013_2015 Mercados&Regiones

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Número 13 / Arequipa, noviembre de 2015

S/. 12.00

ECONOMÍA

ESTRATEGIA

PROYECTOS

EMPRESAS

CONSULTORÍA

LEGISLACIÓN

Arequipa, una región atractiva para invertir Pág. 26

¿Qué depara el 2016 a la macrorregión sur?

Pág. 28

Proyectos en cartera para Arequipa Pág. 30

La Positiva: “El riesgo es nuestra materia prima” Entrevista exclusiva a Roberto Rodrigo Freyre, gerente general adjunto de La Positiva Seguros Generales Pág. 14

Elena Conterno: “Necesitamos un Estado mejor” Pág. 20

Yamila Osorio: apostando por la inversión privada Pág. 32

Rentabilidad y remuneraciones en el Perú Pág. 40

editorial

número 13 / noviembre de 2015

Tiempos

turbulentos

Mercados & Regiones es una revista de negocios enfocada en el sur del Perú, con especial énfasis en la región Arequipa, donde tiene su sede. Desde sus inicios, busca proveer información relevante a los gerentes y ejecutivos de las principales empresas con operaciones en el sur, que les sea útil para tomar mejores decisiones de negocios.

A lo largo de estos años, hemos incluido entrevistas a empresas importantes en el desarrollo del sur peruano —como Caja Arequipa, Grupo Inca, Michell & Cía., Backus y Johnston, Cassinelli, Franco Supermercados, Socosani, Rico Pollo, Golder Associates, Constructora Llaxta, Tecsup, Southern Peru, Sociedad Minera Cerro Verde, Odebrecht, Grupo Layconsa, Tisur, Ransa, Real Inmobiliaria y Constructora, Scharff, LAN, Avianca, Entel, Scotiabank—, artículos de expertos académicos —de IE Business School, INCAE, Universidad Adolfo Ibañez, Universidad del Pacífico y la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura— y diversos informes de Aurum Consultoría y Mercado. De esta manera, nos esforzamos en ser la principal referencia y fuente de información de los empresarios con intereses en el sur.

Continuando con este esfuerzo, en el presente número destacamos varias entrevistas. Roberto Rodrigo Freyre, gerente general adjunto de La Positiva, comenta la situación del mercado asegurador y el desarrollo de nuevos segmentos. Juan José Marthans, profesor del PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, argumenta que la economía mundial permanece inestable y señala la urgencia de una reforma del Estado en el Perú. Relacionado con el tema de la necesidad de reformas, Elena Conterno, presidente del comité organizador de CADE 2015, comenta la coyuntura actual y nos recuerda que “no podemos darnos el lujo de tener el Estado que tenemos”.

También en este número, Mario Pinatte explica aspectos para la gestión óptima de una crisis en el entorno empresarial, Enrique Oliveros brinda su percepción sobre cómo dinamizar la ejecución de proyectos a través de asociaciones público-privadas y obras por impuestos, Guillermo Cáceres comparte algunas características del empresario arequipeño, y Cinthya Cuya comenta los alcances de la nueva Ley de Expropiación Asimismo, tocamos diversos temas de interés: rentabilidad y remuneraciones según actividad económica en el Perú, características de los trabajadores con estudios universitarios en la macrorregión sur, evidencias de la desaceleración en Arequipa, elementos de competitividad regional, y algunas perspectivas para el próximo año.

Esperamos que estos y los demás contenidos de esta edición sean informativos y útiles.

Gustavo Riesco Lind Director editorial

En este sentido, es destacable el esfuerzo del Gobierno Regional de Arequipa de publicar, conjuntamente con EY, el documento Cartera de proyectos 2015-2018, invitando a los inversionistas privados a participar en el desarrollo de proyectos relacionados con infraestructura, agricultura, energía, mercado laboral, salud y educación. Con relación a estos temas, incluimos en este número una entrevista exclusiva a Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa, quien nos comenta sobre iniciativas como la Gerencia de Promoción Privada y nos comparte su visión con relación a la inversión privada en Arequipa.

3 / MERCADOS&REGIONES

número 13 / noviembre de 2015

contenido

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4 / MERCADOS&REGIONES

8 10

Ocurrió en el mes

Tomando nota

La Positiva: “El riesgo es nuestra materia prima” Entrevista a Roberto Rodrigo Freyre

“Requerimos una nueva arquitectura financiera internacional” Entrevista a Juan José Marthans León

20 22 24

“Necesitamos un Estado mejor” Entrevista a Elena Conterno

Manejo estratégico de crisis en el entorno empresarial Entrevista a Mario Pinatte Cabrera

Casa Europa: embutidos premium en el Perú Entrevista a Sebastián Lozano Tejada

Arequipa, una región atractiva para invertir Por Milagros Ávalos Cutiri

28

¿Qué le depara el 2016 a la macrorregión sur?

Por Carlos Amado Ampuero

“La inversión privada es la mejor estrategia para combatir la pobreza” Entrevista a Yamila Osorio Delgado

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Sobre el portafolio de proyectos del Gobierno Regional de Arequipa Entrevista a Enrique Oliveros

número 13 / noviembre de 2015

contenido

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A la baja…

Por Ronal Arela Bobadilla

40 42

Por Milagros Ávalos Cutiri

Profesionales universitarios en el sur del Perú: evolución e ingresos por línea de carrera Por Erick Silva Chávez

Algunas características de la identidad empresarial arequipeña Por Guillermo Cáceres Muñoz

48 49 50

Director editorial Gustavo Riesco Lind Director comercial Luis Casabonne Gutiérrez Directores ejecutivos Joaquín Alcázar Belaunde Paul Silva Noboa Diseño y diagramación Juan Carlos Denegri Fotografía Hans & Roxes

6 / MERCADOS&REGIONES

¿Dónde está el dinero? Rentabilidad y remuneraciones en el Perú

Nueva ley de expropiación: agilizando la inversión en obras de infraestructura Por Cinthya Cuya Bustamante

Gamification: la ludificación está de moda Por Alfredo Gama Zapata

Gadgets y tecnología

Publicidad y suscripciones Calle Misti 607, Yanahuara, Arequipa T: 054-252907 E: info@aurumperu.com Elaborada por Aurum Consultoría y Mercado www.aurumperu.com Impresión Imprenta Panamericana Con el interés de proveer un flujo libre para el debate, las opiniones expresadas en los artículos y entrevistas no necesariamente reflejan las opiniones de Mercados & Regiones y de Aurum Consultoría y Mercado. Si tiene algún comentario o contribución, puede escribir a: info@aurumperu.com.

issuu.com/mercadosyregiones

Ocurrió en el mes

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Inversiones públicas y privadas

• Existen nuevos proyectos mineros en Perú con luz verde para invertir US$ 14,800 millones; sin embargo, el número de estudios aprobados fue menor comparado con similar periodo de 2014.

• En 2015 se prevé que inversiones mineras en Perú sean US$ 7,500 millones y en 2016 se reduzcan a US$ 5,000 millones.

• Southern Perú Copper Corporation será la responsable de la licitación de los estudios de preinversión del puerto Miguel Grau en Tacna; la formulación de los estudios costará más de S/. 3 millones.

• Se estima que la empresa Puerto Sur Perú desarrolle, para finales del 2017, un terminal portuario para la exportación de hierro desde la provincia de Caravelí, Arequipa, con una inversión estimada de US$ 120 millones.

• En el Puerto de Matarani, a setiembre de 2015, el concesionario Tisur ha invertido US$ 152.3 millones, un avance de 68% de un compromiso total de inversión de US$ 224 millones.

• Los gobiernos locales de la región Arequipa tienen hasta S/. 500 millones para ejecutar proyectos de desarrollo mediante la modalidad de obras por impuestos.

• El BCP invertirá aproximadamente S/. 13 millones en el mejoramiento del servicio educativo de instituciones en Hunter, bajo la modalidad de obras por impuestos.

• El Grupo OHL tiene previsto invertir aproximadamente US$ 500 millones en la ejecución de una iniciativa privada denominada “Panamericana Sur, Tramo Ica- Dv. Quilca”, declarada de interés por el gobierno.

• El MEM publicó una resolución en la que otorga una concesión temporal a Electrogeneradora Victoria para desarrollar los estudios de factibilidad de las centrales hidroeléctricas Sonay I y Sonay II en Camaná, Arequipa.

• La empresa Cobra Instalaciones y Servicios recibió la aprobación de un estudio preliminar para construir un parque eólico en la costa sur, entre Ica y Arequipa, por US$ 214.3 millones.

• El Ministerio de Agricultura y Riego presentó un paquete de 53 proyectos para ser financiados bajo la modalidad de obras por impuestos por un valor superior a los S/. 177 millones.

• Se suscribió el convenio para el proyecto “Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en la provincia arequipeña de Islay”, con una inversión estimada de S/. 500 millones.

Mundo empresarial • El Grupo Graña y Montero tendrá un 20% de participación (US$ 215 millones) en la empresa Concesionaria del Gasoducto Sur Peruano, que tiene a su cargo el proyecto para llevar gas a las regiones del sur del país.

• Hilton Garden Inn empezó a operar en Cusco; la cadena tiene interés en expandirse hacia la zona de Urubamba y Ollantaytambo.

• La cadena francesa AccorHotels traerá sus marcas Ibis Styles y Mercure a Cusco; entre 2016 y 2018, se prevé la apertura de hoteles Ibis en Piura, Arequipa y Trujillo.

• La compañía de servicio de taxis vía app, Cabify, de origen español, se prepara para ingresar a Cusco, Arequipa y Trujillo en 2016.

• Odyssey Resources Limited ha firmado una carta de intención no vinculante con Green Mountain Inc, conforme a la cual Odyssey adquiriría Green Mountain y su interés en el proyecto de relaves de oro Ishihuinca (Caravelí, Arequipa).

• ContiLatin evalúa la construcción de una planta de extrusión de soya en Arequipa, con la finalidad de aumentar su producción, que llegaría a 180,000 toneladas al cierre de 2015.

• La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa) se ubica entre las 50 empresas que más crecieron en el país durante el año 2014, con US$ 78.3 millones en ventas.

• Promart tiene planeado abrir hasta cinco tiendas por año y se espera que en 2016 llegue a Arequipa e Ica.

8 / MERCADOS&REGIONES

• El grupo peruano Transmeridian apunta a ser, en el 2017, un distribuidor logístico regional en el país, para lo cual abrirá almacenes en Trujillo y Arequipa.

• LAN Perú anunció que, entre enero y setiembre, transportó a 4 millones 376,898 pasajeros en vuelos nacionales. En la ruta Arequipa– Piura, el tráfico de pasajeros creció más de seis veces.

• Southern Copper, en su informe trimestral a setiembre, destaca inversiones de US$ 372.3 millones para la ampliación de Toquepala y la aprobación de US$ 40 millones para Toquepala y US$ 165.5 millones para Cuajone.

• La empresa arequipeña Pizzería Presto, que cuenta con locales en Arequipa, Mollendo, Tacna y Juliaca, alista su llegada a Lima.

• Quimera HG cierra venta de oficinas corporativas por US$ 15.5 millones con fondo TC Latin America Partners, con lo que culmina la primera etapa del proyecto City Center Quimera.

• Innova Schools anuncia la apertura de una segunda sede en Arequipa en 2016; su meta al 2021 es tener 70 colegios en operación en todo el país.

• La empresa Gas Natural Fenosa inició operaciones en el sur del país y tiene previsto instalar 64,000 conexiones domiciliarias; a partir del tercer trimestre de 2016, los domicilios ya contarán con gas natural.

• Cincuenta invitados de categoría internacional se darán cita en Arequipa, del 5 al 8 de diciembre, en el Hay Festival; la inversión para este certamen será de alrededor de US$ 400,000.

número 13 / noviembre de 2015

noticias

Economía y sectores

• Entre enero y setiembre, la Sunat recaudó S/. 1,540 millones en Arequipa (la segunda región con mayor recaudación) y se espera cerrar el año con una recaudación superior a los S/. 1,800 millones.

• El MTPE reportó que, en el mes de julio, el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores aumentó 15.5% en Moquegua, 2.6% en Arequipa y 2.6% en Cusco.

• El 64% de la PEA de la región Arequipa tiene un empleo informal y, del total de trabajadores informales, el 22% se dedica al comercio ambulatorio; este gupo está compuesto mayoritariamente por mujeres.

• El Ranking de Competitividad Regional 2015, elaborado por Centrum, mostró que las regiones más competitivas del Perú, después de Lima y Callao, son Moquegua y Tacna, con Arequipa en quinto lugar.

• La venta de pasajes provenientes del extranjero a Perú ha tenido, al cierre de agosto, un aumento de 20%, siendo las ciudades con mayor crecimiento Lima, Cusco y Arequipa, con variaciones de 73%, 137% y 226%, respectivamente.

• Entre la irrigación Majes y La Joya existen 2,000 hectáreas dedicadas al sembrío de uva y 10,000 hectáreas de palta, productos que tienen buena acogida en el extranjero y podrían llegar a quintuplicar su precio.

• Se estima que la oferta inmobiliaria en la ciudad de Arequipa creció en un 10% durante los últimos seis meses; destacan los distritos de Cerro Colorado, Sachaca, Tiabaya, Socabaya y José Luis Bustamante y Rivero.

• Desde octubre, podrán ingresar los capsicum frescos peruanos a Estados Unidos, una gran oportunidad de negocio para los productores ubicados en Lambayeque, La Libertad, Piura y Arequipa.

• Fondo empleo lanzó un concurso para proyectos o planes de negocio que generen trabajo o beneficien a poblaciones de extrema pobreza, con un valor total ofertado de S/. 50 millones.

• De acuerdo con el Minagri, entre enero y setiembre, la producción agropecuaria del Perú creció en 2.2%, mientras que la de leche cruda de vaca creció en 3%, con mayores producciones en Cajamarca, Lima y Arequipa.

• Desde el año 2012 hasta agosto de 2015, Osiptel impuso en Tacna un total de 113 multas a empresas de telefonía por faltas cometidas en el servicio. El monto total de las amonestaciones asciende a más de S/. 31 millones.

• Perú se consolida como primer exportador mundial de espárragos, quinua y maca, y tercero en palta Hass y alcachofas, destacando en Arequipa la producción de palta y quinua.

• El gobierno de Suiza, a través del proyecto Iniciativa Oro Responsable, incursiona en la región de Puno para intermediar en la compra de oro a los pequeños mineros formales, como ya se ha hecho en Ayacucho y Arequipa.

Política y sociedad

• Se implementó de forma definitiva la peatonalización de la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa y de sus calles colindantes.

• Se inició la reestructuración de la Autoridad Autónoma de Majes, condición de la Corporación Andina de Fomento para el desembolso del préstamo para la segunda etapa de Majes II.

• El viceministro de Minas indicó que, con la creación del Gravamen Especial a la Minería y el Impuesto Especial a la Minería, se busca dar recursos a zonas que no reciben canon.

• El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que declara de interés nacional la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Puno y el mejoramiento de la Variante de Uchumayo, Arequipa.

• Protestas en Cusco llevaron a derogar el Decreto Legislativo que autorizaba al Ministerio de Cultura a otorgar a entidades públicas y privadas la administración de complejos arqueológicos hasta por 10 años.

• El GRA implementó el sistema Procompite 1, un proyecto con un fondo de S/. 6 millones concursable por los gobiernos locales para intervenir en los sectores productivos más necesitados.

• La gobernadora regional inició la reorganización del Área de Logística del Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo con la recomendación de la comisión especial que conformó el Consejo Regional para investigar dicha dependencia.

• El Ministerio Público de Arequipa investiga alrededor de 5,400 denuncias por invasión de terrenos en la región Arequipa.

