Revistamp75 by Media Solutions SAS

EDICIÓN ESPECIAL 2014

1 0 a ños

4.0OO

Edición 75* Precio $15.000

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Junio 2014 / año 10 • www.misionpyme.com.co

PYMES

DINÁMICAS

ANÁLISIS

30 SECTORES

GACELAS

2014

EDITORIAL

En plena efervescencia Fusiones, adquisiciones, integraciones y recomposiciones en la propiedad accionaria son palabras que están a la orden del día en el mundo de las pequeñas y medianas empresas colombianas. Y no es para menos. Con un país metido de lleno en la apertura de fronteras muchos jugadores hacen cálculos sobre la mejor manera de ganar valor. Y el segmento, que durante años fue mirado como la niña fea del baile, ha comenzado a ganar un atractivo especial porque ofrece marcas posicionadas, apreciadas por sus consumidores y enormes oportunidades para generar eficiencias. ¡Este es el momento de nuestras pymes! ¿Cómo aprovecharlo? Evaluando las mejores alternativas para incrementar el valor del negocio, incorporando nuevas tecnologías duras y blandas que generen mayor productividad, realizando procesos de transferencia de conocimiento con compañías internacionales, fortaleciendo sus cadenas de distribución y proyectando su negocio en el largo plazo. Este cuartico de hora puede durar poco, pero no hay que precipitarse. Por el contrario, el mejor resultado de este ejercicio será contar con empresas consolidadas y preparadas para enfrentar los grandes retos que hoy tiene Colombia por delante.

Junio 2014 • Año 10 No. 75 Una publicación de MEDIA SOLUTIONS S.A.S. DIRECTORA

Adriana Macías Villamarín amacias@misionpyme.com.co CONSEJO EDITORIAL

Natalia Jiménez, Jorge Hernán Gómez y Marco Fidel Suárez EDITOR GENERAL

Sandra Martínez smartinez@misionpyme.com.co REDACTORES

Viviana Patricia Sánchez editorial@misionpyme.com.co Luis Enrique Castro periodista@misionpyme.com.co Ricardo Solarte Rocío Celemín DISEÑO GRÁFICO

Ximena Vargas Rusce xvargas@misionpyme.com.co DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES

Wendy Xiomara Uribe wendy.uribe@misionpyme.com.co GERENTE COMERCIAL

Fernando Valderrama comercial@misionpyme.com.co DIRECTORA DE CUENTA

Angélica María Sierra asierra@misionpyme.com.co COORDINADOR DE OPERACIONES COMERCIALES

Fredy García fgarcia@misionpyme.com.co COORDINADORA DE PRODUCCIÓN Y PROYECTOS

Viviana Palacios mercadeo02@misionpyme.com.co DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Martha Lucía Álvarez malvarez@misionpyme.com.co ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Germán González IMPRESIÓN

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. MISIÓNPYME ES UNA MARCA DE

Adriana Macías V. Directora Revista MisiónPyme @AdrianaMPymes

MEDIA SOLUTIONS S. A. S. Calle 127B # 49-25 PBX: 57(1) 795 3140 / CEL 311 812 9453 Bogotá, Colombia

CONTENIDO 4 EDICIÓN ESPECIAL 201

10 a ños

4.0OO

EASS PINYÁM IC M D

Junio 2014 / año 10

30 SECT

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GACELAS

2014

Edición 75* Precio $15.00

Junio 2014 • Año 10

GACELAS 2014

• www.misionpyme.com

.co

IS ANÁLIS ORES

Holmes Calero, gerente de Enriko.

EL FUTURO DE LAS GACELAS

El premio Gacela MisiónPyme es el proceso más exigente en materia de evaluación empresarial en Colombia y ha permitido identificar compañías altamente competitivas. En esta nueva edición seleccionamos cuatro de los mejores casos empresariales que han pasado por la historia de este premio y analizamos en qué punto se encuentran hoy. Los resultados son sorprendentes.

Roberto Mazuera, gerente de Panorama.

8. UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Cinco años después de que Enriko fue elegida como una pyme Gacela, le apunta a conquistar al mercado nacional y a convertirse en un gigante de la industria.

9. ARRIBA LAS PERSIANAS

Bajo las riendas del economista Roberto Mazuera, esta empresa cumple en 2014 treinta años de vida en el mercado, con nuevas líneas de negocios y una ampliación de su planta, aunque enfrenta nuevos retos como los productos importados de China.

Manuel Alberto Sánchez, fundador de Proasepsis.

Roberto Pacheco, gerente de Asa Fototaller.

12. A SU SALUD

Proasepsis, que recibió el premio Gacela hace seis años, decidió comenzar con su plan de internacionalización. A nivel nacional sigue creciendo en ventas y le apuesta a seguir innovando y a obtener una certificación ambiental.

14. EL ARTE DE REINVENTARSE

Asa Fototaller fue elegida como empresa Gacela en 2007. Siete años más tarde, su creador, Roberto Pacheco, sigue reinventando su negocio día a día para conquistar nuevos segmentos del mercado.

18. LOS TREINTA SECTORES PYME

20. Alimentos 22. Avicultura 24. BPO 28. Café 30. Cárnicos y embutidos 32. Colegios 36. Comercio de autopartes 38. Concesionarios 40. Distribución de combustible para automotores 42. Droguerías y farmacias 44. Editorial 46. Ferreterías 48. Ganadería 50. Hotelería y turismo 52. Industria Gráfica 54. Moda: Textil, confección y cuero 56. Panadería y galletería 58. Plásticos 59. Peluquerías 60. Porcicultura 62. Productos Cosméticos 64. Productos de aseo 66. Productos de madera 68. Productos lácteos 70. Productos químicos 72. Restaurantes 74. Sociedades de arquitectura 76. Software 78. Tiendas y minimercados 80. Transporte de carga terrestre

81. RANKING 4.000 PYMES

Estas son las pequeñas y medianas empresas de mayor dinamismo en la generación de ingresos según los reportes entregados a la Superintendencia de Sociedades.

PORTADA

Gacelas,

líderes del cambio

El análisis del desempeño de un grupo de Gacelas confirma la efectividad de esta metodología, fortalecida por la Revista MisiónPyme para garantizar su efectividad. Por: Adriana Macías y Sandra Martínez

En una muestra de 15 compañías

que en los últimos años fueron clasificadas como Gacela en el ranking de la revista se evidencian desempeños sobresalientes en materia de ventas. Si se comparan los ingresos operacionales año 2010 contra los del año 2013 se aprecian variaciones positivas que van desde 14% hasta el 146% entre las empresas que han obtenido esta clasificación en los últimos años. También se confirman los buenos resultados en materia de margen operacional, que dan cuenta de una gestión eficiente aún en actividades de comercio, en donde se manejan márgenes muy reducidos. En este grupo participan compañías de actividades muy variadas, sin embargo, se pueden sacar algunas conclusio-

nes que hacen destacable la labor de las pyme Gacela. Por una parte, las empresas que figuran en esta muestra han exhibido la capacidad de desarrollar una gestión estratégica enfocada en el crecimiento del negocio. Este ha sido el caso de Pallomaro S.A., que ha sabido interpretar las tendencias del mercado así como enfrentar la competencia importada mediante la combinación de producción local con la importación de productos seleccionados, que complementan su portafolio. Esta decisión explica en buena medida cómo la empresa logró impulsar sus ventas en un 80% durante los últimos cuatro años convirtiéndose ya en una jugadora de grandes ligas.

Además de esa ‘virtud’, sus directivos han logrado gestionar la rentabilidad de la operación manteniéndola en buenos niveles que les permiten sostener el ritmo de inversiones que demanda este rápido crecimiento. Otro caso muy destacable es el de la compañía caleña Carnes Frías Enriko, cuyas ventas han crecido un 62% en el mismo periodo de análisis. La estrategia que explica este desempeño es presentada como uno de los casos de éxito de esta edición. Así mismo, se hace una reseña del rumbo que ha tomado Asa Fototaller una compañía de la industria gráfica que se ha enfrentado al reto de la destrucción creativa en su sector, a partir de la llegada y el afianzamiento de las tecnologías de infor-

la metodología aplicada siguió los parámetros establecidos por los estudios internacionales y que daban al crecimiento en ventas el mayor peso en la evaluación. Vale la pena aclarar que una vez identificados las vacíos de esa propuesta metodológica, la Revista MisiónPyme incorporó nuevos elementos de análisis que le han permitido ser mucho más asertiva en la selección de verdaderas Gacelas. De ello dan cuenta los resultados de la mayoría de las empresas que han aparecido a partir del año 2007 y que siguen exhibiendo grandes fortalezas estratégicas. ¿Por qué algunas de las Gacelas del 2006, evaluadas a partir de su desempe-

alternativas estratégicas para mantener el ritmo del negocio de manera constante. • La falta de acciones ante la llegada y rápido crecimiento de dispositivos móviles y el internet: esta circunstancia ha afectado a compañías que, por ejemplo, fabricaban juguetes didácticos tradicionales y libros. Los gerentes de estas empresas se demoraron en entender el impacto de este nuevo contexto y han visto decaer los ingresos de sus negocios. La primera conclusión clara es que la calidad gerencial es fundamental para construir pymes Gacela, lo cual implica que

La metodología Gacela, fortalecida

por la Revista MisiónPyme, sí permite identificar a las verdaderas firmas líderes del mercado.

2006 Arseg 2007 ASA Fototaller 2008 Siteco S.A 2008 Representaciones Constructivas 2008 Proasepsis 2008 Piccolinni Aromas y Sabores 2008 Proelásticos S.A 2009 Tejidos Plásticos Ltda 2009 Carnes Frías Enriko 2011 Pallomaro S.A. 2012 American Logistic 2013 La Carreta, producción de arequipe 2013 La Parisienne, industria de cárnicos 2013 Panorama, comercializadora de persianas, cortinas y pisos

Margen operacional 2013 (%)

Empresa

Variación 2010 -2013 (%)

debemos promover una mejor capacidad de gestión entre los líderes de nuestras empresas porque de ello depende el futuro de este segmento. Y la segunda es que, en definitiva, la metodología Gacela fortalecida por la revista MisiónPyme sí permite identificar a las verdaderas firmas líderes del mercado, que se anticipan a los cambios de tendencias y actúan con gran asertividad para mantener ritmos que pocos pueden igualar.

24.756.635 14 4.055.595 37 9.567.564 20 2.664.021 14 11.969.807 36 6.382.440 42 12.488.106 30 2.653.502 16 30.044.487 62 40.529.052 80 21.736.145 146 4.069.545 37 19.688.274 24 19.214.164 43

8 14 7 3 22 15 11 7 12 10 11 18 3 10

Ventas 2013 ($)

ño en ventas de manera exclusiva, no han logrado mantener ese comportamiento? Tras un análisis juicioso hemos identificado dos factores esenciales: • El crecimiento de mediano plazo se basó en oportunidades de negocio puntuales, no en una estrategia clara de negocios: los buenos crecimientos en ventas que registraban en los años 2002, 2003, 2004 y 2005 se basaban en la obtención de contratos. Una vez concluidos estos trabajos, no se diseñaron Año Gacela

mación. Lejos de dar marcha atrás, estas dos empresas se han enfocado en identificar el valor que tienen en el mercado y a trabajar en él. American Logistics es, por otra parte, el claro ejemplo de cómo la especialización puede ser la receta perfecta del éxito. En cuestión de cuatro años abandonó su condición de mediana para dar el salto a un jugador mediano-grande en el mundo de la logística. Sus ventas se duplicaron a partir de atender necesidades específicas de clientes que buscaban un operador que se encargara de sus envíos más delicados. Con una larguísima trayectoria en el sector, su fundador y gerente, Gabriel Leal, se anticipó a los beneficios que podría generar en el sector la negociación y suscripción de más de 12 tratados de libre comercio. Cuenta con más de cinco certificaciones, tres centros logísticos en Bogotá y otros en Medellín, Cali, Cartagena, Villavicencio y Barranquilla. También se destaca Panorama, una compañía del Eje Cafetero que fabrica cortinas y persianas. La clave ha estado en el fortalecimiento de sus canales de distribución nacional y ha obtenido como resultado un aumento del 42% en sus ingresos. A este ritmo, muy pronto esta Gacela dará el salto a una empresa mediana-grande. Y vale la pena mencionar el desempeño de Proelásticos, una compañía del sector de textil confecciones que ha sabido capotear la crisis que el segmento afronta desde hace varios años y ha registrado un incremento del 30% en sus ingresos. Una vez evaluadas las cifras de aquellas Gacelas que aún reportan ante la Superintendencia de Sociedades, también debemos reconocer que entre las más de 350 compañías que han sido rankeadas por la revista desde el año 2006, cuando se inició este análisis, también se encuentran algunos casos menos exitosos que corresponden a compañías que fueron elegidas en el primer año del ejercicio, cuando

PORTADA

Una apuesta por la innovación

Cinco años después de que Enriko fue elegida como una pyme Gacela, le apunta a conquistar al mercado nacional y a convertirse en un gigante de la industria. El ingeniero industrial Holmes Calero, gerente general de Enriko, por estos días no cabe de la dicha. Su sueño de innovar se consolida en un nuevo producto que acaba de lanzar al mercado: Bakano, un pasabocas cárnico que no requiere refrigeración. “H ace cinco años comenzamos a trabajar, con conciencia, en el concepto de innovación, pues si queríamos hacer algo distinto había que salirnos de la fila, crear nichos de mercado y productos diferenciados”, asegura desde su fábrica en Cali. Calero, quien llegó a la compañía cuando tenía 22 años como jefe de producción, cuenta, además, que legitimar

un producto no es fácil cuando no es la marca líder. “Nosotros, por ejemplo, tenemos una salchicha ranchera bajo la marca Tejana, pero la líder está en todas partes. Un miembro del equipo me dijo que la mejoráramos, pero pensé que teníamos que hacer cosas originales, no iguales”, dice. A partir de ese momento surgió todo un proceso de innovación, en el que salieron cinco ideas diferentes y decidieron empezar con Bakano. “Nuestra visión es que sea una empresa líder en cada una de las categorías donde tiene productos y marcas. Bakano es el primogénito y ya nos metimos en la categoría de los pasabocas”, afirma. El reto

con esta marca es pasar de ser una mediana a una gran empresa. El desarrollo de este producto se demoró tres años y su trabajo actualmente ha estado concentrado en conseguir nuevos distribuidores a nivel nacional. Pero esta no es su única novedad. Gracias a su dinámismo (en los últimos cinco años han crecido el 18% anual), la planta se les está quedando pequeña. Aunque su nueva fábrica, ubicada en la Autopista Cali-Yumbo, en la que invertirán una cifra estimada de 18.000 millones de pesos, estará lista a finales de 2015. “Esperamos que en 2023 tengamos una fábrica que pueda producir 1.000 to-

En los últimos cinco años Enriko ha crecido el 18% anual.

neladas al mes”, dice. Actualmente producen 300 toneladas y tienen 230 empleados. Para este año tienen proyectado vender 45.000 millones de pesos, es decir, un 50% más que en 2013; seguirán siendo los operadores logísticos de Sándwich Qbano, maquiladores de guacamole, aceites y piña calada para varias compañías de alimentos, y gracias a que optimizaron su capacidad de distribución esperan comercializar productos de más marcas externas, como ya lo hacen con Normandy y Quesos La Florida.“En una década queremos tener una gran participación en el mercado nacional, ser protagonistas de la industria. Somos ambiciosos y tenemos muchos sueños”, concluye Calero.

Holmes Calero, gerente de Enriko.

Arriba las persianas

Bajo las riendas del economista Roberto Mazuera, Panorama cumple en 2014 treinta años de vida en el mercado, con nuevas líneas de negocios y una ampliación de su planta, aunque enfrenta nuevos retos como los productos importados de China. A Roberto Mazuera le corre por

las venas sangre de empresario. Su padre, quien tenía una compañía de aceites, siempre les inculcó ese espíritu emprendedor. Y él se lo tomó muy a pecho. En 1972 montó una fábrica de puertas y closets y tres años más tarde una de fundición de planchas de carbón, que el terremoto del 79 arrasó. Pero Mazuera no se dio por vencido. Arrancó de cero y montó una importadora de electrodomésticos, que el gobierno del presidente Belisario Betancourt le cerró. Luego, lo nombraron gerente de Idema, pero su instinto de negocios seguía intacto.

Gracias a un viaje a Estados Unidos se dio cuenta de una gran oportunidad de mercado: en los bancos y oficinas de Miami no tenían cortinas ni telas pesadas, tenían persianas verticales. Fue así como en 1984 creó Panorama y desde entonces no se ha detenido por un segundo buscando nuevas tendencias y productos en las principales ferias del mundo para traer a su planta en Risaralda. “En 1989 lanzamos la multipersiana de aluminio con un sistema más novedoso, en 1990 la cortina enrollable, en 1994 las persianas horizontales de madera, en 2001 lanzamos las ro-

manas y en 2002 los paneles japoneses”, asegura. Recientemente, adquirió una nueva máquina de una empresa italiana con lo último en tecnología para estampar y una máquina inteligente, que genera cortes precisos. Actualmente, comercializan sus productos a través de 1.400 distribuidores en todo el país. El mercado institucional representa un 30% y el de hogar un 70%. Este año, además, empezaron a incursionar en la hotelería. Y hace dos meses lanzaron una nueva línea de negocios: toldos para las terrazas, los balcones y los restaurantes.

PORTADA

En 2013 iniciaron

exportaciones a Aruba, Curazao, Ecuador y Chile y lanzaron una nueva línea de negocio: los toldos.

Roberto Mazuera, gerente de Panorama.

A solo un año de haber sido seleccionada en el ranking de las pyme Gacela, Mazuera asegura que en 2013 Panorama vendió aproximadamente $19.400 millones. “Cumplimos con el 94% del presupuesto debido a que hay cerca de treinta ensambladoras pequeñas en Bogotá y Medellín que con bajo precio y regular calidad copian mucho los diseños y los mandan a hacer en China”, explica. Por el contrario, el 70% de los materiales que utiliza Panorama proviene de Europa y el 30% restante de Brasil y Corea. “En los años pasados hubo un empuje fuerte en construcción para los estratos 5 y 6, pero ahora más para el 3 y el 4. Tenemos materia prima de primera para competir en este mercado. No competimos con volumen sino con calidad”, reconoce. Además, comenzó su plan de expansión internacional con mayor fuerza. En 2013 inició exportaciones a Aruba, Curazao, Ecuador y Chile. “Toma tiempo, hay que montar salas de exhibición, pero estamos dando nuestros primeros pinitos”, recalca. Esta es una de las razones por las cuales están reestructurando su capacidad instalada. “Estamos ampliando para realizar un tercer turno y pensamos construir un nuevo espacio el próximo año”, dice. Para rematar, Mazuera cuenta que fueron escogidos por Colciencias como una empresa innovadora. “Nos dieron un auxilio de 200 millones de pesos para invertirlo en asesorías y reestructurar el departamento de innovación”, afirma. ¿Y cuál es su clave del éxito? “La clave está en tener un excelente personal, capacitado, responsable y con un espíritu incondicional”, finaliza.

PORTADA

Manuel Alberto Sánchez, fundador de Proasepsis.

¡A su salud!

Proasepsis, que recibió el premio Gacela hace seis años, decidió comenzar con su plan de internacionalización. A nivel nacional sigue creciendo en ventas y le apunta a seguir innovando y a obtener una certificación ambiental. Manuel Alberto Sánchez, fundador

de Proasepsis, se pensionó hace dos años, pero sigue yendo, sagradamente, todos los días a su empresa. Permanece pendiente de cada detalle, cifra y desarrollo, aunque no descarta la posibilidad de venderla en un futuro. “Ya nos han hecho ofertas”, reconoce con una sonrisa. Mientras tanto, este empresario que trabajó durante ocho años en la multina-

cional Johnson & Johnson antes de crear su negocio de fabricación y comercialización de productos para la asepsia, desinfección y dispositivos médico quirúrgicos, cuenta que una vez posicionados en el mercado nacional, resolvieron pensar en un plan de exportaciones. A partir de 2008 seleccionaron a cuatro países para iniciar el recorrido: Panamá, Cuba, Chile y Perú.

En 2013 exportaron alrededor de US$700.000 y en lo que va corrido de este año ya superaron esa cifra. La empresa exporta con gran éxito a Cuba al igual que a Panamá. Sin embargo, en Chile y Perú no han contado con la misma suerte por inconvenientes con las reglamentaciones y por la falta de distribuidores comprometidos. Actualmente, analizan ingresar al mercado de Ecuador y al de Brasil.

PORTADA

En 2013 exportaron alrededor

de US$700.000 dólares pero en los primeros cinco meses de este año superaron esa cifra. Una de sus premisas es la continua innovación, enfocada en el cuidado del medioambiente y en generar productos que ahorren el consumo de agua, por ejemplo. Sánchez explica que uno de sus productos recientes y más novedosos para pacientes de hospital es un baño seco con espuma que limpia la grasa corporal, evita mojar el colchón y ahorra tiempo, esfuerzo y agua. Por esa razón trabajan fuertemente para certificarse en el cuidado del medioambiente, pues ya cuentan con las demás certificaciones que su segmento requiere para ser competitivo. Proasepsis también continúa haciendo maquila de productos de aseo para empresas como Alkosto, Home Center, Jumbo y Metro. Aunque es un segmento pequeño dentro del negocio, sí le genera un flujo de caja a la compañía.

Otra de sus buenas noticias es que suscribieron recientemente una alianza estratégica con la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería para capacitar a 160 docentes del área clínica en heridas, un proyecto en el que invirtieron 160 millones de pesos. Su objetivo, además, es que las facultades a mediano plazo monten su propio consultorio de tratamiento de heridas. En 2013 reportaron ventas por 11.970 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 13% en comparación con 2012. Este año esperan crecer alrededor del 20% y ampliar el mercado internacional en productos y en dólares. Sánchez afirma que su mayor reto, por ahora, sigue siendo con las personas, porque cada vez más pierden el sentido de compromiso y lealtad.

El arte de reinventarse

Asa Fototaller fue elegida como empresa Gacela en 2007. Siete años más tarde, su fundador, Roberto Pacheco, sigue reinventando su negocio día a día para conquistar nuevos segmentos del mercado. Roberto Pacheco jamás olvidará el día en que un amigo lo invitó a revelar una foto en un cuarto oscuro en el barrio Bosque Izquierdo. Tenía quince años, estaba en noveno grado y quedó completamente encantado con la fotografía. Desde ese mismo instante supo que no se dedicaría en la vida a otra cosa distinta que a capturar imágenes. Unos años más tarde, por la presión de sus padres, entró a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes. Pero, paralelamente, desde antes de graduarse del colegio Pacheco había montado su propio negocio de revelaciones y ampliaciones fotográficas. Un día tomó la decisión de reti-

rarse por completo de la universidad para dedicarse de lleno a su pasión. Fue así como en 1980 nació oficialmente Asa Fototaller. Pese a las reacciones airadas de sus familiares, Pacheco luchó con ahínco para sacar adelante su negocio. Poco a poco se fue convirtiendo en un referente de los fotógrafos profesionales del país, que iban sagradamente a revelar sus rollos en su local en Quinta Camacho. Con el paso del tiempo, creó otra empresa que se encargaba de comercializar equipos fotográficos y de vender los insumos para laboratorio. Sin embargo, el mercado de las cámaras fotográficas estaba a punto de dar un

giro que muy pocos podrían superar: la tecnología digital conquistaría este segmento. “Parece que en 2003 todos los fotógrafos se hubieran puesto de acuerdo para comprar una cámara fotográfica digital”, recuerda. Fueron tiempos difíciles, en los que las ventas cayeron dramáticamente y su negocio prácticamente iba a desaparecer. Pero Pacheco decidió tomar el toro por los cuernos y en lugar de cerrar sus puertas, como la gran mayoría de su competencia, ingresó en el mercado digital. Vendió toda la maquinaria que tenía por chatarra, recibió una inyección de capital, comenzó de cero y logró resucitar su negocio.

“Tuvimos que reinventarnos, nos convertimos

en sociedad anónima, un cuñado tomó la participación del 22% de la empresa y abrimos un departamento comercial”. “Tuvimos que reinventarnos, nos convertimos en sociedad anónima, un cuñado tomó la participación del 22% de la empresa y abrimos un departamento comercial”, explica. Hoy, diez años después de las decisiones tomadas, el balance es más que positivo. Actualmente, además de realizar impresión digital, segmento que está muy competido debido a la gran informalidad que impera en el mercado, tienen diversas líneas de negocio. Por un lado, realizan el diseño y ambientación de espacios comerciales. Acaban, por ejemplo, de rediseñar doce almacenes Carulla. Por otro lado, incursionaron en un nuevo nicho: la señalización de las compañías. Uno de sus grandes negocios, cuenta Pacheco, ha sido señalizar el nuevo aeropuerto El Dorado. Y también han empezado a ofrecer mercadeo digital en los negocios. “Es una gran oportunidad y nos interesa volvernos administradores de contenidos”, asegura. En su búsqueda constante de nuevos servicios para sus clientes, hace dos años compró una máquina modeladora de icopor en 3D, pero que ahora utiliza para acabados de arquitectura.“Es un negocio diferente, tenemos ya una bodega propia y nos ha ido muy bien”, explica. En 2013 vendieron 4.055 millones de pesos y para este año espera continuar con el mismo crecimiento dinámico de los últimos tres años y con el proceso de la certificación ISO 9001. Sin embargo, Pacheco confiesa que ahora se enfrenta al reto más difícil de su vida: su esposa, María Elvira Gutiérrez, directora comercial de la empresa durante veinte años, tiene cáncer y él tendrá que sacar la fortaleza para reinventarse de nuevo y para que su sueño siga vigente, pese al dolor que actualmente lo embarga.

Roberto Pacheco, gerente de Asa Fototaller.

PORTADA

Y TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA 1 INGENIERÍA LTDA.

2 AGROVICMART LTDA. 3 HAMBURGUESERÍAS LTDA. 4 INGENIERÍA Y GEORIESGOS IGR SAS 5 SUMI-TRACTOR SAS 6 AMBIENTTICONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. 7 PUNTOS RÁPIDOS BOGOTÁ LTDA. 8 ROBOTEC COLOMBIA S.A. 9 INGELÉCTRICA LTDA. 10 CENTRALQUIPOS LTDA. 11 SUBATOURS LTDA. 12 MOORE STEPHENS SCAI S.A. 13 K-2 INGENIERÍA SAS 14 BETTER CORP LTDA. 15 GUTIÉRREZ DÍAZ Y CIA S EN C 16 DOSMOPAR LTDA. 17 BMA GRUPO ALIANZA LTDA. 18 GRÚAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA. 19 J MAN S.A. 20 TRAFALGAR TOURS LTDA. 21 SGC ARQUITECTOS SAS Y RECONSTRUCCIÓN AUTOMOTRIZ 22 ASESORÍA ARAUTOS LTDA. 23 TEMPOASEO LTDA. 24 CREDIALIANZA SAS 25 INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S.A. 26 VIALAMBRE LTDA. EMPRESARIALES Y DE 27 SOLUCIONES MERCADEO LTDA. MAESTRA COMPAÑÍA DE 28 GRUPO MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS LTDA. 29 INSERCOR LTDA. 30 RESTREPO Y URIBE LTDA. 31 INVERSIONES LAZUS J.E. LTDA. 32 COMPAÑÍA ASECO S.A. 33 SABRE COLOMBIA LTDA. 34 DESVARE AÉREO S.A. 35 AGROGANADERA MONTENEGRO S.A. 36 METAL SPORT LTDA. 37 DESARROLLOS COMERCIALES R & A S EN C 38 GRUPO INDUSTRIAL IDEAGRO S.A. HORNITOS PASTELERÍA Y PANADERÍA 39 LOS LTDA. 40 VITAL INVERSIONES S.A. 41 CRÉDITOS PARIS DE LOS ANDES S.A. 42 PROCOQUINAL LTDA. 43 EMEZETA S.A. 44 MILENIO PC LTDA. 45 MECTRONICS S.A. 46 PIARO IMPRESORES LTDA. EDUCATIVA INDOAMERICANA 47 CORPORACIÓN LTDA. 48 IMAGE EXPRESS S.A. 49 GLASSFARMA TECH SAS 50 COMERCIALIZADORA G & M SAS 51 QUINTEPLAST SAS 52 CHAMPLAST S.A. 53 COMPRAS PROGRAMADAS ELECTROPLAN S.A.

Construcción Agropecuario Restaurantes Construcción Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Construcción Restaurantes Otras actividades empresariales ncp Construcción Alquiler de maquinaria Agencias de viajes Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos Informática Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Construcción Transporte Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión Alquiler de maquinaria Hoteles Agencias de viajes Construcción

8.370.623

1.619.985 125

12.551.210 1.405.800 121 3.713.694 1.989.764 121 2.590.289 465.332 108 2.431.477 600.092 90 16.733.316 3.273.137 90 4.759.168 2.945.956 65 10.412.934 4.267.076 59 6.761.404 5.925.724 57 5.544.787 2.054.885 56 7.378.581 3.196.588 50

30 22 22 26 22 22 19 22 24 18

7 37 7 12 22 25 9 21 14 13 17 45

R. Endeudamiento 2013 (%)

Variación Ventas 2011/2013 (%) Variación Ventas Sector 2011/2013 (%) Margen Operacional 2013 (%) ROE 2013 (%)

Ventas 2010

Razón Social

Activo 2013

Sector

Gacelas 2014 80

8 48 38 39 12 71 32 36 27 40

38 69 45 56 37 43 58 40 60 57

1.342.369

1.677.387

18 15 57

5.413.539 4.614.580 7.701.666 4.347.317

3.542.483 1.677.408 4.468.551 1.621.236

45 44 43 41

20 26 22 21

53 19 37 5

55 67 35 40

1.523.711

1.153.666

7 50

3.634.203 1.382.745 8.589.925 716.759 2.104.624 1.834.975 8.586.920 1.680.406

39 38 38 38

24 12 18 22

9 3 81 13

60 30 58 66

1.062.376

1.157.608

26 15 43

Otras actividades empresariales ncp Servicios financieros Otras actividades empresariales ncp Productos metálicos

2.566.703 2.945.968 8.621.031 3.031.739 10.392.451 7.982.241 7.529.199 5.046.006

36 36 36 36

19 7 21 22 53 18 19 16 38 15 9 19

35 74 38 66

Servicios financieros

12.431.948

8.176.939

22 35 92

1.622.232

2.327.024

Otras actividades empresariales ncp 6.070.278 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 10.456.692 conexas de asesoramiento técnico Confecciones 3.478.693 Otras actividades empresariales ncp 2.864.420 Agencias de viajes 3.881.670 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 6.960.421 Agropecuario 5.706.975 Muebles y otras industrias manufacturera 4.482.303 Inmobiliarios 8.423.902 Maquinaria y equipo 3.275.905

4.937.316

19 10 22

8.112.373

26 19 43

2.628.397 4.182.120 8.552.004 2.078.546 804.531 2.439.799 879.858 2.342.194

35 35 35 35 34 32 32 31

22 19 18 26 30 17 15 28

27 13 45 9 4 11 4 10

67 10 69 37 26 55 23 54

5 13

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

Otras actividades empresariales ncp

Molinería, panadería y pastas

5.889.860

7.140.100

Otras actividades empresariales ncp 11.057.375 Servicios financieros 14.155.892 Pinturas 1.262.025 Servicios financieros 5.369.620 Alquiler de maquinaria 8.103.104 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 10.794.845 Imprentas y editoriales 9.231.884

1.592.112 1.957.013 993.845 1.059.970 7.784.379 8.337.565 4.561.927

31 31 31 31 31 31 30

19 22 22 22 24 26 14

Educación

16.569.200

5.298.814

Imprentas y editoriales Minerales no metálicos Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Plásticos Plásticos Servicios financieros

2.805.560 10.673.597 7.731.278 5.128.340 2.028.567 8.159.506

1.683.923 2.420.693 4.297.631 5.456.709 999.438 1.163.822

13 20 24 10 13 14 24 17

4 34

9 5 5 12 14 10 26 10 13 39 6 39 16 17 12

4 9 17 45 40 27 16

7 8 69 59 46 26 65

15 17 5

30 30 29 29 29 29

14 17 26 15 15 22

72 28 49 41 35 77

13 6 18 20 9 10

30 12 17 53 6 8

54 MULTI-IMPRESOS LTDA. 55 SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES SAS 56 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A. 57 ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS SAS 58 MINERA PROVIDENCIA S.A. 59 VITELCO DE COLOMBIA S.A. 60 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS LTDA. 61 PREMIUM FILTERS LTDA. 62 CAJAS PLÁSTICAS GUERS S.A. 63 INNOMED S.A. 64 INDUSTRIAS BIGGEST S.A. 65 PHARMALACTEOS S.A. 66 ERTUR LTDA. 67 OCHOA & CIA LTDA. 68 TRANS-COMERCIAL SAS 69 MUNDIAL DE MONTACARGAS SAS 70 CAOLINES LA PIRÁMIDE LTDA. 71 SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR LTDA. 72 MARIO SAFI Y CIA S EN C 73 KENZOR LTDA. 74 PROYECTOS E INGENIERÍA LTDA. 75 PERSOMAR LTDA. EN ADUANA Y COMERCIO EXTERIOR 76 AGENTES LTDA. 77 COSMÉTIKA LTDA. 78 PIERCO LTDA. 79 RAMÍREZ ARANA & CIA LTDA. DE SERVICIOS PLÁSTICOS FLEXIBLES 80 EMPRESA SAS GACELAS DEL SECTOR COMERCIO

Imprentas y editoriales 10.913.205 4.721.620 Informática 3.514.519 4.684.679 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 2.559.638 2.846.553 conexas de asesoramiento técnico Actividades de asesoramiento empresarial y en 3.621.921 3.178.852 materia de gestión Químicos básicos 16.549.898 5.871.304 Minerales no metálicos 3.048.182 3.584.722 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 10.751.679 6.140.936 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4.550.379 4.995.621 Plásticos 3.534.907 3.562.788 Maquinaria y equipo 2.747.383 1.550.311 Jabones y productos de aseo y cosméticos 3.331.250 2.906.055 Otros productos alimenticios 1.775.153 2.024.776 Hoteles 2.628.283 1.656.356 Transporte 8.340.937 5.617.246 Transporte 1.057.884 1.587.260 Alquiler de maquinaria 6.219.621 2.874.333 Minerales no metálicos 824.033 1.065.794 Confecciones 2.534.271 2.986.769 Inmobiliarios 12.968.762 1.148.932 Maquinaria y equipo 1.611.019 1.378.596 Alquiler de maquinaria 7.929.307 2.360.756 Cárnicos 914.239 1.078.912 Actividades complementarias al transporte Jabones y productos de aseo y cosméticos Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Otros productos alimenticios Plásticos

R. Endeudamiento 2013 (%)

Variación Ventas 2011/2013 (%) Variación Ventas Sector 2011/2013 (%) Margen Operacional 2013 (%) ROE 2013 (%)

Ventas 2010

Activo 2013

Sector

Razón Social

29 29

14 14 13 20 21 67

53 41

26 19 27

26 47 92

28 28 28 27 27 27 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24

24 17 26 26 15 28 16 17 12 21 21 24 17 22 15 28 24 22

7 13 19 34 26 18 23 21 44 32 15 21 33 19 6 14 15 41

43 38 68 74 27 59 44 60 89 47 40 70 24 40 35 58 53 36

1.119.519

8 23

2.836.676 2.498.085 12.199.668 8.015.677 1.028.737 2.154.218

24 24 23

16 10 22 26 9 11 17 5 28

57 59 61

15 12 35

2.511.549

2.093.177

2.622.276

Comercio al por menor de productos nuevos de 2.354.043 61 19 consumo doméstico ncp en almacenes especializados 7.518.478 Comercio al por mayor de materiales de construcción 82 FERRETERÍA SURAMERICANA LTDA. 7.738.813 3.445.133 61 ferretería y vidrio 83 MICROHARD LTDA. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo ncp 11.381.527 4.922.345 54 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 84 SUIPHAR DE COLOMBIA S.A. 11.331.100 5.051.720 52 medicinales, cosméticos y de tocador Comercio al por menor de textiles, confecciones y 85 INVERSIONES ROSVANA S.A. 1.834.567 757.454 51 calzado 86 AGRONÁUTICA MOTOS IMPORTADORES LTDA. Comercio de vehículos automotores nuevos 3.040.748 6.096.872 48 Comercio al por menor de otros nuevos productos de 87 FRIO MASTER E.U. 2.738.153 2.192.387 46 consumo ncp en establecimientos especializados Comercio al por menor de libros, periódicos, 88 PUBLICIENCIA LTDA. materiales y artículos de papelería y escritorio, en 4.090.529 2.891.901 44 establecimientos especializados 89 MOTOCORAL S.A. Comercio de vehículos automotores nuevos 1.957.492 3.166.901 43 Comercio al por mayor de materiales de construcción 90 MYGRA LTDA. 1.710.969 1.842.595 42 ferretería y vidrio 91 TECSIL S.A. Comercio al por mayor de productos diversos ncp 4.684.643 3.057.760 40 Comercio al por menor de productos nuevos de 92 IMPOCOSER LTDA. 7.722.183 4.034.054 39 consumo doméstico ncp en almacenes especializados Comercio al por menor de otros nuevos productos de 93 SOUEIDAN INTERNACIONAL LTDA. 2.113.480 1.012.070 39 consumo ncp en establecimientos especializados Comercio al por mayor de productos textiles y 94 JEANS PLATINO S.A. 11.191.167 4.134.008 39 productos confeccionados 95 CABLE SERVICIOS S.A. Comercio al por mayor de productos diversos ncp 10.599.673 5.544.263 38 96 CABLE SERVICIOS S.A. Comercio al por mayor de productos diversos ncp 10.599.673 5.544.263 38 Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, 97 DISCOMEDICA LTDA. 11.464.044 6.589.782 38 cosméticos y de tocador, en establecimientos especializados 98 LUMICOM LTDA. Comercio al por mayor de productos diversos ncp 1.701.568 1.007.438 37 99 ACJ HIGH VOLTAGE LTDA. Comercio al por mayor de productos diversos ncp 4.997.591 4.042.180 37 Comercio al por mayor de equipos médicos y 100 DISMECOL LTDA. 3.811.224 3.178.373 36 quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos 81 DISTRIBUCIONES J O LTDA.

10 5 12 10 15 18 12 7 16 17 4 16 16 11 54 5 8 14

19 11 19

28 10 20

21 15 21

8 5

4 32

5 21

5 24

0 7

7 32

20 13 27

19 10 15

8 8

22 12 9

20 20

8 16 8 16

68 68

9 19

20 10 18 20 11 28

62 57

19 26 62

SECTORES PYME

Un año de ajustes

Si hay una palabra que sirva para calificar el 2013 para las pequeñas y medianas empresas de este país es ajustes. Ante la avalancha de tratados de libre comercio los empresarios tuvieron el año pasado para arrancar en serio con la estrategia que van a implementar para aumentar el valor de sus negocios. Inversiones en tecnología e innovación, fortalecimiento de sus cadenas de distribución o transferencia de conocimientos con las compañías internacionales son algunas de las opciones por las que están optando. Lo cierto es que los que no estén haciendo la tarea perderán terreno o no sobrevivirán. En materia sectorial, aunque la industria se vio golpeada por viejos problemas como los altos costos de producción y la infraestructura, a otros, como servicios y comercio, les fue muy bien y tuvieron un año bastante positivo. Durante el primer trimestre de 2014 el optimismo es generalizado y las pymes se siguen preparando para su cuarto de hora.

ALIMENTOS

Se mueven

los negocios

El crecimiento de la clase media ha impulsado la consolidación de pequeñas y medianas empresas de alimentos, que han logrado ofrecer productos diferenciados y de valor agregado. Productos orgánicos, saludables, bajos en grasa y reducidos en azúcar mandan la parada. El sector de alimentos en Colombia

vive un momento de grandes reacomodos, por cuenta de la tendencia de integración vertical y una ola de adquisiciones de pequeñas y medianas empresas por parte de jugadores de mayor tamaño. En ese sector se incluyen segmentos como producción y preparación de pescados, farináceos, aceites, grasas, procesamiento de frutas y verduras, producción de azúcar, productos de panadería y de molinería, entre otros.

El sector de alimentos representa el 2,1% del PIB y ha mostrado los mejores comportamientos de la industria en el último año, con corte a marzo. Otros productos alimenticios, así como productos de molinería y producción de azúcar muestran las cifras más optimistas en producción y ventas. De acuerdo con el Dane, el 37.3% de las pymes están especializadas en el sector de molinería, el 17.3% en café, el 11.3% en aceites y grasas, el 10.9% en lácteos, el 8.9% en carnes y pesca-

do, el 6.6% en panadería y pastas, el 6% en otros productos y el 1.7% en azúcar. Gracias al crecimiento de las grandes cadenas de almacenes, especialmente en ciudades intermedias, se han consolidado los canales de distribución para los portafolios de pymes especializadas en esta línea de productos. En consecuencia, compañías locales que ya cuentan con algunas líneas de producción buscan consolidar su oferta adquiriendo a firmas más pequeñas que cuentan con alguna marca consolidada.

Los alimentos funcionales como harinas

Ganando espacios

En línea con las tendencias de una alimentación más sana, que se promulgan desde entidades estatales, así como una estética del autocuidado en las nuevas generaciones un subsector que gana cada vez más espacios es el de Otros alimentos, en donde figuran los alimentos funcionales como harinas y leches de avena, soya, almendras y productos más exóticos como la quinua y el amaranto. En Colombia, el concepto de alimentos funcionales apareció por primera vez hace una década y una de las primeras reglamentaciones de las que fueron objeto fue la rotulación. El Ministerio de Protección Social y la Andi definieron las condiciones que debían tener las etiquetas para resaltar las

y leches de avena, soya, almendras y productos más exóticos como la quinua y el amaranto ganan cada día más espacio.

propiedades de estos productos sin engañar al consumidor. También empiezan a conquistar terreno los alimentos con menor contenido de azúcar y bajos en grasa, por lo que no es raro encontrar ahora bebidas achocolatadas reducidas en azúcar. También compiten nuevos segmentos de bebidas en polvo o en bolsa como los tés, que han registrado todo un boom en materia de desarrollos funcionales.

Compañías colombianas también le han apostado a los snacks creados a partir de frutos secos que tienen propiedades antioxidantes y menos contenido calórico, por lo que pueden hacer parte de una dieta balanceada. Los precios accesibles y la variedad hacen que estos productos tengan una alta rotación. De acuerdo con Brand Aid Team Colombia, en las tiendas se genera el 80% de las ventas de snacks. El 20% corre por cuenta de los supermercados y grandes superficies.

Farináceos: trigo a la mesa • La falta de recursos para invertir en investigación científica, vital para el desarrollo de nuevos productos. • La llegada de productos importados a bajo precio, que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad. • La escasa inversión en reconversión tecnológica que impulse la productividad de las pyme.

• Apostarle a una estrategia a largo plazo que permita que el público adopte cada vez mejores hábitos alimenticios. • Fortalecer las marcas pyme y los canales de distribución, destacando valores como la calidad y la nutrición. • Realizar alianzas estratégicas para lograr una mayor producción y oferta constante en el segmento de orgánicos.

Alimentos

Variación % anual 49

Variación de las ventas

-2

Margen operacional 2010

2011

Razón de endeudamiento 2012

2013

16 7

ROE

Los macarrones, fideos y spaguettis son algunas variedades de alimentos farináceos que, junto con los cereales, la soya y la avena, ocupan un lugar importante en la mesa de los colombianos. Según la Andi, cerca de 2.9 kilos es el consumo de pasta por un habitante al año y el consumo total de productos de trigo llega a 1.3 millones de toneladas. Los alimentos orgánicos también se han consolidado porque están en línea con la tendencia de lo natural y saludable. Sobresalen productos como verduras, hierbas, café y azúcar en los que no se emplean químicos ni fertilizantes. Los productores son pymes que se especializan en esta área y que emplean mano de obra familiar. Para proteger esta industria, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 187 de 2006 que establece las características que deben cumplir los productos. Estos, así mismo, deben contar con el sello único nacional para alimento ecológico.

AVICULTURA

Sin mayores sobresaltos

La avicultura seguirá creciendo jalonada por el consumo interno de pollo y huevo, mientras el sector intenta frenar el contrabando técnico y la informalidad. Todo parece

indicar que el sector avícola continuará en ascenso. La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) prevé que en 2014 este renglón contribuirá al sector agropecuario con un crecimiento del 3,1%, gracias a los incrementos en huevo (4,4%) y pollo (2,7%). Aunque los avicultores siguen atentos al impacto que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos po-

dría tener sobre su desempeño, la verdad es que hasta el momento el ‘daño’ de las importaciones ha sido mínimo, debido al precio y al tipo de producto que ha ingresado al mercado, donde la apuesta de los productores nacionales ha sido el de la diferenciación. Además, han tenido la posibilidad de sacar partido de este acuerdo para reducir sus costos de producción, debido a la compra de maíz amarillo sin aranceles.

De hecho, en 2013 la producción avícola repuntó y llegó a 2 millones de toneladas, es decir un 11% más que el año anterior. “Produjimos 1,2 millones de toneladas en carne de pollo y 0,8 millones de toneladas en huevos, lo que representó un aumento del 14,7% y el 5%, respectivamente”, explica el presidente ejecutivo de Fenavi, Andrés Valencia Pinzón. Este incremento estuvo jalonado por el crecimiento per cápita del consumo de po-

Avicultura

Variación % anual 48

13 4

-6

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

-15

2011

Razón de endeudamiento 2012

ROE

2013

En 2013 la producción avícola repuntó

y llegó a 2 millones de toneladas, es decir un 11% más que el año anterior. llo que pasó de 23,9 kilogramos (kg) a 27,1 kg, sin contar el pollo importado. En el caso del huevo, la ingesta anual por persona pasó de 228 a 236 unidades por persona. Gracias a estos resultados, las empresas líderes crecen a tasas superiores a las del sector, es decir por encima del 5%, lo que demuestra que son altamente competitivas, sin embargo, existen algunas empresas pequeñas y medianas con dificultades, debido a que tienen problemas de productividad. De acuerdo con el Dane, este sector representa aproximadamente el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) pecuario y el 2% del PIB nacional. Además, genera alrededor de 2,5 millones de empleos entre directos e indirectos.

Los dolores de cabeza

Pero a pesar de que las cosas van bien, hay dos temas que no dejan de inquietar a Fenavi: el contrabando técnico y la informalidad. El primero de los casos se debe a la importación de pollo que supuestamente cumple con todos los requisitos, pero que está clasificado con una partida arancelaria errada, con el fin de eludir los controles de la aduana. Según el gremio, cerca de 15.000 toneladas llegan de esta manera al país, por lo que esperan que tan-

to la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) como el Ministerio de Agricultura tomen cartas en el asunto. En el caso de la informalidad, se presenta sobre todo en el departamento de Norte de Santander donde cerca del 60% del pollo que se consume en esa región es de contrabando, pues por la frontera con Venezuela ingresan más de 1.000 toneladas al mes. Para continuar por la senda del crecimiento, el sector busca, además de superar estos problemas, diversificar su portafolio de productos, particularmente hacia el valor agregado. “Un indicador implícito de competitividad y desarrollo por fuera de la media del sector se lee cuando las empresas están calificadas para exportar, aunque no se exporte, marca la diferencia, pues son empresas más preparadas para enfrentar la competencia internacional”, señala Fernando Ávila, director de Estudios Económicos de Fenavi. El otro reto está en mantener un plan de inversiones que permita mejorar las condiciones competitivas del sector y adelantar las inversiones que se necesitan para estar al día con la nueva normativa que se exige a esta actividad, sobre todo la relacionada con el medio ambiente.

• El subsector del pollo es altamente competitivo, cada día son más las empresas que cuentan con una moderna infraestructura, un manejo más técnico en el control de costos y trabajan en el desarrollo de la marca y el producto. • Los colombianos comen más proteína animal, principalmente pollo y todo parece indicar que el consumo per cápita seguirá en ascenso. • Se prevé que el consumo de huevo también aumentará en 2014, pues el mercado aún tiene espacio de crecimiento para llegar hasta 300 millones de unidades al año.

• El contrabando sigue siendo una de las principales preocupaciones de este sector. Según Fenavi, unos 1,5 millones de huevos y 1.400 toneladas de pollo entran ilegalmente a Colombia cada día, a través de las fronteras con Ecuador y Venezuela. • Los instrumentos de comercio exterior para proteger la producción nacional no son acordes con la realidad de la actividad. • El sector no cuenta con herramientas que le permitan reducir su exposición al riesgo generado por los paros, como los que se presentaron en 2013.

BPO

Con proyección internacional

Aunque este sector presenta cifras de crecimiento envidiables, problemas como la capacitación en un segundo idioma dificultan las oportunidades de desarrollo e innovación que existen en el mercado. El sector de la tercerización en Colombia se ha convertido en uno de los de mayor potencial en el país. Según el director ejecutivo de la Cámara de Procesos Tercerizados de la Andi, Santiago Pinzón, el sector creció un estimado del 15% durante 2013. Lo cierto es que en el país existen cerca de 2.615 compañías que se dedican a prestar servicios de BPO y KTO, según

un informe de IDC. De éstas, el 80,1% están ubicadas en Bogotá, Cali y Medellín. Adicionalmente, la inversión extranjera directa en el sector, entre 2010 y 2012, alcanzó los 131 millones de dólares. Según el informe, la evolución del sector es un fenómeno que se está tomando a América Latina, pues pasó de aportar en 2001 el 3,8% de los servicios en el mundo a 4.34%

en 2013. Colombia soporta el 7.6% de estas operaciones en la región, superado sólo por Brasil y México. Una de las grandes ventajas que el país tiene frente a la región es contar con varias ciudades en las que se pueden ofrecer estos servicios. “A diferencia de otros países, tenemos ocho ciudades para montar operaciones”, afirma Pinzón.

BPO

Por su parte, Iván Rubio, presidente en Colombia de la empresa especializada en BPO, Unísono, afirma que se ha abonado gran parte del terreno. “Vemos una oportunidad muy grande en la tercerización de servicios de Colombia, porque es una economía que va en crecimiento y tiene mucho potencial, sobre todo en exportación de servicios”, asegura. Estos avances en el país en el sector también han sido visibles en los cambios que han tenido las necesidades de los clientes, ya que estos dejaron de recibir servicios estáticos como la atención vía telefónica y se convirtieron en usuarios móviles. Esto ha generado que se haya pasado de call centers a contact center. “Lo que uno ve es que hay un avance en los servicios hacia un portafolio más complejo, más sofisticado, con mayor valor agregado, que precisamente asimila que el consumidor cambió. Esto demanda nuevas capacidades de recurso humano, que ofrezcan conocimiento y una gestión de negocios soportadas en big data, cloud, redes sociales y dispositivos móviles”, asegura Pinzón.

Junto a este crecimiento estructural, el sector se anota un gol en la inclusión de comunidades vulnerables, desplazadas o con incapacidades físicas. Desde el 2013, este proyecto es apoyado por el Instituto para la Economía Social, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO. El programa arrancó cubriendo a 655 víctimas del desplazamiento. Otra oportunidad que ofrece el sector es la especialización en verticales, que se entienden como los servicios que enriquecen la actividad empresarial. Para el funcionario de la Andi, especializarse en el

“En Colombia, a diferencia de otros países, hay 8 ciudades para montar operaciones, lo que nos ayuda a competir en Latinoamérica”.

sector financiero, sacar adelante la facturación electrónica o contar con la historia clínica electrónica son oportunidades en donde el sector puede aprovechar la innovación y la fortaleza con la que cuenta.

Lo que falta • Especialización en verticales, es decir desplegar nuevos productos y servicios de las funciones de las empresas. • Mano de obra disponible. • Infraestructura para el desarrollo de operaciones.

• Falta de una política nacional de bilingüismo. • Alta rotación de personal. • Falta de profesionalización y especialización en los temas de BPO.

temente preparado para atender los nuevos retos en el sector, como manejar un segundo idioma. Sin embargo, aclara que el Banco Interamericano de Desarrollo le giró al gobierno un préstamo que asciende a los US$12 millones con el objetivo de mejorar la calidad del recurso humano de las empresas BPO y cerrar las brechas de competencias técnicas e idiomáticas. Iván Rubio también reconoce que en el sector hay que lograr mayores avances en educación porque el mercado de hoy demanda profesionales con mayores destrezas.“Todavía hay terreno por recorrer, pues debemos profesionalizar más

Aunque el BPO tiene un camino recorrido, para Santiago Pinzón existen varias dificultades latentes. Una de ellas es el riesgo de no tener personal lo suficien-

nuestros servicios tanto en la capacitación de nuestro equipo, que éste sea permanente en el tiempo y, finalmente, que pueda prestar servicios en distintos idiomas”, explica. Pinzón espera que 2014 sea un año con un crecimiento similar a los últimos tres años. “Sin duda alguna, el segundo semestre va a ser más dinámico ya que el tema de las elecciones y la ley de garantías hicieron todo más lento durante el primer semestre”, concluye.

Información institucional

La consultoría y asesoría corporativa, elementos clave para el éxito del inversionista de la región Caribe

urante la última década, la región Caribe se ha convertido en eje fundamental de la economía colombiana.Ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena han sufrido cambios trascendentales que han impulsando a los empresarios a tener compañías más estructuradas, competitivas e innovadoras. Nuestra región es vista en el mundo como un foco de crecimiento económico que ha asumido un liderazgo en esta nueva etapa de globalización dentro del país. Esto gracias a una ubicación geográfica que hoy se vuelve relevante y estratégica, sumado a la ventaja de contar con la navegabilidad por el río Magdalena, las diversas sociedades portuarias en las principales ciudades de la costa, las nuevas zonas francas y el surgimiento de unos beneficios económicos que han permitido direccionar los intereses de inversionistas nacionales y extranjeros hacia nuestra región.

prometida con las empresas de la región Caribe apoyando su gestión y acompañando su desarrollo. Tiene un soporte de un equipo de profesionales, abogados especializados en derecho societario, tributario, comercial y laboral, contadores y especialistas en finanzas, con amplios conocimientos en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), profesionales especializados en el área de ventas, La firma servicio al cliente y direccionamiento Lawyers & Financial estratégico. Su misión es prestarle al Consultants, ubicada en Barranquilla, ofrece cliente un acompañamiento integral una asesoría integral en todas los procesos que involucra su tanto al inversionista negocio, analizando los riesgos y beextranjero como al neficios desde el punto de vista legal, nacional. financiero y empresarial. Por esta razón, invitamos a todos los empresarios para que antes de incursionar en un plan de negocio, busquen una asesoría responsable que analice los diferentes escenarios que puede tener su inversión en Colombia, que minimice los riesgos de pérdidas, aproveche todos los beneficios tributarios y ayude, de esta forma, al logro de sus objetivos.

¿A qué se debe el éxito de muchos inversionistas extranjeros cuando vienen con una idea de negocio para nuestra región?

El empresario cuenta con el capital para cumplir su actividad económica pero, muchas veces, o no son bien asesorados o no solicitan la asesoría de una firma que preste servicios integrales que ayuden al cumplimiento de sus objetivos. De ahí radica el éxito de la firma Lawyers & Financial Consultants, ubicada en la capital del Atlántico y que tiene como objetivo atender las necesidades jurídicas, financieras y empresariales del inversionista, tanto extranjero como nacional. La compañía está com-

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CAFÉ

Las dos caras

de la moneda

Este año los cafeteros han tenido un respiro por la subida del precio del café, una situación, en gran parte, producida por la sequía que se vive en Brasil. Lo cierto es que el sector requiere de una reforma estructural a largo plazo que asegure la estabilidad y fomente la competitividad.

tualmente los caficultores del país. Por una parte, están los que protestan mostrando su inconformismo por la inoperancia del gobierno para cumplir lo prometido, como el pago del PIC (Programa del Ingreso al Cafetero), que al 24 de abril todavía no había llegado a 80.000 caficultores, a quienes se adeudan cerca de $60 mil millones. Y por el otro, está la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), que asegura que 2014 va a ser un año mucho mejor que el anterior, cuando la producción cafetera creció 41 por ciento, 3,1 millones de sacos más que la producción registrada en el 2012. Este crecimiento anual es el más alto que se ha registrado en los últimos 36 años. En general, el precio del grano arrancó el 2013 a US 1,68 la libra y terminó a US 1,25 la libra. En 2014, según cifras de la Federación, la cotización alcanzó los

Foto: Cortesía Café de Colombia

Dos realidades distintas viven ac-

Café

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Los segmentos de alta calidad

crecen a ritmos del 8% y Colombia se ha consolidado como la fuente de alta calidad de café en el mundo. US 1,32 dólares por libra y a abril ya se ubicaba en US 2,16 dólares. Del mismo modo, el precio de la carga a nivel interno pasó de $430.641 en enero a $795.000 a cierre de abril. Si bien el gobierno está feliz con los últimos resultados, los caficultores señalan que el buen comportamiento de los precios y de la demanda del café se debe, en gran medida, a la sequía presentada en Brasil lo que ha hecho caer la producción cafetera de este país, que representa más de un tercio del total de la producción mundial. Ante una coyuntura como esta los caficultores afirman que este fenómeno es parcial y no se pueden hacer proyecciones sobre un fenómeno exógeno al comportamiento normal de las cosechas del café. Sin embargo, esperan que esta situación se mantenga para la gran cosecha de los últimos meses del año. Y es que el deseo de que este buen comportamiento siga es porque en Colombia existen cerca de 500 mil familias cafeteras de las cuales, según datos de la FNC, el 96% son pequeños sembradores con menos de 5 hectáreas de cultivo. Para junio de 2013, 77% de los cultivos eran tecnificados jóvenes, 18% tecnificados envejecidos (es decir, 95% son cultivos tecnificados) y un escaso 5% tradicio-

nales. Entre 2008 y junio de 2013 fueron renovadas en total 501 mil hectáreas, lo que equivale a 53% del parque cafetero de Colombia. Este proceso contribuye a una mayor productividad de los cultivos. Otro factor que dificulta la situación para los pequeños productores es el difícil acceso para la compra de fertilizantes y plaguicidas, y las deudas con los bancos. Según datos de la Superintendencia de Sociedades, el 51% de las empresas del sector presentaba un endeudamiento financiero en 2012.

No todo es malo

Aunque la situación cafetera es apremiante, hay resultados que vale la pena resaltar. Las tiendas Juan Valdez registraron una utilidad neta de 1.033 millones de pesos durante el primer trimestre del 2014. Así mismo en ese periodo la marca registró ingresos por $32.871 millones y obtuvo un crecimiento del 20% con respecto al mismo periodo del año anterior. La importancia de esto, según la FNC, es que 18.000 cafeteros son accionistas directos de la marca. En este mismo sentido Luis Fernando Samper, gerente de comunicaciones y mercadeo de la FNC, afirma que las regalías ascienden a $41.000 millones de pesos y estas se invierten en

programas para apoyar a los cafeteros y la promoción del grano. Adicionalmente, Samper asegura que Colombia le ha apostado a los mercados de alta calidad y de valor agregado que vienen levantando vuelo. “Los segmentos de alta calidad crecen al 8% y Colombia se ha consolidado como la fuente de alta calidad de café en el mundo”, afirma. Igualmente, explica que este posicionamiento se debe a que el país ha superado uno de los dolores de cabeza de cualquier caficultor, la roya. Samper estima que para el 2014 la producción puede estar alrededor de los 11.4 millones de sacos y es consciente de que existen todavía muchos retos para estabilizar la situación y asegurar el bienestar de los cafeteros.

• Programas impulsados por la FNC para el cambio generacional. • Colombia se consolida como la fuente de alta calidad de café en el mundo. • Programa “Toma Café” que busca impulsar el mercado doméstico. • La firma de tratados de libre comercio ha abierto nuevos mercados.

• La volatilidad de los precios y la tasa de cambio. • El cambio climático. • El costo de los agroinsumos. • Acumulación de pérdidas de cosechas anteriores. • La edad promedio de los cafeteros es de 54 años y el 33% de estos tiene más de 60 años.

CÁRNICOS Y EMBUTIDOS

¡A sorprender con productos sanos!

El gran reto de esta industria es responderle a una Si hay alguien que sabe de negocios en Colombia es Jenaro Pérez, gerente de nueva generación de consumidores bien informados que se preocupa por cuidar su salud y exige productos Colanta, quien completó 41 años al frente de esa organización. Y sabe porque este de calidad. es un caso exitoso de cooperativismo donde 12 mil propietarios de una empresa generan 7 mil empleos en todo el país. Esta empresa decidió incursionar en el negocio de la carne en 1998 y ya estaba bien posicionada en los lácteos, pero vio una oportunidad de negocio. En Colombia el sector enfrenta un alto nivel de informalidad ya que existen numerosos mataderos clandestinos que distribuyen la carne sin ninguna norma entre famas de barrios populares, poniendo en riesgo la salud de los colombianos.

Pero no solo la cooperativa antioqueña se metió al negocio, también Solla decidió apostarle al modelo de integración vertical y cuenta con una planta de procesamiento en Santander para reforzar su modelo de carne con valor agregado en estratos de ingresos más altos. Diariamente Colanta sacrifica 300 reses e igual número de cerdos. De ahí salen 21 toneladas de carne al día para embutidos, como chorizo, jamones, hamburguesa, tocineta y morcilla que son procesadas por 235 trabajadores de la planta ubicada en San Pedro, Antioquia. En este negocio como en cualquier otro se debe innovar todos los días. Sin embargo, en los estratos de ingresos medios bajos y bajos el principal valor es el pre-

Cárnicos y embutidos Variación % anual 55

16 5

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Variación de las ventas

Margen operacional 2010

2011

Y es en el desarrollo de alimentos más sanos donde esta industria tiene el principal reto. Las generaciones más jóvenes vienen con otro chip: el de cuidar su salud, ser amigas del medio ambiente, y por principio ge-

En Colombia se procesan anualmente

1,2 millones de toneladas de carne de pollo, 4,4 millones de cabezas de ganado y 250 mil toneladas de carne de cerdo. cio, por lo que los consumidores no se fijan en aspectos como el estado de refrigeradores y normas de higiene en el manejo del producto. Es en estos sectores en donde más microempresas se dedican al comercio de cárnicos, muchas veces en deplorables condiciones. Para aprovechar todo el animal disponible, Colanta ha desarrollado productos como el chorizo de ternera, pues algunos productores prefieren vender los animales más jóvenes, y el black pudding, una rellena con sangre de novillo. Pero la innovación en este sector no es privilegio de los más grandes. Cerca de la planta de Colanta se encuentra Chorioriente, una empresa familiar de embutidos con 18 años de experiencia que decidió dar el paso de comercializar su producto desde hace siete años. Todo porque ganaron tal prestigio que sus clientes querían encontrarlos en el supermercado. Lo que más valoran sus consumidores en este caso es que los chorizos son bajos en grasa.

neral no consumir carne ni sus derivados. Esa es una tendencia que no es exclusiva de los estratos más altos, la clase media también se está sumando a esta moda. El gran reto de las pymes está en apropiarse de mejor tecnología para desarrollar productos embutidos y con valor agregado, como carne madurada, carne en canal

• Las pymes del sector deben renovar tecnologías de producción para mejorar la productividad y lanzar líneas con valor agregado que les mejoren la rentabilidad final. • El crecimiento del ingreso per cápita en Colombia impulsa el consumo de proteína animal. • Existen oportunidades para exportar carnes congeladas y en canal a precios altos.

Razón de endeudamiento 2012

ROE

2013

y carne porcionada con características especificadas. También es fundamental fortalecer la cadena de frío, tanto a nivel de distribución como en el punto de venta para garantizar la idoneidad del producto. En Colombia se procesan anualmente 1,2 millones de toneladas de carne de pollo, 4,4 millones de cabezas de ganado y 250 mil toneladas de carne de cerdo. En lo que tiene que ver con el consumo per cápita se encuentra que los colombianos consumen 20 kilos de carne de res al año, 27,1 kilos de pollo y 6,75 kilos de carne de cerdo.

• La falta de control de mataderos ilegales, que compiten con productos que afectan la salud pública. • La llegada de embutidos importados a bajos precios. • El ingreso de los productores de insumos (Solla, por ejemplo) al negocio de venta de cárnicos al cliente final, con más capital para el montaje de puntos de venta atractivos. • Las deficiencias de la cadena logística de frío, que deteriora la calidad del producto durante su transporte a los puntos de venta.

COLEGIOS

El reto de la calidad

Aunque el sector creció un 3.5% en 2013 y el gobierno ha hecho esfuerzos en mejorar la infraestructura y la cobertura, la calidad de la educación colombiana está en el ojo del huracán, pues los resultados en pruebas internacionales han sido más que deficientes. El pobre desempeño

del país en los resultados del Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA), en el que se evalúa la calidad de la educación, puso la discusión sobre el tapete acerca del modelo de enseñanza vigente en el país. Colombia ocupó el puesto 62 de 65 países y desde diferentes sectores, tanto privados como

públicos, se ha intentado buscar respuestas de las causas del resultado. Lo cierto es que un factor que desde siempre ha afectado el nivel de educación en el país es la desigualdad social, pues mientras mejor sea el nivel socioeconómico del estudiante proporcionalmente será su desempeño académico y acceso a una formación superior

de calidad. Esto está ligado al personal calificado que tienen las instituciones privadas y a la disponibilidad de infraestructura tecnológica. En este sentido la educación privada de élite tiene mayores ventajas que el sector público y los colegios de estratos populares, en donde la inversión en este rubro ha sido escasa.

COLEGIOS

Las políticas educativas se han quedado cortas en el tema, siguen faltando soluciones que ayuden a que los estudiantes de menos recursos puedan acceder a una educación de calidad. Luis Alberto Gruber, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), afirma que la manera de impulsar un mejor desempeño es invirtiendo en los aspectos que se requiere. “Hoy tenemos limitados recursos para el acceso a tecnologías y ayudas educativas, pero también para garantizarles a los niños la satisfacción plena de sus necesidades como merienda reforzada, dotación de útiles y buena infraestructura, porque el 60% de los colegios públicos del país está en condiciones deplorables”. Dada la estructura poblacional del país, el énfasis en los últimos años ha sido ampliar la cobertura educativa mediante políticas de gratuidad universal, de tal forma que desde el 2012 se financian con partidas del Sistema General de Participaciones a los estudiantes hasta un-

• Generación de políticas educativas que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media. • Ampliación de la cobertura en el sector educativo.

• Carencia de programas de educación bilingüe. • Deficiencia en la apropiación de las tecnologías e infraestructura tecnológica. • Desigualdad social: cada vez es mayor la brecha entre los estudiantes de colegios públicos y privados.

Colegios

Variación % anual 56

27 15

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Margen operacional 2010

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2013

El sector educativo en Colombia está

compuesto por alrededor de 23 mil establecimientos educativos, entre oficiales (57.23%) y privados (42.77%). décimo grado, logrando en el 2013 subsidiar a 8.344.310 estudiantes. Para 2014 el gobierno aprobó un presupuesto de $27 billones de pesos para educación, es decir, el 17,6% del presupuesto general. $25 billones se gastarán en funcionamiento y $2 billones en inversión. Este año, por ejemplo, se invertirán $202 mil millones en obras de infraestructura, con proyectos como 40 megacolegios. Además, se terminarán obras de construcción y mejoramiento en más de 2.900 sedes educativas públicas, favoreciendo así a más de 382.000 estudiantes.

En números

El sector educativo en Colombia está compuesto por alrededor de 23 mil establecimientos educativos, entre oficiales (57.23%) y privados (42.77%), con un aproximado de 11 millones de alumnos matriculados y cerca de 320 mil docentes y directivos. El nivel preescolar aporta el 10% de alumnos matriculados, la educación básica el 77% y la educación media el 13%. En el periodo acumulado de enero a diciembre de 2013, el PIB de servicios de enseñanza de mercado o educación privada creció 3,5%, ligeramente inferior al resultado del año anterior. Antioquia, Nariño, Valle y Cundinamarca son los

departamentos a nivel nacional que presentan mayor número de establecimientos educativos, suman alrededor del 60% del total nacional. En el sector oficial, Antioquia y Nariño lideran su grupo con un porcentaje del 29% y 17% respectivamente. En el sector privado repunta Bogotá con un 21% seguida por Valle con el 14%. Aproximadamente el 56% de los colegios privados pertenece a una persona natural, y funcionan como una empresa de familia en donde los diferentes miembros se distribuyen funciones de carácter académico y administrativo. La mayoría de ellos están integrados verticalmente para prestar otros servicios, como cafetería y restaurante, transporte, lavandería, etc., mediante firmas que pertenecen al mismo grupo familiar.

Información institucional

Movistar camina de la mano con los emprendedores Con tres servicios que nacieron de las necesidades de los emprendedores, Movistar quiere convertirse en el principal aliado de los negocios en Colombia.

i hay algo que todos los días ronda en la cabeza de Miguel Martínez, gerente del segmento pyme de Movistar, es cómo puede hacerles la vida más fácil a pequeños y medianos empresarios. Y no es para menos, pues tiene en sus manos la responsabilidad de diseñar productos para micro, pequeñas y medianas empresas que representan, según cifras oficiales, el 96,4% del tejido empresarial y generan cerca del 80% del empleo. Para eso tiene un equipo de colaboradores con los que hace investigación de mercaPuesto de Trabajo dos, encuestas y, sobre todo, acercamienInformático, Puesto to con hombres y mujeres de negocios de Voz y MiFi 4G de con un solo propósito: descubrir sus neMovistar son los tres cesidades de comunicación y dárselas. nuevos servicios que Es así como Movistar lanzó al merPor ejemplo, usted puede tener hastiene Movistar para cado tres servicios especialmente penta tres aparatos en su oficina que funlas pymes del país. sados para este segmento. El primero es cionan de manera independiente, como el Puesto de Trabajo Informático que persi se tratara de extensiones de un conmumite a los empresarios adquirir internet bantador, puede transferir llamadas y hacer teda ancha, telefonía y un computador, con una leconferencias, todo con una sola línea. El cosgarantía de 36 meses, y lo mejor: soporte técnico de 24 hoto de este servicio parte de los $53.285, cuando se trata ras al día, los siete días de la semana. “Con este producto de un solo aparato. la gente ya no debe buscar computadores y gestionar créEste servicio también incluye mantenimiento preferenditos con otras entidades. Todo se lo brindamos nosotros”, cial en la línea telefónica para que las pymes se beneficien dice Martínez. de niveles de servicio similares a las que se ofrecen a granEl costo del computador se incluye en la factura mensual des empresas. del servicio, sin intereses, y varía según el tipo de servicio de telefonía local o nacional, la velocidad que el cliente requiera Siempre conectado y el tipo de computador. El costo de este servicio inicia des- Las empresas hoy no operan desde un solo lugar. Por eso de los $99.900. Los computadores pueden ser portátiles, de Movistar también diseñó el nuevo MiFi 4G. Se trata de un escritorio o todo en uno, según las necesidades del cliente. dispositivo pequeño que emite la señal de internet más rápida del mercado hasta para 10 equipos conectados siUna línea con funciones de conmutador multáneamente. Así, todas las necesidades de conectividad Cuando los emprendedores están arrancando quieren dar de la empresa, por fuera de la oficina, están resueltas. Hay una buena impresión hacia afuera. Una manera de hacerlo planes que varían entre 1 y 8 gigas para disfrutar de la mees a través de los servicios básicos de un conmutador. Para jor velocidad en zonas de cobertura 4G. El costo mensual ellos, Movistar creó el Puesto de Voz: un servicio de tele- del servicio se establece según las necesidades de velocidad fonía que puede ser local o nacional ilimitada, donde ade- y parte desde los $29.900. más de la línea se incluye el aparato que tiene unas funcioEstas soluciones se pueden adquirir en cualquier punto nalidades que lo hacen único. de venta Movistar o llamando a la línea 01 8000 94 00 99.

COMERCIO DE AUTOPARTES

Llegó el ‘reacomodo’ Aunque este año las ventas han comenzado a reactivarse, el contrabando, las importaciones y el cierre de varias empresas nacionales tienen muy preocupados a los empresarios del sector.

