El futuro de la logística en México by Latitudex

LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR

EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA EN MÉXICO

La transformación digital está revolucionando la industria logística en México, y la ciencia de datos junto con la inteligencia artificial (IA) están emergiendo como los principales catalizadores de esta evolución

REVISIÓN DEL T-MEC: ENTRE CONTROVERSIAS Y DESAFÍOS P. 52

CÓDIGOS

MARÍTIMOS: CÓMO INTERPRETARLOS P. 10

AL VUELO P. 46

PRESIDENTE

Hernán Saldívar

Nosotros

DIRECTOR GENERAL

Eduardo Cantú

DIRECTOR EJECUTIVO

Javier Cendejas

DIRECTOR EDITORIAL

Jorge Müller

EDICIÓN Y DISEÑO Cyan Media Lab

CONSEJO EDITORIAL

Latitudex. Año 2 No. 19 Fecha de publicación: Diciembre de 2024 . Revista bimestral. Editor responsable: Jorge Müller. Reserva de derechos: 04-2022-070812053500-102. Reserva de título INDAUTOR: EN TRÁMITE. Reserva de Registro de Marca: 2362712. Cada uno de los colaboradores es responsable directo de la información que facilita para ser publicada. Todos los colaboradores reciben corrección de estilo. Prohibida su reproducción parcial o total. Impresa en México por Búho Media Shop S.A. de C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. El contenido expresado en las columnas de opinión, es total responsabilidad de quienes las escriben. Esta edición incluye publireportajes pagados.

A nuestros lectores:

Tres años hemos cumplido en este proyecto de agregar valor a la comunidad de comercio internacional, y estamos muy contentos de compartirlo con ustedes. Felicidades a todo el equipo, sin duda un viaje satisfactorio ha sido.

Esta edición está dedicada, como artículo principal, a la inteligencia artificial (IA), una tecnología que se ha convertido en un motor clave para transformar la cadena de suministro. Para los especialistas en logística, aduanas y transporte, la IA no es solo una herramienta, sino una ventaja estratégica que redefine la manera en que operamos.

La IA permite analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, anticipar interrupciones y optimizar procesos con una precisión antes inimaginable. En logística, los algoritmos avanzados predicen la demanda con mayor exactitud, permitiendo planificar inventarios y rutas de transporte de manera eficiente. En el sector aduanero, soluciones basadas en IA identifican patrones de riesgo en operaciones internacionales, reduciendo tiempos y mejorando la seguridad. Por otro lado, el transporte ha encontrado en la IA un aliado esencial para la gestión de flotas. Desde la predicción de mantenimiento hasta la optimización de rutas que reducen costos y emisiones, esta tecnología está haciendo que los sistemas sean más sostenibles y rentables.

Sin embargo, el verdadero poder de la IA radica en su capacidad para adaptarse y aprender. Esto permite a las empresas anticiparse a los cambios del mercado, responder a las necesidades de los clientes y mantener una ventaja competitiva.

Adoptar la IA ya no es una opción, sino una necesidad. Para los líderes del sector, el reto está en integrar esta tecnología en sus operaciones de manera estratégica y ética, asegurando que beneficie no solo a las empresas, sino también a las comunidades a las que servimos. La cadena de suministro del futuro ya está aquí, y la IA es su columna vertebral. Como especialistas, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aprovechar este potencial al máximo.

Gracias, audiencia de Latitudex, por ser parte de este momento histórico en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Felices fiestas y próspero 2025, que sea un año productivo y lleno de alegría.

Director Ejecutivo

javier.cendejas@latitudex.com.mx

Contenidos

Códigos

Marítimos: Cómo

Interpretarlos

México

OPINIÓN

Innovación en el Talento Logístico: Adaptarse para Competir en un México en Crecimiento

Profesionalización de las Aduanas, el gran reto del Gobierno Federal

¿La entrada de una nueva temporada logística?

Las regulaciones y restricciones no arancelarias en la planeación del comercio exterior de las empresas

Oportunidades y Riesgos para el Sector del Transporte y la Logística en México en la Nueva Era Trump

Infraestructura puertos mexicanos

La Devaluación Estratégica: El As Bajo la Manga de México

Reforma Judicial en México y su repercusión en el Comercio Internacional: ¿Está el T-MEC en Peligro?

Entrada

Anuncia Trump aranceles del 25% a las importaciones

de

México

y

Canadá, y del 10% a China

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, dijo que impondrá un arancel del 25% a todas las importaciones de México y Canadá, así como incrementará en un 10% los impuestos ya aplicados a los productos importados de China.

“El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos nece-

sarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que entren a Estados Unidos, y sus ridículas fronteras abiertas”, publicó en su plataforma Truth Social. Trump anunció también que incrementará un 10% los aranceles que ya enfrentan las importaciones chinas, hasta que el país asiático impida el flujo de drogas a Estados Unidos, en

especial del fentanilo.

“Representantes de China me dijeron que impondrían su pena máxima, la pena de muerte, a cualquier traficante de drogas que fuera sorprendido haciendo esto, pero, por desgracia, nunca lo hicieron, y las drogas están entrando en nuestro país, principalmente a través de México, a niveles nunca vistos antes”, dijo.

Presiona Trudeau a México en negociación del TMEC

Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá declaró que pese a que prefiere que México siga formando parte del T-MEC, Canadá “tendría que buscar otras opciones” si las autoridades mexicanas no aplican medidas respecto a China.

Aunque Trudeau destacó los resultados del actual tratado, en medio de la renegociación del año que viene y en plena precampaña electoral, señaló

que su prioridad es defender a los trabajadores y a la economía de su país, por lo que su Gobierno “deja todas las puertas abiertas”.

“Tenemos un acuerdo comercial absolutamente excepcional en este momento... es algo que nos gustaría que continuara. Esa es mi primera opción”, dijo.

Lidera industria automotriz demanda por nearshoring: CBRE

Al cierre del tercer trimestre del 2024, el sector automotriz lideró la demanda de espacios industriales debido a la llegada de empresas por el nearshoring, representando el 38% de la cifra total, de acuerdo a la empresa de servicios inmobiliarios CBRE.

Otras industrias con gran actividad por el nearshoring fueron las de electrodomésticos, aparatos electrónicos, maquinaría y herramientas.

…Y la franja norte concentra el 67% de estos espacios

Monterrey, Juárez y Saltillo son las ciudades que mejor se han posicionado por el nearshoring y esto se ve reflejado en el sector inmobiliario. Al tercer trimestre del presente año, la franja norte del país concentra el 67% de los espacios industriales comercializados bajo el concepto de relocalización de empresas.

Monterrey registró la mayor cantidad del total de los espacios deman-

dados, con el 28% del total, al ocupar 476 mil m²; en segundo lugar se ubicó Ciudad Juárez, con el 27% o 459 mil m²; y en tercer puesto quedó Saltillo, con 15% ó 255 mil m².

En lo que va del año, el total de la demanda de espacios industriales fue de 1.7 millones de m², un crecimiento de 14% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando llegó a 1 millón 491 mil 228 m².

Explora Universidad Anáhuac Cancún las nuevas tendencias en los negocios

Con el fin de explorar cómo la innovación y la tecnología han transformado el mundo de los negocios a nivel global, la Universidad Anáhuac Cancún, a través de su Escuela Internacional de Negocios realizó el International Business Forum 2024 en esta edición titulado como “Future Trends”.

El Director de Relaciones Institucionales de DICEX, Luis Javier Cendejas Meneses participó en el Forum, profundizando en la aplicación de la tecnología para la cadena de suministro global, destacando su relevancia en el comercio internacional.

Durante el evento, el cual se realizó en el Hotel Palladium, en Cancún, el Director de la Escuela de Negocios, Pablo Sobrado, explicó que el congreso se hace cada año para acercar a los estudiantes de negocios a las nuevas tendencias.

Arranca proyecto Proximity Parks

Con una inversión de 25 millones de dólares, ProximityParks San Pedro, celebró su Ceremonia de Inicio de Obra, al cual acudieron Mauricio Fernández Garza, Presidente Municipal de San Pedro Garza García, y Fernando Garza Treviño, Secretario de Desarrollo Urbano.

El proyecto, el cual tendrá 19 mil metros cuadrados de áreas de bodega y oficinas, busca acercar a las empresas de logística y comercio electrónico al mercado de mayor consumo de la zona metropolitana de Monterrey.

Monterrey

Cd. Juárez

Saltillo

Columnistas

JORGE GUERRERO

Senior Director en Michael Page

El sector logístico en México crece muy rápido, lo que ha generado una gran demanda de profesionales capacitados en diversas áreas. De acuerdo con el último estudio de remuneración de PageGroup, en el sector logístico, los perfiles de mayor demanda son Operations Manager, Especialista en Excelencia Operativa y Gerente de Mantenimiento de Flotas.

ZAIRA PADILLA ORTIZ

Operaciones RFE en DICEX Consultores

Con el cambio de personal civil a militar en las aduanas de México y tantas dependencias en la actividad aduanera se han generado algunos problemas, como la falta de agilidad en el comercio exterior y errores en la aplicación de la normatividad aduanera, representado un gran reto en la especialización del personal encargado de llevar a cabo sus funciones.

AFRICA CASTILLO

Sr. Manager Customs en Adidas Aunque han recibido inversiones estratégicas para mejorar capacidad e innovación y muchos tienen capacidad para recibir grandes buques, como el Post-Panamax, los puertos mexicanos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz aún enfrentan desafíos para satisfacer la demanda por lo que es necesario más apoyo e inversiones gubernamentales para aumentar su capacidad de descarga.

MARKO SOLIS

Chief Operating Officer en Spartan Carrier Group

El futuro de la industria de transporte y logística estará marcado por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la colaboración estratégica, por lo que las empresas que creen sinergias con proveedores de Estados Unidos y México estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos de una economía global.

REYNALDO C. GÓMEZ LEYJA

CEO en Servicios de Transportación Jaguar

El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos podría traer políticas proteccionistas, donde los productos mexicanos enfrentarían aranceles más altos o restricciones en la cadena de suministro, así como mayores controles en el tránsito de mercancías e incluso un reajuste de rutas, incrementando tiempos y costos, lo que obligaría a las empresas de transporte a adaptarse a un nuevo escenario.

MARIA FERNANDA GORDILLO Y EDGAR GONZALEZ

Estudiantes de la licenciatura en Logística de Negocios en UPAEP

La reforma judicial en México ha generado incertidumbre sobre su impacto en el T-MEC. Las preocupaciones de los socios comerciales de México en Estados Unidos se centran en si el cambio en el sistema judicial podría afectar la resolución efectiva de disputas, lo cual es esencial para garantizar un entorno comercial estable y predecible.

NORMA

ORNELAS MARTÍNEZ

Socia de Comercio Exterior en A&C International Business Los cambios en políticas industriales han elevado costos logísticos y de permisos en el comercio exterior, impactando sectores como el siderúrgico y energético. Esto exige mayor planificación para cumplir regulaciones y evitar costos adicionales, fomentando a largo plazo la proveeduría nacional.

JAIME S. SCHWARTZ

CEO en STREGIA

México evalúa devaluar el peso a 24.00 para contrarrestar el arancel Trump del 20%, fortaleciendo exportaciones, turismo y remesas. Esto impulsaría inversiones en tecnología y posicionaría al país como un hub de nearshoring, con impacto inflacionario controlado gracias a coberturas y resiliencia empresarial.

CÓDIGOS MARÍTIMOS: CÓMO

INTERPRETARLOS

El contenedor marítimo es el pilar del comercio internacional: cada año, más de 700 millones de contenedores cruzan el mundo.

POR STAFF LATITUDEX

Los contenedores son esenciales para el comercio internacional, transportan grandes cantidades de insumos a través de embarcaciones con altos estándares de seguridad e higiene, abasteciendo diversos sectores comerciales. Se calcula que en la actualidad hay alrededor de 20 millones de contenedores marítimos en circulación, cada uno monitoreado con precisión para conocer su destino y contenido. Este sistema de transporte marítimo moviliza aproximadamente el 80% de

los bienes producidos en el mundo, generando un flujo tan amplio que es necesario contar con una nomenclatura estandarizada que permita identificar y gestionar cada contenedor, garantizando su correcta propiedad y ubicación en todo momento.

Por ello, destacamos a las navieras más importantes del mundo, que comparten características clave: alta capacidad operativa, presencia global y el uso de códigos marítimos. Entre las más relevantes se encuentran:

MAERSK LINE, la más grande por tamaño de flota y de capacidad de carga y con un equipo de 80,000 operarios en 130 países.

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

(MSC), empresa dedicada al sector de envío y logística, y destacada por su capacidad de carga en portacontenedores.

COSCO GROUP, es una naviera propiedad del gobierno chino, dedicada a los servicios de transporte marítimo de contenedores nacionales e internacionales.

CMA CGM GROUP, es una naviera que cuenta con 492 barcos de carga y tiene capacidad de transporte de 2,6 millones de contenedores de carga.

HAPAG-LLOYD, con una flota de 248 barcos modernos, 13,000 empleados en 129 países y 12 millones de contenedores de carga, se convierte en un aliado de gran valor para sus clientes.

Para gestionar una gran cantidad de contenedores de exportación, se necesita un control especializado que garantice el monitoreo completo de cada contenedor: desde su origen, destino y hasta el contenido que transporta. Al acercarse al contenedor podemos observar que tiene varias marcas que proporcionan información de vital importancia para su control, algunos de ellos son:

Además, cada contenedor puede llevar etiquetas que advierten sobre su peso y altura, así como certificados, sellos de auditoría y hasta el logo del propietario.

CÓDIGO DEL PROPIETARIO:

Corresponden a las primeras 3 letras que identifican al propietario del contenedor, este código debe ser registrado en el Bureau International du Container (BIC), ya que corresponderá a la nomenclatura marítima.

CATEGORÍA:

Corresponde a una letra, para los contenedores de carga se utiliza la U. Otros códigos son la J y la Z para equipos desmontables, remolques y chasis.

PESO NETO:

Es el peso que puede cargarse en el contenedor.

VOLUMEN INTERNO:

Es el volumen de capacidad interna del contenedor.

La codificación de los contenedores es clave para un seguimiento eficiente de la carga marítima, desde su salida hasta su llegada a la aduana. Estos códigos no solo facilitan los procesos al nutrir de información actualizada a los agentes aduanales, sino que también aseguran que cada contenedor cumpla con certificaciones, verificaciones y auditorías, brindándote la confianza de que tu producto llegará en óptimas condiciones y con la calidad deseada.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

Consta de 6 cifras numéricas que elige el propietario al azar.

DÍGITO DE CONTROL:

Es un único dígito enmarcado en un recuadro, para verificarlo.

PLACAS CSC Y CCC:

Esta matrícula contiene datos sobre las condiciones estructurales y de seguridad del contenedor CSC (Container Security Convention), se puede combinar con la placa CCC (Container Custom Convention) que ratifica el cumplimiento de la aprobación del sistema aduanero.

MASA BRUTA MÁXIMA: Se refiere al peso máximo del contenedor cargado.

TARA:

Corresponde al peso del contenedor vacío.

Innovación en el Talento Logístico: Adaptarse para Competir en un México en Crecimiento

Por Jorge Guerrero Senior Director en Michael Page

El sector logístico en México crece rápidamente, demandando profesionales con habilidades técnicas y blandas para optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente.

En los últimos años, el sector logístico en México ha cobrado una relevancia extraordinaria. La proximidad con Estados Unidos, el auge del comercio internacional y el notable crecimiento de industrias como la exportadora y la maquiladora han posicionado al país como un centro estratégico de exportación. Este dinamismo ha generado una creciente demanda de profesionales altamente capacitados en diversas áreas, donde las habilidades técnicas y personales de los trabajadores en logística son ahora más cruciales que nunca.

