MATERIA UW
THANDE OU
L
ERWAREN IJZ
H
EERSTE EDITIE
N LE
NDEL BOUWGROOTHA
L E D N A H T O O R G W U O B
BO
BUSINESS UPDATE BOUWGROOTHANDEL / editie 1 / mei 2017 / MIXpress en Merkvast
E BUSINESS UPDAT
E T A D P U BUSINESS
Business Update Bouwgroothandel is een uitgave van MIXpress en Merkvast. Zie www.mixpro.nl/update
Voorstel Covers.indd 2-4
08-05-17 16:00
De complete
E T A D P U S S BUSINE
L E D N A H T O BOUWGRO
bestellen?
Check www.mixpro.nl/update De hele Bouwgroothandel in één overzicht van meer dan 140 pagina’s BUSINESS UPD ATE BOUWG ROOTHANDE L / editie 1 / mei 2017 / MIXpress en
BUSINESS UPDATE
BOUWGROOTHANDEL EERSTE EDITIE
Merkvast
ERWARE IJZ
MATERIA UW
UTHANDE HO
L
N LE
BO
N
✔ Trends ✔ Cijfers ✔ Overzichten ✔ Sleutelfunctionarissen ✔ Kerngegevens ✔ Dwarsverbanden ✔ Samenwerkingen ✔ Internationale links
VO O RWO O R D
Actuele röntgenfoto De bouwgroothandel is enorm in beweging. De bouwsector verandert: klanten en hun eisen wijzigen razendsnel. Groothandels in bouwmaterialen, hout en ijzerwaren en gereedschappen smelten samen en nieuwe spelers treden toe tot de markt. Business Update Bouwgroothandel geeft een actuele blik op deze dynamische sector.
Neem alleen al de bouwmaterialen- en houthandel. Voorheen stonden daar haast Chinese muren tussen. Maar tegenwoordig kun je amper nog onderscheid maken tussen de een of de ander. Ze mikken op dezelfde klanten en ontwikkelen zich allemaal tot een one-stop-shop. Ook het segment van de ijzerwaren en gereedschappen hebben ze ontdekt. Op het niveau van de organisaties zie je connecties ontstaan, net als op het lokale niveau van de vestigingen. De ontwikkelingen gaan snel en de sector wordt steeds complexer. Met deze Business Update Bouwgroothandel maakten Merkvast en MIXpro een röntgenfoto van de sector. We bieden unieke marktcijfers (GfK) en schetsen de ontwikkelingen op macro-, meso- en microniveau. Verder publiceren we de kerngegevens van de belangrijkste organisaties en illustreren we die met achtergrondartikelen die eerder in MIXpro verschenen. Samen met een overzicht van
Marc Nelissen MIXpro
nationale en internationale dwarsverbanden geeft deze Business Update een actueel beeld van de bouwgroothandel. Een nuance is wel op zijn plaats. Bij het bepalen van de inhoud hebben we veel keuzes gemaakt. Geef je wel details van Destil en Polvo, maar niet van Dozon en van Enckevort? Splits je de aandeelhouders van Veris wel of niet uit? En wat doe je met de leden van Sakol? Of fundamenteler: wat noem je nog bouwgroothandel? Bespreek je Technische Unie en Solar? De Verfgroothandel? Waar eindigt B2B en waar begint DHZ? En wat doe je met online-spelers? Vanuit onze visie op de markt hebben we steeds een keuze gemaakt. Die is arbitrair, maar dat kan ook haast niet anders met het tempo waarin de markt verandert. Eén ding is zeker: de volgende editie van Business Update Bouwgroothandel ziet er heel anders uit.
Wim Bak Merkvast
Let op: naast actuele informatie, verbanden en cijfers bundelen we in deze Business Update veel artikelen uit het archief van MIXpro. Cijfers die daarin vermeld zijn, dateren uit de tijd van de originele publicatie.
B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
p02-03 Voorwoord.indd 3
3
08-05-17 11:25
CO LO FO N
Goede kansen voor bouwgroothandel
Business Update Bouwgroothandel Een actuele blik op de groothandel in bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal en ijzerwaren en gereedschappen. Vol trends, cijfers, dwarsverbanden, kerngegevens en achtergronden. Redactie Marc Nelissen (MIXpro) Wim Bak (Merkvast) Gebruikte bronnen o.a.: ABN-AMRO, Bouwkennis, Bouwend Nederland, CBS, EIB, Hibin, ING, GfK, Merkvast, MIXpro, NvM, NVVH, Rabobank, Vereniging Eigen Huis, Werkspot.
