GATESCOPE’15
CINEMA GATESCOPE‘15
Periocidade: Anual Data: 01.04.2015
CINEMA ÍNDICE
KEY FACTS 2014 CONSUMO
// ESPECTADORES // // ESPECTADORES AO LONGO DO ANO // // ESPECTADORES POR DISTRITO // // EVOLUÇÃO DE ESPECTADORES POR DISTRITO // // ESPECTADORES POR ECRÃ E SALA // // ESPECTADORES POR ECRÃ E SALA POR DISTRITO // // EXIBIDORES CINEMATOGRÁFICOS //
EXIBIDORES CINEMATOGRÁFICOS
// ESPECTADORES E ECRÃS // // ECRÃS POR EXIBIDOR // // RANKING DOS FILMES MAIS VISTOS // // RANKING DOS FILMES NACIONAIS MAIS VISTOS //
INVESTIMENTO
// INVESTIMENTO // // INVESTIMENTO AO LONGO DO ANO // // INVESTIMENTO POR REGIÃO // // RANKING DE INVESTIMENTO POR SETOR // // RANKING DE INVESTIMENTO POR ANUNCIANTE //
GLOSSÁRIO
GATESCOPE’15
CINEMA
KEY FACTS 2014 12,1
1,2
62,7
21,2
milhões de espectadores
milhões de euros em receita bruta de bilheteira
número médio de sessões A que cada português assistiu
milhões de euros de investimento publicitário
GATESCOPE’15
12%
75
0,3%
16%
dos espectadores foram ao cinema em dezembro
quota do cinema no mercado publicitário
número médio diários de espectadores por sala
do investimento efetuado pela NOS Comunicações, o maior anunciante
CINEMA
Espectadores De acordo com os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em 2014 o número total de espectadores atingiu os 12,5 milhões, uma descida de 9% em relação a 2013. Pelo terceiro ano consecutivo, o número de espectadores diminuiu e, desta vez, para o valor mais baixo da última década. A evolução do número de frequentadores das salas de cinema nacionais apresenta dois momentos, de certa forma, distintos. Ambos são caracterizados por uma tendência de quebra, estando a diferença na dimensão da diminuição. O primeiro momento surge entre 2008 e 2010 e é caracterizado por uma quebra média anual de aproximadamente 2 p.p. O segundo momento acontece entre 2012 e 2014. Durante este período temporal, em média, a quebra do número de espectadores chegou aos 10 p.p. por ano.
GATESCOPE’15
O rácio entre o número total de espectadores e o número total de habitantes (10,4 milhões de habitantes segundo o INE em 2014) permite concluir que, em média, cada cidadão português assistiu a 1,2 sessões de cinema. O valor da relação entre estes dois indicadores mantém-se face a 2013. No entanto, a tendência da última década é de perda.
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESPECTADORES E DA POPULAÇÃO (MILHÕES) 11.0
16.4
15.8
16.3
16.0
15.7
16.6
10.9
15.7
10.8
13.8 12.5
12.1
10.7 10.6 10.5 10.4
10.5
10.5
10.6
10.6
10.6
10.6
10.5
10.5
10.3
10.4
10.4
10.2 10.1 10.0
2005
2006
POPULAÇÃO
2007
2008
ESPECTADORES
Fonte: ICA 2009-2013 (os dados relativos a 2013 são provisórios).
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CINEMA
Ao longo do ano, o afluxo de espectadores é caracterizada por dois picos: o primeiro em agosto, mês que regista um acesso de 1,3 milhões, e em dezembro, mês em que chega aos 1,5 milhões, o maior valor do ano. Estes dois meses respondem por 23% do total do ano, ou seja, um em cada quatro espectadores foram a uma sala de cinema num destes dois meses.
EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE ESPECTADORES (MILHÕES)
2.0
1.5
1.5
1.3 1.1
1.1 1.0
1.1
1.0
1.0 0.9 0.7
0.5
0.0
JAN
FEV
Fonte: ICA 2014
1.0
0.9
0.9
0.7
MAR
ESPECTADORES
!
