajando por nuestro sueño de libertad y progreso, que es el mismo que la madrugada de hoy, hace 199 años, fraguaron nuestros Próceres de la Independencia y que con las primeras luces del día dieron un paso firme y contundente para cumplirlo, sin derramar una sola gota de sangre.

El mejor homenaje que hacemos hoy a nuestra ciudad, es estar aquí reunidos, juntos, por Guayaquil, por la Patria, y renovar nuestro compromiso de seguir trabajando y produciendo.

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11 DE OCTUBRE

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GALERIA

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GALERIA

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SE DESACELERAN LAS EXPORTACIONES

de productos manufacturados

VICEPRESIDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR CIG

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E

de 1.8% en tanto que las no petroleras se incrementaron 5.3% al pasar de US$ 8,482 millones en 2018 a US$ 8,935 millones en 2019.

Cuadro No.1.

En este período, en 2019 las exportaciones totales fueron US$ 14,979 millones; frente a US$ 14,419 millones de 2018, se observa un incremento de 3.9%. Las exportaciones petroleras pasaron de US$ 5,937 millones en 2018 a US$ 6,044 millones en 2019, un crecimiento

El crecimiento de las exportaciones no petroleras se debe a los productos primarios, que pasaron de US$ 6,002 millones en 2018 a US$ 6,575 millones en 2019, esto es un crecimiento de 9.6%; en tanto que las de productos industrializados cayeron 4.8% al pasar de US$ 2,480 millones a US$ 2,360 millones, en el periodo analizado. Cuadro No. 2.

n lo que va de transcurrido el año 2019 las exportaciones de productos industrializados o manufacturados muestran una tendencia a la baja, en el presente artículo se revisa su desempeño hasta el mes de agosto comparándolas con el mismo periodo de 2018.

Cuadro No. 1 Cuadro No. 1 Período Período 2014 2014 2015 2015 2016

Ecuador Exportaciones totales EcuadorMillones Exportaciones US$ totales Millones US$ Totales Petroleras Totales 25,724 25,724 18,331

Petroleras 13,276 13,276 6,660

18,331 16,798 16,798 19,122

2016 2017 2017 2018

2018 2018* 2018* 2019*

2019* * Enero a Agosto

6,660 5,459 5,459 6,914

19,122 21,606 21,606 14,419

6,914 8,802 8,802 5,937

14,419 14,979 14,979

5,937 6,044 6,044

Fuente: Central del Ecuador * EneroBanco a Agosto Elaboración: CIGCentral del Ecuador Fuente: Banco

No petroleras No petroleras 12,449 12,449 11,670 11,670 11,338 11,338 12,209 12,209 12,804 12,804 8,482 8,482 8,935 8,935

Elaboración: CIG

Cuadro No. 2 Cuadro No. 2

Ecuador. Exportaciones primarias e industrializadas Ecuador. Exportaciones primarias Millones US$ e industrializadas Millones US$ Primarias Industrializadas

Período Período 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2018* 2018* 2019* 2019* 2019/2018* 2019/2018* * Enero a Agosto

Totales Totales 21,502 21,502 14,506 14,506 12,917 12,917 14,786 14,786 16,971 16,971 11,276 11,276 11,888 11,888 5.4% 5.4%

Fuente: Central del Ecuador * EneroBanco a Agosto Elaboración: CIGCentral del Ecuador Fuente: Banco

Primarias Petróleo Petróleo 13,016 13,016 6,355 6,355 5,054 5,054 6,190 6,190 7,853 7,853 5,274 5,274 5,312 5,312 0.7% 0.7%

No petroleras No petroleras 8,486 8,486 8,151 8,151 7,863 7,863 8,597 8,597 9,118 9,118 6,002 6,002 6,575 6,575 9.6% 9.6%

Totales Totales 4,222 4,222 3,825 3,825 3,881 3,881 4,336 4,336 4,635 4,635 3,143 3,143 3,091 3,091 -1,7% -1,7%

Industrializadas Derivados No deDerivados petróleo petroleras No de petróleo petroleras 3,962 260 3,962 260 3,519 305 3,519 305 3,476 405 3,476 405 3,612 724 3,612 724 3,687 948 3,687 948 2,480 663 2,480 663 2,360 731 2,360 731 -4.8% 10.3% -4.8% 10.3%

Elaboración: CIG

Cuadro No. 3 Cuadro No. 3 Ecuador.

Exportaciones de productos industrializados no petroleros Ecuador. Exportaciones deMillones productos industrializados no petroleros US$

Primarias Período

40

Millones US$

Petróleo

Totales

No petroleras

13,016 21,502 2014 6,355 14,506 2015 Entre los productos 12,917 industrializados, las expor5,054 2016 taciones de petróleo se incremen6,190 14,786 2017 de derivados 7,853 16,971 en 2018 2018 taron de US$ 663 millones a US$ 731 5,274 11,276 2018* millones en 2019, creciendo 10,3%, en tanto 5,312 11,888 2019* que 2019/2018* las de productos5.4% industrializados 0.7% no pe-

troleros (sin incluir desechos) cayeron 5.2% al * Enero a Agosto Fuente: Banco Ecuador disminuir de Central US$ del 2,432 millones a US$ 2,306 Elaboración: CIG millones en el periodo analizado. Cuadro No.3.

