Mercado de Seguros en Panamรก 21 de Agosto de 2013
Composición del Mercado 31 Empresas aseguradoras •Todas poseen licencia para suscribir ramos de personas •25 suscriben todos los ramos •13 poseen licencia general de reaseguro
Las 25 empresas afiliadas a APADEA fueron responsables del 98.2% de las primas al 31 de diciembre de 2012
Contribución a la Economía • 3.1% del PIB • B/. 1,138.6 millones en primas a diciembre 2012 que representa 8.2% de crecimiento respecto al año 2012 • B/. 589.8 millones en primas a junio 2013 que representa 8.9% de crecimiento respecto al mismo periodo 2012 • 1,033,479 pólizas emitidas a junio 2013 que representan 2.0% de crecimiento • B/. 80 millones en impuestos generados a diciembre 2012 • Inversiones por B/.1,301 millones en 2012 que representan 10.7% de crecimiento respecto al año anterior.
Empleos Generados • 3,000 empleos directos (empleados de las aseguradoras) • 2,408 corredores de seguros -persona natural • 337 corredores de seguros -persona jurídica • 110 permisos provisionales -Ramo de Vida •
1 administradora de cartera de corredores de seguros
•
8 corredores de reaseguros
•
4 ajustadores e inspectores de averías –persona natural
• 29 ajustadores e inspectores de averías –persona jurídica • 10,000 empleos indirectos adicionales
Evoluci贸n de Siniestros del Mercado 800.0
Millones
700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 Siniestros
2009
2010
2011
2012
(E) 2013
312.8
362.5
471.8
521.1
729.0
Evolución del Número de Reclamos 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 N° Reclamos
2008
2009
2010
2011
2012
(E) 2013
570,691
655,163
800,574
953,319
815,473
910,000
Siniestros en Ramo de Autom贸vil (en millones de d贸lares) 130.0 120.0
Millones
110.0 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 Siniestros
2009
2010
2011
2012
(E) 2013
83.7
81.0
96.9
112.5
126.7
Porcentaje de Siniestralidad en Ramo de Autom贸vil 65.0
Porcentaje
60.0
55.0 50.0
45.0 % Siniestralidad
2009
2010
2011
2012
Jun-13
53.2
49.5
53.5
56.5
60.4
Costo Promedio de Siniestros en Ramo de Autom贸vil 1,000 900 D贸lares
800 700 600 500 400 Siniestros
2009
2010
2011
2012
Jun-13
683
522
491
728
911
Resultado T茅cnico Ramo de Autom贸vil (en millones de d贸lares) 8.0 6.0
Millones
4.0 2.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 R. T茅cnico
2008
2009
2010
2011
2012
7.2
4.4
4.9
-4.9
-8.6
Siniestros en Ramo de Incendio y L铆neas Aliadas (en millones de d贸lares) 120.0
Millones
100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 Siniestros
2009
2010
2011
2012
(E) 2013
22.0
57.4
125.5
82.3
117.2
Porcentaje de Siniestralidad en Ramo de Incendio y LĂneas Aliadas 150.0
Porcentaje
130.0 110.0 90.0 70.0 50.0 30.0 % Siniestralidad
2009
2010
2011
2012
Jun-13
32.6
81.7
154.4
84.9
74.0
Costo Promedio de Siniestros en Ramo de Incendio y L铆neas Aliadas
D贸lares
22,000 17,000 12,000 7,000 Siniestros
2009
2010
2011
2012
Jun-13
8,620
9,348
14,415
15,239
23,399
Resultado Técnico Ramo de Incendio y Líneas Aliadas (en millones de dólares) 5.0
Millones
-
-5.0 -10.0 -15.0 R. Técnico
2009
2010
2011
2012
Mar-13
0.8
0.5
-2.4
-13.8
-3.1
Resultado Técnico del Mercado (miembros de Apadea) • Utilidad de 18.3 millones de balboas a diciembre 2012 • La utilidad representa 3.0% de la prima devengada • La Razón Combinada fue de 97.0; lo que significa que de cada balboa de prima devengada se gastó 97 centavos en rubros como el pago de siniestros y otros beneficios a los asegurados, promoción y venta de pólizas, salarios y gastos administrativos.