De acuerdo con el último estudio de remuneración de PageGroup, los roles más solicitados en la cadena de suministro incluyen posiciones clave como:

Commodity Manager: Las empresas buscan especialistas que aseguren relaciones sólidas con proveedores y reduzcan costos, optimizando el flujo de insumos y maximizando la competitividad.

Procurement Manager: Desarrollan alianzas estratégicas de abastecimiento que minimizan riesgos y optimizan el gasto, fortaleciendo la resiliencia de la cadena de suministro.

Supply Chain Manager: A medida que México se consolida como un centro logístico, la demanda de gestores de cadena de suministro crece para optimizar procesos y satisfacer la demanda del mercado.

Demand Planner: Clave para anticipar la demanda y evitar tanto el desabasto como el exceso de inventario, aumentando la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Buyers: Estos profesionales son esenciales para gestionar el abastecimiento en un mercado lleno de opciones y proveedores, garantizando estabilidad en el suministro.

En el sector logístico, los perfiles de mayor demanda son:

Operations Manager: La operación logística exige líderes que optimicen procesos internos y aseguren eficiencia y calidad en el servicio, aspectos cruciales en un sector tan competitivo.

Especialista en Excelencia Operativa: A medida que las empresas buscan mejorar continuamente, el rol de estos especialistas en aplicar prácticas de optimización y calidad se vuelve esencial para mantener una ventaja competitiva. Gerente de Mantenimiento de Flotas: Con el aumento de la flota en el sector, las empresas requieren expertos que garanticen la operatividad y seguridad de sus vehículos, minimizando el tiempo de inactividad y optimizando costos para asegurar la continuidad y eficiencia del servicio.

A medida que las exigencias crecen, una combinación de conocimientos técnicos, habilidades de gestión y adaptabilidad se vuelve esencial para enfrentar los retos actuales y futuros en el sector. Las posiciones mencionadas requieren tanto capacidades técnicas como habilidades blandas, cada vez más valoradas. Entre las más destacadas se encuentran: Capacidad Analítica: Interpretar datos con enfoque de negocios para tomar decisiones informadas es vital; los profesionales de la logística deben analizar tendencias y patrones que impacten en la rentabilidad del negocio.

Pensamiento Estratégico: Un enfoque proactivo permite a los líderes logísticos anticipar problemas y capitalizar oportunidades, aspecto clave para la planificación a largo plazo y la sostenibilidad del negocio.

Negociación: La habilidad para negociar con proveedores y socios es fundamental; quienes dominan esta habilidad pueden generar ahorros significativos y establecer relaciones sólidas.

Resolución de Conflictos: En un entorno tan dinámico como el logístico, los conflictos son inevitables. La capacidad para resolverlos de manera efectiva y mantener la colaboración es un valor añadido.

El crecimiento en la demanda también atrae nuevos jugadores al mercado. Así, el diferenciador ya no solo reside en el tamaño de la flota o la velocidad del servicio; hoy en día, el “indicador del nivel de servicio” desempeña el papel más relevante. Las empresas enfocadas en la experiencia del cliente pueden establecerse como la opción preferida.

La capacidad para adaptarse a un entorno cambiante, negociar eficazmente y trabajar en equipo será lo que distinga a los líderes en este campo. México, consolidándose como un eje logístico en el comercio internacional, enfrenta el desafío de invertir en el desarrollo de estas habilidades para garantizar un futuro exitoso en el sector.

PUERTO DE MANZANILLO, PUERTA AL FUTURO

México está trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, para atender el constante flujo de mercancías internacionales, con una inversión de 1,200 millones de dólares para modernización y ampliación.

POR ENRIQUE LÓPEZ

Actualmente, México está viviendo una crisis portuaria muy grande, en la que la capacidad instalada es muy superior a la capacidad de gestión, y se tienen que esperar hasta 5 días para descargar las mercancías debido a un creciente tráfico de buques en los puertos. Pero a pesar de verlo como problemática, entusiastas observan esto como una oportunidad.

El CEO de SSA Marine, Manuel Fernández, empresa que lleva a cabo la iniciativa de modernización de los puertos, declaró que los sistemas portuarios son ecosistemas donde actúan diversas entidades y sectores que deben comprometerse con inversiones para su desarrollo.

SSA Marine tiene presencia en más de 250 ubicaciones a nivel mundial, con una fuerte presencia en México, destacando puertos clave como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tuxpan, Cozumel, Veracruz y Progreso. El mercado doméstico es esencial para la empresa, ya que actualmente el 35% de la demanda de importación en el país se mueve por barco. Además, la proximidad con Estados Unidos y los tratados de libre comercio con diversos países potencian su crecimiento.

Aproximadamente el 83% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos, lo que ha convertido a SSA Marine en su socio principal, superando a China desde el año pasado. “El futuro sigue siendo prometedor; gran parte de las importaciones que recibimos también sirven para el mercado de exportación. En nuestra terminal, el 70% de las importaciones son materias primas y bienes intermedios que se transforman en productos finales”, comentó el director general de SSA Marine México.

Esta gran inversión está destinada para puertos como: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tuxpan, Cozumel, Veracruz y Progreso, impulsar su crecimiento y eficientar tiempos y esfuerzos.

PREPARACIÓN PARA GRANDES PROYECTOS

México tiene grandes proyectos en puerta con países como China, y el nearshoring, está ocasionando que el país requiera más infraestructura más grande para poder solventar el tráfico de las necesidades que se están delegando en el país.

En 2023, la inversión en puertos mexicanos creció un 66.5%, impulsada por el comercio internacional, según la Secretaría de Marina. México ahora ocupa el segundo lugar en América Latina en movimiento de contenedores TEUs, superando a Panamá, afectado por restricciones en su canal, dónde el tráfico marítimo aumentó un 2.3%, movilizando 294 millones de toneladas, destacando el compromiso por consolidar a México como una plataforma logística internacional.

PUERTO

DE MANZANILLO,

EL NUEVO CENTRO ESTRATÉGICO PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL.

El proyecto del puerto de Manzanillo, tiene como objetivo consolidar a México como líder en infraestructura portuaria global, que beneficiará al estado

de Colima, pero sobre todo al país. El nuevo puerto abarcará 1,800 hectáreas y contará con la capacidad de manejar hasta 10 millones de contenedores al año, posicionándose entre los 15 puertos más importantes del mundo.

El proyecto se llevará a cabo en dos etapas, con la conclusión estimada para 2030. Esta expansión representa una mejora significativa respecto al puerto actual de Manzanillo, el más grande de México y el tercero en Hispanoamérica, que ocupa 450 hectáreas.

Entre las innovaciones del proyecto se incluyen grúas eléctricas de alta capacidad, una termoeléctrica y una planta de gas para el abastecimiento energético, con un fuerte enfoque en la sustentabilidad y la eficiencia operativa. Además, se mejorará la conectividad de la región con la inauguración de un nuevo acceso norte y un segundo acceso a la zona norte del puerto.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, destacó que esta obra traerá

“prosperidad compartida” a la región, mejorando la calidad de vida de los habitantes y fortaleciendo la conexión de México con el comercio global.

México está dando pasos firmes hacia la consolidación de su infraestructura portuaria, con proyectos clave como la expansión del Puerto Nuevo de Manzanillo. Estas inversiones, que combinan recursos públicos y privados, posicionarán al país entre los principales centros logísticos del mundo, con una mayor capacidad operativa y mejoras en la conectividad global. La incorporación de tecnologías sostenibles, como grúas eléctricas y plantas de energía, también optimiza la eficiencia y reduce el impacto ambiental, y de fortalecer la competitividad internacional de México.

En conjunto, estos proyectos posicionan a México como un actor clave en el comercio global, listo para aprovechar nuevas oportunidades en mercados clave como Estados Unidos y Asia.

MÉXICO A LA MODA: Países asiáticos se suman a la inversión mexicana

México refuerza lazos con Corea del Sur y Japón, diversificando socios comerciales en sectores clave.

POR ENRIQUE LÓPEZ

Através de los años, México ha tenido una gran actividad en materia de comercio exterior, debido a que nuestro país tiene una cantidad de 12 tratados de libre comercio con 46 países y 32 Acuerdos para la Promoción y Protección

Recíproca de las Inversiones con 33 países desde América del Norte hasta Oceanía, Europa y Asia, además, de que tiene una participación en organismos y foros multiculturales internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. México actualmente es un país que tiene acceso preferencial en múltiples mercados en todo el mundo.

POTENCIAL ASIÁTICO

Actualmente, estamos viviendo intensas guerras comerciales de grandes países, por ello, México está explorando nuevas opciones y expandir relaciones comerciales con países de Asia, y generar comercio en esta región. A pesar de las largas distancias y el trabajo logístico a desarrollar entre estos países, México posee una gran ubicación para posicionar productos de

origen asiático, donde ambos países serán beneficiados mutuamente.

Uno de los casos de éxito, serían las más de 3,000 empresas chinas de distintos ramos comerciales, siendo la automotriz la más destacada, que se han establecido en nuestro país, estas han invertido en nuestro país arriba de los 1,000 millones de dólares, dónde México aumentó sus exportaciones en un 4.3%, además de obtener más de 120 millones de consumidores, por lo que estos resultados resultan atractivos para inversores asiáticos.

Basándose en este caso de éxito, países del continente asiático como Corea del sur, Japón y Singapur, se muestran interesados en su participación con nuestro país, para ser beneficiados mutuamente.

SINGAPUR

La integración de Singapur como miembro asociado de la Alianza del Pacífico representa un avance significativo para conectar a México con el sudeste asiático. Singapur actúa como un hub estratégico, facilitando la entrada de productos mexicanos como destilados y agroalimentos y productos del mar a mercados asiáticos emergentes

Singapur ocupa el primer lugar en el Índice de Innovación; primer lugar como ciudad marítima y como centro de trasbordo de contenedores (manejando cerca de una séptima parte del transbordo total de contenedores en el orbe), es el centro de procesamiento y comercializador de hidrocarburos más importante en el mundo, y es el cuarto receptor más importante de Inversión Extranjera Directa (IED).

JAPÓN

Japón sigue siendo un socio clave para México, con inversiones destacadas en manufactura y tecnología avanzada. Gracias al T-MEC y otros acuerdos comerciales, México es visto como un punto estratégico para acceder a América del Norte, ya que en México, se encuentran grandes empresas y consorcios de Japón, por lo que es de gran importancia para este país.

COREA DEL SUR

Después de iniciar conversaciones en 2007, ambos países retoman las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) enfocado en fortalecer cadenas de valor clave, como las industrias automotriz y electrónica. Este esfuerzo se alinea con la estra-

tegia de nearshoring, aprovechando la infraestructura logística y la cercanía de México con Estados Unidos.

Según Ana Gutiérrez, del IMCO, un acuerdo con Corea del Sur es vital para impulsar las exportaciones hacia este mercado. En 2023, las ventas mexicanas alcanzaron 3,764 millones de dólares, frente a 19,455 millones en importaciones, evidenciando una balanza comercial desfavorable.

El tratado también podría beneficiar al sector agrícola mexicano, donde Corea tiene una producción limitada. Además, expertos como Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, destacan que, tras el TLCUEM, este acuerdo debe estar entre las prioridades de la Secretaría de Economía para atraer industrias de alta tecnología, semiconductores y manufactura avanzada al país, reforzando el posicionamiento de México en la economía global. En términos de inversiones, más de 600 empresas surcoreanas operan en México, contribuyendo a la generación

de empleos y al desarrollo económico. Este TLC también permitiría a México diversificar sus relaciones económicas en Asia, disminuyendo su dependencia de China y fortaleciendo su competitividad global

La relación comercial entre México y Asia está en una etapa de expansión estratégica, impulsada por el interés mutuo en aprovechar ventajas competitivas, geográficas y diversificación de mercados. Estos países asiáticos han demostrado su compromiso con inversiones significativas en sectores clave como la automotriz, la tecnología avanzada y la manufactura, lo que ha fortalecido las cadenas de valor y generado miles de empleos en México.

A pesar de los retos logísticos y la distancia geográfica, el creciente interés de Asia en México subraya su atractivo como destino para negocios y producción, marcando una oportunidad única para fortalecer la economía nacional y forjar relaciones económicas mutuamente beneficiosas a largo plazo.

EMPRESAS ASIÁTICAS ESTABLECIDAS EN MÉXICO

TOYOTA (JAPÓN)

● Inversiones en plantas automotrices en Guanajuato y Baja California, enfocadas en producción y exportación a Norteamérica.

KIA MOTORS (COREA DEL SUR)

● Planta en Nuevo León, clave en la producción automotriz y generación de empleos.

FOXCONN (TAIWÁN)

● Operaciones en manufactura avanzada y ensamble de productos electrónicos en Chihuahua.

MITSUBISHI (JAPÓN)

● Inversiones en sectores automotriz y energético, consolidando su presencia estratégica.

LG ELECTRONICS (COREA DEL SUR)

● Centros de manufactura y distribución de productos electrónicos en Monterrey.

SAMSUNG (COREA DEL SUR)

● Líder en electrodomésticos y tecnología, con operaciones significativas en el país.

Este año se ha tenido la mirada puesta en las operaciones del comercio exterior, particularmente en el trabajo que realizan las empresas de paquetería con las plataformas digitales.

De acuerdo con Erick Jiménez Reyes, Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior, las plataformas están aprovechando vacíos legales para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto General de Importación (IGI).

Y es que la ley establece que toda mercancía que ingrese al país y cueste menos de 50 dólares no pagará el IVA, ni el IGI.

Después de algunas auditorías se identificó cómo las empresas de mensajería, en conjunto con las plataformas digitales, manipulan el ingreso de las mercancías.

Por esta razón, el pasado 7 de octubre se realizaron ajustes a la normativa para reforzar las medidas contra prácticas desleales en el comercio exterior, con un enfoque especial en las importaciones provenientes de Asia.

¿QUIÉNES GANAN O PIERDEN?

Estas nuevas medidas tienen como objetivo regular las compras en línea de productos importados que llegan a México mediante envíos, optimizar la recaudación fiscal y combatir las prácticas desleales en el comercio exterior.

Algo importante a mencionar es que no todas las empresas de e-commerce se verán afectadas con este nuevo ajuste dado que algunas suelen estar más preparadas; esto porque operan con cumplimiento fiscal dentro del país, por lo que ya retienen y remiten IVA e ISR en transacciones

LAS NUEVAS REGULACIONES

A partir de 2025 México implementará nuevas reglas para las plataformas de e-commerce con el fin de mantener la competitividad entre los comercios locales e internacionales

POR STAFF LATITUDEX

realizadas por vendedores. Entre estas se encuentran Amazon, Mercado Libre y Liverpool.

Quienes tampoco se verán afectadas son las minoristas tradicionales con presencia física, como Coppel o Sears, ya que no dependen del modelo de importación directa por envíos pequeños.

Y si hablamos de plataformas que venden productos locales o que trabajan con proveedores locales, tienen menos probabilidad de ser impactadas, ya que no se ven involucradas en las problemáticas de importación. Por el contrario, empresas como Shein, Temu y Aliexpress tendrán que

enfrentarse a mayores retos, ya que su modelo de negocio depende en gran medida de la importación de pequeños paquetes directamente desde el extranjero.

Estas plataformas tendrán que fortalecer sus estrategias logísticas y fiscales para cumplir con las normativas mexicanas, además de buscar alternativas para mantener su competitividad en el mercado, como alianzas con distribuidores locales o ajustes en sus procesos de envío. Sin embargo, el impacto en su modelo de negocio dependerá de qué tan rápido y efectivamente puedan adaptarse a estos cambios regulatorios.

● Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas de información comercial.

● Las mercancías que se importen con pedimento y procedimiento simplificado no deberán rebasar 10 importaciones por mes, ya sea por destinatario o consignatario.

● Las plataformas de comercio electrónico deberán recabar en sus plataformas el RFC o CURP de los destinatarios o consignatarios, así como el domicilio de entrega.

● Proporcionar los RFC o CURP recabados a las empresas con quienes se contrate el servicio de traslado y entrega de los productos vendidos a través de su plataforma electrónica.

NUEVOS REQUISITOS PARA IMPORTACIÓN VÍA E-COMMERCE

● Estos datos serán tratados y protegidos de conformidad con las disposiciones aplicables, aunque esto no aplicará tratándose de personas físicas extranjeras sin residencia en el país.

● Además, deberán incluir en esas plataformas un aviso explícito indicando que la mercancía es importada.

● Proporcionar los espacios necesarios para que los vendedores señalen la información comercial de la mercancía de conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

● Contar con un mecanismo de atención al cliente, devolución y resolución de controversias, que permita la adecuada protección de los derechos del consumidor.

CELEBRA 36 AÑOS IMPULSANDO LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Este mes, DICEX celebra 36 años de trayectoria, conectando sueños y haciendo realidad las metas de sus clientes. Con soluciones logísticas innovadoras y confiables, se ha consolidado como un aliado estratégico y de confianza en el sector.

POR STAFF LATITUDEX

Fundada en 1988, DICEX se ha consolidado como una integradora líder de servicios logísticos en comercio internacional, convirtiéndose en un aliado clave para miles de empresas que buscan alcanzar sus metas y potenciar su desarrollo.

Hernán Saldívar, presidente y fundador de DICEX, inició su carrera como abogado consultor de empresas maquiladoras en materia de comercio exterior. Durante su labor, identificó un desafío recurrente: los procesos aduanales eran complejos y cualquier obstáculo podía generar caos en las operaciones. Reconociendo esta necesidad, y respaldado por su experiencia legal y su licencia como agente aduanal, decidió ofrecer un servicio integral que simplifica estos trámites y asegurara el cumplimiento normativo, marcando el inicio del gran viaje de DICEX.

Con esta visión, DICEX se ha convertido en un referente en el sector

logístico, destacándose por su innovación, calidad y compromiso con cada cliente. Desde hace más de tres décadas, su equipo de profesionales apasionados brinda asesoría de primer nivel, reafirmando su misión de transformar el comercio internacional.

UN GRAN EQUIPO CON UNA VISIÓN UNIFICADA

Actualmente, DICEX cuenta con más de 1,700 colaboradores en México y más de 300 en Estados Unidos, conformados por un equipo diverso de más de 600 hombres y 730 mujeres de distintas generaciones. Cada uno aporta visión, experiencia y energía para superar los objetivos y alcanzar nuevas metas.

Comprometidos con su cultura organizacional centrada en las personas, en DICEX promueven el crecimiento profesional de sus colabora-

dores, basándose en valores sólidos y relaciones duraderas. Además, colocan la experiencia del cliente como su máxima prioridad, garantizando un servicio excepcional en todo momento.

Año tras año, DICEX enfrenta con éxito los retos globales, destacándose por su solidaridad y compañerismo. Estos valores han permitido celebrar importantes logros, fortaleciendo su posición como una empresa más competitiva y comprometida con sus clientes.

UN AÑO MÁS, NUEVAS HISTORIAS

En DICEX, saben perfectamente qué gran parte del éxito, es por su gente, y en cada colaborador, hay una historia de inspiración, y que han sido pieza clave para llevar el compromiso y evolución de DICEX, al siguiente nivel. Por ello, nos han compartido sus historias.

Ollín Rivera, directora de operaciones marítimas e intermodales en DICEX, relata su experiencia de 23 años en la empresa. Aunque comenzó sin conocimiento profundo de la compañía, fue el apoyo y la enseñanza de grandes mentores como Lázaro Reyes lo que le permitió desarrollarse. “Empecé desde cero, pero eso me ayudó a entender el detalle fino de la operación y a ser empática con mi equipo”, comenta Ollín sobre su proceso de aprendizaje.

Javier Cendejas Meneses, Director de Relaciones Institucionales y Mercadotecnia en DICEX con 18 años en la empresa, destaca el trato humano como lo que más le impactó en su primer encuentro. “Me trataron como persona, no solo como cifras, lo cual es esencial para la química en los negocios”, comenta, resaltando la importancia de las relaciones genuinas en su conexión con DICEX.

Israel Chapa, Director de Administración y Finanzas en DICEX con 28 años en la empresa, atribuye el éxito ante crisis como la del 2000 y la pandemia al trabajo en equipo y una visión compartida. “Con un equipo unido y enfocado en un objetivo común, se pueden superar cualquier desafío”, afirma.

Joaquín Cervantes, director ejecutivo de operaciones, comenzó su carrera en DICEX hace 30 años. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado todos los puestos en la empresa, enfrentando retos que lo han llevado a evolucionar tanto personal como profesionalmente. “DICEX significa un sello personal, mi casa, mi familia, el espacio donde puedo ser yo mismo.” Además, resalta cómo valores como la calidad, el compromiso y la responsabilidad guían su vida diaria.

Eduardo Cantú, Director General de DICEX con 28 años en la empresa, destaca el compromiso con el desarrollo del equipo: “Hemos creado una plataforma para ayudar a las personas a alcanzar sus sueños, tanto profesionales como personales.” Con una visión centrada en el futuro, resalta la importancia de seguir impulsando el crecimiento integral de los colaboradores.

TRANSFORMANDO EL FUTURO LOGÍSTICO

DICEX, mira el futuro con optimismo, y entusiasmados para enfrentar desafíos con su gran base de colaboradores comprometidos, asegurando que pueden enfrentar cualquier nuevo e inesperado reto del comercio internacional, aportando al crecimiento del sector logístico.

36 años se dicen fácil, pero para una empresa como DICEX, ha sido un camino de arduo esfuerzo, de construir las bases adecuadas para enfrentar retos de talla global, de la localización del talento humano preciso y apasionado para cada situación, y llevando siempre al siguiente nivel, la visión, que comenzó el sueño de esta empresa, y de seguir, transformando el futuro.

Profesionalización de las Aduanas, el gran reto del Gobierno Federal

Por Zaira Padilla Ortiz

Operaciones RFE en DICEX Consultores zaira.padilla@DICEXconsultores.com

En los últimos años, el cambio de personal civil a militar en las aduanas de México ha generado problemas, como la falta de agilidad en el comercio exterior y errores en la aplicación de la normatividad aduanera.

En México, el mando y la supervisión de las aduanas están a cargo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que fue creada en 2021 y opera como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con este movimiento, las aduanas dejaron de estar controladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ese mismo año, el Ejecutivo Federal dispuso que el Ejército y la Marina tuvieran un rol significativo en las aduanas del país, especialmente en los puntos estratégicos de entrada y salida. Desde entonces, la ANAM coordina esfuerzos con la Guardia Nacional, el Servicio de Administración Tributaria (que aún opera la mayoría de los sistemas informáticos aduaneros) y las fuerzas militares (SEDENA y SEMAR) con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y reducir la corrupción y el contrabando en puntos clave de ingreso y salida del país.

Con el cambio de estafeta en el Gobierno Federal, pero con posiciones clave que se repiten en sus puestos, como en la SHCP, la Agencia Nacional de Aduanas de México representa una posición crucial en la Administración Pública Federal. Sin embargo, esta relación de tantas dependencias en una misma actividad, la aduanera, ha representado un gran reto en la especialización del personal encargado de llevar a cabo sus funciones.

Las 50 aduanas del país, marítimas, interiores y fronterizas, se han dividido no solo por su tipo de operaciones, sino también por el tipo de personal que está al mando, ya sea de la SEMAR o SEDENA (a donde ahora pertenece la Guardia Nacional), quienes han reemplazado poco a poco a la mayoría de los civiles en sus puestos. Como resultado, la dinámica operativa diaria se ve constantemente comprometida debido a la falta de personal técnico especializado en la legislación aduanera, lo que ha derivado en que, entre las distintas aduanas,

cada una tenga un criterio distinto sobre la aplicación de una misma norma.

Por ejemplo, durante esta temporada alta de operaciones aduaneras, debido al Buen Fin y al abastecimiento de productos para la temporada navideña, la saturación de puertos, aeropuertos y cruces fronterizos se hace cada vez más evidente, acompañada de la falta de infraestructura, lo que limita nuestra capacidad para recibir eficientemente la carga que arriba al país. Cada vez son más los importadores o exportadores afectados por revisiones, detenciones de mercancías o actos dilatorios en el despacho aduanero sin fundamentación ni motivación alguna, resultando en pérdidas millonarias para las empresas.

En un mundo cada vez más interconectado, las aduanas se convierten en factores clave para la competitividad de los países, siendo los espacios donde ocurre gran actividad regulatoria y tributaria. Aduanas seguras y ágiles son una condición necesaria para la eficiencia en el quehacer diario del comercio exterior. La tendencia internacional es hacia la facilitación aduanera mediante la simplificación de procedimientos, la gestión de riesgos, la automatización y el desaduanamiento expedito, lo que representa un gran reto para las aduanas de México. En México contamos con programas de certificación para empresas de distintos tipos, lo cual debería aplicarse también a las operaciones aduaneras. Esto permitiría revisar las operaciones que, por sus condiciones, deben ser más detalladamente inspeccionadas, y agilizar aquellas que, por sus características, deben ser más rápidas, favoreciendo así un flujo constante en las aduanas. La gestión del riesgo toma una especial relevancia en este contexto.

Las empresas que dependen de las importaciones y exportaciones necesitan aduanas eficientes para operar sin interrupciones. Un personal capacitado minimiza errores y conflictos, mejora la relación con las empresas y fomenta la inversión. Las aduanas de un país son un reflejo de su eficiencia y transparencia. Contar con personal capacitado en aduanas transmite confianza a los inversores y a las empresas extranjeras, mejorando la percepción del país en la comunidad internacional. En conclusión, las aduanas con personal capacitado no solo facilitan y protegen el comercio internacional, sino que también fortalecen la economía y promueven un entorno de negocios confiable y atractivo para la inversión extranjera.

LOGÍSTICA INVERSA Oportunidad para la Sustentabilidad

A nivel global, la logística inversa ha experimentado un gran crecimiento debido a una mayor conciencia ambiental y a la necesidad de reducir costos. Las empresas mexicanas se están uniendo a esta tendencia, adaptando los diferentes procesos de su operación

POR GIOVANNA ROJAS

Con la situación ambiental actual, cobra más importancia la necesidad de minimizar los impactos al medio ambiente que dejan las industrias. Y el sector del comercio exterior y logística no ha sido la excepción, con la aplicación de estrategias como la logística inversa, una tendencia que, bien aplicada, puede ser una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa y promover la sustentabilidad en las empresas mexicanas.

¿EN QUÉ CONSISTE LA LOGÍSTICA INVERSA?

La logística inversa es el proceso de planificación, implementación y control eficiente, ya sea de materias primas, inventario en proceso, productos terminados y mermas, desde el destino final de consumo regresando al punto de origen, para luego ser reciclados, reparados o reutilizados con el propósito de recuperar valor, reducir la huella de carbono o realizar una disposición adecuada.

Esta estrategia incluye también la gestión de devoluciones de pedidos y la reducción de residuos. En pocas palabras, la logística inversa busca maximizar el valor de los bienes y minimizar el impacto ambiental.

La logística inversa se ha convertido en una prioridad para muchas empresas. Y es que, de acuerdo al informe de la consultoría empresarial y de investigación de mercado, Allied Market Research, titulado “Reverse Logistics Market”, en 2022 el mercado de logística inversa, a nivel mundial, se valoró en 630.92 billones de dólares, y se estima que alcanzará los 947.7 billones de dólares en 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,3% de 2023 a 2032.

LOGÍSTICA INVERSA EN MÉXICO

Aunque en México, la logística inversa aún se encuentra en una fase de desarrollo, muchas empresas mexicanas también están adoptando prácticas de logística inversa para mejorar su competitividad y sostenibilidad. Una de las estrategias más comunes es el apro-

vechamiento de contenedores vacíos para transportar otra mercancía hacia un destino, optimizando así los viajes y reduciendo los costos de transporte. Esta práctica no sólo mejora la eficiencia, sino que también contribuye a la reducción de emisiones de carbono, al evitar viajes de contenedores vacíos. Otra práctica común es la reparación y reacondicionamiento de productos electrónicos y electrodomésticos, implementado sistemas de logística inversa para recuperar equipos defectuosos para luego repararlos y reintroducirlos al mercado a un costo más bajo, fomentando una cultura de reutilización.

Por otra parte, otra forma en la que las empresas mexicanas están mejorando su competitividad y contribuyendo a la sustentabilidad es por medio de la gestión eficiente de las devoluciones de productos en el e-commerce. Solamente en 2023, el comercio electrónico en México generó un valor de 658,300 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Mexicana

de Venta Online (AMVO). Sin embargo, según la misma AMVO, se estima que en México el porcentaje de devoluciones en el e-commerce alcanza el 20%, lo que significa que en promedio, uno de cada cinco pedidos termina siendo devuelto.

De acuerdo a la startup chilena dedicada a digitalizar procesos logísticos, Tranciti, los consumidores mexicanos devuelven el 40% de las compras que realizan por medio de plataformas de comercio en línea, por lo que las devoluciones pueden llegar a representar un costo de hasta el 15% del valor de las ventas. Esto se debe a los gastos asociados con el procesamiento, el transporte y los ajustes en el inventario.

Para manejar eficientemente este proceso, muchas empresas están invirtiendo en sistemas de gestión de devoluciones y en la capacitación de su personal. Empresas como Mercado Libre y Amazon México han desarrollado políticas para gestionar las devoluciones de forma automatizada y eficiente, utilizando centros de distribución optimizados y tecnologías de rastreo para agilizar estos procesos.

Otra opción que puede ayudar a acortar costos por devoluciones de mercancía son los proveedores de transporte que ofrecen el servicio de última milla y que, al momento de entregar el paquete al destinatario, esperan a que éste revise su interior y pueda rectificar que el paquete viene completo, como es en el caso de la empresa mexicana GP Logistics o Grupo Porteo.

Estas acciones contribuyen a reducir el número de devoluciones, al poder detectar en qué etapa del proceso de entrega se extravió la mercancía, llegándola incluso a recuperar.

La logística inversa se ha convertido en una estrategia clave para las empresas en todo el mundo, y México no es la excepción. Mientras el e-commerce continúa creciendo, se espera que las estrategias de logística inversa evolucionen más, mejorando la experiencia del cliente y reduciendo los costos asociados a las devoluciones.

OPERAR MISIÓN: EN FRÍO

Para que un alimento llegue de la granja al consumidor, México enfrenta numerosos desafíos en su cadena de frío que resaltan la necesidad de inversión para mejorar su operación, ¿cuáles son y cómo se pueden mejorar?

POR MARITZA DE LA GARZA

¿Dónde se concentra la cadena de frío y qué se mueve?

Monterrey Chile verde, manzana, aguacate, entre otros

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, (SAIP, 2023)

Guadalajara

Zarzamora, zanahoria, tomate rojo, plátano, entre otros

León Alfalfa, cebolla, chile verde, elote entre otros

¿Te has puesto a pensar cuántos camiones que ves en la carretera se encargan de transportar alimentos frescos o congelados? En México se estima que hay alrededor de 77 mil unidades de transporte dedicadas a la cadena de frío.

