Empresas Fintech en Colombia II. Sus retos y logros by Ediciones Book Tech

Javier Raventós

Sus retos y logros

Javier Raventós

CRÉDITOS AUTOR / Javier Ignacio Raventós Núñez COORDINACIÓN EDITORIAL / Javier Ignacio Raventós Núñez DISEÑO GRÁFICO INTEGRAL / Beatriz Osuna Patiño REDACCIÓN Y CORRECCIÓN ESTILO / Kevin Monzón, Nathaly Arias, Javier Raventós DIRECCIÓN PRODUCCIÓN / Germán Izquierdo Orejuela PRE PRENSA DIGITAL / One Services. IMPRESIÓN / Promograf S.A.S. EDITORES / José María Raventós – Javier Ignacio Raventós Núñez IMÁGENES DE STOCK / Freepik Páginas: 10, 16, 23 26, 29, 31, 34, 38, 127, 162, 166, 169, 170, 181, 189, 191, 192, 193, 194, 198, 200, 205, 207

ISBN / 978-958-56194-8-7 Reservados todos los derechos; prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación expresa del autor. Este libro se terminó de imprimir en Colombia en junio de 2021 Primera Edición

CONTENIDO 4

PRESENTACIÓN Andrés Albán, CEO Puntored

PRÓLOGO Javier Raventós, Director Académico e Innovación JMR Comunicaciones

CROWDFUNDING INMOBILIARIO ENTREVISTA A: GERMÁN JARAMILLO, FOUNDER & CEO DE INVERTI

HACIA UNAS FINANZAS MÁS INTEGRADAS (SEAMLESS FINANCE, “FINLESS”) Juan Esteban Saldarriaga, Emprendedor Fintech, Cofundador de Colombia Fintech, CEO JuanchoTePresta

CONSENSO, CONFIANZA Y CONSERVACIÓN: LA SINGULARIDAD DE BITCOIN Alejandro Beltrán, Cofounder y Country Manager Buda.com

¿CRISIS U OPORTUNIDADES? Hernando Rubio, CEO MOVII

COLOMBIA ¿UNA SOCIEDAD SIN EFECTIVO? Enrique Candanoza, Gerente General Evertec Colombia

FINTECH EN LA ETAPA POSPANDEMIA Erick Rincón Cárdenas, Presidente Colombia Fintech

CIFRAS FINTECH EN COLOMBIA Colombia Fintech, CVN

DECRETO 1692 DE 2020: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO DE BAJO VALOR UNIDAD DE REGULACIÓN FINANCIERA Felipe Lega, URF

REDEFINIENDO Y POTENCIANDO UNA INDUSTRIA: LAS FINTECH LLEGARON PARA QUEDARSE Camila Salamanca, Directora Ejecutiva ENDEAVOR

FINTECH COMO SERVICIO: UNA NUEVA RUTA PARA POTENCIAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL Andrés Albán, CEO Puntored

LAS FINTECHS ESTÁN PARA QUEDARSE Nuno Lopes Alves, Vicepresidente Senior de Visa Región Andina

FINSOCIAL

ECOLLECT

PAYVÁLIDA

SUPER PAGOS

KUENTA

VAKI

EL FACTORING COMO HERRAMIENTA FINANCIERA PARA LAS PYMES EN TIEMPOS DE CRISIS Alexandra Mendoza De Castro, CEO/Founder – Liquitech Capital Con Sentido SAS – Fintech de Factoring MUJERES LÍDERES: LA CLAVE DEL CRECIMIENTO FINTECH EN LATAM Andrea Giraldo, Vice Presidente de Corporate Affairs & People en Avista INCLUSIÓN FINANCIERA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD Juan Pablo García, Subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación FINTECH E INSURTECH: EXPLORANDO NUEVOS HORIZONTES Santiago Botero Jaramillo, CEO de Finsocial

106 LIQUITECH 114 INVERTI 122 SOPHOS, 130 EXPERIAN 138 LYRA 146 TYBA

INCLUSIÓN FINANCIERA Y OPORTUNIDADES DE LAS EMPRESAS FINTECH

154 JUANCHO TE PRESTA

Freddy Castro, Director de Banca de las Oportunidades (@freddykastro)

170 ENDEAVOR

LOS DESAFÍOS DE LA REVOLUCIÓN PROPTECH Andrés Leal, Emprendedor Proptech, CEO Triarii, Fundador y Ex Director Ejecutivo de Colombia Proptech

162 PAYU 178 COINK 186 D´UNA 194 SU RED 203 ECOSISTEMA DE AFILIADOS 208 AGRADECIMIENTOS CONTENIDO |

PRESENTACIÓN ANDRÉS ALBÁN

En los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial de empresas Fintech en América Latina, siendo Colombia uno de los países que ha liderado esta tendencia. La apertura de esta industria se debe en gran medida a los avances regulatorios en los países que han dado al ecosistema emprendedor incentivos para una mayor competencia, reflejada en la creciente inversión extranjera y el surgimiento de nuevas compañías en cada categoría del sector. Esto se ve reflejado en la segunda edición de Empresas Fintech en Colombia. Sus retos y logros, donde Javier Raventós hace un recuento de las diversas empresas en las diferentes categorías de las verticales Fintech, abarcando: Insurtech, crédito digital, pagos digitales, entre otros, y hace un análisis de temas de open banking, el futuro de las alianzas Fintech y la tokenización de monedas gracias al block chain en artículos con la participación de expertos de las diferentes áreas. Adicionalmente, incluye perspectivas de influyentes organizaciones como Endeavor, en la cual relata cómo la

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CEO PUNTORED

industria Fintech ha tomado fuerza en esta importante red de emprendimiento y destaca la labor de los fundadores de las empresas más representativas del sector. Sumado a lo anterior, las soluciones Fintech han probado ser promotores importantes para lograr la inclusión financiera de personas naturales, empresas, trabajadores independientes y emprendimientos de diferentes características, en donde se genera alternativas de servicios financieros que coexisten en un ecosistema de libre competencia mediante la cooperación. Además, es de resaltar la oportunidad de formalización que tienen los comerciantes y el acceso a servicios financieros en poblaciones rurales y de difícil acceso a través de estas novedosas soluciones. Desde Colombia Fintech, a través de su informe sectorial “Fintank”, se calcula que a 2020 en Colombia existen 322 compañías clasificadas en 9 verticales o segmentos, entre los cuales crédito digital y pagos digitales cuentan con la

mayoría de jugadores en el mercado, sumando aproximadamente 50% de la representación. Así mismo, este sector, que genera más de 9000 empleos, tuvo un crecimiento general de 36% en el número de empresas constituidas entre los años 2017 y 2020. Igualmente, para el año pasado resaltó la identificación de numerosas iniciativas de emprendimiento como respuesta a la necesidad de crear modelos de negocios basados en tecnología debido a la pandemia por Covid – 19. En nuestro caso, Colombia en el 2020 implementó más de 10 modificaciones regulatorias abriendo más espacios a la innovación del ecosistema fintech. Entre estos hitos regulatorios es de destacar el Decreto 1692 del 18 de diciembre de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional definió las normas aplicables a los sistemas de pago electrónicos, con el fin de aumentar el porcentaje de adultos que realizan compran en línea o pagos. Igualmente, las mejoras del Decreto que definió nuevos lineamientos para desarrollar crowdfounding, en la cual se ampliaron los mon-

tos máximos de financiación a cerca de $50.000 millones o la reglamentación del sandbox financiero para ensayar desarrollos tecnológicos de manera formal a través de una licencia temporal otorgada por la Superfinanciera. Por su parte el sector bancario ha consolidado apuestas de innovación y digitalización de canales y productos mejorando la oferta y experiencia de sus clientes al usar sus canales. En este sentido, debido a la coyuntura generada en la pandemia por covid 19, las billeteras digitales y monederos crecieron exponencialmente, consolidándose como el lugar alternativo para el ahorro de millones de colombianos que tienen acceso a las soluciones. Esperamos disfruten este volumen y tengan una aproximación a las principales compañías y tendencias de la industria Fintech en Colombia, acompañada de los modelos de negocio de un grupo representativo de emprendimientos colombianos que unen esfuerzos para lograr la inclusión financiera del país.

ANDRÉS ALBÁN |

PRÓLOGO

JAVIER RAVENTÓS

DIRECTOR ACADÉMICO E INNOVACIÓN JMR COMUNICACIONES

El ecosistema Fintech, podemos decir que tiene varias verticales: crédito digital, pagos digitales, finanzas empresariales, PFM& Wealthtech, Regtech, Crypto & Blockchain, Insurtech, Crowdfunding y Neobancos. En Colombia nuestro ecosistema cada día cuenta con más empresas que pertenecen a alguna de esas verticales, generando empleo, ayudando a los empresarios, al gobierno y a las personas, a través de sus servicios, productos y tecnologías. En este segundo número de Empresas Fintech en Colombia. Sus retos y logros; encontraremos fascinantes artículos, escritos por profesionales de gran trayectoria, tanto en el sector privado, cómo en el público. Cada uno desde su perspectiva nos comparten información muy valiosa, puntos de vista muy interesantes y análisis de la situación actual en nuestro país. Entre estos grandes profesionales se encuentran: Santiago Botero, Erick Rincón, Germán Jaramillo, Andrés Albán, Hernando Rubio, Juan Estaban Saldarriaga, Alexandra Mendoza, Freddy Castro, Andrea Giraldo, Enrique Candanoza, Juan Pablo García, Felipe Lega, Alejandro Beltrán, Camila Salamanca y Nuno Lopes Alves. El ecosistema Fintech en Colombia, aún en momentos tan difíciles cómo el actual, vemos unas

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cifras muy interesantes y una tendencia al alza en la creación de nuevos emprendimientos y fortalecimiento de los ya presentes. Vemos cómo grandes fondos de inversión están apostando por el talento, trabajo, dedicación, esfuerzo y desarrollos tecnológicos de las distintas empresas del ecosistema en nuestro país; considerado el tercero en la región. Cifras que veremos reflejadas en la obra. También conoceremos el valioso trabajo que vienen desarrollando distintas empresas, en distintas verticales del ecosistema, su pasión, su esfuerzo, su dedicación, su visión. Finsocial, que no para de sorprenderme, conoceremos sus distintas empresas alrededor de ella, que comienzan a triunfar bajo un mismo ecosistema de innovación y los valiosos aportes sociales que vienen desarrollando a través de su fundación. ecollect que con su tecnología está solucionado eficazmente la identificación correcta de los distintos medios de pago de las empresas a través de su plataforma. Payválida, una de las primeras pasarelas de pago en implementar el pago en efectivo, lo que ha permitido una mayor inclusión financiera a la población. Superpagos, con más de 100 millones de transacciones/año y más de 20 millones de usuarios utilizando su ecosistema transaccional

ayudando a la inclusión financiera digitalizada. Kuenta, con una metodología que no solo dinamiza el sistema de crédito, sino que fortalece la legalidad y la prevención de fraudes, integrando cada eslabón en la cadena de crédito. Vaki, democratizando la financiación en América Latina. Liquitech, con su plataforma de factoring, que trabaja y ayuda con sentido social, se ha convertido de gran ayuda para las empresas en este momento de pandemia para tener liquidez. inverti, la primera crowdfunding inmobiliaria, que se convertirá en poco tiempo en un gran referente para invertir en el sector inmobiliario. Sophos, ayudando a la transformación tecnológica, con servicios de talla mundial, con un modelo “software as a service”; Juanchotepresta. com, con sus soluciones de crédito ágiles y en línea para las personas que lo necesitan. Experian, que con su valiosa data y herramientas de análisis inteligente, brinda mayor confianza al momento de desarrollar los modelos de riesgo para la aprobación de créditos y gestión de clientes a las Fintech. Lyra, con su plataforma de pagos, innovando constantemente, pioneros y creadores de la funcionalidad de pagos por Whatsapp, certificada con 3D Secure. Tyba, una aplicación móvil creada para ayudar a ahorrar e invertir desde montos muy bajos, al alcance de todos; la app funciona como un asesor digital de inversiones. Juancho te presta, con solucio-

nes ágiles para ayudar a las personas a crecer y cumplir sueños mediante créditos responsables. Pay U, proveedor líder de pagos en línea, vendió cerca de 5.500 millones de dólares en 2020, de gran ayuda para los comerciantes de todos los tamaños; es además un inversor en el ecosistema Fintech. Endeavor, quien apoya a numerosas Fintech en Colombia, a través de sus servicios de conexiones, asesorías, participación en eventos, búsqueda de capital, programas de educación, acceso a talento de clase mundial, entre otros. Coink, promoviendo la inclusión financiera con propósito y de forma divertida y ahora hace parte en el piloto de la Superintendencia Financiera de Colombia en el proyecto de criptoactivos. D´Una, una combinación entre insurtech y lending, dónde a través de su plataforma y puntos de venta podemos adquirir el SOAT. Sured, una de las redes más grande en el país, con más de 12 mil puntos directos, generando más de 39 mil puestos de trabajo, prestando servicio de giros, recaudos, pagos, corresponsalía bancaria, créditos y educación. Espero disfruten esta obra, lo mismo que yo he disfrutado realizándola, aprendiendo de todos estos cracks.

JAVIER RAVENTÓS |

HACIA UNAS FINANZAS MÁS INTEGRADAS (SEAMLESS FINANCE, “FINLESS”)

JUAN ESTEBAN SALDARRIAGA EMPRENDEDOR FINTECH, COFUNDADOR DE COLOMBIA FINTECH, CEO JUANCHOTEPRESTA

El 2020 será uno de los años mas difíciles que recordaremos todos, pero también será un año de miles de aprendizajes y grandes cuestionamientos tanto en el plano empresarial como personal. Cómo dijo alguien: “aprendimos en el 2020, aplicaremos lo aprendido en el 2021!” Esperemos que la humanidad entienda que sino cuidamos el planeta, no podemos esperar que el planeta nos cuide a nosotros.

reportadas por el Financial Times, un porcentaje importante son empresas fintech1.

En las finanzas como en el resto de las industrias, el covid ha traído consigo muchos retos que tanto bancos como fintechs trataremos de capitalizar hacia delante: menor uso de efectivo, pagos sin contacto, activos alternativos buscando rentabilidad incluidas las criptomonedas (donde Bitcoin logró record histórico la 1ra semana de enero 2021), incremento del ecommerce y el uso de redes sociales como “supermercados financieros”. Dentro de las 100 empresas con mas crecimiento

En medio de esta fiebre digital, está surgiendo un nuevo modelo de negocio y se están vinculando nuevos participantes. Los bancos, los sitios de comercio electrónico, las fintechs, las redes sociales, las aplicaciones de taxi y las empresas de telecomunicaciones están compitiendo por

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El virus nos ha trasportado al futuro, cosas que iban a pasar en 5 o 10 años, se aceleraron de manera exponencial: el teletrabajo, las video conferencias y las compras digitales. Muchos llaman este proceso de digitalización acelerada como “tech-celeración”2.

1 Prospering in the pandemic: 2020’s top 100 companies, The final ranking of corporate winners in a devastating year. Financial Times. 2 The Economist | After the tech-celeration

convertirse en “plataformas”: mercados a través de los cuales los usuarios pueden comprar una gama de productos financieros propios o de terceros3 . Las finanzas integradas extienden la banca y los pagos más allá de los muros de las instituciones financieras. Las personas quieren realizar operaciones bancarias con las marcas que aman y algunas de las marcas más importantes del mundo, como Amazon, Apple y Uber, comprenden que agregar servicios financieros les ayuda a profundizar las relaciones con sus clientes. Nuestras empresas fintech actuales, normalmente de un solo producto, buscan quitarles participación a los operadores tradicionales. A menudo, desarrollamos nuestra propia tecnología apoyada sobre infraestructura proporcionada por el sistema financiero regulado o nuestros socios de negocio tradicionales. Esta versión Fintech 1.0 tiene importantes desafíos para llevar productos al mercado, particularmente con la necesidad de construir capas tecnológicas y cumplimiento normativo. Por el contrario, se vienen desarrollando “nuevas plataformas” que permiten a las empresas integrarse en un ecosistema de servicios. Estas Fintech 2.0 argumentan que conectarse a sus redes puede ser más barato y eficiente para las fintech y las marcas tradicionales que buscan implementar ofertas integradas de servicios financieros. ¡El futuro de las finanzas integradas se trata de habilitar plataformas en lugar de ofertas de un solo producto! A medida que empresas tradicionales y retailers desarrollan ofertas financieras, todos se vuelven competencia para los bancos. Las marcas con un posicionamiento significativo tienen oportunidades de desarrollar sus bases de clientes agregando servicios financieros integrados. Como resultado, los bancos se enfrentan a la competencia no sólo de las fintech, sino también de los grandes actores tecnológicos como Google, Amazon, Shopify y marcas no financieras.

las fintechs, los bancos y las marcas no financieras recurrirán a soluciones integradas para buscar categorías de nicho y grupos de clientes especializados. Integrar productos financieros a temas médicos y de seguros, son algunos de los ejemplos de industrias que vienen acelerando el “finless”. En el ámbito de los pagos de empresa a empresa, las soluciones integradas están agregando valor para las pequeñas empresas a través de herramientas como el eFactoring, acceso al salario devengado (anticipos en línea), las tarjetas virtuales y la gestión automatizada de gastos, son otros ejemplos de “embedded finance”.

Las finanzas integradas se están desarrollando por tanto en etapas 4: Distribución como servicio: La primera etapa se centra en la distribución de servicios financieros a través de plataformas ya existentes. El mejor ejemplo es Asia, donde el problema central sigue siendo la distribución y la educación. Como tal, estas empresas tienden a enfocarse en construir un ecosistema de servicios que apuntan a incorporarse profundamente a lo largo de la cadena de valor dentro de su vertical específica (muchas en transporte y domicilios o ecommerce). Las empresas de este espacio son las mencionadas Shopify, Udaan, Grab, etc. Conectividad como servicio: La segunda etapa se centra en la conectividad entre empresas fintech y no fintech. Es un reconocimiento de la realidad de que los servicios financieros son increíblemente difíciles de administrar bien. Los catalizadores para esto son dos: los reguladores que insisten en que los productos y servicios permanezcan bajo el control de los bancos y los mismos bancos buscando participar en la vanguardia de la tecnología financiera. Al centrarse en la conectividad, estas empresas agilizan la proliferación de servicios financieros. Las empresas en este espacio incluyen Flexmoney, Plaid, Instacred, etc.

En lugar de perseguir audiencias generales,

Infraestructura como servicio: La tercera etapa se centra en la integración nativa de procesos financieros a través de una plataforma existente. A medida que los ecosistemas de la plataforma

3 https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/10/08/ how-the-digital-surge-will-reshape-finance

4 https://medium.com/swlh/an-introduction-to-embedded-finance-a4d64302757d

JUAN ESTEBAN SALDARRIAGA |

se hacen más grandes con el aumento de los flujos de pagos / transacciones en la plataforma, la dependencia de los procesos financieros externos (procesamiento de pagos, KYC, etc.) se vuelve más notoria. Las empresas en este espacio se centran en permitir que los jugadores del ecosistema existentes (por ejemplo, Shopify) ofrezcan su propia infraestructura financiera de marca blanca. Al centrarse en la infraestructura como servicio, están habilitando ecosistemas financieros propietarios más fuertes. Los proveedores de esta “infraestructura como servicios financieros” permiten que las empresas de tecnología activen y escalen de manera más eficiente las capacidades de los servicios financieros utilizando menos recursos internos. Estos proveedores están revolucionando la economía unitaria para el lanzamiento de servicios bancarios y de pago. Las decenas de nuevas empresas que actualmente ocupan este sector suelen presentarse como proveedores de ‘pagos como servicio’ o ‘banca como servicio’.

finanzas si están integradas correctamente; simplemente se convierte en parte del producto. Los ganadores de esta revolución Fintech 2.0 serán aquellas empresas con la capacidad de fusionar y explotar datos almacenados durante mucho tiempo en diferentes servicios financieros. Armadas con una imagen completa del comportamiento de sus usuarios, estas empresas esperan usar algoritmos que arrojen sugerencias sobre, por ejemplo, el mejor producto de ahorro, el plazo correcto de tu crédito o el mejor seguro para tus vacaciones. Eso hará que estas plataformas sean aún más pegajosas y les permitirá, a su vez, recomendar aún más productos. Las finanzas siempre han sido una infraestructura “sistémicamente crítica” para los negocios y el comercio. El futuro de los servicios financieros se verá profundamente afectado por el surgimiento de las finanzas integradas: finanzas que prometen ser más íntimas, más interconectadas y personalizables6.

Esto nos lleva a una de las mejores definiciones de finanzas integradas: Son soluciones financieras que aparecen justo cuando el cliente las necesita5. Las finanzas integradas no están diseñadas para ser finanzas en absoluto. Cuando creamos una experiencia de usuario que aborda los puntos débiles (pain points), cualquiera que sean, y da la casualidad de incorporamos un elemento financiero, eso es finanzas integradas. El usuario final no debería notar realmente las

La evolución de cada una de estas etapas, y las interacciones entre ellas, revelarán aún más sinergias entre los servicios financieros y prácticamente cualquier otra industria. Nos encontramos en un punto de inflexión clave en el que surgirán y florecerán modelos de negocio fundamentalmente nuevos. Estos nuevos modelos desbloquearán y crearán un valor enorme para nuestra sociedad en general y para los accionistas en particular.

5 https://11fs.com/article/what-is-embedded-finance

6 https://tearsheet.co/wp-content/uploads/2019/11/Anthemis-Embedded-Finance-White-Paper-November-2019.pdf

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¿CRISIS

U OPORTUNIDADES? HERNANDO RUBIO

Nunca imaginamos que nuestra generación tendría que vivir y manejar una crisis como la del Covid. Ésta ha sido despiadada, especialmente con las personas mas vulnerables, y nos ha atrasado varios años en temas tan importantes como la carrera contra la desigualdad y la pobreza. Desafortunadamente, son las personas de menores recursos las que les ha tocado más difícil (como de costumbre). Muchos emprendedores y amigos me preguntan a diario cómo me ha ido durante la crisis: yo les respondo que, como buen emprendedor, he vivido en crisis desde que decidí que esta sería mi forma de vivir; que para los que estamos en la tarea de entender problemas que afectan a millones y como resolver estos a través de la tecnología, la crisis es nuestra forma “habitual”

CEO MOVII

de vivir y nos hemos acostumbrado no solo a manejarla con una sonrisa y con los ojos de la fe, sino también a encontrarle el lado positivo a todo. Esta crisis, que ha sido tan fuerte, es una oportunidad. Por eso pienso que sería un error monumental no aprovecharla, pues así como ha traído muchos momentos difíciles, también es cierto que ha traído cosas positivas, como el cambio en la adopción digital que se aceleró dramáticamente: lo que se suponía iba a pasar en 5 años pasó en solo 3 meses. Millones de personas que se resistían a usar productos financieros digitales para hacer su vida más fácil y seguían aferradas a su buen amigo, el efectivo; se vieron forzadas por la cuarentena

HERNANDO RUBIO |

en la forma como los clientes quieren ser hoy tratados, tuvimos un crecimiento exponencial. Las billeteras tuvieron su agosto en el 2020, todas crecieron pues era lo que la gente estaba necesitando. Según Banca de Oportunidades, durante el 2020 en el país se abrieron 1.600.000 cuentas a personas que nunca antes habían tenido una, que resulta en 14.533.000 clientes únicos en el sistema. También se incrementaron las transacciones en forma muy relevante y esto sirvió para que millones de personas que no habían abierto una cuenta lo hicieran y para que millones que la habían abierto pero no la usaban, la usaran por primera vez.

a pagar sus facturas desde un celular, a recargar sus teléfonos desde casa, a enviar dinero sin tener que desplazarse y lo más importante, a comprar en línea. El ejemplo que más me gusta dar es el de mi mamá, quien goza de su pensión que cada mes le consignan en su cuenta y que a pesar de mi insistencia pidiéndole que bajara MOVii e hiciera sus pagos sin salir de casa, siempre me respondía que para ella era un plan ir una vez al mes a retirar todo el dinero a la sucursal bancaria y “hacer sus vueltas” de pagos. Verle la cara el día en que pagó sus facturas desde casa, que pudo pagarle a su empleada transfiriendo desde su celular y que pidió domicilios y pago en línea, me recordó el día en que hace un par de años le enseñe a mandar mensajes por whatsapp y ella decía que no lo usaría; hoy cada mañana me llena de mensajes, cadenas y videos que llenan la memoria de mi celular, pero vaya y dígale que no lo haga. Debido al covid, el uso de productos digitales en el sector financiero aumentó exponencialmente: Pasamos de un uso del 66% a finales del 2019, al 71,6% en junio 2020. Es decir, 25,8 millones de personas estaban utilizando servicios financieros digitales para el segundo semestre de 2020 y se espera que para este año el crecimiento sea mayor. Quienes estábamos listos con un producto 100% digital, con buena usabilidad, centrado

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Para el Gobierno todo esto ha sido muy útil, pues en medio de un desempleo que creció descontroladamente (especialmente en el sector informal) fue una necesidad inmediata crear un programa de ayudas a la población más vulnerable para mitigar de alguna manera el golpe que nos haría retroceder años en los indicadores de pobreza. Fue así como surgió el programa de Ingreso Solidario, que en pocas semanas logró llegar a casi 3 millones de personas, muchas de ellas sin acceso a servicios financieros, para que tuvieran una renta básica que les permitiera vivir. Con este programa se logra no solo entregar el dinero sino también aumentar la cobertura de servicios financieros del país a través de productos digitales, fáciles de usar y que estimulan el uso, no el retiro de dinero en efectivo como había sido la costumbre hasta ahora. Las billeteras hasta ahora comienzan su camino, en los próximos 5 años avanzaremos más de lo que se avanzó en los últimos 50 en inclusión financiera a través de crear productos que entiendan la necesidad de la verdadera Colombia, la del estrato 1, 2 y 3; que son el 80% de la población. Solo obsesionandose con entender sus necesidades, sus dolores y cómo la tecnología y un nuevo modelo de negocio incluyente y sostenible puede hacerles la vida más fácil a millones que la tienen difícil, tendremos un país menos desigual y justo, un país en el que cualquier persona o comercio pueda pagar o ser pagado digitalmente. Este es un sueño que podemos cumplir si todos empujamos hacia la misma dirección.

FINTECH EN LA ETAPA POSPANDEMIA

ERICK RINCÓN CÁRDENAS

PRESIDENTE COLOMBIA FINTECH

El año 2020 fue atípico para la humanidad, el COVID-19 trajo consigo una serie de cambios notables en las organizaciones que dejó en evidencia la deficiencia en el desarrollo de los procesos de transformación digital en el sector empresarial. Este fue un año en el que el panorama cambió drásticamente, obligando a las organizaciones a redefinir e implementar estrategias a corto plazo con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones en un entorno con proyecciones aún inciertas por los avances de la pandemía. Sin embargo, en este proceso de adaptación, muchas pequeñas y grandes empresas han logrado llevar sus operaciones de manera efi-

ciente y creativa, descubriendo nuevos canales de información y desarrollos digitales que facilitan al consumidor la adquisición de productos y servicios desde la seguridad de su hogar. La accesibilidad y el fácil manejo de las nuevas tecnologías, son y serán uno de los factores determinantes en la reactivación de la economía. Es inevitable no plantear un escenario de incertidumbre respecto a la etapa pospandemia, especialmente cuando hablamos de la recuperación financiera de la sociedad, sus efectos y secuelas. Sin embargo, la digitalización de la industria financiera ha desarrollado a su vez alternativas de expansión y adaptabilidad frente a la nueva

ERIK RINCÓN |

realidad que, tanto empresarios como personas naturales, han tenido que vivir. La inquietud que se ha generado a nivel mundial sobre el futuro, y el proceso de adaptación que implica esta nueva etapa, ha dado pie a que el sector Fintech desempeñe un papel importante en la restauración económica y en los procesos de transformación digital, brindando soluciones efectivas para el replanteamiento y la reestructuración del modelo financiero, basado en soluciones asertivas con enfoques más flexibles, dinámicos y eficientes. En el contexto pospandemia, es menester ofrecer productos y servicios de fácil acceso acordes a la realidad que se avecina, para así lograr garantizar el progreso en el desarrollo económico. En ese entorno, el financiamiento alternativo vía crédito digital, financiamiento colaborativo – crowdfunding, y la negociación electrónica de facturas – factoring- resultan indispensables para brindar liquidez a amplios segmentos de nuestra sociedad. Uno de los aprendizajes producto de esta pandemia ha sido entender la importancia de la simplicidad, es por esto que se pretende mejorar las prácticas y reducir los procesos burocráticos. Siempre existirá la necesidad de realizar operaciones financieras durante y después de la pandemia, lo cual genera una alta demanda en los servicios tecnológicos y nos ha hecho depender cada vez más de la digitalización. Ante este desafío, Fintech tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la población y diversificar las soluciones, a fin de dar respuestas ingeniosas, activas y prácticas, dirigidas a optimizar el uso de servicios financieros, disminuir el uso de efectivo y la simplificación de las operaciones de carácter financiero. Esto ha requeridode una capacidad de cambio y receptividad ante las nuevas modalidades de acceso financiero, para lograr adaptarse a las fluctuantes condiciones comerciales que puedan surgir de cualquier evento sobrevenido. La pandemia del COVID-19 demostró la fragilidad del sistema ante crisis imprevisibles, y en consecuencia, se propone dar paso a una innovación tecnológica como instrumento para lograr la re-

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cuperación económica del país, lo que exige un cambio obligatorio en las formas tradicionales de operar. Por otro lado, es importante brindar apoyo a las mipymes, las cuales representan un gran porcentaje de las empresas en Colombia, como también a las personas naturales, especialmente aquellas que han tenido grandes dificultades respecto a la inclusión financiera por muchos años. La protección de empresarios y personas vulnerables frente a los impactos originados por la contingencia sanitaria, busca que estas personas tengan la posibilidad de acceder a soluciones prácticas al momento de emprender negocios de forma digital. Está surgiendo un cambio inevitable en el comportamiento financiero de las personas, lo cual representa una oportunidad para el desarrollo de las actividades que impliquen experiencias virtuales y la integración masiva de personas al sistema financiero a través de soluciones digitales. El mundo pospandemia no será el mismo, y el uso de la tecnología estará inmerso en las transformaciones producto de esto. Se requerirá contar con capacidades de innovación para crear sistemas financieros a base de tecnología lo que traerá como resultado un momento importante para la transición en la tecnología financiera. Fintech, comprometido a redefinir el futuro basándose en el contexto actual, seguirá teniendo como propósito la inclusión financiera, en especial a aquellas personas que no cuentan con acceso a servicios financieros tradicionales. Es compromiso de todos redireccionar el cambio hacia soluciones positivas, para así restaurar la estabilidad económica que se ha visto vulnerada en estos tiempos.

DECRETO 1692 DE 2020: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO DE BAJO VALOR UNIDAD DE REGULACIÓN FINANCIERA FELIPE LEGA

La inclusión financiera es una herramienta poderosa para el desarrollo económico al permitir que las personas mejoren sus capacidades de ahorro, de gestión de riesgos y de inversión1. En este frente Colombia ha avanzado de manera muy importante desde 2006, con la definición de una política pública que ha permitido ampliar la presencia del sistema financiero en todo el territorio y elevar el acceso a estos servicios. Hoy, más del 83% de la población tienen un producto financiero, un incremento de aproximadamente 30 puntos porcentuales en el indicador durante la última década. Este progreso se puede acelerar mediante la digitalización de los pagos, pues éstos aportan información valiosa para el análisis de riesgo crediticio, especialmente de quienes carecen garantías tradicionales. Los pagos digitales 1 CGAP (2015) Achieving the Sustainable Development Goals the Role of Financial Inclusion.

URF

promueven, además, la formalización y son más seguros y eficientes que el efectivo2. Colombia tiene una gran oportunidad para avanzar en este frente. Solo el 20%3 de las tiendas aceptan pagos electrónicos y el 10% 4 de las transacciones en la economía se realizan a través de estos medios. Y aunque existen más de 81 mil tarjetas débito por cada 100.000 adultos5, el 80% de las transacciones corresponde a retiros en efectivo6. 2 En Kenia, por ejemplo, habilitar pagos digitales para los hogares no incluidos financieramente generó un aumento de 8% en sus ingresos y un aumento de 2% en el PIB entre 2008 y 2012. Ver: World Bank, Better Than Cash Alliance y Bill & Melinda Gates Foundation (2014) The opportunities of digitizing payments. G20 Global Partnership for Financial Inclusion. 3 La República (2018) “Los pagos electrónicos llegan a 80.000 de las 450.000 tiendas de barrio”. 4 BTCA (2015) Country Diagnostic: Colombia. 5 Banca de las Oportunidades (2017) Reporte de Inclusión Financiera. 6 URF (2018) Estudio sobre los sistemas de pago de bajo valor y su regulación.

FELIPE LEGA |

Con el propósito de revertir esta situación, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1692 de 2020 mediante el cual se moderniza la regulación del sistema de pagos de bajo valor. Con esta reforma Colombia se suma a la lista de países que, como Brasil y México, han transformado sus infraestructuras de pagos recientemente y consolida esfuerzos para generar un marco regulatorio propicio para la inclusión financiera7.

PILARES DE LA REFORMA AL SISTEMA DE PAGOS La industria de pagos en Colombia ostenta alta concentración de jugadores y rezagos frente a las tecnologías y prácticas internacionales8. A partir de este diagnóstico, el Gobierno Nacional priorizó la actualización regulatoria del sector para lograr un funcionamiento más eficiente del mercado transaccional. 7 URF (2019) Estudio sobre los sistemas de pago de bajo valor y su regulación. 8 URF (2020) Actualización normativa de los sistemas de pago de bajo valor – Memoria del decreto 1692 de 2020.

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Con el apoyo técnico de entidades multilaterales y luego de una amplia participación de la industria a través de mesas de trabajo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1692 de 2020 que sienta las bases para una nueva infraestructura digital. De un lado, la reforma amplía los principios de seguridad y estabilidad que rigen el funcionamiento del sistema con la necesidad de que igualmente se vele por el acceso, la eficiencia e innovación. En esa misma línea, adiciona en los objetivos de vigilancia, el de velar porque los administradores de los sistemas dispongan de buenos estándares de gobierno corporativo además de administrar los riesgos de su actividad. En desarrollo de lo anterior, fija en cabeza de los participantes un deber de abstenerse de restringir arbitrariamente la entrada de nuevos jugadores y garantizar un tratamiento igualitario a los diferentes participantes. A su vez, el decreto ajusta y amplía el glosario correspondiente a la industria con el fin de precisar las actividades, actores y roles. En esa

línea, frente a los administradores de los sistemas, y con el fin de evitar conflictos de interés, la regulación determina que cuando adelanten las labores de compensación y liquidación de los pagos, estas entidades no podrán realizar otras actividades del sistema. En general, el decreto fortalece el esquema de gobierno corporativo de estas entidades, desde la composición y funcionamiento de sus juntas directivas, así como la fijación de nuevos deberes para evitar prácticas de ventas atadas o de exclusividad en la prestación de servicios conexos a la composición y liquidación. Igualmente, la obligación de mejorar sus prácticas de relevación de información de tarifas y costos para tener una mayor transparencia en el mercado. Por último, el decreto amplía la actividad de adquirencia para que pueda ser ejercida no solo por establecimiento de crédito sino también por SEDPEs y entidades no financieras. Con este ajuste se espera promover la llegada de nuevos actores, con modelos de operación enfocados en facilitar que pequeños comercios y emprendedores realicen sus ventas de forma digital. Estos adquirentes no financieros deberán registrarse ante la Superintendencia Financiera, cumplir con requisitos prudenciales que aseguren su adecuado funcionamiento y mantener los recursos en una entidad financiera.

RETOS FUTUROS El decreto 1692 de 2020 es una reforma importante del sistema de pagos que busca potenciar el mercado transaccional como canal de la formalización e inclusión financiera. Genera además las bases de una nueva infraestructura transaccional sobre la cual se podrán ir desarrollando nuevos modelos de prestación de servicios financieros y favorecer la digitalización de la economía.

las discusiones que emergen del mayor acceso y provecho de la información, como la del open banking. Bajo ese modelo, el consumidor gana control y autonomía sobre sus datos y tiene a su disposición nuevas formas para compartir su información con otras entidades financieras y terceros. Recientemente la Unidad de Regulación Financiera publicó un estudio a comentarios de la industria en el cual propone adoptar el estándar de arquitectura abierta en Colombia, siguiendo un modelo voluntario pero orientado bajo lineamientos específicos que aseguren su correcto desarrollo. A lo largo del año 2021 se realizará la construcción de dicho marco regulatorio, incentivando la participación de la industria de manera amplia.

Siguiendo la visión plasmada en el documento de política pública Para un Mayor Desarrollo del Sistema Financiero (Ministerio de Hacienda, 2020), el Gobierno Nacional seguirá propiciando un entorno regulatorio adecuado para la innovación financiera. Particular énfasis se dará a

FELIPE LEGA |

EL FACTORING COMO HERRAMIENTA FINANCIERA PARA LAS PYMES EN TIEMPOS DE CRISIS

ALEXANDRA MENDOZA DE CASTRO CEO/FOUNDER – LIQUITECH CAPITAL CON SENTIDO SAS – FINTECH DE FACTORING

¿QUÉ ES EL FACTORING? El factoring es una herramienta que permite a las empresas obtener liquidez con la venta de sus cuentas por cobrar, contenidas principalmente en facturas, a cambio de un descuento en su valor inicial que va ligado al plazo en que esta sera pagada por el cliente final. Por ejemplo, si tienes una empresa que le presta un servicio a un cliente y esta acordó pagarte a 60 dias, a través del factoring puedes tener los recursos de forma anticipada sin tener que esperar hasta la fecha de vencimiento acordada, dando así cumplimiento a todos tus compromisos en que incurriste para poder prestar ese servicio a tu cliente.

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¿Cómo ha sido la evolución del factoring en Colombia? El factoring en Colombia es una herramienta relativamente nueva que se comienza a organizar a partir del año 2008, pues anteriormente no existía un piso jurídico que regulara su actividad en el país. Por esto que en el 2008 se profiere la Ley 1231 de 2008, comúnmente conocida como Ley de Factoring en la cual se establecen los criterios para que una factura se pueda considerar como un título valor y se comienza a impulsar para que sirva como mecanismo de financiación, y luego se complementa con Decreto Reglamentario 2669 del año 2012, el cual dió las directrices para que esta actividad pueda ser realizada por

entidades comerciales diferentes a los Bancos. Ha venido evolucionando positivamente, sin embargo aún hay mucho mercado por explorar pues hoy en día existen muchas pymes que no conocen la figura, y muchos pagadores que normalmente son grandes empresas, a pesar que la ley lo prohíbe, ponen trabas para que se completen las operaciones de factoring; entonces es un trabajo que debemos seguir realizando y poder llegar a niveles como los de Chile, que en donde las transacciones de factoring aportan mas del 12% a su PIB o como España, donde este asciende a más del 20%. Actualmente se encuentra en curso en el país la implementación de factoring electrónico como mecanismo de financiación a través del nuevo RADIAN lo cual conlleva grandes retos desde la perspectiva tecnológica y operativa, pero sin duda, logrará democratizar aún más la realización de esta práctica, y por tanto, la posibilidad de que las pymes tengan un mayor acceso a servicios financieros.