Industrializadas Derivados de petróleo

Totales

No petroleras

3,962 260 4,222 8,486 3,519 305 3,825 8,151 de las exportaciones industrializadas 3,476 405 7,863El 24% 3,881 de petróleo y el 76% 3,612 4,336a derivados 724 8,597corresponde 3,687 948 no petroleros.

4,635 9,118a productos manufacturados De 2,480 663 3,143 6,002 estos últimos el 62% son productos alimenti2,360 731 3,091 6,575 manufacturas de metales, 4% ma-4.8% 10.3% -1,7% 9.6%cios, 12%

nufacturas cuero, plástico y caucho; 4% productos de madera, 3% productos químicos y los demás sectores no sobrepasan el 2%.

Cuadro No. 3

Ecuador. Exportaciones de productos industrializados no petroleros Millones US$

Total Alimenticios Manufacturas de metales Manufactureras de cuero, plástico y caucho Químicos Madera terciada y artículos de madera Artículos de fibras textiles Alimento para animales Aparatos eléctricos Manufactureras de papel y cartón Medicinas Artículos electrodómesticos Farmacéuticos Otros

2018* 2,431.9

1,565.7 339.7 98.8 65.6 91.2 51.6 44.5 33.4 45.2 22.8 3.0 2.3 68.1

2019* 2,305.5 1,439.9 277.0 103.5 72.5 99.8 51.4 49.7 41.5 37.0 16.8 2.9 2.6 110.9

* Enero a Agosto Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG

Los productos alimenticios bajaron sus exportaciones de US$ 1,566 millones en 2018 a US$ 1,440 millones en 2018, esto es una caída de 8,0%. Los top 5 de este grupo en 2019 fueron: productos del mar que representaron 61%, extractos y aceites vegetales 8%, elaborados de banano 7%, productos agrícolas en conserva 7%, y elaborados de cacao 5% y sus exportaciones muestran el siguiente comportamiento:

•

Los productos del mar pasaron de 914 millones en 2018 a US$ 876 millones en 2019, caída de 4,2%.

/

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•

Extractos y aceites vegetales cayeron de US$ 205 millones en 2018 a US$ 117 millones

•

Elaborados de banano pasaron de US$ 117 millones en 2018 a US$ 104 millones

en 2019, disminución de 43%.

en 2019, caída de 11%.

•

Productos agrícolas en conserva pasaron de US$ 83 millones a US$ 102 millones, incremento de 14%.

•

Elaborados de cacao cayeron de US$ 70 millones a US$ 69 millones, disminución de 2%.

Las exportaciones de manufacturas de metales disminuyeron 18% al pasar de US$ 340 millones en 2018 a US$ 277 millones en 2019. Entre ellas se observa el siguiente desempeño:

•

Las exportaciones de vehículos y sus partes cayeron 30% al pasar de US$ 68 millones en 2018 a US$ 48 millones en 2019.

•

Las de máquinas industriales y sus partes disminuyeron 45% al pasar de US$ 47

•

Las de otras manufacturas metálicas también cayeron en un 9% al pasar de US$ 224

millones en 2018 a US$ 26 millones en 2019.

millones en 2018 a US$ 203 millones en 2019.

Las exportaciones de manufacturas de plástico, cuero y caucho, se incrementaron de US$ 99 millones en 2018 a US$ 104 millones en 2019, crecieron 4.8% en el periodo analizado; entre ellas:

•

Las exportaciones de manufacturas de plástico pasaron de US$ 55 millones a US$ 56 millones, 2% de incremento.

•

Las de manufacturas de caucho pasaron de US$ 31 millones a US$ 34 millones, 10% de incremento.

•

Las exportaciones de calzado pasaron de US$ 12 millones a US$ 13 millones, un crecimiento de 8%.

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Las exportaciones de productos químicos pasaron de US$ 66 millones en 2018 a US$ 73 millones en 2019, un crecimiento de 11%, Entre las principales exportaciones de este grupo están:

•

Resinas de plásticos (regeneradas) cuyas exportaciones pasaron de US$ 23 millones a US$ 24 millones, 4% de crecimiento.

•

Agentes tensoactivos pasaron de US$ 12 millones a US$ 11 millones, caída de 9% en el periodo analizado.

•

Productos químicos orgánicos e inorgánicos pasaron de US$ 5 a US$ 9 millones, crecimiento de 80%.

•

Pigmentos y colorantes no variaron, sus exportaciones están alrededor de US$ 7 millones.

