Transporte y logística: el músculo de México
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Lo imaginable, y aun lo inimaginable, se transporta en México de todas las formas posibles. A la logística tradicional, que incluye camiones, trenes, aviones, tráileres, barcos, camionetas, en los últimos tiempos se ha sumado el comercio electrónico, el cual ha traído al redondel transportes como motocicletas, bicicletas e incluso drones. La derrama económica de estas actividades es uno de los brazos más poderosos del país.
Suplemento comercial para News for America, LLC. Coordinador editorial: Joel Aguirre A. / Redacción: Patricia Sánchez / Gerente de contenidos comerciales: Delia Angélica Ortiz / Diseño: Ignacio Meza
El poderoso brazo de México
Con logística y transporte se ha conseguido que los servicios y productos puedan tener un mejor desplazamiento en el mercado tanto nacional como internacional, lo cual permite mantener un mercado activo y pujante. El Consejo Mexicano del Transporte y La Logística (CMET) asegura que México aspira a convertirse en la gran plataforma de logística y de transporte del mundo por excelencia debido a sus características geográficas y comerciales: “(El país) comparte más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, cuenta con más de 9,600 kilómetros de litorales en los océanos Pacífico y Atlántico y tiene firmados 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las
Inversiones con 33 naciones, nueve acuerdos de alcance limitado (acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico”. LOS GRANDES RETOS La logística, en materia de transporte, se refiere a la planeación del conjunto de medios necesarios para cerrar la cadena de consumo.
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A DERRAMA ECONÓMICA de la logística y el transporte en México es uno de los brazos más poderosos del país. Para muestra, baste saber que el PIB tuvo un crecimiento de 3.5 por ciento en el tercer trimestre de 2018, y en septiembre las exportaciones vía terrestre a Estados Unidos tuvieron un incremento de 10 por ciento, cuyo valor ascendió a 20,380 millones de dólares (mdd), mientras que las importaciones movilizaron 14,278 mdd.
Su labor radica en posicionar, planificar, implementar y controlar el flujo y el almacenamiento de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del cliente. Gracias a su desarrollo se ha conseguido que los servicios y productos puedan tener un mejor desplazamiento en el mercado tanto nacional con internacional, lo cual permite activar el mercado y satisfacer al consumidor. El Índice de Desempeño Logístico (LPI) 2018, emitido por el Banco Mundial con la finalidad de identificar los desafíos y oportunidades que mejoren el desempeño logístico internacional, indica que México ocupa el tercer lugar en Latinoamérica y el Caribe y el 51 a escala mundial. El LPI mide seis componentes: aduanas, infraestructura, facilidad para organizar envíos, calidad de servicios de logística, puntualidad y seguimiento y punto de seguimiento. México obtuvo el puntaje más alto en el rubro de puntualidad al ubicarse en el lugar 49 de 160 países, y su calificación más baja correspondió al área de seguimiento y punto de seguimiento, pues ocupó el sitio número 62. Sumado al tema del seguimiento, el Banco Mundial recomienda también la implementación de herramientas automatizadas de pronósticos
y planeación de la demanda para optimizar la conexión entre proveedores y clientes. A estos requerimientos se suma el crecimiento del comercio electrónico (e-commerce), el cual exige estrategias particulares que permitan una distribución más rápida y eficiente de los servicios y productos, de ahí el incremento por ejemplo de motos y bicicletas dedicadas a la repartición de productos. MEDIOS DE TRANSPORTE El CMET reporta que en el país se transportan 936 millones de toneladas de productos, de las
en la carretera. Solo en 2017 la incidencia de dichos delitos se disparó en 300 por ciento, de ahí que el principal reto del sector sea la implementación de equipo de rastreo como SkyAngel para enfrentar el problema. En esta misma línea, la Cámara Nacional de Autotransporte (Canacar) lanzó recientemente la aplicación móvil Paradores México, disponible en la Play Store, para dispositivos móviles con sistema operativo Android a partir de la versión 4.1. La aplicación notificará al usuario cuál de los 474 paraderos sugeridos por la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría
El Índice de Desempeño Logístico indica que México ocupa el tercer lugar en Latinoamérica y el Caribe. cuales, 55.9 por ciento corresponden al autotransporte; 12.8 por ciento, por ferrocarril; 31.2 por ciento, vía marítima, y 1 por ciento, aérea. Cada uno de estos medios ofrecen beneficios y limitaciones. Terrestre. Es el más utilizado en el país, ya que moviliza cerca de 84 por ciento de la carga doméstica que se traslada por tierra y 83 por ciento del total de carga de comercio exterior. Sin embargo, en los últimos años se ha tenido que enfrentar al incremento de robos y asaltos
de Comunicaciones y Transportes puede usarse para realizar pausas y descansos, según lo dicta la Norma Oficial Mexicana, NOM-087, del modo más cercano dentro de su ruta. También ofrecerá teléfonos de emergencia, un botón de pánico y un mapa de zonas de riesgo. Aéreo. Es el medio de transporte más rápido y seguro de todos. El Instituto Mexicano del Transporte asegura que el año pasado se atendieron 76,486.4 toneladas de carga aérea (15,517.3 toneladas en vuelos domésticos y
Ferroviario. Es la principal vía de transporte para la industria automotriz en la frontera México-EU. Permite el paso más “libre” de mercancías en proporción a las revisiones que implica el transporte terrestre. La apuesta de este nuevo gobierno en materia de transporte apunta principalmente a dos construcciones ferroviarias, la del Istmo de Tehuantepec, que sumará un total de 2,226 kilómetros, integrada por la Línea Chiapas-Mayab de 800 kilómetros, el FIT, con 208, y la Línea Oaxaca, de 218 kilómetros. La otra apuesta es por el Tren Maya, cuya extensión será de 1,500 kilómetros; esta ruta arrancará en Yucatán, con salida de Mérida, pasará por Valladolid y se dirigirá a Quintana Roo, haciendo paradas en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Bacalar para proseguir en Campeche hasta llegar a Calakmul y concluir en Palenque, Chiapas. APPS Y COMERCIO ELECTRÓNICO La innovación tecnológica y el crecimiento del comercio electrónico han obligado a las empresas a actualizar sus sistemas operativos, administrativos y de logística para agilizar la productividad, la distribución y los tiempos de entrega. Estas innovaciones incluyen el big data y analítica, apps móviles y almacenamiento en la nube. La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) asegura que el comercio electrónico ha tenido un crecimiento de entre 30 y 40 por ciento y ha alcanzado un valor de 396,000 millones de pesos.
El reto más grande que exige este mercado son los tiempos de entrega, ya que los clientes desean obtener sus productos casi a la misma velocidad con la que hicieron su compra en línea. La Asociación Internet.MX revela que 54 por ciento de los compradores en línea son hombres de entre 25 y 44 años, mientras que las mujeres representan 47 por ciento y sus edades oscilan entre los 25 y los 34 años. La inversión más alta estuvo en el rubro de transporte, con 60 por ciento, y el segundo lugar lo ocupó el servicio de streaming digital, ya sea de música o video por internet. En cuanto a la adquisición de mercancías en el extranjero, 41 por ciento de los compradores mexicanos lo hicieron en algún comercio electrónico fuera del país. De dicho porcentaje, 72 por ciento lo realizó en Estados Unidos, y 38 por ciento en Asia. La temporada que reporta las ventas más altas es El Buen Fin, seguido de Navidad. Las formas de pago más requeridas son, en primer lugar, las tarjetas de crédito, con 95 por ciento, y los monederos electrónicos con 92 por ciento. En el rubro de las ventas internacionales, tres de cada diez negocios mexicanos venden fuera del país y 67 por ciento de las exportaciones se hacen a latinoamericanos. Las aplicaciones móviles son las preferidas para el comercio electrónico. El 72 por ciento de los compradores en línea aseguran que el aspecto más importante para concretar la compra es la seguridad del pago. Frente a este panorama, la logística y transporte se vislumbran como una de las industrias más pujantes de país.
