Gatescope 2015 | Cinema

GATESCOPE’15

CINEMA GATESCOPE‘15

Periocidade: Anual Data: 01.04.2015

CINEMA ÍNDICE

KEY FACTS 2014 CONSUMO

// ESPECTADORES // // ESPECTADORES AO LONGO DO ANO // // ESPECTADORES POR DISTRITO // // EVOLUÇÃO DE ESPECTADORES POR DISTRITO // // ESPECTADORES POR ECRÃ E SALA // // ESPECTADORES POR ECRÃ E SALA POR DISTRITO // // EXIBIDORES CINEMATOGRÁFICOS //

EXIBIDORES CINEMATOGRÁFICOS

// ESPECTADORES E ECRÃS // // ECRÃS POR EXIBIDOR // // RANKING DOS FILMES MAIS VISTOS // // RANKING DOS FILMES NACIONAIS MAIS VISTOS //

INVESTIMENTO

// INVESTIMENTO // // INVESTIMENTO AO LONGO DO ANO // // INVESTIMENTO POR REGIÃO // // RANKING DE INVESTIMENTO POR SETOR // // RANKING DE INVESTIMENTO POR ANUNCIANTE //

GLOSSÁRIO

GATESCOPE’15

CINEMA

KEY FACTS 2014 12,1

1,2

62,7

21,2

milhões de espectadores

milhões de euros em receita bruta de bilheteira

número médio de sessões A que cada português assistiu

milhões de euros de investimento publicitário

GATESCOPE’15

12%

75

0,3%

16%

dos espectadores foram ao cinema em dezembro

quota do cinema no mercado publicitário

número médio diários de espectadores por sala

do investimento efetuado pela NOS Comunicações, o maior anunciante

CINEMA

Espectadores De acordo com os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em 2014 o número total de espectadores atingiu os 12,5 milhões, uma descida de 9% em relação a 2013.

Pelo terceiro ano consecutivo, o número de espectadores diminuiu e, desta vez, para o valor mais baixo da última década.

A evolução do número de frequentadores das salas de cinema nacionais apresenta dois momentos, de certa forma, distintos. Ambos são caracterizados por uma tendência de quebra, estando a diferença na dimensão da diminuição.

O primeiro momento surge entre 2008 e 2010 e é caracterizado por uma quebra média anual de aproximadamente 2 p.p. O segundo momento acontece entre 2012 e 2014.

Durante este período temporal, em média, a quebra do número de espectadores chegou aos 10 p.p. por ano.

GATESCOPE’15

O rácio entre o número total de espectadores e o número total de habitantes (10,4 milhões de habitantes segundo o INE em 2014) permite concluir que, em média, cada cidadão português assistiu a 1,2 sessões de cinema. O valor da relação entre estes dois indicadores mantém-se face a 2013. No entanto, a tendência da última década é de perda.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESPECTADORES E DA POPULAÇÃO (MILHÕES) 11.0

16.4

15.8

16.3

16.0

15.7

16.6

10.9

15.7

10.8

13.8 12.5

12.1

10.7 10.6 10.5 10.4

10.5

10.5

10.6

10.6

10.6

10.6

10.5

10.5

10.3

10.4

10.4

10.2 10.1 10.0

2005

2006

POPULAÇÃO

2007

2008

ESPECTADORES

Fonte: ICA 2009-2013 (os dados relativos a 2013 são provisórios).

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CINEMA

Ao longo do ano, o afluxo de espectadores é caracterizada por dois picos: o primeiro em agosto, mês que regista um acesso de 1,3 milhões, e em dezembro, mês em que chega aos 1,5 milhões, o maior valor do ano.

Estes dois meses respondem por 23% do total do ano, ou seja, um em cada quatro espectadores foram a uma sala de cinema num destes dois meses.

EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE ESPECTADORES (MILHÕES)

2.0

1.5

1.5

1.3 1.1

1.1 1.0

1.1

1.0

1.0 0.9 0.7

0.5

0.0

JAN

FEV

Fonte: ICA 2014

1.0

0.9

0.9

0.7

MAR

ESPECTADORES

!

0.9

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

MÉDIA MENSAL DE ESPECTADORES

SET

OUT

NOV

DEZ

GATESCOPE’15

RECEITA BRUTA DE BILHETEIRA Dependente do afluxo de espectadores às salas de cinema, a receita bruta de bilheteira apresenta uma trajetória idêntica durante a última década. Até 2010, a receita cresce a um ritmo de 4,2 p.p. por ano.

