Revista INversión INmobiliaria® by Revista Inversión Inmobiliaria, Costa Rica

Año 2023 / Edición 31/ Noviembre - Diciembre 2023 / Centroamérica

Única revista para el profesional e inversionista inmobiliario

ESPECIAL DE ANIVERSARIO REPORTAJE

MERCADO INMOBILIARIO

OFICINAS: NUEVOS MODELOS DE TRABAJO

Precio: ¢3.500 ó $6.20

Impulsan una transformación de los espacios en tamaño y concepto. P. 56

P. 46

ANÁLISIS

INVERSIÓN

CIERRA CON BUENAS NOTICIAS para el mercado de oficinas de América Latina. Todos los mercados analizados presentaron indicadores positivos P. 64

NEARSHORING LA OPORTUNIDAD QUE AHNELA LA REGIÓN. En la actualidad, Latinoamérica vive un panorama favorable para capitalizar las oportunidades. P. 104

2023

Análisis de Mercados

Gestión de Proyectos

Valoración y Consultorías

Representación de Inquilinos

Representación de Propietarios

Mercado de Capitales y Banca de Inversión Inmobiliaria Administración de Instalaciones y Propiedades

ALCANCE ALCANCE GLOBAL GLOBAL En Newmark En Newmark tenemos tenemos una gran una experiencia gran experiencia a lo largo a lo de largo losde años los con añosuna conamplia una amplia cobertura cobertura a nivela mundial, nivel mundial, con 500 conoficinas 500 oficinas distribuidas distribuidas globalmente globalmente somos somos la la empresa empresa número número uno en uno servicios en servicios inmobiliarios inmobiliarios Esto nos Estogarantiza nos garantiza una sólida una sólida red dered contactos,teniendo de contactos,teniendo relaciones relaciones con los con principales los principales actores actores de de los sectores los sectores inmobiliarios inmobiliarios de todo de el todo mundo. el mundo.

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CON S TTAE FNFI D O

www.inversioninmobiliariacr.com Director General Hernán Freer hfreer@inversioninmobiliariacr.com Codirectora General Yolanda Guzmán yguzman@inversioninmobiliariacr.com Directora Administrativa Adriana Lobo admin@inversioninmobiliariacr.com Director Editorial Daniel Torres daniel@inversioninmobiliariacr.com Editorial y Redacción Centroamérica Alejandra Soto asoto@inversioninmobiliariacr.com

Comercial Directora Comercial Leticia Arguedas larguedas@inversioninmobiliariacr.com

Alexandra Ivanova alexandra@inversioninmobiliariacr.com

Gerente de Proyectos Especiales Alejandra Espinoza aespinoza@inversioninmobiliariacr.om

Cynthia Briceño cbriceno@inversioninmobiliariacr.com

Diseño y diagramación Marco Cerquera, Melissa López

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Fotografía Meylin Aguilera

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Coordinador web y social media Jorge Monge

Erick Bolaños ebolanos@inversioninmobiliaricacr.com Contenido e Investigación

Columnistas Andy Stalman Totem Branding

Mónica del Castillo mdelcastillo@inversioninmobiliariacr.com

Ignacio Torres / 4S

Content and Researsh Manager Bertha Mora bmora@inversioninmobiliariacr.com

Departamento Comercial y suscripciones publicidad@inversioninmobiliariacr.com Costa Rica: Tel. (506)2505-5403 Panamá: Tel. (507) 320-2165

Una producción de Revista Inversión Inmobiliaria SRL Dirección: De la rotonda a desnivel de Multiplaza, 800mts al oeste, mano izquierda, ediﬁ cio VMG, 1er Piso, Guachipelín de Escazú, San José, Costa Rica La responsabilidad de los artículos es de los autores y no reﬂ eja necesariamente la opinión de los editores. Prohibida su reproducción parcial o total.

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

CONTENIDO CARTA EDITORIAL

EDICIÓN ANIVERSARIO

8 años dando cobertura a los grandes hitos de la industria E

sta edición nos permite tomar un espacio de introspección, en este número celebramos ocho años de estar en el mercado, llevando el pulso de la industria y aportando información útil y oportuna para el proceso de toma de decisiones del profesional vinculado al mercado inmobiliario. Hemos sido testigos de primera línea del boom de oficinas y la inauguración de los últimos Regional Centers. También vimos los primeros pasos de las tendencias que se abrieron paso: Lifestyles Centers, Coworks y la dinastía de los parques logísticos como motor de la industria inmobiliaria. En esta edición haremos justamente ese recorrido por los hitos que definieron, definen y que serán trascendentales para la evolución de toda la cadena de valor vinculada al desarrollo inmobiliario. ¿Qué decisiones correctas ha tomado la industria para Hernán Freer cimentar casos de éxito presente? ¿Qué pautas nos marca el Director general pasado para guiar la transformación de los próximos años? Revista INversión INmobiliaria® ¿Cómo se gestaron los aciertos para replicar las mejores prácticas en el contexto actual? ¿Qué rol juega la innovación de cara a 2030? ¿Cuáles son las responsabilidades y grandes temas que el desarrollador inmobiliario deberá resolver en dicho plazo? Todo esto y más es parte del trabajo especial que Revista INversión INmobiliaria® presenta en esta Edición de 8vo Aniversario. Hemos aprovechado este momento para presentar el perfil de mujeres que están transformando la industria por su impacto como líderes y el de las empresas que dirigen. Por otro lado, profundizaremos en aquellos aspectos relevantes para cada industria: industrial y logística, comercial, corporativa, hospitalidad y vivienda. Veremos cómo el fly to quality es una tendencia relevante, el cambio en el comportamiento de las personas post pandemia hace que las empresas privilegien a aquellos edificios de oficinas nuevos, o que al menos se han actualizado a las circunstancias. También analizaremos cómo el boom del turismo abre un espacio a favor de la inversión de capitales en el Real Estate de turismo en América Central y República Dominicana, tanto de los formatos Branded como Non Branded. El análisis económico también será parte de esta edición especial. Javier Adelfang, economista de Revista Inversión Inmobiliaria, hará un recuento del dinamismo de la industria de la construcción en distintos países de la región. Es por ustedes, nuestros lectores, que Revista Inversión Inmobiliaria tiene su razón de ser. Nuestro compromiso con nuestra audiencia se mantiene intacto: presentar información precisa y oportuna para la toma de decisiones informadas, que permitan una mayor madurez en la información que los actores de la industria poseen sobre el mercado. Revista Inversión Inmobiliaria, ¡8 años de ser el referente del Real Estate Inmobiliario en la región, y vamos por más! Hernan Freer Director General Revista INversión INmobiliaria®

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CONTENIDO

E N P O R TA DA

Pág.

MERCADO INMOBILIARIO Un sector transformado y con mucho potencial. Para nadie es un secreto que la última década ha sido una de las más convulsas para el Real Estate del Istmo, donde se migró de ser un mercado de impulsos a uno que lleva estadísticas, que se ha soﬁsticado y que hoy es más maduro. Pág.

Pág.

Crecimiento, reconocimiento y oportunidades, la triada clave para el desarrollo igualitario Seis profesionales que ocupan cargos directivos en el sector conversaron con Inversión Inmobiliaria® en la celebración de su aniversario. Sus experiencias en puestos directivos y de los desafíos profesionales de género fueron parte de la conversación.

OFICINAS Oficinas: Nuevos modelos de trabajo impulsan una transformación de los espacios en tamaño y concepto. Con la consolidación del teletrabajo, muchas empresas se han visto obligadas a replantear sus necesidades de espacio y las características de sus oﬁcinas. Pág.

ANÁLISIS 2023 cierra con buenas noticias para el mercado de oficinas de América Latina. La mayoría de los mercados parecen haber atravesado lo peor de la crisis desatada por la pandemia.

Pág.

HOSPITALIDAD Crecimiento del turismo en Centroamérica y el Caribe abre oportunidades inmobiliarias para la inversión Guatemala y República Dominicana ya superan las estadísticas de 2019; Costa Rica también crece, a un ritmo inferior. Pág. XX

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

TENDENCIAS

CONTENIDO

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Los ocho eventos que han moldeado el sector inmobiliario en los últimos años

La transformación que ha experimentado el Real Estate en los últimos ocho años ha sido reveladora, y algunos de los eventos vividos en este período tendrán impactos duraderos para el sector.

SECCIÓN COMERCIAL Pág.

MERIDIA: una respuesta global, innovadora y disruptiva a la gestión de proyectos de real estate.

Pág.

ULTRAPARK desafía las metas de crecimiento.

Pág.

Evolution Free Zone: el parque empresarial de alta tecnología que está revolucionando Costa Rica.

Pág.

Coyol Free Zone. Apostar por la innovación es el ingrediente secreto de la fórmula ganadora de Coyol Free Zone.

Pág.

Análisis de Cushman & Wakefield | AB Advisory ¿Cuáles son las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria en la región?

Pág.

Grupo Saxum: el “One-Stop-Shop” de la industria inmobiliaria en Costa Rica.

Pág.

Gensler es una ﬁrma global de arquitectura y diseño con 53 oﬁcinas alrededor del mundo.

Pág.

Eurocenter Centro Ejecutivo de Negocios: un parque empresarial boutique con atención personalizada.

80 86 88

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Pág.

180

EVENTO

EXPOPARKS

Costa Rica fue epicentro para

el análisis de la actualidad y el futuro de los parques industriales y logísticos de la región

ExpoParks contó con la participación de reconocidos expertos regionales que visualizaron el futuro de la industria en temas como innovación, seguridad y conectividad enfocadas en parques industriales y zonas francas

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NOTICIAS

COSTA RICA

Desarrolladores de oficinas buscan la fórmula perfecta para impulsar la demanda y el trabajo presencial La automatización, el análisis de datos, el wellness y la sostenibilidad son elementos imprescindibles. Propietarios deben ofrecer flexibilidad de diseño interior, plazos y precios flexibles. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

¿Q

ué necesitan ofrecer los edificios de oficinas para generar una demanda más saludable y acelerar así el fin de la sobre oferta que impacta el mercado actualmente? Esa es una de las preguntas más frecuentes entre desarro-

lladores y propietarios de estos inmuebles en Costa Rica, quienes buscan la fórmula ideal para atraer a inquilinos y trabajadores por igual. Aunque según los expertos de Newmark Central America, la sobre oferta en el sector de ofi-

cinas nos acompañará por algunos períodos más, es importante que los propietarios consideren aspectos que antes eran opcionales, y hoy en día son indispensables.

Development Group, se realizó el anuncio oficial de la inversión de esta empresa en Evolution Free Zone, Costa Rica. Inari Medical escogió esta zona franca tras una revisión estratégica de sus necesidades y capacidades globales de fabricación, pues este

parque empresarial ofrece infraestructura de vanguardia, una red de comunicaciones avanzada, una fuerza laboral altamente capacitada y costos competitivos de construcción y operación.

Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

COSTA RICA

Inari Medical invertirá US$15 millones en su llegada a Costa Rica La empresa espera emplear a más de 300 personas en su primera etapa y duplicar la cantidad de colaboradores en posterior expansión, en Evolution Free Zone en Tacares de Grecia. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

on una inversión inicial de US$15 millones, la reconocida empresa estadounidense de dispositivos médicos Inari Medical, iniciará operaciones en Costa Rica, en un edificio de primer mundo en Evolution Free Zone, ubicada en Tacares de Grecia.

Hoy en horas de la mañana, en una ceremonia donde participaron el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar; la Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Laura López; altos ejecutivos de Inari Medical y CODE

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NOTICIAS

COSTA RICA

Construcción lidera crecimiento costarricense La economía costarricense está dividida desde hace mucho tiempo en dos. Por un lado las zonas francas que crecen a tasas chinas con cifras de dos dígitos. Por el otro, el régimen definitivo que en los últimos años mantenía un promedio del 2%.

a economía costarricense está dividida desde hace mucho tiempo en dos. Por un lado las zonas francas que crecen a tasas chinas con cifras de dos dígitos. Por el otro, el régimen definitivo que en los últimos años mantenía un promedio del 2%. Pero durante los últimos meses el régimen definitivo ha mostrado tasas de crecimiento superiores al 4%, y esa aceleración ha sido impulsada por la construcción privada. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

Por Javier Adelfang, economista, jadelfang@inversioninmobiliariacr.com

COSTA RICA

DHL invierte 35 millones de dólares en Costa Rica para mejorar operación en Centroamérica La compañía de transporte aéreo y marítimo DHL Global Forwarding informó este lunes que invertirá 35 millones de dólares en Costa Rica para la construcción de sus nuevas instalaciones de bodegas y oficinas para mejorar sus operaciones en Centroamérica y el Caribe. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

a compañía de transporte aéreo y marítimo DHL Global Forwarding informó este lunes que invertirá 35 millones de dólares en Costa Rica para la construcción de sus nuevas instalaciones de bodegas y oficinas para mejorar sus operaciones en Centroamérica y el Caribe. La empresa explicó que

DHL Global Forwarding busca fortalecer la presencia tanto de forma regional como para el mundo entero, ya que Costa Rica funciona como puerta de entrada para una amplia gama de carga de diversos sectores, con destino a Estados Unidos y América Latina. “Costa Rica es vital en

la cadena de suministro de cientos de empresas que envían y reciben mercancías mediante DHL, por esa razón, estamos haciendo una gran inversión en ampliar y modernizar la bodega y oficinas administrativas, con el fin de brindar a nuestros clientes espacios de almacena más modernos

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e incorporar estándares de sostenibilidad para reducir nuestro impacto ambiental”, dijo en un comunicado el CEO de DHL Global Forwarding para la región de América Central y el Caribe, John Knohr. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

Seamos parte

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NOTICIAS COSTA RICA

28 nuevas multinacionales confirman llegada a Costa Rica Nueve de las empresas se ubicarán en zonas fuera del Gran Área Metropolitana. Orotina, Turrialba, Puntarenas, Grecia, Puerto Viejo de Sarapiquí, Bagaces y Nicoya son algunas de las regiones seleccionadas. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

a Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), agencia privada de asesoría de inversión, informó que, al tercer trimestre de 2023, 28 nuevas compañías confirmaron su decisión de instalarse en Costa Rica en los sectores de servicios, manufactura e infraestructura turística. De las 28 nuevas empresas que dijeron sí al país hay siete empresas de servicios corporativos, diez de tecnologías digitales, tres de ciencias de la vida, cuatro de manufactura y cuatro de infraestructura turística. Las empresas provienen de Estados Unidos, principal origen de inversiones, y de destinos no tradicionales como Finlandia, Suiza, Corea del Sur y Perú. “La cantidad de empresas confirmadas al tercer trimestre del 2023, muestra un buen ritmo de cara a las metas de CINDE en proyectos atraídos para este año, registrando un 74% de lo propuesto (38 en total). Estos proyectos son resultado de la diversificación de orígenes de donde captamos inversión, al tiempo que, se mantiene la estrecha relación con un mercado clave como lo es Estados Unidos”, dijo Marianella Urgellés, directora general de CINDE. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

COSTA RICA

WeWork Costa Rica no se ve afectado por el reciente anuncio de reorganización de WeWork Inc. (EE.UU.) La eventual renegociación con los propietarios de los edificios como mecanismo para optimizar el negocio en donde actualmente opera WeWork Global en Estados Unidos y Canadá, ha traído especulaciones alrededor de la marca. No obstante, la representación en Centroamérica y el Caribe asegura que esta situación no afecta sus operaciones en la región, incluso, planea inversiones millonarias para los próximos años. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

nte el anuncio de bancarrota de la multinacional estadounidense, por medio de un comunicado de prensa,

WeWork Centroamérica y el Caribe (CCA) -propiedad de Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios-, manifestó ser una figura

que opera con total independencia de WeWork Inc. (EE.UU.). Según WeWork CCA, desde julio de 2023, la alianza que realizada con el desarrollador inmobiliario le otorgó a la firma costarricense no solo el derecho exclusivo para

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impulsar el crecimiento de las operaciones ya existentes en el país sino también, los derechos para operar la franquicia en República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Panamá. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

NOTICIAS

GUATEMALA

Guatemala 2024: planes de inversión en infraestructura superan los $1.000 millones El mayor destino de este presupuesto, un 45% (unos 3.845 millones de quetzales) se destinarán a infraestructura vial, incluyendo puentes, distribuidoras viales, ampliación de carriles en carreteras. Por Javier Adelfang, economista, jadelfang@inversioninmobiliariacr.com

n el congreso guatemalteco se discute actualmente el proyecto de presupuesto para el 2024, el cual contempla 8.500 millones de quetzales (unos $1.085 millones) para proyectos de inversión física. El mayor destino de este presupuesto, un 45% (unos 3.845 millones de quetzales) se destinarán a infraestructura vial, incluyendo puentes, distribuidoras viales,

ampliación de carriles en carreteras. Uno de los principales proyectos es la construcción del “Periférico Metropolitano”, un anillo vial de 200 kilómetros que permitiría bordear el área metropolitana con el fin de generar eficiencias y ahorro de tiempo al evitar tener que atravesar el centro. Hasta ahora, el proyecto ha tenido retrasos importan-

EL SALVADOR

El Salvador inaugura nueva biblioteca nacional donada por China por más de 50 millones El edificio cuenta con 24.000 metros cuadrados y que será “la primera biblioteca nacional del mundo” que se mantendrá abierta las 24 horas del día. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

tes y solo tres de los ocho tramos preconcebidos han tenido avances. El segundo foco del presupuesto, al cual se destinará un 21% del total (unos 1.800 millones de quetzales), está puesto en la búsqueda de soluciones para los problemas históricos de agua que vive Guatemala. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

l presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio por inaugurada la noche del martes una nueva biblioteca nacional, ubicada en el centro de la capital y donada por el Gobierno de China por más de 50 millones de dólares (45,95 millones de euros). La inauguración se dio mediante una cadena nacional de radio y televisión, en la que Bukele recorrió el edifico junto a su viceministro de Cultura, Erick Doradea, y uno de sus hermanos. De acuerdo con Doradea, la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), es la “más moderna y más grande de la región” con una capacidad de más de 360.000 libros. Indicó que el edificio cuenta con 24.000 metros cuadrados y que será “la primera biblioteca nacional del mundo” que se mantendrá abierta las 24 horas del día. Explicó que esta biblioteca, que se construyó en el lugar donde fue demolido el antiguo edificio, que había sido declarado patrimonio cultural en 2008. El Ministerio de Cultura puso bajo secreLea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

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NOTICIAS

PANAMÁ

l 2023 ha sido sinónimo de transición y recuperación para el mercado de oficinas de Ciudad de Panamá, una situación que según Newmark Central America es reflejo de la estabilidad de la economía, la Según Newmark, el mercado panameño Inversión Extranjera Directa (IED) y la ausencia de nuevos desarrollos. registra la baja más significativa de la “Las tendencias proyectan recuperatasa de disponibilidad desde el 2018. Además, espera que los precios actuales ción y búsqueda del equilibrio para presenten incrementos en los próximos los siguientes meses”, destaca. En su tercer reporte de mercatrimestres hacia niveles de equilibrio do del año para el país canalero, la más favorables para los propietarios. firma asegura que la tasa de disponibilidad se colocó en 25,18%, una Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com cifra que a pesar de que sigue indi-

Mercado de oficinas logra notable recuperación en 2023

cando sobreoferta presenta la baja más representativa desde el 2018. Para el mismo período de 2022, la tasa de disponibilidad se ubicaba en 29,66%. La notable recuperación registrada en 2023 se debe a un crecimiento económico estable y constante del país que otorga un sólido argumento para la expansión y consolidación de operaciones del sector terciario para el mediano y largo plazo. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

REPÚBLICA DOMINICANA

República Dominicana aprueba permisos de instalación de 14 nuevas empresas en zonas francas Las nuevas compañías promoverán la creación de al menos 1.479 empleos directos en diferentes provincias del país. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

l consejo directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) aprobó los permisos de instalación de 14 nuevas empresas, con una inversión estimada de $7.27 millones, las cuales proyectan generar 1.479 nuevos empleos directos. De acuerdo con una nota de prensa citada en elDinero.com, en la sesión ordinaria también se aprobó la instalación de un parque de zona franca, con una inversión contemplada de más de $18.6 millones, así como la generación de divisas por un valor de $1.5 millones

Además, se realizó la firma de contrato con el Estado para la puesta en marcha del parque Higüero Industrial Park, ubicado en la provincia de Santo Domingo. La reunión estuvo presidida por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor – ItoBisonó, quien destacó que con estas nuevas aprobaciones las zonas francas siguen siendo un motor clave para el crecimiento económico del país.

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NOTICIAS

COLOMBIA

Inmobiliario verde: La ruta hacia la neutralidad de carbono en Colombia En la actualidad, el sector inmobiliario representa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, pero posee el potencial de reducirlas significativamente al adoptar medidas como la construcción sostenible y la eficiencia energética. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

n la actualidad, es de suma importancia para diversas industrias en Colombia aportar hacia la meta del Gobierno de reducir el 51% de Gases Efecto Invernadero (GEI) para el 2030, con la mira puesta en alcanzar la neutralidad de carbono total para el año 2050.

En ese sentido, el sector inmobiliario colombiano ha logrado que el Ministerio de Ambiente certifique 154 proyectos inmobiliarios sostenibles atendiendo los objetivos del Programa Nacional de Carbono Neutralidad. Para Leydy León, líder de sostenibilidad de MTS Consultoría + Gestión,

empresa especializada en gestión inmobiliaria, al 2030, los nuevos proyectos serán 100% edificaciones cero carbonos operacionales y las existentes deberán reducir en un mínimo de 30%.

Camacol. Los resultados van en línea con lo que se ha vivido en el mercado inmobiliario durante 2023. En lo que va del año el promedio de venta de viviendas ha sido de 6.000 mensuales, una cifra que se encuentra por debajo de los valores críticos que se dieron durante la pandemia,

según señala la Cámara de la Construcción Colombiana (Camacol). Los líderes del sector han pedido al gobierno nacional tomar medidas urgentes de política contra cíclica ante la crítica situación.

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COLOMBIA

Construcción se contrae en Colombia y genera preocupación La economía colombiana se contrajo, y es el sector construcción el que se llevó la peor parte. La caída del sector fue fruto de la contracción de las edificaciones y de las obras civiles. Por Javier Adelfang, jadelfang@inversioninmobiliariacr.com

urante el tercer trimestre del año la economía cayó un 0,3% respecto al mismo período de 2022, mientras que la construcción lo hizo un 8%, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). La caída del sector fue fruto de la contracción en

un 5% de las edificaciones (sobre todo residencial) y un 15% de las obras civiles. Nariño fue el departamento de Colombia que más sintió el desplome de las ventas con una disminución del 76,1%, mientras que la caída más moderada se vivió en Magdalena, con un 13,3%, según cifras de

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NOTICIAS

MÉXICO

La logística del futuro representa retos para América Latina Impactarán en la operación, la inteligencia artificial (IA), la robotización y otras nuevas tecnologías Almacenes verticales, serán la innovación más transformadora en la industria

in duda, la relocalización de las empresas asiáticas y el crecimiento Por Mónica Del Castillo, del comercio electrónico mdelcastillo@inversioninmobiliariacr.com provocaron cambios en los flujos de mercancías y un aumento en la necesidad de soluciones logísticas

flexibles y adaptadas a estas nuevas dinámicas. Además, estas transformaciones en la manera de recibir y entregar productos, representan retos para enfrentar los impactos que traen la inteligencia artificial (IA), la robotización y otras nuevas tecnologías. En entrevista con Revista

INversión INmobiliaria, Rodolfo Morales, country manager de Drivin, plataforma de logística con soluciones orientadas a la optimización de rutas, trazabilidad de entregas y transporte integral T1 y T2, señaló que el comercio electrónico está experimentando un crecimiento exponencial y, como resultado, se espera un aumento significativo en la demanda de servicios logísticos eficientes y rápidos. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

MÉXICO

La ola del Nearshoring seguiría beneficiando a México en los próximos años, expertos estiman fortalezas en lazos comerciales El el marco del evento FIBRA DAY en Nueva York, organizado por La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (AMEFIBRA), autoridad n el marco del evento que le da voz y relevancia FIBRA DAY en Nueva al panorama del sector York, organizado por inmobiliario y de las La Asociación Mexicana FIBRAs en México, y busca de Fibras Inmobiliarias (AMEFIBRA), autoridad que incrementar la inversión le da voz y relevancia al extranjera frente a las oportunidades que ofrece panorama del sector inmobiliario y de las FIBRAs en el nearshoring al país.

México, y busca incremen-

tar la inversión extranjera frente a las oportunidades que ofrece el nearshoring a nuestro país. Shannon K O’Neil, VP de Estudios y Miembro Senior para América Latina, Consejo de Relaciones Exteriores en Macro Advisory Partners, habló sobre el surgimiento

Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

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del concepto de la globalización y expuso su estimulante punto de vista y concepción actual del surgimiento de los principales “hubs” o sectores regionales en el mundo. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

NOTICIAS

MÉXICO

Consumidores priorizan experiencias sobre los regalos navideños Los comerciantes que crean experiencias memorables, que van más allá de las compras, se han beneficiado del aumento de la atención y la afluencia. Por Mónica Del Castillo, mdelcastillo@inversioninmobiliariacr.com

e acuerdo con la encuesta Retail Holiday 2023 de JLL, los consumidores están dando más importancia a las experiencias que a los regalos tradicionales, asignando el 55% de su presupuesto navideño a los presentes de temporada, mientras destinan el resto a comida y decoración (22%), así como entretenimiento y experiencias inmersivas (23%). Más del 90% de los encuestados dijeron que participarían en al menos una experiencia relacionada con la temporada de fiestas, como llevar a los niños a visitar a Papá Noel, lo que representa un aumento con respecto a años anteriores. Los consumidores tampoco se limitan a una actividad de entretenimiento. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

EE.UU.

Rompecabezas de precios en bienes raíces: La difícil tarea de valorar propiedades en New York Las altas tasas de interés y la caída de las ventas de oficinas en New York están generando un problema que hubiera sido impensado hace algunos años: la dificultad para valorar las propiedades. Por Javier Adelfang, economista jadelfang@inversioninmobiliariacr.com

os especialistas del mercado señalan que “Nadie tiene una percepción clara del valor”, tal como indicó Alex Horn, socio gerente de BridgeInvest, y que “todos están basando sus decisiones en lo que ha ocurrido en el pasado”.

Los profesionales del sector suelen utilizar los valores de ventas de propiedades similares para asignar precios a otras, ya que, al fin y al cabo, en todo mercado los precios son variables y transmiten información. Sin embargo, las tasas de inte-

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rés más elevadas han generado una disminución en las transacciones, lo que complica la visión para corredores, prestamistas y desarrolladores. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

NOTICIAS EE.UU.

Desafíos Inmobiliarios del Futuro: ¿Desaparecerán $800 mil millones por Menor Demanda de Oficinas? En las ciudades norteamericanas analizadas, el volumen de transacciones inmobiliarias disminuyó en un 57%, el precio promedio de venta por pie cuadrado cayó un 20%. Por Javier Adelfang, economista jadelfang@inversioninmobiliariacr.com

a pandemia ha dejado una profunda marca en el mercado inmobiliario y los retos a futuro son enormes. La disminución de la demanda de oficinas plantea una pérdida potencial de $800 mil millones para 2030, según un estudio de la consultora McKinsey. El estudio se centró en las ciudades de Beijing, Houston, Londres, Múnich, Nueva York, París, San Francisco, Shanghái y Tokio, y analiza el impacto de los cambios de comportamiento, como la menor asistencia a las oficinas, la acelerada migración fuera de las ciudades y la disminución del comercio en vecindarios centrados en oficinas en la demanda de bienes raíces comerciales hasta el año 2030.

El informe destaca que la demanda de espacios de oficina ha disminuido considerablemente desde 2019, en parte debido al aumento del trabajo remoto y en parte debido a un entorno macroeconómico complejo. Esto se refleja en tasas de vacancia más altas en todas las ciudades estudiadas. En las ciudades norteamericanas analizadas, el volumen de transacciones inmobiliarias disminuyó en un 57%, el precio promedio de venta por pie cuadrado cayó un 20% y el valor de arrendamiento promedio se redujo casi un 22%, en términos reales, entre 2019 y 2022. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

EE.UU.

El ícono del “coworking” WeWork deja de cotizar en Wall Street entre rumores de bancarrota

La empresa estadounidense WeWork, que se había convertido en un ícono del “coworking”, dejó de cotizar la semana pasada a la espera de “noticias pendientes” en medio de los rumores de su posible bancarrota. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

a empresa estadounidense WeWork, que se había convertido en un ícono del “coworking”, dejó de cotizar la semana pasada a la espera de “noticias pendientes” en medio de los rumores de su posible bancarrota. En la página web de la Bolsa de Nueva York se puede observar cómo la cotización de WeWork fue suspendida a las 3:51 hora local (8:51 GMT), con el motivo “noticias pendientes”. Durante los últimos días se habían generado informaciones de una posible bancarrota. El periódico The Wall Street Journal publicó el pasado martes que la empresa planeaba declararse en bancarrota tan pronto como esta misma semana, tras lo cual las acciones de la compañía cayeron un 46 %. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

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NOTICIAS

EE.UU.

El tenso mercado inmobiliario de EEUU: cuando comprar una casa es una misión imposible Con la tasa hipotecaria a treinta años más alta de las últimas dos décadas, fruto de las subidas de tipos de interés, y con una acuciante falta de oferta, los estadounidenses tienen cada vez más complicado comprar una casa y el número de solicitudes de hipotecas, así como el de compraventas, está bajando y seguirá haciéndolo en los próximos meses. Por Redacción INversión INmobiliaria jinfo@inversioninmobiliariacr.com

on la tasa hipotecaria a treinta años más alta de las últimas dos décadas, fruto de las subidas de tipos de interés, y con una acuciante falta de oferta, los estadounidenses tienen cada vez más complicado comprar una casa y el número de solicitudes de hipotecas, así como el de compraventas, está bajando y seguirá haciéndolo en los próximos meses. “Creo que durante varios años será difícil comprar una casa, hasta que la oferta aumente”, y que “el número de compra-

ventas va a disminuir mucho en los próximos meses”, cuenta Ken H. Johnson, economista experto en el sector inmobiliario. Según los últimos datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, en inglés), el Índice de Ventas de Viviendas Pendientes (PHSI) -un indicador basado en la firma de contratos- cayó un 7,1 % en agosto e interanualmente un 18,7 %. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

LATINOAMÉRICA

Centros de Datos, pilares de la innovación digital Son esenciales para la operación de empresas, gobiernos y organizaciones en todos los sectores, desde el comercio electrónico hasta la atención médica y la investigación científica. Por Mónica Del Castillo, mdelcastillo@inversioninmobiliariacr.com

a demanda por nuevos centros de datos sigue insaciable, especialmente en el ámbito de la hiper escala y los servicios en la nube, con un interés específico en los mercados secundarios y emergentes. El crecimiento constante de esta necesidad ha llevado al incremento del inventario de edificios en desarrollo, al mismo tiempo que emergen rápidamente mercados secunda-

rios en distintas ciudades. De acuerdo con las publicaciones Global Data Center Market Comparison y Americas Data Center Update, por parte del grupo asesor de Centros de Datos de Cushman & Wakefield, se señala que entre todos los factores que impulsan la expansión de la industria de centros de datos, el aspecto relacionado con bienes raíces es un elemento fundamen-

tal y un valioso apoyo. La disponibilidad abundante de terrenos para desarrollo y la presencia de parques industriales con reservas territoriales a costos competitivos, han atraído la atención de múltiples desarrollado-

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res de alto perfil, con la capacidad de construir o adaptar edificios con las sofisticadas especificaciones requeridas para un data center. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

NOTICIAS

EUROPA

El teletrabajo sufre un reflujo que los trabajadores tratan de evitar Los trabajadores de las grandes empresas llevan meses constatando que muchas de ellas intentan poner coto al teletrabajo, una fórmula en general preferida por los empleados que choca con la llamada “cultura del presentismo”. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr. com

os trabajadores de las grandes empresas llevan meses constatando que muchas de ellas intentan poner coto al teletrabajo, una fórmula en general preferida por los empleados que choca con la llamada “cultura del presentismo” y que, aunque puede ayudar a reducir los

costes empresariales, también puede lastrar la productividad. “Es innegable que se ha producido un reflujo del teletrabajo, que se disparó en pandemia (marzo 2020) y que ahora está en retroceso. En España tenemos una fuerte cultura del ‘presentismo’ y eso se está

dejando notar”, resume en declaraciones Raúl Olmos, adjunto de la secretaría de Acción Sindical y Empleo de CCOO. Ese “reflujo” se observa a través de datos como los del INE que apuntan a que en el segundo trimestre de este año, tan solo el 7,3 % de las personas ocupadas en España trabaja más de la mitad de los días desde su domicilio, una cifra que supone alrededor de 1,5 millones de personas y que ha descendido en casi 9 puntos porcentuales en comparación a los datos recabados durante la pandemia (16,2 %). Igualmente, el 13,9 % de la población teletrabaja al menos un día a la semana, lo que supone un descenso Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

EE.UU, EUROPA

Mercado Inmobiliario de EEUU y Europa en alerta por aumento de tasas de interés Inflación y situación en medio oriente ponen presión al Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Por Javier Adelfang, economista jadelfang@inversioninmobiliariacr.com

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a batalla contra la inflación está lejos de terminar según se desprende de los aumentos en tasas de interés que han llevado adelante durante todo el año Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal Norteamericana (FED). El BCE, encabezado por Christine Lagarde, respondió en septiembre pasado a una inflación del 5,3% con una subida de las tasas de interés en 0,25 puntos porcentuales, llevándola al 4,5%, su nivel más alto desde 2001. De esta manera, el organismo busca acercarla a la meta establecida por el organismo del 2%. Genera preocupación entre los analistas que Lagarde señaló a la prensa internacional que aún no se ha discutido en el seno BCE sobre cuán alta podría llegar a establecerse la tasa de interés, en un contexto en el que las proyecciones de crecimiento económico en la zona euro han sido revisadas a la baja, con un magro aumento esperado del 0,7% para 2023. Dicha declaración suma incertidumbre a lo dicho en agosto pasado cuando afirmó que “pretendemos mantener la política en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación está descendiendo de manera sostenible hacia nuestro objetivo”. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

NOTICIAS

ESPAÑA

El “coliving” gana adeptos en España y aunque aún es muy residual no para de crecer

l “coliving” sigue ganando adeptos, sobre todo entre los jóvenes, y aunque en España este modelo es residual respecto al peso que tiene en otros países, en la primera mitad del año rozó los 75 millones El “coliving” sigue ganando adeptos, sobre todo entre los jóvenes, y de inversión y ha cuadruplicado su oferta aunque en España este modelo es residual respecto al peso que tiene de camas en tres años. Estas viviendas compartidas para estuen otros países, en la primera mitad del año rozó los 75 millones de diantes y jóvenes profesionales, que nacieinversión y ha cuadruplicado su oferta de camas en tres años. ron como necesidad en “Silicon Valley”, el centro neurálgico de la bahía de San Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com Francisco en California, sede de gigantes tecnológicos como Apple, Facebook y Google, han pasado a ser una forma de vida para mucha gente. En un entorno marcado por la escalada de los precios de la vivienda y de los alquileres, sobre todo en las principales ciudades, el encarecimiento de las hipotecas, la falta de ahorro disponible o los salarios de los más jóvenes, el “coliving” es una alternativa para muchos de ellos. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

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E S P E C I A L

R E PO R TAJ E

Protagonistas del sector inmobiliario

LA VISIÓN DE

LÍDERES:

Crecimiento, reconocimiento y oportunidades, la triada clave para el desarrollo igualitario

Seis profesionales que ocupan cargos directivos en el sector conversaron con Inversión Inmobiliaria® en la celebración de su aniversario. Sus experiencias en puestos directivos y los desafíos profesionales de género fueron parte de la conversación. Por Cynthia Briceño, cbriceno@inversioninmobiliariacr.com DICIEMBRE 2023 / 38

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

ha habido algunos avances en la inclusión de las mujeres en la industria de la construcción en América Latina en los últimos años.

¿Cómo han contribuido las mujeres al crecimiento de la industria inmobiliaria?

La lucha de las mujeres para el mejoramiento de las oportunidades laborales en diferentes industrias, entre ellas la inmobiliaria, lleva En marzo de este año, la orgamuchos años consiguiendo grandes Esta es una afirmación en la que creen sin excepción las seis mujeres nización mundial del trabajo reveló avances en temas de igualdad, derecon las que conversamos para este que, aunque las mujeres han hecho chos laborales y brechas salariales. reportaje especial de aniversario y algunos avances en áreas como los Es importante mencionar que, que hoy, abren brecha desde sus puestos STEM, siguen existiendo uno de los sectores más importantes propias trincheras y posiciones de retos para su promoción profesiopara la economía latinoamericana es liderazgo; convencidas en el avannal. El informe revela que sólo el la industria inmobiliaria, en donde ce que se ha alcanzado, pero cons36% de los puestos directivos y de los segmentos de corporativos, lomandos intermedios están ocupacientes de que aún queda mucho gísticos, manufactura, zonas frandos por mujeres. Además, las mupor hacer para cerrar la brecha de cas y PropTech muestran índices género en el sector inmobiliario y de jeres ocupan predominantemente de crecimiento, aparejados con la construcción. puestos directivos en áreas tradicreciente participación que también En el vertiginoso mundo labocionalmente consideradas femenitienen las mujeres. ral, la participación de la mujer en nas. Por ejemplo, el 89% de los diEsto se debe a su actitud, habipuestos de liderazgo continúa en rectores de servicios de atención a lidades y nivel de profesionalismo aumento. la infancia y el 78% de los directores las cuales han aportado innovadores Ya no es novedad ver cómo imde servicios de atención a la terceavances, fomentado mejores amportantes empresas y grupos corpora edad son mujeres. Por el conbientes laborales y teniendo un imrativos de todos los sectores ponen trario, sólo el 1% de los directivos pacto positivo en el desarrollo inmoa mujeres al mando, obteniendo exdel sector minero son mujeres, lo biliario de la región y el continente. celentes resultados. que no es sorprendente, dado que Incluso en la actualidad existen institutos, asociaciones y En la actualidad cada vez son más las mujeres comités que buscan mejorar las oportunidades y visibilique emprenden su trayectoria laboral en el zar la importancia de las musector inmobiliario, destacando como agentes jeres en el ramo, ejemplos de inmobiliarias hasta inversionistas. ello son el proyecto “Mujeres en la Construcción: Hacia su Empoderamiento Político y Sin embargo, al mirar las cifras el sector minero está dominado por de manera más detenida, vemos que los hombres. Económico” de la Red Hábitat, la el sector construcción es uno de los En la construcción, la estadísAsociación de Mujeres Profesionales que avanza a menor ritmo en equitica no está muy alejada. La mujer del Sector Inmobiliario (AMPSI), la dad de género y apertura a la mujer tiene solo el 5% de participación asociación Mujeres en Construcción en todos sus puestos. De acuerdo en este sector. Mientras tanto, hay (MUCC) en Chile, el Círculo de con un informe de la Organización una representación de género más Arquitectas de Panamá y actividades Internacional del Trabajo (OIT), puequilibrada en los puestos directicomo el Encuentro Iberoamericano blicado en 2018, en América Latina y vos de relaciones públicas, recurde Mujeres Ingenieras, Arquitectas y el Caribe, las mujeres tienden a estar sos humanos, finanzas y servicios Agrimensoras (EIMIAA), parte de la sub representadas en los trabajos de empresariales, donde las mujeres Unión Panamericana de asociaciones mayor remuneración en la industria, ocupan casi la mitad de estos puesde Ingenieros (UPADI), y cuya sede y están más presentes en roles adtos directivos. se ubica en República Dominicana. ministrativos y de apoyo. Por último, el estudio destaca Muchas latinoamericanas se han poque sólo una quinta parte de los Algunos países han implementasicionado como líderes en el sector. directores generales y consejeros Incluso, algunas mujeres han fundado programas y políticas para prodelegados son mujeres. Estos remover la igualdad de género en el do sus propias compañías inmobiliatrabajo y en diversos campos y algusultados reflejan no sólo una brecha rias. Mientras que otras han asumido nas empresas han adoptado práctinumérica sino, lo que es más imporroles de liderazgo en empresas estacas más inclusivas para atraer y retetante, oportunidades, capacitación blecidas, instituciones, organizaciones e inclusive gobiernos. ner a las trabajadoras. Sin embargo, y percepción.

La lenta ascensión de las mujeres a los puestos directivos

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E S P E C I A L

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n el futuro no habrá mujeres líderes, solo habrá líderes “, escribió la economista estadounidense y ex directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg, en su libro Lean-in for Graduates.

