INDUSTRY MOVEMENT Author info นรินทร์ ตันไพบูลย์ Narin Tunpaiboon Bank of Ayudhya Public Company Limited narin.tunapaiboon@krungsri.com
Pharmaceutical outlook 2021-2023 มูลค่าจำ�หน่ายยาในประเทศปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัว 2.5% ชะลอ ลงจากปี 2563 ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ รุนแรงและแผ่ลามไปทัว ่ ประเทศ ทำ�ให้คาดว่าจำ�นวนผูเ้ ข้ารับบริการ ในโรงพยาบาลสำ�หรับโรคทีไ่ ม่รน ุ แรงจะลดลง ขณะทีป ่ ี 2565-2566 คาดว่ามูลค่าจำ�หน่ายยาจะขยายตัวเฉลีย ่ 3.5% ต่อปี เนือ ่ งจาก (1) กระแสการใส่ใจสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้นหลังการระบาดรุนแรง ของไวรัส COVID-19 (2) จำ�นวนประชากรผูส ้ ง ู อายุทเี่ พิม ่ ขึน ้ ทำ�ให้ การเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิม ่ ขึน ้ โดยเฉพาะโรคไม่ตด ิ ต่อเรือ ้ รัง (3) การ เข้าถึงช่องทางการรักษาที่ดีขึ้นภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วน หน้า และ (4) ผู้ป่วยต่างชาติมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการมากขึ้น
ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาในประเทศมีแนวโน้ม รุนแรงขึ้นจาก (1) ผลิตภัณฑ์ยานำ�เข้าราคาถูกจากอินเดียและ จีน (2) การเพิ่มขึ้นของนักลงทุนรายใหม่จากต่างชาติ ซึ่งใช้ไทย เป็นฐานการผลิตยาชือ่ สามัญเพือ่ รองรับตลาดในประเทศและตลาด ส่งออก (3) การเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนจากธุรกิจอื่น และ (4) ต้นทุนของผูผ้ ลิตยาในประเทศมีแนวโน้มสูงขึน้ จากค่าใช้จา่ ยในการ ปรับปรุงโรงงานผลิตยาให้ได้ตามมาตรฐาน GMP-PIC/S รวมถึง ราคาวัตถุดิบนำ�เข้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อมูลพื้นฐาน
อุตสาหกรรมยา หมายรวมถึง ยาแผนปัจจุบัน และเวชภัณฑ์ที่ ใช้ในการวินจิ ฉัยและรักษาโรคทุกประเภท โดยยาแผนปัจจุบนั แบ่ง เป็น 2 ประเภท คือ 1) ยาต้นตำ�รับ/ยาต้นแบบ (Original drug) หรือเรียกว่า ยา จดสิทธิบัตร (Patented drug) คือยาที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษาวิจัย จึงมีค่าใช้จ่ายด้านการ ลงทุนสูง ผู้ผลิตยาต้นตำ�รับจะได้รับสิทธิบัตรผูกขาดในการผลิต ยาเป็นเวลา 20 ปี เมื่อสิทธิบัตรสิ้นสุดลง ผู้ผลิตรายอื่นสามารถ ผลิตยานั้นออกจำ�หน่ายได้ 2) ยาชื่อสามัญ (Generic drug) เป็นการผลิตลอกเลียนสูตร 42
www.innolabmagazine.com
Growth in the value of the domestic market for pharmaceuticals is forecast to slip to just 2.5% in 2021 . This is largely due to Thailand’s 3rd wave of Covid-19, which has caused a drop off in hospital visits for those seeking treatment for less serious conditions. However, over 2022 and 2023, annual growth in the market should accelerate to 3.5% on: (i) a rising concern among Thais over personal health and wellness, itself partly a side-effect of the Covid-19 pandemic; (ii) the aging of Thai society, which is driving an increase in the number of individuals needing treatment for chronic noncommunicable diseases; (iii) the broad coverage provided by the Universal Health Coverage scheme; and (iv) the return of foreign patients to Thai hospitals. At the same time, competition within the pharmaceuticals industry is likely to stiffen as a result of: (i) greater imports of low cost products, especially from China and India; (ii) investment in Thailand-based production facilities by new overseas players that are aiming to produce generics for sale into both the Thai and export markets; (iii) increasing investment in the industry by domestic players from other businesses; and (iv) rising production costs, which will be pushed up by a combination of the additional overheads involved in meeting the GMP-PIC/S standards and the escalating price of imported precursor chemicals. OVERVIEW The pharmaceutical and medical supplies sector includes conventional medicines and chemicals which are used in the diagnosis and treatment of illnesses. Conventional pharmaceuticals can be split into two groups:
