Revista INversión INmobiliaria - Ed.25 by Revista Inversión Inmobiliaria, Costa Rica

Año 2021 / Edición 25/ Noviembre - Diciembre 2021 / Centroamérica Única revista para el profesional e inversionista inmobiliario

Istmo y República Dominicana se proyectan nuevos corredores industriales que aprovechan la infraestructura vial y desahogo de la densidad de las ciudades

Precio: ¢3.500 ó $6.20

ESPECIAL 25 ANIVERSARIO

EL NEARSHORING:

Pág.22

una oportunidad de oro para atraer inversión estadounidense ubicada en Asia. Pág.136

Garnier & Garnier: Construyendo el futuro

CREZCA EN CARTAGO La Lima es desarrollada por Garnier&Garnier, empresa con más de 25 años de experiencia en la conceptualización y construcción de espacios que siempre llevan los componentes de innovación, calidad y sostenibilidad para los clientes más exigentes.

NUESTRO NUEVO EDIFICIO MULTITENANT II OBTUVO EL GALARDÓN BANDERA AZUL ECOLÓGICA EN LA CATEGORÍA:

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

TALENTO:

contamos con la menor rotación del país

4% menos de un

anual

Sus colaboradores pueden trabajar en un lugar que prioriza el bienestar En La Lima entendemos que sus colaboradores son muy importantes y por eso construimos amenidades que se enfocan en fomentar trabajo en equipo, recreación, bienestar y deporte.

EDITORIAL

CARTA EDITORIAL Director General Hernán Freer hfreer@inversioninmobiliariacr.com Codirectora General Yolanda Guzmán yguzman@inversioninmobiliariacr.com Directora Administrativa Alexandra Hernández admin@inversioninmobiliariacr.com Director Editorial Daniel Torres daniel@inversioninmobiliariacr.com Editorial y Redacción Centroamérica Alejandra Soto Andrea Rodríguez Angélica Castro Angélica Zamora Alexandra Ivanova Jenny Lozano Javier Adelfang César Brenes Diseño portada Alex Salazar Diseño y diagramación Marco A. Cerquera M. Fotografía Meylin Aguilera Coordinador web y social media Jorge Monge Departamento Comercial y suscripciones publicidad@inversioninmobiliariacr.com

Una producción de Revista Inversión Inmobiliaria SRL Dirección: De la rotonda a desnivel de Multiplaza, 800mts al oeste, mano izquierda, edificio VMG, 1er Piso, Guachipelín de Escazú, San José, Costa Rica La responsabilidad de los artículos es de los autores y no refleja necesariamente la opinión de los editores. Prohibida su resproducción parcial o total

Hallar un sentido será la clave para 2022 P

arafraseando a Víktor Frankl (1905-1907), padre de la logoterapia y autor del libro “El hombre en busca de sentido” (1947), la post pandemia nos plantea el mismo reto en el plano personal y en el negocio mismo Para superar las adversidades hasta alcanzar el éxito, es determinante dar sentido a todo proyecto. Hallar sentido a nuestros planteamientos y comunicar asertivamente nos acercará al cumplimiento de nuestras metas. Dicho lo anterior, el “sentido” gana plusvalía en el mercado. En esta edición, ponemos en evidencia que la pandemia generó una transformación en el sentido de la oficina: ahora debe ser entendida más como un espacio orientado hacia la colaboración, productividad y construcción de cultura corporativa. Costa Rica y Panamá, países con mayor dependencia de la IED, enfrentaron la mayor tasa de desocupación y sobreoferta; sin embargo, para las multinacionales sigue teniendo sentido invertir en espacios con propósito. Según datos de CINDE, durante 2021 más de 20 empresas anunciaron el inicio de operaciones, lo cual conlleva la demanda de espacios en el corto plazo. Globant, por ejemplo, establecerá un centro de operaciones en Heredia; Kyndryl completó su separación de IBM y empezará a operar un centro de innovación y servicios de alto valor agregado. Además, fuera del Área Metropolitana, Sykes mantiene su plan de expansión en Solarium, frente al aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia. La pandemia dio un nuevo sentido a las Pymes: ganar mercado mediante el comercio electrónico. Este objetivo reforzó el sentido de este tipo de empresas para reubicarse en ofi-bodegas con el propósito de acceder a costos competitivos, áreas de almacenamiento y administrativas en un mismo lugar y facilidades logísticas. Conoceremos el caso de parques que comprendieron la necesidad y son exitosos, al igual que sus inquilinos. En otros temas, conoceremos los planes de reactivación de la edificación vertical en los alrededores de La Sabana, que será impulsada por la demanda residencial. No obstante, la oferta corporativa ve el atractivo de la zona, para evitar la saturación vial más allá del peaje de Escazú. También, presentamos un artículo descriptivo con las transacciones más relevantes de los últimos 12 meses y las primeras impresiones sobre la modificación de los fideicomisos de preventa de vivienda, que divide criterios. Confiamos en que estos contenidos serán de gran utilidad para la toma de decisiones, las cuales deberán estar alineadas a un sentido de empresa y al alineamiento con el propósito del cliente final. DANIEL TORRES Director Editorial

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CONTENIDO

ENTREVISTA Héctor Feliú, gerente general de Roche Services & Solutions Americas.

E S P E C I A L

ACTUALIDAD La Sabana: un corredor que resurge de la mano de la construcción vertical.

CONSTRUYENDO EL FUTURO

76 78

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OFICINAS Real Estate Corporativo toma un respiro tras superar lo peor de la pandemia. Claves para reanimar la industria de edificios corporativos: Readecuación de espacios bajo metodología Plug & Play y reanudación en llegada de inversiones son primeros síntomas de estabilidad y nueva demanda de espacios.

CONTENIDO EN PORTADA

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ESPECIAL EDITORIAL

LOGÍSTICA

Costa Rica: Bodegas A crecen exponencialmente, las B y C en la GAM se adecúan para atender la última milla.

Nuevos corredores industriales en Costa Rica se gestan en el occidente de la GAM.

Costa Rica Green Valley: talento, tecnología y comunidad que potencian la Región de Occidente.

Zona Franca La Lima, un motor para el desarrollo del país. Desarrollado por Garnier & Garnier, este parque industrial y centro corporativo comenzó operaciones en 2014.

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Panamá apuesta por reforzar actuales focos de inversión en carrera por atraer IED.

110

Nuevas inversiones eligen el pacífico guatemalteco: Cercanía con la capital y el acceso marítimo resultan atractivas para inversiones asociadas a manufactura.

136

El Nearshoring: una oportunidad de oro para atraer inversión estadounidense ubicada en Asia.

170 ECONOMÍA & FINANZAS El desafío de una nueva regulación que limita el uso de primas para apalancar proyectos residenciales.

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NOTICIAS

COSTA RICA

Sabana Corporate Center protagoniza el cierre inmobiliario de oficinas más grande de Centroamérica en los últimos 10 años La inversión de una empresa multinacional, que será la única usuaria (single tenant) de todo el edificio, alcanza los $100 millones y se estima que inicie operaciones en 2023. Por Redaccion INversion INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

arnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios y Cushman & Wakefield | AB Advisory, anunciaron el cierre de la transacción inmobiliaria de oficinas más grande de la última década en Centroamérica: la venta del 100% de Sabana Corporate

Center a un solo cliente. La compradora es una importante empresa multinacional que invirtió $100 millones en el proyecto, ubicado en el sector de Sabana Norte. Se espera que la empresa inicie operaciones dentro del complejo a mediados de 2023.

COSTA RICA

Bayer invertirá $200 millones en una nueva planta farmacéutica en Costa Rica Bayer se compromete a ofrecer acceso a anticonceptivos modernos para mujeres en países de medianos y bajos ingresos, y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

La empresa multinacional que invirtió

$100

millones Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

ayer anunció una inversión de $200 millones (170 millones de euros) en Costa Rica para brindar acceso a la planificación familiar a más mujeres de países con medianos y bajos ingresos. La compañía ya se encuentra construyendo, en la Zona Franca Coyol, provincia de Alajuela, una nueva planta farmacéutica para la producción de anticonceptivos reversibles de acción prolongada, tales como Bayer anunció implantes hormonales y sistemas su objetivo de intrauterinos (SIU). Será una facilitar acceso a anticonceptivos instalación farmacéutica de última modernos a generación, que se espera comience su producción en el año 2024 y trabajará en coordinación con otras millones plantas de la empresa en el mundo. de mujeres Empoderar a las mujeres, apoyando su planificación familiar y autodeterminación, es una parte importante de los compromisos de sostenibilidad de Bayer. En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 2019, Bayer anunció su objetivo de facilitar acceso a anticonceptivos modernos a 100 millones de mujeres de países de medianos y bajos ingresos para el año 2030, como parte de su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La inversión anunciada el día de hoy contribuye significativamente con este compromiso.

100

Lea la nota completa en www.inversioninmobiliari acr.com

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NOTICIAS

COSTA RICA

Intel subraya el aporte y el talento de Latinoamérica para su crecimiento

La empresa tecnológica Intel destacó este jueves el aporte del talento humano de Latinoamérica para el crecimiento de la empresa en innovación y desarrollo de microprocesadores, así como para el impulso de las estrategias con miras a un futuro lleno de desafíos.

Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

a empresa tecnológica Intel destacó este jueves el aporte del talento humano de Latinoamérica para el crecimiento de la empresa en innovación y desarrollo de microprocesadores, así como para el impulso de las estrategias con miras a un futuro lleno de desafíos. Representantes regionales de la empresa destacaron en un encuentro virtual

con periodistas la importancia que tienen para las operaciones las instalaciones situadas en México y en Costa Rica, donde se llevan a cabo labores de ingeniería y desarrollo, así como de prueba y ensamblaje de los microprocesadores. Hemos demostrado que somos una región competitiva, que en lo que somos capaces de hacer estamos en igualdad de condicio-

$20.000 millones

en dos nuevas fábricas en Arizona, Estados Unidos

nes que Estados Unidos y Asi, manifestó el gerente de operaciones global para Desarrollo de Gráficos de Intel Costa Rica, Ronny Ramírez. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

GUATEMALA

Guatemala triplica la meta de IED establecida para el año 2021 Los $3.433,9 millones acumulados rompen récord nacional de cifras registradas en IED en los últimos 10 años en el país. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

epresentantes del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), indicaron que a noviembre de 2021 el monto acumulado en atracción de Inversión Extranjera Directa -IEDen Guatemala asciende a $3.433,9 millones, triplicando la meta de US$1,200 millones establecida por el Ministerio de Economía para

el 2021 para la reactivación económica del país. El monto alcanzado a través de la estrategia de atracción de inversiones, supera las cifras atraídas por el país en los últimos 10 años. En ese sentido, cabe destacar que durante el año 2020 se concretaron $905,5 millones, en el 2019 $974,7 millones y en el 2018 $980,7 millones, según datos

15 mil colaboradores

especializados que ofrecen un servicio de clase mundial

del Banco de Guatemala -BANGUAT-.Rolando Paiz, Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión indicó que este logro es derivado a una agenda de Gobierno proactiva que incluyó el acom-

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pañamiento cercano de actores clave como la Red de Consejeros Comerciales, la agencia Invest in Guatemala y otras instituciones públicas y privadas para atender de primera mano a los inversionistas e implementar las estrategias de prospección, softlanding y aftercare establecidas por PRONACOM. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

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NOTICIAS

GUATEMALA

Dos Pinos inaugura su primera planta de producción en Guatemala La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos continúa trabajando para fortalecer su trabajo en la región, consolidando su incidencia y aumentado su presencia e inversión en Guatemala.

Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

a Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos inauguró el pasado martes 19 de octubre su primera planta de producción en Guatemala. El propósito de la planta es mejorar la inversión de Dos Pinos en el país, aportando a su vez a la reactivación económica y la generación de empleo para los guatemaltecos.

Actualmente, la planta, ubicada en el kilómetro 16.5 carretera a Lo de Diéguez, Fraijanes, tiene la capacidad de producir un promedio mensual de 140 toneladas de yogurt batido y 45,5 toneladas de yogurt líquido, entre otros productos lácteos. Sin embargo, esta capacidad podría aumentar en el mediano plazo, mientras la planta alcanza

el 100% de su capacidad instalada. Trabajar a su capacidad máxima, permitirá a Dos Pinos aumentar las oportunidades de trabajo e inversión en el país, además de ayudar a aumentar la eficiencia operativa de la empresa. Dos Pinos sigue una estrategia enfocada en lograr mayor escala, en un contexto donde es necesario fortalecer la competiti-

140

toneladas

de yogurt batido y 45,5 toneladas de yogurt líquido

vidad de la industria láctea regional a nivel internacional, para poder incrementar las exportaciones y seguir creciendo. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

EL SALVADOR

Crisis del sector transporte podría durar hasta 2023 y sostener los efectos negativos en la economía La Asociación Salvadoreña de Agencias de Carga y Transitarios, ASAC y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, CAMARASAL, brindaron un balance acerca del impacto generado por la crisis del sector de transporte y servicios logísticos, luego de la pandemia por Covid19. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

egún los expertos, los efectos de la crisis podrían mantenerse durante los próximos dos años. El comercio global experimentó cambios sustanciales a partir del mes de marzo de 2020, luego de que fuera declarada la pandemia por Covid-19. Los intercambios comerciales alteraron su dinámica durante gran parte del año anterior, por lo que, al finalizar los períodos de confinamiento, se produjo un fenómeno de sobredemanda de bienes, especialmente de los que provienen del continente asiático, multiplicando los costos de transporte de carga y servicios logísticos. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

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NOTICIAS

EL SALVADOR

El Salvador tendrá su primer Data Center Comercial certificado Con una inversión inicial de $30 millones, El Salvador contará con su primer y único Data Center Comercial Certificado, denominado Data Trust. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

on una inversión inicial de $30 millones, El Salvador contará con su primer y único Data Center Comercial Certificado, denominado Data Trust, este proyecto surge bajo una alianza entre el grupo salvadoreño Aristos y la firma especializada en tecnología, Codisa de Costa Rica. El acto de colocación de primera piedra se llevó a cabo en el terreno donde se ubicará el parque tecnológico más grande del país: Altius Tech Park, ubicado en Ciudad Arce, La Libertad. Al evento de colocación asistió el Presidente de la República, Nayib Armando Bukele, autoridades de gobierno, representantes del cuerpo diplomático costarricense radicados en el país, así como miembros de la empresa privada. Data Trust será la opción más confiable y segura para el almacenamiento y resguardo de la información de grandes empresas del sector financiero, privado e instituciones del sector público. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

EL SALVADOR

Plaza Mundo Apopa se convierte en tan solo un año, en un importante Centro de Desarrollo de la zona norte

laza Mundo Apopa se ha convertido en tan solo un año, en el referente Plaza Mundo Apopa de desarrollo de la zona cuenta con casi 30.000 m2 norte de San Salvador y de área comercial. Y en su municipios aledaños, perprimer año de operaciones mitiendo generación de empleo, centro de negocios ha podido crecer a y de sano esparcimiento. un ritmo acelerado, El mayor reto en un año generando impulso de pandemia y uno post económico en la zona. pandemia es el tener que mantener fiel cumplimiento Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com de las normas de bioseguri-

Plaza Mundo Apopa cuenta con

175 marcas

distribuidas entre locales y kioskos

dad. Plaza Mundo considera importante evitar las altas concentraciones y que en las actividades conlleven el uso de mascarillas, uso de

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alcohol gel y por eso mismo procedió a suspender algunos eventos que podrían generar aglomeraciones. Dar apertura a un centro comercial en el 2020 fue un gran reto, no solo para Agrisal Inmobiliario sino también para los inquilinos, quienes creyeron en el proyecto y hoy por hoy Plaza Mundo Apopa cuenta con 175 marcas distribuidas entre locales y kioskos. El desarrollo generado por Plaza Mundo Apopa en este 2021 ha venido a constituirse principalmente en un generador de empleo, directo e indirecto en la zona, generando una fuerte actividad económica para la zona norte de la capital y sus alrededores.indicó Ely Madrid, Gerente de Mercadeo de Plaza Mundo. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

237 00) 2% () 7%8-7*%''-ʒ2 7) 6 4%68) () )7837 %ʐ37 () ʉ<-837 -6 .92837 )7 '31)2>%6 1%28)2) 67) .92837 )7 463+6) 7%6 86%&%.%6 .92837 )7 86-92*%6

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NOTICIAS

MÉXICO La demanda neta acumulada ya es

El mercado de Nearshoring en México

12%

superior a la del año pasado

Al finalizar 2021, la demanda de propiedades industriales en México no solo superará los niveles de prepandemia, sino que se parecerá más a la registrada en 2017-2018. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

l contexto global de la economía, las grandes potencias industriales recurren a las prácticas de nearshoring que consisten en trasladar ciertas partes de sus procesos productivos hacia terceros países más cercanos a su objetivo de exportación, para la reducción de costos, principalmente de mano de obra. El nearshoring represen-

ta grandes oportunidades para el norte de México debido a su mercado industrial saludable que, a pesar de la contingencia actual, se mantiene resiliente y con optimismo. Las oportunidades para México se verán en estos mercados: Aún con la contingencia actual, el mercado industrial en México se mantiene resiliente y con optimis-

mo. Durante 2020 la absorción neta nacional* registrada fue de 2 millones de m2, cifra 6% mayor a 2019. Mientras que de Enero a Septiembre de 2021, la demanda neta acumulada ya es 12% superior a la del año pasado con 2,3 millones de m2. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

MÉXICO

Flex Offices: tendencias 2022 en el mercado corporativo en México Para el fin del tercer trimestre de 2021, el mercado corporativo de la Ciudad de México ha mostrado una recuperación interesante respecto a todo el periodo de pandemia, ya que las empresas necesitan flexibilidad y rapidez para ocupar nuevamente los espacios de oficinas. Por Redacción INversión INmobiliaria info@inversioninmobiliariacr.com

e acuerdo a un análisis del estatus del mercado corporativo en México, realizado por Ignacio Arellano, director asociado de Servicios Corporativos Globales (GCS) de Newmark en Latinoamérica, estos espacios -que ya se

encuentran con mejoras e incluso algunos con mobiliario-, están siendo favorecidos en elección por las empresas ya que permiten no realizar una inversión al reubicarse y poder operar de manera rápida en el nuevo espacio.

Un espacio flexible es aquel que puede cumplir múltiples funciones. Este puede ser una habitación o espacio adaptable y que se puede personalizar para cumplir más de un propósito. De hecho, el término espacio flexible comenzó

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como un descriptor de un área de almacén industrial que podría “flexionarse” en espacio de oficina, o cualquier otra cosa que pudiera ser necesaria. Lea la nota completa en www.inversioninmobiliariacr.com

30 años

Desarrollando los mejores parques industriales en El Salvador

ristos Inmobiliaria es la división de Grupo Aristos que posee y opera cuatro parques industriales y zonas francas en el país: American Industrial Park, Parque Industrial El Progreso, Apolo Industrial Park y Sirius Industrial Park.

Una empresa que sigue cultivando éxitos Orion Industrial Park: Actualmente se está construyendo la nave industrial más grande de Centroamérica de 62.000 m2. El parque industrial estará bajo la ley de zonas francas y poseerá una capacidad total de 180,000 m2 de construcción, en un terreno de más de 56 hectáreas. Orion tiene espacios disponibles y ofrece a los clientes construcciones a la medida en un corto plazo, que permite brindar áreas acondicionadas según las actividades de cada empresa.

Con más de 30 años de experiencia en desarrollo de los mejores parques industriales y la zona franca más grande de El Salvador, Aristos Inmobiliaria cuenta con más de 250,000 m2 de techo industrial, con 40 clientes internacionales y genera más de 14,000 empleos directos, ayudando a la prosperidad de las comunidades aledañas. Aristos Inmobiliaria está comprometida con el desarrollo económico, social y medioambiental. Los parques industriales cuentan con plantas solares fotovoltaicas que generan más de 45 MW, mitigando la huella de carbono, permitiendo a sus inquilinos contribuir a la continuidad del negocio, brindando estabilidad en las tarifas y aportando a los objetivos de sostenibilidad medioambiental de sus clientes.

Altius Tech Park: El primer parque tecnológico de El Salvador, contará con 8

edificios de oficinas con un total de 46,000 m2 de área arrendable disponible. En Altius se construye Data Trust, el primer data center comercial certificado Tier III del país. La visión de Altius es atraer nuevas inversiones a El Salvador para crear un ecosistema tecnológico nunca antes visto en el país, compuesto de oficinas corporativas, BPOs, call centers, data centers, empresas de desarrollo de software, negocios de programación, academia, entre otros. Altius contará con la certificación LEED que garantiza que la construcción cumple con estándares de ecoeficiencia y sostenibilidad, minimizando el impacto en el entorno natural y promoviendo el bienestar integral de sus ocupantes. Además, contará con energía solar, programa integral de reciclaje y el manejo eficiente de agua pluvial conocido como “Net Zero Water”.

Características de los parques industriales: Naves industriales “Build to Suit”

Sistema contra incendios certificados

Flexibilidad para albergar diferentes tipos de clientes

Acceso controlado y vigilancia por circuito cerrado

Pisos con planicidad certificados

Energía renovable e iluminación LED

Edificaciones que cumplen estándares internacionales

Atención al cliente 24/7

www.aristosinmobiliaria.com

AristosRE

Aristos Inmobiliaria

ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

CONSTRUYENDO EL FUTURO La desarrolladora inmobiliaria costarricense Garnier & Garnier celebra 25 años de garantizar proyectos sostenibles. Por Angelica Zamora, azamora@inversioninmobiliariacr.com

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ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

umplir 25 años ofreciendo calidad, seguridad, respaldo y confianza no es sencillo, pero la desarrolladora inmobiliaria Garnier & Garnier ha demostrado tener la solidez para garantizar proyectos de calidad a pesar de los desafíos del mercado, las crisis financieras y los retos que dejó la pandemia del Covid-19. Y no es para menos, ya que la estrategia de la compañía está centrada en la sostenibilidad, la innovación y en satisfacer todas las necesidades de los clientes brindando servicios integrales en el diseño, construcción, venta y promoción de múltiples proyectos inmobiliarios como: parques industriales y zonas francas, centros comerciales, resorts y condominios residenciales. Una de las ventajas competitivas de la compañía es que brinda a los clientes asesoría en todas las etapas del proyecto, lo que le ha permitido crecer y posicionarse como líder en el mercado costarricense. En estos años Garnier & Garnier ha logrado construir más de 1,5 millones de metros cuadrados en cinco de las siete provincias del país y sortear las complicaciones de la pandemia debido a la alta demanda que generó el sector de manufactura especializada. La construcción de esta historia ha sido también posible gracias a las sinergias logradas con proveedores socios estratégicos, como lo son Edificar, Proycon, Ingelectra, Edificar, MultiFRÍO y Gensler; empresas que han creído en la visión de sostenibilidad, innovación y propuesta de servicio integral que nos diferencia ante nuestros clientes.

ÍNDICE Especial: Construyendo el futuro Un legado que nos distingue Desarrollando un futuro más sostenible 25 años cosechando proyectos exitosos Garnier & Garnier en números

Sección comercial:

Edificar: Parques industriales, zonas francas y condominios de primer mundo Proycon: El reto de crear proyectos inmobiliarios exitosos Ingelectra: Gestión exitosa de proyectos inmobiliarios MultiFRÍO: Aires de pasión, exigencia y calidad en proyectos inmobiliarios Gensler: Unión empresarial en pro de la movilidad de Belén

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ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

UN LEGADO QUE NOS DISTINGUE

Garnier & Garnier ha desarrollado proyectos residenciales, hoteleros, oficentros y parques industriales/zonas francas. La firma ofrece innovación, eficiencia y altos estándares de calidad y sostenibilidad. Por Angelica Zamora, azamora@inversioninmobiliariacr.com

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GARNIER & GARNIER ESPECIAL 25 ANIVERSARIO

arcar una diferencia y consolidarse como una de las empresas líderes dentro de la industria inmobiliaria y de bienes raíces es un trabajo arduo que se logra cuando toda la organización entiende que el servicio que se brinda debe realizarse con esfuerzo, dedicación e innovación. Así nació Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios con la convicción de brindar asesoría en cada proceso y dar a sus clientes soluciones integrales para llevar sus proyectos un paso más allá en materia de sostenibilidad. André Garnier, fundador de la compañía comenta “yo creo que la empresa se fue consolidando gracias a la dedicación y el esfuerzo de los colaboradores que junto con la participación de los clientes para entender sus necesidades sentaron las bases del éxito que tenemos hoy y que nos impulsa a seguir creciendo en esa dirección”.

“A través del tiempo hemos logrado desarrollar un sistema en el que como equipo de trabajo cada uno pone su conocimiento para desarrollar cada proyecto y sus requerimientos y tratamos de aplicar la innovación, que es lo que nos ha venido motivando a hacer proyectos no solo para nuestros clientes, sino para el entorno que rodea cada uno de ellos. Esto lo hace agradable no solo para la persona que nos viene a buscar para que le solucionemos sus problemas, sino para la comunidad a la que entramos a ser parte con nuestros desarrollos, y hace que tengamos una imagen de respeto al ambiente”, detalló Álvaro Ramírez, gerente de ingeniería Garnier & Garnier. Para la empresa los resultados obtenidos son su mejor carta de presentación, y permiten ratificar su experiencia y solidez en el mercado nacional y marcar el camino hacia la compañía más robusta, dinámica, tecnológica y en constante crecimiento que quieren seguir siendo.

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ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

DESARROLLANDO UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE

Megaproyecto Uruca

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GARNIER & GARNIER ESPECIAL 25 ANIVERSARIO

La sostenibilidad es el eje principal del desarrollo inmobiliario de Garnier & Garnier. Los proyectos sostenibles se crean desde la concepción del desarrollo. Por Angelica Zamora, azamora@inversioninmobiliariacr.com

as compañías han entendido que la sostenibilidad es un eje trascendental si desean mantenerse vigentes en el mercado a futuro, cada vez más las personas le exigen a las empresas ser conscientes y responsables por sus acciones, de ahí que las prácticas sostenibles ya no son una opción, sino que deben ser parte de la estrategia integral del negocio. En Garnier & Garnier la sostenibilidad se in-

tegra desde el momento en que se elige un proyecto, desde que se diseña, se construye y se opera, porque el objetivo es ser un negocio que no solo le agregue valor a los accionistas, sino que también le genere valor a cada parte interesada, a cada comunidad y a cada ecosistema que se impacta. “Hemos sido una compañía muy visionaria en la ubicación de los proyectos, en el tipo de proyec-

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ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

Somos un grupo que le da un gran respaldo a las compañías, la seriedad y la preparación de nuestra gente le da muchísima seguridad a las empresas con las que trabajamos y eso nos lo dicen todos los días, la manera en que interactuamos, la capacidad de nuestra gente, es la que hace la diferencia”. Philippe Garnier PRESIDENTE Y CEO GARNIER & GARNIER

Santa Ana Country Club

tos, en las industrias y los sectores en los que nos enfocamos y siempre hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Cualquier proyecto que hacemos, siempre queremos que sea único dentro del sector”, comentó Philippe Garnier Presidente y CEO Garnier & Garnier. “Nosotros somos un grupo que le da un gran respaldo a las compañías, la seriedad y la preparación de nuestra gente le da muchísima seguridad a las empresas con las que trabajamos y eso nos lo dicen todos los días, la manera en que interactuamos, la capacidad de nuestra gente, es la que hace la diferencia”, agregó Garnier. Laura Cruz, Gerente de Sostenibilidad, explicó que “dentro de nuestra estrategia la sostenibilidad forma parte de nuestro propósito, de lo que somos hoy, pero también de lo que queremos ser en el futuro, cada vez con mayor rigurosidad y empeño”. Un ejemplo, es un megaproyecto que se construye en la capital, un espacio de 160.000 m2 de terreno de uso mixto y rodeado de naturaleza. Este desarrollo inmobiliario, comercial y residencial vertical contempla cinco hectáreas dedicadas a la reforestación que se conectan a través de senderos con la Uruca y Sabana Norte, y que además se integra con Rutas Naturbanas. A nivel ambiental, están comprometidos con el estricto cumplimiento de los estudios de impacto ambiental, además realizan análisis para detectar oportunidades de mitigación de impactos en los proyectos y así, minimizar la huella constructiva.

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GARNIER & GARNIER ESPECIAL 25 ANIVERSARIO

Dentro de nuestra estrategia la sostenibilidad forma parte de nuestro propósito, de lo que somos hoy, pero también de lo que queremos ser en el futuro, cada vez con mayor rigurosidad y empeño”. Laura Cruz GERENTE DE SOSTENIBILIDAD GARNIER & GARNIER

Gracias a esa convicción, en 2016 desarrollaron la primera herramienta en la industria inmobiliaria de revisión de “Buenas prácticas ambientales para el diseño”, y durante el proceso de desarrollo la empresa realiza un diagnóstico comunitario, que permite conocer cuáles son las principales problemáticas, expectativas y retos que enfrenta la comunidad para generar planes de trabajo conjuntos.

Azenza Towers

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ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

Six Senses, Papagayo

25 AÑOS

COSECHANDO PROYECTOS EXITOSOS El desarrollo inmobiliario de alto nivel ha caracterizado a Garnier & Garnier. La desarrolladora ha construido más de 1,5 millones de metros cuadrados.

Por Angelica Zamora, azamora@inversioninmobiliariacr.com

l desarrollo inmobiliario basado en estrictas prácticas de sostenibilidad, calidad y seguridad es la base de la estrategia de negocio de Garnier & Garnier, una compañía que a lo largo de 25 años de experiencia ha construido más de 1,5 millones de metros cuadrados en el país.

35 proyectos residenciales, hoteleros, oficentros, parques industriales y zonas francas, son parte de las obras concluidas que tienen como sello la innovación, eficiencia y altos estándares de calidad y sostenibilidad.

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GARNIER & GARNIER ESPECIAL 25 ANIVERSARIO

Cuando empezamos un proyecto nos vemos como uno más, como parte de la comunidad. Un ejemplo, es que hemos hecho alianzas público privadas con el Instituto Nacional de Aprendizaje a través de la herramienta Empléate, donde hemos impulsado la creación de colegios técnicos y un sinfín de ideas que se han ejecutado a lo largo de estos años”. Alberto Bonilla Santa Ana Country Club

Centro Corporativo El Cafetal

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DIRECTOR DE DESARROLLOS GARNIER & GARNIER

ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

Azul Paraíso

Pero el aporte de la compañía va más allá, ya que solo en los últimos 5 años la inversión de sus desarrollos superó los $500 millones y generó alrededor de 19.335 empleos directos e indirectos en cinco provincias. En 25 años de trayectoria Garnier & Garnier se ha destacado por su genuino interés en las comunidades donde desarrollan sus proyectos. “Cuando empezamos un proyecto nos vemos como uno más, como parte de la comunidad. Un ejemplo, es

Hacienda Espinal

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La Lima Free Zone

GARNIER & GARNIER ESPECIAL 25 ANIVERSARIO

La pandemia nos ha enseñado que las empresas necesitamos trabajar muy fuerte en desarrollar el compromiso de las personas, porque solo con personas altamente comprometidas y felices en su trabajo se pueden alcanzar los resultados que nosotros hemos obtenido y que hemos logrado exceder”. Marvin Mora JEFE DE RECURSOS HUMANOS GARNIER & GARNIER

que hemos hecho alianzas público privadas con el Instituto Nacional de Aprendizaje a través de la herramienta Empléate, donde hemos impulsado la creación de colegios técnicos y un sinfín de ideas que se han ejecutado a lo largo de estos años”, explicó Alberto Bonilla Director de Desarrollos. Algunos de sus desarrollos más conocidos son La Lima Free Zone & Business Park, la segunda etapa del Centro Corporativo El Cafetal, Sabana Corporate Center, el Megaproyecto Uruca, así como los proyectos residenciales Hacienda Espinal y Azenza Towers. También destacan los hoteles Costa Rica Marriott en Belén, el Four Seasons Resort en Guanacaste, Santa Ana Country Club y la Universidad Latina en Heredia. Dos de los proyectos más destacados que se encuentran en desarrollo son: el complejo hotelero costero Six Senses, un resort de ultra lujo ubicado en la península de Papagayo, Guanacaste, el cual se desarrollará en armonía con el ambiente y contempla una inversión cercana a los $200 millones y el Megaproyecto Uruca, un desarrollo de primer nivel que combina espacio residencial, de oficinas, cultura, educación, recreación, comercio, naturaleza y deporte en un solo lugar.

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ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

Garnier & Garnier en números Además de los proyectos de vanguardia, Garnier & Garnier ha recibido premios y certificaciones como:

AÑOS,

de experiencia

$500

MILLONES INVERTIDOS en los últimos 5 años.

19.335 EMPLEOS DIRECTOS

e indirectos en cinco provincias

+1,5 MILLONES

35 PROYECTOS terminados

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de metros cuadrados construidos

GARNIER & GARNIER ESPECIAL 25 ANIVERSARIO

Reconocimiento como Great Place to Work®

EN LA REGIÓN DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

2015

Acreditación marca país esencial Costa Rica en 2015

Premio de Construcción Sostenible Y

2014 2020

Categoría “EMPRESA” Cámara Costarricense de la Construcción.

Acreditación ambiental

LEED® Silver (Core & Shell),

para el Centro Corporativo El Cafetal.

Santa Ana Country Club, obtuvo el galardón de

Galardón

Bandera Azul Ecológica,

en la categoría “cambio climático”, para oficinas centrales, en los años

2015, 2016 y 2017

Bandera Azul Ecológica

en la categoría

“construcción sostenible”, 2018. Certificación de

Carbono Neutralidad para las oficinas centrales

Ministerio de Ambiente y Energía 2021. DICIEMBRE 2021 / 35

ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

EDIFICAR + GARNIER & GARNIER EDIFICAR es una empresa de construcción fundada en Costa Rica hace 37 años. Desde el año 2008 también tiene presencia en Panamá. EDIFICAR ha construido más de 3 millones de m2 techados, donde sobresalen los proyectos de hotelería, turismo e industria médica.

Santa Ana Country Club

PARQUES INDUSTRIALES, ZONAS FRANCAS Y CONDOMINIOS DE PRIMER MUNDO La constructora costarricense EDIFICAR colabora con G&G desde el 2007 en desarrollos innovadores, eficientes ,de alta calidad y sostenibles. Por Redaccion INversion INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

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Azenza Towers

a unión de dos de las empresas costarricenses más prestigiosas del mercado inmobiliario, la constructora EDIFICAR y la desarrolladora Garnier & Garnier (G&G) ha dado como resultado parques industriales, zonas francas y condominios residenciales del más alto nivel, tanto local como internacional. Fue en 2007 cuando EDIFICAR y G&G trabajaron de manera conjunta en el desarrollo de de Zona Franca Coyol.

SECCIÓN COMERCIAL

37 años de EDIFICAR

EDIFICAR ha construido más de 3 millones de m2 techados, donde sobresalen los proyectos de hotelería, turismo e industria médica. Desde el 2008 tiene presencia en Panamá. • Cuenta con el personal calificado, las herramientas tecnológicas y la logística necesaria para levantar obras de más de 120.000 m2. • EDIFICAR tiene una planilla de 230 trabajadores directos; 100 de ellos ingenieros y arquitectos. • La empresa contabiliza más de 305.000 m2 en construcción de parques industriales. • En el sector turístico, ha construido más de 20 hoteles como Four Seasons, Marriott Los Sueños, Hyatt ANdAZ y Sheraton. • Abbot, St. Jude Medical, Bridgestone Firestone son ejemplos de empresas de calidad mundial que han confiado en su trabajo. Fuente: EDIFICAR

Equipo gerencial de EDIFICAR

Posteriormente, llegó la oportunidad de crear Azenza Towers (2015), un proyecto residencial de dos torres de apartamentos, las cuales abarcan un área de construcción de 40.000 m2 y 154 apartamentos. Más adelante, en 2019 se inició la construcción del Santa Ana Country Club, único club social en Costa Rica que contempla un plan de sostenibilidad social y ambiental desde la etapa de diseño y edificación. “En su diseño se plasmaron

Los resultados de los desarrollos emprendidos por Garnier & Garnier son nuestra mejor carta de presentación, ratificando nuestra experiencia y solidez”.

conceptos innovadores, eficientes y de alta calidad, que minimizan la huella constructiva y se integra con la naturaleza”, explicó el ingeniero Raúl Badilla, director de Construcción. En la actualidad, EDIFICAR sigue construyendo los exitosos desarrollos inmobiliarios que Garnier & Garnier realiza en Zona Franca La Lima. “Nuestra relación con G&G, se basa en el respeto, la responsabilidad y el profesionalismo. La empresa cuenta con profesionales de primer nivel y desarrollos inmobiliarios de gran impacto. Nuestra alianza nos posiciona y nos expone como una empresa constructora responsable, con altos estándares éticos y de calidad”, comentó Badilla.

CONTACTO Dirección: La Uruca, costado sur de la antigua Liga de La Caña, Bodega de Azúcar No.1, San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 2519 6900 Email: info@edificaronline.com Website: www.constructoraedificar.com

Ing. Raúl Badilla Director de Construcción EDIFICAR

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ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

CONSTRUCTORA PROYCON + GARNIER & GARNIER

EL RETO DE CREAR PROYECTOS INMOBILIARIOS EXITOSOS La experimentada Constructora Proycon trabaja con Garnier & Garnier desde el 2014 y gracias a ello ha logrado incursionar en obras de primer mundo para la industria médica. Por Redaccion INversion INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

Constructora Proycon, con más de tres décadas de experiencia en el sector de la construcción, se especializa en obras civiles, administración de proyectos y asesoría.

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os años después de trabajar por primera vez con la desarrolladora Garnier & Garnier (G&G) en el edificio A del Centro Corporativo El Cafetal, la compañía costarricense Proycon encontró un reto muy diferente: construir su primera planta para la industria médica internacional dentro de otro proyecto de G&G, Zona Franca La Lima, en Cartago. “Nos hemos tenido que ajustar y amoldar a las exigencias de clientes de primer mundo, especialmente en la industria médica, que gira alrededor de la calidad y certificación de sus productos. Gracias a esta oportunidad, nuestros ingenieros se han capacitado y han logrado construir estos proyectos de categoría mundial”, dice Eduardo Uribe, gerente general de Constructora Proycon.

SECCIÓN COMERCIAL

Constructora Proycon: calidad y valores •

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•

Constructora Proycon S.A., fundada en 1998 cuenta con 33 años de trayectoria en construcción en Costa Rica. Proycon es un contratista general que se dedica a la construcción de obras civiles industriales, comerciales, residenciales, industria médica, etc. Entre sus proyectos más destacados se incluyen: Centros ejecutivos de oficinas como Oficentro el Cafetal, Forum 1, Forum 2, Oficentro El Tobogán, La Ribera Business Hub y Centro 27. Plantas de industria médica para empresas internacionales como Terumo, Edwards, Microvention, Heraeus, Abbott Laboratories, Covidien, etc. Proyectos residenciales como Torres Paseo Colón, Distrito Cuatro y 203 Guachipelin. Complejos de bodegas industriales como Latam Logistics y Multiplex.

Fuente: Constructora Proycon

Esto ha sido fundamental pues los dispositivos médicos son utilizados en operaciones o tratamientos en el cuerpo humano y requieren ser fabricados en plantas certificadas, con cuartos limpios de alta especificación. Diversas agencias internacionales certifican la calidad de estos cuartos limpios y el resultado son productos para el mercado mundial ensamblados por mano de obra costarricense. Hoy en día, G&G y Constructora Proycon mantienen una exitosa relación de negocios, basada siempre en el compromiso con los clientes finales. Para Eduardo Uribe, el éxito de esa simbiosis tiene que ver en gran parte con la “Gente de Valores” que se encuentra en cada departamento de G&G. “Con certeza puedo decir que ese es el gran logro que ha llevado a G&G a ser una empresa ejemplar, exitosa y preparada para el futuro. Cuando hemos afrontado dificultades, las soluciones

Centro Corporativo El Cafetal

Zona Franca La Lima

las encontramos entre todos los profesionales de ambas empresas y siempre pensando en nuestro cliente final, los usuarios de los edificios y las plantas industriales”, agrega Eduardo Uribe. De la misma manera, el compromiso de G&G por desarrollos sostenibles, responsabilidad social e involucramiento con las comunidades donde ejecutan sus proyectos ha permeado en socios estratégicos como Constructora Proycon. De hecho, esta última se ha involucrado con la Fundación CRC Endurance, otro gran compromiso de G&G con jóvenes atletas que buscan un desarrollo integral, utilizando el deporte como su herramienta principal.

CONTACTO Dirección: Sabana norte del ICE 600 metros noreste edificio AmCham Plaza 2 y 3 piso, San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 2543-16-02 Email: icampos@proycon.com Website: www.proycon.com DICIEMBRE 2021 / 39

La gerencia de G&G ha logrado seleccionar y formar un equipo con ‘Gente de Valores’ en todos sus departamentos”. Eduardo Uribe Gerente general PROYCON

ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

INGELECTRA + GARNIER & GARNIER Fundada en 1994, Ingelectra siempre ha estado a la vanguardia en sistemas electromecánicos que van desde el diseño hasta el servicio post construcción. Actualmente, emplea a más de 350 personas.

GESTIÓN EXITOSA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Para la constructora costarricense de sistemas electromecánicos Ingelectra, el manejo que G&G hace de sus obras, ha sido fundamental para una relación en conjunto exitosa. Por Redaccion INversion INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

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na de las claves de la duradera relación entre la empresa de sistemas electromecánicos, Ingelectra y la desarrolladora Garnier & Garnier (G&G), es la excelencia en la gestión de proyectos que ha demostrado Garnier & Garnier, quien celebra 25 años de operación este 2021. El Centro Corporativo El Cafetal fue el primer proyecto en el cual las compañías colaboraron juntas, seguido del complejo de bodegas Flexipark y Zona franca La Lima, entre otros. En todas las experiencias, el ingeniero Luis Armando Álvarez, socio director de Ingelectra, destaca el buen manejo de las obras por parte G&G.

SECCIÓN COMERCIAL

Casa Máquinas - Paseo Metrópoli

Ingelectra Electromecánica • •

•

Fundada en 1994, hoy emplea a más de 400 personas. Ofrece suministro e instalación de sistemas de media y baja tensión, seguridad y bajo voltaje, fontanería, supresión de incendios y sistemas mecánicos especiales como gases medicinales, vapor, aire comprimido entre otros. Acompaña al cliente desde la génesis, la seguridad ocupacional e innovación y hasta el mantenimiento de las obras. Ingelectra va a la vanguardia en sus procesos constructivos, el desarrollo de la tecnología y el buen manejo de herramientas de software de última generación hacen de las obras exitosos proyectos.

Para el ejecutivo, la excelente calidad de recursos humanos del desarrollador G&G ha sido fundamental. Al contar con su propio equipo de ingenieros y consultores, mantiene un amplio conocimiento de todos los aspectos relacionados con la construcción de desarrollos en los que se involucran. La experiencia de trabajar con G&G también ha rendido frutos para Ingelectra a través de nuevos negocios y encadenamientos con clientes multinacionales de la talla de 3M, Avon y Edwards Life Sciense por mencionar algunos. “Se genera una muy buena imagen para Ingelectra el trabajar en proyectos de tan prestigioso desarrollador. Es una relación que siempre trata de mantener el equilibrio ganar-ganar para todas las partes involucradas”, concluyó Álvarez.

Fuente: Ingelectra

“Su buena gestión de los proyectos, su transparencia y su enorme experiencia en el área de la construcción, le permite a G&G tener una relación exitosa no únicamente con los contratistas generales, sino también con los subcontratistas”, apunta Álvarez Galán.

CONTACTO Dirección: San José, San Sebastián, 25 metros norte y 110 metros oeste de la iglesia católica. Teléfono: 2286-4050 / 4106-4000 Email: ingelectra@ingelectra.com Website: www.ingelectra.com

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La trayectoria, experiencia y el buen manejo de la administración de obras de G&G, además de la honestidad y transparencia caracterizan a todo su equipo de trabajo”. Luis Armando Álvarez Socio director INGELECTRA

ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

MULTIFRIO + GARNIER & GARNIER MultiFRIO es la empresa líder en innovación en aire acondicionado en Centroamérica y el Caribe. Con más de 28.000 proyectos diseñados e instalados y más de 800 colaboradores.

AIRES DE PASIÓN, EXIGENCIA Y CALIDAD EN PROYECTOS INMOBILIARIOS La colaboración entre la desarrolladora y la empresa costarricense de aires acondicionados MultiFRIO ha servido para colocar a esta última como la número uno de su sector en la región. Por Redaccion INversion INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

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l profesionalismo, la convicción por la calidad y el respeto por el ambiente son de los principales valores que unen a la desarrolladora costarricense Garnier & Garnier (G&G) con MultiFRIO, su aliado estratégico en la instalación de aires acondicionados, ventilación y sistemas de control en sus proyectos inmobiliarios a lo largo de sus 25 años de historia. Así lo reconoce, Salo Ponchner Geller, director general de MultiFRIO, una empresa 100% nacional que durante la última década ha sido catalogada como la número uno en su sector. De hecho, para Ponchner ese primer lugar se lo han ganado gracias al apoyo y la alianza con G&G. “Nuestra relación con G&G ha sido punta de lanza para nuestra empresa y nos ha exigido subir la barra de ingeniería y de ejecución una y otra vez”, dice el director de MultiFRIO. Ambas compañías cuentan

SECCIÓN COMERCIAL portancia de tomar en cuenta este factor dentro de los proyectos y los programas de responsabilidad social. “Desde esos primeros proyectos iniciales hasta ahora, siempre ha sido una relación profesional y respetuosa pero muy exigente y demandante que nos ha obligado a crecer muchísimo como empresa. El nivel de ingeniería, diseño, instalación y ejecución, así como los temas de modelaje son ejemplos de evolución y mejoramiento que hemos logrado juntos a través de los años”, concluyó Ponchner.