MUJE RE S L Í D E R E S

E S P E C I A L

R E PO R TAJ E

Claudia Dobles Camargo ARQUITECTA

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s cierto que cada vez hay más mujeres en puestos directivos, pero estamos lejos de la paridad. En esto pierde el sector una reserva de talento, perdemos ideas, diversidad, innovación y competitividad “ Arquitecta, urbanista y asesora política, la hoy investigadora de la escuela de graduados de la Universidad de Harvard en Estados Unidos de América conoce de primera mano la necesidad de hacer cambios y cómo llevarlos a la realidad. Mientras asumió el cargo de primera dama de Costa Rica, de 2018 a 2022, trabajó en la creación de un marco legal para ampliar los deberes tradicionales de la primera dama o el primer caballero en Costa Rica y co lideró junto al presidente el sector de infraestructura, transporte y movilidad del país, mostrando así, no solo su reconocida capacidad profesional, sino también su apasionada defensa por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Hoy, desde la trinchera académica continúa trabajando por una mayor presencia de mujeres en posiciones de liderazgo en el ámbito de la arquitectura e ingeniería y por el desarrollo de esta industria, a su criterio marcada por el cambio constante. Con 18 años de experiencia, asegura

Exprimera Dama de la República de Costa Rica (2018-2022) Investigadora de The LOEB, Escuela de Graduados de la Universidad de Harvard COSTA RICA

que si algo ha marcado su carrera profesional es la adaptación al cambio. “La Arquitectura es una carrera que combina el arte y la técnica para interpretar dinámicas sociales. Tanto las dinámicas cambian, así como las herramientas que tenemos en arquitectura para hacer esta interpretación “, reflexiona. La transformación por la que la industria de la construcción transita se inicia desde las aulas, donde ya es posible hablar de una muy cercana paridad entre hombres y mujeres estudiantes de carreras afines. Pero, el reto está en mantener ese talento femenino en la fuerza laboral y lograr mayor representatividad en puestos de toma de decisiones. “Ahí aún tenemos limitaciones importantes para el crecimiento profesional de las mujeres, como lo es una mayor carga doméstica, mayores responsabilidades de cuido, falta de mentoras, pocos espacios de diálogo sobre equidad y brechas de género en la profesión o mayores limitaciones de financiamiento para emprender “, asegura. Consciente de la situación y de su posición como mujer y agente de cambio, dedica parte de su tiempo profesional a realizar mentorías para otras mujeres que están estudiando, generando investigación o intentando emprender, compartiendo experiencias y procurando generar redes de apoyo y colaboración entre mujeres del sector de diseño. DICIEMBRE 2023 / 40

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

MUJE RE S L Í D E R E S

INGENIERA CIVIL

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ay mucho que hacer aún en todos los países de la región para la igualdad de oportunidades, pero estamos abriendo camino “

28 años ocupando puestos de alta dirección en empresas del sector financiero, inmobiliario, constructivo y de zonas francas la hacen una referente de lo que significa liderar con el compromiso de ser incluyente, resiliente e innovadora. Hoy es la gerente general de Panapark, la zona franca privada más grande Panamá, que además vio nacer desde su planificación en 2015. Desde esa posición, no solo ha sido testigo de cómo las mujeres cada vez más ocupan cargos importantes en el sector inmobiliario y de parques industriales y logísticos; sino cómo ellas han contribuido al creciente desarrollo de la actividad en nuestra región, con su experiencia y liderazgo. “Como desarrolladores y operadores de Zonas Francas, me enorgullece decir que la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica es presidida por una mujer, la señora Claudia Pellerano, y también su dirección ejecutiva, ocupada por la señora María Camila Moreno. También, la dirección de varias Zonas Francas exitosas y

Gerente General en Panapark Free Zone PANAMÁ

emblemáticas en el mundo, las ejercen mujeres, un ejemplo de ellas, Blanca Sorigué Borrell, Directora General del Consorcio de la Zona Franca Barcelona “, señala. A título personal asegura estar comprometida con el liderazgo a través de la formación y empoderamiento de mujeres y hombres, desde cualquier cargo o área en que se desempeñen. “Considero que no solo se debe desarrollar el liderazgo en los cargos de jefaturas de áreas, el liderazgo se ejerce desde el interior como individuo hacia él mismo, así como como transversalmente hacia sus pares como verticalmente hacia sus supervisados”. Aunque reconoce que tanto en tema de empleabilidad, salarial y de formación, estamos todavía lejos de alcanzar la cultura de la paridad de género —y sobre todo en la región—, es optimista en cuanto a lo que se puede lograr y el camino recorrido. Debemos comprometernos más a trabajar en estrategias legales y educativas, que faciliten y promuevan la participación de la mujer en el mundo laboral. Por ejemplo, es clave que las empresas implementen la cultura de la interacción de equipos mixtos intercambiando fortalezas y diferentes perspectivas lo que impacta en los resultados. DICIEMBRE 2023 / 41

E S P E C I A L

Magda Echeverria Linares

E S P E C I A L

R E PO R TAJ E

Monica Nagel Berguer ABOGADA

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oy el reto más importante como mujeres en la industria es seguir creciendo en presencia y liderazgo “ Consolidar una reputación corporativa, gestionar una situación de crisis, ejercer como puente para la comunicación o para el desarrollo de iniciativas en los sectores de gobierno, banca y finanzas, salud y zonas francas logísticas son acciones que han moldeado su experiencia profesional y laboral. No ha sido sencillo, pero si gratificante, pues al final como ella misma asegura, cuando se “mete de cabeza“ en un proyecto “voy buscando hacer la diferencia, sobre todo enfocado en el género femenino y pensando: y si no lo intento, quién lo hace“ . Es por eso que, mientras ocupó el cargo de Ministra de Justicia consiguió abrir la primera cárcel para mujeres fuera de San José y cambió la modalidad de la casa cuna de las mujeres privadas de libertad para que los hijos se quedaran con sus madres hasta los tres años. En el grupo financiero BAC, desarrolló el proyecto Mujeres Líderes BAC, una experiencia que nació en Costa Rica y se replicó en varios países de Centroamérica. Actualmente desde Grupo Montecristo lidera las relaciones internas y externas, favoreciendo el crecimiento integral de los negocios y en la regionalización del grupo.

Directora de Relaciones Corporativas de Grupo Montecristo COSTA RICA

En su recorrido por sectores tan variados hay una constante: en todos, la mujer ha demostrado capacidad de trabajo suficiente para destacarse y para trabajar por esa igualdad de oportunidades y de posiciones influyentes que nos hemos ganado con capacidad y trabajo. “Las mujeres somos mucho más organizadas ejecutivas y menos corruptibles que los hombres, ya que estamos acostumbrados a los diferentes roles que nos toca aparte de trabajar fuera de la casa. Las mujeres completamos a los compañeros hombres en actitudes, pensamientos y razonamiento diferentes. Así que lo lógico es que la Industria tenga un 50% de cada uno en cualquier industria “, asegura. Por eso, afirma: “en estos momentos, el reto más importante es seguir creciendo en posiciones directivas “.

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

MUJE RE S L Í D E R E S

ARQUITECTA

Líder de gestión de proyectos, real estate y transacciones globales de GWS para Microsoft. COSTA RICA

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er líder representa la oportunidad para enseñar y promover que las mujeres podamos estar más cómodas y seguras en nuestros roles y posiciones “ De los 18 años que tiene en esta empresa global, ocho los ha dedicado a guiar procesos, estándares y políticas generales para la gestión de proyectos incluida la gestión de carteras inmobiliarias, estrategia, transacciones, gestión de instalaciones y gestión de proyectos para carteras corporativas de bienes raíces. A lo largo de su trayectoria en la compañía, esta arquitecta de la Universidad de los Andes en Colombia se ha destacado por su apasionado seguimiento de estrategias para el trabajo y la creación de espacios laborales modernos e inclusivos.

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Como mujer, se siente muy satisfecha de formar parte integral de las acciones corporativas que no solo facilitan la integración e inclusión, sino además de promover las relaciones con otras empresas y profesionales que sigan estos mismos criterios. “Creo que todas las empresas tenemos la responsabilidad de adoptar políticas que moldeen desde la gobernanza de la organización la inclusividad, quienes somos líderes tenemos el rol de construir ambientes de trabajo donde todas las personas tengan voz y se sientan seguras de hacer aportes y generar ideas “, señala. Desde su experiencia, visualiza una amplia variedad de acciones que se pueden realizar para seguir motivando a más mujeres a integrarse al gremio de la construcción y las bienes raíces y sobre todo para su reconocimiento: ampliar la inversión en educativos y capacitación para el liderazgo, crear programas de sensibilización a lo interno de las empresas en esta materia, entender esto como una oportunidad para ser más rentables, comunicar los avances a todas las partes interesadas y compartir buenas prácticas con otras empresas. A nivel personal, la arquitecta se propone conscientemente en cada proyecto y con cada equipo que colabora ser una líder aliada, detectar el potencial de mujeres, crear redes de apoyo y darles espacios para su exposición y desarrollo profesional.

E S P E C I A L

Carolina Huertas Montoya

E S P E C I A L

R E PO R TAJ E

Maria Olga Paiz Riera de Olavarria ARQUITECTA

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o estoy de acuerdo en obligar a una paridad de género; en mi opinión esto demerita en vez de ayudar a que se respete y valore la calidad del trabajo de las mujeres“

Directora de Proyectos de INTUS GUATEMALA

Tiene más de 35 años de experiencia en la industria inmobiliaria y seis de liderar, gestionar y coordinar el desarrollo de los proyectos inmobiliarios de INTUS, desde que se abrió esta rama de negocio como complemento a los avalúos, que manejaba su esposo Humberto. Como arquitecta, administradora de empresas y mujer, la nueva área de negocio se fue moldeando a su propio estilo, aportando una perspectiva única, así como habilidades y enfoques que no solo cumplen con los requisitos comerciales, sino que también beneﬁcian y mejoran la experiencia de los usuarios. De su experiencia en este mundo y negocio asegura que, aunque la construcción ha sido históricamente una industria dominada por hombres, durante todos estos años de su vida profesional, ha visto un importante cambio con la implementación de iniciativas para fomentar la inclusión de mujeres en roles diversos, desde la

obra hasta la gestión. “Poco a poco las mujeres hemos entrado a este mercado laboral, siendo todavía una predominante minoría, pero en donde ya vemos un respeto profesional por el trabajo que realizamos “, comparte. Cree en igualdad laboral, más no de la paridad, pues asegura no estar de acuerdo en la obligatoriedad de una paridad de género, porque esta demerita en vez de ayudar a que se respete y se valore la calidad del trabajo de las mujeres. “No podemos negar que es bastante complicado en nuestra región. Existe una gran desigualdad en esta industria, especialmente en puestos directivos. Para fortalecer el rol de la mujer es importante reconocer y valorar las perspectivas diversas que aportan las mujeres en todos los aspectos del proceso constructivo, y así incentivar a los desarrolladores que busquen y contraten mujeres para obtener esta retroalimentación “, explica. De manera más personal, y como líder de la planiﬁcación y gestión los proyectos inmobiliarios de INTUS, la directora apunta como principales retos de su trabajo y del desarrollo inmobiliario de vivienda en Guatemala, la necesidad de encontrar el balance entre los procesos constructivos, la inﬂación de los precios de materiales y mano de obra, los tiempos y tramitología. DICIEMBRE 2023 / 44

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

MUJE RE S L Í D E R E S

ARQUITECTA

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n liderazgo femenino, el desafío es global y se intensifica en nuestro sector para desarrollar mejores productos, servicios y ciudades “ Hace ocho años, llegó a Portafolio Inmobiliario para incorporarse al grupo de ingenieros y arquitectos de la desarrolladora, labor que cumplió con dedicación y que hoy, continúa realizando como directora de proyectos. Sobre la evolución de la participación de las mujeres dentro de la industria de la construcción, esta administradora y apasionado del urbanismo y las ciudades expresa que, si bien históricamente el sector construcción ha sido tradicionalmente liderado por hombres, esto viene cambiando y hoy día cada vez más se hace evidente que los aportes que pueden hacer las mujeres en esta y en todas las industrias no son solamente valiosos, sino necesarios. “En general considero que la participación de la mujer en la industria debe aumentar y creo que inherentemente lo hará debido a un contexto sociocultural que refuerza lo imperativo de la transformación del mercado hacia los retos actuales“, señala. Desde su particular perspectiva llamarse directora y ser líder en la industria es, sobre todo, hacer parte de un grupo de mujeres que ha buscado apasionadamente crecer profesionalmente, aportar con decisión, asumir la responsabilidad de apoyarnos. Es en esta línea que asegura siempre usar el rol de su puesto para ser una persona aliada en el desarrollo de otras mujeres y acompañar a que descubran su potencial.

Directora de Proyecto en Portafolio Inmobiliario COSTA RICA

El aporte que la organización o empresa en la que se trabaja también es de capital importancia para las oportunidades que lleven a cada vez más mujeres a puestos directivos. “Aunque en Portafolio Inmobiliario también tenemos camino por recorrer, hemos hecho un trabajo muy diligente en esta área. Tenemos un comité de igualdad de género integrado por personas de las distintas áreas y niveles que se conformó voluntariamente, estas personas han recibido formación por más de un año para ser aliados y aliadas en el lugar de trabajo, tenemos una política contra la discriminación, hemos ofrecido varios espacios abiertos de sensibilización alrededor del tema de la equidad de género, nuestro departamento de Recursos Humanos trabaja continuamente para mejorar los procesos de reclutamiento y la composición de las distintas áreas; definimos que debemos aportar al ODS 5 Igualdad de género específicamente a las metas 5.1 y 5.5, entre otros“, comparte. De modo que el desafío es para todos, empresas y personas e incita a actuar no solo por un tema de responsabilidad social empresarial, sino como un tema estratégico para el negocio, para desarrollar mejores productos, servicios y para Portafolio Inmobiliario, particularmente significa desarrollar mejores ciudades. DICIEMBRE 2023 / 45

E S P E C I A L

Diana Villarreal Ramirez

E S P E C I A L

R E PO R TAJ E

Mariola Sanchez Cordero MERCADOLÓGA Y DIRECTORA DE NEGOCIOS

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aloro la paridad de género, pero por encima del género, soy una fiel creyente de la meritocracia“

Los nuevos negocios, la comunicación y la reputación de una gestión de excelencia de mejor Zona Franca de América según el Financial Times -reconocimiento que fue otorgado este mismo añoson las cartas de presentación de esta apasionada comunicadora, cuyo principal rasgo de personalidad en la vida y en el trabajo es la constancia. “Roma no se construyó en un día”… cualquier buen resultado lleva días y días de trabajo y esfuerzo“, comparte, casi como su propio mantra. Con esta manera de pensar y actuar, no es de extrañar el liderazgo de esta Máster en Mercadeo Internacional y Gestión Comercial en el sector de atracción de inversiones, quien está involucrada con el sector inmobiliario desde hace 20 años, y cinco dedicada al sector de inmuebles corporativos, manufactura y logística y atracción de inversiones. “Actualmente las mujeres tenemos una participación muy importante en los sectores constructivo, inmobiliario y logístico. Somos muchas

Directora de Empresas CODE Development Group. COSTA RICA

desarrollando de forma sobresaliente posiciones estratégicas y de liderazgo, pero también hay un importante grupo abriéndose camino en posiciones operativas y ejecutoras“, apunta. En su día a día, comparte con grupos de trabajo donde todavía los hombres son mayoría, pero donde asegura siempre han sido escenarios de mucho respeto y aprendizaje. “Siempre resalto que en esos espacios, los aportes, el trabajo y la opinión de las mujeres son siempre muy bien recibidos. En las mesas de trabajo, la ejecución de los proyectos y el alcance de las metas no hay diferencias de género, son los equipos los que hacen la magia“, asegura. No obstante, sí reconoce como una tarea pendiente el cerrar brechas en la cantidad de participación de las mujeres en posición de alta dirección. “Las mujeres enfrentamos mayores desafíos para alcanzar posiciones en los altos niveles organizativos, debemos esforzarnos mucho más para demostrar nuestras capacidades“ apunta, para inmediatamente explicar que eso igualmente está ligado con el esfuerzo, el trabajo y el mérito. Y es que, cuando le consultamos sobre el tema de la paridad de género, rápidamente responde que es una ﬁel creyente de la meritocracia, por sobre el género y esto aplica al menos en sus en sus equipos de trabajo y las áreas que lidera. Hoy por hoy, las Zonas Francas y Parques Industriales de CODE Development Group trabajan 93 colaboradores directos, de los cuales un 51% son mujeres y un 49% son hombres. “ No me cabe la menor duda que ese equilibrio (más allá del concepto de paridad de género) es una variable fundamental para el éxito y liderazgo de nuestra empresa“, puntualiza orgullosa. NOVIEMBRE DICIEMBRE 2023 / 46

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

MUJE RE S L Í D E R E S E S P E C I A L

IDEAS

Inclusión como cultura corporativa y no como requisito

Brecha salarial

que estas mujeres nos compartieron para enfocar estrategias y hacer esfuerzos más concretos para impactar al sector. omo empresarias, profesionales y líderes del sector todas se han destacado por su compromiso con la equidad de género en la industria, siendo conscientes de que es fundamental abogar por la igualdad de oportunidades y la apertura de espacios para que más mujeres con plena capacidad ocupen roles de dirección en las distintas áreas de la industria constructiva. Resumimos algunas de las ideas que estas mujeres nos compartieron para enfocar estrategias y hacer esfuerzos más concretos para impactar al sector.

Educación un cambio sostenible

La formación de base y la capacitación constante fomenta la inclusión real de las mujeres en todos los campos. Esto conlleva la responsabilidad de la academia de garantizar que las escuelas de arquitectura, ingeniería, gerencia de proyectos, se comprometan con la equidad de género y la inclusión, mediante acciones concretas para facilitar el acceso a las estudiantes para estas carreras profesionales y garantizar una representación más equitativa en la industria en el futuro. A nivel de otras profesionales y organizaciones, mentorías profesionales son igualmente mecanismos para fortalecer habilidades blandas, técnicas y promover oportunidades para una mejor inserción laboral, crecimiento profesional y conexión con líderes y expertos en la industria.

Promoción de políticas y habilidades de liderazgo

El liderazgo es un aspecto crítico para el crecimiento y empoderamiento de las mujeres. Adquirir habilidades de liderazgo les permite desarrollar su capacidad para inspirar y motivar a otros, tomar decisiones efectivas y trabajar de forma colaborativa. Es importante fomentar esta representación de las mujeres en cargos de liderazgo, para que puedan tener un impacto en la dirección de la profesión y servir como modelos a seguir para las futuras generaciones. DICIEMBRE 2023 / 47

Cumplir con una cuota de mujeres en una organización para alcanzar la equidad no es suﬁciente. Para lograrlo, verdaderamente debemos promover políticas y prácticas que fomenten la inclusión y la diversidad, y que se valoren las diferencias y las perspectivas únicas de cada individuo.

Es esencial fomentar la equiparación de salarios y opciones laborales para las mujeres en el campo de la arquitectura. Este objetivo implica asegurar que las mujeres reciban una remuneración igualitaria por trabajos equiparables a los de los hombres.

Visibilidad de reconocimiento

Ser una mujer líder en una industria de tradición masculina reﬂeja una importante evolución en la sociedad y eso es un elemento que hoy es posible reconocer y sobre todo visibilizar. Quienes hoy ocupan estas posiciones y sus organizaciones tienen el compromiso de reconocer que se trata de ejercer un rol que rompe con estereotipos patriarcales y que es inevitablemente transformador.

Fuente: Basado en entrevistas realizadas.

MERCADO INMOBILIARIO

El avance y madurez que ha alcanzado el sector inmobiliario de América Central ha sobrepasado las expectativas.

Un sector transformado y con MUCHO

POTENCIAL

Para nadie es un secreto que la última década ha sido una de las más convulsas para el Real Estate del istmo, que migró de ser un mercado de impulsos a uno que lleva estadísticas, que se ha sofisticado y que hoy es más maduro. Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

l Real Estate ha experimentado cambios significativos en la última década, principalmente en años recientes cuando la pandemia del COVID-19 marcó un repentido antes y después. Hoy, el mercado inmobiliario de la región tiene un mayor enfoque en la sostenibilidad, la digitalización, en el uso de herramientas tecnológicas, cambios en diseño arquitectónico y en la construcción de edificios, modificaciones en la demanda, así como adaptación a las necesidades cambiantes de los consumidores, por mencionar solo algunas. Esta evolución ha sido un común denominador en todos los países de América Central, así como en los distintos segmentos inmobiliarios. La adopción de tendencias novedosas y la sofisticación que

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

han experimentado los desarrolladores son impulsadas, principalmente, por los cambios del mercado. Algunos expertos consideran que esta transformación es parte del proceso de maduración de todo mercado. No obstante, la llegada de la pandemia la aceleró. “Durante la pandemia tuvimos una serie de aprendizajes que nos hicieron ver varios aspectos de manera distinta y que cotidianamente hacíamos de manera general. Obviamente, esta situación hace que los productos inmobiliarios sufran cambios y en algunos casos son drásticos e impactan en los desarrollos futuros”, opina Pedro Ramírez, presidente de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA). La necesidad de mantenerse

MERCADO INMOBILIARIO

conectados hizo obligatorio el uso distintas herramientas de comunicación, abriendo espacio al trabajo remoto, a la educación en línea y a la atención médica a distancia, por ejemplo. Según Ramírez, estos y otros aspectos marcaron cambios sustanciales que inﬂuyeron en la industria inmobiliaria, haciendo que los desarrolladores reaccionaran y se adaptaran a las nuevas tendencias del mercado, en búsqueda de las condiciones que requiere el consumidor. “Creo que es un sector que se ha ido soﬁsticando muchísimo, especialmente en los últimos seis a ocho años”, asegura Alberto Bonilla, gerente general de Garnier & Garnier, quien destaca tres áreas que son, para el caso de Costa Rica, las que

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han experimentado aún más estos cambios: la manufactura especializada, la sostenibilidad en el desarrollo inmobiliario y el tema de nearshoring. “Son aspectos donde Centroamérica y toda la región se ha visto beneﬁciada por temas que están pasando en el mundo y donde nosotros somos un punto clave para poder atraer especialmente inversión extranjera directa”, añade. Para Juan Ignacio Pignataro, presidente de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, esta situación implica que hoy Costa Rica atraiga empresas e inversionistas de mayor nivel de soﬁsticación que ha obligado al sector a generar data para

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Actualmente, establecer una estrategia de construcción ecológica es un componente importante de la sostenibilidad general de una empresa, y ha pasado de ser una “moda” a convertirse en una “necesidad”. la toma decisiones de estas empresas e inversionistas. Se trata de una situación que ha sido mucho más evidente en el sector comercial, industrial y de hospitality, pero que ha empezado a crecer de manera acelerada también en el segmento de vivienda y segundas residencias. “El consumidor se informa más y el desarrollador ahora lo conoce mejor. Esto le permite desarrollar soluciones que se ajusten a sus posibilidades y que satisfagan al mismo tiempo sus necesidades”, aﬁrma Pignataro. Los desarrolladores salvadoreños también han sido testigos de una transformación signiﬁcativa en el sector inmobiliario en la última década. De acuerdo con Eduardo Quiñónez, presidente del conglomerado empresarial AGRISAL, a medida que el país ha experimentado un crecimiento económico constante y una mayor estabilidad, el mercado inmobiliario ha seguido su curso. Varios factores, como la inversión en infraestructura, el crecimiento de la clase media, los incrementos en las remesas, así como el interés de los migrantes salvadoreños por invertir en el

país, han contribuido a un aumento en la demanda de bienes raíces. “Importante mencionar, además, el trabajo realizado en la consecución de un crecimiento del turismo con Surf City, que ha generado especialmente en los últimos años un incremento en la infraestructura hotelera turística y plusvalías en las playas salvadoreñas. Todo lo anterior se ha reﬂejado en un aumento en la construcción y desarrollo de proyectos residenciales, comerciales e industriales”, puntualiza Quiñónez.

También resalta la legislación enfocada hacia fondos de inversión inmobiliaria, así como la ley de activos digitales, “que han venido a modernizar e impulsar el crecimiento de proyectos que pueden ser comercializados a través de la tokenización y/o la emisión de títulos de participación en fondos”, agrega. En el sector residencial, el auge en las ediﬁcaciones verticales de la región ha sido un fenómeno recurrente, en especial en las principales ciudades de Guatemala y Panamá, donde muchas personas pasaron de vivir en casas en condominios a apartamentos en ediﬁcios y con menos metraje. “Nos fuimos de un lugar donde estábamos acostumbrados a estar y pasamos a apartamentos de 40 a 50 m2, la industria ha venido reduciendo los espacios, incorporando soluciones modulares para maximizar

Auge del coworking

l mercado global de espacios de coworking ha estado en constante aumento en los últimos años y, según Mordor Intelligence, se espera que crezca a una tasa compuesta anual de más del 4,5% a nivel mundial. El coworking es otra de las tendencias que ha ganado más espacios en la última década en la región centroamericana. Según COLATAM, este modelo de trabajo, que permite a los profesionales independientes y empresas compartir un espacio de trabajo común, ha ganado popularidad en la región debido a su capacidad para fomentar la colaboración, la creatividad y la ﬂexibilidad.

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El crecimiento que ha experimentado ha sido impulsado por una variedad de factores, incluyendo la necesidad de un espacio de trabajo asequible y flexible, el aumento de la población de profesionales independientes y emprendedores, así como la capacidad del coworking para fomentar la innovación y la colaboración. “A medida que la región continúa experimentando un aumento en la economía del conocimiento, es probable que el coworking siga siendo una tendencia en crecimiento en el futuro”, indica COLATAM. Costa Rica y Panamá destacan en la región por el incremento de espacios compartidos. De acuerdo con un estudio de 2022 elaborado por Newmark Central America, para entonces existían 16 marcas coworking en Costa Rica y 21.500 m2 de espacios en inventario, mientras Panamá contabilizaba 18 marcas y 18.000 m2 de oficinas temporales. Ahora, estos espacios no solo atraen a freelancers y emprendedores, sino también a compañías de mayor densidad laboral que alquilan espacios más grandes que el promedio registrado antes de la pandemia, destaca la firma.

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

el aprovechamiento y te sientes cómodo, porque en el mismo edificio hay área social y comercial donde se tiene de todo. Subes al apartamento a dormir y descansar”, menciona Álvaro Boyd, presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR). Esto trae a relucir otra variación ocurrida en el mercado regional en los últimos años, el repunte de los complejos de uso mixto, más ahora con la desocupación que ha experimentado el sector oficinas debido al teletrabajo y otras consecuencias de la pandemia. Este evento también obligó a los centros comerciales a hacer cambios drásticos, y en la actualidad estos espacios son más interactivos y dejan atrás el concepto de ser un lugar solo para ir de compras. “Hoy, son lugares a donde se va a pasar un fin de semana o un día en familia para pasear, ir al cine y un sinfín de actividades”, asegura Boyd.

Más edificaciones verdes y tecnológicas

Uno de los cambios más notables en la región que mencionan los entrevistados es el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios orientados a la sostenibilidad y la eﬁciencia energética. Según indican, la conciencia ambiental ha cobrado fuerza y los compradores buscan propiedades que ofrezcan características eco amigables.

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Adopción de tecnologías digitales

lo largo de estos últimos años, el sector PropTech se ha ido consolidando gracias a su dinamismo e innovación inherentes. Según CBRE, este concepto, que abarca todo lo relacionado con la transformación digital, redeﬁne y optimiza cualquier actividad propia del sector inmobiliario, desde la aplicación del Big Data en acciones inmobiliarias, hasta la realidad virtual, pasando por los ediﬁcios inteligentes o incluso el análisis predictivo. A continuación, un listado de las principales tendencias tecnológicas que han incursionado en la región en la última década y que prometen transformar al sector inmobiliario en los próximos años:

Tenant experience apps: soluciones integradas que permiten a los usuarios interactuar digitalmente con los espacios físicos, se han convertido en una herramienta clave para atraer y acercar de nuevo los usuarios a los activos (oﬁcinas, centros comerciales, etc)

Omnichannel Analytics: Actualmente, se accede a grandes cantidades de datos en tiempo real gracias al amplio despliegue de dispositivos IoT y a las redes de alta velocidad. Desde información demográfica y de comportamiento de consumidores en el sector Retail, hasta la monitorización del uso del espacio dentro de las oficinas. El Big Data, la inteligencia artificial y los algoritmos de machine learning permiten integrar el mundo físico y el digital, como nunca antes. La aplicación de estas tecnologías al sector inmobiliario permite que la experiencia de los usuarios sea totalmente omnicanal.

Priorización de ESG: El ESG se ha convertido en un foco estratégico para la industria inmobiliaria. Esto, unido a la llegada de nuevas tecnologías de captación de datos en tiempo real, el IoT, o nuevas capacidades de análisis predictivo y machine learning, está impulsando el desarrollo de nuevas y diversas soluciones de optimización energética.

IoT y 5G: El Internet de las Cosas (IoT) ayuda a que los edificios sean “inteligentes” añadiendo una capa adicional de conectividad a todos los dispositivos integrados en el edificio. Gracias a su capacidad para realizar mediciones y enviarlas a la nube, los propietarios pueden beneficiarse de dashboards que muestran el estado de todos los sistemas del edificio en tiempo real. Por su parte, el 5G desempeña un papel clave en este sentido ya que aumenta considerablemente el ancho de banda.

Realidad virtual: El desarrollo de soluciones de VR (Virtual Reality), como las visitas virtuales para comercializar activos, se disparó durante la pandemia y no está mostrando síntomas de recesión. La Realidad Virtual puede ayudar a generar entornos virtuales en 3D que facilita a los clientes la visualización de un proyecto o un prototipo en curso. Fuente: CBRE

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MERCADO INMOBILIARIO

Los desarrolladores del istmo han diversificado sus proyectos buscando atender diferentes segmentos del mercado, como desarrollos turísticos, comerciales, distintos tipos de inmuebles habitacionales, industriales y logísticos. De acuerdo con Garnier & Garnier, el 84% de las empresas en Centroamérica y República Dominicana consideran necesario contar con una estrategia de sostenibilidad para ser competitivos. Por ello, hoy en día existe una exigencia mucho más alta a tener estándares y certiﬁcaciones LEED, EDGE o temas de carbono neutral que, de no tenerlos, limita la competitividad de los desarrolladores. “Tal vez hace 10 a 12 años ni siquiera formaba parte de la fórmula de los desarrolladores, hace cinco o seis años era un “nice to have”, pero hoy es si no lo tiene usted no es competitivo. Nosotros de hecho desde hace más de 12 años hemos tenido un departamento sostenibilidad dentro de Garnier & Garnier y hemos logrado hacer checklist de buenas prácticas ambientales, ya que es un tema que involucra a toda la cadena ESG, es decir también lo social y la parte de gobernanza”, destaca Bonilla. Con ello, queda claro que la sostenibilidad en la industria inmobiliaria será clave en el futuro inmediato y sus ventajas serán aprovechadas por aquellas empresas inmobiliarias que tomen conciencia de su importancia e implementen avances renovadores e innovadores para el sector. Otro cambio trascendental en la última década ha sido la incorporación de tecnología en todo el ecosistema relacionado con el Real Estate. Esto incluye el uso de plataformas de alquiler, compra y venta en línea, aplicaciones de gestión de propiedades, soluciones de automatización, análisis de datos para tomar decisiones informadas, Big Data, realidad

virtual y aumentada, entre muchas otras, que hoy juegan un papel importantísimo en el desarrollo, construcción, comercialización y operación de los inmuebles. “De 2015 a la fecha se ha visto un aumento de herramientas tecnológicas cada vez más intuitivas, potentes y amigables con el usuario. Esto ha permitido tener más y mejores mediciones que los analistas han utilizado muy bien para aumentar el contenido de valor que ofrecen, tanto para los clientes que buscan adquirir una propiedad nueva como para los que buscan alquilar o comprar una propiedad en segunda venta”, aﬁrma Manuel Solórzano, presidente de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala (CBR). Esto aplica también a los desarrolladores que pueden contar con estudios de mercado cada vez más certeros que les permite conceptualizar proyectos de vivienda o comerciales cada vez más apegados a lo que el cliente ﬁnal busca, además del uso de herramientas tecnológicas que aportan valor a la operación de los inmuebles y sus ocupantes.

“La tecniﬁcación del sector inmobiliario ha avanzado considerablemente en los últimos 10 años. La adopción de tecnologías inteligentes, como la automatización de viviendas, también es una tendencia en crecimiento en proyectos residenciales. Con el surgimiento de los Proptech, El Salvador ha estado a la vanguardia, hoy tenemos dos empresas dedicadas a la venta de bienes raíces a través de medios digitales, Propi y KAZU, ambas ya expandiéndose en la región y Suramérica. En el corto plazo esperamos ver el surgimiento de más Proptech enfocadas no solo a la venta sino también a la mejora en la administración y servicio de inmuebles”, puntualiza el presidente de AGRISAL. En Costa Rica, según Bonilla, no hay un solo proyecto que no se desarrolla utilizando la metodología 3D, que es básicamente modelar los proyectos en tres dimensiones desde los planos constructivos. “Eso es algo que hace cinco o seis años apenas se estaba empezando a ver en Estados Unidos en algunos mercados de Europa. Nosotros lo hemos traído a la mesa”, destaca. Mientras, en la parte de operación del inmueble, resalta el BMS (Building Management System) que gestiona y supervisa todos los sistemas de monitoreo de un ediﬁcio o de una planta de manufactura. Por ejemplo, el sistema eléctrico, la climatización, accesos al inmueble, parqueos disponibles, por mencionar algunos.

La llegada de más multinacionales

Otro fenómeno que los entrevistados aﬁrman que ha marcado al sector inmobiliario en los últimos años es el nearshoring, que ha evidenciado un incremento en el interés de multinacionales por instalar sus operaciones en la región y, por ende, la demanda de espacios inmobiliarios, principalmente industriales y logísticos. Ello también ha traído la transformación de los espacios industriales, con la ﬁnalidad de ajustarlos a las exigencias de las grandes multinacionales. Todos los días salen nuevas maneras

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

El proceso de maduración de la industria inmobiliaria de Centroamérica ha sido evidente por la adopción de tecnología y prácticas modernas en los diferentes segmentos del mercado, sin embargo, cada país lo ha incorporado a distintas velocidades, que varían dependiendo de los factores políticos, económicos, la demanda del mercado y la cultura empresarial”. Pedro Ramírez Presidente Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) de mejorar las zonas francas con lo último en tecnología, nuevos diseños en ediﬁcios y una diversiﬁcación de las propiedades, con un enfoque en la creación de comunidades que integren la vivienda, entretenimiento y servicios en el mismo parque. “Sin duda alguna la pandemia golpeó fuerte a toda la industria, no obstante, dejó muchas lecciones y nuevas tendencias, una de las que ha generado mucha expectativa es el nearshoring. Lo anterior ha reconvertido muchas naves industriales y ha generado no solo mejores rentabilidades para el segmento industrial, sino también crecimientos en la oferta. Este

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El proceso de maduración ha tenido que ser apresurado. La pandemia lo aceleró y lo hizo complicado para muchos asesores con muchos años en la industria, quienes de un momento a otro se vieron en la necesidad de dejar a un lado las agendas y directorios telefónicos para aprender a marcha forzada a manejar plataformas virtuales, redes sociales, etc. Pero, también atrajo a muchos jóvenes a quienes todo este ecosistema tecnológico se les hizo muy familiar, y ahora tenemos un mix de ambos interactuando en una industria con clientes más informados y analíticos”. Manuel Solórzano Presidente Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala (CBR)

segmento será un importante motor de crecimiento en los años venideros”, opina el presidente de AGRISAL. Esta evolución de las naves industriales se visualiza como un efecto que ha sido más notorio en años recientes. Anteriormente, los parques industriales, por ejemplo, tenían solo bodegas

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La tecnología se ha integrado a todo el proceso inmobiliario, es la única forma de competir globalmente en la atracción de inversión extranjera directa. El producto que se desarrolla en Costa Rica es de primer nivel” Juan Ignacio Pignataro Presidente Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces

o inmuebles para manufactura y logística simples, sin mayor soﬁsticación. Pero hoy, los desarrolladores se ven obligados a ofrecer un producto mucho más atractivo y deben estar más preparados para que se ajuste a las demandas de los clientes. “Hoy en día estamos construyendo mucho más Build to Suit, especíﬁcamente para lo que lo que necesita el cliente y con tecnología mucho más avanzada, en especial para temas como cuartos limpios y todo el proceso de manufactura. Realmente requiere soluciones y tecnologías muchísimo más avanzadas que hace 15 o 20 años no se veían tanto en la

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El mercado inmobiliario de Centroamérica ha avanzado significativamente en la última década, y hemos visto una disminución en la brecha respecto a los mercados latinoamericanos más desarrollados. A pesar de esto, hay un gran potencial en la región y una creciente inversión extranjera interesada en el mercado centroamericano. La brecha más grande es el tamaño de nuestras economías, lo cual se soluciona pensando como una sola región”.

Uno de los retos más importantes es mantenernos fuertes y al día con las últimas tecnologías de construcción, esto con la finalidad de poder ofrecer a los inversionistas un mejor retorno. Somos un mercado extremadamente competitivo y con mucho potencial” Álvaro Boyd

Con otros desarrolladores de la región también coincidimos en que uno de los retos más grandes es la infraestructura pública. Para poder seguir desarrollando, generar infraestructura y continuar impulsando el crecimiento de ciertas zonas y áreas del país, necesitamos contar con el apoyo de los gobiernos centrales y locales para poder generar la infraestructura que se necesita”.

Presidente Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR)

Alberto Bonilla

cierta cantidad de metraje, servicios e incentivos ﬁscales”, asegura. Con todo este contexto queda claro que la transformación que ha vivido el sector inmobiliario ha sido positiva. Hoy, Centroamérica destaca como una región pequeña, pero con alto potencial, que ofrece un Real Estate moderno y con gran capacidad para adaptarse a lo que exija el mercado. Las ciudades presentan una alta demanda de proyectos inmobiliarios residenciales, comerciales e industriales, muchos de ellos promovidos por el mismo crecimiento poblacional y la atracción de Inversión Extranjera Directa. Además, ha sido notable

cómo las ciudades intermedias han crecido debido al proceso de migración del campo a la ciudad, generando infraestructura y espacios habitables, comerciales, de servicios, logística, industrial y almacenaje. “A raíz de la internacionalización del mercado inmobiliario se ha reducido la brecha con otros países, ya que se aplican las mismas tecnologías. Sin embargo, cada nación posee múltiples factores que pueden variar, como la economía, inﬂación, devaluación de la moneda, el tamaño de mercado, las regulaciones y la política, entre otros elementos que pueden inﬂuir en el desarrollo inmobiliario”, concluye el presidente de la CILA.

Gerente general de Garnier & Garnier

Eduardo Quiñónez Presidente Conglomerado empresarial AGRISAL

región”, comenta Bonilla, gerente de Garnier & Garnier. En Panamá, el incremento de parques industriales y zonas francas es cada vez mayor, menciona el presidente de ACOBIR, quien también destaca la transformación que han experimentado estos espacios. “La bodega ahora mismo tiene mezanine y ahí mismo se pueden incorporar las oﬁcinas. Antes a las empresas se les daba un patio con una bodega simple, pero hoy las multinacionales piden estar dentro de un parque industrial, con inmuebles de

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

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En Centroamérica, más de la mitad de los trabajos requieren de presencialidad.

Nuevos modelos de trabajo impulsan una transformación de los espacios en

TAMAÑO Y CONCEPTO

Con la consolidación del teletrabajo, muchas empresas se han visto obligadas a replantear sus necesidades de espacio y las características de sus oficinas, acorde con las necesidades de sus empleados y su modelo de trabajo. La reducción del área de oficinas ha sido inminente en algunas compañías, pero no una constante en todos los casos.

Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com DICIEMBRE 2023 / 57

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os espacios de trabajo han vivido en los últimos tres años una incesante transformación, obligada principalmente por lo vivido durante la pandemia. Hoy más que nunca tienen que adaptarse a las necesidades cambiantes de las empresas y los empleados. Desde la flexibilidad y la tecnología hasta la sostenibilidad y el bienestar, cada una de estas tendencias refleja un esfuerzo concertado para crear entornos laborales más eficientes, atractivos y adaptados a la realidad actual. La mayoría de las empresas ya han redefinido sus modelos de trabajo, algunos incluso lo siguen haciendo, luego de que la pandemia evidenció que es posible realizar algunos trabajos de manera eficiente a través del teletrabajo.

Hacer ajustes en los horarios de entrada y salida resulta, en ocasiones, más atractivo que trabajar desde casa, puesto que resulta ventajoso para algunas personas salir antes o después para ahorrarse tiempo en el tráfico o porque les permite hacer otras actividades”. Claudia Escobar Casillas. Gerente de país de Panamá Dirección de operaciones MANPOWERGROUP

De acuerdo con la experiencia vivida con clientes regionales de Contract Workplaces, más del 90% de las compañías ya han migrado a formatos de trabajo flexibles, con distintos esquemas de presencialidad versus trabajo remoto. La consultora, también especialista en construcción y diseño de oficinas, afirma que hay compañías que se han inclinado por modelos más rígidos, con días fijos de asistencia obligatoria a la oficina, mientras que otras eligen una opción que otorgue mayor capacidad de elección a los empleados. En este último caso, los trabajadores tienen la posibilidad de decidir en consenso con sus líderes directos, y de acuerdo con las tareas que deban realizar, cuáles son los días que van a trabajar desde las oficinas y cuáles desde sus casas o terceros lugares. Sin embargo, el modelo híbrido como tal aún sigue experimentando modificaciones como resultado de la experiencia que cada organización va recogiendo con su aplicación. “Como siempre decimos, no hay una única receta que pueda aplicarse

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a todas las empresas y a medida que el tiempo transcurre puede ser necesario hacer ajustes para ir acompañando las necesidades del negocio y las expectativas de los colaboradores”, destaca Nora Di Ricci, gerente regional de Research & Development en Contract Workplaces. Según ManpowerGroup, en el istmo, la presencialidad es mucho mayor. Más del 60% de los empleos en la región son presenciales, por ello, muchos volvieron a sus espacios de trabajo. No obstante, en la medida de lo posible, las empresas están favoreciendo el trabajo flexible con horarios escalonados y modelos híbridos. “Por tal razón, resulta plausible esperar que formas híbridas entre el trabajo presencial y el teletrabajo serán más habituales que en el pasado”, explica Claudia Escobar Casillas, gerente de país de Panamá, dirección de operaciones, de ManpowerGroup.

Ajustes en los espacios de oficina

Estos cambios en los modelos laborales también han requerido que se

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TENDENCIAS LABORALES El estudio de tendencias laborales 2023 elaborado por ManpowerGroup proporciona una visión sobre los cambios y desafíos del mercado laboral global, además de brindar a las empresas una mejor comprensión de las expectativas y preferencias de los trabajadores jóvenes y emergentes. A continuación, se mencionan algunos de los datos clave que destacan en la investigación:

realicen adaptaciones en los espacios físicos de las oficinas. Según Di Ricci, todas las empresas que la consultora ha atendido a partir de la pandemia y hasta hoy, los han convocado para readaptar en mayor o menor medida sus áreas de trabajo según las nuevas demandas y necesidades que surgieron con los modelos de trabajo flexibles. Si bien en algunos casos estas readaptaciones incluyen la posibilidad de una reducción de la superficie, en promedio en un 30%, no todas las organizaciones deciden desprenderse de parte de sus oficinas. Por el contrario, prefieren optimizar el uso de los metros cuadrados disponibles a partir de un profundo entendimiento de cuáles son las nuevas necesidades y requerimientos para ofrecer un espacio de trabajo eficiente, convocante y atractivo para los colaboradores. Sin embargo, Escobar menciona que también ha habido muchas empresas que han optado por eliminar las oficinas y otras que se han mudado a espacios más pequeños o compartidos. “En Panamá, por ejemplo,

Más allá de las decisiones de toma de partido en planta, la cantidad de puestos de trabajo individuales y colaborativos o la configuración del mix de espacios para las diferentes actividades, hoy es clave el aspecto sensorial que, disciplinas como la neuroarquitectura, imprimen al espacio y lo dotan de una identidad particular que lo convierten en un destino deseado, un lugar al que se elige ir, en donde se forma parte de una comunidad y se respira pertenencia”. Nora Di Ricci Gerente regional de Research & Development CONTRACT WORKPLACES

81% de los trabajadores dice que la pandemia ha afectado su forma de pensar sobre el trabajo.

31% de los trabajadores actuales aceptaría otro puesto en el mes próximo si le ofreciera una mejor combinación de trabajo y estilo de vida.

61% de los empleados piensa que el trabajo asincrónico crea un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y el 42% cree que es el futuro del trabajo.

