Servicios Financieros Inversiones y negocios
Financieros 2 Servicios Lunes 22 de febrero de 2016
Contenido 6
Nuevo servicio
bancario apalancado en la tecnología
Banca con
baja integración de canales digitales
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OLX con más
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Entre 2013-2018
e-commerce crecerá 29% en Panamá Director Hitler Cigarruista Editor de Suplementos José Hilario Gómez Diseño César B. Iglesias H.
Periodistas Leoncio Berrío, Karelia Asprilla y Sassha Fuenmayor.
de 6.000 usuarios en Panamá
¿Hacia dónde
14 Gerente General Nestor Altuve nestor.altuve@capital.com.pa Jefa de Circulación Briceida Meléndez briceida.melendez@capital.com.pa Ventas ventas@capital.com.pa
irá el comercio electrónico en 2016?
Central Telefónica 377-9600 Suscripciones: 377-9601 E-mail capital@capital.com.pa Fax 302-0159 Apartado postal 0833-0206 Oficinas Calle 50, cruce con Vía Porras, PH BMW Plaza. Piso 11
Servicios Financieros 3 Lunes 22 de febrero de 2016
Entre 2013-2018 e-commerce crecerá 29% en Panamá Se proyecta que este negocio alcance los $700 millones
Chendo Chavarría*
Especial para Capital Financiero
A
través de Internet, el consumidor puede conocer, comparar y adquirir productos de todo el mundo sin salir de su casa y pa-
gándolos con sus tarjetas de débito o crédito. A nivel mundial, el comercio electrónico nace como fruto de la unión de dos tecnologías esenciales. Por una parte, la aparición de computadoras personales que a partir de los años 80, comienzan a ser asequibles y se ponen al alcance
de algunos consumidores. El otro factor esencial es la expansión de la Internet como medio masivo de conexión entre computadores. Al unirse estos dos factores, la aparición del comercio electrónico fue cuestión de tiempo. Se presume que la primera transacción de comercio electrónico
completada a través de un medio de pago electrónico se efectuó en Estados Unidos (EE.UU.) en 1994, con la venta a través del sitio Web “NetMarket”, de un CD de música pagado con tarjeta de crédito. Desde entonces, el desarrollo del negocio de comercio electrónico en Panamá y el resto del mundo ha se-
Financieros 4 Servicios Lunes 22 de febrero de 2016
El comercio electrónico tiene la ventaja de ser un medio de consumo de gran conveniencia
guido un patrón bastante definido: Los consumidores suelen comenzar adquiriendo bienes digitales como “Apps” o canciones. De allí, comienzan a comprar en sitios Web para hacer reservas de boletos aéreos y hoteles para, con posterioridad, transicionar a la compra de bienes duraderos y comparables como electrodomésticos, televisores y reproductores musicales. A medida que el consumidor madura, entonces pasa a comprar productos como vestimenta y calzado, para finalmente acabar adquiriendo
a través del comercio electrónico productos perecederos como frutas frescas y verduras, o el pago de facturas recurrentes para el pago de servicios como cable, telefonía y seguros. El comercio electrónico tiene la clara ventaja de ser un medio de consumo de gran conveniencia. A través de Internet, cualquier consumidor panameño tiene la posibilidad de conocer, comparar y adquirir productos de todo el mundo sin salir de su casa, pagándolos por medio de sus tarjetas de pago débito
o crédito. Esta comodidad inherente ha facilitado un crecimiento muy acelerado del comercio electrónico en Panamá que, hoy por hoy, es el canal de pago que más rápidamente crece en el país. Hoy día, algunos de los comercios locales más usados actualmente para comercio electrónico en Panamá incluyen las aerolíneas y los corredores de tránsito. Según datos de un estudio comisionado por Visa en 2014 a la empresa Euromonitor, el comercio electrónico a nivel mundial podría
