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marzo 2016- Año CXLiV - Nº 158 Asociación Rural del Uruguay Avda. Uruguay 864 - Tel.: 2902.0484* - Fax: 2902.0489 www.aru.com.uy - aru@netgate.com.uy Presidente - Ing. Agr. Ricardo Reilly Arrarte 1er Vicepresidente - Ing. Agr. José Bonica Henderson 2do Vicepresidente - Sr. Miguel Martirena Secretario - Sr. Leandro Gómez Vásquez Secretario - Ing. Agr. Guzmán Tellechea Tesorero - Cr. Héctor Álvarez Contador - Dr. Juan García Requena Registros Gen. y Laboratorio - Dr. Pablo Zerbino Vanrell

CON TE NI DOS

mercados

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CRUJE EL MODELO AGRÍCOLA El trigo necesita cabeza y recursos La soja mantuvo su piso de precio pese a todas las presiones Arroceros aportan a la sociedad U$S 60 por tonelada exportada

indicadores

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Coeficiente de relaciones de intercambio de los mercados ganaderos Indicadores económicos y productivos

producción

40 50

Pablo Uteda “proyectos agrícola ganaderos atraen atención de inversores María Methol “Crece el mercado de alimentos para producción animal”

aportes técnicos

Flushing con bloques al encarnerar en otoño para mejorar señalada

entrevista

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Fernando Rodríguez de ALUR Carlos da Rosa de INASE

insumos

26 32 36

La inversión en maquinaria agrícola cayó 51% en 2015 Bajaron precios sugeridos para labores agrícolas Proyecto ganadero busca aportar soluciones integrales

además

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¿Quiénes somos? Rafael Mackinnon Guía Tierra Barbas en Remojo: Un niño

Producción DUPLEX Dirección: Ellauri 710 bis / 301 Editor: Conrado Ferber Artagaveytia Administración: Gabriela Köncke Fotografía: Luis A. Pesce - Juan D. Ferber Diseño gráfico: Duplex Imprenta: Polo S.A. - D.L. Nº 338398

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Exposiciones - Ing. Agr. Alejandro Carvalho Vocales - Ing. Agr. Pablo Barreto Amundarain Ing. Agr. Gabriel Capurro Alvarez Ing. Agr. Patricio Cortabarría Rovira Sr. Alejo Ferber Arocena Ing. Agr. Jaime Gomes de Freitas Ing. Agr. Martín Gortari Fernández Ing. Agr. Alvaro Lapido Bove Ing. Agr. Manuel Lussich Torrendell Ing. Agr. Diego Payssé Salgado Comisión Fiscal: Sr. Mario Ibarburu Sr. Alberto Pereira Micoud - Ing. Agr. Eduardo Urioste

Departamento comercial: Luis Pesce (099 921141) - Beatriz Rizzi (091 963436) Publicidad: 2710.8638 - 2710.8428 info@duplex.com.uy - www.duplex.com.uy Autorizada su reproducción total o parcial, citando la fuente. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores. Tiraje certificado por IVC - 5.000 ejemplares

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El trigo necesita cabeza y recursos

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Ricardo Sosa Director Monitor Agrícola

Con años que se acumulan de márgenes apretados para la soja, la sustentabilidad del modelo agrícola cruje en la medida que no haya alternativas o impulsos a una superficie de invierno que -en el mejor de los casos- se mantendría en 2016/2017. Los precios altos de la oleaginosa dieron sostén a otros cultivos y a una inversión en infraestructura, maquinaria y servicios que hoy sufre por una oferta que supera con creces la demanda. Es este escenario el que impone alternativas para recomponer la competitividad de cultivos como el trigo, contraparte natural para la soja en el modelo. Es así que tanto desde la Cámara Mercantil como de las cooperativas agrícolas se propone la búsqueda de medidas o señales que recompongan la competitividad del principal cultivo de invierno. La discusión podría ampliarse a otros cultivos para reenfocar subsidios que sean explícitos y con un objetivo definido. Esto llevaría a un debate abierto sobre cómo la producción eficiente de biocombustibles podría impulsar el área de granos como el sorgo o la colza.

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El productor necesita señales claras para definir el área que destinará a cultivos de invierno.

La discusión debería ampliarse a modelos que aseguren demanda de granos forrajeros desde la producción pecuaria, algo que ha tenido marchas pero muchas contramarchas en los últimos años. Está bien claro que el margen fiscal es más que limitado para darle una mano a la agricultura y sectores muy complicados como el de la lechería están primeros en los reclamos ante los frustrados negocios con Venezuela que se suman a muy deprimidos precios internacionales.

Ser creativo con plata es fácil. Lo más complicado es hacerlo cuando el dinero se cuenta moneda a moneda. La zafra 2015/2016 fue otro dolor de cabeza para los agricultores. Si bien se escapó de los efectos negativos de un episodio de El Niño con lluvias superiores al promedio en la primavera, los altos rendimientos de poco sirvieron. Con muchos kilos y la baja fertilización, la proteína fue un problema al que se sumó un es-

cenario de precios bajos y escasa demanda en la región. Es así que muchos agricultores empiezan a afinar el lápiz para el área de invierno con un volumen importante de trigo todavía por fijar y con limitadas perspectivas de recuperación para más entrado el año.

Planteos sobre la mesa para 2016 Es así que desde fines de 2015 varios actores de la cadena agrícola y agroexportadora pusieron clara-

El trigo en la región Argentina a principios de 2016, parece Uruguay una década atrás cuando estaba todo para hacerse con el impulso de los altos precios internacionales. Uruguay no se parece a la Argentina crispada de los peores años K pero se nota el desánimo. La zafra 2016/2017 contará con un área argentina que tendrá, en principio, una notable recuperación frente a los años anteriores. Hay actores en ese mercado que apuntan a duplicar la superficie aunque esto podría chocar contra fundamentos de mercado. Ir a 6 millones de hectáreas con rendimientos promedio sobre 3.000 kilos/há supondría una producción de 18 millones de toneladas que se sumarían a lo que pueda quedar de la zafra anterior aunque ya no tendrán los abultados niveles de carry over de los años anteriores. Con un consumo interno del orden de los 6 millones de toneladas que podría aumentar poco más para la molienda con un incremento en la demanda para forraje, quedaría

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un saldo exportable del orden de 12 millones de toneladas. Eso en un contexto de muy abultados stocks globales que llevan a una competencia despiadada por los principales mercados. Según el USDA, la relación stocks-consumo global, permitiría atender la demanda solamente con existencias por más de 140 días. Para 2016/2017 con el área sembrada y atravesando el invierno en el Hemisferio Norte, las previsiones son de una leve disminución de la oferta. Debería haber problemas climáticos relevantes para revertir un balance holgado de oferta y demanda en que colocar el doble de saldo exportable sería cuesta arriba para Argentina a pesar de no tener ya más retenciones y contar con un sinceramiento cambiario. Brasil, el principal mercado para el trigo regional, tendría una leve disminución del área aunque hay que apostar que por tercer año consecutivo el clima castigue al trigo en ese país limitando su producción.

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de a la oferta que hay de servicios (contratistas agrícolas, fletes) como infraestructura y de empresas que no pueden funcionar girando solamente sobre la soja.

mente sobre la mesa que el trigo necesita de apoyos para evitar nuevos descensos de área. No es la defensa del cultivo "per sé" lo que se defiende sino generar un nivel de actividad que sea acor-

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El presidente de la Cámara Mercantil de Productos del País, Eduardo Díaz, lo planteó en varias entrevistas y a la interna de la gremial. El empresario apuntó a la posible reinstalación de la devolución de impuestos indirectos sobre el cultivo o buscar otras alternativas y apoyos que devuelvan competitividad a una producción castigada por los problemas de calidad y de mercado, a lo que se sumará una oferta recuperada desde Argentina. En la primera reunión del año del ministro Tabaré Aguerre con las gremiales agropecuarias los representantes de Cooperativas Agrarias Federadas hicieron un planteo en el mismo sentido.

También hablaron de la devolución de impuestos y de algún otro tipo de apoyo específico. Remarcaron, además, que esta inquietud está en línea con la estrategia oficial de cuidado y conservación de suelos en la que el tándem trigo-soja tiene un papel relevante. Si bien el ministro tomó nota, es cierto que las finanzas públicas siguen, luego de años de altos ingresos, con números en rojo y sin visos de recuperación y las tarifas públicas seguirán siendo un instrumento de recaudación y no de apoyo al sector productivo. A pesar de ello, es necesario encontrar las alternativas posibles, aunque sean chicas, que supongan un estímulo a la siembra. Analizar apoyos que luego puedan ser devueltos cuando el mercado y/o el clima lo permitan.

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En el caso de la devolución de impuestos indirectos una discusión sobre su funcionamiento y aplicación se impone. Esta medida fue eliminada para los granos de secano en un contexto de precios altos y el escenario hoy, es claramente diferente al de año anteriores.

Deberes internos públicos y privados Técnicos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca admiten que deberían evaluarse posibles estímulos aunque también señalan que no todo debe venir desde fuera del sector. Que hay que trabajar a la interna para superar restricciones productivas y especialmente de calidad junto a una mejor inserción en mercado clave como es Brasil para el trigo. Investigación en genética y manejo tanto en chacras como en la clasificación no ha faltado aunque queda camino por recorrer. Hay discursos muy fuertes sobre ir a trigos de mayor calidad para el mercado brasileño aunque sea resignando algo de rendimien-

to. Faltan las señales claras de mercado –de precio- para que el agricultor vaya decididamente en ese sentido más cuando el contexto financiero es ajustado.

los congresos de la industria brasileña del trigo. Algo que se ha dejado de hacer en los últimos dos años en los que directamente no hubo representantes del MGAP.

