Realidad Energética by Milenio Tamaulipas

s uple MeNto biMes tr al

abril - May o 2016

a Ño 1 / N0.04

Realidad Energética Los Twits de la energía / Las colocaciones de Pemex LA REVISTA QUE DA SEGUIMIENTO A LA AGENDA ENERGÉTICA

MÉXICO A LA VANGUARDIA Apuesta a las tecnologías limpias y competitivas para posicionar al país

““

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, UNA APUESTA DE NEGOCIO QUE RINDE FRUTOS

Entrevista con

Vicente González Dávila CEO de Geoestratos

EL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO Una apuesta al crecimiento y consolidación

CONTENId Os s upleMeNt o ENERGÍA• abri l -May o 2016

(†) JESÚS D. GONZÁLEZ FUNDADOR FRANCISCO A. GONZÁLEZ PRESIDENTE FRANCISCO D. GONZÁLEZ JESÚS D. GONZÁLEZ CARLOS MARÍN ANGEL CONG pEDRO GONZÁLEZ hu GO ChApA JAvIER ChApA ALFREDO CAMpOS RObERt O Lóp EZ JuAN pAbLO bECERRA-ACOSt A héCt OR ZAMARRóN CARLOS pu IG bÁRbARA ANDERSON RAFAEL OCAMpO MIGuEL ÁNGEL vARGAS MAuRICIO MORALES ADRIANA ObREGóN RICARDO ZAMORA DyANA REyES FRANCISCO SOMOhANO ADRIÁN LOAIZA GuILLERMO FRANCO FERNANDO RuÍZ ALbERt O bRAñA vALERIA GONZÁLEZ RODOLFO Gut IéRREZ t OMÁS SÁNChEZ MARCO A. ZAMORA

PRESIDENTE Ej EcUTIvO vIcE PRESIDENTE DIREcTOR GENERAL EDITORIAL DIREcTOR GENERAL ADj UNTO DIREcTOR GENERAL ADj UNTO DIREcTOR Ej EcUTIvO DIREcTOR DE mEDIOS ImPRESOS DIREcTOR EDITORIAL SUbDIREcTOR EDITORIAL SUbDIREcTOR EDITORIAL SUbDIREcTOR EDITORIAL DIREcTOR EDITORIAL DE mILENIO DIGITAL DIREcTORA DE INNOvAcIóN EDITORIAL DIREcTOR EDITORIAL DE DEPORTES DIREcTOR DE ENLAcE EDITORIAL DIREcTOR DE DESARROLLO cORPORATIvO DIREcTORA cOmERcIAL DIREcTOR GENERAL DE ENLAcE INSTITUcIONAL DIREcTORA DE INNOvAcIóN cOmERcIAL DIREcTOR DE cOmUNIcAcIóN ESTRATÉGIcA DIREcTOR DE TEcNOLOGíA y PROcESOS DIREcTOR DE INGENIERíA y REGULAcIóN DIREcTOR DE PRODUcc IóN DIREcTOR DE PRODUcc IONES EDITORIALES DIREcTORA cREATIvA DIREcTOR DE DESARROLLO DIGITAL DIREcTOR DE mERcADOTEcNIA cORPORATIvA DIREcTOR DE PROyEcTOS ESPEcIALES

Sup LEMENt O ENERGÍA

MARIO GARCÍA ROJAS JOSÉ MANZO RAQUEL TURRUBIATES MAGNOLIA SÁNCHEZ EMMANUEL MONTOYA ESPERANZA DÁVILA SERGIO YÁÑEZ NATALIA LARA

DIRECTOR GENERAL DE NEGOCIOS RELACIONES INSTITUCIONALES EDITORA REPORTERA DISEÑADOR EDITORIAL / COMERCIAL ASESORES COMERCIALES COORDINADORA COMERCIAL

eNt r eVist a ViCeNte GoNZ Ále Z

iNiCia Nue Va era eN MÉXiCo l iberan gasolinas y diésel

BREv Es d E l A ENERGÍA la s No t as Del se Cto r Que GeNe ra r ÁN aGeNDa

REALIDAD ENERGÉTICA

OPINIÓN po teN Cia l eNe r GÉt iCo De t a Maul ipas Jul io CÉs ar GÓMeZ

Ceo y fundador de Geo estratos, una empresa con base tecnológica

Iv ERs IONEs ta Maul ipas eN el o il &Gas Cou NCil

P 19 RENOv ABl Es uN a NÁl is is a l r u br o De l a eNe r GÍa eÓl iCa

P 20 Alm ACENAj E y TRAs PORTE sa N l u is aVa NZa eN MiDst r ea M

OPINIÓN el s ueÑo Q ue se Vol ViÓ pe s a Dill a lu is a ppe r t i

P10

P22 INf OGRAf ÍA lo s bio CoM bu st ible s eN MÉXiCo

P 23 OPINIÓN l as p r op ue s t as No so l iCit a Das Fra NCis Co Ca Mar eNa

PARA VENTAS E INFORMES: T: (833) 219.05.15 / C: 833.158.98.33 POR FA VO R C IC RE

S ANTES DE RE TO CI ER

• AR CL

P38

INf OGRAf ÍA iMpo r t aCiÓN De CoM bu s to l eos

P44

ONEXPO r eel iGeN po r ot r o pe ri oDo a J os É ÁNGel Gar CÍa el iZo NDo CoMo pr es iDeNte

P45

COl OCACIONEs d E PEmEX l as aCCioNe s par a s a l Var a peMe X De l a Cri s is

P46

mERCAd O El ÉCTRICO se Cto r eN Ca Mbio

P24

P 11

DOMICILIO: AVE. HIDALGO 800 PTE. ZONA CENTRO, C.P. 89000 TAMPICO, TAMPS.

ImPORTACIÓN d E GAs Ol INAs uN Hito MÁs HaCia l a l ibr e CoMpeteN Cia eN el se Cto r Gaso l iNer o

El Ev ENTO lo MÁs r ele Va Nte Del pe CoM 2016 eN t a ba s Co

P 50

REd d E GAs Od UCTOs l as o bra s MÁs iMpo r t a Nte s eN Mate ria De Gas Natu ra l

NUEv O l AREd O l a pu er t a lo GÍst iCa Del paÍ s CoN po teN Cia l eN el se Cto r eNe r GÉt iCo

P 14

P 30

BACK Dat o s Út ile s De l a eNe r GÍa y l as eMp r es as eN MÉXiCo

P64

LA ESTA REVI ST

REALIDAD ENERGÉTICA / SUPLEMENTO BIMESTRAL / Abril -May o 2016. Número de certifi ado de reserva otorgado por el Ins tituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2016-012013465600-102. Domicilio de la public ación, imprenta y distribuidor: Morelos No. 16 Col. Centro. Delegación Cuauhtémoc CP 6040 Cd. México. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores. La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas

•R

EM U

EVE LOS IN

Ed ITORIAl La dinámica del sector energético en el país ofrece escenarios cambiantes y horizontes nuevos en los que se observa un dinamismo sorprendente en el país en un momento de coyuntura internacional en general para la industria en el sector hidrocarburos. Esta coyuntura, como todos los momentos de crisis puede significar una oportunidad para incursionar con creatividad en una región donde el sector está despegando en diversas aristas.

En el bimestre el sector hidrocarburos vio una importante recuperación en los precios del petroleo de alrededor del un 4.5% del valor del barril respecto a enero de este año, la recuperación se dio por la expectativa en Doha y un posible acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia que al final no p osperó. En tanto que en el país los anuncios par a hacer viable a P emex ante su crisis financie a y la gira emprendida por el secretario de Hacienda Luis Videgaray y el director de Pemex, se vió empañado por el accidenten en Pajaritos, un evento que ha despertado suspicacias en varios sectores de la población, sobre todo, aquellos que se han opuesto de forma sistemática a la reforma energética, y que salen a cuestionar sobr e las causas del acci dente, generando una controversia válida que deberá ser discutida a fondo por todos los involucrados, las autoridades y la población en miras de evitar posibles desencuentros futuros y pleitos que terminen en largos litigios. Por otro lado, este abril también ha sido impor tante para el sector gasolinero que inicia una nueva etapa en el camino por la libre competencia de precios en el sector gasolinero, un modelo nuevo en el país que sin duda beneficia á a los consumidores finale , pero que reta a los empresarios a enfrentar con imaginación esta nueva etapa, un proceso que quizá no será tan sencillo para todos. Otro aspecto trascendente en este trimestre fue el tema eléctrico en el que también nuevos horizontes se abr en para el sector y donde la C omisión Federal de Electricidad también tendrá que jugar en nuevos escenarios con más actores en el terreno de juego que buscan una cuota de mer cado y donde las posibilidades para las renovables se abre en un nicho de mercado en franco crecimiento en el país. Raquel Turrubiates Editora Realidad Energética

BREVES

TÉCNICAs REUNIdAs GANA CONTRATO CON PEmEX

mÉXICO y Al EmANIA f IRmAN l ÍNEAs d E CRÉd ITO PARA PROy ECTOs v ERd Es

t écnicas r eunidas consiguió un proyecto para una refinería que pemex tiene en Minatitlán, en México, por un importe de 800 millones de dólares. el proyecto logrado abarca los trabajos de ingeniería, aprovisionamiento, construcción y puesta en marcha de dos nuevas unidades de refino en la refinería ‘General l ázaro Cárdenas’; así como, la realización de modificaciones en una unidad hidrodesulfuradora ya existente.

el banco Nacional de Comercio exterior (bancomext) firmó con el banco de desarrollo alemán KfW dos líneas de crédito para apoyar proyectos de energía renovable en México. De manera adicional, KfW concedió al banco de desarrollo mexicano un segundo crédito mediante una línea promocional por 100 millones de dólares, destinados para el apoyo de proyectos de energías renovables y eficiencia energética. “ambo s créditos tienen como objetivo continuar apoyando el desarrollo de proyectos alineados a la estrategia de mercado de energías renovables en México”.

PRImERA TERmINAl PRIv AdA dE A l m A C E N A j E y d E GAs Ol INAs

ReaLiD aD eneR gÉtiC a

Fo t o: ingima ge / Co Rte SÍa

l a primera terminal privada para almacenamiento y reparto (t ar) de gasolinas y diésel en el país, denominada t erminal del Centro de México petrolíferos y petroquímicos (t CM-FtZ ), arrancará operaciones el primer trimestre del 2017 con una capacidad de 300,000 barriles y una inversión de 60 millones de dólares. estará ubicada en s an l uis potosí y contará con la flexibilidad de operar el reparto de biocombustibles o las mezclas que determinen las normas ambientales y de seguridad en el largo plazo. l os directivos del proyecto esperan aumentar su capacidad a 600,000 barriles de combustibles en el 2019, a 900,000 en el 2024 y llegar hasta una una capacidad total de 1 millón 200,000 barriles.

MILENIO

BREVES

REs ERvAs d E PETRÓl EO PARA 10 Añ Os en 2014, peMe X exploración y producción encontró reservas reales de hidrocarburos suficientes para 837.2 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que representó una restitución de 67.4%, que permitiría tener petróleo para 10.1 años. De acuerdo con o nexpo Nacional, para corregir la trayectoria negativa de las reservas de petróleo, peMe X exploración y producción debe acelerar sus trabajos de exploración y producción, especialmente en yacimientos de shale y en aguas profundas, pues en esas zonas se concentra la mayor parte de los recursos prospectivos de petróleo y gas.

GANAd OREs d E l A s UBAs TA El ÉCTRICA en el mes de marzo se llevo a cabo la primera subasta eléctrica de largo plazo en México, de la cual fueron 11 empresas las que resultaron ganadoras; enel Green power, s unpower s ystems México, r ecurrent energy Mexico Development, energía r enovable del istmo ii, energía r enovable de la península, a ldesa energías r enovables, Vega s olar, Jinkosolar, photoemeris s ustentable, s ol de insurgentes y Consorcio de energía l impia.

EXXONmOBIl INICIA PROdUCCIÓN EN El GOlf O d E mÉXICO l a petrolera exxonMobil inició la producción de crudo dentro del campo petrolero Julia en las costas del Golfo de México. el campo Julia está ubicado a 265 millas al suroeste de Nuevo o rleans en aguas con una profundidad mayor a 7,000 pies. s e espera que el pozo tenga una capacidad de 34,000 barriles diarios de petróleo crudo. MILENIO

ReaLiD aD eneR gÉtiC a

BREVES

ENERGÍA CON l As Ol As d El m AR u n investigador mexicano, asociado a la u niversidad de Mánchester, en r eino u nido, contribuyó en el desarrollo y optimización de un prototipo que convierte la energía del oleaje del mar en energía eléctrica. s egún la a gencia informativa del Consejo Nacional de Ciencia y t ecnología, el dispositivo flotante está hecho con acero y utiliza un actuador hidráulico, el cual activa un generador eléctrico con el que se lleva a cabo la conversión de la energía de las olas en electricidad. s us creadores aseguran que este modelo puede ser hasta seis veces eficiente que los prototipos que existen en la actualidad.

EN Al BERTA, CANAdá s e encuentra el simulador de explotación petrolera más moderno del mundo; está ubicado en el tecnológico de a lberta; en Calgary, Canadá.

PEmEX v ENd ERá d UCTOs petróleos Mexicanos planea desenterrar ocho mil kilómetros de ductos para venderlos, esto en la búsqueda de mejorar su situación financiera. l os tramos a ser subastados como acero se encuentran en Guanajuato, puebla, estado de México, Veracruz, Chihuahua, Nuevo l eón, t amaulipas, s onora, o axaca, baja California, s inaloa y t abasco. Fo t o: ingima ge / Co Rte SÍa

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MILENIO

BREVES

PEmEX PRIvATIz A s ERv ICIO mÉd ICO

s ENER OTORGA PERmIs Os PARA ImPORTAR

e los primeros 15 días de en abril, 32 diferentes em empresas han presentado

petróleos Mexicanos adquirió los servicios de la empresa Mediaccess por mil 200 millones de pesos para que se encargue de los servicios de salud de los trabajadores de la empresa en 90 ciudades de la república mexicana. Con esto la petrolera pretende bajar los costos de los servicios médicos de 50mil a 11mil pesos.

SOLICITUDES de importación de com combustibles, de los cuales se han otorgado 11 per permisos para importar ga gasolinas y 21 para impor importar diésel a 22 empresas.