Servicios Financieros 5 Lunes 22 de febrero de 2016 crecer a una tasa ajustada del 10% entre 2013 y el 2018. En Panamá, el crecimiento estimado seria del 28% durante ese mismo periodo de tiempo, pudiendo llegar a los $700 millones en el 2018, frente a los $330 millones estimados que se facturaron en comercio electrónico en Panamá en el 2013. El crecimiento de Visa debito está contribuyendo de manera importante al crecimiento del comercio electrónico en Panamá. Y si se mantiene la tendencia actual, y el consumidor panameño continúa adoptando el uso del Internet para efectuar compras a través de computadoras, tabletas o teléfonos, por su seguridad, comodidad y conveniencia, entonces sería lógico que el comercio digital siguiera con una fuerte trayectoria de crecimiento durante los próximos años. Esto se debe a que el segmento de consumidores con edades comprendidas entre los 18 y 32 años tiene mayor propensión que otros a transaccionar en medios digitales, y exhiben una predisposición más alta al uso del débito. Dado que los productos Visa debito en Panamá están habilitados para el uso en comercio electrónico, esta combinación de factores ha influido positivamente en el crecimiento del segmento. Lo que ha provocado uno de los mayores logros de Visa: Una alta tasa de crecimiento de las compras de comercio electrónico efectuadas en comercios panameños. Aunque la mayoría del consumo en este canal efectuado desde Panamá sigue siendo en comercios extranjeros (principalmente EE.UU.), más y más comercios y emprendedores locales están estableciendo presencia comercial y aumentando ventas por internet. Por ello, nuestro reto principal sigue siendo recordar a los consumidores panameños la conveniencia y beneficios del uso de medios de pago electrónicos para todas sus necesidades de comercio electrónico. Además, seguimos invirtiendo en innovaciones tecnológicas que con-
vierten el pago con tarjeta en comercio electrónico en un canal más seguro que el mismo efectivo. Nuestra plataforma de autenti-
cación “Verified by Visa”, y nuestra tecnología de “tokenización” para proteger el número de tarjeta del cliente en internet, son ejemplos
claros del compromiso de Visa en este sentido. *El autor es director general de Visa Inc. en Panamá.
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Nuevo servicio bancario apalancado en la tecnología Global Payments, lanzó servicio ePago móvil
Leoncio Vidal Berrío M. lberrio@capital.com.pa Capital Financiero
L
a tecnología y la banca son cada vez más un binomio inescindible. Todas las entidades a mayor o menor ritmo, están inmersas en procesos de renovación de sus sistemas tecnológicos para hacer frente a los cambios que les impone el nuevo entorno, con el objetivo de ofrecer al cliente un canal y servicios que vayan más allá de lo estrictamente financiero. Más de una decena de bancos con operaciones comerciales en Panamá, incluyendo algunos nacionales, cuentan con banca electrónica y aplicaciones de banca móvil para diferentes sistemas operativos. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos de Panamá, con el desarrollo de la tecnología la banca móvil ha tomado un impulso, tanto para transacciones bancarias como para consultas, siendo este último el servicio más utilizado. ePago, empresa miembro de Brink’s Corporation desde 2006 y parte de la División de Global Payments, lanzó “ePago móvil”, una plataforma
Financieros 8 Servicios Lunes 22 de febrero de 2016 para pagar servicios en tiempo real vía celular, tablets e internet, con más de 100 afiliados, entre empresas y servicios. ¿En qué consiste? “Es un switch transaccional en el que puedes gestionar pagos a empresas”, afirmó el director ejecutivo de Panamerican Merchants Services, desarrollador de la plataforma, Ariel Barnett. El sistema cuenta con todas las medidas de seguridad para evitar fraudes electrónicos, por parte de verificadores de Visa y Mastercard, aseguró Barnett. El ejecutivo aclaró que una vez puesta en funcionamiento comercial, se pueden cancelar todo tipo de servicios que hoy día se realizan en los ePago de forma tradicional. Solo que ahora el pago será al instante con la tarjeta de crédito, después de registrarse en la página www.epagomovil.com. Los pagos se reflejan de manera inmediata, a excepción del servicio de agua potable y la tasa de aseo, que se confirman 24 horas después.