¿Qué ha pasado con este proceso durante los meses de medidas excepcionales de parte del Gobierno? Hoy en día existen algunas compañías como Liquitech que vienen prestando el servicio de factoring de forma digital a través de plataformas electrónicas, lo cual ha permitido que a pesar de la coyuntura, se puedan seguir tranzando facturas en línea. Esto se ha convertido en una solución importante para pymes y para sus clientes para poder seguir inyectando liquidez al ciclo operativo que los incluye a ambos, porque si el proveedor, que es generalmente la Pyme, no tiene liquidez, va a ver problemas para todo el círculo de producción o prestación de servicio.

¿Cómo el factoring contribuye a la inclusión financiera y la reactivación económica? De varias maneras; en Colombia muchas Mipymes no tienen acceso a financiación bancaria porque las políticas de crédito de estas entidades están basadas en los históricos de las compañías y no en su presente o su futuro, mientras que en el factoring lo que prima es que esa Pyme tenga una buena relación comercial

con un cliente que tenga un buen desempeño financiero, que termina siendo el riesgo de la compañía de factoring. Por lo tanto, a través del factoring las mipymes pueden tener capital de trabajo para darle gasolina para el día a día de sus negocios con un costo que es conocido desde el momento inicial, sin tener que acudir a créditos que o no tienen la posibilidad de tomar, o pueden necesitarlos para otros temas mas coyunturales como inversión en planta y equipos. Para la reactivación económica, igualmente el factoring termina siendo una inyección para el sistema completo, pues genera liquidez para financiera una operación que está andando. Como decía ahorita, es la gasolina que se inyecta directamente en un ciclo operativo que se necesita para todos los actores de un ecosistema Finalmente, podemos concluir que en el factoring, las Mipymes tienen una herramienta que les va a permitir tener capital de trabajo para poder operar, para poder seguir atendiendo pedidos de sus clientes, para crecer, sin necesidad de endeudarse, de asumir costos extrabancarios, de tercerizar su administración de cartera y tener una planificación financiera clara de su ciclo operacional. Hoy más que nunca tenemos que tener el aparato productivo prendido para poder reactivarnos juntos como ciudad, como región y como país, y el factoring sin duda es uno de esos interruptores necesarios para poder lograrlo.

Volumen de operaciones de factoring (Millones de Euros)

Europa Norteamerica America Latina

2017 $ 1.701.939 $ 92.392 $ 117.088

2018 $ 1.829.142 $ 90.101 $ 121.248

2019 $ 1.976.239 $ 86.742 $132.031

Brasil Mexico Chile Colombia

$ 50.432 $ 23.314 $ 22.756 $ 7.655

$ 47.281 $ 24.477 $ 26.500 $ 7.142

$ 46.711 $ 25.200 $ 33.600 $ 7.667

(tomado de Evolution of Global Factoring Volume (in Euro billions) – Factoring Chains International)

ALEXANDRA MENDOZA |

MUJERES LÍDERES: LA CLAVE DEL CRECIMIENTO FINTECH EN LATAM

ANDREA GIRALDO VICE PRESIDENTE DE CORPORATE AFFAIRS & PEOPLE EN AVISTA

De las 7 empresas que he tenido la fortuna de trabajar hasta el momento, en 4 he tenido un jefe o líder mujer. De estas 7 empresas (todas basadas en tecnología, y dos fintech), las que mayor crecimiento, organización y planeación estratégica tuvieron fueron las mismas 4. Uno podría argumentar que habían muchos factores para que estas 4 cumplieran sus metas de crecimiento como producto, time-to-market, propuesta de valor, etc, pero había dos factores distintivos que las unía y que las diferenciaba radicalmente de las otras:

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1 todas tenían un mayor porcentaje de mujeres en middle y upper management 2 tenían una o más mujeres como miembros de junta y/o C levels y VPs. En el 2019, las empresas con una directora ejecutiva (CEO) representaron solamente el 11% de todos los acuerdos de capital de riesgo (VC funding) realizados a nivel mundial1. Sin embargo, sólo el 7% de los acuerdos de capital riesgo de fintech tenían una mujer en un puesto de CEO. Si 1 “Including Women in “Inclusive Fintech”, Maha Khan, Carrie Ruh www. centerforfinancialinclusion.org Aug 27, 2020

hablamos de un panorama general, vemos que sólo el 4,9% de los directores ejecutivos de las Fortune 500 y el 2% de los directores ejecutivos de S&P 500 son mujeres- un número que tiende a la baja globalmente. Esto, personal y profesionalmente, es algo que nunca he entendido: ¿Porqué las multinacionales, y más aquellas basadas en tecnología, no han hecho más esfuerzos para tener mujeres en cargos clave y de liderazgo? No sólo existe una correlación positiva con el aumento de los ingresos y las mujeres en los roles de liderazgo2, sino que también existe el hecho -no tan pequeño- de que las mujeres obtienen puntajes más altos que los hombres en habilidades clave de liderazgo como la resiliencia, el desarrollo de los demás, la comunicación, la integridad y motivación a los demás según un estudio de Harvard Business Review 3. Gracias a un trabajo influyente de McKinsey (2007) y Catalyst (2007), se documentó además una fuerte correlación positiva entre la representación de mujeres en las juntas directivas de las empresas Fortune 500 y el desempeño corporativo por lo cual ya se sabe que no es un acontecimiento aislado. Es un hecho que la diversidad de género en los puestos superiores mejora el desempeño financiero4 de las empresas mediante una cantidad de canales en diversos tipos de empresas. Una mayor representación de las mujeres, trae heterogeneidad en los valores, comportamientos, creencias y actitudes, que amplían el abanico de perspectivas en el proceso de toma de decisiones (OCDE, 2012), que a su vez estimulan el pensamiento crítico y la creatividad (Lee y Farh, 2004), todas, características claves en cualquier emprendimiento y, sobre todo, para los que pretenden ser disruptivos. Los beneficios de la diversidad de género se ven en toda la estructura organizacional de una empresa, por ejemplo, un economista del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) realizó un seguimiento de los ingresos y los resultados 2 “Women in business and management: the business case for change” / International Labour Office. -Geneva:ILO, May, 2019 3 “Research: Women Score Higher Than Men in Most Leadership Skills”, Jack Zenger and Joseph Folkman, June 25, 2019 4 Adams, R., and D. Ferreira, 2009, “Women in the Boardroom and Their Impact on Governance and Performance,” Journal of Financial Economics, Vol. 94, pp. 291–309.

de la encuesta de una gran empresa internacional durante ocho años. El estudio encontró diferencias significativas en el desempeño de oficinas exclusivamente masculinas o femeninas y oficinas con equilibrio de género. Una división de género equitativa puede conducir a un aumento del 41% en los ingresos, lo que puede explicarse con las diversas habilidades y experiencias que ofrece una fuerza laboral diversa e incluyente. Dadas las diferencias bien documentadas en las preferencias y el comportamiento según las líneas de género, también pueden surgir importantes complementariedades entre el estilo de gestión de los hombres y mujeres (Croson y Gneezy, 2009) lo cual fomenta no sólo un crecimiento más inclinado, sino una cultura organizacional más homogénea que al final genera no solo crecimiento del negocio sino del talento interno generando engagement, sentido de pertenencia y orientación al resultado. Con el aumento de las mujeres en la fuerza laboral en cualquier empresa y el aumento de su representación en los puestos superiores, ayudaría a mitigar las diferencias de género entre gerentes y subordinados, lo que mejoraría la productividad de los trabajadores (Giuliano y otros, 2006) -y ¿quien no quisiera esto en su empresa? Algunos incluso han argumentado que las mujeres directivas podrían estar mejor posicionadas para atender mercados de consumo dominados por mujeres (CED, 2012; CAHRS, 2011) y sabemos que precisamente este es un mercado que crece en el panorama fintech y más, en LatAm. Después de revisar los datos de Inclusive Fintech 50 y los Results of the Fintech Benchmarks Proofof-Concept (la prueba de concepto de los puntos de referencia de Fintech) de 2019, surgen dos insights clave que se centran en las fintechs en etapa inicial: a) Existe una brecha de género en la base de clientes atendida por las fintech, y hay un espacio significativo para que crezcan abordando esta brecha b) Las fintech lideradas por mujeres enfrentan desafíos únicos al recaudar fondos, pero cuando lo hacen, demuestran un mayor potencial de generación de ingresos en comparación con las fintech sin mujeres en puestos de liderazgo. Este mismo benchmark revela que las fintech lideradas por mujeres ge-

ANDREA GIRALDO |

neran mayores ingresos: entre la muestra de 45 fintechs, las lideradas por mujeres tuvieron casi tres veces los ingresos por cliente de las fintechs no lideradas por mujeres- una cifra que deja mucho que pensar.

OPORTUNIDADES EN LATAM Los líderes del Capital de riesgo, al igual que la inversión social y sostenible, están frente a una gran oportunidad en latinoamérica que aún se ve rezagado del liderazgo y de la clientela principalmente basada en mujeres que ha tenido tanto éxito en europa y asia5. Los inversionistas que estén mirando el mercado de LatAm pueden buscar fintechs con programas sólidos que apoyen el liderazgo femenino, y comenzar a descartar aquellas que no lo hagan con el ánimo de asegurar su inversión al producir mayores ingresos. Además, se vuelven clave las prácticas de contratación con diversidad de género y la capacitación sobre prejuicios implícitos ya que son vitales para que los inversionistas e incubadoras/aceleradoras 5 “Inclusive Fintech 500”

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alcancen estos objetivos. Además, las capacitaciones sobre sesgos implícitos desempeñan un papel importante en la sensibilización sobre las prácticas crediticias y si en el sector fintech nos jactamos de nuestra capacidad de irrumpir, de adelantarnos al tiempo, de proveer soluciones novedosas y simples, ¿como no vamos a trabajar sobre nuestros propios sesgos que, pueden estar desacelerando nuestro crecimiento? La oportunidad que se le abre a los inversionistas es inmensa; tienen el potencial de abordar esta subrepresentación invirtiendo en más fintechs lideradas por mujeres, en etapa temprana, particularmente en regiones como Asia y América Latina y adelantar este mercado a las tendencias de mejora del resto de las regiones y convirtiéndose así en pioneros de la inclusión y diversidad dentro de las fintechs y del crecimiento exponencial de estas grandes empresas lideradas por mujeres 100% rockstars. ¿Cómo podría entonces la comunidad fintech crecer basados en estos hechos? Hay varios frentes y todos requieren de un esfuerzo conjunto: 1 Fomentar más programas para mujeres fundadoras o CEOS de nuevas iniciativas

-sobre todo aquellas que esperan beneficiar principalmente a la población de mujeres en la región 2 Ampliar la oferta y acompañamiento de empresas fundadas por mujeres- es verdad que las mujeres solemos ser más adversas al riesgo y por eso tener apoyo en crecimiento de una empresa o idea de negocio podría dar esa seguridad 3 Considerar los career paths dentro de la industria y fomentar que los verdaderos líderes sean quien toma posesión de cargos de toma de decisiones y que esto sea con una evaluación verdaderamente transparente sin gender bias o sesgos de género - que además significa que estemos abiertos a no solo guiarnos por el perfil profesional o carrera o área donde más se ha desarrollado una persona, sino que desde adentro en las empresas podamos hacer un cross-growth donde el crecimiento a distintas áreas de negocio o conocimiento es posible y así reconocer la potencialidad de las mujeres de ser multifacéticas 4 Comenzar a tener una “cuota” de contrataciones de mujeres ha sido una iniciativa de grandes empresas de otros países, y comienza a revolcar ese status quo, usando este mismo principio y adoptando a programas internos hechos para fortalecer y crear a aquellas mujeres cracks (ya que muchas veces las mujeres no aplicamos a un cargo si no cumplimos 100% con el perfil, mientras que los hombres si) y asi tener targets de igualdad de género.

Ahora, es importante ver que las mujeres hacen más que cubrir una cuota cuando son elegidas para puestos de liderazgo; en un informe de 2017 de Morgan Stanley encontró que más mujeres en los negocios se traduce en mejoras en todos los ámbitos: en productividad, retención de empleados, innovación y toma de decisiones que es precisamente lo que queremos ver crecer en fintech. Las empresas que utilizan adecuadamente el potencial de las mujeres toman mejores decisiones de equipo y tienen más avances hacia la innovación de nuevos productos o líneas de negocio. Este valor agregado es un recurso para la resolución de problemas y podría llevar a una empresa a funcionar incluso mejor que una que carece de paridad de género.

Si invertimos en mujeres líderes en el ecosistema Fintech (y en cualquier industria en general), invertimos en estrategias de liderazgo diferentes, en ingresos de las empresas y en crecimiento acelerado a largo plazo.

ANDREA GIRALDO |

INCLUSIÓN FINANCIERA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

JUAN PABLO GARCÍA SUBDIRECTOR DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

INTRODUCCIÓN

sas tenían un producto financiero activo (Banca de las Oportunidades, 2020).

El panorama económico del país requiere acciones decisivas que aumenten los niveles de productividad e innovación. En los últimos años el aporte de la productividad al crecimiento económico ha sido negativo, menos del 20% de las empresas son consideradas innovadoras, y los niveles de diversificación e internacionalización han permanecido constantes (DNP, 2019). En particular, el desarrollo desigual del sistema financiero ha retrasado que personas y empresas adopten herramientas financieras para conectarse al circuito económico formal y desarrollar iniciativas productivas. Tales son las circunstancias, que en 2019 solo el 66 % de la población adulta del país y el 68 % de las empre-

Para afrontar esa situación, el Gobierno nacional y la industria de servicios financieros han fomentado la inclusión financiera tanto con esfuerzos de largo plazo como con medidas de emergencia, entre ellas las usadas para contrarrestar los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. La puesta en marcha del Programa Banca de las Oportunidades, los corresponsales bancarios y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPE) ilustran los esfuerzos conjuntos de largo plazo. Dentro de las medidas de choque, el Programa Ingreso Solidario logró en tres meses que 759.000 de sus hogares beneficiaros accedieran por primera vez

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o reactivaran algún producto de depósito (Banca de las Oportunidades y DNP, 2020). El Gobierno nacional apuesta por mantener los logros obtenidos y alcanzar nuevas fronteras en cuanto a la calidad de los servicios financieros y el bienestar que los consumidores financieros derivan de ellos. Este artículo expone las acciones más importantes concertadas en los documentos de política CONPES más recientes relacionados con la industria de servicios financieros, e invita al sector privado a convertirse en aliado de estas iniciativas.

LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y EMPRENDIMIENTO En la Política de Inclusión y Educación Económica y Financiera (Documento CONPES 4005) los servicios financieros se consideran como el medio por el cual personas y empresas alcanzan sus objetivos de consumo, producción, ahorro e inversión; en ese sentido, entiende el efecto positivo que tiene un sistema financiero profundo y eficiente sobre el crecimiento y la reducción de la desigualdad (Levine, 2005); también reconoce la necesidad de adoptar políticas de supervisión y regulación financiera balanceadas que aseguren la estabilidad macroeconómica, minimicen los riesgos sistémicos y, a su vez, brinden condiciones fértiles para el aumento de la competencia e innovación. En ese contexto, el documento busca integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y las mipymes para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país (DNP, 2020). En cuanto a la inclusión en el ámbito transaccional, el documento expone un rezago considerable en el número de tarjetas débito y datáfonos con respecto a pares regionales, y una participación del efectivo en las transacciones de la economía cercana al 80 % evidenciando un bajo nivel de pagos electrónicos (Arango et al., 2020 y Banco de la República, 2020). La política encuentra que parte de ese rezago se debe a la estructura de mercado de los sistemas de pago de bajo valor (SPBV). Reconociendo el valor de la transaccionalidad para la inclusión financiera, el documento compromete acciones para

fomentar la entrada de jugadores que ofrezcan productos y tarifas para segmentos de mercado desatendidos. En particular, el DNP propondrá herramientas de apoyo a los esfuerzos de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) que buscan imprimir mayor competencia en los SPBV. En el ámbito de financiamiento al segmento mipyme, la política establece acciones para reducir asimetrías de información que restringen el flujo de crédito hacia empresas con reducida interacción con los servicios financieros. Experiencias internacionales muestran que scores de crédito alimentados con información no tradicional aumentan la capacidad para identificar el riesgo de crédito de clientes tanto antiguos como potenciales (Berg et al., 2018). Con estos fundamentos, el DNP formulará recomendaciones para crear y usar calificaciones crediticias que utilicen información no tradicional con el objetivo de reducir las asimetrías de información y promover el acceso a financiamiento. Tanto la política de inclusión financiera como la Política Nacional de Emprendimiento (Documento CONPES 4011) coinciden en la necesidad de ampliar los mecanismos de financiación del emprendimiento dinámico y la innovación que por naturaleza son altamente riesgosos y, por ello, un mercado de difícil alcance para la banca tradicional. Para este fin, el DNP propondrá esquemas regulatorios, contables y tributarios para promover el uso de cuasicapitales1 que financien emprendimientos en sus etapas iniciales. Además, con apoyo de la cooperación coreana y el BID, implementará un piloto de garantías tecnológicas2 para el financiamiento de empresas que utilizan el conocimiento científico y técnico en el desarrollo de productos y procesos innovadores. Por último, aunque la Ley 1676 de 2013 habilita el uso de activos de propiedad intelectual como garantías mobiliarias, esta herramienta no se ha masificado, por lo que el DNP propondrá mecanismos de mercado que fomenten su uso y acerquen a emprendimientos 1 Se refiere a una forma de financiamiento que combina características de deuda y equity que se ajusta al flujo de caja del receptor de capital y brinda un perfil de riesgo y rentabilidad atractivo para inversionistas de vehículos como VC (venture capital) y PE (private equity). 2 Mecanismo de financiamiento para mipymes que usa como colateral los activos adquiridos en los procesos de actualización y transformación productiva.

JUAN PABLO GARCÍA |

innovadores a fuentes adicionales de financiamiento.

Bibliografía 1 Arango, C., Arias, F., Rodríguez, N., Suárez, N., &

En resumen, el país ha logrado grandes avances en inclusión financiera como resultado de políticas públicas acertadas y una industria que busca estar sintonizada con las necesidades de sus clientes. Sin embargo, debemos mantener el progreso logrado en las dimensiones de acceso y uso, y ganar terreno en las dimensiones de calidad de los servicios financieros y bienestar que los clientes derivan de ellos. El Documento CONPES 4005 responde a estas necesidades al comprometer la acción coordinada de 22 entidades públicas del orden nacional en un horizonte de 10 años y con un valor cercano a los $14.000 millones. Desde el DNP coordinaremos la creación de alianzas que permitan alcanzar la visión de un país donde los servicios financieros conecten eficientemente a personas y empresas al circuito económico formal promoviendo la productividad e innovación necesarias para el crecimiento y la reducción de la desigualdad.

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Zárate, H. 2020. Efectivo y pagos electrónicos. ESPE Ensayos sobre Política Económica, 93. 2 Banca de las Oportunidades. 2020. Reporte anual de inclusión financiera 2019. 3 Banca de las Oportunidades y DNP. 2020. Reporte de inclusión financiera. Primer semestre 2020. 4 Banco de la República. 2020. Reporte de sistemas de pago 2020. 5 Berg, T., Burg, V., Gombović, A., & Puri, M. 2018. On the Rise of FinTechs - Credit Scoring using Digital Footprints. NBER Working Paper Series, 24551. 6 DNP. 2019. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 7 DNP. 2020. Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera. Documento CONPES 4005. 8 DNP. 2020. Política Nacional de Emprendimiento. Documento CONPES 4011. 9 Levine, R. 2004. Finance and Growth: Theory and Evidence. NBER Working Paper Series, 10766.

FINTECH E INSURTECH: EXPLORANDO NUEVOS HORIZONTES SANTIAGO BOTERO JARAMILLO

¿Quién se iba a imaginar que la industria fintech en Colombia, emergente y aún desconocida para muchos en el país, se convertiría en 2020, según la última edición de Fintech Radar, en el tercer ecosistema de tecnologías digitales con mayor tracción en América Latina? En efecto, con pandemia y todo, el crecimiento del sector no se vio afectado. Todo lo contrario. El año pasado la industria fintech de nuestro país creció 45%, tal como lo indica el informe “Fintech en América Latina: crecimiento y consolidación” del Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista. Este no es un dato menor, pues fue en este mismo año que la economía del país atravesó una de las caídas más grandes de su historia (6.8% según el DANE). Desde luego, dicho logro es producto de largos años de trabajo, innovación, disrupción, creatividad y perseverancia por parte de quienes con-

CEO DE FINSOCIAL

formamos esta industria. Sin embargo, el trabajo de quienes estamos al frente de este tipo de compañías no debe quedarse ahí. Los empresarios del sector fintech debemos explorar nuevos horizontes todos los días y sin descanso, impulsando permanentemente aquellos negocios emergentes que tienen potencial para abrirse paso en esta gran sombrilla de innovación.

INSURTECH, LAS FINTECH DEL SECTOR ASEGURADOR Quizá no me equivoque al afirmar que muchos hemos tenido que hacerle frente a trámites tediosos y desgastantes a la hora de obtener un seguro en Colombia. Hace poco me vi en la necesidad de adquirir tres pólizas de seguro: una para mi apartamento, una para la mascota que

SANTIAGO BOTERO |

acabo de comprarle a mi hijo y otra de vida. Pues bien, confieso que tuve que diligenciar por lo menos 10 formularios diferentes, varios de ellos duplicando la información solicitada, además de llenar, firmar y poner huella (¡con tinta negra, como en los viejos tiempos!) a otro sinnúmero de documentos para luego escanearlos y enviarlos física y digitalmente a mi corredora de seguros. Esto después de haber esperado varios días por las diferentes cotizaciones que finalmente pude evaluar. En total le dediqué por lo menos 6 horas a ese tedioso e irritante proceso. Ello sin mencionar que tuve que acudir a tres plataformas de pago diferentes, por lo demás no muy amigables, para poder cancelar el costo de las precitadas pólizas. En síntesis: una tortura.

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Ciertamente, todo hubiese sido más fácil si una plataforma digital me hubiera permitido introducir mis datos personales básicos (algo que me tomaría 10 minutos) y, a partir de tecnología liveness, se hubiera cotejado la veracidad de mi identidad para luego, a partir de múltiples bases de datos disponibles en la nube, compilar y transmitir a las aseguradoras toda la información pertinente para cada una de las tres pólizas. El pago lo hubiera podido realizar también de manera digital con una sola operación. ¿Será posible? Por otro lado, ¿se imaginan que uno pudiera asegurar (por ejemplo contra atraco o accidente) un trayecto particular en taxi, una salida nocturna o un viaje en Transmilenio? Más aún, ¿han pensado

INSURTECH: UN NUEVO CAMINO Si bien este sector aún resulta nuevo para muchos, tiene un potencial de crecimiento enorme. De hecho, las compañías que hacen parte del sector insurtech en la región ya han recaudado USD $125 millones en venture capital, lo que demuestra que estas startups están bajo la lupa de jugadores importantes en los mercados mundiales de capital y que su alcance va a ser mayúsculo.

en cómo aumentaría la competitividad de un operador de Airbnb si pudiera asegurar su inmueble únicamente durante los días en que está ocupado por los usuarios de dicha plataforma? Lo que quiero subrayar es la imperante necesidad que los mercados claman por productos de aseguramiento no convencionales, disruptivos, novedosos y únicos; seguros que las personas, especialmente las nuevas generaciones, eventualmente demandarían pero que hoy ni siquiera existen en el imaginario colectivo. Pues bien, ese sueño sí es posible y será una realidad muy pronto en nuestro país. Y lo será gracias a compañías insurtech, es decir, las fintech del sector asegurador. Estas compañías vienen cargadas de soluciones digitales novedosas y cuentan con todo el potencial para revolucionar completamente el sector asegurador en Colombia. Naturalmente, las insurtech utilizan tecnologías propias de la industria fintech como lo son: blockchain, analítica de datos, ecosistemas API, identidad digital, procesos regtech, entre otras. De esta manera, el sector asegurador tiene la oportunidad de aprovechar al máximo estas tecnologías, haciendo sinergia con otros sectores que ya han ganado terreno sumamente valioso en procesos de digitalización. En últimas, la aplicación de estas herramientas tecnológicas permitirá que la compra de seguros en el país esté al alcance de un clic, desde cualquier lugar del mundo y sea una experiencia agradable.

Estoy seguro de que Colombia no se va a quedar atrás. Por ejemplo, tenemos el caso de BeeSure, una aseguradora doméstica y 100% digital, cuya propuesta de valor es brindar, desde el onboarding, una experiencia amigable para el cliente; es decir, un customer journey sencillo, rápido, intuitivo, sin papeleos, ni procesos de solicitud tortuosos e irritantes, sin necesidad de desplazamientos, viable desde cualquier lugar del mundo y con una pasarela de pagos ágil y eficiente. En suma, las industrias insurtech y fintech arrastran un potencial enorme para nuestro país en materia de innovación, ciencia, inversión, crecimiento económico, competencia, debilitamiento de posiciones dominantes de mercado, generación de empleo bien remunerado, inclusión financiera y bienestar colectivo. En concreto, ambas industrias apuntan a un mismo fin: transformar y revolucionar, para bien del consumidor, el sector financiero y asegurador. He ahí la necesidad urgente de que las autoridades de nuestro país desarrollen una regulación adecuada y robusta, pero al mismo tiempo sensata, flexible y amigable con la inversión en ambos sectores. El proceso ha comenzado bien y nuestros reguladores lo tienen claro, pero ello no puede quedarse en meras areneras de ensayo y error. La rapidez y versatilidad que demandan estos negocios rebasan cualquier referente del pasado y nosotros, los empresarios, ya vamos navegando al límite máximo de velocidad.

SANTIAGO BOTERO |

INCLUSIÓN FINANCIERA Y OPORTUNIDADES DE LAS EMPRESAS FINTECH

FREDDY CASTRO

DIRECTOR DE BANCA DE LAS OPORTUNIDADES (@FREDDYKASTRO)

Quizá por los afanes contemporáneos es poco el tiempo que le dedicamos a entender la velocidad con la que avanza el mundo. Hoy damos por hecho que WhatsApp forma parte (y ha formado parte) de nuestra vida, que las conferencias virtuales son algo normal y que el teléfono móvil es nuestra herramienta para salir de apuros. La verdad hace veinte años era imposible imaginarse este cambio y la celeridad del mismo. Los servicios financieros no han sido ajenos a esta transformación. Por eso cada vez más

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personas acceden a alternativas de ahorro, crédito, seguros o transaccionales desde un dispositivo móvil. En 2005, hace menos de veinte años, solo el 50% de los adultos colombianos tenía un producto de depósito o crédito en el sistema financiero. Es decir, estaba, como algunos aún lo llaman, bancarizado. Ese mismo año, el 30% de los municipios no tenía cobertura financiera. En otras palabras, en tres de cada diez municipios no había una oficina ni un corresponsal

bancario. Ahora sabemos que en 2020 más del 87% de los colombianos accedía a un producto de depósito o crédito, y que desde 2015 todos los municipios de la geografía tienen al menos un corresponsal bancario. Para poner perspectiva en este aporte, cuando se creó el Banco de Londres, México y Sudamérica, el primer banco del país, en 1865, la Ley estableció que este debía tener oficinas en los nueve estados soberanos que entonces tenía los Estados Unidos de Colombia. Pasaron 140 años para que solo el 50% de los adultos accediera al sistema financiero y un siglo y medio para que todos los municipios pudieran beneficiarse de puntos de atención física de una entidad financiera. Y es que la transformación de los últimos años ha hecho, invocando la reflexión sobre la experiencia de la modernidad de Marshall Bermann, que todo lo sólido se desvanezca en el aire. Desde 1975 tenemos cajeros automáticos; datáfonos desde 1984; corresponsales bancarios desde 2006; Botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) desde 2008; Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado desde 2009; en 2014 una Ley que le dio vida a las Sociedades Especializadas de Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE); en 2018 llegó la arenera regulatoria; y en esta lista aún dejo por fuera varios avances importantes. Todo para decir y ratificar, que la velocidad del cambio hace que todo lo sólido se desvanezca en el aire y que cada día nos encontramos frente a un consumidor financiero que demanda más servicios digitales, simples y a la medida de sus necesidades.

LO QUE NOS DEJA LA PANDEMIA

Lo anterior deja de manifiesto que estamos ante la gran oportunidad de las Fintech para seguir colonizando un cliente cada vez más digital, especialmente después del inicio de la pandemia. De hecho, el Centro Nacional de Consultoría desarrolla desde 2016 un índice que mide la apropiación digital de los colombianos. En un indicador que va entre cero y uno, con segmentación entre los no usuarios digitales, los de nivel básico (comunicación y entretenimiento), los intermedios (educación y entretenimiento) y los avanzados (transacciones), se encontró que entre 2016 y febrero de 2020 la medición pasó de 0,20 a 0,23, pero en noviembre del último año llegó a 0,39. Es decir, creció casi el doble en menos de un año. Aunque inclusión financiera es un concepto que trasciende al mero acceso a productos de depósito e incluye componentes de uso, calidad y bienestar, el país dio un salto (principalmente digital) en 2020. Mientras que en 2019 1,1 millones de adultos colombianos accedieron por primera vez al sistema financiero, en los primeros nueves meses de 2020 2,2 millones hicieron lo propio. Ahora bien, este buen resultado no da para cantar victoria pues solo el 73% de los colombianos tiene algún producto de depósito activo o crédito vigente y es sabido que un porcentaje importante de quienes utilizaron al menos una vez su cuenta en los últimos meses, lo hicieron para retirar efectivo en una caja, pero no usaron

FREDDY CASTRO |

plenamente alternativas transaccionales, de crédito, ahorro o seguros ofrecidas por entidades financieras y no financieras.

OPORTUNIDADES EN EL RADAR Hasta acá existen elementos que se deben considerar a la hora de redefinir una estrategia que permita que más colombianos accedan y usen alternativas de depósito, crédito, seguros y transaccionales. Sin embargo, quisiera enfatizar sobre un par de hallazgos de la Encuesta Fintech, desarrollado por la Superintendencia Financiera en 2018. El primero de ellos es que las empresas Fintech estarían concentradas principalmente en atender población que ya está incluida financieramente. Dos de cada tres clientes ya accedían previamente a estos servicios. En este punto vale la pena destacar que la reducción de costos no es la única vía para llegar a segmentos excluidos, por eso se debe seguir pensando en el desarrollo de estrategias que permitan llegar a más microempresarios y cerrar brechas entre zonas urbanas y rurales, de género, y por nivel de ingresos.

Fuente: Encuesta Fintech (2018). Superintendencia Financiera

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La segunda oportunidad invita a ensanchar las alianzas con entidades especializadas en microcrédito. Solo una de cada tres microfinancieras señaló, en 2018, que su estrategia de innovación tecnológica y financiera era apoyada por una Fintech.

Fuente: Encuesta Fintech (2018). Superintendencia Financiera

REFLEXIONES FINALES Sin duda este proceso, que ha tenido el acompañamiento de las entidades que ejecutan la política de inclusión financiera, nos permitirá en un futuro muy cercano llegar a nuevos niveles y mediciones de uso de servicios financieros en un entorno cada vez más digital. De eso, precisamente, se trata la inclusión financiera. Quizá en la medida en que avancen la conectividad y la apropiación digital, el foco de estos servicios, que migran a ser más tecnológicos que financieros, no pase por las oficinas, los datafonos o los corresponsales bancarios. Ese podría ser tema de una clase de historia. Mientras llegamos allá, los actores de este ecosistema nos seguirán demostrando que todo lo sólido se desvanece en el aire.

LOS DESAFÍOS DE LA REVOLUCIÓN PROPTECH

ANDRÉS LEAL EMPRENDEDOR PROPTECH, CEO TRIARII, FUNDADOR Y EX DIRECTOR EJECUTIVO DE COLOMBIA PROPTECH

La industria Real Estate en el mundo es uno de los sectores más importantes de la economía global con actores muy relevantes como fondos inmobiliarios, constructores, grandes desarrolladores en vivienda, retail e industria, junto a operadores de activos y banca. Sin embargo, es una de las industrias menos digitalizadas y de poca inversión en innovación y tecnología de cara al cliente. La buena noticia es que estamos comenzando una de las transformaciones más importantes de la industria inmobiliaria y de la construcción: la revolución de las Proptech que ya comenzó a transformar toda cadena de valor de la actividad inmobiliaria. ¿Qué es Proptech? Es un acrónimo de dos palabras, (Property & Technology) y es el uso innovador de la tecno-

logía para hacer más eficiente los servicios y productos inmobiliarios a través de nuevos modelos de negocio. Así como otras industrias han dado el salto hacia la innovación como el sector del transporte con Uber, Nubank en el sector financiero, ahora le llegó el turno al real estate. Aunque el Proptech no es del todo nuevo, hoy la industria cuenta con más de 9000 empresas globalmente. Según la consultora Triarii, se estima que en América Latina hay 800 empresas con Brasil a la cabeza con más de 400 empresas Proptech, seguido de México con 150 y Colombia con más 100. Adicional a eso ya se han invertido más de 2600 millones dólares en estas startup en los últimos 4 años, y solo en el 2020 ya se invirtieron $24 mil millones de dólares según el centro de Investigación e Innovación de Real Estate en Estados Unidos.

ANDRÉS LEAL |

Desde plataformas inteligentes existen soluciones para construir, comprar, rentar, vender, así como soluciones para mejorar el consumo de recursos en edificios, robots en proyectos de construcción, algoritmos inmobiliarios, intercambio de datos para la gestión de propiedades, sensores en ciudades, plataformas de financiamiento o drones. Estas son algunas de las soluciones tecnológicas que ha desarrollado un ecosistema digital en este sector en Colombia. De esta manera, la evolución digital en un sector rezagado en materia de innovación y digitalización es hoy liderado por las Proptech con un potencial de mercado no sólo en Colombia sino en la región, que a su vez, tienen como propósito principal hacer más fácil la vida de los usuarios en el desarrollo de la cadena de valor. Si bien es claro que la tecnología trae beneficios para la industria y usuarios, existen aún enormes retos para que esto ocurra en uno de los sectores más tradicionales y con problemas

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complejos en los próximos años si no se hacen las inversiones necesarias para no quedarse atrás. Una encuesta reciente de KPMG Global PropTech encontró que “el 86% de la industria ve la innovación digital y tecnológica como una oportunidad”, entonces, ¿la vamos aprovechar? En Colombia el sector inmobiliario y de la construcción incluyendo infraestructura aporta 8 billones al PIB del país, según Camacol, sin embargo hay una oportunidad de crecer a 12BN si la industria se vuelca hacia mejorar toda la cadena de valor a través de la digitalización, la innovación y tecnología.

RETOS A continuación, los retos que tiene la industria inmobiliaria y de la construcción para desarrollar el ecosistema Proptech en Colombia: El primer reto es el cambio de mentalidad, el desarrollo de cultura digital y de datos por parte

de la industria. Innovar es riesgoso, pero las empresas que no innovan desaparecen. Esto impedirá que las empresas Proptech se desarrollen y crezcan en Colombia. Por esta razón, la industria continuará perdiendo competitividad, crecimiento y mejorar sus índices de productividad. Esto generará una migración de emprendedores y de innovación hacia otros mercados con mayor apertura de entrada de las soluciones digitales en este sector y de capital de riesgo. De igual manera, la falta de regulación que permita el desarrollo de negocios Proptech genera incertidumbre para los emprendedores y usuarios. Algunos segmentos Proptech, necesitan regulación que transmita seguridad a los usuarios en los canales digitales. De ahí la importancia de la idoneidad de las empresas en la gestión y protección de datos para lograr una satisfacción de los intereses del cliente y la eliminación de los conflictos de intereses que fomenten el desarrollo de negocios digitales. Ciertos temas de regulación que impactan algunos segmentos de las Proptech son: Protección y privacidad de datos, conocimiento de cliente, digitalización de contratos de compra/venta/ renta de propiedades, protección del usuario de vivienda, entre otros. Por último, el principal reto que tiene la industria del Real Estate y las Proptech, será el talento digital, entrenar la siguiente generación de profesionales. La automatización es inminente, y estas nuevas empresas necesitan de perfiles y habilidades distintas que serán requeridos por la industria. Por ejemplo, el desarrollador inmobiliario CapitaLand, con sede en Singapur, planea invertir casi US $3,6 millones para mejorar las habilidades de su fuerza laboral en áreas como análisis de datos, blockchain y ciberseguridad.

SOLUCIONES Y COMPROMISOS Este es un panorama de retos al que se está enfrentando la industria digital inmobiliaria y tradicional, por eso la importancia de trabajar colaborativamente entre todos los actores que participan, regulan y desarrollan el sector

Proptech en Colombia, buscando siempre que el ecosistema genere confianza a los usuarios. Bajo esta idea de colaboración e inclusión digital, la consolidación del ecosistema Proptech en Colombia será la base del crecimiento y consolidación con importantes avances en materia regulatoria como lo ha venido desarrollando la Superintendencia Financiera de Colombia en áreas como el crowdfunding con la resolución número 0091 de 2021, el Ministerio de Vivienda con el proyecto de digitalización notarial, permite el desarrollo de la innovación de nuevas Proptech, que como ha venido ocurriendo hasta hoy, fue también el propósito al crear Colombia Proptech como el hub de tecnología más importante de América Latina en la industria del Real Estate y la construcción. Debemos sentirnos orgullosos de que el ecosistema Proptech colombiano ya está hoy en el mapa global de la industria: fuimos nominados a la mejor asociación Proptech en Nueva York compitiendo contra el Reino Unido, Japón y Holanda. Esto es un reflejo del trabajo impulsado por el sector que integra Marketplaces Digitales de compra, venta y renta de vivienda, Plataformas Digitales para proveedores del sector construcción, Créditos Hipotecarios, Crowdfunding Inmobiliario, Edificios Inteligentes, Sensores en Ciudades Inteligentes, Internet de las Cosas, Blockchain y Tokenización de Activos, Gemelos Digitales para el desarrollo de proyectos de construcción e infraestructura, Facility Management, Big Data e Inteligencia Artificial, como algunas de las tecnologías que ya están digitalizando toda la industria. Basado en lo anterior, Colombia debe seguir avanzando en el desarrollo de marcos legales que influyan en el desarrollo de tecnologías, incrementando incentivos e incluyendo reglas de responsabilidad apropiadas para integrar estos nuevos proveedores de servicios y productos. Por esto, es importante resaltar que el ecosistema sigue su proceso de maduración, al trabajar de la mano con otros gremios, academia, constructores, gobierno y nuevas startups Proptech que consolidan al país como uno de los mejores en la carrera por la innovación Proptech de la región.

ANDRÉS LEAL |

CROWDFUNDING INMOBILIARIO

ENTREVISTA A: GERMÁN JARAMILLO

¿Cuál es para usted la definición de crowdfunding inmobiliario en una frase? “El crowdfunding inmobiliario, es economía colaborativa aplicada a los servicios financieros para invertir en bienes raíces. Es la economía del bien común.”

¿De qué forma coinciden el crowdfunding y los bienes raíces? Es ampliamente conocido que la industria inmobiliaria es una de las más grandes del mundo, así mismo, la inversión en activos inmobiliarios es considerada una inversión sólida, estable y la rentabilidad que genera en el mediano y largo plazo es normalmente mayor que la esperada con instrumentos tradicionales de deuda y capital. Sin embargo, las barreras de entrada para invertir

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FOUNDER & CEO DE INVERTI

suelen ser altas, es acá donde radica la importancia del crowdfunding en que hace más accesible la inversión en activos inmobiliarios, permitiendo que más personas puedan beneficiarse de los retornos financieros de la inversión en inmuebles, que produce como resultado la democratización de las inversiones en bienes raíces. Las plataformas de crowdfunding inmobiliario conectan inversionistas con oportunidades de inversión inmobiliarias con tickets pequeños, abriendo paso también a la diversificación. Además del acceso que traen estas plataformas también suelen ofrecer herramientas de análisis, monitoreo y predicción, que permiten a los nuevos inversionistas comprender las oportunidades y riesgos asociados de la inversión.

