Panorama Minero - Edición 469

Sumario

El cobre, la gran apuesta de la minería Argentina

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Editorial

El cobre, la gran apuesta de la minería Argentina

“Josemaría comenzará con su factibilidad"

“Hemos invertido US$18 millones en el horno Maerz”

“Tenemos que aprovechar el envión de la actividad minera para volver a las pymes más competitivas”

Con el inicio de la producción de Minera Exar Argentina reconfirma su rol de líder en litio

Mina Chinchillas inauguró sus operaciones

Gran tristeza por la partida del Ing Carlos M Navarro, un minero de pura cepa

Panorama de empresas mineras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2019

“Josemaría

Alfredo Vitaller, South America General Manager de NGEx Resources y Filo Mining, presenta la actualidad de Josemaría y Filo del Sol, proyectos localizados en el extremo norte de la provincia de San Juan Se trata de dos depósitos que forman parte de la gran promesa cuprífera de Argentina Avances en distintos frentes prometen un futuro esperanzador para Josemaría y Filo del Sol, además del nuevo proyecto Nacimiento

“Tenemos que aprovechar el envión de la actividad minera para volver a las pymes más competitivas”

En el país, aproximadamente 400 pymes cuentan con la capacidad para ser proveedoras mineras pero no poseen acceso a financiamiento Para el CPN Carlos Torres, ex asesor financiero de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y consultor independiente, este panorama podría revertirse si se avanza en la generación de nuevas líneas de crédito y se mejoran aspectos intrínsecos de la industria: “El sector es tan específico que los sistemas financieros tradicionales prefieren no correr riesgos Como se desconoce la dinámica de la actividad, cualquier error al presentar una solicitud se traduce instantáneamente en una negativa en el otorgamiento de fondos Hay que acompañar a las pequeñas empresas para que puedan desarrollarse”

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor

comenzará la factibilidad”

El rol trascendental del litio para la industria minera Argentina

La reciente puesta en producción de Cauchari Olaroz simboliza no solo un nuevo emprendimiento de un metal con un excelente presente y un mejor futuro, sino el compromiso de la provincia de Jujuy para alentar el desarrollo del litio En este sentido la provincia referenciada, junto con Catamarca y Salta, representan la dinámica del litio argentino Es conocido que el Triángulo del Litio que conforman las tres provincias argentinas, y las repúblicas de Chile y Bolivia alberga a más de un 80% de los recursos conocidos a la actualidad Así y todo, contar con el recurso no es garantía de poner el mismo en valor para beneficio de los diferentes actores involucrad o s , p a r t i c u l a r m e n t e l a p o b l a c i ó n d e l a s c o m u n i d a d e s cercanas a los emprendimientos.

En esta carrera del litio Argentina ha ganado importantes posiciones, convirtiéndose en uno de los actores estelares La entrada en producción de Cauchari Olaroz, así como las ampliaciones en Salar del Hombre Muerto y Olaroz, tienen que ser la plataforma para acentuar aún más la presencia de Argentina en el campo del litio En e s t e s e n t i d o o t r o s e m p r e n d i m i e n t o s a v a n z a n r á p i d amente en estudios de ingeniería y de factibilidad para poder tomar decisiones trascendentales

De menor escala y volumen en comparación con otros metales como el oro y el cobre, pero no por ello menos

importante, el litio juega un rol fundamental como factor transformacional de las comunidades insertas en lo más lejano de la Puna Argentina, brindando la posibilidad de acceder a empleo digno, educación, y servicios de salud El desarrollo de emprendimientos de litio en salares cuenta con una dinámica de tiempos mucho más rápida que los grandes cuerpos metalíferos: se trata de u n a l ó g i c a d e l a i n d u s t r i a A t e n t o a e l l o , l o s g r a n d e s pasos que se puedan dar en torno al litio significan grandes avances para toda la industria minera de Argentina

El trabajo que realiza el sector del litio argentino es de s u m a i m p o r t a n c i a A l c o n o c i m i e n t o d e l s u b s u e l o , e l arribo de decenas de inversores, y los trabajos de geología e ingeniería, puede seguir una relativamente rápida inversión Mucho de ello dependerá de la asociación de inversores estratégicos que consumirán el litio, particularmente capitales del sudeste asiático

Se esperan importantes anuncios para impulsar gigantes cupríferos, auríferos y de otras sustancias minerales que requieren no solo de multimillonarias inversiones, sino también de tiempos de desarrollo y preparación más extensos Hasta ese momento el litio no solo cumplirá su rol como materia prima individual, sino que continuará c o m o e l p r i n c i p a l v e c t o r d e l d e s a r r o l l o m i n e r o a r g e ntino.

El cobre, la gran apuesta de la minería Argentina

E l s u b s u e l o a r g e n t i n o c u e n t a c o n u n a a m p l i a o f e r t a d e minerales, los cuales se manifiestan en diferentes jurisdicciones de nuestro país Metales preciosos, metales base, minerales nucleares, minerales industriales, potasio, y una gran estrella como el litio son solo algunas de las cartas de presentación con las que cuenta Argentina para atraer inversiones Todos y cada uno de los metales son relevantes para la industria minera nacional, pero sin duda alguna que por una cuestión de proporción y escala, el cobre asoma como la gran promesa m i n e r a d e A r g e n t i n a . C o n u n e s c e n a r i o m a c r o e c o n ó m i c o favorable para los próximos años, diferentes proyectos apuntan a tomar la posta dejada por Bajo la Alumbrera

Nuevas perspectivas para la industria del cobre.

Atento al crecimiento anual informado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas proyecciones indican un

3,7% de evolución anual del PBI de aquí a 2023, sumado a la fuerte incidencia de mercados emergentes y economías en desarrollo que potencian aún más este escenario, avizorando creci-

“La demanda de cobre a 2035 crecerá en un 28%, hasta 29,5 MT, lo que se traduce en un incremento de 6,5 MT en menos de dos décadas. Como es previsible, el incremento de la demanda provendrá del sudeste asiático.”

mientos del 4,8% anual promedio en 2018-2023, se abren las puertas de una recuperación económica global Detrás de este impulso, las economías del gigante chino y otros países del sudeste asiático comienzan a tomar velocidad nuevamente

Y, cuando se habla de crecimiento global, es automática la asociación con minería, de momento que esta última es

Vista panorámica del proyecto Agua Rica, situado en la provincia de Catamarca, y operado por Yamana Gold

cupríferas argentinas

First Quantum, la empresa operadora, ha realizado importantes avances para el desarrollo de este emprendimiento

“madre de industrias”. Bajo este escenario que prevé un crecimiento económico sostenido para el próximo quinquenio, el

plio espectro de aplicaciones en diferentes industrias

La consultora Wood Mackenzie

“Es preciso contar con minas de cobre adicionales que permitan salvar las potenciales interrupciones como consecuencia de huelgas y otras medidas de fuerza en Chile y Perú Y es en este escenario que los proyectos cupríferos de Argentina tienen una ventana de oportunidad para acelerar su paso a efectos de avanzar en su producción y puesta en producción ”

en el período 2014-2017. Asimismo, las proyecciones apuntan a un crecimiento de otro 1,5 MT hacia 2020, hasta totalizar 24,4 MT Lo informado precedentemente se traduce en un crecimiento consolidado acumulado del 12% en solo seis años, resultando en 3 MT de cobre adicionales La mitad de esta cifra ya está siendo suplida –algunas veces con dificultades-, pero la duda de fondo se plantea sobre las 1,5 MT de cobre adicional que se requerirán de aquí a 2020. En lo que hace a la producción de cobre de mina, el período 2017-2020 observará un crecimiento desde las 20 MT hasta las 22,96 MT

Cobre 2035

cobre resulta uno de los commodities mineros más demandados en función de su am-

informó que la demanda de cobre refinado se incrementó en 1,4 MT desde 21,6 MT a 23 MT

La VII Exposición “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina” –evento organizado por PANORAMA MINERO-, sirvió como escenario para reconfirmar la relevancia que tiene el metal rojo, y cómo Argentina podría insertarse con su oferta. En ese contexto, el ex el Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Ing Mario Capello, informó que la demanda de cobre a 2035 crecerá en un 28%, hasta 29,5 MT, lo que se traduce en un incremento de 6,5 MT en menos de dos décadas Como es previsible, el incremento de la demanda provendrá del sudeste asiático El Gráfico 1 muestra la composición de la demanda a 2035

¿De qué manera la demanda de cobre refinado pasa desde las 22,99 MT de 2017 hasta las 29,46 MT de 2035? El grueso del incremental provendrá de tres países: India con 1,48 MT, China con 1,17 MT e Indonesia con 0,66 MT El resto de Asia aportará 1,04 MT, mientras que Norteamérica y Europa aportarán, en conjunto, unas 0,8 MT.