Quizá es difícil conseguirlas teniendo en cuenta la propia dinámica del mercado que se rige por oferta y demanda.

Esperando que la regularización de las lluvias permita una cosecha regular de soja, el tiempo para las señales para el trigo es acotado.

Se debe crear conciencia sobre los cambios que se han dado en el mercado de trigo. Debemos completar casi todos o todos los casilleros de variables de calidad física y reológica del grano.

Los productores tendrán que decidir con un volumen importante por vender de la zafra pasada y con muchas dudas que los precios más adelante mejoren.

En acceso y cuidado de los mercados –especialmente Brasil- hay deberes tanto del sector privado como del público. Las empresas tienen que asegurar que no haya omisiones o incumplimientos en lo que se negocia además de estrechar el ida y vuelta con los principales compradores brasileños. A nivel público sería clave estar más arriba en los vínculos con autoridades y molinos brasileños. Por ejemplo, se debería enviar una delegación oficial de peso a

Del otro lado del río, los productores argentinos ya preparan el regreso del trigo con un mercado mundial que seguirá amplio en su oferta. La cebada puede empujar en el área de invierno pero con el techo que representa el autoabastecimiento de las malterías si no surgen alternativas de colocación para el grano. Los agricultores van a tener más que afilar el lápiz a la hora de decidir por la siembra de trigo.

Los granos de Alur La crisis de Ancap, su posterior capitalización y las medidas que se toman para encauzar a la empresa dejaron muchas interrogantes sobre el futuro de la demanda de granos para la producción de biocombustibles. Desde los ministerios de Economía e Industria adelantaron que hará una pausa en el incremento previsto en la mezcla de biocombustibles (etanol y biodiesel) con naftas y gasoil. En ambos casos el nivel de mezcla estaba por arriba de la ruta que marcó la ley de biocombustibles. Desde el comienzo hubo voces en contra en la puesta en marcha de la producción básicamente estatal de etanol y biodiesel sea porque encarecían algunos granos como el sorgo o por el nivel de eficiencia de la actividad. Hubo voces a favor por la alternativa que brindaba a cultivos como el sorgo –tan necesario para la rotación y cuidado de los suelos según la premisa oficial- o a una oleaginosa de invierno como la colza. Por fuerza de las crispaciones políticas e ideológicas –que habitualmente distorsionan los

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análisis- hay varias discusiones que deben darse como país. Una clara es la de cómo aumentar la eficiencia en la producción de los biocombustibles para que tengan precios alineados con los internacionales. Otro debate lógico es el debate sobre subsidios explícitos dentro de una estrategia país para favorecer ciertos tipos de producción dentro de un modelo agrícola sustentable. Hay ejemplos de políticas de estado con subsidios o apoyos explícitos exitosos como el de la forestación como también de los otros. Se debe aprender de lo que se hizo bien pero también de lo que tuvo una mala aplicación y discutir sin preconceptos. Puede ser que se quiera definir un subsidio explícito a gramíneas de verano como el sorgo en una zona acotada y definida con fines de rotación y preservación. Se tiene que definir lo que se quiere promover, sus beneficios y ser tan eficientes como para que en un momento el subsidio no sea necesario y puedan destinarse recursos de todos a políticas de estado.

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la soja mantuvo su piso de precio pese a todas las presiones 29/02/2016 16:42:26

Ricardo Sosa Director Monitor Agrícola Si se quiere ver el vaso medio lleno, el mercado de la soja resistió relativamente bien sobre su piso de precios la confirmación de una amplia cosecha en América del Sur que siguió a la estadounidense, el descenso en el precio del crudo, la alta volatilidad de la economía internacional y la devaluación argentina. A eso se podría sumar que sobre la mitad de febrero regresaron las lluvias para detener la pérdida de potencial de rendimiento. Si se quiere ver el vaso medio vacío, el potencial de subas es limitado, los mercados financieros seguirán complicados y todavía no se vio la presión de cosecha sudamericana. Un enero y principio de febrero seco le quitó potencial de rendimiento a los cultivos, lo que hace más cuesta arriba lograr un margen en función de los precios locales. Monitorear la evolución de los cultivos y ser proactivos en aprovechar oportunidades de los mercados más las ganancias que se puedan lograr en costos logísticos serán factores clave para el inicio del otoño. Con una cosecha sudamericana relativamente consolidada ahora

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En Argentina el nuevo gobierno cumplió con sus promesas, eliminó retenciones al trigo y el maíz y las bajó a la soja, por lo que se espera un aumento del área de cultivos.

el foco está en las señales que haya sobre la definición del área estadounidense 2016/2017 y el clima en ese país, mientras algunos ya piensan en el área que le podrán ganar los cereales a la soja en Argentina en la primavera. El año pasado terminó con posibles expectativas alcistas sobre lo que podría pasar con la cosecha sudamericana con el foco puesto en Brasil que venía de un noviembre y diciembre con muy escasas lluvias en áreas importantes. Durante Enero se dieron lluvias en el Centro-Oeste y nordeste de Brasil lo que desinfló un posible salto en las cotizaciones. Según las estimaciones de los consultores privados, Brasil cerrará con una producción cercana a los 100 millones de toneladas, una cifra levemente menor a la prevista por el USDA y el gobierno norteño.

La logística en Brasil A diferencia de Argentina y Uruguay, los agricultores brasileños comprometieron un importan-

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te porcentaje de la producción aprovechando la devaluación del real frente al dólar. El foco durante fines de febrero y marzo estará en las posibles restricciones logísticas que puedan enlentecer la salida de la soja a través de los puertos. Dos años atrás la congestión en las terminales brasileñas llevó a los importadores a comprar más desde Estados Unidos elevando las cotizaciones en Chicago. Si bien es un factor a considerar tomando en cuenta los muy bajos costos de transporte por el desplome de los fletes marítimos, el mercado no lo ve como algo que lleve a un rebote de precios. Los importadores chinos han asegurado un fuerte volumen de sus necesidades de corto plazo mientras en Estados Unidos hay un balance más holgado de oferta y demanda. La logística es, sin embargo, un elemento del mercado a tener en cuenta para aprovechar eventuales rebotes de corto plazo.

Argentina con nuevas reglas En Argentina el nuevo gobierno de Mauricio Macri cumplió con sus promesas de ajustar las retenciones (eliminándolas para el trigo y el maíz y bajándolas para la soja) y de sincerar el mercado de cambios. Con un dólar más alto se temía por una salida intempestiva de la oleaginosa. Si bien se vio algo más de oferta en la soja disponible ante la alta demanda de la industria, no hubo una avalancha que deprimiera los precios. Los productores optaron por vender más maíz ante la mejora en los precios por la eliminación de las retenciones y el dólar más alto. Para la soja nueva el nivel de comercialización es reducido con precios más bajos y con la expectativa de los productores que un dólar más alto les permita compensar los menores precios para mayo y julio. Si se consideran las compras de los exportadores y la industria

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hasta mediados de febrero, la comercialización no llega al 10% de una producción estimada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en 58 millones de toneladas. Si bien la escasa oferta es un dato positivo porque da sostén a las primas, resta por ver cuál es la estrategia de los agricultores sobre la cosecha y un alto volumen por comercializar si no se cumplen las expectativas de un dólar más alto que el actual.

Faltó el tan anunciado "Niño" Luego de un enero extremadamente seco que desestimó las previsiones de un año Niño, las lluvias llegaron sobre la segunda y tercera semana de febrero. Esto solamente puede detener el proceso de pérdida de potencial de rendimiento aunque todavía no hay cifras ajustadas sobre cuánto sería la producción de soja. Lo cierto es que no será la que se preveía y necesitaba con los actuales niveles de precios. A diferencia del año pasado cuando hubo zonas que lograron altos rendimientos en el litoral, en esta zafra se ven menos chacras excepcionales. Los que se jugaron a ciclos cortos para un enero con lluvias superiores al promedio, sufrieron las mayores consecuencias. Es verdad que este año el descenso del área se dio sobre zonas marginales con menores potenciales productivos pero no se verán registros en el litoral que suban por si mismos el promedio. Con un menor volumen proyectado, el porcentaje de soja comprometida (básicamente por mercadería a fijar) crece y eso puede estimular a las empresas a estirarse algo más por originar mercadería y no perder participación de mercado. Sobre el cierre de la penúltima semana de febrero se veían en el mercado algunas referencias de precios que estaban por encima de los valores que marcaban las primas FOB en los puertos respecto a Chicago. También se daban alternativas de negocios a puerto aunque se trata de una operativa limitada en cuanto al volumen. No solamente por las restricciones logísticas sino porque los exportadores tienen que hacer necesariamente rotar mercadería en sus plantas, única forma de amortizar su inversión. Para los productores la pérdida de potencial de rinde les hace más cuesta arriba el empate con los valores actuales. En principio, ven que la soja ha soportado bien los embates internos, propios de los fundamentos, y externos.

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El ratio soja-maíz le ha dado algo más de atractivo al cereal aunque no se prevén ajustes dramáticos. Junto a las definiciones sobre el área se dan las especulaciones respecto al clima. Los servicios meteorológicos estadounidenses ven que a lo largo del año irá aumentando la probabilidad de pasar de un año Niño a condiciones neutras para finalmente desembocar en un episodio de La Niña que habitualmente implica lluvias por debajo del promedio en zonas clave de Estados Unidos y de América del Sur.

Las lluvias llegaron tarde en gran parte del país, limitando el rendimiento que se esperaba para compensar en parte los bajos precios.

