Business Update Bouwgroothandel

MATERIA UW

THANDE OU

L

ERWAREN IJZ

H

EERSTE EDITIE

N LE

NDEL BOUWGROOTHA

L E D N A H T O O R G W U O B

BO

BUSINESS UPDATE BOUWGROOTHANDEL / editie 1 / mei 2017 / MIXpress en Merkvast

E BUSINESS UPDAT

E T A D P U BUSINESS

Business Update Bouwgroothandel is een uitgave van MIXpress en Merkvast. Zie www.mixpro.nl/update

Voorstel Covers.indd 2-4

08-05-17 16:00

De complete

E T A D P U S S BUSINE

L E D N A H T O BOUWGRO

bestellen?

Check www.mixpro.nl/update De hele Bouwgroothandel in één overzicht van meer dan 140 pagina’s BUSINESS UPD ATE BOUWG ROOTHANDE L / editie 1 / mei 2017 / MIXpress en

BUSINESS UPDATE

BOUWGROOTHANDEL EERSTE EDITIE

Merkvast

ERWARE IJZ

MATERIA UW

UTHANDE HO

L

N LE

BO

N

✔ Trends ✔ Cijfers ✔ Overzichten ✔ Sleutelfunctionarissen ✔ Kerngegevens ✔ Dwarsverbanden ✔ Samenwerkingen ✔ Internationale links

VO O RWO O R D

Actuele röntgenfoto De bouwgroothandel is enorm in beweging. De bouwsector verandert: klanten en hun eisen wijzigen razendsnel.

Groothandels in bouwmaterialen, hout en ijzerwaren en gereedschappen smelten samen en nieuwe spelers treden toe tot de markt. Business Update Bouwgroothandel geeft een actuele blik op deze dynamische sector.

Neem alleen al de bouwmaterialen- en houthandel.

Voorheen stonden daar haast Chinese muren tussen.

Maar tegenwoordig kun je amper nog onderscheid maken tussen de een of de ander. Ze mikken op dezelfde klanten en ontwikkelen zich allemaal tot een one-stop-shop. Ook het segment van de ijzerwaren en gereedschappen hebben ze ontdekt. Op het niveau van de organisaties zie je connecties ontstaan, net als op het lokale niveau van de vestigingen.

De ontwikkelingen gaan snel en de sector wordt steeds complexer. Met deze Business Update Bouwgroothandel maakten Merkvast en MIXpro een röntgenfoto van de sector. We bieden unieke marktcijfers (GfK) en schetsen de ontwikkelingen op macro-, meso- en microniveau. Verder publiceren we de kerngegevens van de belangrijkste organisaties en illustreren we die met achtergrondartikelen die eerder in MIXpro verschenen. Samen met een overzicht van

Marc Nelissen MIXpro

nationale en internationale dwarsverbanden geeft deze Business Update een actueel beeld van de bouwgroothandel.

Een nuance is wel op zijn plaats. Bij het bepalen van de inhoud hebben we veel keuzes gemaakt. Geef je wel details van Destil en Polvo, maar niet van Dozon en van Enckevort? Splits je de aandeelhouders van Veris wel of niet uit? En wat doe je met de leden van Sakol?

Of fundamenteler: wat noem je nog bouwgroothandel? Bespreek je Technische Unie en Solar? De Verfgroothandel? Waar eindigt B2B en waar begint DHZ? En wat doe je met online-spelers? Vanuit onze visie op de markt hebben we steeds een keuze gemaakt. Die is arbitrair, maar dat kan ook haast niet anders met het tempo waarin de markt verandert.

Eén ding is zeker: de volgende editie van Business Update Bouwgroothandel ziet er heel anders uit.

Wim Bak Merkvast

Let op: naast actuele informatie, verbanden en cijfers bundelen we in deze Business Update veel artikelen uit het archief van MIXpro. Cijfers die daarin vermeld zijn, dateren uit de tijd van de originele publicatie.

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

p02-03 Voorwoord.indd 3

3

08-05-17 11:25

CO LO FO N

Goede kansen voor bouwgroothandel

Business Update Bouwgroothandel Een actuele blik op de groothandel in bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal en ijzerwaren en gereedschappen. Vol trends, cijfers, dwarsverbanden, kerngegevens en achtergronden.

