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PUERTOS Y MARINAS: EL NUEVO RUMBO PORTUARIO EN MÉXICO Una mirada a la evolución de los puertos mexicanos

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Movemos mucho mas que carga, conectamos al mundo par mar y tierra

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Si bien hoy México cuenta con 117 importantes puertos distribuidos a lo largo de más de 11,000 kilómetros de costa que abarcan el Golfo de México y los océanos Atlántico y Pacífico, debieron pasar más de 500 años para que esta realidad portuaria, que hoy representa un importantísimo centro logístico global, se hiciera realidad.

os años posteriores al descubrimiento de América y, por ende, a la Conquista, obligaron a los españoles a trazar vías navieras entre el viejo y el nuevo mundo para el transporte de mercancías. De esta manera, fue en el siglo XVI cuando un fraile de nombre Andrés de Urdaneta y el almirante Miguel López de Legazpi establecieron la ruta marítima entre la Nueva España y las Islas Filipinas, que abrió para Acapulco y México una etapa de auge comercial al convertirse junto con la ciudad de Puebla en los centros de distribución de las mercancías procedentes de Oriente y de España.

Al paso de los años, y con el natural crecimiento de las exportaciones e importaciones, la ruta comercial que abarcaba las ciudades de Acapulco, México, Puebla y Veracruz operó hasta la Independencia. Sin embargo, años más tarde, ante el desenvolvimiento del comercio internacional, se pensó en generar otro camino similar, y el Istmo de Tehuantepec con las playas de Coatzacoalcos y de Salina Cruz se eligieron como alternativa. El Puerto de Salina Cruz, considerado hoy en día uno de los diez más importantes de México, fue construido de 1902 a 1906 como terminal del puerto terrestre entre ambos litorales y su finalidad era transportar las mercancías con el ferrocarril ístmico. Alcanzó su máximo movimiento de mercancías en el año de 1914, pero sufrió una acelerada caída de operaciones en 1915, pocos meses después de que el Canal de Panamá se pusiera en marcha. Al arrancar el siglo XX, en plena ebullición del Porfirismo, el gobierno de Díaz emprendió en los Puertos de Veracruz, Tampico,

FOTO: ISAAC AGUILAR/CUARTOSCURO

El Sistema Portuario Nacional y su actualidad

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terizó por apoyar a las navieras privadas y estatales, y en 1962 incluso afirmó que México consolidaba su desarrollo en el plano internacional. Durante los últimos años de su gobierno, Díaz Ordaz comenzó las obras del puerto interior de San Pedrito, en Manzanillo, las cuales concluyeron en el sexenio de Echeverría Álvarez, cuyo gobierno, en esta materia, se destacó por sus proyectos para el desarrollo portuario nacional, como el establecimiento de la reforma portuaria, con la cual se creó la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos; la modificación de la estructura orgánica de la Secretaría de Marina y la creación de la Dirección General de Operación Portuaria; y la construcción de Puerto Madero, en Chiapas, y del Puerto Lázaro Cárdenas, cuya primera fase concluyó en 1976. Posteriormente, López Portillo impulsó la marina mercante con la construcción de los astilleros de Veracruz, Mazatlán, Guaymas y Ensenada, los cuatro más importantes del país. Por su parte, durante su gobierno Miguel de la Madrid inauguró el Puerto de Altamira, en 1985, con el objeto de aumentar el flujo comercial entre México y América del Norte, Centroamérica, Europa y Oriente Medio, así como satisfacer la demanda de los servicios portuarios de áreas industriales como la petroquímica.

Coatzacoalcos, Manzanillo y Salina Cruz lo que propiamente fue la primera etapa de construcciones marítimas, que encauzaba al país hacia el mejor aprovechamiento de sus recursos marítimos. Sin embargo, las magnas obras tuvieron que suspenderse durante la Revolución, aunque se reanudaron en el gobierno del general Ávila Camacho, en 1940, con la creación de la Secretaría de Marina. De esta forma, a mediados del siglo XX, Heriberto de Jara, el primer secretario de Marina de México, planteó una serie de obras portuarias, las cuales tuvieron una relevancia durante el sexenio de Miguel Alemán, en cuyo gobierno las obras ejecutadas no solo se concretaron al montaje de instalaciones como muelles y bodegas, sino que también se comenzó la urbanización de los puertos. Años después, durante el gobierno de Ruiz Cortines, cuyo secretario de Marina era el general Rodolfo Sánchez Taboada, se proyectó el Programa Marítimo, el más ambicioso hasta ese momento y que el pueblo mexicano conoció como “Marcha al mar”. Algunas de las ambiciones más relevantes de este programa consistían en trasladar los excedentes de población del altiplano del país a las costas, aprovechar las riquezas del mar, integrar la red nacional marítimo-portuaria, acondicionar y construir astilleros y mejorar las comunicaciones entre los puertos y principales ciudades. Durante los sexenios posteriores los gobiernos continuaron con las obras portuarias y construyeron puertos como el de Ensenada y otros de menor importancia. López Mateos, por ejemplo, se carac-

Los puertos con mayor capacidad de maniobra son Coatzacoalcos, Dos Bocas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y si bien después del sexenio de López Portillo el sistema de puertos creció de manera importante durante 25 años, al comenzar la década de 2010 el Sistema Portuario Nacional empezó a dar muestras de una grave saturación, por lo que fue fundamental aplicar fuertes inversiones en infraestructura portuaria, así como en la mejora de operaciones en las terminales. En México, la tarea de impulsar el Sistema Portuario Nacional recae en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, esta tiene la responsabilidad de que los puertos estén multimodalmente conectados con los centros de producción y demanda y estén respaldados por un transporte marítimo moderno y capaz de que el país sirva como plataforma logística global de comunicaciones y transportes.