Los fondos están moderadamente vendidos en soja lo que podría darle algo de sostén técnico al mercado, pero para ello son necesarios titulares alcistas que los lleven a ser más agresivos. Desde los fundamentos, en el corto plazo se seguirá el ritmo de salida de la soja desde Brasil y cómo juegan su partido los importadores chinos. También se seguirá lo que pueda suceder con algunas zonas productivas argentinas vulnerables a excesos de lluvias por estar con los suelos muy recargados de agua.

El área y el clima para zafra 2016 /17 Mientras se va cerrando la producción sudamericana empiezan a jugar las expectativas

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sobre el área estadounidense para 2016/2017. Las primeras proyecciones en base a encuestas y relevamientos se divulgarán sobre el cierre de marzo aunque antes habrá algunas estimaciones oficiales que se sumarán a las de los consultores privados. Las recientes previsiones de mediano plazo del USDA proyectaron para 2016/2017 un incremento en el área de maíz con un leve descenso en la superficie dedicada a soja. Estas son, sin embargo, cifras que se dan en base a cálculos económicos y no en la realidad del mercado. Hay que tener en cuenta el descenso en el área de trigo de invierno en EEUU, superficie que podría ser ocupada por cultivos de verano.

Por ahora estos servicios ven una mayor probabilidad sobre la primavera y verano en el Hemisferio Sur lo que alejaría las posibilidades de daño sobre la producción. Sin embargo, como se vio con El Niño, los modelos y la teoría dicen una cosa y finalmente eso no sucede linealmente. Otro elemento a considerar en el mediano plazo es qué harán los agricultores argentinos en la primavera de este año con sus decisiones de siembra. Se prevé un incremento en el área de maíz, de trigo y de girasol que restarían área a la soja. Así lo plantearon los analistas de Nóvitas durante sus últimas presentaciones en Uruguay a mediados de febrero. Pero, para la primavera todavía falta mucho y lo que hay que esperar es que el vaso siga al menos medio lleno en el corto plazo.

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MER Arroceros Aportan a CA la sociedad U$S 60 por DOS tonelada exportada Agricultura.indd 20

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El sector arrocero está enfrentado a una situación muy delicada, y desde hace un buen rato, por los altos costos de producción que enfrenta y necesita de una solución para poder mantener en buenas condiciones al cultivo y a los productores, actores clave en la agricultura nacional y para la economía del país y su gente. Precisamente, un trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) demuestra que este sector transfiere al resto de la sociedad –independientemente de la rentabilidad que pueda alcanzar– más de US$ 60 por tonelada de arroz producido y vendido (el sector exporta casi la totalidad de su producción). Este enfoque fue destacado a la revista Agricultura de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) por el vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Hernán Zorrilla. El dirigente y productor comentó que “esas son las situaciones que tenemos que estar mirando muy en profundidad para ver de qué forma, ante una nueva situación de precios, un sector que tiene tanta influencia en la dinámica económica del país está afectado en su competitividad, por el valor de varios componentes de su costo como la energía y los aranceles que se pagan para ingresar a los mercados”. Admitió que el dólar ha subido,

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pero que “no ha sido suficiente para superar los problemas de competitividad con Brasil, donde el dólar ha subido mucho más”.

El sector de la producción arrocera, que transfiere al resto de la actividad del país importantes recursos económicos como se analizará más adelante, está enfrentado a una coyuntura de mercados y de costos internos que necesita de una solución para mantener en condiciones adecuadas a esta actividad agrícola y a las empresas de los productores. En ese marco, existe incertidumbre sobre cuál será el resultado final del precio de la zafra 2014/2015, en la medida que todavía existe un volumen importante del cereal cosechado en la zafra pasada por comercializar.

Explorando nuevos destinos: ¿Colombia? Zorrilla destacó luego que el sector del arroz está siempre en la búsqueda de nuevos mercados, y que si bien el abanico en que se comercializa es muy amplio, de cualquier manera se procura permanentemente mejorar los puntos de colocación de la producción nacional. Un ejemplo es Colombia, que es un nuevo mercado para el arroz uruguayo (ver recuadro). Tan es así que los negocios están centrados ahora en aspectos fitosanitarios, porque nunca se le vendió arroz. Toda esa zona y la de países centroamericanos que consumen mucho arroz y que oportunamente Uruguay les ha vendido, pero que tal vez podría ingresar con mayores volúmenes, están también en el foco de atención de este sector. Zorrilla admitió que toda esta visión de comercio del arroz uruguayo requiere de un trabajo muy complejo y que incluye también los aspectos arancelarios, porque se hace difícil competir en un mercado cuando muchas veces hay un arancel de un 30% y hasta un 60% para

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Por otra parte, considerando los problemas que hay hoy para comercializar el producto, por la baja de precios de los comodities, “si le agregamos los costos internos, tenemos entonces dos problemas”.

Zorrilla sostuvo que el arroz tiene dos problemas, la caída de precios de los comodities y los costos internos.

Lucha desigual con EEUU En materia de mercados, es muy difícil de definir lo que está pasando y lo que va a pasar, indicó. Por un lado, expresó, existe claramente una situación de la cosecha de la zafra 2014/2015 donde hasta la venta del 70% de esa zafra se comercializó fluidamente y con valores parecidos a la zafra anterior, con promedios de negocios por encima de los US$ 500 la tonelada. Posteriormente, dijo, se trancó desde hace unos seis meses la venta de arroz.

ingresar a determinados países, mientras que Estados Unidos tiene un arancel cero para ingresar a los mismos mercados. Por estas razones, el dirigente entendió que queda mucho por

avanzar en la medida que se sabe que el tema de las barreras arancelarias no es un asunto a corto plazo, pero que “puede ser una de las vías de mejorar nuestros ingresos, que es uno de los problemas”.

“Ahora seguimos en esa situación”, destacó Zorrilla a esta revista. Señaló que se han presentado negocios, como fue de notoriedad la posibilidad de colocar 90.000 toneladas a Venezuela, de los cuales solo se hizo un embarque por 2.500 toneladas. “Este es un tema que genera mucha incertidumbre”, comentó Zorrilla. Por otro lado, el mayor mercado que Uruguay ha tenido en los últimos años, que ha sido Irak, ha

Colombia habilitó el ingreso de arroz uruguayo Culminaron con éxito las gestiones que venían realizando desde hace algún tiempo los ministerios de Ganadería Agricultura y Pesca y de Relaciones Exteriores con el fin de que Colombia habilitara el ingreso de arroz blanco de producción nacional. Los stocks de arroz de la zafra pasada preocupaban tanto a productores, industriales y gobierno, por lo que el mercado Colombiano, uno de los pocos mercados mundiales que quedaban por abrir, era fundamental. Al respecto, el ministro Aguerre sostuvo que pocas veces en la historia de la producción arrocera nacional, se ha llegado a esta fecha es decir al inicio de la cosecha con un porcentaje tan alto de arroz de la cosecha anterior sin vender".

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El acuerdo fue anunciado el pasado 24 de febrero a representantes de la Gremial de Molinos Arroceros y de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA). De acuerdo a lo informado, el Instituto Colombiano ya publicó los requisitos de importación para grano de arroz pulido de procedencia uruguaya, rubro que no registraba antecedentes de exportaciones hacia ese destino. En la oportunidad Aguerre anunció que acompañará la misión encabezada por Sendic a Irán que explicó "ha sido un tradicional comprador de arroz, aunque últimamente ha disminuido fuertemente las compras".

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estado sin comprar últimamente. “Hemos participado en varias licitaciones y no se han podido concretar adjudicaciones para ninguno de los oferentes interesados. Por lo tanto, hoy no tenemos una situación clara de ese mercado”, complentó. Dijo, como se citó, que hay un negocio en proceso con Colombia, “que es un mercado nuevo muy interesante, que a nivel de la ACA el año pasado se lo planteábamos al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, como posibilidad de explorar el negocio de venta de arroz a Colombia, porque es un país que compra mucho arroz”. Zorrilla explicó que interesa mucho ese mercado, aún con todos los inconvenientes que significan los TLC (Tratados de Libre Comercio) que tiene este país por ejemplo con Estados Unidos

y que establecen una competencia totalmente diferente. Todos los arroces de Estados Unidos ingresan sin aranceles, mientras que Uruguay tiene que pagar siempre aranceles muy fuertes. Por otra parte, el negocio con Perú se mantiene con la expectativa de mejorar el acceso en función de que también se pagan aranceles altos, siendo un mercado muy importante que interesa a Uruguay. En general la situación es que están trancados los negocios y queda un volumen muy importante para vender y por ello es difícil definir hoy lo que va a suceder finalmente con el precio del arroz de la zafra pasada (2014/2015), que fue cosechada en abril pasado y por el cual se obtuvo un precio provisorio al 30 de junio de 2015, pero que ahora se debe esperar lo que pueda suceder por el 30% que aún resta vender.

Sin cosechar el beneficio del petróleo a US$ 30 El dirigente admitió que existe una situación muy compleja para el sector, en la medida que sigue con costos muy importantes. El tema del petróleo a nivel internacional es una paradoja, “porque tal vez estábamos muchos mejor cuando valía US$ 120 el barril, porque seguramente los comodities no hubieran bajado como lo hicieron después”. Zorrilla explicó que para los productores no existe ninguna diferencia en el valor del gasoil “puesto en nuestras chacras de cuando el petróleo valía US$ 120 a cuando vale US$ 30 el barril. O sea que no cosechamos la reducción del costo y sí cosechamos las malas noticias que trae un petróleo con precio tan bajo que termina influyendo en el precio de los mercados de los alimentos como es el caso del arroz”.

