Editorial
En ISM la tendencia hacia lo sano, y en Pro Sweets hacia lo biodegradable. Decidimos asistir a la edición de ISM 2018 para conocer las tendencias y novedades que presentará la mayor y más importante feria en el mundo de dulces y aperitivos.
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En ella se presentó la gama completa de dulces, chocolates y aperitivos (como se les conoce a los snacks en Europa). En la ISM se exponen tendencias y productos ante un público especialista, formado por compradores mayoristas, que debaten sobre sus aplicaciones y las perspectivas del sector. Aperitivos salados, bocadillos vegetales, cacao, chocolate, confitería, congelados, desayuno, dulces, helados, bocadillos de frutas, productos de aperitivo, productos de chocolate, productos de panadería… lo que se imagine, ahí estuvo. Las tendencias, como planteamiento, están enfocadas a la producción de productos más saludables, con menos azúcar y grasa. Buscan mayor desarrollo en las líneas de alimentos veganos y sin gluten. En lo que se refiere a los empaques, también se busca desarrollar materiales mas benéficos con la naturaleza y que sean biodegradables. Como "novedad", eso se mostró, pero sigue siendo una realidad que, por ahora, el mayor porcentaje de los productos mostrados en la ISM continúan siendo de gran calidad, sabrosos y aún con azúcar y grasa. En próximas publicaciones les comentaremos más sobre lo que encontramos por aquí.
La revista Dulcelandia nace como una propuesta de estilo para la industria confitera, de alimentos, lácteos, enlatados y bebidas. Con Dulcelandia pretendemos crear un enlace entre proveedores y fabricantes nacionales e internacionales, así como para todos aquellos interesados e involucrados en la industria, a fin de que éstos conozcan las novedades, cambios y exigencias del mercado actual. Entrevistas, reportajes, avances tecnológicos, presentación de nuevos productos y todo lo que tengan que ver con el color y sabor de la confitería, los alimentos, lácteos y bebidas, están presentes en las páginas de Dulcelandia, publicación que tiene como labor mantenerse en sincronía con el sector industrial y su evolución. Comentarios a los tels: (52-55) 5564-7040 / 5564-0329 / 5564-7068 / e-mail: info@produccionesmanila.com DULCELANDIA es una publicación digital editada mensualmente por Producciones Manila, S.A. de C.V., Av. Baja California No. 32A, Col. Roma Sur, C.P. 06760 Ciudad de México México, Editor Responsable: GRACIELA DIAZ SERRANO. Número de Certificado de Licitud de Título 9975 Número de Certificado de Licitud de Contenido 6974 Número de Reserva de Título en Derechos de Autor: 04-2000-07 1017551900-102. Las opiniones expresadas en los artículos publicados son responsabilidad de sus autores. Se aceptan colaboraciones. Se permite la reproducción parcial o total, mencionando su origen. Para cualquier asunto relacionado con publicidad, contenido u otro propósito, dirigirse a: Producciones Manila, S.A. de C.V. Av. Baja California No. 32-A Col. Roma Sur, C.P. 06760 Ciudad de México Telefaxes: (52-55) 5564-7040 / 5564-0329 / 5564-7068 ventas@produccionesmanila.com
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Conozca a su proveedor
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Presenta Donaldson "LifeTec", nueva tecnología para filtración de líquidos Confitería... una dulce experiencia
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Contenido
Etiquetado, un problema sin resolver Breves
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* Piden incluir azúcar en Tratado con la UE * Competirán en mercado de chocolate premium * Supera expectativas México Alimentaria 2017 Food Show * Para 2019 se producirán casi 8 millones de toneladas para bioplásticos
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Directorio
15 Editor Graciela Díaz Serrano graci@produccionesmanila.com Director General L.A.E. José María Herrera Díaz josehe@produccionesmanila.com Subdirector General Juan Carlos Herrera Díaz kbk2030@hotmail.com
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Sabores de hoy
* Prefieren salsas sabor casero * Hershey comprará Amplify Snack por 1,600 mdd * Nestlé invierte 50 mdp para impulsar su e-commerce * Producción de azúcar repuntará en ciclo 2017-2018
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De fondo
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Cinco tendencias que liberan el potencial tecnológico
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México, país estratégico en la internacionalización de Alimentaria Tácticas y estrategias
Colaboración del mes
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Borrar los límites entre las diferentes categorías de bienes de consumo puede crear nuevas oportunidades de innovación para la confitería Entorno internacional
Tecnología
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Tuna, una fruta muy jugosa y nutritiva
Cálculo del precio TM
VITAFIBER , un producto tres en uno
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La verdad sobre el Millennial de cubículo Agenda empresarial
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Revista digital editada mensualmente por Producciones Manila, S.A. de C.V., febrero 2018
Prensa Malinali López García prensa@produccionesmanila.com
Diseño Gráfico y Fotografía David Corzo Rizo Eduardo Romero Morales
Colaboradores Dra. Ma. Cristina Jorge Cabrera Ing. Norma Orozco Ing. Sergio Lipuzcoa Ing. Cecilia Mojica Q.F.B. Norberto Pérez López Rodrigo Herrera
Publicidad Citlalli Figueroa Mendoza citlalli@produccionesmanila.com Angélica Lara Durán angelica@produccionesmanila.com Noemi Acero nacero@confitexpo.com
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* LifeTec puede ser utilizado en aplicaciones clave en la industria de alimentos y bebidas como lácteos, agua mineral y refrescos, cerveza, vino, entre otros.
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onaldson Latinoamérica forma parte de Donaldson Company, cuyo corporativo se encuentra en Bloomington, Minnesota. Es un proveedor líder mundial de sistemas de filtración y piezas de repuesto.
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Fundada en 1915, Donaldson es una compañía impulsada por la tecnología, comprometida con satisfacer las necesidades del cliente para soluciones de filtración a través de investigación y desarrollo innovadores. La empresa sirve a los clientes en los mercados industrial y de motores, para recolección de polvo, generación de energía eléctrica, filtración especializada, purificación de aire comprimido, equipos todo terreno, compresores industriales y camiones pesados.
