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Número 12 / Arequipa, octubre de 2015
S/. 12.00
TURISMO
ECONOMÍA
MINERÍA
EMPRESA
POLÍTICA
INVERSIÓN
El valor agregado de las exportaciones mineras en Arequipa Pág. 18
Southern: “No vamos a dejar de insistir para hacer el proyecto Tía María” Pág. 20
Ransa: “Hemos diversificado hacia construcción e infraestructura” Pág. 21
La nueva botella de Socosani: una “re-comunicación” radical Entrevista exclusiva a Alonso Estrada Sierra, gerente general de Socosani Pág. 22
Turistas y hospedaje en la provincia de Arequipa Pág. 14
SAR: Seminario de Asesoría Regional Arequipa 2015 Pág. 24
Julio Guzmán: “Tenemos que administrar el progreso” Pág. 30
número 12 / octubre de 2015
editorial
Aplicar
las herramientas En noviembre de 1989, la ciudad de México introdujo un programa de restricción a la circulación vial: Hoy-No-Circula. El programa consistía en prohibir la circulación del 20% de vehículos de lunes a viernes, dependiendo del último dígito de la placa de rodaje. Un estudio publicado en 2011 –de Francisco Gallego, Juan Pablo Montero y Christian Salas– confirmó lo que se temía: si bien en el corto plazo el programa redujo el número de vehículos en las calles –con una reducción en las emisiones de monóxido de carbono de 11% en hora punta y de 6% en otras horas–, resultó que a los diez u once meses de iniciarse el programa se registró un sustancial incremento en las emisiones de monóxido –de 13% en las horas punta y de 11% en otras horas–. Es decir, en un primer momento la normativa reducía el uso de vehículos, pero muy pronto los usuarios incrementaron el stock de vehículos para así poder circular todos los días de semana. Como señalan los autores del estudio, este programa no solo fracasó en lograr su objetivo principal de persuadir a los conductores de dejar sus autos en favor del transporte público, sino que, aún peor, indujo a los usuarios a adquirir autos adicionales, que en muchos casos eran más contaminadores que los iniciales. ¿A qué viene esta reflexión? Las autoridades locales tienen una variedad de herramientas a su disposición para hacer de las ciudades lugares más gratos para vivir, menos contaminados, más seguros y más prósperos. Hay que aprender de lo bueno que se ha hecho en otros lugares para ver si también se puede aplicar por aquí, y aprender de lo malo, para evitar caer en los mismos errores. Lo que no puede aceptarse es la desidia y la irresponsabilidad. En este número de Mercados & Regiones, tocamos el tema de las exportaciones mineras de Arequipa, cuyo valor FOB muestra una tendencia decreciente, desde alcanzar un pico en el año 2011. También echamos un vistazo al sector turismo, deteniéndonos en las características del turista en Arequipa, el crecimiento en el flujo de visitantes y los cambios en la oferta de establecimientos de hospedaje.
Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Peru, insiste en la intención de la minera de desarrollar el proyecto Tía María. Jesús Palau Montañana, profesor de Esade, señala que Europa todavía no ha salido de la megacrisis que empezó en 2008 y sugiere las reformas que deberían implementarse. Y Julio Guzmán Cáceres, candidato presidencial, explica su propuesta de gobierno para el 2016. También en este número, Joaquín Alcázar comparte los resultados de una encuesta de opinión en Arequipa metropolitana sobre los proyectos más importantes de la región Arequipa y comenta algunos retos del Gobierno Regional; Guillermo Cáceres esclarece algunos aspectos del “valor agregado” en la empresa; y Ronal Arela presenta un resumen del Seminario de Asesoría Regional (SAR), desarrollado en Arequipa el 16 de setiembre, en el que se tocaron temas como el panorama político, las posibilidades de crecimiento de la economía peruana y las mejores perspectivas de la zona sur respecto al resto del país. Esperamos que estos y los demás contenidos de esta edición sean informativos y útiles.
Gustavo Riesco Lind Director editorial
Asimismo, incluimos varias entrevistas de interés. Armando Vidal Rosenthal, gerente central de Ransa Perú, comenta el efecto que tiene el contexto de menor inversión en minería y las acciones de diversificación que está tomando la empresa. 3 / MERCADOS&REGIONES
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contenido
16 20 22
30 4 / MERCADOS&REGIONES
8 14
Tomando nota
Turistas y establecimientos de hospedaje en la provincia de Arequipa Por Milagros Ávalos Cutiri
¿Cuál es el perfil del turista extranjero que visita Arequipa?
18
El valor agregado de las exportaciones mineras en Arequipa Por Erick Silva Chávez
“No vamos a dejar de insistir para hacer el proyecto Tía María” Entrevista a Óscar González Rocha
21
Ransa: “Hemos diversificado hacia negocios en construcción e infraestructura” Entrevista a Armando Vidal Rosenthal
La nueva botella de Socosani Entrevista a Alonso Estrada Sierra
24 26 28
SAR: Seminario de Asesoría Regional Arequipa, 2015 Por Ronal Arela Bobadilla
El Gobierno Regional y la inversión pública en Arequipa Por Joaquín Alcázar Belaunde
Bajar impuestos a los ricos no funciona para impulsar la economía Entrevista a Jesús Palau Montañana
“El Estado sigue administrando la escasez, cuando ahora tenemos que administrar el progreso” Entrevista a Julio Guzmán Cáceres
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contenido
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34 36
Las empresas conectadas (online) Por Alfredo Gama Zapata
Segunda maratón ecológica Por Luis Felipe Puertas
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Director editorial Gustavo Riesco Lind Director comercial Luis Casabonne Gutiérrez Directores ejecutivos Joaquín Alcázar Belaunde Paul Silva Noboa Diseño y diagramación Juan Carlos Denegri Fotografía Hans & Roxes
6 / MERCADOS&REGIONES
Nissan: “El principal plan para el próximo año será la nueva Pick Up NP300 Frontier”
Gadgets y tecnología
Publicidad y suscripciones Calle Misti 607, Yanahuara, Arequipa T: 054-252907 E: info@aurumperu.com Elaborada por Aurum Consultoría y Mercado www.aurumperu.com Impresión Imprenta Panamericana Con el interés de proveer un flujo libre para el debate, las opiniones expresadas en los artículos y entrevistas no necesariamente reflejan las opiniones de Mercados & Regiones y de Aurum Consultoría y Mercado. Si tiene algún comentario o contribución, puede escribir a: info@aurumperu.com.
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noticias
tomando nota
XIII Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Arequipa recibirá 380 delegados de 70 diferentes países en el encuentro internacional organizado con el fin de compartir experiencias para preservar los monumentos históricos y la identidad cultural. Se espera la presencia de representantes de 260 ciudades declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La actividad se desarrollará en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, del 3 al 6 de noviembre. (Correo 1-setiembre-2015)
Estados Unidos aprobó protocolo fitosanitario para ingreso de pimiento fresco peruano El gobierno de Estados Unidos modificó su reglamento de importación de frutas y vegetales para permitir el ingreso de pimiento fresco peruano (de especie Capsicum spp) al mercado estadounidense, lo que beneficiará a las regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura, Áncash, Lima, Ica y Arequipa, que producen este fruto. La entrada de pimientos a Estados Unidos permitirá la colocación inicial en los próximos dos años de 14,000 toneladas, lo que representa ventas por US$ 35 millones. (Andina 11-setiembre-2015)
Aprueban préstamo de la CAF para Majes Siguas II El proyecto Majes Siguas II, que se adjudicó hace cinco años, pasó de un monto de inversión de 8 / MERCADOS&REGIONES
US$ 427 millones a US$ 550 millones. El préstamo recientemente aprobado, por US$ 122 millones, contribuirá en la cobertura del 70% del incremento; la diferencia será aportada por el Gobierno Regional de Arequipa. Majes Siguas II generaría 145,000 puestos de trabajo directo y forma parte del Plan Nacional de Diversificación Productiva. (El Comercio 9-setiembre-2015)
Banca, agricultura y manufactura lideran las expectativas de contratación de personal Según la encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower Perú, los sectores banca, agricultura y manufactura lideran las expectativas de contratación de personal para el cuarto trimestre de 2015. En el ámbito regional, los empleadores reportan las intenciones de contratación más optimistas en Cusco, con una Expectativa Neta de Empleo de 18%, seguido de Lima con 14% y Arequipa con 12%. (Andina 9-setiembre-2015)
Cusco, Arequipa, Piura, Iquitos y Tarapoto son los destinos más visitados por vía aérea La empresa Lima Airport Partners (LAP) señaló que las cinco ciudades recibieron, en conjunto, más de 1 millón de pasajeros (salidas nacionales con vuelo directo) en el periodo enero-julio de 2015, lo que representa el 59% del total de pasajeros registrados en ese
periodo. Estos destinos registraron, en conjunto, un incremento del 11.9% de pasajeros con relación al mismo periodo del año anterior. (Andina 14-setiembre-2015)
Mipyme y grandes empresas cierran negocios por más de S/. 4 millones en Arequipa Durante la “2da Rueda de Negocios MyPERÚ” realizada en Arequipa, en la que participaron 23 grandes empresas y 61 micro y pequeñas unidades empresariales –provenientes principalmente de los sectores agroindustria, textil, servicios y artesanía–, se cerraron negocios por un valor total de S/. 4 millones 116,000 para el periodo 2015-2016. (Gestión 18-setiembre-2015)
En el segundo trimestre, se constituyeron al menos 3,791 nuevas empresas en Arequipa Entre abril y junio de 2015 se crearon 68,111 empresas en todo el país, 30.1% dedicadas al comercio minorista. Del total de nuevas empresas, la provincia de Lima concentra el 40.6%, seguida por Arequipa, con el 5.6%; La Libertad, con el 5.5%; y Cusco, con el 5.2%. A nivel nacional, fueron dados de baja 39,845 negocios, el 45.2% en la provincia de Lima y 5.9% en la provincia de Arequipa. El 21.3% del total de empresas cerradas en el Perú corresponden al rubro de explotación de minas y canteras. (El Pueblo 21-setiembre-2015)
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noticias
Ministerio de la Producción impulsa “incubadora de negocios” en Arequipa El Gobierno Central, a través del Ministerio de la Producción, ha impulsado una incubadora de negocios, en coordinación con la Universidad Católica San Pablo, que empezará a funcionar a partir de noviembre. Mediante este proyecto, los empresarios con ideas innovadoras recibirán un soporte técnico y financiero para sus negocios. La Gerencia Regional de Producción y la Universidad recepcionarán los proyectos de los empresarios formales e informales y, una vez aprobados, el Ministerio entregará un fondo presupuestal básico de S/. 50,000 a S/. 400,000 por proyecto. (La República 2-setiembre-2015)
Aumentó la inscripción de vehículos ligeros y pesados nuevos En el mes de agosto, la inscripción de vehículos ligeros y pesados nuevos en Perú alcanzó las 15,015 unidades frente a las 14,554 inmatriculadas en el mismo mes de 2014. Arequipa encabeza la lista de las diez principales ciudades en cuanto a la inscripción de vehículos ligeros y pesados, con 8.5% de participación (1,277 unidades). Le siguen Trujillo, con 5.6% (842 unidades); Cusco, con 3.6% (543 unidades); y Chiclayo, con 2.6% (396 unidades). (Gestión 6-setiembre-2015)
Cementos Yura compró Cementera Nacional de Ecuador La empresa Cementos Yura, subsidiaria del Grupo Gloria, informó que se ha constituido en el accionista mayoritario de Unión Cementera Nacional (UCEM) de Ecuador, con el 63.5% de participación accionaria. La empresa indicó que, a través de su 10 / MERCADOS&REGIONES
