วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ TFMA E-Magazine 145 by nut piero

รายนามสมาชิก

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย 1. บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ 2. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด 3. บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด 4. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด 5. บมจ. ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ ไพรส์ 6. บมจ. ลีพ ัฒนาผลิตภัณฑ์ 7. บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด 8. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด 9. บมจ. อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ไทย 10. บมจ. เบทาโกร 11. บริษัท ซี.เอ็น.พี. อาหารสัตว์ จำกัด 12. บมจ. กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร 13. บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด 14. บริษัท ลีพ ัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด 15. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อีสาน 16. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 17. บริษัท โกรเบสท์คอร์ โพเรชั่น จำกัด 18. บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 19. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 20. บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด 21. บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด 22. บริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด 23. บริษัท อาหารสัตว์ ไทยสระบุรี จำกัด 24. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด 25. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 26. บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด 27. บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด 28. บริษัท เหรียญทองฟีด (1992) จำกัด

29. บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด 30. บริษัท บี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 31. บริษัท อาหารสัตว์ ไทยสวนหลวง จำกัด 32. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด 33. บริษัท อีสเทิร์น ฟีดมิลล์ จำกัด 34. บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด 35. บริษัท ซันฟีด จำกัด 36. บริษัท ยูนโี กร อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 37. บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด 38. บริษัท ยู่สูงอาหารสัตว์ จำกัด 39. บริษัท แหลมทองอะควอเทค จำกัด 40. บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด 41. บมจ. บางกอกแร้นซ์ 42. บริษัท กาญจนาอาหารสัตว์ จำกัด 43. บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด 44. บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส 45. บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด 46. บริษัท ชัยภูมิฟาร์มผลิตภัณฑ์การเกษตร จำกัด 47. บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด 48. บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด 49. บริษัท บุญพิศาล จำกัด 50. บริษัท เฮกซ่า แคลไซเนชั่น จำกัด 51. บริษัท บีทจี ี ฟีดมิลล์ จำกัด 52. บริษัท หนองบัวฟีดมิลล์ จำกัด 53. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด 54. บริษัท โกล์ด คอยน์ สเปเชียลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 55. บริษัท แม่ทา วี.พี. ฟีดมิลล์ จำกัด 56. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด

อภินันทนาการ

คณะกรรมการ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย ประจำปี 2554-2555 1. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 2. นายนพพร วายุโชติ 3. นายประจักษ์ ธีระกุลพิศุทธิ์ 4. นายไพศาล เครือวงศ์วานิช 5. นางเบญจพร สังหิตกุล 6. นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ 7. นายประกิต เพียรศิริภิญโญ 8. นายโดม มีกุล 9. นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล 10. นายสถิตย์ บำรุงชีพ 11. นายวีรชัย รัตนบานชื่น 12. นางภัทนีย เล็กศรีสมพงษ์ 13. นายวิทิต ภูธนทรัพย์ 14. นายอุทัย ตันติพิมลพันธ์ 15. นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์ 16. นางสาวถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ 17. นายณรงค์ชัย ศรีสันติแสง 18. นายวิชัย คณาธนะวนิช ย์ 19. นายวิศิษฐ คณาธนะวนิช ย์ 20. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม 21. นายวราวุฒิ วัฒนธารา 22. นายเชฎฐพล ดุษฎีโหนด 23. นางสาวนลิน เหล่าวรวิทย์

นายกสมาคม อุปนายก คนที่ 1 อุปนายก คนที่ 2 อุปนายก คนที่ 3 เหรัญญิกสมาคม เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม นายทะเบียน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) บริษัท ลีพ ัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสัตว์ ไทยสระบุรี จำกัด บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด บริษัท อาหารสัตว์ ไทยสวนหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท บี พี ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด บริษัท แหลมทองอะควอเทค จำกัด บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลีพ ัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด

ข้อมูลที่น่าสนใจ จากการเข้าร่วมสัมมนา 9th SE Asia US Agricultural Cooperators Conference “Developing Sustainable Agribusiness” เมื่อวันที่ 28-31 สิงหาคม 2555 ได้สรุปมาพอสังเขป และยังมี ข้อมูลที่ถ่ายทอดมาให้พอเห็นภาพซึ่งมีมากมายที่น่าสนใจ และเป็นประเด็นที่สำคัญที่วิทยากรแต่ละท่าน ได้กลั่นกรองออกมาเพื่อให้การสัมมนาครั้งนี้ เป็นสุดยอดแห่งการสัมมนาที่ผู้จัดมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประทับใจมิรู้ลืม ซึ่งผู้แทน ของสมาคมฯ ที่เข้าร่วมสัมมนาก็อดใจไว้ไม่ได้ ที่อยากจะถ่ายทอดต่อให้ทุกท่านได้รับรู้ข้อมูล สถานการณ์จากทุกมุมมอง แม้ว่าจะไม่ถึงขั้นสุดยอดของการนำเสนอ แต่ก็อดใจไม่ไหว จริงๆ ที่อยากจะย้ำอีกครั้งว่า เข้าไปดูเนื้อหาบางส่วนที่ย่อมาให้ดู และถ้าจะให้ภาพชัด ก็อยากจะ เชิญให้เข้าไปในเว็บลิงค์ที่อ้างอิงถึงในตอนท้ายของภาพของแต่ละวิทยากรที่นำเสนอมานี้ จะได้ ภาพที่ชัดขึ้น หรือจะดูใน E-Magazine ในเว็ปไซต์ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย www. thaifeedmill.com

บรรณาธิการ

แถลง

ในเล่มนี้ เนื้อหาล้วนๆ วิทยากรที่มานำเสนอ คงดีใจ ถ้าผู้เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์จากการ เตรียมตัวกับเนื้อหาที่นำมาเสนอครั้งนี้ และวารสารธุรกิจอาหารสัตว์ ก็ดีใจที่ได้นำมาเสนอต่อ แม้ว่า ภาพที่นำมาลงจะดูเล็กและดูลำบาก (เพราะภาพมีมากมายเกินกว่าพื้นที่ในเล่มจะนำลง ได้ทั้งหมด) เพียงต้องการบอกว่า ของดีๆ ทั้งนั้น อดใจไม่ได้จริงๆ มันเป็นการยากลำบากใจ มากที่จะเก็บไว้ดูเอง จึงขอนำมาถ่ายทอดต่อ และท่านก็คงจะหาวิธีดูได้จากเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ที่จะขยายภาพได้และดูง่ายขึ้น เราเพียงอยากบอกว่า ยังมีของดี ที่หาดูได้จากวารสารเล่มนี้ แม้ว่า ท่านไม่ได้ไป ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ้าเรามีและเราไป เราจะนำมาถ่ายทอดต่อให้ท่านได้รับรู้ เช่นเดียวกัน โปรดติดตามเราต่อไป บก.

วารสารธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และเผยแพร่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปศุสัตว์ 2. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป 3. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปศุสัตว์ของประเทศ ให้เจริญรุ่งเรืองในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติ 4. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ปีที่ 29

Vol.

145

กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

สารบัญ

สรุปผลการสัมมนา 9th SE Asia US Agricultural Cooperators Conference “Developing Sustainable Agribusiness” ............................. 5 ขอบคุณ ..................................................................... 80

ดำเนินการโดย : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ประธานกรรมการที่ปรึกษา : นายประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานกรรมการที่ปรึกษา : นายวีรชัย รัตนบานชื่น นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการที่ปรึกษา : นายสมชาย กังสมุทร นายนพพร วายุโชติ นายพงษ์ เหล่าวรวิทย์ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นายนิพนธ์ ลีละศิธร นางเบญจพร สังหิตกุล นายณรงค์ชัย ศรีสันติแสง นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ นายประจักษ์ ธีระกุลพิศุทธิ์ บรรณาธิการ : นายปรีชา กันทรากรกิติ กองบรรณาธิการ : นายไพบูลย์ ขุนทอง นายณรงค์ศักดิ์ โชวใจมีสุข นายณัฐพล มีวิเศษณ์ นางสาวปัทมา ศรีเที่ยงตรง สำนักงาน : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 889 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 170 ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-6263-4 โทรสาร 0-2675-6265 www.thaifeedmill.com พิมพ์ที่ : ธัญวรรณการพิมพ์ 800/138 หมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2536-5311, 0-2990-1568 โทรสาร 0-2990-1568

(5)

สรุปผลการสัมมนา 9th SE Asia US Agricultural Cooperators Conference “Developing Sustainable Agribusiness” ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa

ผู้จัดงาน ได้แก่ (1) American Soybean Association International Marketing (2) US Grains Council (3) U.S. Wheat Associates (4) United Soybean Board 

ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 193 คน จาก 14 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย 1 คน, จีน 1 คน, เยอรมนี 1 คน, อินโดนีเซีย 16 คน, มาเลเซีย 17 คน, เม็กซิโก 1 คน, พม่า 1 คน, ฮอลแลนด์ 1 คน, นิวซีแลนด์ 2 คน, ฟิลิปปินส์ 22 คน, สิงคโปร์ 46 คน, ไทย 35 คน, สหรัฐอเมริกา 33 คน, เวียดนาม 16 คน 

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(6) การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการจัดประจำปี หมุนเวียนไปในแต่ละประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสรุปสถานการณ์เรื่องการเพาะปลูกธัญพืชและพืชน้ำมันของโลก รวมทั้งภาคการเกษตรและปศุสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแนวโน้มกระแสของโลกที่จะมีการ ปรับเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดเนื้อหาสำคัญสรุปได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. สถานการณ์ในการเพาะปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ของโลกและสหรัฐอเมริกา U.S. Soy Sustainability Pledge Roy Bardole, Chair - Board of Directors, U.S. Sharon Covert, Chair - International Marketing, United Soybean Board, USA U.S. Corn, DDGS, CGM Production, Supply, Demand and Export Situation Alvaro Cordero, Manager - Trade Servicing, U.S. Grains Council, USA U.S. Soybean Crop Quality - Producers’ Perspectives Bob Metz, Chair - International Marketing Industry Relations/Market Access Subcommittee, United Soybean Board, USA U.S. Wheat Outlook Joe Sowers, Assistant Regional Director, U.S. Wheat Associates, Philippines Trends in Agriculture Investments, Prices and Fundamentals- Opposing Forces and Pressures Emily French, Managing Director, ConsiliAgra, USA State of the US Grain and Soybean Industry — Opportunities and Challenges John Baize, President, John C. Baize and Associates, USA Grain Transportation - Connecting Global Agribusiness Markets One Mode at a Time Ken Eriksen, Senior Vice President, Transportation, Industrials and Energy Services, Informa Economics, Inc., USA สถานการณ์ข้าวโพด ผลผลิตข้าวโพดของโลกในปี 2012 คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 849 ล้านตัน ลดลง 2.8% จาก 873.7 ล้านตันในปีก่อน โดยสหรัฐอเมริกามีผลผลิตลดลงต่อเนื่องจาก 316.17 ล้านตัน ในปี 2010/2011 เป็น 313.91 ล้านตันในปี 2011/2012 และ 273.8 ล้านตันในปี 2012/ 2013 ลดลง 12.8% หรือ 40.1 ล้านตันจากปีก่อน เหตุเพราะภาวะแห้งแล้งส่งผลให้สหรัฐ อเมริกาคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดในปี 2012 ลดลงอย่างต่อเนือ่ งจาก 166 เป็น 146 และ 123.4 บุชเชลต่อ acre 

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(7)

ประเทศทีม่ ผี ลผลิตข้าวโพดในปี 2012/2013 รองลงมา ได้แก่ จีน 200 ล้านตัน, บราซิล 70 ล้านตัน, สหภาพยุโรป 62 ล้านตัน, อาร์เจนติน่า 28 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการ บริโภคของโลกหดตัวลงเพียงเล็กน้อยจาก 862 ล้านตันในปี 2011/2012 เป็น 857 ล้านตันในปี 2012/2013 โดยมีประเทศหลักที่นำเข้า ได้แก่ ญี่ปุ่น 15 ล้านตัน, เม็กซิโก 8.5 ล้านตัน, เกาหลีใต้ 7.5 ล้านตัน 

40% ของข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาถูกนำไปใช้ในการผลิต ethanol โดยคาดว่าจะมี ปริมาณลดลงจาก 127 ล้านตันในปี 2011/2012 เป็น 114.3 ล้านตันในปี 2012/2013 และ คาดว่าสหรัฐอเมริกาจะมียอดการส่งออกที่ลดลงเช่นกันจาก 39.4 ล้านตันในปี 2011/2012 เป็น 33 ล้านตันในปี 2012/2013 อย่างไรก็ดี คาดว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีผลผลิต ข้าวโพดเพิ่มขึ้นจาก 29.3 ล้านตันในปี 2011 เป็น 30 ล้านตันในปี 2012 และมีการนำเข้าในปี 2011 และ 2012 คงที่ประมาณปีละ 6 ล้านตัน 

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(8) สถานการณ์ถั่วเหลือง ผลผลิตถั่วเหลืองของโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 260 ล้านตันในปี 2012/2013 เพิ่มขึ้นจาก 236 ล้านตันในปี 2011/2012 ส่วนการบริโภคของโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 257 ล้านตันในปี 2012/2013 เพิ่มขึ้นจาก 254 ล้านตันในปี 2011/2012 โดยสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะมีผลผลิต เมล็ดถัว่ เหลืองลดลงอย่างต่อเนือ่ งจาก 90.61 ล้านตันในปี 2010/2011 เป็น 83.18 ล้านตันในปี 2011/2012 และ 73.27 ล้านตันในปี 2012/2013 ส่วนกากถั่วเหลือง สหรัฐอเมริกาคาดว่า จะมีผลผลิตลดลงอย่างต่อเนือ่ งจาก 35.608 ล้านตันในปี 2010/2011 เป็น 37.103 ล้านตันในปี 2011/2012 และ 32.66 ล้านตันในปี 2012/2013 

ส่วนประเทศบราซิลคาดว่าจะมีผลผลิตถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นจาก 65 ล้านตันในปี 2011/ 2012 เป็น 80 ล้านตันในปี 2012/2013 อาร์เจนติน่าคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 40 ล้านตันในปี 2011/2012 เป็น 55 ล้านตันในปี 2012/2013 (ต้องติดตามสภาพอากาศในช่วง ปลายปี 2012) 

จีนมีการนำเข้าถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีปริมาณมากถึง 60 ล้านตันในปี 2012/2013 เนื่องจากมีความต้องการบริโภคกากถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ โดยคาดว่าจะมีปริมาณกว่า 50 ล้านตันในปี 2012 ขณะที่ประเทศอื่นๆ รวมกันมีแนวโน้มการ นำเข้าถั่วเหลืองลดลง 

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(9) อย่างไรก็ดี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำเข้าถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ในทุกๆ ปี โดยคาดว่าถั่วเหลืองจะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก 5.69 ล้านตันในปี 2011/2012 เป็น 5.825 ล้านตันในปี 2012/2013 และคาดว่ากากถั่วเหลืองจะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก 10.978 ล้านตันในปี 2011/2012 เป็น 11.208 ล้านตันในปี 2012/2013 ทั้งนี้ หากความต้องการ บริโภคถั่วเหลืองยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า โลกจะต้องการผลผลิต มากกว่าปัจจุบันอีกถึง 70 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่บราซิลจะผลิตได้ในปี 2012 

สถานการณ์ข้าวสาลี ผลผลิตข้าวสาลีของโลกในปี 2012/2013 คาดว่าจะมีปริมาณ 665 ล้านตัน ลดลงจาก 695 ล้านตันในปี 2011/2012 ส่วนความต้องการนำไปใช้คาดว่าจะมีปริมาณลดลงเช่นกันจาก 696 ล้านตันในปี 2011/2012 เป็น 683 ล้านตันในปี 2012/2013 แต่ก็ยังมากกว่าผลผลิตที่มีอยู่ 

โดยประเทศที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ (1) สหรัฐอเมริกา มีผลผลิต 62 ล้านตันในปี 2012/2013 เพิ่มขึ้นจาก 54 ล้านตันในปี 2011/2012 โดยมีการส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น 33 ล้านตันในปี 2012/2013 จาก 29 ล้านตันในปี 2011/2012 (2) แคนาดา มีผลผลิต 27 ล้านตันในปี 2012/2013 เพิ่มขึ้นจาก 25 ล้านตันในปี 2011/2012 โดยมีการส่งออกเพิ่มขึ้น เช่นกันเป็น 20 ล้านตันในปี 2012/2013 จาก 18 ล้านตันในปี 2011/2012 (3) อินเดีย มีผลผลิต 91 ล้านตันในปี 2012/2013 เพิ่มขึ้นจาก 87 ล้านตันในปี 2011/2012 โดยมีการ ส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น 4.5 ล้านตันในปี 2012/2013 จาก 1 ล้านตันในปี 2011/2012 

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(10)

ทั้งนี้ ประเทศที่มีผลผลิตตกต่ำลง ได้แก่ (1) แถบประเทศในเขตทะเลดำ มีผลผลิต 83 ล้านตันในปี 2012/2013 ลดลงจาก 114 ล้านตันในปี 2011/2012 โดยมีการส่งออกลดลง เช่นกันเป็น 22 ล้านตันในปี 2012/2013 จาก 39 ล้านตันในปี 2011/2012 (2) อาร์เจนติน่า มีผลผลิต 12 ล้านตันในปี 2012/2013 ลดลงจาก 15 ล้านตันในปี 2011/2012 โดยมีการส่งออก ลดลงเช่นกันเป็น 6 ล้านตันในปี 2012/2013 จาก 12 ล้านตันในปี 2011/2012 

หากดูการนำข้าวสาลีมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์พบว่ามีอัตราส่วนเฉลี่ยประมาณ 20-25% ของผลผลิตข้าวสาลีทั้งหมด ซึ่งมีแนวโน้มอยู่ในขาขึ้น โดยคาดว่าในปี 2012/2013 จะมีการใช้ 24% ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 27% ในปี 2011/2012 ทั้งนี้ หากดูเฉพาะเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2.04 ล้านตัน ในปี 2009/2010, 2.86 ล้านตัน ในปี 2010/2011, 4.5 ล้านตัน ในปี 2011/2012 แต่คาดว่าในปี 2012/2013 จะมีปริมาณลดลงเหลือ 3.79 ล้านตัน โดยไทยมีการนำเข้าประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 

2. สถานการณ์ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Overview of the Feed and Livestock Sector in SE Asia - Looking for Growth in the Next Decade Gordon Butland, Director, G&S Agriconsultants Co. Ltd, Thailand Thailand Agricultural Update Boontham Aramsiriwat, Thai Feed Mill Association, Thailand ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(11) Malaysia Agricultural Update Vincent Ng In Hooi, CEO, Livestock Breeders & Importers Cooperative Ltd., Malaysia Myanmar Agricultural Update May Myat Noe Lwim, Manager, CNN Aquaculture and Supply Company, Thailand Philippines Agricultural Update Edwin Chen, President, Pork Producers Federation of the Philippines Vietnam Agricultural Update Hoang Duong Hai, General Director, Lac Hong Feed Company, Vietnam สถานการณ์ด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์ของโลกและเอเชีย ทัว่ โลกมีการผลิตไก่ปลี ะ 50,000 ล้านตัว ซึง่ มีความต้องการอาหารสัตว์วนั ละ 500,000 ตัน โดยเป็นข้าวโพดและถั่วเหลืองรวมกันประมาณ 400,000 ตัน และหากอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ในแต่ละ 100 $ ต่อตัน จะทำให้ต้นทุนของการผลิตสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นวันละ 40 ล้าน $ ต่อวัน ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาขายเนื้อสัตว์ลดลงสวนทางกับต้นทุนอาหารสัตว์อย่างชัดเจน 

ประเทศในเอเชีย รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการผลิต Parent Stock รวมกัน 132.7 ล้านตัว ซึง่ จะมีความต้องการใช้ถวั่ เหลืองจำนวนมาก แต่ผลผลิตถัว่ เหลืองกว่า 80% ของโลก ผลิตได้ในแถบทวีปอเมริกา ทั้งที่เอเชียมีประชากรถึง 56% ของโลก แต่กลับมีผลผลิตถั่วเหลือง เพียงแค่ 12.4% ของโลก 

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(12) สถานการณ์ด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์ ในไทย ไทยมีความต้องการบริโภคอาหารสัตว์โดยรวม 15.2 ล้านตัน ในปี 2012 เติบโต ประมาณ 6.3% จาก 14.3 ล้านตันในปี 2011 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 6.5% โดยแบ่ง ตามประเภทสัตว์ได้ ดังนี้ - อาหารไก่เนื้อ 5.3 ล้านตัน (35%) เติบโต 56% จาก 3.4 ล้านตันในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 7% โดยมีการเพิ่มขึ้นของราคาปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 9.7% - อาหารสุกร 4.7 ล้านตัน (32%) เติบโต 31% จาก 3.6 ล้านตันในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 3.8% โดยมีการเพิ่มขึ้นของราคาปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 6.7% - อาหารไก่ไข่ 2.6 ล้านตัน (17%) เติบโต 73% จาก 1.5 ล้านตันในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 9.2% โดยมีการเพิ่มขึ้นของราคาปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 5.5% 

- อาหารกุ้ ง 9.6 แสนตั น (6%) เติ บ โต 78% จาก 5.4 แสนตั น ในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 9.7% โดยมีการเพิ่มขึ้นของราคาปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 0.4% - อาหารปลา 6.3 แสนตัน (4%) เติบโต 75% จาก 3.6 แสนตันในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลีย่ ปีละ 9.4% โดยมีการเพิม่ ขึน้ ของราคาปลาดุกปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 3.3% ราคาปลานิลปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 13.7% ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(13) - อาหารวั ว 5.7 แสนตั น (3%) เติ บ โต 39% จาก 4.1 แสนตั น ในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.9% โดยมีการเพิ่มขึ้นของราคาปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 4.8% - อาหารเป็ด 2.7 แสนตัน (3%) เติบโต 93% จาก 1.4 แสนตันในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 11.6% โดยมีการเพิ่มขึ้นของราคาปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 6.4% 

วัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ แบ่งในเชิงปริมาณได้ดังนี้

- ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ขา้ ว มันสำปะหลัง รวมกันประมาณ 60% ถัว่ เหลืองและกากถัว่ เหลือง ประมาณ 24% ปลาป่น 4% อื่นๆอีก 12% - ไทยคาดการณ์การผลิตข้าวโพด 4.8 ล้านตันในปี 2012 เพิ่มขึ้น 12% จาก 4.3 ล้านตันในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 1.5% โดยมีการเพิ่มขึ้นของ ราคาปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 10% - ไทยคาดการณ์การผลิตมันสำปะหลัง 24.9 ล้านตันในปี 2012 เพิ่มขึ้น 16% จาก 21.4 ล้านตันในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 2% โดยมีการเพิ่มขึ้นของ ราคาปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 21% - ไทยคาดการณ์การผลิตปลาป่น 0.5 ล้านตันในปี 2012 ลดลง 7% จาก 0.54 ล้านตันในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ -0.9% โดยมีการเพิ่มขึ้นของ ราคาปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 4.9%

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(14) - ไทยคาดการณ์การผลิตข้าว 34.2 ล้านตันในปี 2012 เพิ่มขึ้น 16% จาก 29.5 ล้านตันในปี 2004 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 2% โดยมีการเพิ่มขึ้นของราคา ปลายข้าวปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 9% ราคารำสดปี 2004-2011 เฉลี่ยปีละ 13.4% - ไทยมีการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 1 ล้านตันในครึ่งแรกของปี 2012 และนำเข้า 2 ล้านตันในปี 2011 หรือคิดเป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 6% ไทยมีการ นำเข้ากากถั่วเหลือง 1.3 ล้านตันในครึ่งแรกของปี 2012 และนำเข้า 2.4 ล้านตันในปี 2011 หรือคิดเป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 12% - ทัง้ นี้ ต้นทุนรวมวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปีละ 5.3% โดยครึง่ แรกของปี 2012 อยูท่ ี่ 101.5 สูงกว่าปี 2008 ที่อยู่ที่ 100.2 และหากดูเฉพาะเดือนกรกฎาคมสูงถึง 109 เนื่องจาก ราคาของข้าวโพด ปลาป่น และกากถั่วเหลืองที่เพิ่มสูงขึ้นมาก

การผลิตปศุสัตว์ มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

เนื้อสุกร (พันตัน) 195 569 1,940 3,098

ความต้องการอาหารสัตว์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม

2009 12.3 9.7 11.3

ผลผลิตพืช ไร่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง

2009 38,950 4,371 215 8,530

2010 12.9 10.7 13.3

2011 14.3 11.2 14.3

เวียดนาม 2010 40,005 4,625 298 8,521

เนื้อสัตว์ปีก (พันตัน) 1,158 976 1,450 696 2012* 15.2 12.3 n.a.