0.9
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
MÉDIA MENSAL DE ESPECTADORES
SET
OUT
NOV
DEZ
GATESCOPE’15
RECEITA BRUTA DE BILHETEIRA Dependente do afluxo de espectadores às salas de cinema, a receita bruta de bilheteira apresenta uma trajetória idêntica durante a última década. Até 2010, a receita cresce a um ritmo de 4,2 p.p. por ano. A partir desse ano sucedem-se anos de quebra de receita. Entre 2010 e 2014, em média, a receita bruta de bilheteira diminuiu a uma média anual de 7,5 p.p., para chegar a 2014 com um total acumulado de 62,7 milhões de euros, o valor mais baixo registado desde 2005. EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA DE BILHETEIRA (MILHÕES €)
82.2 66.3
68.3
69.1
69.9
2005
2006
2007
2008
Fonte: ICA 2005-2014
73.8
2009
2010
79.9
2011
74.0
2012
65.5
62.7
2013
2014
CINEMA
Receita de bilheteira ao longo do ano A distribuição mensal da receita de bilheteira é idêntica à curva que caracteriza a dos espectadores. Assim, a receita bruta de bilheteira alcança em dezembro o valor mais elevado, com 7,7 milhões de euros, seguido por agosto com 6,7 milhões de euros. Em conjunto, estes dois meses respondem por 23% do total do ano e são os únicos com uma quota acima dos dois dígitos.
EVOLUÇÃO MENSAL DA RECEITA DE BILHETEIRA (MILHÕES) 7.7 6.7 5.9
5.5
5.6
5.2
5.2 4.9
4.7
3.7
JAN
FEV 2013
Fonte: ICA 2014
5.0
4.7
4.6
3.7
MAR
ABR
MAI
MÉDIA MENSAL
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
GATESCOPE’15
E S P E C TADOR E S
S HAR E
HAB ITAN TE S / E S P E C TADOR E S
AÇOR E S
88.772
1%
2,8
AVE IR O
363.429
3%
2,0
12.960
0%
11,8
700.583
6%
1,2
3.551
0%
38,4
66.423
1%
3,0
471.079
4%
0,9
É VOR A
15.447
0%
10,8
F AR O
646.660
5%
0,7
52.329
0%
3,1
345.788
3%
1,4
4.716.305
39%
0,5
216.680
2%
1,2
814
0%
145,6
2.633.861
22%
0,7
156.909
1%
2,9
1.143.436
9%
0,7
97.497
1%
2,5
VIL A R E AL
138.088
1%
1,5
VIS E U
194.763
2%
1,9
DIS TR ITO
BEJ A B R AGA B R AGAN ÇA CAS TE L O B R AN CO COIMB R A
GUAR DA L E IR IA L IS B OA MADE IR A POR TAL E GR E POR TO S AN TAR É M S E TÚB AL VIAN A D E C AS TE L O
Distribuição de espectadores por distrito O maior número de espectadores encontra-se em Lisboa, com um total de 4,7 milhões de espectadores, ou seja, 39% do total. Acima de um milhão de espectadores apenas se encontram os distritos do Porto com 2,6 milhões (22% do total) e Setúbal com 1,1 milhões (9%). Em conjunto, estes três distritos respondem por uma quota de 70% do total de espectadores. No extremo oposto, Bragança e Portalegre são os distritos com menos espectadores. Ao longo dos últimos 10 anos, a distribuição do número de espectadores por distrito não apresenta diferenças significativas. > 1 milhão Entre 500 mil e 750 mil Entre 250 mil e 500 mil < 250 mil
CINEMA
Espectadores por ecrã e POR sessão A quebra do número de espectadores reflete-se no número diário de espectadores por sala. Em 2014, o número médio diário de espectadores por ecrã foi de 75 espectadores, valor que tem vindo a aumentar, ainda que de forma ligeira, desde 2010. Apesar de nos últimos anos este indicador ter aumentado, encontra-se distante dos valores de há dez anos, período em que chegou a atingir os 86 espectadores diários por sala. EVOLUÇÃO DO N.º DE ESPECTADORES POR SESSÃO E POR ECRÃ 100
80.7
86.2 76.0
80
72.4
71.0
72.6
73.4
24.8
24.1
24.7
23.4
74.1
75.3
20.6
22.5
75.1
60
40
26.7
27.7
26.9
20.2
20
0
507
475
539
564
577
564
558
551
544
545
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
N.º DE ECRÃS
Fonte: ICA 2005-2014
N.º MÉDIO POR SESSÃO
N.º MÉDIO DIÁRIO POR ECRÃ (SALA)
5,000 4,900 4,800 4,700 4,600 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 3,000 2,900 2,800 2,700 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
GATESCOPE’15
EXIBIDORES CINEMATOGRÁFICOS O mercado da exibição cinematográfica assenta sobretudo em três operadores: ZON Lusomundo Cinemas, Socorama (Castello Lopes Cinemas) e UCI. A ZON Lusomundo mantém-se como o maior exibidor, com uma quota de mercado de 63%, seguida pela UCI com 13%.
