Gacelas, Luchadoras Tenaces

EDICIÓN ESPECIAL 2013 R E V I S T A

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Junio 2013 / año 9 • www.misionpyme.com.co

S U H E R R A M I E N T A D E G E S T I Ó N E M P R E S A R IA L

100

Gacelas Análisis

30 sectores

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Cada vez más pymes Gacela deciden de qué quieren llenar su empresa.

Editorial

Junio 2013 • Año 9 No. 64 Una publicación de MEDIA SOLUTIONS S. A. S. DIRECTORA

Adriana Macías Villamarín amacias@misionpyme.com CONSEJO EDITORIAL

Claro que se puede Por primera vez en los 9 años de vida de la revista Misiónpyme vemos un cambio estructural tanto en la mentalidad de la mayoría de los empresarios, como en el discurso que utilizan. Innovación, inversión, capacitación del talento humano están a la orden del día. Y de manera especial en las pyme Gacela, que también reseñamos. Por eso me emocionó tanto participar con mi equipo editorial en la construcción de esta edición especial.

Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el empresariado colombiano por fin ha superado las fases de negación y depresión frente a los TLC, especialmente el suscrito con Estados Unidos. Ahora avanzamos rápidamente por la aceptación y vamos a pasar, ojalá más temprano que tarde, a la etapa de acción. Quienes ya se nos adelantaron están demostrando que sí se puede ser competitivo.

Eso sí, es importante que le sigamos recordando al Gobierno que también debe poner de su parte: con mejor infraestructura, reducción de costos de operación básicos, fortalecimiento de la institucionalidad y una DIAN al servicio del empresario, entre otras tareas pendientes y urgentes.

Natalia Jiménez, Jorge Hernán Gómez, y Marco Fidel Suárez Editor General

Carlos Fernando Gaitán O. cgaitan@misionpyme.com.co Coordinadora editorial

Ángela María Quintero Cortés aquintero@misionpyme.com.co Redactores

Miguel Hernández Coy mhernandez@misionpyme.com.co Gina Tatiana García Ricardo Solarte Ana Patricia Roa DISEÑO GRÁFICO

Ximena Vargas Rusce xvargas@misionpyme.com.co Directora de Investigaciones

Ximena Lombana xlombana@misionpyme.com.co Gerente Comercial

Édgar Cabrera Valle ecabrera@misionpyme.com.co DIRECTORAS DE CUENTA

Diana Marcela Cruz dmcruz@misionpyme.com Siolys Ávila sjavila@misionpyme.com.co Coordinador de Operaciones Comerciales

Freddy García fgarcia@misionpyme.com.co

Coordinadora de Producción y Proyectos

Wendy Xiomara Uribe wendy.uribe@misionpyme.com.co DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Martha Lucía Álvarez malvarez@misionpyme.com.co Fotografía

Archivo fotográfico Misiónpyme.

IMPRESIÓN

OP Gráficas Misiónpyme es una marca de

Adriana Macías V. Directora 2

Edición Especial Gacela 2013

MEDIA SOLUTIONS S. A. S. Calle 87 # 19 c 59 Oficina 201 PBX: 57(1) 743 6243 / CEL 311 812 9453 Bogotá, Colombia

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Contenido 13 EDICIÓN ESPECIAL 20 R E V I S T A

100 GACELAS

Junio 2013 • Año 9

Edición 64* Precio $15.000

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isionpyme.com.co Junio 2013 / año 9 • www.m

TA SU HERRAMIEN

PRESARIAL DE GESTIÓN EM

RANKING

1A0C0 ELAS G

ANÁLISIS

30 SECTORES

Francisco Barreto, gerente de Productos La Carreta.

4.000 PYME

6 GACELAS, LUCHADORAS TENACES

En los tiempos difíciles es cuando más se destacan las fortalezas de las empresas clasificadas en el grupo de rendimiento superior. Las pyme Gacela siguen demostrando que son el modelo a seguir para tener una economía sólida y competitiva internacionalmente.

Thierry Ways, gerente de Proyectos de La Parisienne.

Roberto Mazuera, gerente general de Panorama S.A.

14 GACELAS 2013 18 PRODUCTOS LA CARRETA LTDA.

EL DULCE SABOR DE LA CALIDAD 20 FRIGORÍFICO LA PARISIENNE S.A.

CARNES CON UN TOQUE FRANCÉS 22 PANORAMA S.A.

Con un próspero ‘Panorama’ 4

Edición Especial Gacela 2013

24 30 sectores pyme

Manos a la obra

El balance sectorial de Misiónpyme confirmó que el 2012 no fue un buen año para los empresarios colombianos, y en los pocos sectores en donde se registraron incrementos en ventas se golpeó el margen operacional. El arranque del 2013 también estuvo difícil, según las cifras del Dane, la percepción de los empresarios y los gremios consultados para la realización de este especial.

26 Avicultura 30 BPO 34 Cárnicos y embutidos 36 Comercio de autopartes y repuestos 38 Construcción de Vivienda 40 Distribución de combustible para automotores 42 Droguerías y farmacias 46 Editorial 48 Ganadería 50 Hotelería y turismo 52 Industria gráfica 54 Moda: Textil, confección y cuero 56 Operadores logísticos 58 Palma 60 Panadería y galletería

92

RANKING 4.000 PYMES

62 Pasabocas y conservas 64 Plásticos 66 Porcicultura 68 Producción y comercialización de alimentos para animales 70 Producción y comercialización de flores 72 Producción y comercialización de software 74 Productos de aseo 76 Productos cosméticos 78 Productos de madera y muebles 80 Productos lácteos 82 Químicos 84 Restaurantes 86 Suministro de personal 88 Tiendas y minimercados 90 Transporte de carga terrestre

Estas son las pequeñas y medianas empresas de mayor dinamismo en la generación de ingresos según los reportes entregados a la Superintendencia de Sociedades.

Portada

Gacelas,

luchadoras tenaces

En los tiempos difíciles es cuando más se destacan las fortalezas de las empresas clasificadas en el grupo de rendimiento superior.

Las pyme Gacela siguen demostrando que son el modelo a seguir para tener una economía sólida y competitiva internacionalmente1.

Por Ximena Lombana Millán / Directora de Investigaciones Económicas Revista Misiónpyme

Cuando se esperaba que 2012 fuera el año en que se consolidaría la recuperación de la economía, las ventas de las empresas que reportan sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades apenas crecieron 1,4% anual. Y aunque el resultado no fue del todo malo, sí confirma que la buena tendencia iniciada en el 2010 y fortalecida en el 2011 empezó a mostrar debilidades estructurales el año pasado. En 2011 los ingresos operacionales habían aumentado 10,5% y en 2010 un 4,5% anual, lo que hacía suponer que íbamos en un ciclo de franca mejoría.

Ingresos operacionales, empresas Supersociedades todos los tamaños, principales sectores Variación % anual 11,8 11,2 10,510,3

9,2 8,6

7,8

1,7 1,7

-1,8

-5,9 -1,9

1,8

2009

3,2

2,8

-2,5

2010 Servicios

8,0 7,4

6,5 6,3 6,5

6,5

4,8

4,2

2011

Hoteles y restaurantes Agropecuario

Construcción

Industria

1,4

0,5 0,4 0,3

2012 Total empresas

Comercio

Fuente: cálculos propios con base en la información de la Superintendencia de Sociedades.

1 Los cálculos para este análisis fueron realizados con base en la metodología de análisis Gacela, que ha sido complementada y fortalecida por el equipo económico de la Revista Misiónpyme en los últimos 7 años para identificar empresas de rendimiento superior. Para el cálculo de los indicadores se trabajó con una base de 12 mil empresas que han reportado de manera continua sus informes financieros a la Superintendencia de Sociedades, y que se clasifican como pyme de acuerdo con la Ley 905 del 2004, por su valor de activos. En ventas, se incluyeron compañías con hasta $ 30 mil millones de ingresos anuales.

6

Edición Especial Gacela 2013

Por sectores se observa que los de mayor crecimiento fueron los servicios, con una tasa del 8%, seguido del sector hoteles y restaurantes y la construcción. Si se compara el desempeño con el registrado en 2011, los más afectados fueron agro, industria, comercio y construcción. Gracias a los resultados del sector financiero se vio una dinámica importante en el sector de servicios, en su conjunto, así como en hoteles y restaurantes, que ya empiezan

Ahora sus colaboradores podrán acceder a múltiples beneficios que sólo Bancoomeva le ofrece. a padecer el calentamiento de la competencia.

En la industria el mayor crecimiento se observó en las empresas de fabricación de maquinaria y equipo de oficina, otros tipos de equipo de transportes, aparatos de radio, televisión y comunicaciones, otros minerales no metálicos, madera y productos de madera y corcho, químicos y otros químicos, plásticos, muebles y confecciones, mientras que vehículos, textiles, maquinaria eléctrica, papel y sus productos, curtiembres y productos metálicos reportaron los mayores descensos en sus ventas.

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Portada Las Gacelas aguantan mejor los ciclos difíciles. Es así como lograron crecer 9,1% en ventas el año pasado, mientras las demás lo hicieron simplemente al 1,45%.

Con este panorama la pregunta que surge es ¿cómo recibieron este debilitamiento sectorial las empresas que se clasifican como Gacela por su buen crecimiento de mediano plazo en ventas? En los últimos cinco años la revista Misiónpyme ha identificado 300 pyme que entran en este exigente grupo. La mayoría pertenece a los sectores de comercio, industria química, confecciones, alimentos, servicios, construcción, hotelería y turismo.

La respuesta es que aunque resulta difícil aislarse de los efectos de una desaceleración general, y no hubo empresa blindada ante esto, por lo menos las Gacela sí aguantan mejor estos ciclos difíciles. Las empresas del segmento superior venían de registrar un crecimiento de sus ingresos mayor al 18% en los últimos tres años, pero en el 2012 las ventas apenas se incrementaron 9,1% anual. Aunque la cifra es menos buena, definitivamente sí es mucho

8

Edición Especial Gacela 2013

Ventas Variación % anual 18,7

18,8

15,6 10,5

9,1

4,8 1,4 -1,8

2009

2010

2011

Total empresas

mejor que el raquítico 1,45% que crecieron las ventas del promedio de las empresas de la economía.

Mantenerse en crecimiento en medio de una fuerte desaceleración de la economía muestra que la dinámica de este grupo de empresas se beneficia de factores asociados a la eficiencia y la productividad. También obedece a decisiones estratégicas de negocio, como

2012

Gacelas

la concentración en nuevos nichos de mercado, la especialización o innovación en productos, procesos y servicios, y la calidad de los clientes, que por sus requerimientos y necesidades no tienen más opciones que continuar comprándoles a estas Gacela.

Estos factores diferenciadores se reflejan en mayores precios de los productos terminados o de los servicios

prestados, que son reconocidos por el mercado porque responden a las expectativas de calidad. Con mayores ingresos, la rentabilidad también es mucho mejor que la del promedio de las empresas. ¿Qué hay detrás de la dinámica sostenida en las Gacela? La primera regla es reinversión y así lo demuestra la tendencia de mediano plazo en el crecimiento de los activos. Mientras las compañías de rendimiento superior crecen sus activos a un ritmo promedio del 16% anual, las empresas promedio sólo aumentan sus activos en un promedio del 8,5%. Este indicador muestra un interés constante en la adquisición de maquinaria y equipos, y otro tipo de bienes que contribuyen a mejorar los procesos de producción.

La dinámica sostenida de las Gacela se soporta en la reinversión, las empresas de rendimiento superior crecen sus activos a un ritmo del 16% anual.

Portada Cuando hay una caída en los ingresos las pyme Gacela tienden a utilizar con mayor intensidad los recursos propios y reducen su nivel de endeudamiento.

Variación de los activos Variación % anual 17,9

16,4

15,8

11,4

11,8 8,7

7,8

2009

7,4

2010

2011

Gacelas

La segunda regla es controlar el endeudamiento. Los indicadores construidos a partir de los datos de la Supersociedades indican que cuando hay una caída en los ingresos, las pyme Gacela tienden a utilizar con mayor intensidad los recursos propios y reducen más su nivel de endeudamiento, en comparación con el promedio de las pyme.

Esto es posible porque cuentan con mayor disponibilidad de capital de trabajo, producto de los buenos márgenes y de su buena gestión en ventas, y por-

2012

Total

que los accionistas también están dispuestos a apostar al crecimiento de un negocio que se encuentra dando frutos.

En el resto de las empresas el endeudamiento se mantuvo muy estable. El mismo comportamiento se vio en el 2009, un año muy difícil para los empresarios colombianos, lo que indica la racionalidad del empresario Gacela, que evita los riesgos de crédito cuando percibe una contracción de la demanda y prefiere sostener sus inversiones y su operación con la generación interna de recursos.

En 2012 se da un ajuste en el nivel de endeudamiento de las Gacelas...

Variación % anual 47,6

48,8

48,3

46,7

46,1

43,8 40,8

2008

2009

41,9

41,6

2010

2011

Gacelas

En materia de rentabilidad, los márgenes operacionales de las Gacela mejoran cada año. En las empresas promedio este indicador fluctúa entre el 6% y 10

Edición Especial Gacela 2013

40,8

2012

Total

el 7%, pero en las empresas de rendimiento superior el margen ha venido en ascenso desde el 2008, cuando se ubicó en 8,2%, hasta alcanzar el 9,6% en 2012.

Portada En el caso de las Gacela se confirma el espíritu de tenacidad con el que se preparan, bien sea para defender sus terrenos o salir a buscar nuevos mercados.

El crecimiento de los márgenes en medio de una desaceleración de precios y una menor demanda indica que las Gacela cuentan con ciertas ventajas tecnológicas que les permiten mantener cierto poder de mercado, bien sea por el alto nivel de diferenciación de sus productos, la especialización de los nichos que atienden o un conocimiento con cierto nivel de exclusividad.

Las Gacela con los mejores márgenes operacionales están en el sector de químicos, imprentas, servicios personales, confecciones, transporte y minerales no metálicos.

Nótese que con excepción de químicos, las demás empresas se encuentran inmersas en mercados altamente competidos, con bastante inestabilidad en su crecimiento, lo que demuestra que la estrategia empresarial es una de las fortalezas de este grupo.

Pero la rentabilidad se mantiene creciendo (Margen operacional)

7,0

8,2

6,8

6,0

2008

9,6

9,3

9,1

6,3

6,6

6,1

2009

2010

2011

Total

2012

Gacelas

Margen operacional, empresas Gacela por sectores % 19,6 21,7

Químicos y otros químicos Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones Servicios personales e imobiliarios Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles Transporte Fabricación de otros productos minerales no metálicos Construcción

8,9 9,1

Agropecuario

7,8 9,0

Alimentos Comercio Fabricación de muebles; industrias manufactureras NCP Hoteles y restuarantes

15,4 15,9 10,8 11,4 10,9 10,5 10,1 10,4 9,3 9,8

6,7 7,9 7,3 7,4 6,5 7,2 5,7 5,9

Promedio 2009 - 2012

12

Edición Especial Gacela 2013

2012

El panorama para el 2013

Las encuestas de opinión empresarial realizadas por Misiónpyme en este primer semestre confirman la desaceleración generalizada de la economía. Sin embargo, se mantiene la confianza en una mejora para lo que resta del año, la cual se refleja en la intención de aumentar la inversión y la contratación de personal como alternativas para competir.

Los retos son enormes pues quedan muchas tareas por ejecutar que deben acelerarse si queremos que las condiciones estructurales del país mejoren e impacten positivamente los costos de producción. Y, en el caso de las Gacela, se confirma el espíritu de tenacidad con el que se preparan, bien sea para defender sus terrenos o salir a buscar nuevos mercados, aprovechando los Tratados de Libre Comercio suscritos por el país en los últimos años.

Portada

Gacelas 2013 Activo (millones de pesos)

100 GACELAS

Razón Social

1 Millenium Phone Center S.A. 2 Gestión y Contacto S. A. 3 Diseños Exclusivos Ltda.

4 Confecciones Porky Comercializadora Internacional S.A. 5 Modulares Lehner Plaza S.A. 6 Carnes Frías Enriko Ltda.

7 Temporizar Servicios Temporales S.A.S. 8 Sociedad Central Ganadera S.A. 9 Sucesores de Cesar Vasquez Ltda.

10 Aeroservicios Grupo Ra Catering S.A.S. 11 Trabajadores Temporales S.A.S. 12 Frigorifico La Parisienne S.A. 13 Especialidades Oftalmológicas S.A. 14 Pulpafruit S.A. 15 Carnes Finas Guadalupe S.A.S. 16 Friocosta S.A. 17 Doricolor S.A. 18 Panorama S.A. 19 Mane Sucursal Colombia 20 C D I Exhibiciones S.A. 21 Productora y Distribuidora Internacional de Alimentos S.A. 22 Bardot S.A. 23 American Logistics de Colombia S.A. 24 Inversiones Florez Briceño S.A.S. 25 Buitrago Cales de Colombia S.A. 26 Criya S.A. 27 Alimentos Nutrión S.A. 28 Milenio Pc Ltda.

29 VCO Valencia Consultores y Outsourcing S.A. 30 Smart Development Systems Corp Sucursal Colombia 31 Electro Ingeniería Ltda.

32 Industria Lechera del Huila S.A. 33 Oxymaster S.A. 34 Comunicación Tech y Transporte S.A. 35 Caralz Limitada 36 Minera Providencia S.A. 37 Novedades Plásticas S.A. 38 C.I. Lozano y Maldonado Ltda.

39 Comercializadora Bogotana S.A.S. 40 Ingeniería y Servicios Ltda.

41 C.I. Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A. 42 Daniel Toledo y Cía. Ltda.

43 Soinco S.A.S. 44 Confecciones Industriales Suramérica Ltda.

45 Agroindustrial Don Eusebio Ltda.

46 Productos Alimenticios Santillana S.A. 47 Agropecuaria El Porfin y Compañía S. en C. 48 Pharvet Ltda.

49 Avendaño Sáenz Ltda.

50 Confetex de Colombia E.U.

14

Edición Especial Gacela 2013

Sector

Contact Center Procesamiento de datos Confecciones Confecciones Muebles hogar Cárnicos Obtención y suministro de personal Servicios agrícolas y ganaderos Tostión y molienda del café Alimentos Obtención y suministro de personal Cárnicos Farmacéuticos Alimentos Cárnicos Instalación aires acondicionados Químicos Muebles oficina Químicos Muebles Alimentos Jabones y detergentes Transporte de carga Alquiler mq y equipo obras civiles Cemento Alimentos Preparados para animales Alquiler mq y equipo oficina Consultoría Reparación maquinaria Construcción Lácteos Servicios de salud apoyo terapéutico Otros Pinturas Abonos Plásticos Confecciones Jabones y detergentes Obras civiles Otros Confecciones Plásticos Confecciones Flores Lácteos Ganadero Farmacéuticos Construcción Confecciones

Ventas (millones de pesos)

2012

2009

2012

9.997 16.882 12.410 11.102 12.982 13.749 3.608 16.304 11.451 13.624 3.297 3.662 14.023 10.843 3.920 8.211 12.605 9.805 11.283 16.277 7.448 13.121 8.281 14.614 13.492 5.269 10.827 7.269 5.713 4.284 4.087 3.325 11.514 12.003 6.943 4.734 5.579 5.304 5.968 2.250 4.961 7.145 4.308 4.764 3.216 6.736 4.837 4.282 3.586 3.953

13.990 9.208 15.983 10.320 12.193 15.471 14.392 17.656 19.454 13.156 12.977 15.534 12.846 12.878 13.596 2.051 12.035 12.050 11.142 7.749 10.354 10.112 6.054 6.985 6.026 7.602 10.486 6.824 4.152 5.373 6.013 7.673 6.233 4.189 6.496 4.929 6.056 7.566 6.706 1.917 6.754 5.497 6.007 5.707 5.605 6.033 3.799 2.785 3.647 3.000

29.923 28.397 27.202 26.037 25.772 25.721 24.728 24.235 23.599 22.915 21.858 19.865 19.709 19.301 18.424 17.595 17.298 16.346 16.318 15.826 15.583 15.439 15.390 15.218 14.175 14.152 14.148 13.155 12.088 11.900 11.806 11.207 11.046 10.989 10.878 10.865 10.842 10.376 9.930 9.580 9.374 9.204 8.717 8.203 8.153 7.917 7.521 7.375 7.173 6.999

ROE Var Var Var Ventas compuesta compuesta 2012 2011/2012 vtas Vtas Sector 2009/2012 2009/2012

16,8% 41,2% 8,9% 29,3% 14,5% 20,9% 11,0% 15,5% 2,7% 25,4% 18,6% 7,3% 10,3% 17,3% 6,4% 78,3% 12,5% 8,1% 9,3% 10,7% 12,8% 25,8% 13,2% 36,3% 20,3% 19,6% 11,7% 33,9% 33,9% 57,0% 27,0% 3,5% 2,4% 39,3% 16,8% 20,9% 6,8% 3,7% 10,6% 108,1% 10,2% 15,6% 9,6% 12,0% 19,7% 6,6% 15,6% 8,9% 11,5% 26,6%

25,9% 50,5% 15,9% 51,5% 18,5% 15,8% 13,3% 13,1% 7,6% 15,7% 12,9% 8,3% 15,9% 13,9% 7,2% 57,9% 8,4% 8,5% 11,6% 16,3% 14,1% 10,7% 35,6% 20,8% 26,0% 16,4% 9,8% 16,5% 33,4% 26,8% 18,8% 12,8% 13,3% 27,3% 13,1% 22,7% 13,6% 7,3% 11,3% 39,5% 10,3% 14,7% 8,2% 7,7% 10,5% 8,4% 29,1% 24,4% 34,5% 24,2%

8,0% 9,7% 1,8% 1,8% 3,6% 0,7% 8,0% 2,1% 0,7% 0,7% 8,0% 0,7% 4,5% 0,7% 0,7% 2,3% 4,5% 3,6% 4,5% 3,6% 0,7% 4,5% 5,3% 5,9% 1,4% 0,7% 0,7% 5,9% 8,0% 1,8% 2,3% 0,7% 3,6% 5,6% 4,5% 4,5% 2,5% 1,8% 4,5% 2,3% 3,6% 1,8% 2,5% 1,8% 2,1% 0,7% 7,7% 4,5% 3,2% 1,8%

42,4% 41,9% 20,1% 33,8% 8,5% 27,1% 9,5% 21,9% 6,5% 38,3% 23,3% 14,2% 42,7% 26,8% 15,1% 24,2% 45,1% 21,6% 11,8% 11,0% 21,1% 24,1% 24,8% 54,4% 6,5% 12,3% 6,3% 36,9% 49,6% 50,0% 24,2% 0,5% 23,1% 26,5% 31,1% 36,8% 13,9% 3,9% 19,7% 20,5% 21,9% 27,3% 11,3% 9,8% 25,2% 11,0% 2,9% 25,8% 14,7% 40,9%

Razón endeudamiento (%) 2012

50,5% 22,4% 39,5% 56,7% 29,1% 45,1% 58,1% 25,3% 54,4% 41,8% 53,0% 55,0% 19,7% 54,6% 40,6% 59,6% 48,2% 59,7% 25,8% 53,5% 40,0% 25,4% 55,9% 48,3% 40,7% 59,0% 17,5% 39,6% 55,2% 33,2% 39,4% 31,4% 57,5% 22,5% 23,9% 60,3% 54,8% 43,3% 31,3% 55,8% 37,0% 57,8% 13,3% 22,7% 23,5% 59,1% 35,3% 44,7% 59,3% 59,9%

Portada Activo (millones de pesos)

100 GACELAS

Razón Social

51 Panadería y Bizcochería El Cometa S.A.S. 52 Placecol S.A. 53 Aesca S.A. 54 Agrícola y Pecuaria del Río S.A. 55 Sociedad Agropecuaria Maravelez Ltda.

56 Ladrillera Versalles de Ramírez Hermanos Limitada 57 Colombiana de Productos del Agro Colpagro Ltda.

58 Productos La Carreta Ltda.

59 G.R. y Cía. Ltda. Manufacturas 60 Industrias Biggest S.A. 61 Industrias Rapid y Cía. Ltda.

62 Caravaneros de Colombia Ltda.

63 Puntos Rápidos Bogotá Ltda.

64 Confecciones Luthier S.A.S. 65 Inducolcarnes S.A.S. 66 Moore Stephens Scai S.A. 67 Europlásticos Ltda.

68 Hora Limitada 69 Cereales Partners Colombia Ltda.

70 José Plutarco Cuellar Z. S. en C. S. 71 Agroindustriales Piave Ltda.

72 Santangel Ltda.

73 Macecofar Cía. Ltda.

74 Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda.

75 C.I. Bodegas Alicante S.A. 76 Logística Repremundo Ltda.

77 Proicsa Ingeniería Limitada 78 Agroganadera Montenegro S.A. GACELAS DEL SECTOR COMERCIO 79 Inverprimos S.A. 80 Promotora de Comunicaciones S.A.S. 81 Ucayali S.A.S. 82 Farben S.A. 83 Kamex International S.A. 84 Super Audio S.A. 85 Todaco S.A.S. 86 Compañía Papelera Nacional Ltda.

87 Nicomar Electronics S.A. 88 Almacen Refrielectric S.A. 89 Ramiro Perdomo E y Cía. S en C 90 Distribuidora y Papelería Veneplast Ltda.

91 La Casa del Medico Ltda.

92 Otavi S.A. 93 Japonesa de Repuestos Ltda.

94 Productos de Caucho y Lona S.A. 95 Biocientifica Ltda.

96 Yamaki Ltda.

97 CPL Aromas Colombia Ltda.

98 Comercial Sivaltriplex E U 99 Bauer & Co. S.A. 100 Lácteos Buenos Aires Ltda.

16

Edición Especial Gacela 2013

Sector

Ventas (millones de pesos)

ROE Var Var Var Ventas compuesta compuesta 2012 2011/2012 vtas Vtas Sector 2009/2012 2009/2012

Razón endeudamiento (%)

2012

2009

2012

Panadería Plásticos Actividades jurídicas Agrícola Frutas Cerámicos Cárnicos Alimentos Confecciones Jabones y detergentes Plásticos Cárnicos Restaurantes Confecciones Cárnicos Contabilidad y finanzas Plásticos Cerámicos Elaboración de otros productos alimenticios Hotelería Agro Confecciones Jabones y detergentes Servicios agrícolas y ganaderos Bebidas alcohólicas Almacenamiento y depósito Construcción Ganadero

7.252 4.717 2.599 15.355 3.676 3.771 1.017 1.549 2.054 2.962 4.673 571 1.950 3.278 2.314 834 2.311 1.856

5.145 5.607 3.517 2.996 3.200 3.232 3.439 2.632 2.698 2.666 2.318 310 2.057 2.319 2.469 1.134 1.804 2.022

6.840 6.824 6.484 6.357 5.766 4.718 4.700 4.442 4.430 4.073 3.827 3.797 3.617 3.521 3.327 3.276 3.233 3.232

11,1% 3,5% 37,8% 7,7% 11,9% 8,8% 5,5% 22,9% 15,7% 13,3% 9,6% 24,3% 16,5% 18,4% 3,8% 52,1% 12,6% 15,7%

6,0% 8,3% 18,3% 21,5% 18,9% 10,0% 7,3% 13,5% 20,9% 11,6% 14,6% 73,9% 17,4% 9,3% 9,6% 29,8% 13,2% 15,8%

714 2.600

4,5%

48,1%

3.602 4.188 771 1.209 1.274 700 1.376 1.138 5.864

1.768 953 1.452 1.020 940 1.010 512 510 685

2.532 2.504 1.965 1.812 1.548 1.513 1.512 1.460 1.409

16,0% 40,7% 6,0% 33,5% 8,5% 10,8% 15,0% 24,1% 31,0%

11,6% 23,0% 6,8% 13,7% 14,5% 9,3% 29,2% 24,9% 21,0%

4,5% 0,7% 1,8% 4,5% 2,1% 0,7% 7,2% 2,3% 7,7%

16,5% 1,3% 18,2% 16,4% 15,1% 4,2% 16,7% 23,5% 5,8%

17,1% 41,4% 36,1% 26,3% 4,8% 48,1% 20,8% 17,3% 31,1%

Comercio por mayor equipos Comercio por mayor otros Comercio combustibles Comercio por mayor metales Comercio equipos médicos Comercio electrodomésticos Comercio materiales construcción Comercio por mayor otros Comercio electrodomésticos Comercio materiales de construcción Comercio combustibles Comercio otros Comercio farmacéuticos por menor Comercio confecciones Comercio autopartes Comercio otros Comercio por mayor químicos plásticos caucho Comercio otros Comercio por mayor químicos plásticos caucho Comercio materiales construcción Comercio por mayor otros Comercio por mayor otros

16.936 3.284 15.138 12.044 12.777 10.248 13.902 5.495 11.462 12.347 2.158 12.513 9.080 6.960 11.083 11.890

19.474 19.789 14.575 13.491 10.451 9.346 11.051 11.279 7.442 8.042 10.138 10.438 8.997 10.030 8.508 9.233

28.710 27.066 23.443 22.201 21.737 21.503 21.384 17.819 17.526 15.236 15.102 15.070 14.093 14.031 13.527 13.429

8,7% 9,0% 6,0% 22,4% 22,4% 5,1% 20,6% 13,7% 28,7% 21,5% 5,3% 16,0% 21,9% 6,0% 6,4% 4,8%

12,7% 21,6% 13,7% 12,6% 23,4% 26,7% 14,9% 11,8% 27,2% 16,0% 12,0% 18,3% 11,8% 11,1% 13,2% 8,2%

1,8% 1,8% 4,6% 1,8% 1,8% 3,3% 1,8% 1,8% 1,8% 3,3% 4,6% 3,3% 3,3% 3,3% 4,6% 3,3%

15,0% 20,8% 14,4% 19,1% 21,0% 38,7% 6,9% 17,4% 19,0% 15,4% 56,8% 12,4% 23,9% 9,2% 17,2% 16,3%

49,5% 54,9% 51,0% 58,7% 54,3% 36,5% 23,7% 41,4% 52,4% 32,3% 51,7% 57,9% 46,8% 50,0% 38,2% 40,2%

16.167 9.035 13.167

5,5%

13,1%

1,8% 24,5% 26,2%

8.641 7.358 13.004

13,4%

12,3%

3,3% 17,9% 28,9%

7.318 8.390 12.457

16,1%

10,0%

1,8% 53,8% 60,8%

1.891 5.309 12.428 9.380 7.938 12.038 1.379 8.244 11.723

30,1% 9,2% 12,5%

23,0% 9,7% 8,5%

1,8% 33,8% 26,5% 1,8% 9,6% 33,4% 1,8% 16,5% 35,6%

9.231

0,7% 2,5% 8,0% 7,7% 2,1% 1,4% 0,7% 0,7% 1,8% 4,5% 2,5% 5,3% 4,5% 1,8% 0,7% 8,0% 2,5% 2,5%

4,8% 5,1% 95,8% 3,5% 30,7% 8,8% 8,3% 31,0% 15,8% 19,0% 2,0% 21,3% 11,4% 6,4% 6,0% 66,8% 15,3% 19,6%

2012

16,3% 49,1% 33,5% 22,6% 32,4% 45,9% 38,5% 51,1% 32,7% 44,6% 35,9% 35,1% 58,2% 24,3% 37,4% 36,3% 25,2% 42,1%

12,0% 18,9% 11,5%

Caso de éxito

El dulce sabor de la calidad La Carreta se dedica a la producción de arequipe para uso industrial y leche condensada, con los que provee a empresas tan exigentes como Nutresa, Éxito, Carulla y Colsubsidio, entre otros.

Ese arequipe que amenaza con salirse cuando usted muerde una dona comprada en Dunkin Donuts tiene puro sello colombiano. Gracias a los estrictos controles de calidad que se han implementado en La Carreta, una industria de alimentos fundada por los esposos Francisco Barreto y Helena Gutiérrez, se convirtieron en proveedores de esta franquicia internacional y de las marcas propias de compañías tan exigentes como Éxito, Carulla y Colsubsidio.

En 1986 se fundó la compañía, con la que decidieron enfocarse en la producción de insumos para panaderías,

pastelerías y otras industrias. En el portafolio incluyen también salsas de frutas, glaseados y leche condensada.

Con la claridad de que la cadena de suministro era fundamental para garantizar un producto de gran calidad, Francisco decidió desde un principio seleccionar a sus proveedores de acuerdo con el cumplimiento de las normas internacionales de los alimentos, Codex

La Carreta también provee a Nutresa, Confitecol y contribuye con el 90% de los rellenos de Dunkin Donuts.

Francisco Barreto, fundador y gerente de Productos La Carreta.

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Edición Especial Gacela 2013

Alimentarius. Se trata de un código que contiene una serie de normas generales y específicas relativas a la seguridad alimentaria, y que han sido formuladas con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y de garantizar unas prácticas equitativas en el comercio de los productos alimentarios.

Para dar ejemplo, se certificaron en buenas prácticas de manufactura con la

firma internacional SGS y se preparan para recibir la ISO 9001. También soportan su operación con ciclos de capacitación sobre manipulación de alimentos, dirigidos a los 22 empleados de la planta de producción, y en el Manual de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC), desarrollado por la misma empresa.

Gracias al aporte de sus 41 trabajadores, La Carreta también provee a Nutresa, Confitecol y contribuye con el 90% de los rellenos de Dunkin Donuts.

Para responder a esos compromisos, la empresa ha realizado importantes inversiones en maquinaria y tecnología, como vaporizadores de leche y empacadoras de última generación.

En el 2012 alcanzaron los $4.442 millones en ventas pero fueron sus buenos resultados de los últimos tres años los que la llevaron a ubicarse en el exigente grupo de las pyme Gacela, un logro muy dulce que augura grandes cosas para esta empresa familiar.

Caso de éxito

Carnes con un toque francés La Parisienne es una industria de cárnicos barranquillera que con un sabor muy auténtico ha ganado espacios en grandes cadenas de supermercados, hoteles, restaurantes y colegios.

Thierry Ways gerente de proyectos de La Parisienne.

Fue a comienzos de los años sesenta cuando Roger Ways decidió abandonar su natal Francia para buscar un nuevo futuro en Colombia. Trabajó en hoteles, en la industria maderera chocoana y finalmente se radicó en Barranquilla en donde se casó en 1971.

Pensando en el futuro de su familia decidió sentar cabeza y montar su propio negocio. Y como en París había trabajado en varias carnicerías, decidió montar una pero al estilo francés, como las que había conocido: higiénicas, con refrigeración y donde se exhibieran y se vendieran cortes finos de churrasco, lomo, costilla, muchacho y punta de anca.

La Parisienne, el evocador nombre con el que la bautizó, se convirtió 20

Edición Especial Gacela 2013

en todo un suceso en la ciudad. Y fue así como empezó un próspero negocio que después se fue especializando en charcutería y carnes maduradas, salamis, salchichas, jamón serrano, chorizo tipo español y salchichón seco, entre otros.

tenido certificaciones en aseguramiento de la calidad, buenas prácticas de manufactura e higiene.

Las inversiones han sido una constante, así como los programas de capacitación para los 140 empleados ya que por la especialización del negocio es muy difícil conseguir personal que conozca los procesos de elaboración. El entrenamiento, que puede tardar hasta un año, lo desarrolla la propia organización con el apoyo de varios trabajadores que ya suman hasta 25 años de experiencia.

El gerente de Proyectos de La Parisienne, Thierry Ways, anunció que están trabajando en la diversificación de su portafolio y sus características (bajos en sal, sin colorantes, sin aditivos, sin químicos) para blindarse ante la competencia que seguramente llegará con los tratados de libre comercio. “No se trata de una competencia directa de salchichón con salchichón, será con una gama amplia de alimentos que pueden ser sustitutos de los nuestros”, señala.

Ways confía en que la tradición artesanal y el toque francés con los que producen sus alimentos seguirán impo-

En los últimos años La Parisienne ha invertido un millón de dólares en la compra de equipos de última generación.

Hoy, 42 años después, La Parisienne se ha transformado en una sólida industria que hace presencia en las principales cadenas del país como el Éxito, Carrefour y Olímpica, gracias a que han ob-

niéndose en el mercado. Pero no se van a quedar quietos, tienen claro que se expandirán a otras ciudades en las que su particular sazón seguramente conquistará nuevos paladares.

Caso de éxito

El economista Roberto Mazuera, es el gerente de Panorama S.A.

Con un próspero ‘Panorama’ Dedicada a la fabricación, comercialización e instalación de una extensa gama de persianas, cortinas y pisos, Panorama S.A. se ganó un lugar entre las Gacela. Ventas superiores a los $16 mil millones en 2012 respaldan la buena dinámica del negocio.

A punto de cumplir 30 años en el

mercado, Panorama S.A. ha logrado crecer gracias a dos factores: el impulso a los programas de vivienda, que favorecen la demanda de sus productos, y una excelente visión de negocios.

La potencialización de sus canales de distribución ha sido clave, pues les ha permitido cubrir todo el territorio nacional con una red de más de 1.000 distribuidores, gracias a los cuales sus productos llegan a ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Medellín, Santa Marta, Valledupar. Así como al Valle y el Eje Cafetero.

La empresa se fundó en 1984, en Pereira, con el objetivo inicial de fabricar persianas verticales en tela y posteriormente en aluminio y PVC. Pero con el paso del tiempo y con el ánimo de cubrir las necesidades de diferentes segmentos del mercado, los directivos decidieron que además de la fabricación, 22

Edición Especial Gacela 2013

también se dedicarían a la comercialización, desarrollo e instalación de dichos productos. Con ello han logrado abarcar dos segmentos diferenciados en el mercado: hogar (con cortinas de uso doméstico) e institucional (cortinas para todo tipo de oficinas, edificios públicos, centros comerciales y clubes).

Desde el inicio se han caracterizado por la calidad de los materiales, la

ras de su segmento en obtenerla. A ello se suman una alta tecnología y un recurso humano bien capacitado.

Esta empresa, dirigida por el economista Roberto Mazuera, tiene la planta en Dos Quebradas (Risaralda) y genera más de 150 empleos. Panorama ya comenzó a exportar a Panamá y Costa Rica, lo que demuestra el potencial que tienen sus productos en otros países de la región.

La buena dinámica de la vivienda, así como la visión de negocio han impulsado el crecimiento de esta pyme risaraldense, que cuenta con 150 empleados. innovación de sus diseños, la exclusividad de sus telas y la tecnología aplicada a sus productos, lo que les permitió obtener en 1994 la ISO 9001, que certifica la calidad de los procesos. De esta manera se convirtió en una de las prime-

La visión estratégica ha tenido réditos en sus ventas, que pasaron de $12.050 millones en 2009 a $16.346 millones en 2012, confirmando con ello por qué Panorama es una empresa de rendimiento superior.

Información institucional

Somos un aliado confiable para las Pymes Movistar le apuesta a ser el motor de crecimiento y productividad de las pequeñas empresas. El objetivo es que dejen en manos de expertos el tema de las telecomunicaciones y se concentren en el desarrollo de su negocio. ¿Cuál es la estrategia de Movistar para el segmento de Pymes?

Nuestra estrategia se ha focalizado en desarrollar una propuesta de valor diferencial soportada en tres pilares estratégicos: Una amplia oferta de productos adaptados a las pymes con calidad y competitividad. Atención preferencial con asesoría personalizada y Soluciones Integradas y Convergentes.

Cuando habla de calidad y competitividad, ¿exactamente a qué se refiere?

A productos que le permitan apalancar el crecimiento de las Pymes a un precio justo. Tenemos productos de voz fijos y móviles con consumos ilimitados entre sí, Internet fijo y móvil con la calidad de navegación que exigen nuestros clientes Pyme, planes de datos móviles desde $9.900 y con tríos tradicionales (Voz Local Ilimitada, Internet de 3 Mb y Televisión) por menos de $100.000 mensuales. ¿Cómo está el mercado de las telecomunicaciones para este segmento de clientes?

Muy competitivo y con un alto crecimiento en los últimos años. Los márgenes del segmento son superiores al del mercado masivo y residencial y los competidores están siendo muy agresivos para capturar ese incremento.

Tenemos productos que le permiten a las pequeñas y medianas empresas del país apalancar su crecimiento a precios justos.

¿Qué productos innovadores tiene la empresa?

El Movitalk, que es un servicio de comunicación inmediata que permite a los usuarios comunicarse de manera instantánea e ilimitada con la característica “pulsa una tecla y habla”.

Otro es el PdTI, el cual es una solución que incluye: conectividad, con diferentes opciones de equipos y por si fuera poco con servicios como soporte técnico y garantía. Todo esto en una misma factura y por un abono mensual. ¿Y en convergencia?

Tenemos hoy el Preferido Fijo Móvil, que es un servicio que permite la conexión ilimitada en ambos sentidos entre una

Álvaro Alemán Montoya, gerente de Mercadeo Segmento Pyme.

línea fija Movistar y una línea móvil Movistar por $5.900 pesos mensuales. ¿Hacia dónde va el mercado para este segmento del mercado?

A superar algunas barreras por desconocimiento de todo lo que puede aportar la tecnología a los negocios, a seguir avanzando en el tema de la convergencia, a explotar las aplicaciones en la nube. Por ejemplo en el caso de Movistar tenemos ya Aplicateca: un mercado de soluciones para las Pymes.

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Sectores pyme

Manos a la obra El balance sectorial de Misiónpyme confirmó que el 2012 no fue un buen año para los empresarios colombianos, y en los pocos sectores en donde se registraron incrementos en ventas se golpeó el margen operacional. El arranque del 2013 también estuvo difícil, según las cifras del Dane, la percepción de los empresarios y los gremios consultados para la realización de este especial.

A pesar del débil inicio de año, hay

optimismo para el segundo semestre y se espera que la economía tome un nuevo aire con un dólar que ahora supera los $1.900, beneficiando a los exportadores, pero golpeando a quienes compran insumos importados para su proceso de producción (que son casi todos los sectores de la cadena agrícola e industrial).

Las opiniones sobre el impacto del TLC con los Estados Unidos, que acaba de ajustar su primer año están divididas. Para algunos sectores que iniciaron su transformación anticipadamente, como los de cosméticos y autopartes, hay oportunidades claras no solamente para surtir el mercado del país del norte sino para suscribir alianzas con em24

Edición Especial Gacela 2013

presarios americanos que desean generar plataformas exportadoras desde Colombia. Pero el espíritu en todos los sectores es combativo y muchos ya se alistan para darles la pelea a los nuevos competidores extranjeros. ¿Principales problemas? El diagnóstico es el mismo para todos: Contrabando creciente en casi todos los segmentos, subfacturación de productos terminados, dumping de precios, demoras en los reembolsos por devoluciones de IVA, que ya superan los 90 días y afectan el capital de trabajo de los pequeños y medianos empresarios especialmente, y falta de agilidad gubernamental para fortalecer las instituciones responsables de acompañar al

sector privado en su tarea de mejorar la competitividad. ICA, Invima y DIAN son los entes más reclamados por su marasmo en una coyuntura de puertas abiertas a las exportaciones del mundo.

A esta lista se agregan las otras tareas urgentes que el Gobierno tiene pendientes: Mejora de la infraestructura vial, reducción de los costos de la energía para el sector industrial, racionalización de los costos laborales, impulso a la educación superior para elevar las competencias del recurso humano y compromiso con el bilingüismo. La agenda es abultada, pero los empresarios esperan compromisos serios para competir internacionalmente en condiciones equitativas.

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Avicultura

Con ganas

Foto: Cortesía Fenavi

de volar alto La competencia internacional llegó y el mercado interno aún no está completamente ordenado. Los productores de pollo buscan salidas al exterior pero ruegan para que el ICA y el Invima abran la puerta de salida.

A pesar de que ya empezaron a llegar los cuartos traseros de pollo provenientes de los Estados Unidos (1.800 toneladas), las perspectivas de mediano plazo en el sector avícola son optimistas y se espera que al cierre de este año las ventas crezcan un 3%.

Más allá de las cifras, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Andrés Fernando Moncada, destaca el esfuerzo de los empresarios en el salto que han dado para mejorar su productividad. “Las empresas producen 1’748.000 toneladas de pollo, participamos con el 9,83% del PIB pecuario y somos el 3,58% del PIB agropecuario”, expresa el directivo gremial.

26

Edición Especial Gacela 2013

Las inversiones se han centrado en la incorporación de tecnología y en bioseguridad, pues más del 70% de las granjas ya están certificadas.

Ante los nuevos retos de la apertura comercial el sector entendió que necesita salir y ha hecho la tarea de identificar mercados potenciales. Los más atractivos son los países del norte de África, Oriente Medio y Asia.

Pero la gran talanquera es la falta de acción de las autoridades sanitarias.

“Estamos preparados para competir afuera pero tenemos que seguir pidiéndole al gobierno que fortalezca al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y al Invima, pues unas instituciones con buena capacidad técnica y diagnóstica,

con laboratorios, equipos y personas con la formación suficiente es lo que nos dará el soporte para llegar a otros mercados”, asegura Moncada.

Según el dirigente gremial hay voluntad, pero las medidas de los últimos dos años no han sido suficientes para hacer de manera adecuada la vigilancia y el control en las plantas de sacrificio.

“Por ejemplo, no han sido capaces de poner a operar el decreto 1500 del 2007, que crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne para consumo humano, y entretanto acaban de sacar otra resolución que desmonta lo que se ya se había avanzado en ese sentido”, advierte.

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Avicultura Por su parte, el ICA ha venido desempeñando una función de vigilancia y control en el mejoramiento del estatus sanitario, con la ejecución de los programas aviares que han sido la base para lograr, por ejemplo, la apertura del mercado mexicano que desde noviembre le dio la bienvenida a los huevos colombianos.

Semanalmente se están embarcando entre 20 y 25 contenedores con aproximadamente 6 millones de unidades.

De hecho, desde 2010 Colombia ostenta el estatus de país libre de Influenza Aviar, gracias a las actividades diarias de prevención y vigilancia que el ICA ejecuta con el fin de mantener vigente la autodeclaración. Por otra parte, los estudios de prevalencia de infección en Newcastle han demostrado que en las aves comerciales la enfermedad ha disminuido y que se puede continuar con un proceso de erradicación eficaz.

En cuanto a los temidos cuartos traseros de pollo, la desaceleración de la economía estadounidense ha impulsado el consumo de perniles en ese país

Avicultura Variación % anual 50,4 50,0 47,9

6,1

8,1 3,2

0,1

Variación de las ventas

1,6

Margen operacional 2010

ción se sube el costo de las materias primas (maíz y soya) y, por otro lado, han vuelto a sentir más inseguridad en el campo.

También le preocupa la inestabilidad jurídica causada con la reciente reforma tributaria, al fijar nuevos plazos para la presentación de declaraciones de IVA, lo que afecta la caja de los avicultores. Pero lo más grave son las de-

“Ahora nos está afectando la devaluación, lo que eleva el costo de las materias primas”.

Mario Ocampo, gerente de Nutriavícola. porque resultan más baratos que las pechugas y con ello el incremento de su precio, lo que ha evitado una afectación para la industria nacional.

6,8

2,4

Razón de endeudamiento 2011

3,4

2,4

ROE

2012

nuncias sobre demoras para la devolución del IVA por parte de la Dian, que se está tomando hasta seis meses, cuando el plazo que fijaba la norma era de 50 días prorrogables hasta 90.

A pesar de las dificultades, el sector tiene una buena dinámica debido a los procesos de integración, la formalización, las suficiencias productivas y el cambio generacional que se está dando en las organizaciones. En el caso de Nutriavícola proyecta una inversión alta para ampliar la capacidad de producción, que se encuentra en 7.500 toneladas.

Oportunidades: • La avicultura es un sector que ha hecho grandes inversiones en tecnología. Hoy la eficiencia y el rendimiento de una granja colombiana se pueden comparar con los de los mejores productores como Brasil y Argentina.

Devoluciones paralizadas

Mario César Ocampo es el gerente de Nutriavícola, empresa familiar creada en 1975. Desde varios municipios del Valle del Cauca, donde tiene sede, ha buscado eficiencias productivas e investigado alternativas para generar mayor productividad con un juicioso control de costos y gastos.

De su producción, el 55% se va para Bogotá y Cundinamarca, el 35% al Valle y el 10% para Antioquia. Sobre las expectativas de este año, advierte que con la devalua28

Edición Especial Gacela 2013

• Los mercados más atractivos son los países del norte de África, Oriente Medio y Asia.

Amenazas: • Las entidades sanitarias no dan la talla. Se necesita de un ICA y un Invima fuertes para cumplir con los requisitos en materia de salud animal e inocuidad de las plantas de procesamiento.

• El precio de la pechuga americana cayó de 8 dólares a 2 dólares. Según Fenavi, lo grave es que fue negociada con el cero por ciento de arancel en el TLC y puede competir en mejores condiciones de precio.

Mod. 22.04.2013

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BPO

La tercerización de servicios ya genera US$1.500 millones en ingresos operacionales y 96.000 empleos.

Se anuncia la llegada de nuevos operadores y plazas para unos 15.000 afrocolombianos.

Un negocio

bien conectado

Con buenas noticias arrancó

este primer semestre del año para el sector de BPO y las tecnologías de la información (TI). Por un lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le aprobó al gobierno colombiano un crédito por US$12 millones para el fortalecimiento de estas dos industrias, recursos que se van a manejar a través del Programa de Transformación Productiva.

Y por el otro, ya empezó a operar el programa de la Cámara de Procesos Tercerizados (BPO&IT) de la ANDI, que busca garantizar la inclusión labo30

Edición Especial Gacela 2013

ral en el sector de la población negra.

Iniciativa que tiene el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).

El proyecto, que cuanta con recursos por US$4 millones, arrancó en Quibdó (Chocó) donde las firmas Atento Colombia y Telefónica Movistar, junto con el Sena, inauguraron el primer centro de contactos donde trabajan 106 jóvenes afrocolombianos de la región.

La idea es replicar este modelo en otras ciudades del país como Cali, Me-

dellín, Barranquilla y San Andrés. Según reveló Santiago Pinzón Galán, director de la Cámara de la ANDI, actualmente más de 30 empresas del sector incorporan estrategias de inclusión para generar más de 1.500 empleos directos. “Ésta es una muestra concreta del compromiso que tiene la industria de BPO en Colombia, con la promoción y desarrollo de la población afrocolombiana y, especialmente, con la generación de empleo, que sin duda impactará de manera positiva en varias regiones del país”, señaló.

!

A Y E S A B I SUSCR

El Informe de Mercados Pyme presenta un análisis de los principales indicadores, tanto en el ámbito real como en el financiero, orientados a mostrar las características estructurales del segmento pyme de acuerdo a los trece sectores de la industria colombiana.

Alimentos Cuero y calzado Maquinaria eléctrica y no eléctrica Productos químicos Productos metálicos Vehículos y autopartes Muebles Confecciones Tejidos de punto Plásticos Envases, papel y cartón Otros productos minerales no metálicos Imprentas y editoriales

EL MEJOR ANÁLISIS DEL SECTOR PYME INFORMES Y PATROCINIOS Departamento Comercial y de Mercadeo María Inés Vanegas, mivanegas@anif.com.co Teléfonos: (051) 310 1500 ext. 122 - 113. Calle 70A No. 7-86 Línea gratis fuera de Bogotá 01 800 0119907 ANIF · Asociación Nacional de Instituciones Financieras www.anif.co Bogotá- Colombia

BPO Según el dirigente gremial cada vez más empresas demandan servicios de tercerización soportado en recurso humano, procesos y tecnología de última generación. “Precisamente el talento humano diverso es el tesoro de la industria. Sí existe la capacidad suficiente de ofrecer servicios a la pertinencia de las compañías del sector, habrá mayor inversión, capacidad de exportar servicios y desarrollo económico”, sostuvo.

Las compañías que están afiliadas a la Cámara de la ANDI (38) generaron el año pasado US$1.500 millones en ingresos operacionales, mientras que el número de empleos que generan ascendió a 96.000. Y todo parece indicar que el dinamismo se mantendrá. Según proyecciones de Proexport, el sector financiero piensa invertir unos 1.000 millones de dólares en la contratación de servicios tercerizados en los próximos años.

De igual manera, los sectores manufacturero, de petróleo y gas están demandando cada vez más servicios relacionados con actividades básicas como contact center y de mayor valor agregado e ingeniería para sus actividades diarias.

Otro punto a favor es que numerosas empresas de todos los sectores productivos del país están presionando una demanda alta de servicios de TI para sus empresas. En este segmento se destacan software de tecnología, integración y servicios técnicos, desarrollo de apli-

Sectores como finanzas, telecomunicaciones, seguros, transporte, salud y administración pública demandarán servicios de tercerización. caciones y modernización, outsourcing de infraestructura tecnológica, servicios de apoyo y gestión de data center.

De hecho, en el país esta actividad hace parte del Programa de Transformación Productiva que tiene como meta para el 2014, facturar US$725 millones en sectores como el financiero, retail y salud, entre otros. Y según un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el país tiene la oportunidad de facturar otros US$756 millones asociados al conocimiento específico de tecno-

Oportunidades: • Sectores como finanzas, telecomunicaciones, seguros, transporte, salud y administración pública siguen demandando servicios de tercerización.

• La entrada en vigencia de normas financieras internacionales (NIIF).

• La reforma a la salud incluirá un alto componente tecnológico.

Amenazas: • La falta de bilingüismo por parte del recurso humano.

• Falta claridad jurídica en torno al tema de la vinculación laboral.

• Hacen falta profesionales en ingeniería de servicios.

32

Edición Especial Gacela 2013

logías o procesos (KPO) en el sector farmacéutico y de servicios de ingeniería.

Para el presente año se espera la llegada al país de nuevos operadores internacionales provenientes de Brasil, Estados Unidos y la India, especialmente. En este sentido, el presidente de Information Technology Industry Council (ITIC), Dean C. Garfield, aseguró que “Colombia es un país, en donde se debe invertir dada la disponibilidad de un excelente talento humano. Podría llegar a medirse con las compañías más competitivas del mundo que le han apostado a la transformación productiva de sus negocios”.

Para nadie es un secreto que Colombia se ha convertido en una plataforma de exportación para América Latina, Estados Unidos y Europa, ofreciendo servicios de voz y datos en español, inglés y portugués. Aunque no puede establecerse con precisión cuántas empresas están dedicadas a este negocio en el país, la encuesta de Servicios del Dane señala que en 2011 existían más de 900 firmas que generaban aproximadamente el 12% del empleo del sector.

Información institucional

Luchando contra Mitos Con más de 38 mil implementaciones en todo el planeta, SAP Business One se convierte en la mejor plataforma tecnológica para las pymes.

C

olombia se encuentra en un momento de crecimiento económico sin precedentes, motivo por el cual la inversión extranjera llegó en 2012 a límites nunca antes vistos. Sin embargo, como lo advierte German Mayorga, el gerente de Canales para SAP Business One para la región: “con un mercado floreciente es necesario desarrollar las mejores herramientas para aumentar la competitividad de las empresas. Especialmente la pequeña y mediana que constituyen el corazón financiero del país”, sostiene.

En este sentido, señala que SAP Business One es una plataforma de gestión empresarial orientada a ayudar a las empresas a organizar sus procesos de negocios. Se trata de una solución que han instalado más de 38.000 empresas en todo el mundo y que es actualizada y mejorada en forma permanente con los últimos avances de la tecnología. ¿Qué es SAP Business One?

SAP Business One es la solución de SAP orientada a lo que llamamos empresas en crecimiento. Se lanzó hace ocho años al mercado y hoy en día en Colombia ha sido un completo éxito.

Hemos crecido 67% respecto al año anterior, lo que es un excelente resultado, teniendo en cuenta que hemos tenido que afrontar varios mitos.

sas hasta con máximo cinco usuarios. Esto no es una promoción, sino una política de SAP para que la mayor cantidad de pequeñas empresas se puedan beneficiar de nuestra tecnología. ¿En si, qué ofrece el Business One?

SAP Business One es una solución de gestión empresarial, accesible y fácil de usar que integra todas las funciones empresariales básicas de la empresa, incluyendo entre otras: gestión financiera, compras, ventas, distribución, fabricación, gestión de atención al cliente y gestión de inventarios. Todas necesarias para gestionar eficientemente su negocio y lograr triunfar en el competitivo entorno actual. Y viene lista para adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera.

Una de sus características más importantes y diferenciales que SAP Business One ofrece, es la funcionalidad integrada de CRM en las áreas de marketing y “La movilidad es uno de los pilares de nuestra oferta de Innovación”.

ventas, aportando visibilidad completa sobre el ciclo de vida del cliente.

La movilidad es uno de los pilares Germán Mayorga, Gerente de Canales SAP Business One. ¿Cómo cuáles mitos? de nuestra oferta de Innovación, por El primer gran mito es que las solucioeso SAP Business One ya proporciona nes de SAP son sólo para empresas grandes y por ende son una aplicación móvil disponible para iPad ó iPhone, que le muy costosas. La realidad es que en SAP hemos creado una permite a los usuarios permanecer conectados e informaOferta de Valor acompañada de una política de precios, que dos en todo momento y pueden gestionar datos de clientes hace que nuestras soluciones sean asequibles por casi cual- y socios, procesar solicitudes pendientes de aprobación, ver quier tipo de empresa. Otro mito es que son herramientas informes, y mucho más. costosas y la verdad es que tenemos una oferta de valor y política de precios bastante asequible al mercado.

Es más, a finales del año pasado lanzamos un nuevo tipo de Para mayor información: 600 3000 licenciamiento llamado Starter Package, orientado a empre- Contacto: Germán Mayorga

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33

Cárnicos y embutidos

A ‘madurar’

oportunidades

Inversiones en tecnología y en la cadena de frío son necesarias para mejorar la competitividad de la industria local de cárnicos.

El TLC abre la puerta a productos internacionales de bajo precio.

34

Edición Especial Gacela 2013

Cárnicos y embutidos

El 7 de junio del 2012 arribó a la

Zona Franca de Cartagena el primer cargamento de productos cárnicos importados bajo el amparo del TLC firmado con los Estados Unidos. El importador fue Alimentos Cárnicos, del Grupo Nutresa. Este fue el anticipo de una tendencia que puede afectar a los productores de cárnicos y embutidos en el país.

Varios empresarios del sector advierten que la competencia en el segmento se está poniendo muy fuerte ya que los precios de los importados desde el país del norte pueden ser hasta un 30% o 40% más económicos que los de los productos locales.

Buena parte de la diferencia en precio está en que muchos de los embutidos que llegan de Estados Unidos están fabricados con harinas y materias primas de baja o mediana calidad, mientras que los usados por empresas como Delipavo y Koyomad, dos industrias localizadas en Cundinamarca, son basados en ingredientes naturales y 100% carne de pavo, res o cerdo.

Delipavo, por ejemplo, invierte en promedio $500 millones en tecnología y mejoramiento de procesos, genera cerca de 200 empleos y está codificada en las principales cadenas de supermercados del país. Cuenta con 53 referencias de productos Premium y su segmento de consumo está en los estratos de altos ingresos. Para su gerente general, Ximena Trujillo, la innovación es una norma y cada año procuran lanzar al menos cinco productos al mercado, además asisten a las principales ferias de alimentos en Europa y Estados Unidos.

Lastimosamente, esta empresa es una de las pocas excepciones en el sector pues, según Proexport, la mayoría de las pyme de cárnicos y embutidos tienen un bajísimo nivel de apropiación

Variación % anual 54,9 54,9

50,2

15,0 4,4

2,7

5,2

Variación de las ventas

4,8

9,9

5,4

Margen operacional 2010

tecnológica. Se estima que más del 80% de la carne colombiana se comercializa sin procesar para el consumo de hogares y restaurantes. El resto es utilizado por la industria alimenticia.

Razón de endeudamiento 2011

9,1

10,5

ROE

2012

sición del negocio de embutidos, la torta la conforman cárnicos con cerca del 91%, productos enlatados larga vida con 6%, platos listos congelados y otros productos con el 3%. Las reinas del negocio

El sector gourmet puede incentivar el consumo de carnes frías Premium en segmentos con alto poder adquisitivo.

Hoy, el 86% de las ventas de carnes frías, especialmente jamón, se hacen a través de supermercados. En la compo-

son las salchichas. Según cifras oficiales, las empresas de embutidos emplean a más de 7.546 personas.

Oportunidades: • Desarrollar productos innovadores que ofrezcan beneficios a la salud de los consumidores, como bajo contenido de grasa y sal.

• Potencializar canales de distribución en la web, como tiendas virtuales, que mejoren el margen de rentabilidad de los productores de cárnicos y embutidos.

• Aprovechar segmentos de altos ingresos para promover el consumo de carnes maduradas y orgánicas, con mejores propiedades.

Amenazas: • Altos costos de los insumos disponibles para el sector cárnico.

• Deficiencias en la cadena logística de frío, que afectan la cadena de distribución.

• Bajo nivel de diferenciación en productos para segmentos masivos.

• El ingreso de cárnicos y embutidos importados a precios muy por debajo de los costos locales.

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Comercio de autopartes y repuestos

Un mercado

que mira al exterior

El contrabando y la falsificación son el azote de los autopartistas colombianos. Sin embargo, los TLC ofrecen oportunidades grandes pues ya se exporta a 49 países.

Aunque muchos no lo crean, los tratados de libre comercio no son el mayor riesgo que enfrentan los autopartistas colombianos. De hecho, los que se han firmado con Estados Unidos y la Unión Europea apuntan a mejorar las exportaciones y a motivar a los empresarios para ser más competitivos dentro del sector automotriz.

En el 2012 las ventas del sector ascendieron a US$4.100 millones a pesar del azote del contrabando y la falsificación de piezas.

Según el presidente de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), Tulio Zuloaga, el año pasado ingresaron al país US$2.700 millones en mercancía ilegal. “A Colombia ingresan de contrabando llantas, baterías, frenos, bujías, suspensiones y amortiguadores, entre otros repuestos, por todos los puertos terrestres, aéreos y marítimos del país”, asegura.

Según el dirigente gremial, para el control del contrabando en Colombia hace falta gente, pues para cumplir con esta labor la DIAN tan solo cuenta con 6.000 36

Edición Especial Gacela 2013

personas. “No hay cómo vigilar las decenas de trechos que hay entre Paraguachón, en Venezuela, y la Guajira. Además, hace falta mucha preparación por parte de los funcionarios, pues para trabajar en este asunto hay que saber de muchos temas al mismo tiempo”, sostiene Zuloaga.

Otro hecho que también impacta el negocio, es la creciente importación de partes falsificadas, que entran al país a precios irrisorios. “Una pastilla de freno, que cuesta $40.000, se vende falsificada en $20.000 y eso distorsiona a toda la cadena”, afirma el vocero.

Finalmente, la competencia se ha vuelto cada vez más aguda en el mercado local, dice Zuloaga, lo que está presionando a la baja los precios de las piezas y partes afectando los márgenes para los empresarios.

Los TLC

Sin embargo, hay una razón que tiene muy optimistas a los fabricantes y comercializadores de partes para automóviles, y es que la mayoría de los autopartistas de Estados Unidos ya no fabrican en ese país lo que abre muchas oportunidades.

De hecho, en los últimos meses se ha recibido la visita de varios empresarios estadounidenses interesados en buscar alianzas estratégicas porque quieren tener a Colombia como un punto clave de exportación. Las conversaciones ya avanzan, bien sea para el montaje de nuevas plantas de producción o para la inversión en las ya existentes.

Con estas expectativas el sector aspira a aumentar este año en un 5% las exportaciones, que en 2012 ascendieron a US$1.300 millones. ‘Gracias’ a la crisis po-

Autopartes Variación % anual 50,4 52,0 51,2

15,0 8,5

6,0

6,3

10,2 10,9

5,4

8,3

-0,4

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

ROE

2012

Hoy se exportan a 49 países partes de automóviles como bandas, amortiguadores, rodamientos, llantas y retenedores de aceite. lítica con Venezuela, los empresarios decidieron buscar nuevos horizontes y en la actualidad surten a 49 países con productos como bandas, amortiguadores, rodamientos, llantas y hasta retenedores de aceite.

El único acuerdo que ven con recelo es el TLC suscrito con Corea del Sur en febrero de este año, dados los altos subsidios con que cuenta la industria de autopartes en ese país.

Este año participaron empresarios de autopartes para vehículos livianos,

semipesados, pesados y motocicletas.

Así como de agroindustria, transporte y servicios, entre otros. Por lo pronto, durante el primer trimestre del año disminuyeron en 21% las ventas de carros y de partes, por lo cual las expectativas están centradas en el segundo semestre del año. Según Asopartes, el cierre de los créditos de consumo por parte de la banca y el crecimiento en la venta de motocicletas, son algunas de las causas de la reducción.

Oportunidades: • A raíz del TLC con Estados Unidos están llegando inversionistas en busca de alianzas estratégicas o a abrir nuevas operaciones en Colombia.

• La Alianza del Pacifico ofrece la posibilidad de llegar con productos de calidad al mercado automotor asiático.

• Ya hay un mercado cautivo de 49 países a los que se llega con una gama importante de productos.

Amenazas: • Sigue rampante el contrabando de partes para vehículos, que el año pasado ascendió a US$2.700 millones.

• Al mercado continúan llegando piezas falsificadas que se venden a precios irrisorios en el mercado.

• El cierre de los créditos de consumo por parte de la banca ha impactado la venta de vehículos.

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Construcción de vivienda

Con los ojos

puestos en Bogotá

La desaceleración de la construcción en la capital del país, que representa el 50% del mercado, contrasta con la dinámica que genera el plan de las 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional.

La incertidumbre por lo que pueda pasar este año con la construcción en Bogotá, en donde se desarrolla el 50% de las actividades del país, tiene en vilo al sector en general. Los problemas más graves están relacionados con el suministro de servicios públicos y el impacto que pueda generar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorrial (POT).

En este sentido, el ex ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, manifestó su preocupación por el cambio de modelo de ciudad que propone la modificación de POT, tras considerar que la propuesta le resta competitividad a Bogotá. “En el sur de la ciudad se disminuye en más de 30% el suelo urbanizable y en Usme, por ejemplo, se pasa de 933 hectáreas disponibles a sólo 310, promoviendo además, desarrollos suburbanos de baja densidad”, sostuvo.

También advirtió que como resultado de todas estas decisiones, la construcción de vivienda en Bogotá se hará inviable tanto en el centro ampliado, como en las demás zonas de la ciudad. “Esto presionará un alza en los precios de entre 5% y 15% para la vivienda nueva que se construya en el centro ampliado, y de 45% para la de cualquier otro proyecto fuera de este perímetro”, afirmó Vargas Lleras.

Por su parte, la presidenta de Camacol, Sandra Forero Ramírez, dijo que las preocupaciones del ex ministro las 38

Edición Especial Gacela 2013

comparte el gremio constructor. “Hay varios elementos que definitivamente van a impactar, no solo a la ciudad, sino a la sociedad bogotana y a la producción de vivienda formal. Ya las cifras lo evidencian. Bogotá está perdiendo 74.000 empleos en el sector según la última medición del Dane, mientras que la caída de los indicadores en la ciudad suma 28%”, recalcó.

Descenso que empiezan a sentir otros sectores como el del cemento. El director comercial de Holcim Colombia, Jaime Hill, reveló que durante este primer trimestre del año las ventas de la compañía han disminuido 6%, dos puntos por debajo de lo que ha caído el sector en general (8%). “Las ventas se han resentido principalmente en Bogotá, y eso frena la actividad en todo el país.

Y como ha resultado difícil conseguir

permisos de construcción en la capital, muchos empresarios están trasladando sus operaciones a ciudades como Bucaramanga y Cali”, sostuvo.

Sin embargo, cree que la tendencia se va a revertir durante el segundo semestre del año gracias a medidas como el subsidio a la tasa de interés, el programa de vivienda que adelanta el Gobierno y el impulso que están tomando varias de las mega obras de infraestructura, como el segundo tramo de la Ruta del Sol y la doble calzada a Villavicencio, entre otras.

De hecho, Holcim anunció que construirá una nueva planta cementera en el país (solo cuenta con una en Boyacá) en la que invertirá unos US$600 millones. El sitio definitivo aún no se conoce, pero podría ser cerca de Cartagena o en Puerto Triunfo, Antioquia.

Construcción de vivienda Variación % anual 64,0 62,4 60,2

1,5

4,1

7,2

Variación de las ventas

4,5

6,1

7,7

5,9

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

2012

10,0

ROE

9,3

Las licencias de construcción aprobadas durante este primer trimestre crecieron 32,1%.

Y mientras se resuelve la incertidumbre sobre lo que pueda pasar en Bogotá, las noticias que llegan sobre las nuevas licencias de construcción aprobadas son alentadoras. Según Camacol, este indicador líder de la industria muestra un crecimiento anual de 32,1% en el primer trimestre del año, lo que advierte un buen panorama para el valor agregado de la actividad edificadora en lo que resta del año.

En materia de Vivienda de Interés Social (VIS) el impacto está dado por la ejecución del programa de vivienda del Gobierno, por lo cual entre enero y marzo de 2013 las licencias para este segmento de la construcción registraron un crecimiento del 90%. Actualmente están en marcha 330 proyectos de vivienda en 240 municipios del país, y se habilitó tierra para la construcción de 200.000 unidades adicionales de vivienda.

Esto ha permitido que la inversión en vivienda pase de $150.000 millones hace un año a $8 billones en la actualidad.

En el sector no residencial, durante los tres primeros meses del año se licenciaron 1,8 millones de metros cuadrados, cifra superior en 44% a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Se destaca el comportamiento del destino de oficinas y bodegas.

Oportunidades: • La política de vivienda social del Gobierno.

• La construcción de edificaciones jalona otros 27 sectores que mueven - negocios anuales por $22 billones (metalurgia, ferretería, cerámicas, cemento, plásticos, pinturas y bienes manufacturados de madera).

• Las regiones y ciudades intermedias ofrecen una buena dinámica constructora.

Amenazas: • Los cambios que impone el nuevo POT propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro y que podrían disparar aún más los precios de la vivienda nueva en Bogotá.

• El impulso a la demanda de vivienda y la falta de oferta suficiente seguirá presionando los costos para el comprador final.

Distribución de combustible para automotores

Con ganas

de ‘colgar’ la manguera La que consideran como una agobiante regulación de precios y el contrabando, son los principales dolores de cabeza que estarían haciendo inviable el negocio de los pequeños distribuidores de combustibles.

El tire y afloje en los precios de

ra, ha venido insistiendo en que el negocio de distribución minorista ya no es viable por la “agobiante” regulación que ejerce el Gobierno sobre los precios de los combustibles.

Según el empresario, los bajos márgenes de comercialización con los que están obligados a trabajar las estacio-

los combustibles y la llegada de un nuevo operador internacional son los hechos más sobresalientes en el sector de las estaciones de servicio en lo que va corrido del presente año.

Desde hace rato el presidente de Fendipetróleo, Rafael Humberto Barre-

Distribución de combustibles Variación % anual 46,8

43,7 42,8

14,3 3,7

6,0

Variación de las ventas

7,0 1,3

1,3

10,1

6,6

1,4

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

ROE

2012

nes de servicio de más de mil municipios, donde existe la libertad regulada de precios, las está llevando a una situación extrema.

Barrera también denunció la manera como el contrabando de gasolina se sigue expandiendo como una ‘mancha de aceite desde la frontera, especialmente con Venezuela, hacia el resto del país.

El consumo nacional de combustibles en el país asciende a 3.313 millones de galones, de los cuales 2.022 millones son de diésel y los restantes 1.291 millones de gasolina.