Del mismo modo, los beneficios al acceso de financiamiento por parte de los desarrolladores inmobiliarios van desde una rápida obtención de financiamiento alternativo o complementario al crédito constructor que otorgan los bancos hasta una mayor visibilidad y promoción de sus proyectos.

Háblenos sobre la regulación que dio origen al crowdfunding en Colombia y las características que debe tener una fintech que se dedique a esta actividad? El crowdfunding o Financiación colaborativa es una actividad financiera, está definida por el Decreto 1357 de 2018 como aquella desarrollada por entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante, SFC) a través de plataformas tecnológicas que ponen en contacto a un número plural de aportantes con receptores, para levantar recursos con destino a un proyecto inmobiliario. Dicha actividad de financiación se realiza por medio de “valores representativos de financiación colaborativa”, sólo podrá ser realizada por la Bolsa de Valores y por sociedades anónimas de dedicación exclusiva, vigilada por la SFC, inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV), presentar para aprobación el reglamento de inversión ante la SFC, entre otras obligaciones que las entidades financieras deben cumplir, incluyendo cumplir con todos los requisitos establecidos en el estatuto Orgánico Financiero.

¿Cómo impacta el decreto 1235 del 2020 al crowdfunding? Si bien el crowdfunding en Colombia surgió con el decreto 1357 de 2018 el impulso a este tipo de modelos lo dio el decreto 1235 de 2020; el impacto que ha generado este decreto con las modificaciones que tiene, es lograr una ampliación de emisores de valores, en el entendido que el crowdfunding permite a las empresas realizar una emisión de valores representativos de financiación colaborativa alterno al mercado público de valores. Logramos pasar de poder financiar un máximo de $9,000 millones de pesos, tope establecido en el decreto 1357 de 2018, a cerca de los $50,000 millones de pesos, por proyecto inmobiliario; esto equivale a multiplicar por más de 5,5 veces la capacidad de financiación por proyecto. Con la incorporación de estas nuevas reglas nace lo que yo he llamado el “Crowdfunding 2.0” que se convierte en una opción real de financiación alternativa para las empresas y en una locomotora que como complemento al sector financiero colombiano va a jalonar la reactivación económica. En Colombia las plataformas de crowdfunding deben operar por medio de una Sociedad de Financiación Colaborativa (Sofico) o la Bolsa de Valores y contar con una autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), lo que genera seguridad y tranquilidad para los inversionistas.

Según esto, ¿cuántas empresas existen actualmente en Colombia que pueden desarrollar la actividad financiera del crowdfunding?

Ahora, teniendo clara la regulación y el tipo de sociedades que pueden desarrollar la actividad financiera del crowdfunding, explíquenos ¿qué es el crowdfunding inmobiliario?

Actualmente sólo se encuentran autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para desarrollar la actividad financiera de crowdfunding: la plataforma a2censo de la Bolsa de Valores de Colombia y en cuanto a la fintech inverti, se recibió autorización por parte de la SFC para constituirse como Sociedad de Financiacion Colaborativa y una vez cumpla con los requisitos pueda iniciar operación.

El crowdfunding viene de dos palabras en inglés que son: “crowd” multitud y “funding” financiamiento, haciendo una traducción al español podemos llamarlo “financiación colaborativa” que no es otra cosa que un modelo de economía colaborativa a través del cual un grupo de personas proporcionan el capital para financiar un proyecto inmobiliario determinado, en resumen es inversión en bienes raíces.

GERMÁN JARAMILLO |

El crowdfunding inmobiliario es una opción de inversión para que las personas puedan destinar pequeños montos de su capital en proyectos inmobiliarios permitiendo aproximarse al mercado inmobiliario. Una de las ventajas de plataformas de crowdfunding es que permite financiar proyectos inmobiliarios entre varios inversionistas, de esta forma facilita el acceso a invertir en bienes raíces con montos pequeños, abriendo el mercado inmobiliario que hasta ahora estaba destinado sólo a un reducido número de inversionistas capaces de aportar grandes sumas de forma individual. Gracias a factores como la valorización y el buen retorno de la inversión, el sector inmobiliario es muy atractivo para las personas al cual antes les era imposible acceder; con este modelo de financiamiento cualquier persona puede invertir en bienes raíces desde cifras alrededor de un millón de pesos de una forma fácil, rápida y segura por medio de una plataforma tecnológica que permite en menos de 10 clicks, hacer el proceso de registro, facilitando unir el dinero de los inversionistas a los mejores proyectos inmobiliarios. Esta nueva forma de invertir en bienes raíces, “democratiza” las inversiones ofreciendo nuevas alternativas a

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inversionistas con bajos montos y permitiéndoles acceder al mercado de activos inmobiliarios que históricamente ha estado reservado a grandes capitales.

Sintetíceme lo anterior en una frase “El crowdfunding inmobiliario permite realizar inversiones en bienes raíces desde bajos montos, por medio de una plataforma tecnológica vigilada por la Superfinanciera, de una forma segura, fácil y rápida.”

En el mercado existen otras opciones de inversión en bienes raíces como son los derechos fiduciarios conocidos como Fidis y los Fic’s: Fondos de Inversión Colectivo; ¿de qué se tratan, cómo funcionan? En los derechos fiduciarios lo más común es que los inversionistas se vinculan mediante un contrato de adhesión y la recolección del dinero se hace por medio de una fiduciaria, en muchos casos no hay un tercero independiente haciendo un análisis específico del proyecto y normalmente no existe un término o plazo pre-

determinado y generalmente la inversión está atada al resultado del proyecto. Con los Fidis hay un caso muy conocido de una torre emblemática ubicada en Bogotá, proyecto que aún no se termina y tras cerca de 4 años de atrasos sumados a los 3 años que aproximadamente faltan para su terminación. Los Fondos de inversión colectiva: FIC’s, recogen el dinero de los inversionistas para sumar un monto importante de recursos e invertirlos en activos inmobiliarios que normalmente ya están construídos, para ponerlos en renta o alquiler y entregar los rendimientos que se alcanzan por este concepto a los inversionistas, previo descuento de comisiones y servicios de administración del fondo y del mantenimiento de los activos. En este caso se ha presentado una concentración importante de inversión por parte de algunos FIC’s en locales comerciales y oficinas que se ven afectados ante la alta vacancia que se presenta actualmente en este tipo de inmuebles; la inversión que se hace por este tipo de productos está atada, en algunos casos a la rentabilidad y/o valorización de los activos. Adicionalmente en algunos casos tiene barreras de entrada por los montos mínimos que se exigen y los largos plazos de inversión.

¿Cuáles son las diferencias más importantes entre los Fidis o derechos fiduciarios y Fic’s con el crowdfunding inmobiliario? El crowdfunding permite que la sociedad de financiación colaborativa actúe de forma independiente, realice un proceso de búsqueda, análisis, selección y publicación de los proyectos inmobiliarios, con objetividad y procedimientos establecidos, al ser entidades vigiladas por la Superfinanciera; esto permite poner a consideración de los inversionistas los proyectos con muy buenas características teniendo en cuenta diferentes aspectos para hacer una debida diligencia, filtrado y selección de los mejores proyectos inmobiliarios. En cuanto a la recolección del dinero de los inversionistas, este se hace por medio de un patrimonio autónomo que garantiza la segregación patrimonial de los recursos de los inversionistas,

donde el dinero de estos solo tiene dos opciones: ó regresa a la cuenta origen del inversionista, ó se traslada a la Fiducia del proyecto inmobiliario. Con el crowdfunding se tienen diferentes garantías, adicional a lo anterior, si el plazo se prolonga, se generan intereses moratorios, el dinero del inversionista siempre está produciendo rentabilidad.

Lo he escuchado en otra oportunidad referirse con mucho entusiasmo sobre la Equidad Financiera, háblenos de esto y ¿cómo el crowdfunding aporta al respecto? La equidad financiera de los colombianos es lo que me apasiona y es el motivo por el que me levanto todas las mañanas para dar el mil por ciento. Se habla mucho de equidad de género, equidad social, equidad entre la Colombia urbana y la rural, equidad tributaria pero muy poco sobre la “Equidad Financiera”, que es una definición más amplia de inclusión y profundización financiera, con la llegada de las plataformas de Crowdfunding inmobiliario al mercado, se acelera el camino de la equidad financiera de los colombianos, tanto para los inversionistas como para los desarrolladores inmobiliarios.

GERMÁN JARAMILLO |

CONSENSO,

CONFIANZA Y CONSERVACIÓN: LA SINGULARIDAD DE BITCOIN

ALEJANDRO BELTRÁN

COFOUNDER Y COUNTRY MANAGER BUDA.COM

Hola, mi nombre es TCP/IP, pero me conocen popularmente como Internet. Basados en mí se han desarrollado muchas soluciones para beneficio de la humanidad. Por ejemplo, ahora puedes comunicarte de forma inmediata a través de mensajes escritos; puedes enviar información de manera segura, sencilla y rápida; puedes comercializar productos y también puedes hasta hacer chistes y opinar lo que quieras. De la misma forma en la que las células componen un cuerpo humano y los átomos a toda la materia en sí misma, todo lo que funciona sobre mí está integrado por bits. Estas son unidades de información digital que se reducen a dos valores, 0 y 1, y sobre estos números puedo desarrollar cualquier cosa que te imagines. Es por esto que, hoy en día, toda nuestra vida gira en torno a los bits, y ya que todo lo que se

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desarrolla está basado en un conjunto de reglas que yo creé, también se diseñó una forma única de dinero nativo de mi entorno, el cual está programado matemáticamente, como yo, pero con una gran singularidad: este dinero es único, irrepetible y está fuera de todo lo que conocíamos hasta hace muy pocos años. Tal vez llevas años escuchando el término Bitcoin o a lo mejor te enteraste hace pocos días… puede que sea algo que te llame la atención o tal vez pienses que es un invento más… pero algo que no puedes negar es que cada día está mucho más presente en nuestra realidad, aunque todavía muchos no sepan de qué va todo este asunto. Y por eso, te quiero mostrar por qué debes entenderlo y adoptarlo:

PRIMERO ¿QUÉ ES BITCOIN? Comencemos por lo básico. Si tuviese que definir qué es Bitcoin podría decir que se trata de una forma de dinero creado sobre mí (Internet) pero, a diferencia del dinero que hoy por hoy conocemos, fue diseñado para operar a través de dispositivos inteligentes y/o computadores sin representación física de ninguna índole, funcionando de forma similar al correo electrónico, con la particularidad de que éste no depende de una empresa o un sistema central que verifique el envío y recepción de dinero. Puede que hasta aquí pienses que ya puedes hacer lo mismo al operar desde la página web o la aplicación para celulares de tu banco de confianza, pero es aquí donde comienzan las diferencias más importantes: En primer lugar, las operaciones con Bitcoin se hacen a través de un sistema llamado Blockchain, el cual funciona de forma descentralizada, sin control de una entidad central o intermediario. Este sistema, utilizado en ésta ocasión para realizar pagos y transferencias, está respaldado por los mismos usuarios de la red, los cuales usan equipos especializados para garantizar su funcionamiento a cambio de recibir recompensas por esta labor. Ellos son los famosos mineros, actores elementales que funcionan como pequeños pero numerosos bancos centrales independientes y de libre acceso, que no se conocen entre sí, pero que pueden llegar a un consenso alineado matemáticamente sobre la existencia, condición y desarrollo de las operaciones y transacciones concertadas en la red. Esta red en la que opera Bitcoin está abierta para que cualquier persona pueda ver las transacciones realizadas, las cuales tienen un código de identificación conocido como Hash y podrás buscar en navegadores de información especializados como si verificaras una información en Google, con acceso ilimitado y gratuito. Sólo que aquí no encontrarás información privada de los usuarios, por lo que no necesariamente sabrás ni quién envía ni quién recibe los Bitcoins en cada operación, a menos que le des tus datos a una plataforma de intercambio.

Esta misma red permite que una persona desde cualquier parte del mundo… ya sea desde China o desde el edificio frente a tu casa… pueda usar Bitcoin y hacerte una transferencia sin importar su nacionalidad, historial crediticio, profesión o edad. Al igual que con el correo electrónico, el envío se realiza en cuestión de segundos o minutos, y los fondos estarán disponibles para su uso una vez que los participantes de la red confirmen la transacción.

VALOR, ESCASEZ Y EL DILEMA DE LA CONFIANZA Pero la diferencia más importante con el sistema monetario actual tiene que ver con la tecnología empleada para materializar todas las propiedades antes mencionadas, la cual se basa en principios estrictamente matemáticos, como los míos (Internet), que garantizan igualdad de condiciones para todos los usuarios. Una de sus propiedades más importantes es la escasez, ya que su creador diseñó un sistema en el que el dinero no perdiera valor en el tiempo, por lo que construyó un sistema finito de emisión o creación. Mientras del dinero que circula en las calles, por ejemplo el dólar estadounidense, existen millones de millones de billetes en circulación, con la posibilidad de que se emitan muchos más, Bitcoin solo contará con un total de 21 millones de unidades (ni una más, ni una menos) los cuales todavía no se han emitido en su totalidad. Actualmente, solo están en circulación poco más de 18.600.000 BTC, de los cuales se emiten nuevas unidades cada 10 minutos. Pero para evitar que se llegue al límite en el corto plazo, cada cuatro años se recorta a la mitad la cantidad de nuevos bitcoins creados, haciendo que cada vez hayan menos disponibles mientras la criptomoneda se hace mucho más popular conforme pasa el tiempo. Podría decirse que este último aspecto es el que hace a Bitcoin tan especial hoy día, razón por la cual vemos que importantes empresas de los sectores más tradicionales comienzan a invertir

ALEJANDRO BELTRÁN |

en Bitcoin a modo de reserva o tecnología de ahorro, pero el por qué ocurre esto último lo podemos ver con un ejemplo: En la famosa película “Charlie y la fábrica de chocolates”, un niño llamado Charlie se encuentra uno de los únicos 5 boletos dorados que le permitirá ir a conocer la fábrica de chocolates de Willy Wonka, una oportunidad única entre los habitantes de una pequeña ciudad. Luego, en una escena que tiene lugar a los pocos minutos, el abuelo Joe, al ver que Charlie va a vender su boleto por unos cuántos billetes, con cara de resignación, le dice: “Afuera hay mucho dinero e imprimen más a diario, pero escúchame bien, solo hay 5 boletos premiados en el mundo y esos son los únicos que habrá. Solo un bobo cambiaría esto por algo tan común como el dinero. ¿Acaso eres bobo?”.

Bitcoin hoy por hoy figura mucho más fuerte que nunca, contando cada día con mayor respaldo por parte de entusiastas, programadores, inversionistas institucionales y Estados, llegando a precios máximos mes a mes y convirtiéndose en lo que muchos califican como “El nuevo oro digital”, con una base monetaria que supera el trillón de dólares de los Estados Unidos y que supera economías como las de India, Rusia, Canadá y Brasil. Como tal, Bitcoin te permite conservar el poder adquisitivo de tu patrimonio en el tiempo, más allá de las fuertes fluctuaciones en su precio en el corto plazo, cosa que no pasa con el dinero tradicional que tienes en tu cartera. Y si no me crees hazte la siguiente pregunta: ¿Acaso puedes hoy día comprar un producto con la misma cantidad que pagabas por ese mismo artículo hace 10 años?

UN CAMBIO DE PARADIGMA

Y AL FINAL, ¿QUÉ ELIGES?

Sobre el dinero se han desarrollado teorías, no leyes como en la física, así que éste responde única y principalmente al deseo de los individuos. Pero Bitcoin, a diferencia de lo que dijimos antes, no está sujeto a los deseos de una entidad central o intermediario financiero, ni a un curso forzoso de uso. Se trata de matemática en su máxima expresión, y tal como lo diría el físico y matemático Georg Cantor:

Por ende, en base a todo lo que te he mencionado a lo largo de este escrito, queda claro que Bitcoin representa la idea de dinero global, superior al tradicional, sin necesidad de gobiernos ni terceros de confianza. Pero lo mejor es que ese dinero digital corre por un medio del que haces uso todos los días, al cual hoy por hoy casi todos tenemos acceso, y es justamente a través de mí, tu amigo Internet.

“La esencia de las matemáticas reside en su libertad” Así al tener reglas claras y precisas desde el principio, Bitcoin se acoge a lineamientos matemáticos que garantizan el adecuado funcionamiento de su protocolo indistintamente de las situaciones que puedan presentarse, cumpliendo así con la premisa del célebre físico francés Henri Poincaré, quien cuestionaba la existencia de errores en las matemáticas, recayendo esa responsabilidad en las acciones de las personas responsables: “¿Cómo es posible un error en las matemáticas?” Y a más de 10 años de su lanzamiento, que trajo consigo consigo un cambio real del paradigma actual del sistema financiero y de los gobiernos,

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Recordemos nuevamente la película de “Charlie y la fábrica de chocolates”, Bitcoin vendría a ser justamente el equivalente a esos 5 billetes dorados que estaban escondidos por toda Gengenbach… inigualables, únicos en su tipo, escasos y mucho más valiosos que cualquier otra moneda que exista en la actualidad. Y por eso es que me gustaría cerrar con las mismas palabras que el abuelo Joe le dijo a Charlie cuando tuvo en sus manos el billete dorado:

“Solo un bobo cambiaría esto por algo tan común como el dinero. ¿Acaso eres bobo?”.

COLOMBIA ¿UNA SOCIEDAD SIN EFECTIVO?

ENRIQUE CANDANOZA

GERENTE GENERAL EVERTEC COLOMBIA

Cuando pensamos en términos de modernidad en nuestras vidas como sociedad, pensamos en la tecnología, y en particular en todos los adelantos que hemos tenido en los últimos 30 años. Es evidente que, de tener el progreso y avance de la tecnología en todos los campos de interacción de la humanidad, hoy tendríamos un mundo sustancialmente diferente. Basta citar, por ejemplo, cómo hoy un teléfono celular, por un costo inferior a mil dólares, puede realizar tantas operaciones en un segundo, comparado con una capacidad de cómputo similar en 1980, con un costo, entonces, de algunas decenas de millones de dólares. Este avance, en materia de medios de pagos, ha venido transcurriendo un poco más lento. Las tarjetas de crédito hace apenas 30 años ofrecían un método razonablemente seguro para transar en el mercado, no obstante, las validaciones manuales que realizaban los comercios en listas

interminables al recibir un medio de pago de este tipo, ya que sucedían en un entorno de riesgo sustancialmente diferente al que existe hoy. En el mundo de las transacciones financieras ocurre lo mismo que en la humanidad: se requieren cambios estructurales para que aparezcan nuevas tendencias. Recordemos cómo en la crisis financiera de 2008-2009 los bancos redujeron su expansión y servicios, dando origen a proveedores tecnológicos, llamados globalmente, Fintechs. Hoy, la pandemia ha venido generando cambios en nuestras vidas en todos los frentes. La transformación digital nos impactó en lo social, económico y laboral. De seguro estamos en un momento de cambio como el de hace un poco más de 10 años. Un caso particular trata de cómo libramos una batalla en el mundo de medios de pago. Es un título muy conocido, pero sobre el cual los resul-

ENRIQUE CANDANOZA |

tados han venido dándose lentamente. Se trata de cómo reducimos el efectivo de nuestras vidas. Hoy tenemos un cambio de ciclo en este frente ocasionado por la pandemia. Existe una conciencia mayor del alcance y efectividad de los pagos digitales en todas sus versiones: comercio, banca, seguros, impuestos, bienes, servicios, etc. Como premisa básica quiero poner de presente que, en nuestro entorno, Colombia, el efectivo no va a desaparecer, pero si tenemos una obligación como sociedad de reducir su uso. Según el reporte de medios de pago del Banco de la República de 06/2020, el efectivo continúa siendo el instrumento más utilizado por la población en sus pagos habituales mensuales, llegando al 88% en número y el 87% en valor. En otras palabras, 4 de cada 5 personas prefiere el efectivo. Lo anterior trae consigo un sinnúmero de desventajas, por ejemplo, mayor informalidad. Se le da cabida a operaciones en una economía “Gris”, alentamos la evasión de impuestos, inseguridad, sin olvidar el costo que representa producirlo y mantenerlo, entre otros muchos males. En el documento CONPES 4005 de Septiembre de 2020, se destaca como en “Colombia la mayor parte de los pagos se realiza en efectivo, a pesar de que implica costos de desplazamiento, seguridad y almacenamiento. El 90,3 % del volumen de pagos de las personas y el 50 % de las empresas se realiza en efectivo”. Mas allá de la precisión de las cifras, es claro que la economía del País se basa en el efectivo y es foco al que todos los agentes de cambio, desde luego el sector financiero, incluído le están apuntando. ¿Cuál debe ser el principal aliciente para que los pagos digitales se masifiquen en una mayor proporción en nuestra economía? Sin duda, la regularización del tratamiento fiscal en un marco impositivo diferente, donde debemos plantear una apuesta básica: menor tasa impositiva para una base más amplia de contribuyentes. Precepto lógico, pero no hay que perder de vista que su implementación supone un cambio de paradigma. Aquí podemos aplicar un principio elemental sobre la necesidad de tener cambios en la informalidad de la economía, ante lo cual debemos hacer algo distinto.

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Como complemento a estas medidas, debemos generar cambios en otros frentes con el ánimo de establecer un círculo virtuoso que incluya un sector financiero más eficiente, con usuarios que cuenten con una educación financiera demandante de productos y servicios en un entorno competitivo. Seguramente no vamos a llegar rápidamente a los números de China en donde el 81% de los usuarios de móviles realizan sus operaciones financieras usando sus dispositivos celulares, pero podremos avanzar en tener una economía moderna que sirva de base a una sociedad más inclusiva. La meta debe ser ambiciosa, por ejemplo, doblar las transacciones financieras a través de medios digitales. Se puede y debemos hacerlo. Si revisamos las cifras de la Banca de las Oportunidades en combinación con las de Asobancaria, el 85.9% de los colombianos tiene al menos un producto financiero que ha usado al menos una vez en los últimos 6 meses. Cifra importante y representativa de un crecimiento considerable en especial durante 2020. Sin embargo, este indicador a nivel empresarial no sobrepasa el 60%, lo que supone que alrededor del 40% de las empresas, típicamente microempresas, no tienen un producto financiero. Recordemos que más del 80% del empleo en Colombia lo generan las medianas y pequeñas empresas. En otras palabras, estamos enfrentados nuevamente a un ambiente propicio para la informalidad a través del efectivo. No guardamos en nuestro país, la consistencia en nuestras tendencias. Mientras hay mayor bancarización, el efectivo debería reducirse en proporciones similares. No ha sido así, a pesar de que la banca en su conjunto viene haciendo esfuerzos importantes en digitalizar sus operaciones, reduciendo su infraestructura física buscando aumentar el número de contactos con sus clientes por metro cuadrado y compitiendo con la tendencia de los bancos 100% digitales que están por operar en nuestro medio con iniciativas locales, propiedad de multinacionales y de plataformas multipropósito que están incursionando desde hace algunos años en servicios cada día más integrales para sus usuarios, llegando a ofrecer hasta servicios financieros como una de las tantas necesidades de sus clientes. Para fijar una meta, debo citar algunas cifras globales. Solamente en el uso de una aplicación

como Venmo en los Estados Unidos, hay tantos usuarios activos como habitantes en Colombia: cerca de 50 millones de usuarios hicieron en el año 2020 un total de 160.000 millones de dólares en transacciones de pagos P2P y P2C, recientemente implementadas. Ilustro estas metas con lo que estamos viendo en países nórdicos como Noruega en donde el Banco Central realizó una encuesta y encontró que, durante los últimos meses del 2020, solo el 4% del gasto del país se realizó en efectivo. En esta misma encuesta se encontró que 3 de cada 4 personas realizó sus pagos sin contacto. Los estados nórdicos tienen un objetivo común a largo plazo de eliminar el efectivo como forma estándar de pago de bienes y servicios. Los gobiernos, las autoridades fiscales, los bancos y los líderes de la industria, consideran que el efectivo es cada vez más obsoleto. En Suecia, menos del 20% de las transacciones se realizan actualmente en efectivo. Hay algo de ironía en esto porque Suecia, a través del Banco de Estocolmo, se convirtió en el primer país europeo en emitir billetes de banco en 1660. Cada día tenemos en este campo más bancos, Fintechs y compañías globales ofreciendo alternativas en el mercado transaccional con billeteras y medios de pagos con servicios novedosos. El reto del regulador sin duda es mantener la competencia abierta entre un número amplio de opciones, evitando que el mercado esté en manos de unos pocos jugadores. No puedo pasar por alto el desarrollo de las criptomonedas que sin duda ofrecen un esquema desprovisto de efectivo, no obstante al respecto se están llevando ajustes en los sistemas de vigilancia global sobre todo en disposiciones asociadas al control sobre el lavado de activos, para adoptar de forma masiva su uso en la economía, hecho que compite con la esencia del sistema ya que fue creado para ser descentralizado, en donde ninguna empresa o gobierno pudiera controlarlo. Sin duda hoy es una opción importante a considerar en el entorno financiero y en los medios de pago. Tendremos que esperar su desarrollo e incorporación natural al mercado en el futuro.

Una variación orientada a la desmaterialización del efectivo es la Moneda Digital, hoy ya tenemos más de 60 países trabajando en este campo innovador. China lo esta probando en ciudades como Shenzhen, Shanghai y Beijing La implementación de este concepto viene avanzando con el liderazgo de la economía China. “Se trata de algo más que dinero”, dijo Yaya Fanusie, miembro del Centro de Poder Económico y Financiero, un grupo de expertos y autor de un artículo reciente sobre la moneda china. “Se trata de desarrollar nuevas herramientas para recopilar datos y aprovechar esos datos para que la economía china sea más inteligente y se base en información en tiempo real”. De otro lado permitirá regular el gasto al brindarle fecha de expiración e impulsar el consumo en periodos de tiempo especifico para fomentar o desincentivar su uso. Por último, cito algunas ideas planteadas por Enrique Dans en uno de sus artículos donde recoge ciertos conceptos de un Asambleísta de Nueva York, Ron Kim, quien está promoviendo propuestas como la entrada en escena en su estado de un servicio denominado “Venmo Público” con todas las connotaciones en pro y en contra que traen consigo una iniciativa de este tipo como propuesta del Estado. Kim reconoce que su idea tiene dificultades en su implementación, pero sostiene que, por ahora, lo fundamental es proponer alternativas de cambio y dice “En el fondo, lo que estamos tratando de hacer en la primera fase es simplemente argumentar que las plataformas de pago no tienen que ser privadas”, y cita un símil donde sostiene, “Puede ser como una vía pública o una carretera. No es necesario pagar el alquiler para caminar por la calle». La discusión está abierta, lo fundamental y el reto sigue siendo cómo reducimos el efectivo en nuestra sociedad. Como individuos, consumidores, empresarios y gobierno, estamos invitados a este desafío.

ENRIQUE CANDANOZA |

CIFRAS FINTECH EN COLOMBIA COLOMBIA FINTECH

Las soluciones fintech han probado ser fundamentales para la inclusión financiera de personas naturales, trabajadores independientes, microestablecimientos, empresas y emprendimientos en general. Llegaron para quedarse y revolucionar los servicios financieros. La innovación de la industria fintech supera el uso y apropiación de la tecnología, la industria fintech tiene un foco orientado al usuario, el cual se evidencia con su capacidad y convicción de llegar a audiencias no tradicionales permitiéndoles darse de alta con productos financieros a los que normalmente no accedían. La industria fintech genera alternativas de servicios financieros para personas y empresas, las cuales pueden coexistir perfectamente en un ecosistema de libre competencia, pero también de cooperación. Hoy existen más jugadores tradicionales y disruptivos que en algunos escenarios compiten, en otros escenarios se dirigen a audiencias completamente diferentes, y en otros contextos incluso generan sinergias para sumar las capacidades de lo mejor de cada uno. Los

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CVN

ganadores de esta revolución son los usuarios quienes tienen la posibilidad de elegir entre un abanico de opciones para satisfacer sus necesidades financieras. Así mismo, fintech es un entorno abierto a la innovación en donde caben todos; grandes y pequeños, nacionales y extranjeros, públicos y privados, donde todos los actores tienen un rol y tocan un instrumento específico, pero hay una sola melodía, a veces la melodía tiene retos de afinación, nada es perfecto y es parte de los desafíos que todos los días enfrentamos para seguir potenciando los servicios financieros digitales como un motor de desarrollo nacional y herramienta potente para la inclusión financiera.

La industria fintech colombiana tiene 322 empresas clasificadas en 9 verticales

Finanzas empresariales:

FINTECHS POR VERTICALES A 2020 el ecosistema fintech colombiano, cuenta con 322 empresas que están clasificadas en nueve (9) verticales o segmentos de la siguiente manera: 1,24% 3,42% 3,73% 4,66% 30,43% 7,45%

PFM (Personal Finance Management) & wealthtech: Empresas de educación y planeación financiera, Roboadvisors y plataformas de negociación o inversiones.

Regtech:

9,63%

13,04% 26,40%

Crédito Digital Pagos digitales Finanzas empresariales PFM & wealthtech Regtech

Proveedores tecnológicos de facturación electrónica, sistemas de negociación en materia de Factoring y Confirming, servicios de pagos a terceros y gestión de cartera en línea.

Crypto & Blockchain Crowdfunding Insurtech Neobancos

El segmento de crédito digital cuenta con la mayoría de jugadores en el mercado con una representación del 30%, seguido por el segmento de pagos digitales con un 26%, y en tercer lugar, se encuentra la vertical de finanzas: empresariales con un 13% de participación. A continuación, se describen las distintas verticales/segmentos, para una mayor comprensión del tipo de empresas que agrupan:

Back-office: (ciberseguridad, big data, machine learning, IA, core bancario en la nube, APIs bancarias). Middle-office: (scoring alternativo, gestión de compliances y riesgos, agregadores de datos financieros). Front-office: (identidad digital / verificación de fraude).

Crypto & Blockchain: Plataformas de intercambio de criptoactivos, Activos virtuales como medio de pago (criptopagos), valores o mercancías, Tokens (ICOs), Blockchain As A Service para servicios financieros, Servicios de desarrollo Contratos Inteligentes para sector financiero.

Insurtech: Comparadores de seguros, brokers digitales, apps de billeteras para seguros, seguros colectivos o P2P.

Crédito Digital:

Crowdfunding:

Crédito digital para empresas, crédito digital para personas.

Crowdfunding de donación, crowdfunding de inversión y equity crowdfunding.

Pagos digitales:

Neobancos:

Pasarelas de pagos, billeteras digitales, redes de corresponsalía digital, remesas remesas y Sociedades Especializadas en Depósitos Electrónicos – SEDPES.

Bancos digitales.

COLOMBIA FINTECH |

Crecimiento de número de empresas 330 279

247,5

316

322

2019

2020

El crecimiento en ventas de la industria fintech, fue de 55% entre 2017 y 2019

237

165 82,5 0

2017

2018 Empresas

Se presenta un crecimiento general del sector de 36% en términos de número de empresas entre 2017 y 2020. El incremento promedio del número de empresas entre el año 2017 y 2019 fue de un 15%. Por su parte, el crecimiento en el número de empresas entre el año 2019 y el año 2020, fue de cerca del 2%. Si bien, en el año 2020 se identificaron muchas iniciativas de emprendimiento dada la pandemia que impulsó la creación de modelos de negocios basados en tecnología, muchas no necesariamente se formalizaron en dicho año. Se identifican como mínimo 9308 empleos en el ecosistema fintech del país. (texto a resaltar)

Para identificar el tamaño de las empresas de la industria fintech colombiana, las hemos clasificado de acuerdo a lo que plantea el Decreto 957 de 2019, encontrando que el 67% de las empresas de la industria fintech son catalogadas como “microempresas”, el 19% de las empresas se asocian a “pequeña empresa”, el 8% son empresas “medianas” y el 6% son empresas grandes: Micro Pequeña Mediana Grande

Antiguedad / Ubicación geográfica: Las empresas con un menor promedio de tiempo de constitución son las que están en departamentos como Huila, Norte de Santander y Risaralda, que tienen un tiempo promedio que oscila entre 1 y 3 años. Antigüedad / Vertical: Las empresas con mayor antigüedad son las que se clasifican principalmente y en el orden presentado, en los segmentos de finanzas empresariales, pagos digitales, y regtech; las cuales tienen entre 11 y 7 años de existencia formal. Antigüedad / rango empleados: La antigüedad de las empresas fintechs en Colombia, según el rango de empleados se presenta en la siguiente gráfica:

TAMAÑO Y ANTIGÜEDAD:

Por otra parte el promedio general de existencia formal de las empresas fintech en Colombia, es de 7 años, y encontramos entre otras, las siguientes características:

19% 67%

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13,5 13 9 4,5

10 8

11-50

51-100

0 1-10

101-200

201-500

>500

Del gráfico anterior se puede inferir por ejemplo, que el promedio de antigüedad de las empresas que están en un rango de entre 1 y 10 empleados, es de 6 años.

UBICACIÓN Y ORIGEN

Se presenta un crecimiento general del sector de 36%, en términos de número de empresas entre 2017 y 2020. (TEXTO A RESALTAR)

11%

19%

64%

92%

Bogotá DC Antioquia Valle del Cauca Otros

El 64% de las empresas fintechs identificadas en Colombia, están ubicadas en Bogotá; por su parte el 19% de las empresas están ubicadas en Antioquia, que incluye Medellín y municipios cercanos. El 6% de las empresas están ubicadas en Valle del Cauca y el 11% de las empresas están ubicadas en otras regiones del país dentro de las que se encuentran: Atlántico, Risaralda, Cundinamarca, Caldas, Norte de Santander, Santander, Huila y Cesar. Si bien hay una concentración del desarrollo de la industria fintech en Bogotá y Antioquia, en 2020 se incorporaron nuevos departamentos al mapa el ecosistema. También identificamos muchas iniciativas de emprendimiento de ciudades intermedias, que seguramente se consolidarán en el año 2021. La pandemia aceleró los procesos de transformación digital, visibilizando soluciones financieras digitales, posibilitando el trabajo remoto y maximizando alianzas estratégicas que no se contemplaban sin la presencialidad; y esto seguro tendrá un efecto de desarrollo empresarial en otras regiones. También vale la pena mencionar que identificamos que el 92% de las empresas fintechs que desarollan negocios en Colombia son de origen local, y el porcentaje restante tienen origen en otros países.

Nacional Internacional

CLASIFICACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA La industria fintech en Colombia no tiene una homogeneidad en los códigos que reflejan sus actividades económicas, a la luz de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, por el contrario las empresas de este sector cuentan con actividades principales que se encuentran en 46 códigos CIIU, lo cual demuestra la transversalidad de la industria, la cual no puede verse como un nicho del sector financiero sino como una revolución tanto tecnológica como de innovación hacia el usuario, que ha generado una disrupción en la forma de prestar servicios financieros. Los tres códigos CIIU en los que hay un mayor número de fintechs en Colombia, son: 6201: (Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), con un 19% de las empresas. 6202: (Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas), con un 7% de las empresas. 6499: (Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.), con un 13% de las empresas.

COLOMBIA FINTECH |

El porcentaje restante de las empresas fintechs se agrupan en 43 códigos con unas participaciones muy similares.

10000 9308

7500 6757

5000

5659

2500

EMPLEOS DEL SECTOR FINTECH

2% 2%

6% 35%

2019

2020

Algunos hallazgos destacados, de esta línea de crecimiento en los empleados del sector, son: El crecimiento del número de empleados del año 2019 al año 2020 fue de cerca del 38%. En el año 2020, se posicionaron las industrias basadas en tecnología y por supuesto fintech no fue la excepción. Se evidenció una demanda creciente de servicios financieros digitales y esto probablemente generó la necesidad de fortalecer con recurso humano las capacidades empresariales para atender el mercado. Por su parte el crecimiento de este mismo indicador del año 2018 al año 2019, fue de 19%. El mayor crecimiento presentado en el número de empleados se dio del año 2017 a 2018, con un 161% de incremento.

18%

30%

Crédito Digital Pagos digitales Finanzas empresariales Regtech PFM & wealthtech

2018

Empleados

A 2020 la industria fintech colombiana, reporta como mínimo 9.308 empleos, los cuales se distribuyen según las distintas verticales o segmentos,así: 2%

2162 2017

VENTAS SECTOR FINTECH:

Crypto & Blockchain Insurtech Crowdfunding Neobancos

Los tres segmentos que generan una mayor cantidad de empleos coinciden por supuesto con los tres segmentos que tienen mayor número de empresas. Así mismo, se puede observar con los datos de empleos del año 2020, la distribución del porcentaje de empresas según rangos de empleados: 0,6

La siguiente gráfica muestra el valor mínimo de las ventas de la industria fintech del país en los años de 2017 al 2019. Cabe anotar que del año 2020, aún no se dispone de información de las fuentes consultadas para hacer el respectivo comparativo: $1.949.714

2000000 1500000

$1.513.079 $1.260.560

1000000 500000

54%

0,45

2017

2018

2019

Ingreso en Millones de pesos 0,3

32%

0,15 7%

0 1-10

11-50

51-100

4% 101-200

201-500

>500

La siguiente gráfica muestra el crecimiento de los empleados de la industria fintech del país entre el año 2017 y el año 2020:

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El crecimiento promedio de las ventas del sector Fintech del país entre los años 2017 y 2019, fue de 24%. Sin duda, la información sobre los ingresos del año 2020 evidenciarán el crecimiento del sector en pandemia dado el notable incremento en la demanda de soluciones financieras digitales. Fuentes: Superintendencia de sociedades, Superintendencia Financiera, Colombia Fintech, RUES – Registro único empresarial y social.

REDEFINIENDO Y POTENCIANDO UNA INDUSTRIA: LAS FINTECH LLEGARON PARA QUEDARSE

CAMILA SALAMANCA

DIRECTORA EJECUTIVA ENDEAVOR

Es muy grato ver hoy los avances que se han logrado con el surgimiento de diferentes mecanismos y opciones para dar acceso a servicios financieros de una manera eficiente, ágil, e inclusiva, solucionando así algunos de los retos que veíamos años atrás relacionados con la baja bancarización en el mercado colombiano y los diferentes obstáculos para el acceso a financiación de las empresas. Es claro que aun hay un camino importante por recorrer, pero también es claro que existen hoy en Colombia un gran número de iniciativas que apuntan a avanzar en este sentido y a contribuir y trabajar de la mano con las diferentes entidades privadas y estatales para así lograrlo.

Tan solo dentro del grupo de empresas Endeavor vemos el surgimiento de compañías que buscan contribuir a dinamizar el sector financiero en Colombia desde diferentes frentes, entre otros:

Dando acceso a mecanismos de financiación para diferentes segmentos de la economía: Por una parte, ofreciendo alternativas para consumidores, personas naturales y comercios. Por ejemplo, por medio de las opciones que brinda Referencia en términos de financiación en punto de venta para comercios, esquemas de financiación ágil para estudiantes y para capital

CAMILA SALAMANCA |

de trabajo de independientes, microempresarios y especialistas. O, la posibilidad que ofrece Addi de obtener créditos de consumo con tasas competitivas para financiar compras a través de aliados comerciales, así como los créditos de libranza y libre inversión para profesores y pensionados del sector público por parte de Finsocial.

el crecimiento de comercios y negocios independientes brindando servicios financieros a través de aplicaciones innovadoras que les permiten hacer recargas, giros nacionales, remesas, pago de facturas, subsidios, corresponsalía bancaria y SOAT, entre otros, además de estar habilitando a los pequeños comercios para recibir tarjetas débito y crédito a través de PuntoPay.

