Revistamp93

OEA: beneficios tributarios

Salud: hacia un nuevo modelo

¿Qué tipo de

empleado

Edición 93* Precio $9.500

93 55

Octubre - Noviembre 2016 / año 12 • www.misionpyme.com.co

eres?

Multitasking

y productividad

Apuestas regionales

Los departamentos colombianos encuentran en sus vocaciones productivas la fórmula para diversificar sus economías y competir en más y mejores mercados.

Las empresas finalistas del Premio Gacela MisiónPyme 2016 forman parte activa de este engranaje.

Edi tor i a l

1

Crecer desde las regiones Octubre - Noviembre 2016

La dura realidad finalmente está dando frutos. Con una locomoto-

Año 12 No. 93

ra de hidrocarburos que se quedó sin combustible y otra de cons-

Una publicación de MEDIA SOLUTIONS S.A.S. DIRECTORA

Adriana Macías Villamarín amacias@misionpyme.com.co CONSEJO EDITORIAL

trucción que comienza a dar muestras de desaceleración natural, las autoridades nacionales han aceptado que el único modelo viable para impulsar el desarrollo económico se gesta en las regiones.

Este especial sobre los clústeres regionales así lo demuestra.

En las principales regiones de Colombia el modelo clúster final-

Natalia Jiménez, Jorge Hernán Gómez

mente se está afianzando, algunos con más decisión que otros,

y Marco Fidel Suárez

pero demuestra que se debe construir sobre lo que ya existe: un

JEfe de redacción

ecosistema empresarial enraizado en vocaciones productivas

Viviana Patricia Sánchez

endémicas. Es probable que este ‘ecosistema’ en muchos territo-

editorial@misionpyme.com.co Fotografía

James Arias, Esneyder Gutiérrez, Felipe Abondano, Darwin Durán, Carlos Estrada, Luis Vega DISEÑO GRÁFICO

Ximena Vargas Rusce xvargas@misionpyme.com.co Departamento de Investigaciones

Wendy Xiomara Uribe

rios aún se encuentre en etapa incipiente, pero será la base para tender lazos entre los diversos sectores productivos que se encadenan en los clústeres.

En buen momento cobran protagonismo las regiones, propiciando de alguna manera una descentralización forzada de las decisiones económicas. Y en este momento clave para las economías regionales las Cámaras de Comercio juegan un rol protagónico, convirtiéndose en integradoras y promotoras de estos movimientos, lo que las obliga a trabajar con mucha más tenacidad.

wendy.uribe@misionpyme.com.co DIRECTORA DE CUENTA

Diana Marcela Cruz dmcruz@misionpyme.com.co DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Martha Lucía Álvarez malvarez@misionpyme.com.co Asistente Administrativo

Germán González IMPRESIÓN

Legis S.A. Misiónpyme es una marca de

MEDIA SOLUTIONS S. A. S. Carrera 70D No. 115A-38 Oficina 307 PBX: 57(1) 646-0424 / CEL.: (311) 812-9453 Bogotá, Colombia

Adriana Macías V. Directora @AdrianaMpymes

2

con t enid o

utarios oea: beneficios trib

vo salud: hacia un nue

modelo

¿quÉ tipo de

empleado

isionpyme.com.co

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2016 / año 12 • www.m $9.500 edición 93* precio

Octubre - Noviem

bre 2016 • Año 12

55 93

Octubre - Noviembre

ALES APUESTAS REGION

eRes?

y pRoductivida

APUESTAS REGIONALES

tran en sus colombianos encuen los departamentos para diversificar la mu fór la s tiva vocaciones produc s mercados. petir en más y mejore sus economías y com del premio gacela misiónpyme s ista nal fi ranaje. las empresas activa de este eng 2016 forman parte

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Apuestas regionales

Los departamentos colombianos encuentran en sus vocaciones productivas la fórmula para diversificar sus economías y competir en más y mejores mercados. Las empresas finalistas del Premio Gacela MisiónPyme 2016 forman parte activa de este engranaje.

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48

Estas son las 600 empresas más dinámicas de Cundinamarca,

El nuevo Estatuto Aduanero reafirmó la figura de Operador

Valle del Cauca, Antioquia, Costa Caribe, Santander, Norte de

Económico Autorizado, que busca mejorar las relaciones entre la

Santander y Eje Cafetero.

aduana y las empresas y facilitar las operaciones de exportación,

Ranking

Autorización OEA: beneficios tributarios

importación y tránsito de bienes.

45

Aseguradoras colombianas: firmes

50

Los desarrollos e infraestructura apalancan el comportamien-

Multitasking y productividad

to del sector asegurador en Colombia, pero hay otros sectores

La tecnología representa ventajas en el mundo empresarial, pero

con potencial que las compañías del segmento podrían explorar.

diversos estudios han demostrado que realizar más de una tarea al mismo tiempo a través de dispositivos electrónicos reduce los

46

índices de productividad de las compañías.

A la luz de las dinámicas de las empresas familiares de mayor com-

54

Decisiones que impactan

plejidad, la psicología y la economía adquieren roles protagónicos,

Salud. ¿Finanzas o conciencia?

especialmente cuando se deben tomar decisiones que afectan el

La crisis que experimenta el sistema de salud pone sobre la mesa

presente y futuro de estas compañías.

la inviabilidad del modelo, la responsabilidad que desde los médicos hasta los pacientes tienen con su declive y sus oportunidades de transformación.

3

Nos esc r iben

Pensiones: una decisión de marca mayor El artículo sobre pensiones publicado en www.misionpyme.com es excelente, el tema está bien abordado. A mí me pasó lo que se relata en el artículo y es que no me siento bien teniendo una gran pensión y por esto, por filosofía, me quedé en el modelo de capitalización individual, aunque varios asesores me recomendaron no salirme del anterior o devolverme. Siempre consideré que lo ético en mi caso era quedarme en ahorro individual. Se trata de una cuestión de principios, de visiones que uno tiene, o de rigideces, que me han acompañado, pues siempre he estado orientado al servicio público.

Jorge Hernán Cárdenas S.

Encuéntranos en: @Misionpyme

Comunidad MisiónPyme

Hablemos de negocios con MisiónPyme Radio

Bre ves MisiónPyme gana Premio ESET En días pasados se anunciaron los nombres de los ganadores del Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática 2016.

La editora de MisiónPyme, Viviana Sánchez, obtuvo la distinción especial por la Región Andina por el artículo La ruta de la cibercriminalidad, publicado en la edición agosto – septiembre de la revista. El jurado destacó la relevancia social de todos los artículos ganadores, la originalidad de la investigación y tema desarrollado, el tratamiento de la información, la calidad narrativa y la correcta utilización de la terminología técnica.

42

43 T ec nolo gí a

La ruta de la cibercriminalidad La ciberseguridad es una de las principales preocupaciones de las empresas. Son tantas las amenazas que las aseguradoras ofrecen productos para cubrir a las compañías frente a riesgos informáticos. ¿Qué papel juegan los proveedores de internet, las autoridades y las compañías especializadas en la detección y prevención de fraudes y otros riesgos?

A

Por: Viviana Sánchez

no autosobre usuarios extraídos por personas de ellas o sus clientes y datos precisos de rizadas. Colombia registra altos niveles su comportamiento o actividad comercial. robo de identide suplantación, secuestro o Daniel Cuéllar, vicepresidente social para obCaribe, dad y delitos de ingeniería Gemalto para el Pacto Andino y el ilegal- tener datos de forma fraudulenta. afirma que la información extraída Estos delitos afectaron, en su mayopara mente por vía digital puede ser usada que maneja granfinanciero sector al ría, o fines como la extorsión de empresarios organizaciones sobre des sumas de dinero, las particulares, la venta de información una cano gubernamentales que recopilan los hábitos de consumo de las personas el sector pea ter- tidad inimaginable de datos, los procesos internos de la compañía importante aclapara ac- trolero y el de salud. “Es ceros, la suplantación de identidad sector económico y, des- rar que no hay ningún ceder a plataformas empresariales dejen que los delincuentes informáticos ahí cometer otros delitos. de informáticos desafortupiratas los Esto, permitieron que CEO por fuera de sus planes.

De acuerdo con Keith Farlinger, incluye a las pequeñas y meno solo obtuvieran información confidenlos delincuentes in- nadamente, las tran- de BDO International, afirma Farlinger. cial sobre las tarjetas de crédito y buscan obtener in- dianas empresas”, hacían formáticos, así mismo, sacciones que los tarjetahabientes de la competencia que re- formación confidencial con ellas a través de la página, sino Nosotros, los vulnerables usarla a su favor, perjudicar los negopara de amorosas se que aventuras de delitos cibernéticos veló detalles de las lograr alguna ven- La totalidad su pri- cios de un tercero para explica el experto los usuarios que pusieron en riesgo de una compa- cometen en Colombia, empresa taja y afectar la reputación las personas y vacidad y comprobó que ninguna que esta de Gemalto, ocurre porque ñía o avergonzarla con el fin de sistemas apropiados está exenta de sufrir estos ataques. de no ver- empresas carecen de ca- ceda a las amenazas a cambio Sin embargo, en la mayoría de los de prevención de fraude, aseguramienenvuelta en un escándalo de proporse motitiene reno se sos, la piratería informática to de data y autenticación. Aunque A di- ciones mayores. de las vaciones ideológicas sino económicas. gistra un mayor interés por parte A nivel mundial, según el The Breach Team, implementar mecanismos ferencia de lo que ocurrió con Impact Gemalto, que reali- compañías en Ashley Level Index Report de un gran porcentaje espeque aparentemente buscaba cerrar vulnerabilidades para protegerse, medio za la trazabilidad de las un ataque Madison por considerarla inmoral, por en 2015 ra a que haya sido perpetrado defrau- aprovechadas por defraudadores, correctivos. de los ataques a las compañías los de cuando ya es tarde para tomar hubo más de 700 millones de registros dadores buscan información confidencial mediados de 2015 el escándalo esde talló. Ashley Madison, un portal citas canadiense que tenía como clientes principales a personas ca-

sadas o en una relación, fue ataca-

do por hackers. Detrás de esta “ofensiva” que, digital estuvo el grupo Impact Team a los ditras enviar una amenazante carta cerrarectivos de la organización para que de 37 ran el portal, decidió revelar los datos países. millones de usuarios de más de 40 Las brechas de seguridad del portal

John Jairo Echeverry, director de Servicios de Forenses y Seguridad de la Información Adalid, laboratorio privado de informáti-

ca forense más grande de Latinoamérica, afirma que las empresas, especialmente segulas más pequeñas, cuentan con una no diridad informática débil. Es decir que nivel de señan protocolos y estándares a sistehardware y software para concebir conmas computacionales de información fiables y seguros.

Paralelamente, no han desarrollado Seguridad de Gestión de un SGSI (Sistema -dice de la Información). “Este modelo proteger Echeverry- da lineamientos para defila información de las empresas. Para política nirlo es necesario contar con una comde seguridad general y con políticas plementarias”. Se refiere a la identificación de activos de información (datos sensibles, otros) infraestructura, aplicaciones, entre y a la identificación de los riesgos.

Al ataque

amenazas “El principal factor que desencadena de la gente sobre virtuales es el desconocimiento cia virtual”. estos temas, a lo que llamo ignoran a la seguridad gene- cubrir los riesgos asociados Las empresas atacadas por hackers, sentido, los emun sis- de la información. En ese ralmente, no cuentan tampoco con como el eslabón debería pleados se constituyen tema de gestión documental que de protección frenpara los más débil de la cadena contener manuales e instructivos concibe te a los terroristas digitales. empleados que expliquen cómo se que permite desenriesgo principal “El a la seguridad informática en la compañía. es el descopermi- cadenar amenazas virtuales La definición de indicadores que de las personas efectivi- nocimiento generalizado tan medir la eficiencia, eficacia y ignoransobre estos temas, a lo que llamo dad de un SGSI, entre otros, son elementos de cia virtual. Debido a esto, la seguridad inexistentes o accesorios en las empresas los objela información no está dentro de atacadas por hackers. entidades y, por hace tivos estratégicos de las El experto de Adalid, asimismo, que inacción de bre- ende, no existen planes énfasis en que una de las principales humanos y de los volucren recursos financieros, gozo libre el para abren se que chas planes sean sosprofe- logísticos para que dichos ciberdelincuentes es la formación afirma Echeverry. tiempo”, el en tenibles y sional, que se desentiende de estudiar

Estos son los principales delitos que afectan a las empresas:

cibernéticos

Ingeniería social: obtención de

información personal a través de la búsqueda de datos Phishing: técnica para capturar datos a través de la suplantación de sitios web utilizando ingeniería social.

en la red, generando un perfil de la víctima.

Malware: programa informático que ejecuta acciones ilegitimas y sin autorización del usuario, comprometiendo información confidencial.

Soopfing: técnica para capturar datos a través de la suplantación de sitios web.

Ransomware: tipo de malware que restringe el acceso de un usuario a

un sistema. Para recobrar su contraseña se le exige que pague dinero.

Fuente: Dijin y Adalid

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P orta da

Apuestas regionales

Los departamentos colombianos hallan en sus vocaciones productivas la fórmula para diversificar sus economías y competir en más mercados. Las empresas finalistas del Premio Gacela MisiónPyme 2016 forman parte activa de este engranaje.

L

Por: Viviana Sánchez

a crisis petrolera desatada a finales de

ción interna que, de alguna manera, ayudó

En esos esquemas no pueden faltar las

2014 reconfiguró la economía mun-

a mantener a flote las finanzas nacionales.

compañías, que son las dinamizadoras

dial y obligó a los países a reevaluar

En medio de ese panorama, las regio-

de esos engranajes y las empresas gace-

la efectividad de los modelos para sa-

nes, en el entorno nacional, se han con-

la son un ejemplo. Por eso, en esta edi-

car adelante sus economías. Como re-

vertido en dinamizadoras tanto de la pro-

ción también dedicamos algunas páginas

sultado de la debacle, se produjo una caí-

ducción como del consumo porque, en

a las 18 empresas finalistas en las regio-

da en los precios del petróleo, el carbón y

primer lugar, le han apostado a la diversi-

nes de la décima edición del Premio Gacela

los productos básicos que, sumada a la co-

ficación. Bogotá y Cali lideran en este ren-

MisiónPyme 2016. Ellas competirán por los

yuntura de varios socios comerciales, in-

glón. A estas y otras ciudades esta fórmu-

galardones nacionales que se entregarán

cidió en una contracción de las exportacio-

la les ha sido útil para enfrentar la crisis

durante una ceremonia que se llevará a

nes colombianas.

minero energética y competir en merca-

cabo el 25 de octubre en Bogotá.

De acuerdo con el Dane, estas operaciones se redujeron un 27.3% en julio

dos locales y extranjeros con portafolios diferenciados.

El Premio Gacela MisiónPyme 2016, patrocinado por el Banco de Bogotá, bus-

de 2016 con respecto al mismo mes del

En parte, esa estrategia ha sido exito-

ca identificar las pymes colombianas que

año anterior: pasaron de US$3.012,4 a

sa gracias a que desde las regiones, enti-

registran un crecimiento extraordinario.

US$2.188,7. Pero no todo fue negativo para

dades como las Cámaras de Comercio y las

La elección se basa en una metodología

el país porque la devaluación fue un insu-

El Premio Gacela MisiónPyme 2016, patrocinado por el Banco de Bogotá, reconoce a las pymes colombianas que reportan un crecimiento extraordinario.

mo para que las importaciones de algunos sectores fueran sustituidas por la produc-

Comisiones Regionales de Competitividad

Gacela fortalecida, ya que no solo tiene en

lideran iniciativas clúster que se funda-

cuenta las ventas de las compañías en un

mentan en las particularidades de sus te-

determinado periodo, sino factores indis-

rritorios y tejidos empresariales. Gracias

pensables para operar bajo un modelo de

a ellas, las regiones han identificado sus

gestión empresarial de excelencia.

vocaciones productivas y desarrollado

En el universo de las pymes colom-

planes que, además, se han convertido

bianas, las Gacela son un referente de las

en imanes para la inversión extranjera

empresas de alto valor, con habilidad para

directa.

competir en cualquier mercado y con la capa-

En este especial de MisiónPyme hace-

cidad para asumir los retos de internaciona-

mos un balance de las principales regiones

lización que hoy enfrenta el sector privado

del país y de esos encadenamientos que

colombiano. Sus líderes son la prueba de que

se gestan en cada una para apalancar su

al construir sobre cimientos como la innova-

productividad.

ción se pueden obtener grandes méritos.

6

P orta da

Bogotá A potenciar la industria

PIB

En 2015, el PIB de la capital creció

el 3.9%, un desempeño inferior al registrado en 2014 (4,6%).

La actividad manufacturera arroja cifras en rojo, mientras los servicios aportan la cuota positiva a los balances de la ciudad, pero también debe superar una baja en las exportaciones y promover la competitividad en sectores clave con grandes oportunidades de atraer inversión extranjera.

Sectores dinámicos

Establecimientos financieros (1.7 pp), construcción

(0.7 pp), actividades de servicios sociales (0.6 pp) y comercio (0.5 pp) fueron las actividades que más contribuyeron al desarrollo de la ciudad en 2015.

26%

Fue la participación del PIB bogotano en la economía el año pasado. Creció 0.8 puntos porcentuales por encima del crecimiento registrado en el PIB nacional.

Sectores rezagados Las actividades de industria manufacturera, transporte y electricidad, gas y agua fueron las ramas que registraron una menor contribución al crecimiento bogotano

en 2015 con -0.3, 0 y 0.2 puntos porcentuales, respectivamente.

Exportaciones Construcción

Cayeron 17.6% en el primer trimestre de 2016: se redujo en 12% el volumen despachado y en 6% el valor de las exportaciones.

Industria

La causa Se redujeron las ventas externas de flores, materias plásticas, productos farmacéuticos y vehículos. Aumentaron las de máquinas, aparatos y material eléctrico, frutos comestibles y tejidos de punto.

En 2015, registró una tasa de crecimiento anual de 15.7% frente a 2014 motivada por la tendencia al alza de obras de ingeniería civil. Según el Banco de la República, así se revirtieron las caídas registradas en 2012 y 2013.

Los buenos resultados en fabricación de bebidas, alimentos y tabaco y de productos textiles y de madera registrados en el último trimestre de 2015 no compensaron los resultados negativos reportados durante el resto del año.

A la baja

La actividad de edición, impresión, papel, cartón y madera (-8.1%) fue la que más pesó en la desaceleración del sector manufacturero entre el último trimestre de 2015 y el primero de 2016.

8.7%

Es el total del PIB bogotano de la industria manufacturera, que ha perdido participación en los últimos años. En 2001, este alcanzaba el 13.1% del total del PIB de la ciudad.

Importaciones

El valor de estas operaciones descendió un 28.8% en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, especialmente en bienes de capital y materias primas para industria.

8

P orta da

Empleo

21.704

10.6% fue la tasa de desempleo (TD) en Bogotá a marzo de 2016. Superó en 1.7% a la registrada en el mismo periodo de 2015. El total nacional fue 10.7%.

Quinto

Fueron las empresas liquidadas en 2015.

El 96% corresponde a microempresas.

En 2014 se liquidaron 17.248.

Es el lugar que ocupa Bogotá, entre 23 ciudades, en el ranking de las urbes con menor desempleo, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane.

7.878.783 Habitantes

Aportaron +

en uno, el 8% en 4,

El 41% vive en estrato 2, el 36% en 3, el 10% el 3% en 5 y el 2% en 6.

Intermediación financiera, servicios comunales, sociales y personales y actividades inmobiliarias.

Aportaron – Industria, construcción y comercio.

Pobreza monetaria

10.4% de residentes en la ciudad vivía en 2015 con menos de $241.130 al mes. En 2014 el porcentaje era de 10.1%.

Formalización

Desigualdad de ingresos

Coeficiente de Gini: 0.498 en 2015.*

A marzo de 2016, el empleo formal creció a una tasa

anual de 3.5%. Este representa el 58.4% del total de la población ocupada en Bogotá. El empleo informal

Educación

disminuyó 7.3%.

2.236 colegios (1.714 privados y 361 distritales). Cobertura bruta en educación en 2015: 95.8%, 1.2% menos que en 2014.

13.726

Fueron los nuevos puestos de trabajo que se generaron en la capital en 2015.

Participación del empleo por ramas de actividad

34.1%

28.3%

Salud Afiliados por régimen

22.7% 14.9% Comercio, hoteles y restaurantes

Servicios comunales, sociales y personales

Industria

Nuevas empresas 17.900 en el primer trimestre de 2016 vs. 16.177 en el primer trimestre de 2015.

Contributivo 78% Subsidiado 17% Excepción 3%

Sin afiliarse 2%

Muertes violentas

Es el delito que más afecta a la ciudad. En 2015 hubo 2.413.

Otros

Tipo de vivienda

Arriendo 48.4%, Propia en proceso de pago 8.7%, Propia pagada 33.3%.

Transporte

Por porcentaje de viajes, 20.6% de personas se moviliza a pie y 16.2% en Transmilenio.

Presupuesto de inversión

El 48.58% está destinado a movilidad. * Según el Coeficiente de Gini, entre más cercano a 1 sea el coeficiente, hay más desigualdad de ingresos. Entre más cercano sea a 0, hay más igualdad.

ARABIA SAUDITA, ARGELIA, BAHREIN, BRUNEI, COLOMBIA, COSTA DE MARFIL, DJIBOUTI, EAU: ABU DHABI, EAU: DUBAI, EAU: RAS AL KHAIMAH, EAU: SHARJAH, EGIPTO, FILIPINAS, GABÓN, GHANA, INDONESIA, IRÁN, JORDANIA, KENYA, KUWAIT, MALASIA, MARRUECOS, MEXICO, MONGOLIA, MYANMAR, NIGERIA, OMÁN, PANAMÁ, PAPUA NUEVA GUINEA, PERÚ, QATAR, SHARJAH, SRI LANKA, SUDÁFRICA, TAILANDIA, TANZANIA, TRINIDAD Y TOBAGO, TÚNEZ, TURQUÍA, VIETNAM

Adquiéralo Sé de los primeros en saber lo que ha pasado en los últimos 12 meses y leer nuestro análisis sobre las tendencias.

The Report: Colombia 2017 estudia el impacto en la economía de las reformas que están abriendo los diferentes sectores de actividad a la competencia, permitiendo desarrollar las infraestructuras y reducir costos.

“Información vital para cualquiera que esté considerando trabajar en el país” — Financial Times THE INSIDE EDGE www.oxfordbusinessgroup.com colombia@oxfordbusinessgroup.com Bloomberg Research Home Page: OBGR @OBGinsights

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P orta da

Encadenamientos competitivos 6.838 empresas.

12.639 empresas.

167.912 empleos.

Turismo de Negocios y Eventos

Software y TI

Reto: fortalecer la conectividad aérea de la ciudad y sus íconos y diseñar servicios para los interesados en turismo de negocios y eventos.

Prendas de Vestir

44.319 empleos.

Industrias Creativas y de Contenido 7.738 empresas.

33.901 empleos.

Reto: lograr que Bogotá se convierta en el principal hub de creación de contenidos en español de América Latina para 2025.

24.002 empresas.

Reto: potencializar los procesos de industrialización que contribuyan al cierre de la brecha tecnológica y de talento humano existente.

148.528 empleos.

Joyería y Bisutería 1.043 empresas.

Apuestas productivas La CCB prioriza el sector de energía eléctrica como una de las apuestas productivas de la ciudad-región con el fin de incrementar la productividad y competitividad del sector. Este contempla la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, bienes conexos y servicios conexos.

3.342 empleos.

Reto: posicionar a Bogotá como epicentro de soluciones en tecnologías de la información para América Latina y abordar los sectores financiero, salud y gobierno.

Cuero, Calzado y Marroquinería

6.039 empresas.

55.199 empleos.

Reto: consolidar una oferta con valor agregado para el mercado nacional y latino que favorezca la competitividad de la cadena.

Reto: focalizar la actividad de los segmentos de la cadena y estandarizar procesos para lograr la producción limpia y la tecnificación.

11 La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) lidera iniciativas clúster con el fin de eliminar cuellos de botella que limitan el crecimiento de las industrias. Actualmente, más de 2.600 actores trabajan para mejorar la productividad de Bogotá y la región.

Salud

37.830 empresas.

35.100 empresas.

312.020 empleos.