subsidiaria Casaracra, ha concretado la suscripción del aumento de capital por la suma de US$ 230 millones en UCEM. (El Pueblo 22-setiembre-2015)
Se construirá una planta cementera chilena en Matarani Prima, una planta cementera chilena, será construida a fines de 2016. En la primera etapa se producirán 140,000 toneladas de cemento anuales, pero, dependiendo de la demanda, la producción se duplicará en tonelaje. La planta estará ubicada en el puerto de Matarani, provincia de Islay, en un área de 40,000 metros cuadrados. Actualmente la planta cuenta con EIA aprobado y se estima que su construcción demandará una inversión de S/. 15 millones. (La República 4-setiembre-2015)
Presupuesto de la región Arequipa se reduciría en 11% para el 2016 En el año 2015, los 109 distritos de Arequipa recibieron S/. 708.2 millones y para 2016 recibirían S/. 603.9 millones, es decir S/. 104.3 millones menos. La Asociación de Alcaldes señaló que los gobiernos locales no tienen fondos para ejecutar obras y afrontar el Fenómeno de El Niño en 2016. Este recorte ya fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. (La República 7-setiembre-2015)
Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua y Puno concentran 28% de cartera de proyectos mineros Existen proyectos en minería en cinco regiones del sur por US$ 17,944 millones: US$ 9,472 millones en Arequipa, con Pampa de Pongo (US$ 1,500 millones), Zafranal (US$ 1,122 millones), Don Javier (US$ 600 millones), Tambomayo (US$ 250 millones) y Tía María (US$1.400 millones), y ya se ha ejecutado la ampliación de la operación de Cerro Verde (US$ 4,600 millones); US$ 5,320 millones en Moquegua, con
Quellaveco (US$ 3,300 millones), Los Calatos (US$ 1,320 millones) y San Gabriel (US$ 700 millones); US$ 1,200 en Tacna, con la ampliación de Toquepala; US$ 946 en Cusco, con los proyectos Quechua, Crespo, Accha y Cerro Ccopane; y US$ 1,000 millones en Puno, con los proyectos Corani, Santa Ana, Bofedal II y Ollachea. (El Comercio 22-setiembre-2015)
Producción nacional de cobre creció 29.6% en julio La producción de cobre en Perú creció 29.6% en julio, el mayor aumento del año. En el periodo enero-julio, la producción acumulada muestra un incremento de 11.2%. La región Áncash lidera la producción acumulada, con un aporte del 25.2% del total. Cusco se ubica en segundo lugar, con una participación del 16.8%, por encima de Arequipa (13.1%) y de Moquegua (11.8%). Con relación al oro, La Libertad tiene una participación de 34.6% de la producción nacional, seguida por Cajamarca, con 30.6%, y Arequipa, con 9.7%. (Gestión 6-setiembre-2015)
Arequipa lidera generación de empleos directos del sector minero La actividad minera en el país generó un total de 201,513 puestos de trabajo directos en julio, lo que significa un incremento de 1.3% respecto al número de empleos registrados en el mismo mes de 2014. La región Arequipa concentra el mayor número de contrataciones, con 37,101 puestos de trabajo, que representan el 18.4% del total generado, favorecida por las labores de ampliación de la unidad minera Cerro Verde. (Gestión 8-setiembre-2015)
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noticias
Nuevo local para el Gobierno Regional de Moquegua La construcción del nuevo local del Gobierno Regional de Moquegua está a cargo de consorcio formado por Interbank, Southern Perú y Cementos Yura bajo la modalidad de obras por impuestos y costará S/. 64 millones. La nueva sede regional se levantará en la zona norte de El Gramadal y se convertirá en uno de los edificios institucionales más modernos del sur. (La República 1-setiembre-2015)
Saneamiento en Islay El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento acordó con el Gobierno Regional y alcaldes de la provincia de Islay financiar el estudio técnico del proyecto de saneamiento de agua potable y desagüe para Islay, con una inversión de S/. 450 millones, priorizándose en la primera etapa el sistema de desagüe para el distrito de Cocachacra, el cual tendrá un costo aproximado de S/. 35 millones. (El Búho 4-setiembre-2015)
Inician los trabajos de soldadura del Gasoducto Sur Peruano en Cusco Se iniciaron los trabajos de soldado de las tuberías del ducto para el transporte de gas natural del proyecto Gasoducto Sur Peruano que se ejecuta en el distrito de Echarati, provincia de La Convención, región Cusco. Según estimaciones de Odebrecht, a cargo de la construcción del proyecto, la obras comprometidas están en buen ritmo, en vista de la terminación mecánica de la obra al final de 2016, con el objetivo de iniciar el transporte de gas en estos primeros dos tramos el primer trimestre del año 2017. (Andina 10-octubre-2015) 12 / MERCADOS&REGIONES
Fondo Perú-Japón invertirá en Puno El Fondo Perú-Japón invertirá S/. 22 millones en proyectos de infraestructura educativa, agua, desagüe y postas médicas, en las localidades de extrema pobreza de la región de Puno. Este fondo proviene del pago anual que realiza el Perú a Japón por concepto de la deuda externa. (Pachamama 16-setiembre-2015)
Confiep apoyará a Tacna a lograr mayores niveles de inversión El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez Monteverde, resaltó el potencial de Tacna, que es considerada entre las cuatro regiones con el mayor crecimiento económico del país en el último año. Destacó también, las perspectivas de desarrollo que tiene Tacna dentro de la macrorregión sur, dada la cercanía con el vecino país de Chile y el importante flujo de turistas que recibe a diario, el mismo que se estima en 15,000 según la Cámara de Comercio de Tacna. El titular de la Confiep expresó su compromiso con el desarrollo y crecimiento de la región Tacna, que podría recibir inversiones de más de US$ 70 millones en la construcción de un importante y moderno centro comercial. (Andina 6-octubre-2015)
“Reencuentro” de Southern en valle de Tambo A inicios de setiembre, Southern puso en marcha su plan de socialización con la población de valle de Tambo, denominado “Reencuentro”, el cual incluye la entrega de un aporte voluntario de S/. 100 millones, que será otorgado si la población organizada presenta de manera conjunta, con sus autoridades, proyectos viables y de necesidad pública. (Correo 30-agosto-2015)
Cabify ingresará a mercados de Cusco, Arequipa y Trujillo en el 2016 La compañía de servicio de taxis vía app, Cabify, se prepara para ingresar a
nuevas ciudades peruanas durante en el 2016 y ya tiene anotado los nombres de Cusco, Arequipa y Trujillo. En el mercado de Cusco se apuntará más al mercado turístico, mientras que en Arequipa se apelará a los clientes corporativos y en Trujillo se buscarán clientes de ambos segmentos. (Gestión 17-setiembre-2015)
Fondo Mivivienda participa en feria inmobiliaria La oferta de vivienda en Arequipa asciende a más de 5,000 departamentos y casas, a la cual puede acceder la población con apoyo del Fondo Mivivienda, entidad que otorga bonos no reembolsables al buen pagador. El gerente general del Fondo Mivivienda, Gerardo Freiberg, afirmó que si bien los primeros años que empezó a operar el Fondo Mivivienda otorgó unos 700 bonos en Arequipa, hoy la cifra se ha incrementado a 2,000 y la tendencia es a seguir creciendo. (Andina 2-octubre-2015)
GSP aporta al Cusco S/. 60 millones en consumo de bienes y servicios El proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) aportó en los últimos meses más de S/. 60 millones a la economía de diferentes provincias de la región Cusco, por consumo de bienes y servicios, a raíz de la contratación de servicios de alimentación, transporte, alojamiento, productos agrícolas, ferretería, actividades inmobiliarias, empresariales, construcción y alquiler de maquinarias, entre otros. Los principales ingresos fueron para La Convención, Cusco y Calca, y, en menor medida, para Anta, Quispicanchi y Urubamba. (Andina 23-setiembre-2015)
número 12 / octubre de 2015
turismo
Turistas y establecimientos de hospedaje en la provincia de Arequipa Por Milagros Ávalos Cutiri, analista senior de Aurum Consultoría y Mercado
World Travel Awards es el programa de premios más prestigioso y completo en el sector de viajes y turismo a nivel mundial. En la edición de 2014, Perú fue ganador por tercera vez consecutiva del reconocimiento como el Mejor Destino Culinario del Mundo. En 2015, Perú está nominado a otras cuatro categorías: Mejor Destino en Sudamérica, Destino City Break, Destino Viaje de Negocios, y Destino de Reuniones y Conferencias. Sin lugar a duda, el ganar este tipo de reconocimientos a nivel mundial hace que nuestro país sea más atractivo para la llegada de turistas extranjeros y también motiva a los turistas nacionales a conocer los atractivos turísticos de las diferentes regiones del territorio nacional. En 2014, Perú recibió a 3 millones 893,175 turistas extranjeros; de aquellos que llegaron o partieron del Aeropuerto Jorge Chávez, el 99.7% visitaron Lima; el 48.8%, Cusco; el 16.8%, Puno; y el 13.4% visitó Arequipa.
En cuanto a turistas nacionales, en el año 2014, el total de arribos de turistas nacionales que se alojaron en algún establecimiento de hospedaje en Arequipa superó el millón, llegando a 1 millón 69,390 arribos, lo que representa el 83.2% del total de arribos registrados –tanto nacionales como extranjeros–. Entre los años 2007 y 2014, los arribos de turistas nacionales se han incrementado en 81.8%. El 48.7% de los turistas nacionales optan por hospedarse en alojamientos no categorizados, es decir, establecimientos de seis habitaciones o más que no se encuentran en alguna categoría –entre una y cinco estrellas–. Otros turistas nacionales –el 30.5%– se hospedan en alojamientos de dos estrellas. Por su parte, los arribos de turistas extranjeros que se alojaron en algún establecimiento de hospedaje en Arequipa se han incrementado en 51.7%, pasando de 142,242 en 2007 a 215,789 en 2014. El 40.1% de los turistas extranjeros se alojan en establecimientos no categorizados, mientras que un 31.8% se hospedan en establecimientos de tres estrellas.
Perú: regiones más visitadas por turistas extranjeros que llegaron o partieron del Aeropuerto Jorge Chávez, 2014 (%)
Lima
99.7%
Cusco
48.8%
Puno
16.8%
Arequipa
13.4%
Ica
13.7%
La Libertad
4.0%
Piura
3.5%
Madre de Dios
3.9%
Loreto
2.6%
Áncash
2.4%
Nota: Un turista puede visitar más de una ciudad. Porcentajes no suman 100%. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
14 / MERCADOS&REGIONES
número 12 / octubre de 2015
¿Se ha ampliado la oferta de establecimientos de hospedaje de la mano con el incremento de los arribos? A lo largo de los últimos siete años, el número de establecimientos de hospedaje se ha incrementado en 40.6%, pasando de 519 establecimientos, en 2007, a 730 establecimientos, en 2014.
turismo
Provincia de Arequipa: arribos de turistas nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje (miles de arribos) Extranjeros Nacionales
Por tipo de establecimiento, el crecimiento más pronunciado entre 2007 y 2014 corresponde a los establecimientos no categorizados, con un incremento de 60.1%, pasando de 260 a 439 establecimientos. Asimismo, en 2014 se anunció la próxima apertura de un moderno hotel en las instalaciones del Quimera City Center, el cual contará con 112 habitaciones y un Centro de Convenciones de corte empresarial.
A diciembre de 2014, Arequipa cuenta con un total de 19,183 plazas-cama, 21.8% más que las 15,745 registradas en 2007. Al desagregar la composición de la totalidad de las plazas-cama por categoría de establecimiento de hospedaje, el crecimiento más pronunciado en los últimos 7 años lo presentan los hospedajes de cuatro y cinco estrellas. En efecto, con la apertura de nuevos establecimientos, las plazas-cama ofertadas se incrementaron en más de 150% en establecimientos de cuatro estrellas y en más de 100% en hospedajes de cinco estrellas.