EVOLUÇÃO DA QUOTA DE ESPECTADORES POR EXIBIDOR 23% 5% 0% 5% 19%
25%
5% 2% 5% 17%
11%
9%
8%
8%
4% 2%
3% 3%
3% 5%
3% 7%
15%
13%
13%
18%
19%
12%
2% 6%
7% 2% 6%
8% 1% 6%
13%
12%
13%
12%
18%
17%
16%
17%
16%
52%
55%
56%
57%
2010
2011
2012
2013
46%
46%
49%
50%
52%
2005
2006
2007
2008
2009
ZON LUSOMUNDO CINEMAS Fonte: ICA 2005-2014
SOCORAMA
UCI
NLC
MEDEIA FILMES
OUTROS
11% 1% 6% 13% 5%
63%
2014
CINEMA
Ranking dos filmes mais vistos RANK
SETOR
INVESTIMENTO SHARE (MILHÕES €)
1.º
COMUNICAÇÃO SOCIAL
3,5
16%
2.º
SERVIÇOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
3,3
15%
3.º
BANCOS E OUTRAS INST. MONET. E FINANCEIRAS
2,9
14%
4.º
SERVIÇOS PRESTADOS A COLECTIVIDADE
2,6
12%
5.º
BEBIDAS
2,3
11%
6.º
ARTIGOS E SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
2,1
10%
7.º
ELECTRICIDADE, GÁS E ÁGUA
1,5
7%
8.º
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
0,7
3%
9.º
COMÉRCIO
0,6
3%
10.º
AUDIO-VISUAL, FOTOGRAFIA E CINEMA
0,5
2%
TOP 10
19,8
94%
TOTAL
21,2
Fonte: ICA 2014
GATESCOPE’15
Ranking dos filmes nacionais mais vistos ESTREIA
ESPECTADORE S (MILHARES)
RECEITA (MILHÕES €)
Nº
TÍTULO
REALIZADOR
1
OS MAIAS - CENAS DA VIDA ROMÂNTICA
JOÃO BOTELHO
11-SET
116,7
0,6
2
VIRADOS DO AVESSO
EDGAR PÊRA
27-NOV
106,7
0,6
3
OS GATOS NÃO TÊM VERTIGENS
ANTÓNIO-PEDRO VASCONCELOS
25-SET
93,3
0,5
4
SEI LÁ
JOAQUIM LEITÃO
3-ABR
61,7
0,3
5
MAU MAU MARIA
JOSÉ ALBERTO PINHEIRO
30-OUT
51,8
0,3
6
7 PECADOS RURAIS
NICOLAU BREYNER
21-NOV
36,9
0,2
7
RUAS RIVAIS
MÁRCIO LOUREIRO
31-JUL
36,4
0,2
8
ECLIPSE EM PORTUGAL
ALEXANDRE CEBRIAN VALENTE, EDGAR ALBERTO
20-FEV
11,8
0,1
9
ALENTEJO, ALENTEJO
SÉRGIO TRÉFAUT
18-SET
10,8
0,0
10
VARIAÇÕES DE CASANOVA
MICHAEL STURMINGER
4-DEZ
4,3
0,0
Fonte: ICA 2014
CINEMA
INVESTIMENTO
GATESCOPE’15
CINEMA
Investimento O investimento publicitário em cinema fixou-se nos 21,2 milhões de euros, menos 2% face a 2013. Este resultado permite ao cinema deter uma quota de 0,3% em relação ao mercado publicitário. Pelo terceiro ano consecutivo, o investimento publicitário recua e, face ao valor máximo dos últimos dez anos obtido, a variação é de -27%. Apesar da quebra dos últimos três anos, a tendência da última década é francamente positiva. Desde 2005, o investimento publicitário em cinema cresce a uma média anual de 7,1 p.p. EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO (MILHÕES €)
29.2 22.0
13.6
14.5
2005
2006
2007
Fonte: Grupo Marktest – Multimeios 2009-2013.