M I C ROT R E N D S
Nieuwe concurrenten, ander speelveld Op mesoniveau heeft de Bouwgroothandel te maken met verschillende krachten. Wij kijken naar Toetreders, Substituten, Concurrenten, Klanten en Toeleveranciers. Op al die vlakken is er volop beweging.
Redactieadres MIXpress Postbus 11 5258 ZG Berlicum T: 073.503.43.47 E: redactie@mixpress.nl W: www.mixpro.nl/update Merkvast Havendijk 22 4201 XA Gorinchem T: 085.902.16.20 E: info@merkvast.com W: www.merkvast.com
8
M E S OT R E N D S
10 Vergrijzing, groei, renovatie en verduurzaming
Vormgeving Inpladi, bureau voor idee en creatie Editie Eerste editie, mei 2017 Copyrights Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Disclaimer Alle redactionele informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Achtergrondartikelen verschenen eerder in MIXpro. Daarin vermelde informatie dateert van moment van oorspronkelijke publicatie. MIXpress, Merkvast en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. MIXpress, Merkvast en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geĂŻsoleerd te gebruiken maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
4
Voor de komende jaren zijn de vooruitzichten voor de bouwgroothandel redelijk positief. De marges zullen onder druk blijven staan maar door de toename van bouwactiviteiten zal de vraag naar bouwmaterialen stijgen. Groothandels zijn de afgelopen jaren flexibel gebleken in het beheersen van kosten en in de verdieping en uitbreiding van het assortiment om voldoende omzet te blijven genereren.
M AC ROT R E N D S
14
De kansen voor de bouwgroothandel zijn afhankelijk van een aantal macro-trends. Inzicht in de externe omgeving van de groothandel is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen in de markt. Hieronder een overzicht van bouwprognoses en een aantal ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, demografie en politiek die invloed op de bouwgroothandel hebben.
7,1% groei in 2016
B R A N C H EC I J F E R S
20
Wil je weten hoe je het als fabrikant of groothandel in de bouw doet, dan heb je cijfers nodig. Cijfers over de totale sector, cijfers per productgroep of zelfs per product. Alleen op die basis kun je als groothandel, fabrikant of leverancier werkelijk bepalen waar je precies staat. In vergelijking met vorig jaar, met de markt en met specifieke concurrenten.
Bouwmaterialenhandel ontrafeld
B O U W M AT E R I A L E N
24
Bouwmaterialenhandel, houthandel en ijzerwarenhandel noemen wij samen bouwgroothandel. Deze groothandelstypen concurreren met elkaar om de bestedingen van de bouwsector. Maar tegelijkertijd zijn ze ook met elkaar vervlochten in samenwerkingsverbanden of eigendomsrelaties. Een analyse van de bouwmaterialenhandel leverde de nodige kruisverbanden op.
B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
p04-05 Inhoud-Colofon.indd 4
08-05-17 16:11
INHOUD
B O U W M AT E R I A L E N
26
Houthandel doorgezaagd
VOORWOORD
De houthandel kent een aantal sterke organisaties. Sommige van hen zijn nog vooral op hout gericht. Andere hebben zich ontwikkeld tot een one-stop-shop voor de aannemer. Inclusief bouwmaterialen en ijzerwaren en gereedschappen.
TRENDS Macro, meso en micro Trends op microniveau Trends op mesoniveau Trends op macroniveau
6 8 10 14
BRANCHECIJFERS Omzetten en groei
20
SEGMENTOVERZICHTEN Bouwmaterialenhandel Houthandel IJzerwarenhandel
24 26 28
DWARSVERBANDEN Samenwerking nationaal
30
ORGANISATIES 4Plusbouwmaterialen BMN Bouwmaterialen
34 46
IJzerwarenhandel ontvlochten De ijzerwarenhandel is een complexe sector. De meeste bedrijven zijn in familiehanden, sommige eigendom van private equity of buitenlandse soortgenoten. Veel eenpitters, maar ook bedrijven met meerdere vestigingen, al dan niet in een coöperatie of samenwerkend in een inkoopcombinatie. Destil, Isero, Mastermate en Polvo zijn de grote jongens die stuk voor stuk een bijzondere positie innemen.