El sector de autopartes en Colombia

decreció un 5% en 2013. De acuerdo con Asopartes, el año pasado registró ventas por 3.780 millones de dólares, de los cuales 1.512 millones de dólares corresponden a empresas colombianas. El contrabando continuó siendo su principal problema, además del masivo aumento de la presencia de productos importados provenientes de países emergentes, como Brasil,

Malasia y Turquía. Y es que en 2013 las importaciones ascendieron a 1.900 millones de dólares. A esto se le suma la venta ilegal de productos usados y falsificados -el año pasado llegó casi a 800 millones de dólares-, el robo de vehículos y la piratería terrestre. “Nosotros vendemos, en promedio, unos 4.100 millones de dólares anualmente, pero el mercado

total es casi de 8.000 millones de dólares, es decir que el 47% es ilegal”, explica el presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga. Sin embargo, en este comienzo de año el sector ha empezado a reactivarse. Por lo menos así lo confirma la Muestra Mensual de Comercio al por Menor del Dane, pues las líneas de repuestos y accesorios para vehículos presentaron un alza en ventas del 23% en marzo de 2014.

En 2013 el sector vendió 3.780 millones

• Ante la fuerte competencia es importante que las empresas amplíen su oferta de productos. • Las empresas están invirtiendo en desarrollo e innovación, lo que les abriría las puertas para exportar más.

• Si no se cuenta con personal calificado no se logra fidelizar al cliente. • El aumento de las importaciones provenientes de países emergentes con precios imposibles de competir. • Varias empresas han decidido cerrar o trasladar su producción a otros países.

Según el gremio, en lo que va corrido del año se ha presentado un leve crecimiento del 1% y las ventas hasta mayo se ubicaron en 1.600 millones de dólares. De igual forma, en el tema de exportaciones han tenido un aumento interesante. De 680 millones de dólares en 2012 se pasó a exportar 800 millones de dólares en 2013. Pero el dirigente gremial considera que este año no va a ser fácil. “Hemos sentido que la cosa viene un poco complicada. Tenemos grandes expectativas por los tratados de libre comercio, especialmente con el de Corea, un país muy competitivo, que puede generarle grandes dificultades a la industria nacional que ya viene con problemas”, asegura. De acuerdo a una encuesta de la Andi, el 20% de los fabricantes de autopartes tienen expectativas negativas sobre el futuro del sector y de su empresa.

de dólares, de los cuales 1.512 millones de dólares corresponden a empresas colombianas. Otra grave situación que enfrentan está dada por los recientes cierres de empresas de autopartes y la decisión de algunas de trasladar parte de su producción a otros países. Tal es el caso de Icollantas, que quebró después de 71 años de presencia, la clausura de una fábrica de vidrios de vehículos en Barranquilla, el cierre de la compañía Gutemberto y la empresa Transejes, que trasladó un porcentaje de su producción a Ecuador. “No hemos visto la reacción pronta del gobierno para ver qué facilidades y qué herramientas se le debe dar a la industria para que pueda competir y no se produzca una estampida de empresas, lo cual me parecería muy grave”, consideró Zuloaga. Sin embargo, los empresarios han intentado capacitarse y mejorar en tecnología y servicio al cliente. Asopartes, en asocio con el Sena, ha capacitado a 38.000 mecánicos en 35 ciudades desde 2005. Según la Andi, las empresas de autopartes trabajan arduamente para mejorar su proceso productivo y alcanzar los estándares de calidad exigidos por países de Suramérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. “Hoy en día nuestros fabricantes están invirtiendo mucho en desarrollo, han despertado y se han dado cuenta de que es importante

tener un producto que sea competitivo”, señaló Zuloaga.

Por dentro

La industria de autopartes en Colombia está compuesta por 38.000 empresas que producen sistemas de suspensión, dirección, escape, transmisión, refrigeración, materiales de fricción, partes eléctricas como baterías y cableados, rines, filtros para aire, entre otros. El 60% de las ventas es generado por las mipymes y representan el 95% de los establecimientos. Alrededor de 4.300.000 personas viven de este sector, es decir, el 23% de la fuerza laboral del país, casi el 9% de la población colombiana. El desempeño de las pymes en este sector se ha mantenido durante mucho tiempo y no hay gran variedad en sus índices. “Es un mercado que se atomiza demasiado, nace mucho negocio pequeño y las grandes siguen sostenidas”, explica el titular gremial. Adicionalmente, aunque el parque automotor se ha duplicado en el país en los últimos siete años, la frecuencia de reposición ha disminuido en un 10%, aproximadamente, y las compras con tarjeta de crédito han caído, que es la principal herramienta para adquirir este tipo de productos.

Comercio de autopartes Variación % anual 50

38 25 16 8

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2013

CONCESIONARIOS

A mantener

la carrera

Luego de registrar el nivel más alto en ventas en 2011, la industria automotriz decreció en 2013. Los vehículos de carga tuvieron una drástica caída mientras que los utilitarios y las motos crecieron. Los importados siguieron ganando espacio.

El sector automotor decreció en ven-

tas por segundo año consecutivo. En 2013 vendió 293.846 vehículos, es decir, un 7% menos que en 2012. En opinión del presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, el año pasado fue complicado, pero asegura que no se puede pretender que todos los años se siga vendiendo más. “Es una realidad cíclica y el mercado se va saturando”, explica. De lejos, Bogotá sigue siendo la ciudad que más concentra las ventas con el 38%, seguida de Cali (7.6%), Envigado (5.7%) y Barranquilla (4.1%). Vale destacar que en comparación con 2012 los vehículos particulares cayeron un 8.3%. La marca Chevrolet es la líder en ventas, aunque tuvo una caída del 11.8% en 2013; seguida de Renault, que decreció un 0.4%, y Kia, que incrementó sus ventas en un 4.5%. De igual forma, los vehículos de carga tuvieron una drástica caída – los camiones cayeron un 30% y los tractocamiones un 78%- ya que varias empresas generadoras de carga decidieron adquirir su propia flota o crear su propia empresa de transporte, como es el caso de Ladrillera Santa Fe, Femsa o Alpina. Mientras que los utilitarios crecieron un 22% y las motos un 10%. En el tema de exportaciones, la industria automotriz exportó 48.866 vehículos, lo que representa un crecimiento del 89% respecto al año pasado (25.798 unidades), de acuerdo con la Dian. En importaciones la cifra ascen-

Se estima que en Colombia existen cerca

de 2.400 concesionarios mipyme. El 35% está concentrado en Bogotá, el 15% en Antioquia y el 11% en el Valle. dió a 202.947 unidades. México fue el país con mayor participación con un 27%, seguido por Corea del Sur (21%), China (11%), Japón (7%), India (6%) y Estados Unidos (6%). En el tema de las ensambladoras, el mercado se sacudió frente al cierre de la planta ensambladora local de Mazda, la Compañía Colombiana Automotriz, que perdió rentabilidad al dejar de exportar con fuerza a los países vecinos, sobre todo a Venezuela, y al ingreso de vehículos importados a muy bajo precio en el mercado local. Sin embargo, el resto de ensambladoras han expresado su deseo de continuar en el país. General

• Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en la región. • El gobierno busca la renovación del parque automotor. • Existen cerca de 15.000 técnicos capacitados en la industria. • Las exportaciones lograron diversificarse.

Motors, por ejemplo, abrió una planta de fabricación de automóviles y Renault decidió producir su marca Duster para otros países desde aquí. Adicionalmente, durante el primer trimestre de este 2014 se han vendido 73.782 vehículos nuevos, lo que denota un mejor comportamiento en comparación con el mismo período del año anterior.

En cifras

Se estima que en Colombia existen cerca de 2.400 concesionarios mipyme. El 35% está concentrado en Bogotá, el 15% en Antioquia y el 11% en el Valle. Estas son empresas independientes de las ensambladoras, formalizados y muy diferentes de las compraventas. Además, manejan gran parte de la cadena comercial: venden el vehículo, los repuestos y tienen taller de mecánica, latonería y pintura. En general, producen cerca de 130.000 empleos. Los 260 concesionarios que reportan a la Supersociedades registran activos por 2.9 billones de pesos, ventas por 5.8 billones y de ellos los 50 más grandes del país representan el 45% de los activos y el 55% de las ventas del sector.

Concesionarios Variación % anual 52

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Variación de las ventas

Margen operacional 2010

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Razón de endeudamiento 2012

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ROE

• Implementación plena del Tratado de Libre Comercio con México. • La industria colombiana viene perdiendo participación en el mercado local. • Los concesionarios han tenido que bajar los precios para impulsar las ventas.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES

Minoristas

emproblemados Los distribuidores minoristas de combustibles no sólo se enfrentan a la variación del precio de la gasolina. Las grandes petroleras los han ido desplazando, poco a poco, del mercado. La variación del precio de la gasoli-

na durante el 2013 afectó no sólo el bolsillo de los colombianos sino también a las más de 1.800 empresas distribuidoras de combustibles, de las cuales 1.080 son pymes. “Toda esta situación ha impactado en la cadena de distribución que parte desde Ecopetrol, pasa por los productores de agrocombustibles, sigue en los distribuidores mayoristas, que en su gran mayoría son internacionales, y llega en condiciones desfavorables a los distribuidores minoristas”, afirma Rafael Barrera Gallón, presidente de Fendipetróleo. Los minoristas se ven obligados a vender con un margen de comercialización insuficiente para cubrir sus gastos operacionales. El margen neto para el minorista, por galón de gasolina vendido a cierre de 2013, era de $600 pesos. Otro inconveniente que afecta al sector es la llegada de compañías petroleras internacionales. Según explica Barrera, la dificultad radica en que los pequeños distribuidores se están viendo abocados a perder mercado por estas empresas. “El problema no es que vengan inversionistas extranjeros sino que lleguen con maniobras para apoderarse de la distribución minorista de combustibles, generando dos circunstancias: desplazar a los pequeños y medianos distribuidores que durante años han organizado y atendido el negocio en

Colombia, y la segunda, que se aprovechen del mercado”, explica. En abril del 2013, por ejemplo, llegó la primera estación de la multinacional Gulf, a través de la licenciataria Prolub S.A., en Antioquia. Esta compañía proyecta tener 160 estaciones de servicio en el país para 2020. Barrera también plantea que las condiciones de los distribuidores son inequitativas ya que el pequeño distribuidor debe tener un solo abastecedor y proveedor. Además, debe colocar de forma gratuita la marca de ese proveedor y debe limitar su mercado a 20 mil galones. “Son

condiciones de mercado desfavorables que se traducen en una libertad de comercio al mayorista, una restricción al minorista y una imposición del control de un mayorista, como si fuera el dueño de la estación, sin ninguna responsabilidad”, asegura. En el mismo sentido, Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol, afirma que en el país los distribuidores minoristas no cuentan con un cálculo actualizado de la operación a pesar de que el Ministerio de Minas y Energía hace más de tres años realizó la debida investigación. “Hacia el interior de la distribución siguen existiendo vacíos muy grandes, falta una actualización

“El problema no es que vengan inversionistas extranjeros, sino que llegan con maniobras para apoderarse de la distribución minorista”. Distribución de combustibles para automotores Variación % anual 48

45 38

31 25 13 5

Variación de las ventas

11 1

Margen operacional 2010

2011

Razón de endeudamiento 2012

2013

ROE

• Crecimiento de los grandes proyectos viales. • Estaciones de gas natural con crecimiento en el sector. • Expansión de tiendas de conveniencia. • Crecimiento del parque automotor en ciudades intermedias.

• Variación del precio de la gasolina y estructura del precio a nivel nacional. • Condiciones inequitativas para los minoristas. • El desplazamiento por parte de grandes empresas petroleras.

de los márgenes de comercialización a pesar de que esta actualización hizo parte de las promesas realizadas por el presente gobierno”, asegura Younes.

Lo bueno

Pero no todo es malo en este sector. Tanto para Álvaro Younes como para Rafael Barrera es claro que el país ha avanzado en el sector de hidrocarburos ya que la mayoría de la gasolina que se consume es nacional y la poca que se importa se encuentra en las zonas fronterizas. “Gasolina no importamos, pues somos autosuficientes y en promedio se consu-

men 3.700 a 4.000 millones de galones al día. Lo que se importa es ACPM o Diesel, pues todavía no tenemos la producción alcanzada”, afirma Younes. El presidente de Fendipetróleo pide que en 2014 se haga un mayor esfuerzo para regular la competencia entre mayoristas y minoristas para garantizar el servicio a nivel nacional. De igual forma, espera que se haga la revisión de la estructura de precios de los combustibles para que estos contribuyan al bienestar general del sector en donde se verían beneficiadas las familias que dependen de esos precios, sectores como

el agropecuario y la industria y los ciudadanos. Según las cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética, entre Bogotá, Medellín y Cali se consume el 65% del combustible del país. Se estima que la distribución de combustible en el país comprende a 18 mayoristas y grandes superficies (Exxon Mobil, Chevron, Terpel y Biomax), 12 sociedades de distribución minorista con más de 5 estaciones de servicio y 70 abanderados. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la producción de petróleo promedio fue de 935 mil barriles diarios en abril de 2014, un 4,2% inferior a marzo. Las importaciones de combustibles y la producción de industrias extractivas para enero de 2014 fue 763,2 millones de dólares, con un incremento de 1.3% con respecto al mes anterior. En contraste, las exportaciones tuvieron una caída del 8.4%, según informa el Dane.

DROGUERÍAS Y FARMACIAS

Un sector

con sobredosis

El consumo de medicamentos no crece a la par con el número de droguerías, lo que tiene contra las cuerdas a un sector que hoy encuentra en la cercanía con el cliente a su principal arma de batalla.

Colombia cuenta

con cerca de 19.500 droguerías y farmacias, lo que lo convierte en el país de Latinoamérica con más establecimientos de este tipo por millón de habitantes, según la firma International Marketing Services (IMS).

Sin embargo, la cifra, en lugar de ser una buena noticia para el sector, es motivo de preocupación. “El que haya más establecimientos farmacéuticos no quiere decir que de manera directa se vayan a dispensar más medicamentos en el territorio nacional, porque la demanda no crece. Lo

que significa es que con cada nueva droguería, le corresponde un pedazo de torta más pequeño a las farmacias que ya se encontraban instaladas”, explica Maximio Visbal, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro). Desde hace algunos años, el sector está viviendo la llegada de grandes formatos, que compiten con las cadenas colombianas de droguerías y con los pequeños detallistas por el mercado comercial de medicamentos, que en 2013 sumó $5 billones de pesos. La lucha es desigual en un sector en el que más del 90% de los establecimientos son mipyme, pues este tipo de empresas no siempre dispone del capital suficiente para obtener, mediante economías de escala, precios competitivos que les permitan seguir sobreviviendo en el mercado. Para Visbal, precisamente esa ha sido una de las razones para que el segmento que lidera ande de capa caída y no se vislumbren perspectivas positivas para el cierre de 2014. De hecho, Asocoldro ha proyectado para este año una caída de las ventas del 10%.

El as bajo la manga

Pese a las dificultades, una de las fortalezas que les ha permitido seguir teniendo

El sector anda de capa caída,

• La posible aprobación de la Reforma a la Salud le permitirá al sector ser parte activa de la Política Farmacéutica Nacional. • Debido a su tamaño, tienen la oportunidad de llegar a usuarios a los que las grandes cadenas no pueden acceder. • Gracias a su formalización y acceso a la capacitación, tienen la posibilidad de trabajar en equipo para exigir al gobierno el desarrollo de normas que los protejan.

una posición dominante en el mercado es la facilidad que tiene la farmacia tradicional para llegar hasta los rincones más apartados de la geografía nacional. “Esa cercanía con el consumidor, esa confianza que les generan las droguerías de barrio a las comunidades que las rodean, es una gran ventaja. Porque para el consumidor, conocer al propietario de la droguería, tener crédito y entablar casi que una relación de amistad es importante y eso es lo que ha permitido que subsistan estos establecimientos comerciales”, sostiene Visbal. Además, a diferencia de otros sectores pyme en los que la informalidad es muy alta, los establecimientos farmacéuticos se caracterizan por la formalidad y generan cerca de 60.000 empleos directos. No en vano Asocoldro cuenta con más de 7.800 afiliados en todo el país.

tanto así que Asocoldro ha proyectado una reducción en ventas del 10% en 2014.

• Los pequeños establecimientos farmacéuticos no cuentan con el capital que se requiere para competir en igualdad de condiciones con las grandes cadenas internacionales. • No existe una ley que regule los requisitos de apertura y traslado de las droguerías. • Existe un mercado negro de medicamentos de venta libre, que funciona principalmente en establecimientos comerciales, que no son ni farmacias ni droguerías, y que por ende no cumplen con las condiciones de almacenamiento que se exigen.

dar un servicio a la comunidad, al evitar que los enfermos tengan que hacer largos desplazamientos para obtener las medicinas que requieren en sus tratamientos. De acuerdo con Visbal, las droguerías y farmacias tradicionales ya fueron incluidas dentro de la red articulada de salud, pero para que esto se materialice deben esperar a que el proyecto de ley

Droguerías y farmacias Variación % anual 48

A la expectativa

Precisamente la ventaja de ser la red de distribución de medicamentos más grande del país es la que piensan aprovechar ahora que fueron incluidos dentro de la Política Farmacéutica de Salud, lo que les permitirá contar con más clientes y brin-

de Reforma a la Salud (que contempla la Política Farmacéutica Nacional) sea aprobado por la Cámara de Representantes. “Si esto no se da y, por otro lado, no se vuelve a establecer una verdadera distribución racional de los establecimientos farmacéuticos, como ocurría anteriormente, el resultado final no será benéfico para el país, pues se generará una venta de productos de mala calidad y dudosa procedencia, porque entre más droguerías se instalen, menor será la calidad del servicio”, sentenció el dirigente gremial. Asocoldro también espera que las droguerías puedan seguir mejorando su sistema de despacho de medicamentos y que por fin se aprueben las normas de tecnología relacionadas con la señalización y trazabilidad que, de acuerdo con el gremio, no solo benefician a los empresarios, sino al consumidor.

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EDITORIAL

Oportunidades

en lo digital El hecho de que los jóvenes estén más interesados en la lectura, como se vio en la más reciente FILBO, hace pensar que el papel del gobierno con programas como el Plan Nacional Lector está dando sus frutos. El reto está en incorporar las tecnologías de información y comunicaciones para impulsar el consumo de productos editoriales. La más reciente Feria Internacional

del Libro de Bogotá (Filbo) dejó algo en claro: si los autores escriben para los jóvenes, ellos están dispuestos a consumir su literatura. Por lo menos así quedó en evidencia con Hush Hush, el libro más vendido de la feria, escrito por la estadounidense Becca Fitspatrick. Esto demuestra que estamos ante una generación más lectora, que está dispuesta a devorar los libros que se identifican con sus intereses. Es claro que en ese nicho hay una gran oportunidad de mercado. Pero este interés también se debe a que el Estado tiene una política más activa a la hora de dotar bibliotecas, colegios y generar espacios con iniciativas como el “Plan Nacional de Lectura y Escritura”. Y es precisamente en esa nueva actitud donde la industria editorial está encontrando el salvavidas que necesitaba. El volumen de negocios con el sector público está en pleno crecimiento, pues mientras hace tres años esas ventas representaban solo el 5% de la producción del sector ahora son del 15%.

El presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Enrique González, advierte que aún hay más espacio para crecer, pues en países donde la lecturabilidad es más alta, las compras del Estado al sector editorial representan el 40% de su producción total. Sin embargo, este sector debe asumir con seriedad el reto de las nuevas tecnologías de información y tendencias como la movilidad y el cloud, que influyen en el consumo de productos editoriales.

Editorial

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Exportaciones a la baja

La influencia de las TIC se evidencia en la reducción de exportaciones. De acuerdo con cifras de Andigraf, la venta externa de productos editoriales presenta una caída de 26% en enero y febrero de 2014, comparada con el mismo período del 2013. Otra de las razones, dice el presidente de la Cámara Colombiana del Libro, se pueden explicar por la pérdida de competitividad de los empresarios locales debido a la revaluación. En eso le han cogido ventaja países como Perú donde le han dado un mejor manejo a la moneda local y los empresarios editoriales están aprovechando la desventaja de los colombianos para ganar mercados. En el mundo el sector se está sometiendo a cambios estructurales. Por ejemplo, el best seller de hace tres años, 50 Sombras de Grey, se publicó inicialmente en versión digital en una peque-

• Los malos resultados de la educación en Colombia que se ven reflejados en pruebas internacionales hacen pensar que el gobierno estaría interesado aún más en dotar de libros a la población infantil y juvenil. • Los desarrollos tecnológicos pueden abaratar el acceso a más y mejores obras editoriales de tipo educativo y cultural.

2014 se anunció la venta de Alfaguara a Penguin Random House. Otro fenómeno que se vive es la construcción de obras editoriales interactivas, mediante editoriales que

El volumen de negocios con el sector público

está en pleno crecimiento. Mientras hace tres años esas ventas representaban solo el 5% de la producción del sector ahora son el 15%. ña editorial y ante el impacto se pasó al formato impreso con los derechos en manos de una gran editorial. Tambien se evidencia el reacomodo de competidores, y a comienzos de

publican los libros por capítulos y reciben comentarios de los lectores que han pagado una suscripción por el acceso a los libros en pleno desarrollo. De esta forma, los autores establecen

• Los tirajes en la industria son cada vez más cortos. Las personas están adquiriendo nuevos hábitos de consumo que hacen que el libro impreso sea solo una manera de complementar los canales de difusión de las obras. • El avance de dispositivos móviles y la mayor adopción de tecnologías de información, que implican un cambio de hábitos de lecturabilidad (móviles, obras cortas en tabletas, etc).

una especie de diálogo con sus consumidores. En Colombia la industria editorial se mueve en esencia por las compras estatales y los grandes títulos. El primer factor marcha bien, aunque con un año electoral es probable que se reduzcan las licitaciones debido a la Ley de Garantías. Y, por ahora, no se han anunciado los grandes títulos de la temporada. Lo cierto es que si hay un sector con futuro, contrario a lo que se ha especulado, es el editorial y Colombia es un país que está empeñado en convertirse en potencia del continente.

FERRETERÍAS

Vientos

de cambio

A consecuencia de la llegada de las grandes superficies al sector con capacidad de inversión en mercadeo, formatos llamativos y precios competitivos, las pymes ferreteras enfrentan un complejo cambio. Las grandes superficies se han

ganado un espacio en la industria ferretera. Sin embargo, los empresarios del sector no se han quedado quietos y han desarrollado varias estrategias para enfrentar la fuerte competencia. Alianzas, redes y asociaciones han sido algunas de las alternativas que les están permitiendo fortalecer los canales de distribución, disminuir la brecha tecnológica, optimizar sus herramientas de gestión e implementar modelos innovadores de negocios. Dentro de estas asociaciones se encuentra Red Global Mat, que está conformada por 15 firmas del sector que se unieron en 2012. La red tiene operación en 23 departamentos y 474 municipios del país, con 4.100 ferreterías y 48 grandes almacenes, que en 2012 registraron ventas por $620 mil millones de pesos. La red Construrama, franquicia de Cemex que nació en México hace una década y comenzó operaciones en Colombia en 2013, es otro modelo que viene creciendo con fuerza y agrupa ya a más de 230 ferreterías de barrio en 112 municipios de 23 departamentos del país. Busca brindar a los empresarios la integración a una cadena de compras que optimice sus márgenes, les provee herramientas tecnológicas para una mejor gestión de inventarios y les ase-

sora en el diseño de locales modernos y atractivos para los clientes. Por su parte, Holcim Colombia S.A. lanzó su programa Nuestra Red, que incluye paquete contable y asesoría en diseño e imagen del local comercial. Además cuentan con Ruta Maestra, un esquema para que los maestros de obra se profesionalicen. En 2013 contaban con 20 marcas de ferreterías afiliadas en Boyacá y Casanare y 30 más en Cundinamarca y Bogotá, con las que inició 2014. Lo cierto es que pese a la desaceleración en ventas que mostró el comercio minorista en los últimos años respecto al crecimiento que registró en 2011, el sector sostiene su demanda impulsado en la dinámica del sector de la construcción, que presentó el mayor crecimiento

del PIB durante el 2013 (9,8%), producto del apoyo del gobierno con planes y proyectos como las 100 mil viviendas gratis, Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo (Pipe) y las concesiones de cuarta generación o 4G por más de 40 billones de pesos. Según la Muestra Mensual de Comercio al por Menor del DANE, al cierre del 2013 el segmento de ferretería, vidrios y pintura creció un 5.9%, a diferencia del 2012 cuando sus ingresos se incrementaron en 7.9% y en 2011 cuando creció un 18.5%. De igual forma, los TLC de Estados Unidos, Corea y Turquía son los que más afectan a las pymes del sector. Los empresarios que ya están inmersos en el mundo de las importaciones podrían llegar a convertirse en subdistribuidores debido a que

Ferreterías

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estos países son proveedores de buena parte de los productos que se demandan en el segmento, aunque los altos costos logísticos del país, por el atraso en infraestructura, impactan negativamente los precios.

En cifras

Un poco más de 26 mil ferreterías están constituidas en Colombia, 23 mil de ellas son micro establecimientos y el restante son medianas y pequeñas empresas, según la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras. Mirada la participación regional, el 70% de las ferreterías están concentradas en Cundinamarca y Bogotá, con 4.935 negocios, Valle registra 4.139, Antioquia 2.852, Meta 933, Norte de Santander 835 y Nariño 624.

26 mil ferreterías están constituidas

en Colombia, 23 mil de ellas son micro establecimientos y el restante son medianas y pequeñas empresas. En este sector existen dos tipos de negocio: la ferretería liviana y la pesada. El primer modelo comercializa herramientas de mano, accesorios e insumos como pinturas, tornillos, adhesivos, artículos eléctricos y de plomería, entre otros. Son negocios de pocos metros, que adquieren sus productos a los distribuidores mayoristas o importadores, que los atienden en puntos de venta específicos. La ferretería pesada es la que provee insumos para grandes obras de ingeniería. Dentro de su portafolio de productos

se encuentran el acero, tubería estructural pesada, hierro, estructuras metálicas, entre otros. Estos negocios están compuestos principalmente por quienes componen la cadena del acero, quienes producen, transforman, distribuyen y a su vez comercializan. Cerca de 3 millones de toneladas de acero al año demanda el país, materia prima para la construcción de vivienda, infraestructura y productos para el agro, de los cuales el 50% es producido en Colombia y el restante es traído del exterior.

• Creación de alianzas, redes que permiten fortalecer y optimizar las pymes ferreteras. • El desarrollo de más proyectos de construcción de vivienda, así como el crecimiento de los subsidios de vivienda.

• La llegada de las grandes superficies es una amenaza para los empresarios del sector que no están organizados. • Estado de la malla vial colombiana afecta directamente los costos logísticos que se trasladan a los consumidores y clientes finales. • Los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Turquía y Corea.

GANADERÍA

Entre luces y sombras

El sector ganadero pide a gritos políticas públicas que ayuden a resolver el sinnúmero de problemas que lo aqueja. Inseguridad, contrabando, falta de infraestructura y admisibilidad sanitaria son algunos de sus dolores. Las dificultades por las que atra-

viesa el sector ganadero en el país son múltiples. Por un lado, está el tema de inseguridad, pues las extorsiones, el abigeato y el secuestro se han vuelto a reactivar; por otro lado, el contrabando tiene golpeado a este sector debido al tráfico de animales vivos, productos cárnicos y lácteos, traídos desde

Venezuela y Ecuador, que ya dejan pérdidas cercanas a los US$230 millones de dólares. El otro gran reto es lograr la admisibilidad sanitaria de sus productos para aprovechar los tratados de libre comercio suscritos. Por esta razón es indispensable trabajar en temas de desarrollo y gestión tecnológica para que las fincas ganade-

ras a nivel nacional se tecnifiquen en la producción de carne y leche y así mejoren la productividad y rentabilidad del negocio. Con este objetivo en mente se viene desarrollando en el departamento del Cesar el primer Centro de Ciencia y Tecnología para ganaderos en el país, un proyecto que cuenta con una inver-

sión de alrededor de $30 mil millones, que busca brindar todas las posibilidades en materia de mejoramiento genético, a través de técnicas de inseminación y tecnología de punta. Sin embargo, no solo ayuda del Estado necesitan los ganaderos colombianos, ellos demandan una colaboración por parte del sector financiero del país, de tal forma que puedan acceder a créditos blandos que respondan a sus necesidades de inversión.

En números

Según el Dane, en el transcurso del año, este sector aportó el 1,6% del PIB nacional y el 20% del agropecuario. En este periodo se sacrificaron 4 millones de reses, equivalente a una producción de 848.409 toneladas de carne en canal.

Latina, después de Brasil, Argentina y México y se encuentra entre los 10 primeros productores a nivel mundial. El sector está compuesto por cerca de 23,4 millones de bovinos, donde el 61% son hembras y el 39% son machos, principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta, Cesar, Santander, Caquetá, Magdalena, Cundinamarca y Arauca en más de 490 mil predios, que agrupan el 70% del hato nacional. Los departamentos con menor participación son Risaralda, Quindío, Bogotá y Chocó, que en conjunto alcanzan un escaso 1%. En cuanto a la orientación del hato, el 59% de los que se encuentran en el país están orientados a la producción de carne, el 35% son doble propósito y un 6% a la industria lechera.

En Cesar se construye el primer Centro

de Ciencia y Tecnología para ganaderos en el país, un proyecto que cuenta con una inversión cercana a los $30 mil millones. A consecuencia de los fenómenos de la niña y el niño, que se presentaron en los dos últimos años, para el 2013 el sacrificio estuvo 1,7% por debajo del 2012, al sacrificarse 68.702 cabezas menos que el año anterior. Según Fedegán, Colombia ostenta el cuarto hato más grande de América

Las exportaciones en general presentaron un balance positivo. Según el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, en productos cárnicos se pasó de US$398 millones en 2012 a US$496 millones en el año anterior y en productos lácteos se realizaron ventas por un valor de US$ 35 millones de dólares,

Ganadería

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• El país cuenta con admisibilidad sanitaria para derivados lácteos en 7 países y avanza en negociaciones con 8 más. • Crecen las inversiones de los industriales de lácteos en plantas de producción.

• Inseguridad creciente en la actividad ganadera. • Contrabando desbordado, principalmente desde Venezuela y Ecuador. • Aumento de los costos de producción.

lo que significa un aumento de 660,4%. Esta situación obedeció principalmente al aumento de las exportaciones de leche en polvo a Venezuela, las cuales pasaron de 201 toneladas a 6.340 toneladas en 2013. Es por estos resultados que el líder gremial reclama una mejor política de incentivos productivos. Según el portal Contexto Ganadero, el país conserva admisibilidad sanitaria para comercializar lácteos, carne de res, o ambos con 7 países, avanza en el proceso de adquirir la certificación con 8 naciones, y en 2014 comenzará el proceso con 9 naciones más. Sin embargo, no cuenta con este aval para exportar carne bovina con ninguno de los socios comerciales con los que ha suscrito TLCs. El buen comportamiento del consumo de productos lácteos así como el creciente interés de grandes compañías de invertir en sus plantas de producción ofrece un grato panorama para los ganaderos.

HOTELERÍA Y TURISMO

Un crecimiento agridulce

Aunque la oferta del sector viene creciendo gracias a la llegada de multinacionales hoteleras, campañas internacionales y promoción en el mercado interno, aún quedan serios problemas que enfrentar como la informalidad, que debe erradicarse para lograr su consolidación. Gonzalo Castaño Gil, presiden-

te de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), afirma que 2013 tuvo un buen comportamiento: “Logramos superar los 3,5 millones de visitantes internacionales, adelantamos campañas de promoción que nos han abierto nuevos mercados y vemos con satisfacción el aporte de la industria al PIB que en 2013 superó el 3%”. Sin embargo, Castaño asegura que no todo es color de rosa, ya que la informalidad sigue siendo uno de los princi-

pales problemas del sector. En Bogotá, por ejemplo, se hallaron cerca de 300 establecimientos ilegales con servicio de alojamiento y hospedaje, mientras que en Santa Marta la cifra ascendió a 4.000, según la última encuesta realizada por Cotelco. Para Castaño, además, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda que se viene dando desde 2003 cuando entró en vigencia la Ley 788, que promulgaba la exención del impuesto a la renta para la construcción y re-

modelación de hoteles. A partir de ese hecho la oferta se habría incrementado exponencialmente. Según el informe del MinCIT, en 2013 se registraron 241.616 m2 de área terminada para servicios hoteleros, teniendo un crecimiento de 78.6% frente a 2012 (135.299). Y las licencias de construcción aprobadas pasaron de 9.025 m2 a 111.714 m2. “En los últimos once años entraron en servicio cerca de 27.000 nuevas habitaciones y se remodelaron aproximadamente 21.000 en todo el país.

Aunque no podemos hablar de ‘sobreoferta’ propiamente dicha, sí hemos venido advirtiendo un notable desbalance entre la oferta y la demanda que se presenta en ciudades principales, con innegable impacto en el porcentaje de ocupación”, explica. Sin embargo, a pesar de presentar un número mayor de habitaciones de las que se demandan, según la Muestra Mensual de Hoteles realizada por el Dane, en el primer bimestre de 2014, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 1,1% y el personal ocupado hizo lo propio en 2,3%. Del mismo modo, para marzo, según Cotelco, el porcentaje de ocupación fue de 52.47%, un 1.6% más que el mismo periodo en el año anterior. Ante esta realidad el presidente de Cotelco afirma que es un buen momento para el sector, pero también confía en que para el 2014 la pelea contra la informalidad ocupe uno de los primeros lugares de la agenda del gobierno. También espera avanzar en la generación de incentivos para la certificación de hoteles en normas de sostenibilidad y la apertura de mercados para los empresarios hoteleros. “En 2014 es necesario culminar las obras de los puertos terrestres y aéreos para lograr una mayor conectividad y ampliar las campañas de turismo doméstico, para contribuir a ocupar la gran oferta hotelera colombiana”, agregó.

En 2014 es necesario culminar las obras

de los puertos terrestres y aéreos para lograr una mayor conectividad y fortalecer el turismo doméstico.

• Beneficios fiscales para construcción y remodelación de hoteles. • Programas del gobierno que promocionan el sector en todo el mundo. • Según Proexport, el crecimiento de viajeros que vienen a Colombia a hacer negocios aumentó un 51% en 2013.

El desafío del sector está en generar mayor demanda, especialmente en el segmento de hoteles de negocios que es en donde más se ha incrementado la oferta en los últimos años. También se debe impulsar el turismo hacia ciudades intermedias, en donde ahora se percibe una dinámica importante en la construcción de nuevos establecimientos.

Los resultados

Según Proexport, el turismo fue el tercer sector generador de divisas para Colombia durante el tercer trimestre de 2013, después del petróleo y el carbón,

y por encima de productos tradicionales como café, flores y banano. Además, registró una participación del 2.9% del total de exportaciones de bienes y servicios con USD 2.491 millones, según cifras del MinCIT. Vale destacar la campaña “Colombia Realismo Mágico”. La presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture, afirmó que aproximadamente el 20% de la población mundial ha sido impactada con esta campaña. Este proyecto apoyado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo busca promover a Colombia como un destino idóneo para todo tipo de visitas, tanto turísticas como de negocios y salud. “A diciembre de 2013 se generaron 8.300 oportunidades de negocio para los paquetes turísticos de aventura, naturaleza, cultura, reuniones, sol y playa, náutico y cruceros, que venden en el exterior los empresarios colombianos”, aseguró la funcionaria. Se estima que en el sector conviven 17 mil seiscientos establecimientos, entre los cuales se cuentan cerca de 8.200 hoteles, 3.300 agencias de viajes minoristas, 260 mayoristas, 1.422 agencias de viajes operadoras, 970 restaurantes de interés turístico y 103 arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional.

Hotelería

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• Falta desarrollar la infraestructura vial y aérea. • Contaminación en las principales playas del país. • Sobreoferta hotelera. Según el Dane, para el mes de diciembre el porcentaje de ocupación fue de 53%.

INDUSTRIA GRÁFICA

Un poco

mejor El sector tiene mejores perspectivas este año, gracias a la recuperación de la industria nacional. Sin embargo, enfrenta serias amenazas como la Ley Primera de Comunicación de Ecuador que prohíbe el ingreso de algunos materiales impresos a ese país. El año 2014 arrancó con buenas no-

ticias para la industria colombiana. De acuerdo con la Andi, la producción industrial creció 3,8% en los tres primeros meses del año. Y esas buenas cifras se empiezan a reflejar en el sector, uno de los principales proveedores de empaques, etiquetas y otros insumos, ya que hace un año las cifras eran negativas y su capacidad instalada era inferior al 50%.

La presidenta de Andigraf, María Alexandra Gruesso, tiene un panorama más optimista. En primer lugar, asegura que la tecnología, más que una amenaza, se ha convertido en un dinamizador de la industria gráfica. La de libros y publicaciones periódicas, por ejemplo, mueve al año al menos 2 billones de pesos en ventas y genera empleo a 31 mil personas de manera directa. En el subsector de material publicitario y comercial, el país pasa por un gran momento debido a las nuevas empresas, tanto locales y extranjeras, que se han instalado, y que exigen no solo vallas o material POP sino estrategias para su comunicación publicitaria. En empaques de papel y cartón también se están moviendo las cosas y, según Gruesso, se está viviendo un proceso de cocreación. Es decir, las mismas empresas crean, junto con sus clientes, los empaques más adecuados en cuanto a tecnología y funcionalidad. De esta manera se están viendo empaques que hablan mediante realidad aumentada y en el sector farmacéutico empaques que informan acerca de la trazabilidad del producto, lo que hace más difícil su falsificación. Otro de los mercados dinámicos dentro de esta industria es el de las etiquetas. De acuerdo con Andigraf, el 51% de las empresas cuentan entre su portafolio de productos con la impresión de etiquetas. Y el volumen de negocios que mueve en un año no es para nada despreciable, pues según cifras de la Encuesta Anual Manufacturera del Dane, en 2011 se consumieron 226 billones de etiquetas, duplicando el volumen estimado para 2010 y con un valor de 304 mil millones de pesos. Este es un nicho que viene en franco crecimiento, si se tiene en cuenta que la importación de papeles adhesivos, principal insumo para las etiquetas, reportó un incremento de 35% en el periodo 2012 -2013, al pasar de 3.923 a 5.294 to-

En lo corrido del año

el principal destino internacional de la industria gráfica ha sido Venezuela. Industria gráfica Variación % anual 51

Variación de las ventas

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neladas de producto. Estados Unidos es el principal país de origen con el 43%, seguido por México con el 13%. En los dos primeros meses del año, las exportaciones de etiquetas se incrementaron en un 29% con respecto a 2013 y las ventas alcanzaron los 900 mil dólares.

Principales mercados externos

En lo corrido del año el principal destino internacional de la industria gráfica ha sido Venezuela con el 22%

• La competencia en la industria de alimentos y productos para hogar es cada vez más fuerte. Solo quien se distinga con empaques que mejoren la experiencia del consumidor saldrá avante. • El gran formato es sin duda un mercado por descubrir. Las marcas cada vez más están empeñadas en sorprender a sus consumidores, y la industria gráfica debe estar a la altura para brindarles alternativas.

Razón de endeudamiento 2012

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2013

de participación (8,1 millones de dólares), lo que hace pensar que las dificultades en materia política y económica no han afectado las relaciones, al menos por los lados de la industria gráfica. Le sigue en orden de importancia Ecuador a quien le vendió en este arranque de año 6,7 millones de dólares. Y aquí se encendieron las alarmas, pues la nueva Ley Primera de Comunicación sancionada por el presidente Rafael Correa prohíbe el ingreso de algunos materiales impresos. Por el momento, Andigraf, junto con las autoridades colombianas y ecuatorianas, está explorando las posibilidades de seguir con la misma dinámica de negocios que traían.

• El proteccionismo de los países vecinos. La Ley Primera de Comunicación de Ecuador es un campanazo de alerta. • Las comunicaciones publicitarias y corporativas cada vez más se trasladan a lo digital. Por eso es importante brindar soluciones integrales.

MODA: TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO

Saldo

en rojo

A pesar de que fenómenos como la importación de productos baratos y el contrabando juegan en contra, el sector sigue dando la batalla dentro y fuera del país para sobrevivir. Las ventas del sector en 2013 suma-

ron 5.693 millones de dólares, es decir, cayeron un 3.1%, en comparación con 2012. La producción, en general, también decreció. El más negativo fue Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles, que presentó una caída del 9,9%, según datos de la Cámara de Algodón, Fibras, Textiles y Confecciones de la Andi. En comercio exterior, las cosas tampoco estuvieron fáciles para los empresarios del sector. Según la Andi, las exportaciones cayeron un 13.40%, al pasar de 1.149 millones de dólares en 2012 a 995 millones de dólares en 2013. Las importaciones tuvieron un pequeño decrecimiento del 0,79% con respecto al 2012, al pasar de 2.334 millones de dólares a 2.315 millones de dólares. En confecciones y tejidos China sigue siendo el principal importador y el mayor dolor de cabeza de los empresarios colombianos. Sin embargo, un leve respiro recibió este sector que representa el 1.6% del PIB nacional, con la expedición del Decreto 074 de 2013, recién extendido por dos años más, y que aumenta los aranceles

para las importaciones de calzado y confecciones. Según la Cámara Colombiana de Confección y Afines –CCCyA- a principios de 2014, un año después de la implementación del decreto, se incrementó el empleo en el sector en un 21.9%. Pero la industria está ante una nueva encrucijada: la Andi presentó ante el Ministerio de Industria y Comercio la solicitud de incrementar en un 15% los aranceles para hilados y en un 20% para textiles, lo que afectaría profundamente al subsector de confecciones, que requiere de la importación de estas materias primas. De concretarse la medida, los precios quedarían un 10% por encima de la competencia, lo que pondría en riesgo los trabajos creados en el último año.

Los retos

Por el lado de los confeccionistas, Confecámaras registra 45.878 empresas. En 2013 registraron una caída del 10%. Teniendo en cuenta esto y la competencia que proviene del extranjero, la innovación es uno de los principales desafíos para mantenerse en el mercado local. En

Moda

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Variación de las ventas

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2011

cuanto a estructura organizacional, casi todas estas empresas son familiares. Gracias al relevo generacional, se han inyectado nuevas ideas. Los jóvenes han optado por la capacitación y conocen el know how de los negocios. En el sector de acabado de productos textiles hay 1.156 empresas activas, según Confecámaras, de las cuales 197 se matricularon en 2013. Los sectores de preparación e hilatura de fibras textiles y fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo suman 1.772 empresas. Los textiles inteligentes que no solo sirven a la industria de la moda sino a la médica y la militar, entre otras, son un valor agregado que ofrece Colombia. De acuerdo con Inexmoda, las compras en vestuario ascendieron a 1.08 billones para febrero de 2014. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla representan el 53% del total de compras nacionales. Con respecto a precios, se registró una variación de 1.09% con respecto a febrero de 2012. A este eslabón pertenecen las tiendas de diseñador que, en su mayoría, son pequeñas o medianas empresas o negocios conformados con capitales familiares y los comercializadores de vestuario de origen local o internacional. De igual forma, vale la pena resaltar que Colombia está en el radar de grandes marcas internacionales de moda que han llegado al país atraídas por su clima económico. Según el Observatorio de Moda

Razón de endeudamiento 2012

ROE

2013

Inexmoda – Raddar, 153 se habían instalado aquí a junio de 2013.

• Realizar alianzas locales y mundiales para potenciar la mano de obra. • Aprovechar los TLC que el país ha firmado para entrar con más fuerza en nichos de mercado como la ropa interior femenina, vestidos de baño y ropa de casa. • Atender nichos especializados para abrir nuevas líneas de negocios.

Cuero, calzado y marroquinería

Este sector, de acuerdo con el Programa de Transformación Productiva, agrupa a 7.000 empresas, localizadas en 28 departamentos, de las cuales una gran parte son micro y pequeñas empresas. Debido a las exigencias de la fabricación, la mano de obra del sector es altamente calificada. Entre personal operativo y administrativo se generan cerca de 29.240 empleos. En ventas el sector también presentó un decrecimiento de 8.5% en 2013. En exportaciones, registró una reducción de un 2% en 2013, según datos de Acicam.

• La competencia con productos importados de bajo costo y alto volumen, sin valor agregado. • La falta de capital para invertir en la transformación tecnológica que permita mejorar la productividad del sector.

Las exportaciones del sector cayeron

un 13.40% en 2013 al pasar de 1.149 millones de dólares en 2012 a 995 millones de dólares.

Amásbuscar consumidores PANADERÍA Y GALLETERÍA

Reducir la informalidad laboral, mejorar los procesos productivos y lograr que se incremente el consumo de pan nacional son algunos de los objetivos que se ha planteado el sector. La entrada en vigencia de los dife- El sector en cifras rentes TLC ha incrementado la preocupación en el sector, pues algunos productos ingresan al país con precios con los que las panaderías colombianas no pueden competir. En 2013, por ejemplo, cuando se cumplió un año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Colombia importó cerca de US$50 millones en productos panificables, aunque el consumo per cápita no creció. Es decir que los colombianos siguen consumiendo los mismos 23 kilogramos al año, uno de los promedios más bajos de América Latina, pero ahora no solo compran productos nacionales, sino también extranjeros. “A nosotros nos atacan mucho porque no apoyamos los TLC, pero la verdad es que en otros países sí subsidian a la industria. No queremos que haya más ventajas para nosotros, pero tampoco desventajas. Están llegando productos sin cumplir con los requerimientos técnicos y el Invima que es muy exigente con los alimentos nacionales no lo es con los productos importados”, sostiene Héctor Javier Galindo, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan de Colombia (Adepan).

Sin embargo, Galindo es consciente de que, frente a las circunstancias, la primera medida para cambiar el panorama era tener un mejor conocimiento del sector. Por ello, de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), realizaron una caracterización del sector. Para el estudio, se analizaron establecimientos abiertos al público (Mipymes) de 29 ciudades que tuvieran una población superior a 200.000 habitantes. Según el análisis, en los centros urbanos elegidos para la muestra existen 18.681 panaderías. El ranking es liderado por Bogotá con 6.974; seguido por Cali, con 2.165; Medellín, con 1.535;

Cartagena, con 698, y Barranquilla, con 565. La mayoría de las panaderías colombianas no tiene sucursal (61%) y funciona en locales arrendados (64%). Buena parte de estos negocios se encuentra ubicada en áreas comerciales (45%) y en estrato tres (46%) y le siguen el estrato 2 (19%) y el 4 (15%).

Informalidad laboral y empirismo

Aunque según Galindo los resultados del estudio en materia de informalidad fueron inferiores a los que esperaban, puesto que la mayoría de las panaderías ya se encuentran inscritas ante la Cámara de Comercio, sí persiste la informalidad laboral.

Panadería y galletería Variación % anual 50

8 0

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

2011

11 -4

Razón de endeudamiento 2012

2013

ROE

Según el estudio de MinCIT

y Adepan, el 67,7% de los panaderos en el país es empírico.

• Posibilidad de crecer, debido a que el consumo de pan aún es muy bajo en el país. • Los colombianos prefieren el pan fresco y recién salido del horno y esto solo lo pueden ofrecer las panaderías nacionales. • Los procesos de formación que se adelantan de la mano del SENA permitirán contar con panaderos capaces de elaborar productos acordes con las tendencias actuales.

• Los productos de panadería y galletería importados ganan terreno, debido a que cuentan con un precio competitivo y una oferta variada. • La informalidad laboral y la alta rotación del personal. • El sector aún no ha podido desarrollar procesos asociativos.

Otra variable que también impacta la calidad del pan colombiano son los bajos niveles de formación en el oficio. Según el estudio de MinCIT y Adepan, el 67,7% de los panaderos es empírico. Además de estos desafíos, se suma otro con igual relevancia: la conquista de un consumidor que ha sido esquivo a incrementar la cantidad de pan que come diariamente. Para ello, el gremio

trabaja en desmitificar este alimento y promover sus beneficios entre los colombianos. “No es cierto que el pan causa sobrepeso. En realidad lo que afecta la salud son las malas costumbres alimenticias. Olvidamos que el pan es una verdadera fuente de energía, que realiza unos procesos de desdoblamiento en el organismo que permiten continuar con nuestras actividades a lo largo del día,

que es un alimento milenario que acompaña a todas las culturas. Colombia, a pesar de tener esa cifra per cápita tan baja, consume 1 millón de toneladas de trigo al año. Algo que se consume en ese volumen no puede ser malo para la salud”, enfatiza. Por ahora, mientras el sector trabaja en el mejoramiento de la oferta, ampliando la variedad de pan, ofreciendo productos con ingredientes más saludables y reduciendo la cantidad de sal que se utiliza, también desarrolla campañas para promover los beneficios del pan en la dieta diaria de los colombianos.

PLÁSTICOS

Un año duro El sector obtuvo unos resultados flojos durante 2013, pero los empresarios están haciendo un gran esfuerzo por invertir en tecnología e innovación para competir en el mercado internacional con mayor impacto.

La desigualdad

de competencia frente a la producción externa y los altos costos de producción, contratación y tributarios son algunos de los males que tienen de capa caída a este sector que, según Acoplásticos, representa el 12,1% del PIB, aporta el 12,2% del total del empleo y representó el 37% del total de las exportaciones, el 15,5% de la inversión extranjera directa y el 16,4% de las inversiones de empresas colombianas en el exterior durante 2013. A octubre del año pasado el sector había decrecido el 0.2%, según el informe de industria del Ministerio de Industria y Comercio. Carlos Alberto Garay, presidente de Acoplásticos, asegura que la entidad está haciendo un esfuerzo para dar a conocer cuáles son las condiciones del

sector y cómo la realidad de los plásticos es el reflejo de otras industrias. Sin duda alguna, uno de los principales problemas que afronta el sector es el precio de la energía. Según la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, para las empresas del sector químico y plástico el 20% de los costos totales de su producción está representado en el consumo de energía. En nuestro país la energía cuesta un 89% más que en Ecuador y un 39% más que en Corea. Sin embargo, el gremio ha impulsado a los empresarios para que inviertan en tecnología, valor agregado e innovación en empaques y diseños para poder competir con los productores asiáticos quienes ofrecen precios menores. En comercio exterior, las importaciones de plásticos en formas primarias crecieron un 19.3% en marzo de 2014, al pasar de 110,3 millones de dólares a 131,5 millones de dólares, mientras que las de plástico transformado pasaron de 40 millones de dólares a 46,7 millones de dó-

• Mejoramiento de tecnología en procesos de producción. • La ampliación de las operaciones de la Refinería de Cartagena, Reficar, que aumentará la producción de propileno, materia prima que se importa.

• Bajo consumo interno • Competencia con proveedores que manejan menores costos de producción y ofrecen precios más bajos.

lares, lo que representa una variación del 16.6%. Por el contrario, las exportaciones de productos plásticos descendieron un 5.8% en marzo de este año, al pasar de 30.1 millones de dólares a 28.4 millones de dólares. El alivio se sintió en las exportaciones de plástico en formas primarias, que tuvieron un incremento del 46.6%, al pasar de 56.9 millones de dólares a 83.5 millones de dólares. Este incremento se atribuye a la mayor demanda de Brasil, que contribuyó con el 20.6% de este crecimiento.

Plásticos

Variación % anual 45

20 11

13 6

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

2011

Razón de endeudamiento 2012

2013

ROE

PELUQUERÍAS

Informales con oportunidad

Las peluquerías generan alternativas de empleo para miles de personas, sin embargo deben trabajar en las condiciones de contratación del personal y en la adopción de las certificaciones sanitarias que corresponden a su actividad. En Colombia existen 25.042 salo-

nes de belleza y peluquerías que ocupan el tercer lugar en volumen de comercio en el país y son sólo superados por los restaurantes y las tiendas de barrio. Bogotá es la ciudad donde más se han incrementado estos establecimientos, pues pasó de tener 7.804 peluquerías en 2011 a 8.361 a febrero de 2014, es decir un 7.13% más, según revela un informe realizado por Servinformación. En general, las peluquerías son bastante heterogéneas, pues van desde las que tienen una dotación básica hasta los establecimientos de lujo que combinan todos los servicios. Adicionalmente, los hombres son los que tienen una visión empresarial de largo plazo porque en su mayoría bus-

can posicionar su marca, con el fin de ser reconocidos en la sociedad y se preocupan por ofrecer mayores valores agregados. Mientras que las mujeres peluqueras encuentran en el sector una salida para subsistir y no están interesadas en generar marcas reconocidas y, por ende, tienen menos ingresos. Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector es la informalidad. El Programa de Vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá estima que sólo el 40% de las peluque-

rías de la capital opera formalmente. Adicionalmente, laboran unas 100 mil personas que ejercen el oficio con unas mínimas condiciones laborales. Cindy Lorena Arias, miembro de la Asociación Colombiana de Estilistas, con sede en Cali, asegura que es un sector grande y desprotegido que cuenta con múltiples deficiencias laborales. Por esta razón, la entidad ha buscado agremiar a los peluqueros de distintas ciudades para organizarse. Otro problema que afecta al sector es la alta evasión del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

• Alta evasión tributaria. • El segmento opera desde la informalidad, en la mayoría de los casos, lo que genera evasión de impuestos, no cumplimiento de normas laborales, desatención de las normas sanitarias exigidas y riesgos para el empresario.

• Crecer en la medida que se innove en servicios de valor agregado. • La clase media colombiana viene creciendo, lo que promueve la demanda de servicios de estética y belleza a una mayor población que antes no tenía acceso a ellos.

PORCICULTURA

Con mucha demanda,

pero poca oferta

La campaña para impulsar el consumo de cerdo en Colombia ha resultado tan efectiva que se están viendo los resultados de mayor consumo de las familias. Sin embargo, como no hay dicha completa, la producción local se está quedando corta ante la demanda creciente. Los productores

de cerdo en Colombia están viviendo dos años atípicos. En el 2013, y en lo que va del 2014, han visto cómo los precios de la carne que producen se han incrementado y se han sostenido arriba. Eso no es

un comportamiento habitual en el país y, de hecho, una de las quejas frecuentes de los empresarios había sido los precios bajos que se derivaban de una demanda pobre. Pero la torta se volteó, ahora los colombianos están encantados

con la carne de cerdo y la oferta se está quedando corta. Y es que desde hace unos tres años los porcicultores decidieron emprender una agresiva campaña en medios de comunicación dedicada a tumbar los mitos

que se tienen acerca de la carne de cerdo y las enfermedades que podría producir. Eso ha dado el resultado esperado y ahora el consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia es de 7 kilos al año. Hace apenas cinco años, antes de que se iniciara la estrategia de comunicaciones, era de 3,5 kilos. Un dato que podría resultar muy satisfactorio para la industria, si no fuera porque aún está lejos del estándar internacional que es de 17 kilos de carne de cerdo per cápita al año. Sin embargo, la industria enfrenta problemas para atender la demanda. El tema es que crecer en este negocio no es tan fácil. Hay unos protocolos de salubridad para producir esta carne, de tal manera que eso representa unas inversiones considerables. Por ejemplo, para montar una granja de 500 cerdos hembras de cría se requieren inversiones de al menos unos 5.000 millones de pesos. Adicionalmente, la industria debe cumplir con una normativa ambiental que pone aún más alta la barrera de acceso. La mayor demanda del producto ha hecho que las importaciones de producto crezcan. De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Porcicultores, Colombia pasó de importar ocho mil toneladas de corte de carne en 2010 a 16 mil toneladas a mayo de 2013. Pero lo más grave es que se trata de carne congelada que en algunos casos se descongela para venderse como carne fresca, con algunas consecuencias en la calidad del producto. Para el gerente comercial de Cecafé, la cooperativa de producción de cerdo del Eje Cafetero a la que pertenecen 24 criaderos, el principal reto que tiene la industria de producción y comercialización de carne de cerdo es la construcción de marca como lo hace la industria del pollo. Cercafé hizo lo propio y abrió su primer punto de venta al público, al mejor estilo de las marcas de pollo. Pero la experiencia ha sido difícil, apenas se logró el punto de equilibrio, aunque esperan mejorar hacia el futuro.

El consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia aumentó de 3.5 kilos a 7 kilos al año en un lustro.

Hay unos cerdos intrusos

Si el sector de la agricultura en su conjunto ha sido una víctima del contrabando, el de la porcicultura tiene un riesgo adicional: el sanitario. Colombia

• La carne de cerdo es la más versátil de todas, tiene alrededor de 24 cortes con los cuales se pueden hacer todo tipo de preparaciones. • El aumento del poder adquisitivo de la clase media ha incentivado la demanda.

• El contrabando está presente y campante. Entran animales vivos, especialmente, desde Venezuela. • La tramitología que tienen que realizar los empresarios en temas de salubridad hace difícil el ingreso al sector.

no se ha podido declarar como territorio libre de peste porcina porque siempre están ingresando animales de Venezuela y Ecuador, sin los requisitos sanitarios que se necesitan. A finales del año pasado la Asociación Colombiana de Porcicultores denunció que mensualmente entran de Venezuela más de 8.000 cerdos de contrabando, lo que genera zozobra entre los criadores por la posible entrada de enfermedades y las pérdidas económicas. Este sector está conformado por unas 3.800 empresas, de las cuales tan solo unas 45 son grandes compañías. En total, el sector genera alrededor de 90 mil empleos directos e indirectos. De acuerdo con Carlos Maya, presidente de la Asociación Colombiana de Porcicultores, la producción de carne de cerdo ha venido creciendo a un ritmo de 8% anual durante los últimos diez años. Actualmente, es de 250 mil toneladas de carne lo que equivale a 3 millones de cabezas de cerdo sacrificadas al año. Según una encuesta de opinión industrial adelantada por el gremio, 50% de los encuestados tiene pensado crecer su producción y el 45% mantendrá los niveles actuales.

Porcicultura

Variación % anual 56

-5

-9

-1

Variación de las ventas

-2

-12

-15

Margen operacional 2010

2011

-5

Razón de endeudamiento 2012

-3

-6

ROE

2013

PRODUCTOS COSMÉTICOS

Al natural El sector ha hecho esfuerzos por invertir en innovación y por aprovechar la biodiversidad que tiene el país. Además, rompió récord en las exportaciones en 2013, aunque este año los empresarios encendieron las alertas con las medidas que Ecuador tomó recientemente, pues es su principal destino.

El sector de cosméticos

en el país tiene un gran potencial. Por un lado, Colombia cuenta con una gran cantidad de insumos naturales y esto va de la mano con la tendencia que se vive a nivel mundial: preferencia por lo orgánico, lo natural y el bienestar personal. Y lo interesante es que las personas están dispuestas a pagar un margen mayor por conseguir este tipo de productos.

En segundo lugar, la industria de cosméticos ha tenido un crecimiento exponencial en Latinoamérica durante la última década. Según la Cámara de la Industria Cosmética y del Aseo de la Andi, el crecimiento ha sido del 314%, sólo superado por Europa Oriental (333%). Para Jaime Concha, director de esta cámara, en Colombia el crecimiento se ha visto apalancado por el aumento en la capa-

cidad de compra de los consumidores y por el protagonismo que ha asumido la mujer en el mercado laboral. Según Euromonitor, Colombia es el quinto mercado de la región, después de Brasil, México, Argentina y Venezuela. Sin embargo, Concha reconoce que 2013 no fue un año excelente para el sector, pero al menos no reportaron una cifra negativa y crecieron un 2.5%

La meta es que en 2032 Colombia llegue

• Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y esto le otorga un potencial gigante en el sector. • La agilización y eficiencia en los procedimientos de registros. • La inversión del sector público y privado en centros de investigación y desarrollo para generar productos de valor agregado.

• Fuerte competencia de productos provenientes de China en el mercado interno. • Poca regulación en el mercado de los orgánicos. • Existe una intensa competencia exportadora.

con respecto a 2012. En ventas, obtuvieron aproximadamente 4.400 millones de dólares, impulsados, en gran parte, por las compañías de venta directa. En exportaciones rompieron un récord, pues hicieron transacciones por cerca de USD $650 millones. El principal destino fue Ecuador, seguido de Perú y Venezuela. Concha asegura que los empresarios abandonaron el temor de exportar sus productos y se lanzaron a conquistar nuevos mercados, diferentes al venezolano. Sin embargo, alerta sobre los nuevos requisitos que está pidiendo Ecuador para que ingresen algunos productos. “Las medidas son incumplibles e ilegales, porque están desconociendo las decisiones andinas que reglamentan el comercio de estos

a un mercado de US15.4 mil millones de dólares y multiplique siete veces sus exportaciones, hasta llegar al 27% de su producción. productos”, afirma. Así que es urgente que los empresarios comiencen a mirar otros destinos. Este año, además de esta situación, no ha sido fácil. Tuvieron una caída en ventas del 4% en el primer trimestre, pero Concha asegura que en el segundo esperan recuperarse y, además, ven que se está reactivando el consumo. Por otro lado, dos políticas públicas han sido clave para consolidar al sector. El Invima creó una división de cosméticos y aseo lo que ha permitido que todos los procesos se hayan vuelto más eficientes y ágiles. Y la inversión en innovación y desarrollo se ha promovido fuertemente. Se espera, por ejemplo, la construcción del Observatorio Nacional de Biodiversidad en Manizales que fortalezca la producción de ingredientes naturales y el desarrollo de productos de alto valor agregado. Sin embargo, el reto para Colombia es grande. El país debe consolidar una oferta de productos orgánicos, que aunque es pequeño en comparación con el resto, tiene un gran potencial. Actualmente solo existen 49.000 hectáreas de producción orgánica certificada, lo que representa el 0.005% de la

producción mundial. Entre los productos naturales que se podrían utilizar en esta industria están la ipecacuana, bálsamo de Tolú, borojó, gualanday, muña, prontoalivio, achiote, arazá, dividivi y seje. De igual forma, las empresas del sector deben estar atentas a las amenazas actuales como el contrabando, la falsificación y la competencia desleal.

En cifras

De acuerdo a Euromonitor, a nivel mundial, el tamaño del sector en 2012 ascendió a US$433.336 millones y ha tenido un crecimiento dinámico en la última década. Su tasa de crecimiento promedio anual es del 5,9%. Las empresas en el país son bastante heterogéneas en tamaño y están concentradas en Bogotá, Antioquia y Valle. En promedio, existen unas 900, pero el 90% de las ventas es producido sólo por 25 empresas. El 73% de esas empresas son extranjeras. Se estima que genera 34.000 empleos directos y 90.000 indirectos. Según Concha, las pymes tienen su oportunidad de crecimiento en los nichos, porque las multinacionales se están concentrando solo donde están los productos rentables.

Productos cosméticos Variación % anual 46 11

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

2011

-19

Razón de endeudamiento 2012

-66

ROE

2013

PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLES

Contra las tablas Las exportaciones del sector han estado de capa caída, mientras crece la importación de este tipo de bienes y los empresarios colombianos tienen dificultades para mejorar su competitividad.

En los primeros meses de 2014 el

panorama para este sector ha sido agridulce: aunque en el segmento de muebles ha tenido una ligera mejoría, con respecto al primer semestre del año pasado, existen otros como el de carpintería arquitectónica, en el que no se han cumplido las expectativas debido al estancamiento de los proyectos de vivienda en ciudades como Bogotá. A esto se suma un caso particular en Antioquia, donde las reforestadoras que surten a los fabricantes fueron atacadas por las Farc en diciembre y, desde entonces, no han podido proveer a sus clientes. “Esas pymes de aserríos y de primera transformación de madera no tienen materia prima y por ende no venden y están dando déficit hasta ahora”, explica Alejandra Ospitia, directora de la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas). Otro factor que también ha afectado el rendimiento del sector está asociado con la competencia desleal por parte de empresas informales —sobre todo micro—, que no pagan impuestos ni parafiscales, no se certifican y venden productos de regular calidad y bajos precios. Según la Encuesta Anual Manufacturera del Dane, la producción de la cadena forestal-madera-muebles superó los $3 billones y contribuyó con un 1,49% de las cuentas de la industria manufacturera. Así mismo, la fabricación de muebles concentró el 5,2% de los establecimientos manufactureros y ocupó el séptimo lugar en número de perso-

nal empleado, con un 3,6% del total en la industria. Fedemaderas afirma que existen 3.416 empresas y productores del sector, de los cuales el 95,6% son mipymes. Sin embargo, en 2013, solo 121 compañías realizaron aportes al Sena, por lo que este gremio concluye que las organizaciones que generan el mayor número de empleos, impuestos y parafiscales, las que exportan, son la minoría.

Problemas en comercio exterior

Los problemas de formalidad, calidad, orden público y falta de apoyo gubernamental, sumados a condiciones internacionales han hecho que este sector no tenga un buen desempeño en el mercado local ni en las exportaciones. Se podría decir que el viacrucis empezó en 2009 con el cierre

La informalidad, problemas de orden

público y falta de apoyo gubernamental son obstáculos a los que se enfrenta esta industria. del mercado venezolano y la reducción de las exportaciones a Estados Unidos, y continuó con el posible dumping de productos provenientes de China. En 2013 las ventas internacionales totalizaron US$45,4 millones y presentaron un decrecimiento del 7,2%, con respecto a 2012, cuando habían llegado a US$48,9 millones. Además, el resultado palidece ante los US$81,7 millones que se exportaban en 2008, según cifras de Bacex procesadas por Fedemaderas. Panamá fue el principal destino, con US$12,4 millones;

seguido por Estados Unidos, con US$6,5 millones, y Perú, con US$4,4 millones. Por su parte, las importaciones se incrementaron en promedio un 7,3%, durante los últimos tres años, y sumaron US$46,3 millones en 2013, lo que dejó al sector de muebles y productos de madera con US$861.671 de balanza negativa. “Somos un sector importador. Nos quedaban las 5 partidas arancelarias más importantes de muebles con balanza positiva hasta 2012 y ya en 2013, por primera vez en 8 años, tenemos balanza deficita-

• Incrementar en el país el consumo per cápita de madera y sus productos. • Ampliar las hectáreas de bosque cultivado. • Establecer mecanismos adecuados de aprovechamiento sostenible de bosque natural.

• Falta una política estatal de compra de madera y productos legales. • Existe el temor de que se incremente la informalidad empresarial, debido a la falta de apoyo del Estado. • No existe seguridad jurídica en varios temas como tenencia de tierras.

ria”, reconoce Ospitia. En 2013, México lideró las compras internacionales realizadas por Colombia con US$8,2 millones; seguido por China, con US$6,7 millones y Brasil, con US$3,6 millones. Sin embargo, el principal problema lo tienen con el gigante asiático, debido a problemas de competencia desleal. Por ello, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Resolución 070 de abril 10 de 2014, impuso una medida de protección antidumping en Colombia por tres años, frente a la importación de tableros contrachapados (conocidos como Triplex) procedentes de China. Con el fin de cambiar el panorama, Fedemaderas ha diseñado una propuesta 2014-2019 con la que busca que las empre-

Productos de madera y muebles Variación % anual 52

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

2011

sas del sector recuperen mercados, a partir del mejoramiento de su competitividad. De acuerdo con Ospitia, para este fin, es clave que se promueva el uso y consumo de madera legal, y se dote al sector “con ins-

-1

Razón de endeudamiento 2012

-5

ROE

2013

trumentos directos de información, transferencia de tecnología, asociatividad y talento humano calificado, que se asemejen siquiera a los de países vecinos y le permitan competir en el mercado actual”.

PRODUCTOS DE ASEO

Apuesta

por el medioambiente El consumidor colombiano se ha vuelto más exigente y ahora es más consciente de buscar productos de aseo que protejan al medioambiente y sean sostenibles. Sin embargo, a las empresas nacionales les falta invertir en tecnología e innovación. Los productos que no hagan daño

al medio ambiente y que reduzcan el tiempo de limpieza han tenido un importante crecimiento en el país, porque la gente cada vez es más consciente de proteger el planeta y busca productos sostenibles, que le ayuden a resolver más de un problema. “Los consumidores están buscando un producto multifuncional, con valor agregado, y los que no lo ofrezcan se irán quedando atrás”, explica Jaime Concha, director de la Cámara de la Industria Cosmética y del Aseo de la Andi. En el tema de los detergentes la guerra es permanente entre las multinacionales y las colombianas. La razón es que el consumo de jabón en barra sigue siendo muy alto en el país, porque aunque más del 60% de los hogares tiene lavadora se sigue lavando la ropa con ese producto con la intención de despercudirla primero, y luego se combina con el detergente en polvo. De igual forma, según Concha, en las zonas rurales ir a lavar al río sigue siendo una tradición. Lo cierto es que las empresas nacionales han hecho jugosas inversiones en los últimos años: Azul K invirtió 4 millones de dólares en una nueva planta de producción mientras que PQP invirtió 16 millones de dólares en otro centro de producción al sur

de la capital del país. Adicionalmente, un nuevo jugador ingresó a este mercado: la marca coreana LG, reconocida por sus productos de tecnología, llegó en noviembre pasado con su línea de productos de aseo para el hogar. Estableció su primer centro de distribución en Yumbo, y tendrá como su aliada a la empresa vallecaucana Plasticaucho. Inicialmente competirá en el mercado con el detergente concentrado con la marca Tech Compact. Los empresarios aseguran que la competencia se abre ahora en el segmento de productos complementarios a la hora de lavar: suavizantes, prelavados y quitamanchas, un mercado que actualmente mueve cerca de 620.000 millones de pesos. Pero no todo es favorable. Uno de los principales problemas que enfrenta el sector es el contrabando y la competencia desleal que realizan los talleres de garaje. Hasta marzo de 2014, la policía aduanera y fiscal había decomisado 544.000 productos, equivalentes a 1.500 millones de pesos. Las cinco marcas más afectadas eran Colgate, Pro, Rexona, Ariel y Protex. Por otro lado, Ecuador, uno

Productos de aseo Variación % anual

• Las industrias nacionales pueden competir en el segmento de suavizantes, prelavados y quitamanchas, pues todavía se puede explotar más. • Hace parte de uno de los sectores prioritarios del gobierno en materia de exportación.

18 3

-2

Variación de las ventas

2010

Margen operacional 2011

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Razón de endeudamiento 2012

ROE

2013

En 2013 el sector de aseo

vendió aproximadamente 2.000 millones de dólares. En números • Las restricciones impuestas por Ecuador a las exportaciones afectarán al sector. • El contrabando y la informalidad. • Aunque se ha hecho un esfuerzo por invertir en innovación, la industria está rezagada en productos de última generación. • La sentencia sobre la descontaminación del río Bogotá generará una discusión entre las empresas del sector.

de los principales socios comerciales, impuso nuevos requisitos sanitarios para ciertos productos que ingresen al país y esto afectará a los empresarios colombianos de este sector. Concha asegura que si el país quiere conquistar nuevos destinos debe empezar a fabricar más productos en polvo y concentrados, porque los líquidos son más difíciles y costosos de exportar.

Según un informe de la Cámara de la Industria Cosmética y del Aseo de la Andi, el tamaño de este mercado en el mundo ascendió en 2012 a US$146.702 millones de dólares. Colombia llegó en 2012 a US$1.621 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 8.7% con respecto a 2011. En 2013 Colombia exportó en absorbentes US$168 millones de dólares, lo que representa una caída del 6.5% en comparación con el año anterior. En jabones exportó US$88 millones, un 21% más que en 2012, y en los demás productos higiénicos, US$20 millones, un 1.1% más que el año anterior. Los principales destinos de exportación para aseo fueron Ecuador (47%), Venezuela (26%) y Perú (10%). Según un informe de la Andi, existe un promedio de 700 empresas en el país. El 74% de las ventas son realizadas por compañías de capital extranjero, en su gran mayoría son multinacionales que tienen centros de distribución y producción en el país. Junto a Brasil y México, Colombia es una prioridad en la región. En las compañías de detergentes y jabones, el espectro es más amplio y muchas son nacionales.

PRODUCTOS LÁCTEOS

Todos quieren leche Los grandes jugadores planean inversiones millonarias para mejorar sus plantas de producción, mientras los pequeños deben moverse rápidamente en términos de productos diferenciados, con calidad. Los canales de distribución son fundamentales para que las pymes mejoren su acceso a mercados. El cambio en la dinámica que vivió

esta industria en 2013 ha hecho que productores e industriales prevean un año con buenos resultados. Estos resultados motivan a las grandes compañías a invertir en sus plantas, bien sea para ampliar la producción de leche en polvo o desarrollar productos con mayor valor agregado en mejores condiciones de productividad. Según la Encuesta Mensual Manufacturera del Dane, a marzo pasado el sector reportó un crecimiento del 7,5% en la producción y del 6,3% en las ventas durante los últimos doce meses. Y durante los últimos dos años fue de los pocos que reportó comportamientos positivos dentro de las actividades industriales. “A través del TLC con Estados Unidos han llegado al país algunos productos, entre ellos quesos madurados. Si bien los volúmenes son bajos, por supuesto que hay un riesgo, pero lo que nos debe llevar esta apertura es a analizar las medidas que debemos tomar para mejorar la productividad y competitividad del sector, con el fin de convertirnos en una potencia exportadora”,

afirma Jorge Andrés Martínez, director ejecutivo de Asoleche. Y aunque el TLC que más asusta al sector es el suscrito con la Unión Europea, que supone el ingreso de derivados lácteos de gran reconocimiento, empresas como Alquería han anunciado inversiones en mejoramiento productivo. Esta compañía, socia de Danone, invertirá 17,7 millones de dólares en la actualización tecnológica de sus plantas. A su turno Nestlé decidió reasumir el control de la planta de leche que tiene en Valledupar y que era operada mediante acuerdo con la neozelandeza Fonterra.

crecimiento será constante y permitirá absorber la producción lechera nacional. Martínez sostiene que el gremio tiene interés en la diversificación de mercados, por eso están pendientes de las negociaciones comerciales que Colombia lleva a cabo con Japón y Corea del Sur, pues ven que allí podrían existir posibilidades, lo mismo que en África donde hay algunos países con unas economías crecientes y que requieren grandes volúmenes de productos lácteos.