Además de contar con una capacidad de almacenamiento refrigerado que supera los 15 millones de metros cúbicos, mientras que Estados Unidos cuenta con 131 millones de metros cúbicos en cámaras de refrigeración.

La consultora indicó en uno de sus reportes que para este 2024 la demanda de servicios en la cadena fría de Norteamérica crecerá un 76% y se prevé que la población mexicana supere los 155 millones de personas para 2050, lo que incrementará la demanda de servicios.

EL MAYOR DESAFÍO DE LA CADENA FRÍA

En México, la cadena de frío enfrenta una brecha considerable en su capacidad de almacenamiento, con una deficiencia de entre un 25% y 40%.

A pesar de las inversiones realizadas y los esfuerzos de las grandes empresas por optimizar el espacio disponible, la infraestructura sigue sin alcanzar las necesidades del mercado.

Para Alonso Fernández Flores, presidente de la ANETIF, la infraestructura de frío está mal distribuida en el país ya que está concentrándose principalmente en el centro, bajío y norte del país, mientras que el sur está obsoleto.

Querétaro

Pepino, tomate rojo, alfalfa, pimientos entre otros Ciudad de México Brócoli, apio, acelga, lechuga, elote, entre otros

UN VIAJE MUY FRESCO

QUERÉTARO EN 2023 COSECHÓ UNA SUPERFICIE DE LECHUGAS DE 90,383.22 HECTÁREAS (DE DIFERENTES VARIEDADES DE LECHUGA). SE ENVIARON ALREDEDOR DE 4,067,235 KILOS DE LECHUGAS ROMANAS EN 271,149,000 CAJAS EN CAMIONES REFRIGERADOS.

Fuentes: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, (SAIP, 2023), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Y no solo eso, sino que de acuerdo con cifras de INEGI, en México aproximadamente el 30% de las instalaciones de almacenamiento no cumplen con los estándares internacionales, lo que compromete la calidad de los productos.

Además que son pocos los vehículos de transporte que están equipados con refrigeración moderna, y son menos los que utilizan tecnologías avanzadas para el monitoreo de temperaturas.

Y es que la implementación de tecnologías y equipos adecuados puede representar hasta un 25% del costo total de operación para las pequeñas y medianas empresas.

Un estudio de la Asociación Nacional de Distribuidores de Productos de Consumo reveló que el 40% del personal en la cadena de frío carece de capacitación adecuada, y las zonas rurales sufren de una infraestructura deficiente en un 50% de los casos.

EL 40% DEL PERSONAL EN LA CADENA DE FRÍO CARECE DE CAPACITACIÓN

ADECUADA, Y LAS ZONAS RURALES SUFREN DE UNA INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE EN UN 50% DE LOS CASOS

BLOCKCHAIN, LA TECNOLOGÍA ALIADA

Además de las nuevas tecnologías que se pueden utilizar en la cadena de frío como machine learning y el internet de las cosas (IoT), la tecnología blockchain ha sido una de las que mejor se han aplicado.

Con su implementación, ya se pueden tener sensores en los envases para registrar la temperatura en tiempo real mientras los productos están en transporte. Esto significa que podemos detectar y evitar problemas antes de que los productos se echen a perder.

Además que también es de ayuda con la gestión de cualquier inventario, ya que podemos ver el stock en tiempo real, lo que hace más fácil tener su control, reducir desperdicios y reponer productos a tiempo.

¿SE VA A HACER O NO LA CARNITA ASADA?

LA INSEGURIDAD EN LAS CARRETERAS, EL BAJO FLUJO COMERCIAL ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, Y LA ESCASEZ DE PLANTAS DE CADENA DE FRÍO PODRÍAN CAUSAR DESABASTO DE CARNE Y REPRESENTAR UNA AMENAZA INMINENTE PARA EL MERCADO MEXICANO.

UN ESFUERZO

POR DELANTE

En un mundo donde la vida cada vez es más rápida y práctica, los productos congelados se han vuelto en la solución para muchas familias.

De acuerdo con un estudio de Master Research, el 96% de los hogares mexicanos compra al menos una vez por semana un alimento congelado o para congelar. Además, Deloitte dio a conocer en una de sus encuestas que el 50% de los consumidores mexicanos destina la mayor parte de su gasto en el super a alimentos frescos.

Queda claro que la comodidad de lo congelado y la calidad de la frescura están marcando la pauta, por lo que contar con transporte e infraestructura adecuada para fríos es esencial y aprovechar el efecto nearshoring para invertir y mejorar la cadena de frío, un gran avance.

CADA AÑO, ALREDEDOR DEL 14% DE LOS ALIMENTOS SE PIERDEN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA CADENA DE SUMINISTRO, ANTES DE LLEGAR A LAS TIENDAS.

¿La entrada de una nueva temporada logística?

Por Marko Solis Chief Operating Officer en Spartan Carrier Group

La logística entre EE. UU. y México avanza hacia una era de sostenibilidad e innovación, donde la colaboración estratégica será clave para competir.

La industria del transporte y la logística entre Estados Unidos y México se encuentra en un momento crucial, marcado por los recientes cambios políticos que podrían influir en las políticas comerciales e infraestructurales. Con una administración estadounidense enfocada en la modernización y la sostenibilidad, y México buscando fortalecer su capacidad logística, la cooperación entre ambos países será esencial para maximizar oportunidades y enfrentar los retos de la cadena de suministro.

La sostenibilidad continuará siendo un motor clave, impulsando la transición hacia flotas ecológicas y tecnologías de transporte menos contaminantes, como la electrificación de vehículos y la automatización. En EE. UU., la administración planea invertir en infraestructura que facilite estas transiciones, mejorando carreteras, puertos y corredores logísticos. México, por su parte, tiene la oportunidad de modernizar sus infraestructuras portuarias y de transporte, especialmente en los puertos del Golfo de México y el Pacífico, fortaleciendo su conectividad con EE. UU. y facilitando el comercio internacional, especialmente en el contexto del nearshoring.

Para las empresas de logística, estos cambios representan tanto retos como oportunidades. Con las políticas estadounidenses priorizando la reducción de emisiones y el uso de energías renovables, las empresas de ambos países deberán adaptar sus prácticas para cumplir con nuevas normativas. Esto implicará inversiones en tecnologías más limpias y en la renovación de flotas, pero también ofrecerá oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir costos a largo plazo, gracias al ahorro en combustible y mantenimiento.

Identificar áreas de colaboración será crucial

para las empresas del sector, ya que la cadena de suministro se extiende a ambos lados de la frontera. Integrar operaciones y colaborar estratégicamente con proveedores en ambos países ayudará a reducir costos, mejorar la eficiencia y adaptarse rápidamente a cambios en políticas comerciales o fronterizas.

Una colaboración efectiva entre proveedores estadounidenses y mexicanos puede reducir tiempos de entrega y mejorar la calidad del servicio, lo cual es fundamental para satisfacer las expectativas de los clientes en un entorno competitivo. Una mayor coordinación en la cadena de suministro optimizará manufactura y distribución, permitiendo ajustes en inventarios y reduciendo tiempos de tránsito entre plantas y centros de distribución en ambos países.

La incorporación de tecnología en el sector de transporte y logística será otro factor clave para fortalecer esta cooperación. Tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos y los sistemas de rastreo pueden ayudar a predecir y mitigar riesgos en la cadena de suministro, lo cual es especialmente relevante en un entorno de políticas comerciales cambiantes. La implementación de estas tecnologías permitirá a las empresas anticiparse a problemas y adaptarse rápidamente, un factor esencial en el comercio internacional.

El futuro de la industria de transporte y logística entre EE. UU. y México estará marcado por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la colaboración estratégica. Las empresas que logren crear sinergias con proveedores en ambos países estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos de una economía global cada vez más demandante y regulada.

En Spartan Carrier Group, nos enorgullece buscar constantemente nuevas formas de crecer no solo en el ámbito empresarial, sino también de tomar la iniciativa para formar alianzas estratégicas con empresas que comprendan la importancia de la flexibilidad para afrontar y ejecutar las tareas más desafiantes. Creemos firmemente que estas colaboraciones agregan un valor significativo a nuestra oferta de servicios, permitiéndonos brindar soluciones más completas, ágiles y orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera excepcional.

ZELINA FERNÁNDEZ IMPULSANDO EL COMERCIO EXTERIOR

Index Nuevo León se posiciona como un socio estratégico vital para las empresas de la región impulsando su crecimiento y competitividad en el mercado internacional.

POR STAFF LATITUDEX

Actualmente, Nuevo León enfrenta nuevos desafíos en la industria manufacturera de exportación. Para fortalecer la cadena de suministro y respaldar a sus asociados, se están implementando iniciativas estratégicas que buscan impulsar el crecimiento y la resiliencia del sector.

Zelina Fernández, directora de Index Nuevo León, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Además de enfocar su carrera en el comercio exterior y la inversión extranjera, ha llevado a Index Nuevo León a posicionarse como un pilar clave para el comercio exterior en la región, destacando por la capacidad de representación y vinculación estratégica de las empresas IMMEX.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria manufacturera en Nuevo León actualmente?

Uno de los retos más evidentes es el cumplimiento regulatorio. Nos hemos visto afec-

tados en la manera de la trazabilidad o los tiempos que se han hecho las modificaciones, es algo que nos hace menos competitivos. Es fundamental mejorar la regulación, haciendo los procesos más ágiles, tecnológicos y transparentes. La presidenta ha mostrado interés en desarrollar un sistema que permita abrir permisos de manera más rápida y eficiente, como es el caso de la certificación IMMEX, que actualmente puede tardar más de ocho meses cuando el deber ser es hasta un mes. Buscamos colaborar para que estos procesos se vuelvan más veloces y beneficiosos. Nuevo León y Coahuila tienen un papel representativo y un gran potencial para atraer inversiones al país, y es vital que trabajemos juntos para implementar cambios que sean progresivos, rápidos, seguros y confiables, en beneficio mutuo.

¿Cómo se posiciona Index en Nuevo León en términos de representación y número de asociados?

Es un jugador clave en la industria manufacturera de exportación, representando a más de 275 socios de diversos sectores, como electrodomésticos, metalmecánico y automotriz, incluyendo tanto grandes transnacionales como empresas nacionales del acero. Su representatividad se extiende a la vinculación estratégica con autoridades a nivel municipal, estatal y federal, lo que les permite abordar temas regulatorios que afectan a sus asociados. Además, actúa como intermediario con organismos nacionales e internacionales, facilitando el cumplimiento de regulaciones y promoviendo la capacitación en manufactura. En el último año, Index Nuevo León ha crecido con 35 nuevos socios, representando aproximadamente el 40% de los establecimientos de manufactura de exportación en el estado.

¿Cómo colabora Index Nuevo León con otras organizaciones para fortalecer el comercio exterior en la región?

Se trabaja en estrecha colaboración con diversas organizaciones y clústeres, como COMCE, los clústeres de electrodomésticos y automotriz, y cámaras empresariales como Caintra, Canacitra y Coparmex, así como con la Secretaría de Economía. Esta colaboración se enfoca en unir esfuerzos para abordar desafíos comunes, como la escasez de operadores y la necesidad de talento en la industria. Además, Index promueve la creación de sinergias que benefician tanto a cada sector como a la comunidad en general. Su programa de certificación de proveedores, ProSIM, asegura

que los proveedores locales cumplan con altos estándares de calidad, contribuyendo a la sustitución de importaciones y fortaleciendo la cadena de suministro local.

¿Cuál es la visión de Index Nuevo León para la cadena de suministro en los próximos años? Estamos invirtiendo mucho en la búsqueda de proveedores y oportunidades para satisfacer los requerimientos de nuestros socios. Aunque algunos productos se obtienen en otros países, estamos enfocándonos en identificar y evaluar proveedores locales y nacionales. Esto incluye visitas semanales a empresas y un mapeo exhaustivo de la región.

Después de las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia, es esencial para nosotros ofrecer a nuestros socios proveedores confiables en la industria manufacturera. Hemos iniciado un programa piloto con empresas ancla de Index, donde identificamos necesidades específicas y buscamos soluciones.

Nuestra nueva plataforma no solo funcionará como un directorio de proveedores, sino que también permitirá gestionar procesos de comercialización y evaluar requerimientos de proveeduría de manera más eficiente. Aunque aún no hemos hecho un lanzamiento oficial, estamos en proceso de finalizar pruebas y ya contamos con la certificación del IMPI para Index Nuevo León.

¿Cuál ha sido el impacto del nearshoring en la industria manufacturera de Nuevo León?

El nearshoring ha tenido un impacto significativo en Nuevo León, contribuyendo a un notable crecimiento en la industria manufacturera de exportación. Aproximadamente el 76% del crecimiento relacionado con el nearshoring se ha manifestado en esta región, lo que ha generado nuevas inversiones y la expansión de las operaciones de empresas ya establecidas. En el último año, la industria ha visto un incremento en las exportaciones, superando los 60,000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 5% en comparación con el año anterior. Además, este fenómeno ha permitido el desarrollo de una red más sólida de proveedores locales, beneficiando tanto a las empresas que se trasladan a la región como a la economía local al crear más empleos y oportunidades para pequeñas y medianas empresas (pymes).

CARLOS PÉREZ MUNGUÍA en la Era Digital

certificación de productos, NYCE se ha convertido en un pilar para el desarrollo de un ecosistema digital

retos y el futuro de la normalización en México. En 2020, unió fuerzas con grupo QIMA, empresa global líder en inspección de calidad, con presencia en más de 100 países y contando con más de 5,000 empleados en todo el mundo y, donde ambas entidades comparten una gran orientación al cliente, siendo innovadores y proactivos, juntos, con la meta de consolidarse en la industria y obtener presencia internacional, ampliando su gama de servicios y convertirse en una empresa global líder en México. En México, las “Normas Oficiales Mexicanas” (NOM) son regulaciones obligatorias que aseguran la calidad y sanidad de productos y servicios, promoviendo la competitividad con respaldo internacional. Estas normas también protegen al consumidor, y permiten a las

autoridades verificar su cumplimiento en caso de inconvenientes.

¿Cuáles son los mayores retos en la certificación de productos en la era digital?

El principal reto es la velocidad con la que evoluciona la tecnología, lo que requiere una actualización constante de los estándares para cumplir con las necesidades actuales del mercado. Además, la ciberseguridad plantea un desafío crítico: cada dispositivo conectado representa un posible riesgo de ataque. Necesitamos normas robustas para garantizar que los productos sean seguros y funcionales para el usuario.

¿Cómo visualizas el futuro de la normalización y la certificación en México, especialmente con el crecimiento de la inteligencia artificial y el big data?

La normalización y certificación deben evolucionar para integrar tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el big data. Estos campos requieren estándares éticos y técnicos. La IA, en particular, plantea preguntas sobre transparencia de algoritmos y protección de derechos de usuarios. En NYCE estamos preparándonos para liderar la creación de normas que aborden estos temas y asegurar el uso seguro y responsable de estas tecnologías.

En términos de desarrollo económico, ¿cómo contribuye NYCE al crecimiento del mercado tecnológico en México?

La certificación y normatividad abren puertas a mercados internacionales. Un producto certificado bajo normas reconocidas es mejor aceptado a nivel global. En NYCE, apoyamos a empresas mexicanas a cumplir con estos estándares, facilitando su acceso a mercados como Estados Unidos y Europa, lo que impulsa el crecimiento económico y competitividad de México en el ámbito tecnológico.

¿Cómo nace NYCE y cuál ha sido su evolución en términos de ciberseguridad y protección de datos?