•

Productos diversos de la industrias química pasaron de US$ 8 millones a US$ 11 millones, crecimiento de 38%.

Las exportaciones de productos de madera se incrementaron 9,5% al pasar de US$ 91 millones a US$ 99 millones, entre los principales productos están:

•

Maderas terciadas, cuyas exportaciones pasaron de US$ 51 millones en 2018 a US$ 42 millones en 2019, con una caída de 23%.

•

Los demás productos de madera que pasaron de US$ 41 millones a US$ 58 millones, un importante incremento de 41%.

Entre las exportaciones de productos de las demás ramas industriales, se observa un incremento en las siguientes: • Alimentos para animales crecieron 12%, al pasar de US$ 45 millones a US$ 50 millones.

• Aparatos eléctricos crecieron 24%, al pasar de US$ 33 millones a US$ 42 millones.

• Productos farmacéuticos crecieron 15% pero sus exportaciones son bajas, US$ 2.3 millones en 2018 y US$ 2.6 millones en 2019.

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En cambio caen las exportaciones de los siguientes productos:

pasan de US$ 45 millones en 2018 a US$ 37 millones en 2019.

• Manufacturas de papel y cartón 18%, pasan de US$ 45 millones en 2018 a US$ 37 millones en 2019.

• Electrodomésticos 4%, caen de US$ 3.0 millones a US$ 2.9 millones.

• Medicinas 26%, pasan de US$ 23 millones en 2018 a US$ 17 millones en 2019.

• Manufacturas de papel y cartón 18%,

Las exportaciones de los demás productos no contemplados en todos los rubros anteriores crecieron 63%, al pasar de US$ 68 millones en 2018 a US$ 111 millones en 2019.

Econ. Mauro Toscanini

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

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MAURO TOSCANINI Es fundamental para todo hombre organizar sus acciones en torno a un proyecto de vida, personal y profesional

MCs. PAOLA ORELLANA porellana@industrias.ec Fotos: Bruno Bacigalupo

Después de casi 40 años vinculado a la docencia, en mayo de 2018 llegó Ud. a la cartera de Estado de Interior, donde tuvo que hacer frente a dos acontecimientos importantes: uno el conflicto en la frontera norte y el otro, el éxodo de venezolanos.

Acontecimientos que marcaron su gestión. ¿Cómo fue esta pausa y transición en su vida como docente y como influyó a posteriori en su regreso a las aulas y al rectorado de la universidad?

Es fundamental para todo hombre organizar sus acciones en torno a un proyecto de vida, personal y profesional.

En lo profesional logré planificar mis actividades empresariales de manera que me fue posible dedicarle tiempo a mi pasión por el estudio; de ello surgió mi vida como académico y gestor de la educación superior en el Ecuador.

Plantearme metas a futuro y focalizarme en alcanzar los logros esperados ha sido una característica de mi trayectoria que puse en práctica cuando recibí el llamado del Sr. Presidente de la República para servir al país desde el Ministerio del Interior. En ese momento de conmoción nacional debido a los múltiples atentados

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46 a la seguridad ciudadana y del Estado por grupos narcoterroristas, me tracé algunos propósitos cuya resolución impactaría sistémicamente en diversas dimensiones involucradas en dichas problemáticas. Me siento satisfecho con haber tenido la oportunidad de contribuir en el blindaje de la frontera con Colombia con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en pro del aseguramiento de la seguridad interna. Durante mi período se logró disminuir en un 14,6% el índice delictivo nacional, disminuyeron los egresos del presupuesto del ministerio en un 11% y se incrementaron las estrategias para la lucha contra el narcotráfico y el control de flujos migratorios, especialmente de los venezolanos.

Otro logro importante fue la creación de la Policía Turística de Guayaquil. Una vez ejecutadas esas acciones tomé la decisión de retornar al rectorado para culminar con el mandato que me confiaron los miembros de la comunidad de la UCSG. Quienes defendemos y apoyamos una educación superior clase A, consideramos que sólo la eficacia y la calidad hacen iguales a los hombres en cuanto a la educación, garantiza una mejor calidad de vida, es la clave para el crecimiento y el desarrollo integral y permanente de las organizaciones, instituciones, empresas públicas y privadas y de los países en general. En ese sentido, ¿cómo se mide o evalúa interna y externamente la calidad de la educación superior en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil?

La UCSG tiene instancias de seguimiento y control para constatar la calidad en los procesos formativos de grado: jornadas de autoevaluación al finalizar cada semestre. Las carreras dan cuenta a la comunidad de la institución sobre el alcance de sus logros de aprendizaje. De la misma forma, las carreras realizan exámenes en los niveles de organización curricular concluidos

estos semestres. Todos estos controles se conocen en la Comisión Académica de la universidad que está bajo la responsabilidad del Vicerrectorado Académico.

Otra forma de revisar lo académico en la institución (de forma externa) son las opiniones de los graduados. Esto se maneja desde el Vicerrectorado de Vinculación.