28
I J Z E RWA R E N
Nationale dwarsverbanden
Zevij-Necomij
(Voormalig) Necomij-leden
Gunters en Meuser
Buva
Van Enckevort
Polvo
Van Buuren
Necomij-leden en Polvo voeren samen Ivana
Raadsma Timmerman
Necomij-lid
30
Dwarsverbanden en samenwerkingen komen steeds vaker voor. In allerlei vormen en diverse samenstellingen. Deze landkaart laat de combinaties op nationaal niveau zien.
Holgrefe Kruyt Lekkerkerker Leys
DWA R SV E R BA N D E N
Internationale dwarsverbanden
Grafton CRH Distribution
Koopt samen in met
Lid in België
Raedschelders-Lecot
Leden in België
A samco
Aandeelhouder in België
Groco
Koopt samen in met
A dimat/Bouwpunt Sfic
Werkt samen met
Zuster
Dwarsverbanden en samenwerkingen komen steeds vaker voor. In allerlei vormen en diverse samenstellingen. Deze landkaart laat de combinaties op internationaal niveau zien.
144
Bouwcenter Bouwmaat Destil Ferney Isero Jongeneel Mastermate Molenhoek Nicovij Polvo PontMeyer Raab Karcher Sakol Stiho Toolstation Transferro Het Wapen Zevij-Necomij
52 58 66 70 74 80 88 90 92 96 102 106 118 120 126 132 138 140
DWARSVERBANDEN Samenwerking internationaal 144 BRANCHEORGANISATIES Hibin, VVNH en Vertaz
B R A N C H EC I J F E R S
3
146
BRANCHE-ORGANISATIES • Koninklijke Hibin • VVNH • Vertaz
146
B R A N C H E- O RG A N I SAT I E S
B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
p04-05 Inhoud-Colofon.indd 5
5
08-05-17 16:11
Werken in Eindhoven gedrieën samen voor Woonbedrijf
BMN Bouwmaterialen BMN Wijck’s
Destil
Nam Ferne Kroon over
(vh Wijck’s en Stucgoed)
Bouwmaat 4Plus/BPG
Transferro
Veris/Bouwcenter
Vihamij
Govers
O I T A N VE S R A W D Sakol
Zevij-Necom
Ferney Group
(Voormalig) Necomij-leden
Gunters en M
Mastermate
Van Enckevo
Jongeneel
Van Buuren
TABS Holland
PontMeyer
De Jager - Tolhoek Galvano
Raab Karcher Saint Gobain Distribution
Tegelgroep Nederland Van Keulen
Raadsma
Timmerman
N AT I O N A A L
Technische Unie
ey-lid r
De Stiho Groep
Stiho Samen Stiho Bouwplein
Baars en Bloemhoff Giebels
Isero
E L N A E N O BAND R E Breur Ceintuurbaan Dirk Stam Gerritse
mij
Pijnenburg
Van der Winkel
Weijntjes
Meuser
Buva
ort
Polvo
Necomij-leden en Polvo voeren samen Ivana
Necomij-lid
Holgrefe
Van der Stad
Kruyt
Van den Ham
Lekkerkerker
Dubson
Leys
Hendriks
Koopt ij/g in bij Levert ij/g aan Mastermate Willemse levert ij/g aan BMN in Connect-concept Laat logistiek uitvoeren door Overname Heeft een Bouwcenter Sakol-lid Witzand heeft TU-balie Deels dezelfde aandeelhouders Polvo heeft Lekkerkerkershop in joint-venture met Bouwcenter Filippo Koopt bouwmat. en log. in bij Koopt hout samen in met Dochterbedrijven Zusterbedrijven Werkten samen op Private Label- gebied (exit)
BMN Bouwmaterialen Dochter van het Ierse CRH, zuster van o.a. Van Neerbos Bouwmarkten en CRH Bouwmaten. Door acquisitie bijeengebrachte labels als Van Neerbos, De Boo, NVB Ubbens, BBN, BMN, Bakker Nijboer, Stoel Van Klaveren, Erven Feenstra en Van Buren werden in 2016 samengebracht onder de landelijke naam BMN Bouwmaterialen.