GUlf ll

EGA A mÉXICO

l a empresa estadounidense de gasolineras Gulf, tendrá una cuota inicial de franquicia de 700 mil pesos más 150 mil pesos por posición de carga, lo cual da un total de 850 mil pesos. s in embargo, los primeros 500 gasolineros en tener un contrato con ellos solo pondrán 50 mil pesos para tener la franquicia. Gulf espera abarcar el 25% del mercado mexicano y operar hasta dos mil estaciones de servicio en los primeros 3 años.

Fuentes: Notimex / el economista / o nexpo / Milenio

MILENIO

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OPINIÓN

Por Ing. j ulio César Gómez

Potencial Energético en el Estado de Tamaulipas El Estado de Tamaulipas ha sido históricamente rico en r eservas de hidrocarburos. Nació la industria petrolera mexicana en el sur de T amaulipas y el norte de Veracruz. El 30% del territorio tamaulipeco tiene potencial de hidr ocarburos. Actualmente, existen 3 zonas del estado con importantes reservas de gas y petróleo: La Cuenca de Burgos que com34% de los bloques prende 25 municipios del país se del norte del estado y el encuentran o están 65% de su superficie está localizada en T arelacionados con maulipas.

gado Perdido, con una superficie que equivale a 1.8 veces la cuenca de Burgos, con buen potencial en gas y crudo.

Actualmente dentro de los procesos licitatorios de campos de Esta zona actualmente hidrocarburos en el produce 1’200,000 ft3/ ámbito de la r eforma día de gas natur al, de 27.8 % del territorio energética, se han ad los cuales 78 mil ft3 día de Tamaulipas está judicado 2 campos en son gas no asociado, Tamaulipas. En la pero con una importanincluido para la cuenca Tampico-Mite reserva de gas de lu exploración y zantla se adjudicó el titas. extracción. campo Barcodón a la empresa Diavaz offsPor otra parte el sur del hore con un v alor de estado, particularmenregalía adicional de te la zona de T ampicoING. jU l IO CÉs AR Altamira-Madero y 64.5%. Este campo tieGÓmEz ne una superficie de 11 km2 y un volumen oriGonzález, forma parte de la cuenca geológica Tampico-Mizantla con importante potencial de ginal de aceite 3p de 165.5 millones de barriles Dr . eN e Col oG Ía de crudo. crudo y algo de gas de lutitas.

Tamaulipas.

En aguas profundas, frente a la costa de Matamoros, se encuentra el Cinturón Geológico Ple-

ReaLiD aD eneR gÉtiC a

En la zona norte del estado, se adjudicó el Campo Ricos con 24 km2 de superficie y un volu men original en sitio de 62. 3 mil millones de ft3 de gas natur al. La producción acumulada de este campo es de 17.4 mil millones f3 En adelante, de acuerdo en el Plan Quinquenal

MILENIO

OPINIÓN Por otra parte el altiplano tamaulipeco en el que se ubican los municipios de aJ umave, Tula, Miquihuana, Palmillas, tiene excelente potencial de generación fotovoltáica con puntos de radiación solar superiores 6 KWH/m2. El estado tiene una radiación media de 4.8 KWH/m2. Nuestra posición como primer pr oductor nacional de so rgo y ca ña de azúcar, nos da un importante potencial en la generación de biocombustible. Actualmente existe en pr oceso con inversionistas, el montaje y oper ación de una planta productora en el municipio de Mante. En virtud de este gran capital energético, la Agencia Estatal de Energía promueve y gestiona los proyectos de desarrollo energético y es facilitador en la operación de dichos proyectos. Esta institución es el enlace con la Secr etaría de Energía y los organismos del sector público federal en materia de energía. Para favorecer la instalación de este tipo de proyectos, el Estado brinda a las empr esas seguridad, gestión ambiental y social y a la vez verifica dentro del ámbito de su competencia, que se cumpla con el cuidado y la preservación del medio ambiente, que se conserve la paz social, que los acuer dos con las comunidades y propietarios sean justos y se respete su cultura y creencias.

de Hidrocarburos, las licitaciones de cam pos de hidrocarburos en Tamaulipas o en zonas de aguas profundas frente a Tamaulipas, se realizará conforme lo establece la siguiente figura. Tamaulipas también tiene un gran potencial energético en fuentes alternas de energía. Su potencial eólico estimado es de 21, 000 MW, particularmente en la zona norte y centro del estado, donde mantiene vientos suaves y sostenidos de 6 m/s. En este sentido en el norte del estado existen 8 proyectos de parques eólicos en proceso, con un potencial de 1, 600 MW, adicionales al campo eólico el Porvenir que ya está operando y que tiene un potencial de generación de 54 MW De igual manera en el centro del estado están en etapa de constr ucción los parques eólicos Tres Mesas en Llera y los campos Güémez y Victoria, en Güémez, Tamaulipas. Estos 3 campos generarán 301.5 MW. Estamos actualmente con in versionistas, explorando posibilidad en los municipios de Villagrán y Mainero, que son de excelente potencial eólico. MILENIO

ReaLiD aD eneR gÉtiC a

OPINIÓN

Por l uis Apperti

El sueño que se convirtió en pesadilla Cuando escuchamos cotidianamente las noticias sobre PEMEx , pareciera que todo aquello que prometía la Reforma Energética, se convierte en una amarga pesadilla.

lU Is APPERTI

Ex -PRESId ENTE d EL CIESTH.

Es tan agudo el problema, que ya estamos observando que se empiezan a utilizar las mismas soluciones que en el pasado para paliar el problema de manera momentánea, ya se va a inyectar dinero del presupuesto, (a través de atajos) par a sostener lo insostenible. La solución esta a la vista y es tan obvia, quepor estar tan La producción diaria de crudo está en su nivel más bajo inmersos en mantener la hegemonía de una empr esa desde el 2004 y continua decreciendo, los precios interna- obsoleta, se esta perdiendo un tiempo precioso, que podría cionales del crudo con una recuperación mínima que aún estarse aprovechando en y a, de una vez por todas , darle dificultan el que mayores inversiones lleguen, ya que lo más rumbo y viabilidad a ese monstr uo destartalado y complejo atractivo requiere de mejores precios del hidrocarburo. que es PEMEX. El endeudamiento de Hay que voltear a ver lo que PEMEX re la otrora paraestatal es presenta como proveedor monopólico de también el más alto de muchísimas materias primas, que además su historia y adicional por no estar cumpliendo con los volúme Convertir a PEMEX en mente a los constantes nes YA COMPROMETIDOS, se está po una empresa productiva, recortes presupuestales, niendo en riesgo a la ya de por si limitada se sigue despidiendo requiere de un proceso de industria química Nacional. personal, y es inevitable Solo con voltear a ver a sus c lientes cirugía mayor por un preguntarse, ¿Esta es el cautivos y enfocar los esfuerzos a satisfacer camino de obstáculos y modelo de empresa prosus consumos y cr ear nuevas líneas de ductiva del estado que dificultades. producción, no solo se gener arían los nos prometieron? recursos para su sostenimie nto, se La realidad es más empezaría a crecer a 2 dígitos además de profunda que esta sim sustituir importaciones. plista observación, conLógicamente, si nos mantenemos solo vertir a PEMEX en una empresa productiva, necesariamen- preocupados por la crisis, encontrar alternativas de solución te la debe llevar por un proceso de cirugía mayor, que aún es poco más que imposible. no llega a su punto más agudo. La Reforma Energética contempla la posibilidad de PE Se va a tener que r einventar esa empresa si verdadera- MEX de asociarse con capital privado, si estamos viendo que mente pretendemos que sea pr oductiva, y ese camino es el precio del crudo no es lo más competitivo a nivel mundial largo y lleno de obstáculos y severas dificultades. en este momento, pues pongámonos a agregarle valor a ese La principal que vemos es la inmovilidad, toda la estruc- crudo, que curiosamente, exportamos y que ir ónicamente tura de administración de PEMEX, está paralizada ante la importamos convertido en gasolina y petroquímicos por más crisis, y sumida en el fenómeno de par álisis por análisis, de 60 mil millones de dólares al año. nadie va a tomar decisiones de fondo por miedo a perder la Desde esa perspectiva, se puede afirmar, que el sueño, lo chamba que pende de un hilo derivado de tantos generales estamos convirtiendo en pesadilla. que a diario proponen estrategias diferentes.

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MILENIO

OPINIÓN

Por f rancisco Camarena Robles

Las propuestas no solicitadas, una realidad en el sector Propuesta No Solicitada LAPP: Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-privada podrá presentar su propuesta a la dependencia o entidad federal competente, debiendo ser acompañada con el estudio preliminar de factibilidad

ll .m. fR ANCIs CO CAmARENA ROBl Es Chair Electricity & Public Private Partnerships Projects Subcommittee bi-Nat ioN a l eNer Gy CoMM ittee

En alguna ocasión, el 07 de sep tiembre de 2015 para ser preciso, , Raquel Turrubiates muy atinadamente compartió en su columna de M atriz Energética el tema “APP, una posibilidad a regular”, haciendo una reflexión por la necesidad de contar con un organismo federal que tuviese las facultades y atribuciones especiales en proyectos de inversión, y particularmente en la planeación, procesos de licitación, ejecución (en lo que le cor responda), supervisión y finiquito a la conclusión de vigencia de un contr ato, vamos a decir a manera de ejemplo, ¿qué les parece 30 años?, de proyectos relacionados a las Asociaciones Público Privadas. Por otro lado, hasta antes de a yer sabíamos que existe una Comisión Intersecretarial que tendr á una gr an participación en la aprobación de proyectos de Asociaciones Público Privadas y que ser á la responsable de, en términos generales, la atención de los asuntos en materia de gasto público federal, en particular los de inversión y financiamiento, así como la coordinación y supervisión de los pr ocesos de desincorporación de entidades paraestatales o de sus unidades econó micas con fines productivos, y que se integran varias dependencias. MILENIO

Los Estudios preliminares de Factibilidad incluyen:

Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad técnicas; Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra; La viabilidad jurídica del proyecto; La rentabilidad social del proyecto; Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto federales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales; La viabilidad económica y financiera del proyecto; Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a celebrar.

ReaLiD aD eneR gÉtiC a

OPINIÓN

Comisión Intersecretarial I SHCP presidente II Sedesol III Semarnat IV Sener V Secretaría de Economía VI SCT VII STPS VIII La SFP IX La Oficina de la Presidencia

Pues bien, aunque se indicaba el “como” se integraría el Comité Intersecretarial, lo cierto es que de alguna manera existía ambigüedad en la normatividad en el sentido de que finalmente cada una de las Dependencias, incluyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como presidente del Comité, incluyen en su estructura orgánica una gran cantidad de Departamentos, Direcciones, Subdirecciones, Unidades Administrativas, y no se alcanzaba a clarificar par a el sector empr esarial quien sería el responsable directo de tal vez recibir tantas ideas productivas por parte del empresariado y que además pudiese hacer las veces de interlocutor “de facto” entre dicho Comité y el sector inversionista, llevando a la mesa posibles escenarios de negocio que incida en el desarrollo productivo de México. Es por esto que resalto la publicación del Diario Oficial de la Federación del día 30 de marzo de 2016, en la cual se le otorga la competencia a la U nidad de Inversiones de la Secr etaría de Hacienda y Crédito Público, además de las ya establecidas en el artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda

ReaLiD aD eneR gÉtiC a

y Crédito Público, se agrega una más, función por demás importante indicada en su fracción “XIII. Fungir como Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación;”, lo que no es cosa menor, pues si hacemos un “mix legal”, permitiéndome la expresión, entre las fracciones IV, IX, XVIII, y ahor a también incluyendo la XIII, por mencionar algunas, nos resulta como producto final una unidad administrativa sumamente fuerte, quedando pendiente armar en el rompecabezas legal únicamente el contar con la competencia o prerrogativa de celebrar los procesos de contratación establecidos en la Ley de Asociaciones Público P rivadas, el seguimiento o super visión tal vez pueda ser compar tida con la dependencia requirente y finalmente que el finiquito del contrato lo realice la misma Unidad Administrativa de Inversiones, así de esta forma los servidores públicos que laboren en dicha área será personal especializado que podr án entregarle la estafeta a la siguiente generación, pues tenemos que estar conscientes que al tratarse de proyectos, como ejemplificamos hace

MILENIO

OPINIÓN

Artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público IV. Analizar, proponer y promover en coordinación con las instancias competentes, esquemas de inversión con la participación de los sectores público, privado y social, así como coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la revisión de la normatividad que incida en el desarrollo de los programas y proyectos de inversión, incluyendo los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, los proyectos para prestación de servicios y otras modalidades de inversión impulsada por el sector público;

un momento, con vigencia a 30 años, el personal que hoy ejecuta el pr oceso de contratación, lo más probable es que dentro de 30 años no cr eo que sea el mismo personal que finiquite el contr ato……….., es por eso que se necesita autonomía, transparencia, profesionalismo y visión de querer un México más próspero. Por todo lo anterior es de r esumirse que para continuar con la implementa ción de los proyectos en materia de energía, particularmente en actividades vinculadas a la cadena de oper ación como lo son refinación, transporte, licuefacción, procesamiento y transformación de gas, por mencionar algunas , es decir, Midstream y Downstr eam, entratándose del

sector hidrocarburo, así como en generación, transmisión y distribución en materia de electricidad, el Comité Intersecretarial es y seguir á siendo una pieza fundamental para los proyectos de Asociaciones Público Privadas, pero quien viene a robustecerse con mir as a ser un gr an ente gubernamental regulador, coordinador, promotor, y porque no pensarlo en colaboración secundaria (por el momen to) supervisor de éste tipo de pr oyectos, es sin lugar a dudas la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así que... ¿la Unidad de Inversión de la SHCP puede ser la antesala para analizar propuestas no solicitadas en un futuro?

MILENIO

ReaLiD aD eneR gÉtiC a

IX. Elaborar la prospectiva de las necesidades nacionales de inversión a mediano y largo plazo; XIII. Fungir como Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación; XVIII.Interpretar, para efectos administrativos, la Ley de Asociaciones Público Privadas, en el ámbito de atribuciones que le confiere este artículo, que no estén expresamente asignadas a otra unidad administrativa de la misma;

INFRAESTRUCTURA

lA REd

Gasoductos tamaulipecos ReaLiD aD eneR ReaLiDaD eneRgÉtiCa gÉtiC a

MILENIO

INFRAESTRUCTURA

MAGNOLIA SÁNCHEZ

n la actualidad, en el esta do de Tamaulipas se desar rollan importantes proyectos de infraestructura para el tr ansporte de gas promovidos por la Comisión Federal de Electriciad (CFE) que desde 2014 anunció su intención de participar en la red de gasoductos del país para transportar el hidrocarburo.

