Российский импортер-2011-03-04-в листалку by Игорь Чуриков

Новости российского экспорта 3–4/2011

НОВОСТИ

РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 3–4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОТ КОНКУРЕНЦИИ К ИНТЕГРАЦИИ ИМПОРТ ТУРЕЦКИХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ЕС ВВОДИТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

Российский импортер 3–4/2011

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР

3–4/2011

НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ, МАРШРУТЫ И ЛИДЕРЫ НА БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

ISSN 2078-385X

Новости Росэкспорта_Российский импортер-2011-03-04-обложки.indd 1

02.03.2011 16:42:53

IUUQ KVSJ[EBU QBOPS SV

ЮРИЗДАТ

IUUQ TUSPZJ[EBU QBOPS SV

СТРОЙИЗДАТ

в которых публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Среди главных редакторов наших журналов, председателей и членов редсоветов и редколлегий – 168 ученых: академиков, членов-корреспондентов академий наук, профессоров и более 200 практиков – опытных хозяйственных руководителей и специалистов.

Ч КА

А Каждый КР подписчик журнала ИД «Панорама» на 6 мес. получает DVD с полной базой нормативно-методических документов и статей, не вошедших в журнал, + архив журнала (все номера за 2008, 2009 и 2010 гг.)! Объем 4,7 Гб, Е или 50 тыс. стр. С НН Т В ОИ МЕ ЦЕНЫ – НЕИЗ

IUUQ TPWUSBOT QBOPS SV

СОВТРАНСИЗДАТ IUUQ TPWQSPN QBOPS SV

СОВПРОМИЗДАТ IUUQ TFMIP[J[EBU QBOPS SV

СЕЛЬХОЗИЗДАТ IUUQ QPMJUFDPOPN QBOPS SV

ПОЛИТЭКОНОМИЗДАТ IUUQ OJD QBOPS SV

НАУКА и КУЛЬТУРА

К !! О Р

АН ТИ

ИСНЫЙ ПОД ИЗ

Свидете л ь с тв о м высокого авторитета и признания изданий ИД «Панорама» является то, что каждый пятый журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, утвержденных ВАК,

IUUQ NFEJ[EBU QBOPS SV

МЕДИЗДАТ

IUUQ WOFTIUPSH QBOPS SV

ВНЕШТОРГИЗДАТ IUUQ BGJOB QBOPS SV

АФИНА

Издательский Дом «ПАНОРАМА» – это:

Издательский Дом «ПАНОРАМА» – крупнейшее в России издательство деловых журналов. Десять издательств, входящих в ИД «ПАНОРАМА», выпускают более 150 журналов.

Новости Росэкспорта_Российский импортер-2011-03-04-обложки.indd 2

Ее автор – фотокорреспондент газеты ПриВО «За Родину» В. Ляшенко.

Минувший век не однажды испытывал Россию на потрясения. В памяти людской – черные дни революций, голода, террора, войн. И если без квасного пафоса, положа руку на сердце: наша история скудна на события, напоенные светом. Среди таковых два можно смело вписать в рейтинг самых выдающихся. Те, кои не изгладятся в памяти поколений, несмотря на конъюнктуру экономических и идеологических зигзагов. Первое – это, несомненно, Великая Победа великого народа в самой кровопролитной войне во имя Отечества. И второе – 108 минут космического спринта, потрясшего мир 12 апреля 1961 г. Два, казалось бы, взаимоисключающих события, в действительности взаимообусловлены, взаимозависимы. Страна, не оправившаяся от ран, не успев воздать должное бойцам и командирам, труженикам тыла за их неимоверный подвиг в войне, взяла невиданные рубежи в научном познании Вселенной. В конструкторских бюро, в «шарашках», в заводских цехах, под присмотром идеологических вертухаев и без оных, ожесточенно трудились люди, не избалованные временем и властью. Как всегда бывало в России, трудились нацеленные на результат. На победу. И она пришла, продемонстрировав миру научный, производственный и военный потенциал тогдашнего СССР, не сломленного фашизмом и готового впредь отстаивать свои рубежи. Она пришла – эта победа, именуемая на этот раз космической. В ее слагаемых – масса составляющих, определяющих мощь и незыблемость государства. Пришла она в облике улыбчивого русского парня из Гжатска, вчерашнего школьника, учащегося Люберецкого ремесленного училища, выпускника Саратовского индустриального техникума и Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова. Имя ему – Юрий Гагарин. На его месте мог быть любой другой из первого отряда космонавтов. Он не превосходил коллег по физическим показателям или в знании техники. Доброе лицо, широкая душа, открытая улыбка – таким он предстал перед народами мира после 108 минут полета как символ русскости. Его биография, заслуги, награды – все, что связано с первым космонавтом, вошло в хрестоматии. Не в том суть. Она в том, что его имя связано с ярчайшей страницей советской и российской истории, которую пока не удалось затмить событиями подобного уровня. Ведь это в нашем менталитете: можем, если захотим. На снимке: Народ, свершивший праздник начала космичепервая ской эры, несомненно, заслужил его. А значит, заслуфотография жили и потомки. Но не для того, чтобы почивать на Юрия Гагарина лаврах былых побед, а для свершений новых, не мепосле нее громких. приземления.

www.panor.ru

Исполнилось 50 лет со дня первого полета человека в космос. Им стал наш соотечественник Юрий Гагарин.

Телефоны для справок: (495) 211-5418, 749-4273, 749-2164, 664-2761

108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

На правах рекламы

Международный день авиации и космонавтики

Валентин Перов, главный редактор издательства «Наука и культура»

02.03.2011 16:42:56

Выписывайте и читайте! Профессиональные журналы для профессионалов! УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА ВЭД ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82734. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12475. www.importer. panor.ru

НАДЕЖНЫЙ Н НАВИГАТОР В МИРЕ ВАЛЮТ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82738. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16600. www.vlreg. panor.ru

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО, МЕНЯЕМ МИР

ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО ЭКСПОРТА

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 20236. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 61874. www.diplomat. panor.ru

ВСЕГДА В КУРСЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕЛ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 32906. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12522. www.export.panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84826. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12383. www.mec.panor.ru

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84820. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12535. www.fm.panor.ru

БЕЗ ПРОБ ПРОБЛЕМ И ГРАНИЦ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82718. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16580. www.uprkach. panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82737. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16599. www.tamreg. panor.ru

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, О ЗЕМЛЕМЕР!

С МИРОМ НА ЕГО ЯЗЫКЕ

ПРАКТИКА ПРАКТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82723. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16585. www.lizing. panor.ru

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12543. www.logist.panor.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ПРАВЕ НА ТРУД

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84791. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12306. www.kadastr. panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 36776. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 99481. www.avtonom. panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 46308. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 24191. www.trudpravo. panor.ru

Журналы в свободную продажу не поступают! Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273. Вся подробная информация на нашем сайте: www.panor.ru

«РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР » 3-4/2011 Ежемесячный научно-практический журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком му ни ка ций Свидетельство о регистрации ПИ № 77-17929 от 08 апреля 2004 г. Журнал распространяется через каталоги ОАО «Агентство «Роспечать» , «Пресса России» (индекс на полугодие – 82734) и «Почта России» (ООО «Межрегиональное агентство подписки») (индекс на полугодие – 12475), а также путем прямой редакционной подписки. тел./факс.: (495)664-27-61 Почтовый адрес редакции: 125040, Москва, а/я 1, ООО «Панорама» Адрес электронной почты редакции: omelserg@mail.ru Сайт журнала: http://uprkach.panor.ru РЕДАКЦИЯ Главный редактор Дмитрий Титов Выпускающий редактор Дмитрий Микляев Компьютерная верстка Ольги Корнеевой Корректор Елена Селиверстова Отдел рекламы: Тел.: (495) 664-27-96, 760-16-54 agt@panor.ru Подписано в печать 14.03.2011 Новости подготовлены с использованием материалов Интерфакса, газеты «Ведомости», ИА Reuters, РБК и Федерального агентства финансовых новостей (ФАФИ)

СОДЕРЖАНИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Т. Философова Феномен глобализации мировой экономики – экономические аспекты ....................................................................................................................4 МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ Импорт турецких товаров на российский рынок ............................................................7 Конъюнктура внешнеторговых рынков Республики Корея .................................. 12 Внешнеторговые партнеры российских компаний в Сингапуре ...................... 16 ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК В. Дыбская Перспективы развития логистической инфраструктуры в России ................. 19 Быстроразвивающиеся рынки: новые транспортные узлы, маршруты и лидеры ..........................................................................................................................22 ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В. Голоскоков Таможня помогает бизнесу ........................................................................................................39 Р. Хакимов Таможенные платежи: работа продолжается ..................................................................42 Среди основных изменений порядка уплаты таможенных платежей, происшедших с 1 июля 2010 г. в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса таможенного союза, можно отметить, что изменился перечень случаев, при которых обязательно внесение обеспечения уплаты таможенных платежей, а также случаев, когда обеспечение не представляется. При этом ТК ТС допускает расширение данных перечней национальным законодательством государств – членов ТС.

Ситуационный центр ЦЭТ .............................................................................................................44 Как сообщила пресс-служба Центральной энергетической таможни, при ЦЭТ создается центр по накоплению, обработке и анализу информации о фактическом вывозе энергоносителей с таможенной территории РФ для отслеживания перемещения через границу этого стратегического важного для страны товара, а также оперативного реагирования в случае нарушений.

Точка отсчета .........................................................................................................................................45 В. Балалаев ЕС вводит новые правила таможенного декларирования ....................................48 Европейская организация экспедирования, транспорта, логистики и таможенных услуг (КЛЕКАТ) распространила циркуляр, в котором выразила свое отношение к вводу в действие новых правил.

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО Соглашение о торговле услугами ............................................................................................50

CONTENTS CURRENT TRENDS T. Filosofova The phenomenon of globalization of world economy......................................................4 MARKETING AND MARKETS Import of Turkish goods to Russian market...............................................................................7 Conjuncture of trade markets of the Republic of Korea ................................................ 12 Foreign trade partners of Russian companies in Singapore ......................................... 16 LOGISTICS IMPORTS B. Dybsky Prospects for the development of logistics infrastructure in Russia ....................... 19 Emerging markets: the new crossings itineraries and leaders ........................................................................................................................22 CUSTOMS REGULATION V. Goloskokov Customs helps business .................................................................................................................39 R. Khakimov Customs fees: work in progress ...................................................................................................42 Among the major changes in the order of payment of customs duties that have occurred from 1 July 2010 in connection with the entry into force of the Customs Code of the Customs Union can be said that has changed the list of cases in kotoryhobyazatelno making customs payments, as well as cases where the software is not. In this case, the TC TC allows the expansion of data lists the national legislation of States - members of the TC.

Situation Centre CET ...........................................................................................................................44 As the press service of the Central Energy Customs at CET create a center for the accumulation, processing and analyzing information about the actual export of energy from the customs territory of the Russian Federation to monitor cross-border movement of strategic importance for the country's goods, as well as rapid response in case of violations.

Reference Point ......................................................................................................................................45 B. Balalaev EU introduces new rules for customs declarations ...........................................................48 European Organization for forwarding, transport, logistics and customs services (PIARC) issued a circular in which it expressed its attitude towards operationalizing the new rules.

COMMON ECONOMIC SPACE Agreement on Trade in Services ..................................................................................................50

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Философова Т.Г., доктор экономических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой международного бизнеса, Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики при Правительстве Российской Федерации

THE PHENOMENON OF GLOBALIZATION WORLD ECONOMY – ECONOMIC ASPECTS Filosofova T.G., Doctor of Economic Sciences, professor, Deputy Head of Department of International Business, National Research University - Higher School of Economics under the Government of the Russian Federation Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется значительным углублением и расширением не только межгосударственных связей и активизацией процессов самостоятельного выхода на международные рынки хозяйствующих субъектов1. Изучая статистическую информацию нельзя не отметить особые приметы современного времени – активное движение между странами огромных потоков капитала, населения, информации. Одновременно, отличительной особенностью мировой экономики в последние десятилетия является значительное увеличение масштабов взаимозависимости экономической жизни различных стран, политики, проводимой правительствами различны государств, развитие межрегиональной экономической инфраструктуры и сети коммуникаций, взаимопроникновение культур, трансформация международной деловой среды и др. И, хотя процессы интернационализации были известны достаточно давно, количественные накопления, происходящие под их влиянием в жизни человеческого общества, а также качественные изменение их характера и форм, сделали тенденцию глобализации одной из ключевых характеристик современного времени. Проблемы глобализации, во многом определяющие перспективы развития человеческой цивилизации (что отчетливо проявилось во время мирового финансового кризиса, начавшегося в 1 Философова Т. Г. На пути в мировое хозяйство: инвестиции, инновации, конкурентоспособность – М.: Научная книга, 2007.

США и охватившего практически все страны мира), активно обсуждаются на разных уровнях, в т. ч. правительствами стран, в рамках международных организаций, на страницах научной литературы и в средствах массовой информации, им посвящаются авторитетные международные конференции, симпозиумы, форумы. Однако специалисты до сих пор не могут дать однозначного ответа на главный вопрос «что такое глобализация?» Сегодня термин «глобализация» употребляется достаточно часто и в весьма широком смысле, чаще для того, чтобы охарактеризовать трансформацию экономической жизни, политических технологий, экологии, культуры. Но вспомним, что процесс глобализации начался в первую очередь как явление экономическое, вызванное серьезными сдвигами в мировом хозяйстве, в системе международных экономических отношений. И хотя, проблемам глобализации экономики, посвящено не мало научных трудов, степени их дискуссионности не снижается, и они остаются одними из сложнейших и интереснейших проблем современной экономической мысли, требующих высокопрофессиональных научных исследований. Именно с решением этой непростой задачи связано издание новой монографии известного ученого экономиста-международника, опубликовавшего более чем в 10 странах около 350 интересных научных и учебно-методических работ по проблемам мировой экономки и международных экономических отношений, доктора экономических наук, профессора Панькова В. С. «Глобализация экономики: сущность, проявление, вызовы и

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 возможности для России»2. Рецензируемая книга удачно сочетает в себе научно-исследовательское и дидактическое начала. Поэтому она получила рекомендацию Учебно-методического объединения (УМО) в области финансов, учета и мировой экономики для использования в учебном процессе высших учебных заведений в качестве учебного пособия. Огромный опыт научных исследований по данной тематике, проведенных профессором Паньковым В. С. в ИМЭМО РАН, Всероссийском научно-исследовательском институте внешнеэкономических связей и на кафедре международных экономических отношений Национального исследовательского университете – Высшая школа экономики, длинный перечень авторских публикаций, а также опыт преподавания студентам высших учебных заведений в РФ, Швейцарии и Австрии обеспечили высокое качество рецензируемого издания. Основываясь на личном многогранном опыте как в научной, так и в педагогической деятельности, автор в своей новой масштабной работе удачно соединяет воедино научный подход и новые образовательные технологии. Актуальность издания во многом обусловлена необходимостью решения новых острых проблем, поставленных процессами глобализации, оценкой перспектив дальнейшего развития мировой экономики, в т. ч. в связи с глобальным кризисом, а также новых вызовов и возможностей для российской экономики. В отличие от ряда других изданий по тематике глобализации экономики (см. например Долгов С. И. Глобализация экономики – новое слово или новое явление – М.: Экономика, 1998, Брево Г. В., Волков Г. Ю., Миронова О. А. Глобализация мировой экономики – М.:. Феникс, 2008, Филипенко А. С. Экономическая глобализация. Истоки и результаты – М.: Экономика, 2010) работа профессора Паньков В. С, содержит современный комплексный материал, системно изложенный с учетом новых подходов к теории глобализации и основанный на выявлении основных тенденций, особенностей и перспектив развития мирового хозяйства и России с использованием анализа емкого статистического массива данных. Важным преимуществом издания является тот факт, что здесь соединены принципы подачи материала, необходимые для учебного пособия с методами и подходами, характерными для исследовательской работы. Хотя издание рекомендовано студентам, несомненно, оно будет полезно препо2

Паньков В. С. Глобализация экономики: сущность, проявление, вызовы и возможности для России – Ярославль ООО «Издательский дом «Верхняя Волга» – 2009, 368 с.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ давателям, аспирантам, научным сотрудникам и специалистам -практикам, а также всем интересующимся проблемами развития мировой экономики и международных экономических отношений. В своей монографии автор выделяет пять основных разделов.. В первом разделе «Глобализация и глобалистика: некоторые дискуссионные вопросы» автор останавливается на сущности и основных чертах глобализации экономики, рассматривает ее последствия, противоречия и негативные стороны. Автор обосновывает свою точку зрения мнение по этому вопросу, но одновременно активизирует интерес читателя к рассматриваемой проблеме, стимулирует его желание сформировать собственное мнение о том, что есть глобализация, является ли она благом или тормозом на пути развития человечества. Во втором разделе автор рассматривает основные сферы международных экономических отношений в условиях глобализации, подробно останавливаясь на процессах развития международной миграции и транснационализации капитала, либерализации и глобализации в сфере международной торговли, международной трудовой миграции, а также сфере международных валютно-финансовых отношений. В разделе изложены основы теории и практики международных экономических отношений, их трансформации в современном мире. Автор дает развернутую характеристику транснациональным корпорациям как важнейшему субъекту и «мотору» глобализации, показывая роль трансграничного движения прямых инвестиций, особенности их трансграничного перемещения. Большое место отведено выяснению общих принципов и отличительных признаков современной либерализации в сфере международной торговли, показана роль ВТО (ГАТТ) в развитии процессов глобализации. Особое внимание уделено такому новому явлению, тесно связанному с развитием цифровых технологий, как электронная торговля, выявлению основных тенденций, ограничений и последствий ее развития. Третий раздел посвящен дискуссионным проблемам взаимосвязи международной интеграции и глобализации, в частности рассмотрены теоретические вопросы региональной интеграции и глобализации, проанализированы особенности и результаты деятельности важнейших интеграционных группировок мира (в т. ч. Европейского Союза, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН и др.) прослежена эволюция их развития в условиях глобализации. Не мог обойти вниманием автор и особенности неоднозначных процессов интеграции на постсоветском пространстве, проанализировав экономическую историю взаимодействия стран СНГ. Закономерно, что автор не мог обойти вопросы, связанные с оценкой России в мировом хозяйстве,

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ изложенные в четвертом разделе издания. Такие проблемы дальнейшего развития России как участие в международной миграции капитала и роль российских ТНК на мировой арене, место России в мировой торговле и структура ее торгового баланса, наконец, трудовая миграция, рассмотренные автором, не оставят равнодушным ни одного читателя. Рассмотрев глобализацию экономики как сложившийся феномен, воплощающий в себе сущностные черты высшей стадии интернационализации хозяйственной жизни в пятом разделе автор ставит два важных вопроса. Первый вопрос об управляемости мирового хозяйства в условиях глобализации. Второй о том, каким путем пойдет дальнейшее развитие, какая тенденция станет приоритетной: тенденция глобализации или деглобализации. Интересны разработанные автором сценарные прогнозы дальнейшего развития мировой экономики, подкрепленные статистическим и графическим материалом. В заключение автор подводит итоги своей работы, делает выводы, но не ставит точку, подспудно подталкивая читателя к дальнейшему изучению этой важнейшей, динамично развивающейся и постоянно обновляющейся проблемы современной мировой экономики – проблемы глобализации. Издание отличает высокий научный уровень, используются как традиционные, так и (преимущественно) авторские подходы к проблематике темы. Разделы и параграфы содержат результаты

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 новейших мировых исследований в области не только мировой экономики, но и смежных областей – международных отношений, международного бизнеса. Одновременно автор аргументирует и свои научные взгляды, и предлагает новую концепцию исследования процессов глобализации. Конечно, как и любое издание, учебник не лишен отдельных недостатков, которые могут быть учтены при последующих изданиях. К таким недостаткам, прежде всего, надо отнести некоторую конспективность изложения ряда проблем и направлений развития глобализации (например, вопросов, связанные с развитием и использованием различных форм и технологий международного бизнеса, тесно связанного с процессами глобализации мировой экономки). На наш взгляд было бы интересно более подробно освятить особенности влияния глобализации на изменения в развитии основных секторов мировой экономики. Также, на наш взгляд, было бы целесообразно, привести рекомендуемый список литературы и адреса сайтов в сети Интернет, содержащих информацию по данной тематике, что облегчило бы самостоятельную работу студентов. В целом издание отличается основательностью, научной и методологической новизной и вносит значительный вклад в обновление национальной системы высшего образования, технологий подготовки квалифицированных кадров в области мировой экономики, международных экономических отношений и международного бизнеса.

СПОСОБНА ЛИ СИТУАЦИЯ В СЫРЬЕВОМ СЕКТОРЕ СПРОВОЦИРОВАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ БАНКОВСКИЙ КРИЗИС? Этот вопрос послужил темой для занимательного исследования консультанта-управляющего Оливера Ваймана под названием «Финансовый кризис 2015 г. Будущее, которое можно предотвратить». В своем исследовании Вайман не дает прогнозов, а просто размышляет о том, какое развитие может получить ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в финансовом секторе. Однако его доводы звучат вполне убедительно. В связи с этим банковский сектор в поисках прибыли вынужден либо уходить в тень, либо мигрировать в развивающиеся страны, где государственный контроль менее суров. На развивающихся рынках наблюдается бум производственно-сырьевого сектора, который обусловлен на первый взгляд неиссякаемым спросом на сырье со стороны Китая. Сырьевые компании привлекают дополнительные средства, вооружаются схемами секьюритизации, предложенными крупными инвестиционными банками, берутся за реализацию крупных производственных программ, что приведет к значительному росту предложения на рынке сырья, и какое-то время все счастливы. Но Китай под напором американских властей, добивающихся от него сокращения профицита торгового баланса, и в свете растущего инфляционного давления, в конечном счете, повысит процентные ставки и позволит юаню укрепиться. За этим последует снижение мирового спроса на сырье, как раз тогда, когда на рынок хлынет огромный поток предложений. Под давлением непомерного долгового бремени начнутся банкротства сырьевых компаний, а крупные банки снова понесут колоссальные убытки Источник: K2kapital.com

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

ИМПОРТ ТУРЕЦКИХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК THE PHENOMENON OF GLOBALIZATION WORLD ECONOMY – ECONOMIC ASPECTS За январь-сентябрь 2010 г. товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. вырос до 17,9 млрд долл. США, (+32%) экспорт до 14,6 млрд долл., (+28%), импорт до 3,2 млрд долл. (+45%). Объем российско-турецкой торговли в 2009 г. по данным российской таможенной статистики снизился в 1,7 раза и составил 19,6 млрд долл. США. Россия занимает 2 место среди внешнеторговых партнеров Турции. Удельный вес России во внешнеторговом обороте Турции составляет 9,3%. Турция занимает 7 место среди внешнеторговых партнеров России, в т. ч. 5-е по экспорту и 11-е по импорту. Доля Турции во внешнеторговом обороте России составляет 4,1%. Влияние мирового финансово-экономического кризиса привело к снижению объема товарооборота между Россией и Турцией. Так за 2009 г. этот показатель снизился до 19,6 млрд долл. США (- 42%). Экспорт за аналогичный период времени сократился до 16,4 млрд долл. США (- 40,8%), а импорт – до 3,2 млрд долл. США (- 47,7%). В российском экспорте доминируют энергоносители (70,7%); металлы и изделия из них (19,3%), а в импорте из Турции – продовольствие (32,7%);

текстиль (22,5%), машины, оборудование и транспортные средства (22,4%), Главными особенностями взаимной торговли на нынешнем этапе являются ее несбалансированность по объемам и по структуре. Дисбаланс в пользу российской стороны турецкой стороне в определенной степени удается компенсировать доходами от туризма, «челночной» торговли, денежными переводами от своих граждан, а также турецких строительных и других фирм, работающих в России (по экспертной оценке – порядка 4–5 млрд долл. США). Существует и ряд других проблем в области двусторонней торговли. Так, турецкая сторона в нарушение международных правил и норм в области специальных защитных мер, а также имеющихся двусторонних договоренностей регулярно вводит заградительные пошлины против ряда российских товаров (например, плоского стекла), поставляемых на турецкий рынок. Одним из наиболее динамично развивающихся направлений торгово-экономического взаимодействия наших стран является инвестиционное сотрудничество. Если до недавних пор российские инвестиции направлялись, главным образом, в уставный капитал малых и средних предприятий сферы услуг,

Товарооборот между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в 2006-2010 гг. (по данным ФТС России) (млрд долл. США) 2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

январь-октябрь 2009 г.

январь-октябрь 2010 г.

ОБОРОТ

17,0

22,7

33,8

19,6

15,3

20,2

динамика в %

135,6

133,2

148,8

58,0

52,6

131,7

ЭКСПОРТ

14,3

18,5

27,7

16,4

12,8

16,4

динамика в %

131,8

129,7

149,2

59,2

53,5

128,1

2,8

4,2

6,1

3,2

2,5

3,8

динамика в %

159,3

151,5

147,0

52,4

48,6

149,8

САЛЬДО

11,5

14,4

21,5

13,2

10,3

12,6

ИМПОРТ

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

Основные внешнеторговые партнеры Турции в 2009 г. (по данным Государственного института статистики Турции) (млрд долл. США) Товарооборот

Экспорт

Импорт

Сальдо

Объем

+/% к 2008г.

Объем

+/% к 2008г.

Объем

+/% к 2008г.

2009 г.

2008 г.

Германия

23,9

-24,3

9,8

-24,4

14,1

-24,5

-4,3

-5,7

Россия

22,9

-39,2

3,2

-50,6

19,7

-37,0

-16,5

-24,8

Китай

14,3

-15,8

1,6

11,2

12,7

-19,0

-11,1

-14,2

Италия

13,6

-27,6

5,9

-24,6

7,7

-30,3

-1,8

-3,2

Франция

13,3

-14,7

6,2

-6,2

7,1

-21,4

-0,9

-2,4

США

11,8

-26,7

3,2

-24,8

8,6

5,7

-5,4

-7,7

Великобритания

9,5

-29,1

6,0

-27,5

3,5

-34,8

2,5

2,9

Испания

6,6

-22,3

2,8

-30,2

3,8

-17,4

-1,0

-0,4

Ирак

6,1

17,3

5,1

31,0

1,0

-27,9

4,1

2,6

Швейцария

5,9

-28,9

3,9

37,5

2,0

-64,2

1,9

-2,7

Иран

5,4

-47,5

2,0

-0,2

3,4

-58,4

-1,4

-6,2

Основные внешнеторговые партнеры Турции за 9 месяцев 2010 г. (по данным Государственного института статистики Турции) (млрд долл. США)

Товарооборот

Объем

+/% к 9 мес. 2009 г.

Германия

20,3

Россия

Экспорт

Импорт

Сальдо

Объем

+/% к 9 мес. 2009 г.

Объем

+/% к 9 мес. 2009 г.

16,3

8,2

16,4

12,1

20,3

-3,9

18,5

13,5

3,2

43,6

15,3

10,5

-12,1

Китай

13,9

32,6

1,6

54,5

12,3

38,2

-10,7

Италия

12,0

27,6

4,7

15,0

7,3

35,2

-2,6

США

11,1

30,5

2,7

17,2

8,4

35,4

-5,7

Франция

10,0

7,5

4,5

2,9

5,5

10,8

-1,0

Великобритания

8,4

31,2

5,1

25,6

3,3

35,8

1,8

Иран

7,4

100,0

2,0

39,5

5,4

130,7

-3,4

Испания

5,9

28,2

2,5

33,5

3,4

25,0

-0,9

Румыния

4,3

38,7

1,8

18,2

2,5

49,1

-0,7

Нидерланды

3,9

18,1

1,8

15,4

2,1

15,1

-0,3

за 9 мес. 2010 г.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ТУРЦИИ Динамика инвестиций из Российской Федерации в Турецкую Республику (млн долл. США) Наименование

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

I полугодие 2010 г.