Lineru, el producto destacado de Zinobe, permite a personas que no tienen historia crediticia o tienen un reporte negativo en las centrales de riesgo acceder a un crédito y crear historial crediticio. No en vano, gracias a su relevante labor de inclusión, Zinobe fue habilitada este año por el Gobierno Nacional para brindar los créditos a trabajadores independientes en el marco de la crisis.

Facilitando las operaciones de las empresas por medio de instrumentos eficientes

Por otra parte, también vemos hoy, cada vez más compañías buscando dar acceso a pequeñas empresas a liquidez o capital de trabajo. Mesfix, por ejemplo, por medio de su plataforma de crowdfactoring le permite a las Pymes en Colombia conseguir liquidez a la vez que genera una opción de inversión para la población colombiana. Otras empresas con quienes hemos trabajado en algunos programas de Endeavor como Sempli y Finaktiva también otorgan créditos a las pequeñas y medianas empresas. Además, vemos como se están desarrollando opciones de financiación para el sector agrícola como lo es Agricapital.

Dando acceso a instrumentos financieros que permitan acercar a la población y empresas a una mayor “sofisticación” bancaria: Otro acontecimiento importante, es el interés de muchos de estos emprendedores por democratizar los servicios financieros y ofrecer soluciones innovadoras que faciliten las transacciones, ajustándose a lo que existe en el mercado. Por ejemplo, Bold permite a los pequeños y medianos comerciantes tener un datáfono y un link de pago en su negocio en pocos minutos y sin mayores procesos. En Grupo R5 las personas naturales pueden comprar su SOAT con descuento y en cinco minutos y solicitar un crédito con garantía vehicular. Puntored, ayuda a potenciar

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Además de aumentar la inclusión y el acceso a instrumentos y financiación, las Fintech también llegaron para hacerle la vida más fácil a usuarios y empresas. Es así como Tpaga brinda la opción a empresas de hacer su dispersión digital y así realizar desembolsos y el pago de servicios de nómina a sus empleados y colaboradores a través de la Billetera Tpaga. O los softwares administrativos, contables y de facturación como Siigo y Alegra permiten, en diferentes nichos, a pequeñas y medianas empresas hacer más eficientes sus procesos. Si bien aún estamos en el país lejos de alcanzar los niveles de bancarización, sofisticación y eficiencia financiera que quisiéramos, es muy grato ver como se ha dado este importante surgimiento de mecanismos que buscan solucionar los retos existentes y acercar cada vez a empresas y personas a instrumentos y servicios financieros de una manera ágil, eficiente e incluyente. Estoy convencida que estos son solo algunos de los emprendimientos que veremos surgir en este ámbito y que permitirán a Colombia seguir avanzando en este frente. Las oportunidades que se presentan para el sector financiero gracias a la tecnología son importantes. Si bien no sabemos a ciencia cierta el desenlace final de todas estas iniciativas, lo que sí sabemos es que, más allá de una simple tendencia, las Fintech están contribuyendo a la economía y al sistema financiero colombiano de una manera estructural, y llegaron para permitir un mayor alcance y democratización de estos servicios, y sobre todo, lograr mecanismos que permitan una menor informalidad en las transacciones que se realizan día a día en la economía, lo cual es de crucial importancia para el país.

FINTECH COMO SERVICIO:

UNA NUEVA RUTA PARA POTENCIAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL ANDRÉS ALBÁN

Banking as a Service es un término que se ha popularizado en los últimos años. Hace referencia a la posibilidad que tienen entidades financieras de “alquilar” alguno de sus activos (información, tecnología, infraestructura, licencias, datos, etc..) para que terceros los utilicen como parte de su oferta de valor. Como es de imaginarse a muchas entidades financieras no les hace sentido este modelo porque pueden, de cierta forma, canibalizar sus propios productos con más competencia. Sin

CEO PUNTORED

embargo, en un mundo cada vez más interconectado y con diversas necesidades de los usuarios, estas alianzas son más comunes e importantes de lo que imaginamos. Encontramos casos como el de Puntored que utiliza conexiones con Bancos para ofrecer servicios de transferencias de dinero, o para no ir más lejos, una popular billetera digital en Colombia quienes, a través de una alianza con Davivienda, complementan sus capacidades prestando servicios financieros a sus usuarios (P.E: emitiendo una Tarjeta Débito con su propia marca).

ANDRÉS ALBÁN |

Para entender mejor los tipos de servicios que comúnmente se presentan en Banking as a Service es útil agruparlos en las siguientes categorías: Data Financiera de personas y empresas: impulsadas por el Open Banking (un cambio regulatorio que facilita la apertura de información bancaria), en el cual las entidades financieras permiten que terceros accedan a data de clientes de los bancos u otras entidades financieras. Desarrollar servicios alrededor de esa data, como por ejemplo Validación de Identidad o Scoring de Crédito, es una modalidad de Open Banking. Transferencias Monetarias: Una vez los bancos permiten el acceso a Data de las cuentas de sus clientes, el paso siguiente es permitir cambios en dicha información. Es decir, hacer movimientos débito y crédito en las cuentas. Sobre esta transacción se pueden desarrollar servicios como transferencias inmediatas o facilitar desembolsos al instante de empresas de Crédito Digital, directamente en la cuenta bancaria del cliente. Infraestructura Débito o Crédito: se entiende como la facilidad que da un banco para que un tercero actúe como prestador de un servicio financiero, utilizando la licencia de captación o emisión de la entidad. Un ejemplo de esto es una compañía que emite tarjeta débito o la de Puntopay, un Agregador de Comercios que operan bajo licencias adquirente de Davivienda. Sin lugar a duda el Open Banking y Banking as a Service crea un sector financiero más dinámico e incluyente que permitiría a nuestro país avanzar en temas claves de política pública como son: la formalización del pequeño comercio, la eliminación del efectivo y una mayor inclusión rural a servicios financieros. Lo anterior redundaría en mayor crecimiento y recaudo de impuestos partiendo de una base más amplia de usuarios. Objetivos, ahora más que nunca, claves para la recuperación post pandemia. No obstante, en la actualidad tenemos grandes barreras que no permiten a los bancos y otras entidades financieras aproximarse decididamente a estos modelos de negocio.

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El primer obstáculo tiene que ver con la tecnología. El reto de migrar de Legacy Systems, como son la mayoría de los Core Bancarios de nuestro país, que no permiten desarrollar fácilmente protocolos de comunicación con terceros conocidos como APIs. Las entidades tienen suficientes retos tecnológicos con la evolución de sus propios productos para dedicar tiempo a conectarse con terceros. Esta es la principal barrera de algunos servicios, como por ejemplo la habilitación de transferencias inmediatas. Otro tipo de barrera deriva de la falta de claridad en la regulación o de condiciones adecuadas de mercado que garanticen las apuestas de la banca a trabajar en alianza con las Fintech. La innovación por lo general va unos pasos delante de la regulación, y tomar decisiones sin tener un panorama claro es difícil para una industria vigilada como la financiera. En el 2020 el gobierno de Colombia tuvo hitos cerrando la brecha entre la regulación y las oportunidades de mercado. Sin embargo, esto debe acompañarse de la expedición oportuna de decretos que profundicen algunos aspectos de la relación entre la banca y terceros. En la actualidad, y simultáneo a la redacción de este artículo, se están articulando esfuerzos claves para habilitar el Open Banking en Colombia, generando un marco de entendimiento a gran parte de estas relaciones con terceros. Finalmente existen barreras derivadas de condiciones de mercado que no incentivan la competencia. Para evitar esto, el gobierno debe propender que el mercado de los servicios financieros no se vea influenciado por leyes que generen un arbitraje regulatorio o fiscal hacia algún tipo de modelo de negocio específico. Este arbitraje es especialmente peligroso cuando premia ecosistemas cerrados que no fomentan la competencia, ya que en últimas el principal perjudicado por sobrecostos o por falta de acceso es el consumidor de a pie. En el mundo existen varios ejemplos de ecosistemas cerrados que terminan concentrando un desproporcionado poder de pocos jugadores. Un ejemplo claro es el modelo cerrado de pagos con QR en China, que creció exponencialmente por tener costos embebidos que hacía imposible para otros competir. Esta situación terminó concentrando excesivamente el negocio en juga-

Esta ilustración ejemplifica la diferencia entre los servicios de Puntored, una Fintech as a Service, y la aproximación de Banking as a Service desde las entidades financieras.

dores como AliPay, lo que generó preocupación en los gobiernos de ambos hemisferios, al punto de frenar uno de los IPOs más sonados de la historia y aceleró una intervención abrupta del gobierno chino de la que se desconoce aún el desenlace. Para no ir tan lejos, otro ejemplo es Colombia. Uno de los países de la región con menos aceptación de pagos digitales de bajo monto: varios estudios apuntan a que esto se debe a los altísimos costos para los comercios derivados principalmente de las retenciones en la fuente y el 4x1000. En Colombia son muy pocas las entidades financieras que han logrado superar estas barreras. Algunas tienen la voluntad económica o política, pero carecen de la tecnología y viceversa. Es por eso que estamos viendo como algunas Fintech, que han desarrollado capacidades de interconexión con entidades financieras a través de los años, se están convirtiendo en grandes aliados de entidades financieras y terceros que tienen interés en desarrollar modelos conjuntos pero que carecen de competencias tecnológicas o se les dificulta alcanzar modelos de negocio escalables. Este tipo de servicios se podrían denominar Fintech as a Service; empresas que

ayudan a los bancos a entrar al mundo de los productos como servicio. Estas Fintech que no están limitadas a uno o varios servicios financieros ofrecen la capacidad de agregar servicios de otros sectores como: seguros, telecomunicaciones, contenidos, entre otros valores agregados, como programas de fidelización y planes de beneficios. Así mismo permiten agregar Data de varios sectores, combinando información financiera con datos relevantes del consumo de los clientes en el sector real. Esta ilustración ejemplifica la diferencia entre los servicios de Puntored, una Fintech as a Service, y la aproximación de Banking as a Service desde las entidades financieras. Así, las Fintech como Servicio se convertirán en un “One Stop Shop” para muchas de las entidades que requieran lanzar una billetera digital. Retailers, cadenas de gimnasios, empresas de consumo masivo o empresas prestadoras de servicios públicos que busquen llevar a sus usuarios Servicios Financieros embebidos en sus Apps para complementar sus servicios core, mientras que las entidades financieras colocarán sus capacidades al servicio de clientes que de otra forma difícilmente podrían alcanzar.

ANDRÉS ALBÁN |

LAS FINTECHS ESTÁN PARA QUEDARSE – ¡LO QUE ES EXCELENTE NOTICIA!

NUNO LOPES ALVES

VICEPRESIDENTE SENIOR DE VISA REGIÓN ANDINA

Hablar de fintechs en Colombia parece aún un tema por descubrir, pero la verdad es que ya andan entre nosotros desde hace tiempo y sus orígenes son muy diversos en el país. Hemos visto desde una startup que inició con la digitalización de domicilios, como Rappi, a retadores modelos que nacieron dentro de grupos financieros tradicionales, como Nequi, Dale o Daviplata. Incluso, jugadores que en su nacimiento proponían jugar como “el banco- no banco”, como lo es el ejemplo de Nubank. Lo que las une a todas ella es lo que proponen hacer: experiencias diferenciadas, modelos de

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negocio disruptivos y uso de tecnología a un nivel como tal vez nunca se había visto en el sector financiero. Y además, no solo con el propósito de mejorar a la oferta financiera, sino también expandirla hacia segmentos poco penetrados, bien sea “no bancarizados” o incluso “sub- bancarizados”, que son los que cuentan con productos bancarios, pero les dan poco uso. ¿Suena bien? ¡Claro! Si suena bien es porque es bueno. Lo que hace es dinamizar la industria con soluciones innovadoras, tanto en segmentos tradicionales como emergentes y esto se traduce en una economía más competitiva e inclusiva en

Colombia. Aquí, los principales ganadores son los consumidores, que en muchos casos empiezan a recibir “más por menos”, es decir, soluciones más relevantes y ajustadas a sus necesidades y capacidad financiera, o soluciones mucho más específicas y diseñadas con más precisión para sus preferencias. Pero no siempre las fintechs fueron recibidas con el mismo entusiasmo, al menos por parte de las instituciones financieras tradicionales. Desde una perspectiva histórica, la relación entre el sector financiero tradicional y las fintech, evolucionó en los últimos 5 años, logrando un equilibrio saludable entre competencia y cooperación. Al inicio, una gran parte de las fintechs surgía para competir con los bancos y tenía un discurso claro de confrontación, pero en la actualidad está claro que en Latinoamérica tienen un propósito de cooperación. También, desde el punto de vista del sector financiero, la disposición cambió: muchos de los grandes bancos latinoamericanos tienen sus programas de innovación abierta y buscan relacionarse con las startups en general, por medio de alianzas que generen, más allá de un suministro de servicios, una contaminación positiva en su forma de actuar. Y muchas, como hemos visto, se convierten en sus propias fintechs. ¿A dónde debemos apuntar entonces? La respuesta es buscar que Colombia cuente con las condiciones para seguir fomentando la creación y fortalecimiento de las fintechs en el país. La experiencia práctica demuestra que el nivel de madurez de las fintechs está correlacionado al nivel de madurez del ecosistema. En los sistemas más maduros, existe una abundancia de inversores para las diferentes fases (ángel, seed, series A/B/C, etc.), también aceleradoras e incubadoras, universidades con programas de cooperación, soporte del gobierno (de financiación a reglamentación), apoyo de empresas con sus programas de innovación abierta, hubs y espacios de coworking o asociaciones de clase que agreguen a las startups. Pero al ser un ecosistema, cada actor necesita hacer su parte o se quedará desequilibrado. Sin reglamentación que facilite el acceso a nuevos jugadores, promueva transparencia, fomente

estándares y traiga seguridad jurídica, no habrá proliferación de inversores. Sin que las empresas estén preparadas para abrir sus negocios a las fintechs y facilitar su integración, este potencial se quedará subutilizado. La experiencia que desde Visa hemos tenido en este último punto con nuestros programas de aceleración, nos enseñó que, desde nuestra posición, había dos cosas que estas fintechs valoraban por encima de las demás: (i) mentoría – aprovechar nuestro conocimiento de la industria para refinar sus proposiciones de valor y ahorrar algunos ciclos de “fallos rápidos”; (ii) conexiones – en su fase inicial, lo que más necesitan las fintechs es una red de contactos y relaciones, y lograr una escala, ampliar sus bases de usuarios y aprender con eso. Poder presentarlas a nuestros clientes, sean bancos, adquirentes o comercios, es incluso en algunos casos más valorado que la inversión directa. Desde Visa vemos como clave la cooperación entre fintechs y las instituciones financieras. De ese modo, buscamos actuar, básicamente, como un catalizador que une a la oferta de valor innovadora que suelen traer las fintechs con la escalabilidad y la seguridad de las instituciones tradicionales, en un ambiente de desarrollo colaborativo que podemos facilitar (ej. nuestros centros de co-creación o plataforma de Visa Developer). Finalmente, la cereza sobre el pastel sería el disponibilizar al ecosistema, más allá de nuestra tecnología y recursos, todo lo que llega por vía de nuestras adquisiciones, inversiones y alianzas estratégicas. Parte de esto viene, claro, por los ya mencionados programas de aceleración o incubación. Estamos frente a un panorama donde los avances tecnológicos se mueven a una velocidad creciente y los consumidores son cada vez más exigentes para sus experiencias financieras, buscando que las mismas sean cada vez más rápidas, seguras, confiables e innovadoras. También, tenemos por delante la mejor oportunidad de siempre para incluir financiera y digitalmente a un gran sector de la economía, para llevar los beneficios de los pagos digitales y ayudar a prosperar a más individuos, comercios y la economía en general. Es momento de actuar, integrar y colaborar. ¡Vengan más fintechs!

NUNO LOPES ALVES |

DISEÑO BY: VERNE STUDIO

Promotora de emprendimiento

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COMPAÑÍAS, QUE COMIENZAN A TRIUNFAR BAJO UN MISMO ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

La historia de éxito de Finsocial ha desencadenado la creación, impulso y consolidación de un sorprendente ecosistema de compañías que gravitan en torno a dicha originadora de crédito. Más importante aún, estas empresas ya conquistan nuevos clientes y mercados, generando su propia dinámica de crecimiento.

Debe indicarse que estas empresas han sido puestas en marcha por antiguos colaboradores de Finsocial quienes, inspirados por el espíritu emprendedor que allí se respira, decidieron en algún momento lanzarse al agua como empresarios independientes. Como era de esperarse, comienzan a triunfar.

FINSOCIAL |

ECOSISTEMA DE COMPAÑÍAS INSPIRADAS POR FINSOCIAL

Software RSE

Banca

Consultoría Laboral

Seguros

Seguro Médico

Insurtech

Analítica

Servicios Generales

Servicios Agroindustria

Cobranzas

Kollect Group

Administrador Maestro

Mercadeo Fintech - Seguros

Finanzas

Para Todos

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Comercio

Encabezando el ecosistema aparece Red5G, una compañía de software y desarrollos digitales especializada en diseñar y proveer el core financiero/bancario a entidades (reguladas y no reguladas) del sector financiero colombiano. Lo que hace diferente a Red 5G es que no sólo es un mero proveedor de tecnología o desarrollador, sino que ofrece un servicio integral: diseño, prototipo, UX/UI, front – end y back – end, SQA, infraestructura y producción. Su siguiente paso es la expansión de actividades a Estados Unidos y Argentina.

Fortalezas de RED 5G

Servicios de nube (Cloud Services)

Funcionalidad Multidispositivo

Versatilidad y Adaptabilidad

Fácil integración con terceros

Sistema de alertas y notiﬁcaciones

Alta seguridad informática

Diseño Responsive

Seguimiento Transaccional

Ahora bien, un buen número de las empresas del ecosistema, en congruencia con la naturaleza fintech de Finsocial, operan también en dicha industria. La primera que se debe mencionar es Integrity, una originadora de crédito B2B, 100% digital, que apunta a convertirse en corporación financiera regulada ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Su modelo de negocio consiste en penetrar a profundidad la capilaridad de sus clientes y, así, aprovechar la riqueza transaccional embebida en el complejo universo de negocios y empresas bajo cada uno de ellos, algo que los bancos convencionales no alcanzan a servir integralmente.

FINSOCIAL |

Otra de las fintech que engrosarán el ecosistema es Bee, una compañía de seguros digitales, es decir, insurtech, que no sólo apunta a ofrecer una experiencia de usuario amigable, ágil y libre del engorroso recoveco de trámites, papeleos y certificaciones propio de la industria aseguradora tradicional, sino que, adicionalmente, estructurará y ofrecerá productos alta-

mente disruptivos para el mercado colombiano. En efecto, ¿quién no ha añorado la posibilidad de asegurarse (contra hurto o accidente) para determinado trayecto y hora de la noche – y solo para ese trayecto y hora de la noche – en un taxi o Transmilenio? Con este ejemplo el lector puede hacerse una idea del nivel de innovación de producto al que le apunta Bee.

Web App Para Todos Cartera

Para Todos

Hogar calle 80 No. 51 - 40

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Agencia digital de seguros

Información siniestros In

días restantes 340

Consulta pólizas

Calle 91 No 57-24

Solicita en línea X

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No. póliza: 65748899999 No. siniestro. 35448693

Vence: 2021 - 12 - 09 Línea de atención: (031) 437 86657

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SOAT

Asistencia y servicios

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Salud Mis pólizas

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Calle 91 No 57-24 Asistencia y servicios

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Hablando del sector asegurador y la conexidad con la industria fintech, no puede dejar de mencionarse Para Todos, una agencia de seguros que le presta sus servicios a Finsocial y que sólo el año pasado, con pandemia y todo, colocó primas emitidas por las diferentes aseguradoras del país por un valor superior a los 15 mil millones de pesos. La propuesta de valor de Para Todos tiene dos ejes. En primer lugar, la compañía tiene

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una plataforma digital propia que permite a los usuarios monitorear, en tiempo real y desde cualquier dispositivo móvil, el estado de sus pólizas, siniestros y cartera, así como consultar las líneas de atención de las aseguradoras y realizar pagos en línea. En segundo lugar, Para Todos puede operar con suma liviandad de costos, toda vez que utiliza un software especializado que permite monitorear segundo a segundo producción y comisiones generadas, administrar con absoluta eficiencia la información de clientes y pólizas, emitir en cualquier momento y desde cualquier lugar reportes de producción, cartera y siniestros y, desde luego, llevar un control automático a las renovaciones.

Del segmento fintech del ecosistema Finsocial también hace parte Finanzas Para Todos, una financiera de pólizas de seguros que se soporta en Wiipo, una novedosa plataforma digital hecha a la medida que requiere la financiación de este tipo de productos. La compañía fue galardonada en el marco del programa iNNpulsa Empodera como uno de los mejores emprendimientos del país en 2020. Así las cosas, Finanzas Para Todos es la primera “startup” colombiana en financiar pólizas de forma 100% digital, 24 horas al día y 7 días a la semana.

No puede dejar de mencionarse MTKapital, una gestora de activos financieros especializada en administración maestra, la cual presta sus servicios a diversos originadores de crédito, emisores e inversionistas. Es la primera compañía colombiana de este tipo. De hecho, acaba de ser adquirida en un 50% por CxC, un administrador maestro multinacional especializado en los sectores bancario, empresarial e institucional.

Por supuesto, en el ecosistema que gravita en torno a Finsocial también hay compañías que operan en sectores diferentes al financiero, asegurador y tecnológico. Por ejemplo, a finales del 2020 fue fundada Green Fed and Fair (GFF), una gestora de negocios en el sector agropecuario para el desarrollo de marcas de talla mundial. La apuesta de GFF es construir y posicionar las marcas a partir de sellos de calidad, buenas prácticas, comercio justo y sostenibilidad ambiental, pero sobre una rigurosa estructura fiduciaria y de gobierno corporativo, con el fin de posicionar, con precios altos, ciertos productos en los mercados externos que se le han ido abriendo al sector agropecuario colombiano.

FINSOCIAL |

Cabe resaltar igualmente a Tu Tienda en Casa (TTEC), una compañía creada para impulsar mujeres emprendedoras y dispuestas a poner en marcha su propia tienda en su lugar de residencia. La emprendedora, apoyándose en un producto de Finsocial denominado FinsoTienda, recibe la dotación necesaria para dar inicio a su nuevo negocio (inmobiliario, tableta digital, inventario inicial), así como una inyección de capital de trabajo durante algunos meses. Más importante aún, es el minucioso acompañamiento en materia educativa y financiera que reciben por parte de la Fundación Finsocial.

Kollect Group También deben destacarse Verne, una agencia de comunicaciones especializada en mercadeo corporativo y branding empresarial, y Hoom, una compañía especializada en la prestación de servicios generales de empleo. Por supuesto, Verne y Hoom prestan sus servicios a varias de las compañías del ecosistema, pero también trabajan con otro tipo clientes, tanto del sector público como privado. Lo mismo se puede predicar de empresas como Medilínea, Human Happiness Solutions, Trudata y Kollect Group, compañías que operan en la industria de seguros médicos, consultoría laboral, analítica y cobranza, respectivamente.

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A raíz del éxito de TTEC, nace un nuevo programa en alianza con Coca-Cola FEMSA y Finsocial con el fin de consolidar y extender la red de 50,000 emprendedoras (es) en todo el país; empresarios que no sólo venden bebidas a través del abastecimiento de sus neveras, sino que también pueden incluir dentro de su portafolio: alimentos, productos de primera necesidad, operar como puntos de pago y conformar un sistema de economía colaborativa con negocios rentables para seguir contribuyendo a la inclusión en beneficio del tejido social colombiano.

Por último, pero no menos importante, aparece en el radar la Fundación Finsocial, una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla todos los procesos de RSE para la originadora de crédito y varias de las compañías del ecosistema, brindando acompañamiento a emprendedores, impulsando la educación financiera desde la infancia y, naturalmente, promoviendo proyectos de solidaridad y recursos en beneficio de poblaciones vulnerables y necesitadas.

FINSOCIAL |

ecollect soluciona los problemas de eficiencia al que se enfrentan Grupo empresarial empresas que necesitan identificar correctamente y en el menor tiempo, el pago de sus clientes.

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ecollect EL ALIADO PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE COBRO DE LAS COMPAÑÍAS

Cuando aún no existían los pagos por Internet o el comercio electrónico, las compañías recibían los pagos de sus clientes a través de consignaciones realizadas en la caja del banco para que posteriormente un extenso equipo de personas realizara la conciliación de los pagos y así lograr identificar plenamente al pagador y continuar con sus procesos. Hoy, en una era digital con cifras de crecimiento de dos dígitos en adopción de nuevos medios de pago y mejores alternativas en canales, resulta paradójico que las compañías sigan conciliando sus pagos tal como lo hacían hace 20 años. El problema de la ineficiencia operativa existe porque las empresas no logran identificar de forma inmediata los pagos que reciben y esto las lleva a tener procesos manuales, que son offline y que aumentan los tiempos, procesos, costos e impactan negativamente la experiencia de usuario.

ecollect soluciona los problemas de eficiencia al que se enfrentan empresas de todas las industrias y tamaños que necesitan identificar correctamente y en el menor tiempo, el pago de sus clientes.

Muchos medios de pago… el problema de conciliar se hace más grande Hasta antes de 2015, en Colombia se habían consolidado no más de 10 pasarelas de pago como los principales proveedores en el país, sin embargo, a partir de 2016 el creciente desarrollo tecnológico dio paso al nacimiento de nuevas Startups y al surgimiento a nivel mundial del concepto ”Fintech”, comenzando a surgir nuevos jugadores que dinamizaron el mercado de los pagos digitales en el país.

ecollect |

Esta apertura dio lugar a que los usuarios contaran ahora no solo con medios tradicionales como el pago en efectivo, o cheque, e inclusive tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Ahora pueden hacer pagos con billeteras virtuales, corresponsales bancarios, depósitos electrónicos y seguramente en los próximos años con nuevas opciones de pago. La adopción de estas tecnologías mejoró la cantidad de medios de pago disponibles para el usuario pagador y llevo a las empresas a adaptarse y aceptar esta diversidad de canales, sin embargo el proceso tradicional de conciliación dista cada vez más de ser eficiente, ya que ahora deben

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hacer la conciliación por cada medio de pago, dificultando mucho más esta tarea operativa. Frente a la creciente demanda de nuevos medios de pago y los retos de conciliación que comenzaron a enfrentar las empresas, Avisor Technologies (Bogotá, 2002), una de las empresas Colombianas pioneras en proveer soluciones de pagos, vio que la necesidad de las empresas consistía en ofrecer todos los medios de pago que sus clientes quisieran utilizar, logrando identificar en línea el pago, sin procesos offline, sin reprocesos, sin extensos equipos de personas realizando la conciliación… así nació el producto digital ecollect.

ecollect como solución integral ecollect va más allá de ser un procesador de pagos que ofrece diversos canales, según datos de Finnovista hay 43 empresas Fintech en Colombia que solucionan la recepción del pago, sin embargo aunque los negocios pueden cobrar, después deben realizar todo tipo de manualidades y procesos operativos para identificar el pago. ecollect le permite a sus clientes contar con una amplia red de canales para sus pagadores y al mismo tiempo soluciones especializadas para customizar sus políticas de cobro dentro de la plataforma transaccional, de esta manera las empresas pueden cobrar de la manera que es más eficiente para ellos y adicionalmente con la tranquilidad de conocer al instante todos los datos relacionados con el pago.

¿Cómo se beneﬁcian las empresas que usan ecollect? Entre los diversos beneficios que ofrece ecollect, las empresas pueden generar ahorros operativos al reducir la cantidad de recursos destinados a la conciliación de pagos, logrando reducir los tiempos de la cadena de valor y mejoran notablemente la satisfacción de los pagadores. Lo mejor es que todo es posible a través de un único proceso de implementación entre ecollect y la empresa, a partir de esta implementación el comercio será capaz de ofrecer todos los medios y canales de pago actuales y aquellos nuevos que sigan surgiendo sin preocuparse por nuevos esfuerzos complejos de integración en el futuro. La oferta suficientemente amplia de canales de pago le permite a las empresas ofrecer a sus

ecollect |

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pagadores alternativas que se acomodan a sus hábitos de pago, adicionalmente la posibilidad de mostrar en la plataforma la aplicación de las políticas de cobro genera un acercamiento mucho más transparente con el pagador que se traduce en mejores indicadores de cartera y fortalecimiento de la relación de las empresas con sus clientes.

Posicionamiento de ecollect ecollect ofrece un producto especializado con las funcionalidades más completas, logrando de esta manera un mayor nivel de integración de los procesos de pago con los sistemas de información de las empresas.

Gracias a su rápido crecimiento, actualmente ecollect asiste a más de 400 empresas; en segmentos como educación, salud, inmobiliario, construcción, financiero, manufactura, seguros, entre otros, tanto del sector público como privado, a quienes ecollect ofrece una solución especializada para cada industria. Actualmente ecollect tiene presencia en Colombia, República Dominicana y México, sin embargo, continua en proceso de expansión hacia otros mercados para ayudar a más empresas a solucionar los problemas de eficiencia con sus pagos. Muestra del crecimiento de ecollect es su reciente participación en el programa de expansión del MinTic y el operador Seedstars en donde eco-

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llect se destacó por la madurez de sus procesos, infraestructura, oferta de valor y modelo de negocio obteniendo importantes reconocimientos por parte de los mentores y patrocinadores del programa.

La transformación de la industria de pagos ecollect está transformando con su producto digital la industria de los pagos, desde una concepción más integral de los sistemas de información de las empresas con el cobro de los diferentes conceptos que generan flujo de caja y permiten mantener un círculo eficiente de procesos, con un claro enfoque en facilitar la operatividad y mejorar la experiencia de los pagadores.

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Las funcionalidades que ecollect desarrolla se originan desde el profundo conocimiento de las necesidades de las áreas financieras, comerciales y de servicio de las empresas, esto garantiza que el producto digital se convierta en un importante jugador que genera impacto real en dónde más se necesita para la sostenibilidad de las compañías. Este producto entrega información relevante para la toma de decisiones de los negocios, transformando la información de los pagos en poderosas herramientas cualitativas que permitan a los tomadores de decisiones identificar las oportunidades para modificar políticas de cobro, medios de pago a ofertar, o el comportamiento de hábitos de pago y rentabilidad de sus clientes.

Equipo ecollect El equipo de ecollect es interdisciplinario con conocimiento en nuevas tecnologías y una gran capacidad para identificar las necesidades de los clientes como pilar principal para crear producto. Dentro de sus capacidades se destaca el personal certificado en metodologías ágiles y pensamiento de diseño, así como un equipo directivo con más de 25 años de experiencia en Dirección de tecnología, Dirección en el sector real y en el sector financiero, más una interesante mezcla de experiencia y juventud que permite entregar lo mejor de su equipo. Para el crecimiento sostenido y su estrategia de expansión cuentan con un proceso sistemático

que busca incorporar al mejor talento tanto en sus capacidades técnicas y conocimiento, como en las habilidades que les permitan adaptarse a los valores corporativos que los identifican como parte esencial de la marca y lo que ella representa.

ecollect es un producto digital que aporta a la eficiencia de las empresas de la región el verdadero concepto de pagos en línea.

ecollect |

Una de las primeras pasarelas de pago en incorporar pago Grupo empresarial en efectivo y así permitir la inclusión financiera de un grueso de la población.

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PAYVÁLIDA HACIENDO CLICK CON

LA INCLUSIÓN FINANCIERA

click!

Payválida fue una de las primeras pasarelas de pago en incorporar pago en efectivo y así permitir la inclusión financiera de un grueso de la población. Con más de 2.700 comercios aliados, hace posible que los consumidores no bancarizados participen del ecosistema digital y disfruten los beneficios de las compras en línea. Siguiendo el ejemplo del ecosistema de innovación de Silicon Valley, esta empresa nacida en Colombia en 2011 se expande al resto de Latinoamérica, creciendo 10x en cada uno de los últimos 3 años y ganándose el apoyo de diversos participantes del mundo digital: desde gamers hasta aseguradoras y bancos, pasando por todo el espectro del ecommerce. Comprar por la web ha permitido a los consumidores tener acceso a mejores productos y servicios en el mercado global, y descubrir nuevas experiencias más ágiles y cómodas. Hoy en día parece que cualquiera puede acceder a las compras por internet, pero en el pasado fue pri-

vilegio casi exclusivo de los usuarios de tarjetas de crédito. Una limitante que dejaba a millones de consumidores fuera del comercio online. Hace 10 años, Payválida se propuso eliminar esa brecha y apostar por la inclusión financiera, conectando las redes de recaudo en efectivo, y los distintos medios de pago, con los comercios y el usuario final. Así, un gran segmento de la población tendría acceso para disfrutar los múltiples beneficios de la compra online sin estar necesariamente bancarizado. Hoy en día, el efectivo continúa siendo uno de los medios de pago preferidos de los colombianos. “Desde que comenzamos, supimos entender a ese consumidor y seguimos dándole lo que necesita”, explica Jorge Vélez, CEO y Co-fundador de Payválida. “La transformación digital se ha acelerado en los últimos años permitiendo que más colombianos puedan hacer uso de productos y servicios online, y nosotros llevamos una

PAYVÁLIDA |

Jorge Vélez, CEO y Co-fundador de Payválida

década siendo ese aliado confiable para crecer con los comercios, y el consumidor. A medida que evolucionan sus métodos y hábitos de compra online, también nos encuentra en sus comercios favoritos con medios de pago digitales como tarjetas de crédito y débito.”

EMPEZAR EN CASA, LITERALMENTE En 2011 nació Payválida en un apartamento de Medellín. En la casa de Jorge Vélez se reunieron John Becerra y Carlos Arturo Castaño con el deseo de crear un proyecto juntos, orientado hacia la democratización digital y la inclusión financiera. Los tres socios tenían amplia experiencia en el sector empresarial, cada uno con sus fortalezas, y sabían que había un gran segmento de la población excluido del mundo digital. “El acceso a productos y servicios desde la web no podía ser solo privilegio de los usuarios con tarjeta de crédito”, cuenta Jorge. “Pensamos en ser la solución para acercar a los consumidores a sus productos favoritos sin necesariamente depender de servicios bancarios. Y ser el aliado confiable de los comercios para alcanzar este inmenso segmento de consumo”. Los tres socios estaban convencidos de que democratizar el acceso al comercio online era una

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Payválida arrancó como un sueño en un apartamento de Medellín, pero sus metas los han llevado a otros países de Latinoamérica y a Silicon Valley en San Francisco. apuesta sólida por el crecimiento socioeconómico del país. Usando capital propio, empezaron a trabajar en la plataforma: una pasarela de pago que integrara los distintos medios de pago, incluyendo la mayor cantidad de redes de recaudo en todo el país, para hacer la compra con un click, sin depender de una tarjeta o siquiera una cuenta bancaria, y acercarse a un punto de pago presencial. Esto les abría una puerta a millones de consumidores en Colombia, incluso en municipios pequeños o barrios alejados de los núcleos urbanos. A la vez, fortalecería la oferta de valor de plataformas digitales nacionales e internacionales. Payválida arrancó como un sueño en un apartamento de Medellín, pero sus metas los han llevado a otros países de Latinoamérica y a Silicon Valley en San Francisco.

HORA DE ENTRAR AL JUEGO Mientras pulían la plataforma, los tres tocaban puertas en diferentes comercios. Rápidamente identificaron una industria que podría necesitarlos y que crecería de una forma verdaderamente exponencial en los siguientes años: videojuegos. Era la oportunidad de acercar a los gamers latinoamericanos a portales internacionales y el modelo de monetización era el indicado para que Payválida despegara. Fue así como en 2011 dos empresas decidieron darles una oportunidad. La primera fue la finlandesa Habbo, una red social para jóvenes que para ese entonces tenía 200 millones de cuentas registradas en el mundo. La segunda fue Axeso5, que en aquel momento era la mayor plataforma de videojuegos latinoamericana, nacida en Argentina. “Firmamos contrato por correo electrónico y fue como pisar el acelerador. Ambas empresas presionaron para salir al aire lo más pronto posible, porque de inmediato comenzaron a hacer marketing en el país y despertar el interés del consumidor”, narra Jorge. El 9 de junio fue un día de celebración: la primera transacción en la plataforma Habbo. “¡Una empresa en Finlandia creyendo en nosotros!”. Ese fue el comienzo de muchos retos para el equipo de tres: garantizar la plataforma, responderle al cliente, confirmar el pago a la plataforma de juego, generar tranquilidad. Al principio, las

llamadas de Servicio al Cliente llegaban a los teléfonos de sus propias residencias, porque eran solo tres personas a cargo de todo. Ahí se dieron cuenta: “era el momento de seguir creciendo”.

GAMERS: UN SEGMENTO EXIGENTE La industria de los videojuegos fue una gran escuela para Payválida. A medida que el consumidor descubría la posibilidad de pagar de forma fácil y segura desde su pasarela, comenzaban a exigir a otros portales de juegos que incorporaran a Payválida y facilitaran el uso de medio de pagos locales, como el efectivo. Por tratarse de un segmento joven y altamente digital, los gamers son consumidores expresivos y apasionados: “la reputación se genera en foros. Si respondes a tiempo y les das el servicio adecuado, ellos publican sobre ti y te califican bien, y eso te representa crecimiento” explica Vélez. A la vez, enfocarse en este consumidor trae sus retos: si su transacción no es una experiencia satisfactoria, no se guardará sus opiniones. “Siendo usuarios jóvenes, confiarnos su dinero en efectivo, incluso en transacciones pequeñas, es algo significativo. Gracias a este segmento, hemos fortalecido no solo la experiencia de usuario de nuestros espacios digitales sino también los mecanismos de atención al cliente, perfeccionando el servicio en canales como las redes sociales. Nos sentimos cada vez mejor preparados para resolver las inquietudes de todo tipo de clientes”.

PAYVÁLIDA |

EL CRECIMIENTO Y LA BIG TECH

cimiento del mercado, y usar la misma bases tecnológica para recibir medios de pago locales, tanto en efectivo como electrónicos.