De acuerdo a lo informado

Gráfico 1 – Composición de la demanda de cobre refinado en 2035

Taca Taca, en la provincia de Salta, asoma como una de las grandes promesas

10% y un 15% menos que hace once años Y se espera que esa tendencia continúe Los especialistas remarcan que el cronograma de proyectos de cobre actual es el más bajo del siglo, tanto en términos de cantidad como de capacidad de los proyectos Luego de la entrada en producción de Cobre Panamá (operación que alcanzaría su peak productivo a principios de 2019), el sector cuprífero se quedará con un vacío hasta que arribe el próximo lote de proyectos de más de 200.000 toneladas en 2022-23 Pero es preciso

20% de la producción del metal rojo, es una eterna amenaza a la oferta: ya se ha convertido en costumbre las interrupciones de los grandes centros productivos de estos países, afectando seriamente la oferta mundial Es por ello que es preciso contar con minas de cobre adicionales que permitan salvar las potenciales interrupciones como consecuencia de huelgas y otras medidas de fuerza Y es en este escenario que los proyectos cupríferos de Argentina tienen una ventana de oportunidad para acelerar su paso a efectos de avanzar en su producción y puesta en producción.

El atractivo de los proyectos de Argentina

“Argentina cuenta con 39 MT de cobre fino (en las categorías de recursos medidos e indicados, y reservas probadas y probables) en los 8 proyectos más avanzados, que se extienden a 63,5 MT de cobre fino si se suman los recursos inferidos A esos cuerpos minerales se les suman una importante cantidad de metales como subproductos:

32,7 Moz de oro que pueden ser 46,2 Moz si se consideran los recursos inferidos.”

desde BMO Capital Markets, las principales operaciones de cobre del mundo de 2007 producen, actualmente, entre un

recordar que la renegociación de contratos laborales en Chile y Perú, que conforman casi un

Es importante informar que Argentina es uno de los países con mayor potencial en proyectos de cobre sin desarrollar Según datos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación, nuestro país cuenta con 39 MT de cobre fino (en las categorías de recursos medidos e indicados, y reservas probadas y probables) en los 8 proyectos más avanzados, que se extienden a 63,5 MT de cobre fino si se suman los recursos inferidos A esos cuerpos minerales se les suman una importante cantidad de metales como subproductos: sin ir más lejos, 32,7 Moz de oro que pueden ser 46,2 Moz si se consideran los recursos inferidos Un detalle pormenorizado de estos proyectos puede apreciarse en la Tabla 1

Conclusiones

Las estimaciones preliminares indican que la puesta en valor de los ocho proyectos de cobre argentinos antes enumerados podrían generar, a lo largo de

Tabla 1 – Descripción de los 8 proyectos de cobre en etapa avanzada de Argentina –Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación (abril de 2018)

tres décadas, un valor cercano a los US$8.500 millones anuales. Esta cifra comprende distintos rubros como sueldos, compras de bienes y servicios, regalías, impuestos a las ganancias y otros tributos nacionales.

Los grandes proyectos justifican las grandes inversiones necesarias para el desarrollo de los mismos, dejando en su gran mayoría, redes viales, tendidos de redes eléctricas, mano de obra capacitada, y un abanico de posibilidades y de gastos ya solventados para dar paso en un futuro no muy lejano a proyectos de menor escala

No se trata de cifras menores: son altamente relevantes para

las economías regionales y para el país en cuanto a la generación de divisas proveniente de la exportación de mineral, impactando muy positivamente en el comercio exterior

desarrollo localizados en Chile y Perú. Las oportunidades para los proyectos cupríferos argentinos existen y son ampliamente favorables para su puesta en valor y la consiguiente generación de valor para todos los grupos de

“Las estimaciones preliminares indican que la puesta en valor de los ocho proyectos de cobre argentinos podrían generar, a lo largo de tres décadas, un valor cercano a los US$8 500 millones anuales Esta cifra comprende distintos rubros como sueldos, compras de bienes y servicios, regalías, impuestos a las ganancias y otros tributos nacionales ”

Los proyectos son conocidos y son competitivos si se los compara con emprendimientos en

interés, particularmente las comunidades donde se insertan dichos emprendimientos

1 Al cierre de esta edición se habían anunciado los Resultados del Estudio de Prefactibilidad del proyecto Josemaría Los conceptos más destacados incluyen un CAPEX de preproducción por US$2 750 millones; producción promedio anual de 125 000 toneladas de cobre, 230 000 oz de oro y 790 000 oz de plata a lo largo de 20 años de vida útil; reservas minerales probables inicial de 1 008

MT con 0,29% de cobre, 0,21 g/t de oro y 0,92 g/t de plata (0,41% de cobre equivalente); la mayor parte de la infraestructura e instalaciones mineras localizadas en la provincia de San Juan

“Josemaría comenzará con su factibilidad"

El Lic Alfredo Vitaller, South America General Manager de NGEx Resources y Filo Mining, presenta la actualidad de Josemaría y Filo del Sol, proyectos localizados en el extremo norte de la provincia de San Juan Se trata de dos depósitos que forman parte de la gran promesa cuprífera de Argentina. Avances en d i s t i n t o s f r e n t e s p r o m e t e n u n f u t u r o e s p e r a n z a d o r p a r a Josemaría y Filo del Sol, además del nuevo proyecto Nacimiento.

El Grupo Lundin, a través de NGEx Resources y Filo Mining, está avanzando en una zona no tradicional pero con alto potencial de cobre/oro/plata de Sudamérica. ¿Cuál es la actualidad de los proyectos?

En esa zona contamos con tres proyectos que están en una etapa de ingeniería y están avanzando con la prefactibilidad: Los Helados, Josemaría y Filo del Sol La prefactibilidad de Josemaría y Filo del Sol entiendo que van a estar antes de fin de año1

Con respecto al primer proyecto se ha tomado la decisión de

niería- es arrancar el año que viene -o sea la temporada siguiente- con Filo del Sol en factibilidad

Para hacerlo claro, Josemaría tiene prefactibilidad y arrancará la factibilidad

Tanto Josemaría como Filo del Sol son dos grandes cuerpos mineralizados situados en la alta Cordillera. ¿Con qué infraestructura cuentan estos proyectos (caminos, energía, etc.)?

Nosotros estamos trabajando en esa zona desde hace más o menos 15 años, o un poco más. Había algo de infraestructura de

“La idea es arrancar el próximo año con la factibilidad de Filo del Sol”.

avanzar a la siguiente etapa de factibilidad, y para ello se iniciarán los trabajos de campo durante esta temporada que arranca a mediados de noviembre

Durante esta temporada vamos a continuar con los trabajos en Filo del Sol, y la idea -una vez que definamos unos trabajos que estamos haciendo de inge-

caminos cuando llegamos pero, obviamente, hemos ido mejorando y avanzando muchísimo

Un aspecto importante por destacar es que estos dos proyectos cuentan con un protocolo específico del Tratado Binacional entre Argentina y Chile, lo cual nos permite trabajar indistintamente desde uno u otro país A partir de esto, –y dependiendo

las temporadas, utilizamos por ejemplo estructura de combustible o máquina de sondaje indistintamente de un lado o del otro

Hoy, estamos haciendo una modificación del campamento del lado argentino con el cual vamos a tener una capacidad para 250 personas Por el momento, la energía es a través de combustibles, pero -como los proyectos ya están avanzandose están analizando las posibilidades de hacer tendidos de líneas energéticas.

Al momento, la infraestructura se limita a caminos y al campamento de avanzada

NGEx estableció un modelo para el desarrollo conjunto del proyecto Josemaría junto con el depósito Los Helados, denominado Constelación. A pesar de ello, hoy el foco principal es el desarrollo individual de Josemaría. ¿A qué se debe esta decisión?

En un momento, lo que hicimos fue generar la idea del proyecto Constelación porque creíamos que teníamos dos recursos muy importantes que combinaban bien, y entonces la intención era tener una sola planta de producción para sacar dos recursos.

Lic. Alfredo Vitaller South America General Manager de NGEx Resources y Filo Mining

Con una sola inversión para los dos proyectos se ahorra la mitad del dinero de inversión total Pero esa fue una idea que comunicamos al mercado como unidad general En ese momento, como ahora, siempre trabajamos los proyectos en forma individual o grupal

Esa idea, más allá que contamos con el protocolo que antes mencionaba, es compleja porque hay que estar pensando en trabajar en ambos países, trasladando equipos de un lado al otro.

Nacimiento es un proyecto nuevo, que está en una etapa de geología de exploración inicial Hemos realizado los trabajos típicos de esa instancia, que es mapeo, muestras de geoquímica de superficie, realizamos algo de geofísica y al consolidar toda esa información, ejecutamos un par de sondajes

Durante el invierno que acaba de terminar, realizamos una evaluación geológica de todo ello y ahora, en esta nueva temporada, vamos a encarar trabajos utilizando como base lo que

“Estamos haciendo una modificación del campamento del lado argentino con el cual vamos a tener una capacidad para 250 personas. Por el momento, la energía es a través de combustibles, pero -como los proyectos ya están avanzando- se están analizando las posibilidades de hacer tendidos de líneas energéticas ”

menor desarrollo, donde Josemaría estaba hace 8 años

En otro plano, ¿qué opinión tiene respecto al financiamiento de proyectos mineros a nivel mundial? ¿La industria minera se encuentra retraída? ¿De qué manera Argentina se puede convertir en un destino más atractivo para el inversor?