Накоплено на начало отчетного периода

0,56

4,76

108,84

186,25

232,87

Поступило инвестиций

7,44

117,17

101,19

67,00

9, 68

Динамика инвестиций из Турецкой Республики в Российскую Федерацию (млн долл. США) Наименование Накоплено на начало отчетного периода

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

443,30

480,31

916,11

1 126,80

I полугодие 2010 г. 625,42

Поступило инвестиций

380,27

251,87

642,67

261,84

85,43

Направлено иностранных инвестиций из Турции за рубеж (млн долл. США) Страна

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Итого

Азербайджан

814,7

271,6

390,6

413,9

304,6

3,9

2199,3

Нидерланды

255,1

253,9

1115,9

504,6

292,2

312,3

2734

Казахстан

5,6

28,3

89,6

31,4

34,5

3,4

192,8

Люксембург

0,039

1,8

11,7

1,1

499,5

5,3

519,44

Мальта

0,01

29,6

1198,9

85,1

24,3

0,6

1338,5

Румыния

26,5

27,7

34,3

58,1

23,1

10,3

180

Россия

27,9

15,8

53,8

27,9

34,9

22,7

183

Итого

1129,849

628,7

2894,8

1122,1

1213,1

358,5

Поступление иностранных инвестиций в Турцию из-за рубежа (млн долл. США) 2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Германия

391

357

954

1 211

485

Франция

2 107

439

367

679

617

Нидерланды

383

5 069

5 442

1 343

851

Великобритания

166

628

703

1 336

346

Италия

692

189

249

284

США

848

4 212

863

253

Канада

121

Итого

3 853

7 651

11 763

5 704

2 888

2010 г.

Итого

н/д

3 398

н/д

4 209

н/д

13 088

н/д

3 179

н/д

1 488

н/д

6 264

н/д

233

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ то в настоящее время наметилась тенденция расширения направлений инвестиционного сотрудничества с Турцией – появились такие области сотрудничества, как мобильная связь, топливноэнергетическая и черная металлургия. МЕХАНИЗМЫ УГЛУБЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С целью развития и координации двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 1992 г. была создана Смешанная межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торговоэкономическому сотрудничеству (Комиссия). Председателем российской части Комиссии является Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Сечин (с июня 2009 г.), председателем турецкой части – Министр энергетики и природных ресурсов Т. Йылдыз (с мая 2009 г.). Последнее (десятое) заседание Комиссии состоялось 5–6 мая 2010 г. в Анкаре. В рамках Комиссии действуют совместные рабочие группы: по торговле и совершенствованию договорно-правовой базы; по энергетике; по транспорту и транспортному строительству; по промышленности, высоким технологиям, малому и среднему предпринимательству и стандартизации; туризму таможенному, сельскому, региональному сотрудничеству и в области космических исследований. По итогам десятого заседания Комиссии были подписаны межправительственные Протоколы о сотрудничестве в нефтяной и газовой сферах, в сфере атомной энергетики и ряде других отраслей. В качестве приоритетных областей сотрудничества определены такие направления, как атомная энергетика, судостроительная, авиационная и космическая отрасли, транспортная сфера, промышленная кооперация, взаимодействие национальных рынков капитала двух стран и сотрудничество в банковской сфере. Для установления и развития прямых деловых связей между регионами двух стран в конце 1980-х годов были созданы и действуют РоссийскоТурецкий деловой совет (с 2004 г.– под эгидой ТПП России) и Турецко-Российский Деловой совет в рамках Комитета по внешнеэкономическим связям Турции (ДЕИК). В их работе участвуют свыше 40 регионов России, более 150 турецких компаний и фирм. Последнее совместное заседание Деловых советов состоялось 13 мая 2010 г. в Анкаре. В целях осуществления мониторинга по наиболее актуальным вопросам сотрудничества стороны в соответствии с Меморандумом между Минэкономразвития России и Госсекретариатом внешней торговли при Премьер-министре Турецкой Республики, подписанным в июне 2007 г., создан механизм проведения регулярных (по согласо-

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ванию) консультаций экспертов. Первая сессия Российско-Турецкого Консультационного Совета по торгово-экономическому сотрудничеству состоялась в декабре 2008 г. в Анкаре. Турция является крупнейшим транзитным нефтегазовым пунктом, являющимся связующим звеном между Азией и Европой. Основным направлением взаимодействия является сотрудничество в сфере топливноэнергетического комплекса и энергетике. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: 1. Продолжение поставок Турции российского газа. Справочно. Поставки российского природного газа в Турцию транзитом через территории Украины, Румынии, Болгарии начались в 1987 г. В 2009 г. по данному маршруту фактически поставлено 10,2 млрд куб. м газа. По состоянию на 1 марта 2010 г. поставлено 1,6 млрд куб. м. В стадии реализации находятся следующие проекты: 1. Сотрудничество в сфере атомной энергетики. Справочно. В ходе официального визита Президента Российской Федерации Д. А. Медведева в Турцию 11–12 мая 2010 г. было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую». Сейчас проводится подготовительная работа по реализации данного проекта. 2. Сооружение турецких транспортно логистических центров на территории Южного Федерального округа Российской Федерации под эгидой Министерства регионального развития Российской Федерации и Ведомства внешней торговли Турецкой Республики. 3. Импорт дочерней компанией ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» TGR Enerji электроэнергии из Грузии и России транзитом через территорию Грузии в Турцию, через линию электропередачи 220 кВ «Батуми (Грузия) – Хопа (Турция)». 4. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства. 5. В связи со стабилизацией ситуации в Турции по гриппу птиц, Россельхознадзором с 1 февраля 2010 г. отменены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию с территории Турецкой Республики мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции. Турция, как страна-пользователь российской национальной схемы преференций для развивающихся стран, имеет возможность поставлять свою продукцию как в рамках, так и вне квоты по преференциальной ставке ввозной пошлины, составляющей 75% от ставки, установленной Единым Таможенным тарифом Таможенного союза.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

6. Сотрудничество в области транспорта. Справочно. В ходе визита Президента Российской Федерации Д. А. Медведева в Турцию 12 мая 2010 г.. были подписаны Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об организации смешанного международного железнодорожно-паромного сообщения через порты Кавказ (Российская Федерация) и Самсун (Турецкая Республика), Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики по морскому транспорту, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о воздушном сообщении. ВЕДЕТСЯ ПРОРАБОТКА СЛЕДУЮЩИХ ПРОЕКТОВ: 1. Ведется работа над проектом строительства газопровода «Южный поток». Сторонами рассматривается вариант прохождения трассы газопровода в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. 2. Ведется работа по изучению возможности расширения взаимодействия ОАО «Газпром» и турецких компаний по развитию газотранспортной

инфраструктуры Турции, включая перспективы реализации проекта «Голубой поток – 2», который предусматривает строительство новой нитки газопровода параллельно с «Голубым потоком». 3. Прорабатывается вопрос создания российскотурецкого автокомпонентного промышленного кластера на территории Республики Татарстан. 4. Российская компания ОАО «Силовые Машины» прорабатывает в настоящее время возможность и вопросы участия в следующих проектах: ТЭС «Афшин Эльбистан» – А (сооружение двух дополнительных блоков по 300 МВт);ГЭС «Конактепе» (2 блока по 90 МВт);ТЭС «Адулария» (2 блока по 145 МВт). 5. Положено начало российско-турецкому сотрудничеству в космических исследованиях. В ходе визита 6 августа 2009 г. в Анкару официальной российской делегации во главе с Председателем Правительства Российской Федерации В. В. Путина был подписан Меморандум о взаимопонимании между Роскосмосом и «ТЮБИТАК» (Турецкой космической госкорпорации) по вопросам сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. В настоящее время ведется работа по подписанию Соглашения по сотрудничеству в космически исследованиях.

ИНДЕКС ДОВЕРИЯ Индекс деловой активности немецкого института IFO в Германии за февраль достиг уровня 111,2, достигнув самого высокого уровня с 1969 г., тогда как эксперты прогнозировали 110.5, а предыдущее значение было равным 110.3. Эти показатели стали одним из поводов для президента института IFO заявить, что восстановление немецкой экономики является «стремительным». По мнению германских экспертов, данные указывают на то, что ВВП Германии в 2011 г. может вырасти на 3%, что повышает вероятность повышения процентных ставок. В то же время экономисты отмечают, что увеличение уровня процентных ставок в Германии, необходимое для предупреждения инфляционного давления из-за роста цен на топливо и продукты, может стать непосильной ношей для периферийных стран Еврозоны, где ситуация относительно кризиса суверенного долга пока еще далека от завершения. Подобное сочетание публикации сильных макроэкономических данных вкупе с агрессивной риторикой экспертов могли бы придать росту курса евро значительное ускорение. Однако неспособность единой валюты возобновить поступательное движение служит предупреждением о возможном развороте и возобновлении среднесрочного снижения. Поэтому биржевые аналитики рекомендуют пока продолжать сохранять выжидательные позиции. Напомним, что, кроме новой информации о событиях на Ближнем Востоке, ключевым новостным событием стала публикация индекса доверия потребителей в США за февраль. Эксперты прогнозируют рост показателя до уровня 66.7, после предыдущего значения 65.6. На наш взгляд, реакция рынков на данный показатель может подтвердить ближайший вектор торгов. Напомним, что мы по-прежнему склонны ожидать возобновления снижения, причем цель продаж на 1.3280, на наш взгляд, остается актуальной Источник: Банковская группа «Лайф»

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

КОНЪЮНКТУРА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ РЫНКОВ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ CONJUNCTURE OF TRADE MARKETS OF THE REPUBLIC OF KOREA По данным ФТС России, внешнеторговый оборот Российской Федерации с Республикой Корея в январе – октябре 2010 г. составил 14,13 млрд долл. США и увеличился по сравнению с январем – октябрем 2009 г. в стоимостном выражении на 71,9%, в том числе российский экспорт – 8,34 млрд долл. США (рост на 88,6%). Объем российско-южнокорейской торговли в 2009 году по данным российской таможенной статистики сократился на 42,6% и составил 10,6 млрд долл. США. Россия занимает 14-ое место среди внешнеторговых партнеров Республики Корея, в т. ч. 14-ое по экспорту и 22 по импорту. В р е з у л ьт а т е м и р о в о г о ф и н а н с о в о экономического кризиса Республика Корея по итогам 2009 г. заняла 3 – е место среди стран Восточной Азии по объему товарооборота с Россией после КНР и Японии. В структуре российского экспорта в Республику Корея доминируют поставки сырьевых товаров: топливо и минеральные продукты (72,2%), металлы и изделия из них (10,3%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (8,8%).

Структуру импорта формируют: машины, оборудование и транспортные средства (72,6%), продукция химической промышленности (13,1%), металлы и изделия из них (5,6%). По данным Росстата, за 2009 г. в экономику России поступило 280 млн долл. США корейских инвестиций, что на 54,25% больше, чем за 2008 г. При этом сумма поступивших корейских инвестиций в 2008 г. в 3 раза превышала показатель 2007 г. Из поступившего в 2009 г. объема инвестиций 494 млн долл. США (или 38,61%) – прямые инвестиции. На конец 2009 г. общий объем накопленных корейских инвестиций в российскую экономику составил 2 млрд 21 млн долл. США, что на 64,21% больше величины на конец прошлого года. Из этой суммы 1 млрд 129 млн долл. США (или 55,86%) – прямые инвестиции. Механизмы углубления межгосударственного сотрудничества Главная роль в развитии инструментов взаимодействия с Республикой Корея отводится Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (Комиссия), 10-е заседание которой со-

Товарооборот между Россией и Республикой Корея в 2006-2010 гг. (по данным ФТС России) (млрд долл. США)

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г

январь-октябрь 2010 г.

ОБОРОТ

9,3

15,0

18,3

10,6

14,1

динамика в%

145,3

161,3

122,0

57,4

171,9

ЭКСПОРТ

2,5

6,2

7,8

5,7

8,3

динамика в%

115,9

225,5

126,3

73,0

188,6

ИМПОРТ

6,8

8,8

10,5

4,9

5,8

динамика в%

169,3

130,3

119,0

45,9

152,6

САЛЬДО

-4,3

- 2,6

- 2,7

- 0,8

2,5

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

Основные внешнеторговые партнеры Республики Корея в 2009 г. (по данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA)) Товарооборот

Экспорт

Внешнеторговый баланс 2009 г. 2008 г. (млрд (млрд долл. долл. США) США)

Импорт

Объем (млрд долл. США)

% к 2008 г.

Объем (млрд долл. США)

% к 2008 г.

Объем (млрд долл. США)

% к 2008 г.

КНР

140,949

-16,3

86,703

-5,1

54,246

-29,5

32,457

14,459

Япония

71,199

-20,2

21,771

-29,9

49,428

-18,9

-27,657

-32,704

США

66,689

-21,3

37,650

-18,8

29,039

-24,3

8,610

8,012

Саудовская Аравия

23,594

-39,6

3,857

-26,6

19,737

-41,6

-15,880

-28,528

Сингапур

21,489

-12,8

13,617

-16,4

7,872

-5,9

5,745

7,931

Гонконг

21,148

-3,9

19,661

-0,6

1,487

-33,1

18,174

17,549

Германия

21,119

-16,5

8,821

-16,2

12,298

-16,7

-3,478

-4,246

Австралия

19,999

-13,7

5,243

1,4

14,756

-18,0

-9,513

-12,829

Тайвань

19,352

-12,5

9,501

-17,1

9,851

-7,4

-0,350

0,819

Индонезия

15,264

-20,7

6,000

-24,4

9,264

-18,2

-3,264

-3,387

Основные внешнеторговые партнеры Республики Корея за 10 месяцев 2010 г. (по данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA)) Товарооборот

Экспорт

Внешнеторговый баланс

Импорт

Объем (млрд долл. США)

% к 10 мес. 2009 г.

Объем (млрд долл. США)

% к 10 мес. 2009 г.

Объем (млрд долл. США)

% к 10 мес. 2009 г.

за 10 мес. 2010 г. (в млрд долл. США)

КНР

136,430

35,9

84,836

38,5

51,594

31,9

33,242

Япония

67,516

33,2

20,060

28,7

47,456

35,2

-27,396

США

66,545

37,8

36,241

31,2

30,304

46,5

5,937

Саудовская Аравия

22,341

33,4

3,202

13,0

19,139

37,5

-15,937

Тайвань

20,330

50,9

10,397

62,9

9,933

40,1

0,464

Гонконг

20,026

33,7

18,656

34,6

1,370

23,3

17,286

Австралия

19,211

32,9

4,784

28,7

14,427

34,4

-9,643

Германия

18,098

21,5

7,697

25,5

10,401

18,7

-2,704

Сингапур

16,866

7,3

11,257

15,4

5,609

-6,0

Индонезия

16,827

58,4

6,331

49,7

10,496

64,2

5,648 -4,165

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

Инвестиционное сотрудничество России и Республики Корея Динамика инвестиций в Россию из Республики Корея (в тыс. долл.) 2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

I полугодие 2010 г.

329 706,90

354 078,98

608 014,59

702 167,69

1 208 369,78

1 729 698,34

46 119,90

280 384,87

265 380,13

829 971,97

1 280 286,21

598 520,27

Изъято (погашено) инвестиций

34 148,60

37 156,35

171 887,29

301 793,94

455 005,92

626 633,60

Переоценка, прочие изменения активов и обязательств

635,70

71,83

-333,76

327,57

-12763,36

-65 320,66

Накоплено на конец отчётного периода

342 313,90

597 379,33

701 173,67

1 230 673,29

2 020 886,71

1 729 698,34

Наименование Накоплено инвестиций на начало отчетного периода Поступило инвестиций и инвестиционных доходов

Динамика инвестиций из России в Республику Корея (в тыс. долл.)

Наименование

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

I полугодие 2010 года

Накоплено инвестиций на начало отчетного периода

1 978,90

4 910,40

22 738,10

10 069,20

17 317, 80

25 762,12

Поступило инвестиций и инвестиционных доходов

2 902,10

101 230,50

123 512,30

55 187,30

44000,00

25 556,54

Изъято (погашено) инвестиций

2 982,00

83 433,52

136 616,60

47 771,00

35 576,40

40 308,85

Переоценка, прочие изменения активов и обязательств

0,10

19,85

10,19

Накоплено на конец отчётного периода

1 899,00

22 707,38

9 633,80

17 485,60

25 761,25

11 020,00

стоялось 20 сентября 2010 г. в Санкт-Петербурге. Российскую делегацию на заседании возглавлял Министр регионального развития Российской Федерации В. Ф. Басаргин, корейскую делегацию – Министр планирования и финансов Республики Корея Юн Чын Хён. Достигнуты договоренности по углублению взаимодействия в области транспорта, космоса, мирного использования атомной энергии, рыболовства, сферах торговли и инвестиций, промышленности, науки и техники. Расширяется география корейских капиталовложений в Россию, которая охватывает не только сто-

лицы – Москву и Санкт-Петербург, но и российские регионы: Татарстан (нефтехимия, автосборочное производство), Хабаровск (нефтепереработка), Таганрог, Ульяновск, Нижний Новгород, Калининград (автомобилестроение), Калужская область (производство бытовой электроники), Кемеровская область (электроэнергетика). Перспективными направлениями сотрудничества представляется взаимодействие 1) в топливно-энергетическом комплексе: а) сотрудничество между ОАО «Газпром» и «Kogas»; б) проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»;

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

в) сотрудничество между ОАО «Газпром» и «KNOC» по освоению Западно-Камчатского шельфа Охотского моря; г) сотрудничество в области электроэнергетики д) сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. 2) в области автомобилестроения: а) сотрудничество ОАО «Соллерс» и «Ssang Yong Motor Company»; б) автосборочное предприятие компании «Хёндэ Мотор в г. Санкт-Петербург 3) в области космоса а) создание Корейского ракетно-космического комплекса; б) создание жидкостных ракетных двигателей; в) услуги по запускам. 4) в области судостроения – создание совместного предприятия в Приморском крае для возведения судостроительного завода стоимостью 1,55 млрд долл. США. Наиболее крупные инвестиционные проекты, осуществляемые корейскими компаниями в России:

– компания «Лоттэ Групп» – гостиничноторговый комплекс в г. Москва (стоимость проекта – 260 млн долл. США) и кондитерские фабрики в г. Санкт-Петербург и в г. Обнинск Калужской области; – компания «LG Electronics» – завод по производству бытовой электроники в г. Руза Московской области (объем инвестиций – 150 млн долл. США); – компания «Samsung Electronics» – завод по производству бытовой техники в Калужской области (объем инвестиций – 137 млн долл. США); – компания «Хёндэ Мотор» – автосборочное предприятие в г. Санкт-Петербург (объем инвестиций – 500 млн долл. США, производственная мощность 100 тыс. автомобилей в год); – компания «КТ&G» – табачная фабрика в Московской области; – компания KP Chemical –завод по производству полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты на территории ОЭЗ «Алабуга» (135 млн евро); – компания ДейВон – производство автомобильных сидений в Республике Татарстан; – строительство ТЭС мощностью 500 МВт в Кемеровской области.

ОСТРОВА В ОКЕАНЕ Со стратегической высоты оценок, начавшийся летом – осенью 2010 года конфликт вокруг некогда принадлежавших Японии островов Дяоюйдао (Сенкаку) – ныне суверенитет Китая; и Южно Курильских островов – ныне суверенитет России, отражает замысел США принудить Японию остаться в зоне USD после неизбежной реформы мировой финансовой системы и выхода глобального рынка из кризиса индустриального общества. Поэтому в нынешнем диалоге Япония – КНР и Япония – РФ незримо присутствует третий, а именно США. Этот третий и выступает получателем выгоды от японо-китайских и японо-российских трений, где территориальный вопрос – лишь повод оторвать Японию от союза иены с юанем и рублем и намертво привязать её к доллару. При президенте Путине В. В. Россия давала понять японской стороне, что она понимает трудность положения Японии, готова обсуждать проблему принадлежности Курильских островов и даже идти по ней на компромисс в форме совместного ведения хозяйства островов при совместной разработке сибирских месторождений сырья. Но взамен Япония должна была проявить большую самостоятельность от США. Вашингтон эти потуги пресек. 12.07.2010 года Президент РФ Медведев Д. А. провозгласил новую внешнеполитическую доктрину России «Опереться на Запад, нейтрализовать Юг и двигаться на Восток» (см. нашу оценку No122 от 21.07.10). В рамках этой новой доктрины «перезагрузки» отношений с США в октябре 2010 года Медведев посетил Южно Курильские острова. С точки зрения международного права все законно. А точки зрения японского самурайского духа – Япония «потеряла лицо»! Затем обида наращивается визитом на Южные Курилы министра обороны РФ с планами развертывания на островах дополнительных вооружений. Поднялась шумиха в СМИ. Остается надеяться, что мировой финансовый кризис, вторая волна которого ожидается в 2012 году, подтолкнет правительства к идее о том, что гармония лучше противоборства. И позволит руководству РФ выступить с соответствующей инициативой на саммите АТЭС-2012 во Владивостоке. По поручению экспертного совета Исполнил Андрей Девятов

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СИНГАПУРЕ FOREIGN TRADE PARTNERS OF RUSSIAN COMPANIES IN SINGAPORE В январе-октябре 2010 г. двусторонний товарооборот составил 2075,7 млн долл. США (рост на 120,1% по сравнению с январем-октябрем 2009 г.). При этом российский экспорт составил 1803,9 млн долл. США (рост на 163,9%), а импорт – 271,8 млн долл. США (рост – 43,3%). Объем российско-сингапурской торговли в 2009 году по данным российской таможенной статистики увеличился на 22,0% по сравнению с 2008 годом и составил 2019,6 млн долл. США. Доля Сингапура во внешнеторговом обороте России по итогам 2009 г. составила 0,43% (35 место). За период январь-октябрь 2010 г. доля Сингапура во внешнеторговом обороте России составила 0,42% (37 место). В структуре экспорта России в Сингапур в январе-октябре 2010 г. преобладали поставки минеральных продуктов (96,9%), машин и оборудования (1,7%). В импорте России из Сингапура значительную долю составили машины и оборудование (73,5%), продукция химической промышленности (9,9%), продовольственные товары и с/х сырье (6,6%), минеральные продукты (3,8%).

Механизмы углубления межгосударственного сотрудничества Одним из основных механизмов межгосударственного сотрудничества является РоссийскоСингапурская комиссия высокого уровня (далее – МПК). Второе заседание МПК планируется провести в России в 2011 г. Председатель Российской части Комиссии – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации В.В. Володин. Председатель Сингапурской части Комиссии – Старший Министр Правительства Сингапура Го Чок Тонг. Также эффективным механизмом сотрудничества является деловой совет по сотрудничеству с Сингапуром, созданный 6 октября 2009 г. Основные направления двустороннего торговоэкономического сотрудничества России и Сингапура: В ОБЛАСТИ СУДОСТРОЕНИЯ Компания «Кеппель оффшор энд марин» создала в Астрахани совместное предприятие с судостроительным заводом «Красные баррикады» с целью

Товарооборот между Россией и Сингапуром в 2006–2010 гг. (по данным ФТС России) (млн долл. США)

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г. (январьоктябрь)

ОБОРОТ

1226,7

1540,4

1645,1

2019,6

2075,7

динамика в %

195,8

125,6

116,8

122,0

120,1

ЭКСПОРТ

790,4

1088,1

1180,3

1326,6

1803,9

динамика в %

255,6

137,7

118,5

111,4

163,9

ИМПОРТ

436,3

452,3

464,8

693,0

271,8

динамика в %

137,5

113,6

112,7

149,1

43,3

САЛЬДО

354,1

635,8

715,5

633,6

1532,1

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

Основные внешнеторговые партнеры Республики Сингапур в 2009 г. (по данным сингапурской таможенной статистики) Товарооборот

Экспорт

Импорт

Страна (регион)

Объем (млн долларов США)

+/ – % к 2008 г.

Объем (млн долларов США)

+/ – % к 2008 г.

Объем (млн долларов США)

+/ – % к 2008 г.

Всего

747 417,4

–19,4

391 118,2

–18,0

356 299,2

–21,0

ЕС (в т. ч. Германия)

86 815,7 (17 436,6)

–16,8

37 168,9

–23,5

49 646,8

–11,0

Малайзия

86 144,8

–22,7

44 808,5

–22,3

41 336,3

–23,2

Китай

75 710,5

–17,2

38 125,1

–13,0

37 585,3

–21,0

США

66 920,6

–22,5

25 485,1

–23,8

41 435,5

–21,6

Индонезия

58 517,0

–22,1

37 857,8

–24,7

20 659,2

–16,8

Гонконг

49 168,2

–9,7

45 273,8

–8,6

3 894,4

–20,7

Япония

44 951,8

–25,2

17 804,2

–24,2

27 147,6

–25,8

Основные внешнеторговые партнеры Республики Сингапур за 9 месяцев 2010 г. (по данным сингапурской таможенной статистики) Товарооборот

Экспорт

Импорт

Объем (млрд долларов США)

+/ – % к 9 мес. 2009 г.

Объем (млрд долларов США)

+/ – % к 9 мес. 2009 г.

Объем (млрд долларов США)

+/ – % к 9 мес. 2009 г.

Всего

671,6

23,9

355,1

25,5

316,5

22,2

ЕС

н/д

Китай

н/д

США

н/д

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЯ – СИНГАПУР (по данным Росстата)

Динамика инвестиций в Россию из Сингапура (в тыс. долл. США) Наименование

2007 год

2008 год

2009 год

I полугодие 2010 года

Поступило инвестиций и инвестиционных доходов (всего)

40 909,96

27 064,83

7 676,64

11 069,6

979,35

10 680,89

8 379,05

2 605,0

Накоплено инвестиций на конец отчётного периода (всего)

57 385,64

52 778,59

49 262,14

59 685,8

Накоплено прямых инвестиций

57 385,64

52 778,59

47 603,5

49 948,0

Поступило прямых инвестиций

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

Динамика инвестиций из России в Сингапур (в тыс. долл. США) Наименование

2007 год

2008 год

2009 год

I полугодие 2010 года

Поступило инвестиций и инвестиционных доходов (всего)

618,98

1 620,70

36,10

4 734,7

Поступило прямых инвестиций

Накоплено инвестиций на конец отчётного периода (всего)

2 187,50

2 190,20

1 925,30

4 632,7

Накоплено прямых инвестиций

2 084,0

2 086,7

2 104,7

2 123,6

удовлетворения растущих потребностей в судах для работы на шельфовых месторождениях нефти и газа в Каспийском море. – Строительство морских буровых платформ и специальных судов. Сингапур является мировым лидером в строительстве морских буровых платформ (около 70% мирового производства) и специальных судов для добычи нефти и газа. В Сингапуре построены 7 кораблей для «Лукойла» (ледоколы, нефтехранилища и суда обеспечения) и 2 буксира для проекта «Сахалин-2». Компания «Кеппель» выиграла тендер на обустройство месторождения им. Филановского в Каспийском море (по информации Посольства Российской Федерации в Сингапуре – в октябре 2009 г.). ОАО «Лукойл» планирует ввод в эксплуатацию указанного месторождения в 2013–2014 гг. Извлекаемые запасы – 8 млн тонн нефти в год, расстояние от берега – 115–118 км. В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ. НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова») в течение ряда лет сотрудничает с сингапурской компанией «Троник Интернешнл Лтд».

Сотрудничество выражается в создании во ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова» в составе Центра твердотельной микроэлектроники серийного производства кристаллов СБИС (сверхбольшая интегральная схема) с проектными нормами 0,35–0,5 мкм («проект Минифаб»). В настоящее время также рассматривается возможность участия группы компаний «Троник» в реализации проекта по созданию ИТ-парка «Анкудиновка» на территории Нижегородской области (компания «Троник Интернешнл Лтд» является государственной компанией Сингапура. Ее основной задачей является реализация совместных проектов в сфере Hi-Tech за рубежом). В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Компания «Фуд Эмпайр» построила завод по производству кофейных смесей в Дмитровском районе Московской области и купила компаниювладельца торговой марки «Петровская слобода» (имеющей долю 6% на рынке кофейных смесей России); компания «Супер Кофемикс» создала совместное предприятие для инвестиций в России; один из крупнейших мировых производителей пальмового масла – компания «Уилмар Интернэшнл» – вошла с долей в 37,5% в число учредителей Нижегородского масложирового комбината.

О ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА Заместитель директора департамента формирования Единого экономического пространства Минэкономразвития РФ Анна Сысоева остановилась на проблемах, которые решаются сегодня. Предстоит передать соответствующие функции в наднациональный орган - в Комиссию ТС. Есть случаи нарушений на трансграничных рынках, отметила Сысоева. В этом году следует согласовать создание единой базы по товарным знакам и географическим названиям. Это серьезная проблема: советские товарные знаки – кому они должны принадлежать? До осени предстоит заключить соглашение о политике валютного контроля. Основное направление – постепенное создание единого унифицированного законодательства с учетом, естественно, некоторых сугубо национальных моментов.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ Дыбская В.В., д.э.н., профессор, заведующая Отделением логистики ГУ-ВШЭ, директор Международного центра логистики ГУ-ВШЭ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN RUSSIA Dybskya V.V., PhD, Professor, head of logistics, HSE Director of International Logistics Centre HSE Современный рынок достаточно серьезно меняет приоритеты между участниками цепей поставок, в частности в распределении продукции многих товарных групп. Уходит в прошлое значимость оптовых предприятий. Еще вчера они являлись основными посредниками в цепях поставок, позволяющими гарантировать широкий ассортиментный перечень товаров потребителей (розничной сети), за счет преобразования на своих складах производственного ассортимента в торговый. Однако сегодня выполнение этой задачи производителями все чаще поручается логистическим посредникам, вытесняя тем самым с рынка оптовиков. В мировой практике ситуация, когда производители стремятся отказаться от оптовиков, уже была, но результатом стало зарождение новых видов оптовых предприятий с большим количеством выполняемых функций и иными условиями взаимодействия. В настоящее время ситуация гораздо сложнее и чтобы выжить многие оптовые компании начинают проводить политику диверсификации бизнеса, совмещая традиционную деятельность оптовой торговли с бизнесом логистического посредника, или стремятся увеличить комплекс своих функций, в основном по предоставлению разнообразных услуг логистического характера. В любом случае современному оптовому предприятию нужна логистическая инфраструктура, позволяющая обеспечить растущие требования клиентской базы. Развитие логистической инфраструктуры является самой актуальной проблемой не только для оптовых компаний, но и для логистических посредников. Услуги логистических посредников в России становятся все популярнее, однако большая часть отечественных производителей и предприятий се-

тевой розницы по-прежнему предпочитают решать складские проблемы своими усилиями на базе собственной или арендуемой логистической инфраструктуры. Для России такая ситуация является вполне естественной если учесть высокую стоимость услуг логистических провайдеров и далеко не самое высокое их качество. В понимании бизнеса все прочнее укореняется принцип выбора «make-orbuy». Ориентируясь на имеющийся зарубежный и отечественный опыт становления рынка логистических услуг, а также на историю развития складского хозяйства, можно предположить, что в ближайшей перспективе основными клиентами этого рынка (наряду с иностранными компаниями, работающими в России), будут крупные отечественные производители и сетевая розница, за исключением тех компаний, которые работают в нише эконом-класса. При этом ключевой клиентской базой логистических посредников по-прежнему останутся компании, работающие с грузовыми единицами, сформированными на стандартных поддонах (европаллетах). Объясняется это просто – практически все склады для логистических посредников девелоперы предпочитают строить, ориентируясь на типовые технологии грузопереработки пакетных грузов. Для девелоперов это самый идеальный вариант: стандартные решения снижают себестоимость создания объекта, и при этом наблюдается постоянно растущий спрос на складскую недвижимость. Не удивительно, что до кризиса ставка минимальной доходности на рынке складского строительства оценивалась на уровне 13–17%. Уровень доходности при этом варьировался в зависимости от особенностей проектов.

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК Положительным моментом типовых складов логистических посредников, создаваемых в последние 5-7 лет, является наличие антресолей (чаще называемых мезонинами). Благодаря антресолям над рабочими зонами приемки и отгрузки стало возможно осуществление штучной комплектации заказа, что значительно увеличивает спектр услуг, предоставляемых клиентам. Создание складского хозяйства в России идет по двум основным направлениям: строительство складов для провайдеров логистических услуг, по которым у девелоперов есть статистическая информация, и строительство складов компаний различных отраслей под реализацию собственных грузопотоков. Складское хозяйство как часть логистической инфраструктуры компании во многом зависит именно от ее вида деятельности. В прямой зависимости находится как складская сеть (расположение складов, их функциональное назначение, мощности), так и конструктивные особенности складского здания, уровень технического оснащения, системы складирования и используемые технологии грузопереработки. Чтобы сделать складское хозяйство эффективным, начинать надо с этапа создания технического задания на проектирование, учитывая не только объемы грузопотоков на перспективу развития, но и все внешние и внутренние факторы, влияющие на его деятельность в компании. Основываясь на этом постулате, у девелоперов появилось новое направление создания складских объектов. Традиционно складские комплексы предлагались застройщиками к покупке или к сдаче в аренду (после подготовки объектов к эксплуатации). В настоящее время все чаще встречаются варианты строительства складских мощностей с ориентаций под конкретного заказчика (схема «build-to-suit»). Проектные решения складского хозяйства в этом случае учитывают специфические требования клиента к складским технологическим решениям и к системе складирования. Такой подход является, пожалуй, самым привлекательным вариантом создания складских мощностей, так как сочетает в себе два больших преимущества: 1) строительство склада осуществляют профессионально ориентированные строительные компании с имеющимися возможностями снижения себестоимости объекта; 2) склад ориентирован на конкретную продукцию с учетом условий ее хранения и требований к грузопереработке. Как правило, такие складские мощности появляются в рамках технопарков или в системе складских комплексов крупных логистических центров. Строительство складов логистических посредников стремительно развивается не только вокруг мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга, но и в других крупных региональных центрах. Такое продвижение

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 логистической инфраструктуры по стране выгодно отражается на конкурентоспособности провайдеров складских услуг, так как увеличение складской сети и ее приближение к клиентам увеличивает надежность поставки в срок, повышает уровень обслуживания и сокращает цикл выполнения заказов. Увеличение предложений в регионах со стороны провайдеров логистических услуг отразилось и на формировании складской сети остальных участников рынка. Предприятия-производители, оптовики и сетевая розница, создавая складскую сеть для продвижения своих грузопотоков, стали менять стратегию складирования запасов. До недавнего прошлого предпочтение отдавалось собственным и арендуемым складским мощностям. В настоящее время с развитием складской инфраструктуры логистической провайдеров появилась возможность строить комбинированный вариант стратегии складирования запасов (форм собственности складов). При таком решении, как правило, частью собственной логистической инфраструктуры становится лишь центральный склад, а региональные и филиальные склады выбираются в зависимости от предлагаемых вариантов со стороны логистических посредников и арендаторов. Важно, что появилась возможность выбора, и тем самым расширения своей складской сети и приведение её к оптимальной конфигурации. Известно, что в конкурентной борьбе во многом выигрывает тот, кто сокращает расстояние доставки товара до своего клиента, то есть тот, кто приближает склад к клиенту. Причем, с уменьшением объемов и увеличением частоты поставки клиенту, расстояние от места снабжения до клиента должно сокращаться. Обеспечивая создание оптимальной складской сети компании и конкретного складского хозяйства, логистам следует ориентироваться на определенную последовательность связанных между собой задач: • Определение ограничений в рамках, которых будет функционировать складская сеть, и проектироваться складское хозяйство; • Прогнозирование объема продаж и регионов сбыта; • Планирование товарных потоков, проходящих через складскую сеть, снабжающую все перспективные и существующие рынки сбыта компании; • Описание процедуры проведения анализа для выбора места размещения под складское хозяйство и выбор техники анализа; • Разработка программы размещения складской сети: определение оптимального количества складов в складской сети и рациональное их размещение на географии рынков сбыта; • Анализ потенциальных складских мощностей, имеющихся в регионах сбыта, в том числе предлагаемых в аренду или рынок складских услуг логистических посредников;

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 • Выбор стратегии складирования запасов для каждого склада в складской сети; • Разработка системы товароснабжения складов складской сети. • Определение цели и задач складского хозяйства и конкретного функционального назначения склада; • Разработка системы показателей для оценки всей логистической системы компании и конкретно проектируемого складского хозяйства • Сбор исходных данных для расчетов складских мощностей, анализ товарных потоков проходящих через складское хозяйство в перспективе; • Определение видов транспортных средств, обеспечивающих доставку входящих на склад и исходящих со склада товарных потоков; • Определение на стратегическом уровне потребной мощности склада с расчетом на перспективу; • Определение необходимого участка застройки; • Выбор места под создание складского хозяйства; • Экспертиза выбранного земельного участка; • Разработка концепции создания складского хозяйства как составной части складской сети и как элемента логистической системы. • Определение критериев выбора оптимального варианта генплана, распределения складских площадей, уровня технического оснащения склада и объемно – планировочных решений на складе; • Разработка структуры генплана; • Проведение уточненного расчета потребности в складской мощности; • Определение складской площади и конфигурации складского здания или сооружения; • Разработка генплана складского хозяйства; • Выбор места под склад, под погрузоразгрузочный фронт и складскую инфраструктуру. • Расчет площадей всех видов помещений; • Планировка складских помещений: • Определение уровня технического оснащения склада; • Разработка оптимальной системы складирования с учетом рациональной технологии грузопереработки; • Разработка вариантов объемно-планровочных решений и выбор оптимального варианта; • Выбор поставщика оборудования и моделей технических средств; • Уточненный расчет потребностей в складской технике (технологического и подъемнотранспортного оборудования);

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК • Разработка складской технологии грузопереработки и соответствующих бизнеспроцессов; • Разработка организационной структуры управления складом; • Определение численности основного складского персонала; • Выбор информационной системы управления складским хозяйством и складской грузопереработкой; • Расчет экономической части проекта и оценка технико-экономической эффективности проекта. При формировании складской сети для многих компаний, основных участников цепи поставок (производителей и сетевой розницы) строительство собственного центрального склада еще долго будет весьма актуальной задачей. Однако строительство такого склада, особенно для розничных сетей, целесообразно осуществлять с прицелом на возможность дальнейшей продажи. Причиной продажи собственных элементов логистической инфраструктуры может стать переход на аутсорсинг. Такой вариант весьма реален для большинства компаний сетевой розницы и зависит он от разнообразия и стоимости предоставляемых услуг, их качества, регионального охвата рынка со стороны логистических посредников. Поэтому целесообразнее всего строить склады с высоким уровнем механизации и современным техническим оснащением. Современный уровень технического оснащения не должен быть простой данью моде, что часто наблюдается при строительстве высотных автоматизированных складов (например, со стеллажной системой «High Bay»), это должно быть решение, основанное на функциональном назначении склада, особенностях входящих и выходящих грузопотоков, требований клиентской базы к формированию заказов, условий хранения складских запасов и т. п. Безусловно, что такое решение должно быть логически целесообразно и экономически выгодно. ЛИТЕРАТУРА. 1. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и грузопереработке.– М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с. 2. Дыбская В. В. Логистика складирования для практиков.– М.: Альфа-Пресс, 2005. 208 с. 3. Дыбская В. В. Управление складированием в цепях поставок.– М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009.– 720с. 4. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В. И. Сергеева.– М.: Эксмо, 2008.– 944с. (Полный курс МВА).

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ: НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ, МАРШРУТЫ И ЛИДЕРЫ EMERGING MARKETS: NEW TRANSPORT HUBS, ROUTES, AND LEADERS Действительно ли все еще можно говорить о «быстроразвивающихся» рынках в секторе логистики, учитывая, что многие крупные логистические компании работают более чем в 100 странах, а крупнейшие компании по доставке – более чем в 200 странах мира. Однако такие разветвленные сети поставок появились отнюдь не вчера, а гораздо раньше. Можно смело утверждать, что международные логистические услуги возникли вместе с международной торговлей. Некоторые участки Шелкового пути до сих пор сохранились и прослеживаются в многочисленых железнодорожных, автомобильных, воздушных и морских маршрутах, и они тоже появились довольно давно. Первое совместное предприятие экспресс-доставки в Китае было основано 25 лет назад. Сегодня хорошо всем известный бодрящий газированный напиток можно найти в любой стране мира, и никто даже не задумывается, что сбой в логистике может привести к проблемам с поставками. В таком случае можно предположить, что самые современные логистические услуги доступны во всех уголках земного шара. Однако при ближайшем рассмотрении становятся заметны значительные отличия, а также проблемы, с которыми логистические компании по всему миру столкнутся в ближайшие годы и десятилетия, и быстроразвивающиеся рынки безусловно будут играть в этом важную роль. Но как будет выглядеть отрасль логистики и транспорта в этих странах через двадцать лет? Произойдет ли смещение логистических центров притяжения на восток, а может быть на юг? Какие новые транспортные узлы и маршруты появятся в глобальной транспортной системе? Кто будет лидером в логистике на быстроразвивающихся рынках – государство как владелец железных дорог и почтовых компаний, морских портов и аэропортов, авиакомпаний и морских перевозчиков? А может быть местные частные компании, новые игроки или крупные международные корпорации из промышленно развитых стран? Будет ли будущее принадлежать исключительно высокотехнологичным компаниям, или в нем найдется место и тем, кто предлагает простые, но надежные услуги?

В выпуске «Транспорт и логистика в 2030 году», который подготовила консалтинговая компания «Прайсвотерхаускуперс», эксперты попытались дать ответы на эти и другие вопросы. В опросе приняли участие около ста экспертов со всего мира. Мы проанализировали их ответы вместе с коллегами PwC из разных стран. Кроме того, мы более пристально рассмотрели рынки быстроразвивающихся стран: Бразилии, Китая, Индии, Мексики, России, Южной Африки и Турции. Однако этот отчет будет интересен и читателям из других стран и регионов. Им наверняка будет любопытно узнать, превзойдут ли логистические компании Китая своих конкурентов в Северной Америке и Европе в обозримом будущем. Мы надеемся, что третий выпуск отчета «Транспорт и логистика в 2030 году» окажется полезным для вас и даст вам пищу для размышлений, и будем рады получить от вас отзывы. ПРЕДИСЛОВИЕ В ближайшем будущем западные промышленно развитые страны с высоким уровнем потребления и развитой логистической сетью будут более активно взаимодействовать с быстроразвивающимися рынками и наоборот, начнут налаживаться неожиданные связи между востоком и западом, севером и югом. Благодаря активному росту быстроразвивающихся рынков на карте мира появятся совершенно новые маршруты: между Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой и внутри Азии. Объем движения товаров между континентами может несколько сместиться. Логистические компании на развитых рынках должны будут активно планировать на будущее, чтобы успеть воспользоваться новыми возможностями и продуктивно использовать новые торговые коридоры. Только те игроки, которые уже готовятся к глобальным изменениям в логистической топографии и следят за ними, смогут получить преимущества этих изменений в нужный момент, то есть уже сейчас. При этом очень важно планирование. Чем лучше в компании построено стратегическое маркетинговое и корпоративное планирование, тем более успешной будет компания и рынок в целом. Мы составляли данный отчет, руководствуясь, в

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 том числе, принципами стратегического прогнозирования. В нем представлен обзор состояния быстроразвивающихся рынков в том, что касается их регулирования и либерализации. В отчете также описаны новые торговые коридоры, новые потоки товаров, предполагаемые направления развития рынка для отдельных логистических продуктов и услуг, а также динамика конкуренции. В настоящем отчете мы стремились провести глубокий анализ быстроразвивающихся рынков, а не просто рассказать о них. Примерно половина экспертов, принявших участие в опросе, представляли быстроразвивающиеся страны, поэтому значительную часть информации и конкретные примеры мы получили из первых рук. Уже сейчас ясно, что бум логистической отрасли на быстроразвивающихся рынках будет иметь невероятные масштабы, он поднимет объем международных перевозок на неведомый ранее уровень, возвестит о программе глобализации эпохи 2.0 и объединит весь мир под одной крышей, а это, согласитесь, в истории происходило крайне редко. Гигантские объемы товаров будут курсировать между Африкой, Азией и Южной Америкой при поддержке транспортных средств и логистических услуг из Северной Америки и Западной Европы. Страны и рынки будут расти и развиваться бок о бок, объединенные общей идеей, о которой социологи и утописты могли только мечтать. А в центре всего этого водоворота будет логистика. Но только если вы начнете готовиться к этому событию сегодня. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ По мере того, как значимость быстроразвивающихся рынков на международной арене растет, нужно понимать, какие новые транспортные узлы и маршруты получат развитие в глобальной логистической системе, где с наибольшей вероятностью мы увидим новых лидеров отрасли и с кем им придется конкурировать на тесном международном рынке. Ответы на некоторые из этих вопросов можно найти, посмотрев на глобус: регионам, которые могут выступать в качестве экономических транзитных точек, гораздо легче будет стать ключевыми узлами логистических цепочек. Рассуждая о рынках транспорта и логистики в Турции, России и Южной Африке, мы детально рассмотрим, как каждая из этих стран планирует воспользоваться выгодой своего географического положения. Демографическая ситуация также крайне важна. И в этом отношении азиатские страны находятся в более выгодном положении, особенно Китай с самой высокой численностью населения и Индия с самым быстро растущим населением. Благодаря отлично развитой инфраструктуре Китай сейчас

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК имеет большое преимущество перед Индией, а также занимает почетное 27-е место в Индексе эффективности логистики (ИЭЛ), составленном Всемирным Банком. Семь из двадцати крупнейших мировых портов расположены в Китае, однако не все грузы направляются из них в Северную Америку или Западную Европу. Китай также является крупнейшим торговым партнером Бразилии и важным рынком сбыта для быстроразвивающихся соседей, таких как Малайзия и Индонезия. Эти страны поставляют значительные объемы сырья в Китай, который, в свою очередь, начал торговать с наименее развитыми африканскими странами. Несмотря на то, что с экономической точки зрения многие из этих стран очень бедны, в природных ресурсах недостатка у них нет. В некоторых случаях создание необходимых торговых коридоров уже активно идет, в других же случаях еще только начинается процесс инвестирования в инфраструктуру. Появившиеся в результате этих изменений новые торговые коридоры между Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой, а также внутри Азии, изменят схему глобальных цепочек поставок. Объемы торговли сместятся в сторону быстроразвивающихся рынков, и наименее развитые страны начнут делать свои первые шаги в направлении глобального рынка. Это один из ключевых выводов 3-го выпуска нашего отчета «Транспорт и логистика в 2030 году». В нашем отчете о транспорте и логистике на быстроразвивающихся рынках мы также уделим пристальное внимание законодательству, консолидации отрасли и конкуренции. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОКАЖУТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ Одним из важных шагов в направлении развития рыночных структур является переход от государственной формы собственности к частной. Эту тенденцию поддерживают Международный валютный фонд и Всемирный Банк. Обе организации требуют от стран, претендующих на кредиты, структурных изменений, в том числе приватизации. Однако быстроразвивающиеся страны существенно отличаются друг от друга по стадии перехода к приватизации: в одних странах действия в сфере приватизации были минимальны, в других делаются только первые шаги, а некоторые страны продвинулись в этом направлении уже довольно далеко. Выход Китая на глобальный рынок сопровождался серьезными международными трансформациями. От государственных и коллективных предприятий страна перешла к смешанной экономике, в которой важную роль стали играть частные предприятия, а количество государственных ком-

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК паний резко сокращается. Приватизация помогла запустить стремительный рост китайского рынка. Турция также запустила масштабную приватизационную программу. Несмотря на то, что результаты первой волны приватизации в стране (19851998) были отнюдь не блестящими, правительство пересмотрело свои задачи и поставило ряд целей для приватизации, в том числе обеспечение юридических и структурных условий для работы свободных предприятий и использования доходов от приватизации для реализации крупнейших инфраструктурных проектов. При этом транспорту и логистике уделяется особое внимание, и ряд проектов уже находится в стадии планирования или реализации. Приватизация по-прежнему будет оставаться очень важной тенденцией на этих и других быстроразвивающихся рынках. При этом в некоторых странах роль государства сильно изменится, оно превратится из активного участника рынка в наблюдателя, и эти наблюдательные функции будут очень важны для обеспечения честной и устойчивой конкуренции в рамках всего процесса. Быстроразвивающиеся рынки стремятся к большей прозрачности, поэтому государство по-прежнему должно будет работать над законодательным аспектом и следить за процессом. Однако государство может выполнять и ряд других важных функций. На многих быстроразвивающихся рынках зоны свободной торговли помогут запустить экономический рост, а логистические компании должны будут адаптировать свои услуги под эти центры активности. МЕНЯЮЩИЙСЯ РЫНОК КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ ОБЕЩАЕТ РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Рынок курьерских услуг является одним из наиболее быстро растущих секторов в отрасли транспорта и логистики, и эта тенденция отмечается в целом ряде быстроразвивающихся стран. И именно в этой области изменения в демографической ситуации и поведении потребителей могут иметь наиболее значительные последствия. Логистические компании, предлагающие недорогие, но и не слишком качественные услуги, вынуждены будут их улучшить, чтобы противостоять конкурентам. Меняющееся поведение потребителей, которое выражается в снижении доверия к государственной почте, растущих объемах электронной торговли, урбанизации, а также более молодой средний возраст должны привести к росту рынка курьерских услуг. Турецкая легкая промышленность уже во многом полагается на международные курьерские услуги. Благодаря этим услугам образцы готовой одежды и новые модели теперь можно доставлять потенциальным покупателям

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 в Европе очень быстро и не отставать от конкурентов. Эти примеры показывают, насколько рынок курьерских услуг перспективен для местных и иностранных поставщиков логистических услуг. Однако, для достижения успеха в долгосрочной перспективе, логистическим компаниям придется пристально следить за потребностями клиентов и предоставлять необходимые им продукты и услуги. Многие пути ведут на быстроразвивающиеся рынки, и количество возможностей для слияний и поглощений растет Быстроразвивающиеся страны давно стали целевыми рынками ведущих международных логистических операторов. По результатам наших исследований к 2030 году новые международные логистические компании успешно выйдут на внутренние рынки быстроразвивающихся стран. Это значит, что они будут работать на этих рынках не только из-за преимуществ международной торговли, но и будут активно участвовать в работе внутренних рынков быстроразвивающихся стран. Количество поставщиков логистических услуг в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) уже исчисляется десятками тысяч. В это число входят компании от очень мелких до очень крупных с несколькими тысячами сотрудников, что порождает различия в конкурентоспособности, финансовых ресурсах и предлагаемых услугах. Более крупные и финансово обеспеченные логистические компании будут искать возможности для роста за счет слияний и поглощений. Это приведет к консолидации рынка логистических услуг в быстроразвивающихся странах, и это является естественной составляющей процесса созревания отрасли. Важно отметить, что это необходимый шаг для достижения экономии от масштаба в такой фрагментированной отрасли, какой является логистика в быстроразвивающихся странах. За последние годы несколько передовых совместных проектов и других предприятий привели к нескольким поглощениям крупными игроками. По данным ежеквартального анализа слияний и поглощений, который проводит PwC, за последние два года консолидация на нескольких быстроразвивающихся рынках уже идет и будет только усиливаться. Отмечается также относительный интерес в объектах для поглощения в странах Азии и Океании по сравнению с объектами в других регионах. УЧАСТНИКИ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ НЕ БУДУТ ПРАВИТЬ МИРОМ, ИМ ЭТО И НЕ НУЖНО Группа специалистов PwC по макроэкономическим исследованиям считает, что из быстроразвивающихся стран на мировой рынок будет приходить все больше международных компаний.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 Мы также считаем, что многие из этих компаний будут усиливать свой бизнес на развитых рынках, нежели смотреть в сторону быстроразвивающихся. Однако в отрасли транспорта и логистики складывается несколько другая ситуация. Хотя Китай серьезно нацелен на то, чтобы попасть в список Fortune Global 500, из китайских пока в нем значится только одна транспортная компания, China Railways. Компании из быстроразвивающихся стран пока не образуют большинство в масштабах мировой отрасли транспорта и логистики, в отличие от отрасли потребительских товаров и электроники. Мало кто смотрит дальше местного рынка или, по крайней мере, других быстроразвивающихся рынков (обычно соседних стран). Маловероятно, что в ближайшие 20 лет эта ситуация изменится. В то же время, есть все основания полагать, что логистическим компаниям и не нужно смотреть за пределы собственных внутренних рынков и рынков соседних быстроразвивающихся стран в поисках возможностей для роста. В принципе, эти рынки еще далеки от насыщения и демонстрируют очень высокие темпы роста, и этим они в корне отличаются от зрелых рынков развитых регионов, где темпы роста гораздо ниже и редко превышают 5%. В быстроразвивающихся странах компании, которые предпочитают сосредоточиться на внутреннем рынке и активно ищут возможности расширения своих логистических ресурсов, будут поддерживать и улучшать собственную конкурентоспособность, и это обеспечит им достаточный рост. И несмотря на то, что центр притяжения отрасли транспорта и логистики вряд ли сместится в сторону быстроразвивающихся стран, международные компании все чаще будут рассматривать ведущих местных игроков в качестве партнеров. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Мировые цепочки поставок изменяются, появляются новые торговые коридоры и те компании и страны, которые сумеют этим воспользоваться, больше всего выиграют от эволюции международной торговли. По мере роста быстроразвивающихся рынков перед логистическими компаниями, крупными и небольшими, будет открываться огромное количество перспектив. Некоторые смогут извлечь выгоду из передовых практик, которые уже вовсю применяются на развитых рынках, но еще не закрепились на быстроразвивающихся. Среди таких передовых практик можно отметить, например, стратегии управления персоналом: управление многообразием, системы управленческого учета, в том числе, использование ключевых показателей эффективности (KPI), готовность делиться опытом прошлых процессов либерализации и развитие прочной практики корпоративной социальной от-

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ветственности и отчетности. Среди других практик – помощь опытных игроков быстроразвивающихся рынков тем, кто только готовится выйти на рынок, например, в поиске подходящих объектов для поглощения. Однако главная задача логистических компаний состоит в том, чтобы разработать или отладить свои стратегии для работы в конкретных быстроразвивающихся странах. Кроме того, им нужно будет понять, как на них повлияет законодательство каждой страны, будь то меняющиеся таможенные процедуры, образование зон свободной торговли, стимулы для прямых иностранных инвестиций или новые требования в области устойчивого развития. Это может означать корректирование набора услуг не один, а много раз по мере того, как изменяется характер спроса и развиваются новые рынки. ПРИМЕЧАНИЕ О МЕТОДОЛОГИИ Данный отчет основан на многостороннем анализе значения быстроразвивающихся рынков в отрасли транспорта и логистики. Наша методология является тщательно продуманным сочетанием кабинетных исследований и результатов опроса по методу Дельфи, в котором приняло участие 90 экспертов в данной области из 28 стран мира. Практически половина (49%) участников опроса представляли быстроразвивающиеся страны. Мы также опирались на знания и опыт специалистов практики PwC по оказанию услуг компаниям отрасли транспорта и логистики на семи быстроразвивающихся рынках. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА Секция 1. Законодательство определяет объем инвестиций в отрасль и ее рост Создание зон свободной торговли и последующее увеличение притока прямых иностранных инвестиций приведет к стремительному росту транспортной и логистической отрасли на быстроразвивающихся рынках. Более благоприятные условия для международной торговли, возникшие благодаря соглашениям о свободной торговле, стали важным фактором в развитии международных торговых потоков. Впервые такие соглашения были заключены в Европе: в 1950-х годах было образовано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), а в 1960 году – Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). В 1976–1990 годах подобные соглашения были заключены в Северной и Южной Америке: Канада, Мексика и США подписали Северо Американское соглашение о свободной торговле (НАФТА), а Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Венесуэла подписали соглашение о создании Общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). В 1990-х годах страны бывшего Советского Союза также

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК участвовали в подписании соглашений. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (AСEAН), в которую изначально входили Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Тайланд, образовала в 1992 году Зону свободной торговли АСЕАН (АФТА). По данным Института мировой торговли во всем мире насчитывается 570 договоров о свободной торговле, из которых 370 продолжали действовать в 2007 году. В 2010 году Китай и АСЕАН создали третью крупнейшую зону свободной торговли после Евросоюза (ЕС) и НАФТА. Когда соглашение о свободной торговле между Китаем и АСЕАН вступит в силу, оно будет распространяться на 1,9 миллиарда потребителей, примерный объем торговли составит 1,2 триллиона долларов США, а общий ВВП стран составит 6 триллионов долларов США. Подобные соглашения чрезвычайно важны, однако внутри регионов нужно предпринимать дополнительные меры содействия международной торговле и движению капитала. Многие правительства пошли на создание так называемых особых экономических зон или зон свободной торговли. Как правило, правительства субсидируют предприятия, которые переезжают в эти зоны, что делает их особенно привлекательными для производственных и экспортных компаний. Компании, которые перемещаются в зоны свободной торговли, получают налоговые и таможенные льготы, а в некоторых случаях пользуются упрощенными административными процедурами, которые облегчают бюрократические процессы. Кроме того, некоторые зоны свободной торговли были созданы специально под конкретные отрасли промышленности, например, химическую или фармацевтическую. Зачастую такие зоны создают возможности для экономии за счёт масштаба в части транспорта, поскольку присутствие нескольких производителей позволяет более эффективно использовать транспортные ресурсы. Кроме того, в зонах свободной торговли зачастую складывается более продвинутая инфраструктура, например, налаженное сообщение с экспортными площадками и портами. Основной целью создания зон свободной торговли является привлечение прямых иностранных инвестиций за счет облегчения доступа на рынок для иностранных инвесторов. Приток прямых иностранных инвестиций может обеспечивать капитал напрямую или через другие предприятия. Прямые иностранные инвестиции являются наиболее важным источником капитала для быстроразвивающихся рынков. Зоны свободной торговли стимулируют приток прямых иностранных инвестиций в страну, поскольку потенциальные инвесторы явно выигрывают от упрощенного доступа к рынку и снижения транспортных расходов. Исторически сложилось, что создание зон свободной торговли