Paradójicamente, en medio de estas denuncias, se anuncia la llegada de nuevos competidores. Se trata de la multinacional Gulf Oil International, que inauguró su primera estación de distribución de combustibles en Envigado, área metropolitana de Medellín, y tiene previsto invertir US$138 millones para abrir 160 estaciones de servicio en Bogotá, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Ibagué y Bucaramanga. La meta de la multinacional es vender US$43 millones durante su primer año de operaciones.

Se estima que en el país hay alrededor de 4.800 estaciones de combustible. Terpel es líder del mercado colombiano con el 41,6% de participación y 1.832 estaciones que incluyen la red de gas natural vehicular (GNV) más grande del país (272).

Oportunidades: • El contrabando de gasolina.

• Los bajos márgenes de comercialización.

• La implantación de las medidas de pico y placa en ciudades principales e intermedias.

Amenazas: • La complementación de la oferta de gasolina con tiendas de conveniencia.

• El crecimiento en la venta de vehículos de los últimos años que garantiza un consumo sostenido de combustible.

40

Edición Especial Gacela 2013

Droguerías y Farmacias

Saliendo

de cuidados intensivos

La llegada de operadores internacionales modernizó el canal de las droguerías en Colombia. Ahora se manejan conceptos como innovación, servicios integrales y consolidación de marca. Se reavivó la competencia.

La venta al detal de medicamen-

tos se adapta a las tendencias que marcan la globalización y el libre comercio.

Lo cierto es que la llegada y el desarrollo de algunas cadenas internacionales como Locatel y Farmatodo, dinamizaron el sector y le dieron un mayor estatus a este negocio que mueve anualmente unos $4 billones.

Ahora la farmacia no es un punto para comprar medicamentos exclusivamente, sino un canal en el que se distribuyen productos cosméticos, alimentos funcionales, compuestos nutricionales y una amplísima gama de productos para el bienestar y la belleza.

De alguna manera, esta modernización del canal, uno de los más tradicionales del país, recuperó un espacio que parecía haber perdido en décadas pasadas. Ahora se manejan conceptos para el sector como innovación, servicios integrales y consolidación de marca.

De la venta por mostrador han pasado a las cadenas de distribución, a las franquicias y hasta al servicio virtual, con lo cual se convirtieron en uno de los negocios pioneros en la puesta en marcha de estrategias comerciales innovadoras.

Se estima que en el país existen unas 50.000 droguerías, entre medianas y pequeñas. El rumbo del negocio en los próximos tres años se moverá por 42

Edición Especial Gacela 2013

la mayor consolidación de las alianzas y adquisiciones entre sus competidores y la llegada de firmas extranjeras al país que importarán nuevas tendencias para el mercado de los medicamentos de libre prescripción.

Es decir que la torta del mercado se la repartirán las compañías extranjeras y las nacionales que se han montado en la onda de la consolidación de sus marcas a través de alianzas estratégicas que les permitan mayores crecimientos dentro del mercado.

Por ejemplo, luego de vender su línea de supermercados al Éxito, Cafam se concentrará ahora en su cadena de droguerías. Hecho que también le inyectará un nuevo componente a la competencia en este segmento en la capital del país. Y para el presente año se es-

pera la expansión y el fortalecimiento de la marca.

Droguerías Olímpica, por su parte, ha seguido con su consolidación a nivel nacional de la mano de la expansión de las Supertiendas Olímpica que incluyen este formato. El año pasado se inauguraron 4 en Medellín tras una inversión de $5.000 millones y 10 más en otras ciudades del país. Y en días pasados abrió su quinto local, esta vez en Soledad, Atlántico, con droguería a bordo.

Droguerías Acuña, entre tanto, continúa expandiendo su cadena de locales por Bogotá y ya suma más de 30. Así mismo, ha ampliado su portafolio de productos y servicios, entre los cuales incluye domicilios, inyectología y toma de tensión gratis, consulta y asesoría en

Droguerías y farmacias Variación % anual 61,6 61,2

58,5

13,6 15,9 13,7

9,9 1,8

2,8

Variación de las ventas

3,6

4,6

3,8

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

2012

ROE

Droguerías y Farmacias temas médicos, promociones y eventos exclusivos, entre otros.

Y todo parece indicar que Jumbo también estaría interesado en ampliar la categoría de droguería en algunos de sus formatos, lo que hace pensar que para consolidar el segmento estaría buscando en el mercado nacional un aliado estratégico.

Ante tanta movida en el mercado, especialmente por parte de grandes compañías locales y competidores internacionales, los droguistas independientes se han pellizcado y han creado

Oportunidades: • Se modernizó el canal de las droguerías.

• Se desarrollan formatos dedicados exclusivamente a la venta de medicamentos y productos para la salud personal.

• Las cooperativas y las asociaciones permiten a las droguerías independientes competir con las grandes cadenas.

Amenazas: • La llegada de competidores extranjeros.

• Se trata de un mercado muy disperso.

• La falta de recursos tecnológicos en las empresas más pequeñas.

Las farmacias cosméticas se han fortalecido, dada la fuerte relación de los laboratorios farmacéuticos con los médicos que las recomiendan. alianzas estratégicas para la compra en volumen de medicamentos a través de Copidrogas, que cuenta con 4.500 droguerías afiliadas y ya lanzó el formato Farmacenter, para competir de tú a tú con los inversionistas extranjeros.

44

Edición Especial Gacela 2013

Ahora la competencia es con surtido, y en el marco del TLC con Estados Unidos cada vez llegarán más productos y aparatos para la industria de la salud y la belleza a precios competitivos, lo que seguramente fortalecerá el portafolio de los droguistas.

No hay que perder de vista también la tendencia de pequeñas farmacias cosméticas, que en los últimos dos años han tenido un crecimiento inusitado en las principales capitales del país. La fortaleza de estas tiendas de productos cosmetológicos y médicos es el canal de distribución y la fuerte relación de los laboratorios farmacéuticos con los médicos que las recomiendan.

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Editorial

Oportunidades

para los pequeños

Muchas de las editoriales independientes están tras el mercado que cedió Norma, al abandonar la literatura para especializarse en temas de gerencia.

Con la decisión de Norma de no

editar más literatura y dedicarse de manera exclusiva a la publicación de libros de gerencia, se abrió una oportunidad para las editoriales independientes que le apuestan a la literatura y a la vez buscan rentabilidad. A juicio de Juan David Correa, coordinador cultural de la Cámara Colombiana del Libro, al menos unas 30 editoriales pequeñas están tratando de llenar el hueco dejado por Norma. Entre ellas se cuentan La Laguna, El Peregrino, Ícono y Taller de Edición Rocca.

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Edición Especial Gacela 2013

También figura en la lista Tragaluz Editores, una pequeña empresa que genera ocho empleos en Medellín. La idea de esta editorial independiente surgió de una pareja de esposos. Se trata de Pilar Gutiérrez y Juan Carlos Restrepo, una periodista y un diseñador gráfico, quienes se lanzaron al ruedo inicialmente con una propuesta editorial de poesía, pero que con el tiempo han incursionado en la literatura para niños y el arte.

Ya llevan ocho años en el mercado y como se dice en el argot popular “les sonó la flauta”. Sin embargo, advierten

que una de las unidades de negocio que les da estabilidad en los ingresos es la de servicios editoriales: edición de libros, revistas y demás contenidos.

El e-book, ¿amenaza u oportunidad?

Para Pilar Gutiérrez la única manera de sobrevivir a los libros digitales es editando obras innovadoras que sorprendan al lector. Por eso esta editorial se ha venido especializando en hacer libros cargados de diseño, costuras particulares, fuentes únicas que no se encontrarían en internet y ma-

teriales amigables con el medio ambiente.

“Manejamos el concepto de libro objeto, el que se puede sentir porque tiene texturas diferentes, se puede oler y se pude disfrutar visualmente”, sostiene Pilar.

Por el contrario, Juan David Correa, de la Cámara Colombiana del Libro, considera que el e-book es una oportunidad para que la industria editorial innove, de hecho señala que el mejor ejemplo es la empresa E Libros, que se dedica de manera exclusiva a hacer este tipo de productos. Oportunidad o amenaza, lo cierto es que los empresarios del sector no se quieren quedar de este bus.

A leer más libros

El hecho de que Colombia tenga un índice de lectura bajo (1,6 libros por año por habitante), ha hecho que el Gobierno lance campañas y programas para incentivar la lectura en los colegios, principalmente. Esta decisión se convirtió en una oportunidad más para la industria editorial, pues con ese propósito a menudo se abren convocatorias para dotar bibliotecas y jardines infantiles.

Entre las iniciativas más importantes en este sentido se destaca el ‘Plan nacio-

Editorial Variación % anual 46,0

40,6 41,8

20,5 18,1

15,6 14,3 11,7 -7,9

3,3

12,4

-2,8

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

nal de lectura y escritura leer es mi cuento’, a cargo de los ministerios de Educación y Cultura, con la que ha aumentado considerablemente la oferta y el acceso a los libros no solo en las bibliotecas públicas sino también en espacios no convencionales en los que normalmente interactúan los niños. De esta forma, entre 2011 y 2013 se han distribuido 7’392.663 libros nuevos. Muchos de ellos, hechos por la industria editorial independiente.

Razón de endeudamiento 2011

ROE

2012

De igual manera, el Ministerio de Cultura anunció para este año la dotación de libros para los 79 mil hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, además de los 1.307 centros de desarrollo infantil. Otra línea de acción del programa es la construcción de nuevas bibliotecas públicas, de las cuales se han entregado 41, con dotación de mobiliario y colección bibliográfica. Y en lo corrido del 2013 se construirán 38 más.

El e-book, más que una amenaza representa un reto para la industria editorial tradicional.

La Feria del Libro

Oportunidades: • Las políticas del Gobierno para incentivar la lectura. El programa ‘Leer es mi cuento’ va a seguir en el largo plazo. A través de la reforma tributaria se le garantizarán recursos del impuesto a la telefonía móvil. En 2013, este beneficio representa 37 mil millones de pesos para el fortalecimiento de la lectura y las bibliotecas públicas.

• El libro como objeto. Algunas empresas están encontrando una oportunidad de mercado interesante en aquellos lectores que además de buenos contenidos buscan libros con costuras, texturas y olores.

Amenazas: • La convergencia hacia los libros digitales significa un reto para muchas editoriales tradicionales. Algunas han dado pasos hacia ese mercado, de hecho, otras decidieron especializarse sólo en esta clase de productos.

• Los bajos índices de lectura (1,6 libros por habitante al año). Pero se espera que con las políticas públicas suba el nivel de lecturabilidad.

Si hay una manera de medirle la temperatura a la industria editorial, es a través de la Feria del Libro de Bogotá. A pesar de la lluvia, los capitalinos “se sumergieron en un mar de libros”, como rezaba el eslogan de este año. En este espacio participaron más de 100 firmas editoriales y agentes literarios internacionales provenientes de 20 países, que en una rueda de negocios transaron acuerdos por 12,4 millones de dólares.

Para Pilar Gutiérrez, este es un evento que contribuye a mejorar los flujos de caja de las empresas editoriales. En su stand vendieron 20 millones de pesos, al tiempo que generaron oportunidades de negocios a corto y mediano plazo con agentes nacionales y extranjeros. www.misionpyme.com

47

Ganadería

Un respiro

para los ganaderos

Tras una larga espera el sector ganadero por fin ve nuevas oportunidades en el mercado. A pesar de la competencia que llega de Estados Unidos, crecieron las cifras de consumo de carne, el sacrificio y las exportaciones.

Después de cuatro años de ‘vacas

flacas’ en el sector ganadero, los balances toman un tinte favorable a pesar de las dificultades por el clima, las enfermedades y el contrabando.

El invierno sigue siendo uno de los reparos más notorios de los ganaderos, pues se afectaron el capital de trabajo y la rentabilidad. Dada la coyuntura, se recurrió al sacrificio de ganado hembra, especialmente en la zona centro del país, lo que afectará en el mediano plazo el tamaño del hato ganadero por la falta de reproductoras.

De hecho, el sacrificio tuvo un alza de 5,7% en 2012, con un total de 4,1 millones de cabeza sacrificadas. La región andina fue la que más aportó con un 9,7%. Por el contrario, en la Costa se redujo en 5,1% lo que augura un crecimiento del hato ganadero en esa región en los próximos tres años.

Otro hecho que encendió las alarmas del gremio ganadero es el contra48

Edición Especial Gacela 2013

bando. Según Fedegán, es preocupante la llegada de ganado procedente de Venezuela, especialmente, que llega a los mataderos de las ciudades principales como animales nacionales. El fenómeno es tan grave que en las zonas de frontera se comercia con terneros y crías que una vez pisan territorio colombiano incrementan su valor hasta en un 500%.

En cuanto a los tratados de libre comercio, el mayor impacto se ha dado

por el lado de los Estados Unidos, que está compitiendo fuertemente con la carne nacional, especialmente en las grandes cadenas de supermercados.

Sin embargo, la producción nacional tiene con qué protegerse. Uno de los factores diferenciales del ganado colombiano es su mejoramiento genético y que es alimentado con pastos naturales, en lugar de concentrados, lo que le da un sabor especial a su carne y una

Ganadería Variación % anual 27,7 28,4 27,2

10,9

7,6 -14,7

Variación de las ventas

0,7

-3,0

Margen operacional 2010

1,0

0,0

Razón de endeudamiento 2011

2012

0,0

ROE

1,4

Las exportaciones de ganado crecieron, el año pasado se exportaron 330.000 animales.

A lo que se suma el incremento de los precios. mayor valoración por parte de segmentos de ingresos altos, que prefieren productos naturales y orgánicos.

Por este factor, las regiones con vocación de cría y levante muestran una recuperación en la oferta exportadora de ganado en pie en el país.

El secretario del Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina, Yesid Jimenéz, revela que el año pasado se exportaron unos 330.000 animales, un número que hace muchos años no se registraba. El otro buen indicador es el incremento en los precios del ganado en pie, que hasta abril registraba un crecimiento del 8,7% anual, lo que podría revertir la fuerte tendencia al sacrificio de ganado hembra en los últimos dos años.

Pero no solo las exportaciones y precios del ganado muestran una alentadora recuperación. El consumo per cápita asciende a unos 19 kilos al año en Colombia, lo que representa un crecimiento moderado. Las buenas noticias sobre la reducción del desempleo también redundan en el sector porque a mayores ingresos en los hogares más carne se come.

Pero aún faltan muchas cosas por mejorar. Diego Armando Valderrama, miembro del Fondo Ganadero del Huila, advierte que otra deficiencia del sector son las plantas de sacrificio, la mayoría de las cuales no cuentan con frigoríficos adecuados que ahorrarían gastos en transporte, mejorarían la calidad de la carne y harían más eficiente toda la cadena productiva.

Algunos analistas consideran que el sector requiere de una de reingeniería en su proceso de producción, para desarrollar hatos sostenibles. De esta manera los ganaderos serían mucho más competitivos en términos de

calidad, manejo del medio ambiente y eficiencia.

El mayor reto está en incrementar la productividad de cada finca, ya que los procesos desarrollados siguen siendo anticuados y poco eficientes. Los ganaderos no han incorporado prácticas como la rotación de potreros, que permite la recuperación de los pastos de una manera más rápida y mejora la ganancia de peso de los animales.

Por esta razón el sector tendrá que dar un paso enorme hacia la formalización de procesos, en donde los productores se conviertan en verdaderos empresarios y logren una integración vertical de todos los eslabones productivos de la cadena. Este giro haría de la ganadería un negocio sostenible rentable y productivo.

Oportunidades: • El pastoreo y el mejoramiento de la genética.

• El aumento de la productividad con mayor tecnología.

• El incremento de los precios del ganado en pie.

• La modernización de la cadena productiva.

• El aumento en el consumo.

Amenazas: • Los tratados de libre comercio.

• Los cambios inesperados del clima.

• La falta de mentalidad empresarial de los ganaderos.

• El contrabando de ganado.

• Enfermedades como la brucelosis.

Hotelería y turismo

Creció la oferta

y se estancó la demanda

Se encendieron las alarmas luego de que Bogotá reportara la ocupación más baja en los últimos cinco años. Mientras que la oferta crece un 15%, la demanda solo lo hace en un 6%. La diferencia, que presiona las tarifas a la baja, amenaza con extenderse a otras ciudades del país donde se inaugurarán unas 8.000 habitaciones.

Los tratados de libre comercio

mente un 11%, lo que resulta preocupante ya que se han realizado inversiones por $300.000 millones en la capital del país. Recursos con los cuales se amplió la oferta en 6.000 nuevas habitaciones y se remodelaron otras 7.000.

En términos generales, el porcentaje de ocupación a marzo fue de 52,26%, inferior en 0,84% a lo reportado en el mismo periodo de 2012 (53,10%). Además de Bogotá, Santa Marta y Medellín también presentaron una baja considerable en sus porcentajes de ocupación durante el primer trimestre de 2013. Al tiempo que

la tarifa promedio acumulada también cayó de $212.645 a $192.114. Las regiones que reportaron mayores caídas en sus precios fueron Antioquia, Bogotá, Magdalena y San Andrés, hasta en un 30%.

Por eso la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) reconoció que hay un desequilibrio en el crecimiento del sector por no poder mantener el ritmo de oferta y demanda. Mientras que la primera está creciendo a tasas superiores al 15%, la segunda solo lo hace al 6%. Esto se debe básicamente a un auge que se ha venido dando en la construcción de hoteles,

Foto: Cortesía Proexport

que se han consolidado y la jornada de vacaciones que se aproxima son los aspectos que por estos días sirven de consuelo a los empresarios del sector de la hotelería y el turismo, pues durante el primer trimestre de este año algunos destinos han estado de capa caída, como Bogotá, que registró la ocupación más baja en los últimos cinco años tras registrar 54,88%.

Este hecho, principalmente, encendió las alarmas, pues ha presionado una reducción en las tarifas de aproximada-

50

Edición Especial Gacela 2013

motivado por las gabelas fiscales que aprobó el Gobierno años atrás para incentivar el crecimiento del sector.

Además persiste el temor de que se repita en otras ciudades del país lo que está ocurriendo en Bogotá, pues se espera una ampliación de la oferta en aproximadamente 8.000 habitaciones, en los próximos tres años, en diferentes destinos nacionales donde actualmente se construyen proyectos hoteleros.

El crecimiento de la inversión hotelera ha significado un aumento del 30% en la capacidad instalada. Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre 2003 y 2012 se han construido 20.892 habitaciones nuevas y se han remodelado otras 17.843. Otra fuente de crecimiento provendrá de la construcción de infraestructura pública para el desarrollo del turismo. Para el presente año, por ejemplo, el Fondo de Promoción Turística financiará proyectos por $36.000 millones en diferentes regiones del país.

Pero eso no es todo. A través de franquicias se anuncian nuevas inversiones de marcas internacionales en Colombia. Por ejemplo, el Grupo GHL, que comprende las cadenas hoteleras Sheraton, FourPoints, Sonesta y Hilton Gartner, planea invertir en los próximos años en Bogotá y Barranquilla y tiene proyectos adicionales en Cartagena, Santa Marta y Montería. A su vez, la cadena Best Western anunció la construcción de 7 hoteles al 2014 en distintas regiones. En tanto que Hilton, Holiday Inn, Augusta y JW Marriot han señalado que continuarán ampliando sus inversiones en el país.

La informalidad

Otro hecho relevante que dio a conocer Cotelco, es que el segmento que está generando el mayor nivel de ocupación es el de turismo de salud y cultura, con el 57,25% a marzo. Luego viene el sector de convenciones con 52,04%, negocios

Hotelería y turismo Variación % anual 34,6 35,1 31,5

1,8

2,9

5,3

5,8

5,4

4,0

1,1

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

4,2

3,6

ROE

2012

La visita a los parques nacionales pasó de 678.000 personas en 2011 a 825.000 en 2012. con 52,43% y ocio que cayó al último lugar con 48,98%.

Pero una de las situaciones que también incomoda al sector es la informalidad. Según el presidente de Cotelco, Juan Leonardo Correa, de cada 100 habitaciones disponibles en el país, se estima que 35 son ilegales. Es decir, que no están registradas ni pagan impuestos. Cifra que puede incrementarse en temporadas altas, especialmente en zonas de mayor flujo de turistas como Santa Marta y Cartagena, aunque ciudades como Bogotá ya presentan cifras preocupantes.

Denuncia el dirigente gremial que los hoteles informales no pagan impuestos, no cuentan con seguros de riesgo, ni ofrecen seguro hotelero por lo cual el huésped se expone a situaciones peligrosas dentro de estos sitios. Y que asimismo, el hotel informal no tiene los mínimos estándares de calidad, no cuenta con Registro Nacional de Turismo y suele no tener al día el control sanitario, ni un adecuado control y preservación de alimentos. Esta situación está penalizada por la Ley de Turismo (1558 de Julio de 2012), que establece multas y responsabilidad directa.

Oportunidades: • Campañas de turismo y promoción del país tras la consolidación de acuerdos comerciales y TLC. • El incremento del turismo corporativo y cultural.

• La diversificación de oferta y apertura de mercados a través de misiones comerciales y programas en el extranjero.

Amenazas: • La sobreoferta que podría extenderse a varios destinos importantes del país donde se construyen nuevos proyectos hoteleros.

• La informalidad en el sector que asciende a un 35%.

• La caída en la ocupación que se reportó en este primer trimestre del año.

• El incremento del IVA del 10% al 16%.

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51

Industria Gráfica

A media marcha

Con un arranque de año difícil, que presentó una caída del – 15,7% en la producción, el sector gráfico espera su revancha en el segundo semestre. Las empresas con mejores perspectivas son las que han desarrollado el concepto de co-creación con sus clientes.

Si hay un sector que ha senti-

do la dura caída de la industria en general (11% en marzo), es el gráfico, pues la mayoría de estas empresas están enfocadas en proveer artículos de publicidad y mercadeo a empresas de alimentos, medicamentos y productos de belleza, entre otros.

Una de las empresas que ha sentido ese apretón es Imágenes Gráficas, una pyme caleña con más de 24 años en el mercado y que atiende clientes como Colombina, Colgate y Tecnoquímicas. Esta empresa vivió una caída en sus ventas superior 52

Edición Especial Gacela 2013

al 40% durante los dos primeros meses de este año.

De acuerdo con el gerente comercial de la firma, Diego Fernando Alomia, este comportamiento se derivó de un cierre de año muy regular en ventas para sus clientes. Sin embargo, la confianza ha regresado lentamente y el empresario afirma que “en los meses de marzo y abril estamos viendo una recuperación en los ingresos”, dice.

La meta es alcanzar $20.500 millones en ventas durante el 2013, lo que significaría un crecimiento de 20,5%.

¿Cómo lograrlo? Aunque sus clientes más importantes están en el Valle del Cauca, ya han detectado oportunidades en mercados como Bogotá y Medellín y empiezan a explorar nuevas opciones en el exterior para aprovechar los tratados de libre comercio.

Caída generalizada

De acuerdo con la presidenta de Andigraf, María Alexandra Gruesso, en los meses de enero y febrero se presentó una caída de -15,7% en las actividades de impresión, mientras las ventas se redujeron en -5,9%.

Oportunidades: • El desarrollo de productos innovadores en alianza con sus clientes.

• Segmentar el portafolio de clientes para ofrecer estrategias diferenciadas por sector en materia de empaques y etiquetas.

• La incorporación de unidades web para complementar el portafolio tradicional en estrategias de comunicación.

Amenazas: • Las crecientes importaciones de empaques de papel y cartón, empaques de plásticos y sus sustratos, etiquetas, libros, material publicitario y comercial.

• La concentración de licitaciones y concursos en la Imprenta Nacional y las Imprentas Regionales de Medellín y Cali.

Las empresas están integrando a su portafolio estrategias de 360 grados que incluyen comunicación web.

Industria gráfica Variación % anual 48,4 48,0 48,5

5,1

4,6

3,4

Variación de las ventas

7,5

6,9

7,5

6,8

Margen operacional 2010

Uno de los segmentos que más aportó en este descenso es el de las impresiones editoriales con el -37,7%, debido a una menor dinámica en las licitaciones públicas. En este sector se cuentan las

Razón de endeudamiento 2011

7,8

5,2

ROE

2012

empresas editoriales que hacen libros educativos y de nicho que normalmente participan en licitaciones de los ministerios de Cultura y de Educación. Sin embargo, el gremio es optimista y aspi-

ra a que la situación mejore durante el segundo semestre del año.

A los que tampoco les ha ido muy bien en estos primeros meses del año, es a los impresores de afiches publicitarios, tarjetas de presentación y catálogos, que registraron una caída de -9,9% en producción y ventas. Estas empresas deben competir con impresores informales, lo que se suma a la ya difícil coyuntura de esta industria.

De acuerdo con Andigraf, por cada empresa legalmente constituida hay una informal. Pero además se viene denunciando la existencia de algunas empresas constituidas con capitales de dudosa procedencia.

Por esta razón Andigraf, junto con el Estado, trabajan en una estrategia que ataca varios frentes. Uno de ellos es la campaña ‘formal compra formal’, en la que se invita a los empresarios a contratar con empresas que cumplen con sus obligaciones legales.

Andigraf estima que en el país hay unas 9 mil empresas que forman parte de la industria gráfica, de las cuales en 2010 sólo 3.400 reportaron pagos de seguridad social y parafiscales, lo que da una idea del grado de informalidad en el sector.

Sólo las empresas del segmento de empaques y etiquetas registraron un crecimiento de 21% en los ingresos.

Las empresas que tienen mayor acogida en el sector son las que han desarrollado el concepto de co-creación con su cliente.

Es decir, a partir de una necesidad detectada, investigan y diseñan productos únicos que le agregan valor a los productos.

Los grandes retos

Esta industria, que genera 31 mil empleos, tiene el reto de converger sus servicios a un paquete de 360 grados que además de la comunicación impresa ofrezca estrategias on line. De hecho, ya varias empresas del sector han ido incorporado una unidad de negocios de estrategias web para sus clientes. www.misionpyme.com

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Moda: Textil, confección y cuero

Un dolor

llamado China El alto volumen de importaciones provenientes de países como China, tiene en jaque a los empresarios del sector. La innovación y la calidad son el as bajo la manga para mantenerse en el mercado.

El primer trimestre del año no

sitivo el comportamiento de la tasa de cambio, al igual que las medidas para combatir el contrabando técnico como el Decreto 074 que incrementa los aranceles para prendas y productos de cuero terminados. Y esperamos un crecimiento del 8% en la demanda de estos productos”, explica.

Esto puede ser un parte alentador para los empresarios del sector, quienes se han visto enfrentados en los últimos meses a la ‘crisis’ como consecuencia del contrabando, la revaluación y las importaciones masivas. Este último punto, es uno de los más preocupantes. Así lo confirma la directora de la Cámara de la Industria Textil de la Andi, Juliana Calad: “Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector

fue el mejor para los empresarios. La producción real del sector manufacturero (sin incluir trilla de café) disminuyó 6,1%, y las confecciones sobresalen por su contribución negativa (-17,5%), según lo indican las cifras de la Muestra Mensual Manufacturera del Dane.

Por el lado de las ventas también hubo noticias malas, pues en marzo se redujeron un 25,5%.

El presidente ejecutivo de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, explica que esto obedece a que la economía del país en general tuvo resultados flojos en el primer trimestre, pero que desde abril las expectativas han ido mejorando. “Esperemos que podamos terminar con un buen año. Se destaca como po-

Moda: Textil, confección, calzado y cuero Variación % anual 46,4 46,3 45,6

11,0 6,3

5,8

7,1

6,3

5,2

0,3

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

54

Razón de endeudamiento 2011

Edición Especial Gacela 2013

2012

7,5

ROE

6,2

es la importación de productos provenientes de China a precios irrisorios que no cubren ni siquiera el costo de su materia prima”.

Como arma a este flagelo los empresarios cuentan con la innovación y productos con alto valor agregado. Ese es el caso de Balalaika, una empresa textil de Medellín que logró crecer 12% el año pasado gracias a que incorporó a la confección de sus prendas telas compuestas por fibras especializadas que mejoraron la percepción del cliente.

En este sentido, Carlos Eduardo Botero les recuerda a los empresarios del sec-

Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector es la importación de productos provenientes de China a precios irrisorios. tor que es urgente mejorar la cadena de abastecimiento. “El productor debe entender las nuevas realidades y necesidades del consumidor y hacer una lectura que abarque todas las tendencias de la cadena, desde las materias primas hasta el punto de venta”, explica.

¿Y el cuero?

De acuerdo con las cifras de la Cámara Sectorial del Cuero de la Andi, el 2012 no resultó ser uno de los mejores años para los empresarios del sector, puesto que mientras las importaciones de la

Oportunidades: • Masiva importación de productos de calzado, marroquinería, cuero, textiles y confecciones con precios inferiores a los del mercado.

• Altos costos de producción y mano de obra.

• Desabastecimiento de la materia prima.

• La informalidad en aspectos ambientales, laborales y fiscales.

Amenazas: • Los acuerdos comerciales que abren la posibilidad de identificar nuevos nichos de mercado y que incentivan la inversión extranjera.

• Según la firma Raddar, las compras de vestuario vienen creciendo a un ritmo anual de 7,64% en términos nominales.

• La innovación y el fortalecimiento de la cadena de abastecimiento.

cadena crecieron un 14,5%, tras totalizar 729 millones de dólares, las exportaciones solo registraron un incremento de 0,4% equivalente a US$286 millones, lo que generó una balanza comercial deficitaria (US$442 millones). Lo que a su vez repercutió en la caída de subsectores como el calzado en 12,3% (US$4,7 millones) y marroquinería en 3,9% (US$1,38 millones).

Según el director ejecutivo de la Cámara, Pablo Narváez, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector es la escasez de materia prima por el crecimiento de las exportaciones de materia prima sin valor agregado a China. Entre 2011 y 2012 aumentaron 63%, y el año pasado generaron ventas por US$24 millones.

“Este tipo de exportaciones está causando un desabastecimiento generalizado en la cadena de valor, que ha llevado a que muchas empresas no puedan trabajar todos los días de la semana”, explica Narváez. El cuero se ha convertido entonces en una materia prima escasa y que no se consigue en los mercados internacionales fácilmente, ya que los países que lo producen restringen sus exportaciones. Por eso el dirigente gremial advierte que es urgente reglamentar su exportación.

Sobre la eficacia del Decreto 074 Narváez dice que es insuficiente. “Hay que implementar medidas de defensa comercial como lo han hecho otros países por un tiempo que le permita a esta cadena superar tantos años de permanente competencia desleal desde el exterior”, puntualiza.

Estas acciones pueden reactivar la inversión, la innovación y la competitividad de un sector que se ha venido ‘rajando’ durante estos últimos años. www.misionpyme.com

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Operadores logísticos

Rajados

en logística

Si el país decide embarcarse de lleno en una agenda de optimización logística, podría hacer grandes avances en el corto plazo, incluso con el retraso actual de la infraestructura vial.

Una medición importante, a ni-

vel internacional, para saber cómo está el país en materia de logística, es el Índice de Desempeño Logístico (IDL).

Y en ese no nos fue muy bien. Colombia ocupó, en 2012, el puesto 64 entre 155 países. Y el último lugar, si nos medimos con México, Perú , Chile, Bra56

Edición Especial Gacela 2013

sil, España, Turquía, Malasia, Sudáfrica, Corea y Portugal.

El bajo desempeño del país en este indicador, según el Consejo Privado de Competitividad, no sólo es el reflejo de falencias en infraestructura, sino también de la imposibilidad de hacerle trazabilidad a la mercancía, de la escasa

eficiencia en los trámites de comercio exterior en los puertos y aeropuertos, de la falta de centros de almacenamiento de mercancías y de la ausencia de corredores logísticos que integren diferentes modos de transporte.

Todas estas observaciones del Consejo están contenidas en el Informe Nacional de Competitividad 2012-2013. El documento revisa los avances en materia de política para cada una de esas áreas y contribuye, desde la óptica del sector privado, a la formulación de nuevas propuestas que permitan superar los obstáculos que restringen el potencial de crecimiento y desarrollo de la economía.

En lo que respecta a infraestructura, transporte y logística, la ‘rajada’ es total. Advierten los empresarios, por ejemplo, que las empresas en el país enfrentan diferentes cuellos de botella que dificultan la optimización de su logística. Deficiente infraestructura, ineficiencia en las aduanas, tiempos muertos en los puertos, restricciones normativas e insuficientes redes de comunicación también son piedras en el zapato de la competitividad.

El Consejo afirma que si el país se embarca en una agenda de optimización logística, podría hacer grandes avances en el corto plazo, incluso bajo el estado actual de la infraestructura.

Deficiente infraestructura, ineficiencia en las aduanas, tiempos muertos en los puertos, restricciones normativas e insuficientes redes de comunicación también son piedras en el zapato de la competitividad.

Operadores logísticos

Esto pone de presente la importancia de trabajar de forma simultánea en las dos tareas.

Los retrasos de la competitividad

Recalca el informe que en Colombia la oferta y calidad de la infraestructura es deficiente, lo cual es confirmado por el World Economic Forum (WEF) en su último Índice Global de Competitividad, al ubicar al país en el puesto 108 entre 144. Para enfrentar este cuello de botella el Gobierno se ha propuesto metas ambiciosas. Sin embargo, para los empresarios, aún están muy lejos de poder cumplirlas.

Dicen que, por ejemplo, en materia de concesiones de carreteras tiene como objetivo pasar de 6.035 kilómetros a más de 10.000 en 2014, lo cual equivale a un crecimiento anual superior a 15%. Sin embargo, los retrasos en el cumplimiento de estas metas ya comienzan a evidenciarse. En cuanto a red pavimentada, de los más de 1.900 kilómetros que se propuso el actual Gobierno construir, hasta el momento el avance es apenas del 20,3%. Así mismo, aunque para 2018 se espera tener 4.398 kilómetros de doble calzadas, tan sólo está operando el 15,8% de los 842,6 kilómetros propuestos para estos cuatro años y en relación a nuevos kilómetros construidos, el avance es apenas de 14,6% menos de la mitad en dos años de Gobierno.

Similares metas se tienen para otros modos de transporte. Se ha estimado que para 2014 la red férrea construida alcance 2.353 kilómetros, lo cual equivaldría a un crecimiento del 13,6% anual. En materia fluvial, entre 2010 y 2014 se espera concesionar 800 kilóme-

Variación % anual 53,0 51,9 51,7

23,8

19,3

-0,2

4,5

Variación de las ventas

5,9

10,2

13,5

9,6

3,7

Margen operacional 2010

tros para el mantenimiento del río Magdalena, hasta el momento el avance es del 25% solamente. Además de implementar las obras contempladas para estos corredores priorizados, se debe buscar la utilización de diferentes modos de transporte para estos, identificando y resolviendo los cuellos de botella que obstaculizan el flujo efectivo de la carga a lo largo de ellos.

En cuanto a puertos, se tiene estipulado realizar obras para el mantenimiento y profundización en los canales de acceso de Buenaventura, Cartagena,

Razón de endeudamiento 2011

ROE

2012

Tumaco, Barranquilla y San Andrés. El avance hasta hoy es solo del 20%. Adicionalmente, es indispensable consolidar una política marítimo-portuaria que garantice continuar con la expansión de los terminales portuarios y la creación de nuevos puertos, de acuerdo con los requerimientos del nuevo tráfico marítimo internacional. Así mismo, se requiere contar con una normatividad apropiada que permita que un terminal de servicio privado pueda prestar servicios públicos de manera eficiente y sin discriminación alguna a terceros.

Oportunidades: • El desarrollo de una agenda de optimización logística.

• La priorización de algunos corredores logísticos para garantizar su rápida implementación.

• La implementación de un sistema multimodal de transporte (fluvial, terrestre, aéreo, férreo).

Amenazas: • La deficiente infraestructura vial del país.

• La falta de un sector de transporte de carga competitivo.

• El diseño de las cadenas logísticas que no permiten contratar envíos a precios competitivos.

• Las congestiones en los terminales aéreos.

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Se siembra futuro El comportamiento de este sector dependerá de variables como la evolución de la enfermedad de la ‘pudrición del cogollo’, los precios internacionales, las fluctuaciones de la tasa de cambio, el precio de los insumos y el crecimiento del mercado interno del aceite de palma para distintos usos, especialmente para el biodiesel.

El sector palmicultor sigue su marcha. No en vano, esta industria creada hace más de sesenta años ha venido evolucionando con miras a convertirse en el primer productor de palma de aceite de Latinoamérica y aspira mejorar su honrosa posición en el cuarto lugar a nivel mundial. Y en este sentido, las metas son ambiciosas. Colombia cuenta actualmente con más de dos millones de hectáreas aptas para su cultivo en condiciones favorables.

De hecho, los pronósticos de la Federación de Cultivadores de Palma de 58

Edición Especial Gacela 2013

Aceite (Fedepalma) son bastante halagüeños. Para el 2013, se proyecta llegar a 1’029.000 toneladas de producción de aceite de palma. Sin embargo, al sector lo ronda un desafío: superar la problemática sanitaria, como consecuencia de la expansión con carácter epidémico de la enfermedad de la pudrición del cogollo. Por eso, los esfuerzos están enfocados en buscar las condiciones adecuadas para atraer inversión extranjera e incrementar la productividad con la aplicación de buenas prácticas que contribuyan a los objetivos planteados.

El presidente de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, advierte que las proyecciones de crecimiento para el cierre del presente año están basadas en que la situación climática registre un comportamiento favorable para este cultivo.

Mientras en el año 2002 el país contaba con 150.000 hectáreas cultivadas de oleaginosa, al finalizar el 2013 las proyecciones de Fedepalma indican que se llegará a las 500.000 hectáreas, cifra que permitirá que la producción sobrepase el millón de to-

Foto: Cortesía Fedepalma

Palma

Para finales del presente año se proyecta que la producción de aceite de palma llegue a 1’029.000 toneladas.

Oportunidades: • Potencial exportador hacia mercados como Estados Unidos y la Unión Europea.

• Mayor inversión extranjera que impulse la adopción de tecnologías para mejorar la productividad.

• Incentivar la utilización del aceite de palma en la industria de alimentos en virtud de sus cualidades nutritivas.

Amenazas: • El avance de la pudrición del cogollo y la baja en la productividad.

• Mayor competencia de aceites crudos y refinados importados.

• Incertidumbre sobre la política de los biocombustibles.

neladas de aceite de palma. Y se prevé que para el 2014 se llegue a las 600.00 hectáreas cultivadas.

El comportamiento de la agroindustria de la palma de aceite dependerá de diversas variables que inciden en el negocio. Además de la pudrición del cogollo también cuentan el comportamiento de los precios internacionales, las fluctuaciones de la tasa de cambio, las mejoras en las condiciones de productividad, el comportamiento de los precios de los agro-insumos para el cultivo y el crecimiento del mercado interno del aceite de palma para distintos usos, especialmente para biodiesel.

Según explica Amilkar Acosta, miembro de la junta directiva de la Federación Nacional de Biocombustibles, Fedepalma le ha venido proponiendo al Gobierno el incremento de la mezcla, buscando alcanzar 15% en 2015 y 20% en 2020, medida que se irán adoptando gradualmente. Hoy está en el 10%.

La agudización de la caída de precios por efecto de la revaluación del peso colombiano frente al dólar en el

2012, también hizo mella en el sector.

La persistente disminución de la tasa de cambio incidió de manera altamente desfavorable en la competitividad del aceite de palma colombiano frente a sus sustitutos extranjeros, y ocasionó una reducción considerable de los ingresos para las empresas.

Otros de los aspectos que no son favorables para su crecimiento, es la falta de señales claras del Gobierno respecto a la política de los biocombustibles.

También hablan de la persecución laboral y estigmatización de las cooperativas de trabajo asociado en el sector

palmero. En este aspecto, los empresarios del sector consideran desproporcionadas las multas impuestas a algunas empresas palmeras por parte del Ministerio de Trabajo, con ocasión de la implementación del controvertido decreto 2025 de 2011, sobre intermediación laboral.

Contrario a los vaticinios de que la crisis internacional permeará algunos sectores, los productores de palma de aceite estiman que la continuación de la crisis de financiamiento en Europa y la lenta recuperación de la economía norteamericana tendrán un impacto moderado sobre el mercado global de aceites vegetales y biodiesel, pero la demanda por estos productos continuará siendo sostenida principalmente por las economías emergentes de India y China, las cuales, a pesar de su desaceleración, se mantienen con crecimientos relativamente altos.

Los empresarios del sector palmicultor sostienen que con la profundización de los programas de desgravación acordados en los distintos tratados de libre comercio firmados recientemente por Colombia, se espera una mayor competencia de aceites crudos y refinados importados en el mercado local, pero a su vez se abren nuevas oportunidades para la exportación de aceite de palma y sus derivados a mercados como Estados Unidos y la Unión Europea.

Palma Variación % anual 46,4 46,3 45,6

11,0 6,3

5,8

7,1

6,3

5,2

0,3

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

7,5

6,2

ROE

2012

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Panadería y galletería

La guerra del pan Con innovación los panaderos han tratado de permanecer en el mercado, mientras crece la competencia con las grandes superficies.

En el mercado de las harinas y el pan no hay nada amasado todavía. En lo que sí están todos de acuerdo, es en que hay que innovar para sobrevivir. Por esto hoy en día encontramos productos nuevos como panes congelados que se asan en casa y una variedad de panes dietéticos y saludables.

Pese a todos los esfuerzos, los empresarios del sector tienen que enfrentar un duro competidor que día a día les quita más participación. Se trata de los prejuicios, que Enrique Medina, director y fundador de la academia Hagapan, 60

Edición Especial Gacela 2013

prefiere llamar mitos. Y el más encarnizado de todos es que el ‘pan engorda’.

“Los consumidores de panes están llenos de mitos. Pero la idea es que esta percepción cambie con la llegada de nuevos productos innovadores al mercado”, sostiene.

Y en eso han venido trabajando muchas empresas como Tostaditos Susanita, una empresa paisa que lleva 30 años en el mercado y que se ha caracterizado por lanzar productos novedosos. En su portafolio encontramos, por ejemplo, tostaditas tipo coctel con sabores

gourmet (tomate y albahaca, hierbas y canela), grisinis saborizados, integrales o con ajonjolí. En la línea de desayuno, desarrolló productos saludables como las tostadas de frutos rojos, ricas en antioxidantes ya que contienen arándanos, y tostadas de semillas y cereales en presentaciones individuales para llevar a la oficina o a cualquier lugar.

Andrés Posada, gerente de la compañía, reconoce que la competencia en este mercado es muy difícil cuando hay que enfrentar marcas como Bimbo, por ejemplo. Por eso cree que la fórmula

está en seguir innovando y cautivar la base de la pirámide que representa más de 60% de la población colombiana.

“Estamos automatizando las líneas de empaque y producción para ser más competitivos y aumentar la capacidad instalada. Nuestra meta en el mediano plazo es incursionar en el canal tradicional (tiendas) y fortalecernos en autoservicios independientes”, explicó.

Otro concepto novedoso que está haciendo carrera es el del pan precocido y congelado, que según explica revistalabarra.com.co, apareció por primera vez en Europa a principio de la década de los ochenta y revolucionó la elaboración industrial de panes. Su fabricación se da por medio de una fermentación controlada, una posterior precocción de las masas y, finalmente, una ultra congelación de las mismas. Una vez congelado el pan, el proceso se detiene y la masa se empaca para ser distribuida.

Este servicio de panadería funciona como una tercerización para atender cafeterías, pastelerías, hoteles, casinos, restaurantes y panaderías. Y en Colombia varias empresas, como Panettiere, fundada en 2005, se han especializado en la comercialización de productos precocidos y ultracongelados, que según la firma ayudan a otros negocios en la estandarización de la calidad de los productos que venden, en la reducción de los costos de infraestructura para producción, en la optimización de los inventarios y de los espacios para comercialización.

Por otra parte, gracias a los tratados de libre comercio es más barato adquirir materias primas como las harinas y equipos para innovar en el negocio de las panaderías. En 2012 se importaron 1’463.000 toneladas de trigo. En galletería y pastelería ingresaron otras 250.000 toneladas.

Para el presidente de Anipan, Félix Cipriani, las cosas fluyeron de forma estable para el sector, sobre todo por la

Panadería y molinería Variación % anual 46,3 46,2 40,8

5,0 -0,2

-3,2

3,4

Variación de las ventas

3,8

4,8

5,1

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

4,5

7,9

ROE

2012

Durante los primeros cuatro meses de 2013, la producción registra una caída de -3% y las ventas de -2,5%. estabilidad en el precio de la harina, el trigo y la margarina. La dificultad seria estuvo en la expansión de las grandes superficies que ahora cuentan con su propia división de pan.

Pero aún hay mucho para crecer, pues el consumo de pan en Colombia sigue siendo bajo, entre 23 y 24 kilos per cápita, en comparación con países como Venezuela con 35 kilos, Chile que oscila entre 85 y 90 kilos y Ecuador que incluso llega a los 30. Entre tanto se siguen dando nuevas movidas en el mercado nacional y llegan a competir marcas extranjeras.

Oportunidades: • Mejorar la oferta y consumo a través de productos diferenciados.

• El crecimiento de segmentos como el pan precocido y ultracongelado.

• Los tratados de libre comercio que favorecen la importación de materias primas y equipos a mejores precios.

Amenazas: • El crecimiento de la competencia, con el crecimiento de las unidades de pan en las grandes superficies.

• El alto costo de la energía para el sector industrial.

• La posible llegada de marcas de pan importadas de buena calidad y buen precio.

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Pasabocas y conservas

Con mucha

cosecha oriental

De productoras a comercializadoras. Ese parece ser el tránsito inexorable de las empresas del sector de conservas que no encuentran otra opción para competir ante los bajos precios de los productos importados.

Si hay una evidencia del proceso de desindustrialización que vive el país, es el sector de las conservas. Muchas de las pequeñas y medianas empresas que otrora producían en Colombia ahora lo hacen en China. En consecuencia, arvejas, champiñones, zanahorias y piñas enlatadas que acompañan las comidas de los colombianos tienen sazón oriental, pero lucen en su empaque marcas nacionales de mucho reconocimiento.

La gerente de una empresa local con 38 años en el mercado habló con MisiónPyme sobre el momento que vive el sector. En la voz de esta líder empresarial hay nostalgia cuando dice que “todo tiempo pasado fue mejor” y argumenta que la globalización ha jugado en contra de la competitividad nacional, pues producir en Colombia es costoso frente a la oferta de otras naciones.

Por ejemplo, una lata de arvejas frescas producida en China y puesta en Colombia cuesta $850. Mientras que solo el empaque (lata) en Colombia vale $500 pesos. Así las cosas, no les ha quedado más opción a estas empresas que encargar su producción afuera, en detrimento de su valor agregado como industria y de la generación de empleo.

62

Edición Especial Gacela 2013

Como si eso fuera poco, el cambio de manos en la propiedad de las grandes superficies ha significado nueva competencia con altos estándares a bajos precios. “Con Casino, en el Éxito, nuestros productos se exhiben al lado de referencias francesas de alta calidad, con mucho diseño en los empaques y hasta un 30% más baratos”, dice la empresaria consultada, quien prefiere mantener su nombre en reserva.

Y es que además de padecer los males endémicos de la industria en general, como una mano de obra costosa, elevados precios de la energía y costos logísticos superiores a los de otros países, las empresas del sector deben pagar altos precios por sus insumos dado que los proveedores son prácticamente un monopolio. Los envases de vidrio los maneja Peldar y la hojalata la firma Proenvases.

Todos estos factores han llevado a que hoy la producción de la empresa consultada se haga 40% en planta y 60% en países como Chile, Tailandia y China.

Los importados de mayor rotación son el maíz tierno, melocotón y piñas en rodajas. Por su parte, ese otro 40% que se hace en Colombia corresponde a productos como aceitunas, alcaparras y cebolli-

ta ocañera. “Le puedo asegurar que esa es una tendencia en esta industria y, en algunos casos, la proporción es más preocupante”, dice la empresaria.

En la búsqueda de nuevas opciones de mercado, hace cinco años esta compañía exploró la oportunidad de exportar frutas exóticas enlatadas como guayaba, maracuyá y uchuva. Encontró una muy buena demanda de producto en países como Noruega y Dinamarca, y alcanzaron a despachar seis contenedores de producto. Todo iba bien hasta que no pudieron mantenerle los precios pactados a su cliente en el exterior, pues en Colombia el precio de la fruta depende de la oferta, tal como pasa en una plaza de mercado.

Cada vez se producen menos conservas en Colombia y se importan más de países como China, Tailandia y Chile.

Oportunidades: • Desarrollar mercados de nicho como productos premium ‘hechos en casa’.

• La comercialización de frutos exóticos deshidratados y enlatados ofrecen amplias oportunidades de exportación.

• Los estudios de mercado han confirmado que Colombia tiene mucho potencial en Estados Unidos con pasabocas tipo maíz tostado, maní, nueces y frutas deshidratadas.

Amenazas: • Los altos costos de producción en Colombia han llevado a importar un alto porcentaje de conservas desde China y Chile, entre otros.

• La inversión extranjera que ha llegado a las grandes superficies abrió la

Exportando menos

puerta a productos importados, de buena calidad y hasta un 30% más ba-

Esa tendencia explica por qué durante el primer trimestre de 2013 las exportaciones registraron una disminución de 9,5% con relación al mismo período del año anterior, mientras que las compras externas del país crecieron 1,0%. El 29,6% de las importaciones colombianas se originaron en Estados Unidos, 16,5% en China y 8,4% en México, según datos del Dane.

Falta ahora evaluar el impacto que tendrá sobre las importaciones la reciente devaluación y el compromiso del Gobierno de mantener el dólar por encima de los $1.900 durante el resto del año. Esta nueva cir-

ratos que los nacionales.

Conservas y pasabocas Variación % anual 61,9 54,9 53,0

10,0

15,3 6,0

Variación de las ventas

6,3

6,6

9,5

7,4

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

2012

8,6

ROE

9,6

cunstancia alentará, sin duda, la producción local de frutas deshidratas para nuevos mercados de exportación, especialmente de variedades exóticas que son apetecidas en países como Turquía y los Estados Unidos.

Una de las posibilidades para que la industria de las conservas logre competir con producción nacional sería apostándole a nichos de mercado en los que la gente esté dispuesta a pagar un producto de mayor calidad, ‘hecho en casa’ y con ingredientes colombianos. Para lograrlo es clave también trabajar en la cadena de producción hortofrutícola de tal forma que se garantice una oferta estable de los productos con mayor potencial exportador, que permitan mantener los precios a los compradores internacionales.

Estados Unidos, por ejemplo, es un mercado promisorio para los pasabocas tipo maíz tostado, maní, nueces y fruta deshidratada, y el TLC es la mejor oportunidad para sacarle provecho. www.misionpyme.com

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Plásticos

En aprietos, pero innovando Ante males que aquejan a la economía colombiana, como el contrabando y el ingreso legal de productos terminados a bajo precio, los productores de plásticos se defienden con innovación y creatividad.

Como muchos otros sectores de la industria, el de productos plásticos también ha sufrido las duras y las maduras. Durante los primeros cuatro meses de 2013, cayeron la producción y las ventas, -3% y -2,5%, respectivamente.

Para el presidente de Acoplásticos, Carlos Alberto Garay, las causas se pueden resumir en que la industria nacional está compitiendo con productos importados a precios muy bajos, debido a la entrada en vigencia de tratados de libre comercio. Pero a esto se le suma el contrabando técnico, es decir, el ingreso de productos bajo partidas arancelarias que no les corresponden.

A estas dificultades hay que agregar los altos costos de energía para los industriales, que superan las tarifas que se cobran a las industrias de Perú y Ecuador, entre otros. A juicio del representante gremial, esto se debe a los costos de distribución, pues están ligados a la reglamentación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) donde se establece una tasa de retorno para quienes invierten en sistemas de distribución del 16,16%. “Esa tasa no se compadece con la realidad del país”, dice Garay.

Pero mientras las empresas luchan con sus costos internos, la DIAN no ayuda mucho en la tarea. El tema de 64

Edición Especial Gacela 2013

la devolución de los saldos a favor por concepto de IVA se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Acoplásticos denuncia que en promedio la entidad recaudadora se está demorando más de 60 días en el reintegro del dinero. “El sector privado se ha convertido en el financiador del Gobierno, deberían pagarse

intereses sobre las demoras”, argumenta el líder gremial.

Sector innovador

Pero si bien la industria presenta algunas dificultades por situaciones que están fuera de su control y que tiene que ver con políticas gubernamentales, lo cierto

es que no se han quedado de brazos cruzados. Los empresarios del plástico han sido los más juiciosos en lo que a innovación se refiere. Este año el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC) cumple 20 años de labores, durante los cuales se han obtenido 16 patentes y se han logrado publicaciones traducidas al mandarín y al ruso.

Por ejemplo, hay una patente radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio de un dispositivo para la hidratación de flores frescas, que beneficia a los comercializadores de este producto.

Y es que quizá el ICIPC es el mejor ejemplo de lo que se puede lograr cuando se unen el sector privado, la academia y el Estado. De hecho, las instalaciones del instituto están ubicadas dentro del campus de la Universidad Eafit en Medellín, y hoy en día han ampliado su red de colaboradores con aliados nacionales como la Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, Colciencias y el Sena. Y algunos internacionales como la Universidad de Valladolid y el Instituto de Nuevos Materiales del País Vasco.

Los empresarios del sector desarrollan sus invenciones dentro del instituto.

Por ejemplo, la empresa Manufacturas Muñoz, en alianza con el ICIPC, creó la ‘silla metal plástica’. Después de lograr su registro de diseño industrial ganaron el premio Red Dot Design Adwar de Alemania en el año 2008, en un proyecto cofinanciado por Colciencias.

Una de las patentes otorgadas más curiosas es el dispositivo de sujeción de cables o alambres aéreos que ayuda a desviar el vuelo de las aves mediante el resalto visual. Consiste en unas hojas de plástico que armadas dan la forma de un bombillo que se cuelga en las cuerdas de alta tensión, este aparato alerta a las aves y evita el choque con ellas. Fue un proyecto desarrollado por el ICIPC para ISA y cofinanciado por

Durante los primeros cuatro meses de 2013, la producción registra una caída de -3% y las ventas de -2,5%.

Colciencias. Además de Colombia, ya se solicitó la patente en 11 países más.

De esta manera, la industria del plástico da ejemplo de que con innovación se les puede hacer frente a las

dificultades, aunque eso no exonera la responsabilidad del Gobierno de propiciar las condiciones necesarias para darle más competitividad a la industria nacional.

Plástico Variación % anual 45,2 46,2 45,0

12,1 6,8

3,8

7,2

Variación de las ventas

6,8

7,4

7,6

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

7,9

6,4

ROE

2012

Oportunidades: • Sin duda, la innovación constante por más de 20 años desarrollada en el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC) mantiene a los empresarios a la vanguardia de las últimas tendencias en materiales y productos para la industria.

• La inversión en tecnología de punta es una tradición en el sector. De acuerdo con Acoplásticos, los empresarios de este sector mantienen un rezago de apenas tres años en equipos de última tecnología a nivel mundial.

• Aunque se necesitan más medidas gubernamentales, el Plan para el Impulso de la Productividad y el Empleo (PIPE) abre oportunidades teniendo en cuenta que el plástico está inmerso en la cadena de la construcción con las tuberías de aguas, sistemas eléctricos, interruptores, lavaderos y piso vinílico.

Amenazas: • La industria solo está usando el 75% de su capacidad instalada. Las razones son varias: el contrabando y el ingreso legal de productos terminados a costos muy difíciles de competir.

• A juicio del gremio de los plásticos, Colombia internacionalizó su economía con una apertura a los mercados del mundo, sin embargo, sus costos de producción siguen siendo los de una economía cerrada y proteccionista. Es caro producir en el país.

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Porcicultura

A comer

más carne de cerdo

El incremento del consumo interno sigue siendo el mayor reto para esta industria.

Para lograrlo hay que seguir difundiendo las bondades de su carne. Se prevén oportunidades en el mercado asiático. tor porcicultor con un crecimiento del 9% en los ingresos. En beneficio fueron 2’939.181 cabezas, lo que representó un aumento en el sacrificio del 7,5%, alrededor de 243 mil toneladas de carne de cerdo. La región líder en la producción sigue siendo Antioquia con el 50%, debido a que es el departamento de mayor consumo per cápita con 19 kilos. Luego está Bogotá con el 22% y Valle del Cauca con el 14%.

Según la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Porcicultores, Sandra Patricia Martínez, el incremento del consumo interno sigue siendo el mayor reto para esta industria. El consumo per cápita en Colombia es de 6 kilos, mientras que en Estados Unidos es de 24 kg, en Corea del Sur 30 kg y en algunas naciones europeas puede superar los 60 kg. El promedio mundial está en 15 kg.

“Los recursos de la Cuota de Fomento Porcícola nos han permitido desarrollar diferentes programas y proyectos que no sólo buscan mejorar la productividad de la cadena, desde la producción primaria hasta los puntos de venta, sino también eliminar los mitos alrededor del consumo de este tipo de carne a través de campañas de comunicación”, señala Martínez.

De los resultados se destacan los avances en temas sanitarios y la decla66

Edición Especial Gacela 2013

ración de zonas libres de fiebre porcina clásica, un paso clave para acceder a nuevos mercados. Igualmente, la dotación de infraestructura a aquellas plantas que no cuentan con la adecuada para el beneficio y la capacitación en buenas prácticas por parte del ICA. Las preocupaciones, vienen del lado de las importaciones y del aumento en el precio de las materias primas, en especial del maíz y la soya. Para el primer caso, la principal amenaza se centra en los TLC con Estados Unidos

y Canadá, jugadores de talla mundial.

Los menores precios internacionales y el bajo arancel de la franja de precios (24% para la carne y 16% para los despojos en el caso Estados Unidos y Canadá) son las principales dificultades.

Ahora la preocupación se centra en la devaluación impulsada por las medidas del Gobierno, que incrementan sensiblemente el precio de los insumos

Foto: Cortesía Asoporcicultores

El 2012 fue un buen año para el sec-

“Si en Colombia aumentamos un kilogramo más de cerdo per cápita al año generaríamos más empleo. La tarea es fortalecer el mercado interno y que la gente aprenda a conocer sus bondades”.

Juan David Roldán, director de la división porcina de Colanta.

Oportunidades: • El incremento en el consumo de carne de cerdo por una mejor percepción del producto y menos precio. De acuerdo con el Dane, en promedio, los precios de sus cortes al público disminuyeron en 0,9%.

• El sector está altamente formalizado, alrededor del 71% de las empresas.

• Las amas de casa colombianas prefieren la carne fresca.

• Se abren opciones interesantes en países como Corea del Sur, en donde se consumen altas cantidades de cerdo.

Amenazas: • Las importaciones a bajo precio. En 2009 ingresaron 575 toneladas quincenales y en 2012 la cifra ascendió a 700 toneladas.

• En el marco del TLC con Estados Unidos las importaciones desde ese país han crecido un 51%.

para la fabricación del alimento balanceado, el cual constituye el 75% del costo total de producción. Aunque este año hay buenas perspectivas para la cosecha mundial de maíz y soya y los precios están a la baja.

En el primer bimestre de 2013, las importaciones de carne y subproductos de cerdo crecieron 78%, alcanzando las 5.904 toneladas, más de la mitad (56%) procedentes de Estados Unidos.

La Alianza del Pacífico también genera alto riesgo para los empresarios pues hay cero arancel para Perú y Chile, este último país es líder en la exportación de carne de cerdo con una producción que supera las 150 mil toneladas anuales.

Mirando a Asia

Otra empresa que está muy comprometida con el negocio es Colanta, que mensualmente les compra unos 3.000 cerdos a unos 350 porcicultores afiliados a la cooperativa. Juan David Roldán, quien

está al frente de la división porcina, explica que la labor de acompañamiento empieza con el nacimiento del marrano.

“Esta es una compra por calidad.

Premiamos a quienes hacen un esfuerzo en alimentación, nutrición y en sanidad animal y eso se ve reflejado en la mejora de la infraestructura y tecnología. Nuestros agricultores tienen asesoramiento en asistencia técnica con software especializado, les ayudamos con

el 75% de los costos de la alimentación y los hacemos partícipes de las utilidades. Eso no lo hace otra compañía en el sector”, asegura Roldán.

Frente a la amenaza de las importaciones, sostiene que la ventaja que tienen los productores nacionales es que las amas de casa prefieren la carne fresca y en porciones.

Roldán también hizo parte de la misión de empresarios que recientemente fueron a Corea del Sur en busca de oportunidades. Los estudios muestran que a los surcoreanos les gusta la carne con grasa y es además un producto considerado de lujo por su alto costo. Una práctica común, por ejemplo, es utilizar carne como regalo en las visitas. Se vende por cortes de 100 gramos y un kilo puede costar entre 40 mil y 60 mil pesos. Conquistarlos, sin embargo, será una tarea de mediano y largo plazo.

“Si en Colombia aumentamos el consumo en un kilogramo per cápita, necesitaríamos 40 mil hembras de cría y generaríamos más empleo. La tarea es fortalecer el mercado interno y que la gente aprenda a conocer las bondades de la carne de cerdo”, puntualizó.

Porcicultura Variación % anual 40,0

8,1

4,2

42,7 43,7

7,1 -1,9

Variación de las ventas

1,4

0,7

0,6

Margen operacional 2010

-2,6

Razón de endeudamiento 2011

-1,1

ROE

2012

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Producci贸n y comercializaci贸n de alimentos para animales

Con sabor

amargo El alto costo de las materias primas sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza de este sector, que ve en la integraci贸n de toda la cadena una luz en el camino.

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Edici贸n Especial Gacela 2013

Durante los últimos años la produc-

ción de alimentos balanceados ha mantenido una dinámica importante en el país. Esto se debe en gran medida al incremento en el consumo de proteínas de origen animal, entre las que se destaca la carne de pollo. Según cifras de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) mientras en 2005

5.787.890 toneladas para las líneas de producción de la avicultura, porcicultura, ganadería, especies menores y acuicultura. La industria avícola consume el 70% de esta producción.

El gran escollo del sector es el acceso a las materias primas (sorgo, maíz amarillo y soya) ya que el país no es autosuficiente en la producción y estamos

do comprendido entre 2009-2012) desde los US$379 hasta los US$538 por tonelada.

Por eso no es una buena noticia que el Gobierno y el Banco de la República estén tan comprometidos con impulsar la devaluación, pues encarece los costos de estos insumos y el efecto lo verán los clientes en el precio final.

Según cifras de la Bolsa de Chicago, el precio internacional de la soya ha crecido de manera sostenida en los últimos 3 años (periodo comprendido entre 2009-2012) desde los US$379 hasta los US$538 por tonelada. el consumo per cápita fue de 18,3 kilogramos en 2012 fue de 23,9 kilogramos.

De allí que no sea extraño que la producción total de alimentos balanceados para animales en 2011 llegara a

atados al comportamiento de los precios internacionales. Según cifras de la Bolsa de Chicago, el precio internacional de la soya ha crecido de manera sostenida en los últimos 3 años (perio-

Concentrados para animales Variación % anual 45,2 46,5 46,3

12,2 -3,6

-5,0

3,9

Variación de las ventas

2,9

6,9

3,5

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

5,9

4,8

ROE

2012

Oportunidades: • Generar mayores eficiencias con procesos de integración de la cadena de suministro, para competir en mejores condiciones con productores avícolas de Estados Unidos.

• Mayor inversión para el mejoramiento de las plantas que contribuya a la mejora de la productividad del sector.

Amenazas: • Altos aranceles y fletes para el acceso a las materias primas con las que se elaboran los concentrados para animales.

• Falta de cifras actualizadas que denoten la dinámica del sector.

Crece para mascotas

Este sector también se encarga de la elaboración de alimento para especies menores, entre las que se incluyen perros, gatos, conejos, equinos, peces y camarones. La especialización en este nicho de mercado ha impulsado el crecimiento de empresas como Alimentos Nutrión S.A. que este año entró al ranking de las 100 Gacelas por sus buenos resultados en ventas.

En 2009 vendían $10 mil millones y en 2012 pasaron a $14 mil millones.

La empresa atienden las líneas de perros, gatos y equinos, con un alto nivel de segmentación en su portafolio de productos.

La otra tendencia clara es la integración en la cadena de abastecimiento, entre las empresas productoras de alimentos e industrias avícolas, con el objetivo de generar sinergias que mejoren su posición de mercado y fortalezcan sus capacidades de producción para competir efectivamente en una economía de puertas abiertas. La primera movida la hizo Solla hace pocos meses, con la compra de Distraves. Y aunque aún no se ha hecho pública, también se concretó la venta de Avícola Triple A a la compañía Concentrados S.A., que tiene planta de producción en Buga, Valle. www.misionpyme.com

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Producción y comercialización de flores

La estrategia de ‘echar flores’ Ante la desaceleración en la demanda de su principal comprador: Estados Unidos, los floricultores se reinventan y buscan nuevos destinos, también se la juegan toda en el mercado interno.

La crisis que vive la economía de Estados Unidos tiene en jaque a los productores nacionales de flores. Según las cifras de exportaciones del Dane, durante el primer trimestre del año las ventas externas de flores y follajes presentaron una caída de 16,3%, al pasar de US$113,2 millones en 2012 a US$94,6 millones en 2013.

Un factor más para preocuparse es que durante este primer trimestre del año se incluyen las ventas del Día de San Valentín, una de las fechas con más demanda de flores en Estados Unidos.

Una investigación adelantada por Alicia Figueroa, Adriana Lima y Elizabeth McCracken, miembros del The Lauder Institute de la Universidad de Pensilvania, señala que los productores colombianos son dependientes del mercado estadounidense desde principios de la década de los años 70.

De acuerdo con ese análisis, el sector floricultor presenta en este momento una oferta excesiva para una demanda reducida. “En los últimos años, la producción de flores creció como consecuencia del aumento de la cantidad de tierras disponibles para cultivo y de tecnologías más avanzadas usadas en diferentes tipos de producción. Esos factores permiten el aumento de la eficiencia de producción, lo que, en conse70

Edición Especial Gacela 2013

cuencia, amplía la oferta. Sin embargo, la demanda no sigue ese mismo ritmo”, señala la investigación.

A la vez que argumenta que la industria es muy dependiente del consumidor americano, que compra un 80% de las flores exportadas por Colombia. Para hacer más sombrío el panorama, el estadounidense tiene un consumo de rosas per cápita de US$29 al año, relativamente bajo comparado con el del europeo que gasta US$112 al año en rosas. ¿Qué hacer entonces?

Las soluciones podrían estar en diversificar la oferta exportadora y explorar el mercado interno que presenta buen dinamismo en la demanda de sus consumidores.

Pero para entrar al mercado europeo habría que enfrentar a Holanda, el prin-

cipal proveedor de rosas a nivel mundial. Según la investigación, de este país proviene el 83% de las flores cortadas en el mundo. Históricamente ese mercado no ha sido muy explorado por los empresarios colombianos, de hecho, actualmente sólo el 3% de las exportaciones locales de flores tienen ese destino.

Con el Tratado de Libre Comercio suscrito en febrero pasado con Corea del Sur se aspira acceder a los consumidores de ese país. Sin embargo, se estableció un periodo de desgravación a cinco años para las flores colombianas, entre tanto deben pagar un arancel de entre 19% y 25%. Mientras que Holanda puede entrar con sus flores sin impuesto alguno. Es decir, cuando Colombia pueda vender, ya los holandeses nos llevarán un quinquenio de ventaja.

Producción y comercialización de flores Variación % anual 48,4 45,6 46,5

-3,9

1,3

1,5

Variación de las ventas

-2,8

-1,0

-0,9

Margen operacional 2010

-4,7

Razón de endeudamiento 2011

2012

-1,5

ROE

-0,8

En el primer trimestre del año cayeron las exportaciones en 16,3%.

Pero el gremio y el Gobierno no se han quedado quietos en la búsqueda de nuevos mercados para los floricultores. Panamá, por ejemplo, parece ser el nuevo destino de las flores tropicales que se cultivan en la región centro occidente colombiana. La primera semana de junio estuvieron en ese país 10 empresas de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. El objetivo de la visita era hacer una exposición de flores y follajes tropicales cultivados en Colombia.

Oportunidades: • El mercado interno tiene potencial para generar ingresos por US$10 millones anuales.

• La devaluación es una de las mejores noticias para el sector.

• Las flores exóticas como las heliconias, aves de paraíso y orquídeas tienen mucha demanda en el exterior.

• La apertura de nuevos mercados, en países como Panamá.

Amenazas: • La concentración de las exportaciones a Estados Unidos.

• Una mayor oferta en el mercado interno afecta el negocio de los peque-

A echar flores

Además de la búsqueda de nuevos destinos con más variedades, el mercado interno está en la mira de los empresarios locales. En el pasado mes de marzo, Asocolflores abrió su primer punto de venta en el Puente Aéreo de Bogotá con la idea de que los colombianos accedan a flores que antes solo se exportaban. El gremio está convencido de que el mercado local responderá de manera positiva a esta iniciativa y calcula que en promedio las ventas de flores en territorio nacional ascenderán a unos US$10 millones anuales.

ños floricultores, que copaban la demanda local.

• La agudización de la crisis de los Estados Unidos.

La campaña para impulsar el consumo del producto se basará en el término coloquial ‘Échale flores’. Pero mientras los asociados a Asocolflores están expectantes con la iniciativa, quienes la están pasando mal son los productores más pequeños que tienen entre una y cinco hectáreas, pues han visto una rebaja en los precios del mercado interno debido a la competencia de los excedentes de exportación.

Esta situación preocupa a algunos empresarios, pues si hay una industria intensiva en mano de obra es la floricultora que emplea alrededor de 140 mil personas. De esta manera, con algunas dificultades en el horizonte, pero con mucha creatividad y empeño, los floricultores de Colombia siguen adelante con este producto que, junto con el café, nos da los mayores reconocimiento en el mundo. www.misionpyme.com

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Software

Globalización y tecnología

La apertura económica que está viviendo el país, por cuenta de tratados y alianzas comerciales, hace que las empresas locales tiendan a ser más competitivas para lo cual requieren de un aliado estratégico: la tecnología.

A medida que transcurren los días, Colombia sigue concretando acuerdos comerciales con los países vecinos. Y esta apertura comercial les plantea grandes retos a los diferentes sectores de la industria nacional para ser más competitivos. Lo que a su vez les ofrece muchas oportunidades a los fabricantes y distribuidores de software en Colombia.

Así piensa, por ejemplo, la gerente de Sincosoft, Ángela Janeth Rodríguez, quien advierte que sin tecnología es imposible competir. “Los tratados de libre comercio obligan a las organizaciones a ser competitivas y a estar preparadas para enfrentar los retos de un mercado global que crece e innova todos los días”, señala.

En este sentido, comenta que en el transcurso de este año han comercializado soluciones de alto valor agregado que les han permitido llegar a empresas de otros sectores y transformar sus procesos mediante herramientas de gestión documental, gestión de proyectos y gestión de calidad e inteligencia de negocios, entre otras.

Según Rodríguez, este ha sido un año positivo para la empresa y para el sector en general. “Hemos hecho una apuesta importante en investigación y desarrollo de nuevos productos, que ha hecho más robusta nuestra aplicación (Sinco Erp) y que representan una oportunidad para ampliar la participación en el mercado colombiano”, sostiene.

72

Edición Especial Gacela 2013

Por eso la empresaria está segura de que en el 2013 se fortalecerá la comercialización de aplicaciones y soluciones. Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas también resultarán favorecidas con opciones como la del arrendamiento (SaaS, software as a service) que se adaptan muy bien a las condiciones económicas de estas compañías y ofrecen importantes beneficios para apoyar sus estrategias de crecimiento y sostenibilidad.

