גליון 2014 178
מחיר
55
כולל מע"מ
06 08 10
אסם סחר ,מסכמים שנה של הצלחה מסחררת ניצן גולדברג בראיון אישי מגמות בעולם הקפואים והמצוננים אנוגה 2013 איך מנהלים פיצוחיית גורמה? ניתוח עסק עם ניהול יצירתי
14 12 22
עידן הקרח מבט לעתיד המזון הקפוא
איך תשנו את החשיבה השיווקית שלכם 10תובנות של ד"ר דן הרמן ניתוח שוק חטיפי האנרגיה ,דגני הבוקר, הקפואים והמצוננים פורום מנהלים מיוחד שמייעץ לכם איך לטפל בקטגוריה
הטור של אריק השוק הפרטי מהווה 45%מהשוק – איך זה משפיע על השחקנים השונים? ידידי הקמעונאים, שוק המזון והמשקאות כמרקחה ,בעת האחרונה כולם מחפשים איך לחדש ואיך לבלוט אצל מי שכולם חפצים ביקרו :המלך -הקונה. רשתות השיווק כבר מזמן החליטו לפתח קונספטים שונים בשכונות כדי להתאים עצמן לרצונות ולצרכים של הקונים ואף הגדילה לעשות רשת מגה קמעונאות שהכריזה על פתיחת רשת של חנויות שכונתיות ללא מגוון רב והמבוססת על שירות עצמי ,ממש כמו מינימרקט פרטי .אין ספק כי צמיחתו של השוק הפרטי מושכת אליה שחקנים נוספים אשר רוצים גם הם ליהנות מהעוגה. לידיעתכם ,מגמה זו אינה אופיינית רק לישראל ובהחלט משקפת את מה שקורה גם בשווקים אחרים ,כמו ארה"ב ואירופה .הצרכנים שם מצביעים ברגליים או יותר נכון בארנק ופוקדים יותר ויותר את החנויות הפרטיות. ולנושא אחר -פעמים רבות ,בעת סיורי בין החנויות ,אני נשאל כיצד ניתן להתמודד עם לקוח שמתלונן על מחירי המוצרים היקרים יותר בחנות הפרטית לעומת המחיר בחנות הרשת? "תראה ,...אני אומר לבוריס ,אותו מנהל חנות שפגשתי שלשום" ,המחיר אף פעם אינו הבעיה ולעולם יהיה מישהו זול ממך בפריט כזה או אחר ,האם תוכל לשלוט בכך בכל רגע נתון?" כמובן שלא .הצעתי לבוריס היתה מאוד פשוטה" :בדוק עם הלקוח למה בכל זאת הוא בא לקנות בחנותך? נסה להציג לו שאלות שהתשובה עליהן היא "כן" ולאט לאט תביא אותו להבנה שהמחיר אינו חזות הכל אפילו בעיניו שלו! שבח את העסק שלך ומנה ביחד איתו את היתרונות שיש לך ,כגון :מיקום ,שירות הלקוחות שאתה מעניק ,איכות הצוות שאתה מעסיק ,מגוון המיוחד של הפריטים שתואם את הלקוחות שלך וכד' "..בוריס השתכנע והבין מיד שחווית הקניה שהוא מעניק ללקוח גדולה לעין ערוך ,אפילו בעיני הלקוח ,מאשר ההסתכלות על המחיר של פריט כזה או אחר ,לבדו. ידידי הקמעונאים ,אני סמוך ובטוח שהניסיון והידע הרב שלכם יקרים מפז והם שמחזיקים אתכם כל כך הרבה שנים בעסק ,אבל תמיד יש משהו או מישהו שיכולים לסייע בידכם בפיתוח ומינוף העסק לשלב הבא .אני בהחלט מציע לכם להיעזר בספקים שלכם ,בידע שהם צוברים וברעיונות שהם יכולים לתת לכם .לפעמים די ברעיון אחד פשוט כדי להצליח בגדול .כמו שאמר ארכימדס הגדול " :תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם ממקומו". אני מאחל לכם שנה אזרחית מוצלחת ושהקופה הרושמת שלכם תרשום עוד ועוד !! בברכת תקרא ,תיישם תרוויח
אריק ינאי מנכ"ל
2קופה רושמת גליון 2014 178
דבר העורכת קמעונאים יקרים, בימים אלו מסתיימת השנה האזרחית 2013ואני מקווה שהמגזינים של השנה החולפת, אכן סייעו לכם לשדרג את :החנות שלכם ,ניהול צוות העובדים ,ניהול שירות הלקוחות שלכם והכי חשוב -אני מקווה שהצלחנו להביא לידיעתכם את כל הדברים הכי חמים בשוק. במהלך השנה ,סקרנו קטגוריות שונות וניסינו להכניס קצת סדר ומיקוד אצלך הקמעונאי אל מול העולם הרב של המוצרים הנמצאים אצלך בחנות .גם במגזין זה, התמקדנו במספר קטגוריות מעניינות כמו :דגני בוקר ,חטיפי דגנים ועולם הקפואים והמצוננים. אני מוצאת לנכון ,לפרגן ולהודות למנהלי השיווק השונים שנרתמו להעמיק את הידע שלכם בקטגוריות הרלוונטיות .אני בהחלט רואה את הפורומים עם המנהלים השונים, ככר נרחב להעמקת הידע והמקצועיות שלכם הקמעונאים במגמות בינלאומיות ,בשינוי שחל בהתנהגות הקונים והצרכנים בכל קטגוריה ועוד. בנוסף ,מצאתי לנכון לבקש מד"ר דן הרמן שהוא אוטוריטה מקצועית בתחום השיווק, הפרסום והצרכנות ,לשתף אתכם בתובנות חדשות שיסייעו גם לכם להתחבר ולהבין מהלכים שיווקיים ואולי גם ליישם חלק מהם אצלכם בעסק. אני בהחלט ממליצה לכם ,לקרוא בעיון גם את הטור של ניר קוטנר לגבי פיצוחיית 'אגוז הכפר' ולגלות כיצד קמעונאי השכיל באמצעות חשיבה מחוץ לקופסא ויצירתיות ,למנף את העסק שלו ולהביא אותו למקום שונה ,יוצא דופן ולא שגרתי. מצאתי לנכון ,לשלב הפעם טיפ עסקי של רואה חשבון בנושא ניהול האשראי של הלקוחות והספקים .היות וידוע לכולנו כי תזרים המזומנים והאשראי הוא צינור החמצן של העסק .אני מקווה שתובנות אלו יוכלו לסייע לכם גם בניהול העסק שלכם. לסיכום ,אני מאחלת לכם שנה אזרחית חדשה מוצלחת. אנו במערכת קופה רושמת ,נשתדל להמשיך לחדש ולסייע לכם גם בשנה הקרובה ,על מנת שתוכלו לשדרג את העסק שלכם. מאחלת לכם הרבה הצלחה וכמובן שאשמח לקבל מכם טיפים ורעיונות או בקשות מיוחדות.
תוכן 04חדשות מהארץ ומהעולם 06אסם סחר סיכום שנה מוצלחת 08אנוגה מציגה – חדשנות בעולם הקפואים והמצוננים 10קופה רושמת בודקת – קמעונאי עם חזון 12תובנות שישנו את החשיבה השיווקית שלכם 14מגמות עולמיות בקטגוריית הקפואים 18נילסן :שוק הקפואים והמצוננים בארה"ב 22פורום מנהלים :קפואים ומצוננים 24פורום מנהלים :דגני בוקר 26פורום מנהלים :חטיפי דגנים 30קמעונאים מדברים מהשטח 32רו"ח מציע איך לנהל את אשראי הלקוחות והספקים 34איך מנצחים את הסטטיסטיקה? 36איך תוכל להניע את העובדים שלך לעשות יותר? 38מינויים חדשים 39מתכון תקשורת ספקים: 06אסם סחר – סיכום שנה 11חטיפי דגנים קראנץ' ונסטוויק 15סלטי צבר אריזות חדשות 16סלטי צבר -חדשנות 20זיתא במקרר 23חלבה בקטנה–סיכום השקה 27חטיפי Energy 29חטיף גרנולה Nuture valley 31דורקס 35קרור ניסים 37ווינסטון Bahlzen 40ערכת מבצע
רשימת כותבים: דנה אלקבץ קגן ניר קוטנר טליה אנגל צפריר עקב גדי שפר ליאת ברנשטיין דן הרמן
אני עומדת לרשותכם. [ Shutterstockאלא אם צוין אחרת]
דנה אלקבץ קגן עורכת dana@kupa.co.il
קופה רושמת גליון 2014 178
3
חדשות
חדשות מהארץ גם במגה כבר הבינו :שווה לעבור לפורמט הדיסקאונט אחרי השקת פורמט הדיסקאונט Youבראש העין ובעכו ,רשת מגה פותחת חזית גם מול הרשתות סופר דוש ויינות ביתן .בעוד מספר שבועות ,תסב מגה את סניף מגה בול בעיר בת ים ,לסניף הדיסקאונט החדש , Youלאחר מכן -תסב מגה למותג החדש גם סניף באשקלון. בת ים היא מעוזה של רשת "סופר דוש" ,שמפעילה בעיר שלושה סניפי דיסקאונט ונחשבת לשחקנית החזקה בעיר .סניף מגה ,הפועל באזור התעשייה בעיר ,התקשה להתמודד מול סופר דוש ובמגה סבורים שהסבתו תסייע לחיזוקו .בהתייחס לכך ,אמר ל" גלובס" עזרא דוש ,בעלי סופר דוש" :עודכנו מספקים לפני שבועיים .אנחנו לומדים את הדיסקאונט הזה. כמובן שכשהסניף ייפתח ,נבחן מה הם עושים ונגיב בהתאם". לפי שעה ,הרשתות המתחרות משדרות עסקים כרגיל.
אלון רבוע כחול הפסידה 30מיליון שקל ברבעון השלישי של ,2013בהשוואה להפסד של 18מיליון שקל ברבעון המקביל לו ב2012- חברת אלון רבוע כחול שבשליטת שרגא בירן ,דודי וייסמן וארגוני הקניות של הקיבוצים ,מציגה עוד רבעון של הפסד למרות שיפור במגזר הסופרמרקטים .אלון רבוע כחול הפסידה 30מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013בהשוואה להפסד של 18מיליון שקל ברבעון המקביל לו ב2012- מגה קמעונאות היא החברה הפרטית היחידה בקבוצת אלון רבוע כחול שכוללת מלבדה את החברות הציבוריות דור אלון שמפעילה רשת תחנות תדלוק ואת רבוע כחול נדל"ן .הכנסותיה של מגה קמעונאות ירדו ב 4.4%-ברבעון החולף בהשוואה לרבעון המקביל לו ב 2012-והסתכמו ב 1.6-מיליארד שקל .החברה הפעילה 213סניפים נכון לסוף הרבעון השלישי של ,2013מהם 134סניפי מגה בעיר 52 ,סניפי מגה בול 15 ,סניפי שפע שוק ו 21-סניפי עדן טבע מרקט .המכירות למ"ר הסתכמו ב 4,390-שקל לעומת 4,430 ,שקל למ"ר ברבעון השלישי של .2012 התוצאות של מגה קמעונאות נחותות בהשוואה לאלו של שופרסל ,החברה הקמעונאית הגדולה בישראל ושל רמי לוי ,החברה שמתמחה בשוק חנויות הדיסקאונט .מכירות שופרסל גדלו ב 1.3%-ברבעון החולף והמכירות של חנויות זהות ירדו ב.0.6%-
4קופה רושמת גליון 2014 178
בקרוב :הצרכנים יוכלו לסרוק ולסכום את הרכישות תוך כדי תנועה בחנות
הדור הבא בקמעונאות :מתי גם הקונים שלך יעשו לעצמם חשבון בסוף הקנייה? ברשתות הענק בעולם ,וולמארט ו ,Stop & Shop-מנסים מזה זמן מה להחדיר את הדבר הבא בהליך הקניות -שימוש בסריקה סלולרית: הצרכנים יוכלו לסרוק ולסכום את הרכישות תוך כדי תנועה בחנות, התוצאה הבולטת לעין היא :כמות הרכישות בקופה תרד והתורים יתקצרו .גם הצורך בקופות הפיזיות ירד ויפנה מקום למוצרים נוספים על רצפת המכירה ,אבל מעבר לכך -יש כאן הזדמנות לבידול בחוויית הקנייה וקבלת נתונים בזמן אמת על הקונים ,מה שיאפשר למוכרים להציע הטבות מיוחדים ומבצעים לקונים בזמן הקנייה. אז מה קורה אצלנו? אימוץ תהליך הקנייה העצמית ,נכנס לתוקף רק בארבע השנים האחרונות ,כשרשת שופרסל הייתה הראשונה שהביאה את הקופות בשירות עצמי. משופרסל נמסר כי כיום ,קיימים בארץ עשרות סניפים עם קופות כאלה ושבסניפים רבים הקופות לשירות עצמי אחראיות לשיעור דו ספרתי של קונים שמשתמשים בהן. הקופות מאפשרות סריקה עצמית של המוצרים בקופות מיוחדות ותשלום בכרטיס אשראי .בקרוב ,מתכננת רשת שופרסל להכניס לסניפים גם אפליקציית מובייל, שאמורה ללוות את הקונים במהלך השיטוט בסניפים . גם ברשת סופר פארם ,השיקו לפני כשנתיים עגלה חכמה בארבעה סניפי פיילוט ,עם שש עגלות בכל אחד מהם ,בהשקעה של 20אלף דולר לסניף .הצרכן מסתובב בחנות וסורק בעצמו את הפריטים דרך מסופון שמותקן על העגלה ,דרכו הוא גם מקבל מידע על מבצעים שונים שרלוונטיים למוצרים שסרק ולסרוק קופוני הנחה .בסוף תהליך הקנייה ,הוא לוחץ על כפתור של סיום חשבון ומגיע לעמדת היציאה ,מניח את השקיות על משקל מיוחד, משלם באמצעות כרטיס אשראי של לייף סטייל ויוצא.