Gastronomía

Reto: mejorar la oferta educativa, los incentivos a la calidad, la capacidad instalada y los mecanismos de control de medicamentos.

142.562 empleos.

Reto: capacitar al personal, lograr la certificación en normas técnicas, posicionar a la ciudad como capital gastronómica.

Comunicación Gráfica 11.056 empresas.

31.914 empleos.

Reto: disminuir la informalidad en la industria, promover el cuidado del medio ambiente y mejorar las capacidades investigativa y exportadora.

Cosméticos

Reto: fomentar la investigación y la 837 biotecnología para empresas. producir cosméticos innovadores que cautiven mercados mundiales.

Energía Eléctrica 18.613 empresas.

46.771 empleos.

Reto: fortalecer el talento humano, la innovación y la eficiencia energética, cuellos de botella que hoy afectan a esta cadena.

30.486 empleos.

Música 1.464 empresas.

17.940 empleos.

Lácteos

2.048 empresas.

24.150 empleos.

Reto: generar soluciones en torno a la empresarización, formalización y desarrollo de proveedores, logística y distribución del sector.

Reto: posicionar a la ciudad como la “Music City” de Latinoamérica, centro musical y de negocios de la música.

Inversión Extranjera Directa (IED) Bogotá no solo tiene un papel

• Sectores: servicios empresariales

Argentina, Canadá, Chile,

protagónico en la economía

y de negocios, software y

Venezuela, México, Ecuador,

colombiana. De hecho, es una de

TI, farmacéuticos, alimentos

España, Francia, Alemania,

las ciudades más atractivas para

procesados y productos de

Dinamarca, Portugal, Holanda,

inversionistas internacionales. Según

consumo, entre otros.

Invest in Bogotá, este es el balance de

• Empleos generados: 7.467.

Italia, Tailandia, entre otros.

• Perspectivas: Invest in Bogotá

la inversión extranjera directa atraída

• No. de empresas: 110.

planea apoyar a 40 empresas

a la ciudad en los últimos tres años:

• Países origen de la inversión:

nuevas en su instalación en la

• Valor: US$1.121.711.477.

Estados Unidos, Brasil,

capital.

Fuentes: Boletín económico regional – I Trimestre de 2016 del Banco de la República, Dane, Encuesta de Calidad de Vida 2015 de Bogotá Cómo Vamos, Confecámaras, Cámara de Comercio de Bogotá, Invest in Bogotá.

12

P orta da

Cali

Un año de buenos resultados

En la capital del Valle se conjugan dos factores de éxito que cualquier economía envidiaría: un ecosistema empresarial diverso que trabaja en procesos de consolidación y condiciones que facilitan el comercio exterior y atraen la inversión extranjera.

Sectores dinámicos

PIB

Durante el primer trimestre de 2016, el crecimiento fue de 4.6%.

9.3%

Fue la participación del PIB vallecaucano en la economía colombiana en 2014.

Sectores rezagados

La actividad pecuaria, la industria manufacturera,

La reducción en la demanda interna

el comercio, la construcción y el turismo jalonaron

de bienes durables afecta, especialmente,

la economía departamental en 2015, según

a la industria automotriz.

la Cámara de Comercio de Cali.

Producción industrial

La demanda de los hogares y la demanda nacional impulsaron este renglón que en Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira creció 2.7% en 2015, el mayor registro entre todas las áreas metropolitanas del país.

Remesas

Exportaciones

Cuatro zonas francas del Valle y Cauca dinamizan las exportaciones nacionales. En el primer trimestre de 2016, el valor de las exportaciones vallecaucanas fue de US$460.317, 4.8% más con respecto al mismo periodo de 2015.

La región concentra un tercio del total de giros enviados desde el exterior.

En el primer trimestre de 2016, a nivel nacional, crecieron 12.4% en dólares y al cierre de abril totalizaron US$1.544 millones.

Claves del éxito Según la Cámara de Comercio de Cali, el Valle y Bogotá cuentan con las canastas exportadoras más diversificadas del país. El Valle es el segundo departamento con mayores ventas externas con alta intensidad tecnológica.

“La economía en el suroccidente siguió creciendo en casi todas las actividades durante el primer trimestre de 2016.

Las remesas y el crecimiento del empleo formal fueron claves para mantener el buen clima económico”: Banrep.

En el primer trimestre de 2016, el Valle del Cauca registró importaciones por US$904.577, un 4.3% menos que en el mismo periodo de 2015, situación motivada por la devaluación del peso colombiano.

Importaciones

13 Empleo

En 2015, Cali registró una tasa de desempleo de 11.7% y una tasa de ocupación de 60%, la mayor en los últimos cuatro años.

Cali y Yumbo

Son la mayor zona urbana generadora de empleo en Colombia. Entre abril y junio de 2016 registraron 37.706 nuevas personas ocupadas, lo que representa un crecimiento de 3.2% con respecto al mismo periodo de 2015.

Pobreza monetaria*

La incidencia en pobreza monetaria en 2015 alcanzó un 16.5% en 2015 en la capital del Valle frente al 27.8% a nivel nacional. La incidencia de pobreza monetaria extrema fue del 3.4% en el mismo año, en 2014 fue de 3.3%.

Desigualdad de ingresos

Según el Coeficiente de Gini, entre más cercano a 1 sea el coeficiente, hay más desigualdad de ingresos. Entre más cercano sea a 0, hay más igualdad. En 2014, Cali registró un coeficiente de Gini de 0.49.

Aportaron + Comercio (30.6), servicios (23.5%), industria manufacturera (16.3%), actividades inmobiliarias (11.2%) y transporte y comunicaciones (8.5%) fueron los sectores que más impulsaron a la generación de empleo en 2015.

Educación

Aportaron –

En Cali hay 788 entidades educativas de las cuales 695 son privadas y 93, públicas.

La tasa de cobertura bruta en 2015 en educación media fue de 60,8%. En 2014 fue de 61.1%.

Minas y canteras (0.1%), servicios públicos (0.4%), agropecuario (0.7%), intermediación financiera (2.2%) y construcción (6.5%) fueron los sectores que menos contribuyeron a la generación de empleo en la región en 2015.

En 2016

Minas y canteras fue el sector que más aumentó el número de ocupados con 86.1% durante el primer semestre de 2016. Industria fue el que menos aportó con 2.1%.

1.225.106

Fue el total de ocupados registrados en Cali en el primer semestre de 2016, un 4.1% más con respecto a 2015.

Nuevas empresas en el Valle del Cauca 7.327 en el primer trimestre de 2016 vs.

6.447 en el primer trimestre de 2015.

Estratos

En Santiago de Cali el 31% de la población pertenece

al estrato bajo, el 30.6% al medio - bajo, el 22.2%

al bajo – bajo, el 7.6% al medio, el 6.6% al medio alto y el 2% al alto, según Cali Cómo Vamos.

Salud

El 62.3% de caleños está afiliado

al régimen contributivo y el 30.6%, al subsidiado. Los dos porcentajes aumentaron en 2015 con respecto a 2014.

Seguridad Primer semestre 2016 Subió o bajó con respecto a 2015 Muertes violentas: 691 Subió Hurto a viviendas: 411 Bajó

Vivienda

En 2015 Cali registró un déficit cuantitativo de vivienda de 90.179 y cualitativo de 24.607.

Transporte Parque automotor registrado en Cali: 2015 2014 Particular 459.043 424.696 Motos 206.303 190.460 Oficial 6.320 6.288 Público 60.598 58.672

* Pobreza monetaria: la línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes que permiten un nivel de vida adecuado en un país. Una persona es pobre monetariamente si su ingreso mensual per cápita está por debajo de dicha línea.

14

P orta da

Encadenamientos competitivos Excelencia clínica

Belleza y cuidado personal

526 empresas pertenecientes a 12 segmentos de negocio.

Ventas 2014: US$4.100 millones.

Reto: fortalecer la especialización, el posicionamiento en canales especializados y la promoción de Cali como destino de salud.

Ventas 2014: US$3.300 millones.

Proteína blanca 306 empresas pertenecientes a 12 segmentos de negocio.

Bioenergía 2.891 empresas pertenecientes a 9 segmentos de negocio.

Ventas 2014: US$2.900 millones.

155 empresas pertenecientes a 8 segmentos de negocio.

Ventas 2014: US$1.000 millones.

Reto: conquistar mercados nacionales especializados, abordar mercados internacionales de nicho y agregación de valor a la oferta.

Reto: consolidar una plataforma regional para el desarrollo de productos insertada en un ecosistema de innovación, promover la internacionalización y abrir nuevos canales de distribución.

Macro Snacks 189 empresas pertenecientes a 10 segmentos de negocio.

Ventas 2014: US$3.200 millones.

Reto: facilitar la operación de una plataforma de acceso a mercados internacionales, lo que exige la capacitación de talento humano capacitado y el fortalecimiento de los proveedores locales.

Fortalecer el ecosistema de desarrollo de producto.

Reto: promover los desarrollos en los subsegmentos de bioetanol, biogás y bioelectricidad y el componente de innovación y desarrollo en este último.

Inversión Extranjera Directa (IED) Invest Pacific, la agencia de

• Sectores: aparte de enfocarse

España, Japón, India, Suecia, Chile, Holanda, México y Polonia.

promoción del Valle del Cauca,

en los sectores definidos por

atiende a los inversionistas

las cinco iniciativas clúster,

interesados en apostarle a la

Invest Pacific trabaja con los

de 2016, Invest Pacific ha

región y los acompaña antes,

de frutas frescas, BPO – ITO –

apoyado a 14 empresas en su

durante y después de su proceso

KPO, logística, metalmecánico y

proceso de establecimiento en

de instalación en el departamento.

automotor.

• Perspectivas: en lo corrido

la región, de las cuales 10 son

Estos son los datos sobre inversión

• Empleos generados: 3.185.

nuevas y cuatro corresponden

extranjera directa en Cali relativos a

• No. de empresas: 35.

a reinversiones. Manufacturas,

los últimos tres años:

• Países origen de la inversión:

servicios y agroindustria son los

• Valor: US$150 millones.

Estados Unidos, Brazil, Canadá,

sectores más dinámicos.

Fuentes: Boletín económico regional – I Trimestre de 2016 del Banco de la República, Dane, Encuesta de Calidad de Vida 2015 de Cali Cómo Vamos, Confecámaras, Cámara de Comercio de Cali, Invest Pacific.

15 La Cámara de Comercio de Cali trabaja desde 2014 en el fortalecimiento de cinco agrupaciones empresariales a través de una metodología de iniciativas clúster y a finales de septiembre presentó el Clúster Sistema Moda.

Clúster Sistema Moda del Valle del Cauca En este clúster se han identificado 1.147 empresas que registraron ventas por $3.4 billones en 2015 y un crecimiento de 20% en el último año, de acuerdo con Carlos Andrés Pérez, director económico y de planeación de la Cámara de Comercio de Cali.

Mercado laboral

El valor de las exportaciones de textiles, confecciones y calzado del Valle del Cauca fue de US$124 millones en 2015 y registró un crecimiento de 1.6% frente a 2014.

Segmentos de negocio: producción de textiles, prendas de vestir, calzado y joyería, insumos, maquinaria y equipo, servicios de apoyo, diseño de modas y los distintos canales de distribución de estos productos.

La industria textil, confección y calzado generó 56.213 empleos en el Valle del Cauca durante el trimestre marzo - mayo de 2016.

Esto representa el 27% de los empleos de la industria manufacturera del departamento.

Textiles (hilandería, tejeduría, y tintorería) fue el segmento de negocio más dinámico en 2015, con un crecimiento en ventas de 43%.

En el trimestre marzo – mayo de 2016, el 71.6% de los empleos generados por la industria textil, confección y calzado en el Valle del Cauca correspondió a mujeres, de las cuales 36.9% son cabeza de hogar.

Potencial exportador El Valle de Cauca fue el único que registró crecimiento en las exportaciones de la industria textil, confecciones y calzado (2%) entre 2012 y 2015.

Empresas representativas: Studio F, Almacenes Sí, Calzatodo, Venus Colombia, Fajas Ann Chery, Eka Corporación, Manhattan-Arrow, Reindeer, Calzado Rómulo, Azúcar, Ticket-Croquet, Aritex, Fajas Salomé, Denim Factory, Ebba, Grupo Acrilán, Platería Ramírez, entre otras.

Cerca de la mitad de la población ocupada en la industria textil, confección y calzado (44.6%) se encuentra entre 40 y 69 años (31.6% es menor a 30 años).

Los principales destinos de las exportaciones de textiles, confecciones y calzado del Valle del Cauca en 2015 fueron EE.UU., México, Ecuador, y Panamá.

En 2015 el Valle del Cauca registró un crecimiento en el volumen de sus exportaciones de confecciones de 14.3% respecto al último año.

16

P orta da

Medellín

En la tarea de mejorar indicadores

En los últimos meses, la construcción y la industria han soportado el crecimiento de la capital antioqueña. Sin embargo, registra decrecimientos en renglones como el consumo privado, las exportaciones y el sector agrícola. Este último se ha visto afectado, específicamente, por los fenómenos climáticos.

Sectores dinámicos

Construcción fue el sector que más aportó al crecimiento

PIB

Con un crecimiento de 7% en 2014, Antioquia superó el PIB nacional que fue 4.6%.

13.4%

Fue el porcentaje de participación del PIB antioqueño en el PIB nacional en 2014.

Sectores rezagados

El consumo privado perdió dinamismo en los primeros

del PIB, con 29%, debido a las obras de ingeniería.

La industria y los servicios financieros también

tres meses de 2016. Durante ese periodo se redujo

contribuyeron al crecimiento regional.

los sectores industrial y de transporte.

Construcción

Si bien el área aprobada para vivienda ha sufrido un retroceso en 2016 con respecto a años anteriores, ha aumentado para otros segmentos como el comercio.

Consumo

De acuerdo con el Banco de la República, en los primeros meses de 2016 se registró una desaceleración en las ventas al por menor y una desmejora en los índices de confianza del consumidor.

A la baja

Durante el primer trimestre del año se acopiaron 279.8 millones de litros de leche, un 1.4% menos de los registrados en el periodo interanual, como causa del fenómeno de El Niño que afectó al sector agropecuario.

9.5%

Fue el incremento en las ventas reales del sector minorista en el primer trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior. Vestuario fue el sector mayorista con mejor desempeño.

la importación de bienes de capital para

Exportaciones

Presentaron un deterioro en los primeros meses del año, cayeron a un ritmo anual de 5.9%, pero dentro del total nacional tuvieron la mayor participación con 21%.

Café A diferencia del banano, las exportaciones de este producto registraron un crecimiento interanual entre el cuarto trimestre de 2014 y el tercero de 2015, pero se contrajeron un 20.1% en volumen hacia marzo de 2016.

Importaciones

Hacia principios de 2016 se evidenció un retroceso de estas operaciones en los sectores de bienes de consumo y bienes de capital. Antioquia aportó 14.5% del total de compras externas nacionales, rubro en el que fue superado por Bogotá.

17 Empleo

La tasa de desempleo en Medellín y su área metropolitana fue de 10.6% en 2015, 0.4% más que el año anterior.

La tasa de informalidad se redujo de 43.9% en 2014 a 41.4% en 2015.

Pobreza monetaria

Este indicador se redujo de 14.7% en 2014 a 14.3% en 2015. La línea de indigencia aumentó de 2.8% en 2014 a 3.3% en 2015.

Desigualdad de ingresos

Octavo

Coeficiente de Gini: 0.489 en 2015 frente a 0.526 en 2014. *

Es el lugar que ocupa Medellín, entre 23 ciudades, en el ranking de las urbes con menor desempleo, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane.

Aportaron + Comercio, hoteles y restaurantes (29.9%), industria manufacturera (19.9%) y servicios comunales, sociales y personales (19.7%) son los sectores que, a 2016, suman el mayor número de personas ocupadas.

Aportaron – Industria manufacturera registra a 2016 el mayor alza en el número de cesantes con 4.780 más que el año anterior.

Formalización

En el primer trimestre de 2016 la población inactiva aumentó en un 3.3% y totalizó 1.089.000.

La informalidad se redujo en la ciudad: se situó en 40.4% frente a 46.4% en 2015.

41.970

Empleos se generaron en Medellín en el último año.

Nuevas empresas 10.091 en el primer trimestre de 2016 vs. 9.717

en el primer trimestre de 2015.

7.064

Fue el número de empresas liquidadas en Antioquia entre enero y junio de 2015. En el mismo periodo de 2016 se liquidaron 12.066.

Educación

En 2015, la tasa de cobertura bruta en educación media fue de 106.4% con respecto al 108.3% registrado el año anterior.

El nivel de secundaria fue el que mayor tasa de extraedad registró: fue de 9.8% en 2015.

Salud

A diciembre de 2015, en Antioquia, había

3.590.731 personas afiliadas al régimen contributivo, 2.381.862

al subsidiado y 56 al régimen de excepción.

Seguridad 2015 Subió o bajó con respecto a 2014 Tasa de homicidios: 20.18 Bajó La más alta entre las ciudades Víctimas de extorsión: 1.9% principales Desplazamiento forzado intraurbano: 5.376 casos, Bajó según la Personería Violencia intrafamiliar: Subió tasa de 241.3 Tasas por 100.000 habitantes.

Vivienda

Los estratos 1 y 2, con 45.3% y 42.4%, respectivamente, concentran los mayores porcentajes de déficit cuantitativo de vivienda.

Transporte

Con 35%, bus/buseta es el medio más usado en Medellín.

Le sigue el Metro con 22%. * Según el Coeficiente de Gini, entre más cercano a 1 sea el coeficiente, hay más desigualdad de ingresos. Entre más cercano sea a 0, hay más igualdad.

18

P orta da

Encadenamientos competitivos 847 empresas.

Energía eléctrica

Reto: desarrollar una oferta local de clase mundial, sofisticar los portafolios actuales y generar nuevos productos y servicios.

Eslabones: gestión energética, generación distribuida, trigeneración, auto y cogeneración, compañías de servicios energéticos, movilidad eléctrica, sector térmico.

Eslabones: construcción, soluciones integrales de infraestructura, construcción sostenible, vivienda, edificaciones e insumos.

13.964 empresas.

Construcción

Servicios de medicina y odontología

3.910 empresas.

Eslabones: entidades de salud y su sector complementario como entidades de tecnología, dispositivos médicos y farmacias.

Apuestas productivas La Cámara de Comercio de Medellín, a través de las Rutas Competitivas, prioriza los sectores de café y cacao. Así mismo, fortalece el sector de lácteos y el de turismo.

En el caso del café, desarrolla actualmente un proyecto de desarrollo de mercados a nivel internacional para un segmento denominado Especializado por mercado.

Reto: lograr que las empresas registren mayores tasas de crecimiento rentable y sostenible y que se apalanquen en la tecnología.

Reto: trabajar para que Medellín sea reconocida en Latinoamérica como centro de referencia por el conocimiento y experticia clínica.

19 De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la base empresarial de la región está radicada en la capital antioqueña, pero los clústeres se conectan con los 10 municipios del Valle de Aburrá y el oriente antioqueño.

Tecnología, información y comunicación

Textil – confección, diseño y moda 9.956 empresas.

Eslabones: woman (vestuario, calzado, accesorios, artículos, hogar y cosméticos), ropa deportiva y fajas, underwear, beachwear y uniformes.

Reto: fomentar la innovación en las empresas del sector y crear valor compartido para toda la cadena.

Turismo de negocios, ferias y convenciones

7.124 empresas.

Reto: doblar la participación de la industria TIC en el PIB de Medellín para 2020.

Desarrollar oportunidades de negocio disruptivas.

Eslabones: operadores profesionales de congresos, agencias creativas, BTL, logística, prestadores de servicios turísticos.

3.704 empresas.

Eslabones: empresas de tercerización de servicios de alto valor agregado (Smart Services Outsourcing – SSO) y Creative Transmedia.

Reto: ser, en 2020, el primer destino de negocios, promover la internacionalización de Medellín y la productividad sostenible.

Inversión Extranjera Directa (IED) De acuerdo con ACI, la Agencia

extranjera directa. Balance de la

de Cooperación e Inversión de

entidad en los últimos tres años:

Medellín y el Área Metropolitana,

• Valor: US$621 millones.

la capital de la montaña brinda

• Sectores: metalmecánico (17%),

ventajas en términos de consumo

automotriz y autopartes (16%),

per cápita, turismo y oportunidades

aeronáutico (13%), químicos

& TI, servicios de salud y empresariales.

• Países origen de la inversión: Estados Unidos, España, Chile, Bélgica, México, Argentina y Brasil.

• Perspectivas: para 2016 ACI

de negocio con grandes grupos

(12%) y transporte (8%), entre

estima un monto de inversión

empresariales. Su ubicación

otros.

extranjera superior a U$200

geográfica y la apuesta local

• No. de empresas: 49 compañías

millones, asociada principalmente

en materia de innovación la

pertenecientes principalmente

a los sectores de construcción,

hacen atractiva para la inversión

a los sectores software

manufactura y servicios.

Fuentes: Boletín económico regional – I Trimestre de 2016 del Banco de la República, Dane, Encuesta de Calidad de Vida 2015 de Medellín Cómo Vamos, Fosyga, Confecámaras, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ACI Medellín.

20

P orta da

Barranquilla De cara al mundo Enfrenta retos, como todas las capitales colombianas, pero se apalanca en sus ventajas para las operaciones de comercio exterior y en su estrategia clúster con el fin de desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades de mercados diversos.

Sectores dinámicos

En los primeros tres meses de 2016, Barranquilla registró el mayor incremento en abastecimiento de alimentos con

un 34.5% más con respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2015.

en 2014 fue de 6.6% frente al 5.3% registrado en 2013.

3.9%

Fue la participación del PIB del Atlántico en la economía colombiana en 2014.

Sectores rezagados

A la contracción del comercio interno se sumó, en lo que va corrido del año, el deterioro en el índice de confianza del consumidor, de acuerdo con el Banco de la República.

Construcción

Aunque la construcción de vivienda en Barranquilla se redujo en lo que va corrido en 2016 con respecto al año anterior, fue una de las ciudades que registró un mayor crecimiento en los costos de la misma.

Comercio al por menor

Según la Encuesta Mensual de Comercio al por Menor del Dane, las ventas reales en el sector en Barranquilla descendieron en un 0.9% durante el primer trimestre de 2016.

A la baja

La demanda de vivienda nueva se redujo en un 1.5% anual en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Mientras la venta de VIS descendió, la de NO VIS creció.

-12.2%

PIB

De acuerdo con el Dane, el PIB de Atlántico

Fue la caída del Índice de Confianza del Consumidor en Barranquilla en el primer trimestre de 2016. Sin embargo, la ciudad fue la segunda con menor deterioro. La primera fue Bucaramanga.

Exportaciones

Crecieron un 18% en 2015, pues el departamento no depende de las industrias extractivas. Las puertas, ventanas, marcos, bastidores y umbrales de aluminio fueron los principales productos enviados al exterior.

Importaciones

La actividad industrial jalonó el comportamiento de estas transacciones en el Atlántico, que adquirió materias primas y bienes de capital, combustibles, lubricantes y materias primas para agricultura.

Sin embargo, los dos primeros rubros registraron caídas por quinto trimestre consecutivo.

21 Empleo

Distribución de la población

En 2014, de acuerdo con Barranquilla Cómo Vamos,

Después de Cartagena, Barranquilla fue la segunda ciudad con menor tasa de desempleo de la región con 8.7% en el primer trimestre de 2016. Como Cartagena y Sincelejo, registró un leve aumento en su tasa de ocupación.

la ciudad tenía 1.212.943 habitantes, de los cuales el 99.6% estaba concentrado en la cabecera municipal.

Pobreza

Primero

Es el lugar que ocupa Barranquilla, seguida por Cartagena y Montería, en el ranking de número de ocupados en la Costa Caribe. Aporta el 60.1% del total de puestos de trabajo generados.

El 25.5% de los barranquilleros eran pobres en 2014.

En 2013 el porcentaje era de 29.1%.

Desigualdad de ingresos

Coeficiente de Gini en 2014: 0.428. *

Aportaron + Los sectores de comercio, hoteles, restaurantes e industria manufacturera, aunque esta última registró caídas. Las actividades inmobiliarias también registraron aportes significativos a la generación de empleo.