NYCE comenzó hace más de 25 años certificando productos electrónicos, enfocándose especialmente en la seguridad eléctrica. Con el tiempo, nos adaptamos y expandimos hacia tecnologías emergentes como dispositivos conectados y servicios en línea, donde la ciberseguridad es clave. Hoy, trabajamos estrechamente con los sectores público y privado para desarrollar normas que

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protejan la integridad y privacidad de los datos, además de certificar sistemas de gestión de seguridad de la información y fomentar la concienciación sobre una infraestructura digital segura en el país.

¿Podrías darnos un ejemplo de colaboración entre NYCE y el sector público o privado?

Claro, un buen ejemplo es nuestro trabajo con la Secretaría de Economía para crear normas en el Internet de las Cosas (IoT). Colaborando, podemos anticipar riesgos y diseñar lineamientos para un despliegue seguro de esta tecnología. También trabajamos con empresas tecnológicas para implementar prácticas seguras en el desarrollo de productos, lo cual fortalece la infraestructura digital en México.

¿Qué mensaje les darías a las empresas que aún no han considerado la certificación como parte de su estrategia?

La certificación no es una carga, sino una inversión en calidad y seguridad. No solo protege al consumidor, sino que también le da confianza al mercado y abre oportunidades de negocio. Aconsejo a las empresas acercarse a NYCE u otros organismos certificadores para conocer cómo la normatividad puede ayudarles a ser más competitivas.

Finalmente, Carlos, ¿qué proyectos tiene NYCE a corto y mediano plazo para promover la seguridad y calidad en el entorno digital? Estamos trabajando en actualizar continuamente nuestras normas en ciberseguridad y protección de datos. Además, exploramos certificaciones específicas para IA y blockchain, pues creemos que estas tecnologías serán claves en el futuro de la economía digital. Queremos ser un referente en normatividad en México y América Latina, adaptándonos a las necesidades del mercado actual.

Con 30 años de experiencia en el ramo y más de 400 colaboradores, NYCE es el aliado estratégico de confianza para sus clientes. Inició como Organismo Nacional de Normalización en la industria electrónica y de telecomunicaciones, consolidándose en la evaluación de conformidad de las NOM y NMX en diversas industrias.

NYCE juega un papel clave en construir un ecosistema digital seguro en México. Más allá de la certificación, eleva la calidad y seguridad de productos y servicios mediante estándares actualizados, beneficiando a empresas y usuarios en una economía digital en constante crecimiento.

¿Cómo afecta la crisis de contenedores a México?

Ante la crisis de contenedores a nivel global, ¿cuáles son los desafíos del sector logístico mexicano y qué acciones están tomando las empresas para amortiguar?

POR GIOVANNA ROJAS

ctualmente uno de los principales problemas en la cadena de suministro a nivel global es la crisis de contenedores, que al generar cuellos de botella en los puertos, así como alzas en las tarifas de transporte marítimo, afecta a la competitividad de los países.

Esta crisis en parte es derivada de las restricciones y los desequilibrios comerciales generados durante la pandemia de COVID-19, que ha dejado algunos cuellos de botella persistentes; la alta demanda de traslado de paquetería, gracias al crecimiento del comercio electrónico; la capacidad limitada en los buques con contenedores disponibles; y conflictos en el Mar Rojo, así como en el Canal de Panamá, entre otros.

Los efectos de esta problemática a nivel mundial han llegado a México, país que mueve grandes cantidades de mercancía desde y hacia el extranjero por vía marítima. De acuerdo a datos de Statista Research Department, en

el 2022, el medio de transporte con el mayor valor de exportaciones de bienes en México fue el terrestre, con más de 368 mil millones de dólares, seguido por la vía marítima, que ocupó la segunda posición con un valor de alrededor de 115 mil mdd.

Las tarifas de flete marítimo se han llegado a incrementar incluso en algunos casos hasta un 200% o 300%, encareciendo las exportaciones. El Freightos Baltic Index (FBX), un índice global que mide el costo del transporte de fletes, promedió en junio del 2024 un total de 2.134 dólares por TEU (unidad equivalente a veinte pies), lo que representa un aumento intermensual del 32% y un incremento interanual del 213,1%.

Por su parte, el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), que recopila datos de 15 rutas de transporte, promedió en 3.714 dólares por TEU, lo que representa un aumento intermensual del 37% y un alza interanual del 292%.

EFECTOS DE LA CRISIS DE CONTENEDORES SOBRE LA COMPETITIVIDAD EN MÉXICO

La escasez de contenedores está impactando a la competitividad de México en el comercio exterior, sobre todo creando cuellos de botella en puertos marítimos y afectando directamente a sectores que dependen de un flujo constante de insumos y productos. Los efectos que ha tenido esta crisis se han visto reflejados principalmente en tres aspectos:

Aumento de los costos de transporte: La escasez ha llevado a un aumento importante en las tarifas de flete marítimo, lo que aumenta los costos para los exportadores mexicanos y reduce sus márgenes de ganancia.

La congestión portuaria también ha aumentado los costos operativos de las empresas, que deben pagar recargos por las demoras en sus entregas y tiempos de espera.

Retrasos en las exportaciones: Las empresas mexicanas se enfrentan a largos tiempos de espera para asegurar contenedores y espacio en los buques, lo que retrasa las entregas a los clientes internacionales.

Al retrasarse las entregas y encarecerse los costos logísticos, las empresas mexicanas enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos comerciales internacionales. Esto ha afectado especialmente a sectores como el automotriz, el agroalimentario, el textil y el electrónico, que dependen en gran medida de las importaciones de componentes y las exportaciones de productos terminados.

Pérdida de oportunidades comerciales: Los retrasos y altos costos ocasionan que algunos compradores internacionales busquen proveedores alternativos en otros países, resultando en pérdida de oportunidades comerciales para México.

¿CÓMO

ENFRENTAR

LA CRISIS DE CONTENEDORES?

Aunque se espera que en el primer semestre de 2025 el índice de fletes marítimos siga disminuyendo, lo que podría brindar cierto alivio, ante la incertidumbre, las empresas mexicanas han aplicado estrategias que les permitan seguir siendo competitivas:

Diversificación de modos de transporte: Ante la congestión marítima y para garantizar a sus clientes la continuidad en el abastecimiento y exportación de productos, algunas empresas están recurriendo a usar otras alternativas, como el transporte aéreo y terrestre, aunque a un costo más alto.

Planificación anticipada: A la hora de exportar, algunas empresas están reservando espacio en contenedores y buques con mucha más anticipación para asegurar la capacidad y evitar retrasos.

Colaboración estrecha con proveedores logísticos: Las empresas están trabajando en colaboración con sus socios logísticos para monitorear la situación, identificar soluciones y optimizar las operaciones cuando sea posible, incluso asegurando espacios garantizados en barcos o estableciendo contratos a largo plazo que les ofrezcan estabilidad en los costos de transporte.

Comunicación con los clientes: Mantener a los clientes internacionales informados y establecer expectativas realistas en cuanto a plazos de entrega.

Almacenamiento planificado y distribución estratégica: para agilizar los tiempos de entrega, algunas empresas han optado por almacenar mayores volúmenes de inventario de productos, lo cual también permite evitar interrupciones en el despacho de productos.

Aunque la crisis de contenedores sigue siendo un desafío, las empresas mexicanas están demostrando resiliencia y flexibilidad al adoptar medidas que les permitan mantener su competitividad en el comercio exterior. La clave para el futuro es la capacidad de adaptación por medio de la planificación, así como la búsqueda de soluciones logísticas más eficientes con la ayuda de las nuevas tecnologías y mejorando la infraestructura.

EL FUTURO DE LA LOGISTICA EN MÉXICO

La transformación digital está revolucionando la industria logística en México, y la ciencia de datos junto con la inteligencia artificial (IA) están emergiendo como

los principales catalizadores de esta evolución

POR GIOVANNA ROJAS

En un país donde el sector logístico representa aproximadamente el 5.5% del PIB, la adopción de estas tecnologías ha dejado de ser no sólo una opción, sino una necesidad imperativa para mantener la competitividad global.

Y es que, la implementación de análisis de datos e IA están transformando la forma en la que se mueven las cadenas de suministro mexicanas. Algunas empresas mexicanas ya están utilizando algoritmos avanzados para:

● Optimizar rutas de distribución en tiempo real

● Reducir costos operativos

● Minimizar tiempos de entrega

● Mejorar la trazabilidad de los productos

Por ejemplo, Grupo Bimbo, ha seguido esta transformación. La empresa ha implementado sistemas de IA para optimizar sus rutas de distribución en el país, logrando reducir sus costos logísticos y disminuyendo su huella de carbono.

LA CIENCIA DE DATOS: EL CAMINO DE LA LOGÍSTICA DEL FUTURO

La ciencia de datos junto a la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos predictivos están revolucionando el sector logístico, al permitir la anticipación de la demanda, la optimización de rutas y la gestión de inventarios con mayor precisión. Esto permite a las empresas reducir costos, mejorar la eficiencia y aumentar su competitividad.

Un ejemplo es la empresa Frialsa, dedicada al almacenamiento en frío en México, ha implementado modelos predictivos que han mejorado su precisión en la previsión de la demanda. Esto les ha permitido optimizar sus espacios de almacenamiento y reducir los costos energéticos.

La precisión en la previsión de la demanda se ha convertido en una ventaja competitiva crucial. La ciencia de datos está permitiendo:

● Análisis predictivo basado en patrones históricos

● Identificación de tendencias estacionales

● Adaptación en tiempo real a cambios en el mercado

● Optimización de recursos y capacidad

Sostenibilidad en logística: La digitalización en la logística también facilita operaciones más sostenibles, ayudando a reducir el uso de recursos y las emisiones de carbono derivadas del transporte de mercancías.

TALENTO

LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN LA LOGÍSTICA ESTÁ CREANDO UNA ALTA DEMANDA DE PROFESIONALES CAPACITADOS EN CIENCIA DE DATOS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING.

Visibilidad en tiempo real: Empresas mexicanas como Grupo Bimbo, Frialsa y AUBA están utilizando tecnologías de IA para mejorar la visibilidad de sus operaciones logísticas en tiempo real de la cadena de suministro, lo que permite una rápida respuesta ante cambios o imprevistos.

DESARROLLO DE TALENTO EN LOGÍSTICA

La incorporación de tecnologías avanzadas en la logística está creando una alta demanda de profesionales capacitados en ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning.

En México, universidades y centros educativos están respondiendo a esta necesidad, formando a la próxima generación de expertos en datos. Algunas universidades y centros educativos, como la UPAEP, en Puebla, están preparando a los futuros profesionales que darán forma al sector logístico del mañana.

Por su parte, las empresas mexicanas, especialmente las que operan en la frontera y en centros logísticos clave, están buscando analistas de datos logísticos, expertos en IA aplicada y desarrolladores de soluciones para la optimización de rutas y la gestión de inventarios. Estos profesionales están configurando el futuro del sector logístico, donde la ciencia de datos jugará un papel cada vez más relevante.

Para aprovechar estas oportunidades, se necesita seguir desarrollando el talento humano en áreas como la ciencia de datos y la inteligencia artificial.

AWS: FACILITANDO LA AGILIDAD Y DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR

Empresas como NVIDIA y AWS están invirtiendo en México, acelerando la digitalización del sector logístico con infraestructuras tecnológicas avanzadas que mejoran la eficiencia operativa.

Por ejemplo, Amazon Web Services (AWS) está acelerando la transformación digital de la logística en México con el anuncio de su nueva región de datos en Querétaro, que comenzará a operar en 2025. Con una inversión de 5,000 millones de dólares, esta infraestructura proporcionará a las empresas logísticas mexicanas una plataforma robusta para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos con eficiencia.

La nueva región de AWS en México contará con tres zonas de disponibilidad y una área “Local Zone” para reducir la latencia y mejorar la conectividad de las operaciones logísticas. Esta infraestructura no solo beneficiará a los clientes locales, sino que también será un centro neurálgico para América Latina, brindando una mayor seguridad y

confiabilidad en el manejo de datos, alineada con las regulaciones locales.

AWS está facilitando la integración de soluciones de inteligencia artificial y machine learning que están transformando la gestión de inventarios, optimizando rutas y previendo la demanda con mayor precisión.

Además, la infraestructura de AWS en México tiene un enfoque sostenible, utilizando tecnologías innovadoras como un sistema de enfriamiento por aire que elimina la necesidad de agua, lo que ayuda a reducir la huella de carbono del sector logístico.

GESTIÓN INTELIGENTE DE INVENTARIOS

La gestión de inventarios también está experimentando una revolución gracias a la IA:

● Control automático de niveles de stock

● Predicción de puntos de reorden

● Optimización de espacio en almacenes

● Reducción de mermas y obsolescencia

Un ejemplo es DICEX International Inc, empresa líder en servicios aduanales, que ya ha implementado sistemas inteligentes de gestión de inventarios que han reducido sus costos de almacenamiento y han mejorado la precisión de sus operaciones aduanales.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

FRENTE A LA IA

A pesar de los avances que se han podido lograr gracias a la implementación de la IA, el sector de la logística aún enfrenta retos importantes:

5 MIL MILLONES DE DÓLARES

INVERTIRÁ AMAZON

WEB SERVICES (AWS) EN QUERÉTARO,

COMENZARÁ A

OPERAR EN 2025

● Necesidad de inversión en infraestructura tecnológica

● Capacitación del personal en nuevas tecnologías

● Resistencia al cambio en organizaciones tradicionales

Sin embargo, las oportunidades en el futuro superan los desafíos. Se estima que la implementación de IA y ciencia de datos en la logística mexicana podría generar ahorros de hasta el 20% en costos operativos y mejorar la eficiencia general en un 35%.

A medida que México se adapta al auge del nearshoring y al crecimiento de las inversiones tecnológicas, la logística de datos se está convirtiendo en un pilar clave para el éxito del comercio internacional. Las herramientas de ciencia de datos están permitiendo a las empresas mexicanas ser más ágiles, tomar decisiones informadas y reducir costos, mientras que también ofrecen servicios más sostenibles y eficientes.

La adopción de ciencia de datos e IA ya no es sólo una tendencia, sino una transformación que está redefiniendo cómo se mueven los productos a través del país y más allá de sus fronteras.

Las empresas que no se adapten a esta revolución digital corren el riesgo de quedarse atrás en un mercado cada vez más competitivo, por lo que la implementación de estas tecnologías no es sólo una inversión en eficiencia operativa, sino una apuesta por el futuro de la logística en México.

Un final amargo

El mal clima, las plagas y el envejecimiento de los árboles en África Occidental han impulsado un aumento de hasta un 230% en los precios del cacao, desatando una crisis significativa

POR STAFF LATITUDEX

La industria chocolatera está atravesando una fuerte escasez de cacao porque su principal lugar de producción África Occidental, se ha visto afectada por tener mal clima, plagas y árboles viejos.

Y es que el 70% del cacao en todo el mundo se cultiva en los países de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún. Entonces podríamos decir que la mayoría de los productos de chocolate o con chocolate que consumimos provienen de ahí.

Los países con menor impacto han sido Uganda, Togo y Liberia que han logrado mitigar parcialmente los efectos de la crisis por estar menos desarrollados.

Este enorme problema ha alcanzado niveles alarmantes debido a una combinación de factores naturales como el clima, las plagas y los árboles.

Por lo que las causas se centran en las variaciones climáticas extremas, como sequías prolongadas, inundaciones y altas temperaturas; las plagas y enfermedades, como la monilia, la “escoba de bruja” y las moscas del cacao; y los árboles de cacao viejos, que tienen entre 30 y 40 años.