El mercado está en una etapa difícil Lo que se observa cuando uno habla con diferentes actores es que hay una cierta positividad con respecto al cobre, o sea que este metal -en los próximos años- aumentará su cotización y se va a mantener por cierto tiempo Por ende, el mercado está mirando los proyectos de cobre con buenos ojos

Hoy en día, como línea de trabajo, la Compañía ha decidido que quiere llevar adelante Josemaría porque le vemos mucho potencial Entonces, tomamos la decisión de avanzar. Y, si en algún momento llega a haber algún interesado, lo analizaremos

A este momento, la Compañía tiene la decisión de avanzar ese proyecto

Recientemente, la compañía ha obtenido resultados alentadores en un nuevo proyecto denominado Nacimiento. ¿Qué trabajos están ejecutando en este proyecto?

teníamos, y así avanzar en el conocimiento del proyecto.

¿Cuáles son los próximos pasos para Josemaría y Nacimiento (inversiones, estudios, trabajos asociados, plazos, etc.)?

En Josemaría, como ya mencioné, vamos a empezar con la factibilidad y la idea es avanzar hasta la construcción y producción en forma independiente, a cargo de nuestra compañía

Y lo mismo respecto al proyecto Nacimiento En el caso de Nacimiento -si uno hace una línea de tiempo en el desarrollo de un proyecto- está en una etapa de

El oro es más errático, tiene sus momentos y por eso no puede tener una cierta lógica. Pero, el cobre se ve como una línea ascendente en el futuro cercano

Lo que tiene que hacer Argentina es tomar decisiones en el largo plazo Últimamente, está tomando decisiones que son muy de corto plazo, y en el medio las cambia, y a los 2 años cambia otra vez Tiene que tener una continuidad a largo plazo y, además de ello, debe tener definiciones.

El problema para el inversor extranjero es que Argentina no define ciertos temas: uno de ellos es glaciares. La Ley de Glaciares -como está- no es clara y habría que definir esa situación, porque el inversor se aferra a esos parámetros para tomar decisiones.

Vista aerea del proyecto Filo del Sol desde lado de Argentina y parte de Chile

“Hemos invertido

US$18 millones en el horno Maer z”

“Hemos alcanzado el sueño de poner en marcha un horno Maerz Se trata de un horno de altísima tecnología a nivel mundial; el nuestro es el número 800 que hace esta empresa suiza y va a significar un antes y un después para la compañía”, informa el Ing Raúl Cabanay, Socio Gerente de Caleras San Juan El ejecutivo analiza diferentes aspectos relacionados a esta inversión, el apoyo recibido de parte de diferentes actores, el compromiso con las comunidades y el mercado de las cales “El esfuerzo no fue menor, porque la compañía es una PyME nacional, y hemos incursionado en una inversión de más de US$18 millones, que sin el apoyo de mucha gente hubiera sido imposible”

El apoyo de proveedores y clientes

“Es preciso recordar que los primeros que creyeron en este pro-

yecto fueron los suizos de Maerz, los dueños de esta tecnología En un primer encuentro le comentamos nuestro sueño, pero a su vez de nuestra necesidad de apoyo financiero

“Este horno Maerz significa un antes y un después para Caleras San Juan”

A partir de ese momento, ellos mismos comenzaron a tramitar ante un organismo suizo, el SERV, un certificado de garantía El SERV es una entidad que apoya y promociona las exportaciones de su país y de la Unión Europea Con este certificado un banco de origen alemán, LBBW Landesbank nos financió aproximadamente US$7 millones a 10

La puesta en marcha del horno Maerz significa un antes y un después para Caleras San Juan

años, con una tasa del 2% anual, para la adquisición de todas las maquinarias que se trajeron del exterior. Pero ello era solo una parte de la inversión, el resto, unos US$11 millones se lo llevaron las obras periféricas al horno, conformado por la parte metalmecánica, eléctrica, obras civiles, entre otros, en su gran mayoría ejecutada con proveedores locales”, comenta el Ing Raúl Cabanay, para aclarar que “lo tramitado ante el banco alemán, no fue suficiente y debimos recurrir al Gobierno de la Provincia, quién nos apoyó con sus líneas de créditos para promocionar inversiones, a través del Banco San Juan, Banco Nación y otros. Así y todo, fue insuficiente y recurrimos a nuestros clientes, como Exiros

de relación cliente-proveedor, por lo que, para nuestro beneplácito, todo este sostén permitió concretar nuestro sueño.”

El nuevo hor no Maerz y un reposicionamiento de Caleras San Juan

“Este horno permitirá que nos posicionemos fuertemente en el mercado interno y que aumentemos la capacidad de exportación debido a la calidad y cantidad del producto: pasamos de una capacidad de producción de 17 mil a 27 mil toneladas mensuales de cal. Además, los beneficios del horno Maerz, aparte de la calidad, son la efi-

“Nuestros clientes, como Exiros (Grupo Techint) y Acindar, colaboraron con anticipos de pago de compra de cales Todo este apoyo fue consecuencia de la confianza en nuestro desempeño a lo largo de años de relación clienteproveedor”.

(Grupo Techint) y Acindar, quienes colaboraron con anticipos de pago de compra de cales. Todo este apoyo fue consecuencia de la confianza en nuestro desempeño a lo largo de años

ciencia del proceso en general, la eficiencia térmica que implica menores emisiones de gases y el uso de filtros manga que disminuye la polución, lo que con-

lleva a un proceso de producción amigable y sustentable con el medio ambiente ”

El Ing. Raúl Cabanay destaca que “este horno posee una capacidad de producción de 300 toneladas diarias, aunque basado en experiencias podría llegar a más de 330 toneladas. El Maerz significa un antes y un después para Caleras San Juan, porque nos permitirá estar a la altura de las grandes multinacionales del sector, ahora somos más competitivos, con el plus de ser una PyME 100% argentina, pequeña pero ágil y eficiente a la hora de tomar decisiones” En este sentido, el entrevistado remarca: “nuestra sociedad se compone sólo de dos personas, dos profesionales argentinos que se complementan y que son emprendedores natos. El socio mayoritario, Daniel Van Lierde, desde que adquirió la compañía, nunca retiró dividendos y esto me consta desde que me sumé en el 2013 Una persona que invirtió y seguirá invirtiendo, él es el principal impulsor de la ejecución de nuestro plan de inversiones”

Empleo e identificación local

Caleras San Juan realiza una fuerte apuesta por el desarrollo de las comunidades. Es en este sentido que el Ing Raúl Cabanay enfatiza que “los empleados de Caleras San Juan, componen un total de 133 personas, pero a ello hay que sumarle el personal de los servicios tercerizados como transporte interno, vigilancia, alimentación, traslado de los trabajadores… con todo eso superamos las 170 personas en forma directa; la gran mayoría es gente de la zona de Divisadero, Cienaguita y Los Berros Un número menor -a lo sumo 12 personasson del resto del Departamento Sarmiento, y el staff profesional, compuesto por otras 10 perso-

Unos US$11 millones fueron destinados a la contratación de proveedores locales

nas, que son de la ciudad de San Juan”

“Uno de nuestros principales objetivos es desarrollar capacidades en los miembros de las comunidades que nos rodean y de las que formamos parte, capacitarlos en el manejo de esta maquinaria de alta tecnología, permitirán que se desempeñen en empleos de mayor calidad, lo que conllevará a una mejor calidad de vida, una mejor salud y educación para sus hijos, algo

de las cales industriales argentinas En nuestro país, entre siderurgia, tratamiento de aguas y otros, se consumen unas 360.000 toneladas anuales, mientras que la franja central de Chile consume 600 000 toneladas, de las cuales cerca de 400 000 toneladas son exportaciones argentinas.”

“San Juan, por distancia y calidad de cales, es el proveedor natural y debe aspirar a más Para eso, debemos mejorar la pro-

cia altísima en el precio de la cal Hay que disminuir el costo de transporte, y para ello una opción son los camiones bitrenes, que disminuirían un 25% a un 30% dicho costo”

“La pavimentación de la Ruta Nacional N°153, que atraviesa toda la zona calera del Departamento Sarmiento e intercepta con la Ruta Nacional N°149, la cual permite acceder a Uspallata, en la provincia de Mendoza, significará un ahorro de unos 60 Km, evitando pasar por centros poblados y caminos de montaña muy sinuosos y transitados Estos beneficios potenciarían las exportaciones, principalmente caleras”, afirma el Ing Raúl Cabanay

en lo que siempre Caleras San Juan está involucrada y desea ser responsable”, destaca el Socio Gerente de Caleras San Juan en relación a la identificación local de la compañía

Producción y Mercados

“El producto está apuntado a cubrir algunos nuevos mercados nacionales y reafirmar lo ya conseguido, pero por sobre todo estamos apuntando a la exportación a Chile El consumo del mercado chileno en la región central es mayor que el mercado

ductividad, los procesos de producción, disminuir costos logísticos, de combustibles y, por sobre todo, bajar la presión impositiva, de esta manera nos convertiríamos en la mejor opción para las empresas chilenas ”

Incidencia del transporte

El flete es uno de los conceptos que afecta sensiblemente al transporte de la cal producida En esta línea, el Ing Raúl Cabanay pone de manifiesto que “el valor del flete tiene una inciden-

Competencia en el mercado de las cales

“En el mercado local existen empresas de gran envergadura Caleras San Juan cuenta con un recurso humano capacitado, motivado y comprometido, que nos permite brindar un servicio eficiente a la hora de atender las necesidades de nuestros clientes Una de nuestras debilidades consistía en el proceso de calcinación, lo que se suplió con la construcción del horno Maerz.”