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Donaldson estuvo presente en Expopack México 2017 exhibiendo su marca Ultrafilter, la tecnología más avanzada en tratamiento y filtración de aire comprimido, así como de vapor y líquidos. La compañía invierte año con año en desarrollo de nueva tecnología, y en esta ocasión presentó a LifeTec, que es la nueva gama de elementos filtrantes a base de PES-, PP- y PTFE para filtración de líquidos de procesos. LifeTec puede ser utilizado en aplicaciones clave en la industria de alimentos y bebidas como lácteos, agua mineral, refrescos, cerveza y vino, entre otros. La nueva configuración de diseño y materiales del revestimiento proporcionan un aumento significativo en la velocidad de flujo y la capacidad de retención de suciedad. El nuevo diseño del revestimiento mejora la rigidez mecánica, estabilidad y seguridad operacional.
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Los filtros de alto rendimiento para la filtración de líquidos, con longitudes de hasta 40 pulgadas, permanecen estables incluso en condiciones extremas; por ejemplo, bajo choque térmico no aparecen grietas ni en la cubierta ni en las soldaduras térmicas de cada uno de los módulos que conforman el elemento filtrante. La estructura de la cubierta causa una mejora significativa en la estabilidad ante la diferencia de presión, así como mayor resistencia a la torsión. La elevada rigidez a la torsión reduce el peligro de dañar los medios filtrantes durante la instalación y extracción del elemento. Con la nueva construcción, los filtros Do-
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naldson han logrado hacer más segura la filtración de procesos críticos. Ultrafilter principalmente se distingue por lograr procesos de filtración que se adhieren fielmente a las exigencias del mercado, buscando continuamente a través de la asesoría directa soluciones a la medida de cada requerimiento, reduciendo costos de instalación y operación, optimizando la disponibilidad de los equipos y vigilante de las normas aplicables a cada proceso. Desde la filtración previa hasta la final, y desde la filtración de baja capacidad a la de alta, la división industrial de filtración de procesos de Donaldson ha mejorado la oferta con un portafolio de productos más amplio que cumple con los más altos estándares de calidad, así como con las necesidades específicas de cada cliente. "Es un placer para Donaldson Ultrafilter participar nuevamente en Expo Pack; sabemos que año con año los visitantes que se acercan a esta expo buscan lo último para el tratamiento de aire comprimido para contacto directo o indirecto con envases de todo tipo, lo que nos motiva a presentar productos innovadores que aseguren la calidad en el aire a los fabricantes de envase de PET, poliestireno, vidrio, etc. desde requerimientos básicos, hasta filtración estéril", afirmó Ernesto Guerrero, Gerente de Distrito de la División Industrial de Donaldson Latinoamérica.
Confitería...una dulce experiencia
Etiquetado, un problema sin resolver Alto
en Azúcar
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en Grasas
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en Sal
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ara los industriales es un dolor de cabeza cada vez que hablamos del etiquetado, y no es para menos; todavía no terminamos de imprimir las etiquetas con las últimas modificaciones cuando ya se están presentando proyectos para hacer algunos cambios. Estoy hablando, básicamente, de la información que desde finales del año pasado se ha escuchado de agregar los semáforos a las etiquetas para indicar al consumidor si el contenido de azúcar es alto, con una luz roja; si el contenido de sodio es bajo con una luz verde, o si el contenido de grasa es medio con una luz amarilla.
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Estoy consciente que todos los países en Latinoamérica estamos muy preocupados por resolver el problema de la obesidad que ya nos ha rebasado, y no solo a los adultos, sino a la población infantil, y es donde realmente tenemos que prestar mucha atención. Siempre hemos hablado que México es el país con el mayor número de niños con sobrepeso, y no estamos fuera de la realidad, pera también hay que comentar que en otros países el incremento de niños obesos es muy alto. Todo ello nos lleva a pensar qué hacer o cómo solucionar el problema. En mi forma de pensar, la etiqueta solo es un porcentaje menor de cómo resolver este problema; y lo comento por dos experiencias que he vivido. México, desde el año 2010, hemos estado trabajando en las etiquetas y han pasado siete años y no hemos visto resultados que nos lleven a solucionar este problema; eso sí, puede decirse que un porcentaje mínimo de la población ya se detiene a leer las etiquetas antes de comprar el producto, pero el resto sigue comprando sin ver o querer entender los iconos, y mucho menos la tabla nutrimental.
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La otra experiencia; los semáforos. En Ecuador, por poner un ejemplo, el primer mes que se implementó este sistema los consumidores se asustaron y pensaban dos veces en comprar el producto que contenía el semáforo rojo, pero con el tiempo se volvió a la costumbre de comprar lo que al consumidor le gustaba, tuviera o no etiqueta roja; además de que al revisar estos semáforos se podría encontrar un yogur con más luces rojos que una bebida carbonatada, lo cual nos parece ilógico.
lee o no le importa siempre, y lo compra siempre y cuando el producto le satisfaga, es educar; palabra clave que los gobiernos no quieren ver o no les interesa. El ejemplo más claro son los países de Europa, las personas en general tienen una alimentación sana ya que están educados desde muy temprana edad a balancear su alimentación; es increíble cómo un niño en Suiza sabe que pude comer solo un dulce pequeño o una rica barra de chocolate igualmente pequeña para satisfacer su antojo y no porciones grandes. Es el momento de tomar ya medidas que solucionen el problema de raíz; no es malo comer pequeñas porciones de dulces o chocolates, el problema son las cantidades, y no solo de estos productos, sino de los alimentos en general, y digo de todos los alimentos. Me enfoco a la industria de la confitería y chocolatería que ha sido una de las más atacadas, y parece que este 2018 lo seguirán siendo; es por ello que hay que poner ya un punto final a tanto cambio de etiqueta. ¿Por qué no empezar con campañas en las escuelas en donde se le enseñe al niño el saber comer bien?, muchos dirán, "esa es una enseñanza que se debe de dar en el hogar"; y puede que sea así, pero no se está haciendo. Espero realmente que podamos hacer algo principalmente por la salud de nuestros niños y población en general, pero también por la industria, ya que cada cambio o modificación en las normas de etiqueta la afectan de manera directa.
Por lo anterior, más que estar buscando formas de llenar una etiqueta con información que a la larga el consumidor o no
Ing. Norma Orozco Sánchez Dirección General
Melchor Ocampo # 926 Col. Alamitos San Luis Potosí, S.L.P.