• Autoridades de Cusco dieron inicio al proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado, que será el principal instrumento de gestión para los gobiernos regional y locales por los próximos 15 años.

• La Dirección General de Inversión del MEF observó la obra de la construcción del Santuario Virgen de Chapi y pidió que se le suspenda la declaración de viabilidad, pues considera que es un proyecto privado.

• El MTPE inauguró en Tacna la tercera edición de la feria “Formalízate Ahora”, con el objetivo de facilitar a los empresarios información sobre los procesos de formalización; la feria también se realizará en Arequipa y Cusco.

• Se aprobó en el Consejo Regional de Arequipa la ordenanza que declara a las playas, desde Matarani hasta Quilca, como Áreas de Conservación Regional, con el fin de evitar las invasiones.

• Arequipa fue sede del Congreso Mundial del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y Artes Tradicionales, y del Encuentro de Ciudades Patrimonio Mundial.

• El reciente estudio epidemiológico llevado a cabo por Cedro precisa que la prevalencia del consumo de marihuana en jóvenes es de 20.1% en Cusco, de 14.4% en Arequipa, y de 10.1% en Tacna.

• En las provincias altoandinas de Arequipa, la desnutrición afecta al 35% de los infantes, con las poblaciones infantiles más vulnerables en Caylloma, Castilla y La Unión.

Fuente: Medios (Gestión, Andina, El Comercio, La República, Correo, El Pueblo).

• El BCP prevé que, en 2016, la economía crecerá en torno al 3.2%, con impulso de la entrada en operación gradual de Las Bambas (Apurímac) y la ampliación de Cerro Verde (Arequipa), que elevarán la producción de cobre en 20%.

9 / MERCADOS&REGIONES

número 13 / noviembre de 2015

noticias

tomando nota

Graña y Montero participará en la empresa Concesionaria del GSP Mediante un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores, el Grupo Graña y Montero informó que, a través de una de sus subsidiarias, se incorporará, con un porcentaje de 20%, en la empresa Concesionaria del Gasoducto Sur Peruano, que tiene a su cargo el proyecto para llevar gas a las regiones del sur del país. (Gestión 1-octubre-2015)

En el Puerto de Matarani se ha invertido el 68% de la inversión total comprometida Los siete concesionarios portuarios distribuidos en cinco puertos del país han invertido, a setiembre de 2015, más de US$ 1,051 millones desde 1999. En el caso del Puerto de Matarani (Tisur), Arequipa, el total a invertir son US$ 224 millones y el avance actual es de 68%, es decir US$ 152.3 millones. (Andina 14-octubre-2015)

En enero-agosto, más de 1.5 millones de pasajeros se movilizaron en aeropuertos del sur Más de 19,000 vuelos arribaron y despegaron en los aeropuertos del sur, entre enero y agosto de este año, reflejando un crecimiento del 3.1% frente al mismo periodo de 2014.

Más de 1.5 millones de pasajeros se movilizaron a través estos aeropuertos, siendo los principales destinos las ciudades de Arequipa, Juliaca y Tacna.

(Gestión 19-octubre-2015) 10 / MERCADOS&REGIONES

Más de 200,000 turistas visitarán el Valle del Colca este año Entre enero y setiembre, el Valle del Colca registró alrededor de 150,000 visitantes —entre nacionales y extranjeros— y se espera más de 200,000 turistas en todo el año.

Asimismo, unos 800 turistas visitan al año el Valle de los Volcanes, cifra superior a la registrada hace dos años, cuando llegaban a la zona 300 visitantes, entre nacionales y extranjeros. (Andina 6-noviembre-2015)

Ordenanza declara a playas como Áreas de Conservación Regional Con el fin de promover el desarrollo turístico y frenar posibles invasiones en las caletas y playas desde Matarani (Islay) hasta Quilca (Camaná), se aprobó en el Consejo Regional de Arequipa la ordenanza que declara dicha zona como Área de Conservación Regional.

La norma evitará que traficantes de lotes promuevan posesiones ilegales en una extensión de 528 km a lo largo de la Costanera. (Correo 3-noviembre-2015)

Arequipa es la quinta región más competitiva Moquegua y Tacna destacan en el Ránking de Competitividad Regional 2015 como las regiones más competitivas del Perú, fuera de Lima y Callao. Arequipa cierra el top cinco de competitividad, cayendo dos posiciones con relación al año anterior. (Gestión 14-octubre-2015)

Electrogeneradora Victoria desarrollará estudios de factibilidad de centrales hidroeléctricas El Ministerio de Energía y Minas publicó una resolución en la que otorga una concesión temporal a la empresa Electrogeneradora Victoria para desarrollar los estudios de factibilidad de las centrales hidroeléctricas Sonay I y Sonay II en el distrito de Nicolás de Piérola, Camaná (Arequipa). Los estudios se realizarán en un plazo de 22 meses y ambas centrales tendrán una potencia de 16.2 Mw. (Gestión 18-octubre-2015)

La venta de seguros oncológicos muestra un crecimiento de 10% en el primer semestre Las principales plazas de la venta de seguros oncológicos son Arequipa, Trujillo y Piura.

En los seis primeros meses del año, la venta de este tipo de seguros se incrementó en 10% en comparación con el mismo periodo del 2014. Según cifras de la OMS, en el Perú se presentan al año alrededor de 46,000 nuevos casos de personas con cáncer. (Gestión 16-octubre-2015)

Grupo Cobra recibe aprobación preliminar para construir parque eólico Torocco Cobra Instalaciones y Servicios recibió la aprobación de un estudio preliminar para el Parque Eólico Torocco, que consiste en la instalación de aerogeneradores con capacidad de producir unos 90 megavatios y se ubicará entre las provincias de Nazca, en Ica, y Caravelí, en Arequipa. El costo del proyecto se estima en US$ 214.3 millones y comprende unas 635 hectáreas. Se prevé que su construcción dure 13 meses.

(Gestión 26-octubre-2015)

número 13 / noviembre de 2015

noticias

Egasa se posiciona entre las 50 empresas que más subieron en ventas en el Perú Según el ranking de las 500 Mayores Empresas del Perú, publicado por la revista América Economía, la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa) se posicionó entre las 50 empresas que más crecieron en ventas durante el año 2014, alcanzando los US$ 78.3 millones.

La empresa se encuentra entre las 50 que más retorno tuvieron sobre las ventas. (Correo 28-octubre-2015)

Quimera HG cierra venta de oficinas por US$ 15 millones con TC Latin America Partners Quimera HG realizó una venta de oficinas corporativas por US$ 15 millones con el fondo TC Latin America Partners, basado en Nueva York. La transacción consistió en la venta de los últimos 9,000 metros cuadrados de oficinas corporativas que quedaban en el proyecto City Center Quimera.

Con ello, se culmina la primera etapa del proyecto. (Gestión 21-octubre-2015)

Fenosa inició operaciones en el sur y prevé instalar 64,000 conexiones domiciliarias A partir del tercer trimestre de 2016, los domicilios del sur del Perú contarán con el servicio de gas natural gracias a que Fenosa invertirá unos US$ 60 millones iniciales en la instalación de plantas de regasificación. En Arequipa serán dos plantas, las mismas que se ubican en los distritos de Cerro Colorado y Sabandía. En enero de 2016, 12 / MERCADOS&REGIONES

se iniciará el tendido de redes; los distritos que se beneficiarán inicialmente son Cerro Colorado, Sabandía y Yanahuara, entre otros. (Correo 22-octubre-2015)

Inversión minera cayó 15.6% a julio de 2015, alcanzando US$ 4,213 millones La inversión en minería continúa contrayéndose en lo que va del año.

Según el Ministerio de Energía y Minas, a julio de 2015 cayó 15.6%, alcanzando los US$ 4,213 millones. La inversión en varios megaproyectos está llegando a su fin y no hay nuevos proyectos de similar magnitud. Arequipa y Apurímac lideran ranking de inversiones mineras. (Gestión 3-noviembre-2015)

La Sunat recaudó en Arequipa poco más de S/. 1,540 millones en enerosetiembre Arequipa es la segunda región del país con mayor índice de recaudación tributaria después de Lima. A setiembre de presente año, la Sunat viene recaudando en la región poco más de S/. 1,540 millones y espera cerrar el año con una recaudación superior a los S/. 1,800 millones. (Correo 28-octubre-2015)

Gobiernos locales de Arequipa tienen hasta S/. 500 millones para ejecutar proyectos Presentando proyectos mediante la modalidad de obras por impuestos, los municipios provinciales y distritales de la región Arequipa pueden acceder a recursos. Tienen hasta S/. 500 millones para ejecutar obras de desarrollo. (La República 30-octubre-2015)

Ministerio de Vivienda invertirá S/. 500 millones en agua y alcantarillado en Islay Se suscribió el convenio mediante el cual el Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento formuló el proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento en la provincia de Islay–Arequipa”, cuya ejecución beneficiará a más de 60,000 habitantes de la provincia. La inversión por parte del gobierno se estima en más de S/. 500 millones.

(Andina 2-noviembre-2015)

Grupo OHL invertirá US$ 500 millones en iniciativa privada OHL Concesiones tiene previsto desarrollar la iniciativa privada denominada “Panamericana Sur, Tramo Ica- Dv. Quilca”, cuya inversión es aproximadamente US$ 500 millones y ya fue declarada de interés por el gobierno. Esta inversión se suma a los más de US$ 450 millones que OHL Concesiones gestiona actualmente. (Gestión 3-noviembre-2015)

Tai Loy llegará a Cusco y Tacna en el 2016 Tai Loy alista nueva compra de firma de útiles y juguetería. Esta sería la tercera empresa que adquiriría Tai Loy, ya que este año uno de los principales socios de la cadena compró Librerías Minerva, y hace dos años compraron la distribuidora de útiles Comercial Luciano, en Arequipa. Cerrarán el año con 50 locales y llegarán a Cusco y Tacna en el 2016. (Gestión 13-noviembre-2015)

seguros

La Positiva Seguros:

“El riesgo es nuestra materia prima”

Entrevista a Roberto Rodrigo Freyre, gerente general adjunto de La Positiva Seguros Generales

“La Positiva Seguros nace en Perú en el año 1937 y se mantiene con la misma razón social desde ese entonces.

El resto de las compañías de seguros han tenido fusiones y adquisiciones”, comenta Roberto Rodrigo. El gerente general adjunto de La Positiva Seguros Generales continúa: “Otra de las grandes diferencias es que nosotros nacemos en provincia, en la ciudad de Arequipa, expandiéndonos primero regionalmente.

Luego, en la década del setenta, ingresamos a Lima; y después, nos expandimos a nivel nacional”.

14 / MERCADOS&REGIONES

¿Cuál ha sido la propuesta de La Positiva Seguros para seguir creciendo en estos últimos años?

Estos años han sido de un gran crecimiento para nosotros, no necesariamente en los seguros tradicionales, donde también hemos crecido, sino en nuevos ramos como seguro agrario, fianzas y cauciones, microseguros... Y también en los canales de distribución, en los que hemos trabajado conjuntamente con los corredores de seguros, nuestros aliados estratégicos.

¿Cómo les ha ido con el seguro agrario?

Muy bien. Este es un seguro que venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura. Se ha logrado beneficiar a miles de agricultores, en las zonas más deprimidas del país, con la subvención que da el Estado para este seguro. De esta manera, las variaciones en la producción de sus cultivos por efectos climatológicos han sido cubiertas. Las indemnizaciones las hemos pagado con uno de los objetivos importantes que tiene también la Superintendencia de Banca y Seguros, que es bancarizar a la población. A través del Banco de la Nación, hemos podido entregar los cheques a miles de personas a lo largo de las diferentes regiones del país.

número 13 / noviembre de 2015

seguros

Tengo entendido que en el 2014 ustedes crecieron en 19.3%. ¿Cómo piensan cerrar el 2015?

En este año tenemos un crecimiento por encima del 30%, especialmente en algunos ramos. Por ejemplo, en el mercado nacional, el principal ramo era incendio, pero ya fue superado por vehículos. En vehículos hemos tenido un crecimiento al mes de octubre por encima de la media del mercado: estamos en alrededor del 52%, cuando el mercado ha crecido únicamente 17%. El crecimiento no solo se da en estos ramos, sino también en el segmento corporativo.

También hemos crecido en el SOAT en donde a la fecha tenemos más de un millón de vehículos asegurados, y desde ahí podemos atender a esos clientes que confían en nosotros con otros productos.

¿Qué papel van a representar las compañías de seguros con relación al Fenómeno de El Niño?

El riesgo es nuestra materia prima. Hemos captado nuevos e importantes clientes de la zona norte del país, quienes tuvieron restricciones con la compañía de seguros con la que trabajaban, respecto al tema de lluvia e inundación, daños que afectarían su patrimonio con el Fenómeno de El Niño. En nuestro caso, al tener contratos de reaseguros y una política de aseguramiento adecuada, nos permitimos brindar coberturas antes estos riesgos a quienes más las necesitan. La política de La Positiva es estar con nuestros clientes en las buenas y en las malas.

¿A qué nuevos riesgos se verán expuestas las compañías de seguros en los próximos años?

Más bien formularia la pregunta ¿qué oportunidades tienen las compañías de seguros con los nuevos riesgos en los próximos años? Cada vez hay más necesidades: riesgos tecnológicos, el tema delincuencial, los hábitos de consumo de las personas... Todo esto va a traer nuevas coberturas y nuevos productos.

Nos caracterizamos por ser una compañía muy innovadora, estar siempre cerca del cliente, viendo las necesidades del mercado y dando productos simples y accesibles para ellos. Va a ser un gran reto para el sector asegurador trabajar en conjunto para llegar y superar el 4% de participación de la industria sobre el PBI —como ocurre en otros países de Sudamérica—.

Nos falta un gran camino. La cultura aseguradora todavía es baja en nuestra población; es importante que la gente pueda trasladar sus riesgos de una forma más activa como en los países desarrollados.

15 / MERCADOS&REGIONES

seguros

número 13 / noviembre de 2015

¿Cuáles son sus perspectivas para el 2016 en la zona sur?

¿Qué podría usted sugerirle al próximo presidente del Perú?

El contexto internacional de hecho que afecta; el Perú va a seguir siendo un país que crece más que el resto, pero no al mismo ritmo. La inversión extranjera continuará llegando a Perú mientras demos estabilidad y confianza para los inversionistas, conjuntamente con ellos llegará el crecimiento de los puestos laborales.

El gran reto es lograr estabilidad en la economía y perspectivas de desarrollo para toda la población. Hay mucha gente que está postergada y tiene aún grandes necesidades. El Estado debe de trabajar muchísimo en la educación. La participación pública y privada permitirá cubrir las necesidades de desarrollo que nuestro país.

Hay importantes inversiones en la región sur. Están Cerro Verde, Las Bambas; se viene Angostura... Son proyectos que van a dar un mayor movimiento, mayor empleabilidad y van a cambiar el entorno en el cual nos hemos venido desarrollando.

Al final, hay grandes retos para los gobiernos regionales y para el país. Hay muchas necesidades de infraestructura.

16 / MERCADOS&REGIONES

¿Algo que quisiera agregar o comunicar?