MultiFRIO: un socio como pocos •

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#1 en aires acondicionados según varias publicaciones de Centroamérica y el Caribe. Más de 28.000 proyectos instalados en Costa Rica en sus 25 años de trayectoria. Colaborador de G&G en proyectos como Zona Franca Coyol, Zona Franca La Lima y oficentro El Cafetal. Empresa certificada ISO 9001 desde hace 13 años, además de ser Carbono Neutral y tener la categoría de Esencial Costa Rica. Especialista en ayudar a empresas a obtener certificaciones como LEED, EDGE y WELL.

Fuente: MultiFRIO

con 25 años de experiencia e iniciaron su colaboración con proyectos industriales de zona franca como El Coyol Free Zone y lo han continuado con Zona Franca La Lima, entre otros. Para Ponchner, G&G ha sido tremendamente visionario en el desarrollo de proyectos industriales en las zonas francas (El Coyol y La Lima) en proyectos para la producción de dispositivos médicos, industria farmacéutica, electrónica y otros. La interacción que ambas empresas han tenido en el desarrollo de proyectos tales como Heraeus en la Zona Franca La Lima, han sido de alta calidad profesional, mostrando un personal capacitado y comprometido en todo el proceso.

Asimismo, MultiFRIO ha participado del desarrollo de oficentros como El Cafetal ubicado en Heredia, donde la empresa pudo interactuar con clientes de la talla de Bill Gosling, DHL, 3M, Deloitte, Experian, Cargill, Nestle, Citi y muchos otros. Centro Corporativo Lindora también se une a la lista de proyectos exitosos de ambas empresas. “G&G es un desarrollador visionario, de futuro. La calidad de sus ingenieros, el profesionalismo, los diseños y la forma en que desarrollan los proyectos los distingue frente a muchos otros desarrolladores de la región con los que hemos trabajado. Los proyectos se planifican a fondo, las reglas siempre están claras para todos y eso evita mucho el desgaste que a veces se tiene con otras compañías”, señaló Ponchner. Otro tema muy importante en la colaboración de G&G es su plan ambiental, el cual ha abierto las perspectivas a MultiFRIO y muchas otras empresas en la im-

CONTACTO Dirección: 800 oeste del la Estación de Servicio de CoopeAtenas , Alajuela Teléfono: (506) 2455-1700 Email: info@multifrio.com Website: www.multifrio.com

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Nuestra relación con G&G ha sido punta de lanza para nuestra empresa y nos ha exigido subir la barra de ingeniería y de ejecución una y otra vez”. Salo Ponchner Geller Director general MULTIFRIO

ESPECIAL 25 ANIVERSARIO GARNIER & GARNIER

La movilidad es un aspecto que redefine el espacio y las experiencias que nos rodean. Estas pequeñas acciones son las que cambiarán el desarrollo de nuestro país.

UNIÓN EMPRESARIAL EN PRO DE LA MOVILIDAD DE BELÉN Empresas se unen para impulsar métodos alternos de desplazamiento y movilidad a través del Plan Empresarial de Movilidad Sostenible Belén. Por Redaccion INversion INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

elén, uno de los cantones más pequeños a nivel nacional, es casa de varios centros corporativos, industrias y comercios de empresas locales y multinacionales. Aun así, con el éxito de su territorio, la población flotante de más de 25.000 personas (mayor a su población permanente) se enfrenta día a día con un problema significativo de congestionamiento vial

y movilidad limitada para acceder a sus diferentes destinos. En búsqueda de contribuir a mejorar la situación actual, las empresas Garnier & Garnier (desarrolladores del Centro Corporativo El Cafetal), Portafolio Inmobiliario (desarrolladores del centro corporativo San Antonio Business Park) y Marriott Hacienda Belén se aliaron con Gensler, firma de arqui-

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tectura y la municipalidad de Belén para diseñar un Plan Empresarial de Movilidad Sostenible (PEMS) para sus comunidades de Belén. Un PEMS es un plan que se crea para contribuir a mejorar la experiencia y bienestar de las empresas con respecto a su movilidad. Asimismo, se busca generar un impacto positivo a nivel ciudad y a nivel de país, contribuyendo con la disminución del tráfico, de la congestión vial y las metas climáticas del país. Bajo esta misma visión, el PEMS de Belén fue creado en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los colaboradores del cantón mediante una implementación de políticas laborales que optimizarán la operación empresarial, los desplazamien-

SECCIÓN COMERCIAL

Movilidad Sostenible Belén

Análisis de Análisis de Políticas Territoriales y Políticas de Transporte Empresariales

Análisis de Sitio

4 Encuesta de Movilidad

OPORTUNIDAD DE MEDIDA

partir de los hallazgos en el diagnóstico y las oportunidades de mejora que se obtuvieron con este estudio, se definieron cuatro diferentes ejes con la finalidad de dar un abordaje integral a la propuesta: • Optimización las Políticas Laborales: Implementar políticas laborales que mejoren la operación empresarial y optimicen los desplazamientos de las y los colaboradores • Fortalecimiento de los Esquemas de Movilidad: Facilitar el acceso a la zona

tos y medios de movilización, a la misma vez que se contribuya a una mitigación del impacto del cambio climático Este plan se creó bajo tres fases de implementación; un diagnóstico, una definición estratégica y un plan de elaboración, liderados por Gensler y la ONG, Centro para la Sostenibilidad Urbana. Cada uno de estos ejes buscará llegar a diferentes metas para ayudar a transformar la ciudad de Belén. Entre ellas, mejorar las condiciones de caminabilidad, Implementar ciclovías en las calles adyacentes, mejorar la seguridad del sitio, e implementar métodos de transporte más eficientes. “En medio de este panorama de cambios inciertos y necesidad por transformar nuestros entornos, este proyecto es un excelente reflejo de lo que necesitamos para nuestras ciudades del futuro. La movilidad es un aspecto que redefine el espacio y las experiencias que nos rodean. Estas pequeñas acciones son las

para todos los modos de movilización, enfocados en principios de sostenibilidad, seguridad, costo, salud y eficiencia. • Modernización de la Infraestructura: Contribuir al rediseño y desarrollo de infraestructura urbana alrededor de la zona, que impulsen el uso de los distintos modos de movilidad no motorizada. • Coordinación Interinstitucional: Crear instancias de coordinación que faciliten el diálogo directo y recíproco entre los actores clave del proyecto.

que cambiarán el desarrollo de nuestro país. El trabajo que realizamos con estas tres empresas fue excepcional, hubo una colaboración en pro de los usuarios que evidencia un prometedor futuro para el espacio de Belén”, afirmó Samuel Bermúdez, codirector de Gensler Latinoamérica. Hoy en día las tres empresas han entrado en las primeras etapas de la implementación de las acciones principales con los inquilinos, entes del gobierno y municipalidades.

CONTACTO Dirección: Avenida Torre Lexus, Piso 7 10203, San José, Escazú, Costa Rica Teléfono: (506) 2505 3700 Email: elena_arrea@gensler.com Website: www.gensler.com

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En medio de este panorama de cambios inciertos y necesidad por transformar nuestros entornos, este proyecto es un excelente reflejo de lo que necesitamos para nuestras ciudades del futuro”. Samuel Bermúdez Codirector Gensler Latinoamérica

ENTREVISTA

Héctor Feliú,

Nuestros edificios, espacios interiores y exteriores son mensajeros de la cultura de Roche y son vistos como un referente de la calidad de nuestra marca. La percepción del entorno tiene un gran impacto en cómo nos sentimos, interactuamos y trabajamos. Roche se esfuerza por lograr un diseño centrado en las personas para un entorno de trabajo saludable e inspirador”.

Gerente general Roche Services & Solutions Americas

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ENTREVISTA

Héctor Feliú, gerente general de Roche Services & Solutions Americas

One Roche Costa Rica Campus: “Vemos los espacios de trabajo como un destino emocionante” Descubra por qué la empresa mundial de biotecnología está invirtiendo $100 millones en un nuevo edificio en Sabana Norte, en San José, mientras las tendencias migran a modelo híbrido y existe sobreoferta de oficinas en la GAM. Por César Brenes,

cbrenes@inversioninmobiliariacr.com

a meta de la operación local de la farmacéutica Roche para 2025 es ambiciosa: albergar 1.500 colaboradores (300 más que los actuales) de sus líneas de negocio Farma, Diagnóstica, Cuidado de la Diabetes y Servicios y Soluciones, en un solo edificio de 21 pisos ubicado en Sabana Norte, el cual se llamará One Roche Costa Rica Campus.

La inversión de $100 millones anunciada en octubre pasado tomó por sorpresa a un mercado inmobiliario de oficinas que aún se encuentra en fase de sobreoferta en la Gran Área Metropolitana, y a una fuerza laboral cada vez más inclinada hacia el trabajo remoto, o en el “peor” de los casos, híbrido. Para Héctor Feliú, gerente general de Roche Services & Solutions Americas, el movimiento es natural y habla de un deseo por generar eficiencias operacionales entre sus distintos

departamentos y de consolidar el recurso humano en un solo lugar. De hecho, como parte del cambio, Roche dejará vacantes sus centros de trabajo en Heredia (zona franca Ultrapark) donde se ubica la división de Pharma (almacenamiento de productos biotecnológicos), y en Escazú (centro corporativo Escazú Village) el cual reúne a sus empleados de Roche Services & Solutions (RSS). Justamente, desde el establecimiento de la división RSS en 2017, la multinacional no ha dejado de crecer con rapidez, pues amplió el soporte inicial a sus equipos regionales de Tecnologías de la Información, a los campos de Finanzas y Adquisiciones y de People Support Solutions (PSS) o Recursos Humanos. A partir del segundo trimestre de 2023, todos estos colaboradores tendrán como oficina principal un edificio de 29.010 metros cuadrados (m2) ubicado en Sabana Norte, cuya fase de construcción inicia este noviembre. DICIEMBRE 2021/ 47

La expectativa del mercado es que la estrategia le permita a la empresa ampliar sus líneas de negocio en el país y así probar la eficiencia de una consolidación de este calibre, ya que el edificio será propiedad 100% de la multinacional. INversión INmobiliaria conversó con Hector Feliú (HF) sobre las implicaciones del nuevo campus de Roche en Costa Rica y los planes de la empresa en el país. A continuación, un extracto de ese intercambio. (IN): ¿Cuándo y cómo se conceptualiza One Roche Costa Rica? (HF): En Roche estamos convencidos que el diálogo es la base de toda innovación. La localización, cercanía e interacción de los departamentos el uno al otro es crucial para lograr espacios de agilidad que permita a todos los equipos trabajar juntos con éxito. La empresa ha experimentado un crecimiento continuo gracias a la

ENTREVISTA

55 AÑOS DE ROCHE EN CENTROAMÉRICA Costa Rica pasó de ser un centro administrativo a un innovador hub de Servicios Compartidos para la compañía a nivel mundial

Vemos los espacios de trabajo como un destino emocionante y con propósito que permita una experiencia única. Este ambiente de trabajo conectará a las personas con espacio y tecnología donde armónicamente convergen para asegurar ambientes de agilidad y productividad, siempre manteniendo a la persona como el centro”.

1966

1973:

1992:

Roche establece un centro administrativo y de manufactura en Nicaragua. Reubicado después del terremoto de 1972.

La oficina administrativa se traslada a Costa Rica y brinda servicio a cinco países.

La operación consolida 23 países de Centroamérica y el Caribe (CAC) y es una de las filiales más complejas y diversas del mundo.

incorporación de los servicios de finanzas y adquisiciones en 2019 y de People Support Solutions en 2020. Es por eso por lo que vamos a consolidar a nuestros más de 1.200 colaboradores, que actualmente trabajan en oficinas en distintos lugares del país en un sitio principal. Con esta inversión, la empresa ampliará su presencia en el país y se espera que para 2025, la operación alcance a más de 1.500 colaboradores con la creación de aproximadamente 300 nuevos puestos directos. (IN): ¿Por qué es importante para Roche un espacio físico para sus empleados en tiempos post pandemia? (HF): Vemos los espacios de trabajo como un destino emocionante y con propósito que permita una experiencia única. Este ambiente de trabajo conecta a las personas con espacio y tecnología donde armónicamente convergen para asegurar ambientes de agilidad y productividad, siempre manteniendo a la persona como el centro. La conectividad estará disponible y abierta en todo espacio y momento. Oportunidades de desarrollo y crecimiento serán posibles por medio de un Tech lounge and Learning Lab, experiencias integradas de colaboración y espacios totalmente interconectados y personalizados. El edificio contará con el Americas Forum y un auditorio con tecnología de punta para las reuniones DICIEMBRE 2021/ 48

y eventos con capacidad para más de 700 personas. Planificamos un regreso híbrido y aprovechar toda la tecnología a favor de la seguridad de nuestros equipos. (IN):¿Por qué despidieron ubicar a One Roche en Sabana Norte? (HF): En el caso de la ubicación en Sabana Norte (San José, Costa Rica) realizamos un extenso análisis interno de la zona de residencia de nuestros colaboradores y que esta ubicación causara el menor impacto posible en cuanto a traslado. Además, la Sabana cuenta con varios accesos desde y hacia otras provincias, tiene servicio de transporte público constante, zonas de bancos, universidades, restaurantes y otras características que facilitarán nuestra operación y la experiencia de nuestros colaboradores. (IN): ¿A nivel inmobiliario qué hará de este inmueble uno particular? (HF): Serán 29.010 m2. El proceso de construcción comenzará en noviembre de este año y esperamos que finalice durante el segundo trimestre de 2023. El desarrollo del proyecto incorpora todos los principios arquitectónicos con los que se rige Roche globalmente en todos sus proyectos de desarrollo: color, forma, espacio, funcionalidad. El eje de sostenibilidad es uno de ellos y como

ENTREVISTA

1998:

1999:

2017:

2018:

Roche integra a nivel mundial las divisiones de Diagnóstica y Cuidado de la Diabetes.

La operación en Costa Rica se amplía para administrar almacenes y centros de distribución para la región de CAC.

Roche inició en Costa Rica la operación de Servicios y Soluciones (RSS) para las Américas con la prestación de servicios de apoyo a las Tecnologías de la Información.

RSS amplió su cartera e incluye los servicios de Finanzas y Adquisiciones.

2019:

2020:

La operación incluye Recursos Humanos para las Américas, conocido ahora como People Support Solutions (PSS).

En medio de la pandemia, todas las operaciones se mantuvieron estables y la reserva de talento ha crecido en la región.

2021: Se anuncia el Campus One Roche Costa Rica para consolidar las operaciones de Farma, Diagnóstica, Cuidado de la Diabetes y Servicios y Soluciones. Fuente: Roche

parte de nuestra filosofía y compromisos, se incluirán entre otros aspectos soluciones sostenibles para maximizar y reducir nuestra huella en términos de consumo en energías, agua e iluminación. El edificio contará con certificaciones como Leed Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), Fitwel y Todo Accessible. Nuestros edificios, espacios interiores y exteriores son mensajeros de la cultura de Roche y son vistos como un referente de la calidad de nuestra marca. La percepción del entorno tiene un gran impacto en cómo nos sentimos, interactuamos y trabajamos. Roche se esfuerza por lograr un diseño centrado en las personas para un entorno de trabajo saludable e inspirador. Las nuevas tecnologías, el enfoque en las personas y la sostenibilidad son esenciales en el diseño de nuestros espacios. (IN): ¿A qué tipo de personal planean atraer bajo este proceso de expansión? (HF): La empresa mantiene abiertos sus procesos de reclutamiento en varias áreas. Los interesados en aplicar a los puestos de trabajo disponibles actualmente pueden visitar: careers.roche. com. Todos los puestos requieren el dominio completo del inglés, así como francés y portugués en el caso de algunos puestos específicos. Para obtener más información, puede visitar la página de LinkedIn: Roche Costa Rica.

(IN): En 5 puntos como máximo, ¿cuáles han sido los principales milestones de la empresa en el país? En 1973, la oficina administrativa de Roche se traslada a Costa Rica y brinda servicio a cinco países. Para 1992, la operación se consolida y atiende 23 países de Centroamérica y El Caribe (CAC) y es una de las filiales más completas y diversas del mundo. 1998: Roche integra a nivel mundial las divisiones de Diagnóstica y Cuidado de la Diabetes. 1999: La operación en Costa Rica se amplía para administrar almacenes y centros de distribución para la región de Centroamérica y Caribe. 2017: Roche inició en Costa Rica la operación de Servicios y Soluciones (RSS) para las Américas con la prestación de servicios de apoyo a las Tecnologías de la Información. A la fecha, RSS amplió su cartera de servicios con Finanzas y Adquisiciones, y People Support Solutions como área de Recursos Humanos para las Américas (PSS). Octubre de 2021: se anuncia el Campus One Roche Costa Rica para consolidar las operaciones de Farma, Diagnóstica, Cuidado de la Diabetes y Servicios y Soluciones. (IN): ¿Qué fortalezas tiene Costa Rica para hacer negocios y expansiones a empresas de talla internacional DICIEMBRE 2021/ 49

como Roche? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? (HF): Nuestra experiencia exitosa de 55 años en Centroamérica y Caribe, en los cuales hemos tenido como centro de operaciones a Costa Rica durante 48 años, nos permite reconocer el recurso humano local, la estabilidad social, el clima para la inversión económica, las políticas nacionales que están impulsando el sector de Ciencias de la Vida y las facilidades que ofrece Costa Rica en logística. Estos puntos son clave en la visión a futuro que tiene Roche para su operación desde Costa Rica para América. El Campus One Roche Costa Rica confirma nuestra visión de crear colaboraciones a largo plazo. Como nuestro hogar en los últimos 48 años, Costa Rica ha proporcionado enormes oportunidades para impactar las vidas de millones de pacientes en Centroamérica y el Caribe, y consolidar la operación en este Campus maximizará nuestra huella de cara a nuestros próximos 125 años y más allá. Confiamos en el futuro que construimos desde Costa Rica y con Costa Rica, promoviendo alianzas de sostenibilidad que habiliten nuestro propósito para asegurar que la innovación esté disponible para los pacientes en el menor tiempo posible, contribuyendo a la calidad de vida de la sociedad y generando oportunidades para nuestro talento.

NEGOCIOS

Ranquin de países más atractivos para la instalación de empresas de tecnología

TRIPLE “P” CONVIERTE A

COSTA RICA en líder latinoamericano para atraer empresas tecnológicas Panamá, Colombia y Chile también destacan entre los países más atractivos para inversionistas extranjeros en América Latina para ubicar empresas con énfasis en conocimiento. Por Alexandra Ivanova, alexandra@inversioninmobiliariacr.com

osta Rica destaca como un destino favorito para la atracción de inversión en el campo de servicios y tecnologías digitales, además de empresas de manufactura inteligente. Este liderazgo es validado por el Índice de Desempeño Greenfield, el cual mide el potencial de las naciones para el desarrollo de la actividad de empresas de tecnología. En el sector de servicios intensivos en conocimiento, de acuerdo con datos de CINDE, Costa Rica tiene 16 de las 100 empresas líderes en tecnología del mundo. Además, desde el país se ofrecen más de 75 procesos diferentes, evidenciando la capacidad

de los costarricenses de asumir tareas cada vez más complejas y que abren campo a una mayor participación en la Investigación y Desarrollo (I+D). En su totalidad, más de 350 empresas multinacionales están realizando sus operaciones en Costa Rica, generando más de 200.000 empleos directos e indirectos. Su triple “P”: Personas, Planeta y Prosperidad son los factores diferenciadores respecto a otros países, afirma Álvaro Goicoechea, gerente de asesoría de inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE). “Al cierre del año pasado, el sector servicios contaba con más de 81.371 personas trabajando en este campo DICIEMBRE 2021 / 50

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El talento humano costarricense destaca por su preparación de alta calidad, dominio de segundos idiomas y por tener una rápida curva de aprendizaje, facilidad para absorber nuevas tecnologías, es innovador y propositivo de mejoras en procesos.

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San José es la tercera ciudad del futuro de las Américas en la estrategia de Inversión Extranjera Directa. Foto: CINDE.

San José, el Silicon Valley de América Latina

an José es la tercera ciudad del futuro de las Américas en la estrategia de Inversión Extranjera Directa y la segunda en capital humano y estilo de vida de ciudades medianas, de acuerdo con la información brindada por CINDE. Goicoechea añadió que así lo dio a conocer la revista internacional fDi Intelligence que publicó el ranking para Ciudades del Futuro 2021-2022 donde Costa Rica también sobresale en otras categorías. En la categoría de Capital Humano y Estilo de Vida de ciudades de tamaño mediano, San José, Costa Rica es la única ciudad latinoamericana del ranking, liderado por Quebec,

Canadá y que lo complementan otras ciudades de ese país, así como de Estados Unidos. Por su parte, la capital costarricense se encuentra en el top 25 de ciudades del futuro de las Américas en cuanto a la estrategia de Inversión Extranjera Directa. Este año CINDE reportó un número récord de 81 nuevos proyectos de inversión, incluyendo 26 compañías nuevas y 35 nuevas expansiones. El primer lugar de esta lista corresponde a Nueva York, Estados Unidos, mientras que Mississauga, ubicada en Ontario, Canadá, está en la segunda posición.

Fuente: Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo.

desde Costa Rica. Hablamos de un crecimiento de 76 veces versus el año 2000 cuando se registraban 1.061 colaboradores. Si hablamos de empresas, pasamos de 6 a 189 en 20 años, es decir, crecieron 31 veces más”, indicó Goicoechea. Según asegura el vocero de CINDE, las empresas extranjeras y, sobre todo, de perfil tecnológico, reconocen una alta calidad de los profesionales y técnicos graduados en el país, capaces de llevar a cabo procesos de alta innovación. “Esta propuesta de valor se posiciona cada vez más, como un aliado

estratégico para las empresas que apuntan a la sostenibilidad productiva de sus operaciones. Ello se refleja en el pilar de personas, ese talento humano calificado, multilingüe y con fuertes destrezas tecnológicas”, destacó Goicoechea. De esta manera, el talento humano costarricense destaca por su preparación de alta calidad, dominio de segundos idiomas y por tener una rápida curva de aprendizaje, facilidad para absorber nuevas tecnologías, es innovador y propositivo de mejoras en procesos. Por otro lado, los niveles de productividad del costarricense son

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altos y superan los de otros países. Asimismo, Goicoechea resaltó que Costa Rica es líder en el ranking de capital humano, habilidades de la fuerza laboral y calidad de la educación en América Latina, de acuerdo con el último Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Añadió que el mismo estudio ubica a Costa Rica en primer lugar en habilidades digitales, demostrando la capacidad local en tecnologías digitales. “Si hablamos de planeta, nuestro liderazgo en sostenibilidad, que es referente mundial, y nos permite ser un socio integral para las empresas multinacionales, crea un verdadero impacto para nuestros clientes y su entorno al generar un 99% de nuestra electricidad por medio de fuentes renovables y reducir la huella de carbón de las empresas”, enfatizó el gerente de inversión. El tercer componente es la prosperidad, ya que, según Goicoechea, Costa Rica cada vez más se acerca hacia insertarse en la economía del conocimiento con una trayectoria comprobada donde más de 350 compañías multinacionales, día a día, colaboran y convergen diferentes tecnologías o sus capacidades para probar nuevas soluciones de alto valor agregado para el mundo. Según explicó el experto en inversiones, la convergencia entre Manufactura Inteligente, liderada por ciencias de la vida, y cómo se alimenta del talento y la tecnología que prospera en sectores como las

NEGOCIOS

Países latinoamericanos que atraen mayor IED en 2021

egún el índice de Greenfield, Costa Rica es el país de América Latina que mayor inversión logra atraer en el ámbito de tecnología, como proporción de su PIB*.

11,39 3,30

Costa Rica

Panamá

3,03 Chile

2,58 Colombia

*Un puntaje de 1.0 indica que la participación de un país en la IED totalmente nueva que ingresa a nivel mundial en 2020 coincide con su participación relativa en el PIB mundial, mientras que un puntaje superior a este indica una participación mayor y una puntuación menos de 1 significa una participación menor. Fuente: CINDE/ Índice de Desempeño Greenfield.

Tecnologías Digitales y los Servicios Corporativos, tienen un enfoque centrado en la vida reflejado en el sector de la salud y el bienestar y los sectores del turismo en la zona costera, todos conectan y completan el círculo para lograr plenamente esta convergencia. El gerente de inversión citó como ejemplo a la empresa IBM que tiene en Costa Rica su centro de operaciones de seguridad más grande en América Latina. Por otro lado, Akamai cuenta con su centro de excelencia más grande de América Latina desde Costa Rica, donde más de 400 personas trabajan en diversos servicios, incluido, ciberseguridad. La pandemia también demostró que Costa Rica es un destino llamativo para el nearshoring. Según datos de CINDE, las empresas multinacionales pueden implementar estrategias más integrales para tener redundancia en las diferentes geografías y Costa Rica refuerza su posicionamiento en ese rol, incorporando nuevas tecnologías claves para habilitar la nueva transformación digital como lo es la ciberseguridad, el desarrollo de software y el manejo de datos en la nube entre muchos otros. “De hecho, Costa Rica se posiciona como el país menos restrictivo o con mayor apertura para el comercio digital entre todos los países de la OCDE”, concluyó Goicoechea.

Desafíos regionales

En el transcurso de 2020, en América Latina y el Caribe ingresaron $105.480 millones por concepto de Inversión Extranjera Directa, lo que representa unos $56.000 millones menos que en 2019, según indica el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 2021. El estudio indica que en 2020 se alcanzó el valor más bajo de la última década, y el descenso interanual solo es comparable al de 2009, cuando las entradas se redujeron en un 37,1%, producto de la crisis financiera internacional. Por otro lado, el efecto de la pandemia en la IED fue mayor que su impacto en el Producto Interno Bruto, por lo que la participación de la IED en el PIB representó solo un 2,5% en 2020, mientras que en el promedio de la década de 2010 alcanzó el 3,5%. Asimismo, el informe de CEPAL precisa que la inversión extranjera directa de las empresas de perfil tecnológico comprende un 5% de la IED en la región, mientas que los proyectos de inversión en energías renovables representan un 26% de la inversión total, encabezando la lista de los sectores que atraen más inversionistas extranjeros. Entre los países que atraen más empresas multinacionales de sector tecnológico, sobre todo, de la

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Al cierre del año pasado, el sector servicios contaba con más de 81.371 personas trabajando en este campo desde Costa Rica. Hablamos de un crecimiento de 76 veces versus el año 2000 cuando se registraban 1.061 colaboradores”. Álvaro Goicoechea Gerente de asesoría de inversión Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE)

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industria de la salud y productores de dispositivos médicos, destaca Costa Rica con un 68% de la cantidad de proyectos anunciados y el 37% del valor anunciado. En el segundo lugar se encuentra Panamá, con el 15% del número de proyectos y el 35% del valor de los proyectos anunciados. Cabe mencionar que ambos países también son el destino de inversión extranjera en los proyectos de energía renovable. Según datos de CEPAL, de los 101 anuncios de inversiones que se hicieron en Costa Rica, una cuarta parte se orienta hacia el sector farmacéutico y de dispositivos médicos y otra cuarta parte corresponde a los proyectos en tecnología de la información y las comunicaciones.

Panamá, Colombia y Chile secundan a Costa Rica

ientras que Costa Rica ocupó la primera posición en el Índice de Desempeño Greenfield 2021 a nivel mundial, logrando una puntuación de 11,39, en marco del panorama regional de Latinoamérica el segundo lugar le corresponde a Panamá.

De acuerdo con fDiDatos de Mercados, el país canalero logró una puntuación de 3,30, mientras que Chile se ubica en la tercera posición con un índice de 3,03. Por su parte, Colombia está en el cuarto lugar con un puntaje de 2,58.

Líderes regionales según índice de Greenfield

Pese a los retos de la pandemia, Costa Rica destacó este año a nivel mundial como el país con mejor desempeño en inversiones, según el Índice de Desempeño Greenfield. El estudio analizó 84 países en el Índice de Desempeño Greenfield de 2021, de los cuales 64 tuvieron un puntaje de índice superior a 1,0, mientras que 20 obtuvieron 1,0 o menor. Según la información dada a conocer por fDi Intelligence, un puntaje de 1,0 indica que la participación de un país en la IED totalmente nueva que ingresa a nivel mundial en 2020 coincide con su participación relativa en el producto interno bruto mundial, mientras que un puntaje superior a este indica una participación mayor y una puntuación menos de 1 significa una participación menor. Por ello, según el estudio, Costa Rica atrae 11 veces la cantidad de nueva IED que podría esperarse dado el tamaño de su economía, a pesar de ser uno de los países más pequeños de América Latina, atrajo 96 proyectos en 2020. Por otro lado, el país logró asegurar un compromiso de inversión de $600 millones por parte de Intel para restablecer las operaciones de ensamblaje y prueba en el territorio nacional después de una pausa de siete años, para abordar la escasez global de microchips. Cabe mencionar que la compañía estadounidense terminó sus funciones de fabricación local en 2014.

Panamá

anamá sigue siendo un destino atractivo de inversión para las empresas multinacionales; no obstante, la pandemia ha causado un fuerte impacto negativo en el sector. El aumento de área de construcción y la reducción de precios de las unidades, debido al exceso de la oferta, es uno de los factores que atrae a inversionistas al país, según indica el arquitecto Elías Robles. El uso de energías renovables, de acuerdo con el informe de CEPAL, es otro factor que atrae los inversionistas, junto al posicionamiento

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geográfico del país. Entre las nuevas empresas que empezaron sus operaciones en el territorio panameño, destacan las cuatro corporaciones originarias de las Islas Caimán, Suiza y la República de Irlanda, que fueron aprobadas por la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales. Según datos del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, estas empresas realizarán una inversión conjunta superior a los $5,1 millones para empezar a funcionar en el país.

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Colombia

a industria manufacturera, los servicios financieros y empresariales y la construcción son los sectores que atraen una gran cantidad de inversionistas extranjeros en este país suramericano, según la información dada a conocer por el Banco de la República de Colombia. Asimismo, se indicó que la IED juega el papel primordial en la

reactivación de la economía del país en condiciones de la pandemia. Según informa Inversión de Procolombia, un 18,9% de las empresas que apuestan en invertir en la economía del país provienen de los Estados Unidos, mientras que un 16,5% son originarias de España. También, un 7,9% de las empresas son provenientes del Reino Unido y un 6,7% corresponde

a Canadá. Entre los sectores que reciben la mayor inversión extranjera están servicios financieros y empresariales que comprenden un 27% de la IED en el país, manufacturas con un 17%, transporte, almacenamiento y comunicaciones que representan un 16% y comercio, restaurantes y hoteles que reciben un 13% de la inversión.

Chile

urante los primeros seis meses de 2021, la Inversión Extranjera Directa en Chile alcanzó la cifra más alta del período de 2003 a 2021. De acuerdo con datos publicados por el Banco Central del país suramericano, este año se ha registrado un aumento interanual de 24,8% de la inversión fija, con incidencia relevante de capitales extranjeros. Entre los sectores económicos que reciben más inversión, destacan los

servicios personales, comercio e industria manufacturera. También se indicó que China representa la mayor inversión extranjera en este país del hemisferio sur. Entre enero y junio de 2021 la inversión del país asiático en Chile creció en un 26%, realizando 30 proyectos. Según el Índice de Oportunidades Globales de

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Milken Institute 2021, hay 96 factores que atraen a los inversionistas al país, entre ellos, las perspectivas macroeconómicas, el potencial de innovación y desarrollo futuros, el acceso a los servicios financieros, la conformidad con las normas internacionales y la amabilidad que muestran sus instituciones a los inversionistas extranjeros.

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Schneider Electric: 45 años de liderar la transformación digital y eléctrica de Centroamérica La empresa celebra su aniversario con el lanzamiento del EcoStruxure™ Innovation Mobile Hub una plataforma equipada con soluciones de eficiencia energética de última generación. Por Redacción INversión INmobiliaria, info@inversioninmobiliariacr.com

asi cinco décadas después de su llegada a la región, Schneider Electric continúa siendo el referente #1 de la transformación digital y automatización de la gestión de la energía en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

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Su compromiso de trabajo para que la energía esté al alcance de todas las personas como derecho humano y se torne segura, eficiente y sostenible, alineado a su continuo esfuerzo por transformar, crecer e innovar, ha sido clave para la consolidación de la empresa en la región centroamericana. “Celebramos nuestro 45 aniversario en Centroamérica, acompañando a las sociedades de los países en los que operamos hacia la energización sostenible, velando por la continuidad energética ininterrumpida y cuidando el medio ambiente”, manifestó la vicepresidenta de Schneider Electric Centroamérica, Maria José Bazo.

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En conmemoración de su 45 aniversario en Centroamérica, la compañía anunció el lanzamiento de EcoStruxure Mobile Innovation Hub, un vehículo que posee la plataforma EcoStruxure y la lleva a la puerta de los negocios, permitiéndoles descubrir todo sobre productos conectados, edge control, aplicaciones, análisis y otros servicios de Schneider Electric. “EcoStruxure ayuda a las empresas a estar más seguras, a ser más fiables y a utilizar la energía de forma más eficiente para su tranquilidad, además de generar importantes beneficios

económicos”, explicó Bazo. La plataforma utiliza la conectividad a través del IoT (Internet of Things o de las cosas) para tener control y monitorear todos los procesos ya sea de cada nivel de la ciudad (electricidad, suministro de aguas, señalización vial, cámaras de seguridad, iluminación, entre otros) o cada nivel de las empresas o industrias (administración remota, monitoreo preventivo, accesos de seguridad, etc.). Lo anterior, combinado con sistemas inteligentes que detectan gastos innecesarios de energía o posibles fallas.

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Llevar a la región al siguiente nivel

Schneider Electric se ha enfocado en digitalizar a las Pymes y hogares de la región a través de una moderna oferta de productos de seguridad eléctrica y una operación más amigable con el planeta. De la misma manera, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias se han beneficiado de la presencia de la multinacional. “Hemos estado presentes en proyectos para contribuir al ahorro de energía, energizar ciudades y digitalizar construcciones al llevar a cabo los proyectos más ambiciosos de la región”, comentó el gerente de Desarrollo de Negocios de Schneider Electric Centroamérica, Michael Ramírez. Con más de 130 colaboradores y alrededor de 1.000 socios comerciales, Schneider Electric ha participado en la construcción de aeropuertos, proyectos mineros, residenciales y hoteleros en Panamá; en Costa Rica, ha automatizado plantas hidroeléctricas y sistemas de agua. Mientras tanto, a lo largo de 45 años, en Nicaragua ha gestionado energía ininterrumpida en instalaciones críticas como hospitales; en Honduras ha modernizado la Universidad y el Banco Central

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Celebramos nuestro 45 aniversario en Centroamérica, acompañando a las sociedades de los países en los que operamos hacia la energización sostenible, velando por la continuidad energética ininterrumpida y el cuidando el medio ambiente”. Maria José Bazo Vicepresidenta Schneider Electric Centroamérica

del país, además de participar en la innovación para aeropuertos; en El Salvador ha trabajado de la mano de empresas líderes, bancos y universidades, y en Guatemala contribuyó a la automatización de plantas hidroeléctricas y sistemas de agua.

Desafiando el Statu quo

Transformar, innovar, crear. Ese ha sido el lema de Schneider Electric y por eso, ha podido cubrir las necesidades energéticas y superar las expectativas de sus clientes. En el sector salud, ha garantizado la continuidad energética en todo momento durante 45 años. Por ejemplo, se encarga del suministro energético para 1 millón y medio de personas en el complejo más moderno y ciudad hospitalaria más grande de

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Centroamérica, ubicada en Panamá. Lo mismo hace con los principales hospitales de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, entre otros. Durante la crisis sanitaria por Covid-19, los servicios de Schneider Electric fueron esenciales para proteger la continuidad de Unidades de Cuidados Intensivos de la región. Sistemas de respaldo de alimentación ininterrumpida –UPS– para suministrar, sin pausas, la energía a respiradores artificiales, salas de operaciones, cuidados intensivos y demás instalaciones críticas. A nivel industrial, Schneider Electric ofrece acceso remoto a maquinaria a través de EcoStruxure S e c u re Co n n e c t Ad v i s o r, u n software seguro que permite al usuario diagnosticar, configurar y dar mantenimiento al equipo de forma remota, evitando así, retrasos y costos en viajes. Esta innovación también ha sido clave durante los picos de la pandemia. “La automatización a través de la industria 4.0 está redefiniendo la manera en que laboramos, incluso, ha roto el paradigma de que solo ciertas personas con trabajo de oficina pueden hacer home office. Plataformas como EcoStruxure

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Grandes personas + gran empresa La inclusión y la igualdad también son parte del ADN de Schneider Electric y razón de su éxito

Schneider Electric fue incluido en el Índice de Igualdad de Género (GEI) de Bloomberg 2021 por cuarto año consecutivo.

La compañía ganó el 3er lugar de 40 en empresas para jóvenes EFY Costa Rica 2021.

Las mujeres representan más del 20 por ciento de sus directivos a nivel global.

La empresa está comprometida con los Principios de empoderamiento de la mujer, WEPs por sus siglas en inglés.

El 42 por ciento de mujeres en Schneider Electric CAM son Ingenieras en diferentes ramas de esta carrera. Secure Connect Advisor permiten que el personal encargado de este proceso a distancia pueda dedicar mayor tiempo a la creación de

nuevos proyectos, así como a la innovación de procesos en beneficio de sus clientes y de la compañía”, dijo Michael Ramírez, director de

Desarrollo de Negocios de Schneider Electric Centroamérica. Schneider Electric también posee clientes en los sectores públicos de agua, luz y electricidad. Asimismo, apoya los campos aerocomerciales, de centros de datos, infraestructura, telecomunicaciones, manufactura, textil, automotriz, tecnológico, financiero y por supuesto, de construcción sostenible, entre muchos otros.

Energización sostenible

“Schneider Electric se distingue como una empresa activista que trabaja en favor de causas tan importantes como la inclusión, el cambio climático y la erradicación de la pobreza energética”, enfatizó María José Bazo, vicepresidente de Schneider Electric en la región. Como parte de esas acciones para promover la sostenibilidad y la energía como derecho humano, en marzo de 2018 la compañía electrificó la comunidad indígena costarricense Meleruk 2, ubicada en Talamanca y con acceso muy limitado a servicios sociales. Además, en julio de 2019 la empresa anunció la migración de su flotilla corporativa a vehículos 100 por ciento eléctricos, lo cual significa una reducción de 50 toneladas de emisiones de CO2 anuales. En línea con lo anterior, la compañía cuenta con EV Link, su marca de cargadores para vehículos eléctricos que ofrece un valor destacado a través del ahorro de energía, monitoreo y control de carga, control de acceso, fácil instalación y monitoreo remoto, entre otros.

CONTACTO Dirección: Centro Corporativo El Cedral, Trejos Montealegre San Rafael de Escazú, San José Costa Rica Email: soporteCA@SE.COM Teléfono: (506) 2210 9400 Website: https://www.se.com/cr/es/

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El complejo de edificios cuenta con el respaldo de Eurocenter Inmobiliaria de Costa Rica, ECR, S.A., referente en innovación, diseño y administración de proyectos inmobiliarios.

Oficinas de alta calidad y eficiencia, Clase A+

Eurocenter V, Clase A+, un complejo a la medida de las exigencias actuales El nuevo edificio de Eurocenter Centro Ejecutivo de Negocios, Clase A+, viene a satisfacer una nueva demanda de oficinas con un alto valor de sostenibilidad, bioseguridad ambiental y las últimas tecnologías digitales. Por Redacción INversión INmobiliaria,

info@inversioninmobiliariacr.com

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La construcción de Eurocenter V finalizará en noviembre 2021.

trata de una edificación de 6 niveles que posee los más altos estándares internacionales de sostenibilidad y concepto Wellness, así como la máxima calidad constructiva bajo la certificación LEED Gold.

A estas características se suman instalaciones técnicas y electromecánicas de última generación, un diseño arquitectónico que garantiza un alto confort, ahorro energético, paneles fotovoltaicos y renovación de aire automático para ofrecer a sus inquilinos una operatividad segura, sostenible y ecológica. “La diferencia de Eurocenter V, Clase A+, con los demás edificios del complejo se centra en la tecnología utilizada en la construcción de la edificación bajo los estándares de la Certificación LEED Gold. Posee iluminación natural y reducción en el uso de aire acondicionado y electricidad”, destaca Carlos Max Dörfel, Director de Eurocenter Centro Ejecutivo de Negocios. El área arrendable es de 6,050 m2, con oficinas tipo Core and Shell de

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Detalles sobresalientes Planta Típica + 1,000 m2 Relación de parqueo 1/33 m2, ampliable a 1/18 m2 Generador de 750 KVA, SDMO-KOHLER. AC, sistema VRV DAIKIN. Ventanería muro cortina, vidrios insulados 6/12/6 Control de acceso Zona recreativa y ajardinada Gimnasio corporativo de 450 m2 Cargadores para vehículos eléctricos. Estacionamiento de bicicletas con duchas y servicios sanitarios. La construcción de Eurocenter V, Clase A+, finalizará en noviembre 2021, Oficinas Core and Shell.

gran lujo en su calidad constructiva y diseño, alta tecnología de comunicaciones y un alto aporte de valor cultural por la presencia de obras de arte en un Lobby de 4 niveles que también luce finos granitos y preciosas maderas.

Un parque empresarial de primer nivel

Este nuevo edificio, junto con la plataforma de parqueos construida en 2020, hacen que Eurocenter Centro Ejecutivo de Negocios, Clase A+, esté

Eurocenter Centro Ejecutivo de Negocios, Clase A+, ofrece a sus clientes capacidad de expansión. En un futuro próximo se proyecta la construcción de un edificio de oficinas de 16.000 m2 de superficie alquilable, con posibilidad de ´build to suit´”. Carlos Max Dörfel Director Eurocenter Centro Ejecutivo de Negocios

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a la vanguardia de los centros de oficinas y se constituya en la mejor y más completa oferta de la Gran Área Metropolitana (GAM). “Nuestra capacidad es única en cuanto a infraestructuras, con dos centrales eléctricas diferentes y una ubicación estratégica, cercana al aeropuerto Juan Santamaría, servicios de apoyo y de comercio, entre otros. Un elemento diferenciador es la atención personalizada a nuestros clientes con la administradora, que es la propia desarrolladora en el sitio, así como la atención permanente en el mantenimiento de nuestras instalaciones y las necesidades de nuestros clientes”, agregó el ejecutivo.

CENTRO EJECUTIVO DE NEGOCIOS

CONTACTO Teléfono: (506) 2293 9990 Email: comercial@eurocentercr.com info@eurocentercr.com Website: www.eurocentercostarica.com Dirección: Barreal de Heredia, frente al CENADA, Heredia, Costa Rica.

ACTUALIDAD

LA SABA

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ACTUALIDAD

Un corredor que resurge de la mano de la construcción vertical La presencia de empresas transnacionales, múltiples opciones residenciales y un ecosistema atractivo de servicios le convierten en un epicentro de construcción con la mirada hacia el futuro. Por Alexandra Ivanova, alexandra@inversioninmobiliariacr.com

l Parque Metropolitano La Sabana brilla en el centro de la ciudad de San José. Claramente se le identifica como el pulmón de la capital, urbe para quienes desean hacer ejercicio al aire libre, disfrutar de espectáculos públicos; o bien, simplemente buscan un espacio para respirar fuera del concreto. Por ello, sus alrededores siempre han gozado de muy alta plusvalía y, desde hace más de una década, los sectores aledaños fueron los primeros en desarrollarse verticalmente. Entre los beneficios de la construcción en altura, destaca la posibilidad de ganar espacio, ya que hoy en día el crecimiento horizontal se vuelve complicado. “Crecer hacia arriba nos da espacio, margen y rentabilidad. Por otro lado, permite sacar mayor costo al metro cuadrado”, dijo Bertha Mora, gerente de Investigación de Mercados de Colliers Internacional. El énfasis en la sostenibilidad es otra característica de los proyectos verticales de nueva generación. Según explicó el arquitecto Elías Robles, de Tekna Constructores, en Costa Rica, cada vez que se construye un edificio, los inversionistas y los desarrolladores realizan un análisis muy profundo para definir la viabilidad del proyecto, las posibilidades de colocarlo y a los posibles competidores.

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ACTUALIDAD

Evolución de oficinas en Sabana en m2

n menos de cuatro años, los alrededores de La Sabana atrajeron inversiones cercanas a los $120 millones, únicamente por concepto de edificación de inmuebles corporativos. En las gráficas se aprecia tanto la inversión como la variación en el metraje de disponibilidad de espacio para oficinas tipo A.

Consideramos el teletrabajo como una alternativa en todos los apartamentos, ofreciendo espacios para poder instalar un home office o un estudio para usos diversos”. Francisco Aviles Gerente general Argo Estrategia

Metros Cuadrados (m2)

25000

180134 172204

20000 15000

132204 100204

10000 5000 0 2019

Bertha Mora Gerente de Investigación de Mercados Colliers Internacional Costa Rica

2021

2022

Años

Fuente: Colliers Internacional Costa Rica.

Producto de este proceso, según el arquitecto, se entrega el certificado de sostenibilidad y es lo que diferencia el proyecto entre otros edificios. “De esta manera, muchas compañías multinacionales no alquilan ni compran locales si estos no cuentan con la certificación de sostenibilidad”, señaló Robles. En el sector de La Sabana y alrededores, según datos de Colliers International, se puede encontrar edificios de diversos tamaños, entre ellos, de 10, 18 y 28 pisos; la altura de cada uno de los edificios se define en coordinación con la aviación civil.

Edificación en altura retoma la constante

Crecer hacia arriba nos da espacio, margen y rentabilidad. Por otro lado, permite sacar mayor costo al metro cuadrado”.