Redactie Marc Nelissen (MIXpro) Wim Bak (Merkvast) Gebruikte bronnen o.a.: ABN-AMRO, Bouwkennis, Bouwend Nederland, CBS, EIB, Hibin, ING, GfK, Merkvast, MIXpro, NvM, NVVH, Rabobank, Vereniging Eigen Huis, Werkspot.

M I C ROT R E N D S

Nieuwe concurrenten, ander speelveld Op mesoniveau heeft de Bouwgroothandel te maken met verschillende krachten. Wij kijken naar Toetreders, Substituten, Concurrenten, Klanten en Toeleveranciers.

Op al die vlakken is er volop beweging.

Redactieadres MIXpress Postbus 11 5258 ZG Berlicum T: 073.503.43.47 E: redactie@mixpress.nl W: www.mixpro.nl/update Merkvast Havendijk 22 4201 XA Gorinchem T: 085.902.16.20 E: info@merkvast.com W: www.merkvast.com

8

M E S OT R E N D S

10 Vergrijzing, groei, renovatie en verduurzaming

Vormgeving Inpladi, bureau voor idee en creatie Editie Eerste editie, mei 2017 Copyrights Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer Alle redactionele informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Achtergrondartikelen verschenen eerder in MIXpro. Daarin vermelde informatie dateert van moment van oorspronkelijke publicatie. MIXpress, Merkvast en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

MIXpress, Merkvast en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geĂŻsoleerd te gebruiken maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

4

Voor de komende jaren zijn de vooruitzichten voor de bouwgroothandel redelijk positief. De marges zullen onder druk blijven staan maar door de toename van bouwactiviteiten zal de vraag naar bouwmaterialen stijgen. Groothandels zijn de afgelopen jaren flexibel gebleken in het beheersen van kosten en in de verdieping en uitbreiding van het assortiment om voldoende omzet te blijven genereren.

M AC ROT R E N D S

14

De kansen voor de bouwgroothandel zijn afhankelijk van een aantal macro-trends. Inzicht in de externe omgeving van de groothandel is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen in de markt. Hieronder een overzicht van bouwprognoses en een aantal ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, demografie en politiek die invloed op de bouwgroothandel hebben.

7,1% groei in 2016

B R A N C H EC I J F E R S

20

Wil je weten hoe je het als fabrikant of groothandel in de bouw doet, dan heb je cijfers nodig. Cijfers over de totale sector, cijfers per productgroep of zelfs per product.

Alleen op die basis kun je als groothandel, fabrikant of leverancier werkelijk bepalen waar je precies staat.

In vergelijking met vorig jaar, met de markt en met specifieke concurrenten.

Bouwmaterialenhandel ontrafeld

B O U W M AT E R I A L E N

24

Bouwmaterialenhandel, houthandel en ijzerwarenhandel noemen wij samen bouwgroothandel. Deze groothandelstypen concurreren met elkaar om de bestedingen van de bouwsector. Maar tegelijkertijd zijn ze ook met elkaar vervlochten in samenwerkingsverbanden of eigendomsrelaties. Een analyse van de bouwmaterialenhandel leverde de nodige kruisverbanden op.

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

p04-05 Inhoud-Colofon.indd 4

08-05-17 16:11

INHOUD

B O U W M AT E R I A L E N

26

Houthandel doorgezaagd

VOORWOORD

De houthandel kent een aantal sterke organisaties.

Sommige van hen zijn nog vooral op hout gericht.

Andere hebben zich ontwikkeld tot een one-stop-shop voor de aannemer. Inclusief bouwmaterialen en ijzerwaren en gereedschappen.

TRENDS Macro, meso en micro Trends op microniveau Trends op mesoniveau Trends op macroniveau

6 8 10 14

BRANCHECIJFERS Omzetten en groei

20

SEGMENTOVERZICHTEN Bouwmaterialenhandel Houthandel IJzerwarenhandel

24 26 28

DWARSVERBANDEN Samenwerking nationaal

30

ORGANISATIES 4Plusbouwmaterialen BMN Bouwmaterialen

34 46

IJzerwarenhandel ontvlochten De ijzerwarenhandel is een complexe sector.

De meeste bedrijven zijn in familiehanden, sommige eigendom van private equity of buitenlandse soortgenoten. Veel eenpitters, maar ook bedrijven met meerdere vestigingen, al dan niet in een coöperatie of samenwerkend in een inkoopcombinatie. Destil, Isero, Mastermate en Polvo zijn de grote jongens die stuk voor stuk een bijzondere positie innemen.