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TALLA MUNDIAL Si se considera que 80 por ciento del comercio global de larga distancia se transporta vía marítima se comprende perfectamente que los puertos son fundamentales para la economía de cualquier país y que son el eslabón más fuerte de la cadena logística. En este tenor, cabe decir que en el periodo (2016-2018) México encabeza el Comité Ejecutivo de

la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de Estados Americanos, único foro integrado por las autoridades portuarias nacionales de los 35 países de esta asociación. Esa posición le ha permitido no solo aprender las mejores prácticas de los países que la integran, sino aportar experiencias y compartir avances en este sector. Con sus 11,122 kilómetros de costa, su colindancia con los dos mayores océanos y su privilegiada ubicación geográfica, México procura consolidar sus 16 puertos, nueve de ellos en el Pacífico y siete en el Golfo de México, y particularmente sus cuatro puertos insignia: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz. Además, posee tres corredores económicos interocéanicos: el del norte (que mueve 27 por ciento de la industria manufacturera y 58 por ciento de la maquiladora), que vincula Mazatlán con Altamira; el del centro (51 por ciento del PIB), que une Manzanillo y Lázaro Cárdenas con Tuxpan y Veracruz; y el del sur, que se ubica en el Istmo de Tehuantepec y que une Salina Cruz con Coatzacoalcos. Estos están concebidos no solamente para el traslado de mercancías entre las dos costas, sino, fundamentalmente, para la transformación al valor agregado, además de consumo. En el arranque de la década de 2010, ante la saturación portuaria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y oficinas y sectores vinculados con los sistemas portuarios se pusieron la meta de duplicar la capacidad de carga de esa época, de unos 270 millones de toneladas anuales a más de 500 millones para el año 2018. En 2017 el total alcanzado fue de 470 millones de toneladas.

FOTOS: ADOBE STOCK; FRANCISCO BALDERAS/CUARTOSCURO

CAPACIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL Según un estudio de la consultoría internacional IDOM Consulting, dentro de las Administraciones Portuarias Integrales (API) federales los puertos con mayor capacidad de maniobra son Coatzacoalcos, en Veracruz; Dos Bocas, en Tabasco; Manzanillo, en Colima, y Lázaro Cárdenas, en Michoacán, con 54, 45, 42 y 42 millones de toneladas anuales, respectivamente. Capacidad de maniobra, cabe aclararlo, es aquel resultado total que suma tres maniobras fundamentales en un puerto: carga y descarga, almacenaje y entrega a transporte terrestre. En materia portuaria, México se encuentra estratégicamente ubicado en el desarrollo logístico mundial. Con acceso a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico (a través del Golfo de México), además del Mar Caribe y el Mar de Cortés, y un total de 117 puertos y terminales habilitados, el país tiene las suficientes armas para ser considerado una plataforma logística de talla mundial. Los 117 puertos y terminales están distribuidos a lo largo de más de 11,000 kilómetros de costa que territorialmente se dividen en tres grandes zonas: Pacífico Norte, Pacífico Sur y Golfo de México y Caribe. Algunos de los puertos más importantes de la primera zona son Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Cabo San Lucas. En la segunda destacan Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Acapulco y Bahías de Huatulco. Y en la zona del Golfo de México y Caribe los más significativos son Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Progreso. En movimiento de carga, el pastel se lo reparten los puertos más importantes de la siguiente forma: Coatzacoalcos, 10.4 por ciento; Cayo Arcas, 10.3; Manzanillo, 9.7; Lázaro Cárdenas, 8.0; Dos Bocas, 7.7; Altamira, 6.2; Isla de Cedros, 5.3; Salina Cruz, 4.8; Tuxpan, 4.6; Punta Venado, 4.5, y Guerrero Negro, 2.7 por ciento.

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Aunque los 470 millones de toneladas que se alcanzaron en 2017 están a pocos pasos de alcanzar las 500 que el sector se puso como meta, aún hay mucho trabajo por hacer. No obstante, en la actualidad México ya es el cuarto exportador mundial de vehículos ligeros, el primer lugar en exportación de pantallas de televisión, el mayor exportador de cerveza y el principal productor de aguacate, papaya, guayaba, mango, tomate y atún aleta azul. PUERTOS VERDES Y DESARROLLO SUSTENTABLE En México se le conoce como puertos verdes al sistema portuario que se enfoca en el desarrollo social, económico y ambientalmente sustentable. La autoridad portuaria, empresas, prestadores de servicio y usuarios en general participan en la implementación de políticas y actividades cuyos objetivos son el crecimiento portuario con respeto al medio marítimo ambiental. Este esfuerzo no es menor si se considera que en el país la contaminación al ambiente por CO2 es emitida principalmente por el transporte, al cual le siguen las industrias de manufactura y construcción. La Ley General de Cambio Climático, vigente en México desde 2012, tiene como propósito el cumplimiento de tres objetivos fundamentales: para 2020 haber reducido 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero; que para 2024 por lo menos 35 por ciento de la generación de electricidad provenga de fuentes de energía limpia; y que en 2050 se haya reducido 50 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero en relación con las emitidas en el año 2000. Ante tales compromisos, el Sistema Portuario Nacional pretende dar cumplimiento a los siguientes objetivos: minimizar el impacto ambiental directamente atribuible a las operaciones portuarias; fortalecer la situación financiera de los puertos sacando el mayor provecho a los beneficios a largo plazo de la conservación de energía y recursos, así como también a través de nuevos métodos de financiamiento; prevenir la contaminación y mejorar la salud (sociedad y ambiente); en la medida de lo posible, superar los estándares de las leyes, reglamentos y normas ambientales aplicables en el país; asegurarse de que las cuestiones ambientales, sociales y económicas sean un punto importante a considerar en el momento de toma de decisiones de planeación, desarrollo y operación; definir y establecer metas y programas ambientalmente sustentables enfocados en

el desempeño; tener una modernización tecnológica; monitorear indicadores ambientales clave y consistentemente mejorar su desempeño; adoptar una conducta social y ambientalmente responsable; colaborar con los concesionarios para lograr un esfuerzo conjunto de sustentabilidad, integrado y medible; y lograr la certificación de Puerto Verde. El primer puerto con el que se está procurando lograr la certificación y el reconocimiento de EcoPorts es el de Ensenada, el cual se distingue por contar con la infraestructura y equipamiento portuario para atender mercancías y actividades como la carga en conte-