חדשות מהעולם במסגרת המלחמה בסוכר :מה בין צמח הסטיביה, חברות ביוטכנולוגיות ,פפסי וקולה? כדי לבלום צניחה במכירות הקטגוריה ,ענקיות המשקאות הקלים משתפות פעולה עם חברות ביוטכנולוגיה ומנסות לפתח באמצעותן משקאות דלי-סוכר שיספקו גם טעם טוב פפסיקו ,בשיתוף-פעולה עם חברת הביוטכנולוגיה Senomyxמסן דייגו ,מצויה בשלבים מתקדמים של פיתוח "מתאם טעם" ,שבמהותו יטעה את בלוטות הטעם ויגרום להן להאמין שהן זוכות ביותר סוכר מכפי שהן מקבלות בפועל .הרכיב ,המכונה ,S617אשר עדיין צריך לעבור אישור רגולטורי ,יאפשר לפפסיקו (באופן תיאורטי) להפחית את כמות הסוכר וסירופ התירס עשיר הפרוקטוז במשקאות מרובי-קלוריות כמו הפפסי הרגיל, ובה בעת להשאיר את טעמה של הקולה מתוק כתמיד. ובינתיים ,קוקה-קולה ממשיכה את ניסוייה עם הגליקוזיד סטיביול ,שהוא התמצית נטולת הקלוריות של צמחי הסטיביה הדרום-אמריקאיים .הגרסה הראשונה ,המכונה קוקה-קולה ,Lifeהושקה בקיץ בארגנטינה .בארה"ב בוחנת החברה את התוצאות של מבחן שוק שנערך לאחרונה של משקאות הסטיביה -ספרייט Selectופנטה .Select תרכובות חדשות אלה ,עשויות לשמש כבסיס למאמצי פרסום עתידיים עבור שתי החברות ולספק להן הגנה מפני מבקרים מתחום הבריאות ופוליטיקאים המאשימים את הקולה במגפת ההשמנה של האמריקאים .תשומת הלב השלילית הזאת פגעה במכירות המשקאות המוגזים .בשנה האחרונה הן ירדו ב ,1.2%-מה שהביא את הקטגוריה בחזרה לרמתה משנת ,1996על-פי המגזין .Beverage Digest
האם מוצרי מזון כשרים ,הם המגמה העולמית הבאה בתחום המזון? בהתאם לנתונים שמסרה 'וועדת הכשרות המייעצת' בארה"ב ,עולה מגמה מעניינת ביותר :ב ,2013 -עמדו מכירות המזון הכשר על 17 ביליון דולר .בארה"ב קיימות 3,400חברות מזון המאושרות על ידי האיחוד האורתודוקסי ,אחד מהארגונים הגדולים ביותר המעניק תעודת כשרות וכ 70,000 -מוצרים כשרים הנמכרים בחנויות מזון, לעומת 3,000ב .1970 - לדברי הרב יעקב הורוביץ ,רב חברת " :Manischewitzקוקה קולה וענקיות אחרות לא משלמות מיליונים ,כדי להשתתף בתוכניות הכשרות ולהגיע רק לשומרי המצוות" ,הן עושות
מכירת ירקות ופירות "מכוערים" כחלק ממגמה להפחתת בזבוז
את זה כדי לענות על הצרכים של אמריקאים מהזרם המרכזי ,הסבור שהמוצרים הכשרים טובים יותר מכל בחינה". ואכן ,לפני הדיווח של מכון המחקר : Mintelרק 15% מאלה שרוכשים מוצרים כשרים ,עושים זאת מטעמים דתיים, 11.2מיליון אמריקאים רוכשים מוצרים כשרים מטעמים של איכות המזון ( ,)62%בריאות ( )51%ובטיחות המזון (.)34%
רשת 'טסקו' הבריטית החלה למכור פירות וירקות "מכוערים" במחירים מוזלים לדברי מנהל המזון של טסקו ,מאט סימסטר " :הלקוחות תמיד בוחרים את הסחורה שהם קונים מהיבול הראשון והמובחר ביותר שמגיע ,כל השאר ,פשוט נשאר בחנות ואז מגיעה סחורה חדשה וכל היבול שלא נראה הכי טוב -פשוט נזרק לפח ,זהו בזבוז אדיר". לדבריו של מאט סימסטר ,אין סיבה שמלפפון כפוף, שטעמו בדיוק כמו של מלפפון אחר ויפה ,יזרק לפח .לטענתו, הגענו למצב שאנחנו מתייחסים לירקות ופירות ממש כמו לדוגמניות .במונחים של חיפוש אחר שלמות תובענית. הוא מוסיף ואומר" :השורה התחתונה היא :פסולת שווה כסף והגיע הזמן שהלקוחות יהיו ערים לכך .לפי קמפיין של ,Love Food, Hate Wasteאנחנו זורקים 7מיליון טונות של מזון ומשקאות בכל שנה מהבתים הפרטיים, מזון שרובו יכל להיאכל בעלות של 12.5ביליון ליש"ט בשנה .זה ממש גרוע עבור התקציב המשפחתי וכמובן עבור הסביבה וזה כאשר המזון שנדחה על ידי הקונים, עוד לפני ההגעה לקופות ,אפילו לא נלקח בחשבון".
קופה רושמת גליון 2014 178
5
סיכום שנה עם ניצן גולדברג משנה למנכ"ל אסם סחר ומנהל השוק פרטי
עפ"י הדיווחים בעיתונות ,שנת 2013הסתיימה בגידול משמעותי מבחינת אסם נסטלה -איך אתה מסביר את ההצלחה הזו? שנת 2013הייתה שנה בה השוק הפרטי באסם צמח צמיחה דו ספרתית ,שנה מצוינת לשוק הפרטי ועלייה מתמשכת בנתחי השוק של אסם. הצמיחה בעצם החלה ב ,2011-התחזקה ב2012- והתגברה עוד יותר ב.2013 - את ההצלחה הזו אני מייחס לכמה גורמים: א .חדשנות שאסם עשתה במהלך 2013
חדשנות מוצרית שזכתה לאהדה רבה בקרב הצרכנים ואנחנו עדים לקניות חוזרות של צרכנים שפשוט התאהבו במוצר.
האם תוכל לתת דוגמאות לפעילויות שיווקיות מוצלחות שעשיתם במהלך השנה לקידום מותג זה או אחר? .1נסטי -מתאים למשפחה שלי .הפנייה לכלל המשפחה הוכיחה את עצמה. .2נס קפה -קפוצ'ינו -להכין כוס קפה איכותי מאוד בבית- קמפיין שהדגיש את טעם הקפה ואת חווית בית הקפה בבית. .3סרטון תדמית לבמבה -הבן ,האמא והאבא שותפים לחווית הבמבה.
ב .פעילות מסחרית שהחלה בתחילת 2013במבצע פינוקים עלינו והמשיכה במבצע שערכנו לצרכנים בשוק הפרטי-בחודשים יוני ,יולי 'נחטף מהמדף'.
איזה משקל אתה מייחס למערכת המכירות וההפצה של אסם ואיך זה בא לידי ביטוי בשטח?
ג .השינוי הארגוני שהחל במחצית 2012ומעבר לעבודה על פי שבעה ערוצי מכירה מרכזיים הכוללים :מכולות, מינימרקטים ,סופרמרקטים ,אימפלס ונוחות ,מגזר ערבי, סיטונאים ומגזר חרדי.
מערך המכירות של אסם ,מגיע היום לכל נקודה בארץ והשנה אף הרחיב את פעילותו בערוץ האימפאלס .האפשרות לגעת בקמעונאי ודרכו בצרכן מבוססת על קשר מאוד חזק ומשמעותי .על תשוקה ליזום ,להוביל ולנצח ,ומעל הכל, על 70שנות אסם שמאופיינות במצוינות ,יושרה ,שותפות וישראליות הכל-כך חשובות לנו בחיבור עם הקמעונאי והצרכן .אני בהחלט חושב שחלק משמעותי מההצלחה שלנו השנה ,נבע משילוב מנצח של ההבנה והקשר עם הקמעונאי שמאפשרים לנו לא רק להבין את צרכיו טוב יותר ולהעניק לו פתרונות מסחריים ושיווקים מתאימים לסוג החנות אליה אנחנו נכנסים בין אם זו מכולת או סופרמרקט. באסם יש קבוצות עובדים ,החל מהסדרניות והנציגות בשטח ,אנשי המכירות מהטובים שיש במשק ועד לשדרת מנהלים איכותית ורתומה למשימה.
השוק הפרטי צמח הרבה מעבר ליעדים שהצבנו לעצמנו לשנת 2013ואנו מוכנים לחתום עכשיו על זה ששנת 2014 תחזור על ההצלחה של .2013
מי הם המותגים שהצליחו במיוחד? מה גרם להצלחה שלהם לדעתך? מותגים שהצליחו במיוחד :חדשנות בעולם הבמבה .עולם החטיפים -קטגוריה משמעותית והרחבת המותג אפרופו בניחוחות מהעולם .העמקנו את המגוון הקולנירי בחנויות, הרחבנו את הסדרה הירוקה :לחמית ,קירספי וקרקרים. הגדלנו את נתחי השוק במותג פיטנס בדגש על דגנים מלאים .במקביל ,חיזקנו את מותג קראנץ' טריקס .בתה הקר ,עם המותג נסטי -הצלחנו לעלות מ 0%-נתח שוק ל .20%-את זה אני מייחס לקשר המאוד חזק שיש לאסם עם הלקוחות שלה ,שפתחו את החנויות והמדפים ואפשרו השקה משמעותית שהביאה את המוצר למודעות בכל נקודות המכירה ברחבי הארץ .התחזקנו מאוד גם עם מותג בית השיטה. גם בקטגוריית בעלי החיים ,הקמעונאים קיבלו את הצעתנו להרחיב את שטח המדף בקטגורייה ובכך הגדלנו את שטחי המדף שלנו ואת הרווחיות שלהם. בסלטי צבר -נענינו לבקשת הצרכנים והתאמנו את האריזות מ 500-גרם ל 400-גרם בנוסף קיבלנו גם הכשר בד"ץ של העדה החרדית והרחבנו את הנפיצות בסגמנט המכולות. סדרת מאפינס טבעול ,שהכניסה את טבעול לתחום האפוי עם
6קופה רושמת גליון 2014 178
מה הקמעונאים יכולים לצפות מחברת אסם בשנה הקרובה האם תמשיכו לחזק את מערכות היחסים ביניכם? אסם סחר והשוק הפרטי ,שמו להם למטרה את נושא השרות כערך עליון ,אני מצפה מהאנשים באסם לתת שירות מצוין לקמעונאים ובמידה וזה לא קורה ,אני מעוניין לדעת על זה. מצורף מספר הנייד האישי שלי054-6767103 :
איך היית מציע לקמעונאים להתארגן עם המדפים שלהם לקראת ?2014 אנו נעבוד בשיתוף פעולה עם קמעונאים על מנת למקסם את שטח המדף המצומצם ולהפיק ממנו את מקסימום הרווח עבורם ועבור לקוחותיהם. לצורך זה ,אנו מנהלים פרויקט רב שנתי שנקרא ' :גיוון עם
כיוון' הממליץ על מגוון מוצרים המתאים לכל סוג חנות .מוצר שהמכר שלו נמוך מאוד בחנות "מבזבז" שטח מכירה במקום מוצר שהיה יכול להימכר יותר.
למה כדאי לקמעונאים להקדיש יותר תשומת לב ,באלו קטגוריות כדאי להם להגדיל ולהעמיק את המדפים? חטיפים מלוחים למשל ,הם מוצר שנקנה גם כקניית אימפלס .אנו ממליצים להוסיף 'חוץ מדף' בנקודות חמות בחנות ,על מנת להגדיל את סלי המכירה.
למגזין זה ,מצורפת חוברת 'מבצע פינוקים עלינו' -מבצע הקמעונאים הגדול לפתיחת שנת 2014עם קבוצת אסם סחר .אנו מזמינים אתכם להשתתף וליהנות מהפינוקים וכמו שאמרתי " :הפינוקים עלינו"
גידול לפי ערוצים בשוק הפרטי 2012-2013
לסיכום ,למה הקמעונאים יכולים לצפות מנסטלה ,נכון לשנת ? 2014 א .אסם תמשיך לדבוק בערכיה :תשוקה להוביל ולנצח, יוזמה ,מצוינות ,יושרה ,שותפות וישראליות. ב .אסם תנהג תמיד בשותפות מול הקמעונאים ותמשיך להביא יוזמות חדשניות לשוק ,הן במוצרים ,הן בנראות והן בשיטות המכירה.
יוני' ,סיטונאות בני ויוני' ,רמת גן:
בדקנו ,איך הקמעונאים מסכמים את שנה"ע 2013מבחינת העבודה עם אסם? איציק מיכאלי' ,שווה פלוס' ,אור יהודה: "שנה נהדרת .קיבלנו מהם שרות מצוין ומקצועי ללא יוצא מן הכלל ,לאורך כל השנה .שיתוף פעולה מלא והיענות מצדם לכל פנייה ולכל צורך שלנו ,מה שבא לידי ביטוי בגידול במכירות". “החנות שלי לגמרי ממותגת אסם ,השנה הגדלתי את התצוגה ,את הנראות ,הפריסה יותר טובה בחנות וגם הבולטות של אסם”. "אני מאוד אוהב את הנפשות הפועלות באסם ,אנשים מקסימים ,ממש כמו משפחה אחת גדולה .השילוב של הנפשות הפועלות ,המקצוענות והמותגים החזקים יחד ,הם שילוב מנצח שהופך את אסם לחברה מספר אחת ,נקודה .בנוסף, כל הגורמים יחד כולל כל הנציגים :החל מניצן ,אבי אלמוג, כולם אנשים אדיבים ,מקצוענים והכי חשוב -יודעים לעשות את העבודה כמו שצריך ולהוביל לתוצאות תכל'ס ,בשטח".
"שנה מצוינת מבחינת העבודה עם אסם ,אסם שידרגה את העבודה וגם את המכירות .ההנהלה צעירה יותר וגם מגוון המותגים הגדול שלהם ,בשונה ממה שהיה בעבר ,עושה את העבודה .אסם היום נותנת נוקאאוט לכל השאר ,אין היום אף אחד שמצליח להגיע לרמות ההצלחה שלהם .אסם עושה את העבודה כמו שצריך ,היא שינתה פאזה לגמרי .הכפלתי את המכירות בזכות ההמלצות שלהם .ההרגשה היא שיש אוזן קשבת והם מטפלים בכל מה שצריך .כשהם מציבים יעד שנתי, הם יודעים לעודד ולתת דחיפה קדימה וזה עושה את העבודה. לאסם יש מותגים חזקים שתרמו רבות להגדלת המכירות, אבל זה לא רק המותגים אלא השילוב של המותגים המצליחים עם הניהול הנכון שלהם בחנות .מכיוון שאנחנו בקשר טוב עם אסם ,יש סיכוי שאני אפרגן להם יותר ואעניק להם יותר שטח מדף כי זה פשוט מוכיח את עצמו במכירות. כל החנות מפורגנת לאסם ,בקטגוריות של הסלטים, נקניקים עוף טוב וטבעול ,הם קיבלו אצלי יד חופשית. דוגמה לשירות המעולה שלהם :הסוכן אמר שאם יש לי בעיה שאפנה לשירות הלקוחות .פניתי ואכן טיפלו בי באופן מעמיק ומקיף ובתוך רבע שעה ,הייתי בשוק מהמהירות והיעילות שהם חזרו אלי ,זה ממש לא משהו שציפיתי לו".
קופה רושמת גליון 2014 178
7
הקפואים והמצוננים של אנוגה 2013 דנה אלקבץ קגן
בהמשך לכתבה שערכנו לפני מספר חודשים ,שסקרה את המגמות הבולטות בתחום המזון והמשקאות העולות מתערוכת אנוגה ה 32-שנערכה באוקטובר 2013ובמסגרת מוסף הקפואים והמצוננים של 'קופה רושמת' ,אספנו מוצרים נבחרים שהשתתפו בתערוכה והובילו בקטגוריה .המאפיינים הבולטים ביותר בכל אחד ואחד מהמוצרים שבחרנו הם :חדשנות ,חשיבה מחוץ לקופסה ויצירתיות יוצאות דופן. פנקייק מוכן לטוסטר
לזניה עם ירקות שבושלו בגריל
Lasagna with grilled vegetable Pancakes for toasting היצרן /FZ - Foods AG :גרמניה פנקייק מתוק ,מוכן לאכילה לאחר מס' דקות בטוסטר או בתנור ,גם אם הרגע הוצאתם אותו מהקפאה עמוקה .כל מה שצריך לעשות כדי ליהנות ממנו ,הוא חימום מהיר וקצת סירופ כתוספת לטעם הנפלא שלו ולטריות הבלתי תאומן.
גלידה לשתייה
היצרן / Industrie Rolli Alimentari SPA :איטליה פתרון בריא יותר לצרכנים המחפשים אוכל גורמה .ליצרן- חברת Rolliהאיטלקית ,יש את היכולת לייצר את כל המרכיבים האיכותיים בעצמו .בשליטה מלאה על שרשרת האספקה .הפסטה מיוצרת בהתאם למסורת האיטלקית, הרוטב מגיע מגידול מקומי של ירקות אורגנים הנעשים על הגריל ומעניקים ללזניה טעם פרשי וטבעי .זמין בפורמטים שונים :החל ממנת יחיד לחימום במיקרוגל ועד למספר רב של מנות המיועדות למספר גדול של סועדים.
פאיית גורמה ספרדית
ICE CREAM TO DRINK – Sorbissimo היצרן / Pasticceria Quadrifoglio srl :איטליה אם גם אתם מאלה שמחכים שהגלידה תימס כבר וחושבים שהכי טעים זה לשתות אותה ,המוצר הזה נולד בשבילכם. גלידת סורבה מרעננת לשתייה בטעם גאוני ,כמו שרק האיטלקים יודעים לעשות .לאחסן בקירור של 4מעלות צלזיוס.