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 способствовало индустриализации и экономическому росту таких стран, как Тайвань, Южная Корея и Сингапур, которые на сегодняшний день являются одними из главных индустриально развитых стран. Количество зон свободной торговли и подобных соглашений на быстроразвивающихся рынках стремительно растет. На текущий момент в Индии рассматривается создание 600 особых экономических зон. Кроме того, зоны свободной торговли были созданы в Бразилии, Китае, Мексике, России, Южной Африке, Турции и на других быстроразвивающихся рынках. Однако зоны свободной торговли сами по себе не являются гарантией более высоких темпов роста или привлечения прямых иностранных инвестиций. Тем не менее, определенные факторы значительно увеличивают шансы на успех, например, качественная инфраструктура, поддержка правительства, более лояльное законодательство, сосредоточение на экспорте и широкие возможности для складирования и транспортировки товаров. Некоторые из этих элементов непосредственно относятся к отрасли транспорта и логистики, поэтому мы попросили участников опроса оценить результаты создания зон свободной торговли и их воздействие на логистику на быстроразвивающихся рынках. Практически все эксперты выразили согласие со следующим тезисом: «К 2030 году создание зон свободной торговли способствовало активному экономическому росту быстроразвивающихся рынков». Они оценивают вероятность такого развития событий как высокую. Эксперты, принимавшие участие в опросе, считают, что зоны свободной торговли способствуют открытию рынков для международных торговых партнеров, что положительно сказывается на экономике страны, особенно если в ней хорошо развит экспорт. Кроме того, зоны свободной торговли могут способствовать дальнейшей глобализации при условии создания стратегически расположенных буферов товаров, что позволит экспортерам сократить время на подготовку заказов и обслуживание клиентов. Развитые страны являются основным источником прямых иностранных инвестиций в быстроразвивающиеся страны, и на них приходится 84% мирового экспорта капитала. Доля развивающихся и переходных экономик, получающих прямые иностранные инвестиции, выросла с 26% в 2007 году до 31% в 2009 году. Кроме того, в 2009 году на эту группу приходилось более 50% проектов, создаваемых с нуля. Если внимательнее посмотреть на объемы прямых иностранных инвестиций в быстроразвивающиеся рынки, мы увидим, что создание зон свободной торговли также могло способствовать недавнему росту. Некоторые быстроразвивающиеся рынки, которые не преуспели в создании зон свободной торговли, также получают значительные

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 объемы иностранных инвестиций. Семь крупнейших экспортеров среди быстроразвивающихся рынков также входят в десятку стран, которые получают наибольшее количество прямых иностранных инвестиций. Однако быстроразвивающиеся страны являются не только получателями инвестиций, но и их источником. За последние годы отток прямых иностранных инвестиций из международных компаний быстроразвивающихся стран (фирм, инвестирующих как в индустриально развитые, так и в быстроразвивающиеся экономики) продемонстрировал сильную динамику роста и составил в среднем 82%, начиная с 2003 года. 8 Наибольший процент прямых иностранных инвестиций (40%), направляемых в другие страны, обеспечили страны БРИК. Китай и некоторые другие быстроразвивающиеся страны, не входящие в БРИК, все активнее инвестируют в другие быстроразвивающиеся рынки. Между тем Бразилия, Индия и с недавних пор Россия охотнее инвестируют в развитые страны, особенно в США и Западную Европу. Участники опроса также оценивали, станет ли отрасль транспорта и логистики ключевой областью для прямых иностранных инвестиций на быстроразвивающихся рынках в 2030 году и отметили высокую вероятность этой тенденции. Эксперты отметили, что затраты на логистику в соотношении с общими затратами продолжают расти, а инвестиции в повышение эффективности будут становиться все более актуальными. Некоторые эксперты также подчеркивают, что повышенное внимание к воздействию отрасли на окружающую среду подстегнет инвестиции в более экологичные технологии и решения. Однако потенциал таких инвестиций может пока использоваться не полностью. Некоторые эксперты отмечают, что прямые иностранные инвестиции в отрасль были бы выше, если бы сектор не был ограничен нечетким и непрозрачным законодательством. Быстроразвивающиеся рынки продолжают сталкиваться с проблемами в области применения законов, однако социальные структуры и личные контакты по-прежнему помогают справиться с этой ситуацией. Согласно Индексу эффективности логистики (ИЭЛ) Всемирного банка, который охватывает наиболее важные аспекты сложившейся логистической среды, страны БРИК и некоторые другие наиболее продвинутые быстроразвивающиеся страны наподобие Мексики все еще ощущают недостаток мер по обеспечению соблюдения законов, например, эффективных таможенных пунктов и процедур, по сравнению с их более развитыми конкурентами. В некоторых случаях на время таможенного оформления приходится значительный период времени от общей продолжительности транспор-

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК тировки грузов. Например, в Бразилии прохождение таможни занимает в два раза больше времени, чем в США. Недостаточная прозрачность процесса пересечения границы также является большой проблемой из-за отсутствующего или недостаточного сотрудничества между органами пограничного контроля. Для улучшения ситуации потребуется внедрение современных подходов к выполнению законов. Например, опросы логистических компаний показывают, что они не уверены в независимом пересмотре решений, принятых сотрудниками таможни в некоторых странах. Кроме того, на быстроразвивающихся рынках наблюдается нехватка персонала для контроля над выполнением законов, призванных повысить безопасность перевозок. Некоторые быстроразвивающиеся страны предпринимают определенные шаги в этом направлении: Китай и Россия, например, ратифицировали Конвенцию ООН против коррупции, а Бразилия и Южная Африка подписали Конвенцию ОЭСР по борьбе со взяточничеством, но Индия пока не ратифицировала ни одну из этих конвенций. Однако коррупция существует не только на быстроразвивающихся рынках. Согласно Индексу взяткодателей коррупция имеет место и в развитых странах с эффективной системой выполнения законов и честными правительственными службами. Тем не менее, случаев взяточничества в быстроразвивающихся странах с малоэффективными технологиями обеспечения соблюдения законов и традицией коррумпированной бюрократии, отмечается гораздо больше. Исследование также выявило связь между культурным наследием социальных структур и личных контактов и более высоким уровнем коррупции. Неформальные договоренности, услуга в обмен на услугу и личные связи используются в бизнесе на быстроразвивающихся рынках чаще, чем в развитых странах. Такое неформальное взаимодействие, называемое в Китае «гуанкси» (личные связи), позволяет участникам создавать круги общения на основе родства, дружбы и других отношений, построенных на доверии, без вмешательства экономического и политического режимов. Мы спросили у экспертов, усилится ли к 2030 году влияние подобных личных контактов и станут ли они определяющими факторами в структуре цепочек поставок на быстроразвивающихся рынках (см. Третий тезис на странице 45). Эксперты посчитали это более или менее вероятным. По комментариям экспертов стало ясно, что дальнейшее существование этих явлений они не ставят под сомнение, однако не считают их ключевыми определяющими факторами для структуры цепочек поставок. Тем не менее, ответы участников опроса свидетельствуют о том, что взгляды на личные связи в

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК бизнесе меняются. Большинство людей теперь не считает их нелегальными бизнес-отношениями, а придерживается более нейтральной точки зрения, рассматривая их как некую расширенную систему личных отношений. В том, что касается важности таких неформальных отношений и их роли в формировании будущих цепочек поставок, мнения экспертов разошлись. Некоторые эксперты, принимавшие участие в нашем опросе, считают, что социальные связи будут эволюционировать, как и новые технологии, которые позволяют использовать такие контакты более эффективно. Тем не менее, личные связи не станут определяющим фактором в структуре цепочек поставок. Среди самых важных факторов были отмечены «эффективность», «рентабельность» и «устойчивые и надежные результаты». Другие участники отметили положительные аспекты воздействия личных связей на формирование цепочек поставок, поскольку они помогают найти новых клиентов и поставщиков, а также способствуют взаимодействию. Один эксперт даже заявил, что пока бюрократия и вмешательство государства мешают эффективной работе логистических компаний на быстроразвивающихся рынках, личные связи могут быть вполне законным решением этой проблемы. Мы также спросили наших экспертов, будут ли быстроразвивающиеся рынки по прежнему страдать от неэффективных механизмов контроля за соблюдением законодательства (в сфере таможни, сбора пошлин) до 2030 года (см. первый тезис на странице 45). Это явление было оценено как очень вероятное, но наименее желательное. Тем не менее, хотя участники опроса считают, что механизмы контроля за соблюдением законов вряд ли кардинально изменятся в лучшую сторону, некоторые видят свет в конце тоннеля. По словам одного из опрошенных экспертов, «несовершенный правовой режим на быстроразвивающихся рынках безусловно сказывается на логистических компаниях, но ситуация улучшается». По мере перехода рынка от быстроразвивающегося к развитому, меры по контролю за выполнением законов как правило ужесточаются. В Китае, например, отрасль логистики считается важным и приоритетным направлением, поэтому государственные органы стремятся строго следить за соблюдением законов. Если удастся добиться ускорения таможенного оформления, сделать его более своевременным и эффективным, а также усилить взаимодействие административных органов, это должно оказать сильное воздействие на логистику. Значение личных связей и социальных структур также изменяется вместе с рынком. В будущем доступ на рынок будет регулироваться строгими законами, а деловые отношения, вероятно, будут

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 в большей степени основываться на контрактах, например, договорах о сервисном обслуживании, нежели на неформальных контактах. Корпоративные игроки также с большой вероятностью будут внедрять программы для предотвращения и поиска коррупционных практик, поскольку законодательные, контролирующие и правоохранительный органы будут требовать от компаний большей прозрачности. Степень и скорость приватизации государственных транспортных и логистических компаний будет существенно отличаться на разных быстроразвивающихся рынках: в каких-то странах государство выполняет исключительно наблюдательные функции, а в других оно еще занимает очень активную позицию на рынке. Один важный шаг в направлении развитых рыночных структур заключается в переходе от государственных предприятий к частным компаниям. Эта тенденция согласуется с требованиями Международного валютного фонда и Всемирного Банка. Обе организации требуют структурных изменений на быстроразвивающихся рынках, в том числе приватизации, для получения странами новых кредитов. Структурные изменения состоят, прежде всего, в изменении политического курса, чтобы сделать быстроразвивающиеся рынки более рыночно-ориентированными, но подразумевают еще и внутренние изменения, такие как сокращение вмешательства государства в экономику и приватизация. Правительства многих быстроразвивающихся стран запустили специальные программы, чтобы способствовать процессу приватизации. Выход Китая на глобальный рынок сопровождался серьезными международными трансформациями. От государственных и коллективных предприятий страна перешла к смешанной экономике, в которой важную роль играют частные предприятия, а количество государственных компаний резко сокращается. Эта поразительная трансформация была достигнута благодаря динамичному росту частного сектора и в последние годы благодаря приватизации. Во многих случаях трансформация системы (по-китайски «гайчжи») вела к полной приватизации. Между 1996 и 2003 годами количество государственных предприятий в промышленном секторе Китая снизилось до 34 000, при этом в 1996 году их было в три раза больше. Примерно половина из этих предприятий были приватизированы. Турция также запустила масштабную приватизационную программу. На начальных этапах этой программы, между 1985 и 1998 годами, была приватизирована только небольшая часть (8,3%) крупных государственных предприятий. Полученный в результате приватизации денежный поток посчитали

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 недостаточным, и воздействие на фондовую биржу и экономику в целом было не очень впечатляющим. В последние годы Турция поставила целью ускорить программу, особенно в сфере логистики, чтобы добиться более значимого эффекта. Цели данной программы, определенные правительством, включают создание юридической и структурной среды для свободной работы предприятий, уменьшение финансового бремени на государство, которое представляют собой государственные предприятия, а также использование дохода от приватизации для крупнейших инфраструктурных проектов. Турция также стремится расширить существующий рынок капитала, поощряя владение акциями как форму собственности. В 2010 году в Турции планируется построить 8 магистралей и 2 моста через Босфор. Приватизация в разных странах происходит по-разному и единого отработанного пути, конечно, нет, поэтому воздействие на отрасли также различается. Тем не менее, во многих случаях трансформация в области транспорта и перевозок начинается с приватизации транспортной инфраструктуры и почтовых услуг. В связи с этим возникают некоторые вопросы: насколько далеко зайдет приватизация и превратится ли государство в результате приватизации из активного участника рынка в наблюдателя. Наши эксперты считают это весьма вероятным, но подчеркивают важность функции контроля со стороны государства. Поскольку быстроразвивающиеся рынки стремятся к большей прозрачности, государство по-прежнему должно будет работать над законодательной стороной дела и следить за процессом вместо того, чтобы в нем участвовать. Наши эксперты также отмечают, что логистические компании на быстроразвивающихся рынках согласны с такой ролью государства. Они ожидают более эффективных законов, запрета монопольных практик и рассчитывают на свободную конкуренцию между компаниями. Однако в своих ответах эксперты подчеркивают, что об общей последовательной тенденции к приватизации пока говорить рано. Некоторые быстроразвивающиеся страны, такие как Бразилия или Турция, пережили первую волну приватизации в 1990-е годы и уже довольно далеко продвинулись в процессе, тогда как в других странах процесс приватизации еще не начался. Другие эксперты отмечают, что не слишком много стран действительно находятся на пути к усилению контроля со стороны государства. Например, в 2008 и 2009 годах в Алжире правительство объявило о некоторых экономических мерах, которые должны усилить контроль правительства над прямыми иностранными инвестициями. Дополнительный финансовый закон, принятый в 2009 году, налагал еще больше ограничений на иностранные инве-

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК стиции, импортирующие компании и внутренние потребительские кредиты. В ближайшем будущем разрыв между развитыми и быстроразвивающимися странами в торговом потенциале должен сократиться. Тем не менее, скорость и интенсивность приватизации в быстроразвивающихся странах будут различаться. Логистические компании на быстроразвивающихся рынках будут вынуждены готовиться к изменению структуры рынка, появятся новые рыночные структуры и процессы, а динамика рынка значительно возрастет за счет более активных индивидуальных игроков. Секция 2. Новые транспортные коридоры по всему миру Появляются важные рынки сбыта и поставок, на которых быстроразвивающиеся и наименее развитые страны играют важную роль. Появляются и новые торговые коридоры между Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой, а также внутри Азии. В течение последних 20 лет экономическая и политическая сила сместилась в сторону быстроразвивающихся стран, и некоторые из них стали центрами активного роста, существенно увеличив приходящуюся на них долю глобального капитала. Благодаря этому они стали крупными игроками на региональном и международном рынке. Невероятные темпы роста быстроразвивающихся рынков, рост ВВП, выражающийся в двузначных цифрах, увеличение процента среднего класса и, как следствие, потребительского спроса, постепенно поднимают эти страны на уровень развитых стран. В то же время, некоторые факторы, которые раньше были конкурентными преимуществами, например, низкие расходы на зарплату, теряют значимость. Чтобы оставаться конкурентоспособными и держать производственные расходы на минимуме, а также удовлетворять спрос на внутреннем рынке, быстроразвивающиеся страны начали закупать сырье в соседних странах, других развивающихся или наименее развитых странах. Китай, например, становится очень важным рынком сбыта для остальных азиатских стран. Импорт из соседних развивающихся стран отчасти объясняется внутренним спросом. Согласно данным китайских таможенных органов, около половины импорта предназначено для внутреннего рынка. Один из самых характерных примеров – сырье, в частности, топливо из Индонезии и древесина из Малайзии и Индонезии. В результате рынок Китая за последние десять лет стал для большинства азиатских экспортеров самым интенсивно растущим, и его доля в общем объеме экспорта этих стран выросла более чем в два раза. Чтобы удовлетворить растущий спрос, зарождаются новые торговые отношения и появляются новые транспортные

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

Схема 1 коридоры, а увеличение объемов перевозимых грузов также потребует соответствующей транспортной инфраструктуры. Новые торговые пути постоянно развиваются, так как это необходимо для поддержки торговли внутри азиатского региона и постоянно растущего объема торговли между Азией и другими регионами, например, Африкой и Латинской Америкой. Этот факт отражает общую тенденцию к увеличению транспортных потоков на быстроразвивающихся рынках. Эта тенденция проиллюстрирована на схеме 1, где приводятся объемы мировой торговли в 2000 году в сравнении с 2008 годом по данным ВТО. Размер стрелок на обоих рисунках означает денежную стоимость объема торговли между различными регионами Северной Америки, Южной и Центральной Америки, Европы, Африки, СНГ, Ближнего Востока и Азии. Однако на рисунке показаны только объемы торговли, показавшие между 2000 и 2008 годами увеличение более чем на 20%. Вследствие этого, традиционные торговые пути, например, из Северной Америки в Европу с 6% годового роста или из Азии в Европу (с 13% годового роста) не показаны на схемах, хотя они являются наиболее существенными в абсолютной величине. Хотя ВТО не публикует прогнозы объемов торговли, анализ показывает, что эти торговые пути

продемонстрировали самый высокий уровень роста. Вероятно, что многие из них и дальше будут демонстрировать уверенный рост. За последние восемь лет транспортные потоки из Азии стремительно выросли. Объемы товаров, поставляемых из Азии в СНГ (в миллиардах долларов США) ежегодно увеличивались на 42%, а из Азии в Африку – на 23% соответственно. Еще один транспортный коридор, так называемый «Южно-южный путь», соединяющий Южную и Центральную Америку с Африкой, продемонстрировал невероятный рост. Хотя транспортные потоки в 2000 году имели небольшое значение (не показано на рисунке), на карте мира показаны тонкие стрелки, соединяющие оба континента в 2008 году. Объемы товаров, поставляемых из Южной и Центральной Америки в Африку, выросли на 25%, а объем товаров, идущих в обратном направлении,– на 22%. Южная и Центральная Америки стали гораздо больше экспортировать в СНГ – объем поставок вырос на 49%. Все эти цифры свидетельствуют о том, что процесс трансформации уже идет, и помогают идентифицировать новые важные транспортные коридоры. На схеме 1 представлены транспортные потоки, показавшие между 2000 и 2008 годами рост более, чем на 20%, а не самые значительные в денежном эквиваленте. Толщина стрелок соответствует экспорту товаров по месту назначения в миллиардах долларов США в 2000 году. Регионы: Северная

Либано Баррозо, президент TAM Airlines: «Компании-перевозчики в быстроразвивающихся странах играют важную роль в развитии мировой экономики. По мере выхода этих компаний на новые рынки и укрепления транспортных связей внутренних рынков с внешним миром они будут обеспечивать инфраструктуру для кардинальных изменений в структуре и деятельности торговых сетей».

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

Схема 2 Америка, Южная/Центральная Америка, Европа, СНГ, Африка, Ближний Восток, Азия. Источник: ВТО, статистические данные о международной торговле за 2009 год; анализ PwC. В 2009 году Китай стал самым крупным рынком сбыта для Бразилии. В 2010 году Турция и Россия подписали несколько соглашений об углублении экономических связей между странами. При этом, страны договорились использовать в расчетах местные валюты в обход американского доллара. Таким образом, Россия и Турция демонстрируют веру в стабильность своих национальных валют и желание максимизировать двухсторонние торговые отношения. Подобные виды торговых отношений приведут к увеличению объемов транспортируемых товаров на новых направлениях и к сокращению этих объемов на традиционных маршрутах. Быстроразвивающиеся рыночные экономики также начинают играть важную роль в инвестировании в наименее развитые страны мира. Китай, например, инвестирует значительные средства в Африку, где сосредоточено больше всего наименее развитых стран. По данным Всемирного Банка в 2006 году Китай выделил 7 миллиардов долларов США странам Африки южнее Сахары и в 2007 году еще 4,5 миллиарда долларов на инфраструктурные проекты. Во время экономического кризиса многие иностранные инвесторы отозвали капитальные инвестиции с континента, однако Китай продолжал инвестировать ресурсы и работать на других проектах, преимущественно в сфере добывающей промышленности. Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры в Африке представляет проблему для логистики и ограничивает возможности транспортировки товаров и

ресурсов между соседними странами, не говоря о сложности налаживания надежных транспортных путей в прибрежных регионах для международной торговли. Среди получателей китайских кредитов и грантов на развитие коммерческих проектов можно отметить Анголу, Эфиопию, Нигерию и Судан. В общей сложности Китай инвестирует в 35 африканских стран. Стоит отметить, что логистические компании должным образом реагируют на новые тенденции торговли и инвестиций и соответствующим образом корректируют свои стратегии. Компани APL снизила мощности на маршрутах Азия-Европа примерно на 25%; CKYH Alliance, альянс азиатских компаний Cosco, K-Line, Yang Ming и Hanjin Shipping сократили свои ресурсы на путях между США и Европой на 18%.26 Изменения в движении грузов не ограничиваются только морскими перевозками; объемы воздушных перевозок также сместились в сторону быстроразвивающихся рынков, таких как СНГ и Азия. Наши эксперты тоже хорошо осведомлены об этих тенденциях и следующий тезис они оценили как весьма вероятный: «К 2030 году мировые торговые потоки сместятся, создав новые транспортные коридоры между быстроразвивающимися и наименее развитыми странами». В результате многие из новых торговых потоков будут идти в обход развитых стран. Эксперты расценивают такой сдвиг как наиболее значительный, положительный и наиболее желательный. Эксперты также отметили, что такой тип изменений повлияет на развитие кадрового потенциала стран, циклы планирования и загрузки ресурсов, а также развитие инфраструктуры. Основные новые коридоры вызовут перемещение регионов роста для транспортных

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК и логистических компаний из Азии в Африку, из Южной Америки в Азию и внутри Азии. Однако по другим оценкам торговля, сосредоточенная вокруг азиатского региона, к 2028 году будет составлять почти 40% объема глобальной торговли. Можно сказать, что Азия и быстроразвивающиеся рынки являются своего рода «экономическими электростанциями», которые будут формировать направление и будущее глобальных транспортных коридоров и управлять их развитием. Многие логистические компании стремятся реагировать на развитие новых транспортных коридоров, однако географические размеры быстроразвивающихся рынков, многообразие культур, менталитетов и языков требуют значительных инвестиций. Кроме того, компании должны быть готовы адаптироваться к местным рынкам, чтобы расширяться. Логистическим компаниям придется использовать более целенаправленный подход, который будет требовать активного участия в процессе разработки новых транспортных коридоров, адекватных структур и ценовых систем, а также инициирования создания логистических узлов. ГЛАВНОЕ – ДЕНЬГИ, ИЛИ ПОЧЕМУ БАРТЕРНАЯ ТОРГОВЛЯ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ Бартерная торговля – явление отнюдь не новое, напротив, ее практиковали с зарождения человечества. В последние годы к ней стали обращаться как частные компании, так и государственные власти. Суть бартерной торговли заключается в непосредственном обмене товарами и/или услугами между двумя сторонами без использования денег. Это одна из форм «встречной торговли», в которую также входит обмен облигациями или покупка товара в рассрочку. Встречная или бартерная торговля используется главным образом тогда, когда компании, особенно транснациональные корпорации (ТНК) из развитых стран, экспортируют товары в страны, чья валюта не является легко конвертируемой, чей рынок считается слишком мелким и рискованным, или в страны, у которых может не быть резервов иностранной валюты для оплаты импортируемой продукции. Оценки объемов международной бартерной торговли сильно разнятся. По разным источникам на бартерную торговлю приходится от 8% до 20% мировой торговли. Некоторые специалисты считают, что возвращение к бартерной системе будет значить обмен аналогичными товарами и услугами, в противовес использованию завышенной или необъективой денежной стоимости. Многие бартерные организации, такие как Barter Systems Inc. или Canadian Barter System даже утверждают, что их системы облегчают торговлю и с их помощью гораздо проще создавать и поддерживать клиентскую базу.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 Согласно недавнему «Отчету ВТО о международной торговле» двухсторонние долгосрочные контракты на поставку все еще существуют, особенно применительно к природным ресурсам в таких странах, как Россия, а также в Азии и Африке. 31 Например, Китайский международный фонд выделяет около 7 миллиардов долларов США на инфраструктурные проекты в Гвинее в обмен на доступ к природным ресурсам страны. Китай и Индия особенно активно инвестируют в инфраструктурные проекты в Африке в обмен на доступ к ресурсам местной добывающей промышленности. 33 Инвестиции в транспортную инфраструктуру в виде встречной торговли также имеют место между быстроразвивающимися рынками. Например, Министерство транспорта Малайзии от имени правительства Малайзии согласилось предложить строительство железнодорожного сообщения в Танджунг Пелепас, штат Джохор, Индийской железнодорожной компании. Этот проект оценили в 120 миллионов долларов США. В обмен на строительство Малайзия поставляет пальмовое масло на сумму, эквивалентную затратам на строительство. Чтобы понять роль подобного вида торговли в будущем, мы попросили наших экспертов оценить вероятность следующего тезиса: «К 2030 году крупные инфраструктурные проекты между быстроразвивающимися рынками и наименее развитыми странами реализуются, главным образом, через бартерную торговлю (т. е. через обмен товаров и услуг вместо денежного обмена)». Мнения экспертов по данному вопросу разделились, и консенсус достигнут не был. Некоторые эксперты считают, что схема инвестиционных обязательств в обмен на топливо, энергию или товары сохранится до 2030 года, особенно в странах с минимальными резервами иностранной валюты. Один из экспертов подчеркнул, что реализация крупных инфраструктурных проектов на основе бартерной торговли зависит от того, произойдут ли существенные изменения в механизмах многосторонних соглашений. По мере гармонизации международных экономических систем, обмен товарами и услугами без участия денежных средств станет менее распространенным, но не исчезнет. Более того, для логистических компаний, специализирующихся на бартерных сделках, могут даже появиться новые возможности. Транснациональные корпорации в быстроразвивающихся странах могут иметь стратегические причины для ведения бартерной торговли, особенно в наименее развитых странах, где они смогут получить доступ к природным ресурсам. Секция 3. Консолидация отрасли усиливается, а уровень сервиса повышается Этап в развитии логистики, который характеризовался огромным скачком и появлением на рынке международных логистических компаний,

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК

Йе Вейлонг, Управляющий директор COSCO Logistics Company Ltd.: «Компании, предоставляющие услуги в области логистики, которые делятся опытом и знаниями и активно сотрудничают с другими, окажутся в выигрыше вне зависимости от того, являются ли они поставщиками таких услуг на внутреннем рынке или же крупными международными компаниями, работающими на быстроразвивающихся рынках». завершился. Теперь отрасли транспорта и логистики на быстроразвивающихся рынках предстоит период жесткой конкуренции, за которой последует консолидация. Подъем быстроразвивающихся рынков не прошел незамеченным транснациональными корпорациями в развитых странах. Все больше и больше международных компаний выходят на эти рынки. Первые шаги по направлению к быстроразвивающимся рынкам наметились после того, как в отдельных странах пошел процесс либерализации и они открыли свои рынки для иностранных инвесторов. По их собственным заявлениям, международные логистические компании, такие как DHL, FedEx, UPS или TNT работают примерно в 200–220 странах, в том числе и в быстроразвивающихся. Экономический кризис серьезно ударил по большинству развитых стран, однако быстроразвивающиеся рынки в основном пострадали гораздо меньше. По стандартным индексам также виден разрыв в росте между развитыми и быстроразвивающимися рынками. В первой половине 2009 года Международный индекс быстроразвивающихся рынков Financial Times Stock Exchange (FTSE), который дает обзор результатов более 7000 акций компаний быстроразвивающихся рынков, вырос на 41,1%, тогда как Индекс FTSE по всем развитым рынкам вырос только на 7,2%. Эти цифры лишний раз доказывают привлекательность быстроразвивающихся рынков и уникальные рыночные возможности, которые они предоставляют. Руководствуясь этими соображениями, некоторые логистические компании средних размеров также решили выйти на этий рынки, забыв о рыночной, финансовой и экономической нестабильности. Например, в 2010 году относительно небольшая немецкая логистическая компания Hellmann Logistics создала совместное предприятияе с индийской Calipar (Parekh Group), которая выбрала для своего нового Кластера Здоровья (Healthcare Hub) зону свободной торговли в проекте Dubai World Central (DWC). Однако ТНК, выходящие на быстроразвивающиеся рынки и работающие там, тоже должны адаптировать свои бизнес-модели и структуру к игрокам местного рынка и другим заинтересованным сторонам, например, правительству. Сотрудничество, партнерства, и совместные предприятия с местными логистическими компаниями – это лишь некоторые варианты, обеспечивающие

