Realidad Energética No. 2 by Milenio Tamaulipas

Entrevista con

Ivonne Valero de la AEM

Contenidos suplemento eneRGÍa• diciemBre 2015- enero 2016

(†) JESÚS D. GONZÁLEZ FUNDADOR FRANCISCO A. GONZÁLEZ PRESIDENTE FRANCISCO D. GONZÁLEZ JESÚS D. GONZÁLEZ CARLOS MARÍN HUGO CHAPA GAMBOA ALFREDO CAMPOS ROBERTO LÓPEZ NÉSTOR OJEDA HÉCTOR ZAMARRÓN CARLOS PUIG BÁRBARA ANDERSON RAFAEL OCAMPO MIGUEL ÁNGEL VARGAS PEDRO GONZÁLEZ JAVIER CHAPA ÁNGEL CONG ADRIÁN LOAIZA GUILLERMO FRANCO MAURICIO MORALES ADRIANA OBREGÓN FRANCISCO SOMOHANO RICARDO ZAMORA DYANA REYES VALERIA GONZÁLEZ TOMÁS SÁNCHEZ MARCO A. ZAMORA FERNANDO RUÍZ RODOLFO GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DIRECTOR GENERAL EDITORIAL DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR EDITORIAL SUBDIRECTOR EDITORIAL SUBDIRECTOR EDITORIAL SUBDIRECTOR EDITORIAL DIRECTOR EDITORIAL DE MILENIO DIGITAL DIRECTORA DE INNOVACIÓN EDITORIAL DIRECTOR EDITORIAL DE DEPORTES DIRECTOR DE ENLACE EDITORIAL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES DIRECTOR GENERAL DE MEDIOS IMPRESOS DIRECTOR DE MILENIO DIGITAL DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y PROCESOS DIRECTOR DE INGENIERÍA Y REGULACIÓN DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO DIRECTORA GENERAL COMERCIAL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DIRECTOR GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DIRECTORA DE INNOVACIÓN COMERCIAL DIRECTORA CREATIVA DIRECTOR DE MERCADOTECNIA CORPORATIVA DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DIRECTOR DE DESARROLLO DIGITAL

REALIDAD ENERGÉTICA SUPLEMENTO ENERGÍA

MARIO GARCÍA ROJAS JOSÉ MANZO RAQUEL TURRUBIATES EDUARDO GONZÁLEZ MAGNOLIA SÁNCHEZ EDUARDO GONZÁLEZ LUS CARLOS VÁLDEZ ERIKA MARTÍNEZ ESPERANZA DÁVILA NATALIA LARA

DIRECTOR GENERAL DE NEGOCIOS RELACIONES INSTITUCIONALES EDITORA REPORTERO REPORTEROS

PARA VENTAS E INFORMES: T: (833) 219.05.15 / C: 833.158.98.33

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certificaciones un reto para la industria en méxico

26 BReves de la eneRGÍa las notas del sector que generarán agenda

oPiniÓn app un modelo a explorar francisco camarena

P16

symposium realidad energética

un esfuerzo de comunicación

P 11 oPiniÓn ¿qué sigue tras la reforma? luis apperti

las foRtunas eneRGetizadas la diversificación de los cuatro homBres más ricos de méxico

P14

P 18

fRiBRa e el instrumento Burátil de la energía, claves para entenderlos

CeRtifiCaCiones PaRa GasolineRos

P 22

P24

las reglas claras para dar certeza al sector

idiomas y entRenamiento CultuRal la apuesta que toda empresa deBe hacer

P 46

Ronda1.3 los detalles detrás de la licitación

P 48 GeoteRmia liderazgo mundial y negocio eléctrico

P54

DISEÑADORA EDITORIAL / COMERCIAL ASESORES COMERCIALES COORDINADORA COMERCIAL

DOMICILIO: AVE. HIDALGO 800 PTE. ZONA CENTRO, C.P. 89000 TAMPICO, TAMPS.

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los twits de la eneRGÍa las redes sociales del sector

P 61

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REALIDAD ENERGÉTICA / SUPLEMENTO BIMESTRAL / Diciembre 2015- Enero 2016. Número de certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: En trámite Número de certificado de licitud de contenido en trámite. Domicilio de la publicación, imprenta y distribuidor: Avenida Hidalgo #800, Zona Centro, Tampico, Tamaulipas, C.P. 89000. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores. La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas.

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Promueve Gobierno Estatal a proveeduría local en Laredo

IMMEX, lo que ha propiciado una cadena las IMMEX, están en nuestra Entidad, emn esta administración se han de servicios, además generar derrama plean a más de 214 mil trabajadores y del integrado 180 proveedores a la económica en Tamaulipas”, destacó 2011 a la fecha, según el Instituto Nacional Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de ExMónica González García. de Estadística y Geografía (INEGI), el empleo portación (IMMEX) con insumos La Secretaria agregó que la industria en este sector se incrementó en más de 32 maquiladora en el Estado consume un mil 900 trabajadores, estimulando una indirectos e indirectos, para impulsar el promedio anual de aproximadamente versión de 293 empresas en sectores estraencadenamiento productivo con em266 mil millones de pesos y el 16 por tégicos con apoyos directos en capacitación presas nacionales e internacionales, informó Mónica González García, Secciento es de insumos nacionales, al de personal”, mencionó González García. retaria de Desarrollo Económico y Tuproveer del servicio necesario a los emLa industria estarismo. blecida es de gran “Las acciones traza- EL 6.7 POR CIENTO DEL TOTAL NACIONAL DE LAS IMMEX, ESTÁN EN ya das por el Gober- NUESTRA ENTIDAD, EMPLEAN A MÁS DE 214 MIL TRABAJADORES Y importancia, que al propiciarse nador Egidio Torre DEL 2011 A LA FECHA, SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSlos proyectos de Cantú ha permitido expansión se gentrabajar en coordi- TICA Y GEOGRAFÍA (INEGI). era siete de cada nación con empresarios y Ayuntami10 empleos en el entos, para realizar cinco encuentros presarios, lo cual consolida la economía sector y al encadenar a proveedores con de proveedores en los sectores de aude la región, incrementa la creación de empresas se realiza la auto sustentabilidad topartes, industria electro- electrónica y empleo y genera beneficios para los de una economía fortalecida que consolida energía con la participación de 785 emtamaulipecos. a Tamaulipas como un Estado competitivo, presas ofertantes y 114 empresas de la “El 6.7 por ciento del total nacional de sólido y sustentable.

Cumple Tamaulipas con gestión integral de residuos

uestro Estado ha obtenido buenos resultados en las políticas públicas orientadas a la gestión integral de los residuos sólidos para ello se han implementado acciones que incorporan y modernizan la infraestructura para la disposición final, vigilar la disposición de la basura y las descargas residuales, ordenan el transporte de residuos especiales y registran el manejo de residuos de los sectores comercial, industrial y de servicios, dijo Humberto René Salinas Treviño, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. “Para el cumplimiento a las estrategias y líneas de acción establecidas en el programa, destinamos 25 millones de pesos a la operación y mantenimiento de los rellenos sanitarios de la Región Cañera y Frontera Ribereña, que dan servicio a 10 municipios”, explicó. Para el adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en esta administración se ha implementado el Programa Estatal para la prevención y gestión integral de residuos en Tamaulipas. En apoyo a los municipios, el Gobierno del Estado opera y mantiene dos Rellenos Sanitarios Regionales, uno de ellos, subrayó, funciona en la Frontera Ribereña donde se disponen los residuos sólidos urbanos de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Camargo, Miguel Alemán y Díaz Ordaz.Tenemos otro relleno sanitario que cubre las necesidades de la Región Cañera, donde se disponen los de Xicoténcatl, Gómez Farías, Mante, Antiguo y Nuevo Morelos, en conjunto, atienden a casi 700 mil habitantes con una disposición promedio de 160 toneladas por día y donde se han invertido en la presente administración 25 millones de pesos, destacó. Recordó que para abatir los pasivos ambientales como la disposición de residuos sólidos urbanos en sitios no controlados y el saneamiento de sitios de disposición final, se ha impulsado la firma de convenios específicos de coordinación con dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Para el cumplimiento a las estrategias y líneas de acción establecidas en el programa, destinamos 25 millones de pesos a la operación y mantenimiento de los rellenos sanitarios de la Región Cañera y Frontera Ribereña, que dan servicio a 10 municipios”.

Indicó que a través de este tipo de acuerdos, se han instrumentado proyectos de gestión de residuos sólidos y se ha logrado que se destinen recursos para la construcción y equipamiento de la primera etapa del relleno sanitario de Río Bravo. Además de ello también se logró la adquisición de maquinaria para la operación del relleno sanitario de la región cañera en Mante, construcción de celda nueva y laguna de lixiviados para la disposición de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario de la Región Cañera y el saneamiento del sitio de disposición final en Nueva Ciudad Guerrero, por 38 millones 78 mil pesos.

RECONOCE CLUB ANACAHUITA

APOYO DE LA UAT PARA LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

l Club de Jardinería, Horticultura, Diseño y Ecología “Anacahuita” reconoció el apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la realización de actividades de investigación que promueven entre la sociedad los temas para la conservación del entorno ecológico. Lo anterior lo destacó la Presidenta del Club Anacahuita, Elvia Mercedes Rodríguez Haeberli, al firmar un convenio de colaboración con el Rector Enrique Etienne Pérez del Río, en el que además de fortalecer los vínculos de trabajo, permitirá apoyar el desarrollo conjunto de nuevos proyectos en el campo de la botánica y de servicio a la sociedad. “Agradecemos al Rector Enrique Etienne por el apoyo que nos ha dado la UAT. Este convenio es muy importante porque como Jardín Botánico tenemos que hacer investigación en campo, y que mejor que con esta Universidad tan prestigiada”, apuntó. En el evento celebrado en las oficinas de la Rectoría, con la presencia de David Vallejo Manzur, Secretario de Extensión y Vinculación de la UAT; de Marco Moreno

LA UAT A TRAVÉS DEL IEA, COLABORA CON EL CLUB ANACAHUITA PARA PUBLICAR UN LIBRO SOBRE LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FLORA DE TAMAULIPAS, ASÍ COMO NUEVOS HALLAZGOS DE ESPECIES ENDÉMICAS.

Castellanos, Director de Vinculación y Empleabilidad; y de Arturo Mora Olivo, Director del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), el Rector refrendó la disposición de seguir fortaleciendo la colaboración con el Club Anacahuita y sus integrantes, apoyando las actividades y programas que realizan a través del Jardín Botánico ubicado en el Parque Siglo XXI en esta capital. Se destacó el trabajo colaborativo para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de botánica y conservación de suelos; bibliografía; cursos de capacitación y programas académicos; la difusión de actividades; participación de alumnos en servicio social; entre otras áreas. También se destacó que la UAT a través del IEA, colabora con el Club Anacahuita para publicar un libro sobre la conservación y difusión de la flora de Tamaulipas, así como nuevos hallazgos de especies endémicas. La Presidenta del Club, subrayó que el apoyo de la UAT ha sido relevante en el desarrollo de diversas actividades, donde se han impartido cursos de hidroponia, cultivos y propagación de especies, manejo de suelos y cuidado del medio ambiente en general.

Destacó que hay un compromiso muy importante en este convenio para las actividades del club que se dedica a donar plantas para reforestar la ciudad, dar cursos a niños y adultos, entre otros servicios a la comunidad. Además mencionó que en el jardín botánico se tiene un invernadero y que pronto se tendrá un espacio para el cultivo de orquídeas,

señalando que con el apoyo de la UAT se contará con un área especializada para que los estudiantes becarios realicen sus prácticas. “En el Club Anacahuita nos encargamos del jardín botánico ubicado en el Parque Siglo XXI, que este año se le nombró Área Natural Protegida y creemos que se va a mantener muy bien con el apoyo de la UAT”, concluyó.

PRIMER MUNICIPIO EN TAMAULIPAS

Visionario Progreso de Madero en la Agenda Energética

“Tamaulipas es un Estado que avanza con paso firme por el camino del progreso, y es el impulso del Gobernador Egidio Torre Cantú, factor clave de esta gran apertura que existe para el desarrollo de nuevos capitales en la zona sur”

INVERSIONES

incrementa interés para invertir en sector energético tamaulipeco

ras la firma de convenio de colaboración del Gobernador Egidio Torre Cantú con una de las agrupaciones más importantes de Texas, Greater Houston Partnership, para promover la inversión texana en el sector energético tamaulipeco, en la que se empresarios dieron a conocer sus magnos proyectos para 2016 cifrados en millones dólares, esta misma semana se dieron dos trascendentales anuncios adicionales.

“No cabe duda que la intensa promoción que está realizando el Gobernador Egidio Torre Cantú se está viendo reflejada en el incremento del interés que existe entre empresarios nacionales e internacionales para invertir en Tamaulipas, estamos por cerrar un muy buen año, ya estamos revisando los proyectos para 2016, por lo que el próximo año será muy importante para el Estado, en lo que se refiere en fuertes inversiones, más empleos y más oportunidades de hacer negocios en la proveeduría de pequeños y medianos comercios”, enfatizó José María Leal Gutiérrez, titular de la Agencia Estatal de Energía. Por su parte, José Ignacio Sánchez Galán, Presidente de Iberdrola, anunció que prevén incrementar su presencia con nuevos proyectos eólicos con una inversión superior a los cinco mil millones de dólares, de

en este momento estamos traBajando de forma muy estrecha con los inversionistas que están dentro del sector eólico para consolidar los nueve desarrollos que están a punto de concluir la consolidación de permisos, estructuras financieras y proyectos ejecutivos

MILENIO

los cuales dos mil millones corresponderán a seis nuevas centrales de ciclo combinado y cogeneración por un total de potencia de mil 600 mega watts, en las que está incluido Altamira, Tamaulipas. “En este momento estamos trabajando de forma muy estrecha con los inversionistas que están dentro del sector eólico para consolidar los nueve desarrollos que están a punto de concluir la consolidación de permisos, estructuras financieras y proyectos ejecutivos, todos estos de la Temporada Abierta 2015 y sabemos que ya existen otros empresarios que se están preparando para la Temporada Abierta 2016, con una apuesta muy superior a la que tuvimos este año; de la misma forma en el sector gasero hay mucho interés por Tamaulipas”, reveló José María Leal Gutiérrez. En ese sentido, Fermaca, empresa enfocada al transporte de energéticos, invertirá tres mil millones de dólares para el desarrollo de gasoductos, infraestructura de almacenamiento de combustibles y generación de electricidad, anunció Raúl Monteforte, Director Corporativo de Desarrollo de la compañía. Fermaca Global, en colaboración con Enagás, empresa española de distribución de gas, con una inversión de 88 millones de dólares se adjudicó un contrato de 20 años por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para prestar servicios de compresión de gas natural en Soto La Marina, Tamaulipas. El Gobernador Egidio Torre Cantú es el primer promotor de Tamaulipas para atraer inversiones a todo el territorio tamaulipeco, siendo a través de la Agencia Estatal de Energía que la gestión gubernamental se ha agilizado los procesos que faciliten a los empresarios nacionales e internacionales en su arribo a la Entidad. Con ello, incrementando el interés del sector energético por un Estado que lo tiene todo.