2020

En los últimos dos años se han inaugurado una cantidad relevante de torres residenciales y corporativas en La Sabana y sus alrededores, sobre todo, Rohrmoser. Según datos de la Cámara Costarricense de Construcción (CCC), la tendencia al incremento de la construcción vertical empezó hace más de 10 años, desde 2016 presenta una constante al alza. Según indicó el presidente de la CCC, Esteban Acón, en la Gran Área Metropolitana, inclusive en San José,

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un 75% de los proyectos de vivienda sigue siendo edificios horizontales, mientras que el 25% corresponde a la vivienda vertical. De acuerdo con Acón, estos números son la prueba de que la construcción horizontal aún prevalece en la parte residencial, sin embargo, la cantidad de torres que se están construyendo es muy significativa; además, algunos de estos edificios ya se han convertido en la parte indispensable del paisaje capitalino. “El sector de la Sabana siempre ha sido muy atractivo a nivel de residencial para los usuarios”, afirma Bertha Mora, gerente de Investigación de Mercados de Colliers International. De acuerdo con la experta, según los estudios de la empresa, los proyectos que se están desarrollando con mayor auge y crecerán en el futuro en el sector son las torres residenciales. No obstante, alguna parte de ellas tiene una importante cantidad de metraje comercial, donde el primer piso es utilizado para la parte de negocios y en las plantas más altas se desarrolla la parte residencial. En los últimos dos años, la industria en general enfrentó una desaceleración que explica por qué se

ACTUALIDAD

Proyectos destacados en La Sabana Nombre del Proyecto Torre Universal

Desarrollador Portafolio Inmobiliario

Leumi Business Center

Grupo Leumi

Sabana Corporate Center

Garnier & Garnier

Telecable

Consumo propio

Inversión ($)

Características

$50.000.000,00 Mixto $18.300.000,00 Mixto

Fecha Agosto 2020

M2 32000

2021

40000

$50.000.000,00 Oficinas

2022

20920

$3.000.000,00 Oficinas

2018

2500

Fuente: Colliers Internacional Costa Rica.

ralentizó la edificación en vertical en La Sabana y en los alrededores. Mora lo argumenta en dos líneas. Una de ellas, según la representante de Colliers, es la crisis fiscal que afectó a la mayoría de los sectores de la economía nacional. “Primeramente, con la entrada en vigor de la ley 9635 en julio de 2019, la llegada de nuevos impuestos ralentizó y las personas no buscaban invertir en activos de largo plazo, como son los apartamentos de alta plusvalía”, explicó. El segundo factor, según la experta, fue la pandemia, ya que, cuando se creía que se iba a ver la luz, llegó la crisis sanitaria que frenó muchos

proyectos. Mora precisó que esto no significa que los proyectos no se van a realizar, sino que se han pausado, debido a las inquietudes que tienen los desarrolladores. “Ya se están retomando los procesos de construcción de los edificios que estaban suspendidos durante un plazo de 6 a 8 meses; ahora el proceso continúa. Además, muchos de ellos, para entrar al mercado, tienen que lograr por lo menos un 60% de colocación de los espacios. La construcción no se realiza en base especulativa, sino con contratos en mano, firmados por los inquilinos”, resaltó Mora.

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Residencia, primer interés

Para los profesionales, La Sabana ofrece condiciones privilegiadas: la posibilidad de realizar deportes en el parque metropolitano, comercios y servicios de primer nivel en los alrededores, accesos viales para desplazarse a cualquier sector de la GAM. Uno de los casos recientes es Núcleo Sabana, a cargo de RC Inmobiliaria de Centroamérica. De acuerdo con la desarrolladora, las obras de construcción de este empezaron el año pasado. Este complejo tendrá una altura superior a 60 metros y pretende unir la parte residencial, corporativa y comercial, por lo que se

ACTUALIDAD

posiciona como un megaproyecto dirigido a las nuevas generaciones que buscan espacios de economía circular, donde puedan vivir, trabajar y divertirse sin tener que recorrer grandes distancias. “Núcleo Sabana tiene el plus de ubicarse muy cerca del Parque Metropolitano La Sabana, lo que te garantiza inversión en una importante zona deportiva, cultural y recreativa que aumenta su plusvalía cada día”, indicaron los representantes de RC Inmobiliaria mediante un comunicado

facilitado por la empresa. De esta forma, se une a otros proyectos con mayor tiempo en la zona, como lo son Aire Nunciatura, de la empresa Argo Estrategia; Torre Rohrmoser, de Grupo Leumi; Sky Garden Nunciatura, de Citizen Inmobiliaria; Cosmopolitan Tower, de la empresa CORE y Sabana Corporate Center, de Garnier & Garnier. Francisco Avilés, gerente general de Argo Estrategia, está desarrollando el proyecto de primer edificio con diseño post Covid 19, Aire

Nunciatura, además de otros proyectos residenciales. “Consideramos el teletrabajo como una alternativa en todos los apartamentos, ofreciendo espacios para poder instalar un home office o un estudio para usos diversos”, afirmó Avilés. El gerente de Argo Estrategia calificó a Rohrmoser como la zona de San José, donde la afluencia de personas y la actividad empresarial son muy intensas. Para Grupo Inmobiliario del Parque, la ubicación en el Paseo Colón permite

Desarrollo hacia lo alto

Aire Nunciatura

Es desarrollado por la empresa Argo Estrategia. Este es el primer proyecto con diseño post Covid-19 en el país. La edificación estará ubicada en Rohrmoser, en la esquina suroeste del Parque República del Perú y contará con 48 residencias de 2 y 3 habitaciones, un local comercial. La torre residencial tendrá 20 niveles de altura, lo mismo que 2 sótanos para parqueo. De acuerdo con Francisco Avilés, gerente general de la empresa, el diseño incluye espacios de trabajo en todos los apartamentos; además, se busca que todos los espacios estén ventilados y tengan luz natural. Este proyecto tiene una inversión de $12 millones. La entrega de la obra está prevista para principios del 2023.

Torre Rohrmoser

Es un edificio residencial que se inauguró en 2018 y es desarrollado por Grupo Leumi. Según datos de la empresa, la torre consta de 23 pisos y 107 apartamentos con áreas entre los 45 y 95 m2. Está ubicado detrás del edificio principal del Scotiabank en La Sabana. La edificación cuenta con apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, 4 niveles de estacionamiento y varias amenidades, entre ellas, el gimnasio, jacuzzi y un mirador. Entre las características del inmueble está el acceso fácil a una gran cantidad de restaurantes, supermercados y otros servicios.

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Sky Garden Nunciatura

Es el proyecto de Citizen Inmobiliaria. El edificio contará con una sola torre con un total de 258 departamentos en diferentes distribuciones. Sus espacios oscilan entre 33 m2 hasta los 56,62 m2. El diseño de la torre fue realizado por OPB Arquitectos. El detalle que diferencia este edificio de otros proyectos de este tipo es un mirador transparente que permite disfrutar de las vistas de 360 grados de San José, gracias a su ubicación en el oeste de la ciudad, entre Nunciatura y Rohrmoser. También cuenta con una piscina flotante en el piso 24. De acuerdo con Citizen Inmobiliaria, el edificio de 24 pisos tendrá una inversión cercana a $30 millones. Su entrega se planea para el primer trimestre del 2023.

ACTUALIDAD

a sus clientes trabajar en el mismo lugar donde viven y escoger un lugar para vivir de acuerdo con sus necesidades, dándole más valor a su tiempo. Estando a pocos minutos de La Sabana, las personas pueden acceder fácilmente a los más importantes sectores de San José, lo mismo que a los importantes bancos, restaurantes y lugares de conveniencia y entretenimiento. La empresa está tomando en cuenta los mismos factores durante el desarrollo de su nuevo proyecto, en Barrio Don Bosco.

Oficinas emergen en torno a proyectos residenciales

El desarrollo del sector es básicamente residencial, no obstante, los estudios realizados por Colliers International señalan que también hay proyectos que vienen a atender las necesidades de la parte de oficinas. En el ámbito de inmuebles corporativos se suman a la lista Torre Universal, proyecto desarrollado por Portafolio Inmobiliario. La Torre Universal es el único proyecto en su tipo que

albergará empresas especializadas en Investigación, Desarrollo e Innovación, entre ellas, Microsoft, CINDE, Banco Promérica y Universal, entre otras, según lo afirmó Diana Villareal, directora del proyecto de Portafolio Inmobiliario. También coincidió con otros desarrolladores en que su ubicación y entorno abre enormes oportunidades para el desarrollo del distrito tecnológico de la capital. El éxito de Torre Universal con la colocación de Microsoft, según precisó la analista, despertó cierta inquietud

Gracias a los oficentros y edificios residenciales que se han inaugurado en los últimos tres años y se proyectan para los próximos años.

Cosmopolitan Tower

Es un edificio de uso residencial de 72 metros de altura y 24 plantas, ubicado en 200m Norte de Antojitos en Rohrmoser. Es desarrollado por la empresa CORE. Su construcción empezó en el año 2018 y terminó en 2020. Además de 24 pisos sobre nivel de calle, cuenta con 5 pisos bajo tierra, 4 elevadores, 172 apartamentos y 186 espacios para parqueos.

Sabana Corporate Center

Desarrollado por Garnier & Garnier, tiene una inversión de $50 millones y está destinado a albergar las oficinas. Su entrega está proyectada para el año 2022. El edificio de 20 pisos se ubicará al costado norte del Estadio Nacional y tendrá un área de construcción de 51.064 m2. También contará con un área comercial y 800 espacios de parqueo bajo techo. La empresa desarrolladora busca crear un complejo de oficinas con tecnología de punta, excelente servicio de telecomunicaciones e infraestructura moderna. Por otro lado, se busca promover el uso de la iluminación natural y aprovechar la cercanía al Parque Metropolitano y La Sabana.

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Torre Universal

El proyecto de uso mixto, desarrollado por la empresa Portafolio Inmobiliario, fue inaugurado el año pasado y tuvo una inversión de $50 millones. De acuerdo con la información de la empresa, el edificio tiene un área de construcción de 80 mil m2 y 32 mil m2 de área arrendable. El edificio está integrado por 24 pisos, 14 de ellos son para el uso de oficinas y 10 corresponden a los parqueos. En el primer piso se cuenta con los espacios para restaurantes y locales comerciales. Este edificio tiene capacidad de albergar más de 2.000 colaboradores.

ACTUALIDAD

Núcleo Sabana tiene el plus de ubicarse muy cerca del Parque Metropolitano La Sabana, lo que te garantiza inversión en una importante zona deportiva, cultural y recreativa que aumenta su plusvalía cada día

De esta manera, muchas compañías multinacionales no alquilan ni compran locales si estos no cuentan con la certificación de sostenibilidad”. Elías Robles Arquitecto Tekna Constructores

En la Gran Área Metropolitana, inclusive en San José, un 75% de los proyectos de vivienda sigue siendo edificios horizontales, mientras que el 25% corresponde a la vivienda vertical”. Esteban Acón Presidente Cámara Costarricense de la Construcción

en inquilinos de edificios corporativos que deciden salir de Escazú y otros sectores donde se encontraban antes. Las comodidades que brindan los edificios verticales, entre ellos, Torre Universal, han atraído varias empresas nacionales e internacionales que se trasladaron al lugar en busca de mejor ubicación. Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) es una de las organizaciones que escogió la Torre Universal como su nueva ubicación. Este cambio se ha ido gestionando desde 2019 y, según la información brindada por la empresa, se realizó para procurar mayores eficiencias operativas que a la vez permitan una mayor capacidad. Por otro lado, esta ubicación permite lograr más integración con las comunidades y los ecosistemas que impulsa y una mayor cercanía con todas las partes interesadas con las que CINDE interactúa, con el fin de continuar impulsando el desarrollo socioeconómico del país. Las oficinas de CINDE, ubicadas en San José, según indica la empresa, forman parte de la zona geográfica denominada Ciudad Tecnológica, un proyecto que se ha ido impulsando por la Municipalidad de San José. Para CINDE, el aspecto importante de su nueva ubicación es acceder a diferentes formas de movilidad urbana, entre ellos, el tren y ciclovía, reforzando la misión institucional de sostenibilidad. Mientras tanto, Daniel Verswyvel, gerente General de Microsoft para Centroamérica, destacó que las instalaciones, lo mismo que la ubicación estratégica del edificio, cuentan con todo lo necesario para el trabajo moderno, inclusive la agilidad y facilidad para el trabajo colaborativo. La empresa multinacional de biotecnología Roche también se está instalando en la zona. La sucursal de la empresa estará ubicada en el campus One Roche en Sabana Norte. La multinacional pretende invertir $100

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millones en la nueva infraestructura. Según se dio a conocer mediante un comunicado impartido por la empresa y el Ministerio de Economía y Comercio, se pretende construir un moderno edificio de 21 pisos; se espera que la construcción finalice durante el segundo trimestre del 2023. Para estas empresas, el traslado a La Sabana significa liberarse del tema del peaje de Escazú; por otro lado, La Sabana que es una zona muy céntrica que tiene acceso a Alajuela y Escazú, lo mismo que al este y al centro de San José. Otro de ellos es Leumi Business Center que ya destaca con la colocación de las empresas como Hilton, Grant Thornton y Establishment Labs. Este ha sido un exemplo de éxito de los proyectos corporativos en el sector, ya que la presencia de varias empresas internacionales le da una ocupación importante al edificio; también tiene su parte residencial. Además, los estudios de Colliers indican que es uno de los edificios más grandes de Centroamérica. De acuerdo con datos de Grupo Leumi, una de sus obras más relevantes, Leumi Business Center, cuenta con tecnología sostenible para la conservación del ambiente. Según Ignacio Esquivel, director comercial de la empresa, el proyecto responde a la demanda de las construcciones verticales en los últimos años, aumentando los estándares nacionales para obras de este tipo. Para el Grupo Garnier & Garnier, la reforestación urbana y el acceso a las zonas verdes, también es un factor importante para la construcción de los edificios verticales de nueva generación. Cabe mencionar que en 2014 esta empresa fue galardonada con el Premio de Construcción Sostenible. La Sabana es el sector que, según Karla Quevedo, gerente comercial de Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios, cuenta con una ubicación privilegiada, cercana a todo lo que ofrece la capital.

3g Smart Group

CONTENIDO PATROCINADO

MTS Consultoría + Gestión cuenta con más de 800 empleados a nivel regional

Compañía líder en gestión inmobiliaria inicia operaciones en Costa Rica Firma acumula más de 20 años de trayectoria y tiene presencia en mercados como Colombia, Panamá, Chile y Perú. Por Redacción INversión INmobiliaria,

a empresa líder en gestión inmobiliaria, MTS Consultoría + Gestión , eligió Costa Rica como su destino número tres para iniciar operaciones en América Latina. Los buenos números en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), la seguridad jurídica y la facilidad para hacer negocios, fueron algunos de los factores clave para posicionar al país

info@inversioninmobiliariacr.com

como el nuevo punto de operación de la firma. La compañía también sumó recientemente aperturas en Chile y Perú como parte de su plan de expansión en la región. El Director País de MTS Consultoría + Gestión, Adrián Aguilar, explicó que a la compañía le antecede una experiencia de más de 20 años en un mercado como el colombiano y 10 en el panameño, donde se gestionan DICIEMBRE 2021 / 70

activos corporativos, logísticos, comerciales y de uso mixto. “Nos destacamos por ser consultores inmobiliarios integrales, en el caso del property, nuestro enfoque va más allá, somos gerentes de activos que gestionamos con un modelo robusto enfocado en cuatro pilares: mantenimiento preventivo de equipos, servicio al cliente, control interno y presentación de informes de gestión. Esto nos permite marcar una diferencia en los mercados que operamos”, comenta Aguilar. La gestión de activos y portafolios inmobiliarios es el servicio insignia de la firma. A la fecha, la empresa tiene a su cargo la dirección estratégica de más de 78 proyectos, unos 4,2 millones de metros cuadrados.

CONTENIDO PATROCINADO

Nuestro Respaldo

Más allá de la gestión de activos inmobiliarios, la firma también lidera en otros campos.

Conducimos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de rentabilidad y maximizar el valor de sus inversiones. Nuestro personal es clave para ello y por eso lo consideramos nuestro principal activo”. Adrián Aguilar Director País MTS Consultoría + Gestión

•

Consultoría para la construcción: Análisis y sugerencias a los proyectos y sus diseños. Elaboración de manuales de funcionamiento y presupuesto del activo.

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Consultoría Inmobiliaria: Búsqueda de oportunidades, comercialización de activos, gestión de rentas, diseño de herramientas de marketing, estudios de mercado para inversionistas, fondos de inversión y usuarios finales.

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Facility Management: Gestión integral de los espacios de trabajo de los ocupantes.

•

Espacios ideales: Servicio de oficinas en renta, llave en mano, que involucra: diseño, adecuación, dotación, servicios generales y de mantenimiento, así como amenities y facilidades para generar experiencias extraordinarias a los ocupantes.

Fuente: MTS Consultoría + Gestión

El edificio corporativo, Capital Plaza, en Panamá, es uno de ellos. En 2012, el proyecto presentaba costos operacionales elevados, una capacidad débil para generar ingresos no operacionales y una deuda de casi seis dígitos. Sin embargo, un año después, y bajo la gerencia de MTS, el activo ya había logrado reducir la deuda en casi su totalidad. Y para el 2018, ya gozaba de un fondo de ahorro por casi 2/3 de la deuda inicial. “Nuestra diferencia principal está dada en que nuestro modelo de gestión está enfocado en el cliente, en generar bienestar a través de experiencias extraordinarias de servicio, siendo nuestro interés no solo el inversionista, si no todo aquel que hace vida dentro de un activo”, destaca el directivo.

sostenibilidad e innovación. Es decir, trabaja en convertirse en una empresa con propósito (Empresa B) donde la continuidad de su negocio en el largo plazo, con salud financiera y con un impacto en la sociedad, sus colaboradores y sus clientes, sean la base de sus objetivos estratégicos. Parte de ese compromiso se ve reflejado en la adopción de certificaciones de gestión ambiental y de calidad a lo interno de la compañía. Además, de priorizar el talento humano como el mayor activo de su organización.

Compromisos que trascienden

CONTACTO Dirección: Ofibodegas Los Higuerones - Pozos de Santa Ana Teléfono: +506 84524429 Email: Comercial@mts.cr Website: www.mts.com.co

Con el objetivo de ofrecer las mejores prácticas internacionales en servicios inmobiliarios, MTS apuesta por procesos de gestión integral basados en modelos de DICIEMBRE 2021 / 71

OFICINAS

RETORNO PAULATINO DE COLABORADORES A LAS OFICINAS EVIDENCIA QUE EL MODELO SE MANTIENE VIGENTE Y EN EVOLUCIÓN

REAL ESTATE CORPORATIVO

TOMA UN RESPIRO TRAS SUPERAR LO PEOR DE LA PANDEMIA Administradores de inmuebles enfocaron esfuerzos en adecuar amenidades y espacios para retener inquilinos ante la lenta dinámica de absorción que se prevé, en especial en Costa Rica y Panamá. Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

ace más o menos un año, uno de los temas más recurrentes en las conversaciones del Real Estate de inmuebles corporativos era el impacto en los indicadores, la incertidumbre que provocó el teletrabajo masivo, la detención en la demanda de nuevas superficies y la pausa que tomaron muchos nuevos proyectos. Hoy, el sector ha evolucionado y parece estar más consciente y preocupado por el bienestar y la salud de las personas, de los cambios que se deben hacer a los espacios

de trabajo para ajustarlos a las nuevas necesidades y, seguramente, se encuentra más estructurado de acuerdo con modelos híbridos que favorecerán un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal. Las dificultades más graves parecieran estar quedando paulatinamente atrás y se tiene mayor certidumbre sobre cómo deberá operar el mercado de aquí en adelante. De acuerdo con el análisis de Shannon Robertson, Managing Director Greater Latin America de JLL, hoy el Real Estate avizora un panorama más optimista para la región, afirma

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el directivo en el informe Mercado de Oficinas de América Latina a octubre 2021. Lejos de desaparecer a las oficinas físicas, la pandemia ha generado una transformación de estas, enfatizando los espacios hacia la colaboración, la productividad y la cultura corporativa de los colaboradores. “Esto ha generado una evolución del propósito de la oficina física y ha enfatizado su importancia dentro del modelo de trabajo de las personas”, analiza Flor de María Chapas, Guatemala Associate de Cushman & Wakefield. La firma consultora ha identificado que, a nivel regional, muchas empresas han iniciado un paulatino retorno a las oficinas, en línea con el avance de los procesos de vacunación en cada país. Destaca la adopción de un modelo híbrido de trabajo, mezclando la oficina

OFICINAS

CIFRA: Según Newmark Central America, el inventario del mercado de oficinas de la Gran Área Metropolitana (GAM) en Costa Rica se estableció en

2.401.297 m2

El real estate continúa intentando comprender los alcances de las consecuencias y el impacto que ha generado la pandemia en el sector.

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OFICINAS

Sin duda, el principal desafío del sector de oficinas es el proceso de transformación y evolución que ha experimentado durante el transcurso de la pandemia. No se debe perder de vista que el espacio de oficina facilita la identificación y propagación de la cultura empresarial, ratifica la productividad de las operaciones y promueve la colaboración entre los equipos, facilitando el desarrollo y expansión de las empresas”. Flor de María Chapas GUATEMALA ASSOCIATE CUSHMAN & WAKEFIELD

Muchos de los nuevos proyectos inmobiliarios debieron pausarse y repensarse debido a la situación generada por la pandemia.

física, la casa y el trabajo desde lugares terceros; lo anterior, considerando aún los protocolos necesarios para priorizar la seguridad de los colaboradores. “Este paulatino retorno ratifica la importancia de este segmento para los distintos perfiles de empresas, incluidas compañías locales, regionales y multinacionales”, destaca Chapas. Además, para motivar este proceso de retorno, muchos propietarios de edificios de oficinas han realizado inversiones a sus proyectos, implementado espacios abiertos y terrazas al aire libre en espacios anteriormente sin uso, logrando ambientes ventilados e iluminados de forma natural. “Por ejemplo, muchas empresas han optado por espacios, modelos de negocio y condiciones comerciales flexibles, con los servicios incorporados, con el fin de reducir sus costos fijos, optar por un modelo híbrido y aun así mantener la imagen DICIEMBRE 2021 / 74

corporativa que los caracteriza. Otras empresas, por su parte, se han inclinado por espacios de trabajo más amplios, con el fin de cumplir con el distanciamiento social y además ofrecer distintos tipos de espacios en su Workplace. Dichos ejemplos tan distintos, ratifican la importancia de estructurar un modelo de trabajo y una estrategia de acuerdo con las necesidades de cada empresa y el perfil de sus operaciones y colaboradores”, agregó. “La oficina como tal, su espacio físico, no se vislumbra que vaya a desaparecer por lo menos en el corto y mediano plazo. Lo que sí se vislumbra es un cambio a nuevos ecosistemas laborales y empresariales, donde el ser humano toma relevancia. Atraer a nuestros colaboradores a los espacios compartidos, en un ambiente agradable, donde prevalezca la eficiencia va a ser el reto”, añade al análisis Pedro Ramírez, presidente de

MERCADO INMOBILIARIO OFICINAS

la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala y vicepresidente de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana.

Contrastes entre países

El mix distinto entre los usuarios de oficinas en los países de la región centroamericana también ha marcado algunas diferencias en los niveles de ocupación de los espacios de trabajo. A los ojos de Lucía Rivers, gerente general de Prime IQ, Costa Rica y Panamá se han caracterizado por tener una concentración importante de empresas multinacionales y transnacionales, un mix de usuarios de oficinas distinto al que se presenta en Guatemala, por ejemplo. Esta situación ha hecho que tanto Costa Rica como Panamá presenten desocupaciones importantes y sobreoferta, incluso desde antes del inicio de la pandemia, mientras que en

Guatemala el tema ha sido un poco distinto. Según Newmark Central America, el inventario del mercado de oficinas de la Gran Área Metropolitana (GAM) en Costa Rica se estableció en 2.401.297 m2 de área arrendable total. Un 1,62% mayor respecto al mismo período en 2020, impulsado principalmente por desarrollos clase A+ en el sector oeste de San José. Sin embargo, solo en el último año se han desocupado cerca de 114.000 m2, una tendencia que se mantendrá en los próximos meses. En Guatemala, según Prime IQ, se han dado dos situaciones. La venta hoy en día es la más afectada por la misma incertidumbre, ya que se trata de un mercado acostumbrado a tener un alto porcentaje de inversionistas de oficinas que ahorita no están invirtiendo, por lo que la esperanza es que los que ya se atrevieron a comprar logren absorber sus metros cuadrados en un plazo menor de un año y medio. “Por otro lado, hemos visto que los niveles de desocupación no han sido afectados drásticamente. Algunos edificios se ven vacíos, pero no es que no tengan inquilinos, sino que ha habido rotación de oficinas, es decir que desocupan un espacio, pero se trasladan a otras zonas u otro tipo de edificios. Nunca se han llegado a tener índices de desocupación relevantes al menos en Guatemala”, explica Rivers. Mientras que, en el caso de El Salvador, se habla de mayor flexibilidad en cuanto a precios de parte de propietarios e inquilinos de las oficinas, como una medida para solventar la situación.

Dinamismo en el sector industrial

El mercado industrial es el que ha evidenciado de mejor manera una clara expansión en el istmo. Rivers detalló que hay que entender que una empresa que está ocupando un espacio industrial difícilmente pudo haber hecho un home office, puesto que su esencia o su giro no se DICIEMBRE 2021 / 75

Actualmente existe la tendencia de crear espacios de coworking cercanos a los lugares de habitación de nuestros empleados. Estas serán soluciones que irán tomando relevancia cada día más. Es probable que empecemos a ver cómo las mismas compañías abren sucursales cerca de los lugares de habitación haciendo más amigable el acceso y las oportunidades de convivencia. De lo que sí estamos seguros es que vivimos un proceso de cambio y tenemos que adaptarnos rápidamente para no quedarnos obsoletos y fuera de mercado”. Pedro Ramírez CÁMARA DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DE GUATEMALA

OFICINAS

Hemos visto que a nivel comercial se están moviendo poco las oficinas, pero hay bastante actividad en los usos industriales. Considero que el dinamismo en el tema industrial está igual o mejor, más que todo en países como Costa Rica donde hay una alta concentración de empresas en el clúster de salud”. Lucía Rivers GERENTE GENERAL PRIME IQ

los permitió. “Entonces ellos difícilmente pudieron desalojar a menos que hubiesen quebrado o cerrado el negocio. Por su giro de negocio, no les quedó otra que seguir yendo, seguir usando los espacios y por eso no desalojaron sino solo redujeron”, agregó. En el caso costarricense, posterior a la incertidumbre producida durante los primeros tres cuartos de 2020, se vislumbra un horizonte más claro y positivo en cuanto al desarrollo del mercado industrial del GAM. Según Danny Quirós, Market Research director de Newmark Central America, entre 2021 y 2022 se registrarían por lo menos 120.000 m2 de área arrendable, solamente considerando la expansión de empresas de manufactura especializada (tecnología y ciencias de la vida) ya instaladas en el país y los nuevos requerimientos que se han mantenido desde mediados de 2020. El inventario del mercado industrial se estableció en 6.512.874 m2 de área arrendable total y una tasa de disponibilidad cercana al 8%. “Ese es un índice que se sigue manteniendo en niveles saludables, gracias a que los inmuebles de mayor tamaño que recientemente ingresaron y entrarán al mercado -principalmente en El Coyol de Alajuela y en la Lima de Cartago- son facilidades especializadas construidas a la medida de los usuarios”, agrega el último reporte de Newmark. Asimismo, detecta una importante oportunidad de mercado dirigida a proveedores de los grandes jugadores de la industria de Ciencias de la Vida, cuyos dispositivos médicos han escalado hasta convertirse en el producto número 1 de exportación del país. “Muchas empresas han invertido en más espacios industriales dentro de Costa Rica, mientras que en Guatemala ha habido ampliaciones de plantas. Por ejemplo, recientemente una papelera invirtió varios millones de dólares en una de sus plantas, entre otros casos”, destaca la gerente general de Prime IQ. DICIEMBRE 2021 / 76

PERSPECTIVAS DEL MERCADO LATINOAMERICANO

egún el informe “Mercado de oficinas de América Latina”, publicado en octubre de 2021 por JLL, durante el presente año las 11 ciudades analizadas en el estudio alcanzaron un stock de 28.555.000 m2, valor que representa un crecimiento del 4,6% con respecto al inventario registrado en 2020. Hacia 2023, se espera la incorporación de 2.822.700 m2, es decir, en dos años el stock crecerá un 9,9 %. Ciudad de México aportará casi 800.000 de estos m2 y Buenos Aires casi 438.000 m2. En términos porcentuales, la ciudad de Guadalajara será la que más crecerá, con un crecimiento del 27,5 % de su inventario, seguida por Buenos Aires que aumentará un 21,7 % de su oferta.

OFICINAS

LAS NUEVAS PREFERENCIAS DEL TRABAJADOR OFICINA EXCEPCIONAL: El

69%

de las personas altamente satisfechas con su entorno de oficina extrañan fuertemente su espacio de oficina.

PRODUCTIVIDAD EN EL HOGAR ESTÁ DISMINUYENDO: El 37% de la fuerza laboral se siente más productiva en casa que en la oficina hoy, en comparación con el 48% en abril de 2020. El 47% dice que está satisfecho con su oficina hoy. Esta es una caída importante en comparación con el 63% de satisfacción registrado hace un año.

ara comprender cómo se sienten los empleados hoy en día sobre la nueva forma de trabajar, la firma JLL elaboró una investigación global que pone sobre la mesa 7 descubrimientos clave en este nuevo ecosistema laboral:

PATRONES DE TRABAJO MÁS EQUILIBRADOS:

63%

El de la mano de obra desea mantener la posibilidad de alternar entre diferentes lugares de trabajo en el futuro.

días a la semana en la oficina es la nueva preferencia del empleado, con 2 días a la semana a distancia: 1,5 días en casa y medio día en un lugar de terceros.

EL EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y LA VIDA ES AHORA LA PRIORIDAD NÚMERO UNO DE LA FUERZA LABORAL:

DESEO POR TENER MÁS INTERACCIÓN SOCIAL:

El 79% del tiempo ahorrado en desplazamientos se ha utilizado para mejorar la calidad de vida permitiendo más tiempo libre o permitiendo a las personas hacer frente a sus responsabilidades familiares.

El de la fuerza laboral desea interacciones humanas “reales” con colegas.

88%

El de la mano de obra desea que en el futuro se flexibilicen los horarios de trabajo.

LAS POLÍTICAS DE TRABAJO FLEXIBLE DEBEN CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE LA GENERACIÓN Z: El 57% de la generación Z se siente bajo presión; la mitad de ellos están preocupados por sus trabajos. El 57% de los padres jóvenes se sienten abrumados por una enorme carga mental. DICIEMBRE 2021 / 77

61% 52%

El extraña un cambio de escenario.

LOS TRABAJADORES TIENEN MAYORES EXPECTATIVAS DE QUE LAS EMPRESAS APOYEN SU SALUD FÍSICA, MENTAL Y SOCIAL: El 48% de la fuerza laboral se siente abrumada hoy por una enorme carga mental. El 58% considera que los programas de salud y bienestar son el elemento clave que hará su empleador sentir único a largo plazo.

OFICINAS

EXPERTOS BRINDAN SUS POSTURAS PARA REACTIVAR EL SEGMENTO MÁS AFECTADO POR LA PANDEMIA

CLAVES PARA REANIMAR LA INDUSTRIA DE

EDIFICIOS CORPORATIVOS Readecuación de espacios bajo metodología Plug & Play y reanudación en llegada de inversiones son primeros síntomas de estabilidad y nueva demanda de espacios. Por Alexandra Ivanova,

alexandra@inversioninmobiliariacr.com

l mercado se está adaptando y las decisiones de inversión están saliendo del congelador. Ambas conclusiones resultan en buenas noticias para las partes involucradas en el Real Estate Corporativo. Los actuales inquilinos ya completaron la optimización de sus espacios. Algunos disminuyeron áreas arrendadas, otros identificaron la oportunidad de rediseñar el uso de espacios, o están justo en este momento realizando estas mejoras.

Por otra parte, las noticias de llegadas de nuevas empresas de IED, expansión de operaciones y reanudación de inversiones vinculadas a nuevos inmuebles han irrumpido en la dinámica del último trimestre de 2021, principalmente.

El regreso a la oficina sienta las bases para retomar los proyectos

El avance en la vacunación contra la COVID-19 hace posible el retorno a la oficina. Muchas empresas ya retomaron la

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OFICINAS

La implementación de trabajo mixto está favoreciendo a la reactivación del mercado de oficinas en Costa Rica.

Foto: Prensa Presidencia de la República. DICIEMBRE 2021 / 79

OFICINAS

La sostenibilidad es indispensable para seguir creciendo y este mensaje queremos compartirlo con la mayor cantidad de actores en nuestra industria”. Alberto Bonilla DIRECTOR DE DESARROLLO GARNIER & GARNIER

presencialidad, al menos en un esquema híbrido. Si bien hasta junio de 2021 la tónica del mercado corporativo era la desocupación de espacios, en el segundo semestre se observaron tendencias favorables, en opinión de Danny Quirós, director de Investigación de Mercados de Newmark Centroamérica. Antes de la pandemia se proyectaba que en 2020 la industria de oficinas tendría crecimiento, ya que había interés de varias empresas del sector servicios y el corporativo que pretendían abrir sedes en los países centroamericanos o ampliar las operaciones ya existentes. No obstante, todos estos proyectos se detuvieron debido a la pandemia. Al cierre del 2021 se está logrando ver la reactivación de estos. No se puede esperar que las empresas trabajen como lo hacían antes de la pandemia, pero tampoco se espera que envíen a todos los trabajadores a teletrabajo. Lo que se busca es un modelo flexible, que permita a las personas laborar desde casa unos días y otros desde la oficina. Entre otros aspectos se mencionan las certificaciones wellness, ya que las empresas buscan mayor comodidad para sus empleados, que les permita ser más productivos en las oficinas. Precisamente este factor, junto a la adaptación de infraestructura, es requerido por las multinacionales. Por ello, los propietarios de las oficinas están trabajando en la adaptación de locales a la nueva demanda. Este es el caso del Centro Corporativo El Cafetal, desarrollado por Garnier & Garnier. La ubicación de sus instalaciones entre San José y Heredia, lo mismo que y las comodidades que ofrecen los edificios a sus clientes de acuerdo con la demanda actual, sobre todo, para centros de servicios compartidos, le permite albergar las corporaciones multinacionales como Cargill, Deloitte, DHL y Nestlé, entre otras. De acuerdo con Alberto Bonilla, director de desarrollo de Garnier & Garnier, el centro corporativo destaca DICIEMBRE 2021 / 80

por su ubicación estratégica cerca del aeropuerto, comercios y hoteles; además, es un espacio de alta calidad estructural y arquitectónica. Entre los factores más importantes de la adaptación del mercado de oficinas a la nueva normalidad, Bonilla mencionó la sostenibilidad de los proyectos. “La sostenibilidad es indispensable para seguir creciendo y este mensaje queremos compartirlo con la mayor cantidad de actores en nuestra industria”, precisó Bonilla. Para Garnier & Garnier, un paso más hacia la reactivación del mercado es la construcción de Sabana Corporate Center, un complejo de oficinas de 21 niveles y con un área superior a 29 mil metros cuadrados. Según la información dada a conocer por la empresa, se trata de un proyecto de oficinas más grande de la última década en Centroamérica.

MERCADO INMOBILIARIO OFICINAS

Según datos del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 28 empresas multinacionales se han establecido en el territorio del país durante la pandemia.

Este proyecto se realiza con una inversión de $100 millones; el inversor es la empresa Roche, que pretende empezar operaciones en el edificio en el 2023.

Costa Rica: trabajo mixto permite adaptar oficinas a las nuevas condiciones

Bajo un escenario de alta desocupación, precios a la baja y la posibilidad de establecer contratos bajo condiciones más favorables, el mercado de oficinas ha visto algunos síntomas de recuperación y notado una absorción moderada de espacios, principalmente en la Gran Área Metropolitana, situaciones que quedan en evidencia en el último informe del año, presentado por Newmark Según dicho estudio, aproximadamente 30% de las transacciones de oficinas tanto en Costa Rica como Panamá se han realizado bajo

el modelo “plug & play”, para ambos casos con mayor énfasis durante el segundo semestre de 2021. Esta tendencia se debe a la implementación de modelos de trabajo mixto desde el hogar y la oficina. Por otro lado, se busca contar con mayor eficiencia y flexibilidad en sus costos y contratos inmobiliarios. El inventario de las oficinas de la GAM, de acuerdo con el informe de Newmark, comprende 2.401.297 m2 de área arrendable total. Este número es un 1,62% mayor respecto al mismo período en 2020, impulsado más que todo por inmuebles clase A+ en el sector oeste de San José. Asimismo, el estudio indica que en el último año se han desocupado cerca de 114.000 m2, y que está tendencia se mantendrá durante los próximos meses. Mientras tanto, el estudio realizado por la empresa Cushman & DICIEMBRE 2021 / 81

Se espera un cambio en el uso de oficinas que ayudaría a atraer más inquilinos. Añadió que la extensión del metro hacia Panamá Oeste y la ampliación del Aeropuerto, lo mismo que el nuevo centro de convenciones, que será el más grande de Centroamérica y la nueva terminal de Puerto Crucero, abrirán espacios para transnacionales”. José Manuel Bern CEO EMPRESAS BERN

OFICINAS

El incremento en la operación del nearshoring, que empezó hace más de dos años y que ha tomado fuerza con la salida de multinacionales que antes se encontraban en China, ha sido un factor de reactivación del mercado de oficinas en Guatemala y El Salvador”. Carlos Brenner GERENTE DE NUEVOS PROYECTOS Y DESARROLLOS GRUPO APOLO DE GUATEMALA

Wakefield AB Advisory, indica que en Costa Rica hay dos grupos que ocupan los edificios de oficinas: los pequeños emprendimientos y la industria terciaria de grandes empresas corporativas de inversión extranjera directa; estas son las mayores ocupantes de oficinas en el país. Las empresas del primer grupo, según los analistas, son las que alquilaban espacios pequeños para el desarrollo de su negocio y resultaron ser los más afectados, teniendo que cerrar o reducir su espacio por los efectos de la pandemia. Por su lado, las compañías internacionales han podido tomar decisiones más estructuradas en cuanto a sus costos, productividad y percepción de sus empleados, para poder adaptar sus espacios a las nuevas condiciones. Con respecto a las empresas multinacionales que ocuparon las oficinas en Costa Rica en el segundo semestre del 2021, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) mencionó Globant que establecerá un centro de operaciones en Heredia. Por otro lado, Kyndryl Costa Rica completó su separación de IBM y empezó a operar un centro de innovación y servicios de alto valor agregado. Algunas empresas buscan instalar operaciones fuera de la Gran Área Metropolitana, este es el caso de Sykes, que se encuentra en el Parque Industrial Zona Franca Solarium, frente al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, Liberia. Según datos de CINDE, este año, más de 20 empresas internacionales

En Costa Rica hay dos grupos que ocupan los edificios de oficinas: los pequeños emprendimientos y la industria terciaria de grandes empresas corporativas de inversión extranjera directa; estas son las mayores ocupantes de oficinas en el país. Las compañías internacionales han podido tomar decisiones más estructuradas en cuanto a sus costos, productividad y percepción de sus empleados, para poder adaptar sus espacios a las nuevas condiciones. Informe de mercado corporativo Cushman & Wakefield /AB Advisory.

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anunciaron sus planes para el inicio de operaciones en el territorio costarricense.

Panamá: incentivos fiscales atraen empresas

En cuanto al mercado de oficinas, José Manuel Bern, CEO de Empresas Bern, destacó que se espera un cambio en el uso de oficinas que ayudaría a atraer más inquilinos. Añadió que la extensión del metro hacia Panamá Oeste y la ampliación del Aeropuerto, lo mismo que el nuevo centro de convenciones, que será el más grande de Centroamérica y la nueva terminal de Puerto Crucero, abrirán espacios para transnacionales más grandes, sobre todo, en la zona bancaria que se beneficiarán de la conexión que traerá el servicio del suburbano. Por su parte, Newmark Centroamérica pronostica un mejoramiento de índices para el próximo año, debido a la reactivación de la economía, la continuidad de necesidades que se presentaron el año pasado y la llegada de nuevas empresas multinacionales que buscan establecerse en Panamá gracias a los incentivos

OFICINAS

fiscales propuestos por la Ley SEM. El inventario total del área arrendable de oficinas en el país canalero llegó a 1.753.541 m2, según lo señala el estudio realizado por dicha consultora. Según la publicación realizada por La Estrella de Panamá, existe una mayor motivación de los propietarios de inmuebles de negociar las condiciones contractuales establecidas previo a la crisis con el objetivo de retener a sus inquilinos actuales. No obstante, la tasa de disponibilidad del mercado aún refleja los excesos cometidos en la creación de nueva oferta durante la fase de expansión y se ubica en 30,6%, mientras que el punto de equilibrio en un mercado sano es de 10%. Para el resto del 2021, se espera que el mercado de oficinas siga en etapa de ajuste, lo que implica mayor competitividad y creatividad en las negociaciones, para atender los requerimientos de una demanda cada vez más sofisticada que busca una relación positiva entre costo y eficiencia.

Gracias a su ubicación estratégica, Guatemala y El Salvador llaman la atención de los inversionistas en el istmo. Tampoco se registran proyectos en fase de construcción en el país, debido a los altos niveles de vacancia del mercado, precios de alquiler en rangos bajos y una lenta recuperación de la demanda. Según datos del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 28 empresas multinacionales se han establecido en el territorio panameño durante la pandemia, entre el año 2020-2021 con el fin de reactivar la economía, entre ellas, Procter & Gamble. También se indicó que en el transcurso de este año en el país se han establecido 7 zonas francas. Entre los inquilinos de oficinas en el país, están las empresas multinacionales de los sectores como automotriz, aeronáutica, manufactura, entretenimiento, mercadeo, publicidad, investigación, bienes de consumo y cuidado personal, alimentos y bebidas, textiles, calzado y joyería, transporte y logística, tecnología, telecomunicaciones, químicos básicos e industriales, farmacéuticas, Call centers, consultoría general, servicios financieros, seguros y afines, energía, petróleo y gas, ingeniería y construcción.

Guatemala y El Salvador: ubicación estratégica

El incremento en la operación del nearshoring, que empezó hace más de dos años y que ha tomado fuerza con la salida de multinacionales que antes se encontraban en China, ha sido un factor de reactivación del mercado de oficinas en Guatemala y El Salvador, según lo afirmó Carlos Brenner, gerente de nuevos proyectos y desarrollos de Grupo Apolo de Guatemala. Añadió que también

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se ha visto un crecimiento en “contact centers” y “Shared Services centers”, debido a la mano de obra calificada y una ubicación estratégica que tienen estos países en el Triángulo Norte. Los parques industriales también han atraído una inversión importante, así como en el sector de Amatitlán, donde se ubican varios inmuebles de este tipo, debido a la cercanía a la capital guatemalteca y el acceso a las vías principales. Uno de estos proyectos ha sido DISTRIPARK, la iniciativa desarrollada por la constructora QUALICONS. Entre los nuevos proyectos de oficinas la plataforma CentralAmericaData menciona el Centro Comercial Parque Las Américas, que tendrá siete niveles y ofrecerá espacios rentables con un área de 880 a 990 metros cuadrados. El proyecto está dirigido a empresas locales y multinacionales. Con respecto al panorama general que se presenta en el sector, Thomas Bland, director de desarrollos inmobiliarios de Olivero Bland Studio, señaló que el mercado de oficinas en el país chapín tuvo una reducción de espacios. Además, algunos de ellos tuvieron que adaptar ambientes ante las necesidades que exigen las medidas sanitarias de la pandemia, mientras que otros optan por reinventar unidades ante la desocupación. Otro porcentaje de propietarios de oficinas, según el analista, ha tenido que bajar el precio de la renta, debido a que pasaron entre dos y tres meses sin inquilinos. En El Salvador, mientras tanto, se espera que el sector de oficinas premium se recuperará hasta 2022, según afirma un estudio realizado por World Trade Center Association en Latinoamérica; también se destaca que las empresas multinacionales son las que aplicaron una serie de innovaciones para seguir funcionando en medio de la crisis.

OFICINAS

CIFRA:

165.000 m2 de ofibodegas clase A en Costa Rica

PISOS INDUSTRIALES TIENEN UN COSTO COMPETITIVO PARA EMPRESAS LOCALES, ADEMÁS DEL BENEFICIO DE ESPACIO PARA ALMACENAJE

OFIBODEGAS ATRAEN CLIENTES QUE SE ALEJAN DE EDIFICIOS CORPORATIVOS Oferta de ofibodegas se triplicó de 2019 a 2021 y proyecta un crecimiento mayor. Por Andrea Rodríguez Valverde, arodriguez@inversioninmobiliariacr.com Angélica Castro Camacho acastro@inversioninmobiliariacr.com

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i hay algo que parece estar claro para el sector de ofibodegas en Costa Rica es que ni la pandemia ni lo que vendrá a futuro son una preocupación. Por el contrario, cada día crece el número de desarrolladores interesados en edificar espacios de este tipo en el país, y más empresas que quieren ocuparlos.

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Oferta creciente Nuevo inventario de ofibodegas en metros cuadrados (m2) 16.800

18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000

7.300 5.400

4.000 2.000 0 2019

2020

2021

Fuente: Colliers Costa Rica.