“Uno de nuestros principales objetivos es desarrollar capacidades en los miembros de las comunidades que nos rodean y de las que formamos parte”

que aprovechar el envión de la actividad minera para volver a las PyMEs más competitivas”

En el país, aproximadamente 400 PyMEs cuentan con la capacidad para ser proveedoras mineras pero no poseen acceso a financiamiento Para el CPN Carlos Torres, ex asesor financiero de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y consultor independiente, este panorama podría revertirse si se avanza en la generación de nuevas líneas de crédito y se mejoran aspectos intrínsecos de la industria: “El sector es tan específico que los sistemas financieros tradicionales prefieren no correr riesgos Como se desconoce la dinámica de la actividad, cualquier error al presentar una solicitud se traduce instantáneamente en una negativa en el otorgamiento de fondos Hay que acompañar a las pequeñas empresas para que puedan desarrollarse”.

Actualmente, las PyMEs en Argentina trabajan con una capacidad instalada del 58,6%, según estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ¿Qué variantes tienen las PyMEs para potenciar su participación en el mercado minero y hacer frente al contexto nacional?

Si bien la actualidad del país nos muestra un escenario de menor liquidez para los pequeños y medianos proveedores, es necesario destacar que en minería se per-

ción política y social en propiciar el crecimiento de la actividad, y no son pocos los emprendimientos que se encuentran en etapas de estudio, prospección y desarrollo Ante esta realidad, y por la importancia del monto de esas inversiones, nos cabe la posibilidad de acompañar mediante empresas locales a la provisión de servicios e insumos que actualmente son importados y que podrían generar no sólo abastecimiento interno, sino también un respiro a las economías de las provincias mineras

“Hace falta más información, hablar más de obligaciones negociables, de mejorar las garantías, de las SGR Las Sociedades de Garantías Recíprocas hoy aceptan PyMEs como socios partícipes para recibir las garantías y con eso se soluciona otro problema: contar con una garantía sin riesgo crediticio Al reducir este riesgo, bajás el costo del crédito, la tasa y todo lo que viene detrás.”

cibe un constante interés por parte de los inversores que nos hace pensar que estamos frente a un desafío histórico. Hay inten-

En este esquema, observamos que lo que atrasa el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas es la falta de capital para

desarrollar sus productos y servicios Desde el empresario que fabrica tornillos a cualquier otra escala, tenemos la capacidad para producir en el país muchos de los componentes que demanda el sector minero Con las condiciones como están dadas en la actualidad, lo primero que tenemos que hacer entonces con las empresas PyMEs, al menos desde nuestro área, es asesorarlas para preparar sus carpetas de créditos; acercar a las entidades financieras al sector de modo que puedan interpretar realmente las necesidades de quienes trabajan en minería y que se desconocen por fuera de la actividad Y por supuesto, orientarlas también hacia otras alternativas. No sólo hay que recurrir a los bancos, también contamos, por ejemplo, con el mercado de capitales Hace falta más información, hablar más de obligaciones negociables, de mejorar las garantías, de las SGR. Las Sociedades de Garantías Recíprocas hoy aceptan PyMEs como socios partícipes para recibir las garantías y con eso se soluciona otro problema: contar con una garantía sin riesgo crediticio. Al reducir este riesgo, se dis-

“Tenemos

CPN Carlos Torres

Ex asesor financiero de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)

minuye el costo del crédito, la tasa y todo lo que viene detrás Así también, creo que las empresas tienen que ser coherentes con el tipo de financiamiento que buscan según su actividad La mayor parte de las pymes mineras están dedicadas exclusivamente a las etapas de prospección y exploración, por lo cual lo más probable es que precisen un crédito de capital de trabajo pero a tres o cuatro años, porque primero es todo gasto y después recuperación Los créditos mineros tienen estas características, son muy especiales, pero contamos con varias herramientas para poder acceder a ellos

¿Cuál es el horizonte de las PyMEs proveedoras en el área minera considerando el potencial de los grandes proyectos en marcha y próximos a iniciarse?

Lo que tenemos que considerar es que la minería es uno de los recursos más importantes y con mayor potencialidad del país; por lo cual el potencial de las PyMEs es también muy amplio. El permanente descubrimiento de yacimientos, el auge del litio y casos como los de Vaca Muerta, nos imponen la necesidad de analizar las posibilidades de participar activamente desde nuestra industria nacional en este tipo de actividades El desarrollo de proveedores debe tener como objetivo principal abastecer al mercado interno, sustituir importaciones y ampliar al sector exportador. Así, la figura de las empresas locales proveedoras es indispensable como complemento para las grandes inversiones que manifiestan su interés en radicarse en el país, tal como ha ocurrido en Chile, Perú o México. En esta línea, la creación del fondo de garantías, el subsidio a las tasas de interés, la implementación de líneas específicas en el Banco de inversión y Comercio Exterior (BICE) están ayudando a materializar objetivos sólidos para el sector; pero creo que es importante, además, difundir el impacto de la actividad minera Si como proveedor, la atención que recibís es a través de un oficial de crédito

acostumbrado a tratar con el área fabril o a otorgarle créditos a comercios, cuando le expliques de geología y los pormenores de la minería no va a entender de qué le estás hablando Ahí hay que servir de nexo, ejercer una participación constante del Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Política de Minería, para identificar estos casos que hacen al quehacer de toda empresa proveedora en el país. El gran desafío es desarrollar a las PyMEs proveedoras de insumos y servicios, tenemos que aprovechar el envión que tiene la actividad en base a todos los proyectos que han despertado el interés internacional: el litio en el NOA, Navidad en Chubut, y otros metalíferos En el caso chubutense, por ejemplo, que ni siquiera ha empezado con el gran desarrollo por cuestiones de público conocimiento, hubo un interés social desde un inicio. Filas de jóvenes interesados por acceder a empleos, pequeñas empresas expectantes; se logró generar un

“Lo que tenemos que considerar es que la minería es uno de los recursos más importantes y con mayor potencialidad del país; por lo cual el potencial de las PyMEs es también muy amplio. El desarrollo de proveedores debe tener como objetivo principal abastecer al mercado interno, sustituir importaciones y ampliar al sector exportador.”

derrame a través de la actividad e impulsar servicios que van desde el transporte de personal a la gastronomía, entre tantos otros.

¿Considera posible la sustitución de importaciones?

En primer lugar, creo que todavía tenemos por delante un largo recorrido en el área minera tanto en materia de capacitación como en el desarrollo de los proveedores La minería es una actividad apasionante, y por las posibilidades que tiene nuestro país, creo que es el mejor momento para hacer negocios Hay una necesidad internacional por sobre nuestros yacimientos, como pasa en el caso del litio, donde además tenemos la posibilidad de dar

valor agregado. El momento es el mejor, pero tenemos que estar preparados con las PyMEs para que cuando vengan los grandes emprendimientos Argentina cuente con un stock de empresas en calidad y capacidad para proveerles lo que necesitan; ya que hoy en día la calidad y cantidad de lo que una minera grande precisa supera a la oferta del mercado nacional Así y todo, tenemos excepciones en materia de sustitución de importaciones, como en el caso de las bolas de molinos Hace poco tiempo comenzó con la producción una empresa de La Pampa, y fue fruto de un proceso que se dio en medio del programa de incentivo a proveedores que impulsamos desde la Cámara Allí comenzamos a evaluar quién podría llegar a fabricar estas bolas, se realizaron una serie de pruebas y todas resultaban de mala calidad hasta que después de una serie de ensayos conseguimos una empresa que técnicamente estaba apta, pero que había que acompañarla en su desarrollo Finalmente, conseguimos fabricar en Argentina una bola que resistía todas las pruebas y con el potencial para abastecer, en una primera instancia, al mercado local Es un ejemplo que nos indica que se puede

Estamos frente a un período de revolución tecnológica que irrumpe en las industrias, las instituciones y la propia sociedad. ¿Cómo observa a la Argentina en materia productiva y cuál cree que será el rol del país y de las PyMEs para los próximos años?