2011 42,331 4,646 254 8,725

การนำเข้ากากถั่วเหลือง ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม

2009 2.076 1.540 2.171 2.4

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

คาดการณ์ 2015** n.a. n.a. 22.5

2009 31,651 4,250 176 30,090 2010 2.615 1.549 2.839 2.5

ไข่ 8,714 ล้านฟอง n.a. n.a. 6,897 ล้านฟอง

ไทย 2010 32,116 4,620 152 22,010 2011 2.398 1.811 2.928 2.7

สัตว์น้ำ (พันตัน) n.a. 816 n.a. 2,930

จำนวนโรงงาน n.a. 68 260

หน่วย: ล้านตัน

Capacity n.a. 14.5 18

หน่วย: พันตัน

2011 35,584 4,680 151 21,910

พม่า 2011 33,000 1,200 259 n.a.

หน่วย: ล้านตัน

2012* 1.28 (ม.ค.-มิ.ย.) 0.842 (ม.ค.-มิ.ย.) 2.154 (ม.ค.-15 ส.ค.) 1.25 (ม.ค.-มิ.ย.)

(15)

3. กระแสโลก China’s Meat & Feed Sector Trends and its Impact on Asia’s Ag Economy Chris Langholz, President – Animal Protein, Cargill China Seven Revolutions-Important Trends Shaping the World to 2030 Thomas Sanderson - Co-Director and Senior Fellow, Transnational Threats Project, Center for Strategic and International Studies, USA แนวโน้มด้านเนื้อสัตว์และอาหารสัตว์ของจีน และผลกระทบต่อภาคเกษตรในเอเชีย จีนมีชนชั้นกลาง 34 ล้านคนในปี 2010 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 69 ล้านคนในปี 2020 รวมทั้ง ในปี 2030 คาดว่าประชากรกว่า 70% จะอยู่ในเมือง ซึ่งมีผลต่อ GDP ประมาณ 95% แสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นมหาศาล และพร้อมที่จะใช้ไปกับค่าใช้จ่ายในการบริโภค เนื้อสัตว์ โดยเฉพาะโปรตีน เช่น นม เนื้อวัว สัตว์น้ำ 

จีนมีการบริโภคเนื้อไก่ปีละ 10 ล้านตัน ประเทศที่ส่งออกเนื้อไก่ที่สำคัญของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา และบราซิล มีศักยภาพพอที่จะส่งออกไปยังจีน โดยสหรัฐอเมริกามีการส่งออก 3 ล้านตัน จากการผลิต 17 ล้านตัน บราซิลมีการส่งออก 2 ล้านตัน จากการผลิต 13 ล้านตัน ส่วนไทยมีการส่งออก 5 แสนตัน จากการผลิต 1.3 ล้านตัน 

ทำให้มีความต้องการธัญพืชเพื่อผลิตอาหารสัตว์ เกิดการแข่งขันทรัพยากรกับประเทศ ใน ASEAN โดยคาดว่าในปี 2020 จีนจะมีการนำเข้าข้าวโพด 16 ล้านตัน นำเข้าถั่วเหลือง 87 ล้านตัน 

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(16) 7 Revolutions-แนวโน้มของโลกในปี 2030 1. Population – ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมี 7.7 พันล้านคนในปี 2020, 8.3 พันล้านคนในปี 2030, 9.3 พันล้านคนในปี 2050 โดยมีอินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา เป็น ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกตามลำดับ รวมทั้งประชาชนกว่า 70% จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง นอกจากนี้ อายุขัยเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 69.3 ปีในปี 2012 เป็น 76.3 ปีในปี 2050 2. Resource – อาหาร น้ำ และพลังงานจะขาดแคลน ไม่เพียงพอ โดยโลกต้องผลิตอาหาร เพิม่ อีก 30% รองรับความต้องการในปี 2030 และต้องผลิตเพิม่ อีก 70% เพือ่ รองรับความต้องการ ในปี 2050 ส่วนความต้องการบริโภคพลังงานของประเทศพัฒนาแล้วจะเพิ่มขึ้น 30% ระหว่างปี 1999-2020 แต่ในส่วนของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียกลับเพิ่มขึ้นถึง 130% 3. Technology – ปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือจำนวน 6 หมื่นล้านเครื่องทั่วโลก ต่อไป Supercomputer จะประมวลผลได้อย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาที Biotechnology Nanotechnology จะเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น เช่น 60% ของผลิตภัณฑ์ใน US จะมี 1 ส่วนประกอบที่มาจากพืช GMOs ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผลพลอยได้จากถั่วเหลือง ข้าวโพด คาโนลา ฝ้าย 4. Information – ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต เครื่องมือสื่อสาร จะมีอยู่ทุกสถานที่ เป็น real time โดยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต มุมมอง เศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได้จากนวัตกรรม อย่าง facebook ในปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 955 ล้านคน, Wikileake ซึ่งเปิดเผยข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัว 5. Economic – เศรษฐกิจโลกจะไร้พรมแดน โดยมีประเทศขับเคลื่อนหลักในปี 2030 ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น รัสเซีย บราซิล เยอรมนี อังกฤษ เม็กซิโก ฝรั่งเศส แต่ประเทศในกลุ่ม G7 จะมีหนี้ต่อ GDP รวมกันกว่า 200% อย่างไรก็ตาม โลกจะเจอปัญหา ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนรวยและคนจน 6. Security – โลกจะมีความปลอดภัยน้อยลงจากการคุกคามของการก่อการร้าย โรคภัย ไข้เจ็บ คอร์รัปชั่น ยาเสพติด ไวรัสคอมพิวเตอร์ 7. Governance – GDP ของโลกขึ้นอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ ซึ่งบางรายมีมูลค่ามากกว่า ประเทศ 1 ประเทศ, กระแส NGOs ทีม่ บี ทบาทต่อการเมือง ความคิด การเงิน สังคม การเชือ่ มต่อ กับประชาชน

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(17)

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(18) 1

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

U.S.A. YC & DDGS Market Analysis Alvaro A. Cordero Manager of Global Trade Washington, DC

Global Corn Supply & Demand

August 29th, 2012 Phuket, Thailand

Global Corn Production

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

World Corn Exports

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

Corn Crop 2012/2013

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

Corn Crop 2012/2013

Drought Impact on 2012 Crop

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Corn Supply Comparison

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

(19) 9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

US Corn Supply and Demand CORN Area Planted Area Harvested

2010/11 2011/12 Est.

88.2 81.4

91.9 84

Yield per Harvested Acre

152.8

147.2

Beginning Stocks Production Imports Supply, Total Feed and Residual Food, Seed & Industrial 2/ Ethanol & by-products 3/ Domestic, Total Exports Use, Total Ending Stocks Avg. Farm Price ($/bu) 4/

1708 12447 28 14182 4793 6428 5021 11221 1834 13055 1128 5.18

1128 12358 25 13511 4550 6390 5000 10940 1550 12490 1021 6.20 - 6.30

2012/13 Proj. 2012/13 Proj. Jul Aug Million Acres 96.4 * 88.9 * Bushels 146.0 * Million Bushels 903 12970 30 13903 4800 6320 4900 11120 1600 12720 1183 5.40 - 6.40

96.4 87.4 123.4 1021 10779 75 11875 4075 5850 4500 9925 1300 11225 650 7.50 - 8.90

Ethanol Facilities - Distribution

Ethanol Sector

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

U.S. corn use for ethanol production marketing year 2012/13

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

U.S. Ethanol Production

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

DDGS & CGM, CGF Sector

CGFP Production, Exports, and Domestic Usage (MT)

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

CGM Production, Exports and Domestic Usage (MT)

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(20) 9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

2012/13 output of DDGS, CGF & CGM

COUNTRY

Jan/Jun 2011

Jan/Jun 2012

9,027,043 1,650,308 2,531,452 1,042,215 430,236 506,474 217,780 251,073 144,485 162,695 291,070 133,135 275,068 112,052 80,576 39,893

7,649,202 1,774,736 1,370,368 746,374 494,599 300,934 300,699 246,007 234,877 214,074 202,633 168,284 183,045 145,425 109,840 120,221

3,762,514 930,498 532,384 400,284 227,237 149,213 144,923 129,363 89,427 92,715 132,091 111,137 94,683 60,019 58,463 60,265

3,928,385 813,726 1,230,841 328,654 194,096 174,224 187,194 86,235 93,259 70,339 84,469 83,249 36,915 67,737 73,232 -

4 -13 131 -18 -15 17 29 -33 4 -24 -36 -25 -61 13 25 -100

United Kingdom

115,860

122,501

28,763

-100

Cuba Costa Rica Colombia

133,636 89,737 78,027

110,677 93,493 87,797

52,798 47,407 52,810

61,629 40,835 36,552

17 -14 -31

World Total Mexico China Canada Vietnam Korea, South Japan Indonesia Taiwan Israel(*) Thailand Morocco Ireland Philippines Egypt Spain

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

Mayor DDGS Importers 2010 YR

2011YR

% Change

Net Change 165,871 -116,772 698,457 -71,630 -33,141 25,011 42,271 -43,128 3,832 -22,376 -47,622 -27,888 -57,768 7,718 14,769 -60,265 -28,763 8,831 -6,572 -16,258

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

Mayor DDGS Importers

Price relation of DDGS vs Corn

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

10,000,000

South Asia

9,000,000

South America

8,000,000

European Union-27

7,000,000

North Africa

6,000,000

Caribbean

5,000,000

Central America 4,000,000

Middle East 3,000,000

Southeast Asia 2,000,000

East Asia 1,000,000

North America 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Price Comparisons (08/24/2012) DDGS New Orleans $376.00 MT – FOB KC/Chicago $345.00 / 342.00 MT SEA $420.00 MT – C&F Container

9th SE Asia Agricultural Cooperators Conference

THANK YOU!

Corn New Orleans $336.30 MT – FOB Freight $47.00 MT PNW $362.28 MT Freight $23.00 MT SEA $383.30 MT C&F /NOLA $385.28 MT C&F /PNW

AlvaroCordero.pdf (2.1 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZOMUJ3SGNUQw

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(21) 2

Bob Metz

9th SEA U.S. Ag-Cooperators Conference

Located in South Dakota Sixth generation, Family Farm Operation

U.S. Soybean Crop Quality-Producers’ Perspectives

125 year old Farmstead

United Soybean Board Bob Metz Director

2,429 Hectares 20,414 MT of On-farm Grain Storage

August 29th , 2012

U.S. Soy - Production 2012

Drought Monitor April 2011

January 2012

July 2011

October 2011

April 2012

August 2012

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(22) U.S. Soybean Harvested Area

Percentage of U.S. Soybeans Rated Good or Excellent 2011 and 2012 Crop Years

2000 – 2012(e)

80% 70%

66%

60%

66%

64%

62%

60%

61%

Million Hectares

50%

45% 40%

40%

34%

31%

30%

29%

31%

30%

29%

20%

29.30

29.53 29.34 29.33

30.22

30.19

29.93

29.80

30.20

28.83

29 28 27

25.96

26 25

10% 0%

30.91 31.00

59%

53%

June 24 July 1

July 8 July 15 July 22 July 29 August August August 5 12 19 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012

Source: USDA

U.S. Average Soybean Yields

U.S. Soybean Production

2000 – 2011 and USDA Forecast for 2012

1984 – 2011 and Forecast for 2012 Major Droughts in 1988 and 2012

50 95

Bushels/Acre

80 MMT

30 25 20

75 70

85.02

87.00 83.51 80.75

78.67 75.06

75.01

72.86

83.17

73.27

66.78

55 50

5 0

91.42 90.61

1984

1986

1988

1990

1992

1995

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012

U.S. Soybean Crush and Exports 2005/06 – 2011/12 and USDA Forecast for 2012/13

Weather and Quality

55 50

49.20

47.32

49.08

47.67 45.23

MMT

45.99

44.85 40.80

41.23

40.85

36.74 34.82

35 30.39

30 25 20

31.54

30.21

25.58

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

Crush

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13 Fcst

Exports

Current Drought Remarks

What will we plant next year?

Thank You on Behalf of the U.S. Soybean Growers and the Future Farmers of America

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

BobMetz.pdf (903 KB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZiV3hEZU1UQw

(23) 3

The 9th Southeast Asia US Agricultural Cooperators Conference (ACC2012) Agricultural Update on Thailand's Feed and Livestock Situation

Thailand Feed Consumption Ratio 2012 Total Feed Consumption 15.2 Million Tons

Broiler 35%

Pig 32%

Fish 4% Shrimp 6%

Mr. Boontham Aramsiriwat Thai Feed Mill Association Aug 29, 2012 Phuket, Thailand

Broiler Feed Demand ǻ 7.0% per year Broiler Price ǻ 9.7% per year

43**

5 4

3 2

5.0

5.3

3.4

1 0

2004

2005

2006

2007 Broiler **(jan-jun)

2008

2009

2010

Broiler Farm Price

Thailand Pig Feed Demand

Baht/Kg.

2011

2012*

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -

5 4

301

2.5

3.6

0.5 0

2.6

2004

2005

2006

2007 Layer **(jan-jun)

2008

2009

2010

Eggs Farm Price

2011

2012*

150

2 1 0

45**

2004

2006

2007

Fish

2008

2009

5 CatFish per Kg.

**(jan-jun)

135

2010

2011

Tilapia

2012*

*Forecast by Thai Feed Mill Association

Baht/Kg. 134**

160 140 120 100 80

8.0

9.6

60 40

5.4

20 2004

2005

2006

2007

Shrimp

2008

2009

2010

2011

2012*

51-60 White Shrimp Price *Forecast by Thai Feed Mill Association

**(jan-jun)

32**

6.3

2012*

‘000,000 Tons

30 20

2005

Pig Farm Price

2011

Source : Office of Agricultural Economics , Thai Feed Mill Association , 2012

4 2

24 6.0

2010

Source : Office of Agricultural Economics , Thai Feed Mill Association , 2012

Thailand Dairy Cow Feed Demand

3.6

2009

Baht/Kg.

2008

139

*Forecast by Thai Feed Mill Association

2007

Shrimp Feed Demand ǻ 9.7% per year Shrimp Price ǻ 0.4% per year

Source : Office of Agricultural Economics , Thai Feed Mill Association , 2012

Fish Feed Demand ǻ 9.4% per year CatFish Price ǻ 3.3% per year Tilapia Price ǻ 13.7% per year

2006

Thailand Fish Feed Demand ‘000,000 Tons

2005

‘000,000 Tons

300

100

1.5

Pig

200 2.4

4.7

**(jan-jun)

350

250

217

1.5 1

4.6

1 0

60 50

3 2

Thailand Shrimp Feed Demand

Baht/100eggs 263**

58**

*Forecast by Thai Feed Mill Association

Layer Feed Demand ǻ 9.2% per year Eggs Price ǻ 5.5% per year

Baht/Kg.

Source : Office of Agricultural Economics , Thai Feed Mill Association , 2012

Pig Feed Demand ǻ 3.8% per year Pig Price ǻ 6.7% per year

Million Tons

Thailand Layer Feed Demand Million Tons

Layer 17%

Duck 3%

Source : Thai Feed Mill Association, 2012

Thailand Broiler Feed Demand Million Tons

Cow 3%

Baht/Kg. 17**

18 16 14

12 10

*Forecast by Thai Feed Mill Association

Source : Office of Agricultural Economics , Thai Feed Mill Association , 2012

Dairy Cow Feed Demand ǻ 4.9% per year Raw Milk Price ǻ 4.8% per year

5.0

4.1

5.7

8 6 4 2

2004

2005

2006

2007

Dairy Cow **(jan-jun)

2008

2009

2010

Raw Milk Price

2011

2012*

*Forecast by Thai Feed Mill Association

Source : Office of Agricultural Economics , Thai Feed Mill Association , 2012

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(24) Thailand Total Feed Demand

Thailand Duck Feed Demand Duck Feed Demand ǻ 11.6% per year Duck Price ǻ 6.4% per year

‘000,000 Tons

Baht/Kg. 60**

2.7

1 1.4

0.5 0

1.5

2004

2005

2006

2007 Duck

2008

2009

2010

Duck Farm Price **(jan-jun)

2011

2012*

Bird Flu Crisis

Flood Crisis

Hamburger Crisis

2.5

Feed Demand ǻ 6.5 % per year 2011/2012 ǻ 6.3%

Million Tons

10.0

10.8

2004

2005

12.2

12.9

12.6

12.3

12.9

2006

2007

2008

2009

2010

14.3

15.2

2011

2012*

*Forecast by Thai Feed Mill Association

Source : Thai Feed Mill Association, 2012

Thailand Major Raw Material 2012

Thailand Corn Production & Price Million Tons 6

Corn, Rice by product and Cassava 60%

Baht/Kg. 12

Corn Production ǻ 1.5% per year Corn Price ǻ 10% per year

10.4**

9.7

8 5.7

Soybean &Soybean Meal 24%

Others 12% Fish Meal 4%

7.9 7.1**

8 7 6 5

3.2

21.9

24.9

21.4

4 3 2

2004

2005

2006

* : Forecast by Agricultural Forecasting Journal, Mar 2012

2007

2008

**(jan-jun)

2009

2010

2011

2012*

Feedmill Buying Price

Source : Office of Agricultural Economic , Thai Feed Mill Association , 2012

Rice Production ǻ 2.0% per year Broken Rice Price ǻ 9.0% per year Rice Bran Price ǻ 13.4% per year

Million Tons 40 35

2008

**(jan-jun)

2009

2010

2011

2012*

Feedmill Buying Price Source : Office of Agricultural Economic , Thai Feed Mill Association , 2012

Baht/Kg. 35 30.7

30.3**

0.5 22.9

0.4

20 0.3

0.54

0.5

0.2

0.1 0

25 9.5

20 7.9

8.6**

16.00

4.9

34.2

29.5 2004

2005

2006

Production * : Forecast by Agricultural Forecasting Journal, Jun 2012

2007

2008

2009

Broken Rice Feedmill Buying Price

**(jan-jun)

2010

2011

2012*

2006 Production

2007

2008 2009 2010 2011 Fishmeal No.2 Feedmill Buying Price

2012*

Source : Thai Fishmeal Product Association, Thai Feed Mill Association 2012

4.50

3.00

6.00

2.00

Rice Bran Feedmill Buying Price

Source : Office of Agricultural Economic , Thai Feed Mill Association , 2012

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

15.7**

4.00

12.00 10.00

Baht/Kg. 18.00

Million Tons 5.00

3.50

4.00

2005

* : Forecast by TFPA **(jan-jun)

14.00

8.00 35.6

2004

Thailand Soybean & Meal Imported & Price

Baht/Kg. 18.00

16.1** 12.9

2007

Fish Meal Production ǻ -0.9% per year Fish Meal Price ǻ 4.9% per year

Million Tons 0.6

Thailand Rice Production & Price

2006

Production

2005

2004

Thailand Fish Meal Production & Price

Baht/Kg. 10

Thailand Cassava Production & Price Cassava Production ǻ 2.0% per year Cassava Price ǻ 21.0% per year

Production Source : Thai Feed Mill Association, 2012

Million Tons 35

6 4.8

4.7

4.3

14.6

14.5

13.0

2.50

13.6

1.3

1.50

16.00 15.00

13.3**

14.00 13.00

2.4

2.00

17.00

12.00 1.3

11.00 10.00

1.00 0.50

1.4

0.00

2004

2005

2006

2007

Imported Soybean ǻ 6.1%/Yr. Soybean Meal Imported Seeds Price **(jan-jun)

2008 ǻ 0.7%/Yr.

2009

2010

2.0

1.0

2011

2012 (Jan-Jun)

9.00 8.00

ǻ 12.1%/Yr. Imported Soybean Meal Imported Soybean Meal Price ǻ -0.1%/Yr.

Source : Office of Agricultural Economic, Thai Customs, Ministry of Commerce, Thai Feed Mill Association 2012

(25) Total Price of Raw Material & Trend Baht 130

Conclusion

Total Price ǻ 5.3% per year

120 110

100.2

100

91.0

94.9

101.5

98.8

90 80

72.2

69.0

2004

2005

75.9

72.2

84.3

60 50

2006

2007

2008

2009

2010

2011 *(jan-jun)

2012* Source : Calculation

Kob Khun Krub

BoonthamAramsiriwat.pdf (2.7 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWYwVWxFQmRVag

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(26) 4

Cargill’s footprint in China

Trends in China Animal Protein and Impacts on SE Asia Industry

Christopher Langholz

8% of Cargill’s Consol sales to Chinese customers.

President, Cargill Animal Protein China

USGC/ASA Buyer’s Conference August 2012 Headquarters Branches Starched and Sweeteners Feed mill Oilseeds crushing Texturizing Solutions ARA Refined Oils Steel Processing

ͻ Cargill locations in mainland China䠖52 ͻ Cargill employees: 7,000+ ͻ26 Business Units active in China (As of Feb. 2012)

Cargill China fully integrated broiler project

Cargill’s new broiler integration project in China

• Cargill is setting up an integrated Chicken broiler Chain in Anhui province on 350 ha of land, including a feed mill, 12 pullet and breeder farms, a hatchery, 35 company owned grow out farms, a primary processing plant and further processing plant.