Educación

El 81% de los colegios barranquilleros pertenece al sector oficial y el 19%, al privado. La tasa de cobertura en la educación media se ubicó en 79.9% en 2014. El porcentaje se mantuvo con respecto al de 2013.

Aportaron – Explotación de minas y canteras, seguida por agricultura, pesca, ganadería y caza e intermediación financiera. Servicios comunales, sociales y personales, así mismo, obtuvo porcentajes bajos.

Formalización

Barranquilla y Cartagena concentraron, en el primer

trimestre del presente año, el 61.7% de trabajadores informales de su región. En 2014, la tasa de desempleo en la capital del Atlántico fue de 7.86%.

53.8%

Fue la tasa de informalidad en Barranquilla en 2014.

Nuevas empresas 3.297 en el primer trimestre de 2016 vs. 2.875 en el primer trimestre de 2015 en Atlántico.

1.127

Fueron las empresas liquidadas en el departamento en 2016, un descenso con respecto a 2015, cuando se registraron 1.190. Las cifras corresponden a personas naturales y sociedades.

Salud

El régimen contributivo contaba en 2014 con 788.718 personas inscritas

y el subsidiado, con 647.746.

Seguridad 2014 Subió o bajó con respecto a 2013 Muertes violentas: 527 Subió Violencia interpersonal: 3.610 Bajó

Viviendas culminadas – Primer trimestre de 2015 VIS No VIS

1.000 (Bajó) 800 (Bajó)

Transporte – Parque automotor Particular Público

149.836 6.873

Presupuesto de inversión Educación Salud Transporte

28.7% 28.4% 18.8%

* Según el Coeficiente de Gini, entre más cercano a 1 sea el coeficiente, hay más desigualdad de ingresos. Entre más cercano sea a 0, hay más igualdad.

22

P orta da

Encadenamientos competitivos En el reconocimiento de los cambios en la demanda y la necesidad de ofrecer servicios a segmentos estratégicos de negocios se sustenta la política de clústeres liderada por la Cámara de Comercio de Barranquilla.

1.453 empresas.

Servicios logísticos

Salud - Farma Reto: ofrecer servicios de salud de una forma continuada y teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de un paciente, incluida la prevención.

Muebles

488 empresas.

Apuestas productivas

16.864 empleos.

3.861 empleos.

12.572 empleos.

Reto: desarrollar una “solución con enfoque en el cliente” para diseñar productos a la medida de sus requerimientos.

El ecosistema institucional que existe en el Atlántico da soporte a las apuestas

Reto: los clientes ya no buscan un producto, sino una solución integral de espacio para su hábitat, lo que exige cambios en la cadena de valor.

354 empresas.

productivas del departamento. La Cámara de Comercio de Barranquilla, las universidades locales, la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, la Comisión de Competitividad y agremiaciones especializadas están aliadas para fortalecer las capacidades que hacen única a esta región del país.

Inversión Extranjera Directa (IED) Por ser una ciudad costera que conecta a Colombia con otros países

Agroinsumos

a través de su actividad portuaria y de zonas francas, Barranquilla es

216 empresas.

6.046 empleos.

de inversión en el Atlántico correspondientes a los últimos tres años:

Reto: implementar un modelo de negocio de soluciones integrales para lograr la modernización, competitividad, productividad y sostenibilidad del clúster.

vital para las operaciones de comercio exterior y un imán que atrae inversión extranjera directa. Según ProBarranquilla, estas son las cifras • Valor: US$1.9 billones.

• Sectores: transporte (18%), salud (11%), hotelería y turismo (11%), bienes raíces (10%), BPO y TI (7%), metalmecánica (7%), productos de consumo (6%) y materiales para construcción (6%).

• Empleos generados: 10.132.

• No. de empresas: 193 (instalación y ampliación de compañías).

• Países origen de la inversión: Estados Unidos, Chile, Brasil, México, Portugal y Venezuela.

• Perspectivas: en lo que resta de 2016, ProBarranquilla continuará con su plan de atracción de capitales que suman US$591 millones.

Fuentes: Boletín económico regional – I Trimestre de 2016 del Banco de la República, Dane, Encuesta de Calidad de Vida 2014 de Barranquilla Cómo Camos, Confecámaras, Cámara de Comercio de Barranquilla, ProBarranquilla.

ESTUDIOS DE INDUSTRIA

MERCADOS

PYME Diciembre 2016 / 2017 Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria

Objetivo

MERCADOS

Publicación anual que busca caracterizar la estructura de mercado en la que operan las pequeñas y medianas empresas del país en los diferentes sectores productivos.

Las variables reales que se analizan son: producción, empleo, precios y costos de producción, así como también se presenta información sobre comercio exterior, indicadores financieros y expectativas empresariales obtenidas de la Gran Encuesta Pyme que ANIF realiza semestralmente con el apoyo de instituciones multilaterales y locales de primer nivel. Incluye 22 sectores industriales, agrupados en 13 categorías que se han destacado por su componente Pyme.

PYME /2015

Alimentos y otros productos alimenticios

eléctrica y no eléctrica • Productos los y autopartes • Muebles • Confecciones químicos • Productos metálicos • Vehícu • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos• Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos • Productos metálicos • Vehículos y autopartes • Muebles • Confecciones • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Productos químicos

Paquete 13 sectores Sectores 1 al 5: 1.

2.

Alimentos • Lácteos • Productos cárnicos • Concentrados para animales y panadería Cuero y calzado • Curtiembre • Marroquinería • Calzado

3.

Maquinaria eléctrica y no eléctrica • Construcción de maquinaria y equipo • Aparatos y suministros eléctricos

4.

Productos químicos • Químicos básicos excepto abono • Farmacéuticos • Otros químicos

5.

Productos metálicos • Herramientas y artículos de ferretería • Elementos estructurales metálicos

10.

11.

12.

13.

Plásticos Envases, papel y cartón Otros productos minerales no metálicos Imprentas y editoriales

Sectores 6 al 13: 6.

7.

8.

9.

Vehículos y autopartes Muebles Confecciones Tejidos de punto

Informes:

Departamento Comercial: mivanegas@anif.com.co · dguzman@anif.com.co Tels: (051) 307 3295, 310 1500 ext. 122 y 111 · Cel: 310 561 7197 Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF Calle 70 A No. 7-86, Bogotá - Colombia · Tels: (051) 3073295 Línea gratuita 01 800 0119907

24

P orta da

Bucaramanga

Las bondades de la diversificación Para no depender del sector minero energético, Santander busca diversificar su economía.

Actualmente, la atención recae sobre sectores como la construcción, la salud y el turismo, los principales focos de atracción de la inversión nacional y extranjera.

Sectores dinámicos

PIB

De acuerdo con el Dane, el PIB de Santander en 2014 fue de 9.3%, la cifra más alta de todo el país.

8.1%

Fue la participación del PIB santandereano en la economía colombiana en 2014.

Creció 0.7 puntos porcentuales por encima del registrado en 2013.

Sectores rezagados

Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga,

En el primer trimestre de 2016 el comercio

en 2015 el comercio y la construcción fueron claves para

y la construcción registraron contracciones, así como

el desarrollo de la ciudad, que ha diversificado su economía

el abastecimiento de alimentos y las ventas

y enfrentado, de esta manera, la crisis petrolera.

minoristas reales.

Exportaciones Diversificación

La apuesta de la ciudad por sectores como TI, salud y moda (prendas de vestir y calzado) ha sumado puntos a sus balances y se ha constituido en una puerta de entrada para inversionistas locales y extranjeros.

Abastecimiento

En Bucaramanga, durante el primer trimestre de 2016, se presentó la disminución más notoria en abastecimiento de alimentos de toda la región. A la central de abastos ingresaron 9.5% toneladas menos que en el mismo periodo de 2015.

A la baja

Durante los tres primeros meses del presente año se redujeron las matrículas de vehículos nuevos en Santander. Solo el segmento de vehículos de carga logró un ligero incremento, afirma el Banco de la República.

7.1%

Fue el incremento del índice de Precios al Consumidor a marzo de 2016, lo que representa un alza con respecto al porcentaje registrado en el mismo mes del año anterior.

Entre enero y junio de 2015 y el mismo periodo de 2016, las exportaciones de Santander aumentaron un 24.6%, sin incluir a las de petróleo y sus derivados.

En total, se realizaron ventas al exterior por US$125 millones FOB, según la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Los más apetecidos El cacao, las grasas y aceites vegetales, el tabaco, las partes de máquinas y el plástico y caucho fueron los productos de la región que más se vendieron en el exterior, según la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Importaciones

En el primer semestre de 2016 disminuyeron un 16.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga, cereales e insumos para el sector avícola son los productos que más importa Santander.

25 Empleo

La tasa de desempleo en Bucaramanga se redujo en 25 puntos básicos en el primer trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, la tasa de ocupación también se redujo en 27 puntos básicos.

6.7%

Fue la tasa de desempleo de Santander en 2015. Este departamento, antecedido por Córdoba y Boyacá, fue el tercero en registrar la menor cifra en este indicador.

Aportaron + El sector de comercio, hoteles y restaurantes aportó el 30.7% de la mano de obra en el primer trimestre de 2016.

Aportaron – Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (10.7%), otras actividades (10.6%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (10.3%) fueron los sectores que menos aportaron al empleo.

Formalización

En Bucaramanga, la formalidad se redujo en 49

puntos básicos en los primeros meses de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Participación del empleo por ramas de actividad 30.7% 21% Comercio, hoteles y restaurantes

Servicios comunales, sociales y personales

16.7% Industria manufacturera

Nuevas empresas en Santander

4.717 en el primer trimestre de 2016. vs.

4.368 en el primer trimestre de 2015.

6.206

Fueron las empresas liquidadas en 2016.

En 2015 la cifra fue de 5.474.

Estratos

Según el Centro de Estudios de la Construcción

y el Desarrollo Urbano y Regional, el 14.9% de viviendas de Bucaramanga pertenece al estrato uno, el 18.8% al dos, el 24.5% al tres, el 32.9% al cuatro, el

3.3% al cinco y el 5.6% al seis.

Pobreza monetaria

Entre 2014 y 2015, el porcentaje de este indicador en Bucaramanga fue de 9.1%, uno de los más bajos de todo el país.

Desigualdad de ingresos

Coeficiente de Gini en 2014: 0.428. *

Educación

En Bucaramanga, en 2013, había 6.660 colegios privados y 11.343 entidades públicas que ofrecía educación media.

En 2015, la tasa de cobertura neta en este segmento fue de 57%.

Salud

A diciembre de 2015 en Bucaramanga había

485.403 afiliados al régimen contributivo, 13 al de excepción y 159.394 al subsidiado.

Seguridad Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Dane 2015, estos son los datos correspondientes a la capital santandereana: 2015 Subió o bajó con respecto a 2014 Tasa de victimización: 15 Subió Tasa de hurto a residencia: 2.6 Subió Tasas por 100.000 habitantes.

Transporte (2013)

Automóviles: 185.935.

Motos: 279.630.

Presupuesto de inversión 2016

$804.000 millones para salud y educación, principalmente. * Según el Coeficiente de Gini, entre más cercano a 1 sea el coeficiente, hay más desigualdad de ingresos. Entre más cercano sea a 0, hay más igualdad.

26

P orta da

Encadenamientos competitivos Tras determinar las dinámicas más vibrantes que mueven la economía de la región, la Cámara de Comercio de Bucaramanga las analiza bajo el criterio de “cadena de valor”. Estos son los clústeres que existen en el departamento.

Construcción de edificaciones

1.200 empresas, de las cuales 15 pertenecen al grupo Piloto.

estrategias a fortalecer sectores cruciales para el departamento como el logístico, el avícola y el de palma y energía. Así mismo, resalta como educación e investigación en la región, así como su desarrollo a nivel de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Reto: competir en los mercados nacionales e internacionales con estrategias de construcción de valor total basadas en el conocimiento y la investigación a lo largo de toda la cadena de valor.

Ciencias de la Vida – Salud

13.000 empleos.

Reto: lograr la especialización y gestión del conocimiento, el fortalecimiento de unidades de investigación clínica y la internacionalización de Bucaramanga como destino médico.

La Comisión Regional de Competitividad de Santander dirige sus

apuestas transversales a los otros sectores el potencial en materia de

8.000 empleos.

1.950 empresas.

Apuestas productivas

Bienes y servicios para la industria de Oil&Gas y agroalimentos (café y cacao)

945 empleos.

Turismo Reto: formular estrategias que faciliten el desempeño de las empresas del clúster, porque generalmente no realizan ejercicios de planificación, y fortalecer a Santander como destino turístico.

551 empresas de Oil&Gas, 25.739 de cacao y 100 de café.

32.000 empleos en Oil&Gas, 25.700 en cacao y 38.000 en café.

621 empresas.

Reto: lograr la integración de la oferta y la especialización en el sector de Oil&Gas. En el de cacao y café, promover la especialización para que los actores se posicionen en su segmento de negocio más atractivo.

Inversión Extranjera Directa (IED) Invest in Santander se creó en 2014 con el fin de atraer

- Consolidar los sectores de salud, oleoquímica

inversión extranjera directa al departamento. Este es

y energía con la ayuda de ProColombia y Zona

su balance actualizado a la fecha:

Franca Santander. Se ha priorizado la búsqueda de

• Valor: US$1.8 millones fueron invertidos por empresas

inversionistas en Brasil, India y Estados Unidos. El

de salud dental, tiendas de conveniencia, salud general

objetivo es atraer, para 2018, tres empresas ancla

y BPO.

en los sectores de salud, energía y agro. Se espera que las compañías instaladas en Zona Franca

• Perspectivas de inversión: - Consolidar las inversiones en BPO con operaciones bilingües.

Santander generen exportaciones superiores a US$30 millones.

Fuentes: Boletín económico regional – I Trimestre de 2016 del Banco de la República, Dane, Encuesta de Calidad de Vida 2014 de Bucaramanga Cómo Vamos, Fosyga, Confecámaras, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Invest in Santander.

27 Eje Cafetero Un trío competitivo Las remesas, el turismo y el café dinamizan las economías de los tres departamentos que conforman el Eje Cafetero.

Risaralda PIB

2014: 4.7% (1.4% del nacional).

Sectores dinámicos Consumo e inversión.

4.783

Fueron las empresas liquidadas en el primer semestre de 2016, frente a 3.023 en el mismo periodo del año anterior.

Desigualdad de ingresos

Coeficiente de Gini en 2014: 0.498. *

Sectores rezagados

Financiero, agropecuario, construcción e industria manufacturera.

Educación

En 2013, en Pereira había 16.332 instituciones de educación media, 1.150 menos que en 2012.

Exportaciones

En el primer trimestre de 2016, este fue el mayor departamento exportador de los tres que conforman el Eje Cafetero, con ventas por US$129.5 millones.

Salud

A diciembre de 2015 había en Pereira 325.938 afiliados al régimen contributivo, 149.771 al subsidiado y 10 al de excepción 10.

Café

Es el mayor exportador de café (US$85.5%), aunque en el primer trimestre de 2016 registró una disminución en las ventas del 25% con respecto al mismo periodo de 2015.

Importaciones

Concentró el 56.1% de las importaciones del Eje Cafetero en el primer trimestre de 2016. El 38% correspondió a bienes de consumo no duraderos.

Remesas

Reportó un aumento del 19.5% entre enero y marzo de 2016, según el Banco de la República. Recibió US$106.2 millones y superó al Valle, Cundinamarca y Antioquia.

Empleo

En 2015, registró una tasa de ocupación del 56% y una tasa de desempleo de 10.5%.

Nuevas empresas

2.193 en el primer trimestre de 2016 vs. 1.816 en el primer trimestre de 2015.

Encadenamientos competitivos La Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, los empresarios y la Cámara de Comercio de Pereira lideran los clústeres: • TIC: 17 empresas, 900 empleos.

• Textil - Confección: 14 empresas, 1.300 empleos.

En Dosquebradas La Cámara de Comercio de este municipio lidera el Clúster Aeronáutico del Eje Cafetero (Clare), que integra a 12 empresas y genera 977 empleos directos.

Inversión Extranjera Directa (IED) Tierra atractiva Entre 2011 y 2016, Invest in Pereira ha apoyado la instalación de 28 nuevas empresas extranjeras que invirtieron $91.000 millones en el departamento.

* Según el Coeficiente de Gini, entre más cercano a 1 sea el coeficiente, hay más desigualdad de ingresos. Entre más cercano sea a 0, hay más igualdad.

Fuentes: Boletín económico regional – I Trimestre de 2016 del Banco de la República, Dane, Confecámaras, Fosyga, Cámara de Comercio de Pereira, Cámara de Comercio de Pereira Dosquebradas, Invest in Pereira.

28

P orta da

Quindío PIB

En 2014 fue de 2.8%. Representó el 0.7% del nacional.

Sectores dinámicos

Agricultura, seguido por servicios sociales, comunales y personales y comercio, hoteles y restaurantes.

Sectores rezagados

Transporte, comunicaciones, industria manufacturera.

Empleo

En 2015, registró una tasa de ocupación del 55.2% y una tasa de desempleo de 12.9%. La primera aumentó y la segunda se redujo con respecto a 2015.

Nuevas empresas

1.596 en el primer trimestre de 2016 vs. 1.284 en el primer trimestre de 2015.

2.302

Fueron las empresas liquidadas en el primer semestre de 2016, frente a 1.480 liquidadas en el mismo periodo del año anterior.

Exportaciones

Pobreza monetaria

22.2% de la población en 2014.

Con US$57.7%, fue el tercer exportador del Eje Cafetero.

Tuvo una variación de -41.5% en el primer trimestre de 2016.

Sobresalieron

El departamento aportó el 1.1% de exportaciones diferentes a café. Envió al exterior manufacturas de hierro y acero y frutos comestibles como aguacate.

Desigualdad de ingresos

Según el Coeficiente de Gini, entre más cercano a 1 sea el coeficiente, hay más desigualdad de ingresos.

En 2014, el de Armenia fue de 0.493.

Educación

A la fecha, el Ministerio de Educación Nacional registra en Armenia 34 colegios públicos y 74 no oficiales.

Importaciones

Según el Banco de la República, en los primeros tres meses del año el 76.7% de las compras fue de materias primas y productos intermedios para la industria.

Salud

A diciembre de 2015 había en Armenia 190.042 afiliados al régimen contributivo, 97.859 al subsidiado y 4 al de excepción.

Encadenamientos competitivos La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío trabaja con tres

• Iniciativa Artemis: es la ruta competitiva del sector del cuero.

rutas competitivas:

Le apuesta al cuero de calidad para abastecer industrias de

• Iniciativa Kaldia: es la ruta competitiva del café del Quindío.

alta gama y a la especialización en procesos de curtiembres.

Sus apuestas son el café de calidad, el aprovechamiento de

• Clúster turístico del Quindío: trabaja por fortalecer esta ventaja

microlotes, la formación continua de cafilcutores en el proce-

competitiva mediante el diseño de la oferta, la capacitación del

so de cafés especiales y la educación del consumidor.

talento humano y la certificación de calidad para las empresas.

Fuentes: Boletín económico regional – I Trimestre de 2016 del Banco de la República, Dane, Confecámaras, Cámara de Comercio de Armenia, Fosyga, Ministerio de Educación Nacional.

29 Caldas PIB

En 2014 fue de 5.5%. Representó el 1.4% del nacional.

Sectores dinámicos

Producción industrial, construcción y actividades financieras, inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas y comerciales.

Empleo

En 2016, registró una tasa de ocupación del 51.9% y una tasa de desempleo de 8.4%. La primera aumentó y la segunda se redujo con respecto a 2015.

Nuevas empresas

1.483 en el primer trimestre de 2016 vs. 1.815 en el primer trimestre de 2015.

3.709

Sectores rezagados

Confecciones y fábricas de muebles de madera.

Fueron las empresas liquidadas en el primer semestre de 2016, frente a 2.511 liquidadas en el mismo periodo del año anterior.

Exportaciones

Fue el segundo departamento exportador del eje cafetero con US$120.9 millones en el primer trimestre de 2016 y el segundo en exportaciones de café.

Otros productos

El departamento, así mismo, registró crecimientos en las exportaciones de máquinas, aparatos y artefactos mecánicos como refrigeradores.

Pobreza monetaria

16.2% de la población en 2013.

Desigualdad de ingresos

Según el Coeficiente de Gini, entre más cercano a 1 sea el coeficiente, hay más desigualdad de ingresos. En 2014, el de Armenia fue de 0.472 en 2013.

Educación

En 2015 había en Manizales 8.502 instituciones que impartían educación media, 525 menos que el año anterior.

Importaciones

Registró una disminución anual de 17.7% en estas operaciones por cuenta de la reducción en las compras de productos intermedios para la industria.

Salud

A diciembre de 2015 había en Manizales 297.980 afiliados al régimen contributivo, 81.381 al subsidiado y 6 al de excepción.

Encadenamientos competitivos La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (CCMPC) y la Alcaldía de Manizales desarrollan iniciativas para mejorar el tejido empresarial del sector metalmecánico de la

Inversión Extranjera Directa (IED)

ciudad. El objetivo, a 2023, es que esta cadena sea líder tan-

De acuerdo con ProColombia, en Caldas existen alrededor de

to en los mercados nacionales como en los extranjeros en

11 proyectos de inversión extranjera, en el sector de contact

el segmento de bienes y servicios metalmecánicos. Para

centers, provenientes de España y Argentina. Estos han generado

esto, se trabaja en el establecimiento de sinergias entre

cerca de 2.000 puestos de trabajo. Actualmente, hay compañías

los actores regionales.

provenientes de otros países interesados en invertir en sectores como agroindustria, energía, metalmecánica, turismo y TIC. Fuentes: Boletín económico regional – I Trimestre de 2016 del Banco de la República, Dane, Informe de Calidad de Vida Manizales 2016, Fosyga, Confecámaras, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, ProColombia.

30

Fin a l is ta s Pr emio G ac el a

Carlos Ordoñez, Juan Felipe Yepes y Mauricio Castrillón.

Foto: James Arias

Gacelas Valle del Cauca

Óptima Consulting

Almacén y Cristalería La 13

Mainco Health Care SAS

“Prestamos servicios de consultoría y me-

“Los problemas de movilidad nos han lle-

“En las instituciones de salud y los quiró-

joramiento de procesos en sistemas de in-

vado a almorzar en la calle o planear reu-

fanos se emplea ropa reusable que debe la-

formación basados en tecnología Oracle.

niones en el restaurante más cercano. Se

varse, lo que aumenta los gastos asociados

Cuando hemos visitado hospitales o cen-

ha incrementado la apertura de hoteles y

a este servicio y hace que las prendas pier-

tros de servicios públicos todos hemos ex-

restaurantes y el turismo gastronómico,

dan propiedades. Nuestra empresa se fun-

perimentado la lentitud en las filas. Está

encontramos en ese un mercado atrac-

dó en 1997 con el fin de atender esta nece-

comprobado que esto causa insatisfacción

tivo. Comercializamos e importamos las

sidad y elaborar ropa médico quirúrgica en

en los clientes. Nosotros brindamos la so-

mejores marcas de productos table top, los

tela no tejida de un solo uso. Éramos cinco

lución definitiva a esos problemas al ofre-

que se usan en la mesa y el menaje para

personas, hoy sumamos 120. En la produc-

cer sistemas de información y optimizarlos

restaurantes. Ofrecemos 15.000 referen-

ción empleamos máquinas semiautomáti-

con el fin de que los tiempos de atención y

cias de alta calidad y nos acercamos a los

cas por ultrasonido operadas por personal

respuesta sean más efectivos. Al interior

clientes a través de seis puntos de venta y

en condición de discapacidad. Contamos

de las organizaciones también se presen-

de nuestra nueva página web. Brindamos

con una central de esterilización propia y

tan problemas de este tipo que reducen la

asesoría personalizada y garantizamos

usamos indicadores biológicos, entre otros,

productividad de las compañías. Para ellas

entregas en 24 horas. Tenemos planes de

para brindar garantías sobre los productos

también proveemos soluciones”.

expansión hacia el resto del país”.

que serán usados en los quirófanos”.

Carlos Ordoñez,

Juan Felipe Yepes,

Mauricio Castrillón,

presidente.

director comercial.

supervisor de calidad.