El territorio tamaulipeco albergará las dos obras más importantes de infraestructura en materia de gas natural que México tendrá para los siguientes 50 años, siendo uno el gasoducto terrestre Los Ramones que entra al País por Camargo, Tamaulipas, para concluir en el bajío mexicano; y el gasoducto marino que tendrá un punto en Matamoros y una terminal de compresión en Altamira para concluir en Veracruz.

MILENIO

ReaLiD aD eneR ReaLiDaD eneRgÉtiCa gÉtiC a

“Actualmente, promovidos por licitaciones de l a Comisión Federal de Electricidad, ocho gasoductos están ya en construcción, y recientemente dos más fueron licitados y entrarán en construcción a l a brevedad. Estos 10 gasoductos han sido licitados a seis consorcios distintos, en p rocesos competidos, licitaciones públicas internacionales, acompañadas de Transparencia Mexicana y representan una inversión muy signifi ativa e incrementan también en dos mi l 600 kilómetros el Sistema Nacional de Gasoductos. Son inversiones por cuatro mil millones de dó lares”, expresó Enrique Ochoa Reza, director general de CFE. Se habla entonces de un a inversión superior a los t res mil millones de dólares. Los trabajos de co nstrucción empezarán en es te mismo semestre para concluir en 2018. l Os RAmONEs

El gasoducto de 452 kilómetros, Los Ramones en s u ramal II N orte, ya entró en operaciones después de ser concluido en tiempo récord. Los Ramones II cruza 58 kilómetros en Tamaulipas, en los municipios de Camargo, Villagrán e H idalgo, área donde se asentó la estación de com-

INFRAESTRUCTURA

EL RAMAL d E LOS RAMONES, q UE SE REPUNTA d ESd E TAMAULIPAS PARA TOd O EL CENTRO d E Méx ICO, SE ENTREg Ó CON 60 dí AS d E ANTICIPACIÓN

el s iGu ieNte paso es aCr eDit ar

pruebas para Dete r MiNar HiDr o Carb u r os eN s uel o y aGu a; “es t os t r ab aJos r epr eseNt aN t aMbiÉN uN a Her ra MieNt a De iNFo r MaCiÓN CoN Fiab le.

presión, rebombeo y lim pieza, que además cuenta con sensores de fibra óptica para evitar robo de combustible. Este ramal en l a parte tamaulipeca fue todo un reto de ingeniería, tanto, que incluso llamó la atención del canal de National Geographic quienes realizaron un do cumental enfocado justamente en la zona de Tamaulipas donde se construyó. Tanto la Comisión Federal de E lectricidad (CFE), como Petróleos Mexicanos (PEMEX), han ampliado la red de gasoductos e introdujeron las terminales de gas natural licuado. Los Ramones II vendrá a aumentar la capacidad de operaciones para PEMEX que busca abastecer de gas natural a Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

ReaLiD aD eneR gÉtiC a

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INFRAESTRUCTURA

GAs OdUCTO s UR d E TEXAs – TUXPAN

El Gasoducto Sur de Texas – Tuxpan, transportará gas natural por una ruta submarina en el Golfo de México, desde el sur del estado texano hasta Veracruz, con un ra mal en A ltamira, Tamaulipas. El gasoducto, en e l que se espera una inversión de t res mil 100 millones de dó lares, contará con una capacidad de transporte de dos mi l 600 millones de pies cúbicos diarios, una longitud aproximada de 800 kilómetros y 42 p ulgadas de diámetro, estimándose que entrará en operación comercial para julio de 2018. Este proyecto se interconectará con el Gasoducto Tuxpan – Tula y con el proyecto Nueces – Brownsville. “Es el gasoducto marino más importante de México, a nivel internacional solo nos gana el que se construyó en Rusia. Estamos hablando de una inversión superior de tres mil millones de dólares, se está contemplando la preservación del ecosistema marino además de cuidar

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por primera vez en México una empresa 100 por ciento privada, Howard energy partners, construirá un poliducto con una inversión superior a 500 millones de dólares para importar gasolinas, diésel y turbosina de estados u nidos , sin contar con la garantía de un off-taker, o cliente ancla como petróleos Mexicanos (peMe X) o CFe.

INFRAESTRUCTURA

los aspectos sociales de las comunidades por donde pasará esta obra”, puntualizó Javier Guzmán García, gerente de Nuevas Áreas de Oportunidad de la CFE. POl IdUCTO “d Os á GUIl As ”

La compañía estadounidense Howard Energy Partners (HEP) co nstruirá en N uevo Laredo una estación de compresión del gasoducto proveniente de Corpus Christi, Texas que concluirá en Santa Catarina y Escobedo. El poliducto “Dos Águilas” tendrá un diámetro de 30 cen tímetros con capacidad de 504 mi llones de p ies cúbicos de transporte diarios para la CFE. HEP creará entre mil y mil 200 millones de dó lares en los siguien tes dos años para traer a México, principalmente para el norte del país, gas natural, gasolina, diésel, y turbosina desde Estados Unidos. Se estima que el cruce estará en las zonas aledañas al Puerto del Comercio Mundial en Nuevo Laredo, ya que ahí se encuentras instalaciones energéticas cercanas. Si bien en una primera fase el producto llegará hasta la región de Santa Catarina y Escobedo, la compañía prevé que en una segunda instancia se puedan llevar estos refi ados al centro del país por tren o camión.

PROy ECTOs NACIONAl Es d E GAs Od UCTOs el plan quinquenal de gasoductos para el norte del país aprobado por la seNe r; va de la siguiente manera:

•t uxpan – t ula l icitado 2015 t ransCanada Contrato 25 años inversión 500 millones de dólares

•s an isidro – s amalayuca l icitado 2015 Gasoducto de a guaprieta s .a. de C.V. inversión 147 millones 456 mil 900 dólares

•l a l aguna – aguascalientes l icitado 2016 Fermaca Contrato 25 años inversión 372 millones 579 mil 485 dólares

•s amalayuca – s asábe l icitado 2015 Grupo Carso inversión 471 millones de dólares

•l ázaro Cárdenas – acapulco s in licitar •t ula – Villa de reyes l icitado 2016 t ransCanada Contrato 25 años inversión 336 millones 791 mil 32 dólares •Villa de r eyes – aguascalientes – Guadalajara l icitado 2016 Fermaca inversión 269 millones 859 mil 462 dólares

•Jáltipan – s alina Cruz inaugurado •s alina Cruz – t apachula s in licitar •s ur de t exas – t uxpan s in licitar •Colombia – escobedo s in licitar •l os r amones – Cempoala s in licitar •el cabrito s in licitar

Comparándolo con el plan original, es notorio el retraso de algunas licitaciones, así como el ahorro en la inversión estimada del más del 70% que se ha presentado en la mayoría de los casos.

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INVERSIONES

al Fo r o a s ist ier oN

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eJeCut iVos y

eXpos ito r es

Tamaulipas asiste a f oro del Consejo del Petróleo y Gas La Agencia Estatal de Energía asistió al foro del Consejo de Petróleo y Gas (Oil & Gas Council) con la finalidad de presentar ante socios internaciones de servicios, finanzas, gobierno y de inversión el estado y su potencial para los negocios. MAGNOLIA SÁNCHEZ

a organización Oil & Gas Council se centra en la dinámica de negocios de petróleo y gas; además de con vocar a los pioneros, las asociaciones, las estrategias, financiamientos, las transacciones, las empresas mixtas, gastos e inversión que determinan la dirección futura del panorama energético de la industria y la forma de mañana. Su red abarca la cadena de valor del sector de hidrocarburos global y se comprende de asociados en todo el mundo. En el marco del foro de dicha or ganización, el titular de la Agencia Estatal de Energía, José María Leal Gutiérrez, expuso las ventajas competitivas que ofrece Tamaulipas, tanto geológicas, geográficas y hasta las jurídicas como la cer ti-

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dumbre jurídica en las tenencias de la tierra que ofrece el estado. “Esta organización distinguió a Tamaulipas otorgándonos el discurso inaugural para presentar las oportunidades de inversión del sector petrolero en nuestra Entidad frente a los más importantes asociados que tienen, por ejemplo , Exxon, Chevron, Statoil, BP, ENI, Fieldwood Energy, Repsol, EcoPetrol, Schlumberger, Halliburton, Citigroup, JP Morgan, entre otras muchas más empresas globales que participan en el r ubro de energía de todo el mundo”, puntualizó el titular de la Agencia Es tatal de Energía. Entre los participantes a este foro estuvieron Pan American Energy, Talos Energy, Vitol, Strata BPS, EIM Capital, Gran Tierra Energy, Mexico Petroleum Company; entre otros.

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el Consejo del petroleo y Gas es una red de ejecutivos del sector hidrocarburos que abarca la cadena de valor del petroleo y del gas a nivel global y permite a diferentes actores converger en un evento especializado para generar negocios. OIl & G As C OUNCIl

RENOVABLES

PARq UE EÓLICO LLERA

El potencial del aire Se estima que el sector de la energía eólica en México atraerá dos mil millones de dólares anuales durante los próximos 25 años, con lo que se convertirá en el rubro que mayor inversión recibirá de la industria energética, según Bloomberg New Energy Finance. MAGNOLIA SÁNCHEZ

n informe difunfido por la firma de análisis del sector energético de la agencia de información financiera Bloomberg estimó que la generación eólica en tierra firme será la principal fuente de energía renovable de gran escala en México en el año 2033, superando a la hidr oeléctrica. El documento apuntó que las inversiones en el rubro eólico añadirán un total de 22 gigawatts (GW) entre 2015 y 2040, lo que resultará en una capacidad instalada acumulada de 26 GW.

RENOVABLES

En general, la inversión en ac tivos de g eneración de energía alcanzará los 159 mil millones de dólares entre 2015 y 2040, entre los que destacan los montos destinado al sector eólico, de casi la tercera parte. Estas inversiones duplicarán la capacidad instalada del sector eléctrico en México, de 66 GW al fi al de 2014 hasta 152 GW en 2040. L as energías renovables aportarán dos de cada tres gigawatts instalados, de acuerdo con el documento. Lilian Alves, analista para América Latina de Bloomberg New Energy Finance, expresó que el gran atractivo para la inversión en el sector de la generación de energía eólica en México es su bajo costo, que ahora mismo ya compite con el del gas natural. En entrevista con Notimex, Alves explicó que para 2040, el costo de producir un megavatio-hora podría ser tan bajo como de 46 dólares. Ahora, el costo de generar un megavatiohora es de hasta 75 dólares, similar al del gas natural. Añadió que las dos regiones con mayor potencial para la industria de la energía eólica son las que están en y alrededor de los estados de Oaxaca y Tamaulipas, con un factor de capacidad de 45 por ciento en promedio.

s e estima que la generación eólica en tierra firme será la principal fuente de energía renovable de gran escala en México en el año 2033.

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El factor de c apacidad típico de un parque eólico es de en tre 20 y 40 p or ciento. Destacó que el interés en e l sector eólico ha provenido principalmente de empresas de España y Estados Unidos, aunque precisó que como analista para América Latina percibe interés de todo el mundo en este rubro energético en México. El parque eólico, ubicado en l a meseta de L lera, será el más grande del noreste de México. En l a actualidad, ya se inició la instalación de los aerogeneradores en 19 t orres como parte de la Fase I. D e la misma forma, ya están casi listas las líneas colectoras y de t ransmisión, así como están por concluirse los trabajos en el edificio de Operación y M antenimiento, la Subestación de la Fase I y la que se entregará a la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, la Fase II cuenta con un óptimo avance los caminos de acceso y las cimentaciones de las plataformas. El avance de su construcción está apegado al programa de t rabajo establecido, por lo q ue la proyección de su entrada en o peraciones para septiembre de 2016 s erá en t iempo y forma.

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aCtu alMeNte GeNera r uN MeGaVat io- Ho ra CoN eNer GÍa eÓl iCa t ieNe uN Co s t o De Hast a

75 dlls

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l a Fase 1 de la terminal de líquidos incluirá 300,000 barriles de capacidad de almacenamiento, capacidad de recibir y descargar trenes unitarios, y espacios para carga de camiones con capacidad de 70,000 bpd. estará lista a fin de año

CONSTRUy EN TERMINAL d E COMBUSTIBLES y CARg AS

s an l uis avanza en midstream NOTIMEX / AGENCIAS

TC Industrial, filial de Grupo Valoran, firmó una alianza con l a empresa WATCO -operadora de terminales y líneas ferroviarias cortas en Estados Unidos, Canadá y Australia- para diseñar, construir y operar una terminal de combustibles y carga general dentro del par que WTC Industrial en San Luis Potosí. El proyecto Terminal del Centro de México (TCM) servirá para el abasto y suministro de combustibles en la zona centro del país y para manejar diferentes tipos de pr oductos para atender las necesidades particulares de la región, aprovechando la infraestructura de vías férreas que se tiene contemplada. “TCM será una terminal pública dónde todos podrán tener acceso. Por esto es que elegimos un operador neutral como lo es WATCO con

24/7 OPERACIÓN d E LA PLANTA TOTALMENTE AUTOMATIz Ad A

la experiencia y conocimientos para operar las instalaciones de una maner a eficiente, segura, y de forma sustentable”, dijo el director general de Grupo Valoran, Vicente Rangel. La terminal está estratégicamente localizada en la zona del Bajío , dentro del parque industrial WTC 1, ser vido por el fer rocarril Kansas City Southern México (KCSM) con la capacidad de descar gar un tren unitario diariamente en su primera fase. “Este proyecto es una solución integr al de logística bajo el esquema de Recinto Fiscali-

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zado Estratégico, que contribuirá a fortalecer la infraestructura de México y a servir a los grandes jugadores del comercio exterior de la región del Bajío”, mencionó el director comercial de la empresa, José Luis Contreras. En un comunicado, precisó que el lugar ad yacente a la línea principal de KCSM asegura un acceso fácil a la terminal y ciclos rápidos de los carros de ferrocarril, para la Fase 1 de la terminal de líquidos incluirá 300 mil barriles de capacidad de almacenamiento , para recibir y descargar trenes unitarios, y espacios para carga de camiones, operará 24 horas por los siete días de la semana, estar á automatizada y contará con equipo de primera calidad para garantizar servicio y seguridad. Dicha fase está prevista para iniciar operaciones a finales del 2016, y junto con los parques WTC Industrial y WTC Industrial 2, “seguirán siendo un imán de atracción de inversiones productivas para el estado de San Luis Potosí”, destacó el director ejecutivo de Grupo Valoran, Rafael de la Parra.