Me parece que las pequeñas empresas, que van a ser las proveedoras, al radicarse en las áreas mineras van a poder darle a la

actividad económica un impulso muy especial porque son puestos de trabajo directos para las provincias, para las economías regionales. Esto es muy importante: el desarrollo regional trae como efecto la solución de un problema económico, pero también de uno social muy grande Hoy en día, los chicos que cumplen 18

des; concluyendo así en un desarraigo innecesario Si a través del apoyo estatal y con políticas claras logramos que las empresas se instalen en esas áreas remotas, estaremos logrando mucho más que el desarrollo de las industrias Durante 200 años fuimos el granero del mundo y en base a eso hay cuatro o cinco generacio-

“Hoy en día, los chicos que cumplen 18 años en una provincia no tienen demasiadas alternativas más que desplazarse a las grandes ciudades; concluyendo así en un desarraigo innecesario Si a través del apoyo estatal y con políticas claras logramos que las empresas se instalen en esas áreas remotas, estaremos logrando mucho más que el desarrollo de las industrias ”

años en una provincia no tienen demasiadas alternativas más que desplazarse a las grandes ciuda-

nes que partimos desde esa premisa. En el futuro, tenemos que ver si seguiremos siendo el gra-

nero del mundo Hoy, a través de la tecnología se están sembrando granos en lugares inhóspitos que jamás se hubieran imaginado con anterioridad. Las potencias, como China, están viendo esto; observan el desarrollo tecnológico y piensan para los próximos 30 y 40 años Entonces, puede que en un futuro desde China nos digan ‘no queremos más soja, ya la producimos nosotros’. Y ahí es donde cobran valor otras actividades económicas, como la minería, en las que el país posee potencial y amplias posibilidades La minería, para mí, es el recurso natural que viene a mostrar que no sólo somos un país agrícola, sino que podemos desarrollar más de una actividad en el país Con leyes que protejan el ambiente, trabajando con las comunidades, apoyando a las provincias: la minería debe realizarse de forma sustentable y es un recurso que debemos aprovechar

Con el inicio de la producción de Minera Exar Argentina reconfirma su rol de líder en litio

El pasado 13 de noviembre, Minera Exar S.A. comenzó la producción en su emprendimiento Cauchari Olaroz, situado en la provincia de Jujuy. Esta operación producirá 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio en una primera fase, y reafirma el rol trascendental que juega Argentina respecto al metal del presente y futuro. Con amplio apoyo de las comunidades, gobierno nacional y provincial, Cauchari-Olaroz se suma a la oferta de carbonato de litio argentino proveniente de Salar del Hombre Muerto y Olaroz

Comenzó la producción de Minera Exar S A , compañía que gerencia el emprendimiento Cauchari-Olaroz, situado en plena puna jujeña; Minera Exar S.A. es un joint venture entre Lithium Americas Corp. (62,5%) y Ganfeng Lithium (37,5%) Al pie de la impresionante poza de sal-

mueras (la primera en producción, con 300 metros por 2 km y 1,90 mts de profundidad), el Presidente de Minera Exar S A , Lic Franco Mignacco, destacó el apoyo de todos los actores que se involucraron en el proyecto. Señaló que “la poza, en sí, es como una planta porque el proceso se

“Hoy se llenó la primera poza, se prevé una producción que empieza con 25 mil toneladas y apunta a crecer. Es un proyecto de una magnitud muy importante no solo para Jujuy, sino para Argentina” (CPN Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy)

inicia aquí con la pre-concentración y decantado de la salmuera que se extiende durante 18 a 24 meses Una vez que la salmuera está lista, ingresa a la planta química para finalizar el proceso de carbonato de litio”.

En el evento participaron el Gobernador de Jujuy CPN Gerardo Morales; la Secretaria de Minería de la Nación, Ing Carolina Sánchez; el Secretario de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, Dr Miguel Soler; y comuneros y representantes de las localidades cercanas al proyecto Por parte de

Comienzo del llenado de pozas en Cauchari Olaroz, emprendimiento gerenciado por Minera Exar S.A.

Autoridades nacionales y provinciales así como representantes de Lithium Americas y Ganfeng Lithium participaron de la inauguración.

Gráfico 1 – Detalle del CAPEX de la Fase 1 de Cauchari Olaroz (todas las cifras en US$ Millones) – El CAPEX total es de US$425 millones

Minera Exar S A , estuvieron presentes las principales autoridades de las compañías inversoras: Tom Hodgson (CEO) y John Kanellitsas por Lithium Americas; y el Vicepresidente de Ganfeng Lithium, Wang Xiaoshen

Participando de la ceremonia de la Pachamama a cargo de Herminio Salva, comunero de Pastos Chicos, el gobernador Gerardo Morales aseveró: “Estamos acompañando al sector empresarial jujeño y sabemos de todo el esfuerzo que se ha hecho”. Destacó que en octubre pasado se otorgó la autorización para la producción, con los informes de impacto ambiental aprobados: “Hoy se llenó la primera poza, se prevé una producción que empieza con 25 mil toneladas y apunta a crecer Es un proyecto de una magnitud muy importante no solo para Jujuy, sino para Argentina”

La primera poza inaugurada tiene 56 hectáreas de diámetro y 1,90 metros de profundidad Para la producción de carbonato de litio se van a realizar 22 pozas más con dimensiones similares, y algunas más pequeñas En total, serán más de 1.000 hectáreas destinadas a este proceso Se prevé construir una poza por mes para poder finalizar en enero-febrero, a fin de pasar a la construcción de la planta Hasta marzo-abril de 2020 se contaría con la planta química para obtener la primera tonelada de carbonato de litio

Gráfico 2 – Distribución del OPEX (Costo Operativo) por tonelada de carbonato de litio producida (el OPEX total está estimado en US$2 495/t)

“El proyecto representa algo único de lo que se puede hacer acá en Jujuy, y que está sucediendo: vamos a producir litio que será trasladado a China, Tailandia, Corea, Japón y Alemania para fabricar baterías; luego a Estados Unidos, Europa y a China para fabricar autos eléctricos” (John Kanellitsas, Vice Chairman de Lithium Americas)

El proyecto Cauchari-Olaroz posee un alto impacto en el empleo en la provincia, más aun considerando la ubicación geográfica en donde se lleva adelante. Actualmente en la empresa trabajan más de 500 personas en proyecto Minera Exar emplea directamente a 200 personas (a las cuales se adicionan más de 60 en oficinas de San Salvador de Jujuy); en tanto, en el salar unas 350 personas trabajan para contratistas directas de la empresa Otro hito importante es que, de los empleados del proyecto, casi el 50% de los operarios provienen de las seis comunidades aledañas: Pastos Chicos, Olaroz Chico, Huancar, Puesto Sey, Catua y Susques

Panorámica de la planta de Minera Exar S A

El testimonio de los inversores

Por parte de Lithium Americas Corp , John Kanellitsas manifestó que “el proyecto representa algo único de lo que se puede hacer acá en Jujuy, y que está sucediendo: vamos a producir litio que será trasladado a China, Tailandia, Corea, Japón y Alemania para fabricar baterías; luego a Estados Unidos, Europa y a China para fabricar autos eléctricos” El ejecutivo señaló también que este proyecto posee una vida útil estimada de más de 40 años, y que la intención es explotar de manera sustentable, producir de manera eficiente, con recursos de energía s o l a r y e ó l i c a e n e l c a s o d e l a s p o z a s ; p e r o t a m b i é n e n l a i n m in e n t e P l a n t a P r o d u c t i v a . F i n a l -

mente, Kanellitsas agregó: “llevamos invertidos más de US$100 millones, pensamos invertir US$100 m i l l o n e s a d i c i o n a l e s a h o r a y

naria de la chilena SQM-, explicó que a pesar de la situación económ i c a a r g e n t i n a n o h a y i m p e d im e n t o p a r a i n v e r t i r e n n u e s t r o

“Estamos en el negocio del litio hace muchos años, sin importar la realidad económica. Me reuniré con el presidente Mauricio Macri y quiero informarle el compromiso que tiene la empresa en cuanto a invertir en la Argentina” (Wang Xiaoshen, Vicepresidente de Ganfeng Lithium)

US$400 millones en las próximas etapas”

E n t a n t o , Wa n g X i a o s h e n , V i c epresidente de Ganfeng Lithiume m p r e s a q u e r e c i e n t e m e n t e a c c e d i ó a l p r o y e c t o m e d i a n t e l a compra de la participación accio-

país: “Estamos en el negocio del litio hace muchos años, sin import a r l a r e a l i d a d e c o n ó m i c a M e reuniré con el presidente Mauric i o M a c r i y q u i e r o i n f o r m a r l e e l compromiso que tiene la empresa en cuanto a invertir en la Argentina”

Mina Chinchillas inauguró sus operaciones

Mina Chinchillas ya es una realidad. Con la inauguración llevada a cabo en el sitio minero el domingo 28 de octubre –Día del Obrero Minero Argentino-, el centro gerenciado por SSR Mining se presenta como uno de los grandes acontecimientos de la industria minera de Argentina de los últimos años, y también del futuro cercano, especialmente de la provincia de Jujuy.