• La existencia de un sector ganadero consolidado, que garantiza la materia prima básica. • El consumo de productos lácteos crece gracias al crecimiento de los ingresos de los colombianos.

Las metas

En este juego de gigantes, las pymes lácteos buscan canales comerciales que les permitan llegar con rentabilidad a sus clientes. También se debaten contra los altos niveles de informalidad que persisten en el sector. Pero las expectativas son positivas, por eso el gremio está seguro de que el

• El interés de multinacionales por colonizar el segmento, con altos capitales para inversión. • El ingreso de quesos y otros derivados lácteos de Europa.

Productos lácteos Variación % anual 50

15 1

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Variación de las ventas

Margen operacional 2010

2011

14 0

Razón de endeudamiento 2012

2013

ROE

PRODUCTOS QUÍMICOS

A bajar costos Producir en Colombia sigue siendo costoso, a pesar de los alivios recientes del Estado en materia de parafiscales. La industria química, por hacer transformación, lo siente con más rigor, sobre todo con las tarifas de la energía. Nada más presente en la vida de las

personas que la industria química. Desde los alimentos que consumimos hasta los medicamentos para curar las enfermedades, pasando por los productos que hacen más fácil nuestra vida como los de aseo personal y de casa. Este sector, que genera alrededor de 53 mil empleos según el Dane, es transversal a muchos sectores de la economía, y por eso su comportamiento va de la mano con el de la industria en general. Esto quiere decir que tuvo un 2013 flojo, pero en lo corrido de este año se empieza a ver una recuperación. El presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, Fabio López, asegura que en el sector no ha pasado nada distinto de lo que le sucede a otras industrias: “Se están cerrando algunas plantas de producción que había en Colombia y muchos de los químicos se están importando para ser comercializados”, asegura. Según la Encuesta Manufacturera del Dane, en 2012 el sector de químicos básicos tuvo una producción bruta de 8.402 millones de pesos mientras que la producción de otros químicos ascendió a 16.075 millones de pesos. En materia de comercio exterior, en marzo de 2014 se importaron 872 millones de dólares y se exportaron 287 millones de dólares. El sector químico se subdivide en petroquímica, que tiene que ver con los derivados del petróleo; y química básica, donde se hacen los ácidos, sobre todo el sulfúrico que sirve de base para hacer muchos derivados. La industria farmacéutica, por su parte, importa sus materias primas.

• Un país que con una economía en la que la clase media se hace cada vez más grande demanda nuevos productos de la industria química para alimentos, medicamentos y aseo.

Según López, las empresas que hacen medicamentos en Colombia solo le adicionan agua, sal, azúcar, alcohol y ácido cítrico o acético. El resto del medio centenar de componentes que usan vienen de afuera. Debido al boom petrolero, uno de los subsectores que tiene mayor auge dentro de esta industria es el de la petroquímica. Allí se produce el PVC, uno de los materiales más usados para la tubería. La principal fábrica de este material en Colombia es Mexichem, con el 85% de la producción. De acuerdo con cifras manejadas por esa empresa, el consumo de PVC en el mercado colombiano bordea actualmente las 180.000 toneladas métricas/año, donde el 56% corresponde a tubería, le sigue compuestos con el 17% y película flexible con el 7%.

• La comercialización de ácidos en Colombia es cada vez más complicada debido a los recientes ataques que se hacen a personas con sustancias químicas. • Producir en Colombia sigue siendo caro a pesar de los esfuerzos que se han hecho para abaratar los costos.

Productos químicos Variación % anual 48

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

2011

Razón de endeudamiento 2012

2013

ROE

RESTAURANTES

El sector se mueve, con jugosas inversiones tanto extranjeras como nacionales, sobre todo en el segmento de comidas rápidas. Sin embargo, sigue siendo muy alto el índice de negocios que fracasan después del primer año de operaciones.

Se ‘afila’

la competencia

El sector de restaurantes registró un

comportamiento bastante dinámico en el país. En el último trimestre de 2013 presentó un crecimiento del 12%, según la Muestra Trimestral de Servicios del Dane, y la tendencia es que la inversión extranjera va en aumento y las cadenas ya establecidas se han empezado a expandir hacia las ciudades intermedias. Un punto importante es que el segmento de las comidas rápidas sigue creciendo fuertemente. Según cifras de Euromonitor, en los últimos cinco años los ingresos pasaron de US$156,8 millones a US$432,7 millones. En Colombia,

según Acodrés, se estima que 250 puntos de comidas rápidas se inaugurarán en un lapso de dos años, lo que representa una inversión de US33 millones y la apertura de 1.500 nuevas plazas de trabajo. Su estrategia, además, se ha concentrado en ser multimarcas y no ofrecer sólo un producto, es decir, además de vender hamburguesas ahora incluyen en el menú pizza, postres helados o cervezas. McDonalds, por ejemplo, acaba de empezar a vender pollo frito en sus locales, lo que prende las alarmas en los sitios tradicionales de venta de estos alimentos, como

Frisby, Cali Vea o Kokorico. Además, el grupo Nutresa anunció que entraría próximamente en la pelea por un pedazo de esta torta, en una asociación con la mexicana Alsea para traer Starbucks. Un punto adicional es que la gran mayoría, tanto nacionales como extranjeros, ha decidido expandirse con locales dentro de los centros comerciales. Según la firma Mall&Retail, el 95% de los colombianos visita al menos una vez cada 15 días algún centro comercial, lo que hace que sea un excelente lugar para posicionarse y vender y, adicionalmente, les ahorra costos a los empresarios. Es el caso de Andrés Carne de

Se estima que 250 puntos de comidas rápidas

se inaugurarán en un lapso de dos años, lo que representa una inversión de US33 millones y la apertura de 1.500 nuevas plazas de trabajo. Res, Leños y Carbón, Taco Bell o Brazeiro Rodizio, por nombrar algunos. Sin embargo, el sector se ha visto afectado este año debido a la ley que expidió el Congreso para castigar a los conductores ebrios, pues sus ventas han disminuido entre un 15% y un 30% por una caída en el consumo de bebidas alcohólicas, según reporta Acodrés. Tampoco se ha superado el riesgo de que 8 de cada 10 nuevos restaurantes fracase en el primer año de actividades. Sin embargo, el crecimiento del ingreso per cápita y la ampliación de la clase media genera más clientes a este tipo de establecimientos. La llegada de las cadenas internacionales también ha planteado un reto al sector: conseguir personal capacitado e idóneo no sólo en áreas de cocina, sino en otras, como servicio al cliente, que sea capaz de enfrentarse a las exigencias de la clientela y a los modelos de expansión de los negocios que le apuntan a escenarios más globales.

Informalidad

De acuerdo con Confecámaras, a mayo de 2014 había registrados y estaban activos en Colombia 71.975 establecimientos de expendio a la mesa de comidas preparadas, 4.263 expendios por autoservicio de comidas preparadas, 32.892 expendios de comidas preparadas en cafeterías y 22.198 de otros tipos de expendios de comidas preparadas. Aproximadamente el 30% de estos negocios están ubicados en Bogotá, ciudad que lidera la oferta, seguida por Antioquia y Valle que cuentan con casi el 50% menos en comparación con la capital del país. Aunque del total de restaurantes unos 75 mil son formales, según Acodrés, no se puede decir lo mismo de la contratación. Aproximadamente el 40% de quienes laboran en el sector lo hacen en con-

diciones de informalidad. En cuanto a la generación de empleo, la actividad que más contribuyó a este rubro, entre agosto y octubre de 2013, fue la de comercio,

• La posibilidad de diversificar la oferta o la marca, mediante nuevos formatos que satisfagan las necesidades de diversos segmentos. Es el caso de Andrés Carne de Res, que ahora cuenta con La Plaza de Andrés, Andrés Express y Andrés D.C. • El crecimiento del turismo internacional permite la apertura de negocios con alto valor agregado y diferenciales. • Construir ofertas para públicos especiales, con alto poder adquisitivo, como los vegetarianos, veganos y los consumidores de productos orgánicos. • Usar materias primas locales que representan beneficios a nivel de variedad y costos.

hoteles y restaurantes con 321.000 puestos de trabajo. Lo anterior representa un crecimiento del 5.8% con respecto al año anterior y una participación del 27.3% en el mercado laboral total. Se estima que en un local pequeño se generan 7 empleos y en uno mediano, hasta 25 puestos de trabajo. De ellos, los que tienen mejor salario son los administradores, quienes ganan un 50% más que los chefs, aproximadamente.

• El arribo de marcas internacionales que pueden conquistar al público local. • Arriesgarse a abrir negocios sin contar con el capital de trabajo necesario, la capacitación en gestión de restaurantes y un análisis de mercado serio que demuestre la viabilidad del negocio por su ubicación estratégica. • Los altos niveles de informalidad en contratación genera altos riesgos por demandas.

Restaurantes Variación % anual 51

29 18 12

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

2011

Razón de endeudamiento 2012

22 15

ROE

2013

SOCIEDADES DE ARQUITECTURA

Con buenos vientos Este sector se ha beneficiado de los múltiples proyectos de vivienda que ha emprendido el gobierno. Sin embargo, las construcciones en Bogotá se han visto frenadas por el Plan de Ordenamiento Territorial y, en general, persiste la informalidad en la contratación laboral. El anuncio gubernamental de las cien

mil viviendas gratuitas, el programa de las 86.000 viviendas para ahorradores con ingresos de hasta 2 salarios mínimos y la permanencia del subsidio a la tasa de interés para soluciones habitacionales con precios hasta de 197.5 millones de pesos han sido noticias muy positivas para este sector. Estos programas generan una importante dinámica en la economía porque promueven los proyectos de mejoramiento urbanístico y de centros comerciales en ciudades intermedias. En el segundo trimestre de 2013, la construcción creció 6,4%, una cifra que no se compara con el 12,1% registrado un año atrás. Por subsectores, el de obras civiles creció 5,1% y el de edificaciones el 7,9%. Sin embargo, pese a la desaceleración presentada, en ese mismo periodo, el número de viviendas financiadas, nuevas y usadas creció 38,9% y 4,3% respectivamente. Los créditos para compra de soluciones habitacionales crecieron 27,6% para nueva, y 7,9% para usada. El área licenciada creció 10,8% entre enero y julio. Esto confirma que a pesar de una me-

nor dinámica, la construcción de vivienda conserva su liderazgo. La mayor parte del área licenciada para la construcción tanto para Bogotá como Antioquia se da en vivienda, con un 60% y 81% respectivamente. El tema de vivienda se está moviendo con mayor fuerza en Antioquia. Sin embargo, en Bogotá se observa una participación muy importante de las construcciones comerciales con un 37%, dos veces la participación de Antioquia en este mismo segmento. Esta dinámica se ha visto potenciada por la construcción de grandes centros comerciales. En Bogotá se concentra el 51% del total de firmas de arquitectos, seguido de Valle del Cauca con el 9%, y Santander con el 9%, Atlántico y Antioquia representan el 5%, Huila el 3% y el resto de departamentos el 16%, según datos de Confecámaras. Existen dos tipos de empresas en el sector, las compañías consolidadas con operaciones a nivel nacional en ciudades principales e intermedias, y pequeños ta-

lleres de arquitectura que prestan sus servicios a clientes de menor tamaño o emprenden obras por su cuenta en predios propios o de terceros. Según empresarios del sector, tanto en las grandes ciudades como en las intermedias existe mucha informalidad en materia de contratación laboral, pues un alto porcentaje de firmas contratan a sus arquitectos por servicios o a destajo. Adicionalmente, en sectores residenciales se construye sin tener en cuenta normas urbanísticas ni exigencias técnicas. Dado el auge del sector en diversas actividades, la tendencia es a la diversificación de los servicios que prestan. Además del diseño arquitectónico, también se involucran en los procesos de ingeniería y el diseño interior, pues muchos de los clientes solicitan esta asesoría. Además, las firmas más reconocidas en el segmento de construcción de vivienda también están incursionando en el desarrollo de obras de tipo comercial, como centros empresariales y centros comerciales.

Sociedades de arquitectura Variación % anual

41 18

21 -3

Variación de las ventas

43 19

Margen operacional 2010

2011

Razón de endeudamiento 2012

2013

27 13

ROE

Prepárate para todo: • IVA • Declaración de renta • Autorretención del CREE • Retención en la fuente • ICA* • RETEICA* *Inicialmente Bogotá

SOFTWARE

A toda prisa Megatendencias como la nube, la movilidad y el software como servicio abren grandes oportunidades para las pyme del sector de tecnología. El sector de software hace parte de

la gran sombrilla de Tecnologías de la Información que, además, cubre los subsectores de hardware y gerencia, diseño o consultoría. A su vez, está dividido en software tradicionales y en software como servicio asociado a la nube que tienen como fin aportar a la rentabilidad de los negocios y atender las necesidades de los usuarios que cada vez más demandan estas tecnologías. Aunque estadísticamente tiene una evolución menor a otros en cuanto a número de empresas y una tasa de crecimiento que asciende al 10.3% anual, no se queda a atrás. En el sector de software hay registradas y activas 415 empresas, según Confecámaras, de las cuales 112

forme, en 2012 el porcentaje de participación del sector en el Producto Interno Bruto ascendió a 1.7%. El estimado de ventas de 2013, así mismo, era de cinco billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 20% con respecto al 2012.

Tecnología para todos

En el sector, las pequeñas y medianas empresas participan en los eslabones de producción de software a la medida para sectores de alta especialización, como el financiero; también son mayoritarias en los servicios de implementación e integración de tecnologías; son responsables de las ventas de licencias al cliente final mediante la figura de canales, y tienen gran

Según Fedesoft el sector vendió

5 billones de pesos en 2013, lo que supone un crecimiento del 20% en los ingresos. se matricularon en 2013. Otras 1.517 empresas hacen parte del sector de Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas, de las cuales 187 fueron creadas el año pasado. Invest in Bogotá estima que el 65% de las empresas de software y TI están en esta ciudad, seguida por Antioquia con un 15% y el Pacífico con un 8%. Fedesoft estima que hoy este sector tiene una representación más alta en el PIB. Según su más reciente in-

presencia como consultores y asesores tecnológicos para grandes, medianas y pequeñas empresas. El crecimiento de las pyme en este sector ha sido propiciado por iniciativas de tipo gubernamental como Vive Digital, Mipyme Digital y convocatorias de desarrollo TIC a través del Fondo Innpulsa Mipyme. Este movimiento, así como los diversos concursos de planes de negocio han promovido el surgimiento de nuevos emprendedores digitales y móviles

como Julián Sánchez, socio fundador de Área Móvil, compañía que se ha especializado en aplicaciones móviles para grandes compañías. Ellos son los autores del webchecking de Avianca, entre otras soluciones enfocadas al segmento corporativo.

Software

Variación % anual 180

• Colombia cuenta con la infraestructura para soportar esta industria. • Ofrecer alternativas de soporte de excelente calidad puede ser un plus. • Apostarle al software empresarial y de entretenimiento. • La educación es clave para formar los empleados que se requieren.

• La movilidad de empleados afecta los procesos en las compañías. • La falta de alianzas y de un modelo de expansión e industrialización de las pymes del sector puede llevarlas a un estado de rezago. • La reñida competencia puede hacer que se olvide lo esencial: innovar.

Variación de las ventas

Margen operacional 2010

2011

La nueva tendencia que está promoviendo las actividades pyme es la Nube, ya que permitirá que jugadores de diversos tamaños ofrezcan servicios cloud con requerimientos de conectividad bá-

41 8

Razón de endeudamiento 2012

ROE

2013

sicos para sus clientes finales, y a costos muy económicos. Entre los retos a superar, quizás el más importante es el de la confianza entre proveedores de tecnologías y compradores (empresarios) ya que se configura en la principal barrera de acceso, más allá del precio. Los Indicadores Básicos de Tenencia y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - en Microestablecimientos del Dane confirman el potencial de la web para fortalecer los negocios. El 50% de los microestablecimientos investigados se conectó a internet para utilizar diversas aplicaciones. Así mismo, los TLC ofrecen posibilidades para las compañías que quieren darse a conocer afuera porque podrían prestar servicios sin tener presencia local en los países con los que se firmen los tratados. De acuerdo con Fedesoft, las áreas con mayor potencial a nivel de exportación son las de consultoría en programas de informática y suministro de programas, procesamiento de datos y trabajos relacionados con bases de datos. Las condiciones están dadas para que se cumplan las metas del Programa de Transformación Productiva para el sector Software y TI que espera lograr ingresos superiores a los US4 mil millones en 2032, exportaciones de US26 millones de dólares y generación de cerca de 181 mil empleos en los próximos 18 años.

TIENDAS Y MINIMERCADOS

Los reyes

del estrato tres

Las tiendas y minimercados siguen siendo fuertes en la clase media del país, aunque también han crecido en otros estratos. Su principal amenaza son los nuevos formatos de tiendas. En el país existen entre 580 mil y

600 mil tiendas de barrio, según estima Fenalco. De esta cifra el 56% pertenece al estrato 3, seguido por un 37% que se ubica en el estrato 2. Sin embargo, en los últimos tres años se ha producido un cambio en la penetración y la preferencia de este canal de ventas. Por lo menos así se concluye de una investigación realizada por la firma de investigación de mercados BrandStrat, que demuestra que las tiendas de estrato uno pasaron del 34% (2010) al 21% (2013), mientras que en el estrato 4 pasaron del 1% (2010) al 10% (2013) y en el estrato 5-6 pasaron del 0% (2010) al

11% (2013). En el estrato tres, las tiendas mantuvieron su dinámica sostenida del 31% durante los dos periodos. Esto, además, revela que más personas han ascendido en la escala social, que la oferta ofrecida ha variado de tal forma que no sólo los estratos bajos hacen sus compras en estas tiendas, y que las grandes superficies han hecho los mayores esfuerzos por conquistar este segmento, a través de las tiendas express o de las alianzas con tenderos, como el realizado por Almacenes Éxito a través de su marca Surtimax. Para el gerente de proyectos de Fenalco, Lino Franco, es claro

que los colombianos siguen prefiriendo estos establecimientos, no sólo por los precios sino por la proximidad y el ahorro del tiempo. Según Fenalco, el grado de desarrollo del comercio de tiendas es diferente en cada región. Bogotá, por ejemplo, contribuye con el 45% de los establecimientos, cuenta con 414 tiendas por cada kilómetro cuadrado, es decir, aproximadamente existen 48 hogares por cada tienda. La caracterización de las tiendas se divide en tres grandes líneas: las tradicionales (60%) son las que venden productos básicos de la canasta fami-

• Evolucionar en el formato de la tienda para ofrecer mayor variedad de productos. • Capacitación en herramientas administrativas, software de facturación e inventarios. • Expansión de las áreas urbanas habitadas.

• Falta de una nueva generación. • Variación en el poder adquisitivo de los consumidores. • Corrupción y extorsión de todo tipo.

liar como granos, lácteos y productos de aseo; la de perecederos (33%) que involucra frutas y verduras y la tienda de pan fresco (6%). A mayor nivel de desarrollo de una tienda, mayor diversificación va a tener en las tres líneas. Así mismo, la entidad señala que Antioquia y el Eje cafetero concentran

“El sector desde el año pasado ha recibido un gran apoyo de parte del gobierno en el tema de formalización empresarial. Aunque en la mayoría de los casos se necesita más intervención para el tema de la reglamentación laboral”, asegura Juan Fernando Parra, gerente de Fenaltiendas.

A marzo de 2014 las ventas del sector crecieron un 8,3% y el personal ocupado se incrementó el 1,8%.

el 68% de tiendas tradicionales mientras que Bogotá es más fuerte en la oferta de panaderías.

Tiendas y minimercados Variación % anual 55

En cifras

A marzo de 2014 las ventas del sector crecieron un 8.3% y el personal ocupado se incrementó en 1.8%. Los licores y los cigarrillos tuvieron una drástica caída del 8.9%, según reporta la Muestra Mensual de Comercio al por Menor del Dane.

Para continuar creciendo es importante tener un adecuado manejo de los inventarios, fidelizar al cliente y utilizar las nuevas tecnologías. Sin embargo, para Juan Fernando Parra existe una amenaza para los tenderos y es la incursión en el mercado de los nuevos formatos de tiendas, impulsadas en gran parte por las grandes superficies. “Existe un riesgo sobre todo porque los tenderos tienen que volverse más competitivos y pensar en grande”, afirma.

35 25

Variación de las ventas

12 3

Margen operacional 2010

2011

Razón de endeudamiento 2012

ROE

2013

TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE

Se desinflaron

El tema de la chatarrización es otro de sus dolores de cabeza. Nicolás Estupiñan, viceministro de Transporte, afirmó que en el país se chatarrizaron 3.186 vehículos durante el año pasado, un 38% más de lo que se esperaba. Según el funcionario en el país existen cerca de 35 mil vehículos con más de 20 años de vida, con un peso bruto superior a 10.5 toneladas, rodando

por las carreteras del país. Para el 2014 se espera una chatarrización de 2.800 vehículos más. Sin embargo, los camioneros aseguran que el proceso va muy lento y que esto no les favorece ya que, según el presidente de Asecarga, hay que sacar cerca de 50.000 automotores que tienen más de 25 años de vida. Sin embargo, una noticia positiva para el sector es el desarrollo de las carreteras 4G. Según la Agencia Nacional de Infraestructura se espera tener más de 40 nuevas concesiones, 8.000 km de vías con 1.200 km de dobles calzadas, 140 km de túneles y 150 km puentes y viaductos. Esto se traducirá en ahorro en los tiempos de viaje y costos de operación, pues se estima que habrá una reducción del 30% y del 20%, respectivamente. Otro punto a favor es que en 2013 disminuyeron los casos de piratería terrestre en el país. Según la Dijin se pasó de 405 casos denunciados en 2011 a 344 al cierre de 2013.

• Incorporación de tecnologías y servicios de valor agregado que es permitan a sus clientes el control de su carga, así como gestionar los costos. • El crecimiento del consumo en ciudades intermedias.

• La desaceleración de la industria y el agro, generadores importantes de carga. • La compra de flotas propias por parte de grandes compañías, que buscan gestionar sus costos de transporte.

las ilusiones A pesar de contar con grandes oportunidades como las concesiones de cuarta generación que buscan mejorar la infraestructura del sector y los planes de chatarrización de más de 35 mil vehículos, el sector sigue estancado.

Según Colfecar, en 2013 el sector

movilizó 131,27 millones de toneladas, un 3% menos que en 2012, cuando se transportaron 135 millones de toneladas. A esto se le suma la baja dinámica que tuvieron la industria y el agro, que generan el 67% de la carga, el incremento del 1.20% en el precio del ACPM en lo que va acumulado del año, y la sobreoferta derivada de un crecimiento del 40% del parque automotor en los últimos tres años. Según Jairo Herrera, presidente de Asecarga, todo esto se consolida como un mal general al que aún no se le encuentra solución.“Hay poca carga para mucho camión, prácticamente, se regala. Es necesario acelerar la economía para que haya buena carga. La situación se va a poner “peliaguda” y la masificación de la importación tiene que ver con esta situación”, afirma.

Transporte de carga terrestre Variación % anual 44 33

11 0

Variación de las ventas

-4

Margen operacional 2010

-4

2011

Razón de endeudamiento 2012

2013

ROE

RANKING

4.0OO

PYMES

Estas son las pequeĂąas y medianas empresas que presentaron un mayor crecimiento en ventas y rentabilidad segĂşn los reportes entregados a la Superintendencia de Sociedades.

RANKING

Aceites y grasas CONSERVAS DELCASINO LTDA. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEBOS LTDA. OLEAGINOSAS DEL OCOA S.A. CI DOÑA PAULA S.A. COMPAÑÍA GENERAL GRAN UNIÓN LTDA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.A. LISTO Y FRESCO LTDA. FRUSERVICE LTDA. SURAMERICANA DE FRUTAS LTDA. VEIGRASAS LTDA. Promedio Aceites y grasas

13.944.289 15.462.577 1.434.228 828.453

7 32

10.933.203 12.854.298

939.666

691.198

7 57

11.544.307 8.314.126 8.169.477 7.920.551

407.945 282.491

348.174 53.203

40 10 7 46

8.435.006 3.569.536

320.476

674.492

2 15

1.734.548 3.010.846

229.502

40.447

39 57

1.785.507 1.217.352 855.396 2.272.911 6.089.200

Actividades complementarias al transporte AGENCIA DE ADUANAS PROFE7.056.413 SIONAL SAS SIAP AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A. 8.763.037 SIACO SIA LTDA. 13.115.692 COMUNICATION TECH Y TRANS- 13.116.567 PORTE S.A. AGENCIA DE ADUANAS ABC 10.604.468 REPECEV S.A. CARGOMASTER S.A. 13.256.754 AGENCIA DE ADUANAS MARIANO 0 ROLDÁN S.A. AGENCIA DE ADUANAS BLU 7.778.240 LOGISTICS S.A. NIVEL 1 SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN 5.176.538 ADUANERA INTERLOGÍSTICA S.A. AGENCIA DE ADUANAS MERCO 8.049.466 S.A. ECU LINE DE COLOMBIA SAS 1.184.529 TRANSPORTE DE PASAJEROS 2.748.597 FREDDY DELGADO EU CONSOLCARGO S.A. 3.766.528 PARQUEADEROS TEQUENDAMA 9.362.748 LTDA. INTERSHIP AGENCY SAS 4.853.296 INTERNACIONAL SÁENZ GÓMEZ 1.474.034 LTDA. CARGEX SAS 5.759.748 SERVICIOS INTERNACIONALES SPEED TRANSPORT DE COLOM3.175.014 BIA S.A. AGENCIA OCEÁNICA LTDA. 5.655.695 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO- 12.266.839 MOTRIZ DE COLOMBIA S.A. AGENCIA DE ADUANAS SAETA 2.267.770 SAS AGENTES EN ADUANA Y COMER- 2.511.549 CIO EXTERIOR LTDA. INSPECCIÓN TÉCNICA AUTOMO- 2.944.597 TRIZ INTECO S.A. SERVIPARK S.A. 1.131.635 TRANSFLORA CARGO S.A. 3.906.895 INTERANDINA INTERNACIONAL 2.053.568 LTDA. CORPORACIÓN DE LOGÍSTICA 2.400.829 INTEGRAL DE COLOMBIA SAS GAVA COLOMBIA LTDA. 1.742.636 MOVIADUANAS SIA LTDA. 2.747.387 AGENCIA MARÍTIMA INTERNA- 1.405.490 CIONAL LTDA. Promedio Actividades comple5.342.552 mentarias al transporte

2.726.539 51.659 98.533 1.981.588 177.564 97.110 1.205.007 46.015 4.668 1.002.600 478.728 230.187 5.804.767 436.827 306.647 18.031.772

523.172

8 7 6 8 13

77 52 76 77 50

639.247

7 71

14.965.138 2.371.331 1.508.800 14.597.028 775.225 242.683

16 58 5 63

12.680.905 3.427.496 2.317.557

15 15

12.133.168 1.485.556

932.536

13 69

10.310.907

191.968

12 91

8.326.011 2.174.947 1.644.742

6 67

6.900.458 605.855 298.254

2 61

6.756.545 200.006 245.908

15 49

462.331

5.733.423 388.498 108.268

2 51

5.579.386

601.318 333.083

36 52

5.095.790

474.982 133.460

69 75

4.762.981 306.868 125.080 4.593.817

4 94

119.791 246.841

20 51

4.261.414 1.177.854 1.044.623

56 60

3.722.093

221.069

72.696

4 54

3.462.572

802.938

514.784

21 79

2.880.849

170.472

29.752

10 53

2.878.460

73.807

95.810

17 89

2.698.407 980.885 333.098

34 34

2.519.070

322.410 186.827

7 50

2.076.726

170.100 266.952

3 54

1.906.909

-17.593

26.938

37 43

1.814.761 17.146 84.138 1.670.287 183.884 168.004

6 73 10 55

1.455.583

139.631

27 50

35.260

1.108.225

263.951 249.340

1.065.336 1.038.188

118.639 72.149

4.339 87.064

24 95 7 58

7 65

1.018.118

86.323

54.175

17 69

5.534.811 623.368 407.408

17 62

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico RESTREPO Y URIBE LTDA. 10.456.692 19.588.865 3.642.478 2.437.151 15 46 MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. 12.108.687 15.027.624 2.302.316 1.657.853 23 52 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 7.503.973 13.469.229 1.191.017 1.850.654 74 39 CONSULTORES E-PROQ MECÁNICA LTDA. 6.668.734 13.416.611 1.882.850 1.503.504 35 50

SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS S.A. SERTIC SAS CONTEXTO URBANO S.A. CIVALCO LTDA. JOYCO SAS BATEMAN INGENIERÍA S.A. EMTIRIA LTDA. GUILLERMO CORREDOR Y ASOCIADOS S.A. STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ROJAS IRAGORRI ARQUITECTOS LTDA. ECOVIAS SAS HIGUERA NIÑO ASOCIADOS LTDA. CORROSIÓN Y SERVICIOS LTDA. PROYECTOS Y DISEÑOS LTDA. CONSULTORÍA Y MEDIO AMBIENTE LTDA. GMC INGENIEROS LTDA. GENERAL PHYSICS COLOMBIA LTDA. EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL SAS PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A. GESTIÓN AMBIENTAL LTDA. COMPAÑÍA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA SAS LABORATORIO Y SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA S.A. INGENIERÍA Y DESARROLLO DE SOLUCIONES COLOMBIA SAS SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA S.A. VENFIL INGENIERÍA Y CIA LTDA. INFORMA COLOMBIA S.A. CONCRELAB LTDA. MAGENTA PRODUCTIONS SAS CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA. PROEVAL INGENIEROS S.A. ÉDGAR URIBE Y CIA LTDA. GEOTEC INGENIERÍA LTDA. ARQ S.A. INGENIERÍA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INGESAM LTDA. ARM CONSULTING LTDA. LA VIALIDAD LTDA. SILVA CARREÑO GALO OIL AND GAS CONSULTANTS S.A. SUCURSAL COLOMBIA R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS LTDA. INGECINCO LTDA. MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE CI AMBIENTAL SAS MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS HACER DE COLOMBIA LTDA. I N G INGENIERÍA S.A. INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y AMBIENTAL S.A. FORMAX GRUPO EMPRESARIAL SAS GEOGRAFÍA SATELITAL-GEOSAT S.A. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMPUTADORES INELCO LTDA. CIVIL HIDRÁULICA Y SANITARIA CHS S.A. VIDYCOM LTDA. VIDEO Y COMUNICACIONES LTDA.

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

4.128.841 12.404.651 2.032.498 1.344.305 125 30 8.433.742 5.752.516 5.491.924 6.323.833 8.583.533 7.021.392

12.075.230 10.657.478 10.262.826 9.685.105 8.880.929 7.777.875

2.368.761 3.108.987 684.127 1.268.564 1.502.599 296.306

1.525.445 5 2.210.620 20 352.489 61 870.423 49 1.088.465 3 206.896 115

40 33 61 15 39 79

14.122.002 7.531.015 1.789.507 1.761.193

55 54

4.318.886

54 67

7.114.332

668.313

341.648

1.737.704 6.949.867

464.518

290.127 165 46

3.330.473 3.531.097 2.249.817 2.336.509

6.570.198 837.435 677.344 67 36 6.474.379 646.004 515.065 64 43 6.429.778 777.956 565.383 263 28 6.271.452 1.452.707 890.233 24 41

4.165.362 6.242.832

631.468 836.584

35 62

3.154.541 6.241.873 1.385.766 892.806 888 34 5.136.510 6.094.068 1.951.371 1.066.805

22 86

3.108.320 6.090.828 1.378.943

629.104

6 58

2.559.638 5.939.457 1.132.968

612.368

44 11

2.544.157 5.358.038

254.134 158 59

635.183

3.091.321 5.229.103 865.209 622.884

81 37

6.272.534 4.986.877

923.392

537.384

8 30

4.745.088 4.830.620

722.117

522.730

73 41

2.169.158 4.764.810 633.984 1.739.819 2.936.188 2.656.780 6.935.800 3.464.520

4.653.664 4.634.222 4.545.883 4.459.461 4.406.715

5.101.914 4.062.377 1.842.745 3.346.929 3.127.607 2.167.783

384.166 232 79

502.833 297.919 146 651.081 546.016 23 968.708 659.219 14 2.805.858 2.420.935 77 880.942 787.218 177

527.269 344.704 174 34

4.016.732 184.680 63.005 3.998.942 814.052 614.819 3.964.876 751.472 487.924 3.877.974 689.929 442.409

2.769.837 3.369.713

59 33 36 8 31

55 18 62 97

49 26 30 51

474.004 178.909 403 61

2.272.531 3.349.943 445.867 300.801 4.310.074 3.334.976 2.154 8.515 2.610.568 3.263.789 83.711 22.322

81 48 56 52 68 31

1.146.062 3.260.475

277.131

47 29 2 12

437.208

2.818.738 3.198.458

922.748

555.110

1.936.769 3.150.395

391.523

219.879 232 24

2.584.416 3.057.522

819.458 398.558

13 50

3.177.378 3.023.185

561.973 344.775

10 33

1.698.391 2.979.407 3.453.841 2.966.739

176.346 667.087

171.107 325.674

53 23 1 41

2.375.320 2.728.049

997.806

734.126 133 26

2.355.745 2.631.317

273.706

133.612

1.255.236 2.579.006 328.065

134.031

73 40

374.805 210.258

83 42

1.552.461 2.453.844

54 64

2.270.479 2.412.968 146.406

102.179 505 46

1.616.110 2.312.444 108.999

63.953 105 23

REPRESENTACIONES BALI LTDA. TROPICAL INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA. BOEING INTERNATIONAL CORPORATION OGMIOS INGENIERÍA LTDA. NILE INGENIERÍA CIA LTDA. CRAWFORD COLOMBIA LTDA. QBM2 INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A. ORUGA TOUCHING DREAMS LTDA. Y&V INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SUCURSAL COLOMBIA NOGAALL S.A. A-MAQ S.A. FAL LTDA. INGENIEROS CONCEPTO URBANO S.A. ORGANIZACIÓN DE CONTROL AMBIENTAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL WATTS INGENIERÍA LTDA. AQUAVIVA LTDA. GESTIÓN E INGENIERÍA TEA LTDA. CONSULTORÍAS SIGA INGENIERÍA SAS VELANDIA MUÑOZ INGENIERÍA COMPAÑÍA LTDA. ÁREA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. NUMÉRICA LTDA. CONSULTORÍA Y SERVICIOS CONOSER LTDA. PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES LTDA. INGENIEROS ELECTRICISTAS DEL VALLE SAS CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. SERTEC LTDA. GEOSOLUCIONES SAS NCI NUEVO CONCEPTO DE INGENIERÍA LTDA. LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE CUNDINAMARCA LTDA. Promedio Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico

961.027 2.260.416

318.964 125.396

1.505.052 2.252.225 654.425 5.797.408 2.241.334

67 49

418.533

17 41

615.332 398.458

33 69

2.056.101 2.222.357 226.902 171.871 1.567.425 2.195.413 365.386 259.899 1.625.162 2.177.932 818.805 582.014 1.440.647 1.999.886 106.502 22.969

54 75 11 87

1.021.990 1.913.470

193.261

32 37

14.659

86 60

5.098.451 1.864.383 2.500.113 1.377.933 4.763.045 2.529.322

278.259 85.053

49 32 51 68

1.851.768 1.837.769 1.795.836 1.734.070

291.131 367.779 612.957 61.252

318.041 12 351.185 38 687.987 25 23.332 317

2.659.518 1.700.106

611.896

347.779

843.000 1.673.528

150.269

72.108

74 34

1.102.559 1.488.102 499.589

296.746

30 44

1.232.759 1.483.842 388.037 170.410 1.108.369 1.460.736 105.623 196.586

78 39 70 46

1.243.483 1.446.893

10.710

60 81

351.767 265.097

20 48

1.447.990 1.425.999

60.372

746.409 1.405.368 294.283

46 35 23 73

57 43

101.231 304 31

829.661 1.380.617

407.226 238.227

24 60

1.950.714 1.372.497

212.767 565.048

52 46

1.242.112 1.245.947

93.605

54.666 156 71

756.265 1.075.301

132.467

102.233

63 45

707.476 1.049.928 632.690 1.040.074

223.055 181.064

114.096 99.032

6 33 49 19

1.228.808 1.020.317

63.939

53.389 111 43

761.063 1.000.646

49.919

9.900 298 47

3.277.471 4.484.236

735.651 518.544

Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión PROYECTOS Y SISTEMAS CONTA- 7.351.476 19.992.854 2.073.706 BLES LTDA. AVANCE CALL CENTER LTDA. 13.071.472 19.958.031 8.460.230 BDO AUDIT AGE S.A. 6.516.529 14.321.216 1.061.584 HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A. 14.606.594 12.829.611 4.054.218 EIATEC LTDA. 14.478.672 12.496.902 -2.200.560 ACCIONES Y MERCADEO S.A. 10.344.295 12.126.159 1.050.984 KORN/FERRY INTERNATIONAL 16.974.143 11.301.884 2.717.238 COLOMBIA PROYECTO DESAFÍO LTDA. 12.120.489 10.261.026 593.546 FORTNA COLOMBIA LTDA. 4.143.498 9.921.845 242.308 DATTIS COMUNICACIONES S.A. 9.391.099 8.326.011 2.174.947 GLENCORE COLOMBIA SAS 3.609.233 7.362.768 1.699.917 CENTRO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS EN LIDERAZGO Y 3.029.317 7.283.174 820.413 GESTIÓN SAS SIGLO COLOMBIA SAS 2.218.810 7.247.369 420.848 ZONA FRANCA DEL PACÍFICO S.A. 3.959.087 7.022.572 133.049 OPERADOR DE ZONA FRANCA NET LOGISTIK COLOMBIA SAS 11.457.524 6.608.440 1.611.873 ARRIETA MANTILLA & ASOCIA1.859.456 6.603.610 985.690 DOS SAS DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE SOLUTIONS 3.621.921 6.500.774 3.084.480 LTDA.

93 44

1.941.036

40 45

5.553.351 208.016 2.233.017 309.088 83.171

69 7 17 10 39

2.149.237 524.906 210.658 1.644.742 1.000.832 329.024

43 59 53 91 83

8 29 20 34 6 14

72 97 67 26

8 42

262.013

7 29

27.467

52 71

1.285.794

52 46

601.515

14 40

1.917.518

24 42

SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORÍA SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES SAS PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS FRANCAS S.A. EVOLUTION SERVICES & CONSULTING SAS MBA LAZARD COLOMBIA SAS PERFORMANCE FACTOR LTDA. ALTRA INVERSIONES SAS STRATCO CONSULTORES ASOCIADOS S.A. KONFIGURA CAPITAL S.A. HRSOLUTIONS SAS INGERSOLL RAND TECHNICAL AND SERVICES LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DELACFORM S.A. AQUILES COLOMBIA LTDA. JIMENO ACEVEDO ASOCIADOS S.A. ISI EMERGING MARKETS COLOMBIA SAS GRUPO CONSULTORÍA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL S.A. BMA GRUPO ALIANZA LTDA. EPOPEYA COLOMBIA S.A. EXSIS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA. CORPORACIÓN SOLUCIONES ENERGÉTICAS INTEGRALES S.A. COSENIT S.A. AVIA MARKETING LTDA. ESCALLÓN MORALES Y ASOCIADOS SAS CONAGRA FOODS EXPORT COMPANY INC HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT LTD DELIFLOR LATIN AMÉRICA RGIS COLOMBIA LTDA. GESTIÓN DE EMPRESAS SOCIEDAD LTDA. FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS LTDA. MEDIÁTICA COMUNICACIONES LTDA. TASA WORLDWIDE S.A. CASTAÑEDA & VELASCO ASOCIADOS LTDA. BASEFIRMA COLOMBIA S.A. THUOPER LTDA. GESTIÓN Y CONSULTORÍA JURÍDICA WM EU MARGARITA PÁEZ Y CONSULTORES S.A. GERENCIAR SAS INCORBANK S.A. BANQUEROS DE INVERSIÓN PRGX COLOMBIA LTDA. UNION CONSULTING LTDA. TEAMLOGIX S.A. GONZALO GÓMEZ BETANCOURT CONSULTORES ASOCIADOS SAS MARKETING EN VIVO LTDA. CLC COMPRAS Y LOGÍSTICA CI LTDA. CLC COMPRAS Y LOGISTICA CI LTDA. Promedio Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

3.045.764 5.901.562

259.190

50.968

18 81

2.262.465 5.729.773

74.070

71.382

25 83

5.159.138 5.678.448

231.775

53.683

42 90

4.492.918 5.346.585 1.993.017 1.786.772

26 13

4.287.510 5.313.181 267.449 2.273.095 5.040.880 498.532 2.289.596 4.890.323 419.698

303.128 86 69 51.026 262 88 278.130 28 61

1.921.805

512.037

26 18

1.119.925 4.125.940 1.169.269 768.525 12.694.098 4.066.522 1.614.719 1.140.087

8 23 54 72

4.707.129

1.900.656 4.007.074

539.091

43.121

13 57

487.172 102.480 142.788 39.653

6 87 49 77

2.567.239 3.374.875

234.152

191.037

32 65

1.718.307 3.311.300

27.853

28.028

4 65

229.696 105.079

22 35

2.235.270 3.182.466 1.162.879 438.918 1.523.711 3.132.098 225.828 118.437

85 20 47 84

2.223.196 3.119.914

392.285 263.369

31 28

2.190.408 3.073.793

222.573

76.529

50 59

5.993.635 2.885.265

676.420 531.348

40 19

868.729 3.788.020 773.473 3.746.705

2.075.112 3.259.827

459.228

2.264.595 2.702.707 576.085 423.592 102 72 4.377.764 2.670.832

441.555

312.121

81 32

785.369 2.629.142

167.147

131.960

5 63

1.891.125 2.462.186 981.693 2.251.865

232.029 165.418

51.612 113.341

52 51 65 17

840.180 2.136.709 266.950 128.506

38 59

1.405.820 1.886.667

224.579

1.383.537 1.845.068

120.833

7.514

71 58

982.396 1.738.816

443.775

374.732

53 42

874.671 1.691.538

239.719 149.984

11 28

3.774.979 1.679.132 1.115.221 1.631.696

616.205 312.860 366.693 174.223

7 45 22 71

805.072 1.631.016 2.527.076 1.492.948 531.422

1.491.119

70.037

2 30

450.150

294.514

3 16

393.115

286.112

44 47

317.051 185.882

1 58

1.984.915 1.473.268

120.544

459.213

9 17

1.199.014 1.463.170 1.649.612 1.413.535 1.985.570 1.394.011

383.799 133.783 103.689

257.086 88.712 88.000

46 18 11 14 10 41

910.999 1.346.692

175.651

114.112

6 28

735.575 1.251.629

332.449 248.527

16 29

936.836 1.202.908

355.983

252.341

6 35

1.157.106 105.888

42.719

32 14

521.358

34 49

313.332

3.879.122 5.057.208

771.234

RANKING

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos IBOPE COLOMBIA SAS 12.373.962 18.696.606 5.811.103 3.844.071 21 48 JAHV MCGREGOR S.A. 16.351.711 17.087.453 3.759.744 1.950.532 62 50 MARKET TEAM S.A. 6.670.391 13.958.371 1.253.771 579.439 14 50 D CONTADORES LTDA. 15.949.223 13.523.856 2.115.581 1.881.984 22 21 AMÉZQUITA & CIA S.A. 7.841.828 11.891.241 2.551.203 1.024.725 16 23 SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE 5.897.042 10.241.843 557.022 774.982 25 31 INFORMACIÓN TARGET MARKETING INTEGRAL 4.015.235 9.256.441 913.743 539.592 1 11 S.A. BAKER TILLY COLOMBIA LTDA. 6.502.508 8.581.147 686.975 120.075 11 50 CONTABLER S.A. 2.032.079 6.087.538 276.722 141.138 25 72 MOORE STEPHENS SCAI S.A. 1.342.369 5.230.345 784.581 434.825 60 43 GESTIÓN Y AUDITORÍA ESPECIA- 5.958.553 4.584.267 584.035 63.489 15 48 LIZADA LTDA. CONSULTING AND ACCOUNTING S.A. 1.615.455 4.428.596 207.087 11.455 27 72 AGROPROTECCIÓN ANDINA SAS 6.997.750 4.251.747 768.307 440.377 4 75 AUDILIMITED LTDA. CONTADO1.372.612 4. 1 24.967 14.978 1. 1 28 4 99 RES PÚBLICOS ZARAMA Y ASOCIADOS CONSUL- 2.594.141 4.040.211 1.163.084 597.548 41 65 TORES SAS RUSSELL BEDFORD COLOMBIA 883.199 4.021.348 172.616 58.661 34 81 SOCIEDAD ANÓNIMA RM REVISORES FISCALES AUDI2.333.645 3.992.102 583.421 317.827 12 29 TORES EXTERNOS LTDA. MCLARENS YOUNG COLOMBIA 1.599.138 2.933.909 327.474 181.815 7 32 LTDA. CONSULTORES OPA S.A. 2.544.986 2.696.202 693.655 472.807 3 68 A&CO AUDITORÍA CONSULTORÍA OUTSOURCING & ASESORÍA 896.600 2.500.403 96.219 42.505 16 39 GERENCIAL SAS NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITO1.282.522 2.459.851 542.508 342.608 10 70 RES CONSULTORES S.A. TEMPO GROUP S.A. 974.803 2.424.179 318.617 264.990 102 60 ASESORES DE IMPUESTOS Y 3.897.095 2.404.842 516.080 360.240 2 77 CONTABLES ASOCIADOS LTDA. COMPAÑÍA DE INVESTIGACIONES Y 2.474.823 2.388.806 208.686 847.513 6 32 ASESORÍAS DE MERCADEO LTDA. ACA CONSULTORES S.A. 786.401 2.221.910 235.063 148.609 36 49 ÓPTIMOS LTDA. 1.192.164 2.187.430 313.812 123.900 1 73 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA 780.298 1.992.011 123.546 13.400 12 94 LTDA. SÁENZ AUDITORES CONSULTO1.196.361 1.743.106 168.762 87.604 6 52 RES S.A. VAF AUDITORES Y CONSULTORES 950.450 1.726.493 159.323 96.300 422 22 LTDA. QUESTER LTDA. 805.922 1.695.392 117.836 58.440 6 63 GCT & ASOCIADOS S.A. 1.683.310 1.479.270 76.983 53.174 21 19 FRANCO MURGUEITIO Y ASOCIA497.146 1.455.916 19.512 5.360 26 93 DOS ASESORES Y REVISORES S.A. GERENCIA Y CONTROL LTDA. 446.841 1.399.518 172.799 82.872 9 44 Y&Y BUSINESS CONSULTANTS SC 927.030 1.377.356 332.646 188.093 7 46 DISTECAR LTDA. "DISEÑOS TEC1.300.728 1.347.415 126.076 40.997 11 47 NOLÓGICOS EN ARCHIVOS" SAS AUDITORES & CONSULTORES 634.881 1.325.691 459.271 323.380 22 47 LTDA. ALFREDO LÓPEZ & CIA LTDA. 710.764 1.270.387 104.711 51.227 42 38 LA SOCIEDAD ÍNDICES DE DIREC986.632 1.264.617 156.521 78.307 8 48 CIÓN EMPRESARIAL S.A. TOWER CONSULTING WORLD956.024 1.242.446 103.947 66.833 6 68 WIDE SAS PROCESOS Y TRANSACCIONES 736.016 1.233.507 51.557 409 2 36 P&T SALUDCOOP LTDA. HOLL & HOLL AUDITORES INTER- 1.458.200 1.176.969 304.149 260.637 5 46 NATIONAL LTDA. AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 616.841 1.145.010 26.654 66.393 9 28 INTEGRAL LTDA. J.R. CARVAJAL 474.235 1.120.283 50.397 17.928 20 72 ARGÜELLES AUDITORES & ASO830.322 1.012.654 329.885 284.420 11 56 CIADOS S.A. Promedio Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 3.008.460 4.345.992 644.106 394.150 28 52 asesoramiento en materia de impuestos

Agencias de viajes SABRE COLOMBIA LTDA. RAFAEL ESPINOSA Y CIA S.C.A. COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE COLOMBIA LTDA. CASA DEL TURISMO CALI LTDA. SUBATOURS LTDA. L'ALIANXA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE VIAJES S.A. CIRCULAR DE VIAJES S.A. OCTOPUS TRAVEL LTDA. UNIÓN DE REPRESENTACIONES LTDA. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLOBAL BLUE REPRESENTACIONES S.A. ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA. MUNDIAL DE VIAJES S.A. O WORLD TRAVEL AGENCY MAYATUR S.A. ATRÁPALO COLOMBIA SAS EXCURSIONES AMISTAD SAS Y/O A DESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE SAS AVIA CARIBBEAN LTDA. TURISMO AL VUELO LTDA. WORLD TOURS SAS TRAFALGAR TOURS LTDA. VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA S.A. DUQUE ESCOBAR Y CIA S EN C VIAJES CHAPINERO L'ALIANXA SION COMPANY INTERNATIONAL S.A. PROMOTORA DE TURISMO SANTIAGO DE CALI LTDA. VIAJAR LTDA. L'ALIANXA TURISMO MARVAM LTDA. SUPERDESTINO LTDA. GRUPO EMPRESARIAL TURÍSTICO COLOMBIANO OVER S.A. VIAJES ZEPPELIN S.A. SOLWAYS COLOMBIA S.A. CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA. VIAJES AGENTUR S.A. EVENTURISMO LTDA. RUMBOS LTDA. VIAJES MOLITUR S.A. ALL REPS LTDA. COLOMBIAN TOURIST SAS ANDES TOURS S.A. VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO LTDA. VISIÓN TOURS LTDA. TURISMO TOTAL S.A. TERRA NOVA CIA LTDA. IDEALTOUR LTDA. PROMOTORA NEPTUNO CIA LTDA. GABRIEL ORTIZ Y CIA LTDA. VÉLEZ TOURS LTDA. ÓPTIMA S.A. AGENCIA DE VIAJES AZ S.A. REYES TOURS LTDA. REGATA VIAJES Y TURISMO LTDA. VIAJES CALIMA LTDA. BLANCO TRAVEL SERVICE LTDA. TECNIVIAJES L'ALIANXA LTDA. REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA. EXCURSIONES TURÍSTICAS EXTUR L'ALIANXA LTDA. TRANSPORTES TURÍSTICOS SUÁREZ OSORIO S EN CS Promedio Agencias de viajes

3.881.670 19.786.246 7.371.118 18.129.336

931.608 554.079 159.474 104.172

10.252.435 16.897.316 1.427.535

296.128

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

63 69 12 65 14 43

8.983.845 14.709.293 2.891.127 364.338 131 88 7.378.581 10.248.136 4.642.628 1.272.555 86 57 6.534.137 9.929.351

145.181

27.437

14 77

9.601.425 8.468.830 2.438.868 7.941.355

872.303 436.304 452.342 291.387

7 71 32 63

2.220.855 7.934.753

-27.333

11 54

6.978.573

249.670

47.012

7 76

9.125.298 6.490.721 1.599.134

451.420

68 49

7.727.763

14.338.543 6.461.866

513.824

50.260

48.060 104 94

5.628.671 6.364.744 635.385 333.891 244 26 5.068.117 6.338.254 2.509.437 2.091.086 470 50 8.243.069 5.976.003 2.156.496 1.343.008 3.751.050 9.232.547 2.104.624 6.634.173

631.761

5.324.240 151.013 163.973 5.275.661 438.735 246.980 5.026.211 405.111 733.574 4.707.416 1.147.688 708.776 4.694.508 -460.006 190.253

5.987.796 4.672.455

27 15 15 29 12

86 69 41 58 79

246.474

7 70

2.314.890 4.499.914 455.044 283.708

4 57

5.072.877 4.054.816

302.669

6 48

206.162

19 62

6.426.699 4.050.471 1.144.706 780.926 4.945.134 3.864.729 143.810 91.938 3.691.907 3.823.888 1.080.654 549.212

477.128

2 52 5 51 7 63

5.807.519 3.561.191

693.697 344.096

10 59

5.130.232 3.537.067 5.009.002 3.352.862

230.575 461.471

93.751 123.507

11 61 9 92

2.875.103 3.327.291

149.213

27.822

1.732.175 2.419.625 2.697.538 3.551.649 2.868.237 5.115.603 3.408.250

3.220.590 485.263 167.562 2.903.802 88.145 12.968 2.531.195 521.360 284.919 2.487.886 300.355 112.684 2.470.383 -71.794 60.267 2.147.101 -59.473 72.266 1.978.764 -450.230 198.788

2.103.184 1.959.943

72.363

39.915

1.913.638 1.649.350 1.493.944 1.432.768

272.772 50.585 199.649 165.789

91.045 22.781 159.330 47.575

1.631.266 1.407.721

168.788

6.888

1.900.897 799.164 972.409 1.624.779 3.311.204 1.469.640 2.306.625 1.441.886 557.438 1.443.422 1.287.339 689.172 2.318.599

1.368.795 324.174 106.695 1.339.799 202.727 87.289 1.327.116 346.070 7.182 1.313.047 46.591 131.668 1.277.277 35.393 4.258 1.275.763 -119.543 28.119 1.141.499 23.968 20.019 1.124.004 105.253 146.814 1.088.025 97.404 15.386

15 55 25 29 6 64 32 16 6

67 74 58 59 84 36 54

22 70 3 24 3 28

66 67 35 78

7 64 5 34 14 19 4 19 7 21 7

82 59 63 47 69 86 57 66 34

2.231.688 1.072.754

125.003

77.714

1 33

3.251.617 1.057.275

142.437

473.227

6 33

802.585 1.054.947

70.970

66.182

14 39

4.187.414 4.712.983

529.533

258.774

34 61

Agropecuario LA GAITANA FARMS S.A. CI AGRÍCOLA EL CACTUS S.A. COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C LTDA. AVICAL S.A. JARDINES DEL PORTAL SAS EMPRESA DE SERVICIOS PISCANO S.A. CI MATINA FLOWERS SAS MONGIBELLO LTDA. COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO LTDA. CI ALEXANDRA FARMS SAS AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO LTDA. AGROVICMART LTDA. DAFLOR SAS BALL COLOMBIA LTDA. CI VUELVEN S.A. INVERSIONES LA MEJORANA LTDA. NIDO DEL JABALÍ S.A. FLORES PRISMA S.A. BANANERAS ARISTIZÁBAL Y CIA S.C.A. AGRÍCOLA EUFEMIA SAS AGROPECUARIAS BOMBONA S.A. MIGUEL MARTÍN & CIA S.C.S. JARDINEROS LTDA. AVÍCOLA EL MANANTIAL LTDA. CONSULTAS Y ASESORÍAS FORESTALES LTDA. PLAZOLETA BAZZANI SAS AGROMESETA S.A. INVERSIONES DEL RÍO LTDA. PRIMAVERA AQUACULTURA LTDA. FLORES RIONEGRO S.A. AGRÍCOLA JUANCA LTDA. AGRÍCOLA CIRCASIA SAS CI COMPAÑÍA AGRÍCOLA DÍAZ S.A. AGROINDUSTRIA AVÍCOLA Y GANADERA INDUAVES LTDA. AGROTUNEZ S.A. SOCIEDAD AGROPECUARIA MARAVELEZ LTDA. PESCADOS FRESCOS DE COLOMBIA PEZFRESCO S.A. ARISTIVAL S EN C SUASUQUE S.A. CI PISCÍCOLA EL GAITERO SAS PACUARE S.A. JOTA URIBE CE Y CIA S.C.A. ALEJANDRO GALVIS RAMÍREZ Y CIA S EN C INVERSIONES EL SOL DEL LLANO LTDA. ECO COMERCIAL S.A. CI GLOBAL EXCHANGE S.A. CI FILLCO FLOWERS S.A. CI GREENEX S.A. FOLLAJES DE CAMPO ALEGRE SAS COMERCIALIZADORA TROPPO S.A. TRINITY FARM S.A. SAGRA SAS CULTIVOS SPRING SAS GANADOS Y PORCINOS S.A. SUBASTA GANADERA CASANARE SOCIEDAD ANÓNIMA

5.849.121 16.570.551 6.207.882 16.488.797

251.567 52.518 967.641 809.573

22 90 6 32

8.404.548 16.426.580

812.842

616.305

14 27

16.055.110 15.582.983 7.749.024 12.490.838

632.736 1.199.757 -78.781 83.991

11 57 55 34

6.663.592 11.942.048 938.866

731.201

5 42

3.793.502 11.105.792 217.620 7.168.290 10.380.158 -196.417

46.822 424.136

26 77 59 85

7.532.000 10.174.754 968.225

651.630

63 65

7.469.320 9.998.335 795.069

495.779

62 34

3.696.257 9.784.676 1.069.025 678.844

20 37

12.551.210 8.288.282 8.265.576 3.293.039

68 17 22 36

9.775.042 691.977 656.557 9.493.487 1.169.436 635.084 8.901.900 487.654 689.817 8.804.635 21.047 55.968

38 24 80 65

3.584.988 8.403.470

-36.156

201.078

36 41

15.799.117 8.162.406 8.654.029 7.895.691

63.228 331.528

115.291 46.382

25 28 23 35

12.784.337

7.721.195

-45.435

9.468

14.859.572 2.379.658 4.041.360 8.732.663 1.763.324

7.434.463 -46.995 142.565 7.396.979 747.616 424.285 7.334.932 108.539 101.622 7.146.467 655.654 335.178 7.085.500 249.053 221.312

2.590.659 7.038.265

336.975 262.934

21 45 18 12 25 4 21

46 57 35 50 20

1 46

3.900.461 6.736.108 -391.825 53.210 116 77 4.546.180 6.519.496 609.120 282.717 16 77 16.185.700 6.470.105 421.769 304.059 2 19 4.197.372 6.467.952 1.584.363 10.066.342 2.714.605 9.490.654

552.043

3.155

6.465.999 -6.034 9.401 6.339.730 188.038 78.804 6.211.024 65.261 41.360 6.158.407 569.673 1.221.937

58 73 20 50 35 4

46 45 28 45

2.937.794 6.110.438

847.733 535.688

26 47

5.804.018 6.087.376

400.142

219.780

37 42

4.535.752 6.050.893 1.158.993

785.317

5 32

3.552.432 5.982.558 14.520.051 11.221.007 13.548.087 6.911.947 8.807.843

873.768 566.522

14 16

5.881.701 437.662 55.088 35 5.829.315 -149.405 1.645.573 13 5.375.987 495.407 331.424 1 4.815.624 160.722 44.792 41 4.756.197 253.012 186.705 171

10.154.143 4.703.179

26 15 49 47 9

295.024 173.885

4 44

10.025.667 4.600.025 489.544 433.239

11 19

15.004.428 2.150.139 1.508.094 4.067.276

39 29 48 49

4.524.645 644.465 4.229.058 266.698 4.205.281 -180.119 3.959.483 259.707

1.553.955 3.896.690 7.932.018 2.115.441 1.991.943 1.317.512 4.632.171

136.975

133.091 29.269 891 16.938 80.127

31 31 81 51

28 25

3.848.733 720.290 31.456 328 54 3.747.941 389.795 360.062 13 58 3.747.691 297.431 72.732 46 91 3.710.069 232.596 104.336 21 74 3.608.793 44.339 16.483 2 71

5.043.092 3.491.337

271.500

247.488

87 19

EL CONVITE S.A. CI CULTIVOS MANZANARES S.A. INVERSIONES PAMECA S.A. ARGOVIA SAS AGRÍCOLA EL CARMEN S.A. SUBASTA GANADERA SUBAGAN SOGA S.A. AGRÍCOLA GANADERA JARAMILLO OROZCO S EN CS CI FLORES EL PANDERO LTDA. INVERSIONES LAS PILAS CALLE ÁNGEL Y CIA SAS COMERCIAL FLORESTA S.A. INVERAGRO BÁEZ PALENCIA Y CIA S EN C AGROPECUARIA LOS SAMANES S.A. H.M. Y CIA S EN CA COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA SAN ANTONIO LTDA. CUSTODIAR SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL LA ALIANZA GANADERA LTDA. FLORES DEL CAMPO LTDA. HERPETOFAUNA LTDA. SOCIEDAD HERRERA Y CIA S EN CA SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA LTDA. ASTRAL FLOWERS LTDA. LA PLANTACIÓN S.A. CI ROSELAND LTDA. A GÓMEZ K & CIA S EN C SUCESORES DE HORACIO GARCÍA SAS AGROPECUARIA EL VALLECITO LTDA. COMERCIALIZADORA DE GANADOS DE SUCRE S.A. LA ARBOLEDA LTDA. AGROTEMPO LTDA. EMPRESA AGRÍCOLA DEL CAUCA SAS BAPI S.A. INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE PLATA S.A. AGRÍCOLA LA CORSARIA CI LTDA. COMPAÑÍA GANADERA DEL META S.A. LA FRANCISCA SAS CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA S.C.A. INDUSTRIA GANADERA HATO CEBU S.A. GANADERÍA SIGLO XXI LTDA. EL COROZO S.A. FUMIGACIONES AÉREAS DE COLOMBIA FARCA S.A. PEDRO PABLO MENDOZA Y CIA S EN C G HERRÁN AGROTIQUIZA & CIA S EN C AGROGANADERA MONTENEGRO S.A. CI TEO FARMS SAS JAVIER ARCILA Y CIA S.A. INVERSIONES CENTROAMÉRICA S EN C INVERSIONES LA CABAÑA LV ACOSTA Y CIA S.C.A. HACIENDA GARZONERO SAS SOCIEDAD CAFETERA LTDA.

5.430.153 1.596.004 7.105.108 16.289.453 6.681.807

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

3.417.392 582.025 465.227 3.387.898 154.536 94.674 3.361.740 488.696 736.118 3.264.525 -136.504 139.258 3.234.988 46.851 47.388

75 36 44 1 54

14 54 44 3 15

6.618.686 2.990.937 982.453

785.215

5.860.168 2.968.388 370.443

196.413

26 20

1.171.931 2.955.971

84.253

46 75

171.446

15.328.116 2.954.134 248.550 148.037 3.761.824 2.950.840 -202.207

14 40

9 10

61.750

26 67

675.143

14 26

6.307.560 2.924.204 200.656 100.384

14 20

5.703.884 2.948.176

703.952

14.959.129 2.919.604 -476.952 156.862 108

8.358.408 2.864.510

214.462 188.093 2835 15

7.555.022 2.863.223

382.611

8.551.435 2.806.889 223.386 1.255.642 2.749.145 -8.021 1.877.986 2.726.596 34.258

375.553

6.476.184 2.711.598

216.476 225.028

15.565.959 2.564.114

8.002 863.504

4.594.673 12.744.643 1.662.541 15.952.014

90 46

55.980 210 60 37.678 64 88 28.072 157 96

2.450.149 -692.166 104.250 2.437.774 28.316 53.805 2.408.241 218.533 115.954 2.312.328 222.970 180.141

9 32 37

8 55 58 63 65 40 7 2

8.548.839 2.290.940

225.993

111.376

18 35

1.813.210 2.283.374

213.142

24.772

24 96

10.189.786 2.232.085 365.690

109.419

30 63

6.771.868 2.231.167 840.862 3.341.492 2.226.337 265.587

547.380 105.104

8 13 9 82

2.425.082 2.203.032

308.765

141.155

41 30

6.572.831 2.195.990

493.738 378.066

14 49

7.351.744

551.905 258.989 121 50

2.112.191

2.094.117 2.108.703

31.769

68.361

41 10

1.352.992 2.072.751

201.357

126.821

76 28

4.524.474 2.069.084

71.441

29.417

33 39

6.721.487 2.044.996 256.236

610.395

78 43

7.814.455 2.036.733 289.509 245.202

3 44

5.924.461 2.022.681 -146.172 246.626 7.028.628 2.017.566 454.953 105.834

12 7 9 65

1.310.203 2.014.696

307.362

211.565

24 26

7.141.494 1.989.682

120.494

1.879

31 47

7.120.137 1.917.073

64.484

41.173

151.775

5.706.975 1.914.199

270.232

2.295.850 1.913.283 2.895.934 1.857.664

51.879 89.110

9.709.619 1.848.712

210.251

109.372

3 26

4.107

133.625

11.699.368 1.778.190 -56.613 2.780.392 1.736.040 -183.467

163.218 251.358

11.819.131

1.847.131

36 26

27.274 176 86 90.756 34 15

4 21 47 39

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JOSÉ ANTONIO BUENO CASTRO Y CIA S EN C HORTENSIAS REALES EU CI INVERSIONES SEBASTIÁN SAS CUATROMAR S.A. INVERSIONES CLIMACUNA RV ACOSTA Y CIA S.C.A. PALMERAS OCARRAVA S.A. SANTA ROSALÍA S.A. HACIENDA LA CANDELARIA S.A. MANUFACTURAS DE CUERO BELTMAN LTDA. AGROPECUARIA SOAP LTDA. CAMILO EMURA SUCESORES SAS PEDRO RODRÍGUEZ DÍAZ S EN C LOS BALSOS S.A. AGROCEDRO LTDA. FINCA LUNA ROJA LTDA. ZOOCRIADERO LOS CAIMANES LTDA. GONZÁLEZ Y BARRIENTOS & COMPAÑÍA S EN C LA CONCEPCIÓN S.A. CARFAM LTDA. OASIS DE OCCIDENTE S.A. PALMERAS DE PUERTO LIBRE S.A. ECOFLORA TDA. SOCIEDAD AGROPECUARIA GUAMITOS LTDA. LA LINA S.A. TERRAFLOR S.A. PECUARIAS DEL BAJO CAUCA S.A. INVERSIONES CANOAS LTDA. INVERSIONES LUPE LTDA. AGROPECUARIA EL MANGO POSADA Y CIA S.C.A. AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S.A. AGROPECUARIA EL MAYOR S.A. INVERSIONES ESTRELLA S.A. AGROPECUARIA SAN LÁZARO LTDA. GÓMEZ ESTRADA Y CIA S EN C AGROPECUARIA CARMEN DE BOLÍVAR S.A. GUILLERMO DELGADO CAMPO Y CIA S EN C INVERSIONES PUPO GARCÍA LTDA. BERNAL VALLEJO ROYAL LTDA. AZCÁRATE Y MATERÓN & CIA S EN C CHOLOMA LTDA. ZOOCRIADERO COLOMBIAN CROCO LTDA. AGRODEC S.A. AGROINVERSIONES S.A. AGRÍCOLA HATO VIEJO YOTOCO SAS MARULANDA ESCOBAR Y CIA S EN C INVERSIONES AGROPECUARIAS SANTA HELENA LTDA. Promedio Agropecuario Alquiler de maquinaria PC COM LTDA. MILENIO PC LTDA. INVERSIONES FLÓREZ BRICEÑO SAS GARCÍA VEGA & CIA LTDA. KONAN KAP SAS OIL FIELD SOLUTIONS LTDA.