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60,969.1 toneladas de comercio exterior), lo que implicó un incremento de 6.7 por ciento en comparación con diciembre de 2017. Durante diciembre de 2018 la aviación comercial en México continuó creciendo. Se transportaron 8.8 millones de pasajeros (4.4 millones en vuelos nacionales y 4.4 millones en vuelos internacionales), lo cual representó un incremento de 5.1 por ciento en comparación con el mismo mes en 2017. Su principal reto es en materia de infraestructura dado que el actual aeropuerto es insuficiente para atender la creciente demanda tanto en el servicio de carga como en el comercial. Marítimo. Utiliza barcos de carga oceánicos y de carga fluviales o de río, lo que permite una gran cantidad de almacenaje. Es el medio más barato y el más lento. México cuenta con 117 puertos y terminales marítimas consideradas centros de operación nacional: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz. Entre los principales problemas que presenta este sector están los cuellos de botella que se forman tanto en la entrada como salida de los puertos, según la OCDE de acuerdo con su Revisión de la regulación del transporte de carga en México de 2017. En este sentido, recomienda “aumentar la eficiencia de los puertos por medio del establecimiento de un área libre de controles fronterizos para el cabotaje; introducir un régimen específico para facilitar el transbordo; aumentar las horas de servicio de las aduanas y otras agencias de inspección, así como simplificar las operaciones en la zona portuaria”.
Cobertura portuaria de costa a costa
Manzanillo
a su destino final, cumpliendo con los estándares de calidad y costo que el consumidor final requiere. ¿Qué opciones tienen las empresas para operar de manera eficiente el manejo de sus mercancias en los puertos mexicanos? DESDE LOS MARES DEL NOROESTE El Puerto de Manzanillo es uno de los más destacados de América Latina como enlace entre los mercados mexicanos y asiáticos. Es el puerto más importante a nivel nacional en carga contenerizada para ofrecer soluciones de transporte de mercancia en el Pacífico mexicano. En esa zona de embarque y desembarque, la empresa internacional de logística SSA México opera la Terminal Especializada de Contenedores considerada la instalación
más equipada del sistema portuario nacional. Las inversiones que SSA México ha realizado en ese puerto han fortalecido su capacidad operativa y satisfacen la creciente demanda de comercio exterior mexicano. La infraestructura actual de esta terminal está formada por un muelle con una longitud total de 1,350 metros, a 16 metros de profundidad, con 32 hectáreas de superficie para almacenamiento de contenedores. Además de una capacidad estática en patio de 33,000 TEUs y dinámica de 2.1 millones de TEUs, con 3 vías de ferrocarril de 500 metros cada una y caseta de entrada exclusiva para SSA y caseta de salida con 6 líneas. También cuenta con una área de inspecciones para 360 contenedores por día, 5 mil m² de almacén dentro del puerto para el resguardo de carga suelta (LCL), 1,064
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ransportar materias primas y productos por la vía marítima es una alternativa competitiva para el comercio internacional y, por su ubicación, México tiene una ventaja privilegiada frente a otros países del continente. Con tecnología de punta y personal calificado, los puertos mexicanos son puerta de entrada y salida a productos nacionales y extranjeros, o de insumos para fabricación dentro del territorio nacional. Por su alta eficiencia, contribuyen a dinamizar el comercio exterior del país. Contar en estos puertos con la infraestructura adecuada permite ofrecer a importadores y exportadores soluciones integrales para hacer más eficientes las maniobras y lograr que las mercancías que transitan por las terminales marítimas lleguen
conexiones para carga refrigerada, 14 grúas de muelle y 44 grúas en patio. En los últimos años, esta terminal se ha convertido en una instalación totalmente comprometida con el medio ambiente, libre de emisiones de CO2 (dióxido de carbono), eliminando el uso de combustibles fósiles en sus operaciones. CON LA MAREA DEL NORESTE En el Golfo de México, el Tuxpan Port Terminal también ha resultado crucial para los negocios dentro del puerto más cercano a la zona central del país, en donde se encuentran los principales centros de producción y demanda de industrias clave, como la automotriz, alimentaria y farmacéutica para el comercio con Estados Unidos y Europa. Se trata de la terminal portuaria especializada en contenedores localizada en Tuxpan, Veracruz. La conectividad de este puerto está garantizado por la nueva infraestructura carretera en la zona —la autopista Mexico-Tuxpan y el Arco Norte— que posiciona al puerto como un nodo logístico de gran importancia en el Golfo de México. En tanto que el Eje vial Portuario de Tuxpan, que conecta a la terminal directamente con la autopista, facilitando y agilizando la entrada y salida de