•USD $250 million •65 million birds year •Fully integrated, with farms •Located in Yangtze River Basin •Start Up Summer 2013 •Compliments current meat import business

Pullet/Breeder farms

Feed mill

Central Laboratory

Primary processing plant

Hatchery

Further processing plant

Growout farm(company owned) 5

China GDP is comparable to those of leading countries in size and has a growth rate among the highest in the world

The growth of food spending in China has exceeded and will continue to exceed GDP and disposable income growth in the future

GDP, Disposable Income & Retail Food Sales Nominal GDP at US$ PPP INDONESIA

INDIA

JAPAN

CHINA

EU27

Unit: B US$

Nominal GDP Growth

UNITED STATES

Forecast

20,000

EU27

INDIA

INDONESIA

JAPAN

UNITED STATES

Forecast

20%

18,000 16,000 14,000

4,000

6,000 0% 2000

4,000

2,000 2005

2010

2005

2010

13.1%

2,046

15.9%

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-5%

2000

3,251

2015

2,000 0

‘00-’14

11.5%

10,000

6,000

10%

10,000 8,000

CAGR 10,800

8,000

15%

12,000

(Per Capita, All China)

USD

12,000

CHINA

2015

GDP per Capita

Disposable Inc. per Capita

Retail Foods Sales per Capita

Source: EIU

Notes: *Consumer Food Expenditure per Capita includes food, beverages, and tobacco Sources: Economist Intelligence Unit

2010 Urban Household Income

(Million of Households)

Household Annual Income (RMB ‘000s)

2020 Urban Household Income

As income increases, mid-income requires moves towards more expensive calories Countries caloric intake per capita vs. people earning above US$6k per annum as % of total population

(Million of Households)

USA Turkey Germany UK MexicoRussia Egypt Brazil Iran S. Korea China S. Africa

13 34

Upper Affluent: >200

Lower Affluent: 100-200

Middle Class: 60-100

Emerging Middle: 40-60

Aspirant: 25-40

Poor: <25

Calories per day

3500

3000 Vietnam Nigeria

2500 2000

Countries’ spending on protein as % of total spending on food over time vs GDP per capita 40%

4000

Expenditure on meat/fish as % of total consumer expenditure on food

86 million additional households are expected to join the middle and affluent class

35% 30% 25%

Japan

20%

Thailand

15%

India Pakistan Bangladesh

10%

Ethiopia

Congo, DR

1500 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% % of population earning >6k per annum

USA (2008) France (2007) New Zealand (2008) Japan (2009) Spain (2005) UK (2010) Russia S. Korea (2004) (2003) China (2001) Egypt (2000)

India (2000)

10 20 30 40 50 60 GDP per capita (in US$ thousands)

Source: FAO, UN population division, Goldman Sachs Global ECS research , July 2011

Basic calories will still be mainstream, but safe and premium calories are likely to enjoy a higher margin and larger potential growth Note: Annual income adjusted for inflation Sources: BCG Report – The Keys to the Kingdom

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(27) Urban population is forecast to be 70% of the total, and contributes to 95% of GDP by 2030 Real GDP per capita

Real GDP CAGR 2012-30 Percent

Unit: Trillions RMB, 2005, percent Urban

Rural

41.2

2012E

2015E

19 5.1 13.9 2005

110.9

CAGR 2012-30 Percent

1353

1369

1387

1392

0.2

39%

31%

-2.3. 1.7

44%

48%

57% 43%

52%

56%

61%

69%

2005

2012E

2015E

2020E

2030E

54 15 72

2030E

115

“Urbanization provides the largest potential for the growth of domestic demand.” -- Vice Premier Li Keqiang March 2012

25%

10 Pork

Beef Poultry Eggs

Rural 1. Urban includes 815 cities Source: McKinsey Insights China

26%

4 0

29% (10 year absolute growth)

(million MT)

2020E

Unit: Millions, percent

China’s Protein Consumption Forecast

(kg/capita)

2015E 2030E

Population

1307

7.4

60.7 2020E

National Urban

2005

-0.1 2012E

69 8.3

49 7.8

Urban vs. Rural per Capita Consumption

Unit: Thousands RMB, 2005

6.5

118 7.1

38 6.8 31.2

As more Chinese urbanize, China’s protein consumption is expected to grow fast in the next decade

Milk

Pork

Urban

Beef

1999

196%

Poultry

2009

Fluid Milk

2019

Sources: China Statistics Yearbook, FAPRI 2010

The increase in per capita wealth from urbanization, coupled with a desire for convenience, has yielded growth in foodservice

1. Faster growth

Animal protein consumption per capita will keep growing Per Capita Consumption & Projection*: kg/year

Urban Per Capita Annual Food Expenditure ($US, Urban Households)1

Total Restaurant Spending ($US, China)1

Pork

Beef

Lamb

Poultry

Egg

Aqua

Milk

140

478 120 212

238

1995

2000

162,586

100

CAGR 18.8%

2007

Consumer Opinion

91,339

2008 China Report

15 19

40 Convenience is #1 reason for eating out

52,801

38%

24,355 Cooking at home is time consuming

71% 1996

2001

2004

2007

Notes: (1) $USD calculated using 1Yr Average CNY/USD Bid Exchange Rate Sources: National Bureau of Statistics China; OANDA Corporation; HealthFocus International 2008 China Report; MOFCOM, http://english.gov.cn

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E

• The projected protein consumption in China will likely grow by 3.6%/yr (CAGR) and is driven mainly by milk, beef and aqua • Cheaper sources of protein, such as egg, experienced early growth. As consumer income increases, the growth of more expensive protein sources outpaces the growth of egg 15

1. Faster growth

China’s meat consumption will continue to grow dramatically

Pork consumption in China has been increasing with economic development and population growth

Meat consumption – Pork, Broiler, Beef

1979

2010

Pork consumtpion

China annual pork consumption vs. economic development (2005-2015)

Real GDP Per Capita Income Population

000’MT

USD 7,000

2020

70,000 CAGR= 2.5%

6,000

2015 China real GDP: 5,807.5 billion

5,000

9% 28%

17% 58%

74%

34.2%

57.8%

14%

2015 China population: 1,349 million

4,000

Rest of world

40,000

2005China real GDP: 2,283.6 billion

30,000

2,000

2005China population: 1,276 million

20,000

USA

50,000

3,000

1,000

China

60,000

10,000

2005

2006

2007 *

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

China pork consumption will grow at 2.5% CAGR if it keeps the same growth in the past 5-6 year

Note: 2007 lower consumption: blue ear disease in 2006 2011 estimated lower consumption: disease in the winter of 2010, which affects sow’s production; small scale farmers sold/killed sows because of 2009 and 2010 lower price

17 and Agricultural Policy Research 17Institute (FAPRI) Source: EIU, China National Bureau of Statistics, Food

1. Faster growth

If meat consumption-GDP relationship holds true, China may see explosive growth in pork consumption as its GDP per capita rapidly increases GDP per capita-meat consumption( based on Brazil, Japan, USA, India and China data) Meat consumption (Calorie) 500 450

The move towards professional integrated livestock farms… Current

2015

3% 1% Pork Production (No. of pigs)

13%

12% 40%

Farmyard (<50) Small (50-500)

400

• Meat consumption increased the most when GDP per capita increases from 3,000 to 5,000 USD.

350 300 250

• China’s per capita GDP is USD3,211 now and expected to reach USD4,305 in 2015.

200 150

• If meat consumption and GDP relationship holds true, China meat consumption may see explosive growth

100 50 0

2. More consolidation and upgrade of operation

2000

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Medium (500-10000) Large (10000-50000)

52%

31%

Super (>50000)

25% 5%

Poultry Production (No. of birds)

20%

10% 30%

25%

Backyard (<500) Small(500-5000) Medium(5000-20000) Large(> 20000)

30%

40% 40%

GDP per capita(USD) Source: World Agricultural Update, Focused on China’s Import Needs in 2020, Cargill Global Trading Analytics; China’s Meat Consumption; An Income Elasticity Analysis and Long-term Projections, Masuda and Goldsmith 18

18%

Source: CAP China Pork Investment Study-July 31th, China PIC Survey, Cargill Animal Nutrition China

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(28) 2. More consolidation and upgrade of operation

…will bring more enterprise type meat producers serving regional and national markets Current

10%

Regional Players

55%

Others

25%

90%

China – 51kg

Taiwan – 74kg South Korea – 56kg

70 60 50

US – 113kg

Brazil – 88kg

30 20

India – 4kg

14%

Russia – 59kg

0 40%

10%

National Players

Per Capita Protein Consumption 2009

20%

National Players

Poultry processor Market share

China continue to be the world’s largest producer of livestock by a massive margin

Meat Production Million MT

Pork Processors market share

2015

Top 3 = 5% Top 10 = 10%

3. Major Livestock Player

Regional Players

60%

Top 25

76%

Others

Source: FAPRI (Food and Agricultural Research Institute) 2009 World Agricultural Outlook Note: Carcass weight basis for beef and veal and pork consumption and ready-to-cook equivalent for broiler and poultry consumption. Meat types considered were Beef, Poultry, Pork , Mutton and Turkey. Aquatic meat is not included.

Domestic production will the primary supply to meet this increasing demand. Sources: CAP China Pork Investment Study-July 31th. China Meat Association, Industry Interviews-Longda, Delisi, Tangrenshen, Lehman Brothers, Access Asia, CAP China Analysis. Industry Interviews-Various Processors

3. Major Livestock Player

Import is small in comparison with China total consumption so unable to impact domestic price significantly

3. Major Livestock Player

China’s market access policy is similar to most countries in the world, incorporating food safety and managed supply elements.

China Poultry Consumption vs. Import

Measures

How import

Volume ‘000 Tons

9,684

10,000 8,618

9,000

Food Safety

8,062

8,000

• Only inspected and registered plants can export to China • Such measures are well adopted by many developed countries

9,640

7,000 6,000 5,000 4,000

Import License

3,000 2,000

1,578

1,429

• Importers have to apply import license for chicken products • An import license has limitation on volume and number of shipments

1,657

1,562

1,000 0 2007

2008

2009

Total Consumption

2010

Import

Nothing indicates Chinese government trade policies will change in the near future. Note: * Import includes import to mainland China and Hong Kong, but consumption does not Source: Trade Atlas and China Statistics Year Books

3. Major Livestock Player

Hong Kong is an important access channel for imported meat

3. Major Livestock Player

Among major chicken exporters, only US and Brazil have big enough capacity to add supply if China desired to increase import supply Production and Export of Chicken Products of Major Chicken Producers (2011)

Import of Brazil Chicken to China Mainland & Hong Kong SAR Chicken Cuts And Edible Offal (Including Livers) Frozen

M Tons

Imposition of the two duties

‘000 Tons

800

20 16.69

633

600

15 13.20

498 407

400

611

455

347

335 407

200

12.86

352

427 286

259

2010

2011

163

5 2.93

0 2007

2008

2009

2.07

1.35

0.47

0 Hong Kong SAR

China

China Mainland

Brazil Production

Source: Trade Atlas customs data

Thailand

Export

Source: USDA

4. Safer and Healthier Quality

Consumer preferences for branded items and increasing awareness of food safety and health will drive growth of high end protein

Possible ways China’s protein demand may impact SE Asian countries

Hypothesis Knowing food origin is important

78%

Prefer to buy brand-names

73%

Knowing origin of ingredients is important

69%

Contaminated Ingredients a concern

68%

Would pay extra for expiration date on packaging

• Competition for feed raw material • Competition for traded animal proteins and other food items • Value-added meat trade

74%

Food poisoning a concern

As consumers move away from the source of their food, they look to brands they trust

Food safety is and will be a top-of-mind concern for the Chinese consumer

• Competition for capital for animal protein space

46%

Consume healthy foods because they need to

82%

Nutritional Qualities are important

46%

Consumers have become more cognizant of health and nutrition, and now make food choices based on health

Source: HealthFocus International 2008 China Report

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(29) 2. Cooperation --- Natural resource

It will be increasingly complex for China to feed its population with less arable land available and limited water resources Water resource per capita (2009 m3)

Arable land in China 2.5

1.59

1.41 1.37

Billion Mu

1.6

7,000

1.4

6,000

1.2 1

1.951

1.837

1.825

0.8 0.6 0.4

0.5

Mu per person

2 1.5

1.8

8,000

0.2

1996

2004

2008

1. Competition for feed stuffs

Given current production capacity, China could have large food crops gap in next 40 years China’s food crop demand could rise by ~40% in 2050 Million tons

Demand in 2010

4,000

1,000 China

Arable Land critical level (1,800 Billion Mu)*

It could be even worse if the factors, including land loss, climate change, and drastic consumption pattern change, plays against the good news.

+12% 546

611

2010 production

2015 production

500 World

Demand in 2015

China’s food crops output could rise by ~10% in 2050 Million tons

2,100

2,000 0

748

547

5,000 3,000

There could be a 140 million tons gap of food crops in 2050 in China, which is equivalent of 45% of global grain trade volume.

+37%

7,200

North China

It is critical for China to further develop its corps with advantage, and leverage international trade system to maintain its food safety

Sources: Ministry of land and resources of China and China’s ministry of water resources * 1.8 Billion Mu critical level defined by the government as the minimum amount of arable land required to feed population comfortably. 1 hectare = 15 Mu Note: Grain includes rice, wheat, corn, tuber and soybean Sources: McKinsey Study; CEIC; NBS; Global Insight; FAO

1. Competition for feed stuffs

China has already become the world’s largest importer of soybean and cotton. By 2020, they will increasingly seek to import other forms of virtual water to relieve the country’s desperate water burden.

1. Competition for feed stuffs

Grain import is expected to grow significantly by 2020: ~16MT corn and ~87MT soybean China Current Grain Import vs. Future Grain Import

Current Imports

80 Millions Metric Tons

Possible Imports

70 60

52.3

Corn

Soy Beans Meats

40 30 16.03

20 10 0

0.98

1.24

0.77 2010 Imports

USDA Baseline Forecast

1. China is likely to compete with SEA countries for grain as a major feed resource. 2. Demand of China for grain may cause the increase of food price in general in SEA region.

Sources: Historical Trends in China’s Virtual Water Trade, Liu Jun Guo, EAWAG 2007

Rabobank Study: China is already one of the world’s largest producers and importers of feed ingredients China’s share of global production & imports

China’s corn use by sector

Source: USDA , Rabobank, 2009

Source: China Statistics Yearbook , Rabobank, 2009

Feed

Unit: million tons

2020 Import

100

Rabobank Study: China is already the world’s largest soy bean importer

Meat #1

#2 #4

Food & Agribusiness Research and Advisory

ChrisLangholz1.pdf (898 KB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZwaFNGa2NUQw

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(30) 5

Countries with large populations

FEED AND LIVESTOCK SECTOR IN S.E. ASIA

1400 1200 1000

GORDON BUTLAND PUKHET, AUGUST 2012

800 600 400 200 0

WHAT IS ASEAN ?

World PS Market Volumes – White Feathered Chickens SOURCE:AVIAGEN

North America

Europe

82.3 mil PS

78.5 mil PS

132.7 mil PS

67.8 mil PS

Asia, Australia & New Zealand

95.9 mil PS Latin America Middle East & Africa

POPULATION M

BROILERS M

INDONESIA

243

2200

PHILLIPINES

100

800

VIETNAM

420

THAILAND

1000

MYANMAR

750

MALAYSIA

800

CAMBODIA

LAOS

SINGAPORE

BRUNEI TOTAL

Total 2011 World PS Market- 457 million

LARGEST GLOBAL CHICKEN COMPANIES

606 – 8.5%

6172 – 11%

Population versus crops in %.

MILLIONS/BIRDS/YR POP 11.9 CORN 10.8 WHEAT 36.4 SOY 1.2

2,250

1,750 1,500

INCLUDES OK

27% of GLOBAL BROILERS

101

PER CAPITA : US$ 2500 - 3000

2,500

2,000

HOGS M

POP 7.8 CORN 44.8 WHEAT 13.3 SOY 42.7

POP 55.9 CORN 27.8 WHEAT 37.8 SOY 12.4

1,250 1,000 750

POP 5.8 CORN 9.2 WHEAT 2.5 SOY 42.6

500 250

POP 15.1 CORN 7.0 WHEAT 3.8 SOY 0.8

POP 0.4 CORN 0.1 WHEAT 3.2 SOY 0.0

SHORT TERM THERE IS A PERFECT STORM

MANY (MEAT) BUSINESSES FORGET BASIC ECONOMICS

DEPENDS ON SUPPLY AND DEMAND OF THE INPUTS OR

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

DEPENDS ON SUPPLY AND DEMAND OF THE FINISHED PRODUCTS

(31) ESTIMATED FEED COSTS BRAZIL IN 2012 US$ PER MT

BASE COSTS TODAY IN US$ CORN US$/MT

SOY BEAN MEAL US$/MT

BRAZIL - PARANA

250

BRAZIL – EXPORT FOB

290

USA - CBOT

(BUSHEL 8.02)315

PERSONNEL COST/MONTH

700

900

@500

@2000

600 500

THAILAND

380

700

300

400

CHINA

400

700

300

( W ) 275

790

920

POLAND

R$670

700

588

330

USA – EXPORT FOB

R$ 840

800

US$=R$ 1.79

US$ 420 US$ 335

300 JAN

FEB

MAR

FEED R$

APR

FEED US$

MAY

US$=R$2.03

JUN

JUL

THAI FEED

SOURCE: ESTIMATED

SIMILAR EFFECT IN THE USA

THE SIZE OF THE “POULTRYCHALLENGE” • • • • •

FIFTY BILLION CHICKENS A YEAR GLOBALLY ABOUT 100 MILLION MT LIVE BIRDS A YEAR ABOUT 500,000 MT OF FEED PER DAY OF WHICH ABOUT 400,000 MT CORN AND SOY EVERY 100 US$ /MT INCREASE IN FEED COSTS IS US$ 40 MILLION EXTRA COST A DAY FOR POULTRY INDUSTRY • 14 BILLION US$ A YEAR = ABOUT US$ 300 PER MT ON FINISHED PRODUCTS

CURRENT REALITY WITH SALES PRICES

BRAZILIAN EXPORT SALES PRICES (US$/MT)AND FEED COSTS (US$/10MT) 2008 TO 2012 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600

THAILAND RETURNS WITH RAW MEAT EXPORTS TO EU

2,400 2,200 2,000

SBB

FEED*

PRICES IN US$/MT

USA PRICES ALSO GOING DOWN

WHEAT

Jun-12

Dec-11

Mar-12

Jun-11

Sep-11

Dec-10

Mar-11

Jun-10

Sep-10

Dec-09

Mar-10

Jun-09

CORN

Sep-09

Dec-08

Mar-09

Jun-08

Sep-08

Dec-07

Mar-08

Jun-07

Sep-07

600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100

SBM

SOURCE: CBOT, INDEXMUNDI

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(32) WHEN COSTS UP AND PRICES DOWN ===

US PER CAPITA MEAT CONSUMPTION IN KG. 140 120 100 80 60

115

106

40 20 BROILER

THE USA HAS REACTED

PORK

BEEF

U.S. ANIMAL PROTEIN CONSUMPTION ????????? – GB COMMENT!!

BRASILIAN EXPORTS

BRASILIAN PRODUCTION

MMT 4.5 4.0 3.5

THAI/CHI NA BANNED

GLOBAL CRISIS

BIRD FLU IN EUROPE/ M.EAST

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMPTION

BREAKDOWN OF BRAZILIAN PRODUCERS %

19%

27%

BRF MARFRIG JBS COOPS

11%

30% 9%

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

EXPORTERS LOCAL

(33) MOST ASEAN PRODUCERS ARE NOT EXPORTERS POPULATION M

BROILERS M

HOGS M

INDONESIA

243

2200

PHILLIPINES

100

800

VIETNAM

420

THAILAND

1000

MYANMAR

750

MALAYSIA

800

CAMBODIA

LAOS

SINGAPORE

BRUNEI TOTAL

606 – 8.5%

6172 – 11%

IMMEDIATE OBJECTIVE

101

PER CAPITA : US$ 2500 - 3000

GordonButland.pdf (1.0 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZlaFJOeDhUQw

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(34) 6

U.S. Ag Cooperators Conference

My Farm – Randolph, Iowa

U.S. GRAINS COUNCIL U.S. AG COOPERATORS CONFERENCE

August 29, 2012 Phuket, Thailand

U.S. Ag Cooperators Conference

Randolph, Iowa

Corn/Soybean Acres and Storage

2012 Drought U.S. Ag Cooperators 2012 Drought Conference Corn yield usually Corn yield usually between 12 and 16 between 16 metric tons 12 perand hectare metric tons per hectare

Corn and Soybeans – 1600 hectares Farm with one family member, one full time hired help, and one part time hired man

2012 Drought - expect 2012 Drought - expect

8 to 10 metric tons per Corn/Soybean Acres and Storage Total on farm storage - 12000 2012 Drought 8 to 10 metric tons per hectare metric tons Corn and Soybeans – 1600 U.S. Ag Cooperators Conference

hectares

with one family member, At 16 metric tonsFarm per hectare one full time hired help, and one part time hired man We can harvest about 640 Total on farm storage - 12000 metric tons metric tons per 12 hour day

U.S. Ag Cooperators Conference

Drought Impact: June-August

U.S. Corn Production (1000 MT)

2013/14

400,000 350,000 300,000 250,000 200,000

2012 Drought - expect 8 to 10 metric tons per hectare

At 16 metric tons per hectare We can harvest about 640 metric tons per 12 hour day 4

2012 Drought

U.S. Ag Cooperators Conference

hectare

Corn yield usually between 12 and 16 metric tons per hectare

5 5 5

U.S. Ag Cooperators Conference

Every year, farmers deal with extreme weather conditions, just last year my farm dealt with floods New genetics and technology mean plants and seeds have reduced the drought’s overall impact

150,000 100,000 50,000 0

U.S. farmers are committed to food security around the world and will come back strong in 2013 6

U.S. Cost of Production - Corn

U.S. Ag Cooperators Conference

$/Hectare

$2,500.0

U.S. Ag Cooperators Conference

$200 Land

$180 $2,000.0

$160 Labor

$140 $1,500.0

$120 $100

$1,000.0

$80

Total Cost $/MT

Cost of Production - $/Hectare

Full Spectrum Resource

Seed, Chemical, Fertilizer, etc.