11.497.539 1.652.185

152.936 290.840

582.837 1.621.826 515.012 1.615.756 2.874.876 1.615.587

-730 31.815 191.131

11.946.428 1.609.929

59.573

8.383.027 1.595.451 454.443 10.507.135 1.580.341 140.082 7.212.244 1.576.987 130.325 996.266 1.575.225 4.116.881 5.813.723 2.940.644 2.170.957 1.642.144 15.000.761

7.086.080 1.472.180

85.909

79.916

22 74 30 25 34 81 19 14

55 9 59 13 5 23

12.101 250 49 126.581 59.229 94.919 124.514 69.003

103.010 243.203

1.383.726 327.010 1.380.607 108.459 1.375.049 247.940 1.340.974 78.634 1.337.050 -520.295

42.364 131 68 133.010 22 3 39.649 24 12

102.416 282.567

1.444.379 204.401 1.437.900 24.507 1.432.486 128.192 1.429.532 147.638 1.412.106 205.313

3.211.806 1.387.827 6.164.624 1.434.263 5.927.893 1.564.556 2.836.973

18.478

18 13

1.477 21 72 15.738 22 88 157.840 405 85

1.561.273 68.856 27.219 1.527.978 271.245 182.801 1.518.704 194.468 65.544 1.516.137 256.993 162.900 1.495.412 -108.711 420.051 1.491.206 -6.305 320.933

2.471.466 1.490.697 5.495.736 889.304 6.774.291 12.778.449 2.874.644

124.221

17 47 4 2 26

4 11 37 91 36

3 12

179.324 2.907 282.164 42.995 77.465

10 20 20 23 2

64 90 1 79 16

273.239

191.983

6.413.048 1.330.817 -165.814

193.307

13.844.245 1.336.222 1.381.127 1.309.134 3.097.780 1.306.995

129.332 123.566 2 44 125.140 85.223 327 8

3.978.263 1.289.578

97.187

7.110.049 1.285.630

193.773

201.215 176 12

14.945.065 1.262.026

450.678

409.136 433 48

890.959 1.256.976 100.364 7.737.060 1.242.072

62.760

59.753

115.396

121.644

3.544.295 1.237.830 50.508 4.481.617 1.226.061 203.044

42.988 57.680

6 53 41

46 17 1 35

3.125.413 1.218.451

107.998

55.520

10.616.310 1.190.897

-55.789

69.621

2.633.974 1.124.389

5.958

17.467

34 71

4.464.836 1.095.902 5.432.969 1.061.233

194.417 -60.564

9.424 170.426

42 38 26 21

1.731.462 1.015.482

115.879

42.072

10 21

5.082.880 1.007.850 -165.684

50.689

58 33

3.298.816 1.000.076

26.483

21 11

6.331.659 3.926.395 235.858 222.367

63 39

14.519.154 18.714.032 5.345.873 3.646.342 8.103.104 17.375.093 2.717.745 1.744.925

4 30 32 46

16.131.593 16.120.704 6.612.263 3.749.258

6 32

11.158

14.941.733 16.081.064 485.410 723.170 1 43 9.405.040 14.765.956 1.577.610 750.556 182 79 12.646.422 13.757.216 1.290.271 141.604 52 83

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Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

4.334.964 12.651.915 3.193.562

138.168 125 89

5.643.294 12.613.959 596.737 9.150.535 10.575.313 576.958 11.757.365 10.471.059 1.696.044

183.732 14 72 893.756 109 38 870.977 12 57

16.368.205 8.083.091 1.598.051 953.460

51 67

10.366.246 7.986.331 718.933 502.982 7.757.900 7.781.155 688.257 498.875 4.509.223 7.615.385 1.387.577 842.906

86 72 9 36 25 54

9.488.300 7.573.898 988.993 643.023

1 44

4.452.448 7.452.062 441.088 245.014 5.544.787 7.320.718 1.215.952 607.353 5.864.926 6.972.497 577.123 258.314

16 69 13 60 29 56

6.301.797 6.878.959

17 66

315.972 206.579

14.751.675 6.549.231 2.395.460 1.739.188

27 70

4.237.128 6.221.079 614.283 144.397 2.773.459 6.033.197 296.386 295.495 11.333.988 5.854.465 1.771.247 1.204.851

30 81 19 28 7 48

394.319

31 70

4.357.490 5.589.844 832.655 199.375 6.105.985 5.571.182 808.357 689.506

6.219.621 5.635.838

57 86 4 45

2.711.683 5.394.148

951.016 680.436

29 33

8.457.357 9.234.551 9.735.923 3.324.810 1.529.789 7.477.258 4.969.375 7.929.307 4.599.674 4.943.363 2.728.976

898.840 181.412 911.704 366.943 433.711 658.983 350.059 326.438 568.826 298.979 164.188

8 9 16 31 8 2 15 6 3 15 7

5.349.777 5.278.630 5.214.660 5.123.970 4.678.122 4.357.917 4.265.483 4.264.286 4.205.616 3.592.451 3.567.694

922.273

1.374.594 37.224 250.646 434.472 233.386 150.113 484.838 550.054 481.475 135.248 166.134

3.634.203 3.507.564 463.298 133.268 2.134.892 3.477.835 1.080.785 5.220.058 2.363.923 2.751.572 3.322.561

2.760.553 2.916.487 4.096.940 3.450.989 2.398.328 1.878.228

772.513

114.915

3.335.787 615.163 357.461 3.309.687 914.547 579.250 3.051.664 65.760 164.938 2.954.823 250.636 164.621 2.953.799 -112.249 467.289 111.443

143.524

34 47 91 39 77 34 51 53 21 52 69

8 60 22 53 61 1 3 47 2

40 27 92 73 32

38 49

2.783.757 231.867 248.526 1 30 2.549.662 72.745 148.531 143 62 2.461.155 482.306 272.688 8 35 2.339.160 378.474 115.035 47 69

2.926.521 2.143.512

233.177 905.439

8 38

2.883.991 2.123.631 380.904 184.277

12 30

12.266.207 2.058.132

93.328

60 44

180.182 128.428

69 62

2.638.439 1.901.409 2.052.052 1.861.137 10.004.399 1.836.624

255.502 92.630 184.992

237.964 49.780 128.150

4 46 29 58 74 26

3.077.220 1.613.368

-5.683

130.215

31 60

1.539.307 1.603.888 209.369 760.364 1.245.170 159.143

41.334 71.144

11 37 1 25

1.148.458 2.022.415

122.082

2.176.865 1.227.867

-60.838

16.981

5 39

1.032.821 1.138.992

93.076

115.862

10 23

5.238.659 1.123.297

87.162

89.390

1 36

ALSINTER LTDA. KRC INGENIEROS SAS BRAXSYS LTDA. A.C. EQUIPOS SAS Promedio Alquiler de maquinaria Bebidas GASEOSAS LETICIA S.A. LUIS HELI TOVAR Y CIA S EN C BODEGAS DE MOSELA LTDA. JAVE LICORES S.A. IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. ROMAY LTDA. CASA LA VIÑA LTDA. Promedio Bebidas

833.908 1.303.957 534.445 2.219.099 5.708.033

1.092.708 186.740 173.557 1.067.889 115.898 78.407 1.067.451 145.489 83.193 1.000.633 105.127 92.437 5.512.052 783.696 489.204

1 43 22 3 28

16 14 51 28 50

6.740.705 15.105.330 6.083.057 5.715.853

7.472.969 517.610 312.419 6.150.447 1.390.866 3.408.691 4.602.775 796.945 333.766 3.987.439 340.094 54.245

5 9 7 12

25 13 43 23

200.715

17 39

3.082.648 1.841.617 262.862 182.087 1.174.631 1.297.739 162.753 47.700 6.545.754 3.948.027 547.118 648.518

7.918.056 2.283.203

358.693

2 46 47 38 14 32

Cárnicos CARNES FINAS GUADALUPE SAS 5.589.833 19.918.790 879.441 421.873 8 50 VILASECA SAS 10.976.453 16.052.115 1.536.433 555.242 12 50 INDUSTRIA COLOMBIANA DE 6.240.739 15.404.139 1.634.272 657.183 28 60 CARNE S.A. AGROPECUARIA GOLOSO DEL 11.966.517 14.543.699 603.817 116.275 19 63 VALLE S.A. FRIGOSUBA LTDA. 1.108.303 11.996.030 135.720 131.495 24 59 HARINAGRO S.A. 7.177.504 11.012.069 295.928 240.432 7 27 BRASILEÑA CARNES FRÍAS S.A. 5.602.239 9.936.565 494.798 188.166 4 42 REPRESENTACIONES JAHEN S.A. 2.425.390 6.744.527 537.712 432.358 57 48 SAURIOS LTDA. 5.558.991 5.592.545 616.628 593.834 10 26 COMESTIBLES DAN ZONA FRAN- 2.313.438 4.727.441 380.981 333.740 223 42 CA SAS INDUSTRIAS CALRAM LTDA. 2.747.915 3.787.352 338.292 212.305 15 57 INDALPE LTDA. 3.447.238 3.721.193 305.065 84.503 6 52 FRIGORÍFICO DEL CARIBE S.A. 1.204.023 3.512.205 143.534 48.170 22 68 GRANJA TEQUENDAMA LTDA. 1.043.927 3.490.696 208.870 156.102 11 5 SALSAMENTARIA SABORE Y CIA 1.680.888 3.447.006 123.206 42.571 1 63 LTDA. CARNES FRÍAS REICAR LTDA. 3.006.241 3.395.652 330.697 187.565 6 65 ALTAMAR LTDA. 2.490.781 2.663.662 400.730 281.688 6 30 FRIGORÍFICO JONGOVITO S.A. 3.462.628 2.321.993 269.312 196.154 11 14 PERSOMAR LTDA. 914.239 1.984.937 273.601 238.000 8 36 CFC PROCESADORA DE ALIMEN- 2.012.611 1.925.431 49.223 21.881 6 74 TOS SAS AGROPECUARIAS CAPACHITO 1.556.738 1.811.543 72.276 274.114 16 72 LTDA. Promedio Cárnicos 3.929.840 7.047.123 458.597 257.793 24 48 Comercio al por mayor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico CENTURY GLOBAL S.A. 15.698.736 18.504.735 1.576.207 385.542 IMPORTADORA Y COMERCIALI3.184.524 15.087.521 414.541 427.854 ZADORA HVC SAS ZAPF S.A. 13.623.437 14.130.821 1.276.377 793.893 COMCOL EU 13.034.023 9.154.189 1.738.944 919.581 PEDRO E. DOMÍNGUEZ R. Y CIA 4.819.448 9.122.359 1.309.503 768.615 LTDA. TRAMONTINA DE COLOMBIA SAS 9.428.616 8.876.534 1.044.166 7.438 COLVENTAS S.A. 8.109.978 8.593.555 425.153 711.404 ELECTRODOMÉSTICOS DE LA 11.594.224 8.234.829 -218.274 152.773 COSTA LTDA. REPRESENTACIONES POLIMES 2.817.377 6.095.586 576.163 35.992 SAS PUNTONET LTDA. 637.784 5.132.193 169.671 149.101 ANDINA DE MAYOREO LTDA. 1.936.662 3.565.065 359.152 157.850 QUALITY IMPORT COLOMBIA S.A. 2.151.418 1.934.468 170.322 25.382 PROHOGAR SAS 3.286.544 1.783.734 296.144 187.193 GÓMEZ LOTERO Y CIA LTDA. 2.568.130 1.222.123 33.290 19.947 REPRESENTACIONES COMERCIALES Y MERCADEO PROMOCIONAL 638.572 1.181.507 41.003 15.751 LTDA. TELEVISIÓN Y VIDEO SONIDO 949.627 1.001.273 -23.420 38.193 JAPONÉS S.A. Promedio Comercio al por mayor de aparatos, artículos y equipos de 5.904.944 7.101.281 574.309 299.782 uso doméstico

35 91 49 44 42 89 3 22 21 45 19 32 3 44 23 89 6 52 31 11 37 27 2

28 14 79 32 32

22 52 48 10 24 47

Comercio al por mayor de calzado IVÁN Y JAIRO LÓPEZ Y CIA SAS COMERCIAL NOVAPEL LTDA. AGENCIA WELLCO LTDA. DISANTAFÉ LTDA. CENTRAL DE DOTACIONES LTDA. DISTRI SHOES COMERCIALIZADORA LTDA. MYL DE COLOMBIA S.A. DISTRIBUCIONES OMAR ORREGO S.A. CREACIONES MARTíNEZ MENDOZA CIA LTDA. ON BOARD SHOP LTDA. SURTIDORA NACIONAL DE CALZADO S.A. Promedio Comercio al por mayor de calzado

9.144.201 8.663.695 7.565.511 9.151.719 4.533.606

15.939.729 12.963.343 12.594.976 11.081.493 10.237.203

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

647.139 503.548 555.692 306.883 907.708 249.161 741.503 104.190 495.397 481.421

1 1 1 11 5

39 82 67 78 66

13.069.758 9.557.805

876.902

358.114

9 70

7.711.816 8.752.195

470.327

149.319

23 61

2.329.938 4.891.976 259.060

19.454

2 79

1.933.685 2.904.097

203.749 158.854

5 22

1.776.806

2.127.755

168.292

77.430

8 72

1.243.887 1.524.835

-26.091

6.972

14 71

6.102.238 8.415.946

481.789

219.577

7 64

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos CI OIL CHEMICAL S.A. 6.130.037 18.457.512 1.168.597 31.962 24 62 COMERCIALIZADORA INTER ENVIROMENT SOLUTION AND 5.423.914 17.460.378 1.079.722 185.165 320 34 PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. GLOBE AIR FUEL LTDA. 2.398.072 16.389.249 306.859 117.813 15 71 ULTRAGAS S.A. ANTES GNV SAN 3.390.373 14.724.712 292.591 99.390 14 52 BUENVENTURA BELLO S.A. GLOBOLLANTAS LTDA. 5.614.665 14.602.464 272.536 60.770 4 36 ANDINA DE PETROLEOS LTDA. 2.598.322 13.801.424 143.369 40.242 8 65 COMBUSTIBLES DEL TERCER 4.019.534 12.817. 1 41 306.989 298.831 1 13 MILENIO S.A. ALFARO HNOS E HIJOS LTDA. 4.477.741 11.178.721 -19.046 15.900 4 53 TECNICOMBUSTIBLES LTDA. 1.430.735 10.037.790 123.312 46.287 18 23 PETROCOMBUSTIBLES LTDA. 2.298.140 9.540.007 -40.380 11.748 9 52 CI INVERSIONES REINGENIERíA Y 1.662.865 6.202.539 117.690 64. 1 28 2 82 TRANSPORTES LTDA. DISPETROCOM LTDA. 1.048.649 4.599.120 69.892 11.567 21 49 DISTRICOMBUSTIBLES MYM 866.559 4.346.118 86.735 14.551 41 87 LTDA. POLISERVICIOS LTDA. 564.577 4.190.204 32.603 19.203 9 35 OXICALI LTDA. 966.765 2.305.264 237.498 238.910 10 34 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 654.378 1.361.909 53.683 17.304 11 6 MANUEL GOETHE LTDA. Promedio Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, 2.721.583 10.125.910 264.541 79.611 32 47 gaseosos y productos conexos Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos ARROW MEDICAL DE OCCIDENTE 14.929.200 14.976.879 2.810.572 1.565.106 4 36 S.A. (ARMOC S.A.) TECH BIÓNICA S.A. 11.886.500 13.281.091 549.085 30.929 2 89 IV NIVEL S.A. 7.866.064 13.033.998 1.586.411 1.142.691 27 71 SURGICON S.A. 14.196.286 12.817.374 1.764.114 482.863 10 38 MINERVA MEDICAL SAS 6.147.906 11.655.480 2.818.097 1.269.526 15 30 DISTRUMÉDICA S.A. 6.467.939 11.628.187 710.420 251.196 33 41 MEDITEC S.A. 7.496.109 11.454.851 1.133.421 575.438 11 56 INVERSIONES CHAHIN Y CIA C.S.A. 16.812.176 11.428.616 684.337 67.340 1 64 TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS 6.325.692 11.349.222 1.367.489 595.212 145 53 V.J. CARDIOSISTEMAS LTDA. 7.133.346 10.791.627 2.368.426 1.260.205 24 39 COMPAÑÍA DE REPRESENTACIO- 9.438.781 10.426.550 1.340.722 465.095 13 56 NES MÉDICAS S.A. INVERSIONES DRILLTEX SAS 14.663.466 10.346.254 2.429.316 1.538.253 7 22 DIVERQUIN SAS 12.959.345 10.159.559 1.875.626 861.427 4 27 MEDICAL TRADE DE COLOMBIA 8. 1 01.899 9.079. 1 12 924. 1 91 605.442 28 64 CO LTDA. HOSPIMPORT S.A. 7.556.786 8.225.180 2.014.989 630.687 28 56 DISMECOL LTDA. 3.811.224 7.920.782 2.047.932 808.951 24 66 ORTOPÉDICA DEL CARIBE LTDA. 8.255.141 7.564.792 360.412 408.008 14 70 ORCA LTDA. STEIN & CIA LTDA. 12.739.224 7.428.362 2.038.337 253.727 24 59 GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL 5.185.493 7.105.921 626.096 153.687 23 58 COLOMBIA SURGIPLAST LTDA. 6.542.657 6.799.765 1.006.340 591.566 29 29

RANKING

PRODUCTOS MÉDICOS COLOMBIANOS LTDA. PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA. DESECHABLES MÉDICOS SAS IMPLANTES MEDICO QUIRÚRGICOS S.A. INTERHOSPITALARIA LTDA. DISTRIBUCIONES QUIRURMED LTDA. INVERSIONES CARDONA SÁNCHEZ LTDA. TRAUMA IMPLANTES LTDA. DENTAL TRADING S.A. CODIMÉDICA LTDA. ORTHOPEDICS S.A. REPRESENTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS-HOSPITALARIOS LTDA. LOH ENTERPRISES COLOMBIA SAS GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA SAS TECNOLOGÍA MÉDICA DEL CARIBE S.A. ALEAR COLOMBIA SAS BIOSYNTEC S.A. INTERFÍSICA LTDA. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA. REPRESENTACIONES J NISSI Y CIA LTDA. MEDITEC ZF S.A. Promedio Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos

378.931

110.823

25 47

2.922.088 3.534.512

622.492

407.673

7 37

1.602.296 2.622.202

259.122

78.286

18 68

1.974.055 2.394.476

443.812

217.131

21 72

6.598.973 2.278.123

251.426 124.340

36 26

3.659.958 2.228.392

731.709 671.584

71 30

7.650.873 2.114.460 -227.394 2.002.904 640.269 2.632.175 3.304.025

2.017.082 264.333 1.956.602 130.066 1.943.351 151.230 1.931.398 357.181

1.168.349 1.898.740

6 46

93.126

3 12

900.984 1.839.693

188.216 132.068

20 48

870.173 1.740.537

110.698

63 65

1.855.065 1.655.980

140.473

83.217

28 81

981.143 1.644.706 243.096 1.768.335 1.605.012 -63.385 1.734.546 1.462.980 119.578

152.158 96.827 92.011

34 60 42 39 32 27

173.539 108.307

84 39

1.337.068 1.371.649

163.950

68.204

274.502 14 22 51.701 187 84 68.858 15 30 277.977 4 12

71.762

543.592 1.258.676

109.212

39.974

22 60

670.028 1.150.660

36.287

20.214

50 67

5.762.134 6.090.785 854.656

409.710

30 49

739.899 181.888 178 56 2.335.816 1.155.970

91 49

1.148.214 296.094 1.631.568 938.115 2.186.147 1.070.798 1.656.528 1.263.154

8 72 8 40

3.195.654 2.270.705

52 30

2.135.133 1.181.298 -677.827 323.196 772.046 105.731 815.747 460.020

14 21 19 13

109.990

43 59 26 44 59 57 47 62

9.287

31 65

263.253 94.883 857.964 478.752 667.835 436.758

20 75 13 54 2 27

487.103

297.472

33 58

525.063 265.385

24 43

94.626 269.460 208.908 103.422 204.427

15.891 13 21 156.700 1 24 59.546 188 87 113.297 54 52 99.959

9 47

181.937 92.747 87.304 486.275 72.229 18.331

7 68 46 60 61 76

319.141 125.462

58 36

342.530

162.236

42 58

95.838

40.522

4 62

Promedio Comercio al por mayor de maquinaria y equipo ncp

5.906.422 7.588.748

743.927 43573114

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

2.915.379 3.599.366

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo ncp CPS COLOMBIA S.A. 10.069.858 19.176.182 XYLEM WATER SOLUTIONS 11.049.864 18.764.013 COLOMBIA LTDA. MAKITA COLOMBIA S.A. 15.025.961 17.418.090 MICROHARD LTDA. 11.381.527 17.094.845 INSEPET LTDA. 12.145.791 14.544.235 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA LTDA. 6.879.711 12.288.029 JORGE EDUARDO JARAMILLO Y 13.073.513 11.638.910 CIA LTDA. INGEAL S.A. 13.541.522 10.360.081 ENERGEX S.A. 8.621.047 10.263.776 TECNO INGENIERÍA LTDA. 13.300.616 8.342.926 GEMINI COLOMBIA LTDA. 4.681.009 8.267.729 ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA 5.545.158 6.680.163 SAS UNICLEAN SAS 2.945.206 6.454.853 EKIP DE COLOMBIA LTDA. 3.615.392 6.266.389 TECNIYALE LTDA. 3.715.377 5.859.489 GRAPHIC SOLUTIONS INTERNA6.138.175 5.706.777 TIONAL LTDA. CENTRO COLOMBIANO DE TEC1.815.773 5.171.264 NOLOGÍA LTDA. CECOLTEC LTDA. KENDER S.A. 2.242.501 4.489.623 MICRO PNEUMATIC S.A. 2.951.732 3.434.829 FIORAZIO COLOMBIA LTDA. 3.193.649 3.295.079 LIXIS DE COLOMBIA Y CIA LTDA. 2.338.011 2.578.775 KASAI LTDA. ORGANIZACIÓN 1.068.963 2.391.680 COMERCIAL QUIMBAYA TELEMETRÍA LTDA. 951.064 2.347.940 TALARIS COLOMBIA SAS 2.628.769 2.289.485 GEA PROCESS ENGINEERING SAS 2.273.700 2.158.832 COMERCIALIZADORA COMERKOL 2.076.083 2.149.458 S.A. NAICOP INGENIERÍA LTDA. 1.317.941 1.944.191 INDUSTRIAL COLOMBIA ELEC791.906 1.107.300 TRÓNICA LTDA.

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

40 52

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la industria TANDEM S.A. 10.090.622 17.587.825 2.830.123 1.838.700 42 43 C Y S COMPUTADORES Y SUMI5.570.375 15.974.849 728.728 503.697 42 59 NISTROS S.A. I 3NET SAS 11.001.185 15.418.492 2.729.562 1.467.310 38 55 IRRIGACIÓN E INDUSTRIA DE 11.936.395 14.395.743 1.706.408 1.125.045 16 60 COLOMBIA S.A. INFÓRMESE LTDA. 15.392.284 14.292.517 2.335.828 1.570.846 16 63 GRAFIX DIGITAL S.A. 7.499.838 11.897.399 798.489 214.814 17 67 DRESSER RAND COLOMBIA SAS 8.140.635 11.861.626 1.640.154 1.419.901 38 71 SOFTLINE INTERNATIONAL 6.359.704 11.531.760 1.049.141 931.838 226 67 COLOMBIA SAS IMPACT AND LASER IMPACT 12.458.100 10.963.070 630.496 208.984 39 62 LTDA. TECNI COSTURA S.A. 5.620.386 10.487.691 996.837 582.686 20 58 SPX LATIN AMERICA CORPORA8.587.297 10.358.667 1.675.827 1.600.315 54 44 TION COLOMBIAN BRANCH MOUSE STAR SAS 3.794.708 10.277.812 113.471 121.342 2 55 MAQUINARIAS S.A. 9.016.418 8.684.777 302.196 422.250 152 41 DOORS AND DOCKS DE COLOM3.662.179 8.234.638 200.559 280.008 27 109 BIA SAS GB TECHNOLOGY SAS 7.245.962 8.194.275 487.214 100.584 4 64 RITTAL LTDA. 5.118.255 7.960.081 603.487 314.638 9 52 ALMACÉN Y TALLER RODAPREN- 12.950.965 7.838.623 573.723 46.448 108 88 SA LTDA. MES OCCIDENTE LTDA. 2.449.483 7.408.399 223.272 82.604 67 68 MARUYAMA INTERNACIONAL 7.922.693 7.091.705 532.065 307.260 9 62 LTDA. INVASA MAQUINARIA LTDA. 9.360.279 7.035.361 425.238 110.052 25 78 MULTIMEDIA SOFTWARE LTDA. 5.092.416 7.000.160 848.222 428.374 8 28 WORK KING TOOLS COLOMBIA 5.860.729 6.417.269 1.508.919 771.304 130 65 S.A. VALSI DE COLOMBIA LTDA. 3.280.881 6.061.947 291.007 49.374 13 18 TRANSMISIONES LTDA. 4.598.628 6.013.642 1.007.161 552.596 8 32 MAQUINARIAS PARA ÁREAS 3.028.254 5.890.515 645.654 243.555 25 48 VERDES S.A. KING ANDINA SAS 4.083.985 5.825.561 514.252 138.938 19 65 DISTRIBUIDORA MAYORISTA 3.414.613 5.107.038 301.127 55.965 6 64 MAN-PAR S.A. DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES DE MATERIAL ELÉCTRICO 2.504.177 4.484.943 483.294 197.484 4 80 DIME LTDA. ITALDEC SAS 2.838.760 4.144.188 232.715 105.997 1 68 INELEC INTERNATIONAL LTDA. 1.963.382 3.820.014 80.743 119.976 58 56 MÁQUINAS INDUSTRIALES DE 4.247.269 3.774.567 282.677 64.419 27 36 CONFECCIÓN LTDA. ITALO COLOMBIANO DE MÁQUI- 3.406.325 3.765.191 906.092 554.087 3 29 NAS S.A. SARAVIA BRAVO POR ACCIONES 4.523.949 3.712.756 386.024 253.999 37 62 SIMPLIFICADA COLOMBIANA DE SERVICIOS 1.724.431 3.428.624 306.052 71.371 34 49 TECNOLÓGICOS SAS DUEÑAS OROZCO REPRESENTA- 2.040.876 3.264.984 405.366 286.223 6 40 CIONES LTDA. COLOMBIAN TOOLS & BITS LTDA. 2.317.966 3.053.473 272.987 108.754 78 63 ESVAN LTDA. 1.583.479 2.900.275 337.924 143.037 4 70 MECANELECTRO CALI SAS 1.722.252 2.747.116 87.974 35.145 6 67 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 4.805.197 2.684.960 270.850 63.623 16 23 NOBLE EQUIPMENT & SERVICES 2.169.893 2.509.441 146.247 61.343 5 78 LTDA. CASEWARE INGENIERÍA S.A. 2.024.589 2.480.115 254.179 58.626 4 17 AMERICAN INSAP INGENIERÍA Y 1.855.380 2.360.201 435.708 277.713 85 35 SERVICIOS LTDA. JAMCO LTDA. 1.903.353 2.118.493 275.178 191.368 8 24 HERRAMIENTAS ADMINISTRATI- 2.560.485 2.103.270 153.502 36.645 7 26 VAS SISTEMATIZADAS LTDA. COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE APLICACIONES INFORMÁTI1.242.295 2.069.329 601.829 355.884 55 32 CAS LTDA. SERVIAVÍCOLA LTDA. 2.715.787 1.791.859 115.266 63.141 25 56 CONSTRUAIRE LTDA. 1.358.319 1.711.596 191.277 88.723 15 46

INTERBIKE LTDA. COMERCIAL DE RIEGOS LTDA. DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA. PENAGOS CLAUSEN LTDA. EGLAR CONSTRUCTORES S.A. SERVITEC MARUYAMA LTDA. SATCOM COLOMBIA LTDA. SIM CONSULTORES S.A. PRODIMACO LTDA. Promedio Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la industria

1.146.574 1.453.591 912.490 451.631 3.436.139 1.164.067 2.203.815 1.865.586 660.841

1.626.441 194.559 1.517.226 118.817 1.340.217 221.402 1.298.686 81.473 1.215.104 13.770 1.205.144 128.279 1.092.620 71.181 1.089.197 -280.268 1.046.668 53.618

105.704 39 28 69.164 3 55 174.421 27 49 25.445 208 67 39.302 223 6 23.107 2 64 42.365 46 28 60.199 29 46 35.440 3 34

4.577.503 5.895.860 580.855 342.895

Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio MARMISOL SAS 12.966.638 18.969.007 2.273.307 1.474.205 HIFER S.A. HIERRO Y FERRETERÍA 7.230.056 17.684.335 667.834 176.764 SOLDADURAS MEGRIWELD S.A. 9.529.162 17.495.350 1.627.516 990.317 LAMICENTRO GALUFER Y CIA S 13.442.584 17.276.196 2.720.117 1.759.890 EN CS GRUPO BAO S.A. 15.188.621 15.903.636 2.808.558 572.593 COMERCIAL SIVALTRIPLEX EU 2.646.188 15.724.383 616.047 944.993 METALES Y MADERAS DEL RISA- 5.004.007 15.382.622 579.164 530.361 RALDA S.A. PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA. 8.289.856 14.200.096 1.094.757 682.821 CODELÁMINA LTDA. 10.300.854 12.994.868 294.414 1.152.324 FERRETERÍA SURAMERICANA 7.738.813 12.624.817 1.401.031 652.900 LTDA. TECHOS LTDA. 2.652.197 12.507.944 728.509 443.649 ACCESORIOS Y ACABADOS E Y 15.405.679 12.481.997 2.322.161 1.691.368 F LTDA. ADRIANO DÍAZ Y CIA LTDA. 7.397.907 11.833.485 779.838 442.946 PAGO S.A. 4.651.014 10.629.416 680.732 431.715 GRAVAS Y ARENAS PARA CON- 12.893.633 10.166.315 1.048.844 521.142 CRETO LTDA. SANTIAGO PLAZA S.A. 3.662.448 10.020.885 619.118 371.185 ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN 5.607.327 9.813.127 390.507 533.215 SABINCO S.A. MACORAC LTDA. 5.723.845 9.760.208 546.264 556.866 MEGAMATERIALES S.A. 2.541.312 9.606.708 273.674 36.476 DISTRIBUIDORA CERÁMICAS 3.213.584 8.739.843 392.303 336.746 MODERNA DEL CAUCA S.A. ALMACÉN SANITARIO DEL QUIN- 3.795.398 8.426.418 734.323 526.881 DÍO LTDA. IMPORTACIONES Y REPRESENTA- 6.731.366 8.167.302 1.251.477 428.921 CIONES MORENO S.A. GARAJES PREFABRICADOS LTDA. 6.600.282 7.853.413 408.546 118.952 FERREPLÁSTICOS CALI SAS 2.980.020 7.761.860 611.421 305.739 MADESA LTDA. 2.378.796 7.059.492 145.532 41.008 CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRI- 5.352.214 6.959.288 237.135 117.696 COS S.A. ALIATUBOS SAS 3.478.222 6.947.583 236.454 367.736 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 2.129.346 6.533.472 13.508 98.428 COMERCIALIZADORA S.A. LADRILLERA ARCILLAS LTDA. 3.120.943 6.141.629 510.735 237.592 DEPÓSITO DE MATERIALES 5.660.647 6.130.043 388.327 97.696 SURECA LTDA. UNIVERSAL DE VIDRIOS COLOM- 8.050.671 5.424.431 26.467 234.621 BIA SAS CADEMAC S.A. 4.629.656 5.380.643 207.807 10.146 FERRETERÍA LA REBAJA S.A. 6.728.368 5.098.833 251.627 45.321 MYGRA LTDA. 1.710.969 5.039.809 353.486 244.568 MACCAFERRI DE COLOMBIA 2.405.612 4.852.832 280.943 77.585 LTDA. PANELCO S.A. 1.007.468 4.686.155 71.116 24.506 ORGANIZACIÓN COMERCIAL IN3.099.498 4.675.361 1. 1 32.529 423.557 TERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. T Y P COMERCIALIZADORA 3.511.157 4.660.062 1.059.222 671.824 INVERWILLCAR LTDA. 2.755.523 4.441.323 337.052 274.672 ELECTRORIENTE S.A. 1.834.170 4.435.092 206.674 212.596 CENTROLÁMINAS S.A. 2.539.148 4.400.679 339.093 220.932 ELECTRO ORION COMERCIALIZA1.979.613 4.380.002 452.891 167.402 DORA SAS CENTRAL DE TRIPLEX LTDA. 5.023.967 4.349.579 258.222 114.144

40 52

13 42 13 85 3 29 1

15 72 27 21 18 51 1 38 33 52 9 56 21 38 9 39 14 69 2 35 24 57 29 46 8 35 1 23 57 79 19 35 16 15 5 44 56 71 34 64 25 70 56 45 16 46 29

16 37 24 73 1

13 91 14 51 9 56 24 60 24 78 5 71 18 5 7 7

31 77 16 23

63 51 26 64

LA CASITA ROJA LTDA. SIKGLASS LTDA. SERVIPROCESOS INDUSTRIALES LTDA. TERMO AGRO LTDA. MADERAS FINAS DE COLOMBIA LTDA. CONSTRUMIL LTDA. SANITARIAS E HIDRÁULICAS S.A. TECNOFIJACIONES DEL ORIENTE LTDA. COMERCIAL ELÉCTRICA FERRETERA LTDA. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL LÍDER EXPORT SAS SALDAÑA RUIZ Y CIA LTDA. HULTEC NSA LTDA. REPRESENTACIONES PICOS LTDA. DOBLADORA CARVAJAL LTDA. MALLASFER LTDA. KB+ TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN SAS REMACHES Y FIJADORES INDUSTRIALES DE COLOMBIA-REFICOL LTDA. SERVICIOS Y PROCESOS SERPRO SAS TODO TUBOS LTDA. CENTRO CERÁMICO DEL CAUCA S.A. OXICORTE PROVELÁMINAS LTDA. SUPLY ACEROS LTDA. ESPACIOS Y SOLUCIONES EU NACIONAL DE CORTES LTDA. INDUSTRIAS MENBEL LTDA. MATERIALES CONSTRUCERÁMICAS LTDA. DISTRI ÁVILA LTDA. ALPHA POLICARBONATO SAS AL PANEL EU INVERSIONES Y MERCADEO DE LOS ANDES FERRETERÍA DICAFER LTDA. ÁLVARO REY RUEDA Y CIA SAS HERMACO Y CIA LTDA. FERREINDUSTRIAL LTDA. Promedio Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

1.389.125 4.340.627 668.045 4.109.289

226.787 186.789

72.139 197.531

29 87 6 32

6.759.764 4.071.695

249.539

126.596

96 40

2.370.941 4.003.338 348.460

169.574

9 54

3.997.626 3.694.843

132.016

9 64

1.744.439 3.662.165 494.623 201.460 1.493.638 3.639.487 380.999 218.521

7 41 3 14

1.894.380 3.615.253

250.919

252.185 128.987

1.363.441 3.529.315 104.058 2.650.462 3.439.810 194.680 1.740.601 2.515.922 3.330.278 2.264.108 774.283

70.630

14 56 13 29

116.680 276 65

3.366.643 3.295.739 3.132.896 2.975.460 2.906.840

219.443 64.690 220.767 162.404 467.200 263.820 261.893 128.704 189.334 129.055

27 6 27 2 7

62 72 68 66 17

819.345 2.866.562

150.833 104.255

12 60

1.903.977 2.753.803

338.748 198.656

28 12

1.359.653 2.704.633

144.137

103.362

16 35

4.008.351 2.694.812

323.876

204.132

37 20

1.150.718 2.628.984

164.163

87.969

2.460.607 3.303.232 532.150 2.254.749 1.180.537

2.362.062 2.339.102 2.296.801 2.175.143 2.008.163

225.342 170.632 73.220 294.706 177.360

119.062 115.649 58.384 213.670 113.180

1.165.245 1.973.814

102.243

14.991

24 63

1.422.573 1.796.745 1.524.196 1.698.981 1.023.513 1.698.956

-5.659 92.169 216.931

7.312 41.399 7.869

58 61 17 76 17 88

1.528.974 1.604.713

211.159 150.899

25 42

4.736.847 924.925 770.233 520.406

153.418 42.284 78.919 67.439

6 20 3 21

1.462.083 1.180.339 1.148.819 1.109.501

4.040.728 6.362.441

84.794 34.679 51.846 14.827

499.336 302.269

27 51 30 8 39 16 13

27 35 85 53 31

10 24 22 50

23 48

Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarios, excepto café y flores CI BENCHMARK GROWERS SAS 2.594.301 19.831.457 139.840 40.309 32 75 SUPERMERCADO AGROPECUA4.758.265 18.998.861 1.085.705 682.661 6 26 RIO LIMITADA CÁRNICOS DEL CARIBE LTDA. 3.608.773 18.611.042 99.768 23.882 27 69 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SURAMERICANA DE 3.535.699 17.470.208 -318.334 191.044 1723 85 INVERSIONES LTDA. CI SURINTER OSPINA GRASAS Y PIELES LTDA. 8.348.894 16.784.551 1.154.791 608.695 25 29 VETIPLUS S.A. 12.730.288 16.395.389 1.534.136 982.921 32 51 CENTRO AGROLECHERO LTDA. 5.802.100 14.394.000 1.616.000 956.000 14 49 SISA LTDA. 1.132.214 11.049.506 -264.282 60.529 117 71 INTERENZIMAS LTDA. 11.374.383 10.635.134 1.141.548 653.860 23 30 VETERINARIA ESPECIALIZADA 4.702.571 10.516.655 185.019 378.800 12 60 LTDA. BOUQUETS MIXTOS Y CIA S.A. CI 2.658.668 10.293.212 655.421 369.766 17 78 CENTRO DE ABASTOS AGROPE3.251.323 9.498.332 49.849 221.575 35 79 CUARIOS S.A. VALAGRO ANDINA LTDA. 6.920.303 9.234.719 1.346.586 775.421 15 32 PELETERÍA DEL ORIENTE S.A. 7.233.777 9.113.594 557.079 234.194 49 65 MAXIMILIANO CUESTA Y CIA LTDA. 7.197.617 9.113.500 255.498 295.097 6 77 PUNTO FÉRTIL S.A. 4.409.039 8.376.765 -631.846 323.734 8 80

RANKING

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CI EXPOPIELES DEL CARIBE LIMITA CI COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA SAS SUBASTAR S.A. PHARVET SAS RAINFOREST FARMS & BOUQUETS LTDA. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DISEÑO Y PIEL S.A. FERCON S.A. A G VETERINARIA TUNJUELITO LTDA. BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. SAFER AGROBIOLÓGICOS LTDA. PROPLANTAS LTDA. INVERSIONES FLORELA S.A. CI WOLF & WOLF LATIN AMERICA S.A. GRUPO CASVER LTDA. BIOTECNO SAS AGROAMIGOS LTDA. AGROPECUARIA SENEGAL LTDA. FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA. KUNA FLOWERS CI S.A. INTERCHEM LTDA. VARGAS RESTREPO Y CIA S.C.S. SELECT PETS DE COLOMBIA LTDA. AGRI COLOMBIA LTDA. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL INVERSIONES MARTÍNEZ PÉREZ LTDA. RIPERME LTDA. UNIVERSAL AVÍCOLA Y CIA S EN C AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A. SODIAK S.A. AGRARIS LTDA. ALMACÉN SURTICOL LTDA. AGROGANGA S.A. AGROPECUARIA THULE LTDA. DISTRIBUCIONES AGRÍCOLAS DIEGO GÓMEZ Y CIA LTDA. CONSER LTDA. AGROPECUARIA LA MARQUEZA S.A. LEATHER TIME LTDA. CODIAGRÍCOLA S.A. ASOCIACIÓN GANADERA INMOBILIARIA Y COMERCIAL ASOGAINCO S.A. AGROPECUARIA CHUCO S.A. SUBASTAS GANADERAS DEL URABÁ GRANDE S.A. HC FELMAR Y CIA LTDA. AVANTI IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LTDA. APIARIOS EL PINAR CIA LTDA. PROMOTORAS UNIDAS LTDA. Promedio Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarios, excepto café y flores

3.677.838 8.160.353 283.987 7.502.970 8.046.687

837.807

58.958 118 84 173.643

61 67

16.405.991 7.928.988 2.604.237 1.655.210 4.596.743 7.806.996 1.327.752 441.841

8 33 6 45

1.002.311 7.423.844 109.946

43.410

31 71

2.324.323 6.909.694 3.374.050 6.670.763

213.875 61.219 776.292 299.579

28 58 19 57

1.348.778 6.305.320

363.769 306.482

9 14

4.738.495 2.456.046 2.888.992 7.509.569

6.222.870 1.226.641 204.075 4 5.980.774 629.881 401.244 57 5.966.793 189.693 32.285 47 5.880.812 39.001 102.815 3409

4.746.162 5.691.579

25.128

213.226

2.776.395 5.279.842 246.327 1.780.673 5.118.132 511.638 1.506.579 4.780.814 428.558 1.027.252 4.674.177 247.331

281.425 377.445 250.102 40.453

4.223.828 4.672.767 708.424

276.355

37 47 76 92

1 64 24 7 16 93

88 66 49 66

5 28

708.698 3.565.204 3.942.939 3.562.415 7.922.360 3.557.186

-16.588 94.399 119.620

926.467 3.504.635

197.934

143.745

23 54

2.147.770 3.330.449 275.688

256.199

14 64

1.312.404 3.325.370 205.506

68.042

28 65

163.451 123.798

5 47 10 59

3.602.057 3.283.620 1.648.568 3.057.400

417.151 95.906

6.053.408 3.019.236

15.885

2.712.195 3.253.796 4.184.496 1.589.564 3.385.407

1.339 34 75 17.081 190 29 13.910 25 30

14.512 157 79

2.537.863 109.385 17.098 139 2.532.800 413.165 178.705 18 2.442.572 116.755 105.549 27 2.438.826 48.705 9.825 27 2.274.766 153.722 241.744 117

857.716 2.258.111 754.217 2.179.885 3.589.991 2.104.831

80.268

72.321

274.221 194.385

42 38 49 30 88

39 54 21 21

42.703

18.057

45 20

1.536.000 1.970.500 240.886 2.151.371 1.935.364 -12.438

126.987 4.330

46 70 89 80

15.121.750 1.749.392 603.965

252.557

13 46

7.209.290 1.730.354

149.654

7.471

36 34

5.306.728 1.720.627

413.776 180.208

51 29

421.301 1.405.518

38.808

23.913

83 30

647.426 1.339.397

45.911

15.141

38 42

353.245 1.191.906 4.184.117 1.183.097

69.099 130.960

5.435 66.913

29 80 6 14

4.161.142 6.450.658

395.035

239.016 123 54

Comercio al por mayor de otros productos intermedios ncp COMERCIALIZADORA INTERNA- 10.986.461 17.736.262 1.042.212 335.539 CIONAL RECYCABLES S.A. RECUPERADORA DE DESECHOS 1.494.250 2.455.855 203.014 82.052 INDUSTRIALES REDEIN LTDA. SODAQUÍMICOS DE COLOMBIA 11.277.329 17.366.924 560.584 640.174 SAS CI THE BEST EMERALDS S.A. 3.473.645 15.692.296 419.895 318.527

27 31 3 11 35 59 48 59

COMARBEL S.A. GIPSON LTDA. CONDITA SAS TINTAS GRÁFICAS ALEMANAS LTDA. RUBÉN MACÍAS BE SAS MSA DISTRIBUCIONES LTDA. ANDICOLOR S.A. COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL GÓMEZ Y CIA LTDA. ENCHAPES Y MADERAS SAS Promedio Comercio al por mayor de otros productos intermedios ncp

14.046.490 15.506.999 11.230 334.574 4.053.318 7.024.202 466.442 205.432 3.482.330 3.884.391 305.818 264.259 2.376.221 3.326.186

239.786

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

3 62 5 43 15 30

51.498

20 67

1.715.238 2.608.738 246.595 124.366 1.263.997 2.417.411 116.439 42.074 1.817.980 2.119.081 156.851 91.326

11 58 2 37 6 60

1.254.264 2.032.167

134.072

76.787

10 11

1.147.999 126.448

85.274

3 60

4.451.543 7.178.347 309.953 203.991

14 45

628.531

Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel cartón SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL. CONSUL- 5.578.727 19.880.488 -235.114 TORÍA Y SERV. BANANEROS SAS DISTRIBUIDORA ANDINA DE 15.291.659 18.530.321 2.309.796 ARTÍCULOS DEPORTIVOS S.A. DISUIZA S.A. 16.518.775 18.332.194 2.439.511 CORPAPEL SAS 9.788.728 13.962.057 1.710.143 DISTRIBUIDORA Y EDITORA AGUILAR ALTEA TAURUS. ALFAGUARA 8.939.375 13.373.455 1.374.619 S.A. MCGRAW HILL INTERAMERICANA 15.582.450 13.107.567 1.861.932 S.A. SURTIPAPEL S.A. 7.973.947 12.638.274 866.169 ADH PAPELES ADHESIVOS S.A. 3.138.828 11.790.306 584.127 ALPAPEL LTDA. 4.358.346 11.078.598 344.514 PAPELERÍA CATI LTDA. 5.368.400 9.685.758 461.076 ICOPEL LTDA. 9.134.511 9.325.685 640.767 SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS 4.865.233 8.621.683 485.534 S.A. SOCO S.A. 6.617.302 8.483.335 1.187.655 PAPELES EL TUNAL EU 2.813.219 8.075.519 182.971 HOT TRADE SAS 3.473.827 7.584.304 1.129.101 DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA 1.960.040 7.019.938 79.530 LTDA. MAXIPAPELES LTDA. 2.912.434 6.697.321 -754.140 GLESBY COLOMBIA SAS 8.439.854 6.573.062 830.017 POLYCELT LTDA. 9.172.850 6.165.153 165.128 MIRAFLEX S.A. 3.865.340 6.058.623 996.183 CIVILEC & CIA LTDA. 5.105.120 5.911.031 1.655.686 GARCÍA VARELA LTDA. 5.657.432 5.498.270 713.267 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 4.463.101 5.192.985 478.508 DUOPAPEL LTDA. 6.744.752 5.037.038 596.541 INTERFABRICS LTDA. 3.652.556 4.852.803 459.310 IMAGINA DE COLOMBIA S.A. 2.193.496 4.814.560 497.720 CONVERTIDORA DE PAPELES 3.886.058 4.657.906 372.265 FINOS DE COLOMBIA DIFUSORA LAROUSSE DE CO3.019.890 4.408.966 903.778 LOMBIA LTDA. VARIEDADES JOBALI S.A. 8.012.305 4.325.589 241.625 ALBERTO DUARTE FORERO Y 4.541.337 3.796.570 576.911 CIA LTDA. CICLO ENERGÍA Y COMPAÑÍA 1.595.470 3.749.848 248.256 LTDA. CARBOLSAS LTDA. 2.977.929 3.637.916 469.055 GRAN ANDINA DE PLÁSTICOS 1.693.751 3.334.642 303.887 LTDA. KARTTA SAS 5.714.280 3.055.188 532.669 OFICIAR SAS 1.670.934 3.019.370 234.437 ENGLISH LANGUAGE SERVICES 973.044 2.952.510 267.242 LTDA. ALIANZA DISTRIBUIDORA DE 1.524.430 2.880.186 428.774 COLOMBIA LTDA. AMERICANA DE DISTRIBUCIONES 1.766.761 2.835.440 220.249 LTDA. REPRESENTACIONES INVERSIONES LA GARZA SAS 1.243.050 2.735.195 55.431 ESPECIALIDADES DE PAPEL DE 2.444.486 2.704.640 -5.617 COLOMBIA ESPACOL SAS DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO 4.697.006 2.560.236 -122.676 S.A.

283.259

23 47

863.720

24 70

490.237 770.257

11 71 72 59

1.396.924

19 60

915.146

4 25

218.292 156.299 163.834 175.999 180.717

20 24 24 8 4

80 79 69 40 63

195.855

29 56

444.313 51.043 232.265

5 68 28 72 24 59

159.172

9 68

281.999 276.143 10.840 595.388 1.003.158 392.220 92.731 55.373 190.843 228.589

6 69 5 8 90 22 24 20 5 16

87 66 36 27 27 62 54 69 68 55

306.292

7 10

561.101

38 38

161.889

49 76

279.216

4 28

74.731

8 65

93.093

3 80

132.989

14 61

331.946 106 67 151.446 1 33 120.502

41 72

254.499

19 20

118.661

4 31

21.013

1 79

27.711

8 40

86.926

5 38

BTN TIME DE COLOMBIA SAS EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA LTDA. MANUAL MODERNO COLOMBIA DEPORTES COLOMBIA LTDA. IBS BUSINESS SOLUTIONS LTDA. TÉCNICAS ANDINAS INDUSTRIALES LTDA. ENRO LTDA. AES BELTRÁN & CIA S EN C RECUBRIMIENTOS Y PLÁSTICOS COVERPLAST SAS PAPELERÍA LOS COLORES SAS PAPELGRAPHIC SAS MAYORGA Y ALZATE ASOCIADOS LTDA. MICROSCAN LTDA. PAPELERÍA CASTILLA LTDA. EDITORIAL HISPANOAMÉRICA LTDA. I.E.C. INGENIERÍA LTDA. AUTOADHESIVOS TÉCNICOS AFINES Y EMPAQUES S.A. G12 EDITORES SAS EUROPEA DE LIBROS LTDA. Promedio Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel cartón

1.869.002 2.553.306

236.497

142.814

24 33

1.650.647 2.451.466 169.899

54.472

45 64

2.515.363 2.437.239 183.647 2.282.538 2.381.353 804.947

83.287 551.945

19 64 17 48

2.089.132 2.207.779

232.263

156.732

8 51

2.552.576 2.054.111 4.478.637 2.014.418

291.545 128.596

88.504 23.418

19 76 9 68

1.517.073 1.971.572

177.897

86.767

19 55

495.094 1.751.737 524.519 1.713.000

8.553 20.384

1.058 3.048

1 67 9 79

653.550 1.702.346

36.367

3.525

8 50

319.866 193.887 17.886 17.359

11 54 2 22

1.054.599 1.568.836 816.457 1.521.063 2.753.327 1.346.191

373.927

338.013

17 37

1.406.189 1.298.793

228.249 104.449

21 78

1.059.527 1.163.720

-80.615

2.214

13 70

1.952.546 1.159.297 550.602 1.008.591

71.633 147.605

117.548 94.019

8 20 36 19

4.230.380 5.614.396

494.169

247.622

20 55

Comercio al por mayor de pinturas y productos conexos TECNOPINTURAS LTDA. 5.431.060 9.203.032 541.420 294.871 EL ARQUITECTO MATERIALES 2.302.952 8.881.955 134.042 209.795 PARA CONSTRUCCIÓN S.A. PINTURAS INDUSTRIALES LTDA. 3.064.064 7.822.952 257.958 103.756 ESFERA COLOR LTDA. 3.544.306 6.864.484 363.733 66.792 AGENTE GENERAL LTDA. 6.444.813 6.222.195 917.275 376.436 CARANGEL S.A. 1.632.689 4.847.273 45.371 19.881 DISTRIBUIDORA TONNER DE LA 3.108.663 4.442.011 -122.904 62.011 SABANA Y CIA LTDA. AGENCIA PINTUCO JAVIER BENA- 1.710.949 4.202.815 37.264 105.071 VIDES ERAZO Y CIA S.C.S. REPRESENTACIONES CONSTRUC- 1.537.066 2.664.021 79.910 50.655 TIVAS LTDA. QUIMILAC S.A. 2.090.616 1.824.320 213.538 10.492 AMÉRICA REPRESENTACIONES 1.675.665 1.806.323 155.204 83.170 LTDA. ALMACÉN EL PINTOR S.A. 1.703.715 1.403.696 89.043 24.060 Promedio Comercio al por mayor 2.853.880 5.015.423 225.988 117.249 de pinturas y productos conexos

12 66 12 48 1 3 34 10

57 81 52 67

4 84 13 53 17 56 18 74 29 52 5 44 13 61

Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en piel SONEN INTERNACIONAL S.A. 14.285.037 16.516.940 2.023.288 893.113 17 EXPANSIÓN JL LTDA. 9.218.972 13.794.248 478.758 187.328 5 DISTRIBUCIONES CHICOS S.A. 7.776.488 13.349.551 461.558 153.330 30 NACIONAL DE COMERCIO NADEL- 9.128.849 12.613.447 -42.383 340.345 15 CO S.A. DISTRIBUCIONES MODENA S.A. 6.592.098 12.495.752 501.371 321.255 29 COMERCIALIZADORA INTERNA- 11.270.831 11.593.862 1.758.203 951.104 19 CIONAL TEXMAN LTDA. DISTRIBUCIONES DAMASCO S.A. 6.672.453 11.568.583 342.170 170.620 14 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 9.370.154 11.528.934 660.871 82.532 13 DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS S.A. YEN JHON S.A. 2.878.178 5.545.091 408.004 70.521 17 MALCA GRUPO CINCO Y CIA LTDA. 3.587.685 5.101.964 290.126 177.239 37 EBICOL SAS 1.910.848 4.829.807 201.324 40.872 11 ANDINA DE CONFECCIONES 1.553.387 4.225.714 -18.047 97.944 1 ANDECO LTDA. D&T SAS 9.649.404 4.186.283 797.124 239.393 52 DEBLANCO LTDA. 1.937.391 4.132.109 201.242 23.492 6 CORMETEX Y CIA LTDA. 1.667.416 3.812.550 113.873 365.484 19 CREÁRAMOS LTDA. 2.252.723 2.457.760 97.716 17.352 21

71 94 26 41 41 55 25 71 62 47 50 50 12 63 61 59

Promedio Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en piel

6.234.495 8.609.537

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

517.200 258.245

Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado DISTRIBUIDORA LA COSTA S.A. 3.807.979 19.258.951 -65.811 87.435 DISTRITIENDAS DEL CAUCA LTDA. 1.873.739 18.770.712 515.527 336.876 DISTRIBUIDORA DE TIENDAS 1.627.381 18.279.630 228.551 212.049 LTDA. LEGUMBRES HERIBERTO MON6.568.347 18.128.815 798.553 524 TES BEDOYA S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 846.033 15.713.275 -22.475 19.336 ALIMENTICIOS DISPRO LTDA. CAFEPAS LTDA. 2.564.203 13.582.021 589.294 342.942 REDOX COLOMBIA SAS 5.547.860 12.998.378 220.708 105.847 VIRMAX COLOMBIA LTDA. 3.009.384 12.950.035 367.984 215.381 FRONTENAC INTERNACIONAL DE 9.512.727 12.500.021 1.191.550 394.007 COLOMBIA LTDA. PAGA S.A. 2.782.661 12.476.687 84.373 28.606 NATURES SUNSHINE PRODUCTS 8.795.823 12.250.383 1.081.475 1.013.970 DE COLOMBIA S.A. CARNES LA SUIZA Y CIA LTDA. 3.233.292 11.410.586 267.662 80.784 BIG MARKET S.A. 1.898.598 11.362.226 374.675 138.289 CHR HANSEN COLOMBIA S.A. 5.784.149 10.784.710 -2.079.730 88.272 DISTRITIENDAS DEL EJE CAFETE929.129 8.415.489 237.356 69.447 RO LTDA. DISTRIBUCIONES NUTRIFARM 1.223.706 8.152.844 25.977 132.216 LTDA. AGUALINDA S.A. 1.725.455 7.852.646 108.350 24.136 LA VERDAD S.A. 9.773.200 7.077.711 103.203 42.587 AVÍCOLA SAN JUAN LTDA. 964.331 6.955.810 97.175 39.689 BOMBOLANDIA LTDA. 1.397.534 6.771.394 265.355 102.399 CI PRODUCTOS BÁSICOS IMPORT 1.632.809 6.219.769 137.704 66.752 & EXPORT S.A. INVERSIONES ARAMBURO SAN- 3.921.552 6.082.097 347.056 224.882 TAMARÍA Y CIA S EN C INSUALIMENTOS SAS 4.001.830 4.700.746 700.142 257.434 COLOMBIAN MOUNTAIN COFFEE 4.420.626 4.422.668 3.578 35.971 CI SAS CAFÉ DEVOTION SAS 3.908.803 4.097.484 34.275 14.368 DISTRITAOL LTDA. 864.517 3.744.927 130.701 59.154 AGENCIA LOS COLEGAS Y CIA 1.214.492 3.490.821 -61.853 29.609 LTDA. TRILLADORA DE CAFÉ LA PRIMA- 1.002.774 3.193.331 700.214 597.201 VERA SAS EUROCOL LTDA. 1.442.665 2.540.595 546.999 128.857 AGRÍCOLA Y VETERINARIA DE LA 1.192.165 2.338.778 60.570 43.947 SABANA AGROVESA LTDA. COLMASCOTAS LTDA. 1.927.270 2.047.972 124.271 61.762 COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA 523.281 1.810.283 35.921 19.651 LA 14 LTDA. ODIN MOTO EU 1.482.886 1.771.248 268.245 169.600 INVERSIONES MONTEREDONDO 1.600.576 1.025.603 -65.446 61.305 S.A. Promedio Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto 3.029.464 8.622.901 216.239 154.273 café trillado Comercio al por mayor de productos diversos ncp POTENCIA Y TECNOLOGÍAS 13.251.869 19.411.831 INCORPORADAS LTDA. DROGUERÍA TODO DROGAS SAS 6.514.897 18.400.821 DECORACIONES PEL S.A. 7.456.340 17.478.782 IMPORTACIONES EL TREBOL S.A. 16.190.836 17.357.608 TODOMAR C.H.L. MARINA SAS 8.823.235 16.578.840 BALUM S.A. 14.440.894 16.470.280 GRUPO ZAMBRANO S.A. 7.230.827 15.807.820 ELÉCTRICOS H.R. LTDA. 9.844.623 15.693.729 LAB BRANDS SAS 9.829.668 15.559.769 RG COMERCIAL S.A. 4.999.952 15.148.727 SAPIA CI SAS 5.297.477 14.638.527 REDICOL S.A. 11.713.773 14.420.683 FRANA INTERNATIONAL SAS 16.294.951 14.064.854

3.065.497 1.394.494 -541.265 2.348.403 2.691.806 915.711 1.933.996 2.046.890 651.292 2.783.467 1.077.765 710.645 2.388.845 1.756.374

19 52

3 64 18 24 3 20 14 77 7 46 7 80 8 66 36 64 19 74 16 54 8 29 14 69 5 60 19 30 27 39 16 58 6 5 11 16

61 93 63 79

13 66 28 45 6 59 17 85 19 48 7 40 6 67 13 60 14 43 11 34 8 63 10 82 2 49 10 25 12 56

27 68

471.841 47 56 1.432.534 16 35 1.299.737 2 54 358.238 43 51 973.061 44 56 1.446.517 19 58 977.808 5 26 1.477.338 14 36 153.617 101 46 226.451 79 74 751.725 29 67 1.231.678 4 45

RANKING

DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS R & G LTDA. CABLE SERVICIOS S.A. GEOSYSTEM INGENIERÍA LTDA. PEGSA LTDA. FEPROMEL LTDA. INSUMINER S.A. NYL ELECTRÓNICA S.A. TEMPEL COLOMBIA LTDA. JAVAR SAS SECURITY VIDEO EQUIPMENT LTDA. DENTSPLY FINANCE CO OVALL COSMETICS LTDA. INVERSIONES MÉNDEZ GROUP SAS TRASEGAR S.A. HANSACOL TRADING S.A. ACJ HIGH VOLTAGE LTDA. DIRIMPEX SAS SOLER Y PALAU COLOMBIA S.A. ALFRÍO S.A. ARTEGEL ITALIA LTDA. BEST CHOICE LTDA. LABORATORIOS RETINA SAS CI VIKUDHA ANDINA SAS IWT COLOMBIA SAS TECSIL S.A. JAAMSA COLOMBIA S.A. PETROCHIN LTDA. METRICOM LTDA. RAVAGO DE COLOMBIA S.A. DANISA S.A. ESTRATEGIAS LTDA. DOTACIONES JOSERRAGO S.A. CI COMETA LTDA. AXXECOL S.A. ANDINA DE TECNOLOGÍAS SAS ALSADA LTDA. RAMGUZ S.A. INGENERGÍA COLOMBIA S.A. EQUIPO ELÉCTRICO LG LTDA. ACTIVITY DISTRIBUCIONES SAS IMPORTADORA ELECTRÓNICA S.A. IMPORTRONIC S.A. NOVAFLEX REPRESENTACIONES LTDA. STARWEAR INTERNATIONAL S.A. BAIRD SERVICE CIA LTDA. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS METRO STUDIO S.A. GRAFITINTAS S.A. PREMIUM TRADING LTDA. INDUSTRIA ELÉCTRICA DEL CAUCA S.A. ISTC ANDINA SAS TECNOENERGÍA COLOMBIA LTDA. BRILLO Y DECORACIÓN LTDA. CLAY LTDA. SOLUCIONES ADHESIVAS LG SAS ISRARIEGO LTDA. RIVIERE VILLAMIZAR & CIA S EN C GÓMEZ Y GÓMEZ MEGA IMPORT LTDA. FALEK LATINA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. AQUATRECE COLOMBIA SAS ERICTEL COLOMBIA SAS COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELÉCTRICAS LTDA. FLAVOURS AND COSMETICS LTDA. MACO S.A.

4.787.094 13.999.160 995.967 10.599.673 10.024.261 8.675.507 5.273.735 3.628.528 6.920.618 3.636.384 13.217.205

13.721.900 1.049.590 13.285.784 2.702.256 13.160.359 -1.069.736 12.191.830 407.122 12.065.918 443.968 11.779.646 1.375.298 11.549.372 839.309 11.493.131 1.493.475

8.185.928 11.464.338

313.366

548.764 80 68 1.466.421 4 47 835.210 22 62 373.757 32 83 172.923 64 69 775.863 127 41 393.145 65 76 1.356.708 4 47 27 40

6.003.971 11.449.210 1.438.581 747.428 3.935.377 11.169.741 497.728 280.848

5 20 28 65

9.564.920 10.678.547 1.058.317 649.434

3 46

1.901.170 810.435 1.079.346 1.492.413 3.207.925 1.319.442 1.382.032 1.139.187 852.464 209.221 376.938 1.070.153 536.389 108.841 1.148.238 754.268 1.111.887 220.137 457.889 854.040 804.366 901.834 798.268 1.259.687 679.702 1.013.840 642.096

1.506.284 4 53 477.076 328 63 594.163 8 57 941.996 16 48 2.084.779 38 30 640.560 50 43 759.732 22 36 597.157 21 59 584.626 26 34 83.217 98 89 129.856 70 86 558.675 40 55 404.021 26 46 171.049 26 69 686.318 21 48 333.572 162 62 753.782 2 47 36.985 27 72 474.073 43 48 249.161 27 79 473.903 33 53 512.261 52 36 662.932 15 54 758.797 15 62 413.783 233 77 1.236.320 38 48 231.019 38 70

7.096.856 6.790.570 1.378.736 1.004.535

22 11

2.934.467 6.738.504 1.050.631

569.813

43 44

11.045.785 6.397.446 659.095 605.065 4.218.040 6.280.665 512.912 367.352

9 75 9 47

4.409.912 6.191.479

813.116

36 41

2.584.378 6.150.317 1.213.506 726.646 4.780.409 6.083.744 1.358.839 860.732 10.173.306 6.078.280 1.411.015 983.263

27 55 5 33 14 19

6.677.278 6.066.577 2.482.573 1.937.415 3.221.724 2.955.902 2.841.140 5.031.959 5.338.184

5.991.242 5.783.300 5.753.739 5.729.158 5.624.068 5.620.866 5.505.388

919.184

893.431 558.869

33 35

306.707 1.015.984 435.568 683.142 563.355 552.844 732.843

68.945 650.654 169.986 359.284 330.907 1.111.182 609.850

5.042.278 5.455.006 1.061.687

627.386

4 56

4.228.455 5.408.358

402.767

35 22

487.792

36 30 30 6 16 31 8

97 41 60 44 28 25 44

4.177.551 5.346.998 192.685 7.562 100 82 4.378.484 5.262.539 1.044.783 720.433 38 64 5.709.752

5.217.139 601.466

440.181

36 69

6.855.401 4.985.089 808.723

438.112

19 25

3.602.468 4.944.384 560.492 325.386

9 17

COMERCIAL OREA LTDA. COREA LTDA. VITEL PROMOCIONES LTDA. PLANTAS ELÉCTRICAS LTDA. SURTICLÍNICOS LTDA. LUMEN SAS COCINAS NICOL SAS SUPER COFFEE S.A. INGLOTECH COLOMBIA SAS SISTEMA DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES SIDITEL S.A. PAULINA IMPORTACIONES LTDA. PLUSS DENT LTDA. LEIVAS DENTAL SAS INVERSIONES RADIO Y PARTES SAS TECMAR S.A. HERGRILL Y CIA LTDA. PARTSCO ANDINA S.A. TRADECOM E R ASOCIADOS LTDA. DISTRIALES S.A. PLÁSTICOS Y MADERAS RECICLABLES LTDA. PUNTO ELÉCTRICO SAS CORREAS MANGUERAS Y SELLOS LTDA. TRANSMITEC SAS HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA S.A. GONZÁLEZ TASCÓN Y CIA LTDA. AQUASOFT S.A. LABORATORIOS OSSALUD S.A. ENLACES DEL CARIBE LTDA. LEVA INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES S.A. TELEPUNTO ELECTRÓNICA CI LTDA. FM DISCOS Y CINTAS S.A. C.G.H. & CIA LTDA. PLEXUS DE COLOMBIA S.A. E. REFRIGERACIÓN CIA LTDA. SUMINISTROS OFTALMOLÓGICOS LTDA. DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE INOXIDABLES LTDA. SIGNAL MARKETING LTDA. TITANIC ELECTRONICS SAS AFI GLOBAL REPRESENTATIVE S.A. LUMICOM LTDA. ITAKA HARDWARE SAS SISTEMAS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES SEIN LTDA. PROFESSIONAL SERVICES SAS FILTRADE LTDA. SUR COMPANY LTDA. ICC GIFT LATINOAMÉRICA LTDA. INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS LTDA. INSTELEC LTDA. BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA. CI FLORES GUADALUPE LTDA. DISTRIMEDICS DE COLOMBIA Y CIA S EN C INSAGRO Y CIA LTDA. SERVIBRIGGS LTDA. DEPÓSITO DE MADERAS AVENIDA TERCERA LTDA. IP INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN SAS DISTRIBUIDORA LA MARGARITA BLANCA LTDA. KINGRAPHIC IMPORTADORA GRÁFICA SAS PROYECTA DISEÑO LTDA.