Los datos de la firma consultora Colliers Costa Rica reflejan los buenos números del sector durante los últimos tres años. Mientras en 2019 la cantidad de nuevos proyectos sumaron 7.300 m2 al inventario de ofibodegas en el país, para 2021 ese número alcanzó los 16.800 m2. La gerente de investigación de mercados de Colliers Costa Rica, Bertha Mora, explica que es quizá justamente este año uno de los más dinámicos dentro de una tendencia siempre creciente. Eso se entiende, en primer lugar, porque las ofibodegas forman parte del sector industrial, uno de los menos impactados durante la crisis del COVID-19 en Costa Rica. “Cae la pandemia y gente que estaba en bodegas grandes pasa a bodegas más pequeñas y aquellos que tenían un espacio de bodegas y de oficinas dicen: la verdad es que puedo achicar mi espacio y me sirve una ofibodega. De ahí un poco el comportamiento desde el punto de vista del demandante”, comentó Mora.

Por más metros cuadrados

Es tanta la confianza de los desarrolladores en el dinamismo del sector que las nuevas inversiones no se hacen esperar. DICIEMBRE 2021 / 85

Grupo Condal es un ejemplo de ello y actualmente trabaja en la transformación de uno de sus antiguos desarrollos de bodegas en Tibás para convertirlo en un proyecto de ofibodegas mayoritariamente. Se trata del Parque Condal, en el distrito Colima, donde serán cerca de 15.000 m2 arrendables de ofibodegas desde los 300 hasta los 500 m2. El Grupo ya cuenta con otros desarrollos destinados a ofibodegas en Ciruelas de Alajuela y también en Tibás. Adicionalmente, los desarrolladores suman otros complejos de bodegas que han ido migrando poco a poco a ofibodegas y dejaron de ser solo centros logísticos o de almacenamiento en lugares como Rohrmoser, Pavas y Barrio Cuba. “Se está pensando en crecer en este concepto porque es la parte que más nos funciona y porque sí, totalmente, percibimos un aumento de inquilinos interesados”, manifestó el gerente comercial de Grupo Condal, José Pablo Quesada. De acuerdo con la consultora Colliers, Alajuela, Cartago y Heredia son los lugares donde se concentra más este tipo de oferta. Los tres lugares están ligados con una cercanía a zonas francas consolidadas a nivel nacional. En el caso de

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La necesidad de bajar costos y tener en un mismo lugar toda la cadena [de distribución] hace que la gente busque estos lugares”. José Pablo Quesada GERENTE COMERCIAL GRUPO CONDAL

Desde hace cuatro años que la compañía utiliza el formato de ofibodegas a nivel nacional para operar. La ubicación, la seguridad, el costo, la altura de las naves y la calidad de la obra civil fueron algunos de los factores analizados prioritariamente por la compañía”. Alejandro Rosabal CEO PORTAFOLIO AM SIETE

Alajuela y Heredia, su cercanía con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el fácil acceso a la Ruta 1 y la Ruta 27 inciden favorablemente. En el caso de Cartago, el desarrollo de la Zona Franca La Lima y la apuesta por la ampliación de vías para acceder a la provincia, ponen a la zona en el ojo de los inversores y de los mismos arrendatarios. El Parque Industrial La Valencia, en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, es uno de los desarrollos que en 2018 apuntaron a la construcción de ofibodegas en una de las ubicaciones más dinámicas para el sector y que actualmente buscan sumar más metros cuadrados a su proyecto. El gerente de propiedades del parque, Luis Fernando Conejo, comentó que para ese año realizaron estudios de mercado y detectaron una demanda bastante alta en la zona de la Valencia, lo que terminó por motivarlos a desarrollar el parque. “Sigo pensando que fue una buena apuesta. Eso sí, hay que dejar claro que los plazos de colocación no son los que inicialmente se habían estimado”, agregó Conejo. El grupo trabaja en otro proyecto contiguo al parque industrial actual, lo que sumaría 35.000 m2 adicionales a los 72.000 m2 existentes. En el nuevo terreno, la idea del grupo es desarrollar bodegas y ofibodegas con características similares a las que tienen a disposición en la actualidad. Espacios desde los 300 m2 hasta los 4.500 m2. “[el nuevo proyecto] todavía no tiene nombre, pero los planos ya están en trámite. Creemos que se va a llegar a ocupar en un 100%. Consideramos que es una buena apuesta y que sigue existiendo demanda en la zona”, dijo el gerente.

El precio a su favor

Hay un hecho y es que el cliente que busca una ofibodega lo hace para manejar un costo operativo más bajo. Con eso en mente, son las pequeñas y medianas empresas costarricenses las principales inquilinas de DICIEMBRE 2021 / 86

estos inmuebles. Un mercado que, según el más reciente informe sobre el “Estado de Situación de las Pyme”, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para 2017 representa el 97,5% del parque empresarial costarricense. Alejandro Rosabal, CEO, de la firma Portafolio AM Siete, así lo confirma. Según el funcionario, desde hace cuatro años que la compañía utiliza el formato de ofibodegas a nivel nacional para operar. La ubicación, la seguridad, el costo, la altura de las naves y la calidad de la obra civil fueron algunos de los factores analizados prioritariamente por la compañía. “Cuando iniciamos nuestro negocio nos correspondió remodelar

MERCADO INMOBILIARIO OFICINAS

Sigo pensando que fue una buena apuesta. Eso sí, hay que dejar claro que los plazos de colocación no son los que inicialmente se habían estimado”. Luis Fernando Conejo GERENTE DE PROPIEDADES PARQUE INDUSTRIAL LA VALENCIA

Parque Industrial La Valencia: Está ubicado a 800 metros del cruce de La Valencia en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, y es uno de los proyectos que ofrecen espacios de ofibodegas a nivel nacional desde el año 2018.

el espacio de bodega alquilado de modo tal que funcionara también como espacio de oficina”, comenta Rosabal La empresa es inquilina del Parque Industrial La Valencia desde diciembre del 2020. Ese menor costo operativo para las empresas lo obtienen gracias a dos factores esenciales. El primero de ellos, el compartir en un único lugar el espacio para las labores administrativas y el bodegaje. Quesada, de Grupo Condal, aseguró que ese elemento se traduce, solo por citar un ejemplo, en un eventual ahorro para una mipyme en el

tema logístico, donde su gasto en combustible por el traslado desde su zona administrativa hasta su espacio de almacenamiento queda prácticamente en cero. “No es lo mismo emprender un negocio a un costo de ofibodega, en donde usted tiene su espacio de oficina, pero también tiene su logística, a invertir lo que cuesta una remodelación por m2 a un oficentro, no es lo mismo. Eso para iniciar, pero también las empresas que migran de un sector a otro se han dado cuenta que las facilidades que puede darle una ofibodega también son importantes: aire acondicionado, espacio DICIEMBRE 2021 / 87

El sector [de ofibodegas] viene agregando metros cuadrados. No ha dejado de crecer y puedo decir que el pico [de crecimiento] lo estamos viendo ahora en el 2021”. Bertha Mora GERENTE DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS COLLIERS COSTA RICA

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Proyecto Condal: Grupo Condal cuenta con dos proyectos de ofibodegas a nivel nacional en Alajuela y Tibás. Además, trabaja en la remodelación de otro de sus complejos, también en Tibás, para sumar más oferta de ofibodegas a su portafolio.

de almacenamiento, de limpieza, sala de reuniones”, comenta el gerente. El segundo factor es el estético. En este punto, el lujo no es una característica que persigue el sector. Un elemento que sí es priorizado por otros clientes de tipo corporativo. De esta forma, con amenidades más básicas, el costo se convierte en un aliado para los usuarios de las ofibodegas. A modo de ejemplo, y obviando

los beneficios y características propias de un oficentro como mayor disponibilidad de parqueo o zonas de lobby, Colliers señala que una ofibodega clase A puede rondar los $7,49 m2, mientras una oficina clase A - clase A+, el m2 en renta puede alcanzar los $20,03 el m2. “Es cierto que no todas las empresas buscan las ofibodegas, porque por el estatus que te da un oficentro no te lo da una bodega como tal. Sin

Según estimaciones de Colliers, el sector seguirá sumando m2 a futuro. Eso sí, cada vez con estándares y características más sofisticadas. Un proceso por el que las ofibodegas ya vienen pasando. DICIEMBRE 2021 / 88

embargo, dependiendo del giro de negocio es mucho más viable una ofibodega. Depende mucho de lo que usted quiera vender de cara al cliente”, cita Quesada.

Ofibodegas para rato

Según estimaciones de Colliers, el sector seguirá sumando metros cuadrados a futuro. Eso sí, cada vez con estándares y características más sofisticadas. Un proceso por el que las ofibodegas ya vienen pasando. Quesada, de Parque Condal, recordó cómo antes estos espacios eran bodegas grandes, abiertas, en cemento, altas y únicamente con un techo de láminas de zinc, pues la idea era tener el mayor espacio posible para almacenar cosas. A la fecha, estos espacios ya

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Proyectos a futuro Alajuela sobresale como la zona con mayor proyección de crecimiento a nivel nacional.

Datos proyectados a noviembre 2021. Fuente: Colliers Costa Rica

ofrecen conexión de red, salidas para aire acondicionado, cielo con aislante de ruido, cielo raso y altura para el calor, solo por poner un ejemplo. “Adicional a eso viene la parte externa que tienen que ser bonitos, con vidrio, por ejemplo. Que cuenten con una parte de recepción, que el complejo me ofrezca parqueos y circuitos de seguridad”, menciona el gerente. Rosabal, de Portafolio AM Siete, destaca por ejemplo la calidad de los espacios, con formatos correctamente diseñados y construídos. La seguridad 24/7, el acceso 24/7 a las instalaciones, internet de fibra óptica y mezzanine, son parte de los beneficios que a su criterio, permiten que el formato sobresalga. Justamente, según la caracterización de la propia consultora, ya hay datos que demuestran que las empresas están buscando construir ofibodegas de mayor clase. Hoy el inventario de ofibodegas clase A suman

los 165.000 m2, contra un aproximado de 63.000 m2 en categoría C. Conejo, de Parque Industrial La Valencia, coincide en que esa demanda de espacios con mejores condiciones está cada vez más presente en las exigencias de sus inquilinos, al punto de que han tenido que desestimar nuevos contratos. “Si damos un espacio de parqueo por cada 150 m2 de construcción hemos tenido clientes que nos piden hasta cuatro espacios por cada 150 m2 de construcción. Eso evidentemente hace que se caigan las negociaciones”, detalla Conejo. En el caso de La Valencia, para sortear esos clientes con características más específicas y particulares para operar, optaron por dejar un total de cuatro fincas sin construir, “para poder ajustarse a la necesidad específica de algún cliente futuro”. En ese punto, el sector vislumbra construcciones cada vez más a DICIEMBRE 2021 / 89

la medida como una respuesta más eficiente. Un modelo acogido en un sector como el de manufactura avanzada en zonas francas, por ejemplo. Eso sí, para la adopción de ese modelo o simplemente para la suma de más metros cuadrados futuros, los desarrolladores hablan de la necesidad de trámites constructivos cada vez más ágiles, eficientes y con plazos claramente definidos. “Yo no me puedo comprometer con plazos porque no tengo forma de determinar cuánto va a durar una municipalidad para otorgar el permiso de construcción y entra uno en una incertidumbre muy grande que nos impide comprometernos. Eso debería ser una preocupación para este país“, concluye Conejo. Al mismo tiempo, la atracción de clientes con perfiles más sofisticados, del área de servicios y tecnología, es otra de las previsiones que reporta el sector.

ESPECIAL

Accesos descongestionados y a infraestructura son determinantes al definir áreas a desarrollar

CONSOLIDACIÓN Y D

MARCAN PAUTA DE NUEVOS SUBMERCADOS Desarrolladores dan avances de puntos clave de cara al próximo quinquenio. Por Redacción INversión INmobiliaria,

mérica Central y República Dominicana tienen planes de corto y mediano plazo para competir por la atracción de Inversión Extranjera Directa en manufactura.

El site selection es clave y hoy ya se vislumbran las apuestas de la mayoría de los países. De los resultados que describiremos a continuación, podemos inferir aspectos en común: la necesidad de salir de las ciudades, fortalecer la infraestructura de los sitios exitosos para permitir una mayor expansión vinculada a obras de infraestructura que permitan conectividad con puertos, aeropuertos y rutas relevantes para la logística. Guatemala, por ejemplo, visualiza la consolidación del corredor al Pacífico. Esta tendencia se comprende al tratarse de la ruta que posee el acceso portuario más próximo a Ciudad de Guatemala y, además, a la frontera con El Salvador. En el caso de El Salvador, juega un rol clave en el comercio regional. Por su ubicación geográfica, facilita el tránsito entre Honduras, Guatemala y El Salvador mismo, siendo Nejapa uno de los principales spots que destacan por una ubicación conveniente para el movimiento de bienes entre los mercados ya citados. Honduras visualiza un desarrollo más orientado a la atención del mercado interno. El Valle de Camayagua y San Pedro Sula son dos ciudades industriales, que poseen todavía potencial para su expansión, así como infraestructura suficiente para dar sustento a ese potencial crecimiento.

info@inversioninmobiliariacr.com

En Costa Rica se da un híbrido entre la experiencia de Guatemala y la de Honduras. Respecto a este último país, los sectores de La Lima y Coyol ya están posicionados; empero, proyectan un crecimiento aún mayor al poseer terrenos suficientes a desarrollar y una infraestructura adecuada para dar sustento a ese plan. Y más similar al caso de Guatemala, se identifican los primeros pasos para desarrollar la que se ha denominado como región Occidente, que agrupa a cantones como Grecia y Orotina, más desentralizados del Área Metropolitana, pero con accesos favorables al Pacífico, áreas urbanas y autopistas clave. En tanto, el desarrollo de Panamá está estrechamente conectado a la zona de Colón. donde ya se anunció el levantamiento de dos proyectos: el Centro Logístico Aerocentro y Metro Link, que se suman al menos a 36 empresas de manufactura instaladas entre el 2020 y el 2021. Por último, pero no menos importante, el caso de República Dominicana. En septiembre de 2021, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) aprobó 11 nuevas empresas de zonas francas con una inversión de $28.899.145,61 y generarán alrededor de $16.183.854 en divisas. Las localidades en las que se ubicarán estas empresas son el Distrito Nacional, Santiago, La Vega y Villa Altagracia. Le invitamos a conocer el detalle de las zonas a las cuales confiarán los países su estrategia de atracción de inversiones en el campo de manufactura. DICIEMBRE 2021 / 90

ESPECIAL

DESCENTRALIZACIÓN

S DE MANUFACTURA

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ESPECIAL

Madurez del corredor del Coyol de Alajuela motiva a inversionistas a explorar nuevos territorios

NUEVOS CORREDORES INDUSTRIALES EN COSTA RICA SE GESTAN EN EL

OCCIDENTE DE LA GAM

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ESPECIAL

osta Rica es un país cuyo desarrollo está en ciernes. Propio de una ciudad en esta etapa, se comprende la concentración de la actividad en una única área metropolitana, aunque no resulte la mejor práctica.

Grecia y Orotina ya se desarrollan bajo la expectativa de la futura construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la zona. Por Andrea Rodríguez,

arodriguez@inversioninmobiliariacr.com

Precisamente, a este fenómeno se le llama macrocefalia y resultado de ello, provoca la necesidad de emigrar hacia nuevos espacios. A nivel de atracción de inversión extranjera directa (IED), esa concentración y esa necesidad de salir de la GAM también es palpable.

Perfil País Según los estudios de población del INEC, la población de Costa Rica en 2020 alcanzará aproximadamente 5.111.200 personas, un crecimiento del 4,50% desde 2016. Del total de la población, un 52% (2.683.300) reside en la Gran Área Metropolitana (GAM). Desde 2015 los dispositivos médicos han sido la principal exportación industrial del país 4.302 cantidad de productos diferentes que exporta Costa Rica al mundo Fuente: investigación propia

Exportaciones de medicamentos Equipos de diagnóstico $3.698 millones

Instrumentos médicos y quirúrgicos Dispositivos terapéuticos Desechables

$2.500 millones

2003

2005 2007

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2011

Fuente: Cushman & Wakefield l AB Advisory

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2013

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La clave: estar comprometidos con la idea de que, en tanto no exista talento humano calificado, conectividad e infraestructura de primera calidad a través de un trabajo articulado entre gobierno nacional, local y sector privado, la inversión no llegará sola.

Marvin Rojas, presidente de Prospectiva Top Box, firma experta en estudios urbanísticos, asevera que Costa Rica lleva unos 15 años de retraso en la desconcentración del desarrollo de la Gran Área Metropolitana (GAM). Desde la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) aseguran que Costa Rica se planteó hace por lo menos unos ocho años el reto de llevar inversiones fuera del centro del país. Y que está dando resultados. De acuerdo con la gerente de Promoción de Inversión para Fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), de CINDE, Yahaira Barquero, la entidad identificó la necesidad e importancia de llevar inversiones a toda Costa Rica y entender qué condiciones habían en las regiones fuera de la GAM como polos de inversión que representan. Así, CINDE logró identificar 20 cantones, a los que denomina Ciudades Emergentes, para apoyarlos no solo en las competencias que tienen en materia de competitividad sino en atraer empresas que responden a las condiciones que sus regiones tienen y que se conviertan en polos de atracción. “Ciertamente la mayoría de las

empresas por sus condiciones habilitadoras y de competitividad en materia de talento, infraestructura y conectividad se han instalado a lo largo del tiempo dentro de la GAM y esto no ha sido por intervención nuestra sino una decisión privada que toma la empresa donde instalarse”, menciona la gerente de Promoción. El desarrollo de las competencias de cada uno de estos cantones lleva ritmos distintos, pues sus retos también lo son. En manufactura, menciona Barquero, muchas veces los criterios de una empresa para instalarse dependen de dónde debe exportar ese producto final que transformó la empresa, “entonces si su materia primera se compra en el Caribe y exporta en el Caribe, la empresa sí o sí va a analizar dónde en el Caribe ubicarse. Se trata de criterios que ya tajantemente marcan las decisiones de una compañía”. Pero en ese acompañamiento con las ciudades para que cuenten cada vez más con mejores condiciones, hay unas que llevan tarea adelantada. Grecia y Orotina son algunas de ellas. El trabajo en el mejoramiento de sus competencias, aunado a las características propias de estos cantones

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como ubicación privilegiada por su cercanía con puertos y aeropuertos a nivel nacional, han hecho que sus nombres se encuentren en la lista de desarrolladores y empresarios. La clave: estar comprometidos con la idea de que, en tanto no exista talento humano calificado, conectividad e infraestructura de primera calidad a través de un trabajo articulado entre gobierno nacional, local y sector privado, la inversión no llegará sola. Otras de esas regiones, como Liberia, en Guanacaste también destacan en ese nuevo listado de polos. La elección de la multinacional Coca Cola de instalar en esa zona su nueva planta de concentrados, la tercera operación más grande y tecnológica de la firma a nivel mundial, es una de las noticias que lo confirman. “Hay una prueba de que sí es posible y queremos y estamos en el reto de que esto [la inversión] se replique de una forma más homogénea en todo el territorio. Pero si es posible y necesitamos del compromiso articulado”, concluyó Barquero

Occidente suma beneficios

Rojas asegura que uno de los puntos naturales de desahogo para esos

ESPECIAL

Submercados fuera de GAMA Costa Rica apuesta por atracción de IED lejos del centro del país. Liberia y San Carlos son algunas de las regiones identificadas a la fecha por la consultora Cushman & Wakefield como submercados industriales. SAN JOSÉ, CAPITAL OF COSTA RICA X

JUAN SANTAMARÍA INTERNATIONAL AIRPORT, SAN JOSE DANIEL ODUBER QUIRÓS AEROPUERTO INTERNACIONAL, LIBERIA

MAIN HIGHWAYS

ATLANTIC PORT - APM TERMINALS, LIMÓN PACIFIC PORT – CALDERA PORT, PUNTARENAS 6

4 4

SUBMARKETS INSIDE GMA

SUBMARKETS OUTISDE GMA

1 Alajuela

1 Liberia

2 Cartago

2 Orotina

3 Heredia

3 Grecia

4 Downtown San José

4 San Carlos

5 East San José

5 Siquirres

6 West San José

6 Limón

4 5

Cushman & Wakefield | AB Advisory

Nota: Las regiones señaladas por la consultora coinciden con las 20 ciudades emergentes identificadas por CINDE con potencial para la atracción de inversión a través del trabajo de sus competencias competitivas. El resto de las regiones que completan el listado de CINDE son: Buenos Aires, Corredores, Osa, Coto Brus, Golfito, Pérez Zeledón, Pococí, Turrialba, Sarchí, Naranjo, Palmares, San Ramón, Puntarenas y Carrillo.

Fuente: Cushman & Wakefield

niveles de concentración es la zona noroeste del país. “Tiene zonas más planas, una alta disponibilidad de tierra, de servicios y está territorialmente definida”, indica el especialista. En esa zona, la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) identifica cinco cantones con potencial para convertirse en nuevos polos de atracción de inversión: Grecia, Sarchí, Naranjo, Palmares, San Ramón. Rojas les llama, en su conjunto, la región de Occidente Es, además, una de las 20 ciudades emergentes con las que trabaja la Coalición para potenciar sus competencias y que se conviertan en imanes de atracción de inversión. De acuerdo con la gerente de Promoción de Inversión para Fuera de la GAM de CINDE, Yahaira Barquero, en la zona de Occidente de Alajuela

han identificado el desarrollo de proyectos de manufactura avanzada, liviana, alimentaria, servicios corporativos y tecnologías digitales. En su criterio, el levantamiento de parques de zona franca en el lugar, así como su ubicación estratégica en relación a rutas claves de acceso a aeropuertos y a la misma capital, hacen de esta zona un potencial destino. Un cantón como Grecia, por ejemplo, está a unos 36 km de San José y a unos 20 km del aeropuerto Internacional Juan Santamaría. “Al ser algunas industrias más adversas al riesgo que otras, irse muy lejos puede resultar más riesgoso, entonces si ven la oportunidad de instalarse en una zona que no está tan lejos de donde otras empresas están instaladas y ya hay desarrollos, eso va a sumar puntos al cantón [Grecia]”, indica Barquero.

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Panduit: primera multinacional en abrir camino

En el año de 1996, la región de Occidente y Grecia hacían sus primeras apariciones como destino de inversión. Para entonces, Panduit, empresa de origen estadounidense, puso a la región en el mapa de atracción de IED iniciando operaciones con 28 colaboradores. Desde entonces, y de forma paulatina, las expansiones y diversificaciones de producto de la firma dejaban en constancia las virtudes de la zona. Una de ellas, el alto nivel de talento humano con que cuenta la región. “Nuestra operación en Costa Rica ha crecido a pasos agigantados hasta convertirnos en protagonistas de primera línea de la economía local (...). Logros que han sido posibles gracias a la calidad humana y profesional de nuestro personal en cada una de las

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En la zona de Occidente de Alajuela hemos identificado el desarrollo de proyectos de manufactura avanzada, liviana, alimentaria, servicios corporativos y tecnologías digitales. El levantamiento de parques de zona franca en el lugar, así como su ubicación estratégica en relación a rutas claves de acceso a aeropuertos y a la misma capital, hacen de esta zona un potencial destino”. Yahaira Barquero GERENTE DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PARA FUERA DE LA GAM CINDE

áreas de operación”, manifestó para el año 2011 el entonces gerente de la planta en Costa Rica, William Ernest. Para ese año, la firma anunciaba una de las mayores ampliaciones de su planta de fabricación con una inversión de más de $35 millones. Hoy la empresa cuenta con más de 1.300 colaboradores y la mayoría de ellos proviene de la zona de Grecia y cantones aledaños.

Vínculo público – privado que da frutos

Es quizá la articulación de los gobiernos locales de la región uno de los esfuerzos más meritorios en la búsqueda de nuevas inversiones y del mantenimiento de las existentes. Bajo la Federación de Municipalidades de Occidente de Alajuela (Fedoma), la zona busca mejorar los procesos de gestión de sus miembros en términos sociales, territoriales y económicos. Así, desde Fedoma, la región cuenta con alianzas estratégicas a nivel de cámaras de comercio y universidades públicas y privadas, por ejemplo, para aumentar sus capacidades competitivas. Esa sinergia es alabada por el director del proyecto Costa Rica Green Valley, Arnoldo Estrada, quien asegura que ha sido la unión que existe entre los cantones de la región lo que ha hecho que crezcan en conjunto y que puedan ofrecer a los inversionistas extranjeros un excelente lugar para desarrollar sus proyectos. Justamente, Costa Rica Green Valley será uno de los nuevos parques industriales que iniciará operaciones en el cantón de Grecia durante el primer trimestre del 2022. El proyecto, de 300 hectáreas, tendrá capacidad para albergar entre cuatro y siete empresas en una primera etapa. La primera de ellas ya está confirmada y se trata de la empresa con socios de origen mexicano, Nitrile Gloves, quienes anunciaron que invertirán en la construcción de una planta de 4.000 m2 para la manufactura de guantes de nitrilo. Zona Franca Evolution es otro de los proyectos que apuesta por la zona y estima arrancar en el 2022, generando unos 15.000 empleos en los próximos 15 años. Esta proyección de plazas beneficiará a la población

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Alajuela, San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Zarcero y Valverde Vega. “Occidente cuenta con el talento humano que se necesita para competir con otras regiones del mundo. Grecia ofrece una comunidad sostenible, moderna y con cercanía con los demás cantones de la región”, manifestó el Presidente de Code Development Group, Alvaro Carballo, desarrolladores del proyecto. Por su parte, la suma de proyectos de infraestructura vial en la zona para los años venideros, como la ampliación de la ruta a San Ramón para el año 2025, permite vislumbrar más y mayores inversiones.

Orotina y su cercanía al puerto

Si hay algo que queda claro, además de la necesidad de llevar inversión fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), es entender que esa inversión deberá ir alineada a las competencias relativas de cada territorio para que sea exitosa. Con Orotina, ese prototipo parece

ESPECIAL

Hay estudios, como el de Georgia Tech, que le dan un gran valor a la vocación logística comercial a Orotina, o el de Zonas económicas especiales del gobierno chino, que propuso la zona de Pacífico Central como la más importante para el desarrollo futuro del país”. Daniel Batalla DIRECTOR FINANCIERO PARQUE INDUSTRIAL LA CEIBA

dibujarse fácilmente. Su cercanía al puerto de Caldera, lo permite. Eso sí, aunque Orotina tenga la ventaja competitiva del puerto no hay que perder de vista la necesidad de renovación de este a nivel de infraestructura y la necesidad de una apuesta más agresiva por desarrollar más y mejor talento humano si quiere seguir en la mira de la inversión. Yahaira Barquero, Gerente de Promoción de Inversión para Fuera de la GAM de CINDE, resalta el vínculo de la región Pacífico Central, a la que pertenece el cantón, con las industrias de turismo, logística, manufactura liviana e industrias marinas (pesca y la maricultura). Asimismo, como uno de los elementos claves y diferenciadores en la atracción de inversión, se ubica a 35 minutos de la zona, aspectos que hacen de Orotina una de las 20 zonas identificadas por la Coalición como ciudades emergentes a nivel nacional con alto potencial de atracción de inversión. En distintos momentos, se ha debatido el proyecto de edificar un

nuevo Aeropuerto Internacional en la zona, conversación que ha transcurrido tras casi una decena de estudios realizados entre 1977 y 2016. El proyecto sigue vigente, por condiciones geográficas y cercanía con el Valle Central. Eso sí, aunque a la fecha el proyecto sigue sin concretarse por parte de las autoridades no por ello las inversiones dejaron de poner sus ojos sobre el cantón. Un ejemplo de ello es la construcción del parque industrial La Ceiba sobre la ruta 27. El director financiero del proyecto, Daniel Batalla, aseguró que la idea del desarrollo fue llegar a competir con los mejores parques de la GAM a través de su diseño e infraestructura y evidenciar que existen otras zonas que no son el centro del país que también tienen capacidad para generar una oferta de productos y servicios del mismo nivel con una ubicación privilegiada. “Hay estudios, como el de Georgia Tech, que le dan un gran valor a la vocación logística comercial a Orotina, o el de Zonas económicas especiales

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Costa Rica lleva unos 15 años de retraso en la desconcentración del desarrollo de la Gran Área Metropolitana (GAM). En esa búsqueda de nuevos lugares dónde llevar la inversión y permear a todo el país de sus beneficios, zonas como Grecia y Orotina saltan a la vista como nuevos polos de desarrollo”. Marvin Rojas PRESIDENTE PROSPECTIVA TOP BOX

ESPECIAL

Occidente cuenta con el talento humano que se necesita para competir con otras regiones del mundo. Grecia ofrece una comunidad sostenible, moderna y con cercanía con los demás cantones de la región”. Alvaro Carballo PRESIDENTE CODE DEVELOPMENT GROUP

del gobierno chino, que propuso la zona de Pacífico Central como la más importante para el desarrollo futuro del país”, dice el director. El parque tiene actualmente tres empresas: 1 operando, 1 en construcción y 1 por iniciar construcción. La compañía costarricense de componentes para dispositivos médicos, Electroplast, es una de las firmas que más recientemente anunció su llegada al parque, tras expandir sus operaciones y trasladarse de Santo Domingo de Heredia a Orotina. La firma invertirá más de $9 millones en el acondicionamiento, la ampliación de la nave industrial y el traslado de la operación, que llegará a ocupar un espacio de 8.000 metros cuadrados. La consultora de servicios inmobiliarios Cushman Wakefield | AB Advisory fue la firma encargada de coordinar la operación de Electroplast.

El director de la División Industrial y Logística, Bernal Rodríguez, aseguró que, en los últimos años, los parques industriales han tendido a ubicarse fuera del GAM, lo que permitido a las empresas aprovechar los beneficios fiscales adicionales que ofrece la Ley de Zona Francas del país. “Los inmuebles en los que se encuentran las industrias de zona franca, además de generar empleos, encadenamientos y exportaciones, representan transacciones de miles de metros cuadrados, las cuales son clave para la dinamización de la economía”, dijo Rodríguez. Según la Ley Régimen de Zonas Francas (N°7210), mientras la Exención de todos los tributos a las utilidades para las empresas ubicadas en la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), la exención será de un cien por ciento (100%) hasta

Grecia dice presente Grecia es uno de los cinco cantones que componen la región de Occidente. Un área destacada entre los nuevos polos de atracción de inversiones en el país.

Empresas de Zona Franca instaladas en el cantón: Nombre de la empresa

Datos claves A 30 km. al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el principal aeropuerto del país A 21 Km. de San José (Capital de Costa Rica) Población aproximada: 94.000 habitantes Población Económicamente Activa: 40.844 habitantes Extensión del territorio: 396 km2 Accesos: Cantón accesible a través de la Ruta 27 y la Carretera Interamericana (Ruta 1).

Ubicación

Kellington Laboratories S.A. Panduit De Costa Rica Ltda.

Puente de Piedra

Zona Franca Grecia S.A. Fuente: *Datos de Procomer a junio de 2020.

Oferta académica A2 nivel promedio de inglés de la población según medición realizada por CINDE en 2018 1 Colegio Técnico 1 Centro de Formación Técnico Profesional 4 Universidades entre públicas y privadas 44% de los graduados STEM entre 2000 and 2018 fueron en áreas de Ingeniería y Tecnología. *Dato contempla también la oferta de los cantones de San Ramón, Palmares, Naranjo y Sarchí.

Fuente: Municipalidad de Grecia, CINDE y Procomer.

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ESPECIAL

por un período de ocho años y de un cincuenta por ciento (50%) en los siguientes cuatro años, para las empresas ubicadas fuera GAMA, la exención será de un ciento por ciento (100%) hasta por un período de doce años y de un cincuenta por ciento (50%) en los siguientes seis años. Justamente Batalla, de La Ceiba, confirma que con la ley de zona franca vieron la oportunidad para invertir. “El régimen de zona franca es importantísimo para para el país, en muchos aspectos y nosotros vemos al país completo como una potencial zona franca que genere una atracción de empresas de primer mundo que vengan a hacer aquí todo lo que hacen afuera. Esto va a ser ayudado y empujado por el nearshoring que se está dando”, manifestó. En este punto, el presidente de la empresa consultora PIASA, Mauricio Arce, recordó

que cuando una empresa escoge un sitio para establecerse, generalmente dentro de una zona franca o parque empresarial, culmina un proceso de análisis que puede tomar años. Según el directivo, concretar el país en el caso de una empresa multinacional, la zona y finalmente el terreno donde construir, amerita considerar aspectos como la economía, las legislaciones y las comunidades circundantes. Y que, sin embargo, eso es solo el inicio. “Las universidades están empezando a ver la zona de otra forma y están cambiando sus currículos para dar carreras más enfocadas a lo que viene. Hay que trabajar fuertemente con varias instituciones para lograr que se alineen a dar los servicios y los productos que son requeridos por las empresas que podrían venir”, concluye Batalla.

Ha sido la unión que existe entre los cantones de la región lo que ha hecho que crezcan en conjunto y que puedan ofrecer a los inversionistas extranjeros un excelente lugar para desarrollar sus proyectos”. Arnoldo Estrada DIRECTOR COSTA RICA GREEN VALLEY

Orotina en la mira De acuerdo con la municipalidad de Orotina, la ubicación geográfica del cantón lo convierte en una zona con potencial estratégico para la industria, la logística y el comercio.

Empresas de Zona Franca instaladas en el cantón: Datos claves A 15 Km. de Puerto Caldera, uno de los principales puertos de carga del país A 67 Km. de San José (Capital de Costa Rica) Población aproximada: 24.000 habitantes Población Económicamente Activa: 10.048 habitantes Extensión del territorio: 141.9 km2 Accesos: Cantón accesible a través de la Ruta 27 y la Carretera Interamericana (Ruta 1).

Nombre de la empresa

Ubicación

Caribbean Star Properties S.A. Indian Global Manufacturing S.R.L. Metatecnologia Motriz Mtm S.A.

La Ceiba, Orotina

Electroplast (en traslado) FlowZone (en traslado) Amerifoam S.R.L

Coyolar, Orotina

Fuente: *Datos de Procomer a junio de 2020.

Oferta académica A2 nivel promedio de inglés de la población según medición realizada por CINDE en 2018 1 Colegio Técnico 1 Centro de Formación Técnico Profesional 42% de los graduados STEM entre 2000 y 2018 fueron en áreas de Ingeniería y Tecnología. (dato contempla también la oferta de los cantones de Esparza y San Mateo).

Fuente para todo el infográfico: Municipalidad de Orotina, CINDE y Procomer.

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ESPECIAL

PROYECTOS

Aunque se habla del desarrollo de la región Occidente de la Gran Área Metropolitana, es en Orotina y en Grecia donde ya se están materializándose las inversiones.

CON NUEVOS AIRES

Activa Parque Industrial Ubicación: Kilómetro 4 de la radial Arnoldo Kopper, Grecia, Alajuela, Costa Rica. Accesos: Conecta la Ruta 1 - Bernardo Soto con la ciudad de Grecia. A 23 km del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a 62 km del puerto de Caldera. Superficie: 79 hectáreas Soluciones: Redundancia eléctrica. Conexión de fibra óptica, lagunas de retención, su acceso está controlado de forma electrónica y tiene vigilancia las 24 horas. Categoría: Industrial y Logístico Inversión; No Disponible Empresas instaladas: Extralum, Ecomundo Sitio web: https://parqueactiva.com/

Parque Empresarial Evolution (Proyecto en desarrollo) Ubicación: Grecia, Alajuela, Costa Rica Solución y Especialización: espera atraer empresas de Alta Tecnología, Manufactura Avanzada, Ciencias de la Vida y Servicios de Valor Agregado, a la zona occidental de la provincia de Alajuela. Superficie: 100 hectáreas Categoría: Industrial y Logístico Inversión: Alrededor de $200 millones Sitio web: n/a

** Fuente: CINDE, Administradores de los parques de Zonas Francas y consultas propias.

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ESPECIAL

Costa Rica Green Valley (Proyecto en desarrollo).

Ubicación exacta: Grecia, Alajuela. Costa Rica. Autopista General Cañas, a 600 metros de la Intersección a Grecia. Accesos: A 30 minutos del aeropuerto internacional Juan Santamaría, una hora del puerto de Caldera y 45 minutos de la ciudad de San José. Superficie: 79 hectáreas. Soluciones; Parque de zona franca, área corporativa y residencial y áreas de conservación. Redundancia en agua, electricidad, y telecomunicaciones. Categoría: Uso mixto Inversión: $10 millones en infraestructura en primera etapa del proyecto Empresas instaladas: Nitrile Gloves Sitio web: http://greenvalley.co.cr/

Parque Industrial La Ceiba Ubicación: Sobre Ruta 27, La Ceiba, Orotina de Alajuela. Accesos: Directo y privado a la Ruta 27, cercano a los enlaces con la Panamericana Norte y la Costanera Sur y a 10 kilómetros de uno de los principales puertos del país, Caldera. Superficie: 73 hectáreas en su primera etapa Soluciones: Disponibilidad eléctrica redundante, agua abundante, servicios de telecomunicaciones de última generación, tecnología de punta y soluciones habitacionales. Categoría: Logístico, manufactura y servicios Inversión: Alrededor de $150 millones Sitio web: https://parquelaceiba. com/ DICIEMBRE 2021 / 101

CONTENIDO PATROCINADO

Costa Rica Green Valley:

talento, tecnología y comunidad que potencian la Región de Occidente La nueva zona franca de Grecia de Alajuela dejará huella en las comunidades locales a partir del 2022 gracias a la atracción de inversión extranjera, nuevo empleo y más encadenamientos empresariales. Por Redacción INversión INmobiliaria,

info@inversioninmobiliariacr.com

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CONTENIDO PATROCINADO

partir del primer trimestre de 2022, Grecia de Alajuela será sede de un innovador “valle tecnológico” de talla internacional ubicado en la región occidental de Alajuela. El proyecto Costa Rica Green Valley llegará para albergar compañías globales de alta tecnología y manufactura avanzada, emplear al mejor talento humano de la zona y crear nuevas oportunidades para los negocios locales.

Concebido por la experimentada desarrolladora Portafolio Inmobiliario, Costa Rica Green Valley se levanta en medio de un terreno de 300 hectáreas, el cual asegura suficiente espacio en caso de futuras expansiones de inquilinos. Para su primera fase, ha dispuesto de 120.000 metros cuadrados (m2) y una inversión de $10 millones solo en infraestructura. La riqueza de talento humano del occidente de Alajuela y la ubicación privilegiada del proyecto han servido

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de ancla para multinacionales como Nitrile Gloves, la cual se convirtió en el primer cliente confirmado del nuevo parque empresarial. En septiembre pasado, esa empresa anunció que invertirá en la construcción de una planta de 4.000 m2 para la manufactura de guantes de nitrilo en Costa Rica. “La región de occidente cuenta con profesionales talentosos, una fuerza laboral bilingüe y una ubicación privilegiada pues se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (19km) y del Puerto Caldera (61km). Asimismo, tiene interconectividad y acceso fluido entre los diferentes cantones que componen la región de occidente, lo que permite que el personal pueda trasladarse muy fácilmente”, comentó Arnoldo Estrada, director del proyecto. Para la primera fase, Costa Rica Green Valley ofrecerá 95.000 m2 en lotes industriales, además de amenidades como áreas verdes, seguridad 24/7, ciclovía, manejo de residuos, apoyo a inquilinos en reclutamiento de colaboradores, comité de sostenibilidad y base de datos de talento humano, entre otras. La obra busca albergar compañías globales en sectores estratégicos para el país como por ejemplo, empresas de tecnología avanzada, manufactura, servicios, etc.

CONTENIDO PATROCINADO

Costa Rica Green Valley se convertirá en una pieza importante del país en la búsqueda de la reactivación económica, aumento de inversión y generación de empleo”. Arnoldo Estrada Director Costa Rica Green Valley

“Costa Rica Green Valley pretende dejar huella en la comunidad, atraer inversión extranjera, activar la generación de empleo y promover los encadenamientos empresariales locales. Consideramos que esta región es perfecta para cumplir con este objetivo”, señaló Arnoldo Estrada.

Relaciones comunitarias en Occidente

La llegada de Costa Rica Green Valley a Grecia y sus cantones aledaños estará acompañada de una estrategia de generación de empleo y encadenamientos empresariales que privilegian desde ya el talento local de forma inclusiva. Asimismo, el proyecto garantizará la protección de los recursos naturales y especies a u tó c to n a s , y s e m a n te n d rá conectado a las necesidades sociales de las comunidades que rodean el proyecto. “En Costa Rica Green Valley visualizamos la sostenibilidad de forma integral y es por eso que

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estamos desarrollando una estrategia de relaciones comunitarias que incluye factores como la empleabilidad, educación, social, comunitario, de ambiente y reforestación, todo bajo la premisa de generar un impacto positivo con la región de occidente”, afirma el director Arnoldo Estrada. La obra impactará directamente a cantones como Alajuela, Poás, Grecia, Sarchí, Naranjo, Zarcero, Palmares, San Ramón, San Mateo, Río Cuarto y Atenas, cuyos gobiernos locales trabajan en conjunto con el sector privado para apoyar y fortalecer inversiones como la de Costa Rica Green Valley. Otro de los ejes fundamentales del proyecto es la tecnología. Costa Rica Green Valley fue concebido bajo un modelo innovador y diferenciado que contempla la creación del primer corredor tecnológico de la zona impulsado por los campos más fuertes de la Inversión Extranjera Directa del país. Además, a largo plazo el plan incluye universidades, centros de formación técnica, clúster

CONTENIDO PATROCINADO

de laboratorios y todos los servicios de soporte para estas actividades ubicados dentro del mismo parque empresarial. Y es que el talento humano de la región de Occidente es uno de los principales factores que hará posible este crecimiento. La zona cuenta con personas preparadas, bilingües, comprometidas, con importante experiencia y capacidades industriales y de servicios. “Un porcentaje muy alto de estas personas viaja muchos kilómetros de ida y vuelta a sus lugares de trabajo todos los días. En Costa Rica Green Valley pretendemos ofrecerles opciones de empleo muy cerca de su lugar de vivienda para brindarles calidad de vida”, explica Arnoldo Estrada.

Portafolio de proyectos exitosos

Portafolio Inmobiliario es una de las principales desarrolladoras i n m o b i l i a r i a s d e p roye c to s

residenciales, comerciales, industriales, de oficinas y de usos mixtos de la región centroamericana. Fue fundada en 1998 y se consolidó en 2003 como una de las principales empresas inmobiliarias de la región. La compañía se ha caracterizado por la innovación, alta calidad y amplia experiencia gracias al desarrollo de diversos proyectos como Propark, Torre Universal, San Antonio Business Park, C3 Cariari Corporate Center, Avenida Escazú, Escazú Village, El Cedral, Lincoln Plaza, Marina Pez Vela, Terrazas Lindora y plazas comerciales como Plaza Bratsi y Mango Plaza. “Al contar con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios nos planteamos los más altos estándares de calidad, dándole a todos nuestros proyectos una infraestructura de clase mundial, garantizamos la continuidad de las operaciones y brindamos las soluciones según las necesidades de nuestros clientes”, concluyó Arnoldo Estrada.

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CONTACTO Costa Rica Green Valley Correo: info@greenvalley.co.cr Sitio web: greenvalley.co.cr Facebook: crgreenvalley

CONTACTO Portafolio Inmobiliario Correo: info@portafolio.cr Sitio web: portafolio.cr Facebook: Portafolio Inmobiliario LinkedIn: Portafolio Inmobiliario

CONTENIDO PATROCINADO

Es el único parque de zona franca en el este del país que alberga tanto empresas industriales de manufactura avanzada, como de dispositivos médicos y servicios.

Zona Franca La Lima un motor para el desarrollo del país Desarrollado por Garnier & Garnier, este parque industrial y centro corporativo comenzó operaciones en 2014 y hoy se posiciona como uno de los mejores de Costa Rica y de la región, además de considerarse un modelo que garantiza la sostenibilidad. Por Redacción INversión INmobiliaria,

info@inversioninmobiliariacr.com

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bicado en La Lima, Cartago, este innovador complejo industrial tiene capacidad para albergar alrededor de 38 empresas, en los próximos 7 a 10 años. Además, proyecta generar más de 10 mil empleos directos y 30 mil indirectos -cuando alcance su máxima capacidad-, consolidando a esta provincia del país en un centro de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

En la actualidad, operan 12 compañías en la Zona Franca: entre ellas Zollner Electronics, Edwards Lifesciences, Matthews Brands Solutions, Heraeus Medical Components, Itek Soluciones Integrales, Coloplast, Terumo Blood and Cell Technologies y Nextern. Mientras que el Centro Corporativo La Lima, parte de la zona franca, inició operaciones en septiembre de 2018 con la instalación

CONTENIDO PATROCINADO de personal más bajas del país. “A partir de la apertura de Zona Franca La Lima, Cartago se ha consolidado como un polo de atracción de IED. Entre sus ventajas destacan la cercanía del parque empresarial con importantes centros educativos como el Instituto Tecnológico de Cartago (TEC), el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO), el Colegio Universitario de Cartago (CUC), universidades privadas e instituciones para universitarios, así como centros de formación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)”, destaca Fernando Carazo, gerente general.