28

I J Z E RWA R E N

Nationale dwarsverbanden

Zevij-Necomij

(Voormalig) Necomij-leden

Gunters en Meuser

Buva

Van Enckevort

Polvo

Van Buuren

Necomij-leden en Polvo voeren samen Ivana

Raadsma Timmerman

Necomij-lid

30

Dwarsverbanden en samenwerkingen komen steeds vaker voor. In allerlei vormen en diverse samenstellingen. Deze landkaart laat de combinaties op nationaal niveau zien.

Holgrefe Kruyt Lekkerkerker Leys

DWA R SV E R BA N D E N

Internationale dwarsverbanden

Grafton CRH Distribution

Koopt samen in met

Lid in België

Raedschelders-Lecot

Leden in België

A samco

Aandeelhouder in België

Groco

Koopt samen in met

A dimat/Bouwpunt Sfic

Werkt samen met

Zuster

Dwarsverbanden en samenwerkingen komen steeds vaker voor. In allerlei vormen en diverse samenstellingen.

Deze landkaart laat de combinaties op internationaal niveau zien.

144

Bouwcenter Bouwmaat Destil Ferney Isero Jongeneel Mastermate Molenhoek Nicovij Polvo PontMeyer Raab Karcher Sakol Stiho Toolstation Transferro Het Wapen Zevij-Necomij

52 58 66 70 74 80 88 90 92 96 102 106 118 120 126 132 138 140

DWARSVERBANDEN Samenwerking internationaal 144 BRANCHEORGANISATIES Hibin, VVNH en Vertaz

B R A N C H EC I J F E R S

3

146

BRANCHE-ORGANISATIES • Koninklijke Hibin • VVNH • Vertaz

146

B R A N C H E- O RG A N I SAT I E S

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

p04-05 Inhoud-Colofon.indd 5

5

08-05-17 16:11

Werken in Eindhoven gedrieën samen voor Woonbedrijf

BMN Bouwmaterialen BMN Wijck’s

Destil

Nam Ferne Kroon over

(vh Wijck’s en Stucgoed)

Bouwmaat 4Plus/BPG

Transferro

Veris/Bouwcenter

Vihamij

Govers

O I T A N VE S R A W D Sakol

Zevij-Necom

Ferney Group

(Voormalig) Necomij-leden

Gunters en M

Mastermate

Van Enckevo

Jongeneel

Van Buuren

TABS Holland

PontMeyer

De Jager - Tolhoek Galvano

Raab Karcher Saint Gobain Distribution

Tegelgroep Nederland Van Keulen

Raadsma

Timmerman

N AT I O N A A L

Technische Unie

ey-lid r

De Stiho Groep

Stiho Samen Stiho Bouwplein

Baars en Bloemhoff Giebels

Isero

E L N A E N O BAND R E Breur Ceintuurbaan Dirk Stam Gerritse

mij

Pijnenburg

Van der Winkel

Weijntjes

Meuser

Buva

ort

Polvo

Necomij-leden en Polvo voeren samen Ivana

Necomij-lid

Holgrefe

Van der Stad

Kruyt

Van den Ham

Lekkerkerker

Dubson

Leys

Hendriks

Koopt ij/g in bij Levert ij/g aan Mastermate Willemse levert ij/g aan BMN in Connect-concept Laat logistiek uitvoeren door Overname Heeft een Bouwcenter Sakol-lid Witzand heeft TU-balie Deels dezelfde aandeelhouders Polvo heeft Lekkerkerkershop in joint-venture met Bouwcenter Filippo Koopt bouwmat. en log. in bij Koopt hout samen in met Dochterbedrijven Zusterbedrijven Werkten samen op Private Label- gebied (exit)

BMN Bouwmaterialen Dochter van het Ierse CRH, zuster van o.a.

Van Neerbos Bouwmarkten en CRH Bouwmaten. Door acquisitie bijeengebrachte labels als Van Neerbos, De Boo, NVB Ubbens, BBN, BMN, Bakker Nijboer, Stoel Van Klaveren, Erven Feenstra en Van Buren werden in 2016 samengebracht onder de landelijke naam BMN Bouwmaterialen.