Uno de los objetivos del SPN es minimizar el impacto ambiental directamente atribuible a las operaciones portuarias. nedores, graneles minerales y agrícolas, carga general sobredimensionada, astilleros, cruceros, pesca comercial y pesca deportiva. Entre los beneficios medioambientales que se pretenden con estas acciones portuarias pueden contarse: disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionados por las actividades portuarias (mitigación del cambio climático); reducción de la contaminación del agua y lograr su mejor aprovechamiento; empleo de energías alternativas o de fuentes renovables; tratamiento y separación de residuos, incluyendo su valorización; y un impacto significativo en materia de salud pública.

Intermodal México, 17 años de servicios logísticos puerta a puerta

La empresa es pionera en servicios logísticos multimodales en México y ha jugado un papel muy relevante para incrementar la competitividad de diversos sectores productivos nacionales y trasnacionales.

ntermodal México (IMEX) inició operaciones en 2001, con el objetivo de ser la pieza que faltaba para cerrar el ciclo de servicio entre el ferrocarril y los clientes que no cuentan con infraestructura ferroviaria, al generar lo que se conoce como servicio “puerta a puerta”. Esto mediante la operación de terminales intermodales, de trasvase y transferencia de mercancías. El transporte intermodal es un servicio que ha crecido en los últimos años a la par de las necesidades de las diversas industrias asentadas a lo largo del territorio nacional, atraídas por las ventajas que ofrece México como una economía dinámica e integrada con sus socios comerciales de América del Norte. La combinación de diferentes modos de transporte es hoy uno de los servicios en potencial crecimiento dentro del sector logístico. Al ser parte de Grupo México Transportes (GMXT), IMEX genera sinergia con Ferromex, principal empresa de transporte ferroviario en México y enlaza la red ferroviaria con ocho puertos y cinco fronteras, cubriendo más del 80 % de las industrias nacionales.

IMEX tiene presencia en 20 ciudades estratégicas para la logística nacional como: Monterrey, Silao, Guadalajara, Mexicali y Hermosillo. Cuenta con diez terminales ferroviarias y 16 unidades de negocio, entre las que están el cross dock, trasvase, pre tip y switching. Los servicios que ofrece le permiten a sus más de 250 clientes conseguir ahorros sustanciales en costos logísticos, al favorecer entre otras cosas la carga y descarga de sus productos de manera, eficiente y segura. El liderazgo de la empresa se sustenta en un ambicioso plan de inversión en: infraestructura, equipo, capacidad e innovación, que ha tenido como resultado, mayor eficiencia y demanda y una importante capacidad de adaptación a las necesidades del mercado. Tres son las claves en las mejoras de los servicios que ofrece Intermodal México a sus clientes: -Sistemas de información expeditos. Estas herramientas les permiten a los clientes documentar, dar seguimiento, liberar y facturar los servicios que contratan, sin mayor intermediario que la plataforma. El desarrollo y uso del sistema SIMEX es reconocido como uno de los mejores en la industria logística en México. -Cercanía con sus clientes. Cada año se levanta una encuesta de satisfacción, que identifica las áreas de oportunidad que los clientes señalan. Esto permite tener un diagnóstico puntual de las necesidades de servicio y proyectar para el siguiente año los ajustes necesarios. -Capacitación constante de su personal. Con más de 600 colaboradores que son el corazón de la empresa, se aplica un Plan Anual de Capacitación (PAC) que brinda las herramientas necesarias para que cada uno de los empleados puedan mejorar su rendimiento, teniendo como eje transversal la seguridad en el trabajo. A lo largo de 17 años, IMEX ha crecido a la par del desarrollo nacional, convirtiéndose en un servicio sinónimo de confiabilidad y competitividad. El compromiso de la empresa con México es el motor para seguir trabajando en la mejora y ampliación del entramado logístico que atienda las crecientes necesidades y desafíos de los servicios multimodales, en beneficio de sectores como: el automotriz, de consumo, industrial, energético y metalmecánico, entre otros.

Cadenas productivas e impactos socioeconómicos de los puertos

egún consta en el Programa Nacional de Desarrollo Portuario 2007-2030, las cadenas productivas vinculadas con los puertos involucran más de cien productos genéricos y casi 40 por ciento de la carga que se moviliza en los puertos mexicanos. Si a estos productos genéricos se le agregan los hidrocarburos y sus derivados, el volumen operado representa 96.5 por ciento de la carga total transportada en el Sistema Portuario Nacional. Ante tales cifras es importante recordar que, en el mundo, las economías con acceso al mar y al transporte marítimo cuentan con mayores ventajas competitivas en su comercio exterior y que los puertos constituyen importantes fuentes de valor. Las cadenas logísticas del transporte son formadas, por una parte, por actividades que transfieren a las mercancías o personas valor en términos de espacio y tiempo y, por otra, de interfaces que dan un valor agregado a través de servicios. Los puertos son interfaces naturales entre por lo menos dos medios de transporte. Empero, en México existe una añeja problemática para administrar, controlar, desarrollar y aprovechar eficientemente los bienes nacionales que involucran vías generales de comunicación por agua a lo largo de los litorales y de las aguas interiores. Esta adversidad se halla principalmente en los trámites complejos y tiempo de resolución excesivo, recaudación insuficiente, rezago en censos, y delimitaciones y traslape de predios, ocupaciones irregulares, infraestructura insuficiente y deterioro ambiental.