La diferencia con la banca en línea, es que no necesariamente debe tener una cuenta con el banco La diferencia de esta plataforma con una banca en línea, es que no necesariamente debe tener cuenta con el banco y dinero disponible. Lo imprescindible es contar con una tarjeta de crédito de cualquier banco. La banca móvil permite consultar el saldo, los movimientos de las cuentas, verificar las fechas de corte, pago y saldo en la tarjeta de crédito, cancelar los servicios de agua, teléfono y energía. Siguiendo con esta línea de pago, Multibank, incorporó la nueva plataforma de corresponsales no bancarios, con el objetivo de proveer
a sus clientes un nuevo canal para la realización de pagos en efectivo a tarjetas de crédito y préstamos personales, de autos e hipotecas, a través de más de 100 puntos de atención de la red de ePago a nivel nacional. El único requisito para realizar su pago es suministrar el número de tarjeta de crédito o el número de préstamo sobre el cual realizará su pago; para ello Multibank ha puesto a disposición el número 800-3500 para atender consultas relacionadas a la confirmación de números de tarjetas de crédito o préstamos.
El primer vicepresidente de Banca de Consumo de Multibank, Jose Taylor, expresó que “la alianza estratégica entre el banco y ePago, brinda confianza y seguridad a nuestros clientes. Estamos seguros que aportará comodidad, rapidez, seguridad y accesibilidad, para que puedan realizar sus pagos incluso fuera del horario del banco y totalmente en línea, con un límite máximo semanal en efectivo de hasta $5.000 por cuenta”. Como toda transacción de esta índole, por seguridad el banco de capital privado local, recomienda a los usuarios no aceptar ayuda de terceros en la fila. La única persona autorizada a realizar las transacciones y recibir sus pagos es la ubicada en la ventanilla de los puntos de ePago. Además, es importante tener presente que todas las transacciones generan un comprobante con el detalle de la misma, incluso si la transacción presentó problemas o fue denegada.
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Banca con baja integración de canales digitales Simplificación de modelos operativos, entorno regulatorio y falta de cultura corporativa, los principales retos
José Hilario Gómez
jgomez@capital.com.pa Capital Financiero
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os usuarios de banca móvil aumentarán un 64% hasta 2016; y los que lo hagan a través de las redes sociales y banca online también acumularán importantes subidas, un 56% y un 37%, destaca la Encuesta Mundial de Banca Digital, elaborada por PwC. El sondeo revela que el peso de los canales digitales en la banca retail crecerá de forma significativa en los próximos años e irá en detrimentos de los canales tradicionales como las sucursales y la banca telefónica.
De acuerdo con la investigación en los últimos años, los bancos están haciendo grandes esfuerzos para ofrecer a sus cliente experiencias unificadas en cada uno de los canales: Online, oficinas y móviles que les permitan interactuar con su entidad financiera.
Financieros 10 Servicios Lunes 22 de febrero de 2016 Sin embargo, solo un 19% de los entrevistados afirmó tener integrados los canales online, móviles y social en una única plataforma. A pesar de ello, el 63% espera que los ingresos procedentes de los canales digitales crezcan por encima del 6%, y de este porcentaje, un 23% cree que lo hará más de un 10%. Barreras y riesgos Por el lado de los desafíos que trae consigo las innovaciones tecnológicas para los servicios financieros que la banca ofrecen están: Simplificación de los modelos operativos, el entorno regulatorio y la falta de cultura corporativa, entre otros. Entre las soluciones a juicio de los propios consultados esta, crear un programa de banca digital que contribuya a incrementar los ingresos e impulse una transformación real de
su sistema operativo. Además es conocido que los bancos han realizado sustanciales inversiones en materia de seguridad de la información de sus clientes, de las transacciones y de los datos, destaca el reporte de PwC.
