Alternativas para enfrentar la coyuntura actual, marcada por alta siniestralidad y primas bajas
21 de agosto de 2013 Carlos Alfredo Berguido
Situación Actual ¿¿¿Alto Crecimiento??? o Bajas Primas Alta Siniestralidad Crecimiento Insuficiente Baja Penetración Falta Información Estadística
Penetración Latinoamérica (Primas/PIB) Swiss Re Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Panama
Venezuela
Promedio
4.50%
3.98%
4.00%
3.71% 3.65% 3.50%
3.30% 3.18% 3.00%
3.00%
2.43%
2.50% 2.00% 1.50% 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Y dentro de la región, hay diferencias sustanciales entre países. Algunas de ellas pueden estar dadas por la estructura de la seguridad social (esquemas públicos) y/o por la existencia de seguros obligatorios. Fuente: Dr. Roberto Junguito B. Swiss Re Sigma Database
Densidad Latinoamérica 2012 (Dólares per cápita) Swiss Re
700 600
602
500
474 414
400
376 314
300
282
269 206
200
187
100
101
100
Peru
Ecuador
0 Chile
Venezuela
Brazil
Argentina Panama Promedio Uruguay
Mexico Colombia
Fuente: Dr. Roberto Junguito B. Swiss Re Sigma Database
Curva - S de seguros en América Latina Penetración & PIB per cápita
1201.00%
1001.00%
Primas / PIB
801.00%
601.00%
401.00%
201.00%
1.00% 4000
4500
5000
5500 6000 6500 PIB per Cápita US$(Corriente 2010)
7000
7500
8000
A medida que aumenta el ingreso per cápita aumenta la penetración de la industria aseguradora, coincide con la literatura Enz(2000). Fuente: Dr. Roberto Junguito B. Swiss Re Sigma Database
Relación entre crecimiento de primas y crecimiento económico 2000-2010 País Venezuela México Argentina Brasil Ecuador Perú Chile Colombia PROMEDIO
Elasticidad de primas a PIB 4.0 2.9 2.1 2.0 1.8 1.7 1.7 1.6 2.2
• Las primas de seguros son elásticas al crecimiento económico. • En Panamá, la elasticidad es cercana a 1.
Evoluci贸n del N煤mero de Reclamos 1000000 950000 900000 850000 800000 750000 700000 650000 600000 550000 500000 2008
2009
2010
2011
2012
(E) 2013
Ramo de Vida Individual Penetraci贸n del Mercado
168676 4%
NO Asegurada SI Asegurada
3611324 96%
Primas en Ramo de Salud
210000000 190000000 170000000 150000000
Balboas130000000 110000000 90000000 70000000 50000000 30000000 10000000
Ramo de Salud Penetraci贸n del Mercado
350000 9%
NO Asegurada SI Asegurada
3430000 91%
Resultado T茅cnico Ramo de Salud (en millones de d贸lares) 10 8 6 Millones
4 2 0 -2 -4 -6
2008
2009
2010
2011
2012
41426
Salud - Alternativas para el Ramo Estimular mayor penetración Nuevos productos Managed Care o Catastróficos Desarrollo de Nuevos Canales de Comercialización Cultura de Uso Optimo del Seguro Intercambio de Información para: Desarrollo de Tarifas Suficientes Control de Inflación Médica Preocupación Código Sanitario
Ramo de Automóvil N° de Vehículos, Primas y Siniestros
225 200 175 Millones
150 125 100 75 50 25 0
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
N° Vehícul
Ramo de Autom贸vil Penetraci贸n del Mercado 15%
85%
NO Asegurados
Resultado T茅cnico Ramo de Autom贸vil (en millones de d贸lares)
Millones
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
2008
2009
2010
2011
2012
41426
Auto - Alternativas para el Ramo Desarrollo de Tarifas Suficientes Control de Inflación en Partes y Repuestos Estimular penetración de 100% Combate del Fraude y la Falsificación Pele Police y otros métodos de verificación Intercambio de Información
Ramo de Incendio N掳 de P贸lizas, Primas y Siniestros 150 125
160000 140000 120000
100 Millones
75 50
100000 80000 60000 40000
25 0
20000 0
N掳 P贸liz
Siniestros en Ramo de Incendio y L铆neas Aliadas (en millones de d贸lares) 120 100 Millones
80 60 40 20 2009
2010
2011
2012
(E) 2013
Resultado Técnico Ramo de Incendio y Líneas Aliadas (en millones de dólares)
Millones
5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15
2009
2010
2011
2012
41426
Monto de afectaciones - Inundaciones Noviembre 2012
PÉRDIDAS ASEGURADAS; 35.1; 22%
Monto de afectaciones de Bienes Asegurados - Inundaciones Noviembre 2012
Otras Regiones 399000
285000 114000 483280
353000
20297928 Incendio Interrupci贸n Neg.
Autom贸vil Otros Ramos
R. Civil
E. Electr贸nico
Incendio - Alternativas para el Ramo Desarrollo de Tarifas Suficientes Intercambio de Información Estimular penetración – Caso Inundaciones 2012 Desarrollo de Canales de Comercialización Rol del Estado Zona Libre Asegurar Infraestructura
Muchas Gracias...