Ante ello, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante trabaja en acciones para crear una plataforma para varias organizaciones estatales, comunidades, sectores e intereses y enfocar la interacción entre las diferentes actividades portuarias y la demanda de recursos naturales en zonas costeras y aguas interiores. El objetivo común es el desarrollo económico y ecológico sostenible en una zona geográfica específica, incluyendo la preservación de biodiversidad, protección contra amenazas de la naturaleza, control de contaminación, mejora del bienestar y óptimo uso múltiple. OPERACIONES Y PRODUCTIVIDAD A lo largo de los años transcurridos durante el nuevo milenio, las mejoras en infraestructura y equipo, en conjunto con una mejor organización de la operación de las cargas, han resultado en un importante aumento de la calidad y productividad en los servicios portuarios. Datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes arrojan que los casos más notables han sido los niveles de productividad alcanzados en contenedores, graneles agrícolas y graneles minerales, rubros en los cuales se emplean equipos y tecnologías de punta. No obstante, debe reconocerse que están pendien-

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El objetivo común es el desarrollo económico y ecológico sostenible en zonas geográficas específicas.

estas operaciones. En el mundo la tendencia cambia, y se transforma la operación de un régimen permisivo, donde el importador o exportador concurría al puerto cuando lo consideraba necesario, a uno en el cual se establece un sistema de turnos “scheduling”. En los análisis de “benchmarking” realizados se ha podido comprobar la inoperancia de la concentración de horarios en estas operaciones, lo cual repercute en demoras y sobrecostos para todos los operadores. Este problema en el mundo se resuelve con el “cut-off”, o división en la recepción de cargas de comercio internacional en función tanto de las revisiones aduanales como por los aspectos de seguridad operativa de los puertos según las normas internacionales. Esto se originó en Estados Unidos y es de tipo bilateral, y lo han adoptado posteriormente terceros países como norma del comercio internacional. En cuanto a la modalidad de recepción, verificación y entrega se observa que, en general, en distintos modelos portuarios se utiliza el medio de transporte del cliente (importador/ exportador), que opera como un auxiliar de la operación portuaria, para la inspección en un sitio de verificación o bien para llevarla al interior de una terminal o fuera de ella para verificar. Si este circuito se divide en dos, uno de verificación y el otro de entrega/recepción, se haría uso de las mejores prácticas interna-

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tes mejoras importantes en la denominada segunda maniobra, es decir, en los enlaces de puerto, transporte terrestre, ferroviario y carretero, y en los trámites para la entrada y salida de productos de comercio exterior. Sin embargo, el aumento de la competitividad del Sistema Portuario Nacional, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, requiere de mejorar la productividad y eliminar tiempos de espera innecesarios de la segunda y tercera maniobra por las revisiones y otras causas, así como integrar un sistema nacional de transporte que asegure la conectividad del transporte marítimo y la infraestructura portuaria con los modos de transporte terrestre. De esta forma, de acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Portuario, los puertos se transformarán en nodos eficientes de una cadena de transporte multimodal que vincule orígenes y destinos, de cadenas de valor, corredores y plataformas logísticas que impulsen el intercambio comercial del país a través de una mayor competitividad. OPERACIONES ADUANERAS En los puertos de México, muchos modelos aduanales funcionan con usos y costumbres de vieja data que, en general, tienen una base legal que no siempre se adapta a las necesidades del comercio global y al requerimiento de insertar el país en los circuitos de alta productividad y rendimiento internacional portuario. La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante señala que existen diferentes elementos que juegan en la recepción y entrega, en la verificación y liberación, según usos y costumbres de los modelos aduanales. Este proceso está directamente vinculado con la metodología de inspección y con el rol de los despachos aduaneros y agentes aduanales. En los aspectos de la operación diaria y distribución es conveniente estipular ventanas o slots, que en la práctica son turnos para realizar

En México existe una añeja problemática para aprovechar los bienes nacionales que involucran la comunicación por agua. cionales según la programación de recepción de mercancías y del cumplimiento estricto del “cut-off”, de forma tal que el procedimiento sea programado y eficiente. Cuando las inspecciones de las distintas agencias gubernamentales no son conjuntas se multiplican las dificultades y caen los rendimientos operativos por demoras innecesarias. En este sentido, el operador de la terminal debe ser un auxiliar operativo de la aduana, en las consolidaciones y desconsolidaciones, y cobrar un “flat-rate” (tarifa plana) por su operación a todos los clientes, sean estos exportadores o importadores. CONECTIVIDAD La conectividad hace referencia no solo a la eficiencia portuaria y a los mercados a los cuales se quiere llegar, sino que apunta al creciente interés por aumentar la integración y competitividad de las cadenas logísticas. De este modo,

INVERSIONES Desde el comienzo del nuevo milenio los puertos mexicanos han tenido

un gran dinamismo, lo cual se ha reflejado en un notable incremento de los volúmenes de carga manejados y los flujos de inversiones canalizadas a terminales, equipos y plantas industriales. Las condiciones de certidumbre a la inversión privada y el dinamismo en el crecimiento de los mercados de servicios portuarios y marítimos han favorecido que los flujos de inversión privada sigan creciendo tanto para la edificación de nuevas terminales e instalaciones, nuevas tecnologías y equipos como para la instalación de plantas industriales en diversos puertos, de entre los cuales destacan los de Altamira y Veracruz.