8קופה רושמת גליון 2014 178
GOURMET PAELLA היצרן /Maheso :ספרד ככה מכינים פאייה ספרדית היום .עם המרכיבים האיכותיים ביותר ,בדרך הקלה ביותר והמהירה ביותר! התוצאה :אף אחד לא יאמין לכם שזו לא פאייה שטרחתם והכנתם בבית.
ממרח גוואקמולי
להכין בקלות ,פשטידות פטל ב 3-שלבים פשוטים .המוצר שגם חוסך המון זמן הכנה ,גם נוח וגם בעל יתרון אסטי בולט של פירות יפים וטריים ,המסודרים במעגל מעוצב .וזה עוד לא הכל :השילוב של מתכון ייחודי ומגוון פירות שנבחר בקפידה, שומרים על העסיסיות של מיץ הפטל ,גם כאשר הוא מונח על בצק של פאי או כמילוי לעוגה.
חטיפים מצוננים :פיצה על מקל
Guacamole היצרן / Dujardin Foods NV :בלגיה ידי שילוב של אבוקדו טרי קפוא ותבלינים על מובחרים,הגוואקמולי של חברת Dujardinפשוט טעים להפליא! מוצר מהיר הקפאה זה ,הוא לא רק חדשני ביותר, אלא גם מציע לצרכן יתרונות רבים :המרכיבים הקפואים שבו ,מקבלים עם הפשרתו את טעמם הטרי .בנוסף ,לשימוש המאוד נוח במוצר -ניתן להוציא ממנו רק כמות קטנה , בהתאם למספר הסועדים ולהחזירו להקפאה .הולך מאוד טוב עם בוריטו או טורטייה.
גזר צבעוני בדבש /רוטב ג'ינג'ר
Two-tone carrots in honey / ginger sauce
!Hasta la Pizza - Margherita - Pizza on Stick היצרן / Hasta La Pizza srl :איטליה לא להאמין ,אבל מהיום -אפשר לאכול פיצה על מקל! חטיף שאפשר ליהנות ממנו בכל רגע במהלך היום .במשרד ,בזמן נהיגה ,ברכבת ,בפארק או בספה בבית. עם חטיף בריא המכיל רכיבים טבעיים ,היצרן האיטלקי מוכיח לכולם שיש עוד דרכים חדשות ומהםכניות ,ליהנות מהאוכל האיטלקי .ניתן לחמם את המוצר בקלות בטוסטר ,על מחבת או בתנור .בנוסף ,אפשר לקלות ליהנות ממנו גם בטמפרטורת החדר ,מכיוון שהוא כבר עבר תהליך של חצי בישול .מגיע במגוון טעמים :טעם קלאסי ,מרגריטה ,פפרוני ועוד .בקרוב תושק מהדורה נוספת בטעם מתוק של שוקולד במילוי אגוזים. יכול לשמש כפיתרון מעולה לחטיף נהדר בין הארוחות .
קרם קר ומוכן לשימוש בשקית
היצרן / FZ - Foods AG :גרמניה גזר טרי ופירותי ,בשני צבעים עם נגיעות דבש או רוטב ג'ינג'ר .מתאים במיוחד לעונה החמה ,כאלטרנטיבה טעימה למנת הירקות המוקרמים המסורתית .הרעיון הבסיסי העומד מאחורי המוצר הוא שילוב של המטבח המודרני עם מרכיבים יומיומיים.
דיסק פטל קפוא iCHEF - READY CHILLED PASTRY BAG - RETAIL היצרן / Pasticceria Quadrifoglio srl :איטליה
Raspberry disc היצרן /Dirafrost Frozen Fruit Industry :בלגיה באוגוסט 2012הוסיפה היצרנית , Dirafrostדיסק פטל למגוון מוצריה .כעת יכולים שפים או מאפיות תעשייתיות,
קרם מוכן לשימוש על עוגות או כל שימוש אחר .עכשיו הסוד של השפים הגדולים -מגיע לכל בית .ניתן להשיג בשני טעמים :קרם איטלקי עשיר ושוקולד .ניתן לשימוש מיד עם ההוצאה מהמקרר ,ללא כל הכנה מוקדמת .מהמקרר- ישירות לעוגה. מקור הכתבה ותמונות מתוך אתר התערוכה:
www.anuga.com קופה רושמת גליון 2014 178
9
קופה רושמת בודקת
ט"ו בשבט הגיע חג ל"...
'אגוז הכפר' -פיצוחיית גורמה
ניר קוטנר
יצירתיות ,CREATIVITY -מתחילה ביזמות ודרך האסטרטגיה עוברת לטקטיקה ומשם ליישום קורטוב של יצירתיות חייב להיות חלק מתמהיל הכישורים של כל קמעונאי. בעולם התחרותי של היום לא מספיק להיות ME TOOואפילו לא SECOND ,BUT BETTERהקונים והצרכנים דורשים שבכל פעם נמציא את עצמנו מחדש. אביקם זינגר הקים לפני כ 15 -שנים קו הפצה של פירות יבשים ופיצוחים של קליית יוסי באזור הדרום והצליח להגיע לכל נקודת מכירה כולל כל הישובים בערבה ועד אילת .עם השנים הוא מינף את קו ההפצה למוצרים של חברות נוספות שלא עלה בידן להגיע לנקודות המכירה באזור. לפני כשנה ,עבר זינגר ממחסן רעוע במושב תימורים למבנה רחב ומחודש באזור התעשייה של קריית גת .השלב האחרון של המעבר הסתיים לפני כחודש בפתיחת חנות המפעל של מגוון הפירות היבשים והפיצוחים של "אגוז הכפר" .החנות בגודל של כ 100-מ'"ר ,צמודה למחסן הסיטונאי וקטגוריית היעד שלה היא כמובן הפירות היבשים והפיצוחים. אליה מצטרפת קטגוריה המתמחה ביין ,בהובלת חברת המגש 'שקד', ומסודרת במדפי עץ בצורת ח' .בכל 'שדה' ממוקם יין ממדינה אחרת ממיטב היינות שמייבאת חברת שקד ומגוון יינות יקב 'רקאנטי' ויקב הבוטיק 'צורעה' אותם חברת 'שקד' מפיצה .לכל מדף מלווה דף הסבר על הבקבוקים שעומדים עליו ובאמצע ה-ח' ,מפוזרות חביות ומשמשות
106קופה רושמת גליון 2014 178
כתצוגות המשניות למבצעים השונים.. בנוסף ,כדי להגדיל את הסל ,יש גם שדה של בירות בוטיק ומשקאות אלכוהולים. על מנת לשחק גם במגרש הטרנדיות ,החנות הקצתה שטח גדול למוצרי בריאות כגון :קטגוריית מוצרים ללא סוכר ומוצרים אורגניים. להשלמת המגוון ,יש דברי מתיקה מיוחדים נוספים כדוגמת :רחת לקום, עוגות ועוגיות ,פסטות מיוחדות ,שמן זית ושאר מוצרי גורמה ודברים טובים אותם אביקם מפיץ.
רה"ש האזרחית וכמובן טו' בשבט שבא עלינו לטובה .החנות מציעה גם ערכות אירוח של פיצוחים ופירות יבשים לישיבות הנהלה ואירועים שונים לחברות עם שירות משלוחים עד המשרד .את התקשורת ומערכת היחסים עם הלקוחות ,משלים דף פייסבוק פרטני ומעודכן שמציג מוצרים חדשים ומבצעים שונים ואליו מחוברים כבר כמה מאות חברים.
תשומת לב מיוחדת הוקדשה לעיצוב החנות ,שמעוצבת בצבעים חמים .במרכזה קיר חיפוי אבן בשילוב תאורה נכונה שמשרה אוירה וחוויית קניה נעימה ,המדפים ברובם מעץ מלא ומעוצבים כבסטה בשוק ובכך מזמינים את הקונה להחשף למוצרים, לגעת ,למשש ולטעום ולבסוף למלא שקית לקניה על המשקל. היצירתיות במודל העסקי מתבטאת ביצירת תנועה של קונים לחנות שממוקמת ברחוב צדדי באזור תעשיה ענק זר ומנוכר ללא עוגנים קמעונאיים נוספים (בקיצור ,חנות שממוקמת במקום שהכי לא היינו מצפים לה) .לשם כך בנה אביקם זינגר קונספט שיווקי שונה ופנה למחלקות הרווחה של חברות ההייטק הגדולות באזור כדוגמת אינטלHP , ורבות נוספות ,תוך שהוא מציע הנחה קבועה למציגי כרטיס עובד ומבצעים מיוחדים על המוצרים לפי מאורעות הצריכה השונים כדוגמת יינות מבעבעים ואלכוהול ,לכבוד מסיבות
הכותב הוא ניר קוטנר ,מומחה למכירות סחר ושיווק קמעונאי
המהפכה בעולם חטיפי הדגנים ממשיכה! מותגי דגני הבוקר המצליחים קראנץ' ונסקוויק עכשיו גם בחטיפי דגנים לילדים בטעמי שוקו-וניל ושוקו-שוקו!
ה תלווה השקה ב טלויזיקהמפיין !
✔ חטיפי דגנים לילדים ונוער המכילים דגנים מלאים ,יותר בריאים! ✔ הזדמנות ענקית להגדלת הקטגוריה ! משכפלים את ההצלחה של חטיפי פיטנס בר למבוגרים:
● +50%גידול בקטגוריית חטיפי הדגנים למבוגרים 2010-2013 ● שלושה מוצרי פיטנס בר מובילים את פארטו המוצרים בקטגוריה!
אמצעי נראות
מקט 6929301 - ברקוד – 7290106578388 עלוקה
כובש מדף
ג'אמפר
פס מדף
מקט 103187736 - ברקוד – 7290106577855
10תובנות חדשות שישנו את החשיבה השיווקית שלכם ד"ר דן הרמן
אולי זה עצוב ,אבל בשוק של היום השווי שלכם נקבע על פי ההצלחה האחרונה שלכם .המשימה העיקרית של השיווק היום היא להצליח ואז להצליח שוב ואז להצליח שוב .זה לא מקרה שרוב החברות עסוקות כל הזמן באיתור וביצירת "הדבר הבא" שלהן ,זו הדרך שלהן להישאר רלוונטיות ואטרקטיביות ללקוחות ,הדרך שלהן להתמודד עם מתחרים ותיקים וחדשים" ,מנוע הצמיחה" שלהן .יש סיכוי סביר שזה גם המצב שלכם .רוצים הצלחה מהירה וסוחפת לפחות בקנה המידה שלכם? רוצים לקחת את השוק בסערה ולא חשוב באיזה שוק אתם?
ל
כאורה ,כאשר משלמים לעובד משכורת קבועה ,יהיו לעובד ולמעסיק פחות "כאבי ראש" .העובד מצידו, יודע בדיוק כמה יכנס לחשבון הבנק שלו בסוף החודש ויכול לבצע את המוטל עליו כשהוא משוחרר מדאגות קיומיות .מן הצד השני ,זוכה בעל הבית להוצאה חודשית קבועה ללא הפתעות או חריגות בתזרים .אולם אליה וקוץ בה :מתן שכר קבוע ,עשוי להביא את העובדים לקפוא על שמריהם ,לא ליזום או להגדיל ראש ופעמים רבות אף מביא ליצירת נתק בין מטרות הארגון ומטרות העובדים. אם אתם רוצים לפתח ולהשיק להיטים שיווקיים בכל תחום ולהרים גלים של ביקוש נלהב ,אתם צריכים להחליף את הראש .אתם צריכים גישות ושיטות חדשות בתחומי האסטרטגיה התחרותית ,החדשנות ,השיווק ,המיתוג וניהול חווית הלקוח .כל מה שלמדתם ועבדתם על פיו עד כה, לא מתאים ולא מספיק .הגישות הרגילות בתחומים האלה מכוונות לטווח הארוך :אסטרטגיות ארוכות טווח ,מותגים ארוכי טווח .הכל ארוך טווח מתוך שאיפה להגיע ללקוח ארוך טווח או במילים אחרות -לנאמנות לקוח ,למערכת יחסים, ללקוח לכל החיים .כל זה עדיין חשוב במידה מסוימת .הרבה פחות חשוב מבעבר אבל עדיין חשוב .יחד עם זה ,כל זה לא יעזור לכם אם אתם רוצים הצלחה שיווקית מהירה ומתוקה. אם זה מה שאתם רוצים אתם צריכים לעבור מThink Long - לגישה חדשה Think Short :ראש אחר לגמרי .אנשי שיווק צריכים היום לשלוט בשתי הגישות ולדעת לעבור מאחת לשנייה לפי הצורך והמקרה. לגישה החדשה , ,Think Shortיש שיטות מחקר משלה ותהליכי עבודה מסודרים ,אבל שונים ממה שאתם מכירים וכלי ניתוח ושיטות ליצירתיות תכליתית חדשה .דבר מרכזי שהיא עושה אחרת :היא משלבת בין תחומים נפרדים בגישה המסורתית הרגילה .היא משלבת אסטרטגיה תחרותית,
12קופה רושמת גליון 2014 178
חדשנות ,שיווק ,מיתוג וניהול חווית הלקוח כי כשרוצים הצלחה מהירה אין זמן להפרדות האלה .אבל בואו נתחיל בהתחלה ,בחשיבה .במה Think Shortשונה מ?Think Long - נעבור על 10מושגים מרכזיים של הגישה הישנה והמקובלת ונראה איך הם משתנים:
מטווח ארוך אחד להרבה טווחים קצרים ההסתכלות על העתיד שונה .בגישה החדשה ,העתיד לא נראה כמו רצף אחד של התפתחות יציבה אלא כמו שרשרת של הצלחות שבאות בזו אחר זו .אם לדייק :הצלחות שצריך ליצור בזו אחר זו כי הן לא באות מעצמן על טייס אוטומטי.
מניהול לפי מטרות לניהול לפי הזדמנויות בשיווק הישן ,הניהול הוא לפי מטרות :אנחנו קובעים לאן אנחנו רוצים להגיע ואז פועלים לפי תוכניות עבודה כדי להגיע לשם .הגישה הזו היתה אפקטיבית כשהתחרות, הצרכנים והטכנולוגיות ,היו יותר יציבים ולא השתנו לנו במהלך מימוש התכנית .בגישה החדשה ,אנחנו שואפים לזהות במהירות הזדמנויות שנוצרות בשווקים ולמצות אותן בזריזות.
מנתח שוק לנתח שוק ממוצע פעם אפשר היה "לכבוש" נתח שוק והוא היה נשאר שלנו. זה לפחות היה הראש .במציאות הנזילה והדינמית של היום "נתחי שוק" עוברים במהירות ממתחרה למתחרה .בגישה החדשה -אנחנו חושבים על נתח שוק כעל מדד נקודתי ולכן בהסתכלות על תקופה כמו שנה ,הרבה יותר רלוונטי ואמיתי לדבר על נתח שוק ממוצע.
אין היום ולא יכול להיות לאף חברה יתרון תחרותי שהוא בר-
מיתרון תחרותי בר-קיימא ליתרון תחרותי מתחדש קיימא ( . )Sustainableלא בהיפר-תחרות שאנחנו פועלים בה .לכן ,בגישה החדשה החשיבה היא יותר דינמית ואנחנו מכוונים להשיג יתרונות תחרותיים זמניים בידיעה ברורה וצלולה שנצטרך להשיג שוב ושוב יתרונות כאלה בעתיד.
מפילוח צרכנים לפילוח הקשרי צריכה שיטות פילוח הצרכנים ,מניחות שצרכנים ניתנים לחלוקה לקבוצות אשר מאפשרות לנבא התנהגות צריכה .גישה זו עדיין שימושית במקרים מסוימים ,כיוון שיש צריכה שקשורה למשל ,לגיל או לשלב במחזור החיים .אבל זה לא מספיק. היום צרכנים נוטים לאמץ קשת רחבה של התנהגויות שכל אחת מהן שייכת למה שבעבר נחשב לסגנונות חיים שונים. נקודת מבט משלימה לפילוח הצרכנים היא פילוח הקשרי צריכה .המחשה פשוטה :בענף המסעדות "חגיגת יום נישואין" היא פלח בפעילות ובהכנסות ,למרות שצרכנים שונים לגמרי זה מזה נמצאים בו בזמנים שונים.