Payválida crecía impulsada por la demanda de métodos de pago a la medida del público latino. En Ecuador, Perú y Costa Rica encontraron comportamientos de compra similares e ingresaron con una estrategia efectiva: crear compañías junto a socios locales con experiencia y cono-

En 2013 visitaron la feria E3 (Electronic Entertainment Expo) en Los Ángeles, enfocada en videojuegos y entretenimiento global. Lograron atraer a varios actores importantes de la industria exponiendo las oportunidades en Latinoa-

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mérica entendiendo la cultura de medios de pago, basada en un portafolio con pagos online y offline; la única forma de tener acceso a toda la población y generar inclusión financiera digital. Varios actores importantes de la industria vieron a Payválida como ese aliado estratégico en la región, por su entendimiento de las dinámicas de consumo. Empresas como Riot Games (creadores del popular videojuego League of Legends)

empezaron a ver que sus ventas en Colombia crecían exponencialmente y, con una sola integración, podían acceder a todos los métodos de pago usados en los cuatro países de operación de la empresa. Descubrieron que podían atraer a otros sectores. Las pasarelas tradicionales solo ofrecían integración con banco y tarjetas de crédito,

PAYVÁLIDA |

mientras Payválida prestaba el mismo servicio y además incorporaba nuevas redes de recaudo para generar capilaridad y estar lo más cerca posible del usuario final. Silicon Valley comenzó a prestarle atención a esta startup colombiana y allí encontraron un nuevo socio que, inspirado por su misión de cerrar la brecha de inclusión digital en Latinoamérica, no solo haría una inyección de capital, sino que les ofrecía mentoría tecnológica y conexiones con su red en el ecosistema de las Big Tech. La empresa ha participado en diferentes programas de inmersión en Silicon Valley, adquiriendo conocimiento sobre las mejores prácticas de las compañías tecnológicas que son referentes a nivel mundial, el mundo de los Capital Investors, los tipos de inversiones y de cómo se colabora entre empresas de vanguardia para sacar ade-

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lante productos impactantes. Esto los llevó a enfocarse en escalar el negocio, adquirir mejor talento humano y ampliar su red de aliados en el ecosistema. Por su modelo de negocio, otras Fintech comenzaron a confiar en los servicios de Payválida para sus plataformas. Pasaron de atender el mercado natural de los ecommerce a apoyar a otras pasarelas que querían aprovechar su knowhow, pues integrar todos los medios de pago y vincularse con las redes de recaudo es un reto complejo. “Hay aproximadamente 15 pasarelas en Latinoamérica que ofrecen servicio de pago a sus clientes utilizando el backoffice de Payválida en su integración. Para efectivo y medios de pagos digitales como transferencias bancarias y tarjetas de crédito”.

EL FUTURO ES INCLUSIÓN Y COLABORACIÓN Tras una reciente renovación de imagen, la nueva misión de Payválida es “hacer click” con las buenas ideas y conectar a las personas con sus sueños. El crecimiento acelerado y la expansión de la compañía han sido posibles gracias al desempeño de un equipo de trabajo de alta calidad, elegido de forma rigurosa y enriquecido a través de oportunidades de crecimiento y constante aprendizaje. La combinación entre el talento humano y las últimas tendencias en tecnología es lo que ha permitido a esta empresa crecer a tasas de 10x anualmente y lo que impulsa su propósito de llegar a más países de Latinoamérica en los próximos años.

John Becerra, CMO y cofundador de Payválida

SEGURIDAD ANTE TODO Las certificaciones de seguridad son un aval indispensable para trabajar con transacciones financieras. Desde hace cinco años, Payválida cumple con el estándar PCI DSS con estrictos protocolos de control que garantizan la seguridad de los datos de los usuarios. Así mismo la empresa cuenta con procesos continuos de “ethical hacking”, en compañía de empresas especializadas. Cada vez que se hacen desarrollos nuevos sobre la plataforma, evalúan posibles vulnerabilidades antes de sacarlos a producción. En 2020, la aceleración del ecommerce en el contexto de la pandemia permitió a los actores económicos identificar cambios en la forma de procesamiento de pagos. La reputación de Payválida como plataforma segura, con la tecnología y las certificaciones necesarias, les ganó atención de entidades bancarias y empresas vigiladas por la superintendencia financiera, a quienes les procesan pagos en efectivo. Esperan sumar pronto grandes bancos y aseguradoras latinoamericanas a los sectores que atienden, gracias a una combinación de valor diferenciador, servicio al cliente eficaz y seguridad en datos.

La pandemia trajo en 2020 la posibilidad de seguir creciendo, pues son miles los negocios que quieren reinventar su venta online. Payválida se ha convertido en un gran aliado para acompañarlos en el proceso de transformación digital con métodos de pago ágiles y seguros que los conectan con todo tipo de consumidores. Hace diez años, los creadores de Payválida querían abrirles las puertas a los consumidores latinoamericanos. Hoy también las abren para los negocios digitales.

Payválida en cifras:

+2.700

Comercios aliados.

280 mil

Promedio de transacciones diarias.

+1.000

Plataformas de juegos en las que prestan sus servicios.

PAYVÁLIDA |

Creamos soluciones digitales transaccionales que, a través Grupo empresarial de la disrupción y la innovación, aportan al desarrollo de la economía del país.

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SUPER PAGOS CREEMOS EN LA TECNOLOGÍA

COMO FACTOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE UN PAÍS

LA HISTORIA La historia de Super Pagos se ha escrito a partir de la tenacidad, la perseverancia, el compromiso y el interés por ofrecer servicios transaccionales a miles de personas en el territorio nacional. Hacia el año 2002, dos de sus socios inician de manera independiente emprendimientos relacionados con el sector de telecomunicaciones y el sector de recargas de telefonía celular. Uno de ellos, demostrando que las llamadas por internet eran absolutamente posibles, el otro, que la pasión por el trabajo puede convertir a un emprendedor con un pequeño negocio en uno de los artífices de una empresa de reconocimiento nacional. Hacia el año 2008, uno de ellos crea una plataforma Inhouse con la que en ese entonces era su empresa llamada COMRED, luego de haber tenido una importante experiencia en el mundo

de las recargas con una compañía de origen estadounidense. Al ver una oportunidad en la diversificación del portafolio de productos, decide implementar en la plataforma algo que sería más que un concepto: el multiproducto. En aquel entonces, una idea visionaria que el tiempo ratificaría como una solución a una demanda de servicios y/o productos cada vez más creciente. En esta oportunidad, regresa al mundo de las recargas localmente. De manera paralela, su socio ha creado una empresa denominada Recárgate, como resultado de su experiencia en la venta en calle como distribuidor en el sector de las recargas. Al crear su propia plataforma, ingresa al sector ofreciendo los productos de todos los operadores de telefonía celular de aquel momento. En el lapso de tiempo que transcurre entre los años 2013 y 2017, sus empresas siguen creciendo y ven la oportunidad de reunirse como em-

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presarios e invitar a otras personas a dar origen a una sociedad que les permita consolidarse en el mercado y crear una compañía que reúna el talento, el conocimiento, los clientes y la experiencia lograda en años de trabajo. Sólo ellos dos decidieron seguir adelante con el sueño de crecer y crear una empresa con proyección. Así las cosas, finalmente se unieron y se consolidaron en una sola marca que, hacia el 2018, denominaron Super Pagos. El origen de la marca más que la unión del conocimiento, la innovación, visión y pasión, significó dar un paso más en el trabajo con un enfoque social, desarrollando soluciones digitales para la inclusión financiera, contribuyendo al crecimiento de los micro comercios del país, permitiéndoles acercarse de manera sencilla al ecosistema transaccional en el que participan múltiples actores. En el 2019 se fusionan los equipos de ambas empresas, destacándose por su formación, conocimiento, compromiso y visión del negocio. En el 2020 Super Pagos ingresa como empresa asociada a Colombia Fintech, con el objetivo de contribuir a partir de su conocimiento en ecosistemas transaccionales y pagos digitales. Actualmente, la empresa está conformada por más de 80 entusiastas colaboradores, con formaciones diversas, amplios conocimientos en el sector y compromiso con las diferentes

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comunidades del país. El sueño que comenzó a tejerse hace ya varios años, está representado en más de 28.000 micro comercios aliados, tres unidades estratégicas de negocio enfocadas al mercado B2B y B2C, así como un amplio portafolio de productos y alianzas con entidades de diferentes sectores de la economía del país. Siempre con el mismo objetivo común: el fortalecimiento de un ecosistema transaccional para la inclusión financiera digitalizada.

ECOSISTEMA TRANSACCIONAL PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITALIZADA De acuerdo con cifras de Fenalco, año 2019, en Colombia hay cerca de 700.000 micro comercios, de los cuales, cerca de 260.000 son tiendas de barrio.1 En informes elaborados sobre el sector, se estima que cerca del 54% de las tiendas se encuentran ubicadas en barrios cuyo nivel socio económico es bajo y el 44% en los barrios de los niveles socioeconómicos medios2. No obstante, 1 Fuente: Fenalco, Año 2019 2 Fuente: Estudio Nielsen, Aprendizajes para la adopción de medios de pago electrónicos y digitales en el canal tradicional. Banca de la Oportunidades. Junio 2020

el medio de pago por excelencia, es el efectivo. En cuanto a la población de niveles socioeconómicos más bajos, cerca del 98% prefieren este medio de pago, en los niveles más altos, la cifra disminuye hasta un 55%. Con base en este escenario, Super Pagos ha enfocado sus esfuerzos y experiencia en el negocio transaccional, en la oferta de servicios dirigida a los micro comercios para desarrollar sus negocios y, a través de la venta cruzada, obtener beneficios que le permitan crecer y fidelizar sus clientes. Es por ello que a partir de alianzas estratégicas con empresas de diferentes sectores (financiero, asegurador, servicios, telecomunicaciones), han construido un amplio portafolio de servicios con el objetivo de aportar a la inclusión financiera, la expansión y diversificación de los micro comercios y el posicionamiento de los mismos en sus comunidades. Basados en la innovación, transparencia e inclusión, han evolucionado en los últimos años demostrando

Nuestra empresa ha enfocado sus esfuerzos y experiencia en el negocio transaccional, en la oferta de servicios dirigida a los micro comercios para desarrollar sus negocios resultados muy positivos los cuales los hace avanzar en su objetivo de ofrecer más y mejores alternativas de digitalización financiera. Con un gran entendimiento del mercado, están en constante conocimiento de las necesidades de los comercios y siguen fortaleciendo su apoyo al sector de tiendas de barrio en el país. Actualmente procesan más de 100 millones de transacciones al año, impactando con sus servicios los 32 departamentos de Colombia.

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UNIDADES DE NEGOCIO

Super Pagos se caracteriza por evolucionar constantemente en soluciones transaccionales que permitan el fácil acceso a los servicios que ofrece a todos sus usuarios finales. Con base en desarrollos in house, han construido la plataforma más confiable y robusta del mercado, destacándose por la versatilidad, usabilidad y estructura de la misma. La plataforma, que en el mercado se conoce como Refácil, puede ser implementada en todos aquellos establecimientos que deseen contar con productos como recargas, productos digitales, recaudo de facturas, corresponsalía bancaria, entre otros. A través de la plataforma, conectamos proveedores, comercios y usuarios finales. Han construido alianzas comerciales con diferentes empresas de múltiples sectores, fortaleciendo así la oferta de valor hacia el mercado. Cuentan con servicios de corresponsalía bancaria, recargas de todos los operadores del mercado, pines de entretenimiento, entre otros. Actualmente llegan a cerca de 30.000 micro comercios y el objetivo hacia

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el 2023 es alcanzar una red de 130.000 aliados vinculados, permitiendo el acceso a todos los servicios de Super Pagos, como un compromiso de apoyo de su parte al desarrollo de la economía del país. Con base en su objetivo organizacional, han incorporado soluciones de pagos digitales a su plataforma. Han desarrollado conjuntamente con Bancolombia, la opción de pagos a través de código QR, continuando así, con la construcción de ese gran ecosistema transaccional que permita digitalizar los negocios y facilitar su administración y operación diarias.

CIFRAS 2020

“ESTA NO ES UNA ÉPOCA DE CAMBIOS, ES UN CAMBIO DE ÉPOCA. Super Pagos se caracteriza por su enfoque en la innovación y el desarrollo de herramientas que permitan digitalizar los procesos en los comercios aliados. Con el objetivo de seguir avanzando en su propósito, han desarrollado la plataforma transaccional Refácil Plus. Esta es una solución tecnológica gratuita de fácil uso. Hace posible que pequeños y medianos comercios puedan: vender online, diversificar su portafolio y administrar su negocio de forma digital. En Super Pagos creen en la cercanía, la familiaridad y el valor del servicio y su misión es contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de los micro comercios del país. Su plataforma transaccional es el resultado de un ejercicio analítico del mercado, conocimiento del sector y estudio de las necesidades de los tenderos.

En Superpagos creen en un mundo incluyente que da vía libre a las posibilidades, un mercado del que todos hacen parte y en el que se van intercambiando roles; a veces proveedores pero siempre clientes y cuando se detienen justo ahí, entienden la necesidad de eliminar barreras, de democratizar el acceso a los servicios transaccionales y de utilizar la tecnología y la innovación al servicio del crecimiento colectivo. Super Pagos representa una nueva actitud, “nos satisface decir SI, SI a las múltiples opciones, SI a las oportunidades para todos, SI a la transformación de cara al futuro para seguirnos moviendo al ritmo de la gente. Vamos hacia adelante: no por nosotros, por TODOS nosotros.”, nos comenta Juan Diego Osman, CEO de Super Pagos. De acuerdo con un reciente estudio, surgen

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cuatro aprendizajes claves en la promoción del acceso y uso de los medios de pago digitales: 1. La interoperabilidad como una condición importante a la hora de promover ecosistemas de pago digitales robustos, permitiendo la entrada y participación de diversos actores relevantes (instituciones financieras y empresas de telecomunicaciones), 2. La capilaridad, la cual permite garantizar el robustecimiento de los ecosistemas de pagos digitales 3. Balance entre entradas y salidas de efectivo mediante el cual se logra reducir el uso del efectivo 4. La incorporación de un modelo de inteligencia de negocios.3 En el mercado actual, las soluciones de pagos que demandan los usuarios son múltiples. Super Pagos, en línea con la innovación y su propósito

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de inclusión financiera, ha desarrollado una herramienta para facilitar las transacciones de sus comercios aliados y usuarios finales. Esta herramienta, denominada Apagar, busca acercar social sellers, establecimientos comerciales, entidades educativas, unidades residenciales, entre otros, a sistemas de pagos digitales que les permitan crecer sus operaciones incorporándose al mundo de los pagos digitales y soluciones financieras del mercado. El modelo de operación que ofrece esta plataforma, incorpora link de pagos, códigos QR, pagos recurrentes.

3 Fuente: Aprendizajes para la adopción de medios de pago electrónicos y digitales en el canal tradicional Fundación Capital – _Banca de las Oportunidades

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Un servicio fácil Grupo empresarial que integra cada eslabón en la cadena de crédito.

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KUENTA CUBRIENDO TODAS LAS BASES EN EL ECOSISTEMA DE CRÉDITO

A medida que se diversifican las opciones de crédito y financiación, surge la necesidad de darle a cada negocio y consumidor una solución a su medida. Hoy la Fintech colombiana Kuenta integra cada eslabón de la cadena de crédito a través de un solo servicio. Su plataforma se encarga de cubrirlo todo: desde biometría y scoring, hasta recaudo y recuperación de cartera. Con tecnología que permite a cada empresa construir su modelo de crédito ideal, Kuenta impulsa la rentabilidad de los negocios y permite al consumidor un acceso fácil a través de una interfaz amigable.

Para Juan David Villa, cofundador y Gerente Comercial de Kuenta, el ecosistema de crédito se ha convertido en un territorio lleno de oportunidades para todo tipo de empresas, por la dinamización de estos servicios. “Este negocio cambió. Antes el sistema financiero definía la cultura de crédito y ahora los comercios se están dando cuenta de que es posible establecer sistemas mejor alineados con sus estrategias. Kuenta los acompaña en este proceso para que puedan acceder a más consumidores y crecer en ventas”. A sus puertas llegan incluso negocios que ya comenzaron a hacer su modelo de crédito propio

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y buscan una consultoría en temas comerciales o de marketing para alcanzar sus metas. “Nos convertimos en el partner para que nuestros clientes consoliden su área de financiación con un modelo preciso y cubriendo el riesgo de forma adecuada”.

EMPEZAR DESDE LA INCLUSIÓN Kuenta nace gracias al crecimiento de Payvalida, Fintech colombiana especializada en inclusión financiera a través de plataformas para pago online y offline. A medida que conocían más a sus usuarios en Latinoamérica y entendían mejor sus preferencias en métodos de pago, vieron la oportunidad de ofrecerles crédito propio.

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Juan David, que tiene amplia experiencia en el sistema financiero y el entorno de crédito, se involucró en el proyecto para crear la estrategia: “analizamos los usuarios y encontramos potencial en los créditos de bajo monto, con un scoring inicial experto que revisó frecuencia de compra, tipo de productos que consumían, quiénes eran buenos clientes, y a ese segmento le asignamos un cupo de crédito”. Se trataba de consumidores que tenían como principal medio de pago el efectivo y que, a través de este beneficio, podían acceder a planes de financiación y construir su historial crediticio en una plataforma de su entera confianza. Los resultados fueron tan positivos que decidieron llevar el proyecto a otro nivel, articulando saberes en diferentes áreas del negocio. Se unie-

ron John Becerra y Jorge Vélez, cofundadores de Payvalida, con una gran experiencia en temas de pagos digitales y comercio electrónico; junto con Andrés Giraldo, con amplio conocimiento financiero y de banca; y Juan David Villa con su trayectoria financiera. Inicialmente, pensaron en dedicarse al Crowdlending con una plataforma de préstamos en la que inversionistas pequeños podían apostarles a los créditos de otras personas. Investigaron durante meses el modelo en Inglaterra, México y Argentina, pero finalmente decidieron buscar otro rumbo pues la regulación en Colombia aún no tenía suficiente definición. “Mientras trabajábamos en esta idea se nos presentó la oportunidad de apoyar a una entidad gremial con una herramienta para facilitar a sus afiliados el otorgamiento de créditos”, narra Juan David. Crearon un software que disminuye el riesgo en estos servicios pues se evalúa el comportamiento crediticio histórico y se hace una rigurosa validación de identidad. “Comenzamos con personal de tecnología tercerizado y la ne-

Kuenta nace gracias al crecimiento de Payvalida, Fintech colombiana especializada en inclusión financiera a través de plataformas para pago online y offline

cesidad evolucionó de tal forma que fue esencial tener un equipo propio”. En ese punto se unió a la sociedad David Velásquez, CEO de Conexcol y los cinco socios comenzaron a madurar a Kuenta como producto: todo lo que veían en el mercado les indicaba que podían ser una plataforma integral de crédito para terceros.

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KUENTA SE ENCARGA DE TODO En 2018 comenzó formalmente el trabajo de Kuenta como una plataforma integral que cubre todos los aspectos financieros, legales y jurídicos del ecosistema de crédito, para que cada comercio se sienta respaldado con servicios a su medida. Pueden realizar el estudio de crédito personalizado según los perfiles de cada cliente, garantizar la identidad con autenticación biométrica, ofrecer firmas electrónicas para contratos y pagarés, entregar y desembolsar el crédito o préstamo, realizar el recaudo y aplicar planes de amortización. Incluso pueden ofrecer un servicio modular y atender clientes que necesitan especial atención en un solo eslabón de la cadena. Actualmente Kuenta trabaja con créditos de fondos de empleados, créditos de libranza, financiación de productos de consumo, servicio en línea de biometría para evitar suplantación de identidad, crédito de libre inversión de alto y bajo monto e incluso financiación de procedimientos médicos. Pero ven oportunidades en distintos sectores con potencial de necesidad de créditos. “Para definir nuestra competencia en

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el mercado, tendríamos que agrupar al menos cinco o seis empresas distintas, pues nadie más presta este servicio de forma integral”, confiesa Juan David. Ese es el principal valor agregado de Kuenta: un all-in-one que garantiza seguridad y efectividad con una interfaz amigable para los comercios y los consumidores. Y para cualquier empresa resulta más eficiente en costos y tiempo que articular diferentes actores para el scoring, validación de identidad, recaudo y cartera. La metodología de Kuenta no solo dinamiza el sistema de crédito, sino que fortalece la legalidad y la prevención de fraudes. Explica Villa: “lo primero que hace una entidad para darte tu crédito es conocerte: entonces le pedimos a cada persona información que validamos en fuentes externas, incluso comparando la foto que suben a la plataforma con la de la cédula, leyendo el código de barras del documento de identidad y verificando con entidades públicas y privadas”. Para comercios interesados en ofrecer crédito propio es la oportunidad de evitar la suplantación de identidad y proteger los datos de sus usuarios usando la infraestructura tecnológica de Kuenta.

CRÉDITO CADA VEZ MÁS AMIGABLE “La plataforma se tiene que adaptar al cliente, no al contrario”. La tecnología de Kuenta es completamente paramétrica, lo que permite que cada empresa construya su modelo completo de crédito, no solo en cuanto a la estrategia de rentabilidad, sino de cara a su consumidor. Con tecnología modular, Kuenta se adhiere como un botón más de solicitud de crédito en una app, web o pasarela. “Hay un término en el mundo de las Fintech que es la ‘apificación’. Tecnologías financieras que puedan integrarse a través de una API y Kuenta está concebida de esta forma para que sus servicios se conecten con cualquier plataforma con una simplicidad que lo hace invisible para el público final”. Así, esta Fintech le abre la puerta al Open Banking.

“La plataforma se tiene que adaptar al cliente, no al contrario”. La tecnología de Kuenta es completamente paramétrica

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Ofrecen también un Marketplace Intuitivo, una interfaz que para el usuario es tan amigable como el manejo de una red social, aunque detrás sea tan robusta como un core bancario. Así es más sencillo entender el proceso de aplicar a un crédito y se minimiza el riesgo de inversión. Para Kuenta, esa facilidad es una gran fortaleza, pues permite alcanzar a una mayor audiencia presentando el crédito fuera del contexto intimidante y complejo que ocurría en los bancos. Abarcar un sistema de estas proporciones no sería posible sin un equipo de trabajo de alto nivel. Los socios, todos participantes del entorno Fintech con diferentes empresas e inversiones, aportan conocimiento de vanguardia en tecnología, algoritmos, lenguaje de programación y desarrollos financieros. El equipo se enriquece con personal con experiencia en los principales bancos del país, en tecnología y en temas jurídicos, para asumir cada detalle con mirada experta.

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EL PRESENTE Y FUTURO DEL CRÉDITO Muchos comercios están reinventando sus estrategias y canales para adaptarse a los cambios que trajo la pandemia. No solo desarrollar o perfeccionar la venta online sino considerar el crédito como un acercamiento a las personas que están haciendo un manejo más racional de su dinero en las circunstancias actuales. Todo esto también ha acelerado cambios en el ecosistema de crédito: digitalización, automatización, flexibilidad y personalización son algunas de las características indispensables para atraer a los consumidores y disminuir la fricción en el proceso. Modelos como el “Buy Now, Pay Later”, que se populariza en Europa y Australia, redefinen el propósito del crédito y crean una relación de confianza con el consumidor actual. Estas estrategias que flexibilizan las condiciones de pago y le dan al usuario una sensación de control sobre sus finanzas amplían aún más el

horizonte de crédito propio para los negocios digitales, y Kuenta sabe que tiene las fortalezas para acompañar a todos los nuevos actores en este entorno. “Tener un proceso 100% virtual en este momento es sumamente valorado por nuestros clientes y el consumidor final”, indica el Gerente Comercial, consciente de que este será un año de crecimiento para Kuenta y sus aliados. Esperan cerrar 2021 con un promedio mensual de 40.000 a 60.000 transacciones, 150.000 usuarios finales de crédito y 150 empresas usando su repertorio completo de servicios.

A nivel de propósito, Kuenta quiere promover la educación e inclusión financiera, fortaleciendo la legalidad del ecosistema de crédito en Latinoamérica. No se trata solo del crecimiento de los negocios sino el de los consumidores, a través de accesibilidad y confianza. Pueden parecer metas ambiciosas para una Fintech joven pero, un equipo que se esmera para abarcarlo todo siempre está pensando en grande.

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Grupo empresarial

Poder colectivo, para apoyar causas, ideas, sueños y proyectos

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VAKI, LA PLATAFORMA DE CROWDFUNDING QUE ESTÁ DEMOCRATIZANDO LA FINANCIACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Crowdfunding, un término del inglés que bien traducido significa ‘financiación colaborativa’. En Latinoamérica se puede ver como un concepto poco explorado, pero es necesario concentrarse en Colombia para comprender su inmersión en la economía. Así nació Vaki, una Fintech de crowdfunding perfecta para países emergentes. En 2016 se lanza al mercado atomizado de la financiación una plataforma con PROPÓSITO SOCIAL en la sangre. Desde su nacimiento, estaba clara la necesidad de financiar proyectos al alcance de todos. De esta manera, los fundadores de Vaki entendieron que debían traducir el crowdfunding a términos o palabras comprensibles para esas personas de a pie o incluso emprendedores, habilitando un producto que permitiera a los diferentes tipos de financiación colaborativa como la donación, preventa de productos o suscripciones de audiencias, coexistir en una misma experiencia de usuario.

TODOS PUEDEN CONVERTIRSE EN APORTANTES (VAKERS) Y CREADORES ¿Alguna vez ha escuchado que es posible “hacer una vaca” en línea? Pues sin duda puede sonar descabellado, teniendo en cuenta que hacer la práctica de recolección de dinero seguramente solo se le ha presentado en persona. Lo cierto es que en Vaki se hacen las vacas, y gracias a este mecanismo, mayormente usado entre amigos con fines sociales, se demostró que el colombiano SÍ es solidario. Por eso el crowdfunding SÍ es posible en Colombia. Gracias a Vaki la donación ya no es un acto de caridad, es un acto de activismo. En buena medida la incursión fue un éxito, pero las voces ajenas anunciaban lo contrario. Los emprendedores aún ven el crowdfunding

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como un gran reto. En Latinoamérica todavía no alcanza su verdadero potencial y los excelentes resultados que puede traer a las comunidades.

El apretón de manos entre Colombia y el crowdfunding No es un secreto que la categoría recibida de país subdesarrollado por otros actores denominados potencias mundiales, tenga razón y causa por la falta de espacios de participación que activen y construyan un fin comunitario basado en la innovación y la sostenibilidad local. La inversión del capital colombiano está enfocada en el fortalecimiento de las élites. Pero es poca la participación de empresas financieras que concentren su mirada en las necesidades de nuestra población, historia y habilidades de los colombianos. En pocas palabras: Vaki busca propiciar los recursos humanos con los que contamos. Colombia le dio un apretón de manos al crowdfunding cuando descubrió que, a través de este

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mecanismo, se crearon espacios de participación que activaron y construyeron un sentido de comüüünidad local basado en la innovación y la sostenibilidad. Vaki vio la oportunidad que millones de colombianos estaban esperando desde hace mucho tiempo. Desde el 2016 empezó facilitando un canal, con identidad social, a través del cual las personas pudieran financiar sus ideas, preocupaciones, causas y proyectos, brindado un alivio frente a la crisis de desempleo, pobreza, acceso a la educación, salud y mucho más. Esta es una plataforma que habla de crisis porque entiende que de esta llega la claridad. El común denominador de los países emergentes es concentrarse en el caos que trae la crisis a Latinoamérica, pero pierden el foco de reconocer el valor de las capacidades humanas. Una realidad de esto es el vacío que deja en el progreso y la construcción de las comunidades democráticas. Vaki es capaz de darle lugar a las capacidades de la equidad social para crear el futuro que merecemos en Colombia.

Cada año sigue siendo un reto, pero incluso en medio de una pandemia esta plataforma demostró de qué está hecha. El 2020 finalizó con la financiación colectiva de más de 10.000 causas y proyectos; y recibió más de 150.000 aportes. Esto permitió la apertura de escuelas para la educación de niños de escasos recursos, organizaciones no gubernamentales que iniciaron campañas de nutrición para familias desplazadas, el nacimiento de medios de comunicación independientes, emprendimientos y muchas más campañas con el eslogan de “sentido social”.

Una vaca por la igualdad financiera Si Vaki tuviera que dar una razón concreta del surgimiento, seguro estaría de acuerdo el equipo en decir que la intención era y es: democratizar el acceso a la financiación. Los recursos los tienen y tenemos los ciudadanos, solo es necesario ponerlos a fluir y juntos ayudar a nuestros amigos; a recaudar dinero para un evento, un movimiento, una justa causa o un proyecto con beneficio social, así lo describe en palabras Nicolás Contreras, CEO de Vaki.

En exclusiva con Colombia Fintech, Nicolás nos contó desde el nacimiento del crowdfunding hasta el panorama de las donaciones en Colombia:

¿Dónde nace esta idea del crowdfunding? El crowdfunding no es nuevo, de hecho, Mozart financió un concierto con crowdfunding. La base de la estatua de la Libertad fue construida con aportes de un centavo de más de 100.000 ciudadanos. Lo que estamos viendo ahora en Latinoamérica es el entendimiento del mecanismo y la posibilidad de hacerlo müüücho más fácil.

¿Por qué hacer crowdfunding y no otra oferta financiera tecnológica? El crowdfunding es el mecanismo que permite democratizar la financiación; da el poder de decisión a los ciudadanos para elegir qué proyectos quieren que sean financiados. Este mecanismo permite que el dinero fluya entre ciudadanos, poniendo a producir sociedades y creando economías sostenibles lideradas por los mismos líderes de las comunidades.

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¿Estamos hablando de un mercado saturado o con mucho camino por recorrer? Es un mercado con mucho potencial de crecimiento, cualquier tipo de financiación colectiva es un crowdfunding; hay crowdfunding de deuda, de equity, de donación, recompensa, político, entre muchos otros que ya existen y cientos más que el mercado puede necesitar. En Latinoamérica no hemos sabido potencializar los crowdfunding a comparación de cómo funcionan en otros países. Lo que hace que el mercado local tenga mucho potencial de crecimiento.

de donación despegara. En Colombia gracias a Vaki la donación ya no es un acto de caridad, es un acto de activismo.

El eco que producen los aportes y donantes

¿Se considera al colombiano un donante potencial?

El camino aún no ha terminado. El crowdfunding, además de activar, unificar y democratizar el financiamiento de la ciudadanía, también pretende aportar un modelo económico sostenible. Con Vaki y otros mecanismos de recaudo de fondos es posible defender crisis humanitarias y garantizar la responsabilidad social en el uso del dinero; su dinero, nuestro dinero. La comunidad es la encargada de aportar, vigilar y decidir esa inversión.

Sí. Esto era algo que nos decían en 2016, “que no era una característica de los colombianos”, pero lo que entendimos es que no nos habíamos encontrado con líderes y proyectos que involucraran a los donantes en sus proyectos activamente. Esto sin duda hizo que el crowdfunding

Gracias al poder de la era online, Vaki es capaz de difundir mensajes de esperanza e inspirar a millones de personas. En más de cinco años de proyecto, la plataforma ha apoyado a más de 25.000 historias en Colombia y otros países de Latinoamérica.

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Vaki dio el gran salto al mercado mucho antes de la pandemia. En 2018, a través de la página web, da nuevamente vida a proyectos como ‘Una Vaca por De la Calle’ y en 2019 a ‘Una Vaca por la Red Independiente’. El primero consistió en apoyar al ex candidato presidencial, Humberto de la Calle, a pagar su deuda electoral para financiar su campaña política. La auditoría de la firma contable de control P&G, dio a conocer el resultado de la recolección de recursos por $708.388.806 millones de pesos. De la Calle, tras haber contado con ese apoyo incondicional de sus aportantes, envió un mensaje de gratitud a todos los partícipes y sobre todo a la plataforma Vaki por haber cum-

El crowdfunding, además de activar, unificar y democratizar el financiamiento de la ciudadanía, también pretende aportar un modelo económico sostenible.

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plido ese propósito: “Para mí es motivo de enorme satisfacción dar este parte de cierre exitoso, no solo por el nivel de recaudo y el volumen de aportantes, sino además por la transparencia del proceso”. Por su parte, los medios de comunicación anunciaban grandes problemas financieros a causa de las novedades que trajo la era digital. Tras la posible salida del Canal Uno, Jorge Acosta, gerente de Noticias Uno, debía tomar, junto a su equipo, la gran decisión de dar un paso a un lado. Fue entonces cuando Vaki revivió la causa del periodismo de investigación independiente y de calidad. En 2021 cuenta con un recaudo de $2.180.501.555 millones de pesos, utilizados para pagar la nómina de todos esos periodistas que hacen un trabajo profesional. Lo cierto es que todas esas contribuciones son un aporte más a la sostenibilidad económica de una comunidad llamada Colombia. Desde eventos, viajes, campañas políticas, emprendimientos, proyectos de cine, exposiciones de

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arte, libros y muchas razones más, que darían una página entera, son las causas por las que Vaki sigue dando vida y esperanza.

EL LÍMITE LO PONES TÚ “El futuro es colectivo y el poder es de los ciudadanos. En Vaki siempre encontrarán un producto y un equipo comprometido en crear comunidades con economías sostenibles y escalables”. Nicolás Contreras, CEO de Vaki.

¿Por qué decimos “hagamos una vaca”? En Colombia las expresiones hacen parte del día a día de muchas personas, independientemente del departamento o región, pero los colombianos no nos salvamos para hacernos entender con frases u oraciones. “Hacer una vaca” no es una expresión ajena a nosotros, incluso a usted que está leyendo esto,

una vaca se define como la financiación de algún propósito en común. Pero, como muchas otras frases no conocemos su origen. Vaki está para enseñar financiera y socialmente. La frase “hacer una vaca” se remonta a las historias de campesinos latinoamericanos, quienes por órdenes de sus patrones llevaban el ganado a pastar en la parte más alta de las montañas, donde la hierba era más fresca y abundante. El problema surgía cuando llegaba la época de invierno; las fuertes lluvias y ventiscas ralentizaban los tiempos de trabajo. De esta manera se veían obligados a permanecer en la cúspide por varios días, e incluso por semanas. Y, mientras esperaban la mejora del tiempo, se veían obligados a sacrificar algunas vacas de su propia manada y saciar la necesidad. Una frase que tiene muchos años, pero que aún significa mucho para nosotros como latinoamericanos.

“Hacer una vaca” no es una expresión ajena a nosotros, incluso a usted que está leyendo esto, una vaca se define como la financiación de algún propósito en común. En conclusión, podemos garantizar que apenas estamos “haciendo una vaca” por los miles de proyectos que aún faltan por financiar en Colombia. El empoderamiento ciudadano y la democratización de fondos es la clave para generar un impacto en el país. El equipo de Vaki está listo para darle solución al gran reto que se llama América Latina.

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Grupo empresarial

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La Fintech que trabaja y ayuda con sentido

LIQUITECH CAPITAL CON SENTIDO SAS

LA ÚNICA FINTECH DE FACTORING QUE GESTIONA CAPITAL ECONÓMICO CREANDO CAPITAL SOCIAL

LA HISTORIA Liquitech Capital Con Sentido SAS es una fintech de factoring fundada en Barranquilla a finales del año 2018, bajo el liderazgo de Alexandra Mendoza De Castro, Magister en Administración de Empresas de la Universidad de Norte, con una experiencia de mas de 15 años en la gestión de servicios financieros no tradicionales. Hoy en día Alexandra es la CEO de la compañía, liderando un equipo multidisciplinario que se ha venido conformando bajo lazos de amistad, confianza y sobre todo, de mucho conocimiento y

de muchos años de experiencia en los diferentes ámbitos que conforman el ecosistema fintech y puntualmente el factoring. La consolidación de la idea de Liquitech como compañía fintech fue basada en tres premisas: en primer lugar, buscando la digitalización y simplificación de un proceso que suele contar con un gran volumen documental y de pasos para su ejecución, generando una alta carga operativa para los actores involucrados en este tipo de operaciones; en segundo lugar, la posibilidad de generar inclusión financiera a pymes con bajas o

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Creación de un sistema para generar una red de apoyo para impulsar programas de impacto social

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Pedro Guinovart, cofundador Liquitech

nulas posibilidades de financiamiento tradicional y en tercer lugar, la creación de un sistema que permitiera generar una red de apoyo para impulsar programas de impacto social, que se alimentara y creciera al ritmo que crece la financiación a través del descuento de facturas. De esta forma, no sólo gana el proveedor pyme logrando inclusión en el mercado financiero con menores costos de transacción, no sólo gana el de la gran empresa garantizando la continuidad en su ciclo de suministro y días de plazo… también gana una comunidad que suple una necesidad que le permitirá mejores indicadores de desarrollo y gana Liquitech como entidad co-responsable de generar todos los anteriores beneficios para su entorno.

Desde ese entonces, Liquitech ha venido trabajando en el desarrollo de una plataforma propia para la realización de sus operaciones: app.liquitech, en la cual confluyen todos los integrantes de las negociaciones de factoring: emisores, pagadores y fondeadores, de una manera ágil, sencilla, transparente y muy segura. Hoy por hoy, a través de esta se han atendido a más de 150 PYMES nacionales, con desembolsos por más de $70 mil millones de pesos a la fecha en operaciones de factoring y confirming, con altos estándares de satisfacción por parte de los usuarios. Producto de las operaciones realizadas, se han destinado ayudas alimentarias para más de 600 personas en situación vulnerable y pronto estarán iniciando un proyecto

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de construcción de viviendas para poblaciones en asentamientos irregulares, de la mano de la organización TECHO como aliados. Techo es una organización presente en 19 países de América Latina, que busca de la mano de sus aliados y voluntarios superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares. Liquitech Capital Con Sentido SAS hace parte de la Asociación Colombiana de Compañías Fintech – Colombia Fintech – desde el año 2019. Hoy en día, la asociación cuenta con 322 empresas afiliadas siendo Liquitech de las pocas compañías de Región Caribe que la conforman; existen solo 7 compañías de esta industria contribuyendo con poco más del 2% del total de fintechs del país. Por esto Liquitech se esmera día a día en ser un referente de la región a nivel nacional y busca replicar la constitución de nuevos emprendimientos locales que permitan fortalecer la industria fintech desde esta zona del país. Así mismo, Liquitech SAS ha figurado como una de las empresas fintech más reconocidas por su emprendimiento y liderazgo femenino, representada por su fundadora y CEO. Recientemente participó en el programa Start Path Empodera, aceleradora de Mastercard y USAID dirigido a emprendimientos colombianos de alto impacto liderados por mujeres, quedando entre las 10 empresas ganadoras en la primera versión del programa, entre más de 700 empresas que se postularon. De forma contraria a lo que se podría pensar de una compañía fintech como Liquitech, sus procesos distan de ser fríos y lejanos al tener de por medio la tecnología como medio principal de gestión. Su equipo directivo es consciente del gran reto que implica no sólo lograr la inclusión financiera de las pymes que son su mercado objetivo, sino de poder generar educación en usos de tecnologías para poder acceder a los servicios de la compañía. Es por esto que el diseño de la plataforma app.liquitech ha sido desarrollado de forma empírica pero a la vez, muy intuitiva y sencilla, que permita el acceso de múltiples usuarios que poco o ningún contacto han tenido en experiencias de financiación a través de nuevas tecnologías. Así mismo, cuenta

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con staff que le brinda acompañamiento y soporte para la integración de los usuarios en este nuevo mundo, hasta que logren completamente la realización de sus procesos de forma independiente, haciendo seguimiento permanente en la evaluación de la experiencia. Desde la perspectiva de los pagadores, uno de los principales actores en este tipo de operaciones, la operatividad y administración de las operaciones de factoring ha sido uno de los mayores desafíos. Se han desarrollado soluciones a través de otras compañías de factoring con conectividades a las ERP´s de las empresa pagadoras, que han sido satisfactorias para algunas de estas luego de grandes esfuerzos de tiempo y de integraciones en sistemas, pero para otras, por temas de confidencialidad y control de información, estas alternativas no han sido apropiadas. Por esto, la plataforma app.liquitech ha sido una apuesta de solución no invasiva, que le permite a los pagadores revisar, aprobar, rechazar, y en general, administrar en línea las operaciones de factoring que son presentadas por sus diferentes proveedores y de la misma manera, administrar sus operaciones de confirming. Como parte de los procesos complementarios de educación financiera y tecnológica, Liquitech viene participando activamente en espacios académicos y empresariales en la ciudad de Barranquilla, que permitan dar a conocer y socializar el “desconocido mundo” del fintech y en especial del factoring. Existen muchas empresas que no conocen este modelo de financiación, y otras que conociéndolo, no saben o creen que no les es posible acceder. Hacer de estas herramientas una verdadera pieza funcional del abanico de posibilidades, es uno de los grandes retos para Liquitech. De la misma manera, Liquitech viene trabajando activamente en la construcción de referentes de emprendimiento para apoyar el desarrollo de nuevos negocios en la Región Caribe. Para estos proyectos ha trabajado con entidades como MACONDO LAB, aliado en innovación y emprendimiento y ENDEAVOR COLOMBIA, fundación de la cual hoy Liquitech SAS es un miembro activo participando en los diferentes talleres y eventos.