Innovación en cada m2

La propuesta arquitectónica del complejo se basa en distribuciones funcionales y volumetría simple, pero vanguardista. La conceptualización y el diseño sostenible de los edificios permiten alcanzar la eficiencia individual y colectiva del usuario, además de mantener la armonía con la naturaleza mediante el manejo del paisajismo. Es el único parque industrial en la zona este con un interruptor automático de fibra óptica que, en menos de un minuto, conecta la planta en caso de una falla eléctrica, a diferencia del promedio nacional que ronda los 10 minutos. de la compañía estadounidense Align Technology, y hoy es considerado un complejo de oficinas con tecnología de punta, excelente servicio de telecomunicaciones e infraestructura moderna. Casi ocho de cada 10 colaboradores, de los 4.000 mil que trabajan en Zona Franca La Lima provienen de Cartago, zona de interés para empresas que exportan, vía aérea o marítima, hacia Norte América, Europa y el resto del mundo, por su ubicación en el gran área metropolitana del país. Además, cuenta con conexión a dos subestaciones eléctricas, redes de telecomunicaciones de clase mundial y un proyecto de fibra óptica para toda la provincia. A estas ventajas geográficas se suma una fuerza de trabajo altamente calificada. Cartago es conocida como una provincia con altos índices de educación y con las tasas de rotación

Estrategia de sostenibilidad

Los proyectos de Garnier & Garnier destacan en el mercado por la implementación de una estrategia de sostenibilidad integral. Zona Franca La Lima aspira a convertirse en un vecino valioso, comprometido con el ambiente y con las comunidades circundantes. Para lograrlo, promueve innovadoras iniciativas: Educación para la movilidad social: contempla el desarrollo de programas de ciencia y tecnología para escuelas locales. Asimismo, participa en el programa Empléate del Ministerio de Trabajo, el cual desarrolló en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Vargas Matamoros para entrenar jóvenes en condiciones vulnerables. Apoyo a la comunidad: implementó

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Una de las principales razones por las que decidimos construir en La Lima de Cartago, es por el recurso humano calificado de la provincia, una población con un óptimo nivel académico, multilingüe y con uno de los mejores índices de educación. Esta característica es reforzada por un estudio de Triada Research, el cual además muestra índices de rotación menores al 4% anual”. Fernando Carazo Gerente general Zona Franca La Lima.

CONTENIDO PATROCINADO

Detalles del complejo Inversión: Más de US$15 millones en infraestructura del parque. + US$68 millones (Infraestructura Zona Franca, Multitenant 1 y 2, Centro Corporativo La Lima) Área de construcción: • Terreno: 79 hectáreas. • Cantidad de lotes: más de 630 mil m2 distribuidos en 37 propiedades. • Capacidad de construcción: más del 60% de la totalidad del terreno. • Soluciones inmobiliarias: lotes industriales, módulos del edificio multitenant, Centro Corporativo La Lima. • Áreas verdes: más de 65 mil m2. un centro de computación comunitario para entrenar a más de 200 estudiantes al año. Asimismo, estableció una alianza con negocios locales para mejorar su infraestructura, salud ocupacional y calles. Proyectos ambientales: las empresas que se instalen en Zona Franca La Lima tienen 5 créditos LEED® preaprobados; en sus jardines utiliza solamente

El complejo destaca por ser ambientalmente sostenible y ejemplo de responsabilidad social.

especies nativas o completamente adaptadas a la zona; implementa la herramienta “Buenas prácticas ambientales para el diseño (BPAD)” para la creación de edificios más eficientes y sostenibles; promueve que sus colaboradores lleguen al trabajo en bicicleta como parte de un Plan Empresarial de Movilidad Sostenible (PEMS), entre otras iniciativas.

CONTACTO Dirección: La Lima de Cartago Teléfono: (506) 2205 3600 Email: info@lalimafreezone.com Website: www.lalimafreezone.com

Posee el respaldo de Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios, compañía con 25 años de experiencia en parques industriales y oficentros.

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UNA HISTORIA BIEN CONTADA ES UNA HISTORIA .

ESPECIAL

Planes aprovechan infraestructura existente para consolidar y facilitar expansión de zonas con mayor dinamismo

PANAMÁ APUESTA POR REFORZAR ACTUALES FOCOS DE INVERSIÓN EN

CARRERA

POR ATRAER IED Zonas conocidas como Colón y Panamá Oeste sobresalen con nuevas inversiones. Por Andrea Rodríguez Valverde,

arodriguez@inversioninmobiliariacr.com

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ESPECIAL

excepción de 2020, cuando Panamá registró entradas negativas de capitales en todos los componentes de la Inversión Extranjera (IED) a causa del COVID 19, el país mantiene su liderato en la atracción de nuevos capitales a la región. Según el más reciente informe sobre lED de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país pasó de atraer una inversión de $5.891 millones en 2019 a reportar números negativos en 2020 (-$2.388 millones). Pese a ello, y de acuerdo con un informe de la consultora Cushman & Wakefield elaborado para este medio,

Perfil País

15%

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Fiscal Balance (% of GDP)

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IED (millon

Exports

Balance Fiscal

Inﬂación

Source: *Estimated ﬁgures for 2021. Prepared with data from the National Institute of Statistics and Census of Panama and the International M

0,00% -2,00%

Unemp

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* Crecimiento PIB

ATORS

Indica

Fiscal Balance (% of GDP)

GDP growth / Inﬂation (annual%)

ECONOMIC INDICATORS

Cushman & Wakeﬁeld | AB Advisory

Indicadores

2019

2020

2021*

Unemployment PA

7,1%

18,5%

10-12%

IED (millones de dólares)

4.320

558

Exports (million USD $)

11.475

9.656

4.675

14 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

iento PIB

Balance Fiscal

Inﬂación

pared with data from the National Institute of Statistics and Census of Panama and the International Monetary Fund

Advisory

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ESPECIAL

Va a seguir creciendo muchísimo [Colón], mucho más con el tema de la inauguración del tercer punto sobre el canal, eso es parte de todo un plan económico desde dos gobiernos atrás para desarrollar más esa área”. Danny Quirós DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN NEWMARK CENTRAL AMERICA

Aerocenter

En los últimos años, Panamá ha creado diferentes zonas especiales para promover no solo la manufactura sino también los servicios logísticos, por ejemplo”. María Fábrega PRESIDENTA COMISIÓN DE COMERCIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE PANAMÁ

la reactivación de la economía mundial y las políticas macroeconómicas favorables han contribuido a apuntalar la recuperación de Panamá y las perspectivas de cierre de este 2021 son optimistas. A modo de ejemplo, el documento señala que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del 12% en 2021 ya que las actividades económicas se reactivan con el impulso del programa de vacunación y la recuperación de inversión privada. En ese sentido, la puesta en el mapa de proyectos futuros y el anuncio de nuevas empresas terminan de completar el panorama positivo. Datos de la consultora señalan al menos el levantamiento de dos proyectos: el Centro Logístico Aerocentro y Metro Link. Además, de al menos 36 empresas de manufactura instaladas en el país entre el 2020 y el 2021.

Continuidad: apuesta segura

Los esfuerzos del país parecen estar en la línea de fortalecer las áreas ya existentes y consolidadas de atracción

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de inversión a través de nuevas inversiones en esos espacios. Danny Quirós, director de investigación de mercados para Centroamérica de la consultora Newmark Central America, explica que, para empezar, las proyecciones de crecimiento para Panamá seguirán ligadas a una de sus regiones neurálgicas: Colón. “Va a seguir creciendo muchísimo [Colón], mucho más con el tema de la inauguración del tercer punto sobre el canal, eso es parte de todo un plan económico desde dos gobiernos atrás para desarrollar más esa área”, subraya. Quirós también es del criterio que el país mantendrá un crecimiento importante en la provincia de Panamá Oeste, en el sector de Chorrera, provincia que se hizo en 2012. En esta zona, la construcción de la autopista a ocho carriles, una población de medio millón de personas y la línea 3 del metro llegando a la zona, permiten pensar en positivo. “En este sector ya hay parques industriales pequeños, pero con terreno considerable para hacer un

ESPECIAL

El Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá destaca que actualmente el país cuenta con un total de 20 Zonas Francas, de las cuales 10 se encuentran actualmente activas.

Aerocenter

crecimiento, entonces vemos una concentración importante”, agrega el director. El análisis de Quirós va de la mano con el anuncio realizado por el gobierno panameño de aprobar la creación de cinco nuevas zonas francas, que proyectarán una inversión de $21,91 millones y la generación de más de 10.000 empleos. Justamente, en la provincia de Panamá, en concreto en el área este, construirán dos instalaciones,

“la Zona Franca Agroindustrial de Panamá”, ubicada en Pacora, y “la Zona Franca Aristos”, en el distrito de Chepo, el Puerto de Coquira, en la desembocadura del río Bayano. Además de una tercera ubicada en Panamá Centro. “Estas zonas se convertirán en “fuentes importantes de crecimiento económico en regiones vulnerables del país, fortaleciendo la oferta logística nacional, la transferencia de conocimientos, la incorporación de nuevas

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tecnologías en los procesos productivos”, dijo el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, en un comunicado oficial. El Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá destaca que actualmente el país cuenta con un total de 20 Zonas Francas, de las cuales 10 se encuentran actualmente activas. Dentro de éstas existen registradas 122 empresas, principalmente operando en Zona Franca Corozal - Marpesca,

ESPECIAL

Metrolink

S.A. (36), Zona Franca de Albrook (24) y Panapark (21). Justamente, la mayoría de las empresas instaladas en Zonas Francas se dedican a actividades de servicios con una concentración en las ciudades de Panamá y Colón.

Un tema también de leyes

Con el fin de promover y canalizar mejor las estrategias de inversión, Panamá ha apostado por promover nuevas leyes que motiven la llegada de más empresas. La presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio Internacional de Panamá, María Fabrega, explica que, en agosto del 2020, Panamá aprobó una nueva Ley de Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura, conocida como ley o régimen EMMA. El régimen, según la presidenta de la Comisión, promueve la fabricación, montaje y mantenimiento, remanufacturado, acondicionamiento y desarrollo de productos y equipos para uso comercial interno y para exportación

Metrolink

junto con mantenimiento y distribución de componentes de tecnología y conocimiento “En los últimos años se han creado diferentes zonas especiales para promover no solo la manufactura sino los servicios logísticos. La Ley SEM es otro de esos ejemplos que tenemos que crearon otro régimen especial, por ejemplo”, menciona Fabrega. Justamente, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, mencionó que la nueva

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Zona Franca Aristos pretende promover ese nuevo régimen especial y fue pensada como una de las medidas para la atracción de inversión que permita reactivar la economía del país luego de su peor año por la pandemia (2020). En esa línea, el propio mandatario anunció en su cuenta de la red Twitter, que la empresa Aegir Marine, de los Países Bajos, fue la primera multinacional en recibir una licencia bajo la nueva Ley.

ESPECIAL

APUESTA

DE A CINCO

Panamá anunció la creación de cinco nuevas zonas francas, la mayoría en áreas ya conocidas para la atracción de inversión, que buscan generar más de 10.000 empleos.

Zona Franca Aristos Promotor: Inmobiliaria Bayano, S.A. Ubicación: Puerto de Coquira, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá. Descripción: Agroindustria y Desarrollo de astillero: producción de harina, aceite de pescado y maquila de productos del mar. Inversión inicial: B/. 1.516.901,26. Inversión futura: B/. 617.290,00. Superficie: 2 Hectáreas con 1,627.40 m2. Empleos: 1.050 empleos directos y 1.350 indirectos.

Zona Franca Z1T1 Warehouse Promotor: Airport Land Corp. Ubicación: Zona 1 de la Terminal Industrial de Juan Díaz, provincia de Panamá. Descripción: Centro de almacenamiento de mercancías, actividades logísticas y manufactura. Inversión inicial: B/. 7.097.908,32 Inversión futura: B/. 1.270.349,20 Superficie: 5 Hectáreas y 7,945.47 ms. Empleos: 110 directos y 300 indirectos.

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Zona Franca Agroindustrial de Panamá

Promotor: Jakunsa Corporation. Ubicación: Pacora, provincia de Panamá. Descripción: Promoverá la producción agrícola comercial durante todo el año. Funcionará como un clúster Inversión inicial: B/. 6.000.000,00 Superficie: 380 Has. y 8.644,97 m2 Empleos: 810 empleos directos y 60 indirectos, inicialmente.

Zona Franca Global Logistic Promotor: Parque Industrial Paso Canoas, S.A. Ubicación: Vía interamericana, Quebrada Grande, Distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. Descripción: Comercio Internacional hacia Centroamérica. Inversión inicial: B/. 4.759.173,00 Inversión futura: B/. 3.781.348,00 Superficie: 3 Has. y 4.831,23m2 Empleos: 1.000 directos y 3.200 indirectos.

Zona Franca Las Cabras Promotor: Alcoholes del Istmo, S.A. Ubicación: Las Cabras, Pesé, provincia de Herrera. Descripción: Agroindustria, procesamiento de frutas, producción de fertilizantes orgánicos, producción de licores de alta gama, entre otros. También se creará un clúster de cadena productiva. Inversión inicial: B/. 1.762.000,00 Inversión futura: B/. 2.350.000,00 Superficie: 9 Has. y 7.495,40 m2 Empleos: 650 empleos directos y 3.500 indirectos.

ESPECIAL

Triángulo del Norte saca provecho de la madurez de su integración aduanera

TRES PAÍSES, QUE SE POSICIONAN COMO UN ÚNICO MERCADO

3.0% $3.800

DICIEMBRE 2021 / 116

5,0% $4.600

ESPECIAL

Corredores logísticos que conectan a los tres países, conexiones entre sus puertos y aeropuertos son parte de sus fortalezas. Por Redacción INversión INmobiliaria,

info@inversioninmobiliariacr.com

uatemala, El Salvador y Honduras son tres países que, ejemplarmente, lideraron el proceso para conformar la Unión Aduanera Centroamericana. Esta madurez permite el transporte efectivo de mercancías vía terrestre y abre un sinnúmero de posibilidades para establecer grandes corredores logísticos que aprovechen las fortalezas de cada país. Por ejemplo, 4 de cada 10 productos manufacturados en Centroamérica están hechos en Guatemala, El Salvador ofrece corredores idóneos para conectar a los tres países y Honduras, además de tener dos ciudades con fuerte presencia industrial, proyecta construir un canal seco y conectarlo con un aeropuerto inaugurado recientemente. De esta forma, el Triángulo del Norte se ofrece como un único mercado, que pone a disposición de los inversionistas las fortalezas conjuntas de tres países.

2.7% $2.400

DICIEMBRE 2021 / 117

ESPECIAL

Cercanía con la capital y el acceso marítimo resultan atractivas para inversiones asociadas a manufactura

NUEVAS INVERSIONES ELIGEN EL

PACÍFICO GUATEMALTECO

4 de cada 10 productos manufacturados en Centroamérica están hechos en Guatemala, una nación que impulsa una serie de acciones que buscan atraer más inversión extranjera directa. Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

uatemala posee una posición geográfica privilegiada que permite la expansión de los negocios hacia todo el continente y al resto del mundo, siendo Estados Unidos el socio comercial más relevante. Para el inversionista vinculado a la industria de la manufactura, la zona del país que hoy día resulta más atractiva es el Pacífico guatemalteco, por

su cercanía con la capital –mano de obra- y cercano acceso marítimo. Los municipios de Villa Nueva y Amatitlán, que pertenecen al departamento de Guatemala, así como Palín y otras áreas del departamento de Escuintla, evidencian el interés de los inversionistas por el desarrollo de nuevos complejos industriales, coinciden firmas consultoras y entidades gubernamentales, siendo esta

DICIEMBRE 2021 / 118

característica más intensa al sur del país, en lo que se conoce como el corredor al Pacífico. Esta nueva tendencia marca un cambio, porque previamente el patrón era que los complejos industriales se ubicaran en Ciudad de Guatemala y en el municipio de Mixco. “Definitivamente, es en esas zonas (corredor al Pacífico) donde hoy se están desarrollando los complejos industriales en Guatemala. En metros cuadrados considero que representan el 65% o 70% del desarrollo del país”, afirma Lucía Rivers, gerente general de Prime IQ. Para William Castañeda, jefe de la Oficina Municipal de Desarrollo Urbano y Territorial de Amatitlán,

ESPECIAL

Cuatro sectores donde Guatemala puede apostar a convertirse en hub regional Las autoridades guatemaltecas proyectan un incremento de exportaciones hacia 2030 de hasta $5 MM adicionales en 20 productos que el país ya exporta. Además, aspira ser el hub regional en 4 sectores de leapfrogging a partir de la atracción de $300 M adicionales en IED.

SECTORES CON POTENCIAL Farmacéuticos • La apuesta se concentra en dos categorías de farmacéuticos antidiabéticos y antihipertensivos, cuyas ventas globales suman $74.400 millones. • Los segmentos con potencial alto medio son seis (Broncodilatadores, Inyecciones, Anticoagulantes, Dermatológicos, Antivirales, Antifibrinolíticos) cuyas ventas globales suman $147.600 millones. Aparatos Médicos • Alto potencial en 4 categorías con un tamaño de mercado de $90 mil: Imágenes Cuidado de heridas Dental Entrega de drogas y excipientes EMS (Manufactura de Aparatos Electrónicos) • Identificación de 3 segmentos con potencial para desarrollar en Guatemala: Ensamblaje final Partes plásticas Piezas metálicas Servicios a Empresas (BPO + ITO) • Guatemala ya tiene una participación relevante en segmentos de BPO/ITO que podría continuar ampliando a la vez que se mueva hacia servicios de mayor complejidad. • Servicios digitales emergentes en Guatemala: • Soluciones de Software a la medida: sector financiero, mercadeo y fines comerciales, entre otros. • Servicios digitales emergentes en Guatemala • Servicios de ciberseguridad • Servicios en la nube • Marketing digital y e-commerce

DICIEMBRE 2021 / 119

ESPECIAL

históricamente el municipio ha captado el interés de los inversionistas, pero desde hace 5 años el desarrollo de nuevos complejos industriales y comerciales se ha incrementado considerablemente. “Estamos en un punto estratégico, donde se ubican una gran variedad de empresas y también una zona franca. Hemos tenido acercamiento con los empresarios y ellos están muy interesados en continuar invirtiendo en Amatitlán por las ventajas que brinda”, agrega el representante del gobierno local. En el municipio funciona desde hace 4 años la Asociación Industria y Comercio de Amatitlán (ICAMA), creada para promover el desarrollo sostenible de Amatitlán. Actualmente, integra a 18 industrias, pertenecientes a los sectores de alimentos, bebidas, construcción, hotelería, gasolineras y desarrolladores inmobiliarios. Según Marvin Peralta, gerente de ventas y administrador de proyectos en Zona Sur, uno de los nuevos complejos industriales y de comercio que es socio de ICAMA, Amatitlán presenta varias ventajas: ubicación, recurso humano e infraestructura. “Se tiene una conectividad estratégica a través de la carretera interamericana con clasificación CA-9 Sur, que permite tener acceso a uno de los puertos más importantes Puerto Quetzal, en el Pacifico, así como a las fronteras de El Salvador y México”, detalla. De acuerdo con el último informe de

Los nuevos corredores para manufactura Las expectativas de crecimiento en las locaciones en el corredor al Pacífico guatemalteco son mucho más fuertes que las tradicionales. Amatitlán, Villa Nueva y Palín son precisamente los nuevos spots que atraen el interés de los inversionistas. Inventario (m2)

Submercado

Proyección futura (m2)

Precio promedio lista ($/m2)

Amatitlán

428.250

Villa Nueva

257.350

9.700

5,25

Escuintla

157.830

38.000

4,25

Palín

113.590

4,50

Ciudad de Guatemala

18.600

5,00

164.740

21.100

5,00

1,140.360

97.200

4,80

Mixco Totales

28.450

4,50

*Las cifras de inventario corresponden únicamente a proyectos ubicados dentro de condominio o parque industrial. Fuente: Cushman & Wakefield / AB Advisory

Cushman & Wakefield / AB Advisory, durante el segundo semestre de 2021 continúa el crecimiento de proyectos industriales y logísticos hacia el sur – este de Ciudad de Guatemala, incluyendo tanto proyectos dentro como fuera de parques industriales. “En línea con esta tendencia, se ha observado un alza en el precio promedio de venta de tierra, mientras que el precio promedio de alquiler ha permanecido estable. En este sentido, el

precio promedio de inventario clase A de uso logístico se ubica en $5,79/ m2”, agrega el análisis hecho por la firma consultora. Adicionalmente, señala que en la actualidad existen gran cantidad de proyectos propuestos en distintos corredores industriales. Sin embargo, la entrada de dicho nuevo inventario al mercado podría aumentar significativamente la tasa de disponibilidad, por lo que se espera cierta cautela por

Tendencias de inversión extranjera directa en Guatemala Los sectores industrial, manufacturero, agrícola y de servicios se encuentran entre los más fuertes y productivos de la economía. Los sectores clave que reciben una cantidad focalizada de IED en Guatemala incluyen:

Comercio y reparación de vehículos:

Manufactura:

Electricidad, agua y saneamiento:

Información y comunicaciones:

$166

$164

$123

$81,5

millones

Fuente: Biz Latin Hub (octubre, 2020).

DICIEMBRE 2021 / 120

millones

ESPECIAL

Productos con potencial para incrementar las exportaciones Las autoridades guatemaltecas han identificado una lista de productos que ya se exportan pero que tienen potencial para diversificarse e incrementar los ingresos de divisas. SECTOR Agricultura, silvicultura y pesca

PRODUCTOS Crustáceos, pescado congelado, hortalizas y legumbres, bananos, frutos frescos, dátiles, higos, piñas, aguacates y café

Productos alimenticios

Salsas y condimentos, preparados alimenticios y alimentación animal

Productos químicos

Productos de limpieza

Plásticos y caucho

Artículos de plástico para embalaje

Vestimenta

Camisas para hombre, blusas, trajes de mujer (de punto), camisetas, trajes de mujer (no de punto), trajes de hombre (no de punto)

Productos no metálicos

Fregadores de cerámica

Equipo electrónico

Refrigeradores

Fuente: Guatemala no se detiene, PRONACOM.

parte de los desarrolladores. En temas de desarrollos industriales y logísticos, destaca el impulso de complejos en ciudades ubicadas hacia el sur – este de Ciudad de Guatemala. Los municipios ubicados en el corredor del Pacífico son vistas hoy como puntos clave por su posición geográfica estratégica y múltiples ventajas adicionales.

IED beneficiada del equilibrio de una ubicación intermedia

El corredor al Pacífico ofrece lo mejor de dos mundos: acceso a talento propio de las zonas urbanas y la conectividad marítima-vial propia de las áreas costeras. Los municipios en cuestión poseen una amplia diversidad biológica, cultural y climática, atención al cliente de primer nivel, una población mayoritariamente joven, considerada como la novena fuerza laboral más grande de Latinoamérica, un talento humano

reconocido por su capacidad, creatividad y gran vocación para servir. Se trata de la urbe y el mercado más grande del istmo, una ciudad moderna, vanguardista, que además hace alarde de tener la economía más dinámica y grande de Centroamérica, considerada también la menos volátil de Latinoamérica. En el país existen 15 universidades que ofrecen más de 220 opciones académicas y diversidad de carreras técnicas en respuesta a la demanda de los sectores comercial, industrial y de servicios. De acuerdo con la firma Biz Latin Hub, el gobierno guatemalteco ha realizado grandes esfuerzos para mejorar el entorno empresarial del país, estimulando la confianza de las empresas y ejecutivos extranjeros impulsando los flujos de inversión extranjera directa (IED). Según el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), el país

DICIEMBRE 2021 / 121

La economía de Amatitlán ha crecido debido a la industrialización que se ha dado en los últimos años. Todos estos complejos industriales y comercios están viniendo a fortalecer la economía del municipio, acarrea desarrollo y empleo para para los vecinos”. William Castañeda JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL DE AMATITLÁN

ESPECIAL

Ambición caracteriza el plan guatemalteco

a dinámica de trabajo público – privada que desarrolla Guatemala continúa aprovechando la ventana de oportunidad que la tendencia del nearshoring presenta para la región, derivado de la crisis de contenedores, así como el congestionamiento en los principales puertos a nivel mundial. Por ello, el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) del Ministerio de Economía ha impulsado una agenda proactiva de atracción de inversiones, que apoya la generación de nuevos empleos para los guatemaltecos. Durante el mes de octubre, se confirmó el inicio de 11 proyectos de inversión y reinversión los cuales generarán un estimado de 400 nuevos empleos. Nueve corresponden a reinversiones en los sectores de comercio, servicios, infraestructura, manufactura; y dos nuevas inversiones en los segmentos de comercio y servicios. $154,32

(cifras en millones)

150 $140 140 $126,5 130 120 $111,3 110 $102,1 $106,3 100 90 80 $63,15 70 60 $49,5 50 40 30 20 10 0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

$91,84

$105,34

Agosto Septiembre Octubre

Total, acumulado: $1.050,4 / Empleos estimados: +15.980 Atracción de Inversión Extranjera (Enero a Octubre 2021). Fuente: Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM).

sumó al mes de octubre $1.050,4 millones de la meta de $1.200 millones propuesta por Ministerio de Economía para el cierre de 2021. Durante ese mes, se confirmó el inicio de 11 proyectos de inversión y reinversión que representan $105,34 millones, los cuales generarán un estimado de 400 nuevos empleos. Nueve de estos proyectos corresponden a reinversiones en los sectores de comercio, servicios, infraestructura, manufactura; así como dos nuevas inversiones en los segmentos de comercio y servicios. A través de una iniciativa público-privada denominada “Guatemala no se detiene”, las autoridades aspiran a convertir el país en un jugador de talla mundial en 20 productos de sectores actuales, a partir de una estrategia de promoción muy focalizada que permitiría incrementar las exportaciones en unos $5 mil millones solo en este tipo de productos.

Además, el plan de atracción de IED apuesta por el leapfrogging hacia sectores más sofisticados, a partir de una estrategia de atracción de inversiones y con jugadas claras aprovechando las tendencias de nearshoring. Los cuatro sectores identificados son: Farmacéuticos, Aparatos Médicos, EMS (Manufactura de Aparatos Electrónicos) y Servicios a Empresas (BPO + ITO).

Robusta plataforma para el comercio internacional

El país cuenta con 12 acuerdos y tratados de libre comercio con Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Panamá, Cuba, Belice, Ecuador, Centroamérica, República Dominicana, Taiwán y el Acuerdo de Asociación con Unión Europea, además de 19 acuerdos de inversión que ofrecen un trato igualitario a los inversionistas locales como extranjeros

DICIEMBRE 2021 / 122

Planta Pepsico - Villa Nueva

con lo que aseguran la promoción y protección recíproca de las inversiones extranjeras y brindan el marco comercial base para el 80% del comercio del país. Además, posee una robusta infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, y es uno de los países de América Central con mayor penetración de internet 7,3 millones de usuarios según el sitio Internet World Stats (2019). Las exportaciones guatemaltecas son un reflejo de la mega diversidad del país. El 70% de ellas son consideradas “no tradicionales” y suman alrededor de 4.000 diferentes bienes y un sinnúmero de servicios de toda índole. El sector espera cerrar 2021 con un crecimiento de 13% en las exportaciones de bienes y un 5% en las de servicios. La reactivación de las exportaciones en el presente año va muy de la mano de factores como iniciativas públicas y privadas que se han implementado en los últimos dos años

ESPECIAL

El desarrollo en Amatitlán en los últimos 5 años ha sido en parques industriales que responden a la demanda de crecimiento del país. Por estar cerca de puertos y aeropuertos son establecidos en este sector”. Marvin Peralta GERENTE DE VENTAS Y ADMINISTRADOR PROYECTOS EN ZONA SUR

con la finalidad de mejorar la competitividad del país. Cabe destacar la creación de la Ventanilla Única de la Construcción, los avances en la Unión Aduanera, la vía libre al trabajo a tiempo parcial, la aprobación

de recursos legales como la ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, la reforma a la Ley de Zonas Francas, la Ley de Leasing y el reglamento de desechos sólidos.

Planta Lala - Palín, Escuintla

DICIEMBRE 2021 / 123

ESPECIAL

RADIOGRAFÍA DE LOS

Amatitlán

NUEVOS CORREDORES Villa Nueva

Descripción: Es uno de los 17 municipios del departamento de Guatemala. Es un área consolidada en el desarrollo de Parques Industriales dedicados a la industria de la manufactura como ensambladora de vehículos, maquilas, fabricantes de tintes, pinturas y colorantes, procesamiento de combustibles, reconstrucción de motos, textiles, bebidas gaseosas, así como una planta generadora de energía eléctrica. Ubicación: Se localiza al sur del país, a 28 kilómetros de la ciudad capital. Superficie: 204 km2 Población: 116.711 habitantes Población Económicamente Activa (PEA): 46,19% PIB per cápita: $5.354,82 Resultados Índice de Competitividad Local (ICL): 64 Posición ranking sobre 340 municipios del país: 12 Urbanización 2019: ................................................84,12% Infraestructura: .......................................................... 76,97 Entorno económico: ................................................ 81,99 Fuerza laboral y talentos: .......................................56,12 Mercado laboral: ....................................................... 78,33 Sistema financiero: .................................................. 83,29 Dinamismo de los negocios: ................................ 66.51 Nivel de pobreza: ....................................................17,57% Tasa de desempleo: .............................................. 0,90% Tasa de analfabetismo: .......................................14,40% Índice de Desarrollo Humano (1 alto, 0 bajo): 0,77

Descripción: es uno de los 17 municipios del departamento de Guatemala. En la última década destaca el desarrollo de condominios residenciales, una universidad y una carretera privada (VAS – Vía Alterna Sur) en la zona. Ubicación: Situado a 17 kilómetros al suroccidente de la capital guatemalteca. Superficie: 114 km2 Población: 433.734 Población Económicamente Activa (PEA): 47,77% PIB per cápita: $9.802,87 Resultados Índice de Competitividad Local (ICL) ICL: 69 Posición ranking sobre 340 municipios del país: 5 Urbanización 2019: ...............................................98,29% Infraestructura: .............................................................78,8 Entorno económico: ................................................ 81,95 Fuerza laboral y talentos: .....................................50,28 Mercado laboral: .................................................76,5 Sistema financiero: ...........................................76,47 Dinamismo de los negocios: ...............................68,96 Nivel de pobreza: ............................................ 13,01% Tasa de desempleo: ........................................... 1,12% Tasa de analfabetismo: ........................................10,32% Índice de Desarrollo Humano (1 alto, 0 bajo): 0,80 Empresas relevantes radicadas en el municipio: Grupo Tical, Nestlé, Grupo Alza, entre otras.

Empresas relevantes radicadas en el municipio: Latin Farma, Solatex, Novafilm, Textiles Cantabria, Peltrum, Bayer, Novatex, Aceros Arquitectónicos, entre otras.

Algunos parques y zonas francas instalados en Villa Nueva: Zona Franca Consigna, Delta Bárcenas, Unisur 1, 2 y 3.

Algunos parques y zonas francas instaladas en Amatitlán: Parques del Lago, Parque Industrial de las Américas, Zona Franca Zeta la Unión, Parque Industrial Sonora, Distripark, entre otros.

Fuentes: Municipalidad de Villa Nueva; Instituto Nacional de Estadística (INE); Índice de Competitividad Local, FUNDESA; Índice Socio Ecológico Municipal (ISEM), Universidad Rafael Landívar / Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad.

Fuentes: Monografía “La Tierra del Amatle”, Óscar Fajardo; Municipalidad de Amatitlán; Instituto Nacional de Estadística (INE); Índice de Competitividad Local, FUNDESA; Índice Socio Ecológico Municipal (ISEM), Universidad Rafael Landívar / Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad; Danny Quirós, Research Manager Central America, NEWMARK Panamá

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ESPECIAL

Palín

Escuintla

Descripción: es uno de los 14 municipios del departamento de Escuintla.

Descripción: Es la cabecera del departamento con el mismo nombre. Es un mercado emergente en el sur de Guatemala que viene a satisfacer las necesidades inmobiliarias de empresas con actividades industriales como la metal mecánica, energía, alimentos y papel. En este sector existen importantes inversiones e iniciativas por la diversificación de actividades de manufactura, aprovechando la oferta de talento humano y los incentivos que ofrece el gobierno para la instalación de nuevas actividades.

Ubicación: se ubica a 40 kms. de la ciudad de Guatemala. Superficie: 88 km2 Población: 65.873 Población Económicamente Activa (PEA): 40,20% PIB per cápita: $10.453,28 Nivel de pobreza: 27,39% Tasa de desempleo: 1,26% Tasa de analfabetismo: 20,60% Índice de Desarrollo Humano (1 alto, 0 bajo): 0,68 Resultados Índice de Competitividad Local (ICL) ICL: 57 Posición ranking sobre 340 municipios del país: 37 Urbanización 2019: .............................................. 94,26% Infraestructura: .......................................................... 76,76 Entorno económico: ............................................... 84,52 Fuerza laboral y talentos: ....................................... 51,81 Mercado laboral: ....................................................... 92,83 Sistema financiero: .................................................. 33,83 Dinamismo de los negocios: ............................... 68,25 Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE); Índice de Competitividad Local, FUNDESA; Índice Socio Ecológico Municipal (ISEM), Universidad Rafael Landívar / Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad.

Ubicación: Se sitúa a 63 km de Ciudad de Guatemala. Superficie: 332 km2 Población: 156.313 Población Económicamente Activa (PEA): 43,33% PIB per cápita: $7.422,86 Nivel de pobreza: 29,92% Tasa de desempleo: 1,41% Tasa de analfabetismo: 17,83% Índice de Desarrollo Humano (1 alto, 0 bajo): 0,65 Resultados Índice de Competitividad Local (ICL) ICL: 60 Posición ranking sobre 340 municipios del país: 26 Urbanización 2019: ...................................................100% Infraestructura: .......................................................... 74,26 Entorno económico: ...............................................84,85 Fuerza laboral y talentos: ..................................... 63,97 Mercado laboral: ........................................................ 93,71 Sistema financiero: ...................................................37,28 Dinamismo de los negocios: ...............................69,59 Empresas relevantes radicadas en Escuintla: Colombina, Naturaceites, Alimentos Maravilla, S.A., Ingenio Madre Tierra, Máquinas Exactas, Polindustrias, SUPERBIA, entre otras. Algunos parques industriales y zonas francas instalados en Escuintla: Tecnopark, Parque Industrial Michatoya Pacífico, Parque Industrial Nueva Esperanza, Parque Industrial Mixco, Parque Eco Industrial, Centra Petapa. Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE); Índice de Competitividad Local, FUNDESA; Índice Socio Ecológico Municipal (ISEM), Universidad Rafael Landívar / Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad.

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ESPECIAL

CASOSDEEXITOSOS EMPRESAS INSTALADAS EN GUATEMALA

Grupo Lala

Nestlé

PepsiCo

Inicia operaciones en el país en 2018 inaugurando una planta productora en el kilómetro 35 de Palín, Escuintla, dentro del Parque Michatoya Palín. Inversión: $30 millones. Detalles de la planta: posee una dimensión de 12.000 m2 y está dedicada al procesamiento de leche, helados y derivados. Se estima una producción mensual de 400.000 litros de leche y fórmula láctea pasteurizada; 2.4000.000 litros de leche y fórmula láctea UHT; 60.000 kilogramos de derivados (cremas y queso crema) y 93.000 kilogramos de helado. Además, posee una planta de tratamiento de aguas residuales de última generación por lo cual invirtió $6 millones. Ventajas que brinda el parque industrial y su ubicación: posee un modelo de zona franca que genera mejores condiciones de contribución entre las partes interesadas y centraliza el esfuerzo logístico; ubicación estratégica que facilita la distribución a nivel país; se encuentra en un sector idóneo para el abasto de la materia prima; descentralización en las operaciones, fomentando el empleo, la gestión logística, entre otros; el sector sur del país se caracteriza por contar con mano de obra de obra calificada y la ubicación también beneficia a pobladores de Palín, Escuintla, Villa Nueva y Amatitlán.

Ubicación: Unisur 3, Carretera CA-9, Villa Nueva. El Centro de Distribución de Nestlé en Villa Nueva fue inaugurado en 2020 y es una de las grandes inversiones de la compañía en sus más de 80 años de presencia en Guatemala. La infraestructura abarca un espacio de 12 mil metros cuadrados y cuenta con más de 20 mil pallets de almacenaje en sistemas de racks antisísmicos, lo que la convierte en una de las instalaciones más grandes y modernas de la compañía en el istmo centroamericano. La ubicación estratégica permite gestionar importantes procesos de importación y exportación a países como Estados Unidos, México, Nicaragua, Brasil y Chile, entre otros. Localizado en un punto con una excelente accesibilidad y conexiones a puertos (aéreos y marítimos) y a sus clientes, como cadenas de autoservicios. Este centro de distribución constituye una gran oportunidad para integrar a otras empresas de la zona o áreas aledañas a servicios relacionados, contribuyendo al crecimiento económico del país, la creación de desarrollo y oportunidades de exportación a otros países del mundo.

Recientemente invirtió $27,1 millones en su Centro de Distribución, ubicado en el municipio de Villa Nueva. La empresa considera esta ubicación como clave porque conecta con el oriente y occidente del país a través de las carreteras principales. Además, fortalece su posición como el Hub de Manufactura y Logística para los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Extensión de 43.500 m2. PepsiCo genera actualmente más de 6.700 empleos directos en Centroamérica y Caribe, de los cuales 3.300 están en Guatemala Adicionalmente, la compañía invirtió $43.15 millones en 2019 y 2020 para innovar distintos procesos de su cadena de valor. Esto para la modernización en Planta Guatemala, compra de una nueva línea de maíz, renovación de su línea de papa e innovación del proceso de venta.

Fuente: Kisthier Sándigo, gerente de asuntos

Fuente: Patricio Astolfi, director general Nestlé Guatemala y Malher

corporativos de Grupo Lala Centroamérica.

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Fuente: PepsiCo

ESPECIAL

DESARROLLOS INDUSTRIALES

DESTACADOS

El corredor al Pacífico ya ostenta parques industriales que marcan la pauta y son referentes en esta nueva tendencia de nuevos spots logísticos y de manufactura. A continuación, describiremos algunos de ellos:

Michatoya Pacífico

Michatoya Palín

Ubicación: Km. 70 Ruta CA-9 Sur, Autopista a Puerto Quetzal, Escuintla (ubicado a 30 kilómetros del Puerto Quetzal). Multimodal y singular zona libre ubicada dentro de una Ciudad Inteligente que ofrece edificaciones a la medida, modernas bodegas y un rango completo de servicios que brindan condiciones propicias de habitabilidad. Metros cuadrados proyectados: + 10 millones de m2 Venta o alquiler de terrenos urbanizados con o sin construcción de tamaños adaptables a las necesidades del cliente. Empleos proyectados: 70.000. Tipo de Usuarios: Industriales, comerciales y de servicios.

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Ubicación: Km 37,5 de la CA-9. Metros cuadrados: +500.000 m2 Diseño e infraestructura: arquitectura moderna; boulevard principal de tres carriles con diez metros de ancho, más de 1.500 metros de largo y 20 cm de espesor; iluminación LED de alta potencia; zona peatonal con bordillos jardinizados; rotonda de grandes dimensiones para facilitar la circulación de vehículos industriales; ingreso y egreso con seguridad y control para tres espacios vehiculares: dos para transporte pesado y uno para vehículos particulares. Sostenibilidad: Agua con potencial de más de 6 millones de litros al día; nacimientos propios de agua potable apta para consumo humano; usuarios con acceso a tarifa de gran consumidor; riego automático de alta eficiencia; proyecto de reforestación con más de mil nuevos árboles.

ESPECIAL

Zona Libre Quetzal Ubicación: Kilómetro 98, Barrio Peñate, San José, Escuintla. Metros cuadrados aprobados: 1.150.719 m2 Empleos Directos: 15.850. Empleos Indirectos: 1.700. Empleos Temporales: 250. Tipos de usuarios: Industriales, comerciales y de servicios.

Distripark Ubicación: Km 29,5 Carretera CA-9, Amatitlán. Metros cuadrados: 188.811 m2. Oferta: terrenos para bodegas, bodegas hechas a la medida, bodegas en alquiler y en venta. Diseño e infraestructura: El parque posee un amplio boulevard principal de ingreso de tres carriles y un sistema de alta tecnología para el control de accesos en garita. Además, cuenta con varios accesos y retornos que facilitará el ingreso al transporte pesado, así como acceso inmediato a servicios: bancos, restaurantes, centro de conveniencia y hospital.

Tecnopark Ubicación: km 67,5 Carretera CA-2 a Taxisco, Escuintla. Extensión: 256 manzanas Actividades económicas: Industrias de transformación liviana, industrias semi pesadas, bodegas de almacenaje privadas (Centros de Distribución), bodegas fiscales y almacenadoras, empresas de servicios, empresas proveedoras de insumos para la industria, comercios para ventas al mayoreo (Show Rooms), comercios para ventas al detalle (Outlet Malls), servicios de logística y consolidación de carga, empresas de tecnología: Call Centers, Software Factories, etc.

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CONTENIDO PATROCINADO

Estrategia inmobiliaria es pieza clave del proceso

Mercado industrial y logístico continúa en franco crecimiento regional En Costa Rica, las empresas bajo el Régimen de Zona Franca generaron aproximadamente 20.000 empleos nuevos durante el año 2020, lo cual representa un aumento de 18,4% respecto de la cifra de 2019. Por Redacción INversión INmobiliaria,

info@inversioninmobiliariacr.com

nivel mundial, la pandemia del COVID-19 ha repercutido en un contexto económico único en la historia, ocasionando pérdidas millonarias para miles de empresas, un aumento generalizado en el desempleo mundial y en la inflación. No obstante, el mercado inmobiliario industrial y logístico de la región centroamericana ha sido clave, para mantener a flote las economías tan golpeadas por la crisis que generó y está generando la pandemia.

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Por ejemplo, en Costa Rica, las empresas bajo el Régimen de Zona Franca generaron aproximadamente 20.000 empleos nuevos durante el año 2020, lo cual representa un aumento de 18,4% respecto de la cifra de 2019. El departamento de servicios logísticos e industriales de Cushman & Wakefield | AB Advisory ha estado presente en un importante número de transacciones inmobiliarias industriales y logísticas en la región las cuales han favorecido estos resultados positivos. Tal es el caso de la venta de la planta industrial de Jumex en El Salvador, la renovación de los contratos de arrendamiento para VF en Honduras y Nicaragua, el nuevo centro de distribución de Farma Value en Panamá, así como el centro de distribución de Pequeño Mundo y la moderna planta de Teradyne en Costa Rica. “Todas estas empresas tenían transacciones con requerimientos muy distintos y, por ende, diversos niveles de complejidad. Gracias al valor agregado de nuestros servicios, logramos ejecutar y resolver las necesidades de negocio de nuestros clientes en la región”, afirmó Bernal

CONTENIDO PATROCINADO

Experiencia y conocimiento como respaldo

l área de servicios logísticos e industriales de Cushman & Wakefield | AB Advisory, cuenta con cuatro especializaciones. Cada una confecciona soluciones de alta rentabilidad y a la medida: Tenant Representation: ofrece consultoría estratégica basada en el entendimiento de la operación de negocio de cada empresa. Se especializa en adquisiciones, arrendamientos y construcciones a la medida. Abarcan procesos de análisis de costos de operación y, además, acompañan en los procesos de negociación, cartas de intención y revisión de contratos. Agency Leasing: efectúan análisis de portafolio, posicionamiento en el mercado, prospección global y campañas de mercadeo. Acompañan en los procesos de negociación, cartas de

Rodríguez, director regional de servicios logísticos e industriales de Cushman & Wakefield | AB Advisory. Centroamérica con potencial de cara al 2022 Centroamérica se consolida como destino de gran potencial hacia el 2022 para compañías con variados objetivos estratégicos. Cushman & Wakefield | AB Advisory observa en la región que hay terreno fértil para empresas que proyectan una expansión, incrementar su huella logística o industrial; o consolidar sus operaciones. En detalle: Guatemala presentará crecimiento marcado en los sectores industrial y logístico. El Salvador se mantendrá como mercado de interés en el área logística. Honduras seguirá siendo puerto atractivo para inversiones en manufactura, específicamente en San Pedro Sula y el nuevo corredor industrial de Comayagua. Co st a R i c a p re s e n t a rá u n crecimiento continuo en los proyectos de Zona Franca, especialmente para expansiones o nuevas operaciones.

intención y revisión de contratos; y elaboran reportes periódicos de actividades. Landlord - Seller Representation: son especialistas en análisis macroeconómico, de demográfico y de fuerza laboral. Efectúan evaluaciones de costo de utilidades, FODA de la propiedad y opinión de valor (BOV). Se encargan también de campañas de mercadeo, reportes regulares y acompañamiento en el proceso de negociación, cartas de intención y revisión de contratos. Capital Markets: esta área se enfoca, entre otras acciones estratégicas, en gestión de inversiones inmobiliarias, sale & leasebacks (venta y arrendamiento posterior), levantamiento de capital y estructuración financiera; y asesoría a inversionistas y desarrolladores.

En logística, el país tendrá niveles de sobreoferta y expansión en San José Centro, donde la oferta clase A es escasa. Panamá es un mercado a observar con cautela durante el 2022 dado que se visualizan movimientos importantes que pueden generar un aumento en la tasa de disponibilidad. Toda transacción inmobiliaria exitosa en la región dependerá, en gran medida, de decisiones estratégicas y asesoradas con un alto nivel de especialización y personalización.

CONTACTO Dirección: Plaza Tempo Module B, 5to Piso, San José, Costa Rica Correo electrónico: bernal.rodriguez@ab-latam.com Teléfono: (506) 4031 1040 Website: www.ab-latam.com

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“Nos enorgullece contar con el equipo humano más especializado de la región, el cual recibe el respaldo del líder mundial de servicios inmobiliarios comerciales, Cushman & Wakefield | AB Advisory. Nuestros 43.000 colaboradores, ubicados en más de 60 países, proporcionan profundos conocimientos locales y globales que crean un valor agregado significativo para los ocupantes e inversores de todo el mundo”, concluyó Rodríguez.

Alineamos sus estrategias de negocio con su estrategia inmobiliaria para maximizar la rentabilidad, convirtiendo sus necesidades de negocio en soluciones a la medida”. Bernal Rodriguez, SIOR Director Regional Servicios Logísticos e Industriales

ESPECIAL

Su posición privilegiada le convierte en una zona medular para el tránsito de carga para conectar el denominado Triángulo del Norte imberly-Clark anunció la inver-

AL OCCIDENTE DE SAN SALVADOR SE LEVANTA LA

sión de $18 millones en San Juan Opico. Dentro de todas las variables relevantes de la noticia, destacó principalmente una: la ubicación. Lourdes, San Juan Opico, Nejapa y Santa Ana son locaciones recientes, que experimentan un dinamismo particular por su atractivo para la instalación de empresas de manufactura vinculadas a la inversión extranjera directa.