4.207.414 4.739.428 3.521.326 4.025.914 4.386.033 2.719.631 5.206.073 3.129.412 2.188.377

499.629

415.024

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

31 72

477.517

10.830.562 10.408.380 8.359.512 10.179.301 4.997.591 9.994.263 6.361.165 9.972.017 9.664.520 9.577.269 5.608.058 9.547.444 6.406.320 9.475.111 4.838.415 8.941.008 7.448.038 8.729.143 4.637.782 8.351.848 7.502.634 8.334.336 4.684.643 8.322.432 8.339.738 8.279.071 6.741.229 8.227.575 4.846.280 8.221.968 5.158.677 8.001.088 4.526.599 7.958.198 4.311.991 7.843.960 5.406.448 7.783.209 3.088.703 7.776.183 7.813.270 7.378.991 3.787.402 7.360.395 6.145.208 7.325.662 3.211.883 7.219.299 7.637.671 7.053.303 15.579.831 7.039.120 5.925.921 7.007.717

897.742

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

5 14

4.585.441 165.077 544.157 17 4.533.065 200.286 75.601 51 4.510.735 501.046 323.852 18 4.465.108 157.039 64.022 30 4.411.636 481.225 260.269 53 4.393.175 269.378 251.631 14 4.098.765 545.910 350.989 310

48 51 27 52 72 73 65

2.391.432 3.986.895

626.034

310.757

28 46

865.367 3.976.369 2.047.517 3.917.635 3.318.095 3.890.952

222.032 232.292 424.543

91.359 191.602 262.027

38 74 36 38 4 29

4.109.558 3.877.494

533.216

351.976

1.095.823 1.840.865 2.381.491 3.181.912 2.391.652

3.857.937 396.836 234.383 678 23 3.856.141 254.559 126.253 48 38 3.850.301 635.573 369.548 34 81 3.822.925 717.769 351.670 11 30 3.777.355 325.964 219.158 16 50

3.341.111 3.772.905

34.962

2.372.013 3.763.027

239.052

217.951

3.191.212 3.622.429

417.244

247.948

15 37

3.558.109 274.052 3.471.545 162.827 3.298.387 319.126 3.269.154 667.995 3.250.510 367.708 3.196.095 294.646

34.695 75.313 9.044 437.782 351.672 302.139

32 69 52 74 13 4

2.330.134 1.160.158 3.710.457 2.542.506 1.956.294 3.287.523

12.223 261 46 39 58 85 62 84 73 46 39

2.762.198 3.001.004

175.848 1.346.906

2.269.203 2.901.910

617.262 229.266 103 45

5.956.107 2.970.086 1.272.254 2.445.512

10 29

2.788.872 569.544 396.457 44 12 2.772.174 254.395 61.112 47 62 2.750.042 154.455 115.455 245 80 2.719.979 373.424 130.345 35 73

1.363.897 2.705.385

380.171 203.636

1.434.356 2.635.398 168.001 1.716.587 2.511.654 4.147.793 2.480.136 988.844 2.474.646

14 20

68.487

30 67

193.083 130.239 173.381 73.579

52 32 26 17

209.451 139.090 149 14

1.701.568 2.472.568 1.619.848 2.452.481

252.891 114.586 421.023 202.446

75 62 24 56

4.594.322 2.433.594

447.636

15 73

1.165.507 2.670.934 1.132.162 3.616.335

170.014

2.346.813 514.179 351.397 2.321.440 402.382 164.837 2.257.812 315.600 117.265 2.074.094 322.401 122.022

1.380.402 2.035.905 3.163.110 1.993.652 933.934 1.985.780 4.352.006 1.891.523

326.479

13 10 20 42

53 62 49 28

161.173

69 46

270.156 186.248

38 27

14.719

6.374

41 77

95.158 633.577 105 31

788.786 1.804.852 560.704 1.783.871

-15.139 76.154

16.193 114.195

35 57 19 51

777.217 1.781.422

50.305

11.436

28 51

1.219.102 1.761.337

23.855

33.934

52 81

2.260.385 1.720.330 194.398

111.069

31 66

632.208 1.651.075

198.131

97.276

40 30

787.117 1.604.714

114.307

59.384

45 49

INVERSIONES ABACO LTDA. THE TEA HOUSE LTDA. PRINT PRESS SAS FABCOM SAS FITROPLAST LTDA. EMPRESA GENÉTICA ESPECIAL LTDA. MONITOREO AMBIENTAL LTDA. CI DAISSA EU BICICLETAS Y REPUESTOS LTDA. PROYECTOS MINERALES S.A. PETROLCARBÓN LTDA. DISTRIBUIDORA CIRIMAR LTDA. PROVEEDORA ELECTRÓNICA LTDA. CONVERS Y CONVERS LTDA. DISUAGRAF IMEDIX LTDA. ALMACÉN VULCANO SAS LÁMPARAS Y EQUIPOS S.A. PUNTO MARQUILLA LTDA. Promedio Comercio al por mayor de productos diversos ncp

1.058.671 848.753 632.416 963.333 1.026.175

1.524.984 237.978 1.496.615 45.226 1.493.162 239.995 1.376.245 121.318 1.361.177 170.042

371.153 28.568 153.003 89.703 47.449

17 43 23 92 30

32 51 23 53 54

4.316.274 1.337.908

154.397

144.723

55 14

1.340.208 502.732 1.927.327 6.449.574 2.536.682 1.586.222

172.547 225.562 15.419 287.126 -97.164 232.047

51.622 132.060 192.004 180.376 137.886 123.666

33 37 4 16 52 7

1.318.129 1.289.644 1.270.796 1.222.760 1.212.571 1.210.263

1.117.784 1.175.246 493.122 1.061.001 829.300 1.240.395 461.704

231.847 125.058

1.162.487 112.089 1.138.078 113.384 1.126.505 45.178 1.126.355 -366.414 1.009.566 138.918

4.519.332 6.156.499 652.506

43 69 9 89 8 17

2 15

83.865 33 69 51.609 37 24 27.813 44 65 10.105 173 35 80.486 14 46 425.178

47 50

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador STRONG MACHINE LTDA. 10.166.304 19.738.806 2.895.933 1.491.249 5 45 SUIPHAR DE COLOMBIA S.A. 11.331.100 16.388.369 2.532.431 911.499 7 62 LABQUIFAR LTDA. 10.628.872 15.669.135 3.907.652 575.266 43 78 PROVENZAL SAS 9.346.510 15.024.412 581.994 108.981 19 49 DISTRIBUCIONES FARMACÉUTI5.153.974 14.892.698 243.946 153.563 21 86 CAS HERSON SAS SABAMA LTDA. 6.351.125 14.611.360 2.413.169 495.482 1 65 BIOSFIPAR S.A. 6.769.566 14.571.533 2.037.319 785.681 21 59 LABCARE DE COLOMBIA LTDA. 9.015.255 13.555.588 1.914.935 925.024 12 39 SELIG DE COLOMBIA S.A. 10.187.867 12.747.503 2.058.556 870.493 21 45 MERCADEO DE PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS 8.401.377 12.167.249 762.427 383.307 2 29 MERPRONI LTDA. PROASEPSIS LTDA. 16.087.480 11.969.807 2.607.919 2.924.159 13 20 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS 6.041.000 11.227.604 362.938 130.123 5 62 LTDA. D & L DISTRIBUCIONES Y CIA 5.292.981 11.107.869 1.471.605 243.627 16 69 LTDA. DERMATOLOGIQUE COLOMBIA 7.286.241 10.779.635 1.835.781 403.228 13 58 S.A. DISTRIBUIDORA COSTANORTE 7.384.612 10.771.597 911.744 36.079 6 68 LTDA. PHARMA PLUS S.A. 2.882.208 10.760.067 -347.431 176.685 9 76 DROGUERÍA INGLESA. S.A. 5.237.545 10.599.395 304.806 211.332 54 49 LABORATORIOS CALIER DE LOS 6.090.993 10.488.760 558.918 128.917 1 37 ANDES S.A. INTELNET MÉDICA LTDA. 10.927.247 10.391.158 1.665.373 825.271 46 47 FEHRMANN LTDA. 9.059.763 9.830.061 594.568 60.068 13 39 CENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLÓGICA 1.022.648 9.595.417 185.375 82.087 11 63 LTDA. INVERSIONES BIS LTDA. 4.618.311 9.288.476 981.720 590.860 45 32 EURO STYLE LTDA. 3.779.198 9.024.898 1.364.533 750.973 11 43 PERFUMERÍA COSMÉTICOS Y 2.862.372 8.343.889 742.816 28.421 29 91 FARMACÉUTICOS LTDA. MEDIVELIUS FARMACÉUTICA S.A. 3.680.012 8.211.510 1.735.967 696.215 11 38 DISTRIBUIDORA SICMAFARMA 7.130.852 8.065.392 607.147 90.904 7 74 SAS INSUMOS Y ADITIVOS S.A. 2.521.248 8.013.287 -88.356 356.710 12 32 LABORATORIOS MEDICK LTDA. 3.665.632 7.859.725 936.419 536.377 10 34 GENÉRICOS DE COLOMBIA 3.023.537 7.405.915 541.993 176.980 13 65 GEDECOL SAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIOSERVICE COLOMBIA 8.712.340 7.353.862 1.091.797 368.490 22 65 LTDA. DISTRIBUIDORA HISTRA LTDA. 2.581.469 7.147.852 348.621 201.501 23 68 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTÍFICO E INDUSTRIAL 4.743.554 6.684.833 931.321 642.142 38 33 COMCI LTDA. DIATEST LTDA. 3.931.101 5.806.052 678.143 313.110 19 65

INTERNACIONAL DE PERFUMERÍA Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS LTDA. NATTURA COLOMBIA SAS DISTRITIENDAS DE OCCIDENTE LTDA. DERMORIENTE LTDA. DERMATÓLOGOS DEL ORIENTE LTDA. AROMATHEKA S.A. SISTEMAS Y PROGRAMAS DE HIGIENE INDUSTRIAL GOVI LTDA. CONTINENTAL EXPORT CORPORATION COLOMBIA COSMÉTICOS DAYS NEW YORK LTDA. VEYALTHI GROUP LTDA. JM SUMINISTROS MÉDICOS S EN C SUPLIMED HOSPITALARIO S.A. DISFARMED LTDA. SISTEMAS MÉDICOS LTDA. DROGAS UNIDAS SAS COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA. GLOWSTEN S.A. INVERFARMA LTDA. ALMACÉN EL INGENIERO LTDA. BREMYMG LTDA. VETIAGRO DISTRIBUCIONES S.A. NATURAL + PLUS LTDA. IMEX GROUP S.A. COSBELL S.A. SILVESTRE ARIAS RICO Y CIA LTDA. ORIENTAL DISTRI BUCIONES LTDA. IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL COLOMBIA CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A. DISER LTDA. LABORATORIOS WEIDER LTDA. COSMÉTICOS DEL ORIENTE LTDA. PIÑEROS CORPAS PHARMA S.A. WINCOM ATHENA SAS DISTRIBUCIONES TRIVIÑO BERNAL DISANMED LTDA. PRODUCTOS NATURALES LÍNEA VERDE EXPRESS LTDA. PRODUCTOS DE ASEO BEST LTDA. MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER LTDA. PRIETO ACOSTA SAS PROVEMÉDICAS LTDA. PERFUCOL LTDA. CANAL MÉDICA LTDA. ALKAMÉDICA LTDA. VIROMAD LTDA. Promedio Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador

3.507.023 5.678.881

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

711.683

153.535

8 43

2.276.186 5.532.358 758.432

376.353

13 51

2.674

2 33

2.450.010 5.100.485

-45.036 165.804

6 61

2.810.921 5.027.675

569.531 406.983

3 65

2.589.483 4.885.330

502.635 268.579

22 42

2.799.065 4.616.189

712.921

33 80

2.311.059 5.268.964

34.541

10.866

7.511.230 4.476.397 -568.102 339.323 1.759.784 4.442.113 494.200

293.476

4.691.763 4.152.963

150.740

1.179.359 2.173.965 2.651.630 1.775.230

26.328 99.161 379.535 229.667 756.100 431.072 315.456 103.505

4.146.680 4.095.434 4.021.644 3.988.915

2.052.059 3.888.874 148.656 2.629.971 3.501.486 1.814.288 1.505.571 937.798 1.079.555 1.967.313 1.845.640

72.327

53.607

3.743.924 212.082 77.040 3.427.045 659.664 294.830 3.395.413 229.607 163.231 3.275.582 600.832 128.172 3.275.172 91.602 79.839 2.767.076 89.384 42.036 2.744.184 230.120 128.392 2.443.363 159.742 37.003

9 60 44 41 7 39 15 6 5 1

61 53 21 58

2 58 6 2 13 11 12 10 17 18

64 58 46 30 36 60 60 82

977.583 2.428.084

-62.592

39.916

8 52

1.216.322 2.280.805

191.769

87.026

8 46

883.957 2.260.139

195.429

125.658

26 46

1.974.561 2.071.974

924.722

565.918

21 25

915.021 1.368.281 1.329.824 1.374.338 2.046.617

1.959.992 111.993 1.791.744 175.575 1.756.813 145.804 1.650.564 55.409 1.643.053 114.474

59.772 2 46 143.476 168 67 74.321 4 72 24.754 16 86 33.771 13 59

605.671 1.618.659 -289.308

18.615

10 43

542.664 1.611.973

238.275

76.089

29 57

422.558 1.585.244

104.217

2.036

1 76

520.213 1.443.699

28.564

2.997

13 56

268.124 1.003.950

44 15

14.959 73.092 48.750 94.500 88.685 75.180

2 16 71 5 18 20

4.267.680 1.440.768 727.430 748.099 820.447 334.348 465.251 473.272

1.356.514 1.218.485 1.119.869 1.102.145 1.039.921 1.017.500

3.891.432 6.406.399

30.313 43.008 10.561 8.613 3.328 59.182

647.241 303.231

18 54

Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario POLIKEM S.A. 11.569.258 19.583.266 1.844.973 741.291 24 QUIMERCO S.A. 12.303.657 18.576.050 1.770.333 1.486.991 23 RHODIA COLOMBIA LTDA. 10.717.387 18.223.836 1.623.969 1.852.459 27 PQUIM LTDA. 11.574.300 17.419.384 1.487.097 1.025.906 1 UNIRED QUÍMICAS SAS 11.428.331 14.973.751 1.970.541 1.195.304 8 CHEMICAL S WORLD COLOMBIA 8.638.855 14.610.027 639.204 402.951 16 SAS CPL AROMAS COLOMBIA LTDA. 8.241.289 13.845.489 2.553.557 1.682.969 11 SILICONAS Y QUÍMICOS LTDA. 6.188.042 12.811.293 751.151 177.756 10

16 39 86 65 87 42

86 31 40 22 54 66 45 73

RANKING

PROTOKÍMICA SAS 6.925.813 12.549.109 472.526 47.955 11 57 QUÍMICOS PALACIO ECHANDÍA 8.068.748 12.387.512 695.276 294.363 15 78 LTDA. OXXUS QUÍMICA LTDA. 2.795.431 12.053.928 443.318 197.412 20 43 AQUALAB SAS 7.453.871 11.947.772 1.702.253 897.777 16 47 ALFAQUÍMICOS SAS 4.733.061 11.737.305 244.923 309.478 9 16 AGROQUÍMICOS SEMILLAS Y 10.520.262 11.407.384 1.061.478 620.759 127 86 EQUIPOS DE RIEGO S.A. BELL CHEM INTERNACIONAL S.A. 4.425.948 11.058.133 763.989 317.614 22 61 DEQUIM S.A. 5.334.305 9.880.142 492.807 271.979 2 57 REPRESENTACIONES LABIN VE 13.655.587 9.442.405 810.681 81.930 19 52 S.A. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS 6.645.704 8.966.164 884.866 573.729 14 54 LTDA. CECOLOR MEDELLÍN SAS 10.017.884 8.684.531 1.017.813 738.027 7 11 QUÍMICA LÍDER S.A. 4.338.126 8.535.067 799.257 564.382 26 53 COLORCON SUCURSAL DE 5.185.473 8.377.354 1.537.202 926.249 17 29 COLOMBIA CI COMERCIAL FOX SAS 9.605.587 7.695.051 772.337 256.122 5 59 BIOSYSTEMS ANTIOQUIA S.A. 5.313.061 7.184.779 479.603 400.630 5 28 RAWMCO SAS 2.860.659 6.846.174 553.484 260.000 5 64 AROMASYNT LTDA. 3.237.899 6.381.476 275.447 65.646 27 74 COSALCO COLOMBIA LTDA. 3.834.784 6.252.744 103.920 3.391 15 79 LAUZOL LTDA. 4.716.114 6.177.825 337.895 152.740 15 69 AGRÍCOLA LOS PINOS S EN C 4.254.861 5.868.278 54.543 78.520 23 51 PROFINAS SAS 4.309.511 5.646.783 513.449 340.756 3 41 PLASTEMPACK DE COLOMBIA 3.372.941 5.481.283 337.796 321.123 30 47 LTDA. IBERCHEM COLOMBIA SAS 4.826.589 5.343.868 743.662 491.027 27 46 ASOCIACIÓN QUÍMICA IMPORTA- 3.242.702 5.249.890 13.681 6.993 19 40 DORA LTDA. A C G COLOMBIANA LTDA. 4.118.763 5.011.703 189.913 111.661 16 72 RAW CHEMICAL S.A. 2.651.589 4.594.478 127.667 54.120 5 73 HALCÓN COLOMBIA LTDA. 2.613.288 4.378.172 362.403 178.081 25 78 REPROQUIN LTDA. 3.751.200 4.295.383 243.429 236.366 2 27 COMPAÑÍA DE COMERCIO INTERNACIONAL ARC ANÁLISIS Y 2.315.054 3.378.634 221.861 124.906 8 26 REPRESENTACIONES CIE SINTEPOX LTDA. 7.471.961 3.357.899 336.971 5.348 10 33 BEHNER LTDA. 2.139.032 3.347.788 267.427 206.625 22 55 DOTACIONES QUIMICO CLÍNICAS 3.482.759 3.264.569 215.120 76.655 26 50 LTDA. INDUSTRIAS VIBA LTDA. 2.723.069 2.909.080 71.166 104.530 1 35 INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS 2.881.208 2.886.899 341.663 95.695 115 73 COLOMBIA S.A. QUIMIROD LTDA. 1.135.998 2.756.999 175.153 39.702 5 68 LEDOQUIM LTDA. 2.986.664 2.756.692 80.726 81.278 12 50 QUÍMICOS Y CÁPSULAS LTDA. 845.063 2.724.524 15.706 2.761 4 99 QUÍMICOS ESPECIALIZADOS 3.997. 1 50 2.708.791 344.393 136.311 2 69 LTDA. INDUSTRIA QUÍMICA CARBER 1.446.637 2.574.863 242.182 43.531 42 86 LTDA. BAUX CHEMICAL LTDA. 2.316.967 2.567.371 232.489 100.340 12 60 QUINDIANA DE QUÍMICOS SAS 1.592.403 2.560.992 133.579 14.497 25 65 INDUSTRIAS PLACOL LTDA. 844.491 2.511.040 35.871 128.565 23 21 AAA QUÍMICOS LTDA. 2.225.242 2.228.325 384.505 122.142 26 74 EXIQUIM SAS 2.100.202 2.177.131 291.186 158.696 16 25 DEQUÍMICOS LTDA. 1.202.637 2.095.358 201.700 65.712 7 60 AGROINNOVAR LTDA. 1.440.495 2.083.550 110.192 107.945 8 44 AGENQUÍMICOS LTDA. 1.204.652 2.063.663 68.440 24.828 3 43 MATERQUIM LTDA. 858.922 1.808.655 61.938 13.272 1 61 SUMINISTRO DE PRODUCTOS 848.646 1.759.440 91.341 56.372 15 75 QUÍMICOS INDUSTRIALES LTDA. EMULSIONES QUÍMICAS LTDA. 999.231 1.597.287 206.685 75.293 12 53 CHEM SAS 993.177 1.548.932 116.997 40.176 11 55 SMALTOCHIMICA ANDINA LTDA. 924.667 1.490.676 97.420 14.345 18 88 PRODUQUÍMICA DE COLOMBIA 2.835.803 1.324.026 228.565 31.289 16 41 S.A. AGRIMOR INTL LTDA. 1.130.246 1.230.756 167.687 125.163 52 63 PRODUCTOS G.C. LTDA. 1.423.081 1.195.341 106.028 60.771 3 52 CHEMPRO LTDA. 714.331 1.098.262 26.108 7.307 29 78 RODAQUÍMICOS LTDA. 521.259 1.060.115 63.200 47.400 4 17

Promedio Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario

4.447.260 6.439.161

517.119 299.629

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

18 54

Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados GEOMUNDO S.A. 13.861.161 16.772.203 968.665 364.564 34 15 ART HOME TEXTIL SAS 11.263.724 16.588.160 1.945.881 917.948 19 46 MEGATEX S.A. 11.626.596 16.250.937 2.563.803 1.022.643 59 61 FIBRATELA S.A. 8.691.486 14.318.994 17.275 17.174 6 42 ALLTEX S.A. 5.775.507 14.236.628 804.335 200.686 6 82 COMERCIALIZADORA FABRILAR 8.888.096 14.234.900 1.070.852 592.116 6 49 LTDA. CONTACTO TEXTIL S.A. 11.000.092 13.518.568 1.222.361 637.273 2 42 INSUMOS Y TEXTILES S.A. 10.267.405 12.319.330 571.361 360.600 18 54 FANTASY TRADING S.A. 8.129.023 11.757.218 1.834.025 226.705 22 68 SUPLITEX S.A. 10.588.648 11.626.287 1.514.565 239.844 42 76 JEANS PLATINO S.A. 11.191.167 10.975.720 1.318.237 351.860 45 64 TINTORERÍA UNIVERSAL SAS 5.586.093 10.822.518 174.397 58.991 2 91 COLTEANTIOQUIA S.A. 8.694.599 10.692.027 171.215 281.195 3 24 FREUDENBERG COLOMBIA 5.606.436 9.757.683 782.115 381.802 14 21 NOVELTEX SAS 6.375.549 8.601.078 976.697 285.926 35 71 MUNDIAL DE HILOS S.A. 5.585.929 6.447.533 299.301 185.746 11 61 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES 4.846.066 6.235.426 322.874 273.010 6 48 COLOMBIANOS S.A. RESTREPO Y CORREA S.A. 4.182.547 6.022.142 -333.951 132.664 2 15 TEXTILES COLORGAMA LTDA. 2.529.715 5.598.382 138.546 54.463 21 81 RAYOTEX S.A. 8.892.055 5.566.482 -305.483 1.109.089 5 25 HÉCTOR ARIZA G. Y CIA LTDA. 5.222.287 5.512.989 273.977 195.759 9 49 AGENCIAS NACIONALES LTDA. 2.760.034 5.465.363 228.195 20.630 4 49 STUDIO ÍNTIMO S.A. 4.227.009 5.410.123 234.689 293.390 122 71 ZIP PAK COLOMBIA S.A. 4.940.361 5.284.078 497.363 251.814 3 64 COMERCIALIZADORA SARMIEN- 2.529.839 5.167.979 69.062 77.740 6 80 TO HERMANOS & CIA LTDA. SÁNCHEZ Y MENDOZA LTDA. 3.180.060 4.866.106 216.376 189.332 5 65 ALMACÉN Y DISTRIBUIDORA 2.002.521 4.510.230 -79.871 130.023 12 72 GONZÁLEZ LTDA. FIBRANDINA SAS 2.165.547 4.334.815 144.106 9.358 36 87 LABORATORIO TEXTIL SAS 3.636.976 4.241.825 521.806 186.944 8 74 DISTRIBUIDORA MEDELLÍN S.A. 2.959.474 3.903.229 118.270 39.461 2 39 FAMOSA DE COLOMBIA LTDA. 2.574.438 3.646.452 648.487 407.509 267 76 DISPEL DISTRIBUIDORA PELEX 973.174 3.475.920 38.738 80.378 3 69 S.A. DEPORTES VERALIMA COMPAÑÍA 4.404.318 3.306.515 597.214 399.114 3 25 LTDA. B.PELÁEZ Y CIA LTDA. 1.973.597 3.092.268 333.394 186.467 9 25 CI TRADE ENTERPRISES INC. S.A. 1.252.297 3.070.101 138.198 104.093 25 78 ARTCAS DISEÑO Y DECORACIÓN 2.317.873 3.058.165 282.515 136.229 3 19 LTDA. FABRILAR LTDA. 3.668.901 2.989.716 809.039 610.297 94 16 MARVITEX LTDA. 1.483.613 2.632.735 232.865 110.584 15 55 IMPORTADORA DE SINTÉTICOS Y 1.587.989 2.611.078 262.720 50.824 15 86 TEXTILES IMSITEX S.A. ENVASAR LTDA. 744.765 2.501.446 76.338 13.928 21 84 INVERSIONES GAO LTDA. 2.808.578 2.163.773 485.487 326.903 64 28 LAZADAS LTDA. 1.895.354 1.944.734 67.880 55.695 10 33 INDUSTRIAS TEXOOS LTDA. 1.945.659 1.833.492 130.775 47.189 33 52 COMERCIALIZADORA DE FILAMENTOS Y TEXTILES FILATEX 1.890.159 1.811.342 83.799 19.782 190 81 LTDA. MARATHON COLOMBIA LTDA. 902.504 1.603.340 134.028 14.427 6 42 MAYORTEX LTDA. 855.422 1.514.965 94.560 83.901 77 60 DOTACIONES POWER LTDA. 1.033.650 1.290.107 102.160 100.604 33 45 COMERCIALIZADORA MUNDIAL 543.665 1.208.115 107.445 70.945 23 11 DE DEPORTES LTDA. Promedio Comercio al por mayor de productos textiles y productos 4.792.957 6.558.192 477.223 248.075 30 54 confeccionados Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio ALMACÉN REFRIELECTRIC S.A. 14.942.953 16.523.034 1.796.628 1.289.904 VIDRIOS DE LA SABANA LTDA. 11.030.550 14.381.251 -398.470 1.489.883 LUGO HERMANOS S.A. 12.049.344 12.622.080 1.176.232 840.498

8 39 9 60 2 33

JUAN A. GONZÁLEZ Y CIA S.C.S. FERRETERÍA TORNILLOS Y ABRASIVOS LTDA. SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS WURTH COLOMBIA S.A. ELEMENTOS ELÉCTRICOS S.A. EUROSIERRAS S.A. DEPÓSITO LAS CASAS LTDA. HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS LTDA. TERMOVAL SAS CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. EUROPLAZA S.A. HERRAMIENTAS TÉCNICAS SAS HERNANDO OROZCO Y CIA SAS AGLOMERADOS DE COLOMBIA LTDA. KONKER S.A. DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA. FERROGANGAS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES MAYORISTAS SAS NÉSTOR BRAVO S.A. SOCIEDAD ÁVILA WAGNER CIA LTDA. G&C PUERTAS ELÉCTRICAS LTDA. SURESCO LTDA. DISTRIBUCIÓN Y DECORACIÓN SAS CENTRO FERRETERO MAFER SAS STEAMCONTROL S.A. INOXPHAL SUMINISTROS Y MONTAJES LTDA. CENTRAL DE INVERSIONES Y CIA LTDA. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO LTDA. SOCIEDAD ELÉCTRICA LOGÍSTICA LTDA. ELECTRO REY LTDA. VIMAFER LTDA. DISTRIBUCIONES CONSTRUFEL S.A. FERRETERÍA TUBERÍAS Y HERRAMIENTAS DEL TOLIMA LTDA. QUEMVAPOR LTDA. LEVALLEJO AZ S.A. TORNIRAP LTDA. FERREPOTENCIA LTDA. CASAFER LTDA. ALUMINIOS Y MAS LTDA. RAMÍREZ Y DAVID LTDA. HERRAMIENTAS UNIDAS S.A. LEÓN MORALES E HIJOS LTDA. FERRETERÍA SAN ROQUE NO 2 LTDA. INSTALTEC LTDA. CROMACOLORES LTDA. DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA. EXCALIBUR MARKETING LTDA. FERRETERÍA FARFÁN LTDA. HOME PRICE LTDA. FERROELÉCTRICOS LA GANGA SAS MARGRES S.A. FERRETERÍA Y PERFILERÍA FRANGAL LTDA. CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA. ANCLAJES DE LA COSTA LTDA. INVERSIONES RODRÍGUEZ APONTE S EN C FERRO INDUSTRIAL LTDA.

5.981.592 12.571.543 1.196.897 689.863

17 20

6.960.386 12.509.970 954.606 533.080

8 40

6.806.062 12.490.713 1.771.548 1.029.508

79 53

6.546.577 6.114.485 14.319.923 4.240.892

23 6 18 22

12.250.993 1.419.079 638.954 11.369.704 865.346 808.691 10.461.890 638.050 308.701 9.893.936 561.279 302.764

5.867.266 9.578.499 1.133.000 7.502.264 6.648.998 2.698.412 6.282.141 7.076.767

672.977

9.022.323 1.484.859 936.479 8.502.176 559.858 467.592 8.340.931 176.340 98.065 8.247.459 672.614 400.963 8.243.467 716.510 482.154

68 32 66 42

2 71 12 16 26 13 26

44 58 75 27 33

4.229.039 8.206.662 200.355 428.020

13 50

5.283.463 7.506.122 1.010.949

293.798

26 63

2.856.738 7.464.843

312.329

85 21

511.782

2.688.314 7.241.942 365.398

22.357

19 69

4.085.415 7.236.319

413.776

347.739

5 22

2.519.430 6.994.337

130.861

92.990

26 91

5.008.553 6.552.701 1.493.299 973.560 3.437.126 6.306.775 314.609 223.373

29 33 22 52

5.833.996 6.294.346 1.476.610 205.207

20 74

6.833.810 5.795.893 3.720.918 5.580.489

573.578 743.226

132.658 404.170

31 59 14 48

2.558.383 5.236.922

591.693 283.683

19 52

2.133.315 5.201.921

91.747

37.616

36 25

3.248.391 5.185.588

152.215

151.502

29 49

3.021.267 4.984.077

311.584 140.250

30 69

2.201.131 4.477.278 333.346 275.812 2.426.154 4.198.139 412.837 289.070

18 43 5 40

1.295.814 3.689.404

23 56

140.131

1.373.359 3.558.534 246.048 1.297.047 3.654.493 3.789.491 2.133.708 1.929.685 1.276.022 1.661.953 2.942.418 5.301.218

49.021 65.536

3.338.891 410.905 272.751 3.326.929 10.146 254.250 3.269.551 379.673 162.210 3.229.285 348.863 188.035 3.199.850 271.603 237.619 2.922.807 88.305 38.757 2.867.678 251.635 122.165 2.832.759 367.581 222.191 2.797.479 239.904 155.334

2.770.597 2.537.419 439.438

34 72 16 1 36 23 1 25 5 21 16

40 13 59 56 54 71 59 49 26

255.774

2 49

1.949.782 2.384.181 814.548 2.365.052

317.125 154.453 45.868 25.495

22 52 17 72

1.841.533 2.344.575

192.072

112.726

9 46

1.977.765 2.327.782 132.027 24.791 1.187.743 2.159.203 21.674 41.724 2.142.462 1.886.717 -104.515 299.866

22 79 28 80 1 72

531.962 1.837.873

23.020

38.522

3.638.943 1.631.553

24.109

53.239 221 35

4.834.266 1.560.136

36.398

1.233.467 1.540.679

78.895

1.123.226 1.475.394 282.309

112.300

22 45 51 14

36.742

17 21

177.644

23 26

889.091 1.340.666

163.782

113.059

71 18

1.343.365 1.325.967

129.212

95.593

26 34

COMERCIAL DE ALUMINIOS LTDA. P S I FERRETERÍA LTDA. MUNDIAL DE METALES LTDA. FERRETERÍA HERRAMIENTAS Y TORNILLOS LTDA. ELECTROINDUSTRIAL BRA LTDA. Promedio Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio

503.912 1.270.560 114.106 1.181.676 1.235.674 200.623 606.087 1.217.303 105.159

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

67.634 145.076 58.446

5 42 2 56 2 39

1.101.731 1.166.344 166.843 168.369

29 48

833.537 1.056.737

12.381

19.232

24 20

3.878.015 5.542.402

460.120

307.504

24 48

400.226 501.820

1 35

Comercio al por menor de combustible para automotores CORPORACIÓN DE TRANSPORTA- 9.133.922 19.370.436 DORES NARIÑENSES S.A. ESTACIÓN BUGA NORTE S.C.A. 4.172.862 19.267.549 LONDCAR S.A. 15.920.822 18.304.940 DISTRICANDELARIA SAS 6.592.374 18.108.066 COMBUSTIBLES UNIGAS LTDA. 10.801.738 17.839.303 AUTO CENTRO SANTANA LTDA. 7.401.126 17.674.993 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3.346.494 17.302.723 COMERCOMB LTDA. ESTACIÓN DE SERVICIO LAS 2.258.764 17.261.497 MERCEDES LTDA. FLORIDA DISTRIBUCIÓN DE 4.084.790 16.900.730 SERVICIOS Y CIA LTDA. INVERSORA DEL ORIENTE CO10.353.489 16.848.816 LOMBIANO S.A. GRUPO LOMA LTDA. 3.030.158 16.722.293 GEMASA LTDA. 324.934 16.656.744 DIEGO LÓPEZ SAS 9.657.131 16.454.205 LA GLORIETA LTDA. 2.409.575 16.088.898 A.M.H. SERVICIOS LTDA. 4.142.737 15.917.875 RAMIRO PERDOMO E & CIA S EN C 1.839.787 15.740.726 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE 13.023.753 14.952.252 EXPOSICIONES DEL HUILA S.A. COMERCIALIZADORA XYZ S.A. 1.886.623 14.483.757 INVERSIONES SARGOS SAS 4.968.678 14.292.662 INVERSIONES Y PROMOCIONES 5.977.838 13.631.643 LTDA. JUMAJAD S.A. 8.961.246 12.170.594 INVERSIONES SALGUERO LTDA. 3.579.676 12.070.321 INMOBILIARIA LUMALI S.A. 4.511.938 11.933.884 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 2.684.358 11.535.329 DEL ORIENTE LTDA. LUBRICOM S.A. 2.556.044 11.502.502 JUAN MARTÍN LTDA. 3.721.967 11.432.880 GRUPO UNIÓN EMPRESARIAL 1.958.063 10.845.001 SAS SAJ DISTRIBUCIONES LTDA. 3.370.327 10.707.756 INVERSIONES AFIU S.A. 3.698.922 10.380.669 MULTISERVICIOS SÁNCHEZ 1.781.559 10.330.784 VARGAS LTDA. INVERSIONES BOCANEGRA 1.468.732 10.057.315 ORJUELA Y CIA S EN C TORRES Y CARDOZO LTDA. 1.114.416 10.050.371 SESDERMA COLOMBIA S.A. 3.778.662 9.703.113 GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE 4.974.061 9.255.336 COLOMBIA SAS HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ 2.764.952 9.254.422 Y CIA LTDA. PLUS OIL S.A. 3.656.612 9.016.289 INVERSIONES GÓMEZ LONDOÑO 1.054.380 8.501.549 Y CIA S EN C COMBUSTIBLES Y SERVICIOS 1.902.521 8.332.958 LTDA. COMBUSER COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 659.244 8.155.305 DEL NORTE LTDA. SERVICIOS Y COMBUSTIBLES 2.526.382 7.853.584 LTDA. SERVYCOM INVERSAV S.A. 3.826.436 7.335.787 PEÑARANDA Y RODRÍGUEZ LTDA. 1.210.268 7.223.170 SOCIEDAD DE AGRICULTURA S.A. 5.679.211 7.175.456 NEGOCIOS SANDEZ LTDA. 745.715 7.159.566 ESTACIÓN DE SERVICIO MARCE725.025 6.884.400 LLA LTDA.

30.889 2.128.796 -11.411 643.366 -18.522

66.945 584.217 404.744 756.888 5.153.879

7 1 1 24 12

23 69 55 81 28

40.154 199.206

25 62

403.127 235.495

15 68

278.372

57.510

2 78

919.928

507.735

11 25

-33.636 86.829 1.005.109 198.260 70.937 429.831

101.869 16.168 239.767 106.100 110.867 314.211

28 2 14 4 10 4

974.341 555.226 269.539 194.448

24 83 50 67 34 58

5 11

215.146 61.233

2 39 23 49

151.841 270.962

5 29

403.984 4.271.867 13.832 26.346 342.885 397.058

3 45 19 35 49 31

-281.699

19.211

23 27

318.102 23.698

212.656 35.707

2 9 6 28

128.658

77.422

1 31

527.616 45.600

314.318 28.678

25 70 21 31

227.157

149.447

1 18

77.236

155.224

2 29

119.680 1.596.651

27.280 710.379

10 27 19 44

25.163

11.568

45 19

-65.327

71.046

1 19

575.686

109.614

3 27

120.561

91.938

1 55

95.523

252.332

4 45

-18.682

39.530

2 71

126.923

61.282

1 29

355.703 237.543 10.389 108.561 156.400 21.142 61.189 116.972 -191.182 152.200

4 8 2 8

69 39 56 19

71 60

RANKING

INVERSIONES DEL BAJO CAUCA LTDA. INVERSIONES JOSÉ PAVA TOSCANO Y CIA S EN C EL TANQUIADERO PYG LTDA. LZL ASOCIADOS LTDA. SUNSET OPERATORS SAS TRANSPORTES GLAMAR LTDA. GRUPO ENERGÉTICO B&G LTDA. ESTACIÓN TEUSAQUILLO NO.6 LTDA. EDS GALVIS Y JAIMES SAS TALLERES OCCIDENTAL S.A. ACERO HERMANOS Y CIA SAS PROMOTORA COMERCIAL Y TURÍSTICA LTDA. SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A. SERAUTO S.A. JANETH FARIDE HERNÁNDEZ SERRANO EU ESTACIÓN DE SERVICIO EL PIRE LTDA. SERVICENTRO REMOLINO LTDA. ROGAR LTDA. MULTIREPUESTOS LTDA. SECURANT COLOMBIA S.A. DIALOGAR S.A. ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL RÍO MAYO LTDA. METAL BARCAS LTDA. REPRESENTACIONES LUALCOR EU TRANISER S.A. COMERCIALIZADORA PRI SAS DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL VEHICULAR LOS PITS COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A. Promedio Comercio al por menor de combustible para automotores

3.956.660 6.714.786 458.298 393.838 3.279.483 6.460.879 1.124.425 3.650.577 2.623.812 9.420.681 1.569.550

161.461

6.061.047 3.421 5.862.982 169.303 5.773.249 56.192 5.538.277 1.304.177 5.468.728 102.143

852.063 5.311.475

29.049

12 66

50.713 1 117.578 23 38.314 6 296.105 725 94.472 16

18 32 15 66 8

-38.329

420

2 57

2.740.535 5.093.391 118.633 554.055 5.051.636 70.101 1.177.304 4.550.781 -219.002

56.900 40.955 16.991

22 14 1 34 2 25

1.729.080 4.350.897

-54.352

17.369

1 13

3.592.066 4.299.699

-28.772 2.355.634 127 20

1.252.956 4.222.020

10.806

81.062

7.906.893 3.891.404 818.268

837.218

507.523 479.101 2.825.391 5.450.298 2.757.277

3.649.137 3.377.033 3.370.693 3.011.250 2.818.608

4 39 30

83.126 23.682 7 11 9.100 25.142 8 39 306.176 246.063 18 41 59.932 13.097 206 32 140.477 104.572 5 21

1.551.581 2.730.656

162.503

98.025

7 29

2.439.643 2.457.071

276.756

78.010

4 52

4.654.847 1.700.180

63.279

357.987

2 45

2.441.347 1.617.119 787.941 1.403.735

-45 11.487

17.150 7.120

22 43 9 37

755.382 1.065.546

104.269

30.142

12 50

4.519.866 1.011.857

6.009

43.094

34 16

3.733.870 9.438.230

237.689

328.195

25 38

Comercio al por menor de electrodomésticos en establecimientos especializados ELECTROFERIA DE LA CARRERA 8.682.121 19.450.754 278.712 300.235 13 SAS COMERCIAL ELECTROMUEBLES 5.807.856 15.994.982 274.342 216.615 LTDA. CENTRO MUSICAL SAS 13.304.414 15.206.394 730.433 79.320 DISTRIBUIDORA ELECTROJAPO9.703.250 13.768.085 -455.623 100.529 NÉS LTDA. DISTRIBUIDORA MATEC SAS 15.458.741 12.760.001 840.068 315.130 SIDDARTHA MUSICAL SAS 4.956.335 10.691.643 1.153.266 579.646 SERTA COLOMBIA SAS 2.638.458 10.535.337 318.392 264.834 INDUSTRIAS CRUZ SÁNCHEZ E 5.369.482 8.844.956 175.708 67.741 HIJOS LTDA. HIPERMERCADO CENTRAL DE 2.415.328 8.363.649 -81.072 163.504 ELECTRODOMÉSTICOS LTDA. INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL 7.703.393 8.049.160 583.965 379.164 AMBIENTE LTDA. CONTRACT S.A. 3.155.097 7.096.507 742.259 421.351 ELECTRORIENTE LTDA. 6.847.013 7.037.389 345.279 197.837 JUVENIA S.A. 8.592.048 6.661.045 913.912 167.432 ESPAÑA ELECTRONIC Y CIA S EN C 9.457.801 6.486.722 1.216.834 867.406 BUSINESS PEOPLE UNLIMITED Y 6.507.024 5.216.357 1.426.371 675.546 CIA S EN CA DISTRIBUCIONES CALDAS LTDA. 3.109.089 4.749.172 180.316 159.126 RESTREPO GONZÁLEZ Y CIA 2.715.850 4.434.204 314.619 322.111 LTDA. ELECTRODOMÉSTICOS DEL 2.978.198 4.316.680 267.930 172.791 ORIENTE LTDA. DELLA VALENTINA COLOMBIA 979.777 4.245.780 258.076 165.272 S.A. OZEKI LTDA. 3.105.814 3.752.147 379.419 108.085 USA ELECTRODOMÉSTICOS S.A. 1.726.043 3.673.569 25.093 11.643 MESAS Y SILLAS LTDA. 1.735.117 3.637.171 204.042 135.754

5 92 12 80 12 51 1 79 9 27 7 35 13 47 9 72 11 75 63 73 25 22 31 10

55 78 64 38

19 72 3 73 4 69 13 45 57 35 18 51 9 76 7 35

RIVEROS BOTERO COMPAÑÍA LTDA. CENTRO ORIENTAL SAS ELECTROHOGAR SAS COLD-CRÉDITOS LTDA. DISTRIBUCIONES ELECTRO PACHECO LTDA. INVERSIONES BERMEJAL LTDA. ELECTROVENTAS SAS DIST DE PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONALES SAS NACIONAL DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS LTDA. DISNAR PRADA METÁLICAS LA INDUSTRIAL LTDA. CONMUSICA SAS LUXOR SAS Promedio Comercio al por menor de electrodomésticos en establecimientos especializados

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

1.632.523 3.413.705

173.046

101.758

12 28

939.635 2.729.302 1.949.392 2.514.434 2.102.048 2.449.396

36.408 109.659 -62.720

16.509 14.186 31.716

16 54 18 43 3 77

2.463.911 2.391.156

279.592 186.698

10 49

3.246.140 2.270.181 340.484 8.810.356 2.207.441 -220.637

67.510 136.693

11 52 25 62

1.955.538 2.071.565

103.149

19.249

10 67

1.319.819 2.014.906

69.445

33.728

31 85

7.246 175.770 90.318 59.330

5.827 80.105 2.222 33.685

19 71 42 7

768.255 2.375.493 1.003.059 1.488.650

1.809.562 1.525.214 1.237.369 1.124.910

4.485.802 6.078.024

321.527 188.599

49 61 66 92

18 60

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados DISTRIBUIDORA Y PAPELERÍA 14.466.067 17.423.209 1.591.963 908.920 16 51 VENEPLAST LTDA. PAPELERÍA EL PUNTO LTDA. 3.844.657 10.650.710 362.387 171.186 11 59 COMPUTADORES Y SUMINISTROS 3.706.225 10.331.944 99.417 73.379 13 94 S.A. EQUIRONIC S.A. 7.235.641 9.204.267 1.123.644 491.225 34 35 BIOLOGÍA MOLECULAR LTDA. 10.950.023 9.154.697 892.697 285.770 13 35 EL PAPELERO SAS 4.736.006 8.620.485 55.720 22.017 1 86 PUBLICIENCIA LTDA. 4.090.529 8.617.819 448.831 344.931 41 65 INVERSIONES ROMANO LTDA. 6.265.801 8.522.529 93.364 37.245 10 79 PLAZA Y JANES EDITORES CO7.370.450 8. 1 51.417 984. 1 04 566.040 58 43 LOMBIA S.A. PROMOCIONES LA GRAN MAN3.041.782 8.097.068 373.765 149.469 11 76 ZANA EU LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS 3.634.357 7.963.019 832.865 228.057 46 68 SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A. 4.818.634 7.897.412 770.742 424.033 40 61 POLCO S.A. 3.795.526 7.831.209 991.725 582.600 10 55 EDDING COLOMBIA SAS 8.003.295 7.016.857 797.124 127.144 41 92 PAPELERÍA LOS LAGOS LTDA. 3.583.275 6.882.674 781.062 262.170 13 40 PAPELERÍA RODRÍGUEZ LTDA. 3.553.541 6.745.092 608.879 398.784 10 41 EDICIONES HISPANOAMERICA8.545.202 6.099.775 578.183 599.240 4 60 NAS LTDA. ALHUM LTDA. 3.720.433 5.926.571 226.220 160.032 25 65 FORMAS Y COLORES LTDA. 4.672.563 5.785.504 704.352 564.114 4 51 BPL MEDICAL LTDA. 2.649.028 5.744.224 808.495 671.938 19 46 CORVENTAS DE COLOMBIA LTDA. 1.953.680 5.348.770 511.592 307.816 14 76 LIBRERÍA MÉDICA CELSUS LTDA. 4.359.734 5.211.659 271.885 75.012 4 77 EDICIONES B COLOMBIA SAS 4.055.348 5.095.473 329.176 25.847 2 65 GRUPO EDITORIAL MUNDO 4. 1 32.783 5.009.434 333. 1 34 235.676 34 35 NIÑOS LTDA. SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA. 6.924.464 4.928.344 180.620 41.891 13 97 EDIVACOSTA S.A. 3.405.167 4.881.223 405.405 196.254 32 54 OBRAS & LIBROS LTDA. 2.037.297 4.395.424 228.188 138.565 8 38 ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A. 2.871.421 4.077.039 131.915 70.534 12 89 EDITORIAL MÉDICA INTERNACIO- 4.041.308 3.887.483 196.647 37.802 8 39 NAL LTDA. AUTOTOOLS LTDA. 3.932.081 3.402.531 128.549 40.544 3 33 GRAN PAPELERÍA BOLÍVAR SAS 3.322.161 3.385.520 366.741 217.899 10 29 O.R. GABRY S.A. 1.061.793 3.180.053 178.320 115.529 9 57 PSICÓLOGOS ESPECIALISTAS 3.081.906 3. 1 44.451 213.930 30.308 9 72 ASOCIADOS LTDA. ECOE EDICIONES LTDA. 1.838.295 2.978.415 543.973 326.047 23 46 LAB INSTRUMENTS LTDA. 1.877.093 2.795.264 208.091 201.837 10 32 GRUPO NORIEGA EDITORES DE 1.927.336 2.606.928 192.733 69.147 63 60 COLOMBIA LTDA. PAPELERÍA MODELO LTDA. 1.539.094 2.404.334 371.284 96.074 35 57 LA ERA AZUL LTDA. 878.057 2.386.907 165.429 165.429 28 58 SISMA DISTRIBUCIONES LTDA. 3.359.041 2.338.306 301.486 77.435 11 46 ACARIBE LIBROS LTDA. 1.421.379 2.267.205 125.721 63.032 4 59 PAPELERÍA CONTINENTAL LTDA. 1.673.309 2.256.506 202.523 135.471 6 48 EQUIMED LTDA. 887.352 2.128.604 202.506 120.041 13 24

COMERCIALIZADORA LA SOLIDARIA EU QUINTERO GIRALDO Y CIA LTDA. EDICIONES MONSERRATE SAS IMPORDISA LTDA. EDITORIAL REVERTE COLOMBIANA S.A. CREDISOCIALES EVAN LTDA. LABEXCO LTDA. CACHARRERÍA & VARIEDADES MORANTES CABALLERO LTDA. CACHARRERÍA & VARIEDADES MORANTES CABALLERO LTDA. Promedio Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

1.929.596 2.087.062 238.229 146.544 3.224.770 1.948.683 874.083 1.753.034 2.706.516 1.617.456

-64.353 147.780 111.505

2.137 111.073 64.497

1.741.598 1.409.267

7 35 14 94 7 50 22 74

147.570

82.979

2 17

1.481.470 1.222.821 89.779 2.507.567 1.083.322 -192.465

87.533 31.282

15 32 12 89

1.317.810 1.052.296

137.278

37.593

15 76

737.729 1.012.346

86.379

22.897

1 70

3.721.260 5.058.091 384.649 204.765

17 57

Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas y aditivos) DISTRIBUIDORA ZONA INDUS11.138.426 17.214.242 -722.256 180.147 262 43 TRIAL S.A. MEGACOMERCIAL LTDA. 4.418.604 16.504.819 -66.855 183.143 13 65 TACAMA IMPORT SAS 4.735.282 13.884.171 1.969.734 915.137 14 61 QUICK OIL COLOMBIA LTDA. 5.240.750 11.709.796 627.435 878.785 13 56 DISTRICANDELARIA DEL NORTE S.A. 5.075.261 9.844.841 938.240 452.316 1 58 AGROCOSTA LTDA. 4.177.709 8.429.021 306.939 197.692 28 56 VISUM Y CIA LTDA. 3.396.941 8.003.074 322.966 147.317 3 85 MOTOR OIL SAS 3.824.168 7.926.300 -1.061.742 37.765 1 57 JARAMILLO Y PIEDRAHITA SAS 3.096.111 5.886.384 605.016 86.936 8 32 AGUIRRE ZAPATA S EN C 2.105.707 5.241.158 303.786 275.405 1 17 LUBRICANTES Y FILTROS MEDE- 1.219.095 3.578.493 287.945 168.635 5 58 LLÍN LTDA. DISTRIBUIDORA LOS LAGOS 1.009.279 2.799.444 3.266 31.671 16 80 LTDA. MOTORKOTE DE COLOMBIA S.A. 997.585 2.499.939 290.545 128.571 9 54 JAGUTI LTDA. 2.220.626 2.263.432 175.815 33.031 11 58 LUBRIMOTOR GRASAS Y ACEITES 2.210.357 1.762.050 47.922 28.513 29 31 S.A. Promedio Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas y 3.657.727 7.836.478 268.584 249.671 28 54 aditivos) Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo XOREX DE COLOMBIA LTDA. 7.285.401 16.541.586 434.458 MULTISOFTWARE TRANSACCIO- 10.121.064 15.636.993 1.164.568 NAL SAS MICROHOME LTDA. 5.612.502 15.360.638 261.312 WALTER BRIDGE Y CIA S.A. 9.422.563 15.140.421 2.265.110 EASY SYSTEMS S.A. 12.125.184 13.113.289 1.478.714 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA LTDA. 2.412.567 11.365.719 322.339 IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y 8.123.840 9.568.287 1.125.227 SUMINISTROS LTDA. REDCOMPUTO LTDA. 5.043.726 9.433.205 648.472 TERASYS S.A. 6.270.907 9.167.220 1.476.140 VENTA EQUIPOS SAS 2.718.089 8.000.748 1.287.702 SISTETRONICS LTDA. 4.003.587 7.981.830 1.074.642 DISTRIBUCIONES BOGOTÁ LTDA. 3.785.746 7.380.319 1.215.765 MAKRO OFFICE LTDA. 1.919.537 7.053.880 145.422 M@ICROTEL LTDA. 3.498.982 6.462.329 935.652 ITECSA S.A. 2.804.107 6.380.329 407.878 SISTEMAS Y ACCESORIOS LTDA. 1.440.966 6.011.926 -8.143 GETEL SAS 2.484.344 5.283.577 220.956 SOFTSECURITY LTDA. 2.704.315 5.218.523 364.072 COMPUTADORES Y SOLUCIONES 5.371.175 5.147.630 934.010 CAD DE COLOMBIA LTDA. COMPUCOM LTDA. 3.636.949 5.127.290 610.224 SOFTWEB ASESORES LTDA. 2.269.444 4.803.162 331.033 XREDES LTDA. 1.285.937 4.758.159 163.178 T & H COMPUTADORES LTDA. 1.050.395 4.738.998 408.535 PROYECTOS TECNOLÓGICOS 2.216.803 4.611.123 345.470 INTEGRALES LTDA. COMERCIALIZADORA R & M LTDA. 2.033.613 4.216.700 211.320 CONSENSUS S.A. 3.598.700 3.490.423 652.679

211.536

38 57

102.156

40 69

72.166 1.528.953 665.401 135.526 615.940

34 12 21 7

57 39 73 66

12 45

367.323 249 72 335.055 40 89 861.398 90 32 569.780 97 26 632.416 54 43 2.494 10 84 582.917 3 36 169.711 13 80 25.699 7 66 166.375 23 36 205.348 27 58 439.691

9 38

252.650 119.055 34.558 389.738

20 13 6 30

54 62 80 40

117.756

27 70

189.487 28 71 363.373 130 46

VIRTUAL SAS ESPINOSA INGENIERÍA LTDA. SUANI BSM NETWORK S.L. BERNARDO CONTRERAS Y CIA LTDA. Y/O BERCONT BOYRA S.A. CONSULTORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA LTDA. COMPUSAR DE COLOMBIA LTDA. HUMBERTO BECERRA Y CIA LTDA. SURTISUMICOMPUTO LTDA. DATA POWER SAS SUMINISTROS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SAS COMSISER SAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DIVISIÓN SISTEMAS LTDA. REPRESENTACIONES REDES Y DESARROLLO DE SISTEMAS REDESIS LTDA. Promedio Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

1.057.677 3.047.785 91.393 51.621 1.730.543 2.643.387 437.510 263.571 1.163.484 2.526.808 238.230 184.405

16 54 37 63 46 61

1.393.659 2.512.552

192.958

81.455

6 59

1.143.004 2.158.624

90.232

31.111

42 45

1.268.249 2.080.644

132.233

82.895

2.193.025 1.050.289 697.744 689.132

42.643 46.029 56.028 121.267

44.641 15.629 25.749 58.808

1.957.739 1.912.885 1.699.093 1.642.882

8 20 69 2 21 4

69 52 55 42

745.489 1.605.085

93.647

1.224.718 1.597.443

173.659

52.968 358 46 94.748

5 43

415.265 1.432.848

100.479

69.742

44 67

1.686.758 1.163.718

67.255

49.164

23 67

3.242.487 5.999.395 509.007 256.575

43 56

Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp en establecimientos especializados PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 12.559.285 19.551.030 1.589.680 1.055.726 4 53 FLUIDOS LTDA. INTERAMERICANA DE SISTEMAS 5.106.486 19.443.808 1.360.203 635.506 57 54 Y SEGURIDAD S.A. COMERCIAL MCL SAS 8.113.070 16.365.333 1.042.268 537.353 7 57 IMPORMADERAS LTDA. 6.229.163 14.229.939 233.730 247.993 11 49 WATERTECH COLOMBIA. SUCUR- 10.677.126 14.148.776 2.075.148 1.323.949 84 69 SAL COLOMBIA COHA SAS 13.810.246 13.915.846 1.678.011 917.983 15 63 FRIOCOL SAS 12.301.420 13.681.382 1.231.501 661.465 83 34 IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. 9.872.753 13.615.895 2.538.491 1.622.834 3 30 PRODUCTOS QIKELY SAS 7.112.143 13.194.088 762.417 436.983 6 31 CDEM&CDEB S.A. 8.098.999 12.647.467 865.909 76.624 3 73 MINDRAY MEDICAL COLOMBIA 15.550.688 11.514.079 2.510.099 1.912.720 192 85 SAS TODO PARA CONSTRUCCIONES S.A. 2.383.215 11.341.439 447.150 278.096 5 26 SOPORTE A LA INGENIERÍA LTDA. 7.464.094 10.433.783 1.378.286 659.368 21 68 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PECUARIA DIMAP 5.719.844 10.068.838 414.204 295.845 11 72 LTDA. Z IMPLANT & CIA S EN C 6.866.851 10.056.361 895.311 391.996 1164 34 ANDREC CORPORATION S.A. 7.009.515 9.474.287 100.168 66.439 7 68 AUTOSERVICIOS SABANA RODRÍ- 1.861.108 8.870.944 48.559 29.402 2 77 GUEZ LTDA. ASARO LTDA. OMEGA INGENIEROS SAS 5.262.981 8.845.739 392.261 130.769 36 65 ANDIA SAS 4.893.989 8.703.900 973.835 130.453 12 63 SERVILENTES LTDA. 4.813.166 8.271.115 735.007 415.839 9 61 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 3.622.893 7.748.800 537.815 280.967 10 30 INDUSTRIAL SAS CACHARRERÍA CALI VARGAS & 3.167.832 7.558.062 -80.397 51.873 14 82 CIA S EN C CI PACIFIC TRADING GROUP S.A. SOCIEDAD DE COMERCIALIZA3.023.738 7.201.672 459.123 241.616 61 44 CIÓN INTERNACIONAL MUNDO CIENTÍFICO LTDA. 2.564.646 7.070.671 517.085 291.798 94 33 L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A. 8.594.777 6.886.856 809.740 294.945 21 58 BOMBAS Y SERVICIOS DE CASA- 5.095.489 6.418.716 749.335 594.408 1 35 NARE LTDA. DIDÁCTICOS Y LIBROS DIDACLI2.978.565 6.346.892 863.636 620.173 9 45 BROS LTDA. FRIO MASTER EU 2.738.153 6.269.807 327.767 184.671 96 67 COMPAÑÍA MANUFACTURERA 5.347.805 5.963.014 441.420 241.805 16 13 ONIX S.A. S F INTERNATIONAL SAS 4.731.299 5.705.092 1.145.739 643.754 9 36 TODO TAPICERO S.A. 3.433.076 5.703.313 253.312 242.576 3 23 INDUSTRIAS ASOCIADAS LTDA. 2.470.525 5.482.979 198.324 59.104 5 71 SUMINISTROS Y COMPRESORES 6.560.225 5.401.892 838.719 499.038 8 22 LTDA. KASSEL GROUP SAS 3.494.731 5.113.383 502.208 286.023 37 41

RANKING

INTERNACIONAL DE CÁMARAS Y LENTES LTDA. PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH LTDA. CI MARWIND S.A. ILENDER COLOMBIA S.A. NORQUÍMICOS LTDA. TECNOWELD S.A. CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA. OXIMERC EQUIPOS MÉDICOS LTDA. INGEBOMBAS LTDA. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BERPA Y CIA LTDA. MEDIOS DIRECTOS DE COMUNICACIÓN LTDA. PROVEEDURÍA DE MATERIALES AERONÁUTICOS S.A. QUIMICONTROL S.A. DILSER S.A. REPRESENTACIONES C.G. S.A. NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA. THL NEGOCIOS E INGENIERÍA INTERNACIONALES LTDA. ELÉCTRICOS S.T.M. LTDA. VIDEO COMERCIALIZACIÓN Y REALIZACIONES LTDA. DATA ROKA LTDA. MAGNETIC EU SANDOX CIENTÍFICA LTDA. ANDREC SURGICAL S.A. ELEINCO LTDA. INVERSIONES ISAZA S.A. REPRESENTACIONES VISUAL LTDA. EAGLE COMMERCIAL S.A. ÓPTICAS Y OFTÁLMICAS LTDA. DISTRIBUIDORA DE QUESOS CANAGUARO LTDA. PLUMAS Y HOBBIES LTDA. ECOWAY LTDA. SOUEIDAN INTERNACIONAL LTDA. AUTOMATIZACIÓN Y PESO LTDA. KAZARCOL LTDA. AUSTRAL LENS COLOMBIA SAS CHALJUB E HIJOS LTDA. - JOYERÍA MODERNA ALMACENES DE COMPRAVENTA EXPRESS LTDA. INGEMARC CIA LTDA. CODILENTES COLOMBIA S.A. OCEAN SUPPLY DEPOT LTDA. INDUSTRIAL JUVAL LTDA. ALMACÉN CIRCUITO ELÉCTRICO LTDA. CASA COMERCIAL DE LOS ANDES S.A. ATEHORTÚA Y QUÍMICOS LTDA. JKLM REPRESENTACIONES Y CIA LTDA. VITAL TECNOLOGÍA MÉDICA LTDA. SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS AERONÁUTICOS SAS SISTEMAS ELECTRÓNICOS LTDA. MARTÍNEZ SÁNCHEZ LTDA. SONOCARE LTDA. AIRMAT LTDA. PEREIRA COMERCIALIZADORA ANDALUCÍA EU QUÍMICA NIELS LTDA. MEGAMAS S.A. CALVOS ELECTRÓNICA LTDA. TELÉFONOS Y CITÓFONOS LTDA.

4.055.348 5.095.473

329.176

25.847

2 65

1.479.984 4.869.298 260.304

112.219

28 21

3.065.930 1.957.507 3.390.089 3.199.491

4.831.045 443.563 148.391 4.529.428 211.790 44.295 4.515.429 994.241 604.284 4.460.911 605.591 326.346

2.353.620 4.189.677

357.093

2.113.318 4.158.987

494.146 191.886

2.612.246 4.156.794 309.346

210.987

14 58 34 24

58 95 45 42

25 58 61 35

135.914

10 58

821.404 4.112.980

90.499

39.470

9 43

2.215.201 3.926.263

528.770

316.692

26 30

3.192.846 3.750.258 736.305

691.033

2.658.874 3.419.277 1.999.390 3.241.743

3.676.259 471.443 312.163 3.646.508 325.325 275.495 3.538.543 203.522 30.914 3.451.053 246.085 22.170

2.577.409 3.419.139 1.426.594 3.375.324

501.859 208.310 69.069

19 42 23 19 13 86

50 20 78 38

34 54

99.941

5 38

2.775.873 3.266.562 596.820 345.571

44 44

1.002.460 4.497.403 1.685.353 2.786.128 2.793.922 4.554.074

1 6 99 11 41 38

3.249.923 54.594 8.110 3.205.997 180.299 115.228 3.128.917 480.222 269.918 3.119.995 685.199 405.387 3.051.611 101.414 37.596 3.037.668 112.637 1.404.928

2.112.304 2.939.112

507.790 260.956

7.980.312 2.933.855 320.838 1.423.717 2.806.662 110.985 954.351 2.788.917 1.507.088 2.601.995 2.113.480 3.081.494 2.184.842 1.399.015

94.270

4.201.218 2.443.941

11 35

220.745 164 15 4.799 21 47 26.283

2.707.098 320.509 183.408 2.642.488 355.213 138.033 2.631.304 211.086 53.479 2.607.942 181.706 44.515 2.596.783 194.391 74.667 2.534.663 106.827 34.808

3.606.271 2.470.706 158.887

56 35 37 56 46 35

161.502

13 85 5 26 10 23 16 66

78 61 66 41 70 71

2 10

50.072

32.340

7 86

2.249.245 2.181.854 2.174.842 2.056.334

123.038 276.646 151.622 86.441

82.665 150.797 79.620 42.386

67 30 16 70 74 7 8 34

750.252 1.898.146

45.230

60.897

2 37

1.354.531 1.477.949 1.249.199 4.356.176

6.627.920 1.885.149

80.378

55.662

1.115.178 1.879.618

252.113

100.126

1.944.579 1.766.474

40 71

93.928

17.512

19 69

1.715.107

474.304

308.112

93 14

1.372.195 1.713.522

274.500

170.422

79 58

2.566.914

724.107 862.047 435.218 728.724

1.695.739 1.629.146 1.586.930 1.392.540

659.417 1.350.867 623.469 904.660 444.482 646.313

97.787 79.246 53 38 126.137 48.368 18 28 149.298 64.179 107 64 219.712 140.207 21 53 96.011

95.598

1.308.204 206.685 1.262.068 39.035 1.226.651 26.542 1.223.458 88.247

132.676 44.442 12.531 26.705

1 53 10 10 5 30

64 19 44 47

AIRE ACONDICIONADO SAS 680.398 1.094.846 LABORATORIOS FOTOCHROME 6.139.451 1.063.837 SAS Promedio Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp en establecimientos 3.785.159 5.428.992 especializados

48.965

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

28.885

26 26

304.150 430.058

9 15

479.334 284.237

42 48

Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en establecimientos especializados INVERSIONES FARMACÉUTICAS 6.874.879 18.901.187 -760.243 765.543 14 65 PUNTOFARMA SAS LABORATORIOS DAI DE COLOM- 15.702.756 17.886.777 2.781.643 794.110 6 77 BIA S.A. BELLA PIEL SAS 6.661.180 16.684.362 511.057 1.514.570 37 31 DISCOMÉDICA LTDA. 11.464.044 16.624.533 1.576.342 1.139.801 45 47 CUTIS S.A. 7.125.869 15.957.506 2.175.986 1.891.670 3 25 LA CASA DEL MÉDICO LTDA. 10.942.298 15.305.078 617.373 1.089.822 9 49 ASESORES BIOCIENTÍFICOS 7.907.222 13.503.398 547.935 493. 1 96 12 34 ASOCIADOS S.A. INNOVACIONES MÉDICAS LTDA. 12.820.894 12.132.195 1.475.495 670.330 36 78 DISTRIQUÍMICOS ALDIR LTDA. 7.343.964 11.353.714 1.205.949 742.341 6 49 CASA DENTAL EDUARDO DAZA 10.043.989 9.709.044 208.896 506.681 6 49 LTDA. SWISSJUST LATINOAMÉRICA S.A. 1.978.151 8.697.757 917.120 416.345 19 52 SUCURSAL COLOMBIA INVERSIONES CAMOZ LTDA. 1.643.482 8.211.790 -520.773 125.959 22 59 NATURES STORES SAS 2.464.461 7.731.862 290.650 82.931 18 69 FARMACIAS EN RED SAS 5.318.309 7.655.073 929.516 541.531 4 85 DROGUERÍA ÉTICA EU 3.802.339 7.109.975 -739.585 438.287 2 18 HOSPIMÉDICOS MEDELLÍN S.A. 3.872.429 6.933.476 496.921 366.767 46 46 QUICK QUALITY IS THE KEY LTDA. 3.760.556 6.525.977 973.361 598.313 3 47 CYA LTDA. 2.561.111 6.348.358 392.449 265.076 11 48 DROGUERÍA PARÍS ESCANDÓN 2.083.744 6.270.332 -74.068 321.124 6 36 SAS ARTEMISA S.A. 1.168.703 5.846.455 34.593 15.505 12 77 ANACAPE LTDA. 4.860.981 5.729.715 -487.050 169.375 15 65 BIOSISTEMAS INGENIERÍA MÉDI- 7.209.898 5.557.271 660.992 663.275 19 53 CA LTDA. DEXCO SAS 3.857.890 5.168.222 450.204 276.534 2 43 FOREVER LIVING PRODUCTS 2.689.260 4.913.041 488.586 305.256 9 34 COLOMBIA LTDA. DROGUERÍA ROSAS ASOCIADOS 4.063.957 4.854.705 238.878 253.092 28 22 LTDA. DICHCOL LTDA. 1.410.046 4.829.600 390.194 286.073 240 39 DROGAS CENTRAL DESCUENTOS 1.130.707 4.724.911 -388.587 58.866 7 22 & CIA LTDA. FARMACIA DERMA LIFE S.A. 1.812.685 4.660.490 103.487 60.350 11 69 COLOMBIAN MEDICARE LTDA. 3.911.649 4.465.945 982.281 513.197 29 40 NEFROMÉDICAS LTDA. 7.307.684 4.251.973 704.569 314.675 2 17 ICNAG FARMACEUTICALS DE 2.029.033 4.037.499 832.888 284.024 24 64 COLOMBIA S.A. BIOARA S.A. 2.437.872 3.980.193 424.968 146.950 10 71 DEPROMEDICA SAS 2.818.617 3.903.059 429.014 235.366 7 47 PERFUMES Y ESENCIAS FRAICHE 1.768.917 3.785.241 464.950 285.138 44 46 SAS DROGUERÍA ALONSO LTDA. 2.317.669 3.498.954 103.640 47.587 1 56 DROGUERÍA ELDORADO LTDA. 1.633.901 3.345.837 -57.862 38.176 14 61 COMERCIALIZADORA DE BELLE2.472.641 3.278.906 311.349 50.407 16 66 ZA LTDA. DENTAL DE LA 83 SAS 1.081.287 3.091.977 97.503 81.431 10 65 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL 1. 1 71. 1 98 3.038.653 174.394 123.321 21 39 LTDA. PROMEFAR DISTRIBUCIONES PRODUCTOS MÉDICOS FARMA1.035.832 2.887.406 269.084 14.205 27 65 CÉUTICOS SAS DISEVEN LTDA. 2.176.777 2.855.030 190.921 85.320 21 72 EL SURTIDOR DE DROGAS DRO6. 162.633 2.713.384 108.358 77.532 6 9 GAS IBLA S.A. COMERCIALIZADORA VELERO 790.165 2.585.236 643.576 326.947 8 56 SAS BIOMAR NATURALES SAS 885.820 2.553.925 107.063 74.820 8 69 OPTICAL INTERNATIONAL MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIER 1.919.135 2.455.193 299.893 176.407 26 46 OPIMED LTDA.

MEDISERVICE LTDA. 333.640 1.885.925 -35.612 30.665 G D ROPAT S.A. 10.111.504 1.776.813 498.708 231.413 UNIVERSAL DE SISTEMAS Y 1.184.657 1.716.309 24.830 23.415 SUMINISTROS LTDA. COMERCIALIZADORA PHARMAS825.695 1.609.690 473.652 334.509 KIN SAS DROGUERÍA COLOMBIA LTDA. 1.100.152 1.598.542 173.237 63.981 COMPAÑÍA BAWISS LTDA. 1.323.546 1.581.519 235.099 143.308 VÁSQUEZ BARRENECHE LTDA. 1.139.456 1.574.935 -18.768 46.330 ORTODENTALES DEL CARIBE 749.343 1.520.514 62.067 60.581 LTDA. NATUR PRODUKT LTDA. 445.909 1.441.448 101.233 62.385 LABORATORIO RANDE LTDA. 1.944.452 1.365.692 160.308 457.761 AGROQUÍMICOS JULIAO S EN C 407.526 1.003.228 36.228 15.819 Promedio Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos 3.822.545 5.957.676 398.123 342.828 y de tocador, en establecimientos especializados

17 49 12 50 87 29 14 38 2 49 57 30 30 26 22 18 11 80 8 20 12 62 21 49

Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico ncp, en almacenes especializados PEDROLLO COLOMBIA LTDA. 16.720.282 16.370.576 3.055.391 1.570.597 15 YAMAKI SAS 10.042.665 16.086.872 2.120.916 1.225.637 24 PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA 14.727.755 13.848.206 52.274 841.007 3 LTDA. MULTIAGRO LTDA. 4.570.998 12.859.678 650.506 451.346 9 INSTRUMENTACIÓN S.A. 13.981.307 12.264.600 1.311.954 4.113.024 23 ARISMA S.A. 11.500.787 11.731.884 206.435 513.629 122 ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS 5.208.257 11.662.370 837.579 532.740 14 IHR LTDA. DISTRIMARCAS S.A. 2.208.145 10.962.500 -952.884 187.992 27 AGM BUSINESS LTDA. 7.312.569 10.897.271 1.311.662 727.713 2 SIGNPRO S.A. 7.930.133 10.546.108 735.604 372.486 13 IMPOCOSER LTDA. 7.722.183 10.236.128 1.027.382 560.602 19 PREMAC S.A. 5.487.501 9.904.923 415.418 11.259 6 KALAGAS SAS 4.662.871 9.629.283 1.543.545 896.002 27 DISTRIBUCIONES J O LTDA. 7.518.478 9.624.064 905.360 274.676 40 JOSE FÉLIX ESCOBAR H Y CIA 3.443.357 9.037.251 139.880 137.574 9 LTDA. FAGOR INDUSTRIAL S.A. 5.895.719 8.708.782 702.653 400.204 11 IMPORTADORA GORR SAS 4.566.870 8.088.424 684.682 372.257 47 ROSAS DON ELOY LTDA. 1.659.158 7.929.870 289.912 51.275 20 ENERGÍA Y TELECOMUNICACIO5.255.036 7.799.871 707.280 367.428 27 NES S.A. EQUIPELCO S.A. 10.220.703 7.532.195 1.142.364 610.393 54 ORTHO PROFESSIONAL DENTAL 7.882.739 7.422.170 558.363 246.253 2 LTDA. MULTICONTROL LTDA. 4.137.608 7.422.150 1.158.466 562.149 11 DISCOGRA LTDA. 2.240.975 5.662.918 288.163 190.942 2 SURTIELÉCTRICOS LTDA. 2.280.290 5.359.917 340.727 296.191 7 DISTRIBUCIONES JULIO C BETAN- 1.837.917 5.264.602 -375.214 127.181 29 CUR CIA LTDA. DIVITEX LTDA. 2.927.352 5.144.138 672.076 494.280 23 CIFUENTES ROA LTDA. 3.314.839 5.125.933 -107.832 103.585 2 CI TIG EU 2.658.916 5.029.960 681.976 459.390 27 DENTALES TAURO LTDA. 3.423.778 4.790.839 211.315 54.714 6 LÁMPARAS TIFFANY LTDA. 2.676.760 4.519.381 325.201 173.459 12 COLECCIÓN INDÍGENA S.A. 5.489.614 4.040.306 -194.552 63.990 12 DOCUXER LTDA. 2.117.550 3.862.578 173.587 110.718 11 COMERCIALIZADORA DE ILUMI516.118 3.824.396 68.769 27.017 190 NACIÓN CODILUM S.A. DISTRIFINCA RIONEGRO S.A. 1.463.938 3.702.874 95.348 69.150 11 COMUNICACIONES DE SANTAN1.905.250 3.698.418 149.312 17.283 53 DER LTDA. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 4.954.064 3.526.832 120.186 64.374 8 LTDA. DISTRISALES POLLITO C HIOC 500.314 3.512.839 11.519 1.893 3 CIA LTDA. COMPAÑÍA PRODUCTORA DEL 1.648.046 3.501.681 442.496 138.716 18 ÁREA ANDINA LTDA. ZANSUI ELECTRONIC LTDA. 3.097.950 3.444.142 843.448 517.284 31 SOLOPLAST SAS 819.303 3.413.929 6.403 22.594 32

47 26 40 48 48 31 45 44 54 50 53 66 30 44 72 37 61 90 61 57 58 70 40 11 25 36 47 17 33 46 59 58 64 53 51 42 91 45 17 73

DISTRIBUCIONES BELLA LUZ LTDA. CRISTIAN LAY COLOMBIA S.A. CACHARRERÍA LOS MARINILLOS Y CIA LTDA. GAMELEC LTDA. SURTISCREEN DIGITAL S.A. ITALMUEBLES C.R. S.A. EQUIPADORA MEDIA S.A. REMA SAS COMERCIALIZADORA TERRAZA VERACRUZ SAS INGENIERÍA Y GASES LTDA. INGEGAS CASA HONG KONG LTDA. INVERSIONES MAZUGI LTDA. GALENA S.A. ALMACÉN AGRÍCOLA AGRICENTRO LTDA. BEBIDAS C Y F EXPRESS LTDA. INTER CARIBE LTDA. INVERSIONES NAVARRO HERRERA TECHNOLOGIES LTDA. GUILLERMO PERILLA Y CIA LTDA. CACHARRERÍA EL SOL LTDA. ÓPTICA PANORAMA LTDA. JRSP LTDA. REFRIGERACIÓN DE LA 19 LTDA. EXCEL PEST CONTROL LTDA. Promedio Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico ncp, en almacenes especializados

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

2.290.747 3.408.094

619.949 285.952

50 33

1.321.734 3.243.188

517.687 283.805

59 58

4.294.526 3.222.053 109.298 2.087.986 1.433.881 3.569.583 2.122.160 3.539.588

3.165.468 2.958.389 2.813.399 2.782.262 2.615.719

76.916

240.181 174.861 132.897 126.432 311.875 269.290 163.505 44.405 279.342 12.460

7.341.193 2.604.189 -383.941

98.231

32 57 25 8 8 22 3

66 28 58 82 65

11 84

2.253.465 2.437.771

416.686

207.184

9 46

6.573.092 2.423.177 1.546.366 1.963.772 1.196.060 1.785.330

143.416 53.680 -22.066

70.916 12.580 460

15 85 34 75 5 52

638.695 1.604.690

-1.057

48.237

12 76

740.054 1.471.326 2.006.639 1.339.701

149.378 82.589

71.268 35.592

36 35 13 92

935.915 1.256.860

149.234

92.373

1.167.803 1.141.771 1.136.739 1.124.275 1.056.027 1.035.465

170.955 -1.966 119.922 158.519 42.869 99.854

34.839 77.481 46.212 75.195 26.544 59.889

4.069.258 5.646.799

411.277

320.478

1.434.823 2.006.269 377.036 841.688 618.860 664.810

Comercio al por menor de textiles, confecciones y calzado PERNINE LTDA. 12.326.867 19.647.733 DUG S.A. 14.851.666 18.506.002 COLCOM SAS 7.525.900 17.362.692 OTAVI S.A. 6.638.413 17.319.309 ESTRATEGIA COMERCIAL DE 2.693.826 16.698.645 COLOMBIA S.A. DOBLE L & CIA LTDA. 15.345.497 15.171.616 FAMGAR LTDA. 13.923.725 14.817.254 INVERSIONES GIRATELL LTDA. 14.087.930 13.938.166 REPRESENTACIONES J & R LTDA. 9.553.362 13.415.317 BELLBROOK COLOMBIA SAS 14.093.802 13.298.248 INVERSIONES GOBOTEX LTDA. 4.133.888 11.132.940 AGENCIA CAUCHOSOL DE ANTIO- 6.025.402 11.112.578 QUIA LTDA. CALZADO LATINO LTDA. 4.589.462 10.661.635 TEJIDOS LAV LTDA. 14.436.136 10.021.339 ECOCUEROS S.A. 3.715.902 9.925.026 KS DEPOR COLOMBIA LTDA. 10.532.320 9.914.458 COMERCIALIZADORA TEXTILES Y 10.014.008 9.225.792 MODA LTDA. DUAL LTDA. 1.933.314 9.067.602 TESTONE S.A. 3.582.451 8.802.419 PRODUCTORA Y COMERCIALIZA- 6.891.768 8.698.873 DORA DE CONFECCIONES SAS DISEÑO Y MODA NUEVO MUNDO 6.505.430 8.499.409 S.A. INVERSIONES JUBILEE S.A. 10.848.076 8.432.009 MUNDOZAPATOS Y CIA LTDA. 3.359.187 8.202.456 OPORTO S.A. 2.751.780 8.154.765 CLON HADAS LTDA. 8.509.338 8.151.443 COMERCIALIZADORA DOMENICO 8.960.853 7.834.205 LTDA. AGENCIA CAUCHOSOL DE LA 5.064.485 7.601.237 COSTA LTDA. HEGA GB LTDA. 2.709.135 7.087.939 CALZADO DE LA SABANA Y CIA 4.591.381 6.930.450 LTDA. SAAD Y CIA S.A. 8.299.181 6.566.786 TEXTILES SUPRIM S.A. 4.292.216 6.387.573

988.284 438.145 650.158 188.723 915.586 641.227 1.089.179 407.887 412.551 130.040 606.768 476.105 1.107.929 725.062 1.182.539 522.071 447.876 264.164 -248.955 604.359 964.676 651.063 343.299

50.180

260.477 273.817 972.532 614.711 692.228 326.058 836.293 348.475

9 52 19 10 10 3 2 15

44 77 29 76 23 64

22 52

27 19 6 23

74 45 72 41

18 73 14 3 30 8 68 19

48 74 53 64 83 60

18 91 6 3 17 59

68 30 61 86

691.302

471.595

3 71

123.032 198.732

12.732 178.251

23 78 30 82

818.500

283.721

28 34

591.004 186.254 -671.901 220.752 602.196 135.689 500.576 207.926 1.266.381 421.474 238.276

90.021

325.852

4 72 17 3 10 10

49 71 62 75

6 35

102.601

15 76

564.050 389.259

20 60

669.351

221.412

12 82

36.563 120.425

31.122 56.348

7 60 22 77

RANKING

HILOS & SUMINISTROS LTDA. MODASTILO LTDA. ROSA JALUF Y CIA S EN C HILOS BÚFALO LTDA. DIB COLOMBIA S.A. LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. INVERTABO SAS EL TEMPLO DE LA MODA FRESCA LTDA. CHIC MARROQUINERÍA LTDA. XAX S.A. G. ROMERO BODEGA DE LA MODA Y CIA S EN C CADENA TELKA S.A. MEMES S.A. UNIÓN EUROPEA SAS STYLE & PEOPLE LTDA. REPRESENTACIONES VILLAZÓN GARCÍA & CIA LTDA. ALMACENES GANE LTDA. TONOS S.A. SUCESORES DE JOSE I MALCA LTDA. MUNDIAL DE ZAPATOS Y CIA LTDA. INVERSIONES ROSVANA S.A. QUESSEP DE FERNÁNDEZ Y CIA S EN C LEATHER COLLECTION SAS CALZAEMPRESAS SAS SANTANGEL LTDA. PRAGA LTDA. MIKEKIDS LTDA. TELINDA S.A. Y/O ÁLVAREZ VILLEGAS S.A. TELKA S.A. VAG WEAR LTDA. DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SOMBREROS LTDA. COMFER S.A. OXI LTDA. LÓPEZ Y JIMÉNEZ CREACIONES LTDA. ALMACÉN RENATTO LTDA. CI GOLDEN CUTE S.A. DISTRIBUIDORA NOGAL LTDA. IBEROAMERICANA DE ZAPATOS LTDA. CALZA MODA 2000 LTDA. COMERCIALIZADORA LUIKAR LTDA. CIMA INTERNACIONAL LTDA. LORE LTDA. EPGO LTDA. ALMACENES J.H. LTDA. TEJIMUNDO S.A. ROBLES Y GÓMEZ LTDA. Promedio Comercio al por menor de textiles, confecciones y calzado

6.388.856 1.891.075 12.143.104 4.694.559 4.183.915 2.019.589 2.978.010

6.317.046 648.858 207.317 6.128.200 940.946 499.851 5.876.399 715.183 196.955 5.759.819 512.982 127.560 5.452.629 698.312 140.916 5.425.391 270.390 272.342 5.210.218 18.589 46.626

14 21 43 17 1 17 8

5.172.618 4.980.284

65.952

146.416

92 66

4.508.867 4.729.381 1.361.906 4.507.958

164.218 229.652

99.662 77.296

18 22 2 60

11.340.557 4.476.047 709.200 448.372

2 14

3.394.679 3.056.840 2.894.681 5.205.283

4.388.861 558.947 198.077 4.300.572 144.601 137.901 4.296.734 614.254 430.858 4.216.838 235.580 42.138

2.409.250 4.213.757 188.345 2.445.082 4.196.961 3.603.153 3.948.369

4 4 25 9

56 32 40 80

75.247

12 24

649.177 505.383 159.869 146.403

13 19 6 21

7.077.419 3.276.811 185.483

74.699

38 26

1.555.852 2.949.778 205.098

118.170

12 31

1.834.567 2.466.833

198.733

47.384

74 49

3.683.747 2.425.364

-96.536

24.545

5 17

2.037.932 1.112.762 921.006 795.625 1.746.097

2.301.355 47.463 31.248 2.043.992 74.932 20.612 2.038.128 160.634 145.954 2.013.030 205.187 69.933 1.938.103 263.882 135.929

30 6 4 23 11

74 49 36 45 39

3.116.703 1.895.278

24.215

49.211

20 73

2.168.968 1.756.463 646.956 1.643.056

82.672 -99.835

134.920 23.769

10 27 25 79

5.537.415 1.612.992 194.548

31.546

1 26

3.653.827 1.566.554 2.172.026 1.495.079

167.497 104.761

49.697 85.150

51 60 13 16

1.295.136 1.493.149

-22.252 526.424

1 46

636.920 1.459.571 45.613 85.623 8 29 4.828.399 1.429.523 212.534 74.479 145 81 12.850.597 1.413.541 388.051 245.995 2 3 711.233 1.381.925

101.981

56.335

3 22

1.313.590 1.369.563

161.195

35.180

12 59

1.539.640 1.368.146 184.263 139.895

4 29

1.051.005 512.730 1.864.103 2.671.732 807.611 990.072

1.299.560 131.985 74.859 1.284.658 15.595 27.541 1.139.614 -181.633 106.963 1.106.434 93.416 56.788 1.101.938 84.619 33.575 1.018.793 105.907 21.142

5.085.875 6.224.683

361.829

207.768

9 42 20 9 20 2

42 67 39 85 60 53

19 53

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco FRIGORÍFICO DEL NORTE FRIGO- 3.352.956 19.977.200 460.157 103.127 13 NORTE LTDA. DISTRIBUCIONES J Y M LTDA. 1.771.510 19.376.071 28.592 140.920 9 TODO ASEO LTDA. 6.129.003 16.797.015 538.382 526.065 8 JULIO CÉSAR RESTREPO Y CIA S.A. 4.064.741 16.007.540 279.090 259.930 35 COMERCIALIZADORA LA COSE4.800.591 15.784.852 101.397 24.975 5 CHA SAS COMERCIALIZADORA DULCENEV 2.548.603 14.376.219 -161.060 41.279 18 LTDA. MELTEC DE ORIENTE LTDA. 1.967.138 13.977.312 495.902 267.315 2 PACIFIC SEA FOOD SAS 5.877.263 13.678.709 509.444 23.553 10

100

41 26 75 62 75 55 71

82 53 67 38 76 79 51 62

MERCADO AÉREO COLOMBIANO S.A. CALYPSO BARRANQUILLA LTDA. RÓMULO MONTES SAS UNISANTANDER S.A. INVERSIONES DIOMARDI S EN C COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIZAMAR SAS COLOMBIANA DE CINES S.A. MERCADEO LTDA. LÁCTEOS DE CIMITARRA S.A. COMERCIALIZADORA J A L SAS DETALGRAF S.A. LECCESE Y CIA S EN C CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERÍA VETERINARIA SUPERMERCADOS TICLAM LTDA. PROALIMENTOS LTDA. MERCAVIL LTDA. PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA. DISTRIBUIDORA GALVIS CASTILLO LTDA. SUMINISTROS GENERALES CONASEO SAS PRODUCTOS NACIONALES PRONAL LTDA. LÁCTEOS LA ESPERANZA LAES S.A. COLGOODS SAS SUPEREFECTIVO S.A. ALFONSO HIDALGO S E HIJO LTDA. LÁCTEOS TAMACARA S.A. CASA LIS LTDA. DISTRIBUIDORA ESPANA LTDA. GUANTES GUIMAR SAS COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS AYA & ARCINIEGAS SAS PESCADERÍA MARTÍNEZ MARTELO SAS INVERSIONES UNIMERKA LTDA. SURTIDOR LTDA. MULTINEGOCIOS R Y M S.A. ARFLINA LTDA. ASTRO MAQUINARIA LTDA. COMERCIALIZADORA SOLIMOES S.A. EXPRESS DELIVERY LTDA. DISTRIBUCIÓN FEM LTDA. DICSON S.A. J.O.Z. S.A. TROCHA RUTA Y CROSS LTDA. VALENCIA MARTÍNEZ Y CIA S EN CS AGROPECUARIA DE OCCIDENTE LTDA. NO SWEAT DE COLOMBIA S.A. DISTRIBUIDORA SAMORAN LTDA. DISTRILEVAS S.A. COMERCIALIZADORA PANAMERICANA & CIA SAS CALYPSO PEREIRA SAS FERRIPLÁSTICOS LTDA. EL CORCEL S EN C MULTIPROYECTOS INDUSTRIAL LTDA. CASA METTLER SAS DIMETALES LTDA. GEELBE COLOMBIA SAS PANIFICADORA GARIS LTDA. MADERAS EL BOSQUE LTDA. DISTRIBUIDORA PROVEEMOS DEL SUR LTDA.