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INFOg RAFíA

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MERCAd O ELéCTRICO MAy ORISTA

s e transforma el sector mexicano La apertura del mercado eléctrico en México permite a la inversión privada adentrarse en casi todas las áreas, lo que abre paso a nuevas oportunidades de crecimiento y consolidación.

MAGNOLIA SÁNCHEZ

a nueva ley de la industria eléctrica eléctrica de la CFE o de empresas pripermite al sector priv ado vadas a través de tarifas no participar libremente en la reguladas, promoviendo la generación y comercializacompetencia. ción de electricidad, mienSi bien las a ctividades de tras que se mantiene el Transmisión y D istribul a nueva l ey control y operación de la red eléctrica ción (T&D) continuar án de la industria por parte de una empresa estatal. reservadas al Estado, este eléctrica El mercado eléctrico ma yorista será podrá celebrar asociaciopermite al operado por el Centro Nacional de Connes y contr atos con em sector privado trol de Energía (CENACE) y se encarpresas privadas a través de gará de regular a las empresas que comla Secretaría de Energía participar prarán y venderán electricidad en (SENER), los transportislibremente en tiempo real. tas o los distribuidor es, la generación En este nuevo marco los más de 38,000 con el fin de impulsar el y comercialiMW de nueva capacidad que el Sistema desarrollo de la inf raeszación de Eléctrico Nacional (SEN) requerirá en tructura que el sistema reelectricidad. los próximos 10 años serán instalados quiere. en régimen de libre competencia, a traEn la actualidad, México vés del nuevo Mercado Eléctrico Mayoya está preparando las prirista (MEM). Asimismo, los usuarios meras licitaciones par a que cuenten con una demanda menor construir y oper ar líneas a los 3MW, podrán adquirir ener gía de transmisión con parti-

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una inversión estimada de mil 213 millones de dólares. ORGANIsm O Cl Av E

Cr e r egular y otorgar permisos de generación de electricidad y modelos de contratos de interconexión. expedición y aplicación de la regulación tarifaria para la transmisión, distribución, operación de servicios básicos y el CeNaC e, entre otros. emisión de las bases del MeM y vigilancia de su operación. Verificar el cumplimiento de los requisitos en materia de Cel . establecer requisitos para suministradores de usuarios calificados y llevar el registro de dichos usuarios. expedición de la regulación en materia de eficiencia y calidad en el seN .

par a es CoGe r El enfoque del nuevo M ercado Eléctrico Mayorista se centra en brindar la opción de obtener siempre la energía más barata de acuerdo a las necesidades de cada quien. Por ejemplo, en el caso de los grandes consumidoras (más de 3 MW), como las empresas, tendrán la opción de abastecer su energía de dos maneras; una como clientes de un suministrador básico, que les dar á la electricidad que necesiten; y otr a como suministradores básicos por sí mismos, es decir, algunas empresas como pueden ser miner as, cementeras o siderúrgicas, pueden optar por invertir en infraestructura y capital humano que les permita satisfacer su consumo energético con un

cipación de capital privado, en asociación con la CFE. La licitación de la primera línea de corriente directa de alto voltaje, será lanzada en el mes de junio y representa una inversión estimada de 1,200 millones de dólares. Dicha línea correrá del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca hacia el centro del país, con una longitud de 600 kilómetros lineales. De igual manera, se espera que la segunda licitación se realice hacia fines de este año o principios de 2017 , la cual tiene que ver con la interconexión del sistema de Baja California con el Sistema I nterconectado Nacional. Dicha línea de cor riente directa iría de Sonor a a Baja California, con capacidad de mil megawatts y una longitud de 700 kilómetr os lineales, lo que significa

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ORGANIsm O Cl Av E seNe r Diseño de la política energética del país y planeación del seN *. Coordinación de la evaluación del desempeño del CeNaCe y del MeM. establecimiento de criterios y requisitos en materia de Certificados de energía l impia (Cel ). Coordinación y supervisión en la transformación de la CFe en empresa productiva del estado.

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ORGANIsm O Cl Av E ahorro significativo. La compra y venta diaria de electricidad será otras de las divisiones del MEM en la que se ofrecerá electricidad en tiempo real con el objetivo de ofrecer siempre la opción de adquirir la energía más barata. Otros de los productos del MEM será el mercado de potencia, cuya finalidad es incrementar la oferta en las 100 horas pico que se dan cada año, y que los suministr adores básicos no puedan atender. Por ello, existirán plantas que guardarán parte de su capacidad de ma nera exclusiva para satisfacer esta demanda extraordinaria, y por la que se pagará un precio más elevado. Además, habrá subastas dentro del mercado, que abarcarán los nuevos Certificados de Energías Limpias, que obligarán a los sumi nistradores básicos a gener ar energía con fuentes que no generen gases de efecto invernadero. Por último, habrá seguros financieros, que

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CeNaC e Control operativo del seN . o perador del MeM, revisión y actualización de las disposiciones operativas del mismo. l levar a cabo subastas para la celebración de contratos de cobertura eléctrica entre los generadores y los representantes de los centros de carga. instruir a transportistas y distribuidores en la celebración del contrato de interconexión de las centrales eléctricas o conexión de los centros de carga. Cálculo de las aportaciones que los interesados deberán realizar por la construcción, ampliación o modificación de redes cuando los costos no se recuperen a través de las tarifas reguladas y otorgar derechos financieros de transmisión.

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pr o y eCto s el ÉCt riC os El gobierno licitará proyectos de generación y transmisión por 62 mil 27 1 millones de dólar es durante 20152029 y empresas como Abengoa, Energy Transfer, Mastec, ACS, Grupo Ethuss, Siemens e I solux Corsán son algunas de las que podrían resultar ganadoras. Grupo Carso, en alianza con Ener gy Transfer y Mastec, han pujado por los gasoductos tr ansfronterizos, convirtiéndose en los principales ganadores de estos contratos. En conjunto, se les han adjudicado proyectos por un valor de mil 363 millones de dólares. Fermaca (subsidiaria de Compañía Mexicana de Gas) y IEnova son otros de los principales ganadores de gasoductos en el país, los cuales se quedaron con los contratos de El Encino-La Laguna (530 millones de dólares) y OjinagaEl Encino (192 millones de dólares), respectivamente. La CFE contempla la construcción de cuatro centrales de generación eléctrica bajo el modelo de obra pública financiada, con una inversión total de 2,111 millones de dólares. De estas cuatro nuevas centrales, una será de ciclo combinado a gas en San Luis Potosí, una geotérmica en Michoacán, una planta eólica en Oaxaca y una más es de combustión interna a combustóleo que cambiar á a gas una vez que conclu ya la construcción del gasoducto en Baja California Sur. En total, las centr ales anunciadas añadirán 1,442 megawatts adicionales a la capacidad de la CFE, que asciende a 54,900 megawatts. Por otra parte, se anunció también la licitación de tr es proyectos de transmisión de energía, con una inversión de 91 millones de dólares, con los cuales se añadirán seis subestaciones transformadoras de energía y 122 kilómetros circuito a la red de transmisión nacional que hoy en día es de 57,496 kilómetros. Por último, se llevarán a cabo nueve licitaciones para proyectos de distribución de energía, con una inversión total de 851 millones de dólares para la instalación de 1 millón 217,399 medidores que permitan reducir las pérdidas tanto técnicas —por infraestructura obsoleta— como no técnicas —por robo de energía—, principalmente en el centro y sur del país.

protegerán a los suministradores ante cambios bruscos en el precio de la transmisión de energía eléctrica. Estos seguros tendrán un precio más alto con el fin de obligar a los par ticipantes a usarlos, hasta el punto en que vean más eficiente aumentar y mejorar su capacidad. pr o y eCto s l iMpios La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que conformó un grupo de trabajo integrado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la empresa mexicana Green to Energy para analizar el impulso de proyectos de generación de energía eléctrica a través de la biomasa en México. La tecnología de gasificación de biomasa utiliza residuos orgánicos, tanto vegetales como animales, para generar energía mecánica, térmica o eléctrica y, al mismo tiempo, producir biocarbón. Al generar energía eléctrica mediante esta tecnología hay bajas emisiones de CO2, y por lo tanto, es una forma de generar energía eléctrica limpia.

s ECTOR El ÉCTRICO producción global 2012 1,682,518 mdd Consumo global 2012 1,648,369 mdd t asa media de crecimiento anual 2013 – 2020 10.5%

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EN j UNIO, l A PRImERA l ICITACIÓN d E l ÍNEAs d E TRANsm Is IÓN d E El ECTRICIdAd el titular de la s ecretaría de energía (s ener), pedro Joaquín Coldwell, anunció que la primera subasta para construir y operar líneas de transmisión por parte de la iniciativa privada se llevará a cabo en junio y representa una inversión estimada de 200 millones de dólares. l a línea eléctrica de alto voltaje que se licitará tendrá una extensión de 600 kilómetros lineales y se extenderá desde el istmo de t ehuantepec en o axaca, hacia el centro del país y la generación de energía será en plantas eólicas. en el marco de una reunión con la Cámara de Comercio r egional de s an Diego, estados u nidos, Coldwell destacó que el proyecto utilizará la tecnología más avanzada y se aprovechará el potencial eólico de la región. además, dijo que la segunda licitación se llevará a cabo a finales de año o principios de 2017, y con esta se busca la interconexión de la red de baja California con el sistema interconectado nacional. esta línea de alimentación directa se extenderá desde s onora hasta baja California, con una capacidad de 1.000 megavatios y una longitud de 700 kilómetros lineales, lo que significa una inversión estimada de mil 213 millones de dólares, dijo el funcionario. Cabe destacar que si bien la actividad de transmisión está reservada al estado, la CFe puede realizar asociaciones y celebrar contratos con los particulares para construir y operar líneas de transmisión.

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d ESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO

Nuevo l aredo Puerta l ogística Más de un cuarto de la actividad comercial internacional de México pasa por Nuevo Laredo, por ello es que la ciudad tamaulipeca se ha consolidado como un puerto logístico de gran importancia para el país.

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d ESARROLLO ECONÓMICO

POR RAQUEL TURRUBIATES

n los últimos tres años la ciudad ha recuperado empleos y se ha dinamizado la economía de la ciudad fronteriza que en trie nios pasados se había visto de primida por la inseguridad y el desempleo y que desde principios de este año se han registrado, según las estadísticas, como una de las ciudades del estado que más em pleos generó. Nuevo Laredo cuenta con cuatro cruces fronterizos de diecisiete con los que cuenta el estado, el Puente de Comercio Mundial Nuevo Laredo III es el más importante de América lo que coloca a la entidad como líder nacional en movimiento de impor tación y expor tación con los vecinos del norte y principales socios comerciales. Por este cruce atraviesan alrededor del 40% de los vehículos de car ga con la frontera norte y la expor tación de carga por vía férrea con más actividad también se en cuentra en esta ciudad que se ubica como el puerto terrestre más importante entre México y Estados Unidos, además cuenta con un cruce exclusivo para ferrocarriles. Las posibilidades logísticas de la entidad además de ser una zona maquiladora histórica en el país, la primera maquiladora de México se instaló en Nuevo Laredo en 1962, ubica a la ciudad como un punto de inflexión en la r eforma energética. La importación de gasolinas se pr evé será, hasta que se incremente las líneas de ductos, por vía férrea o pipas, la ubicación y condiciones de la ciudad fronteriza la convierten en un atractivo punto para la inversión, de hecho, en el municipio de 2013 a la fecha el empleo ha crecido en un 12.45%.

s e prevé que la t emporada abiert a que inicia esta semana, del 25 de abril al 23 de mayo, resulte en usuarios adicionales de la capacidad de transporte del gasoducto, una vez que se formalice en México.

s E AmPl IA INf RAEs TRUCTURA

Para ampliar la infraestructura logística con que ya cuenta Nuevo Laredo, se agrega ahora la construcción del primer gasoducto de una empresa privada, la compañía estadounidense Howard Energy Partners (HEP) construirán una estación de compr ensión del ga soducto proveniente de Corpus Christi, Texas, y que concluir á en Santa Catarina y Escobedo, Nuevo León. La estadounidense se instaló en la ciudad fronteriza y anunció una inversión de entre entre mil y mil 200 millones de dólar es en los próximos dos años para traer a México, y

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en especial a la zona norte del país, gas natural, gasolina, diésel y turbosina desde Estados Unidos. Se proyecta que el cruce del poliducto estará en las zonas aledañas al Puerto del Comercio Mundial en Nuevo Laredo, en virtud que ya existen instalaciones energéticas cercanas. En ese sentido, la generación de empleos ya inició en su etapa de estudios previos con 28 empleados en campo, y una vez que inicie la construcción esto detonará cientos de em pleos más para agilizar el proceso dado que la operación comercial está programada para el segundo semestre del 2017.

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NUEVO LAREd O CUENTA CON

500 Ag ENCIAS Ad UANALES APROx IMAd AMENTE, y MáS d E

250 LíNEAS d E TRANSPORTE TERRESTRE

ENTREVISTA

VICENTE gO Nzá LEz dáVILA, CEO

Geo Estratos, una apuesta al conocimiento Geo Estratos, una empresa que le apuesta al desarrollo y la investigación, se distingue por la cantidad de patentes y por su compromiso con el conocimiento, lo que la ha llevado a consolidarse dentro del sector.