64% de la fuerza laboral consideraría buscar un nuevo empleo si tuviera que regresar a la oficina a tiempo completo.

66% de los trabajadores señala que el beneficio más valorado es la flexibilidad. Fuente: Reporte de Tendencias Laborales 2023 ManpowerGroup

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De acuerdo con el reporte de tendencias laborales 2023, elaborado por ManpowerGroup, entre las principales razones para regresar a las oficinas destaca el incremento de interacción social 39% y la colaboración eficiente 26%. de 2020 a 2023 el alquiler de espacios de coworking creció un 28%”, apunta. Asimismo, es importante mencionar que la experiencia del tiempo vivido en home oﬃce obligatorio, sumado a la posterior adopción del modelo híbrido, transformó radicalmente la experiencia que las personas esperan encontrar en las oﬁcinas corporativas. “Las características de confort y bienestar en un sentido amplio se convirtieron en una expectativa básica que obliga a las compañías a ofrecer un menú de prestaciones que brinden, no solo la funcionalidad, servicios y tecnología adecuadas para llevar adelante las distintas actividades, sino que aseguren además una óptima calidad de vida en la jornada

laboral”, puntualiza la representante de Contract Workplaces. Por ello, características de los espacios de oﬁcina como la ergonomía, el confort acústico, el acceso a luz natural, agua y aire de calidad, la presencia de bioﬁlia, y una oferta variada de amenidades, hoy se hacen imprescindibles a la hora de concebir un espacio de trabajo.

¿Ha afectado la productividad?

Para Claudia Escobar, no hay evidencia de que la productividad haya disminuido debido a los cambios en los modelos trabajo y en los espacios de oﬁcina, sin embargo, considera importante que las organizaciones

El valor del espacio de oficina

l núcleo de un modelo híbrido es la capacidad de los empleados de combinar el trabajo desde casa con el trabajo desde una oficina u otro lugar. Según el estudio “The future is hybrid”, elaborado por WeWork en 2021, los empleados mencionaron una serie de beneficios de un espacio de oficina físico, incluida la capacidad de concentrarse y colaborar. De hecho, los encuestados en el estudio destacaron múltiples formas en las que la oficina apoya las interacciones con colegas y clientes, un aspecto clave de la vida laboral diaria. Lo más notable es que los empleados consideran que el espacio de oficina es tan valioso que casi dos tercios (64%) dijeron que estarían dispuestos a pagarlo de su propio bolsillo. Para WeWork, no sorprende que este porcentaje sea mayor (80%) entre los empleados en el nivel de

ingresos más alto (aquellos que ganan más de $200.000 al año). Sin embargo, incluso entre aquellos en el nivel de ingresos más bajo (que ganan entre $30.000 y $60.000 al año), el 49% dice que pagaría alguna cantidad de su propio dinero para tener acceso a un espacio de oficina. Con esto, la compañía concluyó que los empleados estaban desesperados por tener un lugar físico para trabajar, lejos del estrés y las distracciones del hogar. “También extrañan todos los demás beneficios de una oficina, desde oportunidades para socializar hasta acceso a recursos en el sitio y espacios tranquilos”, indica. Además, considera indispensable que las empresas tomen en cuenta las necesidades de su fuerza laboral y ofrezcan espacio que cumplan (o supere) las expectativas de los empleados.

Fuente: “The future is hybrid” - WeWork

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Tendencias en oficinas para el 2024

continuación, se destacan las diez tendencias más relevantes que están moldeando el panorama próximo en el sector oﬁcinas. Según Colliers, estos elementos no solo inﬂuyen en la estética y el diseño de los espacios, sino que también impactan directamente en la productividad, el bienestar y la satisfacción de los empleados. TENDENCIA 1:

Espacios ﬂexibles y modulares

En un mundo empresarial caracterizado por su dinamismo y cambio constante, la demanda de oﬁcinas tradicionales de “un solo tamaño” está cediendo terreno a una preferencia por espacios más ﬂexibles y adaptables. También cobran importancia diseños versátiles que evolucionan con la empresa, como los espacios que incorporan paredes móviles, muebles modulares y estaciones de trabajo ajustables.

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El espacio de trabajo es el lugar donde se desarrollan gran parte de las actividades diarias. Foto cortesía: VMYR_L Colombia - Contract Workplaces TENDENCIA 2:

TENDENCIA 3:

Tecnología integrada

Enfoque en la sostenibilidad

Las oficinas están adoptando soluciones tecnológicas de vanguardia para optimizar la gestión de recursos, aumentar la productividad y ofrecer una experiencia más gratificante para los empleados. Destacan soluciones tecnológicas transformadoras para oficinas modernas, tales como: el Internet de las Cosas, la automatización y domótica, aplicaciones móviles de oficina, espacios Inteligentes, realidad aumentada y realidad virtual, analítica de datos.

Las oficinas de la actualidad están adoptando enfoques más sostenibles en su diseño y operación. Estas iniciativas no solo reflejan el compromiso de las empresas con la responsabilidad corporativa, sino que también generan beneficios tangibles, como la reducción de costos y la mejora de la imagen de la marca. Edificios eco amigables con certificaciones, diseño bioclimático, uso de materiales sostenibles, jardines verticales y techos verdes. TENDENCIA 4:

Bienestar y salud en el espacio de trabajo

Las empresas están reconociendo cada vez más la importancia del bienestar integral de sus empleados, ya que se ha demostrado que un entorno de trabajo saludable no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también aumenta la productividad y la retención del talento. Por ejemplo, diseños para el bienestar que incluyan zonas de actividad física, iluminación natural, espacios de descanso, ambientes naturales, espacios de silencio, entre otros.

Foto cortesía: Bayer Chile - Contract Workplaces

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Fuente: Colliers

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capaciten a sus líderes para gestionar equipos a distancia y para establecer métricas claras que permitan a ambas partes medir el logro de los objetivos. A esto, Di Ricci, agrega la importancia de tomar en cuenta que la oficina no sólo es el diseño, sino más bien un ecosistema compuesto por el espacio, la tecnología, la sustentabilidad y el bienestar en cuyo centro está la persona, el usuario, quien finalmente le da sentido. Con esto en mente, afirma que las nuevas modalidades de trabajo pospandemia hacen este abordaje aún más significativo. “El diseño está evolucionando hacia una concepción mucho más humana y orgánica de lo que han sido las oficinas tradicionales. Para los diseñadores hoy es clave entender a las personas que habitarán el espacio, sus hábitos, sus dinámicas, su cultura, su particular forma de ser como organización y como individuos”, destaca. En conclusión, asegura que el espacio de trabajo es una herramienta de gestión invalorable para las organizaciones. Si esto era cierto antes de la pandemia, hoy lo es aún más, puesto que el rol que juega es decisivo en dimensiones clave como la productividad, la innovación, la captación y retención de talentos, así como el sentido de pertenencia y engagement que son muy necesarios para el éxito de una compañía. “Uno de los dolores que venimos escuchando con más frecuencia de parte de nuestros clientes es cómo el trabajo remoto ha impactado en una desconexión de las personas con la empresa, dándose fenómenos a nivel mundial como “la gran renuncia” o “la renuncia silenciosa”, donde se verifica una notable rotación y pérdida de talentos críticos”, menciona Di Ricci. Por ello, para la mayoría de los directivos es mandatorio lograr que los equipos regresen a formatos de mayor presencialidad para así poder recuperar los niveles de compromiso deseados. Una oficina que inspire y convoque, que facilite las tareas, que estimule instancias de encuentro, que cree sentido de identidad, es sin ninguna duda una herramienta poderosa que toda empresa debe considerar.

Los espacios de oficina hoy deben ser más amigables y cómodos.

TENDENCIA 5:

Foto cortesía: Navent Argentina - Contract Workplaces

Trabajo remoto y oﬁcinas híbridas

Las oficinas están evolucionando para adaptarse a un modelo de trabajo híbrido, donde la colaboración y la flexibilidad son fundamentales. Por ello, es importante que incluyan espacios flexibles, tecnología de colaboración, escritorios hot-desking, horarios flexibles y un entorno virtual cohesivo. TENDENCIA 6:

Integración de áreas de descanso y entretenimiento

Las oﬁcinas del 2024 estarán priorizando la creación de espacios de descanso y entretenimiento que permitan a los empleados relajarse, recargar energías y estimular la creatividad. Destaca el uso de salas de descanso con comodidades, zonas de juegos y entretenimiento, espacios al aire libre, zonas de meditación y yoga, así como salas de relax. Foto cortesía: Globant Perú - Contract Workplaces

El horario flexible ha tomado mayor relevancia a nivel mundial.

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TENDENCIA 7:

TENDENCIA 9:

Diseño centrado en la colaboración

Espacios de oﬁcina inspirados en el hogar

Hoy en día se diseñan oﬁcinas que fomenten la colaboración en todos los niveles, desde pequeñas interacciones informales hasta sesiones de lluvia de ideas creativas. El diseño se orienta a crear espacios que no solo maximicen la comunicación, sino que también inspiren nuevas ideas y enfoques. Tal es el caso de: espacios abiertos, salas de reuniones creativas, áreas de trabajo compartidas, espacios de colaboración informal y un diseño visualmente inspirador.

Esta tendencia busca fusionar la comodidad y la familiaridad de los espacios residenciales con la funcionalidad y la eficiencia de las oficinas. Siendo así, los toques de diseño que evocan la sensación del hogar están influyendo en la creación de entornos de trabajo más atractivos y agradables para los empleados. Por ejemplo: espacios tipo lounge, cocinas compartidas, diseño de iluminación cálido y materiales naturales.

TENDENCIA 8:

TENDENCIA 10:

Mayor uso de realidad virtual y aumentada en el proceso de búsqueda de espacios

Adaptación a las nuevas generaciones de trabajadores

Esta tendencia destaca cómo estas tecnologías están transformando la experiencia de los clientes al permitirles explorar virtualmente los espacios antes de comprometerse, agilizando el proceso de búsqueda y toma de decisiones. Destacan por ejemplo tecnologías como: recorridos virtuales interactivos, visualización de diseño personalizado, experiencias inmersivas.

La fuerza laboral está experimentando un cambio generacional significativo, con la generación Z y los Millennials ocupando roles clave en muchas empresas. Estas generaciones tienen valores y preferencias únicas en términos de trabajo y ambiente laboral. Resalta cómo las oficinas están evolucionando para atraer y retener a estas nuevas generaciones, creando un entorno que se alinea con sus expectativas y necesidades. El diseño que resuena con las nuevas generaciones debe incluir: entornos de aprendizaje continuo, flexibilidad en horarios y ubicación, así como espacios sociales y de entretenimiento.

En los últimos años, el sector de oficinas ha tenido altos porcentajes de desocupación. Foto cortesía: Globant Perú - Contract Workplaces

Fuente: Colliers

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CIERRA CON BUENAS NOTICIAS

para el mercado de oficinas de América Latina

La mayoría de los mercados parecen haber atravesado lo peor de la crisis desatada por la pandemia, para encaminarse lenta y paulatinamente hacia una etapa de estabilización y normalización Por Mónica Del Castillo, mdelcastillo@inversioninmobiliariacr.com

Todos los mercados analizados presentaron indicadores positivos en materia de demanda. Fotografía de la ciudad de Santiago, Chile.

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

OFICINAS

os últimos años fueron indudablemente complejos para la región de América Latina ya que se conjugaron una serie de situaciones derivadas de la pandemia, las dificultades económicas, una guerra con fuertes repercusiones a nivel global y una crisis climática que continúa exigiendo responsabilidad, proactividad y medidas urgentes. Debido a esta situación, el Real Estate fue claramente afectado, y particularmente el sector de oficinas, lo que, en conjunto, redundó en un nuevo escenario complejo que produjo que el crecimiento regional de 2022 se recortara casi a la mitad con respecto a 2021. Lo anterior se desprende de la investigación que realizó JLL sobre el mercado de oﬁcinas en 21 ciudades, distribuidos en 17 países que totalizan un stock de 34,4 millones de metros cuadrados. Ciudad de México, San Pablo y Santiago continúan siendo los mercados más grandes y con mayor oferta de la región, al concentrar, respectivamente, el 22 %, 13 % y 9 % de la superﬁcie relevada.

Perspectivas del mercado

Para fin de 2024, se estima que el inventario habrá crecido un 4,4 %, ya que se proyecta que se incorporen 1.508.000 metros cuadrados de nueva superficie. Los mercados Ciudad de México y San Pablo poseen prácticamente la mitad de la oferta a ingresar (28% y 23%, respectivamente). Al cierre del primer semestre del año, el 21,5% del inventario se encuentra disponible. El mercado con la tasa de vacancia más alta es Panamá, con un valor que asciende al 45,0%, seguido por Río de Janeiro con 36,5%. Por el contrario, Medellín, con una disponibilidad de 2,9%, se destaca por ser el mercado con la menor proporción de espacios disponibles. Con respecto a la demanda, en el cuarto trimestre de 2022 se registró el mejor comportamiento de la absorción neta. En efecto, en este período se ocuparon 286.000 metros cuadrados, valor que representa el 42% de toda la superficie

ocupada en el último año (es decir, desde el tercer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2023). La Ciudad de México, con poco más de 176.000 metros cuadrados, fue el mercado que más metros ocupó en los últimos cuatro trimestres, seguido por Lima, con 141.100 metros cuadrados. El análisis de JLL sobre el mercado de oﬁcinas destaca que todas las ciudades presentan un balance positivo en el período de estudio, es decir, todas ocuparon más metros que los que liberaron. En materia de precios pedidos, Santo Domingo sobresale por presentar el promedio más elevado para los inmuebles de la clase A, con un promedio general de $31,0 por metro cuadrado por mes al cierre del primer semestre del año. La segunda ciudad mejor cotizada fue Buenos Aires, con un promedio de $27,0 por metro cuadrado por mes. Santo Domingo también presenta el promedio más elevado en los inmuebles del segmento B, con un precio de $24,5 por metro cuadrado por mes. Ciudad de Guatemala es el mercado con los valores más bajos de la región para ambos segmentos, con un promedio de $11,5 por metro cuadrado por mes para la clase A y $9,3 por metro cuadrado por mes para la categoría B. En cuanto a los promedios de los valores solicitados en venta, San Pablo se destaca por presentar el precio más elevado para la clase A,

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MERCADO INMOBILIARIO

Para fin de 2024, se estima que el inventario habrá crecido un 4,4 %, ya que se proyecta que se incorporen 1.508.000 metros cuadrados de nueva superficie. Los mercados Ciudad de México y San Pablo poseen prácticamente la mitad de la oferta a ingresar (28% y 23%, respectivamente). con un promedio de $5.500 por metro cuadrado. Detrás se ubica Buenos Aires, con un valor de $5.000 por metro cuadrado. En el segmento B, San Pablo también se ubica entre los primeros lugares, pero en este caso lo comparte con Santiago, ya que ambos mercados alcanzan un valor de $3.300 por metro cuadrado. Buenos Aires también se sitúa por encima de la mayoría de las ciudades en esta categoría, con un promedio de $2.500 por metro cuadrado, al igual que Ciudad de México. Por último, San José posee la tasa de capitalización más elevada de toda la región en la clase A, con un 10,5% para este tipo de propiedades. Río de Janeiro, con 10,0%, se encuentra

segunda en esta categoría. Para los inmuebles del segmento B, la tasa de retorno más elevada se encuentra en Río de Janeiro, con 12,5%.

Indicadores optimistas

En el contexto global actual, tan desafiante, es esencial para JLL comprender el rol que cumple nuestro mercado de oficinas en la sociedad, y es por ello por lo que resulta de vital importancia entender en profundidad qué nos dicen sus principales indicadores. Con este informe, buscamos aportar al análisis una herramienta para todos aquellos que precisan información fidedigna para tomar decisiones, y con ellas, contribuir a un mercado fortalecido y resiliente. “El mercado de oficinas enfrentó en los últimos años las ya mencionadas dificultades, a las que deben

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sumarse nuevas tendencias sociales y laborales que sentaron las bases de un cimbronazo que inquietó a todo el negocio como nunca, y al mismo tiempo lo obligó a reinventarse. Ya sea adoptando el modelo híbrido como forma de trabajo, o a través del rediseño de los edificios y los espacios comunes, el mercado continúa aprendiendo de lo que vivimos desde 2020, y adoptando medidas, ya no solo para mitigar el impacto de sus consecuencias, sino además para volver a crecer en el corto plazo”, señala en el estudio Washington Botelho, presidente Latin America JLL Work Dynamics. Además, el análisis de Botelho agrega que, en definitiva, se trata de una reacción positiva, en tanto muestra a un mercado con capacidad de adaptación que concibe a las

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

crisis como una oportunidad para evolucionar. Que haya cada vez más compañías confirmando que sus oficinas y la presencialidad continuarán siendo una parte fundamental de sus organizaciones, es otra señal más que permite apostar por un futuro optimista. “Hoy más que nunca, en este contexto tan desafiante, es esencial comprender el rol que cumple nuestro mercado en la sociedad, y es por ello por lo que resulta de vital importancia entender en profundidad qué nos dicen sus principales indicadores. Con este informe, JLL busca aportar al análisis una herramienta para todos aquellos que precisan información fidedigna para tomar decisiones, y con ellas, contribuir a un mercado fortalecido y resiliente”, asegura el presidente Latin America JLL Work Dynamics. La comunidad compuesta por América Latina y el Caribe se compone de 33 países, entre los cuales predominan el idioma español y el portugués. El reporte comprende el análisis de 17 países, es decir, incluye al 51 % de los estados latinoamericanos. Por otro lado, la población de estos totaliza 594 millones de habitantes, lo

OFICINAS

Al cierre del primer semestre del año, el 21,5% del inventario se encuentra disponible. El mercado con la tasa de vacancia más alta es Panamá, con un valor que asciende al 45,0%, seguido por Río de Janeiro con 36,5%. Por el contrario, Medellín, con una disponibilidad de 2,9%, se destaca por ser el mercado con la menor proporción de espacios disponibles. que equivale al 91,0% del total de habitantes de la región, que a su vez representa el 7,5% del total de habitantes del mundo. Entre los países incluidos en el reporte se encuentran Brasil y México, los cuales se ubican entre los 10 países con mayor población a nivel global.

Antigüedad del stock

En su estudio sobre el mercado de oﬁcinas en América Latina, JLL considera que la antigüedad del stock es un factor particularmente importante en muchos distritos centrales de negocios, ya que puede generar que éstos pierdan relevancia. Analizarlo sirve, además, para estimar qué proporción del inventario podría sufrir reconversiones de uso. “En el caso de Latinoamérica, se aprecia una correlación entre la

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antigüedad de los mercados y el aumento significativo de su vacancia en la post pandemia (en Santiago y Buenos Aires, por ejemplo), ante la preferencia por edificios modernos, eficientes y sostenibles. Sin embargo, en términos agregados, la región enfrenta menos presión en este sentido, en particular en mercados jóvenes como Asunción, Montevideo, Lima y Medellín”, expresó Daniel Silva Research Analyst North Latin America. Por su parte, Guido Mosin Research Manager South Latin America, señaló finalmente que, si bien permanecen las dificultades y cierto deterioro en los indicadores, la mayoría de los mercados parecen haber atravesado lo peor de la crisis desatada por la pandemia, para encaminarse lenta y paulatinamente hacia una etapa de estabilización y normalización.

MERCADO INMOBILIARIO

Demanda de hoteles de lujo y Wellness Centers se traduce en inyección de capital para construir nuevo inventario

CRECIMIENTO DEL TURISMO EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

abre oportunidades inmobiliarias para la inversión DICIEMBRE 2023 / 68 NOVIEMBRE

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Guatemala y República Dominicana ya superan las estadísticas de 2019; Costa Rica también crece, a un ritmo inferior Por Alexandra Ivanova, alexandra@inversioninmobiliariacr.com

HOSPITALIDAD

n medio de los desafíos económicos y geopolíticos, la demanda de viajes en Centroamérica y el Caribe ha presentado un importante crecimiento y ha mostrado una resiliencia significativa después de afrontar los efectos de la pandemia. Por ello, el creciente interés por los viajes está creando un abanico de oportunidades para el sector hospedaje en la región. Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, según los expertos, presentan un gran potencial para el desarrollo del sector hotelero, sobre todo, para los hoteles de lujo y como un destino de conferencias internacionales. La llegada de turistas al istmo centroamericano superó en un 2% los niveles pre pandémicos, según indica el reporte de la Organización Mundial de Turismo (OMT), a julio de 2023. De acuerdo con los datos de la organización, cerca de 700 millones de turistas a nivel mundial realizaron los viajes internacionales entre enero y julio, lo que corresponde a un 43% más que en los mismos meses

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MERCADO INMOBILIARIO

Debemos permanecer alerta ante desafíos que van desde la inseguridad geopolítica, la escasez de personal y la posible incidencia de la crisis del coste de la vida en el turismo, y hemos de velar por que la vuelta del turismo cumpla con sus responsabilidades como solución a la emergencia climática y como motor de un desarrollo integrador” Zurab Pololikashvili Secretario general Organización Mundial del Turismo

de 2022, aunque es un 16% menos que en 2019. Sin embargo, según indica el estudio de la OMT, en enero-julio de 2023 Centroamérica ha logrado superar el índice pre pandémico en un 2%.

Destino natural para turistas norteamericanos

El Grupo de Expertos de la OMT resalta que el principal factor que influye en la recuperación efectiva del turismo internacional en 2023 es la situación económica, por lo que se pronostica que los turistas procuren cada vez más encontrar una buena relación calidad-precio y viajar a lugares más cercanos. A raíz de esta situación, Centroamérica adquiere mayor popularidad para los turistas de Norteamérica. Este es el caso de

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Costa Rica donde, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la llegada de turistas desde América del Norte creció un 21 %, en relación con el 2022, de ellos unas 792.944 personas provenían de Estados Unidos, mientras que también llegaron 148.973 visitantes de Canadá y 35.866 de México. “En muchos lugares, estamos cerca o incluso por encima de los niveles de llegadas anteriores a la pandemia. Con todo, debemos permanecer alerta ante desafíos que van desde la inseguridad geopolítica, la escasez de personal y la posible incidencia de la crisis del coste de la vida en el turismo, y hemos de velar por que la vuelta del turismo cumpla con sus responsabilidades como solución a la emergencia climática y como motor de un desarrollo integrador”, afirma Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT. Por otro lado, la cantidad de turistas de Europa también presentó un aumento de 9,3%, siendo los principales emisores Francia, Reino Unido y Alemania. Mientras tanto, PROMTUR de Panamá indica los Estados Unidos,

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

HOSPITALIDAD

Perspectivas a mediano y largo plazo

Panamá

criterio de los expertos de Consutur, Panamá tiene uno de los mejores potenciales de crecimiento a mediano y largo plazo en toda la región latinoamericana, gracias a su gran diversidad cultural, sus recursos naturales y una excelente accesibilidad vía aérea. Panamá ha sido el país más reconocido a la fecha como un destino para reuniones y conferencias internacionales de negocios, aﬁrma Chartier. No obstante, gracias a su gran diversidad en el interior del país, es posible disfrutar tanto de la naturaleza y la diversidad cultural, el potencial a mediano y largo plazo en el turismo es muy alto. El director general de Consutur agregó que, adicionalmente Panamá cuenta con más de 1.000 islas, varias de ellas con relativo fácil acceso desde Ciudad de Panamá vía ferry o vía aérea, algunas cuentan con infraestructura básica disponible, lo cual las convierte en otro atractivo con un enorme potencial turístico. “La presencia de marcas de cadenas internacionales está prácticamente concentrada en Ciudad de Panamá, mientras que, en el interior del país, la mayor parte de la oferta hotelera son hoteles boutique independientes y administrados la mayoría, por sus fundadores o propietarios actuales, lo que representa una oportunidad para algunas marcas y operadores de hoteles regionales para incursionar y apoyar a los dueños de hoteles para potenciar aún más su operación, mejorar el desempeño operativo y generar más y mejor empleo”, subrayó Chartier.

Costa Rica

osta Rica sigue experimentando un crecimiento muy fuerte especialmente en el segmento de hotelería de lujo en la costa del Pacíﬁco, desde el norte hasta el sur del país, destacando los proyectos nuevos de hoteles de lujo con residencias de la marca hotelera, con marcas internacionales reconocidas. Entre ellos Chartier mencionó los proyectos nuevos en construcción como el Ritz Reserve, en Península Papagayo, y Waldorf Astoria en Punta Cacique, Guanacaste. Adicionalmente, el experto destacó mucha actividad a nivel de inversión extranjera directa y local, mediante la inversión en la compra de hoteles boutique de 4 y 5 estrellas, tanto de playa y montaña, para ser reposicionados en el mercado, luego de realizar mejoras en sus amenidades, infraestructura y oferta de experiencias. Según Chartier, en Costa Rica también destacan los proyectos nuevos de turismo de bienestar (“wellness”)

República Dominicana

en algunos puntos más remotos del país, donde se espera poder posicionar aún más al país con ofertas exclusivas para programas diseñados para el turismo que busca mejorar su salud de forma holística. “Un buen ejemplo de estas oportunidades es lo ya logrado por Hacienda Alta Gracia Perez Zeledón y su reconversión hace pocos años, y el relanzamiento hacia un proyecto de wellness del lujo”, resalta el experto. La presencia de marcas internacionales hoteleras en Costa Rica es de las más fuertes en toda la región, aﬁrma el director general de Consutur, y precisa que esto se debe a una excelente representación tanto de hoteles de negocios en San José como en hoteles de playa. “No obstante, nos llama la atención la falta de presencia en el país de algunas de las marcas de los operadores más reconocidas del mundo, las cuales sí tienen presencia en otros países de nuestra región. A manera de ejemplo, la icónica marca de ultra-lujo Aman presente en República Dominicana y la marca de lujo Soﬁtel Legend presente en Casco Viejo Panamá”, agregó.

epública Dominicana, a criterio de Chartier, es otro líder de turismo regional, que cuenta con gran potencial de crecimiento sostenido a mediano y largo plazo. “Con una fácil accesibilidad aérea, el país, ya cuenta con mucha experiencia y una cultura pro-turismo, se ha ido logrando posicionarse ya no sólo como un destino tradicional de hoteles “todo incluido”, sino también como un destino con una oferta de hoteles de lujo”, dijo el experto. Como un ejemplo de ello, mencionó el recientemente anunciado inicio de construcción del proyecto icónico Tropicalia propiedad del Grupo Cisneros ubicado en Bahía Samaná, bajo la marca icónica de lujo Four Seasons.

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MERCADO INMOBILIARIO

Con una fácil accesibilidad aérea, la República Dominicana que ya cuenta con mucha experiencia y una cultura pro-turismo, se ha ido logrando posicionarse ya no sólo como un destino tradicional de hoteles “todo incluido”, sino también como un destino con una oferta de hoteles de lujo”. Maurice Chartier Gerente general Consutur

Colombia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Argentina, España, Francia y Alemania como los países de donde provienen los turistas que visitan la tierra canalera. Asimismo, el estudio de la organización señala que de enero a abril de 2023 el sector turismo logró recuperar el 98% del volumen del 2019. Por su lado, la República Dominicana rompió su récord de la cantidad de turistas durante el mismo período, según lo informa el Ministerio de Turismo del país caribeño. En el primer trimestre de este año el país recibió la visita de 2,076,171 personas. Con estos números, según datos del Ministerio de Turismo, el país superó la cantidad de llegadas registradas en 2019 en un 11 %, mientras que los números del 2021 y 2022 fueron superados en un 19% y un 21% respectivamente. Según datos por el período de enero a septiembre, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana reporta el número histórico de 7,625,986 visitantes.

Sector hospedaje: República Dominicana y Guatemala recuperan tasa de ocupación

Después del receso provocado por la pandemia, los países

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centroamericanos y del Caribe han ido luchando por recuperar la tasa de ocupación en los hoteles. Unos de los países que han mostrado los índices más altos han sido República Dominicana y Guatemala, mientras que Costa Rica aún no está alcanzando los mismos valores del año 2019. De acuerdo con datos de la consultora Consutur, en 2022, Guatemala tuvo una ocupación inferior al 2019 por 13 puntos porcentuales, mientras que Costa Rica estuvo con un índice de 4,2 puntos porcentuales inferior a 2019. En tanto, República Dominicana presentó 0,2 pp. Para el lapso de 2022 a julio de 2023, según datos de Consutur, Guatemala y República Dominicana coinciden en que la ocupación a junio 2023 es superior al 2022 por 18 pp y 5,6 pp respectivamente. Por su lado, Costa Rica, a junio 2023 no supera valores del 2019 para el mismo periodo por 7,5 pp. Según destaca Maurice Chartier, director general de Consutur, en el caso de Costa Rica, en el segmento de los hoteles boutique se ha notado que la ocupación en 2022 fue inferior a 2 pp respecto a 2019, mientras que la tarifa incrementó 23%, por lo que implicó un crecimiento en el RevPAR de 25%.

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

HOSPITALIDAD

Recuperación hotelera

uatemala y República Dominicana ya lograron superar el ﬂujo de visitantes previo a la pandemia. En el caso de Costa Rica, su recuperación ha sido a un ritmo menor; no obstante, la inversión inmobiliaria es relevante. Recuperación de ocupación de Enero a Julio 100,0 79,6

72,8

80,0

61,6

60,0

63,4

57,1

64,5

71,7

77,3

46,5

40,0 20,0 0,0 CR

GUAT 2019

RD 2022

2023

Fuente: CONSUTUR

Casas de alquiler turístico: panorama del mercado

Mientras unos visitantes de los países de Centroamérica y el Caribe preﬁeren hospedarse en hoteles durante sus vacaciones, un gran segmento de turistas opta por buscar casas y apartamentos. De acuerdo con datos del informe del Instituto Costarricense de Turismo de Costa Rica, en el primer semestre de 2023 la demanda de alojamientos turísticos incrementó en un 0,9%, mientras que la capacidad total aumentó en 0,6%. Dentro del Top-10 de lugares turísticos más populares en

el mercado de casas y apartamentos de alquiler se mencionan Jacó, Tamarindo, Manuel Antonio, Playas del Coco, Santa Teresa, Playa Hermosa, Herraduras, San José, Puerto Viejo de Talamanca y La Fortuna. Por su lado, el estudio de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) indica que una gran cantidad de proyectos residenciales que se están desarrollando en la región Este del país están siendo destinados exclusivamente para rentar en plataformas de alojamiento, así como Airbnb. Según los expertos de la asociación, de esta manera se busca

generar la oportunidad de recibir ingresos en temporadas altas; además, estos inmuebles pueden ser utilizados durante los períodos largos tanto para vacacionar como para realizar teletrabajo. Mientras tanto, en Panamá, los nómadas digitales representan la mayor parte de los usuarios de viviendas de alquiler turístico. Según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá, la Ciudad de Panamá, la Costa del Pacíﬁco y la Costa del Este son los lugares donde se centran los proyectos residenciales destinados a los turistas y las personas que llegan al país para permanecer ahí durante un tiempo prolongado.

Medio alto y alto, ahí es

os visitantes de ingreso medio alto y alto son quienes están impulsando la industria turística. Por ello, actividades de Wellness o experiencias culturales gozan de atractivo para este perﬁl de viajeros. Hoteles por segmento en República Dominicana 37%

Hoteles por segmento en Costa Rica

29% 26%

37%

45%

50%

13% Luxury

Hoteles por segmento en Panamá

Midscale

26%

37% Upper Upscales

Luxury

Midscale

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Upper Upscales

Luxury

Midscale

Upper Upscales

CONTENIDO PATROCINADO

15 años de experiencia, calidad y ética

MERIDIA: una respuesta global, innovadora y disruptiva

A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE REAL ESTATE La empresa costarricense brinda soluciones técnicamente creativas y de alta calidad a los retos constructivos de los sectores inmobiliario industrial, corporativo, residencial y de uso mixto en 5 países de Iberoamérica. Por Cesar Brenes, cbrenes@inversioninmobiliariacr.com

¿R

ecuerda cuál fue su nivel de satisfacción (en escala del 1 al 100) con la gestión de proyectos del último desarrollo inmobiliario donde se vio involucrado/a? Si su respuesta es mucho menor a un 98, seguramente Meridia, empresa costarricense especializada en gestión de proyectos de real estate, no estuvo involucrada.

Luego de 15 años de experiencia, 122 proyectos gerenciados en 5 países iberoamericanos (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, EE.UU., España) y más de 500.000 metros cuadrados (m2) de construcción ejecutada, la satisfacción de los clientes de Meridia con sus servicios es de 98. ¿Cómo ha logrado esta hazaña?

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CONTENIDO PATROCINADO

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

En Meridia, lideramos con ética y excelencia; un equipo especializado en Gerencia de Proyectos, sin conflictos de interés y comprometido con la calidad, servicio al cliente, valores y principios morales.” Jorge Monge Gerente general Meridia

ESTABLISHMENT LABS

Su especialización en la gestión de proyectos inmobiliarios como core business, un equipo técnico robusto, know-how local con experiencia internacional, además de su enfoque en la innovación, transparencia y comunicación asertiva son algunos de los factores que hacen la diferencia al trabajar con esta firma. Y es que, en un contexto donde los proyectos de real estate son cada vez más complejos debido a estrictas regulaciones, demandas cambiantes de consumidores, tecnologías emergentes, retrasos, sobrecostos y conflictos de interés, una gestión de proyectos exitosa es fundamental para maximizar su inversión.

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CONTENIDO PATROCINADO

Nuestro negocio implica proyectos únicos y diversos. No existe un enfoque ‘one-size-fits-all’. Cada proyecto y cliente tiene sus propias necesidades y desafíos. Brindamos soluciones personalizadas” Rafael Rodríguez Director de operaciones Meridia

“A diferencia de muchas empresas que pueden ofrecer una amplia gama de servicios en el sector inmobiliario, Meridia se especializa exclusivamente en la gestión de proyectos. Esta dedicación nos permite profundizar nuestra experticia y garantizar un servicio de máxima calidad sin conflictos de intereses”, explica el ingeniero Jorge Monge, gerente general de la empresa. Clientes como ESTABLISHMENT Labs, Coyol Free Zone, Schneider Electric, Latam Logistics Properties, SAP, 3M, Nissan Agencia Datsun e Inmobiliaria Construreal confirman ese valor agregado. “Cuando nos dimos a la tarea de buscar una firma de manejo de proyectos inmobiliarios para nuestra zona franca queríamos 3 cosas: experiencia, sistemas tecnológicos de última generación y mejores prácticas en control de calidad y tecnología en

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construcción de edificios. Nuestros clientes esperan estándares mundiales en sus edificios y nuestra alianza con Meridia nos ha permitido competir en esta industria”, señala Carlos Wong, gerente general de Coyol Free Zone.

Pensando “fuera de la caja” en la gestión de proyectos

Meridia no se conforma con soluciones convencionales, y esto significa considerar nuevas ideas, enfoques y perspectivas, y tener la capacidad de ver problemas desde diferentes aristas para encontrar soluciones que pueden no ser evidentes a primera vista. En palabras de Rafael Rodríguez, director de operaciones, “nuestro negocio implica proyectos únicos y diversos. No existe un enfoque ‘onesize-fits-all’. Cada proyecto y cliente tiene sus propias necesidades y desafíos. Brindamos soluciones

CONTENIDO PATROCINADO

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Meridia no se conforma con soluciones convencionales, y esto signiﬁca considerar nuevas ideas, enfoques y perspectivas, y tener la capacidad de ver problemas desde diferentes aristas para encontrar soluciones.

EVOLUTION FREE ZONE

personalizadas, la aplicación creativa de tecnologías y metodologías, y una mentalidad proactiva para anticipar desafíos”. Otro de los factores clave del éxito de la firma es el calibre técnico y humano de su equipo. “No tememos explorar nuevas ideas y colaborar con expertos de diferentes campos. Esto nos permite ofrecer soluciones más holísticas y adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto”, añade Jorge Monge. Adicionalmente, Meridia cuenta con personal altamente cualificado, bilingüe y especializado en Gerencia de proyectos, siempre dispuestos a fortalecer sus habilidades en la materia.

la gestión de proyectos de real estate a través de la adopción de certificaciones y estándares de calidad. Estas certificaciones no solo son una señal de calidad y cumplimiento normativo, sino que también proporcionan una ventaja competitiva significativa y demuestran el compromiso de la empresa con la mejora continua y las prácticas empresariales responsables.

Certificaciones y estándares: la clave para un desarrollo inmobiliario de excelencia

Además, la normativa INTE G46 ofrece un marco de buenas prácticas en la gestión de proyectos, lo que se traduce en una ejecución más eficaz, eficiente y efectiva de los proyectos

Meridia ha establecido una base sólida para garantizar la excelencia en

TORRE UNIVERSAL

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Angie Araya, directora administrativa de Meridia, destaca la relevancia de estas certificaciones. “ISO 9001, por ejemplo, nos permite mantener procesos bajo estándares de calidad rigurosos y consistentes. Esto acentúa la confianza de los clientes y reduce errores y costos adicionales”.

CONTENIDO PATROCINADO

La calidad es la firma de Meridia en cada proyecto; es el resultado de nuestro equipo comprometido con la excelencia y la mejora continua en cada etapa del proceso”.

CINDE

Angie Araya

Directora administrativa Meridia

CORPORATIVO CONFIDENCIAL

inmobiliarios. “Gestionar proyectos eficazmente es crucial, dado que involucra la coordinación de numerosas tareas, recursos y stakeholders para lograr los objetivos del proyecto dentro de un plazo y presupuesto determinados”, comenta Araya. Por otro lado, ser “Esencial Costa Rica” representa el compromiso de Meridia con la excelencia, la sostenibilidad, el progreso social, y la ética en el sector inmobiliario. Esta certificación no solo diferencia a la empresa en el mercado, sino que también atrae a clientes e inversores conscientes de la sostenibilidad y el impacto social.

Inversiones inteligentes en real estate: la consultoría de Meridia

Meridia también ofrece servicios

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de consultoría para asistir a los clientes a tomar decisiones estratégicas. Sus clientes buscan la gestión integral de proyectos, consultoría, due diligence, expertise local con experiencia internacional y uso de las últimas tecnologías. Según Rafael Rodríguez, director de operaciones, “los clientes buscan empresas que abarquen desde la planificación inicial hasta la entrega final del proyecto. También necesitan involucrar temas de sostenibilidad, eficiencia energética, gestión de calidad, gestión de riesgos y una comunicación óptima entre todas las partes”. El expresidente de Costa Rica y empresario Oscar Arias Sánchez ha sido cliente de Meridia en varios de sus proyectos inmobiliarios y resalta

CONTENIDO PATROCINADO

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Proceso de Gestión de Proyectos en Meridia Descubra el proceso por el cual pasa cada proyecto manejado por la firma

Definición y Consulta Inicial

Diseño y Preparación

Iniciación

Entender objetivos y restricciones. Establecer alcance y expectativas.

Evaluación Preliminar Estudio de factibilidad.

Elaboración de charter y objetivos.

Planificación Desarrollo detallado del proyecto.

6. 7.

Adquisiciones Gestión de licitaciones y selección de proveedores. Obtención de permisos y licencias.

Monitoreo y Control

Supervisión y gestión de la ejecución.

como IPD, VDC y CQV, las cuales mejoran la entrega de proyectos. En 15 años, Meridia ha establecido su posición como una empresa de gestión de proyectos disruptiva y de alta calidad. Con su enfoque en pensar “fuera de la caja”, certificaciones de calidad y servicios de consultoría, la empresa se mantiene a la vanguardia de la industria de la gestión de proyectos de real estate y es una elección inteligente para inversores y desarrolladores en busca de excelencia y éxito.

Certificado de Registro de Empresa Conforme a las exigencias de la norma

INTE G46:2016

Gestión de Proyectos. Requisitos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, ubicada en San José, Costa Rica, La Asociación CERTIFICADO certifica que la organización:

INTE G46:2016

INTE/ISO 9001:2015

SGP-002/2022

RE-023/2022

Retroalimentación y Mejora Continua

Finalización de actividades y evaluaciones post-proyecto.

CERTIFICACIONES

National Institute of Standarization Association of Costa Rica, INTECO – San José, Costa Rica, certifies that the organization:

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Elaboración de diseños preliminares y finales. Selección de contratistas y proveedores.

10.

Cierre del Proyecto

Ejecución

la capacidad de la empresa y sus profesionales para comunicarse de manera clara y efectiva, la atención al detalle, la atención y entrega del equipo, factores que han garantizado que los proyectos se entreguen con la máxima calidad posible. En cuanto a tecnología, Meridia incorpora herramientas como realidad virtual y aumentada, Project Sight, Software BIM, Microsoft Project y Oracle Primavera Cloud, además de metodologías modernas de dirección de proyectos y calificación de edificios

GESTIÓN DE PROYECTOS CERTIFICADO

Recopilación de feedback del cliente. Análisis de lecciones aprendidas para futuros proyectos.

MERIDIA

Ingeniería & Gerencia de Proyectos

CONTACTO Meridia Ingeniería & Gerencia Proyectos Rohrmoser, Pavas, San José Waze: “Meridia Ingeniería & Gerencia Proyectos” Tel. +506 4702-1313 | +506 2290-1103 Email. info@meridiagroup.com Website:. www.meridiagroup.com

CONTENIDO PATROCINADO

ULTRAPARK

desafía las metas de crecimiento

Bajo una estrategia exitosa y comprobada, tanto Ultrapark como las empresas que operan dentro del parque experimentan un dinamismo muy por encima de los promedios de la industria. Por Redacción INversión INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

CONTENIDO PATROCINADO

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CONTENIDO PATROCINADO

recer es una ambición desafiante en un entorno competitivo como el que vivimos. Todo cuenta, y el Real Estate es una herramienta que no debe ser minimizada en el diseño de la estrategia al momento de definir las metas del negocio, porque elegir el aliado correcto para cualquier giro empresarial es determinante. Ultrapark Development Group asumió como propio el reto de brindar acompañamiento integral a sus inquilinos y, a su vez, impulsar también el crecimiento del parque empresarial. Para ello, preparó un plan estratégico alineado al contexto actual, enfocado en aportar valor a la productividad de sus inquilinos, lo cual se tradujo en resultados excepcionales. De 2022 a la fecha, Ultrapark ha colocado más de 40 mil metros cuadrados en el segmento de oficinas Clase A, convirtiéndose así en líder del mercado. Esta cifra adquiere un significado superior, porque en este mismo periodo, el mercado de oficinas enfrentaba al incremento en las tasas de desocupación.

“Hubo un mérito grande para el trabajo en equipo, porque en un contexto complejo para la industria, en el que todos enfrentamos un mercado adverso, logramos alcanzar resultados excepcionales. Nuestro enfoque de ser un excelente aliado de negocio, de encargarnos de todo aquello que no pertenece al core de nuestros clientes se tradujo en productividad para ellos y, por ende, en los nuestros”, explica José Benavides, Director Comercial de Ultrapark.

