rEVISTA INVESTNEWS Edição 4 • novembro 2021
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS Entenda a diferença de se contar com uma assessoria
Primeiro passo:
O assessor de investimentos, que é quem encabeça uma assessoria, é responsável por, primeiramente, traçar o perfil do investidor. E isso é feito através de um questionário que permite um entendimento completo sobre quais são os tipos de investimentos que se adequam melhor aos planos do investidor, sendo ele, baseado em três segmentos: o investidor conservador, o investidor moderado e, por último, o investidor arrojado.
Sabemos que entender bem o mercado financeiro pode ser um desafio e tanto para alguns investidores. São diversos produtos, categorias, características e estratégias diferentes para cada tipo de investimento disponível no mercado. E, como já abordamos anteriormente, ainda existe a necessidade de identificar qual é o seu perfil de investidor a fim de conhecer os seus reais e mais adequados objetivos.
Segundo passo:
Traçado o perfil, o assessor monta e apresenta ao investidor uma carteira de investimentos, que é totalmente elaborada para o seu tipo de perfil e metas. E, a partir disso, o investidor passa a ter autonomia e consciência para escolher onde deve investir o seu dinheiro.
Terceiro passo:
Mas, o trabalho de um assessor de investimentos não para por aí. Ele também é responsável por entregar, ao investidor, detalhes de seus investimentos sempre que for solicitado. E isso é essencial para munir o investidor de informações relevantes, o que, por consequência, ajuda na tomada de decisões que serão sempre baseadas em dados determinantes, um bom diálogo e, principalmente, em confiança. Além disso, o assessor ajuda apresentando ferramentas e materiais para apoiá-lo na realização de tarefas relacionadas aos seus investimentos.
Por isso, às vezes, pode ser no mínimo complicado cuidar de todos esses aspectos quando se está no mercado de investimentos. E é aí onde uma assessoria de investimentos faz toda diferença na vida de quem quer investir bem.
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