R.E. ¿Cómo nace Geo Estratos? V.G.. Es una empresa que nació cuando estaealidad Energética platicó con ba en la escuela en el Tecnológico de Ciudad Vicente González D ávalos Madero en el año 91, r ealmente nació más CEO y como una necesidad de fundasobrevivir en un medio dor de donde la dificultad eco Geo Esnómica impulsaba mi de“Como mexicanos tratos en el PECOM seo de buscar alternati tenemos la bendi2016, realizado en Vivas de empleo; per o ción de tener un gran llahermosa Tabasco. estaba estudiando y me ingenio una gran Esta es una empresa retuve que desarrollar deslativamente joven en el de la escuela con tr abacapacidad para sector, fue una de las jos donde la industria superar retos, para sorpresas en la ter cera privada buscaban a la esenfrentar problemas licitación de la Ronda cuela solicitando maes y una gran pasión por Uno ya que fue una de tros y proyectos, y yo me lo que hacemos un las empresas mexicanas convertí desde entonces gran entusiasmo”. en asociación con en una empresa pequeñiMXOil, empresa que ta, que a pesar de que escotiza en bolsa en Lon taba estudiando y a cov ICENTE GONzá l Ez GEO Es TRATOs menzaba a dar ser vicios dres la ganadora de cuaa la industria privada. tro bloques. La empresa con base tecnológica creció exponencialmente al aposR.E. ¿Esos primeros proyectos tar a la investigación y desarrollo y a la transfueron solo para la industria priparencia como modelo de negocio, lo que les vada o surgieron proyectos para ha resultado, hoy cuentan con 26 patentes enel sector público como Pemex? focadas al desarrollo de la industria. POR RAQUEL TURRUBIATES

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ENTREVISTA

“Compartir conocimiento multiplica valor, esto ha ayudado a muchos de nuestros colaboradores a desarrollarse y creemos que es lo correcto”. v ICENTE GONzá l Ez GEO Es TRATOs

tipo es poder desarrollar tecnología, porque realmente, nosotros cuando empezábamos no pensábamos que podíamos llegar a ser una empresa petrolera; pero sabíamos que teníamos que dar los pasos necesarios para convertirnos primero en una empresa de base tecnológica con suficientes capacidades y experiencia par a agregar valor en la industria; esto pasó en un tiempo donde , paradójicamente, la industria se encontraba en una situación similar a la actual. Para ello nos enfocamos en entender el mercado de futuro del petróleo y saber hacia dónde deberíamos invertir nuestro esfuerzo de investigación y desarrollo. En el Tecnológico gané certámenes de ciencia y tecnología, con eso pude aterrizar todos los esfuerzos de investigación y puede empezar a convertirlos en servicios una vez que me gradué. Posteriormente, y hasta la fecha hemos mantenido la misma cultura, la misma política de inversión en I+D porque no existe otro camino para hacer una empresa competitiva en México. V.G. No, empezamos con la industria privada, no teníamos en nuestr a misión o en nuestra visión poder ir a PEMEX por que al como no teníamos recursos económicos ni equipamiento, era difícil competir con las empresas que hoy competimos. No podíamos competir con las grandes empresas petroleras internacionales petroleras, y tomó todo este tiempo, evolucionamos más de 20 años, hasta el día de hoy, para tener la capacidad de competir con cualquier empresa. R.E. Geo Estratos le ha apostado a la innovación, la investigación y el desarrollo, al capital intelec-

tual, ¿cómo se hace eso en el méxico de hace más de 20 años y en el méxico de hoy? V.G. La realidad es que nosotros siempre hemos ido en contra corriente, creemos que nosotros que como mexicanos tenemos la bendición de tener un gr an ingenio, una gr an capacidad para superar retos, para enfrentar problemas y una gran pasión por lo que hacemos, un gran entusiasmo. Esa idea fue par a nosotros un motor desde siempre, y cuando digo nosotros, me refiero a mis papás, a mi persona. R ealmente venimos de una familia de escasos r ecursos económicos pero con la creencia de que el único camino para desarrollar una empresa de este

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R.E. s e han caracterizado por su capacidad de adaptación y de asociación con otros, ¿cómo han vivido esta cultura en este contexto de la Reforma Energética? V.G. Un principio fundamental para poder tener un proceso eficiente de selección de socios es partir del principio de no corrupción, de un principio completamente transparente de procesos dentro de las empresas. Nosotros nos hemos enfocado en buscar empresas que t engan obligación de ser transparente como las que cotizan en bolsa, el socio que buscamos par a esta ronda 1.3 fue un socio inglés con quienes tu vimos y

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ENTREVISTA

seguimos teniendo excelentes acuerdos, donde el trato inicial era para poder ganar estos campos que ya teníamos planeado desde hace mucho. Para nosotros, que ahora ya les compramos la mayor parte de su participación, -ya estamos casi al 100% en los 4 campos, tenemos 3 de los 4 y estamos negociando el cuarto-, esto es parte de un proceso, en el que si logras hacer asociaciones con empresas que tienen una misma mecánica interna de tr ansparencia y de rendición de cuentas, vas a lograr el proceso de negocio que es muy sustentable cuando se hace con transparencia. R.E. También han sido una empresa que convoca a la creación de nuevas empresas. V.G. Algo de lo que nos sentimos or gullosos de nuestra experiencia es que, compartir conocimiento multiplica valor. Nos ha ayudado a entender que el conocimiento y la experiencia que tenemos ha a yudado a mucha gente que ha salido de la empresa y ha podido incluso desarrollar su propio negocio, o ha estimulado el desarrollo de empresas que son ahora proveedores, nos ha ayudado a entender que esto es lo correcto. Es decir, que el esfuerzo de compartir información es fundamental, a pesar de que esta mos pasando un momento mu y difícil en la industria petrolera en México, nosotros como empresa de servicios, al colapsarse el mercado, pues esto también impacta nuestra cadena de valor y obviamente también lo han r esentido estas empresas que se han desarrollado a partir de nuestro proceso. También a ellos les ha afectado en su crecimiento. Aprovecho para transmitirles que mantengan la calma y busquen cómo mantener su esfuerzo y persistencia porque realmente es un periodo que va a durar poco tiempo y v amos a poder ver el camino hacia adelante. R.E. Hablando de la cadena de valor y de las nuevas reglas ¿cómo ve el tema de contenido nacional, qué hace falta? V.G. Realmente hace falta; una par te fundamental del contenido nacional es el nivel de especialización que se requiere para competir en este segmento hace necesario que las em presas cuenten con tecnología y tengan un nivel de desarrollo suficiente, para poder competir con proveedores internacionales.

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“Geo estratos se ubica en el 4º lugar a nivel nacional y 1º lugar dentro de la industria petrolera ante la o rganización Mundial de propiedad intelectual (oMp i), por el número de solicitud de patentes.” l a empresa tiene cerca de 30 patentes internacionales. v ICENTE GONzá l Ez GEO Es TRATOs

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El contenido nacional, lamentablemente, no ha sido motivado a desarrollarse. Por un lado no existen mecanismos de estímulo para que las empresas puedan encontrar un camino para llegar a un contrato que derive en un esfuerzo de desarrollo, de conocimiento o de patentes, por ejemplo. Realmente le es ir relevante para Pemex, por ejemplo, contr atar contenido nacional que cuente con tecnología, aún cuando haya otras en otros países. En otros países lo que hacen, a veces, es incrementar impuestos para promover el desarrollo de su industria nacional pe trolera; en México no hemos hecho esta tarea, por eso creo yo que, hace falta un gran esfuerzo por parte del gobierno para estimular e implementar mecanismos que permitan el desarrollo de contenido nacional suficiente. R.E. Geo Estratos fue la sorpresa de la ronda y lo hicieron todo solos, ¿por qué lo decidieron así y qué esperaban? V.G. De hecho en el día de la licitación no fue sorpresa el resultado, nosotros fuimos comple-

ENTREVISTA

“el resultado de la r onda 1,3 para nosotros no fue sorpresa, porque fuimos completamente agresivos en el proceso, incluyendo ofrecer un rollalty muy alto. s abíamos que iba a haber una diferencia enorme entre el primero y el segundo lugar”.

v ICENTE GONzá l Ez GEO Es TRATOs

tamente agresivos en el proceso, incluyendo ofrecer un rollalty muy alto. Sabíamos que iba a haber una diferencia enorme entre el primero y el segundo lugar. Lo sabíamos de antemano. Como era parte de nuestra estrategia y plan, no era negociable, era un proceso que ya estaba definido de esa forma, por que ese paso que dimos era un pequeño paso en el camino que nosotros estamos asumiendo. Realmente creo que, esto que logramos de tener los cuatro campos, significan un pe queño peldaño hacia los pr óximos cinco años cuando vamos a tener un crecimiento sustancial. Creemos que estamos haciendo lo correcto porque de esta forma vamos a poder demostrar, no solamente hacia nuestr o proceso interno, nuestro personal, la gente que trabaja con nosotros, sino también contribuimos a cambiar la ideología de que en México nada más ser vimos para trabajar en trabajos de segunda categoría. En México realmente estamos capacitados para poder asumir un papel de trascendencia internacional, siendo r eferentes en la industria en varios procesos que tenemos ya muy bien desarrollados. R.E. l os estudios de impacto social e impacto ambiental ahora son determinantes, la zona que les toca es una región deprimida socialmente, con serios problemas de diversas índoles ¿cómo lo están enfrentando? V.G. Nosotros tenemos desde hace años un proceso de investigación que involucra, con un alto impacto la parte de sustentabilidad social, ambiental y económica. N osotros creemos que la cadena de valor debe formar parte de la sociedad, quien debe tener participación, la gente debe tener empleo , debe tener un mecanismo de lar go plazo para que no se con vierta en un auge que venga a desarrollar una industria que des pués se desinfle y desaparezca. Nosotros realmente creemos en el desarrollo sustentable, creemos en la educación, en modelos que permitan impulsar el cr ecimiento de la calidad de vida de las poblaciones en las que vamos a estar trabajando. Tenemos ya todo un plan de siembr a de plantas que permitan desarrollar productos que vamos a ocupar en los campos petrole-

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ros que provienen del campo, y con esto v amos a impulsar una cadena de v alor de sustentabilidad, no solamente de creación de empleo, sino también de mitigación del cambio climático con el desarrollo de siembras de productos que vamos a ocupar para los pozos, para los lodos, etcétera. Por otro lado pensamos ser mu y cuidadosos de ir involucrando a la sociedad par a que el día de mañana, las generaciones que viven en estas poblaciones, puedan recibir el beneficio de tener una car rera profesional futura con una visión diferente de vida, y nuestra forma de afrontarlo es completamente transparente, no promoviendo iniciativas que puedan ser paternalistas. Más bien creemos en el desar rollo sustentable, buscando que la población entienda que si no se capacita no va a poder desarrollarse. R.E. El tema de la capacitación ha sido importante y lo vemos con desempleo de locales por falta de capacitación, lo mismo le pasa a las pequeñas empresas que quieren participar y no tienen certificaciones, ¿cómo se combate esta tendencia? V.G. Tenemos un plan, donde en principio vamos a crear un programa de empleo temporal para identificar talento local. Hay jóvenes que no tu vieron la oportunidad de estudiar por diversos motivos, muchos de ellos son sustento de familias completas y trabajan en el campo. Lo que pretendemos es darles la oportunidad de tener un gir o en su vida, empezando por tener un empleo que les permita tener un ingreso, pero a la vez les permita tener conocimiento y esto les va a permitir prepararse para tener un desar rollo paso a paso , pero con constancia, que les permita con vertirse en técnicos, en operadores, en personal calificado para estar en un pozo petrolero y para ello tenemos convenios de colaboración con instituciones educativas que pueden certificar y calificar a estas nuevas posibilidades de trabajo para la gente, y hemos hecho mucho esfuerzo en la parte académica. Por ello, yo creo que la única forma en la cual nosotros vamos a impulsar el desar rollo, es que la gente pueda tener un empleo temporal primero, después que se convierta en un proceso de aprendizaje y eventualmente se convierta en un proceso de vida futura.

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R.E. ¿Cuáles son los planes de la empresa para los próximos diez años? V.D. Nosotros vamos a convertirnos en una empresa de alcance impor tante en cuanto a producción petrolera. Tenemos una expectativa de futuro de al menos veinticinco campos, es nuestra meta en los próximos tres años. Pretendemos desarrollar tecnología e ir implementando nuevos procesos que permitan reducir costos y mejorar la capacidad de producción de los pozos , de tal forma que nos permita convertirnos en una empresa de base tecnológica, con alta capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías y de producción petrolera en el país. R.E. Usted se la creyó hace más de veinte años, creyó en usted... V.D. Sí, de hecho, al final es parte de este proceso, tienes que creer en ti para poder hacer las cosas y tienes que cr eer que lo que estás haciendo es sustentable, aún cuando las condiciones no sean las más favorables. Mucha gente me decía que debía dedicarme a algo más estable, pero creo que el momento en el que nos encontramos, la cantidad de patentes internacionales que hemos logr ado y de capacidad de desarrollo, ha demostrado a todos que este camino y esta trayectoria, que

han podido ver colaboradores que tienen más de quince años trabajando con nosotros, era el camino correcto. R.E. ¿Cuántas patentes ha logrado registrar? V.D.Tenemos otorgadas cerca de quince pa tentes y tenemos en trámite 30 patentes más. R.E. Un número alto para el estándar de las empresas mexicanas. V.D.Sí, por eso es necesario impulsar, a través de la Secretaría de Economía, mecanismos para impulsar el desarrollo de patentes pero que coadyuven junto con el gobierno para llevarlas al mercado nacional, protegiendo a la empresa mexicana a través de estímulos fis cales o de colaboración, para llevarlas al mercado protegiendo a la empresa. R.E. ¿Algo que desee agregar? V.D. Yo creo que el mensaje es que, el esfuerzo que está haciendo el gobierno debe estar acompañado del esfuerzo de empresas privadas a las cuales nos toca hacer el papel de verdaderos participantes del desarrollo de la reforma, porque nada nos v a a llegar solo , tenemos que meterle muchas ganas y creérsela es parte de iniciar este proceso y entender que somos tan capaces como cualquier otra empresa de otro país.

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GEO Es TRATOs Es un grupo empresarial creado en 1994, su fundador, durante su formación académica desarrolló investigaciones de mejora en la resolución de métodos geofísicos que lo llevaron a tener numerosos premios en Ciencia y Tecnología, estudios que aprovechó para desarrollar una empresa de base tecnológica. l a empresa invierte más del 30% de su presupuesto a la investigación, desarrollo e innovación, la empresa se ha especializado en proveer soluciones a la industria petrolera a partir de productos, servicios y mejores prácticas para sumar valor a la industria petrolera y petroquímica promoviendo la sustentabilidad ambiental, económica y social. Geo Estratos cuenta con más de 400 personas capacitadas en las diferentes disciplinas y áreas operativas. Tiene presencia en méxico, Colombia y venezuela. El grupo empresarial junto con el Instituto de ingeniería de la Universidad Autónoma de méxico, (UNAm) a través de su Coordinación de ingeniería de Proceso industriales, crearon el Centro de Investigación de Crudo Extra Pesado y Recuperación mejorada (CIREm), el primero en el país, donde la empresa para generar, difundir y aplicar conocimiento relacionado con los procesos de exploración y explotación de Petróleo extra pesado, incluyendo recuperación mejorada. El CICERm, tiene como objetivo fundamental desarrollar y patentar tecnología mexicana para mejorar y reducir costos en la producción y transporte de crudo pesado y extrapesado y cuenta con colaboración internacional.

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l a importación de gasolinas, nueva era Se abre una nueva era para México, por primera vez en más de 70 años, los empresarios podrán vender gasolina y diésel importado por terceros, es un nuevo nicho que durante décadas lo tuvo el monopolio del estado.