Y para enfrentar este reto la industria de software en Colombia está preparada. Según la presidenta de Fedesoft, Paola Restrepo, el sector es muy competitivo en el desarrollo de soluciones a la medida. “La industria de Software y TI en Colombia es reconocida en mercados internacionales por su calidad. La demanda internacional crece en software para el sector de la salud, las apli-

caciones móviles y el sistema financiero”, sostiene.

Para la dirigente gremial, la apertura de nuevos mercados internacionales, a través de la firma de tratados de libre comercio, ponen al sector en una posición muy importante para acceder a nuevos mercados para los que Colombia se volverá atractivo, para mejorar la competitividad del sector a través de transferencia tecnológica y para garantizar la competitividad de otros sectores del país a través de la implementación de tecnologías.

“Existe un dinamismo en la industria colombiana, en general, las cuales están buscando soluciones de competitividad y en donde la tecnología juega un papel muy importante”, advierte Restrepo.

Según cifras de Fedesoft, en Colombia hay 1.850 empresas de tecnología, de las cuales 850 son de software y generan

Software Variación % anual 52,5 51,3 50,3

10,4 10,5

15,6

Variación de las ventas

8,6

9,7

12,6

11,2

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

2012

15,5

ROE

18,7

“La demanda internacional crece en software para el sector de la salud, las aplicaciones móviles y el sistema financiero”, Paola Restrepo, presidenta de Fedesoft. unos 25.000 empleos. Así mismo, el sector ha reportado un crecimiento de 17% entre 2010 y 2012, tras registrar ventas por $3,3 billones durante este último año.

Y un estudio reciente realizado por McKinsey advierte que el país podría convertirse en un jugador relevante en este sector gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de negocios, una vez se superen las grandes brechas en la disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria.

Lo mismo piensa la presidenta de Fedesoft, quien sostiene que el software tiene un gran potencial de crecimiento por ser transversal y porque potencializa otros sectores de la economía. “Esto ha sido entendido por el Gobierno y por los empresarios, los cuales están haciendo grandes esfuerzos para conquistar otros mercados y expandirse a servir otras indus-

trias internas ayudando a mejorar su competitividad”, puntualizó Paola Restrepo.

Cabe destacar, finalmente, que con el Programa de Transformación Productiva las metas propuestas para el sector software son generar 59.000 empleos y facturar US$4.000 millones en ingresos y US$2.500 millones adicionales en exportaciones para el año 2019.

Oportunidades:

Amenazas:

• La firma de nuevos tratados y acuerdos comercia-

• La llegada de nuevos competidores.

les con otros países.

• La necesidad de las empresas de hacerse más competitivas con la ayuda de la tecnología.

• La posibilidad de concretar fusiones y adquisiciones de empresas de software en Colombia.

• La meta de las 100.000 viviendas gratuitas del Go-

• Baja disponibilidad de recurso humano calificado y la poca madurez de la industria.

• La baja especialización en la calidad de los procesos de producción de software.

• La desconfianza del sistema financiero para inyectarle recursos de financiación al sector.

bierno. Las constructoras requieren de sistemas de

• El escaso bilingüismo.

gestión integrados y eficientes que faciliten la opera-

• La desaceleración en la emisión de licencias de cons-

ción de sus procesos para cumplir con sus objetivos.

trucción en Bogotá.

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73

Productos de aseo

Tras la base de la pirámide Pese a presentar una dinámica estable en el primer semestre del año, a las empresas locales les falta mayor dinamismo para morder un pedazo de la torta nacional que dominan las multinacionales.

Los resultados de los primeros meses del año le da un parte de tranquilidad a los empresarios del sector de productos de aseo (detergentes, jabones y productos de aseo para el hogar), por lo menos en cuanto a exportaciones se trata. Durante el primer trimestre del año las ventas al exterior se mantuvieron estables, y superiores a los US$22 millones que se reportaron en 2012.

Los principales destinos fueron Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, y Panamá. Sin embargo, cayeron en países como Argentina, Costa Rica y República Dominicana.

En el mismo periodo las importaciones cayeron en 4,80%, tras totalizar US$44,6 millones. Los principales proveedores de estos productos son Estados Unidos, México y Alemania. Sin embargo, lo más preocupante del asunto es que las importaciones desde China sí han crecido de manera acelerada: 117,62%, tras superar la barrera de los 3,3 millones de dólares en el primer trimestre del año.

Este hecho tiene alarmados a empresarios del sector como Ronney Cortés, gerente comercial de Fiammé, una marca que elabora productos de aseo personal. “Esta situación pueda convertirse en un dolor de cabeza. Las im74

Edición Especial Gacela 2013

portaciones son una amenaza si se presenta el caso en el que las empresas, por razones de costos, decidan importar y no manufacturar”, advierte.

Pese al buen desempeño en las actividades de comercio exterior, las empresas nacionales deben ser más dinámicas para ganar participación en el mercado local. Según cifras de la Andi, en la industria de cosméticos y aseo existen alrededor de 1.000 empresas, de las cuales 700 pertenecen al subsector aseo y absorbentes. No obstante, aun cuando las empresas locales sobrepasan en número a las extranjeras, que apenas representan el 12% de las firmas, la participación en las ventas totales de estas últimas representa el 74%.

Por eso Cortés revela que como parte de la estrategia de crecimiento de Fiammé en el mercado nacional, está la conquista de nuevos canales, pues hasta el momento no han explorado en un 100% a los distribuidores mayoristas, las droguerías y las tiendas.

En este sentido, el director ejecutivo de la Cámara de Cosméticos y Aseo

de la Andi, Jaime Concha, explica que esto se debe a que las tiendas se convirtieron en un canal al cual están ‘atacando’ los empresarios del sector con toda clase de productos de aseo con el fin de llegar a la base de la pirámide (estratos más bajos), especialmente. “Ahora

Según cifras de la Andi, en la industria de cosméticos y aseo existen alrededor de 1.000 empresas, de las cuales 700 pertenecen al subsector aseo y absorbentes.

Jabones

tenemos empresarios con mayor capacidad de innovación, diferenciación y mercadeo (búsqueda de nuevos canales)”, sostiene.

A lo que se suman coyunturas importantes que impactan de manera positiva el sector. “Un tema que ha jalonado es que la gente se ha venido preocupando más por la higiene del hogar a raíz de la aparición de virus y epidemias como la AH1N1, lo que hizo que productos como los jabones antibacteriales, detergentes y blanqueadores se dispararan”, explica Concha.

Esta buena dinámica a su vez se ve respaldada por el aumento en la capacidad de compra de los consumidores, indicador que ha crecido de manera importante en los últimos años.

En cuanto a los recientes tratados de libre comercio, el gerente comercial de Fiammé sostiene que no suponen un obstáculo para su labor empresarial. “Desde hace varios años estamos compitiendo con las multinacionales lo que llevó a una redistribución de la torta”, señala Cortés.

Variación % anual 55,4 56,4 55,5

11,5

16,1

10,5 4,4

Variación de las ventas

9,2

13,1 11,0 10,1

8,3

Margen operacional 2010

El empresario no descarta que se puedan concretar alianzas con multinacionales para hacer maquila en Colombia y exportar a otros países.

Cabe resaltar que uno de los factores que ha contribuido al crecimiento del sector es que los pequeños y medianos empresarios han buscado diferenciarse a través de la especialización en nichos específicos.

Razón de endeudamiento 2011

ROE

2012

ductos de aseo y absorbentes tenga un mayor desarrollo definido en un mercado de US$12.200 millones y unas exportaciones de US$1.500 millones, que correspondan al 35% de la producción industrial. Para alcanzar dicha meta se propone que el sector de aseo contribuya con US$2.500 millones, lo que representaría un 15% de crecimiento anual.

La meta

La Cámara de Cosméticos y Aseo de la Andi se ha trazado como meta que en el 2015 el sector de cosméticos, pro-

Oportunidades: • El sector hace parte del Programa de Transformación Productiva (PTP), cuya meta es lograr que en 2032 Colombia sea líder mundial en la exportación y producción de productos de aseo del hogar, cosméticos y absorbentes de alta calidad, hechos con base en ingredientes naturales.

• La búsqueda de nuevos canales como las tiendas y droguerías para ganar participación en el mercado local.

Amenazas: • El sector fue excluido de los tratados de libre comercio con Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

• El contrabando y la informalidad (marcas de garaje que no pagan impuestos).

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75

Productos Cosméticos

Se pintan

los negocios

El sector le apuesta a la innovación y la biodiversidad para lanzar nuevos productos y crecer más en el mercado local e internacional, tras la firma de nuevos tratados comerciales.

La rica biodiversidad del país, la mejora del ingreso per cápita de los colombianos y el esmero por la presentación personal le han dado un impulso significativo a la producción de cosméticos.

El buen desempeño económico del país también ha generado un interés especial por inversionistas internacionales que buscan aprovechar estas ventajas y generar una plataforma de producción para abastecer a otros países de la región. Un ejemplo de esto fue la compra, el año pasado de Jolie De Vogue por parte de L’Oreal, una de las líderes del mercado mundial de los cosméticos, que elabora el 60% de sus productos con base en ingredientes y activos naturales.

En el país hay unas 1.350 empresas (36 grandes, 245 entre medianas y pequeñas y cerca de 1.000 microempresas) que se dedican a cubrir los diferentes segmentos de la población. También existe un gran número de laboratorios pequeños, de tradición, que han desarrollado productos para el mercado interno y las regiones.

En 2012, el sector reportó ventas por 5,6 billones de pesos, y en los últimos 76

Edición Especial Gacela 2013

cinco años ha tenido un crecimiento promedio del 6,56%.

Según el director de la Cámara de Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, Jaime Concha, durante este primer trimestre del año las ventas crecieron 12,8%, jalonadas principalmente por las exportaciones, que reportaron incrementos del 20%.

Para Concha, el protagonismo de las mujeres en el campo laboral del país también ha sido un factor determinante en el éxito de este sector puesto que ahora cuentan con sus propios salarios y deciden qué compras realizan.

Otro tema que ha jalonado este crecimiento es la mayor preocupación por

la presentación personal y el esmero en retrasar las huellas del tiempo. De hecho, el segmento que más productos cosméticos consume es el de las mujeres mayores de 40 años, edad en la que se hace más evidente la necesidad de recurrir a las ‘ayudas extra’ para lucir mejor.

Concha además advierte que se han diseñado ofertas para los estratos de menores ingresos, lo que ha convertido a las tiendas y farmacias en canales apetecidos para la distribución de cosméticos a bajo costo.

En materia de exportaciones, el vocero gremial asegura que los empresarios ya no le temen a exportar. “Se les quitó el miedo. La gente se dio cuenta de que sí podía, que tenía calidad, que tenía precio. Y el cierre del mercado de

El cierre del mercado de Venezuela obligó a los empresarios a buscar nuevos mercados y en dos años se logró sustituirlo por destinos como Centro América, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, Puerto Rico y algo a Brasil, Chile y Argentina.

Venezuela, que era nuestro aliado comercial, hizo que la industria buscara nuevos nichos y en dos años se logró sustituirlo por destinos como Centro América, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, Puerto Rico y algo a Brasil, Chile y Argentina”, resalta.

Lo cierto es que a diferencia de otros segmentos de la industria, el de cosméticos se ha beneficiado de los tratados de libre comercio que Colombia ha firmado con Estados Unidos y Canadá.

De hecho, la industria cosmética reportó durante el 2012 un crecimiento del 5% en sus exportaciones totales. La empresa que más vendió en el exterior fue Belstar (Ebel) con un 28%, seguida por Yanbal con el 10% y Vogue con el 2%.

Por este motivo uno de los puntos clave para desarrollar en el presente año es la internacionalización del mercado, la creación de la Agenda Mundial para el sector y la firma de conve-

Oportunidades: • El posicionamiento de los productos naturales.

• La biodiversidad colombiana.

• La expansión hacia nuevos mercados como Canadá, Chile, Argentina, Perú y Centro América.

Amenazas: • Los altos costos logísticos por la falta de infraestructura.

• La ausencia de reglas claras, incentivos y políticas para el uso sostenible de la biodiversidad.

• Las normas sanitarias en Estados Unidos que limitan el ingreso de algunos productos fabricados con moléculas europeas.

nios con el Cosmetic Valley de Francia y el Centro de Desarrollo de Biotecnología de Corea para incentivar la innovación y el desarrollo de nuevos productos cosméticos.

Claro que el horizonte no está exento de riesgos y los empresarios que producen líneas para la protección solar, entre otros, temen que el TLC con Estados Unidos promueva la invasión de marcas que no cuentan con la misma calidad, porque sus moléculas son de bajo costo y eficiencia, pero ofrecen un

menor precio. En el país del norte se pueden conseguir protectores solares cosméticos desde $18.000 cuando un protector colombiano alcanza precios de $45.000 y $50.000.

Por otra parte, un grupo de industriales nacionales produce basados en moléculas europeas que no han sido aprobadas por la FDA para ingresar al mercado de los Estados Unidos a pesar de ser las más finas de la industria. Este es un escollo para incrementar aún más las exportaciones hacia ese destino.

Cosméticos Variación % anual 56,6 55,2 53,0

10,4

8,5

14,6 13,7 16,9

15,5 14,1 14,5 5,8

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

ROE

2012

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77

Productos de madera y muebles

Un mercado

duro de roer

Con medidas gubernamentales, como el incentivo forestal y la adopción de buenas prácticas al interior de la industria, el sector de madera y muebles busca ganar protagonismo en la economía nacional.

Pese a la enorme riqueza

forestal del país, la industria legal de la explotación de la madera y los muebles sigue siendo muy pequeña. De los 17 millones de hectáreas disponibles para proyectos forestales, sólo se están explotando 253.066 hectáreas, el 1,5% del potencial. Y durante 2012, las exportaciones apenas sumaron 49 millones de dólares.

Ante este panorama, la pregunta que muchos se hacen es ¿dónde están las barreras para que el país logre consolidar esta industria y pueda salir con más productos al mercado internacional?

Colombia cuenta con 55 millones de hectáreas de bosque nativo, de las cuales, 10 millones se encuentran en parques y áreas protegidas, 31 millones en reservas indígenas, 5 millones son de comunidades afroamericanas y 9 millones le pertenecen al Estado.

De éstas, se podrían explotar de manera sostenible los 36 millones que les pertenecen a las etnias y las comunidades afro. Pero la presidenta de Fedemaderas, Alejandra Ospitia, denuncia la 78

Edición Especial Gacela 2013

incapacidad para gestionar los bosques naturales por parte de las corporaciones autónomas regionales, quienes son las encargadas de administrar este recurso.

Por el contrario, Colombia está plagada de madera sustraída de manera ilegal, sin un aprovechamiento sostenible.

A todo esto se suman los problemas de orden público que generan la expulsión de comunidades dueñas de estos bosques, como le sucedió a la comunidad de Altos de Guapí, en el Cauca, a quienes la guerrilla de las FARC les prohibió el aprovechamiento sostenible de su reserva.

Madera y muebles Variación % anual 49,3 47,6

12,2

9,6

2,5

Variación de las ventas

5,9

5,5

44,9

7,3

Margen operacional 2010

6,5

Razón de endeudamiento 2011

2012

6,4

ROE

5,8

Oportunidades: • Los programas del Gobierno para promover vivienda gratuita y subsidiada representan una oportunidad para el sector, si se tiene en cuenta que la madera está inmersa en el proceso, desde la arquitectura, hasta los contenidos (muebles y enseres).

• Con el Reglamento 995 de 2010, la Unión Europea acaba de cerrar la puerta a la madera ilegal. A partir del 3 de marzo de este año las empresas estatales y privadas solo podrán comprar madera que certifique su legalidad. Esta es una oportunidad que se abre para empresas colombianas con buenas prácticas de manufactura.

Amenazas: • Hay indicios que desde hace tres años se están vendiendo en Colombia tableros de madera contrachapada a precios viciados de dumping. Fedemaderas ya solicitó una investigación a las autoridades para la aplicación de derechos antidumping para dos sub partidas arancelarias originarias de China.

Estados Unidos y la Unión Europea pusieron unos aranceles más altos a algunas sub partidas chinas para proteger a su industria de la madera.

Alejandra Ospitia, presidenta de Fedemaderas.

llo FSC, marca de manejo forestal responsable. Este sello sólo lo pueden lucir los fabricantes de papel y madera que certifican sus buenas prácticas.

• La tala ilegal de bosques. Debe ser atacada con una política más agresiva por parte del Gobierno, ya que este es el principal problema donde se origina una competencia desleal con madera a precios irrisorios, cuyo origen es ilegal.

• Colombia no tiene ni un solo centro de transferencia tecnológica para el sector madera. Perú tiene dos y Ecuador está construyendo uno.

En cuanto a los bosques cultivados, según cifras oficiales, en Colombia hay 422.000 hectáreas lo que resulta muy poco si se tiene en cuenta que países con menor territorio que el nuestro, como Uruguay y Chile, cuentan con 1,1 millones y 2,3 millones de bosque plantado, respectivamente.

Pero hay avances en esta materia.

En los dos últimos años se han destinado recursos importantes para el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), que consiste en un dinero no reembolsable para quienes cultiven madera. Hasta hace dos años el rubro para esta iniciativa no sobrepasaba los $15.000 millones anuales. En 2012, ese monto ascendió a $93.000 millones.

A la par con la política de subsidios, se abrió una ventanilla única forestal con la que se busca agilizar todos los procesos de permisos y acceso a los re-

¿Y el mercado interno?

Para conocer cómo arrancó el año en lo que tiene que ver con el mercado interno, MisiónPyme visitó a una empresa bogotana dedicada a la madera ar-

El país cuenta con 55 millones de hectáreas de bosque nativo que no se han podido aprovechar. cursos del CIF. Sin embargo, esta iniciativa va a media marcha, pues hasta ahora no se puede realizar ningún trámite y solo tiene carácter informativo. Con estas estrategias, pero sobretodo con el CIF, el Gobierno espera que este año las hectáreas de bosque plantado en el país lleguen a las 600 mil.

El hecho es que se hace urgente una mayor disponibilidad de madera de buena calidad que demuestre su trazabilidad, pues la oferta es limitada y esto se presta para que los transformadores, quienes hacen los muebles, adquieran insumos de procedencia desconocida.

Sin embargo, los consumidores pueden exigir productos certificados con el se-

quitectónica. Se trata de Maderformas, una empresa de origen familiar con 150 empleados y cuyas ventas en 2012 ascendieron a $10.500 millones.

Su gerente, Luis Antonio Daza Saavedra, explica que la empresa participa en la dotación de unos 18 proyectos de vivienda que fueron contratados con anterioridad. Eso le ha representado ventas cercanas a los $3.000 millones entre enero y abril. Y aunque están un poco por debajo de lo presupuestado, hay mucho optimismo. De hecho, en tres meses trasladarán la operación a su sede propia en Fontibón, en el sur occidente de Bogotá, en un espacio con 4 mil metros cuadrados. www.misionpyme.com

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Productos lácteos

Un mercado

que se ‘espesa’

Pese a que el consumo y la producción de leche han crecido, el TLC con Estados Unidos ha inundado el mercado con lactosueros y subproductos como quesos y mantequilla. Al tiempo que el Gobierno toma medidas para regular las desmesuradas importaciones de leche en polvo proveniente de Argentina.

Se temía que los tratados de libre

comercio fueran a golpear el mercado de los lácteos que durante muchos años fue protegido con altos aranceles. Pero hasta el momento, según Asoleche, el ‘golpe’ no se ha sentido en el sector de la producción. De hecho, en 2012 las compras de leche a los productores se incrementaron en un 5,2%, frente al 2011, alcanzando los 3.000 millones de litros.

Entre tanto, las ventas de las leches procesadas crecieron 12%. Además, Colombia registra el mayor índice de consumo de leche por habitante en Sur América, con un promedio de 60 litros y un crecimiento del 2% en los últimos dos años.

Sin embargo, en el segmento de los derivados de la leche sí se ha sentido el impacto del acuerdo comercial con los Estados Unidos. El año pasado, por ejemplo, se importaron casi 5.000 toneladas de productos lácteos (quesos, mantequillas y leches ácidas), mientras que de Colombia solo se exportaron 305 toneladas, según cifras que maneja Fedegán.

Y es que al amparo de este TLC se están importando de manera desmesurada productos que afectan el mercado nacional, como los lactosueros, que a juicio de los 80

Edición Especial Gacela 2013

ganaderos ha generado una competencia desleal. Esta bebida láctea, que sale de la producción de quesos, se está combinando con la leche líquida y se utiliza para la fabricación de otra serie de productos como yogures. Sin embargo, no contiene los mismos nutrientes que la leche y es más económico (entre 25% y 40%). Se estima que el año pasado ingresaron al país 7.056 toneladas de lactosuero, un 60 % más de lo que se registró durante el 2011.

El gerente de Colanta, Genaro Pérez, en repetidas ocasiones le ha manifestado al Gobierno que las importaciones de lactosuero y de leche en polvo subsidiada por otros países, tienen en dificultades a los productores colombianos.

Por eso la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido investigando a varias empresas procesadoras

por utilizar este insumo, así como a las grandes superficies que los distribuyen, a las cuales ordenó ubicar en una góndola aparte los productos que contengan lactosueros.

Así mismo, el Gobierno ya anunció medidas para frenar las importaciones de leche en polvo, que al año pasado registraron un incremento de 180%.

En este sentido, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló en días pasados que un primer paso es ajustar ‘la llave’ de Argentina, que introdujo al país 7.000 toneladas en 2012. “Firmé un decreto en el que les digo a los argentinos que sí les vamos a comprar este producto, pero que no se puede seguir a ese ritmo de crecimiento. Les vamos

a poner un tope, lo que se conoce como un contingente”, advirtió.

La segunda estrategia consistirá en investigar de dónde proviene la leche en polvo que está ingresando a Colombia.

“Es posible, no lo sabemos, que esa leche tenga otro origen. Enviaremos una comisión de la Dian para que evalúe y si detectamos que proviene de otros países y que están ingresando por Chile, Ecuador y México para evadir los impuestos, tendremos que tomar medidas y cerrar esa puerta”, señaló.

El Gobierno también anunció un aumento del 1,2% en el precio de la leche cruda lo que a juicio de los ganaderos no se compadece con los altos costos de producción. El director de Asoleche, Jorge Andrés Martínez, asegura que este es uno de los principales problemas que tiene el sector y que “pone en desventaja a Colombia frente a los países que sí son competitivos y que han logrado reducir costos y ser eficientes en el sector lácteo”.

A esto se le suma que el mercado de los quesos madurados en Colombia es muy pequeño y casi todo lo que existe son productos importados por las grandes superficies, en donde se evidencia la falta de valor agregado de los deri-

Oportunidades: • Incrementar la productividad del sector mejorando los procesos de cría y levante, y con mejor tecnología en nutrición.

• Sigue creciendo el consumo de leche líquida.

• El TLC también representa una oportunidad para que el sector haga los ajustes en aspectos como eficiencia, calidad e innovación.

• La fortaleza genética del ganado colombiano.

Amenazas: • El creciente ingreso de lactosueros y leche en polvo provenientes de Estados Unidos y Argentina, respectivamente.

• La creciente importación de derivados lácteos como mantequillas, quesos y leches amargas.

• La falta de economías de escala para hacer más eficientes los procesos.

Al país le falta explorar el mercado de quesos madurados, que se deriva de la falta de valor agregado por parte de los procesadores de leche. vados lácteos por parte de los procesadores de leche. Sin embargo, no sucede lo mismo con el resto de derivados producidos en Colombia que siguen teniendo una gran demanda.

Con todo y esto, el sector lechero nacional tiene un potencial enorme porque, si bien todos los países del mundo pueden producir leche, aquí se puede hacer a muy bajo costo y de alta cali-

dad con pastoreo en lugar de alimento concentrado.

Ahora hay que tener en cuenta que en Colombia tiene una ganadería muy bien clasificada de acuerdo con el piso térmico. Y está bien definida la ganadería de trópico alto, que son las especializadas en producción de leche y las de trópico bajo que son las de carne y leche, o de doble propósito.

Productos lácteos Variación % anual 48,7

12,3 6,9

45,7 48,2

8,8

Variación de las ventas

3,5

3,9

3,9

Margen operacional 2010

1,8

Razón de endeudamiento 2011

4,2

3,2

ROE

2012

www.misionpyme.com

81

Productos Químicos

‘Explosiva’ encrucijada

La utilización de varios insumos en el tráfico de estupefacientes ha restringido la producción y comercialización de productos químicos en el país.

Las restricciones que impone el Estatuto Nacional de Estupefacientes a la producción y comercialización de productos químicos es que los empresarios achacan los bajos rendimientos del sector, producción que según cifras del Dane cayó 6,5% durante este primer trimestre del año.

Por esta razón la presidenta del Consejo Profesional de Química de Colombia (CPQ), Gloria Prieto, recalca que no son un polo de desarrollo, ya que “claramente” dicho Estatuto limita la importación, uso y comercialización de determinados insumos químicos como acetona, cloroformo, ácido clorhídrico, entre otros, con el fin de contrarrestar la producción de estupefacientes.

“El problema es que no se distingue entre el uso científico y el ilegal. Esta falencia viene frenando la investigación y el desarrollo del sector y rezagando 82

Edición Especial Gacela 2013

a su vez la producción en la industria química colombiana”, advierte la dirigente gremial.

Lo cierto es que estos insumos tienen una amplia gama de usos industriales legales. Sin embargo, algunos como el permanganato de potasio, la acetona y el ácido sulfúrico también se utilizan para elaborar heroína y pasta de coca.

Lo que sugiere una verdadera encrucijada tanto para el Gobierno como para los empresarios del sector.

De hecho, en días pasados la Armada Nacional incautó 1.181 kilogramos de clorhidrato de cocaína que iba destinada a los procesadores de pasta de coca del Pacífico.

Por esta razón Prieto considera que apoyar la industria nacional y modificar los marcos normativos que restringen el uso de determinados insumos químicos son algunos de los principales retos que

tienen que afrontar tanto el Gobierno como los empresarios.

Estas restricciones han obligado a los fabricantes de químicos a dedicarse más bien a la venta de servicios que a la producción. Así lo revela Patricia Restrepo, quien también hace parte del CPQ. “Ejercer esta profesión se volvió algo complicado en Colombia. Ya no es rentable. Además, tras la firma de tratados de libre comercio tampoco resulta nada alentador para los productores químicos, ya que los productos que llegan del exterior tienen buena calidad y precios bajos”.

Explica además que, por ejemplo, en el sector agrícola es mucho más rentable importar los insumos químicos que producirlos. Y que la diferencia radica en que los países exportadores de estas materias primas subsidian su producción, a diferencia de lo que sucede en

Dadas las restricciones que impone el

ras que tiene esta industria es la falta de normatividad de otros sectores importantes como por ejemplo el de la salud y la comercialización de insumos médicos y hospitalarios. Según el director de la Cámara de Químicos Farmacéuticos de la ANDI, Rodrigo Arcila, esta situación podría mejorar si se toman medidas al respecto en la reforma al sistema de la salud.

También cree que las oportunidades están en las expectativas de crecimiento de la economía colombiana, a pesar del complicado escenario internacional. “Están por verse los cambios en temas como la Ley de Regalías y la esperanza de un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, la reducción en la tasa de desempleo y el incremento de la productividad”, puntualizó Arcila.

Estatuto de Estupefacientes los empresarios han optado por la búsqueda de materias primas más amigables.

Colombia. De hecho, las importaciones han venido creciendo y en febrero algunos rubros mostraron incrementos de hasta 32,2%.

Sin embargo, hay quienes sí le han sacado provecho a las nuevas relaciones comerciales de Colombia con otros países. Juan Carlos Zuluaga, gerente de Electroquímica West (produce químicos para el sector salud), sostiene que gracias a los TLC hoy tiene acceso y disponibilidad a un mayor número de insumos. “Esto me ha permitido desarrollar productos con más facilidad y a menores costos.

Durante los primeros cuatro meses del año las ventas se incrementaron 24%”, sostiene.

La clave para sobresalir en este mercado tan golpeado, según Zuluaga, está en entender la adversidad como una oportunidad. Y eso fue, precisamente, lo que hizo al ver que el Estatuto de Estupefacientes restringía su negocio. Así que buscó materias primas más amigables con el medio ambiente y desarrolló productos ajustados a nuevos conceptos de biodiversidad para entrar en el negocio de productos derivados, extractos vegetales y biocombustible.

Oportunidades: • La posibilidad de encontrar nuevos insumos de calidad y a más bajo costo gracias a los TLC. • La nueva Ley de Regalías y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Amenazas: • La limitación en la producción debido a la restricción en la importación, uso y comercialización de determinados componentes.

• La falta de normatividad en sectores tan demandantes de los productos químicos como los de la salud.

La intermediación

Como en el caso de Electroquímica West, muchas otras empresas del sector operan como intermediarios o proveedores de insumos y materias primas para muchas otras cadenas productivas del país. Razón por la cual la presidenta del CPQ, Gloria Prieto, insiste en que no se le está dando la importancia que se debe a la industria de los productos químicos.

Precisamente por este papel de intermediación es que otra de las barre-

Químicos Variación % anual 35,4 31,8 27,0

8,1

8,8

8,0

30,0

9,8

8,0

7,1

9,7

0,1

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

ROE

2012

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83

Restaurantes

Se calienta el menú

Mientras que se ajusta el segmento de los restaurantes de manteles, se agita el de las comidas rápidas. Se espera el arribo de nuevas cadenas internacionales que se sumarán a la expansión local.

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Edición Especial Gacela 2013

Restaurantes

Luego de un periodo de ex-

pansión, en el que el sector reportó en promedio crecimientos por encima del 5%, ahora atraviesa por una etapa de ajuste. Así define lo que está pasando en el segmento de los restaurantes el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), Héctor Iván Bohórquez.

El dirigente gremial cree que el 2013 será un año de inversiones mucho más moderadas, especialmente en la división de restaurantes de comidas preparadas o de mesa. “Creo que esta situación hace parte de un fenómeno normal que se da después de un boom. Aunque en este momento la gastronomía es un sector que viene madurando bastante rápido, afortunadamente”, sostiene.

Según Bohórquez, todavía hay oportunidades para invertir en restaurantes, siempre y cuando se haga con cautela y con la asesoría necesaria, pues la idea es desarrollar un negocio rentable. Y es que la tasa de mortalidad en el sector es del 50% durante el primer año de operaciones de un negocio, dado el alto nivel de la inversión requerida para empezar a operar y los esfuerzos ingentes que se deben realizar en promoción para generar una clientela fiel.

Sin embargo, reconoce que el segmento que más se está calentando es el de las comidas rápidas. El dirigente gremial destaca que el crecimiento de los centros comerciales, que aún no se detiene, ha sido un plus importante en el desarrollo del sector, debido a que hoy día no se concibe un proyecto de esta naturaleza sin una gran plazoleta de comidas y restaurantes.

De igual manera, asegura que las franquicias siguen dinamizando el mercado pues gracias a este modelo se continúan expandiendo las cadenas nacionales de comidas rápidas y están llegando marcas muy reconocidas en el exterior como Telepizza, de España, que compró Jeno’s Pizza, Papa John’s y

Variación % anual 60,3

10,1

7,7

4,9

4,3

Variación de las ventas

4,0

56,7 55,7

8,8

4,2

Margen operacional 2010

Taco Bell de Estados Unidos, las cuales aterrizaron hace poco.

Cadenas importantes como Frisby y el grupo CBC (Cali Mío, Brasa Roja y

Razón de endeudamiento 2011

7,9

5,2

ROE

2012

También el segmento de las comidas rápidas es el que más crece. Según balances de la Superintendencia de Sociedades, en 2012 las ventas de estas com-

Pese a que la gastronomía es un sector que viene madurando bastante rápido, para 2013 se prevén inversiones mucho más moderadas.

Cali Vea) ya decidieron salir a conquistar ciudades intermedias con la apertura de nuevos puntos de venta.

El enfrentamiento más grande es con las cadenas internacionales. Burger King, McDonald’s y Subway, entre otros, tienen casada una pelea a muerte con ofertas que no superan los $10 mil por menú.

pañías se incrementaron 12,5%, tras totalizar 1,7 billones de pesos.

En días pasados, Acodrés firmó un convenio con el Dane para desagregar la parte de los restaurantes del sector turismo para contar con una información más veraz y oportuna que permita conocer de manera más detallada este sector y su aporte a la economía nacional.

Oportunidades: • Las franquicias ofrecen una oportunidad para ingresar al sector de comidas rápidas con una marca reconocida.

• Las ciudades intermedias experimentan un desempeño económico positivo, que promueve más consumo de comidas por fuera del hogar.

• Los menores índices de desempleo favorecen el crecimiento de este segmento.

Amenazas: • La informalidad es uno de los lunares del sector, pues genera competencia desleal con empresarios que asumen todos los impuestos asociados a su actividad.

• Las crecientes inversiones de marcas internacionales que ofrecen menús a precios muy económicos.

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Suministro de personal

Talento

con conciencia

Las empresas de selección y suministro de personal no solo se limitan a escoger candidatos. Cada vez están más comprometidas con los resultados y el crecimiento integral de las compañías.

Una buena noticia para las em-

presas de tercerización en gestión del recurso humano: las pequeñas compañías están entendiendo que sus procesos de selección exigen profesionales que les permitan ejecutar con éxito sus estrategias y promesas de venta.

Ahora comprenden que sus vacantes no deben ser suplidas por referidos de familiares y amigos pues requieren de aquellos que se pongan la camiseta y permanezcan en el tiempo. Por eso cada vez invierten más en la búsqueda de gente no sólo con conocimientos sino con habilidades y actitudes que le aporten a la organización.

Así lo explica Camilo Herrera, gerente de Integrum Talent, una compañía que desde hace cinco años se especializa en asuntos de recursos humanos, ca86

Edición Especial Gacela 2013

lidad, proyectos y planeación estratégica. “Las pyme necesitan seguridad a la hora de escoger a sus colaboradores, por lo que acuden a expertos que les ayuden a identificar el talento correcto”, dice.

La principal diferencia de este tipo de firmas, como la de Herrera, es que

ejercicios prácticos. “En muchos casos en este gremio, con el mismo criterio con que escogen a un auxiliar se elige a un gerente. En nuestro caso, no. Entendemos la empresa, el cargo, la jefatura y los factores de éxito de la persona.

Además, las pyme no tienen plata para

Pese al nivel de desempleo que se registra en el país, no es fácil hallar las personas con las aptitudes necesarias para determinado cargo, especialmente los operativos. más allá de hacer entrevistas, aplicar pruebas psicotécnicas y de habilidades puntuales y específicas, es que primero entienden la naturaleza del negocio e invitan al cliente a hacer parte de los

desperdiciar, por eso debemos generar credibilidad. Es un aprendizaje conjunto”, explica el empresario.

Pese al nivel de desempleo que se registra en el país (10,2), no es fácil

hallar las personas con las aptitudes necesarias para determinado cargo, especialmente los operativos. Otra dificultad que reporta este segmento, es que sigue existiendo un vacío entre la universidad y las necesidades de las empresas. Una queja recurrente en este sentido es que los recién egresados no cuentan con las competencias necesarias para cumplir con sus obligaciones laborales, por lo cual muchas veces las empresas tienen que invertir en procesos de capacitación.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) advierte que en varias regiones del país hay empresas de suministro de personal que abiertamente violan el Código Sustantivo del Trabajo, con figuras como el Contrato Sindical.

“Ofrecen contratos sin costos parafiscales, sin subordinación laboral, sin facturación de IVA, sin reubicaciones laborales, sin obligación de aprendices”, denuncia el gremio.

Al respecto, el vocero gremial, Miguel Pérez, afirma que es necesario que el gobierno nacional inhabilite la ac-

Suministro de personal Variación % anual 69,0 68,9 68,0

17,0 16,7 14,1

13,9 2,0

Variación de las ventas

1,7

Margen operacional 2010

tuación de estas figuras que precarizan el empleo y son dañinas para la economía del país, evadiendo impuestos, obligaciones tributarias y desconociendo derechos de los trabajadores.

• Las cifras de Acoset indican que en los últimos años los contratos de las empresas de servicios temporales crecieron 28%.

• El sector manufacturero sigue consolidando su liderazgo en la demanda de temporales, seguido por los servicios y las actividades del comercio.

• Crece la conciencia sobre la necesidad de contar con personal calificado para enfrentar los retos de productividad.

Amenazas: • A pesar de las recientes reformas para aliviar la carga parafiscal, los expertos consultados señalan que los costos de contratación, en comparación con otros países de la región, siguen siendo altos.

• La cobertura de la educación superior sigue siendo precaria, especialmente en sectores altamente especializados como el de software, minas y energía.

13,8

2,1

Oportunidades:

• Los bajos niveles de bilingüismo.

17,9

Razón de endeudamiento 2011

ROE

2012

El panorama es más optimista para firmas como Hays Colombia, una multinacional inglesa con presencia en 33 países. Fue una de las primeras en incursionar en la selección especializada para cargos intermedios y gerenciales y se ha enfocado en atender a los sectores de petróleo, gas, finanzas y telecomunicaciones, entre otras.

De acuerdo con su gerente, Duarte Ramos, arribaron al país atraídos por los buenos indicadores macroeconómicos y la creciente inversión extranjera que llega en busca de ejecutivos para su operación. Los resultados de su estancia son positivos y han superado las expectativas. “La penetración de los servicios de selección en Colombia es todavía baja si lo comparamos con países de Europa, Asia o Norte América. Es un mercado pequeño pero está creciendo mucho, lo cual es una gran oportunidad”, explica.

Entre los factores positivos del entorno de negocios destaca el crecimiento de la economía y de las empresas de mayor valor agregado que buscan talento con más educación. “Llegamos a un mercado tradicional que ofrecía selección generalista, nosotros por el contrario contamos con un sistema basado en resultados y consultores expertos en los cargos, por ejemplo en los temas financieros y de geociencias. La tecnología y las redes sociales también nos han permitido crear un portafolio innovador y reducir tiempo en las búsquedas”, explica Ramos. www.misionpyme.com

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Tiendas y minimercados

Lasetienda moderniza El canal tradicional continúa siendo el rey del comercio al por menor pero necesita modernizarse. Sin embargo, el bajo margen del negocio desmotiva a los tenderos a invertir en herramientas tecnológicas y a preparase.

Aunque las tiendas y minimercados afrontan constantes amenazas por parte de las grandes superficies, que ahora llegan a sectores populares con sus formatos express, todavía son el sitio preferido para comprar los productos de primera necesidad.

Según cifras de Fenaltiendas (Programa de apoyo al tendero de Fenalco), el canal tradicional, en donde se incluyen tiendas, supermercados de barrio y plazas de mercado, mantiene una participación del 60% del comercio al por 88

Edición Especial Gacela 2013

menor en el país, dos puntos más en relación con el 2011.

De acuerdo con Lino Franco, gerente del programa, la capacidad de compra de los hogares se ha visto afectada y es en las tiendas donde encuentran precios más económicos y productos por unidad que son más acordes con su dinero disponible. Explica que los tenderos, a su vez, se han ido interesando por mejorar la relación de confianza con sus clientes y por capacitarse para entender las normas que regulan su actividad.

Dar el paso a la formalidad es precisamente uno de los frentes en donde más se debe trabajar, ya que según el Dane en este renglón la informalidad es del 56%. Por esta razón en 2011, Fenaltiendas comprometió en Bogotá a 6.000 microempresarios en un programa denominado ‘Caminos hacia la formalización’.

Por otro lado, los formatos de barrio o express de las grandes superficies pueden verse como una amenaza o una oportunidad. Por un lado tienen

Tiendas y minimercados Variación % anual 55,6 54,4 53,4

2,6

3,8

3,9

7,9 0,9

Variación de las ventas

1,4

10,2

9,1

1,2

Margen operacional 2010

Razón de endeudamiento 2011

infraestructura y poder de negociación para ofrecer grandes descuentos. Y por el otro, también les ofrecen a los tenderos la posibilidad de abastecerse cuando hay muy buenas promociones. Los nuevos formatos son más frecuentados por los estratos altos, mientras que las tiendas siguen siendo las preferidas del ciudadano de a pie, según un estudio de la firma BrandStrat, realizado en ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena.

Atienda Santafé

Así se llama la tienda de Ariunfo Angulo, ubicada desde hace 23 años en la localidad de los Mártires, en Bogotá. Allí ofrece más de 20 grupos de productos, de aseo personal, para el hogar, abarro-

ROE

2012

Los formatos express de las grandes superficies son frecuentados por los estratos altos. Las tiendas, por el ciudadano de ingresos medios y bajos. tes, cárnicos, lácteos, cereales, bebidas y licores, entre otros. Ese tendero dice que sus estrategias para mantenerse vigente es tener precios justos, mantener el orden en las finanzas, ofrecer un servicio amable al cliente y trabajar con ganas.

Tiene también una pequeña ‘franquicia’ en el barrio Nuevo Campín pero se queja porque sus proveedores tienen precios que difieren mucho de un sector a otro dependiendo si es residencial o comercial. Pero después de tantos años en el oficio a veces se siente

Oportunidades: • La alta participación de las tiendas y minimercados dentro del comercio de productos de primera necesidad, especialmente en los estratos 1, 2 y 3.

• El interés de compañías financieras y empresas de tecnología que ven a las tiendas como un canal adecuado para ampliar su participación en los niveles de ingreso medio y bajo.

• Los proceso de formalización, capacitación e implementación de tecnologías para hacer más eficiente el negocio de los tenderos.

Amenazas: • Los agresivos modelos de crédito que ofrecen las grandes superficies, que pueden trasladarse a sus formatos express.

• La escasez de capital de trabajo para el abastecimiento oportuno de ciertos productos de alta demanda.

un poco intranquilo y decepcionado.

“En este trabajo las jornadas son muy largas, abrimos a las 7:30 de la mañana y cerramos a las nueve de la noche, lo que agota física y mentalmente. El papel es de todero y si no se lleva una buena contabilidad todo se complica. Es un negocio de poco margen de utilidad, de un 5% y es difícil llegar al punto de equilibrio”, manifiesta. Sin embargo, confía en que este año las cosas mejorarán. Aun así, con este pequeño nego-

cio Ariunfo logró que sus hijos asistieran a la universidad.

Tecnología a la mano

Los tenderos poco a poco también se han ido interesando por la tecnología, especialmente los más jóvenes. Por eso hay mucho interés en involucrarlos en procesos de capacitación. Fenalco, por ejemplo, creó una plataforma de Proveeduría Virtual, a través de la cual se hacen alianzas con el objetivo de abastecer de forma directa y oportuna al canal tradicional y eliminar la cadena de intermediación.

A su vez, la división de Tecnología y Servicios de Carvajal, lanzó una aplicación móvil para que los tenderos puedan aumentar su productividad, ser más organizados y obtener más beneficios. Se llama Conred, a través de la cual pueden llevar el reporte de sus compras, gastos, ventas, inventario, fiados y un análisis detallado de su contabilidad.

Para la adaptación de la plataforma, Carvajal les brinda a los tenderos un proceso de capacitación, realiza un acompañamiento en el uso de la herramienta y da asesoría con seguimiento y fortalecimiento de la misma para que manejen de forma adecuada sus negocios. www.misionpyme.com

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Transporte de carga terrestre

Una carga dura de llevar En el sector sobran unos 10.000 tracto-camiones. La sobreoferta reduce el precio de los fletes, al tiempo que la carga movilizada en el primer trimestre del año se redujo en 7,4%.

El principal dolor de cabeza que padece el sector de transporte de carga por carretera es la sobreoferta de carros. El presidente de Asecarga, Jairo Herrera, asegura que en el país sobran unos 10.000 camiones. “Por eso la desaceleración del sector es notoria. Esto ha ocasionado la reducción del costo de los fletes, lo que golpea los ingresos de los camioneros”, advierte.

Esta situación, según el dirigente gremial, se suma a la mala infraestructura vial del país y a los costos de las operaciones, lo que contribuye a afectar aún más las finanzas de los transportadores.

El parque automotor de carga, al primer trimestre del 2013, según el Ministerio de Transporte, ascendía a 361.147 vehículos.

“No hay carga para tantos camiones.

Y los transportadores, para no quedarse sin nada, no tienen más remedio que bajarle el precio al servicio, lo que genera una competencia que solo le hace más daño al sector”, advierte Herrera.

Para acabar de completar, durante los tres primeros meses del año se registró una disminución de 7,24% en la carga movilizada, con respecto al mismo periodo de 2012, al pasar de 35,4 millones de toneladas a 32,8 millones, respectivamente. Lo que se reflejó en una disminución de 9,10% en los ingresos de los transportadores.

Otro hecho que no ayuda mucho a mejorar esta situación, es que el plan de chatarrización no marcha como estaba previsto. De $1,9 billones que se han recaudado para este proceso, el Ministerio de Hacienda le ha girado al Ministerio de Transporte $445.000 millones. Y este, a su vez, solo ha invertido $294 mil millones. Es decir, que del presupuesto global no se ha ejecutado un 75,4%, por lo cual hoy continúan operando unos 23.000 camiones que debieron haber salido de circulación hace rato.

Infraestructura vial

La deficiencia de la infraestructura vial es otra de las dificultades que afrontan los transportadores. El sobrecosto que 90

Edición Especial Gacela 2013

generan las carreteras en mal estado, no compensa la inversión que han venido haciendo empresarios del sector en tecnología, capacitación y adecuación de los automotores. Por las lluvias, además, en los primeros tres meses del año se afectaron 115 vías, las cuales presentaron cierres totales o parciales, lo que afectó la operación y generó costos adicionales.

El presidente de Asecarga comenta que es preocupante el rezago que hay en materia de mejoramiento de vías en carreteras tan importantes como Bogotá-Buenaventura, Bogotá-Cartagena y Bogotá-Villavicencio. “A pesar de que el Gobierno hace esfuerzo en la construcción de la malla vial con carreteras de doble calzada, no es suficiente. A veces se necesitan por lo menos 4 carriles por calzada. El problema es que no hay ejecución. Se deben acelerar las obras civiles y concebir ideas complementarias como el transporte férreo”, sostiene.

No obstante, durante los primeros tres meses del año se presentaron disminuciones en los cierres totales de vías frente al mismo periodo del año anterior. El balance trimestral hecho por Colfecar reporta 11 mensuales en lo corrido del 2012, frente a 34 que se reportaron en 2011.

La baja en el precio del combustible, el índice de piratería terrestre y robos favorece a los transportadores, pese al mal estado de las vías y la sobreoferta de camiones.

Transporte de carga por carretera Variación % anual 45,2 46,4

5,8

7,1 -0,2

4,6

Variación de las ventas

4,3

7,3

4,5

Margen operacional 2010

Pero no todo es malo

En cuanto al combustible, un menor incremento en el primer trimestre en el precio de la gasolina (1,68% en 2013 vs 3,82% en el 2012) favoreció el comportamiento de este insumo, que genera el 33,51% del costo total de operación.

También disminuyó la piratería terrestre en un 46%. Mientras que los robos urbanos de mercancía también cayeron de 75 a 44, una disminución del 41,3%.

Los departamentos con el mayor índice de robos reportados fueron Antioquia con el 57,4%, y Cundinamarca con el 8,8%. Y en cuanto a las áreas metropolitanas afectadas, el primer lugar fue para Medellín, con el 82,22%,

49,6

Jairo Herrera, presidente de Asecarga.

Razón de endeudamiento 2011

5,5

6,1

ROE

2012

mientras que el segundo fue para Bogotá con el 6,67%.

Las expectativas están centradas en la dinamización del comercio internacional, por cuenta de los TLC que continúa suscribiendo el país, pero también por una eventual recuperación de la industria local dada la reciente devaluación que mejora la competitividad de los productos locales y aumenta las posibilidades de exportación.

Sin embargo, aún existen cuellos de botella como el pésimo estado de la infraestructura vial del país y la modernización de sistemas de logística.

Oportunidades: • Los tratados de libre comercio, con los que se espera se dinamice el comercio internacional entre Colombia y varios países de la región.

• Mayor seguridad en las carreteras.

Amenazas: • La sobreoferta de vehículos.

• La reducción de la carga.

• El mal estado de la infraestructura vial.

• El lento proceso de chatarrización de vehículos.

• La falta de un fondo para disminuir gastos, como el de la gasolina.

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Ranking

4.000 pymes Estas son las peque帽as y medianas empresas de mayor dinamismo en la generaci贸n de ingresos seg煤n los reportes entregados a la Superintendencia de Sociedades.

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Edici贸n Especial Gacela 2013

Aceites y grasas 1 Prolacteos Jr. Ltda.

2 Aceite Rendidor Ltda.

3 Pulpafruit S.A. 4 Productos Alimenticios Konfyt S.A. 5 C.I. Doña Paula S.A. 6 Industrias La Coruña Ltda.

7 Alimentos SAS S.A. 8 Extractora Cusiana Ltda.

9 Comestibles Las Américas Ltda.

10 Artepan Ltda.

11 Compañía Nacional de Sebos Ltda.

Promedio aceites y grasas

Actividades complementarias al transporte 1 Internacional Sáenz Gómez Ltda.

2 Casa del Turismo Colombia S.A.S. 3 Andina de Aduanas Sia Ltda.

4 Mayatur S.A. 5 Galvis Barrera y Cía. Ltda.

Servicio de Transporte de Pasajeros Freddy 6 Delgado S.A.S 7 Novatos Tours Ltda.

8 Sabre Colombia Ltda.

9 Opermerc Andina S.A.S. 10 Escobar Ospina y Cía. Ltda.

Agentes en Aduana y Comercio Exterior Ltda.

11 Agencomex Ossa & Asociados S.A. Viajes y Turismo Grupo 12 Nobel 13 Viajes Bolívar Ltda.

14 Viajar Ltda. L´ Alianxa 15 Cedhitours Ltda.

16 Promotora de Turismo Santiago de Cali Ltda.

17 Trafalgar Tours Ltda.

18 Panamericana de Viajes L'alianxa S.A.S. 19 Internacional de Turismo Ltda.

20 Subatours Ltda.

21 Visión Tours Ltda.

22 Viajes Villanueva Ltda.

23 Viajes Colombiano Ltda.

24 Agencia de Aduanas Abc Repecev S.A. Nivel 1 25 Cristian Cabrales y Compañía Ltda.

26 Gabriel Ortiz y Cía. Ltda.

27 Turismo Al Vuelo Ltda.

28 Promotora Neptuno Cía. Ltda.

29 Cargex S.A.S. 30 Delio Aristizábal & Cía. S.C. S.I.A. 31 Dorys López Cía. S. en C.

6.082 397 10.843 1.591 7.834 17.478 6.975 15.477 331 5.563 8.428 6.475

3.010

164 1.781 33 275 109 373

40 89 3 128 59

183,9 160,5 61,3 57,7 53,1

59,5 89,2 27,1 45,4 39,7

89 51,8 70,7

1.882 1.019 161 2.040 12.124 545 8.253 11.927 1.389 6.957 3.875 1.399

70 330 413 354

2.186

48,9 38,9 36,1 33,5

22,9 67,4 70,6 39,4

2.011

305

281 26,0 52,6

10.977 3.427

801

123 25,1 82,2

966 4.735 1.466 2.620 1.367 7.942 526 5.523 1.335 607 515 9.407 1.484 1.957 4.570 1.287 4.783 1.503 2.235

427 43 5 23,7 46,7 3.965 1.222 763 23,2 37,9 561 105 70 22,3 43,9 3.399 287 54 21,7 70,8 3.643 664 390 21,6 59,2 22.489 340 215 21,3 81,4 552 69 9 21,0 73,2 5.515 2.381 272 19,8 54,4 1.855 219 87 18,9 59,3 393 103 25 18,2 75,6 517 57 37 17,9 12,2 10.696 1.124 1.014 16,7 75,1 2.308 199 118 16,4 29,7 1.304 162 73 16,4 74,7 4.569 227 123 15,9 77,1 1.315 175 3 15,8 64,6 2.869 550 142 15,3 83,9 736 71 45 14,9 20,9 1.264 398 215 13,3 58,8

Colmas Sociedad de Intermediación Aduanera Ltda.

33 Circular de Viajes S.A. Agencia de Aduanas Blu Logistics S.A. Nivel 34 Uno 35 Mundo Marino Velilla Vélez y Cía. S. en C. 36 Agencia de Aduanas Merco S.A. Nivel 1.

37 Idealtour Ltda.

38 Avia Caribbean Ltda.

Compañía de Asistencia al Viajero de Colombia 39 Ltda.

40 Superdestino Ltda.

41 Coomeva Turismo Agencia de Viajes S.A. 42 Agencia Montería Tours Ltda.

43 Agencia de Viajes Horizontes Ltda.

Granandina de Aduanas Ltda. Sociedad de 44 Intermediación Aduanera 45 Agencia de Aduana Saeta S.A.S. Nivel 1 46 Sunrise Cargo S.A. Schenker 47 Viajes Aéreos Armenia Ltda.

48 Octopus Travel Ltda.

49 Vélez Tours Ltda.

Agencia de Viajes y Turismo Jumbo L´Alianxa 50 Ltda.

51 Nortur Murillo Rodríguez y Cía. Ltda.

52 Representaciones Tolitur Ltda.

53 Aeroviajes Pacifico de Bogotá S.A. 54 Inversiones Pasto Ltda.

55 Transborder S.A.S. 56 Viajes Country Ltda.

Promedio actividades complementarias al transporte 32

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

20.283 457 176 19,9 52,5 756 95 64 19,6 12,7 19.301 2.202 1.319 17,3 54,6 2.170 149 10 10,6 56,3 7.379 281 29 7,5 44,4 30.585 2.246 1.244 6,1 65,8 11.832 1.186 194 5,3 60,3 15.676 953 393 5,2 75,7 1.792 131 52 4,7 47,2 14.658 655 40 2,8 67,0 12.052 205 174 1,9 53,1 8.112 432 182 -0,9 49,6

1.508 3.585 6.915 6.355 1.065 804 3.056 1.851 354 522 1.800

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

8.630 10.398 1.339

949 12,8 59,5

8.203

7.946

1.024

511

7.152 6.770

617

340

6,7 61,6

340 482 7.156 5.628 1.128 1.121 1.711 4.189

29 357 45 321

16 36 8 215

6,4 6,3 6,1 6,0

9.796 14.829

879

228

4,8 48,2

3.030 3.576 4.668 3.935 887 351 616 1.060

862 626 14 73

408 470 16 57

4,6 4,0 3,8 3,8

9.141

8.139

453

72

2.033 2.357 7.200 15.565 719 793 2.685 5.994 1.232 997

175 1.138 205 172 137

94 785 50 273 86

1.378

699

94

48

417 1.514 5.079 3.598 15.444 1.024

249 1.060 4.663 6.617 20.908 2.047

62 114 1.154 315 1.117 328

32 57 464 231 536 127

5.655

7.464

(192) (194)

8,2 80,8 82,5 46,5 72,6 86,2 59,2 58,4 62,2 35,8

3,6 77,0 3,4 3,4 3,1 2,5 2,2

49,1 74,2 76,9 70,4 58,7

1,9 41,2 1,3 1,0 0,8 0,7 -1,5 -1,7

18,6 39,3 35,2 44,1 80,3 40,7

4,9 76,4

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico 1 Germán Prieto y Cía. Ltda.

2.371 12.257 835 445 1218,7 57,6 2 Servingeseg Ltda.

1.204 290 108 66 1129,4 71,4 Instalaciones Eléctricas y Computadores Inelco 3 662 1.342 151 75 497,8 14,0 Ltda.

4 Ingeniería y Telemática G&C S.A.S. 3.206 24.521 805 513 337,0 28,4 5 Bohórquez Ingeniería Bilsa S.A.S. 9.928 16.773 807 377 299,3 82,1 6 Escalar Ingeniería Ltda.

3.799 6.565 1.219 813 189,0 59,9 7 Projekta Ltda. Ingenieros Consultores 1.483 4.366 309 145 181,5 39,9 8 EGC Colombia Ltda.

5.228 15.456 579 339 130,7 52,7 9 Sanint Asociados Ltda.

3.336 4.719 260 206 122,3 32,6 10 Interventorías y Construcciones Ltda.

862 1.086 152 137 121,2 53,7 11 Qualitta Colombia Ltda. C.I. 1.584 8.312 554 308 111,4 34,8 12 Bernal y Mejía Ingenieros Asociados Ltda.

12.883 34.009 2.734 1.422 106,8 65,6 Laboratorio y Servicios de Calibración y 13 5.635 4.601 575 318 99,5 21,1 Metrología S.A. 14 Tecna Integrity And Corrosion Engineering S.A. 5.730 8.770 2.164 1.332 91,1 38,5

Baird Service Cía. Ltda.

4.862 5.753 453 224 89,0 61,6 Ecovías S.A.S 2.840 3.932 593 384 85,4 69,1 17 Ingeniería y Gestión Vial Ltda.

5.216 5.066 794 555 82,6 38,2 18 Kael Ingenieros S.A.S 1.200 3.672 280 10 73,9 73,1 19 Jps Ingeniería S.A. 2.184 4.232 348 192 67,7 48,5 20 Aquaterra Ingenieros Consultores S.A. 771 1.661 335 211 63,3 34,4 21 Edgar Uribe y Cía. Ltda.

2.584 3.383 683 489 58,3 16,8 22 Inprotekto Ltda.

1.065 1.312 233 135 57,3 15,9 23 Análisis Ambiental Ltda.

2.602 2.459 314 198 56,6 42,0 24 R y M Construcciones e Interventorías Ltda.

2.155 3.125 838 412 53,4 10,7 25 CDI S.A. 15.309 30.475 2.848 910 53,2 70,3 26 Joaquín Ortiz y Cía. Ltda.

4.399 6.481 438 363 48,6 9,7 27 Restrepo y Uribe Ltda.

12.115 17.106 2.639 1.749 46,9 65,1 28 Planicálculos Ltda. Planos y Cálculos Ltda.

2.276 1.551 428 366 44,7 13,9 29 Geotec Ingeniería Ltda.

2.298 2.451 253 208 44,0 26,1 30 Commercial Operations Company Ltda.

11.048 19.321 3.853 2.269 41,6 12,2 31 The Breakthrough S.A. 8.738 6.295 1.540 815 40,8 75,0 32 Conceptos de Calidad Avanzados y Cía. Ltda.

1.145 1.149 152 86 36,0 74,7 33 Castro Uribe Ingenieros Ltda.

7.937 10.946 357 329 35,5 76,6 34 Mhev Ingeniería Ltda.

3.978 7.335 167 17 33,6 90,8 35 CYFO Comunicaciones y Fibra Óptica Ltda.

4.205 3.973 305 143 32,3 57,7 36 Inspección y Diagnostico Técnico Isotec Ltda.

1.130 1.113 136 39 31,6 42,4 L G Servicios de Ingeniería Especializada Ltda.

37 1.994 1.948 191 57 31,2 29,8 LG Servis Ltda.

Gerencia Consultoría y Proyectos Ltda.

Ingenie38 319 457 9 2 31,2 12,4 ros y Arquitectos Gercon 39 Soportica S.A. 2.137 7.450 1.182 640 30,2 21,1 40 LM Ingenieros Ltda.

744 290 67 58 27,6 45,8 41 Solarte y Cía. Ingenieros Calculistas S.A. 1.453 1.769 450 274 26,6 62,6 42 Guillermo Corredor & Asociados S.A. 6.299 4.849 936 986 25,9 23,8 43 Interventorías y Diseños S.A. 5.771 11.726 2.112 1.771 25,2 16,3 44 Automatización Avanzada S.A. 4.967 10.607 759 485 25,1 52,5 45 Ingeniería y Medio Ambiente Ltda.

2.978 4.932 832 410 22,7 64,0 46 Concreservicios Ltda.

2.621 4.770 679 155 22,0 71,7 47 Hidroconsulta Ltda.

3.489 6.372 634 257 20,8 68,2 48 Caltermica Ingenieros Ltda.

579 724 101 55 20,7 9,7 49 Ingeniería Especializada S.A. 9.079 14.653 1.679 498 19,4 79,0 50 ARQ S.A. 1.228 1.970 254 200 18,1 43,0 51 Blue Skill Ltda.

370 595 81 56 17,5 29,2 52 Contexto Urbano S.A. 5.243 8.878 2.033 1.585 17,4 38,7 Arredondo Madrid Ingenieros Civiles 53 10.748 13.861 1.884 1.227 17,2 51,8 A.I.M. Ltda.

54 Consultoría y Servicios Conoser Ltda.

595 1.117 272 182 16,7 53,8 55 José Tobar Arango 665 1.596 473 273 15,7 37,6 56 Bateman Ingeniería S.A. 8.022 8.640 1.768 1.357 14,9 51,8 57 Sedic S.A 9.768 22.929 3.112 2.504 13,4 40,2 Servicios Electrónicos para La Industria SEI 58 2.428 2.007 536 487 13,3 9,3 Ltda.

59 Arcomat S.A.S 9.797 19.715 1.458 649 12,9 56,8 60 S 2 R Ingenieros S.A. 8.379 11.426 557 351 12,8 72,3 15

16

Consultores Unidos S.A. 11.584 24.013 3.808 2.147 12,7 C.S.I Consultoría y Servicios Integrados de 6.355 15.877 1.780 944 12,4 Ingeniería Ltda.

63 P.C.A. Proyectistas Civiles Asociados Ltda.

6.378 11.063 2.773 1.926 11,8 64 Hernández Cubillos & Cía. Ltda.

691 874 123 73 9,8 65 Condiseño S.A. 1.426 4.179 392 99 8,2 Servicios en Telecomunicaciones Telemática y 66 7.460 14.515 2.667 1.885 8,1 Sistemas Ltda.

Consultores Técnicos y Económicos S.A. 67 3.518 6.790 720 434 7,8 Consultécnicos 68 Compañía Colombiana de Consultores 7.193 7.728 592 665 7,2 69 Lighgen Ingeniería Ltda.

979 2.792 406 233 7,1 Compañía de Proyectos Ambientales e Ingenie70 2.474 2.884 175 93 6,9 ría Ltda. CPA Ingeniería Ltda.

71 Delphoss Arquitectos Ltda.

2.181 2.832 298 122 6,5 72 Grupo de Gestión y tecnología S.A. 349 222 16 5 5,1 73 Crawford Colombia Ltda.

1.409 1.956 471 428 4,9 74 Concrelab Ltda.

1.956 3.999 842 406 4,7 75 Inspeq Ingeniería Ltda.

4.484 4.972 576 328 4,2 76 Orlando Donado y Cía. Ltda.

1.495 3.829 291 114 4,2 77 Itstk Services Technology And Knowledge Ltda.

1.127 4.136 287 99 3,9 78 Plinco S.A. 3.177 4.272 183 99 3,9 Eca Interventorias y Consultorías de Colombia 79 1.745 5.088 324 169 1,1 Ltda.

Servicio Ingeniería Eléctrica Empresa de 80 1.162 1.290 112 62 0,6 Servicios Públicos 81 Payc S.A. 10.248 17.108 2.705 1.958 -0,2 82 Vías y Ambiente Ltda. Viambiente Ltda.

2.230 2.788 209 193 -0,3 83 Ingeniería Consultoría y Planeación S.A. 7.566 5.796 887 800 -1,6 84 Proes S.A. Ingenieros Consultores 3.109 4.271 316 96 -1,9 Promedio actividades de arquitectura e ingenie3.531 4.950 520 307 28,6 ría y actividades conexas de asesoramiento

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

61

27,2

62

68,6 47,7 37,9 57,8 28,3 21,0 45,5 54,0 46,2 59,7 38,4 60,7 46,1 13,2 39,0 48,4 63,2 65,0 5,3 29,6 42,9 33,3 53,6 47,7

Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 1 Valent Biosciences Corporation 458 1.315 45 3 69,0 20,7 2 Avalúos y Asesorías Industriales Aval Ltda.

437 318 110 72 65,8 23,3 3 Sistemcobro Ltda.

5.340 17.484 2.259 665 65,6 70,2 4 Thuoper Ltda.

512 1.586 424 271 58,4 16,4 5 Career Management Consultants S.A.S. 1.879 1.588 309 206 57,7 58,5 6 Mapanda Ltda.

4.532 1.085 168 563 49,2 22,4 7 Econat Ltda.

366 214 33 17 47,9 32,5 Compañía Colombiana de Organización Empre8 997 680 260 158 45,1 13,0 sarial y Microfilmación 9 García Barco y Cía. Ltda.

964 184 55 42 43,9 3,8 S&Nergia Ltda. Consultores en Servicios 10 634 309 84 63 38,7 10,7 Públicos y Recursos Energéticos 11 Promotora Nacional de Zonas Francas S.A. 4.616 4.234 1.666 1.450 38,4 26,2 12 Performance Factor Ltda.

1.779 3.810 303 206 37,2 52,5 13 VCO Valencia Consultores y Outsourcing S.A. 5.713 12.088 2.347 1.269 33,9 55,2 14 Concha Mendoza y Cía. S en C.S. 4.066 239 85 111 32,0 40,1

Advantis Consultoría Gerencial S.A. 2.216 14.516 2.345 278 30,5 Centro de Investigación en Comportamiento 1.285 1.192 314 237 30,1 Organizacional. Cincel 17 BMA Grupo Alianza S.A. 1.815 2.130 149 84 28,9 18 Contact Service Ltda.

7.009 26.668 1.540 356 28,5 19 Inter Staff S.I.A. S. en C.S. 2.273 1.154 266 138 28,1 20 R & O International Strategy Consultants Ltda.

443 1.192 80 66 23,2 21 Pix Investment Colombia S.A. 2.375 3.415 305 189 22,9 22 Consultores en Red S.A. 1.705 830 463 178 20,2 23 Salazar & Asociados Abogados S.A. 668 809 271 177 19,0 24 Parra Duque y Asociados S.A. 676 481 68 42 14,1 25 Asesorías Representaciones e Inversiones Ltda.

2.755 328 173 138 12,1 26 Setip S.A.S. 3.248 20.467 500 316 10,9 27 Leonor de Cañón y Cía. S.A. 663 1.378 54 22 10,2 28 Ingeniería Financiera de Colombia Ltda.

1.112 97 12 7 10,0 29 Mosquera Abogados Ltda.

3.883 959 366 302 9,8 30 Korn/Ferry International Colombia 14.523 10.431 2.989 2.041 9,2 31 C & M Consultores S.A. 9.364 17.902 1.691 1.133 7,7 32 BVQ Colombia Ltda.

13.009 17.256 6.375 4.135 6,7 33 Aristos Consultores de Gerencia S.A. 4.660 10.028 1.228 406 5,1 34 Marketing en Vivo Ltda.

787 1.132 211 99 4,3 35 Productividad Empresarial Ltda.

5.777 34.401 543 109 3,8 36 Teamlogix S.A. 814 1.272 209 112 2,5 37 Duvico Ltda.

2.384 408 36 51 1,6 38 Castillo Grau & Asociados Ltda.

825 617 70 5 0,7 39 Atepex Ltda.

2.882 360 145 46 0,0 40 Gerenciar Ltda.

2.154 1.354 212 212 -0,5 41 Agencia de Aduanas Mariano Roldan S.A. 8.062 7.827 2.092 1.350 -1,4 Promedio actividades de asesoramiento empre3.678 4.539 388 174 22,5 sarial y en materia de gestión 15

62,7

16

16,7

Actividades de contabilidad teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal La Sociedad Índices de Dirección Empresarial 1 792 1.172 221 131 S.A. 2 Moore Stephens Scai S.A. 834 3.276 595 355 3 Gloria Gallego Investigación Efectiva Ltda.

1.175 1.685 158 52 4 Horwath Colombia Asesores Gerenciales Ltda.

4.295 10.780 1.258 438 5 Sáenz Auditores Consultores S.A. 764 1.643 135 53 6 Rpiedrahita Auditores y Asociados S.A. 1.159 2.565 245 156 7 Amezquita y Cía. S.A. 6.960 10.251 2.296 1.453 8 Cabadelpa Colombia S.A. 619 1.849 192 97 9 Consultores Opa S.A. 2.177 2.611 869 541 10 Cortes Zamora y Asociados Ltda.

1.739 518 51 24 11 Target Marketing Integral S.A. 3.365 9.149 442 25 12 Aca Consultores S.A. 569 1.633 123 66 13 Market Team S.A 6.933 12.277 325 66 14 Auditoría y Consultoría Integral Ltda.

483 1.046 23 73 15 Baker Tilly Colombia Ltda.

5.989 7.700 900 251 Servicios Especializados de Revisoría Fiscal y 16 629 1.785 118 33 Auditoria Ltda.

17 Quanta Research Innovation S.A.S. 3.112 5.144 754 570 18 Orozco Pardo y Asociados S.A. 17.122 13.984 4.378 1.855 19 Centro Nacional de Consultoría Ltda.

7.635 18.193 1.149 647 20 Brandstrat S.A. 2.663 3.631 337 186 21 Mantilla Gómez y Cía. Ltda.

328 70 20 13 22 Enrique Acuña Mesa y Cía. Ltda.

534 464 149 94 23 Nexia International Montes & Asociados Ltda.

3.263 3.328 401 134 Promedio actividades de contabilidad teneduría 3.673 2.910 403 545 de libros, auditoría y asesoría fiscal

90,4 85,4 12,5 46,2 60,8 24,8 27,4 39,4 3,0 65,0 69,3 62,4 2,4 31,7 30,0 15,9 50,0 32,8 80,1 30,9 3,5 20,9 65,5 18,5 65,2 41,6

62,2 42,7 52,1 39,5 32,9 28,2 28,1 26,0 24,0 15,1 15,0 14,9 14,1 9,9 9,9 9,2

36,3 69,1 75,4 36,3 49,5 17,1 74,6 59,2 42,9 10,2 52,6 59,9 21,6 53,1

8,8 89,8 8,8 8,5 8,2 8,0 7,6 7,3 6,4

26,4 51,6 49,5 59,6 3,2 13,0 35,6

11,6 45,3

Actividades jurídicas Bejarano y Ricaurte Abogados y Consultores 1 Cía. Ltda.

2 Varela García y Cía. S. en C. 3 Vall de Ruten Fajardo & Cía. Ltda.

4 Macías Gómez y Asociados Abogados S.A. 5 Aesca S.A. 6 Lloreda & Cía. S.A. 7 Quintero y Quintero Asesores S.A. 8 Consultoría Humana Ltda.

Sociedad Asesores y Ajustadores Jurídicos y 9 Cía. S.A. 10 M & M Group S.A. 11 S.E. Consultores y Asociados Ltda.

12 Castañeda & Velasco Asociados Ltda.

13 Coface Services Colombia S.A. 14 Jaime Cerón Coral y Cía. Ltda.

15 José Lloreda Camacho & Co S.A. 16 Arias Fajardo Abogados Ltda.

17 Lewin y Wills Abogados Ltda.

Cárdenas & Cárdenas Abogados Propiedad 18 Intelectual Ltda.

Protección Aseguradores Colombianos S.A. 19 Proascol S.A. 20 Gestiones y Cobranzas S.A. Parra Escobar & Cía. Abogados y Consultores 21 S.A. 22 Munevar Vega & Abogados Asociados Ltda.