מפוטנציאל שוק לדליקויות השיווק הישן חושב על פוטנציאל למוצרים חדשים או למודלים עסקיים חדשים כעל משהו שקיים או לא קיים .זו חשיבה סטטית שאופיינית לשיווק הרגיל ונובעת מהשאיפה הבסיסית שלו לספק צרכים לא מסופקים .אבל חשיבת "פוטנציאל שוק" ושיטות המחקר שלה ,לא מאפשרות לנבא ולא עוזרות ליצור הצלחות כמו ההאמר או אפילו האייפון .בשיווק העכשווי אנחנו עוסקים בעיקר בסיפוק מחדש של צרכים אשר כבר מסופקים. בגישה החדשה אנחנו משתמשים בשיטות מחקר מתוחכמות כדי לזהות “דליקויות" שהן נטיה של צרכנים להידלק עכשיו על קונספט מסוים .לכן ,אנחנו חושבים על פוטנציאל באופן דינמי כעל משהו שניתן ליצור ולפתח אתו .אנחנו מזהים "מה יכול להדליק את קהל היעד שלנו עכשיו" ,או "כמה אנשים נוכל להדליק על הקונספט שלנו".
מחדשנות פורצת דרך לחדשנות מוגבלת אפקטיבית השיווק הישן אימץ את מהפכת החדשנות כי לא היתה לו ברירה ,אבל מיד הכניס את החדשנות להקשר של חשיבת טווח ארוך .בשיווק המקובל ,החדשנות חותרת להיות “פורצת דרך" ,חדשנות שברוב המקרים לוקח לה זמן רב לחדור לשוק .משלימה אותה “חדשנות קוסמטית" בעיצוב אריזות ואולי בשיפור וגיוון קל של קו המוצרים הקיים .בגישה החדשה אנחנו משתמשים בנוסחה שמדברת על חדשנות מוגבלת אפקטיבית ברמה של 20%שנוספים על יסודות של "נוסחה בדוקה ומוכרת" .משחקים דיגיטליים חדשים ממחישים את זה מצוין 80% .לוגיקת שימוש מוכרת מהעבר שמבטיחה הנאה מיידית ו 20%-חידוש .החדשנות שלנו היא לא קוסמטית .היא בנויה לנצל "דליקות" עכשווית של לקוחות,
מכוונת לענות על מוטיבציות מסוימות מאוד ומעוצבת לכלול מרכיב ויראלי שיגרום למוצר להתפשט בשוק במהירות.
ממיצוב ובידול של מוצרים לכוח סחף מיצוב של חברות ועסקים (כלומר :המאמץ להשפיע על הדרך בה הלקוח ישווה אותנו למתחרים) ויצירת ייחוד אטרקטיבי ,הן משימות של הטווח הארוך .אני אומר את זה למרות שחברות צריכות היום להכניס שינויים במיצוב ובבידול שלהן ולהתעדכן לעתים תכופות יותר מבעבר .כשמדובר במיצוב או בבידול של מוצרים ,ההנחה הסמויה היא שהקונה הפוטנציאלי תמיד ישווה את המוצר שלנו למוצרים של מתחרים .לא זו הגישה שיוצרת להיטים שיווקיים .הגישה החדשה והשיטות שלה שואפות ליצור "כוח סחף" שימנע השוואות.
מבלעדיות המותג לטווח ארוך לשילוב עם מותגים לטווח קצר בגישה הישנה יש רק מותגים לטווח ארוך .בגישה החדשה התפקיד של המותגים לטווח ארוך משתנה .הם עוברים לרקע והופכים לגורם שמרגיע את חששותיו של הצרכן ומבטיח לו אמינות כי המותג לטווח ארוך מבוסס כידוע על אמון .בגישה החדשה אנחנו משלימים את המותגים לטווח ארוך (תחשבו )BMWבמותגים לטווח קצר שבנויים לעורר התלהבות (תחשבו .)MINIאנחנו משלבים בין השניים בארכיטקטורת מותגים אחת כמו "ארץ נהדרת" שהיא מותג לטווח ארוך והדמויות החדשות בכל עונה שהן מותג לטווח קצר .אנחנו משדרים ללקוח שהוא מקבל משהו חדש בדיוק כמו שהוא רוצה על ידי שימוש במותג חדש ולא בעדכון אריזות ,בלוגו מחודש או בנוסחת מוצר "חדשה ומשופרת". הבניה הויראלית של המותג לטווח קצר הופכת השקה של מותגים כאלה בשרשרת לרווחית מאוד .אין כאן עלויות מסדרי הגודל המקובל בהשקת מותגים חדשים.
מחתירה לשביעות רצון ולנאמנות לקוח לשאיפה לפתות ולחשמל השיווק הישן וגם הגישות המקובלות בתחום שירות הלקוחות שואפים שהלקוח יהיה שבע רצון ,בתקווה שאם הוא יהיה מרוצה הוא גם יהיה נאמן .הניסיון והמחקרים אומרים אחרת .לקוחות לא מרוצים עוברים הלאה ,אין ספק .אבל גם לקוחות מרוצים נוטשים או לפחות רועים בשדות זרים אם מישהו מפתה אותם .הצרכנים מונעים היום על ידימוטיבציה חדשה ורבת עוצמה :הפחד מהחמצה .בגישה החדשה אנחנו משתמשים בתפיסת שיווק שונה שנקראת "שיווק מחשמל" כדי להדליק ,לפתות ולהלהיב לקוחות ,גם קיימים וגם פוטנציאליים שוב ושוב. התובנות האלה הן הבסיס וההתחלה .אם אתם רוצים להפוך למאסטרים ביצירת הצלחה שיווקית מהירה חדשה פעם אחר פעם ,אני ממליץ לכם לתרגל את החשיבה הזו, עד שהיא תתחיל להרגיש לכם טבעית.
הכותב הוא ד"ר דן הרמן ,מנכ"ל חברת 'יתרונות תחרותיים' לייעוץ אסטרטגי ולשירותי שיווק www.itronot.com
קופה רושמת גליון 2014 178
13
מבט לעתיד המזון הקפוא: מחקרים מהעולם ומגמות דנה אלקבץ קגן
חברת מחקרי השוק ,Transparencyפירסמה בספטמבר האחרון ,תוצאות מחקר הנוגעות לשוק הקפואים ונתונות הצצה לצפי השוק עד לשנת .2019מנתוני המחקר עולה כי ב ,2012-שוק הקפואים הוערך בכ 224.74 -ביליון דולר וצפוי להגיע ל 293.75 -ביליון עד ,2019גידול של 3.9%
ה
שוק העולמי זכה לצמיחה בעקבות הביקוש הגדל לארוחות מהירות הכנה בעקבותיו הושקו גם מוצרי מזון חדשים .מזון קפוא הכולל רכיבים טבעיים ואורגניים ,תופס נתח עצום מהשוק ומהווה הזדמנות אדירה לחברות ליצרניות.
.2ואם כבר דיברנו על נוחות -מהמחקר עולה כי יותר ויותר אנשים ,עורכים את קניותיהם ברשת האינטרנט- הזדמנות פז למזון הקפוא
מהמחקר עולה כי שוק המזון הקפוא נשלט על ידי הארוחות המוכנות ,גם בגלל שבתוך ההגדרה הזו נכלל מגוון רחב של מוצרי מזון כמו :פיצה קפואה ,קינוחים ,חטיפים ,מנות ראשונות ועוד. קטגוריית הארחות המוכנות היוותה 30%מכלל הכנסות השוק ב .2012-גם מגזר הפירות והירקות הקפואים ,חווה זינוק בביקוש עקב התקדמות בטכנולוגיות ההקפאה ,המאפשרת ליצרנים לשמר את הערך התזונתי של הירקות והפירות לזמן ארוך יותר.
בבריטניה למשל ,סלי הקנייה שנערכים אונליין ,מצביעים על עלייה של 25%בקניות מזון קפוא ,בהשוואה לקניות פיזיות בחנות .הקונים ברשת בבריטניה הם בדרך כלל צעירים יותר ואמידים יותר -כאלה שבדרך כלל לא יגיעו לחנות במיוחד בכדי לקנות מזון קפוא.
.3ישנו צורך הולך וגדל ברצון להבין מה בדיוק אנחנו אוכלים.
מחקר אירי שנעשה על ידי ה - Bord Bia-מועצת המזון האירית ,בדק לעומק מגמות הנוגעות להתנהגות צרכנים בתחום המזון הקפוא כיום ומגמות צפויות בחמש עד עשר השנים הבאות. המחקר הקיף עשרה שווקים בהם נבדקה קטגוריית הקפואים באופן ספיציפי ומביא את המגמות המובילות בתחום :מארה"ב, בריטניה ,אירלנד ,גרמניה ,צרפת ,ברזיל ,שבדיה ,הודו וסין.
מגמה עתידית זו מתייחסת דווקא לדרישה של הצרכן מהחברות היצרניות .עם התחזקות מגמות הצרכנות הבריאה -כל צרכן דורש היום לדעת מה בדיוק הוא אוכל .חברות מזון קפוא שרוצות להמשיך ולגדול בשנים הבאות -צריכות לקחת את זה לתשומת ליבן ולייצר מזון כמה שיותר קרוב לטבע ומכיל תוויות כמה שיותר ברורות -שהצרכן יוכל להבין.
מערכת קופה רושמת ,אספה עבורכם את המגמות המעניינות ביותר שיחממו לכם את קטגוריית הקפואים:
.4חברות שישכילו לחדש בטכנולוגיות ההקפאה, באריזה ,במיתוג ובשירות -יצליחו בגדול! וישאירו את כל השאר מאחור
.1ככל שיותר נשים מכל רחבי העולם ,ייצאו ויעבדו מחוץ לבית -הדרישה הגלובלית לארוחות קפואות או מרכיבים קפואים ,תעלה במיוחד בארצות כמו אמריקה הלטינית ,דרום מזרח אירופה ומזרח אירופה ,בהן חלה צמיחה בהכנסה שיוצרת מעמד ביניים שצמא להתנסות במוצרים ושירותים חדשים. הצמיחה הצפויה במספר הנשים שתצאנה לעבוד בחוץ בעשור הקרוב ,תשנה את כל הדינמיקה של משק הבית .באופן גלובלי, יותר מביליון נשים ,צפויות לצאת לעבוד מחוץ לבית בעשור הקרוב .מה שיוצר צורך חדש בנוחות במיוחד בקניית מזון והכנתו ועל הצורך הזה עונה ללא ספק המזון הקפוא.
14קופה רושמת גליון 2014 178
בתחום הקפואים בכלל ובארוחות המוכנות בפרט ,החברות צריכות לצאת מהקופסה ולעשות הכל כדי לשנות את התפיסה הצרכנית לגבי המוצר .דוגמה בולטת לכך היא חברת Picardהיא חברה צרפתית למזון קפוא פרימיום ,המשווקת מספר מותגים שלה גם מחוץ לאירופה ,שעל ידי חדשנות במוצרים ושיווק מותאם אישית ,הצליחה למתג את עצמה כמוצר הנצרך על ידי צרכנים עם הכנסה בינונית עד גבוהה .בבריטניה למשל ,ניתן לראות חדשנות בשירות -כאשר בזמן הקנייה -מוצעות לקונים טעימות שחוממו בתנור של ארוחות מוכנות קפואות .דוגמה נוספת לחדשנות היא חברה בריטית למזון קפוא בה לכל מוצר יש את השם של השף שהכין אותו.
בהמשך להצלחת מהלך מעבר חומוס תוספות ל 400-גרם
עכשיו גם מגוון סלטי צבר ב 400-גרם
המחיר הקמעונאי יורד ב20%- בהתאם
חדש!
החומוסייה
מחממים ,מוסיפי
סדרת חומוס במרקם מיוח ממש כמו בא בצלחת, "כמו שצריך" חומוס תוספת חמה, ה בפני עצמה, כשמעליו ס שהוא ארוח חומו ים עם פיתה מנה שמנגב גם עם מזלג). טעים שאפשר (כל כך
אלמנטים לנקודת המכירה:
כובש מדף
חוצץ מדף
ה בבית
ים ומנגבים באהבה
חד עם תוספת גרגרים לחימום ו בחומוסייה!
קר ,מתחמם ,קפוא: תמונת מצב עולם קפואים ומצוננים בארה"ב
המקרר והמקפיא משנים את פניהם במהירות :החלב בקרטון או בשקית מפנה מקום על המדף לשורה ארוכה של מוצרים חדשניים , מסלטים דרך יוגורטים ועד תוספות וארוחות מלאות .מוצרי חלב וגבינה מהווים כיום פחות -מ 50%-מהמכר של כלל המוצרים המק�ו ררים ,ומי שלא מתעדכן עלול להישאר מאחור. שוק הקפואים והמצוננים רשם עלייה משמעותית בשנים האחרונות עם זינוק כספי של 11%בארבע שנים לפדיון של 126.2מיליארד דולר בארה"ב .לעומת הגידול בהכנסות, במכירות הכמותיות נותרה סטגנציה ,כאשר המשמעות העיקרית של כך היא עליית מחירים בשוק ומעבר למוצרים יקרים יותר. ניתן לראות שינויים מעניינים במספר קטגוריות בתחום זה, שינויים אשר נובעים מחדשנות מוצרית ומשינויים מתמשכים בהרגלי הצריכה ,כאשר צרכנים בארה"ב ממשיכים לחפש ולמצוא אלטרנטיבות ומוצרים שווים לכל כיס .דוגמה טובה לכך היא ארוחות בוקר קפואות – תחום שמציג גידול נאה הודות לחדשנות .שיפור מתמשך באיכות המוצר מביא להגברת המגמה ולפתיחות הולכת וגוברת של הצרכנים לאכול ארוחת בוקר מהמקפיא. גידול נרשם גם בתחום הפירות הקפואים וה"טופינגס" (תוספות לעוגה ,גלידה וכו') ,אשר נמצא בעלייה חזקה עם גידול של 18%במכירות בתחום הפירות הקפואים .לעומת זאת קטגוריית החלב הדומיננטית סובלת מעודף מוצרים בשוק האמריקאי ונמצאת במגמת ירידה כבר משנת 1975 במכירות חלב ב .58% -נקודת אור ניתן למצוא בתחום המעדניות ,עם אוכל מצונן מוכן אשר מתאים לסגנון החיים הלחוץ והמהיר כיום ועם דרישה הולכת וגוברת למוצרים בשוק זה ומכירות גואות.
מי הצרכן שקונה קפואים ומצוננים?
ברוב הקטגוריות ניתן לזהות כי הצרכניות העיקריות הן נשים, המהוות 68%מרוכשי המוצרים הקפואים ,וכ 70%מקטגוריות של מוצרים אפויים ,משקאות ,קינוחים ,פירות ,ירקות ,פיצה ובשר .ומה קונים הגברים? קרח וגלידה (ייצוג יתר של .)36%
18קופה רושמת גליון 2014 178
המגמות הסותרות בתחום מחייבות את היצרנים והקמעונאים להשקיע מאמצים גדולים יותר מבעבר בעולמות אלו ולחדש מוצרים לעתים קרובות יותר .עולם הקפואים והמצוננים עובר תהליך שינוי ולכן ,כיצרן או קמעונאי עליך לחשוב על דרכים יצירתיות ,להפנים את השינוי ולהתאים עצמך למגמה הכי מהר שאפשר ובכך לנצל את מקסימום פוטנציאל המכירות בקטגוריה!