$60 $500.0

$40

Machinery for Growing and Harvesting

$20 $0.0 2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1968

Total Cost Per MT

Year

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

JuliusSchaaf.pdf (679 KB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZoMlVLSk1UQw

U.S. A U.S Co

(35) 7 Nutritional Quality of Soybean Meals from Different Origins (Project no:U11CX31642) V. Ravindran, Professor, Massey University, New Zealand and Salim Bootwalla, Technical Director/ Animal Nutrition, ASAIM, Singapore

Utilization of soybean meal in the US (USB, 2000)

Globally soybean meal is the preferred and widely used protein source in poultry and swine diets It is the gold standard against which other protein meals are compared

Why soybean meal is the preferred protein

High amino acid digestibility

No anti-nutritional factors, if properly processed

Could be used as the sole protein source in formulations

High quality protein

High protein level

Quality measures

Ideal protein meal

Low fibre, and palatable

Laboratory evaluations Nutrient composition Nutrient composition

Nutrient contents: Crude protein, Moisture, Crude fibre, Crude fat, Ash, Amino acids Meal quality: Urease test, KOH protein solubility, Protein dispersability index Nutrient availability: Metabolisable energy, Amino acid digestibility

- Crude protein content: Varies between 44 and 50% crude protein, depending largely on the amount of hulls - Crude protein content: Varies between 44 and 50% crude protein, depending largely on the amount of hulls - Moisture: max of 12%. Higher moisture can result in mold development in warm conditions and also dilutes the energy - Moisture: max of 12%. Higher moisture can result in mold content development in warm conditions and also dilutes the energy content -Fiber: comes primarily from the hulls. High fibre will lower the metabolisable energy content -Fiber: comes primarily from the hulls. High fibre will lower the metabolisable energy content - Fat: depends on oil extraction method

Laboratory evaluations

- Fat: depends on oil extraction method

Soybean meal quality UREASE TEST - to determine whether the soybean meal has been adequately heated to destroy the trypsin inhibitor - but does not tell whether the meal is over-heated - Desired pH rise is between 0.05 and 0.2. KOH SOLUBILITY - to determine if the meal is over-heated - not useful to determine if the meal is under-processed - Should not less than 70% -PROTEIN DISPERSABILITY INDEX (PDI)

Animal evaluations Animal Animal assays assays METABOLIZABLE METABOLIZABLE ENERGY ENERGY -- Apparent Apparent digestible digestible energy energy (AME) (AME) -- True digestible energy True digestible energy (TME) (TME)

Animal evaluations

AMINO AMINO ACID ACID DIGESTIBILITY DIGESTIBILITY Initially total -- Initially total amino amino acids acids -Importance of of formulating formulating on on the the basis -Importance basis of of digestible digestible amino amino acids acids -- Rooster model Rooster model -- Broiler Broiler model model –– ileal ileal digestibility digestibility

- REACTIVE LYSINE

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(36) Consequences of variable quality

Variation in nutrient content

Variable quality of raw materials will result in poor animal performance and increase production costs Variations in metabolisable energy (ME) and amino acids (total and digestible) will have the greatest impact Assuming 20-25% inclusion rate in broiler diets, SBM contributes, – 55-60% of protein – 15-20% of metabolisable energy

Processing

Nutrient composition

Genetics (Variety)

Different origins

The project – Terms of reference

Variation in available nutrients

- To receive or collect SBM samples of different origin - Analyze the samples

Presence of hulls Different origins

Over/under processing

Storage conditions

Growing conditions (location, season)

- Proximate composition, sugar, NDF, Non-starch polysaccharides, minerals, total amino acids, reactive lysine - Protein quality measures - Metabolisable energy and ileal amino acid digestibility

- Storage of samples to develop future NIR calibrations

Nutrient availability

Phase 1 Samples and evaluation

Phase 1

- Total of 14 Samples were collected from major feed companies in New Zealand, the Philippines, Indonesia and Thailand

Proximate analysis, as-fed basis

Laboratory evaluation

-Samples originated from the US (n=3), Brazil (n=3), Argentina (n=4) and India (n=3) - One full-fat soybean sample was also received. Data from this sample will not be presented - Evaluation was carried out in three phases - Laboratory evaluation - Metabolisable energy assay - Ileal digestible amino acid assay

Sugar (%)

Insoluble NSP (%)

Soluble NSP (%)

Total NSP(%)

Argentina

6.7a

15.8b

1.2b

17.0b

Brazil

5.4b

15.3b

1.3b

16.6b

India

4.4c

18.1a

2.1a

7.0a

14.1b

2.3a *

CP (%)

EE (%)

Ash (%)

CF (%)

NDF (%)

Argentina

88.5

45.8b

1.8a

6.0b

3.7b

7.2b

Brazil

88.2

45.8b

2.0a

5.9b

3.8b

6.5b

India

88.5

45.5b

1.0c

6.8a

5.6a

10.9a

USA

88.2

47.6a

1.4b

6.6a

3.8b

6.9b

Crude protein and total amino acids, as-fed basis

DM (%)

*As fed basis

Origin

P<0.05

Carbohydrate analysis, as-fed basis

USA

Origin

CP (%)

Lys (%)

Meth (%)

Cys (%)

Thr (%)

Arg (%)

Ile (%)

Val (%)

Argentina 4

45.8b

2.81b

0.63b

0.70b

1.76ab

3.40a

2.18a

2.21b

Brazil

45.8b

2.86b

0.62b

0.72ab

1.76ab

3.31a

2.21a

2.18b

20.2a

India

45.5b

2.80b

0.65ab

0.68b

1.69b

3.29a

2.11a

2.11b

16.4b

USA

47.6a

3.09a

0.71a

0.78a

1.84a

3.42a

2.44a

*As fed basis

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

P<0.05

(37) Amino acid profile, as % of crude protein

Reactive lysine and as % of total lysine

Origin

Lys (%)

Meth (%)

Cys (%)

Thr (%)

Arg (%)

Ile (%)

Val (%)

Argentina

6.1

1.4

2.7

3.8

7.4

4.8

Brazil

6.2

1.3

2.8

3.8

7.2

4.6

4.8

India

USA

6.2

1.4

6.5

2.6

1.5

3.7

3.0

3.9

7.2

4.8

7.2

4.6

4.7

5.1

Origin

Reactive lysine (as fed basis)

As % of total lysine

Argentina

2.54bc

90.3a

Brazil

2.58b

90.0ab

India

2.46c

87.8b

2.81a

91.1a

USA

P<0.05

Mineral composition, as-fed basis

Soybean meal quality parameters Origin

Urease test

KOH protein solubility

Argentina

0.01

Brazil

India

USA

Origin

Calcium, Phosphorus, Potassium, Iron, % % ppm %

Copper, ppm

Argentina

0.35

0.76

2.57

0.00

Brazil

0.27

0.76

2.52

131

0.07

India

0.49

0.64

2.24

680

0.11

USA

0.60

0.78

2.57

108

*As fed basis

Phase 2

Phase 2 Metabolisable energy assay

Metabolisable energy assay - AME was determined by the ‘difference’ method - In this method, a corn-soy basal diet was formulated - Test diets were then developed by replacing (w/w) 30% of the basal diet with respective SBM sample - One basal diet + 14 test diets - Three-week old broilers

- Each diet was offered to four replicates (5 birds/ replicate) for 8 days - Total collection of excreta during the last four days - Dry matter, gross energy (GE) and nitrogen of diets and excreta were determined

Phase 3 Apparent metabolizable energy (AME) and nitrogen corrected apparent metabolizable energy (AMEn) )* Origin

AME (kcal/kg)

Argentina

2357b

2112a

Brazil

2400b

2128a

India

2161c

1861b

USA

2496a

2146a

P<0.05

AMEn (kcal/kg)

Phase 3 Ileal amino acid digestibility assay

Ileal amino acid digestibility assay - The assay followed the procedures of Ravindran et al. (2005) - Test diets were based on dextrose and SBM, as the only source of protein, to supply 18% crude protein in diets - Four-week old broilers were used

*As fed basis

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(38) Composition of test diets Ingredient

Soybean meal

41.60

Dextrose

52.50

Soybean oil

2.00

Dicalcium phosphate

1.90

Limestone

1.00

Salt

0.20

Sodium bicarbonate

0.20

Trace mineral and vitamin premix

0.30

Titanium dioxide

0.30

- Each diet was offered to four replicates (5 birds/ replicate) for 5 days - Birds were euthanised using sodium pentaberbitone, digesta from terminal ileum were collected and processed - Dry matter, nitrogen, amino acids and titanium of diets and digesta were determined

Standardised digestibility of protein and AA

Gizzard Jejunum

Duodenum

Origin

Lower Ileum Upper Ileum

Caeca

CP (%)

Lys (%)

Met (%)

Cys (%)

Thr (%)

Argentina 4

85.4a

90.9b

89.7a

71.4ab

83.4a

Brazil

85.5a

89.9b

89.9a

70.6ab

83.1a

India

82.2b

87.4b

87.2b

62.9b

79.8b

USA

86.3a

91.0a

89.5ab

76.3a

83.3a

P<0.05

Arg (%)

Ile (%)

Val (%)

91.5a

87.8a

87.0a

91.3ab

87.0ab

86.1a

89.8b

84.8b

84.0b

91.1ab

87.5a

86.5a

*As fed basis

Standardized ileal digestible CP and amino acids, as-fed basis

Origin

CP (%)

Lys (%)

Meth (%)

Cys (%)

Thr (%)

Arg (%)

Ile (%)

Val (%)

39.1b

2.55b

1.05b

0.50ab

1.47a

3.11a

1.91ab

1.92b

Brazil

39.1b

2.57b

1.07b

0.51ab

1.46a

3.02a

1.84b

1.87bc

India

37.4c

2.44b

0.98b

0.43b

1.35b

2.95a

1.84b

1.88c

USA

41.1a

2.81a

1.22a

0.60a

1.53a

3.14a

1.98a

2.11a

Argentina

P<0.05

Summary U.S. Soybean Meal - Better uniformity of the nutritive value among batches - Higher apparent metabolizable energy value (due to higher sucrose content, low fiber and better protein digestibility) - Better digestible amino acid profile (from better AA profile and higher AA digestibility)

*As fed basis

• Current methods used by the industry to evaluate protein quality (urease test, KOH protein solubility) are not adequate to detect quality differences among SBM samples • Nutrient composition and availability of SBM vary with the origin of the meal • Different matrices should be used for SBM of different origins

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

• Total of 21 SBM and 2 full-fat soybean samples are being assayed • SBM samples collected from Indonesia, Vietnam, the Philippines and Thailand • Includes samples from the US (n=7), India (n=5), Argentina (n=6) and Brazil (n=3) • Total of 35 samples from 2011 and 2012 are being stored at -20 0C for possible future NIR calibrations

RaviRavindran_SalimBootwalla.pdf (979 KB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZvQnR3SGNUQw

(39) 8

Bardole Farms - Rippey, Iowa Sustainability of U.S. Soybean Production Roy Bardole, Chairman, United States Soybean Export Council Sharon Covert, Chair, USB International Marketing Committee

U.S. Soy for a Growing World

Roy, his two sons and his wife run the farms Corn and soybeans 1800 acres total (728 hectares) 1200 acres corn (486 hectares) 600 acres soybeans (242 hectares) No-till farm Century Farms Roy’s family homestead is 111 years old Wife’s family homestead is 107 years old U.S. Soy for a Growing World

Taking Positive Steps Soy Family Task Force … USB, ASA, QSSBs & USSEC Working with customers and stakeholders to design a sustainable sourcing program that measures the sustainability performance of the entire soy crop in the aggregate This program will drive continuous improvement across all acres rather than a handful of producers at a time No or very limited additional cost

U.S. Soy for a Growing World

Conservation Tillage Builds up soil Increases earthworm populations Is very sustainable

U.S. Soy for a Growing World

Sustainability Benefits of Conservation Tillage 93% decrease in soil erosion Preservation of one billion tons of top soil, in U.S. 70% reduction in herbicide run-off 326 million pound reduction in CO2 emissions 70% decreased pesticide run-off 80% reduction phosphorus contamination of surface waters Annual soil moisture evaporation loss reduction of 5.9 inches, serves to make soybean fields more drought tolerant Greater than 50% reductions in fuel use.

U.S. Farmers Choose Sustainable Farming It is a way of life– We care about the future; Family owned businesses; Meeting customer demands; and Improved profitability!

Source: Council for Agricultural Science and Technology

U.S. Soy for a Growing World

Thank you!

Covert Farms, Inc. Corn and soybeans 1200 Acres (485 ha) of each corn and soybeans

No-till farm for 30+ years Started buying farm land in 1961 Recognized by state of Illinois for our conservation practices Sharon and her husband crop share with 2 young farmers

U.S. Soy for a Growing World

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(40) U.S. Commitment to Sustainability 95+% of U.S. growers participate in the U.S. Farm Program which assures sustainable practices are used Our Pledge is grounded in USDA programs ensuring compliance, continuing education, and conservation This is a commitment to our customers around the world who count on the U.S. to be a reliable, cutting edge supplier of high value U.S. soy

U.S. Soy for a Growing World

U.S. Soybean Sustainability System Truly sustainable - compared to other “schemes,” the U.S. Sustainability System has a Green Light! We meet or exceed them in: Legal compliance Good business practices Responsible labor conditions Responsible community relations Environmental responsibility; and Good agricultural practices

U.S. Soy for a Growing World

Why do Consumers and Farmers Care?

We Must Be Sustainable to Meet Demand

Concern for the environment and the preservation of nature Concern for the next generation Sustainability will assure food availability in the future, and the future calls for huge increases in demand Change %

Soybean demand up 145%; corn up by 76%, wheat up by only 21%

Corn

U.S. Soy for a Growing World

3-Pronged Approach

Cotton

Soybeans

Rice

Wheat

U.S. Soy for a Growing World

Thank You! The Covert family

Continue research and verification Commercial - Soy Family Pledge Renewable Energy Directive Country by country EU wide

U.S. Soy for a Growing World

The Soy Family Sustainability Pledge

U.S. Soy for a Growing World

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

U.S. Soy for a Growing World

U.S. Soy - Your Sustainable Partner from Planting to Harvest

U.S. Soy for a Growing World

RoyBardole_SharonCovert.pdf (1.4 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZVVGwzZU1UQw

(41) 9

ACHIEVING SUSTAINABLE FOOD SECURITY & SELF SUFFICIENCY

FOOD SECURITY IN LIVESTOCK PRODUCTION IN MALAYSIA 



Food security exists when all people, at all times, have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life (World Food Summit, 1996)

Affordability / Accessibility / Availability

i. Access to food that is affordable ii. Food supply meeting the demand & needs at all times (No shortage or absence) Dato’Dr.Vincent Ng In Hooi President MALAYSIAN ASSOCIATION OF FOOD ANIMAL VETERINARIANS



Safety and Quality i. Safe from diseases, hazardous chemicals or additives, meeting necessary nutritional & caloric requirements.

SUSTAINABILITY FACTORS

CONSUMERS WHO DECIDES



Policy



Technology



What to consume ?



Production Costs



How food is produced ?



Capacity Building & Services



Who produces it ?



Land & Resources



How food is priced and traded ?



Food Safety



Market Access

OBJECTIVES OF NATIONAL AGRICULTURE POLICY (NAP) 3

•Underdeveloped •Nation

•1957 •Agriculture •Natural Resources

•Developing •Nation

•Developed •Nation

•1999 •Agriculture •Manufacturing & •Infrastrure Development

•2020 •Agriculture •Manufacturing •Technology



Increase Food Security



Increase productivity, competitiveness, contribute to Balance Of Trade (BOT) Plan



Integration with other sectors



Develop new source of growth



Utilize and protect natural resources through eco-friendly concept

THE CHALLENGES 

High import bill



Globalization: WTO & AFTA



Food Safety & Quality



Sanitory & Phyto-Sanitory (SPS) Status



Optimisation of Land Use



Environmental issues



Productivity & sustainability



Emerging Diseases

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(42) Food sector in Malaysia:

Malaysia’s comparative advantage lies in export crops such as palm oil, rubber and cocoa. Malaysia has been a net importer of food for more than four decades.

VALUE OF TOTAL OUTPUT LIVESTOCK – 2003-2008

Import

Export

•2003 RM 6,704.6 million •RM 2,913.1 mil • 43.4% growth •8.7% per annum

•2008 RM 9,617.7 million The food deficit of Malaysia grew from RM1bn (1990) to RM8bn (2006). Food security is a major concern. The 1997 and 2008 crises warranted a closer relook at food security issue.

LIVESTOCK PRODUCTION

VALUE OF TOTAL OUTPUT LIVESTOCK - 2008 Pork 22.3%

Mutton 0.3%

Others 0.1% Poultry Meat 49.2%

Beef 5.4% Eggs 22.0%

Milk 0.7%

2003 (‘000 tonnes) 859.6

298.3

34.7

7,165

1,549

21.67

8,714

Pork

190.9

4.2

2.2

195.1

Beef

23.9

13.6

56.9

37.5

1.3

0.62

47.7

1.92

Dairy (million liters)

37.6

18.9

50.3

56.5

Livestock Consumption in Malaysia (1983-2003) 900000 800000

800000 Chicken Meat Eggs Beef Mutton Pork

Consumption (MT)

Production (MT)

1,157.9

Mutton

1000000

200000

2008 (‘000 tonnes)

Poultry/Duck eggs (million)

1200000

400000

Poultry/Duck meat

Livestock Production in Malaysia (1987-2007)

600000

(‘000 tonnes)

700000 600000 Chicken Meat Eggs Beef Mutton Pork

500000

400000 300000 200000 100000

Source: FAO Stat, 2009

140 120 100

Source: FAO Stat, 2009

poultry egg pork

Commodity (annual increment)

Beef 12.9

2000

15.7

2001

16.1

2002

17.9

2003

18.5

2004

17.9

2005

21.1

2006

21.8

2007

23.5

2008

25.4

2009

27.0

2010

28.6

Mutton 4.6

6.0

5.9

7.7

10.4

8.8

8.6

9.0

9.6

10.1

10.3

10.6

Poultry 13.5

111.4

113.9

109.4

107.7

107.8

124.7

124.9

121.4

122.1

122.2

127.9

Pork 2.3

40 20 0

beef mutton milk

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

eggs (0.6) milk (mil liter) 2.1

99.4

99.2

98.7

99.3

99.6

96.8

96.9

96.6

96.9

101.7

116.0

112.4

115.3

113.8

111.7

108.7

109.1

111.4

114.2

114.7

115.4

2.8

2.2

2.8

2.9

3.0

4.6

4.7

4.8

4.9

(43) NEW ECONOMIC MODEL

TRANSFORMATION

TARGETED AS HIGH INCOME NATION

Economic Transformation Program = Transforming Agriculture = TRANSFORMATION OF LIVESTOCK INDUSTRY

TRANSFORMATION PROGRAM

12 National Key Economic Areas (NKEAs) Financial Services

Rakyat didahulukan Prestasi diutamakan

Greater KL/Klang Valley

Oil, Gas & Energy

Education

11 Economic Sectors + Greater KL/ Klang Valley 131 EPP

Business Services

Agriculture Comms Content & Infra •NKRA : National key result areas •SRI : Strategic reform initiatives

Tourism

Wholesale & Retail

Electrical & Electronics

Healthcare Palm Oil

NKEA : National key economic areas

•19

NKEA Agriculture focused on transforming the Agriculture industry into one with more focus on Agri-business Expanding participation in the regional value chain

Capitalising on Malaysia’s Competitive Edge Trapping Premium Markets Ensuring Food Security

Additional GNI: RM21.4 billion Jobs created: 74,000

Entry Point Project, EPP: Livestock Subsector EPP 2 : EBN Swiftlet Farming

EPP 5 : Further Integration in Oil Palm

16 EPPs

EPP 12 : Expansion of Feedlotting

11 Bussiness Opportunities

EPP 13 : Dairy Cluster Sub sektor Ternakan

5 EPP + 1 BO

EPP 16 : Overseas JV/ Acquisition

BEEF & GOAT

Budget Impact on GNI & Job

Budget – public (RM Million) 2011 EPP2 – Expanding the production of swiftlet EPP 5 – Rearing cattle in oil palm EPP 12 – Strengthening current anchor companies in cattle feedlot EPP 13 – Establish Dairy cluster in Malaysia EPP 16 – Investing in foreign cattle farm Total

2012

Total funding

Public Job Funding Created

Total GNI

STATUS: 2007

BEEF

GOATS

34,290

1,780

148,850

18,600

7.4

1,800

20,800

4,500

31.4

343

143

3,600

150

634

121

2,000

183

709

184

800

326

Self sufficiency level(%)

24.88

9.57

1,300

117

5.5

0.68

4,786

512

Per capita consumption (kg/year)

6 2.4

69.4

143.4

27,200

5,275

Production (tonnes) Consumption (tonnes)

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(44) BEEF TARGET 2020

Production & Demand Trends (Beef) 180 160

metric tonnes (' 000)

140

Increase SSL :

24.88%

37%

Increase meat:

34,390

98,000 tonnes

Increase beef breeders:

120 100

792,000

3.042 million heads

60 40 20 0

1998

1999

2000

2001

Production

2002

2003

2004

2005

Demand

SOURCE OF BEEF PRODUCTION

PRIORITIES IN DEVELOPMENT POULTRY MEAT & EGGS

C om m ercial 5 %

BEEF &MUTTON

MILK

FOOD PROCESSING

PORK

Production & self sufficiency increased Production of value added products (halal food) increased

F eedlot 3 7 .9 %

Tradtional 34%

 Integration with plantation

Integration 1 3 .1 %

 Feedlotting

 Utilisation of weeds – biological weed control

 Feeding & nutrition

 Intensification of resource use

 Waste management

 Productivity & performance  Meat quality

 Organic matter recycle

 Added value products  Marketing

EPP 5 :

Project Details

• Integration of another 300,000 heads of cattles

Further Integration in Oil Palm GNI Impact RM

•

Jobs Created

150

in large oil palm plantations, at 3-4 hectares per head. Formation of Cattle Integration Development Committee to oversee the implementation of this project. Emphasize on systematic rotational grazing, adherence to GAHP and breeding program for the cattles while synergizing with the estate owners.

Integration of cattle in oil palm capitalizes on one of our competitive advantages while ensuring sustainable farming practices • Weeds under oil palm plantation provide forages

3,600 Scope of Public Funding

2011 Allocation

2012 Allocation

RM 31.4 million

RM 67.0 million

Operational Expenditure i. Plantation owner or its related company

Biological Mower. Eats Weeds in oil palm estates

Shortens the Nutrient Cycle

million

Development Expenditure: i. Purchase of breeder cattles to kickstart operations

Key benefits of integration in oil palm

for Cattle

Systematic rotational grazing system. Reduces labour, weeding, chemical and fertilizing costs for oil palm estates.

Palm Oil sustainability certification standards (RSPO) will be easier to meet due to less chemical usage for weeding

Maximize use of plantation lands. Using palm oil plantation lands for grazing.

Reduces Chemical Inputs

• There is a reduction in weeding cost

Breeding intensive. Ability to produce feeder cattle for the feedlot business as well as introduce a new market segment, free grazing beef.

of up to 80%, and reduction in fertilizer use of up to 60% when cattle are integrated into plantations

•

EPP5– Rearing cattle under oil palm – Private & Public Partnership

EPP 5

1 Private sectors role

GNI

by2020

JOB created

RM 150 m Plantation owner

DVS/MOA

Target

Management companies

Cattle & area

No of cattle Breeder

Provide moveable paddock

Area

Provide investment for expansion

Report to MoA 7

Private Investment RM 1,800 milion

3,600

Provide Area under oil palm

Rearing cattle

Additional Key Performance Index for Animal Feed and breeding

Government Role

Provide Cattle specification

2020

Feedmill

300,000 1.2 mil Ha

Dev. Breeding industry

Types

1,500

feeder

3,000

Breeder

Dev. Ruminant Feed industry 8

Public funding RM 64 million

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

KPI

Actual

Achieved

340, 000

543,525

160%

2. Concentrate production (4 mths)

5,000 MT

3. Forage production (4 mths)

25,000 MT

Breeding

4. Total number of inseminated cows

Reimbursement

Target

1. Total land area available (hectares)

Proposed KPI

Technical support

120,000

Price-RM)

Component

Rearing cattle in oil palm estates

5. Average success conception rate ( AI & NM)

Budget 2011

RM 13.7 million

RM 1.6 million

6, 000

70%

RM 3.2 million

(45) Sufficient ruminant feed at reasonable price

EPP 12 :

Project Details

• Establishment of 300 satellite farms to support

Expansion of Feedlotting

•

feedlot EPP 12

EPP RUMINANT FEED

GNI Impact RM

Jobs Created

182.4

•

2,000

million

dairy cattle EPP 13

the current anchor company, National Feedlot Corporation and other potential anchors for feedlotting operations. Anchor company will oversee the operations of the entire value chain while focusing on the integrated and consolidated downstream processing. Downstream operations will be improved by enforcing certification of abattoir, cold-chain delivery of chilled cuts, promoting market awareness of buffalo meat vs beef, and developing downstream (beef byproducts).