31

Fotos: Esneyder Gutiérrez

Gacelas Antioquia

Mastechno

Montre SAS

Laboratorios Licol

“Motorcycles Accesories Solutions

“Somos una empresa familiar con más de

“Somos un laboratorio dedicado a la pro-

Technology nació hace 10 años y se en-

30 años de trayectoria. En un principio in-

ducción y comercialización de medica-

foca en solucionar las necesidades de

cursionamos en la elaboración de produc-

mentos. Con nuestras líneas de dolor, es-

usuarios de motocicletas que las usan

tos de publicidad y merchandising, pero

pecializada, de sumplementos dietarios y

para trabajo, viajes o competencias. Un

nos dimos cuenta de que había una opor-

de dermocosmética llegamos al 70% del

80% de los empleados somos fanáticos

tunidad para las empresas en la venta di-

mercado de la industria farmacéutica en

de las motos, por eso nuestros produc-

recta o por catálogo y nos enfocamos en

las ciudades principales a nivel nacional.

tos son innovadores. Otra fortaleza son

ese modelo, en fabricar y venderles bol-

Exportamos a Panamá y lo haremos próxi-

nuestros canales de distribución: nues-

sos y otros productos y en brindarles tan-

mamente a Bolivia. Nuestra estrategia

tros principales clientes son las ensam-

to un buen servicio como buenos precios.

se enfoca en fidelizar a nuestros clientes

bladoras de Colombia, tenemos 1.000 dis-

Tenemos potencial en mercados interna-

con una inversión alta en el área de mer-

tribuidores en el canal nacional de ventas

cionales porque nuestros clientes nos han

cadeo. En los últimos años hemos crecido

y uno de venta directa. Actualmente,

ayudado a ir de la mano de ellos a sucursa-

un 40%. Actualmente, estamos constru-

exportamos a Estados Unidos, México,

les en países como Ecuador, Chile y Perú.

yendo un laboratorio, que será uno de los

Centroamérica, Perú y otros países. En

El 82% de nuestras ventas corresponde

pocos certificados para realizar análisis,

cinco años pasamos de ser seis emplea-

a exportaciones. El año pasado tuvimos

porque queremos incursionar en el área

dos a 230. Esperamos cerrar 2016 con

un crecimiento del 57% y, a julio de este

de prestación de servicios para nosotros

$24.000 millones en facturación”.

año, del 97%”.

y también para terceros.

Thomas Woodcock, gerente general.

Manuel Montoya, gerente general.

Daniela Vélez, gerente general.

32

Fin a l is ta s Pr emio G ac el a

Fotos: Felipe Abondano

Gacelas Bogotá

Productos La Carreta Ltda.

Quimiplast Ingeniería SAS

Trout Co. SAS

“Somos una empresa dulcemente familiar

“Fabricamos compuesto de PVC y goma

“Nos dedicamos a la cría, proceso y co-

creada por mis papás hace 32 años. Desde

termoplástica. Nacimos hace 13 años

mercialización de trucha arco iris para los

pequeña los vi intentar hacer un producto

como una opción para reemplazar las im-

mercados extranjeros. La empresa nació a

innovador y rico. Hoy tenemos una plan-

portaciones de estos compuestos, luego

finales de 2009 y, hasta 2011, nos enfoca-

ta en la que trabajan 50 personas y es-

importamos la tecnología y la maquina-

mos en el mercado nacional, en hacer es-

tamos certificados por diversas entida-

ria desde Italia y nos especializamos en

cuela en nuestra materia y en capacitar a

des en buenas prácticas manufactureras.

desarrollar fórmulas para atender el mer-

nuestro personal proveniente del campo

Hacemos arequipe, leche condensada y

cado nacional. Al principio éramos cuatro

en el manejo de productos alimenticios. En

salsas de frutas para clientes pequeños,

personas y hoy trabajan con nosotros 62

2013 iniciamos las exportaciones de pes-

medianos y grandes como Grupo Nutresa,

familias. Hemos querido innovar al omi-

cado fresco hacia Estados Unidos y, un año

Dunkin’ Donuts y Grupo Éxito, para quien

tir los componentes químicos nocivos con

más tarde, dimos un salto hacia la expor-

elaboramos marcas propias. Actualmente,

el medio ambiente, ahora nuestros ma-

tación de producto congelado a Canadá.

nos enfocamos en desarrollar productos y

teriales son libres de metales pesados.

Estamos trabajando para fortalecer nues-

empaques innovadores. Soy abogada es-

Nuestro fuerte es innovar en las fórmu-

tra cercanía con esos mercados, ofrecer un

pecialista en recursos humanos y ventas

las e invertir en la adquisición de nuevos

producto fresco con valores nutricionales

y hago un gran equipo con mi papá, quien

equipos para ofrecer cada vez un mejor

y aumentar el consumo de este pescado

es mi jefe”.

producto final”.

en nuestro país”.

Juliana Barreto, subgerente.

Carlos Ñustes, gerente.

Óscar Murillo, gerente general.

33

Juan D. Rojas, vicepresidente Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga; Jaime Ariza, de Temporing; Alexander Cárcamo, director Banca Pyme Nororiente y Central del Banco de Bogotá; Xiomara Dueñas, gerente Banca Pyme del Banco de Bogotá; Carlos Rodríguez, gerente general de Nopin Colombia; Mónica Barragán, de Nopin Colombia; Adriana Macías, directora de MisiónPyme; Jairo Pinzón, representante legal de Industrial de Accesorios Ltda; Óscar Gómez, consultor experto en comunicaciones efectivas de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Foto: Darwin Durán

Gacelas Bucaramanga

Industrial de Accesorios Ltda.

Nopin Colombia

Temporing S.A.

“Trabajé 18 años en el área comercial de

“Nuestra empresa se dedica a la comer-

“Somos una compañía de servicios

una empresa. Inspirados en los productos

cialización, alquiler y venta de sistemas

temporales con domicilio principal en

que tenían posibilidades de mejora, ge-

de encofrados para construcción. Viví en

Bucaramanga y sucursales en Bogotá,

neramos una planta de producción don-

España, donde se empleaban estos siste-

Medellín, Barranquilla, Eje Cafetero y

de empezamos a trabajar en el diseño de

mas. Hace 10 años identificamos la opor-

Cúcuta. La empresa nació como un pro-

esos productos y a integrar la producción

tunidad de ofrecerlos en Colombia porque

yecto de un ingeniero y un abogado que

con la comercialización. Hemos desarro-

veíamos que los sistemas constructivos

necesitábamos contratar a tres empleados

llado proyectos en Cartagena, Bogotá y

que se usaban aquí eran los mismos de

para un emprendimiento y tardamos mu-

Nariño. En este departamento diseñamos

hace 30 años. Trajimos esas innovaciones

cho tiempo tratando de encontrar a per-

una estructura para un acueducto flotan-

al país y dimos ese importante paso. Hoy

sonas que tuvieran sentido de pertenen-

te sobre el río Mira. Ahora queremos lle-

estamos posicionados a nivel nacional y te-

cia. A raíz de eso montamos el negocio con

gar a los mercados internacionales porque

nemos un crecimiento acelerado. Nuestra

el fin de evitarle al cliente asumir costos y

sabemos que podemos competir en ellos.

sede principal es en Bucaramanga y te-

riesgos asociados a la contratación de per-

Contamos con un departamento de dise-

nemos otras en Barranquilla, Valledupar

sonal. Hoy nos dedicamos al suministro de

ño porque nuestro objetivo es innovar, es-

y Montería, que está en proceso de aper-

personal especializado y entrenado y te-

tar siempre a la vanguardia y ser aliados de

tura. La idea es llevar nuestros productos

nemos ubicadas 1.000 personas en condi-

cada iniciativa que lideramos”.

certificados y seguros a nivel nacional”.

ciones de contratación formales”.

Jairo Pinzón, representante legal.

Carlos Rodríguez, gerente general.

Jaime Ariza, cofundador.

34

Fin a l is ta s Pr emio G ac el a

Fotos: Carlos Estrada

Gacelas Pereira

Vidriera Otún S.A.

La Gran Ferretería

CPC Agencia

“Esta empresa familiar nació en 1969

“Desde 2001, cuando se fundó la empre-

“CPC es una agencia creativa e integral

cuando siete artesanos se unieron para

sa, se especializa en el otorgamiento de

que nació en 2010 en Pereira bajo el eco-

crear artículos como el frasco de onza don-

créditos a personas naturales y a partici-

sistema de apoyo a los emprendedores de

de se envasaban productos farmacéuti-

par en licitaciones públicas. En este último

Parquesoft, en ese momento solo éramos

cos. Tras el fallecimiento del abuelo de la

segmento hemos adquirido una gran ex-

cinco personas. Hoy el equipo está confor-

familia, la empresa enfrentó críticas con-

periencia en los últimos años que ha apa-

mado por 65 profesionales en diferentes

diciones económicas que el gerente ac-

lancado nuestro crecimiento. Entre 2012 y

áreas. Nuestro trabajo consiste en comu-

tual ha mejorado gracias a su espíritu de

2015 registramos un aumento en las ven-

nicar los propósitos de nuestros clientes

lucha. Hoy contamos con 200 emplea-

tas de 260%. En este momento estamos li-

hacia sus propios clientes, lo que represen-

dos a quienes formamos en nuestra pro-

citando a nivel nacional y tenemos varios

ta mayores ventas y negocios para ellos.

pia escuela, tenemos un departamento de

planes para el futuro cercano. Uno de ellos

Hemos tenido un crecimiento anual en

creatividad que es vital en la generación

es participar en licitaciones no solo de su-

ventas del 60% y hoy contamos con se-

de opciones innovadoras, producimos vi-

ministro de material, sino de elaboración

des en Pereira y Bogotá, atendemos clien-

drio a través de materias primas recicla-

de obra y para eso nos estamos preparan-

tes con impacto nacional e internacional y,

das y sumamos 700 referencias de vidrio

do. Sabemos que eso puede aportar aún

actualmente, exportamos nuestros servi-

transparente. Exportamos a siete países

más a nuestro crecimiento”.

cios a Perú y Bolivia”.

Héctor Mario Suárez,

Natalia Guzmán,

fundador.

vicepresidente de cuentas.

latinoamericanos”.

Diana Ramírez, subgerente.

35

Fotos: Luis Vega

Gacelas Barranquilla

Compucables Nuger SAS

Etiquetas de Colombia

Clean Energy Compression Ltda.

“Ofrecemos soluciones de ingeniería eléc-

“Soy ingeniero mecánico con especializa-

“Fabricamos surtidores y almacenamien-

trica y electrónica. La empresa fue fun-

ción en finanzas y administración de ne-

tos para gas natural vehicular, vendemos

dada hace 19 años en Barranquilla por el

gocios y tengo una maestría de Babson

equipos de compresión para gas natural

ingeniero Germán Rodríguez, quien se

Institute, Estados Unidos, en gerencia

vehicular y ofrecemos el servicio de pos-

independizó tras obtener logros como

de la innovación. La empresa nació en

venta y mantenimiento para los mismos.

empleado de otra compañía. Tenemos

Barranquilla en 1996 y pertenece al sector

Empezamos en 2004 con cinco empleados,

unidades de negocio especializadas en

de artes gráficas. Nos dedicamos a la fabri-

ahora sumamos 103. En 2011 ensambla-

iluminación, energía, detección y extin-

cación de etiquetas autoadhesivas en ro-

mos el primer surtidor de gas vehicular en

ción de incendios y tecnología. Somos in-

llos en policromía y blanco. La segunda lí-

la Costa Atlántica. Exportamos a Trinidad

tegradores y esto nos ayuda a destacar-

nea de producción es la de marquillas en

y Tobago, México y Perú. En 2011 hicimos

nos porque nos permite tener un mayor

tela nylon que se imprimen para las indus-

una venta por US$12.000, en 2016 hici-

control de las obras. El factor humano e in-

trias de colchonería y confección. Nuestro

mos otra por US$1.2 millones. Apoyamos

novar en tecnología es fundamental para

producto bandera e innovador es la funda

a nuestros clientes las 24 horas, tenemos

nosotros. En los últimos tres años hemos

termoencogible para la industria de ali-

un fuerte compromiso con la responsabi-

tenido un crecimiento anual cercano al

mentos, bebidas, entre otros. A 2024 es-

lidad social y la capacitación de nuestros

40% y a 2020 esperamos triplicar nues-

peramos haber incursionado en mercados

empleados”.

tras ventas”.

internacionales”.

Rodrigo Tous, gerente general.

César Uparela, gerente.

Lourdes Altamar y Alexandra Carrillo, representantes.

36

P ubl ir r ep orta je

Aliado para la competitividad

El leasing financiero del Banco de Bogotá es una de las mejores opciones para la adquisición de activos productivos que impulsen la eficiencia y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Competir en un mundo cada vez más exigente es un gran reto para las pequeñas y medianas empresas, que tienen limitaciones en su capital de trabajo y en recursos para invertir en reconversión industrial. Afortunadamente, existe el leasing, una herramienta financiera que permite acceder a bienes productivos de última generación sin incrementar los índices de endeudamiento de las empresas porque se maneja bajo el concepto de arrendamiento.

S e g ú n M a r í a C a rol i n a Pa b ón , Directora de la Unidad de Leasing del Banco de Bogotá, “para acceder a esta herramienta se celebra un contrato que estipula que el Banco entrega al cliente un activo productivo en arrendamiento por un plazo determinado y también fija el valor que pagaría el cliente para adquirir el bien al término del contrato, o lo que se denomina opción de compra”.

Esta opción es muy usada para financiar los proyectos de ampliación, renovación de maquinaria o adquisición

todos los sectores de la economía –recal-

meter su capital de trabajo para efectuar

de nuevos equipos, ya que permite ajus-

ca Pabón-. En el caso de las pymes, dado

su compra.

tar el canon de arrendamiento estable-

que se trata de financiaciones y relacio-

“La demanda de este producto siem-

cido a los flujos de caja de cada proyecto,

nes de largo plazo, nos enfocamos en

pre ha marcado una tendencia ascenden-

pactando plazos convenientes para los

empresas con potencial de crecimiento

te tanto en el segmento de las grandes em-

empresarios.

Los bienes productivos se clasifican en inmuebles, maquinaria, vehículos y otros activos que, en el caso de esta entidad, se pueden adquirir tras celebrar contratos de

El leasing permite ajustar el canon de arrendamiento a los flujos de caja de cada proyecto y pactar plazos convenientes para los empresarios.

arrendamiento con plazos que van desde 12 hasta 120 meses, según el tipo de

y rentabilidad que históricamente de-

presas como en el de las pymes de todos los

activo. Cuando el leasing se realiza sobre

muestran estabilidad financiera y capa-

sectores. En el Banco de Bogotá el produc-

bienes que se deben fabricar, construir o

cidad de pago”.

to presentaba un saldo de $457.000 millo-

importar, el Banco puede desembolsar an-

Optar por esta opción de financiación

nes al cierre de 2010 y para septiembre de

reporta un beneficio adicional y es que

este año ya estaba en $2.9 billones gracias

“Este producto está dirigido a las per-

las empresas, al contar con los activos fi-

a los beneficios que representa para nues-

sonas jurídicas y personas naturales de

jos que requieren, no necesitan compro-

tros clientes”, finaliza Pabón.

ticipos para facilitar la adquisición.

10.944.697 20.700.398 2.534.477 1.560.371 8.075.853 11.022.533 15.509.275 17.683.371 6.443.320 14.129.975 7.227.986 15.650.439 7.133.182 4.316.376 6.376.507 5.560.787 3.082.118 8.815.860 3.446.984 3.680.557 5.526.325 5.966.849 5.816.050

20.622.938 20.161.661 15.099.972 14.958.409 11.870.369 11.445.000 11.422.342 11.374.463 11.350.365 11.205.846 10.871.274 10.834.065 10.806.202 10.544.709 10.090.561 9.898.651 9.789.631 9.583.430 9.336.710

3.230.092 1.148.557 1.258.560 2.351.701 2.438.729 1.354.951 1.648.312 2.797.242 2.671.961 881.136 1.274.434 1.733.799 935.224 1.163.949 1.343.326 391.354 805.119 1.863.015 953.016

6.587.047

9.324.214

137.850

10.400.953 3.472.071 17.890.301 5.124.101 4.747.674 9.684.058 4.813.032 9.011.178 4.243.033 19.770.816 4.256.676 13.216.102 5.482.303 8.380.255 4.994.269 8.390.599 4.120.544 3.422.114 3.004.476 4.555.153 6.923.413 3.717.857 8.121.215

9.174.081 9.083.427 9.057.774 8.576.398 8.339.005 8.209.703 8.146.140 7.942.749 7.806.439 7.772.808 7.764.285 7.719.195 7.693.052 7.669.137 7.409.026 7.252.429 6.489.848 6.146.448 5.961.085 5.739.228 5.730.467 5.531.894 5.439.128

2.449.164 887.385 9.038.994 2.184.113 1.001.744 1.242.797 1.656.391 755.007 1.018.268 276.931 794.982 461.746 1.639.159 891.188 468.599 3.982.615 934.900 520.305 600.074 475.442 476.754 520.471 1.083.286

46 28 92 29 53 34

27 32 65 72 31 67

27

56

86 233 88 25 39 35 37 36 78 36 38 42 217 108 57 47 26 29 39

51 47 28 26 51 80 46 17 45 42 39 64 35 47 66 29 70 54 59

530.417 54

26

2.253.408 1.129.846 961.668 1.837.151 1.299.001 765.396 963.457 1.616.194 2.112.268 990.370 872.107 1.178.977 629.771 992.481 569.597 564.630 608.441 830.191 621.113 1.131.921 522.149 8.981.013 921.032 653.637 604.549 931.695 467.532 1.010.368 6.472.169 510.916 3.813.161 978.649 1.155.659 535.815 2.899.131 522.978 395.306 340.765 386.810 554.799 347.211 364.882

33 151 70 27 35 56 32 61 38 51 26 36 252 26 83 161 48 30 25 25 39 27 44

74 33 0 55 53 59 41 24 43 28 49 34 61 30 44 39 71 27 34 13 38 52 74

Firpol S.A. Glodex SAS Industrias Metálicas SHC S.A. Novaquímica Colombia S.A. La Constructora Viviendas y Proyectos S.A. Solución Total En Computadores SAS Fundición Estrada Hnos. SAS Cuantum Soluciones Financieras S.A. Arcolor SAS Zugom y Compañía Ltda.

Altavista Editores SAS Consultoría Interventoría Técnicas Civiles SAS Agroservicios San Felipe S.A. Empresa de Servicios de Ingeniería SAS IGT Componentes Industriales SAS Glaciar Ingeniería SAS Concretos Prefabricados SAS Poblado Verde S.A. Sistemas y Formación SAS L y F Ltda. Importadora de Productos Químicos Marca Pasos SAS Unisto SAS Industrias Greco Romana Ltda.

Intercalco Impresores S.A. Subastas Ganaderas del Urabá Grande S.A. Automatización y Peso SAS Sociedad Agrícola Donama S.A. Estructuras Interventorías y Proyectos Ltda.

Centro de Investigación En Comportamiento Organizacional Cincel SAS Conalquipo SAS Centro De La Impermeabilización SAS Delgado y Vergara Cia SAS Fianza Crédito Inmobiliario de Antioquia S.A. Automotores Cali S.A. Centro Recreativo Cocorná S.A. Obed Franco Bermúdez y Cia SAS Casas y Cosas SAS De Costa A Costa Ltda.

Suplyadornos SAS Flores Lucar SAS T y M Equipos SAS Colombiana de Fibras SAS Intrafactoring SAS Distribuidora Nacional de Sombreros SAS Tveez Colombia S.A.

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

Utilidad neta 2015 ($)

2.248.434 3.630.742 1.506.217 1.404.184 1.198.258 1.520.342

Utilidad Operacional 2015 ($)

4.800.851 7.254.900 3.148.784 2.225.547 1.912.981 1.639.618

Ventas 2015 miles ($)

27.577.768 25.746.669 23.686.978 22.681.935 21.992.719 20.761.204

Razón Social

Activo 2015 ($)

Utilidad neta 2015 ($)

19.257.045 18.679.840 15.729.528 7.996.819 10.551.679 18.779.084

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Antioquia Jen Colombia SAS Especialidades Oftalmológicas S.A. Systems & Technologies Systecsa S.A. Bell Chem Internacional S.A. CI Laminaire S.A. Multimpresos SAS Ingeniería de Redes y Sistemas Interlan SAS Todo1 Colombia Ltda.

Paecia SAS Forma Equipos Para Gimansio Ltda.

Sociedad Industrial Metal Eléctrica SAS Polco SAS La Stamperia S.A. Kromia S.A. Nido del Jabalí SAS Constructora Sumas & Restas SAS Valsatex S.A. Terminales Colombianas SAS Tecnimicro Laboratorio de Análisis SAS Constructora El Portal S.A. Arrendaequipos S.A. Montre SAS Ingeniería y Construcciones MS SAS Tecnopinturas SAS Laboratorios Licol SAS Promontajes SAS Ingeniería Asistida Por Computador SAS Golden Hawk Industries SAS Grupo Electrocivil S.A. Inversiones Milla Platino S.A. Artículos de Cuero Ltda.

Guantes Guimar SAS Sait S.A. Duas Rodas Colombia SAS Intercolor SAS Ingeniería Estructural S.A. Pacuare S.A. Safer Agrobiológicos SAS Engico Ltda. Ágil S.A. Electrónica Médica y Control S.A. Velpa Soluciones Integrales S.A. Euler Hermes Colombia Ltda.

HJA S.A. Rodar y Rodar SAS G.R.Y. Cia Ltda. Manufacturas Gamacolor y Cia SAS Acrecer SAS Distriales S.A. Confecciones Luthier SAS

Ventas 2015 miles ($)

Razón Social

Activo 2015 ($)

Las + dinámicas de las regiones 2.732.951 5.211.550 6.880.852 5.133.929 3.173.614 4.969.620 2.941.111 4.856.587

478.180 359.091 84 48 606.555 585.807 60 41 520.415 308.613 57 20 608.903 1.041.341 36 52

4.889.371 4.723.464

695.257

1.420.978 4.514.105 6.247.802 2.676.419 12.717.191 1.637.303

542.232

72

37

4.571.256 729.110 758.877 24 23 4.435.907 1.579.222 1.366.737 88 40 4.390.848 498.960 253.874 49 89 4.301.038 634.792 537.841 28 54 4.280.896 516.089 619.749 31 86 4.248.095 863.276 528.462 49 28

2.348.604 4.063.396 1.008.792

598.458 49

9.938.949 3.890.915 554.288 214.582 4.559.159 3.842.975 374.385 414.369 3.101.018 3.826.177 329.951 256.121 1.691.792 3.725.141 482.444 260.950 2.740.476 3.683.542 388.904 211.627 5.716.372 3.667.075 1.383.239 1.014.691 6.121.547 3.657.073 696.796 226.542

64 152 37 52 46 66 81

24 31 19 23 76 81 74 57

3.724.592 3.550.805

552.438

339.536 46

25

2.607.749 3.464.216 1.804.961 3.453.479 3.559.518 3.381.854 5.249.408 3.366.959

529.549 273.809 511.552 308.695

329.714 35 221.502 27 382.112 30 232.307 31

24 25 77 17

4.330.296 3.244.590

380.072

205.574

31

5.948.740 3.139.000 3.749.524 3.075.086

305.133 306.459

545.421 25 38 198.561 48 27

2.284.384 3.065.183

588.115

458.686

33

18

3.443.885

3.015.423

843.045

568.344

45

25

6.023.180 2.994.808 1.381.678 2.976.126 2.365.256 2.961.301

176.384 342.098 386.518

283.051 52 193.282 74 386.518 44

56 65 32

4.867.341 2.608.217

329.027

223.103 46

11

794.802 628.992 539.999 137.355 143.610 160.395 112.913 143.861 225.220 261.708

32 24 33 15 30 78 62 37 28 83

11.510.972 3.284.365 2.016.615 17.436.780 1.427.589 3.516.865 1.181.980 1.990.170 1.194.368 11.894.180

2.514.242 1.831.614 2.511.028 767.593 2.454.301 552.298 2.070.978 731.353 2.035.107 237.839 2.026.134 403.222 2.023.810 242.755 1.980.429 357.480 1.978.305 343.943 1.852.286 313.115

5.056.188 1.820.202 788.356

1.762.597

26

31 26 42 36 38 32 29 33 29 40

177.072

209.044 30

16

177.397

112.041

61

62

Al 31 de diciembre de 2015. Valores en miles de pesos.