A la vez, se concluye que la banca digital, y especialmente el uso de las redes sociales y del móvil, plantean nuevos retos. “Para el 62% de los entrevistados, los riesgos asociados a los canales digitales tienen un gran impacto en las principales preocu-
paciones de las compañías”, señala el reporte. El sondeo reveló que las entidades de Asia-Pacífico han logrado un mayor crecimiento de ingresos de la banca digital. “Pero, ¿cómo miden las entidades el retorno de la inversión en sus canales digitales? Para el 32% la métrica clave es la generación de ingresos por consumidor, mientras que para el 21% el nivel de satisfacción de los clientes”. PwC, indica que “esto supone un importante cambio de mentalidad de los ejecutivos, que ahora perciben como ingresos áreas que, solamente hace unos años, veían como centros de costes”. En opinión del socio responsable del sector financiero de PwC en España, Justo Alcocer, “para el éxito de la banca digital, los bancos deben tener muy en cuenta cómo el mundo digital
Servicios Financieros 11 Lunes 22 de febrero de 2016 está transformando la relación entre clientes y entidades y qué esperan los clientes de ellos. Necesitan adaptar sus plataformas operativas y de servicio a los nuevos canales emergentes, así como ajustar la estructura de costes de sus canales más tradicionales”. Referentes locales Pero qué sucede en la plaza bancaria panameña entre los bancos líderes de capital privado panameño. Al revisar los sitios Web de Banco General (BG), Global Bank, Multibank, Banco Aliado y Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda), de estos cinco solo tres tiene enlaces a las redes sociales: Facebook, Twitter, You Tube e Instagram. El líder BG en su cuenta de Twitter cuenta con 13.000 tweets, sigue a 13.200 cuentas y le siguen 61.900 cuentas. Además ha recibido 6.049 me gusta.
En cambio la cuenta de Facebook, tiene 85.415 me gusta y en Instagram, ha subido 600 publicaciones, registra 11.300 seguidores y es seguido por 2.504 cuentas. Mientras en You Tube, BG ha subido 86 videos. Por su parte, Global Bank en Twitter tiene 3.718 tweets, sigue a 3.953 y le si-
guen 6.824 cuentas respectivamente. En esta red social tiene 248 me gusta. A su vez en Facebook Global ha recibido 24.974 me gusta, en You Tube ha subido cuatro videos y en Instagram ha subido 318 fotos. En esta última red social sigue a 17 y es seguido por 1.919 cuentas.
Bancos privados panameños navegan en las redes sociales con cautela
Entre tanto, Multibank en Facebook cuenta con 7.259 me gusta, ha realizado 137 tweets en la red Twitter, con 220 seguidores y sigue a 184 cuenta, aquí ha recibido un solo me gusta. Además, ha subido a You Tube 48 videos. Este banco no tiene presencia en Instagram. Por su lado, Banco Aliado y Banvivienda, aparte de sus respectivos sitios Web no tiene presencia en las redes sociales. Esta muestra de los cinco bancos privados de capital local, revelan que la banca transita con pasos cautelosos en las avenidas de las redes sociales, en donde un cliente molesto al recibir una carta con la comunicación que la tasa de interés de su crédito de auto ha sido aumentada, postea en las redes sociales su disconformidad con la entidad bancaria.