Moederorganisatie Formule(s) Soort organisatie Vestigingen

HOOFDKANTOOR Straat en huisnummer Postcode Vestigingsplaats Telefoon Website E-mailadres Aantal vestigingen (01-01-’17)

Omzet 2016 (tenzij anders)

46

BMN Bouwmaterialen BMN Bouwmaterialen, BMN Wijcks, Kooy Baksteencentrum Bouwmaterialenhandel Filialen

Celsiusbaan 10 3439 NC Nieuwegein 088-6337202 bmn.nl info@bmn.nl BMN Bouwmaterialen: 73, BMN Wijcks: 19, waarvan 12 shop-inshop, Kooy Baksteencentrum: 3 -

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

p32-37 Keten BMN.indd 46

08-05-17 11:32

BMN B O U W M AT E R I A L E N

MANAGEMENT Algemeen directeur Commercieel directeur Inkoopdirecteur Marketingmanager

Jan Boon Jurgen Verstraeten Patrick Sturkenboom Ditte Smit

ASSORTIMENT Bouwmaterialen Keukens, Tegels, Sanitair Hout en plaatmateriaal IJzerwaren en gereedschappen

MARKETING Private Label(s)

NETWERK Familieverbanden

LOGISTIEK (intern)

Brancheverbanden Opmerkelijk Internationaal

Cebo, Cerah, Isodun, Kloosterwaard, Procasa, ProOne, StucGoed Marketingconcept(en) O.a. BMN Bouwbewust, BMN Connect, Procasa Basic Compleet, Procasa Comfort Compleet

www.bmn.nl

Eigen DC

✔ ✔ ✔ ✔

Onderdeel van CRH Plc. (Ierland), zuster van o.a. CRH Bouwmaten, Van Neerbos Bouwmarkten, Cementbouw, Calduran, Dycore, Heembeton, BlueCasco, CRH Structural – – Dochter van CRH Plc. (Ierland), zuster van BMB (BouwMaterialen België)

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

p32-37 Keten BMN.indd 47

47

08-05-17 11:32

eerd in epublic g r e d r Ee 2015-3 MIXpro

Auteur Marc Nelissen

Bouwmaterialenreus toont landelijke

spierballen

Wat de hele branche al lang verwachtte gaat nu gebeuren.

CRH Bouwmaterialenhandel bundelt al zijn formules onder één naam: BMN Bouwmaterialen. Nog voor het eind van het jaar zijn alle vestigingen omgebouwd en kan de marktleider zijn kracht in één centraal merk stoppen.

48

“CRH Bouwmaterialenhandel gaat vanuit één bedrijf en één identiteit de markt betreden. Alle vestigingen gaan uiteindelijk opereren onder de naam BMN Bouwmaterialen”, zo meldde directeur Jan Boon in juni al aan zijn leveranciers. Met die ene formule combineert CRH de kracht van de lokale vestigingen met één centrale marktbenadering. “We combineren de kracht en de ervaring van de lokale merken met een landelijke naam”, zegt Boon.

Logisch gevolg hiervan is dat de lokale namen naar de achtergrond verschuiven: Stoel Van Klaveren, BBN, De Boo, Van Neerbos, BMN, NVB Ubbens, Bakker Nijboer, Erven Feenstra en Van Buren.

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

p32-37 Keten BMN.indd 48

08-05-17 11:32

BMN B O U W M AT E R TIHAELM EA N

Gefaseerd uitgerold Vanwege de impact van deze operatie wordt de overgang gefaseerd uitgerold. Nog voor het einde van dit jaar krijgen alle vestigingen een BMN-uitstraling. En dat wordt nog een hele klus. Want samen hebben de twaalf formules een kleine 80 vestigingen. Bakker Nijboer (1), BBN (6), BMN (6), DeBoo (4), Erven Feenstra (1), NVB Ubbens (25), Stoel van Klaveren (13), Van Neerbos (13) en Van Buren (7).

Private labels en slimme concepten De formules profileerden zich tot dusverre met een combinatie van landelijke dekking, lokale kennis

en regionale expertise en private labels als Isodun, Procasa, Kloosterwaard, Cebo en Bouwgoed.

“We combineren de kracht en de ervaring van de lokale merken met een landelijke naam�

Een slimme logistieke organisatie, concepten als Bouwbewust en een Renovatiebeurs zijn andere troeven van de marktleider.