Inversiones Consolidadas S.A. 5.527.554 1.713.676 1.569.219 1.233.508 24 2 Planicálculos SAS 2.684.296 1.618.583 310.496 246.923 56 15 Mercancías SAS 15.991.777 1.538.868 1.525.041 659.122 32 33 Mangueras y Cables de Colombia Ltda. 1.255.148 1.496.758 196.913 127.269 27 21 Constructora Punta Azul SAS 7.106.726 1.425.641 183.537 139.793 38 83 Centro Khymos S.A. Red Hat Colombia SAS CI Alexandra Farms SAS Ticket Fast SAS Limor de Colombia S.A. ITT Goulds Pumps Colombia SAS Tejidos Especiales S.A. S 3 Wireless Colombia SAS Go Sports Media SAS Bray Controls Andina Ltda.

Ingenergía Colombia S.A. CI Conalex Ltda.

Grupo Posso SAS IHC Ltda. Ingeniería Hidráulica y Civil Lighgen Ingeniería S.A. Producciones 5 & SAS Armenta Chavarro SAS Concrearmado Ltda.

Gestión Vial Integral SAS RB Hidráulicos SAS Ingeniería Civil y Geodesia SAS Seidor Colombia SAS Flores de Pueblo Viejo SAS Ferreimportaciones Dial y Cia SAS Netcom Colombia Ltda.

Panivi S.A. Epicor Software Colombia SAS Ballén B. y Cia SAS Induchemical SAS Aqualogy Latam SAS ESP Egon Zehnder SAS Ambiotec Ltda.

Bytte SAS Istronyc Comunicaciones SAS Industria Varbro SAS Patios de Contenedores de Colombia SAS Nexus Banca de Inversión S.A. Estudios e Ingeniería SAS Adtech S.A. BCR Supply Colombia SAS Euroestudios SAS Fiber Net Telecomunicaciones Ltda.

Sistemas Asesorías y Redes SAS Coinver Corporation SAS Ecoflora SAS Ordóñez Arquitectura y Construcciones SAS Escalar Gerencia Inmobiliaria SAS Tecningeniería Ltda.

OC Ingenieros SAS

11.215.796 10.405.536 14.083.842 18.409.829 12.128.116 17.804.149 14.712.199 11.775.781 10.575.351 11.436.896 9.825.012 17.484.562 12.197.296 13.079.515 2.799.783 9.821.500 11.718.418 17.610.717 8.603.158 4.782.819 4.465.371 6.584.782 5.836.812 7.775.330 7.293.505 6.373.931 10.768.664 8.437.210 5.457.384 12.417.437 6.472.701 6.524.427 6.284.872 7.715.270 2.941.467 4.622.865

26.488.217 25.737.178 24.579.153 24.189.939 23.710.647 22.795.470 22.384.579 21.745.053 19.697.617 19.409.009 18.904.540 18.513.374 17.494.650 17.284.353 16.601.597 15.814.555 14.888.404 13.292.052 12.701.001 12.664.039 11.805.970 11.631.837 11.620.223 11.400.700 11.041.201 11.020.331 10.953.468 10.902.323 10.844.646 10.248.618 10.222.941 10.143.849 10.036.820 9.595.639 9.538.792

2.927.509 9.761.498 2.480.135 4.035.023 4.604.094 4.758.606 3.111.114 2.074.669 7.170.496 4.713.503 3.961.144 1.325.380 2.499.841 1.672.259 1.591.823 2.320.215 1.482.898 1.059.848 1.421.774 654.229 1.251.464 671.285 2.173.426 2.206.400 1.196.800 1.211.493 6.718.031 1.452.088 1.519.116 654.797 2.924.423 1.280.151 1.184.945 1.413.302 1.106.896

9.287.853 1.011.257

1.691.914 5.593.602 1.628.631 1.409.577 2.786.170 2.356.475 2.021.029 1.357.293 4.342.062 3.049.884 4.024.239 1.109.364 1.421.775 978.534 1.006.393 1.326.674 966.406 853.012 1.027.817 706.368 1.019.201 697.186 1.929.686 1.029.367 712.342 620.966 5.024.809 709.156 847.916 1.221.674 2.463.482 779.590 843.772 987.922 845.411

47 46 50 81 48 69 62 35 46 63 37 81 43 58 39 48 73 50 58 70 30 88 34 58 55 47 51 60 15 66 17 56 54 29 49

772.434 69 54

12.189.671 3.742.713 6.737.895 4.316.614 7.223.700 4.095.410 9.951.729 8.219.325 4.155.360

8.973.688 8.670.605 8.599.064 8.589.453 8.441.613 8.084.346 7.939.111 7.915.384 7.789.269

4.614.599 857.611 2.711.953 2.204.155 3.800.095 833.909 2.122.897 1.662.828 1.398.598

2.661.096 535.015 1.575.261 742.439 2.366.006 617.816 2.011.604 1.333.944 743.232

2.844.389

7.626.310

861.912

609.589

13.892.292 7.619.274 1.146.036 4.358.895 7.518.115 1.743.087 4.645.434 7.440.978 748.696

76 159 69 66 191 68 84 64 66 632 213 167 135 62 169 937 86 72 98 100 163 129 64 63 120 228 126 168 72 68 84 110 89 508 177

156 24 97 52 75 60 276 57 89 62 77 23 374 79 92 69 124 29 67

61

425.675 148 991.081 88 429.388 76

95 47 21

Ingeniería y Consultoría Ingecon SAS Cavar Ltda.

Proyectos Especiales Ingeniería SAS Construsan Ingenieros Civiles Ltda.

Construcema SAS Assist Consultores de Sistemas S.A. Magic Plast SAS Mundo Científico Ltda.

Zigurat Ingeniería SAS Invernube Blanca SAS Ariza Arguelles Ltda.

Italmaq Ltda.

JVTEL Redes y Comunicaciones Ltda.

Constructora JG & A Ltda.

Reforplas SAS Vibran SAS Geoforargos Ltda.

GMT Inversiones y Negocios SAS Scapel Ltda.

Gloria Gallego Sigma Dos Internacional SAS Fábrica de Equipos de Telecomunicaciones S.A. MVG Constructores S.A. Hace Ingenieros SAS Megaconstruequipos SAS Grupo Unión Paloquemao S.A. Servi Imágenes Ltda.

Llorente & Cuenca Colombia Ltda.

Proyectos e Interventorías Ltda.

Edil Andina SAS Estudios Palacios Lleras SAS S&S Ingeniería Civil SAS Ogmios Ingeniería Ltda.

Comunicaciones Ver TV SAS Marulanda Escobar y Cia S En C Urbanizadora Llano Largo de Fusagasugá Ltda.

Marsh Risk Consulting Ltda.

Autoexpress Morato S.A. Quantronics SAS Julmor Representaciones & Cia Ltda.

Orbe Consultoría en Arquitectura e Ingeniería S.A. Atlantic Pacific SAS Ecoatin SAS Vitepa S.A. Audiovisuales Imagen y Sonido SAS Fadevesa SAS Logiztik Alliance Group SAS ABC For Winners SAS Compañía Nacional de Cables SAS Tellabs de Colombia Ltda.

System American Cargo Ltda.

Jose Monroy y Cia Ltda.

Costa Industrias Thermotar Ltda.

3.794.617 7.325.103 3.142.898 2.932.313 2.476.397 3.554.813 2.077.917 4.601.750 5.953.049 13.159.720 2.703.774 8.299.631 6.062.504 14.274.699 3.400.750 3.665.622 3.531.377 19.093.716 2.143.107

7.406.220 7.241.714 7.118.317 7.107.559 6.950.996 6.867.262 6.493.762 6.417.192 6.401.694 6.400.544 6.202.235 6.145.871 5.891.463 5.857.844 5.657.802 5.423.239 5.293.200 5.109.339 5.023.039

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

Utilidad neta 2015 ($)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Ventas 2015 miles ($)

Razón Social

Activo 2015 ($)

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

Utilidad neta 2015 ($)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Ventas 2015 miles ($)

Activo 2015 ($)

Razón Social

1.448.806 1.209.714 155 18 1.314.270 402.857 94 63 776.067 403.815 107 59 644.813 428.015 64 41 605.518 379.901 99 22 1.637.273 895.052 70 56 760.831 470.963 86 47 760.819 420.361 135 64 774.765 587.480 141 65 5.890.238 3.662.628 192 40 1.068.622 734.021 86 54 436.210 409.477 67 49 564.965 433.953 63 75 1.437.486 1.141.784 101 24 412.733 341.981 85 60 724.187 427.846 64 31 532.010 288.397 65 47 1.977.061 818.938 148 78 1.041.296 605.096 105 26

2.304.307 4.941.702 1.235.051

462.147 181 60

3.803.814

355.669 68 39

10.243.171 2.280.589 3.241.421 19.781.609 1.729.518 2.785.826 6.107.755 1.873.046 2.827.036 1.927.228 2.470.499 4.599.751 6.988.713

4.877.919

76.015

4.787.130 631.422 404.468 106 66 4.579.731 451.137 264.706 119 45 4.566.989 497.030 269.681 172 78 4.543.662 1.471.175 824.582 158 35 4.435.727 371.519 295.103 80 10 4.393.368 876.218 505.779 67 63 4.390.075 385.916 281.117 84 24 4.365.090 561.564 391.850 95 46 4.326.782 844.157 547.274 90 34 4.196.808 345.583 237.778 74 36 3.937.193 427.889 383.953 158 27 3.809.334 753.940 684.031 77 45 3.606.441 309.319 212.780 139 42

13.465.852 3.390.140 1.041.503

508.973 94

7.148.610 3.228.140 3.073.264 3.008.288 3.820.432 3.155.048 271.960 256.113 3.917.178 3.103.074 401.570 404.490 1.593.943 3.047.632 330.640 170.317 3.696.752 3.005.304 1.975.885 1.559.465 1.547.521 2.071.945 2.032.894 1.362.816 2.507.635 2.096.109 6.202.813 2.878.968 6.166.671

598.589

62 67 79 67

70 14 14 52 55

328.263 90 44

2.832.416 397.604 250.984 75 60 2.819.987 202.307 333.308 63 49 2.702.087 314.589 195.759 70 59 2.640.080 315.935 176.763 80 34 2.595.788 321.285 147.232 65 48 2.451.799 423.328 286.903 66 74 2.108.799 503.162 314.355 74 38 2.001.401 395.493 178.029 79 49 1.932.462 1.468.537 1.092.967 63 40 1.793.416 321.060 336.868 73 64 1.700.012 195.637 201.601 62 48

17.096.231 24.861.722 3.076.533 1.393.162 36

65

Al 31 de diciembre de 2015. Valores en miles de pesos.

Comercializadora Agregados del Caribe S.A. Palmas Oleaginosas de Casacara Ltda.

Ladrillera La Clay S.A. Constructora Nirvana Ltda.

HB y Cia Ltda.

Ingeniería y Proyectos del Ambiente SAS Dizgracon SAS Zeus Tecnología S.A. WB Ingeniería de Proyectos SAS Afa Consultores y Constructores S.A. Construtel S.A. Thermocoil Ltda.

Ecomezclas S.A. Constructora de Obras de Vivienda e Ingeniería SAS Equiterra S.A. Laboratorios Gerco S.A. Construcciones y Desarrollo Ltda.

Tenerife S.A. Transporte y Logística Portuaria S.A. Fernando A. García y Cia Ltda.

Alutrafic Led SAS. Modastilo SAS Sedas del Caribe SAS Proyinarq SAS Seving S.A. CVP & Cia S.A. Servicios Electrohidráulicos Ltda.

Pisos y Pinturas Industriales Ltda.

Construcciones de Colombia Ltda.

Repuestos y Materiales Ltda.

E. Jiménez y Asociados SCA Cercar de La Costa Ltda.

Geoteco SAS Dialnet de Colombia S.A. E.S.P. Ecovías SAS Inversiones Sica S.A. Café del Mar Ltda.

Consorcio Industrial Aleados del Cobre S.A. Arquitectura e Ingeniería Macro Proyecto Ltda.

Asesorías Fabricación Ingeniería Alfering SAS Sistemas de Control de Tránsito Ltda.

Ricardo Chams y Cia Signo 21 SAS Gpui Colombia SAS. ING Ingeniería S.A. Guillermo Otero Vidal Arquitectura de Proyectos Ltda.

Country International Hotel Ltda.

Constructora Numa Ltda.

Inelmec S.A. Progral Medical SAS León Morales e Hijos SAS Negocios y Concesiones S.A.

9.430.726 21.359.092 2.700.570 1.439.537 29 10.708.498 19.087.574 16.728.929 9.706.674

18.540.558 18.283.882 17.971.230 17.640.740

1.652.046 1.115.960 3.518.562 1.148.030 2.268.756 979.447 3.108.206 2.428.197

12 22 25 71 19 80 52 54

9.892.737 17.057.657 1.578.055 1.191.729 36 7.587.697 9.255.505 5.522.591 7.246.860 7.322.222 8.240.706 7.671.389

15.536.634 15.442.183 14.156.396 13.704.594 13.150.735 12.750.948 12.401.518

70

1.294.165 1.050.375 20 29 2.580.007 2.101.985 33 47 1.759.507 838.539 34 57 1.374.035 984.637 33 40 1.304.998 842.207 24 55 1.183.020 884.779 30 32 653.554 703.188 29 21

9.098.947 12.057.706 1.813.438 7.761.821 3.884.916 4.758.907 17.350.878 8.146.177 18.207.925 6.763.934 3.965.003 12.170.545 6.602.947 5.198.174 7.634.505 5.079.451 5.608.134 5.968.958 2.951.159 9.762.143 3.291.085 5.312.249 3.755.110 4.180.626 8.016.627 2.311.250

65

750.045

74 69

11.714.187 11.443.712 11.261.468 11.199.145 10.748.859 10.665.521 9.293.917 9.207.156 9.077.341 9.018.212 8.873.246 8.766.889 8.556.546 8.367.533 7.774.461 7.670.201 7.603.513 7.044.057 6.972.794 6.859.496 6.790.568 6.739.276 6.678.048

1.101.856 2.601.551 1.591.459 1.432.004 1.016.522 1.033.400 1.074.538 1.683.933 2.344.212 781.987 702.629 721.033 1.225.323 1.361.162 1.905.520 943.817 842.332 663.384 761.970 1.128.052 740.550 658.772 1.581.810

922.570 1.242.973 758.023 1.231.557 717.192 634.906 519.445 953.212 1.693.049 674.366 590.415 742.321 816.993 491.391 548.354 450.732 651.751 555.030 415.303 995.767 535.894 399.369 1.056.705

14 29 80 13 42 20 15 13 70 450 124 49 133 35 138 136 28 330 14 28 29 114 25

47 52 37 13 35 51 53 27 58 84 55 73 42 65 40 17 23 46 87 33 26 80 49

7.532.705 6.640.554

406.333

871.337

18

51

7.672.444 6.530.562 1.151.146

603.795 44

43

3.466.633 6.526.764

490.632 36

45

699.590

8.898.780 6.307.790 1.002.747 601.002 163 70 2.180.762 6.059.593 853.429 561.422 13 66 14.900.197 6.046.054 3.906.215 4.356.031 32 23 6.013.473 5.908.752 821.390 508.783 26 60 3.908.913 5.899.951 8.058.164 2.973.107 5.052.604 5.163.930 5.578.830 5.108.524

636.587

429.515

87 48

5.850.538 564.031 557.968 16 50 5.712.702 585.007 348.561 29 43 5.705.094 937.775 434.380 30 69 5.219.069 739.124 558.212 52 21 5.153.315 482.328 336.708 36 49 5.046.519 3.952.349 2.677.980 23 40

Frigorífico Galapa Ltda. Frigal Climatec Servicios SAS Seguridad Protección & Soldadura SAS Equicaribe S.A. Geofuturo SAS. Inas Ltda.

Isacol S.A. Construcciones Civiles Estudios y Proyectos SAS Chemical Supply Service International S.A. Sociedad Humberto Rodríguez SAS Maderas Nacionales Ltda.

Dávila P y M S.A. Retreader Colombia Ltda.

Rumatex de Colombia Ltda.

Redica Ltda.

Chaljub e Hijos Ltda. Joyería Moderna Tayrona Eco Lodging SAS Compañía de Equipos Pesados S.A. Creaciones Iruña y Cia. Ltda.

CY de Colombia S.A Inversiones Martínez Saavedra Ltda.

Distribuidora Industrial SAS Frenos Barranquilla SAS Bantú Hotel SAS Cargo Flash Ltda. Sociedad de Intermediación Aduanera SIA Gases y Combustibles del Caribe Ltda.

El Corozo S.A. Romero Ortiz SAS Almacenadora de Carga SAS Almacarga Compañía Avícola y Ganadera Sanabria Acevedo SAS Implantes Médico Quirúrgicos Ltda.

Anclajes de La Costa SAS Comercializadora Andalucía E.U. Gestión Integral Corporativa SAS Inversiones Correa Ramírez e Hijos S En C S Hoteles y Turismo SAS Dorys López Compañía S En C Óptica Panorama Ltda.

Ahumada Domínguez Inversiones SAS Agencia Marítima Internacional SAS Electroreyes Ltda.

Guimatex SAS Altamoda SAS Inmobiliaria Fincatex Ltda.

Marine Sport E.U. Arguelles Auditores & Asociados S.A. Condominium S.A. Casa Fechi SAS Eje Cafetero Importadora Jotapartes SAS Metales y Maderas del Risaralda S.A.

10.390.051 5.668.455 6.057.255 7.313.754 1.545.773 2.331.706 10.808.288

5.005.807 879.821 4.888.967 753.038 4.855.607 938.452 4.851.098 840.707 4.791.294 635.621 4.747.752 462.434 4.622.501 1.206.987

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

Utilidad neta 2015 ($)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Ventas 2015 miles ($)

Razón Social

Activo 2015 ($)

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

Utilidad neta 2015 ($)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Ventas 2015 miles ($)

Activo 2015 ($)

Razón Social

583.777 15 22 514.043 28 32 668.445 16 39 322.790 15 34 408.315 20 61 370.618 157 48 749.561 35 76

3.464.293 4.575.342 1.273.258

889.499

33

13

3.173.624 4.432.104 642.644

306.849 20

45

11.619.394 1.253.231 2.105.323 3.095.666 2.258.636 2.498.913 3.788.674 5.816.550 10.202.246 3.572.555 2.767.078 4.040.544 2.003.522 1.860.827 7.962.017

4.262.045 470.071 287.994 27 29 4.194.236 554.284 306.027 85 40 3.965.416 763.795 485.895 17 57 3.672.086 625.122 343.204 38 27 3.579.675 546.333 201.353 30 42 3.576.576 492.697 200.646 39 63 3.468.359 410.954 290.186 34 20 3.421.039 1.570.926 1.381.395 90 26 3.086.377 474.525 200.346 50 46 3.029.730 497.265 271.241 13 70 3.025.907 538.136 413.229 20 32 3.000.604 111.829 188.112 25 49 2.965.326 258.353 162.341 35 59 2.952.333 337.008 217.777 13 38 2.893.626 763.968 432.196 14 16

4.804.206

2.701.478

643.704

348.428

21

8.495.731 2.696.337 6.848.593 2.645.939 5.496.704 2.452.232

895.984 514.053 594.851

165.387 203.616 446.515

21 41 14 58 24 19

7.565.429 2.384.828

313.523

164.474 29

24

9.344.985

2.356.910

570.537

495.012

14

3.037.194 2.249.024 1.358.720 2.025.059 893.410 2.008.577 5.596.777 1.971.791

681.572 364.388 210.187 297.615

354.183 13 61 231.616 34 21 144.802 24 40 281.488 18 64

47

45

11.157.086

1.937.014

890.926

358.668

21

41

1.472.158 4.308.452 461.566 12.362.441 3.264.852 3.076.565 9.397.503 7.206.754 10.724.691 566.822 1.106.455 13.727.867 1.305.640

1.867.850 1.806.369 1.719.435 1.683.772 1.614.871 1.465.462 1.459.967 1.423.413 1.418.260 1.414.795 1.413.968 1.364.526 1.289.962

320.269 217.354 220.376 345.452 456.932 163.321 476.955 512.273 444.361 216.541 386.569 772.783 388.819

250.846 331.420 96.617 466.241 284.584 163.321 144.953 224.855 102.418 100.869 252.749 564.572 361.483

20 14 34 20 51 25 19 27 20 15 19 35 19

33 60 56 69 77 68 22 66 29 65 70 60 59

10.924.526 25.024.824 2.673.703 1.261.955 7.760.025 24.014.127 1.011.796 986.297

19 64 31 53

Al 31 de diciembre de 2015. Valores en miles de pesos.

Nutrición Experta de Colombia Ltda.

Nutrexcol Ltda.

Inversiones S.A. Suministros Eléctricos e Industriales Sumilec Ltda.

Industrias Salgari SAS Industrias Promar S.A. Productos Avícolas Don Felipe SAS Almacén Sanitario del Quindío SAS Espar S.A. Bioservicios SAS Soluciones Técnicas En Química Soluteq SAS Enciso Ltda.

Aladino Salas de Juego SAS Primer Tax S.A. Companía Manufacturera Andina S.A. Multiservicios Panamericana S.A. Conelec SAS Cyfo Comunicaciones y Fibra Óptica Cia S.A. Panadería La Victoria S.A. Batara SAS Comercializadora Internacional Productos Básicos Import & Export SAS Jorge E. Jaramillo V. y Cia SAS Energía y Telecomunicaciones S.A. Agregados El Cairo SAS Compañía Aseco S.A. Confetex de Colombia SAS Syscon Ltda.

Néstor Bravo S.A. Mersatex S.A. LM Aseguramos Ltda. Agencia Asesora En Seguros Consultores Contecho SAS Pescados Frescos de Colombia Pezfresco S.A. Inversiones Aéreas Inversa SAS Plásticos Fénix Ltda.

Inversiones del Río Ltda.

Renovamotor SAS Cantera de Combia SAS Hotel Termales El Otoño S.C.A. Agropecuaria Senegal Ltda.

Normarh SAS Roberto Salazar & Asociados S.A. Distribuidora Grancolombiana S.A. Yamaha de Café Ltda.

Bahamón Aguirre SAS Proyectos Civiles y Tecnológicos SAS Industrias Buenos Aires Ltda.

Estructuras Jr. y Cia SAS Muebles Bovel Ltda.

CI Diseños y Sistemas Ltda.

Punto Eléctrico SAS Ecotermales San Vicente S.A. CG Constructora SAS

12.138.010 19.732.864 2.015.670

867.553

20.437.291 15.273.243

816.507 36

861.353

9.351.509 15.260.938 1.540.587 8.717.652 16.847.539 11.045.844 4.877.923 7.095.007 4.248.988

14.458.817 14.376.565 13.444.229 13.152.150 12.753.690 12.640.792

13.008.571 12.458.404 5.055.419 7.791.997 7.412.292 1.432.550 9.670.878 8.100.044

1.660.040 1.259.286 1.246.152 1.238.685 1.299.276 809.582 683.956

12.406.022 1.041.089 12.399.838 952.405 12.346.692 926.768 12.210.475 1.012.027 11.829.339 645.475 11.811.947 301.985

5.758.883 11.635.219

783.611

964.105

16.286.158 6.440.900 7.204.922 8.431.942 7.205.816 4.141.171 5.726.240 6.264.987

10.104.129 10.016.437 9.844.821 9.688.366 9.281.877 9.099.762 8.734.827 8.516.881

793.183

26

16 40

885.923 38 46 909.239 33 52 665.399 7 39 772.129 48 25 612.379 14 40 550.853 10 45 486.272

18

91

919.458 19 33 841.801 50 45 606.631 5 61 490.953 14 56 820.287 58 28 636.054 26 44 505.716

5.102.158 10.838.383 180.378 1.202.016 14.367.858 10.612.640 1.379.920 500.296 2.557.811 10.361.484

25 36

56

47

19 29 25 93

417.450 42 60

3.007.715 2.100.780 23 27 1.323.521 497.763 58 67 807.668 418.488 6 62 480.875 451.171 4 64 1.283.826 686.428 6 65 1.583.976 830.155 5 51 542.401 427.727 4 44 387.916 458.648 30 10

3.844.324

7.901.090 1.718.571

634.980

22

32

3.419.474

7.824.154

420.264 36

72

4.242.925

7.725.666 1.922.277 1.005.515

9.863.953 12.869.957 16.335.778 5.177.206 7.520.929 13.868.904 3.235.331 5.582.400 1.522.151 1.647.872 1.137.877 2.081.742 7.220.770 6.593.477 3.241.330 4.251.356 2.205.972 3.107.652 9.287.614 18.138.827

7.661.089 7.466.511 7.325.201 7.210.382 6.875.847 6.492.364 6.415.540 6.285.638 6.227.915 6.035.309 5.893.220 5.889.648 5.777.824 5.377.788 5.309.554 5.208.093 5.195.268 5.091.745 5.084.101 4.928.177

597.954

17

16

1.274.229 950.147 27 37 635.553 408.226 32 68 942.171 422.625 13 18 943.564 367.095 28 43 803.280 422.043 62 22 2.674.412 1.607.053 14 55 453.435 321.068 8 73 358.635 286.007 12 40 387.794 287.249 29 12 535.047 287.308 40 12 378.435 306.220 31 14 884.421 500.492 39 46 437.339 253.552 101 50 402.390 463.936 4 42 423.508 276.905 45 66 493.764 394.506 31 33 548.373 299.890 18 41 296.877 210.674 43 60 1.382.796 597.389 34 40 2.121.113 1.800.359 36 61

Calamar Granja Avícola SAS Papeles Regionales SAS La Crónica SAS Terrigeno Gold Mine SAS Tejidos Industriales Coveta S.A. Global AST SAS Districom de Colombia Ltda.