Agradecer muchísimo la confianza que se viene recibiendo de nuestros clientes y de los corredores de seguros para el desarrollo de La Positiva Seguros. A lo largo de estos años, hemos ganado varios puntos de participación en el mercado. Tenemos una marca bien consolidada y una importante operación en provincias, con una infraestructura bastante desarrollada. Todo esto nos lleva a reafirmar nuestro compromiso de trabajar con excelencia y magnífico servicio, con una oferta de productos accesibles y simples. El activo más importante de La Positiva Seguros es el equipo humano, con quien trabajamos en el desarrollo de nuestra institución, en la satisfacción permanente de nuestros clientes y buscamos seguir contribuyendo en el desarrollo de nuestras regiones y de nuestro país.

número 13 / noviembre de 2015

economía

Juan José Marthans:

“Requerimos una nueva arquitectura financiera internacional” Entrevista a Juan José Marthans León, director y profesor ordinario del PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura ¿La economía mundial ha logrado estabilizarse?

No se ha estabilizado para nada. Los desbalances a nivel fiscal, externo, monetario se acentúan y el sobreendeudamiento no encuentra salida en las principales economías del mundo desarrollado. Vendrá un nuevo ajuste a nivel global, similar al que aconteció en el 2008-2009. La globalización demanda un proceso de reingeniería institucional igualmente global.

El FMI y el Banco Mundial son entidades con marcos legales propios del siglo pasado. Nada contribuye a poner la casa en orden. Requerimos una nueva arquitectura financiera internacional, a gritos. La banca internacional muestra mayores niveles de concentración que previo al año 2008, alternativas paralelas de financiamiento pululan a través del mundo —sin control alguno—; el déficit fiscal norteamericano no tiene visos para cerrarse en los próximos cinco años, su población envejece lo mismo que en Europa, la carga de seguridad social será inmensa. Lamentablemente, todo indica que vendrán grandes cambios.

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¿Debería existir una regulación más estricta sobre los límites del endeudamiento soberano?

Sin duda. El FMI no tiene la capacidad para poner la casa en orden. Su estatuto, su configuración y poder de veto al interior ya no responden a las necesidades de un mundo complejo y globalizado como el de hoy día. En Europa, Maastricht ha demostrado ser un fracaso y no existe la autoridad supranacional que establezca el cumplimiento de metas fiscales y bancarias apropiadas. Este desorden demostrará al mundo que “no existe lonche gratis”.

¿Cuál será el impacto del estímulo monetario de Estados Unidos en el largo plazo?

Se estima que no menos de dos terceras partes del esfuerzo monetario norteamericano está pululando fuera de la economía norteamericana a nivel global. Eso es claro. La principal economía del mundo imprime dinero sin rendirle cuenta a nadie. No se genera inflación porque con ese dinero cubren sus brechas fiscal y externa. Lo que pasa es que, en lo que va del presente siglo, el dólar ha perdido casi un 25% de poder adquisitivo con respecto a las seis monedas más importantes del mundo. Eso significa que, producto de su descontrol y expansión monetaria, el sector transable de las economías emergentes como Perú ha perdido 25% de su poder adquisitivo en los últimos 15 años. ¿Quién dice que la expansión monetaria no ha perjudicado a nadie? La verdad es que Estados Unidos nos está trasladando el costo de su política monetaria irresponsable. Estoy haciendo referencia al comportamiento estructural, no a la coyuntura de los últimos meses.

economía

¿Cuales serán los motores de la economía mundial en los próximos años?

Esos motores están apagados o dañados. Estados Unidos ya no es lo que fue años atrás. Hoy solo pesa algo más del 15% del PBI mundial; en la década de los setenta, llegó a pesar más del doble de ello. Europa es casi un fracaso con su euro, Japón no sale de la deflación fácilmente y China es una incógnita. Lamentablemente, los vientos del frente internacional no son de los mejores.

¿Podría el crecimiento chino caer por debajo de 5% en el corto plazo?

China no puede caer a ese nivel. Si sucede, sería sinónimo de una nueva crisis a nivel global. Si China cae en una desaceleración extrema, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón escaparían a sus efectos. Sería un tremendo problema. China y Estados Unidos son dos economías siamesas. Debe entenderse eso. Más de un tercio de la deuda externa pública norteamericana está en manos de China; el otro tercio, en manos de Japón.

¿Qué países se verán más afectados por la combinación de subida de tasas de interés en Estados Unidos y desaceleración en China?

Pienso que todos. No solo los emergentes. El desbalance norteamericano es tal que, haga lo que haga, enfrentará serios retos. Si no sube su tasa de interés, malo. Si lo hace, también habrá problemas que enfrentar. No hay más salida. El ajuste será muy lento y preanunciado, pero, si fallan sus previsiones, podríamos enfrentar un nuevo descalabro en el frente económico mundial. Si no calibran bien el ajuste de sus tasas de interés, las consecuencias podrían ser negativas para su frente de inversión, bursátil, productivo, de empleo. En fin.

¿Qué les espera a los precios internacionales del oro y el cobre para el próximo año?

¿Perú y otros países de Latinoamérica podrían estar entrando a la trampa de ingresos medios?

Poca gente sabe que la banca de inversión internacional participa activamente en la determinación de los precios internacionales de los principales commodities. Poca gente sabe que la única manera de garantizar la credibilidad en el dólar es evitando que el precio del oro suba. Pocos saben que, de acuerdo con los fundamentos, el precio internacional del oro está desalineado. Algo raro está sucediendo. Algo poco claro. En las reuniones anuales del FMI se discute todo, menos estos temas. En la medida que se abra y sincere la crisis internacional, subirá el precio del oro inevitablemente. Nadie puede decir cuándo y en qué magnitud, pero subirá.

La trampa de ingresos medios es la trampa de las economías que no han sido capaces de aplicar reformas estructurales profundas. No tenemos reforma del Estado, no hemos emprendido el camino ordenado a reducir el tremendo déficit de infraestructura, no hemos fortalecido nuestras instituciones básicas. Queremos encargarle a un Estado anquilosado, incompetente y, en muchos casos, corrupto que cambie y mejore la educación, salud, nutrición, infraestructura.

El precio del cobre dependerá más de China y de la evolución de su demanda global en el marco de un nuevo rebrote de la crisis internacional.

Primero cambiemos al Estado, eso es urgente. Lo demás se arregla casi automáticamente. Claro, hay intereses creados que no quieren este cambio. Miren lo que van a venir a decir a CADE. Nada. Más de lo mismo. Mentiras, demagogia, palabras bonitas y nada… Nada más. Perú es una economía brillante, acompañada de lo peor del mundo político. Ojalá cambie esto…. Ojalá.

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CADE EJECUTIVOS 2015

Elena Conterno: “Necesitamos un Estado mejor” Entrevista a Elena Conterno, presidente del comité CADE Ejecutivos 2015

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Últimamente se ha despertado un renovado interés por la diversificación productiva. ¿Qué tanto debería preocuparnos como país el lograr una mayor diversificación?

El tema macro relevante es que necesitamos crecer a tasas más altas, porque solo así es que el país va a generar los empleos que necesitamos. En otras palabras, la pregunta es cómo impulsamos ese crecimiento. Para ello, lo relevante es conquistar cada vez más mercados, tener más inversiones y ser cada vez más productivos.

El eje tiene que estar en revitalizar la inversión privada en los distintos sectores económicos del país. Y lo segundo es hacer que, en los distintos sectores que trabajamos, cada vez seamos más productivos. Eso va a significar innovaciones y diversificar.

Perú vino creciendo hasta el 2012 a tasas del 5% o 6%. Desde el 2013, comenzamos a ver una desaceleración. ¿Considera que habría que hacer cambios en el sistema?

Lo que sirve para ganar productividad, para conquistar mercados, y, por tanto, para generar empleo sostenible es la economía de mercado. Creo que hay un solo modelo en que la parte empresarial, la parte de generar productos, corresponde al sector privado. Hemos sido muy dinámicos en ello y eso ha permitido incrementar el presupuesto público.

Sin embargo, el Estado, que es el que tiene que cumplir un conjunto de roles, no lo ha venido haciendo de manera adecuada.

Cuando vemos los rankings a nivel mundial, vemos que Perú esta jalado y, peor aún, retrocediendo en temas de institucionalidad, educación y salud primaria, infraestructura. Sin duda son temas que necesitamos abordar. El dinamismo en el sector privado está muy bien, pero necesitamos que eso sea complementado con un Estado mejor, con mejores reglas políticas, con mejores servicios de educación, salud, seguridad, justicia, que construya más infraestructura y que sea adecuadamente mantenida, de manera que haya el dinamismo que todos queremos.

Justamente, el CADE Ejecutivos de este año, el cual tengo el honor de presidir, tiene como lema “El Perú necesita cambios para seguir creciendo”, en que el crecimiento se ve como un concepto amplio que involucra no solamente el crecimiento del PBI, sino también poder tener un Estado con mejor institucionalidad y mejores capacidades para enfrentar los retos futuros.

En una encuesta que se hizo hace unos años se le preguntaba a la gente qué opinaba del modelo económico y un 31% decía que hay que hacer cambios radicales en el modelo. Pero, cuando tú le preguntabas a ese 31% qué cambios había que hacer, te decían que hay que mejorar la salud, la educación, la seguridad. La gente que te dice que hay que cambiar el modelo, en realidad lo que te está diciendo es que hay que cambiar el Estado. Sin duda hay que hacer cambios para que el Estado cumpla mejor su rol, de tal manera que podamos tener una nueva plataforma de competitividad y de institucionalidad.

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Es un hecho que el entorno mundial es más difícil, te plantea mayores retos; por eso, no podemos darnos el lujo de tener el Estado que tenemos. Solo si Perú hace cambios que permitan mejorar su productividad es que vamos a poder seguir creciendo y generando empleos y creando oportunidades y servicios para los peruanos.

¿Cuál sería su recomendación al futuro presidente del país?

El Perú necesita abordar dos temas eje: (1) cómo impulsar el crecimiento y (2) cómo poner el Estado al servicio de la ciudadanía, temas importantes que se han definido para ser abordados en esta edición de CADE Ejecutivos. Estos tienen que ser los temas ejes de cualquier propuesta de gobierno para el Perú. Esperamos que quien sea electo llegue con buenas propuestas y, además, con la capacidad política y técnica para poder ejecutarlas.

¿Qué sectores económicos se presentan más prometedores para la diversificación?

Considero que eso le corresponde decidir a cada empresario. No debería ser un rol del Estado definir qué sectores. Lo que toca al Estado es justamente generar las condiciones para que las distintas iniciativas lleguen a buen puerto y, además, dotar de mayores capacidades a todos.

Por eso, invertir en educación es elemental: si tenemos gente mejor educada, todos van a tener mejores ideas de qué cosa sacar adelante. El tema de innovación está vinculado con esto.

Lo clave es establecer las condiciones para revitalizar la inversión privada, que el empresariado pueda otra vez sentir confianza en arriesgar su dinero y generar empresas, y eso significa también una buena actitud del Estado, del gobierno, hacia la actividad empresarial.

Segundo, hay que trabajar mucho en mejorar la productividad de los emprendimientos existentes y de los nuevos, y ahí es clave trabajar la desregulación —porque se ha creado mucha regulación que está dificultando las inversiones y la actividad empresarial—. Hay que ver cómo simplificamos los trámites.

Y tercero es el dinamismo de la inversión pública. El Estado es un importante inversionista en el país y es importante que esos recursos, que todos los peruanos generamos año a año por vía de impuestos, se dirijan bien, a generar activos, riqueza y mayor desarrollo a todo lo largo y ancho del país.

Sobre otro tema, si bien el riesgo de un Fenómeno de El Niño (FEN) extraordinario ha caído, aún hay una probabilidad de que haya un FEN fuerte...

Ya casi la posibilidad de un Niño extraordinario en nuestras costas está siendo descartada. Este año, si bien

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hubo más calentamiento, el alimento de la anchoveta ha estado disponible y los dos periodos reproductivos que hay en cada año se han desarrollado de buena manera.

Tenemos la expectativa de que las condiciones sean propicias para la pesca. Luego, para el año entrante, ojalá que dejemos de tener tanto calentamiento y podamos tener un año regular de pesca, que hace varios años que no vemos.

¿Usted diría que los riesgos en pesquería se han reducido?

Sin duda. Imarpe ha constatado que la anchoveta se ha reproducido bien en su último periodo reproductivo de agosto-setiembre y ha visto que hay una abundante biomasa. En pesquería, en general, para la población de peces, lo relevante es cada periodo reproductivo. Habrá que ver qué pasa en febrero. Confiamos en que también se dé un buen periodo reproductivo y que, ya en el resto de 2016, la temperatura vuelva a su nivel normal.

¿De qué se siente orgullosa respecto a la organización del CADE 2015?

De tener un equipo —el comité organizador— bien cohesionado, con el que he venido trabajando, desde el mes de marzo. Ha sido un trabajo bastante fluido, productivo, en que hemos tenido distintos puntos de vista, y creo que esa confluencia de varios puntos de vista ha permitido llegar a un buen programa, que busca responder no solamente a la situación del país, sino a los retos que enfrenta a futuro.

Estamos contentos de que vamos a tener expositores de primer nivel y, además, entusiasmados e ilusionados de que esta edición 53 del CADE Ejecutivos va a ser transmitido mediante streaming, de manera que pueda no solamente captar la atención de los asistentes al evento, sino de todos los profesionales y de los ciudadanos, que van a poder hacer el seguimiento y participar de las sesiones por vía de internet.

Esperemos que haya muchas personas viendo las sesiones y este sea un espacio de reflexión para muchos peruanos, que nos lleve a tener más claro qué necesitamos para el siguiente quinquenio y, por lo tanto, poder elegir mejor en abril próximo.

¿Habría algo que le gustaría agregar, sobre todo para el gremio empresarial de Arequipa?

Un gran saludo a Arequipa. Creo que en Arequipa, como en todo el Perú, tenemos muchos retos por delante. Hay que trabajar juntos en revitalizar la inversión privada, en hacer mejoras de productividad, y en ver que eso sea acompañado por una mayor inversión pública que genere la infraestructura, la energía y los servicios que necesitamos para ser más competitivos.

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estrategia

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Manejo estratégico de crisis en el entorno empresarial Entrevista a Mario Pinatte Cabrera, socio de CPB Abogados y encargado del área de Manejo de Crisis en la Empresa

¿Cómo se origina una crisis en las empresas?

Las crisis en el entorno empresarial suelen ocurrir debido a falta de conocimiento sobre la normatividad, falta de procedimientos de control, errores humanos no previstos y desastres naturales. Las crisis se caracterizan por ser eventos inesperados, crear incertidumbre y poner en riesgo el alcance de logros o metas de las empresas.

¿Hacia dónde está orientado el manejo estratégico de crisis?

Por manejo estratégico de crisis se entiende al conjunto de estrategias y actividades que procuran prevenir una escalada de tensiones y transformar las situaciones críticas en relaciones de colaboración y confianza, con el objetivo de una resolución efectiva, pacífica, justa y equitativa, reduciendo los efectos negativos que se puedan producir.

El objetivo principal del manejo estratégico de crisis es promover mecanismos que aseguren la continuidad del negocio de la empresa y que le permitan enfocarse en su core business.

¿Qué se requiere para una gestión óptima de crisis?

Un indicador de habilidad gerencial está en el manejo exitoso de las crisis y, si bien antiguamente se creía que un líder o un gerente nacían, actualmente se afirma que los buenos líderes se hacen o se forman. La labor de gestión supone, por lo tanto, un equipo entrenado y preparado para resolver problemas dentro o fuera de la organización.

¿Cómo CPB Abogados puede ayudar al manejo de crisis de una empresa?

• Asistencia a la empresa en una situación real de crisis, brindando asesoría y tomando acciones en los siguientes aspectos: a) procedimental: dirigido a establecer una estructura organizacional y de acción dedicada a reducir la ocurrencia de crisis y sus consecuencias negativas; b) humanitario: relacionado con elaborar un plan de atención inmediata a sobrevivientes y familiares; c) comunicacional: referido a la creación de un sistema de información que produzca mensajes oportunos y convincentes, y que sea capaz de distribuirlos eficazmente; y d) legal: donde se toman elementos de ámbitos del derecho, como el civil, administrativo, laboral y penal.