Los puertos del país están frente al desafío de mejorar sus índices de conectividad. Dicho proceso de transformación ha permitido que, en los últimos años, de 2012 a la fecha (en 2012 el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Infraestructura) se hayan invertido recursos públicos y privados por 80,000 millones de pesos para el desarrollo y modernización de la infraestructura marítimo portuaria, así como en la instalación de empresas industriales. Cabe aclarar, que, de esta cantidad, 80 por ciento corresponde a inversión privada. RETOS Y COMPROMISOS DEL COMERCIO MARÍTIMO Como cualquier actividad encaminada al comercio, los negocios o la administración, el fu-

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se busca la reducción de los costos de la multimodalidad, los cuales cada vez son más relevantes, ya que tienden a representar una porción mayor del costo total. Estudios realizados muestran que el mayor nivel de conectividad lo registran las regiones más desarrolladas: Estados Unidos, Europa y ciertas regiones de Asia; México, por su parte, presenta índices de conectividad reducidos. En consecuencia, los puertos del país están frente al desafío de mejorar sus índices de conectividad, ya que esto tiene un significado importante para la competitividad de los productos mexicanos en el comercio exterior. Para las embarcaciones en desarrollo se necesitan nuevos sistemas de carga y descarga, así como nuevas configuraciones de los sistemas de transporte y nuevos patios. A su vez, las grúas también sufrirán cambios, ya que una nueva generación de grúas portacontenedores está siendo desarrollada para trabajar con dos contenedores en forma simultánea. El objetivo es reducir tiempos muertos y la estadía de los buques en los puertos, así como aprovechar eficientemente los espacios y las instalaciones portuarias. En este entorno de la industria portuaria y marítima internacional, los puertos mexicanos enfrentan la necesidad de mejorar su competitividad a través de elevar sus índices de conectividad terrestre y marítima; vincular adecuadamente su desarrollo con el de las redes logísticas y de transporte; fortalecer su organización institucional para que puedan responder eficazmente a los retos del mercado; y hacer más eficiente el flujo documental aduanero y comercial. Por su parte, el Programa Nacional de Desarrollo Portuario profundiza en el análisis y formulación de políticas para atender los aspectos anteriores y se enfatiza también en la necesidad de avanzar en aspectos estratégicos para el desarrollo de los puertos, entre los que destaca la promoción de los corredores multimodales que son prioritarios para los puertos mexicanos. En el interior del país existen cinco corredores multimodales para el traslado de contenedores: Manzanillo-México, Manzanillo-Monterrey, Veracruz-México, Altamira-El Bajío-México y Lázaro Cárdenas-El Bajío-México.

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turo de los puertos de México enfrenta una serie de retos y compromisos que requieren atención a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con el planteamiento del Programa Nacional de Desarrollo Portuario, la visión inmediata es que los puertos y terminales habilitados en el país funcionen como un sistema en el cual las administraciones portuarias sean nodos clave para consolidar las comunidades de negocios del puerto y costeras con el aprovechamiento de las cadenas y plataformas logísticas. Para ello, los temas estratégicos están integrados en cinco cadenas que permiten vincularse con el Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el objetivo máximo del Sistema Portuario Nacional (SPN). A saber: Eficiencia operativa: el SPN debe buscar la excelencia optimizando sus procesos, controlando y coordinando todas las actividades, para que se ofrezca un servicio competitivo, fiable y de calidad, con un costo eficiente, niveles internacionales de seguridad y respeto al medioambiente. Inversiones: el SPN debe coadyuvar al crecimiento económico y social del país a través de una excelente gestión de inversiones que permita la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes (evitando la sobrecapacidad del sistema) y potenciando la financiación privada orientada a la actividad portuaria. Competitividad: el desarrollo del SPN debe lograrse a través de procesos que aporten valor a las cadenas productivas del país, ofreciendo servicios de calidad y precios acordes a los estándares internacionales para crear un sistema integrado de transporte multimodal. Relación puerto-ciudad: conseguir que el SPN se integre al desarrollo costero sustentable, de forma que sea percibido como una fuente amigable de desarrollo de infraestructura en armonía con la ciudad y de generación de riqueza. Aprendizaje: la comunidad portuaria impulsará la competitividad por medio de una cultura del conocimiento de clase mundial. Por su parte, los principales compromisos del sistema portuario están expresados en el Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual forma parte del Programa Nacional de Desarrollo del presidente de la república. Estos consisten en promover dos sistemas portuarios integrales, el del Golfo de México y el del Pacífico, en donde los puertos se complementen entre sí, resaltando su vocación

natural para competir con otros puertos del mundo; contar con cuatro puertos de clase internacional y fortalecer la capacidad del sistema portuario para apoyar a los sectores económicos estratégicos del país; y fomentar el desarrollo de la marina mercante y del cabotaje, así como la construcción naval. A partir de las experiencias de éxito en otros sistemas portuarios semejantes, los puertos del país han adoptado ya su herramienta de gestión estratégica. Dicho sistema pretende proporcionar una retroalimentación alrededor del proceso interno del negocio portuario y dar resultados externos para mejorar el funcionamiento de la estrategia. Para determinar los correspondientes objetivos e indicadores hubo un análisis previo de la organización portuaria desde las perspectivas financiera, de los clientes, de los procesos internos y del aprendizaje y crecimiento. Con este modelo se pretende enfrentar los retos del sistema portuario nacional, entre los que sobresalen disponer de una visión clara y compartida de la estrategia a mediano y largo plazo en el Sistema Portuario Nacional; facilitar la asignación de recursos en forma más equilibrada y ayudar a priorizar el lanzamiento de proyectos; disponer de un conjunto de indicadores estratégicos que reflejen la evolución del negocio portuario; realizar un seguimiento continuo de los cambios y cumplimiento de la estrategia; favorecer un trabajo en equipo para la consecución de objetivos; simplificar y dar soporte al proceso presupuestario; y alinear el largo con el corto plazo.