EL EQUIPO, SU PRINCIPAL ACTIVO El equipo de Liquitech es uno de sus principales elementos diferenciadores y fortalezas. De la mano de Alexandra Mendoza, la sociedad fue cofundada por Pedro Guinovart Escobar, quien se ha desempeñado por más de 15 años en cargos relacionados con la administración de portafolios de inversión, gestión de patrimonios y banca privada, aportando a Liquitech el conocimiento y confiabilidad de una impecable gestión de fondeadores especializados en activos alternativos de inversión, tanto a nivel nacional como internacional. Así mismo, cuenta con líderes reconocidos en la industria, en sus áreas comercial y legal, lo cual le permite tener una gestión integral y articulada de todos los aspectos que involucran las operaciones de factoring, tanto para gestión propia como para administración de portafolios de terceros.

Su equipo de tecnología cuenta con más de 16 de años de experiencia en el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevas unidades de negocios para empresas de base tecnológica, con evidencia de desarrollo de más de 250 productos tecnológicos y participado en más de 200 proyectos de innovación abierta con empresas. De esta forma, se alinea a la visión de innovación permanente que busca Liquitech: debe renovarse todos los días. “Lo que hicimos hoy, mañana será obsoleto”, es una de las premisas de su CEO. En Liquitech el empoderamiento femenino es un tema fundamental. El equipo operativo está conformado en su totalidad por mujeres, cuya entrega, profesionalismo, responsabilidad y compromiso ha sido clave para el logro de los resultados obtenidos hasta el momento.

LIQUITECH |

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Buscamos generar inclusión financiera a pymes con bajas o nulas posibilidades de financiamiento COYUNTURA COVID 19 En Colombia, muchas empresas, especialmente las PYMES, sufrieron los efectos del cese de operaciones producto de los meses de confinamiento, hasta el punto que algunas tuvieron que hacer cierres definitivos. Otras, con gran esfuerzo, con el apoyo estatal, bancario y de herramientas de financiación alternativa han logrado salir adelante. En este punto, el factoring ha sido un protagonista durante estos tiempos de crisis como un mecanismo no tradicional para que las compañías pudieran tener liquidez en el ciclo operativo de sus negocios, sin tener que recurrir a un mayor endeudamiento. Dicha situación de emergencia económica a raíz de la pandemia COVID 19 puso más en evidencia las necesidades de apalancamiento de muchas pymes que han encontrado en Liquitech la po-

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sibilidad de tener acceso a financiamiento digital para poder continuar con la ejecución de sus operaciones. Teniendo en cuenta que el tejido empresarial del país está constituído en más de un 90% por PYMES y que más del 60% de estas no tienen acceso a financiamiento en razón a las rígidas políticas del sector financiero tradicional, el factoring se ha convertido en la herramienta financiera con más potencial de crecimiento para apoyar el desarrollo empresarial. Para la reactivación económica, igualmente el factoring termina siendo una inyección de liquidez en el ciclo operativo que se necesita para todos los actores del aparato productivo: capital de trabajo para poder operar, para poder seguir atendiendo la demanda del consumidor, sin necesidad de endeudarse ni de asumir costos extrabancarios. Es por esto por lo que el gobierno nacional, a través de la DIAN, viene

Alejandro Name, Chieff comercial offcer

impulsando la implementación del factoring electrónico a través del nuevo sistema RADIAN al cual podrán conectarse plataformas como la de Liquitech SAS para poder democratizar las operaciones de compra y venta de facturas con elevados criterios de seguridad, dada la trazabilidad de los títulos, como ya viene realizándose y creciendo de forma exponencial en varios países de Latinoamérica como Chile y Perú. Hoy Liquitech Capital Con Sentido SAS se está preparando de forma dedicada y minuciosa haciendo parte de los pilotos bajo el liderazgo de la DIAN para poner a funcionar el factoring electrónico en el país, siendo la única empresa de la REGION CARIBE presente en este ejercicio. Así mismo, se encuentra certificando sus procesos de acuerdo con las normativas, con un equipo capacitado y con mucha experiencia en la realización de este tipo de operaciones, bus-

cando convertirse en una de las plataformas de factoring mas importantes del país. Aunque es una empresa joven, con muchísimo camino por recorrer, ¡Liquitech no se detiene!

Hoy Liquitech Capital Con Sentido SAS se está preparando de forma dedicada y minuciosa haciendo parte de los pilotos bajo el liderazgo de la DIAN para poner a funcionar el factoring electrónico en el país

LIQUITECH |

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Facilitamos la inversión en proyectos productivos por Grupo empresarial medio de nuestra plataforma tecnológica de una forma sencilla, rápida y segura.

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INVERTI SOCIEDAD DE FINANCIACION COLABORATIVA S.A.

AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Inverti recibió en febrero del 2021, la autorización de la superintendencia financiera de Colombia (en adelante SFC) para constituirse como la primera sociedad de financiación colaborativa de Colombia lo que le va a permitir próximamente, una vez concluya la etapa de licenciamiento, desarrollar la actividad de crowdfunding financiero. Es importante aclarar que inverti aún no se encuentra operando ni prestando ningún tipo de servicio financiero, en este artículo vamos a referirnos a temas que están relacionados con la operación de inverti lo cual se dará una vez la SFC de el visto bueno cuando se cumplan todos los requisitos establecidos para iniciar el ejercicio de su actividad financiera.

HISTORIA DE INVERTI La historia de inverti inicia en el 2015 cuando se empezó a explorar opciones de economía colaborativa para resolver los problemas que se tienen en el mercado inmobiliario Colombiano. En cuanto a los desarrolladores inmobiliarios, sus proyectos requieren un alto apalancamiento financiero y los productos o créditos para financiar sus proyectos son limitados, por esta razón nos planteamos buscar opciones de financiacion alternativa dentro de las cuales nos interesamos en modelos de financiación colaborativa o crowdfunding.

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Por otra parte el crowdfunding inmobiliario es una opción de inversión para que las personas puedan destinar pequeños montos de su capital en proyectos inmobiliarios permitiendo aproximarse al mercado inmobiliario. Una de las ventajas de plataformas de crowdfunding como inverti es que permite financiar proyectos inmobiliarios entre varios inversionistas, de esta forma facilita el acceso a invertir en bienes raíces con montos reducidos, abriendo el mercado inmobiliario que hasta ahora estaba destinado sólo a un reducido número de inversionistas capaces de aportar grandes sumas de forma individual. Gracias a factores como la valorización y el buen retorno de la inversión, el sector inmobiliario es muy atractivo para las personas al cual antes les era difícil acceder; con este modelo de financiamiento cualquier persona puede invertir en bienes raíces desde un millón de pesos de una forma fácil, rápida y segura por medio de una plataforma tecnológica que permite en menos de 10 clicks hacer el proceso de registro facilitando unir el dinero de los inversionistas a los mejores proyectos inmobiliarios. Esta nueva

Constructores medianos con un Constructores medianos con un excelente récord son desatendidos por el sistema financiero tradicional y necesitan recursos para el desarrollo de proyectos.

Las plataformas electrónicas de Las plataformas electrónicas de crowdfunding permiten reducir las tarifas de intermediación financiera mejorando costos y rendimientos para proyectos e inversionistas.

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forma de invertir en bienes raíces “democratiza” las inversiones ofreciendo nuevas alternativas a inversionistas con bajos montos y permitiéndoles acceder al mercado de activos inmobiliarios que históricamente a estado reservado a grandes capitales.

INVERTIR EN BIENES RAÍCES CON INVERTI SERÁ MUY FÁCIL, VAS A PODER REALIZAR INVERSIONES DESDE UN MILLÓN DE PESOS.* ¿Es buena opción invertir en bienes raíces mediante plataformas de crowdfunding inmobiliario? Una de las grandes ventajas de esta nueva forma de poner a trabajar el dinero es que se trata de un mercado históricamente muy rentable.

Las actividades de crowdfunding Las actividades de crowdfunding inmobiliario han evolucionado como herramientas rentables para que las personas financien activos inmobiliarios de alta calidad.

Las plataformas de Las plataformas de inmobiliaria conectan

inversión inversión a los desarrolladores con inversores individuales que desean exponerse a los bienes raíces, sin las molestias de poseer, financiar y administrar propiedades.

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Vigilado por la SFC

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Plataformas para Crowdfunding Inmobiliario

Las inversiones en activos inmobiliarios han demostrado sus bondades tanto en tiempos de bonanza como de incertidumbre, este tipo de inversiones no suelen verse afectadas por elementos como la volatilidad, que se presentan en otros tipos de inversiones. Tienen a largo plazo una curva ascendente y absorben el efecto de la inflación. Otra de las ventajas de invertir en bienes raíces mediante plataformas de crowdfunding, es que tu capital está respaldado por un bien tangible, en este caso un inmueble. Algunas recomendaciones para invertir por medio de plataformas de crowdfunding inmobiliario de manera segura son: 1. Estudiar de la solidez de la plataforma, y revisar que esté autorizada por la SFC. 2. Diversificar tu inversión en varios proyectos. 3. Invertir el dinero que no necesites en el plazo seleccionado, ya que como en todos los proyectos de construcción, el tiempo estimado puede variar. 4. Revisar la valorización de la zona donde se encuentra el proyecto. 5. Analizar el modelo de inversión.

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Como va a funcionar inverti? Elegimos proyectos de gran calidad, en inverti estamos trabajando muy duro para seleccionar sólo los mejores proyectos inmobiliarios para publicarlos en nuestra plataforma. Uniremos el capital de muchas personas, entre todos reunimos el monto que se requiere de acuerdo a la meta establecida en la campaña. Se invierte el capital y se generan rentabilidades, para todos los inversionistas se generan ganancias que antes estaban al alcance de inversionistas con altos montos de dinero.

Porque invertir en bienes raíces por medio de inverti*? No necesitas mucho dinero, Inversiones de bajo riesgo Retornos atractivos Manejo responsable de tu dinero Diversifica todo lo que quieras desde un millón de pesos, construye tu cartera de inversión basada en activos inmobiliarios. Confianza, vamos a estar vigilados por la superintendencia financiera de Colombia. Tecnología, podrás invertir en minutos y no en meses.

Actualmente existe una desconexión entre potenciales inversionistas y los desarrolladores de proyectos

Inversionistas

Desarrolladores

Opciones de inversión limitadas

Limitación de Acceso a Créditos

Baja rentabilidad en las inversiones Baja Oferta de productos adaptados a los proyectos Inversiones con procesos complicados o lentos

Inverti Inmobiliario

INVERTI

Facilitamos la inversión en proyectos de una forma sencilla, rápida y segura.

Plataforma Tecnológica

Múltiples opciones de inversión

Democratización de inversión

Acceso de financiación

Nuestra plataforma permite la vinculación y la gestión de inversiones de una forma rápida, fácil y segura.

Inversión en diferentes proyectos, regiones, plazos, retornos y en el monto que el inversionista quiera.

Con inversiones desde $1.000.000, conectaremos a más hogares con oportunidades de retorno en todo el país.

Romper barrera de acceso a financiamiento para todo tipo de constructores y proyectos.

Inverti Inmobiliario

inverti

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Nuestros proyectos son seleccionados por expertos, con más de 20 años de experiencia.

FICs 21.3%

Cuentas de ahorro y corrientes 46.8%

CDTs 31.8%

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Invierte de forma fácil, lo hacemos sencillo para ti, 100% online Gestiona tus inversiones desde tu dashboard, sigue en tiempo real la evolución de tus inversiones Diversifica sin limite, invierte en el proyecto que quieras, como los grandes inversionistas. Únicos, los primeros en Colombia como sociedad de financiación colaborativa para invertir en bienes raíces, estamos en proceso de licenciamiento. Expertos con más de 25 años de experiencia respaldan nuestro proceso de inversión en bienes raíces. La inversión la podrás efectuar por medio de valores representativos de financiación colaborativa, que sólo pueden ser ofertados a través de sociedades de financiación colaborativa y de la bolsa de valores. Tu dinero lo depositarás en un patrimonio autónomo, con segregación patrimonial, para que una vez completada la meta de recaudo de la campaña, tu dinero con el del resto de los inversionistas pase a la Fiducia inmobiliaria del proyecto. Tu inversión será administrada por una cuenta segregada que controla tus recursos.

Si quiero invertir en inverti, ¿Qué Hago*? Te podrás Registrar para acceder a las oportunidades que vamos a tener disponibles para inversión en bienes raíces. Conoce las oportunidades para invertir y elige un proyecto, conoce los proyectos que van a estar disponibles y selecciona el que se adecue a tu plan de inversión. Administra tus inversiones y ganancias, sigue la evolución de tus inversiones con total transparencia desde el dashboard de administración de inverti.

Por medio de inverti, vas a poder invertir en la propiedad inmobiliaria que quieres y no en la que te toca.*

* (Próximamente, una vez contemos con licencia por parte de la SFC)

INVERTI |

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Construye proyectos Grupo Grupoempresarial empresarial innovadores y de valor Grupo empresarial Grupo empresarial desde la estrategia hasta la ejecución

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Sophos,

LA EMPRESA QUE MARCA LA DIFERENCIA FINANCIERA Y TECNOLÓGICA

En 1999, cuatro consultores expertos en tecnología de la India llegan a Colombia con un proyecto financiero de tan solo tres meses. Lo curioso es que el viaje de negocios se convirtió en una expectativa sobre la implementación financiera en el mercado latinoamericano, especialmente en Colombia. Este 2021 Sophos Solutions S.A.S cumple 15 años dándole soluciones a las empresas financieras-tecnológicas del país. De entrada, los inversionistas se encontraron con la barrera idiomática y cultural. Sumado a esto debían conocer cómo se elaboraban proyectos de tecnología en Colombia, su complejidad y las dificultades que puede encontrar una empresa del sector financiero para adoptar nuevas tecno-

logías. Esos fueron los retos marcados durante siete años en la formación de los fundadores de Sophos. A partir de 2007, los fundadores de Sophos vieron una excelente oportunidad: Las grandes empresas del sector financiero en Colombia tenían la necesidad de modernizar sus plataformas y trabajar con otras compañías de tecnología de talla mundial. Sin embargo, el requisito más destacado para llevar a cabo este proceso, era encontrar el socio estratégico ideal que le permitiera cumplir el desarrollo de su implementación. De esta manera nace Sophos, quien sí entendió estas dificultades mencionadas y sabía cómo dar una solución certera.

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Los primeros apretones de manos se dieron entre Sophos y empresas colombianas como Grupo Aval, Banco Caja Social y Bancolombia. A su vez, el posicionamiento se iba fortaleciendo gracias a las alianzas internacionales (partnership) con multinacionales como Oracle y Finacle. Sophos se encargaría de ser el representante de estas marcas en un mercado que necesitaba la actualización y renovación de tecnologías financieras, mientras marcaban la diferencia.

Kaushal Sheth, Cofundador Sophos

“Nosotros no queríamos ser cualquier empresa tecnológica en Colombia, que normalmente está buscando ofrecer servicios en temas de desarrollo y pruebas. Desde el 2007 al 2010 comenzamos a formar el equipo en Bogotá, a capacitarlos aquí en las instalaciones y expandirnos a otras ciudades como Medellín, para darle solución a Bancolombia”, precisó Kaushal Sheth, Co-Fundador de Sophos Solutions S.A.S.

UNA EXPANSIÓN SIN LÍMITES Este proyecto que nació en manos de cuatro socios, muy pronto iba a romper fronteras nacionales y continuar con su expansión. Entre 2010 y 2015 el número de personal se incrementó a más de 500 profesionales, y con esto se dio la apertura de oficinas en México, Chile y Ecuador. Pero eso no fue suficiente para crear un equipo netamente latinoamericano. Hoy en día Sophos se compone de un 90% de talento humano colombiano y 10% extranjero, contando con muchos más expertos de la India y otros países donde se encuentra ubicada la empresa. Gabriel Alzate, Innovation and Digital Transformation Manager

Raúl Zárate, Vicepresidente Global Comercial

2015 marcó un hito en la historia de Sophos. Ese mismo año la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) adquiere a esta empresa para complementar el negocio de mercados capitales, respaldados en una empresa experta en tecnología que fortaleció su oferta de valor. En ese momento la visión de parte y parte entendió la importancia de marcar un antes y un después en la industria. Por eso, desde entonces Sophos encuentra un socio estratégico que le permitió crecer profesionalmente. Pero eso no es todo, desde su inicio, los fundadores de Sophos comprendieron la razón de por qué hacer empresa en Colombia, sabiendo que sus clientes se encuentran aquí. No bastaba con darle vida a una estrategia financiera desde un país ajeno al cliente. Sophos se ha expandido con el fin de dar soluciones sin límites de alcance. Hoy en día puede garantizar este valor diferencial en lugares como: Bogotá, Medellín, Chile, México, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Honduras, Bahamas, Canadá y Estados Unidos.

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La Transformación Digital es un proceso que comienza con las personas y la cultura de una organización, y sigue con la definición de nuevos modelos de negocio, para lograr un cambio en la experiencia del cliente, permitiendo diferenciación y sostenibilidad en el tiempo

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La transformación digital siempre fue un ideal clave en la construcción de Sophos. Hace 20 años utilizar esas palabras hacían referencia a la modernización de estrategias para la implementación de nuevas tecnologías en los nichos. Hoy, para Sophos, la transformación digital significa la innovación. Una empresa que genere un valor diferencial, sujeto a las buenas experiencias, es una empresa que está en la capacidad de brindar soluciones al mercado. “Sabemos que cualquier transformación es muy compleja, no solo es un reto tecnológico, sino un reto de talento humano también. Entendemos y afrontamos todos esos proyectos y cambios”, concluyó Kaushal.

EL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Sophos tiene un propósito claro y es apalancar la industria financiera en Colombia en su transformación tecnológica a su sistema score. Desde hace 30 años podemos decir que la banca latinoamericana aplicó la transformación con productos hechos en casa; después pasó a la implementación del modelo a nivel regional. Sin embargo, aproximadamente hace 15 años empieza este proceso de globalización. Desde allí todas las soluciones tecnológicas le dan cara al mundo, y por supuesto Colombia no iba a ser uno de los actores que se quedaba atrás con esto.

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El equipo Sophos visualiza estos escenarios y entiende cómo puede enfocar el esfuerzo y la capacidad para ayudar a las entidades financieras en lo que se conoce como la transformación del core. Posteriormente la exigencia del mercado se pronunciaba frente a la diferencia entre soluciones tecnológicas y los servicios de tecnología que pudieran apalancar el desarrollo del negocio. El boom histórico del sector financiero se dio cuando las empresas contaban con un sistema core robusto, pero aún no conocían la manera de exponerlo hacia los clientes. Además, en la capacidad de no enfocarse en los servicios estandarizados, sino los clientes, como centro de trabajo. Sophos evoluciona para empezar a dar soluciones tecnológicas mientras acompaña a los clientes, sin dejar a un lado el concepto que respalda la identidad de esta empresa: Dar servicios personalizados y brindar una microsegmentación enfocada en los clientes. Sophos demuestra un plus en la industria gracias al acompañamiento del sector bancario a nivel nacional. “El centro es el cliente final. Para que una compañía tenga la capacidad de ofrecer un servicio personalizado, necesita un soporte tecnológico bastante alto. Tú no puedes hacer eso a nivel de procesos operativos o manuales”, acotó Raúl Zárate, Vicepresidente Global Comercial.

LA GLOBALIZACIÓN FINANCIERA COMO MODELO DE IMPLEMENTACIÓN Atendiendo las necesidades regionales en Colombia y otros países latinoamericanos, Sophos adoptó lo que llaman “software as a service”. Con este modelo proveen servicios de talla mundial a un nivel más bajo en la escala de tamaño de clientes. Una de las características más importante en esta implementación es que cualquier Fintech pueda participar y darle una renovación a su modelo de negocio. Desde las más pequeñas hasta las grandes empresas pueden contar con este servicio y notar los resultados. Asimismo, Sophos le dio vida a un producto que se convirtió en un servicio de valor muy

importante para las empresas y es Bank4US. Su objetivo se concentra en suplir la necesidad de un modelo SaaS (software como servicio) respaldado por la experiencia, profesionalismo y calidad que representa Sophos Solutions. Es la plataforma ideal para habilitar a cualquier empresa para lanzar al mercado productos financieros en un tiempo reducido, usando las mejores prácticas de la industria financiera. Bank4US es una herramienta que combina módulos y aplicaciones de fácil usabilidad, innovadoras y cercanas al usuario. La plataforma permite a las empresas configurar y personalizar

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productos de crédito, teniendo la visibilidad del producto a través de su ciclo de vida.

Entre todas las características de Bank4US se destacan: Baja inversión (UP-Front): como una plataforma en la nube y lista para operar, lo que disminuye los riesgos que conlleva una alta inyección inicial de capital. Time-to-market: cuenta con productos financieros pre-configurados que permiten salir al mercado en tiempo record. Solución soportada de clase mundial: herramientas como Oracle (Flexcube), AWS y Bizagi hacen parte de los partners estratégicos en Bank4US, lo que permite ofrecer un servicio de bajo costo, pero con un proceso de alta calidad.

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“Sophos está preparado para afrontar las realidades financieras y tecnológicas. Pero más allá de eso, nos estamos alistando para el futuro. Queremos convertirnos en esa compañía que ayude a transformar el modelo de negocio de los clientes”, concluyó Raúl Zárate, Vicepresidente Global Comercial.

¿CÓMO LLEVAR A CABO UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN? Para una empresa que constantemente lleva en su mensaje las palabras “transformación digital” es importante demostrarlo dentro de la misma para ofrecer ese servicio de cara a los clientes. En cabeza de Diana Lemus, Gerente de Gestión Humana, Sophos viene trabajando en la cultura como una compañía más orientada a las personas. En 2020, recibió el reconocimiento de Great Place To Work, como una de las 15 mejores empresas para trabajar. Haciendo un anuncio al mundo laboral de compromiso con todos los trabajadores. El talento humano dentro de Sophos determina el punto de partida para ofrecer un servicio de calidad a los clientes. Por eso podemos definir que esta empresa parte desde: La investigación, como un ejercicio vital para poder contarle a los clientes cuál es el panorama donde se encuentra actualmente, teniendo en cuenta las tendencias mundiales en cada una de las ramas que ellos apuntan. La innovación, generando talleres de co-creación con los clientes. El prototipado, acompañando el entendimiento del proyecto para prototipar y llevar ese producto digital con buenas prácticas de usabilidad. Y por último el

desarrollo, que es la etapa que muestra más fortaleza Sophos para hacer realidad la planeación con el cliente. Hoy en día, la compañía cuenta con un laboratorio de innovación, protagonizado por el talento humano de Sophos. Esta área está destinada a la creación de ideas para el diseño de productos. El sistema cuenta con los recursos necesarios para considerar hacer proyectos mínimos viables antes de enseñarlos a los clientes. Así lo define Gabriel Alzate, Gerente de Innovación y Transformación Digital en Sophos Solutions S.A.S: “Trabajamos mucho con las personas. Nuestro talento es el principal activo y valor que tenemos”. Sophos es una compañía centrada en el cliente, que trabaja conjuntamente con ellos y de la mano de ellos. Sus pilares se concentran en el acompañamiento para la creación estratégica de nuevos modelos de negocio, basados en tecnologías y plataformas digitales, generando una nueva experiencia, para lograr una construcción de valor que marque la diferencia en el mercado, eso es Sophos.

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Experiencia, data y tecnología Grupo empresarial que ayudan a las Fintech

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EXPERIAN DE LA MANO CON LAS FINTECHS

Las Fintechs han transformado el mercado financiero y crediticio, facilitando el acceso de los clientes desde otra experiencia, recursos y canales, a sus productos y servicios, esto les ha permitido ganar terreno adquiriendo clientes con perfiles y necesidades que no habían sido de interés en el sector financiero tradicional y abriendo una oportunidad para analizar de forma distinta el riesgo asumido, a la hora de otorgar soluciones financieras. El mundo ha estado cambiando en los ambientes económico, regulatorio y social y al mismo tiempo ha retado a los startups a evolucionar y concentrar sus esfuerzos a ser más veloces, flexibles y escalables, en probar modelos en diferentes escenarios y disponer de análisis en tiempo real, teniendo siempre de vista que el cliente está en el centro de todo su ciclo de negocio y que deben mantener su foco en la evaluación y gestión del riesgo, la selección de los clientes adecuados y el crecimiento sostenible.

Experian se ha consolidado como un aliado para las Fintechs, proporcionando productos y servicios hechos a su medida, que combinan la gran cantidad de datos que tienen disponibles -de fuentes tradicionales y no tradicionales- con sus herramientas de análisis inteligente, lo cual les brinda mayor confianza al momento de tomar decisiones como aprobación de créditos y gestión de clientes, creando así una relación de largo plazo con los aliados indicados. Este camino de transformación y constante cambio en el entorno también los ha llevado a innovar en procesos y servicios que agregan valor a las compañías para dar mayor claridad a la evaluación de riesgo, entendiendo que hay diversas circunstancias para sus clientes y su comportamiento de solicitud de crédito, pago y ahorro, impactando también de diferentes formas las carteras. Experian cuenta con la experiencia, los datos, la tecnología y los conocimientos para apoyar a las Finechs a tomar las mejores decisiones en un mercado cambiante.

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Cantidad en miles

Captación Fintech

EVOLUCIÓN DE LAS FINTECHS EN COLOMBIA Actualmente Experian cuenta con información de un poco más de 40 millones de personas naturales y jurídicas provenientes de algo más de 11 mil suscriptores entre ellos las Fintech. Estos últimos años las Fintechs han mostrado un crecimiento del 69% en el volumen de productos aperturados, representado un incremento de clientes de hasta el 89%, lo que muestra mayor

conocimiento de su marca y captación de nuevos clientes, manteniendo la relación de tenencia de productos a 2 por cliente. La composición de su portafolio en términos de antigüedad también muestra un avance considerable en el mantenimiento de sus clientes, para 2018 apenas el 6% de sus clientes tenían más de 24 meses desde su primera vinculación y para 2020 alcanzaron un 19% de clientes con esta antigüedad.

Composición Portafolio por Antigüedad

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Cantidad en miles

Participación en el Mercado

La participación en el mercado también ha significado crecimiento, en 2018 las Fintechs representaban el 0,2% del saldo total reportado en el buró por todas las entidades y para 2020 esa participación paso al 0,5%, lo que representa un incremento aproximado del 46% en dos años. En el sector financiero, los startups prestan montos más pequeños que los demás sectores y en cuanto al riesgo, podría decirse que se atreven a más o lo que sería equivalente, su apetito

de riesgo es mayor, el 80% del otorgamiento de créditos se concentra en perfiles de medio y alto riesgo, mientras que los demás sectores buscan que su portafolio de clientes esté entre medio y bajo riesgo, con mayor tendencia a bajo riesgo1.

1 El nivel de riesgo fue generado a través de la categorización del puntaje de crédito Acierta+ sobre la distribución de la población originada, el cual sirve para determinar la probabilidad de incumplimiento del sujeto de análisis crediticio.

Pobleción

Nivel de Riesgo

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ASUMIENDO LA CRISIS La crisis más reciente originada por la emergencia sanitaria mundial ocasionada por la Covid-19 impactó notablemente la solicitud y aprobación de créditos, durante los primeros 6 meses de 2020 se redujo la apertura de nuevos productos en general en todo el sector financiero. Esta menor dinámica se explica por demandantes y oferentes del crédito, el cliente que pasaba por un momento de austeridad y no solicitaba crédito y las compañías que cerraron algunos de sus productos y aumentaron las condiciones para que una persona sea elegible a un sujeto de su aprobación. Poco a poco a medida que

el gobierno colombiano ha ido flexibilizando las restricciones a la movilidad y las capacidades productivas se fueron reactivando, se evidenció también un incremento en la dinámica crediticia, sin embargo, aún no igual a los periodos previos a la crisis. Comparando el cierre de año 2019 y 2020 se evidencia el esfuerzo por crecer a pesar de la recesión económica, el sector financiero tradicional acudió a su portafolio de clientes existentes para profundizar la oferta y creció en número de obligaciones con un menor número de clientes, por su lado, el segmento Fintech fue menos restrictivo, atrajo nuevos clientes y creció en obligaciones.

Captación 2019 - 2020

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Riesgo y Cupo

De forma homogénea las entidades se concentraron en mantener una mezcla similar de riesgo del portafolio y desde su estrategia de captación sobrellevar la situación económica del país, en el caso de las Fintechs, si bien dieron oportunidad a prestar a nuevos clientes, el cupo promedio por obligación disminuyó en un 44% respecto al periodo previo a la pandemia, mientras que en sectores como microcrédito, cooperativo y bancario aumento levemente entre un 1% y un 4%, dada su estrategia de profundización. Esta época, también pudo traer oportunidad para las Fintech en la medida que su servicio es de fácil acceso digital y con condiciones de corto plazo, representando una alternativa para que

los colombianos resuelvan sus necesidades crediticias. Desde que inició la pandemia hubo un cierre para contener el riesgo en todo el sector financiero y consigo vino una época de alivios y aplazamientos para que los clientes afectados por el momento de recesión económica pudieran dar manejo a su portafolio, sin afectar su experiencia crediticia. Ahora vemos como nuevamente la cartera empieza a crecer en morosidad, después del vencimiento de los planes de apoyo direccionados por gobierno a través de los planes de alivios a deudores, y se espera que continúe así durante 2021.

Indice de Cartera Vencida 30+

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¿QUIÉN ES EL CLIENTE FINTECH?

Empoderando decisiones inteligentes Factores económicos que cambian rápidamente, cambios regulatorios, clientes más exigentes y las condiciones dinámicas del mercado están ejerciendo presión sobre los prestamistas e impactando significativamente en cómo seleccionan, administran y apoyan a sus clientes.

Perspectivas detrás de cada decisión La clave para gestionar esta complejidad y ofrecer una experiencia de cliente óptima depende de las decisiones que se tomen en cada etapa. Experian tiene el experiencia, conocimientos, datos y tecnología para ayudar a las Fintechs a tomar las mejores decisiones, al ritmo, en un mercado que cambia rápidamente.

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En un clima de cambio e incertidumbre, la comprensión, el análisis y el modelado a lo largo del ciclo de vida del crédito es esencial, no sólo para gestionar el riesgo y la exposición, sino también para identificar nuevas oportunidades y cumplir con las responsabilidades regulatorias en evolución. Las Fintechs necesitan seguir aprendiendo sobre la marcha y acoger la incertidumbre, al tiempo que trabajan en la aplicación de la velocidad, la agilidad y la innovación por la que son conocidas. Experian tiene las herramientas, los datos y la experiencia para resolver la mayoría problemas complejos, para mejorar la toma de decisiones en la adquisición y gestión de clientes y para apoyar la innovación de productos y crecimiento rentable de los negocios a largo plazo.

Experian es una empresa con tradición y respaldo en el mercado financiero del país. Se caracteriza por brindarle a sus clientes el conocimiento, la seguridad, la capacidad tecnológica y un amplio cubrimiento para que atiendan las necesidades de sus usuarios y clientes.

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Grupo empresarial

Líderes en pagos digitales

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LYRA 20 AÑOS INNOVANDO Y LIDERANDO LOS PAGOS DIGITALES

Al llegar a la recepción, las obras de arte de Colombia, Brasil, Chile y Perú ubicadas desde la entrada hasta la oficina del presidente, embellecen el lugar; así es la sede principal de Lyra, en Labège, Francia. Una edificación que está junto a la calle de l'Innovation, donde la innovación hace parte del quehacer diario para ir cada vez más allá con los pagos digitales. Detalles como estos cuadros y esculturas de la cultura latinoamericana, muestran la conexión tan fuerte que existe en la empresa con esta región. Pues sin duda, Lyra sigue enamorándose de Latinoamérica. Creciendo en Latam a la par que ayuda a crecer a sus clientes, caracterizándose por ser una organización multicultural, transparente e innovadora, con una gran capacidad de adaptabilidad, fortalezas que siempre ha tenido la empresa desde el 2001, año de la fundación de Lyra en Toulouse, Francia.

PAYZEN,

la pasarela de pagos de los bancos y las fintech En sus orígenes, PayZen nació para ser una marca blanca para un banco francés, pero su éxito fue tan grande que hoy es la pasarela de pagos del 80% de los bancos en Francia, quienes utilizan la solución bajo su propia marca. Así mismo, Latinoamérica cuenta hoy con grandes actores del ecosistema de pagos en la región que en su back cuentan con Lyra proveyendo una solución robusta y moderna de pagos online para sus comercios. Con capacidad para customizar al 100% la plataforma para adquirentes, agregadores, procesadores de pagos, bancos, fintech y otras entidades que deseen salir al mercado con una solución de pagos en línea bajo su propia marca, Lyra ha logrado que las empresas puedan ir disminuyendo su tiempo de go to market y sin la necesidad de emplear esfuerzos demás en desarrollos tecnológicos que no hacen parte de su core.

LYRA |

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LYRA EN COLOMBIA

4 ATRIBUTOS DE MARCA

En Colombia. Lyra opera desde el 2018 y nace tras una inversión inicial en Brasil (Headquarters en Latam) de 4 millones de Euros en el 2013. De esta manera, Lyra había alcanzado una gran dimensión y estaba lista para seguir expandiendo el alcance de los pagos en línea en Latinoamérica y Centroamérica.

1. Innovación

Impactando positivamente en el mercado de los pagos online de Brasil, Perú, Chile, México, Argentina, Colombia, Uruguay y más de 6 países en Centroamérica, especialmente, con un objetivo claro: acompañar a las organizaciones en la implementación de una pasarela tipo gateway moderna y ayudar a garantizar transacciones más seguras. Fue así como Lyra desembarca en América Latina, buscando brindar soluciones de pagos seguros a comercios, gobierno y fintech que ha colaborado en la consolidación de una cultura de pagos digitales en diferentes sectores. Lyra sigue en proceso de expansión en Latinoamérica y Centroamérica, creciendo junto a sus clientes y caracterizándose por ser una organización que brinda soporte técnico y acompañamiento desde Bogotá, San Pablo, Lima, Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago de Chile. (Todas oficinas propias que cuentan con un equipo técnico y comercial local, que le apoyará de la mejor forma para agilizar sus integraciones con la pasarela de pago PayZen).

que hacen que la pasarela de pagos PayZen, sea la preferida por fintech y bancos

Esta solución tecnológica además de tener distintas alternativas de pago en línea, son pioneros y creadores de la funcionalidad de pagos por WhatsApp, proveedores que están certificados por Facebook para enviar links de pagos directamente a un usuario por WhatsApp, con validación de cuenta y trazabilidad de entrega. Plataforma de pagos, que innova de manera constante creando una biblioteca de recursos con modernos APIs, con el fin de hacer que las integraciones con la pasarela sean fáciles, así mismo por ser una solución gateway le garantiza seguridad a las empresas que van a recibir los pagos directamente en su página de check-out cumpliendo las reglas PCI-DSS.

2. Confianza Tener a un verdadero aliado para el crecimiento de su negocio, y no solo a un proveedor de tecnología para pagos, es lo que permite que las empresas confíen en PayZen como su solución tecnológica de pagos. Por su eficiencia, Lyra se destaca por ser una organización comprometida con la necesidad puntual de cada cliente, con una potente infraestructura tecnológica y una reconocida experiencia de más de 20 años en el mercado global, que cuenta

El equipo humano de Lyra, son en total 400 empleados directos, cada uno de ellos motivado por la pasión de innovar.

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Alain Lacour, presidente y co-fundador del Grupo Lyra.

con los más altos estándares de seguridad para generar confianza en el uso de la plataforma de pagos entre sus compradores.

nes recibidas en su comercio. Esto significa que puede obtener una mayor transparencia en sus operaciones.

Además Lyra hace parte de

Payzen le permite al comercio el acceso a una gran e importante cantidad de data para hacer analítica y tomar mejores decisiones para el crecimiento del negocio.

un selecto grupo de empresas certificadas 3D-Secure directamente con EMVCO, lo que la convierte en una compañía experta y proveedora de este protocolo de ciberseguridad en las transacciones a otras empresas en Latam. 3. Transparencia Sin ocasionar costos adicionales, una pasarela de pagos que le permite una gestión total de las transacciones, significa que va a poder conocer al detalle toda la información de las transaccio-

4. Multiculturalidad Con equipos conformados por personas de diferentes nacionalidades, razas y religiones, de orígenes en México, Brasil, España, Colombia, Cuba, Asia, Argentina, Portugal, Alemania, Nigeria y Francia, en Lyra existe una fuerza multicultural que tiene en sus bases directivas a hombres y mujeres liderando por igual. PayZen, es una pasarela de pagos customer-centric con un equipo humano calificado y que trabaja pensando en el beneficio de los clientes Lyra es una corporación incluyente, multicultural, que cuenta con presencia física en 14 países en el mundo, pero que ante todo, es una fintech que tiene a cada país de Latinoamérica, y a sus colaboradores, en su alma y en su corazón.

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Po w er e d b y Lyra

Genere links de pagos a través de WhatsApp. Es hora de evolucionar la forma de cobrar en línea.

Demostrando con cariño el especial orgullo que sienten por las mujeres que están a la cabeza en diversas áreas de tecnología, centrales para la operación, lo que permite que se consoliden soluciones con todas las miradas/alternativas que pueda demandar un usuario de una pasarela de pagos.

En el 2020, PayZen fue la primera pasarela de pagos en realizar una transacción con el protocolo de ciberseguridad 3DS en Colombia, lo que le ha permitido a PayZen llevar la seguridad de las transacciones en línea a otro nivel en el país, más que ninguna otra pasarela de pagos.

Un lugar donde latinos, europeos, africanos e indios forman una sola unidad visionaria, con convicción constante de dar soluciones de pagos digitales enriquecidas, con los avances y las tendencias tecnológicas que están a la vanguardia del mundo fintech en los 4 continentes.

Impactando positivamente en las fintech que quieren recaudar en línea disminuyendo las causales de rechazo por fraude; además de brindar una alternativa confiable para los pagadores que son los que buscan mayor seguridad en las plataformas para utilizar con tranquilidad los pagos online.

APIS Y PLATAFORMAS ECOMMERCE que se pueden integrar en minutos con PayZen

PAYZEN,

expertos en transacciones online con el protocolo antifraude 3DS PayZen, es una de las pasarelas de pagos más reconocida en la región por sus altos estándares de seguridad, al ser la única plataforma en la región certificada por EMVCO para operar el protocolo de seguridad 3D-Secure 2.0.

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Payzen cuenta con 4 familias de APIs y 6 variantes de integración que cumplen con todas las normas PCI-DSS y permiten la autenticación de compradores con el 3D-Secure 2.0. Se destacan API Redirect, web checkout, API JavaScript Rest, formulario embebido, API Rest, SDK mobile y webview. Adicionalmente, Lyra cuenta con el sitio web documental payzen.io dedicado especialmente

a facilitar el trabajo de desarrolladores, habilitando toda una documentación completa y de calidad. Lyra proporciona acceso libre sin costo a más de 50 módulos de pago para las soluciones de comercio electrónico OpenSource (WooCommerce, Odoo, Drupal, Prestashop, Magento, …), integraciones nativas para Shopify, Jumpseller, Wix, Tiendanube, Totalcode Colombia entre otros Así mismo, payzen.io permite acceder a una diversa fuente de recursos con ejemplos de código fuente para distintos lenguajes de programación incluyendo PHP, JAVA, Python, REACT, VUE, Symfony, C ++.