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Consecuencia del éxito, Ultrapark ya inició la construcción de un nuevo inmueble, el EDIFICIO 11, en Ultrapark II, para atender tanto la expansión de sus clientes actuales como las necesidades de aquellos potenciales que deseen sumarse a este espacio cuidadosamente diseñado para el éxito corporativo. “EDIFICIO 11 dinamizará la economía al generar más de 2.000 empleos y una red de encadenamientos productivos; su área de construcción será de 25.000 m2, la cual se integrará a

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Modelo “all in” Ultrapark adoptó un modelo “all in” que facilita todo lo que una empresa requiere para operar. Esta propuesta de valor ha sido probada en tiempos difíciles y es parte del éxito en el crecimiento de Ultrapark, de sus inquilinos y de los colaboradores que trabajan para las empresas que dan vida a estos Campus Profesionales.

un complejo de oficinas con más de 200.000 m2. Como beneficios y funcionalidades, contará con rooftop, cafetería, estaciones de carga para vehículos eléctricos, salas de reuniones y, en lo que a certificaciones de

CONTENIDO PATROCINADO

sostenibilidad se refiere, poseerá la certificación LEED GOLD, gracias al impacto de sus equipos de alta tecnología para el consumo energético y, por ende, su huella de carbono”, añadió Benavides. Si un cliente quiere optar por una certificación adicional o específica, Ultrapark le apoyará en el proceso y construirá el espacio bajo las especificaciones requeridas.

Lateral: Una plataforma para crecer

La flexibilidad del modelo de negocio es un argumento que facilita que empresas de cualquier tamaño puedan ingresar a Ultrapark. El modelo ofrece posibilidades de oficinas flexibles bajo el concepto “Lateral”, puerta de entrada, las cuales ofrecen un mix entre un Flexspace y un CoWorking. “En estos espacios se pueden encontrar oficinas, salas de reuniones, zonas de descanso, auditorio, áreas para brainstorming y demás, permitiendo tener en un mismo edificio todos los servicios que una empresa puede requerir”, puntualizó el ejecutivo. Precisamente en lo que a construcción se refiere, Ultrapark se distingue por cumplir las fechas de entrega que acuerda con los clientes. “Podemos generar todo el valor que nuestro inquilino necesite. Somos desarrollador y operador, podemos construir o remodelar un espacio, amueblarlo y equiparlo de

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Ultrapark y sus inquilinos han presentado resultados de desempeño superiores al mercado. Nuestro enfoque de potenciar el crecimiento de nuestros clientes al aportar simplificarles su puesta en marcha o ampliación por medio de servicios integrados y flexibles es una fórmula que impulsa su productividad y, por ende, los resultados de negocio”. José Benavides Director Comercial ULTRAPARK

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Esperábamos un parque tecnológico y competitivo por su ubicación estratégica, por no podíamos prever tanta calidad. El trato que hemos recibido ha sido excepcional, siempre están atentos a nuestras solicitudes y dispuestos a acompañarnos en lo que necesitamos; por ejemplo, meses atrás cuando realizamos una feria de empleo. Es notorio que se enfocan en brindar un servicio de excelencia, desde mantenimiento y limpieza de las oficinas hasta la coordinación para dotarnos de tecnología de punta en nuestras oficinas”. Enoch Silva Senior Project Manager Simeio Solutions, empresa inquilina de Ultrapark. forma personalizada, acorde a la necesidad del cliente y todo bajo el formato llave en mano. También podemos brindar el mantenimiento, la seguridad y, si la empresa lo necesita, asumir servicios adicionales como logística internacional, limpieza, soporte informático, seguridad e, incluso, recepcionista u otro perfil de personal. De esta forma, la empresa puede enfocarse en crecer”, reafirma Crystopher Sabat, Director de Finanzas de Ultrapark. La propuesta es absolutamente

integral y flexible. Al respecto, Alberto Benavides, Director de Proyectos, ejemplifica que están totalmente capacitados para diseñar el espacio interior, obtener los permisos, desarrollar la etapa de acabados e, incluso, poner la totalidad del amueblamiento y equipo de Audio, Video y Seguridad. Conforme aumentan los retos de la operación, también incrementa el acompañamiento al negocio. Bajo el concepto One Stop Shop, Ultrapark puede asumir y resolver cualquier

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necesidad propia del facility de un inmueble, bajo un modelo de un solo punto de contacto, que facilita la solución de cualquier requerimiento. “Esperábamos un parque tecnológico y competitivo por su ubicación estratégica, por no podíamos prever tanta calidad. El trato que hemos recibido ha sido excepcional, siempre están atentos a nuestras solicitudes y dispuestos a acompañarnos en lo que necesitamos; por ejemplo, meses atrás cuando realizamos una feria de

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

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empleo. Es notorio que se enfocan en brindar un servicio de excelencia, desde mantenimiento y limpieza de las oficinas hasta la coordinación para dotarnos de tecnología de punta en nuestras oficinas”, compartió Enoch Silva, Senior Project Manager de Simeio Solutions, empresa inquilina de Ultrapark.

Las personas en el centro del plan

Hoy en día, nadie pone en duda que las personas determinan el éxito de un negocio. Por ello, la infraestructura se convierte en una facilidad que satisface las necesidades de los colaboradores, les hace sentir bien, les brinda herramientas para que puedan explotar todo su potencial y se convierte en un atributo apreciado para atraer y retener a los mejores profesionales. En todos estos aspectos, fiel a su estilo, Ultrapark ha ido más allá. En Wellness; por ejemplo, inauguró un nuevo gimnasio totalmente equipado, con entrenadores que elaboran programas de entrenamiento personalizado y gratuito para los

colaboradores de las empresas que forman parte del complejo. “Esta es una amenidad única, porque llevamos la atención de esta necesidad a otro nivel”, resalta Benavides. La propuesta de valor es complementada por áreas de convivencia acordes a las tendencias contemporáneas: un rooftop equipado que puede ser reservado para actividades sociales, área de bbq, diversas áreas verdes que pueden ser utilizadas para descanso o actividades del trabajo, plaza de food trucks, parque para perros, cafeterías y un entorno urbanísticamente planificado, para hacer del lugar de trabajo un espacio ameno, apreciado y

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que fomente el crecimiento integral de las empresas y de las personas dentro de este ecosistema único que ofrece Ultrapark.

Contacto José Benavides Correo electrónico: jbenavides@ultrapark.com Tel.: (506) 2293-3333 Móvil: (506) 6311-0877 Sitio web: www.ultrapark.com

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Parque innovador, inteligente y sostenible con estándares globales de excelencia

EVOLUTION FREE ZONE:

el parque empresarial de alta tecnología que está revolucionando Costa Rica Ubicado en Grecia, Alajuela, Evolution Free Zone combina tecnología, talento humano y sostenibilidad para impulsar las operaciones del futuro. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

volution Free Zone es el parque empresarial de alta tecnología que ha venido a revolucionar la forma de hacer negocios en Costa Rica, en donde la infraestructura de clase mundial, las ideas globales, la innovación y el talento humano convergen de manera sostenible para generar soluciones de impacto global. Su ubicación estratégica, en el cantón de Grecia -provincia de Alajuela-, es una de las fortalezas más destacables de este proyecto, ya que cuenta con comunicación directa a la Ruta 1 y Ruta 32, vías que conectan con los principales puertos marítimos del país y, con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en tan sólo 15 minutos. Adicionalmente posee una fácil conectividad con los centros de población de la Región de Occidente. “Evolution Free Zone está marcando un hito en la atracción de empresas de manufactura inteligente, servicios intensivos en conocimientos

y la industria de Ciencias de la Vida. Nuestra visión es establecer un parque sustentable, integrado con la comunidad, que contribuya a la generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida del talento humano y del país”, menciona Carlos Wong, director general de CODE Development Group. El ecosistema de próxima generación que ofrece Evolution Free Zone proporciona un entorno ideal para las empresas que buscan potenciar sus operaciones en un ambiente dinámico, con acceso a un grupo de talento humano altamente especializado, con soluciones hechas a la medida de sus necesidades y con los beneficios del Régimen de Zonas Francas

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que ofrece Costa Rica a sus aliados comerciales. Este parque empresarial es desarrollado y operado bajo el respaldo de CODE Development Group, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y operación de Parques Industriales y Zonas Francas. Impulsará la llegada de grandes proyectos de Inversión Extranjera Directa, que sumarán al crecimiento económico que aporta el Régimen de Zonas Francas al país y a la generación de empleo de calidad, proyectando más de 20.000 puestos de trabajo en los próximos 15 años. ¡Sea parte de la Evolución!

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

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Características que diferencian a Evolution Free Zone Parque empresarial de nueva generación con infraestructura de clase mundial. Comunicación directa con la Ruta 1, conectividad estratégica con centros de población y Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Acceso a un nuevo grupo de talento humano altamente especializado, técnica y profesionalmente. Ambientes dinámicos, integrados con la comunidad, que fomentan el desarrollo de la Región de Occidente en Alajuela.

Evolution Free Zone está marcando un hito en la atracción de empresas de manufactura inteligente, servicios intensivos en conocimientos y la industria de Ciencias de la Vida. Nuestra visión es establecer un parque sustentable, integrado con la comunidad, que contribuya a la generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida del talento humano y a Costa Rica”.

Soluciones a la medida para las necesidades únicas de cada empresa. Ecosistema de entornos de trabajo excepcionales con capacitación académica y técnica en sitio.

Contacto msanchez@code-cr.com

(+506) 2435-6021

DICIEMBRE 20232023 / 87 / 57 AGOSTO

Carlos Wong

Director General CODE Development Group

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Zona franca es reconocida como la

“Mejor de América”

por tercer año consecutivo Apostar por la innovación es el ingrediente secreto de la fórmula ganadora de Coyol Free Zone. Por Redacción INversión INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

as empresas instaladas en este parque generan más de 22 mil empleos directos de calidad. El liderazgo en un mercado tan competitivo como el de los parques industriales y las zonas francas hace que resulte difícil imaginarse que uno de ellos se mantenga en la cima o en los primeros lugares por mucho tiempo.

La consistencia de Coyol Free Zone a lo largo de sus más de 16 años de trayectoria rompe este DICIEMBRE 2023 / 88

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Nuestro compromiso con la competitividad, la sostenibilidad y la excelencia, será el motor que nos impulse a seguir posicionando a Costa Rica como un destino clave para la Inversión Extranjera Directa, fomentando el desarrollo del mejor talento humano”. Carlos Wong Director general Coyol Free Zone

paradigma y la convierte en una propuesta de valor multigalardonada, que en el 2023 celebra su tercer año consecutivo como “Mejor Zona Franca de América”, según fDi Intelligence, división del grupo Financial Times especializada en el análisis de Inversión Extranjera Directa. Este parque ubicado en el oeste de Costa Rica, que ofrece cercanía estratégica con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, no solo recibió ese reconocimiento, sino que también que fue premiado como el mejor del continente en la “Categoría Industrial”. El grupo desarrollador comparte una visión futurista, integral y sostenible, que apuesta por la innovación y el talento humano como materias primas principales. “Pensar como si no hubiera caja” llevó a este grupo a formar un hub de clase mundial donde convergen 33 empresas, incluyendo 7 de las 30 compañías de dispositivos médicos más importantes del mundo. En su conjunto, estas firmas crean más de

22,000 empleos directos de calidad y más de 5,000 empleos indirectos. El clúster, enfocado en la industria Ciencias de la Vida, exporta el equivalente a más de US$2 mil millones anuales, es decir, es responsable de más de la mitad de las exportaciones de Dispositivos Médicos bajo el Régimen de Zona Franca de Costa Rica, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior a 2021.

CONTACTO Dirección: El Coyol, Alajuela, 50 metros al sur de la estación de Dekra Alajuela.

Teléfono: +506 2435-6000 Email: msanchez@code-cr.com Website: coyolfz.com

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Análisis de Cushman & Wakefield | AB Advisory

¿CUÁLES SON LAS MEJORES OPORTUNIDADES

de inversión inmobiliaria en la región? Los proyectos de uso mixto sostenibles y planificados, la renovación de activos obsoletos, el nearshoring y los primeros proyectos multifamily destacan como principales candidatos según la consultora global. Por Redacción INversión INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

l panorama de inversiones inmobiliarias de la región de Centroamérica y el Caribe sigue dinámico en todos sus sectores: los proyectos de uso mixto emergen como la opción predilecta de oficinas y centros comerciales para atraer de nuevo a trabajadores y visitantes; el sector industrial se beneficia del nearshoring y la automatización de procesos logísticos, y el multifamily empieza a asomarse.

y acorde con las expectativas de cada actor? De acuerdo con José Ignacio González, Director Regional de Business Intelligence de Cushman & Wakefield | AB Advisory, será fundamental analizar y visualizar los datos de cada uno de los sectores de interés, tomar en cuenta el impacto de las tendencias globales en los mercados locales y buscar un acompañamiento estratégico y una metodología de éxito comprobado.

Entonces, ¿cómo tomar una decisión de inversión inteligente

Oficinas: renovación, propósito y REaaS

En el sector de oﬁcinas la clave se encuentra en la renovación y transformación de activos obsoletos,

y la evolución hacia el modelo de Real Estate as a Service (REaaS). La aceleración de la tendencia “flight to quality” ha impulsado la necesidad de modernizar y optimizar las instalaciones en todo tipo de inmuebles corporativos. “Esto se traduce en espacios de trabajo más eficientes y atractivos, que están alineados con la nueva forma de trabajar de las empresas y sus colaboradores”, explica González. De hecho, las empresas intentan entender mejor el papel de las oficinas físicas en su estrategia de workplace, generando espacios colaborativos, innovadores, atractivos y de alta interacción social. Las “oficinas con propósito” están generando un aumento en la presencia de las personas en estos espacios. “Las dos tendencias anteriores enfatizan la necesidad de una evolución del modelo de negocio tradicional de propietarios y asset managers de oficinas corporativas, pasando de simples cobradores de

Somos aliados estratégicos de las principales organizaciones encargadas de atracción de inversión en la región, lo que nos hace clave para el establecimiento y expansión de las empresas extranjeras en la región”. José Ignacio González

Director Regional de Business Intelligence./ Cushman & Wakefield | AB Advisory DICIEMBRE 2023 / 90

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Oportunidades de inversión en la región

renta que generan poco valor a sus inquilinos a verdaderos proveedores de servicios integrales a través del real estate (Real Estate as a Service)”, añade el consultor.

Retail: Experiencias y Especialización

En el sector retail, la apuesta está en fortalecer las experiencias según el mercado objetivo. Los centros comerciales están trabajando constantemente en convertirse en destinos que ofrezcan experiencias integrales y atractivas. Esto incluye proporcionar espacios seguros y saludables, que atraigan a diversas audiencias. Asimismo, se están desarrollando nuevos conceptos innovadores y especializados, centrándose en áreas como la gastronomía, la experiencia, la ubicación y la conveniencia. “Los centros comerciales en la región juegan un papel clave en la cultura regional, generando espacios seguros, sanos, familiares y de experiencias para los distintos grupos poblacionales”, explica José Ignacio González.

Industrial: Nearshoring y Automatización

E n e l á m b i to i n d u st r i a l , principalmente en el área de Ciencias de la Vida, el nearshoring ya no es una idea teórica, sino

una realidad. Empresas clave están trasladando operaciones a la región para estar más cerca de mercados clave, como Estados Unidos. “Dichas operaciones se basan en mejorar el manejo de riesgos en sus cadenas de suministro, teniendo operaciones más cercanas en economías amigas (friendshoring), pro-negocios, con talento capacitado y atractivos climas de negocios e inversión”, apunta el consultor. Además, se está viendo a nivel internacional una mayor incorporación de automatización y tecnología en procesos logísticos y de almacenamiento, lo que resulta en operaciones más eficientes. Por su parte en Costa Rica, se detecta el fortalecimiento de zonas fuera de la GAM como Grecia de Alajuela, para la atracción de empresas gracias a los beneficios fiscales diferenciados para operaciones fuera de GAM.

u s h m a n & Wa ke f i e l d | AB Advisory brinda una guía informada a empresas e inversionistas interesados Proyectos de uso mixto sostenibles y bien planificados Identificación de zonas e s t ra t é g i c a s a l t a m e n t e demandadas en los distintos países Renovación, transformación o reconversión de activos obsoletos Aprovechar las bondades de la región (beneficios fiscales, climas de negocios amigables, track record de empresas ya instaladas) Repensamiento de huellas físicas y las distribuciones internas de los espacios, fomentando espacios de colaboración, innovación y socialización Aprovechamiento de data de utilización de espacios para decisiones informadas

Sea cual sea la dirección que tome su inversión, es importante tomar decisiones altamente informadas y de acuerdo a los objetivos estratégicos de cada empresa. “Uno de los principales retos es la limitación en la data disponible en la región. Cushman & Wakeﬁeld | AB Advisory tiene amplia experiencia trabajando con esta data y ha podido generar robustas bases de datos y de información veriﬁcada y comprobable que pone al servicio de sus clientes”, concluye González.

Multifamily: Oportunidades Emergentes

Por último, el sector multifamily está cobrando relevancia. Las oportunidades de inversión no solo se limitan a Estados Unidos, sino que se están estructurando los primeros proyectos de multifamily en Costa Rica y la región. Esto ofrece a los inversores la posibilidad de obtener atractivos retornos y familiarizarse con este tipo de operaciones. DICIEMBRE 2023 / 91

CONTACTO José Ignacio González Montejo Regional Director de Business Intelligence Oﬃce: +506 4031 1040 Mobile: +506 8859 3717 jose.gonzalez@ab-latam.com

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Construyendo un mejor futuro

Grupo Saxum: el “One-Stop-Shop” DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA EN COSTA RICA

Con sus 5 unidades de negocio, Grupo Saxum brinda soluciones en gestión y desarrollo de proyectos de bienes raíces, hospitalidad, levantamiento de capital y sostenibilidad. Por Cesar Brenes, cbrenes@inversioninmobiliariacr.com

esde su fundación en 2015, el conglomerado de empresas costarricenses Grupo Saxum tenía clara una meta: brindar servicios integrales a inversionistas y firmas interesadas en el mundo inmobiliario y así construir un mejor futuro para las generaciones venideras.

Casi 8 años después, y $120 millones en proyectos desarrollados y gestionados, Rodrigo Quirós, CEO del grupo, y más de 30 profesionales multidisciplinarios han logrado convertirse en el “One-Stop-Shop” de la industria inmobiliaria costarricense por excelencia. Grupo Saxum se dedica a la formulación, estructuración, desarrollo y gestión de proyectos y oportunidades de negocio. Sus campos de acción abarcan el sector inmobiliario, hotelero, bienes raíces, finanzas corporativas y sostenibilidad ambiental.

“La calidad humana y técnica de nuestro equipo, las prácticas responsables, altos estándares de gobierno corporativo y el compromiso con la sostenibilidad nos dan una ventaja competitiva que nos ha permitido posicionarnos como una de las empresas más importantes en el sector”, señala Rodrigo Quirós, CEO. El grupo cuenta con más de 30 profesionales especialistas en ingeniería, modelación financiera, arquitectura, gerencia de proyectos, finanzas corporativas, mejora continua, tecnologías de información, comercialización, mercadeo, asesoría financiera, operaciones y gestión ambiental.

¿Qué puede encontrar en Saxum?

El grupo Saxum crea, administra y comercializa proyectos inmobiliarios innovadores y sostenibles que satisfacen las necesidades del mercado y generan

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Condominio DEN7

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

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Directores de Grupo Saxum

Residence Inn

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Grupo Saxum está desarrollando una estrategia de expansión de hoteles de marcas globales y proyectos mixtos en GAM, iniciando la construcción del primero en el primer trimestre del 2024 Rodrigo Quirós CEO Grupo Saxum

Residence Inn

retorno de inversión a través de su unidad Saxum Desarrollo Inmobiliario. Den7, Qalma Condominios, Be Cariari y Condominio Francisco de Heredia son solo algunos de los proyectos desarrollados y/o comercializados por esta unidad. Por su parte, Saxum Capital es experto en la estructuración financiera

DENT 7

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inmobiliaria para proyectos y negocios, lo cual es esencial para el crecimiento e implementación exitosa de cualquier obra de alto calibre. Entretanto, si necesita soluciones y servicios relacionados con bienes raíces como compra, venta, alquiler, administración y consultoría en bienes raíces comerciales y residenciales, Zentral

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

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Un caso de éxito en el Coyol

rupo Saxum planifica y desarrolla varios de sus proyectos y unidades de negocio en esta zona de Alajuela Gracias al posicionamiento estratégico del Coyol y a la atracción de IED, Grupo Saxum detectó un espacio ideal para desarrollar proyectos inmobiliarios residenciales y de hotelería. Grupo Saxum ha diversificado su oferta para satisfacer las diferentes necesidades de inversores y residentes. Próximamente, la zona contará con un hotel Residence Inn de Marriott gracias a este encadenamiento inmobiliario del grupo. El compromiso con la sostenibilidad también le ha permitido a Grupo Saxum posicionarse como un actor importante en esta área.

Condominio QALMA

Condominio DEN7

Real Estate Partners, otra unidad de negocio del grupo será su opción. Saxum Hospitalidad se encarga de la gestión de hoteles, consultoría, gestión de operaciones y desarrollo de proyectos en esta industria. Actualmente, esta unidad trabaja en la estructuración financiera para la construcción de varios hoteles de la marca Marriott en el GAM, de los cuales uno estará iniciando su construcción en el primer trimestre del 2024.s Finalmente, la unidad Depuragua cuenta con más de 40 años de experiencia en el manejo y tratamiento de agua, un pilar fundamental en la gestión ambiental y prácticas sostenibles de cualquier proyecto. Depuragua purifica cerca de 28

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millones de litros de agua diariamente, ha ejecutado más de 250 proyectos y consultorías y mantiene activos más de 70 servicios de monitoreo y mantenimiento de diferentes tipos de sistemas. Según Rodrigo Quirós, “en este momento estamos trabajando en un proyecto de “Desarrollo de las Costas” en donde se busca fortalecer la presencia del grupo en los focos de desarrollo inmobiliario turístico más importantes de nuestro país, principalmente Guanacaste”.

CONTACTO Ivannia Jaikel Commercial Manager Email: ijaikel@saxumcr.com Teléfono: +506 4081-4900 Sitio web: https://saxumcr.com/

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Diseñando para la experiencia humana:

UN COMPROMISO CON LA

REGIÓN

Gensler es una firma global de arquitectura y diseño con 53 oficinas alrededor del mundo. Por Jessica García, codirectora de Gensler Costa Rica

ace 18 años, iniciamos nuestra operación en Latinoamérica con la apertura de nuestra oficina en Costa Rica. Desde entonces, hemos tenido el privilegio de diseñar más de 1000 proyectos de todas las escalas en en 12 distintos países y crecer a un equipo de más de 400 personas en la región. Desde el inicio, hemos diseñado con un enfoque inquebrantable en la experiencia humana. Para ello, invertimos el 18% de nuestros ingresos anuales en diversas investigaciones del mercado que nos permiten entender las necesidades de las personas, estar en sintonía con las tendencias actuales y crear experiencias significativas que van más allá de las expectativas. En los últimos años hemos transformado nuestro negocio para ser más que una firma de arquitectura y diseño. Nos diferenciamos por trabajar bajo un enfoque multidisciplinario de 33 áreas de práctica que abarcan los sectores de espacios de trabajo, estilo de vida, comunidad y salud. Desde proyectos de manufactura, data centers y zonas francas, hasta hotelería, desarrollos de uso mixto y retail, integramos una combinación diversa de conocimientos y expertise para ofrecer a nuestros clientes un servicio especializado que se adapta a sus necesidades. Como parte de nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo, hemos expandido nuestro negocio hacia Centroamérica y el Caribe, aumentando nuestra presencia en la región. Cada uno de estos países presenta una oportunidad emocionante para crear nuevos proyectos. Nuestra experiencia global y sensibilidad local nos ha permitido responder con procesos eficaces, cumpliendo con las metas de valor y las culturas de cada mercado.

Bottega Guachipelin

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Creemos que el diseño tiene un papel fundamental en la resolución de estos desafíos, y como disciplina, posee una capacidad única para crear resultados impactantes.. Jessica García Codirectora Gensler Costa Rica

Poder Judicial Puntarenas.

“A medida que nos acercamos a un nuevo año, reconocemos los desafíos que enfrenta el sector inmobiliario en el contexto de las crisis y cambios actuales. Creemos que el diseño tiene un papel fundamental en la resolución de estos desafíos, y como disciplina, posee una capacidad única para crear resultados impactantes. En Gensler, estamos comprometidos a seguir diseñando con impacto, superando retos y creando un mundo mejor a través del poder del diseño” afirmó Jessica García, codirectora de Gensler Costa Rica.

CONTACTO Teléfono: +506 2505 3700 Email: gensler_costarica@gensler.com Website: https://www.gensler.com/ oﬃces/san-jose-costa-rica LinkedIn: Gensler Latinoamérica o https:// www.linkedin.com/company/gensler/ Instagram: GenslerCR o https://www.instagram.com/genslercr Dirección: Avenida Torre Lexus, Piso 7 10203, San José, Escazú, Costa Rica

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EUROCENTER CENTRO EJECUTIVO DE NEGOCIOS Un parque empresarial boutique con atención personalizada Innovación, sostenibilidad, tecnología y la calidad de las instalaciones y servicios son la garantía de una experiencia única. Por Redacción INversión INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

urocenter Centro de Negocios, Clase A+, es un parque empresarial boutique, en Régimen de Zona Franca, conceptualizado para satisfacer las necesidades de empresas multinacionales. Pionero en el desarrollo de oficinas, le avalan más de dos décadas de experiencia al Servicio al Cliente. “Es un privilegio tener nuestras oficinas en una Zona Franca tan prestigiosa como Eurocenter, nuestro socio comercial desde 2018, donde siempre recibimos una atención personalizada excepcional. Los proyectos que están

en desarrollo para mejorar la experiencia de nuestros colaboradores se perciben como un importante incentivo para motivar su regreso a la oficina”, compartió Adriana Hernández Herrera, SVP - Responsable de Moody’s Investors Service en Costa Rica. Los pilares sobre los cuales esta cimentada una estrategia de éxito en un sector cada vez más exigente son la innovación, la sostenibilidad, la tecnología y la calidad de las instalaciones y servicios. La continua evolución de Eurocenter le ha permitido crecer de forma sostenible, apoyando el

CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE Master Plan de 40,000 m2 de área arrendable, en cuatro edificios Desarrollado y administrado en un 100% por Eurocenter Inmobiliaria de Costa Rica. Régimen de Zona Franca, en Barreal de Heredia. Oferta en Plug & Play, Turn Key y Core & Shell de Primera Generación. Alta cobertura respaldada por normativa int’l BOMA. Amenidades y Zonas Verdes potenciando el trabajo en equipo y la creatividad. Health & Wellness Center, duchas, bike racks, cargadores eléctricos, energía solar, y mucho más. Business Center con salas de reuniones, de capacitación, auditorio, bar inglés, totalmente equipado con últimas tecnologías. crecimiento de clientes históricos que valoran la elegancia y exclusividad que distingue al centro. Actualmente Eurocenter alberga a 21 clientes, que ocupan más de 20,000 m2, desarrollados y administrados en un 100% por Eurocenter Inmobiliaria.

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

“En Eurocenter, tenemos la obligación de ser el principal aliado de nuestros clientes en atraer y retener a sus empleados”, nos comentó Jorge González, Vicepresidente de Eurocenter Inmobiliaria. Si la ubicación siempre ha sido un factor determinante, actualmente lo es aún más, por el desafío que enfrentan las empresas de ubicarse en espacios que permitan a sus empleados trasladarse de forma directa y segura, en el menor tiempo posible. Ubicado en Barreal de Heredia, zona estratégica por su acceso a talento humano y por su cercanía a las principales vías de comunicación, Eurocenter facilita a sus clientes este aspecto crítico. Los clientes tienen acceso a oficinas en Plug & Play, Turn Key y Core & Shell de Primera Generación. “Conscientes del gran cambio en el sector, estamos enfocados en facilitar nuevas experiencias, con amenidades, áreas de trabajo abiertas con mucha iluminación natural, confortables y colaborativas, redefiniendo el concepto de espacios de oficinas”, manifestó Jorge González. Y es que, la necesidad por este tipo de espacios viene impulsado por las generaciones más jóvenes, por lo que los espacios han de ser diseñados para satisfacer sus necesidades, como son

los espacios abiertos y colaborativos, con un componente recreativo, generando sentido de comunidad. Eurocenter viene trabajando en distribuciones y diseños innovadores para las oficinas que se ubican en su nuevo edificio, Eurocenter V, con 7,200 m2 de área arrendable, y Certificación LEED® GOLD. En lo que respecta a amenidades, a comienzos de año Eurocenter innovó con su Wellness Center en colaboración con Multispa, complementando el gimnasio con servicios de Corporate Wellness con un alto valor añadido. En proceso de construcción se encuentra la Plaza Central, fomentando ese sentido de comunidad, con amplias zonas verdes, cubiertas todas ellas con WiFi gratuito, y locales comerciales y áreas para food trucks.

CONTACTO Telefonos: +506-2239-7774 +506-8851-5405 Correo: info@eurocentercr.com Website: www.eurocentercostarica.com DICIEMBRE 2023 / 99

Conscientes del gran cambio en el sector, estamos enfocados en facilitar nuevas experiencias a colaboradores y clientes, con amenidades dentro y fuera de la oficina, así como áreas de trabajo abiertas, con mucha iluminación natural, confortables y colaborativas, redefiniendo el concepto y diseño de espacios de oficinas”. Jorge González Vicepresidente Eurocenter Inmobiliaria

A N Á L ISIS I NMOBI LI ARI O

Los cambios generados por los nuevos modelos de trabajo y los índices de desocupación han provocado una pausa con relación a nuevos proyectos corporativos.

¿Cuáles son las ciudades más caras y baratas para alquilar oficinas?

DICIEMBRE 2023 / 100 NOVIEMBRE

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

ANÁLISIS INMO BILI A R I O

Los precios de renta de oficinas en las principales ciudades latinoamericanas varían entre sí por temas como ubicación, diseño, infraestructura, antigüedad, tamaño del mercado, entre otros factores. Y, aunque todos los países han experimentado altibajos en la última década, principalmente durante el periodo más crítico de la pandemia, las ciudades con los precios de renta más altos continúan siendo las mismas. Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

l sector corporativo ha vivido grandes desafíos en los últimos tres años debido a la crisis derivada por la pandemia. No fue sino hasta finales de 2021 y principios de 2022 que el segmento de oficinas de alquiler en las principales ciudades Latinoamericanas empezó a dar señales de una incipiente recuperación. Esta leve mejora renovó las expectativas del mercado. A junio 2023, los inmuebles para oﬁcinas de las principales ciudades de Latinoamérica presentan una dinámica diferente, apunta el reporte “Panorama de mercado inmobiliario – División Oﬁcinas IIQ 2023”, elaborado por Colliers Costa Rica. Según dicha investigación, para el periodo analizado existían ciudades con disponibilidades bajas como Santiago y Bogotá en 11% y otras como en el caso de Río de Janeiro en Brasil cuya dinámica de infraestructura y antigüedad provocan que se encuentren cerca del 29% de disponibilidad.

DICIEMBRE 2023 / 101

En cuanto al precio de renta, Ciudad de México lidera el listado con el valor promedio más elevado, seguido de Buenos Aires, Guadalajara, Santiago y Sao Paulo que complementan el top cinco con un rango que va de $23 a $21 por m2/mes. Mientras, Panamá, Lima y Ciudad de Guatemala destacan por tener los costos de alquiler más bajos, de acuerdo con el análisis de Colliers sumado a los índices del primer semestre de 2023 publicados por INTUS, empresa de avalúos y estudios de mercado de bienes raíces en Guatemala. Para estas metrópolis, el rango de precios oscila entre los $13 y $16 por m2/mes. Para el caso de San José y Monterrey, la renta de oﬁcinas se encuentra en un nivel intermedio en cuando a precio de lista, pues ambas registran $18/m2 en promedio. Por otra parte, en el tema de disponibilidad, Río de Janeiro presenta la cifra más alta con 29%, seguido de Ciudad de México con 25%. Mientras, las ciudades con los índices más bajos de disponibilidad son Santiago y Bogotá, ambos con 11%.

A N Á L ISIS I NMOBI LI ARI O

Panorama del mercado de oficinas en Latinoamérica P

ara el segundo trimestre de 2023, los mercados de las principales ciudades latinoamericanas presentaron estabilidad en sus tasas de disponibilidad, algunas incluso mostraron descenso debido a factores como estabilización de la oferta y un aumento leve de demanda por los modelos de trabajo híbrido o presencial implementados por las empresas.

Ciudad

Disponibilidad y Precio de Renta m2/mes

Buenos Aires

Disp. 17% Renta $22

Río de Janeiro*

Disp. 29% Renta $17

Sao Paulo

Disp. 24%

Bogotá

Disp. 11% Renta $17

San José

Disp. 16% Renta $18

Ciudad de México

Disp. 25% Renta $23

Guadalajara

Disp. 15% Renta $22

Monterrey

Disp. 22% Renta $18

Ciudad de Panamá

Disp. 22% Renta $16

Lima

Disp. 24% Renta $16

Santiago

Disp. 11% Renta $22

Ciudad de Guatemala

Disp. 21% Renta $13

Renta $21

Fuentes: Colliers Costa Rica 2T 2023, INTUS (Dato Guatemala - 1er. semestre 2023)

DICIEMBRE 2023 / 102

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

ANÁLISIS INMO BILI A R I O

Top cinco de las ciudades más caras y baratas

omando en cuenta los reportes de mercado inmobiliario de Colliers e INTUS (Guatemala), Revista INversión INmobiliaria realizó un listado con las cinco metrópolis con el costo de oﬁcina más alto, así como las que reportan los precios más bajos. Con dicha información se llegó a la conclusión que Ciudad de México es la metrópoli con el precio promedio más alto en Latinoamérica, seguido de Argentina que lidera el mercado sudamericano. Mientras, Guatemala reporta el costo más bajo con $13 m2/mes.

Las cinco más caras Posición

Ciudad

Las cinco más baratas

Precio de renta m2/ mes

Posición

Ciudad

Precio de renta m2/ mes

Ciudad de México

$23

Ciudad de Guatemala

$13

Buenos Aires

$22

Ciudad de Panamá

$16

Guadalajara

$22

Lima

$16

Santiago

$22

Bogotá

$17

Sao Paulo

$21

Río de Janeiro

$17

Fuentes: Colliers Costa Rica 2T 2023, INTUS (Dato Guatemala - 1er. semestre 2023)

El mercado corporativo se vio asfixiado en los primeros trimestres de 2020 y 2021. Los precios de los alquileres de oficinas varían en las diferentes ciudades de la región.

Variaciones en el precio de renta de oficinas

omando como base los reportes de mercado de oficinas publicados por Colliers desde 2019 a 2023, se elaboró un comparativo de precios de alquiler de espacios de oficinas para las ciudades de México y Argentina, que a nivel regional presentan los costos más elevados. La información refleja variaciones, principalmente a partir del inicio de la pandemia cuando empezaron a mostrarse a la baja, especialmente en el país sudamericano.

Histórico en precios de renta Argentina

Histórico en precios de renta Ciudad de México

Año

Precio renta promedio m2/mes

Año

2019

$25.14

2019

$24 Clase A+ $22 Clase A

2020

$25.17

2020

$23.8 Clase A+ $21.4 Clase A

2021

$23.08

2021

$22.8 Clase A+ $21.5 Clase A

2022

$22.72

2022

$23.1 Clase A+ $21.2 Clase A

2023

$22.65

2023

$23.17 Clase A+ $20.92 Clase A

Fuente: Reporte mercado oﬁcinas Argentina 3T 2023- Colliers

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Precio renta por clase m2/ mes

Fuente: Reportes mercado oﬁcinas Cd. México - Colliers 4T 2019-2022 y 3T 2023

NEGOCIOS

Saturación de mercado mexicano abre oportunidades a países próximos a EE.UU. con aptitudes industriales

NEARSHORING, la oportunidad que anhelaba la región

En la actualidad, Latinoamérica vive un panorama favorable para capitalizar las oportunidades que provienen principalmente de Asia debido al efecto nearshoring. La nación que está mejor capacitada para atender esta alta demanda es México. No obstante, los demás países de la región también pueden sacar ventaja de este fenómeno. Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

l nearshoring, que implica el traslado de operaciones comerciales a países cercanos geográficamente, es una estrategia que ha ganado popularidad e interés en los últimos años, derivado principalmente del impacto de la pandemia del COVID-19 y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Para Latinoamérica, principalmente los países más cercanos al mercado estadounidense, este fenómeno es visto como una oportunidad para impulsar la inversión extranjera directa, crear más y mejores puestos de trabajo, desarrollar capacidades locales, fomentar la transferencia de conocimientos, entre otros beneficios. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las oportunidades de nearshoring en el corto y mediano plazo para la región latinoamericana y el Caribe

significarían hasta $78.000 millones anuales en nuevas exportaciones de productos y servicios, particularmente de industrias como la farmacéutica, energías renovables, textil, automotriz, entre otras. En este escenario, México destaca como el principal beneficiado y se estima que absorba cerca del 40% de dicho monto. Sin embargo, las oportunidades económicas y laborales para el resto de los países en la región también son amplias y variadas. Según el análisis de Adriana Puelma, gerente de reclutamiento Latam & Caribbean Islands de Biz Latin Hub, desde la perspectiva de las compañías extranjeras que buscan establecer una presencia manufacturera en la región, se abren nuevas posibilidades para explorar el mercado en América Central, lo que a su vez estimula el desarrollo económico local.

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

NEGOCIOS

Según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), el repunte de la inversión extranjera directa en la región alcanzó valores récord. En 2022 ingresaron $224.579 millones de IED, cifra un 55,2% superior a la registrada en 2021 y el máximo valor desde que se lleva registro.

Por otro lado, asegura que existe un enfoque diferente del nearshoring en el que las empresas estadounidenses optan por establecer una presencia en esta región con el propósito de contratar talento y complementar o reemplazar su fuerza laboral, particularmente en áreas como los centros de llamadas y la tecnología. “Esto no solo tiene un impacto positivo en la generación de empleo y el desarrollo económico local, sino que también aprovecha una fuerza laboral altamente calificada, especialmente en sectores tecnológicos e ingeniería, promoviendo la innovación y la colaboración interregional”, agrega Puelma. Por ello, los especialistas aseguran que aprovechar el nearshoring se presenta como una estrategia esencial para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de los países. No solo porque la llegada de empresas

extranjeras genera empleos de calidad y eleva los ingresos locales, sino también debido a que inyecta ingresos fiscales “cruciales” para mejorar infraestructuras y servicios públicos. Además, al fomentar la transferencia de tecnología y conocimientos, el nearshoring impulsa el nivel industrial y tecnológico del país anfitrión, al tiempo que estimula el desarrollo de empresas locales. “Esta integración global no solo atrae más inversiones y oportunidades comerciales, sino que también mejora la imagen del país como un destino favorable para las inversiones extranjeras, sentando las bases para una economía diversificada y sostenible a largo plazo. En resumen, aprovechar este fenómeno es una estrategia integral para un futuro económico robusto y competitivo”, destaca la representante de Biz Latin Hub.

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NEGOCIOS

¿Dónde están las oportunidades?

En Centroamérica hemos identificado que los países que han logrado posicionarse mejor para atraer la IED son Panamá y Costa Rica, por tener mano de obra calificada y tecnificada que permite incentivar a multinacionales a invertir en el talento local. Costa Rica se ha posicionado como un país estratégico para el clúster médico y de manufactura ligera. Panamá por su certeza jurídica ha logrado atraer a varias multinacionales en el sector de servicios, principalmente como hubs por sus incentivos fiscales”.

Para nadie es un secreto que México es hoy el país con las mejores ventajas para recibir las inversiones que genera el nearshoring. Actualmente, vive un boom industrial gracias a la llegada de empresas atraídas por esta estrategia, el cual se ve reflejado en anuncios de inversión por más de $13.000 millones a junio de 2023. Swiss info considera que el nearshoring atraerá a 453 nuevas multinacionales a México para 2025: dos de cada 10 (20%) vendrán de China, un aproximado de 77 compañías. Además, el BID estima que, debido a este fenómeno, el país tiene un potencial exportador superior a los $35.200 millones. El efecto que está causando ya es visible en muchos estados mexicanos, en sectores estratégicos para la economía nacional, en particular las industrias automotriz y aeroespacial, así como el segmento logístico en el sector agro. Estimaciones de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI) dan cuenta que a noviembre de 2022 la industria automotriz había generado 986.576 empleos directos, consolidándose como uno de los sectores

más importantes de la economía, representando más del 18% del PIB. Asimismo, el país tiene una capacidad instalada de producción de más de 5 millones de vehículos anuales. Uno de los anuncios más recientes y sonados fue el de la marca de vehículos eléctricos Tesla, que tiene estimado invertir cerca de $5,000 millones en una planta de producción en el estado de Nuevo León, que creará hasta unos 6.000 puestos de trabajo directos y cerca de 40.000 relacionados con sus cadenas de valor. Respecto a la industria aeroespacial, la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial afirma que en la actualidad el país cuenta con 65 empresas que emplean a 10.000 personas en toda la cadena de valor. El sector tiene presencia en 19 estados y 368 sitios productivos, 86% de los cuales se centran en manufactura y 12% en mantenimiento y reparación. “México está absorbiendo la mayoría del nearshoring, sin embargo, nosotros en Centroamérica estamos esperando absorber algunas migas de lo que no se puede abastecer en México. Al final, en las distintas regiones mexicanas, las ciudades compiten para atraer a todas estas multinacionales. Estamos hablando que las principales ciudades que más

El sector inmobiliario industrial vive uno de sus mejores momentos y una de las principales razones es el nearshoring. De acuerdo con Credit Suisse, esta fenómeno representa alrededor del 40% de la demanda de estos espacios en México, cuando en años anteriores era menor al 15%.

Juan Diego Berger Chief investment officer Mobiliare Latam

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

NEGOCIOS

El momento justo para atraer inversión

ntender cuáles son los factores que hacen atractivo a un país para la Inversión Extranjera Directa ha sido una interrogante recurrente. Según el BID, en este tema los determinantes pueden agruparse en tres categorías: las condiciones económicas generales, las condiciones político-institucionales, y los instrumentos que tienen como objetivo principal incidir en las decisiones de inversión (factores de atracción estructurales, no manipulables desde la política pública, como la cercanía geográfica, el idioma común, los husos horarios y las afinidades culturales).