Scope of Public Funding

2011 Allocation

2012 Allocation

Development Expenditure Operational Expenditure

GOAT 2020 Production & Demand Trends (Mutton)

Demand increase at 4.56% will require

38,600 metric tonnes of meat

20000 18000 16000

• 5.5 million goats needed to produce requirement of 400,000 heads

metric tonnes

• Per capita consumption to increase to 1.11

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

1998

1999

2000

2001

Production

EPP 13 :

SOURCE OF GOAT PRODUCTION

Dairy Cluster

Integration 5% Commercial 20%

GNI Impact RM

Tradtional 75%

2002

Jobs Created

326

800

million

Requirements

Integratio n in Oil Palm Estates

Rationale

• Supply of quality

breeder animals required to expand integration efforts

• Breeding animals

required for breeding centres to supply smaller farms • One-quarter or more of total beef Feedlottin supply will be g coming from feedlotting

• As consumer

Cattle Farms

Imported Cattle Need

• Secured supply of feeder & Breeder cattle

95,000 heads

• Variety & Quality of

2004

2005

Project Details

a. Establishment of dairy clusters led by anchor companies to produce milk on a large-scale basis and oversee the operations from production by the small farmers and anchor company to marketing. b. Upgrading of the existing cold-chain milk facilities to ensure the quality of milk from farm to market is maintained c. Identified anchor players includes Evergreen Livestock and Allied Dairies SB.

Scope of Public Funding

2011 Allocation

2012 Allocation

Development Expenditure i.Purchase of female animals to kickstart operations ii.Upgrading of farms for contract farmers under anchor companies iii.Upgrading of milk processing facility

RM 32.0 million

Operational Expenditure

While the cost of imported meat increase, we also need a consistent, secure and affordable source of live animals for breeding, feedlotting, and dairy operations over the next 10 years

2003

Demand

DAIRY 2007 • Production:

51.07 million liters

•579 farms

• Consumption: 1,067.13 million liters

Breeds (Disease Free)

201 0

201 5

• No middle men to

202 0 Abattoir

300,000 heads per year (Gradual increase to 300K in 2020) 201 0

affluence grows, there will be increased demand for premium meat from Australia and New to Zealand 13,750 • Due low Dairy heads population in operation Malaysia, need to s import hiefers (female cows) to kickstart commercial 201 0 dairy operations

201 5

• Larger Pastoral land &

• SSL: 4.79% liters/year

• Larger supply &

• Farms : >50 heads: 28 farms (5%); 30-49 heads: 32 farms

profiteer

better climatic conditions • Malaysian Halal Branding possible

selection of quality beef

202 0

• Export-quality

;Per

capita

consumption:

39.27

(5%); 10-29 heads: 519 farms (90%)

abattoirs

Export License Holder Co.

• Disease free status • Often has contracts with many smaller farmers

• Holds export license to

201 5

202 0

•

allow for easy cattle trading with any country

• Benefits of owning

supply of cattle but risk spread across many farms

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(46) DAIRY 2020

DAIRY PRODUCTION Production & Demand Trend (Milk) 900

• Per capita consumption at 2.3% increase

800 700 metric tonnes

• Increased demand due to: per capita income; Health awareness; Change in diet; School milk program

600

Current:

39.27 liters/year

2020:

54.09 liters/year

• Additional increase of dairy cattle from 24,000 heads to 73,000 heads

500 400 300 200 100 0

1998

1999

2000

2001

Production

2002

2003

2004

2005

Demand

POULTRY MEAT & EGGS

PRIORITIES IN DEVELOPMENT POULTRY MEAT & EGGS

BEEF &MUTTON

MILK

PORK

FOOD PROCESSING

• Production: 875,000 tonnes meat; 8.8 billion eggs • Consumption: 823,000 tonnes meat; 7.776 billion eggs

Production increased & self sufficiency in liquid milk achieved Production of value added products (halal food) increased. Producers practiced relevant technologies & mechanization

• SSL: 106% meat; 113% eggs • Per capita consumption: 30.28kg/year meat; 298 eggs/year • 80% integrator: contract farmer • 70,000 tonnes meat (RM377 million) exported to Singapore (90%)

• 20% processed • Processed product (5,413 tonnes) export to 22 countries; • 64% to Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Indonesia

POULTRY EGGS PRODUCTION

BROILER PRODUCTION

Production & Demand Trend of Poultry Eggs

Production & Demand Trends of Poultry Meat

500 450

900

400

800

Metric tonnes ('000)

350

metric tonnes (' 000)

700 600 500 400

250 200 150

300

100

200

100 0

300

1998

1999

2000

2001

Production

2002

2003

2004

2005

1998

PROSPECTS • Increased per capita income & export market • Per capita consumption: at 2.3% increase Current:

30.28kg/year meat; 298 eggs/year

Expected 2020: 39.78kg/year meat; 353 eggs/year

• Consumption Current:

823,000 tonnes meat; 7.776 billion eggs

Expected 2020: 1,387,000 tonnes meat; 12.3 billion eggs

• Export growth at 2% of live birds will require additional 57 million birds (91,310 tonnes) and 21,500 tonnes of products ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

1999

2000

2001

Production

Demand

2002

2003

2004

2005

Demand

PRIORITIES IN DEVELOPMENT POULTRY MEAT & EGGS

BEEF &MUTTON

MILK

 Self sufficiency maintained

PORK

FOOD PROCESSING

 High technology application

 Permanent production areas established

 Environmental conservation issues

 High technology application

 Proper waste management

 Export volume increased  Production of value added products (halal food) increased.

 Closed house  Automation

(47) PIG INDUSTRY

PORK

• 618 farms with 1,433,568 pigs • 96% self sufficiency • Suckling pigs imported

Pork production to meet local demand will be maintained in designated Pig Farming Area PFA. Relocation of PFA essential to minimise environmental pollution.

Production & Demand Trend (Pork)

PRIORITIES IN DEVELOPMENT POULTRY MEAT & EGGS

BEEF &MUTTON

MILK

PORK

FOOD PROCESSING

300

Restructured in Pig Farming Area (PFA)

metric tonnes (' 000)

250

New areas

200

Credibility Environmental / social issues

150

New opportunities – SPS , export, marketing

100 50 0

New production system & technologies applied

Self sufficiency maintained 1998

1999

2000

2001

Production

2002

2003

2004

2005

Demand

PIG 2020 • Demand at current levels not sufficient to meet • Demand for downstream products increasing • Disease control by zoning

PRIORITIES IN DEVELOPMENT POULTRY MEAT & EGGS

BEEF &MUTTON

MILK

PORK



Establishing food processing areas (Halal Food Hub).



Vendoring & OEM, (SMIs)



FOOD PROCESSING

Implementation of quality systems –application of international quality standards.

ISSUES OF SUSTAINABILE FOOD SECURITY 

Policy ; Import & Export



Health & Disease. Good Veterinary Services



Feed & Fooder



Land resources



Quality Breeding animals



Training & Capacity Building



Technology & RnD



Finance : Loan & subsidy



Market Access. Environment



Certification & Accreditation (VHM logo, GMP, QAP, HACCP, ISO).



Strategic sourcing of raw materials



Product development and improvement.



Market expansion and penetration.

•Import, Export •Sourcing

Chicken Production and Supply

Import policy? What is the import strategy? Importing countries are they free from HPAI? Food safety cf cheap imports? Importation of buffalo meat from India? Who will get “AP”?Work with producers ? Restructure poultry industry? Poultry Council? Relevant act & regulation interlink with multi-agencies eg. Sale of drugs by tradesman, Food Act; Biosafety Act,’ Federal & state govt.

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(48) Economic Impact of EIDs Disease free status?FMD? Standardise regulations? Animal movement permit? Cant export to Sabah & Sarawak?

•Animal Health •& Disease Control

•SARS

•Veterinary Services •& Consultancy

Good veterinary governance the essential sanitary guarantee

•$50bn •China, Hong Kong,

•Singapore, Canada •$30-50bn

•Estimated Cost

•$40bn

•$30bn

•Foot & Mouth •UK •$25–30bn

•$20bn

•$10bn

•BSE UK, •$10-13bn

•1994

•1995

•Animal health

•Animal Diseases •Zoonoses

•Good •Veterinary • governance

•Classical •BSE Swine Fever, • Avian Flu Asia, Japan Netherlands •$5–10bn $1.5bn •Foot & Mouth •$2.3bn •HPAI, Italy •Taiwan, $5-8bn •BSE Canada •BSE U.S., •$400m •$1.5bn •Nipah, Malaysia •$3.5bn •Avian Flu, NL •$350-400m •$500m

•1996

•1997

•1998

•1999

•2000

•2001

•Human health •Poverty •Food security •Trade

•2002 •2003 •2004 •2005 •2006

•Figures are estimates and are presented as relative size .

Feed Resources

•Feed & Fodder

90% of grain for poultry are import Cost of feed high. Where are the local production? Policy on feed production 90% PKC exported

•Animal Health •& Disease Control

Biosecurity Strengthen SPS measures

Strengthening support system eg monitoring, surveillance, prevention and control Disease free zone, Area free, farm free of disease, compartmentalization, Eradication of FMD, Swine fever, HPAI, Brucellosis, tuberculosis, ND Disease Control of Salmonella Enteriditis, S.Typhimurium, VRE, IB Strengthen diagnostic and disease prevention

•Land Resources

Loss of land to development. Land given to others not interested in livestock production. Suitable land for farming?

Permanent sustainable production areas Land is a state matter

•Finance • Loan & Investment •Subsidy

Indentify land for PFA. Religious sensitivity

Finance. Difficult to obtain. Given to wrong person. Collateral? 1:1.5 Subsidy-driven and incentive-driven to induce wrong participations. Incentives & subsidy should be given to product rather on inputs. Abuse? Attract wrong type of farmers. Soft loan to restructure farming system & modernization of farm

Availability of land. Idle land & customary land

Grant for technology & innovation

Establish joint venture partners Stratified farming system

Current thrust is favorable towards private sector or agribusiness corporations holders. Eg high impact projects, NFC, goat,

Development of ECER to consolidate players . JV with anchor company. Quantum leap. Uptake of cattle integration from large oil palm plantation is lacking

•Quality Animals •& Breeding

Not enough breeder cattle. Acquiring big numbers of cattle from disease free countries Expensive Importation of live cattle from Thailand Source of infection. FMD? Smuggling? Genetic Quality animals? No structured farms eg nucleus, multiplier farms. Cant differentiate breeder & animals for slaughter Association of Breeds & breeders Establishment of dairy colonies Comprehensive development Restructure of livestock industry. Eg establishment of poultry council, dairy board for food security

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

•Training & •HRM

Competent human resource (farmers, workers, service providers). Develop expertise & competency Lacking skills in farm management BSc in Animal Science Organized contract farming system

(49) • Reproductive Technologies

•Technology & •R & D

Identification of breeders & genetic superior animals

Cold chain establishment Drug residues. Local & import products

•Food Safety

Traceability

Increase selection intensity

Centralized slaughter plant

Feed production technology. Conversion of PKC into monogastric feed?

Improve milk quality & price

Production system Waste treatment technology

Pharmaceutical production Technology & knowledge driven

Livestock’s contribution to greenhouse gas emissions

Improve marketing system, distribution network, market intelligence & structure •Market Access

Difficult to export to EU cf Thailand

•Farm Effluent Pollution

Competition from imports Product upscaling Horizontal & vertical diversification

•Environment

•CO2 (Carbon dioxide)

•About 2.7 billion tonnes CO2 •9% of total anthropogenic CO2 emissions

Value added products (esp halal products). Down streaming processing.

•CH4 (Methane)

Specialized products eg designer eggs

•About 2.2 billion tonnes CO2 equivalent • 37% of total anthropogenic CH4 emissions

Product development , labeling, packaging,

•N2O (Nitrous oxide)

Accreditation of farms, abattoir, products

•About 2.2 billion tonnes CO2 equivalent • 65% of total anthropogenic N2O emissions

Abattoir producing special cuts

NH3 (Ammonia) 64% of total anthropogenic NH3 emissions

Balance of trade. WTO & AFTA liberalization

WAY TO FOOD SECURITY

•Primary Production •Land •Quality animals •Feed, Finance

•Export

•Genetic Improvement •Technology •Veterinary Services

•Consumer Goods •Market Access

•Local consumption http://www.feedindustrynetwork.com/uploadedImages/FeedInternational/Cabinetmaker_Articles/0709FIgree ncow1.jpg

•Livestock-based •Products

CRITICAL SUCCESS FACTORS 

Political will



Financial support



Human Resource: Commitment & Passion



Technology

VincentNg.pdf (4.8 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZ0d0ZEZU1UQw

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(50) 10 Global Wheat Supply and Demand Situation and Perspectives

9th SE Asia US Agricultural Cooperators Conference August 30, 2012

Phuket, Thailand Joseph K. Sowers Assistant Regional Director South Asia

Wheat feeding in SE Asia Philippines

Thailand

5,000

Others

MMT

1,000 MT

640

3,790 2,860

620 600 580

2,040

2,000

683

660

4,500

4,000 3,000

696

680

663

Vietnam

World Production and Use 700

695

ASEAN Feed Wheat Imports

(all origins)

560 540

1,000

520

500

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

Production

MMT

124 118

6 14

55 0

84/85

88/89

92/93

Historical 5 Majors

96/97 Black Sea

00/01

04/05

Rest of World

500

300

450

250

400

200 150

350

47 42

08/09

12/13

100

$/metric ton

324

200

100

10/11

11/12

12/13

550

400

150

09/10

Use

Wheat export prices: FOB PNW

Global Ending Stocks and Price 250

150

08/09

350

HRS HRW SW

300 250

50 0

HRW price

200 150 Apr-10

Jul-10

Oct-10

Jan-11

HRS 14%, HRW 12% protein

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Apr-11

Jul-11

Oct-11

Jan-12

Apr-12

Jul-12

(51) Rome: June 15, 2010 United Nations/FAO Agricultural Outlook

• “In 2010, tranquility has returned to the markets” • “Grain markets in 2010 will be marked by a return to normality”

Wheat export prices: FOB PNW

Russian harvest

550 500 450

$/metric ton

400 350

HRS HRW SW

300 250 200 150 Apr-10

Jul-10

Oct-10

Jan-11

Apr-11

Jul-11

Oct-11

Jan-12

Apr-12

Jul-12

HRS 14%, HRW 12% protein

140

Global Ending Stocks and Price 300 250

150 MMT

150

124 118

100

84/85

88/89

92/93

Historical 5 Majors

96/97

04/05

08/09

Rest of World

47 42

00/01

Black Sea

historic 5 Black Sea

6 55

200

100

150

350

million metric tons

324

200

Exports by Top Origins

120

400

250

12/13

100 50 0

HRW price

0 01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

28% 30%

10/11

11/12

12/13

28%

Black Sea accounts for average 18% of world trade

Black Sea Exports

40 35

Who knows when they’re gonna pull the rug out?

6.2 11.0

MMT

13.0

5.3

20 7.0 15 10

4.9

18.4

21.6

6.0

4.3

8.0 4.0

04/05

05/06

06/07

07/08

Russia

08/09

Ukraine

09/10

10/11

11/12

12/13

Kazakhstan

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(52)

Global Wheat Situation • The Good

U.S. Situation

100 90

– US/Canada/India

80 70

MMT

• The Bad

50 40

• The Ugly

94/95

97/98

00/01

Beginning stocks

U.S. Wheat Plantings - by class

Production

Imports

06/07

09/10

Exports

Domestic Use

12/13

4.1

4.4

03/04

Canada Situation

27 8.3

8.6

40 11.4

11.6

MMT

Million Acres

33 29

20 20 18

10 28.5

30.0

2011/12

2012/13

0 0

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

HRW

2006/07

HRS

2007/08

SRW

2008/09

White

2009/10

2010/11

Indian wheat production 87

Ending stocks (MMT)

million metric tons

60 50 40

05/06

06/07 Production

07/08

08/09 Imports

09/10 Exports

10/11

11/12

40 30 20 10 0

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

wheat ending stocks

12/13

Domestic use

04/05

Beginning stocks

Indian rice and wheat stocks

100

03/04

Durum

rice ending stocks

(53) Indian rice and wheat stocks/exports 50

Global Wheat Situation • The Good

7 6

5 4

Exports (MMT)

Ending stocks (MMT)

• The Bad – Western Australia – El Nino?

1 0

wheat ending stocks

– US/Canada/India – Australia

rice ending stocks

wheat exports

• The Ugly

rice exports

East versus West in 2012

Harvest rains in 2011

Lower protein levels/quality

Global Wheat Situation • The Good

February 2012: Severe freeze In Eastern Germany thru Ukraine.

– US/Canada – Australia

• The Bad – Western Australia – El Nino? – European Union

• The Ugly

April 2012: Drought conditions persist from Morocco thru European Union, Ukraine and Kazak.

Global Wheat Situation • The Good – US/Canada/India – Australia

• The Bad – Western Australia – El Nino? – European Union

• The Ugly – Argentina

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(54) Argentina Situation

Global Wheat Situation • The Good

20.0 18.0

– US/Canada/India – Australia

16.0 17

14.0

MMT

12.0

10.0

• The Bad

– Western Australia – El Nino? – European Union

8.0 6.0

4.0 2.0 0.0

04/05

05/06

Beginning stocks

06/07

07/08

Production

08/09 Imports

09/10

• The Ugly

2 03/04

– Argentina – Black Sea Region

10/11

Exports

11/12

12/13

Domestic use

Black Sea Region Situation

160

Global Wheat Situation • The Good

140 120

114

MMT

100

• The Bad

– Western Australia – El Nino? – EU

60 39

40 20 0

22 03/04

04/05

Beginning stocks

•

05/06

06/07 Production

07/08

08/09 Imports

09/10 Exports

10/11

– US/Canada/India – Australia

11/12

12/13

Domestic use

Russia, Ukraine and Kazakhstan are the most important wheat producers in the Black Sea Region

• The Ugly – Argentina – B lack Sea Region – Southern Plains

Global Wheat Situation • The Good – US/Canada/India – Australia

• The Bad – Western Australia – El Nino? – European Union

• The Ugly – Argentina – Black Sea – Southern Plains

Wheat/Corn Price Correlation • Market sentiment – Spillover support – Technicals

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Corn

(55) Wheat/Corn Price Correlation

What is feed wheat?

• Market sentiment

• Price

– Spillover support – Technicals

– Wheat is worth 10% more than corn in feed rations

• Fundamentals – Planting decisions • Lagged effects

– Feed use

Chicago Wheat/Corn Spread

What is feed wheat? • Price – Wheat is worth 10% more than corn in feed rations

• Quality – Wheat that can’t be used for milling purposes • • • •

Test weight Falling number Vomitoxin Damaged kernels – Insects, heat, shrunken/broken

Wheat vs. Corn Feed in SE Asia (all origins)

30,000

12%

25,000

1,000 MT

20,000 15,000

11%

Global Wheat Feed Use (as percent of total) 800

18%

15%

700 600

23%

21%

22%

23%

22%

20%

24%

23%

22%

27%

24%

500 400 300

10,000

200

5,000

100

0 02/03

04/05

06/07 wheat

08/09

10/11

12/13

corn

02/03

04/05

06/07

08/09

10/11

12/13

Global Wheat Situation • The Good – US/Canada/India – Australia

• The Bad – Western Australia – El Nino? – European Union

• The Ugly – Argentina – Black Sea – Southern Plains

Corn

JosephSowers.pdf (2.4 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZrWSt5VmNUQw

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(56) 11

Myanmar Agriculture Update

Outline Background Country profile Product Statistics Farming Methods Challenges Opportunities

Ms. May Myat Noe Lwin CNN Aquaculture Supply 9th SE Asia US Agricultural Cooperators Conference Phuket August 30, 2012

Country Profile

Personal background Learned about aquaculture from family connection

Total area of 676577 km2

Started farm to provide high quality seafood, always high demand

Five main regions: Northern mountains Western mountains Eastern Plateau The central basin The coastal strip

Basic Country Data

Population: Total GDP: Inflation: Exchange rate: Export: Import: Major Industries: Main Exports:

55.40 million US$60.07billion (2010 estimate) 9.6% (2010 estimate) 860 Kyat per 1US $ US$ 6.4 billion US$ 4.5 billion Agriculture , Industrial , Services Agriculture, livestock & fisheries, forestry products, Natural gas, jade and gems Machinery, transportation, construction material, industrial raw materials, consumer goods

Main Imports:

Myanmar's Top Export Destinations Germany Singapore Hong Kong 1% 1% 1% Malaysia Others 3% 7% South Korea 4% India 7%

Thailand 45%

Japan 8%

China 23% Source: Global Trade Atlas

(Source: Central Statistics Office and Economist Intelligence Unit, 2008)

Trade Partners Top Exporting Countries to Myanmar 2011 Indonesia 3% Malaysia 4%

India Russia 2% 2% Others 5%

Japan 4%

China 41%

South Korea 6% Singapore 9%

Thailand 24%

Myanmar's Exports in 2010 Total

6,347,628,921

Natural gas

2,671,637,436

Beans and pulses

929,436,978

Wood and wood products

794,992,528

Apparel

549,908,287

Seafood

297,115,355

Ores, Slag And Ash

201,906,777

Precious stones

175,062,112

Rubber And rubber products

172,993,587

Oilseeds (sesame, cotton, etc)

97,962,986

Footwear Fruits (bananas, dried fruit, watermelons)

90,521,604

53,938,240

49,815,271

Rice Source: Global Trade Atlas

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Source: Global Trade Atlas

(57) Myanmar’s Top Ag Imports ‘11

Role of Agricultural Sector 34% of GDP (including crops (26%), livestock & fisheries (7%) and forestry (1%) 61% of Labor Force 44% of Export Earnings (crops (17%), livestock & fisheries (20%) and forestry (7%)

2009

Source: CSO, Ministry of Commerce, Myanmar

Other , 16.68

159,522,268

296,235,033

450,527,138

Food ingredients

153,200,990

211,153,298

264,618,195

Processed foods

84,022,377

119,746,802

151,507,659

Dairy products Sugars and sugar confectioneries

30,261,616

49,341,057

75,640,397

15,314,636

45,619,881

72,075,953

Wheat

33,825,279

54,846,337

62,645,733

Birds skins and feathers

4,620,846

18,344,156

33,646,823

Hides and Skins Feed ingredients and additives Processed fruits and vegetables

21,502,270

29,131,970

27,439,005

9,764,212

19,680,305

23,278,881

8,394,197

15,961,857

17,150,660

Edible fruits and nuts

10,729,576

8,823,404

13,215,853

Processed meats & seafood $

5,859,812

10,737,986

12,894,595

Milling products

8,470,209

13,345,100

11,903,508

Beef

6,327,730

76,157,606

N/A

Fallow Land, 0.24

Reserved Forests, 16.9

Crop Area Utilization

Edible Oil Crops 16% Source: Ministry of Agriculture & Irrigation (MOAI),Settlement & Land Records Dept.

Myanmar Crop Production Harvested (000’ Ha)

Due to variations in agro ecological conditions, more than 65 crops are grown.

Sources: Ministry of Agriculture and Irrigation

Other Cereal 3%

Beans & Peas 19%

Major crops grown in Myanmar Cereals (Rice, Wheat, Maize) Oil seeds (Groundnut, Sesame, Sunflower, Niger) Food legumes (chickpea, soybean, blackgram, greengram, pigeonpea ) Industrial crops (Cotton, jute, sugarcane, rubber, and tobacco) Food crops (Potato, onion, chilies, vegetables and spices) Plantation crops (tea, coffee, coconut, cocoa, oil palm, toddy palm, banana and other fruits) Miscellaneous crops

Rice 34%

Industrial Crops 5%

9/9/2012

Source: Ministry of Agriculture & Irrigation (MOAI),Settlement & Land Records Dept.