179
588
649
729
854
216
976
1,020
1,038
1,069
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Provincia de Arequipa: número de establecimientos de hospedaje
2
1
82 130
126 47
52
260
285
146
167
57
61 322
315
4
4
100
94
81
164
179
162
149
68
72
352
367
96
95
89
5
4
2
3
55
66
412
439
No categorizado 1 Estrella
2 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
5 Estrellas
Provincia de Arequipa: número de plazas-cama en establecimientos de hospedaje
7,371 5,693
1,423 1,241
6,144 6,081 6,787
3,611
3,874
3,051 117 172 3,105 221 178
1,423
4,393
3,538 313 181
1,423
4,839
3,571
1,639
7,374
Arequipa es un destino que cada vez recibe más visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Este crecimiento ha impulsado el ingreso de nuevos establecimientos de hospedaje y el crecimientos de la oferta de plazas-cama. Toca aprovechar este contexto para atender cada vez mejor las necesidades de los turistas y consolidar negocios rentables y sostenibles en el tiempo.
214
176
84
Otros dos proyectos que se anunciaron en 2014, pero que actualmente han quedado suspendidos, son la instalación de un hotel de cuatro estrellas en Calle Villalba, a cargo de la cadena peruana Costa del Sol, y la rehabilitación del Hotel Presidente, a cargo de la cadena Radisson.
200
174
142
En 2007, la provincia de Arequipa solo contaba con un establecimiento de cuatro estrellas y un establecimiento calificado como cinco estrellas. Actualmente, la provincia cuenta con cuatro establecimientos de cuatro estrellas y tres establecimientos de cinco estrellas.
188
7,972 8,782
5,110
1,726 1,634
311 342
3,686
364 340
5,240
3,876
381 363
4,629
3,563
392 353
1,582
4,848
3,287 298 346
No categorizado 1 Estrella
2 Estrellas
3 Estrellas
4 Estrellas
5 Estrellas
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
15 / MERCADOS&REGIONES
¿Cuál es el perfil del turista extranjero que visita Arequipa? Número de arribos de turistas extranjeros en el año: 215,789 Principales nacionalidades de los visitantes extranjeros que visitan Arequipa
Chile 38,842 18%
Estados Unidos 23,737 11%
Francia 21,579 10%
España 15,105 7%
Alemania 15,105 7%
Edad Más de 64 años: 4% De 55 a 64 años:12% De 45 a 54 años: 14% De 35 a 44 años: 18% De 25 a 34 años: 33% De 15 a 24 años: 19%
33% de visitantes extranjeros tiene entre 25 y 34 años
Principales motivos de visita al Perú
87%
Vacaciones, recreación u otros
3%
Negocios
Actividades realizadas en Arequipa
Visitar iglesias/ catedrales/ conventos: 80% Visitar sitios arqueológicos: 68% Visitar museos: 68% Visitar inmuebles históricos: 48% Visitar parques, plazuela de la ciudad: 44% Pasear, caminar por la ciudad: 37% Visitar comunidades campesinas/nativas: 12% City tour guiado: 11% Visitar áreas o reservas naturales: 50% Observación de aves: 36% Observación de flora: 25% Observación de mamíferos: 17% Observación de insectos: 13%
Trekking/ senderismo/ hiking: 19% Paseo en bote: 2%
97.0%
Turismo cultural
6%
Visitar familiares o amigos
57.0%
Turismo de naturaleza
22.0%
Turismo de aventura
2.0%
Sol y playa
16 / MERCADOS&REGIONES
55%
Compras
18%
Entretenimiento y diversión
Características de los turistas extranjeros que visitaron la región en 2014
58%
42%
Hombres
Mujeres
Argentina 10,789 5%
Italia 10,789 5%
Reino Unido 10,789 5%
Canadá 8,632 4%
Australia 6,474 3%
Grado de instrucción
Modalidad de viaje al Perú
39%
Usó agencia de viajes
61%
Vino por su cuenta
Gasto en el Perú (promedio)
12%
Secundaria
1%
14% Técnica
47% Universitaria
8%
Post grado
19%
Maestría y doctorado
Principales atractivos visitados en Arequipa
Misti
Menos de US$ 500: 18%
De US$ 501 a US$ 999: 17%
2%
Sabandía
3% La Campiña
4%
De US$ 1,000 a US$ 1,499: 16%
Camaná
5%
Cayma
De US$ 1,500 a US$ 1,999: 15%
7%
Los meses que Arequipa recibe el mayor número de visitantes son julio y agosto Fuente: Promperu, Perfil del turista extranjero que visita Arequipa 2014. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Cabanaconde
De US$ 2,000 a US$ 2,499: 13%
7%
Cruz del Cóndor
De US$ 2,500 a más: 21%
Gasto promedio del turista extranjero que en su visita al Perú incluye Arequipa: US$ 1,651
21%
Yanahuara
54% Chivay
67%
Cañon del Colca
17 / MERCADOS&REGIONES
número 12 / octubre de 2015
minería
El valor agregado de las exportaciones mineras en Arequipa Por Erick Silva Chávez, analista de Aurum Consultoría y Mercado
En el año 2014, el 91.3% del total de productos exportados de Arequipa fueron del sector minero; al parecer esta tendencia no variará mucho en el 2015, ya que entre enero y junio esta categoría de productos alcanzó el 92% del total de bienes exportados. En el primer semestre de 2015, las exportaciones arequipeñas de minerales alcanzaron los US$ 1,043 millones, en valores FOB. Dentro de las exportaciones mineras, en el año 2014, los minerales de cobre y sus concentrados –que representan el rubro más significativo de las exportaciones de la región– registraron un total de US$ 2,204 millones a valores FOB, aproximadamente un 3% menos que en 2013 y un 42% más que en 2007. Por su parte, las exportaciones de cátodos de cobre se redujeron de US$ 556 millones en el año 2007 a US$ 134 millones en el 2014. Por lo que se refiere a otros minerales, entre los años 2007 y 2014, las exportaciones de minerales de plata y sus concentrados se incrementaron en un 139%, pasando de US$ 55 millones en 2007 a US$ 132 millones en 2014. Las exportaciones de molibdeno y sus concentrados, sin tostar, pasaron de US$ 15 millones en 2007 a US$ 99 millones en 2014, con un pico en el año 2011, en el que se exportaron US$ 153 millones. En cuanto a las exportaciones de oro y sus concentrados, en 2007 solo se exportó US$ 1 millón que pasó a US$ 4 millones en 2014, también con un pico en el año 2011, en el que se exportaron US$ 60 millones. 18 / MERCADOS&REGIONES
Arequipa: distribución de las exportaciones, 2015
Las demás exportaciones 8%
Exportaciones mineras 92%
Nota: Se tomó el periodo de enero-junio de 2015. Fuente: Sunat. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Arequipa: exportaciones de productos mineros, 2007-2015 (valor FOB en millones de US$) 3,191 2,178
2,340
2,291
2,447
1,588
a/ Para el año 2015, se considera solo el periodo enero-junio. Nota: Cifras preliminares al 30/07/2015. Fuente: Sunat. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
2,668
2,574
1,043
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minería
Arequipa: exportaciones de productos mineros, por tipo de producto, 2007-2015 (valor FOB en millones de US$)
110 74 403
256
425 256
603
256
430
140
381
1,814
1,698
2,272 1,698
Minerales de cobre y sus concentrados
134
179
386
386 1,054
236
2,157
1,886
2,204
89 49 905
Cátodos y sus secciones de cátodos de cobre refinado
Otros
a/ Para el año 2015, se tomó el periodo de enero-junio. Nota: Cifras preliminares al 30/07/2015. “Otros” comprende: minerales de plata y sus concentrados, minerales de molibdeno y sus concentrados (sin tostar), minerales de oro y sus concentrados, minerales de cinc y sus concentrados, desperdicios y desechos (de cobre), minerales de antimonio y sus concentrados. Fuente: Sunat. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
En las exportaciones mineras, la mayor participación corresponde a minerales de cobre y sus concentrados, con 85.6% en 2014 y 86.7% en el primer semestre de 2015. En un lejano segundo lugar se ubican los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, con una participación de 5.2% en 2014 y de 4.7% en el primer semestre de 2015. Otros minerales exportados desde Arequipa –entre ellos minerales de plata y sus concentrados, minerales de molibdeno y sus concentrados (sin tostar), minerales de oro y sus concentrados, minerales de cinc y sus concentrados, desperdicios y desechos (de cobre), minerales de antimonio y sus concentrados– incrementaron su participación en las exportaciones mineras de Arequipa, pasando de 3.3% el 2007 a 9.2% al 2014. En lo que va de 2015, tienen una participación de 8.6%.
Mejorando la competitividad minera en Arequipa La European Copper Institute señala cuatro etapas en la cadena de valor del cobre: la primera es la concentración de cobre presente en yacimientos naturales, la segunda es la producción de cátodos de cobre mediante fundición y refinado, la siguiente etapa es la transformación en productos terminados que pueden ser usados directamente, como es el caso de tuberías o cables, o productos semitransformados que requieren un proceso adicional, y la última etapa es el uso de estos materiales por los consumidores finales. Una acepción común del concepto valor agregado sugiere la transformación de un producto intermedio en algo más valioso mediante la actividad productiva. Como señala Rómulo Mucho, ex viceministro de minas, para generar valor sobre el material del subsuelo, no solo debe existir alguien que esté dispuesto a extraer y procesar el mineral, sino que debe haber alguien que tenga los recursos y esté dispuesto a comprarlo luego de un proceso de transformación. En este sentido, si se quisieran exportar productos manufacturados de insumos mineros, como cátodos de cobre o productos terminados,
se debe ser competitivo en la industria metalúrgica, tanto en el aspecto económico como en el aspecto ambiental. En el aspecto económico, el principal factor que impulsa la demanda de cobre es el proceso de industrialización de China, de manera que la mayor parte de empresas prefundidoras y fundidoras se ubican en ese país, logrando economías de escala por el alto volumen de producción, como señala Joan Torre, en la revista Perú Económico. En el aspecto ambiental, la industria siderúrgica emite diversos gases que deben ser controlados. La eficiencia económica permitiría vender estos productos a precios atractivos para el mercado mundial y la eficiencia ambiental permitiría evitar conflictos sociales como los ocurridos en Tía María. En Perú no existe la capacidad de planta que ha logrado china para conseguir eficiencia económica. Al no contar con una industria siderúrgica ampliamente desarrollada, tampoco se cuenta con el conocimiento y tecnología necesaria para lograr la eficiencia ambiental, de manera que Perú no está en capacidad de producir de manera competitiva bienes de consumo final para la exportación. La mayor parte de exportaciones mineras realizadas desde Arequipa son concentrados de minerales, de manera que pasan por una corta cadena de valor agregado. El verdadero valor agregado que deriva de la minería, según señala la PUCP en su blog institucional, está en la generación de encadenamientos productivos basados en la atención de la propia industria. Se debe buscar un “clúster minero”: un conjunto de pymes que logren atender con mayor eficiencia la demanda de bienes y servicios del sector, pequeñas empresas especializadas que no solo se limiten al sector minero de Arequipa o Perú, sino que busquen nuevas oportunidades de negocio en el extranjero, ofreciendo sus productos y servicios en otros mercados. 19 / MERCADOS&REGIONES
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minería
González Rocha:
“No vamos a dejar de insistir para hacer el proyecto Tía María” Entrevista a Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Peru Copper Corporation
Posiblemente lo que busca la gente del valle es alguna disculpa por lo que pasó en los años noventa... Lo hemos hecho varias veces y, si así no lo entienden, pues no lo vamos a hacer hincándonos todos los días.