2012 VIDA INDIVIDUAL ACCIDENTES PERSONALES SALUD COLECTIVO DE VIDA INCENDIO Y MULTIRIESGO TRANSPORTE CASCO AUTOMOVIL RAMOS TECNICOS DIVERSOS FIANZAS TOTAL
PRIMAS PRIMAS COSTO COMISIONES SINIESTROS TOTALES RETENIDAS ADQUISICION CORREDORES INCURRIDOS
% SIN.
115,911 16,148 173,191 141,618 108,668 28,017 22,607 214,895 61,626 175,402 107,999 1,166,083
13.71% 22.36% 66.38% 44.70% 70.38% 19.50% 54.50% 56.61% 31.53% 28.85% 8.35% 47.28%
98,775 13,298 153,314 92,854 38,894 15,310 2,983 185,904 10,809 26,205 15,920 654,266
2,816 245 5,280 3,184 (6,139) (1,431) (589) 3,127 (4,395) (4,310) (17,726) (19,936)
20,777 4,524 16,052 9,257 17,944 3,467 700 45,426 3,628 5,987 6,865 134,627
13,542 2,973 101,763 41,502 27,372 2,986 1,626 105,244 3,408 7,560 1,330 309,306
GASTOS ADMIN. 16,366 2,838 21,084 14,840 11,565 4,422 1,268 32,840 6,433 9,008 9,727 130,389
RESULTADO TECNICO (18,577) 2,451 8,445 20,287 (13,588) 5,336 282 (7,419) 999 6,558 13,562 18,337
1ER SEMESTRE 2013
PRIMAS PRIMAS COSTO COMISIONES SINIESTROS TOTALES RETENIDAS ADQUISICION CORREDORES INCURRIDOS
VIDA INDIVIDUAL 61,449 ACCIDENTES PERSONALES10,283 SALUD 99,913 COLECTIVO DE VIDA 78,139 INCENDIO Y MULTIRIESGO 56,355 TRANSPORTE 13,916 CASCO 13,239 AUTOMOVIL 111,053 RAMOS TECNICOS 26,126 DIVERSOS 93,604 FIANZAS 48,815 TOTAL 612,892
49,936 9,279 82,519 52,248 18,411 7,205 1,648 95,360 4,477 12,852 8,262 342,197
1,763 119 (90) 1,985 (2,643) (629) (107) 2,665 (2,186) (2,584) (8,522) (10,229)
11,655 2,242 9,161 6,024 8,834 1,582 237 23,598 1,737 2,773 4,115 71,958
6,416 1,994 57,463 20,627 5,890 2,221 694 55,261 2,601 6,179 (90) 159,255
% SIN. 13% 21% 70% 39% 32% 31% 42% 58% 58% 48% -1% 47%
GASTOS ADMIN. 8,660 1,740 12,765 8,719 5,640 2,345 544 16,849 2,389 5,480 5,994 71,124
RESULTADO TECNICO (9,450) 2,996 2,598 13,084 1,283 1,094 180 (4,444) (48) 1,088 6,182 14,561
2014 • 7% de crecimiento – B/.1,337.00 • Se mantiene el ritmo en el ramo de Fianzas y Seguros relacionados al crédito. • Índice Combinado de 99% • Siniestralidad de Auto – 70%, agregamos B/.10 mio de pérdida al ramo. • Crecimiento marginal en Ingresos Financieros • Adopción de la NIIF • FATCA • Reglamentos de Solvencia y Liquidez • Mercado de reaseguro con mayor exigencias (Limite por evento y menores comisiones de reaseguro). • Empezamos a escuchar de “fusiones”
Muchas Gracias...