Contamos con un equipo de profesionales de diversos campos, como abogados, sociólogos, antropólogos, psicólogos, médicos, economistas y comunicadores, con amplia experiencia en diversos sectores —minero, energético, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, salud, financiero, asegurador, agroindustrial, manufacturero, pesquero y construcción, entre otros—, lo que hace sumamente valioso el modelo de manejo de crisis que ofrecemos.

¿Cuáles son las ventajas de prevenir y de manejar adecuadamente una crisis en el entorno empresarial?

La prevención de una crisis permite a la empresa planificar cómo actuar en un momento real de crisis, minimizar el pánico y la confusión, desarrollar una estrategia consensuada por todos los involucrados en la organización, tener sistemas de comunicación eficientes y controlar gastos.

Asimismo, el manejo adecuado y a tiempo de una crisis permite a la organización disminuir los riesgos legales para la compañía y sus integrantes, y continuar con el negocio afectando lo menos posible sus operaciones.

Nuestra experiencia está orientada básicamente a dos momentos: • Prevención, donde, por medio del desarrollo de talleres prácticos, se evalúa el manejo de la crisis, la preparación y desempeño de la corporación y socios estratégicos en el antes, durante y después de la crisis.

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El objetivo principal del manejo estratégico de crisis es promover mecanismos que aseguren la continuidad del negocio de la empresa y que le permitan enfocarse en su core business.

Casa Europa: embutidos premium en el Perú

Entrevista a Sebastián Lozano Tejada, gerente de mercadeo operativo de Rico Pollo SAC

¿Qué es Casa Europa?

Es la marca de productos cárnicos premium con la que la empresa Westphalia empezó actividades en el año de 2014. Su objetivo principal es satisfacer los paladares más exigentes a través de alimentos deliciosos, saludables y nutritivos, elaborados con insumos 100% naturales e importados de Alemania, usando recetas artesanales originales europeas.

Casa Europa es el resultado de la pasión y dedicación de sus fundadores por brindar las más finas exquisiteces en productos cárnicos. Esto es posible gracias a que Casa Europa cuenta con un equipo de expertos europeos y nacionales, apoyados por la planta de procesos más moderna e innovadora del Perú. Otra de nuestras fortalezas es que contamos con los más altos estándares de calidad y confiabilidad, debido a que somos dueños de todo el proceso de trazabilidad —crianza en granjas, beneficio y elaboración—.

¿Qué productos ofrece esta marca?

Algunos de nuestros productos más solicitados son bacon bit, lomo ahumado, tocino ahumado, jamonada artesanal, jamonada con verduras, jamonada París, jamón crocante, jamón del país, jamón inglés, jamón sandwich, salame de la casa, salame milano, roast beef, chorizo finas hierbas, chorizo parrillero, hot dog ahumado y cortes de cerdo.

¿Desde cuándo contará Arequipa con la oferta de Casa Europa?

Ya estamos en la ciudad de Arequipa desde el mes de octubre, con excelentes resultados. La respuesta del mercado ha sobrepasado todas nuestras expectativas. Nuestros productos se encuentran ubicados en algunas de las tiendas selectas de la cadena Rico Pollo: Cayma, Piedra Santa, Yanahuara, Centro Histórico, etc. Por el momento, nuestro portafolio de productos Casa Europa, en la ciudad de Arequipa, incluye las siguientes presentaciones: lomo crudo curado, jamón crocante, jamonada polaca, salame milano, salame de casa y paté finas hierbas.

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empresas

¿A qué segmento se dirige?

Los productos Casa Europa han sido diseñados para satisfacer los paladares más exigentes y sofisticados de un público selecto y exclusivo. En lo que se refiere al canal retail moderno y HORECA (hoteles, restaurantes, y catering), Casa Europa está dirigida a los establecimientos de mayor prestigio.

¿En qué se diferencia de otras marcas de embutidos premium?

Nuestros productos Casa Europa mantienen diferencias marcadas con la competencia, como, por ejemplo, las siguientes: • Elaboramos alimentos verdaderamente pemium.

• Poseemos la planta de procesos más moderna e innovadora del Perú.

• Contamos con un equipo de expertos —europeos y nacionales—, como nuestro maestro carnicero alemán.

• Empleamos especies e insumos exóticos importados de Europa y de otros lugares.

• Hacemos nuestros productos con recetas originales europeas.

• Conservamos los atributos de la tradición gastronómica europea.

• Usamos solamente carnes seleccionadas.

• Mantenemos los mismos estándares de calidad de los productos comercializados en el exigente mercado europeo.

Adicionalmente, estamos orgullosos de anunciar la próxima apertura de nuestra tienda propia Casa Europa en Miraflores (Lima), donde estarán disponibles todos nuestros productos premium.

¿Qué partición del mercado esperan alcanzar?

En nuestros primeros años, estamos proyectando captar el 20% del segmento premium. El ingreso de Casa Europa al mercado peruano permitirá a los consumidores acceder a una oferta premium que hasta hace poco era completamente inexplorada y que solamente podía ser disfrutada en países como Alemania, Italia, Suiza y España. Por esta razón, en nuestra publicidad utilizamos temas como “Saborea Europa sin viajar a Europa”.

Es importante señalar que el consumo per cápita de embutidos a nivel nacional se duplicó en los últimos siete años, llegando a 2.2 kg, lo que en Lima se incrementa a 2.5 kg; en Arequipa es de 2.1 kg y en Piura, de 1.9 kg. Estos niveles se encuentran por debajo de países como Ecuador (3.8 kg), Colombia (4.5 kg), Brasil (15 kg), Chile (16 kg) y Argentina (17 kg).

Para mayor información sobre nuestros productos Casa Europa, por favor contactar al señor Rodolfo Del Carpio al celular 959-676-127, RPM #531038, fijo (054) 605300, email: rdelcarpio@ricopollo.com.pe

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economía

Arequipa, una región atractiva para invertir Por Milagros Ávalos Cutiri, analista senior de Aurum Consultoría y Mercado

Michael Porter señala que la competitividad —a nivel de empresas, países o regiones— está determinada por la productividad. Esta productividad está definida por el valor generado a través del uso de todos los recursos que se posee. Cuando una empresa, región o país es competitivo, se diferencia de sus pares con características especiales que lo hacen preferido a las otras opciones.

En los últimos años, el Perú ha sido receptor de inversiones extranjeras que se han situado en diferentes regiones del país. Asimismo, muchas empresas que desarrollaban sus operaciones en Lima han optado por abrir sus mercados y expandirse a otras ciudades.

Estas empresas frecuentemente enfrentan una gran disyuntiva: ¿dónde invertir?

La decisión de las empresas se orienta a abrir una sucursal o instalarse por primera vez en la región que le ofrezca las mejores características para que pueda desarrollarse y llevar a cabo sus operaciones; es decir, las empresas buscan situarse en lugares que posean características especiales que las vuelven más atractivas que las otras.

¿Qué ofrece Arequipa?

comercio de la macrorregión sur. Es el puerto con mayor capacidad en la región sur y es el segundo más importante en el país.

Una de las principales fortalezas de Matarani es su ubicación estratégica, pues se sitúa en la cosa oeste del continente americano sur y se conecta con la carretera Interoceánica, que une al país con Brasil.

Adicionalmente, está conectado a la red ferroviaria, lo que facilita el transporte de carga con las ciudades de Arequipa, Cusco y Puno.

Tisur, la empresa concesionaria del puerto, viene ejecutando, desde febrero de 2014, un proyecto de ampliación del desembarcadero y la construcción de un nuevo muelle de 260 metros de largo, con una inversión aproximada de US$ 300 millones. Este proyecto permitirá atender la demanda que se generará con la puesta en marcha de tres grandes proyectos mineros —Cerro Verde, Las Bambas y Antapaccay—, para los que se están construyendo almacenes con una capacidad conjunta de 300,000 toneladas. De esta manera, Tisur apunta en convertirse en el desembarcadero minero más importante del Perú.

Arequipa no solo es la segunda región más importante del Perú por su aporte al producto bruto interno, sino también porque cuenta con dotaciones especiales que la convierten en una plaza de inversión atractiva.

Esta inversión no solo es positiva para las empresas relacionadas con minería, sino que también presenta oportunidades para las empresas importadoras y exportadoras que operan o buscan operar en el sur del país.

Arequipa cuenta con el puerto de Matarani en la provincia de Islay, que moviliza gran parte del

La creciente actividad minera-metálica ha generado una oferta de servicios relacionados cada vez más sofisticada.

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Sin embargo, si bien los estándares de producción han mejorado, el clúster minero-metálico aún tiene un amplio espacio para desarrollarse: muchos equipos de alta tecnología, asesorías técnicas de alto nivel, software minero, entre otros productos y servicios, vienen siendo importados, lo que abre las puertas para que nuevos participantes locales ingresen al mercado y atiendan estas necesidades.

La puesta en marcha del proyecto Majes-Siguas II genera grandes expectativas de crecimiento para el sector agropecuario en la región, pues permitiría ampliar la frontera agrícola en 38,500 hectáreas e incrementar las exportaciones agrícolas en ocho veces, lo que será un paso importante para la creación de un polo agroexportador y agroindustrial en el sur del país. Si bien, en la actualidad, el proyecto se encuentra detenido por diferentes problemas entre las autoridades gubernamentales y los pobladores de la zona, su ejecución generará importantes oportunidades de negocio para diferentes rubros, pues se necesitarán empresas de soporte, incluyendo desde el proceso productivo agrícola hasta las necesidades de las personas que desarrollarán sus actividades en la zona.

Es decir, el proyecto demandará diferentes productos y servicios de los sectores construcción, retail, transporte entre otros.

Por su parte, las empresas relacionadas con el sector turismo pueden encontrar atractiva a la región, pues Arequipa es la tercera región con el mayor flujo de pasajeros por vía aérea, después de Lima y Cusco. En el Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón, se han realizado obras de rehabilitación de la pista de aterrizaje,

y obras de seguridad y de ampliación del terminal de pasajeros, así como la adquisición de equipamiento aeroportuario para mejorar la operación, lo que en conjunto ha mejorado la calidad del servicio y permite recibir un mayor número de visitantes. Actualmente se tienen propuestas de inversión para continuar con la mejora del aeropuerto.

Las fortalezas mencionadas se verían fuertemente debilitadas si tanto los empresarios como sus colaboradores sintiesen que la calidad de vida en el lugar donde deciden desarrollar sus operaciones no es adecuada.

En 2012, se realizó una encuesta al público en general, a nivel nacional, en la cual se midieron, entre otras cosas, la satisfacción de los habitantes de la ciudad de Arequipa con relación a su calidad de vida. Los resultados de la encuesta fueron más favorables para Arequipa que para las ciudades de Lima, Trujillo y Cusco: el 55% de arequipeños consideran que la calidad de vida en la ciudad de Arequipa es buena y muy buena, mientras que, en las demás ciudades, los porcentajes son menores —en Lima, 40%; en Trujillo, 43%; y en Cusco, 41%—.

Arequipa tiene un largo camino por recorrer para alcanzar los niveles de competitividad de otras ciudades similares en el mundo; sin embargo, tanto las dotaciones de recursos con los que cuenta, como los futuros proyectos de inversión, la convierten en una plaza atractiva para que empresarios de diversos sectores evalúen y decidan desarrollar sus operaciones en la región.

Porter, Michael (1998). La ventaja competitiva de las naciones.

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economía

¿Qué le depara el 2016 a la macrorregión sur?

Por Carlos Amado Ampuero, analista de Aurum Consultoría y Mercado En el World Economic Outlook del mes de octubre, las proyecciones de crecimiento mundial para 2015 se revisaron a la baja, a 3.1%, 0.2 puntos porcentuales menos que en el reporte de julio. Para el ámbito latinoamericano, el reporte indica que los menores precios de los minerales afectarán directamente a Perú y Chile.

En el caso peruano, es de notar que los precios de los metales no afectarán de igual manera a todas las regiones. En especial, según Apoyo Consultoría, la región sur del país es la que más crecerá entre las macrorregiones del Perú; este mayor crecimiento se deberá principalmente a la expansión del sector minero, el cual explicaría entre 3 y 4 puntos porcentuales del crecimiento, a pesar de los menores precios.

La minería La puesta en marcha de varios proyectos mineros, entre los que destacan la ampliación de Cerro Verde y el proyecto Las Bambas (Apurímac), permitirá que, en el 2016, el PBI minero de la zona sur se incremente en más de 28 puntos porcentuales. Cabe resaltar que la ampliación de Cerro Verde no presenta contratiempos; por su parte, en el proyecto Las Bambas, los conflictos sociales relacionados con los cambios en su EIA (Estudio de Impacto Ambiental) se resolvieron mediante el diálogo y no se estiman retrasos en el inicio de producción. Para 2017, el crecimiento esperado es de 32.1%, 3.7 puntos porcentuales más que en 2016, justificado por la puesta en marcha de los proyectos Tambomayo y Ollachea.

Macrorregión sur: crecimiento del PBI minero (variación porcentual)

Perú: crecimiento promedio anual por zona, 2015-2016

32.1% 28.4%

4.8% 0.3%

Proyecciones realizadas en agosto de 2015.

Fuente: BCRP, Apoyo Consultoría.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Sur: 5% – 6% Lima: 2.5% – 3.5% Centro (sin Lima): 2% – 3% Norte: 0.5% – 1.5% Oriente: -0.5% – 0.5%

Fuente: BCRP, Apoyo Consultoría.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

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economía

Zona Sur: inversión privada en minería, 2005-2017 (millones de US$)

Perú. PBI agrícola y agropecuario, 1996-2000 (variación porcentual)

5,626 5,014

25.0% 20.0%

2,946 2,499 868 338

1,183 649

652 751 208

229

1,172

15.0% 10.0%

1,523

566 559

2,024 484 745

1,395

Nota: Proyecciones realizadas en agosto de 2015.

Fuente: Minem, Apoyo Consultoría.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Si bien entre 2007 y 2014 la inversión privada en minería se vino incrementando en el sur del Perú, se estima que en 2015 y en los años siguientes la inversión caerá como consecuencia de un menor número de proyectos en cartera.

A julio de 2015, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estima para la macrorregión sur una cartera de proyectos de inversión por US$ 36,540 millones, de los cuales la región Apurímac concentra la mayor parte (US$ 16,790 millones), seguida de Arequipa (US$ 9,478 millones) y Moquegua (US$ 5,320 millones). En cuanto al estado de estos proyectos, el 57.5% del monto total (US$ 21,040) son proyectos con EIA aprobado, el 24.7% (US$ 9,027.5 millones) son proyectos en exploración, el 15.3% (US$ 5,600 millones) son ampliaciones, y los US$ 71 millones restantes tienen el EIA en evaluación.

Algunos proyectos mineros han sido puestos en espera debido a los bajos precios de los minerales —es el caso de Quellaveco— o tienen retrasos debido a problemas de carácter social —como Tía María—. Si se consideran solo los proyectos que actualmente se están llevando a cabo, la cartera se reduce en US$ 8,161 millones. Aparentemente, la apuesta de las compañías mineras es la inversión en proyectos de pequeña escala, donde el riesgo es menor, los cuales son más atractivos en el corto y mediano plazo.

Un proyecto de este tipo es San Gabriel, cuyo EIA será presentado a fines de 2015 con un ajuste en el tamaño de la planta, de 30,000 tpd (toneladas por día) iniciales a solo 3,000 tpd.