Actualmente estamos viendo el fin de un ciclo expansivo de materias primas y precios bajos para el cobre. No solamente ha bajado el precio del cobre: han bajado todos los metales y también un poco el uso de los mismos, el volumen. Nosotros no vamos a dejar de insistir para hacer el proyecto.
¿Cómo están restableciendo las relaciones con la gente del valle de Tambo? Nosotros hemos visitado de casa en casa, con 40 o 45 muchachos y muchachas de la zona de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón. Ellos han ido para llevar los folletos, para explicar el proyecto y, de 1,500 viviendas que han visitado, hasta el fin de semana pasado, prácticamente 1,330 han aceptado la explicación, han hecho preguntas, etc.; otras 170 no la han aceptado, porque no tenían tiempo o porque estaban en contra de la minería o porque simplemente no les interesaba. La gente está presionada de alguna manera por los dirigentes que están en contra de la minería. En lugar de presionar a la gente, deberían dialogar con las autoridades o con las empresas mineras. De lo contrario, no se va a resolver el problema. 20 / MERCADOS&REGIONES
Acabamos de terminar o están por terminar, US$ 4,500 millones en México en Buenavista del Cobre, con el gobierno del Estado de Sonora y con el gobierno nacional; y, además, acá estamos por iniciar los US$ 1,200 millones de la ampliación de Toquepala. Y creemos que los US$ 1,400 millones de Tía María se van a hacer. Nosotros no tenemos problemas para hacer la inversión: nuestros costos son buenos, nuestra productividad es buena y creemos que podemos salir adelante, aún con los precios existentes de dos treinta y tantos que está hoy. Así que no vamos a dejar de insistir con el proyecto.
¿Qué apoyo necesita Southern para poder sacar adelante el proyecto Tía María? La pregunta es qué necesitan los antimineros. Eso es lo que le estamos pidiendo a los antimineros: que digan cuál es el problema, para que no mejore la provincia, que no mejore la región y el país, que se reduzca la pobreza y haya más trabajo. Eso es lo que ellos necesitan decir, y no solamente oponerse.
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logística
Ransa: “Hemos ido diversificando hacia negocios en construcción e infraestructura” Entrevista a Armando Vidal Rosenthal, gerente central de Negocios en Minería y Energía, Gas y Petróleo, Construcción e Infraestructura de Ransa Perú
“Tenemos operaciones importantes en Arequipa. Estamos trabajando en el Gasoducto del Sur y estamos trabajando mucho con el proyecto Las Bambas,” comenta Armando Vidal. El gerente central de Negocios en Minería y Energía, Gas y Petróleo, Construcción e Infraestructura de Ransa Perú continúa: “Y la hospitalidad que tenemos en Arequipa para atender las operaciones siempre ha sido de lo mejor. Las facilidades que ha habido para poner la flota han sido excelentes”.
¿Qué servicios presta Ransa? Son varios servicios, pero tratamos de englobarlos en uno solo: brindamos un servicio integral de logística. El trabajo del cliente es colocar la orden de compra y, a partir de la orden de compra, nosotros hacemos el seguimiento de ese material, hasta que llegue. Esto involucra seguimiento de carga internacional, la recepción de la carga en el Perú, la nacionalización de la carga, etc.
¿En qué países tienen operaciones? Además de Perú, en Bolivia, Ecuador, Colombia; y en Centro América, tres países: El Salvador, Guatemala y Honduras. El principal negocio sigue siendo Perú. Alrededor del 70% del equipo Ransa es Perú.
¿Cómo van las transacciones en el 2015? Como es lógico, al terminarse los proyectos de inversión en minería, las importaciones van disminuyendo. Eso es natural. Y, al revés, en el tema de exportaciones, al entrar esos proyectos en operaciones, ya comienza la producción de minerales, con lo que lógicamente hay mucha más carga de exportaciones en este momento.
¿Cuáles son las expectativas para el 2016? El año 2016 será similar al 2015. Sabíamos que este año habría menor importación de material para construcción de minas, por la finalización de proyectos, y por eso hemos ido diversificando hacia nichos de desarrollo de negocios, como es construcción e infraestructura. El tema de construcción e infraestructura ha crecido en el país, y hay nuevos proyectos en los que estamos trabajando y apoyando.
Con el Fenómeno de El Niño, no sabemos lo que va a pasar, y por eso estamos descentralizando un poco nuestras operaciones, con hubs logísticos más cercanos a las operaciones mineras.
¿Qué nuevas inversiones tienen para el sur? En el sur tenemos dos grandes centros de distribución en Arequipa, que estamos desarrollando en este momento, muy importantes para atender tanto al sector minería como al sector retail. Venimos acompañando a la ciudad en el crecimiento del negocio de consumo masivo y por eso es que estamos invirtiendo en hacer un centro de distribución importante.
¿Existe la intención de comprar alguna empresa de transportes? Siempre estamos trabajando con ellos, principalmente en lo que es la renovación de la flota. En este momento, 2015-2016, no creo que vayamos a incrementar el número, pero lo que sí es que, cada vez que llegamos al quinto o al sexto año de operación del camión, hacemos una renovación de la flota, de tal manera que tenemos lo último en tecnología.
¿Qué oportunidades de mejora tiene Aduanas? En los últimos diez años, Aduanas ha tenido un cambio radical. En todos los puntos donde nosotros tenemos contacto con ellos, definitivamente el sistema que han desarrollado, el entrenamiento que tiene su personal en este momento, y la forma como se involucra en proyectos de gran envergadura a nivel nacional es impresionante. Pienso que no hay nada que criticar, sino al revés, felicitar a Aduanas por esta conversión que ha habido en los últimos años.
¿Dónde es más fácil operar, en el norte o en el sur? Es mucho más sencillo trabajar en el sur. Hay más alternativas en carreteras. A partir de Camaná, hacia el sur tenemos una autopista, podemos usar la carretera Panamericana Sur o bien la carretera Costanera hacia Tacna. 21 / MERCADOS&REGIONES
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empresa
La nueva botella de Socosani Entrevista a Alonso Estrada Sierra, gerente general de Socosani
¿Por qué una botella diferente para el agua mineral Socosani? Porque Socosani se merece eso y mucho más… La verdad es que no se había hecho nada respecto a empaque y comunicación con nuestro principal producto desde hace casi veinte años. Diversas razones retrasaron esto, pero finalmente llegó. Socosani es un producto muy valorado por las personas que consumen agua mineral natural, por eso hicimos algunos estudios de mercado y preguntamos a consumidores y no consumidores de Socosani que nos ayuden a validar cuáles son esos valores intrínsecos de nuestra agua y que ellos aprecian. El resultado ha sido éste, un empaque acorde con el valor natural de Socosani, que rescata la autenticidad y la tradición de una marca que tiene más de un siglo entre nosotros, pero al mismo tiempo es moderno, sutil y con una elegancia que conduce a la esencia del agua mineral; es decir, a la misma naturaleza.
¿Cuál es la inspiración para el diseño? El diseño tiene dos componentes claramente definidos: en primer lugar, el diseño estructural, es decir, la botella; y, por otro lado, lo que se llama “branding”, es decir, el tratamiento de la marca plasmado en una etiqueta. Ambos son muy importantes para lograr una buena comunicación sobre el producto. El proceso ha sido largo y ha tenido idas y vueltas. Por ejemplo, algunas limitaciones técnicas no hicieron posible que el primer diseño de botella salga a la luz, pero viendo las cosas con perspectiva, creo que eso fue mejor. El diseño estructural estuvo a cargo de la empresa argentina Tridimage, quien presentó tres alternativas de botella. Elegimos la opción denominada “vertiente”, porque nos parece que refleja muy bien el origen de Socosani, que nace de los deshielos del Chachani, los cuales se filtran a través del subsuelo y brotan a manera de vertientes en el Valle de Socosani, trayendo consigo la riqueza mineral propia de nuestra agua, de manera natural. El diseño de la etiqueta estuvo a cargo de la empresa peruana Infinito Consultores, que tuvo como objetivo destacar la autenticidad y distinción de la marca y equipararla con la percepción de valor que tiene. Como dicen ellos mismos: “Lo hicimos a través de una logomarca simple, elegante y estilizada y de una gota 22 / MERCADOS&REGIONES
que contiene toda la esencia de Socosani: los volcanes de Arequipa, el valle y sus manantiales subterráneos, ejecutada con un estilo inspirado en los bordados característicos del valle del Colca”. Para precisar lo anterior, podría añadir que quienes nos dieron las pautas para el inicio de este trabajo fueron los fans de Socosani, que en los estudios realizados resaltaron estas cualidades intrínsecas del Agua Mineral Natural Socosani; todo esto luego fue plasmado en el diseño de botella y etiqueta.
¿Este nuevo envase viene acompañado de un reposicionamiento de la marca? En realidad la marca siempre ha estado posicionada donde está; más bien diría que es una reafirmación del posicionamiento y una “re-comunicación”. Me explico: Socosani destaca por su valor mineral natural, frente a las aguas de mesa. El balance de minerales que Socosani trae naturalmente es muy saludable para el organismo. Por ejemplo, contiene magnesio, que ayuda a mantener el funcionamiento de músculos y nervios de manera normal, además fortalece el sistema inmunológico; contiene calcio, que ayuda al crecimiento y fortalecimiento de los huesos; también bicarbonatos, que ayudan a mejorar la digestión y también fortalecen el esmalte de los dientes; podría seguir, pero sería muy extenso. Bueno, el posicionamiento de Socosani es precisamente ese: el agua mineral natural que otorga un beneficio funcional real al organismo, con la particularidad de que ese beneficio es un regalo de la naturaleza en su composición. Por eso decimos “Valora lo Natural”, pues a veces, con la premura de la vida moderna, nos olvidamos de cosas básicas y una de ellas es cuidar nuestro cuerpo con una hidratación adecuada, que no solo rehidrate sino que además nos complemente con su riqueza de minerales.
¿Planean ingresar a nuevos mercados con esta nueva presentación? Socosani nace en Arequipa y tenemos muy claro que es aquí donde debemos consolidar la marca y desde donde podremos expandirla. De momento estamos atendiendo toda la región sur; además de Arequipa, llegamos a Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. Estamos próximos a llegar a Ica, Ayacucho y Apurímac. Respecto
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empresa
a Lima, Socosani ya estuvo, y la marca, a pesar de los años transcurridos, mantiene una elevada recordación. No tenemos prisa por llegar a Lima, pero creo que será algo inevitable, pues muchas personas que valoran lo orgánico, lo natural y lo peruano están pidiendo que lleguemos allá; a mediano plazo creo que podremos atender este pedido. En cuanto a expandir operaciones fuera del país, aún no está en nuestros planes.
¿Cómo podían estar seguros de que valía la pena el cambio? No podíamos estar seguros, pero ahora que ya tenemos casi tres meses en el mercado, estamos seguros de que valió la pena. Socosani es un producto único; por lo tanto, debía tener un empaque también único que haga ver su valor en una dimensión real. Sin mencionar marcas, puedo decir que en Perú solo existen dos aguas minerales que se ofrecen para el consumo masivo; una de ellas es Socosani, y cada vez más se nota la preferencia de los consumidores hacia este nicho dentro del mercado de aguas en general. El cambio ha sido muy positivo; también ha sido radical, pues la marca lo permitía. Aunque algunos antiguos consumidores han sentido nostalgia por dejar su antigua botella, la mayoría no sólo la ha aceptado, sino que ha mostrado su respaldo hacia la marca con frases como “Finalmente Socosani, la mejor con la mejor botella”. Ahora tenemos un canal directo de comunicación a través de las redes sociales; es por eso que puedo mencionar frases como esta, pues son directas de nuestros clientes, quienes aprecian y valoran a Socosani desde hace muchos años, y varios van transmitiendo esto a las nuevas generaciones.