ALIANZAS DE LYRA VIGENTES

tarjetas de convenios empresariales; también se reciben medios de pagos locales, pagos con botón Bancolombia, tarjetas Éxito y Alkosto de Tuya, además de tarjeta Crédito Codensa, Big Pass, y transferencia bancaria a traves de PSE. Es decir, en PayZen la diversidad de medios de pago es una ventaja competitiva, ya que facilita que tus compradores puedan elegir cómo quieren pagar. Al usar una pasarela de pagos como PayZen, pueden pagar incluso con Nequi, adicional a recibir pagos en efectivo, gracias a Efecty, el cual está habilitado como medio de pago adicional a las tradicionales tarjetas ya mencionadas. Todas en una misma plataforma de pagos: PayZen.

PAYZEN,

y que benefician a los comercios en Colombia

una pasarela de pagos con 8 canales para recibir pagos en línea seguros

Es de destacar la alianza entre CEmprende de Innpulsa Colombia y Lyra, en un convenio para fortalecer emprendimientos de alto impacto con pagos online a la medida, eficientes e innovadores que brindan escalabilidad a los negocios.

Con la pasarela de pagos PayZen, cada comercio elige cómo cobrar entre las siguientes funcionalidades disponibles para su uso, buscando que se implementen los procesos de recaudo online de manera sencilla, en poco tiempo y sin necesidad de invertir presupuestos adicionales. Tener su proveedor de pagos con Lyra, le permite tener acceso a:

Con la Cámara de Comercio de Bogotá, también existe un convenio que beneficia al Clúster Financiero de la CCB y a todas las empresas que pertenecen a la Cámara que elijan su pasarela de pagos con PayZen. Adicional a los convenios con grandes bancos a nivel nacional, lo que facilita todo el proceso de contratación de adquirencia no presente con la entidad financiera, aportando a consolidar procesos de recaudo online más eficientes, agilizando las transacciones online recibidas por cada comercio al ir directamente a la cuenta bancaria de la empresa/vendedor.

LA DIVERSIDAD

en los medios de pago como ventaja competitiva Entre los medios de pago habilitados en la pasarela de pago PayZen, para pagar en línea en Colombia están tarjetas débito y crédito VISA, Mastercard, Amex, Diners, tarjetas de regalo,

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pagos por WhatsApp Pagos por IVR Pagos por email Link de pagos por URL Pagos por SMS Pagos en portal de recaudo Pagos recurrentes Pagos en aplicaciones nativas

A través de APIs, desde el back office de Payzen o vía web services, se pueden contar con distintas soluciones para cobrar online en un mismo proveedor tecnológico. En Lyra, están siempre a la vanguardia del mercado de los pagos digitales por eso tienen innovaciones propias como los pagos por WhatsApp, entre otros métodos nuevos que se popularizaron y que están cambiando la forma en que las compañías se relacionan con sus clientes.

LYRA |

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Por eso la esencia de toda la innovación tecnológica de Lyra, están encaminados hacia el avance de la transformación digital de las empresas, a lograr lo inesperado, para dar con confianza el primer paso que requieren nuestros clientes para cobrar en línea con total tranquilidad y seguridad en sus transacciones.

Haz envíos masivos y automatizados de links de pagos por WhatsApp vía Web Services de PayZen 3 PASOS PARA COBRAR POR BOT WHATSAPP

UNA PASARELA DE PAGOS PARA LAS FINTECH

Benefíciese de una solución completa en su estrategia digital local e internacional Tener su solución tecnológica de pagos con PayZen, es poder sacarle todo el provecho a una pasarela de pagos global con fuerte presencia local, y al mismo tiempo estar consolidando el crecimiento integral de su negocio. Mejora en su tasa de conversión, encuentra el balance perfecto en seguridad x tasa de aprobación. Reducción de costos transaccionales al establecer convenios directos con los medios de pagos Incrementa sus transacciones digitales con una estrategia omnicanal Evita rechazos por falsos positivos, parametrizando el módulo antifraude de acuerdo a tu negocio

Encuentra más información en: WWW.LYRA.COM/LA/BLOG

Crea y envía links de pagos al WhatsApp de tus clientes con nuestro Web Service certificado por Facebook

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LYRA EN CIFRAS

14 años de experiencia en pagos

países en Latam y Centroamérica Brasil, México, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala.

+150

países y sucursales propias en los 4 continentes

+170 millones de transacciones /año

+100 plugins para diferentes CMS y carritos de compras

medios de pago integrados

+250

265%

MIL

Crecimiento en Latam en 2020

clientes e-commerce

Lyra, le permite robustecer su sistema de pagos online para llevar su organización al nivel de high tech que usted busca.Si está interesado en tener como proveedor tecnológico de pagos online a PayZen, conecta ya con Lyra ingresando a:

www.lyra.com/la/ LYRA |

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La plataforma digital que te ayuda a romper Grupo empresarial las barreras del mundo financiero y de inversión tradicional

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LA APP QUE ESTÁ PONIENDO A INVERTIR A COLOMBIA: TYBA

De izquierda a derecha, los tres cofundadores de tyba: Janice Freundt, Valdemaro Mendoza y Juan Pablo García

¿QUÉ ES TYBA Y PARA QUÉ SIRVE? En septiembre de 2019, se unieron la innovación, la tecnología y las finanzas para crear una solución que ayudase a democratizar las inversiones en Colombia, logrando que más personas tuvieran acceso a la posibilidad de invertir; de forma fácil y segura, con montos bajos y sin costos transaccionales. Así nació tyba, una aplicación móvil creada para ayudar a las personas a cumplir sus metas a través del ahorro y la inversión. A su vez, es el canal digital de Credicorp Capital

Fiduciaria y MiBanco, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ambas empresas hacen parte del Grupo Credicorp, uno de los Holdings Financieros más relevantes de la región, que cuenta con más de 130 años de experiencia en el sector. “Creemos que hay un gran potencial de generar bienestar en la sociedad ayudándole a las personas a gestionar sus finanzas personales. Por eso, tyba te permite crear planes de inversión para que puedas tener claridad sobre cómo y cuándo vas a lograr tus metas”, asegura Valdemaro Mendoza, Cofundador y CEO de esta fintech.

TYBA |

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Imágenes de la app, 1: Pantalla de carga, 2: Creación de meta con los 3 escenarios de rentabilidad, 3: Dashboard con saldo

La app funciona como asesor digital de inversiones, que incorpora las mejoras prácticas en asesoría de inversión para sugerir el portafolio más adecuado a cada perfil de cliente. De esta manera, los colombianos pueden comenzar a invertir en portafolios debidamente diversificados desde $100.000 pesos (COP), sin cláusulas de permanencia y sin costos ocultos.

INVERTIR ES PARA TODOS La vinculación es simple, segura y se puede realizar desde cualquier lugar con el celular. La app tyba brinda acceso fácil y digital para invertir en diferentes productos financieros según las necesidades de cada cliente. Esto rompe por completo la forma tradicional de invertir y ahorrar en Colombia, democratizando un servicio al que anteriormente pocos podían acceder. “A través de tyba, cualquier persona tiene el mismo acceso a productos de inversión que

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las personas con altos patrimonios. Invirtiendo en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y con el respaldo del Grupo Credicorp para asegurarle a nuestros clientes que su dinero esté siempre seguro”, agrega Mendoza. Esta gran fintech se creó, gracias al trabajo de análisis, desarrollo y expertise de Krealo, el brazo de innovación digital del Grupo Credicorp, en donde se gestó la idea y se dio inició al proyecto para Colombia. Esto ha sido el resultado de años de experiencia en el sector financiero identificando las necesidades reales de los latinoamericanos, lo que llevó a la ejecución de esta solución práctica que permite democratizar más servicios financieros.

VALORES DE MARCA Para tyba, ser “brutalmente transparentes” es parte fundamental de su ADN y esto se traduce en la comunicación directa, oportuna y clara de las condiciones de sus productos, sus costos y el

estado de sus procesos, manteniendo, además, un acompañamiento constante a sus clientes con información de los comportamientos del mercado, indicadores económicos, rentabilidades históricas de sus portafolios y fondos, como también posibles escenarios de rentabilidad antes de que las personas realicen su inversión. Otro valor fundamental de tyba es la educación financiera, pues reconocen que este es el camino para formar ciudadanos más conscientes y responsables de sus finanzas personales, logrando aportar al desarrollo y crecimiento interno del país. Por esta razón, surge su proyecto educatyba, el cual tiene como base la generación de contenidos educativos en torno a temas relacionados a las finanzas y las inversiones; a través de un lenguaje claro, sencillo y amigable, desarrollados en diferentes formatos y que son de fácil acceso para todo el público. No cabe duda de que tyba está comenzando a romper todos los paradigmas asociados al mundo de las inversiones, brindando una gran oportunidad para que cualquier persona que

desee invertir, lo haga a través del ahorro y logre cumplir sus metas generando la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad que la que ofrecen las cuentas de ahorros de la banca tradicional. Una de las metas permanentes de tyba es crear nuevas posibilidades de inversión para las personas; es por eso que, luego de salir al público con Fondos de Inversión Colectiva en el 2019, en febrero de 2020 lanzan la opción de Fondo de Pensiones Voluntarias, con una de las tarifas de comisión más competitivas del mercado y que, además, permite tener beneficios tributarios. tyba hace su aparición en este mercado con la intención de renovar un sector muy tradicional con una propuesta innovadora y atractiva. Un diferencial que se ve traducido en la simplicidad de los procesos para acceder a sus diferentes vehículos de inversión y la facilidad de que sea 100% digital. Una solución pensada para que los colombianos, y muy pronto otros países de Latinoamérica, puedan invertir en la consecución de sus objetivos de vida de una manera ágil y segura.

Webinar febrero 2021

TYBA |

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BENEFICIOS Y DIFERENCIALES QUE TYBA OFRECE AL INVERTIR A TRAVÉS DE SU APP: La app es como un asesor financiero a la mano, que brinda información y recomendaciones para que las personas puedan tomar sus decisiones de inversión de una manera más sencilla. La inversión mínima es a partir de $100.000 pesos (COP), lo que permite que más personas puedan comenzar a invertir. La vinculación es simple, rápida y 100% digital, lo que significa que no existen los papeleos ni las filas de espera; todo se puede hacer desde la comodidad del hogar. La app no tiene costos ocultos; desde el primer momento les indica a sus clientes cuáles son los cobros de comisión, los cuales varían entre 1,3% y 2,0% dependiendo de los fondos en que el cliente esté invertido. El costo transaccional es de $0 pesos, la app lo asume por sus clientes. Cuenta con diferentes canales de atención; el Centro de Experiencia, que está a disposición de cualquier necesidad o requerimiento de

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los clientes y atienden de lunes a sábado, así como en sus redes sociales que responden en menos de 24 horas. tyba se interesa en que las personas aprendan a tomar mejores decisiones en cuanto a sus finanzas a través del desarrollo de nuevos conocimientos, por lo tanto, los clientes reciben contenido de educación financiera de manera gratuita y semanalmente. La seguridad es uno de los atributos más importantes de tyba. Todas las operaciones que se hagan a través de esta, cuentan con los protocolos necesarios para evitar cualquier tipo de fraude. El respaldo y experiencia de Credicorp es un factor que garantiza que todos los procedimientos se efectúen de acuerdo a los requerimientos de ley, asegurando que las inversiones están en las mejores manos.

APRENDIENDO A CAMINAR MIENTRAS SE GATEA Para junio de 2020, tyba ya contaba con 100.000 usuarios, cifra a la cual se esperaba llegar en diciembre de ese mismo año, pero, gracias al impacto que tuvo en el mercado y a la necesidad de los colombianos de encontrar una solución para invertir, se cumplió la meta antes de lo previsto. Es así como, a la fecha, cuenta con más de 260.000 usuarios en Colombia.

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Imagen tomada de www.tyba.com.co

En el 2021 no se iban a quedar atrás; también ha sido un año lleno de nuevos proyectos. En febrero lanzaron su CDT 100% digital de la mano de Mibanco. Los Certificados de Depósito a Término (CDT) han sido una opción de ahorro tradicional en Colombia, gracias a sus beneficios de rentabilidad fija, seguridad y plazos definidos. De acuerdo con datos del Banco de la República, a julio de 2020, en Colombia había cerca de 183 billones de pesos en este producto financiero, donde el 26,7% del total, correspondía a personas naturales. tyba permite abrir un CDT con MiBanco en tan solo minutos, desde $100.000 pesos (COP) sin ningún tipo de papeleo, con plazos de 3, 6, 9 y 12 meses. El monto mínimo es un diferencial frente a otras entidades bancarias tradicionales quienes exigen montos desde $500.000 pesos (COP) para la apertura de este producto. Ade-

más, cuenta con tasas altamente competitivas en comparación a las ofrecidas en el mercado. Sumado a lo anterior, entre mayo y junio se dará la apertura oficial de la plataforma en Perú, un mercado que cuenta con cerca de 9 millones de personas bancarizadas. Sin embargo, las opciones de inversión han sido limitadas para la mayoría, lo cual convierte este país en un escenario ideal para la app. Ya que existe un importante número de personas que hacen uso de al menos un producto financiero y que pueden optimizar sus finanzas personales al tener acceso a productos de inversión. Por otra parte, también se está trabajando en una nueva solución digital para Credicorp Capital, ayudando a la optimización del manejo de algunos de sus clientes, los cuales cuentan con un patrimonio más alto que el de la mayoría de

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Publicación de Instagram haciendo anuncio del premio. 23 de octubre de 2020.

los clientes actuales de la app. Esta nueva propuesta, llamada tybaPRO, posiblemente estará disponible para los inversionistas a finales del mes de mayo de 2021. Por ahora, este producto es exclusivo para clientes de Credicorp Capital. Por todo lo anterior se podría decir que tyba es la app que “puso a invertir a los colombianos”, así como lo dice su campaña publicitaria ganadora

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de bronce en los Effie Awards el pasado mes de octubre de 2020 en la categoría de Data Driven Media, reconociendo el tono disruptivo de su comunicación en comparación a lo que se tiene acostumbrado por parte de otras entidades financieras, dándole un aire fresco y más cercano a un tema que se percibía serio y lejano para el común de las personas.

COGIENDO IMPULSO SOBRE LA MARCHA tyba es una Fintech que llegó para quedarse, pero que día a día está en constante cambio buscando siempre nuevas formas de ayudar a cumplir las metas de sus clientes, no solo con inversión, sino también con diferentes propuestas como su programa de referidos, que premia a las personas por ayudar a otras a empezar su trayectoria en el mundo de las inversiones, o su programa de lealtad llamado “tyba Master League”, que va bonificando a los clientes según la división en la que se encuentren con diferen-

tes beneficios, como lo son créditos dentro de la app (tybs) o descuentos con varias empresas aliadas, entre otros. Para finales de 2021, tyba espera estar operando en otros dos países además de Colombia, que son Perú y Chile, ampliando su portafolio de productos y funcionalidades dentro de la aplicación, para que cada vez, a los latinoamericanos, les sea aún más fácil incursionar en el mundo de un ahorro rentable.

TYBA |

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Juancho Te Presta ofrece Grupo empresarial soluciones de crédito responsables y ágiles para ayudar a las personas a crecer y cumplir sus sueños.

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JUANCHO TE PRESTA SOLUCIONES DE CRÉDITO

ÁGILES Y EN LÍNEA PARA PERSONAS QUE QUIEREN PROGRESAR

El 16 de noviembre de 2019 fue un día memorable para el equipo de JuanchoTePresta. En esta fecha, con su primer desembolso a una mujer en Medellín, se empezó a materializar una visión que se venía gestando por algo más de año y medio: la de ofrecer préstamos a un importante segmento de la población históricamente desatendida por bancos y otras entidades financieras. Esta visión, iniciada por Juan Esteban Saldarriaga, ingeniero administrador de la Escuela de

Ingeniería de Antioquia, ciclista, emprendedor serial y CEO de la compañía, junto a otros inversionistas, le da vida a “Juancho, el amigo que sí te presta”, startup que en su primer año de operación desembolsó más de 2 mil créditos de fácil solicitud y rápido desembolso. La idea de Juancho nace de la necesidad de complementar la oferta financiera de otras fintech y bancos, para un público distinto que no podía acceder a créditos de montos y plazos mayores.

JUANCHO TE PRESTA |

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Adicionalmente, busca apoyar a los trabajadores independientes, que no tienen acceso a préstamos formales en instituciones financieras y también a la población de mujeres quienes han constituido por mucho tiempo, un segmento desatendido para dichas entidades. Juancho es además una alternativa que combate los créditos ilegales o “gota a gota”, los cuales vienen incrementándose en los hogares

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colombianos. Este sector informal ofrece tasas de interés mucho más costosas que el formal y no genera historial crediticio en las centrales de riesgo. ¡Muchos colombianos resultan teniendo historial clínico en vez de un puntaje crediticio! Si bien, Juancho pretende ser una alternativa de préstamos 100% en línea, de fácil acceso, su objetivo no está enfocado en posicionarse como un recurso de ‘emergencia’, sino justamente lo

contrario: quiere que sus clientes vean en la plataforma una alternativa crediticia para mejorar e implementar sus proyectos y realizar sus sueños, ya sea en recursos para su educación, consecución de vehículo, remodelación del hogar, acceso a tecnología, aprovechamiento de oportunidades inmediatas y por qué no, unas vacaciones bien merecidas, etc.

CREANDO A JUANCHO TE PRESTA Fueron más de 10 meses de construcción, pruebas, ajustes e implementación que permitieron otorgar los primeros créditos dentro de la plataforma www.juanchotepresta.com, un entorno funcional que integró más de cinco proveedores con soluciones y ubicaciones geográficas diferentes (Uruguay, España, Australia, África, entre otros), sin duda uno de los retos más grandes del proyecto, no solo por el seguimiento y control en ejecución, sino porque definir los proveedores y construir los requerimientos técnicos y funcionales implicaba una toma de decisiones acertada. Regidos siempre por el principio de transparencia, los procesos de contratación fueron rigurosos y detallados, se definieron alcances puntuales de cada una de las necesidades, se compararon diferentes propuestas. Finalmente, la evaluación y selección de los proveedores que mejor se ajustaban a las necesidades del negocio, permitió empezar las labores de desarrollo y puesta en marcha de la aplicación.

LA INNOVACIÓN COMO BASE DEL PRODUCTO JuanchoTePresta incorporó procesos de validación de identidad biométrica a distancia a través de videollamada, proceso en el que fue pionero en Latinoamérica, cumpliendo con la regulación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Dentro de su plataforma web, integró soluciones de verificación de ingresos en la Seguridad Social, la integración con cuentas bancarias y validaciones de seguridad para garantizar la identidad de las personas y la confiabilidad del proceso de

originación. Así mismo fue pionero en el registro de Garantías Mobiliarias de Certicámaras. Con el marco regulatorio presente y con las experiencias en otros originadores de crédito digital, se diseña el paquete de documentos legales para proteger los intereses de la compañía, donde se explica claramente al cliente las condiciones del crédito solicitado y los costos asociados al mismo. Igualmente necesario fue tener al día el registro marcario y la actualización ante la Cámara de Comercio de la sociedad, así como las obligaciones impositivas. El trabajo en equipo y las ganas de todos por ver crecer a Juancho hizo que se implementaran mejoras de lo que inicialmente se tenía planeado y con la mira puesta en el futuro se permitieron soñar una vez más con lo que consideran es un pilar fundamental en el crecimiento y futuro de la compañía; el vector comercio, el cual es uno de los ejes fundamentales a trabajar y desarrollar para aprovechar al máximo el potencial de Juancho, no solo como compañía sino también con la premisa de promover en el mercado colombiano la inclusión financiera y de aportar al crecimiento económico del país.

NACE JUANCHO TE PAGA JuanchoTePresta identificó un gran potencial para aliarse con el sector comercial, con el que se tenían productos afines a los créditos ofrecidos, entonces se implementaron alianzas de originación para utilizar JuanchoTePaga, que no es más que una vertiente de la compañía que ofrece a los comercios aliados y a sus clientes procesos más ágiles de financiación sin la necesidad de papeleos y esperas infinitas, bajo el lema: “compra ahora, paga después”. A través de diferentes convenios JuanchoTePaga facilita la compra de productos en tiendas y comercios aliados, ofreciendo un crédito ágil completamente en línea. JuanchoTePresta proporciona aprobación de solicitudes inmediatas y flujos de caja con desembolsos a partir de 24 horas para el comercio. Además, utiliza diversos canales digitales para la captación de nuevos clientes.

JUANCHO TE PRESTA |

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Posteriormente, siempre pensando en mejorar la calidad en el servicio, se crea otro producto: JuanchoTeAyuda, un servicio adicional que acompaña y guía de manera telefónica o virtual a los clientes en su proceso de solicitud del crédito en línea, con el fin de efectuar los procesos de manera más eficiente y segura. Para 2021, con el propósito de premiar el buen comportamiento crediticio de sus usuarios, la compañía implementó la opción de segundo crédito para aquellos clientes que cumplieron con sus obligaciones a tiempo, ofreciéndoles menores costos de aval para que puedan seguir proyectando su futuro. Actualmente JuanchoTePresta.com cuenta con un equipo gerencial con más de 15 años de experiencia en la originación de crédito que ha movilizado más de 1 billón de pesos en recursos para personas y pymes. Los proyectos futuros incluyen el aumento de monto y plazo para que Juancho sea el amigo que acompaña a sus clientes en las etapas importantes de su vida.

¿QUÉ TAN FÁCILES SON LOS CRÉDITOS DE JUANCHO? JuanchoTePresta es una empresa que ofrece créditos de libre inversión a hombres y mujeres colombianos, mayores de edad, empleados o independientes que puedan demostrar sus ingresos. En tan solo 10 minutos los amigos de Juancho pueden diligenciar su solicitud en línea desde su

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celular o computador y recibir el dinero en su cuenta, en efectivo o usarlo en comercios aliados al instante, sin la necesidad de un codeudor o fiador. El usuario podrá acceder a montos de 1 a 5 millones a plazos de 12, 18 o 24 meses. JuanchoTePresta realiza un proceso robusto de validación de identidad, diseñado para proteger a los usuarios contra la suplantación de identidad y los fraudes y únicamente desembolsa en una cuenta bancaria que esté a nombre del deudor. El proceso es completamente en línea por lo que no se requieren trámites presenciales ni físicos, a menos que el usuario no desee usar la tecnología de JuanchoTePresta para firmar electrónicamente su cupo de endeudamiento. En ese caso el usuario puede firmar los contratos de manera física y enviarlos por correo. Para el pago de las cuotas, Juancho ofrece múltiples alternativas a sus clientes, como débito automático, el pago por botón PSE y los pagos en efectivo a través de los canales tradicionales como Baloto, Efecty y sus bancos aliados. Si la persona paga bien, se hace un reporte positivo en centrales de información para que mejore su puntaje y tenga acceso a mejores productos financieros.

BENEFICIOS PARA MUJERES Con el fin de generar estrategias que impulsen la equidad de género y apoyen el acceso de la mujer al crédito, JuanchoTePresta ofrece una cuota mensual más baja para mujeres, segmento que históricamente paga mejor sus obligaciones, es decir, tienen un riesgo menor. Sin embargo, aunque las mujeres siguen ganando participación a

la hora de obtener créditos, todavía tienen restricciones para aplicar a montos de mayor valor. Según las operaciones registradas en DataCrédito-Experian en su informe para el año 2020, los créditos de las mujeres se utilizan por lo general para generar ingresos dentro de su núcleo familiar, por lo que constituyen un nicho especial

para Juancho que precisamente busca incentivar los emprendimientos para que las mujeres cumplan sus sueños. Juancho continúa en el desarrollo de algoritmos que se ajusten más a este público con el fin de mejorar cada vez más sus condiciones crediticias.

JUANCHO TE PRESTA |

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Juancho Te Presta es una compañía que le apuesta a la inclusión financiera como motor para el desarrollo de la sociedad y la economía, por eso se enfoca en otorgar a sus clientes productos de montos mayores a plazos mayores a los que ofrecen hoy otras fintech del mercado.

MODELO DE RIESGOS DE JUANCHO Uno de los grandes retos de Juancho es promover la salud financiera y a su vez la sostenibilidad de la compañía, por lo que se busca realizar un acompañamiento de sus clientes e implementar modelos de análisis que definen si son “elegibles” para la obtención del crédito. Por ejemplo, un rechazo en la plataforma no sería más que una invitación a mejorar el historial crediticio para que el cliente no incurra en mayores dificultades financieras de las necesarias. JuanchoTePresta cuenta con un motor de decisión que incorpora información de dos burós de crédito en Colombia (Experian y TransUnion) y tres proveedores de Seguridad Social: dos Scorecards (modelos de score desarrollados inhouse) uno para mujeres y uno para hombres, validación de ingresos y de estatus laboral. El core bancario utilizado es Mifos X/Fineract. El modelo de riesgos no es estático, Juancho se adapta a las nuevas regulaciones y crisis económicas a las que se enfrenta nuestro país y se ajusta para optimizar el funnel de riesgos y cobranzas. Se realizan estudios continuamente para evaluar el comportamiento crediticio de las personas y ofrecer soluciones que mitiguen el fraude, siempre sustentados en la data y de

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la mano de las áreas de tecnología, servicio al cliente, mercadeo y desarrollo de producto. Ahora bien, el panorama no ha sido siempre alentador. Como es de esperarse, este tipo de negocios se ven continuamente acechados por los “amigos de lo ajeno” que hacen suplantaciones y fraudes. El 7% de las solicitudes en JuanchoTePresta son identificadas como fraudulentas, sin embargo, se han detectado a tiempo e incluso, gracias a los videos biométricos, han aportado evidencia en procesos judiciales del cliente suplantado. En el momento de alguna actividad sospechosa se envían alertas por medio de SMS, emails, etc. notificando la solicitud del crédito para confirmar la identidad del usuario.

EL FUTURO DE JUANCHO JuanchoTePresta está en proceso de posicionarse en la categoría de créditos digitales compitiendo con bancos y cooperativas, usando tecnología de punta como la verificación biométrica a distancia a través de videollamada y en general un proceso 100% digital. Otra de sus metas es la de ser la competencia de las libranzas bancarias en las mipymes que representan el 85% de las empresas de Colombia. El negocio se proyecta para tener en su segundo año de operación 10.000 nuevos créditos desembolsados por un valor cercano a los 17.000 millones de pesos. Adicionalmente, su plan de crecimiento considera un pilar fundamental aumentar la oferta de comercios en el cual los clientes pueden hacer uso de su crédito en los establecimientos aliados, ampliar plazos y montos, ampliar los convenios para financiación de vivienda y automóvil. Para el futuro, JuanchoTePresta está enfocado en articular de forma detallada sus actividades de originación, fondeo y operaciones, buscando ser un actor que transforme la forma en la cual se concibe el crédito digital en Colombia, ampliando su oferta hacia bienes y servicios de cada vez más valor que le permita a los colombianos encontrar a través de JuanchoTePresta.com un camino hacia el progreso.

Nuestra razón de ser es el progreso y el cumplimiento de los sueños de nuestros clientes con productos de fácil solicitud, rápido desembolso, inclusivo y conveniente.

JUANCHO TE PRESTA |

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Soluciones para vender Grupo empresarial y recibir pagos online

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PAYU: INNOVACIÓN, SEGURIDAD Y LIDERAZGO CON ESENCIA COLOMBIANA

PayU es un proveedor líder de servicios de pago en línea que opera en más de 50 mercados de alto crecimiento, dedicado a crear servicios financieros de vanguardia, adaptados a las necesidades de más de 300 mil comerciantes y millones de consumidores de 27 nacionalidades diferentes. Es, además, un inversor global en Fintech por un total de mil millones de dólares hasta la fecha, enfocado en empoderar a las personas y cuyo objetivo es crear un mundo

sin fronteras financieras, a pesar de que nueve de cada diez personas declaran tener acceso al menos a un servicio financiero, tres cuartas partes piensan que su gobierno debería hacer más para mejorar el acceso. Las percepciones de prosperidad en los mercados de alto crecimiento aseguran que el acceso a los servicios financieros es clave para la prosperidad. Esto impulsa todos sus proyectos,

PAYU |

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Colombia es el mercado más importante de la región para PayU. El año pasado la compañía superó en el país los 90 millones de transacciones y vendió cerca de 5.500 millones de dólares

Francisco León, Director General de PayU Latam

desde invertir en emprendedores tecnológicos hasta ofrecer crédito a personas desatendidas y ayudar a los comerciantes a comprar, vender y operar en línea. Formar parte de Prosus, uno de los mayores inversores en tecnología del mundo, les brinda la presencia y experiencia para generar un impacto real. Según Francisco León, Director General de PayU Latam: “Anticipamos más de 500 millones de usuarios de teléfonos móviles para el 2025, significa que 3 de cada 4 latinoamericanos tendrá al menos una línea de servicio móvil, lo que significa que la brecha se disminuye y eso se traduce como mayor posibilidad de acceso al comercio electrónico”. En una época marcada por la pandemia el comercio electronico fue clave en la dinamización de la economía, rapidamente se transformó en una de las mejores alternativas ante la crisis y

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con los cambios en los habitos de consumo, se mantuvo como una opción fuerte, incluso ante la reapertura del comercio presencial. Pero no solo el COVID-19 fue el responsable de impulsar el rápido crecimiento del comercio electrónico, los cambios sociales positivos de gran impacto como la penetración móvil, el aumento de los niveles de acceso a Internet y la inclusión digital en general, están ayudando tanto a los comerciantes como a los consumidores a hacer negocios en línea, mientras que las nuevas regulaciones están garantizando una mayor seguridad para los pagos hechos por los clientes. Colombia es el mercado más importante de la región para PayU. El año pasado la compañía superó en el país los 90 millones de transacciones y vendió cerca de 5.500 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de más del 46% con respecto al año 2019. Para el 2021, PayU espera concretar cerca de 140 millones de transacciones en ventas que pueden estar por encima de US$8.000 millones, con crecimientos cercanos al 50%. Lo más destacado para el comercio electrónico fue el decreto promovido por el Gobierno Nacional sobre los días sin IVA. Durante las tres jornadas, la compañía procesó 243 millones de dólares (promedio 81 millones en cada fecha), frente a los 16 millones procesados en promedio por día. Esta iniciativa estuvo enfocada a

“Operamos globalmente

Los mercados donde PayU opera representan más de 2300 millones de personas”

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“Expertos en seguridad

Protege tu negocio y bríndale a tus clientes versatilidad y seguridad a la hora de efectuar sus compras online. En PayU estamos certificados para procesar transacciones en línea con los mayores estándares de seguridad”

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“Soluciones de acuerdo a tus necesidades Sin importar el tamaño de tu negocio, con PayU tienes todas las opciones para vender online en 50+ mercados de alto crecimiento. Utiliza las herramientas de cobro más adecuadas para tu negocio ¡Vende con o sin página web!”

Mónica Vergara, Country Manager Colombia y Panamá

la reactivación económica y multisectorial y el comercio electrónico fue el gran aliado de esta estrategia. En este contexto de aumento hay un indicador clave de los pagos en línea y tiene que ver con el fortalecimiento del talento que se traduce en la contratación de más de 400 colaboradores y en las importantes inversiones en la infraestructura tecnológica de la plataforma que permitió superar picos de hasta 600 transacciones por segundo. “En general, Colombia es uno de los países con el desempeño más consistente en lo que respecta al gasto en comercio electrónico. Los datos externos muestran que el país se distingue por su gasto en moda y accesorios, donde supera el crecimiento promedio interanual del continente. Esto es poco sorprendente, dado que el territorio nacional es constantemente reconocido como la capital de la moda en América Latina.

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En realidad, todos los sectores muestran una tasa de crecimiento muy prometedora”. Afirmó Mónica Vergara, directora de PayU Colombia. Colombia lidera actualmente el ranking de la región, por encima de Brasil, Perú, Chile, Argentina y México. En 2020, la compañía procesó pagos para más de 21 millones de personas, aprobó más de 200 millones de transacciones y superó los USD$7.300 millones en ventas, en los 7 países de Latinoamérica donde tiene operación. Cada vez más los negocios, empresas y emprendimientos siguen incursionando en este modelo digital de venta, lo que ha llevado a que la oferta para el consumidor aumente. El crecimiento en el número de transacciones de los últimos tiempos, pronostica que para los próximos años la senda de crecimiento del e-commerce se mantendrá y se consolidarán nuevos negocios.

“Nacimos locales En PayU, tenemos un enfoque 100% local. Trabajamos con los mejores expertos locales en procesamiento de pagos, tenemos conexiones directas con bancos adquirientes y métodos de pago alternativos”.

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Grupo empresarial

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Lideramos el movimiento global de Emprendedores de alto impacto

EL IMPACTO DE LAS FINTECH ENDEAVOR PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA

Equipo Endeavor

El crecimiento del sector fintech colombiano se ha visto apalancado por su capacidad de resolución de problemas de forma innovadora mediante el uso de nuevas tecnologías. Muestra de ello es que tan solo en un año el número de startups fintech creció un 26 % en Colombia, hasta llegar a 200, según el Finnovista Fintech Radar de 2020. En el caso de la vertical fintech de Endeavor, en los últimos 3 años han sido seleccionadas 8 empresas que constituyen las 12 del portafolio fintech en Colombia. Estos emprendimientos se suman a los de otros mercados para conformar un total de 64 empresas fintech en América Latina y 135 a nivel global. Debido a este crecimiento, el país se ha posicionado como el tercer ecosistema fintech más grande de la región, después de Brasil y México, y

está llamado a ser protagonista del desarrollo de América Latina gracias a los múltiples beneficios que le ofrece a la sociedad.

LAS FINTECH FACILITAN LA VIDA DEL CIUDADANO Las fintech y los servicios de banca digital ofrecen servicios desde un punto de vista alternativo al de los bancos y con una propuesta de valor centrada en la experiencia del cliente. Con lo cual representan una oportunidad para ampliar el acceso financiero a personas y empresas. Por lo general son empresas creativas e innovadoras que buscan facilitar la vida cotidiana de sus clientes, ofreciendo transparencia, eficacia,

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agilidad y sencillez. Esto es posible gracias a que se apalancan de la adopción de dispositivos inteligentes y tecnologías disruptivas para ofrecer productos financieros 100% digitales de forma rápida, eficiente y a precios competitivos.

EL APORTE DE LAS FINTECH A LA BANCA TRADICIONAL Pese a que la mayoría de los bancos están emprendiendo una transformación interna e incorporando nuevas soluciones a sus operaciones, aún existe una oportunidad para profundizar en la colaboración entre la banca y las empresas fintech. Con ello se espera cerrar las brechas de inclusión financiera en la región y promover el acceso a productos y servicios financieros a un público desatendido. La aparición de las fintech ha llevado a los bancos a renovarse para ser más competitivos e innovar en el servicio del cliente. Estas empresas aparecen como una solución relevante, no solo para aumentar la inclusión financiera, sino también la competencia, la innovación y la disrupción en el sector financiero.

LA BANCA COMO ALIADA Si bien en sus inicios las fintech se consideraban una amenaza para la banca tradicional, esta visión ha ido evolucionando en los últimos tiempos. Hoy la banca y las fintech se perciben mutuamente como un complemento y dan paso a una oportunidad de colaboración. Algunos bancos han decidido buscar oportunidades tanto de inversión como de colaboración con emprendimientos fintech que les permitan crecer y tener la posibilidad de crear productos y servicios innovadores apalancados en tecnología que generen más beneficios para el consumidor final. Por ejemplo, Goldman Sachs, Citigroup y JP Morgan Chase & Co han visto una oportunidad de sumar a sus portafolios empresas que les ayuden a mejorar la experiencia que brindan a

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sus clientes, especialmente aquellas enfocadas en soluciones de pagos y mercados de capitales (CB Insights, 2020). Bancos nacionales como Bancolombia y Davivienda perciben a las Fintech como aliadas para innovar en el mercado y han adoptado una perspectiva de integración con las mismas. Por ejemplo, en octubre del 2020 Bancolombia lanzó su portal de API permitiendo que desarrolladores puedan crear una app en la que se usen datos del banco. Otro caso es la alianza entre Davivienda y Rappi (RappiPay Davivienda), lo cual demuestra que las alianzas entre empresas fintech y bancos son posibles y que los efectos son muy positivos a nivel de transformación digital y potencialización de pagos digitales en Colombia.

EMPRESAS FINTECH DE ALTO IMPACTO Endeavor impulsa la economía local al seleccionar, asesorar y potenciar emprendimientos para que se transformen en empresas que generen oportunidades de empleo y fomenten el desarrollo del país. Bajo esta premisa, parte del portafolio de empresas Endeavor son fintech que, gracias a su impacto, son fuente de inspiración para la próxima generación de emprendedores. Por esta razón les brinda un plan de servicios y beneficios que se ajustan a las necesidades de las compañías. Algunos de ellos son: Conexiones nacionales e internacionales para ingresar a nuevos mercados. Asesorías por parte de una red global de Mentores Endeavor. Participación en eventos del ecosistema. Apoyo en búsqueda de capital, y apoyo en inversión con su fondo de coinversión, Endeavor Catalyst. Conexión directa para llevar a cabo proyectos específicos relevantes para las compañías con consultoras como Bain, EY y McKinsey. Acceso a talento de clase mundial para proyectos de corto plazo en las compañías de la Red; llamado fellows. Programas de educación diseñados para po-

Fintech Crezcamos

tenciar las habilidades de los emprendedores y acelerar el crecimiento de sus empresas con las escuelas de MBA de universidades como Harvard, Stanford, MIT, entre otras.

Las fintech que hacen parte de la Red Endeavor han fortalecido el ecosistema de emprendimiento y mejorado la calidad de vida de muchas personas, ejerciendo así un rol clave incluso durante la pandemia.

A través de sus conexiones, Puntored procesó más de 180MM de transacciones por valor de 1.2 Billones de USD en el 2020. Además, gracias a su presencia en el 92 % del territorio nacional, ha apoyado a más de 100.000 pequeños comerciantes independientes a potenciar sus negocios con Puntopay, una app que les permite aceptar pagos con tarjeta débito, crédito y QR, montar su propia tienda en línea, tener acceso a crédito para pago a proveedores, administrar sus inventarios y domicilios, y ofrecer servicios de Corresponsalía Bancaria y Recargas a sus clientes. Andrés Albán, uno de sus fundadores, identifica dos tendencias claves para este sector:

Puntored

1) Fintech-as-a-Service

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE ALGUNAS DE LAS FINTECH ENDEAVOR?

Es la Fintech-as-a-Service más grande de Colombia que permite el acceso a más de 8 millones de personas al mes a servicios financieros y transaccionales. Puntored ha tejido relaciones de confianza con más de 70 grandes empresas de sectores como Banca, Telco, Gobierno, Consumo Masivo, Aseguradoras, Fintechs o Retailers.

Las empresas ponen a disposición los capabilities que han construido permitiendo que los servicios financieros lleguen a las aplicaciones de otros usuarios permitiéndoles tener acceso a servicios financieros de una forma muy sencilla.