En la macrorregión sur, se espera que la caída de los montos en inversión minera será parcialmente cubierto, en el corto plazo, por la inversión en infraestructura y en exploración y explotación de gas a través de asociaciones público-privadas (APP), buscando mantener un monto de inversión similar al de 2014; el principal driver sería la inversión en infraestructura. Sin embargo, para el 2016, en el caso de Arequipa, se estima una caída de 14.3% en el presupuesto para consumo e inversión pública, siendo el principal afectado el gasto de capital (-39%).

5.0% 0.0% -5.0% -10.0%

Fuente: BCR, Apoyo Consultoría.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Un problema que aqueja al sector minero en el ámbito mundial es la sobreoferta de commodities que se está generando por la mayor producción de minerales, y la menor demanda, sobre todo por parte de China. Según Jeff Currie, de Goldman Sachs, los ciclos pasados sugieren que tomará hasta quince años resolver los inconvenientes que ocasiona el exceso de inversiones. Un ejemplo de lo que está sucediendo a nivel global es el caso de Glencore, que al 19 de agosto reportó pérdidas; su CEO, Ivan Glasenberg, ha criticado a los competidores que no están dispuestos a reducir su producción y ha advertido que los precios actuales “no tienen ningún sentido”.

La agricultura En el tema agrícola, el próximo año se estima que el Fenómeno de El Niño (FEN) tenga un impacto entre moderado y grave. Para aproximarse a sus posibles efectos, puede ser útil recordar el impacto que tuvo El Niño de 1998.

En los años 1997 y 1998, el PBI agropecuario y el PBI agrícola registraron tasas negativas en algunos trimestres, lo que afectó la inflación de los alimentos.

En Arequipa, la inflación en 1998 fue de 8.3% (+2.3 puntos porcentuales respecto a 1997); para los casos de Moquegua, Cusco y Puno, el impacto en los precios fue de 7.7% (+1.4 p.p.), 8.5% (+0 p.p.) y 7.0% (+2.3 p.p.) respectivamente.

El FEN de 1998 afectó negativamente, en Arequipa, la producción (PBI) de alfalfa (-3%) y de arroz cáscara (-5%), y en Cusco, la producción de papa (-8%).

Apurímac, que fue la región más golpeada del sur, vio decrecer la producción de papa (-9%), maíz amiláceo (-10%), frijol grano seco (-12%) y alfalfa (-8%). En cambio, en Puno se incrementó la producción de papa (+17%), quinua (+25%), café (+2%) y alfalfa (+12%).

Esperemos que los efectos de los precios reducidos de los metales y del FEN sean gestionados eficientemente, tanto por el sector público como por el privado.

29 / MERCADOS&REGIONES

número 13 / noviembre de 2015

inversiones

Arequipa:

proyectos en cartera Por Milagros Ponce Pacheco, analista de Aurum Consultoría y Mercado El Informe Global de Competitividad, publicado por el Foro Económico Mundial, señala que la competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores de un país que determinan su productividad, la que a su vez condiciona el nivel de bienestar que puede ser alcanzado por una economía. En el caso peruano, incrementar la competitividad exige mejorar la infraestructura, la eficiencia institucional y la calidad educativa, lo que luego impulsará la capacidad de innovación; esta última permitirá diversificar la economía y hacer frente a un panorama económico cambiante.

Un ejemplo de iniciativa para alcanzar una mayor competitividad es la publicación del documento Cartera de proyectos 2015-2018, elaborado conjuntamente por el Gobierno Regional del Arequipa y la firma de servicios profesiones EY (Ernst & Young), y promovido por la Agencia de Fomento de la Inversión Privada de Arequipa (AFIP) y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA). Esta publicación invita a inversionistas privados a trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyectos relacionados con infraestructura, agricultura, energía, mercado laboral, salud y educación, dentro de una visión concertada del desarrollo de la región Arequipa, y detalla una extensa cartera de proyectos.

Para cada proyecto se señala el sector, el objetivo, la situación actual, las características, el monto de inversión estimada, los motivos por los cuales invertir, la ubicación geográfica, la modalidad de inversión sugerida —asociaciones público-privadas (APP), obras por impuestos o modalidad abierta— y la fase o el estado del proyecto. Algunos de estos proyectos se encuentran 30 / MERCADOS&REGIONES

actualmente en fase de evaluación —identificación del problema o necesidad insatisfecha—; otros, en perfil técnico —cuentan con estudios preliminares técnicos o económicos—; y el resto, en expediente técnico —con diseños finales de ingeniería y arquitectura, así como aspectos administrativos, legales, institucionales, técnicos y financieros—.

La Cartera de proyectos contabiliza quince proyectos a nivel perfil o expediente técnico y once proyectos en evaluación. Los proyectos incluidos superan los US$ 15,000 millones. Un 52% corresponde a transporte, un 42.8% está destinado a servicios de salud y educación, y un 5% está destinado a proyectos de agroexportación y turismo. Entre los proyectos presentados, destacan la ampliación y el mejoramiento de los servicios de salud del IREN SUR, por US$ 170 millones; la construcción de vías de acceso al puente Chilina, por US$ 146 millones; la autopista regional Yura-La Joya, por US$ 310 millones, así como proyectos de impacto nacional, como la construcción del Tren Interoceánico Brasil-Perú, por US$ 10,000 millones, y la construcción del Centro Logístico Continental Puerto Corío, por US$ 800 millones.

Esta iniciativa, si bien con resultados aún por observarse, marca una pauta a nivel de gobiernos regionales sobre mecanismos y vías adecuadas e innovadoras para promover la inversión públicoprivada. Queda el ejemplo para que otras regiones consideren este tipo de iniciativas y, a través de mecanismos de inversión público-privada, desarrollen proyectos que generen empleo, reduzcan la pobreza e incrementen la competitividad.

número 13 / noviembre de 2015

inversiones

Cartera de proyectos, 2015-2018 Sector

Agricultura

Nombre

Monto de inversión (US$)

Ubicación (provincia y distrito)

Modalidad sugerida

Estado de proyecto

Instalación de un centro de acopio, picking, packing y transformación de productos agrícolas de la irrigación Majes

7’730,365

Caylloma: El Pedregal

APP - OxI

Perfil técnico

Mejoramiento de cosechas de uva, palta y granada en la irrigación Majes

1’937,431

Caylloma: Majes

OxI

Perfil técnico

15’460,730

Arequipa, Caylloma, La Unión, Castilla, Condesuyos

OxI

Perfil técnico

2’402,752

Arequipa: Yura; Caylloma: Yanque

OxI

Perfil técnico

Mejorar la disponibilidad de los servicios ecosistémicos del Bosque de Queñua del Pichu Pichu

1’416,822

Arequipa: Chiguata,Characato, Pocsi, Polobaya, San Juan de Tarucani

OxI

Perfil técnico

Ampliación y mejoramiento de los servicios de salud del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR)

170’068,027

Arequipa: Arequipa

APP

Perfil técnico

Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital General Honorio Delgado

123’888,837

Arequipa: Arequipa

APP

Perfil técnico

Mejoramiento de la siembra y cosecha de agua en los ecosistemas de montaña Recuperación de la disponibilidad de los servicios ecosistémicos del Bosque de Queñua del Rayo Ambiental

Salud

Turismo

Transporte

Construcción y remodelamiento del Hospital Goyeneche

139’146,568

Arequipa: Arequipa

APP

Perfil técnico - En evaluación (ProInversión)

Parque Temático del Sillar

15’000,000

Arequipa: Cerro Colorado

APP- OxI

Perfil técnico

Mejoramiento de los servicios turísticos en la Ruta del Pisco

2’164,502

Arequipa: Víctor; Castilla: Uraca-Aplao; Camaná: Mariscal Cáceres; Caravelí: Caravelí

OxI

Perfil técnico

Mejoramiento del circuito turístico gastronómico de la región Arequipa

2’782,931

Arequipa

OxI

Perfil técnico

Construcción de vías de acceso al Puente Chilina

146’131,563

Arequipa: Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma, Cerro Colorado

APP- OxI

Expediente técnico

Mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo

32’904,264

Arequipa: Yanahuara, Sachaca y Cerro Colorado

APP

Expediente técnico

310’000,000

Arequipa: La Joya, Uchumayo y Yura

APP

Expediente técnico

Autopista regional La Joya – Yura

31 / MERCADOS&REGIONES

número 13 / noviembre de 2015

inversiones

Yamila Osorio: “La inversión

privada es la mejor estrategia para combatir la pobreza” Entrevista a Yamila Osorio Delgado, gobernadora regional de Arequipa

“Está claro que, en los últimos años, Arequipa ha crecido mucho; el principal objetivo que siempre hemos tenido es mantener e incluso mejorar esa tendencia”, señala Yamila Osorio. La gobernadora regional de Arequipa continúa: “Creo que los principios económicos más importantes por los cuales nos regimos son la confianza que podamos ayudar a generar en los inversionistas, así como las mejoras en competitividad que podamos propiciar.

Sobre esto último, a lo que apuntamos concretamente es a reducir la brecha de infraestructura, que finalmente incide directamente en la atractividad de Arequipa cara a los inversionistas”.

¿Qué es la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada?

Precisamente para que Arequipa mantenga un crecimiento por encima del promedio nacional, es que decidimos crear una suerte de Proinversión en pequeño, con competencias del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Nos dimos cuenta de que, en el pasado, las iniciativas privadas que se venían presentando al GRA demoraban de 6 a 8 años en recibir una calificación, lo cual es inaudito. Así, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, aparte de tener la función de calificar ágilmente las iniciativas privadas, también tiene el rol de promover este tipo de inversiones. En otras palabras, se ha pasado de un rol pasivo a uno activo al momento de buscar inversiones en la región.

Además, creo que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada va a ser una pieza clave para dinamizar la ejecución de proyectos a través de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos (OxI). Es la primera vez que, dentro de la estructura del GRA, se tiene una gerencia que se dedique específicamente a este tipo de proyectos.

Arequipa es considerada una región pacífica y pronegocios; sin embargo, tenemos algunos conflictos que actualmente están frenando el desarrollo de la región. ¿Qué propuestas tiene el GRA al respecto?

Hemos empezado por identificar que este tipo de conflictos suele nacer de la falta de diálogo e involucramiento entre pobladores y autoridades. En este sentido, hemos dado un paso muy importante con la creación de las mesas de cooperación público-privadas, cuyo principal objetivo es generar consenso y confianza, entre el sector público, el empresariado y la sociedad civil, con respecto a los proyectos que se pudieran estar planteando, para finalmente volverlos viables.

Dicho esto, me gustaría precisar que, al igual que el Estado, gran parte de la responsabilidad sobre el éxito que pueda tener un proyecto ante la sociedad civil la tienen también las empresas involucradas. Es importantísimo que las empresas cuiden mucho su imagen y mantengan buenas relaciones con las comunidades aledañas, ya que esto finalmente puede hacer o deshacer los planes y proyectos que puedan tener.

¿Cuáles son las principales fortalezas de la economía arequipeña?

Tenemos una diversidad de actividades, donde la minería es obviamente protagonista y que, al mismo tiempo, ha ayudado a potenciar al sector 32 / MERCADOS&REGIONES

número 13 / noviembre de 2015

inversiones

de servicios y comercio. A la par, también tenemos un potencial agrícola muy grande, que se va a ver muy fortalecido con Majes-Siguas II, que ya se está ejecutando.

pie a que se genere un polo de desarrollo industrial importante en la zona, que necesariamente irá de la mano con una serie de actividades conexas beneficiosas.

Pensando en el potencial de inversiones de Arequipa, ¿qué sectores son los más atractivos actualmente?

¿Cuáles son los objetivos de la publicación Cartera de Proyectos 2015-2018, elaborada conjuntamente con EY?

Aparte del sector minero, que sin duda es motor de crecimiento para otros sectores, es interesante ver cómo, y a pesar de guardar poca relación con este último sector, el turismo viene demostrando que puede mantener una tendencia positiva importante pese a la coyuntura internacional, que sí ha afectado a la minería. Y no sólo hablo de turismo en términos del incremento en el número de arribos nacionales e internacionales; el turismo en Arequipa es cada vez más próspero también en términos de inversiones importantes, como hoteles de lujo y establecimientos culinarios de clase mundial. Un reflejo de esto es la cantidad de eventos mundiales que han tenido lugar en Arequipa en los últimos años; sólo en el 2015, hemos tenido seis eventos internacionales importantes.

Definitivamente, que continúen las inversiones.

Queremos reflejar que en Arequipa se tiene un Gobierno Regional que cree en las inversiones privadas como estrategia para generar empleo y oportunidad, y reducir la pobreza y desigualdad.

Además, queremos exhibir a los inversionistas potenciales que Arequipa, aparte de la minería, tiene mucho que ofrecer; Arequipa es turismo, agricultura, energía, industria, etc., y esta cartera de proyectos de inversión nos ayudará a alcanzar la meta que tenemos de seguir creciendo por encima del promedio nacional.

Otras iniciativas de inversión interesantes son las relacionadas con energías renovables, donde se ven cada vez más interesados en este tipo de proyectos. Finalmente, creo que la puesta en marcha de Majes-Siguas II y la creación de la nueva ciudad que requerirá van a dar

¿Qué le podría decir al sector empresarial acerca de Arequipa?

Arequipa es una región muy rica y está posicionada estratégicamente, tanto geográficamente como por la sofisticación de servicios que hemos logrado en los últimos años. Pero, sobre todo, es una región que entiende que la inversión privada es la mejor estrategia para combatir la pobreza.

33 / MERCADOS&REGIONES

número 13 / noviembre de 2015

en cada sector. Esto último es importante, ya que los inversores se sienten más atraídos de evaluar invertir en un país o región donde hay un pipeline de proyectos y no únicamente oportunidades puntuales.

¿Qué necesitan los gobiernos regionales para participar más activamente en este tipo de iniciativas?

Sobre el portafolio de proyectos del Gobierno Regional de Arequipa Entrevista a Enrique Oliveros, socio líder de Transactions & Corporate Finance Services de EY (Ernst & Young)

¿Cuáles son los objetivos del documento Cartera de proyectos 2015-2018?

Mediante esta publicación, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) quiere presentar a los inversores privados —locales e internacionales— su portafolio actual de proyectos de infraestructura. Esta iniciativa recoge las oportunidades identificadas a la fecha, pero se irá actualizando en la medida que se identifiquen nuevas oportunidades de inversión.

El GRA está comprometido en mejorar las condiciones de vida de la población y acrecentar la competitividad de las empresas de la región, y tiene claro que la mejora de la infraestructura es crítica para el logro de esos objetivos.

En ese sentido, sin la participación de la inversión privada, es poco lo que se puede lograr con los recursos limitados del GRA; y por ello el compromiso político en promover la inversión privada en este sector.

¿EY ha tenido la oportunidad de realizar trabajos similares con otros gobiernos regionales en Perú?

Entiendo que esta publicación es la primera de su género elaborada por un gobierno regional en el país. Lo habitual es que apoyemos a los gobiernos regionales o locales en transacciones específicas, buscando canalizar la inversión privada en proyectos individuales.

Esta iniciativa tiene la particularidad de invitar a los inversores privados a evaluar diversos proyectos en distintos sectores, accediendo así a una base más amplia de posibles inversionistas y presentando más de un proyecto 34 / MERCADOS&REGIONES

Lo primero que se requiere es decisión política de promover la participación de la inversión privada en el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Este no es un tema sencillo, ya que puede tener algún costo político, pero los beneficios son infinitamente superiores, según lo ha entendido el GRA. Luego, es importante armar un buen equipo para liderar estas iniciativas y buscar asesoría especializada. El déficit de infraestructura es enorme, tanto a nivel local, regional como nacional, y todos estarán compitiendo por atraer a los mismos inversores. Por tanto, sólo serán exitosos aquellos mejor preparados y que lleven al mercado propuestas atractivas, bien estructuradas, donde los beneficios alcancen a todos los involucrados —población, inversores, financistas y gobierno—.