12.346.638 13.570.844 1.670.900 901.699 6.586.386 13.398.160 1.381.663 982.156 9.834.033 13.288.597 349.703 346.346 4.238.320 12.371.590 50.417 233.435 12.441.056 12.246.489 1.867.502 495.820 5.746.182 11.389.968

213.202

30.701

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

17 43 5 4 1 6

30 65 43 63

50 85

11.140.293 11.065.499 807.607 296.847 4.109.186 10.682.451 428.865 277.738 866.921 10.330.056 115.897 47.063 1.641.354 10.090.898 129.764 116.716 4.393.852 9.808.536 276.060 52.019 7.909.885 9.805.998 201.574 99.037

35 17 31 5 7 4

2.936.346 9.567.265 1.011.150 692.058

68 34

2.657.066 9.341.871 124.770 5.655.974 9.334.307 206.494 1.752.074 9.247.774 134.144

127.264 202.241 135.295

4 76 14 47 14 61

5.409.236

522.922

294.618

13 53

9.420.763 9.059.551 440.857

313.871

3 68

3.035.191 8.849.589 255.458 163.507

12 80

6.086.665 8.814.557 1.079.595

526.167

13 58

343

77 64

9.111.520

724.800 8.526.080 2.246.003 10.356.058 3.622.051 752.093 2.164.257 1.422.840 3.883.785

70.887

8.474.269 531.671 296.625 321 75 8.329.990 352.934 124.785 2 14 8.047.854 -70.221 163.194 4 24 7.874.977 37.221 26.782 43 70 6.562.524 257.571 155.840 8 54 6.472.806 -123.727 20.361 20 79 6.440.808 425.392 290.985 13 59

2.827.658 6.179.590 343.838

69.148

40 62

168.920

95.799

5 65

6.014.201 47.833 5.916.502 106.021 5.817.218 46.275 5.804.292 157.712 5.415.400 256.904

28.831 62.371 7.808 92.392 151.638

1.240.382 6.120.435 991.725 2.051.025 961.147 3.541.401 2.626.708

2.438.636 5.333.693 692.020 731.770 4.219.651 6.210.514 1.095.288

68 38 63 75 84 53

135.254 303.290

5.310.830 -172.519 34.515 5.261.340 56.140 8.054 5.237.474 332.811 345.664 5.202.656 22.458 25.831 5.180.502 98.116 68.124

2.790.781 4.943.284 756.036 4.928.638

363.010 153.084

7 7 21 9 5

80 78 85 58 89

3 36 10 10 3 21 56

90 57 48 31 45

2 39

97.919

68.491

33 34

3.348.161 4.812.465 1.030.623 1.632.009 4.645.857 143.946 1.441.119 4.494.892 205.607

745.273 84.934 105.107

20 27 11 84 12 50

3.031.426 4.428.442

477.107 283.082

6 75

4.205.521 4.229.741 1.309.926 4.226.695 9.556.283 4.092.841

109.529 70.511 537.257

332.341 74.158 317.799

7 9 16 55 7 19

2.637.180 3.939.841 626.995

184.723

5 74

3.255.140 1.564.332 1.727.569 987.752 2.712.549

3.925.197 70.912 66.485 3.803.782 275.578 197.341 3.654.932 -110.169 12.251 3.610.544 412.961 212.502 3.431.756 314.043 164.533

633.659 3.425.667

-26.247

33.279

9 13 42 6 7

24 45 52 31 55

12 71

PROVERPAN LTDA. DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO LTDA. MARCAS Y DISTRIBUCIONES LTDA. CAPUTI Y VIEIRA LTDA. ABARROTES EL 27 SAS MERKA PUEBLO LTDA. KAPIRO SAS INVERSIONES B Y B S.A. JULIO ENRIQUE VÉLEZ Y CIA S EN CS RENOVA P Q N SAS NISAPE LTDA. SUMINISTROS DE LA SABANA LTDA. ADTECH S.A. CHATARRERÍA LA 23 S.A. EFRAÍN SIERRA SUCESORES LTDA. ERWIS ASOCIADOS LTDA. DISTRIBUIDORA EL CORDOBA LTDA. VIPS LTDA. ALMACENES MERCAMAR EU REGINA 11 SAS METROGRAFIK SAS GUILLERMO ACOSTA & CIA LTDA. GAYCO LTDA. INVERSIONES PLASTINORTE LTDA. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL K M LTDA. Promedio Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco

749.054 3.334.493 -112.878 2.090.333 3.317.479 814.448 3.274.267 3.264.593 643.493 1.362.478 1.031.183 6.889.230

3.261.599 3.066.978 3.034.490 2.960.758 2.688.604

107.316

4 71

139.096

75.590

8 61

21.261

30.878

65 17

190.599 104.417 22.137 46.134 31.891 29.433 302.545 155.404 796.391 623.536

8 9 7 16 21

1.657.530 2.468.668

241.514

135.695

36 67

1.505.165 2.463.146 1.229.804 2.407.879

182.674 145.727

225.769 62.931

1 41 4 65

1.831.426 2.220.157

116.212

186.974

9 57

2.215.211 2.187.530 330.700 1.356.378 2.143.462 109.640 1.149.922 2.086.087 12.122.801 1.911.250 969.442 1.880.884 853.529 903.256 2.094.558 1.276.778

138.724 9 43 54.390 1540 61 25.610

158.781 1.760.086

4 66 8

50.587

24.484

1.860.960 103.843 1.860.143 -79.509 1.796.437 92.656 1.534.393 -218.092

35.902 480 85.528 64.267

3 5 5 16

71 98 66 37

112.939

34.210

1.163.165 -130.120

4.048

91 39

1.273.655 1.457.658 2.000.859

62.201

68 65 61 49 7

7 80

1.024.040 1.039.236

-53.537

21.527

21 74

3.319.299 6.706.609

267.627

192.841

36 56

Comercio de motos MUNDO YAMAHA S.A. 3.230.628 18.226.425 652.585 234.045 REBUJÍA S.A. 10.889.189 16.869.748 1.291.132 306.735 MULTIMARKAS LTDA. 3.744.590 16.394.722 730.352 537.243 RIVERA Y FLÓREZ LTDA. DISTRI4.754.847 15.045.523 1.066.825 930.422 BUCIONES PLANETA MOTOS LTDA. 1.105.179 14.651.834 102.903 188.756 MOTOCOR S.A. 16.794.861 13.079.029 1.538.603 421.618 ACEITAR LTDA. 3.131.213 12.911.962 115.926 329.477 MUNDIAL DE REPUESTOS DE 4.847.115 11.609.719 1.010.481 701.791 MOTOS S.A. VALLE MOTOS S.A. 1.773.320 9.174.259 -48.033 164.173 GARRIMOTOR LTDA. 10.839.581 8.912.855 688.735 48.893 SUPERMOTOS DE BOLÍVAR S.A. 2.235.783 8.770.106 75.186 22.490 A.P.M. CALI LTDA. 4.566.716 7.449.809 663.219 572.319 IMPORTADORA PARTESCENTRO 1.074.307 6.899.927 29.810 85.527 LTDA. XTREME ADVENTURE LTDA. 2.994.418 6.388.821 596.370 134.804 XTREME MACHINES LTDA. 7.550.789 5.391.319 705.342 160.120 TRIUMPH COLOMBIA SAS 3.388.286 4.802.255 -19.388 49.907 PRIMOTOS LTDA. 1.789.513 3.831.383 -18.145 15.723 MOTOS Y MOTOS EL PAISA SAS 1.218.512 3.637.513 157.944 23.261 CORREA ECHEVERRI HERMANOS 737.805 3.597.041 62.269 9.314 S.A. KAWACENTRO LTDA. 737.120 3.592.717 111.773 109.105 TRIVAL DISTRIBUCIONES LTDA. 1.742.322 2.854.621 198.946 56.087 AMERICAN MOTOS S.A. 1.098.177 1.868.533 105.386 22.284 Promedio Comercio de motos 4.102.012 8.907.278 446.283 232.913

16 79 6 75 16 38 16 29 19 44 25 61 2 30 11 16 51 2 1 7

31 56 65 12

7 30 53 35 25 27 11

73 64 66 93 54

18 59 21 12 20 18

40 79 61 53

Comercio de vehículos automotores nuevos AGRONÁUTICA MOTOS IMPOR3.040.748 18.734.518 702.972 309.354 47 68 TADORES LTDA. AUTOMOTORES DE LA SIERRA 6.459.291 18.639.740 -511.334 2.993 118 74 LTDA. AUTAMA S.A. 10.381.264 18.386.588 -234.513 16.488 6 61

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

COMERCIAL MOTOR´S LTDA. 5.196.196 18.250.019 490.749 311.548 6 70 IMB COLOMBIA S.A. 9.623.142 17.106.729 600.809 116.669 17 87 PASTO MOTORS LTDA. 5.540.051 17.009.552 -113.131 783.644 17 42 YAMARINOS KASAMOTOS LTDA. 4.806.313 16.980.933 267.006 353.788 22 52 SANAUTOS MOTOR S.A. 5.601.694 15.403.252 433.769 373.707 6 53 CASA BURALGO LTDA. 5.431.950 15.025.777 -427.612 481.813 41 73 SUKIMOTO S.A. 2.952.433 14.941.387 -266.240 51.970 30 48 SU MOTO DEL OTÚN S.A. 5.062.786 14.208.572 56.873 118.616 49 40 MUNDO CROSS LTDA. 9.346.730 13.956.771 563.782 65.394 6 75 ALMACÉN MOTOCROS DEL 3.043.991 13.680. 1 91 597.587 247.736 53 47 ORIENTE LTDA. SUPERMOTOS DE NARIÑO SAS 2.570.515 13.446.413 101.658 171.422 6 28 BUSINESS CAR S.A. 9.738.052 12.914.762 249.322 76.697 8 86 SAMURAI MOTOR S.A. 3.603.012 12.541.261 313.353 395.050 8 50 MAZKO SAS 7.798.593 12.049.937 -714.385 80.536 20 24 AUTOS DE RISARALDA S.A. 3.245.089 11.997.253 -617.610 74.176 5 30 MOTOLÍDER S.A. 2.857.516 11.798.420 99.082 265.716 28 46 AUTOCORDILLERA S.A. 5.076.771 11.538.239 64.783 85.595 13 56 COMPAÑÍA DE AUTOENSAMBLE 9.590.977 11.484.364 224.323 183.602 13 77 NISSAN LTDA. AUTOMOTRIZ DEL SUR LTDA. 3.953.800 10.918.736 -201.827 163.932 12 37 YAMAHA MOTOS LTDA. 3.771.750 10.519.151 780.782 41.477 10 76 MOTOS DEL CAFÉ ARMENIA S.A. 4.242.631 10.075.190 -36.635 119.137 60 47 TULUÁ MOTOS S.A. 4.762.614 9.747.548 -413.350 94.470 29 30 MOTORIENTE LTDA. 1.837.238 9.604.533 35.117 39.350 14 66 ICOMMERCE LTDA. 4.879.223 9.234.113 786.029 252.489 149 22 YAMAVALLE LTDA. 2.512.880 9.209.405 643.664 394.009 17 42 REGNIER & CIA S EN C 937.059 9.160.278 188.845 64.642 12 49 INVERSIONES LÓPEZ CADAVID Y 5.489.098 9.056.975 184.281 53.682 12 48 CIA LTDA. MOTOCORAL S.A. 1.957.492 8.982.812 21.194 62.476 73 57 JOYA PABÓN LTDA. 2.250.674 8.657.283 446.552 77.119 10 83 ALKAMOTOR S.A. 2.211.637 8.572.431 60.904 35.593 15 84 SU MOTO DE CAFÉ S.A 3.709.229 8.250.745 -66.623 90.600 40 38 DISYAMOTOS S.A. 2.162.186 8.170.449 83.187 316.981 32 42 SUMOTO S.A. 6.778.718 7.832.184 -566.409 231.170 10 54 BERLIMOTOS LTDA. 14.039.685 7.825.304 159.320 679.693 29 9 SU MOTO DEL MAGDALENA S.A. 2.729.438 7.452.440 -111.401 44.472 10 33 SU MOTO DE COLOMBIA S.A. 2.927.882 7.086.569 -211.516 99.098 17 23 HDC SAS 4.454.554 6.833.495 1.094.235 638.129 41 57 ÁNGEL BOTERO LTDA. 2.778.842 6.208.935 -9.417 23.012 6 16 CENTROMOTOS MONTELÍBANO 5.006.380 6.075.977 -187.354 119.702 15 37 S.A. MOTOS DE SUBA LTDA. 854.336 5.725.339 173.359 78.272 8 71 SU MOTO DEL ORIENTE S.A. 1.627.960 5.184.108 -82.472 45.695 37 28 BICIMOTOS Y REPUESTOS LTDA. 2.129.341 4.664.401 218.319 131.435 10 73 YAMAHA DEL CAFÉ LTDA. YAMA637.074 4.654.737 172.644 162.805 15 19 CAFÉ LTDA. MOTOCENTRO HONDA S.A. 4.422.039 4.312.189 165.049 170.462 46 46 AR AUTOS SAS 627.542 3.937.406 42.649 5.237 14 42 DISTRIMAS DEL ORIENTE LTDA. 479.148 3.572.974 20.894 17.631 20 70 RIPEL PROVEEDURÍA Y CONS5.429.035 3.540.084 260.088 87.645 37 52 TRUCCIONES LTDA. ANROER DEL HUILA EU 920.640 3.486.701 113.611 284.988 27 36 ASTROMOTOS S.A. 1.501.752 2.142.485 -123.328 40.904 206 90 AZCÁRATE ARANGO & CIA S EN C 535.647 1.705.936 80.721 7.253 24 17 Promedio Comercio de vehículos 4.217.446 10.047.087 105.705 174.341 30 51 automotores nuevos Concentrados para animales PETCO LTDA. 7.293.077 15.404.195 1.009.295 592.153 ALIMENTOS NUTRIÓN S.A. 12.141.652 14.969.913 1.300.069 767.114 NUTRICIÓN EXPERTA DE COLOM- 10.641.103 10.296.298 616.820 311.187 BIA LTDA. NUTREXCOL LTDA. NUTRITEC S.A. 3.809.190 7.370.790 949.333 160.220 TOYS CAN LTDA. 6.161.605 6.656.304 1.227.671 915.320 NÚCLEOS BALANCEADOS S.A. 1.062.019 5.207.052 143.699 83.748 CONCENTRADOS DEL CAMPO 1.285.134 5.197.503 352.541 238.791 LTDA. PRODUGAN S.A. 1.414.362 3.379.580 155.374 22.036 PRODUCTOS VITAGRANO S.A. 1.456.669 3.357.524 232.089 138.828 SALES DEL LLANO S.A. 1.771.385 2.884.843 72.979 72.638 MINERAR SAS 1.542.597 2.052.230 57.389 22.551 DOG TOYS LTDA. 810.027 1.300.037 115.902 47.194

101

8 30 6 21 3 53 23 67 7 17 18 23 25 54 1 2 6 17 30

56 28 27 72 44

RANKING

Promedio Concentrados para animales Confecciones NÁPOLI VENTA DIRECTA S.A. CONFECCIONES TALLER 84 LTDA. MARCARO LTDA. CI INDUSTRIAS TAUFIK S.A. DANIEL TOLEDO Y CIA LTDA. GRUPO CARVACARO S.A. DUMESA LTDA. CASA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y MODA CIDMA SAS CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LTDA. CI INDUSTRIAS MORARBE SAS EURO LTDA. SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE MODA Y CONFECCIÓN INTERNACIONAL SAS COMERCIALIZADORA JOSE ESCAF Y CIA LTDA. CONFETEX DE COLOMBIA EU CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA. EUROCORSETT S.A. PECORA LTDA. BODEGA DE MODA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ZOE S.A. CONSORCIO ABUCHAIBE S.A. TEJIDOS Y CONFECCIONES GERPAR S.A. INVERSIONES LAZUS J.E. LTDA. COMUSA S.A. SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR LTDA. CI GRUPO QUIROMAR LTDA. CI INDUCORSET SAS GRUPO SAKA LTDA. CARACOLITOS LTDA. TWITY S.A. INDUSTRIAS LELY Y CIA LTDA. INDUSTRIAS BUENOS AIRES LTDA. GONZÁLEZ Y MENDOZA CIA LTDA. INTEGRAL DE IMPERMEABLES INTEIMPER LTDA. CI CONFECCIÓN PROFESIONAL LTDA. CI PACK BLUE S.A. CONFECCIONES ALISON LTDA. COMERCIALIZADORA RIGUEZZ Y CIA LTDA. INDUSTRIAS SAGOR LTDA. CONFECCIONES Y DISEÑOS J ORTIZ & CIA LTDA. ALZATE GÓMEZ Y GIRALDO LTDA. CREACIONES Y CONFECCIONES RICO S.A. CREACIONES ZUHAILA LTDA. COMPAÑÍA COMERCIAL DEL RISARALDA LTDA. CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL LTDA. MANUFACTURAS CALIFORNIA S.A. OLE EXPRESS LTDA. AMELIA TORO SAS ALICIA GIRALDO E HIJOS LTDA. LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS CODABAL SAS RAINCO LTDA.

102

4.115.735 6.506.356 6.893.356 4.958.920 10.846.679 9.039.090 9.606.984 8.671.340 4.576.448

15.681.708 11.588.764 10.870.744 10.383.956 10.010.074 9.900.822 9.356.820

519.430 280.982

12 41

475.244 1.269.133 2.072.227 1.140.286 1.204.643 561.390 583.871

122.943 944.786 1.383.165 833.151 680.294 436.984 183.982

8.469.993 8.856.687 1.290.699

521.200

23 49

975.137 805.507

8 24

5.217.521 8.766.509 623.666 171.979 5.230.650 8.523.516 -311.061 320.856

46 71 21 62

6.620.187 8.228.145 845.643

154.033

46 89

8.337.416 7.717.966 1.266.144 629.981

1 48

5.886.017 8.850.614

22 23 3 15 9 75 36

73 36 18 9 37 7 76

5.193.938 7.693.360

960.149

599.126

10 58

7.508.383 7.544.299

944.163 382.801

23 59

5.391.707 6.825.084 7.346.268 6.602.982 4.887.171 6.566.886

595.461 202.762 995.164 462.180 393.716 205.906

25 83 2 25 31 61

3.076.105 6.514.513 402.244 356.633

34 80

13.174.134 6.437.208

320.219

23 17

837.499 544.099

13 40

3.478.693 6.044.465 514.219 309.782 7.235.192 5.991.824 -320.916 351.308

23 67 27 49

2.534.271 5.669.583 605.607 282.679

49 40

3.027.222 4.377.700 6.363.465 3.531.713 4.639.610 2.581.394

1 20 2 33 7 17

5.897.132 6.132.748

379.268

5.159.099 454.932 316.710 5.099.592 248.952 178.018 4.891.600 432.317 259.284 4.717.883 143.249 290.414 4.711.529 639.832 393.127 4.511.641 231.965 169.246

4.960.142 4.255.671

742.305

43 33 83 54 55 49

486.195

22 40

1.964.614 3.929.097 428.463 232.536

67 74

1.905.006 3.887.067

503.622

381.787

17 27

2.479.748 3.799.999

405.219

120.554

30 68

5.656.044 3.653.203 630.242 168.058 3.488.588 3.562.012 405.698 195.019

58 78 8 17

1.228.933 3.380.673

470.147

31.574

64 79

2.383.812 3.330.095

360.651 155.456

4 33

2.769.913 3.318.666

377.906

191.169

27 53

2.838.802 3.281.350

143.935

29.879

23 76

1.320.049 3.235.775

222.079

74.807

21 54

1.687.566 3.196.463 426.063

142.251

16 50

444.192 255.404

2 51

1.741.166 3.194.293 1.522.180 3.117.368

171.953

15.313

27 68

5.977.149 2.972.778

671.992 292.696

11 42

1.721.359 4.883.257 1.715.457 2.653.797 1.600.640 6.440.867

2.891.616 304.080 186.369 41 58 2.846.726 -31.209 108.513 107 47 2.824.307 370.047 138.693 80 55 2.814.816 65.866 390.342 7 54 2.621.741 147.742 98.555 30 47 2.279.717 -59.364 108.498 14 63

DISTRIBUIDORA DE CONFECCIONES Y TEXTILES DISCONYTEX LTDA. COOL FASHION LTDA. INDUSTRIAS GÓMEZ HERMANOS LTDA. CREACIONES JP LTDA. SPELL SAS RAYAS Y PINTAS LTDA. DÏPROTOKOLO LTDA. CREACIONES BERTHIUSKA LTDA. MUNDIAL DE GUANTES LTDA. CREACIONES MASCULINAS TOLMAN LTDA. INDUSTRIAS SAGARI Y CIA LTDA. CI CREACIONES MAS BELLA LTDA. Promedio Confecciones Construcción EXPLANACIONES DEL SUR S.A. INVERSIONES DÍAZ CUBILLOS S EN C ITAC CONSTRUCCIONES LTDA. ADMINISTRADORA INMOBILIARIA MEVIC LTDA. AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. CROSSING SOLUTIONS S.A. SUCURSAL COLOMBIA SIGNOS ARQUITECTURA LTDA. INGELÉCTRICA LTDA. C E P CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. SERAVEZZA LTDA. SERVICIOS DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES LTDA. AGREGADOS EL VÍNCULO LTDA. ASFALTO Y HORMIGÓN S.A. ENTREPISOS MODULARES SAS BARILOCHE S.A. INVERSIONES ACUARELA CONSTRUCTORA DE OBRAS SAS CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A. SOFÁN INGENIERÍA SAS CONSTRUCTORA EXPERTA S.A. FERNANDO RAMÍREZ INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA. CONSTRUCTORA AYAMONTE LTDA. OBRAS CIVILES Y CONTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. CONSTRUCCIONES RAMPINT & CIA LTDA. SOFORESTA LTDA. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CON Y CON LTDA. POLI URBE LTDA. URBANISTAS CONSTRUCTORES C.V.P. & CIA S.A. PUENTES Y CARRETERAS SAS CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES S.A. CONCREARMADO LTDA. CONSTRUCTORA VIVIENDAS Y PROYECTOS EU INVERSIÓN & DISEÑO LTDA. CONSULCONS LTDA. LA MEJOR INGENIERÍA S.A. GUTIÉRREZ DÍAZ Y CIA S EN C CONSTRUCTORA MURAGLIA S.A. INVERSIONES ALC S.A. INGEMA S.A.

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

7.268.477 2.190.856

475.413

298.611

3.664.784 1.880.549

108.939

181.612

4.678.225 1.858.474

164.576

833.220 906.041 431.706 825.589 1.623.663 323.502

242.711 228.991 207.152 38.102 30.052 10.525 81.351 36.410 148.215 80.293 107.586 56.391

9 31 37 24 9 15

1.801.162 1.364.415 1.298.145 1.280.256 1.259.584 1.248.796

616.236 1.164.031

22 68

92.784 109 43 41 78 52 58 58 21

164.572

146.764

37 22

633.752 1.147.443 163.802 1.705.650 1.004.688 1.268 4.270.613 5.011.785 469.081

111.940 31.720 284.619

2 36 42 33 27 50

5.967.434 19.813.585 1.223.334

974.624 977 19

8.832.030 19.513.814 384.421

401.913 8384 87

9.657.118 19.463.272 2.013.667 1.372.995 7.579.118 19.156.025 1.233.315

29 59

624.715 1070 69

16.733.316 19.051.560 1.761.207 1.288.089

17 37

15.067.585 18.793.624 9.453.998 7.803.856 276 46 12.327.674 18.690.771 539.231 374.484 2429 92 6.761.404 18.234.093 2.383.837 1.450.469 15 40 10.746.031 18.065.209

927.027

507.312 205 65

7.747.316 17.880.259 1.043.711 714.683 254 26 12.515.560 17.771.041 2.034.347 8.867.037 9.373.995 15.502.945 13.037.725

710.911

4 35

17.529.701 1.153.523 487.493 243 17.318.132 257.660 313.874 267 17.181.409 2.401.869 1.920.203 10 17.144.510 732.160 318.297 155

92 74 77 76

16.966.316 16.656.298 1.338.737 1.293.819 456 77 7.900.374 16.581.883 1.036.322

625.132

59 29

7.850.734 16.580.062 1.159.542 722.113 50 24 15.922.324 16.500.290 -265.949 524.079 154 75 11.183.888 16.273.078 1.783.286 1.117.819

54 47

11.346.175 16.114.956 3.953.373 2.545.024

87 57

9.387.764 15.095.061 1.669.110 1.108.850 137 34 8.939.646 14.993.703 3.101.112 1.957.132

25 31

7.439.830 14.914.020 1.849.916 1.078.776

46 26

9.911.241 14.857.417 1.097.539 483.907

28 37

8.705.565 14.410.783 3.871.157 2.637.235

85 55

14.065.977 14.382.122 531.352 531.352 334 91 14.207.439 14.191.566 1.680.017 784.999 176 44 12.042.882 13.832.572 1.232.806 668.083 172 70 10.059.862 13.685.192 789.091 325.446 174 44 13.895.272 13.516.000 2.194.197 1.377.363 2153 86 5.652.526 8.227.973 2.927.879 7.701.666 12.145.933 14.210.773 8.898.581

13.348.479 12.831.305 12.827.643 12.508.720 12.209.516 12.143.180 12.104.471

383.392 4.802.544 1.009.339 2.999.340 1.052.331 878.956 828.500

315.540 3.031.720 421.729 1.867.438 370.198 764.990 553.162

994 432 352 80 85 678 190

86 50 68 35 67 50 65

DISEÑO INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS E J M INGENIEROS ARQUITECTOS SOCIEDAD SAS ALFONSO URIBE S. Y CIA LTDA. CONSTRUCTORA GMS S.A. CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL COLOMBIA TRIVENTI INGENIERÍA SAS INVERSIONES EL REMANSO SAS INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA LTDA. PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA. CARVEL LTDA. INGENIEROS CONTRATISTAS VIAS Y CANALES LTDA. SERMONTEC LTDA. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PROYECTOS LTDA. EDIFICACIONES Y VIAS S.A. CONSTRUCTORA GISAICO S.A. INRALE S.A. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. CONSTRUCA S.A. JUGOS COLOMBIANOS SAS SOCIEDAD TÉCNICA CONSTRUCTORA S.A. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LTDA. DICONEL LTDA. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SL LTDA. CONSTRUCTORA TEYPRO S.A. GRUCON LTDA. EMPRESA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA DE AVANZADA LTDA. SEÑALES LTDA. PROYECTO TEREKAY SAS INGISA LTDA. PROMOTORA PUGA LTDA. INGENIERÍA SÓLIDA LTDA. COLOMBIA URBANIZAR S.A. DIPROCON INGENIERÍA LTDA. SERPETEC LTDA. PROMOTORA ERRAGA S.A. O & L LTDA. CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA LTDA. PROMOTORA SOTOMAYOR S.A. CONSTRUCTORA CENTENARIO SAS NICOING S.A. CONSTRUCTORA ARQUIMEG LTDA. EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINITROS ÓRBITA ARQUITECTURA E INGENIERÍA LTDA. RAMÍREZ Y CIA S.A. CONSTRUCCIONES C F SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. INVERSIONES NORTE S EN C BRAYCO SAS INVERSIONES Y VALORES WILCORTS LTDA. CI SINGETEL LTDA. INVERSIONES CONSTRUCTORES ASOCIADOS ZABANA S.A. INAR ASOCIADOS LTDA.

6.734.143 12.092.124 4.957.795 11.962.084

541.902 446.044 375.239

93 84

446.100 163 78

5.584.205 11.906.828 3.037.900 1.955.817 4.180.381 11.629.725 517.204 351.055

3 63 72 59

10.043.528 11.553.711

399.728 444.631 602 68

6.881.627 11.384.380 9.313.304 11.352.892

814.401 655.291 450 68 288.412 198.938 7311 85

8.370.623 11.321.832

743.045 635.870

3.298.317 11.262.257

776.669 469.078 396 50

9.064.368 11.203.933 1.629.082 1.067.980 4.374.773 11.108.202 6.151.057 11.086.025

2 80

30 32

902.016 482.195 22 59 10.308 296.819 404 53

2.481.619 11.002.370 1.025.749 740.546 102 30 6.145.711 10.551.807 714.378 373.228 29 56 13.586.683 10.446.132 510.821 73.482 551 93 10.089.136 10.320.405 -888.833 138.018 313 76 15.934.466 10.304.053 5.599.612 10.176.261

343.170

497.510

23 36

45.615 240.240 599 76

9.725.625 10.171.866 1.996.699 2.007.246

6.441.562 9.869.900 965.558 489.709

25 60

2.840.066 9.864.081 1.004.119 7.141.956 9.491.681

5.048

575.992

31 65

74.065 164 75

734.007 9.297.382 1.999.611 9.230.911

113.880 407.206

93.526 2390 73 242.651 171 34

14.322.944 9.215.876

336.959

174.288 1428 94

6.293.906 3.247.523 10.900.792 2.086.486

9.182.586 1.264.591 659.075 15 54 9.062.551 1.898.323 1.312.143 10 56 8.926.277 777.453 641.452 1027 52 8.870.590 586.772 310.125 336 40

7.891.929 8.782.444 13.166.681 8.654.188 4.802.730 6.611.775 2.450.618 16.517.214

747.131 459.390 255 74

8.654.086 -22.903 866.603 235 81 8.529.362 1.492.791 1.038.715 14 69 8.528.251 700.272 269.543 566 68 8.520.826 506.474 291.042 358 75 8.444.835 210.555 137.645 214 46 8.440.322 6.201.861 6.341.435 121 27

14.337.941 8.283.100 -4.864.715

910.699

16.673.033 8.263.756 346.800

178.570 8164 93

16.714.314 8.194.928

22 67

612.315 1.118.600 160 57

3.885.423 8.182.433 596.369

266.197 211 58

8.581.938 8.110.572 1.576.530 1.173.688 614 10.390.554 8.092.232

512.457

311.299 199 50

5.589.366 7.836.074 1.919.688

317.925 376 40

9.445.890 7.826.380 306.220 923.991 136 17 11.278.073 7.791.226 3.823.463 401.773 215 38 11.517.018 7.642.799 1.164.836 598.076

21 69

1.570.558 7.602.314 124.245 49.777 4535 63 4.858.126 7.568.403 2.479.042 2.363.765 84 15 8.634.809 7.519.957

356.310 203.448 1493 58

6.403.728 7.511.646

527.052

5.878.043 7.443.434

152.349

402.734

381 66

24.993 10877 85

5.440.585 7.400.903 1.162.461 812.805

49 30

INGENIERÍA VÍAS Y CONSTRUCCIONES LTDA. HAC INGENIERÍA LTDA. CI KANTURI INGENIERÍA S.A. RPH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. ENGICO LTDA. VAL GROUP SAS V M H Y ASOCIADOS LTDA. AINPRO S.A. INGENIERÍA TECNOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN S.A. MADE S.A. GERENCIA Y DESARROLLOS CIVILES E INMOBILIARIOS S.A. INGEDUCTOS INGENIERÍA ESPECIALIZADA SAS CONSTRUINMUEBLES LTDA. AGROPECUARIA LA GALAXIA SAS ML DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS INARDI LTDA. INGENIEROS ARQUITECTOS DISEÑADORES PROYECTOS CIVILES E HIDRÁULICOS SAS COMPAÑÍA DE INVERSIONES FONTIBÓN S.A. GEOINGENIERÍA LTDA. CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA. ENIXBA EU CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. CIVILCOM INGENIERÍA S.A. INVERSIONES INMOBILIARIAS LANDCO S.A. DIRCO INGENIERÍA LTDA. J FELIPE ARDILA V & CIA SAS DUQUE RENGIFO S EN C GRUPO SACHIEL S.A. MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. NETCOM COLOMBIA LTDA. G&S GAS AND SERVICES LTDA. VILLEGAS MORALES Y CIA LTDA. INGEMAC LTDA. COMPAÑÍA NACIONAL DE INGENIERÍA LTDA. INVERSIONES PORVENIR S EN C NINO SÁNCHEZ HERMANOS LTDA. ALMA VP PROYECTOS SAS INGENIERÍA MULTISECTORIAL LTDA. ARQUITECSA LTDA. INGENERÍA INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES LTDA. INVERSIONES GABRA SAS CONSTRUIR LTDA. CONSTRUPROYECTOS LTDA. SICON LTDA. MARCA CONSTRUCTORES LTDA. ASTINCO LTDA. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO LTDA. ARMOING LTDA. A PORT OPERACIONES COLOMBIA SAS INVERSIONES LATITUDE LTDA. 2C INGENIEROS S.A. I C L INGENIERÍA DE CORROSIÓN LTDA. ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA.

4.271.352 7.208.510

810.166

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

413.645

39 48

7.499.666 7.208.227 385.360 255.408 918 41 4.141.093 7.179.372 963.098 862.304 5 45 4.372.445

7.051.191

12.507.045 6.397.133 4.799.472 5.210.196

6.986.045 6.981.957 6.913.000 6.890.018

871.066 548.773

7 75

72.822 1.582.747 33 26 237.557 142.770 4555 94 707.241 482.067 89 78 619.052 337.844 218 36

3.581.504 6.883.575 1.099.860

518.780

32 49

6.705.106 6.786.430 508.094 180.487 1075 53 2.002.663 6.673.749 570.058 4.524.107 6.497.882 505.995

79.918 229 52 498.135

23 70

3.108.921 6.460.150 653.068 564.055 338 81 12.944.228 6.402.947 1.106.459 904.729 2 53 4.638.501 6.355.604

742.034

628.197

60 69

4.863.596 6.270.520

466.921 463.498

69 27

5.274.759 6.257.686

382.972

314.213 323 45

6.149.372 6.255.981 -123.088

63.044 1189 48

1.832.282 6.213.011

341.293 182.094 200 65

1.355.990 6.207.481

237.277

4.797.188 6.189.047

336.188 164.895 310 74

89.241 185 26

2.720.131 6.105.910

411.885

253.740 2121 82

4.556.679 6.024.267 305.260

70.991 199 66

14.423.087 6.000.584 5.348.994 5.177.180 571 46 3.263.320 5.997.143 15.378.992 8.813.506

5.936.095 396.288 260.802 159 54 5.879.080 996.074 870.229 20 34 5.864.772 -169.202 231.710 236 49 5.816.557 659.069 438.831 15 81

6.658.401 5.760.346 450.596 353.008 271 47 5.673.134 3.346.742 8.076.436 1.099.999

5.733.503 452.108 311.390 1359 5.626.546 1.193.654 611.789 11 5.574.285 451.022 450.399 29 5.522.870 787.008 588.847 429

4.046.849 5.479.022 6.193.584 5.448.247 14.619.084 5.434.578

275.454 128.044 208 29 124.715

71.005 1390 70

482.173 183.788 949 28

1.199.988 5.412.581 373.688 4.735.000 5.393.889

70 68 33 17

217.727 303 77

518.376 490.376

58 17

1.856.627 5.375.046

953.120

522.497

85 27

2.493.007 5.280.104

837.400

526.759

31 56

16.308.953 8.425.119 3.147.434 3.106.679 8.953.390 5.315.201

5.258.353 926.115 543.251 34 5.247.978 1.058.776 683.828 25 5.219.323 116.172 105.497 2954 5.159.001 341.987 160.915 974 5.101.895 305.538 116.946 178 5.016.077 976.947 1.017.675 24

40 10 69 45 91 18

4.310.685 4.817.066

427.712

425.477

2.075.691 4.794.438

227.452

179.626 159 41

1.782.445 4.774.373 2.035.090 1.317.345

34 74 92 57

2.741.203 4.766.119 76.958 38.643 4896 95 3.577.410 4.733.657 1.270.637 644.802 13 29 3.033.725 4.703.989

967.039

957.141

76 27

3.908.308 4.693.173 688.340

415.472

26 35

103

RANKING

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BÁRBARA REAL LTDA. SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES LTDA. FCR SAS CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA LTDA. SUCURSAL COLOMBIA FANELEC SAS ESTRUCTURAS RL S.A. ÁLVAREZ Y ASOCIADOS ARQUITECTOS S.A. INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A. CONSTRUCTORA QUINTAROSALES SAS T.L. INGEAMBIENTE LTDA. INGENIERÍA RH SAS CONSTRUCTORA GALÁPAGOS S.A. TENCO S.A. SQR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS LTDA. AQUA COLOMBIA EV LTDA. CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA LTDA. CH & Q LTDA. PERFILAR CONSTRUCCIONES S.A. COINCO INGENIERÍA Y SUMINISTROS LTDA. CONSTRUCCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS COELCI LTDA. INVERSIONES PORRAS LTDA. SGC ARQUITECTOS SAS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE LOS ANDES LTDA. CONSTRUCCIONES LOGARI LTDA. HIDRÁULICAS Y GASES LTDA. CURE M D D G LTDA. INGENIERÍA Y GEORIESGOS IGR SAS CONSTRUCTORA H & F LTDA. VÍCTOR RAÚL VARGAS Y CIA LTDA. CURE TOUS S EN C INVERSIONES ANTRI S.A. SERVICIOS DE INGENIERÍA DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTALES LTDA. EVARISTO SERNA CORREA LTDA. CIVILTEC INGENIEROS LTDA. PROYECTOS INTEGRALES PLANEACIÓN Y DESARROLLO LTDA. AXIOMA INGENIERÍA LTDA. CONSTRUCTORA ECCO S.A. POLI OBRAS MORENO S EN CS INGENIEROS J M Y PROYECTOS LTDA. NORTUNEL SAS SUCURSAL EN COLOMBIA DURÁN MUÑOZ Y CIA LTDA. HGC ARQUITECTOS LTDA. JVTEL REDES Y COMUNICACIONES LTDA. PROMOTORA SAN SEBASTIÁN DE LA LOMA S.A. E.I.E. INGENIEROS LTDA. VESGA MORENO INGENIEROS LTDA. - V.M.I. LTDA. GESTIONES Y PROYECTOS URBANOS LTDA. CURE Y CIA LTDA. ELECTRO HERRAJES DEL SUR LTDA. SOL - ARS SAS

104

2.580.149 4.635.347

127.009

42.616 157 92

1.356.218 4.614.748 1.072.474

731.456

23 42

4.619.123 4.537.781 864.526

659.161

54 21

542.781 4.508.167 4.383.945 4.505.595 1.320.973 4.493.868

-19.282

60.229 274 47

173.713 419.969 38 62 683.210 655.626 186 29

10.482.509 4.472.091 2.297.337 1.600.482 974.773

87 51

6.959.010 4.463.548

221.157

64 33

5.310.460 4.436.578

201.627 126.680 771 66

3.323.781 4.420.783 458.869 301.666 160 49 2.516.612 4.144.250 369.307 275.669 239 33 9.642.473 4.128.244

13.388

75.096 447 97

8.032.087 4.126.794 2.619.689 2.250.157

32 35

2.017.874 4.083.562

535.532

319.743

37 25

2.632.342 4.078.887

495.596

375.935

52 63

2.339.209 4.074.500 404.872

310.545

14 31

2.301.613 4.023.753 298.936 1.895.994 3.942.391 164.633

247.316 180 59 131.172 264 16

1.049.285 3.914.402 279.406

185.472 160 19

2.821.752 3.908.221

532.137

817.231

5 27

3.216.294 3.844.236 10.059.634 3.765.323 8.586.920 3.754.599

667.511 493.884 150 48 426.130 244.536 405 87 634.674 384.283 1 66

1.126.160 3.736.247

329.563 218.546 190 37

5.040.054 3.713.236 1.653.729 3.672.310 7.909.798 3.653.879

113.335 55.188 1712 60 291.250 129.743 322 76 656.794 346.430 4 72

2.590.289 3.647.818

816.393 540.042 201 45

3.476.409 5.851.005 5.007.051 3.827.602

36.048 36.048 141.648 89.240 194.131 180.216 218.597 1.416.022

3.604.788 3.573.097 3.565.772 3.543.214

2.837.962 3.463.437

502.198 330.965 193 19

962.587 3.344.144 345.000 345.000 2.261.779 3.332.594 712.611 419.702 967.086 3.327.029

1255 90 362 71 1270 81 159 8

141.229

1 37 16 41

25.645 536 27

1.952.841 3.325.165 232.219 120.842 232 35 3.203.173 3.202.828 137.949 79.825 243 36 2.352.704 3.165.099 586.667 406.795 111 34 984.621 3.156.435 363.081 309.824 217 39 5.696.717 3.154.344 1.272.597 825.683

11 57

8.360.889 3.134.073 299.599 322.832 3.244.767 3.125.851 380.079 345.117

83 9 24 84

1.733.388 3.093.432

239.747

29 46

4.505.187 3.089.310

194.958

213.674

92.904 369 103

1.469.357 3.041.756 338.022 232.542 2.139.068 3.013.792

1 17

454.113 183.665 179 56

2.012.863 2.963.000 549.205

327.904 101 30

1.969.357 2.943.718

352.421 338.490

1.818.130 2.939.670

278.677

28 36

156.164 395 61

3.884.787 2.885.031 222.385 222.528

31 53

ASESORÍAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA LTDA. DISARCO S.A. COMPAÑÍA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ S. INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA. DML & CIA LTDA. S&A INGENIERÍA DE SERVICIOS LTDA. TECNOLOGÍA Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A. OLANO INGENIERÍA SAS TECHOS PARA PALMIRA S.A. TECNISUELOS LTDA. LFO INGENIEROS DE SUELOS LTDA. CONSTRUCTORA SHALAMA LTDA. GRUPO URBANO PROMOTORA S.A. SOCIEDAD ATABEIRA SAS ISAAC CONSTRUCTORA LTDA. GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COLOMBIANO GEICOL LTDA. CONSULTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES SAS INVERSIONES PARALELO SAS TRITURADOS PEÑALISA S.A. ARA INGENIERÍA SAS INSER LTDA. INGENIERÍA CITROL S.A. JURI CONSTRUCTORES LTDA. VALLEY ELECTRIC HOLDING CORP HECHO CONCRETO SAS COMPAÑÍA MINERA NACIONAL LTDA. ARQUITECTURA & CONFORT LTDA. OBRAS CIVILES COLOMBIANAS SAS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. CONSORCIO LA JULIA LTDA. AP CONSTRUCCIONES S.A. CONDOMINIO BARÚ LTDA. INEICA LTDA. VIVIENDA 2000 LTDA. INSERCO S.A. INGENIERÍA Y HERRAMIENTAS S.A. M V G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. MAQUINARIA Y EQUIPO JM LTDA. CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. PROICSA INGENIERÍA LTDA. CONSTRUCCIONES PATIÑO PARRA LTDA. SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁNSITO LTDA. SICOT LTDA. MYA GROUP SAS G & D PROYECTOS LTDA. INVERCO LTDA. OBRICON SAS ELECTROREDES LTDA. URBÁNICO SAS DOUGLAS GILCHRIST B. Y CIA LTDA. INGENIEROS PROYECTOS CONSULTORÍAS IPC S.A. TEOREMA INGENIERÍA LTDA. CONSTRUCTORA RÍO AZUL S.A. PROMOTORA ENTORNO 2000 GERENCIA DISEÑO CONSTRUCCIÓN LTDA. CASCO VERDE LTDA.

7.966.940 2.866.762

173.458

54.455 375 40

6.776.259 2.829.996 404.096 454.040 8.464.426 2.806.970

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

4 65

318.838 208.729 192 81

1.557.458 2.792.906

307.432 186.463 342 45

1.906.105 2.776.742

735.983

579.174

81 45

1.038.529 2.768.893 166.288 102.898 393 39 3.586.118 2.749.432

573.612

321.995

31 47

1.724.597 2.737.471 438.302 313.154 53 28 1.751.834 2.673.704 209.505 136.849 350 90 2.336.576 2.489.335 604.609 315.220 9 60 1.886.514 2.480.005 663.263 6.978.318 9.751.754 418.070 11.013.993

397.739

25 34

2.375.814 148.846 100.839 595 47 2.375.166 58.609 36.372 166 93 2.354.902 162.144 119.006 401 26 2.351.580 364.732 57.066 189 71

4.406.726 2.276.683

525.576 245.578

46 68

1.322.814 2.229.023

322.735 185.266

66 47

6.311.318 2.004.053 2.781.349 1.506.509 1.207.898 1.787.631 4.487.734 7.527.955

2.202.133 608.086 391.678 97 45 2.144.575 309.214 219.938 104 44 2.122.563 292.044 230.411 129 28 2.094.463 214.516 204.367 31 12 2.084.949 346.125 204.110 13 16 2.075.242 109.016 60.967 857 61 2.060.511 493.597 247.106 17 72 2.053.290 228.993 156.554 383 84

4.096.559 2.021.901

574.916

341.140

29 83

4.818.685 1.997.206 1.287.169 1.278.479 816 63 1.780.395 1.983.577 1.829.634 1.981.433 987.673 7.683.006 8.060.030 2.235.260 16.257.884 1.570.162 9.399.821

39.271

35.250 539 17

177.201 124.944 170 49

1.940.936 69.607 46.302 248 58 1.940.157 117.376 100.550 198 50 1.930.705 321.227 168.619 38 84 1.914.472 361.042 230.788 27 37 1.895.146 1.519.959 1.440.158 80 15 1.882.980 268.685 181.339 10 61 1.856.206 599.278 584.416 29 67

5.774.465 1.691.710 504.076

223.197

777.106 1.686.985 3.362.593 1.658.322 1.891.862 1.635.709

211.263 291.046 185.423

133.183 514 41 176.240 409 86 116.641 12 44

3.309.138 1.632.921

37.993

40.899 519 80

3.698.330 1.626.933

185.093

1.935.984 2.263.787 3.010.439 913.047 1.395.061 890.372 2.484.102

118.223

56 54

8 45

1.608.329 201.511 122.328 20 83 1.605.765 409.604 237.270 10 65 1.600.000 9.784 49.805 159 79 1.590.015 112.785 73.203 323 24 1.585.424 141.103 120.548 69 58 1.584.665 168.218 154.755 16 1 1.572.806 196.007 115.854 75 62

1.933.169 1.555.108 333.884

181.869 104 43

670.019 1.532.951 1.751.703 1.530.390

101.621 99.839

78.084 280 19 116.360 17 86

6.651.111 1.522.000

45.940

58.284 213 66

1.794.386 1.481.652 204.243

123.552

35 37

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DONADO S EN C NIVELAR S.A. SERVIMARMI SAS ESICO S.A. CONSTRUCCIONES PALACIOS LTDA. BARSA INGENIERÍA Y SUMINISTROS SAS INTERVENTORÍAS CONSULTORÍAS CONTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES LTDA. ALTERNATIVAS MODULARES ARQUITECTOS SAS ÁLVARO RIVERA R & ASOCIADOS LTDA. A.R.R. ARQUITECTOS APLICACIONES CIBERNÉTICAS Y TELECOMUNICACIONES LTDA. PROYECTOS EN INGENIERÍA COLOMBIANA SAS IES INGENIEROS SAS AGROSERVICIOS SAN SIMON S.A. INSMAGRAN LTDA. AMS INGENIEROS EU INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA. CG CONSTRUCTORA LTDA. URIBE HERRERA CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUC MARIO EU PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SINCELEJO S.A. A. M. VALENZUELA LTDA. - ARQUITECTOS AHUMADA DOMÍNGUEZ INVERSIONES SAS SISTEMAS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS LTDA. KIT CONSTRUCCIONES LTDA. JORGE USCÁTEGUI Y ASOCIADOS LTDA. IMR INGENIERÍA LTDA. AMTEL LTDA. SI INGENIERÍA DE SEGURIDAD EMPRESA UNIPERSONAL SOLUCIONES CIVILES S.A. COMUNET LTDA. URÁN RENTERÍA INGENIEROS S.A. RINCÓN GAVIRIA S.C.A. ÁLVARO MILLÁN A. Y CIA LTDA. MYR INGENIERÍA SAS INVERSIONES PAYSAMAY LTDA. HACIENDA LA RESERVA COSTERA S.A. Promedio Construcción Cuero y calzado MANUFACTURAS AF LTDA. ARTESA S.A. INDUSTRIAS AQUILES S.A. CI EXPORTH LEATHER S.A. CALZADO ALIATTI LTDA. JCT EMPRESARIAL S.A. MONTRE SAS MAIN COLOMBIA S.A. TIHANY S.A. MANUFACTURAS GONZO S.A. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE HONGDESHENG COLOMBIA LTDA. MANUFACTURAS EN CUERO V&C LTDA. EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE CUERO DE CAIMÁN S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOLSUOLE S.A.

1.603.010 1.473.298 1.145.757 676.721 3.293.087 3.156.919

90.460

493.914 1.401.782

82.266

14.784.281 1.388.070

27.473

1.221.627 1.373.066 2.715.069 1.344.244 3.722.642 1.291.789

57.875 213 20 76.997 561 16 247.568

57 45

606.158 481.822

63 32

80.613

180.187

1 24

341.027 500.504 374 27

1.257.059 192.524 106.466 5 26 1.255.867 243.077 149.813 28 56 1.247.458 107.382 53.556 173 58 1.237.113 91.904 56.717 292 23 1.233.548 205.116 182.099 178 68 1.228.034 1.040.891 932.290 107 81

7.749.714 1.224.013 695.213 1.214.982

379.379

237.545

27 84

357.023 264.705 115 56

3.807.152 1.203.284

-75.634

2.630.798 1.186.344

222.631

7.902.467 1.157.401

167.904

1.154.342 1.155.860

9.765 393 39 199.279

57 69

83.277

21 72 85 40

88.728

81.742

1.152.614

54.376

25.906 423 20

488.672 1.146.273

80.992

43.005 201 71

515.247

1.188.741 1.139.913 1.031.926 1.105.883

247.271 134.286 32 63 66.939 40.585 277 65

1.340.591 1.094.615

119.403

112.287

10 34

5.534.458 1.068.000 268.658 236.082 698.125 1.061.909 181.010 123.258

10 77 16 24

1.014.937 1.045.810 8.057.617 933.392 1.178.014 1.156.890

1.032.475 1.030.755 1.030.125 1.002.399

60.858

12.194 239 45

127.533 893.650 221 209.019 89.206 7 187.361 174.599 78 34.339 23.123 254

23 26 10 45

2.464.227 1.000.000 830.043

490.514 443 60

5.598.830 6.165.834

516.914 433 52

10.095.615 13.384.219 14.556.531 3.361.442 3.869.706 5.074.507 3.401.460 3.362.870 2.472.690 2.261.989

680.163

16.417.432 838.220 437.170 14.303.928 555.510 388.518 10.477.828 197.747 647.544 7.611.334 478.634 184.953 7.582.662 763.934 325.384 6.209.242 251.168 54.168 5.545.527 291.532 165.563 4.525.040 274.584 71.767 4.183.611 250.988 52.842 4.125.518 507.631 269.498

1.792.228 3.371.109 2.263.461 2.964.986 4.718.382 2.722.548 1.513.396 2.678.661

86.208

16 7 19 11 31 22 15 5 5 5

67 24 75 76 76 62 77 49 60 36

29.479

45 55

294.723 298.404

25 23

77.960

10.881

576.137 587.044

9 53 52 30

CALZADO BURGOS LTDA. FÁBRICA DE CALZADO GERAMA LTDA. GECA TANNERY SAS D´LAPEL S.A. GRAVATTI S.A. INYECCIONES Y ACCESORIOS LTDA. CURTIEMBRES CAMAGUEY SAS INTERTES SUR SAS Promedio Cuero y calzado Educación ENTIDAD EDUCATIVA COLEGIO GRAN BRETAÑA S.A. COLEGIO NUEVA INGLATERRA S.A. GIMNASIO BRITÁNICO LTDA. OPORTUNIDAD EMPRESARIAL S.A. SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA S.A. COLEGIO COLOMBO AMERICANO S.A. COLEGIO BRITÁNICO INTERNACIONAL S.A. CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA. CRAYOLA Y LÁPIZ LTDA. ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE AVIACIÓN SAS COLEGIO GIMNASIO VERMONT MEDELLÍN S.A. TILATÁ SAS INVERSIONES CELEFREY S.A. LICEO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ LTDA. ESCUELA DE AVIACIÓN LOS HALCONES S.A. SAN ÁNGELO LTDA. KUMÓN INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA LTDA. LICEO DE COLOMBIA CORREA & CIA LTDA. AMIGOS DE BURECHE S.A. ALTA DIRECCIÓN LTDA. BABIDIBU S.A. COLEGIO MONTESSORI LTDA. INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL EU COLEGIO CAMPOALEGRE LTDA. MALSAR LTDA. SOCIEDAD AMIGOS DE LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO LTDA. MI PEQUEÑO MUNDO BARRETO GÓMEZ Y CIA LTDA. INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA S.A. GLOBAL KNOWLEDGE COLOMBIA LTDA. GRIMM´S KINDERGARTEN LTDA. ARTURO SEBA RODRÍGUEZ EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNACIONAL PRÁCTICA LTDA. SISTEMAS Y FORMACIÓN SAS GIMNASIO ACADÉMICO REGIONAL DE SUBA SOC LTDA. SOCIEDAD EDUCATIVA HORIZONTES LTDA. CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO COLEGIO COLOMBO INGLÉS DEL HUILA Y CIA LTDA. PERIQUITO LTDA. ESCUELA DE AVIACIÓN DEL PACÍFICO LTDA.

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

173.040 130.903 152 65

1.465.302 -438.110 103.935 236 21 1.451.511 158.195 130.997 45 50 1.438.438 103.440 166.793 9 37 1.420.200 635.909 389.475 191 16

556.280 1.418.736

3.032.578 1.108.103 811.460 1.151.373 1.046.255 16.506.733

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

1.649.754 2.675.279

359.746

63.069

2 60

6.201.391 2.445.229

253.645

178.473

6 37

2.641.332 2.413.355 104.890 163.001 1.893.530 2.311.707 223.286 173.240 1.783.947 1.936.872 196.823 151.628

4 15 4 52 2 69

1.143.128 1.494.959

137.615

2 50

2.530.129 1.353.106 699.349 1.273.703 5.595.515 6.141.429

-13.147 273.832 15 11 81.962 87.334 48 26 677.025 515.138 437 52

12.256.836 17.042.558

109.221

445.624 109.658

7.710.649 16.903.198 1.105.955 12.417.386 16.207.281 813.099

11 98

421.632 472.708

12 78 7 91

3.983.897 15.126.418

147.866

78.028

18 90

5.516.784 14.955.894

-11.240

170.727

7 62

5.650.151 14.311.998

401.692 252.445

10 64

5.114.056 13.317.993 425.494

216.307

16.569.200 11.642.948 1.934.637 298.735 5.858.497 10.921.601

11 79 20 63

530.336 228.264

25 87

8.788.781 10.710.089 1.526.029 1.170.974

20 49

10.112.794 8.948.245 709.269 239.600

7 38

3.454.522 8.671.560 -129.567 102.213 11.442.180 8.192.904 1.392.069 795.643

6 89 1 30

7.835.043 7.665.365

49.742

6 12

5.061.191 7.505.350 342.887 103.296

18 69

3.583.823 7.320.018

-3.853

5.716

3 54

5.304.473 7.029.744 1.917.876 1.334.406

11 23

4.462.365 6.095.242 6.972.067 2.254.055 1.361.341 2.188.388

-21.420 347.191

128.314

20 80

5.796.907 491.548 5.309.088 1.324.392 5.231.279 265.675 5.226.689 141.008

7.955 842.153 153.717 177.238

3 38 17 14

65 38 85 59

2.133.750 5.218.795 344.873

108.477

9 78

5.056.943 4.958.529 109.445 11.944.694 4.944.789 316.744

83.206 71.318

11 34 2 14

3.428.999 4.658.153 106.882

43.075

6 35

7.340.375 4.599.898 539.244

321.106

4 11

1.851.571 4.202.706

676.672

317.696

27 24

95.599

1.058.259 4.013.540

17.758

13 75

1.621.197 3.933.367 4.265.088 3.931.424

573.160 384.062 275.593 72.811

5 62 8 26

6.826.279 3.634.542

933.456 929.236

17 11

4.742.614 3.524.255

191.573

89.915

87 54

2.467.204 3.374.259

-85.529

120.167

11 39

2.442.692 3.202.475

103.492

83.613

6 52

3.339.253 2.996.904 229.285

36.051

23 89

213.665 140.323

9 66

832.645 2.775.379 1.318.932 2.583.682

152.051

111.078

1 33

4.865.470 2.472.567

82.714

94.573

76 84

105

RANKING

GRUPO KAJUYALI LTDA. RUIZ Y CELIS LTDA. CODIANNI TEST PREP CENTER S.A. INVERSIONES NITO PREESCOLAR BILINGUE CHENANO LTDA. EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN S.A. INSTITUTO DE ESTÉTICA EUROPEA MÉTODO CEM LTDA. SOCIEDAD ADMINISTRADORA EDUCATIVA SAS GIMNASIO ALTAIR DE CARTAGENA DE INDIAS S.A. COACHING HALL INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS I.E.N.F. ASYS COMPUTADORES LTDA. LEXICOM LTDA. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA NUEVO MILENIO S.A. COMPUESTUDIO LTDA. CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN S.A. PROYECTOS EDUCATIVOS DE CÚCUTA LTDA. LILIA GALINDO DE POSADA Y CIA LTDA. SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO LTDA. COLEGIO REMBRANDT LTDA. Promedio Educación Farmacéuticos PHARMADERM S.A. LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A. LABORATORIOS NOVADERMA S.A. LABORATORIOS PROVET SAS QEUIFARMA LTDA. SERVICIO TÉCNICO GONHER FARMACÉUTICA LTDA. LABORATORIOS BLASKOV LTDA. ARBOFARMA S.A. LABORATORIOS ZOO LTDA. LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA ESCANDÓN SAS LABORATORIOS VETERLAND LTDA. LABORATORIOS AUROFARMA S.A. LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S EN C TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. OPHARM LTDA. PROQUIDENT S.A. MAGNOFARMA LTDA. LABORATORIOS LICOL LTDA. LABORATORIO HOMEOPÁTICO ALEMÁN LTDA. INVET S.A. BIOQUÍMICO PHARMA S.A. INSTITUTO COLOMBIANO FARMACÉUTICO ICOFARMA LTDA. NATURCOL LTDA. LABORATORIOS NATURFAR SAS OFTALMOQUÍMICA S.A. LABORATORIOS CALLBEST LTDA. ACTIFARMA S.A. LABORATORIOS MEREY LTDA. LABORATORIOS EUFAR S.A. LABORATORIOS REMO LTDA.

106

1.418.016 2.439.463 450.249 2.314.466

93.061 135.830

2.704 96.545

42 50 6 46

2.879.096 2.294.567

222.798

137.085

5 48

2.567.641 2.248.769

124.629

85.795

5 64

1.332.137 2.231.310

53.945

23.301

23 13

1.096.038 2.099.224

65.154

17.982

4 30

1.198.944 1.683.755

62.317

38.875

14 59

10.108.220 1.668.564

287.090

37.464

30 17

692.747 1.664.954

82.260

31.169

53 61

2.474.751 1.590.785

74.225

70.981

15 34

1.577.113

187.848

93.234

7 70

6.863.385 1.383.916

37.394

14.565

1.597.501 1.340.212

134.928

61.453

7 16

417.797 1.219.620

23.564

4.249

13 85

805.915 1.205.837

93.758

59.617

34 67

2.144.899 1.051.655

59.674

5.123

13 16

715.301

568.276 1.010.098

52.602

16.149

1 26

2.327.438 1.008.842 4.440.224 5.599.838

149.485 366.597

81.066 197.567

11 20 16 51

13.085.903 18.237.954 5.260.187 3.436.356

5 24

12.015.280 16.560.015 2.378.170 503.363

11 57

9.784.871 10.894.630 3.172.899 1.370.334

3 26

9.908.393 10.311.144 2.138.737 931.156 5.333.637 8.751.566 1.803.624 886.857

1 32 2 21

6.512.907 8.565.612 1.233.985 455.572

9 63

6.775.004 8.214.161 1.147.612 458.159 4.958.109 8.143.393 1.006.956 577.208 4.689.776 8.081.941 1.212.326 236.736

11 43 29 33 4 53

7.487.908 7.994.231 2.423.376 1.038.636

4 30

4.655.096 7.987.578

619.948

110.276

2 25

4.981.067 7.852.999 1.222.341 526.959

25 55

15.563.658 7.812.011 1.930.433 1.458.804

19 41

6.210.837 10.104.085 2.397.837 2.909.369 3.080.221

14 13 37 2 13

7.635.677 1.553.347 67.984 6.784.135 1.923.819 550.846 6.672.464 795.237 139.066 6.486.185 797.935 419.192 5.976.675 848.841 266.956

76 56 68 58 53

2.630.409 5.593.840 909.239 288.815

27 69

3.561.038 5.435.424 1.221.993 390.356 9.472.518 4.571.727 437.416 246.484

9 49 3 91

4.007.567 4.342.181

4 69

2.148.114 2.222.100 2.365.760 3.903.976 2.477.534 5.336.076 2.557.334 1.440.863

929.258 169.594

4.299.228 526.404 45.708 4.037.079 552.339 155.127 3.989.193 471.044 224.893 3.984.191 260.121 34.537 3.825.966 624.185 207.031 3.787.912 516.782 156.065 3.559.892 608.752 421.307 3.178.866 730.452 196.732

11 5 10 3 7 10 6 3

53 32 25 15 52 50 25 46

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

FOREROS CEFOREROS CÉLULAS 3.284.357 2.350.905 117.299 30.109 FRESCAS LTDA. QUÍMICOS ALBOR LTDA. 1.675.586 2.207.631 516.172 504.803 LABORATORIOS VETERINARIOS 3.218.855 2.149.472 410.322 274.961 LTDA. SYNTHOMED INTERNATIONAL S.A. SYNTHESIS OF MEDICINES 1.861.690 2.105.058 259.562 91.265 INTERNATIONAL S.A. ITAL QUÍMICA LTDA. 4.528.183 1.870.761 108.421 23.864 LABORATORIOS CIENCIA Y NATU847.259 1.691.022 184.928 36.878 RALEZA SAS ROCIPHAR LTDA. 1.242.167 1.631.759 259.307 109.122 LABORATORIOS VELEZGO 1.852.384 1.098.828 168.326 190.267 LABORATORIOS ETYC LTDA. 901.139 1.000.876 66.693 26.869 Promedio Farmacéuticos 4.922.791 5.889.082 1.060.225 442.545 Hoteles C B HOTELES Y RESORTS S.A. SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA. CIA HOTELERA CARTAGENA PLAZA LTDA. HOTEL PACÍFICO ROYAL LTDA. EDIFICADORA CONTINENTAL LTDA. OPERADORA TURÍSTICA LORD PIERRE LTDA. SUITES 101 PARK HOUSE S.A. PROMOTORA INMOBILIARIA DANN MEDELLÍN S.A. SOCIEDAD HOTEL TIUNA LTDA. INVERSIONES G.M.H. S.A. NOVELTY SUITES S.A. OPERADORA APARTAHOTEL LAS AMÉRICAS LTDA. INTERVAL INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A. HOTEL ANDINO ROYAL SAS GALLARDO VÁSQUEZ COMPAÑÍA S EN CS ESTILO EJECUTIVO SUITES S.A. J. INVERSIONES S.A. HOTELES CASA BLANCA S.A. CORPHOTELES LTDA. BASILIO KLONIS Y CIA S.A LAGUNA ENCANTADA S.A. HOTEL TERMALES EL OTOÑO S.C.A. INVERSIONES LA ÓPERA S.A. ECOPARQUE EL GAITERO DE OCCIDENTE SAS ERTUR LTDA. INVERSIONES DÍAZ & CIA LTDA. OJAIMAQ S.A. ORGANIZACIÓN HOTELERA GRAN HOTEL S.A. FUTURÍSTICO GROUP S.A. A&S TURÍSTICOS SAS VAJAMAR LTDA. ART HOTEL S.A. JOSE PLUTARCO CUELLAR Z. S EN C TERRAWIND PROPERTIES CORP SUC COLOMBIA INTERVACACIONES GUADAIRA RESORT S.A. TC HOTEL SICARARE LTDA. LOS VIÑEDOS DE GETSEMANÍ S.A. TRILLOS FRANCO SAS LAS BOVEDAS S.A. J MAN S.A. INVERSIONES VARUNA S.A. INVERSIONES GUIAR LTDA. VILANCIZAR SAS

8.169.123 17.523.077 605.270 408.053 4.605.142 16.084.678

1 10 8 29 31 71 14 91 21 49 3 10 8 11

39 24 15 45

12 44

407.006

4 84

5.954.184 16.035.014 794.383 558.259

3 45

10.379.363 11.309.712

451.879

36 56

550.957 326.659

3 52

8.012.477 9.081.387 369.668

191.181

26 40

2.889.386 8.552.685

418.152

323.922

12 34

2.588.581 7.893.217

131.273

7 99

15.220.366 7.770.823 458.960 1.024.535 14.440.511 7.514.711 13.226.779 7.148.363 12.691.429 6.647.096

8 16

405.105 502.437 542.739 32.684 981.753 406.153

27 2 8 38 7 28

697.018

470.002

21 51

10.532.569 6.161.839 3.272.815 2.812.850

9 63

1.863.550 6.232.933

8.182.628 6.134.672 596.080

447.012

1 44

11.115.485 5.797.621 1.345.168

787.418

32 66

14.243.968 12.175.321 12.835.869 1.699.527 8.932.896 2.957.628

5.523.296 852.194 418.933 5.408.867 314.402 86.182 5.192.905 608.481 360.281 5.111.313 350.233 209.112 4.530.038 876.812 615.759 4.481.730 88.344 35.350

9.809.109 4.457.624 1.666.135 673.688

9 9 39 2 26 1

22 32 27 75 25 88

6 65

14.326.292 3.971.566

404.513 285.681

5.049.518 3.620.120

393.952 381.586

2.628.283 3.234.420 1.036.367 2.970.705 8.224.200 2.905.206

512.391 689.164 221.944

130.938 409.118 29.662

1.485.992 2.746.942

145.402

51.851

8 29

2.665.428 642.050 425.594 2.650.096 340.228 29.074 2.585.058 172.396 81.840 2.564.140 179.820 88.733

70 31 3 65 3 60 39 7

8.372.155 1.632.427 3.489.433 4.361.284

3.885.544 2.549.140

611.398 519.844

5.294.816 2.513.788 272.808

226.781

1.820.294 2.491.597

254.010

137.368

8.597.166 2.380.148

-57.710

14.887

11.476.250 2.114.778

-26.219

9.192

1.773.044 8.867.282 8.589.925 7.610.249 1.442.480 6.520.934

2.086.409 1.902.399 1.837.471 1.738.313 1.641.663 1.370.810

8 21 7 28 15 89 10 55 9 33

1 11 12

2 64 7 15 60

26.800 16.702 40 -219.534 95.505 4 263.404 194.509 36 469.468 465.796 8 183.084 94.126 22 411.332 208.764 654

19 36 30 12 39 35

HOTEL ALAMEDA DE LA 10 LTDA. DELIRIO HOTEL S.A. PLUTARCO ARTEAGA VIDAL Y COMPAÑÍA S EN C HACIENDA CAFETERA ECOHOTEL SANTA BÁRBARA LTDA. CENTRO RECREATIVO COCORNÁ S.A. AGUACLARA S.A. HOTEL MAJESTIC LTDA. Promedio Hoteles Imprentas y editoriales IMÁGENES GRÁFICAS S.A. INDUSTRIAS ALFA Y OMEGA S.A. IMPRESOS EL DÍA LTDA. ZETTA COMUNICADORES S.A. MULTIMPRESOS S.A. OFFSET GRÁFICO EDITORES S.A. T.C. IMPRESORES LTDA. TIPALMA SAS PIARO IMPRESORES LTDA. PRODUCCIÓN GRÁFICA EDITORES S.A. GRUPO EDITADO SAS MULTI-IMPRESOS LTDA. EXPRECARDS LTDA. CI IMPRESOS RICHARD LTDA. PRESS.A.PLIQUE SAS VALTEC DIGITAL SAS ACCITSERVICIOS LTDA. ALVILLA S.A. FLEX PACK LTDA. EDITORA URBANA LTDA. LITOCENCOA LTDA. DIGITAL PRINTING LTDA. INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES LTDA. GOLDEN BRIDGE CORP SAS EVOLUTION PLASTIC LTDA. ETIQUETAS E IMPRESOS GRÁFICOS S.A. R.R. EDITORES RAMÍREZ Y RAMÍREZ LTDA. IMPRESOS LTDA. CALLE IMPRESORES LTDA. TORREFLEX S.A. ACOBARRAS SAS LA IMPRENTA EDITORES S.A. ETICOLOR S.A. CALIDAD GRÁFICA S.A. NIKA EDITORIAL S.A. FORTECO S.A. INTERCOLOR S.A. ACABADOS GRÁFICOS S.A. AGRAF S.A. ARTE GRÁFICO HADERER HERMANOS LTDA. GRÁFICAS ELLIOT LTDA. ZÁRATE DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA. PERIÓDICO EL MUNDO S.A. LEÓN GRÁFICAS LTDA. EDITORIAL KIMPRES LTDA. IMÁGENES Y TEXTO LTDA. COLOROFFSET S.A. IMPRESIONES ROJO SAS IMAGE EXPRESS S.A. INDUSTRIAS LITOGRÁFICAS BOSTON SAS NUESTROS MEDIOS S.A. QUINTERO HERMANOS LTDA. COMUNICACIONES VER TV SAS FLEXIARTE LTDA.