Mejoró el panorama en las chacras El inicio de los cultivos de la actual zafra arrocera fue muy complicado, con diferencias importantes entre las distintas zonas productivas de este país. En la zona norte se registró una severidad climática muy fuerte por las intensas lluvias, que también se reflejaron en el noreste del país, por ejemplo en Río Branco y Melo, así como también en el este, lo que llevó a que prácticamente el 60% del área se haya sembrado en noviembre, lo que históricamente ocurría en octubre, explicó Hernán Zorrilla. En su opinión, hasta fines del año pasado el clima se presentó muy complicado para el sector arrocero, con excesos de lluvias, fundamentalmente en la zona norte. Luego, desde la primera semana de enero, la condición meteorológica en que se desarrollaron los cultivos se califica de buena a muy buena con relación a lo que requiere una plantación de arroz. Una vez que se inicia la fase reproductiva lo que se necesita es temperatura y luminosidad y eso realmente desde aproxima-

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damente el 15 de enero es lo que ha ocurrido, resaltó Zorrilla. Esta situación climática permitió que se acomodaran muchos cultivos que venían mal y, por supuesto, existen zonas que registraron pérdidas productivas que serán difíciles de recuperar, admitió el dirigente de la ACA. Agregó que chacras que se veían muy complicadas hace un mes hoy se ven en condiciones bastantes buenas, puesto que se está atravesando el período de 40 días –20 días previos y 20 días posteriores a la floración– que representan el lapso de mayor incidencia en cuanto a la luminosidad y la temperatura. Además, en muchos de estos cultivos los 20 días previos a esas condiciones climáticas señaladas se han cumplido en condiciones muy buenas, remarcó Zorrilla. El productor explicó que es difícil vaticinar cuál será el resultado final de los cultivos en su conjunto, pero sí se puede afirmar que los últimos 20 días (a mediados de febrero) han sido muy buenos con respecto a luminosidad y temperatura, en una etapa donde el cultivo de arroz lo aprovecha.

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la Inversión en maquinaria agrícola cayó 51% en 2015 El Índice de Inversión en Maquinaria Agrícola (IDIMA), al igual que el Índice de Productividad Ponderada Agrícola (IPPA), son análisis que desde 2009 realizan los profesionales del Departamento de Consultoría de Carle & Andrioli Contadores Públicos, firma miembro independiente

de Geneva Group International. En el marco del trabajo elaborado en enero de este año, proporcionado a la Revista Agricultura de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), se establece que desde 2010 hasta 2013 se registró una tendencia de crecimiento de las

inversiones, que se modificó con una leve disminución en 2014 y una caída significativa en 2015. En ese marco, el descenso de 2015 ubica al IDIMA en niveles similares a los de los años 2007 y 2009, aunque por encima del período 1999-2006.

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Además, las importaciones en maquinaria agrícola de 2015 determinan un descenso en el indicador de inversión anual en dólares corrientes por hectárea sembrada. Otra observación es que las importaciones en maquinaria agrícola mantienen a Brasil y Estados Unidos como los principales países de origen. Además, en 2015 presentan una caída en todos los bienes de capital que componen el IDIMA y un descenso mayor con el avance del año.

Desempeño general de la inversión El estudio indica que los últimos datos de las cuentas nacionales muestran que la inversión en bienes de capital fijo en el tercer trimestre de 2015 disminuyó 14% respecto al mismo trimestre del año anterior, siendo la mayor caída registrada desde 2009. El descenso se da tanto en la inversión pública, que disminuye 22%, como en la privada, donde cae 12%. En las inversiones del sector privado se registra disminución en las maquinarias y equipos importados y obras de construcción. Aunque es notorio su descenso en 2015, la inversión privada tuvo un gran dinamismo en la década 2004-2013, creciendo

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a una tasa promedio anual de 9%, con la inversión en maquinaria agrícola en particular creciendo a una tasa de 15%.

Durante el año pasado las importaciones uruguayas de maquinaria agrícola totalizaron US$ 130 millones, lo que determina una baja en la evolución del Índice de Inversión en Maquinaria Agrícola (IDIMA) de 51% respecto a 2014 (US$ 265 millones), superando ampliamente la caída de 6% del año anterior e incluso la caída de 29% de 2009 (el año de la crisis financiera internacional).

En 2015 las importaciones, sin tomar en cuenta el petróleo, fueron 11% inferiores al año anterior. Aumentaron significativamente las importaciones de equipos para generación de energía eólica y descendieron las importaciones de celulares, autopartes y maquinaria, incluida la agrícola. En particular, las sembradoras, cosechadoras y tractores tienen en 2015 una participación de 1,5% en las importaciones, mientras que en 2014 representaban el 3%. Por su parte, el Índice de Inversión en Máquinas y Equipos Industriales, elaborado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), presenta una caída de 21% en relación al año anterior. También otras inversiones tuvieron caídas en 2015, como las compras de camiones y vehículos utilitarios, 43% y 25% respectivamente con relación al año anterior, según el informe de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay. Por lo tanto, la disminución de inversión no es exclusiva de la agricultura, se da en la mayoría de las actividades, aunque en la actividad agrícola la caída es más fuerte.

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Caída de precios y exportaciones agrícolas Luego de alcanzar valores récord, los precios agrícolas internacionales tienen una baja significativa en 2014, que impacta en los ingresos operativos y resultados económicos de los productores. Esta baja de precios se incrementa en 2015, tanto para la soja, que es el principal cultivo, como para el arroz y el trigo. Los menores precios internacionales también cambian el desempeño exportador de la agricultura uruguaya y hacen que en 2015 las exportaciones de bienes bajen 12%. Los principales productos exportados siguen siendo de base agropecuaria: carne bovina, soja, celulosa, lácteos y arroz. Las exportaciones de soja, que era el primer producto de exportación, caen 31% y son desplazadas por la carne vacuna.

Baja de área y aumento moderado de productividad En la zafra 2014/15 el área de agricultura fue de 2,15 millones de hectáreas, con una disminución de 10% respecto a la campaña anterior. La superficie de soja de 1,3 millones de hectáreas representa algo más del 60% del área agrícola. A pesar del descenso del área de agricultura, la misma se ubica en niveles máximos históricos –con más de dos millones de hectáreas es el segundo registro observado–. Hace una década el área de agricultura era de 0,9 millones de hectáreas sembradas. La disminución del área sembrada en la zafra 2014/15 se debió al estancamiento de la superficie de soja y a la caída de las hectáreas plantadas de trigo, que bajó a 400.000 hectáreas de las 600.000 de años anteriores.

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Para la zafra 2015/16 se estima que el área agrícola continúa bajando. La Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó, en base al relevamiento efectuado, una caída de 13% del área de soja que es el principal cultivo. Por su parte, la productividad agrícola crece 19% en la última década, según el índice elaborado por Carle & Andrioli en base a los rendimientos por hectárea. La tasa anual promedio de aumento de productividad agrícola de la última década es de 1,8%, pero el aumento de los rendimientos de los cultivos se hace más lento en los últimos cinco años. Con el ajuste a la baja del área que se observa en campos incrementales de menores rendimientos, es posible que las productividades medias se modifiquen al alza. Respecto al comportamiento del producto, según los últimos datos publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU), la economía uruguaya creció 0,6% interanual en el tercer trimestre de 2015, con una contribución positiva del sector agropecuario, que presentó un aumento de actividad de 6,3% respecto a igual trimestre de 2014. Este desempeño del sector se explica principalmente por el aumento de la pecuaria y silvicultura, mientras que en general la agricultura tuvo un nivel de actividad similar al tercer trimestre del año anterior. Mientras que en 2014 el PIB agropecuario aumentó 1%, en 2015 de acuerdo a proyecciones de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del MGAP crecerá 1,6%, con aumento en carne vacuna y producción forestal y una leve disminución de soja y arroz. Para 2016 se estima un incremento de actividad del agro algo inferior a 1%.

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Financiamiento, impuestos e incentivos Según la última información disponible, los créditos agropecuarios disminuyeron 1% en los primeros 11 meses de 2015. Si bien la baja es leve y menor a la del crédito bancario en general, se trata del primer descenso en los últimos 10 años, donde los créditos del agro crecieron a una tasa promedio anual de 20%. Los sub sectores con mayor participación en el crédito son ganadería (25%), empresas agrícolas-ganaderas (17%), arroz (12%) y lechería (11%). Aunque su tasa es baja, se aprecia un aumento de la morosidad en los préstamos al agro, siendo (a noviembre 2015) 2% los créditos vencidos. En 2013 y 2014 la misma fue de 1,3% y 1,2% respectivamente, mientras que en el quinquenio 2008-2012 era en promedio 0,6%. De acuerdo a estimaciones de Opypa, en 2015 la recaudación de impuestos al agro es de US$ 275 millones, 11% menor que 2014 por la baja de los impuestos a la renta. La presión fiscal del agro se ubica en 7,5% del PIB, algo inferior al 7,7% de 2014, pero superior al 7% promedio de años anteriores. En 2013 se volvió a aplicar el impuesto al patrimonio al agro que generó un aumento en los tributos sobre la tierra y en 2015 se restableció el impuesto de enseñanza primaria a los inmuebles rurales, cuya recaudación anual es de US$ 14 millones. Adicionalmente, la Ley de Presupuesto establece la eliminación del descuento de 18% que tenía la contribución inmobiliaria rural. Esto determinaría en 2016 un incremento de impuestos del orden de US$ 12 millones, que representa 4% de la recaudación. Por su parte, desde 2008 el régimen de promoción de inversiones incide en forma positiva en las inversiones de todos los sectores, incluidos el agro y la agroindustria. En particular, estudios de Opypa muestran que desde ese año las inversiones agropecuarias promovidas fueron de un promedio anual de US$ 100 millones. En los primeros 11 meses del año 2015 si bien aumentó la inversión aprobada se dio una disminución del monto de inversiones en los proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. Recientemente se ha aprobado el incremento de los beneficios tributarios para las inversiones de proyectos que se presenten antes de diciembre 2016 y también para los que se implementen en 2016.