A partir desse ano sucedem-se anos de quebra de receita. Entre 2010 e 2014, em média, a receita bruta de bilheteira diminuiu a uma média anual de 7,5 p.p., para chegar a 2014 com um total acumulado de 62,7 milhões de euros, o valor mais baixo registado desde 2005.

EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA DE BILHETEIRA (MILHÕES €)

82.2 66.3

68.3

69.1

69.9

2005

2006

2007

2008

Fonte: ICA 2005-2014

73.8

2009

2010

79.9

2011

74.0

2012

65.5

62.7

2013

2014

CINEMA

Receita de bilheteira ao longo do ano A distribuição mensal da receita de bilheteira é idêntica à curva que caracteriza a dos espectadores. Assim, a receita bruta de bilheteira alcança em dezembro o valor mais elevado, com 7,7 milhões de euros, seguido por agosto com 6,7 milhões de euros.

Em conjunto, estes dois meses respondem por 23% do total do ano e são os únicos com uma quota acima dos dois dígitos.

EVOLUÇÃO MENSAL DA RECEITA DE BILHETEIRA (MILHÕES) 7.7 6.7 5.9

5.5

5.6

5.2

5.2 4.9

4.7

3.7

JAN

FEV 2013

Fonte: ICA 2014

5.0

4.7

4.6

3.7

MAR

ABR

MAI

MÉDIA MENSAL

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

GATESCOPE’15

E S P E C TADOR E S

S HAR E

HAB ITAN TE S / E S P E C TADOR E S

AÇOR E S

88.772

1%

2,8

AVE IR O

363.429

3%

2,0

12.960

0%

11,8

700.583

6%

1,2

3.551

0%

38,4

66.423

1%

3,0

471.079

4%

0,9

É VOR A

15.447

0%

10,8

F AR O

646.660

5%

0,7

52.329

0%

3,1

345.788

3%

1,4

4.716.305

39%

0,5

216.680

2%

1,2

814

0%

145,6

2.633.861

22%

0,7

156.909

1%

2,9

1.143.436

9%

0,7

97.497

1%

2,5

VIL A R E AL

138.088

1%

1,5

VIS E U

194.763

2%

1,9

DIS TR ITO

BEJ A B R AGA B R AGAN ÇA CAS TE L O B R AN CO COIMB R A

GUAR DA L E IR IA L IS B OA MADE IR A POR TAL E GR E POR TO S AN TAR É M S E TÚB AL VIAN A D E C AS TE L O

Distribuição de espectadores por distrito O maior número de espectadores encontra-se em Lisboa, com um total de 4,7 milhões de espectadores, ou seja, 39% do total. Acima de um milhão de espectadores apenas se encontram os distritos do Porto com 2,6 milhões (22% do total) e Setúbal com 1,1 milhões (9%).

Em conjunto, estes três distritos respondem por uma quota de 70% do total de espectadores.

No extremo oposto, Bragança e Portalegre são os distritos com menos espectadores.

Ao longo dos últimos 10 anos, a distribuição do número de espectadores por distrito não apresenta diferenças significativas. > 1 milhão Entre 500 mil e 750 mil Entre 250 mil e 500 mil < 250 mil

CINEMA

Espectadores por ecrã e POR sessão A quebra do número de espectadores reflete-se no número diário de espectadores por sala. Em 2014, o número médio diário de espectadores por ecrã foi de 75 espectadores, valor que tem vindo a aumentar, ainda que de forma ligeira, desde 2010.

Apesar de nos últimos anos este indicador ter aumentado, encontra-se distante dos valores de há dez anos, período em que chegou a atingir os 86 espectadores diários por sala.

EVOLUÇÃO DO N.º DE ESPECTADORES POR SESSÃO E POR ECRÃ 100

80.7

86.2 76.0

80

72.4

71.0

72.6

73.4

24.8

24.1

24.7

23.4

74.1

75.3

20.6

22.5

75.1

60

40

26.7

27.7

26.9

20.2

20

0

507

475

539

564

577

564

558

551

544

545

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

N.º DE ECRÃS

Fonte: ICA 2005-2014

N.º MÉDIO POR SESSÃO

N.º MÉDIO DIÁRIO POR ECRÃ (SALA)

5,000 4,900 4,800 4,700 4,600 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 3,000 2,900 2,800 2,700 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

GATESCOPE’15

EXIBIDORES CINEMATOGRÁFICOS O mercado da exibição cinematográfica assenta sobretudo em três operadores: ZON Lusomundo Cinemas, Socorama (Castello Lopes Cinemas) e UCI. A ZON Lusomundo mantém-se como o maior exibidor, com uma quota de mercado de 63%, seguida pela UCI com 13%.