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Tel. (444) 811 99 35 Cel. 55 59 66 44 76 E-mail:ccinvestigacionc@gmail.com
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Breves Piden incluir azúcar en Tratado con la UE El sector cañero del país pide que se incluya el capítulo del azúcar en el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), porque les permitiría diversificar sus destinos de exportación. Actualmente, el azúcar mexicana no es parte del TLCUEM, refirió el presidente de la Unión de Cañeros. Y señaló que si bien es cierto que estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanos, dijo que la Unión Europea se podría convertir en una buena opción para enviar los volúmenes de este producto, sobre todo, frente a las renegociaciones del TLC. De lograrse que se incluyera este producto en el TLCUEM, a México le convendría que no se especificara la calidad del azúcar; es decir, que se pudiera enviar tanto cruda como refinada, de acuerdo a las posibilidades del país en cada ciclo.
Competirán en mercado de chocolate premium Un chocolate que competirá con los mejores del mercado es la apuesta de la empresa jalisciense Dulces de la Rosa. "Estamos por invertir nuevamente cerca de 4 millones de euros para hacer chocolates de una gran tecnología y calidad, por supuesto", adelantó el presidente del consejo de Dulces de la Rosa. Esta inversión se generará en su planta de producción de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se estarían creando 350 nuevos empleos en un lapso de dos a tres meses, precisó. Para este nuevo producto, que se lanzará al mercado próximamente, se contrató a dos empresas, una de la Ciudad de México y otra de Monterrey para la estructura del producto y sus características de gramaje, presentaciones y sabor. Se busca llegar a tiendas de conveniencia, supermercados y farmacias de cadena este año, con lo que la empresa estaría creciendo 20% según estimaciones de su presidente. Y es que con este nuevo producto se busca darle una nueva cara a la compañía que actualmente elabora más de 500 toneladas diarias en dulces en sus tres plantas de la zona metropolitana de Guadalajara, y genera 4 mil 800 empleos directos.
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Supera expectativas México Alimentaria 2017 Food Show Las ventas en la segunda edición de la expo "México Alimentaria 2017 Food Show", realizada del 7 al 9 de diciembre, superaron los 19,600 millones de pesos, según la Secretaría de Agricultura (Sagarpa). Con este resultado, la expo se consolida como la exposición agroalimentaria más importante de América Latina y una de las 10 mejores del mundo. Los negocios realizados durante esta feria, impulsada por el gobierno federal y productores nacionales, logró incrementar en 22.5% las ventas en comparación con la primera edición, cuando se vendieron 16,000 millones de pesos, destacando los productos cárnicos, pesqueros, frutas, hortalizas, bebidas y salsas. El organismo de la Sagarpa refirió que por país Japón registró 27% de los encuentros en la mesa de negocios; Canadá 12%, China 8%, Chile 6%, España y Corea del Sur 5% y Qatar y Emiratos Árabes 3%, entre otros. Se logró la exportación a la península arábiga de berries, miel de abeja y agave.
Para 2019 se producirán casi 8 millones de toneladas para bioplásticos Pensando en el futuro, la decimocuarta versión de la feria Andina Pack enfocó gran parte de su oferta a las novedades dentro del sector de empaque en el sector de alimentos, cuya principal innovación es la creación de empaques inteligentes que posibilite la interacción entre el envase y su contenido para retener sustancias indeseables que dañen el producto y liberar sustancias beneficiosas para la conservación de los alimentos. "Los envases inteligentes le dan dinámica a esta relación, generando una interacción controlada con el entorno que permitirá decirnos si el producto está fresco o ha sufrido alteraciones en etapa de distribución y consumo", dijo el coordinador de capacitación del Instituto Argentino del Envase. Agregó que los alimentos y bebidas ocupan actualmente el 62% del mercado de envases en el mundo.
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Prefieren salsas sabor casero Las salsas se han convertido en un clásico en la cocina mexicana, y actualmente los hogares no solo gustan de este sabor tan tradicional sino que buscan cada vez más practicidad al momento de cocinar. Kantar Worldpanel, agencia de investigación de mercados especializada en panel de hogares, realizó un análisis sobre las salsas envasadas tipo casero. En diciembre, este producto fue comprado por el 39% de los hogares en el último año. Un hogar en promedio compró 1.4 kgs. de salsa; dicho de otra forma, se compraron 6 botellas el último año, cada una de aproximadamente 240 grs., comprándose cada 2.5 meses. Hay una amplia variedad de salsas, que se pueden agrupar en 22 sabores, de los cuales los más comprados son: Casera, Mexicana, Verde, Chipotle y Chile Fresco; y se adquieren principalmente en autoservicios, seguido de la tiendita de la esquina.
Hershey comprará Amplify Snack por 1,600 mdd La estadounidense Hershey anunció comprará a la dueña de la marca de palomitas de maíz SkinnyPop, Amplify Snack, en un acuerdo valorizado en alrededor de 1,600 millones de dólares, incluyendo deuda, a fin de ganar terreno en el mercado de rápido crecimiento de bocadillos saludables. Hershey dijo que pagaría 12 dólares por cada acción de Amplify, lo que representa una prima de 71.4%. En los últimos dos años, Hershey adquirió marcas como el fabricante de cecinas Krave y los snacks saludables barkTHINS de Ripple Brand Collective. Las grandes compañías de alimentos estadounidenses están adquiriendo marcas más pequeñas en un intento por mantener su dominio del mercado, a medida que los consumidores se vuelcan a productos más artesanales y saludables de nuevas firmas. Amplify Snack es dueña de marcas como las palomitas de maíz Skinnypop y las papas Paqui.
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Nestlé invierte 50 mdp para impulsar su e-commerce Nestlé invierte alrededor de 50 millones de pesos en el desarrollo de su canal de e-commerce en México, pues su objetivo para 2018 es que las ventas a través de internet representen hasta el 10% de las ventas totales del grupo. Los recursos son utilizados para posicionar las marcas de la empresa en redes sociales y portales como YouTube, al desarrollo de su propia plataforma de ventas, y para conformar alianzas como las que ya tienen con Amazon, Wal-Mart, Petco y Cornershop. "Desarrollamos alianzas estratégicas con los retailers, planes anuales en conjunto e iniciativas específicas para el desarrollo con el consumidor. Hoy es más relevante un canal de YouTube, que la tele abierta, entonces estamos haciendo la integración de todas las plataformas digitales, de manera que se favorezca la experiencia de compra de nuestros productos", expresó el Vicepresidente de e-commerce de Nestlé México.