¿Cuál es el potencial de inversiones de Arequipa?

El potencial es enorme y los proyectos incluidos en la Cartera de Proyectos del GRA hoy superan los US$ 15,000 millones; aunque seguramente me quedo corto en esta cifra, ya que el portafolio de proyectos va creciendo día a día, en la medida que se incorporan nuevas oportunidades.Entre los sectores más atractivos están transporte —autopistas, puertos y ferrocarriles—, salud, agricultura y turismo.

¿Que recomendaciones daría EY para dinamizar la ejecución de proyectos a través de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos (OxI) en el país?

En el corto plazo, lo más importante es que se reglamente la nueva regulación de asociaciones público-privadas, y que, en la implementación de la misma, se consiga que el Ministerio de Economía y Finanzas no se convierta en un cuello de botella y termine afectando la inversión privada en el sector. Asimismo, existe el riesgo de que la nueva regulación termine afectando el interés de los inversores por presentar iniciativas privadas, lo cual sería algo lamentable, considerando el déficit de inversiones en el sector.

Finalmente, una idea que podría explorarse es la de permitir que, además de las obras por impuestos, se puedan presentar “servicios por impuestos”. Sabemos de las limitaciones de recursos y equipos de algunos gobiernos locales y regionales, y esto podría ser de utilidad para mejorar sus capacidades de preparación y ejecución de proyectos.

número 13 / noviembre de 2015

consumidor

A la baja…

Entre 2004 y 2013, el crecimiento nacional figuraba como uno de los más altos en Latinoamérica, gracias al boom de la minería y de la construcción, y a las inversiones en infraestructura pública. Luego, la economía peruana pasó a tasas de crecimiento cada vez más modestas. Esta situación afectó el consumo interno, uno de los principales motores del producto.

Las perspectivas para 2016 no parecen ser muy distintas, por lo menos para el primer semestre.

Para comenzar, los retornos del primer semestre de 2015 de las compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se sitúan entre los más bajos en los últimos once años, y podrían seguir a la baja, según la consultora Gerens. La menor rentabilidad de las empresas se debe a la reducción de los ingresos y a que los gastos no se ajustaron con la misma velocidad. Así, en el tercer trimestre de 2015, se estima que la rentabilidad descendió hasta 9.8%, y podría culminar el año entre 9% y 10%, por debajo de la rentabilidad de 11.6% que se registró en 2014.

Por Ronal Arela Bobadilla, analista senior de Aurum Consultoría y Mercado

El 30% de las empresas que cotizan en la BVL son del sector minero y, a junio de 2015, registraron una rentabilidad de 5%. Por su parte, las empresas de construcción y las de producción de alimentos cerraron el primer semestre con rentabilidades de 3.8% y 3.0%, respectivamente.

En el sur, Arequipa no es ajena a la desaceleración económica y a un tímido desempeño del consumo interno.

En esta región, el periodo 2004-2013 fue testigo de importantes incrementos en el gasto en distintos rubros: 180% en vestido y calzado; 150% en alimentos consumidos fuera del hogar y 100% en transporte y comunicaciones.

Las demás categorías tuvieron incrementos por encima de 60%, con excepción de los gastos en alquiler, combustible, electricidad y conservación de la vivienda. Sin embargo, una encuesta a una muestra representativa de residentes de Arequipa metropolitana en agosto de 2015, realizada por Aurum Consultoría y Mercado, sugiere que las cosas han cambiado, con reducciones en el consumo de bienes y servicios en comparación con el año anterior.

Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad de Arequipa (ICCA) (escala 0-100) 70

60

56.5 53.6 50.5 54.1

49.2

50

47.8 48.4

40

43.8

49.8

44.4 46.3

45.5

43.0

42.8 44.1

36.2 37.8

30

20

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado.

36 / MERCADOS&REGIONES

número 13 / noviembre de 2015

consumidor

Residentes de Arequipa metropolitana que redujeron su consumo en el último año, por tipo de gasto, agosto de 2015

• • • • • • • • • • • • •

El 54% redujo el gasto en bebidas alcohólicas y de servicios de cines, bares y discotecas.

El 53% redujo el gasto en traslados en taxis.

El 49% redujo el gasto en construcciones del hogar.

El 45% redujo el uso de tarjetas de crédito.

El 45% redujo el gasto en viajes en avión.

El 44% redujo el gasto en restaurantes.

El 43% redujo el gasto en ropa de marca u original.

El 41% redujo el gasto en centros comerciales.

El 38% redujo el gasto en supermercados.

El 36% redujo el gasto en bebidas gaseosas.

El 24% redujo el gasto en atención privada de salud El 19% redujo el gasto en su propia educación.

El 17% redujo el gasto en la educación de los hijos.

Macrorregión sur: ingreso monetario neto mensual del hogar, según regiones, 2009-2014 (S/. de 2007) Regiones Apurímac

2009

2010

2011

2012

2013

2014

S/. 605

S/. 780

S/. 778

S/. 903

S/. 1,010

S/. 1,053

Arequipa

S/. 1,877

S/. 1,948

S/. 2,169

S/. 2,244

S/. 2,461

S/. 2,485

Cusco

S/. 1,149

S/. 1,189

S/. 1,334

S/. 1,624

S/. 1,704

S/. 1,710

Madre de Dios

S/. 1,166

S/. 2,335

S/. 2,831

S/. 2,969

S/. 3,069

S/. 2,699

Moquegua

S/. 1,858

S/. 2,184

S/. 2,264

S/. 2,678

S/. 2,444

S/. 2,404

Puno

S/. 781

S/. 904

S/. 921

S/. 1,112

S/. 1,302

S/. 1,296

Tacna

S/. 1,778

S/. 1,818

S/. 1,806

S/. 2,035

S/. 2,083

S/. 2,251

Total Sur

S/. 1,269

S/. 1,376

S/. 1,474

S/. 1,670

S/. 1,808

S/. 1,816

No Sur

S/. 1,837

S/. 1,908

S/. 2,000

S/. 2,152

S/. 2,189

S/. 2,233

Total

S/. 1,735

S/. 1,812

S/. 1,904

S/. 2,065

S/. 2,121

S/. 2,159

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, basado en Enaho (INEI).

Macrorregión sur: gasto monetario mensual del hogar, según regiones, 2009-2014 (S/. de 2007) Regiones Apurímac Arequipa Cusco

2009

2010

2011

2012

2013

2014

S/. 491

S/. 608

S/. 689

S/. 725

S/. 798

S/. 827

S/. 1,389

S/. 1,447

S/. 1,563

S/. 1,578

S/. 1,742

S/. 1,772

S/. 972

S/. 963

S/. 1,077

S/. 1,326

S/. 1,463

S/. 1,505

Madre de Dios

S/. 1,713

S/. 1,694

S/. 1,833

S/. 2,114

S/. 2,099

S/. 1,814

Moquegua

S/. 1,245

S/. 1,364

S/. 1,442

S/. 1,652

S/. 1,564

S/. 1,540

Puno

S/. 683

S/. 751

S/. 817

S/. 884

S/. 1,034

S/. 1,012

Tacna

S/. 1,354

S/. 1,451

S/. 1,495

S/. 1,642

S/. 1,603

S/. 1,730

Total Sur

S/. 1,004

S/. 1,063

S/. 1,147

S/. 1,264

S/. 1,383

S/. 1,395

No Sur

S/. 1,431

S/. 1,476

S/. 1,554

S/. 1,641

S/. 1,687

S/. 1,703

Total

S/. 1,354

S/. 1,402

S/. 1,480

S/. 1,572

S/. 1,633

S/. 1,648

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, basado en Enaho (INEI).

Otro síntoma del enfriamiento económico es la caída en el Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad de Arequipa (ICCA). Luego de un pico en el primer trimestre de 2014, la tendencia del índice trimestral ha sido a la baja; el ICCA del tercer trimestre de 2015 se ubica en 36.2 puntos, lo que refleja una fuerte desconfianza, incluyendo tanto una percepción negativa de la situación económica actual comparada con hace un año, como una expectativa pesimista respecto al futuro próximo.

Considerando la macrorregión sur en su conjunto, se observa que, si bien el gasto de los hogares se venía incrementando desde 2009, en los últimos dos años este crecimiento se ha desacelerado de forma brusca. Es más, luego de un crecimiento en el gasto hasta el año 2012, las regiones de Madre de Dios, Moquegua y Puno registran reducciones en el gasto de los hogares, lo que va de la mano de una reducción en el ingreso promedio.

Por su parte, la propensión marginal a gastar en función del ingreso —es decir, la sensibilidad del gasto ante variaciones en el ingreso— ha crecido en los hogares de la macrorregión sur, desde 26 céntimos por sol de ingreso en 2011 hasta 38 céntimos en 2014. El “gasto autónomo” de los hogares —aquel que no es sensible a los cambios en los ingresos de los hogares— se ha incrementado de S/. 564 a S/. 648.2.

37 / MERCADOS&REGIONES

número 13 / noviembre de 2015

consumidor

Zona sur: propensión marginal a gastar, 2009-2014 (gasto por sol de ingreso, precios constantes de 2007)

S/. 0.40 S/. 0.35

S/. 0.34

S/. 0.35

S/. 0.36

S/. 0.38

S/. 0.34 S/. 0.30

S/. 0.25

S/. 0.26

S/. 0.20 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Arequipa: propensión marginal a gastar, 2010-2014 (gasto por sol de ingreso, precios constantes de 2007)

S/. 0.45 S/. 0.40 S/. 0.34

S/. 0.35 S/. 0.32 S/. 0.30

S/. 0.28

S/. 0.25

S/. 0.28

S/. 0.20

Nota: Basado en la Encuesta Nacional de Hogares, 2009-2014.

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado.

38 / MERCADOS&REGIONES

S/. 0.32

En el caso de la región Arequipa, en 2014 se observa una caída en la propensión marginal a gastar en comparación con 2013. Por otro lado, el gasto que no depende de los cambios en el ingreso de los hogares se incrementó de S/. 589.03 en 2009 a S/. 907.41 en 2014.

En los próximos meses, la incertidumbre con relación a las elecciones del 2016 y al Fenómeno de El Niño podrían empeorar la situación económica. Fidel La Riva, Country Manager de Kantar Worldpanel, afirma que, si en las elecciones presidenciales de 2011 fue el “Fenómeno Humala” el que capturaba la atención en los desayunos de los empresarios, ahora lo hace el Fenómeno de El Niño, que tendrá un especial impacto en las empresas del norte del país. Si bien el impacto directo será sobre el sector agrícola, una contracción en este sector afectará el consumo en general.

Se trata de los efectos colaterales de El Niño.

Pese a estas dificultades, en julio de 2015, el PBI peruano creció en 3.26% —un nivel mayor al 3% esperado por los analistas—, impulsado por la minería y la manufactura no primaria. Por otro lado, el sector construcción retrocedió en 6.69%, debido principalmente a la contracción de la inversión pública.

Aunque la desaceleración haya llegado a la puerta —y, de hecho, ya la ha cruzado—, se espera que el consumo vuelva a recuperarse luego del segundo semestre de 2016, si bien con tasas más moderadas que las del periodo 2004-2013.

1 Calculado como el coeficiente de regresión del gasto sobre el ingreso.

2 Diario Gestión, jueves, 17 de setiembre de 2015.

número 13 / noviembre de 2015

empresas

¿Dónde está el dinero?

Rentabilidad y remuneraciones en el Perú Por Milagros Ávalos Cutiri, analista senior de Aurum Consultoría y Mercado

La rentabilidad, medida a través de varios métodos, es uno de los principales indicadores del estado de una compañía.

Los ratios de rentabilidad como ROE (retorno sobre el patrimonio o return on equity) y ROA (retorno sobre los activos o return on assets) son medidas globalmente aceptadas, al ser comparables entre distintas compañías. Para su correcto cálculo, es necesario que las empresas den a conocer sus estados financieros de forma transparente, proporcionando información respecto a los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, y flujos de efectivo de la empresa, que permita evaluar los resultados de la dedicación y cuidado de la gerencia sobre los recursos que le han sido confiados (Bernstein, 1996).

En 2014, la revista América Economía publicó un ranking de las 500 mayores empresas del Perú —con información financiera al cierre de 2013—. Esta relación no solo revela cuáles son las empresas más grandes por sus niveles de ventas, activos o utilidad, sino que proporciona indicadores de rentabilidad por empresa y por sector productivo.

Nunca olvidar la regla número 1 Una de las frases célebres de Warren Buffet, uno de los más grandes y afamados inversores en el mundo, es la siguiente: “En los negocios solo existen dos reglas: Regla número 1: nunca perder dinero. Regla número 2: nunca olvidar la regla número uno”.

Esta frase tan simple puede ser bastante complicada de llevar a la práctica, tanto por factores internos de la compañía, como por factores externos difíciles de manejar.

40 / MERCADOS&REGIONES

Por ejemplo, en 2013, se vivió una pronunciada caída en los precios de los minerales, lo que indudablemente afectó a las empresas del sector. En el Perú, las empresas con mayores pérdidas fueron empresas extractivas, encabezando la lista Minera Yanacocha, Compañía de Minas Buenaventura y Refinería La Pampilla, las que reportaron pérdidas de US$ 562 millones, US$ 74.1 millones y US$ 49.1 millones respectivamente.

Al mismo tiempo, las empresas que registraron las mayores utilidades en 2013 también fueron mineras: Southern Peru Copper y Sociedad Minera Cerro Verde encabezaron la lista, reportando utilidades netas de US$ 716.0 millones y US$ 613.2 millones respectivamente; ambas empresas operan en el sur del país. Al final, pese a las dificultades, el sector minero, en su conjunto, fue el de mayor margen neto (utilidad neta sobre ventas promedio) en el año 2013, con 19.1%; seguido por servicios financieros, con 19.0%; energía eléctrica, con 16.6%; y cemento, con 16.1%.

¿Rentabilidad de la empresa = buenas remuneraciones?

En el Perú, minería, servicios financieros y energía eléctrica, además de ser los sectores que registran los mayores márgenes netos, son también los que remuneran mejor a sus colaboradores. A partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2014, se calcula que el ingreso promedio de quienes laboran en el sector energía es de S/. 3,534.0 mensuales; en el sector de servicios financieros, de S/ 3,145.3 mensuales; y en el sector minero, de S/. 2,979.3 mensuales.

El sector en que los colaboradores reciben los ingresos más altos es petróleo y gas, con un promedio de S/. 4,364.6 mensuales. Sin embargo, el margen neto de estas empresas es uno de los menores, con un 7.8%, solo por encima del rubro de celulosa y papel.

Entre las empresas, el Banco de la Nación registra el mayor margen neto (61.6%); le siguen el Grupo Centenario (60.9%) e Inmuebles Panamericana (57.5%). Las empresas que operan en el sur del país que presentan los mayores márgenes son Sociedad Minera Cerro Verde, con un margen neto de 33.9% (puesto 11); Southern Perú Copper, con un margen de 27.4% (puesto 18); y Yura, con un margen de 24.8% (puesto 23).

número 13 / noviembre de 2015

empresas

ROE versus ROA Los indicadores de rentabilidad ROE y ROA permiten conocer la eficiencia de los fondos propios y de los activos de una compañía.