La integración entre mina Chinchillas y la infraestructura de Mina Pirquitas ha sido el nexo vital para que el primer depósito pueda iniciar su producción El agotamiento del

mineral de Pirquitas, en paralelo con el avance y cuantificación de reservas mineras en Chinchillas resultó en una combinación ideal para la entrada en producción del proyecto avanzado en un pri-

“Se procesará el mineral del proyecto Chinchillas utilizando un circuito de trituración, molienda y flotación, con una tasa de 4 000 toneladas diarias Algunas de las importantes obras ejecutadas en el proyecto Chinchillas incluyeron un domo para el acopio de mineral, algunos bypasses de caminos, así como un mejoramiento de la línea energética.”

mer momento por Golden Arrow Resources, y luego en forma conjunta en un Joint Venture denominado Puna Operations desde octubre de 2015 (SSR Mining con un 75% y Golden Arrow Resources con un 25% que incluye a las operaciones Pirquitas y Chinchillas) A partir de ese momento, las tareas de exploración y pre desarrollo estuvieron a cargo de SSR Mining

Funcionarios nacionales y provinciales, trabajadores mineros, representantes sindicales, miembros de las comunidades, y sector

Primera tronadura en Mina Chinchillas

“La importancia que revierte Chinchillas va mucho más allá del comienzo productivo en sí mismo Se trata de uno de los más importantes avances en materia de minería metalífera de Argentina de los últimos años, a la vez que pone de relieve el potencial exploratorio de este distrito.”

privado formaron parte del acto de inauguración que llenó de emoción a todos los asistentes

El depósito Chinchillas será explotado por un sistema estándar de voladura, carguío y transporte, método utilizado ampliamente en operaciones a cielo abierto. Una flota de camiones de 35 toneladas transportará el mineral en una extensión de 45 km hasta Pirquitas Las instalaciones de procesamiento de Pirquitas operaron en forma continua desde 2009 Se procesará el mineral del proyecto Chinchillas utilizando un circuito de trituración, molienda y flotación, con una tasa de 4 000 toneladas diarias Algunas de las importantes obras ejecutadas en el proyecto Chinchillas incluyeron un domo para el acopio de mineral, algunos by-passes de caminos, así como un mejoramiento de la línea energética

Se espera que Puna Operations produzca entre 2,3 Moz y 2,6 Moz de plata, 1,1 a 1,5 millones de libras de plomo, y entre 6,7 y 7,5 millones de libras de zinc

Paul Benson, Presidente y CEO de SSR Mining, comentó: “Declarar la producción comercial en Chinchillas marca otro hito importante a medida que continuamos brindando crecimiento y valor para los accionistas Las capacidades de ejecución de nuestro equipo llevaron a la entrada en producción de la mina a tiempo, en línea con nuestras expectativas Junto con las comunidades y el gobierno, estamos desarrollando nuestro éxito en Puna Operations en los últimos años".

Acorde a lo señalado por SSR Mining, lo único que queda pendiente del proyecto Chinchillas son algunas tareas de infraestructura en Chinchillas y Pirquitas, que se espera que estén concluidas para el primer trimestre de 2019

La importancia que revierte Chinchillas va mucho más allá del comienzo productivo en sí mismo. Se trata de uno de los más importantes avances en materia de minería metalífera de Argentina de

De Izq. a Der.: Paul Benson (CEO de SSR Mining), Gustavo Fulloni (Golden Arrow Resources), Dr Miguel Soler (Director de Minería e Hidrocarburos de Jujuy), y Juan Carlos Abud (Ministro de Producción de Jujuy)

los últimos años, a la vez que pone de relieve el potencial exploratorio de este distrito Ello es una invitación para que no solo los actuales operadores puedan destinar fondos para ampliar los recursos identificados, sino que nuevas compañías incursionen en este área prolífica

Por otra parte, Jujuy revalida sus credenciales como provincia minera metalífera Al casi centenario centro minero El Aguilar, ahora se suma Chinchillas con la utilización de la infraestructura de mina Pirquitas

“Uno de nuestros principales objetivos es desarrollar capacidades en los miembros de las comunidades que nos rodean y de las que formamos parte”

Gran tristeza por la partida del Ing. Carlos

M. Navarro, un minero de pura cepa

La comunidad minera argentina fue sacudida el pasado 7 de noviembre por la triste noticia de la partida del Ing Carlos María Navarro, ex Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy Quienes le conocieron lo califican como un minero de pura cepa.

Ac o n t i n u a c i ó n e l t e s t i m on i o y d e s p e d i d a d e l I n g .

J a i m e B e r g é , c o l e g a y

c o m p a ñ e r o d e e s t u d i o s d e l I n g

C a r l o s M a r í a N a v a r r o :

“ D e s d e s u Q u i a c a n a t a l , d o n d e

c u r s ó s u s e s t u d i o s p r i m a r i o s , q u e

c o n t i n u ó e n l a E s c u e l a d e Té c n i -

c o s M i n e r o s d e M i n a A g u i l a r,

v i a j ó a S a n J u a n p a r a e s t u d i a r I ng e n i e r í a d e M i n a s , s u v o l u n t a d ,

e m p e ñ o y s a b i d u r í a l o l l e v a r o n a

c o n c l u i r s u c a r r e r a ”

“ D u r a n t e e s a é p o c a c o m p a r t im o s m u c h o s m o m e n t o s c o m o c o m p a ñ e r o s d e e s t u d i o , d o n d e f o r j a m o s u n a a m i s t a d q u e p e rd u r ó t o d a l a v i d a H o m b r e a g r ad a b l e e n e l t r a t o , h o n e s t o , a l e g r e , b u e n a m i g o , c o m e n z ó s u t r a b a j o p r o f e s i o n a l e n M i n e r a E l

A g u i l a r, l u e g o e n A l t o s H o r n o s Z a p l a , l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e J u j u y, l l e g a n d o a o c u p a r e l

c a r g o d e S e c r e t a r i o d e M i n e r í a e H i d r o c a r b u r o s d e l a P r o v i n c i a d e J u j u y A l o l a r g o d e s u v i d a s u p o s e m b r a r l a c o r d u r a y l a c o r d i a l id a d e n l o s d e b a t e s , e x p o n i e n d o s u s i d e a s c o n i n t e l i g e n c i a y c l a r id a d ”

“ L a c o m u n i d a d m i n e r a y l o s q u e c u l t i v a r o n u n a a m i s t a d c o n t i g o t e r e c o r d a r á n c o m o l o q u e f u i s t e , u n h o m b r e d e b i e n Q E P D Q u e r i d o g o r d o ”

Ing Carlos María Navarro

Ex Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy

Panorama de empresas mineras

Goldcorp informó importantes avances exploratorios en Cerro Negro

E n e l m a r c o c o r r e s p o n d i e n t e a l o s r e s u l t a d o s d e l t e r c e r t r im e s t r e , G o l d c o r p p r o p o r c i o n ó l a s e s t i m a c i o n e s d e r e s e r v a s y m i n e r a l e s a c t u a l i z a d o s a l 3 0 d e j u n i o A d e m á s , l a c o m p a ñ í a p r e s e n t ó l o s a v a n c e s e n e l p r og r a m a d e e x p l o r a c i ó n y l o s r es u l t a d o s d e p e r f o r a c i ó n d e s u s o p e r a c i o n e s E n C e r r o N e g r o , l a r e c i é n d e s c u b i e r t a v e t a “ R ic a r d a ” a r r o j ó i n t e r s e c c i o n e s d e p e r f o r a c i ó n d e 9 , 2 5 m e t r o s c o n 5 , 2 8 g / t d e o r o y 3 , 9 m et r o s c o n 1 1 , 5 3 g / t d e o r o

D e e s t a f o r m a , e l p l a n d e d e sa r r o l l o a l 2 0 2 0 d e G o l d c o r p c o n t i n ú a e n c a m i n o d e g e n er a r u n 2 0 % d e a u m e n t o d e r es e r v a s p a r a 2 0 2 1 , h a b i é n d o s e i n c r e m e n t a d o l a s r e s e r v a s e n

2 , 8 M o z d e o r o d e s d e e l i n i c i o d e l p l a n e n 2 0 1 7 , y s i g u e p o s ic i o n a d o p a r a o f r e c e r u n c r e c im i e n t o d e r e s e r v a s d e l 2 0 %

p a r a 2 0 2 1 .