Indelpa Ltda.

Viajes Agentur S.A. Sercofun Caldas Ltda. Funerales Los Olivos Manufacturas Mak Janna S.A. Frigocafé S.A. Unicamperos S.A. Cater Col Ltda.

Colombiana de Camperos S.A. Jota Repuestos S.A. Signal Marketing Ltda.

Hotel Carretero S.A. Lazos S.A. Distribuidora Bombicol SAS Sociedad Proazúcar Ltda.

Avicorvi SAS Solocauchos Ltda.

Gerenciar SAS Unitécnica Manizales SAS Motores Japoneses y Koreanos SAS Tulio Henao S.A. Inversiones e Inmobiliaria Arcivil SAS Cerritos S.A. Insoft Ltda.

Editorial Renacimiento SAS Alkamédica Ltda.

Camilo Emura Sucesores SAS Trilladoras de Las Cooperativas de Caficultores de Caldas Ltda.

Lifehealth Universal SAS Industrias Concorde SAS Aquaterra Ingenieros Consultores S.A. Alcia S.A. Frigorífico de Pereira S.A. CMG Importaciones SAS Sociedad Comercializadora Mercurio S.A. Inmobiliaria Atabanza S.A. Farmetal de Colombia Ltda.

Airmat Ltda. Pereira Manufacturas Sagari Ltda.

Inverprocom SAS Botero Mejía y Cia SCS Santanderes Dishospital SAS Arvato Colombia SAS Coinobras Ltda.

Comercializadora HVC SAS Clínica San José SAS Proyectos y Servicios Ltda.

10.145.749 5.168.307 3.000.132 6.787.091 4.059.775 2.407.815 2.527.891 6.752.987 2.426.446

4.851.732 1.065.658 4.741.415 876.667 4.725.767 206.565 4.637.695 408.360 4.495.470 120.493 4.450.026 584.609 4.403.720 417.312 4.139.801 215.488 4.123.922 815.231

4.487.523 4.099.171

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

306.951 31 69 486.180 47 61 199.858 2 19 199.712 80 65 270.870 2 76 183.764 84 69 466.181 116 60 170.857 5 53 255.187 10 67 12

11

4.078.399 359.280 154.075 14 4.004.356 363.852 162.141 19 3.908.649 301.545 164.890 26 3.766.970 379.764 242.463 24 3.464.784 296.304 168.535 14 3.365.464 455.622 191.932 20 3.242.611 310.345 150.547 19 3.242.275 475.961 407.348 2 3.237.548 378.563 238.717 14 3.005.201 522.432 351.543 39 2.932.046 856.270 604.615 82 2.818.291 139.811 106.384 42 2.632.675 168.640 243.977 27 2.582.626 858.940 721.661 19 2.573.436 191.736 180.140 13 2.567.338 219.656 128.015 40 2.555.172 239.379 129.656 25 2.431.873 627.582 158.305 76 2.373.155 469.952 168.250 5 2.269.706 1.116.549 1.102.775 24 2.096.918 561.355 379.425 13 1.989.616 413.860 220.399 80 1.931.045 413.930 249.517 13

62 38 7 22 16 36 39 8 16 27 23 25 76 16 39 56 4 69 25 14 14 64 12

1.887.872

245.961

180.757

11

1.168.339 1.880.735 3.816.409 1.782.633 800.684 1.780.505 19.342.724 1.774.351 4.830.807 1.764.458 1.288.893 1.703.022

175.689 197.148 508.317 437.889 207.890 228.142

94.862 10 72 80.143 2 78 316.493 26 20 259.307 4 3 293.033 7 6 105.868 10 48

15.724.160

1.570.401

634.709

661.662

6.206.045 1.185.588 987.103 615.643 8.835.065 18.586.236

1.546.451 1.537.135 1.515.833 1.250.154 1.176.212 1.135.142

573.125 178.440 232.364 169.041 444.117 167.642

306.705 93.770 136.384 73.280 125.065 119.053

19.778.987 6.884.965 9.347.748 6.439.460 10.658.432 9.308.322

29.516.774 29.245.583 28.546.135 25.723.771 24.332.327 21.274.144

4.022.103 2.949.101 4.486.105 1.619.790 3.156.312 2.206.043

3.132.186 1.148.741 3.521.610 2.532.029 1.209.821 2.657.924 2.311.937 9.512.503 14.076.504 2.667.870 2.213.105 2.923.911 1.784.562 3.403.320 1.742.486 1.189.858 3.328.932 7.876.039 4.657.618 1.321.727 3.079.784 1.305.203 7.268.433 4.081.036

166.731

Utilidad neta 2015 ($)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Ventas 2015 miles ($)

Razón Social

Activo 2015 ($)

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

Utilidad neta 2015 ($)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Ventas 2015 miles ($)

Activo 2015 ($)

Razón Social

182.730

22

8

10

5 56 6 26 3 57 7 29 16 36 6 4

2.796.449 25 60 2.634.077 2 45 2.110.360 132 46 1.399.895 36 37 2.024.075 16 39 1.433.311 6 28

Al 31 de diciembre de 2015. Valores en miles de pesos.

Logística Institucional Colombiana S.A. Linco S.A. Estudios Técnicos y Asesorías S.A. C.S.I Consultoría y Servicios Integrados de Ingeniería Ltda.

Construcciones y Pavimentos Viales de Colombia SAS Eicon Ltda.

Vivitar Construcciones Ltda.

Avinsa SAS Jasa Ltda.

Mil Herrajes S.A. Sánchez Construcciones Ltda.

Ingeniería y Tecnología Especializada SAS Nopin Colombia SAS Fabricamos S.A. Empresa Transformadora de Aluminio SAS Servicios Fúnebres San Pedro Ltda.

Sociedad de Yesos Prada Ltda.

Industria de Ruedas Ltda.

Talleres Friocol SAS Suministros, Transporte y Tecnología S.A. Plásticos Galaxia Sociedad Anónima Simplificada Maquinados y Montajes SAS Insufármacos del Oriente Ltda.

Interpro SAS New Gas And Oil S.A. Central de Bobinados S.A. Tecnopavimentos S.A. Agropecuaria Capachito Ltda.

Soluciones Plásticas Industriales S.A. Ramírez Arenas SAS Inversiones Sancaro SAS Constructora Colombia SAS Ángela Serrano de Quintero e Hijos SCA Electroriente S.A. Depromédica SAS Intec Ltda.

Constructora Yadel SAS Casalinda S.A. Empresa de Fosfatos de Norte de Santander S.A. Alumar Ltda.

Cavagna Group Sudamericana Ltda.

Ladrillera Versalles de Ramírez Hermanos Ltda.

CI Adipack Ltda.

Constructora Bari SAS Sociedad Agropecuaria La Unión S.A. Todo Camperos Ltda.

Consultores, Constructores, Arquitectos, Ingenieros, Asociados Ltda.

15.078.779 21.094.381 2.959.524 1.426.242 28 9.891.740 18.101.454 3.290.221 1.494.299

63

74 48

6.244.281 17.473.911 3.838.085 2.157.687 28

27

17.122.514 16.435.507 1.690.884 1.506.307

27

9.289.133 15.906.564 14.014.286 6.247.191 11.988.805 10.515.759

16.086.755 15.879.586 15.454.562 15.288.275 13.678.104 13.577.815

2.222.882 1.249.886 2.296.897 1.694.707 4.874.647 2.366.451 1.336.792 738.035 1.629.947 821.595 1.570.019 782.755

15.319.270 13.176.489

326.334 1.160.097

20.217.840 13.127.125 5.354.190 1.952.024 12.127.521 13.045.739 1.136.046 905.622 13.259.743 12.840.758 1.922.758 10.221.131 4.451.003 6.423.898 13.343.234

17

9 41 92 70 12 51 56 20 1 37 32 52 14

74

63 74 2 48

982.508 29 89

11.590.579 2.166.535 1.454.045 11.420.466 1.016.246 857.367 11.149.770 824.573 627.216 10.911.325 1.177.078 758.260

8 25 24 54 16 48 11 37

4.929.350 10.586.299 3.373.682 1.981.377

12

17

2.566.151 10.125.740 1.022.786

18

41

5.460.942 8.243.630 13.473.088 8.630.724 6.184.379 6.010.758 3.851.083 8.621.809 3.478.240 7.066.107 2.668.876

9.615.224 9.546.492 9.010.572 8.359.282 8.110.489 7.862.042 7.488.073 7.187.525 6.837.240 6.704.404 6.486.828

8.084.953

6.320.631

2.574.545 6.236.054 3.417.269 5.955.537 5.076.557 5.768.246 10.650.612 5.754.110 14.285.983 5.678.850

662.871

2.253.426 1.179.020 216 41 1.167.989 511.901 1 57 964.360 820.256 1 48 1.205.967 444.857 23 58 882.825 883.320 48 19 811.324 555.315 36 46 2.963.746 1.563.346 75 50 1.379.000 690.087 11 38 564.920 496.510 27 56 1.734.782 1.130.035 11 10 814.336 398.562 10 21 527.511

554.807

8 28

286.050 344.520 24 31 594.104 289.269 25 43 382.457 429.867 19 52 951.431 329.837 29 74 28.640 646.688 60 58

4.739.991 5.601.562 1.806.667 1.195.309

70

3.608.664 5.289.672 346.339 256.131 5.418.150 5.121.320 1.363.361 1.009.210

7 57 18 20

4.668.780

5.039.129

551.501

248.737

4.230.956 14.202.736 18.251.815 3.398.069

4.900.999 1.510.440 4.885.886 444.685 4.661.208 616.650 4.545.667 438.331

830.078 395.256 336.093 274.104

45 46 70 93 2 35 6 33

645.330

97

10.734.722 4.478.643

276.688

8

16

32

63

López de Estrada & Cia S En C Emprecal Ltda.

Esico S.A. Fianzacrédito Inmobiliario de Santander S.A. Deportes Veralima Compañía Ltda.

Confinautos Ltda.

Botadero de Tierra El Parque S.A. Palmeras Chihuahua S.A. Consultores Especializados y Asociados de Santander Ltda.

Distribuidora de Materiales Para La Construcción Cúcuta Ltda.

Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda.

CI Mis Bordados Ltda.

Hora Ltda.

Pablo A. Trillos Sucesores Panadería Trillos Ltda.

Acdiet Ltda.

Almacenes del Norte Ltda.

Inversiones Díaz & Cia Ltda.

Yarigui S.A. Sociedad Agrícola Tecnificada de Palmeros SAS Manufacturas de Aluminio Cúcuta Ltda.

Rentabien S.A. Parra y Cia. Racores y Mangueras de Colombia SAS Palmas Arizona S.A. TNS SAS Procesadora de Alimentos Comecarnes Ltda.

Potencia y Control de Energía SAS Sistemas Hidráulicos y Sanitarios Ltda.

Iluminación Santa Bárbara de Arauca S.A. Representaciones de Equipos Médicos-Hospitalarios Ltda.

Distribuidora José A. Joya y Cia. Ltda.

Vidriería El Rubí Ltda.

Casa Hermes Ltda.

CI Gramaluz S.C.A. Pravia S.A. Vélez & Gómez S.A. Laboratorios Velezgo Ingeniería Civil Ambiental Ltda.

Inmobiliaria Atrium S.A. Creaciones Henar Ltda.

Comercializadora Internacional Duquetex S.A. Productora Nacional de Plásticos Ltda. Pronalplast Ltda.

Biotech SAS. Farmacia y Droguería Americana Ltda.

Soldadura Ferretería Equipos Solfequipos de Santander Ltda.

Auto Repuestos Superior Ltda.

Diseño Interior Ltda.

Proyectos Educativos de Cucuta SAS

8.254.215 4.467.791 2.958.709 4.365.970 7.400.840 4.354.474

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

453.762 4 293.090 1 645.061 119

16 47 61

8.969.302 4.338.704 2.038.988

603.350

24

5.656.194 4.247.346 779.258 13.231.749 4.150.722 1.505.575 4.627.928 4.091.572 1.106.981 10.278.822 3.843.424 403.562

481.712 818.340 681.250 373.494

17 27 8 47 67 51 7 29

698.978

43 42

3.454.430

41.642 501.582 549.465

Utilidad neta 2015 ($)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Ventas 2015 miles ($)

Razón Social

Activo 2015 ($)

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

Utilidad neta 2015 ($)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Ventas 2015 miles ($)

Activo 2015 ($)

Razón Social

3.792.692 1.050.306

7

3.072.472 3.784.885

380.560

244.639 127

6.015.317 3.775.426 2.381.360 3.677.876 4.231.386 3.662.499

576.246 984.236 432.104

372.866 769.978 192.961

666.243

59

6 64 45 43 8 66

3.398.775

169.814

169.814

13 38

753.778 3.371.131 1.946.220 3.368.308 713.620 3.266.625 7.098.143 3.256.939

277.752 245.713 537.588 40.677

185.865 226.467 328.535 175.711

62 38 23 11 3 39 19 40

5.620.504

3.112.717

459.450

276.978

19

47

4.671.368 3.096.457 8.119.962 3.087.871

309.938 880.522

173.816 651.775

70 8

35 23

3.626.263

3.077.330

604.939

437.284

5

26

12.225.335 2.993.678 1.881.488 2.905.054

271.670 529.924

194.558 454.630

12 3 7 20

2.013.607

2.758.133

749.140

425.629

62

2.842.006 1.350.160

2.624.705 2.616.356

261.851 152.815

144.076 174.825

45 76 53 39

918.652 2.588.862

316.488

178.362 60

35

1.499.634 2.520.269

221.219

130.794

17

742.809 2.504.376 1.426.289 2.089.115 2.463.032 1.988.105 14.509.539 1.983.427 3.720.573 1.973.563

41.227 122.380 156.845 117.634 69.059 1.117.554 35.227 3.713.188 145.549 109.493

35

65

5 47 14 16 2 21 13 30 18 16

1.961.382 1.889.231

602.265

240.736 30

1.205.582 1.723.781 17.584.868 1.722.478 1.714.926 1.680.401

320.901 266.913 217.533

155.732 19 59 148.240 13 3 93.219 54 69

22

5.084.121

1.627.287

809.831

337.833

6

14

1.204.432

1.624.457

274.867

258.219 38

14

1.106.948 915.834

1.552.593 1.519.002

443.379 62.491

117.371 30 37 97.754 6 38

947.805

1.453.192

87.890

1.876.132 1.433.953 4.398.742 1.390.868 788.354 1.276.204

108.209 198.815 110.817

87.432 28 36 70.031 204.306 65.859

9 29 11 64 6 52

Al 31 de diciembre de 2015. Valores en miles de pesos.

Camargo Muñoz SAS 19.243.924 Espacol Andamios Multidireccionales 1.554.570 SAS Valle Ilumax S.A. Confecciones Salomé Ltda.

Vitelsa del Pacífico S.A. El Molino Eduardo Molinari Palacin y Cia S En C Fragancias y Sabores S.A. Disproquin SAS Agropecuaria Cima SAS BP Surticréditos SAS Nexxos Studio NXS SAS Tecam S.A. Tecnología Ambiental Icomallas S.A. Perea y Cia SCS Diconsultoría S.A. Pack Platino SAS Aglomerados de Colombia Ltda.

Casa Dental Gabriel Velásquez & Cia. Ltda.

Carvel Ltda. Ingenieros Contratistas Novatec Fluid System S.A. El Gran Tornillo Caterpillar S.A. Juan Bedoya Ospina e Hijos & Cia SC Calzado Aliatti SAS Sociedad Comercializadora Internacional Inducorset SAS Industria Eléctrica del Cauca SAS Colombia Industrial Automotriz SAS Zona Franca del Pacífico S.A. La Balinera S.A. Laminamos SAS Deterquin & Cia Ltda.

Azzurry SAS Dirco Ingeniería Ltda.

Formas y Colores SAS Suministros Almaro SAS Mecanomega Ltda.

Recurso Externo SAS R&R Industrial SAS Colombiana de Accesorios SAS DM Ingeniería SAS Paulina Importaciones SAS Premezclas S.A. Lamparas Tiffany Ltda.

Industria Agropecuaria del Valle S.A. Tecniyale SAS Astinco Ltda.

Compañía Agropecuaria Balsilla S.A. Quimex Industriales S.A. Domínguez Navia S.A. HAC Ingeniería SAS Procesos y Servicios S.A. Termovapor Industrial SAS

1.199.265

592.868

709.603

15

8

1.181.977

378.869

347.420

12 39

18.412.875 28.836.545 5.920.869 1.685.370 29 59 14.900.972 22.897.176 3.073.335 2.101.105 32 67 9.076.485 22.531.987 2.635.425 1.945.548 23 30 10.432.757 18.618.607 2.011.960 1.237.079 9.970.585 12.266.918 11.108.748 9.063.090 18.727.108 14.018.334 8.941.698 8.875.771 5.516.610 13.418.108 5.560.638

18.212.199 17.794.715 17.521.682 16.445.271 16.271.719 14.338.991 14.298.290 13.975.965 13.734.794 13.002.020 12.811.079

2.129.534 1.792.356 2.236.035 960.649 4.876.220 1.781.692 1.745.121 4.595.199 2.134.923 2.682.015 966.041

5.952.917 12.271.200 1.314.433 11.460.747 8.789.164 7.181.593 10.070.140 5.604.303

12.008.577 11.959.326 11.065.805 10.878.079 10.747.486 10.267.577 9.805.692 9.657.382 9.625.258 9.464.032 8.985.649 8.679.341 8.322.635 8.097.958 8.086.052 7.818.168 7.799.122 7.734.622 7.599.440 7.468.332 7.463.841 7.288.290 7.252.890 7.184.119 7.012.658 6.920.491 6.879.829 6.736.801 6.668.887 6.503.326 6.467.241 6.310.528

978.089

1.962.743 1.248.115 1.512.107 737.213 1.719.098 764.097 372.277 593.440 1.453.293 624.391 2.106.251 1.214.910 2.060.619 1.086.241 1.644.564 1.001.154 1.381.588 754.302 890.287 990.950 1.413.205 903.976 762.658 2.197.602 647.820 1.396.461 948.599 1.401.027 1.336.293 1.181.052 1.778.456 974.962 571.659 1.030.465 1.190.521 790.983 1.125.268

57

1.299.473 31 47 1.359.881 37 55 1.378.172 18 78 1.331.630 26 67 2.322.796 25 51 1.153.200 41 21 835.035 24 71 2.744.520 56 53 805.850 67 38 721.896 23 72 895.135 19 30

6.095.454 10.337.781 1.416.274 1.013.959 11.508.695 4.995.184 11.495.378 12.778.990 8.949.672 6.933.192 5.310.272 4.496.140 6.456.324 6.665.085 8.709.564 3.259.012 7.890.602 8.597.488 7.018.893 2.645.088 3.968.164 3.916.146 15.740.961 4.844.301 10.315.852 9.814.442 6.235.858 9.719.565 10.955.354 5.831.045 3.973.008

17

825.911 697.602 1.789.089 2.640.754 945.360 575.658 513.722 513.213 615.485 672.480 435.647 611.294 457.226 1.848.507 430.251 910.972 690.829 777.188 819.753 451.017 1.480.685 494.235 424.620 617.727 741.384 360.345 408.042

19

52

17 45 72 54 21 32 74 47 18 76 71

33

34 17 44 20 21 19 22 33 31 50 33 44 31 22 61 70 27 59 20 16 104 53 36 25 30 19 72

56 45 33 47 21 50 70 58 63 29 36 39 85 51 37 52 67 40 15 37 39 22 20 36 37 39 55

Control e Instrumentación Industrial de Colombia SAS Contactamos Equipos SAS Asesoría y Reconstrucción Automotriz Arautos Ltda.

Florencia Ltda.

Crear Publicitarios SAS Agropecuaria Silca SAS Coral Visión Ltda. Sociedad de Intermediación Aduanera Bienes e Inversiones SA Planes S.A. Farmaser S.A. Servicios y Comunicaciones SAS LP Villegas Mejía SAS Constructora Solanillas S.A. Venfil Ingeniería y Cia SAS Confecciones y Promociones SAS Manufacturas California S.A. Primos S.A. Sociedad Promotora Agroindustrial Cafetera SAS La Arboleda Ltda.

La Occidental Ltda. Asesores de Seguros Suministros Oftalmológicos SAS Nuevo Diario Occidente S.A. Cabal y Cia Ltda.

Ecom SAS Caicedo Cascais y Cia SAS Agropecuaria Salazar Girón y Cia Ltda.

Tenorio Durán y Cia S.A. Puerto Madero SAS A. Franco & Cia S En CS Molina Mejía & Cia SAS Montajes R.V Ingeniería SAS Promotora Cafetera de Construcciones SAS Toro Corredor Peope SAS Ingeniería de Vías SAS Mejía Azcárate y Cia Ltda.

Cañaduzales S.A. Alyc SAS Empresa Agrícola del Cauca SAS Hacienda Mozambique SAS Mavecar S.A. Agecolda S.A. El Rincón Ltda.

Ferretería Metro Cali SAS Alvaro González Recio y Cia S En C Siagro SAS Colcintex SAS SPI Sandblasting y Pinturas Industriales SAS Importadora Andina de Repuestos Ltda.

Méjico Ltda.