Moederorganisatie Formule(s) Soort organisatie Vestigingen
HOOFDKANTOOR Straat en huisnummer Postcode Vestigingsplaats Telefoon Website E-mailadres Aantal vestigingen (01-01-’17)
Omzet 2016 (tenzij anders)
46
BMN Bouwmaterialen BMN Bouwmaterialen, BMN Wijcks, Kooy Baksteencentrum Bouwmaterialenhandel Filialen
Celsiusbaan 10 3439 NC Nieuwegein 088-6337202 bmn.nl info@bmn.nl BMN Bouwmaterialen: 73, BMN Wijcks: 19, waarvan 12 shop-inshop, Kooy Baksteencentrum: 3 -
B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
p32-37 Keten BMN.indd 46
08-05-17 11:32
BMN B O U W M AT E R I A L E N
MANAGEMENT Algemeen directeur Commercieel directeur Inkoopdirecteur Marketingmanager
Jan Boon Jurgen Verstraeten Patrick Sturkenboom Ditte Smit
ASSORTIMENT Bouwmaterialen Keukens, Tegels, Sanitair Hout en plaatmateriaal IJzerwaren en gereedschappen
MARKETING Private Label(s)
NETWERK Familieverbanden
LOGISTIEK (intern)
Brancheverbanden Opmerkelijk Internationaal
Cebo, Cerah, Isodun, Kloosterwaard, Procasa, ProOne, StucGoed Marketingconcept(en) O.a. BMN Bouwbewust, BMN Connect, Procasa Basic Compleet, Procasa Comfort Compleet
www.bmn.nl
Eigen DC
✔ ✔ ✔ ✔
Onderdeel van CRH Plc. (Ierland), zuster van o.a. CRH Bouwmaten, Van Neerbos Bouwmarkten, Cementbouw, Calduran, Dycore, Heembeton, BlueCasco, CRH Structural – – Dochter van CRH Plc. (Ierland), zuster van BMB (BouwMaterialen België)
B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
p32-37 Keten BMN.indd 47
47
08-05-17 11:32
eerd in epublic g r e d r Ee 2015-3 MIXpro
Auteur Marc Nelissen
Bouwmaterialenreus toont landelijke
spierballen
Wat de hele branche al lang verwachtte gaat nu gebeuren. CRH Bouwmaterialenhandel bundelt al zijn formules onder één naam: BMN Bouwmaterialen. Nog voor het eind van het jaar zijn alle vestigingen omgebouwd en kan de marktleider zijn kracht in één centraal merk stoppen.
48
“CRH Bouwmaterialenhandel gaat vanuit één bedrijf en één identiteit de markt betreden. Alle vestigingen gaan uiteindelijk opereren onder de naam BMN Bouwmaterialen”, zo meldde directeur Jan Boon in juni al aan zijn leveranciers. Met die ene formule combineert CRH de kracht van de lokale vestigingen met één centrale marktbenadering. “We combineren de kracht en de ervaring van de lokale merken met een landelijke naam”, zegt Boon. Logisch gevolg hiervan is dat de lokale namen naar de achtergrond verschuiven: Stoel Van Klaveren, BBN, De Boo, Van Neerbos, BMN, NVB Ubbens, Bakker Nijboer, Erven Feenstra en Van Buren.
B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
p32-37 Keten BMN.indd 48
08-05-17 11:32
BMN B O U W M AT E R TIHAELM EA N
Gefaseerd uitgerold Vanwege de impact van deze operatie wordt de overgang gefaseerd uitgerold. Nog voor het einde van dit jaar krijgen alle vestigingen een BMN-uitstraling. En dat wordt nog een hele klus. Want samen hebben de twaalf formules een kleine 80 vestigingen. Bakker Nijboer (1), BBN (6), BMN (6), DeBoo (4), Erven Feenstra (1), NVB Ubbens (25), Stoel van Klaveren (13), Van Neerbos (13) en Van Buren (7).
Private labels en slimme concepten De formules profileerden zich tot dusverre met een combinatie van landelijke dekking, lokale kennis
en regionale expertise en private labels als Isodun, Procasa, Kloosterwaard, Cebo en Bouwgoed.
“We combineren de kracht en de ervaring van de lokale merken met een landelijke naam� Een slimme logistieke organisatie, concepten als Bouwbewust en een Renovatiebeurs zijn andere troeven van de marktleider. B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
p32-37 Keten BMN.indd 49
49
08-05-17 11:32
eerd in epublic g r e d r Ee 2015-4 MIXpro
BMN: dochter van CRH BMN Bouwmaterialen is onderdeel van CRH plc., een toonaangevend internationaal bouwmateriaalbedrijf met 90.000+ medewerkers en 4.000 vestigingen in 37 landen wereldwijd. Met een omzet van ca. € 24 miljard (2014), is CRH één van de grootste organisaties in de productie en distributie van bouwmaterialen wereldwijd.