¿Se ha traducido en mayores ventas, ingresos y utilidades? Todo cambio genera un periodo de transición. Habíamos previsto que sería un poco más largo de lo que ha sido realmente; la respuesta del mercado ha sido rápida y estamos con proyecciones muy alentadoras. Esta nueva imagen trajo consigo un aumento de precio; esto podría haberse traducido en menores ventas, pero hasta la fecha no ha sido así, sino todo lo contario. Además, sigue teniendo un precio muy asequible para un producto con todo lo el valor que he venido explicando.
¿Cuáles son los planes a futuro de Socosani? Socosani es una empresa que tiene muchos años; muchas generaciones disfrutaron de los únicos dos productos que tenía la empresa: Socosani Agua Mineral Natural y Energina, bebida gasificada creada hace casi setenta años. La historia cambió a partir del 2005, pues iniciamos un crecimiento hacia nuevas marcas y nuevos sabores, todos ellos elaborados con agua del Valle de Socosani y manteniendo un alto estándar de calidad, como los dos primeros. Al día de hoy contamos con un portafolio completo en bebidas gasificadas, algunas aguas saborizadas y jugos. Sabemos que el mercado es sumamente dinámico y siempre está buscando alternativas; es por eso que tenemos muchos planes y desarrollos que irán “sorprendiendo” gratamente a nuestros clientes. No puedo adelantar más sino ya no habría sorpresa. De hecho, este año hemos tenido dos lanzamientos de sabores que han tenido gran acogida; son Smart –bebida sabor manzana– y Fizz –sabor a lima limón–. Y espero que antes de finalizar el año podamos tener uno más. Para el 2016, de todas manera habrá novedades con sabores, empaques y con la propia Agua Mineral Socosani. Estoy seguro de que lo que estamos trabajando también dará que hablar, tal como ha sucedido con la nueva botella de Socosani que lanzamos en julio pasado.
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economía
SAR:
Seminario de Asesoría Regional Arequipa, 2015 Por Ronal Arela Bobadilla, analista senior de Aurum Consultoría y Mercado
El pasado 16 de setiembre, por tercer año consecutivo, se realizó, en el Auditorio de la Universidad Católica San Pablo, el Seminario de Asesoría Regional (SAR), organizado por Seminarium y Apoyo Consultoría. El evento contó con la presencia de algunas de las principales figuras empresariales de nuestra ciudad. Mercados & Regiones fue auspiciador y estuvo presente en esta cita de información económica. La agenda de la tarde comenzó con Carlos Basombrío, analista político, consultor e investigador en temas de seguridad, alertándonos sobre la endeble situación política en nuestro país. Un presidente “sin columna vertebral política”, que se encuentra próximo a finalizar su gobierno, tiene algunos casos de corrupción que resolver, a la vez que se debe aclarar el “caso de las agendas” de la primera dama y las declaraciones de Belaunde Lossio en las que indica tener “todo para tumbarse al gobierno”. Así, el panorama político se muestra sombrío. Durante el 2016, se realizarán las campañas electorales para elegir al siguiente presidente del país. Es la primera vez en la historia que las campañas deberán realizarse con El Niño presente en los mítines. Por otro lado, Basombrío mostró un fenómeno bastante interesante: en una encuesta se preguntó a las personas si sabían si alguna de las figuras políticas principales estaban siendo investigadas por algún caso de corrupción. Un elevado porcentaje de personas indicaron que sí lo sabían, incluso para aquellos políticos que en realidad no estaban siendo investigados. Para el ciudadano de a pie, todos los políticos son sospechosos de “algo”. 24 / MERCADOS&REGIONES
Refiriéndose a las próximas elecciones, al 15 de setiembre, Keiko Fujimori lidera la intención de voto con 36%, seguida de Pedro Pablo Kuczynski con 16%. Lejos de ellos, por debajo del 10% de intención de voto, se encuentran Alan García, Alejandro Toledo, César Acuña y Daniel Urresti. Parece casi segura la presencia de Fujimori en la, ya tradicional, segunda vuelta. PPK tiene potencial de crecimiento, mientras que Alan García presenta dificultades para ello y un despegue de Alejandro Toledo parece muy poco probable. Asimismo, la aparición de un outsider o un underdog parece poco probable; sin embargo, el pasado nos ha enseñado que la política es como el fútbol: cualquier cosa es posible antes del pitazo final. La tarde continuó con Hugo Santa María, con un análisis detallado del posible desempeño de la economía peruana durante los próximos tres años y del impacto de El Niño y la China en nuestro país. En el impulso para el crecimiento durante el 2016, la producción minera aparece como protagonista, sumando un punto porcentual al crecimiento nacional. También representa un papel importante la inversión mediante asociaciones público privadas. Debe indicarse que los grandes proyectos mineros ya entrarán en la etapa de producción; por lo tanto, la fase de inversión, el principal motor de empleo, ya culminó. Los riesgos son mayores en número y en magnitud. Las elecciones presidenciales y la endeble institucionalidad política que gobierna el país, la desaceleración de China, la desaceleración latinoamericana, la incertidumbre sobre la tasa de
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economía
La economía en el sur La economía en el sur del país es una de las más fuertes. En los últimos años, Arequipa y Cusco lideraron el crecimiento. Si bien Arequipa ha sido históricamente la economía más grande del sur del país por un amplio margen, el crecimiento de Cusco ha llevado a que, en 2014, su PBI represente el 29% del producto del sur, mientras que Arequipa representa el 32%, con una diferencia muy pequeña. Por otra parte, en el año 2017, la zona sur concentrará los mayores flujos de inversión mediante asociaciones público-privadas en el país, según señaló Víctor Albuquerque, director de análisis sectorial de Apoyo Consultoría. interés de la Fed y sobre el Fenómeno de El Niño (FEN) suenan cada vez más fuerte en nuestros oídos. El pronóstico ubica al crecimiento del producto bruto en 3% durante el 2016, con el FEN que nos resta un punto porcentual de crecimiento –de lo contrario, bordearíamos el 4% de crecimiento–. Sin embargo, durante el 2017 y 2018, la recuperación aparecería con un crecimiento superior, entre 4% y 6%. Las proyecciones indican que, en 2016, el empleo formal crecería apenas en 0.5%, mientras que el crédito de consumo desacelerará su crecimiento, ubicándose en una tasa entre 8% y 10%, y el consumo privado crecería apenas 3.0% –frente a 4.1% en 2014 y el 3.4% previsto para 2015–. Por otro lado, un FEN muy fuerte o extraordinario –lo que es probable– podría golpear nuestro crecimiento, dejándonos entre 0% y 1.5%. Por supuesto, un incremento en la tasa de interés de la Fed –lo que es muy probable– apreciaría aún más la moneda norteamericana. La desaceleración afecta a otros países, como los BRICS –acrónimo que agrupa a las economías de alto crecimiento en el pasado: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–, y su impacto también afecta a Perú. Brasil, luego de un extraordinario desempeño antes de 2009, comenzó a mostrar signos de debilidad económica y fragilidad política, altos índices de desigualdad y casos de corrupción. Una portada de The Economist muestra al Cristo del Corcovado cual cohete en despegue en el 2009 y como cohete en picada al piso en 2014, haciendo referencia al crecimiento inicial de Brasil y su posterior estancamiento.
En cuanto a minería, la producción de cobre de Sociedad Minera Cerro Verde llegaría a 201,000 TM en 2015, 292,000 TM en 2016 y 459,000 TM en 2017. De concretarse el proyecto minero de Tía María en su capacidad plena, la producción cuprífera en la región Arequipa podría incrementar su output en 120,000 TM adicionales. Aunque en el futuro inmediato parece aletargarse, la economía arequipeña ha ganado solidez en los últimos años y, comparativamente, la zona sur presenta mejores oportunidades que el resto del país. Así, los mayores flujos de inversión se concentrarán en el sur en proyectos como el Gasoducto Sur Peruano y el Nodo Energético del Sur. Los temas pendientes son el manejo adecuado de las relaciones comunitarias de las empresas y la puesta en marcha del resto de proyectos de infraestructura. Esta es una época difícil, donde el esfuerzo, la capacidad y el liderazgo se pondrán a prueba en el empresariado arequipeño.
25 / MERCADOS&REGIONES
desarrollo
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El Gobierno Regional y la inversión pública en Arequipa Por Joaquín Alcázar Belaunde, socio gerente de Aurum Consultoría y Mercado
Ha transcurrido casi un año desde que las autoridades regionales y locales iniciaron sus labores, y la ejecución del gasto en proyectos de inversión es uno de los temas que más preocupa. Los gobiernos regionales vienen ejecutando, a la quincena de setiembre, el 40% del presupuesto asignado para la adquisición de activos no financieros –o ejecución de proyectos–; esta cifra asciende a 37.8% para el caso de los gobiernos locales. Enfocándonos en los gobiernos regionales, la categoría genérica de gasto que presenta una mayor ejecución, como porcentaje del presupuesto asignado, es donaciones y transferencias, con 95.8%; seguido de pensiones y otras prestaciones sociales, con 72.3%; otros gastos, con 67.1%; y personal y obligaciones sociales, con 64.8%. Es decir, las partidas que son fáciles de gastar se vienen gastando acorde al momento del año en que nos encontramos. No obstante, estos tipos de gasto no son los que generan crecimiento ni competitividad en las regiones, y los pobladores parecen percibir esto, al pedir “obras y no palabras”, o “que robe pero que haga obras”, en las tan venidas a menos elecciones de autoridades públicas en nuestro país. Cabe resaltar que es efectivamente difícil la ejecución de gasto para obras y proyectos, y esto no necesariamente es malo. Hasta cierto punto, es complicado gastar esta partida porque se tiene que gastar eficientemente, en proyectos bien pensados, que generen un beneficio social o económico real para la población. Para esto se requiere una serie de factores, entre los que destaca contar con servidores públicos con las capacidades necesarias. No obstante, en la realidad, la dificultad no viene solo de los requerimientos reales y esenciales para ejecutar buenos proyectos, sino también de trabas burocráticas que entorpecen incluso los proyectos buenos que vienen siendo ejecutados por servidores públicos capaces. La ecuación entonces se complica, porque, así se tenga la motivación y ganas de ejecutar buenos proyectos, muchas veces no se cuenta con las capacidades, y, en los casos en que se cuenta con ellas, se tiene que sortear una serie de obstáculos y trabas burocráticas de distinto nivel e índole. 26 / MERCADOS&REGIONES
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En la región Arequipa se tiene la motivación y buenas intenciones en lo que a ejecución de proyectos se refiere. A la fecha, el gobierno regional ha logrado iniciar las obras del tan esperado proyecto Majes-Siguas II, resolviendo en el camino muchos problemas; ha conseguido recursos adicionales del gobierno central para ejecutar proyectos en educación y salud; y está promoviendo asociaciones público-privadas para la ejecución de proyectos de infraestructura, educación, salud, energía, logística, etc. Entre lo negativo, destacaría una ejecución de únicamente 35%, a la quincena de setiembre, de la partida “adquisición de activos no financieros”, y no haber encontrado la forma de sacar adelante el proyecto minero Tía María. En una encuesta de opinión realizada en agosto por Aurum Consultoría y Mercado, en el ámbito de Arequipa metropolitana, la aprobación de la gobernadora, Yamila Osorio, asciende a 27%. Los pobladores insatisfechos con su labor hacen referencia, en mayor medida, precisamente a los conflictos relacionados con el proyecto minero de Southern Perú. Frente a la pregunta “¿cuál cree que es el mayor desacierto hasta el momento de la gestión de Yamila Osorio, gobernadora de Arequipa?”, el 34.5% menciona el pobre manejo de los conflictos sociales –principalmente en torno al proyecto Tía María–; un 28.5% menciona la falta de liderazgo en distintos temas coyunturales; y un 14.5% señala las pocas obras ejecutadas. Por otra parte, frente a la pregunta “¿cuál cree que es el principal logro hasta el momento de la gestión de Yamila Osorio?”, el 32.8% de la población cree que “ninguno”; un 26.5% señala el diálogo para el desarrollo del proyecto Majes-Siguas II; y un 19.0% reconoce como el principal logro haber propiciado concertación y un diálogo adecuado en el caso del conflicto social en torno al proyecto Tía María. La población arequipeña opina que el principal proyecto que debe desarrollarse en la región es Majes-Siguas II, según el 48.5%; le siguen la carretera Yura – La Joya (29.8%); Tía María (24%); complejo petroquímico (18.5%); ampliación del puerto de Matarani (18.0%), entre otros.