2.500.623 1.337.108 7.888.638 1.304.825

179.838 104.805 171.484 7.288

4.875.207 1.266.443

-60.284

27.314

4.719.434 1.201.661 204.420

162.041

2.362.085 1.198.920

26 39 2 25

208.750 130.363

5 43

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392

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36 44 8 23 5 3

52 23 55 48

STILO IMPRESORES LTDA. DINÁMICA GRÁFICA LTDA. LITOGRAFÍA, TIPOGRAFÍA Y PAPELERÍA MEDELLÍN S.A. ENLACE PUBLICITARIO EDITORES LTDA. VILLEGAS EDITORES S.A. COLOMBO ANDINA DE IMPRESOS S.A. DÍGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. ALFA PRINT S.A. CODIGITAL GRÁFICOS LTDA. GRÁFICAS PAJÓN Y CIA EN COMANDITA SIMPLE TIPOGRAFÍA AMERICANA RODRÍGUEZ E HIJOS Y CIA LTDA. EDIARTE S.A. NUEVAS EDICIONES S.A. SERVIGRAFIC SAS RAMÍREZ IMPRESORES LTDA. EDITORIAL PARA LA CIENCIA LTDA. IMPRESOS Y ACABADOS LTDA. PUBLICACIONES DEL COMÚN LTDA. PRONTO PRINTER LTDA. COLPRENSA S.A. EDITORIAL RENACIMIENTO LTDA. PUBLITER EDITORES LTDA. IDENTIFICACIÓN Y EQUIPOS DE OFICINA IDEQS LTDA. CARTONGRAF SAS PISCIOTTI E HIJOS & CIA S EN CS INFORMACIÓN CREATIVA LTDA. NOTINET LTDA. ALFA SCANNER LTDA. LITOCENTRAL LTDA. GRÁFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA SUCESORES LTDA. OCHOA IMPRESORES LTDA. TIPOGRAFÍA CABRERA SAS FRANJA PUBLICACIONES SAS JOSÉ A RODRÍGUEZ & CIA LTDA. OLYMPIA TRIÁNGULO LTDA. Promedio Imprentas y editoriales Informática MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA. COGNOSONLINE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. NEORIS COLOMBIA S.A. UTS RIONEGRO SAS DATA PROCESSING & SYSTEMS S.A. MTBASE SAS SERVINFORMACIÓN S.A. SISTRAN ANDINA SISTRANDI CIA S.A. EVERIS SPAIN S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA GLOKAL CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA FISERV COLOMBIA LTDA. K-2 INGENIERÍA SAS PROCESOS Y SERVICIOS SAS SISTEMAS Y ASESORÍAS DE COLOMBIA S.A. SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES SAS PROJECTION CORE CONSULTING LTDA. Q & C INGENIERÍA S.A. UBIQUANDO SAS

3.025.763 2.998.435 3.093.318 2.982.818

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

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Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

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43.558

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1.189.655 2.825.792

514.139

331.715

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15 44

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188.971

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58.483

24 38

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201.423

4.352

10 48

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82.143

34.006

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14 54

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840.745 14 58 447.764 120 75

107

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ASESORÍAS SERVICIOS Y NEGOCIOS LTDA. MARCO COLOMBIA SAS SOFTMANAGEMENT S.A. PROYECTOS COMPARTIDOS LTDA. VASS CONSULTORÍA DE SISTEMAS COLOMBIA SAS COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA LTDA. XENCO S.A. PHARMA MARKET LTDA. HDS COLOMBIA SAS OPEN CARD S.A. PROMOTORA E INVERSORA EN PROYECTOS DE TECNOLOGÍA PROINTECH SAS I K M IFORMATION & KNOWLEDGE MANAGEMENT LTDA. INALAMBRIA INTERNACIONAL S.A. REDES DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS NETCOM S.A. SISTEMAS GYG S.A. CNT SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A. SOLUCIONES LATINAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES SOLATI LTDA. MAREIGUA LTDA. SIMIT OCCIDENTE S.A. INFORPETROL LTDA. CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SERVICES S.A. OPTENET S.A. SUCURSAL COLOMBIA BYTTE SAS SOPORTE LÓGICO LTDA. TECNOEVOLUCIÓN LTDA. LISIM INTERNATIONAL LTDA. ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS LTDA. MECOSOFT S.A. UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN LTDA. IDENTICA S.A. CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY LTDA. SYSMAN LTDA. BIONEXO COLOMBIA SAS ASEINGES OUTSOURCING SAS GREEN TECH LTDA. DASIGNO SAS VISIONARY TECHNOLOGIES GROUP S.A. P C T LTDA. HOMINI S.A. QUALITY DATA S.A. PROCESIX COLOMBIA LTDA. NAVESOFT LTDA. INSOFT LTDA. INTERNATIONAL GENERAL FINANCE ADVISORS INC COLOMBIA PAYAN URDANETA Y CIA LTDA. TECNOWARE SAS SISTEMAS PRODUCTIVOS LTDA. THARSIS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL COLOMBIA HABITAWEB LTDA. MULTIPROCESOS SIG S.A. ONE CONVERGENT SOLUTIONS LTDA. ATMEDIOS SAS NET PARTNER KNOWLEDGE LTDA.

108

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31 34

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81 77 42 47

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15 18

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2 19

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19 31

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632.452 696.346

18 38

4.145.794 4.956.700

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839.195

32 23

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37 35 44 45 28 50

1.323.593 4.152.714

212.851

113.648

53 62

3.508.287 3.752.171

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53 28

2.870.802 1.714.106 2.490.736 2.847.465

3.737.470 698.695 509.165 3.720.824 473.079 264.083 3.604.419 702.850 368.443 3.600.247 849.264 733.888

4 56 51 14

39 47 46 16

2.027.862 3.587.148 648.551

429.974

5 39

2.022.233 3.351.225

531.328

416.920

10 26

3.834.036 3.335.739

631.338 396.658

21 48

3.940.571 3.206.363

945.793

592.776

27 40

4.708.846 2.902.162

78.164

297.135

21 44

3.525.369 1.766.441 964.444 1.983.076 2.233.444

2.792.962 671.196 513.589 14 22 2.788.803 988.641 626.897 38 35 2.766.731 266.051 125.538 79 36 2.630.122 911.010 1.058.659 101 20 2.624.857 508.849 295.858 34 47

2.106.387 2.367.939 1.072.671 2.819.056 1.492.148 3.247.489 645.099 2.200.151 656.524

790.155

22 23

2.142.846 244.797 214.862 12 10 2.026.963 653.927 422.854 227 37 1.834.531 558.153 238.011 29 24 1.778.723 258.928 118.587 65 59 1.726.349 193.640 224.904 26 23 1.510.878 517.335 507.636 35 18

2.646.250 1.399.609

186.629

71.074 4864 39

687.698 1.348.630 8.126 107.387 235 15 1.676.724 1.341.374 203.063 108.329 89 41 1.177.170 1.331.871 163.851 96.164 38 33 833.514 1.327.387

562.704 366.058

81 19

756.173 1.322.146 686.650 1.311.706

403.100 122.566

231.116 40 33 66.018 370 42

908.968 1.309.440

343.947

257.315 217 38

824.167 1.285.878

101.610

177.386

741.519 1.196.654

63.391

41 27

39.528 154 93

EUPHORIANET LTDA. JIWIKA LTDA. L.F. OROZCO PÉREZ & CIA S EN C ACIES & CIA LTDA. GREEN HORIZON LTDA. CORPORACIÓN TX DE VENEZUELA C.A. AUDIT SOFTWARE DE COLOMBIA S.A. Promedio Informática Inmobiliarios INVERDESA COMERCIAL S.A. PROMOTORA PLAZUELA S.A. ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y DE SERVICIOS PALMASECA S.A. RECAUDOS MODERNOS S.A. ECA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE COLOMBIA LTDA. INDUSTRIAL CONSULTING SAS JULIO CORREDOR O Y CIA LTDA. CUSHMAN & WAKEFIELD COLOMBIA LTDA. ACRECER S.A. RESCIA S.A. PATRICIA ACOSTA FERIAS Y CONGRESOS PAFYC LTDA. INMOBILIARIA SALOMÓN SALES & COMPAÑÍA S.A. INVERSIS INMOBILIARIA S.A. INMOBILIARIA EVEREST S.A. FRACTAL DISEÑO & EXHIBICIÓN LTDA. INMOBILIARIA ESTEBAN RÍOS LTDA. OCEAN TOWER S.A. TERRAPUERTO S.A. HENRÍQUEZ EMILIANI & CIA S EN C PROYECTO 68-17 S.A. ARRENDAMIENTOS ENVIGADO S.A. INMOBILIARE LTDA. AND INVERSIONES SAS CB RICHARD ELLIS S.A. DOPES S.A. PROMOTORA SANTA TERESA SAS ARAUJO Y SEGOVIA DE BOGOTÁ S.A. PROMOTORA PORTAL DE INVERSIONES S.A. SEA ADMINISTRADORA DE ARRENDAMIENTOS SAN ANTONIO S.A. PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. PROYECON S.A. MARIO SAFI Y CIA S EN C INVERSIONES TASYBAS LTDA. DESARROLLO COMERCIAL COLOMBIANO S.A. ALMAR INVERSIONES LTDA. PFEIL - SCHNEIDER Y CIA S EN CS CONSTRUCTORA SANTA CLARA S.A. DESARROLLOS COMERCIALES R & A S EN C DISEÑOS Y MODELOS PRAGA EU CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS S.A. INVERSIONES LOS TRES ELEFANTES AODP SAS NAVAMOR & CIA S.C.A.

673.743 5.843.466 1.530.227 727.163 1.553.177

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

1.196.152 1.133.867 1.098.449 1.085.299 1.043.661

137.880 996.787 312.810 -4.850 146.617

5.832.729 1.022.873

66.840

41.810 1013 90

169.771

61.315

958.104 1.002.249 3.826.798 5.367.564

39.311 45 364.194 5 227.070 9 81.249 30 52.538 103

71 67 37 46 24

51 41

960.611 606.900 134 44

9.392.809 15.860.396 3.567.696 2.046.784 16 52 10.571.830 14.030.686 13.323 22.592 2240 98 14.655.212 8.313.796 2.692.278 2.197.863

9 14

4.528.351 7.391.977 3.571.457 2.383.444

16 24

2.400.573 6.341.711 589.696

397.611

25 58

2.914.382 5.159.333 1.439.392 1.120.340 6.528.640 4.391.157 388.676 180.044

61 30 44 74

1.446.059 4.286.408

307.405 178.998

70 59

4.757.239 3.940.955 -69.300 362.289 12.000.322 3.878.367 2.593.398 2.033.064

18 38 7 16

1.638.386 3.649.907 944.085 604.607

67 27

6.638.250 3.523.769 1.126.964 543.271

21 52

16.007.086 3.500.192 2.038.135 545.182 15.681.330 3.418.678 910.384 866.577

11 29 8 24

2.215.234 3.339.910

320.575

218.281

28 65

5.438.932 3.223.706

465.670

299.074

13 63

12.625.343 3.217.792 2.174.075 361.825 19 91 5.172.666 3.207.004 1.718.041 325.898 101 21 10.398.191

3.197.319 1.195.575 772.233

9 30

6.326.421 2.984.176 843.039 403.686

80 38

6.899.575 2.967.000

15 34

15.668.562 16.632.451 2.496.426 11.205.852 9.357.290

633.338 349.550

2.911.874 1.543.975 275.031 14 48 2.819.460 1.754.916 920.723 45 10 2.740.890 839.028 385.414 19 42 2.648.135 897.545 8.409.518 265 11 2.582.165 685.487 224.670 51 18

1.258.064 2.578.118

474.827

321.126

30 16

11.689.409 2.536.710 1.512.530 1.034.610

3 37

6.541.023 2.451.558 1.136.334

756.113

2.639.358 2.349.000

70.090 487

98.543

12.968.762 2.227.373 1.213.301 509.629 8.936.068 2.131.771 330.557 1.127.830 3.745.505 2.035.032

351.682 173.300

4 31 2

43 35 29 8 27 34

12.962.154 2.022.658 795.602 237.900 15.513.709 2.014.495 1.197.019 1.136.032

28 51

5 1

10.162.905 1.961.982 440.400

169.312

97 14

8.423.902 1.958.369 499.400

267.368

22 23

12.487.547 1.928.816

970.062 581.596

3 21

10.137.035 1.921.709

783.497 458.305

7 40

2.383.938 1.901.220 1.758.125 1.490.864

7 15

10.436.193 1.872.892 1.034.746 725.038 7.035.405 1.809.793 673.853 556.863

14 4 22 16

ASESORÍAS PATO S.A. INMOBILIARIA CORPORATIVA INMOBICORP SAS CONSTRUCCIONES ARROYOHONDO SAS J.H. RESTREPO Y CIA S.C.A. INVERSIONES METROPOL LTDA. INVERSIONES TAU SAS LUQUE OSPINA Y CIA S.A. LADRILLOS BEIRUT S.A. PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO LTDA. COMERCIALIZADORA INDUVAL LTDA. INMOBILIARIA E INGENIERÍA ARANA & CIA S EN C CONDOMINIUM S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DUQUETEX S.A. INVERSIONES CORREA RAMÍREZ E HIJOS S EN CCS INMOBILIARIA ATRIUM S.A. COMERCIAL DINÁMICA SAS INMUEBLES CARBONARI & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES ALTACORTE S.A. ERNESTO SIERRA & CIA LTDA. CAMATOR S.A. DACAR S.A. ECHEVERRI HERRÁN S EN C INMOBILIARIA ATABANZA S.A. INMOBILIARIA RENTAR LTDA. EDARCO SAS KNOW S.A. SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MERCURIO S.A. PROMOTORA LA ENSEÑANZA S.A. INVERFLIA LTDA. LOGÍSTICA INMOBILIARIA Y COMERCIAL SAS PILITA SAS MARIO ESCOBAR SAS AREACOMERCIAL 95 VILLA S EN CS SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGÍA PARA REDES DE COMUNICACIONES SAS PROYECTOS AQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS LA QUINTA LTDA. ACEVEDO & CIA LTDA. ASESORES INMOBILIARIOS CONSTRUCTORA MANZANARES S.A. ÁREA COMERCIAL 93 LTDA. VARGAS SÁNCHEZ SAS INVERSIONES JARA SAS FUNDACIÓN EL ESPEJO SAS PROMOTORA COMERCIAL UNIÓN S.A. CDO INMOBILIARIA S.A. SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN ARRIENDO -SEAINVERSIONES SAYBA S.A. ROMERO ORTIZ SAS INMOBILIARIA BUSTAMANTE & COMPAÑÍA LTDA. INVERSIONES KUTNER SAS BIGA VIGA S.A. CASAS Y COSAS S.A. INMOBILIARIA MEM DUQUE Y CIA S.C.A. INMOBILIARIA J. GUTIÉRREZ S.A. Promedio Inmobiliarios

7.793.404 1.743.811

615.636

669.147

4.482.062 1.732.481

129.691

97.268

13.984.449 1.665.118 6.114.378 14.486.513 15.198.218 1.803.703 2.672.714

666.197 306.352

14 21 33

13 78

1.665.105 601.281 389.623 25 1.610.527 690.074 114.752 39 1.604.728 441.666 584.606 9 1.600.194 190.903 122.136 28 1.563.966 1.523.195 1.454.338 471

9.851.370 1.563.772 302.982 8.132.926 1.524.734

177.663

150.813 42.824

5.689.357 1.509.418 643.820 428.392

44 69 17 43 28 6

43 28 63

11.666.899 1.463.385

121.799

136.478

75 61

6.911.953 1.453.639

695.787

416.402

5 47

5.071.695 1.438.821

530.349 381.081

10.249.167 1.428.873 300.680 426.634 14.215.332 1.428.726 291.659 574.226

3 11 21 1

3.798.884 1.376.162

10 16

5.035.371 9.929.851 11.964.976 9.969.945 12.836.436 5.467.168 1.505.069 11.740.634 11.154.706

725.692 488.088

1.370.790 189.704 84.299 451 1.357.596 200.295 203.632 18 1.354.133 831.731 547.102 2 1.334.643 515.761 326.544 21 1.330.687 948.160 394.484 17 1.325.349 686.682 361.590 8 1.309.052 219.335 57.712 36 1.280.649 288.951 131.369 16 1.249.015 101.238 92.367 391

15.675.511 1.244.189

520.542

517.903

10.992.006 1.199.491 488.833 359.601 219.705

23 9 4 3 48 53 56 12 93

14 14 5

2.900.423 1.183.525

374.641

47 14

6.583.029 1.182.557

619.345

619.318

12 80

2.260.977 1.179.900 14.083.220 1.166.991

176.723 227.214

139.328 133.751

29 64 16 17

4.626.813 1.160.387

782.732

400.198

2 27

11.648.414 1.144.979

316.534

14.728

1.045.080

1.141.183

243.598

2.014.643

1.137.028

50.295

39.529

7.664.734 1.122.880

247.119

227.580

141.652 104 45 51 52 8

6.462.018 1.121.674 2.356.928 1.107.500 6.158.688 1.100.126 2.263.441 1.098.035

749.326 486.654 6 7 130.374 187.099 31 25 602.607 362.393 4 7 35.427 35.427 1564 14

5.937.731 1.075.972

641.975 530.993

2 30

11.469.600 1.073.652

118.522 103.830

16 44

8.145.251 1.067.714 5.329.739 1.067.500

471.737 292.332 150.398 754.501

4 18 21 31

142.727

83 70

865.385 1.064.682

83.923

11.198.208 1.060.693 195.784 98.648 50 11 3.660.074 1.050.655 168.303 108.908 148 29 13.665.581 1.049.168 382.981 278.463 41 58 5.013.528 1.032.413

165.790

158.274

14.546.098 1.017.618 363.951 280.423 8.056.050 2.401.765 725.309 554.860

12 1 90 30

Jabones y productos de aseo y cosméticos BARDOT S.A. 14.123.217 HARTUNG & CIA S.A. 6.051.056 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA 9.842.276 MARÍA LTDA. BIOTECNIK SAS 4.723.437 SCALPI COSMÉTICA S.A. 14.910.079 COMERCIALIZADORA BOGOTANA 5.955.622 LTDA. COSMÉTICOS LEHIT LTDA. 5.766.831 INDUSTRIAS JUMBO S.A. 7.449.550 LABORATORIOS ROSS D ELEN 4.005.838 SAS LABORATORIOS FARMAVIC S.A. 6.672.963 INDUSTRIAS BIGGEST S.A. 3.331.250 PROCESOS 2000 S.A. 8.432.954 COSMÉTICOS MARLIOU PARÍS 3.174.933 LTDA. COSMÉTIKA LTDA. 2.836.676 TECNOCLEAN DE COLOMBIA 5.000.448 LTDA. INDUSTRIAS FROTEX S.A. 2.067.515 INTERNACIONAL DE BELLEZA 1.785.724 LTDA. YEMAIL & DAPHNE SAS 4.510.381 QUÍMICA ALEMANA LTDA 4.886.126 LABORATORIOS DIAQUÍMICOS 2.150.049 S.A. INDUSTRIA DE DETERGENTES Y 5.202.740 JABONERÍA S.A. PELGOR S.A. 1.942.761 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL COSMÉTI930.637 CA CMF LTDA. MULTIGRAST SAS 621.070 MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 714.680 TÉCNICA EN QUÍMICA LTDA. Promedio Jabones y productos de 5.083.553 aseo y cosméticos Lácteos INVERSIONES FASULAC LTDA. ALIMENTOS PIPPO S.A. ALIMENTOS EL JARDÍN S.A. SCHADEL LTDA. SCHALIN DEL VECCHIO LTDA. CI INVERSIONES PENIEL LTDA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTILLANA LTDA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGÁN LTDA. PRODUCTOS LÁCTEOS PASCO S.A. LEDESA S.A. HELACO S.A. PRODUCTOS EL DIAMANTE LTDA. INDUSTRIA DE PRODUCTOS LÁCTEOS IANNINI LTDA. EL CORTIJO DEL PALMAR S.A. AGROINDUSTRIAS LA PERLA SAS Promedio Lácteos Maderas y sus productos TRIPLEX ACEMAR S.A. INDUSTRIA DE PRODUCTOS MADEREROS DE ARMENIA GRUPO RÍOS CARPINTERÍA S.A. MADERFORMAS SAS INDUSTRIA COLOMBIANA DE MADERAS LTDA. MADERA MODULAR ARQUITECTÓNICA ATEMKA LTDA. MANUFACTURAS DE MADERAS MADUFAR LTDA.

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

16.781.334 4.840.630 2.828.977 14.150.926 1.609.896 627.901

9 26 14 31

12.054.174 2.187.372 1.599.471

16 54

11.402.725 790.610 231.794 11.088.086 1.855.889 1.693.860

67 54 22 56

10.325.104 1.831.884

887.020

4 36

8.227.462 1.885.844 1.024.722 7.471.603 76.673 17.983

31 46 11 97

129.367

5 60

6.167.361 483.032 146.969 5.778.684 718.652 426.087 5.730.596 548.487 209.088

7.136.759 736.063

1 24 42 44 3 83

4.667.732

414.792

134.025

4.624.281 482.967 262.402 4.477.774

4 33 2 57

991.104

675.812

4.055.578

229.331

44.691

9 49

3.489.997

328.782 146.695

37 22

3.435.474 531.045 224 3.011.201 1.162.141 986.328

7 55 28 21

2.887.512 393.825

424.414

23 19

9 88

2.577.748

361.494

110.845

12 80

2.169.630

71.525

8.023

15 29

1.922.997

103.542

20.372

7 47

1.814.502

98.363

84.420

1 32

1.676.341

128.136

55.769

64 37

6.285.023

914.483

511.090

18 47

503.347 132.944 610.723 205.733 481.780 31.337

4 39 44 85 17 61

9.600.778 19.089.479 10.056.448 13.996.026 6.876.594 12.368.419

9.177.835 11.952.126 1.437.187

574.817

3 39

5.062.267 10.930.897 1.074.808

216.987

10 72

6.241.042 9.410.763

510.180 383.609

19 50

2.439.799 6.352.344

181.175

130.115

8 51

5.164.805 5.222.119 369.995

95.890

35 29

1.151.033 5.107.866 676.400 2.513.586 796.930 1.885.677

136.150 49.759 93.270

5 57 5 37 24 39

221.514 91.153 156.933

409.176 1.249.065

46.375

23.989

1 53

1.652.998 1.135.682 2.880.808 1.029.068 4.441.922 7.303.080

118.435 56.290 418.564

66.940 19.128 154.333

4 43 10 23 14 48

16.870.770 16.421.693 1.594.051

362.041

2 65

623.625 633.836

25 59

9.936.893 10.714.646 592.365 433.001 7.250.436 9.219.190 960.548 422.541

8 67 22 52

16.974.936 11.193.404

10.636.397 4.433.426

372.990

222.705

9 15

2.794.828 4.355.660

158.313

107.148

46 87

2.055.766 4.268.248

316.402

136.036

27 48

109

RANKING

ARTECMA SAS MADERAS Y LÁMINAS ESPECIALES LTDA. IM INDUSTRIAL DE MADERAS LTDA. DECORACIONES INCORPORADAS S.A. VETA TECNOLOGÍA EN MADERAS S.A. OBRAS EN MADERA S.A. JOSE MONROY Y CIA LTDA. U.S.M. COLOMBIA S.A. MADERAS GORGONZOLA G CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS LTDA. BOX PRODUCCIÓN DESING SAS ESTIBAS Y MADERAS EL TRIUNFO LTDA. MADERAS NACIONALES LTDA. ESPECIMADERAS CARLOS HUERTAS Y ACHURY CIA LTDA. INDUSTRIA COLOMBIANA DE LA GUADUA S.A. MADERAS INDUSTRIALES LTDA. Promedio Maderas y sus productos

2.114.095 4.258.019 578.696

334.130

17 30

1.207.374 4.252.038

317.833

142.470

13 74

3.215.924 4.123.690

245.785 178.648

17 68

4.085.896 3.879.422

277.911

215.996

41 76

6.987.885 3.815.466

842.874

247.987 251 68

1.534.717 5.224.565 3.822.682 2.879.664

151.689 362.239 52.235 126.046

99.804 175.835 1.339 4.934

3.650.015 3.214.543 3.090.163 3.064.851

2.478.893 2.968.154

29 86 6 6

56 44 38 55

201.851 206.954

10 48

857.202 2.528.855

235.343

99.022

19 65

1.140.341 2.371.197

62.203

33.208

11 49

803.204 1.751.288

87.096

117

17 61

3.630.198 1.468.941

19.542

35.224

28 19

1.173.937 1.288.448

-33.852

9.288

950.669 1.204.410

88.164

31.187

36 48

4.722.925 4.675.468

357.998

179.715

34 52

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo SKF LATINOAMÉRICA LTDA. 10.606.985 16.076.659 KRONES ANDINA LTDA. 8.019.333 15.053.351 ESSI ELECTRICIDAD Y SERVICIOS 7.956.112 13.555.267 INDUSTRIALES LTDA. SECAR INGENIEROS S.A. 9.289.712 10.632.179 DELTAGAS S.A. 5.203.731 7.579.361 ELÉCTRICOS INGENIERÍA Y SERVI- 4.483.096 6.727.360 CIOS LTDA. SERVICIOS INDUSTRIALES SIMO- 5.215.965 5.991.757 NETTI COLOMBIA SAS INGENIEROS Y TÉCNICOS ELEC5.019.292 4.439.297 TRICISTAS ASOCIADOS LTDA. REFRILITORAL CASASBUENAS 2.889.669 4.058.877 CORTÉS & COMPAÑÍA SAS KHS ANDES SAS 2.414.078 2.820.016 INGÉNICO COLOMBIA LTDA. 1.671.809 2.715.543 FERRESOLDA LTDA. 2.443.358 2.687.215 CIBER COM SOLUCIONES DE 4.301.448 2.567.039 INFORMÁTICA LTDA. BRUECKNER COLOMBIA SAS 2.222.335 2.453.302 AIR TEMP LTDA. 2.857.861 2.219.465 PETROSERVICIOS INDUSTRIALES 2.199.970 1.912.755 LTDA. NOVATÉCNICA S.A. 1.645.733 1.902.505 PAAN-TEKNO LTDA. 1.399.440 1.670.339 VIBROMONTAJES S.A. 1.647.214 1.504.562 METALOCK DE COLOMBIA LTDA. 1.385.129 1.387.930 TECNOMOLDES SAS 1.087.789 1.308.820 AEROTURBO DE COLOMBIA LTDA. 2.277.052 1.301.245 METROLABOR LTDA. 675.766 1.282.444 RECONSTRUCTORA SERVIRODA- 1.140.941 1.155.177 JES LTDA. MONTAJES Y MANTENIMIENTOS 1.044.261 1.125.670 COLOMBIANOS S.A. INGENIERÍA Y MANTENIMIENTOS 833.489 1.101.925 CRIOGÉNICOS LTDA. MANTENIMIENTO PROYECTOS 503.626 1.006.418 INDUSTRIALES LTDA. Promedio Mantenimiento y repa- 3.349.452 4.305.055 ración de maquinaria y equipo

2.471.456 1.304.627 22 55 2.394.491 1.561.545 155 49 1.039.224 238.214

33 68

1.340.425 827.958 258 73 1.372.338 799.855 21 54 1.202.672 731.380 408.945

23 37

64.428

87 65

1.108.405 678.064

22 46

126.313

11 58

1.054.818 913.307 -124.288 9.490 375.812 229.550

261.415

52 48 22 92 21 10

967.237 633.663

17 56

705.983 195.591

597.450 74.638

3 21 44 71

95.621

6.424

27 77

415.100 171.730 135.027 246.822 292.453 195.772 101.193 62.997 179.801 143.215 161.504 27.655 246.611 149.242

12 18 10 8 28 27 16

144.868

39.012

18 46

99.635

61.758

19 65

122.322

81.245

22 50

105.807

67.267

4 60

624.980

371.986

37 51

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores HYUNDAUTOS SAS 13.135.553 19.090.317 3.827.061 2.402.983 ALMACÉN Y TALLER CICLOCOSTA 8.309.582 19.031.681 927.442 745.654 LTDA. TELLANTAS Y CIA LTDA. 12.667.755 18.599.449 1.106.574 1.591.821 MECTRONICS S.A. 10.794.845 18.245.121 3.089.754 2.124.139

12 59

110

19 26 11 59 59 60 52

17 26 13 30 21 26

JARBET S.A. IMPORSA S.A. AUTOLLANTAS NUTIBARA SOCIEDAD ANÓNIMA PIERCO LTDA. JAPONESA DE REPUESTOS LTDA. SURTIRETENES Y RODAMIENTOS LTDA. IMPORTACIONES REYPAR SAS SOUND EXPRESS LTDA. FERTRAC LTDA. PREMIUM FILTERS LTDA. SERVICIOS PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE S.A. MULTAINERS INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA GARCILLANTAS BARRANQUILLA S.A. HIDROFRENOS LTDA. VARGAS Y MENDOZA DEPOLUJO LTDA. TOYOTA TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO LTDA. COMERCIALIZADORA G & M SAS TRANSTERMO SAS MUNDIAL DE FILTROS Y ACEITES LTDA. CORGIL ANDINA S.A. DIESEL REPUESTOS SAS AUTOEXPRESS MORATO S.A. IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES LTDA. RODARUIZ Y CIA SAS IMPORTACIONES DUQUE GIRALDO Y CIA S EN CS COLRECAMBIOS SAS MUNDO IMPORTACIONES LTDA. RINACOL LTDA. MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS LTDA. MAQUINARIA AZUCARERA SAS RODANDO LTDA. LAMAOS S.A. DISTRIMUELLES SAS SURTITRACTOMULAS LTDA. ATLANTIS AUTOPARTES CIA LTDA. VESSGO LTDA. AUTOMÓVILES DUNA S.A. DESVARE AÉREO S.A. GNV MOTOR LTDA. BETTER CORP LTDA. EL CIGUEÑAL MEDINA JARA S.A. SOMOS DIESEL LTDA. IMPORTACIONES RENOFASE SAS ASTROREPUESTOS LTDA. SOLUCIONES MECÁNICAS AUTOMOTRICES S.A. SOLUME DISTRIBUIDORA GRANCOLOMBIANA S.A. DISTRIBUIDORA NACIONAL DE VIDRIOS LTDA. LLANTAS Y SERVICIOS LOS HÉROES S.A. CHECOREPUESTOS SAS TRANSMIFORD & CIA LTDA. INTERTRAC LTDA. PORT & MINIG SOLUTIONS SAS UNICAMPEROS S.A. TORNIAUTOS LTDA. MAX DIESEL Y TURBOS LTDA. FÁBRICA NACIONAL DE AMBULANCIAS Y CARROCERÍAS SUMI-TRACTOR SAS M-TECH LTDA. FRANCO ALEMÁN SAS

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

12.416.517 15.848.156 -196.098 209.535 200 32 7.563.609 15.603.684 845.144 376.283 21 62 8.731.968 14.564.968 -481.659 585.823

11 13

12.199.668 14.540.624 1.324.962 541.859 11.614.430 14.029.915 1.693.037 1.036.706

17 59 4 33

10.751.679 12.320.382 1.439.110

30 68

7.525.155 7.008.903 6.519.802 4.550.379

656.740

12.196.368 967.109 535.257 12.067.917 1.696.558 781.453 11.301.951 1.167.308 617.549 10.294.291 1.043.459 394.488

8.533.330 10.115.401 643.465 1.582.284 10.202.545 10.013.772 1.187.399 5.505.210 9.597.037

424.933

9 15 55 29

51 54 40 74

21 51

759.332

9 17

93.030

28 52 12 78

7.287.549 9.472.088

947.747 203.038

9.018.450 9.398.955

307.982 685.788

9 44

1.894.975 8.982.193

528.527 565.943

39 45

7.731.278 8.746.272 1.573.266 670.905 5.696.787 8.331.899 815.324 488.458

9 49 35 29

4.241.424 8.242.108

520.769 206.634

13 48

4.654.551 8.155.053 614.685 450.637 6.303.850 8.017.033 455.419 430.452 4.596.361 7.883.150 1.912.216 1.228.905

6 35 6 33 31 13

6.419.217 7.578.221 1.483.580 1.248.076

44 68

3.780.990 7.487.748

532.764

255.114

23 80

4.675.409 7.050.585

813.398 353.508

5 80

6.707.684 7.040.371 1.146.033 500.343 6.123.081 6.926.283 1.218.145 461.398 5.686.423 6.782.839 403.832 89.714

6 56 35 72 90 95

3.561.465 6.062.036 460.293

127.727

17 48

1.912.212 4.023.737 4.093.820 2.839.588 7.126.058 4.152.243 3.761.807 3.271.674 4.140.914 6.960.421 2.741.760 4.614.580 2.947.159 2.222.779 1.620.817

399.490 874 73 160.146 14 78 223.977 10 46 58.639 32 78 252.578 327 56 208.629 8 64 254.658 12 26 359.392 3 64 135.371 25 82 394.398 1 37 264.599 41 67 286.884 3 67 179.941 12 28 182.970 6 19 297.230 2 41

5.973.079 5.622.262 5.547.000 5.425.148 5.284.188 5.234.253 5.181.882 5.105.411 4.846.669 4.817.917 4.631.028 4.581.139 4.538.220 4.433.171 4.265.904

656.548 336.031 519.387 -83.664 469.886 292.768 560.394 604.857 441.915 563.310 412.098 894.400 201.069 323.868 432.501

1.695.914 4.055.172

136.596

85.795

15 64

4.506.081 3.846.617

225.453

418.261

30 49

1.719.879 3.719.385

261.606

90.296

24 40

3.411.934 3.701.179

365.557

113.610

60 48

1.287.249 1.637.279 11.709.098 2.548.088 2.864.860 3.208.353 1.528.324

3.686.628 342.518 178.085 3.627.569 109.861 361.926 3.577.827 489.535 358.331 3.353.853 249.876 137.259 3.309.570 401.273 245.004 3.187.774 212.693 157.006 3.170.438 221.053 166.231

4.212.568 3.168.624 322.988

26 10 62 92 10 37 8

71 18 78 52 69 7 45

58.212

17 54

2.080.684 3.161.391 284.409 236.558 2.431.477 3.015.345 743.377 414.014 1.144.087 2.984.715 240.148 111.518

38 39 19 56 4 63

RIVEL PARRA Y CIA. RACORES Y MANGUERAS DE COLOMBIA S EN CS ALMACÉN DE REPUESTOS AUTOMOTORES SOLO LADA LTDA. ASESORÍA Y RECONSTRUCCIÓN AUTOMOTRIZ ARAUTOS LTDA. FILTROS Y REPUESTOS LTDA. AUTOCENTRO LTDA. COIMFA LTDA. COLOMBIANA DE CAMPEROS S.A. ALMACÉN AUTO REPUESTOS LTDA. NIPPON DIESEL S.A. EL MUNDO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ LTDA. FRENOS BARRANQUILLA LTDA. LLANTAS Y REPUESTOS LA SABANA DE CHÍA LTDA. MUNDIAL DE REPUESTOS COLOMBIA CI LTDA. DIESEL TRACTOMULAS LTDA. TULIO HENAO S.A. KAIZEN SYSTEMS LTDA. UNILLANTAS BOGOTÁ LTDA. TOYOCARS INGENIERÍA AUTOMOTRIZ LTDA. BUS BENZ LTDA. AGRO REPUESTOS FIAT ALLIS LTDA. COMERCIALIZADORA ANICAM COLOMBIA SAS PARABRISAS CAUCHOS NARANJAL LTDA. DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS DEL CARIBE LTDA. DIALREAUTOS LTDA. ALFONSO PÉREZ Y CIA LTDA. PRECISIÓN AÉREO LTDA. ALMACENES Y TALLERES LEOPOLDO GUÁQUETA SAS CDA AJUSTEV S.A. CMG IMPORTACIONES SAS KOL REPUESTOS DIESEL & MAQUINARIA LTDA. MANGUERAS Y CORREAS LTDA. OLEOHITEC LTDA. AUTO REPUESTOS SUPERIOR LTDA. MARINE SPORT EU ALARM SYSTEMS CAR Y CIA LTDA. ASC LTDA. ALARM SYSTEMS CAR Y CÍA LTDA. ASC LTDA. Promedio Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Maquinaria y equipo INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINACIÓN S.A. BOCCHERINI S.A. INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO S.A. CONSTRUCTORA INDUEL SAS SIHI PUMPS COLOMBIA SAS BIOPLAST S.A. OGA SISTEMVAC LTDA. LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA. INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE INGEMOL S.A. BÁSCULAS PROMETÁLICOS S.A. EUROLIFT LTDA. CELCO S.A.

2.631.933 2.976.973

117.111

44.341

29 16

1.800.515 2.969.031

512.446

354.164

7 18

3.518.155 2.867.970

436.773 322.503

12 19

1.710.078 2.862.774

128.976

1.062.376 672.640 1.320.697 2.093.667

416.437 254.309 29.064 52.992 328.189 155.022 233.926 91.736

78 13 5 20

2.812.768 2.741.253 2.737.887 2.719.259

85.070

79 63 45 78 60 36

1.055.621 2.687.225

155.694

96.419

22 28

1.565.052 2.685.165

274.053

192.695

11 24

1.931.646 2.682.251

279.649

173.851

4 46

1.530.290 2.572.855

59.168

66.523

27 62

1.562.338 2.481.114

181.049

87.504

8 33

1.776.174 2.140.812 246.943 1.307.853 852.752 3.108.562 1.062.794

66.228

19 80

2.014.901 1.924.765 1.892.770 1.855.666

98.284 178.378 86.679 193.325

58.401 119.421 63.542 84.805

26 43 13 38 14 4 24 81

3.218.983 1.846.245

18.964

56.612

15 82

932.884 1.819.533 1.783.640

357.642 348.895

1.791.747

-53.962

5.856 193 71

1.870.814 1.706.855

194.182

72.087

22 24

1.850.707 1.684.498 -330.012

187.312

48 55

831.276 1.587.434

90.930

28.840

30 53

1.161.539 1.565.887 2.624.207 1.525.504 654.579 1.358.640

51.793 165.962 50.531

2.032 32.628 12.480

23 78 16 46 59 55

1.788.535 1.350.290

163.317

71.246

6 24

1.345.629 1.339.221 85.530 49.837 674.020 1.285.526 468.254 349.060

7 33 36 25

822.522 1.249.417

110.325

58.692

11 44

778.080 1.240.712 1.072.580 1.237.924

167.259 218.133

103.724 93.989

10 49 6 69

994.435 1.205.902

192.708

135.793

3 56

1.629.667 1.164.797

199.732

121.072

1 26

484.183 1.137.499

94.923

46.765

31 58

1.025.865 1.068.726

60.599

111.110

3 45

519.348 340.501

37 49

4.049.332 5.634.630

15.483.407 19.371.776 1.474.735 878.982

8 42

13.168.755 16.130.541 4.888.590 2.593.853

22 29

9.583.266 15.772.729 4.418.259 1.585.410 9.292.980 11.921.510 13.433.826 7.344.216

13.969.879 13.689.403 13.095.807 13.034.540

880.691 591.609 2.276.589 1.623.239 2.483.365 1.366.698 1.767.944 611.370

9.821.194 12.730.682 1.610.647 1.003.972 8.997.363 12.164.190

807.826 105.529

11.845.239 12.051.854 1.177.171 9.272.257 11.802.235 796.818 7.246.487 11.483.657 417.912

477.387 537.125 271.034

12 52 45 2 8 25

55 28 31 79

10 37 31 61 21 42 68 78 22 73

BUHLER AG SUCURSAL COLOMBIA INDUSTRIAS PROTON LTDA. SOLPAK SOLUCIONES Y EMPAQUES S.A. INDUSTRIA METALELÉCTRICA M.T.G. S.A. COIN SAS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAS INDUSTRIA AGRÍCOLA METALMECÁNICA INAMEC LTDA. MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M.G.C & CIA LTDA. ODECOPACK SAS K&V INGENIERÍA LTDA. INDUSTRIAS S.D.T S.A. SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S.A. TSA LTDA. INGENIERÍA ELÉCTRICA SURAMERICANA DE INGENIEROS METALMECÁNICOS SUDEIM LTDA. FUSIBLES ANDINOS S.A. CIEL INGENIERÍA LTDA. INDUSTRIA ELÉCTRICA NACIONAL DE REGULADORES DE VOLTAJE LTDA. SOCOL S.A. FECON SAS TERMINALES COLOMBIANAS LTDA. CODELCA S.A. INCOLNOX S.A. A S C ELECTRÓNICA S.A. TROQUELADOS PARTES Y DESARROLLO LTDA. LABORATORIO OFTÁLMICO DE LA COSTA S.A. FERMAT COMERCIAL S.A. BARMESA SAS CENTRAL DE BOBINADOS S.A. FÁBRICA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. MAQUINARIA MONTANA LTDA. DM INGENIERÍA LTDA. INTEC LTDA. ELECMER LTDA. GRUPO INDUSTRIAL IDEAGRO S.A. HIDROSERVICIOS LTDA. ARTEFACTOS AMERICAN LTDA. AUTOPACK LTDA. INGENIERÍA DE RADIODIFUSIÓN COLOMBIANA PEDRO GIL IRADIO LTDA. PRÁCTICOS LTDA. - EN CONCORDATOS CALDERAS CONTINENTAL LTDA. AUTOMATIC PARKING DEVICES DE COLOMBIA S.A. C U CONECTORES LTDA. CLIMATEC SERVICIOS LTDA. CI ADIPACK LTDA. SILVER LTDA. BOMBAS HYDRAL LTDA. ANDINA DE ILUMINACIONES S.A. INNOMED S.A. KENZOR LTDA. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA S.A. FRINOX INGENIERÍA S.A. GLACIAR INGENIERÍA SAS VELSIS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA VIARIA LTDA. -EPP SUCURSAL COLOMBIA

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

4.114.533 11.078.142 2.071.836 1.233.928

5 17

10.860.303 10.216.821 1.207.447 300.946

17 69

4.297.921 10.194.433 1.282.409 575.281

7 65

5.336.402 10.031.439 525.299

315.639

43 63

12.100.307 9.965.440

634.447

392.031

37 25

12.093.501 9.957.508 1.141.483

419.765

29 55

8.957.016 9.849.815

339.733

62 46

7.552.977 9.471.276 1.367.287 639.610 8.086.451 9.294.901 820.650 679.515 5.734.477 9.219.888 894.271 366.046

733.149

55 88 13 78 94 64

8.281.343 9.023.862

503.073

50.671

11 64

5.741.645 8.916.376

827.394

341.651

32 66

9.631.369 8.837.679

291.856

33.549

19 50

6.416.191 8.822.871 1.068.609 5.894.530 8.523.994 585.337

288.741 291.499

57 33 1 54

5.101.456 7.822.991 1.116.894

726.410

24 39

9.595.080 7.465.166 1.305.871 993.097 3.901.059 7.316.087 558.422 321.111

8 29 30 41

4.786.283 7.143.055 1.049.620

619.973

17 37

4.439.213 7.114.774 785.817 4.445.860 7.040.834 864.379 3.887.554 7.040.469 645.781

387.101 482.616 189.112

6 24 4 38 12 65

5.012.334 6.549.516 854.980

193.707

24 79

8.096.131 6.472.292 701.800

724.671

5 48

7.880.991 6.269.802 8.978.889 6.224.483 5.064.639 5.908.714

24.087 66.676 758.744

10 22 15 49 16 21

2.857.112 6.693.497 6.077.030 2.583.793 2.705.332

170.852 353.270 744.673

5.741.110 256.658 262.088 5.641.876 779.876 5.550.500 702.488 5.402.097 262.069 5.164.279 991.580

3.275.905 5.104.752

531.463

399.017 358.012 211.927 637.037 144.164

4 17 28 51 62 32

28 41 54 58

6 54

2.345.302 5.036.227 114.415 88.371 1311 77 8.123.071 4.517.485 41.643 238.407 4 27 2.490.774 4.404.252 599.862 384.976 144 57 6.760.489 4.348.722 548.588 298.582

11 38

3.537.494 3.869.630 208.643

111.278

18 18

4.752.723 3.740.698 248.423

173.853

20 28

1.918.580 3.691.413 306.245 198.558

48 63

3.728.434 4.996.201 2.381.106 2.394.265 2.893.085 2.844.282 2.747.383 1.611.019

18 36 45 58 8 12 37 19

3.681.726 287.003 153.495 3.678.582 439.553 292.679 3.571.599 297.152 166.610 3.514.026 374.209 78.288 3.367.410 513.727 273.870 3.201.178 299.390 79.688 3.106.148 565.947 200.122 2.682.789 132.426 93.681

1.021.096 2.628.439

44 33 65 63 41 32 59 58

37.146

18.398

20 62

2.008.153 2.532.804 113.464 854.697 2.502.481 230.638

9.056 137.256

5 61 27 53

1.275.368 2.384.187

628.315

69 28

937.017

111

RANKING

ATSEI DE COLOMBIA LTDA. AVICORVI S.A. TELVENT ENERGÍA SUCURSAL COLOMBIA EQUIMACO LTDA. SERVICIOS ELÉCTRICOS LTDA. GENERAL MACHNE SERVICES LTDA. MANUFACTURERA 3M DE COLOMBIA S.A. PROMAIN INGENIERÍA LTDA. TABSUCOL LTDA. INDUSTRIAL Y ELÉCTRICA LTDA. INDUSTRIAS ORMETAL SAS YAMAGUCHI DELGADO ROTOFLEX LTDA. SEINGEL LTDA. INDUSTRIAS GOMAT LTDA. TRANSFORMADORES Y ESTABILIZADORES J.PEDRAZA Y CIA LTDA. MAQUIAVÍCOLA LTDA. ASCENSORES MAC LTDA. PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS PLANDEPRO LTDA. INDUSTRIAS GRECO ROMANA LTDA. INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS "INPROPELSA COLOMBIA LTDA." REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL THERMOCOLD LTDA. TABLECOL SAS Promedio Maquinaria y equipo Minerales no metálicos VITELSA DEL PACÍFICO S.A. GRUPO CONCRESA LTDA. SENCO COLOMBIANA S.A. LADRILLERA LA CLAY S.A. CONCRE TOLIMA S.A. PROCESADORA DE CALES PROCECAL SAS VIDRIOS DE SEGURIDAD S.A. TEJAR SAN JOSÉ LTDA. C.M. LADRILLERA SAN BENITO LTDA. LADRILLERA ALTAVISTA S.A. VIDRIERA OTÚN LTDA. VITELCO DE COLOMBIA S.A. THERMAL CERAMICS DE COLOMBIA S.A. VERONA INTERNATIONAL SAS CANTERAS DE LOS ANDES S.A. BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA. ALFARERA BUENA VISTA S.A. CALCÁREOS S.A. PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A. LADRILLERA LAGO VERDE S.A. POSTEQUIPOS S.A. LADRILLERA S.A. CHEMICAL CONTAINMENT ANDINA SAS LADRILLEROS ASOCIADOS S.A. GLASSFARMA TECH SAS LADRILLERA EL NORAL S.A. VIDRIOS TEMPLADOS DE OCCIDENTE S.A. OSPINA Y ASOCIADOS LTDA. FÁBRICA DE VIDRIOS TEMPLADOS VIDRIAL TEMP LTDA. LADRILLERA ANDINA S.A. COLOMBIANA DE BLOQUES S.A.

112

548.780 2.342.006 2.037.705 2.248.269

124.458 -10.719

93.343 98.512

49 53 21 11

5.173.301 2.209.798

511.154

162.636

11 68

2.141.274 2.170.689 1.597.229 2.161.852

160.092 166.021

83.164 115.909

6 45 24 50

1.052.862 2.154.265

25.738

18.661

69 79

2.563.531 2.140.828

120.468

153.263

18 16

2.038.545 1.378.356 2.256.825 1.787.955

178.850 132.918 217.950 172.942 340.471 126.990 172.190 26.480

2.116.850 1.851.974 1.849.726 1.766.616

21 6 15 10

59 49 39 77

1.160.800 1.598.152

242.222

86.533

6 67

961.988 1.586.015 1.163.298 1.567.698

89.314 158.876

35.423 86.047

10 71 22 30

635.711 1.542.407

69.704

8.666

32 48

422.198 1.489.997 844.028 1.448.152

23.393 84.204

3.428 55.553

16 109 71 80

1.050.157 1.321.849

122.757

72.122

60 53

868.869 1.274.992

110.320

72.480

23 70

634.197 1.191.679

122.882

107.762

40 54

1.141.077

85.742

62.499

36 18

555.432 1.027.108 4.977.656 6.143.446

79.438 687.472

56.617 358.974

26 31 42 50

630.230

5.569.470 6.096.520 13.850.490 14.015.577 3.590.040

16.715.977 2.034.037 1.427.179 16.384.297 1.928.253 1.153.435 15.221.489 633.969 166.252 13.320.747 1.634.528 940.715 10.074.152 667.506 634.390

6.954.132 9.212.613 1.287.589

29 71 20 3 23

31 45 64 66 59

465.142

5 66

14.234.091 9.201.419 1.098.144 583.668 6.547.745 8.481.497 489.399 706.589

3 16 11 33

3.108.039 8.221.030 624.540

410.636

37 22

9.156.559 7.756.576 1.379.078 909.789 2.805.771 7.720.042 2.051.922 1.703.951 3.048.182 7.378.032 400.219 245.776

16 26 37 87 30 38

6.818.724 7.121.442

907.554 872.829

20 43

9.311.752 7.099.175 11.099.320 6.978.177

532.375 54.884

78.774 11.373

7 64 7 89

3.603.992 6.845.595

539.148

313.869

8 57

8.588.455 6.767.074 375.167 210.787 14.002.956 6.713.888 508.818 664.292

3 5 8 11

7.306.603 6.652.149

654.707 680.757

26 29

12.285.755 6.259.066 2.454.322 5.849.489 3.012.810 5.651.481

797.161 591.201 361.475 248.082 487.347 275.911

50 25 5 27 9 60

770.511

40.002

49 87

111.230 14.508 302.439 891.997 493.390 306.047

10 22 4 28 12 11

5.063.328 5.315.365 7.101.620 5.202.352 10.673.597 5.005.315 3.797.629 4.920.809

3.476.143 4.868.490 344.991

127.106

4 24

2.862.192 4.862.504

123.930

6 50

557.880 489.662

4 84

12.844.893 4.716.017 2.669.837 4.535.813 3.380.554 4.251.363

242.236 553.179 -72.666

303.787 36.666

9 48 13 44

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

PREFABRICAR Y CONSTRUIR 1.657.813 4.204.604 232.373 121.982 29 39 LTDA. MINERALES DE CALDAS S.A. - EN 2.840.020 3.831.788 -138.575 2.498 12 34 CONCORDATO LADRILLERA TERRA NOVA S.A. 4.577.523 3.818.879 232.437 91.980 34 22 METALTEC P.I. LTDA. 2.000.223 3.736.833 464.470 295.351 37 32 GALPON MEDELLÍN S.A. 13.696.971 3.459.918 453.821 324.413 22 1 LAMINADOS Y BLINDADOS S.A. 1.742.653 3.273.188 252.217 138.767 4 35 PRODECALES SAS 2.610.101 3.232.362 466.487 311.150 7 63 PREFABRICADOS DEL SOL LTDA. 3.793.460 3.143.009 304.663 94.252 38 46 METALTEC NEIVA LTDA. 1.820.287 3.103.453 221.195 112.543 15 37 INGENIERÍA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES, CEMENTO Y 2.370.433 3.074.654 448.246 141.902 6 24 METALURGIA S.A. CI TEJARES TERRACOTA DE 6.825.152 3.050.501 -369.227 139.619 17 29 COLOMBIA S.A. MÁRMOLES Y VITRIFICADOS 6.927.120 2.928.865 231.554 110.691 1 23 CARRARA S.A. DELTA GRES SAS 5.241.264 2.556.001 413.660 76.510 9 45 TECNOMAT TECNOLOGÍA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.021.342 2.498.823 331.382 161.370 3 33 LTDA. CONCRETOS PREFABRICADOS 2.288.411 2.288.815 178.396 6.203 6 87 S.A. CLAN OF SKIS S.A. 7.483.276 2.274.494 161.146 223.983 29 16 SEBLICO LTDA. 1.931.547 2.218.721 177.440 127.077 95 57 LADRILLERA LA ESTRELLA LTDA. 1.683.084 2.187.619 123.197 56.834 115 62 CAOLINES LA PIRÁMIDE LTDA. 824.033 1.990.108 324.772 207.658 4 24 COLOMBIANA DE CERÁMICAS Y 1. 1 84.317 1.690.406 150.257 70.527 46 48 MATERIALES LTDA. VITRI-GRES LTDA. 1.249.394 1.584.134 -480.825 24.668 18 28 COMINAGRO LTDA. 3.720.993 1.320.383 46.476 397.064 14 14 MUNDIAL DE MÁRMOLES Y 1.630.407 1.226.244 60.312 32.416 13 30 GRANITOS SAS Promedio Minerales no metálicos 5.563.906 5.592.541 500.683 349.973 21 41 Molinería, panadería y pastas COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COMARCA S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA FINCA S.A. SOCIEDAD ARROCERA LTDA. LOS HORNITOS PASTELERÍA Y PANADERÍA LTDA. EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN Y CIA S EN C TOSTADITOS SUSANITA S.A. PANIFICADORA DEL LITORAL S.A. GALLETERÍA Y PANIFICADORA MAMI S.A. DULCES FLOWER Y CIA LTDA. REPOSTERÍA ASTOR LTDA. INVERSIONES RESTREPO PINZÓN VESGA LTDA. HARINERAS DEL CENTRO LTDA. MOLINO DE ORIENTE S.A. COMPAÑÍA ALIMENTICIA LTDA. Y/O COMA LTDA. TORTAS Y BISCOCHOS EL GORDO ALONSO LTDA. PASTELERÍA LUCERNA S.A. PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA EL COMETA S.A. AGROINDUSTRIAL PAN I QUESO S.A. INDUSTRIA THE FANCY CAKE LTDA. INDUSTRIAS J MONTES LTDA. MORANGO S.A. PROARROZ SAS MOLINO DIAMANTE LTDA. INVERSIONES BAOL LTDA. COMERCIALIZADORA DE PAN, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA SANTA CLARA S.A.

4.827.490 17.508.871 1.037.658 536.380

17 74

9.360.389 16.826.319

26.955

239.160

16 72

6.003.566 16.418.861

132.084

155.427

19 46

5.889.860 15.981.306

764.673

411.992

44 48

8.909.828 13.397.329 1.546.147 1.497.735

15 43

5.945.873 12.787.993 833.289 559.168 11.058.193 11.228.010 753.574 923.408

19 60 11 39

7.222.882 11.031.713 802.407 234.438

4 19

5.012.028 10.092.986 1.028.503 4.803.417 9.643.424 795.342

5 26 9 19

743.724 487.685

2.631.075 9.613.576

478.439 254.705

8.385.024 8.816.751 3.469.923 8.432.447

878.461 414.032

320.101 212.483

24 25 1 30

7 32

9.186.801 8.333.142

517.896

127.310

6 62

2.889.692 7.583.133

223.125

8.051

48 77

4.581.805

7.147.707

244.786 136.664

16 48

7.515.458

7.137.354

4.321.052 7.106.848

64.997

304.511

4 15

239.596 506.334

11 72

3.250.646 6.476.032

342.347

2.265.674 3.026.971 9.708.057 3.300.487 5.317.633

449.271 178.318 20 68 821.631 590.050 12 76 167.715 78.062 106 11 338.737 54.657 36 29 687.698 469.650 7 8

5.498.285 5.411.514 4.961.896 4.794.420 4.447.653

785.173 4.135.516

58.386

221.148

15.053

8 41

10 81

PANI SAS 1.860.640 4.049.847 397.803 94.419 PANADERÍA TRILLOS LTDA. 481.037 3.221.937 107.912 103.712 PRODUCTOS SEBA S.A. 812.145 2.762.607 230.585 70.636 FÁBRICA DE PRODUCTOS MURI1.015. 115 2.363.033 60.370 60.228 LLO LTDA. PASTELERÍA FLORIDA LTDA. 1.127.267 2.328.117 75.862 6.059 INDUSTRIA ALIMENTICIA DAFI 687.049 2.056.205 161.504 43.411 LTDA. PROCESADORA DE ALIMENTOS 1.554.353 2.045.676 246.913 105.685 EL GORDO S.A. PANADERÍA Y PRODUCTOS AGAL 492.726 1.659.047 61.865 496 LTDA. HOJALDRES Y DELICIAS DIVALI 668.040 1.548.799 208.651 58.756 LTDA. INDUSTRIA GRAN PANZOTE LTDA. 549.387 1.298.197 33.435 26.703 NUESTRO ALIMENTO LTDA. 321.380 1.158.093 11.311 9.019 Promedio Molinería, panadería y 4.145.504 7.202.907 423.443 273.482 pastas Muebles y otras industrias manufacturera PANORAMA S.A. 10.332.784 19.214.164 FIRPLAK S.A. 8.641.163 18.908.037 TORNILLERíA INDUSTRIAL LTDA. 14.201.620 15.727.922 BAUER & CO S.A. 11.766.558 15.726.348 COLDISEÑO SAS 11.555.352 15.282.076 ADHESIVOS INTERNACIONALES 13.825.895 14.598.486 SAS MUEBLES Y COCHONES RELAX 11.114.222 14.330.963 S.A. CELLUX COLOMBIANA S.A. 14.010.006 13.903.188 MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A. 13.578.021 13.569.181 ARMOR INTERNATIONAL S.A. 13.103.530 13.323.068 MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. 12.331.879 13.106.331 IMPRODEMA LTDA. 9.970.260 11.977.980 VA TOOL'S LTDA. 9.123.495 11.690.915 CI CONSTRUCTORA DE ILUMINA- 6.102.208 10.493.149 CIÓN Y ELÉCTRICOS S.A. COLOMBIANA DE ADHESIVOS 14.201.907 10.266.935 COLDESIVOS S.A. SCANFORM LTDA. 7.310.338 10.238.918 COMTECOL LTDA. 6.862.505 9.823.264 INDUSTRIAS ROD C S.A. 13.524.824 9.495.299 MEGAINSUMOS SAS 4.804.865 8.540.272 FABRICAMOS S.A. 9.726.318 8.068.638 INDUSTRIAS METAL MADERA 11.392.464 8.025.827 INMEMA LTDA. EMPAQUES DE COLOMBIA EMPA- 7.078.874 7.968.049 CANDO LTDA. TANQUES Y EQUIPOS PLÁSTICOS 5.729.900 7.896.466 S.A. CABLETEC CABLES TÉCNICOS 6.108.633 7.765.855 COLOMBIANOS LTDA. BIOEMPAK S.A. 5.413.361 7.566.469 PERSIANAS ALFA S.A. 8.294.090 7.465.202 PRODUCTOS NAVIDEÑOS NAVI- 11.484.885 6.994.808 LANDIA LTDA. CAVAR S.A. 5.383.708 6.642.452 ARQUIMUEBLES S.A. 10.904.483 6.518.581 INDUSTRIAS METÁLICAS EL 9.456.880 5.667.258 VAQUERO LTDA. METAL SPORT LTDA. 4.482.303 5.556.770 SKY S.A. 5.684.829 5.461.223 INDUSTRIAS METÁLICAS AYA 2.215.988 5.383.899 LTDA. BOMBATEX PUBLICIDAD LTDA. 6.505.753 5.178.971 INDUSTRIAS METÁLICAS CRUZ 4.337.096 4.591.690 M R LTDA. INDUSTRIAS GONZÁLEZ TORRES 2.756.530 4.365.765 LTDA. I G T LTDA. UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y 2.357.265 4.334.672 SERVICIOS LTDA. FUNDICIONES MODELOS Y MOL7.195.411 4.314.897 DES LTDA. ORTHOBED S.A. 2.455.286 4.293.999 INDUSTRIAS OVELMA SAS 2.981.021 4.138.971

1.985.669 733.198 1.880.480 2.444.691 4.092.000

787.728 485.454 1.003.324 1.328.942 722.980

3 53 12 25 24 31 4 22 9 30 6 55 4 56 16 63 7 55 4 45 1 22 16 44 18 27 11 31 39

54 74 52 34 38

1.763.264 1.128.942

10 45

1.043.283 522.908

78 43

767.537 235.662 94 74 1.239.243 881.327 14 29 -431.637 120.361 21 20 925.721 515.624 118 22 1.494.896 1.176.018 21 40 1.395.504 845.874 20 29 1.350.939 702.500 1.446.707

940.315

1.634.612 918.447 1.198.404 808.501 1.208.994 35.579 1.100.093 599.314 634.612 775.588 552.125

12 38 1 14 60 15 68 7 5

33 52 43 63 40

241.297 311 52

1.498.937 1.186.489

14 62

896.195

600.615

2 51

351.365

82.717

72 58

1.060.416 472.414 996.546 503.654

26 73 16 33

1.244.611 444.538

22 55

743.301 418.271

313.842 96.573

44 62 30 22

1.203.596

190.146

31 87

580.713 216.626 427.658 328.453

19 55 4 84

418.657

335.818

5 34

798.225

427.243

9 73

410.250

518.362

9 26

526.128 262.942

26 25

408.699

155.710

49 62

534.365

256.414

39 87

886.320 548.912 465.512 276.031

28 28 2 25

INDUSTRIAS PÉTALO LTDA. FLAMINIO ANGULO Y CIA LTDA. AGRIFIM DE COLOMBIA S.A. H.A. COCINAS Y MUEBLES S.A. FERNANDO BOHÓRQUEZ Y CIA LTDA. INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA LTDA. MESACE S.A. LUX LABEL SAS ARCHIVOS FUNCIONALES CI INPIELES LTDA. PLÁSTICOS CREATIVOS SAS AGROINDUSTRIALES PIAVE SAS COSMO COMPAÑÍA DE MONTAJES Y SERVICIOS LTDA. PROMADIS LTDA. TOLENTINO SAS COLCHONES UNIVERSAL SAS SOCIEDAD TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS S.A. BOSQUEMA S.A. INDUSTRIAS ONAR LTDA. GRANSORI LTDA. INVERSIONES GIRALDO SÁNCHEZ LTDA. AB SEÑALIZACIÓN LTDA. PUERTO MADERO SAS G Y B SAS ARQUITECTURA VISUAL LTDA. PLASSTIGLASS SAS EL MUEBLE SUIZO JUNIORS SAS COLCHONES STOPPING Y CIA LTDA. STAND BY DISEÑO LTDA. CUBO DESIGN LTDA. WORLD LS COLOMBIA LTDA. INDUSTRIAS TAGA & CIA LTDA. FÁBRICA EXTINTORES AMÉRICA LTDA. EMPRESAS DE ANTIOQUIA LTDA. DIAMOND CUT & CIA LTDA. MANUFACTURAS SIERRA SERRANO KOLBITOS LTDA. CEISE SAS Promedio Muebles y otras industrias manufacturera Obtención y suministro de personal ASESORíAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES ASERVIN LTDA. COMPAÑÍA DE ASESORÍAS Y SERVICIOS TEMPORALES - ASERVIT LTDA. SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO SAS S&M SAS ALFA INGENIEROS S.A. ASESORES EN SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ASAP SAS PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA SAS P E C Y CIA SAS NASES DEL CARIBE S.A. SINERGIA TRABAJO TEMPORAL LTDA. SERVI FLORES ARÉVALO Y CIA LTDA. MORSON INTERNATIONAL COLOMBIA SAS SERVICIOS EVENTUALES DE LA COSTA LTDA. R & C TEMPORALES S.A. FATT S.A.