REALIDAD ENERGÉTICA

a Agenda Energética de Tamaulipas, que impulsa el Gobernador Egidio Torre Cantú, a fin de que todos los sectores de la sociedad tamaulipeca puedan ser beneficiados con la Reforma Energética, posiciona a Ciudad Madero como motor para fortalecer y enriquecer esa iniciativa. Fue a través de una presentación audiovisual como se expuso la Agenda Energética de Tamaulipas, destacándose los seis ejes: Capital humano, ciencia y tecnología; desarrollo empresarial y promoción de la inversión, integración comunitaria y cohesión social, ordenamiento territorial y sustentabilidad, protección civil y administración de riesgos, e infraestructura estratégica.

Asimismo, se resaltaron los beneficios que generará esta visión estratégica en Tamaulipas como: mayores ingresos fiscales, incremento de la inversión pública y privada que fortalecerá la competitividad, mayor crecimiento de la economía estatal, más y mejores fuentes de empleo en beneficio de las familias tamaulipecas, mayor productividad en el campo; además la total apertura al sector energético que formará un dinamismo económico de manera acelerada. Con la Reforma Energética se espera un importante desarrollo económico para el país y particularmente para Tamaulipas, el diputado federal Esdras Romero Vega, afirmó que como integrante de la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión, coadyuvará para que esta perspectiva sea consolidada, lo que

Progresa Tamaulipas con Impulso y Visión de Desarrollo del Gobernador: Mario Alberto Neri Castilla

Con seis estrategias establecidas, Ciudad Madero se suma a la consolidación del sector energético en Tamaulipas, posicionándose como el primer municipio que propone un plan interno de alineación a la Agenda Energética impulsada por el Gobernador Egidio Torre Cantú, así lo destacó el ex alcalde y actual Diputado Federal Esdras Romero Vega.

permitirá generar mayor productividad y mejores oportunidades laborales ante el arribo de grandes capitales. “Además de estar integrando la importante Comisión de Energía, trabajar de manera coordinada en los temas de Matamoros, de Altamira y por supuesto de Ciudad Madero, es parte de mi compromiso como legislador, el propósito es que nuestra entidad aproveche ordenadamente el enorme potencial que posee en este ámbito”, señaló Romero Vega. En ese contexto, resaltó que dicha Agenda Energética se convierte en modelo a nivel nacional y establece un parteaguas en la historia del Estado, de ahí la importancia – dijo – de estar preparados para la dinámica de evolución que ya ha iniciado y que incide en diversas cadenas productivas. “Con la Reforma Energética, el presidente Enrique Peña Nieto, ha colocado los cimientos de una sólida plataforma sobre la que se edifica un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país, y

Tamaulipas ocupa un rol protagónico en este escenario de transformación”, manifestó el diputado federal. Refirió que la Agenda Energética alinea al Tamaulipas Competitivo y al Tamaulipas Sustentable, con el Plan Nacional de Desarrollo en la meta del México Próspero y en el marco de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, “de la cual hoy somos partícipes, pues hacemos nuestra la visión de nuestro presidente, quien abre una ventana de posibilidades para impulsar condiciones de bienestar y progreso para todos los mexicanos”. “Gracias a la visión del Gobernador Egidio Torre Cantú, Tamaulipas se convirtió en el primer estado del país que cuenta con su propia Agenda, para aprovechar el extraordinario potencial de desarrollo que viene alineada con la Reforma Energética, y Ciudad Madero sigue este ejemplo”, expresó Romero Vega.

Ciudad Madero se Alinea a la Reforma Diputado Federal Esdras Romero Vega.

editoRial El Sector energético en México vivió en este 2015 un año único porque fue el año de la apertura, de la baja en los precios del petróleo y del alza del dólar, con un escenario dinámico y con cambios en el paradigma en el que el país vivió durante décadas.

Tras setenta años de monopolio del estado en materia de hidrocarburos 2015 será recordado como el año en el sector se abrió y nacieron nuevas empresas mexicanas, porque se lanzó una reforma sin precedentes y los tiempos propuestos se cumplieron escrupulosamente. No solo el sector de hidrocarburos fue trascendente en este año para el país, también lo fue el sector eléctrico con una Comisión Federal de Electricidad renovada que además se diversificó y comenzó con inversiones en gasoductos, donde las reglas del juego para el mercado mayorista quedaron claras y comenzaron, en todo el país la generación de electricidad con recursos renovables. La canasta energética de México se está diversificando y la apuesta por las energías renovables es una apuesta fuerte; con la aprobación de la Ley de Transición Energética y la Ley de Robo de Hidrocarburos, será en 2016 cuando comencemos a medir de manera efectiva el impacto de las reformas en el sector energético. Y aunque no todo fue miel sobre hojuelas y aún no se observan los alcances de este marco jurídico en el sector y aún son muchas las expectativas la carrera apenas comienza. En el intento por entender e informar de manera veraz y oportuna Grupo Milenio aumentó los alcances del Symposium Realidad Energética, primero con la segunda edición del simposio en Tamaulipas y con la primera edición en Torreón Coahuila así como con los Foros Milenio en donde, en un formato diferente, este grupo lleva todas las voces del sector a la discusión de posibilidades y desafíos en el corto y mediano plazo. Los retos que se presentan son grandes pero sabemos que con información veraz y oportuna se tomarán decisiones correctas y el compromiso es que el próximo año nos encontremos con ánimos renovados y continuemos trabajando para llevar información de calidad a todos nuestros lectores desde todas nuestras plataformas y nos encontremos en los espacios que Grupo Milenio abre para el diálogo energético en el país. Raquel Turrubiates Editora Realidad Energética

PRemio aistaC 2015 La Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas celebró 35 años, y otorgó el premio AISTAC 2015 a la empresa MG Polímeros, planta Altamira. Para elegir a la compañía ganadora se analizaron aspectos como el económico, para el desarrollo de las empresas locales; la productividad y calidad, así como el impacto laboral y ecológico. El consejo de evaluación del premio lo integraron rectores de la Universidad Tecnológica de Altamira, Tec de Monterrey, Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y la Universidad Politécnica de Altamira. “Es un gran reconocimiento al esfuerzo del equipo que todos los días trata de ser mejor. En un momento difícil este premio es como un oasis”, expresó Luis Apperti Llovet, presidente del Consejo de Administración de MG Polímeros.

BREVES

PetRÓleos mexiCanos

anunció que a través de grupo pmi ofrecerá a las empresas que resulten ganadoras de la licitación de la ronda 1.3 que realiza la comisión nacional de hidrocarburos, la comercialización de lo que produzcan en dichos campos.

a mediados de 2015 Pemex

anunció el descubrimiento de cuatro yacimientos nuevos ubicados en el litoral de tabasco. se estima que tendrían una capacidad de producción de 200 mil barriles diarios y de 170 millones de pies cúbicos de gas, lo que los convierte en el mayor descubrimiento de los últimos cinco años de exploración.

la comisión nacional de hidrocarburos estima que los 25 campos subastados en la tercera licitación de la ronda uno podrán alcanzar una producción pico de 36,000 barriles diarios en conjunto, lo que equivale a incrementar en 1.6% la producción petrolera mexicana en tres años. además, estiman una inversión cercana a los 1,000 millones de dólares para los 25 años que durarán estos contratos, y la participación de 40 licitantes en total, entre individuales y consorcios.

duRante el PRimeR semestRe de 2014,

el precio del petróleo de referencia West texas intermediate (Wti) promediaba 96 dólares por barril. en lo que va del año, el precio ha caído a los 40 dólares por barril aproximadamente.

poe magnolia sánchez

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BREVES

Pemex aBRiÓ su PRimeRa GasolineRa en estados unidos

en una primera etapa, se abrirán cinco estaciones de servicio en la ciudad de houston con la marca pemex. la apertura de estas gasolineras es mediante inversión de terceros, quienes son dueños de los establecimientos y serán quienes determinen el precio de venta al público.

la ciudad de houston fue elegida, por su alta población de origen mexicano, así como por su alto nivel de competencia en el mercado gasolinero, informó la petrolera.

PetRÓleos mexiCanos fue ReConoCida PoR la seCRetaRÍa del tRaBajo y previsión social como una “empresa familiarmente responsable”.

FOTO: INGIMAGE /CORTESÍA

el secretario del trabajo, acompañado del director general de petróleos mexicanos, emilio lozoya austin, y el director corporativo de administración y servicios de pemex, víctor díaz solís, el encargado de la política laboral del país indicó que la entrega de este distintivo a la paraestatal acredita la sensibilidad de sus directivos para mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores.

la CámaRa de diPutados aPRoBÓ exPediR la ley de tRansiCiÓn eneRGétiCa,

de aCueRdo Con la asoCiaCiÓn naCional de eneRGÍa solaR entRe 2016 y 2017 méxico podría alcanzar el

cuyo objetivo será regular el aprovechamiento sustentable de la energía, las obligaciones en materia de fuentes limpias y la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

liderazgo en la aplicación de dicha tecnología para la generación eléctrica. pues en 2016 se espera un inversión de 900 millones de dólares con lo que el mercado llegaría a los 600 megawatts.

con información de forbes/ Bcc mundo/ el economista / notimex

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OPINIÓN

Por luis apperti

¿Qué sigue en la reforma energética? Uno de esos retos es la estructura fiscal de los contratos en que se puede participar; el esquema propuesto por la Secretaria de Hacienda, no es necesariamente el favorito de los inversionistas extranjeros, ya se tuvo que hacer un ajuste en la Ronda 1 fase 2, respecto de la fase 1 que no fue muy bien recibida.

luis aPPeRti

Presidente del CIESTH.

Otro gran reto, son los términos legales en 2 temas puntuales: la propiedad del suelo y la responsabilidad en caso de desastres (explosiones y/o derrames de crudo). Como la propiedad sobre el subsuelo y los hidrocarburos son del Estado Mexicano, en caso de un incidente, ¿quién será el responsable? ¿El dueño o los operadores? En el tema de Responsabilidad, está contemplado que en los proyectos se deberá incluir un mínimo de 25% de Contenido Nacional, hasta qué punto las empresas Si bien ya estamos inmersos en el arranque incluso ope- mexicanas que se asocien con extranjeras, están preparadas y rativo de muchas fases de la Reforma Energética, muchos con el tamaño suficiente para enfrentar una contingencia de especialistas (principalmente extranjeros) señalan con esa magnitud. puntualidad que hay todaExisten todavía elementos sin resvía grandes retos que enpuesta de quiénes y cómo serán responfrentar y lo más importansables en caso de reclamaciones y sobre El reto que sigue a la te establecer con claridad todo la jurisdicción en caso de disputas reforma energética es la la ruta a seguir para enpenales, en donde empresas extranjeras estructura fiscal que no es frentar los retos y de verestán muy habituadas a los arbitrajes inbien acogida por los dad ser atractivos a la lleternacionales. gada de grandes capitales Se cuestionan también, temas de inversionistas transparencia, de establecer cuál va a ser extranjeros. internacionales. Los el papel de PEMEX respecto de su Uno de esos desafios es expertos recomiendan que independencia o no, de poder escoger a la estructura fiscal de los para proyectos de alto sus socios en proyectos de la Ronda Cero, contratos en que se puede y lo más importante, identificar y dar participar; el esquema riesgo como los del sector certidumbre en el largo plazo, tenemos propuesto por la Secretala inversión extranjera que recordar que los proyectos energétiria de Hacienda, no es neespera incentivos que cos necesariamente son de largo plazo cesariamente el favorito para que sean rentables. bonos que hagan más de los inversionistas exEn fin, hay un sinnúmero de cuestioatractiva su participación. tranjeros, ya se tuvo que namientos y dudas, que se tendrán que ir hacer un ajuste en la Ronaclarando conforme se vaya avanzando, da 1 fase 2, respecto de la lo verdaderamente importante es que se fase 1 que no fue muy bien inició y no hay marcha atrás, todo lo que recibida. venga será descubrimiento y aprendizaje, pero sin lugar a duExpertos opinan que para proyectos identificados como das un avance muy positivo para el país. de alto riesgo, están esperando planes de trabajo que incluLa conclusión es: hay que involucrarnos más en conocer a yan bonos e incentivos que hagan más tractiva la participa- fondo todas las aristas que esta muy profunda ción en este tipo de aventuras. Reforma tiene. REALIDAD ENERGÉTICA

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Por francisco Camarena Robles

app´s que no impliquen compromisos presupuestarios futuros con cargo al estado México es un país joven en su población pero con sectores industriales en parte obsoletos, y no digo que son inadecuados, sino solamente obsoletos por eficiencia energética que necesariamente requieren actualizarse para subirnos a una plataforma que nos llevará a dos importantes escenarios, el primero de estos a ser eficientes, amigables y responsables con el medio ambiente, sustentables en una palabra, lo que en la actualidad ya no es una opción sino una obligación, grandes, medianas, pequeñas empresas, trabajadores independientes y hasta en zonas residenciales.

ll.m. fRanCisCo CamaRena RoBles Chair Electricity & Public Private Partnerships Projects Subcommittee Bi-national energy committee

mente el artículo 16 LFEP.- Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo podrá proponer su fusión, cuando su actividad combinada En segundo término pero sin restar importancia alguna, redunde en un incremento de eficiencia y productividad es el buscar insertarnos en escenarios sostenibles, en bene- (Artículo reformado DOF 24-07-1992), que considero poficio de las políticas económicas del dríamos resumirlo en una pregunta país y que a su vez sean aprovecha“si ya no te es sostenible ¿para que dos y se vea beneficiada la población Las asociaciones lo necesitas entonces?”, y como oben general…déjenme tratar de exservamos la última reforma a esta público privadas plicar esta última parte enfocado a disposición legal se realizó hace 23 podrían ser reguladas la materia de APP´s (Asociaciones años aproximadamente, julio de por un organismo Públicas Privadas)… 1992, y solo como referencia se traEn la actualidad podemos enconmultidisciplinario ta de una disposición vigente desde trar estudios, investigaciones o refefedera, que tenga como antes de la entrada en vigor del rencias en el sentido de que un secNorth American Free Trade Agreeobjeto detectar los tor gubernamental, que en algún ment (NAFTA, por sus siglas en innichos de mercado en momento brindó un servicio exó Tratado de Libre Comercio los que el sector privado glés) traordinario, hoy día es “costoso”, con América del Norte (TLCAN), do“no es rentable”, o en términos vulpueda participar junto cumento que llegó para revolucionar gares “resulta más caro el caldo que a la administración el desarrollo económico de la región, las albóndigas”, lo que resumimos es poniéndolo como referencia para pública y diagnostique una sola palabra, es “insostenible”. reflexionar respecto a la imperiosa y materialice el proceso En éste orden de ideas, teniendo necesidad de modernizarnos tecnoen cuenta la normativa de las Entide asociación. lógica, normativa y operativamente. dades Paraestatales, y particular-