POR RAQUEL TURRUBIATES

os primeros permisos para la importación de gasolinas fueron entregados por la secretaría de energía en abril. En la primera quincena de abril, tras el anuncio del presidente Enrique Peña nieto en febrero, de que la importación de gasolinas se adelantaría a este año y que sería a par tir de abril que terceros podrían importar gasolina y diésel, por primera vez sin intermediación de Pemex, la Secretaria de Energía anunció que los primer os permisos están y a otorgados. Desde los primeros días de abril, la subsecretaria Lourdes Melgar informó sobre las empresas interesadas en importar gasolinas o diésel, informó el avance de las solicitudes, en la primera quincena de este histórico hecho, donde son terceros y no Pemex quienes importarán los combustibles. El 19 de abril la Secr etaría de Ener gía anunció que se habían otorgado 11 permisos para importación de gasolina, y 21 para diesel, y que er an 22 las empr esas que habían sido aprobadas, y que estas debían cumplir con las normas de calidad y los estándares internacionales establecido por la Comisión Reguladora de Energía en la Norma Oficial Mexicana Emergente.

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pemex ya fue notificado por la Cr e sobre los términos de su temporada abierta para materializar la importación por ductos.

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l A NUEvA ERA

La secretaría encabezada por P edro Joaquín Coldwell dio a conocer que la primera quincena de abril había 62 solicitudes de importación de gasolina y diesel lo que marca un hito en la implementación de la reforma al sector hidrocarburos. Vale la pena señalar que la turbosina quedó abierta para la importación desde el inicio de la reforma. En esta apertura del mercado destacan empresas como Grupo Carso y Ferromex, la primera de Carlos Slim, la segunda de Germán Larrea, dos millonarios que están entrando en las opor tunidades de negocio que ofrece la reforma energética. De hecho estos primeros permisos ocurren más o menos dentr o del plazo que la SENER se había fijado para entregarlos, la jefa de la Unidad de Políticas de Transformación de la Secretaría de Energía, Rosanety Barrios Beltrán, en una entrevista en radio había dicho que los primeros permisos estarían listos entre el 15 y 16 de abril, per o se hicieron públicos el 18 de abril. La funcionaria también habló sobr e el

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tiempo que estiman lleve la revisión de documentos para entregar los permisos, que según sus declaraciones, serán de unos tr ece días. También explicó que el permiso de importación es uno de los requisitos para la venta de gasolina importada. Por otro lado fue la estadounidense Gulf , la primera empresa extranjera en mostrar interés por el mercado mexicano y en sus comunicados con la pr ensa anunció que buscaría el 17% del mercado de carburantes en el país. l As PREOCUPACIONEs

Para los empresarios del sector, sobre todo para el de la frontera norte, existen preocupaciones para las nuevas reglas, porque las gasolineras que trabajan con la franquicia Pemex, para evitar prácticas monopólicas federación a través de sus organismos correspondientes, regularon de forma asimétrica a la empresa productiva del estado con “el objeto de limitar el poder dominante de Pemex”, según lo dictaminado por la Comisión de Competencia Económica. Para los gaolineros de la frontera norte una de las pr eocupaciones principales es la es tructura de costo que marca hoy el Diario Ofi-

cial de la Federación que además tienen un régimen especial de precios para poder competir con los vecinos del norte, sin embargo, el acuerdo es que los precios deberán abrirse lo que es un punto de acuerdo. Ante la apertura del mercado Pemex deberá celebrar contratos de suministro bajo las nuevas reglas en donde los dueños de las estaciones de servicio decidan si continúan o no con la marca Pemex, pero aún cuando no operen con la f ranquicia los empr esarios podrán comprar combustibles a la empr esa productiva del estado mediante un contr ato de suministro. Otra de las preocupaciones de algunos empresarios es la política tributaria del gobierno que actualmente hacen incosteable para muchos empresarios pensar en la impor tación de gasolina y diesel. Está todavía en proceso afinar toda la regulación como el acc eso a la inf raestructura de Pemex para poder materializar las impor taciones ya que hasta ahora el traslado de combustible solo será posible mediante transporte y tr as la tempor ada abierta de P emex logística podrá utilizarse la infraestructura de Pemex.

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52% dE LA g ASOLINA q UE SE CONSUME EN EL PAíS SE IMPORTA

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l As EmPREs As

1 Petrovim esta empresa obtuvo un permiso para importar 65 millones de litros de gasolina de octanaje menor a 92 y mayor a 92, el cual fue entregado el pasado 15 de abril y vence en 2017. t ambién importará de 40 millones de litros de diésel.

2 Oleum Chemicarum Consumens. importará 503 millones 671,766 litros de gasolina, cuyo permiso le fue entregado el 12 de abril y que vence en un año. además, la compañía introducirá al país 259 millones 467,274 litro de diésel automotriz.

3 Petrorack. l a compañía obtuvo un permiso para importar 60 millones de litros de gasolina hasta el 12 de abril de 2017. Cuenta con autorización para importar 30 millones de litros de diésel.

4 f orza Combustibles. t iene un permiso para importar 30 millones de litros de gasolina hasta el 12 de abril por un año, cuando vence su autorización. a simismo, la firma cuenta con permiso para importar 30 millones de litros de diésel.

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5 We Gas méxico. esta firma tiene un permiso para importar 874 millones 340,000 litros de gasolina. We Gas Mexico sería el segundo mayor importador de gasolina, según los términos de su permiso. l a empresa también importará 874 millones 340,000 litros de gasoil (gasóleo) diésel y sus mezclas.

6 Comercializadora Gechem de méxico. esta firma se encarga de la importación de productos químicos e industriales, así como solventes y ahora se estrena en la importación de gasolina, con un permiso para introducir al país 90 millones de litros de gasolina. además, la compañía también obtuvo un permiso para importar 100 millones de litros de gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas.

7 Combustibles veral. s e le otorgó permiso para introducir al país 20 millones 7,000 litros de gasolina hasta el 12 de abril de 2017. además, la empresa fue autorizada por la s ener para importar 20 millones 7,000 litros de gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezcla.

8 Energéticos Citricola. l a empresa podrá importar 252 millones de litros de gasolinas de 87, 89 y 93 octanos.

9 Petroasesores. es una empresa conformada por profesionistas con experiencia en el mercado energético mexicano, en especial, sobre los principales combustibles que se comercializan en México. el permiso de la empresa le permite introducir al país 120 millones de litros de gasolina al país, autorización que vence el 15 de abril de 2017. a simismo, petroasesores obtuvo permiso para importar 180 millones de litros de gasoil (gasóleo) o aceite de diésel y sus mezclas.

10 Trafigura méxico. es una compañía fabricante de productos químicos y derivados en la capital del país. en 2014, t rafigura participo con pemex como importador externo único de petrolíferos.esta es la empresa con la mayor cantidad de gasolina autorizada para su importación.Hasta el 15 de abril de 2017, la firma podrá importar 2,901 millones 750 litros de gasolina. t ambién es, según los permisos, el mayor importador de diésel entre las empresas autorizadas por la s ener. el corporativo podrá introducir al país 1,741 millones 50,000 litros de diésel.

11 d icodec del Golfo. esta firma de base en el sur de t amaulipas, obtuvo permiso para importar 392 millones 101 mil 301 litros de gasolina de octanaje menor a 92 y mayor a esta cantidad, cuyo permiso vence el 15 de abril de 2017. l a firma cuenta con autorización para importar 172 millones 937,748 litros de diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial y gasóleo doméstico.

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12 Comercializadora de l ácteos y d erivados. es una empresa privada que fabrica productos lácteos secos, condensados y evaporados fundada en 2005 y con base en Durango. l a firma cuenta con autorización para importar 800 millones de litros de diésel.

13 Cobre del mayo. es una compañía minera sonorense, dedicada a la explotación minera de cobre. o btuvo un permiso para importar 40 millones de litros de diésel de ultra bajo azufre. l a empresa inició operaciones en 2002 y se ha visto en procesos de reestructura por el impacto en el costo de las materias.

14 f errocarril mexicano. Ferromex de Gemán l arrea, mueve más de 20,000 carros de ferrocarril para transportar diversas mercancías. l a empresa que es parte de Grupo México, importará al país 463 millones 502 litros de diésel, permiso que vence el 15 de abril de 2017.

15 minera Real de á ngeles. basada en Zacatecas tiene operaciones en Mexicali, a guascalientes y Chihuahua. Hoy, la empresa forma parte de Minera Frisco, de Carlos s lim. esta empresa tiene permiso para importar 55 millones 713,768 litros de diésel.

18 16 minera Tayahua. esta empresa es una operación que se encuentra en el portafolio de Carlos s lim, ya que pertenece a Minera Frisco. s u operación también radica en Zacatecas y se enfoca a la extracción de oro. l a firma cuenta con autorización para importar 4 millones 680,000 litros de diésel.

17 minera s an f rancisco del Oro. esta empresa se encuentra asentada en Chihuahua y también pertenece a Minera Frisco, del empresario Carlos s lim.l a s ener le entregó un permiso para importar 2 millones 166,648 litros de diésel.

Ocampo mining. ee sta empresa de Chihuahua se enfoca en la extracción de oro y también es una operación de Minera Frisco. el permiso de la minera es para importar 2 millones 90,520 litros de diésel.

19 minera maría. esta minera inició sus operaciones en 1990 y se basa en la explotación del cobre. esta operación también pertenece a Minera Frisco, de Carlos s lim. l a empresa cuenta con una autorización para importar un millón 444,512 litros de diésel.

20 multivías l ogísticas. esta es una empresa de logística asentada en el estado de México, la cual tiene permiso para importar 77 millones de litros de gasoil o aceite diésel.

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marinoil s ervicios marítimos. esta es una empresa mexicana especializada en la venta y suministro de combustible marino en los principales puertos mexicanos, con más de 12 años de experiencia en el medio y distribuidora de pemex. s ituada en t ampico, t amaulipas. Marinoil suministra desde el sur de t amaulipas a todos los puertos del golfo, ya sea por medio marítimo o terrestre.l a s ener le otorgó a la firma un permiso para importar 120 millones de litros de diésel marino.

22 Koch s upply & Trading mexico. esta compañía es la segunda mayor importadora de diésel entre las autorizadas por la s ecretaría de energía. el permiso obtenido la habilita para importar 1,602 millones 417,600 litros de diésel.

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Reeligen a García Elizondo como presidente de ONEXPO

e POR NOTIMEX

n la Reunión de Consejo Directivo y de la Asamblea General de la Or ganización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), José Ángel García Elizondo fue reelegido presidente de esa agrupación empresarial por un año más. El organismo, presente en 32 entidades del país, también ratificó a Arturo Islas como vicepresidente, a Tomás Rendón como tesorero y a Jorge Eduardo Mijares como secretario. Al hacer uso de la palabra, García Elizondo ofreció impulsar una cultura de transparencia, servicio y responsabilidad hacia los consumidores de combustibles y ha cia el interior de las empr esas del ramo, destacó la institución en un comunicado. Expuso que en 2014, el reelegido presidente de Onexpo N acional promovió como tal la suscripción de un P acto de Unidad y Transformación del Sector Gasolinero. Precisó que su administración se ha ca racterizado por promover la transformación del sector como parte del proceso de reforma energética, surgida de las modificaciones constitucionales para el almacenamiento, distribución, transporte y venta de combustibles en todo el país. La Onexpo Nacional, fundada hace 30 años, funciona como unión de asociaciones de gasoliner os; presta servicios de asesoría técnica y jurídica a sus agremiados, y actúa como representante de éstos ante los organismos de regulación y control del gobierno federal.

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INVERSIONES

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LAS COLOCACIONES DE PEMEX

Pemex busca salir de crisis El gobierno mexicano busca ayudar a Pemex a salir de su “crisis de liquidez”, inyección de capital, colocaciones de bonos y una gira con el secretario de Hacienda y el director de Pemex son algunas de las acciones que decidió el gobierno federal para acabar con la crisis. pasado donde la Secr etaría de H acienda anunció un ajuste en el gasto público por 100,000 mdp. Lo interesante en los ajustes desde el año pasado es que en 2015 por primera vez el Congreso fijó un límite para la contratación de deuda topándolo en 6 ,500 millones de dólares (mmd) en los mercados internacionales y 110 mil 500 millones de pesos (mdp) en los nacionales en 2015, y para 2016 se estableció un monto 8 mil 500 mdd para mercados internacionales y la misma cantidad que el año pasado para los nacionales.

POR RAQUEL TURRUBIATES

ras la crisis de P emex que obligó a la salida de Emilio Lozoya de la empr esa productiva del estado el pasado febrero, y la llegada de González Anaya quien tiene la tarea de reestructurar a la empresa petrolera del estado y salv arla de lo que él mismo ha llamado “crisis de liquidez”, el gobierno mexicano y el titular de la otrora paraestatal decidieron emprender una gira internacional para explicar las medidas de Pemex y calmar a los mercados. LA ANTESALA La actual crisis en los pr ecios del petróleo así como las ineficiencias y malas decisiones dentro de la petrolera mexicana la llevaron a una crisis que ha obligado a buscar formas de mantener a flote a la empr esa que en el primer trimestre de 2016 reportó pérdidas por 2 mil 413.7 millones de dólares por concepto de exportaciones. La caída del pr ecio desde su máximo en 2012, cuando alcanzó $101.96 dólares por barril en promedio, a los pr ecios actuales que de enero a la fecha pr omedian $27.48 dólares por barril, además de las deudas de Petróleos Mexicanos con sus proveedores y sus pasivos laborales; han llevado a la em presa a un duro ajuste desde el año pasado. Desde 2015 Pemex ha aplicado recortes en varias áreas y el más fuerte fue el de febrero

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PEMEx TIENE SEIS REFINERíAS CON UNA CAPACIdAd TOTAL d E PROCESAMIENTO d E

1.57

MILLONES d E BARRILES POR dí A (BPd) .

