2013: Lecciones de un aĂąo seco y perspectivas a futuro Miguel Bolinaga Gerente General, AES PanamĂĄ 29 de enero de 2014
PRESENCIA GLOBAL
Más de 30 años de experiencia Fortune 200 25,000 personas 37,761 MW capacidad instalada en operación 2,191 MW en construcción 9 empresas de distribución >10.2 millones de clientes Más de 188,000 GWh Energía para 100 millones de personas
MW por tipo de combustible en operación Otros térmicos
5% 24%
Renovables
Carbón Países donde AES tiene presencia
35% Gas Natural
36%
UNIDAD estratégica de negocio (SBU)
México, Centro América y Caribe (MCA&C) ●
●
Generación privada más grande de Centro América Primer y único terminal de LNG en República Dominicana.
AES Panamá tiene calificación de BBB- con perspectiva estable 2010 Fitch Ratings y Standard & Poor’s.
$3,174 MILLONES INVERTIDOS EN EL SECTOR ENTRE 1999-2012 Changuinola I
$ 700.00
$ 500.00 $ 400.00 $ 300.00
Repotenciación Bayano 2: 12 MW Repotenciación La Estrella/Los Valles 12 MW
Estí: 120 MW
$ 600.00
Repotenciación Bayano 1 y adición Bayano 3: 88 MW
$ 100.00 $ 0.00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
DISTRIBUIDORAS
2005
2006
TRANSMISORA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: ASEP
$ 200.00
GENERADORAS
$1,000 millones invertidos por AES Panamá
Panamá: Apostando al crecimiento El creciente desarrollo económico que experimenta el país demanda una visión a largo plazo que garantice la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional
Generación (MWh) 10000000 9000000 8000000
Producto Interno Bruto: 2009-2013p (crecimiento porcentual)
7000000 6000000 5000000
12.0 10.5
10.0
10.8
4000000
8.9
8.0
3000000
7.5 2000000
6.0 4.0
Demanda: crecimiento sostenido del 6% anual
1000000
3.2 0 1998
2.0 0.0 2009
2010
2011
2012
2013 p
Fuente: Contraloría General de la República y Centro Nacional de Despacho
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2013: el más seco en 47 años • Aprox. 30% debajo del promedio histórico • Alerta de racionamiento • Suspensión de exportaciones de energía
Hidrología y generación 2013 Generación 788 GWh por debajo del promedio histórico – 26.9% Despacho atípico de Bayano por restricciones de transmisión en el oeste del país
Planta
Real
Promedio
Variación
Changuinola
716
1,104
-35.1%
Bayano
610
616
-0.9%
La Estrella
170
248
-31.5%
Los Valles
210
305
-31.3%
Estí
436
657
-33.6%
Total
2,142
2,930
-26.9% *GWh
*Embalse de Bayano
*Embalse de Changuinola
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1
2
3
4
5 Actua l
*m3/s
6
7
8
9 Hi s t. Avg
10
11
12
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1
2
3
4
5 Actua l
6
7
8
9
Hi s t. Avg
10
11
12
Precio Spot Promedio 2013 $210 MWh
驴Pero es s贸lo una mala hidrolog铆a? $ 350.00
$ 300.00
$ 250.00
$ 200.00
$ 150.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 0.00 enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio Actual
julio Proyecci贸n
agosto
septiembre octubre noviembre diciembre
Precio Spot Promedio 2013 $210 MWh
$ 350.00
$ 300.00
$ 250.00
$ 200.00
$ 150.00
$ 100.00
AÑO 2013: Combinación perfecta
• Poca inversión de envergadura en generación. • Desarrollo mayoritario hacia un polo del país. • Muchas de la generación térmica existente con poca inversión y mantenimiento. • Alto crecimiento de la demanda año a año. • Peor hidrología en más de 47 años • Falta de inversión en transmisión
$ 50.00
$ 0.00 enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio Actual
julio Proyección
agosto
septiembre octubre noviembre diciembre
Hist贸rico Precio Spot Promedio
25
20
15
Centavo/KWh 10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Restricci贸n de transmisi贸n, 2013 Centro de Carga
SE Llano S谩nchez
Capacidad instalada
1,161 MW
Capacidad flujo de transferencia: 660 MW
Occidente del pa铆s
Fuente: ETESA
Limitación en Capacidad Transmisión Flujos Máximos de Potencia Occidente – MW (Estación Húmeda Típico) * *Limite de Occidente medido en la Subestación Llano Sánchez
1400 1200 1000
MW 800 600 400 200 0 Capacidad Instalada Occidente
Flujos Máximos
Demanda - MW
MW Capacidad Térmica Líneas Capacidad Operativa Llano Sánchez Restricción Operativa Demanda Occidente Capacidad Instalada Occidente Dec-2013 Nueva Capacidad Ubicada Occidente
2014 1,044 660 384 332 1,161 142
2015 1,044 660 384 349 1,161 164
2016 1,044 660 384 366 1,161 136
Total Capacidad Instalada Occidente
1,303
1,468
1,604
971
1,119
1,238
-311
-459
-578
Capacidad Generación en Llano Sánchez Limitación de Potencia
Fuente: Nueva capacidad occidente –Informe planeamiento CND
Crecimiento del potencial de generación
MW
4000
Diversificación de la matriz energética a través de nuevas tecnologías.
300
250
3500
200
3000
150
2500
100
2000
50
1500
$/MWh
4500
Gas Carbon Solar Eolico Hidro Total actual Avg Spot
0 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Fuente: ETESA 2013
Capacidad de generaci贸n Solar; 0% Eolico; 5%
Gas; 26% Hidro; 46% Hidro; 35% Termo; 65%
Carbon; 9%
2013 **Fuente: ETESA capacidad instalada 2013
Diesel; 8%
Bunker; 6%
2026
Estabilidad del sector eléctrico • Protección a la inversión mediante marco regulatorio acorde a la realidad del mercado eléctrico • Consulta a todas las partes • Fortalecimiento de mercado eléctrico regional
Transmisión • Mantener la inversión para solucionar y evitar restricciones de transmisión • Capacidad para aprovechar los recursos de forma óptima
Generación • Crecimiento acorde con la demanda. Velar por la entrada de nuevos proyecto aprobados • Incentivos para nuevos proyectos d generación • Diversificar la matriz
Principales Desafíos 2014
Nuestra misión: Mejorar vidas con soluciones energéticas seguras, confiables y sostenibles en todos los mercados que servimos.
¡GRACIAS!