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Determinantes de las inversiones agrícolas En general la teoría indica que algunas de las determinantes de las decisiones de inversión son financieras, como rentabilidad esperada, condiciones del financiamiento e incentivos a las inversiones, y otras no financieras, como la situación del equipamiento existente y la nueva oferta tecnológica de bienes de capital. En la rentabilidad de la agricultura son clave tres variables: rendimientos productivos, precios internacionales y costos de producción por hectárea en dólares. En el caso del desempeño de las inversiones agrícolas ha sido decisiva la trayectoria de sus precios internacionales que impacta en la rentabilidad y generación de fondos de las empresas agrícolas. Hasta la zafra 2012/13 los precios récord del mercado internacional determinaron altos márgenes de ganancia en la agricultura, que operaron como aceleradores de las inversiones en maquinaria. La apreciación del dólar estadounidense y el aumento de oferta por buenas cosechas determinaron un cambio drástico en la tendencia de los precios agrícolas. El nuevo marco de menores precios frena el dinamismo de las inversiones agrícolas: en 2014 baja levemente y en 2015 cae significativamente.

En un contexto de debilidad en los mercados y márgenes ajustados, en la rentabilidad futura de la agricultura incidirán sus costos de producción, para lo cual son importantes, la adecuación a la baja del precio de la tierra y de los combustibles, así como la evolución de la cotización del dólar por el componente de costos en moneda nacional (en 2015 el IPC aumentó 9,4%, frente a 23% del tipo de cambio). Si bien no ha habido una contracción de la oferta de financiamiento, se ha hecho más exigente el acceso y las condiciones del crédito bancario. Por su parte, se mantienen los incentivos tributarios a las inversiones, e incluso, como se indicó, se han incrementado transitoriamente sus beneficios. Respecto a la situación de los bienes de uso existentes, la inversión en maquinaria agrícola acumulada en el quinquenio 2010/14 generó un parque de equipamiento y tecnología que permite en el corto plazo no afectar la eficiencia productiva, importante para mitigar parte de la caída de los precios. Además de factores climáticos, la actividad agrícola presenta riesgos de mercado y financieros que los productores consideran al decidir su inversión, endeudamiento y áreas de siembra. El contexto actual de menores expectativas del negocio es determinante para que se difieran proyectos de inversión en equipamiento agrícola.

Metodologías para el IDIMA y el IPPA En un alto porcentaje, la compra de los bienes de capital en Uruguay se realiza a través de importaciones ya sea directa o indirectamente. A partir de esta premisa, el Índice de Inversión en Maquinaria Agrícola (IDIMA) se utiliza como una proxy para evaluar la evolución de la inversión agrícola y lo hace a través de la consideración de las importaciones en dólares constantes de tractores, sembradoras y cosechadoras de información proveniente

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de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). En el Índice de Productividad Ponderada Agrícola (IPPA) se consideran los rendimientos por hectárea de los principales cultivos del país (soja, trigo, arroz, maíz, cebada y sorgo), ponderados en función del área sembrada. El índice se construyó a través del método de medias móviles, considerando como base el promedio de las zafras 1999-2003.

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bajaron Precios sugeridos para labores agrícolas La Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA), institución que nuclea a los contratistas que ofrecen maquinaria para los trabajos en las chacras, aplicó una reducción en el precio sugerido para las diversas labores, caída que se sitúa entre 9% y 9,5%. Esta decisión se adoptó el sábado 20 de febrero, en el plenario en las instalaciones del Club de los Abuelos, en Ecilda Paullier, San José, con la presencia de más de 50 empresarios.

CUSA, con sede en Mercedes, Soriano, cuenta con 250 socios, responsables del 80% de las labores agrícolas en la chacra nacional. En el plenario se determinó, además, que su próximo encuentro para decidir referencias sobre los precios se realizará en seis meses, en Trinidad, Flores, el sábado 6 de agosto. En otro orden, para las labores forrajeras se determinó mantener las tarifas sugeridas en el ple-

nario anterior, realizado hace seis meses en Tacuarembó. Para la caída en las tarifas de las labores agrícolas, que es la segunda y se suma a la de agosto, que osciló en un 4%, se tuvieron en cuenta cuatro factores, explicó a esta revista de la ARU Luis Graña, presidente de la institución. Por un lado, señaló el valor del dólar, que desde agosto a febrero en promedio se incrementó 12,29% según datos de CUSA.

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En un momento particularmente adverso también para los empresarios contratistas, debido sobre todo a la merma en la demanda de sus diferentes prestaciones, la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA) decidió recientemente aplicar una reducción en el precio sugerido para las diversas labores, caída que en promedio se sitúa entre el 9% y el 9,5%. Otro factor mencionado es el descenso importante que hubo en el precio de la maquinaria nueva, que según la información recabada por CUSA con los distintos importadores de esa tecnología en líneas generales ha descendido en el orden del 9%, también en el período señalado. En el caso del gasoil, otro factor que incidió, por un lado hubo una baja en el precio que en pesos no fue muy relevante, pero si se tiene en cuenta el incremento del valor del dólar constituye otro factor trascendente. Finalmente, Graña mencionó el costo de la mano de obra no se ajustó pues en el marco del consejo de salarios ello ocurre en julio, pero técnicamente es un renglón que corrigió bastante a la baja dada la diferencia en el valor del dólar. Un detalle significativo que Graña remarcó es que en el caso de las labores de cosecha de soja, comparando las tarifas ahora sugeridas y las que se sugirieron durante febrero del año pasado –de cara a la cosecha de 2014/2015–, la caída en el precio es mayor, de un 13% concretamente. Graña destacó que el ánimo en los contratistas obviamente no es el mejor, porque la caída en los precios de los granos y, en consecuencia, de las áreas cultivadas, sobre todo en la zafra de invierno pero también en la de verano, impactó en una notoria caída en la demanda de servicios. “Vamos a seguir tratando de subsistir, hay una disminución de área muy importante y eso lleva a que haya una sobre oferta de equipos”, comentó el empresario.

400 cosechadoras sin trabajo Añadió que con 300 mil has menos de área sembrada, a un promedio de 800 has que trabaja cada cosechadora establece que “hay 400 cosechadoras sin trabajo, que en realidad no son 400 que no trabajan, por que tal vez salen a hacer algo, pero eso que hacen es área que no la hacen otras”.

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La caída de las tarifas sugeridas para las labores agrícolas se suma a la de agosto, que osciló en un 4%

Hoy el contratista, que hizo en su momento inversiones muy importantes, no está usando su tecnología todo lo que debe para amortizarla, no tiene rentabilidad y no puede volver a invertir: “el parque de maquinaria que se instaló hace uno o dos años es muy bueno y actualizado, pero no se está pudiendo recambiar eso, ni mejorar, tampoco reparar mu-

cho”, comentó. El nivel es óptimo, pero dentro de uno o dos años si la situación no cambia ya no. “Es indispensable que el contratista pueda trabajar y cobrar”, agregó. Ya hay casos de contratistas que han bajado las cortinas, lo que sucedió sobre todo con inversores que no eran del sector, aunque la mayoría son integrantes

de familias vinculadas al campo y como alternativa, aunque no está sencillo todavía acceder a campos por los costos que no han bajado lo necesario, están ellos mismos haciendo algo de agricultura. Graña remarcó que al igual que el resto de los actores del agro, “el contratista de maquinaria es gente muy sacrificada, que aguanta

Si el escenario no cambia “va a quedar el tendal…” Eduardo Griffin, secretario de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA), dijo a esta revista de la ARU que el ánimo que percibió en sus colegas durante el plenario en Ecilda Paullier, y hablando fuera del mismo con otros contratistas de maquinaria, “realmente es muy bajo, hay una preocupación enorme, está todo el mundo afligido, muy desanimado”.

que los avances tecnológicos en la agricultura así lo demandan.

“La cosa está peor de lo que parece”, añadió. Señaló sin dudarlo que fue claro que en el invierno hubo un montón de maquinaria que no salió a trabajar “y ahora en el verano, con la soja, va a pasar lo mismo”, lamentó.

“El endeudamiento en el sector es importante, es de un 40% más o menos”, estimó el secretario de CUSA.

Griffin dijo que “esas 300 mil hectáreas que faltan es mucho, la cosa está bien complicada”. Los empresarios en este sector de servicios, ya sean chicos, medianos o grandes, deben independientemente de ello realizar inversiones trascendentes y, además, en forma constante, por-

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Eso fue posible durante varios años, cuando la soja valía US$ 200 más por tonelada que ahora y los bancos ofrecían financiaciones ventajosas, pero ahora no hay una rentabilidad que les permite afrontar los compromisos asumidos en tiempo y forma, además de la necesidad de seguir actualizándose.

Consultado sobre cuándo estiman que podrá revertirse este panorama adverso, comentó que “no es fácil decirlo, escuché a varios economistas y hablan todos de dos o tres años más así, bajó el petróleo, bajaron los granos y atrás vino todo esto y nosotros no podemos hacer nada”. “Ojalá que pronto cambie, porque si no va a quedar el tendal…”, reflexionó.