Reuters, estima que en Costa de Marfil, uno de los principales productores, existe alrededor de un 30% de plantaciones que ya están infectadas por enfermedades.

Esta región, junto con Ghana, depende del cacao como su principal producto de exportación, pero la industria está enfrentando grandes desafíos que han llevado a un incremento en los precios y a la inestabilidad en la oferta global.

EL VIAJE DEL CACAO

Se ha reportado que el precio del cacao ha aumentado en un 230% en el último año, lo que está llevando a los fabricantes a repercutir esos costos en los consumidores.

Su aumento ha sido no solo por el precio, sino también por el costo del transporte y su logística.

El cacao generalmente se transpor-

ta en sacos de yute, generalmente de 60 a 65 kg, o a granel en contenedores marítimos.

Por ejemplo, el costo del transporte de cacao desde África Occidental a Europa o América del Norte puede variar entre 500 y 1,500 dólares por contenedor de 20 pies (aproximadamente de 20 a 25 toneladas de cacao).

Su transporte puede tardar entre 10 y 15 días para Europa y en el caso de América del Norte, puede durar entre 20 y 30 días.

¿TIENES CHOCOLATE?

Aunque África Occidental sigue siendo la mayor fuente de cacao para la industria global, la diversificación es una respuesta estratégica ante los desafíos que enfrenta la región.

Países como Ecuador, Perú e Indonesia están ganando importancia en los mercados globales, y su cacao de alta calidad está siendo cada vez más buscado por los compradores internacionales que desean asegurar una oferta estable y responsable.

Ecuador es muy apreciado por su cacao fino de aroma, que ha ganado una fuerte presencia en mercados europeos y de América del Norte.

Perú, ha logrado establecer relaciones comerciales sólidas con compradores de estos mismos países, y también con mercados en Rusia y otros países europeos.

Y por su parte, Indonesia, aunque es un jugador más reciente en la escena mundial del cacao, está siendo reconocido por la calidad de su producción y está comenzando a atraer la atención de compradores internacionales, especialmente en Europa.

Así que, mientras los chocolateros buscan soluciones para navegar esta tormenta logística, el futuro del cacao pende de un hilo (o de una vaina).

La forma en que aborden estos retos determinará si seguiremos disfrutando de nuestros placeres achocolatados o si tendremos que conformarnos con un triste trozo de chocolate de imitación.

LOS PUERTOS MÁS IMPORTANTES EN ÁFRICA OCCIDENTAL PARA LA EXPORTACIÓN DE CACAO SON SAN PEDRO Y ABIDJÁN EN COSTA DE MARFIL, TEMA EN GHANA, Y LAGOS EN NIGERIA.

Un chocolate que se derrite

Esta situación también ha afectado a empresas mexicanas, tal es el caso de Nestlé y Moles Doña María, que se han visto impactadas por la escasez y el aumento de costos en la producción

Por ejemplo, un envase de 235 gramos de mole Doña María que antes costaba aproximadamente 40 pesos ha visto un aumento a alrededor de 47 pesos.

Y por el otro lado, Nestlé reportó desde 2022, que los precios de sus productos habían subido un promedio del 7.5% a nivel global, lo que afectó especialmente a su línea de chocolates, incluyendo el icónico Kit Kat.

¡México al vuelo!

El transporte aéreo es un pilar estratégico para el comercio exterior, que conecta industrias y mercados globales, ¿Cómo es la oferta en México, cuánta carga se mueve y de qué tipo?

POR STAFF LATITUDEX

LA CARGA QUE MUEVE AL PAÍS

En los últimos años el transporte aéreo de carga en México ha crecido moderadamente, impulsado por la demanda del comercio electrónico y las entregas rápidas.

La carga internacional representa más del 60% del total del volumen de carga aérea en el país, donde los principales socios comerciales son Estados Unidos, China, y Alemania.

Mientras que la demanda de carga aérea nacional está en aumento, impulsada por el crecimiento del

comercio electrónico; que ha crecido más del 30% anual en los últimos años.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las terminales aéreas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey encabezaron el ranking de aeropuertos con mayor transporte de carga movilizada entre enero y junio de 2024.

AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES

El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) forma parte de la red de aeropuertos encargados de la exportación e importación.

Según datos recientes de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el aeropuerto de Santa Lucía ha gestionado el 35.8% de las mercancías transportadas por vía aérea en el país, con 222,654.9 toneladas movilizadas entre enero y junio de 2024.

La terminal de carga del AIFA tiene una superficie de 345 mil metros cuadrados, equivalente a 48 canchas de fútbol, y puede recibir más de 400 toneladas de carga.

Aerolíneas nacionales de carga en México

Grupo Aeroméxico

Aeronaves TSM

Mas Air

Estafeta

MCS Aerocarga

Volaris

Viva Aerobus

Entre otras…

Fuente: Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), incluye rutas internacionales como: EE.UU., China, Alemania, España y Japón. Entre sus principales cargas se encuentran alimentos perecederos, productos electrónicos y de alta tecnología.

Durante los primeros siete meses del año, el AICM manejó 135,270.9

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERÉTARO

Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), reportó que de enero a junio de 2024, movilizó alrededor de 37,658.4 toneladas de carga total, convirtiéndose en el quinto aeropuerto con mayor movimiento de carga en el país.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), los

Aerolíneas internacionales de carga en México

FedEx Express

Cargolux Airlines

Cathaway Pacific Airlines

UPS

Qatar Airlines

Air France

Lufthansa Cargo Emirates

Iberia

Entre otras…

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara tiene como principales rutas internacionales destinos en Estados Unidos y países asiáticos, especialmente Corea del Sur y China.

Entre sus principales cargas se encuentran productos sensibles a las temperaturas como perecederos y farmacéuticos. Por lo que se han implementado cámaras de refrigeración que permitan mantener la cadena de frío durante el transporte.

Además, ha implementado un sistema de gestión de carga que utiliza inteligencia artificial para optimizar las rutas y mejorar los tiempos de entrega.

En cuanto al transporte de carga, recibió un total de 84,444.9 toneladas entre enero y junio de 2024.

Top 10 de las rutas de transporte de mercancía en servicio internacional:

México Los Ángeles

México Hong Kong

Memphis Guadalajara

México Frankfurt

México Luxemburgo

México Madrid

Paris México

Hong Kong Guadalajara

Los Ángeles Guadalajara

Toluca Memphis

Fuente: TLC

Fuente: Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)

Las regulaciones y restricciones no arancelarias en la planeación del comercio exterior de las empresas

Por Norma Ornelas Martínez

Socia de Comercio Exterior en A&C International Business

El cambio en las políticas industriales y económicas incrementa los costos logísticos y de contribuciones en el comercio exterior, además de los relacionados con las gestiones de permisos y autorizaciones para las importaciones.

Normalmente, al planear la importación y exportación de mercancías, enfocamos nuestros esfuerzos principalmente en conocer el arancel a pagar y los costos logísticos. Esto sin duda nos da una perspectiva de los costos de la operación; sin embargo, no siempre consideramos si los bienes deben cumplir con permisos previos, avisos automáticos, certificaciones de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y demás autorizaciones cuyo objetivo es la protección de la salud, el medio ambiente y la economía del país, aspectos que también se tornan de vital importancia. Sin duda, la planeación de una importación o exportación debe considerar no solo el impuesto a pagar, sino también los tiempos y costos para demostrar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. De no hacerlo, el efecto económico de la operación puede resultar cuantioso. Por citar un ejemplo, en 2020, con la entrada en vigor de la Ley de Infraestructura de la Calidad, se modificó el Acuerdo de NOM, eliminando las excepciones al cumplimiento de las Normas, limitándose a pequeñas importaciones y a los insumos de la industria manufacturera. El cambio, orientado a proteger al consumidor, generó elevados costos de almacenaje en aduana e incluso ocasionó que la mercancía fuera abandonada a favor del fisco federal.

Asimismo, alineadas a una política proteccionista de la industria regional de América del Norte, las empresas que importan productos siderúrgicos no solo han tenido que afrontar el alza de los aranceles, sino también los cambios en los criterios y largos plazos para resolver los avisos automáticos de importación, sin considerar que la resolución pueda ser negativa, lo que obligaría a volver a gestionar el aviso.

Por otro lado, en atención a la política de protección del sector energético, a partir de finales de 2023 se tuvo que gestionar el permiso previo para la importación o exportación de petrolíferos o hidrocarburos, aplicable a diversas grasas y lubricantes utilizados como insumos en procesos productivos. Este fue un costo adicional no presupuestado, que obligó a algunas empresas a buscar proveeduría nacional, pues el permiso conlleva también obligaciones, como ejercer efectivamente el permiso y reportar trimestralmente su uso.

Entendemos que la imposición de regulaciones y restricciones tiene como fin la protección de la producción y economía del país; sin embargo, la falta de visibilidad de las empresas sobre los costos se debe también a que las autoridades competentes han cerrado los canales de comunicación y asistencia, lo que ha dificultado conocer los criterios con los cuales se resuelven las solicitudes.

Sin duda, las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que está sujeta una mercancía han generado ajustes en los procesos y costos de importación. Para lograr un despacho aduanero expedito, es necesario haber realizado las gestiones de permisos, certificaciones o autorizaciones de manera anticipada. El desarrollo de la proveeduría nacional o regional es algo que, tal vez, ocurrirá con el tiempo.

La Navidad de 2024: Menos Magia, Más Gastos

Los efectos en la cadena de suministro y los eventos geopolíticos pondrán a prueba a minoristas y consumidores esta temporada.

POR STAFF LATITUDEX

La Navidad de 2024 promete ser una de las más costosas de la historia reciente. Las complicaciones en la cadena de suministro global, combinadas con tensiones en rutas marítimas y conflictos geopolíticos, están afectando el abastecimiento de productos justo cuando la demanda se dispara. Con costos en aumento, minoristas y consumidores deben prepararse para una temporada festiva más desafiante.

Se estima que el 49% de las empresas medianas se preocupan por el aumento de los costos de la cadena de suministro, y más de un 33% anticipa interrupciones en las entregas. Además, se espera que los precios de los productos aumenten entre un 10% y 15%, lo que podría afectar la capacidad de los consumidores para realizar sus compras navideñas.

Ante este panorama, tanto minoristas, consumidores y empresas

logísticas deben prepararse para una temporada festiva más desafiante.

DESAFÍOS

QUE AFECTAN

LA TEMPORADA

Este año, el costo de enviar un contenedor desde China a Europa ha alcanzado hasta $7,000 USD, comparado con los $1,200 a $2,000 USD de 2023, según The New York Times. Para México, el costo se ha elevado a $5,000 USD, en comparación con los $2,500 a $3,000 USD del año pasado. Estas alzas drásticas se deben a la alta dependencia del comercio marítimo, que está dominado por tres grandes navieras: Maersk, MSC y CMA CGM Group, que controlan el 95% del tráfico mundial de contenedores. Los problemas en el Canal de Suez y el Canal de Panamá han intensificado la crisis. En el Canal de Suez, los ataques de grupos rebeldes han for-

zado desvíos en las rutas, incrementando los costos y los tiempos de entrega. Por su parte, el Canal de Panamá enfrenta severas restricciones por la sequía provocada por El Niño, lo que ha limitado el tránsito a solo 35 barcos diarios, generando cuellos de botella que afectan las rutas comerciales entre Asia y América.

EL COSTO DE LA ALEGRÍA

Los grandes minoristas, como Walmart y Target, reportan bajos niveles de inventario debido a estos retrasos logísticos, lo que podría complicar sus ventas navideñas. En México, tiendas como Liverpool y Soriana enfrentan desafíos similares. Además, un estudio de Project44 advierte que, si la situación persiste, los minoristas podrían quedarse sin existencias para febrero de 2025. Walmart ha declarado que reducirán las importaciones de envío de al menos 340,000 kilos de “productos navideños” a Estados Unidos, el período anterior fue de más de 980,000 kilos de producto en 2023, y en 2022, 1.9 millones de productos navideños.

Sizemore Capital Management, inversor de Walmart, dijo que se está examinando rutinariamente los datos sobre los patrones de gasto de los compradores, incluidas las compras a crédito, y que en la junta trimestral de inversores de este año, se hará conocer la información obtenida de esta situación. “Han realizado una investigación sobre sus consumidores y han llegado a la conclusión de que la temporada navideña no va a ser tan buena”, dijo Charles Sizemore, director de inversiones de la firma.

“Los consumidores están en apuros y les queda menos dinero

Altos costos de transporte:

para compras discrecionales”, “algunos analistas siguen confundiendo el gasto total de los consumidores (que incluye necesidades como la vivienda o la atención médica) con el gasto discrecional”, comentó. Ante la incertidumbre sobre precios y disponibilidad, los consumidores han optado por adelantar sus compras navideñas, aprovechando descuentos y programas de lealtad para evitar sorpresas en diciembre. Asimismo, el financiamiento “compra ahora, paga después” ha ganado popularidad, ofreciendo mayor flexibilidad en este contexto inflacionario.

ID Logistics, una empresa internacional en el sector logístico, anticipa un crecimiento notable en varias áreas de su negocio. Para productos textiles, estima un aumen-

El envío de contenedores ha aumentado hasta $7,000 USD en algunas rutas.

Problemas en canales clave:

Conflictos en el Canal de Suez y restricciones en el Canal de Panamá generan retrasos y sobrecostos.

Dependencia del comercio marítimo:

El 95% del tráfico está controlado por tres grandes navieras, aumentando la sensibilidad a interrupciones.

Inventarios limitados:

Tiendas como Walmart y Liverpool enfrentan dificultades para abastecerse de productos navideños.

Impacto en los consumidores:

Menos dinero disponible obliga a adelantar compras y recurrir a financiamiento.

Adáptate al reto: Planea con anticipación, ajusta tu presupuesto y busca opciones de financiamiento para disfrutar las fiestas. ¿POR QUÉ

to del 14% en el volumen de envíos, mientras que en el sector de tecnología y electrónica proyecta un crecimiento del 15%, sumando así más de 700,000 productos, con un promedio diario de 8,000 envíos. En un análisis con datos de 2023, la compañía espera gestionar más de 3,200,000 pedidos en total. Este incremento ha llevado a reforzar su equipo de trabajo, sumando 550 empleados para satisfacer la creciente demanda y mejorar la eficiencia operativa.

La temporada decembrina se caracteriza por la alta fluctuación de precios y la creciente demanda de productos como juguetes y ropa de invierno. A pesar de los desafíos económicos, se proyecta un aumento del 8% en el gasto navideño respecto a 2023, alcanzando una

cifra de más de 980 mil millones de dólares en 2024, según un estudio de Deloitte. Este crecimiento está impulsado por una moderación en la inflación y una ligera mejora en las perspectivas económicas.

Para afrontar el entorno actual, los consumidores han adoptado estrategias clave, como la compra anticipada, la optimización de inventarios y la definición de presupuestos navideños, buscando mitigar costos y mantener vivo el espíritu festivo.

La Navidad de 2024 será recordada no solo por los retos económicos y logísticos que enfrentó, sino también por la capacidad de adaptación de los consumidores y minoristas en un contexto global competitivo. Este año, destaca como un ejemplo de resiliencia y planificación en medio de la incertidumbre.

Revisión del T-MEC: entre controversias y desafíos

A poco más de un año para la revisión del T-MEC y con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ¿cuáles son los principales temas que están en juego?

POR GIOVANNA ROJAS

Acuatro años de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial que llegó después del TLCAN se enfrenta a un panorama de controversias y desafíos.