9/9/2012

Source: Global Trade Atlas

Other 23%

Culturable Waste Land, 5.61

Other Forests, 16.25

2011

Land Utilization (Mil Ha) , Burma, 2009-2010 on 67.66 Million Ha Net Sown Area, 11.98

2010

Fats and oils

Yield (MT/Ha)

Production (TMT)

Export (TMT)

Rice

8,000

4,056

33,000

778

Beans and Pulses

4,406

1.25

5,486

829.4

169

1.53

259

504 S/187

0.69

128

46.5

Soybeans Rubber Corn

350

3.3

1200

300

Cotton

349

1.57

523

8.88

150

62.64

9,121

1,584

0.54

862

Oil Palm Sugarcane Sesame 9/9/2012

Source: Selected Indicators of Food & Agri. Development in the Asia Pacific Region, 1999—2009, RAP Publication 2010-12

Rice Production, consumption, Export

Production Discrepancies Commodity

Myanmar Government Reporting

USDA Estimates

Rationale

Rice

32.5 MMT of Paddy

18.5 MMT of Paddy

Myanmar would be exporting 4-5 MMT.

Cotton

397 TMT of Cotton

100 TMT

Current mill demand is 86 TMT, 2 TMT exports reported. Source: Myanmar Rice Industry Association (MRIA)

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(58) Aquaculture production

Livestock Production ( 2010-2011 )

Beef

227869 ( Metric ton )

Pork

569434 ( Metric ton )

Poultry meat

976419 ( Metric ton )

Cow milk

1570230 ( Metric ton )

Egg

72029975 ( Thousands ) Source: Myanmar Livestock Federation, 2011

Fisheries Production ( 2011-2012 )

( 2010-2011 )

Year

Area of Aquaculture Ponds (Acres)

2001-2002

210517

190.12

2002-2003

324073

252.01

3 4 5 6 7 8 9 10

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

360357 389806 405855 436825 441098 440585 442702 443695

400.36 485.22 574.99 616.35 687.67 775.25 858.76 816.12

Source: Department of Fisheries Statistics, 2011

Farming Methods

Source: Department of Fisheries Statistics, 2011

Soybeans • Soybean cultivation covered 160,000 hectares of land in 2008/09, with an estimated output of 221,000 MT. • The largest sown areas were in Shan State (north and south), followed by – – – – –

Ayeyarwady Division, Shan State (east) Bago Division (west) Sagaing Division Mandalay Division.

• There has been an increasing trend in soybean cultivation in the three Shan State areas, where soybean is used for daily consumption. In other states and Agriculture Opportunity divisions the trend fluctuates.

Agriculture Opportunity Good climate & Water Resources

Agriculture Opportunity Good climate & Water Resources Cultivable wastelands Opportunity Agriculture Good climate & Water Resources Agriculture Cultivable wastelands Opportunity Good neighbors climate & Water Resources Good Good climate & Water Resources Cultivable wastelands Good neighbors Cultivable wastelands Agriculture trade policy Cultivable wastelands Good neighbors Agricultural Trade Policy Agriculture trade policy Domestic: Good neighbors Released all government controls on all crops including Good neighbors Agriculture trade policy quota purchase on rice, sugarcane, cotton and rubber.

Farmers cantrade trade their produce freely in domestic Agriculture policy markets. Agriculture trade policy

Export : Export of rice is being allowed to private companies based in divisions (provinces) where surplus rice is available Other crops (e.g. pulses, oilseeds such as sesame, groundnut etc. and industrial crops such as jute, kenaf, rubber etc. have no restriction to export) New industries for value-added agricultural commodities are also being encouraged to export Source: Myanmar Investment submit

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Crop Forecasting

(1) Monsoon Rice/ Summer Rice (2) Monsoon Groundnut/ Winter Direct Seeding (70%) Groundnut, (3) Early-monsoon Sesame / Latemonsoon/ winter Sesame, Summer Transplanting (30%) Direct Seeding (70%) Sesame, (4) Cotton Transplanting (30%) (5 ) Palm (6 ) Sugarcane, (7) Pulse & Bean (8) Rubber.

(1) Monsoon Rice/ Summer Rice (2) Monsoon Groundnut/ Winter Groundnut, (3) Early-monsoon Sesame / Latemonsoon/ winter Sesame, Summer Sesame, (4) Cotton (5 ) Palm (6 ) Sugarcane, (7) Pulse & Bean (8) Rubber.

Source: Ministry of Agriculture and Irrigation

Farming Methods

Unit: Thousand Metric Tons

Production of Aquaculture ponds (Thousand Metric Tons)

Old Problems and New Challenges Financial sector Exchange rate Reasonable credit rates Infrastructure Transportation Power Trade agreement Broader policies Support agriculture program Quality seeds and certified fertilizer Machinery Skilled labor Opportunities Import: Opportunities 1. Booming food and feed sector: feed and food Import: Opportunities Opportunities ingredients. Opportunities 1. Booming food and feed sector: feed and food Import: Import: ingredients. Import: 1. Booming food and feed sector: feed 1. Booming food and feed sector: feed and and food food 2. A strong demand for dairy products. 1. ingredients. Booming food and feed sector: feed and food ingredients. 2. ingredients. A strong demand for dairy products. 3. Agriculture and processing machinery / good 2. strong demand for 2. A A strongseeds/ demand for dairy dairy products. products. quality 3. A Agriculture andfertilizer processing machinery / good 2. strong demand for dairy products. quality seeds/Conclusion fertilizer 3. and machinery / good 3. Agriculture Agriculture and processing processing Revitalizing the agriculture industry machinery / good 3. Agriculture andfertilizer processing machinery / good quality quality seeds/ seeds/ fertilizer -Government policies quality seeds/ fertilizer

-Infrastructure -Financial help -Technical assistance Joint Venture -Land utilization - Assembling and manufacturing of light agricultural machinery and small farm implements -Manufacturing of agricultural inputs and related support products -Trading of Agricultural commodities, input supplies and machineries

MayMyatNoeLwin.pdf (1.8 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZZY1EwTWRVag

Crop Foreca

(59) 12

9th SE ASIA US AGRICULTURAL COOPERATORS CONFERENCE

INDONESIA

INDONESIA AGRICULTURAL UPDATE

Indonesia: Ethnic groups (2000) Javanese 40.6% Sundanese 15% Madurese 3.3% Minangkabau 2.7% Betawi 2.4% Bugis 2.4% Banten 2% Banjar 1.7% other or unspecified 29.9

Desianto B. Utomo Indonesian Feedmills Association Phuket-Thailand, 28-31 August 2012

INDONESIA

Indonesia: A Big Market Size

• 2010 national census population is 238 mil. • High population growth at 1.9%. • 58% of the population lives on Java, world's most populous island. • Population is expected: 265 mil. (2020) and 306 mil. (by 2050) • 300 distinct native ethnic groups • 742 different languages &dialects.

Source : JK-Capital Management Ltd based on UBS, IMF-2011 Estimate

Indonesia at Low End of Global Risk Index

Macroeconomic Forecast

2011

Source: Bank Mandiri, 2012 Based on CEIC

Source : JKcapital Management Ltd, 2011 based on UBS, World Bank, IMF

The Latest Census Suggests Still Favorable Demography (Left Figure). Strong Growth in Formal Sector Drove Unemployment Down (Right Fig.)

(Poultry) Food consumption determined by: Population +

Income

Choice

2015 (237mn)

ͻ GROWTH

ͻ RELATIVE PRICING

ͻ AGE

ͻ DISTRIBUTION

ͻ HABITS ͻ HEALTH ͻ TASTE ͻ VARIATION ͻ MARKETING

Source: Bank Mandiri, 2012 Based on UN Statistic and CEIC

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(60) Large Global and Regional Difference in Per Capita Consumption

GDP Forecast

Source: Bank Mandiri, 2012 Based on Bank Indonesia and CEIC

Change in Lineup 0f World’s Top Egg Producers

Source : Rabobank Based on FAO

Imported GP and PS Broiler and Layer # birds

Broiler GPS PS (female) 311.769 293.867 301.191 515.020 361.460 621.494 370.036 84.190 404.774 133.409 423.084 56.440 491.490 608.537 641.474 352.880

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Year

GPS 26.488 20.523 16.968 22.105 22.000 23.132 20.879 33.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source: WATTAgNet, 2011

Layer PS (female) 12.948 26.700 14.500 11.340 110.325 24.300 581.000 -

Source: Min. Of Agric RI, January 2012

FarmEcon LLC A source of information on global farming and food systems Thomas E. Elam, PhD President

Poultry Business Outlook

More Spending/Person = More Meat/Person On average +10% Spending = +8.7% more meat $5,000

$4,500

$4,000

$3,500 $3,000

R2 = 0.990

$2,500 $2,000 $1,500 $1,000

y Indonesia along with other Asian countries drives

the future of world economic growth, means Æ Poultry Industry growth potential

6 5

$100 increase in spending = 0.8 kg more meat produced

$500 $-

Chicken Grwoth

Economic Growth

Year

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-1 World Consumer Expenditures Per CapitaGlobal Per Capita

Total Meat Production

Sources: GDP: World Bank. Population: United Nations. Meat Production: UN/FAO

-2

-3

Source: BPS & Others (calculated)

Poultry Business Outlooks y Indonesian per capita income expected to exceed

US$ 5,000 by 2015

y A plenty of growth potential for domestic poultry

meat and egg consumption,

y Chicken consumption per capita, is expected to

reach 10 kg over the next 5 years CHINA

INDO.

MALAY

S’PORE

PHIL.

THAI.

Egg

304

298

145

Poultry Meat (Kg)

7.1

8,5

Source: BPS & others (calculated basis)

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(61) World’s Top 10 Egg Producing Countries

Poultry Business Outlooks Indonesian per capita income expected to maintain strong growth in the short to mid terms Steady increase of Income per capita will drive poultry meat & egg consumption (Cap./Year) 2007

2008

2009

2010

2011

INCOME ($/Cap)

1,946

2,629

2,590

3,000

3,550

BROILER MEAT (Kg/Cap.)

4.7

4.4

4.8

5.2

7.1

EGG (# Eggs/Cap.)

Source : BPS & Other sources

g Producers

Source: WATTAgNet, 2011

p gg Asia’s Middle Class in Strong Growth

Source: WATTAgNet, 2011

Poultry Business Opportunity y Domestic demand to continue grow: 10-12% [broiler] y Low per capita consumption provides plenty potential

for growth

y Chicken is the cheapest source of (per gram) protein y Price risk is shifting from farmer to integrator [Contract

Farming] y Constantly upgrades technology and skill set of farmers y Wet market share to decline Æ more value added y Opportunity for FDI (Foreign Direct Investment)

Source : JKcapital Management Ltd, 2011 Based on CLSA

Poultry Business Challenges y Availability and price volatility of feed ingredients will be a

key challenge Æ consolidation or integration? y Threat of Bird Flu (AI) y Large wet market y Limited monitoring and coordination of supply [Fragmented] y Difficult financing of working capital y Threat of CLQ import y Insufficient supply of infrastructure y Availability of land y Promotion and Campaign (slow Check Off establishment) y Policy inconsistency in the era of regional autonomy

Feed Consumption

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(62) Feedmills Location and Capacity Province 1. N. Sumatera 2. S. Sumatera 3. W. Sumatera 4. Banten 5. DKI Jakarta 6. W. Java 7. C. Java 8. E. Java 9. S. Sulawesi 10. S. Kalimantan Total

y Among total layer

Capacity (000)

1.200

1.000

400

3.250

750

1.700

1.000

4.250

650

300

17-20%

14.500 *incl. new feedmills

Commercial Poultry Feeds

market there is always stubborn

SELFMIX LAYER market:

AGRO

# Feedmills

Poultry Feed (% of Total Feed) in Asian Countries

9% 2%

45% Broiler 44%

Layer Breeder Others

Source: WATTAgNet, 2011

Soybean Meal Price Nearby Futures - CBOT 550 525 500 475 450 425 400

USD/ST

375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

1-J a 10 n -J a 19 n -J a 28 n -J an 6-F 15 eb -F e 24 b -F eb 4-M 13 ar -M 22 ar -M 31 ar -M a 9-A r 18 pr -A p 27 r -A p 6-M r a 15 y -M 24 ay -M ay 2-J u 11 n -J u 20 n -J u 29 n -J un 8-J u 17 l -J u 26 l -J u 4-A l u 13 g -A u 22 g -A u 31 g -A ug 9-S e 18 p -S e 27 p -S ep 6-O c 15 t -O 24 ct -O c 2-N t 11 ov -N ov 20 -N 29 ov -N ov 8-D e 17 c -D 26 ec -D ec

125

2006

Raw Mat Price vs. Feed Price Adjustment

2008

2009

2010

2011

2012

Import of Raw Materials (000 ton) 2009

2010

2011

Corn

334

1.553

3,075

878

SBM

2.171

2.839

2,928

2,154

Raw Material

Fishmeal

2012*

DDGS

145

212

256

152

MBM

267

300

343

241

CGM

125

140

178

161

Feather Meal

163

129

124

Rapeseed M

105

143

Source : Min of Agric RI

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

2007

* Jan-15Aug 2011

(63) Nationwide Egg Production Centers Imported Soybeans (Value: Billion US$) 2007 2008 2009 2010 2011 J-M’11 479.428 694.747 621.281 840.037 1.245.962 537.955

Source of Supply and Distribution

J-M’12 424.192

CONSTRAINTS IN THE UTILIZATION OF LOCAL FEEDSTUFFS • Supply - limited • Nutritive value - Not comparable to imported products • Quality – inconsistent • High production cost based on local feed grain

Summary for Local RMs

FEEDMILLERS - NEED • • • •

CONSISTENT QUALITY STABLE DRY MATTER CONTINUE SUPPLY COMPETETIVE PRICE

Research Potential on Feed

• Strong push to maximize the use of local ingredients resources (poultry)

Further elaboration of local feed ingredients

• Demands for partially substitution of protein & energy sources

Evaluation of nutrient values (in vitro & in

• Efforts on optimizing utilization of agroindustrial by-products (ruminants & poultry)

Development of more appropriate technology

resources

vivo), ANF and toxins substances in feedstuff to improve nutrient values and or to reduce the ‘unwanted substances’

Scaling up under commercial application

Summary What Poultry Industry Needs * Identify & boost its competitiveness – (more efficient) * Good business climate

Poultry – The Animal Protein Source of the Future y We all need to communicate the

benefits of the industry to the public!

* Regulatory: Firm & Consistent – (Vertical Integration) * Better infrastructure (road, port, electricity, water) * Raw materials supply – (focus for corn) * Financial institution support – (bankable industry) * Lessons learnt – success story from other countries

DesiantoUtomo.pdf (2.1 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZUMFBIRHNUQw

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(64) 13

Feed and Livestock Industry Situationer, Development and Challenges

The Hog Industry in the Philippines (Performance in 2009-2011)

Edwin G. Chen President Pork Producers Federation of the Philippines Presented at the 9th SE Asia US Agricultural Cooperators Conference Marriot Hotel, Phuket, Thailand August 28-31, 2012

AGRICULTURE PRODUCTION = P 1.4 Trillion at current prices 11.5% more than in 2010 Billion P

Rank

% Growth

804.0

19.45

PALAY

18.15

Fisheries

225.1

1.85

2nd

HOG

12.36

Livestock & Poultry

371.7

2.68

3rd

COCONUT

8.63

4th

CHICKEN

8.44

Livestock & Poultry Production Commodity CARABAO CATTLE HOG GOAT DAIRY CHICKEN

'000 MT %Growth 147.52 -0.34 256.26 1.79 1,940.35 2.22 78.20 -0.32 16.45 3.72 1,414.30 4.52

DUCK CHICKEN EGG DUCK EGG

33.15 403.44 37.54

CROPS LIVESTOCK

Hog

Growth Rates

2010

2011

09-10

804,009.98

4.36

19.45

196,410.42

210,465.60

212,871.62

7.16

1.14

8,992.88

10,044.64

10,118.40

11.7

0.73

18,917.59

20,583.08

21,466.90

8.8

4.29

161,244.73

172,049.22

173,079.22

6.7

0.6

6,800.15

7,306.83

7,708.17

7.45

5.49

5.05

(0.34)

2.71

1.79

1,877.34

1,898.16

1,940.35

1.11

2.22

Goat

77.38

78.45

78.20

1.38

(0.32)

14.27

15.86

16.45

11.14

3.72

1,300.90

1,353.13

Hog

5.88

3.55

Dairy

4.83

Poultry

3.96

5.1

2,443.16

1.38

-2.26

35,228.38

7.32

4.66

2,943.32 215,582.09 1,201,938.41

2,859.57 221,050.85 1,256,143.56

2,922.86 225,138.12 1,400,863.74

-2.85 2.54 4.51

2.21 1.85 11.52

10-11

256.26

4.51

2,499.55

09-10

147.52

498.93

33,659.85

Growth Rates

2011

251.75

158,844.02

2,465.48

2010 148.02

118,249.62

31,363.32

In Thousand Metric Tons

245.11

151,531.73

Duck Eggs FISHERIES TOTAL

4.01

140.91

112,512.76

481.83

4.21

SUGARCANE

Cattle

144,993.99

455.07

COMMERCIAL FISHERIES

Carabao

108,221.87

Duck

5.72

2009

Chicken

Chicken Eggs

6.14

MUNICIPAL FISHERIES

Livestock

POULTRY

Dairy

6.25

AQUACULTURE

Sector /Commodity

10-11

673,095.38

Goat

7.30

CORN

9th

644,951.91

Carabao Cattle

BANANA

7th

10th

% Share to Total L&P Value at Current Prices

In Million Pesos 2009

5th 6th 8th

0.52 4.16 2.34

Sector / Commodity

% Contribution in Agriculture

Agricultural Crops

Livestock & Poultry accounts for 29.7% constant value of agricultural production.

% Share to Total Agriculture at current value

Commodity

1st

Chicken Duck Chicken Eggs Duck Eggs

1,414.30

4.01

35.94

32.98

33.15

(8.24)

0.52

368.46

387.34

403.44

5.12

4.16

4.52

39.63

36.68

37.54

(7.44)

2.34

Quarterly Hog Production, Philippines, 2010 - 2012 ( in '000 metric tons liveweight) 600

Performance of Hog Industry during the First Quarter of 2012 (January-March 2012)

550

500

450

400

2010

Production

Q2P

Q3F

Q4F

Q1F

2011

Lower

Point

Q2F 2012

Upper

Source: BAS

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(65)

Rank

Commodity

% Contribution in Agriculture

1st

Palay

19.02

2nd

Hog

11.91

3rd

Chicken

8.91

4th

Corn

7.81

5th

Banana

7.09

6th

Coconut

7.06

31.23

31.75

-1.76

57.75

58.86

-0.28

1.92

Hog

455.48

458.39

474.05

0.64

3.42

Goat

18.80

18.96

19.10

0.85

0.74

Dairy

3.97

3.95

4.61

-0.50

16.71

332.09

344.60

370.02

3.77

7.38

9.43

9.36

9.53

-0.74

1.82

94.56

99.23

106.10

4.94

6.92

9.15

9.32

9.43

1.86

1.18

Chicken Duck

9th

Sugar Cane

5.36

Chicken Eggs

10th

Com’l Fisheries

4.24

Duck Eggs

Growth Rates 2012

10-11

11-12

162,615.70

210,825.29

195,063.12

29.65

-7.48

51,309.88

495,98.92

49,856.16

-3.33

0.52

Carabao

2,220.53

2,084.91

2,174.88

-6.11

4.31

Cattle

4,715.61

4,869.48

5,021.35

3.26

3.12

Hog

42,550.94

40,663.78

40,607.12

-4.44

-0.14

Goat

1,707.98

1,869.08

1,916.49

9.43

2.54

114.81

111.67

136.32

-2.74

22.08

POULTRY

40,819.73

39,014.73

41,642.90

-4.42

6.74

Chicken

31,057.06

28,825.79

726.57

-7.18

5.46

723.75

662.69

2,443.16

-8.44

9.64

8,332.63

8,809.64

9,789.85

5.72

11.13

706.29 53,249.58 307,994.88

716.61 52,690.62 352,129.56

725.64 54,526.81 341,088.98

1.46 -1.05 14.33

1.26 3.48 -3.14

Duck Chicken Eggs Duck Eggs FISHERIES TOTAL

1.67

Poultry

6.21

Dairy

11-12

31.79

5.53

2011

10-11

57.91

Aquaculture

In Million Pesos

Growth Rates

2012

Carabao

Mun’l Fisheries

2010

2011

Cattle

7th

Commodity

2010

Livestock

8th

CROPS LIVESTOCK

In Thousand Metric Tons

Commodity

Hog inventory as of January 1, 2012

Hog Inventory Average from January 1, 1990-1999 and 2010 to 2012 Type of Farm

Average 19901999

2010

2011

2012

Update on Pork Importation (2008 to 2011 and JanuaryJune 2012)

Number of Animals (thousand heads) Backyard

8,860.82

13,397.79

12,303.10

11,863.02

Total

1,664.69

3,855.60

3,836.17

3,881.35

Commercial

7,196.13

Distribution (Percent) Backyard

Commercial

9,542.19

7,981.67

81%

71%

69%

67%

100%

19%

Total

8,466.93

29%

Source: Livestock and Poultry Statistics Division, BAS

31%

33%

Comparative importation from 2008 to 2011 and the current data for 2012 Sum in KGS.