גדי שפר סמנכ"ל קמעונאות נילסן ישראל
הנתונים מתבססים על נתוני מערכת ה :MARKET TRACK-נתוני מכר המגיעים ישירות מקופות קמעונאים ושימוש במתודולוגיות בינלאומיות של נילסן לשיקוף קמעונאים שאינם משתפי פעולה. הנתונים מכסים 97%מהשוק המבורקד (לא כולל מגזר ערבי) ,הכולל נתוני שוק מאורגן (רשתות שיווק ופארמים*) ונתוני שוק פרטי (רשתות שיווק עצמאיות ומינימרקטים פרטיים מבורקדים).
קופה רושמת גליון 2014 178
19
מגמות חמות בשוק הקפואים מערכת קופה רושמת
לירז סופרין ,מנהל שיווק ,טבעול מאפשר לנו להציץ אל עולם הקפואים בארץ -מגמות צרכניות ,חדשנות מוצרית ,תזונה נכונה ובריאות: מהם המרכיבים החשובים ביותר שהופכים מותג בקטגוריית הקפואים והמצוננים למותג מוביל? קטגוריית מזון מוכן קפוא כוללת מותגים הנבדלים ביניהם במגוון המוצרים שהם מציעים לצרכנים. מותג מוביל הוא זה העונה על הצרכים הבסיסיים של צרכני הקטגוריה מחד גיסא ,ומאידך גיסא מזהה את מנועי הצמיחה בקטגוריה ומציע לצרכנים (קיימים וחדשים) חדשנות רלוונטית ובעלת ערך. טבעול ,כמותג המוביל בקטגוריה ,מציעה מגוון רחב של מוצרים הפונה לקהלים שונים ונתפסת ע"י הצרכנים כמותג החדשני ביותר בקטגוריה. במסגרת זו ,אנו מספקים לצרכנים מוצרים העונים על צרכיהם הבסיסיים -טעם ,נוחות ,קלות הכנה ,איכות וגיוון ,לצד מוצרים חדשים בעלי ערך אמיתי המשתלבים בחיי היומיום שלהם ,דוגמת :מוצרים המאפשרים לשמור על אורח חיים מאוזן ובכלל זאת מוצרי "מנה מדודה" ,מוצרים המאפשרים להעשיר את התפריט היומי עבור כל בני המשפחה ושניתן לצרוך לאורך היום ,מוצרים אפויים המשתלבים בטרנד הבריאות ומתחברים לטרנד האפייה הביתית.
האם תוכל להצביע על עונתיות שמשפיעה על המוצר ? תדירות הצריכה של מוצרים הנצרכים ע"י קהלים שונים בקטגוריה היא קבועה .מוצרים לילדים ,מוצרים מופחתי שומן וקלוריות הנצרכים בעיקר ע"י נשים ועוד מגוון רחב של מוצרי ירקות ומוצרים דמויי בשר. עם זאת ,הביקוש למוצרי טבעול עולה משמעותית, בעיקר במגזר החרדי,עם סיום חג הפסח – אז מצטיידים הצרכנים מחדש במוצרי חמץ ונוהגים למלא את המקפיאים במוצרי טבעול.
איך יכולה לבוא לידי ביטוי חדשנות בקטגורייה זו? חדשנות בקטגוריה יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות: גיוון במוצרים קיימים ואהובים – רלוונטי בעיקר למוצרים הפונים לילדים. דוגמא לכך היא כדורוני תירס – וריאציה של שניצל
22קופה רושמת גליון 2014 178
תירס לילדים -כחטיף או כנשנוש חדשנות מוצרית המהווה מענה אמיתי לצורך: סדרת מאפינס ירקות של טבעול שהושקה ביוני מאפשרת לקונה ליהנות ממנת ירק מזינה ומשביעה בהזדמנויות שונות לאורך היום. מוצרי הלזניה מאפשרים לגוון ,לשדרג ולהעשיר את ארוחת הערב הסטנדרטית והשגרתית. שת"פ עם מותגי ילדים אהובים – דוגמת השת"פ שעשינו עם סופרגול ושילוב קלפי "אס" באריזות.
האם ישנו שינוי במגמת הצריכה בקטגוריית הקפואים והמצוננים לאחרונה? בשנים האחרונות ,חל בעולם גידול בצריכת מוצרי מזון מוכן קפוא .זאת ,מתוך הבנה שמוצרי מזון מוכן קפוא ,במיוחד אלה המבוססים על ירקות ,הינם בעלי ערכים תזונתיים גבוהים ותורמים לשמירה על אורח חיים מאוזן. בישראל הקטגוריה בגידול לאחר מספר שנים של ירידה במכירות וטבעול כמובילת הקטגוריה מובילה את החדשנות והצמיחה.
איך מתיישבת המגמה של צריכת מזון בריא יותר עם קטגורייה זו? בעידן שבו הצרכן חשדן הרבה יותר כלפי חברות המזון ובוחן את המסרים המופיעים על גבי האריזות אנחנו מחוייבים להמשיך ולהציע לו את הטוב ביותר ולהקפיד על עמידה בסטנדרטים גבוהים בכל הנוגע לערכים התזונתיים של המוצרים .יודגש ,כי כל מוצרנו אינם מכילים חומרים משמרים ,אינם מכילים צבעי מאכל מלאכותיים והם נטולי כולסטרול .בנוסף ,כל הירקות בהם אנו משתמשים עוברים תהליך של חליטה מהירה והקפאה וכך נשמרים טוב יותר הערכים התזונתיים שלהם והויטמינים שהם מכילים.
על מה חשוב שהקמעונאי יקפיד כשהוא מטפל בקטגוריה הזו? הנראות של הקטגוריה בנקודות המכירה נחותה משמעותית ביחס לקטגוריות "היבשות" .אמצעי הנראות הרבה פחות בולטים ,יש פחות דגש על הסדר במקפיאים וכך צרכנים רבים מתקשים למצוא את מבוקשם. על הקמעונאים להקדיש יותר זמן ומאמץ לסידור המדף ולהפגין יותר פתיחות כלפי רעיונות חדשניים בתחום הנראות. השילוב של השניים יגדיל משמעותית את מספר הקונים שיעצרו בקטגוריה וכן את מספר מבצעי האינטראקציה עם המוצרים ,מה שיוביל להגדלת מספר הקונים בקטגוריה.
לאחר השקה מוצלחת של 'חטיף חלבה בקטנה ללא סוכר', שוחחנו עם יוסי לוי ,סמנכ"ל שיווק ומכירות ,ב'רושדי תעשיות מזון': .1מה אתה יכול לספר לנו על השקת 'חלבה בקטנה ללא סוכר'? הקמפיין הנוכחי בנובמבר היווה סיכום לשנת השקה מאד מוצלחת של חטיפי חלבה בארכה בשוק .ההצלחה הייתה גדולה ביותר ,מעל ומעבר למשוער -הן בכמויות שנקנו ובתגובות המחמיאות והמפרגנות מהצרכנים והן בגידול המשמעותי בנתחי השוק.
.2מהן המטרות שהצבתם לעצמכם והאם השגתם אותן? ערכנו תהליך מסודר ומובנה להבנת צרכי לקוחותינו וגילינו כי חלק גדול מצרכני החלבה מחפש את החטיף הבריא יותר ובעל פחות קלוריות. רציונל זה הביא אותנו, בנובמבר האחרון ,להשקת 2 מאגדות חדשות ללא סוכר: חטיף וניל ללא סוכר ,חטיף פיסטוק פקאן ללא סוכר. הרחבת סידרת חטיפי החלבה – בארכה ,באה לשרת קהלים נוספים המחפשים מוצר ללא סוכר. הצבנו לעצמנו יעד ,להיות ב 70% -מנקודות המכירה בשוק ולאפשר זמינות לכל צרכן. בהכירנו את איכותם הגבוהה של המוצרים – רצינו לחשוף את המוצר להתנסות של צרכנים רבים ככל האפשר .אנו בתחילת הדרך ונראה שזו הדרך הנכונה.
.3מה היו התגובות של הקמעונאים ,האם זכיתם לשיתוף פעולה מצידם?
במוצר – עקב מיקומו (סטנד) ,נמשכו לעיצוב – ונגשו לבדוק, נהנו מהטעם – וממשיכים לקנות ובגדול.
.6האם אתה יכול לתת לנו נתונים על מידת ההצלחה(נתח שוק וכדומה)? בשנה האחרונה – שוק החלבה הקמעונאי גדל ב28%- (כספי) .בארכה גדלה במקביל ב( 107%-סטורנקסט). שוק חטיפי חלבה גדל גדל ב 66% -ואילו בארכה צמחה מ 0 -נתח שוק ל 40% -נתח שוק מצטבר (סטורנקסט). קמעונאים שלקחו ברצינות את הקמפיין ,הצליחו לצמוח (בשנה בעייתית לצמיחה) וליהנות מגידול במכירות.
.7אלו תכניות יש לכם להמשך ולמה אתם מצפים מהקמעונאים? להמשיך מתכוננים אנו ולחדש ,להמשיך ולהפתיע – במוצרים ובהצעות אטרקטיביות לשיתוף פעולה עם הקמעונאי. ברצוני להודות לכל אלו ששיתפו פעולה עם המוצר ועם מערך ההפצה שלנו .בזכותכם הצלחנו במהלך השקת החטיפים החדשים מבית בארכה.
ומה אומרים הקמעונאים על השקת 'חטיף חלבה בקטנה ללא סוכר'?
הקמעונאים ראו בגידול קטגוריית החלבה בכלל והחטיפים בפרט – הזדמנות לצמיחה.
אלון מלול' ,סופר אלוני' ,מושב בני ציון:
הפרסום שליווה את הקמפיין באמצעי המדיה השונים ,סייע מאד לקמעונאים למנף את המכירות בנובמבר .באמצעות "קופה רושמת " למעשה ,ניתנה ההזדמנות לכל קמעונאי לנצל את הקמפיין ולהגדיל את מכירותיו.
"הלקוחות מאוד אוהבים את המוצר ,ממש עכשיו עשיתי הזמנה שלישית של הסדרה .אני ממש מרוצה מהמוצרים ומהעבודה עם בארכה וממליץ ללקוחות שלי על המוצרים שלהם .אני גם מאוד אוהב את הסוכן שלהם -גלעד חן ,שנותן לי מענה איכותי ומקצועי לכל מה שאני צריך".
.4איזו חשיבות אתה מייחס לקמעונאים בהחדרת המוצר? הקמעונאי הוא החלוץ המרכזי שלנו ,הוא האיש הכי חשוב בתהליך שנושא 'על גבו' את המוצר אל הצרכנים .החשיבות שהקמעונאי ייתן למוצר ,בליווי סידור מדף נכון ומקצועי וההסבר שלו לקונה על איכות המוצר החדש ויתרונותיו ,הם שיסייעו באופן ישיר להצלחת המותג .אני מייחס חשיבות עצומה לשיתוף הפעולה בין יצרן ,מפיץ וקמעונאי.
.5מה היו התגובות של הקונים?
יצחק אטיאס' ,סופר טוב והמטיב' ,רחובות: "אני רואה את התגובות במדפים .הלקוחות מגיבים יפה ומרוצים מאוד ,גם אצלי בבית אוהבים את המוצר. אני מאוד מרוצה ממוצרי בארכה בכלל ומהסדרה החדשה בפרט .מבחינתי זה מוצר שנקנה במסגרת קניות האימפלס ונוסף לסל הקנייה הכולל ,כל הכבוד".
התגובות היו מצוינות ,בדיוק לפי התכנון ,הקונים נתקלו
קופה רושמת גליון 2014 178
23
עולם דגני הבוקר בארץ ובעולם משנה כיוון
מערכת קופה רושמת
"כולם רוצים להיות בריאים" ,אומרים מנהלי השיווק שממהרים לעקוב אחרי מגמת הביקוש המתפתחת אצל הצרכנים ומשפיעה באופן ישיר על המדפים שלכם .יצאנו לבדוק ולקבל תמונה מקצועית ומעמיקה על המגמות הצרכניות ,על נתח השוק הקיים והצפוי בעתיד לקראת תחילת שנת 2014בקטגוריית דגני הבוקר דפנה ברנר ערן מלכי ישי מנדיל שוחחנו עם ישי מנדיל ,מנהל שיווק דגנים וחטיפי דגנים, יוניליוור ישראל ,ערן מלכי ,מנהל שיווק ופיתוח עסקי בחברת ר.ב דגנים בע"מ ודפנה ברנר ,מנהלת שיווק דגנים אסם נסטלה
.1אלו מגמות חדשות אתם מזהים בתחום דגני הבוקר? ישי" :כיום ,אנו רואים מספר מגמות המתמשכות על פני מספר שנים לצד טרנדים עכשוויים: מגמות ארוכות טווח כגון החיפוש המתמיד אחרי מזון בריא יותר ,טבעי יותר ,בעל ערכים מוספים (כגון סיבים תזונתיים) לצד מגמה מתחזקת בתחום הפינוק :אם להתפנק עם מזון טעים ועשיר –אז עד הסוף .מותגי דגנים עם מאפיינים תזונתיים מועדפים ,גדלים בקצב מהיר (לדוגמה ,ברנפלקס של תלמה הפך השנה למותג המבוגרים המוביל בקטגוריה). בקצה גרף החדשנויות הבריאותיות נוכל למצוא מוצרי דגנים ללא גלוטן ,אורגנים ומוצרים בעלי תוספי מזון פונקציונליים התורמים לבריאות הלב ,לבניית שרירים וכדו'. ערן" :רוב השוק עדיין מדבר על ארוחת הבוקר ,אנרגיה, רכיבים בריאותיים ושמירה על הגזרה .הטרנד הבריאותי הכללי בעולם המזון משפיע גם על הקטגוריה הזו .בכל העולם יצרנים מנסים להציע מוצרים מופחתי סוכר ושימוש בשמנים בריאים יותר ,כחלק ממלחמה עולמית בהשמנת יתר .גם בישראל ,מגמות חדשות מנסות להציע מוצרים מופחתים בסוכר ,אשר נחשב לרכיב הבעייתי באופן יחסי בדגני הבוקר .אנחנו מזהים שמגמה זו של מוצרים מופחתי סוכר ומוצרים ללא תוספת סוכר תלך ותגדל". דפנה" :אחת המגמות הבולטות בתחום הזה היא מגמת הבריאות ,וניכר שכל יצרני דגני הבוקר עושים מאמץ לתת פתרונות רלוונטיים .בנסטלה נושא הבריאות סומן כמרכזי והוא מוביל את ההסתכלות שלנו לשנים הבאות .כל דגני הבוקר של נסטלה מכילים דגנים מלאים ,שהנם בריאים יותר ,מזינים יותר ומשביעים יותר מדגנים רגילים .לנשים אנו מציעים את סדרת פיטנס ולילדים אנו מעשירים את המוצרים בסידן וברזל, מגמה נוספת היא מעבר לחטיפי דגנים שנותנים מענה לארוחת בוקר קלה .ואנו עדים לצמיחה דו ספרתית בקטגוריה זו השנה ,כאשר חטיפי פיטנס של נסטלה מובילים את הצמיחה".