L a s r e s e r v a s m i n e r a s p r o b a d a s y p r o b a b l e s d e G o l d c o r p a l 3 0 d e j u n i o t o t a l i z a r o n 5 2 , 8 M o z d e o r o , e n c o m p a r a c i ó n c o n l a s 5 3 , 5 M o z d e o r o i n f o r m ad a s a l 3 0 d e j u n i o d e 2 0 1 7 , p a r a l o c u a l d e s d e l a c o m p a ñ í a a f i r m a r o n q u e “ l a e x p l o r a c i ó n e n n u e s t r a s m i n a s o p e r a d a s e s e n c i a l m e n t e r e e m p l a z ó e l a g o t a m i e n t o d e l a s r e s e r v a s m i n e r a l e s d e l a p r o d u c c i ó n ; y s e e x p e r i m e n t ó u n a p e q u e ñ a p é r d i d a n e t a e n r e s e r v a s m i n er a l e s , p o r a g o t a m i e n t o , e n n u e s t r a s m i n a s n o o p e r a d a s , i n c l u i d o P u e b l o V i e j o ” E n l a s o p e r a c i o n e s d e G o l dc o r p C e r r o N e g r o , e m p r e n d im i e n t o u b i c a d o e n l a p r o v i n c i a d e S a n t a C r u z , l a s r e s e r v a s m in e r a s p r o b a d a s y p r o b a b l e s t ot a l i z a r o n 5 M o z d e o r o , e n c o m p a r a c i ó n c o n l a s 4 , 9 M o z d e o r o i n f o r m a d a s a l 3 0 d e

j u n i o d e 2 0 1 7 L a s a d i c i o n e s d e r e s e r v a s m i n e r a s d e 0 , 7 M o z d e o r o y e l a u m e n t o e n l o s r ec u r s o s m i n e r a l e s d e 0 , 7 M o z d e o r o f u e r o n p r i n c i p a l m e n t e d e l d e p ó s i t o “ S i l i c a C a p ” , q u e c o n s t a d e d o s v e t a s p r i n c i p a l e s ( S i l i c a C a p y G a t o S a l v a j e ) , a s í c o m o v e t a s a u x i l i a r e s “ S e e s t á t r a b a j a n d o e n l a p l an i f i c a c i ó n d e t a l l a d a d e l a i n t eg r a c i ó n d e l d e p ó s i t o S i l i c a C a p c o n e l d e p ó s i t o e x i s t e n t e e n B a j o N e g r o . E s t o s d e p ó s i t o s c o n f o r m a n e l c o m p l e j o m i n e r o d e l D i s t r i t o O r i e n t a l s o b r e e l c u a l s e e s p e r a e l d e s a r r o l l o i n ic i a l e n 2 0 1 9 S e e s p e r a q u e s e c o m p l e t e u n e s t u d i o d e c o nc e p t o , b a s a d o e n e l d i s t r i t o M a r i a n a s y e l n u e v o d i s t r i t o E s t e , p a r a d e f i n i r l a s o p c i o n e s d e o p t i m i z a c i ó n p a r a l a m i n a e n e l c u a r t o t r i m e s t r e d e 2 0 1 8 . E s t e t r a b a j o i n c o r p o r a r á e s t ud i o s d e c o m p e n s a c i ó n s o b r e p o s i b l e s e s c e n a r i o s d e e x p a ns i ó n d e m i n a s y m o l i n o s , y o pt i m i z a c i ó n d e l e y ” , s e ñ a l a r o n d e s d e l a c o m p a ñ í a “ L a e x p l o r a c i ó n a h o r a h a v u e l t o a p r o b a r l o s o b j e t i v o s d e l a e t a p a i n i c i a l y h a s t a e l m o m e n t o s e h a n p r o b a d o s e i s o b j e t i v o s , c o n l a v i s i ó n d e q u e a l m e n o s s e p r o b a r á n d i e z p a r a f i n e s d e 2 0 1 8 S e h a n r ec i b i d o r e s u l t a d o s a l e n t a d o r e s d e l a v e t a R i c a r d a , q u e s e i nt e r p r e t a c o m o u n a f a l l a d e M a r i a n a N o r t e E s t e - B . E l t r ab a j o d e s u p e r f i c i e c o n t i n u a r á s o b r e l o s o b j e t i v o s i d e n t i f i c ad o s e n e l á r e a s u r d e l p a q u e t e d e t i e r r a p a r a p r e p a r a r l o s p a r a l a p e r f o r a c i ó n e n 2 0 1 9 ” .

Neo Lithium presentó inversionista para su proyecto en Catamarca

c o n l a s e m p r e s a s , e n p o s d e u n t r i á n g u l o d e d e s a r r o l l o : r e c u rs o s – s e r v i c i o s – c u i d a d o d e l m e d i o a m b i e n t e “ E l E s t a d o a c o m p a ñ a p o n i e n d o a d i s p o s ic i ó n l o s o r g a n i s m o s d e l G ob i e r n o y l o s a l e n t a m o s p a r a q u e s i g a n d e s a r r o l l á n d o s e e n l a p r o v i n c i a . Q u e r e m o s q u e s e d e s a r r o l l e n y l o v u e l q u e n a l a c o m u n i d a d p o r q u e e l E s t a d o p u e d e t e n e r l a m e j o r v o l u n t a d p a r a a c o m p a ñ a r, p e r o s i l a c om u n i d a d n o v e d e s a r r o l l o e s d i f í c i l q u e e l p r o y e c t o s a l g a ” , s e ñ a l ó

L a G o b e r n a d o r a d e C a t am a r c a , D r a . L u c í a C o r p a c c i , r ec i b i ó a d i r e c t i v o s d e l a e m p r e s a m i n e r a c a n a d i e n s e N e o L i t h i u m C o r p , e n c o n -

j u n t o c o n s u s u b s i d i a r i a a r g e nt i n a L i e x S A , q u i e n e s p r e s e n t a r o n a u n p o s i b l e i nv e r s o r p a r a s u e m p r e n d i -

m i e n t o e n l a P r o v i n c i a . E s t u v o a c o m p a ñ a d a p o r e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , S e b a s t i á n Ve l i z y e l s e c r e t a r i o d e M i n e r í a , I n g R o d o l f o M i c o n e .

L a e m p r e s a L i e x S A , c o n c e s i on a r i a d e l p r o y e c t o d e l i t i o Tr e s

Q u e b r a d a s e n F i a m b a l á , s e p r e s e n t ó j u n t o a l a f i r m a a l e -

m a n a H E L M A R , d e d i c a d a a

a g r o q u í m i c o s y c o n u n a l a r g a t r a y e c t o r i a n a c i o n a l e i n t e r n a -

c i o n a l S u s e j e c u t i v o s , M a r t í n

K u z a j , d i r e c t o r d e P r o y e c t o s

E s t r a t é g i c o s y A c t i v o s ; A x e l

V i e r i n g d i r e c t o r d e D e r i v a d o s d e l a U n i d a d d e N e g o c i o s y F e r n a n d o L e s p i a u , G e r e n t e G e n e r a l e n A r g e n t i n a , v i s i t ar o n e l p r o y e c t o e n F i a m b a l á p a r a i n t e r i o r i z a r s e s o b r e e l e m p r e n d i m i e n t o e n p a r t i c u l a r, y s e r e u n i e r o n c o n e l E j e c u t i v o p a r a c o n o c e r l a p o l í t i c a m in e r a p r o v i n c i a l .

D e l a r e u n i ó n p a r t i c i p a r o n , a d e m á s , e l C E O d e N e o L it h i u m C o r p . , Wa l d o P é r e z y e l p r e s i d e n t e d e s u s u b s i d i a r i a L i e x S A , To m á s d e P a b l o s ; e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a y F in a n z a d e l a P r o v i n c i a , S e b a st i á n Ve l i z y e l s e c r e t a r i o y s u b s e c r e t a r i a d e M i n e r í a , R od o l f o M i c o n e y M a r í a I n é s U l l a . L a G o b e r n a d o r a d e j ó e n c l a r o q u e “ p a r a l a P r o v i n c i a l a m i n e r í a e s p o l í t i c a d e E s t a d o ” y d e s t a c ó e l t r a b a j o a r t i c u l a d o

E n e s t e s e n t i d o , e l s e c r e t a r i o d e M i n e r í a d e s t a c ó q u e “ h o y n o h a y p r o b l e m a s c o n l a s c om u n i d a d e s ” p e r o i n s i s t i ó e n l a n e c e s i d a d d e d e s a r r o l l a r s e r v ic i o s l o c a l e s , c o n t r a t a r m a n o d e o b r a l o c a l y c a p a c i t a r a p r o f es i o n a l e s p a r a e l s e c t o r, d e n t r o d e s u R e s p o n s a b i l i d a d S o c i a l E m p r e s a r i a

E l f u n c i o n a r i o s e ñ a l ó q u e “ e s t e p r o y e c t o d e l i t i o e s c a t al o g a d o c o m o u n o d e l o s m e j or e s ” y, q u e e n m a t e r i a a m b i e n t a l , “ l a e m p r e s a c u mp l e c o n l o s e s t á n d a r e s q u e l a P r o v i n c i a e s t a b l e c i ó ” P o r s u p a r t e , l o s e m p r e s a r i o s s e ñ a l ar o n q u e “ e l o b j e t i v o e s c o n st r u i r u n a r e l a c i ó n d e a p o c o p a r a l o g r a r b e n e f i c i o s a l a r g o p l a z o ” y r e c o n o c i e r o n q u e “ u s a r m a n o d e o b r a l o c a l e s f u n d a m e n t a l p a r a q u e e l p r oy e c t o s e a b e n e f i c i o s o a l a r g o p l a z o ”

LSC Lithium reportó recursos mineros de Pastos Grandes

L S C L i t h i u m i n f o r m ó l a p r e s e nt a c i ó n d e l r e c u r s o m i n e r o e x i st e n t e e n s u p r o y e c t o S a l a r d e

P a s t o s G r a n d e s , e n l a p r o v i n c i a d e S a l t a , c o n u n a e s t i m a c i ó n e n t r e m e d i d o s e i n d i c a d o s d e