El ROE es la rentabilidad obtenida de los fondos propios, la cual depende de la cantidad de deuda en la estructura de capital de una empresa; el ROA es la rentabilidad obtenida sobre los activos de la empresa. Por su parte, el efecto apalancamiento se refiere a la diferencia entre la rentabilidad obtenida de los fondos propios y la rentabilidad obtenida sobre los activos de la empresa.

La diferencia entre los indicadores ROE y ROA da luces sobre el efecto apalancamiento. Si el ROE es mayor que el ROA, el endeudamiento ha permitido obtener una rentabilidad financiera; si ROE y ROA coinciden, la totalidad de los activos ha sido financiada con fondos propios.

Entre las diversas actividades económicas consideradas, el sector de bebidas registra el mayor retorno sobre el patrimonio (ROE), con un retorno de 37.1%, y un retorno sobre los activos (ROA) de 13.6%. Se trata del sector con el mayor efecto apalancamiento –que, medido como la diferencia entre ROE y ROA, resulta de 23.5%–.

Por lo que se refiere a empresas específicas, British American Tobacco del Perú registra el mayor margen sobre el patrimonio, con una razón de 196.5%, y reporta la mayor rentabilidad sobre activos (42.2%). Le siguen empresas del rubro petrolero: Pluspetrol Lote 6, con un retorno sobre el patrimonio de 126.6% y un retorno sobre los activos de 38.9%, y Pluspetrol Camisea, con un ROE de 79.6% y un ROA de 36.0%.

Si bien los indicadores de rentabilidad son una buena forma de analizar el desempeño de las compañías o de determinados sectores económicos, siempre se debe tener en cuenta la información que está detrás de ellos, pues puede que un indicador sea a primera vista favorable pero, al examinar su composición, uno se puede llevar grandes sorpresas. Por ejemplo, British American Tobacco del Perú es la empresa que reporta la mayor rentabilidad; sin embargo, el alto ROE mostrado se explica también porque la empresa mantiene altos niveles de apalancamiento, ya que el 78.5% de sus activos son financiados con deuda.

Bernstein, Leopold (1996). Análisis de Estados Financieros.

Teoría, aplicación e interpretación, McGraw Hill.

Margen neto de las empresas e ingreso promedio mensual de la población económicamente activa ocupada (PEAO), según actividad económica

S/. 5,000

Petróleo/gas Energía eléctrica Servicios financieros

S/. 4,000

Minería

S/. 3,000 S/. 2,000

Celulosa/papel Telecomunicaciones

S/. 1,000 S/. 0

Cemento

Bebidas

Automotriz/ autopartes

Nota: El margen neto es la razón de la utilidad neta sobre las ventas promedio.

Fuente: América Economía; Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

ROE, ROA y efecto apalancamiento de los principales sectores económicos (porcentaje)

ROE

ROA

Efecto apalancamiento

Bebidas

37.1%

13.6%

23.5%

Construcción

28.1%

9.9%

18.2%

Telecomunicaciones

21.3%

9.3%

12.0%

Petróleo / gas

18.2%

8.9%

9.3%

Servicios financieros

16.4%

8.0%

8.4%

Celulosa / papel

15.0%

7.3%

7.7%

Automotriz / autopartes

14.0%

7.0%

7.0%

Energía eléctrica

12.9%

7.0%

5.9%

Minería

12.7%

5.7%

7.0%

Transporte/ logística

12.2%

5.5%

6.7%

Fuente: América Economía.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

41 / MERCADOS&REGIONES

número 13 / noviembre de 2015

mercado laboral

Profesionales universitarios en el sur del Perú: evolución e ingresos por línea de carrera Por Erick Silva Chávez, analista de Aurum Consultoría y Mercado

Para el año 2014, el INEI proyectaba una población total en el Perú de 30 millones 814,175 personas, de las cuales aproximadamente el 8.5% —es decir, 2 millones 607,006 personas— cuentan con estudios universitarios o de posgrado y se encuentran trabajando. Para la macrorregión sur —considerando Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna—, se estima una población total de 5 millones 091,434 personas, de las cuales el 9.0%, es decir, 457,501, poseen estudios universitarios o de posgrado y están trabajando.

La población económicamente activa ocupada (PEAO) con estudios universitarios de la macrorregión sur representa el 17.5% del total nacional y percibe una remuneración promedio de S/. 2,067 mensuales.

En la macrorregión sur, Arequipa concentra la mayor PEAO con estudios universitarios, con 137,575 personas, lo que representa el 30.1% de la PEAO con estudios universitarios de la macrorregión; el segundo lugar corresponde a Puno, con 122,754 personas (el 26.8%). La PEAO universitaria más pequeña se ubica en Madre de Dios (el 2.7%).

La región con mayor proporción de universitarios en su PEAO es Arequipa, donde el 20.1% cuenta con estudios universitarios o de posgrado. El segundo lugar corresponde a Tacna, con 18.7%, seguida por Moquegua, con 18.4%. En el otro extremo, solo el 12.2% de la PEAO de Apurímac cuenta con estudios universitarios.

Considerando la PEAO universitaria de la macrorregión sur del año 2014, se observa que el 26.8% corresponde a la línea de “Ciencias comerciales, administrativas y empresariales”; el 19.5%, a “Educación”; el 17.1%, a “Ingeniería, industria y construcción”; el 9.7%, a “Ciencias de la salud”; el 8.8%, a “Derecho, ciencias políticas y jurídicas”; el 5.3%, a “Ciencias naturales, exactas y de la computación”; el 5.1%, a “Ciencias sociales”; el 4.9%, a “Agropecuaria y veterinaria”; y el 2.6%, a “Humanidades y arte”. Las proporciones son similares a las del Perú en su conjunto.

Entre el año 2007 y el 2013, la línea de carrera de mayor crecimiento en la macrorregión es “Ciencias comerciales, administrativas y empresariales”, con una variación de 117.2%; en 2014, esta línea concentró el 26.8% de la PEAO universitaria del sur. La siguiente línea de mayor crecimiento es “Ingeniería, industria y construcción” (106.8%). Las líneas de menor crecimiento son “Educación” (49.5%), y “Humanidades y arte” (48.3%).

42 / MERCADOS&REGIONES

Macrorregión sur: PEAO con estudios universitarios, por regiones, 2014 PEAO universitaria: 100,935 % de la PEAO: 13.3% Ingreso: S/. 1,808 / mes

PEAO universitaria: 12,359 % de la PEAO: 16.1% Ingreso: S/. 2,247 / mes

PEAO universitaria: 31,378 % de la PEAO: 12.2% Ingreso: S/. 1,808 / mes

PEAO universitaria: 122,754 % de la PEAO: 14.8% Ingreso: S/. 1,761 / mes

PEAO universitaria: 137,575 % de la PEAO: 20.1% Ingreso: S/. 2,359 / mes

PEAO universitaria: 33,690 % de la PEAO: 18.7% Ingreso: S/. 1,978 / mes

PEAO universitaria: 18,810 % de la PEAO: 18,4% Ingreso: S/. 2,393 / mes Nota: Se muestra el ingreso promedio mensual.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Macrorregión sur: crecimiento y participación de la PEAO con estudios universitarios, por línea de carrera, 2013/2007 Crecimiento 140% 120% 100%

Agropecuaria 25,012 Derecho Sociales 40,467 31,306

Salud 51,860

Empresariales 104,077

Ingeniería 84,003

80% 60% 40% 20% 0%

Humanidades 11,120

Ciencias 22,203

Educación 94,712 Participación

Nota: En 2014, el INEI cambió la metodología de categorización de carreras, por lo que solo se han tomado datos hasta 2013, para hacerlos comparables con 2007. Las cifras corresponden al tamaño de la PEAO de cada línea de carrera. El detalle de las líneas de carrera es el siguiente: Empresariales incluye Ciencias Comerciales, Administrativas y Empresariales. Ingeniería: Ingeniería, Industria y Construcción. Salud: Ciencias de la Salud. Derecho: Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas. Sociales: Ciencias Sociales. Agropecuaria: Agropecuaria y Veterinaria.

Ciencias: Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación. Humanidades: Humanidades y Arte.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

número 13 / noviembre de 2015

En el sur, la línea de carrera con mayor concentración de la PEAO universitaria es la de “Ciencias comerciales, administrativas y empresariales”, con 104,077 personas al 2013, y es la línea de carrera con mayor crecimiento en los años 2007-2013. En el otro extremo, “Humanidades y arte” ha experimentado un bajo crecimiento y posee la menor PEAO universitaria (11,120 personas al 2013).

En la mayoría de regiones del sur peruano, la proporción de trabajadores universitarios de “Ciencias comerciales, administrativas y empresariales” supera a las demás líneas de carrera; la excepción es Moquegua, donde el 32.4% de la PEAO con estudios universitarios corresponde a “Ingeniería, industria y construcción”.

Incentivos económicos En la macrorregión sur, desde el año 2007 hasta el 2013, las líneas de carrera que muestran el mayor incremento en ingresos son “Agropecuaria y veterinaria”, y “Ciencias naturales, exactas y de la computación”. Las que muestran el menor crecimiento de los ingresos son “Ciencias sociales”, “Humanidades y arte”, e “Ingeniería, industria y construcción”.

Los resultados señalan que los ingresos se han incrementado más en la macrorregión sur que en Perú en su conjunto.

En cuanto al ingreso promedio mensual de la PEAO con estudios universitarios, “Ciencias naturales, exactas y de la computación” se posiciona como la línea de carrera con la mejor remuneración, con S/. 2,686 mensuales en promedio, en la macrorregión sur; para el Perú en su conjunto, la línea mejor pagada es “Ingeniería, industria y construcción”, con un ingreso promedio de S/. 2,662 mensuales. La línea de carrera menos atractiva económicamente en la macrorregión sur es “Humanidades y arte” con S/. 1,474 mensuales; a nivel Perú, la menos atractiva es “Educación”, con S/. 1,559 mensuales.

Cabe resaltar que, en la macrorregión sur, “Ciencias naturales, exactas y de la computación” es la línea de carrera con el segundo mayor crecimiento en ingresos entre 2007 y 2013, y es la línea de carrera con mejor remuneración en el 2014, convirtiendo el sur peruano en un polo de atracción de PEAO especializada en esta área del conocimiento. Esta línea de carrera creció un 59.3% entre los años 2007 y 2013, y representa, en el 2014, el 5.3% de la PEAO universitaria de macrorregión sur.

mercado laboral

Participación de las líneas de carrera en la PEAO con estudios universitarios en la macrorregión sur, por región, según línea de carrera, 2014 Apurímac

Arequipa

Cusco

Madre de Dios

Moquegua

Puno

Tacna

Ciencias comerciales, administrativas y empresariales

22.1%

25.2%

27.9%

37.4%

19.2%

27.3%

34.1%

Línea de carrera

Educación

20.1%

17.2%

18.4%

14.8%

14.2%

25.8%

13.1%

Ingeniería, industria y construcción

18.7%

20.7%

10.4%

12.3%

32.4%

17.0%

15.1%

Ciencias de la Salud

13.6%

9.8%

9.8%

7.4%

12.5%

9.2%

7.3%

Legales y derecho

13.4%

6.0%

10.3%

13.6%

10.5%

8.0%

11.4%

Otros

12.1%

21.1%

23.0%

14.5%

11.2%

12.8%

19.1%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nota: La categoría “otros” incluye Agropecuaria y veterinaria, Ciencias sociales, Ciencias naturales, exactas y de la computación, y Humanidades y arte.

Fuente: Encuesta Nacional Hogares (Enaho).

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Variación en el ingreso mensual promedio de la PEAO universitaria en la macrorregión sur y en Perú, por línea de carrera, 2013/2007 Agropecuaria y veterinaria

53.7%

Ciencias naturales, exactas y de la computación Ciencias comerciales, administrativas y empresariales Educación Derecho, ciencias políticas y jurídicas Ciencias de la salud Ingeniería, industria y construcción Humanidades y arte Ciencias sociales Macrorregión sur

76.2%

73.0% 63.6% 57.7%

14.1% 29.4% 29.9% 17.8% 23.7% 7.1% 17.3% 4.6% 17.3% 16.5% 9.9% 3.3%

47.1%

Perú

Nota: En 2014, el INEI cambió la metodología de categorización de carreras, razón por la que se toma del año 2007 al 2013 para medir la evolución del ingreso promedio mensual de la PEAO universitaria por línea de carrera.

Fuente: Encuesta Nacional Hogares (Enaho).

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Ingreso promedio mensual de la PEAO con estudios universitarios de Perú y de la macrorregión sur, según línea de carrera, 2014 Ciencias naturales, exactas y de la computación Derecho, ciencias políticas y jurídicas Agropecuaria y veterinaria Ciencias de la salud Ingeniería, industria y construcción Ciencias comerciales, administrativas y empresariales Educación Ciencias sociales Humanidades y arte Macrorregión sur

S/. 2,686 S/. 2,238 S/. 2,216 S/. 2,343 S/. 2,121 S/. 2,415 S/. 1,994 S/. 2,527 S/. 1,986 S/. 2,662 S/. 1,922 S/. 2,202 S/. 1,617 S/. 1,559 S/. 1,549 S/. 1,935 S/. 1,474 S/. 1,664

Perú

Fuente: Encuesta Nacional Hogares (Enaho).

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

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número 13 / noviembre de 2015

sociales

CONTACTO Corredores de Seguros, especialistas en Administración de Riesgos, organizó su segunda conferencia del año, con el interesante tema “D&O Directors and Officers Liability Insurance”, con la finalidad de que los directores y gerentes arequipeños puedan evaluar sus responsabilidades y cómo protegerse. Posteriormente invitó a sus clientes y amigos a departir de una Cata de Vinos, el día 29 de octubre, en las instalaciones del Hotel Libertador.

Karina Vera, Gerente Central de Negocios Corporativos de CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS.

Karina Vera en plena conferencia.

Víctor Andrés La Rosa, Sub Gerente de Negocios Corporativos; Dessiree Osorio, Apoderado de Negocios Corporativos; Mariangela Medina, Ejecutiva de Negocios Corporativos y Karina Vera, Gerente Central de Negocios Corporativos.

Alfonso Lozada, Gerente de Operaciones de GIANT; Gabriela Ortega, Asesora Legal de QUIMERA HG; Jany Calcina de QUIMERA HG; Lucía Álvarez, Gerente Comercial de EPA; Juan Carlos Córdova, Director de QUIMERA HG; y Víctor Andrés La Rosa, Sub Gerente de Negocios Corporativos.

José Delgado, Director Ejecutivo de Sobre Concretos; Jorge Perea, Gerente Regional de MAPFRE; Víctor Andrés La Rosa; Paul Ortiz, Sub Gerente Técnico de LA POSITIVA y Brener Corrales Gerente General de MC Transportes.

Víctor Andrés La Rosa, Sub Gerente de Negocios Corporativos; Karina Vera, Gerente Central de Negocios Corporativos de CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS; José Delgado, Director Ejecutivo de Sobre Concretos; Renzo López, Gerente Comercial de RIMAC Seguros; y José Luis Tapia

44 / MERCADOS&REGIONES

número 13 / noviembre de 2015

consultoría

Algunas características de la identidad empresarial arequipeña Por Guillermo Cáceres Muñoz, consultor senior de Aurum Consultoría y Mercado

Trabajar siempre duro y parejo

Mientras el avión se preparaba para aterrizar en la Blanca Ciudad, Amanda contemplaba con asombro cómo había crecido la urbe en las últimas dos décadas. Aún recordaba el paisaje desértico que ahora se veía cubierto por miles de casas a medio construir.

Empujada por el terrorismo y la pobreza, la ciudad ha soportado una gran migración altoandina, pasando de unos pocos cientos de miles a cerca del millón de habitantes.