2.099.727 3.338.601 1.811.420 6.571.201

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

4.103.697 -243.189 338.445 4.077.497 540.203 439.614 4.045.863 149.049 8.803 3.808.709 528.186 406.671

5 17 22 10

65 44 46 48

2.043.910 3.716.731

427.789

265.926

16 41

4.821.103 3.711.861

972.042

184.160

35 24

3.161.753 4.194.087 3.324.185 2.828.659 2.310.238 4.898.793

3.667.868 335.909 119.688 3.601.725 900.677 785.895 3.594.954 714.469 420.594 3.481.344 54.802 27.263 3.357.799 547.692 312.888 3.342.462 569.428 65.034

18 12 50 17 8 34

39 8 37 38 14 49

1.106.578 3.114.278

225.706

103.122

26 75

1.255.159 2.744.351 2.205.221 2.696.195 1.542.455 2.584.547

399.478 275.548 64.908 51.266 213.940 149.372

9 42 17 63 9 56

123.331

773

83 83

1.692.013 2.183.735 2.138.477 2.113.787 1.184.524 2.042.366

960.512 2.531.806

203.676 199.469 184.674 119.266 327.878 175.892

10 36 11 25 24 30

4.042.439 2.039.245

192.553

44 67

1.386.884 2.173.415 1.702.493 1.056.098 499.829 717.460

1.309.204 1.488.880 2.488.393 1.374.778 619.476 787.194

113.880

2.022.195 283.986 150.556 1.942.055 178.173 66.263 1.720.994 235.378 118.407 1.663.528 120.657 45.857 1.626.888 95.808 52.130 1.554.728 178.043 97.477 92.666

1.486.338 275.048 1.481.639 96.221 1.417.584 229.838 1.197.606 144.677

498.522 1.190.380

47 43 31 39 44 75

30 66

181.575 55 31 8.754 114 106 81.706 1 41 73.883 51 35 19.257

44 73

5.260.602 1.155.633 115.030 104.540 2.869.992 1.150.157 -280.436 265.784

16 2 5 22

1.555.590 1.028.533

113.828

56.208

20 48 2 40 33 17

26.000

28.831

35 19

669.761 1.028.447 78.341 1.155.716 1.003.901 -113.012

38.748 193.159

22 57 19 33

5.409.782 6.014.580

661.969 360.781

31 46

4.978.922 18.862.488

459.910

66.872

10 79

2.988.864 18.470.606 390.022 291.268

18 49

2.326.062 17.808.086

305.197

151.846

6 64

4.139.416 17.557.790

239.273

58.134

4 67

3.781.969 16.010.451

538.126

58.669

26 77 10 49

1.873.581 15.992.156

338.618 192.883

2.256.506 15.056.985

342.415

128.777

2 34

1.569.593 14.953.607

327.474

131.047

1 82

1.640.802 14.871.641

422.350 194.320

30 64

7.407.007 14.415.985 998.292

313.022

31 72

2.140.375 12.792.850

321.385 165.436

32 65

1.844.813 12.746.554 4.455.839 12.201.332

371.944 127.015

7 84 26 81

61.016 13.115

113

RANKING

GRANSERVICIOS GRANCOLOM2.476.780 11.367.532 BIANA DE SERVICIOS LTDA. SERVIJOB S.A. 2.148.530 9.748.120 EMPRESA INTEGRAL DE SERVI3.286.313 9.304.489 CIOS SAS AUSTRAL SERVICIOS TEMPORA- 2.089.819 9.213.304 LES S.A. SERVIASES LTDA. 1.426.360 9.072.039 SINERGIA LABORAL SAS 1.446.150 9.021.521 ESTRATEGIA LABORAL S.A. 2.269.762 8.136.154 LABOR EMPRESARIAL SOCIEDAD 3.008.408 7.586.388 S.A. PILGRIM SECURITY LTDA. 1.720.164 5.816.154 SOCIEDAD VIALAVORO SAS 2.035.632 5.110.351 PERFIL HUMANO SAS 882.112 4.166.875 WORLD MANAGEMENT ADVI4.683.528 3.675.488 SORS SAS VISIÓN EMPRESARIAL 520.175 3.086.656 UNITEMPO LTDA. 432.959 1.829.036 SERVILABOR EMPRESA DE SER- 1.448.700 1.801.552 VICIOS CORPORATIVOS LTDA. Promedio Obtención y suministro 2.545.684 10.738.435 de personal Otras actividades empresariales ncp SOLMEX DEL CARIBE LTDA. 2.300.752 9.137.992 EL PUNTO DEL ASEO S.A. 5.215.112 8.547.129 ASEO-SERVICIOS SAS 1.070.441 8.359.058 TEMPOASEO LTDA. 2.566.703 7.275.798 LIMPIEZA GENERAL CASABLAN- 1.386.694 6.404.818 CA LTDA. GRUPO MAESTRA COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTOS Y SUMINIS1.622.232 5.605.367 TROS LTDA. SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTE- 1.301.950 4.632.381 NIMIENTO Y ASEO COMPAÑÍA DE ASEO Y SERVICIOS 1.068.493 4.119.127 VARIOS LTDA. ADMINISTRACIONES BRILLAMOS 622.689 2.480.878 LTDA. INGEASEO S.A. 1.001.068 2.009.542 SERVICIO DE HIDROLAVADOS DE 1.433.588 1.605.040 ALTA PRESIÓN SHAP SAS PROMOTORA DE SERVICIOS 476.748 1.440.960 INTEGRADOS PROSERINT LTDA. INDIESCO LTDA. 742.805 1.333.323 FUMIGHAR LTDA. 845.817 1.312.141 INGENIERÍA DEL ASEO S.A. 607.416 1.145.100 BRILLASEO S.A. 4.987.042 18.357.017 REPRESENTACIONES E INVER4.360.026 16.763.667 SIONES ELITE LTDA. AGENCIA DE SERVICIOS COLOM- 4.306.630 15.954.343 BIANOS LTDA. ASECO LTDA. BOGOTANA DE LIMPIEZA LTDA. 4.105.997 15.040.412 INGENIERÍA EN LIMPIEZA Y MAN- 4.487.666 14.165.573 TENIMIENTO SOCIASEO S.A. MANTENIMIENTO ASEO SERVI3.828.712 12.717.798 CIOS S.A. MAS S.A. ASERASEO SAS 2.944.912 11.702.336 ASEOS LA PERFECCIÓN LTDA. 2.888.227 10.546.945 INDES INDUSTRIAL DE DESECHA- 5.786.483 9.993.818 BLES LTDA. BIOSERVICIOS SAS 2.648.274 9.867.100 LLE SER LTDA. 2.085.508 4.445.611 SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVI- 2.423.345 3.691.178 CIOS LTDA. SLIDE DEPOT SAS 681.845 1.410.811 AFE REPRESENTACIONES LTDA. 911.613 1.389.430 IMAGEN DIGITAL SAS 894.651 1.308.029 EMEC SAS 12.581.526 19.917.179 INTERTEK CALEB BRETT COLOM- 10.392.451 19.528.813 BIA S.A. EPAGO DE COLOMBIA 10.656.731 18.984.281 O Y P INGENIERÍA SAS 8.294.192 18.670.054

114

165.812

45.218

22 91

488.904

61.444

8 63

540.633 298.577 120 54 213.707

94.040

6 36

176.488 722.983 552.238

52.620 357.123 113.599

42 64 7 46 9 82

63.452

30.437

21 87

589.985 84.219 150.555

75.476 16.564 79.301

46 55 28 79 25 52

333.111

347.027

16 45

56.745 106.309

18.133 99.661

12 51 91 46

11.641

21.539

7 54

337.100

126.327

24 63

160.489 60.284 802.518 82.735 518.141 209.888 534.620 348.214 346.105

73.722

7 11 58 37

61 74 65 35

5 67

247.422

172.100

11 68

171.041

53.449

1 40

382.661

196.476

25 43

139.998

98.452

3 57

146.062

44.098

11 68

220.327

119.969

21 35

79.379

49.793

19 33

131.240 74.214 171.906 107.813 81.587 74.349 969.815 469.390 1.137.064

50 14 11 19

31 21 65 49

489.741

14 42

455.350 140.542

11 77

1.132.220 732.404

7 54

716.225

327.660

11 55

574.573 368.285

10 45

481.743 237.775 395.443 281.864

14 56 15 57

1.517.496 1.092.110

1 20

504.620 237.708

246.740 113.858

5 48 18 71

208.521

98.941

1 52

151.668 61.577 59.428 15.966 199.942 87.779 2.604.435 1.750.950

9 34 4 36

71 76 53 25

3.092.661 2.424.474

57 38

2.601.081 1.822.536 116 23 74.194 117.795 11 63

CORPORACIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA 13.804.084 18.373.569 DE AMÉRICA CORFIAMÉRICA INVESTIGACIONES Y COBRANZAS 8.558.849 18.002.800 EL LIBERTADOR S.A. MANEJO LOGÍSTICO DE CONCRE- 3.634.785 16.795.142 TO LTDA. LEADERSEARCH S.A. 14.462.706 16.512.584 FYR INGENIEROS LTDA. 13.409.583 16.065.670 PROCESOS & CANJE S.A. 13.194.685 15.513.112 ROBOTEC COLOMBIA S.A. 10.412.934 14.986.718 SERVINTE S.A. 10.218.070 14.926.437 COBRANZA NACIONAL DE CRÉDI- 10.004.261 14.289.203 TOS LTDA. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 12.557.077 14.245.359 CONSTRUCCIÓN S.A. INGENIERÍA Y PROYECTOS DE 7.154.304 13.544.644 COLOMBIA LTDA. TECHNOLOGY & SOLUTIONS 6.792.070 12.452.241 LTDA. MTS ADMINISTRACIÓN TOTAL 3.495.328 12.321.097 SAS INSERCOR LTDA. 6.070.278 12.011.175 TURNER INTERNATIONAL CO3.284.582 11.435.707 LOMBIA S.A. GESTIONES Y SOLUCIONES S.A. 1.617.504 11.299.988 GEYSO S.A. GRUPO CONSULTOR ANDINO S.A. 7.619.389 10.956.430 MUSICAR SAS 10.644.441 10.912.893 M & M GROUP S.A. 5.864.600 10.888.363 SERVICIO DE MANEJO LOGÍSTICO 2.015.221 10.872.732 LTDA. ZEUS TECNOLOGÍA S.A. 5.876.908 10.264.606 TECHNODRILL LTDA. 8.120.182 9.524.373 LUIS ESTRADA Y CIA SUCESORES 4.277.139 9.156.884 SAS COMPAÑÍA ASECO S.A. 2.864.420 9.156.405 ETRA INTERANDINA S.A. 7.302.292 8.832.120 PROTECCIÓN INMOBILIARIA S.A. 14.485.999 8.629.752 RECURSOS Y SOLUCIONES COR- 3.328.388 8.512.610 PORATIVAS SAS INNERCIA S.A. 4.595.919 8.359.039 OSP INTERNATIONAL CALA LTDA. 7.464.634 7.580.639 ASAP CONCEPTOS PROMOCIO6.868.232 7.520.363 NALES DE MARKETING LTDA. NB CONSTRUCTORA SAS 4.184.078 7.218.229 SYSTEM COLOMBIA LTDA. 6.785.778 7.122.982 RENTING TECNOLÓGICO S.A. 8.032.999 6.939.073 SONY MOBILE COMMUNICATIONS INTERNATIONAL SUCURSAL 3.219.014 6.710.671 COLOMBIA G C COMUNICACIONES ESTRATÉ- 2.956.671 6.142.590 GICAS LTDA. INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNI5.024.890 6.074.445 COS INGESERTEC S.A. SISTEMAS INTELIGENTES EN 11.315.996 6.013.182 RED SAS GASEOSAS DE LA SABANA S.A. 7.865.323 5.866.418 ASHMORE MANAGEMENT COM- 3.001.225 5.752.297 PANY COLOMBIA SAS ALEXION PHARMA COLOMBIA 1.659.906 5.734.689 SAS AWA INGENIERÍA LTDA. 8.446.027 5.646.913 DOCUPRINT LTDA. 7.871.844 5.623.424 SERVICIOS ESPECIALES GAMA 3.143.528 5.555.189 LTDA. SERVIGAMA LTDA. AQUA & TERRA CONSULTORES 3.397.716 5.534.125 ASOCIADOS SAS VIVIENDAS Y PROYECTOS S.A. 15.235.678 5.491.078 FOMENTO DE CATALIZADORES 2.438.677 5.292.384 FOCA SAS INMOBILIARIA Y SERVICIOS ADMI- 2.295.876 5.259.784 NISTRATIVOS LTDA. AJUSTEV EU 2.785.569 4.647.591 ARTE SONIDO LTDA. 5.523.809 4.635.584

615.207

202.915 129 74

-76.635 294.813 80.479 5.919.923 1.627.103 598.383 2.093.174 1.867.073

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

8.214

6 44 55 93

4.015.391 19 54 1.083.179 25 44 1.694.105 99 26 1.393.775 120 58 1.453.910 7 50

5.139.470 3.481.132

42 15

1.167.128

342.312

30 58

1.112.569

165.113

75 71

1.558.855

905.615

16 83

103.478

76.932

49 94

1.245.866 750.548

18 43

576.796

483.118

21 69

77.491

63.620

40 93

694.985 740.607 2 58 1.205.970 1.118.966 7 41 3.207.405 2.029.661 167 42 112.652

50.797

36 90

712.408 743.755

533.199 415.800

15 57 1 43

1.327.285

531.472

10 56

440.960 338.687 13 10 1.081.080 390.765 269 76 4.258.282 2.888.437 17 32 466.981

616.055 4901 54

433.144 126.072 1.164.899 836.682 309.941

974.110

22 57 37 45 19 63

318.618 96.788 289 57 1.810.562 1.139.631 25 20 414.733 159.759 10 67 585.122

269.169

5 54

439.760

46.133

10 79

654.386

416.471

93 51

1.254.197

487.875

6 69

123.495

46.426

1.897.930 1.433.243 209 48 893.188 144.629

26 46

616.255 313.266 1.042.713 1.296.621

25 54 13 8

265.456

20.468

23 75

1.344.164 1.169.695 100 29 1.389.847 2.264.500

86 45

487.598

122.019 105 33

776.672

224.815

43 60

493 1.223.350

21.824 651.004

14 79 41 24

AGENCIA DE ADUANAS SUDECO S.A. LA GALERÍA INMOBILIARIA LTDA. CREAR PAÍS S.A. ORBE COMUNICACIONES LTDA. ORBECOM LTDA. EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S.A. VITAL INVERSIONES S.A. TRANS-ARCHIVOS LTDA. TOBAR Y TOBAR & COMPAÑÍA SAS C.R. PROCESOS S.A. BIOMARÍN COLOMBIA LTDA. LAMA INGENIERÍA LTDA. TACKER S R L SUCURSAL COLOMBIA COMPAÑÍA INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS S.A. FIDELITAS CREDIT SERVICES S.A. D-LINK DE COLOMBIA SAS RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SAS ESG INDUSTRIALES SAS LILIAN SIMBAQUEBA SAS JORGE LEÓN BEDOYA MARÍN Y CIA LTDA. DATEXCO COMPANY S. A. FATCO SAS MORE QUÍMICA DE COLOMBIA SAS MTV NETWORKS COLOMBIA SAS CONSTRUCCIONES POR COLOMBIA LTDA. FUENTE EXTERNA S.A. KALTEX COLOMBIA SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS ARQUITECTURA CONSULTORÍA Y VALUACIÓN LTDA. ACV LTDA. LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES S.A. ESP CÁCERES BOLAÑOS Y CIA LTDA. FILMASTER PRODUCCIONES LTDA. AGENCIA DE ADUANAS MIRCANA S.A. FIANZA CRÉDITO INMOBILIARIO DE ANTIOQUIA S.A. SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES RAMÍREZ E HIJOS LTDA. TRÍGONO LTDA. GUTIÉRREZ MÁRQUEZ ASESORES SAS Promedio Otras actividades empresariales ncp Otros productos alimenticios PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A. GODDARD CATERING GROUP BOGOTÁ LTDA. GAVASSA & CIA LTDA. ASCENDER S.A. PRODUCTOS EL TOMATICO LTDA. B. ALTMAN & COMPAÑÍA SAS GIRONES S.A. DISTRIBUIDORA DOÑA ELENA S.A. FÁBRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO S.A. TRADING FOODS LTDA. JMC Y ASOCIADOS S.A. TECNOLOGÍAS ALIMENTICIAS SAS

5.625.561 4.254.509

597.812

274.005

12 46

6.250.237 4.239.437 614.200 15.347.163 3.969.359 -410.146

618.577 9 17 214.253 135 69

2.890.823 3.660.579

352.663

269.171

69 56

3.985.299 3.581.606

510.992

257.331

24 59

11.057.375 3.563.204 449.885 364.115 3.102.732 3.547.739 652.994 489.541

43 7 11 39

11.464.162 3.422.916

782.942 144.805

63 42

2.369.877 3.269.683 765.362 3.246.571 1.596.296 3.199.980

391.533 158.379 653.417 35.480 521.285 342.661

13 58 4 90 62 44

2.881.852 3.143.852

744.635 570.946

42 36

2.089.215 3.116.530

81.414

80.019

21 28

1.065.156 2.927.848 1.972.729 2.744.917

181.068 87.779

112.204 7.828

84 48 38 32

2.371.300 2.691.692 709.445 390.334

24 49

556.807 2.682.332 3.340.293 2.639.510

109.782 218.922

6.065 104.725

4 55 11 50

2.104.597 2.635.575

324.825

46.715

3 76

1.803.961 2.526.369 3.478.619 2.383.104

269.492 138.528 159.737 102.235

91 35 18 9

6.043.409 2.123.529

470.692

342.746

1.150.087 2.065.785

131.708

66.241

19 36

13.012.799 2.043.504

245.301

275.375

53 95

1.522.175 2.026.601 27.366 182.077 144 69 1.032.058 1.888.227 -59.975 287.184 43 10 2.937.050 1.879.534 488.238 430.075 40 8 1.755.748 1.625.732 16.308.917 1.606.543

242.118 106.394 650.732

22 28

376.022 134

718.062 1.328.575

114.706

64.966

21 31

519.686 1.328.336

122.575

59.283

47 25

2.207.104 1.280.352

-54.476

44.928

24 40

3.339.149 1.169.660

125.695 220.332

27 11

400.801 1.054.757

84.584

81.517

20 19

1.362.320 1.044.412

132.191

14.072

33 75

1.403.341 1.027.241

-63.678 164.333

13 26

4.928.941 7.193.332

733.738 490.922

80 48

9.324.643 18.817.335 2.408.678 1.238.345

21 42

7.508.209 17.290.568 4.365.468 2.973.178

9 33

13.290.619 6.020.934 7.492.881 7.156.413 8.189.862

16.797.302 15.831.860 15.029.215 14.412.316 14.193.966

1.112.864 3.108.568 2.319.666 1.599.802 965.447

503.680 1.551.130 1.510.390 1.082.904 261.403

6 9 4 29 9

38 30 50 55 43

3.680.937 13.517.895

301.110

56.230

4 71

10.747.327 12.370.234

532.216

52.209

6 35

5.953.580 12.265.607 389.259 3.555.042 11.915.993 276.135 4.216.318 11.830.554 1.437.140

5.058 67.797 612.101

15 69 18 44 30 60

COMERCIALIZADORA DE HIELOS S.A. COLORISA SOCIEDAD ANÓNIMA SOCIEDAD COMERCIAL LA BUGUEÑA S.A. LONBAR LTDA. ALIMENTOS COPELIA S.A. TECNIPAN LTDA. SWEETSOL SUCURSAL COLOMBIA PASTA PRONTA SAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A. DEL ALBA S.A. COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. UN SOLO PROVEEDOR S.A. VIVE CAFÉ S.A. TRIGUS S.A. CONDIMAR S.A. PREMEZCLAS S.A. CORPORACIÓN PANELERA DOÑA PANELA LTDA. MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. DUAS RODAS COLOMBIA SAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DOÑA LUCHA LTDA. F&M CHOCOLATES LTDA. INVERSIONES COLOMBO SAN MARCOS LTDA. SERCAFÉ S.A INDUSTRIAS TOMY S.A. DIMERSA DON LTDA. LA ALSACIA S.A. MAXLY & CIA LTDA. GALÁN Y CIA S EN C AMERICAN CHEESE CAKES FRUTAROMA LTDA. PHARMALÁCTEOS S.A. RAMÍREZ ARANA & CIA LTDA. ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A. DISTRIBUCIONES JACE S.A. COMESTIBLES COLOMBIANOS S.A. TERMOAROMAS LTDA. NUTRICIÓN VITAL NUVAL S.A. RICO MAS PAN S.A. ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER LTDA. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TECNOCAFÉ S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S.A. MULTIGENIOS MAKARIZA S.A. CLEMENT LTDA. FÁBRICA DE HIELO ORQUÍDEA Y CIA LTDA. DOÑA LECHONA S.A. COMPAÑÍA OPITA DE FRÍO SAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS INDAL SAS TOSTADORA DE CAFÉ BON AMI LTDA. PRODUCTOS DE LA PROVINCIA S.A. FÁBRICA DE FÉCULA FARINA COMPAÑÍA LTDA. COLOMBIANA AGRÍCOLA DE ALIMENTOS LTDA. COMESTIBLES AZÚCAR LTDA. TRILLADORAS DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES DE CALDAS LTDA.

8.540.387 11.436.937 1.008.642 6.095.812 10.964.478

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

410.725

14 26

710.301 268.435

11 58

2.727.181 10.318.887 1.010.595 288.050 1.635.118 3.980.697 3.690.109 3.603.707 2.613.123

9.473.131 259.496 9.190.662 940.984 9.179.600 235.355 8.966.214 365.970 7.878.491 348.808

107.009 2.766 153.103 179.421 142.598

14.086.058 7.797.926 429.068 284.750 9.806.906 7.545.690

771.454

134.127

15.562.816 7.128.377 -990.223 7.641.693 3.697.704 3.768.115 7.057.837 4.452.166 2.802.810

7.003.233 6.928.223 6.505.628 6.420.618 6.378.082

8 49 63 11 7 19 2

56 85 54 85 42

4 71 44 61 25

37 10 28 10 40

54 55 59 24 52

753.584 1.005.536 614.715 1.304.302 806.349

189.587 390.775 598.938 889.953 744.905

2.705.316 5.770.968 385.228

68.172

16 60

724.493 240.627

1 66

5.251.984 5.657.054

3.625.156 5.589.494 1.016.346 599.030 2.663.403 5.496.659 252.405

127.465

2.747.283 5.483.145

741.243 565.376

1.394.277 5.422.874

207.432

2.591.330 1.577.949 3.786.466 3.690.681 2.730.949

5.351.675 138.996 34.422 5.336.955 349.452 64.930 5.007.103 65.074 18.209 4.545.302 384.336 213.844 4.420.147 248.569 34.532

5.876.266 4.346.057 2.636.430 1.775.153 1.028.737 2.107.950 2.180.949

78.482

331.561

130.749

4.309.335 294.211 74.254 4.004.999 274.206 149.546 3.957.926 212.479 111.778 3.921.345 399.386 140.097 3.274.616 584.772 168.256

7 59 16 35 2 17 10 62 9 28 38 12 3

36 95 98 56 49

13 29 2 25 17 32 3

70 60 61 64 9

5.865.900 3.255.525

40.921

32.567

20 44

3.981.681 3.136.484 3.683.783 3.047.065 791.297 2.998.865

310.733 171.500 -3.803

78.615 26.247 35.954

10 61 5 45 10 45

1.366.120 2.981.552 -399.297

101.658

12 34

1.363.813 2.702.545 -420.403

20.521

3 61

1.612.605 2.568.814

210.101

98.700

3 45

11.863.247 2.412.125 1.304.795 2.299.030

182.065 130.370

60.450 26.769

57 14 33 62

1.850.702 2.290.477

186.190

82.329

4 33

1.730.945 2.261.524 3.168.068 2.194.274

421.421 257.860

143.614 12.365

4 61 7 41

949.067 1.800.628

235.138

155.637

84 49

2.487.523 1.787.387

80.772

44.336

5 11

1.223.624 1.735.542

239.578

83.732

7 64

1.172.654 1.702.257

192.104

60.211

14 63

370.088 1.554.114

78.979

44.241

9 43

1.306.511 1.415.932

73.876

6.528

8 49

3.499.983 1.373.693

54.634

120.353

115

RANKING

AROMAS Y SABORES BUENA 2.965.005 1.296.498 VIDA S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS VILLA 664.233 1.242.891 DEL ROSARIO LTDA. MARATEA LTDA. 1.988.659 1.102.590 Promedio Otros productos 4.251.312 6.514.097 alimenticios Papel y sus productos LATINOAMERICANA DE CORRUGADOS Y EMPAQUES PULPACK LTDA. FABUPEL LTDA. ENTUCAR DEL CARIBE S.A. LÍNEA ADHESIVA S.A. ABSORBENTES DE COLOMBIA S.A. LUKAS EDITORES SAS STOCK KEEPER DE COLOMBIA LTDA. SC RECYCLING S.A. CORRUGADORA Y MAQUILADORA DE LA COSTA SAS COMERCIALIZADORA DE MATERIALES AUTOADHESIVOS Y TROQUELES S.A. INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAPELES INCOLPA LTDA. CONVERSIÓN Y RECUBRIMIENTOS S.A. CONVEXA CARTONGRÁFICAS LTDA. Promedio Papel y sus productos Pinturas PINTURAS PRIME S.A. GRUPO IT INDUSTINTAS SAS CARALZ LTDA. INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A. SUMIPRINT QUÍMICA Y COLOR SAS VITRACOAT COLOMBIA SAS QUÍMICA PROFESIONAL SAS METALQUÍMICA COLOMBIANA LTDA. PINTEX LTDA. PROCOQUINAL LTDA. Promedio Pinturas Plásticos NARDIPLAST LTDA. EXTRUSIONES S.A. TUBOPACK DE COLOMBIA SAS PLÁSTICOS JAGUAR DE LA COSTA S.A. PLÁSTICOS CORREA S.A. TEMKIN PACKAGING COLOMBIA SAS EXIPLAST S.A. GRUPO KOPELLE LTDA. OCCIDENTAL DE PLÁSTICOS LTDA. PARTES Y COMPLEMENTOS PLÁSTICOS LTDA. PCP POLIEMPAK LTDA. PROMOCIONES FANTÁSTICAS S.A. CAMARPLAST Y CIA LTDA. PARAPLÁSTICOS S.A. PLÁSTICOS FAYCO LTDA. PRODUCTOS MORGAN SAS ALBERTO CADAVID R & CIA S.A. NOVEDADES PLÁSTICAS LTDA. INDUSTRIAS CADI S.A. QUINTEPLAST SAS

116

6.366.267 14.431.238 10.966.478 12.210.870 11.045.101 5.820.525

215.619

77.810

13 53

168.971

33.534

16 71

20.646

68.756

558.947 396.656

16 49

781.320

15 84

414.900

12.061.687 1.670.469 569.533 10.028.072 699.339 623.832 9.801.942 667.639 244.026 7.991.934 332.943 122.149

4 36 4 9

53 16 46 82

6.549.280 6.073.399 680.572

212.553

4.786.138 5.960.917

491.663

114.652

32 63 4 70

5.042.570 5.888.710

657.669

271.508

43 78

2.398.524 5.427.526 399.981 256.623

2 18

984.052 5.407.132

187.827

134.512

2.859.475 4.847.036

226.922

170.150 100 83

3.616.051 4.151.815

172.342

367.895

7 39

4.197.360 3.061.248

351.985

99.597

49 37

2.213.695 2.973.606 5.646.885 7.007.590

142.736 22.721 533.101 258.904

1 83 24 58

8.867.809 15.588.208 757.331 400.250 11.846.327 12.073.943 1.298.702 617.324 7.731.358 12.032.794 2.646.925 1.689.213 4.485.401 9.654.290

871.856

213.762

33 56

8 66 2 47 11 22 7 65

5.213.964 6.954.150

584.149

45.509

1 72

8.980.683 5.382.212 2.016.143 3.970.831

397.715 382.212

7.386 224.627

46 67 2 50

5.516.253 3.939.676

670.700 388.998

3 20

1.038.133 2.486.511 159.934 1.262.025 2.204.818 128.919 5.695.810 7.428.743 789.844

88.732 66.888 374.269

12 39 40 69 13 52

11.407.387 19.518.440 1.496.226 725.878 11.339.619 19.209.559 2.055.530 1.343.880 13.413.605 17.582.802 1.380.489 840.234

17 52 3 20 12 35

7.688.146 16.090.628 14.651.239 15.870.181

395.875

41.691 382 83

861.174 1.405.711

14 46

287.188

173.461

29 49

8.016.443 15.127.633 647.749 279.902 11.300.189 14.966.859 1.426.056 365.524 11.373.725 14.934.082 1.565.819 1.068.167

3 70 18 76 5 52

8.783.252 15.266.359

10.705.223 14.822.257 1.442.976

580.167

16 73

9.544.819 14.384.315 2.209.380 1.495.683

20 59

8.950.590 14.313.305 954.995 365.290

16 35

9.635.780 7.825.440 8.752.928 12.618.950 10.078.531 6.034.286 6.088.653 5.128.340

13.313.458 13.017.356 12.240.281 12.236.279 12.216.476 12.172.479 11.819.687 11.466.452

1.111.181 998.144 1.050.371 1.673.197 850.736 1.304.597 598.561 2.265.772

447.780 359.073 546.150 768.565 548.477 256.191 154.885 1.615.697

22 11 3 4 1 12 29 31

42 75 42 41 44 53 53 41

OLAFLEX SAS INDUSTRIAS PLÁSTICAS HERBEPLAST LTDA. LADECOL S.A. ALPHEX INDUSTRIAS PLÁSTICAS & CIA S EN C MERIDIANO SAS REHAU SAS GRANUPLAS S.A. UMIPLAST S.A. REMAX S.A. JORDAO S.A. ESPAR S.A. SOINCO SAS MOLD PLAST LTDA. LATEX DE COLOMBIA S.A. MONPLAST SAS EMPAQUES FLEXIBLES S.A. CORTINEROS LÍDER S.A. LILIPLAST LTDA. SILICAUCHO S.A. PLASTANK COLOMBIA LTDA. PLACECOL S.A. ABC GOTUPLAS SAS FERPLÁSTICOS S.A. SOLUCIONES PLÁSTICAS INDUSTRIALES S.A. EPLAX LTDA. PLÁSTICOS DEL GREMIO CAFETERO LTDA. AVANT PLAST S.A. - AVANCES TECNOLÓGICOS PLÁSTICOS S.A. CAJAS PLÁSTICAS GUERS S.A. PROYECCIONES PLASTICAS SAS PLEXIN LTDA. PLASTIAROMAS S.A. DICOL LTDA. IMPRESIÓN Y PLÁSTICOS SAS INDUSTRIAS PRODEPLAST LTDA. PLÁSTICOS MAFRA COLEY & CIA S EN C FAYCO LTDA. SILPLAS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A. PLÁSTICOS FARALLONES S.A. NORMARH SAS INDUSTRIA SATECOL S.A. AGROPLAST SAS EMPRESA DE SERVICIOS PLÁSTICOS FLEXIBLES SAS ELASTÓMEROS PVM LTDA. COREMA LTDA. COROPLAST LTDA. INDUSTRIAS RAPID Y CIA LTDA. PLASCOVIL LTDA. SYPEL & CIA LTDA. PLÁSTICOS DE SANTANDER LTDA. CI DISEÑOS Y SISTEMAS LTDA. APROVECHAMIENTO PLÁSTICO SOCIEDAD ANÓNIMA ANQUÍMICO S.A. COHERPLAST LTDA. LAMINADOS TERMOFORMADOS S.A. REENCAUCHADORA NACIONAL S.A. SOLUCIONES PLÁSTICAS S.A. ETIQUETAS Y CÁPSULAS DE COLOMBIA S.A. FLUID CONTAINMENT COLOMBIA SAS TUBEMPLAS LTDA. TECNYPOL LTDA.

6.008.496 11.275.321 1.425.677 875.558 9.992.834 11.199.143

130.689 208.095

11.169.483 10.751.836 1.467.499 1.096.087 6.876.490 10.714.229 6.721.043 8.167.538 6.330.318 12.770.055 8.583.261 7.468.884 5.688.656 5.363.668 3.880.334 8.793.711 7.811.622 9.394.343 4.764.487 5.641.263 5.656.617 7.211.954 5.230.520 7.443.154 7.140.676

10.319.191 10.154.164 9.768.646 9.623.476 9.570.709 9.084.179 9.071.095 8.924.844 8.819.239 8.455.464 8.394.455 8.336.648 8.068.624 7.997.703 7.725.489 7.539.145 7.513.071 7.428.168 7.291.624

8.821.299 7.289.962

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

12 54 3 56 3 13

951.938

571.012

30 48

983.487 871.564 1.023.459 980.605 88.256 991.019 935.291 686.909 716.112 1.182.589 856.902 328.516 637.150 909.195 583.635 857.164 702.268 733.899 436.841

168.100 192.731 631.386 739.208 127.695 370.479 438.650 399.477 335.749 342.294 245.004 91.736 215.625 419.432 7.345 562.834 312.024 472.027 200.954

26 18 49 66 34 9 19 2 8 5 5 16 14 15 20 3 10 3 1

975.063 392.880

60 76 75 31 81 42 41 23 33 61 52 39 44 67 77 15 49 30 36

35 44

11.375.912 7.153.960 545.650

313.057

4 28

6.304.683 7.140.302 629.066

383.117

1 23

6.744.998 7.075.392

387.104

73 27

3.534.907 2.651.692 5.955.317 1.988.961 4.222.491 7.329.224 4.836.081

960.133

6.967.367 6.929.911 6.117.473 5.971.768 5.827.585 5.793.138 5.538.679

1.042.705 666.721 856.100 332.213 394.314 387.932 660.978 152.010 625.574 381.659 626.509 395.247 288.842 242.462

4.013.991 5.419.225

395.778 236.986

5.152.614 5.326.571

500.719

301.531

8 69

5.180.886 5.285.164 565.294

205.710

25 62

4.192.072 4.452.247 6.987.313 2.374.987

5.253.018 1.357.180 864.863 5.192.290 39.506 45.846 5.044.742 -24.653 11.717 4.918.927 274.229 165.610

2.093.177 4.896.843 583.533 6.534.426 7.892.740 4.201.367 4.915.693 4.342.394 2.560.338 3.021.714 1.621.983

427.207

4.893.985 965.072 230.784 4.863.995 610.817 152.948 4.841.596 330.307 362.329 4.304.545 535.275 347.685 4.222.112 462.893 250.409 4.123.513 716.246 418.914 4.058.284 554.632 252.304 3.944.922 360.504 153.849

8.055.018 3.939.910

576.643

370.741

14 75 6 6 4 6 8

27 59 18 43 25 83 32

2 19

3 14 20 1

28 33 40 48

24 42 10 20 7 12 4 77 1 18

67 62 56 32 13 52 65 47

1.960.465 3.878.397 406.099 1.738.738 3.853.670 305.919

192.876 150 78 41.652 31 70

2.078.165 3.741.296

493.789

214.936

38 66

4.216.172 3.502.138 546.788

126.650

21 66

1.602.300 3.245.915

281.387

151.334

10 59

2.462.050 3.242.597

-30.782 234.608

14 21

2.765.304 3.152.597

85.162

286.715

7 65

4.509.592 3.152.148 1.190.023 2.836.793

14.480 420.847

24.492 277.876

13 32 2 40

INDUSTRIAS PLÁSTICAS SANTA LUCÍA SAS BOTONES DE COLOMBIA SAS REFORZADOS PLÁSTICOS DE LA SABANA PLARESA S.A. RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. TERMOPLÁSTICOS GALEANO SAS A & P DE COLOMBIA SAS ACOPLES CÁRDENAS Y CIA LTDA. CHAMPLAST S.A. ANDINA DE RODILLOS LTDA. REENCAUCHADORA MEJÍA S.A. DISVINILOS LTDA. CANDY PLAST LTDA. PLÁSTICOS RAINBOW LTDA. LA FORMA LTDA. INDUFLEX LTDA. PHYTON SOLES LTDA. PELÍCULAS Y PAPELES ESPECIALES LTDA. INDUPOR S.A. MARKE TEAM LTDA. COMPAÑÍA DE MOLDES Y SOPLADOS PLÁSTICOS LTDA. INGENIERÍA PLÁSTICA LTDA. INGEPLAST REPRESENTACIONES ELECTROMECÁNICAS REME S.A. DISTRIBUCIONES ANGELITO SAS BANDAS DE COLOMBIA S.A. FLEXOEMPAQUES TORO S EN C RUBBER COLOMBIA LTDA. HEINZ DIENES LTDA. Promedio Plásticos Productos metálicos TREFIMALLAS LTDA. HELBERT Y COMPAÑÍA S.A. DEMETÁLICOS S.A. INDUSTRIAS HUMBERT S.A. POSTELECTRAS DISHIERROS S.A. ANDINA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A. ELEMENTOS METÁLICOS S.A. STOR INGAL SAS TECMO SOCIEDAD ANÓNIMA PAYAN Y CIA LTDA. CI LAMINAIRE S.A. VIALAMBRE LTDA. FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA. INDUSTRIAS GUINOVART Y CIA LTDA. VIDRIO EQUIPOS Y ACCESORIOS VEA & CIA LTDA. ACEROS FORMADOS S.A. INDUSTRIAS DE ENVASES S.A. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES LTDA. INDUSTRIAS SAAD S.A. BLINDAR SECURITY LTDA. PRODUCTOS CONFORT S.A. COBRAL LTDA. INDUSTRIAS CATO S.A. DEFAM SAS NSP DE COLOMBIA LTDA. IMPUCHE S.A. HELLER INTERNATIONAL S.A. DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA. MALLAS Y GALVANIZADOS LTDA. ESTRUCTURAS METÁLICAS PROACERO LTDA.

3.940.981 2.655.715

27 65

3.073.146 2.635.244

115.655 246.934

8 29

5.288.132 2.371.532

192.412

359.524

4 18

1.401.543 2.729.707 3.053.806 1.556.179 2.028.567 1.755.384 2.121.487 810.710 903.826 3.952.875 1.927.640 1.230.480 3.427.979

339.352 229.925 283.651 239.033 182.383 274.289 137.472 303.322 242.683 105.240 324.214 94.885 290.760

180.349 103.283 77.087 124.486 77.804 142.453 80.043 200.229 195.964 71.316 200.775 53.947 101.281

1.913.438 1.618.371

42.706

339.024

1 43

1.172.617 1.556.272 899.758 1.526.033

68.343 158.819

7.097 77.698

16 69 2 44

1.986.646 1.416.000

93.786

60.982

24 15

572.247 1.370.455

96.372

13.358

20 48

3.238.631 1.235.954 -105.211

41.132

30 53

1.352.361 1.345.524 1.850.006 855.243 533.783 5.422.903 10.268.564 13.369.614 13.318.001 7.672.496 7.406.903

1.192.851 131.026 1.187.675 60.979 1.178.749 131.308 1.137.983 185.568 1.094.091 99.135 6.824.372 619.635

6 4 15 9 37 8 25 15 22 40 3 21 65

24 27 29 44 35 51 82 40 17 55 12 53 69

80.600 40.266 11.230 90.776 101.438 335.310

17 13 68 7 6 22

18 40 59 22 30 46

19.454.934 664.583 264.197 17.529.389 856.972 371.423 17.258.523 629.591 383.252 15.934.390 994.532 282.043 14.938.594 251.171 288.317

41 5 14 30 2

83 59 59 75 57

6.052.371 14.682.991 940.680 354.500 9.238.840 14.329.302 5.525.501 14.076.981 11.391.423 13.504.686 6.200.632 12.677.170 7.118.137 12.639.350 7.529.199 12.505.820

1.010.638 611.117 1.016.896 495.758 1.859.097 1.242.216 451.202 128.971 1.286.849 889.416 1.140.536 489.289

3 57 21 45 22 1 17 23

33 68 47 47 23 66

12.637.744 12.390.054 4.115.215 2.743.143

20 39

11.609.239 12.052.752

20 61

802.525

85.595

8.953.624 12.043.928 2.531.354 1.642.489

9 22

6.910.826 10.534.692 155.745 52.819 16.504.725 10.175.097 3.463.095 2.061.472

12 65 10 10

12.086.814 10.172.617 1.156.242

35 54

9.085.445 5.257.765 8.686.628 5.546.798 8.960.236 4.456.193 4.620.799 13.787.112 14.138.518

662.651

9.951.439 819.478 352.326 9.096.906 1.583.541 827.024 9.073.527 887.644 183.388 8.559.378 144.500 169.542 7.973.773 981.920 639.607 7.387.441 799.136 543.776 7.218.781 811.810 355.385 7.215.506 916.953 200.375 6.997.031 569.964 369.126

6 60 21 19 6 3 5 10 18

41 60 53 38 22 44 49 51 41

5.651.592 6.407.610 -206.268

110.978

10 36

4.115.189 6.394.811 588.467

414.732

33 57

7.541.324 6.326.067 -195.336

82.609 135 74

FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y COBRE A PRESIÓN S.A COLOMBIANA DE ACCESORIOS SAS FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES FACOMALLAS S.A. EMPRESA TRANSFORMADORA DE ALUMINIO LTDA. INDUSTRIAS PARMON S.A. CL INGENIERÍA COMERCIAL LTDA. INDUSTRIAS HD SAS INPROYEC INGENIEROS S.A. SAIT S.A. PERFILES TÉCNICOS DE LA COSTA LTDA. LEÓN BLANCO SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE TECNINGENIERÍA LTDA. ALL SOLUTIONS AS LTDA. ANODIZADOS ESPECIALES COMPAÑÍA LTDA. INMECOLSA S.A. INDUPUERTAS S.A. SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECÁNICOS TABARES & CIA S EN C INDELPA LTDA. INTERNATIONAL GREEN PRODUCTS CORP TROQUELES R.C. LTDA. ESTRUCTURAS JR Y CIA LTDA. METAVAL BOGOTÁ LTDA. FUNDICIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA. MAQUINADOS Y MONTAJES SAS ESTRUFORMAS S.A. TALLERES UNIDOS LTDA. HERRAJES DUDI SAS INVERSIONES SALDARRIAGA GÓMEZ SAS TIVLOCK LTDA. REFRIPLAST LTDA. PUERTAS YAKO S.A. MUNDIAL DE DOBLECES CIA LTDA. EL TALLER DE LOS MOLDES LTDA. LAMINADOS GALVANO PLÁSTICOS SAS ESTRUGAL LTDA. DIAJOR LTDA. TEMPLAMOS S.A. ASENVASES LTDA. MECÁNICA TECNO INDUSTRIAL LTDA. MEGA INGENIERÍA SAS AMBIENTAR DE COLOMBIA LTDA. CI POWERSEAL S.A. ENVASES GARDDY LTDA. INDUCERRA ORTIZ V & CIA S.C.A. DELGADO Y VERGARA CIA LTDA. ALUMINIOS Y ACCESORIOS DEL ATLÁNTICO LTDA. INDUSTRIAS METÁLICAS DYCOR LTDA. METÁLICAS PER S.A. MECANIZADOS MC Y CIA LTDA. OXIREDES LTDA. TEG DISEÑOS Y ESTRUCTURAS LTDA. INGENIERÍA RP HERMANOS LTDA. INDUASRO LTDA. METALURGIA ESPECIALIZADA DE COLOMBIA S.A. PROREDES LTDA. MONTITEC SAS

3.371.574 6.325.619

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

8.180

2.303.465 2.275.739 2.211.418 2.153.285 2.133.390 2.090.989 2.037.677 2.003.410 1.984.558 1.970.419 1.801.339 1.790.161 1.738.982

-6.430

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

985.527 585.345

31 28

5.756.149 6.088.978 1.708.590

910.157

16 44

7.048.433 6.081.810 404.902

207.106

12 38

6.505.511 6.037.201 395.958

16.008

5.046.802 5.395.196 6.661.092 2.878.947 8.733.623

6.015.220 951.125 195.694 5.749.339 438.648 293.288 5.597.709 142.692 165.765 5.276.602 432.700 184.408 5.222.221 572.227 265.897

3.274.377 4.845.191 406.802 184.985

17 92 16 4 2 32 15

68 41 41 77 45

44 64

2.054.626 4.835.199

670.610 300.281

2.388.088 4.640.058 4.146.749 4.242.774

791.188 488.848 155 58 -8.783 272.155 24 78

5.683.989 4.234.376 344.491 198.286 3.115.922 4.223.832 204.808 2.665.209 4.221.619 103.930 5.471.272 4.141.553

8 71

26 50

94.884 182 52 152.524 12 39

808.122 375.530

8 51

6.010.003 4.020.517

527.752 154.566

28 52

5.566.296 3.907.395

164.782

174.788 1016 89

2.437.818 3.823.235 434.994 1.562.967 3.783.704 169.706 3.705.210 3.634.210 296.271

208.618 94.637 193.557

3.338.009 3.538.557

461.639

232.199

2.928.565 3.378.240 2.199.446 3.136.919 3.930.232 3.118.338 2.479.194 3.113.146

402.319 252.038 212.385 47.183 377.434 92.545 282.939 40.690

1.121.885 3.105.589 144.643

4 72 13 62 5 34 8 39 58 9 1 16

63 75 51 54

51.165

1 18

2.354.923 2.948.570 1.240.464 2.816.303 1.568.788 2.811.302

501.258 249.381 290.031 200.668 265.677 146.562

37 48 41 35 1 59

1.004.474 2.674.422

118.395

63.972

1.754.275 2.525.978 205.835

565.182

6 28 52

1.983.612 2.492.002

323.677

2.503.120 1.931.826 4.755.257 1.594.336

385.186 313.296 194.281 154.665 51.015 20.502 287.060 177.162

29 17 17 8 7 20 15 20

247.916

30 31

2.452.378 2.341.687 2.166.002 2.144.957

1.972.710 2.108.057 1.369.511 1.953.513 995.345 1.360.985 1.894.271 2.317.093

98.220 100 70

140.215

2.092.718 112.523 60.311 33 24 2.022.559 213.320 118.659 138 87 2.018.839 343.608 147.494 53 56 2.007.352 171.757 109.782 13 31 1.976.424 53.973 90.487 9 24 1.957.562 114.124 109.448 17 87

3.388.967 1.945.267

410.758

75.279

3 53

2.122.239 1.911.723

201.893

47.309

15 62

1.235.830 1.858.346 2.082.870 1.847.417 1.418.136 1.771.965

170.290 98.151 250.977 286.590 134.736 79.398

22 38 1 61 15 51

1.215.317 1.689.616

152.378

90.100

7 70

1.638.707 1.600.893 155.629 1.018.709 1.588.527 134.446

54.725 87.889

27 75 14 24

1.138.528 1.529.080

162.006

130.185

21 55

2.315.275 1.524.215 1.012.154 1.456.545

180.634 40.488

110.223 14.891

12 24 8 64

117

RANKING

INDUSTRIAS ROGO S.A. CORTES Y PERFILES LTDA. FADEVESA LTDA. FÁBRICA DE ENVASES DE ALUMINIO FORMAS METÁLICAS GALVACERO LTDA. INDUSTRIAS METALÚRGICAS INMETAL LTDA. INDUSTRIAS MANRIQUE & CIA LTDA. MANUFACTURAS METÁLICAS RAE LTDA. MAQUINARIA E INSUMOS GENERALES ASOCIADOS S.A. Promedio Productos metálicos Químicos básicos PRODUCTORA ANDINA DE COLORANTES S.A. LACTOPACK S.A. DISTRAGO QUÍMICA S.A. CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROMIL MINERA PROVIDENCIA S.A. SILICATOS PARA LA INDUSTRIA S.A. CONSORCIO AGROQUÍMICO ANDINO LTDA. PICCOLINNI SABORES Y FRAGANCIAS S.A. NOVOA ALARCÓN FARMACÉUTICOS LTDA. INDUSTRIAS QUÍMICAS FIQ LTDA. NABONASAR MARTÍNEZ Y CIA S.A. BIOCULTIVOS S.A. AGROPECUARIA SALAZAR GIRÓN Y CIA LTDA. HEBESTA SAS INSEC AGROPECUARIA LTDA. LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. NOVALAB SAS MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA. Promedio Químicos básicos Repuestos CARROCERÍAS ESPECIALES LTDA. BOATING INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA S.A. INDUSTRIAS BÚFALO LTDA. MICROMOTORES LTDA. CARROCERÍAS BENFOR LTDA. TECNIFIL LTDA. CARRERA ARANGO SAS BLINDCORP DE COLOMBIA S.A. METAL FORMING S.A. GLASSEK S.A. MOTOMARLIN S.A. VALENTINA AUXILIAR CARROCERA S.A. HERNANDO OTÁLVARO L Y CIA LTDA. S.N.A. SELLOS NORMALIZADOS PARA ACEITE LTDA. INDUSTRIAS GALES SAS GUAYALRES LTDA. CONSORCIO METALÚRGICO GIRALDO LÓPEZ LTDA. GUIVAIM LTDA. PROPARCAR LTDA. INGENIERÍA Y PARTES LTDA. SUMINISTROS Y SERVICIOS TÉCNICOS MARÍTIMOS ASOCIADOS LTDA.

118

697.566 1.390.978 2.580.881 1.281.470

72.420 24.141

38.856 29.711

12 69 13 11

1.235.372 1.268.649

118.851

70.801

22 32

1.216.345

1.129.189

88.013

46.199

4 56

1.023.052

1.112.317

136.459

81.329

2 31

1.410.412 1.085.635

99.923

86.231

32 21

2.088.485 1.048.390

21.519

58.929

5 22

1.225.114 1.041.785

72.047

20.010

6 56

4.720.616 5.675.338

535.791

297.910

35 49

9.457.725 17.450.395 1.614.328 1.016.299 8.058.657 16.187.845 400.151 15.359.763 15.481.990 2.138.016 3.946.556 13.866.411

29 48

31.446 740.757

17 55 7 66

413.560 433.632

58 67

16.549.898 11.982.338 1.232.795

651.457

10 43

7.139.917 9.014.802 1.510.857

910.226

5 17

4.621.551 8.517.227

571.466 268.384

22 51

6.792.672 6.382.440

959.569

741.672

18 45

3.881.097 3.910.776

493.007

93.071

11 54

1.829.721 3.622.575

393.367

270.077

8 52

1.940.002 3.050.584

837.779

487.524

11 30

2.257.741 2.730.994

-8.475

46.010

26 17

1.815.042 2.219.277

54.899

71.425

51 75

5.655.741 2.129.135 158.828 1.248.805 1.932.618 328.394 8.293.395 1.755.580 287.204 511.562 1.528.053 100.722

50.741 174.905 31.845 59.317

4 7 29 54 31 43 4 41

114.512

67.990

15 41

5.563.287 6.820.709 644.499

779.321 1.009.720

341.488

20 45

10.909.094 15.075.037 3.298.112 2.317.070 135 13 7.043.214 14.904.965 1.040.299 12.155.639 7.760.595 11.723.282 6.121.985 5.056.291 4.305.589 2.952.654 2.977.378 6.034.916

856.753

16 47

11.754.368 11.254.892 10.387.570 10.298.235 8.720.824 7.541.098 5.571.957 5.372.540 5.213.110

1.238.935 1.384.985 573.514 662.399 757.406 329.842 736.712 395.980 582.419

988.032 785.600 732.151 428.997 419.890 59.724 458.299 6.422 174.055

14 71 33 7 36 30 13 5 1

35 66 48 43 46 70 70 58 66

3.751.750 4.732.442

440.974

216.743

25 60

2.988.869 3.689.171

35.010

25.282

12 27

3.407.269 3.271.105

712.133 204.550

13 46

4.815.625 2.788.606 280.853 134.420 3.564.410 2.725.639 470.494 180.882

6 27 6 51

2.692.843 2.500.701

56.262

4 29

3.642.663 2.113.585 2.531.323 2.071.273 1.087.502 1.286.462

391.809 138.999 187.372 103.517 79.559 43.828

23 24 3 49 19 26

682.944 1.190.604

218.635 109.505

66 47

88.887

Promedio Repuestos Restaurantes ALIMENTOS SPRESS LTDA. PJ COL SAS HARRYSA SAS PESQUERA JARAMILLO LTDA. ALIMENTOS D.G. SAS INVERSIONES EL CARNAL LTDA. SERVICIOS ALIMENTICIOS ALDIMARK SAS HAMBURGUESERÍAS LTDA. RENACIMIENTO LTDA. OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA SAS SPOLETO CULINARIA ITALIANA SAS BAGATELLE LTDA. PUNTOS RÁPIDOS BOGOTÁ LTDA. JARRIS LTDA. SIPOTE BURRITO S.A. COMERCIALIZADORA K Y K LTDA. THE PUB SAS EL RANCHO DE JONÁS SAS INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S EN C MAJOI SAS INVERSIONES ADK SAS SERANDINA S.A. ADMINISTRADORA MONSERRATE LTDA. ANDES BEEF LTDA. DEL MAR S.A. FAM LTDA. CAFÉ DEL MAR LTDA. RESTAURANTE LA JUGUETERÍA S.A. PUNTO PALMAHIA SAS ENTREPUÉS LTDA. GIL Y BOHÓRQUEZ LTDA. LA RURAL S.A. CAFÉ LE GRIS S.A. ECOTERMALES SAN VICENTE S.A. PRIMOS S.A. SIAN LTDA. SERVICIOS INTEGRADOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN LTDA. LEGARRA S.A. SUB COSTA CARIBE S.A. INSPIRACIÓN GASTRONÓMICA S.A. ARMADILLO LTDA. INVERSIONES MONPER Y CIA LTDA. & CIA OPERADORA DE FRANQUICIA K GUAYA SHAMUA LTDA. LAS CUATRO K S.A. RESTAURANTE MENZULY LTDA. LUNA VERDE LTDA. INVERSIONES BASMAGI TORRES LTDA. PLATICAR LTDA. CIGAL LTDA. LAVERDIER SAS INVERSIONES MAG MONDONGO S.A. ARIAS GRAJALES LTDA. SUBARASHII SUSHI BAR LTDA. BABAR S.A. LAS TRES K S.A. TREJOS Y CIA LTDA. AEROSERVICIOS SAN ANDRES LTDA. ATLANTIC BEEF LTDA.

5.057.421 6.307.818 662.206 16.111.633 19.609.786 11.192.750 19.408.950 8.929.985 18.818.416 12.927.166 17.089.057 8.007.327 16.903.142 1.799.441 15.929.275 5.622.928 15.513.609

401.951

1.349.322 867.963 239.560 17.780 5.331.458 3.090.969 1.457.613 742.786 134.697 209.062 527.514 145.813 249.467

251.616

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

26 45 31 20 5 6 24 31

7 90 57 53 75 55

23 78

3.713.694 14.278.833 1.675.637 553.661 292 69 7.471.807 13.069.458 940.349 1.054.587 13 28 5.620.307 12.394.640 802.498 333.339

64 85

7.320.622 11.466.376

78 47

443.924

132.645

4.830.793 10.460.567 461.249 39.517 26 88 4.759.168 9.876.956 2.067.410 1.908.986 173 43 1.907.116 8.327.645 281.255 144.740 27 57 2.359.347 8.218.846 158.088 81.303 32 81 6.856.764 8.190.129 342.758 427.091 6 60 2.503.234 7.820.469 682.272 573.366 12 64 15.754.094 7.464.947 730.766 73.901 31 75 6.219.548

7.101.347 483.356 228.007

2.967.038 7.060.791 3.115.243 6.976.046 6.008.451 6.785.546

20 62

277.190 103.080 371.989 40.603 -84.897 496.360

26 84 19 70 30 19

1.721.075 6.306.237 1.265.364 569.075

14 51

2.616.511 3.066.598 2.819.144 1.938.315

9 7 57 10

5.870.694 501.736 436.505 5.866.479 783.235 415.552 5.765.661 1.153.394 542.372 5.407.178 1.062.374 644.397

3.734.743 5.353.871 5.310.574 1.010.716 3.111.996 704.441 2.173.231 5.195.495 707.862

475.818 304.986

5.297.071 501.135 144.888 3.735.237 845.414 463.253 3.675.243 444.602 251.202 3.499.728 330.276 132.219 3.472.335 292.400 225.755 3.104.174 337.205 66.696 2.949.635 132.301 70.926

19 32 76 61

61 76 53 1 9 1 6 19 60

82 43 27 68 51 25 56

1.572.725 2.885.844

166.710 106.083

36 40

1.178.080 2.827.441 1.268.533 2.776.863

190.202 114.974

128.916 79.326

2 33 42 55

1.512.424 2.774.910

272.372

187.393

70 99

7.839.795 2.769.864

581.228

259.125

13 20

1.029.770 2.570.402

201.705

54.578

30 78

2.485.941 291.897 2.399.730 184.390 2.336.481 260.897 2.300.070 400.399

119.932 60.618 59.014 138.105

1.456.073 1.295.955 3.512.091 3.693.698

11 45 41 12

41 53 49 51

899.177 2.172.232

115.966

31.537

31 28

965.059 2.158.158 4.348.809 2.143.333 2.316.213 2.041.075

117.656 273.075 106.219

31.742 164.627 14.942

23 35 31 12 19 39

496.250 2.006.554

181.142

103.025

13 32

1.944.451 154.482 1.767.168 117.860 1.618.952 76.915 1.581.153 86.036 1.555.349 -2.163

115.581 58.977 85.862 28.598 72.664

30 52 3 98 2

2.306.466 1.555.102 100.358

103.977

8 12

210.512 156.248

54 66

1.115.104 733.361 479.945 1.092.157 988.017

1.194.482 1.537.437

48 40 36 71 10

TOTAL FOOD LTDA. INVERSIONES VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ LTDA. INVERSIONES DAFFACH UNI SERVICE LTDA. ALSIMONS LTDA. GESTIONES ESTRATÉGICAS S.A. INVERSIONES BUENOS AIRES LTDA. ISLA DEL MAR LTDA. CARACOL PIZZERÍA LTDA. PUNTO CERO LTDA. Promedio Restaurantes Servicios financieros SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE MERCADEO LTDA. COMUNICACIONES MÓVILES S.A. EXPOCREDIT COLOMBIA SAS GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA LTDA. CREDIALIANZA SAS COBRANZAS ESPECIALES G E R C S.A. ORGANIZACIÓN SERVIMOS S.A. PROTECCIÓN GARANTIZADA LTDA. CRÉDITOS PARÍS DE LOS ANDES S.A. AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA. CONFINAUTOS LTDA. AEROESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA. ADQUIRIR S.A. FIANZACRÉDITO INMOBILIARIO DE SANTANDER S.A. AEROBROKERS S.A. ORGANIZACIÓN CONHYDRA S.A. RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS RTS COLOMBIA LTDA. JMC & CIA S.A. ASESORÍAS AGROINDUSTRIALES SAS LA OCCIDENTAL LTDA. ASESORES DE SEGUROS SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA. SOLINPRO LTDA. CREDIVESA S.A. COMPRAS PROGRAMADAS ELECTROPLAN S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUT INVERCOLORS S.A. INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A. EMEZETA S.A. INVERSIONES COMERCIALES SAN GERMÁN S.A. COMERCIAL DE KOLLER VILLA Y CIA S.C.A. GRUPO UNIÓN PALOQUEMAO SOCIEDAD ANÓNIMA GRUNIPAL S.A. CARTAGENERA DE DESARROLLO ESPINOSA DÁVILA Y COMPAÑÍA S EN C ANTUEL S.A. CAICEDO CASCAIS Y CIA S EN C GARCÍA HOYOS INVERPIEDRA Y CIA S EN C DUSTI SAS MARÍA LIA RESTREPO M Y CIA S.C.A CEPEDA Y CIA LTDA.

1.270.892 1.470.740

81.990

61.720

42 35

1.248.109 1.451.505

57.840

42.735

44 25

1.323.846 1.299.373 1.251.372 1.190.269

134.073 156.429 125.747 53.166

82.069 54.322 149.025 4.604

3.324.110 1.108.895

130.403

130.579

842.322 394.109 473.368 3.453.944

131.786 99.592 67.247 481.938

48.199 39.180 47.726 277.702

516.525 369.071 513.391 1.059.023

1.060.967 1.033.754 1.012.511 5.723.584

12.431.948 19.159.681 6.665.672 4.601.098 3.894.169 17.589.788 1.218.171 16.196.656 9.662.056 -183.438

4 10 16 26

17 45 55 60

5 16 7 4 37 32

53 45 78 51

24 60

587.240 250.148

6 53 6 67

12.563.441 7.843.534 6.836.466 4.430.490

12 56

8.621.031 7.089.097 3.732.892 403.894

18 74

10.277.117 6.738.976 1.525.751 304.762

11 61

16.689.794 6.258.933 2.320.630

58.028

2 56

3.572.505 4.434.561 2.981.118 1.966.928

29 44

14.155.892 4.367.608 1.704.550 1.140.879 3.979.700 4.281.800 604.939

223.117

15 57

16.404.317 4.249.688 1.007.451 709.299

6 55

2.946.461 4.072.233

220.377

40.254

4 77

10.574.449 3.963.992 2.021.640 1.992.702

66 20

7.501.965 3.448.111 1.523.833 752.394

18 22

5.597.796 3.059.269 506.560 15.735 11.383.415 3.035.423 941.524 1.170.515

22 52 77 16

4.954

59 79

10.308.757 2.881.012 2.854.496 2.945.871

1.988.113 2.936.217 -144.092

44 0,2

10.268.901 2.798.809 2.769.962 2.887.574 823 0,3 4.674.701 2.790.582

875.188 776.386

903.728 2.787.001 -346.336

11 11

197.404

37 37

9.968.004 2.771.605 1.614.693 1.692.292

26 82

8.159.506 2.474.823

257.704

153.611

26 77

4.354.348 2.389.078 216.273 219.662 10.608.599 2.296.288 475.064 242.881 5.369.620 2.258.824 883.564 998.522

44 2 6 60 62 59

12.319.224 2.236.145 605.669

461.081

18 29

12.556.023 2.205.684 1.708.833 1.798.480

18 19

13.000.934 2.006.916 1.184.983

317.367

12 28

823.815 1.897.324

19 43

9.654.417 1.867.736 702.968 162.681 12.309.077 1.843.140 1.760.366 1.579.581

4 4 1 39

13.408.158 1.929.677

5.822.260 1.777.933

104.278

97.095

50 95

8.150.665 1.713.544 1.596.741 1.557.984 870 51 6.885.538 1.693.429

-41.852

80.946

98 23

4.126.250 1.675.520

206.976

83.529

15 64

SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. AUREOS COLOMBIA ADVISERS SAS ALIANZA COMERCIAL DE SEGUROS LTDA. AGENCIA DE SEGUROS INVERCOR S.A. JUMA S.A. DISTRICARS SEGUROS LTDA. FINAGO SAS PADILLA MORENO Y ASOCIADOS S.A. JORGE CORTÉS Y CIA LTDA. AUTOS EUROPEOS ESPYN ESTUDIOS PROYECTOS Y NEGOCIOS LTDA. ESTACIÓN EL SALITRE LTDA. PROMOTORA DE NEGOCIOS RESTREPO CORREA Y CIA S.C.A. PRISMA DIRECT SAS CONRUEDAS S.A. AGENCIA DE SEGUROS GARHEC & CIA LTDA. SUPERBID COLOMBIA SAS INVERSIONES ISAZA CAMACHO & CIA LTDA. INVERSIONES SILLAR SEGOVIA & CIA S EN C MCW SAS INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA. Promedio Servicios financieros Textiles PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA SAS INDUSTRIAS FANTASÍA S.A. INDUSTRIAS RAMBLER SAS CUPERZ S.A. VILA S.A. CREACIONES KAMUCHY LTDA. PROELÁSTICOS S.A. MERCANTIL DE INSUMOS TEXTILES S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUMAR LTDA. DREAM REST COLOMBIA SAS TEJIDOS GAVIOTA SAS TOALLAS DE CAZUCA TOCAZ LTDA. TERMINADOS Y TEÑIDOS DEL MILENIO S.A. ATEX S E95A COLORETTO S.A. CORDELES EXTRUIDOS DE COLOMBIA SAS ESTAMPAMOS S.A. LA STAMPERÍA S.A. KROMIA S.A. CI CHALA Y CIA S.A. BLONDATEX LTDA. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL CINTAS TEXTILES S.A. DESPERCOL S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL WA S.A. MAINCO S.A. PROCESOS ESPECIALES DE LAVADO PARA LA CONFECCIÓN S.A. NITTA S.A. TEJEDURÍA Y PROCESOS S.A. MEDICAL SUPPLIES CORP SAS MAHECHA BAIZ S.A. PROCESOS Y SERVICIOS S.A.

14.397.043 1.652.121

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

270.109 249.444 102 36

843.150 1.626.561

97.067

1.007.980 1.625.003

308.781

832.201 8.537.964 7.115.237 5.549.703

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

75.811 130 26 173.256

19 34

1.523.931 532.547 333.535 76 46 1.508.932 1.498.160 1.467.766 164 22 1.491.654 563.371 287.574 10 76 1.451.315 831.035 469.808 5 50

12.776.046 1.447.999

274.026

902.479

77 36

9.460.568 1.423.819

143.367

116.874

14 82

16.452

20.829

4 90

4.246.798

1.417.767

3.433.659 1.398.549

225.612 360.973

6 68

12.593.414 1.383.808 1.240.963 929.542

19 0,2

1.363.160 1.369.940 130.807 10.419.075 1.342.465 1.123.379

23 30 37 48

1.361.761 1.311.681

328.470 234.688

1.632.044 1.303.376 236.004 11.940.986 1.294.082

776.727

12.478.009 1.252.577 489.978 748.739 1.174.093

83.965 441.822

97.865

26 21

136.920

29 69

315.780

28 80

93.580 162 84 7.131

16 16

8.816.109 1.097.221 700.899 6.025.323 666

8.056.806 3.262.243 1.100.412 884.461

75 45

9.556.761 18.790.206 1.074.977

23 73

6.803.163 11.591.259 10.670.447 13.148.256 10.696.518 8.805.652

18.530.641 17.382.335 15.493.295 14.102.858 12.506.216 12.488.106

7.894.965 12.318.751

521.929

1.000.701 397.623 1.605.847 695.412 1.521.227 690.640 970.290 517.373 2.241.436 945.991 1.312.026 759.897 564.141

79.610

7.339.189 11.796.732 1.225.622 888.637

15 8 30 15 24 4

60 46 57 41 68 37

9 68 3 24

8.116.157 11.644.542 1.058.327 15.679.417 11.158.488 -479.503

473.347 712.265

65 69 4 40

11.910.665 10.713.590 1.366.260

127.514

32 53

10.993.051 9.958.256 722.368

100.817

32 65

5.693.491 9.818.084 496.946 9.958.606 9.569.570 569.354

152.826 9.714

19 51 2 48

4.953.393 9.351.988 903.093

381.794

5.294.951 6.889.367 4.769.750 5.511.940

9.231.675 339.607 125.400 8.877.053 928.750 579.934 7.541.341 872.154 487.437 7.274.976 606.760 529.497

2 58 29 20 4 6

37 70 34 27

5.074.250 7.134.804 1.300.919

807.634

46 61

12.228.045 6.952.375 620.431 4.302.571 6.641.316 -362.138

26.633 48.318

4 36 8 60

539.751

123.963

4 60

5.162.239 6.204.782 628.604

4.282.153 6.638.667

68.761

12 70

631.832

137.566

6 49

6.005.705 782.078 5.998.270 578.700 5.877.474 599.487 5.750.666 311.767 5.446.344 673.251

274.383 276.570 79.442 85.315 339.712

4.270.799 6.027.928 6.112.660 4.163.370 3.136.816 7.740.330 4.881.774

119

5 16 7 9 39

52 38 84 48 37

RANKING

BANDAS Y ELÁSTICOS LTDA. CI TELLTEX S.A. FÁBRICA DE TEXTILES DALTEX S.A. SEDAS DEL CARIBE SAS EXCEDENTES RIOCHEVI LTDA. TEJIDOS INDUSTRIALES COVETA S.A. CREAR PUBLICITARIOS LTDA. ACOLCHADOS EDREDONA LTDA. RECUDIR S.A. REDEPESCA LTDA. PRIMORDIAL S.A. TEJIDOS Y CONFECCIONES PETIT LTDA. HILOS Y PIOLAS JARAMILLO LTDA. MAGLIATEX S.A. MACROLAB ASOCIADOS LTDA. GLOBAL INDUSTRIAS S.A. RONNATEX S.A. HILAZAS MATEGAM LTDA. MANUFACTURAS HOLLYWOOD EMPRESA UNIPERSONAL GRUPO LEONTEX LTDA. JEANTECH S.A. Promedio Textiles Transporte INTER SERVICIOS LTDA. EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA. DISTRISERVICES S.A. COLOMBIA SERVICIOS TÉCNICOS BANANEROS S.A. REGENCY SERVICES DE COLOMBIA RSC S.A. AVIOMAR S.A. EXPRESOS AÉREOS Y MARÍTIMOS MARINOS COMPAÑÍA SAS AEROSUPPORT SAS CERQUERA Y PARRA LTDA. INTERNATIONAL FIRST SERVIE DE COLOMBIA S.A. IMECOL DEL CAUCA S.A. OCHOA & CIA LTDA. BUSEXPRESS LTDA. PORTAN S.A. INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A. KEB TECHNOLOGY COLOMBIA VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S.A. ALMARCHIVOS INDUSTRIAL DE PAPELES LTDA. HSAC GERLEINCO LOGÍSTICA EU SOLUTRANS SAS LONGPORT AIPORT SERVICES SAS INTERCARIBE S.A. PILOTOS PRÁCTICOS DEL PACÍFICO SAS SKY ELECTRONICS ZONA FRANCA LTDA. ALMACENADORA INTERAMERICANA DE CARGA S.A. SIMA INGENIEROS LTDA. CARRYEXPRESS LTDA. COMPAÑÍA MARCH LTDA. LOGIMAT S.A. ENVIRED COMERCIALIZADORA S.A. MELYAK INTERNATIONAL LTDA. BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA. ALMACENADORES Y C OMERCIO EXTERIOR ALCOMEX S.A. DOSMOPAR LTDA.

120

10.254.253 5.085.865 7.553.690 4.856.016

123.065 327.348

92.952 68.794

11.188.879 4.560.910

183.257

4 36 9 78

341.065

1 25

5.104.850 4.511.508 7.382.246 4.345.297

397.987 235.379 237.687 180.004

32 38 27 54

4.836.453 4.244.158

343.557

11.920

23 43

4.157.402 167.542 3.801.014 107.744 3.353.791 302.315 3.115.966 202.156 3.032.397 204.480

26.255 46.421 128.424 151.699 86.245

3.049.165 2.898.564 1.887.026 3.528.960 1.681.725

2.137.634 2.785.917

220.127

13.647

670.262 4.333.854 990.447 2.314.217 3.643.577 1.653.933

14.919 202.123 75.160 129.758 54.211 96.340

92.762 40.548 13.973 67.472 14.064 45.670

2.615.350 2.609.625 2.196.328 1.797.261 1.726.164 1.684.465

1.756.685 1.210.855 1.081.215 1.029.934 1.444.049 1.001.791 6.096.609 7.133.636

82.050

3 13 1 8 6

63 84 25 32 42

3 71 4 28 22 4 12 19

27 38 48 17 96 54

55.512 101 41

103.209 19.722 117.477 29.927 555.723 254.008

5 64 5 29 16 51

7.666.513 18.208.537 886.798 328.350 6.727.373 18.153.315 1.738.679 1.272.330 8.204.965 17.904.521 1.077.796 739.595

5 60 8 39 30 79

6.567.523 17.170.350

924.922

25 19

9.203.142 16.444.262 1.978.903 1.087.303

5 50

10.771.391 15.954.603

688.212

217.266

54.955

20 86

2.445.832 14.018.157 1.771.940 1.214.188 7.936.063 13.363.651 379.491 609.382 11.337.289 13.345.125 1.108.931 631.259

7 38 42 58 11 26

2.947.344 12.587.147 184.438 9.509.109 8.340.937 4.950.274 5.152.505 3.189.698 11.175.551

12.458.937 11.058.029 10.252.001 9.491.555 9.313.439 8.947.330

726.814 1.883.743 1.378.353 810.589 408.067 1.032.819

56.778 402.403 1.419.256 1.018.409 586.562 190.307 456.607

14 83 15 20 29 4 38 3

28 47 51 49 58 71

3.933.372 8.670.285 1.667.626 1.360.383

10 54

9.026.294 8.295.236 1.891.529

916.475

69 47

14.146.025 8.118.898 1.135.223 12.414.395 8.089.553 983.558

693.750 104.551

11 93 66 96

121.454

8 42

2.912.960 6.554.043

149.124

6.861.435 6.130.553

-23.910

71.700

23 78

3.360.819 5.865.116 489.863

86.840

18 46

3.215.661 5.453.196

627.792 462.546

12 26

8.191.851 5.118.843

136.272

4.902.946 2.925.684 6.111.785 1.607.736 1.636.067 2.765.345

107.597 118 26

4.948.632 398.293 204.672 4.913.682 125.680 80.167 4.884.951 333.903 363.830 4.728.535 345.265 333.229 4.604.982 300.516 41.421 4.589.832 236.652 178.090

2.413.373 4.565.735

5 7 21 18 55 4

59 69 48 41 63 82

426.778

205.102

57 70

9.823.116 4.129.909 -488.287

213.287

5 19

4.347.317 3.990.858

131.134 102 40

388.158

HYE CONSTRUCCIONES GLOBALES S.A. TRANSPORTES T Y M LTDA. RÁPIDO TOLIMA Y CIA S EN C INVERSIONES LOS CUATRO S.A. SOLUCIONES LOGÍSTICAS ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL SAS TRANS-COMERCIAL SAS AGUAS & AGUAS Y CIA LTDA. SOCIEDAD TRANSPORTES DE MADRID SAS OTRAM S.A. COROCORA E&P SAS INGENIERÍA VIAL Y DE SERVICIOS INVISER SAS TGL COLOMBIA LTDA. LOGÍSTICA ZONA FRANCA S.A. DISTRIBUIDORA CERVECERA DEL TEQUENDAMA LTDA. ALMACENADORA INTERNACIONAL DE CARGA ALMINCARGA S.A. ULTRABOX S.A. MYM MONTACARGAS Y MANTENIMIENTO S.A. DISAN GROUP INC HAVEJ URIBE Y CIA S.C.A. VILLEGAS TRANSPORTADOR LTDA. MAYORPLUS REPRESENTACIONES TURÍSTICAS LTDA. SERVIALCOMEX SAS TRANSPORTES UNIDOS RIOCARFE Y CIA LTDA. INVERSIONES LA VIOLETA SAS INVERSIONES NAVARRO CEPEDA Y CIA S EN C MARCA PASOS S.A. EL DORADO AIR CARGO LTDA. ADUANAS Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A. SUCCIÓN & CARGA LTDA. LOGÍSTICA REPREMUNDO LTDA. SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA SAS DALETH S EN CA MALAVER GUTIÉRREZ LTDA. CARGA Y LOGÍSTICA S.A. CONQUÍMICA T Y L S.A. ALMACENADORA DE CARGA LTDA. ALMACARGA MARTÍN CARGO Y CIA LTDA. INVERSIONES TRANSPORTES GONZÁLEZ S.C.A. AGECOLDA S.A. HERMONT ASOCIADOS CONTRATISTAS LTDA. FRIGORÍFICO DE PEREIRA S.A. TRANSPORTADORA LA DANIA S.A. HERO S.A. INVERSIONES HERRERA BOJANINI S.C.A. SERVITRADE LTDA. CADI PALENCIA Y CIA LTDA. TRANSPORTES Y SERVICIOS A FLOTE LTDA. ALFREDO TASCÓN JARAMILLO Y CIA S.C.S. TOTAL ASSISTANCE LTDA. COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA EL TRANSPORTE LTDA. SOCIEDAD PORTUARIA OLEFINAS Y DERIVADOS S.A. SYSTEM AMERICAN CARGO LTDA. Promedio Transporte

3.459.710 3.786.076

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Variación Ventas 2012 - 2013 (%) R. Endeudamiento 2013 (%)

Utilidad Neta 2013 ($)

Utilidad Operacional 2013 ($)

Ventas 2013 ($)

Razón Social

Activo 2013 ($)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (VALORES EN MILES DE PESOS)

149.486

117.131

8 71

3.377.607 3.546.775 138.840 3.695.670 3.521.193 230.089 9.738.279 3.488.206 493.832

41.807 9.445 287.482

13 87 9 36 25 30

1.536.272 3.184.689

743.274 485.908

25 28

1.057.884 3.135.559 2.206.571 2.953.928

115.288 111.565

92.323 13.000

16 40 7 74

7.043.922 2.857.663 405.072 104.008

13 51

3.180.428 2.829.212

178.817 106.900 153 47

1.446.841 2.746.461

73.483

3.348.477 2.742.674 5.272.439 2.695.931

107.497 156.902

34.748 149 91 152.263 38 46

81.522

3.520.459 2.636.154

123.852

8.173.014 2.521.556

696.191 245.067

8 42

871.296 2.464.723

415.616 209.201

15 68

27 87

2.906.432 2.437.410

311.709

1.066.906 2.400.000 8.267.157 2.393.133

966.315 854.476 100 15 185.118 107.832 67 30

913.356 2.381.883

6 31

45.017

9 33

3.723.421 2.274.969 408.790

80.587

17 84

1.628.732 2.166.447

-39.585

105.128

5 61

2.452.943 2.155.227

317.128

21.771

8 56

1.351.904 2.149.814

174.067

53.615

26 56

8.937.924 2.059.047

167.564

81.100

19 49

1.915.975 2.053.677 2.218.329 2.020.078

69.367 152.494

33.114 192.109

14 15 20 62

5.153.427 1.995.480 545.046 496.001

50 55

1.225.005 1.993.689 1.785.614 1.933.532

60.586 36.739 179.251 105.237

16 61 28 31

212.763

39.563

10 62

110.531 134.997 114.328 341.469

44.169 27 83 12.636 17 36 45.803 241 69 73.211 26 36

2.430.981 1.878.252 10.965.530 8.250.784 11.888.479 7.414.611

1.878.043 1.843.455 1.826.947 1.678.949

122.178

122.832

5 74

6.993.079 1.668.891

176.697

46.529

13 21

899.678 1.592.314

325.030

207.405

25 45

1.316.158 1.591.411 380.453

219.042

11 63

65.593

18 20

3.645.961 1.585.935 1.673.127 1.577.813 4.690.193 1.512.977 1.309.286 1.501.188 10.492.187 1.440.600

-45.468 69.054

44.795 146 80

136.828 190.077 5 11 11.389 142.944 4 29 728.733 89.032 164 30

4.622.721 1.440.409

64.250

146.778

58 42

972.406 1.345.654 9.189.515 1.335.095

112.973 -2.719

46.359 46.735

18 63 6 16

3.090.336 1.287.008

66.351

41.661

6 38

7.769.055 1.253.406 -174.672

19.264

39 18

44.082

32.632

9 65

8.750.789 1.159.396 -203.297

63.389

45 93

983.452 1.226.461

1.523.880 1.149.055 280.875 198.504 2.958.802 1.128.362 5.059.161 5.067.654

-30.800 423.654

26.907 270.024

9 15 14 77 32 51