9 3 9 m i l t o n e l a d a s d e c a r b on a t o d e l i t i o e q u i v a l e n t e ( L C E ) y 3 0 7 m i l t o n e l a d a s d e L C E c o m o r e c u r s o s i n f e r i d o s D e e s t a f o r m a , l o s r e s u l t a d o s d e l a

q u í m i c a d e l a s a l m u e r a p a r a P a s t o s G r a n d e s m u e s t r a n u n a n a t u r a l e z a c o m p l e m e n t a r i a c o n l a s a l m u e r a d e l S a l a r d e P o z u e l o s , h e c h o q u e r e s p a l d a e l d e s a r r o l l o c o n j u n t o d e e s t o s p r o y e c t o s . E n l a a c t u a l i d a d , L S C c u e n t a c o n u n i n v e n t a r i o t o t a l d e t r e s p r o y e c t o s e n A rg e n t i n a : P a s t o s G r a n d e s , P oz u e l o s y R í o G r a n d e ; u n t o t a l d e 2 . 2 3 5 . 0 8 0 t o n e l a d a s d e L C E – r e c u r s o s m e d i d o s e i n d i c a d o sy 2 9 9 4 5 0 0 t o n e l a d a s d e L C E

e n r e c u r s o s i n f e r i d o s

A l r e s p e c t o , I a n S t a l k e r - P r e s id e n t e y C E O d e l a c o m p a ñ í aa f i r m ó “ e s t a r s u m a m e n t e c o m p l a c i d o c o n l a r o b u s t e z d e l r e c u r s o e x i s t e n t e e n e l p r oy e c t o P a s t o s G r a n d e s ” , q u e m a r c a u n n u e v o a v a n c e e n e l d e s a r r o l l o d e l p r o y e c t o P P G “ C o n u n r e c u r s o a c t u a l i z a d o s o b r e P o z u e l o s , q u e s e l a n z a r á e s t e m e s , a n t i c i p a m o s q u e e l m a y o r i n v e n t a r i o d e c a r b on a t o d e l i t i o c o m b i n a d o y l a c o m b i n a c i ó n d e l a q u í m i c a d e l o s s a l a r e s d e P o z u e l o s y P a s t o s G r a n d e s s e s u m a r á n a l p o t e nc i a l d e l P r o y e c t o P P G Ta m b i é n v a l e l a p e n a s e ñ a l a r q u e e l r ec u r s o d e P a s t o s G r a n d e s p e rm a n e c e a b i e r t o e n p r o f u n d i d a d , c o n u n r e c u r s o p o t e n c i a l d e s a l m u e r a e x i st e n t e p o r d e b a j o d e l o s 6 0 0

m e t r o s d e l r e c u r s o a c t u a l ”

A c t u a l m e n t e , L S C e s t á c o m p l et a n d o u n i n f o r m e d e r e c u r s o s a c t u a l i z a d o p a r a s u p r o p i e d a d e n S a l a r d e P o z u e l o s , a l a p a r d e r e a l i z a r l a E v a l u a c i ó n E c on ó m i c a P r e l i m i n a r ( P E A ) p a r a s u p r o y e c t o P o z u e l o s - P a s t o s G r a n d e s ( P P G ) , b a s a d a e n u n a t a s a d e p r o d u c c i ó n d e 2 0 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a l e s d e c a r b on a t o d e l i t i o . E l r e c u r s o e x i st e n t e e n P a s t o s G r a n d e s y e l r e c u r s o a c t u a l i z a d o e n P o z u el o s s e u t i l i z a r á n p a r a a l i m e n t a r e l s i s t e m a d e p r o d u c c i ó n d e l i t i o p a r a e l P r o y e c t o P P G . L a e s t i m a c i ó n a c t u a l d e r e c u r s o s e n P o z u e l o s i n c l u y e 1 2 9 6 0 0 0 t o n e l a d a s d e L C E e n l a c a t e g or í a d e R e c u r s o s M i n e r a l e s M ed i d o s e I n d i c a d o s , y 4 9 7 m i l t o n e l a d a s e n l a c a t e g o r í a d e R e c u r s o s M i n e r a l e s I n f e r i d o s

Yamana Gold y Centenera Mining sellan acuerdo de opción para el proyecto

Organullo

C e n t e n e r a M i n i n g c e l e b r ó u n a c u e r d o d e o p c i ó n c o n Yam a n a G o l d I n c m e d i a n t e e l c u a l e s t a ú l t i m a , a t r a v é s d e u n a s u b s i d i a r i a , p o d r á a d q u i r i r u n a p a r t i c i p a c i ó n i n i c i a l d e l

7 0 % e n e l p r o y e c t o a u r í f e r o

O r g a n u l l o , u b i c a d o e n l a p r o -

v i n c i a d e S a l t a S e e s p e r a q u e c o n e l a c u e r d o , Ya m a n a p u e d a d a r v a l o r a l p r o y e c t o y a v a n z a r e n l a s t a r e a s d e e x p l o r a c i ó n

“ O r g a n u l l o e s u n p r o y e c t o d e

e x p l o r a c i ó n d e o r o q u e a c t u a l -

m e n t e e s 1 0 0 % p r o p i e d a d d e

C e n t e n e r a E l p r o y e c t o t i e n e e l p o t e n c i a l d e a l b e r g a r u n d ep ó s i t o d e o r o d e g r a n v o l um e n S i n e m b a r g o , s e r e q u i e r e d e u n a p e r f o r a c i ó n s i g n i f i c at i v a p a r a i n v e s t i g a r c o m p l e t am e n t e e s e p o t e n c i a l ” , a f i r m ó

K e i t h H e n d e r s o n , P r e s i d e n t e y

C E O d e C e n t e n e r a M i n i n g .

“ B a j o l o s t é r m i n o s d e l a c u e r d o , l o s g a s t o s r e l a c i o n ad o s s e r á n f i n a n c i a d o s ú n i c am e n t e p o r Ya m a n a , l o q u e p o d r í a p r o t e g e r a l o s a c c i o n i st a s d e C e n t e n e r a d e u n a f ut u r a d i l u c i ó n , m i e n t r a s l e s p e r m i t e m a n t e n e r u n i n t e r é s s i g n i f i c a t i v o e n e l P r o y e c t o ” B a j o l o s t é r m i n o s d e l a c u e r d o , Ya m a n a p u e d e e j e r c e r l a o pc i ó n m e d i a n t e l a p r e p a r a c i ó n y e n t r e g a d e u n E s t u d i o d e P r e - F a c t i b i l i d a d p r e p a r a d o d e a c u e r d o c o n l a s N o r m a s c a n ad i e n s e s d e l I n s t r u m e n t o N a c i on a l 4 3 - 1 0 1 ( “ N I 4 3 - 1 0 1 ” ) q u e i n f o r m a u n R e c u r s o M i n e r a l M e d i d o e I n d i c a d o a g r e g a d o d e u n m í n i m o d e M o z d e o r o e q u i v a l e n t e a n t e s d e l s e x t o a n i v e r s a r i o d e l a f e c h a d e v ig e n c i a d e l a c u e r d o ; l a f i n a l i z a -

c i ó n d e g a s t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a p r o p i e d a d d e a l m e n o s U S $ 5 m i l l o n e s e n t o t a l ; y p a g o s e n e f e c t i v o d e U S $ 1 , 2 5 m i l l o n e s

Ya m a n a s e r á r e s p o n s a b l e d e f i n a n c i a r t o d o s l o s g a s t o s d e e x p l o r a c i ó n i n c u r r i d o s d u r a n t e e l p e r í o d o d e l a O p c i ó n C o n e l e j e r c i c i o d e l a O p c i ó n , Ya m a n a y C e n t e n e r a f o r m a r á n u n j o i n t v e n t u r e c o n u n a p a r t i c i p a c i ó n i n i c i a l d e l 7 0 % p a r a Ya m a n a y d e l 3 0 % p a r a C e n t e n e r a Yam a n a G o l d t e n d r á d e r e c h o a a d q u i r i r u n a p a r t i c i p a c i ó n a d ic i o n a l d e l 5 % e n e l P r o y e c t o ( c o n u n 7 5 % e n t o t a l ) a l h a c e r u n p a g o e n e f e c t i v o a C e n t en e r a e q u i v a l e n t e a U S $ 3 p o r o n z a d e o r o e q u i v a l e n t e d e R e c u r s o s M i n e r a l e s M e d i d o s e I n d i c a d o s r e p o r t a d o s e n e l E st u d i o d e F a c t i b i l i d a d

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Noviembre de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente

Cobre - Cotización Promedio Noviembre

Plomo - Cotización Promedio Noviembre

Zinc - Cotización Promedio Noviembre

Níquel - Cotización Promedio Noviembre

Estaño - Cotización Promedio Noviembre

Aluminio - Cotización Promedio Noviembre

March 3 - 6, 2019

PDAC 2019

Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada

Organized by: Prospectors & Developers Association of Canada

Panorama de eventos 2019

Junio 2019

VIII Seminario Inter nacional Litio en la Región de Sudamérica

Lugar: Jujuy

Oganiza: PANORAMA MINERO www litioensudamerica com ar

Listado de Avisadores

Noviembre 2019

Seminario Inter nacional Argentina Oro & Plata

Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO ww argentinaoroyplata com ar