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En éste sentido han existido diversos mensajes o pronunciamientos por organismos internacionales como lo es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) e inclusive por la misma autoridad gubernamental en el sentido de que es necesario incentivar la economía mediante la inyección de recursos frescos y privados, para lo cual se me viene a la cabeza sin lugar a dudas el escenario moderno de las APP´s, pero no me quiero referir en éste momento a las Asociaciones que impliquen compromisos presupuestarios futuros a cargo del Estado y por consiguiente a la población reflejado en impuestos, sino el concepto de negocio en el que todos puedan participar, es decir, en el que un particular, consorcio, empresa con propósito específico o cualquiera que sea la figura jurídica pueda utilizar infraestructura existente de gobierno o desincorporadas y con los debidos estudios legales, de ingeniería, económicos, sociales y medioambientales, por mencionar algunos, se haga un planteamiento de reactivación económica pensando en una alianza estratégica basada en que “la Entidad o Dependencia que pretenda participar con recursos públicos no presupuestarios o en otras palabras, que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con el objetivo de que aumente el bienestar social y los niveles de inversión en el País” y así, pues, ganamos todos. Pues bien, éste último punto es el que me gustaría que analizáramos, “la Entidad o Dependencia que pretenda participar con recursos públicos no presupuestarios o en otras palabras, que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País”, si, esto no implicaría compromisos presupuestarios futuros a largo plazo y a cargo del Estado y por consiguiente a la población, así que lo interesante sería hacer una investigación respecto de todas aquellas secciones gubernamentales que ofrecieron u ofrezcan servicios llegando a la insostenibilidad administrativa y que se puedan mejorar para aprovecharlas y crear servicios adicionales que impliquen fuentes de empleo, haciéndolas flexibles en su operación y sostenibles en su administración. Por eso, en mi opinión, seguiré pensando que la mejor forma de identificar los proyectos comentados anteriormente y que no afecte a la economía de los mexicanos, es crear un organismo multidisciplinario, Federal y permanente además, que tenga como función principal identificar nichos de negocio en el que pueda llegar a invertir el sector privado y que de la mano con las instancias encargadas de desincorporar o sin hacerlo, se diagnostique y materialice el proceso de asociación. Así que cuando veamos que la Administración Pública Mu-

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nicipal, Estatal o Federal comience a llevar a cabo actividades de desincorporación de activos por obsolescencia o insostenibilidad, lo menos que debemos hacer es sentirnos ofendidos amparándonos en un sentir patriótico o nacionalista en extremo, es decir, en mi opinión resultaría más patriótico y nacionalista el hecho de buscar dar empleo y generar derrama económica en beneficio de la sociedad en general, dando alimento y calidad de vida a las familias, que el tener entidades insostenibles, que eso si verdaderamente lastima y nos afecta a todos traduciéndose en elevación de impuestos y competitividad limitada. Así que, ante éste hecho, deberíamos explorar estas posibilidades pues los mexicanos necesitamos quitarnos esa carga innecesaria y aprovechar que finalmente viene la reactivación de la economía no solamente en México, sino también en Centro y Sudamérica, Ecuador, Uruguay, Argentina, por mencionar algunos, países hermanos con quienes de la mano podemos crecer continentalmente. Finalmente, existe otro precepto legal que va de la mano a lo comentado y me gustaría dejar sobre la mesa para otra mesa de opinión: “Los proyectos viables en los que la dependencia o entidad federal pretenda participar con recursos públicos federales no presupuestarios, con aportaciones distintas a numerario, o ambas, pero sin incluir recursos federales presupuestarios, no requerirán de las aprobaciones previstas en la sección “De la Aprobación de Aportaciones de Recursos Federales Presupuestarios”, que además de poder llegar a ser un poco tortuoso, el éxito de lograr dicho objetivo, es decir el presupuestario, resulta en ocasiones igual o más retador que el proyecto mismo…..., a poco no.

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NEGOCIOS

Cuatro magnates mexicanos energetizan su fortuna POR RAQUEL TURRUBIATES

El Top cuatro de millonarios según la lista de Forbes México son Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Ballères y Ricardo Salinas Pliego quiénes encabezan la lista de los hombres más ricos del país, sus fortunas juntas suman el 9% de PIB nacional y están apostando a la energía. Estos cuatro magnates, tres con negocios en minería, dos con negocios en telecomunicaciones están apostando fuerte al sector energético y ven oportunidades tanto en hidrocarburos como en renovables.

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MILENIO

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CaRlos slim HelÚ

GeRmán laRRea

•edad: 71 años •Profesión: ingeniero civil por la unam •fortuna: $71.100 mdd •negocios: américa móvil, tiene el 70% de la telefonía móvil, es dueño de telmex que cuenta con la red de fibra óptica más importante del país después de la de la comisión federal de electricidad (cfe), samborns, sears méxico, grupo carso inició en el sector inmobiliario y antes de obtener teléfonos de méxico ya había fundado grupo financiero inbursa, en 2010 desincorpora los sectores minero e inmobiliarios creando minera frisco e inmuebles carso. tiene negocios en el sector deportivo cultural y de espectáculos además de televisión satelital dish y es el mayor accionista del new york times entre otros negocios en todo el continente. •sector energético: en abril, grupo carso informó la fusión de sus empresas carso oil & gas con carso infraestructura, carso construcción y perforación, y condumex perforaciones con fecha del 31 de diciembre de 2014 con lo que busca fortalecer a la empresa en el sector energético. la subsidiaria carso energy en consorcio con las compañías estadounidenses texas transfer partners lp and mastec inc. logró la adjudicación del contrato para el diseño, ingeniería, suministro de materiales, construcción, operación y mantenimiento del gasoducto Waha-presidio. se extenderá 230km desde Waha, texas hasta presidio en el estado mexicano de chihuahua, transportará 1.350 millones de pies cúbicos diarios (mpc/d, o 38,2mm3) de gas. el mismo consorcio se adjudicó un contrato para la construcción del gasoducto de 290km Waha-san elizario. recientemente se sumaron al consorcio carso oil and gas y la subsidiaria carso energy entraron como socios del consorcio formado por sierra oil & gas, talos energy y premier oil en los campos adjudicados en la segunda fase de la ronda uno a sierra oil. aunque no se ha anunciado nada en firme se rumora que grupo carso entrará en el sector de las renovables.

MILENIO

•edad: 72 años •Profesión: nd •fortuna: $14.700 mdd •negocios: larrea está al frente del grupo minero más importante del país, grupo méxico, en southern copper corporation, larrea tiene más del 80 por ciento de acciones, este es uno de los mayores productores mundiales integrados de cobre y tiene las mayores reservas de cobre de la industria. compró la línea ferrocarrilera texas pacific (tp) y también es propietario de ferromex y ferrosur a través de infraestructura y transportes méxico (itm), empresa con la que participa en el grupo aeroportuario del pacífico o gap del que posee el 30%. tp va de presidio a san angelo, una de las zonas más productivas de gas shale y petróleo de los estados unidos. germán larrea participa en negocios de la construcción, en fondos inmobiliarios, participó en grupo televisa y es dueño de la cadena de cines más importante del país cinemex y de cinemas lumier. •sector energético: controladora de infraestructura petrolera méxico es la subsidiaria de grupo méxico que se enfoca en el sector petrolero, la empresa ha prestado servicios a pemex y cuenta con plataformas de perforación por mar, perforación direccional y arrendan modulares de perforación. las operaciones del segmento de infraestructura son realizadas por méxico proyectos y desarrollos, s.a. de c.v. (mpd), compañía que posee el 100% de controladora de infraestructura petrolera méxico, s.a. de c.v. (cipeme), de controladora de infraestructura energética méxico, s.a. de c.v. (ciem) y de méxico compañía constructora, s.a. de c.v. (mcc). grupo méxico nació en 1942 como empresa constructora, y creó perforadora méxico en 1959 para dar servicios a pemex en mar y tierra. la apuesta de gm va en dos vías continuar dando servicios de operación y buscar campos que no sean difíciles de explorar.

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alBeRto BalleRes

RiCaRdo salinas PlieGo

•edad: 83 años •Profesión: economista itam •fortuna: $12.400 mdd •negocios: grupo Bal es uno de los conglomerados de

•edad: 58 años •Profesión: contador público por el itesm, mBa de

empresas que participan en diversos sectores, comercio, metalurgia, financiero, agroindustria y médico entre otros. entre sus negocios se cuentan el palacio de hierro, industrias peñoles, Bal holdings – el principal productor de plata en el mundo-, grupo nacional provincial, dedicada a los seguros y profuturo, una administradora de pensiones, valores mexicanos casa de Bolsa, agropecuaria Bal y técnica administrativa Bal. tiene participación en femsa, dueña de la cadena de tiendas de conveniencia más importante del país oxxo, quienes ya entraron al negocio energético a través de oxxo gas. el magnate también participa en el consejo de administración de televisa y dirige etmsa (espectáculos taurinos de méxico s.a.) es dueño de 12 plazas de toros, aguascalientes monumental y san marcos, guadalajara, monterrey, león, ciudad juárez, irapuato, acapulco, mérida: plaza de toros la mérida y el coliseo yucatán; y de las ganaderías las ganaderías de san miguel de mimiahuapan, Begoña, zalduendo y san martín. sigue apoyando a la escuela que fundó su padre y de la que es egresado, el instituto tecnológico autónomo de méxico, y fue galardonado este año con la medalla Belisario domínguez.

university of tulane

•fortuna: $8.300 mdd •negocios: salinas pliego es conocido por su

negocio de telecomunicaciones, tvazteca, y otros tiendas elektra, Banco azteca, seguros azteca y afore azteca. pero además ha incursionado en otros negocios, en su momento tuvo iusacel, y tiene inversiones en renta de películas y de televisión restringida total play y de internet todito.com y enlace una empresa que ofrece internet y redes a empresas. el emporio de salinas se extiende al deporte con los equipos de fútbol monarcas y atlas de guadalajara. el empresario es dueño de salinas y rocha, motocicletas italika y tiene circulo editorial azteca además de tener presencia en estados unidos y centroamérica con su televisora y sus tiendas elekta. advance américa es líder en préstamos no bancarios de corto plazo y además cuenta con punto casa de Bolsa.

•sector energético: grupo dragon es la filial dedicada a la energía del grupo salinas, en un comunicado de la empresa, cuando arrancaron operaciones del parque eólico de jalisco el grupo declaró “mientras muchos continúan en la disputa por los combustibles fósiles –que contaminan y contribuyen al calentamiento global–, grupo salinas invierte en el futuro y colabora para la implementación de energías sustentables en el país, al inaugurar el parque eólico los altos, en el estado de jalisco.” además de éste parque en jalisco grupo dragón cuenta con otro en oaxaca y la puesta más ambiciosa es el parque geotérmico que construirá en san pedro lagunillas, nayarit, y que es el primer contrato de geotermia otorgado a una empresa privada en méxico. además de los negocios en energías renovables y la búsqueda de asociaciones con cfe para la generación de energía eléctrica con fuentes renovables grupo salinas tiene la subsidiaria typhoon offshore que opera plataformas en la sonda de campeche, y que obtuvo los contratos por adjudicación directa con pemex exploración y producción (pep) el 31 de octubre de 2014. typhoon offshore arrendó la plataforma troll solutions que se vio involucrada en un accidente el pasado mes de mayo. la empresa está en consorcio con harren & partner ship management méxico.

•sector energético: en el sector de renovables grupo peñoles ha incursionado desde 1992 en la generación de energías limpias, cuentan con un parque eólico en oaxaca y otro de apertura reciente en coahuila este en asociación con la portuguesa edp renováveis con quienes firmaron un convenio de largo plazo para la edificación del parque eólico con capacidad de 180mW, a demás producción de energía eléctrica mediante termoenergía y gas natural. grupo industrial peñoles está con la apuesta a otras tecnologías renovables como la solar fotovoltáica y hoy cuentan con un parque eólico en torreón además de otras medidas para aminorar el consumo y dependencia energética del grupo. en materia de hidrocarburos, grupo Bal creó, para realizar actividades de exploración y producción de petróleo y gas en méxico, petroBal. petrobal forma parte de un consorcio con la estadounidense fieldwood energy llc, la empresa se adjudicó el área 4, correspondiente a los campos pokoch e ichalkil, durante la segunda subasta de campos hidrocarburíferos en aguas someras de méxico en 2015. el área contiene 68mb de crudo ligero 2p y 92.000mpc de gas natural. la subsidiaria petrobal, está dirigida por uno de los hombres más reconocidos en méxico en materia de hidrocarburos, carlos morales gil, quien de 2004 a 2014 fue director de pemex exploración y producción (pep) y trabajó en la hoy empresa productiva del estado pemex, durante 40 años.

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ELECTRICIDAD

Crecimiento exponencial El symposium “Realidad Energética, Escenarios Dinámicos” contó con la participación de la Electroconstructora RF, una empresa dedicada a la construcción de proyectos de media y baja tensión con más de 10 años de experiencia en el ramo del diseño y la construcción de proyectos eléctricos.

En 2015

la electroconstructora presentó un crecimiento de aproximadamente

15%

POR EDUARDO GONZÁLEZ / MAGNOLIA SÁNCHEZ

a constructora inició en 2002, por lo que a casi 13 años de estar en operaciones, Juan David Robles Flores, asesor de RF, habló con nosotros sobre la evolución de la empresa y sus proyecciones a futuro.

FOTO: INGIMAGE

¿Cómo a evolucionado la empresa durante este tiempo? Hemos crecido mucho desde que iniciamos, vamos hacia adelante innovando nuestras actividades, expandiéndonos fuera de Tamaulipas; hemos trabajado en Monterrey, Durango, Zacatecas y, en toda la región de nuestro Estado. En Tampico, Madero y Altamira; trabajamos con una empresa que se dedica a las plantas tratadoras de aguas residuales.

Miramos a conquistar otros mercados nacionales e internacionales, estamos tratando de expandirnos lo más ¿Cómo ven el futuro inmeque se pueda, se hadiato en su área? bla de formar una Lo vemos con muchas oportunidaempresa en el valle “nuestro cliente des, se ve que se van a generar con de Texas, porque así número uno es la reforma energética. Se van a exle generamos conpandir muchas empresas que se decfe” fianza a las empredican a la electricidad. sas que lleguen de En 2016 se viene más competencia, que también haceRoBles floRes de hecho nos invitaron a trabajar en mos negocios con el ramo eólico. Concursamos y queEstados Unidos. damos en quinto lugar no llegamos Actualmente contaal primero para poder trabajar ahí mos con un persopero es cuestión de seguir trabajannal de 30 personas, do para estar presentes en la región. campo más administrativos. Tenemos muy También manejamos aerogeneradores como espresente que la empresa es de Reynosa, por taciones de subdistribución, actualmente se ello. queremos que genere empleos y crezca está construyendo la subestación Astlan en el en dicha ciudad. libramiento de Reynosa.

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alGunos seRviCios

•proyectos de media y baja tensión •instalación de subestaciones eléctricas •electrificación de fraccionamientos •diseño de proyectos •instalación de tierras físicas y deltas •instalación de alambrado público •pedestal, poste y subterráneo •asesoría y trámites ante c.f.e.

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Claves para entender los fibras e Fibras E son un nuevo vehículo financiero. Los Fibras (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces) emiten certificados que operan como acciones y permiten a los inversores participar en el mercado sin poseer inmuebles. Están destinados al desarrollo de productos energéticos y de infraestructura y pueden comprarse y venderse en el mercado de valores.