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Centro de Capacitación CUSA El conjunto de dificultades que afectan a los empresarios contratistas desde hace un tiempo, y por supuesto también a la institución que los nuclea, han puesto un freno al emprendimiento denominado Centro de Capacitación de CUSA. No obstante, no se bajan los brazos. Por ejemplo, durante la próxima Expoactiva Nacional se aspira a concretar alguna novedad, paen las bravas, porque es optimista y no quiere aflojar. Por eso vamos a seguir trabajando, nos vamos a mover, por ejemplo vamos a estar en la próxima Expoactiva Nacional como todos los años”, agregó. Finalmente, desde CUSA se entiende que estos precios sugeridos en el plenario de Ecilda Paullier si bien no son una imposición, responden a las condiciones reales del mercado y se debería hacer el máximo esfuerzo por aplicarlos.

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ra lo cual se viene gestionando a distintos niveles. Tal vez ya se pueda presentar en detalle algún curso específico, sumando el aporte de algunas empresas, con precios diferenciales para que los socios de CUSA puedan enviar a su personal a formarse. La idea es que los propios socios de CUSA puedan aportar equipos y conocimientos para que el curso sea una realidad.

En caso que para concretar trabajos haya que aplicar algún recorte adicional, se entiende que no debería exceder lo que se aplicó en la zafra pasada, que rondó el 10%.

Ejemplo de precios sugeridos Algunos ejemplos de los precios sugeridos por CUSA, considerando las labores más vigentes a esta altura del año, son: cosecha de soja US$ 59,35 y 13 litros de gasoil por hectárea; cosecha de maíz hasta

cinco ton. US$ 67,75 más 15 litros de gasoil por hectárea; cosecha de sorgo seco US$ 59,65 más 13 litros de gasoil por hectárea; cosecha de sorgo húmedo US$ 69,91 más 15 litros de gasoil por hectárea; y pulverización hasta 100 litros US$ 6,92 más un litro de gasoil por hectárea. En cada caso son precios al contado, sin IVA y corresponden a campos aptos para las distintas labores. La lista completa de se publica en www.cusa.org.uy.

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Proyecto ganadero busca aportar soluciones integrales De acuerdo a lo informado en la oportunidad "En una coyuntura agropecuaria donde ser rentable y sustentable es el desafío, la unidad de negocios rurales de PGG Wrightson Seeds lanzó un proyecto de alcance nacional con foco en brindar más y mejores opciones para la planificación del productor en sus negocios ganaderos". Mediante esta asociación liderada por Romualdo Rodríguez y Agrocentro Uruguay se busca "ampliar la zona de acción, mejorar el asesoramiento técnico, aumentar el abastecimiento de insumos y servicios, y buscar soluciones que

agreguen valor a todos los actoDías atrás, PGG Wrightson res de la cadena productiva". Seeds, Romualdo Rodríguez En la presentación realizada en y Agrocentro Uruguay las oficinas de PGG Wrightson en presentaron una asociación Punta Carretas, se informó que la finalidad del proyecto es "unir; coestratégica para potenciar bertura en todo el país, más de 30 el área de negocios rurales profesionales focalizados en el negocio, 50 años de know how sobre del grupo, logrando así el rubro, la confianza de toda la una propuesta innovadora e cartera de clientes de tres sólidas integral en la comercialización compañías y un destacado desarrollo genético forrajero". de insumos, asesoramiento Retira insumos técnico, comercialización de contra ganado futuro ganado y todos los negocios El primer lanzamiento comerpara el campo.

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Marcelo Banchero, Romualdo Rodríguez, Carlos Escudero y Gustavo Bachino presentaron el nuevo programa.

cial de la asociación es el “Plan de insumos”, una plataforma diseñada para la coyuntura del mercado actual, donde los productores podrán intercambiar insumos por ganado, asesoramiento técnico, soporte comercial y todos los servicios disponibles en dichas empresas. Todos los insumos comercializados en la red de locales Agrocentro se incorporan al plan en lo que se presenta como un atractivo plan de financiamiento. Según Carlos Escudero, Director

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de Agrocentro, “el Plan de insumos es una estrategia para generar soluciones integrales para el productor que requiere de insumos para la gestión de su establecimiento. A su vez, en las próximas zafras primaverales y otoñales tendremos otras novedades comerciales para el sector”. Marcelo Banchero, Gerente General de PGG Wrightson Seeds South America afirmó que “La sinergia generada entre estas dos empresas del grupo es una muestra de la búsqueda global

de la compañía para mejorar la rentabilidad y sustentabilidad de los productores agropecuarios, con soluciones innovadoras e integradoras”. Por su parte, Romualdo Rodríguez, Director del Escritorio Rural, comento que “esta asociación está enfocada en proporcionar más servicios de calidad para los clientes, con excelentes asesores técnicos de Agrocentro y el asesoramiento comercial que caracteriza a nuestro equipo”.

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Pablo uteda

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"proyectos agrícola ganaderos atraen atención de inversores"

Analizando las diversas posibilidades de crecimiento de la agricultura forrajera, que a pesar de las dificultades que enfrenta actualmente sigue en ese camino, se observa una nueva figura que empieza de a poco a renovar el negocio, determinado por el creciente interés que se nota

en los inversores por las asociaciones con emprendimiento agrícola-ganaderos.

Este concepto fue destacado a la revista Agricultura de la Asociación Rural del Uruguay por el ingeniero agrónomo Pablo Uteda, director de IPB Semillas.

Explicó que la zafra de cultivos forrajeros se está desarrollando en el marco de una fuerte incertidumbre. En ese sentido, se suman algunos factores, como la caída de áreas agrícolas incluyendo superficies de soja que disminuyeron con relación a 2014/2015 y que seguramente volverán a caer.

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Más siembra de verdeos y praderas En su opinión, es de esperar un aumento en las praderas permanentes, más aún con la sequía que está sufriendo el país en algunas zonas, algo que no estaba previsto y que va a empeorar la ecuación agrícola. De alguna manera esta situación aumenta la expectativa con respecto a la siembra de verdeos y de praderas. “Por esa razón es que estamos con alguna incertidumbre, pero todo hace pensar en que deberíamos tener un área de siembra de praderas permanentes y de verdeos importante”, opinó Uteda. Uteda admitió que existe una situación en que la ganadería va a tomar áreas que venía desarrollando la agricultura, incluyendo superficies marginales y no tan marginales. Por ejemplo, su empresa registró el año pasado el mayor crecimiento en la venta de semillas de sorgo en la zona del litoral agrícola uruguayo y no en el centro/este del país. Por lo tanto, en áreas agrícolas marginales y no tan marginales se ha producido un aumento de la demanda de semillas para desarrollar una agricultura forrajera.

Recomposición de sistemas ganaderos Uteda planteó la pregunta, entonces, sobre quiénes serían los ga-

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naderos nuevos que se van hacer cargo de la inversión que representa recomponer los sistemas ganaderos sobre estas áreas que deja la agricultura.

La participación de los inversores en asociaciones agrícolasganaderas comienza a notarse cada vez con más fuerza en el negocio agropecuario. Entre otros aspectos, es claro el crecimiento que se observa en la agricultura forrajera, a pesar de las dificultades que afectan al sector. En ese marco, aumentarán las praderas permanentes y crece la expectativa con respecto a la siembra de verdeos.

“Esa es un poco la incertidumbre que se genera en cuanto a los volúmenes, las áreas que se van a cubrir y el aumento de las pasturas sembradas que se va a producir. Sin lugar a dudas esto va a ocurrir y es el camino que vamos a recorrer estos próximos años, si la coyuntura de precios mundiales de los cereales no cambia”, añadió. El profesional explicó su teoría sobre quiénes serán los que van a pagar esta cuenta, “la del cambio”: consideró que serán las nuevas asociaciones de agricultores, ganaderos e inversores de afuera del sector, “que están viendo el negocio ganadero como algo muy interesante”. Uteda admitió que están observando que se está cumpliendo un proceso de este tipo, como ocurre con algunos corrales de engorde grandes, con las asociaciones del tipo mencionado anteriormente. Seguramente se va a ir hacia un sistema uruguayo de producción mixta, con una rotación adecuada, estimó al respecto. En opinión del empresario, es posible que haya interés de inversores para participar de es-

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Disponibilidad y precios en semillas Uteda se refirió también al panorama de disponibilidad de semillas y precios de este insumo en el mercado. Manejó una visión más allá de la coyuntura actual y opinó que la cosecha de gramíneas fue buena y, por lo tanto, “hay disponibilidad de raygrás y avena sin ningún problema”.

Uteda sostuvo que el Sorgo es clave por su productividad y adaptación a nuestros campos.

Admitió que donde pueden existir algunos inconvenientes es en las leguminosas, como lotus, trébol rojo y alfalfa. Si bien hay un volumen disponible adecuado, la duda es si realmente será suficiente si se abre una demanda importante por pasturas.

te tipo de emprendimientos y consideró que eso puede ser la solución para una gran parte del área que está dejando la agricultura y que no está sistematizada para hacer ganadería, porque faltan los alambrados, las pasturas y los animales.

“El negocio tiene una rentabilidad aceptable y fuera de los vaivenes coyunturales de precios, si lo vemos con una visión de más largo plazo, creemos que es la salida, que es algo parecido a lo que sucedió en su momento con la agricultura y los pool de siembra”, reflexionó.

“Hoy les diría que el mercado está abastecido, hay un stock adecuado para la demanda, pero sin saldos hacia adelante”, explicó sobre el particular. Acerca de los precios consideró que los valores que maneja el mercado son normales y que en general son similares a los años anteriores.