camiones de autotranporte. Tuxpan Port Terminal forma parte de SSA Marine, uno de los principales operadores portuarios con presencia a nivel mundial y más de 50 años de experiencia. Esta instalación cuenta con todas las ventajas competitivas, infraestructura de punta y el mejor equipo humano, colocando al puerto a la vanguardia del sector. El complejo puede atender buques de clase mundial, en beneficio de importadores y exportadores de carga contenerizada, carga general y automóviles; por lo que es un puerto que detona empleo y provoca que Tuxpan y la zona norte de Veracruz tengan mayor crecimiento. Cuenta con 556 metros de muelle, 13.1 metros de calado y una dársena de ciaboga de 500 metros, permitiendo recibir barcos de última generación que actualmente tienen dificultades para entrar en otros puertos del mismo litoral. Es la primera Terminal de Contenedores con un patio semi-automatizado en Latinoamérica, lo que ofrece mayor eficiencia y precisión en maniobras. Tiene capacidad para movilizar 710,000 contenedores de 20 pies y 350,000 automóviles al año. El patio de contenedores se encuentra equipado con 8 grúas ASC totalmente automatizadas y la tecnología más avanzada, lo que permite operación eficiente, precisa y segura. También ofrece a sus clientes servicios de instancias gubernamentales para la inspección de contenedores secos y refrigerados; un CFS totalmente techado; y un almacén para carga consolidada y carga general. Además de una sección
Tuxpan
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aduanera dedicada exclusivamente a la operación de contenedores en el puerto. Debido a que opera con algunas de las navieras más importantes del mundo, las cuales prestan servicios semanales en el puerto, cuenta con presencia y atención de reconocidos agentes aduanales y transportistas. Las grúas de esta instalación son impulsadas por energía eléctrica y están equipadas con luces LED de mínimo consumo energético. La empresa también ha dedicado una sección del terreno para que la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Ecología realicen investigación, desarrollo y preservación de la flora y fauna. Tuxpan es un puerto sin problemas de congestión, en tanto que otras terminales
en los Puertos de Veracruz y Altamira presentan actualmente graves problemas de saturación, lo que impide la recepción puntual de buques y camiones de carga. En cambio, la situación geográfica de Tuxpan y su conectividad carretera permiten una disminución de costos de flete y peaje, con las tarifas de maniobras portuarias más competitivas en la región. De costa a costa, en el Pacífico y en el Golfo, SSA México ofrece a importadores y exportadores un portafolio de servicios con alto valor agregado para movilizar contenedores, acero, automóviles, entre otros productos, con lo que contribuye a la sostenibilidad de la industria portuaria mexicana y el fortalecimiento de la capacidad competitiva de sus clientes. PR
Sistemas automatizados de pago para la industria transportista Digitalizar los procesos de pago permite a la empresa controlar el uso de efectivo porque el gasto se ve reflejado en tiempo real.
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L SISTEMA FINANCIERO mexicano sabe del valor que los transportistas tienen para la economía, por eso ha desarrollado productos y servicios adaptados específicamente a sus necesidades operativas. Los sistemas automatizados de pago, además de ahorrar tiempo y recursos, ayudan a mantener ordenadas las entradas y salidas de efectivo. El sector de logística y transporte es pieza clave para incrementar la competitividad de las industrias del país, y es el que permite, además, que las áreas económicas productivas puedan distribuir y abastecer los insumos necesarios para cumplir con los objetivos de su negocio. En el país, existen aproximadamente 675,000 vehículos de transportación, y cada año tienen el reto de mejorar sus procesos de cadena de suministro, pues saben que el tiempo representa dinero. Carlos Carriedo, vicepresidente y gerente general de American Express Global Commercial
Payments Latinoamérica y Canadá, considera que llevar dinero en efectivo no es recomendable para los transportistas, ya que implica riesgos de inseguridad y bajo control del capital. Ante esta situación, manifiesta que las soluciones corporativas que hay en el mercado mexicano pueden llegar a facilitar la conciliación de todos los pagos relacionados con el transporte. “Los sistemas automatizados de pago, además de ahorrar tiempo y recursos, ayudan a mantener ordenadas las entradas y salidas de efectivo. Los sistemas manuales que usan algunas empresas de transporte son más propensos al error humano”, señala Carriedo. Y agrega: “Digitalizar los procesos de pago permite a la empresa controlar el uso de efectivo porque el gasto se ve reflejado en tiempo real, se ajusta a límites de consumo preestablecidos y se puede monitorear en tiempo real, con lo que no solo se evitan las fugas de efectivo, sino también posibles cargos fraudulentos”.