Condiciones económicas más relevantes: • El tamaño y potencial de crecimiento del mercado interno. • La estabilidad macroeconómica. La disponibilidad de factores de producción (cantidad, calidad y costo de recursos naturales y trabajo de diversos niveles de calificación). • Las economías de aglomeración, que generan polos de desarrollo económico y permiten la emergencia de ganancias de productividad estáticas y dinámicas vía división del trabajo, encadenamientos y derrames locales. • La infraestructura de transporte y comunicaciones. • Las capacidades y competencias tecnológico-innovadoras del ambiente local.

Condiciones político- institucionales determinantes de la IED: • La calidad institucional del país receptor, en particular respecto de la estabilidad de las reglas de juego y la protección de los derechos de los inversores. • Las condiciones regulatorias, especialmente las relativas a procedimientos administrativos para el desarrollo de negocios, contratación de personal y el movimiento de personas. • El grado de carga tributaria. • El nivel de apertura comercial. • La existencia de acuerdos bilaterales o regionales con terceros países, incluyendo tratados bilaterales de inversión (TBI), acuerdos de libre comercio y acuerdos de doble tributación (ADT).

Fuente: “La Inversión Extranjera Directa: definiciones, determinantes, impactos y políticas públicas”, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

están demandando hoy en día ofertas inmobiliarias, principalmente en logística e industrial, son las ubicadas en el norte de México, además de la parte central del país conocida como Bajío”, opina Juan Diego Berger, chief investment oﬃcer de Mobiliare Latam. Según Berger, el principal problema de México ha sido la infraestructura, la disponibilidad de energía eléctrica y el acceso a agua. “Diría que

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nuestros países en Centroamérica hoy estamos muy bien energéticamente, pero si queremos absorber ese volumen de manufactura vamos a tener que hacer un desarrollo importante en energía, en generación, infraestructura y distribución”, agrega. Por ello, propone la realización de un plan integral para promover las ventajas y sectores donde son fuertes todos los países de Centroamérica,

NEGOCIOS

Hoy en día, México y Canadá se han vuelto el principal exportador de Estados Unidos, superando a China quien ha reducido un 22% sus exportaciones netas versus el año anterior.

A pesar de las ventajas de Centroamérica para el nearshoring, aún se enfrentan desafíos esenciales, tales como la mejora continua en habilidades especializadas y la infraestructura digital para mantenerse competitivos. Para tener éxito a largo plazo también es esencial reforzar la colaboración con universidades para fomentar la innovación, diseñar regulaciones claras y brindar estabilidad social para atraer inversores extranjeros que buscan sentirse seguros, así como promover acuerdos laborales flexibles que equilibren los derechos laborales y la competitividad empresarial”. Adriana Puelma Gerente de reclutamiento Latam & Caribbean Islands Biz Latin Hub

no de manera individual sino como región. Si se quiere competir con México o Brasil, país que también está absorbiendo una buena parte de las inversiones, habría que venderse como Centroamérica, y, dependiendo el nicho que quiera ingresar, redirigirlo a la nación que es más fuerte en ese sector, opina. Por ejemplo, Costa Rica destaca en el sector médico y ciencias de la vida, que en los últimos años ha logrado consolidarse y atraer a 90 empresas líderes globales, quienes han montado plantas de producción de dispositivos médicos y centros de desarrollo e investigación. A ello, el país suma tener una mano de obra más tecnificada por el nivel de educación. Si se requiere manufactura ligera con costos y accesos rápidos, como en la fabricación de partes de automóviles, entonces Guatemala podría ser la mejor opción. Además, en el tema de BPO y Contact Centers, Guatemala y El Salvador poseen la infraestructura y la gente para hablar inglés con un acento neutral. Mientras, en el área textil, las naciones del triángulo norte se han logrado diferenciar y ser muy competitivas. El sector vestuario y textiles en Guatemala se ha establecido como el mayor exportador (14% del total exportado), representando el 8,9% del PIB, además de ocupar cerca de 180.000 fuentes de trabajo directas e indirectas (45% mujeres). Según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el país muestra un gran potencial para atracción de nuevas inversiones que complementen y coadyuben a lograr un mayor desarrollo de esta industria, aprovechando la tendencia de nearshoring hacia el mayor mercado importador de prendas de vestir a nivel mundial, es decir, Estados Unidos. “Redirigir a esos clústeres para generar ese incentivo a la región es importante. Además, para poder ser tan competitivos como en México,

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necesitamos mejorar los puertos, la infraestructura ferroviaria y la interconexión centroamericana”, añade Berger. Prepararse para atraer al inversor La experiencia de los países ícono en atracción de IED apunta a que los inversionistas buscan lugares para invertir que ofrezcan estabilidad política y económica, infraestructura sólida, una fuerza laboral calificada y un marco legal claro. Además, Puelma asegura que se sienten atraídos por regiones que brinden incentivos fiscales, promuevan la innovación y la sostenibilidad, y tengan una red sólida de apoyo empresarial. “La confianza en el mercado local, junto con un entorno propicio para los negocios, son factores clave que influyen en su decisión de inversión”, añade. Berger también hace énfasis en que las empresas buscan más profesionalismo e institucionalización. “Ellos mandan un “request for proposal”, o las licitaciones, pero, por ejemplo, en México para un proceso de licitación hay fondos muy formales, hay instituciones profesionales que contestan técnicamente los requerimientos de un centro de distribución, por mencionar un ejemplo. No obstante, en la región centroamericana necesitamos profesionalizar eso a nivel de servicios. Lo que requieren es una respuesta rápida y un nivel de formalidad del lado de quien va a proveer el servicio”, explica. De tal cuenta, para atraer a inversionistas extranjeros de manera exitosa, los países también deben enfocarse en mejorar su clima de negocios. Esto implica simplificar procesos burocráticos, invertir en educación y habilidades, desarrollar infraestructuras eficientes y facilitar el acceso a mercados. Ofrecer incentivos fiscales y promover la innovación también son clave. A ello, la gerente de Biz Latin Hub agrega otros factores importantes, como fomentar prácticas

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

NEGOCIOS

Países con mayores oportunidades

e acuerdo con Adriana Puelma, gerente de reclutamiento Latam & Caribbean Islands de Biz Latin Hub, en América Central se avizoran excelentes oportunidades para aprovechar el nearshoring, atraer compañías multinacionales a la región y contratar talento tecnológico, especialmente en las principales jurisdicciones, como Costa Rica, México, Panamá y Guatemala. 1.México: Posee una gran reserva de talento calificado, sobre todo en el sector manufacturero/fabricación gracias a su proximidad con el mercado de Estados Unidos. En cuanto al sector IT, es relevante mencionar que gradúa aproximadamente 980.000 profesionales en carreras STEM por año, quienes adicionalmente cuentan con importantes bases en el idioma inglés, especialmente en los sectores de tecnología, negocios y turismo.

4. Panamá: Destacando por su proximidad y horario similar al de empresas de Norteamérica, este país cuenta con una sólida infraestructura y profesionales altamente calificados en IT. Cada año, gradúa alrededor de 3.200 profesionales STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), consolidándose como un destacado hub tecnológico en la región con una creciente demanda de contratación de profesionales técnicos en Panamá.

2.Guatemala: Con la economía más grande de América Central, este país destaca por su sistema eléctrico confiable, una robusta industria manufacturera y una creciente reserva de jóvenes trabajadores bilingües. Es el principal destino de nearshoring para establecer centros de llamadas gracias a su personal competente en un segundo idioma. Asimismo, cuenta con profesionales STEM que abarcan desde ingeniería de sistemas hasta ciberseguridad, y el número de graduados anuales asciende a aproximadamente 3.800 profesionales.

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3. Costa Rica: La contratación de profesionales técnicos en este país es sumamente atractiva, siendo un mercado apetecido para talento en el campo de la tecnología de la información (IT) con un pool de aproximadamente 22.000 desarrolladores de Software, según las cifras de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). Además, es conocido por su alta educación y fuerza laboral calificada, siendo un destino principal para tecnología y servicios. Tiene estabilidad política y programas de educación sólidos, ubicándose en el segundo lugar de LATAM en suficiencia del idioma inglés. Fuente: Biz Latin Hub

empresariales sostenibles y establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas y organizaciones empresariales, lo cual crea un entorno atractivo para los inversionistas. La estabilidad política, la transparencia y la capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado global son

esenciales para construir la confianza de los inversores y establecer relaciones fructíferas a largo plazo. Mientras, Berger recalca en la necesidad de crear una alianza como región para promover a los países en conjunto e identificar los clústeres que agregan valor, tal y como lo

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hace México. Así como encontrar una manera de brindar una solución integral a los clientes desde el punto de vista de recurso humano y de leyes e incentivos, y proveer las ubicaciones ideales y los proveedores que puedan desarrollarles sus plantas de producción.

NEGOCIOS

Dos casos H exitosos en la

oneywell comenzó operaciones en tierras mexicanas hace más de 85 años (1936). En sus inicios se enfocó en manufactura, sin embargo, gracias al crecimiento en el país y al talento disponible, expandió sus operaciones y ahora también desarrolla soluciones y tecnología para diferentes industrias altamente especializadas para el mercado mexicano, latinoamericano y global. Hoy, México representa un centro tecnológico para la empresa.

REGIÓN Knauf de Honduras y Honeywell en México, son dos casos exitosos de multinacionales que han encontrado en Latinoamérica un espacio ideal para sus inversiones.

De acuerdo con Manuel Macedo, presidente Honeywell Latam, el país ha jugado un papel estratégico en el crecimiento de la compañía y es hogar de más de 19 sitios de trabajo (incluyendo centros de manufactura, de ingeniería, de oficinas de atención a clientes y proveedores, etc.) que abarcan cinco unidades de negocio: aeroespacial, performance materials and technologies, soluciones de productividad y seguridad, tecnología para edificios y una capa de desarrollo de software llamada Honeywell Connected Enterprises. Latinoamérica, México en especial, es considerada por la multinacional como region de alto crecimiento por la naturaleza y potencial de sus mercados. En la región, la empresa ha visto algunos impulsores de crecimiento y oportunidades para seguir avanzando en urbanización, necesidades energéticas, desafíos ambientales en todos los países, productividad, seguridad y protección. “Latinoamérica cuenta con una cantidad de recursos muy amplía para el desarrollo de tecnología y la relocalización de empresas de diferentes industrias. Hoy, más

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Para asegurar un proceso exitoso de nearshoring, varios actores como el gobierno, juegan un papel importante. En México, por ejemplo, donde tenemos la mayor parte de nuestra presencia manufacturera, la Secretaría de Economía ha sido un aliado clave para fortalecer nuestra base de proveedores locales, y hemos encontrado oportunidades para apoyar el desarrollo en diferentes partes del país”. Manuel Macedo Presidente Honeywell Latam que una mera tendencia, el nearshoring es una fuerza transformadora que está redefiniendo el panorama económico mundial. En esencia, puede ser una fuerza que promueva la sostenibilidad e impulse el crecimiento y el desarrollo tecnológico”, afirma Macedo. Para que los países de la región no dejen pasar las oportunidades que brinda este fenómeno, y de alguna manera llenar las expectativas de los inversionistas, el representante de la multinacional considera necesario hablar de una política industrial basada en el libre comercio y no en el proteccionismo. También accionar una serie de regulaciones que apoyen a las empresas extranjeras a establecerse en sus territorios.

NEGOCIOS

Como primeros pasos, los gobiernos latinoamericanos pueden identificar las oportunidades concretas donde son necesarias nuevas inversiones y, con eso en mente, atraer corporaciones para el desarrollo de la región. “Adicionalmente, deben ponerse sobre la mesa proyectos para crear parques industriales y plataformas logísticas integrales, desarrollo de talento e inclusión de empresas locales que puedan colaborar con nuevos actores en el territorio. Y, por supuesto, hay que seguir invirtiendo en talento local, en su desarrollo, preparación educación y especialización para demostrar el valor agregado que el talento local puede representar”, puntualiza.

Desde Alemania hacia Honduras

Knauf inició operaciones en Honduras en marzo 2016 y desde entonces ha tenido una experiencia “muy buena”. Tener una ubicación privilegiada en América Central le ha permitido a la empresa, de origen alemán, atender vía terrestre a los países vecinos en menos de 24 horas y a todo el Caribe por medio de Puerto Cortés. “Toda la operación se maneja desde Honduras. Adicional a eso, contamos con plantas en México y Colombia para cubrir las necesidades de toda la región. La logística es la principal ventaja”, explica Carlos Kattan, gerente general de Knauf Honduras. De momento, la fábrica emplea a 115 colaboradores y está ubicada en el municipio de Choloma, donde la compañía produce diferentes tipos de láminas de yeso y cuenta con su propio taller y laboratorio. A ello se suma una sala de ventas en San Pedro Sula y un centro de capacitación con áreas prácticas y técnicas para desarrollar el talento/mano de obra en Centroamérica. Adicional, ofrece a todos sus clientes el sistema de construcción liviano con los productos complementarios que se importan de otras fábricas del grupo. Respecto al nearshoring, Kattan destaca que traerá nuevas inversiones a los países que, a su vez, se convertirán en nuevas plazas laborales. “Muchos negocios locales se generan

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Estas oportunidades se deben aprovechar. Los beneficios que trae la generación de empleo para nuestra gente son sumamente importantes. Debemos estar listos y generar las condiciones aptas para atraer, incentivar y retener inversiones”. Carlos Kattan Gerente general Knauf Honduras

al promover y atraer estas inversiones. Se crearían empleos que tanto se necesitan en nuestro país”, comenta. Tener su operación más cerca de los mercados principales ha sido clave para la multinacional, permitiéndole reducir los costos de los productos y con ello beneficiar a sus clientes. Respecto a los puntos clave que terminan de convencer a un inversionista acerca de dónde colocar su inversión, Kattan asegura que es importante que el país tenga las condiciones aptas para poder desarrollar el negocio. “Que exista gente educada para poder operar y que el gobierno genere las reglas claras que incentiven el crecimiento y generación de nuevos empleos”, puntualiza.

NEGOCIOS

ENTREVISTA

Gregorio Canales (GC), CEO de North America Investment Solutions (NAIS) y Business Development director en DIMSA,

“El país huésped de la IED debe otorgar al inversionista un instrumento de seguridad jurídica”

Las disrupciones de las cadenas de suministro durante la pandemia impulsaron el nearshoring como un mecanismo para relocalizar la producción de las empresas estadounidenses en regiones más cercanas.

l país se ha preparado desde hace décadas para crear un escenario adecuado para atraer nuevas inversiones y hoy esas políticas están dando buenos resultados. Revista INversión INmobiliaria (IN) conversó con Gregorio Canales (GC), CEO de North America Investment Solutions (NAIS) y Business Development director en DIMSA, quien posee una trayectoria profesional de más de 30 años en el impulso de políticas e incentivos para atracción de inversiones y en la negociación con grandes corporaciones que hoy forman parte del listado de multinacionales que operan en México. IN: ¿Cuál es su análisis respecto al nearshoring y el auge que ha cobrado en los últimos años? GC: El nearshoring es como que una palabra de moda, pero ya lo hemos vivido desde años atrás. Creo que esta última ola data del COVID para acá, pero yo he estado trabajando con empresas chinas desde 2016. Claro, al principio venían, se daban la vuelta, la pensaban. Yo puse la primer empresa China en Monterrey, en el 2017. Obviamente no es un solo factor el que está influyendo, es un fenómeno multifactorial en el que confluyen varias cosas. Una de ellas es el tema

geopolítico que está poniendo cierto grado de cautela y preocupación en las empresas por una sencilla razón: ellos quieren seguir teniendo acceso al mercado. Luego está el tema que vivimos después de la pandemia, que nos demostró que las cadenas de valor muy largas también son muy frágiles. Además, están otros temas como la guerra de Ucrania y la situación de China y Taiwán, que están metiendo ruido e impulsando a las empresas a estar lo más cerca posible a su mercado objetivo, que hoy por hoy el más grande del mundo sigue siendo Estados Unidos. A esto se suma el cambio generacional, o sea cada vez hay menos jóvenes, la gente en edad productiva se ha vuelto más vieja. Y, finalmente, está el tema de los tratados de libre comercio, cómo algunos países se organizaron para no cobrarse impuestos entre ellos y eso vino a beneficiar las cosas. Como región, Estados Unidos, Canadá y México es la más potente que hay ahorita a nivel a nivel global. Hay otra región del mundo que es Europa y otra que es Asia. Esas tres regiones DICIEMBRE 2023 / 112

es como se está más o menos balanceando la globalización y muchos de ellos son cadenas largas que les provocan problema. Entonces, en ese sentido, la lógica se centra en decir cómo le hago para que mi cadena de suministro sufra lo menos. Hay muchas formas, pero una de ellas es acércate más al mercado, y por azares de la geografía México está muy cerca del mercado. En Monterrey, estamos a dos horas de la frontera con Texas, lo cual es una ventaja.

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Pero también el movimiento de esa relocalización tiene un límite, no podemos crecer ad infinitum. Entonces, cuando llegue ese límite, creo que las empresas van a empezar a ver más al sur. ¿Cuál es el problema del sur? que ya no es tan nearshoring. IN: Si hablamos de las oportunidades que tiene América Central como región en el tema de nearshoring, ¿cuáles son y por qué debería aprovecharse este momento para atraer inversión? GC: Uno de los elementos fundamentales que buscan los inversionistas es seguridad, y no solo me refiero a malandros y crimen, sino que a seguridad jurídica. O sea, el país huésped de la inversión extranjera directa debe de otorgar al inversionista un mecanismo o un instrumento de seguridad jurídica, que ellos sepan que su inversión está siendo respaldada a nivel por tratados internacionales. Por ejemplo, yo negocié entre México y China el Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones. Quiere decir que las inversiones chinas en México van a ser tratadas por lo menos igual o más que la de los nacionales. Le dan al inversionista la seguridad de que el estado huésped no va a abusar de ellos utilizando alguna maniobra legal o jurídica para hacer una expropiación directa o indirecta, eso les da tranquilidad. Pero, que yo sepa ningún país de Centroamérica tiene un acuerdo de dicha característica con China, entonces cómo quieres que te vea con ese marco de respaldo y seguridad jurídica para sus inversiones. En segundo lugar, debe tenerse mano de obra calificada, en relativa abundancia y a buen precio. Pero, en Centroamérica hay dos países dolarizados y la mano de obra es más cara que en México, entonces eso ya es desventaja. Luego está el tema de cómo llega mi materia prima y componentes a esa zona, y cómo la saco. Saber si existe transporte con calidad, con eficiencia y costo que me asegure que puedo disponer de mis mercaderías una vez que ya las termine. Habría que analizar cuántos barcos zarpan de los puertos de los países de América Central. Finalmente está el tema del traslado, o sea cuánto me cuesta llevar un

NEGOCIOS contenedor de algún puerto de, por ejemplo, Guatemala hacia Los Ángeles. Entonces ves ahí las desventajas. ¿Son insalvables? La respuesta es no. Pero muchas plantas se fueron a China, a 18.000 km de distancia, y había Vietnam a 22.000 km de distancia, entonces ¿es salvable la distancia? la respuesta es sí, pero cómo lo puedes hacer, con eficiencia, con costos, con calidad de la mano de obra. También es importante la disponibilidad de los servicios. En Costa Rica me dijeron que la energía eléctrica se tiene a 15 centavos de dólar, y dije olvídalo, en Monterrey pagamos 10 a 11 centavos de dólar el kilovatio hora, pero cruzando la frontera en Texas, está en 7 u 8 centavos, y si te vas al norte, cerca de Canadá, está en 5 centavos. Entonces, ¿cómo vas a competir? Algo pasa en el sistema estructural de la proveeduría de los servicios públicos que lo hace caro. Es muy parecido lo que ves en Guatemala, Honduras y Nicaragua a lo que ves en Costa Rica, la única cuestión es que cambia el grado de especialidad. Lo mismo es hacer una blusa que hacer una bata de doctor, la única cuestión es que la bata de doctor después la tienes que meter a un cuarto de limpieza para esterilizarla y guardarla en una bolsa esterilizada. IN: Tomando en cuenta todo este contexto, ¿cómo deberían prepararse los países de América Central para atraer al inversionista? GC:Es el marco legal entre países el que le da certeza al inversionista de que su inversión va a estar protegida, se llaman acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Además, cuando las oficinas de promoción de estos países salgan a atraer inversión, deben de tener un plan preestablecido de a quién van a traer. Hay que ver qué industrias y qué partes de la cadena de valor se pueden atraer con un caso de negocio exitoso, o sea yo te invito a mi país porque tengo un caso de negocio para ti fabricante de tal pieza, por ejemplo. Primero es necesario hacer una introspección de cuáles son mis cualidades, cuáles son mis ventajas comparativas y competitivas, y luego, con base a eso, ver los diferentes sectores económicos, las cadenas de valor y ver dónde puedo insertarme como país para hacer negocio con ese inversionista. Entonces, es necesario pensar un poquito fuera de DICIEMBRE 2023 / 113

la caja. Decir: con lo que tenemos de ventajas competitivas y comparativas qué sectores económicos o a qué parte de la cadena de valor de los sectores económicos tenemos posibilidades de construirle un caso de negocio exitoso. La única política industrial que yo he visto en todos los de los países de Centroamérica es el desarrollo de las zonas industriales, zonas económicas especiales. Es bueno, pero digamos es una resortera que te avienta la piedra un poco, pero no mucho. Necesitas más políticas. Por ejemplo, en México hemos tenido desde 1930 a la fecha básicamente tres políticas industriales que se han sostenido a través del tiempo. IN: ¿Cómo se ha venido preparando México para crear el mejor escenario para recibir a los inversionistas? GC: En los años 30 es cuando comenzamos con el desarrollo del crecimiento hacia adentro, con sustitución de importaciones, ahí se crearon todas las empresas grandes y medianas que ves ahorita en el país. Luego vino el decreto automotriz, que de alguna manera era un derivado del de sustitución de importaciones. Otro era el de la maquiladora, que comenzó en la frontera norte. Previo al 94 habría entre 400 a 500 maquiladoras, como mucho, ya para el 2006 teníamos 3.500 y ahorita son casi 7.000 maquiladoras de todos los tamaños, colores y sabores, y emplean casi 2.000.000 de personas. Los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones nacieron también en los noventas para dar seguridad y certeza jurídica al inversionista. Creo que tenemos una treintena de esos acuerdos. También están los acuerdos de doble tributación, o sea que, si pagas impuestos de México, estos son reconocidos en tu país de origen. A nivel estado, hemos sido cautelosos en vigilar cuáles son los sectores económicos a los cuales le estamos apuntando. Muchos estados, no todos, pero los más avanzados que son Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis, son estados que tiran con rifle de puntería. Los demás no son tan buenos en eso y tiran escopetazos a ver que cae. Obvio, cuando tiras escopetazos te cuesta caro y a veces no consigues lo que quieres. Pero cuando vas con tiros de precisión a veces no son tantos, pero te lo traes.

AC T UA L IDAD

NÓMADAS DIGITALES

El nomadismo digital en América Latina tiene un futuro prometedor y en crecimiento

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

O FICIN A S

Habrá que identificar y evaluar las consecuencias de este fenómeno a corto, mediano y largo plazo en cada ciudad desde el contexto local. Por Mónica Del Castillo, mdelcastillo@inversioninmobiliariacr.com

y el impacto en el mercado inmobiliario L

a Real Academia Española define a los nómadas como las personas que van de un lugar a otro sin tener residencia fija. Durante la pandemia este fenómeno migratorio se exacerbó llegando a denominarse como “nómada digital”, que es aquella persona que utiliza Internet para desempeñar su ocupación y/o para vender sus conocimientos a otras personas o empresas, y que trabaja de forma remota. Este es un nuevo estilo de vida que permite trabajar desde cualquier ubicación en el planeta con el objetivo de viajar libremente, sin interrumpir sus labores. Según MBO Partners en este momento hay aproximadamente 28 millones personas catalogadas como nómadas digitales o trabajadores en vías de unirse a esta comunidad. Según datos del Banco Interamericano, la cantidad de personas que laboraban mediante teletrabajo antes de pandemia ascendía al 2% en Latinoamérica y en un escenario post pandemia ascendió a 30% aproximadamente, siendo la región uno de los principales destinos preferidos para el nomadismo digital por la calidad de vida y mejores servicios a bajo costo. Costa Rica fue de los países pioneros en potenciar la idea de atraer a estos usuarios, y materializarla en una

ley formal en el 2021, siendo de los primeros 19 países que han aprobado esta Ley de Nómada Digital.

Gentrificación ¿Perjuicios o Beneficios?

En cuanto al mercado inmobiliario, se han visto varios cambios como en el uso de vivienda donde se ve crecimiento en los principales puntos turísticos o en áreas dentro de las ciudades que provean de servicios de conectividad, lo que abrió oportunidades para instalar proyectos atractivos a estas ubicaciones, pero también impulsó la gentrificación, que de acuerdo con ONU-Hábitat, es un proceso de renovación y reconstrucción urbana que se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. ONU- Hábitat en su estudio El fenómeno de la gentrificación, indica que el regreso a la ciudad lleva a la expulsión de los sobrevivientes urbanos, descendientes de los residentes que originalmente se quedaron atrás en la carrera de las familias más acomodadas hacia los suburbios y que habían logrado permanecer aprovechando el bajo costo de la vivienda y las oportunidades generadoras de ingresos típicas de los vecindarios densamente construidos: puestos de periódicos, tiendas de conveniencia, pequeñas

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Cada vez estamos adaptándonos a un mundo más globalizado y digital, donde las formas de habitar inciden en la migración a otras dinámicas de vida que atienden a nuevas necesidades, ya sea de conectividad, movilidad, convivencia, etc. y en donde la tecnología representa una herramienta vital”. Dra. Mariana Flores García Directora del Instituto Nacional de Arquitectura y Urbanismo (INAU) Comité Ejecutivo Nacional 20212024 (CEN) Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM).

AC T UA L IDAD

Consideró que, si bien el nomadismo digital empezó siendo una moda, sin duda es una forma de trabajo que llegó para quedarse, a pesar de que la balanza se está inclinando más al trabajo híbrido y no necesariamente al trabajo 100% remoto”. María Eugenia Acevedo Gerente regional WORKINGS

Los espacios de coworkings seguirán creciendo en América Latina

librerías, cafés y restaurantes, tiendas especializadas, talleres de reparaciones, pequeñas tiendas de descuento, etc.; es decir, las mismas características pintorescas que contribuyen a hacer atractivas a las ciudades y que, por cierto, hacen que las calles sean elementos urbanos disfrutables. Y no es aventurado suponer que muchos de ellos se vean obligados a retirarse de sus vecindarios, convirtiéndose en los nuevos viajeros cotidianos que viven lejos de sus fuentes de trabajo. La gentriﬁcación se ha convertido en un concepto polémico en el ámbito de los estudios urbanos, pero a pesar de sus consecuencias negativas para la población desplazada, es difícil negar que la gentriﬁcación, también genera recursos y crea demandas por nuevos servicios en una ciudad consolidada. La Dra. Mariana Flores García, Directora del Instituto Nacional de Arquitectura y Urbanismo (INAU) del Comité Ejecutivo Nacional 2021-2024

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(CEN) de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM), en entrevista con Revista INversión INmobiliaria, consideró que cada vez estamos adaptándonos a un mundo más globalizado y digital, donde las formas de habitar inciden en la migración a otras dinámicas de vida que atienden a nuevas necesidades, ya sea de conectividad, movilidad, convivencia, etc. y en donde la tecnología representa una herramienta vital. De ahí que ahora exista un mayor número de nómadas digitales. Algunos países en Latinoamérica con mayor presencia de nómadas digitales son Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, entre otros 16 que están en trámite de otorgar visa a trabajadores remotos. Agregó que uno de los desafíos que se han identiﬁcado es la adaptabilidad ante el fenómeno del nomadismo digital, no solo respecto a las nuevas demandas de servicios y

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

O FICIN A S

Resultados de la Expat Insider 2023 México ocupa el primer lugar entre 53 destinos en la encuesta. Lo que no fue sorpresa, ya que el país se ha clasiﬁcado entre los cinco primeros desde que se realizó la primera encuesta en 2014. • México ocupa el primer lugar en el índice de facilidad de instalación, donde los expatriados se sienten como en casa • En general, el 90% de los expatriados están contentos con su vida en México, en comparación con el 72% a nivel mundial. • La encuesta de Expat Insider reveló que las razones de movilidad fueron en un 16% por mejorar su calidad de vida; 11% por retiro laboral; 9% buscando aventura y 9% fueron enviados por sus empresas, siendo en un 52% hombres con un edad promedio de 54 años, proviniendo en un 45% de Estados Unidos; 6% de Canadá y 6% de Alemania para emplearse en un16% en el sector educativo; 12% en IT; 9% en Consultorías y 9% en el sector de la publicidad, mercadotecnia y comunicación. •

Según los resultados de la encuesta Expat Insider 2023, México, España, Panamá, Malasia, Taiwán, Tailandia, Costa Rica, Filipinas, Baréin y Portugal, fueron los mejores destinos para expatriados en 2023. productos, sino que no han sido dimensionados los impactos a las dinámicas y formas de vida de los locales. Poco a poco se han planteado iniciativas de regularización sobre las opciones de alojamiento existentes como el caso de los Airbnb, ya que, al tener una alta demanda sobre cierto tipo de alquiler de corto plazo en algunas zonas de la ciudad, se va desarrollando un aumento en el coste económico de los servicios y la vivienda disponibles, así como en la movilidad local. “Al tener un sobrecoste, los residentes locales se ven sometidos a adecuar su economía ante los precios más altos y en el peor de los casos terminan por cambiar de residencia, que es cuando sucede la gentriﬁcación. Entre las demandas de los nómadas digitales se identiﬁcan mejores servicios de internet, espacios coworking, plataformas

En lo anterior coindice la Dra. Mariana Flores, al indicar que los nómadas digitales realizan sus actividades profesionales donde la tecnología es una herramienta vital, ya que el entorno virtual se convierte en el principal escenario de trabajo y en áreas del diseño, ciencia de datos, programación e informática, marketing digital, consultorías y trabajo colaborativo, ventas y educación en línea Los expertos concluyeron que el nomadismo digital ha traído beneficios a los países que han elegido para su estancia, que va de tres a seis meses, y ha sido positivo para aquellas naciones que ofrezcan cualquier facilidad para este fin, ya que la mayoría de los nómadas digitales trabajan para una empresa o son emprendedores. Sin embargo, las viviendas de renta a corto plazo seguirán siendo un desafío ante las restricciones para plataformas de alquiler por cortos períodos. colaborativas, y servicios de tecnología, lo cual abre un mercado importante en ese rubro y los destinos gradualmente se van fortaleciendo en esos aspectos. Sin embargo, al no tener una adecuada planeación, pueden generarse a la par escenarios de exclusión social”, precisó la Dra. Mariana Flores García. Destacó que habrá que identificar y evaluar las consecuencias de este fenómeno a corto, mediano y largo plazo en cada ciudad desde el contexto local, para sus residentes y sus condiciones de habitabilidad presentes y futuras, ya que al no tener los mecanismos regulatorios apropiados es evidente llegar a un escenario de sobreexplotación de

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los servicios y recursos disponibles. La también miembro activa de la AMAU, Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas en México, desde 2021, afirmó que de primera mano parece ser que los nómadas digitales brindan atractivas oportunidades de desarrollo a empresas y ciertos sectores de la población, partiendo del intercambio cultural e inversiones extranjeras, así como la apertura de nuevos mercados, y la derrama económica que esto representa para los destinos, incluidos los nuevos empleos, productos y servicios y han surgido algunas hipótesis sobre proyecciones futuras que tienen que ver con la diversificación en la oferta de vivienda existente, más accesible y adaptable, a la evolución hacia nuevas tipologías y modelos de convivencia como coliving, o detonar con mayor contundencia los usos mixtos. Por otro lado, al no tener mayor movilidad a entornos laborales tradicionales se pueden minimizar procesos de contaminación e impacto ambiental en el uso del automóvil, y la mejora en la calidad de vida de los usuarios incluyendo la salud mental. Además, pueden abrirse oportunidades para procesos de redensificación de las ciudades de manera controlada, siempre y cuando, se tengan los mecanismos suficientes para ello. Para esta meta, debe alinearse lo necesario desde la política pública y aspectos normativos que tengan impacto directo en la planeación. Otro aspecto importante, es que al tiempo que cambian los espacios para laborar, aun no se tiene claridad en el entorno jurídico y de estabilidad laboral o riesgos que incide en esta nueva modalidad. Cabe destacar que los nuevos modelos de trabajo hibrido (presencial-remoto) ha dado cabida a diversificar entornos laborales actuales a profesionales de edad media en activo. La brecha generacional en ciertos sectores se ha minimizado con la migración a herramientas tecnológicas, con mayor auge en los más jóvenes. En el caso de Colombia, por ejemplo, la tendencia de nómadas digitales tiene una aceptación de un 80%, especialmente entre los millennials que representan un 23% de la población total.

Nómadas digitales ¿Una moda?

Para María Eugenia Acevedo, gerente regional de WORKINGS, que cuenta con oficinas en Panamá y Costa Rica, entrevistada por Revista INversión INmobiliaria, señaló que el

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nomadismo digital en América Latina tiene un futuro prometedor y en crecimiento ya que la amplia infraestructura digital y las crecientes comunidades nómadas han hecho que los países de la región sean un Hub para estas personas, inclusive existe una visa especial para nómadas digitales.

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

O FICIN A S

Las viviendas de renta a corto plazo seguirán siendo un desafío ante las restricciones para plataformaas de alquiler. Espacios de trabajo colaborativo seguirán creciendo

los espacios de Coworkings asisten personas de diversas partes el mundo, que buscan los servicios y conectividad de una oficina de primer mundo para cumplir con sus objetivos mientras dure su estadía. Se han atendido de todas las edades, pero sin duda el mayor número se da en jóvenes solteros, ya que lógicamente pasar poco periodo de tiempo en varios lugares del mundo se hace un poco más complicado con personas que tengan familias y/o hijos. “Definitivamente, las empresas o personas que ya operan de manera híbrida difícilmente vuelvan a un sistema 100% presencial ya que las empresas se han dado cuenta de que el trabajo híbrido se traduce en beneficio para el colaborador y ahorros para la empresa como por ejemplo: la falta de necesidad de tener una oficina propia/tradicional como la conocíamos y pasar a tener oficinas en espacios flexibles, como los que ofrecen los coworkings, que se adaptan a las necesidades cambiantes de una corporación”, aseveró la gerente regional de WORKINGS.

América Latina, con mayor demanda por lo nómadas digitales Consideró que, si bien el nomadismo digital empezó siendo una moda, sin duda es una forma de trabajo que llegó para quedarse, a pesar de que la balanza se está inclinando más al trabajo híbrido y no necesariamente al trabajo 100% remoto.

De acuerdo con informaciones, durante 2022 se registraron 59,156 personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Temporal (TRT) en México, según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP). De éstos, más de 11 mil provinieron de Estados Unidos, casi 17 mil son originarios

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de América del Sur y unos 5 mil vienen de Cuba y destinos como playas y climas tropicales, son los más concurridos para las personas que vienen por corto periodo de tiempo. En su encuesta anual Expat Insider, que marca su décimo aniversario, InterNations, la comunidad de expatriados más grande del mundo con más de 4,8 millones de miembros en 172 destinos, publicó los resultados entre 12 mil encuestados sobre el sobre vivir y trabajar en el extranjero. La encuesta Expat Insider ofrece información detallada sobre la satisfacción de los encuestados en cinco índices: calidad de vida, facilidad de instalación, trabajo en el extranjero, ﬁnanzas personales y el Expat Essentials Index, que cubre vivienda, administración, lenguaje y vida digital. Según los resultados de la encuesta Expat Insider 2023, México, España, Panamá, Malasia, Taiwán, Tailandia, Costa Rica, Filipinas, Baréin y Portugal, fueron los mejores destinos para expatriados en 2023. Los peores destinos para los expatriados fueron Kuwait, Noruega, Turquía, Corea del Sur, Alemania, Sudáfrica, Italia, Malta, Nueva Zelanda y Japón. InterNations ha realizado su encuesta anual Expat Insider desde 2014. Esta décima edición se basa en datos de 12.065 expatriados que representan 171 nacionalidades y viven en 172 países o territorios. Proporcionaron información sobre diversas áreas de la vida de los expatriados, así como sobre su género, edad y nacionalidad.

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Concentración del crecimiento es la principal característica

CONSTRUC VIVE LUCES Y SOMBRAS DE LA MANO de una recuperación muy segmentada Dinamismo está amarrado a capitales provenientes de la Inversión Extranjera Directa Por Javier Adelfang, Economista, jadelfang@inversioninmobiliariacr.com

a industria de la construcción es un sector relevante para el crecimiento de Costa Rica. A agosto de 2023, experimentó un crecimiento interanual del 30,6% según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), dato exponencial si consideramos que desde 2019 la tendencia era de contracción. Los ojos no acostumbrados al comportamiento habitual de esta actividad pueden mirar con asombro las cifras de bonanza, pero cuando se posa la lupa, se observan algunas grietas en la pintura. Y es que todo proceso de crecimiento alcanza su beneﬁcio máximo cuando se desparrama a toda la economía, ¡el famoso spill over! No obstante, este no es el caso. En el análisis de los subsegmentos, salta a la vista que el turismo de lujo en Guanacaste y las industrias en zonas francas están jalando la industria.

Además, las cifras de crecimiento publicadas por el Banco Central deben ser leídas con el debido cuidado de una etiqueta que nos advierte de tomar en cuenta el “efecto base”, que implica que una parte de ese majestuoso 30,6% se relaciona una dura caída durante el período contra el que se comparan los datos (-19,6% en agosto de 2022). En la sana dimensión, las cifras revelan que el sector está considerablemente más activo que hace unos años, lo cual ya de por sí es una excelente noticia. Para profundizar en los matices de lo que acontece con la industria, charlamos con algunos expertos del sector y esto es lo que nos dijeron.

Foco 1: el sector privado

Lo primero a tener en cuenta es que la mayor parte del impulso del sector viene desde el ámbito privado, que lleva cinco meses de aceleración que se reﬂejaron en una tasa DICIEMBRE 2023 / 120

de crecimiento del 43,3%, según cifras del IMAE. La realidad de la construcción pública es distinta. Durante agosto mostró un tibio crecimiento del 2,8%. “El país enfrenta una serie crisis en obra pública en general, producto de la disminución de la inversión estatal en infraestructura” señaló Carlos Trejo, Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Pese a ello, hay que destacar que lleva dos meses seguidos de crecimiento luego de 36 meses continuos de caída, y ello en un contexto de restricción ﬁscal que vive el país. El impulso en la obra pública fue por la mayor ejecución de obras en carreteras, caminos, puentes y otros proyectos de parte de las municipalidades, del Consejo Nacional de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, pero la falta de avances en la ruta 32 y en los proyectos de Acueductos y Alcantarillados

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

ACTUALIDA D

CIÓN

DICIEMBRE 2023 / 121

AC T UA L IDAD

En los últimos años, la inflación ha reducido el poder adquisitivo de la población y el aumento de las tasas de interés como respuesta del banco central, han pegado duro en el pueblo costarricense de a pie. actuaron en el sentido contrario del crecimiento, según el informe IMAE del Banco Central.

Foco 2: el lujo en Guanacaste

Guanacaste es hoy el centro indiscutido del desarrollo inmobiliario nacional. “En la provincia existe una dinámica fuerte de construcción, de inversión, de creación de proyectos donde ya están los desarrolladores más importantes del país, donde el foco está puesto en hoteles, vivienda de lujo como first, second home y con propósitos de Airbnb. Y es que el turista llega, disfruta y luego quiere un pedazo de ese paraíso que es Guanacaste”, afirmó Randall Fernández, COO Colliers Region CAAC.

Las viviendas de lujo son hoy la estrella de Guanacaste, que han impulsado la construcción de un ecosistema propio. “Se crea una dinámica fuerte alrededor del Real Estate. Viene un proyecto nuevo con centros de convenciones y apartamentos entre los $250 y $350 mil, de los que ya se ha vendido la primera parte. Eso genera encadenamientos con actividades de servicios de property, facility management, abogados, etc. Y ahí vienen también plazas comerciales, centros médicos que van sumándose al ecosistema que se va retroalimentando”, agregó el ejecutivo de Colliers. El desarrollo de este ecosistema tiene, por supuesto, un impacto económico positivo. De hecho, es tan grande que nos obliga a pensar que

existe un desequilibrio en el bienestar del sector. Hoy día el flujo de capital es perceptible en la generación de empleo, en el dinamismo de actividad económica local, en el impulso al turismo y en los ingresos fiscales, entre otros, comenta Verónica Alfaro Coto, Directora Ejecutiva del Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI). Sin embargo los desafíos no son pocos, sobre todo el tema de la escasez del agua en la que ambos analistas coincidieron como uno de los más importantes y que puede determinar el punto máximo de expansión. “Esta divergencia regional sugiere que el crecimiento podría estar altamente focalizado y no representar necesariamente un bienestar general del sector de la construcción en todo el país” señaló Alfaro Coto.

Foco 3: Las zonas francas

Las zonas francas son, desde hace años, pilar indiscutido del crecimiento de Costa Rica y representan el otro polo del crecimiento del sector

Construcción en contexto

l sector de la construcción impulsó el crecimiento del régimen definitivo (cifras en porcentaje de crecimiento interanual a agosto de 2023). Administración pública

-0.3

Electricidad, agua y servicios de saneamiento

0.3

Actividades inmobiliarias

0.4

Agricultura, silvicultura y pesca

0.9

Otras actividades

1.9

Actividades de alojamiento y servicios de comida

2.6

Enseñanza y actividades de la salud humana

2.6

Actividades financieras y de seguros

2.9

Información y comunicaciones

3.0

Comercio

3.3

Transporte y almacenamiento

5.8

Extracción de Minas y Canteras

8.6

Industria manufacturera

8.6

Actividades profesionales y científicas Construcción

12.6

Fuente: Índice Mensual de Actividad Económica, Banco Central de Costa Rica.