23 Cuberos Cortes Gutiérrez Abogados S.A. Promedio Actividades Jurídicas

7.287 4.065 12.003 678 912 2.599 2.597 1.747 1.428

4.081 833 1.563 4.077 508 11.946 597 6.636

2.371 3.047

741

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

1.649 1.187

74,1 12,0

112 112 64 51,3 836 233 121 49,0 1.884 383 176 41,0 6.484 2.423 1.657 37,8 6.044 536 291 36,6 4.347 1.553 1.015 33,3 1.134 393 177 33,2

3.838 2.296 3.024 815 3.764 3.068 884 7.403 592 2.199

Utilidad operacional 2012 ($)

Razón social

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

12,2 70,7 63,3 33,5 46,0 19,2 71,7

480 32,9 31,6

1.158 708 28,8 55,0 302 231 27,8 14,9 570 345 23,6 54,7 705 340 17,5 55,1 125 83 17,4 9,5 3.188 2.050 16,6 36,5 87 51 14,2 29,7 1.661 1.084 10,6 24,1 183

56

89

12

6,4 46,1

15.449 41.740 13.219 9.329

6,3 34,1

1.493 5.186

1.621

7,2 89,4

1.191

401

254

3,4 24,8

441 238 3.152 3.375 3.280 3.229

76 772 636

49 432 426

1,4 5,0 0,3 63,2 5,9 41,2

30 28 35 730 5

16 21 11 288 52

423

375 120,3 48,2

68 152 177

60 112,6 16,3 20 96,2 67,4 16 91,4 24,2

35

21 90,0 80,9

Agropecuario 1 Peláez Kaj 1.162 410 2 Hernando Bueno Figueroa y Asociados S. en C. 2.584 438 3 Falla Ramírez y Cía. Ltda.

604 242 4 Agrovicmart S.A. 11.339 5.825 5 Ecotrek S.A.S. 2.598 2.610 Sociedad de Comercialización Internacional El 6 2.355 8.584 Gran Langostino E.U. 7 Salas de Franco y Cía. S.C.A. 894 439 8 Agropecuaria Londoño Jaramillo y CÍa S. en C. 8.619 4.937 9 Daflor Ltda.

7.428 8.095 Agropecuaria Anaya Nader Ltda. y/o Agro 10 2.084 313 Anade Ltda.

11 Inversiones Pérez Palacio y Cía. S.C.A. 3.632 1.395 12 Agropecuaria La Mesa S.A. 2.732 509 13 Young Gómez y Cía Ltda.

923 154 14 Inversiones Pupo García Ltda.

5.344 879 15 La Juliana S.A. 9.196 1.267 16 Ofelia Marmolejo r y Cía S. en C. 2.254 1.753 17 Orlando Murra y Cía S. en C. 11.005 15.272 18 Agropecuaria Santa Cruz Ltda.

2.874 2.763 19 Hacienda Normandía S.A.S 8.606 5.381 20 Agropecuaria Gómez Cabal S.A.S 8.404 1.553 21 Mundo Científico Ltda.

2.625 3.636 22 Ganadera de La Arboleda S.A. 1.644 108 23 Zorroza y Suarez Ltda.

13.364 6.886 24 Granjas Paraíso Ltda.

3.515 10.812 25 Juan José Borrero B Sucesores y Cía. Ltda.

7.283 1.111 26 Industria Ganadera Hato Cebú S.A. 7.998 1.975

364,7 336,0 302,8 289,1 124,5

22,3 26,4 21,4 37,3 40,3

147 16 89,3 36,9 64 19 79,8 4,9 6 2 68,1 3,5 105 105 68,0 3,5 231 339 66,7 16,6 162 47 60,3 29,4 1.050 442 58,8 52,7 107 22 58,0 39,9 954 468 57,5 34,3 96 35 50,5 16,7 356 193 50,0 45,8 5 2 49,5 41,5 622 4.180 49,0 25,5 314 131 47,5 60,9 260 340 42,7 1,1 206 168 42,5 48,7

www.misionpyme.com

95

96

1.606 2.988

420

179

1.479 61 5.811 2.294 518 1.163 1.911 2.929

9 437 84 214

6 11,0 0,3 257 10,5 9,1 38 10,3 18,3 97 10,2 61,7

Edición Especial Gacela 2013

11,1 11,2

Granja Porcina La Cruz Ltda.

Agropecuaria Bajo Grande S.A. 89 Agrícola El Cactus S.A. 90 Domínguez Navia S.A. 91 Mendoza Dávila y Cía. Ltda.

92 Indico y Cía. Ltda.

Procesadora de Pollos Garzón Ltda. en 93 Concordato 94 Luisiana Farms S.A. C.I. 95 Kanato Ltda. y Cía. S. en C.S. 96 Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda.

97 Velasco Ayalde y Cía Ltda.

98 Agropecuarias Bombona S.A. 99 Turflor S.A. 100 Inversiones Forestales La Cabaña S.A. 101 Sanidad Vegetal Cruz Verde Ltda.

102 Juan Miguel de Vengoechea y Cía. S. en C.S. 103 Agrícola y Pecuaria Del Rio S.A. 104 Andrés Bermúdez y Cía. S.C.A. 105 Agrícolas y Ganaderas Romero Latorre S.A.S. 106 Agropecuaria Calicanto Ltda.

107 Mabla S.A. Productora y Comercializadora Agrícola 108 Varahonda S.A. 109 Progranagro Ltda. y Cía S. en C. 110 Flores El Zorro Ltda.

111 Agropecuaria Guaquimay Ltda.

112 Fabipollo Ltda.

113 Maiba S.A. Comercializadora Nueva Visión Agropecuaria 114 E.U. 115 Agrícola Girasoles Ltda.

116 Darío Palacios y Cía. S. C. S. 117 Empresa de Servicios Piscano S.A. 118 Tasso S.A. 119 Agropecuaria Silca Ltda.

120 A Gómez K y Cía. S. en C. 121 Jaime Uribe y Hermanas Ltda.

122 Agropecuaria Rocha y Cía. S. en C. 123 Vitagro Ltda.

124 Palmeras La Embajada Ltda.

125 Urrego Hernández e Hijos Ltda.

126 Inversiones Montanel E.U. 127 C I Agroaromas S.A.S. 128 Agropecuaria Terranova S.A. 129 Muñoz y Cía. S. en C. 130 Rosas de Sopo S.A. 131 Cedrela S.A. 132 Palmeras Santa Helena S.A. 133 Sierras y Valles S.A. 134 Agra Ltda.

135 Hacienda El Rincón Ltda.

136 Bueno Gómez Hermanos y Cía. S.C.A. 137 Compañía Agropecuaria Balsilla S.A. 138 Industrias Aroplast y Cía. Ltda.

139 Campos e Hijos S. en C. 140 Duran Castro y Cía. S.C.A. Agroced S.C.A. 141 Inversiones Macías Azuero y Cía. S. en C. 142 Sociedad Agropecuaria Guamitos Ltda.

Sociedad de Comercialización Internacional 143 Flores Prisma S.A. 87

88

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

277 19 3 42,3 12,9 6.429 368 380 42,3 31,7 107 9 9 41,0 77,2 691 44 20 41,0 45,3 5.910 366 324 40,8 53,8 297 45 25 39,7 40,0 1.262 83 50 38,7 15,0 896 80 28 34,6 31,5 269 44 21 34,3 9,1 1.476 334 223 33,1 8,7 1.409 305 236 31,0 31,1 2.005 36 14 29,0 24,0 1.241 58 14 28,1 64,7 1.109 64 17 27,6 30,9 6.755 341 199 26,8 42,2 22 4 4 26,5 12,0 2.095 453 204 26,0 33,6 6.853 651 277 25,5 39,9 1.790 241 50 25,1 19,1 2.139 261 155 24,9 5,3 1.218 176 88 24,5 50,4 26.368 732 611 24,1 38,3 13.989 504 114 20,9 42,9 4.635 13 256 20,5 5,4 1.655 427 103 20,4 52,7 3.241 123 12 19,9 72,5 8.153 559 621 19,7 23,5 10.102 186 48 19,7 40,6 4.918 323 143 19,6 44,0 3.762 321 20 18,0 50,1 5.617 568 31 17,2 54,4 4.809 432 60 16,9 47,3 468 67 48 16,8 16,2 7.327 389 23 16,8 61,7 3.033 172 88 16,5 31,2 7.521 191 89 15,6 35,3 24.235 3.902 2.664 15,5 25,3 10.358 473 219 15,4 68,0 1.162 188 169 14,8 21,9 2.637 288 165 14,5 47,1 2.273 147 92 14,4 87,8 185 24 12 14,2 4,8 836 138 75 14,2 15,8 937 87 4 13,9 90,5 11.183 482 23 13,8 51,7 269 23 9 13,3 19,0 1.175 154 107 12,6 5,3 5.949 89 117 12,6 40,7 8.429 775 428 12,4 9,0 1.762 108 43 12,3 46,5 5.766 1.110 764 11,9 32,4 11.368 345 141 11,6 59,1 18.446 692 251 11,5 25,8 10.994 310 25 11,5 63,1 7.905 501 75 11,3 61,8

9,9 9,8 9,5 9,2 9,1 9,0

58,9 31,7 46,0 26,4 51,4 25,3

1.409 3.831 9.816 6.131 5.788 15.618 7.820 5.749 9.383 14.869 1.740 128

176 178 660 769 647 24

12.885 29.265

703

152

8,8 69,3

5.702 4.321 1.274 1.110 2.991 5.959 16.636 2.900 7.777 15.355 11.998 10.338 4.914 690

11.027 1.218 1.548 4.071 6.614 12.211 2.788 4.239 6.541 6.357 1.399 3.695 1.786 827

169 178 299 190 413 310 854 532 121 277 106 288 358 54

163 35 183 91 217 124 975 250 157 419 13 398 238 28

8,8 8,8 8,5 8,5 8,4 8,4 8,2 8,2 8,0 7,7 7,4 6,9 6,2 5,8

8.438 3.323

60

29

3.245 1.093 1.838 5.686 907 478 7.692 33.413 11.412 638

158 40 28 1.139 83

60 39 16 603 37

324

92

5.299

7.218

1.440 1.462 6.067 4.136 5.703 15.348 8.024 3.414 1.208 1.923 3.589 13.187 5.833 4.956 5.441 8.864 3.625 4.761 6.027 2.006 6.558 1.462 9.505 2.058 7.867 8.959 5.100 2.935

701 214 11.422 11.757 5.517 2.156 9.593 120 2.076 2.458 300 6.244 9.008 3.010 4.492 5.108 1.249 3.518 878 7.047 1.633 470 5.361 281 23.279 3.830 5.690 1.351

8.104 6.407

68 44 749 517 227 13

Razón de endeudamiento 2012 (%)

1.177 8.766 756 1.619 8.052 842 6.821 3.449 2.135 7.414 5.864 1.592 1.109 763 7.709 836 3.506 7.589 8.029 6.414 1.928 15.074 10.645 4.522 9.647 1.673 3.216 6.592 10.504 6.664 5.551 8.076 2.112 6.097 4.080 4.837 16.304 2.905 6.302 12.165 4.296 822 2.146 955 13.595 2.656 1.482 4.800 15.011 3.072 3.676 4.558 14.463 5.405 10.346

Razón social

Variación ventas 2012 (%)

Fuengirola Ltda.

Pro-Oriente S.A. 29 Agro Ganadería La Esperanza Ltda.

30 Ramírez Ceballos y Cía. S.A.S 31 Compañía Agrícola Díaz S.A. 32 Pollos Saratano Ltda.

33 Agropecuaria Villa Rosa S.A. 34 Sociedad Agrícola El Corozo Ltda.

35 Hacienda La Honda y Cía. Ltda.

36 Margot Uribe de Samper 37 Agroganadera Montenegro S.A. 38 Concentrados Sol Ltda.

39 Hortifresh S.A. 40 Ingenieros Agrónomos Asociados Ltda.

41 Inversiones Padornelo S.A. 42 Tropifarm Ltda.

43 Inversiones Argoty Canabal S.A.S 44 Jardineros Ltda.

45 Inversiones Centroamérica S.A.S 46 Antonio Tanaka E Hijos S.A.S 47 Sorevir Ltda.

48 Agroindustrial San José S.A. 49 Avical S.A. 50 Cultivos San José Ltda.

51 Mavecar S.A. 52 Huevos y Huevos Ltda.

53 Agroindustrial Don Eusebio Ltda.

54 O. Tafur Z y Cía. S. en C. 55 Compañía Agrícola San Bartolo S.A. 56 Bananera Santillana S.A. 57 Inversiones Candelaria S.A. 58 Yasa Comercializadora Internacional S.A. 59 Inversiones La Torre Ltda.

60 Mesa Servicios Agropecuarios de Colombia S.A. 61 Agrícola Los Laureles Ltda.

62 Agropecuaria El Porfin y Cía. S. en C. 63 Sociedad Central Ganadera S.A. 64 Hortifresco Villa Leovi Ltda.

65 Agropecuaria Cravo Sur S. en C. 66 Agroinversiones Laino y Cía S. en C. 67 Inversiones Agropecuarias del Reten Ltda.

68 Distribuciones e Inversiones Jagiva Ltda.

69 Los Balsos S.A. 70 Dinalb Ltda.

71 Avícola Sinain Ltda.

72 Inversiones San Carlos Ltda.

73 Compañía Ganadera Del Meta S.A. 74 Magro S.A. 75 Avícola del Magdalena S.A. Avima S.A. 76 Agroindustrias Mejía y Cía. Ltda.

77 Sociedad Agropecuaria Maravelez Ltda.

78 Avícola del Darién S.A. 79 Kakaraka S.A. 80 Maderas Marco Aurelio Zuluaga S.A. 81 Rosamina S.A. Compañía Agroindustrial y Comercial Pacandé 82 Ltda.

83 Shiwa Hermanos Ltda.

84 A Domínguez y Cía. S. en C. 85 Subarashii Sushi Bar Ltda.

86 Productos Avícolas de Oriente Ltda.

27

28

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

17 5 44 24 681 190 1.190 130 510 352 153 195 47 42 17 12 98 58 338 152 21 14 144 80 849 345 119 49 396 41 99 61 243 255 1.166 1.052 145 95 129 68 255 99 36 10 442 235 68 48 557 201 251 130 450 115 75 74 268

26

22,5 51,4 4,8 53,3 67,5 65,6 9,2 64,7 75,6 22,6 4,7 33,8 4,1 46,5

5,8 18,3 5,0 4,8 4,4 4,4 4,0

37,4 53,0 3,4 42,9 17,8

3,7 82,2 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,7 2,7 2,4 2,2 2,1 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7

38,6 51,1 44,4 69,4 35,7 2,0 10,5 4,9 48,3 42,9 17,5 19,5 34,2 24,7 48,0 5,5 28,1 10,2 21,9 85,8 15,2 9,1 22,2 0,6 74,0 21,2 48,7 13,2

0,7 32,6

Alquiler de maquinaria 1 Copy Eventos Ltda.

1.852 4.285 768 445 152,2 36,3 2 Equipos y Servicios Civiles Ltda.

983 642 32 19 66,5 61,6 3 A & S Computadores S.A. Alquiler y Servicio 1.749 4.193 579 389 65,3 25,9 4 Indu B y Cía. Ltda.

3.798 6.096 416 150 55,4 69,2 5 Cesar Vilar Amplificación Profesional Ltda.

7.500 7.226 363 338 42,0 40,7 6 Altair Ingeniería Ltda.

1.449 1.589 186 41 40,8 67,3 7 GrúasyY Equipos Ltda.

3.393 3.240 403 243 40,1 61,0 8 Encofrados Fejam Ltda.

7.458 3.727 1.170 652 40,0 50,3 9 Inversiones Flórez Briceño S.A.S. 14.614 15.218 5.011 4.109 36,3 48,3 10 Milenio PC Ltda.

7.269 13.155 2.665 1.619 33,9 39,6 Servicios Suministros y Transporte Ltda. SST 11 16.253 17.996 1.722 538 31,6 68,4 Ltda.

12 Formaequipos Ltda.

527 290 31 40 29,8 38,6 13 Implementar Ltda.

705 1.235 162 93 28,1 35,7 14 Equicaribe S.A. 4.601 4.294 491 130 23,9 5,7 15 Novapet S.A. 7.360 2.821 938 58 23,7 88,6 16 Avante Sistematizando S.A. 3.728 6.103 1.246 720 22,5 57,0 17 People Sound Ltda.

1.982 2.430 161 230 21,6 50,2 18 Inverson Ltda.

1.141 471 124 23 21,4 32,0 19 Rentasistemas Ltda.

3.220 5.065 625 409 20,4 16,3 20 Contactamos Equipos S.A.S. 2.751 3.905 398 280 20,1 31,0 21 Inversiones Layton & Herrera Cía. Ltda.

820 770 51 23 17,5 50,9 22 Tecniestructuras Ltda.

4.726 3.721 137 297 17,3 57,4 23 Dosmopar Ltda.

3.389 1.973 333 103 17,0 53,2 24 A.C. Equipos Ltda.

2.115 970 116 246 15,8 28,8 25 Armaequipos Ltda.

2.474 1.572 143 152 15,4 23,5 26 PC Com S.A. 13.114 18.034 3.693 2.413 13,3 20,1 27 Inversiones Pérez Campanella Ltda.

4.910 171 28 18 11,9 91,8 28 Xelatem Ltda.

2.625 1.831 394 357 11,7 46,0 29 Equipos A.M.C. S.A. 3.041 2.333 175 175 10,5 29,8 30 Rentacomputo S.A. 3.025 3.212 778 577 9,6 12,1 Metalex Internacional S.A. Empresa Multinacio31 2.316 1.230 10 78 8,0 50,8 nal Andina 32 Colora Ltda.

1.065 1.031 130 107 5,3 25,4

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

14,2 29,9 2,3 41,3 19,9 20,3 51,4 31,9 40,5 8,6 9,9 3,2 35,6

Utilidad operacional 2012 ($)

0,5 0,0 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,0 -1,2 -1,3 -1,5 -1,8 1,4

Variación ventas 2012 (%)

411 47 57 48 547 558 53 720 197 18 22 27 39

4,3 2,7 1,2 0,8 0,8 0,0 -1,8 5,3

12,5 22,5 63,8 11,4 3,4 2,0 17,6 49,2

Ventas 2012 ($)

627 138 86 24 803 806 101 935 374 78 52 50 31

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

2.302 671 280 2.917 3.759 14.416 4.504 7.150 2.529 978 562 106 3.610

Activo 2012 (Millones $)

6.016 1.534 2.269 7.567 2.805 6.896 1.301 6.520 4.013 5.668 2.876 2.873 5.321

Razón de endeudamiento 2012 (%)

145

Variación ventas 2012 (%)

Canaduzales S.A. Compostagro S.A. 146 Expansión Eléctrica Ltda.

147 Agropecuaria Tierra Grata de Urabá S.A. 148 Inversiones Agropecuarias La Meseta Ltda.

149 Compañía Agroindustrial y Comercial 3C Ltda.

150 Avícola El Palmar S.A. 151 Agrícola Los Salados S.A. 152 Vacapua S.A. 153 Compañía Palmaseca S.A. 154 Agrícola Marnell Ltda.

155 Al Vacca y Cía. S. en C. Promedio agropecuario

144

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

Central de Envases y Perfiles Ltda.

Dynamic Solutions S.A. 35 Foster Ingeniería Ltda.

36 Servipozos Ltda.

37 Chicles Colombina S.A. 38 Molino Agrocaribe S.A. 39 Arrendaequipos S.A. Promedio alquiler de maquinaria

4.226 2.130 11.578 1.859 11.555 4.807 4.250 5.075

2.036 1.331 3.066 770 9.355 1.446 685 528 716 275 769 371 4.076 584 4.057 269

Bebidas 1 Importadora y Productora de Licores S.A. 2 Pomelos S.A.S. 3 Industria de Licores de Boyacá S.A. C.I. 4 Jave Licores S.A. 5 C.I. Bodegas Alicante S.A. 6 Nórtico Ltda.

7 American Water Ltda.

8 Bodegas de Mosela Ltda.

9 Bodegas Rocas Viejas Ltda.

10 Gaseosas Leticia S.A. Promedio bebidas

8.078 5.307 12.243 5.417 700 961 361 5.294 484 7.137 4.135

1.957 335 142 17,4 42,7 3.644 201 9 14,8 71,8 14.513 3.847 2.287 13,9 71,9 3.550 171 2 11,7 19,5 1.513 57 15 10,8 48,1 2.097 156 13 6,9 54,1 702 39 81 6,8 11,6 4.316 624 322 4,9 39,6 777 83 36 4,5 48,2 7.089 740 482 -0,7 22,7 3.187 441 323 5,0 45,3

3.187 13.749 2.841 2.438 1.746 9.391 3.662 3.920 1.340

11.478 262 40 29,5 49,0 25.721 3.564 2.047 20,9 45,1 3.203 247 102 12,6 69,5 7.283 362 193 12,1 60,9 3.418 120 38 9,6 66,8 12.817 1.472 780 8,1 59,0 19.865 792 234 7,3 55,0 18.424 768 352 6,4 40,6 4.102 281 175 6,3 47,5

Razón social

33

34

Cárnicos 1 Cárnicos Bello Hato Ltda.

2 Carnes Frías Enriko Ltda.

3 Carnes Frías Reicar S.A.S. 4 Walter Carnes Frías y Procesados Ltda.

5 Salsamentaría Saboré y Cía. Ltda.

6 Delipavo Ltda.

7 Frigorífico La Parisienne S.A. 8 Carnes Finas Guadalupe S.A.S. 9 Expendio de Carnes Bell y Estrada Ltda.

Colombiana de Productos del Agro Colpagro 10 S.A. 11 Inducolcarnes S.A.S. 12 Alimentos La Cali S.A. 13 Cfc Procesadora de Alimentos S.A.S. 14 Avícola Miluc S.A.S. 15 Brasileña Carnes Frías S.A. 16 Vilaseca S.A.S. Promedio cárnicos

1.017 4.700 2.314 15.841 1.574 11.810 5.363 8.181 4.826

3.327 33.101 1.811 46.653 9.535 14.327 10.469

888 427 775 351 184 273 539 234

128

52

150 2.374 78 213 726 1.873 565

86 977 39 35 335 834 251

5,5 38,5 3,8 3,4 3,3 3,1 -0,7 -1,4 2,7

37,4 64,5 68,2 62,8 42,4 39,4 50,2

Comercio al por mayor de aparatos artículos y equipos de uso doméstico 1 Nicomar Electronics S.A. 11.462 17.526 1.700 1.035 28,7 52,4 2 Almacén El Descuento y Cía. Ltda.

463 1.241 24 19 27,4 60,8 3 Integrales Colombia S.A. 8.985 33.787 1.481 943 19,2 33,7

Comercio al por mayor de Calzado 1 Comercial Novapel Ltda.

2 Comercializadora de Zapatillas Sobrisport Ltda.

3 On Board Shop Ltda.

4 Calzamos Ltda.

5 Calzados Azaleia de Colombia Ltda.

Comercializadora de Calzado Omega y Grulla 6 Ltda.

7 Calzatodo y Cía. Ltda.

8 Tutto Sport Ltda.

9 Surtidora Nacional de Calzado S.A. 10 Ital Company S.A.S 11 Agencia Wellco Ltda.

12 Central de Dotaciones Ltda.

Promedio comercio al por mayor de calzado

111 143 30 440 178 566 24 160

89

9.293 12.855 346 1.165 2.278 131 1.823 1.979 72 1.591 4.476 161 10.642 23.845 2.303

105 52 44 27 942

1.716

2.125

267

2.702 6.256 4.217 7.569 1.078 1.334 1.025 984 7.096 12.471 4.141 9.731 3.791 5.618

479 539 32 43 835 484 300

-1,6 67,7

40,0 39,9 35,6 33,5 15,4

86,7 80,8 78,9 66,2 46,5

92 14,7 42,1 165 415 21 41 197 493 97

8,6 8,6 8,2 3,9 -0,6 -1,6 3,6

19,9 66,2 67,0 79,2 67,6 63,4 65,4

Comercio al por mayor de combustibles sólidos líquidos gaseosos y productos conexos 1 Aceites y Disolventes Palmaseca Ltda.

2.919 3.763 796 520 107,7 25,3 2 Induminas Tasajero Ltda.

10.170 21.578 1.384 1.182 68,6 66,7 3 Petroexcel Ltda.

495 784 74 21 58,1 49,9 4 Tecnicombustibles Ltda.

1.425 8.538 120 34 17,6 26,3 5 Combustibles del Tercer Milenio S.A. 3.882 12.671 184 229 8,4 12,5 6 Minera Nihico Ltda.

571 693 72 62 6,5 14,9 7 Inversiones Caballero Ltda.

912 7.756 108 70 1,6 39,8 8 C. I. Oil Chemical S.A. 6.008 14.862 410 123 1,4 65,8 Amparo Barreneche Arias Central de Combusti9 8.920 36.664 393 131 0,6 27,1 bles y Lubricantes C.I. 10 Inversiones Sierres S.A. 2.839 13.944 303 70 -1,7 10,6 Comercio al por mayor de combustibles sólidos 3.510 12.229 119 73 -2,8 42,0 líquidos gaseosos y productos conexos

Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos 1 Garza Suministros Ltda.

405 939 54 59 50,3 2 Implantes Medico Quirúrgicos S.A. 1.741 1.982 301 134 36,5 3 Medical Trade de Colombia Co Ltda.

6.577 7.089 557 341 34,0 4 Otto Bock Healthcare Andina Ltda.

10.478 17.114 1.669 1.022 33,9 5 VJ Cardiosistemas Ltda.

6.124 8.681 1.503 1.111 22,7 6 Kamex International S.A. 12.777 21.737 2.395 1.225 22,4 7 Industrias Cardiomed S.A.S. 8.112 11.934 1.803 714 20,1 8 Progral Medical Ltda.

4.881 4.450 433 337 17,8 9 Compañía de Representaciones Medicas S.A. 8.701 9.220 1.619 760 16,5 10 Quirufarma S.A. 2.850 7.248 353 90 10,2 11 Hospimport S.A. 5.300 6.418 1.420 541 9,7 12 Trauma Implantes Ltda.

1.831 1.772 260 208 7,5 13 Representaciones J Nissi y Cía Ltda.

556 1.034 114 56 7,3 14 Comercial Fisicoquímica Ltda.

974 1.058 33 14 6,7 15 Ortopédica del Caribe Ltda. Orca Ltda.

6.273 6.638 556 372 5,2

98

Edición Especial Gacela 2013

60,0 59,5 65,1 54,2 45,9 54,3 61,4 64,9 53,5 73,0 49,4 26,8 68,3 32,5 62,8

Surgicon S.A. IV Nivel S.A. 18 Gricol S.A. 19 Arrow Medical de Occidente S.A. (Armoc S.A.) 20 Corpomedica S.A. 21 Codimedica Ltda.

Promedio comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos 16 17

13.182 5.525 14.848 12.885 11.629 2.587

Utilidad Neta 2012 ($)

11.603 1.101 474 10.263 914 545 26.341 1.103 300 14.466 2.903 1.729 18.522 2.479 1.045 1.695 55 87

5.600 6.579

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo NCP Centro Colombiano de Tecnología Ltda.

1 1.700 Cecoltec Ltda.

2 Quimbaya Telemetría Ltda.

1.114 3 Ekip de Colombia Ltda.

2.690 4 Pantecnica S.A. 9.665 Industria y Tecnología de Equipos para Servicio 5 3.800 Automotriz 6 Industrial Colombia Electrónica Ltda.

642 7 Kasai Ltda. Organización Comercial 1.001 8 Improtec Ltda.

1.127 9 W&C International Ltda.

1.974 10 Garco Parts y Cía. Ltda.

728 11 Flowtech Ltda.

601 12 SFM Compresores Ltda.

3.746 13 Jorge E. Jaramillo V. y Cía S.A.S .

10.855 Promedio comercio al por mayor de maquinaria 4.418 y equipo NCP

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

100 16,5 15,3 41 15,7 52,6 11 8,4 10,1 557 7,9 64,2 211 4,8 29,8 713 3,1 46,2 8 1,2 73,1

4.156 2.196 5.543 16.447 2.424

Razón de endeudamiento 2012 (%)

5

Razón social

Variación ventas 2012 (%)

Delco S.A. 2.866 5.255 Hyla Colombia Ltda.

1.827 2.748 6 Tro & Tro Ltda.

400 665 7 Colventas S.A. 11.930 8.350 8 Decoraciones del Oriente Cediel y Serrano Ltda.

1.904 3.338 9 Pedro E. Domínguez R. y Cía. Ltda.

4.604 7.563 10 Electrocréditos Ramírez Ltda.

617 672 Promedio comercio al por mayor de aparatos 4.191 5.264 artículos y equipos de uso doméstico 4

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

5,1 3,8 3,1 1,9 0,6 -0,7

34,1 71,2 69,0 37,5 50,3 31,8

722

359

0,9 49,2

519

522 60,3 40,4

158 64 57,0 69,1 739 415 54,2 45,9 1.485 1.009 44,0 46,4 247

148 28,3 56,4

1.060 110 53 24,1 59,3 2.191 298 123 17,7 54,2 1.359 251 76 17,5 54,9 8.694 202 33 14,2 81,4 780 10 16 14,1 77,5 1.561 190 115 8,4 26,1 3.980 249 152 2,6 39,7 7.647 1.339 1.085 1,0 31,1 4.909

268

108

-2,8 52,1

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la industria 1 Nordson Andina Ltda.

8.588 13.230 2.660 2.000 93,1 27,4 2 Talleres Mamutt Ltda.

2.617 2.820 383 98 85,7 58,6 3 Global Technology Services GTS Ltda.

7.237 13.628 738 408 79,3 59,5 4 Supplies de Colombia S.A.S. 1.766 2.465 390 222 67,8 60,5 5 William Tobón y Cía.Ltda. C.I. 661 1.329 135 90 53,6 77,5 6 Irrigación e Industria de Colombia S.A. 12.734 12.433 998 623 41,2 71,3 7 Makser Ltda.

8.877 15.893 260 43 30,3 70,9 8 Maquinarias Para Áreas Verdes S.A. 3.101 4.710 523 233 24,3 57,2 9 Comercializadora Hersa Ltda.

379 562 18 17 22,4 44,9 10 C&S Tecnología S.A. 3.235 11.257 427 245 22,3 50,1 11 Patiño y Contreras Cía. Ltda.

1.064 2.651 57 37 22,2 37,1 12 Prodimaco Ltda.

661 1.015 78 30 20,8 35,0 13 Interbike Ltda.

717 1.166 99 53 19,2 11,1 14 Ingeniería Asistida por Computador Ltda.

2.977 4.464 504 371 18,0 19,0 15 Macoser Familiar e Industrial Ltda.

4.326 9.169 714 231 16,4 54,7 16 Cmx Ltda.

4.500 11.102 581 137 15,7 69,0 Importadora de Máquinas para La Confección 17 4.609 6.413 714 210 15,0 65,0 Impomaco S.A. 18 Newnet S.A. 15.119 23.178 563 186 13,7 69,4 19 Maquinaria y Herramientas Lau Ltda.

645 518 45 22 12,1 62,2 20 Tandem S.A. 6.714 12.426 1.926 1.330 11,4 33,4 21 Valsi de Colombia Ltda.

3.117 5.368 424 125 10,4 15,3 22 Rojas Trading Ingenieros Asociados Ltda. .

766 1.235 45 9 7,5 66,3 23 Distribuidora Mayorista Man-Par S.A. 3.141 4.828 399 102 5,3 62,4 24 Maruyama Internacional Ltda.

5.979 6.529 344 217 4,8 52,1 25 Grafix Digital S.A. 6.118 10.130 554 165 4,7 61,5 26 M.D.I. Mundial de Importaciones S.A.S. 1.260 1.698 165 44 4,3 60,7 27 Beaver S.A. 2.613 3.469 362 61 3,8 78,0

294

6,3 49,3

Comercio al por mayor de materiales de construccion ferretería y vidrio 1 Comercial Téllez Ltda.

16.012 32.611 2.401 1.039 71,2 65,1 2 Distribuidora Pevegal Ltda.

3.553 9.343 683 344 49,7 48,0 3 Chaves León y Cía. Ltda.

1.171 2.091 58 51 43,3 21,0 4 Importadora Sabys García y Cía. Ltda.

3.691 6.858 629 208 40,2 63,4 5 Greek International de Colombia Ltda.

1.609 2.543 56 1 35,6 68,2 6 Fijaciones Antioquia Ltda.

493 1.218 9 7 32,5 60,8 7 Ladrillera Arcillas Ltda.

2.909 5.272 503 152 30,5 37,4 8 Comercial Sivaltriplex E.U. 1.891 12.428 396 470 30,1 26,5 9 Ferco Ltda. Ferretería y Construcción 10.826 21.758 1.383 840 28,7 55,7 10 Pvmetal S.A. 1.390 2.093 217 79 28,1 23,0 11 Casafer Ltda.

1.910 3.163 204 175 27,5 66,2 12 Techos Ltda.

2.635 10.306 502 270 26,7 52,7 13 Garajes Prefabricados S.A.S. 3.599 5.031 167 51 26,2 49,5 14 Ferrecastillo S.A.S 8.132 11.819 569 66 23,5 59,8 15 Electricom Ltda.

947 949 7 17 22,1 79,3 16 Ferreplásticos Cali S.A.S. 2.459 5.777 199 89 22,1 65,1 17 Sanitarias e Hidráulicas S.A. 1.481 3.527 338 205 22,0 14,1 18 Comercializadora Industrial Ltda.

306 562 35 22 21,8 38,4 19 Dishierros E.U. 14.918 25.003 1.916 1.076 21,7 67,8 20 Almacén Laminas S.A. 3.572 4.819 445 220 21,2 50,9 21 Vender Construcción del Llano Ltda.

1.752 3.940 193 142 20,6 41,6 22 Todaco S.A.S 13.902 21.384 1.343 736 20,6 23,7 23 Mundo Alianza S.A. 3.783 11.809 384 22 19,1 81,9 24 Intermatex Medellín Ltda.

1.622 2.450 277 161 18,6 44,1 25 JCM Ltda.

700 2.917 49 11 18,4 59,8 26 Modutriplex y Cía S.A.S. 734 2.008 57 14 17,0 59,2 27 Bazar de La Construcción S.A. 2.043 7.532 92 178 15,7 45,7 28 Arcillas Santa Teresa Ltda.

9.289 1.710 522 215 15,3 19,8 29 Almacén El Constructor Bolívar S.A. 1.164 4.524 138 58 15,3 73,1 30 Soluciones Tubulares S.A. 4.671 18.900 516 226 14,9 74,7 31 Deposito La Concordia Ltda.

935 1.670 67 32 14,6 23,9 32 Rojas Hermanos S.A.S. 11.576 27.304 1.019 694 14,5 69,6 33 Hermaco y Cía. Ltda.

701 1.120 55 30 14,3 21,1 34 Servicios y Procesos Serpro Ltda.

1.462 2.333 82 29 14,2 40,7 35 Universal de Tornillos y herramientas Ltda. C.I. 4.738 5.639 132 119 13,4 67,1 36 Ferretería Inoxcobre Ltda.

1.131 1.456 156 78 12,5 37,3 37 Ferrexito Ltda.

2.082 3.721 382 16 12,5 62,7 38 Ferretería El Triunfo Ltda.

1.638 3.437 66 164 12,1 24,9 39 C.I. Vitral Ltda.

16.537 33.092 3.902 2.277 12,1 29,0 40 Unión Ferretera S.A. 2.720 4.637 370 81 12,0 67,6 41 El Palacio del Aluminio Ltda.

11.147 21.549 995 762 10,7 44,1 42 Ferroaluminios Ltda.

13.034 19.009 377 608 10,6 26,7 43 Gres Ltda.

1.188 1.718 93 33 10,4 37,1 44 Casa Sueca S.A. 3.935 5.428 562 330 10,0 21,2 45 Santiago Plaza S.A. 3.305 7.749 477 228 10,0 49,0 46 Ferretería Única Ltda.

1.134 2.432 53 15 9,9 48,0

48

676 1.846 3.654 3.902 14.958 4.916 13.120 1.537 16.202 5.245 6.458 11.955 12.094 7.541 11.104 11.798 5.765 15.901 5.534 4.017 1.698 1.145 5.265 7.267 1.274 10.149 935

4.610

4.441 16.909 1.728 10.927 8.266 4.027 4.247

57

9,8 40,3

85

9,7 68,7

757

9,7 9,5 9,2 9,1 8,9 8,6 8,5 8,2 8,1 7,9 7,5 7,5 7,3 7,0 6,9 5,5 5,3 5,3 5,2 5,1 4,7 4,5 4,3 4,1

214

33.291 2.061 2.960 33.629 5.117 4.330 21.950 1.899 15.220 7.548 4.760 617 13.178 29.219 16.954 4.930 7.802 1.985 4.656 16.568 943

4.545 8.263

173

261

www.misionpyme.com

3,9 3,6 3,6 3,3 2,8 2,6 2,4

18

28 21 169 105 665 384 412 484 662 828 6 58 241 1.610 33 45 271 597 309 505 492 215 46 44 246 546 1.188 1.226 157 208 416 174 1.015 265 4 82 153 60 353 282 65 18

57,6 65,1 68,1 28,6 69,6 85,0 51,9 87,0 80,6 70,2 55,0 56,8 43,3 42,1 70,1 65,2 46,6 52,8 36,6 27,3 36,7 17,4 30,8 54,3

4,0 76,8

21.169 97 197 16.276 2.326 2.061 2.488 390 243 22.372 519 229 25.554 863 213 12.393 456 71 5.967 604 316

8.931 8.582 15.919 1.568 2.242 10.075 13.917 2.335 13.451 1.537 12.941 14.421 5.427 854 7.332 9.350 6.404 2.675 6.660 745 2.049 6.272 1.305

93 424

8.272 217 54 38.513 926 467 13.930 245 50 19.725 467 137 2.503 70 12 20.954 2.036 1.098 12.497 281 146 6.404 470 104 6.957 783 317 28.895 869 174 9.883 592 246 23.663 828 520 27.684 506 839 7.419 415 75 49.242 1.159 488 11.011 288 163 13.090 452 297 6.359 42 151 1.311 110 97 9.641 539 464 16.016 419 406 2.618 89 66 16.994 1.468 878 2.643 122 28

2.909 4.455

Razón de endeudamiento 2012 (%)

454

Eurolacas Ltda. C.I. Distribuidora de Aceros y Metales Ltda.

Disametales Ltda.

49 Comercial Servitriplex S.A. 50 Ferretería Nurueña S.A.S. 51 Repares S.A. 52 Aceros Inoxidables S.A. 53 Distribuidora Ricaurte y Cía. Ltda.

54 Ferretería Granada López y Cía. Ltda.

55 Construtubos S.A. 56 Gegasa E.U. 57 Alambre Lamina Hierro Alhierro Ltda.

58 Almacén Paris S.A. 59 Casa del Bombillo N° 2 Ltda.

60 Distribuciones PVC y Cía. Ltda.

61 Almacén Sanitario S.A. 62 Intermatex Bogotá Ltda.

63 Ceramigres S.A. 64 Almetalco S.A. 65 Metales y Maderas del Risaralda S.A. 66 Ferretería Sergus Ltda.

67 Ferretería Mego Ltda.

68 Macorac Ltda.

69 Comercial Caldas S.A. 70 Distrifer Ltda.

71 Soldaduras Megriweld Ltda.

72 Luis Eduardo Posada M S.A.S. Organización Comercial Internacional de 73 Colombia S.A. 74 Metalcenter S.A. 75 Fijaciones Torres M y Cía. Ltda.

76 Inversora Lockey Ltda.

77 Miguel Gómez y Compañía S.A. 78 Ferrelugue S.A.S. 79 Distrivalles S.A. 80 Surtipiezas S.A. Comercializadora Internacional Abracol S.A. 81 Empresa Multinacional Andina 82 Ferragro S.A.S. 83 Redica Ltda.

84 Prodiamco S.A.S. 85 Ferretería Tama S.A. 86 Equipo Eléctrico LG Ltda.

87 Ferrinet Ltda.

88 Alalco Sociedad S.A.S. 89 Hidroeléctricas del Cauca S.A. 90 Ferretería Barbosa y Cía. S. en C.S. 91 Ferretería Ferrovalvulas S.A. 92 Laminas y Cortes Bogotá Ltda.

93 Ferrevelásquez Hermanos Cía. Ltda.

94 Deposito San Cayetano Ltda.

95 Ferredistarco S.A.S 96 Materiales El Oriente Ltda.

97 Comercializadora Becor Ltda.

98 Importaciones y Representaciones Moreno S.A. 99 Beatriz Mejía de González y Cía. Ltda.

100 Baldosas del Norte Ltda.

101 Surtidor Choco Ltda.

102 Casa Ferrepuche Ltda.

Promedio comercio al por mayor de materiales de construcción ferretería y vidrio 47

Variación ventas 2012 (%)

49,8 78,5 68,3 79,5 51,2 44,7 66,1 52,9 64,8

Utilidad Neta 2012 ($)

1,4 1,1 0,5 0,4 0,3 -0,5 -0,7 -1,7 -1,8

Utilidad operacional 2012 ($)

460 204 19 10 96 915 379 321 60

Razón social

Ventas 2012 ($)

643 703 43 66 147 1.788 529 426 179

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Variación ventas 2012 (%)

Tecni Costura S.A. 4.672 8.735 Compuoriente Import And Export Ltda.

4.584 13.606 30 Ipack Ltda.

448 694 31 Aconpiexpress Ltda.

601 2.049 32 Construaire Ltda.

1.325 1.482 33 Compañía Distribuidora Internacional Ltda.

14.078 25.822 34 Luyma S.A. 7.374 9.745 35 Importadora Industrial Colombiana Ltda.

6.642 5.892 36 Mes Occidente Ltda.

1.271 4.424 Promedio comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construc4.815 5.790 ción y la industria 28

29

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

24,4 8,8 37,2 72,5 52,4 79,5 52,8

2,0 79,8 1,9 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,6 -1,3 -1,8

90

90,9 55,7 18,2 54,1 46,5 26,9 29,6 83,1 26,6 66,3 32,2 9,2 45,9 22,5 40,6 60,7 43,4 52,1 78,9 62,0 44,8

1,4 54,4

99

396

280

181 -10,0 41,7

1,8 18,7

Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel cartón 1 Alianza Distribuidora de Colombia Ltda.

1.663 2.425 302 203 38,8 32,0 2 Pamis Importadores Ltda.

1.207 2.174 207 116 34,7 44,0 3 Leller Ltda.

1.443 2.719 93 12 32,5 67,2 4 Dimark de Colombia S.A. 15.352 21.546 2.891 1.099 31,3 69,5 5 Polycelt Ltda.

8.003 5.850 280 56 23,7 33,4 6 Disuiza S.A. 13.586 16.527 2.250 990 22,8 66,0 7 Distribuciones Ivanmoncada Arango y Cía Ltda.

16.759 9.169 2.233 769 21,0 59,7 8 Soco S.A. 4.816 8.106 879 127 20,5 63,9 9 Pacarcol Ltda.

7.744 4.085 227 102 19,9 39,5 10 García Varela Ltda.

3.298 4.524 471 149 18,4 47,0 11 Continental Paper S.A. 11.312 5.571 365 3 18,3 52,2 12 Oficiar S.A.S. 1.806 2.996 366 234 17,9 33,7 13 Mayorga y Álzate Asociados Ltda.

719 1.580 63 6 17,9 54,7 14 Sudistribuidor S.A. 11.088 19.714 1.045 780 17,5 48,9 Cacharrería y Variedades Morantes Caballero 15 833 1.001 99 25 15,8 76,5 Ltda.

16 Cima Internacional Ltda.

1.330 1.194 90 78 14,9 60,0 17 Deportes Colombia Ltda.

2.353 2.053 194 61 14,6 54,9 18 Deporteka Ltda.

1.186 1.951 348 216 14,2 22,2 19 Carbolsas Ltda.

2.754 3.532 376 97 13,8 81,7 20 Compañía Papelera Nacional Ltda.

5.495 17.819 846 559 13,7 41,4 21 Grupo Editorial 87 Ltda.

382 638 21 14 13,7 50,9 22 Ejercicio Inteligente Ltda.

3.434 4.188 443 163 12,3 39,1 Cacharrería y Papelería El Gran Portal de La 23 3.693 4.182 37 43 12,1 80,9 Once Ltda.

24 Ciclo Energía y Cía. Ltda.

1.535 3.462 274 76 11,9 68,0 Distribuidora Andina de Artículos Deportivos 25 13.918 14.989 2.454 806 11,2 72,9 S.A. 26 Kaika S.A.S. 10.076 18.197 2.038 1.099 10,7 44,9 27 Bauer y Co. S.A. 9.380 12.038 1.220 601 9,2 33,4 28 Provemédicas Ltda.

697 1.050 38 20 8,8 40,5

5.281 1.918 1.433 6.467 3.510 1.764 322 493 1.727 5.415 14.079 3.083 8.019 1.578 2.717 1.113 8.478

Utilidad Neta 2012 ($)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

560

30

Variación ventas 2012 (%)

Aes Beltrán y Cía. S. en C. H y B Atlanta Deportes Ltda.

31 Papelería Nacional Ltda.

32 Duopapel Ltda.

33 Convertidora de Papeles Finos de Colombia 34 Imagina de Colombia S.A. 35 Papelería Central GSC y Cía. Ltda.

36 Lerma Distribuciones Ltda.

37 Distribuciones Zubieta y Cía. Ltda.

38 Redox Colombia S.A.S 39 Discentro Ltda.

40 Amcol Ingeniería Ltda.

41 Icopel Ltda.

42 Diaustria Ltda.

43 Hot Trade Ltda.

44 Rollos y Sobres Ltda.

45 Mil Herrajes S.A. Promedio comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel cartón 29

219 206 25 35 722 44 204 175 528 318 8

Utilidad operacional 2012 ($)

61,9 40,5 59,6 48,0 33,1 62,3 38,2 46,0 36,3 46,6 34,1

417 1 51 311 1.051 162 351 250 1.633 419 104

Ventas 2012 ($)

65,8 39,1 29,1 12,0 10,2 6,7 5,1 3,7 3,4 2,6 2,4

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Variación ventas 2012 (%)

Comercio al por mayor de otros productos intermedios NCP 1 Mygra Ltda.

1.326 4.638 2 Laboratorios León S.A. 3.167 2.275 3 Tintas y Suministros S.A.S. 796 1.551 4 Deltagen Ltda.

6.036 7.253 5 Proquind y Cía. S. en C. 8.619 6.148 6 Tintas Graficas Alemanas Ltda.

1.952 2.773 7 Gipson Ltda.

3.436 6.678 8 La Casa del Cuero S.A. 3.546 4.301 9 C.I. Recycables S.A. 11.327 13.975 10 Distribuidora Boypan Ltda.

2.286 8.719 11 Procesadora de Materiales Industriales S.A. 1.530 11.775 Laboratorios Servicios Farmacéuticos de 12 3.306 2.837 Calidad Ltda.

Promedio comercio al por mayor de otros 3.000 6.290 productos intermedios NCP

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

8,5 8,4 7,4 6,4 5,9 5,0 3,2 2,6 2,3 2,3 1,4 1,0 0,7 0,6 -0,3 -1,3 -1,8

73,4 66,8 87,2 68,3 15,1 56,4 21,8 44,8 63,7 65,0 77,0 67,6 59,1 42,0 55,8 21,6 38,2

1.842 3.445 2.475 4.214 4.356 4.163 383 505 6.455 12.010 19.814 2.265 8.945 2.414 6.112 1.734 12.691

150 23 12 340 285 175 17 58 59 331 615 118 403 76 810 197 1.270

70 66 29 192 234 65 4 25 86 209 28 99 184 81 230 120 744

4.063 4.623

138

14

3.734 9.789 25.190 4.424 1.250 17.732

550 197 1.480 79 63 1.246

251 121 659 39 31 672

11,6 1,9 1,7 1,2 -0,7 -0,9

5.134

219

129

-0,2 51,4

Comercio al por mayor de pinturas y productos conexos 1 Recubrimientos Electrostáticos Ltda.

2.512 2 Construcciones S.A. Construsa 2.564 3 Almacén Ferromotores S.A. 15.103 4 Carangel S.A. 1.628 5 Sertintas Ltda.

904 6 Electropartes Ltda.

10.898 Promedio comercio al por mayor de pinturas y 2.869 productos conexos

-3,6 53,8

64,8 48,3 65,9 67,6 84,0 59,4

Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en piel 1 Onix Fashiosns Ltda.

1.213 1.308 105 72 45,9 78,8 2 C.I. Duquetex S.A. 6.747 1.379 571 310 35,7 52,0 Distribuidora Internacional de Artículos Depor3 7.405 10.195 246 92 34,6 61,6 tivos S.A.S. 4 Deblanco Ltda.

1.906 3.902 208 24 22,6 63,9 5 Hi Tech Zipp S.A.S. 5.539 10.889 347 342 14,8 85,7 6 Reimpex S.A. 8.436 7.027 1.436 417 11,0 72,9 7 West Point S.A. 10.279 9.409 691 317 8,4 30,0 8 Thomas Ltda.

276 788 63 17 6,0 75,1 9 C.I. Texman Ltda.

8.098 9.726 1.873 973 6,0 46,6 10 Global Ltda.

7.930 3.374 221 127 5,7 65,1 11 Manufacturas Guimar S.A. 1.753 3.063 147 64 4,2 21,5 12 Confecciones Bravas S.A. 8.762 13.356 493 148 3,5 46,4 13 Nacional de Comercio Nadelco S.A. 8.310 10.992 155 268 2,6 40,1 14 Distrivic Ltda.

769 444 45 19 1,5 19,8 15 D?Andrews Marroquinera Ltda.

2.027 1.211 117 52 1,0 9,3

16

C.I. Nicar S.A. Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en piel

6.721 5.032

761

231

0,5 59,1

C.I. Agrodex S.A. Ruffieux y Cía S. en C. 19 Papeles y Negocios S.A. 20 Diper Diseñadores Ltda.

21 Diseño y Piel S.A. 22 Marcas y Distribuciones Ltda.

23 Alianza Médica Ltda.

24 Disuragro Ltda.

25 Amanos Electronic International Ltda.

26 Ingeniería y Mercadeo Ltda. Ingemerc Ltda.

27 Distrileche S.A. 28 EZ 2000 Ltda.

29 Distribuidora Doris S.A. 30 Insuminer S.A. 31 Servicios Técnicos e Ingeniería 32 C.I. La Red Electrónica Ltda.

33 Electrolumen Ltda.

34 T y C Representaciones Ltda.

35 Suministros Oftalmológicos S.A.S. 36 Exógena Ltda.

37 Fajardo y Cía. S. en C.S. 38 Ozonofil Ltda.

39 Líneas de Promociones Ltda.

40 Alsada S.A.S 41 Cía. Importadora y Exportadora Cimex S.A. 42 Almapal Colombia 43 Maco S.A. 44 Etimarcas Ltda.

45 Top-Cueros Ltda.

46 Crino S.A. Ingeniería Contra Incendio y Seguridad Industrial 47 Incoldext Ltda.

48 Andina de Tecnologías S.A.S. 49 Alberto Cadavid R & Cía S.A. 50 Proadhesivos Ltda. Productos Adhesivos Ltda.

51 Lumicom Ltda.

52 Artilab S.A 53 Flavours And Cosmetics Ltda.

54 Servicial S.A. 55 John Crane Colombia S.A. 56 Clay S.A. 57 Allianz Group International Ltda.

58 Electricos H.R. Ltda.

59 Punto Eléctrico Ltda.

60 Mascolandia S.A.S 61 Cable Servicios S.A. 62 Decoraciones Pel S.A. 63 Ensambles y Adornos Ltda.

64 Representaciones Lastra Ltda.

Sistema Digital de Telecomunicaciones Siditel 65 S.A. 66 Almacén Fuller Principal Pereira Boo y Cía. Ltda.

67 Fm Discos y Cintas S.A. 68 Distrileco Caucasia S.A. 69 Induherzig S.A. 70 Industria Técnica de Maderas S.A. 71 Glaseadora El Triunfo Ltda.

72 Best Choice Ltda.

73 Frutas de Santander Ltda. Frudesan Ltda.

74 Inversiones Giraldo Gómez Ltda.

75 Química Fina S.A. 17

4.134

251

117

6,7 53,4

Comercio al por mayor de productos alimenticios excepto café trillado 1 Pesquera Mar Adentro Ltda.

3.306 5.235 368 20 55,4 73,6 2 Frigo Cargo Internacional Ltda.

16.301 30.968 2.845 1.699 33,2 66,2 3 Eurocol Ltda.

1.359 2.227 414 168 28,6 48,5 4 Industria de Galletas Greco S.A. 7.024 12.394 989 330 28,5 76,2 5 Ancla y Viento S.A. 16.077 38.764 1.061 449 27,7 68,6 6 Pinillar Ltda.

6.226 7.409 226 18 20,2 41,5 7 Comestibles Alfa Ltda.

16.057 27.679 1.739 1.325 18,0 65,9 8 Frontenac Internacional de Colombia Ltda.

6.085 10.491 669 322 17,1 65,1 9 Carnes Campo Noble S.A.S. 1.399 7.668 111 30 16,3 70,4 10 Distritaol Ltda.

836 3.501 97 60 14,1 39,7 11 Trilladora La Montaña S.A.S 12.011 33.404 2.203 1.332 11,9 22,1 12 Comercializadora María José Ltda.

2.456 6.972 263 109 11,5 73,6 13 Centroabastos S.A. 6.666 21.448 484 71 11,0 56,5 Distribuciones Comerciales S.A.S. -Dicom 14 4.810 24.931 679 525 9,4 38,7 S.A.S. 15 Distrialiados Ltda.

2.619 9.970 50 8 9,3 83,6 16 Disalpico Ltda.

1.645 17.004 199 90 8,0 76,3 17 Inversiones Lache y Cía. Ltda.

17.699 36.157 700 292 6,8 76,1 18 Supermercado Libertad y Cía. Ltda.

7.850 52.226 595 342 6,5 76,6 19 Fama S.A. 4.986 51.290 1.283 405 6,2 53,3 Distribuidora de Pescados y Mariscos de La 20 10.892 31.541 1.217 781 6,1 61,8 Sabana S.A. 21 Distribuidora Fuller Ltda.

5.600 10.848 764 223 4,7 73,6 22 Natures Sunshine Products de Colombia S.A.S 7.969 11.338 1.229 760 4,0 33,3 23 Agualinda S.A. 2.030 7.414 52 14 1,4 67,9 24 C.I. Productos Básicos Import y Export S.A. 1.606 5.518 50 22 1,1 60,9 Agrícola y Veterinaria de La Sabana Agrovesa 25 1.123 2.103 72 50 0,9 33,6 Ltda.

26 Frigocarnes S.A.S 4.864 21.929 399 117 0,8 36,7 27 Industrias Moreno y Moreno Ltda.

474 320 14 5 0,7 23,8 28 Distribuidora Noboga Ltda.

3.861 26.476 162 26 0,4 85,7 29 Inversiones Cárdenas Santa María S.A. 8.403 57 5 3 -1,6 20,7 Promedio comercio al por mayor de productos 5.134 15.061 312 435 5,6 61,1 alimenticios excepto café trillado

Comercio al por mayor de productos diversos NCP 1 Potencia y Tecnologías Incorporadas S.A. 9.653 2 Andcom Ltda.

17.101 3 Representaciones Ulloa López Ltda.

938 4 Imporexport Ltda.

166 5 Meder S.A. 1.134 6 Suministros MA & BE 556 7 Novaflex Representaciones Ltda.

2.983 8 Warner Industrial Ltda.

386 9 Import Line Ltda.

4.014 10 Mfg Ltda.

523 Importadora y Distribuidora de Colombia Imdicol 11 17.641 Ltda.

12 Aire y Energía Ltda.

2.433 13 Distecsa Ltda.

5.457 14 Atlantic Pacific Ltda. A.P. 669 15 Enchapes y Maderas Ltda.

912 16 Acj High Voltage Ltda.

3.853

15.272 1.797 1.181 144,9 69,5 33.756 4.958 2.726 144,6 56,1 1.379 117 64 69,5 66,0 180 3 2 58,8 90,4 3.414 329 178 57,0 38,0 1.021 73 34 56,1 44,5 4.727 296 181 49,1 46,6 337 46 37 47,5 38,3 6.244 188 146 44,8 57,8 900 93 53 43,5 6,3 21.497 2.497 1.029 42,1 61,9 1.973 8.874 2.037 1.117 9.249

135 781 296 167 1.152

84 41,4 29,4 501 41,4 44,6 145 41,0 33,4 75 39,3 71,9 646 39,2 58,7

4.288 2.582 14.096 2.978 2.470 766 353 746 475 4.187 17.074 1.668 5.732 3.718 1.083 2.530 7.888 710 1.289 10.637 4.669 2.131 1.530 5.371 7.958 2.789 2.955 2.656 1.267 4.052

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

12.128 807 507 39,2 70,4 484 199 53 38,8 70,4 46.301 1.733 393 37,9 63,1 9.774 504 94 36,0 65,7 5.406 324 170 34,1 63,1 1.980 15 25 34,0 16,6 993 39 45 32,8 27,6 1.949 61 20 32,4 64,6 394 79 46 32,3 50,4 5.379 347 253 32,0 25,6 82.081 1.248 328 30,9 72,6 1.372 114 42 28,8 54,3 6.982 266 251 27,8 46,2 7.344 410 158 27,6 74,2 2.918 259 29 26,7 53,1 6.554 711 397 26,7 47,7 5.591 1.666 1.068 26,6 19,0 701 37 34 26,1 43,5 2.372 255 141 25,7 23,0 10.236 2.025 1.420 25,5 34,5 22 20 0 25,0 44,5 1.694 156 85 24,3 73,2 2.289 240 91 24,1 67,5 6.356 367 363 24,0 59,2 7.132 114 130 23,4 69,1 2.728 660 552 22,8 19,3 4.552 297 177 22,8 13,5 3.546 391 155 22,0 66,7 1.376 86 51 22,0 45,6 7.154 78 74 22,0 65,0

7.752 14.357 3.224 9.748 1.319 1.236 4.379 6.259 12.827 11.559 2.495 10.129 7.949 2.231 4.783 5.710 6.300 17.319 10.335

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

18

3.683

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

1.163

553 21,8 46,2

4.857 325 317 21,2 37,1 12.129 1.339 611 21,1 47,8 2.713 163 90 20,8 61,8 1.409 123 72 20,7 56,7 7.273 758 566 20,7 21,1 4.175 343 240 20,5 23,5 22.852 755 343 20,0 58,8 20.137 6.067 3.802 19,5 61,0 5.394 775 384 19,5 40,4 9.429 967 208 19,3 47,0 14.881 787 717 19,1 21,1 2.710 190 79 18,8 59,5 5.176 620 227 18,3 65,7 7.621 464 326 18,0 50,7 15.059 1.717 938 17,4 43,4 8.615 1.308 280 16,1 80,2 24.874 265 199 16,0 68,3

1.715

3.114

256

109 16,0 42,8

1.115 5.698 9.042 4.029 3.741 2.992 3.872 1.656 2.170 4.546

2.157 1.933 36.086 5.982 3.330 14.629 7.412 3.033 20.797 4.310

139 146 268 82 458 226 795 170 235 588

93 92 279 39 154 62 490 77 129 376

www.misionpyme.com

15,4 15,3 15,1 15,0 14,8 14,2 13,5 12,8 12,6 12,6

101

46,4 29,5 77,0 52,0 21,9 32,3 50,8 26,2 78,1 48,3

102

7.653 803 3.991 12.002 2.818 7.540 4.392 6.918 2.642 13.633 10.465 8.225 8.357 3.200 765 3.284 8.546 16.936 16.762 12.824

7.857

749

281 10,9 54,4

862 18 6.790 537 27.337 693 2.254 289 14.616 921 23.230 815 11.621 487 3.858 330 26.130 4.476 48.534 1.405 11.607 940 11.050 1.652 3.962 234 3.882 44 27.066 1.924 11.084 818 28.710 1.873 11.716 3.045 43.174 730

16 10,6 79,0 356 10,5 70,6 242 10,2 69,2 77 9,9 60,5 160 9,8 75,5 544 9,7 65,3 92 9,6 45,4 180 9,5 61,8 2.730 9,5 34,3 1.063 9,5 38,6 606 9,5 42,0 1.074 9,1 14,1 141 9,0 38,0 32 9,0 71,4 308 9,0 54,9 611 8,9 27,0 1.287 8,7 49,5 285 7,4 74,4 714 7,3 58,5

453

761

16.332 2.454 11.637 1.555 4.047 17.469 2.253 9.143 692 5.926 1.317 3.182 2.060 4.713 11.882 2.998 7.592 1.559 1.665 3.320 1.409 2.114 2.686

27.856 4.570 9.914 5.562 5.282 23.721 3.916 27.554 1.397 9.053 2.974 3.366 3.465 89.869 17.141 5.424 11.613 2.248 2.707 4.531 15.938 2.785 1.689

Edición Especial Gacela 2013

55

39

667 17 425 163 1.165 507 306 344 226 110 3.719 2.189 437 167 345 212 50 16 125 52 298 164 251 278 122 107 809 211 1.659 1.009 221 9 1.361 846 241 136 179 128 515 609 329 128 476 291 141 279

7,1 28,3 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,1 5,7 5,6 5,5 5,1 4,8 4,8 4,7 4,6 4,4 4,3 4,3

81,3 53,8 50,0 8,3 47,4 81,2 52,9 53,9 46,4 65,9 73,5 31,5 31,5 76,3 61,5 67,5 18,5 52,8 11,9 19,3 17,9 32,9 56,0

Interandina de Conductores Ltda.

Hergrill y Cía Ltda.

137 Enciso Ltda.

Suministros Eléctricos e Industriales Sumilec 138 S.A. 139 Aldental S.A. 140 Almacén Panamericano S.A. 141 Axxecol S.A. 142 Embotellado y Empacado Ltda.

143 Wild Play Electronics Ltda.

144 Retreader Colombia Ltda.

145 Megamaket Ltda.

146 A y B Industrial y Comercial Ltda.

147 Cacharrería Casa Gómez Ltda.

148 Stylos Opticos Ltda.

149 D´ Oro Ltda.

150 Punto Marquilla Ltda.

151 Importaciones El Trébol S.A. 152 Vitamar S.A. 153 C.I. Sealco S.A. 154 Plásticos Salfer Ltda.

155 Quimiceras S.A.S. 156 Industrial Solutions Colombia S.A. 157 Gama Electrocarbones Ltda.

158 C.I. HGT S.A. 159 Productos Arquitectónicos S.A. 160 Integral de Distribuciones y Servicios Ltda.

161 Tecnología e Insumos Cía. Ltda.

Administración de Recursos y Oportunidades 162 S.A. 163 Distribuidora Tropitiendas Ltda.

164 Distribuidora Surticaldas Ltda.

165 Caicedo Serrano y Cía. Ltda.

166 Zip Pak Colombia S.A. 167 Jaamsa Colombia S.A. 168 Distribuidora Eléctrica DHV Ltda.

169 Persianas Alfa S.A. 170 Santour S.A. 171 Distriales S.A. Basculas Comerciales e Industriales Ltda. B.C.I. 172 Ltda.

Promedio comercio al por mayor de productos diversos NCP 135

136

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

35,6 62,7 71,4 21,7 84,1 69,6 30,9 36,7 55,3 34,6 49,4 68,0 27,6 42,1 45,1

Ventas 2012 ($)

12,5 12,3 12,2 12,1 12,0 12,0 11,8 11,7 11,6 11,4 11,4 11,3 11,1 11,0 11,0

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

11.723 143 147 7.570 259 140 1.315 119 80 24.910 3.469 2.127 4.703 229 134 5.623 377 87 3.443 611 346 12.113 834 561 1.528 131 47 4.867 450 277 10.352 822 508 25.152 3.724 1.656 19.926 466 151 3.434 350 244 6.819 809 633

Razón de endeudamiento 2012 (%)

1.379 2.847 2.266 17.382 5.845 3.698 2.719 6.282 1.290 2.599 9.195 13.874 1.088 2.372 3.687

Variación ventas 2012 (%)

Lácteos Buenos Aires Ltda.

Bombas y Riegos Ltda.

78 Distribuidora La Margarita Blanca Ltda.

79 Laumayer Colombiana Comercializadora S.A. 80 Importadora Javi Ltda.

81 V & V Interflexo Colombia S.A.S. 82 Tradecom ER Asociados Ltda.

83 Soldaduras Industriales S.A.S. 84 Promotora de Repuestos Ltda.

85 Soluciones Adhesivas LG Ltda.

86 Inversiones Méndez Muñoz Ltda.

87 Cía. Comercial Curacao de Colombia S.A. 88 Distritiendas de Nariño Ltda. C.I. 89 Soundking Colombia S.A. 90 Metricom Ltda.

Comercializadora de Productos para Laborato91 rios S.A.S. 92 Cacharrería Los Marinillos Ltda.

93 Intercomercial Andina Ltda.

94 Adiela de Lombana S.A. 95 Electrógeno S.A. 96 Lince Comercial S.A. 97 Proveedores Para Sistemas y Cía. Ltda.

98 Todomar C.H.L. Marina S.A. 99 Super Coffee S.A. 100 Grace Colombia S.A. 101 Distribuidora Tropillano S.A.S. 102 Flexon Estructuras y Herrajes S.A.S. 103 Análisis Técnicos Ltda.

104 Comercial Offset Guio y Cía Ltda.

105 Distripalma Ltda.

106 Promotora de Comunicaciones S.A.S. 107 West Pharmaceutical Services Colombia S.A. 108 Inverprimos S.A. 109 Distribuidora Dalsan S.A. 110 Ventas Neiva Ltda.

Latinoamericana de Aguas Ltda. Latinaguas 111 Ltda.

112 Suministros Integrales Ltda.

113 Institucional Star Services Ltda.

114 Industrias Kores S.A. 115 Aluminios y Sistemas Ltda.

116 Doble Vía Comunicaciones S.A. 117 Talton Internacional S.A.S. 118 Edil Mart Ltda.

119 Cacharrería Bombay S.A. 120 Depósito de Maderas Avenida Tercera Ltda.

121 Prodex S.A. 122 Química Industrial y Comercial Ltda.

123 Condita Ltda.

124 Electro Alianza Ltda.

125 C.I. Metal Trade Ltda.

126 Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cía Ltda.

127 JD Ossa y Cía. S.C.A. 128 Mercado Aéreo Colombiano S.A. 129 Automated Transactions Ltda.

130 Almacenes del Norte Ltda.

131 Comercial Orea Ltda. Corea Ltda.

132 Distritiendas del Cauca Ltda.

133 E M Cía. Ltda.

134 Btu Servicontroles Ltda.

76

77

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

6.122 6.827 1.559 2.611 3.071 8.564

105 36 474

141 184 344

4,2 75,5 4,2 35,0 4,0 36,7

6.773 13.554

1.154

736

4,0 32,9

11.108 15.495 10.352 4.410 473 2.735 2.230 3.230 1.307 2.488 1.215 357 14.978 7.396 9.940 9.148 2.216 5.419 271 3.783 5.210 3.974 1.436

15.854 11.308 5.550 3.982 531 2.862 7.455 4.313 2.026 2.310 2.133 888 17.086 25.553 10.085 25.846 2.919 6.376 602 9.406 9.429 7.966 1.072

1.159 794 399 675 379 269 641 73 28 17 461 285 96 13 145 49 241 88 418 142 230 100 98 55 2.712 1.186 2.119 136 760 367 563 627 599 391 829 294 49 16 784 430 628 288 646 448 110 59

16.716 27.815 1.546 1.291 10.474 3.448 716 3.569 8.253 547 7.727 15.687 1.952

28.734 919 836 9.608 49 259 335 42 11 5.112 537 378 6.586 340 317 1.480 68 40 6.451 928 506 14.749 1.292 1.252 3.270 240 140

3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2,2 2,2 1,2 1,2 0,5 0,4 0,4 0,3

30,5 27,5 66,8 49,3 17,6 31,0 87,5 57,8 47,1 68,8 56,3 25,0 58,8 53,4 54,9 72,0 21,6 35,1 68,0 27,8 86,5 47,2 45,4

0,1 72,9 0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,9 -1,0 -1,3 -1,4 -1,6

63,1 46,2 55,9 41,4 48,3 21,6 32,6 71,2 50,0

5.616

4.217

979

975

-1,9 19,1

4.875

8.510

341

208

-4,4 54,5

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales cosméticos 1 Suiphar de Colombia S.A. 8.026 15.307 2.480 1.306 2 Galderma de Colombia S.A. 15.207 32.222 6.725 2.687 3 Andes Co Ltda.

788 761 54 27 4 Diser Ltda.

861 1.922 202 88 5 Laboratorios Medick Ltda.

4.305 7.158 665 327 6 Almacén El Ingeniero Ltda.

1.483 2.992 207 121 7 Sesderma Colombia S.A. 2.556 8.146 1.540 236 Comercializadora Multidrogas de Colombia 8 14.573 45.317 1.794 1.104 S.A.S. 9 Euro Style Ltda.

2.955 8.150 844 439 10 Distribuidora y Promotora General S.A. 8.432 19.932 1.015 356 11 Heel Colombia Ltda.

14.785 34.474 6.258 3.866 12 Inversiones Bis Ltda.

5.862 6.403 785 814 13 Euroetika Ltda.

10.843 29.630 4.606 1.506

66,7 45,5 32,9 30,2 27,6 27,4 25,7

57,8 43,5 53,9 50,2 34,7 44,9 44,5

25,6 58,4 23,9 21,8 20,7 20,4 20,0

52,1 74,2 40,3 57,0 56,4

Comercializadora de Material Científico E Industrial Comci Ltda.

15 Solmedical S.A.S. Dermoriente Ltda. Dermatólogos Del Oriente 16 Ltda.

17 Alpharma S.A. 18 D&L Distribuciones y Cía. Ltda.

19 Laboratorios Ltda. de Medellín 20 Selig de Colombia Ltda.

21 Zambon Colombia S.A. 22 Percos S.A. 23 Medical M y B Ltda.

24 Behner Ltda.

25 Mitec S.A. Asepsis Products de Colombia Ltda. Proasepsis 26 Ltda.

27 Sistemas Médicos Ltda.

28 Laboratorios Drofarma Ltda.

29 Laboratorios Calier de Los Andes S.A. 30 Sintofarm Caribe Ltda.

Sociedad de Comercialización Internacional 31 SPB S.A. 32 Comedica S.A. 33 Viromad Ltda.

34 Productos Hospitalarios S.A. Comercializadora Internacional Bioservice 35 Colombia Ltda.

36 Drogas Unidas Ltda.

37 Genéricos de Colombia y Cía Gedecol Ltda.

38 Comercializadora J.E.D. Ltda.

39 Laboratorios Delta S.A. 40 Droandina S.A.S. 41 Bremymg Ltda.

42 Apotecarium Ltda.

43 Ronelly S.A. 44 Productos de Aseo Best Ltda.

45 Distovar Ltda.

46 Sabama Ltda.

47 Disproven Ltda.

48 Logística Medica Ltda.

Mercadeo de Productos Nacionales E Importa49 dos Merproni Ltda.