MEAT Description Jan

YEAR

MEAT

Description

Pork

Bellies Pork Cuts Deboned Fats

Pork Importation from January to June 2012 Sum of Weight(KG) Month

2008

2009

2010

2011

2012*

7,782,402

8,587,212

16,411,364

15,017,438

9,066,144

29,025,471

34,196,306

56,790,636

39,923,703

12,407,803

556,309

27,000

108,000

399,283

172,616

29,776,918

26,399,038

29,424,541

30,003,605

17,617,791

Offals

27,986,040

28,959,277

55,246,735

63,126,045

24,210,874

Rind/Skin

14,238,866

16,196,325

20,923,820

20,748,904

8,859,588

Pork Total

109,366,006

114,365,159

178,905,096

169,218,977

72,334,816

Grand Total

109,366,006

114,365,159

178,905,096

169,218,977

72,334,816

Pork Bellies

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Grand Total

1,474,089

1,833,708

1,811,984

1,306,609

1,222,400 1,417,356

1,945,676

2,091,755

1,903,934

1,742,366

2,585,708 2,138,363 12,407,803

50,480

24,480

Fats

3,221,762

4,130,818

3,640,659

2,771,627

2,565,079 1,287,845 17,617,791

Offals

5,802,800

5,216,110

4,314,579

3,448,200

2,911,288 2,517,898 24,210,874

1,952,144

1,407,993

1,431,289

1,353,363

1,231,412 1,483,387

Pork Cuts Deboned

Rind/Skin

48,660

48,996

9,066,144

172,616

8,859,588

Pork Total

14,396,470 14,730,864 13,126,924 10,622,165 10,564,547 8,893,845 72,334,816

Grand Total

14,396,470 14,730,864 13,126,924 10,622,165 10,564,547 8,893,845 72,334,816

*as of 30 Jun 2012 Source: BAI-NVQS

Source:BAI-NVQS * As of June 2012

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(66) WEEKLY INVENTORY OF FROZEN PORK IN ACCREDITED COLD STORAGES / a in Metric Tons

Update on Pork Local and Imported Inventory in the Cold Storages, as of July 16, 2012

Update on Wholesale Prices of Hog Commercial Feeds from January to June 2012

THIS WEEK 16-Jul-12

REGIONS

Local

LAST WEEK 9-Jul-12

Imported

Local

LAST MONTH 18-Jun-12

Imported

Local

LAST YEAR 18-Jul-11

Imported

Local

Imported

I II 27.29 320.40 III 43.55 515.85 39.64 411.85 32.11 477.73 671.31 912.47 IV 1,364.32 567.17 1,040.20 760.20 1,148.93 491.96 V VI 36.28 41.38 VII 27.31 132.42 40.45 150.07 21.43 102.03 19.66 VIII 28.94 28.94 19.54 IX X 71.76 27.27 39.37 69.63 81.36 XI XII CARAGA CAR 90.67 6,862.45 NCR 97.10 4,920.83 125.30 6,077.44 94.01 6,354.30 Total 1,669.26 6,163.54 1,274.53 7,438.93 1,385.65 7,507.38 850.31 8,095.32 Grand Total / b 7,832.80 8,713.46 8,893.03 8,945.63 Source: DA-National Meat Inspection Service Note: /a - stock inventory in accredited commercial & in-house cold storage (Slaughterhouses, Meat Processing Plants) / b - total of local and imported frozen pork /basic meat (carcass, primal parts & specialty cuts) inventory

Wholesale Prices of Hog Commercial Feeds from January to June 2012 (In Pesos/Sack) COMMERCIAL FEEDS

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

II. Hog (50 Kg.)

Hog pre-starter mash*

913.67

Hog Starter Mash

1,066.22

1,071.78

Hog Grower Mash

992.78

998.33

Hog Breeder Mash

950.38

Hog Brooder Mash

922.00

934.50

Hog Finisher Mash

942.78

948.33

Hog Lactating Mash

995.43

Source: BAI-Marketing Development Division

* 25 Kilogram only

Wholesale Price of Feed Ingredients from January to June 2012 (In Pesos/Kg)

Update on Wholesale Prices of Major Feed Ingredients from January to July 2012

FEED INGREDIENTS

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

Yellow Corn (Whole)

17.85

15.28

13.05

13.34

14.68

14.18

Soya Bean Meal (US)

21.70

20.95

21.34

23.40

24.80

25.05

Fish Meal (local)

50.00

49.25

45.20

45.00

48.80

48.25

Wheat

15.38

14.45

13.70

13.50

13.84

13.85

Coco Oil

70.00

65.00

60.20

59.13

50.40

45.00

Copra Meal

12.03

11.58

10.28

9.91

9.06

8.38

Rice Bran

13.00

13.03

10.92

9.94

10.74

11.00

Pollard

12.00

11.78

11.56

11.50

11.30

Source: BAI-Marketing Development Division

PHIL. SOYBEAN MEAL IMPORTATION for the year 2009-2011 by month/in metric tons

Update on the Importation of Soya Bean Meal, Philippines from 2009 to 2011 and January to August 2012

SOYBEAN MEAL IMPORTATION Year

Jan.

February March

April

May

June

July

August

Oct.

Nov.

Dec.

Total

62,578

109,982

86,993

209,553

163,855

77,609

179,494

131,243

177,481

101,366

107,661

133,086 1,540,850

2010

142,541

96,061

92,000

199,478

69,850

154,171

136,363

65,050

148,443

152,987

141,729

151,175 1,549,848

2011

118,001

357,736

184,677

174,104

106,642

92,705

121,692

118,250

120,575

177,999

114,454

125,000 1,811,835

2012

79,096

201,578

85,003

152,000

125,000

120,000

40,000

By Origin:

2009 Total Percenta ge 2010 total percenta ge 2011 TOTAL percenta ge 2012 total

India

533,980 35% 802,595

Brazil

25,827 none 2% 8,216 none

Arg.

China

842,677

Total

976,643

4,400

63%

100%

739,027

1,549,848

0.00%

52%

485%

818,723

26,015

967,097

1,540,850

100% 1,811,835

45%

54%

100%

527,228

524

314,925

842,677

63%

37%

100%

Source: Philippine Association of Feedmillers, Inc.

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Sept.

2009

(67) WEEKLY AVERAGE PRICE OF PORK IN PUBLIC MARKETS, METRO MANILA, PHILIPPINES JULY, 2012 (Peso/Kg) Weekly COMMODITY

Update on the Weekly Prices of Hogs and Pork, as July 2012

Average

Weekly 9

PORK: 1. Lomo 181.91 181.91 181.91 181.96 2. Pigue 172.09 172.17 172.13 172.35 3. Kasim 172.04 172.13 172.09 172.30 4. Liempo 179.57 179.91 179.74 179.91 5. Porkchop 172.04 172.13 172.09 172.30 6. Pitso 172.96 173.04 173.00 173.22 7. Pata I 140.61 141.91 141.26 141.91 8. Pata II 134.29 135.57 134.93 135.57 9. Batok 142.00 142.35 142.18 142.35 10. Paikot 142.13 142.26 142.20 142.26 11. Buntot 141.74 141.87 141.81 141.87 12. Taba 78.74 78.74 78.74 78.74 13. Empella 68.17 68.17 68.17 68.17 14. Ulo 91.57 91.57 91.57 91.57 15. Tadyang 144.03 144.03 144.03 144.03 16. Liveweight* 106.23 106.23 106.23 106.23 17. Dressweight** 135.13 135.67 135.40 136.23 * Farmgate Price of Hog was taken from the input of Propork.

Average

Weekly 16

182.87 172.43 172.39 179.96 172.39 173.30 142.17 135.74 142.39 142.30 141.91 78.74 68.17 91.57 144.12 109.88

182.78 172.43 172.39 179.91 172.39 173.30 142.17 135.74 142.39 142.30 141.91 78.74 68.17 91.57 144.12 108.29

182.37 172.39 172.35 179.91 172.35 173.26 142.04 135.66 142.37 142.28 141.89 78.74 68.17 91.57 144.08 107.26

136.85

136.54 136.93 136.97

Average

Weekly Average AVERAGE

182.87 172.48 172.48 180.04 172.48 173.30 142.17 135.74 142.39 142.30 141.91 78.74 68.17 91.57 144.12 109.88

182.87 172.52 172.52 180.04 172.52 173.35 142.17 135.74 142.39 142.30 141.91 78.74 68.17 91.57 144.12 108.71

182.87 172.50 172.50 180.04 172.50 173.33 142.17 135.74 142.39 142.30 141.91 78.74 68.17 91.57 144.12 109.30

182.51 172.36 172.33 179.91 172.33 173.22 141.91 135.52 142.33 142.27 141.88 78.74 68.17 91.57 144.09 108.17

136.95 137.43

137.70

137.57

136.61

182.87 172.43 172.39 179.96 172.39 173.30 142.17 135.74 142.39 142.30 141.91 78.74 68.17 91.57 144.12 109.88

** Wholesale Price ( Dressweight w/o entrails) SOURCE: Marketing Development Division, BAI, Quezon City

Challenges 1. 2. 3. 4.

Rampant technical and illegal smuggling of pork Improvement of competitiveness of pork Improvement in productivity Promoting the local hog industry and consumption of locally-produced products 5. Development of synchronized national-local hog farm registry system through the utilization of land use zoning plan program. 6. Development of a comprehensive animal disease and control plan and program

Anti-Smuggling Intervention 6. The Creation of an Anti-smuggling Task Force exclusive to agricultural imports which will protect farmers from unfair competition from smugglers. The private sector stakeholders must be represented in the said Task Force.

Advocacy for the improvement of hog industry competiveness

3. Improvement of supply chain management system through capability-building of livestock farmers, e.g. hog farmers. 4. Improvement of value-adding products within the hog agribusiness chain, e.g. support of government and industry association on developing processed product technology. 5. Improvement the marketing intelligence system of government (BAI) through the use of information technology.

Department of Agriculture has allocated PhP 180 Million budget for the development of two triple AAA slaughter house for 2012 to be located in Batangas and Bulacan area.

Advocacy on Anti-Smuggling Intervention • Measures which are being advocated by the hog industry players (Propork and NFHFI) 1. 100% inspection of all agricultural imports under 5% to 10% tariff , especially meat and meat products 2. Accreditation of all meat importers to include capacity and company profile. 3. Changing of reference price of pork and chicken meat to realistic levels. 4. Provide the Department of Agriculture and Private Sector Stakeholders with a copy of the Inward Foreign Manifest (IFM) for transparency. 5. Quarantine inspection should be done prior to collection of tariffs. Imports should pass quarantine before they can be given clearance or released.

Advocacy for the improvement of hog industry competitiveness

1. Development of multi-sites integrated slaughterhouses with cutting floors, cold storages and laboratory facility under the P-Noy’s Public-Private Partnership (PPP) project. Partnership would include the national and local government, hog industry association/federation/ cooperative. 2. Development of R&D Program by the Philippine Department of Agriculture (DA) with the support of the stakeholders (private sector and industry association) for developing a vegetable-based (indigenous) protein source soya bean substitute which could be planted and propagated locally that would complement imported soya bean meal and will also support in reducing cost.

Advocacy for the improvement of productivity in the hog industry 1. Tunnel ventilation technology for hog housing 2. Increased use of good swine genetics and support to the program of DA-BAI in increasing the no. breeder farms accredited under the Swine Breeders Accreditation Program. 3. Development of local standards that is congruent/harmonizes international standards.

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(68) Advocacy in the promotion local hog industry and consumption of locally-produced products 1. Promotion of the locally produced pork, as an import substitution mechanism. 2. Road shows on the hog industry in major city and urban areas in different part of country. 3. Development of Swine Industry Board that support the promotion and improvement of marketing/ increasing the volume of trade of the processed pork and pork products in the international market, e.g. ASEAN, South Korea, Japan, etc.

Advocacy in the development of a comprehensive animal disease and control plan and program 1. Development of comprehensive animal disease and control plan and program in the national and local level using the Information Technology (e.g. PhiLAHIS) 2. Improvement in the disease monitoring and surveillance system, e.g. Hog cholera, PRRS, Porcine Epidemic Diarrhea (PED) 3. Development of animal disease information promotional materials for distribution at the regional and local level. 4. Improvement of strategic animal disease laboratories in different regions and efficient utilization and maintenance of these laboratories.

EdwinChen.pdf (1.1 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZGR0hWUThUQw

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Advocacy on the development of synchronized national-local hog farm registry system through the utilization of land use zoning plan program 1. Development of synchronized national-local farm register system. 2. Improvement/Development of local government land use zoning plan program. 3. Development of traceability system for the hog industry and its products. 4. Improvement of bio-security measures in different farms. 5. Improvement in the implementation of all-in and all-out policy in the movement of livestock ( e.g. hogs) from farm to the slaughterhouse.

Swine Outlook for the Rest of 2012 The hog industry recovery seen in the second

half 2012 Primarily driven by higher farmgate prices Farmers groups call on Department of Agriculture and Bureau of Customs to curb technical smuggling that results to the lessening of illegal and unfair trade practices. Farms are restocking due to optimism Expected increase in the consumption of pork in anticipation election fever by May 2013.

(69) 14 Biggest risk in 2012 - WEATHER

Trends in Agriculture Investments, Prices and Fundamentals – Opposing Forces and Pressures Presented by: Emily French

SE Asia US Agricultural Cooperators Conference Phuket, Thailand 28-31 August 2012

Key trends

Global economic uncertainty remains

• Macro volatility will remain a dominant feature based on the “smaller” world model / hypothesis. • Increased speed of price reaction and communication.

• China announces “mini-stimulus” to support slowing economic growth – PMI continues to show contraction. July trade data well below estimates – risk of hard landing heightened.

• Investment trade of “producing” assets – biggest shift in past 5 years (farm land, forestry, etc).

• European financial crisis / Eurozone crisis – got a pass in Q1 – back in headlines Q2 and continues through Q3.

• World export trade is becoming more and more global – multiple origins both exporting and importing. Borderless world.

• US Q2 GDP – steady. Not overwhelming. Not underwhelming.

• US weather – drought throws the entire grains, oilseeds complex into supply shock / bull-mode. • Market has shifted to a “buyer’s market” – with wheat to go first… followed by veg oil.

• US fiscal cliff – with 10% approval rating of Congress and the political combination of Romney / Ryan ticket versus the Obama / Biden ticket. • Potential housing bubble / economic growth / slow down concerns in both China, India and Brasil • Risk appetite? Markets do not like uncertainty.

Current state of play •

Macro – “any given day” but largely cautious at this flat price environment – risk on / risk off.

•

Soy complex – when, not if – does the US run out of soy ahead of 2013 South American harvest?

•

Investment market – reducing exposure: safe havens. Increased regulatory environment (Frank-Dodd and the Volcker rule)

•

World supplies of wheat and veg oil viewed as adequate / ample. Corn has become a US / high priced island story. Soy and Soymeal – there are no substitutes in volume or quality.

•

World crush margins remain poor / weak on an import basis – however, a much higher flat price environment for SM is helping on a spot margin basis.

•

US harvest just starting in C … soybeans benefiting from recent rains. Key to total production of both will be harvested area.

World grain, oilseed bull fundamental drivers?

Global demand drivers: China soy and US corn-ethanol

But is the market moving into the start of a 10year cycle of continued, volatility but increasing supplies as technology is transferred … and the growth engines slow?

Source: USDA, ConsiliAgra

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(70) Global soy snapshot In August, USDA forecast 2012/13 world production = 260.5MMT. World demand = 256.9MMT. Ending stocks = 53.4MT. Stocks-to-use = 20.8%. Supply cushion = 75.8 days. * US harvested area – at least 1 mil acres too high? Who goes without? * Brasil farmer aggressive sellers of old and new crop – with 2012/13 production forecast at 80MMT. Celeres estimates selling @ 42% complete vs 11% average.

Short-term: US production. SOAM export tail (existent / nonexistent). Crush margins. “Other” S export demand ex US.

Global soy supply cushion

Global soy stocks-to-use ratio

120

30.00%

100

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00% 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Days

Long-term: Global demand growth. China. Global crush margins. Expanded South American plantings (led by Brasil) and weather

World ending stocks to fall to 51 MMT … similar to 2011/12 World S ending stocks (000MT)

•

80,000 70,000

•

60,000

•

50,000 40,000 30,000 20,000

•

10,000 0

USDA Aug world ending stocks = 53.4MMT. Y-o-Y demand growth = 1.2% from MY2011/12. China imports = 61MMT – likely to be light if there are any production concerns in SOAM. Production forecasts for Argentina and Brasil are aggressive

1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Soy complex

But has China’s import demand hit a tipping point? World's growth engine! 70000

60000

• •

50000

•

40000

30000

•

20000

•

10000

Does China grow more corn rather than soybeans? Do global crush margins remain under pressure? Veg oil and protein meal imports displacing raw S import demand? Is the feed sector more efficient? Who is the next China to act as a growth engine?

China moves to increase in-country stocks China beginning stocks - reserve building

•

16000 14000 12000 10000 8000 6000

•

4000 2000 0

•

Does China need to import more than USDA projected 57.5MMT in MY2011/12 as incountry stocks are viewed as v. ample or act as a supply cushion against the smaller South American crop.

Jan –July S imports = 34.9MMT – up 20% vs FH CY2011. 59.5MMT forecast for 2012/13

Global corn snapshot

Short-term focus: US yields. US harvested area. US export demand. Brasil C exports. Ukraine C production / exports. Shift to feed W. Long-term focus: Globalization of world corn and feed grain (wheat) trade. US a domestic issue rather than a global issue? China import demand if inflationary concerns continue? South American weather – safrinha plantings in Brasil.

Global corn – who “holds”

In its August WASDE, USDA forecasted world production = 849MMT with demand = 861.6MMT. Implied ending stocks = 123.3MMT. Stocks-to-use ratio = 14.3%. Supply cushion = 52.2 days vs 57.1 days in MY2011/12. Market focus: US C yield reports. Results of Pro Farmer tour. US demand – transparent / gauge being export. Brasil and Ukraine export influence. World demand shift / contraction? Global corn supply cushion (days) 35.00%

120

30.00%

100

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

Global corn stocks-to-use ratio

140

Corn

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Given the lack of exports out of China – essentially controlled by its government it is important to gauge who holds what. Based on May WASDE estimates, China holds 24.4 days of the day estimated 51.6 day supply cushion (47%). The US will hold 8.6 days (16.7%). Another view is what China’s own domestic supply cushion is based on their daily consumption rate. Based on a daily rate = 523KMT (world = 2.37MMT / day), its supply cushion = 110 days.

(71) Global foreign corn production – up 30MMT in 2011/12 vs previous year! Subsequently, increased global competition

With foreign corn ending stocks 3rd highest since 2002 •

US C export bookings – key difference that elevated C exports in MY2011/12 were Mexico and China. Will they be back this MY?

•

Globalization of world feed grain trade • Ukraine • Argentina • Brasil • India • Feed W

Global wheat snapshot Wheat

In August, USDA forecasted world production = 662.8MMT. Feed demand = 134MMT. Export trade = 135.2MMT. Implied ending stocks = 177.2MMT. Stocks-touse ratio = 26%. Supply cushion = 95.1 days.

Short-term focus: just how much W does Black Sea FSU and Black Sea Europe have to move? India? When will EU or US be more price competitive?

Market focus: world soft wheat stocks are viewed as adequate. Black Sea (Russia) continues to set world values. India moving back into export market. Australia dominates food, feed W trade into Asia. Wheat’s task is unchanged = buy demand! Global W supply cushion (days) 40.00%

120

35.00%

100

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00% 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

The Black Sea returns – Russia dominates even with smaller W crop vs 2011/12 Black Sea

production falling back to 2010/11 levels. From 101.1MMT in 2011/12 to 69MMT for MY2012/13 • Market sensitive to Russia political concerns / export ban. 10MMT to be exported by end Sept. Then what? • Ukraine has its own set of issues but will have higher beginning stocks now than in 2011/12.

Global W stocks-to-use ratio

140

Long-term focus: reduced plantings in Argentina. Dryness in western Australia. Export policy ex Russia (dependent on export pace / domestic price inflation). Must continue to buy demand (feed) as food demand growth largely flat / stagnant.

As world ending stocks remain ample / adequate

•

World wheat ending stocks - adequate supplies 250,000

200,000

•

150,000

•

100,000

50,000

•

Northern hemisphere plantings look to expand as soil moisture levels are recharge. Black Sea Europe to grow in influence US acting as the world’s storage tank. India, Pakistan and others return to world export grid W will continue to need to buy demand in the form of feed in the months ahead.

About ConsiliAgra ConsiliAgra is a global consulting and brokerage firm providing actionable advice and strategies to those operating and trading within the global grain and oilseeds markets. The firm’s services touch upon every part of the increasingly-complex agricultural markets, presenting a platform through which clients are able to gain a keen understanding of the integrated global agriculture industry; and to act upon this knowledge. We provide: • Coordinated risk management (hedge structures and brokerage / clearing services) • Active advising services • Dynamic trading strategies (proprietary speculative structures) • “Right people” introductions • Commodity execution services

In forming ConsiliAgra in January 2009, Emily French aligned herself with Global Asset Advisors. Since its inception, ConsiliAgra clients now range from international & domestic commercials to hedge funds and investment banks as well as a private money portfolio. Global Asset Advisors is an umbrella organization compromised of international agriculture speculators, hedgers, service providers and information sources. Contact information: Emily French Managing Director, ConsiliAgra www.consiliagra.com Email: efrench@consiliagra.com Office: +866-928-3320 Mobile: +208-610-4593

This presentation is for informational purposes only and is not intended as an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of any commodity. Although the statements of fact in this report are obtained from reliable sources, we do not guarantee their accuracy and any such information may be incomplete or condensed. All options and opinions are subject to change without notice.

EmilyFrench.pdf( 1.3 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZQb0ozZU1UQw

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(72) 15

Outline

1. Current situation of livestock production and feed industry in Vietnam

1. Current situation of livestock production and 2. Feed ingredients production and import feed industry in Vietnam 3. Current The industry future 1. situation of prospect livestock production and 2. Feed ingredients production and import VIETNAM feed industry OVERVIEW in Vietnam VIETNAM OVERVIEW

Livestock and feed industry update VIETNAM

3. The industry future prospect

Items 2. Feed ingredients production and import Items CHINA CHINA

Area (sqr km) Area (sqr km) Population (mill.) Population (mill.) GDP nom. USD bill. GDP nom. USD bill. GDP Real Growth GDP Real Growth GDP by agriculture GDP by agriculture Export, USD bill Export, USD bill Import, USD bill Import, USD bill

3. The industry future prospect LAOS

ACC - PHUKET, AUGUST 2012

LAOS

Presenter: Mr. Hoang Duong Hai.

THAILAND THAILAND

HOANG SA ISLANDS (VIETNAM) HOANG SA ISLANDS (VIETNAM)

EAST SEA EAST SEA

LacHong Co. ltd. CAMBODIA CAMBODIA

TRUONG SA ISLANDS TRUONG SA ISLANDS (VIETNAM) (VIETNAM)

2011 2011 331,210 331,210 87.85 87.85 123.6 123.6 5.8% 5.8% 22% 22% 96.91 96.91 106.75 106.75

Agri. products export, bill. Agri. products export, bill.

22.6 22.6

Agri. products products import, import, bill. bill. Agri.

14.4 14.4

3 3

Economy situation

Meat production

Growth of GDP slows down: 4.6% in first half of 2012 (5.8% last Economy situation year)

Meat production

Economy situation

Growth of GDP slows down: 4.6% in first half of 2012 (5.8% last year) People income decreasing causes lower consumption. People income decreasing causes lower Inflation decreased from 12% last year to consumption. around 6%. (5.8% Some last signals Growth of GDP slows down: 4.6% in first half of 2012 of deflation occurred. Inflation decreased from 12% last year to around 6%. Some signals year) of deflation occurred.bankrupted/closed or need to be restructured/ Many firms became People income decreasing causes lowerorconsumption. Many firms became bankrupted/closed need to be restructured/ merged/ acquired merged/ acquired Inflation decreased last yearfrom to around Some signals Bank interests havefrom been12% cut sharply around6%. 19% to 15% while Bank interests have been cut sharply from saving interest rate decreased decreased from 14% 14% toaround 9%. 19% to 15% while of deflation occurred. saving interest rate from to 9%.

Many firms became bankrupted/closed or need to be restructured/ Livestock merged/ acquired population Livestock population

Bank interests have been cut sharply from around saving interest rate decreased from 14% to 9%. Year Year

Species Species Swine Swine

2007

2008

2007

2008

2009 2009

Unit: to million 19% 15%heads while Unit: million heads

2010 2010

2011 2011

2015 2015 (f.) (f.)4 4

24.810 24.810

25.585 25.585

27.628 27.628

27.373 27.373

27.056 27.056

32.860 32.860

Poultry

226.0

248.3

280.2

300.5

322.6

328.0

Cattle

8.463

9.721

9.235

8.685

8.148

4 10.830

Year

Species Pork Species

Year

Unit: live weight, thousand tons

2005

2008

2009

2010

2011

2005

2008

2009

2010

2011

2,288.3

2,782.8

3,035.9

3,036.4

3,098.9

2005

2008

2009

2010

2011

Poultry Pork

321.9 2,288.3

448.2 2,782.8

528.5 3,035.9

615.2 3,036.4

696.0 3,098.9

Cattle Poultry

201 321.9

298.2 448.2

342.5 528.5

361.6 615.2

375.0 696.0

4,169.9

Species

2015 (f.)