desarrollo
¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de Yamila Osorio, gobernadora de Arequipa? No sabe / no opina 0.5%
Aprueba 27.0% Desaprueba 72.5%
¿Cuál cree que es el mayor desacierto hasta el momento de la gestión de Yamila Osorio, gobernadora de Arequipa? Manejo de los conflictos sociales (Tía María, Majes Siguas II, entre otros)
34.5% 28.5%
Falta de liderazgo en distintos temas coyunturales Exposición pública y mediática
16%
No ejecución de obras
14.5%
Actos ligados a la corrupción
12.0%
Ninguno No hacer nada por los pobres
11.3% 0.8%
Toma de decisiones radicales a causa de la inexperiencia
0.5%
No contar con la asesoría adecuada No sabe / no responde
0.3% 13.0%
¿Cuál cree que es el principal logro hasta el momento de la gestión de Yamila Osorio, gobernadora de Arequipa? Ninguno
32.8%
Diálogo para el desarrollo del proyecto Majes Siguas II Concertación y diálogo en el conflicto social de Tía María
26.5% 19.0% 15.8%
Mayor seguridad / menor delincuencia
9.8%
Culminación de proyectos inconclusos Construcción de vias de transporte (intercambio vial, pistas, carreteras, etc.)
9.3%
Ejecución y/o anuncio de varios proyectos de inversión
6.3% 11.8%
No sabe / no responde
¿Cuáles cree que son los principales proyectos, públicos y privados, que se deben desarrollar en la región Arequipa?
Majes Siguas II
48.5%
Carretera Yura La Joya
29.8%
Tía María
Las buenas intenciones de este gobierno deberán ser acompañadas de planes y acciones eficaces, no solo para ejecutar proyectos públicos de alto impacto económico y social, captar inversiones privadas para la región, llevar a cabo las APP y solucionar conflictos sociales, sino también para sortear las trabas burocráticas y la tramitología que el país en su conjunto aún plantea para la ejecución de proyectos.
24%
Central Petroquímica
18.5%
Ampliación Puerto Mataraní
18%
Ampliación Cerro Verde
14.5%
Nodo Energético del Sur Monorriel
12.8% 9.5%
Gasoducto Sur Peruano
0.3%
No sabe / no responde
2.5%
Nota: 400 observaciones. Respuesta espontánea; varias respuestas por encuestado. Fuente: Aurum Consultoría y Mercado.
27 / MERCADOS&REGIONES
número 12 / octubre de 2015
economía
Bajar impuestos a los ricos no funciona para impulsar la economía Entrevista a Jesús Palau Montañana, profesor titular del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade
“La economía mundial se ha estabilizado, pero todavía no hemos salido de esta megacrisis que empezó en 2008”, señala Jesús Palau, profesor titular en Esade. “De hecho, todavía las tasas de crecimiento mundiales son más pequeñas de lo que eran antes de la crisis; por tanto, no veo que estemos en una gran mejoría”.
¿Para quiénes han mejorado las cosas? Las cosas han mejorado mucho para las rentas del capital: ganan mucho dinero, en promedio más de lo que ganaban antes, pero los salarios se han estancado a nivel mundial. Por lo tanto, esta salida de la crisis no está exenta de riesgos de recaídas. Últimamente, tenemos amenazas claras: una es Brasil, otra es China y la otra es que la Fed suba tipos de interés y que sea excesivamente pronto. Esos tres riesgos están ahí y ninguno de ellos favorece el crecimiento a largo plazo. Estamos saliendo de la crisis desde el punto de vista del PIB, pero no estamos saliendo de la crisis desde el punto de vista de los salarios o del empleo –Europa tiene una tasa de paro que es el doble de la americana, cuando antes de la crisis eran muy similares–.
¿Cuáles son las reformas estructurales que tendría que hacer Europa o España para seguir creciendo? Hay varias cosas de fondo que deberían cambiarse. La primera es que tenemos un sistema financiero demasiado grande, con demasiada influencia sobre la economía real. Eso debería limitarse, en la medida de lo posible, sobre todo cuando hablamos de libertad absoluta de movimiento de capitales financieros. No me refiero a las inversiones reales, pero estos movimientos de capitales en inversiones financieras –bonos, acciones, derivados, etc.–, que 28 / MERCADOS&REGIONES
lo único que hacen es “hoy entro aquí y mañana salgo allá”, moviendo los precios de una manera puramente especulativa, son perjudiciales para el desarrollo de la economía normal, de la economía productiva, la que nos permite comprar y vender los bienes reales que necesitamos. Un segundo punto serían las políticas fiscales. Estamos en un mundo en que solo pagan los impuestos que les corresponden las rentas del trabajo, mientras que las rentas de capital tienen mecanismos muy variados para escabullirse. Esto es un gran defecto a corto y largo plazo. Yo creo que el impuesto debería ser el que las naciones deciden que sea, y eso debería decidirse de forma democrática. Para ello sería necesario que el arbitraje fiscal fuera declarado ilegal, por decirlo de alguna manera: que para que venga una empresa yo le quite el impuesto a las utilidades durante diez años debería estar penalizado. La fiscalidad internacional debería ser neutral para las inversiones empresariales. Si no es así, este arbitraje fiscal es muy interesante para la empresa, pero no es nada interesante para la economía en general. La vía de que, si a los ricos les bajamos los impuestos, eso trascenderá en la economía, ya se ha demostrado que es falsa, no funciona. Es momento de que los impuestos se vuelvan a pagar de forma relativa a lo que realmente uno gana. No entiendo por qué en Europa un señor que por su trabajo gana más de US$ 100,000 tiene que pagar un 30%-40%, y un señor que gana lo mismo por rentas de capital solo tiene que pagar el 15%. Esta es una gran transformación que debiera realizarse. En Europa tenemos un problema a largo plazo, el euro, porque una unión monetaria sin transferencias fiscales no funciona o tiene grandes riesgos, como nos ha pasado en España y en Italia, y les sigue pasando a los griegos. Hasta que no consigamos una unión fiscal más completa, con capacidad para emisión de eurobonos y un presupuesto federal –ya hablando de un gobierno económico-político europeo–, la seguiremos pasando mal.
¿Debería existir una regulación más estricta sobre los límites de endeudamiento soberano? El endeudamiento soberano no es, de hecho, tan peligroso, siempre que no exista una gran dependencia de la financiación externa. Porque el endeudamiento soberano,
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mientras sea entre los componentes del país es una transferencia de rentas entre una parte y otra y, por lo tanto, no me parece tan peligroso. Algo que sí me parece muy peligroso es el endeudamiento de las empresas. Una empresa española súper interesante, que es Inditex, no tiene ni un céntimo de deuda financiera –excepto de los proveedores, que es lo normal–. Inditex es un buen ejemplo de una compañía que funciona sin deuda. Si uno hace cosas que son productivas, que a la gente le gusta y que aprecia, no necesita forzosamente tener grandes niveles de endeudamiento. Deberíamos intentar controlar el endeudamiento empresarial y especialmente el bancario.
economía
¿Usted cree que el crecimiento chino pueda bajar al 5% a corto plazo? China es una incógnita. Creo que tarde o temprano la ley de la gravedad acaba por actuar; a largo plazo, estos crecimientos tan espectaculares del 7% o del 10% son insostenibles. China tiene dos
Cuando uno observa los crecimientos de crédito muy superiores al crecimiento nominal de la economía, se está posibilitando la creación de burbujas financieras que son siempre un peligro para la economía real. La deuda es muy interesante, siempre que se pueda pagar. Hay muchas empresas que están con grados de endeudamiento excesivos y, en muchos casos, no con la finalidad de incrementar las inversiones reales, sino con el objeto de pagar dividendos o recomprar acciones –los famosos recap–. Por lo tanto, yo creo que la reducción del endeudamiento empresarial sería muy interesante, siempre que lo reduzcan por sus propios medios y méritos, y no con cargo al Estado, o sea, los ciudadanos, como ha sucedido en esta crisis. Si un Estado se endeuda para financiar gasto corriente, pues mala historia; en cambio, si lo hace para financiar inversión pública interesante, eso me parece muy razonable en una situación como la que estamos. Nos falta, a nivel mundial, inversión pública en cosas que nadie quiere hacer. Por ejemplo, estamos faltos de inversión pública en educación, comunicaciones, carreteras, ferrocarriles, infraestructuras. Eso que nadie quiere hacer y que luego todo el mundo aprovecha, solo lo pueden hacer los Estados. Este sería un momento estupendo para tener un programa global de estímulo fiscal, de gasto público dedicado básicamente a la inversión en sanidad, educación e infraestructuras, que de alguna manera condicionan el futuro de la economía. En mi opinión, un programa así daría un impulso decisivo para que se produjera un aumento del empleo. Por ejemplo, Alemania tiene unas infraestructuras impropias de un país líder a nivel mundial, y no hace nada para promoverlas. A los Estados les convendría endeudarse, porque los tipos de interés están muy bajos en este momento a nivel europeo y a nivel americano, y, si se dedica a inversiones productivas, ganaremos mucho para el futuro, porque una de las grandes amenazas a nivel mundial es el descenso del crecimiento potencial de las economías.
grandes problemas en este momento: uno es una burbuja inmobiliaria considerable, ¿quién pagará estas casas hechas para acoger a los trabajadores del campo que vienen a trabajar a las ciudades chinas? Otro tema que a mí me parece muy peligroso es la sobrevaloración de la bolsa china. Por ejemplo, el hecho de que se hayan endeudado fuertemente para jugar en bolsa, a mí no me parece nada tranquilizador. Ahí hay dos factores grandes de riesgo de la economía china, aparte de uno que es general, y es que la economía china no deja de ser la de un país comunista. Es como si antes de la caída del muro nos hubiéramos dedicado a poner las fábricas en la Unión Soviética: estamos poniendo las fábricas en la nueva Unión Soviética y a todos nos parece normal y estupendo. 29 / MERCADOS&REGIONES
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política
“El Estado sigue administrando la escasez, cuando ahora tenemos que administrar el progreso” Entrevista a Julio Guzmán Cáceres, candidato presidencial 2016
Usted tiene un PhD en Políticas Públicas en la Universidad de Maryland y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown. ¿Se podría decir que Julio Guzmán es un académico? No, lo que se podría decir es que he pasado por varias áreas de la política pública. La política pública tiene su aspecto académico –cómo los países progresan, cómo el crecimiento económico hace que la gente pueda vivir mejor–. La segunda área es la técnica, en donde también he estado, porque he trabajado diez años como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo; en el aspecto técnico, lo que uno aprende es cómo diseñar el programa, cómo va a funcionar en el terreno, cuáles van a ser los incentivos, los presupuestos, los cronogramas, el número de beneficiarios, etc. Después hay una tercer esfera, que es la gestión pública, que es cuando te pones en el terreno y empiezas a ejecutar, comienzas a gestionar el personal, a negociar con otros ministerios, con los grupos de interés. Y finalmente hay una cuarta esfera, que es la de asesoría a los gobiernos, que es la parte corporativa de políticas públicas en la que yo también he estado, porque he sido socio de Deloitte. Yo he estado en los cuatro. He sido un académico, porque no solo tengo mi maestría y mi doctorado, sino que también he sido profesor de la Universidad de Georgetown por dos años; tengo mi parte técnica, porque he estado diez años en el Banco Interamericano de Desarrollo; tengo mi parte de gestión, porque he sido dos veces viceministro de Estado y he sido presidente del consejo de viceministros –sé qué cosas se pueden hacer y qué cosas no–; y tengo mi parte de asesoramiento corporativo, porque he sido socio de la firma Deloitte, que es la consultora más grande del mundo.