Producción de azúcar repuntará en ciclo 2017-2018 La producción de azúcar en México, programada para el ciclo azucarero 2017-2018 alcanzará 6 millones 182,000 toneladas, informó el presidente de la Unión Nacional de Cañeros (UNC). Al dar a conocer un primer estimado, dijo que la presente zafra ofrecerá un crecimiento en la producción por 225,000 toneladas de azúcar, respecto a lo obtenido en el ciclo anterior, es decir, 3.7% más. Para lograr la producción mencionada, se molerán alrededor de 55 millones 633,000 toneladas de caña de azúcar, las cuales se cosecharán en 802,000 hectáreas, ubicadas en 227 municipios de 15 estados del país. Con base en datos del Conadesuca, para el ciclo 2017-2018, la oferta total de azúcar en México será de 7 millones 229,000 toneladas, de las cuales 1 millón corresponden al inventario inicial, 6 millones 182,000 a toneladas de producción 7 45,000 toneladas a importaciones.
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Cinco tendencia el potencial te
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n el marco del inicio del Consumer Electronic Show en Las Vegas, Accenture identificó cuales son las tendencias más importantes a seguir este año, en función del impacto positivo en las vidas de millones de personas y el potencial de revolucionar los negocios en diferentes industrias.
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as que liberan ecnolĂłgico
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por segundo de transferencia de datos a través de redes celulares. Este nuevo estándar se extenderá a los grandes mercados en torno al 2020, pero la competencia entre las empresas tecnológicas ya ha comenzado, no solo en el mercado de los celulares, también en el de dispositivos inteligentes que requieren una buena conexión a internet para entregar una buena experiencia a los usuarios, desde ropa y accesorios, hasta drones y vehículos.
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Inteligencia Artificial: A medida que más aplicaciones, dispositivos y redes integran la inteligencia artificial, esta tecnología va a ser dominante en esta edición del CES. La inteligencia artificial y la analítica pueden hacer que los productos sean más útiles y amigables para el consumidor, ya sean dispositivos como asistentes personales o servicios como atención al cliente. "La IA ya no es vista como una parte "artificial", sino más como una parte real y rutinaria de los negocios y productos", dijo Horacio Fernández, Socio Director de Tecnología, Accenture México. "La Inteligencia Artificial se concibe más como una conexión Wi-Fi, algo que esperamos encontrar prácticamente en todos lados, esto llevará al desarrollo de mejores productos y servicios, con el cliente en el centro de las experiencias". Redes 5G y el Internet de las Cosas: La siguiente gran transición en comunicaciones inalámbricas es la red 5G, que promete múltiples gigabits
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Blockchain: Blockchain es la innovación detrás de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, pero mientras que esas monedas fluctúan en valor, la tecnología central tiene un gran potencial, al convertirse en un libro digital descentralizado, que registra y comparte de manera transparente y segura, información sobre pagos y otros registros. La tecnología ofrece una promesa en una amplia gama de aplicaciones comerciales, que incluyen electrónica de consumo, procesamiento de pagos y banca, atención médica, música en línea, micro pagos de contenido y transporte privado, por nombrar solo algunos. "CES ha sido tradicionalmente un show de hardware que destaca lo último en dispositivos electrónicos. Pero en la feria
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de este año, también veremos nuevos servicios innovadores impulsados por tecnologías como Blockchain" dijo Fernández. Dispositivos inteligentes: El software hace que los dispositivos y productos sean más inteligentes. Estos productos se mejoran mediante interfaces de programación de aplicaciones basadas en software que ofrecen servicios y capacidades más completas, inteligentes y personalizadas. Los teléfonos inteligentes, los monitores de salud portátiles, las computadoras personales y los televisores que generalmente se muestran en el CES, son cada vez más inteligentes, y la razón es la creciente cantidad de software integrado en ellos. Este 2018 veremos cómo las compañías no solo deben competir por desarrollar un hardware novedoso, también un software que lo soporte.
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Automóviles inteligentes: Los automóviles conectados y los servicios digitales asociados son algunos de los productos que mayor expectativa han generado en los últimos años. Aunque quedan numerosos retos de ingeniería, regulación y usabilidad, estos desafíos se pueden superar con avances en capacidades predictivas, funciones de autoconducción, soluciones de algoritmos, inteligencia artificial e interfaces de usuario intuitivas como la voz. Lo que se necesita es un medio para que la inteligencia artificial interactúe con los datos en los automóviles de formas integradas e inteligentes que mejoren la experiencia de manejo. Antes de que la IA sea ampliamente utilizada en los automóviles, es necesario abordar algunos problemas difíciles, como la adquisición y el almacenamiento de datos.
Colaboración del mes
Cultura de la invención
Cálculo del precio
Cómo calcular el precio de venta dado el coste y margen deseado Calcular el precio de venta partiendo del coste y el margen parece sencillo. Para muchos, incluso resulta evidente, a simple vista, cómo hay que hacerlo. Y, sin embargo, abundan los que plantean mal una operación tan sencilla como ésta. No hablo solo de recién licenciados, no; incluyo también a más de uno que pretende hacer de consultor y se dedica incluso a dar consejos desde su blog.
Aclaremos conceptos. Carece de sentido que pretendamos calcular el ARPU, el churn rate, el CAC y otros indicadores similares si, mientras tanto, estamos perpetrando una barbaridad tan grande como calcular tu precio de venta al revés de lo debido. Para un novato en el mundo del marketing y las ventas que no haya pensado mucho en el tema, el primer impulso instintivo es plantear la
operación de esta forma: Precio = coste + (coste x %margen) De forma que, si un producto nos cuesta 100 unidades y queremos venderlo con un 20% de margen, el cálculo sería: Precio = 100+100x 0,20= 100 + 20 = 120
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Colaboración del mes
Suena natural, ¿verdad? Algo me cuesta 100 y quiero venderlo con un 20%, pues le sumo 20 y listo. Pues no. Veamos primero la forma correcta de hacerlo y, después, se verá con claridad por qué no es así. La manera correcta de calcular el precio de venta es: Precio = Coste / (1-%margen) Con los datos anteriores, la operación sería: Precio = 100 / (1 – 0,20) = / 0,80 = 125 Cercano, pero distinto. Para verificar que ésta es la forma válida de calcular el precio de la venta, hay que pensar en lo siguiente: dado el precio de venta, ¿Cómo puedo calcular descuentos fácilmente sabiendo en todo momento el beneficio que mantengo? Vamos a comparar las dos maneras de calcular el precio haciendo, sobre el precio de venta, un descuento de 10 y del 20%:
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Coste % Margen Precio de venta Descuento 10% Margen tras 10% de descuento Descuento 20% Margen tras 20% de descuento
Mal
Bien
100 20% 120 12 8 24 -4
100 20% 125 12,5 12,5 25 0
Esta tabla muestra, de manera evidente, por qué calcular el precio de venta con la simple multiplicación del coste por el margen pervierte el cálculo rápido de descuentos, lo que puede poner en serios apuros la rentabilidad de nuestras operaciones. Bien calculado, no corremos el riesgo de incurrir en márgenes negativos a la hora de, por ejemplo, lanzar una promoción. Obviamente, esta manera de calcular un precio no deja de ser una ultra simplificación didáctica: calcular tus costes fijos y variables es toda una aventura analítica, y determinar el precio al que tus clientes estén dispuestos a comprarte es un reto para el departamento de mercadotecnia. Pero, al final de todo el proceso, vas a tener que calcular, en un sentido o en otro, tu precio, tus costes máximos o tu margen, así que más te vale tener los conceptos básicos bien claros antes de que se te desmorone el castillo de naipes. Y no te fíes de lo primero que encuentres en internet.