EL RESCATE Cuando se anunció el recorte en Pemex, también se anunció la posible inyección de fondos del gobierno de México, que finalmente se anunciaron, la primera quincena de abril, una serie de medidas par a apoyar a la petrolera estatal por un monto de 73 mil 500 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los cuales el 63% se destinarán al pago de pensiones y jubilaciones. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de F inanzas (IMEF) calificó como positivo la aportación del gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex), pues le ayudará cumplir con sus obligaciones y pagar a sus pr oveedores a corto plazo. El presidente nacional del IMEF, Joaquín Gándara Ruiz Esparza, resaltó que la aportación de 73.5 mil millones de pesos par a capitalización y pago de pensiones no generará ninguna presión sobre el gasto público,

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el pl a N eN t r es puNt o s

• el intercambio de 47 mmdp del pagaré no negociable que s HCp otorgó a pemex en diciembre del año pasado por concepto de absorción del pasivo laboral, a cambio de bonos gubernamentales que podría vender; y • una flexibilización del régimen de deducciones fiscales que podría resultar en ahorros para pemex de hasta por 50 mmdp.

ni sobre el compromiso del gobierno fiscal de reducir el déficit fiscal este año. Por su parte el presidente de la Confederación Patronal de la R epública Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, consideró que “Pemex tiene que asumir su responsabilidad y rendir cuentas del erario público que recibe y debe justificarlo con eficiencia. Tiene un gran reto y solamente dando resultados en eficiencia, en mejorar sus condiciones laborales y su productividad, solamente de esa ma nera se van a justificar ese tipo de apoyos”. Además se anunciaron los créditos de Banobras, Nafin y Bancomext; y aunque en un principio no fueron vistos con buenos ojos por las calificadoras como Standar d & P oors, Moody’s y Fitch que bajaron la calificación de Petroleos Mexicanos y del país, pero quienes vieron de forma positiv a la transferencia de Hacienda del remanente del Banco de México. Sobre el remanente de operación del Banco de México (Banxico) por 239 mil millones de pesos transferido al gobierno federal, destacó el hecho de que 70 por ciento se avya a reducir el monto de la deuda, lo cual viene a apoy ar esta estrategia de empezar a reducir la trayectoria de la deuda pública.

EL REg IMEN d E REd UCCIONES FISCALES q UE d ARá N A PEMEx LE PERMITIRá AHORRAR HASTA

te a que el pasivo circulante remanente que presente la empresa al cierre de este año se haya generado en 2016, y a establecer mecanismos para registrar y gestionar adecuadamente dicho pasivo, así como para asegurar que los referidos adeudos se mantengan en niveles sostenibles en el futuro. En un comunicado de la Bolsa de Valores de México del 17 de marzo se dio a conocer el anuncio de Pemex de que durante el segundo trimestre del año colocaría hasta 15 mil mi llones de pesos en función del Programa Trimestral de Subastas de Valores Gubernamentales dado a conocer por la Secr etaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En lo que va del año P emex ha emitido un bono por 5 mil millones de dólares el 28 de enero de 2016; otro más por 2 mil 250 millones de

50 MMd P

LAS COLOCACIONES Los apoyos de la Secretaría de Hacienda encuentran condicionados a que Pemex reduzca su pasivo circulante, deuda con proveedores y contratistas en la misma cantidad que la recibida por parte del Gobierno Federal, es decir en 73.5 mmp. Asimismo, Pemex se comprome-

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euros el 9 de marzo además del de 15 millones. Para el segundo trimestre la empresa productiva del estado pr etendería colocar hasta 15 millones más de pesos en el segundo trimes tre, según informé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el de acuerdo con el Programa Trimestral de Subastas de Valores Gubernamentales de la SHCP. Pemex podría colocar hasta 15 mil millones de pesos en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con el Programa Trimestral de Subastas de Valores Gubernamentales dado a conocer por la Secr etaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el informe previo del primer trimestre, Hacienda había informado que el programa para los primeros tres meses del año de Pemex con-

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• u na inyección de capital de 26.5 miles de millones de pesos (mmdp);

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templaba colocaciones por entre cinco y hasta 10 mil millones de pesos. En lo que va del año Pemex ha emitido un bono por 5 mil millones de dólares el 28 de ener o de 2016; otro más por 2 mil 250 millones de euros el 9 de marzo y uno más por 5 mil mi llones de pesos el 17 de marzo. Para este año Pemex tiene autorizado un programa de endeudamiento por hasta 21 mil 100 millones de dólares. De los 21 mil 100 millones de dólares, Pemex estimó que hasta 11 mil millones de dólares se colocarán en mercados internacionales y hasta 9 mil millones de dólar es en el mer cado nacional, mientras el resto será colocado en otros instrumentos bancarios. La empresa contarpa con líneas de crédito sindicadas, revolventes y financiamientos estr ucturados, al respecto Banorte Ixe emitió un documento llamado “P emex se fortalece” en donde dicen que con el paquete anunciado Pemex logrará resolver los problemas de liquidez a corto plazo sin vulnerar las finanzas del país. Según la institución bancaria “consideramos que la administración actual de Pemex tiene el conocimiento, la capacidad y la visión de largo plazo que se requiere para enfrentar los retos estructurales futuros y poder beneficiarse en ma yor medida de la reforma energética” Según la SHCP “los programas de subastas de valores gubernamentales para 2016 contemplan una disminución en el endeudamiento neto derivado de la reducción en el déficit presupuestario de 1.0% del PIB estimado para 2015 a 0.5% para 2016”, lo que de alguna maner a impactará en las empr esas productivas del estado.

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lA GIRA d E vI d EGARy y A NAyA el secretario de Hacienda y Crédito público, l uis Videgaray, y el director general de pemex, José antonio González anaya, se reunieron en Nueva york con inversionistas, analistas y directivos de instituciones financieras a fin de refrendar las perspectivas económicas de la empresa así como las oportunidades de inversión que se presentan como resultado de la puesta en marcha de la r eforma energética. en su gira de trabajo de dos días, González anaya sostuvo reuniones con directivos de las calificadoras s tandard and poor´s, Moody´s y Fitch, así como con las entidades financieras Goldman s achs y Jp Morgan, donde refrendó la relevancia que juega petróleos Mexicanos para el desarrollo económico del país. en una entrevista para bloomber t V concedida en Nueva york, González anaya dijo que, la empresa productiva del estado está abierta a negociaciones con socios privados que eventualmente puedan obtener la mayoría en operación y en proyectos de explotación y producción así como en refinación, almacenamiento y transporte aunque reconoció que las primeras alianzas podrían verse pronto en refinación. además, González anaya y Videgaray tuvieron dos encuentros con inversionistas enfocados en américa l atina para ratificarles el respaldo del Gobierno federal a petróleos Mexicanos con la inyección de capital, además de aligerar la carga tributaria, que le ahorrará 50,000 millones de pesos este año. “en las reuniones, los inversionistas mostraron interés por las medidas adoptadas para encarar el entorno actual de la industria petrolera y las posibilidades de alianza con la empresa productiva del estado”, dijo pemex en un comunicado acerca de las reuniones. entre los propósitos de la gira está la búsqueda de socios por parte de la exparaestatal pemex, que le ayuden a abordar la crisis financiera que enfrenta. González anaya dijo que pemex evalúa socios tanto financieros como empresas petroleras con participaciones mayoritarias en “toda la estructura” y está actualmente en pláticas con potenciales socios. en la gira además del director de peMe X , José antonio González anaya, y el s ecretario de economía, l uis Videgaray, participó Juan pablo Newman, director financiero de la compañía petrolera.

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EVENTO

PECOM 2016

En materia de energía El pasado 5, 6 y 7 de abril se llevo a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; uno de los eventos más esperados por el sector petrolero, La Exposición y Conferencia del Petróleo de México (PECOM) en su edición 2016. de gas del país. Fue un evento global en el que además de expositores, también hubo un espacio para estudiantes y bolsas de trabajo.

POR MAGNOLIA SÁNCHEZ

ste año la Exposición y C onferencia del Petróleo de México (PECOM) se centró en todo lo r elacionado con la r eforma energética, los ajustes que deben llev arse a cabo dentr o del sector para adaptarse a los cambios en el panorama petrolero actual y la inestabilidad en los precios del crudo.

PECOM reunió a líderes y proveedores de la industria energética de México para ofrecer contenido crítico acerca del futuro de la industria petrolera y

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RONdA UNO Dentro del evento se llevo a cabo una mesa redonda que reunió a los representantes de Geo Stratos, Perseus y Sierra Oil & Gas, tres empresas ganadoras en Ronda Uno de licitaciones de aguas someras, que hablaron acerca de la gran oportunidad de desarrollo ante la que se encuentr a México actualmente. Los representantes coincidieron en que la Reforma Energética es la gran oportunidad de México para lograr el desarrollo que tanto se ha esperado, gracias a la transformación de la industria petrolera.

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Luis Antonio Velázquez Espinosa, vicepresidente ejecutivo de Sierra Oil & Gas, dijo que México tiene la capacidad para competir en costos y precios con Texas y el resto del Golfo de México. “Los cambios crearán un nuevo escenario de precios y costos, como Texas, o aún más bajos. Habrá competencia entre empresas foráneas y nacionales, pero también, la posibilidad de que esas empresas hagan alianzas para que se establezca la mejor tecnología par a la exploración y la producción”. Aseguró que Pemex es el mejor socio que pueda tener el sector privado, para extraer en aguas profundas y en tierra. En tanto, Steve Meheen, CEO de Perseus, se mostró agradecido por la transparencia y la metodología del proceso de licitación que ganó, “fue fabuloso. La apertura de México va a permitir un mayor rango de participantes y explotación de recursos, y esto redundará en beneficios para México. Esto es una gran oportunidad”. Por último, Vicente González Dávila, CEO de Geo Stratos, dijo que Pemex está ante el reto de demostrar que en México se puede aprender por fin de los errores históricos y tomar la oportunidad de cambiar y hacer alianzas comerciales para tener éxito. El f UTURO d E PEmEX Para que la industria de los hidrocarburos en este país tenga un futuro sólido y próspero, “todos los actores nos debemos alinear”, dijo el ingeniero José Antonio Escalera Alcocer, director de Exploración, PEMEX Exploración y Producción. “Estamos obligados y debemos comprometernos, PEMEX, la SENER, la CNH, los estados , los municipios, los proveedores y los contratistas, con el objetivo de alcanzar costos competitivos a nivel mundial”, amplió. En su ponencia, “Los desafíos de la exploración petrolera en un ambiente de precios bajos”, Escalera Alcocer reflexionó sobre la problemática actual de la industria petrolera en referencia a los costos y los precios. “El petróleo ha caído un 70 por ciento, probablemente por el exceso de oferta derivado de la creciente producción a nivel mundial. El panorama de su precio no es esperanzador. Debemos estar conscientes de que los precios se mantendrán o pueden bajar más”. El directivo dijo que ante el entorno que se vive , PEMEX ha deli neado una estrategia para asegurar la captura del valor del portafolio de su capital y cumplir con las metas, aprovechando los beneficios que le otorga la Reforma Energética. Se trata de la eficiencia en la perforación y adquisición y pr ocesado sísmico, las asociaciones con terceros para compartir riesgo, capital y beneficios, gestionar ante las autoridades de la extensión del periodo de asignación de las área de la Ronda 0, y promover un régimen fiscal en función de cada jugador. Por su parte, Lourdes Melgar, subsecretaria de hidrocarburos de la SENER, dijo que “hay que sanear las finanzas de PEMEX, cumplir con las obligaciones laborales y mantener su plataforma de costos, para que eso sea posible. En eso se trabaja hoy y hay avances”. Expresó además que PEMEX tiene que revisar su cartera de proyectos y seleccionar los que realmente le sean rentables y competitivos, además de reducir costos. Melgar aseguró que la percepción que hay sobre la reforma, fuera de México, es positiva, “hay una gran sorpresa por la Reforma Energética porque México es el primer país que hace una reforma integral en electricidad e hidrocarburos”. En específico, ratificó que los hidr ocarburos son propiedad de la nación, “eso no ha cambiado. Lo que se hace es tr ansformar a PEMEX en una empresa productiva para el país. PEMEX tiene un gran futuro asegurado”. Mencionó, entre otros avances sobre la reforma, el fortalecimiento de la Comisión nacional de Hidrocarburos, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, así como el crecimiento del Acervo Geológico Nacional, gracias a que en tan sólo un año se ha hecho la investigación sísmica.

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PECOM 2016

200 Ex POSITORES EN LA Ex PO

PAíSES REPRESENTAd OS

PECOM 2016

AL PECOM ASISTEN INg ENIERIOS Ex PERTOS d EL SECTOR PARA Adq UIRIR CONOCIMIENTOS d E ÚLTIMA TECNOLOgí A MILENIO

PECOM 2016

6,500 ASISTENTES d E

18 PAíSES

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hidrocarburos por la Universidad de Santander, en Colombia, habló sobre la optimización de producción, usando bombas insertables de cavidades progresivas (I-PCP) y Equipo Hi dráulico de S uperficie para los C ampos de Crudo Pesado en México que, señaló que ese equipo representa un 90% de ahorro en dinero por costos de intervención a pozos.

19 CoN Fer eNCis t as eN l a u lt iMa eDiCiÓN Del pe CoM

el reconocimiento y exploración superficial del Golfo de México, con una inversión de 2 mil 500 millones de dólares. Por último, informó que México presentó su petición para ser parte de la Agencia Internacional de Energía, además de su candidatura para pertenecer al estándar internacional de la Iniciativa de Transparencia en la Industria de Extracción. PROy ECTOs d E AGUA PROf UNdAs Durante un desayuno privado que se r ealizó antes de iniciar el ciclo de conferencias, los especialistas hablaron acerca de los proyectos de aguas profunda, la perspectiva del sector privado y sus opor tunidades de negocios; al respecto Lourdes Melgar, expresó que “2016 es un año crucial en el que debe consolidarse la infraestructura para la exploración y producción, la logística y el almacenamiento, así como la exportación y la importación”. Antes de la inter vención de la S ubsecretaria de la SENER, la directora de Chevron Energía

pe CoM se r ea l iZa DesDe 1994

de México, Benigna Leiss, había hablado sobre el éxito de la Reforma Energética, “ha progresado con mucho éx ito. Más de 20 empr esas hacen ya la sísmica en el golfo de México y más de 20 se preparan para la licitación que viene. Esta reforma es exitosa porque impacta a todo el sector en toda su cadena de valor, desde suministros, exploración y producción”. En tanto, David Madero Suárez, director general de CENAGAS, señaló tres puntos fundamentales que sustentan la cr eación de esta institución; México debe garantizar el suministro de gas para consumo e importación del energético, debe desarrollar una sólida y estable capacidad de almacenamiento; y final mente, pero no menos impor tante, debe de prever una seguridad eficiente en el manejo del hidrocarburo. Las últimas tres charlas de la PECOM 2016 corrieron a cargo de la doctora Bolivia Compañ Cadena, el ingenier o Mario Alejandro Mosqueda Thompson, y el ingeniero Leonardo Jiménez Carreño, que expusieron e informaron diversos temas que captar on la atención de los asistentes. La ponencia que cerró el ciclo de la PECOM 2016 fue presentada por Leonardo Jiménez Carreño, gerente para LAtinoamérica de la Línea de Producto PCP (Bombeo de Cavidades Profresivas), Flush-by y C orod, Weatherford México. Jiménez Carreño, especializado en gerencia de

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EVENTO CONg RESO d E ENERgí A y M Ed IO AMBIENTE

En pro de la educación La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Energía, Procesos, Responsabilidad Social y Medio Ambiente con la finalidad de ofrecer conferencias y talleres impartidos por especialistas del país, a los alumnos de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Procesos Petroquímicos.