¿Qué opina sobre el actual nivel del Estado y qué cambios propone hacer? El diseño del Estado de los años noventa fue el adecuado para ese momento; recordemos que había 60% de pobreza, el Estado estaba quebrado, no había estabilidad, había terrorismo; entonces, debías diseñar un Estado que en ese momento ayudara a administrar la escasez, porque no había, y que lidiara con la inestabilidad, con el aumento de precios, etc. 30 / MERCADOS&REGIONES
Por ejemplo, la Sunat se crea a principios de los noventa y se crea como un policía, a perseguir a todo el mundo a que pague impuestos, porque en esa época nadie pagaba impuestos. Pero el Perú cambió y se transformó. Los peruanos cambiaron, el sector privado cambió, el mercado se modernizó y dinamizó, pero el Estado nunca cambió. El día de hoy tenemos un Estado que es el mismo que tuvimos en los noventa, que sigue administrando la escasez, cuando ahora lo que tenemos que hacer es administrar el progreso. Eso significa rediseñar nuestros procedimientos, simplificar todos los trámites, las autorizaciones, los permisos. Y, con relación a la Sunat, transformar su mentalidad. Ahora la presión tributaria no es 4%, ahora es 19%; entonces, en lugar de ser un policía persiguiendo a todos, la Sunat debería ser un aliado y debería acompañarte para que crezcas. La política fiscal no es acerca de la recaudación, es acerca de la creación de valor y riqueza. El ente recaudador lo que debe hacer es crear riqueza, y eso se hace acompañando a las empresas. Ahora tenemos que modernizar. ¿Cuántos ministerios tenemos y cuántos necesitamos crear? Concretamente, el Ministerio de Cultura es un cascarón: no hay nada, no tiene ni siquiera presupuesto; el Ministerio de la Mujer, que es un aspecto tan importante para ver las poblaciones vulnerables, no tiene un buen diseño, no tiene buenos cuadros técnicos.
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política
Huntington definía la política como el reparto de lo escaso entre los grupos organizados, que realmente los políticos no trabajan por los pobres, sólo trabajan por los grupos organizados. ¿Cuál es su apreciación? La escasez sin duda es algo que nos ha perseguido toda la vida, pero el día de hoy no estamos sufriendo de un periodo de escasez; la desaceleración económica, para empezar, no es recesión, es desaceleración. Entonces, el día de hoy no se trata de repartir lo escaso entre los grupos organizados de interés. El día de hoy, el Perú no puede ejecutar el 80% de su presupuesto nacional hace diez años. Ese 20% que no se gasta todos los años se va a un fondo, que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal, que hoy día está entre US$ 8,000 millones y US$ 9,000 millones. El nivel de deuda pública del Perú es de alrededor del 20%, que es uno de los más bajos del mundo; la clasificación de la deuda del Perú es BB+, que es buenísimo para un país en desarrollo. El Perú es como una persona que tiene una cuenta corriente millonaria y, sin embargo, no invierte, no hace reformas. Es inaceptable.
Algunos analistas consideran que, si bien los cuadros técnicos son necesarios en el Perú, todavía no ha aparecido un tecnócrata con verdadera habilidad política. Ser técnico no es suficiente; pero, para los momentos que estamos pasando en el Perú, ser técnico es muy bueno y casi indispensable, porque te da la capacidad de entender al Perú y conocer las soluciones. Si tú no sabes cómo solucionar los problemas, entonces vas a estar siempre condenado a los políticos que son capturados por los técnicos; el Ministerio de Economía y Finanzas tiene capturados a varios presidentes porque de economía no saben absolutamente nada. Ahora, eso no es suficiente. El técnico tiene que tener la capacidad política, la capacidad de negociar, de motivar y de convencer a la población de que esas soluciones son las adecuadas. Muchos técnicos no tienen esa capacidad, pero nosotros creemos que sí la tenemos, que podemos ser técnicos y políticos a la vez: técnicos de brindar soluciones y políticos de saber negociar, de saber dialogar y establecer consensos sobre las reformas que necesitamos.
¿Por qué hacemos eso? Es por el trauma. En los noventa, pasamos por el trauma de la escasez, de la miseria y del terror. Entonces, ahora que tienes un montón de plata, no la quieres gastar. Ahora necesitamos pensar como jóvenes, que es crecer creativos, invertir, hacer reformas, pensar en la modernidad.
¿Qué hacer con los programas sociales? Los países y las naciones progresan no por los programas sociales; las naciones progresan porque las personas desarrollan sus talentos. El futuro del Perú está en la inversión en el talento de las personas y, fundamentalmente, en las clases medias. El futuro depende de invertir en educación, capacitación, entrenamiento y transferencia de conocimiento. La mejor política social es invertir en el talento de la gente. Habiendo dicho eso, los programas sociales tienen que mantenerse, y por una razón: todavía tienes un bolsón de la población, más o menos el 15%, que no tienen ni siquiera las capacidades básicas elementales para dar ese salto; entonces, requiere algún tipo de asistencia mínima para que pueda sobrevivir. Los programas sociales son programas que en el futuro deberían desaparecer, pero progresivamente, conforme el país se va desarrollando. 31 / MERCADOS&REGIONES
política
Usted quiere trabajar muy fuerte con la clase media. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? La lógica es bastante sencilla: es la observación empírica de lo que pasa en el mundo. Los cuarenta países más desarrollados tienen muchas diferencias, pero todos comparten tres cosas importantes: primero, tienen instituciones sólidas; segundo, tienen economías diversificadas; y tercero, tienen clases medias consolidadas. Y lo que se observa de la investigación es que las clases medias preceden la construcción de instituciones sólidas y economías diversificadas. Son las personas, las clases medias, que están preparadas en términos de empoderamiento, las que gatillan las reformas democráticas y las que gatillan los emprendimientos y negocios. ¿Cuál es la oportunidad del Perú? Que el 60% de la población es hoy día clase media. Cuando yo era niño, el discurso que te doy no tenía ningún sentido, porque sólo era el 15%. Pero hay otra razón: las economías de mercado funcionan en forma circular. ¿Y por dónde se activa este circuito? Por las clases medias. Cuando tú inviertes masivamente en las clases medias, elevas el consumo inmediatamente, todas las empresas tienen más clientes con más capacidad de compra, y comienza a crecer el emprendimiento, los startups, los pequeños negocios y, como consecuencia de eso, aparece la inversión, aumenta el empleo, se reduce la pobreza, y las clases medias se expanden. Y, cuando se expanden, activan todo el circuito de nuevo. En los últimos treinta años, en el Perú ha habido un solo enfoque, que es el “chorreo”, y yo estoy totalmente en contra del “chorreo”. Eso de creer que la única forma en que tú y todos van a estar bien es apostar sólo por la gran inversión, y que eso va a generar empleo y va a reducir la pobreza. Yo creo en la economía que comienza desde las clases medias, del circuito que no es lineal, como el “chorreo”, sino que es circular. Y eso, en el Perú, es revolucionario. Lo que estamos diciendo concretamente es que lo más importante en el Perú es invertir en las propias personas; cuando tú observas los países más desarrollados del mundo, te vas a llevar una sorpresa: los más desarrollados son los que menos recursos naturales tienen. La explicación es que, cuando tú no tienes nada, tú inviertes en lo único que tienes: las personas, por eso creces y por eso progresas y generas innovación, y creatividad y tecnología, y avanzas.
Algo que preocupa a muchos empresarios es el tema de las barreras burocráticas, los diferentes permisos para poder operar, que significan sobrecostos que se trasladan al cliente o que restan competitividad. ¿Cuál sería su propuesta en este sentido? Hay que rediseñar el Estado y simplificar los doce sistemas administrativos del Estado –contabilidad, finanzas, presupuesto, obras públicas, etc.–. Todos esos procedimientos son los mismos que hace treinta años. De ahí, necesitas 32 / MERCADOS&REGIONES
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recurrir a plataformas tecnológicas, por ejemplo, desde una plataforma comenzar a conectar a todas las entidades del Estado.
¿Cuál es el pacto social que usted le ofrece al Perú? El pacto social que yo le ofrezco al Perú es obsesionarme con las personas, en el sentido de invertir masivamente en ellas, no sólo en el plano profesional, educativo, para que emprendan y progresen, sino también humano. Una persona no puede ser un buen emprendedor si tiene problemas de salud mental que no se atienden; 30% de los peruanos tienen problemas de salud mental. Un emprendedor no puede seguir progresando si tiene habilidades especiales en su familia que no se atienden; 10% de la población peruana tiene habilidades especiales. Son temas sociales que tienen que estar en el corazón de la política en el Perú. En el Perú hay 17,000 niños abandonados, todos los días se viola a 25 niños. Es el país en Latinoamérica donde más violaciones hay; y es el segundo lugar donde más feminicidios hay. Esos temas deben ser parte de esa agenda de modernidad del sector privado.
¿Usted tiene algún planteamiento para Essalud? Nosotros tenemos pensado darle un sentido corporativo a Essalud, por una razón muy simple: porque los dueños de Essalud son las personas que aportan. ¿El día de hoy quién administra Essalud? El Estado más los médicos que tienen poder sobre los sindicatos. Algo interesante que se puede hacer es un directorio totalmente corporativo, en donde se manejen las cosas desde un punto de vista privado, quizá con algunos representantes del Estado para velar por los temas de bienestar público, etc.
«Yo creo en la economía que comienza desde las clases medias, del circuito que no es lineal, como el chorreo , sino que es circular .
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sociales
Eventos empresariales de EY (antes Ernst & Young) La firma de servicios profesionales EY organizó, en setiembre y octubre respectivamente, los eventos “Proyecciones económicas, financieras y tributarias para el 2016” y “Construyendo mejores empresas, aprendiendo del pasado – Hechos de la Historia Universal”, dirigidos a la comunidad de negocios y empresarial de Arequipa.
Rodrigo Moreno, Marco Orrego, Paulo Pantigoso, Mauricio Chirinos, Iván Frías Lizama, Alberto Muñoz Najar, Monseñor Javier del Río Alva y Armando Llaza.
Hernán Castañeda, José Malaga, Juan Carlos Agramonte, Ramiro Postigo, Iván Frías Lizama y Héctor López Arenas.
Fernando Ruiz Caro, José Málaga, Iván Frías Lizama, José Dadin Muñoz y Juan Rendulich.
Mauricio Chirinos, Iván Frías Lizama, Paulo Pantigoso, Juan Vidaurrázaga y Luis Eduardo Valdez.
Jean Paúl Casas, Iván Frías Lizama, Armando Llaza, Leonidas Zavala y José Urquizo Vásquez.
Paulo Pantigoso, managing partner de EY; Rodrigo Moreno, historiador de la Universidad Adolfo Ibañez; Iván Frías, socio responsable de EY SUR; y todos los ejecutivos de la oficina de EY Región Arequipa.