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30.6

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

ACTUALIDA D

El motor del desarrollo inmobiliario

a construcción privada es el verdadero motivo de impulso del sector (cifras en porcentaje de crecimiento interanual a agosto de 2023). 43.3 50.0 45.0

40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0

2.8

0.0 Construcción Pública

Construcción Privada

Fuente: Índice Mensual de Actividad Económica, Banco Central de Costa Rica.

construcción. No por nada, durante el último año, la tasa de crecimiento promedio ha sido del 19%. “Este éxito sostenido se traduce en un fuerte estímulo para seguir fomentando la construcción de instalaciones que sean adecuadas para albergar un mayor número de empresas en zonas francas” señaló Alfaro Coto. La actividad se focaliza en los sectores de logística y ciencias de la vida, que hoy son parte de un círculo virtuoso entre la construcción, la atracción de inversiones, la aprehensión de conocimiento y el nearshoring. “El hecho de que hoy tengamos una gran actividad concentrada en parques industriales es muy positivo porque le permite al país posicionarse y atraer más empresas a través del nearshoring así como generar un know how de este tipo. De esta manera el país no solo se vuelve atractivo por la ubicación, sino también por la actividad en sí misma”, comentó Melizandro Quirós, Director de República Inmobiliaria Consulting. No podemos dejar pasar los cambios en la normativa de zonas francas que han impactado de manera positiva. “Las reformas recientes en la ley de zonas francas han fortalecido aún más el atractivo de Costa Rica como destino para operaciones de alto valor agregado. Estas reformas han consolidado su posición como un actor clave

en el escenario internacional de las zonas francas, atrayendo inversiones y fomentando el desarrollo económico sostenible en el país” ﬁnaliza Alfaro.

El desafío

Mientras Guanacaste y las zonas francas rebosan de inversión inmobiliaria, el resto de la economía vive una realidad distinta. Y es que “el resto de la economía” no es más que un eufemismo para hacer referencia a la mayoría de la población costarricense, que vive en una realidad muy distinta a la de las empresas extranjeras y de los turistas que pueden comprar viviendas de $350 mil. “El principal problema es que hay debilidades estructurales en la economía costarricense, principalmente el tema de ingreso y de empleo. El ingreso es determinante para la compra de vivienda, y a diferencia de lo que sucede en Guanacaste a la que llegan extranjeros con buen poder adquisitivo, a nivel nacional el ingreso no ha crecido suﬁciente y eso hace que, de manera general, el sector residencial en otras provincias sea muy débil.” plantea Quirós. Los contrastes se reﬂejan en las cifras que nos presenta Trejos: “la tramitación de vivienda, que representa casi un 50% del total de los metros cuadrados tramitados, muestra una tendencia decreciente”.

DICIEMBRE 2023 / 123

En los últimos años, la inflación ha reducido el poder adquisitivo de la población y el aumento de las tasas de interés como respuesta del banco central, han pegado duro en el pueblo costarricense de a pie. La coyuntura económica ha dificultado el acceso a vivienda propia para las familias de estratos bajos y medios, que han perdido poder adquisitivo y que se enfrentan a tasas de interés que se mantienen altas, además de la reducción de los fondos públicos destinados a la construcción de vivienda social. Ante este panorama, el desafío es claro: cómo hacer que el crecimiento sea homogéneo y extensible a todo el sector y a todo el país. “Necesitamos más actividad comercial e industrial que requiera de empleo en otras latitudes del país y ahí es donde se encuentra débil el país” afirma Quirós. En los últimos años, la actividad económica en el régimen definitivo ha mostrado datos desalentadores. De hecho, las actividades comerciales tienen tasas de crecimiento del 2% o menos en su mayoría, y la industria del régimen definitivo ha tenido una caída promedio del 0,9% durante los últimos 12 meses, según datos del Banco Central, exceptuando casos excepcionales de crecimiento, como el de venta de vehículos. Estos valores, que se reflejan en una tasa de desempleo que ronda el 10%, deben ser tenidos muy en cuenta en el análisis, por cuanto son de sectores que históricamente generan buena parte del empleo que hay en el país. Costa Rica se enfrenta a un crecimiento desigual en el sector de la construcción, con Guanacaste y las zonas francas destacándose sin par, mientras que otras regiones y segmentos enfrentan desafíos estructurales consecuencia de una economía que, al igual que la construcción, viene mejorando sus cifras, pero no de manera homogénea. A pesar de estas disparidades, el auge en la construcción presenta oportunidades significativas para el desarrollo económico y la inversión en el país. La diversificación y la atención a las debilidades estructurales serán fundamentales para asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible en el futuro.

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Las zonas francas son para muchos países los principales generadores de empleos de calidad

CAPITAL HUMANO

se enriquece por transferencia de conocimientos de zonas francas

Inversión en capacitaciones, certificaciones y entrenamientos en procesos específicos de alto valor elevan sustantivamente la plusvalía de personal técnico y profesional. Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

os efectos positivos generados por las zonas francas en generación de empleos son incalculables; tanto por cantidad como por calidad, no solo para los trabajadores, sino también por la transferencia de conocimiento que luego se transmite al talento local. Generalmente, las multinacionales demandan empleos que requieren de capital humano especializado y con preparación en áreas especíﬁcas, pues los procesos y productos que tienen a su cargo deben cumplir con altos estándares de calidad. Esta situación no solo ha creado presión en los gobiernos para enseñar habilidades especíﬁcas al talento humano

de su país, sino también ha promovido la transferencia de conocimientos de las compañías hacia el personal que contratan. “Las empresas instaladas en los parques industriales y de oﬁcinas bajo regímenes de zona franca han sido exitosas en crear una fuerza laboral especializada, a todo nivel y en diferentes ámbitos, que les han permitido no solo operar de acuerdo con su proyecto inicial sino expandirse a nuevos procesos, productos y servicios para sus corporaciones. Los parques les han proporcionado condiciones adecuadas para este desarrollo”, aﬁrma Luis Garrido, socio de consultoría de PwC Costa Rica. La información recopilada por la

DICIEMBRE 2023 / 124

Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), señala que para 2021 los parques industriales bajo regímenes especiales generaron alrededor de 1.182.472 empleos directos en Iberoamérica. República Dominicana, Honduras, Colombia y Costa Rica fueron las economías que percibieron el mayor beneﬁcio por puestos de empleo generados en régimen de zona franca en la región; solo estos cuatro países representan el 55% del total de todos los empleos directos de Iberoamérica. Con relación a los puestos de trabajo indirectos, la entidad calcula que ascienden a más de 1.600.000; por lo que, en conjunto, se habla de la generación de más de 2.700.000 empleos formales.

El valor del “know how”

En Latinoamérica, existen numerosos ejemplos de éxito que demuestran que las empresas invierten tiempo y dinero en la formación de sus equipos de trabajo

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

ACTUALIDA D

Número de empleos por país

l sector zonas francas continúa siendo uno de los mayores generadores de empleos directos en la región, lo que representa también más y mejores oportunidades para los colaboradores de las empresas instaladas en estos espacios.

e impulsan el crecimiento interno con oportunidades para escalar puestos con mejores salarios y beneﬁcios. A esto se agrega la transferencia del “know how” y tecnología, mejores prácticas empresariales, aportes en la transformación de la estructura económica, inclusive un impulso de la mentalidad emprendedora. En este sentido, cabe destacar cómo muchas veces el talento que ha salido de las empresas extranjeras para incorporarse a compañías nacionales, traslada las buenas prácticas aprendidas a su nuevo empleo; así como casos donde los trabajadores dejan su trabajo en las multinacionales para constituir su propia empresa proveedora para las zonas francas. La formación del recurso humano también se ha extendido hacia fuera de las empresas. La colaboración entre el sector académico, las compañías extranjeras y las agencias de inversión también ha sido relevante para adecuar los currículos de carreras existentes e, incluso, crear programas de estudios que atienden la demanda de

País

No. empleos

Rep. Dominicana

183.232

Honduras

180.000

Colombia

147.000

Costa Rica

139.373

Nicaragua

132,076

Brasil (Suframa+ ZPE Ceará)

107.866

El Salvador

84.078

España

78.000

Panamá (ZLC)

26.889

Haití

20.980

Uruguay

15.235

Chile (ZOFRI)

15.000

Puerto Rico

13.500

Cuba

12.000

Panamá (PP)

9.000

Guatemala (ZF+ZDEEP+ZOLIC)

5.729

Ecuador

3.364

Paraguay

2.500

Perú (ZF + ZEDs)

2.481

Argentina

1.889

Panamá (ZF)

1.680

Curazao

600

Fuente: AZFA

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En Costa Rica hay ejemplos concretos y de éxito de colaboración entre las empresas extranjeras, la academia y la agencia privada de promoción de inversión extranjera para adecuar los currículos de carreras existentes e incluso crear programas de estudios que atienden la demanda de profesionales calificados en campos que no se ofrecían con anterioridad”. Luis Garrido Socio de consultoría PwC Costa Rica

profesionales caliﬁcados en campos que no se ofrecían con anterioridad. De acuerdo con Ellen Rose, directora de Texas Tech University Costa Rica, la llegada de multinacionales no sólo ha ampliado la oferta académica en nuevas áreas de estudio, sino también promueve la actualización permanente de las carreras existentes. “Las empresas extranjeras han impulsado este crecimiento, participando activamente con el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje y las universidades en la actualización de mallas curriculares, innovando en la oferta académica, con procesos de formación de formadores, donación de equipos a universidades y colegios, y programas de becas. Se ha trabajado articuladamente empresa, gobierno, academia, en modelos que permiten a todas las partes alcanzar sus objetivos educativos y de generación de empleos de calidad”, asegura. En cuanto al tipo de habilidades que más se demandan, Rose cita los reportes de instancias como LinkedIn o el Foro Económico Mundial, que mencionan dos ramas para esta demanda. La primera es la de competencias duras, técnicas, profesionales, ligadas prioritariamente, pero no exclusivamente, a la tecnología, tales como las ingenierías, las matemáticas, ciencias y servicios de salud. Destacan también las competencias ligadas a la agricultura, la ag-tech, así como las que están vinculadas con el campo creativo y del entretenimiento, la producción audiovisual y medios de comunicación. De gran importancia son también las competencias en te m a s d e sostenibilidad para

DICIEMBRE 2023 / 126

atender la transición verde de los mercados que están en franco crecimiento. La segunda rama es la de las habilidades personales (power skills), que son para la vida y permiten tener relaciones interpersonales positivas, empáticas y productivas, donde la comunicación asertiva se vuelve indispensable, así como el pensamiento crítico y creativo, y la flexibilidad. Asimismo, Rose menciona que el aprendizaje continuo, sumado al deseo de superación personal permiten mantenerse al hilo con los rápidos cambios en el entorno. “El liderazgo y buen manejo de equipos de trabajo es el coadyuvante principal del éxito empresarial y la herramienta vital en el desempeño de los mandos gerenciales”, añade. Según la directora de Texas Tech University Costa Rica, esta demanda de habilidades específicas en las multinacionales ha promovido carreras de ingeniería, medicina y ciencias de la salud, tecnología financiera o Fintech, analistas de datos y científicos de datos, expertos en ciberseguridad, expertos en sostenibilidad, IA y

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

ACTUALIDA D

Muchas veces el talento que ha salido de las empresas extranjeras para incorporarse a compañías nacionales, traslada las buenas prácticas aprendidas a su nuevo empleo; así como casos donde los trabajadores dejan su trabajo en las multinacionales para constituir su propia empresa proveedora para las zonas francas. machine learning, tecnologías ligadas a energías limpias y renovables, plataformas digitales y producción audiovisual (películas, videojuegos, páginas web, servicios en línea).

Otros impactos

Las plazas de empleo formal muchas veces vienen acompañadas de mejores remuneraciones, una constante que ha sobrepasado las expectativas en algunos países en especíﬁco. En el informe 2022 de AZFA se indica que el salario promedio mensual de un trabajador en zona franca para el año 2021 ascendió a los $1.170. En países como Costa Rica el salario promedio mensual es de $1.744 y

en Uruguay alcanza los $3.318, ambos encabezan el listado con las cifras más altas. También destaca Curazao con $915, Brasil con $539, Nicaragua $252 y República Dominicana con $249. Un reciente informe de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica indica que el salario promedio dentro de zonas francas, comparado con el de otras empresas ubicadas fuera de estos espacios, es un 20% por encima del salario promedio. Esto ubica a las zonas francas como lugares que no solo generan mayor cantidad de empleos, sino también impactan positivamente a toda la economía por brindar mejores salarios.

Es claro que la inversión extranjera directa en Costa Rica ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas, lo cual ha generado una altísima demanda de personal calificado y bilingüe” Ellen Rose Directora Texas Tech University Costa Rica

Bienestar integral para los empleados

l diseño de los espacios de trabajo y parques industriales también ha sido fundamental para las empresas extranjeras en su búsqueda por brindar mejores condiciones para sus colaboradores. En conjunto, estos aspectos aseguran la atracción y retención de talento humano, comprendiendo tanto el bienestar físico como emocional. Algunas de las principales características contempladas en el diseño de los inmuebles son: Espacios físicos que promuevan el bienestar y la salud: Se prioriza la creación de ambientes que fomenten la comodidad, la ergonomía y la seguridad en el lugar de trabajo, contribuyendo al bienestar general de los empleados. Áreas recreativas y amenidades dedicadas: La inclusión de áreas recreativas y lugares de esparcimiento dentro del parque industrial permite a los trabajadores disfrutar de momentos de descanso y relajación, contribuyendo

a su satisfacción y productividad. Servicios extendidos más allá de los empleados: Se han considerado facilidades y servicios que también beneficien a las familias de los colaboradores, como espacios para eventos familiares, actividades para niños, entre otros. Atención a necesidades básicas: La presencia de establecimientos de alimentación y tiendas de conveniencia dentro del parque industrial garantiza que las necesidades básicas de los trabajadores sean atendidas de manera práctica y rápida. Facilidades en transporte: El diseño de parques industriales contempla una buena accesibilidad en términos de transporte público o la disponibilidad de estacionamiento adecuado para facilitar la movilidad de los empleados. Amenidades para empleados especializados y corporativos: Dependiendo del perfil del personal, se incorporan amenidades específicas

Fuente: Gensler DICIEMBRE 2023 / 127

para satisfacer sus necesidades particulares, como espacios de formación y desarrollo profesional. Amenidades para después del trabajo: Se incluyen servicios que promuevan la recreación y actividades después de la jornada laboral, como gimnasios, cafeterías y áreas de entretenimiento. Internet abierto y acceso a tecnologías digitales: Proporcionar una conexión a internet conﬁable y de alta velocidad en el parque industrial permite a los empleados mantenerse conectados y utilizar tecnologías digitales en sus labores. Acceso a tecnologías para empleados de manufactura y salud: Se garantiza el acceso a tecnologías digitales y equipos especializados para los empleados involucrados en áreas como la manufactura y la salud, facilitando sus tareas y mejorando la eﬁciencia en sus funciones.

INVERSIONES

Las inversiones inmobiliarias han experimentado un crecimiento importante en Latinoamérica.

CENTROAMÉRICA: ¿HACIA DÓNDE VAN LAS

INVERSIONES? Falta poco más de un mes para finalizar 2023 y el interés por el desarrollo de nuevos complejos inmobiliarios no ha cesado. El segmento al que se inclinan los desarrolladores varía por país, incluso por zona geográfica, pero a nivel general la alta demanda de espacios industriales y logísticos, debido a fenómenos como el nearshoring, colocan a ese sector como el de mayor interés. Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

ara nadie es un secreto que el mercado inmobiliario es cada vez más atractivo para las empresas y personas que buscan oportunidades donde invertir su capital financiero. Hoy, invertir en inmuebles es visto como un negocio que otorga bastantes beneﬁcios, como alta rentabilidad, plusvalía y solidez.

INVERSIONES

De todos los segmentos inmobiliarios, solo el de oﬁcinas aún presenta decrecimiento, debido a la desocupación experimentada por los cambios en los modelos de trabajo derivados de la pandemia. Mientras, los demás sectores, principalmente el industrial, comercial y residencial, no solo han superado con éxito los momentos más complicados que ha vivido el mercado, sino también se han fortalecido.

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El interés de los desarrolladores varía en cada país de América Central. No obstante, el sector residencial junto al industrial ha liderado el volumen de las grandes transacciones en los últimos dos a tres años. Según Sebastián Olavarría, gerente del fondo de inversión de INTUS, en el caso de Guatemala, los sectores que más reportan crecimiento en la actualidad son vivienda vertical, ya que la mayoría de la población es menor de los 25 años; plantas industriales por todo el tema de nearshoring; así como el segmento comercial debido al incremento de las remesas.

INVERSIONES

En pandemia lo que se mantuvo muy fuerte y con mayor demanda fue el sector industrial y logístico, de ahí que siga como pionero en el tema de los desarrollos. Nunca paró, siempre necesitamos a la logística y siempre necesitamos los warehouse para toda la cantidad de productos de consumo masivo que se exigieron”. Erick Goldoni Vicepresidente Colliers CAC

“Por el momento, los inversionistas están más involucrados en el sector vivienda. Los desarrolladores grandes tienden a dominar los proyectos industriales y de comercio, además, necesitan menos ayuda de inversionistas externos. Estas tres ramas requieren especialidades diferentes y cuentan con modelos financieros distintos”, puntualiza Olavarría. En la Ciudad de Guatemala, la inclinación es hacia la vivienda vertical. INTUS estima que actualmente hay unos 200 desarrolladores de vivienda en la capital y para el primer semestre de 2023 se contabilizaba un promedio de 3.320 unidades, lo que representa, según el tamaño promedio de los apartamentos, un total de 285.520 m2 disponibles a la venta. Dichas unidades están distribuidas en 140 proyectos, según los levantamientos de la base de datos del departamento de investigación de mercados de la firma. El inventario de vivienda vertical al cierre de 2022 fue de 601.692 m2, cifra que en agosto de 2023 contabilizaba 449.695 m2 y que, según INTUS, será superada al cierre del presente año. Además, los precios de los proyectos van desde los $500 hasta los $2.900 por m2. “El desarrollo de vivienda es un negocio apalancado, requiere mucho menos capital porque el activo se vende. Industrial, no necesariamente se vende, a veces se lo queda comercial, por ende, la barrera de entrada de capital para un negocio comercial o un negocio industrial es mucho más alto que para un negocio de vivienda. Un edificio que cuesta 20, 30 o 40 millones de dólares se puede hacer con cuatro o cinco millones de dólares de capital. Para una nave industrial que cuesta $15 millones y que se queda para alquiler, se necesitan $15 millones en cash, al igual que el comercio para hacer un centro comercial”, puntualiza Olavarría. La construcción de complejos industriales y logísticos, en cambio, se ha trasladado principalmente a los municipios que rodean la zona metropolitana y el departamento de Escuintla, cercano a Puerto Quetzal, debido a la falta de terrenos grandes y el alto precio de la tierra en la capital guatemalteca.

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¿Por qué son atractivos?

l hablar de los sectores más atractivos en el mercado, el interés de los inversionistas se enfoca en residencial, industrial y comercial. La absorción en estos tres segmentos ha sido muy buena, principalmente en industrial, donde el inversionista ha despertado mayor interés debido a que las propuestas presentan un retorno muy interesante. • Vivienda: ofrece un modelo de negocio fácil de entender, se venden unidades todos los meses y se paga el préstamo al ﬁnal. • Industrial: tienden a ser rentas estables, en dólares, a largo plazo y atrae a un inversionista que quiere su renta estable. • Comercial: tienden a ser más que nada empresas especializadas, pero ha empezado a crecer debido a que comercial está siendo codesarrollado con proyectos multiusos, lo que da plusvalía a la vivienda que queda cercana.

Fuente: Sebastián Olavarría, gerente del fondo de inversión de INTUS

“Guatemala creo que puede ser hoy el pionero en el desarrollo de los parques logísticos. Tienen alrededor de 18 si no me equivoco, y vienen muchos más en camino, entonces la agresividad es la correcta”, asegura Erick Goldoni, vicepresidente de Colliers CAC (Centroamérica, Andino y Caribe). Según Goldoni, este interés se debe principalmente porque representa un retorno mayor y mucho más estable, además de que los inquilinos de los inmuebles industriales son más duraderos, contrario a los de otros segmentos. “Es decir, este tipo de inquilinos hará un contrato a tiempo largo, a diferencia de una oﬁcina que pueda hacer un contrato promedio de dos a

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INVERSIONES

Las inversiones destinadas a proyectos industriales han tenido auge después de la pandemia, motivadas principalmente por el nearshoring. cinco años, al igual que quien ocupe un espacio de retail que la mayoría de las veces preﬁere hacer contratos no mayores de dos años, a menos que sea una tienda muy grande que sí podrá comprometerse con largo término”, explica.

Panorama en otros países del Istmo

El Salvador también se ha convertido en un destino atractivo para la inversión en bienes raíces. En los últimos años, ha experimentado un crecimiento económico sostenido, por lo que, según Goldoni, ha comenzado a construir nuevos proyectos industriales. “Para el sector industrial en la región, las inversiones en Panamá se inclinan más en el tema logístico, y en Costa Rica se ve un poquito más lo que son los BPO o el sector servicios. Diría que Honduras es el que se está quedando un poquito corto, y

Nicaragua por supuesto se ha restringido más todavía la inversión”, asegura el vicepresidente de Colliers CAC. En Costa Rica, residencial e industrial también son los más atractivos. El interés de los desarrolladores se inclina hace el sector industrial y logístico, debido a la demanda de empresas, principalmente de manufactura y servicios. En el reporte del mercado industrial costarricense, realizado por Newmark, la superﬁcie total se estimaba en 6.866.747 m2 en el primer semestre de 2023, con un crecimiento en el inventario total de un 2,7% en comparación con el año anterior. El área para proyectos en construcción para ese reporte había disminuido un -35,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, llegando a 133.260 m2, lo que indica una menor inversión en nuevas propiedades. Asimismo, Newmark contabilizaba

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En industrial todo es fuerte ahorita. Realmente no se alcanzan los metros para crecer. El problema más grande es sacar las fábricas que están dentro de la ciudad. Logística está creciendo muchísimo y, siendo honestos, ojalá fuera más manufactura, porque logística es un negocio muy rápido de montar y desmontar, pero manufactura no”. Sebastián Olavarría Gerente Fondo de inversión de INTUS

INVERSIONES

En el caso de Guatemala, Honduras y Panamá, el mercado con mayor ﬂujo de inversión ha sido el de vivienda vertical y de uso mixto, el cual muestra un dinamismo similar con Índices Mensuales de Actividad Económica (IMAE) para la actividad de Construcción de 10,1% para Guatemala y 12,5% para Honduras. Mientras, en Costa Rica las inversiones se han destinado principalmente al desarrollo de parques industriales, logística y almacenamiento, registrando un IMAE de la actividad Construcción excepcional de 22,6%” Eric Campos Country manager BAC Guatemala

al menos 16 proyectos en construcción hasta junio de 2023. La mayoría son naves industriales de clasificación A. “Varias empresas han abierto nuevas propiedades y expandido sus operaciones existentes, lo que demuestra la solidez del clima de negocios en el país y la confianza de los inversores en la economía costarricense”, destaca la firma con sede en Costa Rica. Las zonas francas costarricenses también continúan desempeñando un papel crucial en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). El país latinoamericano fomenta la inversión con su régimen de zona franca que hoy en día suma 52 parques que albergan alrededor de 460 empresas. Para el caso de Panamá, el mercado inmobiliario continúa siendo uno de los más atractivos para los inversores, no solo para la compra sino también el alquiler y la venta. Las inversiones inmobiliarias en este país ofrecen un retorno sobre la inversión en ingresos por el alquiler de estas propiedades de hasta un 9% anual. Además, no existen grandes restricciones a la inversión extranjera. Por ejemplo, no hay requisitos de registro de capital y la transferencia de fondos al país no está sujeta a impuestos. Ser un punto estratégico para el comercio internacional hace que las inversiones en Panamá sean principalmente hacia el sector logístico. “Empresas en actividades logísticas globales y regionales, centros de distribución para el consumo interno,

farmacéuticas y nuevas operaciones de manufactura liviana, han sido los principales demandantes de espacios de bodegas y naves industriales en la ciudad de Panamá”, apunta un reciente reporte de Newmark Panamá. Ahora bien, después de analizar cómo las inversiones en el sector industrial son denominador común en la región, ¿qué tipo de retorno espera alguien que invierta en una inversión inmobiliaria en este segmento en Centroamérica? De acuerdo con Martín Ibarra, presidente de la ﬁrma Araújo Ibarra Consultores Internacionales, lo normal es el 0,8% al mes. “O sea, te da más o menos el 10% al año. Eso es más o menos lo normal, pero cuando se tiene un contrato a cinco años, se tiene eso más la valorización del inmueble. No es igual tenerlo en el banco que en una nave industrial que valoriza el inmueble además de la rentabilidad”, asegura.

Capital para invertir

Los entrevistados coinciden en que la región centroamericana se caracteriza por tener el capital suﬁciente para invertir en el sector inmobiliario, principalmente las grandes empresas o corporaciones industriales que poseen distintos giros de negocio, entre ellos el inmobiliario. A los ojos de Olavarría, en el caso guatemalteco, a los grandes desarrolladores no les gusta hacer préstamos bancarios. “Varios de los ediﬁcios en Guatemala son hechos con cash, sin

Reporte industrial del mercado panameño

l segundo trimestre de 2023, Colliers Panamá estimaba un inventario de bodegas de 2,108,000 m2 en los 70 parques sondeados. A pesar de haber identificado 330.000 m2 en proyectos planiﬁcados, aﬁrma que solamente un 65,8% se encuentran activos, y de estos un 13,8% corresponden a desarrollos privados. El inventario se ha mantenido estable y las rentas presentan un leve aumento en comparación

Fuente: Colliers

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con el trimestre anterior. Es probable que se agreguen nuevas instalaciones finalizando 2023, sumando alrededor de 15.000 m2 al inventario. La vacancia de las bodegas existentes reportó tasas del 5%, luego de una absorción neta trimestral de 16.300 m2, principalmente en Clase A y A+. El inventario total alcanza los 2.108.000 m2 y en construcción se reportan 187.600 m2.

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INVERSIONES

Auge en el mercado de ofibodegas de Costa Rica y Panamá

egún Newmark, el mercado de espacios flex ha dado muestras de crecimiento rápido. Su principal manifestación es el rotundo éxito de las ofibodegas, las cuales se utilizan como oficinas, salas de demostración y áreas de almacenamiento o de producción liviana, según la necesidad del inquilino. Flex Space se refiere a un tipo de espacio industrial diseñado para ser adaptable a las diferentes actividades de los inquilinos. Este tipo de producto inmobiliario se ha vuelto cada vez más popular entre empresas en crecimiento, startups, firmas de tecnología, entre otros. Actualmente Costa Rica registra un inventario de 547.205 m2 de ofibodegas, de los cuales solo 5,3% está disponible. Su precio de renta promedio por metro cuadrado ronda los $8,00. Panamá registra un inventario de 320.191 m2 de ofibodegas, de los cuales solo 6,0% está disponible. Su precio de renta promedio por metro cuadrado ronda los $7,75.

Fuente: Newmark

préstamo bancario, y si usan préstamo se van uno a uno, un dólar de equity por un dólar de deuda. El estándar en Estados Unidos es dos a uno, pero hay gente que va tres, cuatro o cinco a uno, dependiendo el nivel de apalancamiento. Pero en el caso de los grandes desarrolladores guatemaltecos, el tema inmobiliario no es su negocio primario, por ende, no funcionan con TIR (Tasa

Interna de Retorno)”, asegura. Lo mismo opina el representante de Colliers, quien considera que es un común denominador en Centroamérica, donde se tiene una capacidad de capital muy importante. “Muchos industriales de familias grandes que por mucho tiempo se dedicaron únicamente a la caña de azúcar o a la industria y textil, están

Mercado inmobiliario guatemalteco en crecimiento

as inversiones en Guatemala han mostrado incremento en todos los sectores inmobiliarios, excepto en oficinas. El país refleja un importante incremento en el sector de vivienda vertical y logístico. La mayor concentración de bodegas se encuentra en el municipio de Amatitlán, seguido por el área de El Naranjo (Mixco) y con una tendencia que gira hacia Carretera a El Salvador. La tendencia hacia la construcción vertical refleja una búsqueda de eficiencia en el uso del terreno y una adaptación a las crecientes demandas de vivienda urbana. Todo

apunta a que los m2 lanzados en 2023 superarán a los del año pasado, especialmente en desarrollo vertical. El inventario de vivienda vertical para agosto 2023 fue de 449.695 m2. Mientras, el inventario en condominios fue de 741.440 m2. La absorción de ventas dentro del sector industrial ha sido muy acelerada, especialmente en oﬁbodegas tanto como bodeguitas. El nearshoring trae una oportunidad importante para esta industria. La vacancia en el primer semestre de 2023 para el sector industrial fue del 7%.

Fuente: INTUS

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invirtiendo en inmuebles y aportan capitales importantes. Entonces, creo que Centroamérica tiene el capital suficiente para soportar realmente la demanda que viene”, afirma. En cuanto a fondos inmobiliarios, Goldoni destaca que Costa Rica es el único país que posee fondos “sumamente importantes” que, incluso, ya están implementándose en otros países. No obstante, en el tema de financiamiento de proyectos inmobiliarios, el sistema bancario regional también se ha involucrado en el impulso de la inversión y reporta crecimientos históricos en el financiamiento, principalmente, de compra de viviendas y construcción de proyectos industriales. “Tenemos una cartera de productos para financiar parques industriales y desarrollo de proyectos inmobiliarios, especialmente aquellos de triple valor positivo: económico, social y ambiental. A septiembre 2023, BAC supera los $1.800 millones destinados a financiamiento de desarrollos inmobiliarios y un portafolio superior a los $3.500 millones en financiamiento de hogares a familias en la región”, asegura Eric Campos, country manager de BAC Guatemala. Las soluciones que ofrecen las entidades bancarias se ajustan a las principales necesidades e intereses de los desarrolladores, y coinciden en que los inversionistas del Istmo han mostrado mayor interés en la construcción de proyectos industriales, complejos de uso mixto y vivienda vertical. En el caso de Banco Agromercantil (Bam), perteneciente al Grupo Bancolombia, su enfoque gira en torno a los créditos sostenibles, en los que reduce la tasa de interés inicial a partir de la certificación LEED, EDGE o CASA Guatemala; así como los créditos normales, en los que define valores de liberación con pago de capital al vencimiento para que el costo financiero sea manejando principalmente con base en las necesidades del desarrollador y el avance de la obra. “En su mayoría, los desarrolladores, buscan siempre una utilidad de doble digito, que esta represente mayor o igual al 10%, como mínimo el retorno que se espera es de un 8%”, comenta el vocero de la institución.

LOGÍSTICA

A través de tecnología de identificación, el sector aspira a crear una cadena logística digital, mejorar la productividad y maximizar la eficiencia de cada uno de los procesos

LOGÍSTICA

¿de sueño

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LOGÍSTICA

4.0 o realidad?

Incorporación de nuevas tecnologías ha sido una constante en el sector logístico, considerado uno de los mejores para la disrupción digital. Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

on la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, el uso de tecnologías digitales convergentes como Internet de las Cosas (IoT) y digitalización, la Inteligencia Artificial (AI) y la automatización e impresión 3D han comenzado a erosionar los límites entre los espacios físicos y digitales en todo el mundo. Según McKinsey, a nivel mundial, la logística es uno de los sectores donde más han irrumpido este tipo de tecnologías, conduciendo a la adopción del término Logística 4.0 para hacer mención a la transformación del sector. La logística 4.0 se caracteriza por un alto nivel de interconexión entre los ámbitos físicos y digitales. A través del uso de sensores de IoT permiten recolectar y transmitir información en tiempo real, así como la analítica de Big Data, la inteligencia artificial y la computación en la nube, es posible tomar decisiones de manera simultánea para diferentes procesos. Por su parte, la automatización y robotización facilitan la implementación de decisiones sin que sea necesaria la intervención humana. Las empresas dedicadas a la logística, el transporte de mercancías y la gestión de la cadena de suministro forman parte de las industrias que más utilizan este tipo de innovaciones, menciona

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LOGÍSTICA

Para obtener los beneficios esperados de la tecnología en la logística, es fundamental que todos los actores involucrados comiencen su proceso de transformación digital.

Joshua Sibaja, gerente de cuentas del sector público de Cisco. “Pueden beneficiarse de tecnologías que optimizan el seguimiento de inventario, la gestión de flotas y la visibilidad de la cadena de suministro, todas estas anteriores podrían gestionarse con soluciones de IoT”, puntualiza. De acuerdo con el estudio, “Logística en América Latina y el Caribe: oportunidades, desafíos y líneas de acción”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la convergencia de este tipo de tecnologías (IoT, inteligencia artificial, automatización y computación en la nube) y su aplicación a los procesos logísticos, se espera lograr ganancias enormes en tiempos, costos, agilidad y gestión de riesgos, entre otros elementos claves del desempeño de las cadenas de suministro. “Evidentemente, existe un costo asociado a la adopción y utilización de estas tecnologías; sin embargo, la evidencia disponible sugiere que los beneficios para el desempeño

logístico, la competitividad y la supervivencia empresarial son superiores a los mismos”, añade el documento.

IoT, conectividad sin límites

El IoT se refiere al conjunto de sensores, dispositivos y redes que conectan objetos con sistemas de computación, permitiendo que generen información sobre sí mismos y el entorno en el que se encuentran. Se espera que la difusión de IoT y la digitalización de procesos anteriormente realizados manualmente creen beneficios sin precedentes, particularmente en lo que respecta a la “conectividad” entre empresas y la capacidad de compartir información en tiempo real. Esto resulta ser clave para mejorar el desempeño de las operaciones logísticas, donde interviene un variado número de actores. A manera de ejemplo, el estudio del BID menciona que una botella “conectada” podría transmitir información sobre su temperatura, tiempo y localización, DICIEMBRE 2023 / 136

favoreciendo el control de calidad y de inventario. Asimismo, los sensores emplazados en camiones pueden proveer información al gestor de la flota y a sus clientes sobre consumo de combustible, velocidad, localización y potenciales fallos que requieran un mantenimiento preventivo del vehículo. O, por mencionar otro caso, un montacargas “conectado” puede generar datos sobre el inventario y transmitirlos en tiempo real tanto al gestor del almacén, como a sus usuarios, para asegurar una administración óptima de los productos en tránsito. “La información generada por IoT puede incrementar la visibilidad a lo largo de procesos logísticos y cadenas de suministro, permitiendo tomar decisiones con información más precisa, reaccionar en tiempo real a cualquier cambio o desvío de lo planeado, minimizar el riesgo de disrupciones y satisfacer una demanda que es cada vez más volátil”, apunta el BID. Otra manera en que internet está

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revolucionando la logística es mediante la digitalización de procesos, como los de freight forwarding y de gestión aduanera. En los últimos años, han surgido diferentes plataformas que ponen a disposición de los usuarios la información sobre los precios y los servicios ofrecidos por diferentes operadores, para facilitar así su comparación e incrementar la transparencia y competencia en el sector.

LOGÍSTICA

Otras plataformas se caracterizan por vincular oferta y demanda de transporte, especialmente en la última milla logística. Algunas de ellas se ubican dentro del concepto de sharing economy, que se refiere al uso y/o la propiedad compartida de bienes o servicios a través de plataformas digitales. En el ámbito logístico, esto ha cobrado relevancia especialmente para el proceso de almacenamiento.

IA, herramienta clave en logística

La Inteligencia Artificial se refiere a la ejecución informática de operaciones que son propias de la inteligencia humana. En una cita de DHL dentro del informe, se destaca que de los $42.000 millones en valor que generará este tipo de tecnología, un tercio provendrá del sector logístico. Prueba de ello es el uso de la inteligencia artificial en este sector para

Oferta creciente

Anualmente despachamos más de 4 millones de cajas a nuestras más de 800 tiendas”

Contamos con cierta tecnología que nos ayuda principalmente a hacer más productivos los procesos dentro de los centros de distribución y con esto fortalecer nuestra propuesta de valor” Andrea Ávila DIRECTORA DE LOGÍSTICA CAM WALMART

almart cuenta con 14 centros de distribución en los cinco países de la región (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). En ellos se centraliza la mayoría de la mercadería, tanto local como importada, que envía a todas sus tiendas en el Istmo. La ubicación de sus centros de distribución varía según las facilidades o accesos estratégicos que se obtiene de cada sitio, ya sea en parques industriales u otros espacios. Y, según Andrea Ávila, directora de logística CAM, en ellos se ha implementado una serie de innovaciones que permiten optimizar procesos, llevar un mejor control del inventario y fortalecer su propuesta de valor. DICIEMBRE 2023 / 137

Destaca, por ejemplo, la utilización de soluciones tecnológicas que simplifican la tarea de la persona que prepara pedidos para las tiendas y aseguran una mejor calidad, haciéndolos más productivos. “También contamos en algunos centros de distribución con máquinas paletizadoras en el área de despacho que, además de hacer el proceso más eficiente, garantizan una mejor entrega a nuestras tiendas”, afirma. Asimismo, afirma que la empresa analiza constantemente la inclusión de más tecnologías que permitan aumentar su productividad y ahorrar espacio, por ejemplo, robotización o tecnología que permita una mayor eficiencia con productos especiales.

LOGÍSTICA

predecir la demanda, completar órdenes, realizar mantenimiento preventivo de equipos, optimizar almacenes y flotas de transporte, brindar atención al cliente y gestionar riesgos, entre otros. No sorprende entonces que el 79% de los profesionales de la logística considere que la inteligencia artificial es ya una habilidad clave para cualquier

empresa que quiera ser competitiva, según menciona el estudio del BID. “La implementación de inteligencia artificial (IA) brinda la capacidad de crear escenarios necesarios para analizar y determinar las soluciones óptimas a implementar. La tecnología y el nivel de inversión están estrechamente relacionados, ya que la

automatización de procesos mediante tecnologías avanzadas se convierte en un factor clave para mejorar la eficiencia y productividad”, sostiene Gabriel Murillo, director de estudio del Área de Práctica de Industrial y Logística, Gensler Costa Rica. La disponibilidad de Big Data y de gran poder de procesamiento a

Más de 20.000 m2 de almacenaje

l corazón de las operaciones de Ambev Guatemala es la comercialización de cervezas, las cuales son producidas localmente con los más altos estándares de calidad. Además, importa otras marcas de diferentes partes del mundo. La empresa posee tres centros logísticos en el país, que suman más de 20.000 m2 de almacenaje, desde los cuales entrega sus cervezas a 32 centros de distribución ubicados en todos los departamentos de Guatemala. El más reciente almacén se ubica en la Zona de Desarrollo Económica Especial Pública (ZDEEP) Puerta del Istmo, en San Marcos. Se trata de un inmueble de 5.000 m2 que funciona como centro logístico para la comercialización de cervezas importadas desde México. Estas cervezas se distribuyen a nivel nacional y Centroamérica. “Esta ubicación estratégica nos ofrece proximidad a mercados importantes. Al estar cerca de centros

de consumo se facilita la distribución de productos y se reducen los tiempos de entrega. Puedo mencionar tres ejes clave en la toma de esta decisión: conectividad logística, reducción de costos de transporte e incentivos y apoyo gubernamental”, explica Susana Rosales, directora de Supply Chain y Logística de Cervecería Ambev Guatemala. En cuanto a la incorporación de tecnología, la representante de Ambev destaca la automatización de sus almacenes, el seguimiento y trazabilidad de la mercadería en tiempo real a través de dispositivos digitales, optimización de rutas, análisis de datos y la colaboración con proveedores. “Básicamente, son sistemas automatizados para el análisis de datos, la optimización de rutas y la integración de sistemas que nos han ayudado a incrementar la eficiencia operativa, reducir costos innecesarios y tomar decisiones basadas en datos para mejorar DICIEMBRE 2023 / 138

Al estar cerca de centros de consumo se facilita la distribución de productos y se reducen los tiempos de entrega. Puedo mencionar tres ejes clave en la toma de esta decisión: conectividad logística, reducción de costos de transporte e incentivos y apoyo gubernamental”. Susana Rosales DIRECTORA DE SUPPLY CHAIN Y LOGÍSTICA CERVECERÍA AMBEV GUATEMALA

nuestro rendimiento logístico”, agrega. El análisis de datos se basa en sistemas que generan algoritmos, analizan la data y dan como resultado una optimización de rutas, el lugar óptimo de abastecimiento y también el seguimiento a la ruta preestablecida.

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través de la computación en la nube, están facilitando el despliegue de algoritmos cada vez más sofisticados para mejorar las habilidades de predicción de la inteligencia artificial y, con ello, tomar decisiones de optimización de procesos de manera proactiva, frente a la reactividad de las técnicas tradicionalmente utilizadas en el sector. En este sentido, otro caso que destaca la investigación es el anticipatory shipping de la empresa Amazon, donde los algoritmos construyen el perfil de un cliente sobre la base de su historial de compras, búsquedas realizadas, características demográficas, localización, etc. A partir de este perfil, se realizan predicciones sobre qué compras efectuará en el futuro, y esos productos son enviados a almacenes más cercanos al consumidor para que, cuando se complete la compra, puedan ser entregados inmediatamente, incrementando la satisfacción del cliente.

Procesos automatizados

La automatización hace referencia a la ejecución de tareas por parte de una máquina, sin la intervención humana. Esta tecnología ya se encuentra ampliamente presente en la producción masiva, como la automotriz y la electrónica, y cada vez más en la gestión de almacenes y el transporte. Entre los principales avances para el sector logístico, la investigación menciona el platooning, que hace referencia a camiones y buques autónomos, drones, e infraestructuras logísticas automatizadas. La tecnología de automatización también comienza a estar presente en la operación de las infraestructuras logísticas. En el caso de los almacenes, a partir de la pandemia del COVID-19 se adoptó con mayor rapidez el uso de robots e inteligencia artificial para movimiento y gestión de inventario (picking y order fulfillment). La rápida inclusión de este tipo de tecnología también se ha dado por el avance en el desarrollo tecnológico DICIEMBRE 2023 / 139

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Uno de los ejemplos más emblemáticos en este sentido es el almacén de Amazon, ubicado en Baltimore, Estados Unidos. En sus 93.000 m2, diferentes tipos de robots y maquinaria automatizada preparan un millón de órdenes por día. que ha tenido el sector, los menores costos de adquisición de tecnología frente a otros segmentos, el claro retorno de la inversión (ahorros significativos en mano de obra, procesos más rápidos y con menor nivel de error, operaciones 24/7 y sin interrupción, mayor densidad de almacenamiento y menores gastos en servicios públicos dado que, por ejemplo, los robots no necesitan luz para operar), así como la capacidad de satisfacer picos de demanda, ante un volumen de negocio creciente liderado por el avance del comercio electrónico. “Uno de los ejemplos más emblemáticos en este sentido es el almacén de Amazon ubicado en Baltimore, Estados Unidos. En sus 93.000 m2, diferentes tipos de robots y maquinaria automatizada preparan un millón de órdenes por día y gestionan un inventario de 10 millones de productos”, cita el BID.