выполнение требований нового рынка. В Китае, например, компании UPS, TNT и DHL предпочли сотрудничать с местными логистическими операторами, чтобы войти на этот рынок. Компания FedEx стала сотрудничать с Datian Corporation, а UPS подписала соглашение о сотрудничестве с Sinotrans. В 2007 году бельгийская транспортная компания ABX Logistics создала совместное предприятие с бразильской Penske Logistics, и в результате образовалась компания ABX-Penske Air & Sea, которая может удовлетворять потребности растущих рынков Латинской Америки и спрос на дополнительные компетенции в области логистики. К 2030 году новые международные логистические компании успешно выйдут на внутренние рынки быстроразвивающихся стран. Это значит, что они будут работать на быстроразвивающихся рынках не только из-за преимуществ международной торговли, но и будут активно участвовать в работе внутренних рынков быстроразвивающихся стран. Мы спросили наших экспертов, каким они видят будущее ТНК на быстроразвивающихся рынках и попросили их оценить вероятность следующей тенденции: «К 2030 году международные поставщики логистических услуг выйдут на местные логистические рынки быстроразвивающихся стран». Эксперты оценили такой ход событий как весьма вероятный и наиболее вероятный из предложенных 16 тезисов. Эксперты отмечают, что растущее число участников рынка, как международных, так и местных, приведет к ужесточению конкуренции и, вероятно, консолидации логистической отрасли в некоторых быстроразвивающихся странах. Опрошенные эксперты также высказали свое мнение о наиболее оптимальных способах выхода на рынок и подчеркнули уместность совместных предприятий и других форм сотрудничества. Такие партнерства зачастую приносят пользу как ТНК, так и местным компаниям быстроразвивающегося рынка. В этой взаимовыгодной ситуации транснациональные корпорации выигрывают от того, что получают ценные знания от местных партнеров, а те, в свою очередь, извлекают выгоду из передачи технологий и привнесения опыта на их рынок. Некоторые этапы развития отрасли, уже пройденные в развитых странах, вероятнее всего повторятся и в быстроразвивающихся. В частности, несколько лет назад уже зрелая отрасль логистики развитых стран прошла через фазу консолидации, которая заметно повлияла на ландшафт отрасли. В

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК августе 2004 года компания Tibbett & Britten Group (Северная Америка) была приобретена компанией Exel Logistics, а в декабре 2005 года Deutsche Post World Net, в свою очередь, купила Exel. В ноябре 2005 года Deutsche Bahn, материнская компания Schenker, купила Bax Global, в феврале 2006 года A. P. Moller купила P&O Nedlloyd, а в ноябре 2006 года TNT Logistics была продана компании Apollo Management L. P. И преобразована в CEVA Logistics; позже была создана американская компания Eagle Global Logistics. Количество поставщиков логистических услуг в странах БРИК уже исчисляется десятками тысяч. В это число входят компании от очень небольших до весьма крупных с несколькими тысячами сотрудников, поэтому все они имеют различную конкурентоспособность, финансовые ресурсы и предлагают разные услуги. Небольшие логистические компании с ограниченными капитальными ресурсами будут искать возможности для органического роста, а более крупные и финансово обеспеченные логистические компании будут смотреть в сторону слияний и поглощений. Это неизбежно приведет к консолидации рынка логистики в быстроразвивающихся странах. Количество соглашений о сотрудничестве или совместных предприятий, вероятно, также увеличится, что может спровоцировать дальнейшие слияния и поглощения. Как уже отмечалось, после вступления Китая в ВТО и последующей либерализации рынок был полностью открыт для иностранных инвесторов. Международные логистические компании отреагировали на это тем, что стали выкупать устоявшиеся совместные предприятия. FedEx купил совместное предприятие, которое было организовано с Datian Corporation за 400 миллионов долларов США, а UPS заплатил 100 миллионов долларов США за некоторые сервисы партнеров. Sinotrans и TNT купили Huayu Logistics Corporation. По данным ежеквартального анализа слияний и поглощений, который проводит PwC, в течение последних двух лет консолидация на нескольких быстроразвивающихся рынках уже идет. Отмечается особый интерес к объектам для поглощения в странах Азии и Океании (в сделках, измеряемых по региону объекта поглощения) по сравнению с объектами в других регионах. На объекты для поглощения в странах Азии и Океании пришлось 69% от общего количества сделок, заключенных во втором квартале 2010 года, тогда как в 2009 году они составляли 49%. Увеличение числа сделок с компаниями Азии и Океании объясняется более интенсивными торговыми отношениями с Китаем и Индией, которые чаще всего включают морские перевозки и воздушные пассажирские перевозки. Этой тенденции способствует высокий уровень экономического роста, а также рост трафика во

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 многих странах внутри региона Азии и Океании. Например, по оценкам Международного валютного фонда ожидаемое увеличение ВВП в течение следующих пяти лет в развивающихся азиатских странах и недавно индустриализованных азиатских экономиках превысит средние темпы роста продвинутых экономик. Этот относительно высокий уровень экономической активности будет способствовать заключению новых сделок в этом регионе. Похожие наблюдения можно сделать и в Бразилии. Несмотря на то, что в 1990-х годах транспортный сектор был очень фрагментирован, уже можно говорить о его консолидации. Этот процесс начали международные (преимущественно европейские) логистические компании. Эксперты, принимавшие участие в опросе, в числе прочих оценивали и следующий тезис: «К 2030 году сектор логистических услуг в быстроразвивающихся странах подвергнется активному процессу консолидации». Вероятность такого развития событий эксперты оценили в 66%. Они считают, что консолидация является неотъемлемой частью процесса развития отрасли. Кроме того, эксперты высказали мнение, что консолидация – это необходимый шаг для достижения экономии от масштаба в такой фрагментированной отрасли, какой является логистика в быстроразвивающихся странах. Однако они указывают и на определенные факторы, которые могут помешать консолидации: социально- политическая нестабильность в некоторых быстроразвивающихся странах может осложнить консолидацию; кроме того, государственные компании во многих быстроразвивающихся странах имеют большую власть и могут намеренно замедлять процесс консолидации. Независимо от юридического статуса, логистические компании быстроразвивающихся стран, выходящие на новые рынки, должны адаптировать структуры компаний и их работу к местным особенностям. Для успеха на новых рынках необходимо добиться сильного присутствия на местном рынке и разработать специальные логистические бизнесмодели, а не прибегать к стандартным методикам. Уровень профессионализма на рынке логистических услуг в быстроразвивающихся странах будет расти. Отчасти это происходит из-за обязательств и новых технологий, которые ТНК передают на местный рынок. В прошлом логистические процессы в развитых странах постоянно оптимизировали и улучшали. Вследствие этого многие транспортные, погрузочные и складские процессы стали высокоавтоматизированными. В быстроразвивающихся странах, напротив, рабочая сила очень дешевая, а уровень автоматизации довольно низкий. Это особенно характерно для логистики, и большая

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 часть логистических процессов на быстроразвивающихся рынках производится вручную. Чтобы оценить, насколько усилится степень автоматизации в логистике, мы попросили наших экспертов прокомментировать следующий тезис: «К 2030 году местные поставщики логистических услуг в быстроразвивающихся странах существенно повысят уровень автоматизации логистических процессов». Участники опроса оценили такую тенденцию как весьма вероятную. Тем не менее, они считают, что некоторые факторы могут затормозить автоматизацию логистических процессов в быстроразвивающихся странах. Пока рабочая сила будет дешевой, инвестиции в автоматизацию не будут окупаться достаточно быстро. Один эксперт также отметил, что некоторые транспортные компании предпочтут не слишком увлекаться автоматизацией, чтобы сохранить уровень занятости. Известно, что с увеличением экономического процветания клиенты становятся более требовательными к цене и качеству. Логистические компании в быстроразвивающихся странах зачастую ограничивали набор предлагаемых услуг самыми базовыми услугами, например, традиционным транспортом. Однако компании с таким ограниченным портфелем услуг в будущем с трудом смогут удовлетворять растущие потребности своих клиентов. Производственные компании в быстроразвивающихся странах будут искать новые возможности увеличения прибыли, повышения эффективности и отработки ключевых компетенций. В результате ожидается увеличение спроса на дополнительные сервисы и логистические услуги для третьих сторон (3PL). В Китае компании-перевозчики все еще с трудоммогут предоставить транспортным компаниям интегрированные логистические услуги на контрактной основе. Предложение дополнительных услуг внутри страны по-прежнему остается сложным даже для компаний, имеющих значительные ресурсы и разветвленную сеть. Однако в то же время, рынок 3PL логистических услуг показал наиболее высокие темпы роста в логистике за последние годы и вероятно, что эта тенденция найдет продолжение, а компании, которые смогут преодолеть трудности, будут вознаграждены. Подобным образом, предложение дополнительных услуг дает одну из наиболее перспективных возможностей роста на индийском логистическом рынке. Наши эксперты считают, что логистические компании вполне могут справиться с вызовами, с которыми связано предложение ими дополнительных услуг. Следующий тезис они оценили как весьма вероятный: «К 2030 году поставщики логистических услуг в быстроразвивающихся странах существенно увеличат уровень добавленной стомости (т. е. будут предлагать услуги, способствую-

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК щие увеличению стоимости, такие как упаковка, маркировка и монтаж)». Подобный сдвиг окажет сильное воздействие на отрасль, поскольку расширение спектра дополнительных услуг означает повышение уровня и качества сервиса, а также управления кадровым потенциалом. Кроме того, это даст возможность для устойчивого роста, повышения прибыли и конкурентоспособности на международном уровне. Тем не менее, не все логистические компании в быстроразвивающихся странах смогут увеличить количество предлагаемых сервисов из-за финансовых ограничений или недостатка ресурсов. Выход международных компаний на местные рынки быстроразвивающихся стран будет способствовать повышению профессионализма логистической отрасли в целом. За счет сотрудничества, создания совместных предприятий или следуя за конкурентами, логистические компании быстроразвивающихся стран будут повышать уровень автоматизации и вводить новые сервисы. Секция 4. Жесткая конкуренция на внутреннем и международном рынках Логистические компании из быстроразвивающихся стран не смогут заполучить значительной доли рынка развитых стран, даже с использованием простых решений. За последние пять лет количество компаний из стран БРИК в списке Fortune Global 500 увеличилось более, чем в два раза: с 27 в 2005 году до 67 в 2010 году. Все страны БРИК, Турция, Мексика и некоторые другие быстроразвивающиеся страны сейчас представлены в списке Fortune Global 500. По данным анализа PwC в прошлом наибольшее количество ТНК, имеющих штаб-квартиры в быстроразвивающихся странах, приходилось на Китай, но в ближайшем будущем пальму первенства, вероятно, захватит Индия. По прогнозам к 2024 году в Индии будет сосредоточено на 20% больше ТНК, чем в Китае. Однако эти новые ТНК не будут ограничиваться другими быстроразвивающимися странами. Вместо этого, они будут напрямую выходить на рынки развитых стран и предлагать не только материальные продукты, но и бизнес-услуги. В сфере логистики перспективы для ТНК из быстроразвивающихся стран кажутся менее радужными. Китай сейчас занимает третье место в рейтинге стран Fortune, но всего одна китайская транспортная компания, China Railways, принадлежащая государству и работающая только на внутреннем рынке, составляет 0,25% общего дохода всех компаний из списка Fortune Global 500. Для сравнения, количество немецких компаний в рейтинге ниже, но три из них работают в сфере транспорта и логистики: Deutsche Post DHL, Deutsche Lufthansa и Deutsche Bahn. Все они работают на

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

Д-р Франк Аппель, президент Deutsche Post DHL: «В процессе роста рыночных экономик быстроразвивающихся стран возникают новые направления международной торговли, многие из которых соединяют между собой азиатские страны или же связывают рынки Азии и Ближнего Востока. Если вы хотите принять участие в этих динамичных процессах и расти вместе с их участниками, то вам необходимо дополнить свой опыт работы на мировом рынке пониманием содержания и специфики ведения бизнеса на этих рынках, будь то за счет использования ваших собственных специалистов или же на основе привлечения местных деловых партнеров». международном рынке транспорта и логистики, и их доля от общей прибыли составляет 0,7%. По данным другого анализа среди двадцати крупнейших международных 3PL-операторов есть только одна компания, представляющая быстроразвивающийся рынок, это китайская государственная компания Sinotrans (занимает 13-е место). Транспортные и логистические компании из быстроразвивающихся стран стараются сосредоточить свои усилия на местном рынке, и вряд ли положение вещей в ближайшем будущем изменится. Однако мы попросили наших экспертов высказаться по поводу следующего тезиса: «К 2030 году поставщики логистических услуг из быстроразвивающихся стран получат существенную долю рынка развитых стран». Эксперты посчитали, что логистические компании быстроразвивающихся стран не будут выходить на развитые рынки. Учитывая, что внутренний рынок логистики в быстроразвивающихся странах демонстрирует гораздо более высокие темпы роста, чем в развитых странах, компании вряд ли захотят выходить на зрелые, конкурентные и насыщенные рынки развитых стран. Например, темпы роста европейского рынка логистики составляют около 5%, тогда как темпы роста быстроразвивающихся рынков характеризуются двузначными цифрами. Однако некоторые эксперты считают, что логистические компании из быстроразвивающихся стран станут более гибко подходить к расположению своих офисов и объему предлагаемых услуг. Как уже было сказано в секции 3, логистические компании из развитых и быстроразвивающихся стран будут двигаться в направлении сотрудничества, например, создавать совместные предприятия. В таких случаях обе стороны могут расширить свою деятельность и выйти на внутренние рынки своих бизнес-партнеров. Быстроразвивающиеся страны станут центрами конкуренции поставщиков логистических услуг со всего мира. Международные логистические компании из быстроразвивающихся стран в большинстве своем не будут выходить на рынки развитых стран. Только несколько компаний будут иметь достаточный потенциал, чтобы это осуществить. Несмотря на это, появятся ли особенно успешные или инновационные логистические сервисы из быстроразвивающихся стран на развитых рынках?

В 2008 году компания Tata Motors запустила новую модель Tata Nano, революционный и простой автомобиль, который стоит всего около 100 000 индийских рупий (примерно 2,180 долларов США). В 2009 году Tata Nano получила награду Frost & Sullivan Innovation Award за инновации и умение «разрабатывать новый дизайн и увеличивать эффективность, ориентируясь на очень ограниченный бюджет». Успех компании Tata и ее продукта Nano заставил других производителей расширять портфель продуктов компании за счет новых простых и дешевых моделей. Быстроразвивающиеся страны также внесли свой вклад в развитие инновационных решений в области логистики. Например, довольно низкотехнологичная логистическая сеть индийских «даббавал» (работники службы доставки обедов, действующей в Мумбае) работает более эффективно, чем некоторые сложные логистические цепочки в западных странах. В Мумбае работает примерно пять тысяч даббавал, которые каждый день доставляют примерно 200 тысяч готовых обедов работникам офисов. Используя систему обратной логистики, они также собирают посуду после обеда и возвращают ее. Несмотря на то, что они не пользуются никаким программным обеспечением или сканерами штрихкодов, процент ошибок очень низок. На основе этой тенденции мы сформулировали следующий тезис: «К 2030 году рынки развитых стран будут наводнены низкотехнологичными логистическими решениями из быстроразвивающихся стран» и попросили экспертов высказаться по этому поводу. Они посчитали это крайне маловероятным, поскольку быстроразвивающиеся страны стремятся внедрять новые технологии и переходить от низкотехнологичных процессов к высокотехнологичным. То же с клиентами в развитых странах: они вряд ли захотят вернуться к дешевым и низкотехнологичным сервисам, напротив, они постоянно стремятся к более продвинутым технологиям. Более того, эксперты отмечают, что низкотехнологичные услуги требуют больших трудозатрат, поэтому в развитых странах с высоким уровнем оплаты труда предлагать такие услуги и расчитывать на их окупаемость было бы неразумно. Некоторые эксперты даже считают, что только компании, предлагающие высокотехнологичные

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 логистические услуги, выживут в долгосрочной перспективе. Логистические компании из развитых стран будут активно искать пути выхода на быстроразвивающиеся рынки. Однако быстроразвивающиеся рынки не станут новыми центрами притяжения в логистике в том, что касается установки стандартов, инноваций и передачи технологий. Так называемая «Теория западной линии» описывает смещение центров торговли и товарообмена с течением времени с Востока на Запад. Более 5000 лет назад коммерческие центры торговли стали перемещаться на запад, из Ливана в Грецию, затем через Европу и далее в Северную Америку. В ХХ веке в результате колоссальных изменений центр торговли сместился в Японию, Южную Корею и Китай, где сейчас уже можно наблюдать сформировавшиеся экономические центры. Анализируя будущие транспортные пути, объемы торговли и необходимую инфраструктуру для их транспортировки (например, порты), Китай задает стандарты. Как видно из схемы 2, восемь из двадцати основных кластеров расположены в Китае и почти половина портов находятся в Азии. Тайланд, Филиппины и Малайзия также имеют все шансы стать логистическими центрами за счет инвестиций в собственную транспортную инфраструктуру. Эти страны активно инвестируют в обновление инфраструктуры, расширение компетенций и привлечение международных интегрированных игроков логистического рынка. Тайвань

также строит планы превращения в глобальный центр логистики. Безусловно, грядут массивные сдвиги логистических операций в Азию и другие быстроразвивающиеся регионы. Однако станут ли быстроразвивающиеся рынки новыми центрами притяжения в логистике и транспорте в том, что касается установки стандартов, инноваций и передачи технологий? Будут ли инновации происходить из быстроразвивающихся стран или поставляться туда? Кто будет задавать стандарты? Будут ли крупнейшие международные логистические компании размещать свои офисы в быстроразвивающихся странах или отдадут предпочтение посредникам? На эти вопросы еще предстоит ответить. Быстроразвивающиеся страны пока не подарили миру революционных логистических решений. Широкий спектр инноваций в логистике пришел из США, влючая контейнеры, радиочастотную идентификацию, технологии управления складом (в том числе автоматизированные системы хранения и извлечения), автоматическую буферизацию материалов при высокой плотности, а также технологию GPS. Термин «Интернет вещей» или «интеллектуальная среда обитания» активно используется в Европе. Он описывает видение децентрализованной, автоматической организации «умных» логистических объектов в сервисно-ориентированной среде. Логистические данные будут храниться на бирках с радиочастотной идентификацией, прикрепляемых к товарам, поэтому вся необходимая информация будет легко доступна, а сами товары

Схема 2

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК будут в некотором смысле «прокладывать себе путь» по транспортным сетям. По данному списку видно, что большинство инноваций пока приходит из развитых стран. Большинство международных стандартов в области логистики появились в процессе международного сотрудничества. Логистические операторы уже применяют некоторые стандарты и нормы в управлении цепочками поставок, например, управление партиями, стандартизацию размеров палетт, электронный обмен данными с клиентами, радиочастотную идентификацию, упаковку и так далее. Большинство стандартов были разработаны Международной организацией по стандартизации (ISO), состоящей из 164 национальных офисов по стандартизации по всему миру. Члены организации разделены на три категории члены-комитеты, члены-корреспонденты и члены-абоненты. При этом члены-комитеты могут активно участвовать в работе организации и имеют право голоса в любом комитете, а остальные две категории не принимают активного участия в работе. Количество членов-комитетов из быстроразвивающихся стран постоянно росло, начиная с 2005 года, и можно предположить, что влияние быстроразвивающихся стран на создание стандартов в будущем усилится. Это поможет быстроразвивающимся рынкам получить максимум выгоды от передачи технологий, которая стала возможна благодаря стандартам, а также адаптировать продукты и услуги к международным требованиям и продемонстрировать их соответствие потребностям мирового рынка. Что касается стандартов радиочастотной идентификации, EPC Global Incorporation также разработала стандарты и определила процесс их разработки. EPC появилась в результате сотрудничества Европейской ассоциации товарной нумерации и американского Совета по универсальному штрих-коду. 65 В перевозках продовольственных товаров международные логистические стандарты, такие как Система управления безопасностью пищевых продуктов

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 (HACCP) были разработаны организацией Codex, созданной Всемирной организацией здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Учитывая международный характер большинства инициатив по созданию стандартов, сложно приписать создание того или иного стандарта быстроразвивающейся или развитой стране, поскольку они чаще разрабатываются совместными усилиями нескольких заинтересованных сторон. Также мы попросили наших экспертов высказаться по поводу следующего тезиса: «К 2030 году «логистические «центры притяжения» (например, центры инноваций, технологий, управления и стандартизации) переместятся в быстроразвивающиеся страны». Они посчитали такой вариант развития событий довольно маловероятным (средняя вероятность 53%). Некоторые эксперты считают, что к 2030 году такие изменения еще не произойдут. По мнению экспертов, подобное смещение займет гораздо больше времени, поскольку статус стандартов технологий и автоматизации в быстроразвивающихся странах все еще недостаточно высок. К тому же, некоторые эксперты считают, что новые центры притяжения на быстроразвивающихся рынках могли бы дополнить существующие организации, нежели полностью заменить их. За исключением китайской компании Sinotrans все международные 3PL-операторы из первой двадцатки имеют штаб-квартиры в развитых странах. Почти все они ведут активную деятельность по крайней мере в одной быстроразвивающейся стране. Они контролируют значительную часть международной отрасли транспорта и логистики и в будущем, вероятнее всего, сохранят свой статус. Поэтому оптимальной стратегией для многих логистических компаний из быстроразвивающихся стран было бы сосредоточиться на более привлекательных внутренних рынках и использовать любые возможности, чтобы улучшить уровень сервиса и расширить набор услуг.

ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА По мнению начальника юридического отдела ЗАО «Группа ТАРГО» Владимира Мирошниченко, остро звучит тема ввоза импортного технологического оборудования, без которого невозможно перевооружение предприятий и создание современных производств на территории России. В отношении ставок ввозных таможенных пошлин нынешнюю ситуацию для импортеров можно в целом оценить положительно. Плюс к этому допускается предоставление тарифных льгот при ввозе товаров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный капитал, причем определение порядка предоставления такой льготы - прерогатива национальных законодательств. В ходе дискуссии подчеркивалась также важность вопросов интеллектуальной собственности; борьбу с усиливающимся потоком контрафакта, подделок следует ставить во главу угла всем странам ТС.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ТАМОЖНЯ ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ Вячеслав Голоскоков, начальник Приволжского таможенного управления, делится опытом совместной работы бизнеса и таможни по решению задачи снижения непроизводственных издержек участников внешнеэкономической деятельности и повышению качества таможенных операций.

CUSTOMS HELPS BUSINESS Vyacheslav Goloskokov, Head of the Volga customs management, shares his experiences working together businesses and Customs to address the problem of reducing non-production costs of foreign economic activity and improve the quality of customs operations. Стратегическая цель развития таможенной службы – достижение уровня развития, необходимого и достаточного для обеспечения экономической безопасности, повышения качества таможенного регулирования в интересах создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую экономику. Слова знакомые, тем не менее цель сложно достижимая. С учетом задач, сформулированных в стратегии развития ФТС до 2020 г., Приволжское таможенное управление определило свои задачи на обозримый период – ближайшие три года. Прежде всего это повышение качества таможенного контроля, внедрение передовых информационных технологий, обеспечение гарантированного выполнения контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов, обеспечение поступательного развития промышленных предприятий Приволжского федерального округа и создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности субъектов округа. Как видите, эти первые три цели на первый взгляд могут вступить в конфликт с последующими двумя. Задача ПТУ обеспечить сбалансированную и гармоничную работу как таможенных органов, так и бизнес-структур ПФО. СПЕЦИФИКА РЕГИОНА Приволжский федеральный округ – очень развитый с высоко диверсифицированной структурой экономики регион. У нас есть и машиностроение, и химическая промышленность, и агропромышленный комплекс, и транспорт, энергетика. Эта специфика округа формирует и стиль работы ПТУ, так как мы должны создать условия для сбалансированного и поступательного развития этих отраслей. Последние два года работаем в условиях воздействия неблагоприятных экономических факторов, но в то же время можно сказать, что

начиная с середины 2009 г. экономический спад приостановился и мы имеем признаки роста как в области внешнеэкономической деятельности, так и в области производства. Однако результатов 2008 г. мы еще не достигли. В то же время структура не изменилась, объем уменьшился, но катастрофических изменений в структуре производства не произошло. И в количестве участников ВЭД тоже. Ушли в основном физические лица – перегонщики автомобилей и физические лица, которые участвуют в торговле с Казахстаном. В целом картина, я считаю, адекватная уровню производства в ПФО. Сейчас мы выполнили 110% плана по сбору таможенных платежей, но я к этому достаточно спокойно отношусь, потому что план выполняет не тот, кто занимается таможенным контролем, а тот, кто его устанавливает. Установят мне план на 700 млн больше, уже я его не выполню (таможенники, знают, о чем речь). Таким образом, сегодня в ПФО имеются все предпосылки для умеренного роста внешнеэкономической активности и поступательного развития промышленного потенциала региона. В то же время для наших промышленников этот кризис даром не прошел. И предыдущие годы и кризис натолкнули многих на мысль, что надо искать резервы роста. Многие эти резервы ищут в новом формате своей управленческой деятельности и создании новых систем управления производством. В регионе такие крупнейшие производители, как ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, усиленно работают над созданием собственных производственных систем, которые позволили бы им максимально задействовать существующие у них ресурсы без дополнительных вложений, то есть используют т. н. лин-технологии, как мы их называем, бережливое производство. Все делают для того, чтобы уменьшить издержки

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ у себя на производстве. Я сделаю небольшое отступление. Два года назад на ГАЗе мне показали, как они изменили свое отношение к запасам. Их производственная система (на базе «Тойота продакшн систем»), позволила сократить запасы материальных средств, которые находились в цехах в виде заготовок, железа, деталей, в десятки раз. Я увидел пустые склады, где раньше находились товарно-материальные запасы. Я увидел совершенно новое отношение к взаимодействию различных подразделений внутри завода и понял, что наступила новая эра. Многие предприятия, которые строят свою управленческую деятельность на этой парадигме. Следует учитывать, что доля импортных комплектующих во многих отечественных автомобилях может доходить до 70%. Например, Sider, не очень удачный продукт ГАЗ, который они сейчас сворачивают, практически на 70% комплектовался из деталей, ввозимых из США. И пришлось создать действительно уникальную систему контроля и управления международной цепочкой поставок товаров из Америки в Нижний Новгород, чтобы все производство работало без сбоев. Такие примеры может привести и КАМАЗ, и Северсталь-авто. Для этих предприятий роль таможенной службы как фактора, влияющего на их сквозные бизнес-процессы, чрезвычайно велика. Поэтому, изучив этот вопрос, мы пришли к выводу, что потери в ходе преодоления барьеров под названием таможенные формальности для участников ВЭД очень велики и нужно предпринять усилия, чтобы эти потери снизить. КАК СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ Мы провели анализ основных причин непроизводительных издержек участников ВЭД в ходе перемещения товаров из-за границы на свое производство. Мы проводили анкетирование, круглые столы, изучали этот вопрос и решили открыть проект. В каждой таможне ПТУ был открыт проект по снижению непроизводственных издержек участников ВЭД. Были созданы рабочие группы, в которые включили как представителей бизнеса, так и представителей различных функциональных подразделений таможенных постов, и мы начали искать пути решения проблем. Основные пути решения мы увидели в двух направлениях: технологическое и организационное. Технологическое направление ПТУ давно отрабатывает. Прежде всего это электронное декларирование, которое является технологической основой для существенного повышения оперативности таможенного контроля. Если непроизводственные издержки участников ВЭД перевести в деньги, на данный момент точных расчетов нет, но при последовательном осуществлении проекта снижения издержек мы планируем экономию для