NUEVA URBE INDUS Inversiones público-privadas alimentan el interés por estas localidades de cara al futuro Por Jenny Lozano,

jlozano@inversioninmobiliariacr.com

Pie de fotoos

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ESPECIAL

El director regional de Servicios Logísticos e industriales para C u s h m a n & Wa ke f i e l d /A B Advisory, Bernal Rodríguez, afirmó que, desde hace aproximadamente 10 años, El Salvador experimenta un período caracterizado por la falta de oferta inmobiliaria y la alta demanda de esta. “Ante esta realidad encontramos un importante número de empresas que han tenido que desarrollar sus propios centros de distribución. Muestra de esto es que la tasa de disponibilidad en este rubro no supera el 5%”, plantea Rodríguez.

TRIAL

Plataforma en ciernes A El Salvador le define su rol estratégico para la gestión de la mercadería terrestre que tiene por destino alguno de los países del Triángulo del Norte. Además, al igual que todos los países de Centroamérica, tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial. •

Exportaciones: crecen 34% a octubre de 2021. El monto exportado a ese mes alcanzó $5.494,4 millones y superó en $450,4 millones al valor exportado en todo el 2020.

•

Industria manufacturera: acumuló exportaciones al mes de octubre de 2021 por un valor de $4.246,4 millones. El crecimiento interanual registrado es de 31,2% ($1.010,8 millones). Los sectores de mayor crecimiento fueron productos textiles, fabricación de metales, productos de caucho y plástico y productos de la refinación del petróleo.

•

Destino de las exportaciones: Centroamérica se posicionó como el principal destino y el de mayor crecimiento con un 36%

•

Proyección de crecimiento: 10,3% en 2021.

•

Inversión privada 2021: $2.400 millones en proyectos de infraestructura y maquinaria. Sectores destacados: eléctrico, transporte, comunicaciones, comercio, industria y construcción.

•

Ranking Doing Business: 91

•

Tasa de crecimiento empleados cotizantes al Seguro Social: 8,7% (dato octubre 2020-octubre 2021 Instituto Salvadoreño del Seguro Social)

•

Sector manufacturero: 6,5% (variación)

•

Sector construcción: 6,4% (variación)

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ESPECIAL

Estas obras (zona occidental) forman parte de un plan maestro de conectividad que el Gobierno está desarrollando en ese sector”. Romero Rodríguez MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS GOBIERNO DE EL SALVADOR

Pie de fotoos

La zona de San Juan Opico ha tenido mucho dinamismo en los últimos años y es el segundo municipio de mayor crecimiento en el país (…) y una inversión en infraestructura que le permiten tener una mayor conectividad en la zona”. Eduardo Nieto GERENTE DE CENTROAMÉRICA NORTE KIMBERLY-CLARK

“Nejapa es la zona con mayor crecimiento en inventarios inmobiliarios logístico durante los últimos años, seguido por La Libertad. Hoy día, en Nejapa hay más 220.000 metros cuadrados de inventario y se espera que para este año inicie la construcción de un nuevo parque logístico con un área de 100.000 metros cuadrados”, reveló el analista. Asimismo, El Salvador tiene una posición privilegiada para canalizar el transporte de carga en el denominado Triángulo del Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, países que lideraron el proceso de unión aduanera en el istmo. La directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex), Patricia Figueroa, reforzó el concepto que en el mercado salvadoreño han existido muy relevantes corredores logísticos desde siempre. “A través de nuestro país circula toda la carga que viene de América del Norte (Estados Unidos, México e incluso Guatemala) hacia Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá”, expresó la directiva.

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Inversiones respaldan a nuevos spots

En este 2021, Kimberly-Clark El Salvador; por ejemplo, anunció la inversión de $18 millones para mejorar su infraestructura y tecnología en su planta ubicada en San Juan Opico. Con esta inyección de capital, la empresa busca aumentar en un 30% la capacidad de producción en las líneas que fabrican papel higiénico, toallas, faciales y servilletas de las marcas Scott y Kleenex. “La zona de San Juan Opico ha tenido mucho dinamismo en los últimos años y es el segundo municipio de mayor crecimiento en el país debido a diferentes factores; entre ellos, su cercanía con San Salvador y el desarrollo habitacional en la zona, lo que permite una mayor capacidad de fuerza laboral. Por último, una inversión en infraestructura que le permiten tener una mayor conectividad en la zona”, afirma Eduardo Nieto, gerente de Centroamérica Norte de Kimberly-Clark. Asimismo, como parte de estas mejoras, la multinacional construirá una nueva nave o área de operación de 13.164 metros cuadrados, donde

ESPECIAL

Respaldo público a conectividad vial

los colaboradores tendrán más espacio para desarrollar sus labores. Por su parte, el gerente General de Aristos Inmobiliaria, René Ramos, explica que el potencial de la zona es alto ya que la logística, a nivel regional, se está consolidando. El corredor industrial del occidente del país está siendo un foco de interés, ya que está en construcción el periférico Claudia Lars, el Centro Comercial El Encuentro Opico y, por supuesto, en temas de parques industriales, Aristos Inmobiliaria está desarrollando Orión Industrial Park. “El occidente del país cuenta con varias ciudades dormitorio, entre ellas Lourdes, Quezaltepeque, San Juan Opico, Ciudad Arce y Santa Ana; por tanto, hay bastante talento humano. Aristos Inmobiliaria y varias empresas de la zona implementan proyectos de RSE relacionados con la educación para mejorar la calidad educativa y contar con una amplia oferta de talento humano”, dijo.

En materia de vialidad, el Gobierno está construyendo obras de vialidad para mejorar la conectividad entre la capital salvadoreña y las principales ciudades occidentales como Santa Ana y Sonsonate. Son obras que favorecerán las actividades logísticas con los vecinos del Triángulo Norte. En detalle, estas obras incluyen la ampliación a ocho carriles de la carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, la principal vía de acceso desde el Occidente hacia San Salvador. Esta ampliación incluye la construcción del viaducto Francisco Morazán. La inversión asciende a $245,8 millones y, según el funcionario salvadoreño, facilitará la circulación de más de 60 mil vehículos que diariamente usan la carretera para trasladarse hacia San Salvador. Además, por esta vía “transita el 86% de las exportaciones, en su

IED – El Salvador Durante el período de enero a marzo de 2021, los flujos netos de Inversión Extranjera Directa llegaron a $135 millones. En el mismo período del año pasado, estos flujos que ingresaron al país no superaron los $73 millones, lo que significa que, en estos meses de recuperación económica, la inversión directa incrementó en 84,9%. La información del Banco Central de Reserva (BCR) muestra que, en los tres primeros meses de este año, el sector industria recibió $136 millones; el de comercio, $63 millones y el de servicios de intermediación financiera, $26 millones. Millones $ 1.000 800 600 400 200 0 I

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2017

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2018

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2019

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2020

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•Los montos de IED corresponden a la información pública reportada por los respectivos Bancos Centrales de cada país a septiembre 2021.

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El occidente del país cuenta con varias ciudades dormitorio entre ellas: Lourdes, Quezaltepeque, San Juan Opico, Ciudad Arce y Santa Ana; por tanto, hay bastante talento humano”. René Ramos GERENTE GENERAL ARISTOS INMOBILIARIA

mayoría del sector textil, mientras que cerca de 200 empresas de este rubro se ubican en el cantón Lourdes, municipio de Colón”, destacó. El proyecto se complementa con el periférico Claudia Lars; con una inversión superior a los $30 millones, el cual conecta el corredor de Nejapa, las localidades de Lourdes y San Juan Opico; y la carretera que conduce hacia la ciudad de Santa Ana. También se desarrolla un paso de desnivel en Santa Ana y el puente binacional Manuel José Arce, en la frontera La Hachadura (zona fronteriza con Guatemala), que incluye la pavimentación de 1,4 kilómetros de nueva carretera. En la suma, la inversión gubernamental en el área superaría los $300 millones. Además, el Gobierno salvadoreño anunció que se encuentran en conversaciones con sus pares en Guatemala para la construcción de un nuevo puente en Las Chinamas, en lo que han adelantado será una obra de gran envergadura. “Estas obras forman parte de un plan maestro de conectividad que el Gobierno está desarrollando en ese sector”, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

ESPECIAL

EVIDENCIAS DE

EXPANSIÓN

Los siguientes son proyectos de reciente o pronta inauguración, ubicados en Lourdes, Opico, Nejapa y alrededores de Santa Ana.

Orión Industrial Park, referente en Centroamérica Es el nuevo proyecto de Aristos Inmobiliaria y comenzará sus operaciones en 2022, bajo la modalidad de Ley de zonas francas. El gerente general de la empresa, René Ramos, detalló que el parque tiene una disponibilidad de más de 120.000 metros cuadrados para la construcción de naves industriales que albergarán clientes de diferentes industrias y tamaños. “Orión cuenta con la capacidad para construir naves a la medida y entregarlas en menos de 12 meses. Actualmente, se construye, dentro del parque, la nave industrial más grande de Centroamérica con más de 62.000 metros cuadrados”, dijo. El ejecutivo agregó que han visto cómo las empresas actuales están creciendo tanto en logística como en manufactura y confección. “Actualmente, estamos negociando con 2 empresas nuevas para instalarse en el país”.

Expansión ExportSalva La Zona Franca ExportSalva comenzó en 2019 el proceso de expansión de 25.000 metros cuadrados de terrenos con una capacidad para 12.000 metros cuadrados de techo industrial.

American Industrial Park Con más de 200.000 m2 de techo industrial, distribuidos en 26 compañías internacionales, 80% norteamericanas. Sus clientes pertenecen a los rubros de textil, confección, logística y almacenaje. Cuenta con la planta de energía solar sobre techo más grande de la región, se ubica entre las top 10 ubicaciones a nivel mundial con más paneles solares sobre techos en un mismo sitio. La planta tiene 14,5 MW de potencia instalada. Actualmente, tiene 16.000 m2 disponibles.

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ESPECIAL

Desarrollo de inventario para uso logístico en La Libertad y Nejapa El Salvador, al igual que Honduras, se caracteriza por un limitado crecimiento de proyectos de uso industrial, pero con un importante desarrollo de inventario para uso logístico. En esta línea, recientemente se han reportado absorciones importantes por más de 60.000 m2 Los submercados de La Libertad y Nejapa se posicionan como los destinos más tradicionales para el desarrollo de proyectos. En ese sentido, durante los próximos meses se espera la construcción de nuevo inventario en dichos submercados.

Submercado

Inventario Construido (m2)

La libertad

Sirius Industrial Park Fue inaugurado el año pasado. Cuenta con más de 16.000 m2 de construcción, con clientes en logística y distribución. Contará con una planta solar fotovoltaica sobre techos con capacidad de 1,4 MW. Además, tiene pisos con planicidad certificada, instalación eléctrica subterránea, iluminación LED, entre otros servicios.

Ofibodegas Nejapa 2

Proyección de inventario Futuro (m2)

Precio Promedio de Lista US$/m2

348.000

207.000

$5,50

Nejapa

178.800

90.000

$6,00

La Paz

159.000

69.200

$3,50

San Salvador

149.100

$4,00

Chalatenango

75.300

3.600

$4,00

910.200

369.800

$4,50

Totales

*Las cifras de inventario corresponden únicamente a proyectos ubicados dentro de condominio o parque industrial. Fuente: Cushman & Wakefield l AB Advisory.

Ofibodegas Nejapa fue el primer proyecto que construyó Grupo DECONSA/Inmobiliaria en El Salvador, innovando en el concepto de oficina y bodega en un solo lugar. El primer proyecto cuenta con 26 ofibodegas de 168 m2 a 568 m2, más área social. Fue construido en el año 2009 y generó alrededor de 1.975 empleos directos e indirectos. Debido a la aceptación surgió Ofibodegas Apopa, en 2019, ubicado frente a Nejapa Power y está integrado por 27 ofibodegas. Entre las empresas que operan dentro del complejo se encuentran distribuidoras de productos de consumo masivo, manufactura termoplástica, industria farmacéutica, retailers, químicos entre otros. Próximamente abrirá sus puertas Ofibodegas Nejapa 2, con 43 ofibodegas de 180m2a 620m2. Grupo DECONSA/Inmobiliaria considera que el corredor de Nejapa, en donde se encuentran sus proyectos, tiene accesibilidad privilegiada para movilidad y conexión entre los puertos marítimos y aéreos locales y los países del Triángulo Norte. Además, por su ubicación se encuentra mano de obra calificada para cada negocio.

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ESPECIAL

Falta de acceso marítimo motivó construcción de accesos viales robustos que interconecten al país con el Triángulo del Norte

EL SALVADOR TRANSFORMÓ DEBILIDAD EN FORTALEZA LOGÍSTICA

Corredor logístico de Nejapa es único, al brindar conexiones con el centro de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua Redacción INversión INmobiliaria,

ransformar una debilidad en fortaleza demanda reconocimiento. La visión público-privada supo desarrollar el corredor de Nejapa como corazón de un corredor logístico que une a El Salvador con Guatemala, Honduras y Nicaragua, el mercado más amplio posible en el istmo. La pertenencia del país a la Unión Aduanera del Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) le facilita el tránsito hacia los puertos de esos países. Desde este punto hasta Ciudad de Guatemala únicamente hay 464 kilómetros, y hasta San Pedro Sula 345 kilómetros. Walmart, DHL y Ransa,

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entre otros, han apostado por esta zona para establecer sus plataformas de logística y distribución. El director regional de Servicios Logísticos e industriales para Cushman & Wakefield/AB Advisory, Bernal Rodríguez, afirmó que, desde hace aproximadamente 10 años, El Salvador experimenta un período caracterizado por la falta de oferta inmobiliaria y la alta demanda de esta. “Ante esta realidad encontramos un importante número de empresas que han tenido que desarrollar sus propios centros de distribución. Muestra de esto es que la tasa de disponibilidad en este rubro no supera el 5%”, plantea Rodríguez.

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ESPECIAL

Nejapa es la zona con mayor crecimiento en inventarios inmobiliarios logístico durante los últimos años, seguido por La Libertad. Hoy día, en Nejapa hay más 220.000 metros cuadrados de inventario y se espera que para este año inicie la construcción de un nuevo parque logístico con un área de 100.000 metros cuadrados”. Zona Franca El Pedregal

Bernal Rodríguez principales corredores salvadoreños, debido al interés existente en el mercado. Al respecto de los nuevos retos que presenta la pandemia para los corredores logísticos, Rodríguez señaló que se centran definitivamente en mantener fluida la cadena de suministros, al evitar los cuellos de botella debido a la posible falta de contenedores, vuelos o buques para el trasiego de la mercancía, por dar un ejemplo. “Se trata de un tema multimodal logístico”, reiteró.

La directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex), Patricia Figueroa, reforzó el concepto que en el mercado salvadoreño han existido muy relevantes corredores logísticos desde siempre. “A través de nuestro país circula toda la carga que viene de América del Norte (Estados Unidos, México e incluso Guatemala) hacia Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá”, expresó la directiva.

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DIRECTOR REGIONAL DE SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES CUSHMAN & WAKEFIELD/AB ADVISORY

ESPECIAL

A través de nuestro país (El Salvador) circula toda la carga que viene de América del Norte (Estados Unidos, México e incluso Guatemala) hacia Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá”. Patricia Figueroa DIRECTORA EJECUTIVA CÁMARA DE LA INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCIÓN Y ZONAS FRANCAS DE EL SALVADOR (CAMTEX)

Zona Franca American Park

Como antecedente, en la década de los 90’s, la aparición de zonas francas y de la industria textil dieron origen los corredores logísticos desde El Salvador hacia los puertos del Atlántico en Honduras (Puerto Cortés) y Guatemala (Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios), que son los puertos por los que se exporta toda la producción de confección de ropa desde El Salvador hacia la costa este de los Estados Unidos, el principal mercado de exportación salvadoreño. Sin embargo, aclaró Figueroa, “aunque tenemos corredores logísticos importantes desde hace varias décadas, todavía hay mucho por hacer para mejorarlos, como la agilización

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de los pasos fronterizos, situación en la que se ha venido avanzando con la Unión Aduanera Centroamericana y la modernización de la infraestructura de varias de nuestras fronteras más utilizadas”. Por otro lado, la gerente general de la Zona Franca Export Salva y directora de operaciones de Blue Logistics El Salvador y Panamá, Ana María de Rivas, opinó que “los corredores logísticos salvadoreños son más parte de la logística regional del Triángulo Norte de Centroamérica que de áreas industriales físicas locales, al interconectar el país con Honduras, Guatemala e incluso importantes fronteras del sur de México, como Ciudad Hidalgo”.

ESPECIAL

Desde 1998, el marco legal de Zonas Francas en El Salvador contempló no solo operaciones de manufactura liviana, sino también operaciones de comercio internacional, al potenciar así la instalación de importantes operadores logísticos en las zonas francas, mismos que años después migraron a operar bajo la Ley de Servicios Internacionales, creada principalmente para facilitar y potenciar la logística en el país. A juicio de Rivas, quien también es miembro de la junta directiva de Camtex, la red vial de El Salvador se encuentra en muy buenas condiciones y, en los últimos años, los gobiernos han realizado algunas mejoras a

la misma; sin embargo, en los cascos urbanos, esta ha colapsado por el volumen de vehículos en circulación y la falta de nuevas vías. Para el comercio regional existen vías periféricas que evitan que el transporte de carga internacional tenga que ingresar a los cascos urbanos con mucho tráfico. El Aeropuerto Internacional El Salvador tiene buena ubicación y se está trabajando en mejorar su infraestructura de carga, existen varios planes de inversión conjunta entre el sector público y privado para potenciarlo en el corto plazo, como la nueva terminal de carga concesionada al operador de los Aeropuertos de Múnich, Alemania, y Palmer ola, Honduras).

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Los corredores logísticos salvadoreños son más parte de la logística regional del Triángulo Norte de Centroamérica que de áreas industriales físicas locales, al interconectar el país con Honduras, Guatemala e incluso importantes fronteras del sur de México, como Ciudad Hidalgo”. Ana María de Rivas GERENTE GENERAL ZONA FRANCA EXPORT SALVA

ESPECIAL

Nueva infraestructura como el Aeropuerto Internacional de Palmerola y un eventual canal seco anima la inversión

VALLE DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA SON LOS DESTINOS APETECIDOS EN HONDURAS

Incentivos de Ciudades Modelo procuran fortalecer la consolidación de una nueva generación industrial. Por Jenny Lozano,

jlozano@inversioninmobiliariacr.com

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ESPECIAL

onduras posee dos ciudades industriales de gran tamaño: San Pedro Sula y Tegucigalpa. Por muchos años, el mundo le reconoció como un país líder en la industria textil; no obstante, la irrupción de China en este sector provocó que el modelo se agotara paulatinamente. Hoy día, es posible hacer lectura tanto de las nuevas zonas industriales y de las industrias que toman protagonismo.

Perfil País Tasa de inflación: .............................4,18% Proyección de crecimiento: .........8% (cifra del Banco Central de Honduras)

PEA (2021): .........................................+ 4 millones Doing Business Ranking: ..............133 Parques industriales: ......................24 Zonas francas: ...................................39 Empleos sector industrial: ...........179.000 Fuente: investigación propia

IED – Honduras De acuerdo con el Banco Central de Honduras, la Inversión Extranjera Directa (IED) disminuyó un 7% durante el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año anterior. El Banco señaló que la mayoría de los flujos fue reinversión de utilidades, mientras que los sectores con mayor captación de flujos fueron la manufactura (47,5%); servicios (31,7%) y comercio, restaurantes y hoteles (11,9 %). Por origen, las fuentes principales de inversión fueron Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) con US$ 111,6 millones. Millones $ 1.200 1.000 800 600 400 200 0 I

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2016

III IV

2017

III IV

2018

III IV

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III IV

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•Las cifras de inventario corresponden únicamente a proyectos ubicados dentro de condominio o parque industrial.

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ESPECIAL

El norte de San Pedro Sula y el Valle de Comayagua, en la zona central, son los polos de mayor dinamismo del país, dónde se están concentrando las nuevas inversiones.

El norte de San Pedro Sula y el Valle de Comayagua, en la zona central, son los polos de mayor dinamismo del país, dónde se están concentrando las nuevas inversiones. Para el caso de la zona norte de San Pedro Sula, posee ventajas estratégicas como la cercanía con Puerto Cortés, una de las terminales marítimas más importantes de Centroamérica y, además, se proyecta la creación del Puerto de Omoa, para buques y cruceros mercantes. Danny Quirós, Research Manager Central America de Newmark señala que, por su ubicación, “San Pedro Sula ha atraído un gran número de inversiones, sobre todo en el área de maquila. Por su extensa oferta hotelera se considera un destino ideal para exposiciones, convenciones y reuniones de negocios, ya que cuenta con modernos y equipados centros de convenciones”. El analista destaca que en la capital industrial se encuentran establecidas una gran cantidad de empresas de más de 20 ramas industriales. “Actualmente, hay una tendencia de expansión de la industria de manufacturera hacia el sector de Naco, donde se han establecido empresas del sector de ciencias de la vida, industria automotriz, química y telecomunicaciones. A los avances logísticos de la zona norte del país y su potencial portuario se agrega el posible Canal Seco, un proyecto de vialidad que, de ejecutarse, permitirá la conexión entre zonas productivas con Puerto Cortés.

Honduras: Expansiones de empresas ya instaladas en el país mueven la demanda El mercado logístico e industrial de Honduras ha reportado un limitado desarrollo durante los últimos 10 años, dados los bajos flujos de IED y poco desarrollo especulativo. A pesar de lo anterior, la reciente apertura de importantes maquilas en San Pedro Sula podría dinamizar fuertemente el mercado. Por otro lado, continúa una escasa disponibilidad de bodegas eficientes clase A en el mercado. La construcción del Canal Seco y el nuevo aeropuerto, se espera poténciela competitividad y el posicionamiento de Honduras en los negocios, el comercio y la inversión durante los próximos años Inventario Construido (m2)

Proyección de Inventario Futura (m2)

Precio Promedio de Lista US$/m2

462.100

$3,50

Villa Nueva

458.000

9.000

$3,70

San Pedro Sula

282.800

$4,00

Santa Bárbara

137.000

$5,50

9.000

$3,70

Submercado

Choloma

TOTALES

1.339.900

Fuente: Cushman & Wakefield l AB Advisory.

Ante tal ecosistema, las inversiones no se han hecho esperar. Este año entró en operaciones el proyecto Arena, Grupo Kattán y la estadounidense Tegra Global, una nave industrial de 63.000 metros cuadrados en donde se fabricará ropa deportiva de famosas marcas como Nike. El proyecto tuvo una inversión de $48 millones y abrió en este 2021, 5.000 puestos de trabajo. Para 2022 se proyecta la apertura de otras 2.000 plazas nueva.

Nuevo aeropuerto impulsa el Valle de Comayagua

En la parte central, en el Valle de Comayagua, se construyó el Aeropuerto Internacional de Palmerola, una obra que atraerá una serie de inversiones en todos los municipios de la región. Este aeropuerto contó con una inversión de $200 millones y movilizará tanto a pasajeros como mercadería. Con el Canal Seco,

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el aeropuerto también conectará con Puerto Cortés. La inversión para la terminal aérea, que movilizará pasajeros y mercancía, forma parte del Plan Maestro de Palmerola, una propuesta que pone su atención en aspectos logísticos y que, a su vez, contempla la Zona de Desarrollo Económico de Palmerola. La actividad industrial es clave para la generación de empleo en Honduras y, según la directora del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jacqueline Flogia, el país todavía tiene oportunidades para el desarrollo de la industria automotriz; especialmente, con las tendencias de los autos eléctricos. A su vez, el sector agroindustrial y su exportación hacia mercados como Estados Unidos es otro de los sectores con potencial en el país, por su amplio territorio, condiciones geográficas y las facilidades para la inversión.

ESPECIAL

LA FÁBRICA DE ROPA DEPORTIVA MÁS GRANDE DE LA REGIÓN ESTÁ PRÓXIMA A

INICIAR OPERACIONES EN HONDURAS Nave industrial de 63.000 metros cuadrados en donde se fabricará ropa deportiva de famosas marcas como Nike.

Su construcción empezó en noviembre de 2019 y ocupa un espacio de 63.000 m2 donde se fabricará ropa de reconocidas marcas como Nike y Under Armour.

a planta industrial es desarrollada por Grupo Kattán y Corporación Tegra Global por medio del Proyecto Arena y la Zona Libre Inhdelva San Pedro Sula. Se trata de una estructura moderna, innovadora, sostenible y amigable con el medio ambiente que incluirá diversos módulos de producción: corte de telas, manufactura de ropa deportiva, serigrafia, bordados, sublimación, desarrollo de producto, cafetería, oficinas corporativas y planta de tratamiento. Fabián Nolasco, director de desarrollo de negocios de Grupo Kattán, informó recientemente al diario La Prensa que actualmente la planta ya está operando a nivel técnico, se ha trasladado equipo y están próximos a hacer pruebas de producción.

Imagen con caracter ilustrativo (Shutterstock).

Asimismo, señaló que el personal está recibiendo capacitación y que esperan estar operando al 100% en un par de meses. Para entonces estiman contratar a unas 5.000 personas, cantidad de personal que aumentará en 2022. Según el medio hondureño, la obra gris de la nueva planta ya está terminada, pero hay detalles que se dejaron para el final. Las oficinas administrativas fueron separadas de

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la nave industrial, la cual supera los estándares usuales de fabricación en el país al ocupar un solo espacio de 63.000 m2 bajo un solo techo. Grupo Kattan es una corporación de empresas con más de cien años de presencia en Honduras, liderados por la familia Kattán Salem en San Pedro Sula. Mientras que Corporación Tegra Global tiene sede en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y presencia en el Centro y Norte América.

ESPECIAL

Para 2018 contabilizaba 225 zonas francas, cifra que el gobierno espera duplicar en los próximos cuatro años

REPÚBLICA DOMINICANA COMPITE EN LAS

GRANDES LIGAS DE ATRACCIÓN DE IED

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ESPECIAL

Región Norte y el Distrito Nacional han destacado por la instalación de nuevas empresas, zonas francas y parques industriales. Por Alejandra Soto,

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epública Dominicana destaca por poseer una economía diversificada, un sistema de gobierno estable y un favorable clima de negocios, factores que le han permitido captar el 49% de la inversión extranjera directa de los capitales atraídos por Centroamérica y la isla caribeña.

A ello se le suma el atractivo de locaciones como Santo Domingo oeste, de reciente auge y que complementa la oferta de locaciones que ofrece la isla caribeña. Puntualmente sobre este sitio, Danny Quirós, Research manager Central America para Newmark, enfatiza en la zona industrial de Herrera, que en los años ochenta mostró su mayor crecimiento fundamentado en la industria manufacturera y textil. Hoy día, ha cambiado el uso de la infraestructura inmobiliaria pasando de grandes bodegas de fabricación textil a naves industriales de manufactura con mayor grado de sofisticación, así como bodegas para el almacenamiento y distribución de mercancías de consumo, gracias a su cercanía con grandes centros de población metropolitana que ofrecen mano de obra para este tipo de operaciones y la infraestructura y ubicación. Algunas de las empresas más importantes instaladas en esta zona son Kimberly Clark, Cemex, Edwards Life Science, 3M, PepsiCo, Unilever, Eaton, Colgate Palmolive y Bacardí. En la región norte del país destaca la provincia de Santiago y de Puerto Plata, que en los últimos años ha llamado la atención de los inversionistas por su ubicación y ventajas competitivas.

Número de empleados en zonas libres Santiago resalta como la locación predilecta de las industrias en zona franca en el país, siendo el lugar con mayor cantidad de personas empleadas por empresas de IED. Santiago...........................................................................................55.806 Santo Domingo...............................................................................37.710 San Cristóbal.................................................................................. 22.898 Distrito Nacional............................................................................ 12.788 San Pedro de Macorís|.................................................................. 11.832 La Romana.........................................................................................8.836 Otras................................................................................................... 22.841 Total: .................................................................................. 172.711 Fuente: Cushman & Wakefield

Ingresos de IED en República Dominicana Dominicana es un país referente en América por el volumen de capitales que atrae por concepto de Inversión Extranjera Directa.

$4.000.000

$3.571,000

$3.500.000 $2.021.000

$3.000.000 $2.500.000

$2.535.000

$2.407.000 $2.205.000

$2.554.000

$2.000.000 $1.500.000 $1.000.000 $500.000 $0 2015

Fuente: CEPAL.

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2016

2017

2018

2019

2020

ESPECIAL

A noviembre 2021, el país ha aprobado la instalación de 71 nuevas empresas, que representan una inversión cercana a los $400 millones.

En septiembre de 2021, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) aprobó 11 nuevas empresas de zonas francas con una inversión de $28.899.145,61 y generarán alrededor de $16.183.854 en divisas. Las localidades en las que se ubicarán estas empresas son el Distrito Nacional, Santiago, La Vega y Villa Altagracia.

Zona Franca Las Américas

Marco jurídico e incentivos

De acuerdo con Pro Dominicana, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, la nación ofrece oportunidades de inversión en las principales industrias a inversores de todo el mundo, principalmente en

Recurso humano calificado Las capacidades del talento humano son adecuadas para las empresas que buscan un sitio en el cual desarrollar actividades basadas en el conocimiento.

4,9 El

millones de mano de obra, el segundo más alto en Centroamérica y el Caribe

47%

de la población activa tiene menos de 34 años.

Fortalecimiento de la formación técnica y profesional, con cerca de

800.000

graduados al año

20%

de la población habla bien inglés. Según Education First, RD ocupa el sexto lugar en el Índice de Dominio del Inglés de América Latina y el Caribe.

La productividad está aumentando. Según OCDE, entre 2013-2018 la productividad laboral creció a un promedio anual de por encima de otros países de América Latina como Costa Rica (2,2%) y México (0,4%).

2,6%

Fuente: Cushman & Wakefield

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las áreas de: agronegocios, cine, energía, externalización de los servicios, logística y conectividad, manufactura, minería y turismo. Es uno de los países pioneros en la implementación del régimen franco, el cual lleva en funcionamiento desde 1969. Según la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), en 2018 el régimen albergó 673 empresas que generaron 171.726 empleos directos. Para ese mismo año, las exportaciones sumaron un valor de $6.230 millones y las importaciones $3.839 millones. Las Zonas Francas de República Dominicana se dividen en dos: las especiales (uni-empresariales), que sumaban 155 en 2018; y las permanentes (parques con varios usuarios), que alcanzaban las 74 en ese mismo año. Así mismo, los parques pueden ser de carácter privado (76%), público (20%) o mixto (4%). Los principales sectores de las empresas instaladas en esas Zonas Francas, corresponde al sector servicios (22%), confecciones (15%) y tabaco (12%). Estos tres primeros sectores, representan casi el 50% del total de empresas de las Zonas Francas de República Dominicana. Las zonas de libre comercio de República Dominicana ofrecen beneficios fiscales altamente favorables. Eso significa que el país brinda exenciones del 100% para prácticamente todos los impuestos nacionales y locales. En

ESPECIAL

Parques y empresas en zonas industriales El informe estadístico 2020 del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de República Dominicana contabilizó un total de 75 parques permanentes en operación (con varios usuarios). 50,7% 22,7% 17,3% 9,3% 76% 20% 4%

se concentra en la Región Norte del país en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo en la Región Sur en el este del país. son propiedad del sector privado permanecen como propiedad pública opera bajo el modelo de administración mixta.

En cuanto a la cantidad de empresas, 2020 finalizó con un total de 692 empresas en operación, las cuales, comparadas con las existentes al finalizar el año 2019 (695), registran un decrecimiento relativo de un 0,4%. 48,4% 26,4% 13,7% 11,4% 50,1% 14,9% 12,3% 22,7%

de las empresas se encuentran ubicadas en la Región Norte del país en el Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo en la Región Sur se localiza en la Región Este. de las empresas en operación se encuentran ubicadas en parques de zonas francas de propiedad privada. en los parques de administración del Estado en los parques que operan bajo el modelo de administración mixta son zonas francas especiales y de servicios.

Respecto de las actividades productivas de las empresas: concreto, las empresas están exentas al 100% del impuesto sobre la renta, impuesto a la exportación, impuesto local, impuesto a la construcción, impuestos aplicados a los contratos de préstamo, registros y transferencias de bienes inmuebles, aumentos de capital, impuestos al valor agregado, impuestos de importación y patentes, impuestos sobre activos e impuestos sobre el patrimonio.

Liderazgo en exportaciones y atracción de IED

El rol de las exportaciones de Zonas Francas en la economía nacional es muy importante. La AZFA afirma que desde estos recintos se exporta el 57% del total de exportaciones del país. La participación creció un 4% del 2014 al 2015 y se ha mantenido constante en los últimos años. “El volumen de comercio exterior de las Zonas Francas de República

23,4% 14,3% 12,6% 7,8% 7,4% 5,1% 3,9% 3,6% 3,5% 18,4%

se concentra en la actividad de Servicios Manufactura de Tabaco y Derivados Confecciones y Textiles Productos Agroindustriales Comercialización Productos Médicos y Farmacéuticos Cartón, Impresos y Papelería Reciclaje y Clasificación Calzados y sus Componentes corresponde a otras actividades.

Dominicana ha aumentado durante los últimos 5 años, tanto en exportaciones como en importaciones. Así mismo, la balanza comercial ha sido superavitaria, reflejando la importancia que tienen las exportaciones sobre las importaciones”, describe el Book Estadístico 2020 de la AZFA. Además, el último informe estadístico del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación destaca que en el último trimestre de 2020 se

DICIEMBRE 2021 / 149

evidenció un aumento de 4,7% con respecto al mismo período de 2019, crecimiento atribuido, en gran medida, a los subsectores de productos farmacéuticos (93,7%), manufactura de tabaco (36,5%) y productos eléctricos (5,5%). De igual modo, para el cierre de 2020, las exportaciones del sector representaron un 57% del total exportado, lo que supone un crecimiento cercano al 2% respecto a 2019. Por su parte, en lo que a IED se

ESPECIAL

Ventajas de invertir en República Dominicana El marco jurídico y la robustez de los incentivos son criterios determinantes en la estrategia de atracción de IED. Estratégica localización geográfica: el país se ubica en el centro del Caribe, a 1,45 horas de Miami, cerca de Centro, Norte y Sur América y, de manera especial, del mercado norteamericano. Estabilidad política y social: el país se ha caracterizado por tener una democracia sólida y duradera, de más de 45 años. Eficiente mercado laboral y mano de obra calificada a precios competitivos y con una alta productividad. Excelente tratamiento para la inversión extranjera cuenta con un atractivo programa de incentivos fiscales. Modernas infraestructuras portuarias y aeroportuarias, con excelentes servicios de transporte marítimo y aéreo. Excelente servicio de telecomunicaciones. Moderna red de carreteras y autopistas que facilitan el movimiento de mercancías de un punto a otro del país. Adecuado soporte gubernamental a la inversión extranjera. Acceso preferencial a mercados internacionales a través de diferentes esquemas de comercio. Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de República Dominicana

refiere, el último informe acerca de Inversión Extranjera Directa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ubica a República Dominicana como el primer receptor de IED de la subregión, pese a que las entradas de este tipo de inversiones cayeron un 15,4% en 2020 debido a la pandemia, llegando a $2.554 millones. “Este resultado se explica principalmente por la caída de las entradas de IED en minería y telecomunicaciones (-91% y -139%, respectivamente). Con relación a las telecomunicaciones, es importante observar que el sector presenta inversiones muy variables y ha registrado una inversión particularmente alta en 2019 (más de tres veces el promedio de 20102018)”, se menciona en el informe. A pesar de la crisis del COVID-19, las entradas de IED en los dos primeros sectores receptores, el turismo y el sector inmobiliario, se mantuvieron estables, representando respectivamente el 37% y el 17% de las entradas de IED en el país en 2020. Además, aumentaron las entradas en la industria (23%) y el sector eléctrico (47%), lo que representó, respectivamente, el 16% y el 17 % de las entradas de inversión extranjera en 2020.

Zona Industrial de Herrera

Provincia de Santiago

Provincia de Puerto Plata

Se ubica en la ciudad de Herrera, la más grande de Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional. La Zona Industrial de Herrera está ubicada a 7 km. y medio al oeste del perímetro de la ciudad de Santo Domingo. Dista a unos 14 de km. del puerto de Haina y la carretera Sánchez que conduce a la región sur del país, así como a unos 3 km. y medio de la autopista Duarte. Su población sobrepasa las 250 mil personas. La zona alberga grandes empresas de diversos rubros como metales, plástico, farmacéuticas, químicos, alimentos y bebidas, textiles, construcción, entre otras. Es considerada una de las áreas industriales más importantes del Gran Santo Domingo.

Su cabecera es la ciudad de Santiago de los Caballeros, el segundo mayor municipio de República Dominicana y principal centro metropolitano de la región norte del país. Ha experimentado recientemente una época de rápido crecimiento y desarrollo. Se ha convertido en una ciudad de gran importancia para la nación y el desarrollo de la región norte. Alberga un gran número de industrias y fábricas dedicadas a la producción de textiles, tabaco y ron. Su economía también se sustenta por sus cultivos de café, plátano y yuca, avicultura y la cría de ganado vacuno y porcino.

Se encuentra ubicada a 207 km al norte de la ciudad de Santo Domingo. Su economía se basa en la agricultura, la industria y el turismo. Son importantes las industrias alimenticias y de bebidas alcohólicas, pero también ha tenido especial interés la industria cinematográfica. Desde un inicio ha sido un lugar estratégico debido a su puerto marítimo, el más cercano a los Estados Unidos. Además, en el área se ubica el aeropuerto internacional General Gregorio Luperón. Se avizora como un referente de vanguardia y desarrollo.

Fuentes: Conectate.com.do

Fuente: Sitio web Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), herreradigital.com

DICIEMBRE 2021 / 150

ESPECIAL

EDWARDS LIFESCIENCES S

e trata de un fabricante líder de válvulas cardíacas, catéteres y otros equipos. Su fábrica se ubica en el Parque Industrial ITABO en la Zona Franca Industrial de Haina. Recientemente se instalaron nuevas instalaciones de almacenamiento en frío en el Puerto de Río Haina, que también cuenta con una estación de inspección para eliminar ese paso cuando la carga llegue a su destino en los Estados Unidos. Imágenes del sitio web de Edwards Lifesciences.

Fuente: Revista Site Selection.

PEPSICO P

lanta Caribe, se dedica a la manufactura de snacks y fuerza de ventas para distribuir las marcas Frito Lay, Gamesa y Quaker. Está ubicada en el municipio de Pedro Brand. PepsiCo tiene 27 años de presencia en República Dominicana. Genera más de 1.400 empleos directos, adicionales a los de sus socios embotelladores Cervecería Nacional Dominicana (CND, parte de AMBEV) y Corripio, empresas que a través de sus plataformas distribuyen las marcas Pepsi, Gatorade y Tropicana, y exportan los productos a las islas del Caribe. Recientemente, la compañía invirtió más de $30 millones en la expansión de la planta. La ampliación incluye la instalación de una nueva línea de papa capaz de producir 10,9 millones de unidades de Lay ’s al mes; la habilitación de una línea exclusiva de plátano y una nueva bodega de materia prima que duplica el espacio de almacenaje y permite con esto incrementar el volumen de compra a productores agrícolas locales. PepsiCo mantiene contratos vigentes con comunidades de agricultores de las zonas de Constanza, Moca, La Vega y La Canela, que en promedio anual producen más de 9.000 toneladas de papa, plátano y yuca; cubriendo más de 450 hectáreas de cultivo. Fuente: PepsiCo.

DICIEMBRE 2021 / 151

ESPECIAL

Centroamérica tiene un gran potencial

EL NEARS

UNA OPORTUNIDAD D INVERSIÓN ESTADOUNID La pandemia de la COVID-19 ha llevado a las empresas multinacionales a replantearse dónde ubicar nuevas operaciones y contar con proveedores más cercanos a los mercados de destino.

DICIEMBRE 2021 / 152

ESPECIAL

para ser un hub de nuevas inversiones.

SHORING:

DE ORO PARA ATRAER DENSE UBICADA EN ASIA Por Alejandra Soto, asoto@inversioninmobiliariacr.com

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ESPECIAL

os mercados asiáticos son grandes: poseen volumen, economía de escala y población necesaria para atender cualquier necesidad de expansión. Centroamérica ofrece otras cualidades, distintas a las de Asia.

No obstante, hoy día, con el encarecimiento en el costo de los fletes marítimos y la consecuente ruptura de las cadenas de suministros abren una posibilidad para que el istmo pueda recuperar atractivo no por el costo, pero sí por la cercanía con respecto a este gran mercado, socio comercial por excelencia. Este fenómeno es global, las multinacionales están cuestionándose y replanteándose ubicar sus cadenas de suministro a raíz del proceso de reconfiguración de las cadenas globales de valor. No se trata de un proceso inesperado provocado por la pandemia, sino de una inquietud que inició hace algunos años y se acentuó aún más por las interrupciones ocasionadas por la pandemia, así como por las tensiones geopolíticas entre las principales potencias económicas del mundo. En este contexto, el nearshoring abarca tanto el aumento de la IED como el desarrollo de nuevos proveedores más cercanos a los mercados finales. Es en este punto donde surge una gran oportunidad para que los países de América Central y el Caribe puedan posicionarse como un destino

atractivo para estas inversiones, consolidando su proceso de integración regional e impulsando el fortalecimiento y desarrollo de nuevas cadenas regionales de valor. La cercanía con Estados Unidos puede brindar una respuesta rápida a esas necesidades y convertir a los países del área en piezas clave mediante un modelo exportador. “La seguridad, confiabilidad y flexibilidad de las cadenas regionales y globales de valor nunca han sido más importantes que ahora. Las propias cadenas globales de valor son cada vez más relevantes ya que hoy representan aproximadamente la mitad del comercio mundial. Las empresas internacionales buscan cada vez más hacer que sus cadenas de valor regionales sean más resilientes a los shocks, tanto naturales como geopolíticos, y la convulsión mundial ocasionada por la pandemia ha agregado una urgencia histórica a esta ecuación”, opina Carlos Melo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Guatemala. A los ojos de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), América Central tiene un gran potencial para ser un hub de nuevas inversiones, que buscan reducir su dependencia con Asia, algo que ya era cierto desde antes de la COVID-19 y que ahora se ha acelerado.

Orion Industrial Park es una nueva Zona Franca de Aristos Inmobiliaria que nació para responder a las necesidades de atracción de inversiones y proyecta un total de 170.000 m2 de techo industrial.

Pandemia afectó flujos de IED

odos los países de la región registraron una reducción en los flujos de Inversión Extranjera Directa en 2020. En conjunto, el monto de las inversiones en la región centroamericana se contrajo $10.434 millones, que equivalen

al 89% del valor registrado el año anterior. Se trata de la reducción más grave registrada en América Latina y el Caribe. La causa principal de esta marcada contracción es, en buena medida, la caída de la IED en Panamá.

País

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Guatemala

1.231

1.174

1.130

981

975

915

El Salvador

396

348

889

826

636

201

Honduras

1.317

1.147

941

1.380

947

224

Nicaragua

967

989

1.035

838

503

182

Costa Rica

2.956

2.620

2.925

3.015

2.719

2.103

Panamá

5.058

5.585

3.977

5.487

5.891

-2.388

República Dominicana

2.205

2.407

3.571

2.535

3.021

2.554

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (La IED en América Latina y el Caribe 2021)

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ESPECIAL

“Un estudio de la firma consultora McKinsey, confirma que $4.600 millones van a cambiar su patrón de inversión en los próximos 10 a 15 años. Esto puede ser aprovechado por la región para atraer más inversiones, algo que trae grandes beneficios. La inversión extranjera directa tiene la capacidad de no solo aumentar el conocimiento y el desarrollo, sino que muchas veces genera empleos que elevan los ingresos reales de la población”, agrega Zapata.

Beneficios inigualables

Participar en cadenas globales de valor genera beneficios en términos de desarrollo para los países que van mucho más allá del crecimiento tradicional del comercio y la inversión. El análisis de los expertos coincide en cómo las inversiones en nearshoring favorecen principalmente en

la reducción de los índices de pobreza, a través de la generación de empleos inmediatos por la construcción de nuevas fábricas y oficinas, y más adelante empleos calificados y exportaciones una vez esos centros comiencen a operar. De acuerdo con el BID, las cadenas globales de valor generan más y mejores puestos de trabajo: existe una amplia evidencia empírica de que las empresas que participan en cadenas globales de valor demandan más personal calificado y pagan salarios más altos (asociados a mayores niveles de productividad) que las empresas que solo exportan y las que no comercian. “No se trata solo de recuperación económica, se trata de asegurar que los países de esta región se integren más con las cadenas de valor de las empresas líderes de Estados Unidos, algo que será una regionalización de

La pandemia de la COVID-19 ha alterado significativamente la forma en que el mundo hace negocios y una de las dinámicas clave en curso es hacia otro tipo de conectividad y proximidad. En ese sentido y como parte de su Visión 2025, el BID está ayudando a los países a optimizar, unificar y modernizar los procedimientos logísticos y administrativos para aumentar la eficiencia comercial”. Carlos Melo REPRESENTANTE DEL BID GUATEMALA

En América Central, las entradas de IED se redujeron en todos los países. El caso más notorio fue el de Panamá, que, tras una década de recibir cada vez más inversiones, en 2020 registró entradas negativas de capitales en todos los componentes de la IED, aunque el mayor peso en la cifra total se debió a las entradas negativas correspondientes a préstamos entre empresas. DICIEMBRE 2021 / 155

ESPECIAL

No creo que se pueda volver a tener competitividad en textiles, por ejemplo, pero no necesariamente esto es malo. Lo que hay que esperar es que las economías de la región se muevan hacia servicios y manufacturas de alto valor agregado y de alto contenido tecnológico. Por ejemplo, la industria de dispositivos médicos ha crecido mucho en Costa Rica y República Dominicana, y hay potencial de que las actividades locales hagan upgrading, o sea se vuelvan más complejas y knowledge intensive”. Luciano Ciravegna PROFESOR ASOCIADO INCAE BUSINESS SCHOOL

Grupo Kattan desarrolló un nuevo parque denominado INHDELVA SPS, en el cual se instalará la empresa textil Tegra Global, que ocupará un área de 63.000 m2.