Q.F.B. Norberto Pérez López
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Colaboración del mes
un producto tres en uno Vitafiber™ es fibra soluble, pre-
biótico y un endulzante bajo en calorías. Es naturalmente rico en fibra ≥90%, refuerza la función benéfica de las bacterias en el intestino, tiene un perfil de dulzor agradable y su impacto calórico es de 2 kcal/gramo. Reduce la respuesta glucémica, da saciedad y se puede utilizar como agente de relleno pasa sustituir estructura de azúcares, ayuda a mantener los niveles de colesterol saludables, mejora la absorción de minerales, evita el estreñimiento y mejora la salud digestiva.
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Colaboración del mes
Es una cadena corta de carbohidratos hechos de moléculas de glucosa que están unidas con un enlace que es resistente a la digestión. Es un oligosacárido de alta calidad compuesto de isomalto oligosacáridos (IMO), hecho a través de la conversión enzimática de almidón. Propiedades físicas: -Retiene humedad -Sinergia con endulzantes de alta intensidad -Estable al calor, inclusive se puede hornear -Es estable a pH ácido, lo cual lo hace excelente para usarse en bebidas y confitería -Resistente al corte -Perfecto uso como ligante, especialmente en barras energéticas -Altamente soluble y sin color -Buena palatabilidad y un dulzor agradable (60% del dulzor de la glucosa) -Sustituto de azúcar -Disponible tanto en jarabe como polvo
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Aprobado por FDA como GRAS El contenido de fibra dietética es mayor a 90% en la presentación de polvo Tiene menos del 0.5% de azúcares simples No deja resabio Tiene certificado Kosher y Halal Sin efecto alergénico No tiene origen de modificado genéticamente
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Colaboración del mes Propiedades fisicoquímicas Total de carbohidratos
75% en el jarabe, 96% en el polvo
Total de fibra
71% en el jarabe, 91% en el polvo
Energía
1.9 kcal/g en el jarabe, 2.4 kcal/ g en el polvo
Tolerancia
De 36 a 45 g/día
Solubilidad
100% soluble en agua
pH
Estable a pH 2.0 – 8.0
Temperatura
Estable a temperatura de horneado
Brix
77
Viscosidad
7000-8000 cps
Actividad de agua
-0.75
Color
Amarillo pálido a incoloro
Información nutrimental por 100g de Vitafiber™ Polvo
Jarabe
Carbohidratos
96 g
75 g
Fibra dietética
91 g
70 g
Oligosacáridos no digeribles
55 g
42 g
Oligosacáridos resistentes a la digestión
15 g
12 g
Oligosacáridos digeribles
21 g
16 g
Glucosa
<5 g
<5 g
Proteína
0g
0g
Total de grasa
0g
0g
Grasa saturada
0g
0g
Grasas trans
0g
0g
Sodio
25 mg
19 mg
Valor calórico
244 kcal
kcal
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Colaboración del mes
De acuerdo a sus características podemos aplicarla en diferentes productos Atributo
Funcionalidad
Producto en el cual hacer la aplicación
Prebiótico
Buena simbiosis con probióticos, mejora salud intestinal, ayuda al estreñimiento
Productos para salud intestinal, suplementos, cereales adicionados con fibra, para estreñimiento, lácteos, botanas, panificación y sus harinas preparadas, para nutrición infantil
No cariogénico
No promueve caries
Multivitamínicos para niños, dulces, panificación, botanas, chocolates
Incrementa absorción de minerales
Su fermentación resulta en la baja del pH por lo que favorece a la absorción de calcio y magnesio en el intestino
Suplementos para mujeres y niños, lácteos, alimentos y bebidas en general, cereales
Incrementa saciedad
El contenido de fibra puede aumentar la sensación de saciedad y puede mantenerse esa sensación por un tiempo largo
Sustitutos de comida, como bebidas y botanas
Viscosidad
Mantiene o incrementa densidad al producto
Bebidas, helados, salsas, mermeladas, jaleas
Estabilidad de temperatura
Las moléculas son estables a 200 °C, lo cual es bueno para hornear
Productos de panificación y sus premezclas
Efecto de oscurecimiento
La reacción de Maillard resulta en un deseable oscurecimiento de un producto durante el horneado o cundo se incrementa el pH
Productos de panificación y sus premezclas, botanas en general y especialmente fritas, cerveza
Estabilidad de pH
Es estable hasta un pH de 2 y no se degrada por un periodo de tiempo grande
Lácteos, bebidas gaseosas, bebidas deportivas y jugos
Agente de relleno
Reducción de harina y azúcar en una formulación para mantener el tamaño y características del producto
Productos de panificación, dulces en general
Sustituto de grasa
Estabiliza agua en una estructura cremosa manteniendo la misma palatabilidad que la grasa
Panificación y sus premezclas, aderezos, salsas, carnes, galletas crackers
Humectante
Ayuda a mantener la humedad adecuada en los productos
Panificación y sus premezclas, incluso gluten free, dulces
Dulzor natural (60% glucosa)
Además de estructura proporciona dulzor en los productos reducidos en azúcar
Panificación y sus premezclas, bebidas gaseosas, salsas, lácteos, dulces, mermeladas y jaleas, condimentos, aderezos, dulces en general
Sinergia con otros endulzantes
Enmascara el sabor astringente de los endulzantes no calóricos
Bebidas gaseosas, panificación y sus premezclas, salsas, lácteos, mermeladas, jaleas, condimentos, aderezos y dulces en general
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Colaboración del mes
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Como podemos observar, este ingrediente es muy versátil y por sus propiedades tanto fisicoquímicas como funcionales, puede ayudar al desarrollo de productos nutritivos con la reducción de calorías, sin perder las propiedades de calidad de un alimento regular. La información fue proporcionada por el proveedor, y si necesitan mayor información en México, por favor comuníquense con Mario Espinosa en TCA Nutrition al correo mario.espinosa@tcanutrition.com.