En las carreras de Ciencias Médicas (medicina, odontología y enfermería) los exámenes de habilitación que el CACES implementa para cada cohorte que se gradúa en estas carreras es el mejor termómetro de cómo salen nuestros graduados. La universidad mantiene un sostenible y excelente promedio de estudiantes que aprueban estas pruebas, sobre el 90%.

Cuéntenos un poco Mauro, sobre los beneficios que otorga un sistema de educación a distancia y ¿cómo funciona el de la Universidad Católica? ¿Cuáles son las carreras que más potencial tiene a través de esta dinámica de enseñanza a distancia?

La educación en línea es futuro y presente en los estudios universitarios. Se democratiza el acceso a la universidad. Es una modalidad delicada que debe de tener tanto infraestructura como docentes acreditados en entornos virtuales.

Sin esas condiciones no es posible. Las carreras de educación comercial y otras dentro de las ciencias sociales como Derecho y Trabajo Social son las que tiene implementada la UCSG. Existe un incremento sustancial de estudiantes en la actualidad, casi un 32.8% más que el primer semestre del año, de acuerdo a cifras publicadas por el Diario el Comercio. ¿Cómo afronta la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ese aumento sin que se merme la calidad de los docentes, manteniendo la

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infraestructura adecuada y optimizando la malla curricular?

La capacitación docente desde ejes pertinentes que tiene declarados y en ejecución la institución como tarea prioritaria. Los doctorados en el exterior en los que invierte la universidad y la infraestructura visible en nuestro campus contribuye al bienestar de todos los actores en favor de los aprendizajes sostenibles y la calidad. En lo administrativo, la unidad de calidad ISO 9000.

Vivimos un cambio de matriz productiva y es necesario que hayan ajustes y modificaciones en las carreras universitarias, ya que las biotecnologías y otras profesiones afines a este tipo son necesarias para estar en vanguardia académica en los tiempos que corren. ¿Cuál ha sido la propuesta de la Universidad Católica

ante esta realidad Economista Toscanini?

Se está trabajando con los vicerrectorados una propuesta para hacer frente a la situación que menciona, que contempla los retos que supone el cambio de matriz productiva.

Esta es una tarea pendiente en todas las universidades ¿Cómo alentamos a nuestros estudiantes a seguir en sus estudios? ¿De qué manera hemos de abordar el estudio de las Humanidades como puntal fundamental del estudio universitario? Pero, también pensar que hoy como nunca el tema educación para toda la vida que ha estado vigente desde hace una década, hoy se hace indispensable.

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En ese marco de próximas reflexiones que he mencionado vamos a presentar proyectos relevantes capaces de transformar los aprendizajes con otras credenciales que le añadan un plus al dominio de sus conocimientos. El apoyo del Estado y la empresa privada son indispensable, hoy, más que nunca.

Entendemos que la universidad tiene convenios internacionales con otras universidades referentes mundiales.

Detállenlos un poco ¿en qué consisten estos convenios de cooperación académica? Sus beneficios para los estudiantes y docentes y ¿cómo se puede acceder a los mismos?

Los convenios que hemos desarrollado durante los últimos años, han promovido la mejora académica de nuestra propuesta de carreras; en este sentido se establecen en torno a las funciones sustantivas de la universidad: formación de grado y posgrado, investigación y vinculación. El contacto y los acuerdos recíprocos con las universidades del mundo abren puertas a nuestros estudiantes y docentes para ingresar con mejores herramientas a un mundo globalizado.

Uno de los temas a los que hemos dedicado mucho esfuerzo y propósitos es la gestión de internacionalización, lo que ha visto a más de 300 de nuestros docentes recorrer excelentes universidades de Latinoamérica y Europa en su proceso de formación doctoral.

En definitiva, la cooperación bilateral que la UCSG alienta y afianza a través de convenios internacionales tiene el principal objetivo de promover la internacionalización de la educación superior como eje transversal para el desarrollo integral de los estudiantes, los docentes, y los procesos académicos que llevamos a cabo. En este sentido, los beneficios pueden ser apreciados

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desde los diferentes actores del proceso.

Por ejemplo, una movilidad brinda a un docente la oportunidad de recoger y acoger miradas distintas a la suya para mejores prácticas de investigación y gestión académica; mientras que un estudiante puede verse beneficiado al interactuar con pares que poseen culturas procedimentales y actitudinales disímiles, y con prácticas científicas y empresariales divergentes que llegan a enriquecer en gran medida a ese estudiante que decidió tomar el reto de internacionalizarse.

Para acceder a los beneficios de los convenios es necesario revisar los objetivos que estos plantean. Unos se enfocan a los docentes y proponen investigación conjunta, intercambio de docentes, programas de capacitación de corta duración, etc. Otros se enfocan en los estudiantes, proponiendo movilidad semestral o cursos de verano. Unos, además de la bilateralidad en cuestión de los pagos de aranceles, dan la posibilidad de hospedaje en el campus o con familias anfitrionas, otros simplemente abren sus puertas exonerando aranceles; otros van aún más allá otorgando un rubro para que el estudiante pueda costear sus gastos de hospedaje y alimentación.