EVOLUÇÃO DA QUOTA DE ESPECTADORES POR EXIBIDOR 23% 5% 0% 5% 19%

25%

5% 2% 5% 17%

11%

9%

8%

8%

4% 2%

3% 3%

3% 5%

3% 7%

15%

13%

13%

18%

19%

12%

2% 6%

7% 2% 6%

8% 1% 6%

13%

12%

13%

12%

18%

17%

16%

17%

16%

52%

55%

56%

57%

2010

2011

2012

2013

46%

46%

49%

50%

52%

2005

2006

2007

2008

2009

ZON LUSOMUNDO CINEMAS Fonte: ICA 2005-2014

SOCORAMA

UCI

NLC

MEDEIA FILMES

OUTROS

11% 1% 6% 13% 5%

63%

2014

CINEMA

Ranking dos filmes mais vistos RANK

SETOR

INVESTIMENTO SHARE (MILHÕES €)

1.º

COMUNICAÇÃO SOCIAL

3,5

16%

2.º

SERVIÇOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

3,3

15%

3.º

BANCOS E OUTRAS INST. MONET. E FINANCEIRAS

2,9

14%

4.º

SERVIÇOS PRESTADOS A COLECTIVIDADE

2,6

12%

5.º

BEBIDAS

2,3

11%

6.º

ARTIGOS E SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS

2,1

10%

7.º

ELECTRICIDADE, GÁS E ÁGUA

1,5

7%

8.º

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

0,7

3%

9.º

COMÉRCIO

0,6

3%

10.º

AUDIO-VISUAL, FOTOGRAFIA E CINEMA

0,5

2%

TOP 10

19,8

94%

TOTAL

21,2

Fonte: ICA 2014

GATESCOPE’15

Ranking dos filmes nacionais mais vistos ESTREIA

ESPECTADORE S (MILHARES)

RECEITA (MILHÕES €)

Nº

TÍTULO

REALIZADOR

1

OS MAIAS - CENAS DA VIDA ROMÂNTICA

JOÃO BOTELHO

11-SET

116,7

0,6

2

VIRADOS DO AVESSO

EDGAR PÊRA

27-NOV

106,7

0,6

3

OS GATOS NÃO TÊM VERTIGENS

ANTÓNIO-PEDRO VASCONCELOS

25-SET

93,3

0,5

4

SEI LÁ

JOAQUIM LEITÃO

3-ABR

61,7

0,3

5

MAU MAU MARIA

JOSÉ ALBERTO PINHEIRO

30-OUT

51,8

0,3

6

7 PECADOS RURAIS

NICOLAU BREYNER

21-NOV

36,9

0,2

7

RUAS RIVAIS

MÁRCIO LOUREIRO

31-JUL

36,4

0,2

8

ECLIPSE EM PORTUGAL

ALEXANDRE CEBRIAN VALENTE, EDGAR ALBERTO

20-FEV

11,8

0,1

9

ALENTEJO, ALENTEJO

SÉRGIO TRÉFAUT

18-SET

10,8

0,0

10

VARIAÇÕES DE CASANOVA

MICHAEL STURMINGER

4-DEZ

4,3

0,0

Fonte: ICA 2014

CINEMA

INVESTIMENTO

GATESCOPE’15

CINEMA

Investimento O investimento publicitário em cinema fixou-se nos 21,2 milhões de euros, menos 2% face a 2013. Este resultado permite ao cinema deter uma quota de 0,3% em relação ao mercado publicitário. Pelo terceiro ano consecutivo, o investimento publicitário recua e, face ao valor máximo dos últimos dez anos obtido, a variação é de -27%.

Apesar da quebra dos últimos três anos, a tendência da última década é francamente positiva. Desde 2005, o investimento publicitário em cinema cresce a uma média anual de 7,1 p.p.

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO (MILHÕES €)

29.2 22.0

13.6

14.5

2005

2006

2007

Fonte: Grupo Marktest – Multimeios 2009-2013.