Grupo TMM, la gran experiencia en logística y transporte Empresa naviera que se distingue por su compromiso y profesionalismo en el manejo de productos especializados.

on más de 62 años operando en el territorio mexicano, Grupo TMM es una de las empresas de logística y transporte más importantes del país. Ofrece servicios marítimos especializados, administración de puertos y terminales, así como estrategias integrales a clientes internacionales y domésticos. Mediante su División de Puertos, Terminales y Agencias brinda soluciones efectivas y competitivas en operación portuaria, logística integral, almacenaje, transporte terrestre y agenciamiento naviero con presencia en toda la República Mexicana. Dentro de los servicios para la industria marítima, se encarga del agenciamiento naviero a buques de carga y de cruceros en más de 20 puertos mexicanos, en los cuales destaca por su eficacia en la realización de trámites y operaciones ante las autoridades locales y federales. Asimismo, en sus talleres de Altamira, Manzanillo, Veracruz, Ensenada, la zona industrial de Aguascalientes y Pantaco, en la Ciudad de México, a través de su línea de negocio de Mantenimiento y Reparación realiza servicios de inspección, acondicionamiento, mantenimiento y reparación de contenedores marítimos y equipo intermodal. Además, funge como representante y centro especializado de asistencia técnica y reparación de las principales marcas de contenedores refrigerados. En el segmento de servicios en la industria automotriz en los puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas, actúa como supervisor operativo de las principales líneas automotrices en importación y exportación. En Aguascalientes, por medio de su Terminal Intermodal, realiza

recepción y suministro de contenedores con materiales a plantas de autopartes y subensambles. Adicionalmente, Grupo TMM cuenta con una amplia experiencia en el manejo de productos especializados tales como automóviles, aceros, estructuras, cargas de proyecto, granel agrícola y minerales. En los puertos de Tuxpan y Tampico ofrece servicios de maniobras portuarias y, en Acapulco, por medio de la Administración Portuaria Integral, opera la terminal de cruceros y la terminal de automóviles, incluyendo los servicios de almacenamiento y embarque de vehículos. Grupo TMM también proporciona servicios de logística y distribución a través de su filial Almacenadora de Depósito Moderno (ADEMSA), empresa acreditada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Economía. Actúa como operador logístico internacional y como almacén general de depósito. Está autorizada por el gobierno federal para recibir mercancías de importación bajo el régimen de depósito fiscal, lo que permite diferir el pago de los impuestos de importación hasta por dos años, lo cual posibilita la extensión de la concesión a las instalaciones del cliente. Presta servicios de comercio exterior, almacenamiento y logística integral desde el puerto de destino hasta el punto de venta. Durante este proceso, ADEMSA verifica normas de información requeridas para la comercialización del producto. Además, tiene más de 247, 260 metros cuadrados de bodegas y patios en ciudades como Altamira, Cancún, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, Manzanillo, Monterrey, Veracruz, Tapachula, Tijuana, Tuxpan y Reynosa. Grupo TMM, bajo estándares internacionales, con tecnología de punta y con capital humano altamente preparado, ofrece servicios para la industria marítima, portuaria e intermodal con certificaciones en ISO 90012008, ISO 22000-2005, TS 22002-1:2009, Responsible Sourcing Audit Program, UV NOM 011 y de almacén seguro, así como empresa incluyente. En las operaciones logísticas de reparación de contenedores, distribución, transporte y sector automotriz, se ejecutan las pautas de seguridad Customs-Trade Partnership Against Terrorism, certificadas por el gobierno de Estados Unidos. Por ello, la capacidad de Grupo TMM de proveer una gran diversidad de servicios dentro de la cadena logística le permite brindar, de forma eficiente y competitiva, soluciones integrales de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus clientes.

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SSA México, dos décadas de inversión y trabajo

La empresa de operaciones portuarias es líder en el manejo de contenedores, automóviles y carga general.

ctualmente tiene presencia en siete puertos mexicanos, y su objetivo es seguir ampliando sus ofertas de servicio. SSA México, una subsidiaria de la internacional Carrix, Inc., opera en los principales puertos ofreciendo diversos servicios dentro de la industria portuaria y operando terminales de contenedores, cruceros, carga general y automóviles. Establecida en el país hace poco más de dos décadas como SSA México, Carrix, Inc. es uno de los principales operadores portuarios a escala mundial y cuenta con casi 70 años en el mercado global en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Panamá, Vietnam, Chile, Canadá, Colombia, Puerto Rico y Haití. SSA México es líder en el manejo de contenedores en el Océano Pacífico; en manejo de automóviles y autopartes gracias a sus terminales de Veracruz, Lázaro Cárdenas y Acapulco; y en atención de cruceros en Cozumel, Progreso y Acapulco. Y, recientemente, a través de Tuxpan Port Terminal, ya ofrece la ubicación más estratégica del Golfo de México. Inaugurada hace un año, Tuxpan Port Terminal representa para SSA México una de sus inversiones más importantes y, para el Golfo, la posibilidad de recibir embarcaciones de mayor dimensión. Con una capacidad para operar buques de hasta 11,600 TEUs, la terminal está desarrollada en 33 hectáreas y cuenta con posibilidades de expansión si la demanda llega a requerirlo. Además, su privilegiada ubicación la convierte en un extraordinario complemento estratégico, pues se conecta con el valle de México a través de la autopista México-Tuxpan, cuyos 293 kilómetros pueden ser recorridos en 4.5 horas en camión de carga. Ello sin dejar de mencionar su cercanía con otra de las zonas más importantes de la economía nacional, el Bajío, que se conecta a través del Arco Norte a 212 kilómetros. Por otra parte, en abril pasado la empresa firmó el Acuerdo para la Ampliación de la Terminal Especializada de Contenedores en Manzanillo, Colima, con lo que arrancó una nueva etapa en el comercio marítimo del país, un proceso que requirió de una inversión de 50 millones de dólares para mejorar la productividad de sus operaciones portuarias.