Dependiendo de los beneficios se verá también que los requisitos para acceder podrían ser los básicos como llenar una aplicación y redactar una carta de intención. Mientras que para acceder a mayores beneficios se requerirá que los candidatos puedan comprobar liderazgo y excelencia académica entre sus mejores prácticas.

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Una nueva ley de pesca y acuacultura para el Ecuador JAVIER CARDOSO ABOGADO MARÍTIMO

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n el año 2018 las exportaciones de camarón, atún, pescado y otros productos del mar bordearon los 4.891 millones de dólares, con 925 mil toneladas de producto exportado que representaron el 38.2% de las exportaciones no petroleras en el país y, en definitiva, el 6.8% del producto interno bruto (PIB) ecuatoriano.

Si hablamos de los productos acuícolas, podríamos decir que el camarón ecuatoriano, además de ser el mejor camarón del mundo, es nuestro principal producto no petrolero de exportación con 3.276 millones de dólares generados durante el año 2018. Sin embargo, en la ley de pesca vigente no se menciona a este importante sector.

La ley vigente responde al nombre de “Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero”, promulgada en el año 1974, la cual, al igual que otras leyes promulgadas durante la dictadura del Gene-

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ral Rodriguez Lara, se enfocaron, como su nombre lo indica, en el desarrollo y fomento de la industria.

Han transcurrido 45 años desde entonces, y durante este tiempo, como es normal, algunas cosas sucedieron. La más relevante: haber agregado a continuación de la palabra “desarrollo” la palabra “sostenible”. Este nuevo término “desarrollo sostenible” aparece por primera vez en el año 1987 en el “Informe Brundtland”, elaborado para la ONU por la comisión encabezada por la entonces primer ministra Noruega Gro Harlem Brundtland, que define al desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.

Este fue el origen de una nueva agenda que cambió las reglas del juego poniendo en movimiento políticas que hoy conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2030) de la ONU, las reglas para una economía circular, y en lo particular, las medidas para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que se sitúa como el tercer ilícito más lucrativo del mundo solo superado por tráfico de armas y drogas.

Estas políticas naturalmente hacen que la expedición de una ley moderna que se adapte a los parámetros que el nuevo orden mundial y nuestros principales mercados demandan, sea algo de vital importancia para nuestra economía y sociedad.

En este contexto, el pasado 16 de agosto el ejecutivo presentó el Proyecto de Ley Orgánica de Pesca y Acuicultura a la Asamblea Nacional que se redacta desde el año 2015.

Hace pocos días, el 19 de septiembre, el Con-

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sejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió a través de su Resolución CAL-201920121-092-A calificar el proyecto y remitirlo a la Comisión Especializada de Soberanía Alimentaria, “para que, de ser el caso, lo unifique con los demás proyectos que corresponden a la misma materia y se encuentren ya en su conocimiento”, redacción que sugiere, que lo más probable sea que obtengamos de esa comisión una mixtura de leyes.

Es importante mencionar el alto contenido técnico que el proyecto de ley contiene, por lo que un inadecuado manejo político de este podría sacrificar las exigencias técnicas y comprometer nuestro futuro como industria.

Adicionalmente, el proyecto incorpora la “gestión ecosistémica” como parte de sus fines, en pos de que la política pesquera asuma un enfoque holístico e integre al medio ambiente, la economía y sociedad. Así las cosas y está demás decir lo que el sector representa para nuestro país - lo prudente hubiese sido que el CAL remita el proyecto a la Comisión de Régimen Económico y Tributario.

El proyecto trae novedades positivas como la creación del “Fondo para la Investigación”, cuyo objetivo es que los fondos recaudados al sector por tasas, etc., en lugar de ir a la cuenta única del estado, se redireccionen a este fondo creado por ley. Esto es algo que le vendría de maravilla al Instituto Nacional de Pesca encargado de la investigación pesquera – teniendo en consideración su presupuesto anual aproximado de 2.5 millones de dólares y que el 70% de él se destina a gasto corriente, i.e. pago de nómina y gastos administrativos. Este presupuesto se ubica muy por debajo de lo que naciones pesqueras de nuestra región mantienen, no se diga de países desarrollados. Si no

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invertimos en investigación, innovación, ciencia y tecnología, el Ecuador que queremos y merecemos difícilmente saldrá adelante.

En la misma línea, y como otra novedad, el proyecto prevé que las personas que realicen aportes económicos a programas o proyectos de investigación podrán utilizar el valor de dichos aportes como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta.