Características de la oferta y demanda Un análisis de la oferta y demanda mundial de maíz proyectado para el 2015/2016 permite prever que se mantendrán los precios internacionales, tanto para el maíz como para el sorgo, según la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

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táreas. Se cosecharon 479.000 toneladas, solo un 15% menos debido a que el rendimiento medio compensó parcialmente la fuerte caída del área.

Los fundamentos del mercado se basan en una oferta global de maíz que se mantendría en los altos niveles observados en el período anterior, en un marco de desaceleración de la demanda mundial de alimentos y materias primas agrícolas, expresa un análisis reciente de Opypa.

Por su parte, en 2014/2015 la producción local de sorgo para cosecha del grano seco fue de 326.000 toneladas, mostrando un incremento de 8% respecto a la zafra anterior. Sumada la de grano húmedo, de 165.000 toneladas, la producción total sería de 491.000 toneladas. Este volumen es un 14% inferior al obtenido en la zafra 2013/2014, ya que el aumento de la producción de grano seco no compensa la caída de la producción del grano húmedo de sorgo.

A nivel local la siembra de maíz para cosecha de grano en la zafra 2014/2015 fue en 83.000 hectáreas, registrando un 36% de caída con relación a la zafra anterior, luego de tres años de siembra en el entorno de 120.000 hec-

Para la actual zafra comercial que culmina en febrero de 2016 se prevé que el consumo aparente de maíz y sorgo sea de alrededor de 1,3 millones de toneladas, un 1% más que los registros de la zafra anterior, según Opypa.

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Puede haber algún producto con variación de precio, pero seguramente la ecuación de costos al productor en materia de semillas será muy similar a los años anteriores, sostuvo Uteda. La empresa IPB Semillas, comentó, siempre apostó al desarrollo de cultivares de sorgo, maíz y forrajeras para la agricultura forrajera, hoy tiene programas propios de mejoramiento de maíz, sorgo y forrajeras de clima templado y además es socia en Uruguay de NUSEED, multinacional de origen australiano especializada en la investigación y el desarrollo del cultivo de sorgo, con centros de investigación en las principales regiones agrícolas del mundo.

Una ventaja adicional del sorgo “El producto principal de nuestro negocio es el cultivo del sorgo, en el que somos líderes del mercado, con la mayor oferta de variedades para todos las necesidades del productor. El sorgo es clave ya que en períodos de sequías como la que se está presentando es el que me-

jor se adapta a las condiciones del Uruguay, como lo ha demostrado en los últimos años”, explicó Uteda. El empresario agregó que las proyecciones de crecimiento de la empresa son muy buenas y están planteadas varias inversiones para los próximos años. Explicó, sin embargo, que el momento económico actual del Uruguay, de los productores agropecuarios en particular, “nos preocupa mucho”. El titular de IPB Semillas sostuvo que están mirando con mucha preocupación la situación del sector y en especial la de la lechería, que “de alguna manera es el principal destino de nuestros desarrollos”, viendo a la vez con expectativa un crecimiento en la demanda por una agricultura forrajera más intensiva por parte del sector ganadero.

Seguirá siendo “un buen negocio” También opinó que las perspectivas en el corto plazo son preocupantes “por la situación económica que estamos viviendo, por los costos del país y por

la coyuntura de precios, pero entendemos que en el mediano y largo plazo somos un eslabón de una cadena que va a seguir siendo un buen negocio, dado que el mundo va a seguir necesitando comida y sobre todo proteína animal de buena calidad”. El empresario subrayó que el sector agropecuario en Uruguay sigue invirtiendo, que está enfrentado las coyunturas y remarcó: “hemos pasado momentos peores que los actuales”. Uteda comentó que la empresa también desarrolla actividades agrícolas-ganaderas, además del rubro de semillas, y admitió que están muy preocupados porque la sequía en el departamento de San José es muy fuerte. Finalmente, dijo creer que la coyuntura de precios “es muy mala”, pero además combinado con los efectos de la sequía “es un momento muy desmotivante para la actividad, pero ya hemos pasado por estos momentos, nos gusta lo que hacemos y somos optimistas en el mediano y largo plazo”.

Corrales elevan demanda de granos forrajeros Se estima que este año aumentará la demanda por granos forrajeros en los corrales de engorde, considerando la favorable relación de precios grano/carne que alentó el aumento en la cantidad de animales encerrados en un 21% durante 2015, respecto al año anterior. En un trabajo elaborado por Opypa se destacó que muchas empresas feedloteras producen gran parte del sorgo que consumen en los corrales de encierro. Por otra parte, se prevé que en esta nueva zafra no habrá saldos exportables de maíz y deberá recurrirse a las importaciones para atender la demanda por el grano, que continuará a precios bajos en gran parte de 2016. En materia internacional, las perspectivas de precios para la zafra 2015/2016 no son alentadoras, debido a la

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persistencia de los fundamentos bajistas del mercado, al menos hasta mediados de este año cuando se confirmen las previsiones de siembra del maíz en el hemisferio norte, señaló el análisis publicado en el Anuario de Opypa. Según la encuesta de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), la intención de siembra de maíz en esta zafra era de 85.000 hectáreas y 92.000 hectáreas de sorgo para grano seco. De cumplirse estas previsiones, el área con maíz no mostraría cambios respecto al año anterior y la de sorgo sería casi 13% mayor. El sorgo presenta mejores perspectivas de que se alcance la intención de siembra, ya que es un cultivo de menor costo y mejor comportamiento en suelos marginales asociados con la ganadería respecto al maíz, y es apropiado para incluir en las rotaciones de los sistemas agrícolas.

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en tre vis ta Agricultura.indd 46

fernando rodríguez

"ALUR sostendrá

su demanda de materia prima"

¿Qué volúmenes de las distintas materias primas demandó ALUR durante el último ejercicio? “Se estima un volumen del entorno de las 750.000 toneladas de

materia prima, que fueron originadas en el período 2014/2015. Esto incluye la cosecha de los cultivos de verano 2014/2015 y los volúmenes correspondientes a invierno de 2015. Las mate-

rias primas utilizadas fueron caña de azúcar (más de 440.000 toneladas), sorgo dulce (más de 10.000 toneladas), soja (más de 135.000 (toneladas), canola (más de 40.000 toneladas)

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y sorgo bajos taninos (más de 110.000 toneladas). No se toma en cuenta la biomasa forestal utilizada en los procesos industriales. La misma suma volúmenes importantes, del entorno de 150.000 toneladas”. ¿Qué perspectivas de demanda para cada caso existen en relación al ejercicio2015 -2016? “Se estima para el período 2015/2016 habrá volúmenes muy similares de originación. Las cantidades pueden variar según rendimientos o cambios en los mix de materias primas. A modo de ejemplo, utilizar 10.000 toneladas de canola equivale a utilizar 25.000 toneladas de soja. En este sentido aumentar o disminuir la utilización de esta materia prima impacta de manera importante en los volúmenes totales”. ¿Una eventual decisión de una menor mezcla de biocombustibles con gasolinas impactará? “Sí. En la medida que el destino principal de las materias primas mencionadas tiene como destino la producción de biocombustibles cambios en la proporción de mezcla implican disminuir los volúmenes producidos. De todas maneras hay que evaluar otros factores, como la posibilidad de utilizar la materia prima con otros destinos y otros mercados”.

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El ingeniero agrónomo Fernando Rodríguez, Gerente de la Unidad de Negocios Agrícolas de Alcoholes del Uruguay (ALUR), entrevistado por la revista Agricultura de la Asociación Rural del Uruguay actualizó diversos datos que dan cuenta del impacto que en la demanda de materia prima establecen los diferentes emprendimientos productivos de ALUR. Por ejemplo, detalló que en el último ejercicio demandó 750.000 toneladas y que para 2015/2016 habrá una demanda similar. En todo ello están involucrados unos 800 productores. Por otro lado, detalló que el área relacionada puede ubicarse entre 180.000 y 200.000 hectáreas.

¿Qué proceso industrial, para obtener qué producto, se desarrolla con la utilización de cada una de esas materias primas y qué complejo industrial se utiliza en cada caso? “En forma breve se puede resumir que caña de azúcar y sorgo dulce son procesados en el complejo agroindustrial de Bella Unión. En este caso se realiza la molienda de la caña de azúcar y el sorgo dulce. De la misma se extrae una fracción líquida (jugos) y una sólida (bagazo). Los jugos, con alto contenido de distintos tipos de azúcares, pueden utilizarse para producir etanol; se fermentan los azúcares y se transforman en alcohol. El bagazo es utilizado como fuente energética para la producción de energía eléctrica. La misma es utilizada para abastecer a la industria y genera excedentes que son vendidos a UTE. El sorgo bajos taninos es procesado en la planta de bioetanol de Paysandú. El mismo es molido y sometido a un proceso de fermentación que transforma los azúcares en almidón. Del proceso se obtiene etanol y de la fracción sólida remanente, alimento animal (DDGS). El alimento animal se vuelca al mercado interno. Soja y canola, junto con otras materias primas (aceites reciclados y sebo) son utilizadas para la producción de biodiesel en las plantas ubicadas en Montevideo. Del proceso de molienda de los granos se obtiene aceite y alimento animal (harinas proteicas). El aceite es transformado en biodiesel y

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Se estima que, sin tomar en cuenta productores vinculados a la producción de caña de azúcar y sorgo dulce, en el entorno de 800 productores remiten materias primas a ALUR glicerina. El alimento animal obtenido se vuelca al mercado interno y junto con el producido en la planta de bioetanol se estima que puede abastecer todo el mercado interno”. ¿Cuántos productores remitieron granos a ALUR durante 2015 y cuántos podrían estar involucrados este año? “Se estima que, sin tomar en cuenta productores vinculados a la producción de caña de azúcar y sorgo dulce, en el entorno de 800 productores remiten materias primas a ALUR, vinculados a la producción de canola, sorgo y soja. Hay 400 vinculados a soja, 170 vinculados a canola y 240 vinculados a sorgo bajos taninos. Este dato es aproximado, ya que varios se vinculan a través de proveedores que los nuclean, cooperativas y empresas que son referentes en las zonas de producción. También puede existir una repetición de productores, es decir, un mismo productor que realiza canola, sorgo y soja”.