24קופה רושמת גליון 2014 178
.2עד כמה דגני הבוקר שנמצאים בקטגוריית מוצרי הבריאות משמעותיים באמת עבור הצרכנים? האם הם באמת נתפסים על ידם כבריאים? האם תוכל להצביע על מגמה מסוימת במכירות שלהם? ישי" :מגמת הבריאות יחד עם הדיון התקשורתי סביב דגני הבוקר ,העלו את תשומת לב הצרכנים למוצרים ולמותגים הבריאים בקטגוריה .הצרכנים ,בעיקר הבוגרים וההורים שבהם ,מחפשים שילוב של נוחות ,מידה מוגבלת של קלוריות וערכים נוספים כגון סיבים תזונתיים .בכל העולם, רבים מהמוצרים והמותגים המאופיינים במיצוב וערכים בריאים ,צומחים ונהנים מקצב חדשנויות מואץ .בתלמה, כחלק מאסטרטגיה כוללת של יוניליוור ,אנו שמים דגש רב על פיתוח מוצרים בהתאם .בהשקת ברנפלקס פינוקים, חטיפי הילדים הועשרו בסידן כמו כוס חלב שלמה וכל מותגי הילדים עתידים להמשיך ולהציע גרסאות מופחתות סוכר". ערן" :תת קטגוריית הבריאות /מבוגרים במהלך שלוש השנים האחרונות נשארה יציבה והיא מהווה כ – 30%מכלל קטגוריית דגני הבוקר .ככל שיצרני דגני הבוקר יצליחו להציג חדשנות אמיתית עם ערך תזונתי ברור ובמקביל יצליחו לתקשר את היתרונות לצרכן הסופי ,אנחנו צפויים לראות גידולים בתת הקטגוריה הזו". דפנה" :כמו בכל קטגוריה גם בדגני הבוקר ניתן לזהות סקאלה של מוצרים הנותנים מענה לצרכים שונים ,הצרכנים של היום הם מורכבים ,ובנסיבות שונות ירצו מוצרים שונים .לשוחרי הבריאות שביניהם נסטלה מציעה דגני בוקר עשירים במיוחד בסיבים ולכן מאוד משביעים ,ללא סוכר .במוצרי הילדים אנו עדים לצמיחה משמעותית יותר במוצרים הפחות שוקולדיים, הנתפסים בריאים יותר כגון מולטי-צ'יריוס וסיני-מיניס".
.3מהן הציפיות של הצרכנים והקונים מדגני בוקר? ערן" :הצרכן בדרך כלל מחלק את עולם דגני הבוקר לשתי קבוצות :האחת ,ה"פשוטים" יותר ,מתאימים יותר לילדים, מתוקים ,בעלי טקסטורה דקה ,קלילים יותר ,מתאימים לאכילה מהירה ,בשילוב חלב או שוקו ומוגשים לילדים גם כחטיף לאירוח .הקבוצה השנייה היא הדגנים "המורכבים" יותר ,מתאימים יותר למבוגרים ,עשירים יותר ברכיבים תזונתיים ,מתאימים עם יוגורט ,משביעים יותר ויכולים לעיתים לשמש כתחליף לארוחת ביניים ואף יותר". ישי" :צרכני דגני בוקר בכל העולם מחפשים מספר
– מי מוביל את המגמה? מאפיינים ברורים: נוחות מרבית (כתחליף זמין ונוח להכנת ארוחת בוקר), ערכים תזונתיים עדיפים לצד חדשנויות מלהיבות ומפנקות (טעמים ,מילויים ,שילובי תוספות ומרקמים כגון קראנציות יחד עם נימוחות וכדו')". דפנה" :קטגוריית דגני הבוקר כבר איננה צעירה ולא קיימים פערים מהותיים בין הצרכים לבין הפתרונות המוצעים כיום. לאור המודעות הגוברת לבריאות ,בנסטלה עסוקים באופן בלתי פוסק בשיפור הערך התזונתי של דגני הבוקר השונים. מי שקונה דגני בוקר לביתו יודע שמדף דגני הבוקר מגוון מאוד בסוגים ובטעמים והכל כדי לאפשר לכל בני המשפחה ליהנות לפי טעמם".
.4האם יש שינוי בהרגלי הצריכה של דגני בוקר? תוכל להצביע על מגמות צרכניות מסוימות בצריכת דגני בוקר? ערן" :בכל משפחה יש יותר מסוג אחד של דגני בוקר. (לילדים ,להורים ,דיאטה ,בריאות וכדומה ) .בבית יש "גלישה" מסוג אחד לשני בגלל סיבות שונות .סל הקניות הממוצע של משפחה יכול להכיל 3-4סוגים שונים של דגני בוקר ,כאשר בדרך כלל האמא תוביל את מערכת קבלת ההחלטות .דגני הבוקר כבר מזמן הם לא רק לבוקר אלא מהווים נשנוש במהלך כל היום ,בשעה 10בבוקר וגם כנשנוש מול הטלוויזיה בשעות הערב". ישי" :בשנה האחרונה אנו רואים בישראל שהצרכן צמצם מעט את צריכתו .שיעור החדירה נשאר זהה וכן תדירות הקניה .הצרכן הישראלי מגלה אהדה למוצרים בעלי ערכים מוספים תזונתיים ו/או דלי קלוריות לצד התלהבות מתוספות טבעיות כגון אגוזים למיניהם ,צימוקים וכדו' .ברנפלקס פינוקים משלב בין דגנים עשירים בסיבים לפירות מפנקים וגרם לצרכן לחזור ולאמץ את ברנפלקס כמותג מוביל ואהוב. כמו בקטגוריות מזון אחרות ,הצרכן הישראלי אוהב לשלב טעמי שוקולד ושוקלד לבן .בני הנוער מחפשים טעמים כגון וניל עוגיות ,קפוצ'ינו וכו' ". דפנה " :הרגלי הצריכה של דגני הבוקר לא השתנו באופן מהותי בשנים האחרונות .עיקר הצריכה נעשית בבוקר ,כ- ,60%ואולם זה עשוי להפתיע שבעצם 40%מצריכת דגני הבוקר נעשית לאחר השעה .11:00 מבחינת הטעמים ,מעל 60%מדגני הילדים הנמכרים בארץ הם שוקולדיים ,גם בקרב מוצרי המבוגרים הגידולים המשמעותיים נובעים מהמוצרים שנתפסים בריאים יותר, כגון אלה עם הפירות ,השוקולד המריר ואלה ללא הסוכר".
.5בנוגע לגדלים ,מה הצרכנים מעדיפים יותר לקנות .קטן ,בינוני ,גדול וכו'? ישי" :גדלי האריזות המועדפים תלויים בצרכים הספציפיים של צרכני הדגנים במגזרים השונים.
הורים לילדים תמיד יעדיפו לרכוש אריזות גדולות וחסכוניות יותר .משפחות קטנות יותר ו/או רווקים יעדיפו מוצרים באריזות קטנות ואישיות יותר .למשל ,לאחרונה השקנו מהדורה מצומצמת של אריזות קינמונים אישיות ושמחנו לראות כי גם לאריזות מסוג זה יש קהל נלהב". ערן" :אנחנו מזהים מגמה שבה הצרכן מחפש אחרי אריזות בגודל שבדיוק מתאים לו .בהרבה מהמקרים אריזות הענק המשפחתיות לא מגיעות לסיום בבית ,ונזרקות לפח בסופו של דבר .הצרכן מחפש יותר אחר גודל אריזה שיתאים לצרכים שלו .זה מאפשר לו לאכול טרי יותר ומגוון יותר ". דפנה" :כעיקרון נושא הגודל רלוונטי בעיקר במוצרים לכל המשפחה ,שם יעדיפו מוצר גדול שיספיק לכולם .כאשר מגוונים עם טעמים נישתיים יותר כמו פירות ,קינמון וכו' יסתפקו באריזה בינונית או קטנה".
.6האם יש לך המלצה מסוימת עבור הקמעונאי לסידור קטגוריית דגני הבוקר :מיקום בחנות וסידור המדף? ערן" :מכיוון שהקטגוריה מאופיינת ב "רעש ויזואלי" מאד חזק ,ריבוי צבעים ודמויות ,ההמלצה שלי היא תמיד לסדר על פי הצורך של הלקוח וקהל היעד .קבוצות מוצרים שפונות לקהל מסוים ועונות לצורך מסוים יסודרו יחד ללא קשר למותג .לדוגמא :ילדים ,ממולאים ,בריאות ,קרונפלקס צהוב וכדומה .זה מאפשר לצרכן להימנע מלשוטט עם העיניים בתוך הרעש הוויזואלי". ישי" :קטגוריית דגני הבוקר מהווה מוקד משיכה לקונים בחנויות .חשוב למקם את הקטגוריה במיקום מרכזי ובולט בחנות ,כדי להימנע מחוסרים ,יש להקצות לה שטח בהתאם לגודלה .לאור מגמה הולכת ועולה של צריכת דגנים במהלך כל שעות היום ,מומלץ להוסיף תצוגות דגנים במיקומים משניים נוספים ,מעבר למקרר החלב ,כגון – ליד מדפי החטיפים ,ראשי גונדולה בסמוך לקופות וכד' ,כדי להתחבר לטרנד הצרכני ובכך להגביר את מכר הקטגוריה. הקטגוריה מחולקת לשלושה סוגים שונים של צרכנים ובהתאמה קיימת חלוקה של דגני הבוקר לשלושה סגמנטים עיקריים :דגני ילדים ,דגני מבוגרים ודגנים לכל המשפחה (קורנפלקס) .מומלץ לחלק את סידור הפלנוגרמה בין שלושת הסגמנטים השונים כדי להקל על הקונים למצוא את המוצר המבוקש ובכך להגדיל את המכר בקטגוריה .חדשנות מניעה את המכר בקטגוריה וחשוב שתוצג במיקום בולט על המדף ,בסמוך למוצרים דומים מאותו הסגמנט ובתצוגות חוץ מדף בולטות". דפנה" :מומלץ לסדר את קטגוריית הדגנים באזור מקררי החלב כמוצרים משלימים .את מדף דגני הבוקר ,מומלץ לסדר תחילה לפי הסגמנט :ילדים ,מבוגרים וקורנפלקס ולאחר מכן לפי היצרן".
קופה רושמת גליון 2014 178
25
חטיפי הדגנים בישראל :עולם צומח מערכת קופה רושמת
שוק חטיפי הדגנים בישראל מגלגל מעל 200מיליון שקל וב 3-שנים האחרונות רושם מגמת גידול. השוק נחלק לשניים ,חטיפי מבוגרים וחטיפי ילדים .בדקנו עם מנהלות השיווק ,מיכל רוג שקד, מנהלת תחום חטיבת המותגים ,ליימן שליסל בע"מ ולילך בית-און מנהלת תחום חטיפים מתוקים וחטיפי דגנים שיווק שטראוס עלית ,לאן נושבת הרוח בתחום הזה ולמה אתם יכולים לצפות? מיכל רוג-שקד
לילך בית און
מהן המגמות הצרכניות המובילות בתחום חטיפי הדגנים?
בעת הבחירה של הצרכן במוצר הנמצא על המדף".
מיכל " :מדובר בקטגוריה עם אחוז חדירה גבוה .מוצר שנותן מענה בעיקר בין הארוחות כשרוצים משהו קטן על הדרך העונה על הצורך למשהו גם מתוק וטעים וגם בריא ומשביע.
מה צפוי לנו? לאן השוק הולך?
לילך" :בשנתיים האחרונות ניתן לראות שצרכני הקטגוריה מעדיפים מוצרים הכוללים בתוכם תוספת של שוקולד או קרם מתוך עשרת המק"טים המובילים בקטגוריה ,רק 3הנם ללא שוקולד".
באלו דרכים יכול מותג שבקטגוריית חטיפי הדגנים להביא לידי ביטוי חדשנות? מיכל " :חדשנות מוצרית יכולה לבוא במספר צורות ,החל מהגדלת מגוון הטעמים ,שינוי המרקם ,ציפוי המוצר ,העשרת המרכיבים או לבוא עם שינוי חיצוני הבא לידי ביטוי בגודל המוצר ובאריזתו .בכל מקרה ,צריך להיות מענה נוח למשהו מתוק ובריא על הדרך". לילך " :קטגוריית הדגנים חטיפי רוויה למבוגרים ויצירת במתחרים בידול מוצרי הנה אתגר עבור היצרנים ולכן נדרשת מהם עבודה בשני ערוצים האחד החדשנות המצאת בכל פעם מחדש לדוגמא שילוב טעמים מפנקים מעולמות כגון קרם פסק זמן את עמו המביא תענוגות השוקולד אל עולם חטיפי הדגנים- פינוק של שילוב ומתיקות עם דגנים ומשביעים בריאים ,הערוץ השני הנו עבודה בחיזוק המותג והמודעות שלו בקרב הצרכנים אשר תיצור יתרון עבור המותג
לילך" :המודעות לבריאות בכלל ולחטיפי דגנים בפרט נמצאת במגמת עלייה בשנים האחרונות .שוק חטיפי הדגנים התרחב לקהלים חדשים ולטכנולוגיות ייצור חדשות כגון פרכיות אנרג'י ביס המכילות 5דגנים אך מציעות לצרכן אלטרנטיבה מוצרית שונה ומגוונת לחטיף דגנים הקלאסי והמסורתי אותו אנו מכירים". מיכל" :אין לדעת ...חדשנויות באות והולכות דבר שגורם לרעננות ולגידולים מרשימים של הקטגוריה -מעל 16% גידול שנתי ,הקטגוריה הצומחת ביותר בתחום המזון. הגידולים המשמעותיים בקטגוריה נובעים בעיקר מחטיפי הבריאות השוקולדים ולשם השוק מנותב כרגע .לראיה,
נתחי שוק חטיפי דגנים -כלל השוק
מקור :סטורנקסט ,קטגוריית חטיפי דגנים ,כספי
(המשך בעמ' )>> 28
26קופה רושמת גליון 2014 178
לפיתוי אין סיכוי
חדש על המדף!
סדרת אנרג'י חטיפי אנרג'י המציעים לכם "זריקת אנרגיה" מזינה וחוויית טעם ייחודית ומפנקת.
# #
חטיף דגנים ושוקולד עם אגוזים וקרם פסק זמן חטיף דגנים ויוגורט עם תותים וקרם בטעם תות
"מוצר שנותן מענה בעיקר בין הארוחות כשרוצים משהו קטן על הדרך העונה על הצורך למשהו גם מתוק וטעים וגם בריא ומשביע".
השקת חטיף קראנצ'י שוקולד הייתה מוצלחת ביותר והפריט הפך למוצר המוביל של נייטשר ואלי בזמן קצר .השילוב בין השוקולד לגרנולה מאפשר לצרכן לצרוך חטיף שהוא בריא יותר מחטיפי השוקולד ללא התפשרות על הטעם והפינוק המתוק של שוקולד איכותי".
לאלו תתי קטגוריות ניתן לחלק את קטגוריית חטיפי הדגנים ומה קהל היעד של כל אחת מהן? לילך .1 ":עפ"י קהלי מטרה – ילדים ,בני נוער ,מבוגרים , נשים ,גברים .2עפ"י ערך קלורי – עד 100קלוריות המופנה לרוב לצרכנים המקפידים על כמות קלוריות ליום לעומת אלו שחשובה להן התזונה הבריאה ולכן יעדיפו חטיף דגנים על פני חטיף שוקולדי. .3חטיפי דגנים ללא תוספת סוכר הצעה מוצרית עם הערך הקלורי הנמוך ביותר". מיכל " :קטגוריית חטיפי הבריאות מתחלקת לקהלי יעד- ילדים ומבוגרים .בתוך המבוגרים ניתן לחלק אותה לסוגי הצריכה ,אריזות משפחתיות וחטיפים בודדים וכמובן על פי
28קופה רושמת גליון 2014 178
סוגי הצריכה -יותר כתחליף לממתק או יותר בריאותי .בנוסף, קיימים שני מרקמים שונים לחטיפי הבריאות -קראנצ'י (פריך וקשה) וצ'ואי (רך ונימוח)".
אלו טיפים תוכל לתת לקמעונאי מניסיונך לקמעונאי ,בנוגע לחטיפי דגנים? מיכל" :חשוב להפריד בין מוצרי הילדים למבוגרים ויש למקם את המוצרים לפי מותגים ולא טעמים .את הטעמים המובילים כגון קראנצ'י שוקולד ושיבולת שועל ודבש רצוי למקם בגובה העיניים ולתת להם יותר שטח במדף". לילך" :בשל ייצוג היתר והתחזקותו של השוקולד בעולם חטיפי הדגנים יש למקם את מובילי הפארטו בגובה העיניים – צרכנים אלו ירכשו את המוצר מתוך מניעים אימפולסיביים ולא בהכרח בשל תכנון קנייה מוקדם יותר. יש לרכז את חטיפי הדגנים עד 100קלוריות במדף ייעודי ע"מ להקל על הצרכנים את הבחירה מהמגוון הרחב . יש להקצות מדף ייעודי לחטיפי דגנים ללא תוספת סוכר – המדף יכול להיות נמוך יותר מכיוון שהצרכנים של מוצרים אלו מכירים ומכוונים וקנייתם מבוססת על ידע ומעורבות ולא על חשקים".