QA. Cecilia del Carmen Mojica Delinutrición de México S.A. de C.V.
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Sabores de hoy
Tuna
una fruta muy jugosa y nutritiva D
* Los nativos americanos en México pueden haber utilizado la planta desde hace 12,000 años para el tratamiento de heridas y dolencias
Por: Malinali López
el náhuatl nochtli, que significa tuna, es el fruto del nopal. Es una fruta de la familia de las cactáceas, cuya apariencia es ovalada, con cáscara gruesa y pequeñas espinas; todo su interior está lleno de una pulpa carnosa, suave y dulce, con muchas semillas comestibles. Los españoles la llamaban higo chumbo.
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Los nativos americanos en México pueden haber utilizado la planta desde hace 12,000 años para el tratamiento de heridas y dolencias.
Origen y variedades Una hipótesis platea que es originaria de Mesoamérica (México). Es nativa de América y se encuentra desde las praderas canadienses hasta el estrecho de Magallanes. Actualmente México es el principal productor del mundo y contribuye con el 50% de la producción total; el resto proviene de Estados Unidos, Israel, Italia, Sudáfrica y Chile. Existen diferentes variedades de tuna, entre las que se encuentran: * Tuna reina.- es la más cultivada de todas, su pulpa es blanca o verde clara, tiene pocas semillas y agradable sabor
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* Tuna tapona.- tiene pulpa y piel de color rojo vino y en algunos casos morada; se llama así por la gran cantidad d espinas que tiene. * Tuna Cardona.- es de tamaño regular y de las que menos resisten el manejo después de cortada porque se fermenta rápido al tener demasiada azúcar.
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Propiedades nutritivas Constituye un alimento con un gran valor nutritivo pues aporta potasio, magnesio, calcio, fósforo y vitamina C; también es una excelente fuente de fibra. Tradicionalmente se ha utilizado como un poderoso remedio natural para tratar múltiples enfermedades estomacales, resfriados, colesterol alto, además de ser un excelente alimento para diabéticos.
En la cocina Es una fruta muy jugosa. Se utiliza como alimento para ser consumida en fresco; la fruta madura se industrializa en jugos, mermeladas, frutas en almíbar, licores, etc. Los frutos verdes sirven para elaborar fruta abrillantada en almíbar. También pueden prepararse salsas con semilla de tuna y algunas variedades pueden usarse en diferentes bebidas.
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Borrar los lĂmites en categorĂas de bienes nuevas oportunidades confiterĂa
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ntre las diferentes de consumo puede crear de innovación para la
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la luz de la evolución de las agendas de bienestar y el desplazamiento de las actitudes de los consumidores hacia la salud personal, considerar el impacto de los productos de bienestar es esencial para consumidores que buscan la sensibilidad, así como para los consumidores conscientes de la salud, reveló la firma de investigación y consultoría GobalData. Este cambio en el sentimiento de los consumidores ha llevado a varias marcas de confitería a reformular frenéticamente para responder a esta necesidad. En particular, la guerra global contra el azúcar presenta un reto significante para los fabricantes de confitería, ya que de acuerdo con la investigación de consumo de 2016 de GlobalData, 40% de los consumidores globales están preocupados acerca de la relación del azúcar en la salud, en temas tales como diabetes, cifra que está aumentando un 46 % entre los consumidores de Asia-Pacífico. El Director de Global Innovation Insights, Tom Vierhile, explica: "los productores globales de bienes envasados para el consumidor están demostrando que la salud y el bienestar es más que solo hablar sobre formular y reformular productos. La responsabilidad recae en las marcas de entregar experiencias agradables y únicas, y que sean también conscientes de las crecientes preocupaciones sobre la salud.
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Una manera en que las marcas están aprovechando esto es a través de la exploración de ingredientes funcionales de categorías ajenas a la confitería. Vierhile agrega: "Las marcas de confitería están buscando mejorar la percepción de salud de sus productos tomando inspiración en tendencias de otras categorías. Uno de estos enfoques es la producción de dulces de chocolate fortificados con proteína que pueden cerrar la brecha entre los deportes y las marcas principales, aprovechando el interés en la nutrición deportiva y las proteínas".
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Otro enfoque único que está surgiendo incluye emplear la funcionalidad del sector de cuidado personal. Los productos de confitería pueden hacer sistemas de entrega únicos para marcas que pueden mejorar la salud, y las marcas están toman ventaja de esta innovación. Un ejemplo es Dr. Heff’s Remarkable Mints, que pueden ayudar a reparar el daño hecho por la caries dental. Información basada en la presentación de GlobalData titulada "Caminando por la cuerda floja", presentado el 13 de mayo del 2017 en Melbourne, Australia. Artículo cortesía: GlobalData
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Entorno internacional
México, país estratégico en la internacionalización de Alimentaria Alimentaria 2018, que
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tendrá lugar del 16 al 19 de abril en Fira de Barcelona, España, prepara una edición única con contenidos renovados, dirigidos fundamentalmente a potenciar su carácter empresarial y a proyectar la gastronomía como su valor diferencial. Con más de 20 compañías y 30 compradores invitados, México reforzó en la pasada edición de Alimentaria su posición como país estratégico para la internacionalización del salón. Ayudar a internacionalizar la empresa agroalimentaria y abrir oportunidades en el exterior a los alimentos y bebidas españoles sigue siendo una prioridad para Alimentaria. Por eso, el salón ha comenzado a atraer compradores de mercados preferentes para la agroindustria española como México y los mercados latinoamericanos, para los que Alimentaria es un puente de acceso natural a la Unión Europea, que concentra el 70% de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas, según datos del Icex. Otras zonas de interés prioritario son Estados Unidos, uno de los principales países de destino de las exportaciones españolas de alimentación y bebidas; los países del Magreb y del arco mediterráneo; y el continente asiático, que muestra un interés creciente en los productos alimentarios españoles.