POR RAQUE TURRUBIATES

a herramienta está ideada y se basa en un modelo que en países un poco más desarrollados se le denomina MPL. Este vehículo está ideado para recibir proyectos existentes aunque se puede invertir hasta un 25% en proyectos nuevos. Las reglas de operación entraron en vigor el 20 de octubre, pero las primeras operaciones se esperan durante el primer trimestre de 2016 y podrán alcanzar los 70,000 mdd en inversión en 2020. Con este instrumento se busca financiar a las empresas con proyectos que generen

flujos estables en materia energética y de infraestructura, Se espera que el rendimiento de estos instrumentos sea de un 10 a un 15% y pueden invertir en ellas Afores, Bancos o Sociedades Financieras y público interesado en part cipar en el sector energético e infraestructura a través de la Bolsa Mexicana de Valores. El instrumento está ideado para inversionistas de instituciones públicas o privadas, de origen nacional o extranjero, siempre y cuando estén radicadas en México. La Fibra E se estructurará a través de un fideicomiso mexicano creado para emitir bonos fiduciarios, Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF) para ser colocados y ofrecidos a través de una oferta pública en la BMV.

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las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no están incluidas en los fibra e

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los PRoyeCtos que Pueden PaRtiCiPaR son:

el riesgo de estos instrumentos es su versatilidad, la duración, la volatilidad camBiaria y la caída del precio de los hidrocarBuros principalmente.

•tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transportación y almacenamiento de petróleo y transporte, almacenamiento, distribución y expendio de gas natural, petrolíferos y transporte por ducto y almacenamiento de petroquímicos. •de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica. •proyectos de inversión en infraestructura relacionados con caminos, carreteras, vías férreas y puentes, así como terminales marítimas e instalaciones portuarias, crecimiento de red troncal de telecomunicaciones, seguridad pública y readptación social, agua potable, drenaje y alcantarillado

CaRaCteRÍstiCas fisCales: •no existe la obligación de hacer pagos provisionales por parte de las sociedades promovidas, ni por fibra e. •la venta de los certificados emitidos por la fibra e se encuentra exenta de impuestos. •las empresas promovidas no estarán obligadas a retener impuesto sobre la renta (isr) del 10% en el pago de dividendos. •al menos 70% del valor neto promedio anual de las fibras e será invertido en acciones de empresas promovidas, y 95% de sus resultados fiscales será distribuido anualmente a los tenedores de cBf. •los fibras e serán tratados como fideicomisos empresariales para efectos fiscales, como si los accionistas realizaran actividades comerciales a través de un fideicomiso. MILENIO

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HIDROCARBUROS

NUEVAS NORMAS PARA EL SECTOR GASOLINERO

asea: emite norma para construcción y operación de gasolinerías POR RAQUEL TURRUBIATES

n los primeros días de diciembre de 2015 la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) emitió la NOM para regular a las más de 11 mil estaciones de servicio de gasolina y diesel que existen en el país con la finalidad de crear un marco jurídico y fomentar la competitividad ante la apertura, en 2016, de el sector gasolinero. La ASEA es una agencia gubernamental emanada de la Reforma Energética, el organismo se encarga de “emitir la regulación y la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y operativa, así como de protección al medio ambiente en la industria de hidrocarburos, a fin de promover, aprovechar y desarrollar de manera sustentable las actividades de este sector”, así como de “aportar los elementos téc-

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nicos para el diseño y la definición de la política pública en materia energética”. Con la NOM-EM-001-ASEA-2015, se regula el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las estaciones de servicio de gasolina y diesel, esta nueva regulación es aplicable a todas las estaciones de servicio que están instaladas o se pretendan instalar a partir del 1 de enero de 2016 en el país. La norma coloca al sector gasolinero del país como uno con los estándares más altos en materia de seguridad industrial, operativa y de protección ambiental, según el comunicado de la ASEA. La norma establece “las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos mínimos de seguridad industrial y operativa, y protección ambiental que se deben cumplir en el diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo para gasolinas y diesel”.

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HIDROCARBUROS

noRmas a oBseRvaR

noRmas y CÓdiGos PaRa los tanques

noRmas PaRa el almaCenamiento y suministRo de aGua y aiRe

•api rp 1621 •ul-58 •ul-1316 •ul-1746 •astm-a-36 •ul- 2085 •nfpa 30 •nfpa 30ª

•nom-020-stps-2011 sistemas de conducción de comBustiBles •la bomba debe colocarse dentro de contenedores herméticos certificados con el código ul •tuberías y accesorios, seguirán los estándares ul-971, nfpa 30 y astma53

diseÑo y construcción etaPa 1

•se debe incluir manifiesto de impacto ambiental •estudio de mecánica de suelos •proyecto arquitectónico (se solicitan 36 elementos que especifica la norma)

etaPa 2

debe desarrollarse de acuerdo con las especificaciones establecidas en esta norma oficial mexicana de emergencia y resultados de los estudios de mecánica de suelos, de batimetría, de vientos dominantes y de movimientos de mareas (en caso de que aplique) y debe cumplir con las normas y reglamentos de construcción.

PRoyeCto BásiCo

los tanques

FOTO: INGIMAGE /CORTESÍA

•debe desarrollarse de acuerdo con las especificaciones los tanques de almacenamiento de combustible deben ser cilíndricos horizontales de doble contención o pared y se instalarán en forma subterránea, superficial confinada o superficial no confinada. •los tanques superficiales no confinados deben contar con certificación ul 2085 •la capacidad mínima de los tanques será de 20,000 litros y la capacidad máxima se debe determinar de acuerdo a los requerimientos de los códigos internacionales ul, nfpa y ulc.

áReas PeliGRosas

las áreas peligrosas se clasifican de acuerdo a lo indicado en la norma oficial mexicana nom-001-sede-2012 y el código nfpa 70.

instalaCiones eléCtRiCas y sistemas de iluminaCiÓn

•las instalaciones eléctricas deben cumplir con e la norma oficial mexicana nom-001-sede-2012 y con las condiciones de seguridad establecidas en la norma oficial mexicana nom-063-scfi-2001 •los sistemas de iluminación deben cumplir las normas oficiales mexicanas nom-064-scfi-2000 y nom-025-stps-2008 •los sistemas de tierras y pararrayos además de cumplir con la norma oficial mexicana nom-001-sede-2012, deben cumplir con la norma oficial mexicana nom-022-stps-2008

se deben contar con bitácoras foliadas para la supervisión y cada expendedor de gasolina y/o diesel debe desarrollar su procedimiento de operación que debe contar al menos con: 1. recepción y descarga de productos inflamables y combustibles con autos tanques. 2. despacho de productos al público consumidor. 3. preparación y respuesta para las emergencias. 4. investigación de accidentes e incidentes. en caso de producirse un derrame se procederá de acuerdo con la nom- 138-semarnat/ssa1-2012

mantenimiento

seÑales y avisos

•se debe dar cumplimiento a los requerimientos de comunicación de riesgos indicados en la nom-018stps-2000 y se pueden hacer modificaciones de acuerdo con las disposiciones de la nom-018-stps-2015, •las señales en pavimento deben cumplir con la norma de sct n-cmt-5-03-001

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oPeRaCiÓn

el empresario gasolinero debe desarrollar sus procedimientos de mantenimiento de carácter preventivo y correctivo. el programa de mantenimiento debe elaborarse con base en las normas oficiales mexicanas aplicables. también deben contar con bitácoras foliadas para supervisión.

noRmas a oBseRvaR PaRa el mantenimiento nom-017-stps-2008 nom-027-stps-2008 nom-009-stps-2011

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Reynosa

emanó energía El segundo symposium Tamaulipas “Realidad Energética, Escenarios Dinámicos” se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre en el “Parque Cultural Reynosa”. Importantes voces de la industria se reunieron para discutir el panorama actual del sector energético.

desarrollo del país y uno de los principales beneficiados por la reforma. Reynosa fue la sede elegida puesto que su ubicación fronteriza la sitúa en los ojos de los inversioon la reforma energética, México nistas, el “Parque Cultural” albergó a miles de emha tenido que adaptarse a las nuepresarios y estudiantes durante los dos días que vas reglas del juego, ajustarse al duró el symposium. cambio y aprovechar al máximo El primer día inició con el discurso de Raquel Tulas nuevas oportunidades de merrrubiates, coordinadora de contenidos del sympocado. Mucho se ha dicho y hecho, sium, que habló sobre la importancia y las razones de llevar a cabo eventos de este sin embargo, como en todo tema importipo. Además, explicó el comprotante, es necesario escuchar todos los miso del grupo editorial con la puntos de vista, por ello, en 2014 Grupo méxico ocupa gente y la información. el lugar Milenio tuvo la visión de convertirse en Posteriormente fue el Gobernauno de los pioneros en llevar al público dor del Estado de Tamaulipas, en general información relevante en Egidio Torre Cantú, quien subió materia de energía, dando inicio a una al escenario para hablar sobre los serie de foros que reúnen tanto al sector ejes de la Agenda Energética de en la privado como al público, brindando la producción de Tamaulipas y firmar un imporhidrocarBuros. tante convenio con el CONACYT, oportunidad a cada uno de ellos de haque estuvo representado por su blar desde su perspectiva y dar a la audirector Enrique Cabrero, con el diencia un conocimiento más amplio y cual se planea la instalación de un profundo de dónde estamos parados y dónde estacentro de investigación para el desarrollo energéremos a corto, mediano y largo plazo. tico de Reynosa. La idea nació y creció en Tamaulipas, pues es un “El Centro de Desarrollo Tecnológico, es una estado clave en la reforma; y así se demostró nueespecie de consorcio, que nos ayudará a fortalecer vamente en la segunda edición del symposium la formación de capital humano”, dijo el “Realidad Energética”, el cual reunió a importangobernador de Tamaulipas. tes autoridades del sector, quienes reafirmaron Por su parte, Enrique Cabrero, expresó que el proque Tamaulipas es una pieza fundamental para el yecto contempla una inversión de 215 millones de POR MAGNOLIA SÁNCHEZ

#14

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talleRes al finalizar las conferencias plenarias, se realizó una serie de talleres con diversos especialistas que ofrecieron la opción a los asistentes de adentrarse más en los temas de su interés. el primer día, alicia villareal sotelo de la carrera de criminología de la universidad autónoma de tamaulipas impartió “seguridad y retos para el desarrollo”; ivonne valero, presidenta de valero industries, captó el interés de los jóvenes con su taller “cadena de proveeduría de hidrocarburos” en la segunda ronda de talleres se impartió ”petróleo para no petroleros, cómo ingresar en el negocio” con la participación del consejo estatal de energía; y “desarrollo industrial para tamaulipas, asesorías y financiamiento, que conjuntará a la secretaría de economía, Banca de desarrollo y cámaras patronales.

juan GRamillo, GuilleRmo GuevaRa, enRique CaBReRo, eGidio toRRe, maRio GaRCÍa Roj

taBasco y campeche concentran el

75%

del piB petrolero nacional.

para el día dos se reservaron los talleres de la dra. gloria sandoval flores, “innovación en ingeniería ante los retos energéticos”; “empresarios jóvenes”, impartido por rafael rodríguez rodríguez.

pesos para el desarrollo de proyectos y de recursos humanos al servicio de Tamaulipas. “Este proyecto se centra en la formación de recursos humanos altamente calificados, que beneficiará sin duda a las empresas de la región”, puntualizó Cabrero. Resulta importante destacar que durante su participación el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reitero que se continúa impulsando su programa de becas para el capital humano del sector energético, pues es fundamental para que la tecnología y la infraestructura puedan aprovecharse. Hasta el momento, se han otorgado becas para posgrado en el extranjero que representan 128 millones de pesos, los cuales se han obtenido a través de los fondos sectoriales junto con la Secretaría de Energía. Particularmente en el Estado de Tamaulipas de eligieron el área de energía y petroquímica como prioridades. Otra de las importantes participaciones estuvo a cargo de Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; Felipe Pearl Zorrilla, Presidente del Rafaél RodRÍGuez

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jas

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Panel univeRsitaRios

mÓniCa González

fiRma del Convenio Con ConaCyt

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“si es negocio, podemos hacerlo” luis aPPeRti

“tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en producción de energía enRique CaBReRo

eGidio toRRe

Consejo para el Desarrollo Económico y visión de la iP Competitividad del Estado de Tamaulipas y Para representar a una parte de la Iniciativa Marco Bernal Gutiérrez, expresidente de la Privada, Luis Apperti Llovet, presidente del Comisión de Energía de la Cámara de DipuConsejo de Instituciones Empresariales del tados, quienes hablaron sobre temas como el Sur de Tamaulipas y las Huastecas (CIESTH), rubro portuario, gasoductos y el precio del acudió al symposium donde expresó la necepetróleo. sidad de que el gobierno “En Tamaulipas, trabajamos en siente las bases para las fulas importaciones consolidar los puertos de Altamituras inversiones con marde petroquímicos, ra y Tampico, y en cumplir el cos regulatorios bien definiincluyendo la compromiso del presidente Enridos. gasolina, suman más de que Peña Nieto de construir uno “La reforma energética renuevo en Matamoros” anunció quiere una pronta respuesta Ruiz de Teresa. del gobierno debido a la Marco Bernal, se enfocó en descompetitividad que existe a tacar que el petróleo sigue siendo nivel mundial”, indicó Apmmdd. propiedad de los mexicanos y perti Llovet. que el aumento en el precio del Además, expresó que la mismo ha sido evidente pero aún gran apuesta debe ser a la así hay margen de ganancia, “extraer un barril autosuficiencia energética, puesto que, las de petróleo en aguas someras costaba entre energías renovables son el futuro. “Los bio10 y 12 dólares. Venderlo a 30 dólares sigue químicos y el biocombustible traerán gransiendo un buen negocio”, agregó. des beneficios”.