Logística 4.0 en la región

Aterrizando en Latinoamérica, los resultados de un estudio realizado en 2019 por el BID y el Foro Económico Mundial acerca del estado de la transformación digital de las cadenas de suministro en la región, arrojaron una serie de debilidades que limitan la implementación de nuevas tecnologías en el sector. Los países de ALC presentan condiciones específicas que limitan la adopción de tecnologías, entre ellas: entornos económicos y políticos de cierta inestabilidad y condiciones poco propicias para la inversión, bajos costos laborales que compiten con los beneficios económicos potenciales generados por la adopción de tecnologías digitales, disponibilidad local limitada de tecnologías adaptadas a las necesidades de empresas

de la región, reducida disponibilidad de servicios para la implementación y mantenimiento de las nuevas tecnologías, desconocimiento y falta de priorización por parte de los niveles medios y gerenciales, falta de trabajadores calificados, resistencia cultural ocasionada por factores generacionales y el temor a la pérdida de empleo, entre otros. Ante esta situación y haciendo referencia al sector logístico, el BID opina que existe una importante brecha entre las grandes empresas que operan a nivel internacional y las pequeñas y medianas compañías de América Latina y el Caribe. En el primer caso, el ritmo de transformación digital de las multinacionales manufactureras y las presiones competitivas de un sector con bajo margen de ganancias están estimulando la innovación, a través de tres estrategias principales: la adquisición de capacidades tecnológicas relacionadas directamente con su negocio central de logística; la integración vertical de procesos a lo largo de la cadena de suministro; y la asociación con empresas de tecnología para implementar soluciones que mejoren el desempeño de las operaciones. En contraposición, los operadores pequeños y medianos enfrentan barreras de recursos humanos y para la inversión. “Como consecuencia, la gran mayoría de las transacciones se realizan en papel o mediante sistemas que no pueden conectarse al de otros actores de la cadena de suministro. A su vez, este retraso redunda en detrimento de sus opciones de negocio. Cada vez más, las empresas multinacionales tienden a seleccionar solamente aquellos proveedores logísticos que prometen trazabilidad completa de mercancías en tránsito”, concluye. DICIEMBRE 2023 / 140

Un paso

esde hace 34 años, la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Aeropuertos y Puertos COMBEX-IM se dedica a administrar el manejo y almacenamiento de las importaciones y exportaciones áreas en Guatemala, contribuyendo de esta manera a los sectores económicos y comerciales que realizan dichas actividades. Desde 1989 la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT) ha habilitado su operación y gestión en distintas figuras, siendo la última en 2017 como Depósito Aduanero Temporal. Actualmente, sus servicios se enfocan en la custodia, manejo, almacenaje y resguardo de mercancías que son transportadas vía aérea. El espacio de operación que ocupa es de 21.548.52 m2, y como parte de su visión de crecimiento, adquirió terrenos adyacentes que le permitieron construir una torre de estacionamiento de cuatro niveles y próximamente un complejo empresarial con más de 100 oficinas. En 2022, el movimiento de mercadería en importaciones fue de 29.843.617 kg y el total de exportaciones ascendió a 29.463.658 kg. El manejo de grandes volúmenes de mercancías ha obligado a la entidad a contar con instalaciones, infraestructura y seguridad adecuadas para sus operaciones y el cumplimiento de normativas. Para garantizar un resguardo adecuado de la mercancía, COMBEXIM posee áreas de clasificación de acuerdo con los diferentes tipos de producto, ubicando la carga en cuatro áreas especializadas: almacenaje con temperatura controlada, resguardo para mercancías de alto valor, área para inspección de mercancías y restrictos.

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LOGÍSTICA

adelante en el manejo y almacenamiento de carga aérea

A la vanguardia

Para Carolina Herrera, jefe de Comunicación, otro aspecto relevante es la inclusión de nuevas tecnologías para aumentar la productividad de las gestiones y operaciones, tanto para el manejo y almacenaje de carga como para la gestión administrativa. Para abordar las innovaciones tecnológicas, han incorporado espacios necesarios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades, entre ellas: adecuación de espacios para la implementación de fibra óptica, instalaciones eléctricas, sistemas de climatización, conectividad y cableado de wifi y red, entre otros. Entre la tecnología que ha implementado destaca el uso de Big Data, que le permite tener acceso a estadísticas del comportamiento de la carga y con ello encontrar datos de importación, courier y exportación por país de destino, tipo de carga y detalle. Además, posee un sistema de gestión de riesgos, a través del cual lleva a cabo un conjunto de procesos de identificación, planificación, organización, dirección y control de factores de riesgo con el fin de

dar cumplimiento de los objetivos establecidos. Otro sistema que utiliza la institución es uno enfocado en el almacenaje y recepción, que ayuda a monitorear la carga y anticiparse a la clasificación y distribución de espacios operativos, preparar las instalaciones y a los operadores para recibir lo entrante; así como el control de inventarios y tiempos de despacho. “También nos permite tener trazabilidad para el seguimiento de embarques, mostrando en tiempo real la información del estatus de la etapa del proceso de la mercancía ubicada dentro del recinto”, Herrera. Para tener una vigilancia más eficiente, COMBEX IM instaló equipos con mayor capacidad y avance tecnológico, e impulsó una estrategia de cambio de tecnología, equipo e infraestructura para modernizar el centro de monitoreo. Esta herramienta ha sido de vital importancia DICIEMBRE 2023 / 141

Para tener una vigilancia más eﬁciente, COMBEX IM instaló equipos con mayor capacidad y avance tecnológico, e impulsó una estrategia de cambio de tecnología, equipo e infraestructura para modernizar el centro de monitoreo”. Carolina Herrera JEFE DE COMUNICACIÓN COMBEX IM

y evolución para el monitoreo y seguimiento. Por último, destaca la instalación de un sistema de acceso biométrico, sensores de temperatura para el monitoreo de la mercancía, un sistema de alerta temprana de sismos y, para el control de aduanas, instaló un equipo Rayos X y el sistema de circuito cerrado CCTV de última tecnología.

TECNOLOGÍA

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TECNOLOGÍA

La estadística es una base imprescindible para la toma de decisiones estratégicas de los desarrolladores.

DATOS,

información clave que eleva el éxito de los

PROYECTOS INMOBILIARIOS

Los distintos métodos estadísticos utilizados en el desarrollo inmobiliario que existen en el mercado actual proporcionan información valiosa para generar análisis de datos demográficos, estudios de mercado, modelos de valoración y análisis de riesgos. Estas herramientas son fundamentales para tomar decisiones informadas, así como para maximizar el potencial de éxito de un proyecto. Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

l sector ha experimentado una evolución significativa en términos de datos en los últimos 15 años. Con el avance de la tecnología y el crecimiento exponencial de la cantidad de cifras e información que se generan, el Real Estate se ha transformado en un entorno altamente centrado en los datos. Según McKinsey, muchas empresas inmobiliarias estaban acostumbradas a tomar decisiones basadas en una combinación de intuición y datos retrospectivos tradicionales, incluso,

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muchas aún toman decisiones basadas en esos métodos. No obstante, hoy en día, una serie de nuevas variables permiten pintar imágenes más vívidas de los riesgos y oportunidades futuros de una ubicación. La digitalización de prácticamente todos los aspectos de la vida actual, desde transacciones en línea, redes sociales y registros de actividad en línea, generan una cantidad “sin precedentes” de información cada segundo. “La inteligencia artiﬁcial, el aprendizaje automático y la

TECNOLOGÍA

A medida que la tecnología de análisis de datos continúa evolucionando, se espera que su impacto en el sector inmobiliario siga creciendo y generando nuevas oportunidades de negocio y proyectos innovadores”. María Cristina Arriola Directora de nuevos proyectos Impulsa Desarrollos

analítica avanzada se han convertido en herramientas fundamentales para extraer conocimientos valiosos de los datos. Hay empresas que están utilizando estos avances para comprender mejor a sus clientes, optimizar sus operaciones y tomar decisiones informadas basadas en datos”, afirma María Cristina Arriola, directora de nuevos proyectos de Impulsa Desarrollos. Por ello, el avance del mercado inmobiliario en término de datos ha sido muy evidente, y los coloca como la base para que jugadores sofisticados del mercado inmobiliario puedan tomar decisiones estratégicas en sus proyectos. “Se apoyan en los datos para determinar dónde desarrollar, cómo invertir, estimar precios y demandas futuras, prever cambios urbanísticos, analizar potenciales de desarrollo en base a distintos escenarios, etc.”, explica Andrés Cardona, first vicepresident de CBRE Colombia. De tal cuenta, hoy es posible incorporar fuentes de data alternativa en las investigaciones que se realizan en la industria inmobiliaria, tanto en las etapas previas al desarrollo (análisis preliminar de factibilidad, evaluación de potencial de zonas, etc.) como en las etapas posteriores. En este sentido, por ejemplo, se están utilizando cada vez más los datos geoespaciales para analizar desempeño de centros comerciales, entre otros.

A las fuentes de datos tradicionales, como las derivadas de los censos que publican las entidades de estadística de cada país, se suman ahora datos como los que menciona Agustina Cobas, marketing director de PREDIK Data-Driven: Datos financieros: data transaccional de comercial, ATMs, bancos. • Movilidad: dispositivos móviles y datos GPS para obtener patrones de movimiento y analizar micro

Uso incipiente en la región

ara PREDIK Data-Driven, en Centroamérica aún es incipiente el uso de metodologías de inteligencia de datos. No obstante, ha observado un creciente interés por comprender mejor el alcance y los beneficios que brinda la data alternativa para optimizar estrategias de desarrollo inmobiliario. “En México, por el contrario, el uso de data alternativa, sobre todo data geoespacial, ha crecido en los últimos años”, asegura Agustina Cobas, marketing director de la empresa. Asimismo, CBRE visualiza en el Istmo un término conocido como Neo desarrolladoras, que define como la nueva ola de desarrolladores inmobiliarios que están volcados al uso de tecnologías como ventaja competitiva, quienes han venido haciendo “un gran trabajo”. “De igual forma, poco a poco vemos a los jugadores tradicionales queriendo adoptar estas herramientas, pero hemos notado que nadie tiene claro por dónde iniciar o como abordar el tema de adopción de tecnologías”, concluye Andrés Cardona, first vicepresident de CBRE Colombia.

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

TECNOLOGÍA

Beneficios al mercado inmobiliario

ara Cristina Arriola, directora de nuevos proyectos de Impulsa Desarrollos, aprovechar estas herramientas estadísticas y tecnológicas permite a los desarrolladores inmobiliarios obtener una ventaja competitiva, maximizar resultados y adaptarse de manera más efectiva a los cambios continuos que presenta el mercado. A continuación, algunos de los principales beneﬁcios:

•

movilidad en determinadas zonas de una ciudad o un área especíﬁca. Tráfico y transporte: movimiento de vehículos en rutas y patrones de movimiento, segmentado por tipo de vehículo. Data POI: datos de ubicación de establecimientos, restaurantes, atracciones, escuelas, etc.

Segmentación de mercado: Al analizar datos demográficos y de preferencias de los clientes, las empresas inmobiliarias pueden comprender mejor a su audiencia objetivo y adaptar su oferta de bienes raíces para satisfacer sus necesidades específicas. Por ejemplo, incluir aspectos como tecnología inteligente, tipos de amenidades o espacios de trabajo flexibles.

Esta evolución continuará a medida que se sigan descubriendo nuevas formas de generar, almacenar y utilizar datos de manera efectiva y ética. Mientras, muchas empresas aún utilizan los métodos antiguos, basados en estudios de mercado con llamadas telefónicas y sondeo de proyectos existentes en las zonas de manera manual. Para Cardona, estos mecanismos podrían resultar dispendiosos e imprecisos, contrario a los métodos actuales que proporcionan precisión, velocidad y cobertura. Por ejemplo, en tiempo real, se pueden mapear comportamientos de consumo de cierta zona, presencia de distintos servicios, oferta total disponible en proyectos nuevos, usados y contrastar con cierres recientes, “todo al alcance de un clic”.

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Toma de decisiones informadas: Al analizar datos relevantes, como precios históricos de propiedades, tendencias del mercado, datos demográﬁcos y económicos, los desarrolladores evalúan con mayor precisión el potencial de inversión y determinan la viabilidad de proyectos inmobiliarios.

Identificación de oportunidades: El análisis de datos puede ayudar a identiﬁcar oportunidades emergentes en el mercado inmobiliario. Al examinar los datos del mercado, como la oferta y la demanda de propiedades en determinadas áreas, es posible encontrar ubicaciones y tipos de propiedades que pueden tener un alto potencial de crecimiento o un mercado subvalorado

TECNOLOGÍA

Cualquier jugador que requiera analizar mercados de forma sofisticada y en tiempos récord va a beneficiarse con este tipo de datos estadísticos”. Andrés Cardona First vicepresident CBRE Colombia

Al comparar ambos métodos, una de las principales diferencias es que el surgimiento no solo de nuevas fuentes de data alternativa, sino también de mejor tecnología que permita aprovechar los grandes volúmenes de información que se generan a diario, ha ayudado a reducir los tiempos de realización de las evaluaciones de factibilidad y a reducir costos. En el tema de costos, según Cobas, la principal ventaja es que ahora es posible aplicar modelos predictivos, a base de Machine Learning, que toman información ya existente de un proyecto anterior, por ejemplo, y usan esa data para simular diversos escenarios de resultados. “Esto permite a los tomadores de decisión, visualizar posibles resultados, por ejemplo, de zonas con mayor potencial para un desarrollo, sin necesidad de ahondar en investigaciones de campo profundas en cada una de las posibles zonas disponibles para desarrollo en una ciudad o a nivel nacional o regional”, agrega.

Impulsor de nuevos negocios

Una de las maneras en que el análisis de datos está transforman-

¿Cómo se utilizan los datos geoespaciales?

L En el área de desarrollo inmobiliario, las empresas cada vez están usando más data alternativa para optimizar sus investigaciones de factibilidad de desarrollo de proyectos” Agustina Cobas Marketing director PREDIK Data-Driven

os datos geoespaciales hacen referencia a la información que está asociada con una ubicación particular en la superficie de la Tierra. Puede ser cualquier dato que tenga un componente geográfico, como mapas, coordenadas GPS, imágenes satelitales y más. Este tipo de datos contienen información como coordenadas de latitud y longitud e igualmente contemplan elementos como accidentes geográficos, masas de agua, edificios y carreteras. De esta forma ayudan a crear mapas, analizar patrones y tendencias y tomar decisiones informadas en una variedad de campos, incluida la planificación urbana, la gestión ambiental, los negocios, el transporte, entre otras, que utilizan este tipo de data para un sinfín de casos como: • Selección de nuevos puntos de venta • Logística y gestión de cadenas de suministro • Monitoreo ambiental • Planificación urbana • Agricultura • Gestión de recursos • Inversión inmobiliaria • Turismo

Fuente: Predik Data-Driven

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TECNOLOGÍA

Entre los principales beneficios del uso de datos está la reducción de tiempos y la optimización de costos. Actualmente se utilizan soluciones en el análisis de fotos satelitales y modelos de machine learning para obtener data de alguna zona geográfica.

do el sector inmobiliario es en el impulso de nuevos negocios y proyectos, al proporcionar información valiosa sobre el mercado, ayudar en la selección de ubicaciones, adaptar la oferta a las preferencias de los clientes, optimizar las operaciones y gestionar riesgos. Por ejemplo, permite una mejor comprensión del mercado inmobiliario. Al examinar una amplia gama de datos, como transacciones pasadas, tendencias de precios, datos demográﬁcos y condiciones económicas locales, se logra obtener una visión más precisa de la dinámica del mercado. “Esto ayuda a identiﬁcar áreas de oportunidad y tomar decisiones

informadas para el desarrollo de proyectos”, afirma Arriola. El análisis de datos también facilita una mejor evaluación y selección de ubicaciones para proyectos inmobiliarios. Al analizar datos geoespaciales, como la accesibilidad a servicios públicos, la disponibilidad de transporte y la proximidad a centros comerciales y otras comodidades, se puede identificar las ubicaciones más atractivas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios definiendo el tipo de uso más adecuado. “Asimismo, es crucial para entender lo que buscan más los clientes y adaptar la oferta inmobiliaria. Al examinar datos demográficos, datos de

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búsqueda en línea y preferencias de vivienda, los desarrolladores personalizan sus proyectos para satisfacer las necesidades y deseos especíﬁcos de los compradores y arrendatarios potenciales”, explica la directora de nuevos proyectos de Impulsa Desarrollos. A esto, Cobas agrega la optimización de los procesos de evaluación de factibilidad, al incorporar datos mucho más actualizados que los que brindan los censos, ya que son datos prácticamente en tiempo real. Esto permite, por ejemplo, tener una radiografía mucho más acertada y precisa de la realidad, lo cual es de fundamental valor para los desarrolladores inmobiliarios antes de decidir realizar una inversión millonaria. Además, le parece interesante que permite visualizar la realidad de mejor forma. “Por ejemplo, en un proyecto de factibilidad inmobiliaria con base en ciencia de datos que implementamos para una empresa mexicana, descubrimos que un dato obtenido de un portal de propiedades en línea, combinado con otras fuentes de data alternativa, resultaba ser un mejor y más preciso indicador del nivel socioeconómico en una zona, que el dato que se obtenía del censo del instituto de estadística”, asegura la directora de marketing de PREDIK Data-Driven.

TENDENCIAS

Muchos de los cambios experimentados en la última década corresponden a ajustes naturales del mercado, acelerados por la pandemia.

LOS

OCHO EVENTOS

QUE HAN MOLDEADO el sector inmobiliario en los últimos años

La transformación que ha experimentado el Real Estate en los últimos ocho años ha sido reveladora, y algunos de los eventos vividos en este período tendrán impactos duraderos para el sector. El panorama ha sido complicado para muchos y continúa siendo retador, no obstante, según los expertos el balance neto es claramente positivo. Por Alejandra Soto asoto@inversioninmobiliariacr.com

a última década ha marcado al mundo de distintas maneras. El Real Estate no ha sido la excepción en esta transformación, y Revista INversión INmobiliaria® ha estado al tanto de lo que acontece en el sector durante ocho años. El torrente de eventos vividos en ese período ha transformado la forma en que trabajamos, aceleraron el uso

de nuevas tecnologías, desaﬁaron las cadenas de suministro, incrementaron el interés de las empresas por hacer propios los objetivos de sostenibilidad, retaron a algunos sectores inmobiliarios a superar crisis y empujaron a los mercados inmobiliarios de nicho a tendencia, por mencionar solo algunos de estos hitos que hoy deﬁnen cómo se afronta el futuro. Y es que muchas veces predecir DICIEMBRE DICIEMBRE2023 2023 // 148 148

qué le depara al sector es complicado. Los planes pueden ir viento en popa y cambiar de la noche a la mañana, tal y como sucedió con la inesperada llegada de la pandemia del COVID-19. No obstante, no queda duda que la resiliencia y adaptabilidad del Real Estate han salido a relucir en los últimos años. “El sector inmobiliario es adaptativo, tiene que reaccionar a las

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

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TENDENCIAS

Creo que el horizonte es bastante positivo en el sentido de que, uno, hemos aprendido y desarrollado capacidades que no existían. Dos, hemos desarrollado capacidades de distribución de productos, de entregas mucho mejores. Tres, hemos desarrollado la capacidad de trabajar remotamente, lo cual ha generado mejora en las infraestructuras de comunicaciones, y eso es mercado inmobiliario indirecto. Entonces, creo que la reacción de cómo la inversión inmobiliaria responde a lo que pide la gente es bastante positiva” Héctor Klerian Director general JLL

necesidades de la gente, a las necesidades de lo que pide el mercado. No funciona por sí solo, entonces creo que algunos de estos efectos han resultado en cosas positivas”, afirma Héctor Klerian, director general adjunto de JLL. Según Klerian, los efectos de lo acontecido en la última década han sido distintos en cada segmento inmobiliario, incluso por país de Latinoamérica. Apunta a que, después de esta oleada de eventos que han influido en el ecosistema inmobiliario, el mercado industrial y logístico han sido los más beneficiados, principalmente por acontecimientos que han marcado la historia, como la crisis de los contenedores y el impulso del nearshoring, es decir el acercamiento de las cadenas productivas. En cuanto al sector turístico, el experto de JLL menciona los beneficios que han vivido algunos países como México, que no cerró sus fronteras durante la pandemia y que ha vivido con éxito la tendencia a trabajar desde lejos, llevando a muchas personas a buscar hoteles en la playa. No obstante, el mercado hotelero de otros países experimentó una de sus peores crisis con la pandemia, y hoy aún se esfuerza por recuperar lo perdido. “Creo que el mercado que se ha visto muy perjudicado es el de oficinas. Todos los desarrolladores de oficinas en muchas otras regiones tienen hoy temas complicados de crédito. Son factores que en general son negativos, pero que en algunos sectores puntuales han resultado en un beneficio importante”, agrega Klerian. De acuerdo con Christian Lega, socio líder de Real Estate, Deloitte S-LATAM, otro aspecto a destacar en el contexto vivido en los últimos ocho años es el surgimiento de tendencias emergentes en el mercado inmobiliario como resultado de todos estos eventos, por ejemplo, cambios en la demanda de propiedades residenciales o comerciales. No obstante, menciona que se trata de un fenómeno que, en gran parte de las ocasiones, hay que analizar caso por caso. Asimismo, Lega opina que la alta correlación que existe entre el mercado inmobiliario y los usos y costumbres de la población como usuario, hace especialmente relevante la

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atención a las circunstancias particulares de cada región. “Máxime si nos enfocamos en el mercado residencial. Si bien nos encontramos en una industria global, se tiene que atender y entender desde un enfoque local”, asegura.

Retos en el camino

En este contexto, el experto de Deloitte pone énfasis en que los desafíos actuales no distan de los que tradicionalmente se han visto en esta industria: entender el mercado objetivo y los patrones de demanda, diversificar el riesgo y tener acceso a capital y deuda en condiciones aptas para cada proyecto. “Como nuevos retos se puede mencionar: adaptarse a la nueva cultura ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) y, en algunos mercados, la falta de mano de obra que consideramos, no obstante, temporal.

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Es importante señalar que en varias regiones del mundo el sector sigue enfrentando un gran desafío derivado de agentes externos, la poca deﬁnición gubernamental en materia de planeación urbana y tiempos de respuesta para la aprobación de nuevos proyectos”, aﬁrma. A los ojos del director de JLL, al hablar de los desafíos que enfrenta el sector, derivados de todos los acontecimientos vividos en los últimos años, es indispensable no dejar a un lado los efectos que va a tener el alza en las tasas de interés, que hoy crean un problema para el mercado hipotecario. “Está dejando a la gente sin poder comprar casas. ¿Por qué? porque no hay manera de pagar los intereses del préstamo bancario. Entonces ese es un factor bien negativo para todas las poblaciones. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver modelos adaptativos,

vivienda en renta, la generación de grandes conjuntos de departamentos para rentarse y no para venderse, entre otro tipo de cosas”, explica Klerian. Si bien, hace una década el mercado inmobiliario estaba consciente de que cada año se enfrentaría a nuevos desafíos y que la transformación del sector transcurría a paso lento pero seguro, no todo se desarrolló exactamente como se esperaba. A continuación, profundizamos en los acontecimientos que marcaron la historia en los últimos ocho años y que dejaron su huella en el sector inmobiliario, muchos con impacto global y otros más arraigados al mercado Latinoamericano. Asimismo, es importante destacar que algunos de estos eventos están ligados entre sí, pero, debido a la relevancia que poseen, vale la pena tratarlos de manera independiente.

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Cualquier transformación conlleva ganadores y perdedores. Sin embargo, consideramos que el balance neto es claramente positivo. Circunscribiéndonos a los hitos señalados, laboral y de consumo, ambos han sido posibles gracias a la mejora e innovación tecnológica y a su acceso a la población. Estas mejoras, ya sea en la forma de trabajar o en la forma de consumir, han sido adoptadas por el público en general de forma libre, al considerarlas beneficiosas en aspectos de su vida. Creemos que los cambios corresponden a ajustes naturales de mercado, acelerados por la pandemia”. Christian Lega Socio líder de Real Estate Deloitte S-LATAM

TENDENCIAS

Conflicto entre Estados Unidos y China

no de los eventos de mayor impacto en los mercados de Latinoamérica en los últimos años, según los expertos consultados, ha sido el conflicto entre Estados Unidos y China, el cual ha desencadenado una serie de consecuencias positivas y negativas. La tensión entre ambas potencias ha llevado a que muchas empresas busquen nuevas opciones al comercio con China, y es ahí donde sale a relucir el fenómeno llamado nearshoring, que implica que las cadenas de producción se acerquen al mercado norteamericano, el más grande del mundo, con la intención de no correr riesgos al tener la producción tan lejos. Según Pwc, el nearshoring es una estrategia que busca no sólo capitalizar los beneficios operativos, logísticos y comerciales de reubicar la manufactura y proveeduría a países cercanos al origen de la demanda, también implica una diversificación geográfica para la mitigación de riesgos.

Se trata de una estrategia ha ganado importancia en los últimos años, no solo por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, sino también por el impacto de la pandemia del COVID-19. El fenómeno ha representado una oportunidad para el sector industrial de la región, principalmente México y el istmo centroamericano, que poseen una ubicación geográfica que

2. E

aventaja al resto de naciones. Estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirman que las oportunidades de nearshoring en el corto y mediano plazo para Latinoamérica representan hasta $78.000 millones en nuevas exportaciones de productos y servicios, particularmente de industrias como la farmacéutica, energías renovables, textil, automotriz, entre otras.

La pandemia del COVID-19

l impacto que representó la llegada repentina de una pandemia en 2020 ha sido masivo. La vida cotidiana cambió y la economía mundial se vio afectada significativamente. Para el sector inmobiliario, esta situación representó una inmediata y obligada adaptación y transformación enfocada en las nuevas exigencias de la población. Dos ejemplos evidentes de esta transformación son la forma de vivir el espacio de trabajo y la experiencia de consumo, que, según Deloitte, se han venido dando por más de una década, pero la pandemia los aceleró

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hasta el punto de su consolidación en la mayoría de los países. Esta situación hizo que los mercados de oficinas enfrentaran una de sus mayores crisis con la caída en el inventario, el crecimiento de la desocupación y de la disponibilidad, así como cambios en los modelos de trabajo y la obligada transformación en el diseño de los espacios de oficina. Mucha gente, incluso, aún no ha regresado a trabajar presencialmente, lo que ha complicado retornar a los niveles que se presentaban antes de la pandemia.

TENDENCIAS

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Ecommerce L

a creciente penetración de internet en la población venía creando cambios inevitables en la forma de consumir desde hace varias décadas. No obstante, la pandemia obligó a modificar de forma abrupta muchos hábitos de compra y, lo que era uno de los principales frenos al crecimiento del comercio electrónico, la confianza, fue de sobras superado. El análisis de los entrevistados coincide en que esta situación ha cambiado la forma en la que las empresas de consumo compiten entre sí, modificando profundamente la logística de las mercancías, además de crear nuevas tendencias en almacenamiento y distribución. Esta forma de comercio ha incrementado la demanda de espacios logísticos, algo que fue aún más evidente con la pandemia, que obligó a todas las ciudades a generar mecanismos y cadenas de distribución para atender a esos clientes. Hoy, aún persiste una alta demanda de centros

de distribución de “última milla” a ﬁn de poder dar una respuesta más rápida al comercio electrónico. Si bien el ecommerce ha modiﬁcado los patrones de consumo de ciertos bienes, la particular idiosincrasia o costumbres de cada lugar no permite hacer una generalización respecto cambio de uso comercial, opina Deloitte. Aunque algunos espacios comerciales, especialmente aquellos de mayor antigüedad, necesitan adaptarse para

atender a una experiencia de consumo, una parte importante de la oferta comercial está retomando el dinamismo previo al COVID-19. También es importante destacar que la sobredemanda de muchas aplicaciones online que generó la pandemia derivó en el incremento sostenido y de largo plazo del espacio requerido en la nube. Como consecuencia, en los últimos años ha existido una mayor demanda de Data Centers.

de las 4. Expansión cadenas comerciales

egún Héctor Klerian, director general adjunto de JLL, un evento relevante que ha impactado particularmente a la región latinoamericana en la última década es la expansión de grandes cadenas comerciales americanas y europeas. “Muchos de nuestros países vivían más de comercio local y toda la expansión de estas cadenas de retail han reconﬁgurado los entornos de los centros comerciales, que hoy se han vuelto centros de entretenimiento y centros de vida social que marcan e identiﬁcan muchas ciudades”, opina. La industria de centros

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comerciales ha sufrido cambios signiﬁcativos en los últimos años. El crecimiento del comercio electrónico y el cierre obligado por la pandemia, ha cobrado factura en países como Estados Unidos, que ha experimentado la quiebra de grandes cadenas y espacios comerciales. Sin embargo, la situación para este sector no ha sido igual en todas las regiones del mundo. En Latinoamérica, por el contrario, la industria de centros comerciales ha crecido constantemente en la mayoría de los países, a pesar de las diﬁcultades económicas y situaciones políticas que se han enfrentado.

TENDENCIAS

de interés 5. Tasas e inflación

ara el representante de Deloitte, uno de los eventos que ha generado mayor impacto en el mercado en los últimos años, y lo continúa haciendo, son las tasas de interés. “Para encontrar un nivel de tasas como las que existen en la actualidad, en la mayoría de los países nos tenemos que remontar dos décadas o más”, comenta. Asimismo, considera importante tomar en cuenta que es probable que las tasas aún no estén en su máximo y, tomando como referencia el mercado de Estados

Unidos, toma aproximadamente 18 a 24 meses tras un pico de tasas que las mismas se estabilicen en su siguiente valle. Este factor tiene múltiples consecuencias, entre ellas destaca: la disminución de la inversión en el sector, primando a los inversionistas la liquidez sobre inversiones de largo plazo, el incremento de las tensiones en algunos activos inmobiliarios para hacer frente a las obligaciones futuras de la deuda, y unas valoraciones más bajas de los

activos inmobiliarios actuales.“La aceleración en la evolución del Commercial Real Estate derivado de COVID-19 (ecommerce, last mile logistics, home office, entre otros), no permite trasladar la inflación a la demanda en ciertos giros inmobiliarios, perdiendo éstos apetito inversor. Por el contrario, otros activos inmobiliarios de inversión se han visto beneficiados por esta situación y permite una revalorización de estos, arrastrados por las nuevas tendencias de demanda”, opina.

de los contenedores y cambios 6. Crisis en las cadenas de suministros

igado al tema de la inflación está el aumento del valor de los fletes marítimos experimentado durante la pandemia, situación que dio origen a la llamada “crisis de los contenedores”, es decir, la escasez de espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente. Esto trajo como consecuencia la disminución del suministro de materias primas a las industrias, que a su vez detuvo las producciones y se unió a factores derivados de la pandemia, como la enfermedad o cuarentena de los trabajadores. Para los expertos, esta profunda transformación de la cadena de suministro, sumado a los retos que marcaba el comercio electrónico y la pandemia, ha beneficiado a la industria inmobiliaria con récords históricos de inversión, promoción y contratación de naves logísticas, que se han transformado en inmuebles de última milla. Asimismo, tiene relación con el nearshoring y la consecuente demanda de espacios industriales. Cabe resaltar que esta situación también ha provocado un incremento en los costos de los materiales de construcción, pero, según Klerian, no ha sido tan significativo. “Yo no incluiría el tema de los costos de construcción como algo que haya cambiado o impactado de gran manera al sector, no ha cambiado la manera como nos comportamos o cómo tratamos los inmuebles, así que no lo veo tan relevante”, opina.

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TENDENCIAS

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7. Eventos geopolíticos L

as disputas geopolíticas que han enfrentado varios países de Latinoamérica, sumados a los conﬂictos bélicos que se han vivido a nivel mundial, también destacan en el listado de eventos que han marcado la industria inmobiliaria en la última década. “Recordemos que nos encontramos ante una industria intensiva en capital y de baja liquidez antes sus inversiones. Esto conlleva que la respuesta ante cambios externos puede no ser lo suﬁcientemente ágil y posiblemente lleve al inversor a afrontar pérdidas por factores externos, ajenos a decisiones de negocio o al sector en sí”, explica el socio líder de Real Estate, Deloitte S-LATAM. Dicho esto, las tendencias marcadas por agentes externos, ya sea en materia económica

o geopolítica, que conllevan a un entorno de incertidumbre, tienen un profundo impacto sobre la inversión en el sector inmobiliario. Por mencionar un ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia, sumado a la pandemia, generaron una tormenta perfecta que hizo que las tasas de interés subieran a niveles altísimos y se reﬂejara en una lentitud en las inversiones. Algunos países en particular han vivido momentos políticos que generan inestabilidad, lo cual tiene un impacto profundo e innegable en el retraso en las obras de infraestructura y proyectos de construcción, así como falta de certeza jurídica y la disminución en la atracción de nuevos proyectos de inversión extranjera.

Crecimiento de la industria de servicios tercerizados O

tro evento puntual que ha marcado a la industria inmobiliaria en los últimos ocho años, según el representante de JLL, es el crecimiento de la industria de servicios y la capacidad que han evidenciado ciertos países Latinoamericanos con la operación de centros de tercerización de servicios: Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO), Knowledge Process Outsourcing (KPO) y Call Centers. Estos centros de servicios no solo se han convertido en importantes generadores de empleo en la región, sino también un punto relevante de crecimiento en la industria inmobiliaria debido a que demandan de espacios amplios, de primer nivel, que permitan incluir áreas de recreación, clínicas médicas y psicológicas, entre otros servicios para los empleados. Su participación en la última década ha sido signiﬁcativa. Entre los destinos populares de esta industria destacan países como México, Colombia, Brasil, Costa Rica y Guatemala.

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MEGAPROYECTOS

Proyecto Metrópolis Nómadas, estaciones de soporte para viviendas en una ciudad.

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MM EG A PA R Y EYC SS EG PO RO ET CO TO

adelantados a su tiempo Una ciudad vertical con casas nómadas que pueden trasladarse a distintos sitios, un rascacielos oceánico que recolecta y recicla la basura plástica del agua de mar y una gigantesca torre con forma de árbol y llena de vegetación que ‘vigila’ la selva amazónica, ofrecen soluciones innovadoras para un mundo en cambio. Por Daniel Galilea EFE / Reportajes para Revista INversión INmobiliaria®

l certamen internacional eVolo Skyscraper Competition (www.evolo.us/ category/competition) se enfoca cada año en resaltar y premiar las ideas y diseños más interesantes, visionarios e imaginativos de la arquitectura vertical, trascendiendo a menudo el concepto tradicional del rascacielos y los estándares técnicos establecidos de este tipo de construcción. Los tres proyectos ganadores y las 15 menciones especiales de la edición 2023 de este concurso al que se presentaron este año 309 trabajos, son un claro ejemplo de la ﬁlosofía del certamen que, según sus organizadores, “reconoce aquellas ideas visionarias que desafían la forma en que entendemos la arquitectura vertical y su relación con los entornos naturales y construidos”.

Viviendas modulares y errantes

El proyecto Metrópolis Nómadas, que obtuvo el primer premio y ha sido proyectado por los Chufeng Wu, Chang Lu, Bozhi Zheng, Duo Wang y Shuxiao Zhang, de China, propone una ciudad móvil, que se conecta a la infraestructura existente y brinda nuevos servicios a la ciudad anﬁtriona. DICIEMBRE 2023 / 157

MEGAPROYECTOS

Según estos especialistas, la movilidad interurbana de las personas se ha fortalecido y seguirá en aumento, siendo cada vez más frecuente tanto a nivel nacional como internacional, que los inmigrantes, en su mayoría jóvenes, se muden de una ciudad a otra en busca de oportunidades laborales y recursos económicos. Para afrontar esta situación, los arquitectos chinos proponen construir grandes conjuntos de viviendas-cápsula modulares, acopladas a

unas estructuras o núcleos de soporte, denominados ‘estaciones nómada’. Cada vivienda tiene una parte fija y otra giratoria, lo cual permite distribuir y organizar su espacio interior de distintas maneras. Además cada cápsula es modular, lo que permite que un inquilino se traslade de una ‘estación nómada’ a otra localizada en otra ciudad, con su misma casa y sus pertenencias dentro, sin necesidad de efectuar mudanzas. Las áreas conectadas a los

Los proyectos premiados en el certamen de arquitectura visionaria eVolo adelantan como podrían ser los rascacielos del futuro, destinados a afrontar los retos poblacionales, ambientales y urbanísticos en curso, mediante el uso novedoso del diseño, la tecnología, los materiales y la organización del espacio. Imágenes cortesía de: eVolo Magazine

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sistemas de tuberías, como la cocina y el baño, están en la parte fija de cada vivienda-cápsula. La parte giratoria consiste en un tubo cuadrado, similar a la caja cerrada o remolque de un camión donde se transporta la carga, y dispone de 4 áreas de estar, que el usuario puede personalizar a su gusto para adecuarlas a distintas funciones. Estas 4 áreas (por ejemplo, dormitorio, sala de ocio, zona de deporte y despacho de trabajo) están alojadas respectivamente en las 4 superficies laterales de la estructura tubular. Cuando la parte rotatoria de la casa gira 90 grados, sobre un eje horizontal imaginario, una de sus superficies laterales pasa a convertirse en el suelo de la vivienda, mientras que las 3 restantes, que no se utilizan en ese momento, quedan situadas en sus paredes (dos de ellas) y el techo (la tercera).

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MEGAPROYECTOS

Los rascacielos K8, similares a gigantescos árboles Kapok con forma de paraguas invertidos por el viento, se alzarán en medio de la jungla a lo largo del rio Amazonas, para monitorizar y proteger el bienestar de ese ecosistema sudamericano y su rica diversidad de formas de vida silvestre y exuberante vegetación. Cuando la casa vuelve a rotar 90 grados, según las necesidades del inquilino, otra área de estar pasa a ocupar el suelo. Es como si la superﬁcie del suelo de la casa estuviera plegada y distribuida sobre cuatro lados, según sus diseñadores. El mobiliario está diseñado para adaptarse a la rotación. Por ejemplo, los gabinetes pueden girar para mantenerse siempre horizontales, mientras que algunos sofás y escritorios pueden usarse en distintas posiciones. Al ser modular, una misma casa nómada podrá trasladarse y acoplarse a estaciones situadas en distintas ciudades. Así, su usuario no necesitará

comprar una casa nueva y redecorarla, ya que podrá ir a la nueva ciudad con su hogar, todas sus posesiones y un sentido de pertenencia, según los creadores del proyecto. Rascacielos de reciclaje oceánico El rascacielos para la recuperación de océanos ‘Re-clamation’, diseñado por Dennis Byun, Harry Tse y Sunjoo Lee, de Nueva Zelanda, obtuvo el segundo puesto en el concurso eVolo, por su propuesta consistente en una edificación oceánica de gran altura y móvil, capaz de desplazarse a lo largo del Océano Pacifico, para recolectar los desechos acumulados y después reciclarlos. En las aguas superficiales del Océano Pacifico se viene acumulando

Proyecto ‘Re-clamation’ infografía explicativa con esquema de su estructura y funcionamiento.

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MEGAPROYECTOS

Las ‘metrópolis nómadas’ son grupos de viviendas modulares acopladas a grandes estructuras o estaciones de soporte. Cada casa tiene una parte giratoria, lo que permite modificar y reorganizar su espacio interior, y podrá desacoplarse, trasladarse e incorporarse a estaciones situadas en distintas ciudades. desde hace décadas una gran cantidad de desechos plásticos y otros residuos, en una zona denominada Gran Mancha de Basura del Pacífico (GMBP) situada en el Norte de este extenso mar, así como derrames de petróleo, que afectan y matan a la fauna marina, según los autores de este proyecto. Byun, Tse y Lee proponen una idea audaz para reciclar el plástico acumulado en la GMBP, y promover la conservación de los seres vivos y la naturaleza: un rascacielos “viajero” que transforma los pequeños pedazos de plástico en un material reforzado que podrá utilizarse como material de construcción. De hecho, la fachada exterior del propio rascacielos estará hecha de este plástico reciclado procedente de los desechos del océano, los cuales se moldearán adquiriendo una estructura sólida. La torre ‘Re-clamation’ está diseñada para moverse de manera natural, impulsada por las mismas corrientes oceánicas y vientos, que mueven los residuos plásticos haciendo que se acumulen. Para garantizar el desplazamiento y la estabilización de la torre también se utilizarán hélices verticales y propulsores de agua a presión, equilibrando las fuerzas de elevación y

Imágenes cortesía de: eVolo Magazine

propulsión para que la torre flote y se desplace manteniéndose recta, así como una serie de barreras para evitar que la afecten las turbulencias. En la periferia de la edificación habrá una serie de anillos, filtros, bombas hidráulicas y sistemas tecnológicos, que “trabajarán en equipo” para succionar el agua marina, capturar los residuos plásticos y clasificarlos según su composición, para finalmente llevarlos a una planta de reciclado y fabricación, que se encargará de transformar los residuos en material de construcción. Otros equipamientos tecnológicos

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más pequeños de esta torre, denominados Skimmer Mech y Sorbent Mech funcionarán, respectivamente, como una aspiradora marina que recolectará los derrames de petróleo para su recuperación o eliminación, y un sistema de extensión de esponjas especiales que absorberán el petróleo, de las cuales será extraído en un centro de reciclaje.

Torres Amazónicas similares a árboles La propuesta ‘K8 Despegue Forestal’ de Ahmad Hafez y Hamzeh Al-Thweib, de Alemania, recibió el

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tercer premio en la competencia. Su proyecto consiste en un nuevo modelo de desarrollo urbano que prioriza el bienestar del ecosistema y su biodiversidad en la selva amazónica, la cual produce el 20 % del oxígeno mundial a través de sus procesos de fotosíntesis. El proyecto se inspira en el imponente árbol Kapok, representado en el libro infantil ‘The Great Kapok Tree’ (El gran capoquero), de Lynne Cherry, un relato centrado en el amor a la naturaleza y la preservación del medio ambiente, en el que los animales que moran en este enorme árbol

MEGAPROYECTOS

del bosque lluvioso de Brasil deben convencer a un leñador y su hacha, para que no lo corte. Así como el árbol Kapok ofrece sustento, refugio y apoyo a una gran variedad de vida silvestre y vegetación, el K8 aspira a salvaguardar el ecosistema del daño inducido por el ser humano, al tiempo que eleva las condiciones de vida de la biodiversidad que lo habita y de las comunidades vecinas, según sus autores. El K8 (en referencia a las ocho naciones por las que fluye el río Amazonas) se elevará como un rascacielos sobre la selva circundante,

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Proyecto Metrópolis Nómadas, interior de una casa modular, dentro del complejo.

y contará con ﬂotas de drones que sobrevolarán la zona para monitorizar e investigar su biodiversidad y sus diversos eventos, así como para evitar que se produzcan acciones destructivas de origen humano. Los vehículos aéreos no tripulados también ayudarán a detectar precozmente las actividades de deforestación, así como a apagar los incendios forestales por medio de sistemas de agua a presión.