Unit: live weight, thousand2015 tons (f.)

4,840

2015 (f.) 1086 4,840

580.0

1086

Pork

2,288.3

2,782.8

3,035.9

3,036.4 3,098.9

4,840

Total

2,811.2

3,529.2

3,906.9

4,013.2

6,506

Total

2,811.2

3,529.2

3,906.9

4,013.2 4,169.9

2005

2008

2009

Cattle

201

298.2

342.5

361.6

Egg and milk Poultry 321.9production 448.2 528.5 615.2 Egg and milk production Cattle

Year

Species

Year

Species Milk (thous. mt)

Total

201

298.2

2005

342.5

2008

198

278

375.0

2010

2011

2010

2011

580.0

2015 (f.) 2015 6 (f.)

307

345

345 6,897

650 8,900

5,465 2,590

6,422 2,728

6,897 2,930

8,900 6 3,800

2,590

2,728

2,930

3,800

3,906.9

Egg (million) Aquaculture (thous mt)

3,949 1,480

4,938 2,466

Aquaculture (thous mt)

1,480

2,466

262 4,938

1086

6,506

307 6,422

3,529.2

198 3,949

580.0

696.0

361.6

2009

262

2,811.2

Milk (thous. mt) Egg (million)

375.0

650

4,013.2 4,169.9

278 5,465

6,506

Price of live pig from Jan 2011 – June 2012

Price of livestock products on June 2012

3.000 2.500 2.000 North

1.500

South

1.000 0.500 0.000 Jan Feb Mar Apr May Jun

Jul

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

Price

Cost

Price

Cost

VND

USD

Gain/lost

Live pig

34,000

38,000

1.619

1.810

Live chicken

27,000

29,000

1.286

1.381

-11.8% -7.4%

Live color chicken

38,000

40,000

1.810

1.905

-5.2%

Live duck

-7.2%

28,000

30,000

1.333

1.429

Chicken egg

1,550

1,600

0.074

0.076

-2.7%

Duck egg

2,200

2,400

0.105

0.114

-8.6%

Feed ingredients production and import

Feed production

Livestock situation - 2012

Integrate farms are developed strongly. Foreign-invested firms share 80% in this sector. Almost farms are in private sector. There are few breeding companies belongs to sate. Size of family farms are enlarged. Many commercial or intensive farms are built. Backyard farms number are reduced. Family farms and backyard farms produce 70% of meat, 60% of egg. Outbreaks of diseases like PRRS, FMD, Bird flu… occur very often. Most of livestock production are locally consumed (except aquaculture products). Nearly 80% of consumed food stuff is from pork. Live pig export to bordering provinces of China is closed. Demand on foods stuff is low because of income decline and beta-agonist contamination issue. Price of livestock products are under cost in first haft of 2012. 10

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

16,000.0 14,000.0 12,000.0 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0

Livestock Aquaculture Total

2005

2008

2009

2010

2011

Unit: thousand ton

Livestock

2005

2008

2009

5,430.0

8,540.0

9,400.0

2010 10,900.0

2011 11,500.0

Aquaculture

1,700.0

2,000.0

1,900.0

2,400.0

2,800.0

Total

7,130.0

10,540.0

11,300.0

13,300.0

14,300.0

(73) Feed industry situation- 2012

Cereal production Unit: thousand ton

About 260 factories. Total capacity: around 18 millions tons/year. Foreign-invested firms share about 55% of market. No state-owned feed company. Capacity of local firms are increased and bigger projects are invested. Good and advance technologies are more widely applied. 65-75% of feed ingredients is from import. More depending on imported raw materials. Around 500 thousands metric tons of soybean meal produced locally by 2 soybean oil extracting plants. This amount play a role to stabilize SBM imported amount on 2011 while soybean imported increasingly. High interest rate (18-15%), difficult of capital loan accessing. Exchange rate becomes more stable.

Year

2005

2008

2009

2010

2011

Items Paddy

35,832.9 38,729.8 38,950.2 40,005.6 42,331.6

Maize Soybean Tapioca (root)

3,787.1

4,573.1

4,371.7

4,625.7

4,646.3

292.7

267.6

215.2

298.6

254.3

6,716.2

9,309.9

8,530.5

8,521.6

8,725.3

Stricter safety regulation on imported raw materials

Feed ingredients import Year

2009

2010

2011

Items Corn (mill. ton)

1.200

1.800

1.000

Expectations on livestock Wheat (mill. ton - feed) 0.850 1.200 1.100 populations Soybean meal (mill. ton) 2.400 2.500 2.700 Others (mill. ton) Total feed and ingredients (mill. ton)

1.650

3.100

Year 6.100

8.600

2015

9.600

2,400

3,000

3.500

Species Value (USD mill.) Swine

2012 (first haft) 0.800

Safety and quality control is compulsory for all ingredients before unloading. All imported feed ingredients must to meet the national standards.

Imported whole grains must be quarantine strictly for Trogoderma Granarium especially from India / Ukraine. Some lots have been forced to re-export.

Animal by-products such as MBM must be DNA-tested to ensure it is not from ruminants.

A&NZ - ASEAN FTA goes in effect on May 2012. Tax free for A&NZ origin feed grains (feed wheat).

0.800 1.250

4.800 2.430 Unit: million heads 5.280

2020

1,800

32.86

35.0

Poultry

328.0

360.0

Cattle

10.83

13.0

Future prospect of livestock market and feed industry

Expectations on livestock Expectations populations on livestock populations Unit: million heads Year Year

Species

Item

heads 2015 Unit: million2020

2015

Expectations on livestock products Unit: thousand tons Total live meat weight

2020

Species Swine

32.86

35.0

Swine Poultry

32.86 328.0

35.0 360.0

Poultry Cattle

328.0 10.83

360.0 13.0

Cattle

10.83

13.0

2015

2020

6506

7,880

Pork

4,840

5,730

Poultry

1086

1,500

Cattle Aquaculture products Fresh milk Eggs (million)

580

650

3,800

4,500

650

1,000

11,000

13,000

Total requirement of animal feed

Long term prospect and challenges of the industry.

Unit: million tons

Year

Requirement

Commercial feed

Predicted Import Need

2015

28.0

22.5

15.0

2020

32.0

26.0

18.0

HoangDuongHai.pdf (99.1 KB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZveFBIRHNUQw

GDP growing impulse income and consumption. Meat consumption annually increase and more diversified. Population of livestock growths around 5-7% annually. Farming is going to be more commercial and intensive. Diseases on animal are long-lasting because of poor practice and scattered farming. Competition of urbanization and industrialization in using land and natural resources. Competition of ethanol industry on using cassava. Local feed ingredients production are limited, the industry become more heavily depending on import sources. Imported food stuffs (chicken/beef/milk) should be increased. 21

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(74) 16

2012 Has Been A Very Unique Year

State of the U.S. Grain and Soybean Industry A Unique and Challenging Year

9th

y For the first time in more than 3 decades the U.S. Brazil,

John Baize SE Asia U.S. Agricultural Cooperators Conference Phuket, Thailand August 28 – 31, 2012

y y

2012 Has Been A Very Unique Year y Argentina’s corn crop in 2012 was reduced by 4.2 mmt

(16.8%) versus 2011. y Fortunately, because of a large winter crop of corn in Brazil total South American corn production in 2012 was 11.247 mmt (12.2%) greater than in 2011. y USDA is forecasting U.S. corn production in 2012 will be 40.13 mmt (12.8%) less than in 2011. The decline may ultimately be greater than that once famers complete the harvest. y There likely will be more quality problems (aflatoxin) with U.S. corn from 2012 crop because of heat and drought.

Percentage of U.S. Soybeans Rated Good or Excellent 2011 and 2012 Crop Years 80% 70% 60%

66%

64%

62%

60%

61%

59%

53%

50%

45% 40%

40%

34%

30%

31%

29%

30%

31%

30%

20% 10% 0%

June July 1 July 8 July 15 July 22 July 29 August August August August 24 5 12 19 26 2011

2012

Source: USDA

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Argentina and Paraguay have suffered droughts in the same calendar year. South American soybean production in 2012 was reduced by 22.2 mmt or 16.3% versus 2011. U.S. soybean production thus far has been reduced by 9.91 mmt or 13.5% versus 2011. The decrease may be even greater once the harvest is complete. Indian soybean production also may be reduced by the poor monsoon. In total soybean production in North and South America in 2012 will be at least 32 mmt less than in 2011.

2012 Has Been A Very Unique Year y Because of the drought the water level on the Mississippi

River is very low and this has reduced the ability to transport corn and soybeans to Gulf ports by barge. Barges must carry less and rates are higher. A lot of rain will be required soon in the upper Mississippi, Missouri and Ohio rivers to raise water levels on the river to eliminate draft restrictions. y There also is a potential of a strike at some West Coast grain terminals by longshoremen as their contract expires this fall. Unions may decide that with the low water levels on the Mississippi they have more bargaining power in demanding a better agreement. However, this is not certain.

North and South American Soybean Production Calendar Years 1985 - 2012

(75) Soybean Production U.S., Argentina, Brazil and China

Global Soybean Production and Consumption 2000/01 – 2011/12 and Forecast for 2012/13

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

270

261

230

Brazil

USA

197 191

221

260 257

221 212

185184

189 187

176 172

2000/01

2002/03

2004/05

Production

Soybean Stocks on August 31 in US, Argentina, Brazil and Paraguay 2007 – 2012

230

226

254 236

205

150

China

221 215

216

210

170 Argentina

238

237

190

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

265 251

250 MMT

MMT

2000/01 - 2011/12 and USDA Forecast for 2012/13

2006/07

2008/09

2010/11

2012/13

Consumption

U.S. Soybean Harvested Area 2000 – 2012

Stocks Were 17.5 MMT Less in 2012 Than in 2011

30.91 31.00

31 Million Hectares

29.53 29.34 29.33

29.30

30.22

30.19

29.93

29.80

30.20

28.83

29 28 27

25.96

26 25 24 23

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

U.S. Average Soybean Yields

U.S. Soybean Production

1984 – 2011 and Forecast for 2012 Major Droughts in 1988 and 2012

2000 – 2011 and USDA Forecast for 2012

3.5 100

3 2.53 2.29

1.89

2.46

2.38

2.29 2.30

2.24 2.28

2.53

2.62 2.62

2.56

2.66

2.96 2.92 2.81

2.79 2.67

2.56

1.82

75.06

2.43 2.28

2.19

2.17

2.90 2.88

MMT

2.5 MT/Hectare

2.84

2.78

1.5

78.67

91.42 90.61

85.02 83.51 87.00 75.01

80.75

83.17 73.27

72.86 66.78

60 50 40 30 20

10 0

0.5 0

1984

1986

1988

1990

1992

1995

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

U.S. Soybean Supply and Demand USDA Estimates for 2010/11, 2011/12 and 2012/13 MMT

Attribute Begin Stocks Production Imports Total Supply Crush Exports Seed/Residual Total Use End Stocks

2010/11

2011/12

4.11 90.61 0.38 95.13 44.86 40.85 3.54 89.28 5.85

USDA 2012/13

5.85 83.18 0.41 89.44 45.60 36.74 2.75 85.49 3.94

3.94 73.27 0.54 77.76 41.23 30.21 3.16 74.63 3.13

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012

U.S. Soymeal Supply and Demand USDA Estimates for 2010/11, 2011/12 and 2012/13 MMT

Attribute Begin Stocks Production Imports Total Supply Domestic Use Exports Total Use End Stocks

2010/11

.274 35.608 0.163 36.045 27.489 8.238 35.727 0.318

2011/12

USDA 2012/13

.318 37.103 0.181 37.602 28.712 8.618 37.330 0.272

0.272 32.66 .272 33.203 26.581 6.350 32.931 0.272

U.S. forecasted to export 2.26 mmt (26.2%) less soymeal in 2012/13

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(76) U.S. Soybean Exports

U.S. Soymeal Exports

2000/01 –2011/12 and Forecast for 2012/13 Exports Forecasted to Fall by 6.53 MMT (17.8%) in 2012/13

40.80

40.86 36.74

34.82

35 30

27.10

28.95

28.42

31.54

10.124

10 30.21

7.335

25.58

24.13

30.39

29.86

MMT

2000/01 –2011/12 and Forecast for 2012/13

7.987 7.271

6.659

8.384

8.259

7.708

7.301

8.618

6.35

5.728

4.69

15 10

5 0

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Southeast Asian Importers Have Not Adequately Covered Their Soy Imports Needs This Year

Unshipped U.S. New-Crop Soybean and Soymeal Export Sales 51.3% More Soybeans and 119% More Soymeal Sold This Year

y As of August 2 U.S. exporters had reported having made

17.559

18 16 14

11.599

MMT

261, 500 mt of U.S. soybean sales to buyers in Southeast Asia for delivery in 2012/13. The buyers were Indonesia (81,500 mt), Malaysia (102,500 mt), Thailand (63,000 mt) and Vietnam (15,000 mt). y The only new-crop export sales of soymeal on August 2 were to Philippines (216,000 mt). The other countries needs were not covered from the U.S. even though the U.S. is forecasted to export 2.26 mmt less soymeal in 2012/13 than in 2011/12. y Importers should cover their needs now to avoid shortages or the potential of higher prices later.

10 8 6 4 2

2011/12

2012/13 Soybeans

Soymeal

U.S. Average Corn Yields

Global Corn Production and Consumption 2000/01 – 2011/12 and USDA Forecast for 2012/13

1984 – 2011 and USDA Estimate for 2012 Major Droughts in 1988 and 2012 12

1000 900

877

794

800 716

700

688

591

600

608

601

622

603

627

700 706

714

801 772

821 817

831

850

862

849 857

8.7

725

649

2 0

Consumption

U.S. Corn Supply and Demand

Begin Stocks Production Imports

2010/11

2011/12

USDA 2012/13

43.39

28.65

25.93

316.17

313.91

273.80

0.71

0.64

1.91

Total Supply

360.24

343.20

301.64

Feed/Residual

121.75

115.58

103.51

Food & Seed

35.74

35.69

34.29

127.54

127.01

114.31

Ethanol Exports Total Use End Stocks

7.5

7.3

8.0

7.4

8.4

8.6

9.3

8.9

8.7

9.4

9.5

9.7

9.6

8.1

8.0

9.2

7.8

7.1

6.8 6.3 5.3

1984

1986

1988

1990

1992

1995

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

U.S. Corn Exports and Use for Ethanol Production 2009/10 – 2011/12 and USDA Forecast for 2012/13

USDA Estimates for 2010/11, 2011/12 and 2012/13 MMT Attribute

7.5

400

Production

7.4 6.7

8.4

8.3

500

10.3

10.1

783

MT/Hectare

MMT

1.533

0.7

46.61

39.37

33.02

331.62

317.26

285.13

28.65

25.93

16.51

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(77) Soybean Supplies Are Very Short in South America y Over 95% of the soybeans grown in Brazil in 2012 are estimated to

U.S, Argentina and Brazil Soybean Stocks at End of Their Marketing Years 2000/01 –2010/11 and Forecast for 2011/12

have already been sold by farmers. New-crop soybeans will not be available in substantial quantities until late February 2013.

15.62

y Many Brazilian soybean processors are expected to shut down by the

end of October because of a lack of soybean supplies. The focus of remaining crushers will be on supplying domestic demand. y Some soybeans have been purchased from Bolivia and Paraguay. y Argentina is so short on soybeans processors earlier this year asked the government to raise soybean export tax from 35% to 40% to keep soybeans in country for processing. The government refused. y Argentine government has eliminated restriction on importing soybeans so as to boost supplies for processing.

12.23

12 10 8

6.96

6.74

5.96 5.58 5.57

5.66 4.85

3.30 3.06

2.16

1.75 0.340.46

2.25

1.64

0.820.68

Argentina

40 Million Hectares

30.6 30.0

31.9

30.4

29.7

31.7 29.2

26.2

10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Revenue Per Acre Has Shifted Slightly In Favor of Corn, But Not Necessarily Profitability Because of Larger Increase in Corn Production Costs

U.S. Soybean Crush and Exports 2000/10 – 2011/12 and USDA Forecast for 2012/13

MMT

25 20

22.4

7.4

8.8 6.2

12.1

10.7 6.8

14.0

13.7

11.8

10.4

7.1

6.1 3.5

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Exports

Crush

44.63

46.26

43.95

46.16

47.32

49.20

49.08

41.63

45.23

19.5

5 0

28.6

25.1

15 10

31.9

MMT

24.8

38.6

37.5 35.2

29.6

Soybeans

Average U.S. Corn Gross Revenue Divided By Average U.S. Soybean Revenue/Acre

30.8

30.3

Argentina’s Soybean Exports and Crush 2000/01 – 2012/13

39.2

37.2

31.3

Corn Yields Are Not Growing Faster Than Soybean Yields

36.0

39.0

31.3

30.6

35.7

35.0

34.8

33.1

32.8

31.8 29.9

Ratio of Average U.S. Corn Yield to Average U.S. Soybean Yield 2000 – 2012

32.7

Brazil

37.8

Corn

3.132.95 2.67

0.97

than soybeans it is likely economics will favor corn plantings over soybeans in 2013. However, a major limiting factor to corn plantings in 2013 may be an inadequate planting seed supply as the drought sharply reduced output of seed corn in 2012. South America and South Africa also are also expected to plant and produce more corn in 2013 because of higher prices. Many farmers also will see much lower yields from corn planted after corn in 2012 and may choose to reduce corn plantings in favor of soybeans to improve rotations. A survey by Farm Futures magazine found farmers will plant more soybeans and less corn in 2013.

2.20

U.S. Corn and Soybean Planted Area 2001 -2012

y Because corn appears to have been impacted more by 2012 drought

3.94

1.91

1.87

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Early Outlook for U.S. Corn and Soybean Plantings in 2013

5.29

4.02

3.27

0.33

0.17

USA

5.85 4.51 4.11

4.50 3.76

3.69

3.60

27.10

28.95

30.39

29.86

28.42 24.13

31.54

47.67

34.82

44.85 45.99 41.23 40.80 40.85 36.74 30.21

25.58

20 10 0

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Crush

Exports

Source: USDA

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

(78) Global Soymeal Consumption

2000/01 – 2011/12 and USDA Forecast for 2012/13

Global Exports of Soybeans and of Soymeal + Soyoil 2000/01 –2011/12 and Forecast for 2012/13 China Importing Soybeans, But Relatively Little Soymeal 100

200 180 160 116.2

120

123.7

130.5

136.7

128.5

145.5

152.3

156.5

161.3

152.7

92.9

92.6

180.8

78.4 70.9

100

64.8

61.2

MMT

140

170.2

175.8

53.7

52.9

50.0

67.5

65.9

63.462.3

68.3

64.8

62.0

67.9

66.5

56.8

56.054.8

51.9

94.0

90.5

76.9

43.2

20 0

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Soybeans

Soymeal + Soyoil

Soybean Imports by China and Rest of World

Argentina and Brazil Soybean Harvested Area

1995/96 – 2011/12 and USDA Forecast for 2012/13

2000 – 2013

70 60

MMT

50 40 30 20 10 0

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

China

Rest of World

India’s Soymeal Exports and Consumption 2000/01 –2011/12 and Forecast for 2012/13

China’s Soymeal Consumption

India Soon Will Consume More Soymeal Than Exports

1971/72 – 2011/12 and USDA Forecast for 2012/13 6

5.29

5 4 MMT

MMT

40 30

2.36

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

3.48

2.24

1.37

1.19

1.15

1.98

2000/01 –2011/12 and USDA Forecast for 2012/13

10.95 9.464

MMT

11.208

1.02

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.443

3.863

5.646

3.362

3.7

5.69

5.825

4.223 3.224

3.545

3.585

3.671

Soybeans

Soymeal

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

2010

2011

2012

274 70 62

Argentina

Mexico

Ukraine

21 20

South Africa 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

2009

200

India

2008

United States Brazil

6.059

5.99

4.084

2007

World’s Largest Corn Producers 2012/13 Marketing Year

EU-27

5.123

2006

Consumption

China

9.558

6.966

6.764

9.231

8.279

8 6

10.978

10.291

1.45

1.35

0.70

Exports

Southeast Asia’s Imports of Soybeans and Soymeal

3.00

2.71

2.57

1.51 1.12

4.23 3.95

3.81 3.12

4.25

4.14

3.68

4.70 4.27

Canada

13 0

100

150 MMT

200

250

300

(79) World’s Largest Corn Importers 2012/13 Marketing Year Japan Mexico Korea, South Egypt Taiwan Iran Colombia Malaysia EU-27 Algeria Saudi Arabia China

U.S. Corn Stocks on September 30

2001 – 2011 and USDA Forecast for 2011 and 2012 60

15.0

53.7

8.5 50

7.5 5.2

4.3

3.5

3.1 3.0

41.3

40.6

42.5

43.4

33.1

MMT

3.5

50.0

48.2

28.6

27.6 24.3

25.9

16.5

2.8 2.1

2.0

8 MMT

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Global Corn Stocks to Use Ratio

Southeast Asia’s Production and Imports of Corn 2000/01 – 2011/12 and USDA Forecast fro 2011/12

2001 – 2011 and USDA Forecast for 2012 and 2013

35% 30% 25%

29.6% 25.2% 21.1%

20% 15%

16.8%

18.5%

18.4% 17.8% 15.4%

16.6%

17.6% 15.0%

15.8%

14.4%

10% 5% 0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Global Soybean Consumption 2000/01 – 2012/13 and Trend to 2022/23

If Trend Continues Worlds Need 70 MMT Additional Soybeans in a Decade That’s More Than Brazil Produced in 2012

KenEriksen.pdf (1.1 MB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZtMElaQ2NUQw

MikeDarby.pdf (336 KB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZsUit4djhUQw

JohnBaize.pdf (622 KB) YouSendIt http://www.yousendit.com/download/TEhXcmxXcWZEa1ZvZE1UQw

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 29 เล่มที่ 145 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

ขอขอบคุณบริษัทที่ให้ความสนับสนุน และความร่วมมือในการจัดทำวารสารธุรกิจอาหารสัตว์

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาหารสัตว์ ไทยสวนหลวง จำกัด บริษัท ลีพ ัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สระบุรี บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อดิสสิโอ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกรเบสท์ คอร์ โพเรชั่น จำกัด บริษัท แลบอินเตอร์ จำกัด บริษัท บี เอ เอส เอฟ จำกัด บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เคมิน อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอวอร์นิค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็น ซี ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด

โทร. 0-2833-8000 โทร. 0-2680-4580 โทร. 0-2473-8000 โทร. 0-2247-7000 โทร. 0-2814-3480 โทร. 0-2632-7232 โทร. 0-2680-4500 โทร. 0-2194-5678-96 โทร. 0-2819-8790-7 โทร. 0-2886-4350 โทร. 0-2681-1329 โทร. 0-2279-7534 โทร. 0-3488-6140-46 โทร. 0-2204-9455 โทร. 0-2937-4888 โทร. 0-2910-9728-29 โทร. 0-2938-1406-8 โทร. 0-2784-7900 โทร. 0-2575-5777-86 โทร. 0-2193-8288-90 โทร. 0-2203-4245 โทร. 0-2476-0674-82