2) La revolución es ahora

A nivel de medios de pago se está viendo una

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revolución muy importante, con nuevos jugadores entrando a Colombia y donde vamos a ver los ecosistemas abiertos competir con ecosistemas cerrados de pago, sobre todo para los comercios que hasta hoy recibían únicamente pagos en efectivo. Esto va a ser un proceso muy importante de formalización que va a impulsar el desarrollo del país.

Crezcamos

Esta empresa impulsa el progreso de las comunidades de menores ingresos con servicios financieros inclusivos. Crezcamos ha otorgado créditos y seguros a más de 500 mil familias emprendedoras en todo el territorio nacional, principalmente, en zonas rurales que representan 95 % del país, contribuyendo con el progreso económico de fincas productivas y empresas en más de 405 municipios del país. Mauricio Osorio, su fundador, cree que las fintech son un complemento que ha obligado a actores tradicionales a repensar sus estrategias sobre el acceso a servicios financieros de calidad. Todo esto en un marco regulatorio difícil de cambiar pues lo que busca es salvaguardar el ahorro de los colombianos.

Refinancia

Por medio de sus políticas de trato digno y su amplia experiencia en administración de créditos de consumo, Refinancia ha ayudado a más de 500 mil clientes a recuperarse financieramente, y así atender sus obligaciones crediticias. Ha administrado portafolios por cerca de 12 billones de pesos y es reconocido como uno de los principales compradores de cartera de la región, con presencia en Colombia y Perú. Por su parte, la fintech Referencia ha otorgado alternativas de financiación en puntos de venta a cerca de 400 mil consumidores en más de 2.000 comercios. Su solución Li$to Pago-a-Plazos ha sido ampliamente adoptada por los principales comercios del país que buscan ofrecer planes de pago a plazos a sus compradores. Además, Referencia ha construido productos de crédito novedosos, como alternativas de financiación para estudiantes universitarios y soluciones de capital de trabajo para pequeños comerciantes que requieren apoyo durante la pandemia. “La función de las Fintech en este proceso de inclusión financiera ya lo estamos empezando a vivir. Hay una gran expectativa frente a lo que pueden lograr estas compañías que están proponiendo maneras

Fintech Refinancia

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Fintech Finsocial

innovadoras para acceder a nichos desatendidos”, manifiesta Kenneth Mendiwelson, fundador de Refinancia y Referencia.

Finsocial

La empresa fundada por Santiago Botero crea nuevas oportunidades de inclusión financiera e innovación social por medio de soluciones crediticias a más de 35.000 docentes del sector público, pensionados, independientes y mujeres emprendedoras. Además, el 57 % de los créditos originados por la fintech propicia la bancarización de las mujeres de estratos bajos en las zonas rurales de Colombia. Santiago cree que lo que va a permitir que estas industrias continúen creciendo de forma acelerada será el empeño que cada uno de los empresarios que hacen parte de este ecosistema le invierta, todos los días y sin descanso, a seguir explorando nuevos horizontes.

Grupo R5

Ha mejorado la salud financiera de más de 500.000 personas por medio de un proceso de compra de SOAT completamente digital, ofreciendo la posibilidad de obtener descuentos a los buenos conductores utilizando inteligencia artificial. Además, por medio de su crédito en línea con garantía vehicular, le han ayudado a 300 clientes a desarrollar proyectos como consolidación de deudas, estudio, remodelación de hogares e inversión en negocios pequeños, al ser créditos de un mayor monto y menores tasas que las del mercado. Fernando Sucre, fundador de Grupo R5, comparte su visión y resalta que “el canal digital es el medio de adquisición de productos financieros que más rápido crece”. También recalca que la penetración de cuentas bancarias en la población adulta supera el 90 %, en gran medida gracias a los depósitos electrónicos. Para Fernando el

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De arriba a abajo: Matteo Cera, cofundador de Hogaru, Simón Borrero, cofundador de Rappi, Andrés Gutiérrez, Sebastián Ortíz y Juan Salcedo, cofundadores de Tpaga y Tomi Pierucci, emprendedor Endeavor

próximo gran paso ya no es tanto ‘incluir’ sino ‘elevar financieramente’ a los colombianos.

Mesfix

Esta empresa de crowdfunding ha fondeado más de 200 mil millones de pesos, ayudando a más de 500 empresas a conseguir liquidez y sirviendo como puente para que más de 5.000 inversionistas puedan rentabilizar su dinero con tasas más altas que las de los productos bancarios tradicionales. Durante la pandemia, fondeó más de 100 mil millones de pesos.

HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS) Las fintech juegan un papel esencial en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030. Son muchas las iniciativas fintech en Colombia que están orientadas a solucionar una de estas proble-

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máticas favoreciendo la inclusión financiera de grupos de población no bancarizados, ofreciendo programas de educación y alfabetización financiera, promoviendo soluciones de pagos entre los consumidores y los comercios o democratizando el acceso a una mayor cantidad de servicios financieros a través de alianzas con entidades tradicionales. De hecho, según el estudio “Fintechs colombianas y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU” desarrollado por Addem Capital y Crec, en alianza con Colombia Fintech, 12 de los 17 ODS están siendo implementados por las fintech en Colombia. De esta manera, se encontró que 57 empresas tienen por objetivo conceder créditos a personas o empresas excluidas del sistema financiero, ayudando así a poner fin a la pobreza, a promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible y a reducir la desigualdad en la sociedad (ODS 1, 8 y 10). Otras empresas le apuestan a la promoción en la innovación a través de soluciones para la formalización y el acceso a servicios financieros para Pymes (ODS 9 y 11).

Trofeo emprendedor Endeavor del año.

EL FUTURO DE LAS FINTECH EN COLOMBIA Si bien el sector financiero en el mundo es cada vez más robusto y relevante para las economías de los diferentes países, también es claro que es un sector que ha visto el surgimiento de nuevas maneras de llegar a los clientes, de operar y de lograr un alcance mayor apalancándose en tecnología. Esta no es la excepción en Colombia y, como tal, se verá cómo estas compañías trabajarán de la mano con el sector tradicional para facilitar cada vez más la vida a los ciudadanos, permitir mayor acceso a servicios financieros, alcanzar

mejores niveles de bancarización, reducir la informalidad y hacer las cosas de manera cada vez más eficiente. Esto no solo permitirá democratizar el acceso a los servicios financieros, sino que, además, propiciará el surgimiento de emprendimientos de alto impacto que generarán empleos de calidad, desarrollo, oportunidades y el crecimiento de la economía. Sin dejar de lado el efecto multiplicador en el que ha creído Endeavor desde su origen y que habla de cómo los emprendedores de alto impacto retribuyen al ecosistema donando parte de su tiempo, reinvirtiendo en startups, siendo mentores de otros emprendedores e inspirando a las nuevas generaciones con sus historias.

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Grupo empresarial

Para que la cultura del ahorro llegue a toda Latinoamérica.

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COINK: PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN CON PROPÓSITO

Imaginemos por un instante un mundo en el cual las finanzas no son frías, distantes, difíciles e intimidantes para la mayoría de la población, en especial aquellos con poca educación y oportunidades aún más escasas. Una sociedad en la cual las personas sonríen cuando piensan en finanzas, donde su socio financiero se parece más a un conocido amigable que a un depredador usurero. Una relación entre entidad financiera y cliente donde prima la confianza, la buena comunicación y el bienestar financiero de ambos no depende de una relación tóxica. ¿No sería ese un lugar donde muchas más personas harían parte del mundo financiero, y como resultado mejorarían sustancialmente la situación de sus familias, sus ciudades y sus países? Ese es el mundo que está tratando de construir Coink, una Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe), fundada en Colombia con el objetivo de aportarle al desarrollo del país y de Latinoamérica con una historia y una visión tan noble como lo es ambiciosa.

La inclusión financiera ha cobrado un espacio importante en la agenda hacia el crecimiento económico, el desarrollo y la equidad social. Los avances del país no han sido menores; al cierre del 2020, cifras oficiales hablaban de 31 millones de adultos, un 80.1% de la población, con al menos un producto financiero en Colombia1. Pese al progreso, los esfuerzos no han sido suficientes pues los colombianos seguimos sin hacer uso de los productos financieros, prevalece una amplia disparidad entre quienes tienen y hacen uso de dichos productos y aquellos que permanecen rezagados, y aún persiste la desconexión y desconfianza hacia el sistema financiero tradicional (ver recuadro 1). Coink nació para revolucionar la forma como los latinoamericanos se relacionan con las finanzas. Es una empresa no solo consciente de los retos que implica alcanzar una verdadera inclusión financiera en la región, sino además que cuenta con estrategias disruptivas y propuestas innovadoras para lograr cambiar de raíz la problemática. 1 Banca de Oportunidades, 2020. Recuperado de: https://bancadelasoportunidades.gov.co/es/reportes/312

COINK |

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LA HISTORIA: UN AYER Y UN HOY CENTRADO EN EL AHORRO Hace un poco más de 5 años, tres jóvenes colombianos se embarcaron en la tarea de promover la inclusión financiera en el país. Conscientes de los desafíos que se desprenden de la falta de oportunidades de tantos que cuentan con tan poco, y entendiendo la potencia de herramientas financieras inclusivas, decidieron crear una institución financiera cercana, humana y divertida.

Sí, divertida. Esto implicaba hacer un cambio de raíz, innovar y atreverse a crear algo radicalmente diferente que revolucionará el mundo financiero. Es aquí donde aparecen los ya emblemáticos marranitos, una puerta amiga y conocida al mundo financiero. Los Oinks se crearon para convertirse en la génesis de Coink y del mundo que los tres emprendedores querían construir. Los Oinks son alcancías gigantes que transforman las monedas en dinero digital en tiempo real para que todos puedan ahorrar con una sonrisa. Son máquinas de ahorro, en proceso de patente, ideadas, diseñadas y producidas en Colombia. Al servir como puente entre el efectivo y el mundo digital, logran cerrar la brecha que aún persiste entre el desconocimiento y la adopción del dinero digital. El producto funciona así: uno se descarga la aplicación y en menos de tres minutos se registra abriendo una cuenta en Coink. Al finalizar el proceso de registro, nace un pequeño marranito destinado a crecer al lado de cada cliente mientras este madura financieramente. Todo el producto está pensado desde la ciencia del comportamiento y mecánicas de juego para robustecer, a través de dinámicas emocionales, la salud financiera de los usuarios. Con sus Oinks, Coink está abriéndoles la puerta al sistema financiero a cientos de miles de colombianos que desde $50 pesos pueden entrar, activar y ahorrar en una entidad regulada. Coink, con sus Oinks están redefiniendo la inclusión financiera en el país.

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Así es como Coink arrancó a transformar el ahorro en la vertiente central de la relación de todo usuario con sus finanzas, el comienzo y el pilar de donde se desprenden sus demás productos financieros. La oferta de productos de Coink creció para acompañar a sus usuarios a sacar mayor provecho de los beneficios que trae el entender y hacer buen uso del sistema financiero. Productos enfocados en generar hábitos de ahorro saludables, finanzas colaborativas, mecanismos de confianza y herramientas para impulsar la generación de bienestar hacen parte del portafolio de productos ofrecidos. Organización de las finanzas y educación financiera: En Coink los usuarios tienen a su alcance un sinnúmero de herramientas para con-

vertir al ahorro en un catalizador de propósitos. Se pueden crear metas y cofres para organizar el dinero y alcanzar los sueños a través de hábitos financieros saludables y disciplina. Así mismo, la aplicación cuenta con recursos para educar financieramente a los usuarios, logrando una intersección única entre la educación y la salud financiera. La tarjeta débito y el Bazar Coink: El ahorro no es el fin, es el camino. En Coink este es el primer mandamiento. De ahí que unos de los grandes desafíos desde producto es generar mecanismos para que los usuarios puedan cumplir sus sueños desde el gasto inteligente. Cuentan con un espacio dentro de la aplicación llamado El Bazar que incluye un comercio electrónico enfocado en el bienestar. Por otro lado, la tarjeta débito es un generador natural

de confianza, ante cualquier eventualidad, le brindamos la posibilidad a nuestros usuarios de usarla de manera digital o en los más de 200.000 datáfonos del país. Las Comunidades y el Co-ahorro: Las finanzas sociales son un mundo con un inmenso potencial transformador que ha sido poco explorado en Colombia. Para corregir este descuido, Coink creó sus Comunidades, espacios colaborativos para que grupos de personas alcancen objetivos conjuntos. Son un pilar importante en la solución de Coink y son complementados con el co-ahorro, que consta en ahorrar entre varios participantes y se convierte en una herramienta para que partes interesadas (una madre con su hijo, un empleador con su empleado o una organización con sus beneficiarios) puedan conjuntamente alcanzar un objetivo común.

COINK |

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LA VISIÓN: HACIA UN MAÑANA DE RETOS E INNOVACIÓN Coink tiene la ambición de alcanzar 150.000 usuarios al cierre del 2021 y alcanzar el hito de crecer hasta medio millón de usuarios en el 2022. Para ello tiene en su estrategia no sólo nuevos productos financieros que abarcan el crédito, la inversión y productos de finanzas alternativas (como lo son las criptomonedas (ver la historia en el recuadro 3)) sino expandirse geográficamente en el país y en la región para recordarles a nuevos mercados en Latinoamérica la importancia del ahorro. Coink quiere acompañar a la base de la pirámide latinoamericana en la búsqueda y la consecución de sus sueños. Quiere asombrar con sus productos y empoderar con transparencia a todos sus usuarios. Coink llegó para que nos replanteemos el mundo de las finanzas.

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Tecnología humanizada Grupo empresarial al servicio de sus clientes

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D´UNA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE INSURETECH & LENDING

SOAT FINANCIADO CON UN CLIC Cuando se habla de SOAT, se piensa en un seguro que en la actualidad hace parte de la canasta familiar de las familias Colombianas, y es que las estadísticas hablan que existen más de 15 millones de automotores rodando por Colombia y se expiden anualmente una cifra cercana a los 9 millones de pólizas, cifras que crecen año contra año; además otra referencia al respecto es el costo de un SOAT, el cual fácilmente para una persona que tiene un motocicleta de 125cc con la cual lleva el sustento a su casa, el valor de este seguro es más del 50% de 1 SMMLV, por lo tanto, para muchas personas adquirirlo más que un lujo es un necesidad inminente, pero que con sus ingresos y la falta de planeación financiera (no por gusto) no logran tener ahorrado el valor para su compra.

Fue en Febrero de 2020, días antes de empezar la pandemia Mundial cuando Guillermo López Giraldo y Albert Serna Areiza, sentados en un restaurante de la ciudad de Pereira, pensaron que la combinación de una oferta de préstamos para SOAT sin cuota inicial, con plazo máximo de 120 días, con un proceso 100% digital (sin sucursales físicas) y llegando a públicos no atendidos por el sector financiero y que por necesidad acuden a los prestamos gota a gota, podrían romper esquemas de la forma como hasta ese momento las personas adquirían el SOAT, con los días levantaron su CANVAS, crearon su PMV, consiguieron los aliados tecnológicos y una aseguradora que les permitiera hacer semejante locura, como muchos les dijeron al inicio. Poco antes de tener concluida la primera parte del proyecto, y en busca de un patrocinador de este emprendimiento, aparecieron en escena

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Javier y Mauricio Arroyave que se sumaron a la iniciativa con sus mas de 30 años de experiencia en el mercado SOAT, quienes en la actualidad cuentan con una producción importante a nivel nacional de SOAT mediante un poco más de 3.000 puntos de venta, y que vieron en D’UNA y su modelo de negocio, un instrumento muy prometedor e interesante para seguir apalancando su plataforma comercial, y aquí viene la otra arista del solución, y es que a diario en muchos de sus puntos de venta ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional se perdían ventas porque llegaban clientes a financiar su SOAT (o pagar con tarjeta de crédito o débito), y al no tener esta opción, se perdía un gran número de ventas. Y fue así, que nació D’UNA, una solución híbrida basada en tecnología FINTECH que le permite a cualquier personas, ubicada en cualquier parte de Colombia y desde la web (www.duna.com.co), financiar su SOAT 100% en línea o desde uno de sus puntos de Financiación a nivel nacional, en pocos minutos, sin papeleo, sin cuota inicial y con plazo de hasta 4 meses. Fue así que el pasado 13 de noviembre de 2020, sale a la luz, un sueño que fue pintado en una servilleta en el mes de febrero y en tiempo record, con el apoyo de un equipo de personas maravillosas, con múltiples habilidades y conocimientos, ubicadas en Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil, lograron ponerle un sello único a esta fintech que es un mezcla rara y disruptiva entre Lending e Insurtech.

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EL PRESENTE ES D’UNA En la actualidad D’UNA viene recibiendo en promedio 300 solicitudes mensuales y viene creciendo mes a mes en un promedio del 20% mes a mes, sin embargo, el crecimiento exponencial está por darse, pues a mediados del mes de abril de 2021 se inició el proceso de expansión a Puntos de Financiación como lo llaman ellos, y esperan terminar 2021, llegando a 800 puntos de Financiación (de 3.000) con un promedio de colocación de 3 pólizas financiadas mensuales por punto, para terminar en 2023 llegando a los 3.500 puntos de financiación dispersos por todo el territorio nacional. Pronto empezará funcionar Ópera, como le han llamado a su chatbot, el cual mediante IA estará en la capacidad de 1) Dar soporte de cualquier índole a los clientes y usuario de D’UNA; 2) podrá originar un crédito o financiar una póliza desde saludar, tomar los datos, validar la identidad y hacer todo el proceso de seguimiento hasta la firma y expedición del SOAT; y 3) Podrá hacer labores mediante RPA de cobranza y procesos de marketing. Igualmente, conocimos que, en mayo de 2021, saldrá la versión APP D’UNA, la cual estará disponible en Google Play y Apple Store, simplificando inmensamente el proceso y flujo de la orginación del crédito para los clientes que decidan utilizar este medio.

¿LOS RETOS? El emprendimiento es una montaña rusa en constante movimiento y evolución, lo importante es cómo se vive, se siente y en especial como los emprendedores se adaptan a lo que pasa en el día a día de sus empresas, y definitivamente para D’UNA no es la excepción y es por ello que consideran que el reto más grande, es poder llegar a más personas con su solución, y especialmente a aquellas que están reportadas en centrales de riesgos, pues estos representan el 70% de las solicitudes que se presentan y allí consideran existe una oportunidad de mercado importante, pero equilibrando el riesgo que en este tipo de negocios existe.

D’UNA viene recibiendo en promedio 300 solicitudes mensuales y viene creciendo mes a mes en un promedio del 20% mes

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D’UNA Y SUS 3 PILARES Tecnología: Su CEO relata que a pesar de que no toda la tecnología es propia, si la visualizaron desde el inicio como un gran LEGO, buscando integrar tecnologías externas para ser adaptadas rápidamente, lo que le ha permitido por ejemplo alianzas para optimizar su algoritmo de decisión, validación de identidad biométrica, garantías, encajar open banking, integrar servicios bank as a service o servir como opción de pago con una reconocida pasarela de pago como su opción de financiación directa. Humanización de la tecnología: para su CEO y socios, la parte humana, a pesar de ser un negocio 100% digital y basado tecnología, coinciden en que es esencial en un mundo tan marcado por la tecnología y por ello, por ejemplo tienen agentes que por el momento responden y guían a sus clientes desde las 6 am hasta las 10 pm via WhatsApp o que cuando su algoritmo alimentado por fácilmente 400 variables dice que no es posible otorgar un crédito, este es pasado a un analista financiero que busca como dar la posibilidad de que el cliente obtenga la financiación de su SOAT. Educación Financiera: Este concepto es tomado a la ligera por muchas personas y empresas,

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pero para D’UNA no es un slogan de marketing, pues realmente están comprometidos con el tema y es que para sus clientes activos, ofrecen acceso a un video curso de 15 sesiones de 2 horas cada una, donde el alumno aprende desde la mentalidad, hábitos, como pagar deudas, como ahorrar, tips para el manejo de sus tarjetas de crédito, hasta llegar a temas más avanzados como inversiones inmobiliarias y financieras.

D’UNA, UNA APUESTA DIGITAL Una decisión a la que le está apostando D’UNA, es a tener equipos de trabajo con modalidad de trabajo flexible, y por ello en la actualidad, parte de su equipo de trabajo está ubicado en Colombia mayoritariamente, pero cuentan con colaboradores que aportan su grano de arena desde Argentina, Venezuela y reciben apoyo de aliados desde México y Brasil; y es que no sería menos por una apuesta 100% digital desde donde se gesta su back end para atender a sus 2 tipos de clientes, usuarios que financian y los puntos de financiación; y aunque aún es muy temprano para allanar completamente este modelo, lo que si es cierto es que en la actualidad funciona y da resultados, a diferencia de lo que podrían pensar otros empresarios del sector Fintech o tradicional.

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Y EL FUTURO…. TAMBIEN ES D’UNA “En nuestro radar en el corto plazo” dice Albert Serna Areiza, CEO de la compañía “tenemos la posibilidad de iniciar a financiar la Revisión Tecno Mecánica (RTM), Curso y Licencias de Conducción; pero en el mediano y largo plazo, hemos notado el gran potencial de la capilaridad de los más de 3.000 puntos de Financiación dispersos por todo Colombia, donde podremos

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llevar otro tipo de productos y servicios como prestamos de libre destinación y corto plazo, giros nacionales, remesas, pagos, libranzas o préstamos a empresas y por qué no, dar el salto a algo de mayor envergadura e incluso en otros mercados internacionales, pero eso lo dirá el tiempo con su sabiduría, algo de paciencia y la aceptación por parte del consumidor de la experiencia D’UNA, pues al final, no prestamos dinero, ni financiamos el SOAT a los colombianos, lo que hacemos es brindar una experiencia que se repita una y otra vez”

¿CÓMO UNA PERSONA PUEDE ACCEDER A LA FINANCIACIÓN DEL SOAT CON D’UNA? Hicimos el proceso, y esta fue nuestra experiencia: Colocamos la placa del vehículo, el sistema solicitó los datos básicos de la persona para la expedición del SOAT, luego nos preguntó cómo deseábamos pagarlo (tarjeta de crédito, PSE o medios alternos) y allí escogimos la opción de Financiación D’UNA, salió la calculadora para escoger entre 15 y 120 días, luego apareció un formulario donde pide los datos básicos personales, una referencia familiar y una personal, los datos de la empresa donde se labora. En este punto el sistema pide autorizar el tratamiento de datos y aceptar los términos y condiciones, al hacerlo, llega un código de 4 cifras, pasado este punto se da la etapa de validación de identidad, donde se solicita una selfie y una imagen de la cedula por delante y por detrás, al pasar esta etapa quedamos dentro de la

plataforma y nos preguntó si aceptábamos la solicitud, se envió y en más o menos 10 minutos nos llegó una notificación con la aprobación mediante SMS y correo electrónico, donde venían unos códigos con los cuales firmamos, y una vez firmado, obtuvimos el SOAT de nuestro vehículo, el cual llegó al correo electrónico de manera inmediata, fue realmente muy sencillo y rápido. En conclusión, D’UNA es una solución fintech que le permite a cualquier persona, desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte de Colombia, de manera digital (o en uno de sus puntos de financiación a nivel nacional), con requisitos mínimos, en un proceso 100% digital, con respuesta en pocos minutos, poder acceder a la financiación del SOAT sin cuota inicial y con plazo máximo de 120 días, como dice su CEO, “tan rápido y simple como los necesitas”

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Grupo empresarialLa

red de los colombianos, con profundo sentido social

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SU RED, LA RED DE LOS COLOMBIANOS,

AHORA MÁS CERCA QUE NUNCA

Mauricio Álvarez Berruecos, Gerente General Matrix Grupo Empresarial, Su Red

En el 2013 nació una red transaccional multiservicios respaldada por un equipo interdisciplinario, capaz de desarrollar software financiero en el mercado nacional. Así fue como surgió Su Red, la red de los colombianos a la vanguardia de las nuevas tecnologías, la información y las comunicaciones. Actualmente, Su Red cuenta con la habilitación y aprobación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones -Mintic- para ofrecer sus principales servicios como lo son: 1. Giros postales de pago: para la prestación del servicio público postal de pagos en el territorio nacional. Dispone de una red de atención al usuario con más de 20.000 puntos físicos y “Su Red” APP 2. Pagos: un importante aliado del sector público para el pago de subsidios a la población vulnerable del país, los cuales se pueden realizar en efectivo o mediante depósitos electrónicos. De esta manera, los colombianos tienen la posibilidad de llegar a cientos de municipios donde antes no existía este servicio.

Adicional a los servicios anteriores que cuentan con la aprobación Mintic, Su red también presta los siguientes servicios: 1. Recaudos: a través de convenios con entidades del sector público y privado, se facilita el recaudo de obligaciones (servicios públicos, obligaciones con entidades estatales, bancarias, entre otras) y la compra de bienes y servicios (recargas de celular, SOAT, suscripciones, productos de consumo, Juegos de Suerte y Azar, etc.). 2. Seguros: un servicio que ofrece seguros y asistencias en las distintas ramas del aseguramiento, como, por ejemplo: seguro de personas, de automóviles, de mascotas, de patrimonios y microseguros. Está respaldado por convenios con instituciones prestadoras de servicios de salud y las mejores aseguradoras del país. 3. Créditos: servicio de créditos con recursos propios, con el fin de brindar la posibilidad a todos los estratos de la población a acceder a préstamos de dinero para la adquisición de

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vehículo, vivienda, negocios, entre otros. Además, también se tiene la opción de créditos y microcréditos de consumo y libre inversión. 4. Red de servicios: una red transaccional para los habitantes de Putumayo y Nariño, especializada en la comercialización de Juegos de Suerte y Azar. Todos estos servicios han tenido una gran aceptación en la comunidad gracias al plus que demuestra la marca cada día en los colombianos: la cercanía. Además de contar con un amplio portafolio, Su Red no ha dejado de trabajar en la extensión de sus puntos alrededor del territorio nacional. A la fecha tiene cobertura en el 70% de la geografía económica de Colombia. “La experiencia de muchos años y el conocimiento profundo del mercado y de nuestros clientes, nos ha permitido entender sus necesidades y el poder crear un portafolio de servicios robusto que beneficie su calidad de vida. Todo lo anterior, ha sido determinante para que hoy, seamos La Red de los colombianos", explicó Mauricio Álvarez, Gerente General de Su Red.

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UNA RED A LA VANGUARDIA Después de un poco más de un año soportando la crisis que trajo al mundo entero la pandemia, las empresas empezaron a crear y encontrar más desafíos para sobresalir en el mercado laboral. Su Red hizo y hace parte de esa reinvención que destaca y lleva un mensaje de confianza a los colombianos en una época atípica. Desde el comienzo de esta coyuntura, la red de los colombianos fortaleció sus canales digitales, APP y Web, para brindar a los usuarios la posibilidad de acceder al portafolio de productos y servicios sin salir de casa. Para esto, se implementó todo el conocimiento en mecanismos sofisticados de validación y pago, aplicando los mayores estándares de seguridad. Paralelamente, ante la suma de empresas que usan tecnologías de la información para brindar servicios financieros -Fintech-. venimos trabajando para brindarles servicios con características indispensables como eficiencia, agilidad, comodidad y confiabilidad, con una visión muy clara de que se brinde una calidad experiencial a los usuarios.

Para conseguir estar a la vanguardia a nivel Latinoamérica y nacional, Su Red tuvo que afrontar con resultados y actitud este periodo que no fue fácil para nadie. El panorama que se vivía al principio llevó al equipo a replantear las prioridades y el plan de acción, sin dejar de entender que son una red transaccional que presta a todos los colombianos servicios públicos esenciales. Por lo tanto, debían seguir operando para facilitar la vida de todos los clientes, sin perder la fiel convicción de garantizar la integridad y las condiciones para sus colaboradores. Fue así como la pandemia provocó trabajar más que nunca como un grupo unido, como una familia; impulsando a que todos buscaran estrategias para mitigar el impacto económico y reinventarse para lograr la prestación del servicio. Gracias a Su Red y las empresas nacionales, Colombia se posiciona en el mercado FINTECH como el tercer mejor país de América Latina. Por su parte, la inversión extranjera ha experimentado la aceptación del público colombiano; tanto así que cada día desarrolla una gran cantidad

de proyectos adaptados constantemente al time-to-market (tiempo que transcurre desde que se concibe un producto hasta que está disponible para la venta). Sin duda alguna, la situación actual de la economía mundial ha evolucionado. Por esta razón, Su Red ha identificado más oportunidades que fortalecen los procesos de transformación digital, llevando a los clientes, nuevos canales para la compra de sus servicios. Es así, como esta organización ha realizado importantes inversiones para mejorar el servicio de Su Red APP, facilitando a los clientes realizar giros desde su celular o a través de la página web www.sured. com.co. Además, por medio de la aplicación cualquiera puede realizar la compra del SOAT, pagar facturas a clientes empresariales, hacer recargas y acceder a los productos de Juegos de Suerte y Azar de las redes colaboradoras. La empresa no descansa, y es por eso que decidió robustecer los procesos tecnológicos, operativos y de apoyo para garantizar las transacciones de manera segura.

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SU RED LLEVA UN MENSAJE DE SOLUCIÓN FINANCIERA

billetera como medio de pago transaccional, y la posibilidad perfecta para que los clientes ahorren en un medio digital.

Existen múltiples estudios que demuestran ampliamente que, uno de los factores de auto-exclusión del sector financiero se presenta porque algunas personas no sienten confianza en las entidades bancarias. Estas, tienen la percepción que los bancos manejan cobros ocultos en sus productos y que el ciudadano de a pie no es bien recibido en las oficinas bancarias.

Para el segundo semestre de 2021, Su Red APP complementa su portafolio de productos y servicios financieros con la oferta de créditos, seguros y asistencias digitales. De esta manera, permite consolidar su propuesta de valor como una opción cercana, segura y de fácil acceso para todos los colombianos, así como, el poder fortalecer su formación económica a través de campañas de educación financiera.

Debido a esa situación, Su Red ha desarrollado una oferta de valor para sus clientes, la cual incluye una APP financiera transaccional, que sirve como medio de pago y ahorro, pero que también incluye el mejor entretenimiento por medio de los Juegos de Suerte y Azar, que, sin lugar a dudas, es un plus que hace a la marca única en el mercado colombiano. Adicionalmente, la organización desarrolló una alianza con un SEDPE (Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos), para ofrecer en Su Red APP un producto financiero llamado “Mi Cuenta Su Red”. Esta herramienta habilita una opción de

La red de los colombianos se ha caracterizado por su gran sentido social, siempre buscando la disposición de una red transaccional cercana e incluyente, sin dejar de generar bienestar en los colombianos. Este interés por influir de manera positiva en la sociedad se extiende a la oferta de empleo, generando actualmente más de 39.000 oportunidades laborales de vinculación directa e indirecta, basadas en la igualdad, en la transparencia y en la inclusión de poblaciones vulnerables que muchas veces quedan excluidas del mercado laboral por diferentes condiciones o situaciones específicas.

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“Su Red se identifica como una empresa que mejora la calidad de vida de los adultos mayores, madres cabeza de familia y población con discapacidades, por medio de un empleo estable y el mejoramiento de sus condiciones. Como compañía socialmente responsable, operamos gracias a nuestros trabajadores, quienes son los que día a día contribuyen con su esfuerzo a perfilar esta empresa como la red de todos los colombianos”, afirma Álvarez, en agradecimiento con los colaboradores.

Sumado a lo anterior, esta es una organización que sabe y entiende que el compromiso no solo es con sus clientes y colaboradores, sino también, con las necesidades de sus aliados. Por esta razón, gracias a estas alianzas estratégicas ha contribuido con la dinámica comercial, poniendo a disposición la red física y digital como medio de “cash in” (ingreso de efectivo) y “cash out” (retiro de dinero) para sus negocios.

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MÁS QUE UN SERVICIO TRANSACCIONAL, SU RED ES UN SERVICIO INDISPENSABLE SOCIOECONÓMICO Sabemos que la transformación digital se ve reflejada en la modernización de las plataformas y la arquitectura tecnológica que soportan los sistemas financieros. En ese sentido, Su Red continúa adoptando y aplicando la palabra de moda: la reinvención y cada vez, lo demuestra más, en el diseño e implementación de un proyecto portable, elástico, modular, ágil y ergonómico, que permite su crecimiento exponencial y la adaptación de sus productos tanto en plataformas web como en dispositivos móviles. Así mismo, la formación de un equipo interdisciplinario que fomenta soluciones financieras para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la generación de empleo y sumado a esto, las herramientas tecnológicas y corporativas que permiten llevar a cabo esta garantía con los colombianos, por medio de la implementación biométrica en más de 12.000

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puntos, con una cobertura del 70% de la geografía nacional, representada en 13 departamentos, han consolidado a la compañía como uno de los principales motores de desarrollo económico y social en el país. Su Red es una empresa que le apuesta a los giros postales porque son un servicio incluyente que contribuye a la igualdad y equidad. Así mismo, facilita la vida de muchos colombianos que esperan su dinero y a aquellos que han logrado acceso a programas de subsidios o incentivos gubernamentales sin importar su ubicación geográfica. Cada vez más colombianos están interesados en nuevas opciones para hacer crecer sus ahorros y aprovechar la crisis como una oportunidad. Gracias a Su Red se logran conectar los sueños.

Su Red, comprometidos con un servicio que beneficia a todos los colombianos

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ECOSISTEMA DE AFILIADOS CROWDFUNDING Agrapp a2censo Cannvest

Finnova KuA4

Unergy Vaki

BLOCKCHAIN & CRYPTO beriblock buda.com Koibanx

Minka NetM

TRU Valiu

Nequi

Oink

Lleida.net Mareigua Mati Mifirma MO Movizzon

ReconoSERID Rikstech Shareppy Internacional Soyyo TekBees Truora

NEOBANCOS Dibanka

REGTECH 2Transfair AutenTIC Become Digital Data Innova FCC Garantías Comunitarias Lisim

FINANZAS EMPRESARIALES & E FACTORING Aicoll Billy Cartera Ok Colfimax Collectpay

eBill Exponencial confirming Fisapay Greensill iProveedor

Libera Liquitech Mesfix Siigo

SeguroCanguro

Teca

INSURTECH 123 Seguro R5

ECOSISTEMA DE AFILIADOS |

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CRÉDITO DIGITAL ABL Capital ADDI Aflore Alphacredit Avista Bancupo Bankamoda Bemus CELYA - Celulares a crédito CoFinancer Creci CrediLike CrediOrbe Crediseguro Credissimo Crédito Colombia Credyjusto Cuycli D`Una,

E-Monkey ExcelCredit Fíe Finaktiva Financap Finky Finsocial Gulungo InvestLatam Juanchotepresta Kredicity Kuenta Libertec Lineru Linxe LoanLink Matrix Kassier Mepresta Millete

Moni Mutuo OnCredit One2credit Orange Tech Pana PrestaGente Prestti Qnt RapiCredit Rayo Referencia Sempli Sistecrédito Solventa ValCréditos SAS Vivefuturo Ubuntec Wadana Wiipo

Imix Kupi Kushki Lacompay Lyra Mercado pago Movii Novopayment Owo Pagomas PandaID Payments Way Paymóvil Payretailers Payvalida PayU

Powwi Practisistemas Puntopay Puntored Recaudia Securepay SmartCoin Sumup Superpagos Tecnipagos Towertech Tpaga Transfiriendo Tucompra Tupago Wepa

PAGOS DIGITALES Armatuvaca Bold Cajero Cobru Coink D-Local Daviplata Druo Ebanx ecollect ePayco Epik FIS Flexibility Flypass Global66 Goky

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ECOSISTEMA DE AFILIADOS |

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FINANZAS PERSONALES Y WEALTHTECH 4told Fintech ábaco Bankiando Biocredit Carteras Colectivas contratomarco enbanca

Factcil fináncialomejor Inve.co makers Notecuelgues Resuelve tu deuda

Sesocio Tranqui Tributi Trii tyba Ualet

EMPRESAS AFILIADAS (CORPORATIVOS) accenture ach American Express ARUS Asesoftware AS-NET ASOPAGOS assendared Atlas Transvalores AV Acciones y Valores Bancamía Banco de Bogotá Banco Pichincha Bancoldex BBVA Belvo BMC bvc Bytte Cacao paycard solutions citi Clouxter comfama

Credibanco Credifamilia Crédito Ris credivalores CVN dale! datacrédito experian Datalytics Digital Consulting Group evertec EY Fiduoccidente FGA Financiera Juriscoop Find RSE fluid attacks FNG Gases del Caribe Giesecke+Devrient Giros & Finanzas GFO GM Financial Grupo Coomeva

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Heinsohn Idemia Kandeo LexisNexis Risk Solutions Mambu mastercard nimmök Novatec Nuvu Olimpia pwc Redeban Revelock Santander Consumer Scotiabank Colpatria seguros mundial Serfinanza skandia Sophos TransUnion Todo 1 Veritran Visa

Creando el futuro financiero y tecnológico de Colombia

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Agradecimientos Este segundo número, ha sido posible gracias al apoyo incondicional de mi hija y de mi esposa, quienes diariamente me daban ánimo y aliento para no desfallecer en esta iniciativa. Agradezco de corazón a todos los que me han ayudado y apoyado para que este libro hoy sea una realidad. A todo el equipo de diseño en cabeza de Beatriz Osuna, que realizaron un magnífico trabajo; al equipo humano de Promograf en cabeza de Germán Izquierdo, quienes cuidan hasta el última detalle para que la impresión y la encuadernación sea perfecta y a mi padre por su valioso apoyo. Al invaluable apoyo de la Asociación Colombia Fintech, en cabeza de Erick Rincón quien con su gran energía, positivismo y trabajo, recibió con gran acogida esta nueva iniciativa; a su junta, a sus agremiados, que gentilmente sacaron tiempo para escucharme, para compartir sus historia, experiencias, conocimientos, sueños, anhelos. A todo el valioso equipo que hay en cada una de las empresas del ecosistema Fintech en Colombia, que con su gran trabajo, esfuerzo, talento y dedicación, han hecho de Colombia un país referente en el mundo Fintech. Un muy especial agradecimiento para: Andrés Albán, Erick Rincón, Santiago Botero, Germán Jaramillo, Andrés Leal, Hernando Rubio, Juan Esteban Saldarriaga, Alexandra Mendoza, Freddy Castro, Andrea Giraldo, Enrique Candanoza, Juan Pablo García, Felipe Lega, Camila Salamanca, Nuno Lopes Alves y Alejandro Beltrán, por sus muy valiosos artículos que enriquecen esta obra. A todas las empresas que hacen parte en esta edición, que compartieron generosamente su historia, esfuerzo, trabajo, tesón, entusiasmo, energía, entrega, dedicación, pasión: Finsocial, ecollect, Payválida, Superpagos, Kuenta,Vaki, Liquitech, inverti, Sophos, Experian, Lyra, Tyba Juancho te presta, Pay U, Endeavor, Coink, D´Una, Sured; empresas con un gran compromiso por nuestro país y que han permitido que este libro sea una realidad y usted querido lector lo pueda disfrutar. Les agradezo a todos por la paciencia infinita que me han tenido. Mucha gracias. Javier Raventós

Empresas Fintech en Colombia II. Sus retos y logros

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ENDEAVOR

AGRADECIMIENTOS

JUANCHO TE PRESTA

COINK

PAYU

TYBA

SOPHOS

INVERTI

LYRA

CROWDFUNDING INMOBILIARIO ENTREVISTA A: GERMÁN JARAMILLO, FOUNDER & CEO DE INVERTI

PRESENTACIÓN

KUENTA

INCLUSIÓN FINANCIERA PARA EL CRECI MIENTO ECONÓMICO Y LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

PRÓLOGO