POR MAGNOLIA SÁNCHEZ

n el marco del evento realizado en la ciudad de Reynosa, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, recibió las acreditaciones que avalan la calidad internacional de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería Industrial, por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) a través de su Directora General, María Elena Barrera Bustillos. “Quiero felicitar a los estudiantes porque los que más ganan con esta acreditación son ellos. Ganan reconocimientos de su formación. Ganan oportunidades de formación en el extranjero y ganan empleabilidad”, expresó María Elena Barrera durante su discurso. Por su parte, el rector destacó el orgullo que representa obtener dicho reconocimiento, pues garantiza la calidad de la educación que reciben los alumnos, y además, refrenda el compromiso de la Universidad por educar con valores a sus estudiantes. Asimismo, Enrique Etienne, resaltó los esfuerzos de la Universidad por contribuir desde la in vestigación y la formación de los recursos humanos al desarrollo del sector energético e industrial, así como en la conservación del medio ambiente.

“ta N iMpo r t a Nte CoMo el De s arr oll o De l a eNe r GÍa , es l a pr ot eCCiÓN Del MeD io a MbieNte” – eNri Que et ieNNe

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“Tan importante como el desar rollo de la energía, es la protección del medio ambiente”, expresó en entrevista. Y subrayó la importancia de la acr editación otorgada por el CACEI, pues además del reconocimiento internacional que ofrece, también brinda la oportunidad de obtener becas par a cursar estudios en F rancia que son pagadas por el gobierno de aquel país y, que en el caso de la UAT, son prácticamente ilimitadas. No obstante, puntualizó que el obstáculo más grande para obtenerlas sigue siendo el manejo de un segundo idioma. CONf ERENCIAs y TAll EREs El congreso que tuvo como tema “La Energía que mueve y el Poder de la Transformación”, se realizó del 6 al 8 de abril en la mencionada ciudad fronteriza, donde se contó con la participación del Doctor en Ingeniería Metalúrgica, Jorge Leobardo Acevedo Dávila, que impartió la confer encia “Desarrollo de las capacidades humanas, tecnológicas y de innovación aplicadas para la atención de las necesidades y áreas de oportunidad de la cadena de suministros del sector hidr ocarburos no convencionales”. El Doctor en I ngeniería de Procesos por la Universidad de Rouen, Francia y profesor del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), Luis F elipe Barahona, con la conferencia “Biocombustibles en M éxico”;

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además del taller “Ener gía Renovable en el CICY; Proyectos actuales”. La Doctora en Ingeniería Química e investigadora de la Universidad del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, María Isabel Lezama Rodríguez, habló sobre: “Compositos Quitosano-Almidón utilizando como plastificante glicerina obtenida como subproducto del biodiesel ”, así como el taller “P elículas biodegradables obtenidas con glicerina purificada, un subproducto del biodiesel”. Continuó con la conferencia de la Ingeniero Ambiental, Sofía Avila Guzmán, de la empr esa Waters, con el tema “Aplicación de la Espectr ometría de Masas en el análisis de Petróleo”; también el Ingeniero Saúl Torres García, del Complejo Procesador de Gas Bur gos-Pemex, con: “Tecnología eficiente

y segura para el procesamiento de gas natural”. En otra parte del programa, se contó con la participación de la Doctora Martha Elia García Rebolloso, Coordinadora del Centro de Calidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, con el tema “Introducción a ISO 9001:2015”. Así como la conferencia: “Responsabilidad Social, que im partió la I ngeniero Lorena Martínez Trujillo, para concluir el congreso con la participación de los ingenieros alumnos de la Maestría en Ingeniería de Gas y Petróleo que expusieron sus experiencias de más de quince años en la industria energético con el tema: “R etos de la ingeniería ante el cambio en la reforma energética”.

CaC ei es el único organismo de México que pertenece a Washington accord, que integra a 17 países, entre estos Canadá, estados u nidos y Japón, en el que las acreditaciones en el área de ingeniería tienen los mismos estándares de calidad que ofrecen las mejores universidades de esos países.

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INVERSIONES

INVIERTE 200 Mdd EN CITLA ENERg y

f ondo China méxico apuesta por el sector energético mexicano POR ROBERTO NOGUEZ NOGUEZ

as reformas emprendidas en México abrieron una serie de oportunidades para invertir en diferentes sectores, los cuales buscará aprovechar el F ondo China México (CMF), administrado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, con mil 200 millones de dólar es que posee para proyectos de energía, infraestructura y salud, entre otros. De acuerdo con el director del CMF, Cesar Urrea, recientemente se concretó la primera inversión en el país, al aportar recursos por 200 millones de dólares a Citla Energy, e impulsar su estrategia de buscar farm-outs con Pemex, asociaciones con empresas ganadoras de las licitaciones o incluso adquisiciones. En entrevista con Notimex, explicó que escogieron esta empresa por su gran equipo administrativo y porque está respaldada por ACON Investments, la cual tiene un historial mu y largo haciendo inversiones similares en Estados Unidos y Latinoamérica, con un trayecto de mucho éxito. Urrea expuso que con estos r ecursos, Citla Energy participará en las siguientes licitacio nes, en farm-outs de Pemex y en oportunidades de adquisición de cier tos licitantes que ganaron las rondas pasadas pero que no tienen capital suficiente para desarrollar los campos, ya sea mediante una asociación parcial o una compra total. Asimismo, detalló que el fondo se logró gracias a los esfuerzos de ambas naciones para atraer capital de riesgo y tomar oportunidad de esas

inversiones que se están concretando con las reformas en los diversos sectores a lo largo de cuatro años, el cual está conformado por dos inversionistas chinos y dos mexicanos , en cier tos casos entidades soberanas. “El fondo quiere invertir en cualquier sector en México, aunque pensamos que, por su naturaleza, gran parte va a ser en infraestructura, energía e hidrocarburos… Como somos inversionistas a largo plazo, pensamos que el petr óleo estará por arriba de los niveles actuales en cinco a siete años”, afirmó el directivo. Y es que, precisó, los precios bajos del petróleo

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en el mercado internacional es un tema que les “encanta”, ya que pueden invertir en momentos donde los activos tienen un pr ecio atractivo, conseguir gente con mayor facilidad, así como atraer las inversiones en Citla a los precios que prevén. Cesar Urrea señaló que en la parte de electricidad, podrían participar en proyectos en la parte de generación, comercialización, distribución, tanto en energías renovables, como eólicas o termales, mientras que en infraestructura buscaran oportunidades en todo, es decir, agua, concesiones de carreteras o aeropuertos. Además agregó con las reformas hay industrias secundarias que se están beneficiando , por lo que están prestando una atención muy detallada al sector salud, y en este momento están ana lizados dos prospectos que espera se puedan anunciar en los próximos meses. “Cuando se anunciaron las reformas hubo una expectativa de que se iban a concr etar de una manera muy inmediata, pero cualquier reforma en cualquier país tarda mucho en implementarse de forma correcta, por lo que en los próximos meses y años se empezarán a ver los impactos”, destacó. Actualmente, el Fondo China México trabaja en fomentar una mejor relación entre ambos países, desde cultural hasta de confianza, así como abrir oportunidades de coinversión para que los inversionistas chinos puedan hacerlo. “Mi meta es que se r epita este fondo por un monto similar, pero trabajamos que se invierta correctamente el capital y tr aiga retornos importantes para los inversionistas, lo que nos facilite traer más capital”, agregó.

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Ag ENdA

ARGENTINA s HAl E GAs & OIl s UmmIT El evento explorará las posibilidades actuales y futuras de la industria de shale gas en Argentina, juntando la cadena de suministro de recursos no convencionales de toda Argentina.

•Buenos Aires, Argentina •9 y 10 de mayo

OIl & GAs TRAdE s HOW 2016 Evento que atrae al sector industrial a la región de Ciudad del Carmen, Campeche. •Cd del Carmen, Campeche •25 – 27 de octubre

CONGREs O mEXICANO dEl PETRÓl EO 2016

EXPO-CONGREs O l .A. dE mANTENImIENTO PREdICTIv O

Evento, relacionado con la exploración y producción petrolera.

El evento ofrece soluciones a la industria a los problemas de mantenimiento de equipos de planta desde gestión hasta sistemas..

•monterrey, Nuevo l eón •8 – 11 de junio

•Ciudad de méxico •24 y 25 de agosto

mÉXICO mINERGy 2016

mIRECWEEK

Encuentro de empresas, profesionales, expositores, conferencistas y representantes principales de energía, minería y metalurgia.

Este evento se enfoca en reunir a la comunidad de energía renovable para evaluar los próximos pasos necesarios para impulsar el nuevo mercado eléctrico.

•Cancún, Quintana Roo •17 – 20 de agosto

Ciudad de méxico •16 – 20 de mayo

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5TO. f ORO PETROl ERO 2016 En este foro de expondrán oportunidades de negocio dentro del sector petrolero y otros temas de interés para la industria.

•v illahermosa, Tabasco •25 – 28 de octubre

Ag ENdA

sy mPOs IUm REAl IdAd ENERGÉTICA Evento donde se da seguimiento puntual a la agenda energética del país donde con un enfoque periodístico se da respuesta puntual a los temas más importantes del sector respondiendo a las preguntas qué hemos hecho, qué falta por hacer, dónde hay que hacerlo, con quién hay que hacerlo. Todo en términos de energía y con la participación de los key playes más importantes del sector.

•Tampico, Tamaulipas •24 y 25 de agosto

•Torreón, Coahuila •9 de septiembre

THE GREEN EXPO

Fo t o: ingima ge / Co Rte SÍa

Evento donde se destacan las soluciones y vanguardias que presentan las empresas ecológicas y sustentables para los líderes de los sectores público y privado que buscan productos y servicios innovadores hacia una sustentabilidad industrial rentable.

•Ciudad de méxico •26, 27 y 28 de octubre

EXPO El ECTRICA INTERNACIONAl

EXPO-CONGREs O l .A. dE mANTENImIENTO PREdICTIv O 2016

Plataforma de negocios del sector eléctrico más importante a nivel nacional, donde se dan cita los principales fabricantes y distribuidores de la industria.

El evento ofrece soluciones a la industria a los problemas de mantenimiento de equipos de planta desde gestión hasta sistemas.

•Ciudad de méxico •14 – 16 de junio

•Ciudad de méxico • 24 –25 de agosto

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Fo t o: C o Rte SÍa

l Os TUITs ENERGÉTICOs

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TECNOLOGÍA • INNOVACIÓN • EMPRESAS • EMPRESARIOS • TIPS

2,085MW d E INCREMENTO EN LA CAPACId Ad ELéCTRICA d EL PAíS

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EMPRESAS q UE LOg RARON PERMISOS PARA LA IMPORTACIÓN d E g ASOLINA

GUlf

l a empresa norteamericana fue la primera extranjera con interes por el mercado mexicano de gasolinas. sl Im y l ARREA

Dos empresarios mexicanos, de la lista de Forbes, que apuestan por el mercado de los combustibles

Eni perforará en diciembre La petrolera italiana Eni, a quien se le adjudicó el bloque uno de aguas someras en Tabasco en la ronda 1.2, anunció que iniciará los trabajos de perforación en el mes de diciembre. Se estima una inversión de 100 millones de dólares.

ENERgí A MAREOMOTRIz CON TALENTO MEx ICANO Mexicano desarrolla prototipo que utiliza tres modos de oscilación para la captura del potencial energético contenido en el oleaje para la producción de energía eléctrica. en el mar se tienen seis tipos diferentes de oscilación, y es entre 4 y 6 veces más eficientes que los que existen actualmente.

p+R

¿Sabes cuáles estados tienen potencial par a producir etanol? P23

NUMERALIA

EN mÉXICO EL g OBIERNO dE Méx ICO PLANTEA UN ESCENARIO EN EL q UE EL

LA PROVISIÓN dE ENERgí A A BASE dE RENOVABLES SE HA dESARROLLAdO SUSTANCIALMENTE EN LA ÚLTIMA dé CAdA, PASANdO dE 2 MEGAWATTS (MW) dE CAPACIdAd ELéCTRICA INSTALAdA PROVENIENTE dE RENOVABLES EN 2005 A 16,047 MW EN 2014.

EN LA ACTUALIdAd, Méx ICO CUENTA CON MáS dE

230 centrales

dE LA ELECTRICIdAd SEA PROVISTO POR ENERgí AS “LIMPIAS” ANTES dEL 2026.

EN OPERACIÓN y CONSTRUCCIÓN PARA LA g ENERACIÓN dE ENERgí A ELéCTRICA A TRAVéS dE f UENTEs RENOvABl Es.

ENTRE 2003 y 2013 , LA TASA CRECIMIENTO MEdIA ANUAL dEL CONSUMO ELéCTRICO EN AMéRICA dEL NORTE FUE SE ESPERA q UE EL CARBÓN SIg A SIENdO LA PRINCIPAL FUENTE dE ENERgí A ELéCTRICA HASTA

2030.

0.6%

PASANdO dE 4,258,698.0 A 4,508,913.0 gI g AWATT HORA (g WH). mÉXICO PRESENTA LA MAyOR TASA dE CRECIMIENTO dE CONSUMO ELéCTRICO CON

3.4%

eN 2014 LA g ENERACIÓN dE ENERgí A EN Méx ICO FUE dE 301,462.0 g WH y SE ESPERA q UE, PARA EL Añ O 2029, SE INCREMENTE

11.5%

dE AHORRO EN COSTOS dE MANUFACTURA PARA LA INdUSTRIA dE BATERíAS AVANz AdAS EN EL SECTOR dE ENERgí AS VERdES, EN COMPARACIÓN CON ESTAdOS UNIdOS.

SE ESTIMA QUE PARA

2028

LA CAPACIdAd INSTALAdA PARA LA g ENERACIÓN dE ELECTRICIdAd A PARTIR dE ENERgí AS RENOVABLES SE INCREMENTE EN

56.1%

Fuente s: Pr oMéxic o / WWF / Key W orld

mÉXICO Of RECE

19,761 MW.

ener g y s t atis tic s / Forbe s / sener

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