Luciano Ciravegna, profesor asociado en INCAE Business School. Estudios recientes muestran que un aumento del 10% en el nivel de participación de un país en las cadenas de valor globales conduce a un incremento del 1,6% en la productividad laboral promedio y del 11 al 14% del PIB per cápita. La inserción en cadenas globales de valor permite además a las naciones diversificar tanto el comercio como la producción: los países pueden participar en una o más de las etapas de producción de los bienes finales y esto les permite captar parte de las ganancias asociadas al bien manufacturado en la cadena sin tener que dominar todas y cada una de sus etapas de producción. “Además, la participación en las cadenas de valor globales permite la transferencia de tecnología y la difusión de conocimiento de las empresas líderes globales a los diferentes eslabones de la cadena y puede conducir, bajo ciertas condiciones, a una mejora (scaling-up) en el tipo de actividades que se desarrollan en la economía local, con un mayor peso que aquellas donde se genera mayor valor agregado”, agrega al análisis el representante del BID. En el caso hondureño, el sector industrial es el que ha demostrado

tener la capacidad de adaptación y evolución para los retos que se han planteado. Para la Asociación Hondureña de Maquiladores, el periodo del 2021 al 2025 es considerado la era del nearshoring, en la que el país deberá encontrar oportunidades en nuevas cadenas de suministros y nuevas categorías. “Actualmente el sector de la industria de exportación manufacturera y servicios genera alrededor de 178 mil empleos, y el pronóstico para el año 2025 será de 250.000 de manera directa. Se estima que existen más de 2 millones de metros cuadrados en 17 parques industriales, y el crecimiento de estas podría ser de 500.000 nuevos m2 para los próximos 5 años. Todo esto ayuda en la disminución del desempleo y la inmigración”, puntualiza Fabian Nolasco, desarrollo de negocios, Grupo Kattan - Zona Libre INHDELVA.

Sectores que toman ventaja

Si bien la región es heterogénea, existen factores diferenciadores que permiten explorar oportunidades para atraer inversiones en las distintas regiones y países. Segmentos como textiles, confección y calzado representan una

Desde inicios de 2020, empresas líderes mundiales ya reportaban que habían reubicado sus actividades de abastecimiento y producción a países más cercanos a sus mercados finales de bienes y servicios o planeaban hacerlo en los próximos dos o tres años. DICIEMBRE 2021 / 156

ESPECIAL

Hacia un mercado más integrado

e acuerdo con la Visión 2025 del BID, forjar un mercado hemisférico más integrado es crucial para dar lugar a cadenas de valor regionales fortalecidas. Actualmente, América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones menos integradas del mundo. Solo el 14% del comercio es intrarregional, comparado con el 59% de Europa y el 41% del Este de Asia. Una de las razones es que los costos comerciales actuales de ALC son casi un 60% más altos que los de Asia. Esto provoca que esta región esté rezagada en su participación en las cadenas globales de valor. Mientras que el porcentaje del valor agregado extranjero en las exportaciones de un país promedio de ALC entre 2017 y 2019 fue de 18%, en Asia fue del 33% y en la Unión Europea del 43%. “Esta baja participación se puede explicar por diversas razones, entre las principales se encuentran la persistencia de políticas restrictivas al comercio, que incluyen la falta de aprovechamiento de mecanismos de acumulación de origen y bajo grado de armonización de estándares; los altos costos de transporte, el rezago en el desempeño logístico y la limitada implementación de medidas de facilitación comercial en la región; los costos de información, que son los derivados de la falta de

conocimiento que tienen las empresas sobre las regulaciones y requerimientos necesarios para hacer negocios y llegar a mercados en el exterior; la deficiente infraestructura de conectividad digital y una baja digitalización de la producción que afecta la productividad de las empresas; y finalmente, las empresas que buscan participar en cadenas globales y regionales de valor enfrentan un limitado acceso a financiamiento”, analiza Carlos Melo, representante del BID en Guatemala. Si los países de la región trabajan en estos factores y lograran incrementar su participación en cadenas globales y regionales de valor, el potencial transformador de esta agenda es enorme para la región, agrega a su análisis. “Estudios del BID muestran que existen oportunidades concretas y considerables para los países de América Latina y el Caribe, particularmente cuando se trata de abastecer el mercado estadounidense. Si los países de nuestra región pudieran captar tan solo el 10% de las importaciones estadounidenses de sus 10 principales destinos de origen fuera del hemisferio occidental de productos que ya están exportando a Estados Unidos o a Europa, la región podría aumentar sus exportaciones totales de bienes en más de $70 mil millones anuales”, puntualiza Melo.

Se han identificado cuatro sectores estratégicos para atraer más inversión a Guatemala en manufactura de aparatos electrónicos, industria farmacéutica, aparatos médicos y servicios a empresas, especialmente call centers, servicios de tercerización y tecnología”. Juan Carlos Zapata DIRECTOR EJECUTIVO FUNDESA

Zona Franca Las Américas es un parque industrial de clase mundial que actualmente cuenta con 35 empresas en operación y más de 20.000 empleados. DICIEMBRE 2021 / 157

ESPECIAL

Grupo Kattan que posee alrededor de 330.000 m2 en Zonas Francas y somos un motor vital para poder atraer a las nuevas inversiones y generar nuevos proyectos inmobiliarios, realizados a la medida. Recientemente, desarrollamos un nuevo parque denominado INHDELVA SPS, en la cual tendremos a nuestro cliente Tegra Global con un área de 63.000 m2. Se fabricarán prendas de vestir deportivas para exportar al mercado norteamericano, y esperamos desarrollar un nuevo parque industrial denominado La Barca Industrial Park”. Fabian Nolasco DESARROLLO DE NEGOCIOS GRUPO KATTAN- ZONA LIBRE INHDELVA

En 2020 la pandemia de la COVID-19 tuvo un fuerte efecto negativo en las inversiones de las empresas transnacionales.

gran oportunidad para los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), y el sector de instrumentos médicos muestra un alto potencial en Costa Rica y República Dominicana. La industria automotriz mexicana tiene quizás la mayor oportunidad dada su cercanía con el

mercado estadounidense y las excelentes condiciones de acceso con las que goza. Sin embargo, esta industria a su vez tiene el potencial de impactar en los países de Centroamérica que pueden ser proveedores de autopartes. “En el caso de parques industriales

Anuncios de IED en América Central (2020)

os anuncios de inversiones para países de Centroamérica fueron 149, suman un total de $3.745 millones y representan respectivamente el 14% del número y el 7% del monto de inversiones anunciadas para el conjunto de América Latina y el Caribe. Desde el punto de vista sectorial, los anuncios de inversiones

se concentran principalmente en los sectores de manufactura (47% del número y 39% del valor) y servicios (46% del número y 42% del valor). Los anuncios en los sectores extractivos y energéticos, si bien menos numerosos, registran valores promedio superiores a los de los otros dos subconjuntos.

Anuncios País

Monto

Número Porcentaje

Valor (Millones $)

Porcentaje

Guatemala

130

El Salvador

180

Honduras

421

Nicaragua

300

Costa Rica

101

1.400

Panamá

1.314

Total

149

100

3745

100

DICIEMBRE 2021 / 158

ESPECIAL

Planes y proyectos para atraer inversión Guatemala:

Desde abril 2020 promueve una iniciativa pública-privada denominada “Guatemala no se detiene”, que busca aprovechar esta disrupción de las cadenas de abastecimiento para crear estrategias más focalizadas hacia la atracción de inversión, infraestructura, capital humano y certeza jurídica. El plan busca incrementar las exportaciones a $18,6 millones y la inversión extranjera directa anual en $2,1 millones para el 2030.

El Salvador:

Sector privado y público trabajan en un plan nacional de facilitación de comercio con el objetivo principal de fomentar un ambiente de negocio atractivo para las empresas que ya se encuentran en el país y aumentar la atracción de IED.

Honduras:

Costa Rica

A nivel privado existe un esfuerzo de los principales grupos empresariales para facilitar procesos y atraer nuevas inversiones al país. Mientras que, el Gobierno y el Congreso Nacional aprobaron una nueva versión de la ley de Zonas Libres, la cual facilita los procesos y el establecimiento de las nuevas inversiones en el país.

Panamá

Algunas entidades de promoción de IED, como la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones, CINDE, activamente buscan inversiones de nearshoring y asesoran y guían a empresas para establecerse en el país. Hace dos años, definió su visión estratégica 2019-2022, que le permitirá aportar a los retos país y continuar impactando positivamente en el desarrollo de Costa Rica.

República Dominicana

Derivado de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, en abril de 2021 el gobierno panameño creó la Autoridad Nacional para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones de Panamá (ProPanamá), una entidad estatal “con una estructura eficaz y moderna que le permita atraer inversión extranjera directa”. Esta iniciativa se une a otros proyectos del sector privado con el mismo fin.

Sector público y privado han impulsado una serie de iniciativas que buscan mejorar el clima de atracción de inversión. Por ejemplo, la nueva Ley de Aduanas 198-21, el proyecto “Despacho en 24 horas” que busca reducir el tiempo de salida en los puertos de 6 días a 24 horas, la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites (Burocracia Cero), así como el Plan de Relanzamiento del sector zonas francas, enmarcado en el Plan Nacional de Industrialización (Decreto 588-20).

Fuentes: BID, Fundesa, Aristos Inmobiliaria, Grupo Kattan, Agencia EFE, CINDE, ZFLA

y zonas francas vemos una oportunidad de crecimiento para las empresas en los rubros textil, confección, almacenamiento y logística que estén buscando reubicarse. Estas empresas hacen énfasis en la importancia del “Speed to Market” porque la moda es voluble y estacional, lo cual es un aspecto clave para que El Salvador pueda aprovechar esta oportunidad comercial. No podemos dejar de lado otro tipo de industrias como Call Centers y BPOs, ya que nuestro país también ofrece ventajas competitivas, como nivel de inglés y zona horaria más adecuada para trabajar con los principales consumidores”, asegura René Ramos, gerente general de Aristos Inmobiliaria. Para el caso de Guatemala, estudios recientes del BID han identificado oportunidades en una gran

Entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) en la región 2015-2020 (En millones de dólares) $4.000.000

$3.571.000

$3.500.000 $2.021.000

$3.000.000 $2.500.000

$2.535.000

$2.407.000 $2.205.000

$2.554.000

$2.000.000 $1.500.000 $1.000.000 $500.000 $0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cifras y estimaciones oficiales al 27 de julio de 2021 (La IED en América Latina y el Caribe 2021)

DICIEMBRE 2021 / 159

ESPECIAL

Esta estrategia sí está siendo implementada en República Dominicana por algunas empresas en nuestro Parque y en el sector zonas francas en general. La pandemia ha generado cierta inestabilidad en algunos países de Oriente que tienen grandes volúmenes comerciales con Estados Unidos, por ejemplo, el caso del incremento en los fletes marinos, lo que ha provocado que muchas de estas empresas empiecen a mirar la región de Latinoamérica y el Caribe para el traslado de sus operaciones”. Luis Pellerano DIRECTOR COMERCIAL ZONA FRANCA LAS AMÉRICAS

cantidad de sectores que van desde sectores tradicionales como el de vestuario y textiles, alimentos y bebidas (incluyendo productos acuícolas y de agroindustria), hasta los servicios basados en conocimiento. A esto se suman sectores como cosméticos, farmacéuticos, productos de madera e implementos médicos entre otros. “Si Guatemala pudiera captar solo el 10% de las de las importaciones que Estados Unidos actualmente realiza desde fuera de las Américas, en productos para los cuales Guatemala hoy ya le exporta a Estados Unidos, lo cual hemos denominado “quick wins” o ganancias tempranas, las exportaciones del país se incrementarían en $2,5 mil millones anuales (equivalente al 117% de las exportaciones del país en 2019)”, agrega al análisis Melo. Las oportunidades en materia de servicios son en gran medida específicas para cada país, éstas incluyen, entre otros, servicios de outsourcing de procesos de conocimiento (finanzas, reingeniería de procesos) y back office; arquitectura, ingeniería y diseño; desarrollo de aplicaciones, software y tecnologías de la información; establecimiento de centros de servicios compartidos; centros de datos y la nube; análisis e inteligencia de mercados y financieros; investigación y desarrollo; servicios de salud y educación; publicidad; servicios audiovisuales; servicios de impresión y editoriales; Fintech y Agtech. Los países del Caribe muestran un importante potencial para posicionarse en el mercado de habla inglesa dada la disponibilidad de recursos y una industria ya desarrollada en diversos segmentos. A criterio de Luis Pellerano, director comercial en Zona Franca Las Américas, los sectores de República Dominicana que se beneficiarían con el nearshoring son las zonas francas, el turismo y la logística (11 puertos y 9 aeropuertos internacionales). “La CEPAL posiciona al país como primer destino para los inversionistas, consistente con el flujo de inversión extranjera directa acumulado que se exhibe, el cual asciende a $ 1,617,5 millones entre enero-junio 2021, para un significativo aumento de 49,4% respecto al mismo período de 2020”, asegura Pellerano.

DICIEMBRE 2021 / 160

Costa Rica:

De los 101 anuncios de inversiones en el país, una cuarta parte se orienta hacia el sector farmacéutico y de dispositivos médicos y otra cuarta parte a proyectos en tecnología de la información y las comunicaciones. En estos sectores se han realizado también dos adquisiciones: la primera consistió en la compra de la costarricense Isthmus Software por parte de la desarrolladora de software norteamericana 3Pillar Global; la segunda adquisición se dio en el sector manufacturero y consistió en la compra de la empresa Olimpia Hardware Inc. por la empresa global sueca Assa Abloy, de soluciones para la apertura de puertas. A finales del 2020 la empresa Teradyne, que provee equipo y servicios de prueba y testeo para la industria de semiconductores, componentes electrónicos, equipo médico y sistemas de almacenamiento, en las industria electrónica, automotriz y aeroespacial, inició la construcción de una planta de 11.000 m2 en Costa Rica y anunció una inversión de $20 millones para continuar prestando servicios de ingeniería y diseño a hardware, software y soporte de TI. Mientras que, en 2021, la compañía Intel, inauguró una nueva planta de manufactura que tiene un área de 26.000 m2, se ubica en el campus de la empresa en la provincia de Heredia y utiliza tecnología punta, conectada con altas capacidades orientadas a la predicción, robótica y autogestión.

ESPECIAL

Ejemplos de inversiones por país en 2020

El Salvador:

En materia de fusiones y adquisiciones, cabe destacar la adquisición, por parte de Imperia Intercontinental, de Honduras, del negocio de banca y seguros del The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) del Canadá en El Salvador, por un monto superior a $250 millones. Entre los anuncios de proyectos, destaca la inversión de $143 millones de la empresa francesa Neoen, que informó la entrada en operación del parque fotovoltaico Capella Solar. La iniciativa prevé la construcción de dos plantas con la capacidad de 140 MW para generar cerca del 4% de la energía del mercado mayorista en el país.

Guatemala:

Poco menos del 70% de los $915 millones de IED que registró Guatemala en 2020, son inversiones en los sectores de servicios y el 43% de estas se destinan a servicios financieros. El 95% de la IED guatemalteca son reinversiones de utilidades. Durante 2020, hubo siete anuncios de proyectos de inversiones, cinco de los cuales fueron en los sectores de bebidas y alimentos. Cabe destacar que una empresa controlada por el grupo propietario del consorcio de origen guatemalteco The Central America Bottling Corporation (CBC), denominada Bia Cofee Investments, que a su vez es controlada por Bia Food Investments, adquirió el 50% de la empresa ecuatoriana Solubles Instantáneos C.A. También destaca el caso de Tata Consultancy Services (tcs.com), la compañía de Tecnologías de la Información más grande del mundo, que en octubre de 2021 inició operaciones en Guatemala. Otras empresas en el sector de manufactura están evaluando el país con las recientes reformas a la Ley de Zonas Francas.

Honduras:

En su gran mayoría, la inversión extranjera directa en Honduras se orientó a los sectores de servicios. No obstante, se registra un incremento importante de la IED en el sector de bienes de transformación (maquila) y una fuerte contracción de la IED en la industria manufacturera. Las fusiones o adquisiciones transfronterizas registradas en 2020 fueron cuatro, tres de ellas por la minera canadiense Glen Eagle Resources Inc. Los anuncios registrados en 2020 fueron ocho, el más relevante (estimado en $188 millones) es el realizado por la empresa colombiana Celsia, filial del Grupo Argos, que informó la inauguración de la primera granja solar para abastecer al sector cementero de Honduras. Otro anuncio fue realizado por la empresa estadounidense Ticsa USA Inc. que informó su intención de invertir más de $135 millones para modernizar Puerto Castilla.

Nicaragua:

La mayor parte de los $182 millones de IED que recibió Nicaragua corresponde a reinversiones de utilidades (44%) y aportes de capital (40%). En este contexto, destaca el anuncio realizado por la empresa estadounidense New Fortress Energy LLC sobre su proyecto de inversión por $700 millones para la construcción de una planta generadora de energía a base de gas natural que se conectará al Sistema Interconectado Nacional, y proporcionará 2,2 millones de MWh de energía por año a la matriz energética del país.

DICIEMBRE 2021 / 161

Panamá:

Destacan seis fusiones y adquisiciones transfronterizas, tres de las cuales interesan a sectores intensivos en tecnología: farmacéutica, biotecnología y energía renovable. En el sector farmacéutico, la colombiana Blueberries Medical Corp. adquirió BBV Labs, un laboratorio certificado para la producción de cannabis medicinal y derivados. En biotecnología, la empresa china Eucure Biopharma Co. Ltd. adquirió la empresa Beijing Biocytogen Biotechnology Co., Ltd., especializada en desarrollo de fármacos y anticuerpos terapéuticos. En energía renovable, la adquisición consistió en el pasaje de la propiedad de un parque eólico de 55MW de las manos de Goldwind Americas a la filial local de la estadounidense AES Corporation. También, debe considerarse que durante 2020 hubo 23 anuncios de proyectos de inversiones, nueve de ellos corresponden a iniciativas relacionadas con el sector inmobiliario y de la construcción. El más cuantioso es un anuncio realizado por el conglomerado mexicano Caxxor Group que prevé realizar inversiones por $500 millones en el sector inmobiliario panameño y $250 millones en el sector de infraestructura logística. En los sectores de mayor contenido tecnológico destacan tres anuncios en sectores de software y comunicaciones y en energías renovables, entre ellos el proyecto de Enel para la construcción de una nueva planta solar en El Jagüito por $50 millones.

ESPECIAL

Guatemala:

En 2019 operaban 8 Zonas Francas en el país albergando 176 empresas y generando más de 6.100 empleos directos. Adicionalmente, existen dos ZOLIC que funcionan bajo el régimen de Zonas de Desarrollo Económico Especial Público, que tienen 41 empresas instaladas que generan 3.729 empleos directos y 1.756 indirectos.

El Salvador:

Operan 17 Zonas Francas que albergan 158 empresas, principalmente de los sectores agroindustrial, textil y confección. Generan casi 57.000 empleos directos y 126.000 empleos indirectos.

Honduras:

Para el 2018 contaba con 39 Zonas Francas operando en el país, con 289 empresas instaladas, generando más de 160.000 empleos directos.

Costa Rica:

Existen 41 Zonas Francas que albergan 375 empresas generando 115.161 empleos directos y casi 57.441 indirectos.

Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Informe IED América Latina 2021), BID y Fundesa.

DICIEMBRE 2021 / 162

ESPECIAL

Zonas Francas en la región La siguiente es la radiografía del tamaño y significancia de las zonas francas presentes en la región.

epública Dominicana es el país de la región que cuenta con mayor número de Zonas Francas, seguido de Panamá. En la actualidad, el régimen franco cobra cada vez más importancia

Nicaragua:

Al 2019 operaron 49 Zonas Francas que albergan 219 usuarios, generando 121.913 empleos directos y 365.739 indirectos.

para las economías de los países, debido a que promueve la instalación de nuevas empresas y la generación de más empleos.

República Dominicana:

Para el 2018 se contabilizaban 225 zonas francas que albergaban 673 empresas y que generaron 171.726 empleos directos. Las Zonas Francas de República Dominicana se dividen en dos, las especiales (uni-empresariales) y las permanentes (parques con varios usuarios). Así mismo, los parques pueden ser de carácter privado (76%), público (20%) o mixto (4%).

Panamá:

Existen tres legislaciones diferentes para las Zonas Francas. Una para la Zona Libre de Colón (ZLC), otra para el Área Especial de Panamá Pacífico y otra para las Zonas Francas Privadas. Para el año 2018 las Zonas Francas Privadas de Panamá albergaron a 128 empresas que generaron aproximadamente 3.000 empleos directos y 4.000 empleos indirectos. La ZLC generó casi 27.000 puestos de trabajo, mientras que el área especial de Panamá Pacífico alberga alrededor de 280 empresas.

DICIEMBRE 2021 / 163

ESPECIAL

Análisis de la matriz energética de los países de la región

ELECTRICIDAD:

MATERIA PRIMA VITAL PARA LA MANUFACTURA Mientras que la matriz térmica plantea un reto por el alto costo de los hidrocarburos, los países que recurren a plantas renovables deben lidiar con la inversión inicial sin afectar la estructura tarifaria a los usuarios finales Por Javier Adelfang, jadelfang@inversioninmobiliariacr.com

as empresas de manufactura ven en la electricidad uno de los principales componentes para la producción. Variables como el costo, la estabilidad y voltaje del suministro, redundancias y demás criterios de calidad son determinantes para una producción continua, al costo adecuado y sin contratiempos.

La huella de carbono asociada al ciclo de vida del producto también ha despertado interés respecto a la forma cómo fue generada la energía. Para el caso de aquellos países con una matriz robusta en generación a base de fuentes renovables, tienen una ventaja competitiva cuando se persiguen objetivos en sostenibilidad. Comprendiendo el protagonismo de esta variable, en INversión INmobiliaria analizamos la matriz energética de cada país en la región.

Costa Rica: referente en generación de energía renovable, a un alto costo

El sistema eléctrico costarricense es el paladín verde de la región, y del mundo. En 2020, la producción energética con recursos renovables alcanzó el 99,8%, superando por sexto año consecutivo la barrera del 98%. Pese a ello, el sistema se encuentra poco diversificado en cuanto al tipo de fuente, ya que más del 70% de la generación proviene de plantas hidroeléctricas, lo cual, según algunos estudios, supone un riesgo a futuro teniendo en cuenta el proceso de cambio climático y los fenómenos ambientales. En lo que se refiere a la calidad y robustez, el sistema costarricense destaca como el mejor de la región, obteniendo el puntaje máximo según el Banco Mundial (8 sobre 8).

DICIEMBRE 2021 / 164

Si se trata de una evaluación general respecto a la conveniencia para los negocios, el ranking Doing Business posiciona al país en el primer puesto regional y en el 25 a nivel mundial. La contracara del sistema eléctrico tico son las tarifas, sobre todo para los consumidores industriales y comerciales. El precio promedio del kWh es de $0,178 para la industria, según cifras de Globalpetrolprices.com El cuestionamiento de los industriales es que las tarifas guardan

ESPECIAL

Luz verde

relación con la estructura del mercado, en la que el 79% de la generación es de fuente pública, a diferencia de lo que sucede en el resto de la región. “Las tarifas eléctricas en Costa Rica son altas, debido a la existencia de un mercado poco competitivo, con una estructura monopólica o cuasi-monopólica, con participación dominante de empresas públicas e importantes barreras de entrada”, afirma Carlos Trejos, Presidente de la Cámara de la Construcción de Costa Rica. Por otro lado, el objetivo de

generación eléctrica completamente renovable también puede estar incidiendo en los costos eléctricos, que se conjuga con el monto de inversión en cada planta y el de la deuda que el Instituto Costarricense de Electricidad (principal actor) gestiona. “La decisión de llevar al extremo de generar el 100% con renovables aumenta innecesariamente la inversión requerida”, plantea Carlos Montenegro, Director Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

La matriz costarricense es, desde hace años, referente mundial en cuando a la generación con fuentes renovables. 0%

13%

Hidroeléctrica Geotérmica Eólica

15%

Biomasa 72%

Solar Térmica

Fuente: CEPAL, datos del 2020

DICIEMBRE 2021 / 165 3%

ESPECIAL

Apuntando al sol El Salvador apuntó fuerte a la generación solar, que ya representa el 15% de su matriz. 1% 9%

Hidroeléctrica Geotérmica

Hidroeléctrica 36%

14%

Eólica Biomasa Solar Térmica

Geotérmica Eólica Biomasa

15% 25%

Solar Térmica

Fuente: CEPAL, datos del 2020

Las tarifas eléctricas en Costa Rica son altas, Hidroeléctrica Solar debido a la existencia Eólica de un mercado poco Biomasa Geotérmica competitivo, con una estructura monopólica o cuasi-monopólica, con participación dominante de empresas públicas e importantes barreras de entrada”. Térmica

Térmica

Carlos Trejos

Geotérmica

PRESIDENTE Hidroeléctrica

CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COSTA RICA

Eólica

Biomasa Solar

2% El Salvador: energía solar 3% 0% equilibra matriz energética 3%

Hace un año, El Salvador Hidroeléctrica inauguró el parque Ventus, la primera central Térmica eólica de 36W. 15%con una capacidad Biomasa El dato es un reflejo del salto verde 52% Eólica que el país ha hecho durante la última Geotérmica 25% década. Solar En 2011, la fuente térmica representaba el 46% de la capacidad Biogás instalada y el 36% de la generación. En 2020, las cifras se habían reducido a 33% y 15% respectivamente. y hay que estar conectados en alta El Salvador decidió apostar por la tensión, por lo que las empresas ingeneración de energía solar, con un dustriales y muchos grandes usuarios fuerte componente de participación no pueden acceder a comprar en el del sector privado, aumentando la camercado mayorista”, señala González. 0% pacidad instalada de 9,7 MW a 427MW En cuanto a la calidad del servicio, 3% en tan solo cinco años (2015-2020). el Banco Mundial califica a El Salvador 6% De hecho, el país destacaHidroeléctrica en la con 6, posicionándolo en el tercer luregión como el país con la planta gar de la región. Térmica solar con la infraestructura de almaRespecto a la conveniencia para los 24% Eólica cenamiento más grande: el proyecto negocios, el ranking Doing Business Solar Capella Solar. posiciona al país en el puesto 87 a nivel 67% Biomasa Pese a ello, “la reducción de precios mundial, donde los puntos negativos por medio de generación renovable son la cantidad de días que se tarda no se traslada a la tarifa de los usuaen realizar los trámites para obtener rios”, declara Javier González, reprela conexión y su alto costo. sentante de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Guatemala: generadores El precio promedio pagado por los privados responden negocios es de $0,161 kWh, el seguna los retos con alta nota do más bajo de la región; sin embarEl mercado eléctrico guatemalteco go, la cifra solo contempla a grandes se abrió a la competencia en 1996. En consumidores. él, la generación, transmisión, distri“Los requisitos para ser gran usuabución y comercialización son activirio de energía eléctrica son muy altos dades reguladas con participación del

DICIEMBRE 2021 / 166

ESPECIAL

Los requisitos para ser gran usuario de energía eléctrica son muy altos y hay que estar conectados en alta tensión, por lo que las empresas industriales y muchos grandes usuarios no pueden acceder a comprar en el mercado mayorista”. Javier González REPRESENTANTE ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

sector público y privado a través de licitaciones públicas. De hecho, el 83% de la generación es de origen privado. El porcentaje de pérdida eléctrica es del 15%, lo cual lo coloca dentro de márgenes razonables. El país destaca como el segundo mayor generador, solo detrás de República Dominicana, y también como el segundo de mayor calidad, según el Banco Mundial. Pese a estos datos positivos, la cobertura eléctrica es del 91,7%, la segunda más baja de la región, lo que implica que más de un 8% de la población no cuenta con acceso a la energía. La matriz guatemalteca presenta una alta dependencia de los hidrocarburos, con una capacidad instalada no renovable del 30,5% pero con una generación que, en 2020, fue 75% de origen renovable. En cuanto a la conveniencia para los negocios del sistema guatemalteco,

el ranking Doing Business coloca a 13% Guatemala en el puesto 46Hidroeléctrica del mundo Geotérmica y el segundo regional.

9% 36%

14%

Eólica

15%

Biomasa 72%

Solar

15%

Térmica Competitivos

25%

El sistema guatemalteco es considerado por los empresarios como competitivo, sin embargo, aún existen problemas en la cobertura. 3%

3% 5%

Térmica Hidroeléctrica

11%

43%

15%

Solar Eólica Biomasa Geotérmica

30%

Fuente: CEPAL, datos del 2020

DICIEMBRE 2021 / 167 1%

2% 0%

52% 25%

E S P E C 13% IAL

Hidroeléctrica Geotérmica Eólica

15% 72%

Solar

“En Guatemala tenemos dos situa-

11%

43% 30%

una de las dos principales distribuidoras existe un sistema robusto. En el Oriente, Occidente y Norte del país, el sistema es muy frágil. En ambos casos las tarifas son competitivas”, reseña Roberto Zaid, Director en Junta Directiva de Cámara de industria de Guatemala Efectivamente, el país mantiene el segundo más bajo precio para el secTérmica tor industrial, aunque se ubica como Hidroeléctrica Solar el más alto para el residencial. El punto destacado según los Eólica especialistas es la Ley General de Biomasa Electricidad, la cual “dirige al sistema Geotérmica a tener alta eficiencia. Hasta hoy, las licitaciones de las distribuidoras han sido adjudicadas de forma competitiva” remató Zaid.

Biomasa

15%

Solar

25% Térmica Térmica Honduras

Térmica ciones. En la zona central atendida por

3% 5%

Geotérmica Eólica

Biomasa

Hidroeléctrica 36%

14%

La matriz Hondureña generó el 43% de su energía a través de hidrocarburos en 2020, el mayor porcentaje de la región. 3% 3%

2% 0% Hidroeléctrica Térmica

15%

Biomasa 52%

Eólica Geotérmica

25%

Solar Biogás

Fuente: CEPAL

Honduras: muchos retos por superar

En Guatemala tenemos 14% dos situaciones. 31% En la zona central 16% atendida por una de las dos principales 17% 21% distribuidoras existe un sistema robusto. En el Oriente, Occidente y Norte del país, el sistema es muy frágil. En ambos casos las tarifas son competitivas”. Roberto Zaid DIRECTOR EN JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

El sistema hondureño es el de peor performance de la región. La cobertura eléctrica alcanza solo al 85% Térmica de la población, y si solo conGeotérmica sideramos al área rural, donde Hidroeléctrica vive la mitad de la población, Eólica la cobertura es del 68%. Biomasa Por otro lado, es el país Solar de la región que mantiene el mayor nivel de pérdida eléctrica, en el rango de entre 32% y 33%, según cifras de Cepal, cuando los especialistas consideran alta cualquier pérdida por encima del 20%. A esto se le suma la calificación del Banco Mundial, que le asigna dos puntos sobre un total de ocho posibles en cuanto a la calidad y robustez. En cuanto a las tarifas, los precios son de los más altos de la región. Con vista en eso se está trabajando en reducir las tarifas, “desarrollándose actualmente crecimientos y ampliaciones de subestaciones para dar más confiabilidad y satisfacer el servicio de energía a nuevos clientes con tarifas muy competitivas a nivel de Centroamérica especialmente en el sector comercial e Industrial” señala Arnaldo Martínez, Vicepresidente Capítulo Nor-Occidental de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción.

DICIEMBRE 2021 / 168

0% 3% 6% Hidroeléctrica Térmica

24% 67%

Eólica Solar Biomasa

ESPECIAL

En cuanto a la participación del sector privado, el 80% de la capacidad instalada es privada, así como el 83% de la generación. Respecto a la matriz energética, el 35% es de fuentes no renovable, y durante 2020 la generación a través de hidrocarburos alcanzó el 43%, un porcentaje alto en relación a la región. En cuanto a la matriz renovable, destacan la hidroeléctrica, solar y eólica, las cuales colaboran con que los precios sean menores. “Contamos con suficiente generación Solar fotovoltaica y Eólica que ayuda mucho a evitar mayor uso del sistema de plantas térmicas en el pico de demanda de la mañana y reducir costos del Uso de la energía”, apunta Martínez.

Nicaragua: alta cobertura, a un elevado costo

A mediados de septiembre pasado, la portada de los principales periódicos nacionales titulaba que “los altos costos de la energía agobian a los nicaragüenses”, luego de una nota presentada en el portal de CNN. Y es que las tarifas nicaragüenses han sido históricamente las más altas de la región. “La cobertura del sistema es estupenda, en cuanto a la calidad es bastante aceptable. El único problema es el alto costo”, resume Gabriel Pasos – ex presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua. Entre los motivos para los altos costos, diversos estudios señalan la 0% tasa de pérdida energética, que supera 0% 0% el 20%, el hecho de ser el mercado energético más pequeño de la región, 13% Hidroeléctrica que no permite economías de escala, y Geotérmica la imposibilidad para los grandes con15% sumidores de negociar lasEólica tarifas diBiomasa rectamente con los generadores como 72% países de Solar sucede en otros la región. Térmica La matriz eléctrica está formada en 54% por fuentes no renovables, y la generación en 2020 con hidrocarburos fue del 31%, la segunda más alta de la región. Respecto a las fuentes renovables, el país se concentra en la energía eólica, geotérmica y, la biomasa. “Nicaragua tiene un potencial 3% muy grande en la parte renovable, 5% solar, proyec8% eólica. Hay algunos Térmica tos de reservorios deHidroeléctrica agua para 11%

43% 30%

Solar Eólica Biomasa Geotérmica

Diversidad

La generación Nicaragüense fue la de mayor diversificación en 2020, con un 69% de fuentes renovables.

1% 9%

36%

14% 15%

25% Contamos con suficiente generación Solar fotovoltaica y Eólica que ayuda mucho a evitar mayor uso del sistema de plantas 2% 3% 0% 3% térmicas en el pico de demanda de la mañana 15% y reducir costos del Uso de la energía”. 25%

Arnaldo Martínez VICEPRESIDENTE CAPÍTULO NOR-OCCIDENTAL CÁMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

0% 3%

14% 16%

Térmica 31%

Geotérmica Hidroeléctrica Eólica

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FUENTE: CEPAL, datos del 2020

DICIEMBRE 2021 / 169

Biomasa Solar

24%

67%

3% 5%

Hidroeléctrica Térmica

E S P11%E C I A L

43%

14%

17%

52%

Eólica

31%

21%

almacenar las energías renovables, las cuales no son constantes” señala Pasos. Los reservorios de agua actúan como una batería física al acumular agua en altura. Una idea inteligente y hasta ahora no llevada a cabo en la región, pero que sí se utiliza en otras partes del mundo y que, de llevarse a cabo, podrían implicar un importante cambio en la matriz. Térmica Si se trata de analizar el sistema Geotérmica en cuanto a la facilidad para hacer neHidroeléctrica gocios, el Doing Business posiciona al Eólica país en el puesto 115 a nivel mundial, Biomasasolo detrás de Honduras. Solar En cuanto a la calidad del suministro, el Banco Mundial le asigna cuatro puntos sobre un total de ocho.

Panamá: demanda en crecimiento reclama respuesta más robusta a generadores

La cobertura del sistema es estupenda, en cuanto a la calidad es bastante aceptable. El único problema es el alto costo”. Gabriel Pasos EXPRESIDENTE CÁMARA DE INDUSTRIAS DE NICARAGUA

El sistema eléctrico panameño posee una matriz eléctrica que ha ido creciendo rápidamente al calor de tasas de crecimiento económico chinas. En ella se destaca que, en la última década, la proporción en la capacidad instalada entre energías renovables y no renovables se ha mantenido constante, con un 46% de no renovables. En cuanto a la generación, y con algunas intermitencias, en los últimos cinco años la proporción no renovable se mantuvo debajo del 30%. Respecto a la calidad del servicio, el ranquin Doing Business le otorga seis puntos de ocho, sin embargo, no en todo el país el sistema funciona de igual manera.

Eólica Geotérmica

25%

Solar

Geotérmica

16%

Biomasa

Solar Biomasa

30%

Térmica

15%

Hidroeléctrica

Biogás

Dos para todo En Panamá, nueve de cada diez GWh son generados por dos fuentes contrastantes: hidroeléctrica y térmica. 0% 3% 6% Hidroeléctrica Térmica

24%

Eólica 67%

Solar Biomasa

FUENTE: CEPAL, datos del 2020

“Las empresas que encierran el Oeste de la ciudad de Panamá y el resto del país presentan recurrentes fallas por desconexión de carga y los niveles de calidad no son óptimos, y se encuentran fuera de los rangos de calidad establecidos”, afirma Nanik Singh Castillero, Presidente de Potencia Verde S.A. y miembro del Comité de Energía de FECAICA. El alto porcentaje de hidrocarburos en la matriz plantea la necesidad de redirigir los esfuerzos a descarbonizarla, no solo con el objetivo verde en mente, sino también para reducir costos. “Se requiere ampliar los esquemas para auto consumo solar que permitan a los clientes gestionar alternativas como solar colectivo, solar virtual y venta de energía a terceros.

El sistema interconectado

entroamérica cuenta con el Mercado Eléctrico Regional (MER), un sistema eléctrico interconectado en el que los seis países de la región compran y venden sus excedentes energéticos aprovechando las estacionalidades durante el año, logrando reemplazar energía cuya producción en ese momento es “cara”, por la generada en los países vecinos, más económica. La primera interconexión fue mediante la línea de transmisión entre

DICIEMBRE 2021 / 170

Honduras y Nicaragua en 1976 y se completó en 2002 con la interconexión entre El Salvador y Honduras en 2002. Hoy, el sistema se encuentra afianzado y los intercambios son moneda corriente. Guatemala se destaca como el mayor vendedor con el 54% de la inyección al sistema (1.657 GWh), mientras que El Salvador consolidó su posición como el mayor comprador (63% del total), según cifras de Ente Operador Regional.

ESPECIAL

El sistema dominicano

l país caribeño posee una capacidad instalada considerablemente superior a la de los países de la región (4,9 mil MW) y una generación acorde (casi 19 mil GWh). En cuanto a la evaluación general respecto a la conveniencia para los negocios, el Doing Business posiciona al país en el puesto 116 a nivel mundial. Respecto a la calidad, el Banco Mundial le otorga cinco puntos de ocho. La matriz dominicana tiene una alta dependencia de los

No tenemos políticas energéticas enfocadas en la reducción de costos y aumento de competitividad”, amplía Nanik. En cuanto a las tarifas, Panamá se ubica en la mitad de la tabla a nivel industrial, con un costo de $0,172 kWh, según GlobalPetrolPrices. “Aunque la electricidad cuenta

hidrocarburos, habiendo generado en 2020 el 85% con energía térmica, una proporción que no ha cambiado en la última década. El tema preocupa, no solo por el impacto ambiental, sino por el aumento del petróleo durante el último año y que, al cierre de esta edición, alcanzaba los $84 por barril. De hecho, organizaciones sociales denunciaron en las últimas semanas aumentos de hasta el 60% en las tarifas. con subsidios constantes de decenas de millones de dólares, la percepción es que la energía en Panamá es costosa y, aunque esta sea más económica que algunos países de la región, la relación de precio versus la calidad y el adecuado suministro no necesariamente van de la mano”, finaliza Nanik.

Calidad, posicionamiento y precio País

Calidad del sistema (0= malo, 8 = excelente)

Tarifa industrial ($/ kWh)

Tarifa residencial ($/kWh)

Costa Rica

0,178

0,126

Guatemala

0,154

0,239

El Salvador

0,161

0,2

Panamá

0,172

0,16

Nicaragua

0,183

0,175

Honduras

0,186

Salvo alguna excepción, el mayor reclamo a los sistemas eléctricos de la región se centra en las tarifas. En cuanto a las cifras, todo ranking debe ser tomado con cuidado ya que el objetivo de hacer comparables las cifras obliga a simplificaciones a veces injustas. Pese a ello, nos permiten obtener un panorama, a grandes rasgos, de la situación entre países. Fuente: Doing Business 2020 -Banco Mundial y GlobalPetrolPrices. *La tarifa industrial refiere a precios de marzo de 2021 para un consumo de 1 millón de kWh al año.

DICIEMBRE 2021 / 171

Aunque la electricidad cuenta con subsidios constantes de decenas de millones de dólares, la percepción es que la energía en Panamá es costosa y, aunque esta sea más económica que algunos países de la región, la relación de precio versus la calidad y el adecuado suministro no necesariamente van de la mano”. Nanik Singh Castillero PRESIDENTE DE POTENCIA VERDE S.A. MIEMBRO DEL COMITÉ DE ENERGÍA DE FECAICA.

LOGÍSTICA

LA CONSTRUCCIÓN

DE BODEGAS TIPO A

HA PROVOCADO UN REACOMODO DE MERCADO QUE EXIGE MAYOR EFICIENCIA, TECNOLOGÍA Y FACILIDADES

COSTA RICA BODEGAS A CRECEN

EXPONENCIALMENTE,

LAS B Y C EN LA GAM SE ADECÚAN PARA ATENDER

LA ÚLTIMA MILLA DICIEMBRE 2021 / 172

LOGÍSTICA

Procesos logísticos más exigentes están dando paso a un reacomodo del inventario de bodegas en sus distintos formatos. Por Andrea Rodríguez Valverde, arodriguez@inversioninmobiliariacr.com Angélica Castro Camacho acastro@inversioninmobiliariacr.com

ara la mayoría de las personas, la palabra bodega quizás trae a la mente la imagen de un cuarto enorme, de paredes grises y con cajas apiladas. La idea de que estos espacios sirven como depósitos de todo tipo de productos se asocia al uso que tradicionalmente se les había dado, pero actualmente son mucho más que cuatro paredes. Cada vez más las bodegas constituyen espacios articuladores de procesos para sus usuarios. Según explica el Director de la División Industrial y Logística de Cushman & Wakefield, Bernal Rodríguez, las bodegas dejaron de ser centros puros de almacenamiento y se convirtieron en centros logísticos. La evolución de estos inmuebles está relacionada principalmente con la optimización de costos operativos, que se logra a través de factores como el diseño de la infraestructura, la ubicación geográfica y la oferta de servicios por parte del administrador. Pero también a la evolución de las industrias, que presiona al sector inmobiliario del país a replantearse su estrategia de cara a nuevos mercados y retos tecnológicos. Por esto mismo, desde hace unos cinco años Costa Rica comenzó a construir bodegas con espacios más

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LOGÍSTICA

Esto (e-commerce) abre el espacio a propietarios y desarrolladores para atender a clientes que hacen parte de esta industria, con crecientes necesidades de almacenamiento’’. Danny Quirós MARKET RESEARCH DIRECTOR NEWMARK CENTRAL AMERICA

amplios, que ofrecen más versatilidad y servicios. Eso ha dado pie para que se salgan de sus zonas tradicionales de concentración, como El Coyol de Alajuela, con el nacimiento de nuevos proyectos en el centro de San José. Sin embargo, la construcción de bodegas más modernas se da al mismo tiempo que existe inventario subutilizado en la oferta tradicional, por lo que el punto en el ciclo inmobiliario llama a la cautela de cara a nuevos proyectos en el sector.

Un inventario que se renueva

En Costa Rica, las bodegas se pueden clasificar en tres categorías diferentes según sus características: A, B y C. Estas dos últimas tienen dimensiones más limitadas e incluso, carecen de algunos elementos de las bodegas más modernas, como los andenes. Además, son las más antiguas DICIEMBRE 2021 / 174

y en el caso de las de tipo C, las construcciones sobrepasan los 15 años. Es entonces la oferta de tipo A, las mejor equipadas y más espaciosas, tanto en altura como en patios de maniobras y andenes. Al mismo tiempo, son la nueva cara del mercado con proyectos de una antigüedad no mayor a cinco años.

¿En qué se diferencian las bodegas A, B y C?

Rodríguez, de Cushman & Wakefield, es del criterio que el mercado está justamente migrando hacia esa categoría. Por un lado, son los productos que más se están colocando, y por otro, que más se está construyendo. Los propios datos de la consultora así lo demuestran. Mientras la tasa de disponibilidad de las bodegas de clase C alcanza el 14,5%, en

LOGÍSTICA

los amplios patios de maniobras y zonas de parqueos, combinado con la alta relación de andenes, permiten que la mercadería sea cargada y descargada de forma rápida, reduciendo tiempos y costos.