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Entorno internacional
En 2018, Alimentaria persigue revalidar las cotas de internacionalización alcanzadas durante la pasada edición, a la que acudieron cerca de 4.000 empresas expositoras, 1,000 de ellas procedentes de 78 países, y casi 40.000 profesionales -de los 140,000 que visitaron la feria- provinieron de 157 países. También se pretende dar continuidad a las 11.200 reuniones de negocios que tuvieron lugar entre los más de 800 compradores extranjeros de alto nivel invitados por el salón y las empresas expositoras.
Protagonismo creciente Tradicionalmente, México es uno de los mercados internacionales con mayor presencia en Alimentaria. En la pasada edición participaron más de 20 compañías mexicanas representantes de diversos sectores como el vino y los snacks, impulsadas por entidades como Promexico. El país azteca también lideró la representación latinoameri-
cana en número de visitantes con más de 1,100 registros en Alimentaria 2016, por delante de Brasil o Colombia. Asimismo, la importante presencia mexicana en Alimentaria se vio reflejada en el número de Hosted Buyers invitados por la organización al salón. Hasta 30 compradores de las empresas y cadenas de distribución mexicanas de referencia acudieron a Barcelona para reunirse y cerrar alianzas comerciales con las más de 4,000 empresas expositoras participantes en la ocasión en el marco del evento. El protagonismo de México en Alimentaria ha crecido durante
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Antoni Valls Dir. Gral. Alim entaria Exhibi tio
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José Luis Bonet Presidente Fira Barcelona
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los últimos 15 años. Desde la creación de Alimentaria México, el interés de las marcas mexicanas en asistir a Barcelona aumenta a la vez que lo hace la reputación de los productos españoles en la zona, relacionados con la exclusividad, el diseño y la calidad. Además, fruto de la alianza entre Alimentaria Exhibitions y ANTAD, grandes cadenas pertenecientes a la asociación como Wal-Mart, Sam´s Club, Liverpool, Soriana y Palacio de Hierro visitaron la pasada edición de Alimentaria. En 2015, según datos del Icex, España importó alimentos
procedentes de México por valor de 216 millones de euros, un 6% más que en 2014. Por su parte, las exportaciones de alimentos españoles a México alcanzaron los 320 millones de euros, un 7.5 % más que en 2014. Ante la actual coyuntura política internacional, México se propone equilibrar paulatinamente su balanza comercial agroalimentaria con la Unión Europea, para lo que buscará fortalecer el comercio bilateral y la cooperación con España como puerta de entrada al continente, que es un área estratégica para el comercio exterior del país.
Innovación, gastronomía y equipamiento hostelero El impulso a la innovación y la orientación gastronómica siguen siendo las grandes señas de identidad de Alimentaria. Por eso, además de detectar y promover oportunidades de negocio, las actividades del salón estarán dirigidas a impulsar la innovación en el sector y a potenciar las conexiones entre gastronomía, industria y turismo, sectores que en su conjunto representan más del 25% del PIB español, según la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab).
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Entorno internacional
Alimentaria 2018 presentará la máxima oferta sectorial en 6 salones especializados en los mercados clave y en las tendencias de consumo: Intervin, Intercarn, Restaurama, Interlact, Expoconser y Multiple Foods, que volverá a ser el espejo de los nuevos patrones de consumo y de los alimentos asociados a la Dieta Mediterránea y los de carácter funcional, ecológico, orgánico y Premium.
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En The Alimentaria Hub y The Alimentaria Experience, las dos grandes áreas temáticas del evento, tendrán lugar más de 200 actividades. The Alimentaria Hub volverá a ser sede de las exposiciones Innoval y Best Awards, así como de los diversos encuentros de negocios, un Congreso Internacional de Dieta Mediterránea, y el espacio Food Factory para start ups y Business Angels, entre otras muchas. Por su parte, el espacio de tendencias gastronómicas dirigido a los profesionales del canal Horeca, The Alimentaria Experience, acogerá talleres, aulas gastronómicas y showcookings, así como secciones dedicadas al turismo gastronómico, la vermutería y coctelería, el brunch, el sushi, la gastronomía italiana, los mercados municipales y los Food Trucks. Finalmente, Alimentaria 2018 se celebrará por primera vez con Hostelco, el Salón Internacional del Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colectividades, lo que confiere a ambos salones un posicio-
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namiento diferencial único y supondrá la creación de una de las mayores plataformas internacionales para la industria de la alimentación, la gastronomía y el equipamiento hostelero al ofrecer tanto a la distribución como al canal horeca la oferta más completa y transversal.
Máxima representatividad sectorial
El salón cuenta con el respaldo de su comité organizador, organismo constituido por los máximos dirigentes de la empresa alimentaria española y sus principales instituciones, a cuyo frente continúa José Luis Bonet, presidente de Fira de Barcelona y de Freixenet.
Alimentaria 2018 se realizará del 16 al 19 de abril, en Barcelona, España.
Tácticas y estrategias
La verdad sobre el de cubículo Conecta con el 75% de la población económicamente activa del mañana: Millennials
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oy en día convergen elementos que están cambiando a las organizaciones, y perderlos de vista podría implicar no avanzar a la velocidad que el mercado demanda, por lo que es de vital importancia considerar estos agentes ya que son parte de nuestra realidad. Existen dos que están revolucionando los cubículos y escalabilidad empresarial, son el común denominador en las empresas y representan un cambio total en ellas: la tecnología y los Millennials.