Financieros 12 Servicios Lunes 22 de febrero de 2016
OLX con más de 6.000 usuarios en Panamá
Lo usuarios compran y venden por Internet con mayor frecuencia
Sassha Fuenmayor Yépez
sassha.fuenmayor@capital.com.pa Capital Financiero
O
LX plataforma de clasificados online gratuita para comprar y vender bienes usados de manera simple y rápida de consumidor a
consumidor, concluyó el año 2015 llegando al millón de anuncios en el portal digital www.olx.com.pa y su aplicación móvil. La compañía fue co-fundada en el 2006 por los emprendedores de Internet Fabrice Grinda y Alex Oxenford en Argentina. Hoy en día es una de las plataformas líderes de clasi-
ficados en el mundo, disponible en más de 40 países y 50 idiomas y con presencia en Panamá desde el año 2010. Actualmente, cuenta con más de 6.000 vendedores y compradores solo en Panamá que se contactan día a día sin intermediarios, realizando las transacciones fuera de la
plataforma y sin pagar comisión. Además, presentó más de 560.000 usuarios únicos por mes que pasan, en promedio, más de 11 minutos y ven 11 páginas por cada visita que realizan a la plataforma. Por lo general, los artículos más vendidos por los panameños en la plataforma digital son vehículos,
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smartphones, muebles y productos electrónicos (notebooks o tablets). Adicionalmente, existe una variedad de ofertas en otras categorías que son ofrecidas por la plataforma en las cuales los usuarios mostraron su interés a lo largo del año 2015, entre ellas se destacan: Mascotas y artículos para bebés, trabajos y servicios que durante el último año obtuvo gran actividad. Durante el 2015, la página reflejó que cerca del 52% de los usuarios que han publicado anuncios, vuelven a hacerlo en un periodo menor a los seis meses. Esto representa una mejora de ocho puntos porcentuales en comparación con años anteriores. “Panamá, es un país muy atractivo para nosotros debido a su economía creciente, a su buen volumen de población y la alta penetración al Internet, principalmente desde celulares. Nos llena de satisfacción que más de 180.000 panameños hayan aumentado sus ingresos a través de la venta de artículos de valor
Los artículos más vendidos por los panameños son vehículos, smartphones, muebles y productos electrónicos utilizando la plataforma”, aseguró el gerente de expansión en Latinoamérica de la marca, Paul Medrisch. Rapidez e inmediatez Con el objetivo de optimizar el servicio con las herramientas más novedosas y útiles para los usuarios panameños, la empresa creó una App para smartphones totalmente gratuito que les ofrece la facilidad y rapidez de publicar y encontrar anuncios. En solo dos minutos podrán subir la foto del artículo, seleccionar la categoría e incluir una
breve descripción del producto que desean vender para que sea publicado. La App de está disponible para cualquier sistema operativo móvil: Android, iOS (IPhone, IPad y IPad Touch), Windows Phones e incluso sistema Blackberry. El diseño de una app es muy sencillo, intuitivo y fácil de manejar. La aplicación se puede descargar a nivel mundial. “El servicio está dirigido a personas de todas las edades que buscan una herramienta gratuita que les permita vender sus productos en
desuso con una mecánica libre de complicaciones, pues no es necesario registrarse ni el uso de tarjetas de crédito o débito”, acotó Medrisch. OLX proyecta, en el año fiscal en curso, nuevamente duplicar el número de vendedores en la plataforma, para lo cual le está dando impulso a las categorías de vehículos, smartphone, muebles, animales y mascotas. Esperan recibir más de 20.000 nuevas descargas de la aplicación para este año 2016. Según la empresa en Panamá, durante el 2016 proseguirá desarrollando estrategias publicitarias en medios masivos, pero también en medios digitales y móviles con fuerte inversión como sucede ya desde el año 2013. Además, aseguraron que las constantes mejoras de la plataforma y las posibilidades que brinda a sus usuarios continuarán creciendo, de modo que quienes ya han publicado algún producto, retornen y repitan la experiencia positiva.
Financieros 14 Servicios Lunes 22 de febrero de 2016
¿Hacia dónde irá el comercio electrónico en 2016?
Antes de visitar una tienda, los consumidores hacen búsquedas online
Redacción*
Capital Financiero
C
riteo, compañía tecnológica global de marketing de resultados, revela las cinco grandes tendencias de la industria del ecommerce para el 2016 a partir del análisis de la información única que brindan las miles de millones de transacciones de su plataforma, que conecta a más de 10.000 anunciantes y 14.000 editores en todo el mundo.