Por otro lado, el ejecutivo nos queda debiendo por haber eliminado la Hipoteca Acuícola, propuesta que le hubiese permitido al concesionario camaronero ser sujeto de crédito, caucionando su derecho a realizar la actividad. La Comisión de Régimen Económico, por su especialidad, estaría más próxima a entender esta problemática y considerar su reincorporación.

Punto álgido del proyecto son las altas multas por infracciones cometidas en el ejercicio

de la actividad pesquera, aunque, a decir verdad, contar con sanciones disuasivas y ejemplificadoras ayudaría a situarnos como un país comprometido en la lucha contra la pesca ilegal, factor que es bien visto y en algunos casos solicitado por nuestros consumidores.

La preocupación radica en la pobre institucionalidad que históricamente ha existido en las dependencias públicas. El gobierno debe redoblar esfuerzos para fortalecer esta institución, y precautelar que los funcionarios que lleguen a ocupar estas dignidades sean los más preparados y honestos.

Cuidado un law enforcement mal aplicado se convierte en el talón de Aquiles para estos dos sectores que lejos de quitar, han dado tanto al país.

Es hora de apoyarlos; que este proyecto de ley haya sido tratado en la comisión que corresponde hubiese sido un buen primer paso, sin desmerecer los valiosos aportes que otras comisiones puedan hacer.

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MODELO DE GESTIÓN CORE

PARA UNA DIRECCIÓN CENTRADA EN VALORES

SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN

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QUE ES CORE? CORE es un modelo de gestión empresarial para una dirección centrada en valores, está guiado por una filosofía o línea de pensamiento que impulsa el crecimiento de las empresas a través del desarrollo del hombre como motor principal del logro de sus resultados. El modelo comprende de cuatro perspectivas de gestión, tres valores motrices, nueve valores de cohesión y más de 60 prácticas empresariales, técnicas y herramientas que forman parte de los principios organizacionales que el modelo propone, así como de una estructura de medición sobre su implementación.

El libro describe los principios organizacionales requeridos para vivir los valores en la acción a través de los resultados, tanto los valores motrices del compromiso, la confianza y la cooperación, que son los que mueven el engranaje de la empresa para lograr resultados de alto desempeño, así como los valores complementarios con los que interactúan a través de creativas prácticas y herramientas.

El modelo de dirección CORE es altamente efectivo en la creación de un elevado sentido de identidad, pertenencia y orgullo de los colaboradores, así como, en el desarrollo de su nivel máximo de

compromiso (engagement) con la organización, vital en la generación de una motivación personal duradera capaz de alcanzar el alto desempeño empresarial con resultados sostenibles en el tiempo. El modelo promueve un genuino desarrollo profesional y personal de los colaboradores de manera integral a través de procesos sistémicos, tales como el Programa de desarrollo humano integral, el Plan de desarrollo del liderazgo-PDL, el plan de desarrollo Individual-PDI, la administración integrada del desempeño-AID, la creación de un entorno feliz, entre otros.

IMPLEMENTACIÓN GUÍADA El texto explica QUÉ principios, prácticas y herramientas debe aplicar todo líder o gerente en una empresa, y lo más importante, CÓMO debe aplicarlos, explicado a través de prácticos procedimientos estandarizados y complementados con talleres formativos de soporte en cada tema.

La comprensión de estos principios, prácticas y herramientas y su vinculación con los valores humanos es elemental por parte de ejecutivos, gerentes y líderes en general para un gerenciamiento exitoso.

El rol de un gerente requiere comprender un conjunto de principios organizacionales sobre los cuales han basado su éxito los gerentes de las empresas líderes en el mundo. Todas estas

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organizaciones marcan la diferencia competitiva en sus respectivos mercados y todas tienen un denominador común, trabajan incansablemente en el desarrollo y bienestar de su gente.

Como todos los procesos están basados en la gente, su desarrollo significará el mejor desempeño de las operaciones del negocio y, por tanto, de sus resultados, tal como lo indica el filósofo Peter Koestenbaum en su obra El liderazgo, la grandeza interna: «Cuando la gente crece, las utilidades crecen».

Los procesos son sistémicos e interdependientes, al igual que los valores humanos. Su ejecución exitosa dependerá de cuán bien relacione la gerencia estos procesos con los principios organizacionales, las prácticas gerenciales y los valores humanos implícitos en su aplicación. Esto representa el CORE de la gestión del gerente.

Se implementa a través de prácticas y herramientas muy simples, pero de un gran impacto en los resultados del negocio. CORE hace posible la praxis de complejas teorías de gestión empresarial con la agilidad que los ejecutivos de hoy demandan.

VALORES INTERCONECTADOS Los valores requeridos para el gerenciamiento exitoso están interconectados entre sí y con cada una de las prácticas de la empresa. Aunque no los conozcamos, sin embargo, cada organización coexiste con los valores que sus fundadores, dueño y principales directivos imprimen en el accionar diario de la empresa.