50 PiñEros Corpas Pharma S.A. 51 Oriflame de Colombia S.A. Promedio comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales cosméticos 14

3.924 4.844

568

389

16.801 49.452

656

766 16,5 81,8

2.479 4.790

73

223 16,3 70,6

14.210 4.825 5.269 7.977 13.730 15.087 397 1.651 1.366

18,1 34,8

16.135 1.302 899 16,2 28,2 9.539 409 199 15,7 70,9 2.993 155 41 15,7 36,7 10.496 1.297 671 15,3 32,7 25.400 5.906 2.121 15,3 19,3 32.295 5.593 1.806 14,9 55,8 789 65 19 14,8 58,4 2.747 195 181 14,1 50,4 2.708 145 22 13,3 54,5

17.399 10.633 2.006 1.811 12,2 21,3 2.524 3.823 473 673 6.764 10.399 392 884

573 110 483 74

2.815 3.836

946

5

7,7 87,5

13.893 28.779 930 453 850 65 11.518 14.663 1.536

118 45 661

7,5 72,4 7,3 51,7 7,0 57,3

875

191

6,9 58,0

3.962 180 6.558 374 1.042 11 20.341 1.997 16.882 613 2.959 533 4.444 332 22.788 898 1.280 27 3.228 66 14.520 2.099 5.105 1.284 981 23

77 29 2 590 120 112 128 502 6 21 327 735 15

6,1 6,0 5,5 4,4 3,8 3,2 2,9 2,9 2,2 2,2 1,6 1,6 1,2

662

0,5 31,4

71 18 7.451 4.894

-0,1 90,5 -0,9 43,0

6.337 6.051 1.709 3.164 397 15.407 6.973 1.317 4.349 13.349 517 771 6.457 3.152 573

8.351 11.907 1.695 1.423 17.356 62.273 5.451 10.033

943

582

384 10,6 30,2 31 10,4 27,9 236 8,3 44,4 74 8,1 23,6

238

58,1 71,2 90,2 71,2 78,8 29,8 43,8 48,9 55,4 82,1 68,9 22,8 36,7

2,4 56,2

Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario 1 Bolpin Cía Ltda.

1.087 762 100 45 50,4 32,7

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

Ingeniería Ambiental Bonibel Ltda.

992 802 11 3 43,5 91,1 Químicos Palacio Echandía Ltda.

6.354 10.745 756 281 30,2 77,1 4 Polikem S.A. 9.476 15.822 630 131 28,6 90,5 5 Rawmco S.A. 2.517 6.527 305 30 28,3 69,4 6 Asociación Química Importadora Ltda.

2.988 4.414 66 79 28,2 35,0 Equimiseg Ltda. Extintores Químicos y Seguri7 1.356 2.175 274 156 27,1 26,5 dad Ltda.

8 Veterinaria El Establo Alvarado y Cía. Ltda.

610 2.047 20 24 24,6 80,2 9 Emproquim Leather Ltda.

1.139 741 103 58 21,3 50,9 10 Bio Diagnosticos Ltda.

2.525 4.729 226 152 20,9 28,0 Compañía de Comercio Internacional Arc 11 2.195 3.139 319 161 20,1 25,0 Análisis y Representaciones Cie Distribuidora de Colorantes y Químicos Recol12 17.119 11.478 1.345 1.130 20,0 28,1 quim S.A. 13 Kna Productos Químicos de Colombia Ltda.

4.645 4.781 785 546 20,0 9,8 14 Química Carber Ltda.

975 1.813 115 24 20,0 80,9 15 L.A. Tejada y Cía. Ltda.

4.951 7.800 320 46 18,7 57,3 16 Rhodia Colombia Ltda.

7.375 14.320 328 899 17,9 38,5 17 Lipo Colombia Ltda.

11.256 23.933 1.975 1.318 17,6 43,9 18 Industrias Viba Ltda.

2.615 2.887 156 83 17,5 17,1 19 CPL Aromas Colombia Ltda.

7.318 12.457 2.407 1.543 16,1 60,8 20 Accuracy Management Ltda.

4.183 5.416 356 80 15,9 80,6 21 Distribuidora de Químicos Industriales S.A. 10.232 22.631 3.087 2.262 15,6 69,0 22 Exiquim S.A.S. 1.835 1.871 209 123 15,5 22,9 23 Cecolor Medellín Ltda.

9.652 8.088 1.053 752 15,2 14,9 24 Chem Ltda.

957 1.394 45 81 13,9 57,7 25 Representaciones Labin-Ve S.A. 9.860 7.937 1.158 734 12,8 34,8 26 Siliconas y Químicos S.A.S. 6.625 11.671 624 212 12,7 77,5 27 Quimirod Ltda.

1.102 2.617 124 24 11,0 67,5 28 Productos y Servicios Andinos Ltda.

893 1.693 46 44 10,3 58,5 Compañía Asesora de Especialidades Químicas 29 6.833 13.987 938 604 10,2 64,5 Ciacomeq S.A.S. 30 Velaquímicos Ltda.

669 757 71 59 9,9 49,6 31 Agrícola Los Pinos S. en C. 3.383 4.782 42 59 9,5 42,9 32 Aaa Químicos Ltda.

1.871 1.767 298 75 8,9 75,9 33 Central de Materias Primas Ltda.

1.415 1.860 136 52 8,7 33,9 34 Pinotho S.A. 3.220 6.782 370 234 8,4 73,0 35 Quimiresinas de Colombia Ltda.

3.156 6.858 235 289 8,0 25,2 36 CHT Colombiana Ltda.

16.148 27.841 1.397 875 7,9 41,1 37 Julmor Representaciones 667 1.284 146 75 7,8 31,7 38 Jorgal Ltda.

2.028 3.089 177 99 6,0 29,0 39 Asequímicos S.A. 9.689 14.376 954 416 5,9 69,9 40 Biocientífica Ltda.

16.167 13.167 4.574 2.920 5,5 26,2 41 Lauzol Ltda.

3.414 5.367 383 140 4,9 59,0 42 Plaza de Lima y Cía. Ltda.

1.534 1.622 68 30 3,9 36,2 43 Unired Químicas S.A. 10.327 13.829 1.874 1.180 3,8 62,4 44 Somaner S.A. 3.226 5.139 450 260 3,5 25,0 45 Protokimica Ltda.

7.631 11.272 539 137 3,3 63,0 46 Siliconas Industriales S .A. 4.557 4.842 59 74 3,1 78,6 47 Suministros Químicos Industriales Ltda.

1.073 2.201 68 11 3,1 72,7 2 3

35,1 29,4 17,0 16,6 13,1 12,4 11,7 9,4 9,3 8,8 8,2 7,6 6,8 4,1 3,8 3,7 2,1

74,8 87,2 50,1 24,6 43,6 62,2 69,7 59,2 60,1 54,3 64,3 47,1 39,9 55,3 63,5 63,2 53,4

990

0,9 67,9

18 10 127 10 18 139

-0,6 -0,9 -0,9 -1,2 -1,4 -1,7

116

-0,4 56,4

48,4 82,2 29,5 43,7 76,3 50,5

Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas en establecimientos especializados 1 Herramientas Unidas S.A. 2.227 2.334 314 157 425,8 43,2 2 Metroseñal Ltda.

1.003 1.576 136 59 213,2 50,4 3 Lázaro Silva e Hijo Ltda.

480 1.041 31 30 113,9 50,9 4 Inmepro Ltda.

5.773 7.125 381 287 112,9 36,6 5 Comercial JFI Ltda.

3.276 7.482 469 211 106,7 65,0 6 Distribuidora Alianza Ltda.

6.106 8.228 1.033 532 95,1 58,7 7 Ferretería San Roque N° 2 Ltda.

1.829 2.485 345 176 75,0 42,4 8 Cromacolores Ltda.

505 2.015 43 26 59,2 60,2 9 Eurosierras S.A. 10.851 8.897 176 224 48,5 68,0 10 Ferro Industrial Ltda.

1.126 1.056 99 59 41,4 29,9 11 Tecnifluidos Ltda.

1.081 1.622 110 26 40,6 55,4 12 Eléctricos y Pirómetros Ltda.

734 1.236 118 64 40,6 56,0

104

Edición Especial Gacela 2013

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

59 9 112 322 84 616 78 445 97 338 264 19 46 641 649 841 129

2,6 51,5

Ferreoriente Ltda.

Inoxphal Suministros y Montajes Ltda.

15 Inversiones Rodríguez Aponte S. en C. 16 Arquitectura Liviana S.A.S. 17 Ddimatek Ltda.

18 Ferretería Igar Ltda.

19 Ferretería Válvulas Industriales Ltda.

20 Ferretería Vallejo Ltda.

21 Materiales Rueda Ltda.

22 Almacén Refrielectric S.A. 23 Surtiferreterías S.A. 24 Anclajes de La Costa Ltda.

25 Grupo Spavel Ltda.

26 Ferretería Válvulas Especiales del Caribe Ltda.

27 Rocha y Londoño Ltda.

28 Quemvapor Ltda.

29 Ferretería Nuevo Milenio Ltda.

30 Ferretería Tuvapor Ltda.

31 Casa Hermes Ltda.

32 Herramientas Industriales de Colombia HIC Ltda.

33 Ramírez y David Ltda.

34 Lugo Hermanos S.A. 35 Cía. Ferretera de Anjeos y Mallas Ltda.

36 Distrab Ltda.

37 Ferretería Industrial S.A. 38 Tenifácil Ltda.

39 Herramientas Técnicas S.A. 40 Reynaldo Navarro 41 Mangueras Industriales Ltda.

42 Degres Ltda.

43 Piuntupasto E.U. 44 Central de Espárragos y Tornillos Ltda.

45 Conseguridad del Caribe Ltda.

46 Sociedad Ferretera de Comercio S.A. 47 Pisos y Pinturas Industriales Ltda.

48 Surtiindustrias Ltda.

49 American Lock Ltda.

50 Ferretería Los Fierros S.A. 51 Procesadora de Vidrios Templados S.A. 52 Organización Ferretera High Speed Steel Ltda.

53 Belltec Ltda.

54 Comercial de Aluminios Ltda.

Ferretería Tuberías y Herramientas del Tolima 55 Ltda.

56 Ferretería Luis Penagos S.A. 57 Ferroindustrial S.A. 58 Aluminios de La 80 Ltda.

59 Ferreelectric S.A.S 60 Electro Rey Ltda.

61 Distribuidor Ferretero Ltda. Ferrogangas 62 Ferretería Cesar Ltda.

63 Distribuidora de Cerámicas Colombia y Cía. Ltda.

64 Ferretería Técnica S.A. 65 Rueda Garzón y Cía. Ltda.

66 Representaciones León Gómez Ltda.

67 Aglomerados de Colombia Ltda.

68 Gaviria Moreno y Cía. Ltda.

Herramientas Eficientes Para Mecanizado 69 Hefimec Ltda.

70 Rodar Ltda. Construcciones 13

14

Variación ventas 2012 (%)

Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados 1 Comercializadora Surtitelas Ltda.

1.626 2.179 108 2 El Palacio de La Licra Ltda.

918 1.601 40 3 El Universo del Hilo Ltda.

2.491 3.553 253 4 Deportes Veralima Cía. Ltda.

3.951 3.222 502 5 Comercializadora Mundial de Deportes Ltda.

601 980 130 6 Almartex Asociados Ltda.

7.998 8.757 1.232 7 Almacén y Distribuidora González Ltda.

1.428 4.040 93 8 Texturas y Matices Ltda.

4.754 11.340 564 9 Inversiones GCV S.A. 1.647 2.634 93 10 Alfonsoeme S.A. 7.105 13.465 716 11 Tejidos Plásticos Ltda.

1.511 2.779 177 12 Agencias Nacionales Ltda.

2.630 5.279 267 13 Distribuidora Medellín S.A. 2.957 3.830 114 14 Plásticos Galaxia Ltda.

2.162 8.010 697 15 Polinylon S.A. 13.580 19.518 1.385 16 Harmex S.A. 16.728 24.842 1.532 17 Insumos y Textiles S.A. 9.317 10.451 468 Distribuidora Colombiana de Sentimientos de 18 12.503 68.943 1.984 Belleza S.A.S. 19 Comercializadora Lamitex Ltda.

1.611 2.641 53 20 Dreams Ltda.

1.020 972 89 21 Manufacturas Fulef S.A.S. 9.779 8.976 417 22 Luvitex Ltda.

990 489 58 23 C.I. Milempaques Ltda.

1.429 1.678 83 24 Héctor Ariza G.y Cía Ltda.

4.987 5.042 212 Promedio Comercio al por mayor de Productos 4.409 5.622 60 Textiles y Productos Confeccionados

206

29,3 55,4 62,4 52,5 39,3 83,5 32,9 12,9 73,9 32,6 38,4 40,5 55,5

39,6 39,2 35,7 34,8 32,0 29,3 27,5 25,9 22,8 21,5 20,4 20,0 19,5 19,2 18,4 18,2 17,9 17,5 16,5 16,3 16,2 16,0 15,5 15,1 14,8 14,8 13,7 13,2 12,1 11,5 11,4 11,4 11,1 10,6 10,5 10,4 10,3 9,9 9,2 9,2 8,6 8,5

45,3 73,1 22,9 73,9 7,6 34,5 8,3 52,1 65,6 32,3 44,0 24,6 52,3 15,9 51,0 47,4 33,8 61,8 26,9 79,8 51,1 36,2 73,7 83,0 52,9 57,1 27,2 17,0 63,5 49,4 51,8 30,2 33,9 73,1 59,9 25,0 48,1 70,3 67,7 53,6 53,7 52,2

Ventas 2012 ($)

353

3,0 2,8 2,5 2,1 1,6 1,2 1,0 0,7 0,1 -0,1 -0,8 -1,0 -1,7

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Utilidad Neta 2012 ($)

49 77 131 65 80 3 165 46 309 201 77 7 378 273 133 16 508 127 1.129 1.049 134 70 286 54 380 154

Razón de endeudamiento 2012 (%)

49

Variación ventas 2012 (%)

Quios Ltda.

1.741 3.200 Distribuidora Aliados Ltda.

2.207 4.405 50 Marff Productos Químicos Ltda.

827 1.310 51 Emulsiones Químicas Ltda.

854 1.431 52 Profinas S.A. 3.490 5.491 53 Comercializadora Multiagricola S.A. 2.574 2.516 54 Diverquímicos Cía. Ltda.

3.688 3.722 55 Biotech Ltda.

1.099 860 56 Química Colombiana Ltda.

4.417 10.307 57 Quimerco S.A. 10.414 15.071 58 Quimitronica Ltda.

1.532 3.346 59 Sintepox Ltda.

5.820 3.066 60 Química Interkrol Ltda.

6.116 10.193 Promedio comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas 4.121 5.878 primarias y productos químicos de uso agropecuario

48

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

5.036 2.319 803 2.480 16.822 825 627 3.659 733 12.347 6.459 972 4.000 578 1.787 1.319 1.836 16.223 2.047 441 1.231 11.748 2.454 3.430 14.952 1.778 5.753 2.192 2.149 1.121 942 1.011 3.009 11.328 2.593 786 762 9.927 834 586 1.284 553

9.941 4.384 785 9.396 1.097 1.591 373 4.858 1.280 15.236 16.487 1.199 4.631 897 3.238 2.871 3.200 19.245 2.161 885 2.742 12.332 5.421 8.478 24.551 4.064 7.290 5.536 4.489 5.232 1.203 1.790 5.648 40.120 4.914 740 1.277 38.691 268 1.024 4.651 1.208

1.250 834 94 241 641 132 30 535 52 1.535 588 220 587 92 316 341 231 1.986 11 74 288 1.441 275 318 2.030 141 562 145 303 68 32 16 408 946 938 59 114 354 13 90 157 69

735 454 52 163 349 78 16 98 23 1.292 345 143 342 51 169 208 121 1.247 23 11 153 1.210 91 18 1.350 169 267 63 121 27 22 80 523 433 535 34 70 125 1 38 162 39

1.073 2.664

101

47

9.481 669 13.279 1.258 2.328 40 5.903 768 3.807 187 4.028 516 16.868 764 3.244 86 6.789 395 6.324 295 12.658 437 7.268 240 4.685 55

522 565 24 116 140 317 427 41 174 155 218 323 47

8,4 8,3 8,1 7,8 7,7 7,3 6,6 6,0 5,9 5,7 5,7 5,3 5,1

5.151 7.525 808 7.031 2.053 2.310 10.238 1.122 4.931 1.674 3.812 3.811 1.484

8,4 52,9 60,6 32,2 69,8 76,7 52,2 16,1 40,0 30,6 50,5 53,3 72,4 52,2 38,0

2.073 4.237

418

260

5,0 32,5

15.386 16.761

837

423

4,9 70,8

2,9 50,1

Comercio al por menor de combustible para automotores 1 Inmobiliaria Lumali S.A. 4.659 7.993 396 45 115,3 34,1 2 Gasmovil Ltda.

5.686 15.517 1.165 533 91,1 75,0 Comercializadora de Combustible y Lubricantes 3 2.681 13.870 251 227 70,6 59,9 Comercomb Ltda.

Distribuidora minorista de Combustibles 4 1.748 8.329 212 16 49,6 88,5 Dimicom E.U. 5 Inversiones Carreño Gutiérrez Ltda.

2.243 23.756 268 112 42,4 38,0 6 Manuel Gaitán e Hijos y Cía S. en C. 9.109 18.607 122 19 36,2 35,7 7 Estación de Servicio El Edén y Cía. Ltda.

398 5.182 89 40 22,7 46,2 8 Inversiones del Bajo Cauca Ltda.

3.533 6.603 464 380 17,9 2,8 9 Jorge Vicaria y Cía S. en C. 1.004 1.505 47 34 17,0 57,8 10 Auto Centro Santana Ltda.

15.328 15.732 12 15 16,8 61,9 11 Multiservicios Panamericana S.A. 5.918 6.642 2.681 2.972 15,2 8,8 12 Estación de Servicio Carrera 50 S.A.S. 8.537 33.607 265 23 15,0 33,2 Sociedad Dist. de Combustibles y Servicios 13 2.261 19.026 322 35 14,9 79,8 Automotrices S.A. Centro Agroindustrial y de Exposiciones del 14 13.192 14.267 1.129 795 14,6 10,9 Huila S.A. 15 Juan Carlos Baene Ferez y Cía Ltda.

3.799 882 80 30 14,3 30,8 16 Incomsa S.A.S. 15.606 38.333 238 488 13,0 50,0 Inversiones La Glorieta y Distribuidora de 17 1.647 8.899 83 0 13,0 37,3 Combustibles Ltda.

18 Estrella del Sur Ltda.

2.827 22.825 452 248 12,0 74,8 19 Sociedad Masilures Ltda.

1.538 9.739 92 46 11,6 30,8 20 Nule Marino y Cía. S.A.S. 1.064 12.181 89 16 11,3 58,8 21 Nabera S.A. 480 2.091 91 4 11,1 73,7 22 Combustibles Unigas Ltda.

8.103 14.415 435 258 11,1 83,5 23 Empresa Administradora de Servicios S.A. 3.472 15.362 229 36 10,6 71,4 24 Estación de Servicio Urbanos Ciudad Milagro E.U. 480 3.969 56 71 10,1 57,8 25 Multiservicios Sánchez Vargas Ltda.

1.460 10.202 244 142 9,7 9,4 26 Inversiones Centenario S.A. 2.874 7.487 251 142 9,5 20,3 27 Inversiones Vitello y Cía Ltda.

4.924 24.994 288 307 9,5 26,6 Operadores Técnicos de Estaciones de Servicio 28 10.551 37.305 136 80 9,2 85,2 S.A. 29 Diego López T. y Cía. Ltda.

9.301 14.371 336 192 8,0 50,9 30 Proveedora de Servicios para Automotores S.A. 2.662 6.985 209 126 8,0 30,6 31 Servicampestre Ltda.

7.847 11.538 255 37 7,9 32,5 32 Inversiones Auto Celeste Ltda.

2.937 744 156 134 7,7 7,8 33 Servicentro El Campestre S.A. 10.663 19.113 233 169 7,6 16,1

Utilidad Neta 2012 ($)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

35

Variación ventas 2012 (%)

Autocentro Capri S.A. Servicentro Remolino Ltda.

36 Inversiones y Asesorías de Transportes Andino S.A. 37 Ucayali S.A.S. 38 Ramiro Perdomo E y Cía. S. en C. Sociedad Comercial Distribuidora de Combus39 tibles S.A. 40 Multicentro de Servicios S.A.S 41 Pafiss de Colombia S.A.S. 42 Autocentro Soacha S.A. 43 Gemasa Ltda.

44 Disertran S.A. 45 Herramientas Suspensiones y Combustibles S.A. 46 Was S.A. 47 Multiservicios LA y de La Palma S.A. 48 Inversiones Altovero S.A. 49 Inversiones y Promociones Ltda.

50 Distribuciones de Combustibles y Lubricantes Ltda.

51 Compañía Libertador Ltda.

52 Inversiones Task Ltda.

53 Serviagricola Saldaña Ltda.

54 Inversiones Vásquez Vilar y Cía. S. en C.S. 55 Inversiones Judi S.A.S. 56 Lubricom S.A. 57 Multiservicios La Gran Vía S.A. 58 Serviaceites del Huila Ltda.

59 Lubryco y Cía. Ltda.

60 Combustibles Capital S.A. 61 Servicentro Rio Pance E.U. 62 Combuser Punto Gas S.A. 63 Estación de Servicio Arazul Ltda.

Promedio comercio al por menor de combustible para automotores 34

Utilidad operacional 2012 ($)

21,6 16,8 41,1 73,7 37,3 21,5 49,7 62,6 53,1 43,7 68,5 53,7 39,4 48,6 34,4 12,0 65,0

6,5 6,3 6,1 6,0 5,3

46,3 27,3 68,3 51,0 51,7

Ventas 2012 ($)

4,7 4,6 4,1 3,9 3,4 3,3 2,7 1,8 1,8 0,9 0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,5 -1,0 -1,3

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Bazar Americano Ltda.

3.419 11.636 116 242 Representaciones Industriales RDV Ltda.

5.741 6.702 1.081 674 73 Mundial de Metales Ltda.

664 1.198 72 37 74 Representaciones Industriales RDV de Antioquia Ltda.

1.450 1.871 102 51 75 Ferretería Tornillos y Abrasivos Ltda.

5.864 11.570 1.065 610 76 Vidriería El Rubí Ltda.

1.148 2.118 120 80 77 Valveco Ltda.

710 1.381 124 74 78 Ferretería Surtiniples Ltda.

8.261 3.830 644 155 79 Ferretería Latina Ltda.

2.913 7.296 209 132 80 Hierros B y S Ltda.

1.899 6.422 195 91 81 Electrovera S.A.S. 6.496 12.399 420 57 82 Figurados Frangal Ltda.

9.250 22.329 1.502 626 83 Ferretería Comuneros Ltda.

371 401 32 18 84 Deposito San Carlos Ltda.

3.911 11.491 335 167 85 Enrique Muvdi y Cía. Ltda.

730 1.339 79 58 86 Pedro Sánchez Ramirez R S.A.S. 15.517 16.432 3.455 2.411 87 Soldarco Ltda.

3.949 6.042 230 83 Promedio comercio al por menor de artículos de ferretería cerrajería y productos de vidrio, excep- 3.598 6.059 307 179 to pinturas en establecimientos especializados 71

72

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

7.444 449 15.848 15.138 2.158

22.285 3.415 47.524 23.443 15.102

3.477

3.916

85

118

2.509 7.872 1.292 400 2.720 5.618 1.236 6.464 3.178 4.597 2.857 1.382 894 893 4.513 8.038 2.803 12.587 757 7.480 14.253 3.831 1.345 7.847

22.061 10.782 15.774 16.280 11.926 22.288 16.593 10.770 20.926 13.001 8.775 7.828 8.060 4.557 8.145 28.106 11.330 19.922 3.332 44.036 38.430 9.388 2.632 11.441

553 315 110 48 162 82 100 63 273 316 170 98 52 64 47 477 247 1.207 56 402 122 83 121 253

81 165 47 5 40 17 37 334 131 360 23 119 70 43 58 482 160 939 74 89 217 9 157 3

4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 3,7 3,5 2,9 2,8 2,2 2,1 1,7 1,1 1,1 1,1 0,5 0,3 0,0 0,0 -0,2 -0,5 -0,7 -0,9 -1,9

4.121 12.944

180

154

6,0 42,8

290 327 125 38 359 166 287 1.071 467 592

Comercio al por menor de electrodomésticos en establecimientos especiales 1 Electro 4 Ltda.

1.279 2.092 81 38 2 M Pérez Ltda.

257 416 30 15 3 Comercial Electromuebles y Cía Ltda.

4.777 14.272 248 171 4 Luxor Ltda.

1.409 1.052 57 19 5 Mesas y Sillas Ltda.

1.607 3.392 201 86 6 Business People Unlimited y Cía. S en C.A. 3.752 4.367 1.065 600 7 Nacional de Muebles y Electrodomésticos Ltda.

651 1.537 35 25 8 Mueble Electro S.A. 1.476 1.613 367 245 9 Juvenia S.A. 6.099 5.101 443 100 10 Distribuidora Matec S.A.S. 14.791 11.701 474 231 11 Wonderful Muebles Ltda.

9.339 15.386 955 667 12 Ortizo S.A. 8.424 9.151 519 112 13 Distribuciones Caldas Ltda.

2.907 4.623 63 25 14 Ozeki Ltda.

3.135 3.184 284 53 15 Organización Wilson S.A. 4.651 6.483 294 124 16 Eurolink S.A.S. Trading y Projects 2.705 4.758 263 113 17 Electroferia S.A.S. 8.439 14.060 529 325 18 Gamas Ltda.

947 1.884 80 53 19 Ceveco Ltda.

6.212 6.640 1 113 20 Super Audio S.A. 10.248 21.503 4.015 2.515 21 Industrias Cruz Sánchez e Hijos Ltda.

4.811 8.107 563 187 22 Distribuidora Creciunion Ltda. y/o Creciunion Ltda.

4.888 4.383 176 163 23 Nuevohogar Ltda.

2.109 2.811 72 65 24 Electrodoméstico Hiperofertas Ltda.

10.217 38.735 746 400 Promedio comercio al por menor de electrodo5.514 8.420 278 222 mésticos en establecimientos especiales

www.misionpyme.com

5,1 14,8

145,9 35,2 26,1 21,0 20,6 20,5 18,0 16,3 15,4 13,3 12,7 12,3 12,1 11,7 9,5 8,4 6,7 6,6 5,5 5,1 4,8 3,8 2,5 -1,9

34,6 65,2 77,6 90,4 63,8 15,3 53,6 8,3 83,3 36,8 87,0 15,7 29,0 16,7 48,5 28,4 19,8 8,6 38,4 70,0 16,4 96,0 22,4 40,6

67,2 24,4 78,5 93,8 35,4 62,1 84,8 8,0 59,9 36,2 65,7 42,3 80,4 54,5 84,7 67,6 82,7 42,5 47,3 36,5 61,1 86,0 49,9 76,3

-2,3 65,0

105

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializado 1 Radiocom S.A. 3.183 4.709 738 440 166,4 14,0 2 Plaza Janes Editores Colombia S.A. 6.441 5.152 201 182 37,9 39,7 3 Papelería Rodríguez Ltda.

2.757 6.152 517 308 33,5 38,4 4 Lenguas Modernas Editores Ltda.

1.335 1.812 113 53 26,2 45,4 5 Papelería El Punto Ltda.

2.676 9.560 240 166 25,1 58,1 6 Dentales América Ltda.

1.092 815 14 21 21,2 13,5 7 Industria Colombiana de Equipos Dentales Ltda.

700 746 168 92 18,9 21,1 8 Papelería Los Lagos Ltda.

2.868 6.106 622 574 18,9 44,8 9 Distribuidora y Papelería Veneplast Ltda.

12.513 15.070 470 652 16,0 57,9 10 Suplitodo Ltda.

1.260 776 96 73 14,8 44,8 11 Comercial MCL Ltda.

6.269 15.239 787 333 13,2 70,0 12 Analytica S.A. 11.774 16.478 1.274 424 12,9 49,1 13 Equimed Ltda.

1.601 1.955 181 103 12,7 31,1 14 Scientific Products Ltda.

2.245 3.691 223 92 10,9 42,9 15 Representaciones y Ediciones Eliber Ltda.

770 689 97 52 10,3 52,0 16 Corventas de Colombia Ltda.

1.583 4.703 366 161 10,0 80,1 17 Papelería Didáctica S.A. 1.244 3.134 33 1 9,6 82,1 18 Polco S.A. 2.625 7.089 737 669 9,5 38,1 19 Librería y Papelería Leyer Ltda.

952 2.074 76 29 9,3 9,2 20 Siglo del Hombre Editores S.A. 3.468 5.623 212 77 6,9 50,9 21 Editorial Reverte Colombiana S.A. 1.270 1.060 48 64 6,5 27,7 22 Tambores Industriales Ltda.

2.034 1.318 68 69 5,3 8,8 23 Papelería La Norma S.A. 518 1.108 41 6 5,3 148,1 24 Ediciones B Colombia S.A.S. 3.873 3.741 476 282 5,2 37,0 25 Editorial Medica Internacional Ltda.

3.699 3.296 73 47 5,1 29,5 26 Formas y Colores Ltda.

3.695 5.584 493 562 5,0 55,7 27 Alhum Ltda.

2.475 4.729 192 78 3,4 53,6 28 Computadores y Suministros S.A. 3.816 9.123 89 66 3,2 94,3 29 Comercial Papelera S.A. 13.923 21.756 799 467 2,9 23,4 30 Edivacosta S.A. 1.915 4.079 171 93 2,8 41,4 31 Quintero Giraldo y Cía. Ltda.

780 1.632 95 68 2,6 53,3 32 Sisma Distribuciones Ltda.

1.213 2.187 123 63 2,3 56,6 33 English Language Services Ltda.

790 2.089 119 38 1,4 76,4 34 Equironic S.A. 7.101 6.885 1.058 479 0,6 40,4 35 Casyber Ltda.

3.324 3.574 366 237 -1,4 38,9 36 Ofimarket Ltda.

2.163 2.479 357 153 -1,6 42,1 Promedio comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 2.918 3.994 158 99 1,0 59,7 escritorio, en establecimientos especializado

Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas) aditivos 1 Alpha Lubry Kote Ltda.

995 732 95 2 Distribuidora Servicentro Las Avenidas Ltda.

4.893 8.978 1.156 3 Tecnolubricantes del Llano Ltda.

1.276 6.079 372 4 López Alvarez y Cía. S.C.A. 13.749 24.958 1.081 5 Fraser y Cía. Ltda.

7.901 16.152 1.389 6 Patrón y Cía. Ltda.

2.693 5.700 130 Distribuidores de Lubricantes y Combustibles 7 11.457 28.605 1.605 Districol Ltda.

8 Aguirre Zapata S. en C. 2.009 5.178 354 9 Tecnifil Surcolombiano Ltda.

3.374 8.891 247 10 Abril Bernal & Sáenz Ltda. Abersa Ltda.

6.831 15.645 749 11 Distroil Colombia S.A. 13.519 46.387 23 12 Distribuidora La Siberia Ltda.

568 1.283 49 Promedio comercio al por menor de lubricantes 4.527 9.212 257 (aceites, grasas) aditivos

57 89,9 10,2 232 14,4 5,5 253 9,1 27,4 450 8,8 39,4 683 8,1 80,1 42 7,6 76,0 137

7,2 65,5

263 206 590 449 15

5,7 3,1 2,0 0,0 -1,1

181

2,9 51,3

26,8 70,7 52,0 80,8 72,1

Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarios, excepto café y flores 1 Agroarabia S.A.S. 3.226 1.402 57 79 165,7 50,2

106

Edición Especial Gacela 2013

Semillas del Huila S.A. Astegan S.A.S. 4 Semillas y Semillas Ltda.

5 Comercializadora Calle y Cía S. en C.S. 6 Rivercol S.A. 7 Casa del Granjero S.A. 8 Laserna y Cía. Ltda. Insumos Agropecuarios 9 Cosechar Ltda.

10 Valagro Andina Ltda.

11 Soluagro Soluciones Agropecuarias S.A. 12 Novagro S.A. Comercializadora y Representaciones Antiotra13 ding Ltda.

14 Stoller Colombia S.A. 15 Suagro Insumos Agrícolas Ltda.

16 Inversiones El Granero Ltda.

17 Invecomercial S.A. 18 Compañía Comercializadora Ganadera S.A. 19 C.I. Química Aromática Andina S.A. 20 Schneider Gutiérrez E Hijos S. en C.S. 21 Romautos Ltda.

22 C.I. Caribbean Exotics S.A. 23 Jugoza S.A. 24 Droguerías Juliao S.A. 25 C.I. Flores de Liz Ltda.

26 Frescas y Curtidas S.A. 27 Semillanos S.A. 28 Promapan Ltda.

29 C.I. Bananera de Exportación S.A. 30 Frutas Comerciales S.A. en Reorganización 31 Comercial Química Ltda.

32 Inversiones Cambia S.A. 33 Mare Ltda.

34 Semex Colombia Ltda.

35 Distribuciones Lerl Ltda.

36 Insar Ltda.

37 Agropecuaria La Marqueza S.A. 38 Fercon S.A. 39 Subastar S.A. 40 Alternativas Alimenticias S.A. 41 Interenzimas Ltda.

42 Verduras Ltda.

43 Macronutrientes Ltda.

44 Vigomez S.A. 45 Phytocare Ltda.

Promedio comercio al por mayor de materias primas pecuarias y de animales vivos 2 3

10.187 1.458 3.817 10.701 15.710 4.203 8.979 11.262 6.846 4.030 8.331

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

11.989 1.749 1.245 101,7 8,4 1.730 210 101 77,3 34,8 4.711 423 184 59,9 30,9 8.152 729 483 47,4 56,0 70.149 2.974 1.788 44,7 73,8 24.818 510 274 41,0 59,7 12.867 315 169 39,4 83,7 30.784 1.802 763 31,8 61,3 8.034 974 898 28,0 34,1 23.923 156 67 27,3 67,8 10.007 969 134 25,7 57,9

14.199 50.316 3.405 7.277 1.218 6.119 10.088 15.013 937 1.074 7.933 2.924 3.610 744 6.058 4.066 1.615 14.813 4.384 10.256 4.322 5.472 2.225 1.293 5.148 3.369 2.864 16.321 3.201 9.731 1.711 12.240 6.019 4.660

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

4.844 10.097 506 24.675 3.186 24.314 346 638 10.177 8.518 9.984 1.116 6.634 1.195 7.646 11.405 14.750 9.819 4.220 19.543 4.031 2.274 8.213 1.454 5.617 7.337 7.509 8.669 4.852 19.606 12.475 4.320

6.383 5.909

559

366

19,1 74,5

654 259 19,1 69,5 801 256 18,7 87,9 9 245 18,5 6,2 601 1.264 14,6 34,8 832 124 11,4 57,3 1.332 161 10,1 86,7 17 4 9,0 20,6 131 87 8,8 5,0 313 690 8,4 22,3 292 44 7,5 50,3 284 182 7,5 49,2 111 55 7,3 66,7 363 73 6,7 47,0 189 95 6,2 30,7 241 288 5,8 55,1 271 284 5,6 45,2 512 247 5,3 99,0 725 355 3,3 74,1 181 43 3,0 23,6 344 127 2,2 75,7 113 77 1,2 57,6 89 43 0,7 69,1 83 45 0,5 67,8 31 13 0,5 15,6 451 73 0,2 55,1 1.789 1.026 -0,1 37,1 91 21 -0,2 74,5 113 106 -0,4 25,7 122 56 -0,4 58,4 1.322 668 -1,1 77,0 143 213 -1,2 48,6 753 250 -1,3 57,8 286

193

10,1 46,0

Comercio al por menor de muebles para oficina maquinaria y equipo 1 Prove Col Ltda.

455 495 58 30 108,3 21,2 2 Microhard Ltda.

5.281 9.943 1.312 913 72,9 58,8 3 Access Team S.A.S. 3.440 9.265 745 417 70,2 44,7 4 Comercializadora R & M Ltda.

1.329 3.296 174 158 59,2 62,7 5 Informese Ltda.

8.959 12.344 1.723 1.121 53,7 60,2 6 Kad Textil E.U. 405 455 27 26 52,0 37,5 7 Bernardo Contreras y Cía. Ltda. y/o Bercont Ltda.

1.232 2.379 112 23 44,7 59,8 8 Softweb Asesores Ltda.

1.670 4.261 332 177 38,6 55,2 9 M.S.L. Distribuciones y Cía. Ltda.

5.652 6.862 1.230 804 24,1 49,2 10 Discovery Enterprise Business S.A.S. 13.344 27.008 1.554 1.393 23,9 69,8 11 Procalculo Prosis S.A. 14.811 26.714 355 166 20,5 64,4

6,4 52,5

Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp en establecimientos especializados 1 Sandox Cientifica Ltda.

1.748 1.572 203 40 131,9 56,3 2 Luis E. Barrera y Cía. Ltda.

3.336 4.230 522 160 100,1 49,9 3 Bioinstrumental Ltda.

1.278 1.391 159 21 46,0 59,5 4 E. Jimenez y Asociados S.C.A. 9.372 8.005 973 784 39,3 33,0 5 G & G Sucesores Ltda.

4.319 5.993 437 325 36,1 22,2 6 High Quality Engenieering Ltda.

11.286 10.674 1.768 1.162 35,0 46,7 7 Kazarcol Ltda.

1.585 2.246 189 67 31,9 71,4 8 THL Negocios e Ingeniería Internacionales Ltda.

1.654 2.555 352 195 31,6 40,5 9 Saena de Colombia S.A. 838 1.238 111 65 29,2 21,8 10 Representaciones Visual Ltda.

2.282 2.654 314 146 28,8 51,6 11 Plásticos Asociados S.A. 5.307 7.684 790 380 28,4 46,6 12 C y C Soluciones Empresariales Ltda.

501 741 85 47 28,0 43,5 13 Quimicontrol S.A. 1.962 2.977 306 208 26,9 48,6 14 Agro Diesel de Colombia S.A. 1.295 1.864 48 18 26,8 57,4 15 Macondo Cellini Ltda.

728 559 202 136 25,4 33,3 16 Almacén Circuito Eléctrico Ltda.

710 1.855 60 50 23,3 42,5 Singular Comunicaciones S.A. - Singularcom 17 5.268 51.307 704 319 23,0 80,9 S.A. 18 PS Distribuciones Ltda.

1.548 1.289 57 10 22,5 64,2 19 Frío Master E.U. 1.613 3.194 171 93 22,4 55,8 20 Química Niels Ltda.

434 1.187 169 103 21,7 55,6 21 Khymos S.A. 7.181 17.565 1.926 1.087 21,6 53,0 22 Aire Acondicionado Ltda.

557 870 42 21 21,1 31,3 23 Industria de Electrónica Ltda.

1.010 987 110 74 20,4 21,0 24 Veterinaria y Agrícola Ltda.

919 2.614 148 35 20,0 52,5 25 Todo Para Construcciones S.A. 2.155 10.795 409 244 19,6 22,6 26 Evcol Ltda.

1.509 3.250 307 167 19,3 18,6 27 Distribución y Decoración Ltda.

4.952 5.247 624 185 18,7 71,5 Control e Instrumentación Industrial de 28 1.450 3.351 125 88 18,4 50,2 Colombia Ltda.

29 Megamas S.A. 963 1.151 13 24 18,4 8,8 30 Equipetrol S.A. 2.851 4.183 476 246 17,0 28,0 31 Representaciones Aníbal Rojas Ltda.

1.338 2.639 183 133 16,7 30,3 32 Serviaire Matec Ltda.

2.197 3.891 370 173 16,6 48,2 33 Purificación y Análisis de Fluidos Ltda.

9.085 18.878 1.579 1.075 15,9 45,7 34 Producciones y Distribuciones Judah Ltda.

1.642 3.817 349 143 15,3 24,8

1.365 3.549 11.161 1.589 567 4.674 358 3.600 16.780 4.520 6.194 3.242 1.662 437 557 715 5.379 2.958 732 1.671 1.288 6.705 382 313 838 3.013 3.306 633 13.111 863 1.307 8.340 1.397 1.833 4.520 7.771 2.444 277 1.596 7.247 8.236 1.393 7.124

1.408 761 13.296 3.135 1.333 7.240 428 4.817 10.897 7.820 12.337 9.070 1.483 1.093 1.150 454 2.199 3.589 1.007 2.916 3.472 21.568 893 641 800 8.673 5.538 293 31.196 1.469 3.373 13.173 1.252 4.056 3.016 10.072 3.540 382 2.104 5.653 5.024 3.000 9.047

2.838 4.395

Razón de endeudamiento 2012 (%)

223

Industrias Ruansa de Colombia Ltda.

Distribuidora Lilius Ltda.

37 SEI Sistemas e Instrumentación S.A. 38 Representaciones C.G. S.A. 39 Comercializadora Andalucía E.U. 40 E. Tech Solutions S.A. 41 Centro Óptico Cabecera Ltda.

42 Solo Mangueras Ltda.

43 Nike Colombiana S.A. 44 Deco Depot Ltda.

45 CDEM & CDEB S.A. 46 Restrepo Comercial Interandina Cía. Ltda.

47 Jklm Representaciones y Cía. Ltda.

48 Controlfluid Ltda.

49 Airmat Ltda. Pereira 50 Almacén Nazaret Ltda.

51 Inversiones Isaza S.A. 52 Tecnoweld S.A. 53 Almacenes Pio XII y Cía. Ltda.

54 Temaq Ltda.

55 Us Biosolutions Colombia Ltda.

56 Celulares y Tecnología S.A.S. 57 Agroquímicos Juliao S. en C. 58 Óptica Central Ltda.

59 Modulínea Ltda.

60 Suministros y Controles Electrónicos S.A. 61 Todo Tapicero S.A. 62 Telelectricos Ltda.

63 Equielect S.A.S. 64 Distriluz del Valle Ltda.

65 Dimetales Ltda.

66 Identificación Plástica S.A. 67 Ocean Supply Depot Ltda.

68 Aplicaciones Técnicas e Inversiones S.A.S. 69 Magnetic E.U. 70 Industrias Guinovart y Cía. Ltda.

71 IP Commtronix Ltda.

72 A y P Electronica Ltda.

73 La Era Azul Ltda.

74 Le Sentier S.A.S. 75 Almacén Bombas S.A. 76 Distribuidora Refrimayor S.A. 77 Security Video Equipment Ltda.

Promedio comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp en establecimientos especializados 35

36

Variación ventas 2012 (%)

327

27,1 42,5 35,0 50,7 66,7 45,6 51,4 38,6 35,1 62,4 35,9 37,0 51,1 57,7 62,4 59,0 34,1 82,0 17,5 34,6

Utilidad Neta 2012 ($)

2.911 5.362

16,3 15,1 14,6 14,2 14,1 13,9 12,6 12,2 10,9 10,8 9,1 8,4 8,3 8,2 7,7 6,6 4,9 3,7 2,6 1,5

Utilidad operacional 2012 ($)

21 159 130 33 80 780 295 103 8 284 83 521 250 79 958 177 89 10 309 69

Ventas 2012 ($)

69 278 277 95 222 1.177 676 223 33 834 174 880 474 105 911 516 135 135 429 84

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

650 2.155 2.333 867 2.212 13.526 4.269 1.276 1.280 9.089 2.119 6.277 9.397 6.984 19.009 9.609 1.891 6.409 6.588 1.924

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

797 1.113 2.063 544 1.508 7.991 3.525 840 544 3.865 803 2.925 5.106 2.854 14.138 6.037 973 1.660 3.450 1.262

Variación ventas 2012 (%)

13

Ventas 2012 ($)

Data Processing Ltda.

Universal System Computadores Ltda.

14 Geovisión de Colombia Ltda.

15 Copyone Ltda.

16 Sistemas de Información Variable S.A. 17 Walter Bridge y Cía. S.A. 18 Compucom S.A.S 19 Mettro Office Ltda.

20 Asecom Ltda.

21 Xsystem Ltda.

22 Asesorías en Sistemas God Ltda.

23 M@Icrotel Ltda.

24 Lexco S.A. 25 Ixo S.A.S. 26 Wm Wireless & Mobile Ltda.

27 Inverser Ltda. Inversiones y Servicios Ltda.

28 Xanthia Telecomunicaciones Ltda.

29 Makro Office Ltda.

30 Puntos y Mercados S.A.S. 31 Consultoría Técnica y Servicios de Ingeniería Ltda.

Promedio comercio al por menor de muebles para oficina maquinaria y equipo 12

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

6 2 14,4 28,2 78 19 14,0 40,5 2.474 1.786 14,0 30,6 181 59 12,3 72,3 52 40 11,7 62,8 1.252 806 11,5 52,9 12 19 11,4 9,4 572 310 10,8 52,0 653 183 10,6 43,6 1.092 791 10,6 34,9 559 36 9,6 65,9 243 203 9,2 68,3 77 7 8,8 88,5 89 44 8,6 42,9 94 36 8,5 57,6 15 9 8,1 75,6 139 52 7,8 70,9 305 161 7,6 48,3 43 5 6,5 13,6 467 278 6,1 24,9 399 209 6,1 19,5 524 247 6,0 67,9 27 5 5,9 63,2 32 14 5,2 14,4 32 21 5,1 28,6 755 335 4,9 34,4 232 212 4,7 28,3 27 15 4,6 0,9 149 512 4,2 76,7 40 4 3,7 68,5 215 106 3,6 45,8 1.967 1.270 3,1 27,0 195 105 2,7 9,5 511 392 2,3 58,3 306 126 1,8 37,7 401 25 1,4 75,5 153 56 0,6 83,4 26 10 0,3 45,1 176 7 -0,5 80,6 263 95 -0,7 82,0 298 275 -0,8 19,4 103 13 -0,9 62,3 937 629 -1,0 37,6 264

161

-0,2 47,6

Comercio al por menor de productos farmacéuticos medicinales y odontológicos 1 Innovaciones Medicas Ltda.

9.007 8.933 967 206 54,8 2 Forever Living Products Colombia Ltda.

2.285 4.488 593 362 31,6 3 Universal de Belleza MC y Cía. Ltda.

1.081 1.869 88 70 30,8 4 Distriquímicos Aldir S.A.S. 7.758 10.718 1.385 566 27,7 5 La Casa del Medico Ltda.

9.080 14.093 745 1.157 21,9 6 Laboratorios DAI de Colombia S.A. 13.547 16.832 3.283 1.452 19,2 7 Quik Quality Is The Key Ltda.

3.516 6.359 785 479 16,4 8 Rodríguez Ángel y Cía. Ltda.

7.177 5.500 933 298 15,0 9 Ingemédicas Santander Ltda.

1.614 3.217 1.388 937 13,8 10 Vetiagro Distribuciones S.A. 998 2.937 52 67 13,0 11 Dichcol Ltda.

854 1.420 26 20 10,6 12 Distribuidora Costanorte Ltda.

7.137 10.190 897 35 9,9 13 Dental de La 83 Ltda.

932 2.800 107 82 6,8

www.misionpyme.com

107

76,7 36,1 80,1 58,1 46,8 69,4 53,8 48,9 23,4 37,4 33,1 67,6 68,2

241

Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico NCP 1 Morphosis Diseño y Construcción S.A. 7.690 9.214 649 44 2 Imcomelec Ingenieros Ltda.

10.115 16.098 1.650 1.298 3 Unidad de Servicios Tecnológicos Usertecno S.A.S. 1.391 1.702 204 133 4 Artelia Ltda.

1.161 538 29 16 5 Eurofil Ltda.

2.669 1.670 192 43 6 Ítems Tecnología Ltda.

1.685 3.456 538 340 7 Sabor Suizo Ltda.

594 4.255 142 134 8 Molina y Streck Ltda.

370 732 2 34 9 Trane de Colombia S.A. 17.701 26.613 332 1.586 10 Gabrica S.A.S. 17.270 38.512 7.979 4.629 11 Bonanza 2.000 - Agropecuaria Ltda.

3.076 3.666 72 32 12 Jrsp Ltda.

648 1.095 92 44 13 Fepal Ltda.

1.443 520 59 76 14 Mercaelectro Ltda.

2.846 3.604 256 245 15 Llano Villegas y Mejía Decoramos Ltda.

899 1.302 47 19 16 Talleres Herrero Ltda.

690 538 59 38 17 Super Dent Ltda.

365 465 69 10 18 Inversiones Navarro Herrera Technologies Ltda.

708 1.152 119 45 19 Ortodentales Del Caribe Ltda.

767 1.250 35 50 20 Audiocentro Electronics Ltda.

3.556 5.521 293 126 21 Visionlab S.A. 14.341 22.552 1.080 176 22 Óptica Colombiana S.A. 13.928 18.978 886 392 23 Guillermo Perilla y Cía. Ltda.

1.017 983 78 34 24 Almacén Soluciones Ltda.

356 594 63 26 25 Caridian BCT Colombia S.A. 6.905 6.329 305 221 26 Yamaki Ltda.

8.641 13.004 1.768 1.100 27 Distribuciones Bella Luz Ltda.

1.517 2.277 436 135 28 Energía y Telecomunicaciones Ltda.

5.266 6.143 644 461 29 Multicontrol Ltda.

3.255 6.666 585 476 30 Creaciones Nadar S.A. 14.067 23.504 3.732 2.165 31 Teleplus Ltda.

2.863 9.830 505 131 32 Option S.A. 13.803 24.298 1.419 599 33 Inversiones Amalgadent Ltda.

3.187 4.005 623 239 34 Representaciones Especiales Ltda.

2.266 2.440 290 186 35 Hyco Ltda.

2.969 5.828 430 211 36 Óptica Panorama Ltda.

382 1.030 114 33 37 Multiagro Ltda.

3.590 11.810 326 223 38 Equipos Bancarios Dulon Ltda.

7.238 4.933 802 240 39 Pet World Ltda.

2.446 1.843 298 1 40 Lamparas Tiffany Ltda.

2.948 4.042 226 116 41 Productos de Caucho y Lona S.A. 11.890 13.429 593 1.161 42 Cacharrería El Sol Ltda.

1.972 1.033 22 28 43 Bombas y Motores Ltda.

2.855 1.360 133 51 44 León Molina y Cía. S. en C. 720 2.871 102 104 45 La Balinera S.A. 6.993 7.779 354 145

108

Edición Especial Gacela 2013

2,8 58,5

89,2 82,1 80,8 46,3 45,1 44,6 40,2 32,9 31,6 30,9 28,7 25,3 23,3 21,5 21,4 20,3 20,2 19,9 18,0 17,9 17,8 17,5 15,0 14,0 13,7 13,4 12,7 12,2 12,2 10,6 10,3 8,8 8,7 8,6 7,5 7,4 6,9 6,1 5,9 5,5 4,8 4,6 4,5 4,4 3,7

77,7 59,7 53,8 83,6 64,8 52,6 46,3 23,3 53,8 27,6 26,0 73,9 6,4 29,6 41,6 48,0 60,0 44,2 27,5 60,2 83,3 50,4 46,7 18,0 54,0 28,9 18,0 60,1 65,4 27,4 73,9 68,8 56,5 19,4 31,1 42,1 44,4 58,7 85,9 54,0 40,2 73,7 37,0 43,8 41,4

Fantasías y Accesorios Holguín Finca Marinilla Ltda.

48 El Baño Italiano Ltda.

49 Microprocol Ltda.

50 C.I. Tig S.A.S. 51 Comercializadora Azhares Ltda.

52 Alumar Ltd.a 53 Electro Hidráulica S.A. Representaciones 54 Eléctricas y Materiales Delta Ltda.

55 Emprender Ltda.

56 Osorio Hernández y Cía. S.C.A. 57 Dirimpex S.A.S. 58 Medical Dental Import And Export Ltda.

59 Zansui Electronic Ltda.

60 Distritiendas del Eje Cafetero Ltda.

61 Surtiscreen Digital S.A. 62 Importec P y P Ltda.

63 Gamelec Ltda.

Promedio comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico NCP

46 47

951 1.078 2.675 1.309 2.467 630 3.581 12.747 826 12.951 1.652 5.743 365 2.583 1.057 1.344 626 1.621

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

268

64,1 73,8 29,1 72,7 40,7 52,2 86,5 66,9 16,9 23,7 46,3

988 64 14 2.924 58 52 1.238 81 60 2.152 196 109 3.962 603 387 628 141 62 5.834 353 225 19.076 1.546 783 916 35 32 63.647 323 1.257 2.288 118 25 8.620 1.269 776 436 30 8 2.632 495 307 6.610 131 24 2.739 53 49 535 27 10 2.540 256 186

3.366 5.505

290

205

Comercio al por menor de textiles, confecciones y calzado 1 Inversiones Rosvana S.A. 1.355 1.421 2 Inversiones Gobotex Ltda.

3.739 9.387 3 Par Ltda.

3.237 2.277 4 Hega Gb Ltda.

2.710 5.906 5 Ecocueros S.A. 3.463 8.477 6 Roen Ltda.

4.113 3.119 7 Calza Dos Ltda.

1.449 1.695 8 Fabega S.A.S. 14.739 20.465 9 Comercializadora Calzamos Ltda.

808 1.929 10 Mundial de Zapatos y Cía. Ltda.

1.820 2.638 11 Modas y Diseños S.A. 7.187 26.025 12 Comercial Nicols S.A.S. 3.064 5.799 13 Distribuidora Nogal Ltda.

12.413 1.392 14 Petrolizado Jeans & Cía S.A. 2.175 2.040 15 Almacenes Labodega S.A. 7.636 20.086 16 Inversiones Roishe Ltda.

745 778 17 Comercializadora Campo y Campo Ltda.

3.530 3.577 18 D´ Porte S.A.S. 9.742 31.738 19 Jubalai Ltda.

403 803 20 Adornos Rico S. en C. 461 984 21 De Moda S.A. 7.967 18.702 22 Carlos Nieto y Cía. Ltda.

9.990 18.965 23 Praga Ltda.

666 1.635 24 Oxi Ltda.

2.440 1.322 25 Cormetex y Cía. Ltda.

2.257 3.213 26 Karimka S.A.S. 9.207 16.616 27 Sucesores de José I Malca Ltda.

6.356 2.378 28 Otavi S.A. 6.960 14.031 29 Inversiones Calzatodo Ltda.

2.239 4.475 30 Confecciones Jaru S.A. 3.553 5.791 31 Alianza G S.A. 3.217 4.917 32 Iberoamericana de Zapatos Ltda.

859 1.346 33 Almacenes J.H. Ltda.

2.564 1.013 34 Domenico S.A.S. 9.817 7.382 35 Clon Hadas Ltda.

7.839 7.421 36 Distribuidora Nacional de Sombreros Ltda.

5.408 1.600 37 Colcom S.A. 8.946 16.409 38 Modastilo Ltda.

1.719 5.062

119 549 239 491 677 160 95 1.124 169 135 1.622 332 382 127 186 53 75 1.045 34 26 229 1.438 163 147 164 760 31 761 309 41 162 95 71 411 937 208 625 440

81 360 74 313 317 82 15 602 56 81 814 342 247 46 445 9 49 650 16 7 266 781 51 65 85 255 51 321 111 49 334 53 59 50 221 46 627 258

Razón de endeudamiento 2012 (%)

7.148

6,2 6,1 4,8 4,5 4,1 3,2 3,0 2,8 2,2 2,1 1,3

Razón social

Variación ventas 2012 (%)

4.241

4.633 228 138 30.546 433 64 15.523 2.693 2.253 2.839 308 42 3.469 650 348 9.388 347 386 21.132 913 198 4.197 320 72 4.188 597 310 663 124 86 1.569 150 64

Razón de endeudamiento 2012 (%)

2.448 15.933 7.585 2.124 3.196 4.755 6.624 1.506 7.025 659 1.039

Variación ventas 2012 (%)

3I Implant Innovations Colombia S.A. Detal S.A. 16 Cutis S.A. 17 Comercializadora de Belleza Ltda.

18 Colombian Medicare Ltda.

19 Casa Dental Gabriel Velásquez y Cía Ltda.

20 Comercializadora Natural Light S.A. 21 Farmacia Derma Life S.A. 22 Nefromédicas Ltda.

23 Farmacia Homeopática Santa Rita Ltda.

24 Droguería Colombia Ltda.

Promedio comercio al por menor de productos farmacéuticos medicinales y odontológicos 14

15

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

3,5 3,5 3,3 2,8 2,6 2,6 2,3 1,9 1,6 1,5 1,3 1,2 0,9 0,9 0,0 -0,4 -1,1 -1,5

70,4 54,1 64,3 62,8 14,8 11,8 72,5 59,1 50,6 43,8 79,4 47,7 72,4 20,9 65,2 32,9 21,7 63,4

5,9 49,5

69,8 37,0 36,8 33,6 32,2 31,8 30,6 27,1 24,6 24,1 20,8 20,2 18,6 12,8 12,7 11,9 10,6 10,2 9,7 9,6 9,1 8,5 8,5 7,9 7,6 6,4 6,4 6,0 5,8 5,0 4,4 3,9 3,5 3,2 3,2 2,9 2,8 2,5

29,0 57,1 53,7 53,3 67,2 56,0 52,1 86,6 44,1 47,4 57,9 31,5 3,1 48,4 60,0 56,9 52,1 39,2 55,2 38,2 61,5 54,2 36,7 27,1 87,7 58,8 17,7 50,0 25,7 70,5 24,6 42,2 85,7 37,4 78,4 28,3 74,3 25,3

368

200 12,6 49,2

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 1 Julio Enrique Vélez y Cía. S. en C.S. 824 1.819 69 24 54,5 48,0 2 J.O.Z. S.A. 5.155 4.308 25 9 46,4 43,2 3 Distribuidora El Córdoba Ltda.

926 1.759 38 22 43,9 81,5 4 Isesolda Ltda.

799 1.993 202 127 37,3 29,2 5 Trocha Ruta y Cross Ltda.

1.136 3.327 120 49 35,1 54,3 6 Lácteos Tamacara S.A. 514 5.523 32 19 28,9 62,0 7 Almacenes J.R. Ltda.

12.580 20.752 1.678 1.239 28,5 36,4 8 Astro Maquinaria Ltda.

4.677 5.155 663 348 26,1 89,7 9 Detalgraf S.A. 3.904 9.174 218 22 25,1 88,5 10 Prodismar Ltda.

3.919 16.316 447 88 24,1 84,4 11 Superefectivo S.A. 8.535 8.141 429 236 20,2 26,9 12 Kapiro Ltda.

1.129 2.545 141 17 17,6 59,1 13 Todo Aseo Ltda.

5.685 15.522 571 465 17,1 67,6 Supercomercializadora de Tiendas Supertiendas 14 1.326 13.164 3 47 16,8 77,2 Ltda.

15 Inversiones B y B S.A. 4.145 2.221 531 509 14,4 11,7 16 Antardico S.A. 4.385 10.288 1.189 185 14,3 64,5 17 Minervine y Karaman Cía. Ltda.

12.123 14.663 1.116 692 14,0 69,0 18 Abarrotes El 27 S.A.S. 585 2.817 59 1 13,5 69,5 19 Caribe S.A. 8.504 64.535 248 287 13,4 68,4 20 Lácteos de Cimitarra S.A. 738 7.880 46 7 12,9 62,5 21 Distribuciones Nuevo Mundo S.A.S. 1.953 3.081 126 59 10,9 62,4 22 Suministros Generales Conaseo S.A.S. 2.560 7.919 178 73 10,8 79,1 23 Distribuciones Disay Ltda.

1.307 33.813 277 119 10,7 62,9 24 Distribuidora de Carnes Pinzón Téllez y Cía. Ltda.

428 2.637 44 9 10,6 72,6 25 Distribuidora Galvis Castillo Ltda.

9.108 8.759 239 301 10,2 67,8 26 La Casa de Los Tenderos Ltda.

7.170 62.990 18 207 10,2 72,5 27 Calypso Barranquilla Ltda.

5.196 12.794 1.297 929 9,9 30,5 28 Comercial Casablanca S.A. 9.053 16.032 743 33 9,6 82,7 29 Alfonso Hidalgo S. e Hijo Ltda.

3.415 7.729 179 282 9,1 24,0 30 Productos y Suministros Ltda.

5.606 8.075 575 280 9,0 51,4 31 Dismel Ltda.

14.121 30.803 2.068 1.408 8,9 44,2 32 Said Waked e Hijos S. en C.S. 1.949 8.919 244 78 8,4 43,5 33 Pescadería Martínez Martelo y Cía. Ltda.

1.288 5.857 155 68 7,8 61,3 34 Agropecuaria Pijao Ltda. Agropijao Ltda.

792 2.591 74 30 7,8 55,4

2.554 351 1.838 406 2.761 1.175 11.134 10.456 8.402 5.370 13.732 2.056 3.858 1.082 1.440 7.333 5.483 2.185 2.922 501 2.816 9.547 10.237 4.061 993

Utilidad Neta 2012 ($)

10.432 68 117 795 39 26 10.593 100 10 291 18 9 17.605 478 84 4.012 118 150 9.732 251 1.605 4.624 1.509 1.237 48.863 253 560 21.023 22 257 6.654 2.474 2.520 2.741 273 138 20.525 160 106 4.183 114 50 10.027 95 47 38.637 868 747 10.801 664 18 23.302 355 494 4.177 737 479 698 13 5 9.275 953 546 12.833 281 49 11.542 1.514 597 13.271 227 38 3.652 44 45

3.314 15.405

Comercio de motos 1 Mundo Yamaha S.A. 3.131 15.711 2 Rivera y Flórez Ltda. Distribuciones 4.463 12.942 3 Kamota S.A. 2.166 4.110 4 Contract S.A. 2.839 5.698 5 Palasmotos Ltda.

1.878 2.370 6 Xtreme Adventure Ltda.

4.150 4.176 7 Mundo Cross Ltda.

6.701 13.131 8 Aya Ltda.

2.851 2.871 9 Rubén J Mejía y Compañía Ltda.

1.451 6.006 10 Correa Echeverri Hermanos S.A. 524 3.036 11 Mundial de Repuestos de Motos S.A. 3.610 10.474 12 Almacén Moto Frontera Ltda.

1.992 2.972 13 Almacén y Taller Ciclocosta Ltda.

6.071 17.053 14 American Motos S.A. 993 1.555 15 Xtreme Machines Ltda.

6.538 4.005 16 Importadora Golden Boy S.A.S 17.210 17.346 17 Rebujía S.A. 9.263 15.858 Promedio comercio mantenimiento y reparación 3.033 5.785 de motocicletas y de sus partes

50

153

603 709 152 277 216 392 597 345 362 71 947 92 747 79 413 534 1.101

228 542 95 223 81 106 244 80 168 19 650 133 513 2 139 156 147

225

Razón de endeudamiento 2012 (%)

4.152 6.656

Distribuidora Comercial Abraham Delgado Ltda.

Materiales e Integrales Juliao S.A.S. 37 Autoservicio Mitad de Precio S.A.S. 38 Almacén El Campesino Medellín Ltda.

39 Frigorífico del Norte Frigonorte Ltda.

40 Distrilevas S.A. 41 Carmelo Minervine y Cía. Ltda.

42 GLG S.A. 43 Mercados Romi S.A. 44 Madrid Hermanos Compañía Ltda.

45 Ramal S.A. 46 Repuestos y Materiales Ltda.

47 Cárnicos S.A. 48 Distribuidora Samoran Ltda.

49 Rapimercar Ltda.

50 Autoservicio El Perdomo Ltda.

51 Autosnack S.A. 52 Urquina y Dusssan Cía Ltda.

53 Comercializadora Panamericana y Cía. Ltda.

54 Herrajes La 18 Ltda.

55 Multipan de Colombia S.A. 56 Rómulo Montes S.A.S. 57 Inversiones Diomardi S. en C. 58 Puntomerca Distribución S.A. 59 Calypso Pasto Ltda.

Promedio comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 35

36

Variación ventas 2012 (%)

13 189 27 68 90 107 154 226 138

Utilidad operacional 2012 ($)

48,3 69,0 41,9 39,6 26,2 29,6 70,2 57,7 35,7

84 386 27 136 119 176 146 501 255

Ventas 2012 ($)

2,5 2,1 1,8 1,8 1,2 0,7 0,6 -0,4 -1,4

1.003 6.854 435 1.949 4.004 2.198 3.882 12.452 1.748

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

868 3.143 485 1.464 4.633 1.016 3.277 7.583 1.437

Variación ventas 2012 (%)

Robles y Gómez Ltda.

Calzamos Ltda.

41 Hassan Ltda.

42 Distrizar Ltda.

43 Chic Marroquinería Ltda.

44 Internacional de Zapatos Ltda.

45 Style & People S.A.S. 46 Representaciones J y R Ltda.

47 Mikekids Ltda.

Promedio comercio al por menor de textiles, confecciones y calzado 39

40

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

7,0 7,0 6,8 6,5 5,5 4,6 4,5 4,4 3,0 2,9 2,8 2,4 2,4 1,9 1,4 1,1 0,9 0,6 0,5 0,4 0,2 -0,1 -1,6 -1,6 -1,7

34,0 43,1 85,5 69,7 82,2 48,0 57,6 42,9 50,0 26,6 56,7 11,8 55,8 86,6 76,5 48,2 76,3 70,2 77,1 49,2 10,3 65,5 60,2 72,5 47,1

4,3 50,9

41,0 39,3 32,3 25,6 24,1 21,5 20,3 20,2 17,4 15,0 10,7 9,6 8,3 4,7 3,3 2,9 2,8

80,3 38,5 95,1 57,6 70,8 84,0 72,4 85,8 38,5 43,7 17,4 38,8 56,4 59,5 60,4 57,3 74,2

134 10,9 58,9

Comunicaciones 1 Trans World Chartering S.A. Twc S.A. 2 Aduanamientos & Logística Ltda.

3 Instalaciones Digitales Ltda.

4 Envired Comercializadora S.A. 5 Inversiones Berman 2001 Ltda.

6 Comunicación Tech y Transporte S.A. 7 Lessa Ltda.

8 Servicios Parra y Hernández Asociados S.A.S. 9 Dialnet de Colombia S.A. E.S.P. 10 Indutronica del Caribe S.A.S. 11 Alliance Enterprise Ltda.

12 Infotrack S.A. 13 Bismark Colombia S.A. 14 Ans Comunicaciones Ltda.

15 Mercanet Ltda.

16 Central de Comunicaciones S.A.

6.627 17.044

377 782 2.120 1.416 4.886 12.003 933 1.120 1.437 2.233 1.437 3.759 4.893 2.866 7.116 2.790

13

89

2,1 55,9

814 72 26 172,3 52,1 2.952 337 272 128,1 46,1 10.638 271 85 57,5 85,7 2.964 252 32 40,3 59,6 10.364 1.170 307 39,4 70,3 10.989 3.552 2.467 39,3 22,5 1.643 219 131 37,6 18,7 3.476 179 42 37,2 34,5 3.460 400 332 36,0 39,8 4.905 674 228 35,1 80,7 6.221 387 185 32,8 73,3 9.290 645 266 27,7 67,1 8.054 473 193 24,1 61,3 4.755 570 290 23,6 64,1 5.264 452 180 23,3 28,5 15.377 808 508 22,7 104,8

Concentrados para animales 1 Indagro S.A. 2 Dog Toys Ltda.

3 Nutrición y Recursos de Colombia S.A. 4 Alimentos Nutrion S.A. 5 Productos Vitagrano S.A. 6 Nutrimentos Súper Ltda.

7 Productora de Concentrados Campeón Ltda.

8 Arango Hermanos S.A. Promedio concentrados para animales

Confecciones 1 C.I. Zoe S.A.

7.909 2.107 8.582 5.646

2.849 2.791 20.668 8.897

4.028 9.435 12.434 13.105 821 6.849 3.034 3.712 1.578 6.951 4.927 7.394 1.831 2.644 564 548 13.150

Utilidad Neta 2012 ($)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Concesión Parqueadero Calle 85 S.A. Ensobramatic Ltda.

19 Centaurus Mensajeros S.A. 20 Cali Express Ltda.

S.T.I Soluciones en Telecomunicaciones e 21 Informática Ltda.

22 Balum Ltda.

23 Mario Londoño Sia S.A. 24 Trans International Courier Ltda.

25 Domina Entrega Total S.A.S. 26 Colentrega S.A. 27 Glodex S.A. 28 Cablemag Televisión PJ Ltda.

29 Act Telemática S.A. 30 Telenorma Colombia S.A. 31 Agecoldex S.A. Sia 32 CV Invenieria E.U. 33 Cable Pasto Ltda.

34 Bonncel Distribuciones y Mercadeo Ltda.

35 TV Cable San Gil Ltda.

36 Skynet de Colombia S.A. Ingeniería y Telecomunicaciones Ltda. Ingytel37 com Ltda.

Iván González y Cía. Ltda.-Representaciones 38 Aéreas 39 Soporte Integral en Telecomunicaciones Ltda.

40 Tic Ltda.

41 Control y Telemática S.A.S. 42 Aqui Llamas Ltda.

43 Speed Net Courier Ltda.

44 Mv-Tel Consultores Ltda.

45 Nesitelco S.A. Promedio comunicaciones 18

Variación ventas 2012 (%)

19.078 294 116 7.109 258 24 54.331 859 388 7.895 475 225 14.466 653 509 25.202 289 633 5.190 42 60 35.444 1.442 359 11.789 186 64 1.380 37 8 14.130 511 543 22.446 881 213 48.285 1.481 821 7.904 418 113 4.849 400 249 64.582 1.655 1.180 15.183 1.133 187 47.373 2.704 2.040 3.833 76 35 13.941 103 54 1.796 26 32 29.326 256 35 51.222 205 686 14.024 390 395 46.567 1.907 1.246 25.653 123 403 11.479 532 635

Utilidad operacional 2012 ($)

84,2 37,3 77,3 50,4 50,0 26,2 76,2 64,4 73,9 18,1 41,0 84,5 36,3 78,4 70,4 47,4 78,8 33,4 55,3 49,4 17,4 83,7 49,4 51,6 27,6 56,6 53,2

17

11.566 16.634 14.120 2.152 4.562 15.129 1.563 7.428 2.299 542 2.960 11.474 6.174 1.931 4.258 10.376 15.189 5.731 1.005 4.063 860 12.373 15.885 4.805 10.751 7.753 9.194

Ventas 2012 ($)

50,2 42,8 40,8 33,6 30,3 29,1 28,6 27,6 25,6 24,8 19,2 14,9 14,0 12,3 10,5 9,7 9,3 9,1 7,5 6,9 5,6 3,0 1,8 0,8 0,6 -1,3 -1,4

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Variación ventas 2012 (%)

Comercio de vehículos automotores nuevos 1 Agencia Alemana de Colombia Ltda.