En este proceso de crecimiento destacan: la expansión del frente de agua, para un total de 1,355 metros; 31 hectáreas totales para el almacenamiento de contenedores; un nuevo almacén para carga LCL; una nueva zona de inspección; cuatro nuevas grúas de muelle STS Super Post Panamax, que representan hoy el punto más alto del puerto, lo que permite a la terminal atender buques Ultra Post Panamax; y seis nuevas grúas RTG para el patio de contenedores, con las que suman 44. Mientras tanto, en Veracruz, al cierre de 2017 SSA México registró un incremento inédito en el segmento automotriz con más de 630,000 unidades manejadas, cifra nunca antes vista. En cuanto a carga general, el volumen consignado ha sido el más alto de los últimos cuatro años. Estas cifras se suman a las 230,000 unidades manejadas en la nueva Terminal Especializada de Automóviles, inaugurada en noviembre de 2016 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que tuvo una inversión de 920 millones de pesos. Finalmente, en materia de cruceros también ha tenido un desarrollo relevante. Con una sección totalmente renovada e inspirada en la cultura maya, SSA México amplió la Terminal Internacional de Cruceros de Cozumel, con lo que ha duplicado su capacidad para recibir turistas en la isla. Mientras tanto, en el puerto de Progreso, en donde opera la única terminal de cruceros, 2017 fue un año récord en recepción de pasajeros. Y en Acapulco, con un crecimiento mayor a 50 por ciento con respecto a 2016, la Terminal Internacional de Cruceros rompió la marca en recepción de embarcaciones y pasajeros de los últimos cinco años.

Ogerador portuario llder- en Mexico

SSAMexicoMR Grupo Carrix

SSA Mexico es subsidiaria de Carrix, uno de los principales operadores portuarios a nivel mundial. Con casi 70 anos en el mercado global y mas de 20 en Mexico, contamos con la experiencia para acelerar el crecimiento y el ritmo de tus negocios. Nuestro principal objetivo es brindar la mejor experiencia al cliente, por lo que continuamente realizamos inversiones en infraestructura _ y tecnologfa que nos permitan incrementar la eficiencia en las operaciones. Las terminales portuarias de SSA Mexico estan dotadas del mejor equipo disponible a nivel mundial. Somos lfderes nacionales en el manejo de contenedores en el Oceana Pacffico. Adicionalmente, somos lfderes en manejo de autom6viles, carga general y en atenci6n de cruceros. Ahora, a traves de Tuxpan Port Terminal ofrecemos la ubicaci6n mas estrategica del Golfo de Mexico con la mejor conectividad al centro del pafs.

MANZANILLO I T0XPAN

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TUXPAN I VERACRUZ

El transporte marítimo contribuye de manera sustantiva al crecimiento de la economía internacional. Para comprenderlo en su justa dimensión basta con considerar que aproximadamente 80 por ciento del volumen del comercio y más de 70 por ciento de su valor se movilizan por barco a través de los puertos de todo el mundo.

n la última década, el tráfico de contenedores en nuestro país ha observado una tasa de crecimiento de 11.3 por ciento de manera continua, mientras que productos como los automóviles lo han hecho a tasas de 7.3 por ciento promedio anual. Vía marítima, México se enlaza con 131 países y más de 490 destinos de los cinco continentes. En este contexto, los exportadores e importadores nacionales cuentan con una amplia oferta de transporte por barco, además de que las líneas navieras más importantes del mundo arriban a los puertos del país y ofrecen servicios diarios al continente americano, Asia y Europa. En este orden de ideas, es relevante señalar que los diferentes modos de transporte juegan un papel determinante en la expor-

tación e importación de mercancías, así como para el abastecimiento de los mercados nacionales. De manera particular, el transporte marítimo es un medio fundamental para el intercambio de productos entre continentes y mercados domésticos, ya que tiene gran capacidad de carga y volumen y adaptabilidad para transportar cualquier tipo de productos, además de que está comprobado que ocasiona menores daños al medioambiente. El transporte de personas o mercancías mediante un barco u otra clase de embarcación de un país a otro comprende básicamente dos tipos de servicio: líneas regulares (liner terms) y vagabundos o de oportunidad (buques tramp). Las líneas regulares implican un recorrido periódico por determinados puertos de escala, rutas y tarifas, lo que resulta por demás atractivo para los operadores de terminales y dueños de las mercancías. Estas líneas generalmente transportan tres tipos de carga: petróleo y sus derivados; grane-

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Transporte marítimo e industria naviera

En contraparte, América y Asia concentran una gran número de destinos, en atención a que en Estados Unidos y China se localizan la mayor parte de los puertos con los que México tiene intercambio. Oceanía ocupa la última posición, considerando que tiene un menor número de destinos con los que nuestro país efectúa comercio marítimo. En el año 2016, respecto a los puertos mexicanos con el mayor número de líneas navieras regulares por litoral, en el Golfo de México destacaron Veracruz y Altamira con 50 y 47 líneas navieras, respectivamente; mientras que, en el Pacífico, sobresalieron Manzanillo y Lázaro Cárdenas con 46 y 41 líneas navieras, respectivamente. En cuanto a los puertos mexicanos por litoral con mayor número de servicios de altura, predominaron Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Océano Pacífico, en tanto que Veracruz y Altamira se distinguieron en el Golfo de México. Por su parte, los puertos con mayor número de servicios de cabotaje fueron Altamira, Coatzacoalcos, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Tampico y Veracruz.