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

p32-37 Keten BMN.indd 49

49

08-05-17 11:32

eerd in epublic g r e d r Ee 2015-4 MIXpro

BMN: dochter van CRH BMN Bouwmaterialen is onderdeel van CRH plc., een toonaangevend internationaal bouwmateriaalbedrijf met 90.000+ medewerkers en 4.000 vestigingen in 37 landen wereldwijd. Met een omzet van ca. € 24 miljard (2014), is CRH één van de grootste organisaties in de productie en distributie van bouwmaterialen wereldwijd.

50

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

p32-37 Keten BMN.indd 50

08-05-17 11:32

BMN B O U W M AT E R TIHAELM EA N

BMN: Ineens marktleider CRH Bouwmaterialen – met lokaal gevestigde namen in de bouwmaterialenhandel – wordt BMN Bouwmaterialen. Door deze naamswijziging gaan alle vestigingen van Stoel Van Klaveren, BBN, De Boo, Van Neerbos, BMN, NVB Ubbens, Bakker Nijboer, Erven Feenstra en Van Buren onder één landelijke naam opereren.

De komende maanden gaan alle vestigingen ‘om’.

MIXpro ging in Katwijk al eens spieken hoe dat er uit gaat zien.

Algemeen directeur Jan Boon is heel erg trots op CRH’s lokale bedrijven, waarvan er een aantal al honderden jaren bestaan.

“Tegelijkertijd beseffen we dat wij de voordelen van fijnmazige distributie wel in huis hebben, maar dat dit onvoldoende zichtbaar is voor de markt. Nu kunnen we onder één naam en één identiteit landelijk naar buiten treden.”

Gefaseerd uitrollen “Een naamswijziging als deze heeft enorme impact. De overgang wordt daarom gefaseerd uitgerold. In eerste instantie worden de buitengevels van bijna 80 vestigingen omgezet in de BMN huisstijl. Daarna begint pas het echte werk; zorgen dat onze klanten de voordelen van werken met BMN écht gaan ervaren. Een nieuw tijdperk breekt aan, wij kunnen niet wachten,” zegt Boon gepassioneerd.

BMN’s vier beloften 1. Beste service 2. Juiste voorraad 3. Flexibele logistiek 4. Vakkundig advies

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

p32-37 Keten BMN.indd 51

51

08-05-17 11:32

Isero IJzerwaren

Dochter van

Grafton

BMN

Dochter van

CRH Distribution

A N R E T E N V I S R A W D Koopt samen in met

Ferney Group

Lid in België

Raed

Zevij-Necomij

Leden in België

Asam

Veris/Bouwcenter

Aandeelhouder in België

Groc

4Plus/BPG

Koopt samen in met

Adim Sfic

Werkt samen met

Zuster van

Raab Karcher

Dochter van

Saint

Destil en Laman

Dochter van

Desc

PontMeyer

144

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

Koopt samen in met

I N T E R N AT I O N A A L

E L A N N O I E T A BAND R E

dschelders-Lecot

mco

co

EDE

Baustoffring Holzland

Eurobaustoff

mat/Bouwpunt

t-Gobain

cours & Cabaud

Euromat (EU)

B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L

145

De complete

E T A D P U S S BUSINE

L E D N A H T O BOUWGRO

bestellen?

Check www.mixpro.nl/update De hele Bouwgroothandel in één overzicht van meer dan 140 pagina’s BUSINESS UPD ATE BOUWG ROOTHANDE L / editie 1 / mei 2017 / MIXpress en

BUSINESS UPDATE

BOUWGROOTHANDEL EERSTE EDITIE

Merkvast

ERWARE IJZ

MATERIA UW

UTHANDE HO

L

N LE

BO

N

✔ Trends ✔ Cijfers ✔ Overzichten ✔ Sleutelfunctionarissen ✔ Kerngegevens ✔ Dwarsverbanden ✔ Samenwerkingen ✔ Internationale links

MATERIA UW

THANDE OU

L

ERWAREN IJZ

H

EERSTE EDITIE

N LE

NDEL BOUWGROOTHA

L E D N A H T O O R G W U O B

BO

BUSINESS UPDATE BOUWGROOTHANDEL / editie 1 / mei 2017 / MIXpress en Merkvast

E BUSINESS UPDAT

E T A D P U BUSINESS

Business Update Bouwgroothandel is een uitgave van MIXpress en Merkvast. Zie www.mixpro.nl/update

Voorstel Covers.indd 2-4

08-05-17 16:00