2 Distribuciones Caribe S.A. 3 El Roble Motor S.A. 4 Yamavalle Ltda.

5 Sanautos Motor S.A. 6 Vehículos de Caldas S.A. 7 Motocoral S.A. 8 Auto Roble Ltda.

9 Supermotos de Girardot S.A.S 10 Azcarate Arango y Cía. S. en C. 11 Multimarkas Ltda.

12 Barú Motors S.A. 13 Automercantil del Caribe Ltda.

14 Joya Pabón Ltda.

15 Hdc S.A.S. 16 Carco S.A. 17 Primerautos del Valle S.A. 18 Vehículos del Llano Ltda.

19 Restrepo Tafur y Cía. Ltda. Vehimotora Sur 20 Supermotos del Tolima S.A.S. 21 Dircomotos Ltda.

22 Automotores Fujiyama Cartagena S.A. 23 Autogalias S.A. 24 Casa López S.A. 25 Agrícola Automotriz Ltda.

26 Motores de La Costa Ltda.

27 Harbin Motor Colombia S.A. Promedio comercio de vehículos automotores nuevos

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

22,1 20,3 19,3 18,0

25,2 41,8 73,9 75,1

1.418 403 711 253

953 141 79 189

1.172

878 16,7 31,4

11.422 15.724 2.265 23.326 6.334 2.999 1.057 15.300 9.072 17.241 2.579 1.655 3.303 624 17.786

2.048 2.846 99 2.895 396 439 12 1.866 226 1.517 199 79 41 11 4.898

924 2.673 41 1.790 259 314 19 1.110 65 818 59 21 16 2 3.378

4.482 8.244

657

185

676 2.086

15,6 15,2 14,6 14,4 14,3 14,1 12,1 11,4 9,4 9,2 8,1 6,7 6,5 6,3 6,0

54,2 47,8 24,8 42,1 40,2 25,7 47,7 47,1 61,4 61,6 55,5 68,7 58,9 18,6 42,1

4,7 65,5

27

84

9.136 507 4.266 372 5.736 873 21.679 941 1.107 22 4.518 776 16.447 1.205 5.451 234

266 179 541 452 14 514 880 (38)

20.066 998 19.595 14.148 3.291 22.316 3.817 37.226 12.641

1.510 91 832 876 355 365 316 615 442

212 19,5 63,4 22 16,2 47,7 420 13,9 46,4 559 11,7 17,5 226 4,9 21,1 202 4,6 54,1 11 0,2 11,5 411 0,0 38,0 165 -5,0 46,3

1.789 4.856

285

136 55,4 54,0

2.624 1.588 2.512 7.822 649 2.907 7.367 3.612

12.065 772 6.033 10.827 1.579 5.646 5.874 17.302 6.442

4,1 58,7 3,9 0,6 0,3 -0,6 -0,9 -1,4 -1,5 4,6

48,3 50,2 58,3 63,7 17,2 25,7 32,4 55,1

6.174 6.671 5.109 1.170 17.996 8.346 2.875 4.346 4.926 26.037 6.999 3.810 13.851 8.419 2.676 3.474 11.253 1.121 2.664 3.866 3.521 1.946 1.344 3.230 1.146 4.430 9.204 455 2.391 851 6.110 12.388 5.254 9.032 8.203 6.321 6.860 953 713 6.177 2.689 813 1.034 492 4.867 9.990 27.202 1.810 25.077 1.657 3.556

636

633 526 49,1 5,3 992 684 41,3 52,3 583 319 39,4 42,1 191 7 34,6 56,9 1.509 902 33,5 10,5 429 201 32,1 52,1 214 89 31,6 62,2 162 494 31,4 10,3 212 201 31,2 48,3 2.656 1.626 29,3 56,7 944 648 26,6 59,9 221 175 26,0 47,6 1.350 428 24,7 36,7 544 268 24,2 76,3 562 184 23,9 43,5 416 341 23,9 35,0 430 110 23,3 57,0 140 64 22,4 37,9 145 54 21,8 47,3 101 101 19,5 50,2 1.056 159 18,4 24,3 72 17 18,1 55,7 120 9 17,1 80,7 311 28 17,0 75,2 103 67 16,5 54,7 393 219 15,7 32,7 1.162 823 15,6 57,8 34 41 15,1 18,7 536 302 14,8 43,2 136 116 14,8 34,8 288 118 14,0 55,4 427 241 13,8 47,5 540 396 12,6 12,2 1.362 723 12,6 19,8 558 362 12,0 22,7 602 452 11,7 9,8 325 77 11,6 74,7 44 31 11,5 10,3 66 0 11,4 54,3 684 166 10,9 67,8 259 90 10,6 40,0 25 12 10,5 38,7 64 5 10,4 62,1 26 34 9,8 66,0 401 322 9,7 36,2 1.046 360 9,4 41,6 2.667 1.513 8,9 39,5 269 64 8,6 22,8 2.302 1.207 8,5 64,8 236 52 8,1 43,4 249 103 7,8 47,8

2.684 6.446

153

57

7,8 47,5

2.597 2.510 2.431 3.596 2.442 4.930 771 1.965

314 643 510 93

71 20 112 90

7,6 7,0 6,9 6,0

17

184

5,9 10,5

7.198

2.160

47,4 73,4 66,1 36,1

Comercializadora Internacional Racketball S.A. Calcetería Global S.A. 62 Productos y Materiales de Confección S.A.S. 63 Compañía Comercial Del Risaralda Ltda.

64 Creaciones Sauza Cía. Ltda.

Soluciones Desechables de Exportación y/o 65 Soldex Ltda.

66 C.I. Lozano y Maldonado Ltda.

67 MB Tech de Colombia S.A.S. C.I. Confecciones Industriales para Exportación 68 S.A. 69 Industrias Tizza Ghost Ltda.

70 Industria Colombiana de Corsetería Ltda.

71 Creaciones Monalisa Ltda.

72 C.I. Manufacturas Femeninas Ltda.

73 Marcaro S.A.S. 74 Confecciones Wow Jeans S.A. 75 García Bermúdez Maconga y Cía. S. en C. 76 Hyspal S.A. 77 Modinco S.A. 78 C.I. Pietri Ltda.

79 Confecciones El Overol Ltda.

Promedio confecciones 60 61

Construcción 1 Magnacorp Ltda.

2 CDC Ingeniería Ltda.

3 Rafael Troncoso y Cía. S en C.S. 4 Oriente Constructores S.A. 5 Inversiones Huertas Ltda.

6 Fonseca Ltda.

7 Laesco Ltda.

8 SDV Colombia S.A.S 9 Servicios Técnicos Civiles Ltda. Sertec Ltda.

10 Benjamín Sánchez y Cía. S.A. 11 Rehabilitación de Ductos S.A.S. 12 Condominio Hacienda La Estancia S.A. 13 Inversiones La Pradera S.A. 14 N.M.R. Constructora Ltda.

Constructora y Promotora Inmobiliaria Antares 15 Ltda.

16 Constructora Arbeláez Ruiz y Cía Ltda.

17 Uribe y Abreo S.A.S. 18 Inversiones Antri S .A 19 Plata y Cía. en Concordato 20 EJM Ingenieros Arquitectos Ltda.

21 Construcciones Lambda Ltda.

22 Constructora Barcar S.A.S. 23 Servicios Petroleros Serpel Ltda.

24 GMP Desarrollos y Proyectos S.A. 25 RYS Constructores Ltda.

26 Constructora Douquem Ltda.

27 Constructora Neiva La Nueva Ltda.

28 González Varón S. en C.S. 29 Interestudios Ingeniería Ltda.

30 Depanel Servicios S.A. 31 Construcciones Buendía y López Cía Ltda.

32 Codeobras Ltda.

33 Proyectos Nereidas Ltda.

34 Grucol Grupo Constructor S.A. 35 Alfonso Casas y Cía. S. en C.

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

141 54,2 84,5

Razón de endeudamiento 2012 (%)

3.635 10.635 2.480 1.141 6.366 4.628 2.223 6.884 2.283 11.102 3.953 2.370 9.447 6.945 5.615 3.829 5.343 554 1.001 2.712 3.278 2.333 1.240 1.866 1.114 2.054 7.145 313 1.339 517 2.239 2.489 12.206 9.256 4.764 4.627 3.600 302 569 5.617 1.893 2.089 814 390 2.872 6.837 12.410 2.294 13.890 1.031 2.476

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

4.162 5.649

Razón social

Variación ventas 2012 (%)

C.l. Distribuidora de Moda y Confección Internacional S.A. 3 Artigiano Ltda.

4 Barranquilla Industrial de Confecciones S.A. 5 C.I Grupo Quiromar Ltda.

6 Sol y Deporte Cía. Ltda.

7 Industrias Salgari E.U. 8 Manufacturas Cheviotto S.A. 9 Conmedias S.A.S. 10 Confecciones Amapola S.A. 11 Mundial de Adornos y Regalos Ltda.

12 Confecciones Porky C.I. S.A. 13 Confetex de Colombia E.U. 14 Saeta International Sports Wear Ltda.

15 Lemur 700 S.A. 16 Fácil S.A. 17 Manufacturas California S.A. 18 Industrias Buenos Aires Ltda.

19 Creaciones Felja S.A. 20 Industrias Sagari y Cía. Ltda.

21 Creaciones y Confecciones Rico S.A. 22 Industrias Lely y Cía. Ltda.

23 Confecciones Luthier S.A.S. 24 Moda Italiana Ltda.

25 Kassis Ltda.

26 Creaciones Chazari S.A. 27 Priamo Ltda.

28 G.R.y Cía. Ltda. Manufacturas 29 Daniel Toledo y Cía. Ltda.

30 Industrias Benetti Ltda.

31 Industrias Errege Cía. Ltda.

32 Creaciones Masculinas Tolman Ltda.

33 Colecciones Básicas S.A. 34 Confecciones Sigma S.A. 35 Consorcio Abuchaibe S.A. 36 C.I. Industrias Taufik S.A. 37 Confecciones Industriales Suramérica Ltda.

38 Lovable de Colombia S.A. 39 Dumesa S.A. 40 Flogui Confecciones Ltda.

41 Color Kids S.A. 42 C.I. Corsetería Colombiana Ltda.

43 Confecciones Punto Cien Ltda.

44 Vargas Botero Ltda.

45 Dïprotokolo Ltda.

46 Servicios de Confección Serviconfeccion Ltda.

47 Imagen Junior S.A. 48 C.I.Unicointerior S.A. 49 Diseños Exclusivos Ltda.

50 Compañía Manufacturera S.A. 51 Manufacturas Reymon S.A. 52 Gartitex Ltda.

53 Manufacturas Mak Janna S.A. Gico Ltda. Confecciones Triccy Milly y Cía.

54 S.C.A. 55 Creaciones Bordino Ltda.

56 Ropitas Ltda.

57 Inversiones Lazus J.E. Ltda.

58 Santangel Ltda.

Distribuidora de Confecciones y Textiles 59 Disconytex Ltda.

2

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

5,8 5,2 5,0 4,5 4,3

64,7 21,5 45,7 57,7 56,6

5.669 7.140 197 19 2.353 2.685 336 187 12.990 34.832 5.626 3.674 1.431 3.128 343 166 270 260 13 0 1.060

1.107

206

43

3,9 70,4

5.304 10.376 2.747 4.380

662 197

119 46

3,7 43,3 3,6 58,1

6.704 13.004

641

34

3,5 66,9

1.128 1.877 6.227 7.937 9.054 2.024 1.417 720 6.893 8.894 2.741 4.048 11.636 797 6.225 7.879 3.922 625 2.182 11.756 324 7.047 14.485 869 5.966 2.729

964 116 13 1.922 152 54 5.257 625 204 6.487 478 45 10.585 2.226 2.228 3.510 524 148 2.591 296 150 3.133 146 84 9.206 728 96 6.648 425 114 5.196 323 184 4.860 319 162 7.697 573 5.351 1.230 11.937 2.295 565 13.531 73 5.461 24.303 360 8.896 145

239 8 113 537 586 109 58 459 5 120 1.231 3 945 4

2.367 4.296

33

2.521 8.334 3.661 741 10.061 6.897 15.994 10.646 3.054 4.867 2.981 12.164 898 1.982 4.382 6.167 2.565 9.206 2.695 1.203

3.265 25.471 1.367 1.036 4.550 11.554 6.215 25.350 1.568 5.162 4.231 6.357 156 2.992 9.217 3.911 3.970 101 2.571 690

2,5 1,9 0,7 0,5 0,4 0,2 0,0 -0,1 -0,5 -0,7 -1,8 1,5

68,1 47,1 57,1 41,9 16,5 53,0 74,7 58,9 58,9 53,5 53,8 47,3

36 2648,8 11 2439,4 54 1434,4 517 1391,0 270 1059,5 45 854,9 37 820,2 165 803,8 2 627,7 48 604,8 622 476,3 0 434,1 635 385,4 3 381,6

97,6 68,2 88,6 12,0 47,0 32,2 6,8 72,2 19,3 47,6 83,2 48,5 49,5 93,5

41 374,7 77,0

118 112 361,4 79,1 847 403 352,0 46,9 154 87 330,2 15,0 8 886 324,7 128,8 189 127 301,7 93,8 373 223 290,0 83,8 138 4.179 286,1 66,8 1.146 329 280,9 53,3 23 16 277,2 80,1 194 147 273,7 67,3 101 25 270,2 17,9 197 133 248,3 62,8 126 122 238,6 60,0 181 100 224,6 18,9 757 484 224,5 60,0 142 67 219,9 78,5 243 122 219,5 56,7 94 63 195,4 78,3 236 32 192,5 61,9 101 57 191,7 39,5

www.misionpyme.com

111

112

575

322 147,8 72,0

874 6.495 412 1.557 9.459 1.800 1.515 3.962 2.289 6.993

1.082 10.482 740 2.790 9.256 495 840 3.970 1.495 3.355

85 496 39 383 443 17 122 358 115 418

25 14 31 216 190 10 71 123 34 212

1.126

679

75

9.437 6.345 13.913 276 2.250 1.606

4.072 3.329 22.221 98 9.580 6.081

137 92 1.708 6 421 188

146,2 133,1 133,0 130,4 129,5 129,4 124,0 121,5 120,1 118,0

39,7 81,3 19,0 67,3 90,3 4,4 65,1 68,2 50,6 67,1

2 117,1 41,5 37 48 608 1 204 98

110,5 110,4 109,5 108,7 108,1 107,9

52,3 69,8 50,5 11,1 55,8 19,3

7.924 8.831 1.084

629 107,9 65,8

3.766 3.865 4.753 2.936 2.758 3.841 4.791

73 295 372 607 27 128 339

5.297 10.390 16.402 15.428 3.336 6.172 9.959

217 522 489 891 79 475 731

2.282 1.555

117

1.322 1.638 9.857 10.349 9.209

105,3 103,8 102,2 100,1 94,4 92,3 90,7

25,2 32,4 60,3 42,6 71,2 76,5 47,3

28 89,9 49,5

981 3.432 29.631 5.859 9.649

50 866 1.174 115 1.457

1.155 2.565

97

71 81,8 43,2

108

35 80,7 42,8

1.245 1.808 8.211 3.808 3.729 8.661 9.137 4.269 565

1.825

41 576 509 109 797

89,8 86,8 86,3 84,2 82,6

4.815 135 63 79,3 17.595 1.465 803 78,3 54 53 30 78,3 16.367 612 282 77,1 16.843 1.595 375 76,2 8.603 2.552 1.599 75,6 4.483 296 47 75,5

43,6 38,3 73,4 48,5 45,8

73,5 59,6 68,7 58,0 63,6 12,6 92,0

899

23

10 75,5 68,9

4.197 1.834 6.549 19.708 12.900 5.853

228 727 32

58 74,2 46,0 534 74,1 37,2 13 73,9 83,6

1.321

278

174 73,4 30,0

16.336 4.966

685

259

221 73,1 87,1

Edición Especial Gacela 2013

13.837 605 1.492 13.038 17.237 7.509 4.416 5.169 3.954 1.311 1.486 6.238 2.049 743 577

739 78 63 667 1.071 503 350 774 177 484 26 145 491 35 23

2.506 2.606

166

7.423 6.644 477 5.684 7.673 9.904 1.575 9.862 13.470 1.444 12.736 1.916 6.872 4.000 5.178 2.681

330 18 25 291 528 453 207 888 12 302 7 33 377 19 29

72,7 72,3 72,0 69,5 69,4 68,4 68,3 67,6 65,5 63,8 63,6 63,2 63,0 61,4 61,0

63,1 84,0 25,5 54,1 43,1 42,7 49,7 69,1 93,7 42,0 65,9 51,2 3,6 46,8 50,4

133 60,8 22,8

18.638 752 383 60,6 64,0 1.037 186 139 59,8 84,1 1.135 241 159 59,1 24,9 9.702 335 183 58,5 80,7 12.299 517 234 57,0 88,4 17.232 1.113 501 56,7 81,7 4.971 49 46 55,6 61,6 21.229 688 198 55,3 63,8 22.471 479 532 54,4 46,4 1.098 67 76 53,1 30,5 21.808 3.216 2.146 52,4 43,5 4.896 220 181 51,2 32,9 7.173 458 218 50,4 41,1 19.152 578 254 48,7 91,3 2.959 323 321 48,5 59,2 2.577 165 136 47,4 56,8

11.938 26.772 1.609 824 6.688 11.969 1.805 2.401 6.769 8.439 3.474 417 5.848 8.699 2.316 291 7.336 1.997 3.073 2.024 14.190 7.527 926 2.448 16.505 10.049 6.697 2.368

Utilidad Neta 2012 ($)

8.800 3.505 1.123 10.821 14.601 2.666 3.453 15.708 6.119 6.350 559 2.873 17.431 619 812

Razón de endeudamiento 2012 (%)

7.544

91

Variación ventas 2012 (%)

2.638

Constructora Landa Ltda.

Sociedad de proyectos técnicos Ltda.

92 Proyectar Ingeniería Ltda.

93 Construcciones Diseños Estudios S.A. 94 Viñas Russi y Cía. Ltda.

95 Diseños y Construcciones Ltda.

96 Interdico Ltda.

97 Inversiones y construcciones Incol S.A. 98 Crear Vivienda Constructora Ltda.

99 Deeb Asociados Ltda.

100 Ingeniería Civil Ambiental Ltda.

101 Construsocial Ltda.

102 Portal de Armenia S.A. 103 Urbanizadora Campo Alegre Ltda.

104 Ingeas Ltda.

Sociedad Melo y Alvarez Proyectistas y Cons105 tructores Asociados Ltda.

106 Obras Civiles y Equipos Ltda.

107 Afarensis S.A. 108 Arbesa y Cía. Ltda.

109 Jaime Arango Robledo y Cía. Ltda.

110 Estrada Bernal Ltda.

111 Thermoandina S.A. 112 Masa Ingeniería Ltda.

113 J.P.G. y Cía. S.A. 114 J.A. Asociados S.A. 115 Casco Verde Ltda.

116 Ingeniería y Construcciones S.A.S. 117 Construcema Ltda.

118 Jorge Triana y Cía Ltda.

119 Z.F. Construcciones S.A. 120 La Constructora Viviendas y Proyectos S.A. 121 Imperconcreto Ltda.

Sociedad de Comercialización Internacional 122 Edificios Industriales 123 Airflow Ltda.

124 Promotora San Marco Ltda.

125 Servicios de Ingeniería y Construcción Ltda.

126 Prodesa S.A.S 127 Veroco Ingeniería Ltda.

128 Energizar Ltda.

129 Inverproyectos del Caribe S.A. 130 Asfaltadora Colombia S.A. S. 131 R.M y Cía. Ltda.

132 Ambientes y Estructuras Sociedad Ltda.

133 Inversiones Pandiaco Ltda.

134 Construcciones Acústicas Ltda.

135 Obras Arquitectos Constructores S.A. 136 Controlar Ingeniería Ltda.

137 Lopeca Ltda.

138 Mármoles y Granitos de Alicante Ltda.

139 Constructora Urco S.A. 140 Impark Ltda.

141 J.F. Arquitectura E Interiores Ltda.

142 Todo en Construcciones Civiles S.A.S. 143 Ingeniería Ramos Ltda.

144 A. M. Valenzuela Ltda. - Arquitectos 145 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias W.C. Ltda.

146 Dismec S.A. 147 Empresas A.M.P. Ltda.

148 My Eléctricos Ltda.

90

Utilidad operacional 2012 ($)

56,8 71,2 64,8 31,6 25,3 28,4 53,7

Ventas 2012 ($)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

1.260 52 15 180,1 16.535 1.355 491 175,3 7.614 547 217 171,6 1.259 78 31 170,1 3.759 331 223 158,5 8.328 2.466 2.563 157,7 6.737 293 157 151,3

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

438 4.021 6.172 741 1.048 8.363 3.170

Razón de endeudamiento 2012 (%)

37

Variación ventas 2012 (%)

Montajes Eléctricos Ltda.

Cim Compañía de Ingeniería y Montajes S.A. 38 Constructora Castilla Ltda.

39 Consorcio de Obras Civiles Ltda.

40 Geoteco Ltda.

41 V. M. Construcciones Ltda.

42 Delta Ingeniería S.A. Diseños y Construcciones Eléctricas Ltda.

43 Diconel Ltda.

44 Serviconstrucciones G&C Ltda.

45 Hermann Constructores S.A. 46 Jiménez Asociados Constructores Jimaco Ltda.

47 Klima y Konfort Ingenieros Ltda.

48 Colproyectos Ltda.

49 Construir O.C. Ltda.

50 Instaciviles Instalaciones Civiles Ltda.

51 S G Propiedad Raíz Ltda.

52 Fundeco Ingeniería Ltda.

53 Discon Ltda.

Ingenieros Consultores y Constructores 54 Asociados Ltda.

55 L.A. Inmobiliaria S. en C. 56 Inversiones Magla S.A. 57 Diateco Ltda.

58 Provisión Ltda.

59 Ingeniería y Servicios Ltda.

60 Construcciones y Pavimentos Boyacá Ltda.

Compañía de Ingenieros Mecánicos y Civiles 61 Codimec Ltda.

62 G&M Construcciones S.A. 63 Cosan S.A.S. 64 Project Knowledge Solutions S.A. 65 Tecno-Kima Ltda.

66 Promelectro Ltda.

67 Ingelecsa Ltda.

68 Hidroobras S.A,.

Grupo de Estudios e Investigaciones Colombia69 nogeicol Ltda.

70 Villa Del Mar Ltda.

71 Ingeconcreto Ltda.

72 Rinol Pisocreto S.A. 73 M.V.C. S.A. 74 Salazar Ferro Ingenieros S.A. Construcciones y Aplicaciones Técnicas Con75 Técnica Ltda.

Respuestas al Diseño Consultoría y Construc76 ción Ltda.

77 Fundaequipos S.A.S. 78 Friocosta S.A. 79 Constructora Aranjuez Ltda.

80 Constructora Brimos Ltda.

81 Profesionales Asociados Ltda.

82 Credicasa S.A. 83 Constructora Cares S.A. A A A Insetec Ltda. Arquitectura, acabados y 84 aislamientos 85 Ingebyp Ltda.

86 Electro Diseños S.A. 87 Inversiones Pineda Jaramillo S. en C.S. Terratest Laboratorio de Suelos Rocas y 88 Materiales Ltda.

89 Inversiones y Construcciones Prisma S.A. 36

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

1.075

326

47,4 83,8

3.382 583 349 46,7 50,8 315 75 34 46,6 9,4 6.295 622 446 46,2 62,1 18.792 5.297 5.287 46,2 11,0 1.931 115 53 46,1 49,6 3.422 138 103 44,5 61,6 2.212 193 98 43,4 80,4 16.252 536 318 43,0 47,2 3.964 244 78 42,9 57,2 1.920 87 37 42,1 64,9 7.790 162 105 41,6 84,5 14.916 1.006 403 39,3 55,0 6.741 541 373 39,0 48,4 141 8 1 38,6 55,5 12.409 645 384 37,9 53,9 3.590 286 140 37,4 77,6 1.352 280 171 37,1 64,2 4.523 293 171 37,0 54,4 29.103 1.595 1.142 36,9 51,6 19.710 1.097 107 36,3 85,6 1.997 74 28 36,1 57,0 758 19 51 35,8 72,8 29.970 1.738 550 35,7 76,3 19.734 1.155 672 35,5 79,5 4.384 248 129 34,4 55,3 3.072 329 155 32,9 83,6

5.928 307 12.599 670 1.165 302 24.779 1.389 12.426 704 9.582 1.025 2.950 112 646 43 29.722 1.493 14.547 178 1.408 198 11.806 906 15.809 1.816

4.587 4.592 3.344

570

128 370 196 671 202 199 107 30 891 355 216 601 516

32,6 32,3 31,8 31,7 31,4 30,8 30,7 29,7 29,1 27,9 27,4 27,0 27,0

69,3 52,9 59,9 54,9 90,2 72,4 46,4 51,5 35,8 37,5 21,2 39,4 51,3

437

146 26,9 54,1

8.103

579

143 26,7 65,5

8.872 10.091

265

151 26,5 35,2

806 3.324 9.325 22.309 1.866 6.128 1.902 2.740 14.056 24.181

214 1.605 600 232 780

3.819 3.941

290

397 25,1 31,0

599 719 3.407 736 9.397 16.450 1.082 1.064 1.138 1.460

136 71 780 38 336

24 44 530 20 221

6.414 9.403 5.291 6.054 12.502 4.575 3.007 1.631 14.735 5.907 8.467

912

24.517 5.300 9.211 11.458 6.643 2.223 4.945 8.651 33.028

1.049 285 599 552 400 162 948 979 1.728

1.699 13.185

419

46 876 321 43 263

25,9 25,6 25,5 25,3 25,3 24,8 24,7 24,5 24,5 24,1

60,3 47,3 53,9 58,3 76,5 35,2 49,4 70,7 90,2 17,3

529 23,4 68,5 76 123 448 368 421 89 854 637 928

23,2 23,1 22,8 21,9 21,7 21,6 21,4 21,3 21,1

91,9 82,6 50,3 75,8 38,0 62,7 86,0 66,0 45,6

189 20,4 40,1

13.987 23.462 6.039 3.682 20,0 69,4 11.778 9.020 2.234 2.848 663 2.075 2.876 4.361 4.749 6.298 1.796 3.256 7.465 5.393 13.130

3.613 164 1.412 1.387 2.780 7.878 5.641 10.866 4.128 240 12.469 15.381 22.579

196 66 12 138 50 250 494 222 540 176 93 800 1.131 1.967

148 19,8 29,1 20 8 59 51 142 336 107 289 98 74 170 842 519

19,7 18,4 18,2 17,6 17,3 17,1 16,0 15,9 15,7 15,6 15,6 15,5 15,2

64,7 86,5 46,2 45,5 67,4 6,9 85,7 78,0 45,5 77,8 49,9 36,6 69,4

Urbisa S.A. Caferedes Ingeniería Ltda.

205 Constructora Nilos Ltda.

206 RPH Ingeniería y Construcción Ltda.

207 Vías y Canales Ltda.

Servicio de Alquiler de Equipos para La Cons208 trucción S.A. 209 Páez Casas Ingenieros Ltda.

210 Arquitectura Integral Ltda.

211 Perea y Cía S.C.S. 212 Filtrade Ltda.

213 Condial Ltda.

214 Seravezza Ltda.

215 Pavimentos Andinos S.A. 216 J.P.S. Ltda.

217 Arismendy Andrade y Cía. Ltda.

218 Disarco S.A. 219 Constructora Nirvana Ltda.

220 Constructora Digamma S.A. 221 Jaime Eduardo Hincapié A y Cía. Ltda.

222 Saúl Ganeden C. Arquitectos y Cía. Ltda.

223 Medina y Edilmer Ltda.

224 Ingeléctrica S.A. 225 Cure MDDG Ltda.

226 Inhisa S.A. 227 Ingestructuras de Occidente Ltda.

228 Surtiandamios Ltda.

229 Solo Redes Ingeniería Ltda.

230 H.M. Ingeniería Ltda.

231 Cobb Ltda.

Consultorías Eléctricas y Electrónicas Consultel 232 Ltda.

233 Universal de Construcciones S.A. 234 Excel Gestión Ambiental Ltda.

235 Ecoluz S.A. 236 Constructora Mp S.A. 237 Ecomezclas S.A. 238 Desarrollo Eléctrico de Colombia S.A. 239 International Elevator Inc 240 New Gas And Oil S.A. 241 Rugeles Durán Arquitectos S.A.S 242 Iluminaciones de La Frontera S.A. 243 Concreacero Ltda.

244 Conigsa S.A. 245 Organización Técnica de Elevadores S.A. 246 Construcciones Namus S.A. 247 J.L.G Ltda. Constructores 248 Inversiones Paralelo S.A.S. 249 Ingenieros Ingecam Ltda.

250 General X Ray Ltda.

Construcciones y Vías Ingenieros Contratistas 251 E.U. 252 Sociedad Técnica Constructora S.A. 253 Procesos en Ingeniería Ltda.

254 R B de Colombia Ltda.

255 Fire Protección de Colombia S.A. 256 Construcciones AR & S Ltda.

257 Construimos y Señalizamos S.A. 258 Sociedad Constructora del Pacifico Ltda.

259 Priserco Ltda.

260 Electropol Ltda.

203

204

9.651 10.421 9.809 34.655 2.707 105 2.642 6.569 3.193 9.109

336 1.152 69 162 281

3.371 2.335

299

3.978 258 6.831 1.679 1.065 7.476 12.521 993 7.628 4.543 4.168 9.676 707 5.024 1.901 4.716 8.748 6.044 1.374 1.104 8.989 8.650 1.557

86 918 56 11 144

14,9 14,3 14,2 14,0 13,2

72,7 78,0 1,0 74,3 59,3

213 12,7 68,6

6.480 320 84 12,5 63,2 285 12 7 10,8 31,7 11.092 3.631 1.083 10,4 60,5 2.116 270 155 10,4 54,6 2.869 117 67 10,0 56,5 5.045 326 241 9,7 38,6 32.473 1.280 512 9,6 56,2 2.267 38 15 9,6 24,0 8.341 1.219 445 9,5 61,3 2.716 328 294 9,4 58,1 10.411 767 175 9,3 74,7 518 151 200 8,8 24,1 815 33 35 8,5 64,3 3.706 521 302 7,8 50,0 1.944 277 24 7,6 63,7 15.834 1.115 638 7,6 35,8 3.524 492 275 7,5 78,3 11.719 492 231 7,3 66,7 2.812 138 86 7,3 61,8 604 64 50 7,2 5,5 11.690 713 292 7,1 69,4 10.249 284 352 7,1 69,0 3.524 104 85 6,5 54,3

5.370 15.864 11.550 600 3.138 10.207 4.978 1.779 15.421 2.912 5.872 1.179 441 15.398 1.004 11.630 413 7.143 1.033 1.096

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

330 32,6 54,6

Razón de endeudamiento 2012 (%)

3.394 11.562 8.712 15.397 12.797 9.407 999 2.229 14.602 14.052 16.968 4.087 12.762

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

6.195 8.822

Razón social

Variación ventas 2012 (%)

Sociedad Técnica Para La Utilización de Pretensado de Colombia Ltda. S.T.U.P. Ltda.

150 Escobar Guzmán Ingenieros Ltda.

151 Surcolombiana de Construcciones S.A. 152 Inversiones y Construcciones del Litoral S.A. 153 Restrepo Chebair Constructores Asociados S.A. 154 Isaac y Duran Ltda.

155 Servi-Clave y Cía Ltda. Servicio y Mantenimiento 156 Arboleda Echeverri Ltda.

157 García Peñaranda y Cía S. en C. 158 Rex Ingeniería S.A. 159 Movitierra S.A. 160 Colina S.A. 161 Electro Ingeniería Ltda.

162 Desarrollo Urbano de Colombia S.A. Industrias Metálicas y Construcciones Imec 163 Ltda.

164 Obasco y Cía. Ltda.

C P A Construcciones Prefabricadas S.A. en 165 Concordato 166 Taller de Arquitectura Ltda.

167 Ingeniería Joules M.E.C. Ltda.

168 Taller de Ensamble Ltda.

169 Construcciones Saba S.A. 170 Decibeles Ltda.

Sistemas Integrales de Manejo Ambiental Sima 171 Ltda.

172 Construcciones Pulido Heredia E.U. 173 Cizalla S.A.S. 174 Hidroyunda S.A. 175 Ingeniería Mecánica Tarud Ltda.

176 Proicsa Ingeniería Ltda.

Ing. Guill Cuello L. Constructora de Obras de 177 Vivienda e Ingria Ltda.

178 Fuentes y Recursos en Construcción Ltda.

179 VYP Arquitectos S.A. 180 Arbo S.A.S. 181 Giraldo Vélez Asociados S.A. 182 Madecons Ltda.

183 Microcel Eduardo Franco y Cía. Ltda.

184 Zugom y Cía. Ltda.

185 Promontajes S.A.S. 186 Mejía Acevedo S.A. Constructores Ingenieros y Arquitectos Castel187 blanco S.A.S. 188 Lucky Global Elevators S.A. Byr Construcciones Ltda. (Antes Bradford y 189 Rodríguez Ltda.)

190 Hidroconstrucciones Ltda.

191 Urbark Ltda.

192 Spi Sandblasting y Pinturas Industriales S.A.S. 193 Construir Los Algarrobos Ltda.

194 Gallo Londoño y Cía. Ltda.

195 Coco Compañía de Construcciones Ltda.

196 Constructora Carvajal y Rivera Ltda.

197 Sercontec Ltda.

198 Ramírez Arenas S.A.S. 199 Construcciones Modulares O & P Ltda.

200 Gamma Ingenieros S.A. 201 Sánchez Construcciones Ltda.

202 Mantenimiento y Controles del Llano E.U. 149

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

914

453

6,3 29,6

16.541 1.111 360 1.559 110 4 4.594 504 221 23.024 1.098 651 9.585 298 159 1.661 132 27 34.504 5.688 3.678 6.383 402 149 12.558 526 412 1.213 36 8 1.509 209 50 11.021 1.107 1.168 1.731 113 85 18.353 459 422 79 47 29 1.119 75 63 2.130 204 120 824 176 75

10.135 12.249

925

312

4.391 1.645 7.859 4.791 2.828 15.328 10.253 8.837 1.569

541 174 255 577 185 663 516 360 161

236 102 311 221 36 452 279 40 62

7.920 2.380 13.530 8.351 1.604 21.103 2.052 12.469 1.503

www.misionpyme.com

6,2 6,1 5,9 5,7 5,7 5,5 5,2 5,0 5,0 4,1 3,5 3,1 2,8 2,1 1,6 1,5 1,4 1,4

46,0 59,4 63,8 8,2 14,3 51,2 55,9 42,3 39,3 94,3 47,9 51,7 10,2 44,6 1,4 57,1 62,4 9,1

1,3 41,6 1,3 1,1 1,0 0,8 0,5 0,5 0,1 -0,4 -0,4

113

55,0 72,9 57,6 49,4 29,3 69,8 10,9 66,5 68,2

39,6 47,9 73,0 73,2 86,0 52,0 38,7 55,9 70,4 73,6 73,1 46,9 9,8 78,0 33,0 55,4 30,1 71,1 67,7 56,6

Educación 1 Colegio Don Bosco Villavicencio Ltda.

2 Centro de Entrenamiento Aeronáutico 3 Escuela de Aviación Los Halcones S.A. 4 Inversora Retos S.A. 5 Corporación Educativa Indoamericana Ltda.

6 Colegio Interamericano Ltda.

7 Berlitz Colombia S.A. Kumon Instituto de Educación de Colombia 8 Ltda.

9 Sociedad Educacional Saint Andrews S.A. 10 Jardín Infantil María Montessori Ltda.

11 Instituto Comercial del Pacifico Incodelpa Ltda.

12 Sociedad Educativa Horizontes Ltda.

13 I.E.N.F. Asys Computadores Ltda.

14 Centro Inca Ltda.

15 Inversiones Celefrey S.A. 16 Sociedad Educativa San Fernando Ltda.

17 Colegio Nuestra Señora del Carmen Ltda.

1.234 2.051 3.761 5.279 12.545 514 15.686

2.827 107 50 2.432 71 4 6.346 329 192 4.369 455 93 9.672 984 246 1.325 126 70 24.416 4.968 1.631

69,5 56,4 40,9 40,3 37,7 26,9 21,5

68,6 84,4 60,5 60,4 65,8 37,2 67,5

5.120 6.351 1.806 1.287 19,3 23,8 15.480 579 1.370 2.098 2.624 12.895 10.518 4.322 9.415

21.628 425 840 24 740 39 3.023 84 1.377 63 10.690 1.300 8.075 1.749 2.083 331 2.437 251

503 12 21 70 12 756 820 66 66

16,7 16,7 14,7 14,4 13,7 12,2 12,0 12,0 11,5

43,5 51,1 2,1 48,2 43,8 43,5 38,7 33,9 50,3

Esparcimiento culturales y deportivas 1 Studio Tv Video Ltda.

2 Televideo S.A. 3 Iluminación Jaime Dussan y Cía. Ltda.

4 Compañía Torras S.A. 5 Estrella Grupo Empresarial S.A. 6 Zahir S.A. 7 asesorías Pato S.A. Promotora de Comunicación. Procomunicación 8 S.A.S. 9 Aduanera Mundial SIA Ltda.

10 Promotora Nacional de Cines Ltda.

11 Carousel Enterprice Ltda.

12 Real Music Ltda.

13 Inverapuestas de La Guajira S.A. 14 Tecnología en Recreación Recreatec Ltda.

15 Radiodifusión Profesional Ltda.

16 Ferias y Eventos S.A. 17 Caracol Estéreo S.A. 18 Celularizacion y Procesos Ltda.

19 City Park S.A.S 20 Y V Comunicaciones Ltda.

21 Token Gold S.A. 22 Sait S.A. 23 Radio Estudio Ltda.

24 Máquinas y Juegos de Colombia Ltda.

Compañía de Comunicaciones de Colombia C 25 C C Ltda.

26 La Voz de Colombia S.A. NTC Nacional de Televisión y Comunicaciones 27 S.A. 28 Express Producciones S.A. Express 29 Kokoricolor Ltda.

30 Grosso Campo S.A.

Razón de endeudamiento 2012 (%)

260,6 72,3 41,2 30,2 27,3 26,1 22,9 17,9 17,9 8,9 6,7 6,7 1,8 1,1 0,6 -0,5 -0,8 -1,2 -1,7 -1,0

Variación ventas 2012 (%)

76 72 88 305 5 37 33 76 24 187 290 78 61 449 238 191 15 252 176 54

Utilidad Neta 2012 ($)

1.316 95 2.633 286 1.289 102 14.136 672 363 10 852 106 1.633 87 1.177 146 2.088 170 6.864 565 23.242 317 5.245 149 2.314 77 8.778 245 11.709 476 6.050 509 1.527 99 33.455 2.028 5.803 534 4.869 250

Utilidad operacional 2012 ($)

708 1.599 826 10.650 475 867 1.009 771 1.675 2.318 10.031 3.024 2.402 13.274 11.960 1.756 405 15.582 3.201 3.790

Cuero y calzado 1 Saquirsal y Cía. Ltda.

2 Calzado Burgos Ltda.

3 Manufacturas de Cuero Beltman Ltda.

4 Manufacturas AF Ltda.

5 Tecnimolplast Ltda.

6 Tecnimold Ltda.

7 Parisotto Ltda.

8 W Sense Ltda.

9 Raiders Ltda.

10 C.I. Exporth Leather S.A. 11 C.I. Curtiembres Matteucci S.A.S. 12 Inversiones Arango Tamayo y Cía Ltda.

13 Geca Tannery Ltda.

14 Industrias Aquiles S.A. 15 Fábrica de Calzado 70 S.A. 16 Calza 3 S.A.S. 17 Calzado Golani Ltda.

18 Fábrica de Calzado Kondor Ltda.

19 Calzado Aliatti Ltda.

Promedio cuero y calzado

Gimnasio Británico Ltda.

Sociedad Creativa Boyacá S.A. 20 San Ángelo Ltda.

21 Academia Antioqueña de Aviación S.A.S. 22 Mi Pequeño Mundo Barreto Gómez y Cía. Ltda.

23 Liceo Juan Ramón Jiménez Ltda.

24 Insada Ltda.

Escuela de Aviación de Los Andes Aeroandes 25 S.A. en Ejecución del Acuerdo de Reestructuración 26 Colegio Británico Internacional S.A. 27 Centro de Educación y Capacitación S.A. 28 Instituto de Estética Europea Método Cem Ltda.

Promedio educación 18

19

6.946 5.543 3.227 6.783 5.915 7.918 1.276

15.091 1.674 7.119 8.932 4.433 7.252 1.229

177 144 20 1.246 518 55 94

383 15 8 925 391 53 40

9,8 9,4 8,6 8,6 8,6 6,2 6,0

86,0 19,1 49,2 50,2 12,7 13,6 29,2

7.201

7.568

442

424

5,2 68,8

3.564 12.032 442 1.083 1.318 2.013 4.626 4.610

228 21 76 272

178 5,1 2 2,6 32 1,2 126 10,6

71,5 82,4 46,0 47,1

724 1.154 11.965 13.606 5.893 14.903 2.058 2.330 3.622 7.754 450 813 7.091 1.524

174 816 1.591 975 438 34 347

30 158 931 479 229 15 532

200,9 160,3 111,5 90,9 33,2 31,5 30,3

46,7 50,1 41,0 41,9 40,8 53,5 26,2

2.670 1.389

331

236 23,7

3,8

1.427 10.590 1.437 492 2.172 14.987 6.184 10.340 4.451 2.394 16.529 1.251 434 528 353 1.768

Ventas 2012 ($)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

44,1 52,4 58,2 54,1 79,7 56,0

1.938 4.531 3.831 4.484 11.138 7.793 1.235 1.461 4.074 10.288 5.137 5.011

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Variación ventas 2012 (%)

-1,2 -1,3 -1,4 -1,8 -1,9 6,0

Ingeniería en Sistemas de Bombeo ISB Ltda.

Ingreco Ltda.

263 Promotora El Campin S.A. 264 G & D Proyectos Ltda.

265 Eyr Pilotajes Ltda.

Promedio construcción 261

262

Utilidad Neta 2012 ($)

165 378 208 57 146 181

Ventas 2012 ($)

362 618 645 122 121 274

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

Utilidad operacional 2012 ($)

Ranking

1.138 7.192 759 672 3.691 4.817 5.718 12.057 1.539 10.955 14.906 928 749 659 419 2.224

204 262 92 219 222 664 235 1.514 366 348 2.161 503 5 42 35 187

13 322 24 112 200 352 58 399 268 113 920 320 13 28 23 124

7.830 2.730

541 73

4.229 15.943 1.277

750

4,2 46,1

794 2.330 389

13 967 41

4,0 60,8 3,5 22,3 1,8 42,9

1.812

648 1.197 1.764 368

52 1.507 48

22,1 22,1 20,2 18,3 16,4 15,9 15,5 15,2 14,3 11,5 10,9 10,9 9,4 9,2 8,2 7,5

30,7 17,6 38,2 60,7 36,4 8,7 96,3 53,3 52,0 55,9 45,7 35,4 53,5 30,3 41,4 19,3

363

4,7

6,6

49

4,4

3,7

Farmacéuticos 1 Laboratorios Remo Ltda.

2 Laboratorios Decno S.A.S. 3 Laboratorios Armofar Ltda.

4 Laboratorios Eufar S.A. 5 Laboratorios Blaskov Ltda.

6 Garmisch Parmaceutical S.A. 7 Servicio Técnico Gonher Farmacéutica Ltda.

8 Laboratorios Prana Ltda.

9 Especialidades Oftalmológicas S.A. 10 Natur Col Ltda.

11 Aquilabs S.A. 12 Laboratorios Novaderma S.A. 13 Pharvet Ltda.

14 Arbofarma Sa 15 Laboratorios Neo Ltda.

16 Laboratorios América S.A. 17 Industria Colombiana Farmacéutica Icofarma S.A. 18 Laboratorios Provet S.A.S. 19 Laboratorios Licol Ltda.

20 Rodelg Laboratorios Ltda.

21 Invet S.A. 22 Laboratorios Naturfar S.A.S 23 Opharm Ltda.

24 Laboratorios Etyc Ltda.

25 Laboratorios Erma S.A. 26 Productos Osa E.U. 27 Pharmaderm S.A. 28 Laboratorios Roldi Veterinaria Ltda.

29 Laboratorio Homeopático Alemán Ltda.

30 Oftalmoquímica S.A. 31 Laboratorios Riosol Ltda.

32 Laboratorios Funat S.A.S 33 Jabonería Reno Ltda.

Promedio farmacéuticos

Hoteles y restaurantes 1 Compañía Hotelera Cartagena Plaza Ltda.

2 Hamburgueserías Ltda.

3 Hoteles Casa Blanca S.A. 4 Operadora Apartahotel Las Américas Ltda.

5 Entrepues Ltda.

6 Hoteles y Turismo Ltda.

7 Jarris Ltda.

8 Minibares Ltda.

1.427 3.112 1.980 2.118 6.193 11.552 4.699 4.144 14.023 2.095 2.967 9.378 4.282 3.966 6.477 7.140 3.870 10.099 2.728 1.275 3.153 1.422 7.822 848 9.807 7.792 12.729 311 2.229 2.490 1.164 13.954 561 5.242

5.961 2.407 12.735 1.074 1.048 1.008 2.081 1.597

3.085 4.975 2.918 3.373 7.430 32.069 7.883 4.116 19.709 3.876 313 10.575 7.375 6.296 5.909 5.792 4.178 10.244 5.288 1.515 4.984 3.839 5.998 925 11.841 16.042 17.381 717 4.402 3.611 1.098 27.022 1.326 6.195

15.587 3.645 3.724 5.170 3.712 1.899 6.579 3.853

663 446 211 630 1.045 6.579 958 418 8.906 486 19 2.952 1.555 392 1.023 778 850 2.003 797 196 1.150 447 1.340 59 937 1.671 5.100 94 724 232 182 911 67 906

768 360 623 215 585 181 177 212

198 181 79 374 460 3.183 441 160 4.810 27 8 1.263 612 215 726 384 97 798 233 67 380 105 344 23 627 464 2.966 17 240 88 20 198 32 413

866 62 368 20 299 78 75 96

43,2 23,9 23,3 22,8 15,4 15,2 13,9 11,2 10,3 9,4 9,3 9,0 8,9 8,7 8,6 8,2 8,1 7,2 7,1 6,7 6,5 6,2 6,1 6,0 4,3 4,0 3,8 2,9 2,5 1,8 1,7 0,4 -0,5 3,0

47,6 45,5 43,0 39,5 33,9 32,9 32,9 32,4

46,2 63,0 36,8 18,7 45,3 49,4 52,3 59,0 19,7 54,0 96,2 29,9 44,7 38,4 13,0 27,0 70,3 34,3 51,6 61,8 50,2 42,0 64,0 12,1 58,6 64,5 29,6 43,1 66,9 37,8 29,1 72,0 24,9 49,1

54,2 70,9 30,5 58,6 43,7 45,3 61,8 44,5

723 12.516 1.785 8.806 5.119 16.074 6.757 13.479 386 1.759 7.971 1.948

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

1.358 237 5.082 530 12.130 290 15.618 638 18.038 489 28.836 901 3.079 126 2.342 190 1.161 68 1.114 88 17.068 2.591 904 129

110 507 160 379 239 437 94 104 42 65 65 33

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Gourmet X-Perts y Cía. Ltda.

Estilo Ejecutivo Suites S.A. 11 Inversiones El Carnal Ltda.

12 CB Hoteles y Resorts S.A. 13 La Receta y Cía. S.A. 14 Servicios de Alimentación La Vianda S.A. 15 Organización Hotelera Arcos y Cía. S.A.S. 16 Sociedad Turística de Girardot Ltda.

17 Neiser Comunicaciones Ltda.

18 Hotel Majestic Ltda.

19 Hotel Barranquilla Plaza S.A. 20 Julián González y Cía. S. en C. Rafael Herrera y Compañía Inversiones Acuarios 21 Ltda.

22 Inmobiliaria Royal Ltda.

Industrial Hotelera y Alimentos S.A.S. - Diali23 mentos S.A.S. 24 Lao Kao S.A. 25 Hotel Barlovento S.A. 26 Operadora Turística Lord Pierre Ltda.

27 Casinos y Servicios del Caribe S.A. 28 Hotel Sicarare Ltda.

29 Puntos Rápidos Bogotá Ltda.

30 Inversiones Tativan y Cía. S. en C. 31 Inversiones CGS S.A. 32 Inversiones ADK S.A. 33 Hoteles 127 Avenida S.A. 34 José Plutarco Cuellar Z. S. en C.S. 35 Hotelera Turística Villavicencio Ltda.

Agrupación Líder de Inversión Santandereana 36 S.A. 37 Administradora Monserrate S.A.S. Inversiones Monper y Cía. Ltda. y Cía. Operado38 ra de Franquicia K 39 Randys Ltda.

40 Ertur Ltda.

41 Migro Ltda.

42 Del Mar S.A. 43 Inversiones Conexiones y Cía. S. en C. 44 Uni Service Ltda.

Inversiones Turísticas del Caribe Ltda. y Cía 45 S.C.A. Proyectos Hoteleros y Turísticos de Colombia 46 S.A. 47 Sipote Burrito S.A. 48 Café del Mar Ltda.

49 Babar S.A. 50 Inversiones Flor de Liz S.A.S. 51 Bagatelle Ltda.

Promotora Internacional de Hoteles Londoño 52 S.C.A. 53 Monserrat Spa Vital Ltda.

54 Hotel Arhuaco S.A. 55 Promotora Piccolo S.A. 56 Dlk S.A. 57 Devis Gourmet S.A. 58 Hoteles Ltda.

59 Cafelinsa S.A.S. 60 Sayonara S.A.S. 61 Renacimiento Ltda.

62 Novelty Suites S.A. 9

10

Ventas 2012 ($)

51,7 27,4 10,4 86,7 4,6 4,4 2,6 4,3 0,5 44,1 48,9 38,1

Activo 2012 (Millones $)

0,7 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -1,0 -9,0

Razón social

Variación ventas 2012 (%)

71 449 197 248 289 346 217 195 88 80 139 49

Razón de endeudamiento 2012 (%)

107 580 259 404 432 516 491 260 106 133 236 140

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

3.848 364 2.549 4.492 2.572 1.281 3.879 3.466 1.953 516 2.638 612 3.877 768 1.545 432 1.305 120 1.175 848 1.033 2.415 2.843 2.872

Variación ventas 2012 (%)

Ecos se La Montana Cadena Radial Andina S.A. La Crónica Ltda.

33 Promotora de Publicidad Radial S.A. 34 Bloomberg Colombia Ltda.

35 Digital Estéreo S.A.S 36 Horizonte Emisora Colombiana S.A.S. 37 Servicio Radial Integrado S.A. 38 Promotora Radial Colombiana S.A.S. 39 Empresa Colombiana de Radio S.A.S. 40 Uniproduciones S.A. 41 Fiestas y Eventos Catering S.A. Promedio esparcimiento culturales y deportivas 31

32

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

28,5 27,9 27,7 27,3 26,7 25,8 24,5 21,6 21,4 20,6 20,5 20,5

62,8 14,5 62,4 52,5 54,3 65,0 9,4 6,2 54,9 40,0 97,3 46,9

1.723

336

57

35 20,3 17,4

14.372

8.816

1.056

444 20,2 62,0

8.805 19.559

794

434 19,6 56,9

10.973 4.910 2.996 9.056 8.423 1.950 2.602 5.442 2.486 3.854 3.602 6.923

39.999 3.732 2.013 19,5 51,1 2.475 316 225 19,4 7,9 7.623 246 79 18,8 47,2 4.880 120 159 18,2 19,6 2.225 35 211 17,1 13,1 3.617 170 92 16,5 58,2 3.059 428 295 16,2 20,7 3.864 264 243 16,2 8,5 5.844 209 40 16,1 63,8 13.340 4 93 16,0 88,0 2.532 546 491 16,0 17,1 3.309 499 284 15,9 22,3

711 1.988

31

19 15,8 82,2

5.510

679

367 15,6 55,1

705 1.980

105

44 14,6 74,3

1.510

2.798 4.990 237 73 14,4 77,2 2.605 2.813 289 63 14,3 91,2 2.577 6.156 1.460 1.211 14,0 42,0 2.542 5.472 540 204 13,2 35,1 5.388 5.894 529 368 13,2 60,6 310 1.177 55 30 13,1 43,4 9.459 20.380 1.707

974

648

78

1.843 6.203 1.419 4.906 526 1.571 1.038 1.159 4.279 8.302

77 1.025 59 117 455

3.098 1.479 7.736 5.420 8.676 2.620 8.237 734 886 6.435 11.399

477

143

13,1 56,0

78 12,7 34 630 84 46 50

12,6 12,3 12,3 12,3 12,3

4,7 79,6 47,4 42,7 38,9 87,1

214

199 12,2 56,6

953 35 2.954 438 6.103 674 26.564 1.330 5.188 351 2.900 453 4.381 166 3.519 136 11.555 925 6.189 946

5 11,6 37,3 182 11,5 25,8 191 11,4 67,3 319 11,3 64,8 69 10,0 62,6 300 9,4 70,6 66 9,1 55,7 37 8,7 72,8 724 8,7 31,2 339 8,5 42,8

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115

Imprentas y editoriales 1 Ditar S.A. 2 Impros Ltda.

3 Dinámica Grafica Ltda.

4 Impresión de Calidad Imprecal Ltda.

5 Impresos El Día Ltda.

6 Villegas Asociados S.A. 7 Franja Publicaciones Ltda.

8 Alianza Gráfica S.A. 9 Consorcio Gráfico Ltda.

10 Impresores Cromografías Ltda.

11 Herpin Impresores y Cía. S.A. 12 Algrafher S.A. 13 Publimpresos Ltda.

14 Impresos y Acabados Ltda.

116

18

8,4 63,1

257 6 42 174 151 513 12 706 112 1 50 132 741 237 776 52 43 14 162 101 155

4.721

7,4 7,2 6,8 6,8 6,7 6,6 6,6 6,4 6,4 5,4 5,1 4,5 4,4 4,1 3,5 3,0 2,9 2,9 2,5 2,2 2,2

40,0 81,5 36,9 75,9 52,7 43,0 49,2 6,5 42,7 19,6 74,1 26,7 57,4 74,3 12,0 83,7 66,2 2,7 33,5 44,6 61,7

366 1.540

33

12

2,2 74,3

1.668 2.636 2.109 1.096 411 361

767 175 51

44 52 29

2,0 87,3 1,6 30,2 1,6 38,2

4.663

1.139

182

165

1,6

6,8

1.467 2.381 391 3.458 3.372 2.171 4.659 418 597 8.704 1.239 4.776

3.281 5.391 1.427 2.504 443 5.088 5.252 1.422 321 8.075 2.883 5.247

332 501 68 97 36 61 204 50 24 671 140 249

373 439 47 38 24 29 128 35 6 646 62 114

1,4 1,4 1,0 0,9 0,4 0,3 0,0 0,0 -1,2 -1,3 -1,7 3,4

20,8 19,8 56,7 57,8 23,1 97,7 8,9 36,9 23,0 33,6 76,7 41,8

16.235 596 2.384 1.417 13.991 12.811 796 15.136 312 349 4.357 8.612 6.756 3.172

19.907 1.452 971 48,6 39,6 1.020 50 17 41,8 45,6 2.936 207 221 39,4 64,1 1.045 94 72 32,1 17,3 14.460 1.007 238 30,2 67,2 11.618 3.744 239 28,4 72,0 1.121 42 16 26,6 45,6 11.644 2.579 1.851 26,5 43,4 132 14 9 25,7 3,1 299 20 11 25,5 11,6 5.283 593 323 24,4 32,7 9.119 1.332 748 22,5 24,2 13.364 1.422 542 22,3 25,3 1.717 283 122 21,6 42,1

Edición Especial Gacela 2013

Utilidad Neta 2012 ($)

4.342 2.339 3.428 1.506 2.605 2.871 7.145 1.212 845 1.020 1.614 9.786 13.112 2.042 14.423 1.239 756 330 2.587 4.501 2.662 2.653 675 758 6.016 9.667 4.684 13.642 1.952 14.194 8.464 794 16.295 5.813 875 935 1.758 3.779 10.541 6.568 2.583

6.715 6.578 4.779 4.103 1.427 4.345 9.491 1.594 1.169 1.034 2.182 15.076 12.261 2.661 7.715 2.181 1.855 657 1.438 5.626 2.666 3.500 1.348 582 10.762 10.678 6.994 11.444 2.269 23.742 4.055 895 17.358 10.753 415 1.892 3.386 4.281 13.148 4.514 4.617

786 444 715 331 134 568 879 304 68 38 153 1.304 1.723 171 1.993 188 12 23 28 728 323 177 10 576 936 383 1.581 2.229 278 2.102 1.434 72 1.036 179 17 202 422 330 1.125 556 391

121 495 233 60 56 327 126 300 27 27 87 595 679 66 1.673 66 9 10 15 208 343 12 3 585 526 518 2.061 3.029 181 1.044 1.551 21 468 61 9 131 267 169 418 471 281

3.704

2.874

287

81

600 1.042 14.396 2.413 678 1.914 1.106 2.771 4.823 8.994 6.377 1.166 4.625 15.362 2.445 13.840 1.077 11.536

908 66 37 1.229 243 122 16.852 1.572 239 3.032 385 345 677 105 71 1.704 201 87 610 29 23 3.618 215 77 5.035 347 312 7.953 270 59 11.649 1.304 585 2.218 293 110 2.005 117 80 20.557 3.220 2.715 2.758 273 166 24.895 1.681 505 1.780 142 79 10.613 1.001 1.205

Razón de endeudamiento 2012 (%)

151

16.401 471 1.060 36 778 98 5.496 204 5.688 237 20.422 1.116 1.974 48 2.805 603 1.636 149 675 89 3.480 229 3.688 358 16.118 1.368 12.660 314 4.589 950 724 119 802 95 580 28 3.382 281 2.440 163 7.200 289

Flex Pack Ltda.

Periódicos Asociados Ltda.

17 Exprecards Ltda. C.I. 18 Servicios Gráficos Integrales Ltda.

19 Escala S.A. 20 Calidad Gráfica Ltda.

21 Producción Gráfica Editores S.A.S. 22 Producciones Científicas Ltda.

23 José A. Rodríguez y Cía Ltda.

24 Gráficas Gilpor Ltda.

25 Beta Impresores Ltda.

26 Etiquetas e Impresos S.A. 27 Etiflex S.A. 28 Alfa Print S.A. 29 Alba Americana de Ediciones Ltda.

30 Servigrafic S.A.S. 31 Ediciones P & Ltda.

32 Acción Gráfica Editores Ltda.

33 Pisciotti e Hijos y Cía. S en C.S. 34 Impresos Ltda.

35 Quintero Hermanos Ltda.

36 Gráficas Elliot Ltda.

37 Biblioteca Jurídica Dike Ltda.

38 Magazines Culturales Ltda.

39 Linotipia Martínez Ltda.

40 T.C. Impresores Ltda.

41 Editora Urbana Ltda.

42 O B M Corporation S.A. 43 Induprint S.A.S. 44 Agraf Industrial S.A. 45 Editorial Leyer Ltda.

46 Jorge Alberto Escobar y Cía Ltda.

47 Arte Litográfico Ltda.

48 Offset Gráfico Editores S.A. 49 Tipografía Grafoprin Ltda.

50 Codigital Gráficos Ltda.

51 Impresores Litográficos Imprelit Ltda.

52 Terminados y Barnizados U.V. y Cía. Ltda.

53 Zetta Comunicadores S.A. 54 Editorial Educativa Kingkolor Ltda.

55 Eticolor S.A. Plastificadora de Papeles y Cartones Plastipel 56 S.A.S. 57 National Graphics Ltda.

58 Ideografic Ltda.

59 Imágenes Gráficas S.A. 60 Flexiarte Ltda.

61 Serviprint & Ctp Digital Ltda.

62 Asesores Impresores Ltda.

63 Ediciones Doctrina y Ley Ltda.

64 Editorial Kimpres Ltda.

65 Contacto Grafico Ltda.

66 Alvilla S.A. 67 La Opinión Sociedad Anónima 68 Makro Print Digital Ltda.

69 Intercalco Impresores S.A. 70 Auros Copias S.A. 71 Andina de Fósforos y Cía. Ltda.

72 Servibarras Ltda.

73 Pronto Printer Ltda.

74 Gráficas Jaiber Ltda.

15

16

Utilidad operacional 2012 ($)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

8,5 15,5 8,5 25,8

Variación ventas 2012 (%)

2.532 8.937 642 402 2.313 1.214 11.756 330 12.416 352 2.776 748 11.474 11.781 4.964 6.485 1.334 392 2.092 3.058 757 1.855

265 35

Ventas 2012 ($)

428 328

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

3.538 3.735 4.924 2.602

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Promotora Hotelera y Turístico La Triada S.A. Ecotermales San Vicente S.A. Restaurante Bar Fuerte de San Sebastián del 65 Pastelillo S.A. 66 PPC S.A. 67 Restaurantes Kompollo Ltda.

68 Inversiones Rosde y Cía. Ltda.

69 Katkas Ltda.

70 Al Punto Ltda.

71 Inversiones Ibero Caribe S.A.S. 72 Inversiones Juanfe Ltda.

73 Hotel Carretero S.A. 74 Contreras y Ayala Ltda.

75 Ultraproyectos Ltda.

76 La Rural S.A. 77 Inversiones La Opera S.A. 78 Pesquera Jaramillo Ltda.

79 Servicios Alimenticios Aldimark S.A.S. 80 Hotel Chicalá Ltda.

81 Inversiones Tucanes Ltda.

82 Ademser S.A. 83 Mecoj S.A. 84 Gil y Bohórquez Ltda.

85 Fish Market La Fragata S.A. 86 Grupo Carbón de Palo Ltda.

Inversiones Casmon y Cía. Ltda. Operadora de 87 Franquicia Kokoriko 88 Administradora de Hoteles GMH S.A. 89 Hotel Castilla Real Ltda.

90 Colturismo Isa Prisa S.A. Hacienda Cafetera Eco-Hotel Santa Bárbara 91 Ltda.

92 Café Le Gris S.A. 93 Andes Beef Ltda.

94 Rivera y Cía Ltda.

95 Vajamar Ltda.

96 Inversiones Gara Ltda.

97 Hoteles de Los Héroes S.A. 98 Hatoviejo Ltda.

99 IL Cuoco S.A. 100 Sociedad Restaurantes Italianos Ltda. Sorital 101 Hotel Hacienda Royal Ltda.

102 Operadora Hotelera de La Nueva Epoca S.A. Promedio hoteles y restaurantes 63

64

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

21,6 20,8 18,9 18,6 18,0 17,5 16,6 16,3 15,9 15,7 15,7 15,6 15,3 14,8 14,5 14,4 13,2 13,1 12,4 11,9 9,4 9,3 9,1 8,8 8,1 7,8 7,6 6,9 6,7 6,7 6,7 6,6 5,4 5,0 4,7 4,5 4,4 4,1 4,1 4,0 4,0

75,9 50,9 29,2 75,1 28,5 65,3 69,4 16,1 50,1 24,6 40,7 62,4 43,2 49,5 20,0 22,8 56,5 26,8 47,4 41,1 27,4 66,8 39,5 0,5 60,7 44,0 16,9 71,0 35,9 56,9 15,9 34,0 46,4 54,1 10,0 53,1 42,2 73,9 59,5 17,5 39,3

3,4 46,5 3,3 3,2 2,9 2,9 2,5 1,9 1,9 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 0,8 0,3 0,2 -0,6 -1,1 -1,1

55,2 31,9 57,6 45,2 74,3 45,3 20,5 41,5 57,4 44,8 21,2 49,5 26,8 16,2 24,8 69,1 59,1 18,6

75 76

Asesores Editoriales Ltda.

Editorial Temis S.A. Promedio Imprentas y Editoriales

Informática 1 Textiles y Datos S.A. 2 Informática Documental Ltda.

3 Software House Ltda.

4 Euphorianet Ltda.

Redes de Comunicación y Sistemas Netcom 5 S.A. 6 BRM S.A. 7 MQA Business Consultants S.A. 8 Informática y Tecnología Ltda.

9 Sistemas y Asesorías de Colombia Ltda.

10 Informática y tecnología S.A. 11 Alcuadrado S.A. en Concordato 12 Gestión y Contacto S.A. 13 Clinical Laboratory Technology Ltda.

Selcomp Ingeniería S.A.S. (Sistemas y Electróni14 ca de Computadores Ingeniería) 15 Comsistelco Ltda.

UN & ON Soluciones Sistemas de Información 16 Ltda.

Suministros y Servicios de Telecomunicaciones 17 Ltda. Sumset Ltda.

18 Simit Occidente S.A. 19 Aranda Software Andina S.A.S. 20 Nase tecnología de Información Ltda.

21 Ultra Systems de Colombia Ltda.

22 Punto Cardinal Comunicaciones S.A.S 23 Sistemas de Información Empresarial S.A. 24 Asesorías Servicios y Negocios Ltda.

25 Juniper Networks México S.A de C.V. 26 Pragma S.A. 27 Econometría S.A. 28 Paradigma Ltda.

29 Recaudos Modernos S.A. 30 Xenco S.A. 31 Novasoft S.A.S. 32 TNS Ltda.

33 Insoft Ltda.

34 MVM Ingeniería de Software S.A. 35 Personalsoft S.A.S. 36 Close Up Colombia Ltda.

37 Itis Support Ltda.

38 Tecnoevolucion Ltda.

39 Think y Grow de Colombia Ltda.

40 Productora de Software S.A.

1.329 1.184 7.006 2.132 4.385 4.569

44 192 346

12 85 175

-1,3 24,9 -1,7 18,0 1,2 46,4

456 116 35 3 923,0 45,8 13.179 18.438 1.860 2.009 179,3 43,5 978 1.041 183 109 155,6 48,8 407 825 84 17 99,5 61,1 5.561 4.342 6.997 16.616 883 7.137 8.824 1.401 16.882 3.471

1.130

721 65,6 30,5

20.318 1.270 311 57,1 86,7 35.311 2.578 1.763 53,8 82,8 524 219 140 52,5 10,6 9.196 2.237 1.319 51,5 37,8 23.902 3.166 2.214 48,6 52,0 3.505 420 167 44,5 66,4 28.397 7.762 5.483 41,2 22,4 2.404 400 364 40,6 26,3

7.774 13.292 3.384 2.163 40,4 48,3 10.252 10.407

1.151

899 40,1 46,2

2.871 2.750

620

376 38,2 53,6

758

350

39

20

1.223 6.080 2.215 481 1.501 13.184 2.709 11.484 7.741 5.854 5.045 3.678 3.057 1.942 1.427 545 5.572 8.315 2.048 3.674 1.807 888 14.560

3.237 9.164 3.591 733 5.052 39.313 5.555 3.328 15.279 10.625 2.436 6.351 5.130 7.485 2.367 1.121 13.317 22.990 4.999 8.791 2.386 1.892 28.774

717 2.582 345 97 675 8.497 1.008 192 1.202 1.180 686 2.638 765 876 265 290 417 4.200 1.258 600 432 62 2.139

416 2.131 41 61 263 5.020 593 4 291 805 413 1.625 467 476 221 283 27 2.551 836 328 92 11 799

37,7 54,3 37,6 36,8 36,7 36,1 35,5 34,6 34,2 29,3 27,4 26,9 25,2 22,1 19,7 19,7 19,1 18,9 18,6 16,9 16,8 16,6 14,5 14,3 13,9

46,5 29,5 82,8 20,7 59,8 56,3 33,2 14,9 80,9 26,8 10,5 27,6 30,0 45,7 23,5 14,3 78,3 65,8 34,9 58,2 46,3 39,6 52,2

Desktop System Ltda.

Ilimitada Ingeniería de Sistemas S.A. 43 Soporte y Cía. Ltda.

44 Inforpetrol Ltda.

45 Proasistemas S.A. 46 Studiocom.Com Inc. 47 Amazing Colombia S.A. 48 P & Z Servicios Ltda.

49 Inyman Ltda. Ingeniería y Mantenimiento Ltda.

50 Actualizaciones de Sistemas Ltda.

51 SQL Software S.A. 52 Sysman Ltda.

53 Bankvision Software Ltda.

54 Power In Consulting Services Group Ltda.

55 American Smart Systems Storage Technology Informatica Inteligente Ltda.

56 Storage Technology Constructores Telefónicos y Electrónicos 57 Contelec Ltda.

58 Proyectos Compartidos Ltda.

59 SI Asesores Ltda.

60 Nova Corp. Ltda.

61 S & C Software y Consultoría S.A. Informática Servicios y Soluciones de Colombia 62 S.A. 63 Homini S.A. 64 Sistran Andina Sistrandi Cía. S.A. Promedio informática 41

42

Inmobiliarios 1 Trihunidos Ltda.

2 Castro y Gómez S.A.S. Inversiones y Representaciones Brinvar y Cía 3 S. en C. 4 Restrepo 50 & Cía. S.C.A. 5 Espinosa Sandoval S. en C.S. 6 VJK Ltda.

7 Proyecto 95 S.A. 8 Agrotalura S.A. 9 Ingeproyco Ltda.

10 Sociedad de Inversiones Los Andes Ltda.

11 De Castro Rosales y Cía. S. en C. 12 Visbal Campo & Cía. S en C 13 Vizar S.A.S. 14 La Montañita S.A. 15 Automotores Cali S.A. 16 Inversiones Tasybas Ltda.

17 Gilberto Mogollón Espinel e Hijos Ltda.

18 Inversiones Leal Luna Ltda.

626 1.142 2.595 2.098 4.435 7.669 7.698 9.792 1.709 1.786 4.923 3.083 9.132 485 4.957

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

521 148 72 13,7 68,1 4.629 376 134 12,6 59,4 3.882 1.283 824 12,5 19,2 3.513 387 227 12,3 35,5 7.731 1.861 1.158 11,7 26,4 9.380 1.866 1.301 10,1 19,3 16.191 478 108 10,0 49,6 17.417 2.132 807 7,6 59,4 1.565 222 91 7,5 44,7 3.432 381 261 6,6 35,3 9.427 184 73 6,3 69,1 2.448 662 420 5,5 21,2 9.300 1.690 167 5,1 47,3 218 67 37 3,4 12,3 7.243 982 672 3,4 40,0

899

2.219

225

74

3,2 65,7

410

349

7

2

2,2 14,1

3.588 5.368 1.088 528 992 141 646 801 23 478 130 47

753 76 7 33

1,5 14,9 1,4 53,2 1,4 60,2 0,7 1,7

6.379 35.633

1.061

302

-0,1 79,1

607 619 2.909 10.402 3.651 5.971

41 1.320 661

21 -1,5 13,8 384 -1,7 51,3 345 14,4 50,3

625 49

47 13

12 1352,1 21,1 7 155,7 52,7

1.367

133

21

13 144,4 23,3

3.432 4.197 4.124 1.990 2.244 1.596 1.614 8.036 1.475 1.797 10.930 8.620 9.560 1.822 1.455

220 352 969 261 408 1.007 347 1.191 108 469 554 1.104 1.649 243 455

3.375 1.132

72 36 114,4 33,3 42 28 111,2 88,3 415 292 105,6 24,9 18 4 103,0 45,2 41 20 88,4 11,0 78 36 76,8 59,6 57 38 71,3 0,6 75 39 63,9 7,2 83 86 63,2 47,5 62 243 61,7 23,4 152 1.243 61,5 23,8 590 2.382 61,4 29,8 278 468 61,0 35,1 108 4 60,5 7,7 52 23 60,0 18,5

118

3.887

139 71 31 21 19 3 34 160 838

1.842

8

5.545 903 7.765 1.710 2.857 54 9.412 1.389 7.814 2.163 1.056 285 4.331 1.174 7.230 831 2.346 553 3.832 754 3.999 2.045

224 367 18 286 509 32 338 200 73 83 454

163 249 11 152 76 34 136 127 29 83 130

5.825 2.351

609

215 36,8 35,9

3.082 840 7.647 3.781 7.032 2.778 1.687 352 2.847 407 5.583 883 377 34 1.460 1.976 2.594 454

203 669 922 47 39 129 1 650 221

160 352 179 17 22 109 1 428 177

5.288

1.491

317

168 25,6 46,2

1.528 11.164 1.775 10.903 7.819 3.920 10.035 3.511 4.221 9.015 1.593 1.877 1.151 1.608 640 16.427 8.194 15.999 418 887 2.638 4.350 2.082 5.215 1.801 324

97 1.596 43 742 395 248 6.910 949 232 734 283 381 170 1.431 297 1.943 404 2.556 359 136 225 2.848 347 455 356 519

38 67 13 574 122 59 177 93 36 430 95 192 56 1.140 32 719 85 1.190 18 35 45 309 185 272 89 80

Edición Especial Gacela 2013

6 45,0 46,3

26 148 42 406 52 51 445 26 18 258 62 81 42 762 12 251 63 179 4 1 15 289 114 294 52 17

43,1 42,5 42,2 41,5 40,1 40,0 40,0 39,7 39,7 38,5 37,4 33,1 32,4 30,7 30,6 29,5 29,3 27,5 27,5 27,0 25,5 23,5 21,5 21,5 21,3 21,0 20,3 20,2 18,9 18,9 18,7 18,6 18,5 18,5 18,2 18,1 17,9 17,5 17,5 17,2 17,2 17,2 17,1 17,0 16,8 16,8

2,0 18,1 10,5 11,7 52,0 1,9 74,3 7,5 27,1 3,0 57,8 18,4 58,8 88,0 77,8 6,8 47,8 2,8 26,0 14,9 12,2 14,0 29,1 25,0 9,1 0,8 72,8 28,5 10,1 26,6 4,0 5,3 36,8 15,4 55,1 14,9 15,3 50,4 75,1 18,8 5,2 70,6 8,1 4,8 62,8 57,9

Eduardo Polo y Cía. Ltda.