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CAPITANÍAS DE PUERTO En México, la institución encargada de ejercer la Autoridad Marítima Nacional es la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (Digecapam). Esta oficina, dependiente de la Secretaría de Marina, desempeña la labor de administrar y operar las actividades marítimas y logísticas de valor

les sólidos como minerales y granos; y carga general suelta o en contenedores, así como carga rodada. Por su parte, el segundo servicio tiene como característica principal ser un tráfico “libre” que se utiliza para cargas completas o parciales, en oposición al servicio regular; en otras palabras, se destina a la contratación de los servicios y la utilización del buque tramp y puede realizarse por servicio de chárteres, que no se comercializa por las rutas habituales. En esta modalidad, las partes (generalmente armadores independientes) negocian la contratación en función de la oferta y la demanda del mercado. En la actualidad México participa en el comercio marítimo internacional con 587 destinos geográficos en el mundo y se vincula comercialmente con 153 países a través de 157 líneas navieras que arriban a nuestro país, las cuales están representadas (en México) por 65 agencias consignatarias y con servicios en los cinco continentes. De las líneas navieras regulares que llegan a puertos mexicanos, 97 de ellas atracan en diez puertos del Golfo de México y 87 lo hacen en ocho puertos del Océano Pacífico. Así, tenemos que, de estas, dos agencias tienen presencia en África; 83 en América; 23 en Asia; 47 en Europa y dos en Oceanía. En estas cifras, por cantidad destacan los países de América y, por cantidades similares, los de África y Oceanía.

Vía marítima, México se enlaza con 131 países y más de 490 destinos de los cinco continentes. agregado a la carga, amparadas por una política de Estado y un marco legal que promueva y garantice la libre empresa, la seguridad jurídica y una estructura de mercado competitiva. Creada recientemente mediante un decreto oficial de 2017, la Digecapam es una dependencia de la Secretaría de Marina (Semar), la cual, con el decreto puede ser reconocida nacional e internacionalmente como la Autoridad Marítima Nacional y ejercer la Administración Marítima en México con el objetivo de evitar confusiones y vacíos de autoridad ante la comunidad marítima, otorgar mayor dinamismo a las actividades marítimas y fortalecer la seguridad y protección marítima y portuaria, así como la protección al medioambiente marino. La Digecapam se creó con un extenso organigrama que es encabezado por una di-

EL NUEVO RUMBO PORTUARIO El dinamismo de la economía, el comercio mundial y la globalización de la red de transporte marítimo han impulsado el crecimiento de los volúmenes de mercancías transportados por mar; además del acelerado crecimiento del comercio marítimo mundial, la industria marítimo-portuaria internacional presenta un conjunto de tendencias que México requiere atender, las cuales, de acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Portuario 2007-2030, se resumen de la siguiente manera: fuerte concentración del transporte marítimo en un reducido número de navieras; búsqueda acelerada de mayor eficiencia y menores costos por navieras y puertos; diseño de nuevos sistemas de enlace y logística; proceso acelerado de colocar las cargas en los contenedores; crecimiento de la capacidad y dimensión de las embarcaciones; demanda de puertos con mayor capacidad y servicios más sofisticados; especialización de las embarcaciones para cargas particulares; y énfasis creciente en la conectividad de los puertos con los transportes marítimo y terrestre. En este sentido, es de resaltar que los crecientes cambios tecnológicos en los medios de transporte y la logística es otra tendencia marcada en el ámbito del comercio por mar. El tamaño y la capacidad de las embarcaciones de carga y pasaje es cada vez mayor, lo cual imprime una dinámica particular a la demanda de servicios portuarios: puertos más profundos, terminales especializadas, equipos y operación más complejos, mayor integración de las cadenas de

suministro y mayor flexibilidad para atender todo tipo de embarcaciones. El agudo proceso de concentración del transporte marítimo y la actividad portuaria, impulsado por la búsqueda de mayores rendimientos, la reducción de costos, economías de escala y nuevos mercados es otro de los aspectos sobresalientes en la industria marítima y portuaria, el cual ha sido acompañado de una fuerte competencia entre navieras y puertos para ganar participación en los mercados.

En Estados Unidos y China se localiza la mayor parte de los puertos con los que México tiene intercambio. De esta manera, es posible concluir que las administraciones de los puertos requieren atender más activamente sus funciones de planeación a largo plazo, desarrollo de infraestructura, gestión de activos y la coordinación con el desarrollo de la relación puerto-ciudad; la promoción y facilitación de la inversión: la seguridad marítima, la protección del medioambiente y la promoción de la competencia. El mejor desempeño de estas funciones requiere de relaciones adecuadas entre los sectores público y privado, autoridades, usuarios y puerto.

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rección general a cargo de un vicealmirante, tres directores generales adjuntos con grado de contralmirantes y seis directores generales de área con grado de capitán naval. Cada uno dispone a su vez de entre dos y tres subdirecciones, lo que incluye a 15 subdirectores —también capitanes de fragata y de corbeta— y 44 jefes de departamento con grado de teniente, dependientes a su vez de coordinaciones administrativas.