OPINI ÓN

La Reutilización Adaptativa en la Industria Inmobiliaria:

¿ADAPTARSE O DESAPARECER? Ignacio Torres Zorrilla

El futuro exige adaptación o desaparición, la reutilización adaptativa nace como la clave para rediseñar nuestra relación con el entorno urbano, ofreciendo soluciones sostenibles e innovadoras en la industria inmobiliaria. Por Ignacio Torres Zorrilla, Co-Founder + CEO 4S Real Estate para Revista INversión INmobiliaria®.

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

O PINIÓ N

Gráfica 1

n un mundo impulsado por la innovación constante, la premisa actual es clara: adaptarse o desaparecer. En 4S Real Estate Foresight realizamos un estudio durante el 2022 titulado “Disrupción en Real Estate” y otro más reciente de este año denominado “Tendencias en la Industria Inmobiliaria 2023” en donde analizamos la transformación en el sector, explicando que el contexto ha cambiado drásticamente tras la pandemia; ahora, la tendencia hacia el trabajo remoto y la búsqueda de entornos menos congestionados redefine nuestras preferencias residenciales y laborales. Las grandes ciudades latinoamericanas exhiben centros vacíos mientras los suburbios florecen, evidenciando la desconexión entre la ubicación del trabajo y la residencia (ver gráfica 1).

Al analizar la evolución del desarrollo inmobiliario, notamos que la ocupación de ediﬁcios bien ubicados en el centro está experimentando un declive, mientras las comunidades se expanden hacia áreas más periféricas. La solución

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es reducir la expansión de la ciudad, reutilizar estructuras existentes y reciclar lo obsoleto. Aquí es donde entra en juego la Reutilización Adaptativa, una estrategia que otorga una segunda vida a los ediﬁcios mediante un cambio de

OPINI ÓN

Gráfica 2

uso, adaptándolos a las necesidades actuales. Un buen ejemplo de esta estrategia en América es Calgary, donde se implementó en el centro de la ciudad un polígono de acción primaria en donde convirtieron edificios abandonados de oficina en viviendas en renta. La Reutilización Adaptativa se basa en cuatro pilares esenciales (ver gráfica 2). En primer lugar, se analiza la demanda del mercado para asegurar que la iniciativa responda a las necesidades actuales. En segundo lugar, se evalúa la viabilidad financiera para garantizar su sustentabilidad económica. En tercer lugar, se considera el impacto medioambiental, procurando que la iniciativa aporte al planeta. Por último, se tiene en cuenta el contexto cambiante del mercado como factor crucial para su éxito. La demanda postpandemia se inclina hacia la vivienda, el turismo, la medicina y la logística, mientras que oficinas, hoteles y tiendas enfrentan desafíos. Por lo tanto, es crucial considerar una transformación en la oferta de vivienda, la demanda nos está diciendo que la población va a seguir creciendo, y por lo tanto se va a necesitar más vivienda. En respuesta, la reutilización adaptativa de edificios de oficinas ya está en marcha en Estados Unidos con un modelo que bien podría replicarse en Latinoamérica. Esto se debe a que

el mercado de oficinas muestra una recuperación más lenta después de la pandemia, reflejando un exceso significativo de inventario en LATAM en metros cuadrados. Sin embargo, si no cambiamos la regulación de vivienda vamos a enfrentarnos a un problema de demanda. Tal es el caso de CDMX donde el 79% de los departamentos únicamente le alcanza al 9% de la población. Por lo que es crucial no enfocarse únicamente en viviendas de alto costo, ya que solo un pequeño porcentaje de la población puede adquirirlas. Es esencial

considerar nuevas regulaciones que permitan la reconversión de espacios menos demandados en oﬁcinas a unidades residenciales, ﬂexibilizando las restricciones de densidad en las ciudades para facilitar esta transformación. Es importante trabajar entre la colaboración del sector privado y público para que se verticalice adecuadamente y así lograr un balance entre la oferta y la demanda. Hacer proyectos convenientes necesita el trabajo de todos,

Gráfica 3

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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

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tanto de las instituciones gubernamentales, el sector privado y los miembros de la industria inmobiliaria. Demográﬁcamente hablando el potencial para la compra de viviendas se encuentra principalmente entre los 18 y 60 años (ver gráﬁca 3). Aun así, la preferencia por el alquiler en lugar de la compra está creciendo, especialmente entre los jóvenes de 18 a 24 años. La reconversión de hoteles en viviendas de alquiler, una tendencia en Estados

Unidos responde a este cambio en la demanda. Un caso ilustrativo se presenta en Atlanta, donde se reutilizaron estacionamientos en desuso para construir un conjunto de casas móviles disponibles para alquiler a precios asequibles. Lo que se debe destacar, sin duda, es la importancia de la creatividad para aprovechar espacios que hoy en día no se están utilizando. Desde el punto de vista empresarial, realizamos una tesis de inversión de un

Gráfica 4

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proyecto y se observó que la remodelación de un edificio existente resulta más económica (ver gráfica 4) que la creación de una construcción, especialmente porque vemos que los costos actuales de los materiales están creciendo de una forma acelerada. Además, es un proceso más rápido y sencillo ya que construir desde cero implica trámites para obtener los permisos de construcción, añadiendo complejidad y tiempo al proyecto. En contraste, al adquirir un proyecto para adaptarse, los trámites ya han sido gestionados, lo que agiliza y simplifica considerablemente el proceso. Uno de los aspectos más significativos de la reutilización adaptativa es su bajo impacto ambiental. Al construir desde cero, se destruyen áreas verdes y se altera el entorno natural. Al reutilizar, aprovechamos lo existente sin causar más daño. Con el proyecto CFG Bank Arena en Baltimore se ahorraron un 90% de la cantidad de acero y el 95% de emisiones de carbono por utilizar esta estrategia. Otra ventaja es aprovechar los espacios públicos ya existentes, ya que los proyectos que se integran con estos espacios tienen un valor por metro cuadrado 35% mayor y un gran potencial de crecimiento. Todo esto va más allá de transformar estructuras. Al reutilizarlas, se preserva la memoria local y global, conserva el valor histórico de un área, fomenta la regeneración social, mejora la infraestructura urbana y, frecuentemente, genera atractivos turísticos en distritos que antes no lo eran. Esta estrategia integral no solo transforma edificaciones, sino que también enriquece el tejido cultural y social de una comunidad. En conclusión, la reutilización adaptativa es reciclar los espacios ya construidos, que merecen cambiar el uso por la demanda del mercado, por su viabilidad como una opción de negocio más favorable, por la necesidad de contribuir a la preservación del medio ambiente y por su capacidad de generar un nuevo contexto humano. Ha llegado el momento de adaptarse de manera inteligente.

OPINIÓN

Hoy, construir una marca es crucial para destacar en un mercado saturado y en constante evolución.

BRANDING

DEL FUTURO EN EL SECTOR INMOBILIARIO:

Estrategias innovadoras para el éxito sostenible En la era actual, donde la competencia en el sector inmobiliario es más intensa que nunca, el valor de la marca emerge como el catalizador que distingue a las empresas visionarias de aquellas que simplemente siguen la corriente. Por Andy Stalman, CEO, TOTEM Branding

na estrategia de branding sólida no solo es un diferenciador sino la columna vertebral que sostiene el éxito a largo plazo. En este contexto, la sostenibilidad se revela como un elemento fundamental que no solo refleja la responsabilidad corporativa, sino que también resuena con una base de consumidores cada vez más consciente y exigente.

En la travesía hacia el futuro del branding inmobiliario, la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa no son solo etiquetas de moda, sino cimientos sobre los cuales se construyen marcas duraderas y respetadas. La adopción de prácticas sostenibles no solo reﬂeja una preocupación por el planeta, sino también establece un terreno fértil para la lealtad del cliente. Asimismo, en esta nueva era, el talento desempeñará un papel crucial, siendo el motor que impulsa la innovación y la ejecución efectiva de estrategias de branding centradas en el futuro; las compañías se encuentran inmersas en una revolución impulsada por la innovación

y el cambio constante; mientras, las ciudades son el epicentro del mundo y de su correcta planiﬁcación dependerá el futuro de la humanidad. En este contexto dinámico, el papel del branding se vuelve crucial para destacar en un mercado saturado y en constante evolución. Por ello, el siguiente artículo explora cómo la sinergia entre la marca, la sostenibilidad y el talento están dando forma a un panorama inmobiliario donde el éxito sostenible es el resultado de estrategias audaces y conscientes. DICIEMBRE 2023 / 166

Andy Stalman,

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

OPINIÓN

Estas innovaciones no solo están remodelando la percepción del branding en el sector inmobiliario, sino que también están sentando las bases para un futuro de éxito sostenible.

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OPINIÓN

Uno de los pilares fundamentales del branding del futuro es la integración de tecnologías avanzadas. La inteligencia artificial (IA) se erige como un componente esencial, permitiendo a las marcas inmobiliarias analizar grandes cantidades de datos para comprender mejor las preferencias del cliente. Desde la personalización de experiencias hasta la optimización de procesos internos, la IA se convierte en la brújula que guía la toma de decisiones estratégicas. La realidad aumentada (RA) también juega un papel crucial al transformar la manera en que los consumidores interactúan con las propiedades. La posibilidad de realizar visitas virtuales inmersivas o experimentar

diseños arquitectónicos antes de la construcción real potencia la toma de decisiones informada, construyendo una conexión más profunda entre la marca y el cliente.

Experiencia del usuario: más allá de la transacción inmobiliaria

En el branding del futuro, la experiencia del usuario trasciende la simple transacción inmobiliaria. Las marcas exitosas están centrando sus esfuerzos en crear experiencias memorables desde el primer contacto hasta la postventa. La personalización se convierte en una herramienta clave, adaptando las interacciones a las necesidades y preferencias individuales de cada cliente. Las plataformas digitales juegan un papel esencial al proporcionar experiencias fluidas y accesibles.

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Desde la búsqueda de propiedades hasta la asesoría personalizada, la digitalización agiliza procesos y aumenta la satisfacción del cliente, contribuyendo a la construcción de relaciones a largo plazo. Sostenibilidad como pilar central En el futuro del branding inmobiliario, la sostenibilidad emerge como un pilar central. Las marcas conscientes del impacto ambiental están adoptando prácticas de construcción sostenible y energéticamente eficientes. La arquitectura ecológica no solo responde a la creciente conciencia ambiental, sino que también se convierte en un diferenciador clave para las marcas comprometidas con el futuro del planeta. La incorporación de tecnologías verdes y materiales sostenibles no solo contribuye a la preservación del medio ambiente, sino que también atrae a un segmento de consumidores cada vez más preocupado por el impacto de sus decisiones inmobiliarias en el entorno. La sostenibilidad nos ha despertado, como individuos y como sociedad, la conciencia de la necesidad de vivir de otra manera el

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

presente, de tal modo que no pongamos en peligro nuestro futuro. La sostenibilidad tiene que ver con las personas y el impacto en nuestras vidas, no solo con los productos o el proceso. Tiene que ser un commidity a incorporar. No es un destino, es un proceso permanente.

Hiperpersonalización: la clave para conectar con los consumidores modernos

La hiperpersonalización se destaca como una estrategia distintiva en el branding del futuro. Las marcas inmobiliarias están utilizando datos avanzados para comprender no solo las preferencias de los clientes, sino también sus estilos de vida y aspiraciones. Desde la personalización de espacios hasta la oferta de servicios adaptados a las necesidades individuales, la hiperpersonalización crea una experiencia única para cada cliente. Las empresas deberían enfocarse y concentrarse en la experiencia del cliente que hoy está muy por debajo de las posibilidades de creación de valor. De hecho, la mayoría de las

OPINIÓN

compañías sigue anteponiendo la política de la empresa por encima de la experiencia del cliente y esto hace que la experiencia termine siendo mala. Además, muchas marcas no pueden ofrecer una buena experiencia de cliente porque no saben qué tipo de marca son, por tanto, aquellas que han sabido construir buenos viajes experienciales desde el online al oﬄine y viceversa haciendo que la experiencia sea realmente gratiﬁcante e inolvidable, entonces realmente esas marcas están marcando la diferencia y cuando la experiencia se transforma en un valor duradero cualquier cosa que haya sido llamada coste en el proceso de creación de la experiencia, termina demostrando que el retorno es rentable para aquellos que sepan construir esas experiencias trascendentes.

Marcas que hacen la diferencia

Numerosas marcas inmobiliarias pioneras ya están adoptando estrategias futuristas. Ejemplos como “EcoHomes”, que se especializa en comunidades residenciales DICIEMBRE 2023 / 169

sostenibles, o “VirtuLiving”, que utiliza la realidad aumentada para transformar la experiencia de compra, destacan en un mercado saturado. Estas innovaciones no solo están remodelando la percepción del branding en el sector inmobiliario, sino que también están sentando las bases para un futuro de éxito sostenible. La adopción temprana de estas estrategias no solo fortalece la posición de una marca en el presente, sino que también la prepara para liderar el cambio en el panorama inmobiliario del mañana. Sin estrategia de branding, no hay éxito posible y esta es la madre del cordero. Estamos en un mundo cada vez más competitivo, más interconectado, con más emprendedores y personas innovadoras que compiten cada día con más herramientas, pero al mismo tiempo, se demanda que la gente pueda reconocer una marca por encima de las demás, que pueda identiﬁcar la propuesta y conectarse emocionalmente por encima de los demás, lo cual requiere de una estrategia. Todo el mundo hace branding, pero no todo el mundo tiene claro hacia dónde va. Estamos entrando en una dinámica en donde la marca y el branding son la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Si eres irrelevante estás muerto. El branding ayuda a que estés muy alejado de esa irrelevancia.

Navegando hacia un futuro inmobiliario sostenible

En conclusión, el branding del futuro en el sector inmobiliario se teje con la innovación, la experiencia del usuario, la sostenibilidad y la hiperpersonalización. Las marcas que abracen estas tendencias no solo prosperarán en el cambiante paisaje competitivo, sino que también liderarán la transformación de la industria. El éxito sostenible en el mundo inmobiliario del mañana pertenece a aquellos que adoptan una visión audaz y estrategias innovadoras en la construcción y consolidación de sus marcas.

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Revista INversión INmobiliaria celebró con éxito la primera Expo, Congreso y Tour de Parques Industriales y Logísticos 2023.

COSTA RICA FUE EPICENTRO para el análisis de la actualidad y el futuro de los parques industriales y logísticos de la región DICIEMBRE 2023 / 170

EVENTOS

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Yolanda Guzmán y Hernán Freer, director y co directora de Revista INversión INmobiliaria®.

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n el mundo operan cerca de 7.500 zonas francas y en América Latina alrededor de 700 de ellas. Con la representación de buena parte de este grupo se realizó con éxito en San José, Costa Rica; la primera Expo, Congreso y Tour de Parques Industriales y Logísticos de la región, organizada por la revista Inversión INmobiliaria y rompiendo todo precedente al sumar más de 500 participantes, reunidos en tres días de reflexión y negocios.

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Durante dos días llenos de inspiración; profesionales, empresarios y reconocidos expertos intercambiaron conocimientos, tendencias, soluciones y las mejores prácticas para enfrentar los retos del desarrollo de zonas francas y parques industriales

INDIANA TREJOS GALLO, viceministra de Comercio Exterior de Costa Rica.

Yolanda Guzmán, co directora de la revista, valoró como de vital importancia los sectores de Real Estate, Logística y Parques Industriales, como agentes de la cadena de valor del la industria productiva y constructiva de la región. “Nos reúne un reto compartido: subir el estándar de la industria justo cuando el sector se encuentra en un momento saludable; de hecho, es uno de los principales motores de la economía. Por eso, este evento fue concebido como una propuesta dinámica, innovadora e integral para compartir las novedades, soluciones y oportunidades tanto para el Real Estate vinculado al sector de Logística como también para Parques Industriales“, expresó. Indiana Trejos Gallo, viceministra de Comercio Exterior de Costa Rica, quien participó en la apertura del evento, apuntó en esta misma línea que el desarrollo de parques industriales , así como el crecimiento sostenido

en la atracción de inversiones, coloca al país en una situación privilegiada con respecto a la región y que esta esta posición, lejos de situarnos en un lugar cómodo, nos reta a seguir trabajando por la expansión de los beneﬁcios y la sostenibilidad y circularidad de este modelo. “Costa Rica es, hoy por hoy, reconocida como un epicentro global de manufactura, donde la producción de dispositivos médicos ocupa el 40% de las exportaciones globales nacionales a más de 150 países. Esto ha a sido posible gracias al un impulso sostenido de la atracción de inversiones, pero además por nuestra posición privilegiada en el centro de las Américas, aunado a la tradición democrática y continua inversión en nuestra gente“, aseguró la viceministra. El futuro de las zonas francas en la región es prometedor, ya que estas áreas han demostrado ser un importante motor para el crecimiento económico y se han convertido en un destino

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atractivo para empresas extranjeras que buscan expandir sus operaciones y acceder a nuevos mercados. Esto ha impulsado el aumento de las exportaciones, lo que a su vez ha contribuido a la generación de empleo y al fortalecimiento de buena parte de las economías regionales.

DESAFÍOS REGIONALES

Con la presencia y las exposiciones de Shanon Fura, Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Zonas de Comercio Exterior y ex miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas; Daniel Álvarez, AB Advisory de Cushman & Wakeﬁeld y Carlos Wong, vice presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas - AZFA y director general de Coyol Free Zone se abordaron los desafíos de las zonas francas en Latinoamérica, su papel presente y futuro y sus oportunidades de desarrollo. Para Fura, es importante tener muy cuenta que la atracción de inversiones y de empresas hacia la zonas francas de la región hoy pasa más por un tema más de cumplimiento, que de incentivos económicos. “En el entorno de las empresas hoy, están buscando asegurar que sus bienes estén seguros más allá de incentivos monetarios, que en el país, y en la zona franca donde está su empresa, realmente existan las facilidades y el cumplimiento para hacer negocios“, dijo.

EVENTOS

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Las zonas francas tienen más futuro que presente y son claves para el comercio regional

SHANON FURA, Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Zonas de Comercio Exterior y ex miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas.

Igual criterio sostiene el especialista de Cushman & Wakeﬁeld. En su criterio, los desafíos regionales para la atracción de inversión extranjera y particularmente en el negocio de la manufactura tienen tres requisitos ineludibles: estabilidad país, certeza jurídica y políticas anticorrupción. Adicionalmente, al referirse a los retos de las zonas francas centroamericanas apuntó que el tamaño de nuestras economías y la falta de integración de las mismas condiciona las oportunidades de crecimiento a lo interno de la región. “Esto es un reto y una oportunidad“. Cómo desarrollamos nuestras economías, y cómo tomamos la oportunidad, como lo ha hecho Costa Rica, para crecer en nuevas inversiones y en la unión del sector público y privado para inclusive atraer a un cierto tipo de empresas (las de ciencia de la vida), es decir, especializándose y creciendo a partir de ello. Por supuesto que no se trata de ser homogéneos, pero si integrados para ser más atractivos“, enfatizó.

inmuebles industriales, llevándolas a nuevos polos de desarrollo y facilitando la donación de servicios, conectividad y disponibilidad del talento humano que requieren. Representantes de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Invest Guatemala y la Asociación de Zonas Francas de Panamá, coincidieron en que esta expansión es una necesidad para ampliar el desarrollo y la derrama productiva de estos regímenes especiales. Para Ámbar Ruiz, directora general

de Zonas Francas de Panamá, es importante tomar en cuenta el contexto internacional que están viviendo los países de la región, no solo en el ámbito de las zonas francas sino en general del comercio exterior. “En este sentido, todas las disrupciones que ha habido en el tema de la cadena de suministro y la fragmentación que hay en los procesos productivos, también la desglobalización y la deslocalización de algunos procesos, todos estos son los aspectos que inciden, así como también las variaciones a nivel inﬂacionario son los factores que inciden en las operaciones de las empresas y en la toma de decisiones”, añadió. Cuando se trata del establecimiento de zonas francas, según la experta, se toman en cuenta muchos aspectos y no solamente los incentivos que ofrecen los regímenes económicos especiales alrededor del mundo. Según precisó Ruiz, es un modelo que ha sido tan eﬁciente que se ha replicado en 147 países alrededor del mundo, por lo que en la actualidad

INNOVADORAS Y SOSTENIBLES

Siempre en el tema de crecimiento de zonas francas y parques logísticos en la región, los expositores del Summit coincidieron en la conveniencia de ampliar las áreas de los

DANIEL ÁLVAREZ, AB Advisory de Cushman & Wakeﬁeld.

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ÁMBAR RUIZ, directora general de Zonas Francas de Panamá.

existen más de 5.000 zonas francas y la razón es porque las zonas francas son un coeﬁciente multiplicador del desarrollo. “Las zonas francas llegan y se instalan en comunidades vulnerables, transforman absolutamente las vidas de las personas y las comunidades, agregan nuevos bienes y servicios a la economía global. El segundo aspecto es como las zonas francas van promoviendo temas de innovación y de incorporación de tecnologías, los mismo que los temas de inocuidad y seguridad que vienen algunos mercados por líneas de organismos internacionales, pero otras también vienen por una propia conciencia de sostenibilidad que tiene el régimen de zonas francas”, añadió. Por último, Ruíz mencionó el efecto transformador que tienen las zonas francas en el recurso humano, porque promueven la transferencia de conocimientos. Esta visión, es compartida por Carlos Wong, vice presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas - AZFA y director general de Coyol Free Zone. “Las zonas francas

En el contexto actual, el futuro de los parques industriales estará marcado por aquellos que consigan ser más estandarizados, certificados, escalables, seguros e innovadores, basados en el conocimiento y la creatividad”. ÁMBAR RUIZ Directora de Zonas Francas Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá

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son una plataforma para facilitar el desarrollo de la estrategia exportadora de los países y se han constituido en ese encadenamiento productivo que da continuidad y resiliencia a los procesos de atracción de inversiones. Su principal reto es: trascender el negocio y el inmueble para atender, además, una agenda de desarrollo sostenible“, aseveró. Desde la perspectiva política, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas e invitado a analizar el tema destacó la importancia de que los gobiernos en conjunto con las empresas puedan seguir trabajando o manteniendo la solidez de un estado de derecho y buenos indicadores democráticos, que favorezcan la atracción de empresas e inversiones. “Por otro lado, también debemos hablar de las distorsiones que estos regímenes han provocado en economías como la costarricense; por ejemplo, donde su crecimiento acelerado a traído disparidad económica y desigualdad social, con todo lo que esto implica. Entonces nuestro reto es más bien, cómo hacemos para que el derrame del modelo (sus

EVENTOS

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

JUAN CARLOS HIDALGO, analista de políticas públicas.

oportunidades y beneﬁcios) lleguen a otros sectores económicos y a todo el país“, puntualizó. Algunos caminos de esa ruta, comparte, pasan por mejorar la infraestructura pública, ampliar la digitalización y la conectividad de la economía, reforzar la educación de nuestra mano de obra, etc.

CRECIMIENTO DE PARQUES LOGÍSTICOS

Otro tema vinculado fuertemente con el futuro de las zonas francas, asociado a su expansión y ajuste a nuevos modelos de negocio es la atracción de empresas del sector logístico. Este proceso que ya está muy presente en la región ha dado como resultado un incremento en la demanda de infraestructuras para este sector y para la atención de sus necesidades. Sobre este tema, Carlos Robles, director y líder de mercado de Newmark Centroamérica, anticipó durante su conferencia magistral que los parques industriales han comenzado a evolucionar hacia desarrollos integrales donde los grandes avances de la Manufactura 4.0 irán materializándose cada vez con mayor prevalencia. “La propuesta de valor de un parque debe rebasar la simple oferta de terrenos y naves con servicios básicos para ofrecer una infraestructura industrial que favorezca la automatización, robotización e inteligencia artiﬁcial,

Para atraer a los inversionistas y las empresas líderes en manufactura y logística los parques industriales en la actualidad deben superar su propuesta de valor y fortalecer el ecosistema en el que operan.

y se apoye sobre sistemas digitales e inteligentes“, expresó durante su intervención. Un criterio fue el que expresó Gabriela Gutiérrez, Directora de Supply Chain y Manufactura, Centroamérica y Caribe, Walmart, quien, basada en su experiencia, asegura que el compromiso de disponibilidad de producto, al mejor precio todos los días (promesa de valor de la cadena de supermercados), solo es posible a partir de la optimización de su cadena de distribución, buscando, productividad y eficiencia. “Somos conscientes del importante papel que juega la tecnología para ayudarnos a ser más productivos, e inclusive sostenibles, y estamos buscando todos los días eso, ser más ágiles, más flexibles, más eficientes. En Centroamérica estamos avanzando hacia una estructura logística poderosa, pero estamos en proceso todavía “, compartió. Y es que la última milla, o también conocida como nearshoring, y el nuevo orden en la cadena de suministros en los mercados globales, son detonantes de la evolución que experimenta el mercado inmobiliario industrial. El requerimiento de espacios industriales y en especial Centros de Distribución (CEDIs), fue alentado por el crecimiento de las ventas en línea, aseguró Francisco Muñoz, VP de CBRE México Industrial & Logistic. “La demanda de espacios ubicados en zonas estratégicas son requeridos por las empresas involucradas,

CARLOS ROBLES, director y líder de mercado de Newmark Centroamérica.

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GABRIELA GUTIÉRREZ, Directora de Supply Chain y Manufactura, Centroamérica

y Caribe, Walmart.

especializadas en los centros donde se concentra, almacena y envía hacia los que integran la entrega en la última milla “, señaló. Según su análisis de la región, y particularmente del mercado de Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, es previsible que rápidamente se vaya presentando la necesidad de atender al mercado de última milla, como una derrama del efecto de la constante llegada de inversión extranjera directa y, a partir de ellos, del interés de marcas mundiales hacia estos mercados.

logísticos, Costa Rica ha avanzado no solo en la parte de las eficiencias en servicios, sino también en sistemas constructivos. “Hoy sabemos que las expectativas constructivas estándar como edificaciones clase A+ (de acuerdo con certificaciones globales), el diseño de los espacios de acuerdo a producto y/o a su cadena de suministro son requerimientos mínimos de las empresas globales que se instalan en zonas francas y parques logísticos“, añadió.

Nos reúne un reto compartido: subir el estándar de la industria justo cuando el sector se encuentra en un momento saludable; de hecho, es uno de los principales motores de la economía. Por eso, este evento fue concebido como una propuesta dinámica, innovadora e integral para compartir las novedades, soluciones y oportunidades tanto para el Real Estate vinculado al sector de Logística como también para Parques Industriales “. YOLANDA GUZMÁN Co-directora Revista INversión INmobiliaria

TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

La innovación ha dado cabida a una nueva generación de empresas inteligentes con necesidades específicas que han impulsado el desarrollo inmobiliario industrial. Ante ello, los desarrolladores de parques empresariales se encuentran en un momento clave para identificar el papel que deben jugar en el presente y sentar las bases para el futuro. Mauricio Arce, Presidente de PIASA, firma costarricense de consultoría en construcción, aseguró durante su intervención en un de panel de expertos en edificaciones que, en materia de infraestructura de parque

FRANCISCO MUÑOZ, VP de CBRE México Industrial & Logistic.

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EVENTOS

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El negocio logístico tiene un fuerte componente digital. De manera que entender cómo ha sido la evolución de los almacenes inteligentes, cuáles son los requerimientos de ellos para la trazabilidad absoluta del negocio es clave.

MAURICIO ARCE, Presidente de PIASA.

En cuanto a características de las edificaciones, los expertos señalaron que este tipo de edificaciones industriales demandan espacios que favorezcan la automatización y escalamiento de los procesos de almacenamiento. Por ejemplo, que el piso esté bien nivelado y esté equipado con sensores para permitir la movilidad de los robots que ayudan al movimiento interno de la mercancía. Los techos tienden a ser más altos, de 12 metros de altura en promedio, para poder acomodar un volumen mayor de andenes y entrepisos, además de ser más resistentes para soportar grandes sistemas de aire acondicionado y estantería. Este tipo de estándares implican que la capacidad de una nave industrial comienza a medirse no sólo en metros cuadrados sino también en el espacio cúbico disponible. De ahí que el diseño vertical esté representando mayor rentabilidad que la construcción tradicional en forma horizontal. Por otro lado, gracias al uso del análisis predictivo y la inteligencia artificial se puede gestionar el factor riesgo inen la decisión para la ubicación ideal de nuevos centros de distribución y almacenamiento. De ahí la importancia de los planes para prevenir, mitigar y gestionar los riesgos a lo largo de la

cadena de suministro, ante eventos de desastre, tránsito vehicular, seguridad, entre otros. En cuanto a las instalaciones de parques logísticos y nearshoring, las empresas de este sector demandan instalaciones más pequeñas en dimensiones, pero mejor ubicadas y conectadas. Esto debido a que, explica Surge Pierpoint, CEO de Colon Logistics Park

RODRIGO TONA, del Grupo Ternova

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“en economías tan pequeñas como las nuestras, los parques logísticos se han convertido en verdaderos centros de distribución regional“. En las edificaciones para los CEDIs sobresalen espacios flexibles y de la sincronización de la logística multimodal, desde la llegada de los contenedores a un puerto de importación o la fabricación local, pasando por los centros de distribución y hasta la entrega al consumidor final. De ahí que el diseño, la ubicación y el equipamiento de los edificios para distribuir o almacenar sea cada vez más determinante para reducir el

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“Necesitamos ir siempre a un paso delante de nuestros clientes potenciales, futuros o existentes, teniendo siempre la disponibilidad y el espacio apropiado para el crecimiento de estos proyectos” BERNAL RODRÍGUEZ, CEO de la empresa Itek

tiempo y los costos de entrega, lo que a su vez mejora la calidad del servicio. Rodrigo Tona, del Grupo Ternova, en el Salvador, explicó en esta línea el caso de éxito de su país y de como, con la infraestructura desarrollada, la tecnología y también la seguridad país que ha cambiado drásticamente en años recientes. “Estamos apostando a la integración de nodos logísticos

RENÉ RAMOS, gerente general de Aristos Real Estate de El Salvador

BERNAL RODRÍGUEZ, CEO de la empresa Itek

ubicados en el norte centroamericano y con ellos continuar atrayendo inversiones y empresas de esta rama, principalmente del mercado de los Estados Unidos de América“, finalizó. Al finalizar el ciclo de conferencias y paneles del Congreso, los participantes asistieron a una gira guiada por dos de los parques industriales más importantes y recientes construidos en Costa Rica: Zona Franca El Coyol y Costa Rica Green Valley. El tour permitió además conocer las instalaciones industriales y logísticas de primer mundo de las empresas Establishment Labs, Bayer, Walmart de México y Centroamérica, DHL y MicroTechnologies. Para René Ramos, gerente general de Aristos Real Estate de El Salvador, el mercado logístico e industrial también representa las oportunidades para el país cuzcatleco. Para la empresa, el proyecto Air City que contará con el aire helado y que se está desarrollando en el Aeropuerto de San Salvador, es uno de los más importantes, ya que creará oportunidades no solo para Centroamérica sino también para México. Por su lado, Bernal Rodríguez, CEO de la empresa Itek, indicó que la producción de los dispositivos médicos requiere los inmuebles que reúnen varias características, así como la disponibilidad de la mano de obra, costo energético e inclusive el aspecto estético de la edificación. “Necesitamos ir siempre a un paso delante de nuestros clientes potenciales, futuros o existentes, teniendo siempre la disponibilidad y el espacio apropiado para el crecimiento de estos proyectos”, destacó Rodríguez. A criterio de Hernán Riveros, gerente de Desarrollo Estratégico de Clientes del parque industrial Panamá Pacífico, otro factor importante es el desarrollo sostenible, ya que más empresas optan por este modelo de operaciones. Asimismo, Riveros resalta la importancia de escuchar las necesidades de los clientes, por lo que es necesario desarrollar soluciones integrales.

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EVENTOS

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LECCIONES

de la primera Expo, Congreso y Tour de Parques Industriales y Logísticos ExpoParks 2023

as voces más autorizadas del sector inmobiliario industrial, logístico y de zonas francas se dieron cita en un evento que giró en torno a novedades, reﬂexiones y datos sobre el peso de estas actividades y los retos que presenta el futuro. Repasamos algunas de las lecciones de valor que dejó a sus asistentes.

Francas: anclas de inversión y 1. Zonas desarrollo

l modelo de zonas francas en Latinoamérica ha sido una plataforma para facilitar el desarrollo de la estrategia exportadora de los países, pero además, para dar continuidad y resiliencia a los procesos de atracción de inversiones y de nuevos negocios.

Futuro prometedor 2.E

l futuro de las zonas francas y los parques industriales estará marcado por aquellos que consigan ser más estandarizados, certiﬁcados, escalables, seguros e innovadores, basados en el conocimiento y la creatividad.

3.LCosta Rica como ejemplo

a experiencia costarricense en la consolidación y desarrollo de las zonas francas la hace destacar en la región como un modelo a seguir. Hoy es reconocida como caso de éxito donde conﬂuyen el impulso sostenido de la atracción de inversiones, la tradicional de estabilidad social y democrática del país y la inversión en la educación para desarrollar talento humano caliﬁcado.

Impulso al mercado inmobiliario 4.E

l sector de parques empresariales y logísticos ocupa un lugar clave en la agenda de negocios de real estate. Sus requerimientos y necesidades presentes y futuras son los detonantes de la evolución que experimenta el mercado inmobiliario industrial en la región.

5.Conectividad y nearshoring

La construcción de parques industriales logísticos, es un claro ejemplo de los cambios que se están dando a nivel de lasa ediﬁcaciones industriales. Requieren naves industriales más pequeñas en dimensiones, pero diseñadas para favorecer la automatización y escalamiento de los procesos de almacenamiento. Además, deben ubicarse cerca de centros urbanos y por lo tanto, estar mejor conectadas.

Agenda de desarrollo sostenible 6.U

na inclusión más decidida de practicas de sostenibilidad económica, social y ambiental en las zonas francas está ya en la zona de mira de sus desarrolladores y administradores. Dotarlas de espacios para crecer, suministro de energías renovables, manejo sostenible de materiales, seguridad para colaboradores y productos y de insumos son algunas acciones reconocidas como claves.

La valiosa alianza público-privada 7.E

ste punto hay consenso. La sostenibilidad y ampliación del modelo de zonas francas en la región solo será posible con el trabajo conjunto entre sector público y privado como una de las claves fundamentales del desarrollo de la región y del avance económico de los países.

jurídica: 8.Seguridad Cuestión de confianza

Una de claves para atraer inversiones y negocios extranjeros y, por tanto, consolidar el desarrollo de las zonas francas, es la solidez y claridad de la legislación así como la estabilidad en los regímenes de gobierno.

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GALERÍA

DEL EVENTO

Más de 550 personas se reunieron durante tres días en ExpoParks, un evento único que expuso la importancia y las oportunidades que representa el sector inmobiliario industrial y logístico para los países de la región. DICIEMBRE 2023 / 180

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Más de 180 personas participaron en un tour para conocer dos de los parques más importantes de Costa Rica, así como las instalaciones industriales y logísticas de primer mundo de empresas multinacionales.

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Al evento asistieron cerca de 450 personas relacionadas con el ecosistema de zonas francas

Uno de los momentos más esperados fue la entrega del Premio EcoZonaFranca: Reconocimiento a la Sostenibilidad Empresarial.

CONGRESO DE ZONAS FRANCAS

analiza el presente y futuro del régimen en Costa Rica La sexta edición del congreso se realizó a finales de octubre y contó con la participación de actores clave en el ecosistema de zonas francas de la región, quienes pusieron sobre la mesa el alto valor que tiene el régimen para la economía del país, así como los desafíos y oportunidades que no deben pasar por alto. Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

oy más que nunca ha quedado demostrado que el régimen de Zonas Francas es crucial para el desarrollo económico de muchos países.

En Costa Rica, es un modelo exitoso y fundamental para la economía que aporta anualmente 221.295 empleos directos e indirectos, unos $5.400 millones en compras locales, más de $1.880 millones de cargas sociales y paraﬁscales, así como una contribución absoluta de casi $10.000 millones que representan el 15,2% del Producto Interno Bruto del país. La importancia del régimen es indiscutible. Por ello, representa un

compromiso y grandes desafíos para los diferentes actores, tanto públicos como privados, quienes deben velar porque las zonas francas continúen abriendo brecha a un futuro cada vez más prometedor. Como parte de ese reto, la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) organiza cada dos años el Congreso de Zonas Francas, evento que con cada edición se consolida como uno de los más importantes para el sector. “El congreso nace como parte del compromiso que tiene AZOFRAS en la defensa y promoción del régimen, un espacio de diálogo, aprendizaje y

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discusión sobre su situación actual y futura”, señaló Carlos Wong, presidente de la asociación. Su sexta edición, celebrada el pasado 26 de octubre, contó con la participación de al menos 450 participantes, entre autoridades gubernamentales, representantes de empresas de zonas francas, inversores, expertos en el sector, académicos y otros actores relevantes, interesados en formar parte de un espacio de actualización, aprendizaje, intercambio de conocimientos y experiencias.

Ejes temáticos

La agenda estuvo cargada de novedosos temas que se centraron en la evolución del talento humano, zonas francas verdes, el liderazgo que tienen estos espacios en el avance tecnológico, así como lo más importante en cuanto a la actualidad y el futuro del sector. La jornada contó con la participación de representantes gubernamentales de entidades como la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), el Instituto Nacional

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de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, entre otros, quienes discutieron acerca de las políticas públicas que impulsan el modelo y las estrategias que se promueven para mejorar todo el ecosistema que lo rodea. A ellos se unieron altos ejecutivos de empresas que forman parte de las más de 460 compañías que operan dentro

EVENTOS

de régimen de Zona Franca en Costa Rica, como ICU Medical, Intel, Coca Cola y Equifax, por mencionar algunas de estas organizaciones que han conﬁado en el sistema y dan fe de las ventajas que brinda a su operación en el país. Así como otros panelistas y conferencistas que enriquecieron con su experiencia y análisis, entre ellos la presidenta de la Asociación de Zonas Francas de las

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Américas (AZFA), la directora de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá (MICI), el CEO de Wavteq Group Limited, representantes de EY, KPMG y Deloitte. “Las industrias que impulsan la inversión global están cambiando rápidamente, vemos un enorme crecimiento de las inversiones en tecnologías limpias, en vehículos eléctricos, energía renovable, por lo que creo que Costa Rica tendría la oportunidad de desarrollar el sector de dispositivos médicos en un grupo más amplio de ciencias de la vida. Pero, para ello necesitamos mejorar el ecosistema para ese tipo de sectores relacionados como el software y actividades IT”, destacó Henry Loewendahl, CEO de Wavteq Group Limited. A lo largo del día, los asistentes presenciaron paneles y conferencias con temáticas como: las políticas públicas para el desarrollo del recurso humano, los límites de los encadenamientos locales, los efectos intangibles de la Inversión Extranjera Directa, cómo optimizar la atracción de negocios, se exploró el horizonte a corto y mediano plazo de las Zonas Francas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM),

EVENTOS

El IV Congreso de Zonas Francas se realizó en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

los incentivos y retos que impone la tecnología 4.0, la sostenibilidad como estrategia de negocios para el sector, entre otros. El cierre de la actividad estuvo a cargo del presidente de la República, Rodrigo Cháves, quien recalcó la importancia que tiene el régimen en la construcción de un mejor futuro. Además, los asistentes confirmaron el éxito del congreso al otorgar una buena calificación por permitirles una comprensión

más profunda de las tendencias, estrategias y desafíos actuales del mundo de las Zonas Francas. “Eventos como éste, donde nos reunimos todos los actores del ecosistema de inversión y reconocemos las oportunidades y retos que hay para el régimen, son muy importantes no solo porque nos retroalimentamos entre nosotros, sino también porque nos permiten ver las tendencias y hacia dónde tenemos que caminar para seguir teniendo un

Un evento clave desde 2016

l Congreso de Zonas Francas se realiza cada dos años y con el pasar del tiempo se ha ido consolidando como un evento clave para todo el ecosistema que involucra al régimen franco de Costa Rica. Personas asistentes

Empresas participantes

Empresas en exposición

Instituciones públicas, Gremiales, Organizaciones sin fines de lucro

2016

320

156

2018

389

121

2021*

2.158

+1.300

+100

* El evento de 2020 no se pudo realizar debido a la pandemia, por lo que se llevó a cabo de manera virtual en 2021.

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régimen inclusivo y que genere oportunidades para todos y todas”, comentó Laura López, gerente de PROCOMER. Cabe destacar que los organizadores agradecieron a sus aliados estratégicos: CINDE, PROCOMER y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como a todas las empresas y organizaciones que confiaron en el evento y brindaron su patrocinio para realizar con éxito una edición más del Congreso de Zonas Francas.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del presidente de la República, Rodrigo Cháves, quien recalcó la importancia que tiene el régimen en la construcción de un mejor futuro

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EVENTOS

Durante el congreso se realizaron distintos paneles y conferencias centrados en cuatro ejes temáticos.

Reconocimiento a la sostenibilidad

no de los momentos cumbre del Congreso de Zonas Francas fue la entrega del premio “EcoZonaFranca: Reconocimiento a la Sostenibilidad Empresarial”, que nació en este año con el objetivo de impulsar la sostenibilidad y la excelencia empresarial de las empresas asociadas a AZOFRAS. El galardón busca reconocer y premiar aquellas organizaciones que se destaquen por su desempeño sostenible. Y, para desarrollar el instrumento de evaluación, la asociación realizó un análisis de los temas ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) materiales de los seis sectores que se evalúan, basándose en los estándares SASB o Sustainability Accounting Standards Board. Asimismo, utilizó la herramienta Datamarán para el análisis y selección de los temas ASG materiales por sector. Se trata de la única plataforma tecnológica de inteligencia artiﬁcial a nivel mundial que permite un análisis en tiempo real de los riesgos ASG, estratégicos, regulatorios y reputacionales, especíﬁcos a cada negocio y su cadena de valor. Estos instrumentos permitieron obtener una métrica cuantitativa y, con ello, AZOFRAS pudo tener un criterio de evaluación de la “sostenibilidad” ejecutada por las empresas de Zonas Francas, quienes fueron reconocidas en cinco categorías. Categoría

Ganador

Administradores

Parque Empresarial del Este

Servicios de Valor

P&G

Manufactura Avanzada

Proquinal

Ciencias de la Vida

Terumo

Servicios de Logística Integral (SEL)

Rex Logística

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Venimos reflejando las mayores tasas de crecimiento del sistema de Zona Franca de los últimos cinco años. AZOFRAS tiene un rol de representación muy importante, tenemos retos en la adaptación y el fortalecimiento de la inversión fuera de GAM. El sistema de Zonas Francas hoy representa el 15% del PIB, entonces hoy venimos precisamente a hablar de un sector que no es solo importante desde el punto de vista del empleo, sino también su integración con la economía”. Carlos Wong Presidente AZOFRAS

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