José A. Mejía & Cia S En C Agropecuaria Pampama SAS

3.216.813

6.302.775 690.684

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

Utilidad neta 2015 ($)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Ventas 2015 miles ($)

Razón Social

Activo 2015 ($)

Variación Ventas 2014 - 2015 (%) R. Endeudamiento 2015 (%)

Utilidad neta 2015 ($)

Utilidad Operacional 2015 ($)

Ventas 2015 miles ($)

Activo 2015 ($)

Razón Social

349.513 36

57

5.180.730 6.229.909

682.812

645.583

51

2.891.421 6.078.103

958.741

887.775 96 39

11.351.084 6.038.757 3.996.243 2.643.342 4.164.458 5.891.370 604.392 466.916 7.324.034 5.829.333 921.349 953.314 7.555.493 4.992.805 2.901.370 6.281.913 4.299.096 13.842.992 17.856.446 1.922.433 2.388.274 7.404.552 1.125.003

5.749.589 1.755.518 1.098.307

18

24 11 18 60 35 21 18

5.602.904 1.097.754 498.213 17 25 5.520.573 641.204 789.367 40 49 5.308.693 979.204 662.770 24 34 5.151.052 1.017.763 334.149 21 62 5.084.414 673.722 1.605.254 18 27 4.521.743 119.260 382.387 57 76 4.217.845 533.301 329.627 28 34 4.117.481 663.568 343.949 23 52 4.080.436 760.702 342.412 29 45 3.852.132 512.947 327.481 22 47

17.149.934 3.818.610

183.224

809.919 34

12.376.859 3.803.296 1.856.775 1.220.857 30 5.705.044 3.762.244 1.521.975 1.137.564 2.039.093 2.693.469 15.669.457 1.685.553 13.552.622 2.975.672 10.133.082 3.431.428 9.675.881 7.940.308 1.664.459

605.461

17

5 7 10

3.667.543 476.511 284.693 20 33 3.625.853 1.590.396 1.380.490 85 24 3.552.541 1.481.258 1.061.533 28 3 3.274.426 682.511 535.438 38 40 3.157.450 3.090.219 2.980.634 85 25 3.010.024 719.129 788.877 42 22 2.946.835 501.905 358.694 32 9 2.873.805 519.476 164.310 34 58 2.835.352 427.684 172.014 43 45 2.789.643 759.741 340.060 22 24 2.707.663 528.381 339.719 42 67

4.483.488 2.564.343 1.466.570 1.741.687 3.802.257 5.901.627 14.061.707 1.858.023 10.771.774 15.963.810 5.845.894 13.440.058 1.303.216 10.904.320 14.292.980 975.885

21

227.656

243.370

71

19

2.532.453 206.946 167.069 31 56 2.496.170 472.893 233.817 72 47 2.424.456 445.293 296.512 46 24 2.258.077 583.809 365.474 16 12 2.252.378 431.712 1.053.513 17 14 2.249.729 305.620 157.420 26 51 2.142.897 730.685 335.190 68 14 2.101.897 481.642 336.145 17 29 2.096.341 352.929 189.438 16 10 1.996.005 566.380 10.077.938 25 10 1.975.826 159.917 149.063 25 33 1.936.511 183.329 134.318 28 17 1.912.463 278.520 163.061 74 31 1.893.363 208.846 105.356 22 44 1.847.051

231.491

114.921

72

1.009.055 1.810.009 9.209.061 1.794.027 8.524.256 1.637.877 15.044.737 1.626.537

356.589 314.237 148.185 209.896

199.779 462.401 126.603 578.594

31 60 22 9 51 9 16 26

31

Al 31 de diciembre de 2015. Valores en miles de pesos.

P ubl ir r ep orta je

43

Software administrativo, el aliado perfecto

Las personas o áreas encargadas de administrar una empresa que no usan un software contable o administrativo dejan de aprovechar las ventajas que brinda esta útil herramienta para direccionar positivamente los negocios.

Existe un problema con la mayoría de

na buscando oportunidades para ampliar

software contables o administrativos para

sus mercados y requieren tener a la mano

pymes en Colombia. En primer lugar, estos

datos críticos de su negocio.

han sido diseñados para suplir las necesi-

Después de hablar con más de 200

dades del área contable y, en segundo lu-

empresarios y administradores los de-

gar, para atender a quienes administran el

sarrolladores de Loggro, líderes en el

negocio. Los contadores son aliados esen-

segmento de software de gestión em-

ciales en una empresa, sin embargo son

presarial en el país, identificaron las ne-

los gerentes quienes deben pilotearlas.

cesidades de información de quienes lle-

Cuando el contador maneja la informa-

van las riendas de las empresas. Así nació

ción crítica para tomar decisiones, la velo-

su nuevo software administrativo que es

cidad de reacción disminuye y el empresa-

amigable, fácil de usar y está diseñado

rio pierde competitividad.

para que los gerentes puedan emplearlo

Hoy en día es común ver cómo los ad-

sin tropiezos desde cualquier lugar y para

ministradores de los negocios tardan días

facilitar la labor de los contadores que ya

o semanas en recolectar información que les ayude a definir el rumbo de su empresa.

En muchas ocasiones esto se debe a que el software que opera el negocio es especializado o técnico por lo que se requiere un experto para operarlo. En otras ocasiones, es-

Loggro opera desde la nube: los gerentes y los contadores solo necesitan un navegador y una conexión a internet para usarlo.

tos programas son operados por contadores

no requieren desplazarse para atender a

Un buen software debe, sobre todo, per-

en oficinas independientes, lo que alarga los

sus clientes.

mitir a quien gestiona el negocio un acce-

Loggro opera desde la nube en un cien-

so directo a los datos y reportes para to-

to por ciento. Esto quiere decir que tanto el

mar decisiones oportunas. Con Loggro el

Solucionar el problema de la inmedia-

gerente como el contador solo necesitan un

empresario es el protagonista y piloto y el

tez de la información no es tan sencillo. La

navegador y una conexión a internet para

contador, el copiloto más beneficiado. Si us-

mayoría de los software contables o ad-

acceder a la información los siete días de la

ted es responsable de liderar un negocio y

ministrativos son poco amigables y son

semana. Damos por sentado que el software

se siente lejano de su software adminis-

difíciles de operar por parte de los geren-

con el que operan los negocios debe cumplir

trativo y lo que acabamos de contarle le pa-

tes. Estos no cuentan con el tiempo para

con la norma y responder las preguntas de

rece interesante, lo invitamos a tomar ac-

aprender a usar un software complejo o

los asesores contables. Pero en el mundo ac-

ción. Explore Loggro en www.loggro.com

no tienen fácil acceso a ellos, especial-

tual, donde todos los días cambian los vien-

y conozca una nueva forma de manejar su

mente cuando están por fuera de la ofici-

tos de los negocios, esto no es suficiente.

negocio 100% por internet.

tiempos de respuesta a las solicitudes de información de un cliente individual.

44

Opinión

Del conflicto a la posibilidad La incapacidad para resolver las diferencias puede derivar en relaciones destructivas. Al aprender a solucionarlas es posible generar ambientes libres de preocupaciones ocultas que afectan el dinamismo de los equipos.

P

Por: Sandra Mateus, coach especializada en comunicación efectiva / www.coachsandramateus.com

odríamos llamar conflicto a una si-

acciones que pueden provocar cualquier

esconden temores no manifestados. El ob-

tuación que implica una dificultad y

resultado menos la resolución del conflicto.

jetivo es reducir los niveles de incertidum-

puede suscitar posteriores enfren-

La primera pregunta ante la necesidad

tamientos. Su nivel de complejidad

de abordar un conflicto es ¿qué hay detrás

Desde el coaching ontológico estas

tiene que ver con lo que algunos au-

de esta preocupación?, ya que para noso-

conversaciones requieren que nos entre-

tores denominan las tres P: poder, política

tros solo es relevante lo que se relaciona

nemos en competencias como la escucha

y personalidad. Al estar en desacuerdo con

con nuestros propósitos, deseos o creen-

activa y el uso eficaz de nuestros actos

un tema importante, hay una provocación

cias. Luego, hay que indagar qué estoy

del habla: los juicios que emitimos, los do-

e inconsciente o conscientemente busca-

escuchando de la otra parte, si hay algo

minios (áreas de nuestra vida) a los que se

mos la victoria.

que siento que no se ha dicho y si confío

refieren, los estándares que manejamos y

o desconfío.

los hechos que apoyan los juicios que es-

Entre más importante es la situación

bre que activan la desconfianza.

tamos o no compartiendo.

para nosotros, ya sea porque involucra

Coincido con Fernando Flores, líder

valores, intereses personales o intensi-

chileno experto en diseño de negocios,

En ese momento podemos dar el ter-

dad de la relación con el grupo o persona

en que la mayoría de veces actuamos e in-

cer paso: conversar sobre las posibilida-

con quien tenemos el conflicto, estamos

teractuamos con las personas o las cosas

des que tenemos que nos permitirán de

más expuestos a responder a la defensi-

sin pensar en la preocupación que motiva

forma más segura, en el estado de ánimo

va y nos ubicamos en modo superviven-

nuestra acción. Por ejemplo, cuando cada

más adecuado, diluir el coctel de hormo-

cia, es decir que nuestro cerebro reacciona

Los enojos esconden temores no manifestados.

El objetivo de las conversaciones es reducir la incertidumbre que activa la desconfianza.

con los mecanismos que tiene a su disposición para responder ante las amenazas.

Así, se producen impulsos neuronales y liberación de un coctel de hormonas como el cortisol (hormona del miedo), testosterona (estimula la agresividad) y esteroides (mejoran la fuerza física). Una

miembro de un equipo percibe de forma di-

nas que estábamos alimentando y gene-

vez en movimiento, y dependiendo de

ferente un concepto que, aparentemente,

rar acciones que nos lleven a un resultado

sus niveles, estas

es compartido como el éxito hay quienes

que satisfaga las preocupaciones que per-

susta ncias

lo interpretan como carencia de conflicto,

manecían ocultas.

generan

mientras que otros lo ven como una habilidad de compartir ideas diferentes y retarse mutuamente. Estas personas pueden vivir en conflicto porque los primeros le huyen a cualquier tipo de confrontación, mientras que los segundos las propician.

Una vez conscientes de que puede haber cosas que no percibo y preocupaciones mías y de los otros, el segundo paso es generar una conversación en donde exploremos y profundicemos qué es lo que realmente nos preocupa. Los enojos profundos

Seguros

45

Aseguradoras colombianas: firmes Los desarrollos e infraestructura apalancan el comportamiento del sector asegurador en Colombia, pero hay otros sectores con potencial que las compañías del segmento podrían explorar.

U

Por: Oxford Business Group

n modesto crecimiento económico en lo que queda de 2016 podría frenar la expansión de las primas en Colombia. Sin embargo, los desarrollos en infraes-

tructura y las expectativas de crecimiento económico para 2017 deberían sostenerlas a mediano plazo. Las moderadas tasas de penetración del sector asegurador proporcionan oportunidades en segmentos clave.

Las primas representaron un 2.7% del PIB en 2015, frente a 2.5% en 2014.

Los niveles de primas per cápita aumentan 11.7%. Para la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), la depreciación del peso frente al dólar supuso que el total de primas per cápita cayera de $200 en 2014 a $162 en 2015, penetración de mercado que está por debajo del 4.7% de Chile.

“Si hay inversiones públicas en industria y aumento de exportaciones, los aseguradores que los apoyen ganarán más importancia”.

Previsiones de crecimiento S e g ú n e l F M I ( F ondo Monet a r io

Potencial de mercado

Por su parte Carlos Vélez, gerente ge-

Internacional), el crecimiento del PIB co-

Fitch resalta que el mercado asegurador

neral en Nacional de Seguros, afirma: “si

lombiano se ralentizará al pasar de 3.1%

colombiano es atractivo para nuevos ope-

bien el crecimiento de la construcción ha

en 2015 a 2.5% en 2016 debido a una mo-

radores debido a la capacidad de adapta-

apoyado la expansión del sector segu-

deración en la demanda interna y a un dé-

ción de la economía y al potencial de cre-

ros, hay segmentos con potencial como

ficit histórico en la balanza comercial. En

cimiento que atraen las inversiones en

la prestación de servicios y las aduanas.

mayo, el crecimiento real del crédito ban-

infraestructura. Lloyd’s ha sido la última

Si hay inversiones públicas en industria

cario se ralentizó en el sector de consumo

en ingresar al mercado nacional, que crece

y aumento de exportaciones, los ase-

de bienes durables.

a pesar de tener uno de los niveles de pe-

guradores que los apoyen ganarán más

netración más bajos de la región.

importancia”.

Por su parte, Fitch pronostica para 2016 un modesto crecimiento de primas de

“Mientras el país toma conciencia de su

De acuerdo con Gerardo Hernández,

entre 6% y 8%, menor al 13% alcanzado

potencial económico, el sector de seguros

superintendente financiero de Colombia,

en 2015, según Fasecolda. Las calificacio-

y reaseguros puede aportar al crecimiento

el sector asegurador en el país es dinámi-

nes de la mayor parte de aseguradoras co-

económico al mejorar la capacidad de adap-

co. “Hemos progresado en inclusión finan-

lombianas, dice Fitch, podrían reafirmarse

tación, tomar riesgos fuera del país y ayu-

ciera, pero la penetración sigue siendo baja.

en 2016, debido a sus sólidas posiciones fi-

dar a la economía a recuperarse después de

Las operadoras en los segmentos de vida y

nancieras, aunque pronostica que mante-

catástrofes”, asegura Juan Carlos Realphe,

no vida necesitarán hacer un esfuerzo ex-

ner la rentabilidad será todo un reto.

jefe de operaciones de Lloyds en Colombia.

tra”, concluyó.

46

Empr esa s fa mil i a r es

Decisiones que impactan

A la luz de las dinámicas de las empresas familiares de mayor complejidad, la psicología y la economía adquieren roles protagónicos, especialmente cuando se deben tomar decisiones que afectan el presente y futuro de estas compañías.

L

Por: Raúl Serebrenik Ghitis / rauls@fcwpc.com *

a investigación económica, frecuen-

Por otra parte la psicología y la economía

las decisiones en un proceso interactivo.

temente, supone que el individuo está

son dos disciplinas que tratan de describir

Algunos de estos factores son la percep-

motivado por incentivos materiales

las dinámicas de las empresas familiares

ción, los modelos mentales para interpre-

y toma decisiones en forma racional.

de mayor complejidad en las que con gran

tar situaciones específicas, la inteligencia

Procesando la información existen-

responsabilidad se requiere destreza, com-

emocional, las actitudes, los recuerdos de

promiso y conocimiento.

decisiones anteriores y sus consecuencias.

te de acuerdo a los principios estadísticos estandarizados se valora el estado de la

El punto de vista que prevalece, espe-

La Real Academia de las Ciencias de

economía y de los efectos de su compor-

cialmente en la psicología cognitiva, es el

Suecia gestiona el más prestigioso premio

tamiento. Este enfoque ha sido formulado

considerar al ser humano como un sistema

que se otorga anualmente en Noruega en me-

en la llamada teoría de la utilidad esperada

que descifra e interpreta la información

moria de Alfred Nobel. En 2002 este premio

que es la teoría económica predominante

disponible de una manera consciente, pero

fue otorgado a Daniel Kahneman y Vernom

para tomar decisiones bajo un estado men-

también como un sistema donde otros fac-

Lomax Smith por sus avances en el tema de

tal de incertidumbre.

tores menos conscientes hacen parte de

economía y psicológica experimental.

47 En una investigación extensa sobre el

implicación estadística verdadera es más

investigación experimental que estable-

comportamiento humano fundamentada

débil. Esta miopía para interpretar datos

ce la relación entre la formación del precio

en encuestas y experimentos, Kahneman

puede ayudar a clarificar fenómenos de

y las instituciones del mercado. Un número

y otros psicólogos llamaron la atención so-

los mercados financieros que son difíciles

creciente de economistas han comenzado

bre la asunción de la racionalidad económi-

de aplicar con los modelos existentes, ta-

a considerar los métodos experimentales

ca en algunas situaciones decisorias. Las

les como las aparentemente grandes fluc-

como herramientas indispensables para

personas que toman decisiones en el mun-

tuaciones a las que los mercados financie-

la investigación.

do real con frecuencia parecen no evaluar

ros están expuestos.

Una nueva generación de economis-

los eventos inciertos en forma acorde con

En la economía financiera un área de

tas es la de los catalizadores de un amal-

las leyes de la probabilidad. Parecería que

investigación que ha evolucionado rápi-

gamiento gradual de dos tradiciones an-

tomasen decisiones acordes con la teoría

damente es la del comportamiento finan-

teriores y distintas en investigación, la

de maximización de la utilidad esperada.

ciero, que considera aplicaciones de la psi-

economía experimental y la psicología

Kahneman, en colaboración con Amos

cología para entender el funcionamiento

económica. Kahneman y Smith son figu-

Nathan Tversky, ha demostrado a través

de los mercados financieros. Kahneman

ras claves en estas tradiciones y han con-

de sus estudios que el individuo es incapaz

ha demostrado que en situaciones de in-

tribuido a una renovación excitante en la

de analizar completamente situaciones

certidumbre el juicio humano sistemáti-

investigación económica.

complejas para tomar una decisión cuan-

camente contradice las proposiciones fun-

La irracionalidad en la toma de decisio-

do las consecuencias futuras son inciertas,

damentales de la teoría de la probabilidad.

nes de aquellos individuos que nosotros o

bajo dichas circunstancias ellos confían en

Los individuos son más sensibles a la

que las compañías endiosan como grandes

la utilización de atajos o recurren a otros

forma en que un resultado se desvía de

estrategas en los mercados financieros se

criterios “a ojo de buen cubero”. Una ten-

un nivel de referencia que al resultado ab-

concluye de estas teorías. Las estadísticas

dencia fundamental ha sido ilustrada por estos estudiosos a partir de sus datos experimentales sobre la forma en que los individuos juzgan eventos aleatorios.

La mayoría de los sujetos de los experimentos asignan las mismas probabilidades a muestras pequeñas que a muestras grandes sin tomar en cuenta que la incer-

Un número creciente de economistas ha comenzado a considerar los métodos experimentales como herramientas indispensables para la investigación.

tidumbre con respecto a la media disminuye drásticamente con el tamaño de la muestra. El individuo tiende a adherir a

soluto considerado generalmente o status

demuestran que muy pocos o casi ningu-

la ley de los pequeños números, sin con-

quo. Cuando se enfrentan con una secuen-

no de estos gurús han podido superar con-

siderar la ley de los grandes números en

cia de decisiones riesgosas, ellos parecen

sistentemente los índices de los mercados.

la teoría de la probabilidad. En experi-

apoyar cada decisión en sus pérdidas y ga-

Esto nos lleva a buscar métodos matemáti-

mentos reconocidos, las personas con-

nancias aisladamente, en vez de pensar en

cos más sofisticados en el manejo de ries-

sideran como igualmente probable que

las consecuencias de una decisión toman-

go donde se tomen en cuenta los hallazgos

en un día cualquiera más del 60% de los

do en cuenta su riqueza como un todo. Por

de la psicología económica y se pueda en-

nacimientos sean varones en un hospital

otra parte, la mayoría de individuos pare-

contrar el punto para una mayor certeza.

pequeño (con pocos partos) al igual que en

cen tener más aversión a las pérdidas re-

Las familias empresarias que mantie-

un gran hospital (donde nacieron muchos

lativas al nivel de referencia que a las ga-

nen equipos personalizados de analistas

niños).

nancias parciales de la misma magnitud.

donde miden sensibilidades económicas

Un inversionista que reconoce que un

Estos resultados contradicen las predic-

podrían sacar provecho de estas nuevas

administrador de fondos ha logrado supe-

ciones de la teoría tradicional de la maxi-

teorías, especialmente cuando se tiene la

rar índices como el S&P500, Dow Jones u

mización de la utilidad esperada.

responsabilidad del manejo de la tesore-

otro durante dos años seguidos puede con-

Vernon Lomax Smith también se des-

cluir que este administrador es sistemá-

tacó en el campo de los métodos experi-

ticamente más competente que el inver-

mentales que sólo recientemente han per-

sionista promedio, cuando en realidad la

meado la economía como resultado de la

ría tanto de las familias como de las empresas. * Autor, conferencista, investigador y asesor en empresas de familia Latam.

48

Opinión

Autorización OEA: beneficios tributarios El nuevo Estatuto Aduanero reafirmó la figura de Operador Económico Autorizado, que busca mejorar las relaciones entre la aduana y las empresas y facilitar las operaciones de exportación, importación y tránsito de bienes.

L

Por: Galo Mauricio Arias, director de Proyectos de MTEAM Manage Team S.A.S.

as exigencias y condiciones cambian-

Uno de estos retos es la aprobación del

la elaboración y aprobación del Marco

tes a las que permanentemente se ex-

nuevo Estatuto Aduanero, ocurrida el pa-

Normativo Safe, estableció que el comer-

ponen las organizaciones han hecho

sado siete de marzo mediante la promul-

cio mundial empezaba un nuevo ciclo. Las

que en la actualidad los diferentes

gación del Decreto 390. Con el estableci-

entidades aduaneras de los países han

sectores de la economía colombiana

miento de la nueva Ley de Aduanas se

aceptado el desafío de ser facilitadores

experimenten incertidumbre acerca del

pusieron sobre la mesa aspectos como la

para contribuir al desarrollo económico

logro de sus objetivos corporativos y es-

posibilidad de crecimiento para muchas

de las naciones y a operar en un marco de

tratégicos o, por otro lado, de la necesi-

organizaciones que se adapten al cambio

seguridad que involucre a toda la cadena

dad de replantearse su modelo de nego-

y que, principalmente, incluyan en su mo-

de suministro.

cio y encontrar nuevas alternativas para

delo de gestión una adecuada administra-

ser más competitivos. El tema no es aje-

ción de riesgos.

Para lograrlo la estrategia requiere implementar cuatro elementos y dos pi-

no a las pymes que, usualmente, asumen

Lo anterior no debería extrañarnos,

lares fundamentales. Uno de estos pi-

el reto de crecer en un entorno cada vez

pues desde junio de 2007 la Organización

lares se refiere a una mejora en la re-

más competido.

Mundial de Aduanas (OMA), mediante

lación entre la aduana y las empresas.

49 En este punto es necesario detenerse, pues es clave para lograr los objetivos citados en el párrafo anterior y para que el sector privado, y particularmente las pequeñas y medianas empresas, participen

Con la autorización como OEA, las empresas que de manera voluntaria cumplan ciertas condiciones en materia de seguridad recibirán beneficios.

activamente en la construcción del nuevo modelo.

Es por esto que en Colombia desde

Al explorar con mayor detalle los requisitos

Una vez hayan demostrado que cumplen

2011, a través del Decreto 3568, se esta-

que debe cumplir una empresa para ser OEA

con estos requisitos, las compañías califi-

bleció la figura del Operador Económico

se hallan algunos ya conocidos como que la

cadas como OEA, conforme a lo estable-

Autorizado (OEA), reafirmada con el nue-

organización cuente con una política y obje-

cido en el artículo 7 del Decreto 1894 de

vo Estatuto Aduanero. Con esta se espera

tivos de seguridad, con un sistema de admi-

2015, podrán acceder a diversos benefi-

que las organizaciones que de manera vo-

nistración de sus riesgos complementado con

cios (ver recuadro).

luntaria cumplan ciertas condiciones y re-

planes para garantizar la continuidad y con

Teniendo en cuenta las ventajas de ser

quisitos en materia de seguridad reciban

una estructura de procesos documentados.

un OEA, la proliferación de esta figura a ni-

beneficios para sus actividades de comer-

El grueso de los requisitos se orienta

vel mundial y la desaparición progresiva en

cio exterior. Estos serían otorgados por las

a la implementación de controles para las

Colombia de las autorizaciones UAP y Altex

autoridades aduaneras, lo que se constitu-

operaciones de comercio internacional en

al término de cuatro años contados a partir

ye en un elemento diferenciador con res-

cuanto a manejo y archivo de la informa-

de la publicación formal del Decreto 390 de

pecto a otras calificaciones y/o certificacio-

ción, trazabilidad, seguridad de las unida-

2016 (artículo 675) es clara la importancia

nes existentes en el mercado.

des cerradas para el transporte de carga,

para toda organización vinculada con opera-

Esta figura ha sido implementada con

controles de acceso, seguridad física, se-

ciones de comercio exterior de lograr la califi-

éxito en varios países desde 2002, como

guridad del personal y entrenamiento y

cación como Operado Económico Autorizado.

Estados Unidos con su programa C-TPAT,

sensibilización. El principal fin es garanti-

Si las organizaciones no tienen hoy las men-

la Unión Europea con OEA, Canadá con PIP,

zar la seguridad de la cadena de suminis-

cionadas autorizaciones, es clave lograr la de

México con NEEC y República Dominicana,

tro mediante el establecimiento e imple-

OEA para acceder a los beneficios. Si ya la tie-

Panamá, Ecuador, Perú, Guatemala y

mentación de controles para contar con

nen, podrán mantenerlos para seguir siendo

Argentina con OEC; programas que, a pe-

asociados de negocio seguros y confiables.

competitivas a mediano y largo plazo.

sar de tener diferentes nombres, corresponden al programa OEA direccionado por la Organización Mundial de Aduanas.

OEA en Colombia es dirigido por la Dian, el ICA, el Invima y la Policía Antinarcóticos, que han identificado 17 sectores de la economía a los que aplicarán inicialmente el programa. Las compañías exportadoras,

Al ser OEA las empresas pueden obtener: 1. Reducción de inspecciones físicas y documentales a la carga de exportación, importación y tránsito.

2. Reducción del 20% al 30% en el monto de las garantías que se suscriben ante la Dian. Las pólizas de UAP, depósito, entre otras, costarán 20 % menos.

importadoras, agentes de aduana, agen-

3. Reducción de inspecciones en carretera.

tes de carga, zonas francas, puertos, aero-

4. Utilización de canales y mecanismos especiales para la realización

puertos, operadores logísticos y empresas de transporte, entre otros, serán vinculados gradualmente.