Aunque el T-MEC tiene una vigencia de 16 años, siendo su expiración hasta 2036, existe dentro de él un acuerdo establecido llamado también “Cláusula Sunset” donde se establece que se realice una revisión del T-MEC cada cinco años, siendo en julio de 2026 cuando los países podrán tomar la decisión de extender la vigencia actual del tratado por seis años adicionales, es decir, hasta 2042. En la próxima revisión en el 2026, se espera que ambos países presten especial atención a estos temas que han sido controversiales en los últimos años:

POLÍTICAS ENERGÉTICAS

Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han manifestado preocupaciones sobre las políticas energéticas de México, argumentando que favorecen a las empresas estatales (CFE y PEMEX), pudiendo afectar la inversión privada y extranjera.

A ello se le suma la demanda que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuesta por BlackRock junto a un grupo de cinco empresas mexicanas, donde se le exige el pago de casi 160 millones de dólares debido al incumplimiento de un contrato de provisión de carbón.

El acuerdo, fue firmado en 2016 entre la CFE, Greenfield SPV I (empresa creada por BlackRock México) y el consorcio Terminales Portuarias del Pacífi-

co (TPP), entre las que se encuentran Cemex, Grupo Mexicano de Desarrollo, Impulsora DCA, BID Logistics y Noble Interamericana.

En él se definía que CFE adquiriría 1.3 millones de toneladas de carbón al año, además de servicios de recepción, almacenamiento y transporte desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta la planta termoeléctrica de Petacalco en Guerrero, pero en 2020 la CFE prescindió del contrato, alegando que el carbón era excesivamente caro por lo que optó por usar combustóleo en su lugar.

FENTANILO

El tráfico de fentanilo se ha convertido en un tema crítico en la relación bilateral con Estados Unidos. Aunque el tráfico de fentanilo no está directamente regulado en el T-MEC, el tratado incluye normas sobre cooperación aduanera y seguridad que han permitido una mayor coordinación entre las agen-

cias fronterizas, la implementación de nuevas tecnologías en la detección de sustancias ilícitas y el intercambio de información sobre redes de tráfico de sustancias.

ALZA EN ARANCELES

Un tema que preocupa a empresarios es el relacionado con los aranceles, luego de que Donald Trump amenazara con implementar medidas proteccionistas y alzas de mínimo el 25% a los aranceles de México, si el país no frenaba la migración ilegal.

“Si no detienen esta embestida de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos”, dijo, “si el 25% no da resultado, impondré el 50%, y si eso no funciona, el 75%”.

MIGRACIÓN

Otra de las cuestiones que se considerarán durante la revisión, es el de

la migración, pues Trump, que asumirá el cargo el próximo 20 de enero, advirtió que hará deportaciones masivas de mexicanos, que se calcula son la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, y sus remesas representan casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, que este año tendría un récord estimado de 65 mil millones de dólares.

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

La importación de alimentos transgénicos ha sido un tema sensible, sobre todo después del decreto mexicano publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en febrero del 2023, el cual busca eliminar de forma gradual el uso de maíz transgénico, prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla. Por su parte, Estados Unidos ha expresado preocupaciones sobre estas restricciones, argumentando que no están basadas en evidencia científica y podrían violar los compromisos del T-MEC.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS

La importación hacia México de vehículos usados sigue siendo un tema controversial.

Aunque el T-MEC estableció reglas más estrictas para la industria automotriz, el flujo hacia México de vehículos usados sigue generando preocupaciones al gobierno mexicano sobre el impacto en la industria automotriz nacional, además de temas ambientales y relacionados con el control aduanero y recaudación fiscal.

MATERIA LABORAL

● Dentro del Capítulo 23 del T-MEC se establece un capítulo dedicado a las obligaciones laborales, haciéndolas parte fundamental del tratado. Entre ellas, se acordó implementar algunas normas para mejorar las condiciones de trabajo en la región.

Algunos de los temas que este capítulo aborda son la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, prohibición del trabajo infantil, regulación de salarios mínimos y horas laborales, seguridad, salud en el trabajo, igualdad de género y derechos de las mujeres.

Aunque con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos aparecen especulaciones de que la revisión del T-MEC en 2026 se convierta más bien en una renegociación, una posibilidad que él mismo ha puesto sobre la mesa, el gobierno mexicano se muestra positivo.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, declaró que si Trump impone aranceles a México, el gobierno mexicano responderá de forma similar, lo que ocasionaría un alza en los precios para las importaciones de Estados Unidos que no les convendría.

“Si tú me aplicas a mí el 25% de aranceles, yo tengo que reaccionar con aranceles y soy tu principal importador, junto con Canadá... ¿Y eso a qué te lleva? Pues a un costo gigante para la economía norteamericana. Es más, los principales promotores de Donald Trump no estarían de acuerdo con un impacto de ese tamaño”, comentó.

Por otro lado, Ebrard señaló que en lo que va del 2024, las exportaciones mexicanas a EE.UU. crecieron un 6,5%, mientras que las importaciones desde el país vecino aumentaron en un 4,7%.

“Los datos que publicó la Oficina del Censo de los EE.UU. son muy buenos para México. Somos el socio número 1 de Estados Unidos, tanto en exportación, como en importaciones”, puntualizó.

DESDE EL POLO NORTE A TU PUERTA: SANTA CLAUS Y EL ARTE DE IMPORTAR

Antonio De La Rosa León

Gerente de Tráfico en Agencia Aduanal De La Rosa

Cuando pensamos en la magia de la Navidad, solemos relacionarla con juguetes, regalos, árboles de Navidad, esferas y otras decoraciones que nos hacen sentir el espíritu navideño. Sin embargo, muchas veces desconocemos cómo la magia de la Navidad se transporta a través de barcos, aviones, trineos y otros medios logísticos que permiten llevar esa festividad a todo el mundo.

Hoy exploraremos cómo Santa Claus logra coordinarse con fabricantes de todo el mundo para producir los regalos que traerán alegría a muchas familias. Desde el Polo Norte hasta el cruce de su trineo por las aduanas, y la entrega de

cada regalo en todas las chimeneas del planeta, la anticipación juega un papel crucial para una Navidad exitosa. Fabricantes e importadores deben planificar con meses de antelación para asegurar la entrega puntual, mientras que la logística marítima, fundamental en un mercado globalizado, facilita el transporte de la mayoría de los productos desde países lejanos, involucrando la coordinación de envíos, aduanas, tiempos de tránsito y la gestión de posibles desafíos climáticos.

Agosto y septiembre son los meses más “navideños” para la logística aduanera, ya que Santa Claus no guarda todos los regalos en el Polo Norte, sino

PINOS

en centros de distribución locales. En México, los productos provenientes de Asia tardan entre 20 y 25 días en llegar a Manzanillo o Lázaro Cárdenas, las principales entradas de mercancías asiáticas. Con su vasta experiencia en logística internacional, Papá Noel sabe que los productos navideños requieren cumplir con permisos y regulaciones, por lo que se ha convertido en experto en la ley de comercio exterior y las restricciones no arancelarias.

Mediante una carta, Santa Claus nos comenta las mercancías más navideñas y usualmente más utilizadas:

“Queridos amigos de Latitudex, ¡Ho, ho, ho! Quiero contarles un pequeño secreto de esta Navidad. Aunque la magia navideña siempre triunfa, el camino para traer las mercancías navideñas a su país no es nada fácil. Normalmente, la Navidad se asocia con series navideñas, árboles, juguetes, etc. Pero no se preocupen, ¡nada nos detiene! Gracias al esfuerzo de todos, ¡la Navidad llega a Latitudex! Y un saludo a mi gran amigo ‘Tony, el aduanero’. ¡Feliz Navidad, y esperen sus regalos! PD: Déjenme unas galletas y mi vaso con leche, ¡HO, HO, HO!”

De acuerdo con la carta recibida por Santa Claus, explicaremos brevemente

JUGUETES

la enorme tarea realizada por los aduaneros navideños:

Series Navideñas

A lo largo de la historia, lamentablemente, en las épocas navideñas han surgido accidentes relacionados con incendios causados por el mal uso de las “luces” navideñas. Por esta razón, la importación de estas mercancías obliga a Santa Claus a certificar las luces para verificar su voltaje, amperaje y demás cuestiones técnicas que derivan del uso de las series navideñas. Dichas normas (NOM) provienen de la ley de infraestructura y calidad, ayudando a las familias a pasar unas Navidades seguras, sin el riesgo de un cortocircuito relacionado con las luces navideñas.

Juguetes

Santa y sus elfos aseguran que los juguetes enviados a México cumplan con normas de seguridad infantil y permisos de COFEPRIS. Esto garantiza que materiales y diseños sean seguros, evitando riesgos como asfixia o lesiones.

Árboles Navideños Artificiales

Cuando Santa Claus reparte árboles navideños artificiales por el mundo, no solo lleva la magia de la Navidad, sino que también asegura que cumplan con las normas de seguridad, garantizan-

do que sean seguros para los hogares, especialmente si incluyen luces y decoraciones eléctricas.

Árboles Navideños

Artificiales sin Luces

Santa Claus verifica que los árboles navideños artificiales sin luces cumplan con la NOM-050-SCFI-2004, que regula el etiquetado de productos no eléctricos. Esta norma mexicana garantiza que los consumidores tengan información completa sobre el producto, su composición y características. La etiqueta debe incluir el nombre del producto, los datos del fabricante o importador, instrucciones de uso y cuidado, y advertencias de seguridad.

Árboles con Luces

Los árboles navideños artificiales con luces o series integradas deben cumplir con regulaciones más estrictas debido a los riesgos eléctricos. Si el árbol se conecta a la red eléctrica, debe ajustarse a la NOM-024-SCFI-2013, que regula el etiquetado de productos eléctricos y electrónicos en México. La etiqueta debe incluir especificaciones eléctricas, advertencia de riesgo eléctrico, instrucciones de instalación y uso, y certificación de seguridad eléctrica.

Reconociendo el incansable esfuer-

LUCES NAVIDEÑAS

zo de la logística navideña internacional, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que hacen posible que la magia de la Navidad llegue a cada rincón del planeta. A ti, querido Santa, por ser el alma de esta celebración, llevando alegría y esperanza con tu trineo lleno de regalos. Tu dedicación para que cada niño encuentre un presente bajo el árbol es lo que hace tan especial esta temporada.

Y a todos los aduaneros que, detrás de cada paquete, árbol navideño, juguete y adorno importado, aseguran que los productos lleguen de manera segura y legal a su destino, les extiendo un agradecimiento muy especial. Sabemos que el proceso de importación no es sencillo, pero gracias a su dedicación podemos disfrutar de una Navidad tranquila y sin preocupaciones.

Gracias a ustedes, la magia de la Navidad continúa brillando cada año. Que esta Navidad esté llena de momentos de paz, amor y alegría junto a sus seres queridos, y que el Año Nuevo les traiga salud, prosperidad y nuevas oportunidades para seguir compartiendo esta maravillosa magia.

Su amigo Tony, el aduanero...

Oportunidades y Riesgos para el Sector del Transporte y la Logística en México en la Nueva Era Trump

Reynaldo C. Gómez Leyja

Presidente & CEO en Servicios de Transportación Jaguar

La llegada de Trump podría transformar la logística en México y su comercio bilateral con Estados Unidos.

Ante el triunfo del presidente Donald Trump para el periodo 2025-2029 en los Estados Unidos, México se enfrenta a un gobierno que tendrá a nuestro país en la mira por diversos frentes, especialmente en lo relacionado con la inmigración y los cárteles de la droga. Sin embargo, no podemos dejar de lado el sector del transporte y la logística, fundamental para ambos países, ya que a través de nuestra frontera norte enviamos el 83% de nuestras exportaciones. Entre enero y agosto de este año, las mercancías hacia la Unión Americana estuvieron valoradas en 338 mil millones de dólares, lo que hace que nuestro país sea aún más sensible al comportamiento económico de los Estados Unidos, así como a las políticas y decisiones del gobierno en turno.

Por ello, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca podría representar riesgos y amenazas para el comercio entre ambos países, ya que podría traer consigo políticas proteccionistas, y los productos mexicanos podrían enfrentar aranceles más altos o restricciones en la cadena de suministro, obligando a las empresas a revisar sus estrategias logísticas.

A esto se suma que, para Trump, el tema de la seguridad es esencial, por lo que no debemos descartar el fortalecimiento del control sobre las infraestructuras clave del transporte y la logística, lo que podría generar mayores controles en el tránsito de mercancías e incluso un reajuste de rutas, incrementando así los tiempos y costos, lo que obligaría a las empresas de transporte terrestre a adaptarse rápidamente a un escenario de creciente incertidumbre.

Otro punto importante a considerar es que el gobierno de Trump ha prometido revisar todos los acuerdos comerciales existentes, los cuales, según él, perjudican la economía de los Estados Unidos. Entre ellos se encuentra la revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para 2026. México debe estar preparado para una negociación muy dura, con una postura intransigente por parte del gobierno del presidente Trump, especialmente en temas relacionados con los sectores automotriz, de acero y agrícola, entre otros.

Sin embargo, no todo son malas noticias. La posible guerra comercial entre Estados Unidos y China podría presentar oportunidades para México, y muchas empresas podrían implementar nuevas estrategias para el nearshoring y la regionalización, lo que implicaría un mayor protagonismo para los tratados regionales, como el T-MEC, el fortalecimiento de la integración regional y nuevas inversiones en la infraestructura logística.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum debe estar consciente de que la mejora de la infraestructura logística, así como la inversión en proyectos que mejoren la conectividad y el transporte, serán fundamentales para optimizar la distribución de productos y la reducción de tiempos y costos. De igual forma, la inversión en nuevas tecnologías e innovación en el sector logístico impulsará el comercio entre ambas naciones, logrando amplios beneficios para nuestro país.

Si las relaciones bilaterales son estables y se construye una nueva y sólida relación basada en el entendimiento y en un diálogo efectivo, así como en un entorno fuerte de negocios a través de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la infraestructura del transporte, la relación comercial se verá beneficiada para que América del Norte siga siendo la región más competitiva del mundo.

¡La nueva era Trump ha comenzado!

Nuevos lineamientos para las empresas IMMEX

El Gobierno Federal dio a conocer las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior y sus anexos 1, 2, 5 y 24 para establecer la forma, medios y pasos para la correcta declaración de operaciones ante la aduana

POR GIOVANNA ROJAS

Para poder seguir exportando mercancía al exterior, las empresas que actualmente participan en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) tendrán que cumplir con una serie de obligaciones.

La segunda resolución de modificaciones a las Reglas Generales del Comercio Exterior (RGCE), así como sus anexos 1, 2, 5 y 24 fueron publicados el pasado 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entraron en vigor al día siguiente de su publicación.

De acuerdo al anexo 24, las empresas IMMEX deberán llevar sus sistemas de control de inventarios de comercio exterior en conformidad con lo establecido por el SAT y de forma automatizada, con el fin de tener actualizado el registro de datos de mercancías de entrada o importación y de salida o exportación. Estos datos deberán estar a disposición aduanera.

Además, las personas morales a las que se les haya autorizado ser parte del programa IMMEX deberán:

● Hacer un seguimiento preciso de las mercancías importadas de forma temporal, así como generar reportes con esta información en cumplimiento con las disposiciones aduaneras.

● Comprobar el retorno de las mercancías importadas de forma temporal.

● Llevar el control de las mercancías que están pendientes de retorno.

● Demostrar qué importaciones fueron clasificadas como definitivas.

● Indicar los materiales que fueron clasificados como residuos y desperdicios, así como su método de eliminación.