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maRtÍn anzaldua

También aprovechó la oportunidad para compartir que se está experimentando al sembrar sorgo en tierra contaminada por energía radioactiva, ya que el sorgo la absorbe y se convierte en biocombustible. Tabasco fundamental para la reforma energética La realidad energética del país ha tocado a todos los estados, Tabasco no es la excepción, y así lo hicieron saber durante su participación dentro del symposium, en la que David Gustavo Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco, expuso el papel que juega dicho estado en materia de energía, puntualizando que Tabasco y Campeche concentran el 75% del PIB petrolero nacional, además de que el 50% de las reservas que se tienen contempladas en la Ronda 3 de encuentran en suelo tabasqueño. “Tabasco es el Estado con mayor producción de hidrocarburos líquidos”, afirmó.

saCaRÍas moisés ContReRas, efRaÍn RodRÍGuez, GuilleRmo Ruiz de teResa, maRCo BeRnal, feliPe PeaRl

Por si fuera poco sugirió la idea de construir un puente que conecte al nuevo puerto de Matamoros con el de Frontera Tabasco pues ayudaría a una mejor producción, esto aunado a la disminución del 50% de los costos que se espera obtener con la creación de “Puerto Frontera”. Para concluir, David Rodríguez dijo que la nueva forma de mercado energético demanda alianzas, “ya no puede hacerse sólo”, finalizó. Para alentar el desarrollo económico del sector, Daniel Aguirre Pace de Nacional Financiera, habló sobre los créditos que ofrecen debido a que México represente una gran área de oportunidad en el sector energético a nivel internacional. Nafinsa cuenta con diversos productos que buscan impulsar a los emprendedores de todos los sectores. Los financiamientos pueden ir desde 100mil pesos hasta 15 millones de pesos.

ivonne valeRo

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FOTO: JOSÉ LUIS TAPIA / JOSÉ MARÍA LÓPEZ

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“En México hay 26.8 millones de jóvenes de los cuales el 70% pertenece ya a la economía formal”, remarcó Aguirre Pace. Para cerrar el primer día, el director de la Agencia Estatal de Energía (AEE), José María Leal Gutiérrez abordó que la AEE busca ser un intermediario entre las industrias extranjeras y las locales, puesto que Tamaulipas está estratégica y geográficamente ubicada de manera atractiva. Leal Gutiérrez, informó que Tamaulipas cuenta con 30 aerogeneradores en el parque eólico “El Porvenir” y 15 más en el parque eólico “La Mesa” con los que se pretenden generar 3 mil 500 MW para el 2016. Para arrancar el segundo día de “Realidad Energética, Escenarios Dinámicos” Guillermo F. Manning, Socio de Rodríguez Dávalos Abogados, dio cátedra sobre los derechos de vía en el rubro energético; explicó que el subsuelo es propiedad del particular. No así el petróleo, que es propiedad de la nación. “Una extracción comercial de hidrocarburos

se deberá pagar al asignatario y contratista una cantidad no menor al 0.5% ni mayor al 3%”, indicó. Una de las grandes noticias del symposium fue otorgada por José Ángel García Elizondo, Presidente de Onexpo Nacional, quien anunció que Tampico será la primer ciudad de Latinoamérica en tener una electrolinera incorporada a una estación de servicio. Se mencionó que en México actualmente circulan alrededor de 300 autos eléctricos y que se estima que en 35 años, el 70% de los vehículos que transiten sean de ese tipo. Para finalizar, García Elizondo, subrayó que en la primera fase el abastecimiento de energía para automóviles eléctricos no tendrá costo pues se busca incentivar a los usuarios. Martín Anzaldua del Frente Empresarial por Tamaulipas habló sobre la industria maquiladora y petrolera; el impacto que

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tienen sobre la economía de Reynosa y que las sociedades se hacen con la suma de todos los sectores. “Necesitamos gente que quiera innovar que quiera desarrollar sus conocimientos para bien de Reynosa. Sueñen en grande”, platicó Anzaldua. La SENER, estuvo representada por Carlos Ortíz Gómez, Director General de Información y Estudios Energéticos, el cual reforzó la postura de la Secretaría de llamar a los jóvenes en participar en proyectos tecnológicos. Por otra parte, el presidente de la Coparmex en Reynosa, Juan Filiberto Torres fue el encargado de cerrar el ciclo de conferencias y dar por finalizado el symposium “Realidad Energética, Escenarios Dinámicos” “Eventos como Realidad Energética buscan ampliar el panorama de los jóvenes y empresarios para que puedan sacar el máximo provecho posible”, destacó.

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ENERGÍA • OCTUBRE 2015

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COAHUILA Y DURANGO APUESTAN A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

anuncian inversiones millonarias en Primer symposium Realidad energética en torreón POR LUIS CARLOS VALDÉS DE LEÓN

l panorama económico del país tiene en la Comarca Lagunera, un escenario con alto potencial de aprovechamiento energético; esto se reafirmó durante la celebración del primer Symposium Realidad Energética, Oportunidades de Negocio para La Laguna realizado en Torreón, Coahuila, en donde especialistas, funcionarios y empresarios pusieron mostraron su visión sobre el sector; por un lado se dio a conocer que en el estado de Durango, el potencial para desarrollar energía por medios alternativos como el fotovoltaico con grandes granjas solares y los biodigestores más grandes de Latinoamérica; mientras que en Coahuila, la apuesta continúa siendo la generación de electricidad por medios eólicos y el aprovechamiento de la Cuenca de Burgos con la explotación del gas shale. Grupo Milenio tuvo la iniciativa de iniciar desde el año pasado, un serial de foros donde se han congregado grandes especialistas y actores del medio energético, teniendo al estado de Tamaulipas, una entidad con alto potencial y en donde Realidad Energética inició su camino, siendo punta de lanza en la difusión e identificación las áreas de oportunidad de negocios. Las fechas, 18 y 19 de noviembre; el Auditorio Braulio Fernández Aguirre de la Universidad Autónoma de Coahuila fue el escenario. En esos dos días de trabajo se reunieron empresarios, autoridades de gobierno, universitarios, académicos, comerciantes e industriales para analizar estos temas. En el primer día se dio a conocer que el Estado de Coahuila cuenta con el 24% de yacimientos de gas en México, esto de acuerdo a datos proporcionados por Rogelio Montemayor Seguy, ex gobernador y presidente del Clúster Minero-Petrolero, esto da un potencial importante para la inversión privada en la entidad tras la aprobación de la reforma energética. En su participación, Montemayor Seguy en su participación precisó que la región noreste en México cuenta con 141.5 millones de pies cúbicos de Gas Sha-

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COAHUILA Y DURANGO APUESTAN A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

“a través del gobierno estatal nos han invitado para hacer todo un proceso de monitoreo en durango”. feRnando alanis

le, Tampico cuenta con el 15%, Sabinas el 34%, Burro Picachos 13% y la Cuenca de Burgos cuenta con el 38 por ciento; y aseveró que “las condiciones mundiales económicas y políticas que pudieran influir en los precios del petróleo, impactan pero no son determinantes para frenar el desarrollo y el aprovechamiento del mercado energético en México”, destacó en el evento que fue inaugurado por el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, en joRGe HeRReRa representación del gobernador del Estado Gobernador de Durango Rubén Moreira. Otro de los especialistas de nivel nacional Raúl Ceballos Martínez, subdirector de participantes en el foro fue Víctor Hugo Innovación Tecnológica de Organización Arellano Benítez gerente técnico de la OrSoriana durante su conferencia “Energías ganización Nacional de Expendedores de renovables y proyectos eólicos”, precisó Petróleo (Onexpo), reconoció que una de que hasta el momento el 80% de la eleclas principales pérdidas en las empresas tricidad que consume es a travéws de eneres el robo de gasolina en el país debido a gía convencionalla inseguridad que hay en el sistema caEn tanto, Juan Gramillo Flores, director rretero, afectando su estructura General de Negocios de Mileadministrativa. Destacó que se nio Laguna, destacó la imporprevé a más tardar en dos años el tancia de las actividades en % sector gasolinero impulse la detoeste rubro, para difundir la nación del transporte por vía féimportancia de la recién aprode la electricidad rrea. bada Reforma Energética y así que consume es a través de energía Ante el panorama actual que enestablecer vínculos entre diconvencional frenta la industria gasolinera, los versos sectores para su aproy un empresarios contemplan el transvechamiento. porte ferroviario como una alter“Esta reforma llama a trans% nativa para disminuir las pérdidas formar a México, por eso es por los robos. importante el trabajo con de energías Del Estado de Texas, la abogada Grupo Milenio en este tipo de renovaBles. Alejandra Bueno, quien preside la foros y que deriven en polítiraúl ceBallos martínez Comisión de Energía de la cas públicas”, visualizó. Asociación de Empresarios MexiRaúl Ceballos Martínez, subcanos, habló sobre las labores de director de Innovación Tecnológica de Orvinculación que realizan entre gobiernos ganización Soriana durante su conferende México y Estados Unidos, para con emcia “Energías renovables y proyectos presarios de ambos países. eólicos”, precisó que hasta el momento el Ante la reforma energética recién aproba80% de la electricidad que consume es a da por el gobierno mexicano, el través de energía convencional y un 20% organismo se ha dedicado a ofertar de energías renovables.

80 20

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MILENIO

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Realidad eneRGétiCa laGuna durante dos días se expuso el potencial energético de los estados de coahuila y durango. más allá del potencial de coahuila en gas existe un potencial importante en la región para los negocios verdes y el capital humano. es importante para méxico invertir en infraestructura para mover los hidrocarburos y ampliar la red de trasmisión eléctrica. la diversificación de las estaciones de servicio será la llave para la competencia ante la apertura del sector según la onexpo

feRnando alanis

Director General de Industrial Peñoles además de durango, los estados de chihuahua y coahuila tamBién están en análisis para

INSTALAR MÁS PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS. fernando alanís ortega

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documentos y material que permitan que los procesos nuevos implementados en las disposiciones legales, sean más accesibles, pues son más de cinco mil nuevas disposiciones. Por parte de la Comisión de Energía de Coparmex, Juan Acra habló sobre lo que debemos hacer con la reforma energética, destacando que más que ver al pasado, es imperativo planear el futuro, en particular ante los amplios rezagos derivados tras 75 años en los que la empresa petrolera mexicana ha sido manejada solo por el Estado Mexicano. Enoch Castellanos, vicepresidente de Canacintra manifestó que a pesar de que la reforma ya es un hecho, este no es un tema cerrado sobre todo por las voces discordantes que aún se preguntan para qué es la reforma. México fue hasta la reforma, el único país junto con Corea del Norte, que no admitía inversiones de parte de países extranje-

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duRanGo veRde la meta del estado es diversificar su matriz energética, buscan que el estado genere al menos el 3% de su energía eléctrica mediante fuentes renovables con el huerto solar más grande de américa latina instalado por eosol, empresa española. el huerto cuenta con 216 mil páneles ubicados en 100 ha. 40 mil millones de pesos, representa la inversión e proyectos relacionados con el sector energético en durango

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ros, lo que afectaba a las empresas que en ocasiones llegaron a quedarse sin mover maquinaria pues no tenían los recursos para hacerlo. De ahí que aseguró que contar con fuentes alternativas de energía ofrece mayor competitividad entre las industrias de los diversos ramos que tiene México. Al final de los trabajos del primer día, Francisco Camarena Robles, responsable y representante del Subcomité de Electricidad y Proyectos de Asociación de Público-Privado por parte del Comité Binacional de Energía, destacó que la elevación a nivel de mineral al carbón le da a este material extraído de la región Carbonífera de Coahuila, un potencial de negocio que debe ser aprovechado; destacó las ventajas competitivas que adquiere la entidad con la reforma energética.

RoGelio montemayoR seGuy Ex gobernador y presidente del Clúster Minero-Petrolero

las condiciones mundiales económicas y políticas que pudieran influir en los precios del petróleo, impactan pero no son determinantes para frenar el desarrollo y el aprovechamiento del mercado energético en méxico montemayoR seGuy

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durango apuesta por fuertes inversiones en energía sustentable

El segundo y último día de este foro comenzó con palabras de Raquel Turrubiates del Grupo Milenio Tamaulipas, ofreció un breve discurso de agradecimiento a los presentes. “En Milenio hemos querido acercar el tema de la energía a nuestros lectores de

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juan aCRa Presidente de Comener

méxico es atractivo a la inversión extranjera aunque hay que resolver problemas para acrecentar las oportunidades de nuevos negocios. GuilleRmo suáRez faRÍas. diReCtoR de Gsf ConsultoRes.

HéCtoR aRReola Director General Politécnicos

ClÚsteR mineRo PetRoleRo 70 los miembros de este organismo 17 municipios 14 empresas 11 universidades 3 centros de investigación.

una manera diferente, creemos que el país cambió hace dos años y es nuestro deber como medio de comunicación llevar información veraz y oportuna para tomar las decisiones correctas”, dijo. La noticia del segundo día de trabajos de la primera edición del Symposium Realidad Energética en la ciudad de Torreón, fue que el estado de Durango está en la mira de las entidades evaluadas por Industrias Peñoles para instalar una nueva planta de energía eólica. Esto fue dado a conocer en exclusiva el gobernador Jorge feRnando aRRoyo y eduaRdo muRRa talamaR Herrera Caldera. Visualizó una nueva era en donde las fuerzas de la naturaleGobierno Estatal nos han invitado para haza deben ser aprovechadas para un cambio estado de coahuila cer todo un proceso de monitoreo en Duradical en la generación de energías, no sólo cuenta con el rango”. Detalló que desde hace seis meses en La Laguna o México, sino en todo el muncomenzaron con ese análisis y en promedio do, en donde aseguró que Durango se está ubipara determinar si existen las condiciones cando como un actor fundamental reconverpara la instalación de una planta, necesitan sión energética del país y en el que Peñoles dos años; precisó que además de Durango, podría ser partícipe en la entidad. de yacimientos de los estados de Chihuahua y Coahuila tamPresente en el Auditorio Braulio Fernández gas en méxico, bién están en análisis para instalar más Aguirre sede este evento, Fernando Alanís Orplantas de generación de energías limpias. rogelio tega, director de Industrias Peñoles fue cuesmontemayor seguy Desde hace varios años el Estado de Durantionado al respecto y coincidió: “A través del

24%

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estado de coahuila cuenta con el

24%

de yacimientos de gas en méxico, rogelio montemayor seguy

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CaRlos feRnández GÓmez Miembro del Cómite Técnico del Fideicomiso de Control de Grupo Lala

más de 100 productores lecheros de la comarca lagunera construyeron el proyecto de biogeneración de energía eléctrica más grande de américa latina CaRlos fdz GÓmez

RiCaRdo oCiel navaRRete Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Durango

la generación de energía por medios renovables, es uno de los principales generadores de inversión. RiCaRdo oCiel navaRRete

go ha sido punta de lanza en el desarrollo y la implementación de proyecto de energías renovables. Ricardo Ociel Navarrete, secretario de Desarrollo Económico de la entidad, dio a conocer en el marco del ‘Symposium Realidad Energética 2105, Oportunidades de Negocios para La Laguna’, organizado por Grupo Milenio, que la generación de energía por medios renovables, es uno de los principales generadores de inversión. Destacó que adicionalmente a lo que ya se ha hecho, para el 2016 se estima que los montos de Inversión Extranjera Directa, alcancen niveles de 700 millones de dólares (mdd), adicional a lo invertido en los primeros proyectos. Por su parte, Bruno Bernal Trujillo, director mundial de la empresa EOSOL Energy, encargada de la construcción del mega huerto solar en Durango, destacó las características energéticas de la Comarca Lagunera para el posible

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desarrollo de proyectos en la región; de acuerdo a Bernal Trujillo, ejemplos como el de la empresa Peñoles en materia energética, son fundamentales para inculcar el tema de energías renovables en el país, se busca posicionar a Durango como líder en energías renovables, la meta es producir el 3% de lo que se consume en el Estado a través de huertos solares. De igual manera, Carlos Gramillo Flores, representante del Instituto Nacional del Emprendedor, destacó las ventajas de implementar el programa “Lean Startups MX”, en los Estados de Durango y Coahuila, donde el emprendedor podrá ser una pieza clave para poder generar círculos virtuosos que repercutan en la economía global. En el panel de cierre estuvo compuesto por Stephany Gallardo Rodríguez, socia fundadora de Gallasa Legal Group, Germán Campero, presidente de la Asociación Mexicana de

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CaRlos GRamillo floRes Asesor INADEM

esta reforma llama a transformar a méxico, por eso es importante el trabajo con grupo milenio en este tipo de foros y que deriven en políticas públicas juan GRamillo

FOTO: MANUEL GUADARRAMA

BRuno BeRnal CEO EOSOL

enoCH Castellanos Vice Presidente CANACINTRA

Energía Solar Zona Norte, Carlos Fernández Gómez, miembro del Comité Técnico del Fideicomiso de Control de Grupo Lala, Luis Quiroga de la empresa Masisa. Dentro de los proyectos dados a conocer en este panel, fue el esquema de asociación entre inversionistas y gobierno federal, donde más de 100 productores lecheros de la Comarca Lagunera construyeron el proyecto de biogeneración de energía eléctrica más grande de América Latina; esto fue anunciado por Carlos Fernández Gómez, productor de ganado lechero. Es en el Ejido La Popular, ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango donde se encuentra el mega biodigestor en el que se aprovechan más de 500 toneladas de estiércol de vacas, obteniendo así un importante

estado de coahuila cuenta con el

24%

de yacimientos de gas en méxico,

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insumo para la generación de electricidad que proyectan de igual manera, poder comercializar a corto plazo. Este proyecto se concretó con recursos privados en un 60 por ciento y en 40 por ciento del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco). En total se invirtieron 70 millones de pesos con ambas participaciones presupuestales. Al término de este panel, Juan Gramillo Flores, director de Negocios de Grupo Milenio en La Laguna, agradeció la participación de conferencistas y asistentes a este primer symposium visualizando ya la realización de la segunda edición del mismo en el 2016, siguiendo la tendencia que está marcando el mercado energético en el mundo.