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Tácticas y estrategias
Millennial Las cifras del INEGI estima que en la próxima década los Millennials representarán el 75% de la población laboralmente activa a nivel mundial; en México esta generación equivale a 30 millones de personas. Para quienes forman parte de generaciones anteriores -en su mayoría cabezas y fundadores en la empresas- será necesario que reconozcan que en las próximas décadas el mundo laboral estará dominado por los Millennials, pues no sólo serán colaboradores, sino los líderes de las organizaciones en los años por venir. Pero, entrarnos a esta realidad parece ser una lucha entre padres (líderes en las organizaciones) y adolescentes (millennials que se empiezan a introducir al mundo laboral); una relación amor odio donde dos generaciones chocan y se retroalimentan a la vez. El principal motor de un Millennial "godin" es directamente proporcional al compromiso que logra generar su empresa en él, lo cual ha desatado un sinfín de opiniones encontradas respecto a su actitud ante el trabajo, pero aquí la realidad de las cosas:
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Tácticas y estrategias
Millennials vs. GenX Por un lado, los tachan de inestables, poco comprometidos con su empleo (29% de los Millennials están comprometidos con el trabajo, según Gallup), y hasta cierto punto "cómodos", no temen dejar su empleo por otro que consideren mejor. Contrariamente, la generación X, la cual abunda en las empresas actualmente, tiene un pensamiento diferente a los jóvenes del milenio, donde sus prioridades dibujan una estabilidad laboral, tener un "horario fijo" y asegurar un futuro con prestaciones y beneficios para el retiro. Sin duda esta generación es nuestra realidad, siendo imprescindible para la "vieja escuela" adoptar nuevas tecnolo-
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gías y métodos de aprendizaje que permitan interactuar con ellos de manera exitosa. Por lo que cada día más empresas buscan contratarlos, pues en ellos encuentran perfiles altamente preparados y con una visión de colaboración por objetivos y capacidad de innovar, lo que permite a las empresas negociar comodidades como home office, flextime, balance de vida, entre otras.
La verdad tras el cubículo La encuesta Millennials 2017, elaborada por Deloitte, enmarca un panorama laboral percibido por dicha generación, en el cual en temas de estabilidad y flexibilidad refutan muchos argumentos con los que se les ha
estigmatizado. Por ejemplo, más de la mitad (65%) prefieren tener un trabajo de tiempo completo en lugar de ser freelance, lo cual refleja la iniciativa de compromiso y la disposición de integrarse a un mundo laboral que demanda ciertas reglas. Por otro lado 67% que tiene esquemas de flexibilidad en el trabajo siente que tiene un impacto positivo en la productividad, y un 65% piensa que esa flexibilidad ha aumentado su compromiso con su empresa. Un 56% cree que la flexibilidad laboral puede tener repercusiones positivas en el rendimiento de su organización, lo cual denota que están dispuestos a integrarse a un estilo de vida "ejecutivo", siempre y cuando el contexto y dinámicas de interacción cambien.
Tácticas y estrategias
Integrar a los Millennials a los equipos de trabajo no es tan malo como lo han pintado, pues los beneficios de contratarlos superan por mucho los riesgos de no hacerlo. El perfil de quienes integran las empresas debe alinearse al de su propio consumidor, permitiendo que ellos mismo innoven bajo sus inquietudes, pasiones y gustos, algo que pueden lograr los Millennials al ser parte de nuestro contexto y quienes enmarcan tendencias de consumo. No solo son el futuro de nuestra fuerza laboral, son los consumidores conscientes del hoy y del mañana.
Descapitaliza un Millennial
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No existe disyuntiva entre integrarlos o no, si quieren cubrir un horario o no, si son comprometidos o no; el esfuerzo y la misión que tienen las empresas al integrar al futuro "capital humano millennial" es eso, "descapitalizarlo", dejar de verlo como un número o como un ingreso y verlo como humano y como persona. Al hablar de Millennials no podemos hablar de capacitación, ellos lo hacen en un día desde casa con acceso a internet. Cuando hablamos de esta generación debemos hablar de conexión y entendimiento, un reto más a la lista de las empresas al tener que homogeneizar Generación x y Millennials en una
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misma área de trabajo y con los mismos objetivos. Comprometer a un Millennial no está ligado a estímulos económicos o pequeños ascensos, su compromiso está donde se sientan cómodos, empáticos, entendidos, conectados y donde puedan aportar conocimiento. Formar equipos de trabajo con Millennials es sinónimo de tener: autoaprendizaje, uso de la tecnología, adaptabilidad al cambio con mayor facilidad, personas más felices = personas más productivas, personas que buscan una empresa que les apasione para "consolidarse", seguir aprendiendo y aportar sus conocimientos.
La tecnología tu mejor aliado Los Millennials crecieron de la mano con la tecnología y evolucionaron la manera de comunicarse con el mundo, explica Alex Mena, CEO de Forward, es por ello que ésta debe ser la principal herramienta para conectarse, mezclarse, entenderse y comunicarse con esta generación, cuyas estrategias deben basarse en este elemento y dejar en segundo plano las juntas convencionales. Lo
dinámico e interactivo corre por las venas de este nuevo colaborador. Muchas empresas ya han empezado a implementar herramientas y plataformas basadas en la nube para conservar el talento existente en sus empresas y evitar la fuga de Millenials. De acuerdo a Great Place to Work México, en el ranking de las mejores empresas para trabajar para Millennials se encontró que: El 78% incluye la innovación entre sus objetivos estratégicos 68% incluye políticas de salario emocional 72% ofrece esquemas flexibles de trabajo El verdadero reto se traslada a las organizaciones, las cuales, si no implementan iniciativas y herramientas que les permitan atraer, retener y desarrollar a esta generación al tiempo que conviven y se enriquecen con personal de generaciones anteriores, están destinadas a sobrevivir poco en el futuro.
Artículo cortesía: Marcom Comunicación.
Agenda empresarial
Febrero Fiesta Nacional del Chocolate 2018 Febrero 8-18 San Luis Potosí, México www.sanluisvive.gob.mx Expo Café & Gourmet Febrero 22-24 Guadalajara, México www.cafeygourmet.com Feria Internacional del Helado Febrero 22-24 Ciudad de México www.feriadelhelado.org
Marzo Feria Internacional de las Franquicias Marzo 1-3 Ciudad de México www.fif.com.mx
Expo ANTAD & Alimentaria México Marzo 6-8 Guadalajara, México www.alimentaria-mexico.com
Alimentaria 2018 Abril 16-19 Barcelona, España www.alimentaria-bcn.com
Anuga FoodTec Marzo 20-23 Colonia, Alemania www.anugafoodtec.com
Mayo
Abril Sirha México 2018 Abril 11-13 Ciudad de México www.sirha-mexico.com
Sweets and Snacks Expo Mayo 22-24 Chicago, USA www.sweetsandsnacks.com
Junio Expo Pack México Junio 5-8 Ciudad de México www.expopack.com.mx
Julio Confitexpo
Julio 31 - Agosto 3 Guadalajara, México www.confitexpo.com
!Los esperamos!
31 de julio al 3 de agosto www.confitexpo.com