חטיפי גרנולה משיבולת שועל מלאה
מכיל דגנים מלאים
קנה 10יח’ Nature Valleyמשפחתי וקבל
2יחידות מתנה! מבצבע וקמפיין T.V.בחודש ינואר
תנה! מ
סטנ דמ
א 40יחידות 8 +י ח י ל דות
מוביל הקטגוריה בשנת 2013עם כ 24%-נתח שוק!* להזמנות פנה לסיטונאי באזורך או לנציג המכירות בטלפון www.l-s.co.il/08-9324444 *עפ”י נתוני סטורנקסט ,מצטבר ינואר-נובמבר ,2013קטגוריית חטיפי דגנים ,כספי
קמעונאים מדברים מהשטח
"המגזין מסייע לי להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק בנוגע למוצרים חדשים" " ראיון עם יגאל עטייה מ'משה מרקט'' -מינימרקט משה', מדרחוב ההגנה ,פתח תקווה
מינימרקט 'משה מרקט' ,הוקם על ידי אביו של יגאל ב 1964-ומשתרע על 50מ"ר .המינימרקט נמצא במדרחוב ההגנה – מקום מרכזי הנהנה בעיקר מלקוחות מזדמנים ,העוברים ושווים במדרחוב ,אין פתח תקוואי שלא מכיר את 'משה מרקט' .יגאל מנהל אותו יחד עם אביו משה.
מהם העקרונות שמנחים אותך בניהול העסק? "קודם כל ,אני מקפיד על יחסי אנוש ללקוח ,הלקוח נמצא אצלי בעדיפות ראשונה ואני מנסה להיות סימפטי ואנושי ולעשות מבצעים אטרקטיביים .דבר שני -סדר ניקיון ואסתטיקה ברמה הגבוהה ביותר, אני שוטף בעצמי את הרצפה בסוף כל יום .עיקרון נוסף שחשוב לי מאוד הוא מלאי סחורה טרי ואיכותי .אני ממש מקפיד לעבור על המלאי כל יום מחדש ולבדוק תאריכי תפוגה, מוצרים פגומים וכו' ".
מי קהל היעד שלך? " בגלל שאנחנו נמצאים במקום מרכזי ,הקהל שלנו מורכב מ70%- קהל מזדמן שעובר במדרחוב ו 30%-לקוחות קבועים שמכירים אותנו כבר 50שנה".
האם אתה עושה משהו מיוחד על מנת להתאים את העסק לקהל היעד? "אני משתדל כל הזמן לחדש במוצרים ולעדכן את המלאי ,אף פעם לא לקפוא על השמרים ..אני מחזיק גם מוצרי נון פוד כמו חומרי
30קופה רושמת גליון 2014 178
ניקוי ,קוסמטיקה ותכשירי רחצה ,כך שהקונים שלי יודעים ,שגם אם חסר להם שמפו או חומר ניקוי ,הם תמיד יכולים למצוא את זה אצלי .כל מוצר חדש שיוצא -אני מיד דואג להביאו לחנות כדי שקהל הלקוחות שלי יקבל תמיד את המילה האחרונה והחדשנות המוצרים מבחינת אנחנו גם שיש בשוק .בנוסף, עושים משלוחים עבור האוכלוסייה המבוגרת שקשה לה לסחוב את הקניות באופן עצמאי".
איך אתה משווק את העסק שלך? "אנחנו עסק וותיק ומוכר שקיים כבר 50שנה וכולם כאן כבר מכירים אותנו .השיווק אצלנו עובד בעיקר מפה לאוזן".
האם עשית איזה שינוי בעסק לאחרונה ואם כן איך השפיע על הקניות? "וואו ,נגעת בנקודה חשובה ביותר !! לפני 4שנים עשינו שיפוץ כולל .החלפנו הכל ,מרמת הצנרת והחשמל עד לרמת הקופות, המקררים ,פשוט הכל .שינינו את העסק והפכנו אותו לעדכני וחדשני. הצעד הזה הגדיל לי את המכירות ב 40%-ואני בכלל לא מדבר על כמה זה תרם ותורם לנוחות של הלקוחות ושלי בתור בעל עסק, שנמצא בעסק רוב שעות היום".
מה היית ממליץ לקמעונאים אחרים מהניסיון שלך? "קודם כל שירות אישי ומקצועי,
לשמור על ניקיון ועל טריות המוצרים, לבדוק תאריכים באופן קבוע לכל מלאי המוצרים ולהתעדכן תמיד במוצרים חדשים שיצאו ".
האם ישנם מוצרים שאתה ממליץ עליהם ללקוחות שלך? " אני ממליץ על כל המבצעים שמגיעים אלי מהספק ,במיוחד בקטגוריית מוצרי החלב .אני עושה את המבצעים שמגיעים מהספק וגם את המבצעים המקומיים בהתאם ליעדי המכירה שלי .המבצעים הכי אפקטיביים הם המבצעים שאני עושה על מוצרי חלב ".
יש איזה ספק שאתה אוהב במיוחד לעבוד איתו? " אני ביחסים חבריים עם כולם וזה הדדי ,יחס גורר יחס .כשאתה שומר על יחסים טובים ,אתה גם נהנה ממבצעיים אטרקטיביים בהזמנת הסחורה".
האם המגזין תורם לך מבחינת התוכן והתקשורת עם הספקים? "אני מקבל מ'קופה רושמת' בעיקר עדכונים על מוצרים חדשים .מכיוון ששוק מוצרי הצריכה מאוד דינמי בארץ וכל הזמן יש שינויים ,חשוב לי לדעת באופן שוטף על מוצרים חדשים שמתווספים לשוק .המגזין מסייע לי להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק בנוגע למוצרים חדשים ומשאיר אותי מעודכן".
איך מנהלים אשראי לקוחות וספקים? עקב צפריר
בעלי עסקים קטנים ובינוניים רבים לא מתנהלים נכון בתחום זה על אף שניהול כושל עלול להוביל לקשיים תזרימיים בלתי אפשריים
ע
ל פי נתוני הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל פועלים למעלה מ 450-אלף עסקים קטנים, המעסיקים עד 20עובדים בכל עסק .ברובם המוחלט של עסקים אלו מלאכת ניהול הכספים מוטלת על הבעלים וביחד איתה משימות ניהוליות רבות נוספות. בתחום הכספים ישנו נושא חשוב שאינו זוכה לתשומת לב מספקת מבעלי עסקים קטנים ובינוניים הן בבניית התכנית העסקית והן בניהול השוטף .זאת על אף שניהול כושל של תחום זה עלול להוביל לקשיים תזרימיים בלתי אפשריים: אשראי הלקוחות ואשראי הספקים. הראשון ,אשראי שבדרך כלל בעל העסק יספק ללקוחות שלו ,בסגנון; "קנה היום ושלם בעוד שלושה חודשים" .נניח שהיקף המכירות של העסק עומד על שש מאות אלף שקל לחודש והעסק מוכר בתנאי תשלום של שוטף 90 +יום ,הרי שתמיד הלקוחות יהיו חייבים בין 1.8מיליון שקל לבין 2.4 מיליון שקל . במקרים רבים בעלי עסקים מספקים אשראי זה ללקוחותיהם באמצעות קבלת הלוואה בנקאית ומקרנות שונות כדוגמת הקרן בערבות מדינה .הבעייתיות היא שבעוד שגופים אלו מבצעים בדיקות לפני מתן האשראי -בעל העסק מגלגל אותו ללקוחותיו ללא כל בקרה ולוקח על עצמו סיכון לא מחושב.
איך מנהלים אשראי לקוחות? כמו כל ניהול נכון גם כאן ,תחילת הדרך היא בידיעת הנתונים וקבלת החלטות בהתאם .סופו של התהליך יספק
32קופה רושמת גליון 2014 178
תשובה מלאה לשאלה מהו האשראי המקסימאלי שבעל העסק מוכן להעניק לכל אחד מהלקוחות שלו ובאילו תנאים. על מנת לתת מענה לשאלה הזו ,חייבים לקחת בחשבון את הנתונים הבאים: • עלויות המימון של העסק • שיעור הרווחיות לכל לקוח • חוסנו הפיננסי של כל אחד מהלקוחות (עד כמה הלקוח הינו בעל יכולת לשלם עבור השירות או המוצר) • האם צריך בטחונות לחוב כעת ,יש לשאול שלוש שאלות .הראשונה ,האם לאחר עלויות המימון העסק מרוויח כתוצאה מהפעילות עם הלקוח? לצורך מענה על השאלה הזו כל הנתונים נמצאים בעסק; לבעל העסק כל המידע אודות עלויות המימון שלו ואודות עלויות השירותים שהוא מספק והתמורה המתקבלת בגינם מכל לקוח . השאלה השנייה ,מהו חוסנו הפיננסי של הלקוח? לצורך מענה על השאלה הזו על בעל העסק להיעזר במידע הקיים בשוק בו הוא פועל ,תוך הבנת פעילותו של הלקוח .ככל שהיקף הפעילות החודשי גבוה יותר כך מומלץ להיעזר גם במידע מגופים מקצועיים. ולבסוף ,האם הלקוח מספק בטחונות לחוב? המענה לשאלה הזו צריך להיות מאוד פשוט :כן או לא .במידה וכן עלינו להעריך את שווי הביטחונות הללו . לאחר מענה על שלוש השאלות הללו ,יש בידי בעל העסק כלים מספקים לצורך קביעת מדיניות האשראי עם כל אחד מהלקוחות .כל שנותר הוא לוודא שההחלטות שהתקבלו
מיושמות כנדרש ולעקוב אחר שינויים בנתוני הבסיס :רווחיות, חוסן פיננסי ובטחונות. ניהול נכון של אשראי לקוחות וקביעת מדיניות אשראי טרם התחלת פעילות מול לקוח פוטנציאלי ,תצמצם את היקפם של החובות האבודים ותסייע לעסק לשמור על רווחיותו לאורך זמן. ישנם שווקים ועסקאות שבהם מקובל לעבוד עם מקדמות מהלקוחות ובכך לצמצם את היקף האשראי ללקוחות, ובהתאם להפחית את עלויות המימון.
ניהול נכון של אשראי ספקים את האשראי השני ,אשראי ספקים ,ברוב המקרים בעל העסק יקבל מהספקים השונים איתם הוא עובד .בהתאם לדוגמה הקודמת נניח שהיקף הקניות שלנו עומד על חמש מאות אלף שקל לחודש ואנו משלמים שוטף 60 +יום; היקף החוב שלנו לכלל הספקים יעמוד על בין מיליון שקל לבין 1.5 מיליון שקל בכל רגע נתון.
הנתונים הבסיסיים של הלקוח הינם: • לאחר הטיפול שלנו בתמהיל האשראי עלויות המימון פחתו ל 7% -לשנה בלבד. • שיעור הרווחיות הגולמית הממוצע ללקוח היה .12% • החוסן הפיננסי של הלקוחות לא נבדק והבעלים הסתמך על התחושות שלו בלבד. נבדק החוסן הפיננסי של כל אחד מהלקוחות ,והוחלט כי כל לקוח עם חשיפה מצטברת של מעל 50אלף ₪ייבדק מול מאגרי מידע של חברות אשראי צרכני ( BDIאו .)D&B • לחברה לא היו כל בטחונות כנגד מכירת המוצרים.
הפעולות שבוצעו הן: • ניתוח רווחיות מכל לקוח. • נבדק החוסן הפיננסי של כל אחד מהלקוחות בין היתר באמצעות שימוש במאגרי מידע מקצועיים. • נבדקה האפשרות להנחת מזומן אצל הספקים העיקריים.
ניהול נכון של אשראי ספקים מחייב בראש ובראשונה עמידה בתנאי האשראי שנקבעו או שינוי בהסכמה של תנאי האשראי שנקבעו מראש .כל התנהלות אחרת מול הספקים תפגע במוניטין של העסק .מעבר לכך ,על בעל העסק להבין האם אצל הספקים איתם הוא עובד ישנם הבדלים במחיר בהתאם לתנאי התשלום .על כן בעל העסק צריך לשאול שתי שאלות:
• להוסיף לכל הזמנה את השורה הבאה" :הסחורה הינה בבעלות החברה עד לפירעון מלא של התשלומים".
• האם ישנה הנחה על הקדמת תשלומים ,קרי "הנחת מזומן"? ובמידה וכן ,מה גובה ההנחה?
• במקרים מסוימים נדרש מהלקוחות לחתום ערבות אישית על התשלומים.
• האם ישנה תוספת מחיר על הארכת תנאי התשלום? ובמידה וכן ,מה גובה התוספת?
• הוחלט לגייס אשראי בנקאי על מנת לקצר תנאי תשלום לספקים שנתנו הנחת מזומן משתלמת
את התשובות לשאלות הללו יש להשוות לעלויות המימון של העסק ובהתאם לכך להתאים את תנאי התשלום .כמובן, שבמידה וקיימת "הנחת מזומן" ויש ביכולתו של העסק לשלם במזומן ,תשלום כזה ישפר מיידית את רווחיותו ואת כושר התחרות של העסק .מצד שני לעתים ניתן להשתמש באשראי ספקים כתחליף זול לאשראי בנקאי .בדוגמה הקודמת שינוי של תנאי התשלום לשוטף 90 +יום יספק לבעל העסק אשראי נוסף בגובה של חמש מאות אלף שקל, ובמידה ועלות האשראי הזה נמוכה מעלות האשראי הבנקאי אפשרות זו עדיפה ובכך בעל העסק יפחית את עלויותהמימון שלו. נקודה נוספת בעבודה מול ספקים היא שבעת בחינת הצעות המחיר השונות יש לקחת בחשבון גם את תנאי האשראי המוצעים .באופן טבעי במידה ויתר התנאים זהים לחלוטין ,על בעל העסק להעדיף את הספק שנותן את תנאי התשלום הנוחים ביותר .
ועכשיו נעבור לפרקטיקה :מה אתה יכול לעשות כדי לנהל נכון יותר את אשראי הלקוחות ואשראי הספקים? במקרה הבא ,המבוסס על טיפול בלקוח שעוסק בשיווק ומכירה של מוצרי צריכה ,אמחיש לכם עד כמה חשוב ללמוד לנהל נכון את אשראי הלקוחות ואשראי הספקים.
ההחלטות שהתקבלו הן: • כל לקוח עם חשיפה מצטברת של מעל 50אלף ₪ייבדק מול מאגרי מידע של חברות אשראי צרכני ( BDIאו .)D&B וזאת טרם מכירת המוצרים.
התוצאה של הפעולות הללו מתוארת בתרשים הבא:
לסיכום ,הלקוח הצליח לשפר את כושר התחרות שלו וכמו- כן להגדיל את היקף המחזור הכספי ,תוך כדי שמירה על צרכי האשראי הקיימים ובשורה התחתונה :החברה מרוויחה יותר!
הכותב הינו מנכ"ל חברת 'עין צופיה ייעוץ כלכלי' ,המספקת שירותי ייעוץ כלכלי וניהול כספים לעסקים ולפרטיים. office@ayintzofia.co.il www.aynzofia.co.il
קופה רושמת גליון 2014 178
33
איך מנצחים את הסטטיסטיקה? ליאת ברנשטיין
מדי שנה נפתחים בארץ כ45- אלף עסקים חדשים ,אך במקביל, 35אלף בתי-עסק נסגרים לאחר שלא עמדו ביעדי הרווח שלהם .אז מה הופך את חלום היזמות לסיוט כלכלי ומקצועי?
ב
עלי עסקים רבים שוקעים בניהול השוטף של העסק: גיוס לקוחות ,גביית כספים ,קניות מספקים ,ניהול עובדים ,תשלומים למוסדות ועוד .הם מתנהלים על ידי העסק ואינם מובילים ומנהלים .חלקם נפגשים עם הנתונים הפיננסים של העסק רק בפגישה עם רואה החשבון ,בדרך כלל בתחילת השנה ,עבור הנתונים של שנה קודמת ,נתונים היסטוריים שאינם עדכניים ורלבנטיים להווה.