BUENAS REMUNERACIONES Además de ser uno de los brazos más poderosos de México, el sector de logística y transporte es el más satisfecho con sus remuneraciones, según información de la plataforma Love Mondays. En los últimos años, la cultura de la empresa y el ambiente laboral han ganado importancia al momento de buscar un trabajo. Sin embargo, el sueldo y las prestaciones aún representan un importante impacto en la satisfacción general de los profesionales. Para conseguir y retener talentos, las empresas se esfuerzan para tener rangos salariares atractivos. De acuerdo con una lista de la plataforma electrónica, basada en más de 20,000 evaluaciones realizadas de manera confidencial, la industria de logística y transporte encabeza los diez sectores que ofrecen mayores ingresos y beneficios a sus empleados. “Es importante entender que la satisfacción salarial es una medida relativa y refleja el sentido de justicia que las personas sienten en cómo son remuneradas. Lo que creo que destaca en los hallazgos es que los servicios financieros, un sector que se sabe que paga bien, ocupa un lugar más bajo en la lista en comparación con los sectores que tradicionalmente se ven como con menos remuneración competitiva, como la industria hotelera”, menciona Dave Curran, CEO de la plataforma en la cual profesionales evalúan las empresas en donde trabajan. Los índices se miden de 1 a 5, siendo 1 ‘muy insatisfecho’ y 5 ‘muy satisfecho’. Con un promedio de 3.54, el sector de logística y transporte es el que tiene empleados más contentos con sus salarios, seguido de la industria hotelera y el área de servicios financieros.
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Además, otra ventaja de estos servicios corporativos es que algunos cuentan con programas de recompensas para obtener puntos por cada compra realizada, los cuales pueden usarse después en la adquisición de artículos de uso recurrente como llantas, refacciones, pago de seguros, etcétera. Con esta mirada enfocada en la automatización se abren puertas, y gracias a la demanda internacional puede haber nuevas oportunidades para el transporte mexicano en el comercio exterior. Tan solo en 2017, el transporte carretero de carga concentró 64 por ciento de las exportaciones totales del país y con potencial para crecer todavía más. “Por eso —apunta Carriedo— los profesionales de la industria no dudan en buscar soluciones de ahorro que encajen con su modelo de negocio, el de sus proveedores y el de sus clientes. Debido a la importancia del sector transportista en el desarrollo económico, resulta indispensable dar un impulso fuerte y definitivo para contar con una industria sólida hacia el interior del país y más competitiva hacia el exterior”.
Logística altamente diversificada Aliado fundamental para la industria Marítima-Portuaria, con una oferta de embarcaciones para el sector petrolero e incluso servicios para los cruceros, Grupo TMM abre cada vez más su portafolio de soluciones.
¡Somos TMM!