La consecuencia ha sido el crecimiento desordenado del casco urbano y una inevitable reconfiguración social y cultural.

Amanda, entrada ya en los cuarenta, es una mujer con temple, heredera del negocio familiar que ahora se encarga de gerenciar. La tercera de cinco hermanos, nunca pensó hacerse cargo de la empresa de su padre. Sus dos hermanos mayores terminaron estudiando fuera e hicieron sus vidas en el extranjero, así que, casi sin querer, su padre la fue involucrando en el negocio y, aunque estudió una carrera de letras en la universidad, terminó sabiendo más de costos y procesos que cualquier otra persona en la empresa.

46 / MERCADOS&REGIONES

De su padre aprendió a trabajar duro y parejo, en especial en esos años difíciles, en los que la región parecía condenada al olvido y la postergación. Fueron épocas complejas, en las que el brutal centralismo de nuestro país y la indiferencia de nuestros gobernantes convirtieron el parque industrial de la ciudad en un cementerio de empresas. En esos momentos, Amanda ya estaba en la universidad y tuvo que simultanear sus estudios con ayudar a su padre en el negocio, para evitar la quiebra y el cierre. No le llamaba para nada la atención el quedarse horas estudiando junto a la línea de producción, porque no había plata para un supervisor, o tener que encargarse ella de preparar y pagar la planilla, recibir a los proveedores, despachar a los clientes, etc. No le parecía raro, porque veía a su padre hacer lo mismo y más, y porque, no por gusto, las gentes de esta región tienen fama de laboriosas.

Hay que estar siempre entrenados Un día, mientras su madre hacía las compras en el mercado, de pronto descubrió a su padre regateando con una vendedora a la que logró bajarle el precio para, al final, no comprarle nada. “Pero, Papá, ¿por qué haces eso?” le preguntó indignada, a lo que su padre contestó con una sonrisa pícara: “Es que, hijita, hay que estar siempre entrenados”. Y vaya que le sirvió la anécdota, pues no hay día en que no se ejercite en el arte de regatear. En otros sitios, solicitar un descuento hasta parece que es de mala educación; aquí, lo raro es no regatear, ya sea que estés comprando un kilo de papas en el mercado o una grúa de cientos de miles de dólares. Algo hay que conceder: un descuento, un rebate, algún extra, una “yapa”, o lo que sea. La gente lo entiende así y lo vive así, por lo que es un elemento indispensable a la hora de fijar precios, negociar o simplemente presentarse ante un potencial cliente.

No malgastes la plata Amanda no es ostentosa y, a la vez, le gusta vivir bien. Sabe lo que cuesta el dinero; por eso, ve con malos ojos que alguien “malgaste la plata” en una lujosa oficina o en ropa cara para un día de trabajo ordinario. Ella prefiere sus jeans; y su oficina, aunque puesta con buen gusto, está amoblada sobriamente. Si hay que ir elegante, sabe hacerlo, pero en el día a día prefiere gastar el dinero en cosas productivas. Esto contrasta con la mentalidad de otros lugares, donde, al parecer, lo importante es demostrar estatus aunque luego no tengas para comer. Aquí, en cambio, esa actitud puede resultar chocante e incluso producir rechazo.

número 13 / noviembre de 2015

El entorno familiar Otro elemento nada despreciable a la hora de hacer negocios —¡y muy característico!— es el gran peso que tiene el entorno familiar. Tal vez en otros sitios este factor se licúa y no tiene relevancia, pero, en Arequipa, los vínculos familiares y amicales son muy fuertes y pueden abrir y cerrar puertas.

Es algo casi instintivo que, cuando un habitante de esta ilustre ciudad se encuentra con otro, revise los apellidos de la tarjeta de presentación con más interés que el nombre de la empresa y, en algún momento de la conversación, pasarán a ver si tienen vínculos por algún lado. Algún observador de fuera pensará que es un protocolo social absurdo y arcaico.

Lamento decirle que no: es algo que aquí se toma muy en serio y puede facilitar mucho el generar alguna oportunidad que, de otro modo, no se hubiera dado. Tal vez porque, si bien es cierto que la confianza es requisito indispensable para cualquier relación duradera de negocios —en verdad lo es de cualquier tipo de relación—, en esta región la confianza es fundamental y, por eso, la gente busca instintivamente algún elemento de unidad o un vínculo que facilite generarla.

La identidad cultural Mirar a Amanda es toparse con una mujer de carácter fuerte, decidido, y muy orgullosa de ser quien es y de lo que ha conseguido en la vida. Ese orgullo le viene dado también por la fuerte identidad cultural que tienen los arequipeños.

Es curioso pero, aún con la migración que ha recibido en las últimas décadas, la identificación con la ciudad es grande, incluso para aquellos que son hijos de migrantes, y marca fuertemente su personalidad. ¿Es el clima o el sol, son los volcanes o el sillar, es la historia común? No lo sé. No soy

consultoría

sociólogo, así que no me atrevo a hacer ninguna hipótesis al respecto. Sólo expongo un hecho que cualquiera que conozca a nuestras gentes podrá corroborar. ¿Por qué importa? Porque cualquiera que desee hacer negocios en esta región deberá tomar en cuenta esta característica, ya sea para vender ropa, clavos o prestar cualquier servicio.

Más de uno ha tenido su Waterloo en Arequipa por no entender a su gente.

Luces y sombras ¿Qué podemos achacarle a Amanda? Que en ocasiones peca de mirar mucho el corto plazo, y a veces se hecha en falta que tenga más visión de largo alcance. Es testaruda y está convencida de que su modo de hacer las cosas es el mejor, lo que no facilita el que su empresa termine de dar el salto a otro nivel. El haber pasado épocas duras le ha generado cierta aversión al riesgo y, si bien cuidar el centavo ayuda a que su negocio camine, a veces le falta mirar las inversiones más como oportunidades que como un puro gasto. Ve con cierto complejo y desconfianza lo que viene de la capital, aunque, cuando algo le convence, está dispuesta a tomarlo, así le cobren el doble que en estas tierras (¿lo de fuera es siempre mejor?). Como un buen cuadro, Amanda tiene sus luces y sombras, esos matices que enriquecen una obra de arte; mal haríamos en fijarnos sólo en las primeras y olvidar las segundas o al revés, porque perderíamos la necesaria perspectiva para conseguir hacer negocios exitosos en esta región.

47 / MERCADOS&REGIONES

legislación

número 13 / noviembre de 2015

Nueva ley de expropiación: agilizando la inversión en obras de infraestructura Por Cinthya Cuya Bustamante, socia de Zegarra Aguilar Abogados

Desde mayo del 2013, el Ejecutivo viene aprobando diferentes normas —los famosos “paquetes de reactivación”—, con el objetivo de impulsar las inversiones públicas y privadas en el Perú, como medida para contrarrestar la desaceleración económica, flexibilizando así normas de carácter ambiental, tributarias, administrativas y de derechos superficiales. De esta manera, se busca hacer más atractivo y dinámico el flujo de inversiones, tanto públicas como privadas, a fin de que la economía retome la senda del crecimiento de alrededor del 6.1% anual en los próximos años, en un escenario en el que se agudiza la desaceleración económica —lo que sectorialmente se refleja en actividades como manufactura, minería y construcción, actividades que representan el 32.7% del PBI—.

No obstante, esta ley es criticada por otorgar a la entidad encargada de realizar la expropiación un carácter de juez y parte en el proceso expropiatorio, limitando dicho procedimiento a uno meramente administrativo, minimizando la judicialización que para tales casos dispone la Constitución y violando normas constitucionales que consagran la propiedad como un derecho fundamental. Además, porque con su ambigüedad de redacción podría ser usada por las autoridades administrativas de forma arbitraria y desmedida.

En este escenario, se ha publicado el Decreto Legislativo 1192, “Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles y otros”, conocida actualmente como la Ley de Expropiación, que unifica procedimientos ya existentes, para facilitar las expropiaciones y adquisiciones de terrenos en proyectos de infraestructura, especialmente en el caso de las asociaciones público-privadas.

Al respecto, y más allá de las diversas críticas existentes hasta hoy, resulta positivo para las inversiones de infraestructura que el Estado esté tomando un papel protagónico, al generar un solo marco legal que fije procedimientos más sencillos que hagan viables la ejecución de proyectos. De esta manera, se evita el cuello de botella llamado Poder Judicial, saturado a la fecha por una desmedida carga procesal.

Concretamente, esta ley crea un nuevo régimen jurídico para los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles que realiza el Estado, dejando de lado a los jueces o árbitros, quienes eran los que resolvían procesos expropiatorios, y haciendo que estos, de ahora en adelante, se lleven a cabo ante la misma entidad que desea expropiar un inmueble, de una forma más dinámica. Así, si bien se requerirá de una ley del Legislativo, a fin de justificar la razón de la necesidad pública o de seguridad nacional para la ejecución de alguna obra de infraestructura, es ahora la propia administración pública la que determinará los aspectos de dicha expropiación, tales como la identificación de los bienes a expropiar, cuánto se pagará por ellos, el plazo para la desocupación del inmueble expropiado, y la forma cómo se realizará la inscripción registral.

Asimismo, los cuestionamientos en la vía judicial o arbitral del procedimiento expropiatorio sólo procederán de forma posterior a este hecho y únicamente para que se revise el valor de la tasación del inmueble objeto de expropiación o se solicite una expropiación de la totalidad del mismo —en caso el resto del predio haya sufrido una desvalorización—.

48 / MERCADOS&REGIONES

Sin embargo, es importante que estas medidas que se vienen adoptando sean de ejecución segura para todas las partes involucradas y, sobre todo, revestidas de legalidad, no susceptibles de futuros cuestionamientos constitucionales. Además, queda como tarea pendiente del Estado implementar, al interior de sus propias entidades, una aplicación eficiente de las estipulaciones reguladas en dicha norma, pues ya la experiencia nos dice que en el Perú los problemas no sólo se limitan a una carencia normativa, sino a la ineficiencia de gestión de las entidades. De esta manera se evitará que, contando con un régimen más dinámico en temas de expropiación, sean los propios funcionarios los que entrampen dichos procedimientos.

número 13 / noviembre de 2015

Gamification: la ludificación está de moda Por Alfredo Gama Zapata, gerente de Virtual Labs (alfredo@virtual-labs.pe)

Como asesor de marketing digital y tecnología, he sido parte de muchas reuniones y comités en las áreas de comercialización y de marketing de distintas empresas del medio; en dichas reuniones, siempre se ha discutido el hecho de innovar para estar en la mente del cliente. Sin duda, con el paso de los años, este proceso ha dado cabida a la ludificación (gamification) como una alternativa para diferenciarse. La ludificación es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio, en actividades que de por sí no son recreativas, con el fin de potenciar el interés y la motivación.

Esta práctica consiste en emplear una acertada dinámica de juegos para alcanzar objetivos en el ámbito empresarial, como la fidelización de clientes, el incremento de las ventas, el ahorro de costos y un mayor compromiso de los colaboradores. Para ello, se aplican recompensas, niveles de dificultad, progresos con puntos, cuentas regresivas, rankings y muchas características más que son muy utilizadas en los juegos.

Beneficios internos en la organización: • Ayuda en las capacitaciones de la fuerza de ventas.

• Fomenta la innovación en los trabajadores.

• Mejora la cultura organizacional de la empresa.

Beneficios externos a la organización: • • • •

Ayuda a la fidelización de clientes hacia la marca.

Mejora el posicionamiento de la marca.

Incrementa las ventas.

Crea mayor empatía con los clientes.

Dos de las más grandes marcas que hacen un buen uso de la ludificación son Starbucks, con su programa Rewards —donde los clientes no sólo van por su café, sino que también obtienen una tarjeta titulada “My Starbucks Reward” y, con cada compra que realizan, obtienen

empresa digital

una estrella; mientras más estrellas ganas, más niveles desbloqueas para poder tener acceso a premios especiales— y Coca-Cola, que te pone a bailar con sus máquinas expendedoras (https://youtu.be/DgtijpUNKGo).

¿Cómo funciona la ludificación?

Para el proceso de la implementación, es importante tener en claro los siguientes pasos: • Crear una estrategia que te permita medir los resultados, saber hacia dónde quieres llevar a los participantes, qué ganarán ellos y qué obtendrás tú como beneficio para la empresa.

• Tener una dinámica clara, lo que implica establecer las acciones que tus clientes deben realizar para poder alcanzar y obtener los incentivos propuestos.

• Comunicar las reglas de forma sencilla, lo que implica poner metas que motiven a acciones con las que los clientes se sientan retados pero que, al mismo, sean divertidas. Los retos deben ser alcanzables, o sólo se logrará frustración.

• Brindar medios de retroalimentación donde los participantes puedan dejar sus opiniones.

• Medir los resultados. Aquí podemos ver qué tanto logramos alcanzar nuestros objetivos.

Sin darnos cuenta, la ludificación ya esta en nuestras vidas, con diferentes aplicaciones móviles. Aquí algunos ejemplos: RunKeeper hace correr a millones de personas, guardando un registro de sus carreras, comparando con los amigos, proponiendo retos, caminatas, etc.

Strava es la aplicación preferida por los ciclistas, se usa para registrar tus salidas en bicicleta y la de tus amigos, descubrir nuevas rutas, mejorar tus tiempos y conocer más amigos. Dentro de la aplicación puedes ver mensajes como “nuevo récord personal”, etc.

Preguntados se sitúa en los primeros puestos en los rankings de descargas; es un buen ejemplo de cómo podemos ocupar nuestro tiempo aprendiendo y retando a nuestros amigos a participar.

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número 13 / noviembre de 2015

gadgets y tecnología

CamCard CamCard es un lector de tarjetas de negocios único, ya que se trata de una aplicación móvil en lugar de un escáner físico. Después de descargar la aplicación a su dispositivo móvil, se convierte instantáneamente en un potente escáner que almacena toda la información de sus tarjetas y es, además, fácil de usar; todo lo que necesita es saber cómo operar la cámara de su dispositivo.

Precio estimado: gratuito hasta US$ 11.99 / mes plan Premium Fuente: www.techcrunch.com

Citrix GoToMeeting Gracias a que el ancho de banda es cada vez más barato y accesible, hoy en día contamos con una amplia selección de servicios de videoconferencia; coordinar reuniones con clientes en diferentes ubicaciones geográficas e interactuar a distancia con colaboradores ya no es el desafío logístico y técnico que solía ser. Citrix GoToMeeting es una de las aplicaciones de conferencia más conocidas y fáciles de usar.

Precio estimado: US$ 49.00 – 69.00 al mes Fuente: www.rescuetime.com

Router Asus RT-AC68U El Asus RT-AC68U de doble banda marca un nuevo hito en lo que puede esperar de un router para hogares y pequeñas empresas.

Además de una excelente cobertura wifi, ofrece alta velocidad por cable y es lo suficientemente potente como para hacer la función de servidor principal para flujos de comunicación, intercambio de datos y servicios en la nube. Asimismo, cuenta con características únicas, como una función de VPN, Dual-WAN y herramientas avanzadas de red.

Precio estimado: US$ 170.00 Fuente: www.cnet.com

PC modular Acer Revo Build En tiempos dominados por las tecnologías móviles, el Acer Revo Build es una de las PC más innovadoras de los últimos tiempos.

Se trata de un equipo modular que puede ser actualizado con componentes adicionales como unidades de disco duro, baterías inalámbricas y hasta una tarjeta de video, todos instalados magnéticamente uno encima del otro. Con el Revo Build podrá mantener su máquina actualizada siempre y sin problemas de compatibilidad.

Precio estimado: Desde US$ 220.00 Fuente: www.digitaltrends.com 50 / MERCADOS&REGIONES