23.4
22.9
23.5
2008
2009
2010
2011
27.0
2012
21.5
21.2
2013
2014
GATESCOPE’15
Investimento ao longo do ano A distribuição do investimento ao longo do ano revela um comportamento relativamente regular durante os primeiros dez meses do ano. No último bimestre, o investimento dispara para valores acima dos dois milhões de euros. A época natalícia e as estreias cinematográficas são motivos que levam os anunciantes a aumentar o investimento efetuado no meio.
EVOLUÇÃO DO SHARE MENSAL DE INVESTIMENTO 13%
10% 8% 9%
7%
7%
JAN
FEV MERCADO
MAR
ABR CINEMA
Fonte: Grupo Marktest – Multimeios 2014 | ICA 2014
7%
9%
MAI
8%
8%
7%
JUN
JUL
6%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
CINEMA
INVESTIMENTO POR REGIÃO INVESTIMENTO POR REGIÃO A Grande Lisboa é a região que mais investimento capta. Com um total de 9,3 milhões de euros, é a responsável por 44% do investimento total no meio. A região Sul foi a que mais cresceu com um aumento de investimento na ordem dos 75%. Com subidas mais modestas encontram-se as Ilhas (6%) e o Litoral Centro (1%). Em sentido contrário, a maior quebra percentual pertence à Grande Lisboa e ao Interior Norte, com menos 3%. EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO POR REGIÃO 3%
5%
5%
4%
13%
12%
10%
14%
4% 4% 3%
6% 3% 4%
5% 3% 2% 24%
24%
25%
5% 4% 3% 25%
12%
1% 11%
1% 11%
8%
8%
8%
8%
11%
11%
12%
11%
11%
2%
2%
2%
1%
1%
23%
22%
23%
23%
24%
24%
2%
1%
1%
12%
11%
8%
7% 5% 3%
5% 16%
49%
47%
48%
45%
42%
42%
43%
42%
45%
44%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
GRANDE LISBOA Fonte: Grupo Marktest – Multimeios 2005-2014
GRANDE PORTO
ILHAS
INTERIOR NORTE
GATESCOPE’15
RANKING DE INVESTIMENTO POR Setor RANK
SETOR
INVESTIMENTO SHARE (MILHÕES €)
1.º
COMUNICAÇÃO SOCIAL
3,5
16%
2.º
SERVIÇOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
3,3
15%
3.º
BANCOS E OUTRAS INST. MONET. E FINANCEIRAS
2,9
14%
4.º
SERVIÇOS PRESTADOS A COLECTIVIDADE
2,6
12%
5.º
BEBIDAS
2,3
11%
6.º
ARTIGOS E SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
2,1
10%
7.º
ELECTRICIDADE, GÁS E ÁGUA
1,5
7%
8.º
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
0,7
3%
9.º
COMÉRCIO
0,6
3%
10.º
AUDIO-VISUAL, FOTOGRAFIA E CINEMA
0,5
2%
TOP 10
19,8
94%
TOTAL
21,2
Fonte: Grupo Marktest – MMW Multimeios 2014
CINEMA
RANKING DE INVESTIMENTO POR ANUNCIANTE RANK
ANUNCIANTE
INVESTIMENTO (MILHÕES €)
SHARE
1.º
NOS COMUNICAÇÕES
3,4
16%
2.º
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
1,9
9%
3.º
SOC.PONTO VERDE
1,8
9%
4.º
SUMOL + COMPAL
1,8
9%
5.º
ZON OPTIMUS
1,7
8%
6.º
BANCO POPULAR PORTUGAL SA
1,5
7%
7.º
GRUPO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
1,0
5%
8.º
SPORT TV PORTUGAL
0,7
3%
9.º
PEPSI-COLA INTERNATIONAL PORTUGAL
0,7
3%
10.º
RED BULL PORTUGAL
0,5
2%
TOP 10
15,0
71%
TOTAL
21,2
Fonte: Grupo Marktest – MMW Multimeios 2013.
GATESCOPE’15
CINEMA
GLOSSÁRIO
GATESCOPE’15
CINEMA
Ecrã Superfície ou quadro branco, geralmente retangular, sobre o qual se projetam imagens luminosas, fixas ou em movimento.
Espectador Indivíduo que possui direito de ingresso, pago ou gratuito, para uma sessão de espetáculo.
Exibidores Empresas com três ou mais ecrãs.
ICA Instituto do Cinema e do Audiovisual.
Investimento Valores a preços de tabela.
Sessão Apresentação pública concreta de um espetáculo com hora de início predefinido.
GATESCOPE’15