Experiencia y trayectoria a nivel mundial
Grupo TMM se coloca a la vanguardia en servicios de logística integral en los principales puertos
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rupo TMM se posiciona como la mejor opción de transporte marítimo y logística en el país gracias a sus 62 años de experiencia, con una oferta de servicios marítimos especializados, administración de puertos, agenciamiento naviero, maniobras portuarias, servicios a la industria automotriz, astilleros y almacenaje. A través de su División de Puertos, Terminales y Agencias, el área de M&R —con presencia en los puertos de Altamira, Manzanillo, Veracruz, Ensenada, la zona industrial de Aguascalientes y Pantaco, en la Ciudad de México— brinda alta especialización en servicios de inspección, mantenimiento y reparación de contenedores secos y refrigerados, reparación de chasis y generadores, intercambio de información vía EDI (Electronic Data Interchange); además de ofrecer atención a emergencias los 365 días (buque, terminal y transporte terrestre) y trabajar con los mejores estándares de calidad y seguridad para las principales navieras. Cada año, atiende más de 200,000 equipos. Grupo TMM también es centro de servicio y garantía de las principales marcas de refrigeración. Suministra refacciones a buques de contenedores refrigerados a bordo. Además es centro especializado para la atención de contenedores con tecnología de atmósfera controlada. En el sector automotriz, Grupo TMM cuenta con un equipo que ofrece servicios de representación y supervisión operativa en los puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas. Además tiene una instalación estratégica en la Ciudad de Aguascalientes, donde ofrece servicios especializados para regular los flujos de suministro a línea de producción con una estrecha coordinación de tiempos realizando movimientos con el sector automotriz. Grupo TMM actúa como agente naviero en todos los puertos de México. Brinda apoyo a buques
de terceros y a flota de Grupo TMM realizando servicios de agenciamiento bajo las representaciones de agente consignatario y agente protector, atendiendo anualmente más de 1,000 escalas a nivel nacional. En el segmento de maniobras portuarias, en los puertos de Tuxpan y Tampico, el grupo es reconocido por su experiencia en el manejo de productos especializados tales como automóviles, aceros, estructuras, cargas de proyecto, granel agrícola y minerales. A través de su filial Operadora Portuaria de Tuxpan (OPT), apoyó en la construcción del gasoducto sur de Texas-Tuxpan Marino, participando en la cadena de suministro para el tendido de tuberías, almacenando y embarcando al buque especializado Tideway Rolling Stone 225,000 toneladas de roca basáltica para este gasoducto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construye a lo largo de los estados de Veracruz y Tamaulipas. Esto como ejemplo de su participación en proyectos de la industria energética del país. También destaca que en el puerto de Tampico, a través de su filial MTR, Grupo TMM promovió a una importante naviera para operar un servicio regular de contenedores entre el Golfo de México y Estados Unidos. En 2018, movilizó un volumen superior a los 3,000 contenedores con carga de importación y exportación. Adicionalmente — con más de 20 años de experiencia en servicios de maniobras de carga y descarga de barcos porta automóviles, servicios de almacenamiento de vehículos y atención a cruceros turísticos—, a través de la Administración Portuaria Integral de Acapulco (API Acapulco), Grupo TMM opera la terminal de automóviles. Anualmente, ahí moviliza alrededor de 50,000 autos y atiende a más de 25 cruceros. Reforzando la importancia de la industria turística nacional y regional, así como la promoción de este puerto.
A través de su División Marítima, Grupo TMM coadyuva con la Industria Petrolera Mexicana Costa Afuera, en el Golfo de México, con una flota especializada de embarcaciones como: Abastecedores (PSV), Remolcadores - Manejadores de Anclas (AHTS), Abastecedores Rápidos (FSIV), Unidad Flotante de Producción– Almacenamiento–Descarga (FPSO), Buques Tanque, Buques Graneleros, Remolcadores portuarios en el puerto de Manzanillo en la Costa Oeste de México y otras unidades especializadas, así como con un Astillero en el puerto de Tampico. Como ejemplo, la embarcación de bandera Mexicana FPSO denominada “ECO III” —única en su clase por su capacidad de proceso, almacenamiento y descarga de crudo— lleva a cabo pruebas extendidas iniciales en los pozos perforados por los Operadores como Pemex y las nuevas empresas petroleras operando en México. Mediante su filial Almacenadora de Depósito Moderno (ADEMSA), Grupo TMM cuenta con más de 247,260 metros cuadrados de bodegas y patios en ciudades como: Altamira, Cancún, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, Manzanillo, Monterrey, Veracruz, Tapachula, Tijuana, Tuxpan y Reynosa, actuando como Operador Logístico Internacional y como Almacén General de Depósito, ofreciendo servicios de comercio exterior, almacenamiento y logística Integral desde el puerto de destino hasta el punto de venta; así mismo está autorizado para recibir mercancías de importación bajo el régimen de depósito fiscal. Grupo TMM se coloca a la vanguardia en servicios de transporte marítimo especializado y logística integral, brindando de forma eficiente y competitiva soluciones a sus clientes, contribuyendo ampliamente con las principales industrias y desarrollo del país. PR
Grupo TMM, con más de 62 años de experiencia en servicios marítimos especializados, administración de puertos, agenciamiento naviero, maniobras portuarias, servicios a la industria automotriz, astilleros y almacenaje.
Avenida de la Cúspide No. 4755, Colonia Parques del Pedregal. Ciudad de México C.P. 14010. Tel. + 52 (55) 5629 8866 | www.grupotmm.com