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manifestó que a pesar de que la reforma ya es un hecho, este no es un tema cerrado sobre todo por las voces discordantes que aún se preguntan para qué es la reforma. enoCH Castellanos

CAPITAL HUMANO

el poder de los idiomas Se estima que alrededor del 90% de las vacantes actuales piden el manejo del idioma inglés, sin embargo, sólo el 20% de los profesionistas mexicanos tienen un nivel avanzado para hablar y escribir el idioma.

POR MAGNOLIA SÁNCHEZ / EDUARDO GONZÁLEZ

a apertura del sector energético en México involucra en gran medida la llegada de inversión extranjera a nuestro país; esto eleva la necesidad de un segundo idioma pues las empresas requieren capital humano capaz de dominar la lengua inglesa, como mínimo, esto para crear vías de comunicación efectivas y elevar la productividad en los procesos. Al respecto; Ana María Gojón Flores, Directora de Berlitz, expresó en entrevista para Realidad Energética que a partir de la reforma energética diferentes empresas que buscaban establecerse en el sur de Tamaulipas, tuvieron contacto con el centro de idiomas para cursos de capacitación pues la expectativa de cómo iba a beneficiar la reforma era muy alta, “sin embargo, cuestiones como la baja en el precio del petróleo, el precio del dólar y el hecho de que algunas personas dijeran que la reforma energética no era lo que se esperaba ha hecho que algunas de las empresas, que estaban contemplando instalarse e iniciar operaciones, pospongan estos proyectos”. No obstante, Gojón Flores, cree que las empresas están ante una gran oportunidad, pues el tiempo que tarde en despegar por completo el boom energético permite capacitar al capital humano en diversas áreas, como los idiomas. “Hay que aprovechar este momento de la reforma en que las empresas están esperando a ver todas las reglas claras, es cuando la gente tiene que buscar prepararse en el idioma. “Existe la posibilidad de que en Tamaulipas se generen más empleos y haya una mayor cantidad de mano de obra contratada; tenemos personas en el estado que egresan de las universidades con buen nivel académico pues son

BERLITZ ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL AÑO DE

1878 LLEGÓ A MÉXICO HACE MÁS DE

40 AÑOS.

instituciones reconocidas con excelente nivel país, y a pesar de hablar el idioma, simple y educativo, sin embargo, les hace falta capaci- sencillamente no pueden acostumbrarse a la tación en idiomas. Ahí es donde entramos no- nueva cultura, no hay empatía, no se entienden con el personal con el que están trabajansotros”. do o la esposa no entiende a las Berlitz es una empresa que señoras de la escuela a la que inició hace 137 años como van sus hijos; entonces, en alescuela de idiomas, pero gunos casos, al personal tiene con el tiempo se fue desaEL IDIOMA FORMA que regresar a su país de origen rrollando hasta convertirse PARTE DE LAS CINCO por la falta de capacitación culen un centro de enseñanza COMPETENCIAS MÁS tural, que básicamente es preintegral en el que, además IMPORTANTES PARA parar culturalmente al capital de la instrucción de diversas LAS COMPAÑÍAS. humano extranjero para que lenguas, ofrecen servicios puedan encajar en el ambiente de traducción e interpretalaboral y en el día a día del país ción y capacitación cultural. al que llegan”, explicó la direc“Está demostrado que las tora. empresas invierten muchos recursos en desTambién destacó que aproximadamente el plazar al personal clave de un país a otro; bo80% de las clases que se imparten son de inletos de avión, renta de casa, desplazamiento glés; pero que además, en Tampico, se están de la familia y escuelas para los hijos, por mencionar algunos. Sin embargo, al llegar a otro dando clases de español para extranjeros, ale-

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CAPITAL HUMANO

mán, francés, italiano, portugués y mandarín, cimiento avanzado en menos tiempo, en cuyo “la prioridad es inglés, porque estas empresas caso ofrecen un curso llamado “inversión toque posiblemente vengan a instalarse a Ta- tal” en el cual el alumno acude 9 horas diarias maulipas vienen de diferentes países con dife- y avanza 4 niveles en un mes. rentes nacionalidades en su equipo de trabajo De acuerdo con la directora, al llegar al nivel y el idioma común es inglés. Aquellas personas 4 los alumnos ya son capaces de llevar una que están buscando mejores oportunidades, conversación fluida. A partir de ahí, es decir mejores empleos y que quieren desarrollarse del nivel 5 al 10, se tiene la opción de tomar profesionalmente, lo que necesitan es saber áreas de especialización como vocabulario hablar inglés. Si además tienen un tercer idio- específico en negocios, ingenierías o ciencias ma es una mayor ventaja”. sociales. Asimismo, explicó que desde antes de la reforma energética la necesidad de un segundo Plataforma virtual idioma ya estaba presente, puesto que en Al- La oferta de idiomas que el centro ofrece es tamira ya existen empresas con capital huma- muy amplia, sin embargo, en algunas ocasiones no cuentan con grupos no extranjero, “está el caso de disponibles para el idioma MG que tiene plantas en Italia, A NIVEL solicitado. Por fortuna, Estados Unidos y Brasil, por lo MUNDIAL Berlitz pone a disposición que necesitan que el personal BERLITZ TIENE una plataforma virtual en mexicano se comunique con perMÁS DE la que se reúnen alumnos sonal de los distintos países en de diferentes partes del donde tienen plantas. Este tipo mundo y se forma un grude empresas no requieren que el po que toma clases en 100% de su staff hable otro idioESCUELAS ma, pero sí necesitan personal línea en ciertos horarios EN 70 PAÍSES. que hable italiano, y necesitan establecidos. “Las clases virtuales tiepersonal que por supuesto hable nen días y horarios estainglés, porque para mejorar todos sus procesos necesitan tener una buena blecidos en la semana pero nos permite ofrecomunicación entre todos. Así como el caso cer idiomas que quizás no tenemos aquí en la de MG está Dipac, Dupont y las diferentes em- escuela, el alumno se conecta en su compupresas que hay como Mexichem, Posco, etc. tadora, en una plataforma similar a Skype, Entonces independientemente de la reforma hay un maestro nativo que se conecta y alumenergética, hay una necesidad desde hace mu- nos de diferentes ciudades, ya sea en la repúchos años de aprender otro idiomaenTamaulipas”. blica o en otros países”, añadió Gojón. La plataforma también está disponible las de lo básico a lo avanzado veinticuatro horas del día para complemenBerlitz maneja su propio método para la ense- tar la enseñanza de las clases presenciales. ñanza de idiomas, pero es flexible en cuanto a Para finalizar, Ana María Gojón habló de los los horarios de clase y el tiempo en el que se planes a futuro para Berlitz Tamaulipas pues requiere avanzar de nivel. En su forma tradicional, hablando del idioma en 2016 esperan tener un crecimiento del 8% inglés, se avanza un nivel cada 4 meses, hasta con respecto a este año, además de comenzar completar un total de 10 niveles. Sin embargo, a ofrecer japonés en Berlitz Reynosa a partir hay personas que necesitan adquirir un cono- de enero del año en puerta.

550

toP 3 de idiomas soliCitados en tamauliPas

FOTO: INGIMAGE /CORTESÍA

inglés alemán y francés mandarín

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TERCERA FASE DE LICITACIÓN

Ronda 1

En la Ronda 1 se licitarán un total de 28,500 kilómetros cuadrados para explotar. Se dividirán en 169 bloques: 60 bloques serán reservas probadas (P1) y probables (P2), para actividades de extracción, y 109 bloques serán para exploración. La Ronda 1 está dividida en 5 fases, actualmente se encuentra en la tercera.

En la Ronda 1 se ofrecerán Licencias y Contratos de Producción Compartida.

Los contratos serán diseñados siguiendo la práctica internacional.

Cada fase de la Ronda 1 contemplará bloques con mayor grado de dificultad para la extracción, con su respectivo costo y potencial de utilidad.

Todas las fases estarán abiertas por cuatro meses, exceptuando la última, cuya duración será de seis.

El acceso al cuarto de datos, tiene un costo de 5 millones 300 mil pesos. Esto da derecho a un disco duro con toda la información del data pack.

$ s

La Ronda 1 abre la puerta a empresas particulares e internacionales de explorar y extraer energéticos del subsuelo mexicano.

La inversión total estimada para Ronda 1 y farm-outs (Ronda 0.5) es de 12.6 mil millones de dólares al año, es decir, 50.5 mil millones de dólares durante el periodo 2015-2018. Fase 3

Hasta el momento 90 empresas han solicitado acceso al cuarto de datos, de las cuales solo 84 fueron autorizadas para acceder y sólo 64 han realizado el pago correspondiente, 52 precalificadas y 40 se presentaron.

Dos campos son en Tamaulipas. Uno en el norte y otro en el sur. poner nombres de campos

porcentaje de empresas precalificadas por país

Mexicanas

Argentinas

Canadienses

Americanas

Colombianas

Francesas

Panameñas

59.3% 3% 7.8% 7.8% 4.7% 4.7% 3 % dos empresas participan en sociedad.

(México – USA y México – Colombia)

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TERCERA FASE DE LICITACIÓN

las empresas mexicanas fueron las ganadoras en la Ronda 1 fase 3 40 empresas

14 empresas

GeoestRatos

participaron

áreas licitadas

en consorcio

la más sobresaliente con cuatro contratos

las favoRitas

no brillaron, carso oil & gas, petrobal, newpek grupo r apenas logó un campo

el capital contable requerido para las áreas de tipo 1 fue de 5 millones de dólares y para las de tipo 2 fue de

CamPos 6 en veracruz 6 nuevo león 5 en chiapas 5 en tabasco 2 en tamaulipas

200 millones.

las destaCadas 4 geoestratos en veracruz 3 la canadiense reinassance en chiapas 3 strata campos maduros, ricos en reynosa y 2 en nuevo león 2 diavaz en tamaulipas y chiapas 2 perseus en tabasco 2 diarcqo en tabasco 2 consorcio manufacturero mexicano en tabasco otRas adjudiCaCiones roma energy eeuu, grupo r, lifting, canamex, sistemas integrales de compresión construcciones y servicios industriales globales.

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CERTIFICACIONES

Clave para mejorar estándares operativos La certificación de procesos, servicios y capital humano permite a las empresas alcanzar estándares de calidad superiores que les brindan una mayor competitividad en el mercado y garantizan la seguridad de sus empleados, el medio ambiente y la comunidad.

POR MAGNOLIA SÁNCHEZ

on la apertura de México a los mercados internacionales la necesidad de las empresas por certificarse ha crecido; sin embargo, hasta el momento las autoridades correspondientes no han dado a conocer bajo que esquema se llevaran a cabo dichas certificaciones. Actualmente, en México existen las llamadas Unidades de Verificación (UV), que ayudan a demostrar que se cumplen los requerimientos definidos en las instalaciones de los pozos petroleros. Esto puede realizarse por medio de una certificación con esquemas de API (American Petroleum Institute) o una evaluación de conformidad con Unidades de Verificación (UV). Al respecto, Ivonne Valero, presidenta de Valero Industries, una empresa dedicada a establecer relaciones entre las empresas extranjeras y los proveedores mexicanos, explicó para Realidad Energética cuál es la diferencia entre un esquema y otro y su punto

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EN MÉXICO EL ORGANISMO QUE ACREDITA UNIDADES DE VERIFICACIÓN (UV) PARA INSPECCIÓN ES LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA).

de vista sobre el camino que se debería tomar en el tema de certificaciones. “Las Unidades de Verificación se certifican por la Entidad Mexicana de Acreditación y esquemas de certificación API; los cuales tienen validez a nivel internacional, no sólo en Estados Unidos, México o Canadá. Inclusive, muchas de las piezas que llegan de China deben estar certificadas por un inspector API. “Ahora, qué es cada cosa… Actualmente los estándares de certificación más reconocidos internacionalmente en la industria petrolera son los del Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), sin embargo, en México su uso es bajo ya que PEMEX solo los ha incluido dentro de los requerimientos de producto pero no de gestión o en el personal”. Valero destacó que es importante tomar eso en cuenta puesto que México se está abriendo a licitaciones con empresas internacionales, lo que significaría un incremento en el requerimiento de los estándares API, pues serían introducidos por los proveedores extranjeros como parte de sus prácticas estándar de trabajo. “Aquí lo importante del asunto es darnos