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automotor
Nissan: “El principal plan para el próximo año será la nueva Pick Up NP300 Frontier” Entrevista a Tullio Gianella, gerente comercial de Nissan
Maquinarias S.A. es una compañía que nace en 1957, e inicia sus operaciones importando los primeros autos Datsun que llegaron al Perú. Actualmente, Maquinarias es una empresa peruana que representa exclusivamente las marcas Nissan, Renault y Case, facturando alrededor de US$ 300 millones y con más de 800 colaboradores.
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¿Cuáles son las estrategias para los próximos años? Con Maquinarias apostamos fuertemente por el Perú. En los últimos 18 meses, la empresa ha invertido cerca de US$ 25 millones en la construcción de modernos locales, así como nuevos centros de carrocería y pintura. Debido al fuerte crecimiento del sector de los últimos años, los talleres empezaron a saturar; por ello, una de las estrategias que seguimos fue trasladar los servicios de planchado y pintura a un lugar que diera el servicio exclusivo, en un ambiente más confortable y con la mejor tecnología. El primer Centro de Planchado y Pintura lo inauguramos el año pasado en Ate, con casi 5,000 m2; luego, en marzo de 2015, abrimos un segundo local en el Callao.
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Como marca tenemos tres pilares muy importantes: i) consolidar el crecimiento de la marca a través de modelos innovadores, como este lanzamiento de la nueva Pick Up Nissan NP300 Frontier; ii) consolidar el crecimiento de la marca, fortaleciendo la red de distribuidores a nivel nacional; y iii) buscar la rentabilidad del negocio para poder dar sostenibilidad.
¿Cómo se comparan los mercados de Lima y de provincias? El sector vehículos aún es muy grande en Lima. Alrededor del 70% se venden en la capital, y en los últimos dos o tres años no ha variado de forma importante. Se registraron cambios en el 2005, cuando el mercado empezó a crecer fuertemente y empezaron a aparecer segmentos de autos con motorizaciones menores a 1,200cc. Eso motivó a que el mercado en provincias creciera, y estamos seguros de que el sector automotriz tiene aún muchas oportunidades a nivel nacional. Arequipa representa aproximadamente el 10%, siendo la segunda ciudad más importante del mercado.
¿Qué sectores productivos están demandando más vehículos? Nissan tiene una amplia gama de vehículos, empezando por el Sentra clásico (V16), que tiene viente años en el mercado y es un auto muy confiable para los taxistas; podemos decir que es uno de los modelos más importantes para la marca, en volumen. También contamos con el Tiida, Versa y Sentra 1.8, dirigidos al público en general, autos con excelentes niveles de equipamiento, seguridad y consumo de combustible. La marca Nissan incluye una amplia gama de SUV, como Qashqai, X-TRAIL, Pathfinder y Patrol, dirigidos a personas y familias en sus diferentes etapas de la vida y para múltiples usos. No podemos dejar de mencionar las Pick Ups, que son vehículos dirigidos a empresas, que van desde las pymes hasta para la gran minería, camionetas que son preparadas especialmente para un trabajo duro y rudo.
¿Cómo han ido sus ventas para el sector minero en el último año? Ya contamos con una camioneta preparada para los diversos terrenos del Perú. Pasó por una serie de pruebas durante 100,000 kilómetros y es la primera Pick Up que ha sido probada en la región y hecha para la región, específicamente para el territorio peruano y el sector minería.
automotor
Estamos apostando mucho en la minería. Existen marcas muy sólidas en este importante rubro, y es ahí donde queremos que esta nueva Pick Up ingrese a competir como el mejor vehículo que Nissan ha diseñado en estas últimas 12 generaciones. Hoy en día, contamos con 13 versiones de la Pick Up. Antes, teníamos Frontier y Navara, ahora viene la generación número doce, Pick Ups completamente renovadas y que Nissan lanza por primera vez para todos sus clientes y público en general. Cada versión compite de forma diferente con cada camioneta Mitsubishi o Hilux.
¿Cuáles son sus perspectivas para los mercados de Cusco y de Arequipa? Los mercados más importantes para nosotros son Cusco, Arequipa y probablemente Cajamarca. Creemos que nuestra Pick Up ingresará muy fuerte en el sur, específicamente en Arequipa y Cusco.
¿Cómo van las perspectivas del mercado más allá del sector minero? Como Nissan, venimos con un crecimiento importante. El año pasado hemos logrado casi el 8% de participación y este año queremos lograr cerca del 9%. En Nissan iniciamos la renovación de nuestro portafolio con innovación, altos niveles de equipamiento y de seguridad.
¿Cuáles son sus planes de marketing para este sector cada vez más complicado? Tenemos un portafolio grande de vehículos y creo que el principal plan para el próximo año será la NP300, es decir, la nueva Pick Up. Nos centraremos muchísimo en eso y a nivel de la minería, del consumidor, en la pequeña y gran empresa, y en el consumidor final. Tenemos lanzamientos en todo el Perú y le damos mucha importancia a las pruebas de producto. La principal prueba es seguir mostrando la camioneta e invitar a que los consumidores la prueben, además de las pautas en televisión o medios impresos.
¿Cuál es la promesa que hace Maquinarias a sus clientes? Nosotros garantizamos siempre la inversión de nuestros clientes. Una empresa como la nuestra puede garantizar que el 95% de los repuestos estarán a tiempo, pues contamos con un almacén de miles de partes. El cliente siempre tendrá la disponibilidad oportuna de repuestos, y con ello garantiza su inversión. Ofrecemos a nuestros clientes “Satisfacción Siempre”. 35 / MERCADOS&REGIONES
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empresa digital
Las empresas conectadas (online) Por Alfredo Gama Zapata, gerente y fundador de Virtual Labs (alfredo@virtual-labs.pe)
Las grandes empresas y, sobre todo, las pymes están siendo beneficiadas gracias al internet, ya que no solo nos permite ahorrar dinero y espacio físico, sino que podemos desarrollar un esquema de negocios que ayude al crecimiento de las empresas en Arequipa con visión mundial. El marketing digital es solo una de las actividades que podemos optimizar con el uso de la tecnología. La computación en la nube está ayudando cada vez más a mejorar el ambiente organizacional de las empresas. Herramientas tan utilizadas como el correo electrónico, hoy se están utilizando cada vez menos por su poca agilidad –la tecnología cambia de semana en semana y el correo electrónico tiene ya muchos años de antigüedad–. Actualmente se cuenta con diversas herramientas online que pueden ayudar a mejorar procesos internos y organizacionales. Aquí les detallo algunas herramientas que mi empresa usa y recomienda.
Trello: Este método de organización por listas y basado en la técnica kanban tiene como objetivo ayudarte a ordenar toda la serie de tareas que tienes que llevar a cabo en tu día a día.
Evernote: Todo gerente tiene su libreta de notas; con Evernote puedes capturar cualquier cosa que sea relevante para tu negocio de una manera rápida y fácil, desde notas de texto, imágenes, videos, sitios web, hasta notas en audio y video que podrás enviar por correo electrónico para que se sincronicen con cualquier dispositivo.
Slack: Adiós el correo electrónico. Slack es una plataforma diseñada para comunicarte con tu equipo de la forma más elegante y rápida posible, centralizando la comunicación de la empresa. Es una de las herramientas en la nube de mayor crecimiento en la historia.
Comentario final Un universo de oportunidades se presenta gracias a la tecnología e internet, pero, para que sean útiles, es importante contar con un plan estratégico de crecimiento y la disposición de los directivos hacia la tecnología.
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ecología y medio ambiente
Segunda maratón ecológica Por Luis Felipe Puertas, administrador de Patrulla Ecológica
El pasado domingo 20 de setiembre, cerca de mil personas se dieron cita en las instalaciones del Centro Comercial Parque Lambramani, todos con la intención clara de ayudar al medio ambiente, hacer deporte y pasar una mañana diferente. Familias, colegas de trabajo y compañeros de estudio preparados para recorrer 7.5 km a fin de ver a una Arequipa más verde. Se trató de la Segunda Maratón Ecológica organizada por Patrulla Ecológica. El 2014, Patrulla Ecológica incursionó en la organización de este tipo de eventos con el objetivo de generar más áreas verdes para Arequipa y crear conciencia proambientalista en la población; todo ello a través de la práctica del deporte. El éxito de aquel evento generó expectativas altas para la maratón de este año y el reto fue asumido, teniendo como eslogan de la edición de este año “¡Vamos por más!”. Para la Segunda Maratón Ecológica se trazaron varias metas; entre ellas, llegar al millar de personas inscritas y generar más de 2,000 árboles nuevos para la ciudad. Se convirtió en un evento donde sobresalió la mejor versión
de los participantes, siendo escenario perfecto para historias de esfuerzo, sacrificio y camaradería. De lejos, el factor humano de la Maratón Ecológica fue lo más gratificante. Dejando de lado la competitividad, surgieron anécdotas, como la de los niños de Yunta quienes, a pesar de tener una meta simbólica, a los 3 km decidieron continuar y acabar el recorrido como todos; el aliento de un señor de la tercera edad a una joven veinteañera para que completen el recorrido al mismo tiempo; esposas esperando a sus maridos en la meta y viceversa; el siempre grato ejemplo de constancia y dedicación de Pablito Dueñas, entre otras. Es digno también de resaltar el gran número de participantes de la tercera edad, niños pequeños y personas con algún tipo de discapacidad. Siendo una propuesta incipiente y con ánimos de mejorar cada año, la Maratón Ecológica se viene posicionando como un evento anual fijo en la agenda de los arequipeños y es claro ejemplo de que, con el esfuerzo conjunto entre empresa privada, población y gobierno local, se puede lograr mucho por el medio ambiente de la ciudad. 37 / MERCADOS&REGIONES
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gadgets y tecnología
Todoist: el administrador de tareas gratuito, fácil, en línea y móvil Todoist es una aplicación muy útil que le permitirá administrar sus tareas durante el día. Se trata de un servicio minimalista con un gran diseño en todas sus funciones. Permite crear listas, enviar correos electrónicos, etiquetar por color, y administrar tareas con amigos o asignar y delegarlas a colegas. Es una aplicación ideal para la inmersión en la gestión de tareas y una de las mejores aplicaciones de productividad. Precio estimado: gratuito Fuente: www.lifehack.org
RescueTime Con tantas distracciones y posibilidades en el mundo del internet, es fácil perder el control. La aplicación corre de forma segura y eficiente en el fondo de su PC o dispositivo móvil mientras va registrando el tiempo que dedica al resto de aplicaciones y páginas web; finalmente, RescueTime genera informes detallados sobre sus actividades diarias, los cuales le ayudarán a entender sus hábitos de uso de internet para que pueda concentrarse y ser más productivo. Precio estimado: gratuito hasta US$ 9.00 al mes (plan Premium) Fuente: www.rescuetime.com
Surface Pro 3 Con cada generación de dispositivos Surface, Microsoft se acerca cada vez más a la construcción de un dispositivo que pueda reemplazar a las tablets y las laptops. A pesar de su mayor tamaño, el Surface Pro 3 es más fácil que nunca de usar como tablet, gracias a un diseño más delgado y más ligero, y a una relación de aspecto (aspect ratio) más sensible. Precio estimado: US$ 699.00 Fuente: www.engadget.com
Cargador inalámbrico Qi Se está volviendo cada vez más común ver dispositivos móviles con capacidad de recarga inalámbrica, ya sea como característica integrada o como sistema externo. Utilizando esta tecnología, el cargador Qi le permite cargar su dispositivo desde casi dos pulgadas de distancia. Incluso podría colocar los discos de carga debajo de mesas para que cualquier teléfono compatible comience a cargarse estando cerca. Precio estimado: US$ 30.00-50.00 Fuente: www.allbusiness.com 38 / MERCADOS&REGIONES