Habitamos Propiedad Raíz S.A. 79 Inversiones Diaz Rodriguez S.A. 80 Zona Franca de La Candelaria S.A. 81 Inversiones Márquez y Cía. S. en C. 82 Rodolfo Steckerl Sucesores y Cía. Ltda.

83 Inmobiliaria Botero Serna S. en C.S. 84 Inversiones López Imbett y Cía. S. en C. 85 Lacon S.A. 86 Inversiones Nona Ltda.

87 Rentabien S.A. 88 Diseño Ingeniería y Servicios Ltda.

89 Zerda y Cía. Ltda.

90 Izquierdo Navarrete S. en C. Compañía Inmobiliaria Los Acacios Ltda. Coinac 91 Ltda.

92 Parque Industrial Arroyohondo S.A. 93 Mario Safi y Cía. S. en C. 94 Guillermo España y Cía. Ltda. España Ltda.

95 Inversiones y Asesorías Hernández Rodríguez S. en C. 96 Inversiones García Castellanos Ltda.

97 Siete Diecisiete S.A. 98 Inversiones Rea Ltda.

99 Inversiones Agro Urbe Ltda.

100 Inversiones Sayba S.A. 101 Flórez Cáceres y Cía. Ltda.

102 Dacar S.A. 103 Noplay Ltda.

104 Inmobiliaria J. Gutiérrez S.A. Bodegas Almacenes Comerciantes Asociados 105 Ltda.

106 V S y D M Inversiones S.A.S. 107 Nelson Castro y Cía. S. en C. 108 Terminal Aéreo Simón Bolívar S.A. 109 Navia Carvajal y Cía. S.C.S. 110 Rendir Inversiones S.A. 111 Inversiones del Norte S.A.S. 112 Inmobiliarias Aliadas y Cía. Ltda.

113 Linexport S.A. 114 Arrendaventa Ltda.

115 F Herrera y Cía. S. en C. 116 Fotoletras S.A. 117 Inversis Inmobiliaria S.A. 118 González Carvajal S.C.A. 119 Inversiones Jisca Ltda.

120 Inversiones Vásquez Uribe Ltda.

121 QC Grupo Inmobiliario Ltda.

122 J Valencia y Cía. S. en C.A. 123 Rubiano S.C.A. 124 Rescia S.A. 125 Suizcol Ltda.

126 Inversiones Raad S.A.S. 127 Sosa Molano y Cía. Ltda.

128 Subsidio Transportes América S.A. 129 Finca Raíz Rodríguez & Bolívar S. en C. 130 Icromo Sredni y Cía. S. en C.A. 131 Servicios Técnicos Omicron Ltda.

132 Inversiones Guiner Ltda.

133 Constructora Frapel S.A.S. 134 Bernardo Jaramillo y Cía. S.A.S. 135 Elías Montealegre 77

78

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

26,0 4,0 61,9 34,9 20,0 69,7 47,6 87,1 4,7

Ventas 2012 ($)

56,3 54,8 53,3 52,8 52,5 51,7 50,4 50,3 45,1

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

295 100 29 31 114 152 34 376 763

Razón de endeudamiento 2012 (%)

8.429 1.602 1.304 676 1.538 236 3.580 141 10.229 260 1.019 3.261 3.132 519 4.350 3.168 10.961 1.670

Variación ventas 2012 (%)

Desarrollos Comerciales R&A S. en C. Inversiones Fernández G. S.A. 21 Inversiones Donado S. en C.S. 22 Octavio Freydell y Cía. Ltda.

23 Fabiola Botero y Cía. S.A.S 24 G-5 S.A. 25 María Mercedes Cruz & Cía. S.C.A. 26 Industrias Kaak S.A. 27 Inversiones Aco S.A.S. Inversiones Puma Rosa Curiel Mendoza & Cía.

28 S. en C. 29 Decorand's Ltda.

30 Inmobiliaria Mestizal S.A. 31 Juan Anaya y Cía. S. en C. 32 Inmobiliaria Atrium S.A. 33 Tarud Durán y Cía. S.C.A. 34 Inversiones Vargas Vallejo Ltda.

35 Samuel Rueda Gómez y Cía. S. en C. 36 Turismo El Globo S.A.S. 37 Inmobiliaria Mchaileh y Cía. Ltda.

38 Inversiones Feralvan Ltda.

39 Luna Verde Ltda.

Administradora de Arrendamientos San Antonio 40 S.A. 41 Israel de J Moreno y Cía. S. en C. 42 Araujo & Segovia de Córdoba S.A. 43 Londoño Ochoa y Cía. S. en C. 44 Solobienes Internacional S. en C. 45 Invercim y Cía. S. en C. 46 Romero Ortiz S.A.S. 47 A A Bonilla y Cía. S. en C. 48 Juan Carlos Gómez Asociados Cía. Ltda.

49 Mesa Arévalo y Cía. S. en C.S. Inmobiliaria Roberto Escallón Escallón & Cía.

50 Ltda.

51 Siervo Sarmiento B y Cía. S. en C. 52 Inversiones Grano de Oro S.A. 53 Varón Carvajal y Cía. Ltda.

54 Portales S.A. 55 Mobiliaria Pasos y Cía. S. en C.S. 56 Edoca S. en C. 57 Araujo y Segovia S.A. 58 Pardo Fajardo y Cía. S. en C. 59 Frida y Cía. S.C.A. 60 Grupo San Isidro Ltda.

61 Dalbran Ltda.

62 Inversiones Piñeros Vera Méndez y Cía. S. en C. 63 Helena S Develpment Inc. 64 Constructora TRS S.A.S. 65 Igama Ltda.

66 And Inversiones S.A.S. 67 Inversiones Del Caucaso S.A. 68 Inmobiliare Ltda.

69 Caicedo y Torrescia Ltda. Servicios de Vivienda 70 Clama S. en C. 71 Inversiones T & R y Cía. S. en C. 72 Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda.

73 Raúl Yepes y Cía. Ltda.

74 Alfonso Jaramillo y Cía. S. en C.S 75 Carlos F Garzón y Asociados Ltda.

76 Inmuebles Andinos Ltda.

19

20

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

4.983 517 133 93 16,5 43,9 682 1.421 149 58 15,8 44,1 837 304 51 23 15,6 27,1 12.571 8.376 564 399 15,5 25,1 4.068 919 121 69 15,4 30,1 17.349 7.078 2.293 1.901 15,3 65,3 2.197 312 142 95 15,3 5,7 6.410 1.164 328 177 15,0 13,6 8.632 848 223 181 14,9 27,6 1.027 156 87 68 14,9 6,2 5.164 2.887 941 587 14,6 28,5 4.332 617 203 47 14,5 68,2 3.739 630 267 263 14,3 27,1 2.604 452 51 69 14,2 85,6 2.605

332

32

9.842 1.236 10.795 1.563 797 183 421 19 1.305 166 4.373 598 1.612 322 4.934 616 6.103 1.024 5.368 973 10.167 1.103 10.456 3.313 8.582 911

200 559 34 3 83 278 56 357 397 111 252 861 281

1.016 5.809 14.771 7.651 1.624 5.173 8.038 1.344 7.442 2.647 3.150 2.140 15.815 1.616 2.180 7.102 1.000 4.016 1.214 10.764 10.960 16.041 15.613 1.155 3.352 2.994 11.102 2.464 10.366 13.742 3.965

224

31

4 14,0 49,0 99 68 16 1 59 177 42 146 239 38 130 201 260

14,0 13,9 13,7 13,5 13,4 13,3 13,0 12,9 12,8 12,8 12,5 12,4 12,3

6,5 38,7 4,9 55,1 2,9 48,4 0,2 43,5 23,7 54,5 3,5 48,7 2,9

22 12,2

1,1

589 164 63 11,9 14,3 2.581 981 326 11,6 30,4 2.844 1.385 964 11,3 7,8 76 14 34 11,2 19,6 496 184 126 10,9 10,0 538 191 237 10,9 24,1 2.568 254 159 10,9 47,4 538 159 159 10,7 5,1 1.208 152 70 10,7 86,3 513 102 68 10,7 4,6 414 74 22 10,6 26,9 3.160 1.897 589 10,6 31,2 127 43 55 10,6 34,0 363 131 79 10,5 1,7 557 140 91 10,5 1,2 3.293 284 125 10,5 61,3 138 33 19 10,4 23,5 252 22 12 10,3 52,0 3.628 2.490 1.698 10,2 25,1 884 493 325 10,0 3,2 3.764 1.344 810 10,0 16,8 869 372 242 10,0 39,5 148 113 41 10,0 58,8 141 15 19 10,0 81,5 466 166 59 9,9 5,2 568 478 317 9,8 2,9 888 449 316 9,7 7,4 929 370 393 9,7 14,5 1.684 393 290 9,7 18,6 268 87 33 9,3 10,1

3.896 256 76 43 1.591 1.295 420 278 5.557 938 555 62 5.472 645 571 380 3.659 492 251 55 4.873 480 11 1 2.786 340 26 14 4.921 40 14 16 4.949 40 14 16 4.773 26 5 10 7.573 3.157 481 2.884 1.627 144 56 37 1.035 888 46 7 3.432 1.199 163 153 3.012 299 38 19 774 402 51 24 13.222 1.866 944 295 2.697 251 25 6 16.254 1.997 1.209 824 10.985 445 57 253 9.714 649 45 58 2.061 303 167 108 2.475 458 132 130 9.459 643 245 164 2.506 154 26 17 4.193 797 174 104 7.378 261 20 18 1.175 134 32 29 5.312 2.913 878 398 1.098 77 9 3 1.712 172 25 12 962 457 56 6 12.994 510 136 88 11.775 204 121 96 1.430 1.682 99 80 5.110 515 186 118 2.393 95 11 23 468

122

23

14

1.071 14.358 1.450 3.402 4.524 1.721

61 2.175 212 345 684 512

6 1.218 43 177 352 223

1 166 16 39 217 223

8,0 25,3 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,1 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,6 6,5 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,1 6,0 5,9

1,0 29,2 37,0 21,0 22,1 3,1 2,0 5,3 2,7 6,1 29,4 1,3 89,1 26,3 27,0 9,0 24,5 0,5 5,3 2,6 4,3 2,9 4,6 1,6 18,9 2,8 12,9 2,5 56,5 12,8 3,4 66,9 2,5 25,4 87,0 2,6 0,6

5,9 80,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5

1,6 57,8 35,9 29,0 3,9 52,5

Inversiones El Pórtico Ltda.

Centro Industrial Marysol Ltda.

197 Inversiones Ojeda Ganem y Cía. S. en C.S. 198 Nicolás Gómez Nieto y Cía. Ltda.

199 Hacienda El Portal Ltda.

200 rodríguez y Mora Ltda.

201 Zuluaga Gutiérrez S. en C.S. 202 Aceryas S. en C. 203 Ricardo y Rafael Núñez y Co Ltda.

204 Colombiana de Bodegas S.A. 205 Viviendas y Valores S.A. 206 Inversiones rodríguez Peña y Cía. S. en C.S. 207 F Balaguera e Hijos y Cía. Ltda. Inmobiliaria 208 Borrero de La Ossa Asociados Ltda.

209 Promotora La Enseñanza S.A. 210 Industrias Albert Ltda.

211 Jaramillo Estrada Inmobiliaria S.A. 212 Distribuidora de Manufacturas Ltda.

213 Beltranico Ltda.

214 Elementos E.U. 215 El Tambor S.A. Gran Central de Abastecimientos e Inversiones 216 Comerciales S.A. 217 Centro Calle 90 Ltda.

218 Inversiones La Cordialidad S.A. 219 Monroy Guzmán e Hijos S.C.S. 220 Juan Raíces y Cía. Ltda.

221 Hilda Villegas y Cía. S. en C. 222 A Peña G y Cía. S.A.S. 223 Inversiones Karaman Ltda.

224 Gustavo Puyana & Cía. Ltda.

225 La Arrendadora Buenahora Febres Ltda.

226 Rafael Ángel H y Cía. Ltda.

227 Inversiones Carúpano S.A. 228 Edificio Calle 93 No. 11-26 S.A. 229 Rueda García & Cía. S. en C. 230 Aliados Inmobiliarios S.A. 231 Industrias Centrales del Acero S.A. 232 Centro Galerías Plaza de Mercado Ltda.

233 Dalus Ltda.

234 Villalobos Vasquezorozco Cía. S. en C.S. 235 Grupo Mall S.A. 236 Inversiones Gómez Chica S.A. 237 Osorio Correa y Cía. S. en C. 238 Tovar Castellanos y Cía. S. en C. 239 Vélez Hermanos y Cía. Ltda.

240 Escobar Salamanca y Cía. Ltda.

241 Zayka S.A. 242 Plazuela 94 Ltda.

243 Inversiones del Rio Pasos & Cía S. en C.S. 244 Nuestro Futuro S.A. 245 Suarez y Crespo Ltda.

246 Hacienda El Cerrito Ltda.

247 Grupo López y Cía. S. en C.S. 248 Gonzacas Cía. S. en C. 249 Macoda Mejía 250 José I Malca y Cía. S.C.A. 251 A rodríguez Ospina y Cía. Ltda.

252 Exporcal S.A. 253 Adarco Ltda. Administración de Áreas Comunes 254 Construcciones y Proyectos del Valle Ltda.

195

196

143 5.426 2.763 483 6.060 348 131 298 186 535 1.645 673 191 201 1.138 916 936 155 3.800 1.647 718

Utilidad Neta 2012 ($)

447 9.223 11.740 4.636 9.779 459 8.885 1.188 1.670 8.586 4.426 4.296 1.584 2.682 10.580 17.537 5.423 2.009 10.237 410 9.538

Razón de endeudamiento 2012 (%)

31

16,5 18,2 89,7 18,1 2,4 9,1 57,0 28,5 3,6 33,6 78,4 2,7 83,0 1,3

Variación ventas 2012 (%)

171

9,3 9,1 9,0 9,0 9,0 8,6 8,5 8,5 8,4 8,2 8,2 8,1 8,0 8,0

Utilidad operacional 2012 ($)

Utilidad Neta 2012 ($)

6 10 33 39 19 116 46 47 8 2 406 285 23 47

Ventas 2012 ($)

404

15 14 117 66 20 247 206 156 14 4 901 274 36 206

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

4.460

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

812 47 1.076 106 855 1.766 3.023 188 756 165 5.844 613 3.812 1.403 3.370 617 1.067 91 422 42 12.371 11.966 16.020 1.045 775 305 15.345 1.507

Razón de endeudamiento 2012 (%)

137

Variación ventas 2012 (%)

Álvaro Vacca y Asociados S. en C. Tr. Ochoa Lotero y Cía. S.C.S. 138 Arrendamientos Villa Cruz Ltda.

139 Inversiones Irisarri Foschini S. en C. 140 Pardo Ordoñez y Cía. S. en C. 141 Inversiones Mordaz Ltda.

142 Peluquería Machos S.A. 143 Coordinadora de Representaciones Ltda.

144 Negocios y Proyectos S.A. 145 Amarar y Cía. S. en C. 146 RV Inmobiliaria S.A. 147 Salcedo Piedrahita Hermanos Ltda.

148 Inmobiliaria Ojeda y Haddad Ltda.

149 Inversiones Salardu S.A. Inversiones de Los Aseguradores Colombianos 150 S.A. 151 Inversiones Agropecuarias Almar Ltda.

152 Radio y Televisión Comunicaciones RTC S.A. 153 Hotelera El Triángulo S.A. 154 Bejarano Alvarez y Cía. S. en C. 155 Inversiones Empresariales Cabalu Ltda.

156 Ibla Fernández y Cía. Iblafer S. en C.S. 157 Inversiones María y Cía. Ltda.

158 Kathya Saieh y Cía. S. en C. 159 Laura Saieh y Cía. S. en C. 160 Jacqueline Saieh y Cía. S. en C. 161 Inmobiliaria Everest S.A.S. 162 Klein y Suarez y Cía. S. en C. 163 Arrendamientos Ayura S.A. 164 Fiorentina Ltda.

165 Music Master S.A. 166 Industrial Skalit Ltda.

167 Diseños y Modelos Praga E.U. 168 Inversiones Vaduz S.A. 169 Producciones Alfa Video Cine Ltda.

170 Elberto Caicedo y Cía S.C.A. 171 Jorge Guarín O y Cía. S.A. 172 Inversiones Rolmac Ltda.

173 Bienes Raíces 16 Ltda.

174 Nitrofoskal Ltda.

175 Contreras y Cía. Ltda.

176 Grupo Industrial S.A. 177 Inversiones Toledo y Cía. S.C.A. 178 Umaña P y Cía. S. en C. 179 Inmobiliaria Salomón Sales 180 Andina de Negocios e Inversiones Ltda.

181 Inverpul S.A. 182 Comercial Raíz Ltda.

183 Repcif S.A. 184 Administraciones Karina S.A. 185 Inmobiliaria Ospina 186 Promociones Odisea Escobar S. en C.S. 187 Inversiones Pilfan Ltda.

Comercializadora de Entretenimiento Digital 188 Ltda.

189 Lumispa S.C.A. 190 Inversiones El Árbol S.A. 191 Black Hawk Ltda.

192 Intermezzo S.A. 193 D & T Inversiones Ltda.

194 Ronalco Ltda.

136

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

5,5 5,4 5,4 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5

2,7 90,3 40,0 4,0 14,7 80,9 17,5 6,9 46,3 0,6 54,6 2,4 43,7 1,8 1,0 20,0 10,2 3,4 29,6 81,1 3,0

20 13 3.102 393 245 807 293 212 774 223 46 21 3 3.644 30 42 50 7 124 82 31 149 135 87 35 23 25 2 547 419 476 706 69 49 87 8 644 289 91 45 605 372

17.476 1.293

658

459

4,5

2,8

3.183 314 6.156 548 3.158 837 348 433 824 65 629 110 2.929 175 1.097 901 983 492 1.874 2.159 390 382 6.235 1.948 2.205 226 2.181 1.356 13.251 1.001 447 782 1.083 627 1.322 184 7.550 1.649 921 169 916 33 2.156 166 2.462 145 499 710 3.249 329 1.943 285 15.843 1.000 9.483 747 8.781 877 1.296 38 9.543 254 7.904 311 704 43 13.610 167 4.010 322 4.639 356 464 1.012 5.672 597

22 183 363 30 13 17 14 48 22 160 101 412 33 56 711 59 114 153 976 52 12 62 14 48 77 126 102 373 290 30 67 46 13 99 155 180 29 103

4 162 138 14 8 11 8 71 48 102 71 269 18 20 41 59 69 100 101 27 8 31 33 28 40 78 80 286 121 20 59 109 10 69 593 114 1 49

4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4

8,3 10,0 33,9 27,0 0,6 4,6 16,2 51,0 69,7 57,0 13,9 1,0 1,5 85,1 50,3 34,5 38,4 28,7 76,4 8,0 0,5 14,0 8,4 68,7 2,4 3,5 1,7 3,3 5,0 1,4 2,0 6,0 1,3 1,3 1,6 2,5 31,9 3,8

www.misionpyme.com

119

98

80 39,1 24,1

Lácteos 1 C. I. Inversiones Peniel Ltda.

2 Lácteos Betania S.A. 3 Pasteurizadora La Mejor S.A. 4 Productos de Antaño S.A. 5 Quesos La Florida S.A.S. 6 Colombiana de Quesos S.A. 7 Industrias Normandy S.A. 8 Helaco S.A. 9 Productos La María Ltda.

10 Helados Finos Santa Clara S.A. 11 Ceuco de Colombia Ltda.

12 Fábrica de Quesos Italianos del Vecchio S.A. 13 Cecilia Payan S.A. Dulces del Valle S.A. 14 El Cortijo del Palmar S.A. 15 Doña Leche Alimentos S.A. 16 Inversiones Fasulac Ltda.

17 Productos Alimenticios Santillana S.A. 18 Lácteos Andinos de Nariño Ltda.

19 Industria Lechera Del Huila S.A. 20 Productos El Diamante Ltda.

Promedio lácteos

2.917 1.209 2.085 13.121 9.894 4.353 3.427 14.889 8.179 6.514 2.962 7.656 5.968 17.388 591 17.478 17.657 2.881 1.550 8.381 1.056 1.291 8.351

4.540 1.812 2.996 15.439 18.383 3.650 6.773 23.324 7.387 12.380 4.073 10.422 9.930 23.510 1.789 27.927 36.824 4.487 2.346 4.204 751 1.767 20.642

468 239 320 4.195 1.460 721 764 4.575 253 1.113 540 1.779 2.052 3.605 124 4.391 3.427 483 354 1.034 62 202 3.145

236 146 79 2.361 683 480 197 1.511 35 421 312 802 807 1.189 68 2.576 948 180 253 567 10 126 634

5.152

7.307

821

362

9.897 836 73.453 530 29.851 1.394 14.436 933 40.742 2.554 13.904 601 19.534 705 2.401 53 12.054 880 2.716 62 9.262 173 18.836 2.229 4.564 502 1.092 116 51.154 2.316 18.293 468 7.917 514 8.179 445 11.207 264 1.523 131 14.455 567

106 421 506 292 895 8 400 40 327 1 58 852 108 32 819 102 303 90 12 67 94

4.794 7.263 13.118 4.944 9.539 8.130 10.310 674 2.559 632 6.201 13.155 3.002 1.223 14.427 9.280 6.736 5.169 3.325 774 5.692

Razón de endeudamiento 2012 (%)

3

Variación ventas 2012 (%)

Cosmetika Ltda.

Macecofar Cía Ltda.

4 Industrias Cory S.A. 5 Bardot S.A. 6 Industrias La Victoria S.A. 7 Tecnoclean de Colombia Ltda.

8 Laboratorios Ross D´ Elen Ltda.

9 Cosmetic Fashion Corporation S.A. 10 Industrias Jocali Ltda.

11 Hartung y Cía S.A. 12 Industrias Biggest S.A. 13 Productos de Belleza Ana María Ltda.

14 Comercializadora Bogotana S.A.S. 15 Profrance E.U. 16 Hurtado Asociados Cía. Ltda.

17 Diversey Colombia Ltda.

18 Laboratorios Cofarma S.A. 19 Cosméticos Marliou París Ltda.

20 Gama Químicos 21 Perfumería Lemaitre S.A. 22 Laboratorio de Cosméticos Shilher Ltda.

23 Cabo Distribuciones Hoteleras Ltda.

24 Industrias Bisonte S.A. Promedio jabones y productos de aseo y cosméticos 2

Utilidad Neta 2012 ($)

9,6 2,4 22,7 33,1 3,8 24,8 28,9 76,6 13,7 34,1 5,8 57,2 25,7 59,3 15,5 6,6 8,4 16,4 74,1 15,2 13,8 5,4 47,4 45,8 67,0 5,7 4,5 23,0 0,0 2,9 34,8 3,5 1,8 1,6 0,7 5,8 0,9 0,8 11,8 2,0 1,2 55,6 28,7 1,5 25,6

Utilidad operacional 2012 ($)

59 36 2,2 141 93 2,2 33 17 2,2 107 151 2,0 437 267 2,0 53 25 1,9 743 415 1,9 94 63 1,6 492 267 1,5 1.485 1.050 1,4 191 91 1,3 783 221 1,3 140 68 1,3 171 47 1,2 289 447 1,2 7 31 1,2 333 119 1,1 29 8 0,9 101 71 0,9 484 2.022 0,9 50 44 0,7 79 36 0,7 43 12 0,5 23 12 0,1 122 33 0,0 36 21 0,0 5 4 0,0 19 12 0,0 7 9 0,0 26 15 0,0 31 16 0,0 34 29 0,0 191 159 0,0 124 68 -0,2 83 470 -0,3 17 4 -0,3 357 255 -0,4 124 64 -0,6 92 84 -0,8 107 83 -0,8 35 23 -1,3 104 77 -1,3 105 205 -1,5 19 31 -1,8 103 109 10,2

Ventas 2012 ($)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

1.020

Utilidad Neta 2012 ($)

574

Utilidad operacional 2012 ($)

148 303 231 655 1.328 290 5.185 262 1.554 2.452 1.888 1.137 842 761 706 1.689 1.203 70 354 1.577 143 812 102 120 380 60 24 76 43 42 144 103 299 624 282 145 942 261 1.122 615 251 264 402 72 702

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Jabones y productos de aseo y cosméticos Mantenimiento y Asistencia Técnica en Química 1 Ltda.

9.256 2.511 951 10.010 4.501 4.065 3.907 2.461 2.874 9.635 16.912 14.557 3.823 859 6.654 3.516 13.020 1.277 1.658 14.231 602 4.586 664 1.458 935 1.866 1.806 743 1.131 675 1.257 1.339 1.336 5.139 8.599 6.189 9.654 5.549 9.720 1.349 1.453 1.927 10.545 1.176 4.582

Variación ventas 2012 (%)

Beltrán Quesada Asociados y Cía. S.C.A. Nemesio Arango V. y Cía. S.C.A. 257 Hadali y Cía Ltda.

258 Colinga S.A. 259 Inversiones Correa Ramírez e Hijos S. en C.S. 260 Diego Velásquez D. S.A. 261 Cora Inmobiliaria Ltda.

262 Inmobiliaria Hernández Otero y Cía. S.C.S. 263 Inmobiliaria e Inversiones Los Andes Ltda.

264 Promotora Portal de Inversiones S.A. Sea 265 Nelecasa y Cía. Ltda.

266 Echeverri Herrán S. en C. 267 Pireo Ltda.

268 Sponsports Ltda.

269 Los Ángeles S.A. 270 Pombo Vargas Ltda.

271 García Martínez Acevedo y Cía. S.C.A. 272 Vera Piñeros y Cía. S. en C. 273 Uniciencia S.A. 274 Almar Inversiones Ltda.

275 Inversiones Aical Ltda.

276 Diseños Gran Calidad Ltda.

277 López Texier y Cía. S. en C. 278 Melipa Ltda.

279 Felfer S.A. 280 Tedisa Ltda.

281 G & M Inversiones Ltda.

282 Los Autos S.A. 283 Montenegro Roncancio y Cía. S. en C.S. 284 Agropecuaria Estrella Cinco S.A. 285 Inversiones Daza Flórez & Cía. S. en C. 286 Guerrero Cock S.A. 287 Inversiones Interglobal Ltda.

288 Cle E.U. 289 Abesa y Cía. S. en C. 290 Tante S.A. 291 Inversiones Traad S.A.S. 292 Herney Guerrero Vásquez y Cía. S.C.S. 293 Angueyra Grillo y Cía. Ltda.

294 Autocrédito S.A.S. 295 Cortes Arboleda y Cía. S. en C. 296 Hijos de Pablo Peláez y Cía. S en C 297 Inversiones Maype Ltda.

298 Molino San Isidro Ltda.

Promedio inmobiliarios 255

256

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

34,8 33,5 26,5 25,8 20,6 20,4 17,7 15,4 14,6 14,1 13,3 11,8 10,6 10,0 10,0 9,1 8,8 5,8 3,5 3,4 3,0 2,9 0,6

67,5 26,3 75,6 25,4 58,5 22,3 57,3 55,0 70,2 45,1 44,6 49,8 31,3 32,5 38,9 30,8 63,0 38,3 20,6 27,1 34,0 34,9 61,2

6,2 51,1

22,9 17,9 17,6 16,2 13,8 13,5 12,9 12,2 11,2 9,9 9,4 9,1 9,0 8,7 8,2 8,0 6,6 3,9 3,5 0,0 8,8

76,2 72,5 26,4 51,4 50,8 53,6 34,1 40,3 66,8 94,5 14,4 35,5 50,3 28,8 42,5 38,3 59,1 68,6 31,4 41,7 48,2

2.999

1.144

9

1.564 474 3.566

677 471 3.156

91 28 227

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 1 Profesionales en La Industria Petrolera 1.112 2 Avia Accesorios Ltda.

4.300 3 Bombas y Montajes Ltda.

7.299 4 Orbe Comunicaciones Ltda. Orbecom Ltda.

1.945 5 Aravell-Estericlinicos Ltda.

590 6 Braxsys Ltda.

341 Servicios Especializados Integrados de Mante7 459 nimiento Ltda.

8 Dimantec Ltda.

7.985 9 Transequipos Ltda.

4.922 10 Transformadores de Colombia Ltda.

14.140 11 Tecno Fresa y Cía Ltda.

361 12 Cobre Tire Internacional 1.793 13 Secar Ingenieros S.A. 2.544 14 Skf Latin American Ltda.

8.002 15 C.I. Electro Andino Ltda.

722 16 Taller Indumontaje Ltda.

874 17 M.E.S. Caribe Ltda.

425 18 Servicios Electrohidráulicos Ltda.

2.960 19 Vibromontajes S.A.S. 1.436 20 Cla de Colombia S.A.A. 4.504 21 Luis Estrada y Cía Sucesores Ltda.

4.698 Compañía Colombiana de Servicio Industrial 22 4.371 Productivo Total Ltda. Sipt 23 Talleres LM Ltda.

1.046 24 Ferresolda Ltda.

1.520 25 Trabajos Técnicos de Colombia Ltda.

4.639 26 Taller Luis Adolfo Ruiz Gutiérrez S.A. 918 27 Ime Ingeniería de Máquinas Eléctricas S.A. 3.813 Mantenimiento y Montaje de Centrales 28 1.121 Hidroeléctricas Ltda.

29 Rectificadora Panamericana de Motores Ltda.

457 Servicios Técnicos y Profesionales de Colombia 30 2.424 Ltda.

31 PJM Services Ltda.

767

1.095 6.641 11.020 2.164 389 875

197 94 484 67 24 55 77 591 175 115 22 24 899 298 188 18 8

0,4 26,9

18 -1,1 33,7 14 -1,8 72,6 145 13,2 42,1

142 137 291,7 29,8 1.248 782 173,4 38,9 2.120 1.293 123,6 43,0 219 160 119,3 58,3 48 23 56,2 49,7 125 68 54,3 29,4

543

103

54.888 5.019 7.111 245 5.845 2.970 13.138 2.388 1.189 1.304 4.227 1.370 11.587 8.357

439 890 639 14 292 110 1.410 328 164 13 627 282 323 607

20 430 368 12 180 59 657 208 104 8 374 176 169 199

61 34,8 38,9

6.856

870

439

6,3 48,1

773 2.222 44.102 567 4.943

95 327 175 100 40

64 186 33 28 32

5,5 5,3 5,1 4,0 3,2

2.473

314

194

1,7 49,6

24,9 24,5 24,4 19,9 19,3 18,7 16,1 15,3 14,5 11,7 10,5 8,7 7,5 6,4

96,0 38,3 55,8 10,4 83,0 31,3 56,2 59,0 16,8 30,3 49,5 10,6 90,0 65,0 19,6 10,0 95,8 43,0 32,7

399

73

49

1,4 45,6

10.303

140

80

-0,6 83,5

754

181

88

-1,0 36,1

Promedio mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

2.547 5.355

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 1 Llantas & Tires S.A. 7.270 2 Kol Repuestos Diésel 744 3 Vessgo Ltda. Automóviles 2.257 4 Taller y Almacén Andes Ltda.

554 5 Roda Ruíz y Cía. S.A.S. 3.563 6 Toyocars Ingeniería Automotriz Ltda.

760 7 JE Filtros Ltda.

2.249 8 Pintutax S.A. 1.265 9 Todo Camperos Ltda.

1.948 10 Multilatino Ltda.

788 11 Fonti Motor Ltda.

355 12 Monroe de Colombia S.A. 4.676 13 Aservirod de Colombia S.A. 2.046 14 Chedoluv Ltda.

389 15 Better Corp Ltda.

3.003 16 Tecnimotor Repuestos y Rectificadora S.A. 3.384 Almacén de Repuestos Automotores Solo Lada 17 774 Ltda.

18 Diésel Comuneros Ltda.

715 19 Arbel Trading Company Ltda.

1.161 20 Equipos del Caribe Ltda.

2.453 21 Sumi-Tractor S.A.S. 1.301 22 Allmark Comercial de Colombia S.A. 11.599 23 C.I. Maresa de Colombia Ltda.

10.651 24 Cosechadoras Duran E.U. 738 25 Prokote Sudamérica Ltda.

205 26 Ak Repuestos Ltda.

929 27 El Surtidor de Rodamientos Ltda.

320 28 Transaire S.A.S 14.635 29 Centro de Colisiones Rasautos Ltda.

2.997 30 Euro-Autos Ltda.

2.464 31 Premium Filters Ltda.

3.791 32 Jako Importaciones S.A. 4.844 33 Diagnosticentro Diésel La Montaña S.A.S. 4.475 34 Impordiesel S.A. 2.784 35 Tor Repuestos y Cía Ltda.

4.316 36 Gerardo Bejarano y Cía. S. en C. en Concordato 1.141 37 Auto Repuestos Superior Ltda.

1.299 38 Subaru Japan Partes Ltda.

406 Compañía Colombiana de Servicio Automotriz 39 12.381 S.A. 40 Toyota Talleres de Servicio Autorizado Ltda.

2.137 41 Imporsa S.A. 6.212 42 Dosmopar Ltda.

2.679 43 Hidrofrenos Ltda.

6.221 Asesoría y Reconstrucción Automotriz Arautos 44 661 Ltda.

45 Cauchos Especiales Malaca S.A.S. 1.015 46 Estevez y Cía. Ltda.

588 47 Almacén Repuesautos Ltda.

515 48 Intertrac Ltda.

1.585 49 Mundial de Repuestos Colombia Ci Ltda.

999 50 Multidiesel S.A. 444 51 Tecni-Grapas Ltda.

4.222 52 Socorepuestos Ltda.

3.110 53 Servicios Para Vehículos de Transporte S.A. 7.231

323

10.037 1.124 4.957 1.225 6.073 1.343 4.623 2.328 3.047 2.542 549 6.010 2.440 601 4.461 4.183

1.507 102 465 77 238 129 389 295 117 74 35 719 308 49 814 279

1.604

85

1.008 847 5.364 2.532 19.755 33.682 789 289 2.543 81 18.917 2.725 4.490 7.972 9.602 6.016 4.363 6.526 608 1.153 585

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

36,8 55,6 36,1 65,8 34,6 32,5 77,2 50,2 4,1 15,7 57,7 43,6 15,2 29,6 52,7 55,3

Razón social

Ventas 2012 ($)

238,0 106,9 81,8 34,8 29,0 27,8 23,8 17,1 15,8 15,6 15,2 9,9 6,8 4,3 2,3 0,5

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

1.725 222 2.127 127 7.107 728 3.649 198 1.041 75 481 55 2.664 124 16.112 1.208 3.416 267 4.058 173 1.491 151 887 94 9.888 1.097 3.651 525 2.696 428 2.903 224

Variación ventas 2012 (%)

4.326 1.331 3.812 1.400 500 342 1.357 13.031 5.230 10.525 749 845 9.475 1.717 2.295 2.288

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Madera y sus productos 1 José Monroy y Cía. Ltda.

2 Estibas y Maderas El Triunfo Ltda.

3 Himher y Cía. S.A. Sociedad de Familia 4 Madeco S.A. 5 Obra en Madera Ltda.

6 Global Manufactura y Distribución Ltda.

7 Industrias Dca Ltda.

8 Triplex Acemar S.A. 9 Maderas de Oriente S.A. 10 Industria Colombiana de Maderas Ltda.

11 Maderas Nacionales Ltda.

12 Maderas Industriales Ltda.

13 Inmunizadora Rionegro S.A. 14 Artecma Ltda.

15 Caribe Brochas y Herramientas Ltda.

16 Maderas Gorgonzola G&M Ltda.

Especimaderas Carlos Huertas y Achury Cía.

17 Ltda.

18 Industrias Reyman Ltda.

19 Decorpisos Ltda.

Promedio madera y sus productos

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

167 19,7 53,4

312 53 235 48 140 132 213 104 120 83 20 459 123 30 228 80

89,5 55,7 53,2 52,7 50,1 49,7 49,2 47,1 43,9 42,8 42,6 41,3 40,8 39,0 38,4 38,0

80,7 60,3 64,3 29,2 86,1 45,3 60,2 45,6 39,2 0,6 39,3 33,5 78,0 35,5 60,6 38,3

43 35,5 29,3

113 45 34,5 87,5 109 31 32,7 71,0 119 16 32,7 68,1 324 193 31,8 49,6 585 262 27,8 71,7 2.824 2.308 27,3 71,5 71 37 26,5 61,5 30 19 26,4 55,7 197 110 25,8 50,2 6 3 25,8 56,7 1.657 1.185 25,1 49,1 75 70 24,7 67,5 493 130 23,6 52,6 568 269 23,0 79,8 956 239 22,5 41,3 658 367 22,1 28,2 270 148 21,9 56,9 588 220 20,1 55,5 6 26 20,0 13,1 111 73 19,8 13,6 45 16 18,6 56,9

16.248

134

320 18,3 17,9

6.448 12.853 4.012 8.432

436 700 377 651

329 17,6 62,2 397 15,7 59,4 222 15,5 22,1 228 15,4 75,5

1.576

194

111 15,4 49,8

2.270 562 2.052 1.743 1.603 662 7.348 5.041 8.340

72 20 74 48 162 30 530 112 597

1 3 36 10 102 22 381 46 949

www.misionpyme.com

15,1 13,5 13,0 13,0 13,0 12,8 12,7 12,4 12,0

121

87,3 37,2 52,4 31,8 31,3 35,7 19,6 63,1 58,9

Maquinaria y equipo 1 Quality Control Ltda.

2 DMI Ltda.

3 South American Coin Machine Ltda.

4 Odecopack S.A.S. 5 Amplex de Colombia Cía. Ltda.

Panamericana y Andina de Tecnología Paantec 6 S.A.S. 7 Process Equipment Care Co Precco Ltda.

8 Powertek S.A.S. 9 Solpak Soluciones y Empaques S.A. 10 Pinzuar Ltda.

11 Dm Ingeniería Ltda.

12 Mercico Mercantil Cupido de Colombia Ltda.

13 Ciel Ingeniería Ltda.

14 Subestaciones SM&A Ltda.

15 Hornos y Montajes Industriales S.A.S. 16 Boccherini S.A. 17 Tkf Engineering & Trading S.A. 18 Refrigeración Industrial y Comercial Nibec Ltda.

19 Eléctricos Ingeniería y Servicios Ltda.

20 Innomed S.A. 21 Ingeniería del Medio Ambiente Ingemol S.A. 22 Equimaco Ltda.

23 Milenio Medios S.A. 24 Diseño y Manufactura Electrónica Ltda.

25 Helman S.A.S. 26 Terminales Colombianas Ltda.

27 Ftc Energy Group S.A. 28 Ascensores Mac Ltda.

Utilidad Neta 2012 ($)

5.391 9.339 2.099 841 17.253

8.543 12.406 3.924 2.865 16.637

371 1.247 195 140 505

351 558 118 33 55

532

659

53

20

1.911 2.219 658 12.244 9.879 1.613 494 5.220 547

3.663 163 15 4.575 186 215 2.350 35 84 28.524 2.445 1.047 7.351 315 189 1.458 256 142 728 71 43 3.763 284 53 2.289 20 32

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Importadora Mazluv S.A. Pierco Ltda.

105 Imparlujos Ltda.

106 M-Tech Ltda.

107 Master S.A. Comercializadora de Insumos para Vehículos 108 S.A. 109 Vidrios y Accesorios de Bogotá Ltda.

110 Maxillantas Ltda.

111 Distribuidora José A. Joya y Cía. Ltda.

112 Indufaros S.A. 113 Representaciones Diésel y Turbos Ltda.

114 Colrodajes y Motores Ltda.

115 Talleres Tranchita Ltda.

116 Almacén y Taller Rodaprensa Ltda.

117 Renoaliados Ltda.

Promedio mantenimiento y reparación de vehículos automotores 103

104

Utilidad operacional 2012 ($)

46,3 68,7 58,8 90,1 76,4 30,2 73,0 66,1 44,8 43,8 34,6 67,3 49,7 34,6 73,1 53,1 20,1 47,1 36,7 70,5 38,2 12,6 36,3 37,3 75,5 75,0 87,9 55,0 18,0 23,9 52,2 33,1 82,8 53,0 28,5 71,5 44,4 71,6 74,1 85,9 77,9 62,3 21,2 18,2 68,1 67,7 71,1 10,4 81,5

Ventas 2012 ($)

11,7 11,5 11,2 10,8 10,6 10,5 10,3 10,1 10,0 9,1 9,1 8,8 8,2 8,1 7,7 7,3 7,2 6,9 6,8 6,5 6,4 6,3 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 4,8 4,8 4,6 4,3 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,3 3,1 2,9 2,8 2,8 2,7 2,4 2,2 2,2

Variación ventas 2012 (%)

45 5 1.294 422 134 24 122 9 56 12 24 18 1.318 461 171 46 240 144 199 113 682 317 577 284 1.127 508 66 37 1.296 588 78 63 81 39 250 130 40 18 81 14 2.044 1.174 280 156 545 272 36 19 133 8 154 41 395 107 472 169 3.800 891 347 124 540 251 133 62 18 21 85 27 15 15 700 281 218 119 901 286 408 83 165 27 74 45 1.135 506 220 80 105 49 84 94 188 17 1.643 321 33 22 373 20

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Utilidad Neta 2012 ($)

1.028 10.347 1.810 11.197 1.148 720 19.800 7.790 1.523 7.992 4.551 4.655 18.753 1.131 14.157 1.879 805 5.058 649 1.167 13.527 2.473 7.529 806 2.703 1.331 3.867 5.728 29.444 4.175 11.211 2.460 1.643 1.222 318 7.489 5.001 10.561 6.666 4.436 1.284 9.473 1.690 866 3.513 2.368 16.556 684 1.729

Utilidad operacional 2012 ($)

455 10.384 559 8.831 969 429 10.750 4.214 1.760 15.127 1.846 4.352 11.970 318 8.754 1.642 1.439 3.845 781 881 11.083 3.408 5.990 824 1.729 2.647 3.561 5.323 16.761 2.205 6.592 973 624 763 460 4.224 4.074 5.554 2.989 3.485 1.609 7.523 1.745 1.687 1.632 1.441 6.269 366 2.526

Razón de endeudamiento 2012 (%)

55

Variación ventas 2012 (%)

Representaciones GLP Ltda.

Abastecimientos Industriales S.A.S 56 Motores Japoneses y Koreanos Ltda.

57 Eurollantas S.A. 58 Amortiautos Ltda.

59 Digabe Del Caribe E.U. 60 Dispartes S.A. 61 Comercializadora Vecar S.A. 62 Turbodiesel Ltda.

63 Niponautos de Occidente S.A. 64 Rectificadora de Motores Autocar's 65 Hydraulic House S.A.S. 66 Central de Rodamientos S.A. 67 Talleres Novacar Ltda.

68 Importadora Montecarlo Motors Ltda.

69 Casa Mack Antioquia S.A. 70 Importadora Fiat Allis Ltda.

71 Lamaos S.A. 72 Ingeniería Hidráulica y Neumática Ltda.

73 Mangueras y Correas Ltda.

74 Japonesa de Repuestos Ltda.

75 Prodijapon Ltda.

76 Diésel Repuestos S.A.S. 77 Herman Diésel Ltda.

78 Moto Rutas S.A. 79 Importaciones J D J Sánchez Ltda.

80 Duna S.A. 81 Angarita Prado Ltda.

82 Acumuladores Duncan S.A. 83 Somos Diésel Ltda.

84 Importaciones Reypar S.A.S. 85 Megapartes Ltda.

86 J E Filters E.U. 87 Parabrisas Cauchos Naranjal Ltda.

88 Espocol Ltda.

89 Saavedra Tornillos Colombianos Saatorcol S.A. 90 Compañía Llantera S.A. 91 Tres Muelles S.A. 92 Talleres V4 S.A. 93 Electrocaribe Ltda.

94 Col Ret Ltda.

95 Surtiretenes y Rodamientos Ltda.

96 Importadora y Exportadora Scarpini Ltda.

97 El Clutch de Colombia y Cía. Ltda.

98 Astrorepuestos Ltda.

99 Inversiones Servipar S.A.S. 100 Lujos Arani Ltda.

101 Mundial de Repuestos Colombia Ltda.

102 Citipartes Ltda.

54

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

2,1 2,1 1,4 1,1 1,0

42,2 51,4 53,8 62,3 42,0

0,8 21,2 0,6 0,2 -0,1 -1,0 -1,0 -1,1 -1,3 -1,6 -1,8

84,2 37,4 61,7 57,0 40,3 44,5 20,4 78,9 48,7

1.882 2.324

161

658 842 1.151 1.672 414 187 3.087 6.121 7.511 5.389

54 297 10 655 557

32 163 3 230 357

5.295 5.645

318

312 78,7 50,6

9.612 1.162 5.555 5.729 5.369 14.673 5.371 789 1.212 11.263 7.516 1.008 3.684 1.539 8.264 1.986 3.569 1.694 3.795 3.726 6.700 727

83 10,8 35,1

112,2 110,5 94,3 92,9 88,4

57,9 53,7 64,9 83,4 24,4

8.475 1.372 127 78,3 69,6 2.921 107 57 75,8 37,7 9.491 166 71 54,7 78,0 7.689 1.088 611 54,3 47,6 3.675 527 259 52,3 39,5 19.260 1.773 708 46,8 56,6 8.471 931 362 45,9 54,6 2.310 127 81 42,0 73,2 1.392 122 79 41,6 52,1 13.219 3.185 1.553 41,5 32,8 6.148 722 105 36,3 65,5 1.338 52 5 33,9 52,1 5.473 762 460 31,1 43,1 2.275 565 205 31,0 39,5 9.308 932 133 30,4 58,7 2.039 106 63 26,5 59,6 3.921 499 325 25,1 14,9 3.785 451 269 22,9 37,7 4.162 267 126 19,8 43,5 6.092 952 584 16,8 28,0 17.814 1.606 881 16,7 64,7 848 47 25 16,2 80,9

Minerales no metálicos 1 Ladrillera Superior S.A. 2 Mundial de Mármoles y Granitos Ltda.

Compañía Colombiana de Concretos S.A. 3 Colconcretos S.A. 4 Ladrillera San Cristóbal S.A. 5 Colombiana de Minerales Ltda.

6 Ladrilleras Yomasa S.A. 7 Productos Especiales de Concreto S.A. 8 Metaltec P.I. Ltda.

9 Buitrago Cales de Colombia S.A. 10 Impadoc S.A. Vidrios Templados y Laminados de Santander 11 S.A. 12 Inversiones Colcerama Ltda.

13 Verona International Ltda.

14 Ladrillera Prisma S.A. 15 Promical Ltda.

16 Ladrillera Helios S.A. 17 Hora Ltda.

18 Bentonitas Colombianas Ltda.

19 Ladrillos y Tubos Ltda.

20 Ladrillera La Clay S.A. 21 Prefabricar y Construir Ltda.

22 Fábrica de Vidrios Templados Vidrial Temp Ltda.

2.641 6.488 16.215 1.481 11.798 13.736 3.094 14.709 846 3.217 5.267 567 6.870 13.192 13.205 5.942 10.491 3.757 4.134 7.392 15.788 15.666 8.954 1.537 2.724 1.467 1.018 10.988 3.872 481 3.650 2.569 8.742 5.138

1.425 1.860

206 1.089

9.822 17.359 12.998 5.870 5.437 7.186 1.452 13.492 15.953

181 58

35 807,8 71,3 25 50,2 40,0

20.897 2.208 2.874 4.674 457 194 5.886 198 82 5.295 666 199 2.725 129 68 14.175 1.218 522 20.440 2.122 1.611

28,6 27,6 25,0 23,0 21,8 20,3 19,8

35,3 40,9 10,3 37,9 26,8 40,7 23,2

475 18,0 51,1

988 39 22 17,8 80,0 6.635 616 85 17,6 69,3 13.653 1.247 563 17,0 44,9 13.923 517 1.121 16,6 25,3 15.145 1.635 1.032 16,6 12,5 3.232 351 210 15,7 42,1 6.329 715 337 15,3 50,4 7.752 1.136 565 14,8 22,0 12.968 1.237 774 14,6 52,5 3.270 178 107 14,3 38,7 4.540 818 394 13,4 85,7

Productora Nacional de Vidrio Templado Ltda.

Arcillas de Colombia S.A. 25 Ladrillera La Esmeralda y Cía. Ltda.

26 Ladrillera Andina S.A. 27 Ladrillera Barranquilla Ltda.

28 Ladrillera Versalles de Ramírez Hermanos Ltda.

29 Calcáreos S.A. 30 Cuellar Duran y Cía. S. en C. 31 Duran y García Ltda.

32 Alfarera Buena Vista S.A. 33 Procesadora de Cales Procecal S.A. 34 Ladrillera Casablanca S.A. 35 Ladrilleras San Pablo S.A. 36 Mármoles y Vitrificados Carrara S.A. 37 Vidrios de Seguridad S.A. 38 Thermal Ceramics de Colombia S.A. 39 Ladrillera El Noral S.A. 40 Procomin Ltda.

41 Ladrilleras El Rubí Ltda.

42 Mármoles Venecianos Ltda.

Promedio minerales no metálicos 23 24

Minería 1 Zeal Latin American Petroleum Company S.A. 2 Maxim Well Services Ltda.

3 Margres S.A. 4 Materiales de Soacha S.A.S. 5 Triturados del Tolima Ltda.

6 L T Geoperforaciones y Minería Ltda.

7 Maren Fox S.A. 8 Petroleros Asociados S.A. 9 Core Laboratories 10 Arenas Nemocon Ltda.

11 Inversiones y Construcciones del Cerro Ltda.

Construcciones y Explotación de Materiales 12 Pétreos S.A. 13 Inversiones Huna Ci Ltda.

14 Inversiones Mondoñedo S.A.S. 15 Concrearenas Ltda.

16 Carboneras San Francisco Ltda.

17 Arcillas La Alejandra Ltda.

18 Avendaño Sáenz Ltda.

19 Agregados de La Sabana Ltda.

20 Agregados El Cairo S.A.S. 21 Mecol Américas Colombia S.A. 22 Star Oilfield Services Ltda.

23 Calcáreos Industriales y Agrícolas Ltda.

24 Sociedad de Yesos Prada Ltda.

25 Carbones del Canadá Ltda.

26 Emprecal Ltda.

27 Empresa de Fosfatos de Norte de Santander S.A. Promedio minería

Molinería, panadería y pastas 1 Productos Alimenticios de La Finca S.A. 2 Inversiones Herrera Rueda Ltda.

3 Industria Arrocera La Primavera Ltda.

4 Clement Ltda.

5 Criya S.A.

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

14,6 60,3 13,0 82,7 12,7 45,1 11,6 52,6 11,5 20,3 11,3 41,5 11,1 40,1 10,9 72,4 9,4 19,1 9,0 38,3 8,9 46,6 8,5 50,8 7,8 12,0 7,5 61,2 7,2 55,1 6,1 25,3 4,8 25,3 4,7 14,5 4,5 27,8 4,4 56,0 4,0 65,0 3,7 71,7 3,6 68,7 3,5 19,1 2,9 37,5 2,6 58,9 2,1 63,8 2,0 37,1 1,8 29,2 1,4 26,5 1,2 398,5 0,4 62,6 -1,5 31,5 4,4 51,0

1.760 1.031 35,9 41,5

11.218 18.847 1.085 934 9.837 10.760 13.428 17.207 1.856 2.718 10.601 8.149 1.626 12.163

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

4.008 248 12 10.442 739 222 12.102 2.345 1.190 3.368 276 201 12.020 1.352 772 17.929 1.384 656 4.101 460 292 24.017 2.162 1.751 472 52 19 4.276 759 469 6.784 716 414 424 21 9 4.521 241 256 16.631 1.111 775 16.731 1.855 1.178 4.398 508 283 13.399 1.822 1.285 3.877 595 1.306 6.715 919 494 10.348 803 438 4.727 483 510 13.893 237 89 13.491 398 84 886 6 2 3.119 442 258 2.290 366 163 2.515 100 50 6.332 655 3.464 2.756 145 65 246 2 7 3.952 319 306 3.650 510 20 7.494 428 133 5.529 414 225

Ventas 2012 ($)

30

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ital Lent S.A.S. Oga Sistemvac S.A.S. 31 Bioplast S.A. 32 Industrias Químicas Fiq Ltda.

33 Sociedad Unida de Electrodomésticos S.A. 34 Industria Andina de Iluminación S.A. 35 Industrias Wasvelt Ltda.

36 Super-Brix Internacional S.A. 37 Laboratorios Keratos Ltda.

38 Sistemas Insepet Cía Ltda.

39 Incolnox S.A. 40 Unident Ltda.

41 Industrias Ramfe Ltda.

42 Helbert y Compañía S.A. 43 Industrias Refridcol S.A. 44 Maquinaria Montana Ltda.

45 Sihi Pumps Colombia S.A.S 46 Intermec S.A. 47 Codelca S.A.S. 48 Meditec S.A. 49 Tametco S.A.S 50 Hidráulica Industrial y Metalmecánica S.A. 51 Metalúrgica de Los Andes S.A.S. 52 Medicor Ltda.

53 Bombas Hydral Ltda.

54 Electra Electrónica Avanzada Vanegas Ltda.

55 Ci Termaltec S.A. 56 Kadell de Colombia S.A.S. 57 Tecnik Ltda.

58 Ortopedia Planes Industria y Comercio Ltda.

59 Industrias Wonder S.A. en Concordato 60 Instalaire Ltda.

61 Astecnia S.A. Promedio maquinaria y equipo 29

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

6.565 5.336 4.638 2.337 8.570 3.771 13.248 2.810 1.512 7.812 6.302 13.456 2.185 6.170 14.923 5.940 3.564 1.113 1.022 7.555 5.957

3.352 9.951 2.360 4.171 10.148 4.718 6.213 3.121 2.239 6.549 8.753 13.771 3.028 2.906 8.931 5.950 4.394 860 1.065 5.131 6.041

830 2.554 3.126 10.187 7.411 16.848 7.168 3.259 15.504 642 1.239

908 102 69 356,0 0,4 174 32 15 297,9 76,8 508 34 38 180,4 20,7 2.456 288 324 164,0 34,0 8.222 1.675 843 89,3 39,5 32.080 2.452 1.207 64,3 56,3 9.477 472 217 60,0 59,6 9.978 989 387 53,3 52,4 28.422 7.129 4.378 46,6 34,0 856 110 68 45,2 10,8 786 39 32 41,7 30,0

3.899 10.734 6.486 1.022 2.498 822 3.586 11.607 3.959 784 11.255 10.002 3.310 3.229 1.765 3.964 4.622

7.285 1.117 2.266 1.368 5.269

3.193

521 345 279 480 570 483 465 248 187 335 748 622 64 240 943 734 159 87 44 158 385

469

49 11,0 69,3 207 10,9 32,2 133 10,1 4,3 261 9,5 43,0 315 9,1 38,7 178 8,8 45,9 467 7,2 10,8 131 7,1 35,4 140 6,6 26,2 219 4,9 4,8 161 4,8 70,1 193 4,0 23,8 19 3,7 76,3 156 3,5 15,5 500 3,4 23,8 734 2,8 48,8 185 0,1 13,6 53 -0,4 44,5 29 -1,5 27,2 19 -1,6 49,2 200 8,6 39,8

141 39,7 64,5

2.926 1.941 1.258 4.824 440 410 655 51 22 6.316 183 27 477 74 13 7.173 628 214 4.841 89 75 4.925 266 162 2.757 1.299 781 10.232 3.144 2.078 8.746 229 11 10.594 734 642 4.507 924 726 3.521 270 98 2.655 371 289 4.641 328 133

35,6 16,9 31,1 19,0 24,4 7,7 19,3 81,3 14,2 30,9 11,5 59,3 10,2 41,9 9,8 65,6 9,4 198,7 9,0 19,6 8,8 59,4 5,5 57,8 3,2 75,8 1,0 51,9 -0,9 24,8 -6,4 47,8

14.457 1.233 2.094 1.728 14.152

32,7 30,8 28,7 22,1 19,6

1.184 81 148 77 713

www.misionpyme.com

420 53 30 2 265

123

61,2 12,1 30,0 65,5 59,0

Comercializadora de Pan, Repostería y Confitería Santa Clara S.A. 7 Compañía Alimenticia S.A.S. 8 Panificadora Del Litoral S.A. 9 Galletería y Panificadora Mami S.A. 10 Farid Cure y Cía. S.A.S. Arrocera del Litoral 11 Federal S.A.S. 12 Pan Pa'ya Ltda.

13 Productos Alimenticios La Locura S.A. 14 Dulces Flower y Cía. Ltda.

15 Panadería y Bizcochería El Cometa S.A.S. 16 Tostaditos Susanita S.A. 17 Productos Naturales La Colmena Ltda.

18 T Vapan 500 S.A. 19 Repostería Astor Ltda.

20 Delipostres Ltda.

21 Nuestro Alimento Ltda.

El Molino Eduardo Molinari Palacin y Cía. S. 22 en C. 23 Industria The Fancy Cake Ltda.

24 Inavigor Ltda.

25 Pampa Ltda.

26 Organización Martínez Solarte y Cía. S.C.A. 27 Productos Sunrise Ltda.

28 Pani Ltda.

29 Industria Alimenticia Dafi Ltda.

30 Happytortas Ltda.

31 Gavassa y Cía. Ltda.

32 Deli Apa S.A. Promedio molinería, panadería y pastas 6

Muebles y otras industrias manufactureras 1 Decma C.I. Ltda.

2 Moderline S.A. 3 Expose S.A.S. 4 Equipos de Seguridad y Oficina London Ltda.

5 Metalmecánica Méndez S.A.S. 6 Puerto Madero S.A. 7 Estructuras Coyabra Ltda.

8 Flaminio Angulo y Cía Ltda.

9 Plasstiglass S.A. 10 Improdema Ltda.

11 Kolbitos Ltda.

12 Diamantes y Piedras Preciosas Ltda.

13 Fernando Bohórquez y Cía Ltda.

14 Medina y Orjuela Ltda.

15 Simco S.R. Ltda.

16 Manufacturas de Aluminio Cúcuta Ltda.

17 Productos Bronco S.A. 18 Industria Varbro Ltda.

19 Series Ltda.

20 AVS Colombia Ltda.

21 OrganiK S.A. Herramientas Prácticas de Colombia Herprac 22 Ltda.

23 Duque Gómez Ltda.

24 Pekos Cocinas Integrales Ltda.

25 Diaquin Ltda.

26 Empaques de Colombia Empacando Ltda.

27 Metálicas Uribe Ltda.

124

739 3.122 9.391 5.685 13.581 11.928 12.396 8.234 4.249 7.252 4.885 1.958 12.277 4.880 1.223 321

3.745

38

3 18,6 81,7

7.847 440 44 10.103 655 821 10.589 657 236 27.198 785 728 42.388 1.371 323 59.326 1.214 651 20.621 564 356 9.579 777 599 6.840 77 293 10.727 145 138 3.690 164 31 20.971 4.722 3.073 8.865 659 442 5.937 144 53 1.148 5 9

7.173 11.663

1.495

883

17,0 14,8 14,4 14,4 14,3 13,8 13,6 12,1 11,1 10,7 10,5 9,7 9,5 9,1 8,9

65,7 36,0 23,4 51,0 76,8 71,6 56,4 30,3 16,3 63,1 68,0 26,5 21,4 59,2 24,1

6,5 50,5

3.099 12.988 4.535 11.808 676 1.485 669 566 12.905 900 5.345

6.022 440 279 21.529 1.440 72 4.976 613 143 12.987 1.996 1.092 1.320 232 70 3.923 319 80 1.941 149 21 1.625 34 26 15.795 1.122 500 2.776 155 101 9.869 467 191

859 16.209 3.185 3.695 4.229 1.653 504 3.105 566 7.601 431 401 1.617 807 3.140 4.904 5.104 1.103 15.599 6.000 3.776

2.022 195 104 127,8 50,6 26.084 3.135 1.566 97,0 39,2 6.218 738 356 90,8 62,6 4.296 758 182 89,2 71,3 4.420 708 270 84,2 65,9 1.314 71 156 73,8 29,0 691 29 15 70,4 12,6 3.475 390 390 70,4 50,1 1.222 2 91 59,3 47,1 9.908 913 509 59,3 39,1 841 59 14 57,7 25,8 384 51 33 54,4 10,5 3.204 477 321 54,2 37,9 934 46 26 43,8 36,3 5.265 539 100 40,6 69,4 2.236 75 79 39,4 43,8 14.554 1.250 468 39,4 64,7 1.679 249 112 37,8 44,2 18.588 1.178 606 35,4 49,4 7.546 89 93 34,8 52,2 5.427 376 201 34,3 41,3

1.396

982

113

3.109 761 2.461 6.223 1.880

3.750 1.046 3.365 7.020 2.661

255 93 479 1.115 311

Edición Especial Gacela 2013

6,0 4,7 4,3 3,8 3,6 2,0 1,6 1,1 0,3 -1,9 0,3

45,6 70,6 56,2 37,6 40,4 46,1 58,8 66,8 36,2 39,4 47,4

52 33,7 24,1 96 63 300 861 113

29,1 28,4 26,8 25,9 25,5

69,3 53,9 37,3 65,0 32,5

Ducon S.A. Laser S.A. 30 Muebles D `Ambiente y Diseño Ltda.

31 Coroler Cía. Colombiana de Rodillos Ltda.

32 Industrias Schaller Ltda.

33 Kassani Diseño S.A. 34 Fabricación de Vehículos de Carga Zahn S.A.S. 35 Igt S.A.S. 36 Marped Group S.A. 37 Oro y Arte Empresa Unipersonal E.U. 38 Grupo Lopera Ingenieros S.A. 39 Fabricamos S.A. 40 Doblamos S.A. 41 Formas de Icopor S.A.S. 42 Grupo Nova S.A. 43 Colombiana de Fibras Ltda.

44 Comteco Ltda.

45 Colchones Universal S.A. 46 Bombatex Publicidad Ltda.

47 Equimark Ltda.

48 Mundo Comercio S.A.S. 49 Firplak S.A. 50 Herpaty Ltda.

51 Modulares Lehner Plaza S.A. 52 Muebles Romero S.A.S. 53 Brocemat Ltda.

54 Acrilínea Ltda.

55 Pentagrama S.A. 56 Eléctricos Hemar S.A. 57 Dinalmuebles Ltda.

58 Industrias Ovelma S.A.S. 59 Pinelec Ltda.

60 C D I Exhibiciones S.A. 61 Inbima S.A. 62 Termovapor Industrial S.A.S. 63 Fumigax S.A. C.I. Constructora de Iluminación y Eléctricos 64 S.A. 65 Tanques y Equipos Plásticos S.A. 66 Universal de Productos y Servicios Ltda.

67 Panorama S.A. 68 Ingtromol Ltda.

69 I.T.C. S.A. Ingeniería de Plásticos Industriales S.A. 70 Metálicas Jep S.A. 71 Gransori Ltda.

72 Colmuebles S.A. 73 Tolentino Ltda.

74 Ojalata Ltda.

75 Scanform S.A. 76 H.A. Cocinas y Muebles S.A. 77 Inversiones Giraldo Sánchez Ltda.

78 Giovanni Pia e Hijos S.A. 79 Espar S.A. 80 Servex International S.A. 81 Pelanas Ltda.

82 Sanicoc Ltda.

83 Tornillería Industrial Ltda.

84 International Supplies S.A.S. 85 Ab Señalización Ltda.

86 Industrias Peláez Inpel Ltda.

87 Lhaura Vet S.A. 28

29

12.365 1.260 563 431 2.004 11.416 3.385 3.170 5.264 2.024 4.898 9.775 13.117 2.301 15.389 760 6.821 1.349 5.471 1.920 2.496 5.350 3.005 12.982 2.850 411 4.433 14.006 750 424 2.729 2.071 16.277 7.646 3.018 3.290 4.961 4.488 1.613 9.805 1.855 2.173 16.316 903 1.792 1.751 1.071 6.867 5.663 3.341 8.763 4.626 7.683 5.380 9.519 11.447 5.233 1.199 4.629 10.128

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

28.735 2.519 1.589 24,1 70,8 2.490 238 5 23,5 50,9 563 25 45 22,2 51,3 758 97 57 22,2 23,9 1.436 141 70 21,8 53,7 14.221 824 335 21,5 48,5 2.219 118 54 21,5 70,3 3.460 390 207 20,9 37,3 15.236 217 46 20,5 76,5 2.042 154 16 20,4 81,8 11.453 1.029 793 20,1 29,9 7.685 877 1.027 19,0 41,9 17.482 738 434 18,7 72,4 3.807 423 578 18,3 21,4 15.934 1.704 560 18,3 50,5 1.353 186 128 18,3 15,3 8.545 853 607 17,5 63,6 2.370 143 82 17,4 57,6 4.768 647 371 17,3 68,8 2.829 305 195 17,0 67,3 4.269 371 121 15,9 61,6 14.896 205 152 15,6 55,9 4.145 456 100 15,3 58,3 25.772 1.216 781 14,5 29,1 3.745 427 130 13,9 49,0 327 49 33 13,2 20,5 6.270 1.058 568 13,1 44,6 31.736 2.023 1.039 12,5 63,3 771 108 54 12,2 39,9 479 44 22 12,0 64,5 4.073 423 256 11,6 24,1 2.212 231 158 11,4 11,3 15.826 1.133 835 10,7 53,5 14.132 1.650 751 10,6 65,5 5.202 634 238 10,6 66,3 3.227 126 115 10,4 46,8 9.374

977

684 10,2 37,0

7.762 1.145 769 2.908 177 59 16.346 1.826 854 2.010 180 25 2.793 252 166 22.766 2.269 1.309 1.646 85 48 1.250 121 74 2.307 131 60 1.141 117 68 6.399 386 54 3.475 487 449 1.421 190 136 5.302 384 209 7.598 548 183 19.178 1.582 852 7.973 317 58 8.298 380 405 14.204 1.566 747 6.249 132 231 1.687 293 68 2.198 190 20 12.620 1.498 475

9,5 9,3 8,1 7,9 7,9 6,9 6,3 6,2 5,0 4,7 4,4 4,2 4,1 4,0 4,0 3,3 3,2 3,1 2,9 2,4 1,9 1,7 1,5

42,2 51,6 59,7 18,8 30,6 48,5 26,5 12,5 55,9 17,7 47,2 46,5 63,4 7,7 37,1 54,8 33,4 65,6 55,0 72,7 46,5 33,9 37,5

Cosmo Compañía de Montajes y Servicios Ltda.

Rejillas Plásticas S.A. Industria Colombiana de Equipos para Refrige90 ración Ltda.

91 C.I. Inpieles Ltda.

92 Muebles Carpinelly Ltda.

93 Induboton S.A. 94 Industrias Fregona Ltda.

95 Prodehogar Ltda.

96 Estrada Velásquez y Cía. Ltda.

97 Open Line Ltda.

98 Carbone Lorraine de Colombia S.A. 99 Colombia Industrial Automotriz Ltda.

Promedio muebles y otras industrias 88 89

Obtención y suministro de personal 1 Acción del Cauca S.A. 2 Tempotrabajamos S.A.S 3 Temporales El Punto S.A. 4 Servi Flores Arévalo y Cía. Ltda.

5 Trabajo Eficiente Inmediato Ltda. Trein Ltda.

6 Redes Humanas S.A. 7 Servicios y asesorías del Litoral Ltda.

8 Fatt S.A. 9 Enlace Empresarial de Servicios S.A. 10 Servicios Temporales Asociados y Cía. S.AS. asesorías y Servicios Industriales e Inmobiliarios 11 Gama Ltda.

12 Organización Nacional de Servicios Ltda.

13 Somos Suministro Temporal S.A. 14 Multiempleos Ltda.

15 Gente Caribe S.A. 16 PTA S.A.S. 17 Perfiles S.A.S 18 Proveedora de Servicios Técnicos Ltda.

19 Ada S.A. 20 Gente Útil S.A. 21 Complementos Humanos S.A. 22 Técnicos y Profesionales Ltda.

23 Contactamos S.AS. 24 Sero Servicios Ocasionales S.A.S. 25 Contratamos Ltda.

26 Nases Del Caribe S.A. 27 Temporales Uno A 28 R & C Temporales S.A. 29 Pilgrim Security Ltda.

30 Expertos Servicios Especializados Ltda.

31 Trabajadores Temporales S.A.S. 32 Proservicios Ltda.

33 Misión Empresarial Servicios Temporales S.A. 34 Dar Ayuda Temporal S.A. Compañía Colombiana de Servicios Temporales 35 S.A. 36 Servicios Industriales de Personal S.A. 37 Laborales Medellín S.A. Asesores en Selección y Administración de 38 Personal Asap Ltda.

39 TYS Temporales y Sistempora Ltda.

40 asesorías y Servicios Industriales Aservin Ltda.

691 2.469 16.985 15.383

70 1.317

22 777

1,4 74,8 1,1 6,8

17.103 8.939

1.035

733

0,9 19,2

2.471 849 15.847 3.534 5.462 14.998 928 5.785 2.921 5.050

2.980 86 298 15 13.767 750 2.782 451 5.877 296 15.599 2.220 1.327 103 6.097 959 6.642 700 5.395 371

25 14 504 287 258 721 42 545 434 161

0,7 0,6 0,6 0,4 -0,1 -0,6 -0,6 -0,9 -1,0 4,2

40,0 52,2 13,6 4,0 22,5 44,7 31,8 15,5 51,6 46,1

2.535 3.201 1.040 1.366 249 10.548 4.325 2.777 2.700 2.735

33.161 39.384 3.994 11.399 343 52.232 23.306 9.662 29.226 23.428

805 606 185 359 14 2.108 490 312 396 488

247 482 24 179 7 849 211 146 157 145

238,6 152,2 75,6 75,5 63,9 61,0 56,6 48,1 45,9 37,2

63,5 54,4 80,2 65,3 16,4 73,7 70,1 69,8 78,5 76,4

1.599

4.130

149

19

2.966 6.030 13.607 14.820 10.294 8.158 297 7.160 4.673 4.175 2.435 7.580 7.526 5.156 2.538 2.009 1.990 1.619 10.539 3.297 2.283 7.996 14.000

16.557 38.433 75.634 51.184 65.976 32.783 2.451 28.379 45.113 34.374 19.085 51.170 60.633 27.603 14.826 18.987 11.955 3.997 39.168 21.858 10.991 81.997 88.422

510 921 1.378 2.328 1.008 1.784 140 1.344 728 345 188 1.484 1.162 920 361 155 384 237 684 716 254 1.178 922

207 128 132 541 689 645 8 476 329 230 103 58 455 505 134 61 54 101 216 362 60 452 232

37,1 64,5 36,7 33,5 33,0 29,7 29,7 28,6 27,2 27,1 27,1 26,6 26,2 26,2 24,2 23,4 23,3 22,1 21,6 20,2 19,2 18,6 18,1 18,1 17,6

64,6 84,0 86,2 70,2 59,6 69,5 17,1 50,0 70,9 74,5 60,5 85,7 63,9 59,0 46,4 44,0 85,9 57,1 79,4 53,0 72,6 73,5 81,3

6.832 22.849

549

175 16,4 88,8

3.250 24.033 10.900 44.205

185 850

113 15,9 68,5 29 14,8 79,6

3.056 12.699

427

18 14,5 74,0

11.703 83.180 1.345 4.527 17.124 492

377 13,3 75,8 29 11,4 77,8

Proservis Empresa de Servicios Temporales S.A.S. 42 Temporizar Servicios Temporales S.A.S. 43 Temporales Uno A Bogotá S.A. 44 Temposervicios Ltda.