כמו כן ,הפגישה עם רואה החשבון מלווה במידע רב ולעיתים מעורבים בה מושגים פיננסים שאינם ברורים, בדר"כ זוכרים מעט מאוד ומתרכזים בשאלה כמה יוצא לי לשלם למס הכנסה? בניהול נכון של עסק יעילות היא מילת המפתח .העסק צריך לשאוף למצב בו הוא ממקסם את המשאבים שלו בצורה הטובה ביותר .ניתוח רציף לאורך כל השנה ובדיקות כלכליות מביאות להתייעלות מתמשכת ומקסום הפוטנציאל העסקי. מושגים כמו רווח גולמי ,רווח תפעולי ,אחוז ההון העצמי ,גידול בהכנסות לעומת חודשים קודמים ,תמחור והמחרת המוצר/ שירות ,ניהול מלאי חכם ,אובליגו ובטחונות ,תזרים מזומנים ועוד ..צריכים להיות חלק מהניהול השוטף של כל עסק.
עם הבנקים .בשלב הזה ,בעל העסק מבלה את עיקר הזמן בגיוס כסף על בסיס יומיומי בכדי להפקיד בבנק ולמנוע החזרי שיקים ומשקיע פחות ופחות בפיתוח העסקי.
מהי הסיבה העיקרית לסגירת עסקים? ב 90% -מהמקרים ,עסקים נסגרים בגלל בעיית תזרים מזומנים -חוסר בחמצן .ישנם מצבים בהם הפעילות העסקית רווחית ובכל זאת העסק נקלע לבעיית תזרים מזומנים ונסגר. לרוב ,סגירת העסק מלווה גם באיבוד מוטיבציה מצד בעל העסק שהותש בקרב.
אז איך מנצחים את הסטטיסטיקה? לומדים לנהל! זו לא תורה מסיני .עוברים מניהול אינטואיטיבי ויצירתי ,לניהול על פי הספר ולפי כללים. מכניסים נקודת מבט פיננסית לניהול כל המערכות בעסק ולמקסום היכולות והתועלות של כל השותפים העסקיים (העובדים ,הלקוחות ובעלי המניות). אחרי הכל אנחנו כאן כדי להרוויח.
למה הנתונים הסטטיסטיים קשים כל -כך? לדעתי ,הסיבה לכך היא מחסור בידע מקצועי בניהול עסקים .בעלי עסקים רבים בונים תזרים עסקי לא נכון, מתמחרים בצורה שגויה את העסק ,מגייסים אשראי בצורה לא מקצועית ,אינם בונים אסטרטגיה עסקית ותכנון ארוך טווח אלא פשוט זורמים.
הכותבת בעלת משרד לייעוץ פיננסי וניהול כספים במיקור חוץ liat@liat4biz.co.il
הניהול הכושל מתיש ומביא בסופו של דבר לבעיית תזרים מזומנים ,קושי בתשלומים לספקים ולעובדים ולהתחככות
34קופה רושמת גליון 2014 178 26
37
איך תוכל להניע את העובדים שלך לעשות יותר? טליה אנגל
זה אולי נשמע מוזר ,אולם למרות שהנושא של תגמול והנעה הוא אחד מהנושאים החשובים בעולם הניהול" ,הרייטינג שלו" נמוך .בפועל ,הן המעסיק והן המועסק ,חשים אי נוחות לדבר עליו ו"לגעת" בו ופעמים רבות נשאבים לתוך "סטאטוס קוו" שבו מציע המעסיק לעובדיו משכורת קבועה והם מצידם ,מסתפקים בה.
ל
כאורה ,כאשר משלמים לעובד משכורת קבועה ,יהיו לעובד ולמעסיק פחות "כאבי ראש" .העובד מצידו, יודע בדיוק כמה יכנס לחשבון הבנק שלו בסוף החודש ויכול לבצע את המוטל עליו כשהוא משוחרר מדאגות קיומיות .מן הצד השני ,זוכה בעל הבית להוצאה חודשית קבועה ללא הפתעות או חריגות בתזרים .אולם אליה וקוץ בה :מתן שכר קבוע ,עשוי להביא את העובדים לקפוא על שמריהם ,לא ליזום או להגדיל ראש ופעמים רבות אף מביא ליצירת נתק בין מטרות הארגון ומטרות העובדים.
תמרוץ נכון! אוקיי השתכנעתי אתם אומרים ,אז איך לתמרץ את העובדים שלי? השיטה הראשונה המוכרת לכולנו קרויה שיטת "אם-אז" .הרעיון פשוט" :אם (תושג תוצאה רצויה), אז (יינתן התגמול הנכסף)" .למשל :אם תגדיל את המכירות ב ,20% -תקבל בונוס של המון כסף (כמובן). ממחקרים עולה כי שיטת ה" -אם אז" ,מתאימה במיוחד כאשר היעד הרצוי הוא ברור ,ספציפי ,וניתן להגיע אליו על ידי ביצוע פעולות שהן פשוטות יחסית. אם בחרנו בשיטת התגמול של "אם – אז" ,עלינו להקפיד על כמה כללים פשוטים: .1מדדים כמותיים -עלינו לקבוע מדדים כמותיים הניתנים למדידה .הכוונה למדדים כמו :צמצום ימי האשראי מלקוחות מ 120-יום ל 90 -יום ,הבאת שלושה לקוחות חדשים בחודש וכדומה .מדדים ברורים אלו יאפשרו לעובד התכווננות מדויקת למטרה ולמעסיק יאפשרו לבדוק בצורה קלה ופשוטה האם עמד העובד ביעדיו. .2חיבור לאסטרטגיית הארגון -המדדים שנציב חייבים להיגזר מאסטרטגיית הארגון .עלינו לשאול שאלות כגון :מה הם מרכיבי ההצלחה בעבודת אותו עובד? מהן הפעולות
שיש לעשות כדי להשיג את מטרות הארגון? התאמת המדדים לאסטרטגיה של הארגון ,תבטיח כי המערכת כולה תפעל כאיש אחד בכיוון הרצוי לארגון. .3פשטות – רצוי לא להכביר במדדים רבים מדי ,שניים עד שלושה מדדים מהותיים בהחלט יספיקו .זכרו "פחות זה יותר" גם כאן. – WIN-WIN .4שיטת התגמול אמורה ליצור מצב של WIN-WINבו גם העובד וגם הארגון נהנים .שימו לב ,כאשר התמרוץ יהיה חד צדדי ,תכנית התגמול לא תחזיק מעמד לאורך זמן. .5שקיפות – יש להציג את שיטת התגמול ואת התוצאות שהושגו לכלל העובדים המשתתפים.
האם התמרוץ הוא תרופת הקסם? עד כאן טוב ויפה אתם אומרים ,אבל מה קורה כאשר נרצה להניע עובדים לביצועים גבוהים בסביבה משתנה ,תוך פתרון בעיות מורכבות וחשיבה יצירתית? מחקרים מעלים (ובעצם אם חושבים על זה גם החיים של כולנו מראים את זה) ,כי במקרים כאלו שיטת התמריץ הקלאסית אינה עובדת. בתכלס ,למרות שבעולם העסקי ,מקובל לחשוב שכגודל התמריץ כך איכות וטיב הביצוע ,מחקרים שנעשו בשנים האחרונות באוניברסיטאות ברחבי העולם קובעים כי שיטת התגמול הקלאסית של "אם -אז" ,עובדת אך ורק כאשר היעד ברור וניתן להגיע אליו תוך ביצוע מספר פעולות פשוטות. בפועל נמצא ,כי כאשר מדובר בבעיות מורכבות יותר הדורשות חשיבה יצירתית ויצירת פתרונות מחוץ לקופסא, מתן תמריצים ישפיע בצורה הפוכה ובאופן שלילי על הביצוע .כלומר :לא רק שהתמריץ אינו תורם ,הוא אף מפריע (המשך בעמ' )>> 38
36קופה רושמת גליון 2014 178
קופה רושמת גליון 2014 178
(המשך מעמ' )>> 36
ומהווה גורם המעכב את המחשבה וחוסם את היצירתיות ובכך מחבל בהישגים הפוטנציאליים של העובדים.
ובכל זאת מה עושים? החדשות הטובות הינן כי ניתן לשפר ביצועים גם במצבים מורכבים הדורשים חשיבה מחוץ לקופסא .בינינו ,כולנו הרי מכירים את העובדים (או המנהלים) ש"לא עובדים בשביל כסף". האנשים המאושרים הללו שעובדים כי "זה חשוב להם" ,כי "בוער בהם" ,לעשות את הדברים ולהצטיין בלי קשר לשעות העבודה וגם ...בלי קשר לתגמול .מחקרים שבדקו אנשים כאלו( ,כן ירבו )...גילו שרובם ככולם מבקשים לעצמם את "השילוש הקדוש" הבא:
מינויים חדשים דרור אשל מונה למנכ"ל גלידות פלדמן דרור יחליף בתפקידו את חיים הובר ,שפורש מתפקידו .בתפקידיו האחרונים ,שימש אשל כמנכ"ל החברות יוחננוף ,יקבי טפרברג ולינקו תקשורת. לפני כן ,שימש כסמנכ"ל פרטנר חטיבה עסקית ,אלקטרה חטיבה עסקית ,אלקטרה חטיבת מיזוג ,מנכ"ל שיווק שריונית חוסם ויועץ כלכלי לשר התעשייה והמסחר.
זמן -שליטה מלאה על זמן העבודה שלהם -כלומר אל תשבו לי על הראש ,לא ממש משנה מתי אני מגיע ומתי עוזב את המשרד ,העיקר שאביא את התוצאות. מומחיות -כל אותם עובדים מגלים שאיפה בולטת למומחיות והצטיינות בתחומם .עובדים כאלו לא יסתפקו בהכרות שטחית עם תחום עיסוקם ,אלא ישאפו ללמוד להתקדם ולהפוך למומחים בתחומם. מטרה -כל העובדים הללו הינם חדורי תחושת של מטרה/ תכלית .הם מגלים רצון לעשייה כי זה חשוב ,כי זה משנה, כי זה משרת מטרה גדולה יותר שחשוב להם להיות חלק ממנה .לעובדים הללו כבר לא מספיק לבוא לעבודה וללכת בחמש ,הם שואפים להיות חלק ממשהו גדול יותר עם מטרה ותכלית ברורים (ומוסכמים עליהם כמובן).
לסיכום לפני שאנחנו בוחרים שיטת תמרוץ עובדים ,עלינו להכיר היטב את העבודה עליה נרצה לתגמל .במידה ומדובר בעבודה פשוטה ,יומיומית וחוזרת על עצמה ,סביר להניח כי שיטת התגמול לפי ביצועים תעבוד היטב ואף תשפר את ביצועי הארגון. אולם במקרים אחרים -כאשר הבעיות מורכבות ,מופשטות ודורשות פתרונות יצירתיים וכישורים קוגניטיביים ,עלינו להניח כי שיטת התמריצים ה"קלאסית" לא רק שלא תעבוד, אלא עשויה גם לפגוע בביצועים .במקרים כאלו ,כדאי לחשוב על מתן אוטונומיה לעובד ,לחזק את תחושת השייכות שלו לארגון ומטרותיו ולתת מקום להצטיינות אישית והתקדמות כתוצאה מכך.
הכותבת היא טליה אנגל MBA, יועצת בחברת -SMC יעוץ אסטרטגי www.smcgroup.co.il
38קופה רושמת גליון 2014 178
מיכאל רבינוביץ מונה לתפקיד מנכ"ל פאוזה רבינוביץ יחליף את שי לידור ,שפרש לנהל את רשת בתי קפה ג'ו. רבינוביץ ( ,)40שימש בתפקידו האחרון כסמנכ"ל שיווק וקמעונאות של קבוצת מי עדן ישראל .במהלך תקופת כהונתו ,צמחה פעילות מי עדן בתחום הקמעונאות והציגה גידול ניכר במחזורי הפעילות ובנתח השוק. כמו כן ,רבינוביץ היה אחראי על בניית האסטרטגיה העסקית במסגרתה נכנסה מי עדן לתחום ברי המים המסוננים. רבינוביץ בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ו MBA -במנהל עסקים ,שניהם מאוניברסיטת תל-אביב .בתפקידיו הקודמים שימש כמנהל יחידה עסקית בתנובה וכמנהל השיווק העסקי בסלקום.
אמנון לוי התמנה למנכ"ל דיפלומט ישראל אמנון הצטרף לחברה ב ,1983-תוך שהוא ממלא מגוון תפקידים רחב ביותר ומהווה גורם מפתח בהפיכת חברת דיפלומט מחברה מקומית לחברה גלובאלית .אמנון הוביל את יצירת כללי הסחר ששינו את מפת ההפצה בישראל, יצר את המבנה החטיבתי בחברה והוביל את המעבר האיכותי לתוכנת SAPבחברה ובקבוצה.
מתכון
פשטידת בטטה ובצל סגול החומרים: תבנית בקוטר 24ס"מ 1/2חבילה (של 900גרם) בצק פריך מרודד למאפים מלוחים של מעדנות ,מופשר לפי ההוראות שעל גבי האריזה 1בטטה גדולה ,חתוכה לפרוסות 1בצל סגול ,פרוס לעיגולים ½ כוס שמן זית
החומרים למלית: 1מיכל ( 250מ"ל) שמנת מתוקה 32%מסדרת השף הלבן של תנובה 2ביצים ½ כפית קמח קורט מלח קורט פלפל שחור קורט אגוז מוסקט
אופן ההכנה: מחממים תנור לחום בינוני ( 180מעלות). מרפדים את התבנית כולל הדפנות בבצק ומשהים במקרר בזמן הכנת המילוי. מסדרים את פרוסות הבטטה והבצל על תבנית אפייה נוספת, מברישים בשמן זית ,אופים כ 20-דקות ומצננים. מערבבים בקערה את כל חומרי המלית ,טועמים ומוסיפים תיבול במידת הצורך. מוציאים את התבנית מהמקרר ומסדרים בשכבות את הבטטה והבצל על הבצק .יוצקים את תערובת המלית מעל הירקות ואופים כ 30 -דקות ,עד הזהבה.
מגישים חם -בתאבון *המתכון באדיבות חברת 'תנובה'
לשנה מתוקה עם מגוון מוצרי בלזן פותחים את השנה עם ערכה מפנקת במיוחד ממוצרי בלזן. יצרנו עבורך ערכה מיוחדת המכילה מגוון מוצרים מובילים של החברה וכוללת אף פריטים חדשים! ועכשיו כל מי שמזמין את הערכה מקבל 10%הנחה נתח השוק של בלזן עלה בשנה האחרונה ב 36.5% -בקטגוריית עוגיות פרמיום. והנתח שוק צפוי להמשיך לעלות עם השקת המוצרים החדשים..
+36.5%
* לפי נתוני סטורנקסט דצמבר 2013
כמות היחידות
מוצר היט קקאו 250גרם
6
היט וניל 250גרם
6
היט מיני קקאו 130גרם
6
וופלטן -גליליות שוקולד 100גרם
6
ביסקוויט דאבל שוקולד 125גרם
6
ביסקוויט מצופה שוקולד חלב 125גרם
6
ביסקוויט מצופה שוקולד מריר 125גרם – חדש!
6
דלובה בלוברי 100גרם – חדש!
6
ליבניץ מיני עוגיות בטעם חמאה 100גרם
7
ליבניץ מיני עוגיות מצופות שוקולד 120גרם
7
ליבניץ זו עוגיות חמאה בצורת חיות 100גרם -חדש!
6
ה% 0 מה נ 1
המלא רו לה חה י ז מוג מין בל!
חפשו 'היט' ישראל בפייסבוק
הזמן עוד היום מהסיטונאי שלך או פנה לנציג המכירות מליימן-שליסל08-9324444 : ט.ל.ח .התמונות להמחשה בלבד .המבצע עד גמר המלאי.