Aunque suelen definirse unos pocos valores, en realidad no son los únicos, pues todos los valores están interconectados y no es posible vivir un valor sin la incidencia de otro, así no se puede llegar a la EXCELENCIA sin que exista COMPROMISO, OBSERVANCIA, RES-

PONSABILIDAD, ORDEN, y otros. Si tratamos de identificar todas las conexiones existentes entre los valores concluimos que todos los valores se encuentran enlazados y que toda acción humana sea dentro o fuera de la empresa está necesariamente enlazada a los valores.

LA CLAVE DE LAS EMPRESAS EXITOSAS EN EL MUNDO: LOS VALORES MOTRICES Análisis serios han demostrado que aquellas empresas donde se viven los valores motrices del COMPROMISO, LA CONFIANZA Y LA COOPERACIÓN, tienen resultados muy superiores que aquellas donde no se viven estos valores. El compromiso, la confianza y la cooperación se conjugan en el logro de los resulta-

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dos de una organización, cumpliêndose así, sus objetivos y estrategias. La claridad que tengan los líderes y equipos de trabajo respecto a los objetivos de la organización y de su propósito como equipo, los motiva a comprometerse, cooperar y tener confianza en la relación empresa-líderes-colaboradores. La comunicación amplia, bidireccional y fácilmente accesible denota transparencia, lo cual genera credibilidad, inspira confianza y promueve la cooperación.

La actuación íntegra y competente de colaboradores y líderes en su cotidiano andar genera credibilidad y ésta, a su vez, proporciona confianza. La credibilidad se afianza con el logro de los resultados, lo cual implica un elevado nivel de compromiso y cooperación para vencer barreras, tomar iniciativas, aportar ideas, buscar sinergias, entre otros. El compromiso promueve la creatividad y la iniciativa. Altos niveles de confianza impulsan mayores niveles de cooperación y compromiso. A los más altos niveles de compromiso (Engagement) los resultados superan las expectativas. El compromiso, la confianza y la cooperación, crean un circuito virtuoso que mantiene permanentemente motivados a los trabajadores, factor indispensable para la sostenibilidad de los resultados de la empresa.

LOS PRINCIPIOS DEL COMPROMISO Una de las dificultades expresadas recurrentemente por los directivos de las organizaciones es la falta de compromiso de los colaboradores. Todos ellos conocen que el compromiso está asociado al mayor o menor logro de los resultados de la empresa y son conscientes de que esta barrera no puede ser superada con una magistral conferencia. A pesar de ello, muy pocos conocen el sendero que conduce a los colaboradores hacia el verdadero compromiso.

FREDDY VILLACRÉS T. Ingeniero químico con una maestría en Dirección de Empresas Tecnológicas e Indusgtriales de la Escuela de Organización Industrial de Madrid-España.

Se ha desempeñado en distintas gerencias, tales como producción, operaciones, desarrollo de manufactura, mejora continua, posiciones que le han permitido involucrarse con las mejores prácticas globales en empresas de categoría mundial. Ha recibido entrenamiento en Administración Integrada de Desempeño y en World Class Manufacturing. Colaboró con CDI-Competitive Dynamics International como consultor asociado, asesorando a directivos, líderes y equipos de trabajo de empresas locales y regionales en las mejores prácticas globales para incrementar el nivel de competitividad.

Actualmente, facilita la implementación del Modelo de Gestión Core para una dirección centrada en valores a través de CORECORP. www.corecorp.com fvillacres@corecorp.com.ec

CORE propone el desarrollo y fortalecimiento del compromiso aplicando los siguientes principios: 1.- Caminar hacia el norte de la organización.

2.- Aclarar el propósito del equipo.

3.- Rendir cuentas.

4.- Vencer obstáculos, crear e innovar.

5.- Generar un entorno feliz.

Cada principio se implementa a través de prácticas que hacen que de manera natural los colaboradores y lideres vivan el valor del compromiso, De igual modo, en el texto se describen los principios y prácticas para la generación de la CONFIANZA y la COOPERACIÓN. ¿Cuáles son estos principios y cuáles sus prácticas?. Lo invitamos a descubrirlos en el CORE de la gestión.

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Propuesta eliminar el Consejo de Participación Ciudadana Estimado Afiliado: La iniciativa ciudadana “Actúa Ecuador” liderada por el Dr. Pablo Dávila y otros ex integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se encuentran recolectando firmas de las personas interesadas en que se reforme parcialmente la Constitución de la República, que tienen como objetivo central mejorar la gobernabilidad del Ecuador, evitar que se repitan las injerencias del gobierno de turno en la justicia y otras instancias de poder político, fortalecer la institucionalidad y sobre todo fortalecer la seguridad jurídica de todos los ecuatorianos.

Para lograr los objetivos propuestos, la principal reforma eliminaría definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana.

La recolección de firmas es voluntaria, por lo que las personas que se encuentren interesadas deberán hacerlo en el formulario de firmas que recibirán en los próximos días.