45 Tercerizar S.A. 46 K.W. Servicios Integrados Ltda.

47 Saitemp S.A. Empresa Colombiana de Empleos Temporales 48 S.A. 49 Latin American Human Resources Ltda.

Compañía de Empleos Temporales del Tolima 50 Ltda.

51 Presencia Profesional Ltda.

52 Personal Eficiente Competente y Cía. Ltda.

53 Su Temporal S.A. 54 Temporales de Soporte Temporades Ltda.

Nases Est Empresa de Servicios Temporales 55 S.A.S. Compañía de asesorías y Servicios Temporales 56 - Aservit Ltda.

57 Proservis Empresa de Servicios Generales S.A. 58 Ahora S.A. Promedio obtención y suministro de personal 41

Otras actividades empresariales NCP 1 Copower Ltda.

2 Compañía de Aseo y Servicios Varios Ltda.

3 Toro Posada Arquitectos Ltda.

4 Inversiones FRS S.A.S. 5 Etra Interandina S.A. 6 Information Technologies de Colombia S.A. 7 Contronet Ltda.

8 Fractional Residence Club Fracs S.A 9 Conserjes Inmobiliarios Ltda.

10 Grupo Giuleti S.A. Servicio Integral de Mantenimiento Outsourcing 11 S.A. 12 Baño Express S.A.S 13 Motorola de Colombia Ltda.

14 Serviaseo S.A. 15 Newlink Comunicaciones Estratégicas S.A.S 16 Selectiva S.A.S. 17 Ajustev E.U. 18 Solmex del Caribe Ltda.

19 Facelco S.A. 20 Bioservicios Ltda.

21 Brillaseo S.A 22 Asa Fototaller S.A. 23 Colvapores Ltda.

24 Metrocuadrado.Com S.A. 25 Empresas de Desarrollo Participativo S.A. 26 Brilladora El Diamante S.A. 27 Estibas Retornables de Colombia Ltda.

28 Inplant S.A. 29 Fuller Mantenimiento S.A. 30 Construmar Ltda.

31 Bogotana de Limpieza Ltda.

32 Indes Industrial de Desechables Ltda.

33 FYR Ingenieros Ltda.

10.818 67.380 3.608 8.723 6.563 8.034 5.986 4.632

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Razón social

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

934

189

11,1 83,1

24.728 354 88.254 757 49.165 1.261 16.980 1.230 24.735 92 36.303 367

144 316 573 615 156 165

11,0 9,9 9,7 9,1 9,0 8,7

190

5,3 67,0

2.002 16.012

415

1.878

58,1 68,1 69,6 54,8 86,5 86,9

3.074

420

97

3,3 64,7

632 3.794

105

39

2,8 70,3

808 2.824 2.012 14.548 6.010 36.246 556 2.055

207 305 428 94

134 160 95 14

1,6 1,0 0,0 -0,1

7.598 54.729

948

361

-0,2 61,2

2.563 15.609

383

187

-0,4 45,5

4.889 30.041 6.180 39.537 4.424 25.619

632 128 541

198 127 196

-0,5 81,4 -1,2 77,3 14,1 68,0

5.468 974 1.402 1.203 3.846 10.514 925 1.299 5.197 8.833

12.217 1.011 547 234,6 78,1 3.304 257 88 118,5 49,2 2.610 370 265 75,9 26,2 315 11 121 68,1 49,3 2.391 505 283 66,1 56,9 13.317 2.695 1.157 65,1 69,4 1.523 120 101 50,1 15,1 440 12 9 45,9 86,8 24.688 659 302 45,0 46,2 2.814 361 245 37,8 36,7

7.152 23.673 1.172 14.709 11.719 1.963 3.850 1.580 1.935 8.718 1.921 4.489 4.512 1.820 8.276 6.584 8.535 7.036 2.478 9.264 925 3.285 5.277 11.156

78,0 56,8 48,0 41,9

1.193

298

37,8 78,1

2.498 249 130 36,6 52,4 33.690 4.659 2.262 35,1 61,2 39.097 2.151 1.389 31,3 38,7 5.567 623 440 30,0 70,0 40.265 1.629 890 29,1 70,8 4.081 210 16 27,0 63,8 8.543 154 50 26,7 56,9 13.812 480 1 25,5 78,2 9.361 237 90 24,2 48,4 15.453 474 105 23,1 59,6 4.060 695 252 22,2 44,4 140 32 196 22,1 61,1 6.105 2.280 1.714 21,7 28,3 551 376 341 19,9 15,0 36.169 1.821 1.307 19,9 35,3 8.705 856 498 19,6 33,5 5.820 798 578 19,3 28,2 32.189 1.420 123 19,2 65,6 207 32 12 19,2 94,2 14.063 808 528 18,8 61,7 9.883 1.218 884 17,9 23,6 12.903 782 524 17,7 40,7

www.misionpyme.com

125

Otros Suministro de Electricidad, Gas y Agua Suminis1 tro de Electricidad, Gas, Vapor y Agua Caliente 2 ICL Ingeniería de Corrosión Ltda.

3 Florcontrol Ltda.

126

1.461 1.338 11.665 2.034 6.028 505 8.880 6.183

3.927 14.329 1.789 1.764 707 4.964 3.245 7.888 14.006 1.780 3.184 8.587

352

44 16,5 24,5

495

90 13,6 75,2

4.196 114 37 13,6 73,1 2.906 366 83 13,5 52,8 2.229 35 45 12,7 77,7 2.004 327 223 12,5 6,2 6.890 384 428 12,2 45,7 5.376 142 80 12,1 9,8 20.771 2.201 1.383 11,0 44,3 3.670 253 99 10,6 55,3 15.367 57 24 10,6 69,7 32.408 2.090 729 10,5 47,2

2.160 2.566 2.638 8.665 4.078 2.793 1.226 4.804 394 842 995 579 9.710

125

13.863 3.637 2.576 16,1 55,6 2.751 590 417 15,8 33,6 26.196 611 199 15,4 88,8 2.411 72 45 15,1 58,4 14.837 826 319 14,0 49,2 22.366 798 287 13,6 63,3

51

3.186 566 25.825 1.262 4.281 815 6.787 421 1.753 215 5.463 713 740 214 8.057 513 1.147 74 247 34 10.208 1.295

67 10,4 33,9 375 708 406 103 124 248 138 337 61 16 775

10,1 9,4 9,3 8,6 8,3 7,1 6,9 6,1 6,0 5,3 5,0

27,3 47,6 43,8 49,9 82,7 71,5 6,3 55,0 61,4 28,4 37,0

877

105

66

4,9 31,4

2.837 2.284 4.602 3.900

177 524

129 521

4,0 44,7 3,8 10,3

3.552

784

278

186

3,7 14,5

6.595 5.698 5.819 562 10.388 2.405 411 9.729 4.659 5.227 4.479

1.032 26.879 33.181 1.031 2.253 8.107 583 47.230 3.296 3.503 7.123

606 949 736 97 284 478 87 810 348 657 392

533 540 328 25 143 169 46 223 78 532 223

3,5 3,0 2,5 2,5 2,4 2,3 1,2 1,1 0,6 -1,6 7,5

8,2 71,7 56,5 70,2 85,2 7,1 37,4 47,2 23,6 11,7 45,4

4.376 5.686 1.850

560 101,0 37,7

2.079 2.675 349 831

379 74,7 30,4 40 50,5 11,2

Edición Especial Gacela 2013

579 137

Carlos J Figueroa Prieto Hermanos y Cía. S.C.A. González Arango Daniplast y Cía. S. en C. 6 Iluminación Santa Bárbara de Arauca S.A. 7 Clínica San José Ltda.

8 Analquim Ltda.

9 Autopartes Simca Ltda.

Hospihogar y Suministros Médicos Especializa10 dos S.A.S. 11 Tecnimicro Laboratorio de Análisis Ltda.

12 Baño Móvil de Colombia S.A. 13 Farben S.A. 14 Codiplax S.A. 15 Stap Ltda.

Estudios de Ingeniería y Construcciones S.A. 16 Esinco S.A. Suc. Ext. 17 Hidrogeología Colombiana Hidrogeocol Ltda.

18 Ospina y Hermanos S. en C.S. 19 Cererías Españolas Forner 20 Instelec S.A. 21 Financial Systems Company Ltda.

22 Spia Gps S.A. 23 Ingeomega S.A. 24 Eléctricos S.T.M. Ltda.

25 Quintiles Colombia Ltda.

26 Daphnia Ltda.

27 Imsel Seguridad Ltda.

28 Analizar Laboratorio Clínico Automatizado Ltda.

29 Energía y Alumbrado S.A. E.S.P. 30 Servicios de Auditoría de Negocios 31 L.F. Orozco Pérez y Cía. S. en C. 32 Transenelec S.A. 33 Químicos JM S.A. 34 Instituto de Referencia Andino S.A.S. 35 Ropsohn Laboratorios Ltda.

36 Servicios Sanitarios Portátiles Ltda.

37 Caria Group Co. 38 Puyo S.A. 39 C.I. Fire & Marketing 40 Bycsa S.A. 41 Ultra Ltda.

Veterinarios Técnicos en Producción Animal 42 Vetpral Ltda.

43 Oxymaster S.A. 44 Prevención Técnico Ltda.

45 Gestión Ambiental y Sanitaria Ltda.

46 Tecniambiente Ltda.

47 Texsa de Colombia S.A. 48 Qool Engine S.A. 49 Gems Ltda.

Promedio otros 4 5

Otros comercio 1 Galería La Cometa Ltda.

2 Soluciones Avanzadas de Energía Ltda.

3 Technical Petroleum Services S.A. 4 International Latinoamerican Security Ltda.

5 Internacional de Celulares S.A. 6 Heidelberg Colombia S.A. 7 Advance Controles Colombia Ltda.

8 Citerphone de Colombia Ltda.

859 381 60 1.181 1.878 198 1.128 1.221 138 7.745 15.049 1.050 4.138 4.515 1.098 568 378 35 1.297

1.113

143

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

9.429 14.677 1.936 1.467 17,3 26,9 9.767 2.161 310 272 17,0 27,5 9.997 29.923 3.220 2.102 16,8 50,5 10.366 7.369 1.268 646 16,5 51,4

11 110 89 440 650 25

Razón de endeudamiento 2012 (%)

35

Razón social

Variación ventas 2012 (%)

Emec S.A.S. Ferrrozincal Ltda.

36 Millenium Phone Center S.A. 37 Protección Inmobiliaria S.A. Arquitectura Consultoría y Valuación Ltda. ACV 38 Ltda.

39 Leadersearch S.A. 40 Tecniradiologos Tecnirad Ltda.

41 Empleos S.A. 42 Administraciones Brillamos Ltda.

43 Servi Limpieza S.A. 44 J.M.Martinez S.A. Agencia de Servicios Colombianos Ltda. Aseco 45 Ltda.

46 Serviactivos Ltda.

47 C.R. Procesos S.A. 48 Dogama Ltda.

49 More Química de Colombia S.A.S 50 Todo1 Colombia Ltda.

51 Gaseosas de La Sabana S.A. 52 Recaudos y Tributos S.A. 53 Inmobiliaria y Servicios Administrativos Ltda.

54 Apoyos Industriales S.A. 55 Cisco Systems Colombia Ltda.

Compañía Integral de Recuperación de Activos 56 S.A. 57 Trans-Archivos Ltda.

58 Recaudo de Valores S.A. 59 Bienes e Inversiones S.A. 60 Administra Ram Ltda.

61 Servicios y Suministros Ltda.

62 Attica Diseño Ltda.

63 Retos & Talentos Ltda.

64 Gestiones y Soluciones S.A. Geyso S.A. 65 Imagen Positiva Laboratorio Ltda.

66 Copicopias Ltda.

67 Musicar S.A. Servicios Electroindustriales Ramírez e Hijos 68 Ltda.

69 Valley Customs SIA S.A. 70 La Galería Inmobiliaria Ltda.

Industria Nacional de Alimentos Lácteos S.A. 71 Inalac S.A. 72 Inversiones Comerfar Ltda.

73 Empaques y Servicios Superiores S.A. 74 Nacional de Aseo S.A. 75 Ingeniería del Aseo S.A. 76 Tierras Inversiones Proyectos S.A. 77 Compañía Aseco S.A. 78 Tecno Copias Ltda.

79 Expertos Personal Temporal Ltda.

80 Arte Sonido Ltda.

81 Serviefectivo S.A. Promedio otras actividades empresariales NCP 34

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

43,2 34,0 33,7 32,7 32,2 30,1

86,1 53,6 81,5 58,7 21,7 22,5

99 28,7 34,4

2.774 5.177 502 5.118 7.052 1.044 12.044 22.201 1.585 2.794 6.632 290 2.249 3.973 189

314 247 951 189 76

12.252 18.614

185 19,6 84,5

3.765 1.596 1.878 10.774 2.199 6.579 8.709 1.394 3.711 5.812 982 9.795 3.060 932 1.235 4.437 4.131 11.380 12.265 3.485 10.489 14.867 1.419 14.652 5.330 1.181

1.791

28,1 24,4 22,4 22,2 19,6

52,5 67,3 58,7 42,2 52,5

4.895 482 65 17,4 73,4 932 311 329 16,9 14,9 2.494 222 108 16,3 37,7 22.602 1.669 732 16,2 56,7 4.751 671 376 16,1 43,7 2.156 129 147 15,6 2,6 54.116 2.479 911 15,2 45,8 3.203 52 89 14,7 45,1 11.071 997 223 14,1 46,9 6.156 1.571 822 13,0 29,1 4.103 203 3 11,4 61,3 14.496 2.128 1.661 11,1 22,7 2.748 342 137 10,7 63,7 550 77 46 10,0 26,0 1.011 234 151 9,0 40,8 12.996 586 160 8,7 59,6 9.547 438 153 7,8 75,2 18.096 2.051 540 7,4 72,5 8.171 1.120 688 6,3 18,1 4.709 203 9 6,1 48,8 17.901 1.154 482 4,9 30,3 33.342 573 190 4,5 68,8 1.439 203 68 4,2 53,4 26.027 565 432 3,4 65,9 24.375 700 185 2,5 83,6 1.576

52

45

11.514 760 1.348 6.006 8.913 1.169 8.001 4.170

11.046 1.996 1.130 2.154 16 16 2.197 181 83 5.115 312 129 14.760 2.017 1.302 1.099 204 28 16.104 1.796 851 5.789 390 164

12.043 3.109 9.492 902 10.043 6.506 1.004 2.554

3.877 4.779 3.736 2.604 26.832 10.469 1.991 2.539

2,5 77,1 2,4 2,1 1,9 1,7 0,5 0,0 -1,1 5,9

57,5 10,2 34,1 9,6 41,9 67,9 51,8 50,3

720 52 121,4 38,5 529 305 104,9 53,5 388 184 94,0 5,1 244 221 45,0 36,7 2.414 1.167 25,1 62,1 267 32 24,6 41,5 254 208 20,2 22,5 200 724 15,1 40,4

Otros productos alimenticios 1 Industrial de Alimentos Indal S.A.S. 2 Lonbar S.A. 3 Generación Colombia S.A. 4 Industria de Alimentos Servicial Antioquia S.A. 5 Agroindustriales Piave Ltda.

6 Comestibles Colombianos S.A. 7 Aeroservicios Grupo Ra Catering S.A.S. 8 Trapiche La Palestina S.A. 9 Dispronat Ltda.

10 Productos La Carreta Ltda.

11 Comercial Allan S.A.S. 12 Productos Qikely Ltda.

13 Industria de Alimentos Gransoli y Cía. S. en C.A. 14 Colorisa S.A. 15 Alimentos Copelia S.A. 16 Jaibel Ltda.

17 Compañía Opita de Frío S.A.S. 18 Del Alba S.A. 19 Pharmalacteos S.A. Productora y Distribuidora Internacional de 20 Alimentos S.A. 21 Colombiana Agrícola de Alimentos Ltda.

22 Fábrica de Hielo Barranquillita Ltda.

23 Fábrica de Hielo Orquídea y Cía Ltda.

24 Pastelería Lucerna S.A. 25 Don Maíz S.A. 26 Pasta Pronta Ltda.

27 Industrial Cacaotera del Huila S.A. 28 Distribuidora Doña Elena S.A. 29 Ramírez Arana y Cía. Ltda.

30 Ascender S.A. 31 Productos Rimar Ltda.

32 Tecnologías Alimenticias S.A. 33 Industria Harinera Los Tigres S.A. 34 Goddard Catering Group Bogotá Ltda.

35 Sercafe S.A. 36 Condimar S.A. 37 Industria de alimentos La Galleta S.A. 38 Tisanas Orquídea Ltda.

39 Inversiones Colombo San Marcos Ltda.

40 Doña Lechona S.A. 41 Dyval S.A. 42 La Alsacia S.A. 43 Triguisar de Colombia S.A. 44 Productora y Comercializadora M.J.G. S.A.

4.348 5.639 4.179 8.244 1.309 1.528 7.238 376 7.926 3.573 4.873 4.161

765 1.768 6.032 3.693 4.188 5.282 13.624 5.271 4.371 1.549 16.868 6.695 1.178 4.055 3.773 4.462 2.964 6.871 1.406

8.802 15.112 2.200 3.044 4.340 657 9.823 3.256 4.166 5.132

14 486 770 706 69 284 369 30 1.122 313 922 412

416

14,1 40,1

502 12,4 28,9 433 11,8 71,6 34 9,4 30,4 201 9,1 35,7 43 7,2 81,6 39 3,9 22,3 505 2,4 70,1 31 1,9 67,8 350 0,0 69,3 150 2,7 52,7

942 12,8 40,0

1.431 46 19 12,0 58,2 5.666 722 223 11,9 39,9 2.202 135 58 11,9 37,0 6.180 150 57 11,3 45,6 26.498 3.296 524 10,3 49,0 7.696 54 29 9,7 49,4 7.414 862 518 9,1 20,5 12.936 417 162 9,0 67,5 3.376 208 97 8,7 58,4 14.523 3.543 2.356 8,5 71,0 1.575 77 14 7,7 37,0 9.101 636 93 7,6 75,8 26.396 1.074 622 7,6 37,5 15.916 2.616 1.642 7,0 40,9 4.896 256 182 6,9 30,8 5.858 919 684 6,8 12,5 7.507 457 272 6,5 66,4 3.753 458 47 6,3 41,7 4.951 157 59 5,8 63,5 2.168 342 134 5,7 55,8 23.109 432 204 5,3 61,3 4.072 290 194 4,7 26,2 13.716 3.571 2.531 4,7 73,2 7.996 376 138 4,4 71,9

Tecnoalimentaria Ltda.

Sucesores de Cesar Vásquez Ltda.

47 Sociedad Comercial La Bugueña S.A. 48 Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda.

Industria Colombiana de Productos Fritos 49 Incodepf S.A. 50 Frutaroma Ltda.

51 Premezclas S.A. 52 Frutera del Norte Ltda.

53 Productos Alimenticios Villa del Rosario Ltda.

54 Light de Colombia S.A. 55 Alimentos Especializados Ales Ltda.

Promedio otros productos alimenticios 45

46

Otros químicos 1 Quimiplast Ingeniería Ltda.

2 Kemtek Ltda.

3 Productora Andina de Colorantes S.A. 4 Química Básica S.A. 5 Polynet Ltda.

6 Laboratorio de Cosméticos Marbelline Ltda.

7 Larkin Ltda.

8 Producciones Químicas S.A. Productora Nacional de Aromas Fragancias y 9 Colorantes S.A. 10 Ratar Ltda.

11 Suministro Materias Colorantes S.A. 12 Productos Juliao S.A.S. 13 M.D.M Científica S.A. 14 Pc Fibra Ltda.

15 Electroquímica West S.A. 16 Doricolor S.A. 17 Prodithin Ltda.

18 Ecolab Colombia S.A. 19 Chemical Supply Service International S.A. 20 Pegaucho S.A.S. 21 Industria Colombiana de Thinner Ltda.

22 Piccolinni Sabores y Fragancias S.A. 23 Quimicosta Ltda.

24 Spinq Ltda.

25 Cromaroma Ltda.

26 Wasser Chemical S.A.S. 27 Amg de Colombia Ltda.

28 Nch Colombia S.A. 29 H R A Uniquímica S.A. 30 Arcolor Ltda.

31 Decoraciones y Cintas Ltda. Decorcintas 32 Hidrotec Ltda.

33 Bioquimat Ltda.

Comercializadora de Productos Industriales 34 Comproind Ltda.

Promedio otros químicos

Otros servicios personales Ingenieros Civiles en Trafico Transporte y Vías 1 Ltda.

2 Subway Partners Colombia CV 3 Protelec Ltda.

4 Consultores Funerarios de Barranquilla Ltda.

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

10 14,3 50,0

980 107 32 117,6 51,1 5.819 174 99 114,2 61,9 17.511 570 364 68,1 53,9 13.951 719 466 65,3 24,2 2.504 348 31 40,7 41,4 2.716 318 73 29,0 39,3 22.915 4.904 3.041 25,4 41,8 10.508 269 156 25,3 48,0 8.199 598 170 24,9 72,4 4.442 465 235 22,9 51,1 29.524 1.399 261 22,1 71,1 12.499 996 554 21,4 34,0 4.070 565 3 21,1 199,4 9.916 946 415 21,1 66,7 8.304 995 30 20,3 84,5 6.693 431 191 18,5 49,6 2.052 185 21 16,2 35,0 5.251 280 36 14,2 46,2 3.206 262 116 12,8 59,8

7.448 15.583 1.858 399 7.410 1.841 4.095 12.232 2.690 3.727 3.426 744 13.326 1.172 4.396 10.514 6.257 2.396 5.927 11.574 1.413 1.228 1.572 6.567 1.923 14.965 7.450

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

884

Razón de endeudamiento 2012 (%)

524

Razón social

Variación ventas 2012 (%)

Grey Comercializadora Ltda.

Compañía Importadora y Exportadora de 10 Colombia S.A. 11 Era Electrónica S.A. 12 Codificación y Etiquetado S.A. 13 Autosnack de Occidente S.A. 14 Control de Movimiento Ltda.

15 Control Box Ltda.

16 Laboratorios Diesel del Huila Ltda.

17 Marka Diseño y Producción Ltda.

18 Georoofing Ltda.

19 Top Promotions S.A. Promedio otros comercio 9

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

3,5 2,7 2,6 2,0

39,9 54,4 52,9 66,3

916 797 11.451 23.599 2.522 9.561 5.074 5.585

81 557 860 656

261 341 239 184

7.182 15.651

1.013

366

2.399 4.226 2.454 4.551 566 978 624 1.068 620 739 1.648 3.874 4.724 7.704

264 403 152 134 120 401 469

104 305 111 18 37 93 214

1,2 1,0 0,1 -0,4 -0,5 -1,7 8,2

66,2 62,6 60,9 71,2 52,5 42,3 51,5

6.230 712 1.774 322 13.537 1.389 9.954 571 501 22 5.059 337 9.852 1.321 22.939 1.418

337 174 874 308 9 117 701 731

38,6 34,9 32,7 32,0 23,1 21,4 20,4 19,4

67,8 13,2 46,6 49,9 13,7 62,6 47,6 53,9

4.923 2.678 7.806 10.655 471 2.875 7.298 15.051

17.121 18.232 3.558 2.311 1.224 11.436 3.748 798 1.067 14.486 12.605 944 16.733 2.235 14.063 997 6.079 978 764 2.065 6.175 1.632 5.024 11.772 1.877 2.192 524 686 5.621

1,3 31,7

17,0 26,7

704 106 50 16,1 69,5 15.729 645 414 13,6 28,6 4.710 451 159 13,5 30,2 1.162 108 50 13,0 31,7 2.275 156 192 12,9 31,0 17.288 1.135 428 12,5 48,6 17.298 2.590 2.948 12,5 48,2 2.875 104 45 11,5 61,0 25.259 8.010 5.126 11,5 39,1 2.201 317 100 10,3 50,3 24.360 893 498 9,3 59,7 3.216 143 57 7,0 78,3 5.391 935 542 7,0 42,4 1.692 142 24 6,4 78,1 1.408 76 26 5,5 60,9 4.830 487 309 4,8 26,1 12.289 2.433 1.639 4,3 24,4 3.638 323 156 3,4 45,3 4.686 106 3 2,9 14,4 9.099 83 181 2,1 29,0 3.146 226 91 1,3 69,3 1.162 69 47 0,7 60,5 765 56 21 -0,8 55,1 1.533 165 138 -1,1 33,2 3.418

471

256

-1,7 22,6

4.863 6.867

660

387

7,7 44,8

3.167 4.201

213

305 144,4 64,2

7.382 6.876 2.230 1.298 2.035 154 1.369 448 43

959 99,0 58,0 97 91,3 44,6 3 76,2 66,5

www.misionpyme.com

127

10.051 47.712

1.125

212 14,3 71,9

12.427 8.307

1.151

252 13,2 50,5

11.814 1.886 1.067 79 1.235 194 999 134 9.281 202 3.283 258 4.947 215 3.555 261

481 12,7 42,1 1 12,2 92,4 108 11,1 51,0 73 10,3 42,5 31 9,7 73,7 111 9,5 16,7 55 9,2 46,1 80 8,6 65,3

11.839 926 696 619 2.426 2.206 3.293 2.512 3.036 1.238 16.537 10.908 5.167 5.507 9.208 1.711 10.629 2.669 1.733 5.193 8.278 975 1.764

1.819

316

36

184

4.886 160 51 12.606 1.491 1.254 14.143 534 228 443 42 25 13.381 792 100 20.016 2.520 924 10.282 225 47 21.407 897 1.756 869 61 41 450 249 189 8.021 515 246 1.468 220 1.684 249 5 2

7,6 32,2 7,6 7,4 6,7 6,4 6,3 6,0 5,3 4,5 3,8 3,4 3,3 1,8 1,6

59,0 20,3 76,0 56,0 65,7 38,7 85,5 49,4 10,9 32,3 46,2 23,3 63,9

8.183

322

5.785 2.524 2.123 602 4.039 5.205

251 123 310

163 0,2 29,6 19 0,2 37,0 198 10,6 44,4

187 158 129 671 437 262 190

93 19,8 62,0 37 17,5 29,0 34 15,2 76,6 360 2,8 73,0 49 -0,9 47,4 122 -1,0 28,9 36 -1,0 42,8

1.239 10.212 897 4.978 3.411 2.006 4.681

Plásticos 1 Ideplas Ltda.

2 Quinteplast S.A.S. 3 Cosmeplas S.A. 4 Liliplast Ltda.

5 Tecnypol Ltda.

15.135 4.354 6.436 4.922 1.263

2.261 7.383 2.007 5.748 2.586 1.869 4.109

43

17,7 34,9

0,5 67,1

18.582 1.425 968 63,8 52,2 8.731 1.326 889 45,2 49,3 9.646 1.645 1.020 40,8 24,3 6.947 577 433 40,1 67,2 2.788 429 255 31,9 31,5

Edición Especial Gacela 2013

7

827 5.544 6.447 4.197 6.963 2.021 2.192 16.410 10.081 1.018 13.009 1.560 3.784 3.017 3.962 8.221 1.929 8.821 8.354 10.530 1.737 8.854 5.646 5.124 6.864 18.612 11.904 1.222 3.233 4.505 5.607 3.741 14.326 169 8.154 2.929 9.649 12.734 5.149 12.060 2.173 8.717 3.827 1.666 1.103 15.647 1.426 16.748 15.699 8.240 5.450 3.309 10.842 2.781 4.612 6.124 7.244

87 473 403 248 520 149 250 1.933 1.193 81 2.307 152 385 157 527 844 264 602 994 684 349 168 452 260 572 1.949 946 156 379 430 401 109 1.136 20 1.150 232 737 1.226 248 1.170 279 783 312 61 95 1.369 53 1.671 1.141 865 520 156 1.300 85 546 307 462

Utilidad Neta 2012 ($)

425 2.826 5.639 6.159 7.689 1.645 1.189 13.494 6.322 1.220 11.678 1.991 2.875 3.283 1.505 5.360 1.036 2.849 7.486 8.134 1.186 5.037 5.685 1.901 7.608 11.077 7.826 890 2.311 3.831 4.063 1.895 9.987 223 3.700 1.488 5.176 9.619 4.263 14.734 1.334 4.308 4.673 2.113 788 14.120 762 11.217 12.417 5.642 8.209 1.911 5.579 2.963 3.375 4.289 6.969

Utilidad operacional 2012 ($)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

57

Papel y sus productos 1 Sicarton Ltda.

2 Fabupel Ltda.

3 Divicarton S.A. 4 Lukas Editores S.A.S. 5 Tarjetas Exclusivas Muñoz y Cía. Ltda.

6 Cartonal Ltda.

Promedio papel y sus productos

128

Utilidad operacional 2012 ($)

543

Plastiger Ltda.

Pegantes de Caucho Pegaso Ltda.

8 Silicaucho S.A. 9 Jomis S.A. 10 Vidaplast S.A. 11 P.G. Plast Grifos Ltda.

12 Solocauchos Ltda.

13 Industria Nacional de Acrílicos Ltda.

14 Olaflexs.A. 15 Distribuciones Angelito S.A. 16 Cristacryl de Colombia S.A. 17 Champlast S.A. 18 Procesos de Manufactura Ltda.

19 Industrias Plásticas del Pacifico Ltda.

20 Empresa de Servicios Plásticos Flexibles Ltda.

21 Alphex Industrias Plásticas y Cía. S. en C. 22 Andina de Rodillos Ltda.

23 Plásticos Alianza S.A. 24 Jordao S.A. 25 Plastimundo Ltda.

26 Bogotana de Mangueras Ltda.

27 Cauchos Corona S.A. 28 Industria Transformadora de Plástico Teleplast Ltda.

29 Moldpet Ltda.

30 Eplax Ltda.

31 Extrusiones S.A. 32 Plásticos Fayco S.A. 33 A.M. Plásticos Ltda.

34 Europlasticos Ltda.

35 Coroplast Ltda.

36 Dicol Ltda.

37 Itc Wilches y Cía S. en C. 38 Plásticos Calidad y Cía Ltda.

39 Alpet Ltda.

40 Mold Plast S.A.S. 41 Gran Andina de Plásticos Ltda.

42 Pegantes Urano Ltda.

43 Grupo Kopelle Ltda.

44 Industrias Prodeplast Ltda.

45 Polietilenos del Valle S.A. 46 Rumatex de Colombia Ltda.

47 Soinco S.A.S. 48 Industrias Rapid y Cía Ltda.

49 Protucol PVC Ltda.

50 Mangueras y Cables de Colombia Ltda.

51 Tubopack de Colombia S.A.S. 52 Súper Reencauche Bucallantas Ltda.

53 Nardiplast Ltda.

54 Kjiplas S.A. 55 Industrias Plásticas GR Ltda.

56 Impresión y Plásticos S.A.S. 57 Envapac Ltda.

58 Novedades Plásticas S.A. 59 Rotadyne de Colombia S.A.S 60 Qualyplásticos Ltda.

61 Plastinemor Ltda.

62 Ferplasticos S.A.S. 6

56 89 17 262 118 50 182 1.409 727 46 1.469 61 48 8 280 389 161 352 356 252 214 120 31 101 287 1.379 489 71 265 71 255 54 211 11 479 48 355 332 147 584 98 423 60 32 69 1.146 0 740 374 347 78 98 350 52 345 220 222

Razón de endeudamiento 2012 (%)

693

23.415 34 162 62,1 85,5 2.072 225 189 45,1 15,7 16.108 941 329 33,0 48,6 8.606 2.015 1.222 23,9 46,9 7.960 682 186 21,4 89,0 34.008 2.477 1.304 19,4 64,7 888 31 20 17,9 86,8

Variación ventas 2012 (%)

13.252 1.640 6.998 7.906 4.253 7.340 1.047

Ventas 2012 ($)

6

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

AXA Asistencia Colombia S.A. Fumigaciones Aéreas del Norte Ltda.

7 Buitrago Montoya y Cía. S. en C. 8 Servicios Fúnebres San Pedro Ltda.

9 Funeraria La Esperanza S.A. 10 Recordar Previsión Exequial Total S.A. 11 Jardines de Las Mercedes S.A. Espectrocolor Estampación González y Cía.

12 S.C.A. 13 Servicios Integrados Sertempo S.A. Central de Cooperación de Servicios Integrados 14 Ltda.

15 Lavanser S.A. 16 Monte de Los Olivos Ltda.

17 Unión Metrológica Ltda.

18 Aquatec Servicios y Suministros Ltda.

19 Puntomerca Merchandising S.A. 20 Sercofun Tuluá Ltda. Funerales Los Olivos 21 Teñidos y Acabados Asociados Ltda.

22 Jardines de Paz de Santa Marta Ltda.

Cargo Flash Ltda. Sociedad de Intermediación 23 Aduanera SIA 24 Profesionales en A y B S.A.S 25 Jorge Barón Televisión Ltda.

26 La Ofrenda S.A. 27 Strategik S.A.S 28 Funeraria Medellín S.A. 29 La Ascensión S.A. 30 Propuestas y Servicios Ltda.

31 Consorcio Exequial S.A.S 32 Rituales Funerarios S.A. 33 LTC E.U. 34 Promotora La Aurora S.A. 35 Bienes y Negocios y Cía. Ltda.

36 Jardines del Recuerdo de Barranquilla Ltda.

Servicios Institucionales de Colombia Sinco 37 Ltda.

38 Funeraria Lorduy S.A. 39 Jardines del Palmar S.A. Promedio otros servicios personales 5

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

31,5 27,1 26,5 25,7 25,0 23,4 22,7 22,2 22,2 21,8 21,8 21,7 20,1 20,0 19,6 18,9 18,9 18,1 17,7 16,8 16,8 14,5 14,0 13,8 13,5 13,3 13,2 12,6 12,6 12,0 11,8 11,4 11,2 10,7 10,5 10,4 10,4 10,4 10,2 9,8 9,7 9,6 9,6 9,3 8,8 8,8 8,7 8,0 8,0 7,9 7,6 7,2 6,8 6,6 6,6 6,5 6,5

62,4 76,5 84,3 27,7 54,0 49,9 52,1 46,0 46,7 15,8 18,4 37,8 66,4 50,4 47,4 44,2 29,9 18,0 42,7 69,4 29,4 70,5 64,3 69,6 38,9 24,0 37,2 28,7 25,2 58,1 27,8 59,2 70,4 64,3 33,2 64,1 22,9 75,7 28,4 31,3 26,0 13,3 35,9 64,5 2,9 42,5 72,5 55,0 72,9 58,1 81,9 35,4 54,8 42,6 14,1 51,0 36,9

Comercializadora Internacional Plastigoma S.A. Plásticos de Santander Ltda.

65 Plexacril Ltda.

Cauchos Farmacéuticos de Colombia S.A. 66 Cafarcol S.A. 67 C.I. Diseños y Sistemas Ltda.

68 Universal de Botones Ltda.

69 Conos Viales Ltda.

70 Zipperemplast Ltda.

71 Reforzados Plásticos de La Sabana Plaresa S.A. 72 Espumas Santander S.A.S. 73 Fitroplast Ltda.

74 Polietilenos Impresos Polim y Cía. Ltda.

75 Plascovil Ltda.

76 Rimo Plásticas S.A. 77 Rambal S.A. 78 Incodi Ltda.

79 Latexport S.A.S. 80 Metal Acrilato S.A. 81 Placecol S.A. 82 Inteco S.A. 83 Industrias Plásticas Asociadas S.A. 84 Monplast S.A.S. 85 Productos Morgan Ltda.

86 Industrias Beba Ltda.

87 Inversiones Diana Milena y Cía. Ltda.

88 Heinz Dienes Ltda.

Representaciones Óscar Jaramillo - Plásticos 89 Ojara S.A. 90 Industria de Cauchos Record Ltda.

91 Meridiano Ltda.

92 Plásticos del Gremio Cafetero S.A. Plastcafe 93 Plásticos Silvatrim de Colombia S.A. 94 Conalplas S.A. 95 Plásticos Mafra Ltda.

96 Acme León Plásticos S.A.S. 97 Camarplast y Cía. Ltda.

98 Paraplásticos S.A. 99 Vinipack S.A. 100 Manufacturas en Poliuretano y Plástico Ltda.

101 Cortineros Líder S.A. 102 Poliempak Ltda.

103 Plásticos Correa S.A. 104 Pet del Caribe S .A. 105 Interplast Overseas Colombia Limited Promedio plásticos 63

64

Productos metálicos 1 Vergel Ingenieros Asociados Ltda.

2 Equipos y Montajes Ltda.

3 Igloss de Colombia S.A. 4 Defam Ltda.

5 Perfiles Técnicos de La Costa Ltda.

6 Empresa Transformadora de Aluminio Ltda.

7 Refriplast Ltda.

8 Medallas Colombianas S.A.S. 9 Metálicas Rc Ltda.

3.535 2.977 2.879 4.022 490 538

258 533 33

92 210 36

4.652 5.242

265

32

1.466 430 788 1.170 5.108 13.477 862 1.775 3.750 13.120 12.398 5.539 10.258 5.016 4.717 13.442 5.925 8.202 12.150 4.121 8.780 490

3.352 79 61 573 30 9 2.039 81 27 1.064 96 38 2.277 253 136 23.665 2.148 1.199 1.048 106 24 3.379 230 211 4.073 530 305 20.611 2.069 477 10.958 1.494 193 7.526 213 368 10.419 474 103 8.036 323 166 6.824 596 122 1.493 150 20 6.388 190 28 8.012 981 202 11.789 1.345 696 2.551 354 158 7.183 540 118 1.031 46 56

11.450 15.691 1.276 6.405 6.507 2.934 10.174 3.035 7.812 11.809 7.074 14.289 1.784 4.209 7.810 13.253 15.699 8.237 4.819

10.885 1.028 1.856 4.299 2.505 4.302 1.117 1.492 1.569

1.341

431

2.513 512 208 8.189 960 259 7.056 748 414 3.165 275 145 14.907 1.516 924 5.333 362 150 19.782 1.414 821 10.933 983 499 11.693 1.176 249 11.277 39 90 2.354 236 182 7.096 372 170 12.032 1.091 675 13.965 620 414 21.235 2.572 1.467 8.382 3.369 2.589 5.641 404 164

5.544 1.509 2.305 7.138 3.375 5.148 1.996 1.235 5.129

592 159 483 879 272 616 237 200 416

258 98 280 545 118 309 145 105 164

6,5 47,0 6,3 60,8 6,2 5,4 5,3 53,2 5,2 5,2 5,1 4,8 4,7 4,5 4,3 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3 3,0 2,6 2,3 2,1 2,1 1,5

52,1 19,1 48,5 39,1 21,8 53,4 51,0 47,0 12,6 70,3 70,1 38,4 54,5 78,9 49,1 7,8 38,4 53,6 44,7 23,1 37,5 33,2

1,2 35,8 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,5 -0,5 -0,7 -1,0 3,7

34,0 61,7 23,8 16,8 18,9 24,7 56,1 56,2 77,2 46,4 9,2 39,4 67,8 50,8 49,3 20,4 45,3

394,2 273,1 121,4 85,6 76,3 72,1 69,1 65,7 53,3

7,1 32,1 47,7 38,7 60,6 82,5 46,1 41,3 54,8

Industrias Metalúrgicas Saycar Ltda.

Hjr S.A.S. 12 Eme Estructuras Metálicas S.A. 13 Vialambre Ltda.

14 Fundiciones de Lima S.A. 15 Igm Ingeniería Ltda.

16 Inproyec Ingenieros S.A. 17 Surtiaceros Ltda.

18 Fabricaciones Electromecánicas Ltda.

19 Nsp de Colombia Ltda.

20 Industrias Metálicas Emplaz Ltda.

21 Calderas Continental Ltda.

22 C.l. Ingeniería Comercial Ltda.

23 Parmet Ltda.

24 Metalit Ltda.

25 León Blanco S. en C. 26 Metalizaciones Técnicas Tibble Sager Meticsa Ltda.

27 Metaval Bogotá Ltda.

28 Industrias Metálicas World S.A. 29 Cimetal S.A. 30 Taller Los Valencianos Ltda.

31 Industrias Metalúrgicas del Valle Ltda.

32 Moltiplast de Colombia Ltda.

33 C.I. Laminaire S.A. 34 Puertas Yako S.A. 35 Productos Confort S.A. 36 Acermetálicas S.A.S. 37 Compañía Manufacturera Andina S.A. 38 Logística Stor Ltda.

39 Recubrimientos Industriales S.A. 40 Aislamiento Ltda.

41 Oxicortes S.A. 42 Fábrica Nacional de Rejillas Ltda.

43 Fundiciones Furor Ltda.

44 Herrajes Andina Ltda.

45 Tornillos Edual Ltda.

46 Industrias Hd S.A.S. 47 Colhierros Ltda.

48 Remeplas Bogotá Ltda.

49 Icomallas S.A. 50 Karma Mettalmecánica Industrial Ltda.

51 Diajor Ltda.

52 Acerías de Los Andes Ltda.

53 Industrias Famec Ltda.

54 Ingeniería y Filtración Ltda.

55 Rycar S.A. 56 Fadevesa Ltda. Fábrica de Envases de Aluminio 57 Industrias Tiber S.A. 58 Acerías Procometal Ltda.

59 Cia Explotadora de Ind Metálicas Cedim S.A. 60 Hidráulicos y Cromados Ltda.

Fábrica Colombiana de Mallas y Afines 61 Facomallas S.A. 62 Trocosmec Ltda.

63 Fundiciones Capital Ltda.

64 Trefimallas Ltda.

65 Templamos S.A. 10

11

442 410 1.104 6.284 5.325 8.636 2.071 2.078 17.182 4.316 1.101 4.803 4.297 2.544 531 1.460 606 2.889 4.142 4.768 4.024 4.384 492 5.850 1.147 7.813 3.502 997 6.370 1.787 672 1.957 367 893 11.123 1.716 6.340 1.397 751 4.348 1.659 1.779 7.235 528 3.941 4.509 1.080 3.337 869 8.304 2.705

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Razón social

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

1.253 125 43 49,1 18,8 1.473 182 65 41,8 46,8 2.607 132 59 38,5 33,9 10.176 952 585 37,9 66,6 9.474 922 543 35,7 52,2 7.511 870 382 35,2 51,9 3.998 488 155 34,9 74,1 1.290 112 75 28,6 91,9 15.342 2.062 1.021 27,1 44,0 6.855 690 316 25,7 47,1 560 70 31 25,6 8,7 3.125 192 105 24,6 30,6 5.539 753 551 22,9 33,3 3.925 620 354 22,8 44,5 1.057 90 82 19,7 33,5 4.493 699 311 18,0 60,4 1.238 147 87 18,0 47,0 3.473 266 186 17,8 63,6 2.412 674 42 17,2 78,4 8.045 1.441 777 17,1 28,4 6.693 399 59 16,5 74,9 3.019 166 232 16,3 35,0 376 60 44 16,2 59,1 10.816 1.204 677 16,2 21,0 2.787 315 189 15,9 56,0 7.519 649 61 15,7 59,6 4.514 993 589 15,3 55,7 11.685 244 31 15,2 98,4 9.699 1.058 577 14,7 71,3 2.175 470 226 14,2 25,8 1.260 199 129 13,6 26,4 4.865 254 88 13,2 57,1 1.042 82 30 13,1 59,4 2.003 210 125 13,1 43,1 12.910 605 736 11,9 66,6 3.294 384 69 11,9 40,7 5.484 266 389 11,9 38,5 4.718 170 135 11,8 30,2 1.132 172 113 11,6 26,7 10.432 1.043 541 10,3 54,9 2.649 93 77 9,9 23,5 1.993 147 108 8,9 7,5 8.352 772 461 8,9 47,2 764 68 49 8,3 54,5 3.162 514 114 8,1 44,6 8.426 426 58 8,1 71,2 1.040 123 64 7,7 29,0 4.494 352 144 7,5 13,5 1.222 185 121 7,2 42,6 7.248 709 413 6,9 31,7 2.624 481 35 6,7 66,2

5.742 5.430

303

207

6,3 28,3

1.700 1.921 558 799 8.006 13.815 4.651 2.015

306 47 597 65

74 11 196 14

6,3 5,2 5,0 4,8

www.misionpyme.com

129

30,4 24,0 75,5 19,1

Pinturas 1 Procoquinal Ltda.

2 Pinturas Solvana Ltda.

3 Gricoat de Colombia S.A. 4 Pegomax S.A. 5 Caralz Ltda.

6 Industrial de Tintas Ltda.

7 Industrias Macar Palmira S.A. 8 Pinturas Prime S.A. 9 Industrias Picasso Ltda.

10 Pinturas Multitonos Ltda.

11 Productos Químicos de Colombia S.A. Compañía Productora de Pinturas del Caribe 12 Ltda.

13 Laboratorio Industrial Andino Ltda. Lia Ltda.

Promedio pinturas

Publicidad 1 Live Tres D Ltda.

2 Quorum Publicidad S.A. 3 Live Events S.A.

170 36 72 196 23 29 620 36 146

4.619 4.626

402

70

286 19 170 10 154 93 64 44 515 228 796 819 246 111 2.137 1.432 442 218 105 22 930 359 251 108

2,3 47,3

3.230 2.277 1.006 971 10.878 5.605 3.526 8.718 6.358 694 6.121 3.587

3.612 2.695 1.490 719 4.379 5.307 4.408 11.072 4.429 2.148 14.261 4.040

2,0 1,7 1,5 0,8 0,7 0,1 -0,9 -1,0 -1,5 -1,7 -1,9 -2,0

60,9 52,1 72,6 23,5 35,0 21,9 29,6 22,8 24,5 58,6 60,6 47,0

1.109 731 10.153 9.831 6.943 11.982 4.208 8.352 1.390 4.686 16.403

1.570 70 50 37,7 70,8 1.517 66 29 27,7 75,0 18.618 739 287 25,0 71,5 18.739 1.705 631 24,1 28,6 10.878 2.573 1.643 16,8 23,9 11.892 875 37 15,2 51,0 9.045 856 247 14,1 60,7 14.425 600 360 13,7 67,0 3.689 110 14 10,8 68,6 8.687 474 196 9,7 66,7 14.686 1.290 549 8,1 67,1

6.404 6.231

445

245

4,2 68,6

1.536 1.685 5.636 8.505

104 621

43 213

-0,9 15,9 7,6 59,9

616 1.458 1.493 1.151 4.134 4.899

281 30 436

76 86,0 61,8 51 81,7 51,6 243 76,7 59,6

T X T Agencia de Marca S.A.S. J y M Comunicaciones Ltda.

6 Solutions Group S.A. 7 Imagen y Relaciones Públicas S.A. 8 Constructora de Marcas Ltda.

9 Banda Sonora Ltda.

10 Grupo Latino de Publicidad Colombia Ltda.

Vallas Modernas Publicidad Exterior de 11 Colombia Ltda.

12 Monsefa Ltda.

13 Mejia Publicidad Ltda.

14 Tribal Colombia S.A. 15 Firmamento e Imagen Ltda.

16 G2 Colombia S.A.S. 17 Loyalty Ltda.

18 Proval Digital Ltda.

19 Publicidad Lozano 20 Contreras y Salcedo Ltda.

21 Ivoclar Vivadent Marketing Limited Organización de Congresos Eventos y Mercadeo 22 S.A. 23 Hola Comunicación Ltda.

24 Manchola Asociados Ltda.

25 Harry Vandenenden Publicidad S.A. 26 Omd Colombia S.A.S. 27 Medium Edgardo Blanco y Cía. S.C.A. 28 Silva Publicidad y Cía. S.A. 29 C.A.S Mobiliario S.A. 30 Publicidad Camilo Salgar S.A. 31 Vallas Colombianas Ltda.

32 Publisenales Ltda.

33 Norte Grafico S.A. 34 Vallas y Avisos S.A. 35 López Ltda. Publicidad Exterior 36 Expendomax de Colombia Ltda.

37 Impulso y Mercadeo S.A. 38 Beyond The Line Incorporated Blink S.A. 39 Publi AP S.A. 40 Servicio Internacional de Comunicaciones Ltda.

41 Inversiones Inrai Ltda.

42 Transvisual I.M.C. Ltda.

43 Ultradifusión Ltda.

Promedio publicidad 4 5

Químicos básicos 1 C.I. Comercializadora Internacional Agromil

3.502 5.566 3.748 7.084 8.906 10.766 3.788 9.112 3.699 6.710 463 889 11.026 38.427

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

37,6 3,1 42,3 15,3 72,1 55,1 78,5 33,0 33,5

Ventas 2012 ($)

4,7 4,6 3,7 3,5 3,2 2,6 2,5 2,4 2,4

126 23 1.421 680 793 312 626 215 404 264 333 173 3.155 2.176

Razón de endeudamiento 2012 (%)

266 102 100 322 135 114 330 123 247

Activo 2012 (Millones $)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

3.438 1.316 1.621 4.371 2.091 1.358 20.628 1.782 3.030

Razón social

Variación ventas 2012 (%)

2.410 578 2.031 2.854 1.162 1.754 9.386 1.262 1.459

Razón de endeudamiento 2012 (%)

67

Variación ventas 2012 (%)

Herrajes Gaher Ltda.

López Castaño Bujes de Pereira S.A. 68 Mecánica Tecno Industrial Ltda.

69 Fundiciones Industriales S.A. 70 Metalmecánica Mebum Ltda.

71 Industrias Jabco Ltda.

72 Estaco S.A. 73 Envases Garddy Ltda.

74 Osaka Motor Cycle Parts Ltda.

Fundiciones y Metalmecánicas de Colombia 75 S.A. 76 Industrias 3B Ltda.

77 Herrajes Dudi S.A. 78 Industrias Metálicas y de Auto Partes Imeda Ltda.

79 Intergrifos Ltda.

80 Spiroductos S.A. 81 Remec Ltda.

82 Tratamientos Térmicos S.A. 83 Vidrio Equipos y Accesorios Vea y Cía. Ltda.

84 Compañía Productora de Envases Metálicos Ltda.

85 Inyección de Metales Ltda. Inyemetal Ltda.

86 Andina de Materiales Industriales S.A. Promedio productos metálicos 66

Ventas 2012 ($)

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

Ranking

75,7 71,9 66,0 49,3 49,1 41,2 35,4

89,6 76,7 51,0 80,2 69,6 29,3 45,7

2.151

1.977

188

476 1.701 2.880 3.404 11.473 315 2.154 418 1.095 1.030

761 4.158 8.094 6.921 24.552 740 4.017 467 2.706 2.755

43 376 1.104 343 1.810 196 517 50 359 156

13 322 594 199 931 110 280 2 234 108

28,9 25,5 24,4 24,2 23,4 22,9 21,5 20,3 18,4 18,3

9.016 6.659

873

194

18,1 65,3

621 365 861 10.950 7.334 3.056 9.615 760 1.544 2.749 584 7.778 6.524 852 7.684 1.549 796 232 2.948 1.232 3.395 3.504

1 31,9 81,0 31,7 42,1 60,5 76,9 73,6 58,0 47,6 58,5 41,1 17,4

297 101 62 17,7 8,2 345 18 8 17,1 54,1 914 277 160 16,0 51,9 21.923 2.492 1.279 14,0 65,3 1.734 156 637 14,0 33,4 3.293 109 21 12,7 72,8 14.471 2.937 1.857 12,5 46,5 1.577 32 0 11,0 71,3 2.355 566 319 10,6 19,3 2.411 253 264 9,8 58,1 1.444 115 59 9,7 39,3 6.045 698 375 7,3 12,9 8.016 648 397 6,8 35,7 2.287 269 151 4,7 26,1 23.219 1.143 616 3,4 45,9 304 281 102 2,7 78,7 1.674 137 39 2,4 71,1 432 17 12 2,1 24,0 2.846 164 95 1,9 58,5 879 100 40 1,1 54,4 4.782 868 400 0,1 57,1 4.930 369 190 11,9 55,5

1.819 8.789

281

182 35,4 56,7

3

5.912 3.992 3.697 6.837 3.106 7.547 7.152 2.887 7.332 1.193 4.484 3.861 12.054 2.071 4.887 4.868

Servicios financieros 1 Compañía Inversora La Pola S.A. 2 Inversiones Nubycir S.A.S 3 Minecol S.A. 4 Inversiones Deman S.A. 5 Pesaj Inversiones Ltda.

6 Inverpcc y Cía. S. en C. 7 Inversiones Danesma y Cía. S.A.

5.205 3.297 15.493 12.850 8.694 202 1.798 640 7.494 1.537 10.241 1.563 13.733 1.794

6.764 6.702

614

792 239 230 347 95 345 63 193 165

69,7 63,2 25,6 25,2 24,9 24,2 17,5 16,5 14,5

71,7 13,0 22,6 73,3 72,6 60,1 45,7 63,6 50,2

513 12,5 28,6

9.882 910 534 11,4 36,9 4.152 238 61 11,0 25,7 3.505 259 75 10,3 53,9 4.722 350 70 9,2 41,5 3.791 264 145 8,3 57,0 4.009 305 234 7,7 46,3 6.408 1.048 596 7,6 4,1 2.572 440 158 7,1 46,1 8.767 1.447 1.036 7,0 9,4 863 42 30 4,2 31,3 7.125 729 198 3,4 66,2 8.906 542 707 2,5 39,5 8.246 726 90 0,9 57,5 2.416 133 47 -1,7 30,8 7.293 730 163 -1,8 59,6 5.509 400 227 2,7 42,1

76 51 3016,2 23,3 462 491 1400,3 9,3 188 182 560,3 0,0 619 668 536,4 0,0 820 582 332,8 0,7 1.494 1.300 311,4 1,0 875 820 262,1 0,3

Invermcc y Cía. S. en C. Corfu S.A. 10 Inversiones Inverchi S.A. 11 Toyama S.A. 12 Inversiones Berman Ltda.

13 Yoko S.A. 14 Aurora Capital Ltda.

15 Marcol S.A 16 Inversiones Comerciales San Carlos S.A. 17 Promoinversiones Sagital S.A. 18 M.C Varela Villegas y Cía. S.C.A 19 Inmobiliaria del Estado S.A. 20 Londoño Cajiao y Cía. S. en C. 21 Nordak S.A. 22 Credialianza S.A.S. 23 Soluciones Empresariales y de Mercadeo Ltda.

24 Promotora Country S.A. 25 Inversiones Eme Ltda.

26 Merchan Calderón y Cía. S. en C.S. 27 Inversiones Bing-Zaremba La Torre Ltda.

28 Inversiones B J González S.A.S. 29 Cairano S.A. 30 Inverginko S.A. 31 Inversiones Quinzanas Ltda.

32 Construcciones Ocasa S.A. 33 Créditos Paris de Los Andes S.A. Promotora Agropecuaria Restrepo López y Cía.

34 S.C.A. 35 Asesorías Agroindustriales S.A.S. 36 Oluca Ltda.

Compras Programadas Electroplan S.A. Socie37 dad Administradora de Planes de AUT 38 Santana y Cía. S.A. 39 Investment Advisors de Colombia Ltda.

40 González Betancur Ltda.

41 Robledo Casas y Cía. S. en C. 42 H & H S.A. 43 Inversiones Jabali Ltda.

Compañía Administradora de Cartera de 44 Seguros S.A. 45 Pafami S.A. 46 Fast Print Ltda.

47 Defina S.A. 48 Autoexpo Concesionario Ltda.

49 Invemac Ltda.

50 Fianzacredito Inmobiliario de Santander S.A. 51 Salazar y Asociados S.A. 52 Inmobiliaria Gómez Prieto y Rojas Ltda.

53 El Palacio del Crédito Ltda.

54 La Occidental Ltda. Asesores de Seguros 55 Olarte Mejía Ltda.

56 Empresa de Servicios Agroindustriales S.A. 57 Panacambios y Cía. Ltda.

Compañía Administradora de Seguros y Servi58 cios Coassist Ltda.

59 Inversiones Gómez Prieto y Rojas Ltda.

60 Laboratorios del Valle S.A. 61 Agencia de Seguros Garhec y Compañía Ltda.

8 9

15.079 9.651 9.571 12.515 9.149 9.868 8.803 3.877 3.504 16.336 17.223 6.653 4.038 13.986 6.975 9.633 897 2.831 3.320 7.830 11.553 2.834 10.221 7.625 10.260 13.607

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Razón social

Ventas 2012 ($)

17.608 2.240 8.308 440 3.008 242 2.996 470 37.696 748 3.158 354 3.960 107 5.291 430 1.903 369

939 692 20,9 60,3 1.813 548 17,4 64,3 243 83 13,2 25,6 2.749 1.671 12,3 42,2 4.680 1.220 9,2 35,7 162 62 8,9 62,0 1.503 1.194 6,0 13,4 31 209 4,9 19,4 709 353 4,3 34,6 455 170 4,2 46,9 534 237 2,4 33,9 1.338 804 1,5 24,3 1.136 272 1,1 54,6 1.046 689 1,0 56,8 57 27 0,4 65,6 44 30 -1,9 3,8 662 293 4,9 42,3

Activo 2012 (Millones $)

14.602 11.954 3.042 3.116 12.439 2.627 2.757 4.706 1.211

Repuestos 1 Horizontal de Aviación Ltda.

2 Metalúrgicas Bogotá S.A. 3 Bioplast S.A. 4 Port & Minig Solutions Ltda.

5 C.I. Colombiana de Autopartes S.A. 6 Firpol S.A. 7 Promoción de Mercancías Extranjeras S.A. 8 Industrias Franig del Páez S.A. 9 All Plast Ltda.

Productora de Accesorios Metalmecánicos 10 Ltda. Pramec Ltda.

11 Ultra Ltda.

12 Industrias Metálicas Arias Sosa Mora Ltda.

13 Asam Ltda. C.I. 14 Industrias Lui Armando Vesga y Cía. Ltda.

15 Valentina Auxiliar Carrocera S.A. 16 Industria Superfilt Ltda.

17 Carrocerías Especiales Ltda.

18 Guayalres Ltda.

19 Arneses y Gomas S.A. 20 Industrias Montes y Cía Ltda.

21 Industrias Metalmecánicas Bra Ltda.

22 Taller Industrial Panamericana Ltda.

23 I.P.T. S.A. 24 Consorcio Metalúrgico Giraldo López Ltda.

25 INR Inversiones Reinoso y Cía. Ltda.

Promedio repuestos

Razón de endeudamiento 2012 (%)

10.865 26.521 4.437 30.355 17.210 1.495 10.884 3.226 2.759 6.963 5.078 15.224 14.408 14.245 1.457 405 7.737

Variación ventas 2012 (%)

4.734 15.225 2.525 12.980 13.699 1.057 17.019 1.094 1.693 3.836 4.815 7.657 15.340 12.767 693 338 5.959

Utilidad Neta 2012 ($)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ventas 2012 ($)

Minera Providencia S.A. Microfertisa S.A. 4 Oxigenados y Derivados S.A. 5 Novaplast S.A. 6 Kyrovet Laboratories S.A. 7 Insec Agropecuaria Ltda.

8 Empresa de Fosfatos de Boyacá S.A. 9 Santiago Puerta y Cía. Ltda. Sucesores 10 Nabonasar Martínez y Cía. S.A. 11 Consorcio Agroquímico Andino Ltda.

12 Minerales Exclusivos S.A. 13 Plastinova S.A. 14 Distrago Química S.A. 15 Industria Articueros S.A. 16 Carlos Humberto Suarez O. y Cía. Ltda.

17 Humus de Lombriz San Rafael Ltda.

Promedio químicos básicos 2

Activo 2012 (Millones $)

Razón social

1.643 1.390 1.203 241,6 2,8 320 206 176 211,2 0,1 310 203 172 207,4 0,1 356 352 344 177,7 7,8 588 385 255 156,9 9,9 184 171 165 139,2 0,0 1.515 1.455 1.251 125,1 0,3 414 232 200 117,5 25,5 193 162 149 113,7 1,9 1.248 853 677 99,4 3,2 562 526 565 95,2 1,9 287 215 240 95,2 1,0 488 416 378 90,6 5,6 551 513 495 90,3 20,6 5.991 2.978 221 77,4 80,8 15.484 4.659 3.332 73,0 61,1 86 68 47 72,1 38,9 1.254 119 17 72,0 71,2 234 147 489 70,6 9,4 745 674 325 68,8 13,2 420 232 94 52,7 3,1 210 198 113 50,8 51,1 1.293 786 309 49,2 21,5 231 151 92 47,8 2,8 612 237 142 43,4 1,9 3.556 1.786 1.040 43,2 5,4

4.447

201

169

145 42,7

12.846 11.097

303 176

289 61

1 41,1 20,4 76 40,6 2,4

6.784 1.966

219

111 40,4 73,7

3.930 2.423 2.554 4.148 8.625 5.315

280 350 346 200 944 138

161 174 108 71 346 343 177 170 605 1.013 131 130

39,4 24,0 39,4 22,1 33,0 0,1 30,4 5,0 28,8 15,5 27,8 0,1

2.870

382

168

27,7 82,6

34

5,8

7.018 1.595 1.505 1.631 26,6 19,9 2.931 420 386 401 23,6 0,1 7.532 116 104 102 20,6 0,0 3.460 3.725 656 122 19,7 56,9 7.490 1.087 1.060 986 18,8 26,5 6.769 2.925 1.145 541 18,1 21,6 3.842 570 199 173 17,9 6,5 1.821 26 21 13 16,5 1,9 2.090 539 39 34 16,2 81,2 4.096 2.513 599 560 16,0 11,5 11.263 126 111 88 14,5 0,2 812 323 43 4 14,2 79,1 758 230 80 43 13,2 9,8 4.231

5.137 1.545 1.586 12,6 28,3

2.248 36 490 11 911 1.044

20 6 209

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11 12,0 1,8 5 10,1 0,0 160 9,5 18,4

131

132

7.773 2.409 1.595 32,7 31,6 6.131 337 121 27,5 31,5 5.520 594 137 27,4 68,3 970 110 55 25,7 44,9 3.764 541 302 23,9 38,2 13.478 902 301 19,7 50,3 6.172 587 274 19,0 45,8 10.090 1.432 594 18,6 66,6 8.105 797 41 18,3 55,1 6.766 675 88 16,9 75,2 2.854 161 64 16,7 42,9 12.311 791 518 15,0 45,4 11.286 412 121 14,5 63,1 4.045 454 183 14,5 56,5 8.056 88 214 14,4 20,1 5.734 927 391 14,0 50,6 7.269 628 385 13,7 33,1 7.137 571 275 13,2 66,8 5.455 319 194 12,8 64,2 11.923 1.201 561 9,6 63,9 12.024 1.138 710 8,5 36,6 317 42 17 8,1 28,8 16.104 900 561 5,7 49,9 6.835 521 531 4,8 23,4 2.751 219 173 4,1 7,8 6.275 290 81 3,9 13,7

Edición Especial Gacela 2013

Unifi Latin America S.A. Espica S.A.S. Procesos Especiales de Lavado para La 29 Confección S.A. 30 Industrias Berg Ltda.

31 Reacintex Ltda.

32 Industrias Joral Ltda.

33 Prointex S.A. 34 Texturizadora Win-Lon Ltda.

35 Fabrireatas Ltda.

36 Magliatex S.A. 37 Racional de Insumos Ltda.

Promedio textiles 27

28

Transporte 1 Transportes Glamar Ltda.

2 Vufa Fajardo S. en C.S. 3 Gestión Documental Ltda.

4 Ingetrans S.A. 5 Inversiones Línea Roja S.A. 6 Busexpress Ltda.

7 Melyak International Ltda.

8 Servicios & Soluciones Seguras Ltda.

9 Puertos Secos Integrados Ltda.

10 Asupunto S.A. 11 Transcomercial S.A.S 12 Inversiones Los Cuatro S.A. 13 Logistica Pasar S.A. 14 Caravaneros de Colombia Ltda.

15 Frigorífico de Pereira S.A. 16 Servicios Aeroportuarios Integrados SAI S.A.S. 17 Carryexpress Ltda.

18 Gordun Comercializadora Ltda.

19 Servicios Técnicos Bananeros Ltda.

20 Logística Repremundo Ltda.

21 Succión & Carga Ltda.

22 Martin Cargo y Cía. Ltda.

23 American Logistics de Colombia S.A. 24 At Archivos Tecnológicos Ltda.

25 Transportadora La Dania S.A. 26 Consimex S.A. 27 Surticer Ltda.

28 Ultrabox S.A. 29 Cadi Palencia y Cía. Ltda.

30 Total Assistance Ltda.

31 Distribuidora Cervecera del Tequendama Ltda.

32 Transportes T y M Ltda.

33 Keb Technology Colombia 34 Daleth S. en C.A. Ingeniería de Mantenimiento e Investigación 35 Industrial 36 Suministros de Servicios Técnicos 37 Malco Cargo S.A. 38 Comercializadora Colombiana Ltda.

Promedio transporte

14.684 11.445 800 1.383 4.967 5.702

1.247 1.261 177 96 580

80

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Variación ventas 2012 (%)

Utilidad Neta 2012 ($)

7.820 6.533 4.670 806 2.446 12.966 4.071 8.793 10.779 4.559 1.569 11.018 6.828 2.536 9.192 5.792 4.321 3.716 2.153 12.134 7.714 618 5.007 7.147 3.165 7.297

22,1 2,3 0,0 18,0 23,8 40,3 8,3 3,5 19,7 33,6 0,3 66,9 0,0 11,5 71,9 11,9 27,7 66,8 71,6 0,0 0,2 74,5 2,0 78,8 0,6 6,5 20,9

Utilidad operacional 2012 ($)

Textiles 1 Texpon S.A. 2 Tejidos Gulfer Ltda.

3 Mainco S.A. 4 Jiménez Zuluaga y Cía. Ltda.

5 Marquillas de Calidad Ltda.

6 C J Textiles S.A. 7 Distribuidora Nerpel S.A.S. 8 Creaciones Kamuchy Ltda.

9 Toallas de Cazuca Tocaz Ltda.

10 Jacob's Products S.A. 11 Primordial S.A. 12 Vila S.A. 13 Mercantil de Insumos Textiles S.A. 14 Crear Publicitarios Ltda.

15 Textiles Punto Flex S.A. 16 Nitta S.A. 17 Kromia S.A. 18 Termimoda S.A. 19 Lavado Técnico S.A. 20 Cuperz S.A. 21 Proelásticos S.A. 22 López Tor y Cía. S. en C.S. 23 Industrias Fantasía S.A. 24 Tintorería Industrial Colombiana Ltda.

25 Ravena Industrial Ltda.

26 Tintorería El Dorado Ltda.

9,3 9,0 8,4 8,3 8,3 7,6 7,1 7,0 5,9 5,2 4,9 4,9 4,7 4,5 4,3 3,3 2,2 2,0 0,1 0,0 0,0 -0,6 -1,2 -1,7 -1,8 -1,9 4,4

Ventas 2012 ($)

191 186 183 340 209 75 464 416 411 509 36 8 723 179 125 318 2 24 326 221 209 8 4 2 757 733 351 253 233 227 637 572 562 1.398 341 578 154 152 149 2.600 2.347 1.545 1.098 32 26 1.063 549 309 6.802 2.726 1.618 2.159 683 212 2.611 518 13 11 5 4 169 168 166 2.720 463 29 74 62 42 1.359 204 80 43 39 34 132 110 110 910 228 197

Razón social

Activo 2012 (Millones $)

751 5.490 10.294 257 598 1.075 10.300 582 17.488 3.348 12.963 3.527 1.671 9.231 877 5.739 3.533 10.472 1.620 3.796 1.416 9.306 1.087 6.709 8.109 2.213 6.144

62

63

Razón de endeudamiento 2012 (%)

Promotora Aries Ltda.

Inversiones Iralix y Asociados S.A. 64 Adalgiso Mancini e Hijos Ltda.

65 Divisas El Tesoro S.A. 66 Uniseguros Ltda. Asesores en Seguros 67 Construcción y Reforma de Vivienda S.A. 68 Inversiones Tivoli Ltda.

69 Agropecuaria Gómez Prieto y Rojas Ltda.

70 BG Garrido S.A.S. 71 Inversiones López Asociados y Cía. S. en C.S. 72 Agroindustrial de La Sabana S.A. 73 Emezeta S.A. 74 El Colombiano S.A. 75 Cereales Partners Colombia Ltda.

76 Asesores de Seguros Halcón Ltda.

77 Inversiones Jara y Cía. S. en C. 78 L&M Licencias y Mercadeo Ltda.

79 Inversiones y Negocios S.A. 80 Unicell Ltda.

81 El Pite Ltda.

82 Chamah Hercovici y Cía S.C.S. 83 Mervacol S.A. 84 Inversiones Rapiscol S.A. 85 Districars Seguros Ltda.

86 Joansa y Cía. S. en C. 87 Intordi Ltda.

Promedio servicios financieros

Razón social

Variación ventas 2012 (%)

Ventas 2012 ($)

Utilidad Neta 2012 ($)

Activo 2012 (Millones $)

Utilidad operacional 2012 ($)

Ranking

3,0 14,4 2,4 61,1 2,0 59,3

2.044 2.422 7.887 7.832 6.202 2.275 4.589 3.581 5.033

2.309 209 105 2.873 255 129 6.375 1.502 1.265 7.326 52 408 6.143 727 381 2.253 127 78 2.033 126 34 4.625 545 482 4.931 320 155

1,6 0,9 0,8 0,6 0,3 0,2 -1,0 -1,5 -1,3

30,2 64,5 9,9 7,3 45,3 70,4 41,3 25,2 40,1

5.971 2.550 1.300 1.984 9.852 3.436 3.403 1.743 2.036 1.865 859 8.400 12.783 571 4.688 9.285 2.191 873 5.778 1.376 1.310 865 8.281 1.130 1.276 14.116 3.372 454 7.460 852 2.003 2.954 9.009 5.951

672 70 29 206 46 30 422 50 11 15.009 363 178 1.129 692 620 7.952 410 300 4.412 5 71 2.170 343 254 4.415 386 243 1.771 193 46 2.694 79 45 2.791 494 319 9.529 1.138 227 3.797 166 79 1.447 288 251 17.477 1.251 933 4.581 124 81 1.262 100 89 13.751 90 268 1.512 289 182 1.714 118 56 1.274 129 81 15.390 1.559 907 3.093 405 243 1.447 106 113 6.581 1.029 863 1.694 130 168 2.147 227 64 1.262 68 38 1.121 29 66 2.081 167 167 3.145 120 22 8.668 2.441 1.355 1.481 179 42

113,6 104,6 73,7 70,0 62,7 55,9 52,4 43,3 39,5 38,3 32,5 28,6 24,9 24,3 23,6 21,3 19,0 17,5 15,0 15,0 13,8 13,5 13,2 10,8 10,2 9,9 9,4 8,1 7,9 5,9 4,5 4,2 3,0 1,9

91,9 87,5 65,5 42,7 29,1 58,7 90,4 55,4 19,8 60,5 27,7 24,0 93,1 35,1 9,5 53,8 62,4 43,4 20,5 20,8 63,8 62,3 55,9 40,5 38,7 12,3 51,4 64,6 17,4 63,0 73,5 86,3 69,6 92,6

1.300 1.034

220

304

1,3 58,1

1.208 7.553 3.867 20.166 1.235 2.224 4.117 4.119

717 599 314 199

388 542 191 143

0,5 0,0 -1,2 6,3

63,1 51,9 42,4 55,0