La fórmula se adapta

la categoría A ese porcentaje cae a la mitad (7,5%). Actualmente el país cuenta con cerca de 2,5 millones de m2 de inventario total de bodegaje, según datos de Cushman. De este total, la mayoría corresponde a bodegas tipo B con 1,2 millones m2 (52%), seguido por el tipo A con 839.900 m2 (34%). Las instalaciones tipo C ocupan unos 344.500 m2 (14%). La desarrolladora LatAM Logistic Properties es una de las firmas que apuesta por este tipo de inversiones. A nivel nacional, contabilizan tres desarrollos bajo esta categoría, incluido su nuevo proyecto ubicado en Alajuelita. El Director de Inversiones de la desarrolladora, Aris Stamatiadis, explicó que las características de los inventarios tipo A incrementan la eficiencia de los procesos. Señaló que

La ubicación es quizá el elemento diferenciador más importante para situar a los centros logísticos en la cúspide de la demanda. Específicamente, porque buscan la rentabilidad a través de sitios más estratégicos. A la fecha, el país registra un mayor inventario (m2) en la provincia de Alajuela, con un 29% de la oferta concentrada en esa zona. San José Centro (23%) y Heredia (20%) sobresalen como los lugares con mayor cantidad de metros cuadrados de inventario, respectivamente. En Costa Rica, por ejemplo, el inventario ubicado Alajuela tiene una orientación de consumo masivo, con centros de distribución como WalMart, Pequeño Mundo y Pricesmart; mientras que un proyecto en el centro de la ciudad atiende más un “última milla”, al tener mucho más cerca al cliente final y hacer menos desplazamientos. El lugar donde se ubica una bodega también implica factores climáticos y eso afecta directamente las necesidades de una empresa específica y los productos que almacena. Por ejemplo, en el centro de San José es más factible el manejo de medicamentos porque la temperatura es mucho más amigable que en Coyol, según comentó Rodríguez. Pero es entonces en busca de esos sitios estratégicos, que los metros cuadrados comienzan a despegar hacia otras zonas. Justamente, en el último desarrollo de LatAM Logistic en Alajuelita pesó ese componente. Según Stamatiadis, la ubicación de este proyecto con un acceso casi directo a Circunvalación y con cerca de 1 millón de personas en radio menor a 10km del proyecto fue un gran valor-agregado. DICIEMBRE 2021 / 175

Las características de los inventarios tipo A incrementan la eficiencia de los procesos. Señaló que los amplios patios de maniobras y zonas de parqueos, combinado con la alta relación de andenes, permiten que la mercadería sea cargada y descargada de forma rápida, reduciendo tiempos y costos”. Aris Stamatiadis DIRECTOR DE INVERSIONES LATAM LOGISTICS PROPERTIES

LOGÍSTICA

En Costa Rica, por ejemplo, el inventario ubicado Alajuela tiene una orientación de consumo masivo, con centros de distribución como Wal-Mart, Pequeño Mundo y Pricesmart; mientras que un proyecto en el centro de la ciudad atiende más un “última milla”, al tener mucho más cerca al cliente final y hacer menos desplazamientos. La propuesta consiste en seis bodegas, para un total de 86.000 m2 arrendables, ubicadas en San Felipe de Alajuelita. Cuenta con cinco empresas confirmadas y otras en proceso de negociación. Los nombres de las firmas no han sido revelados, aunque sí se conocen los sectores a los que pertenecen: industria farmacéutica, comercio electrónico, muebles para el hogar y retail. “La proximidad a los cantones de mayor consumo como Alajuelita, Desamparados, Montes de Oca,

Curridabat, Escazú, San Jose es clave. Con la evolución y rápido crecimiento del comercio electrónico es fundamental estar cerca del consumidor y en este proyecto venimos a ubicarnos a pocos kilómetros de las zonas más densas y pobladas del país”, menciona el director de inversiones. También en palabras del Director Inversiones de LatAm, sus proyectos atienden a clientes que “buscan generar mayores eficiencias en sus cadenas de suministros, ya sea en sus procesos de distribución por medio

¿En qué se diferencian las bodegas A, B y C? Inventario

Altura

Patios de maniobras

Andenes

Clase A

10-12m libres

Más de 36m

Cada 500m

Clase B

8m libres

Limitados

Cada 1000m

Clase C

Menos de 6m libres

No tienen

Fuente: Cushman & Wakefield AB Advisory.

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de ubicaciones y accesos estratégicos, procesos de almacenamiento con mayores eficiencias, entre otros”. Por su parte, Rodríguez explica que en toda Centroamérica se ve la tendencia de grandes centros de distribución en áreas tradicionales de la mano de la aparición de centros de distribución mucho más pequeños y verticales, en los centros de provincia o de ciudad. En Costa Rica, los datos indican que esos centros de distribución se mantendrán en El Coyol y que la migración hacia San José va a aumentar.

Distribución de bodegas por área geográfica

Por otro lado, los cambios en las condiciones del contexto económico o social del país abren nuevas oportunidades y retos. Danny Quirós, Market Research Director de Newmark para Centroamérica, mencionó a modo de

LOGÍSTICA

Distribución de bodegas por área geográfica Submercados

Inventario (m2)

Tasa de disponibilidad

Alajuela

712.700

3,7%

Cartago

195.400

3,3%

Heredia

486.300

6,9%

San José Centro

573.300

8,8%

San José Este

327.500

8,0%

San José Oeste

173.900

22,9%

2.469.100

7,4%

Total Fuente: Cushman & Wakefield l AB Advisory

ejemplo el espacio generado por la pandemia desde la perspectiva del e-commerce. Según información de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), se estima que en 2020 hubo un incremento del 160% tan solo en las compras por e-commerce entre usuarios nuevos o de baja frecuencia. Es decir, con el cambio en las posibilidades de movilidad de las personas, las compras por internet en el país aumentaron y esto implicó un reacomodo en las cadenas de suministros. Quirós comentó que esto abre el espacio a propietarios y desarrolladores para atender a clientes que hacen parte de esta industria, con crecientes necesidades de almacenamiento. Y es con la aparición de los nuevos espacios, y las nuevas tendencias del mercado, que los beneficios de los centros logísticos trascienden a desarrolladores y sus inquilinos, y llegan hasta las comunidades. Para Modesto Alpízar, alcalde de la municipalidad de Alajuelita, la realización del proyecto Verbena de LatAm es vital para reactivar la economía de un “cantón dormitorio”, donde la gente sale a otros lugares a trabajar por la falta de oportunidades en el lugar. Según Alpízar, la institución se involucró con el interés de revertir ese comportamiento. Durante la fase constructiva, el proyecto espera que a través de sus

proveedores pueda contratarse cerca de 500 personas y una vez estabilizado el proyecto esperan que las firmas tengan aproximadamente 800 colaboradores dentro de las instalaciones. En este punto, el alcalde afirma que ya están en acercamientos con el colegio técnico profesional de la zona y con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para ver de qué manera pueden meter alguna especialidad para capacitar a los jóvenes y dar prioridad a la población de Alajuelita en las plazas que genere el desarrollo. “[con Verbena] tendremos también una ampliación de la vía. No solo se va a llevar a cabo todo el despliegue comercial a lo interno, sino que los vecinos van a tener la oportunidad de emprender en algunas cosas y eso va a generar una economía circular, encadenamientos a menor escala que no dejan de ser importantes”, comentó Alpízar. Con las manos demasiado llenas Los expertos coinciden que al tener los ojos puestos en el mercado para los productos clase A, y con clientes cada vez más interesados en migrar desde bodegas B y C a estos espacios, el sector podría estar amenazada por un efecto negativo. Un reporte de Colliers International de marzo de 2020 ya advertía de la situación. El texto estudió la totalidad del mercado industrial, donde la tendencia se repite con una tasa de DICIEMBRE 2021 / 177

disponibilidad general del 9,54%, “lo que indica que el mercado es sano, pero es posible que algunos de los formatos se encuentren con sobreoferta o al final de la etapa de expansión”, detalla el documento. Rodríguez concluye que “este momento no es un momento sano a nivel de mercado de estar construyendo nuevo inventario logístico porque efectivamente hay sobre oferta. Hay mucha empresa que dice hagamos bodegas, pero sería ideal tenerlo anclado con algún cliente y tener un elemento diferenciador con respecto al resto de la oferta”. A su criterio, se podría estar hablando de unos 250.000 metros sobre ofertados fácilmente. “Solo en Coyol hay más de 90.000 m2 ahorita y vienen cuatro proyectos en camino que atacan diferentes nichos de mercado, entonces mucho de ese inventario nuevo que viene en camino se va a absorber y otro se va a mantener acumulado. Eso es parte de lo que hay que revisar”, concluyó Rodríguez. Es más, la crisis originada por el Covid-19 tocó también al sector de bodegas. El reporte del cuarto cuatrimestre de 2020 de Newmark en Costa Rica explica que la pandemia favoreció la desocupación de estos inmuebles, pues durante los tres primeros meses los arrendadores tuvieron que hacer ajustes en los precios de renta. “Este fenómeno retrasó significativamente la demanda por espacios industriales, manteniendo niveles altos de disponibilidad, principalmente en los inventarios clase B y C, mientras que en la categoría A, ha habido una recuperación importante de instalaciones para el uso de bodegas”, añade el documento. En esta última línea, según las proyecciones de Newmark los años 2021 y 2022 significarán una recuperación de la demanda por el inventario reducido principalmente durante la pandemia de Covid-19. Además, la consultora predice un sostenido movimiento a propiedades más eficientes y con enfoque logístico.

RETAIL

La presencia en los centros comerciales y la busca de los lugares más accesibles y con mayor afluencia de personas son los aspectos claves de la estrategia que las empresas de sector bancario empezaron a implementar mucho antes de la pandemia.

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RETAIL

Sucursales de bancos representan un cliente relevante para inmuebles comerciales

SECTOR BANCARIO

varía estrategia de Real Estate ante madurez de plataformas digitales y hábitos del consumidor Centros comerciales capturan la mayoría de los locales, en detrimento de aquellos ubicados en la vía pública. Por Alexandra Ivanova, alexandra@inversioninmobiliariacr.com

acilidad de acceso, seguridad y conveniencia. Estos son los criterios que priorizan las entidades financieras a la hora de seleccionar la ubicación de una seguridad bancaria, o priorizar aquellos puntos de servicio de cara a la reestructuración de sus ubicaciones. La combinación de dos factores: un menor tránsito peatonal y la digitalización de una mayor variedad de trámites provoca el replanteamiento de la cantidad de locales adecuados y la ubicación correcta. Según el estudio realizado por la empresa de servicios inmobiliarios

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corporativos Cushman & Wakefield, los proyectos de uso mixto son hoy día los más apetecidos. Para todas las industrias de servicios resulta atractivo convivir en un ecosistema en el que conviven oficinas, conveniencia y algún otro formato que promueva el tránsito. Entre los proyectos inmobiliarios que ofrecen la combinación de servicios que permiten a los usuarios tener acceso a la vivienda, trabajo, deporte, entretenimiento y alimentación en un mismo lugar, se pueden mencionar inmuebles referentes como Avenida Escazú, City Place, Plaza Tempo, Escazú Village y Santa Verde.

RETAIL

La prioridad de la empresa es facilitar la vida a sus clientes, por lo que los centros comerciales son puntos cómodos para muchas personas que buscan realizar varios trámites en una sola visita”. Federico Odio Gerente BAC San José

Foto: BAC San José.

Un repliegue anunciado

Según datos de varios bancos públicos y privados, entre ellos, Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular, desde hace unos 10 años la política de las empresas de sector financiero se ha basado en el traslado de las oficinas a centros comerciales, lo mismo que en la remodelación de las sucursales existentes y apertura de las nuevas en lugares de mayor afluencia de personas. Entre los centros comerciales donde se ubican los locales más solicitados por los bancos, está Multiplaza Escazú, Plaza Lincoln en Moravia, Paseo de las Flores de Heredia y Paseo Metrópoli en Cartago. Antes de la pandemia, también se buscaba desplazarse fuera de la Gran Área Metropolitana, por lo que desde 2012 hasta 2019, el Banco Nacional, BAC San José, Banco de Costa Rica y Banco Popular, entre otros, abrieron sucursales en Palmares, Guatuso, Ciudad Quesada, Grecia y Pérez Zeledón. No obstante, la pandemia ha causado la necesidad de implementar los cambios para ajustarse a la nueva normalidad dentro de la cual se presta más atención al fortalecimiento de la parte tecnológica y no a la apertura de locales físicos.

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Por ejemplo, según la información brindada por el Banco Nacional, esta institución no planea abrir nuevas sucursales en los próximos años, pero tampoco cerrar las existentes. Al mismo tiempo, la administración de la institución trabaja en el fortalecimiento del equipo tecnológico para digitalizar las operaciones. Por el momento, el Banco Nacional cuenta con 167 oficinas en diferentes partes del país. De acuerdo con el gerente general de la institución, Bernardo Alfaro Araya, el objetivo de este año, lo mismo que del año siguiente, es invertir más en la parte tecnológica, por lo que este año se trabajó con una inversión de $30 millones para actualizar y modernizar el equipo tecnológico y las plataformas de atención en línea. Para los próximos años se planea invertir aún más en la digitalización de las operaciones del banco. Mientras tanto, el Banco de Costa Rica, que cuenta con más de 220 sucursales en todo el país, este año habilitó 8 oficinas para trámites de pasaporte, cédulas de residencia y licencias de conducir. Para la apertura de estos puntos de atención, también se optó por un centro comercial como Mall Oxígeno en Heredia; además, se abrieron sucursales en Curridabat,

RETAIL

El año pasado BAC San José anunció el cierre de 11 puntos de atención.

Plaza Rohrmoser, Tibás, Barrio San José de Alajuela, Puerto Viejo de Sarapiquí y Upala. En el caso de BAC San José, el año pasado la entidad financiera cerró 11 puntos de atención. Según explicó el gerente de la institución, Federico Odio González, la empresa necesita adaptarse a la nueva realidad que está llegando debido a la pandemia, por lo

que no puede seguir trabajando con los productos y canales tradicionales. Para los puntos que continuarán sus operaciones, la accesibilidad es el punto clave. Según Alejandro Rubinstein, gerente de Canales del BAC San José, la prioridad de la empresa es facilitar la vida a sus clientes, por lo que los centros comerciales son puntos cómodos para muchas personas que buscan realizar varios trámites en una sola visita. Además, siempre hay personas que buscan asesoría personal, sobre todo, para la apertura de cuentas de ahorro o la gestión de créditos. Otra empresa de sector bancario que opta por fortalecer es aspecto tecnológico es COOPENAE, que este año presentó una nueva aplicación y un sitio web transaccional. No obstante, según datos de la empresa, la entidad opera mediante 23 sucursales en diferentes partes del país. Además de la accesibilidad, la sostenibilidad es otro factor que gana más importancia en el mercado inmobiliario destinado al sector bancario. Por otro lado, las entidades realizan remodelaciones de sus instalaciones donde, además de mejorar los servicios digitales, aplican los métodos de ahorro de agua y energía. Este es el caso de Banco de Costa Rica, donde se utilizan las luces inteligentes que permiten ahorrar energía eléctrica.

No planeamos abrir nuevas sucursales en los próximos años, pero tampoco cerrar las existentes. El objetivo de este año, lo mismo que del año siguiente, es invertir más en la parte tecnológica, por lo que este año se trabajó con una inversión de $30 millones para actualizar y modernizar el equipo tecnológico y las plataformas de atención en línea”. Bernardo Alfaro Gerente General Banco Nacional de Costa Rica

Foto: Banco Nacional.

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Banco Nacional apuesta por reforzar las operaciones digitales e invierte en la parte tecnológica.

ECONOMÍA&FINANZAS

Costa Rica: Normativa impedirá utilizar primas en proyectos con preventa

El desafío de una nueva regulación que limita el uso de primas para apalancar proyectos residenciales El sector debate entre el costo económico y el respaldo que brinda a los compradores para mejorar las ventas. Por Javier Adelfang, jadelfang@inversioninmobiliariacr.com

a pandemia tuvo un impacto a largo plazo en el sector inmobiliario residencial: la pérdida de confianza hacia desarrolladores que, apalancados con las primas pagadas por una vivienda, se veían envueltos en problemas de liquidez y en la incapacidad de devolver dineros a los clientes afectados. Antes de la pandemia, fueron pocos los desarrolladores, en extremo apalancados, que llegaron a esta situación. No obstante, con la pandemia, los casos se incrementaron al punto de cuestionar el rol de las autoridades y reguladores en su deber de protección al consumidor. Así es como se concibió la norma que el pasado 18 de octubre comenzó a regir. El decreto 42955-MEIC, el cual tiene como objetivo principal proteger el dinero de los consumidores que adquieren inmuebles bajo la modalidad de preventa. Ahora, las primas deberán ponerse a resguardo en un fideicomiso

que administrará el dinero aportado por los compradores y que actuará a modo de garantía para el consumidor. Para el sector, acostumbrados al incremento constante de las regulaciones y en un contexto económico complejo, la medida plantea un desafío de cara al financiamiento de los proyectos. “Esta regulación impide destinar las primas para lo que se suelen utilizar que son los soft costs del proyecto, pagar comisiones a vendedores y para el inicio de la construcción. Ahora no vamos a tener ese flujo de caja. Vamos a tener que endeudarnos con dinero caro y ese costo agregárselo al proyecto y al producto final”, cuestiona Fuad Farach, Director General de RC Inmobiliaria. A partir de ahora, los desarrolladores solo tendrán acceso a las primas de manera fraccionada y en la medida que se avance en la construcción. La normativa plantea que se realicen seis desembolsos a lo largo de la vida útil del proyecto, una vez

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alcanzados el 10%, 30%, 50%, 70%, 90% y el 100% del avance de la obra, siendo este último en el que se girarán los intereses generados por el fideicomiso. Esto deja dos posibilidades para los desarrolladores. “Ahora hay que reemplazar el dinero de primas mientras se liberan del fideicomiso. Para esto el desarrollador aporta más dinero en riesgo o se reemplaza con algún tipo de deuda. En algunos países los bancos dan préstamos puente para iniciar el proyecto, pero claramente eso no es gratis. Cualquiera de las dos vías encarece el proyecto”, afirma Esteban Céspedes Gerente General de CIVITAR y miembro de la junta directiva del Consejo de Desarrollo Inmobiliario, que fue parte activa en las negociaciones con el Ministerio. La confirmación la da Alfonso González, Director Comercial de

ECONOMÍA&FINANZAS

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ECONOMÍA&FINANZAS

Siento que entre todas las regulaciones terribles que podemos tener, y que no todas tienen un objetivo claro, siento que ésta la entiendo, que puedo ser empático a la protección que busca, sobre todo teniendo en cuenta el historial reciente con muchas familias que perdieron sus ahorros y que les ha costado confiar de nuevo”. Alfonso González Director Comercial CONCASA

CONCASA. “En efecto, hay unos gastos asociados que antes no se tenían. La disposición del capital antes estaba completamente de parte del desarrollador que no tiene nada malo, siempre y cuando el desarrollador tenga la salud financiera adecuada para culminar el proyecto o devolver el capital en caso contrario, pero antes existía la flexibilidad de usar ese recurso. Ahora estaría limitado a las reglas del fideicomiso”, reseña el ejecutivo.

Próximo paso, un control de costos

Queda claro que la norma afectará los precios de los inmuebles ante una medida que protege al consumidor. La cuestión de fondo será la mejor manera de absorber el impacto. “En un contexto de alta normativa, con los materiales por los cielos, la situación está difícil. Los bancos están prestando menos, la población costarricense está muy endeudada, entonces la afectación en general es compleja”, advierte Farach. Las opciones ante una nueva medida que impulse los precios se acotan. “Tiene que ser una combinación de diferentes factores. Hay que reducir el margen de ganancia, el cual ya se ha ido reduciendo con los años porque el último buen año de este negocio fue 2017. Nos ha obligado a bajar el margen y a subir un poco los precios, para no afectar tanto al consumidor ni la velocidad de venta de los proyectos”, añade el empresario.

La forma en que se estructure el financiamiento también es clave.

“Las primas son sumamente importante, pero el mayor valor no es la capacidad financiera que podemos usar para la obra, sino el compromiso general que tiene el cliente a lo largo del proyecto. Si se hace una estructura muy organizada con fuentes de capitales bien estructuradas y mapeadas y con una salud financiera suficiente, aunque resulta in cómodo, no

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debería generar una afectación muy grave” afirmó González.

Otros problemas y costos asociados

El impacto en los costos no sólo será por el impedimento de acceder a las primas de primera mano, sino también por las obligaciones asociadas al fideicomiso y su administración. La norma señala que el desarrollador será quien asuma los gastos, honorarios y demás obligaciones que demande la administración del fideicomiso. Además, los recursos aportados por cada consumidor se registrarán en subcuentas individuales lo que implicaría mayores gastos en administración. “Vamos a tener más carga de trabajo lo que llevará a tener más personal administrativo para poder llevar el control como lo está solicitando el Meic, entonces será más trabajo y más dinero y no vemos un gran beneficio para las ventas por parte nuestra”, vaticina Farach. Desde la mirada del sector, otro problema es que el fideicomiso no puede ser administrado por la misma entidad que financie el proyecto. “Eso genera complicaciones en la realidad de la operación, porque limita el hecho de escoger la institución financiera, sacando una de las posibilidades. En el momento que uno arma la estructura del fideicomiso, uno no hace el cierre inmediato con la institución financiera que va a dar el préstamo corporativo”, señala González. Además, la norma exige que el fiduciario sea un organismo regulado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, un detalle que “escapó” en las negociaciones entre el sector y el Meic, y que impacta limitando aún más las opciones. “En su momento aceptamos la idea de que no fuera la misma entidad la que administrara el fideicomiso y la que presta el dinero del proyecto. Ya con eso se limitaban las alternativas, pero lo aceptamos. Por otro lado, en principio tenía sentido que fuera un tercero como SUGEF el que definiera quien podía ser fiduciario, pero al tratarse ahora que son sólo las entidades reguladas por SUGEF,

ECONOMÍA&FINANZAS

que son los bancos principalmente, la población que puede ser fiduciaria se redujo”, señala Esteban Céspedes Gerente General CIVITAR. Esta situación está siendo discutida nuevamente con las autoridades ministeriales con vistas a buscar una ampliación en el decreto, según confirmó Céspedes.

La posición sobre el objetivo del decreto y la confianza

Desde la óptica del consumidor, la norma tiene sentido, sobre todo dados los acontecimientos de los últimos años, en que algunas desarrolladoras quebraron y no pudieron devolver el dinero a los compradores. Para los desarrolladores los sentimientos son encontrados. “Siento que entre todas las regulaciones terribles que podemos tener, y que no todas tienen un objetivo claro, siento que ésta la entiendo, que puedo ser empático a la protección que busca, sobre todo teniendo en cuenta el historial reciente con muchas familias que perdieron sus ahorros y que les ha costado confiar de nuevo”, admite González. Tal vez esa confianza que señala González sea un punto por aprovecharse para dar impulso al sector. “La norma puede generar confianza al consumidor, la gente no quiere perder el dinero y en la compra de un inmueble lo que prima es la confianza. Por eso es importante transmitir esa confianza al consumidor, decirle que su plata va a estar protegida hasta el día que comience la construcción y se va a ir liberando a medida que avance la construcción”, amplía Céspedes. Desde la óptica de Farach, la ganancia por confianza puede no ser tanta. “Tal vez los compradores se van a sentir más cómodos, pero en general nosotros, por la trayectoria que tiene nuestra compañía, no tenemos mayor problema con eso. Luego de los eventos que impulsaron esta norma, el consumidor está más informado y estudiado que antes. Entonces busca desarrolladores con renombre, con cierta trayectoria y en el que puedan confiar, entonces nosotros nos sentimos que nos vaya a ayudar más” señala el Director General de RC Inmobiliaria.

Quedará buscarle el lado positivo para atraer al consumidor pese al impacto en los costos. “Nosotros en nuestra empresa siempre hemos utilizado fideicomisos, solo que a partir de la construcción se liberaba el 100%, y ahora se libera de manera dosificada. Pero era una herramienta de ventas. Mucha gente no sabe lo que es un fideicomiso, pero le da pena decir que no lo sabe. Hay un proceso educativo muy valioso para la industria”, puntualiza Céspedes.

Un lado positivo

Además de la regulación en el uso de las primas, la norma da la posibilidad de realizar publicidad sobre el proyecto antes de contar con la aprobación del MEIC, algo antes prohibido. “La ley impedía hacer publicidad del proyecto a menos que estuviera aprobado por el MEIC. Eso ahora cambia un poco y se podrá hacer publicidad, aunque no se pueda recibir capital ni reservas hasta tener la aprobación del fideicomiso del MEIC” señaló González. Además, se eliminaron algunos puntos que ayudaron a generar transparencia. “El Decreto no es una norma más, porque ya la teníamos, pero con un reglamento fatal. Entonces para mi es una simplificación de la norma existente y con las reglas más claras. Informar al consumidor de esto es positivo”, agrega Céspedes. Pese a ello, será importante analizar el impacto de la norma en los próximos meses, ya con cierto recorrido. “Cada vez que nos aumentan las regulaciones sufrimos porque ya estamos extremadamente sobrecargados de regulaciones. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y se pueden aliviar que no cumplen el objetivo, pero siento que esta norma hay que verla en la práctica, porque cada tranca genera un ripple effect que afecta a nivel de costos completo y que termina afectando al cliente”, finaliza González. INversión INmobiliaria intentó comunicarse con las autoridades del MEIC, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

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Esta regulación impide destinar las primas para lo que se suelen utilizar que son los soft costs del proyecto, pagar comisiones a vendedores y para el inicio de la construcción. Ahora no vamos a tener ese flujo de caja. Vamos a tener que endeudarnos con dinero caro y ese costo agregárselo al proyecto y al producto final”. Fuad Farach Director General RC Inmobiliaria

FO ND O S INMOBI LI ARI OS

Tres jugadores del mercado concentraron las compras para rediseño de activos administrados

SAFI’S

SALIERON DE COMPRAS EN ÚLTIMO TRIMESTRE DE

2021

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FO NDO S INMO BILI A R I O S

Pandemia provocó que las ventas de inmuebles superaran las compras, como parte de los planes de reestructuración de los activos que conforman las carteras. Por Javier Adelfang, jadelfang@inversioninmobiliariacr.com

asta septiembre pasado, la tendencia de las Sociedades Administradoras de Fondos Inmobiliarios (SAFIs) en pandemia había sido la venta de inmuebles por sobre las compras. Sin embargo, en octubre pasado se produjeron dos transacciones que modificaron el resultado. El último tramo del 2021 parece entonces traer una leve recuperación, aunque las cifras aún están muy

alejadas de lo que venía sucediendo antes de la pandemia. En 2017, el saldo de las compras de inmuebles había sido de $370 millones, en 2018 de $243 millones y en 2019 de $279 millones. El 2020 comenzó con el pie derecho, con un saldo de compras en el primer trimestre que alcanzó los $75 millones. Pero la crisis sanitaria se trajo abajo la confianza y, entre marzo de 2020

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y septiembre de 2021, las ventas se impusieron sobre las compras, dejando un saldo de $10,2 millones a favor de las ventas. El cambio vino en octubre pasado, con compras que el saldo para todo el período pandémico fuera positivo en compras por casi $30 millones.

FO ND O S INMOBI LI ARI OS

Las transacciones marcaron el año

La rotación de algunos de los inmuebles que forman parte de nuestra cartera es un pilar dentro de la estrategia de gestión definida para este tipo de portafolios de inversión, la misma se realiza para aprovechar las oportunidades que se presentan actualmente en el mercado”.

Fueron tres las transacciones en 2021 que inclinaron la balanza del lado de la compra de inmuebles. El Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar, administrado por Improsa SAFI adquirió el Centro Corporativo El Cafetal II por valor de $26,5 millones en octubre, mientras que se desprendió de un inmueble ubicado en Calle Blancos por un valor de $7,8 millones. “En Improsa mantenemos un cercano seguimiento al desempeño de los sectores relevantes en que invertimos. Trabajamos para encontrar activos e inquilinos que aporten valor al portafolio y que se comporten de manera resiliente frente a coyunturas adversas, y que mantengan una perspectiva de operación en nuestros bienes inmuebles a largo plazo. Es por esta razón que continuaremos dando seguimiento a las oportunidades inmobiliarias que presente el mercado, considerando el nuevo con texto post pandemia” comentó Jaime Ubilla, gerente de Improsa SAFI. Por su parte, el Fondo de Inversión Inmobiliario Prival realizó

dos compras en octubre en Zona Franca Coyol, una por $3,5 millones de 3.000 m2 para la empresa Cirtec Medical y otra por $10 millones, por 5.700 m2 para la empresa Segnini Exportaciones. Estas compras se sumaron, a los casi $6 millones desembolsados en abril en el mismo complejo para la fase III de Medtronic. “En este momento, nuestro principal enfoque es en inmuebles de tipo zonas francas, naves industriales, bodegas, ofibodegas y centros de conveniencia. Un sector de la economía que ha visto un gran repunte es el de la logística e industria médica por lo cual esos sectores son muy importantes para análisis de inversión” afirmó Grettel Fallas Gestora de Portafolios Inmobiliarios de Grupo Prival. BCR fue la tercera de las SAFIs que colaboró para que el termómetro se moviera a favor de las adquisiciones con la compra del Parque Empresarial Lindora, ubicado en Pozos, Santa Ana por un valor de $9,8 millones, y luego de un saldo positivo en ventas de $22 millones durante el grueso de la pandemia en 2020.

Evolución La crisis sanitaria pegó duro en el mercado, paralizando las compras y estimulando la cautela (cifras en millones de dólares). 369,7 Adquisición de inversiones en propiedades

Rosnnie Díaz Méndez

279,5

GERENTE GENERAL BCR SAFI.

243,0

75,3 29,7

2017

2018

Fuente: Sugeval DICIEMBRE 2021 / 188

2019

I tri 2020

-10,2 Pandemia a septiembre

Pandemia a octubre

FO NDO S INMO BILI A R I O S

“La rotación de algunos de los inmuebles que forman parte de nuestra cartera es un pilar dentro de la estrategia de gestión definida para este tipo de portafolios de inversión, la misma se realiza para aprovechar las oportunidades que se presentan actualmente en el mercado” afirmó Rosnnie Díaz Méndez, Gerente General de BCR SAFI.

Cautela sin descuido

El análisis completo del mercado muestra el enfoque de reestructuración y cautela durante el año. Al fin y al cabo, los cambios positivos que se ven en 2021 responden, sobre todo a las compras realizadas por Prival e Improsa en octubre pasado. “Analizando el comportamiento entre marzo 2020 y septiembre de 2021, período de pandemia se nota un comportamiento hacia la venta de inmuebles. Los fondos inmobiliarios compraron cerca de $20,3 millones, pero hay ventas por $30,4 millones. Esto nos da un comportamiento neto en ventas de $10,2 millones y significa que hubo una reestructuración de la cartera”, señaló Víctor Chacón, Director Ejecutivo de CAFI, la Cámara de Fondos de Inversión. Otro indicador de la cautela ante los cambios que la pandemia ha impuesto, y que desconocemos en qué medida terminarán siendo parte de nuestras vidas, es que cinco de las nueve SAFIs no tuvieron cambios respecto a 2020 y una sexta apena se movió.

Las mejoras a los inmuebles

Mientras durante la pandemia la cautela fue parte de la estrategia de las SAFI’s, la inversión en mejoras de los inmuebles se mantuvo consistente, alcanzando los $26,2 millones entre marzo de 2020 y octubre de 2021. “Esto se relaciona a nuevas reestructuraciones o remodelaciones de los espacios de los inmuebles, ya que ahora el inquilino quiere más espacio entre los colaboradores y solicitan a las administradoras que le renueve

toda la distribución interna”, comentó Chacón. El Fondo de Inversiones Vista, que es administrado por Mercado de Valores, fue uno de los que, si bien no realizó compras durante la pandemia, invirtió $6,1 millones en la mejora de los inmuebles. “Algunos de los trabajos obedecen a necesidades específicas de los inquilinos o de los inmuebles que teníamos identificadas incluso antes del inicio de la pandemia, a la vez, estamos en proceso también de renovar e intervenir áreas de varios de los inmuebles del fondo para adaptarlos a los nuevos requerimientos y tendencias del mercado, relacionadas sobre todo con temas de uso y experiencia de los espacios de área común”, confirmó Araya. La mayor parte de la inversión en mejoras durante la pandemia fue de Improsa, con $13 millones. “Uno de los pilares de nuestra estrategia de administración de los inmuebles es la transformación de los activos que tienen ya un prolongado período en nuestro portafolio y que cuentan con ubicaciones idóneas para aprovechar las oportunidades que brinda en la actualidad el mercado inmobiliario”, acotó Ubilla. Por su parte, la administración de BCR SAFI invirtió $5,6 millones en mejoras, mayoritariamente durante el 2021. “La administración de BCR SAFI, con el fin de maximizar y priorizar el uso de recursos de los fondos inmobiliarios administrados, ha atendido de manera responsable y coordinada mejoras a nivel de activos inmobiliarios que respondan necesidades específicas de nuestros inquilinos, ya sea por su giro de negocio, ampliación en la línea de producción e inclusive crecimiento propio de su operación”, confirmó Rosnnie Díaz. Las oportunidades y lo que viene El hecho de que las compras hayan sido considerablemente menores que en años anteriores no significa que no puedan existir oportunidades para hacer un buen negocio de cara al futuro. DICIEMBRE 2021 / 189

En Improsa mantenemos un cercano seguimiento al desempeño de los sectores relevantes en que invertimos. Trabajamos para encontrar activos e inquilinos que aporten valor al portafolio y que se comporten de manera resiliente frente a coyunturas adversas”. Jaime Ubilla GERENTE GENERAL IMPROSA SAFI

FO ND O S INMOBI LI ARI OS

La oferta de productos estuvo contraída o prácticamente pausada en el 2020, pero nunca hemos dejado de estar atentos a las oportunidades que se presentan en el mercado. Este 2021 se ha ido dinamizando poco a poco, no obstante, el mercado inmobiliario está atravesando cambios y es importante analizar con cautela estas tendencias. Este año hemos evaluado varios proyectos para posibles adquisiciones que por diversas razones no se lograron concretar”.

“Consideramos que las bajas tasas de interés actuales representan una oportunidad para adquirir propiedades y también vuelve a los fondos de inversión inmobiliarios una opción de inversión atractiva en comparación con otras alternativas, lo que podría incentivar nuevamente la demanda por el producto. Ciertos sectores de la economía han presentado un excelente dinamismo y es ahí donde hay oportunidades, tales como, la industria de manufactura avanzada relacionadas con ciencias de la vida, componentes tecnológicos, entre otros”, puntualizó Lidia Araya. Por lo pronto, si bien aún tibios, los efectos de la continua apertura económica se van notando. “Hemos comenzado a notar incrementos de los ingresos mensuales en los alquileres de los fondos y la ocupación, aunque aún son leves. Conforme se va regresando a la normalidad, avanza la vacunación y se quitan las restricciones, estamos viendo aumento en el comercio y en el consumo, por lo que los inquilinos están vendiendo más”, afirmó Chacón.

Resultados La mayoría de las SAFI’s se mantuvo sin cambios (o muy pequeños) durante los primeros diez meses del año en cuanto a la compra de inmuebles (cifras en millones de dólares).

Adquisición ALDESA BCR BN IMPROSA

GERENTE DE CARTERAS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO MERCADO DE VALORES

Adquisiciones 2021 9,8 18,7

INS

MULTIFONDOS

POPULAR

0,3

PRIVAL

19,7

VISTA

Lidia Araya

Como en todo análisis de situación, existen variables endógenas sobre las que las SAFIs han trabajo, aprovechando oportunidades y realizando mejoras, pero también las exógenas, que escapan al control que pueden tener y que son clave para mantener la tendencia positiva. “Mantener esta evolución dependerá en mayoritariamente en que las medidas sanitarias sigan siendo menos restrictivas, dado que esto permitiría una mayor visitación en los diferentes inmuebles dentro del sector donde nos desempeñamos, mejores resultados a nivel de las ventas de los inquilinos en general y por ende mayor dinamismo en los sectores económicos donde los fondos inmobiliarios tienen exposición”, señaló Rosnnie Díaz. Dentro de las variables endógenas, seguirá siendo importante el control estricto sobre los costos para maximizar la eficiencia y rentabilidad de los fondos. “Es clave seguir trabajando, no solo la gestión activa de nuestra cartera inmobiliaria, sino también la eficiencia operativa, dando un estrecho

Total Fuente: Sugeval DICIEMBRE 2021 / 190

FO NDO S INMO BILI A R I O S

Mejoras La inversión en mejoras a los inmuebles se mantuvo constante durante toda la pandemia (cifras en millones de dólares para el período marzo 2020 – octubre 2021).

ALDESA BCR BN

- 0,0 5,6 -

IMPROSA

13,2

INS

0,1

MULTIFONDOS

0,1

POPULAR

0,5

PRIVAL

0,5

VISTA Total

6,1 26,2

Fuente: Sugeval

seguimiento a los planes de mantenimiento de los bienes inmuebles, así como también a la ampliación de nuestra red de proveedores que nos brinden propuestas de servicio, no sólo que nos permitan gestionar los riesgos operativos de manera anticipada y oportuna, sino que al mejor costo posible, todo en beneficio de expandir la capacidad de distribución de dividendos de los fondos de inversión administrados”, comentó Ubilla de Improsa. Poniendo el ojo en 2022, las expectativas son de mejora, aunque moderada. “Para el 2022, con la recuperación paulatina tanto de la economía internacional como nacional luego del impacto de la pandemia causas por el Coronavirus COVID- 19, se esperan que los indicadores de mercado mejoren y que por consiguiente impacten de manera favorables la evolución de los valores de mercado de los inmuebles de los fondos inmobiliarios”, confirmó Armando Maroto, Gerente Sociedad Administradora de Fondos de Inversión INS SAFI.

La cautela no estará ausente en los tiempos que vienen en tanto no haya claridad sobre el fin de la pandemia ni el estado en que la economía se encuentre en ese momento, por lo que el foco podría estar puesto en diversificar y buscar oportunidades. “De cara al 2022, nuestros objetivos se centran en diversificar aún más nuestra cartera, con el objetivo claro y constante de poder seguir creciendo de manera sostenida. Sabiendo las repercusiones en el mediano plazo de las situaciones producto de la pandemia y que hoy por hoy no nos permite tener un panorama tan claro a nivel país de manera circunstancial, hemos vuelto nuestra mirada a nuestros procesos internos”, comentó López. Quien termina de dar el pincelazo sobre el año próximo es Víctor Chacón. “Alcanzar los niveles de renta prepandemia nos llevará el 2022 entero recuperar el nivel de renta, tal vez un poco más. Pero sí vemos una recuperación de la ocupación, a ritmo moderado. El golpe de la pandemia fue muy fuerte en toda la actividad económica”, puntualizó el directivo. DICIEMBRE 2021 / 191

Popular Fondos de Inversión no ha adquirido o realizado compras de inmuebles a la fecha; no obstante, el haber transformado o revitalizado nuestros inmuebles nos ha permitido reenfocar nuestras energías hacia un manejo más eficiente e integral de los activos inmobiliarios que poseemos, estas mejoras nos han permitido de cara al final del 2021 y el año 2022”. Pablo Sanabria López GESTOR PORTAFOLIO INMOBILIARIO POPULAR FONDOS DE INVERSIÓN

ARQUITECTURA & DISEÑO

Las experiencias vinculadas al área de trabajo son determinantes para construir confianza y, en consecuencia, colaboración

Espacios para la salud:

una industria que cuida las personas, hacia adentro y hacia afuera

Proyecto para GSK Ecuador dividió espacios en áreas públicas, semipúblicas y privadas, adecuando amenidades y recursos conforme cada necesidad. Por Contract Workplace para INversión INmobiliaria

a naturaleza de la investigación, al igual que todos los trabajos basados en el conocimiento, ha cambiado de manera radical en las últimas décadas. Esto abarca desde las herramientas que se utilizan para desarrollar las tareas hasta las formas y los lugares donde las personas se reúnen, intercambian ideas y colaboran. Las compañías relacionadas con la industria de la salud y las especialidades farmacéuticas han mantenido una configuración tradicional que funcionaba bien en la década del 60 –una pirámide jerárquica con silos funcionales–, pero que hoy es un modelo que atrasa medio siglo. No obstante, a medida que muchas organizaciones comienzan a afrontar

el desafío de operar de nuevas formas dentro de un clima social y económico en constante cambio, se vuelve cada vez más evidente que las personas son el recurso más importante de la empresa. El valor del compromiso personal, el sentido de pertenencia y el sentido de propósito de los colaboradores son irreemplazables. Y en este sentido, el entorno de trabajo emerge como una inestimable herramienta para promover experiencias laborales positivas y una cultura organizacional capaz de satisfacer las necesidades humanas más profundas: sentirnos valorados, respetados y empoderados por lo que somos y lo que hacemos. La experiencia de los colaboradores dentro del entorno laboral abarca una variedad de aspectos que van desde SETIEMBRE 2021 / 192

el día a día en la oficina, los servicios, la flexibilidad, los beneficios y el clima organizacional que ofrece la compañía, hasta algunos detalles de confort tan importantes para el bienestar como la temperatura y la calidad del aire interior, la ergonomía, el mobiliario, la estética, etc. Esto quiere decir que la experiencia está determinada por cada una de las interacciones que los empleados tienen con la organización, desde el primer hasta el último contacto. Para ello es preciso analizar los requerimientos exigidos por la fuerza laboral y actuar sobre los factores que dan forma a esa experiencia: las conexiones sociales productivas, el uso del espacio físico y las tecnologías que se utilizan para realizar las tareas. Sin embargo, la experiencia también se puede ver fuertemente influenciada por las decisiones de Management y la cultura organizacional. Por ejemplo, una cultura basada en el miedo o excesivamente vertical puede generar falta de confianza en los trabajadores y dificultades para colaborar de forma abierta entre colegas. De acuerdo con este enfoque, está

ARQUITECTURA & DISEÑO

claro que el espacio de trabajo tiene que garantizar a cada uno la posibilidad de elegir el mejor espacio para trabajar a partir de sus interacciones y sus necesidades personales: concentración, colaboración, aprendizaje y socialización. Ofrecer una variedad de opciones sobre cómo y dónde se puede trabajar brinda una mayor sensación de control, contribuye al empoderamiento y crea una experiencia positiva. También se deben considerar factores ambientales tales como la iluminación, la temperatura, el ruido, la ventilación, etc., a fin de mejorar el bienestar y la satisfacción de los empleados. Lo cierto es que el espacio de trabajo es un sistema complejo –físico, virtual y social– en el que todos los componentes están íntimamente entrelazados. SETIEMBRE 2021 / 193

ARQUITECTURA & DISEÑO

También se deben considerar factores ambientales tales como la iluminación, la temperatura, el ruido, la ventilación, etc., a fin de mejorar el bienestar y la satisfacción de los empleados.

Es por esto por lo que el diseño de la experiencia del usuario debe abordarse con un enfoque holístico que no solo debe satisfacer las demandas de funcionalidad, confort, salud y eficiencia, sino también dar soporte a las necesidades emocionales de las personas: privacidad, respeto por el espacio personal, riqueza perceptiva, variedad de estímulos, posibilidad de disfrutar de espacios de distensión, socialización y participación, flexibilidad, etc. Los espacios de trabajo que ofrecen una gran experiencia están diseñados con el foco puesto en las personas. La fuerza laboral es el activo más importante de una empresa. Sin un plantel comprometido y motivado no es posible innovar, competir, ser eficientes ni tener la flexibilidad necesaria para afrontar los desafíos de un futuro cada vez más impredecible.

Casos de estudio | GSK Ecuador

Uno de los ejemplos más transformadores de este nuevo paradigma es el de las nuevas oficinas en Quito de GlaxoSmithKline (GSK). Ubicada entre las diez compañías farmacéuticas más importantes del mundo, y una de las principales de Ecuador, la empresa centra su actividad en mejorar la calidad de vida de las personas a través de la investigación. Esta destacada farmacéutica, que cuenta con una gran presencia multinacional, ha desarrollado una estrategia propia para todos sus espacios de trabajo y cuenta con una guía de diseño que especifica el uso de los colores, las

dimensiones del mobiliario, los tipos de terminaciones, el diseño gráfico, las pautas de ergonomía, etc., para todas sus sedes. La propuesta de Contract Workplace, compañía dedicada al diseño y construcción de espacios de trabajo, para las nuevas oficinas corporativas de GSK en Quito consistió en elaborar un diseño conceptual con carácter propio que también cumpliera con los parámetros y requisitos establecidos por la empresa. La oficina, desarrollada sobre una planta de 518 m2 ubicada en el edificio Torre 6, uno de los más emblemáticos y modernos de la ciudad, se distribuyó en tres áreas diferentes: pública, semipública y privada. El área pública está constituida por la recepción, junto con las salas de reuniones de diferentes capacidades. Aquí, se optó por una paleta de tonalidades neutras con algunos acentos en madera a fin de otorgarles a los espacios un carácter más formal. En la zona semipública, el “corazón” de la oficina, se ubicaron los espacios de colaboración y los puestos operativos como parte de la transición hacia las áreas más privadas. La elección de una gama de colores vivos junto con las líneas curvas del mobiliario, le otorgan al ambiente un carácter alegre que contrasta con la formalidad de la zona pública. Los puestos de trabajo se ubicaron sobre el lateral aventanado de la planta SETIEMBRE 2021 / 194

a fin de aprovechar la luz natural. Y para romper la linealidad de los escritorios se propuso un contrapunto con el cielorraso suspendido formado por nubes con forma de corazón y ubicadas en diferentes direcciones. En la zona privada, el área del Coffee ofrece un ambiente con un carácter más hogareño e informal. En este espacio se trabajó con una paleta de tonos neutros que se complementa con varios matices de madera en el mobiliario y el cielorraso, junto con acentos de color en la gráfica. Destacan en todo el proyecto la búsqueda de los mejores estándares en la ergonomía y el confort. Esto se cumple no solo en la acústica de las salas de reuniones sino también en la elección del mobiliario, y abarca desde las sillas de las áreas operativas, de espera o de reuniones, hasta los escritorios, todos ellos de altura regulable para que se adapten a la forma de trabajar de cada usuario. En cuanto al diseño de la gráfica de la oficina, y aunque ya estaba preestablecida por GSK, se aceptó de buen grado la propuesta de crear una identidad más local utilizando nombres e iconos propios de distintos lugares de Ecuador en las salas de reuniones. El resultado final fue un ambiente único para los usuarios, funcional y acogedor, que cumplió con creces los estándares de GSK a nivel global, pero con su propia personalidad y encanto.

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