Con esta nueva normativa, una de las cuestiones en materia de seguridad que preocupa a las empresas es el libre acceso que se le tendría que permitir a un agente externo a los sistemas de su organización, así como el uso que se le pudiera dar a la Información sensible como el registro o control de inventarios de la mercancía de comercio exterior así como datos de sus clientes pudieran estar en riesgo de ser utilizados para otros fines.

La Industria Nacional de Autopartes (INA) sostuvo una reunión con funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solicitar una prórroga para el cumplimiento de la obligación que entrará en vigor a partir del 15 de noviembre. Sin embargo, el SAT se negó a otorgar la prórroga y/o modificar la normativa.

Por medio de un comunicado, el INA anunció que a partir del 16 de noviembre se podrá generar una mesa de trabajo para analizar la opción de simplificar los reportes.

De acuerdo a la Secretaría de Economía, a marzo del 2024 se tenía registro de 6,434 empresas IMMEX, el 80,3% pertenecientes al sector manufacturero, y el resto al sector primario y terciario.

El 19 de septiembre de 2024 se publicó en el DOF el aviso con los nombres de las empresas canceladas del programa IMMEX por alguna falta de presentación del Reporte Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023, resultando en un total de 155 empresas. De ellas, 100 canceladas por falta de presentación del reporte anual y 55 por incumplimiento del requisito establecido en el artículo 11, fracción III, inciso c) del Decreto IMMEX y, como consecuencia de ello, por falta de presentación del reporte anual.

¿Qué es el programa IMMEX?

Este programa, que permite a las empresas importar temporalmente mercancías para ser elaboradas, transformadas o reparadas en México, ofrece a sus miembros una serie de beneficios:

● Exención del Impuesto General de Importación (IGI).

● Exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) si se cuenta con la certificación del SAT.

● Importación temporal de bienes y maquinaria.

● Uso de pedimentos virtuales para importar y exportar bienes sin sacarlos del país.

● Para ser una empresa IMMEX, las empresas deben cumplir con los requisitos:

● Ser personas morales

● Tributar en el Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

● Exportar el equivalente a 500 mil dólares anuales, o el 10% de sus ventas

● Importar sólo las fracciones autorizadas

● Respetar los plazos que marca el decreto

● Llevar el control de inventarios

El programa IMMEX fue creado por el Gobierno Federal el 1 de noviembre de 2006 con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano. Actualmente existen cinco modalidades para que las empresas se inscriban y reciban sus beneficios: Industrial, Servicios, Albergue (shelter), Terciarización y Controladora.

Infraestructura puertos mexicanos

Por África Castillo

Sr. Manager Customs en Adidas

Desde que México se unió al Acuerdo

General de Tarifas y Comercio (GATT) en 1986, el comercio exterior y la logística han evolucionado significativamente.

En 2014, una reforma portuaria fomenta la participación del sector privado, impulsando la globalización de los puertos mexicanos. Aunque han recibido inversiones estratégicas para mejorar capacidad e innovación, aún enfrentan desafíos para satisfacer la demanda. Según la OMI (2023), el transporte marítimo representa el 80% del comercio global, lo que subraya la necesidad de una infraestructura portuaria robusta en México. Con 11,500 km de costa, conectividad con 63 países y 316 puertos, México ocupa el tercer lugar en conectividad marítima en América Latina (Liner Shipping Connectivity Index, 2023). Además, su proximidad a Estados Unidos, su principal socio comercial, le permitió alcanzar un récord del 15.9% del comercio de productos con ese país de enero a septiembre de 2024, equivalente a $632,290 mdd.

Con respecto a esta ventaja en ubicación que posee México aunado a la proximidad con Estados Unidos, el auge del nearshoring destaca a México como destino estratégico para empresas que buscan proximidad a sus mercados. Por ejemplo, en 2023, se transportaron 2.3 millones de automóviles por los puertos, un incremento del 23.7% respecto a 2022. Sin embargo, este crecimiento también plantea retos en la capacidad operativa de los puertos. Entre los principales puertos destacan:

Manzanillo (Pacífico): tiene capacidad para manejar buques post-Panamax y diversos tipos de carga.

Lázaro Cárdenas (Pacífico): es uno de los más grandes de México, con alta capacidad para contenedores y carga a granel. Estratégico para la ruta Asia - México.

Altamira (Golfo): clave para comercio marítimo internacional, con infraestructura para grandes buques y carga diversa.

Veracruz (Golfo): destaca por su capacidad e inversiones recientes, siendo uno de los más diversos e importantes del país.

Aunque los principales puertos mexicanos tienen capacidad para recibir grandes buques como el Post-Panamax, es necesario más apoyo e inversiones gubernamen-

tales para aumentar su capacidad de descarga. A pesar de contar con grúas y áreas de terminal, en ocasiones no son suficientes para satisfacer la demanda. Según el Container Port Performance Index 2023 (CPPI), los puertos mexicanos están posicionados de la siguiente manera: Lázaro Cárdenas en el lugar 51, Manzanillo en el 323, Altamira en el 87 y Veracruz en el 115, entre 405 puertos globales.

La llegada de grandes buques ha impulsado cambios significativos en las instalaciones portuarias globales, dejando atrás a aquellos puertos que no cumplen con la infraestructura necesaria. Las líneas navieras optimizan sus espacios, reduciendo costos y la huella de carbono, lo que representa un reto para los puertos al requerir características específicas para el manejo de estas embarcaciones. Ejemplos de estos barcos son:

Post-Panamax: Superan las dimensiones del Canal de Panamá, transportando entre 5,000 y 14,000 TEU.

Post-Suez-Max: Capacidad de hasta 18,000 TEU, con un calado de 21 m.

Post-Malacca-Max: Capacidad de 18,000 TEU y calado de 21 m, apto para el Canal de Suez.

México ocupa el lugar 63 de 138 en el Logistics Performance Index 2023. Para avanzar, es crucial invertir en infraestructura, como la fase II de la terminal APM en Lázaro Cárdenas, con una inversión de 140 millones de dólares, que aumentará su capacidad en un millón de TEUs. Además, el gobierno mexicano destinó 2,395 millones de pesos en 2023 para mejorar los puertos de Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira.

Además del mayor volumen y manejo de grandes buques, los puertos enfrentan disrupciones que causan retrasos, costos altos y congestión. Entre las principales causas están el Covid-19, la guerra Rusia-Ucrania, la baja del agua en el Canal de Panamá, el conflicto Israel-Palestina y los problemas en el Mar Rojo, que afectan rutas y capacidad comercial global.

Por lo anterior, se está teniendo una notable afectación en los barcos, aunado a los constantes cambios de ETA retrasan buques en terminales como Lázaro Cárdenas, con demoras de 6 a 15 días, afectando la carga, aumentando costos y generando congestión.

Como reflexión final es importante considerar que el mundo ya cambió y ahora se enfrenta a nuevos desafíos, desde el transporte en grandes barcos hasta disrupciones que afectan el tráfico de mercancías. Según la ANIERM, el movimiento de carga creció un 2.3% de 2022 a 2023, por lo que México debe fortalecer su infraestructura portuaria para satisfacer las necesidades del mercado futuro.

La Devaluación Estratégica: El As Bajo la Manga de México

Por Jaime S. Schwartz CEO en STREGIA

En el complejo tablero del comercio internacional, México podría estar contemplando un movimiento que, a primera vista, parecería contraintuitivo: una devaluación controlada del peso hasta los 24.00.

Como en una partida de ajedrez, lo que superficialmente parece una pérdida podría ser, en realidad, una jugada maestra.

El Efecto Compensatorio

Un peso a 24.00 neutralizaría casi perfectamente el impacto del arancel Trump del 20%. Como un amortiguador natural, la devaluación actuaría como un escudo protector para nuestros exportadores, manteniendo su competitividad en el mercado estadounidense. Las empresas exportadoras mexicanas, especialmente en sectores como manufactura y agroindustria, mantendrían sus márgenes operativos prácticamente intactos.

El Lado Brillante de la Moneda

Las empresas con fuerte presencia exportadora experimentarían un boost inmediato en sus ingresos en pesos. Este efecto “windfall” podría catalizar un ciclo de inversión en tecnología y automatización, acelerando la modernización industrial del país.

Los Desafíos Controlables

El impacto inflacionario, aunque presente, sería menos severo de lo esperado. La mayoría de las empresas ya operan con coberturas cambiarias y han desarrollado resiliencia tras décadas de volatilidad controlada. El sector importador, si bien enfrentaría presiones, tendría tiempo

para adaptar sus estrategias de sourcing.

Ganadores Emergentes

1. Turismo: Un peso más competitivo impulsaría el sector

2. Remesas: Mayor poder adquisitivo para familias receptoras

3. Maquiladoras: Ventaja competitiva amplificada

4. Tecnología: Oportunidad para servicios digitales exportables

La Carta Tecnológica

La devaluación podría catalizar la transformación digital de México. Con costos laborales más competitivos en dólares, el país se posicionaría como hub tecnológico atractivo para nearshoring de servicios digitales.

Consideraciones Estratégicas

• Empresas importadoras: Urgencia de desarrollar proveeduría local

• Exportadores: Momento ideal para inversión en capacidad

• Startups: Oportunidad de expansión internacional

• Manufactureras: Impulso para automatización

Una devaluación controlada, lejos de ser una debilidad, podría convertirse en la válvula de escape que México necesita para neutralizar el impacto arancelario y catalizar su transformación productiva. La clave está en la ejecución ordenada y el aprovechamiento estratégico de las ventajas emergentes.

*Disclaimer: Este análisis representa una perspectiva estratégica sobre escenarios económicos potenciales. Cada empresa debe evaluar su posición particular.*

¿Qué son las demoras de contenedor?

Las demoras de contenedores son un imprevisto común en la logística internacional, afectando la operación de más de 700 millones de contenedores en el mundo.

POR STAFF LATITUDEX

Los contenedores son pieza clave para el comercio internacional, transportando insumos con altos estándares de seguridad y abasteciendo múltiples sectores. Sin embargo, imprevistos pueden retrasar su devolución, generando costos extra no previstos para el destinatario por el tiempo adicional que el contenedor permanece en la naviera, además de atrasos en su devolución. Esto se le conoce como demora de contenedor. Dicho contenedor, debe ser desinfectado, en buen estado, limpio, libre de olores o residuos del puerto de origen, estas demoras corresponden a una tarifa que cobran las líneas navieras a los importadores por cada día de retraso en

el retorno del contenedor vacío. Estas demoras de producto empiezan a surtir efecto cuando el contenedor comienza su descarga, y corresponde al tiempo libre en el que el contenedor ingresa a la terminal asignada por la naviera.

Por ejemplo, imagina que realizas la importación de piezas de auto hacia otro país. El contenedor llega en tiempo y forma, su contenido se descarga y el contenedor, está listo para el retorno, pero la naviera no lo envía debido a razones externas e imprevistas. Para minimizar los riesgos de demoras de contenedores, recomendamos principalmente:

● Cumplas con toda la documentación y contratos de transportes solicitados para dicho envío.

● Descargues la carga lo antes posible, para que tengas tiempo extra en caso de tener imprevistos.

● Conocer con anticipación el tráfico del destino, y tener la capacidad de moverse con seguridad y con tiempo de antelación.

Mantener los activos de una empresa disponibles, operativos y a tiempo, es fundamental para asegurar su rentabilidad y crecimiento. Con esto, asegura la rentabilidad y la eficiencia en la gestión de recursos, reduce costos y maximiza el uso de activos, evitando gastos adicionales por demoras o fallos operativos. También, la disponibilidad constante de recursos impulsa el crecimiento, permitiendo a la empresa cumplir con la demanda de manera ágil y aprovechar oportunidades comerciales sin interrupciones para una respuesta eficaz, garantizando la continuidad de sus operaciones y el éxito en cada transacción.

Esta agilidad operacional no solo garantiza la continuidad de las operaciones, sino que también mejora la satisfacción del cliente, factor clave para asegurar el éxito en cada transacción y construir relaciones comerciales duraderas. En conjunto, estos beneficios se traducen en una empresa más sólida y competitiva en su sector.

Reforma Judicial en México y su repercusión en el Comercio

Internacional:

¿Está el T-MEC en Peligro?

Por Maria Fernanda Gordillo y Edgar Gonzalez

Estudiantes de la licenciatura en Logística de Negocios en

UPAEP

En los últimos años, México ha enfrentado un proceso de transformación, dentro de estos cambios, la reforma judicial propuesta en febrero de 2024 ha generado controversias tanto en el ámbito nacional como internacional.

La reforma judicial fue presentada el 5 de febrero y aprobada el 3 de septiembre del presente año. Propuestas clave incluyen la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Además, se propone la eliminación de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que centralizará la toma de decisiones en su pleno, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar a los jueces por incumplimientos.

El sistema judicial es un pilar fundamental en cualquier tratado comercial, ya que garantiza el cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales. La reforma judicial que el expresidente de la República propuso, ha suscitado preguntas sobre su impacto en las relaciones comerciales de México, especialmente dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El T-MEC no solo regula el comercio y la inversión entre los tres países, sino que, de acuerdo con el capítulo 27 del tratado, también depende de la solidez e imparcialidad del sistema judicial de cada nación para resolver controversias comerciales y garantizar la aplicación de sus disposiciones.

En este contexto, las preocupaciones de los socios comerciales de México, particularmente Estados Unidos, se centran en si el cambio en el sistema judicial podría afectar la resolución efectiva de disputas, lo cual es esencial para garantizar un entorno comercial estable y predecible.

El T-MEC fue diseñado para ser más flexible que su predecesor, el TLCAN, con mecanismos de revisión periódica. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una de las cláusulas clave es que el tratado se someterá a una revisión obligatoria en 2026, a seis años

de su entrada de vigor (2020), donde los tres países evaluarán su eficacia y decidirán si realizan modificaciones o si el tratado continúa bajo los mismos términos. En este sentido, cualquier percepción de inestabilidad en el sistema judicial mexicano podría ser un tema a considerar en dicha revisión. Estados Unidos y Canadá podrían aprovechar esta oportunidad para presionar por mayores garantías de estabilidad y transparencia en México, asegurando que las reglas del T-MEC se cumplan de manera equitativa.

Otro factor clave en el futuro del T-MEC y las relaciones comerciales de México es el escenario político de Estados Unidos. En las elecciones del 5 de noviembre de 2024 en ese país, la posible elección de Donald Trump podría reavivar las tensiones sobre el tratado. De acuerdo con notas de Expansión Política, durante su mandato, Trump amenazó en repetidas ocasiones con retirarse del TLCAN y forzó la renegociación que derivó en el T-MEC. Aunque este nuevo acuerdo es más equilibrado, las políticas proteccionistas de Trump y su visión de los acuerdos multilaterales podrían poner en riesgo su continuidad si vuelve al poder.

Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Hacia dónde va México?

En un mundo interconectado, ningún país opera en aislamiento; las reformas internas no solo tienen repercusiones a nivel local, sino que también influyen en la manera en que otros países ven a México como socio comercial y político. La reforma judicial, podría tener consecuencias significativas en el ámbito comercial. Un sistema judicial que no garantice imparcialidad o eficacia puede generar incertidumbre para los inversionistas extranjeros y las empresas que operan en el país. En el T-MEC, la capacidad de resolver disputas de manera justa es clave, por lo que cualquier inestabilidad o politización del sistema judicial mexicano podría dificultar el cumplimiento del tratado. Por otro lado, las elecciones de Estados Unidos añaden otra capa de incertidumbre, especialmente si Donald Trump regresa a la presidencia. México deberá adelantarse a los cambios y adaptarse al entorno global en evolución para proteger sus intereses comerciales. Lo que está claro es que las decisiones que se tomen en los próximos años serán determinantes para la estabilidad comercial y política de nuestro país.