23.4

22.9

23.5

2008

2009

2010

2011

27.0

2012

21.5

21.2

2013

2014

GATESCOPE’15

Investimento ao longo do ano A distribuição do investimento ao longo do ano revela um comportamento relativamente regular durante os primeiros dez meses do ano. No último bimestre, o investimento dispara para valores acima dos dois milhões de euros. A época natalícia e as estreias cinematográficas são motivos que levam os anunciantes a aumentar o investimento efetuado no meio.

EVOLUÇÃO DO SHARE MENSAL DE INVESTIMENTO 13%

10% 8% 9%

7%

7%

JAN

FEV MERCADO

MAR

ABR CINEMA

Fonte: Grupo Marktest – Multimeios 2014 | ICA 2014

7%

9%

MAI

8%

8%

7%

JUN

JUL

6%

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

CINEMA

INVESTIMENTO POR REGIÃO INVESTIMENTO POR REGIÃO A Grande Lisboa é a região que mais investimento capta. Com um total de 9,3 milhões de euros, é a responsável por 44% do investimento total no meio.

A região Sul foi a que mais cresceu com um aumento de investimento na ordem dos 75%. Com subidas mais modestas encontram-se as Ilhas (6%) e o Litoral Centro (1%). Em sentido contrário, a maior quebra percentual pertence à Grande Lisboa e ao Interior Norte, com menos 3%.

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO POR REGIÃO 3%

5%

5%

4%

13%

12%

10%

14%

4% 4% 3%

6% 3% 4%

5% 3% 2% 24%

24%

25%

5% 4% 3% 25%

12%

1% 11%

1% 11%

8%

8%

8%

8%

11%

11%

12%

11%

11%

2%

2%

2%

1%

1%

23%

22%

23%

23%

24%

24%

2%

1%

1%

12%

11%

8%

7% 5% 3%

5% 16%

49%

47%

48%

45%

42%

42%

43%

42%

45%

44%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

GRANDE LISBOA Fonte: Grupo Marktest – Multimeios 2005-2014

GRANDE PORTO

ILHAS

INTERIOR NORTE

GATESCOPE’15

RANKING DE INVESTIMENTO POR Setor RANK

SETOR

INVESTIMENTO SHARE (MILHÕES €)

1.º

COMUNICAÇÃO SOCIAL

3,5

16%

2.º

SERVIÇOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

3,3

15%

3.º

BANCOS E OUTRAS INST. MONET. E FINANCEIRAS

2,9

14%

4.º

SERVIÇOS PRESTADOS A COLECTIVIDADE

2,6

12%

5.º

BEBIDAS

2,3

11%

6.º

ARTIGOS E SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS

2,1

10%

7.º

ELECTRICIDADE, GÁS E ÁGUA

1,5

7%

8.º

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

0,7

3%

9.º

COMÉRCIO

0,6

3%

10.º

AUDIO-VISUAL, FOTOGRAFIA E CINEMA

0,5

2%

TOP 10

19,8

94%

TOTAL

21,2

Fonte: Grupo Marktest – MMW Multimeios 2014

CINEMA

RANKING DE INVESTIMENTO POR ANUNCIANTE RANK

ANUNCIANTE

INVESTIMENTO (MILHÕES €)

SHARE

1.º

NOS COMUNICAÇÕES

3,4

16%

2.º

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA

1,9

9%

3.º

SOC.PONTO VERDE

1,8

9%

4.º

SUMOL + COMPAL

1,8

9%

5.º

ZON OPTIMUS

1,7

8%

6.º

BANCO POPULAR PORTUGAL SA

1,5

7%

7.º

GRUPO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS

1,0

5%

8.º

SPORT TV PORTUGAL

0,7

3%

9.º

PEPSI-COLA INTERNATIONAL PORTUGAL

0,7

3%

10.º

RED BULL PORTUGAL

0,5

2%

TOP 10

15,0

71%

TOTAL

21,2

Fonte: Grupo Marktest – MMW Multimeios 2013.

GATESCOPE’15

CINEMA

GLOSSÁRIO

GATESCOPE’15

CINEMA

Ecrã Superfície ou quadro branco, geralmente retangular, sobre o qual se projetam imagens luminosas, fixas ou em movimento.

Espectador Indivíduo que possui direito de ingresso, pago ou gratuito, para uma sessão de espetáculo.

Exibidores Empresas com três ou mais ecrãs.

ICA Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Investimento Valores a preços de tabela.

Sessão Apresentação pública concreta de um espetáculo com hora de início predefinido.

GATESCOPE’15