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 участников ВЭД по ПФО как минимум 700–800 млн рублей в год. Для примера: на одних только ненужных досмотрах, то есть досмотрах, которые вызваны разными формальными причинами и которые не дают результата ни для бюджета, ни для соблюдения мер нетарифного регулирования, участники ВЭД ПФО за год теряют 300 млн рублей. Сегодня 58% декларационного массива оформляется в электронном виде. При этом доля таможенных деклараций, поданных с использованием сети интернет, составляет 35%. В предыдущие годы мы делали упор на систему ЭД-1. Многие участники ВЭД вложили серьезные средства в развитие выделенных каналов связи до таможенных постов с целью создания условий для использования электронного декларирования. Сейчас эти системы ЭВ-1 и ЭД-2 развиваются параллельно. Но должен сказать, что основная масса участников ВЭД с удовольствием применяет электронное декларирование второго типа через интернет. Оно получает развитие, и я думаю, что за ним будущее при определенной доработке программных продуктов и если, прямо скажем, наш ГНИВЦ обеспечит пропускную способность каналов, если точка входа не заблокируется резким всплеском количества деклараций в электронной виде, которые будут подаваться из всех округов. Результаты этой работы являются серьезным фундаментом цели, которую перед нами сформулировало руководство страны,– переход на 100% электронное декларирование. Мы-то готовы к этому, в основном это проблема взаимодействия с другими контролирующими органами. Если мы эту проблему решим, то, думаю, достижение 100% электронного декларирования в 2011 г.– это решаемая задача. Кроме электронного декларирования мы еще работаем над созданием системы электронного взаимодействия с другими участниками процесса перемещения товаров через границу. В данном случае – с железной дорогой. Они достаточно далеко продвинулись в развитии информационных технологий, именно в части обеспечения своей производственной деятельности. К сожалению, на данный момент наши системы не взаимодействуют: есть система таможенных органов, есть система железнодорожная. Сейчас ПТУ совместно Главным управлением организации таможенного контроля и ГУИТ ФТС работает над созданием модели электронного документооборота с перевозчиками. Мы получили поддержку со стороны Куйбышевской и Горьковской железных дорог, также таможенно-брокерский центр ПФО активно сотрудничает с нами. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем сформировать документацию для организации опытно-конструкторских работ в 2011 г. и к концу году уже будем иметь систему

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 электронного взаимодействия с перевозчиками на железных дорогах, которые нам обеспечат работу в онлайн-режиме и без бумаг. Мы предлагаем пойти по такому пути: не создавать новые программные средства, а путем создания клиентских мест осуществлять электронно-информационный обмен между таможенными органами и предприятиями железной дороги. Горьковская железная дорога дала нам экономические выкладки: по их мнению, по самым осторожным подсчетам они за год будут экономить до 20 млн рублей, если мы создадим с ними систему электронного обмена. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ Еще мы ищем пути снижения издержек в сфере совершенствования нашей управленческой и организационной деятельности. Мы предположили, что дальнейшее улучшение бизнес-процессов участников ВЭД возможно только на базе сотрудничества и глубокой синхронизации с процессами таможенного контроля. Таможенные органы не должны являться фактором, тормозящим производственный процесс. Основываясь на этом подходе, а также исходя из сложности и многогранности тех задач, которые сегодня стоят перед таможенными органами, мы занялись вопросами существенного повышения эффективности управления таможенного контроля на основе международных стандартов серии ИСО 9000. Эти стандарты подразумевают повышение эффективности управления всей организации, но пока мы к этому не готовы, наших ресурсов не хватает, чтобы самостоятельно запустить этот проект, поэтому мы сосредоточились на внедрении этих стандартов именно в процесс таможенного контроля. В ПТУ за последние полтора года создана система управления качеством таможенного контроля. Весь процесс таможенного контроля разбили на 20 подпроцессов. Конечно, потом мы поняли,

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ что это многовато, сейчас будем уменьшать это число. Каждый подпроцесс был описан детально, была создана соответствующая управляющая документация, на каждое рабочее место созданы блок-схемы. Определенная положительная динамика есть, но мы пытаемся оценить это не только нашими внутренними измерениями, но и хотим понять, как наши действия оценивают участники ВЭД. Эта работа осуществляется путем анкетирования два раза в год. В апреле уровень качества таможенного контроля составлял 94,5%, уровень удовлетворенности участников ВЭД его результатами был при этом 97%. Через полгода качество выросло на 2%, и на 2% поднялся уровень удовлетворенности. Насколько независим это мониторинг? Уровень качества процессов таможенного контроля осуществляли одни службы, а уровень удовлетворенности – другие, они между собой не пересекались. Вместе с тем стоит отметить, что неудовлетворенность участников ВЭД есть: количество конфликтных ситуаций снизилось, но в то же время участники ВЭД стали предъявлять более жесткие требования к качеству обустройства околотаможенной инфраструктуры и условиям, созданным для них в местах таможенного контроля. Над решением этих задач мы сейчас работаем. Мы будем продолжать работу по улучшению качества предоставляемых государственных услуг. Это не значит, что мы пойдем по пути ухода с принципиальных позиций контроля таможенного стоимости или сквозь пальцы будем смотреть на участников ВЭД, которые пытаются оптимизировать свои таможенные платежи. Но вместе с тем мы будем делать все, чтобы участники ВЭД были уверены, что услуги таможенного органа оказываются им профессионально и качественно с минимальными издержками и в строгом соответствии с законодательством.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ГОД ПОЗАДИ «Круглый стол» на тему: «На пути к общему рынку товаров, услуг, капитала и рабочей силы в Беларуси, Казахстана и России» состоялся в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Организаторы мероприятия – ТПП РФ, Центр международной торговли и Комитет ТПП РФ по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ (глава комитета – Валерий Серов). За «круглым столом» собрались представители министерств, ведомств, Секретариата Комиссии Таможенного союза, предприниматели. О формировании единого экономического пространства рассказал руководитель департамента торговой политики Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Владимир Чушкин. Беларусь, Казахстан и Россия создали Таможенный союз (ТС) и Комиссию ТС – первый наднациональный орган, решения которого обязательны на территории всех трех государств.

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ Рустам Хакимов, заместитель начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, информирует об особенностях нового порядка уплаты таможенных платежей.

CUSTOMS FEES: WORK CONTINUES Rustam Hakimov Deputy Chief of the federal customs revenue and tariff regulation of the FCS of Russia, informs about the features of the new order ofof payment of of customs duties . Среди основных изменений порядка уплаты таможенных платежей, происшедших с 1 июля 2010 г. в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса таможенного союза можно отметить, что изменился перечень случаев, при которых обязательно внесение обеспечения уплаты таможенных платежей, а также случаев, когда обеспечение не представляется. При этом ТК ТС допускает расширение данных перечней национальным законодательством государств – членов ТС. Among the major changes in the order of payment of customs duties that have occurred from 1 July 2010 in connection with the entry into force of the Customs Code of the Customs Union can be said that has changed the list of cases in which the required payment of customs payments, as well as cases where the software is not . In this case, the TC TC allows the expansion of data lists the national legislation of States - members of the TC. НОВАЦИЯ ДЛЯ УСЛОВНОГО ВЫПУСКА ТК ТС по-новому определяет исчисление суммы обеспечения уплаты таможенных платежей. С 1 июля 2010 г. сумма обеспечения определяется исходя из сумм таможенных пошлин, налогов н, подлежащих уплате при помещении товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных преференций по уплате таможенных платежей в государстве – члена ТС, таможенный орган которого производит выпуск товаров. При перемещении товаров под таможенной процедурой транзита обеспечение вносится в таможенный орган отправления. Если товары будут утеряны на территории другого государства – члена ТС, обязанность по уплате платежей возникает именно в этом государстве. При этом сумма обеспечения должна быть перечислена в это государство для целей взыскания неуплаченных таможенных платежей. Важно отметить, что сумма обеспечения при транзите должна быть не менее суммы таможенных пошлин, налогов, которые полежали бы уплате в других государствах – членах ТС, как если бы товар помещался на территории этих государств под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных преференция и льгот по уплате таможенных платежей.

Новой для российского законодательства является норма о том, что контроль за условно выпущенными товарами, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, будет осуществляться в течение пяти лет, если не будет установлен иной срок действия льготы. По истечении данного срока при отсутствии нарушений обязанность по уплате таможенных платежей в отношении таких товаров прекращается. В ТК ТС прописан единообразный порядок уплаты таможенных платежей при смене экономических таможенных процедур (временный ввоз и три процедуры переработки) на процедуру выпуска для внутреннего потребления. В указанных случаях должны применяться ставки ввозных таможенных пошлин, налогов, курсы валют, действующие на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под первоначальную таможенную процедуру. Исключение сделано только для случая, когда процедура временного ввоза меняется на процедуру экспорта. В этом случае применяются ставки и курсы валют, действующие на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под процедуру экспорта.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 ПОЛНОЙ УНИФИКАЦИИ НЕТ В ТК ТС важным шагом на пути либерализации и упрощения таможенных процедур стало введение института уполномоченного экономического оператора (УЭО). В соответствии с ТК ТС УЭО могут быть предоставлены такие специальные упрощения, как временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях УЭО, выпуск товаров до подачи таможенной декларации, проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в помещениях, на открытых площадках и иных территориях УЭО, а также иные специальные таможенные упрощения, предусмотренные таможенным законодательством ТС. В целом ТК ТС значительно упрощает порядок совершения таможенных операций с проведением таможенного контроля, что является важной предпосылкой для создания благоприятных условий внешней торговли. Положения, направленные на упрощение таможенных процедур, получили дальнейшее развитие в национальном законе. В ходе работы на ТК ТС и иными актами, составляющими правовую базу ТС,

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ не удалось полностью урегулировать все вопросы в сфере таможенных платежей. В частности, не удалось добиться полной унификации порядка уплаты таможенных платежей. Такие важные вопросы, как возврат, взыскание таможенных платежей, порядок уплаты таможенных сборов, отнесены на национальное законодательство. Пока не разработан единый порядок освобождения от уплаты таможенных пошлин, не закреплена за таможенными органами на законодательном уровне функция по взиманию акцизов в отношении товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, импортируемых в РФ с территории государств – членов ТС. Не налажен полный информационный обмен базами данных по оформленным товарам между таможенными службами государств – членов ТС в том объеме, в каком это предполагалось РФ. Считаем, что работа по унификации норм ТК ТС, международных соглашений и решения Комиссии таможенного союза, регулирующих порядок уплаты таможенных платежей, должна быть продолжена в ближайшее время с учетом первых итогов функционирования таможенного союза.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРС США БЕН БЕРНАНКЕ ЗАЩИЩАЕТ ПОЛИТИКУ НИЗКИХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ОТ ИНОСТРАННОЙ КРИТИКИ Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке использовал свои наиболее резкие возражения на иностранную критику, согласно которой мягкая денежно-кредитная политика центрального банка США приводит к росту инфляции и мыльных пузырей на рынках активов за рубежом. Другие страны мира заинтересованы в восстановлении экономики США, которое стимулирует его политика, утверждает Бернанке в речи, подготовленной для выступления на заседании министров финансов и руководителей центральных банков стран Большой двадцатки в Париже. Он добавляет, что у властей за рубежом есть множество инструментов для самостоятельной борьбы с инфляцией и мыльными пузырями на рынке активов, в том числе они могут позволить своим валютным курсам вырасти, чтобы не допустить перегрева. Более того, Бернанке считает, что резкий экономический рост в развивающихся странах, частично стимулируемый их собственной экономической политикой, вызывает проблемы в США. «Влияние может происходить в обоих направлениях»,– отмечает он. «Оживающий спрос на развивающихся рынках значительно способствовал недавнему резкому скачку мировых цен на сырье»,– добавляет глава ФРС. Лидеры стран Большой двадцатки в последний раз собирались в Корее в начале ноября, всего через несколько дней после того, как ФРС объявила о своих планах приобрести казначейских облигаций на 600 млрд долларов. Программа, известная как количественное смягчение, нацелена на то, чтобы поддержать долгосрочные процентные ставки на низком уровне, подтолкнуть инвесторов к покупке рискованных активов и стимулировать экономический рост. На заседании в Корее руководители ФРС подверглись критике, особенно со стороны властей Китая и Германии, за поддержание инфляции и попытки столкнуть доллар вниз. Эта реакция застала руководителей ФРС врасплох и определенно разозлила Бернанке. В продолжение комментариев, сделанных в ноябре, Бернанке преимущественно отверг эту критику. Один аргумент критиков заключается в том, что политика дешевых денег ФРС усиливает потоки горячих денег на развивающиеся рынки.

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЦЭТ CUSTOMS FEES: WORK CONTINUES Как сообщила пресс-служба Центральной энергетической таможни, при ЦЭТ создается центр по накоплению, обработке и анализу информации о фактическом вывозе энергоносителей с таможенной территории РФ для отслеживания перемещения через границу этого стратегического важного для страны товара, а также оперативного реагирования в случае нарушений. As the press service of the Central Energy Customs at CET create a center for the accumulation, processing and analyzing information about the actual export of energy from the customs territory of the Russian Federation to monitor cross-border movement of strategic importance for the country's goods, as well as rapid response in case of violations. Нефтяная отрасль является одной из важнейших составляющих российской экономики, обеспечивающей существенную часть доходов, поступающих в федеральный бюджет Российской Федерации. Масштабность и территориальная распределенность инфраструктуры нефтяной промышленности, устойчивый спрос, большое количество посредников на рынках сбыта продукции обуславливают сложность осуществления эффективного учета и контроля за добычей, переработкой и транспортировкой нефтяного сырья нефтепродуктов, что ведет к росту правонарушений в сфере топливно-энергетического комплекса. Все эти предпосылки привели к созданию межведомственной интегрированной системы учета и контроля добычи, переработки и траснпортировки нефтяного сырья и нефтепродуктов – Государственной системы «Нефтеконтроль» (далее - ГС «Нефтеконтроль»). В работе системы задействованы различные министерства и ведомства РФ (Минэнерго России, ЦДУ ТЭК, ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт», Минтранс России, ОАО «РЖД», ФНС России, Ростехнадзор, Роснедр, Росстат). Федеральная таможенная служба является одним из участников ГС «Нефтеконтроль». Основной целью создания ГС «Нефтеконтроль» является получение достоверной и оперативной информации о производстве, распределении нефтяного сырья и нефтепродуктов на всей территории России (включая транзитные и импортные ресурсы), а также поставках российского нефтяного сырья и нефтепродуктов за пределы страны (например, на экспорт). Полномочия по утверждению баланса нефти и нефтепродуктов, ведению реестра и утверждению единого графика экспорта сосредоточены у Министерства энергетики РФ, которое является оператором системы контроля за перемещением нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта. Единый экспортный график формируется в заявительном порядке с учетом объема ресурсной базы производителей нефтересурсов и пропускных возможностей транспортной системы.

Экспорт нефтересурсов могут осуществлять только организации, зарегистрированные в реестре производителей нефти, через пункты отгрузки и транспортными компаниями, зарегистрированными в реестре ГС «Нефтеконтроль». Транспортные организации смогут принимать нефть и нефтепродукты только от экспортеров, включенных в единый график экспорта нефти. При этом предусмотрено законодательное запрещение оформления экспортных поставок другими субъектами предпринимательской деятельности. Экспортный график формируется как суперпозиция экспортных графиков по каждому виду сырья и нефтепродуктов и по каждому виду транспорта. Графики экспорта формируются на предстоящий квартал на основании соответствующих заявок от производителей нефтяного сырья и нефтепродуктов, а также сведений о пропускных возможностях перевозчиков нефтересурсов. Утвержденные экспортные графики доводятся до перевозчиков нефтересурсов и Федеральной таможенной службы. Центральная энергетическая таможня, как таможня непосредственного подчинения ФТС, наделена исключительным правом таможенного администрирования энергоносителей в любой таможенной процедуре для аккредитованных производителей нефтяного сырья и нефтепродуктов в объемах, не превышающих заявленных в экспортном графике, утвержденном Министерством энергетики. В связи с этим в Центральной энергетической таможне создается центр по накоплению, обработке и анализу информации о фактическом вывозе энергоносителей с таможенной территории РФ. Создание Ситуационного центра было одобрено председателем правительства В.В. Путиным. Ситуационный центр Центральной энергетической таможни является одним из элементов ГС «НЕФТЕКОНТРОЛЬ». Одной из его основных задач является обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации при перемещении энергоресурсов через таможенную границу таможенного союза и оперативное реагирование в случае его нарушения.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ТОЧКА ОТСЧЕТА REFERENCE POINT О ходе внедрения в таможенное регулирование информационных технологий и о сложностях этого процесса рассказывает Алексей Шашаев, начальник Главного управления информационных технологий ФТС России. On the progress of implementation of customs regulation of information technologies and the complexities of this process tells Alex Sciascia, Chief of Information Technologies of the Russian FCS. Нормативная база из трехуровневой, какой она была раньше, превратилась в шестиуровневую. Наверху Таможенный кодекс таможенного союза, международные соглашения государств – членов ТС, решения Комиссии таможенного союза, а дальше национальное законодательство, тоже трехуровневое: закон «О таможенном регулировании в РФ», постановления правительства и нормативные акты ФТС. Тем не менее если посмотреть на содержание всех этих документов, то не так много статей, относящихся к информационным технологиям. Глава 4 ТК ТС содержит статьи, в которых определены основные принципы внедрения и использования информационных систем и технологий в деятельности таможенных служб государств – членов ТС. С другой стороны, без преувеличения можно сказать, что 70-80% всех нормативных документов так или иначе затрагивают информационную составляющую. Понятно, что она должна быть реализована в виде информационных систем и технологий, обмена информацией не только между участниками ВЭД и таможенной службой, но и между таможенными службами и таможенной службой и другими контролирующими ведомствами. ВЫБОР ПУТИ Что касается тех информационных процессов, которые мы должны обеспечить в таможенном союзе, первоначально казалось, что их будет очень много и нам надо будет практически полностью переделать все наши информационные системы. Были даже мысли о создании единой информационной системы таможенного союза, что с моей точки зрения, как руководителя информационного управления ФТС, является утопией, поскольку никакой единой информационной системы создано быть не может, если есть определенные национальные особенности. А национальные особенности в любом случае остались в деятельности наши служб, и они связаны не всегда только с нормативной базой ТС. Есть разная техническая политика, разное законодательство в сфере, например, размещения заказов, в отношении интеллектуальной собственности на результаты

научной и практической деятельности, поэтому создание единой информационной системы в настоящее время в существующих условиях, когда все-таки три таможенные службы являются самостоятельными, хотя и действуют по единым правилам и законам, на сегодняшнем этапе вещь утопическая. Поэтому если надо обмениваться информацией и обеспечивать определенные общие информационные процессы, значит надо идти по пути интеграции. Это второй способ решения задачи создания единого информационного пространства. Либо иметь единую информационную систему, где будут унифицированные не только правила, но и технические решения, либо идти по пути интеграции информационных систем. Второй путь более оптимален и реалистичен в настоящее время, поэтому мы и пошли по этому пути. И тем самым количество задач, которое предстояло решать, сократилось на порядок. Поэтому появились т.н. общие процессы таможенных служб государств – членов ТС. Нам надо обеспечить контроль таможенного транзита, потому что он теперь является общим для всех государств ТС, и мы не должны на внутренних границах таможенного союза проводить какие-либо операции по переоформлению транзита. Это подтверждение фактического вывоза товаров через внешние границы ТС – та же самая задача, связанная с контролем перемещения товаров и в основном с проблемой возврата НДС участникам ВЭД, которые экспортируют товары. Учет и контроль временно ввозимых товаров, поскольку понятно, что товар, ввезенный через границу одного государства ТС, может покинуть территорию союза через государственную границу другого государства. Поэтому этот процесс должен быть информационно обеспечен. И четвертое, получение результатов таможенного контроля товаров третьих стран, выпущенных на территории ТС. Это такая аналитическая задача, она связана с тем, чтобы применять единые правила и условия и не только следовать этим правилам, но и их одинаково интерпретировать и обеспечивать. Для этого нужен не просто взаимный контроль, но определенные инструменты, чтобы выявлять закономерности, тенденции, при-

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ нимать управленческие решения и в конечном итоге привести к единым правилам и механизмам системы управления рисками как по нетарифным мерам, так и таможенной стоимости. Естественно, что развитие и модернизация информационной системы РФ должна была осуществить реализацию этих четырех направлений. Мы должны были обеспечить реализацию этих процессов. Во что это вылилось. Взаимодействие России и Белоруссии строится уже долгие годы, и имеются большие наработки в интеграции информационных систем. Мы научились друг друга понимать по всем таможенным процессам и обмену информацией, поэтому естественно за основу было принято то решение, которое мы разрабатывали в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Республика Казахстан присоединилась к этим решениям, но с некоторыми техническими оговорками, поэтому интеграционный контур ТС превратился не в единое программное средство, которое стоит где-то в центре, а в три экземпляра этого программного средства интеграционного контура. Одно стоит на территории РФ в ГНИВЦ, другое в Белоруссии в Центральной минской таможне, а третье, если думаете в Казахстане, то не угадаете, оно стоит в представительстве РК при таможенной службе РФ. Таким образом, получилось несколько неправильное, но единственно возможное, наверное, на сегодня решение. Естественно, мы будем его впоследствии трансформировать в более технически грамотное решение. Здесь, мы надеемся, нам помощь окажет создание информационной интегрированной системы внешней и взаимной торговли, концепция которого утверждена решением Комиссией таможенного союза, и Комиссия ТС является органом, ответственным за создание этой системы. Поэтому в дальнейшем, как мы предполагаем, те интеграционные сегменты, с помощью которых мы будем взаимодействовать между таможенными службами и иными ведомствами (налоговыми, транспортными и т.д.), что эти компоненты будут спроектированы и реализованы на уровне Комиссии ТС. КОНТРОЛЬ ТРАНЗИТА В рамках выполнения задач по контролю таможенного транзита мы согласовали со всеми государствами временную технологию взаимодействия таможенных служб, разработали и подписали технические условия информационного взаимодействия. Конечно, процесс таможенного транзита, который проходит тестирование пока на уровне двух государств Россия-Белоруссия, несколько сужен по своим функциональным возможностям по сравнению с полноценной системой контроля таможенного транзита. Но надо по шагам идти, и первым шагом была как раз реализация

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 основных таможенных сообщений и процессов: это уведомление о начале таможенного транзита и подтверждение его завершения. Есть еще много боковых процессов: изменение таможенного органа в процессе доставки, частичная выгрузка товаров, замена транспортного средства, перегрузка с одного вида транспорта на другой и т.д. Это тоже будет реализовано в дальнейшем. Стоит сказать, что в нашей внутренней системе транзита, которая используется в РФ, мы все эти процессы сейчас реализовали, и по нашим оценкам и оценкам внешних экспертов она полностью совместима с транзитной системой ЕС – NCTS. И есть планы присоединения ТС к конвенции об общем транзите и соответственно совместимости наших информационных систем, то есть обеспечении полного прозрачного процесса транзита между странами таможенного союза и странами ЕС. Что касается технической схемы информационного взаимодействия, для обеспечения информационной безопасности мы использовали технические решения, которые у нас уже давно апробированы. Созданы виртуальные защищенные каналы связи, которые позволяют обмениваться информацией между таможенными службами с достаточным уровнем защищенности. Для реализации такого взаимодействия нам необходимо было модернизировать не только интеграционные контуры, но нашу информационную систему транзита. Стоит сказать, что в РФ сейчас используются две системы – старая и новая: транзит-1 и транзит-2. К началу 2011 г. все таможенные органы перешли на новую систему – транзит-2, поскольку модернизировать сразу две системы под новые условия ТС не только дорого, но и приводит к двум рисковом точкам (точкам отказа). Поэтому было принято решение об ускоренном внедрении системы транзит-2 во всех таможенных органах. ТЕХНИЧЕСКИ ГОТОВЫ Что еще нового появилось в нормативной базе – это новые формы декларации на товары и транзитной декларации и соответственно электронной копии. И еще некоторые особенности – обязательность представления электронной копии транзитной декларации. Такого не было раньше ни в ТК РФ, ни в других нормативных базах РБ и РК. Сейчас появилась норма, что не только декларация на товары, но и транзитная декларация должна иметь свою электронную копию, которая должна быть представлена по крайней мере в момент пересечения границы. Чтобы технически такую возможность обеспечить, мы уже давно разработали программное обеспечение для управления предварительной информацией, а тот объем предварительной информации, которые мы требуем в наших нормативных документах и который

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 описан в наших альбомах форматов, практически соответствует транзитной декларации, за исключением нескольких полей, которые заполняются непосредственно в момент прибытия в пункте пропуска (время прибытия, фамилия инспектор, которые оформлял процедуру прибытия). Таким образом, можно поставить знак равенства между предварительной информацией и электронной копией транзитной декларации. Практически это одно и то же, поэтому технически мы к этому готовы. Мы создали не только альбомы форматов и спецификацию интерфейсов, мы создали портал предварительного информирования, через который любое заинтересованное лицо, причем не только российское, но и иностранное, может заполнить форму декларации либо выгрузить файл в определенном формате, и эту информацию передать в таможенный орган, и в месте прибытия эта информация уже будет у инспектора. Тем самым сокращается время на набор этой информации и реализуется принцип обязательности представления электронной копии транзитной декларации.

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Справочники-классификаторы – это тоже была большая проблема, но в настоящий момент она практически решена. Решением Комиссии ТС № 378 от 20 сентября 2010 г. согласованы и утверждены классификаторы, которые теперь будут использоваться в общих таможенных процессах и заполнении электронных форм документов. Структура электронной копии таможенной декларации утверждена на том же заседании Комиссии ТС, разработана инструкция о порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного документа. То есть можно сказать, что нормативной базы достаточно для того, чтобы реализовать это все не только со стороны таможенных органов, но и со стороны участников ВЭД. 1 января 2011 г. стало новой отсчетной точкой. С 1 января вступили в действие те нормативные документы, о которых я говорил, – новая форма декларации на товары и новая форма транзитной декларации, структура ее электронной копии, справочникиклассификаторы.

ИТОГИ IX ЗАСЕДАНИЯ РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ (ТЕЗИСЫ) Сопредседатели: министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко и министр иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара За время, прошедшее с прошлого заседания Комиссии наш диалог не прерывался. Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве в мироном использовании атомной энергии между Россией и Японией. Российская сторона ратифицировала его в конце декабря 2010 г. По итогам 2010 г. во внешней торговле России и Японии наблюдалась положительная динамика. Товарооброт составил 23,1 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2009 г. на 59,4%, то есть почти в два раза больше, чем вырос внешнеторговый оборот России в целом (31%). Уверенно развивается инвестиционное сотрудничество, сохранившее высокие темпы и в кризисный период. По нашим данным, на конец сентября 2010 г. объем японских инвестиций, накопленных в российской экономике, достиг 8,9 млрд долл. Япония вышла на восьмое место среди иностранных инвесторов. Целый ряд крупнейших японских корпораций позитивно оценивает усилия российского правительства по улучшению инвестиционного климата. В ходе заседания комиссии мы с моим коллегой – г-ном Маэхарой провели инвентаризацию состояния дел по основным направлениям сотрудничества. Мы договорились в этом году существенно интенсифицировать наши контакты для поддержания высокой динамики экономических отношений. В России определен курс на модернизацию экономики. Сформулированы приоритетные направления. Например, ряд проектов в области энергоэффективности и энергосбережения. В ходе обсуждения на Комиссии мы достигли взаимопонимания о необходимости скорейшей ратификации Японией межправсоглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики. Полагаю особенно важной проявленную японскими коллегами заинтересованность в сотрудничестве в таких важных для нас секторах как медицинская техника и информационные технологии. Обсуждались вопросы привлечения ведущих японских компаний к участию в крупных инфраструктурных проектах, включающие повышение эффективности железнодорожного транспорта, освоение угольных и нефтегазовых месторождений. Еще одно важное направление сотрудничества – автомобилестроение, производство дорожностроительной и горнодобывающей техники.

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕС ВВОДИТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ Валентин Балалаев, советник Ассоциации российских экспедиторов, информирует о сути нововведений ЕС, касающихся подачи грузовой таможенной декларации на товары, поставляемые в страны ЕС морским и водным транспортом.