Servicios Financieros 15 Lunes 22 de febrero de 2016 La mayoría de las compras será multidispositivo La mitad de las transacciones de comercio electrónico atraviesa, hoy, diferentes dispositivos hasta su concreción. Este usuario que navega desde varios equipos es, además, un 20% más propenso a concretar la compra que el usuario promedio. En función de esta tendencia, que se incrementará en 2016, los retailers tendrán que redefinir la experiencia de compra online para que resulte satisfactoria a través de los múltiples dispositivos (móviles o desktop) por los que se desarrolla el proceso de compra. Los smartphones reinan en las compras móviles A medida que el tamaño de las pantallas de los smartphones aumenta, los consumidores se sienten más a gusto comprando desde este tipo de dispositivo, en detrimento de las tablets. América Latina no escapa a esta tendencia: Si bien la penetración de smartphones y tablets sigue aumentando, estas últimas lo hacen a un ritmo mucho menor. Por ejemplo, según el reporte Futuro Digital de ComScore, en México, la participación de PCs y notebooks se redujo casi 10 puntos de 2013 a 2014, pero la gran mayoría de esos usuarios se pasó a smartphones (que crecieron ocho puntos en participación) y muy pocos a tablets (aumentaron 0,4%). Con diferencias en los porcentajes, lo mismo sucede en la mayoría de los países de América Latina. En función de este escenario, los retailers deberán dar prioridad a su estrategia en apps móviles y optimizar la experiencia de compra en estos equipos. Consumidores online dentro de las tiendas físicas Antes de visitar una tienda, los consumidores hacen búsquedas online, comportamiento que los retailers deben tener en cuenta. A esto se suma que 8 de cada 10 compradores con smartphone lo utilizan mientras están dentro de la tienda física (para comparar precios, características, ver reviews, leer comentarios, etc) y se apoyan en él para su decisión de compra.
Ser capaces de identificar a estos clientes y saber qué información han buscado online contribuirá a ofrecer un mejor servicio. En 2016 muchos retailers conseguirán cerrar este círculo físico/ virtual, a través de la conexión con sus compradores digitales, vía apps móviles y el uso de beacons y otras tecnologías que hacen coincidir el email, ID encriptado, o un programa de fidelización, con el usuario en el punto de venta. El marketing dejará de orientarse al dispositivo para enfocarse en el usuario y anuncios más relevantes y no intrusivos. Los usuarios no piensan acerca de su consumo de medios por dispositivo, entorno de navegación o por editor en forma separada. Tampoco deberían hacerlo los retailers. Las organizaciones B2C necesitan reestructurar sus equipos de marketing para comprender plenamente la intención del consumidor y mirar más allá de su entorno. Por otra parte, el marketing per-
sonalizado y los formatos no intrusivos llevarán a los anunciantes a obtener mejores resultados en sus campañas de 2016. El consumo de medios de comunicación desde móviles (smartphones y tablets) obliga a cambiar los formatos de los banners. Una realidad a la que también va a contribuir el uso de programas para bloquear este tipo de publicidad (AdBlockers), lo que acelerará el paso hacia formatos de anuncios no intrusivos. Según Adblock Plus, el 75% de usuarios se mostraría dispuesto a recibir publicidad si no fuera molesta. Un cambio que para los editores implica más libertad para innovar y ofrecer nuevos formatos. Aumentarán los servicios de entrega inmediata para sumar ventaja competitiva. Los retailers tendrán, entre sus objetivos, el de empezar a ofrecer opciones de entrega de productos en el día o casi al instante (en las siguientes 1 o 2 horas), para competir con servicios
de este tipo que se extienden cada vez más, como Amazon Prime Now. Aquellos que lo logren desde el punto de vista logístico, obtendrán una clara ventaja competitiva. Esto llevará, además, a muchos anunciantes a tener que adaptarse al tipo de publicidad personalizada y al momento. “2016 será otro gran año para el comercio electrónico, con cada vez más consumidores que utilizan múltiples dispositivos para sus compras en línea, lo que dispara el volumen de transacciones móviles. En 2015, Criteo alcanzó ingresos $1.323 millones gracias a sus más de 10.000 anunciantes y 14.000 editores. Tenemos grandes expectativas en ampliar esta base, especialmente en América Latina, región donde hemos volcado grandes esfuerzos para este año como el emplazamiento de nuestro nuevo hub regional en Miami (EE.UU.)”, indicó Alessander Firmino, director gerente de Criteo América Latina y Brasil. *Tomado de Criteo.com.es
U
niversidades
Oferta de educación continua para ejecutivos Licenciaturas y maestrias novedosas Educación virtual llegó para quedarse Costos de estudiar un MBA en Panamá
Búsquelo inserto en Capital Financiero Cierre 8 marzo 21dede enero
Publica 14 25 de marzo enero