Su enfoque se orienta hacia la implementación de un modelo de gestión de ries-

de las operaciones de comercio exterior.

5. Asignación de un oficial de operaciones de cada una de las cuatro entidades (Dian, Invima, ICA, Antinarcóticos).

6. Consolidación del pago de tributos aduaneros.

7. Capacitación, reconocimiento mutuo, actuación directa ante la Dian.

gos de seguridad para la cadena de suministro, lo que hace que la figura OEA no sólo

La reforma al Estatuto Tributario, mediante decreto 1607 de 2012, establece

sea compatible, sino que se constituya en

estos beneficios a las empresas calificadas como OEA:

un elemento articulador con los diferentes

1. Solicitud bimestral de las devoluciones de IVA (Art 66).

sistemas de gestión que las organizaciones

2. Devolución de IVA durante los 30 días siguientes a la fecha de presentación

tienen implementados hoy en día.

de la solicitud (Art 68).

50

Es t r at egi a

Multitasking y productividad La tecnología representa ventajas en el mundo empresarial, pero diversos estudios han demostrado que realizar más de una tarea al mismo tiempo a través de dispositivos electrónicos reduce los índices de productividad de las compañías.

U

Por: Hernán Avendaño Cruz, director de Estudios Económicos de Fasecolda

n creciente número de economis-

Diversas interpretaciones al fenómeno

formulan la hipótesis del rezago que se da

tas se plantea interrogantes sobre

han surgido. Algunos mencionan el pro-

entre las innovaciones y el impacto en la

el impacto de la revolución tecno-

blema de la contabilidad nacional que no

productividad; lo ilustran con el ejemplo

lógica de las últimas décadas en la

captura el abaratamiento o incluso el cos-

de la introducción de los automóviles y la

productividad. En general se es-

to nulo que tiene para los usuarios el ac-

tecnología del vapor, que tardaron varias

peraba un notable incremento, pero no

ceso a las nuevas tecnologías, como ocu-

décadas en reflejar su impacto en las me-

ha ocurrido.

rre en el caso de las comunicaciones. Otros

diciones de productividad.

51 Puede haber una explicación complemen-

cambian poco su foco de trabajo y aque-

tienen restricción; en ese y en otros estu-

taria que se mueve lejos de los ámbitos de

llos que lo cambian con frecuencia (no in-

dios se fundamentan algunas propuestas

la academia económica y se encuentra en

cluyeron el uso de celular). Los resultados

para prohibir su uso en clases en Estados

el mundo académico de la sicología. Se tra-

muestran que alrededor del 85% de la jor-

Unidos. Otros estudios han comprobado

ta del multitasking. El siquiatra Edward

nada laboral del primer trabajador fue tra-

que el multitasking genera más cansancio,

Hallowell lo definió como “la actividad míti-

bajo productivo, en tanto que la del segun-

aumenta el estrés, ocasiona accidentes de

ca en la que las personas creen que pueden

do apenas alcanzó un 33%.

tránsito e incluso puede afectar la capacidad cognoscitiva.

realizar dos o más tareas al mismo tiempo”.

Esos resultados comprueban el enun-

Su relación con la productividad surge

ciado de la American Psychological

Hoy vemos que la tendencia al mul-

cuando en el trabajo se utilizan computa-

Association (APA): “Hacer más de una ta-

titasking invadió los sitios de trabajo, las

dores, tabletas y celulares, mezclados con

rea a la vez, sobre todo más de una tarea

reuniones de amigos, los entornos aca-

diferentes actividades, creyendo que au-

compleja, tiene un costo en la productivi-

démicos, los restaurantes y los espacios

mentan la eficiencia, cuando en realidad

dad (Multitasking: Switching Costs)”.

familiares. En general, en esos ambientes

pueden reducirla. Entre esas actividades

Christine Rosen comenta que “un es-

es creciente el aislamiento relativo entre

están chatear durante las reuniones, revi-

tudio realizado por investigadores de la

personas que físicamente comparten el

sar correos mientras se asiste a una con-

Universidad de California en Irvine moni-

mismo espacio.

ferencia, participar en las redes sociales a

toreó las interrupciones entre los trabaja-

Al parecer, la tecnología le está ju-

la vez que se elabora un informe técnico,

dores de oficina; se encontró que gastaron

gando una mala pasada a la humanidad.

navegar en internet mientras se atiende

en promedio 25 minutos para recuperarse

Presuntamente su desarrollo aumentaría

la llamada de un cliente, etc.

de interrupciones tales como llamadas te-

la productividad y liberaría tiempo para el

Todo nace de un mito alrededor del multitasking. Se pensó hace algunas décadas que las nuevas tecnologías permitían el desarrollo de habilidades del ser humano, hasta ahora ocultas. Pero ya hace un tiempo que los sicólogos reaccionaron y, con base en numerosos experimentos, demostraron

Es imposible hacer varias labores simultáneamente, salvo que una de ellas no exija una actividad intelectual compleja, como caminar y hablar por teléfono.

que el cerebro humano está diseñado para realizar una sola tarea a la vez.

Por lo tanto, es imposible hacer varias labores simultáneamente, salvo que una

lefónicas o responder correo electrónico y

ocio. Hoy, todos estamos más ocupados que

volver a su tarea original”.

nunca; no tenemos tiempo disponible por-

de ellas no exija una actividad intelectual

Jonathan Spira y Joshua Feintuch es-

que siempre hay tareas atrasadas. Incluso,

compleja; por ejemplo, caminar y hablar por

timan que, con una pérdida del 28% de la

lo normal es que los trabajadores tiendan a

teléfono o conducir el automóvil y escuchar

jornada diaria por interrupciones, las pér-

alargar sus jornadas laborales para proyec-

música. En los casos que demandan un es-

didas en productividad para una empre-

tar la imagen de lo atareados y comprometi-

fuerzo intelectual no hay simultaneidad,

sa de 10.000 trabajadores ascenderían a

dos que están con la empresa. Para colmo de

sino una secuencia de cambios de activi-

US$400 millones anuales. Calculan que

males, en las entrevistas laborales los aspi-

dad; se suspende temporalmente la redac-

para Estados Unidos las pérdidas en 2005

rantes destacan su capacidad para el multi-

ción de un informe técnico para atender la

habrían ascendido a US$588.000 millones.

tasking, como si fuera un atributo positivo.

llamada de un cliente o responder un correo

Los efectos también se observan en

¿Significa lo anterior que se debe

electrónico. Señalan los expertos que esas

actividades diferentes a las laborales. Se

rechazar la tecnología? Evidentemente, no.

interrupciones reducen la productividad,

ha comprobado que la combinación in-

Pero sí hay que reeducar a los trabajadores,

por el tiempo necesario para volver a con-

adecuada de tecnología y educación redu-

a los estudiantes, a los conductores y, en

centrarse en la tarea que fue suspendida.

ce la calidad de la formación académica en

general, a todos los usuarios sobre su ade-

Un análisis publicado en Harvard

las universidades que son permisivas con

cuado uso. El paso inicial para las empre-

Business Review (“The Multitasking

esas prácticas. Mediante experimentos se

sas es medir la eficiencia del multitasking

Paradox”), detectó, mediante un progra-

evidenció que los estudiantes a los que se

y acudir a la creciente literatura que su-

ma especial, el uso que hacen del tiem-

les restringe el uso del computador en cla-

giere alternativas para reducir sus noci-

po en el computador los trabajadores que

se tienen mejor rendimiento que los que no

vos efectos.

52

Ta l en to

¿Qué tipo de empleado eres?

En las compañías conviven las personas que aportan a los resultados esperados con las que retrasan el crecimiento de la empresa y ponen en riesgo las relaciones interpersonales. Evaluarlo es crítico para conformar el equipo ideal.

E

Por: Jairo Pinilla, director de Performia Colombia

n el ámbito organizacional existen

La clasificación que aquí se propone no

diversos métodos y formas de clasi-

tiene relación alguna con el nivel aca-

Y tú, ¿qué clase de empleados tienes?

ficar al personal. Una de las más no-

démico de las personas. Un hacedor, por

Productores:

vedosas es la que permite hacerlo se-

ejemplo, puede tener grados en docto-

Son, aproximadamente, el 20% de la po-

gún el nivel de productividad de cada

rado, maestría o pregrado y un produc-

blación. Se trata de personas de alta ini-

individuo. Si el lector de este artículo toma-

tor puede ser el mensajero de la empre-

ciativa y responsabilidad que no necesi-

ra esta información y la comparara con su

sa. Lo que es importante resaltar es que

tan supervisión y se encargan de su área

propia observación del equipo que dirige

el estudio formal no está diseñado para

de influencia como si esta fuera su propia

o al que pertenece, podría llegar a conclu-

ayudar a los empleados a ser producto-

empresa. Son llamados “empresarios de

siones interesantes y, a partir de ellas, to-

res. Por esto, son los empresarios quienes

su cargo” porque reconocen un problema

mar decisiones cruciales con respecto a los

están llamados a invertir en conocimien-

en su trabajo, idean la solución y la apli-

empleados que más aportan a los resulta-

to para “cambiar el chip” de su gente y lo-

can sin presión, ayuda u órdenes exter-

dos de su compañía y a los que, por el con-

grar que aumente el número de emplea-

nas. Piensan en resultados y saben de-

trario, retrasan su evolución.

dos en ese categoría.

finir los suyos y medirlos con facilidad.

53 Los productores son llamados “empresarios de su cargo” porque reconocen un problema, idean la solución y la aplican sin presión, ayuda u órdenes externas. promedio. El hacedor ineficiente va encima

El destructivo (SP):

de la carreta, distraído, y se deja llevar por

Un pequeño porcentaje, sólo el 2.5%, co-

el esfuerzo de los demás. De vez en cuando

rresponde a la persona supresiva o SP (si-

contribuye de manera positiva, pero no en

gla que proviene del inglés Suppressive

gran cantidad, al movimiento de la carreta.

Person). Estos empleados pueden parecer racionales y dar una buena impresión,

Fuente potencial de problemas

pero en realidad, y de manera encubierta,

(PTS):

son altamente destructivos e irracionales.

Son las personas que tienen cambios emo-

Sus acciones van en contra de la supervi-

cionales repentinos, pero periódicos: a ve-

vencia del grupo.

ces están felices y a veces, deprimidos o de

Las personas SP tienen característi-

bajo ánimo. Se denominan PTS por su abre-

cas específicas que los empresarios debe-

viatura en inglés (Potential Trouble Source),

rían conocer al detalle porque así podrían

que significa fuente potencial de proble-

identificar y neutralizar su actividad des-

Son quienes tiran la carreta hacia delante,

mas. Estos personajes suelen tener enfer-

tructiva. La más negativa de estas carac-

incansablemente.

medades crónicas y se enferman a menudo

terísticas es que estas personas no res-

(solicitar un gran número de incapacidades

ponden a ningún tipo de tratamiento de

Hacedores eficientes:

es uno de los indicadores), cometen errores,

superación personal o sicológico. Por esta

La mayoría de la población está dispuesta a

son propensos a tener accidentes y, a menu-

razón se sugiere aprender a reconocerlas

trabajar y ayudar, pero necesitan órdenes

do, se equivocan. Su cualidad más relevante

antes de que sea demasiado tarde.

y supervisión para lograrlo, necesitan un

es que “son de malas”: les suceden hasta las

Por lo general, quienes viven o traba-

jefe. El hacedor eficiente tiene una actitud

cosas más inverosímiles. Si hay una persona

jan alrededor de estas personas no la pa-

positiva y es proactivo. Frecuentemente,

PTS manejando maquinaria costosa o en un

san bien porque ellas se enferman, se depri-

se le oye preguntar: “Jefe, ya terminé. ¿En

entorno que facilita los accidentes, el patri-

men y cometen errores. En la analogía entre

qué más le puedo ayudar?”. Cuando le pre-

monio de la empresa puede estar en peligro.

la carreta y la empresa, los SP son las per-

guntas por sus resultados, va a hablar de

Las personas PTS representan, apro-

sonas que tiran la carreta en dirección con-

todas las funciones que tiene y de las ac-

ximadamente, un 17.5% de la población. El

traria y de manera oculta, aunque a simple

tividades que debe desarrollar. Piensa en

número que se concentre en una empresa

vista demuestren estar de acuerdo con las

acciones en vez de resultados, va junto al

depende de la habilidad del líder para de-

ideas y directrices de la gerencia. Su arma

productor y contribuye al movimiento de

tectarlos antes de contratarlos o de su co-

es sembrar cizaña entre los demás, crear

la carreta en la dirección deseada.

nocimiento para ayudar a quienes estén

oposición o hacer daño de manera activa.

en esa situación en caso de que sí sean pro-

Si usted es un empresario que cree que

Hacedor ineficiente:

ductivos en sus buenos momentos. Estas

tiene un buen producto y una buena estra-

Tiene voluntad de ayuda, pero es menos

personas pueden mejorar si siguen juicio-

tegia, pero siente que su negocio no avan-

iniciativo y desperdicia tiempo y oportu-

samente una ruta para salir de su estado

za y pareciera que lleva el freno de mano

nidades. Por esto necesita de mucha su-

convencional. Las personas PTS, que sue-

puesto, observe mejor. A menudo la con-

pervisión. Es la persona que deja para ma-

len consumir atención de la dirección de la

fusión se halla en que se busca una razón

ñana lo que puede hacer hoy y, si no está

empresa y de sus colegas, van montadas

externa para los problemas de la empresa,

el jefe presente, suelta el lapicero. Los dos

en la rueda de la carreta, de modo que con-

cuando es probable que una persona al in-

tipos de hacedores pueden conformar un

tribuyen cuando baja, pero son una carga

terior de la misma sea la causa real de esos

60% de los empleados de una empresa

para los demás en las subidas.

inconvenientes.

54

Opinión

¿Finanzas o conciencia?

La crisis que experimenta el sistema de salud pone sobre la mesa la inviabilidad del modelo y la responsabilidad que desde los médicos hasta los pacientes tienen con su declive y sus oportunidades de transformación.

Por: Juan José Lopera, presidente de Disitraining / jjlopera@disitraining.com

L

a supervivencia del sector salud en

ca que lo que ocurra con mis intereses

partir de la toma de conciencia de que

Colombia (quizás en el mundo) de-

personales está determinado por cómo

nuestros actos (incluyo al pensamiento,

pende, más allá del saneamiento fi-

cuide los del paciente, su familia y la co-

a la intención y a la palabra) tienen con-

nanciero, del fortalecimiento con-

munidad que nos enmarca, del medio

secuencias que se revertirán sobre no-

secuente de los valores y principios

ambiente que nos nutre y de nuestras

sotros, nuestro entorno y nuestro cír-

acciones.

culo de afectos más íntimo. Todo lo que

inherentes al acto terapéutico y de servicio que el ejercicio de la medicina supo-

La dimensión ética del cuidado refle-

hacemos impacta esferas de influencia

ne. Depende de una cultura del cuidado

jada en la sostenibilidad financiera de un

concéntricas e interdependientes cuyo

profunda y consecuente, que reconoz-

sistema de salud que se tambalea debe

centro somos nosotros mismos.

55 Desde esta perspectiva es fácil darse

proyecto que en el papel era bueno, pero

cial de salud son estrategias de apoyo mu-

cuenta de que los recursos del sector sa-

limitado en sus alcances conceptuales: re-

tuo. En este caso, migra del pago por ser-

lud, al igual que los de la biosfera y la so-

legaba a un segundo o tercer plano las ac-

vicios y por eventos al pago por capitación

ciosfera, pertenecen a todos y en todos in-

ciones preventivas o de promoción a pe-

buscando reestablecer el orden y volver la

fluyen. De nuestro juicioso y responsable

sar de utilizarlas como bandera política,

mirada a la salud y al bienestar como res-

cuidado parte su sostenibilidad y nuestro

demagógica, efectista. Como chompa de

ponsabilidad de la medicina. Aquí debe-

futuro bienestar.

caperucita.

mos trabajar conceptualmente, reflexi-

Desde una perspectiva de aprovecha-

La falta de honestidad, la corrupción

vamente, transformadoramente. Aquí

miento individual (yo como médico, mi IPS,

por exceso, el paradigma de la rentabilidad

debemos entender que el orden sistémico

mi centro diagnóstico), el sector salud ha

centrada en la visión inmediatista y aisla-

requiere, siempre, generar un movimien-

sufrido un “parasitaje” crónico de recur-

da de las consecuencias sistémicas de un

to, una dirección del “bien” centrada en el

sos en el que la visión de rentabilidad eco-

entorno con recursos limitados se convir-

sistema mayor, en el más incluyente, no

nómica que definía una acción diagnóstica

tió en el nudo gordiano que actualmente

al contrario.

o terapéutica se imponía a los criterios de

ahorca a muchos médicos, IPS, prestado-

pertinencia e impacto en la calidad de vida

res de servicios de salud y aseguradoras.

Al igual que con el proceso de paz, nos toca a todos participar activamente para

de un paciente, familia o sociedad. En esta

Cambiar no es tan sencillo como saltar

demostrar que hemos aprendido la lec-

ecuación social, un mayor número de pro-

a un modelo de Pago Global Prospectivo

ción. A los pacientes, entender la correc-

cedimientos, consultas, intervenciones o

cuya orientación filosófica se base en man-

ta utilización de los servicios (el abuso de

eventos significaba una mayor ganancia

tener la salud y prevenir la enfermedad.

la consulta de urgencias, el abuso de las

Mientras la corrupción en un modelo que paga por eventos se da por exceso de uso, en el de pago prospectivo se da por comportamientos negligentes.

incapacidades, las pretendidas disfunciones eréctiles para obtener el Viagra gratis, etc). A los médicos y dueños de IPS les corresponde comprender su lugar responsable dentro de una cadena de sostenibilidad compartida y recuperar una visión inclusiva, sistémica, sensible y compasiva que abarque todas las direcciones, todos los niveles de impacto que en la salud

y una aparente mayor salud financiera de

Mientras que la corrupción en un mode-

del sistema tienen sus decisiones, sus ac-

mi centro de salud, IPS y proveedores del

lo que paga por eventos se da por exceso

ciones y sus omisiones.

sistema. ¿De cual sistema?

de uso, la vulnerabilidad de un sistema de

Como parte de un sistema de salud

Los aseguradores, las EPS y el go-

pago prospectivo, si no se dan condiciones

necesitado de compromiso y coherencia,

bierno han pagado por servicios o even-

de conciencia e integridad, pasa por com-

debemos centrar los programas de P&P,

tos. Parece lógico. Han pagado por accio-

portamientos negligentes.

precisamente, en el valor intrínseco del

nes reparadoras. Y no es que por definición

En el primer caso el corrupto se benefi-

bienestar y de la calidad de vida que in-

esa aproximación fuese perversa, pues

cia cuando hace más que lo necesario, más

cluye las dimensiones de productividad,

para ser sostenible sistémicamente esos

que lo ético, más que lo seguro para el pa-

autonomía y relevancia social. Los pro-

pagos suponían una mirada honesta y res-

ciente. En el otro modelo, el corrupto se

gramas de prevención y promoción, gene-

ponsable frente a los recursos comunes y

beneficiaría si hiciera menos que lo segu-

rando conciencia de responsabilidad y au-

enfocada en el bienestar del paciente y la

ro o éticamente correcto para cumplir con

tocuidados en pacientes y comunidad, son

sociedad, una mirada que buscaba brindar

esa misión de promover la salud, prevenir

también la gran oportunidad de recupera-

calidad y servicio a quienes, por su caren-

la enfermedad y detectar a tiempo ame-

ción financiera del sistema, quizás la úni-

cia de recursos, habían sido excluidos cró-

nazas y complicaciones.

ca en este momento. Son la única vía que

La buena noticia es que el sistema co-

permitiría la supervivencia a largo plazo de

De ser así, quizás habría funciona-

mienza a cambiar. Es vital para todos. A

los modelos de atención incluyentes, pero

do. Sin embargo, la carencia de mirada sis-

pesar de la gran crisis, es algo que no

esa oportunidad para optimizar recursos y

témica y responsable y la búsqueda del

puede desaparecer. Todos nos hundiría-

mejorar los rendimientos financieros debe

aprovechamiento “legal” del sistema para

mos porque ante la enfermedad somos

ser mirada como el resultado inevitable del

el propio beneficio generó la crisis de un

vulnerables y los sistemas de atención so-

trabajo bien hecho, no la meta.

nicamente de sus beneficios.

56

Opinión

Carlos Montenegro

Científico Matemático PhD. Director del Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO) Universidad de los Andes (*) cmontene@uniandes.edu.co

Orinoquía: ¿para dónde vamos?

M

ás de la tercera parte de toda el

vive en el piedemonte (principalmente, en las ciudades). Del res-

agua que llueve en el país circu-

to, la mayoría está cerca de los ríos. Así se vive en el llano, distan-

la por el río Orinoco. Agua que

te del vecino más cercano que está a horas a caballo y, probable-

corre por numerosos ríos que

mente, ocupado con ganadería extensiva.

bajan por el piedemonte llane-

Ese es el llano de hace 15 años, que no cambió mucho en las

ro que cruza por los departamentos de

cinco décadas pasadas. Sin embargo, ahora esos cambios son in-

Arauca, Casanare, Meta y Guaviare. Agua

minentes. El petróleo, la minería, la agroindustria y la industria

que se desliza lentamente por la superfi-

forestal están liderando una transformación en la Orinoquía. La

cie de las sabanas inundables de Arauca y

productividad del llano está limitada por la infraestructura y ac-

Casanare para desembocar en el río Meta.

ceso a servicios y mercados. La explicación común sobre por qué

Agua que también se filtra en el subsuelo

hay tanto ganado en el llano es que “es el único producto que sale

y se manifiesta en Vichada y el oriente del

caminando para su venta”. Esa es la realidad. El desarrollo del llano

Meta en la forma de hermosos ríos que co-

requiere capitales que el pequeño productor no tiene, además el

rren hacia el Orinoco, como el Bita, el Tomo,

Gobierno no ha creado las condiciones para fomentar el desarrollo.

el Tuparro y el Vichada. Este último marca

Ahora se le está dando mayor atención a esta región.

el comienzo de la selva amazónica.

Planeación Nacional conformó un gran equipo de trabajo para

Los paisajes llaneros están hechos

elaborar el Plan Maestro de la Orinoquía en el que se habla de in-

para verlos en persona. Salir en el verano

fraestructura, potencial agrícola y necesidades para lograr el

antes del amanecer desde Villavicencio

desarrollo. Desde la época de Marandúa, el fortalecimiento de

hacia los llanos, con todos los paisajes por

Carimagua y el impulso agroindustrial de la década pasada, los

ver, los caminos por escoger y muchas ho-

llaneros han sido convocados a escuchar planes que se diseñan

ras por delante, es una experiencia inol-

desde Bogotá para su hermoso llano. Sobre pocas regiones hay

vidable. En el invierno, por otra parte, no

más estudios y diagnósticos que de la Orinoquía.

El desarrollo del llano requiere capitales que el pequeño productor no tiene, además el Gobierno no ha creado las condiciones para fomentar el desarrollo.

El llano requiere de planeación regional, pero esta solo se puede hacer desde la Orinoquía, con su gente que conoce los problemas y tiene ideas para resolverlos. La planeación global requiere de conocimientos, metodología y experiencias generales que se pueden aportar desde afuera, pero nada se logrará sin el trabajo cercano y continuo de su gente.

queda otra alternativa que usar los ríos por

Se debe avanzar en un trabajo de ordenamiento territorial, con

la inexistente infraestructura vial: la úni-

las comunidades indígenas, en el que se analicen temas como el

ca solución es salir a las 4:30 a.m. en “vola-

impacto del cambio climático, la infraestructura, los centros ur-

dora” de Puerto Gaitán por el río Meta. Esta

banos, la producción agrícola, los ecosistemas y el potencial tu-

es la vía común a todos los que viajan ha-

rístico de la región. Este, sin embargo, no debe ser un estudio de

cia Vichada.

intelectuales en escritorio, ni un apego a las tradiciones. Se re-

De los casi dos millones de habitantes que tiene la Orinoquía, más de 1.2 millones

quiere un trabajo conjunto, a partir del conocimiento del territorio, con visión y planes a largo plazo.

(*) Las opiniones expresadas en el presente artículo son del autor y no reflejan necesariamente la posición oficial de la Universidad de los Andes.

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