Saludos, Cámara de Industrias de Guayaquil

Para mayor información: coordinador@industrias.ec

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DIGITAL CHALLENGE SEGUNDA EDICIÓN

El Desafío de Tecnología e Innovación

está por empezar

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n la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) impulsamos y creamos espacios que fomenten la innovación en las industrias y el desarrollo de nuevas estrategias corporativas, con este ideal, a inicios de 2019 realizamos, exitosamente, la primera edición del Digital Challenge, con el objetivo de incentivar a estudiantes, emprendedores, innovadores e investigadores a postular sus proyectos, teniendo una acogida de 91 propuestas en las diferentes categorías.

Por esto, nos hemos propuesto realizar la segunda edición del Desafío de Innovación - Digital Challenge Ecuador, evento que brindará un espacio para fomentar la innovación digital, el emprendimiento, la competitividad, y la generación de negocios por medio de las tendencias, vinculando a empresarios de diversos sectores con el ecosistema emprendedor.

Objetivos del desafío: 1.- Impulsar la dinámica del ecosistema de em-

prendimiento e innovación del país.

2.- Acelerar y reconocer el desarrollo de nuevos emprendimientos digitales conectados a la Industria Ecuatoriana.

3.- Promover y fortalecer estrategias de innovación abierta en las corporaciones, que vinculen talentos y soluciones innovadoras.

El lanzamiento oficial del Digital Challenge, segunda edición, será el 27 de noviembre en nuestra sesión solemne por conmemoración de los 83 años de vida institucional de nuestra Cámara, donde también se anunciará la temática de este año. Los invitamos a ser parte de esta fascinante experiencia; en tus manos está la oportunidad de demostrar que la solución se encuentra en la innovación y tecnología.

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KATHERINE GAIBOR ASISTENTE DE COMUNICACIÓN CIG

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ACTIVIDADES Y EVENTOS CIG

Nuestra presidente, Caterina Costa, recibe reconocimiento por parte del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) como “Mujer Empresaria, líder en Latinoamérica”, considerando su gestión y trayectoria.

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ACTIVIDADES Y EVENTOS CIG

La CIG se unió a la iniciativa de Mucho Mejor Ecuador, “Comparte con orgullo lo mejor del Ecuador”, vistiéndose tricolor para fomentar el orgullo que sentimos de pertenecer a nuestro maravilloso país.

En Quito se llevó a cabo el V Encuentro Iberoamericano Alianza del Pacífico, donde Caterina Costa formó parte de los panelistas con el tema “Institucionalidad como base esencial para generar inversiones”, junto a demás autoridades nacionales e internacionales.

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ACTIVIDADES Y EVENTOS DE NUESTROS AFILIADOS

¡Bimbo Ecuador celebra 5 años de su llegada al país!

Este 2019, Bimbo Ecuador celebra 5 años de presencia en el mercado ecuatoriano con un portafolio de productos deliciosos y nutritivos para los consumidores y una fuerza laboral que se siente orgullosa de ser parte de esta gran compañía.

En el marco de celebración por el 5to aniversario, Bimbo Ecuador firmó con el Ministerio de Trabajo dos convenios que promueven la empleabilidad: Convenio Empleo Joven, que promueve la inserción laboral de jóvenes entre 18 a 26 años en nuestra empresa; y el Convenio con Red Socio Empleo que nos permite sumar esfuerzos en los procesos de reclutamiento y selección de personal para asegurar que candidatos idóneos se incorporen a la familia Bimbo.

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ACTIVIDADES Y EVENTOS CIG

Nuestro Presidente Alterno, Francisco Jarrín, fue parte de las instituciones ecuatorianas que firmaron el “Llamado a la Acción” a favor del uso sostenible del agua, cuyo objetivo es promover al sector empresarial a comprometerse en gestionar de manera sostenible el agua.

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FELICITAMOS A LAS EMPRESAS QUE cumplen años de afiliadas A LA CIG (OCTUBRE) TRANSARC S.A.

1 AÑOS

ELEMENTA ECUADOR ELECUME S.A.

6 AÑOS

CRESENS DERMOCOSMETICA S.A.

10 AÑOS

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

18 años

AJECUADOR S.A.

19 AÑOS

AVICOLA FERNANDEZ S. A.

19 AÑOS

PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.

23 AÑOS

INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED

25 AÑOS

AGNAMAR S.A.

28 AÑOS

BALZO S.A.

29 AÑOS

ALIMENTOS EL SABOR ALIMENSABOR C.LTDA.

29 AÑOS

LAMIFORMI CIA. LTDA.

37 AÑOS

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL 42 AÑOS PAPELESA C. LTDA.

45 AÑOS

EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

45 AÑOS

FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA CIA.LTDA. FADELMA

46 AÑOS

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.

51 AÑOS

ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.

56 AÑOS

LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

59 AÑOS

www. indu s trias . ec