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CERTIFICACIONES

cuenta que como no está comúnmente estanda- existen algunos puntos, no está organizada de rizado el uso de las certificaciones de la API en esa forma, puesto que la Secretaría de EconoMéxico, va a haber empresas mexicanas que sí mía a través de la Unidad de Contenido Naciovan a cumplir y otras que no, por lo cual es im- nal se encuentran realizando análisis de este portante que se defina el estándar API como un tipo de certificaciones así como las de estrucestándar para equipos, piezas y para servicios tura británica, canadiense y otros diferentes porque no están todavía las suficientes NOMs estándares para determinar que conviene con(normas) mexicanas allá afuera para esto. Un es- vertir a NOMs y quedar referenciadas. quema de certificación API cubre todo; las Unidades de Verificación están enfocadas conforme a las NOMs y quien avala y acredita una unidad unidades de verificación de verificación es la Entidad Mexicana de Acre- En todo el equipo que se utiliza en las diferenditación (EMA)”. tes etapas de la industria de gas y petróleo se El American Petroleum Institute promueve tres debe asegurar la integridad mecánica y las tipos diferentes de certificación: los organizacio- condiciones en las que se encuentra el equipo nales, que se enfocan en las empresas; el API Q1, para asegurar una operación eficiente y segupara fabricantes y empresas ra. Este tipo de equipo inde manufactura y el API Q2, cluye ductos, válvulas, tanpara empresas de servicios diques a presión y estructuras EN MÉXICO EXISTEN rectos (a pozo). También exisALREDEDOR DE metálicas. te el Monograma API para la “Para asegurar todos los certificación de manufactura procesos los equipos deben de productos y equipos. ser diseñados, provistos, “En un pozo se necesita gente manufacturados, construiEMPRESAS DE y equipo, algunos servicios dos, instalados, operados, MANUFACTURA son críticos, entonces la forinspeccionados, manteniCERTIFICADOS EN ma de entregar los servicios dos y reemplazados adetambién lleva a otras certificacuada y periódicamente; ciones. para prevenir fallas, acciDIVERSOS “La certificación API con un dentes o cualquier otro ESTÁNDARES DE API. monograma para ciertos equiriesgo potencial para las pos críticos al pozo, garantiza personas, instalaciones o el buen funcionamiento de las medio ambiente. partes, esto es cuestión de se“Basado en datos históriguridad; porque, si se ‘bota’ una válvula sería un cos, regulaciones y estándares internacionales ‘chorreadero’ de crudo y tendría un gran impacto como OSHA (Occupational Safety and Health ambiental. Por ello, hay certificaciones para el Administration), ASME (American Society of equipo y certificaciones para la gente que los ins- Mechanical Engineers), ANSI (American Natala o los utiliza, este es el API Q2”, explicó Vale- tional Standards Institute), ISO (Internatioro. nal Organization for Standardization), API Además, Ivonne Valero expresó que en México (American Petroleum Institute), NACE (Nano se tiene la estructura de API en NOMs. Si bien tional Association of Corrosion Engineers) y

137

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NOM (Normas Oficiales Mexicanas), todos ellos son estándares de mecánica de materiales pero todos se ven integrados básicamente en dos estándares aprobados únicamente por PEMEX, la norma oficial mexicana NOM– 027–SESH–2010, para la integridad del manejo de ductos y la norma oficial mexicana NOM–020–STPS–2011 para tanques a presión, tanques criogénicos y generadores de vapor. “Sin embargo, tomar en cuenta solo ductos y tanques de presión deja fuera muchísimas otras cosas que es necesario certificar en un pozo, todos esos elementos son algo que sí toma en cuenta API”, afirmó la presidenta de Valero Industries. En palabras de Ivonne actualmente no se tienen suficientes supervisores certificados en API porque en México no se ha hecho que esos estándares sean obligatorios en la industria de oil and gas. “Lo correcto sería que ahora que México está abriendo el mercado no busque reinventar el hilo negro y en cambio aplique estándares que ya están probados y funcionan en la empresa de oil and gas en México, además somos un país que está en el TELECAN y si este es un modelo que se acepta en estados unidos y en

CERTIFICACIONES

“EN LA RONDA 1 SOLO SE MENCIONA

API RP75

Canadá, porque estamos tardando tanto tiempo viendo certificaciones de británicos, franceses, etcétera. “Tenemos que poner un piso y creo que la Unidad de Contenido Nacional en México y la Secretaría de Economía se debería de enfocar en hacer esto mandatorio y apoyar a que las empresas se certifiquen en los respectivos estándares que ya están a nivel internacional; regularmente los equipos llegan con certificación cuando se adquieren monogramados, equipos que no se adquieren de origen certificados no podrán ‘certificarse’ después, esto es importante porque por lo que yo he visto, PEMEX no está exigiendo en todos los casos los monogramas, es a nivel discrecional”, argumentó. De acuerdo con el INEGI hay aproximadamente 2200 talleres de fabricación, de los cuales se estima que solo 50 están certificados en 137 diversos estándares de API. Sin embargo, en su mayoría se tratan de empresas multinacionales con planta de manufactura en México, es decir, empresas extranjeras con maquila en el país. “Si nosotros como país no definimos un estándar para todas las compañías, cómo queremos llevar su desarrollo de proveedores para oil and gas; primero tenemos que poner el suelo

bien parejo y decir éste es el estándar al que queremos llegar. No tenemos tiempo para que el país se ponga a hacer NOMs, creo que lo que hay que hacer es seguir con las certificaciones que ya están reconocidas y la recomendación es seguir la americana que es nuestro socio comercial más importante. Para cada equipo crítico al pozo hay un estándar, así como para cada tipo de proveedor de servicios, y estos ya han sido identificados por los americanos”. En México el organismo que acredita Unidades de Verificación (UV) para inspección es la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), pero estas empresas están acreditadas para ciertas NOMs en específico y no necesariamente API, de hecho al día de hoy no hay una sola UV que emita certificados de inspección API, porque el país no lo exige. “Quién va a ser el órgano vigilante de que las operadoras estén cumpliendo con qué estándares, no puedes crear un órgano vigilante y mejor decir las compañías que tengan estos inspectores certificados son las tercerías que pueden inspeccionar estos equipos. “La única manera de mejorar los estándares operativos de la industria es que sea una exigencia de gobierno y del cliente”, finalizó Ivonne Valero.

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PARA SEGURIDAD OFFSHORE” – IVONNE VALERO

qué es aPi el instituto americano del petróleo (api, por sus siglas en inglés), es la única asociación comercial nacional, en estados unidos, que representa todos los aspectos de la industria del petróleo y el gas natural. cuenta con más de 600 miembros corporativos, desde la petrolera más grande hasta las más pequeña de las independientes. habla de la industria del petróleo y el gas natural al publico, el congreso, la rama ejecutiva, los gobiernos estatales y los medios. negocian con agencias reguladoras, representantes de la industria en proceso legales, participan en coaliciones y trabajan en equipo con otras asociaciones para alcanzar las metas acerca de las políticas publicas de sus miembros.

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RENOVABLES

GEOTÉRMICA UNA ENERGÍA EN DESARROLLO PARA AL.

méxico líder en geotermia La COP21 fue marco para la Alianza Geotérmica Global, en la que participa México junto a otros países de América Latina. La GGA está integrada por 38 países y más de 20 socios industriales y desarrolladores que buscan aumentar cinco veces la capacidad de generación de energía eléctrica mediante esta tecnología en el 2030.

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RENOVABLES

los oBjetivos PRinCiPales de la alianza son: •identificar y promover los modelos para compartir y reducir los riesgos asociados a la industria geotérmica, a fin de atraer inversiones privadas oportunas y eficaces e integrar las instalaciones geotérmicas en los mercados energéticos. •ayudar a crear las condiciones reguladoras e institucionales que permitan inversiones privadas oportunas y eficaces, así como el funcionamiento eficaz de los recursos geotérmicos y de las infraestructuras asociadas. •ayudar a racionalizar los esfuerzos para potenciar la divulgación y concienciación y, de este modo, dar una mayor visibilidad a la energía geotérmica en los debates sobre la energía y el clima a nivel global, regional y nacional.

está ubicada en el Valle de Mexicali, Baja California, cerca del volcán Cerro Prieto. Esta planta tiene cinco estaciones, está entre las tres más grandes del mundo con una capacidad instalada 727.8 MW.

POR RAQUEL TURRUBIATES

a energía Geotérmica fue regulada en México en 2014 con la publicación en el Diario Oficial de la Ley de Energía Geotérmica, esta reglamentación está compuesta por 67 artículos, y 13 transitorios y del Reglamento de la Ley tres meses más tarde. Esta fue la primera ley en materia de energías renovables en aprobarse en el Congreso. La energía geotérmica es una fuente renovable que se obtiene aprovechando el calor del interior de la corteza terrestre; existen tres tipos de yacimientos geotérmicos y este tipo de energía además de usarse para generar energía eléctrica también se aprovecha el calor para calentar agua, para calefacción. Esta energía aprovecha las fisuras de la corteza terrestre y los flujos de agua o calor

que ahí se generan; este vapor o agua calienta una turbina que produce electricidad. Este tipo de energía renovable se utiliza para una gran cantidad de procesos industriales donde se aprovecha la energía del recurso geotérmico. La producción de electricidad es quizá una de las aplicaciones de la energía geotérmica más difundida y una de las formas de producir electricidad que menos impacta en el ambiente según los estudios realizados a la fecha y con la evidencia que se cuenta. La primera vez que se utilizó energía geotérmica para generar electricidad fue en Larderello, Italia, en 1904 por Piero Ginori Conti, quien logró encender cuatro focos. Desde entonces y hasta 1954 Italia fue el único país que utilizó energía geotérmica para producir electricidad a escala industrial, aunque Japón y Estados Unidos contaban con plantas geotérmicas. En México esta tecnología se comenzó a utilizar en 1973, con la puesta en funcionamiento de la Planta de Energía Geotérmica Cerro Prieto, que inició su construcción en 1958 y que

MILENIO

un acuerdo global

EL PAÍS CUENTA CON RECURSOS GEOTÉRMICOS ABUNDANTES DISTRIBUIDOS EN EL TERRITORIO, YA QUE SE HAN IDENTIFICADO MÁS DE 3,000 MANIFESTACIONES TERMALES EN

estados

REALIDAD ENERGÉTICA

México es el cuarto productor de energía usando fuentes geotérmicas, en la actualidad la capacidad instalada en el país es de 1,036.4 MW y una capacidad efectiva de 878.6 MW según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y es el mayor en América Latina. América Latina produce el 12% de la energía con fuentes geotérmicas, México y Centroamérica aportan el 83% mientras que Sudamérica participa con el 14% y el Caribe con el 3%. En los últimos encuentros como la Cumbre de Cambio Climático COP21, realizada en París los países de la región transitan por un interés renovado en las energías limpias, particularmente en la geotérmica, ya que la zona se encuentra en la influencia de Anillo de Fuego, un área volcánica que pasa por toda la Cordillera de los Andes lo que hace al subcontinente un punto atractivo para el desarrollo de proyectos geotérmicos. En el marco de la COP21 realizada en París se firmó el Acuerdo Geotérmico Global (GGA por sus siglas en inglés), donde 38 países y más

RENOVABLES

en la actualidad, méxico es uno de los países más avanzados en cuanto a la producción de energía geotermoeléctrica

de 20 socios industriales y desarrolladores buscan incrementar la participación de la energía geotérmica en el mix energético para reducir la emisión de gases de efecto invernadero con un incremento de 500% del uso de energía geotérmica en el mundo y un aumento del 300% en la calefacción para 2030. Entre los 90 países identificados con potencial geotérmico cinco países de la región se unieron al GGA y se anuncian proyectos en otros dos países en el sur del continente comienza a despertar el interés de la región en la zona. Los miembros latinoamericanos del GGA son: México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas. La iniciativa fue liderada por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), dirigida por Adnan Z. Amin, quien dijo que, “la geotérmica ha demostrado su potencial para formar parte de la Agenda Goblal del Clima y la Energía” y agregó que, la geotérmica “puede proporcionar energía básica a uno de los costes más bajos que cualquier otra fuente de energía, [pero] sigue estando poco desarrollada. La Alianza Geotérmica Mundial quiere proporcionar una plataforma para que los socios compartan las mejores prácticas, reducir aún más los costes y obtener el mayor beneficio de este recurso energético sostenible”. En un comunicado la IREA, expuso que, “a

pesar del vasto potencial mundial de energía geotérmica y recursos identificados en casi 90 países, solo 24 de aquellos producen efectivamente electricidad con esta fuente, lo que corresponde a un 6% del potencial geotérmico mundial estimado”. Según los miembros del GGA la baja utilización de geotérmica en el mundo se deben a que existe incertidumbre en las políticas públicas, no se encuentran personas calificadas en la materia, la demora en trámites y permisos, la falta de infraestructura para trasmisión de larga distancia así como los costes iniciales de perforación y los riesgos en la etapa exploratoria. Para los desarrolladores como Aaron Libbey de Adage Ventures, quienes deseen invertir en geotérmica deberán estar convencidos de que la rentabilidad llegará a largo plazo y será lucrativa, por lo que dice “deberán ser pacientes” ya que son proyectos de larga ejecución. NUEVOS PROYECTO EN MÉXICO México, país líder en la región en materia geotérmica, el potencial del país es de 13.4GW y con los permisos otorgados hasta hoy tanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como a privados el país tiene la oportunidad de colocarse como el tercer generador de energía eléctrica a partir de geotermia incrementando la generación a 1,518 MG de capacidad instalada. En julio pasado la Secretaría de energía (Sener) otorgó a la CFE cinco títulos de concesión para explotar cuatro campos geotérmicos que actualmente opera, y la concesión para la explotación de un campo más en Jalisco. Actualmente la CFE opera, un campo en Cerro Prieto, Baja California; los Humeros, en Puebla; los Azufres en Michoacán y Tres Vírgenes en Baja California Sur. El Campo Cerritos Colorados en Jalisco es un proyecto que aportará 25 KW más al sistema, a los REALIDAD ENERGÉTICA

LAS ZONAS GEOTÉRMICAS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS SON LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNICA, EL EJE VOLCÁNICO MEXICANO Y LAS ZONAS DE VOLCANISMO ACTIVO EN CHIAPAS.

MILENIO

que se suman otros 53 MW más por la ampliación de Los Humeros III fase I. Solamente la entrada en operación de Los Humeros, en Michoacán, evitará la emisión anual de 177 mil 500 toneladas de CO2. Según la empresa productiva del estado “la central fue construida bajo la modalidad de obra pública financiada por la empresa Diamante Azufres, S.A. de C.V., como resultado de un proceso de licitación pública internacional. La inversión fue de $69.8 millones de dólares”. Y se le adjudicaron 13 áreas geotérmicas para exploración equivalentes a un 3.3% del potencial geotérmico del país. El Doctor Enrique Ochoa Reza titular de la CFE mencionó en la ceremonia de adjudicación que las áreas concedidas representan 448 MW también hizo un llamado a los inversionistas nacionales e internacionales para iniciar pláticas con la CFE, a través de las cuales se puedan continuar desarrollando mecanismos para el aprovechamiento de este potencial. Además de los campos operados por CFE la Sener y la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) adjudicaron el primer título de concesión para la explotación de recursos geotérmicos a la empresa Geotérmica para el Desarrollo (Grupo Dragón), la cual invertirá 2 mil 600 millones de pesos en la explotación de yacimientos en Nayarit y sumará entre 25 y 50 mega watts a la generación eléctrica. La concesión entregada permite el aprovechamiento, hasta por 30 años, de 18 pozos de agua en estado de vapor, con una profundidad de entre 3 mil y 3 mil 500 metros, de los cuales se podrá extraer hasta 43.8 millones de metros cúbicos de agua de un acuífero independiente a los dos que son utilizados para el abasto de la población y los sectores productivos. José Pablo Fernández, director general de Geotérmica para el Desarrollo, una empresa de Grupo Salinas, explicó que estiman arrancar la planta con 25 MW y tienen un recurso confirmado por 50 MW. La construcción iniciará en 2016. La energía geotérmica para el país es un recurso que se estima en 13.4 GW, clasificados como 55% de reservas posibles, 42% de reservas probables y 3% de reservas probadas. Una vez entregados los permisos y concesiones a CFE, se cuenta con una disponibilidad de 5,282 MW de recursos probables que la Secretaría de Energía pondrá a la disposición de inversionistas nacionales y extranjeros para impulsar el desarrollo de la energía geotérmica en México, Grupo Dragón, es la primera empresa privada a la que se le otorga una concesión. Ya que la inversión en proyectos geotérmicos representa altos costos iniciales con rangos entre los 80 y 90 millones de pesos, es uno de los sectores en donde se verán asociaciones público privadas en las que intervendrá la CFE, sin embargo, el costo de producción de energía con el tiempo, es uno de los costes más bajos dentro de las renovables. Según el secretario de energía Pedro Joaquín Coldwell “puede llegar a ser hasta 20 por ciento más barata que la generación por medios fósiles como el combustóleo o el diesel”.