50
B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
p32-37 Keten BMN.indd 50
08-05-17 11:32
BMN B O U W M AT E R TIHAELM EA N
BMN: Ineens marktleider CRH Bouwmaterialen – met lokaal gevestigde namen in de bouwmaterialenhandel – wordt BMN Bouwmaterialen. Door deze naamswijziging gaan alle vestigingen van Stoel Van Klaveren, BBN, De Boo, Van Neerbos, BMN, NVB Ubbens, Bakker Nijboer, Erven Feenstra en Van Buren onder één landelijke naam opereren. De komende maanden gaan alle vestigingen ‘om’. MIXpro ging in Katwijk al eens spieken hoe dat er uit gaat zien.
Algemeen directeur Jan Boon is heel erg trots op CRH’s lokale bedrijven, waarvan er een aantal al honderden jaren bestaan. “Tegelijkertijd beseffen we dat wij de voordelen van fijnmazige distributie wel in huis hebben, maar dat dit onvoldoende zichtbaar is voor de markt. Nu kunnen we onder één naam en één identiteit landelijk naar buiten treden.”
Gefaseerd uitrollen “Een naamswijziging als deze heeft enorme impact. De overgang wordt daarom gefaseerd uitgerold. In eerste instantie worden de buitengevels van bijna 80 vestigingen omgezet in de BMN huisstijl. Daarna begint pas het echte werk; zorgen dat onze klanten de voordelen van werken met BMN écht gaan ervaren. Een nieuw tijdperk breekt aan, wij kunnen niet wachten,” zegt Boon gepassioneerd.
BMN’s vier beloften 1. Beste service 2. Juiste voorraad 3. Flexibele logistiek 4. Vakkundig advies
B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
p32-37 Keten BMN.indd 51
51
08-05-17 11:32
Isero IJzerwaren
Dochter van
Grafton
BMN
Dochter van
CRH Distribution
A N R E T E N V I S R A W D Koopt samen in met
Ferney Group
Lid in België
Raed
Zevij-Necomij
Leden in België
Asam
Veris/Bouwcenter
Aandeelhouder in België
Groc
4Plus/BPG
Koopt samen in met
Adim Sfic
Werkt samen met
Zuster van
Raab Karcher
Dochter van
Saint
Destil en Laman
Dochter van
Desc
PontMeyer
144
B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
Koopt samen in met
I N T E R N AT I O N A A L
E L A N N O I E T A BAND R E
dschelders-Lecot
mco
co
EDE
Baustoffring Holzland
Eurobaustoff
mat/Bouwpunt
t-Gobain
cours & Cabaud
Euromat (EU)
B U S I N ESS - U P DAT E B O U WG RO OT H A N D E L
145
De complete
E T A D P U S S BUSINE
L E D N A H T O BOUWGRO
bestellen?
Check www.mixpro.nl/update De hele Bouwgroothandel in één overzicht van meer dan 140 pagina’s BUSINESS UPD ATE BOUWG ROOTHANDE L / editie 1 / mei 2017 / MIXpress en
BUSINESS UPDATE
BOUWGROOTHANDEL EERSTE EDITIE
Merkvast
ERWARE IJZ
MATERIA UW
UTHANDE HO
L
N LE
BO
N
✔ Trends ✔ Cijfers ✔ Overzichten ✔ Sleutelfunctionarissen ✔ Kerngegevens ✔ Dwarsverbanden ✔ Samenwerkingen ✔ Internationale links
MATERIA UW
THANDE OU
L
ERWAREN IJZ
H
EERSTE EDITIE
N LE
NDEL BOUWGROOTHA
L E D N A H T O O R G W U O B
BO
BUSINESS UPDATE BOUWGROOTHANDEL / editie 1 / mei 2017 / MIXpress en Merkvast
E BUSINESS UPDAT
E T A D P U BUSINESS
Business Update Bouwgroothandel is een uitgave van MIXpress en Merkvast. Zie www.mixpro.nl/update
Voorstel Covers.indd 2-4
08-05-17 16:00