EU INTRODUCES NEW RULES FOR CUSTOMS DECLARATIONS Valentin Balalaev, Adviser to the Association of Russian freight forwarders, informs about the essence of novvovedenie EU regarding submission of cargo customs declaration for goods to be delivered to EU countries by sea and waterways. Евросоюз ввел с 1 января 2011 г. в действие новые правила подачи грузовой таможенной декларации на товары, поставляемые в страны ЕС морским и водным транспортом. В связи с этим решением Европейская организация экспедирования, транспорта, логистики и таможенных услуг (КЛЕКАТ) распространила циркуляр, в котором выразила свое отношение к вводу в действие новых правил. EU introduced from 1 January 2011 in place new rules for the submission of cargo customs declaration for goods to be delivered to EU countries by sea and waterways. In connection with this decision, the European Organization for forwarding, transport, logistics and customs services (PIARC) issued a circular in which it expressed its attitude towards operationalizing the new rules. СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В частности, в циркуляре говорится, что применение с 1 января 2011 г. в практической деятельности системы единой ввозной таможенной декларации является обязательным. В стремлении предупредить возникновение и постановку вопросов, касающихся новых требований Секретариат КЛЕКАТа решил предложить своим членам следующее объяснение этого требования ЕС. Европейский Союз принял решение о введении в прак тик у сис темы единой ввозной таможенной дек ларации, которая возлагает единую и окончательную ответственность за составление и содержание ввозной таможенной дек ларации на перевозчика, то есть на лицо, которое физически доставляет грузы в страны, входящие в европейское сообщество. С самого начала обсуж дения этого вопроса, экспедиторы и перевозчики строго придерживались мнения о том, что сведения о грузе и его особенностях, предоставляемые ответственными лицами, не могут быть искусственно отделены от этих лиц. Еще в 2007 г. страны – члены европейского сообщества приняли положение о том, что перевозчик (лицо, которое физически доставляет товар в страны сообщества) может обеспечивать информацией заинтересованную сторону только в том случае, если он владеет такой информацией и только в том случае, если

это является частью его обычной профессиональной деятельности. Довольно часто лица, которых перевозчики определяет как грузоотправителей или грузополучателей, узнают о том, что они являются логистическими операторами только из транспортных контрактов. Закон европейского сообщества не обязывает отождествлять их с экспортерами или импортерами, если они не информированы об этом. КЛЕКАТ и другие коммерческие представительства европейского сообщества защищают систему двойного заполнения таможенной декларации, в частности, данные, относящиеся к транспорту, должны быть представлены перевозчиком, а сведения, относящиеся к коммерческой сделке, – импортером. Двойное заполнение ввозной таможенной декларации, по мнению КЛЕКАТ, не имеет альтернативы в краткосрочном плане. В этой связи КЛЕКАТ настаивает на том, что система единой ввозной таможенной декларации, предоставляемая перевозчиком, может быть введена в практику только после официального уведомления о том, что такая система недостаточна для полного определения степени риска. ОЦЕНИВАЙТЕ РИСКИ В последнее время КЛЕКАТ и представители других коммерческих организаций провели ряд

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 встреч с официальными лицами Европейской комиссии, ответственными за проведение анализа состояния таможенных рисков. Эти официальные лица подтвердили, что, по их мнению, положение в этой сфере деятельности остается неудовлетворительным и требует проведения дополнительного контроля. В этом выводе комиссии нет ничего неожиданного, поскольку в течение последнего времени мы неоднократно обращали внимание комиссии на отрицательную тенденцию развития таможенного декларирования в странах Европейского Союза. В 2005 г. КЛЕКАТ стало известно, что экспедиторам представляется возможность предъявлять единую ввозную таможенную декларацию. Такой порядок был одобрен, и в его исполнение была разработана специальная инструкция. Однако Комиссия Европейского Союза и страны – члены этого союза отказались от принятия этой инструкции и продолжают отказываться от единого подхода к предъявлению таможенной декларации, осуществляемого одним ответственным лицом. При этом предполагается, что таможенная декларация может быть подана только с разрешения перевозчика, то есть стороны, которая отвечает за предоставление таможенной декларации на законном основании. По мнению КЛЕКАТ, невозможно предусмотреть последствия от предъявления таможенной декларации, составленной на основе транспортного контракта, и что может произойти при проверке данных такой

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ декларации. Однако в любом случае все стороны заинтересованы в получении единой ввозной таможенной декларации, содержащей самую подробную информацию о товаре. В этой связи возникает вопрос, что будет лучше для таможенного оформления товара: вести переговоры с перевозчиком о предоставлении им экспедитору сведений, необходимых для таможенной декларации, или предложить перевозчику самому предоставлять таможенную декларацию с включением в нее всех сведений, касающихся коммерческой стороны поставки. Секретариат КЛЕКАТ придерживается той точки зрения, что нельзя оставаться безучастным в деле подачи единой ввозной таможенной декларации. Уровень обсуждения этого вопроса и приобретенный опыт подтверждает уверенность Секретариата КЛЕКАТ в необходимости предупредить своих членов о риске разделения коммерчески значимой информации, содержащейся в единой ввозной таможенной декларации. Именно по этой причине, прежде чем предоставлять настоящую информацию в распоряжение перевозчика, КЛЕКАТ настоятельно рекомендует своим членам внимательно использовать возможность предоставления таможенной декларации напрямую или воспользоваться услугами специальных компаний, которые собирают и анализируют информацию о поставляемых товара и направляют эту информацию от имени перевозчиков в таможенные органы. Такие компании гарантируют свое нейтральное положение в отношении интересов перевозчиков.

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: БАНК РОССИИ ДАЛ РЫНКУ СИГНАЛ, ЧТО ОН КОНТРОЛИРУЕТ СИТУАЦИЮ Повышение ставки рефинансирования и одновременное увеличение норм резервирования – событие для банковского рынка вполне ожидаемые, – считает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. В начале года мы видели существенное увеличение инфляции, которая в годовом выражении достигла 10%, и естественно, Центральный Банк должен был отреагировать. Надо отметить, что действия регулятора достаточно аккуратны и скорее носят характер сигнала, чем преследуют цель вывода с рынка большого объема ликвидности. Несмотря на то, что сейчас инфляция замедлила свой рост, Банк России счел необходимым дать рынку четкий сигнал, что он контролирует ситуацию и считается с риском возможного ускорения инфляции, - уверен Анатолий Аксаков. В тоже время действия регулятора носят мудрый, сбалансированный характер, - считает он. Преследуя цель сокращения ликвидности, Центральный Банк прекрасно понимает, что резкие движения могут нарушить едва установившееся после кризиса равновесие на рынке, спровоцировать проблемы в банковском секторе и экономике. Его действия едва ли будут иметь значительное влияние на рынок – скорее всего, благодаря им с рынка будет выведено не более 80 млрд руб. Дальнейшие действия регулятора зависят от того, как будет сокращаться ликвидность и развиваться ситуация на рынке кредитов и депозитов.

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ИНВЕСТИЦИЯХ В ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ ЕЭП Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами, принимая во внимание Соглашение о формировании Единого экономического пространства от 19 сентября 2003 г., руководствуясь Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г., реализуя положения Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г., желая создать условия для расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации, желая создать единые принципы и правила для взаимной торговли услугами в государствах – участниках Единого экономического пространства с целью содействия экономическому росту таких государств, желая создавать благоприятные условия для инвестирования средств лицами государства одной Стороны на территориях государств других Сторон, согласились с нижеследующим: Статья 1 Для целей настоящего Соглашения следующие понятия означают: а) «нормативные правовые акты Стороны» – законы и иные нормативные правовые акты государства Стороны; б) «мера Стороны» – нормативный правовой акт Стороны, а также решение, действие или бездействие органа или должностного лица государства этой Стороны, которые приняты на любом уровне государственной власти государства этой Стороны, его органами местного самоуправления или организациями при осуществлении ими полномочий, делегированных им такими органами. В случае принятия (издания) органом государства Стороны официального документа, имеющего рекомендательный характер, такая рекомендация может быть признана мерой для целей настоящего Соглашения в случае, если будет доказано, что на практике преимущественная часть адресатов данной рекомендации (органы государственной, региональной и (или) муниципальной власти государства данной Стороны, неправительственные органы данной Стороны, лица данной Стороны,

лица других Сторон, а также лица любого третьего государства) следуют ей; в) «территория Стороны» – территория государства Стороны; г) «лицо Стороны» – любое физическое или юридическое лицо Стороны; д) «физическое лицо Стороны» – любое физическое лицо, являющееся гражданином государства этой Стороны в соответствии с ее нормативными правовыми актами; е) «юридическое лицо Стороны» – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, созданное или учрежденное на территории Стороны в соответствии с нормативными правовыми актами этой Стороны; ж) «учреждение»: создание, учреждение и (или) приобретение юридического лица (участие в капитале созданного или учрежденного юридического лица) любой организационно-правовой формы и формы собственности, предусмотренных в соответствии с нормативными правовыми актами Стороны, на территории которой такое юридическое лицо создается или учреждается; или приобретение контроля над юридическим лицом Стороны, выражающееся в получении возможности непосредственно или через третьих лиц определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в том числе путем распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), путем участия в совете директоров (наблюдательном совете) и иных органах управления такого юридического лица; или открытие филиала; или открытие представительства; или регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. з) «деятельность» – деятельность юридических лиц, филиалов, представительств и (или) индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах «i» – «v» пункта «ж» настоящей статьи; и) «торговля услугами» – оказание услуг, включающее в себя производство, распределение, маркетинг, продажу, доставку услуг и осуществляемое следующими способами: с территории одной Стороны на территорию другой Стороны; или на территории одной Стороны лицом этой Стороны лицу другой Стороны;

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

к) «поставщик услуг» – любое лицо, которое поставляет услугу в рамках осуществления деятельности и торговли услугами. ГЛАВА I УЧРЕЖДЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Статья 2 1. Положения настоящей главы применяются к любым мерам Сторон, затрагивающим учреждение и (или) деятельность. 2. Положения настоящей главы не применяются на территории Стороны к деятельности, которая в соответствии с нормативными правовыми актами этой Стороны связана с выполнением функций государственной власти. 3. Настоящее Соглашение применяется к учрежденным, созданным, приобретенным или контролируемым юридическим лицам, филиалам, представительствам, зарегистрированным индивидуальным предпринимателям на дату вступления настоящего Соглашения в силу и продолжающим существовать, а также учрежденным, созданным, приобретенным, контролируемым или зарегистрированным после вступления настоящего Соглашения в силу. Статья 3 1. Каждая Сторона предоставляет лицам любой другой Стороны в отношении учреждения и (или) деятельности режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый при аналогичных обстоятельствах своим собственным лицам на своей территории, с учетом ограничений, предусмотренных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении IV к настоящему Соглашению. 2. Каждая Сторона предоставляет при аналогичных обстоятельствах лицам любой другой Стороны в отношении учреждения и (или) деятельности на своей территории режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый лицам государств, не являющихся участниками настоящего Соглашения. 3. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует Сторонам заключать соглашения об экономической интеграции, отвечающие требованиям пункта 4 настоящей статьи. Каждая Сторона, заключившая такое соглашение об экономической интеграции с любым государством, не являющимся участником настоящего Соглашения, предоставляет при аналогичных условиях другим Сторонам на взаимной основе уступки, которые она предоставляет в рамках такого соглашения об экономической интеграции. Под уступками в настоящем пункте понимается отмена Стороной одного или нескольких ограничений, предусмотренных в ее

индивидуальном национальном перечне в Приложении IV к настоящему Соглашению. 4. Для целей настоящего Соглашения соглашениями об экономической интеграции между одной из Сторон и государством (государствами), не являющимся (не являющимися) участником настоящего Соглашения, признаются соглашения, которые отвечают следующим критериям: i. охватывают существенное число секторов услуг, а также не исключают априори ни одного из способов поставки услуг и вопросов учреждения и деятельности; ii. направлены на устранение существующих дискриминационных мер, а также на запрещение введения новых; iii. направлены на либерализацию торговли услугами. Целью подобного соглашения об экономической интеграции является облегчение торговли услугами и условий учреждения и деятельности между его участниками, а в отношении любого третьего государства такое соглашение не должно вести к увеличению общего уровня барьеров в торговле услугами в определенных секторах или подсекторах по сравнению с уровнем, который применялся до заключения подобного соглашения. 5. Сторона, заключившая соглашение об экономической интеграции, указанное в пункте 3 настоящей статьи, с любым государством, не являющимся участником настоящего Соглашения, обязана предоставить информацию о заключении подобного соглашения другим Сторонам в течение одного месяца с даты его подписания. Статья 4 1. За исключением ограничений, предусмотренных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении IV к настоящему Соглашению, ни одна из Сторон не применяет и не вводит в отношении лиц любой другой Стороны в связи с учреждением и (или) деятельностью ограничений в отношении: а) ф о р м ы у ч р е ж д е н и я , в т о м ч и с л е организационно-правовой формы юридического лица; б) числа создаваемых, учреждаемых и (или) приобретаемых юридических лиц, филиалов или представительств, регистрируемых индивидуальных предпринимателей; в) приобретаемых объема доли в капитале юридического лица или степени контроля над юридическим лицом; г) операций учрежденного, созданного, приобретенного или контролируемого юридического лица, филиала, представительства, зарегистрированного индивидуального предпринимателя в ходе осуществления ими деятельности в форме квоты,

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО теста на экономическую целесообразность или в любой иной количественной форме. 2. С учетом положений Соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей от 19 ноября 2010 г. каждая из Сторон не применяет и не вводит в отношении лиц любой другой Стороны ограничений, связанных с наймом работников в отношении деятельности учрежденного, созданного, приобретенного или контролируемого юридического лица, филиала, представительства, зарегистрированного индивидуального предпринимателя, за исключением ограничений, предусмотренных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении IV к настоящему Соглашению. Положения настоящего пункта не применяются к требованиям, предъявляемым к образованию, опыту, квалификации, репутации работников, в случае, если применение таких правил не ведет к фактической дискриминации работников в зависимости от гражданства. Статья 5 1. За исключением ограничений, предусмотренных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении IV к настоящему Соглашению, ни одна из Сторон не вводит и не применяет в отношении лиц других Сторон в качестве условия в связи с учреждением и (или) деятельностью следующих дополнительных требований: а) экспортировать все или часть произведенных товаров или услуг; б) импортировать товары или услуги; в) закупать или использовать товары или услуги, государством происхождения которых является государство Стороны; г) требования, которые ограничивают продажу товаров или поставку услуг на территории этой Стороны, импорт или экспорт товаров на/с территории этой Стороны и увязаны с объемами производимых товаров (поставляемых услуг), использованием местных товаров или услуг или ограничивают доступ предприятия к иностранной валюте, причитающейся в связи с операциями, указанными в настоящем пункте; д) передавать технологии, ноу-хау и иную информацию, имеющую коммерческую ценность, за исключением случаев их передачи на основании решения суда или органа, уполномоченного в области защиты конкуренции, при соблюдении правил осуществления конкурентной политики, установленных иными соглашениями между Сторонами. 2. Выполнение требований, указанных в подпунктах «а» – «д» пункта 1 настоящей статьи, не может также являться основанием для получения какой-либо преференции лицом любой Стороны в связи с учреждением или деятельностью на территории другой Стороны.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

3. Положения настоящей статьи применяются без ущерба для иных договоренностей Сторон в рамках соглашений Таможенного союза и Единого экономического пространства. Статья 6 1. В соответствии с обязательствами, вытекающими из Соглашения о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий от __________, и несмотря на положения пункта 1 статьи 4 настоящего Соглашения, каждая из Сторон может сохранять на своей территории юридические лица, являющиеся субъектами естественных монополий. 2. Сторона, сохраняющая на своей территории юридические лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обеспечивает, чтобы такие юридические лица действовали образом, совместимым с обязательствами этой Стороны по Соглашению о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий от __________. 3. Если юридическое лицо одной Стороны, указанное в пункте 1 настоящей статьи, конкурирует прямо или через контролируемое им юридическое лицо вне сферы своих монопольных прав с лицами других Сторон, то первая Сторона обеспечивает, чтобы такое его юридическое лицо не злоупотребляло своим монопольным положением, действуя на территории первой Стороны образом, несовместимым с обязательствами такой первой Стороны по настоящему Соглашению. ГЛАВА II ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ Статья 7 1. Положения настоящей главы применяются к мерам Сторон, затрагивающим торговлю услугами, понимаемым, как меры в отношении: i. покупки, оплаты или использования услуги; ii. доступа к услугам и использования услуг в связи с предоставлением услуги, в отношении которых такие Стороны устанавливают требование заключения публичного договора. 2. Положения настоящей главы не применяются к: а) правам перевозки воздушным транспортом и услугам, непосредственно относящимся к правам перевозки, кроме: i. ремонтного и эксплуатационного обслуживания самолетов; ii. продажи и маркетинга авиатранспортных услуг; iii. услуг компьютерной системы резервирования;

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

б) закупкам услуг правительственными учреждениями для целей правительства и не с целью коммерческой перепродажи или не с целью использования при поставках услуг для коммерческой реализации; в) услугам, оказываемым при исполнении функций государственной власти; г) предоставлению субсидий. Статья 8 Особенности торговли услугами связи и финансовыми услугами регулируются Приложениями I и V к настоящему Соглашению. Статья 9 1. Каждая Сторона предоставляет услугам и поставщикам услуг любой другой Стороны в отношении торговли услугами режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый при аналогичных обстоятельствах своим собственным аналогичным услугам и поставщикам услуг, в секторах и с учетом ограничений и условий, предусмотренных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении III к настоящему Соглашению. 2. Каждая Сторона предоставляет при аналогичных обстоятельствах услугам и поставщикам услуг любой другой Стороны в отношении торговли услугами режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый аналогичным услугам и поставщикам услуг государств, не являющихся участниками настоящего Соглашения, за исключением случаев, предусмотренных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении II к настоящему Соглашению. 3. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует Сторонам заключать соглашения об экономической интеграции, отвечающие требованиям пункта 4 настоящей статьи. Каждая Сторона, заключившая соглашение об экономической интеграции, упомянутое в пункте 4 настоящей статьи, с любым государством, не являющимся участником настоящего Соглашения, предоставляет при аналогичных условиях другим Сторонам на взаимной основе уступки, которые она предоставляет в рамках такого соглашения об экономической интеграции. Под уступками в настоящем пункте понимается отмена Стороной, указанном в настоящем пункте, одного или нескольких ограничений, предусмотренных ее индивидуальными национальными перечнями в Приложениях II–III к настоящему Соглашению, а также принятие обязательств, аналогичных обязательствам, предусмотренным в пункте 1 настоящей статьи, в секторах, не включенных в ее индивидуальный национальный перечень Приложения III к настоящему Соглашению.

4. Для целей настоящего Соглашения соглашениями об экономической интеграции между одной из Сторон и государством/государствами, не являющимся/не являющимися участниками настоящего Соглашения, признаются соглашения, которые отвечают следующим критериям: i. охватывают существенное число секторов услуг, а также априори не исключают ни одного из способов поставки услуг и вопросов учреждения и деятельности; ii. направлены на устранение существующих дискриминационных мер, а также на запрещение введения новых; и iii. направлены на либерализацию торговли услугами. Целью подобного соглашения является облегчение торговли услугами и условий учреждения и деятельности между его участниками; оно не должно вести, в отношении любого третьего государства, к увеличению общего уровня барьеров в торговле услугами в определенных секторах или подсекторах по сравнению с уровнем, который применялся до заключения подобного соглашения. 5. Сторона, заключившая соглашение об экономической интеграции, указанное в пункте 3 настоящей статьи, с любым государством, не являющимся участником настоящего Соглашения, обязана предоставить информацию о заключении подобного соглашения другим Сторонам в течение одного месяца с даты его подписания. Статья 10 В секторах, перечисленных в Приложении III к настоящему Соглашению, за исключением ограничений, предусмотренных в приложениях, указанных в статье 9 настоящего Соглашения, ни одна из Сторон не применяет и не вводит в отношении услуг и поставщиков услуг другой Стороны в связи с торговлей услугами ограничения в отношении: числа поставщиков услуг в форме квоты, монополии, теста на экономическую целесообразность или в любой иной количественной форме; операций любого поставщика услуг в форме квоты, теста на экономическую целесообразность или в любой иной количественной форме. Статья 10bis В секторах, перечисленных в Приложении III к настоящему Соглашению, за исключением случаев, предусмотренных в приложениях, указанных в статье 9 настоящего Соглашения, ни одна из Сторон не вводит и не применяет в отношении поставщика услуг другой Стороны требования учреждения (как оно определено в пункте «ж» статьи 1 настоящего Соглашения) в качестве условия для торговли услугами.

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО Статья 11 Стороны не реже одного раза в 3 года проводят переговоры с целью достижения большего уровня либерализации, направленные на постепенное сокращение числа ограничений, указанных в статье 9 настоящего Соглашения, и ограничений, указанных в статье 10 настоящего Соглашения. ГЛАВА IV ВЪЕЗД, ВЫЕЗД, ПРЕБЫВАНИЕ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Статья 12 Въезд, выезд, пребывание и трудовая деятельность физических лиц, устанавливаются национальным законодательством и международными договорами, участниками которых являются государства Сторон. ГЛАВА V ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ Статья 13 1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы любые нормативные правовые акты этой Стороны, которые затрагивают или могут затрагивать вопросы, охватываемые настоящим Соглашением, были опубликованы в официальном источнике, а по возможности, на специально выделенном интернет-сайте таким образом, чтобы любое лицо, права и (или) обязательства которого могут быть затронуты такими нормативными правовыми актами Стороны, имело возможность ознакомиться с ними. 2. Публикация нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должна включать в себя объяснение целей применения таких нормативных правовых актов. 3. Любые нормативные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны быть опубликованы в срок, обеспечивающий правовую определенность и обоснованные ожидания лиц, права и (или) обязательства которых могут быть затронуты этими нормативными правовыми актами Стороны, но в любом случае до даты их вступления в силу. 4. Каж дая Сторона учреж дает механизм, обеспечивающий предоставление ответов на письменные запросы любого лица, касающиеся действующих и (или) планируемых нормативных правовых актов по вопросам, охватываемым настоящим Соглашением. Ответы на запросы должны быть предоставлены такому заинтересованному лицу не позднее чем через 30 дней со дня получения письменного запроса.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 ГЛАВА VI

ВНУТРЕННЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Статья 14 В отношении мер Сторон, затрагивающих торговлю услугами, Стороны применяют следующие положения. 1. В отношении секторов, включенных в приложения, указанные в статье 9 настоящего Соглашения, каждая Сторона обеспечивает, чтобы все меры этой Стороны, влияющие на торговлю услугами, применялись разумным, объективным и беспристрастным образом. 2. а) Каждая Сторона обладает или создает так скоро, как это практически возможно, судебные, арбитражные или административные органы или процедуры, которые по запросу поставщика услуг, интересы которого затронуты, обеспечивают безотлагательное рассмотрение и обоснованное принятие мер, исправляющих соответствующие административные решения, влияющие на торговлю услугами. В тех случаях, когда указанные процедуры не являются независимыми от органа, уполномоченного принимать такие административные решения, Сторона обеспечивает, чтобы процедуры действительно служили объективному и беспристрастному рассмотрению. б) Положения подпункта «a» настоящего пункта не предусматривают требования к Стороне создавать такие органы или процедуры, когда это несовместимо с его конституционным порядком или природой его судебной системы. 3. Когда требуется разрешение на поставку услуг, которые включены в приложения, указанные в статье 9 настоящего Соглашения, компетентные органы Стороны в течение разумного периода времени после представления заявки, которая сочтена оформленной соответственно требованиям национального законодательства и правилам регулирования, информируют заявителя о решении по поводу заявления. По запросу заявителя компетентные органы Стороны предоставляют информацию о ходе рассмотрения заявки без излишней задержки. 4. Для обеспечения такого положения, чтобы меры, относящиеся к квалификационным требованиям и процедурам, техническим стандартам и требованиям лицензирования, не создавали неоправданных барьеров в торговле услугами, Стороны вправе разрабатывать любые необходимые правила через соответствующие органы, которые они могут создать. Эти правила имеют целью обеспечить, чтобы такие требования среди прочего: а) основывались на объективных и гласных критериях, таких как компетентность и способность поставлять услугу;

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

б) не были более обременительными, чем это необходимо для обеспечения качества услуги; в) в случае процедур лицензирования – не были сами по себе ограничением на поставку услуги. 5. а) В секторах услуг, включенных в приложения, указанные в статье 9 настоящего Соглашения, до вступления в силу правил, разработанных для этих секторов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, Стороны не применяют лицензионные или квалификационные требования и технические стандарты, аннулирующие или сокращающие выгоды, которые предоставляются согласно условиям, включенным в приложения, указанные в статье 9 настоящего Соглашения, путем, который: i) не соответствует критерия м , у к а з а н н ы м в п о д п у н к т а х « а », « б » или «в» пункта 4 настоящей статьи; ii) не мог бы разумно ожидаться от этой Стороны на дату подписания настоящего Соглашения. б) При определении факта выполнения Стороной обязательства, указанного в по подпункте «а» пункта 5 настоящей статьи, внимание обращается на применяемые ею международные стандарты соответствующих международных организаций. 6. В случае если в приложения, указанные в статье 9 настоящего Соглашения, включены обязательства в части профессиональных услуг, каждая Сторона обеспечивает соответствующие процедуры для проверки компетентности профессионалов любой другой Стороны. Статья 15 Если Сторона применяет лицензирование в отношении учреждения и (или) деятельности, то такая Сторона обеспечивает, чтобы: наименования компетентных органов власти, отвечающих за выдачу лицензий на осуществление деятельности, были опубликованы или иным образом доведены до общего сведения; лицензионные процедуры не являлись сами по себе ограничением на учреждение или деятельность и чтобы лицензионные требования, напрямую связанные с правом на осуществление деятельности, не являлись сами по себе необоснованным барьером для деятельности; все лицензионные процедуры и требования были установлены в нормативных правовых актах и чтобы любой нормативный правовой акт, устанавливающий или применяющий лицензионные процедуры или требования, публиковался до даты его вступления в силу в соответствии с положениями статьи 14 настоящего Соглашения; лицензирующие органы принимали решение о выдаче (отказе) в выдаче лицензии в течение периода времени, определенного в соответствующем нормативном правовом акте, но в любом случае не позднее 30 дней с даты получения заявления на вы-

дачу лицензии. В отношении сектора финансовых услуг сроки принятия решения о выдаче (отказе) в выдаче лицензии устанавливаются в Приложении V к настоящему Соглашению; любые сборы, взимаемые в связи с представлением и рассмотрением заявления на выдачу лицензии, не являлись сами по себе ограничением для учреждения и деятельности и основывались на затратах лицензирующего органа, связанных с рассмотрением заявления и выдачей лицензии (разрешения); по истечении периода времени, указанного в пункте «iv» настоящей статьи, и по требованию заявителя соответствующий лицензирующий орган Стороны информировал заявителя о состоянии рассмотрения его заявления, а также о том, считается ли это заявление надлежаще заполненным. В любом случае заявителю будет предоставлена возможность внести технические исправления в заявление. Заявление не будет считаться надлежаще заполненным до тех пор, пока не будут получены вся информация и документы, указанные в соответствующих законах и иных нормативных правовых актах Стороны; по письменному требованию заявителя, которому было отказано в приеме заявления, лицензирующий орган, отказавший в приеме заявления, письменно информировал заявителя о причинах такого отказа. Однако это положение не должно толковаться как требующее от лицензирующего органа раскрывать информацию, раскрытие которой препятствует исполнению закона или иным образом противоречит общественным интересам или существенным интересам безопасности; в случае, когда было отказано в приеме заявления, заявитель мог подать новое заявление, в котором он мог бы попытаться устранить любые имевшиеся проблемы для выдачи лицензии (разрешения); выдаваемая лицензия действовала на всей территории Стороны. Приложением I к настоящему Соглашению могут быть установлены исключения из положений настоящего пункта. Статья 16 1. Стороны стремятся к унификации своего национального законодательства с учетом международных принципов и стандартов и наилучшей международной практики в сфере регулирования торговли услугами, а также учреждения и деятельности, имея в виду завершение формирования единого рынка услуг и капиталов. 2. С этой целью Стороны проводят переговоры не реже двух раз в год для согласования: приоритетных сфер регулирования и (или) секторов экономики с точки зрения необходимости унификации законодательства;

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО плана и временного графика унификации. 3. Переговоры, указанные в пункте 2 настоящей статьи, должны быть завершены не позднее 5 лет с даты вступления в силу настоящего Соглашения. 4. Сектора финансовых услуг и услуг связи не могут быть априори исключены из сферы переговоров, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 5. Механизм унификации правил осуществления деятельности в секторе финансовых услуг лицами Сторон на территории любой другой Стороны устанавливается Приложением V к настоящему Соглашению.