RENOVABLES

la iP y el CaloR de la tieRRa

toP ten de la GeoteRmia en el mundo

grupo dragón es una empresa filial de grupo salinas, y es la primera empresa privada que ingresa al mercado mexicano de generación de energía geotérmica. la empresa nació hace seis años y su director es el ingeniero josé pablo fernández. la empresa se especializa en energías renovables y abarca geotérmica, eólica y solar. cuentan con parques eólicos en chiapas y jalisco, con una capacidad instalada de 32mW y 50.4 mW respectivamente. en cuanto a solar fotovoltaica la empresa tienen un proyecto en los altos, jalisco de 10 mW y recibieron la concesión para generar por geotermia energía eléctrica.

FOTO: INGIMAGE /CORTESÍA

12,500mw

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REALIDAD ENERGÉTICA

el grupo busca asociarse con cfe para la realización de otros proyectos en materia de renovables, y colocarse como empresa líder en geotermia. la empresa también tiene los ojos puestos en otros puntos del continente con exploraciones muy menores en perú y chile, además de que el crecimiento a otros mercados lo direccionan hacia centro y sudamérica. grupo dragón cuenta con 100 mW de energía renovable en méxico.

FOTO: INGIMAGE /CORTESÍA

I+D

Hidrogel revolución en fractura hidráulica En un laboratorio de Estados Unidos desarrollan un fluido que puede cambiar la industria energética geotérmica y de fractura hidráulica para extracción de hidrocarburos no convencionales, reduciendo el impacto ambiental de la técnica del fraking. POR RAQUEL TURRUBIATES

n el Pacific Northwest National Laboratory, en el estado de Washington en UUEE, un equipo científico encabezado como Carlos A. Fernández, desarrollaron un producto a base de nitrógeno, carbón, oxígeno e hidrógeno que podría reducir el uso de agua y el costo de estimulación de reservorios geotérmicos que requieren estimulación y en técnicas de fractura hidráulica aplicada a hidrocarburos. Este fluido puede ser utilizado en las zonas donde las técnicas geotérmicas y de hidrocarburos convencionales no funcionan. Aunque el fluido fue desarrollado originalmente para la explotación de recursos geotérmicos, también puede aplicarse en hidrocarburos no convencionales. Según Fernández, líquido puede hacer más viable la producción de energía geotérmica estimulada, y, a pesar de que lo hemos diseñado para la generación geotérmica también podría utilizarse para los hidrocarburos no convencionales (fractura hidráulica) con menos impacto ambiental”, ya que no sería necesario el uso del agua. Los sistemas convencionales se basan en una roca madre porosa; l o s sistemas geotérmicos estimulados requieren ser fracturados en la roca madre profunda, el fluido desarrollados por Fernández y su

REALIDAD ENERGÉTICA

equipo permite esta fractura con un polímero amigable para el medio ambiente para que en las grietas se inyecte agua a presión que pueda ser recuperada en forma de vapor. Los yacimientos convencionales de hidrocarburos se alojan en una roca que tienen muchos microporos interconectados, permitiendo el movimiento del gas y el aceite, en los yacimientos no convencionales los hidroarburos se encuentran atrapados en rocas compactas que requieren ser fracturadas. EL FLUIDO Según el equipo del Pacific Northwest National Laboratory, el gel es una solución de agua con 1% de polialilamina, una sustancia química compuesta de carbón, nitrógeno, oxigeno e hidrogeno, similar a los polímeros utilizados en la medicina. Tras ser bombeado a un pozo hasta el yacimiento geotérmica o de hidrocarburo, se inyecta dióxido de carbono presurizado. En 20 segundos se produce una reacción química que genera un hidrogel que expande el fluido hasta 2,5 veces su volumen original; abre las grietas existentes en la roca y genera otras nuevas. De esta manera se espera reducir a más de la mitad la cantidad de agua y el tiempo necesario para abrir un depósito subterráneo, reduciendo así el coste de generación de energía. Las conclusiones del grupo fueron publicadas en varias revistas arbitradas y avaladas por diversas sociedades como la Royal Society of Chemistryv y la revista internacional de investigación geotérmica y sus aplicaciones entre otras.

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CAPITAL HUMANO

entrará con fuerza energía de tamaulipas para 2016

partir de enero de 2016 se pondrá en marcha la oferta de energía eléctrica en todo México, siendo esta una de las etapas más importantes de la Reforma Energética, además que es un hecho sin precedentes pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será una empresa más que ofrezca servicios de electricidad, junto con otras, pues se abre la oportunidad a otras empresas nacionales y extranjeras para brindar el suministro eléctrico, generándose así una competencia sana en favor de los usuarios que van a poder tener acceso a mejores precios, comentó José María Leal Gutiérrez, titular de la Agencia Estatal de Energía. “La sociedad mexicana y en particular los Estados que tengan plataformas de suministro de energía, ya sea termoeléctricas, energías limpias, hidroeléctricas van a poder avanzar más rápido para obtener estos beneficios y Tamaulipas es uno de ellos, ya que con la visión del Gobernador Egidio Torre Cantú se podrá contar con desarrolladores importantes en

este mercado”, puntualizó José María Leal Gutiérrez. En el nuevo mercado eléctrico mayorista podrán establecer contratos bilaterales de suministro, ya no exclusivamente con la CFE, así como habrá subastas de largo plazo, contexto de la primera licitación anunciada para realizarse en marzo de 2016. “Para este efecto es importante que los empresarios locales se preparen más en este rubro ya que se pueden asociar de manera estratégica para ser parte de los beneficios que resulten de este nicho de mercado. Considerando que se cuenta ya con infraestructura y tecnología de punta, en un contexto moderno, para tener la capacidad de entrar en esta dinámica; cabe destacar que Tamaulipas cuenta ya con proyectos eólicos y termoeléctricas de gran calado para acelerar el impacto positivo de esta nueva oportunidad”, enfatizó el titular de la Agencia Estatal de Energía. Lo anterior es como consecuencia de la Reforma Energética por lo que se está creando el Mercado Eléctrico Mayorista, para que nuevas empresas, además de la CFE, comiencen a generar y vender energía eléctrica. Esto permitirá que se reduzcan aún más las tarifas.

“Precisamente, uno de los propósitos fundamentales de la Reforma Energética, es generar ahorros para las familias y empresas de México. A partir de acciones para elevar su eficiencia y un uso de combustibles de menor costo para generar energía eléctrica, la CFE ha podido reducir las tarifas eléctricas. Para los hogares de bajo consumo -que cada año subía cuatro por ciento-, en 2015 la tarifa bajó 2 por ciento, respecto a diciembre de 2014. Si se comparan las tarifas eléctricas de este mes de septiembre, respecto a las de hace un año, éstas han bajado hasta ocho por ciento para los hogares de alto consumo; hasta 18 por ciento para los comercios; y hasta 30 por ciento para la industria”, expresó el Presidente Enrique Peña Nieto. Al finalizar, José María Leal Gutiérrez asegura que en 2016 será un año en que se reflejará claramente la visión del Gobernador Egidio Torre Cantú por impulsar todos los beneficios que trae la Reforma Energética para Tamaulipas; todo esto, es en beneficio de la economía de las familias tamaulipecas y de la competitividad de nuestras empresas e industrias.

para este efecto es importante que los empresarios locales se preparen más en este ruBro ya que se pueden asociar de manera estratégica para ser parte de los Beneficios que resulten de este nicho de mercado.

MILENIO

REALIDAD ENERGÉTICA

NUMERALIA

27 mil MMDPCE SON LAS RESERVAS EN AGUAS PRofundas de méxiCo

5.6%

ES EL CRECIMIENTO ANUAL DE LA DEMANDA DE Gas natuRal EN EL PAÍS DESDE 2000

25%

50% 38

MÁS QUE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ES la demanda de Bienes Refinados

SON LOS POZOS QUE PEMEX PERFORARÁ EN EL golfo de méxico en 2016

SE INCREMENTÓ LA RED DE DUCTOS EN EL PAÍS CON UNA INVERSIÓN DE

$7,454 Mdd

900

mmdPCe

PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE, CON UNA INVERSIÓN DE

4 MiL 400 Mdd SON LOS QUE ACTUALMENTE IMPULSA CFE

SE INVERTIRÁN EN MÉXICO EN 2016 PARA PROYECTOS DE

eneRGÍa solaR

1000 mmdPCe

SE SUMAN A LAS RESERVAS DE PEMEX CON EL DESCUBRIMIENTO EN 2015 DE 9 POZOS FUENTES: NOTIMEX, PEMEX, CFE, INEGI

REALIDAD ENERGÉTICA

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6% ES EL CRECIMIENTO ANUAL ESPERADO DEL SECTOR ELÉCTRICO CON UNA INVERSIÓN DE

57 MiL MDD

los tuits eneRGétiCos

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REALIDAD ENERGÉTICA

DESTACA CANTUROSAS A

NUEVO LAREDO EN EL PLANO NACIONAL

nte representantes de la industria e inversionistas de empresas de clase mundial, el presidente municipal Carlos Canturosas Villarreal promocionó las ventajas competitivas de la ciudad del cambio. Dentro de la 42 Convención Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación (INDEX), el alcalde de Nuevo Laredo destacó a la ciudad del cambio como la mejor opción para la inversión y el intercambio comercial con Estados Unidos. “Estamos aquí hablando de esas ventajas competitivas, tenemos una posición geográfica privilegiada que nos hace la ruta más corta, más segura y además más económica para el tráfico de mercancías, así como lo mejor en empresas de logísticas, agencias aduanales, la mayor capacidad de empresas transportistas”, destacó el alcalde.

Mediante una exposición, el munícipe explicó que el Puente Del Comercio Mundial cuenta con una capacidad de 22 mil cruces de tractocamiones, dando un servicio de 12 mil cruces diarios, arrojando un total de un millón 576 mil 461 cruces por año dentro de la principal aduana en Latinoamérica. En lo que va del 2015 existe una derrama económica de 147.8 billones de dólares derivado de 8 millones 916 mil 928 cruces, lo cual significa un crecimiento de 7.6% en operaciones. Expuso que uno de los proyectos más importantes para el desarrollo económico de la ciudad es la creación del primer Parque Industrial Municipal en todo el estado, que ofrecerá 43 hectáreas de uso industrial con los servicios de agua, drenaje, luz, pavimentación de concreto y fibra óptica. “Estamos construyendo un Parque Industrial Municipal, el primero y único en Tamaulipas, que nos va a permitir poder ofrecer tierra en mucho mejores

“ESTAMOS AQUÍ HABLANDO DE ESAS VENTAJAS COMPETITIVAS, TENEMOS UNA POSICIÓN GEOGRÁFICA PRIVILEGIADA QUE NOS HACE LA RUTA MÁS CORTA, MÁS SEGURA Y ADEMÁS MÁS ECONÓMICA PARA EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS, ASÍ COMO LO MEJOR EN EMPRESAS DE LOGÍSTICAS, AGENCIAS ADUANALES, LA MAYOR CAPACIDAD DE EMPRESAS TRANSPORTISTAS” opciones, en mejores condiciones, a un precio accesible, muy cerca del puente del Comercio Mundial a quienes vengan a invertir”, manifestó Canturosas Villarreal. Dicho proyecto generará más de 5 mil empleos directos con una derrama económica de 100 millones de pesos mensuales, que se sumarían las ampliaciones que ha tenido la industria en Nuevo Laredo, como parte del repunte económico que atraviesa este puerto fronterizo. “Nuevo Laredo está pasando un buen momento en materia de desarrollo económico, fue una parte fundamental de los compromisos de campaña volver nuevamente atractivo para personas e inversiones y creo que lo estamos logrando”, puntualizó. Canturosas Villarreal resaltó que la región de Nuevo Laredo, cuenta con

25 parques y zonas industriales, actualmente existen 500 empresas instaladas en el ramo de comercio exterior, operan 400 líneas de transporte y empresas de soporte logístico. En cuestión de empleo, el munícipe destacó la creación de nuevos empleos en la ciudad, de octubre 2013 a la fecha se han generado 8 mil 500 empleos; sumando a la fecha 81 mil 404 empleos formales de los cuales la industria establecida aporta el 36.64 por ciento. La presentación del presidente municipal, se realizó ante alrededor de mil 500 corporativos como cámaras binacionales de comercio, diferentes bancos nacionales e internacionales, inversionistas potenciales y ejecutivos de la membresía de las 21 asociaciones INDEX.

Promocionarán empresarios texanos competitividad de Tamaulipas “Houston tiene algo que nos interesa mucho, están muy relacionados en el sector energético, en esa ciudad es donde hay más consorcios del sector energético y donde podemos aprovechar mucho para que vengan a invertir en Tamaulipas -Mónica González García-

a firma de convenio con la agrupación empresarial Greater Houston Partnership, es un ejemplo de los resultados que ha generado la promoción de las bondades competitivas de Tamaulipas, en la Administración del Gobernador Egidio Torre Cantú, hemos participado en 45 eventos relacionados con esta actividad, informó Mónica González García, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo. “Houston tiene algo que nos interesa mucho, están muy relacionados en el sector energético, en esa ciudad es donde hay más consorcios del sector energético y donde podemos aprovechar mucho para que vengan a invertir

en Tamaulipas y lo que se busca con este acuerdo es precisamente empezar a hacer aquellas alianzas estratégicas que hemos hablado desde hace ya más de un año”, agregó González García. La Secretaria agregó que la agrupación empresarial Greater Houston Partnership cuenta con mil 200 asociados, pertenecientes a 11 condados de Estados Unidos, el grupo conoció la Agenda Energética a través de la exposición que se realizó el Gobernador hace más de un año, en la que habló del futuro de Tamaulipas, destacando proyectos que hoy en día son una realidad. “Este año, en coordinación con empresarios establecidos en la entidad y autoridades federales, se han realizado misiones comerciales a Alemania, Corea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Japón, países que cuentan con empresas multinacionales que invierten en los sectores de autopartes, energía, químico y petroquímico y metal – mecánico”, mencionó González García. Actualmente se tiene una cartera de

seguimiento de 24 proyectos de empresas privadas que analizan la oferta del Estado para su establecimiento, con inversiones que rebasan los 24 mil 898 millones de pesos y la generación de más de 17 mil 500 empleos, se trabaja para que esto se convierta en una realidad, que permita beneficiar a los tamaulipecos e incrementar el desarrollo económico de Tamaulipas.