ГЛАВА VII УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА Статья 17 Каждая Сторона предоставляет на своей территории в отношении участия в приватизации лицам другой Стороны режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый своим собственным лицам. Статья 17bis 1. В случае сохранения на территории Стороны лиц, в капитале которых участвует государство этой Стороны или которые контролируются государством этой Стороны, такая Сторона обеспечивает, чтобы указанные лица: а) осуществляли свою деятельность на основе коммерческих соображений и выступали в отношениях, регулируемых настоящим Соглашением: i. на основании принципа равенства с иными участниками этих отношений; ii. на основании принципа недискриминации иных участников этих отношений в зависимости от их гражданства, места регистрации (учреждения), организационно-правовой формы или формы собственности, а также б) не получали прав, привилегий или обязанностей исключительно в силу участия государства этой Стороны в их капитале или контроля над ними государства этой Стороны, за исключением случаев, когда деятельность таких лиц, в капитале которых участвует государство, или контролируемых государством, направлена на решение задач социальной политики государства данной Стороны. 2. Положения пункта 1 настоящей статьи распространяются также на предприятия, наделенные формально или фактически исключительными правами или специальными привилегиями, за исключением предприятий, наделенными правами и (или) привилегиями, включенными на основании подпунктов «б» и «в» пункта 1 статьи 4 и подпункта «i» пункта 1 статьи 10 настоящего Соглашения в

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

индивидуальные национальные перечни Сторон, указанные в Приложении IV к настоящему Соглашению, и предприятия, сохраняемые в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего Соглашения. 3. Каждая из Сторон обеспечивает, чтобы все органы государства этой Стороны на любом уровне государственной власти государства этой Стороны или его органы местного самоуправления были независимы, неподконтрольны и неподотчетны любому лицу, осуществляющему хозяйственную деятельность в секторе экономики, регулирование которого входит в сферу компетенции соответствующего органа. Меры этой Стороны, в том числе решения указанного в настоящем пункте органа, устанавливаемые и применяемые им правила и процедуры, должны быть беспристрастными и объективными по отношению ко всем лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность.

ГЛАВА VIII ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 18 1. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует любой Стороне принимать или применять нижеперечисленные меры, в том числе скрытые ограничения, при условии, что такие меры не будут применяться способом, который создает средства произвольной или неоправданной дискриминации между лицами Сторон в отношении торговли услугами, учреждения и (или) деятельности, а именно: а) необходимые для защиты общественной морали или поддержания общественного порядка. Исключения по соображениям общественного порядка могут быть применены только в тех случаях, когда складывается реальная и достаточно серьезная угроза в отношении одного из коренных интересов общества; б) необходимые для защиты жизни или здоровья людей, животных или растений; в) необходимые для соблюдения законов или правил, которые соответствуют положениям настоящего Соглашения, включая имеющих отношение к: (i) предотвращению вводящей в заблуждение и недобросовестной практики или последствий несоблюдения гражданско-правовых договоров; (ii) защите от вмешательства в частную жизнь отдельных лиц при обработке и распространении сведений личного характера и защите конфиденциальности сведений о личной жизни и счетов; г) несовместимые с пунктом 1 статьи 3, пунктом 1 статьи 9 настоящего Соглашения в части предоставления национального режима, при условии, что различие в фактически предоставляемом режиме продиктовано стремлением обеспечить

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

справедливое или эффективное налогообложение или взимание налогов с лиц другой Стороны в отношении учреждения, деятельности и торговли услугами; д) несовместимые с пунктом 2 статьи 3, пунктом 2 статьи 9 настоящего Соглашения, при условии, что различие в отношении режима является результатом соглашения по вопросам налогообложения, в том числе соглашения об избежании двойного налогообложения, участником которого является соответствующая Сторона. 2. Каждая из Сторон не использует смягчение требований, предусмотренных ее нормативными правовыми актами и касающихся защиты жизни и здоровья, окружающей среды, безопасности, а также трудовых стандартов, в качестве механизма привлечения лиц других Сторон, а также лиц третьих государств для учреждения на ее территории. Статья 19 Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться как препятствие для любой Стороны предпринимать любые действия, которые она считает необходимыми для защиты ее важнейших интересов в области обороны страны или безопасности государства. Статья 20 1. Если одна из Сторон сохраняет в отношении третьего государства ограничения или запреты в отношении учреждения, деятельности или торговли услугами, ничто в настоящем Соглашении не должно быть истолковано как обязывающее такую Сторону распространять на лиц другой Стороны положения настоящего Соглашения, если такое лицо принадлежит или контролируется лицом указанного третьего государства, а распространение положений настоящего Соглашения приведет к обходу или нарушению указанных выше запретов и ограничений. 2. Сторона может не распространять свои обязательства, принимаемые ею в соответствии с настоящим Соглашением на лиц другой Стороны в отношении учреждения, деятельности или торговли услугами, если такое лицо другой Стороны не имеет существенных деловых операций на территории такой другой Стороны и оно принадлежит или контролируется лицом первой Стороны или лицом третьего государства, которое не является Стороной настоящего Соглашения. Статья 21 1. Каждая Сторона отменяет действующие и не вводит новые ограничения в отношении переводов и платежей в связи с учреждением и деятельностью, а также с торговлей услугами, в отношении

которых Сторона взяла на себя обязательства в соответствии со статьями 3 и 9 настоящего Соглашения соответственно, за исключением случаев, предусмотренных в статье 22 настоящего Соглашения. 2. Ничто в настоящем Соглашении не затрагивает прав и обязательств любой Стороны, проистекающих из ее членства в Международном валютном фонде, включая права и обязательства, касающиеся мер регулирования валютных операций, при условии, что такие меры Стороны соответствуют Статьям Соглашения Международного валютного фонда от 22 июля 1944 г., и (или) при условии, что Сторона не устанавливает ограничения на переводы платежей, несовместимые с ее обязательствами по настоящему Соглашению, касающимися таких операций, за исключением случаев, указанных в статье 22 настоящего Соглашения, или случаев применения ограничений по просьбе Международного валютного фонда. Статья 22 1. В случае ухудшения состояния платежного баланса, существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса национальной валюты или угрозы этого, Сторона может вводить ограничения в отношении переводов платежей, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Соглашения. 2. Ограничения, указанные в пункте 1 настоящей статьи: а) не должны создавать дискриминацию между Сторонами; б) должны соответствовать Статьям Соглашения Международного валютного фонда от 22 июля 1944 г.; в) не должны наносить излишний ущерб коммерческим, экономическим и финансовым интересам любой другой Стороны; г) не должны быть более обременительными, чем это необходимо для преодоления обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи; д) должны быть временными и постепенно устраняться по мере исчезновения обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 3. При определении сферы действия таких ограничений Стороны могут отдать предпочтение поставкам товаров или услуг, которые являются более важными для их экономических программ или программ развития. Однако такие ограничения не устанавливаются и не сохраняются с целью защиты определенного сектора экономики. 4. Любые ограничения, установленные или сохраненные Стороной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, или любые их изменения

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО являются предметом безотлагательного уведомления других Сторон. ГЛАВА IX ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 23 В случае если отдельными соглашениями Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации установлены иные меры в торговле услугами, чем те, которые определены индивидуальными национальными перечнями для каждой из Сторон в Приложениях II–IV к настоящему Соглашению, то применяются положения таких отдельных соглашений. Статья 24 Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров. Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты получения официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной одной стороной спора другой стороне спора, любая из сторон спора может передать его для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества. Статья 25 Приложения I–V к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. Статья 26 Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого из государств-участников Таможенного союза на основании условий, согласованных в ходе переговоров присоединяющегося государства с государствами Сторон, для которых настоящее Соглашение вступило в силу. Статья 27 В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения. Статья 28 1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 2. Депозитарием настоящего Соглашения является Интеграционный Комитет Евразийского экономического сообщества.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

Совершено в г. Москве, «» декабря 2010 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в архиве депозитария, который направит каждой Стороне его заверенную копию. ПРИЛОЖЕНИЕ I РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ Сфера применения Настоящее приложение применяется к мерам Сторон, регулирующим осуществление деятельности в области электросвязи. Настоящее приложение не применяется к мерам, регулирующим услуги по распространению вещательных телевизионных каналов и/или радиоканалов внутри Стороны, но применяется к мерам, регулирующим вопросы взаимодействия операторов электросвязи Сторон в процессе трансляции телевизионных и/или радиосигналов. Настоящее приложение не применяется к деятельности в области почтовой связи. Ничто в настоящем приложении не истолковывается как требующее от любой из Сторон (либо требующее от Стороны обязать поставщиков услуг, находящихся под её юрисдикцией) устанавливать особые требования в отношении сетей электросвязи, не имеющих присоединения к сети электросвязи общего пользования. Определения 1. Основные понятия, используемые в настоящем Приложении: – Услуги электросвязи – деятельность по приему, обработке, хранению и передаче и доставке сообщений электросвязи; Универсальные услуги электросвязи – услуги электросвязи, оказание которых любому пользователю услугами электросвязи на всей территории Стороны с установленным качеством и по доступной цене является обязательным для операторов универсального обслуживания данной Стороны; Сеть электросвязи общего пользования – технологическая система, включающая в себя средства и линии связи, предназначенная для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Стороны в соответствии с национальным законодательством Сторон; Радиоканал – электронное средство массовой информации, представляющее собой совокупность радиопрограмм и (или) иных звуковых сообщений и материалов, фонограмм, сформированных в соответствии с сеткой вещания для последующего распространения; Телевизионный канал – электронное средство массовой информации, представляющее собой совокупность телевизионных программ и (или) иных аудиовизуальных сообщений и материалов,

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

сформированных в соответствии с сеткой вещания для последующего распространения. Доступность информации 2. При применении статьи 5 Соглашения о торговле услугами (далее – Соглашение), каждая Сторона обеспечивает, чтобы информация об условиях доступа к сетям электросвязи общего пользования и услугам электросвязи являлась общедоступной, включая условия оказания услуг, в том числе тарифы (цены); спецификации технических соединений с такими сетями; информацию об органах, ответственных за подготовку и принятие стандартов, затрагивающих такой доступ и использование; условия, касающиеся присоединения оконечного оборудования или другой аппаратуры, а также требования к уведомлениям, регистрации или лицензированию, если таковые необходимы. Лицензирование 3. Деятельность по оказанию услуг электросвязи осуществляется на основании выданных в установленном законодательством Сторон порядке уполномоченными органами государств Сторон лицензий в пределах указанных в них территорий, установленного срока и с использованием нумерации, присвоенной каждому оператору электросвязи в порядке, установленном законодательством Сторон. При осуществлении деятельности по оказанию услуг электросвязи с использованием радиочастотного спектра, кроме лицензии на осуществление необходимо также получить разрешение на использование радиочастотного спектра. Назначение (присвоение) конкретных частот осуществляется в порядке, установленном законодательством Сторон. Платежи, связанные с использованием радиочастотного спектра, взимаются в порядке и размерах, установленных законодательством Сторон. Доступ к сетям электросвязи общего пользования и услугам, предоставляемым операторами электросвязи Стороны принимают все необходимые меры, включая правовые и административные на уровне национального законодательства, для обеспечения недискриминационного доступа к сетям и услугам электросвязи. Присоединение к сети электросвязи общего пользования оператора электросвязи, независимо от его положения на рынке услуг электросвязи, Стороны осуществляют на основе национального законодательства при наличии технической возможности на условиях не менее благоприятных, чем те, которые предусмотрены для других операторов электросвязи Сторон, действующих в сопоставимых условиях. Тарифы на услуги электросвязи Стороны вправе вводить и применять государственное регулирование тарифов на некоторые

виды услуг электросвязи. Формирование тарифов на услуги электросвязи должно основываться на требованиях национального законодательства Стороны. Стороны гарантируют лицам любой из Сторон настоящего Соглашения, пребывающим на территории одной из Сторон, оказание услуг электросвязи по тарифам страны пребывания. В отношении тех видов услуг электросвязи, тарифы на которые не подлежат государственному регулированию, Стороны обеспечивают наличие и эффективное применение конкурентного законодательства, препятствующего искажению условий конкуренции между поставщиками услуг связи Сторон. Пропуск трафика Стороны должны стремиться к установлению единого подхода к ценообразованию на услуги по пропуску трафика. Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения операторами электросвязи Сторон беспрепятственного пропуска трафика, включая транзитный, на основании межоператорских договоров, с учетом технических возможностей сетей. Антиконкурентное перекрестное субсидирование Стороны обеспечивают отказ от субсидирования услуг местной и междугородней электросвязи за счет завершения международного вызова на своей территории. Стороны придут к выполнению пункта с 1 января 2013 года. Регулирование ограниченного государственного ресурса Распределение и использование ресурсов радиочастотного спектра, а также ресурса нумерации осуществляются в соответствии с национальным законодательством Сторон. Универсальные услуги Стороны гарантируют оказание универсальных услуг электросвязи на территории своего государства на основе единых принципов и правил, предусмотренных рекомендациями международных организаций в данной области. Каждая Сторона вправе сама определять обязательства по универсальной услуге. Эти обязательства не будут рассматриваться как антиконкурентные при условии, что они будут осуществляться на основе открытости, недискриминационности и нейтральности с точки зрения конкуренции и не будут более обременительными, чем это необходимо для типа универсальной услуги, определенной этой Стороной. Независимость регулирующего органа Регулирующие органы Сторон являются независимыми от операторов электросвязи и не подотчетны им. Решения таких органов должны носить беспристрастный характер по отношению ко всем участникам рынка.

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ II ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН (О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РНБ) ПО ПУНКТУ 2 СТАТЬИ 9 СОГЛАШЕНИЯ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ ИНВЕСТИЦИЯХ В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТАНСТВА РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Сектор/подсектор

Аудиовизуальные услуги

Описание меры, не совместимой с обязательствами, предусмотренными пунктом 2 статьи 9

Основание

Срок действия

Меры, содержащиеся в существующих или будущих соглашениях в отношении: 1. производства, распространения, демонстрации, вещания или другие подобные формы передачи аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм; 2. производство и распространение посредством вещания или другие подобные формы передачи аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм, отвечающих критериям происхождения и другим критериям, установленным в соответствующих соглашениях; 3. программы поддержки аудиовизуальных произведений, телевизионных и радиопрограмм поставщикам аудиовизуальных услуг, телевизионных и радиопрограмм при соблюдении критериев, установленных соответствующими соглашениями.

Все стороны действующих и будущих соответствующих соглашений и все страны, с которыми культурное сотрудничество будет желательно Европейская конвенция о совместном производстве фильмов и страны, с которыми заключены и/или могут быть заключены двусторонние соглашения о совместном производстве. Конвенция Совета Европы о трансграничном телевидении, Европейская конвенция о совместном производстве фильмов или другие Европейские страны, с которыми могут быть заключены двусторонние соглашения.

Не определен Не определен Не определен

Меры, содержащиеся в действующих и будущих соглашениях по доступу на рынок автотранспортных услуг, включая налоговые льготы.

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ: Автомобильный транспорт Международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Сектор/подсектор

Описание меры, не совместимой с обязательствами, предусмотренными пунктом 2 статьи 9

Основание

Срок действия

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Меры в отношении вещания и других подобных форм передачи аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм, отвечающих критериям происхождения и иным критериям, установленным в соответствующих соглашениях. Меры, основанные на соглашениях о совместном производстве аудиовизуальных произведений, посредством которых предоставляется национальный режим в отношении аудиовизуальных произведений, охваченных данными соглашениями. Меры, предоставляющие субсидии вспомогательным программам для аудиовизуальных произведений и поставщиков аудиовизуальных услуг, отвечающих критериям происхождения

Все страны Все страны Все страны

Не определен Не определен Не определен

Морской транспорт

Каботаж осуществляется судами, плавающими под Государственным флагом Республики Казахстан. Каботаж осуществляется судами, плавающими под флагом иностранного государства, на основании разрешения, выданного уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Специальный режим плавания в Каспийском море Меры в отношении учреждения и осуществления деятельности судоходных компаний

Все страны Азербайджан, Иран, Россия, Туркменистан Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским Сообществом и их государствамичленами, с другой стороны. Страны Европейского Союза. Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен Не определен Не определен

Внутренний водный транспорт а) пассажирские перевозки б) грузовые перевозки

Меры, которые обеспечивают преференциальный режим в отношении перевозок пассажиров и грузов в водоемах рек Иртыш и Или.

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

Воздушные транспортные услуги Продажа и маркетинг

Меры, применяемые на основе взаимности, в отношении учреждения компании и открытия представительств.

Все стороны действующих и будущих соглашений по воздушным перевозкам

Не определен

Аудиовизуальные услуги

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО Автомобильный транспорт (перевозка пассажиров и грузов)

Положения, содержащиеся в действующих или будущих соглашениях по международным автомобильным перевозкам (включая комбинированные перевозки –железнодорожный/автомобильный), заключенные между Республикой Казахстан и третьими странами, которые: сохраняют или ограничивают предоставление транспортных услуг между договаривающими сторонами или через территорию договаривающихся сторон по транспортным средствам, зарегистрированных в каждой из договаривающихся сторон; – предоставляют налоговые преференции для таких транспортных средств.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Сектор/подсектор

Описание меры, не совместимой с обязательствами, предусмотренными пунктом 2 статьи 9

Основание

Срок действия

Аудиовизуальные услуги

1. Меры в отношении вещания и других подобных форм передачи аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм, отвечающих критериям происхождения и иным критериям, установленным в соответствующих соглашениях. 2. Меры, основанные на соглашениях о совместном производстве, посредством которых предоставляется национальный режим в отношении аудиовизуальных произведений, охваченных данными соглашениями, включая в отношении субсидий для производства и распространения. 3. Меры, гарантирующие выгоды от участия в программах поддержки для аудиовизуальных произведений, включая телевизионные и радио программы, а также поставщикам таких произведений, при соблюдении определенных критериев происхождения.

Конвенция Совета Европы о трансграничном телевидении или другие страны, с которыми могут быть заключены двусторонние соглашения. Европейская конвенция о совместном производстве фильмов и страны, с которыми заключены и/или могут быть заключены двусторонние соглашения о совместном производстве. Конвенция Совета Европы о трансграничном телевидении, Европейская конвенция о совместном производстве фильмов или другие Европейские страны, с которыми могут быть заключены двусторонние соглашения.

Не определен Не определен Не определен

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Описание меры, не совместимой с обязательствами, предусмотренными пунктом 2 статьи 9

Основание

Срок действия

В случаях и при условии установленных Правительством Российской Федерации процедур, каботажная перевозка и каботажная буксировка может осуществляться иностранными суднами.

Все страны

Не определен

Меры в отношении доступа судов под польским флагом в российскую часть Калининградского залива и Балтийского морского канала.

Польша

Не определен

Меры, разрешающие двусторонние соглашения в отношении деления грузов.

Алжир, Бразилия, Гана, Малайзия, Мексика, Пакистан, Сирия, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.

Не определен

Меры в отношении операторов морского транспорта, такие как приоритетные права по Соглашениям о разделе продукции.

Стороны Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими сообществами и их государствамичленами от 24 июня 1994, с последующими дополнениями; Норвегия.

Не определен

Специальный режим плавания в Каспийском море.

Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан.

Не определен

Внутренний водный транспорт: А) пассажирские перевозки; Б) грузовые перевозки

Меры, содержащиеся в действующих и будущих соглашениях по доступу на внутренние водные пути, которые обеспечивают преференциальный режим в отношении беспрепятственного плавания (торговых прав) и установления доступа в порты и обслуживания в портах, уплаты корабельных и других сборов.

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

Автомобильный транспорт Международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

Сектор/подсектор

Морской транспорт

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ III ПЕРЕЧЕНЬ СЕКТОРОВ, В КОТОРЫХ СТОРОНАМИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 9 И ПРИНИМАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 10 (О НЕПРИМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ) и 10 бис СОГЛАШЕНИЯ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ИНВЕСТИЦИЯХ В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Основание для применения ограничения – нормативный правовой акт

Срок действия ограничения

Тип ограничения

Описание ограничения

Ограничение по статье 9

Иностранная собственность на сельскохозяйственные земли и земли приграничных территорий запрещается и может быть ограничена для других типов земель. Аренда земельных участков разрешена на период до 49 лет

Не определен

Ограничение по статье 9

Юридические лица Республики Беларусь имеют преимущественное право на участие в реализации Соглашения о разделе продукции в качестве подрядчиков, поставщиков, перевозчиков или в ином качестве по соглашениям (контрактам) с инвесторами.

Не определен

Юридические услуги (кроме нотариусов и патентных поверенных): Правовая помощь разрешена только по международному частному праву, международному публичному праву и праву государства, в юрисдикции которого персонал поставщика услуг получил квалификацию.

Нет ограничений

Аудиторские услуги

Ограничение по статье 9

Могут быть установлены специальные правила для проведения обязательного аудита отдельных организаций

Не определен

Бухгалтерские услуги

Нет ограничений

Сектор/подсектор

Все сектора, включенные в настоящий перечень

ПРОФЕССИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в отношении:

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО Основание для применения ограничения – нормативный правовой акт

Срок действия ограничения

Сектор/подсектор

Тип ограничения

Описание ограничения

Услуги в области налогообложения

Нет ограничения

Архитектурные услуги; градостроительное и ландшафтное проектирование

Нет ограничений

Услуги в инженерных областях, включая комплексные инженерные услуги

Нет ограничений

Услуги в области медицины и стоматологии

Нет ограничений

Компьютерные и связанные с ними услуги

Нет ограничений

Исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук в отношении: – культурологии, социологии и психологи; – экономики; – права: – других общественных и гуманитарных наук

Нет ограничений

Услуги, связанные с недвижимым имуществом, за исключением в отношении земель сельскохозяйственного назначения

Нет ограничений

Услуги по аренде и лизингу без операторов

Нет ограничений

Услуги в области рекламы

Нет ограничений

Услуги по исследованию рынка

Нет ограничений

ДРУГИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в отношении:

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 Основание для применения ограничения – нормативный правовой акт

Срок действия ограничения

Сектор/подсектор

Тип ограничения

Описание ограничения

Консультационные услуги по вопросам управления

Нет ограничений

Услуги, связанные с консультационной деятельностью в сфере управления, за исключением трудового арбитража

Нет ограничений

Консультационные услуги в сфере сельского хозяйства

Нет ограничений

Услуги в отношении снабжения рыбопромысловым оборудованием, постройки, ремонта и обслуживания рыбопромысловых судов, консультационные услуги в области рыболовства.

Нет ограничений

Консультационные услуги в научнотехнической области в отношении геологических, геофизических и других видов научных изысканий, исключая полевые работы

Нет ограничений

Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования

Нет ограничений

Услуги по уборке помещений

Нет ограничений

Фото услуги, кроме услуг по специализированной фотографии (лиц, объектов или пейзажей с использованием специальной аппаратуры и методов), а также прочие фото услуги

Нет ограничений

Услуги по упаковке, за исключением разлива алкогольной продукции

Нет ограничений

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО Основание для применения ограничения – нормативный правовой акт

Срок действия ограничения

Сектор/подсектор

Тип ограничения

Описание ограничения

Услуги, связанные с печатанием и издательским делом

Нет ограничений

Услуги, непосредственно относящиеся к организации и проведению переговоров, совещаний и конференций

Нет ограничений

Услуги по устному и письменному переводу

Нет ограничений

Услуги по изготовлению дубликатов

Нет ограничений

Услуги по специализированному дизайну

Нет ограничений

УСЛУГИ СВЯЗИ в отношении: Курьерские услуги – только в части – пересылки1 адресованных бандеролей и посылок (включая книги и каталоги); – пересылки2 адресованной печатной продукции (журналы, газеты, периодика); – услуг по ускоренной доставке3 адресованных писем, адресованных бандеролей, посылок и адресованной печатной продукции.

Понятие «пересылка» включает сбор, сортировку, перевозку и доставку. Понятие «пересылка» включает сбор, сортировку, перевозку и доставку.

3 Услуги экспресс (ускоренной) доставки, в дополнение к существенно более высоким тарифам на доставку письменной корреспонденции (т.е. писем и почтовых карточек), а также высокой скорости и большей надежности доставки, могут включать в себя другие элементы, добавляющие стоимость, такие как прием отправления непосредственно с места отправки, персональная доставка адресату, отслеживание (мониторинг) передвижения, возможность изменения места назначения и адресата в процессе доставки, подтверждение получения отправления. Существенно более высокие тарифы на доставку письменной корреспонденции это тарифы, которые более чем в 5 раз превышают базовую ставку государственного тарифа за доставку письменной корреспонденции национального почтового оператора в первом весе категории наиболее срочной доставки.

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО Курьерские услуги – только в части - пересылки1 адресованных бандеролей и посылок (включая книги и каталоги); - пересылки 2 адресованной печатной продукции (журналы, газеты, периодика); - услуг по ускоренной доставке 3 адресованных писем, адресованных бандеролей, посылок и адресованной печатной продукции. Услуги электросвязи в отношении: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. Услуги междугородной и международной телефонной связи. Услуги внутризоновой телефонной связи. Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов. Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа. Услуги телеграфной связи. Услуги связи персонального радиовызова. Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования. Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи. Услуги подвижной радиотелефонной связи. Услуги подвижной спутниковой радиосвязи. Услуги связи по предоставлению каналов связи. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. Телематические услуги связи. Услуги связи для целей кабельного вещания. Услуги связи для целей эфирного вещания. Услуги связи для целей проводного радиовещания.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ УСЛУГИ, кроме торговли оружием и системами вооружения, военным снаряжением и военными материалами, взрывчатыми материалами, оборудованием и приборами для взрывного дела и пиротехническими изделиями, ломом и отходами драгоценных металлов, драгоценными металлами и камнями, наркотическими средствами и психотропными веществами.

Нет ограничений

Ограничение по статье 9

Нет ограничений

Ограничение по статье 9

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

Нет, за исключением следующего: Обязательства не принимаются в отношении услуг радиосвязи, включая спутниковую связь, за исключением услуг фиксированной спутниковой связи, оказываемых иностранными операторами спутниковой связи любому юридическому лицу Республики Беларусь, имеющему лицензию на оказание телекоммуникационных услуг

Государственная монополия на производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Беларусь может вводиться федеральным законом. Иностранные физические и/ или юридические лица, если они не являются членами бирж, могут участвовать в биржевой торговле только через биржевых брокеров.

Не определен

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, только в отношении частных образовательных учреждений

Нет ограничений

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, за исключением обращения с радиоактивными отходами/загрязнением

Нет ограничений

Страхование рисков, связанных с международными: морскими перевозками; коммерческими воздушными перевозками; коммерческими космическими запусками; страхованием, которое покрывает полностью или частично: i) международную перевозку физических лиц; ii) международную перевозку экспортно/ импортных грузов и перевозящих их транспортных средств, включая ответственность, происходящую из этого; iii) перевозку товаров международным транспортом; iv) ответственность при трансграничном перемещении индивидуальных транспортных средств только после присоединения к международной системе договоров и страховых сертификатов – Зеленая карта.

Нет ограничений

Перестрахование и ретроцессия

Нет ограничений

Услуги страховых агентов и страховых брокеров

Ограничение по статье 9

Не разрешается страховое посредничество, связанное с заключением и распределением страховых контрактов от имени иностранных страховщиков на территории Республики Беларусь (за исключением секторов, перечисленных в пункте 1 подраздела финансовые услуги настоящего приложения)

Вспомогательные услуги страхования, такие как консультационные, актуарные услуги, оценка риска и услуги по урегулированию претензий

Нет ограничений

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ в отношении:

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ТУРИЗМ И УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПУТЕШЕСТВИЯМИ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ в отношении: - Услуги по организации развлечений - Услуги информационных агентств

Нет ограничений

Ограничение по статьям 9 и 10

Гидом может быть только гражданин Республики Беларусь

Не определен

Нет ограничений

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ в отношении: Услуги в области морского транспорта

Ограничение по статье 9

Преимущественное право на участие в работах по соглашению о разделе продукции в качестве перевозчиков принадлежит белорусским юридическим лицам

Не определен

Услуги морских грузовых транспортноэкспедиторских агентств

Нет ограничений

Услуги морских агентств

Нет ограничений

Вспомогательные услуги внутреннего водного транспорта (в части санитарной обработки)

Нет ограничений (при наличии технической возможности)

Ремонтное и эксплуатационное обслуживания самолетов Продажа и маркетинг авиатранспортных услуг Системы компьютерного резервирования

Нет ограничений

Техническое обслуживание и ремонт оборудования для автодорожного транспорта

Нет ограничений

Вспомогательные услуги для автодорожного транспорта только в отношении автобусных станций и «прочих вспомогательных услуг для автодорожного транспорта»

Нет ограничений (при наличии технической возможности)

Международные перевозки, за исключением: внутреннего каботажа пассажиров и грузов и каботажем пассажиров и грузов между портом, расположенным в Республике Беларусь, и сооружениями или конструкциями, расположенными на континентальном шельфе Республики Беларусь

Услуги в области авиационного транспорта в отношении:

Примечание: В течение 1 года с даты вступления настоящего Соглашения в силу Стороны проведут консультации о регулирующих условиях предоставления авиационных услуг и услуг автомобильного грузового транспорта.