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¿Qué área total de chacra estuvo y estará involucrada?

¿Hay exigencias en cuanto a la calidad de los granos que se reciben?

“Tomando los rendimientos promedios asociados a los distintos cultivos, se puede estimar que en el período 2014-2015 en el entorno de 150.000 hectáreas estuvieron vinculadas. En el futuro, con las plantas a pleno funcionamiento, y en función del mix de materias primas, puede llegar a estimarse una superficie que oscile entre 180.000 a 200.000 hectáreas. Se destaca que en los años anteriores se incluyeron materias primas vinculadas en la producción de biodiesel que, por la eficiencia en la producción de aceite, hicieron disminuir la superficie vinculada, sobre todo de soja. Se destacan las 30.000 hectáreas de canola que sustituyeron aproximadamente unas 50.000 hectáreas de soja. En el mismo sentido la utilización de aceites reciclados y otras grasas (sebo) disminuyeron la utilización de soja”.

“Para todas las materias primas existe un padrón de calidad sobre el que se liquidan los volúmenes recibidos. En soja, canola y sorgo bajos taninos se utilizan normas de calidad utilizadas en forma habitual en la comercialización de los mismos. En algunos casos, como el sorgo de bajos taninos, se agregan algunos requisitos vinculados al destino industrial. Se destaca a modo de ejemplo las vinculadas a la presencia de micotoxinas”. ¿Qué características tiene el o los planes de negocios involucrados y qué referencias de precio se pueden brindar a modo de ejemplo? “En general se utiliza el mecanismo de contratos de producción. Los mismos se realizan previos a la siembra de las distintas materias primas. Estos contratos prevén el compromiso de compra de una parte y el de venta de la otra. Se utilizan para asegurar la disponibilidad

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de los volúmenes necesarios. Esto es fundamental para materias primas como el sorgo de bajos taninos y la canola. En ambos casos no hay garantías de que sean producidas naturalmente por el sector productivo y de que se pueda encontrar la mercadería en el momento que se precise. Si tomamos como ejemplo el sorgo de bajos taninos, es importante destacar que el sorgo que se produce en forma habitual en Uruguay tiene un contenido de taninos elevados que impide su correcta utilización para la producción

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de etanol. En este sentido, la materia prima sustituta o alternativa es el maíz. El mecanismo de contratos permite desarrollar y asegurar que se siembre el sorgo bajos taninos en condiciones más favorables a la industria. En los contratos se establecen las referencias que se tomarán para las fijaciones de precio. En general se utilizan referencias de precios de mercados internacionales (esto es para el caso de soja y canola, donde se utilizan referencias vinculadas a soja y sus derivados en CBOT). En el caso del sorgo se utiliza una referencia sobre la Cámara Mercantil. Es importante mencionar que para sorgo y canola, donde como se dijo no hay disponibilidad natural en el mercado, se analiza previo a cada siembra la oportunidad de utilizar precios mínimos que den certezas al productor. Estos precios son revisados año a año en función de datos del mercado y el análisis contra materias primas sustitutas que permitan obtener la materia prima a precios competitivos con la materia prima sustituta. Para el caso de soja, si bien se utiliza el mecanismo de contrato, en la medida que normalmente existe disponibilidad para la compra de volúmenes durante la zafra, parte del volumen se compra bajo otras modalidades de compra. Para estas la referencia de precio es similar y vinculada a referencias internacionales (mecanismo similar al que opera en el mercado de soja). Las referencias de precios para soja están en el entorno de los US$

300 para la soja con entrega en mayo 2016 (esto es, a febrero de 2016, aproximadamente US$ 20 a US$ 25 por debajo del valor sobre CBOT). Para el caso de la canola, la referencia de precio que se utilizan relaciona en una fórmula los valores de aceite de soja y harina de soja de CBOT. Los mismos indican a la fecha aproximadamente US$ 350 por tonelada, valores que se han utilizado para algunas compras de canola que no tenía contrato de producción. Para el caso del sorgo, se utilizará el promedio de las cotizaciones de la Cámara Mercantil entre los meses de marzo a agosto de 2016”. ¿Qué otras novedades que involucren el accionar de ALUR en sus distintos emprendimientos vinculados con los agronegocios podría exponer? “En la medida que los volúmenes son consumidos por la industria durante todo el año, surgen oportunidades de agregar valor a la mercadería a través de propuestas de servicios logísticos (almacenaje y entrega diferida), financieros (diferimiento de pagos y fijación de precios fuera de zafra) y vinculados al riesgo precio. Esto ha permitido desarrollar las relaciones comerciales más allá de la compraventa y permitiendo a actores locales contar con opciones de negocios que le permitan maximizar su estructura de servicios”.

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maría methol

pro duc cion Agricultura.indd 50

"Crece el mercado de alimentos para producción animal" De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el mercado de alimentos utilizados por las actividades pecuarias y avícolas exhibe un marcado crecimiento en los últimos 10 años.

Ese incremento se cuantifica en un 20% entre los trienios 200709 y 2010-12, para luego reducirse según las estimaciones preliminares.

agrónoma María Methol, quién en primer lugar explicó la metodología utilizada para el análisis de este mercado que viene realizando la oficina del MGAP.

Esta información fue destaca a esta Revista de la Asociación Rural del Uruguay por la integrante de Opypa, ingeniera

Dijo que se consideran diversos productos agropecuarios, como granos y subproductos (afrechillos, harinas/expellers de olea-

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En los últimos 10 años ha sido notorio el crecimiento de la demanda de diversos productos para elaborar distintos tipo de raciones como complemento de pasturas y forrajes concentrados para la producción animal. Considerando las características de la oferta y demanda de estos productos, entre el 74% y el 76% se trata de producción nacional, mientras que las importaciones varían entre 24% y 26%. Las exportaciones, por su parte, representan entre el 3% y el 9% de la demanda. ginosos, burlandas, etcétera) intentando lograr una cobertura amplia de las principales materias primas factibles de utilizar para elaborar raciones o para utilizar directamente como complemento de pasturas y forrajes conservados. Explicó que se estimó el consumo aparente como la diferencia entre la oferta total de estos productos y las exportaciones realizadas. La oferta total incluye la producción local de granos y subproductos, las importaciones y las existencias iniciales de estos productos, señaló. Para ordenar el análisis se clasificaron los diferentes tipos de alimentos por grandes grupos, según el aporte principal de nutrientes de cada producto, en: concentrados proteicos, proteico-energéticos y energéticos o granos forrajeros, dijo Methol. Se incluye la importación de raciones balanceadas y las producidas localmente, asumiendo que estas son elaboradas a partir de mezclas de las materias primas (granos y subproductos) consideradas en este estudio. Para simplificar el análisis, el volumen de raciones importadas (lo que es posible identificar a diferencia de lo producido localmente) se incluyó dentro del grupo de alimentos proteico-energético. A los efectos de suavizar la variabilidad entre años que puede mostrar el consumo de estos productos, según la existencia o no de restricciones en la oferta de pasturas (sequías), las condiciones de oferta doméstica de granos forrajeros y la evolución de los precios relativos, se realizó el análisis por promedios plurianuales (tres años). Según la experta del MGAP, la evolución por trienios muestra un importante crecimiento de la demanda medida por el consumo aparente entre los trienios 2007-2009

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Agricultura de la ARU se presentan datos preliminares. Por otra parte, dicho estudio incluirá, al igual que el realizado en el 2014, la estimación del consumo por cadena productiva.

La demanda se potenció con fuerza La demanda ha crecido fuertemente en el período analizado como consecuencia de la expansión de la producción agrícola, y en menor medida de la forestación, que desplazó en el uso de la tierra a otras actividades como la ganadería de carne y de leche, lo que contribuyó además al aumento de los valores de la tierra. y 2010-2012, que fue del orden del 20%, debido a la favorable coyuntura de los mercados de las principales commodities que llevaron a cambios en el uso de la tierra y a la intensificación de las producciones pecuarias, a lo que se adiciona la ocurrencia de una sequía en la primavera-verano 2010/2011 que contribuyó al fuerte aumento observado en la demanda del trienio 2010-2012.

El escenario más reciente En el último trienio, 2013-2015, el ritmo de crecimiento se redujo ya que presentaría un aumento de 2,4% respecto al trienio anterior, de acuerdo con estimaciones preliminares. Por otra parte, Methol se refirió, ante una pregunta, a las condiciones de la demanda y posibilidades de abastecimiento de la oferta.

Explicó que normalmente el país ha debido recurrir a la importación de granos y subproductos como harinas y expeles de oleaginosos, para abastecer la demanda interna, situación que se agudiza en años con eventos de sequías. En el balance de oferta y demanda de estos productos, entre el 74% y 76% es producción nacional, las importaciones varían entre 24% y 26% y las exportaciones representan entre el 3% y el 9% de la demanda, informó. Methol aclaró que esta información se presenta de manera detallada en el Anuario de Opypa de 2014 y que en las próximas semanas estará disponible en el sitio web de Opypa el estudio completo y actualizado, que presentará las cifras definitivas al 2015, dado que en este informe elaborado para la revista

La mayor utilización de productos para la alimentación animal se reflejó en una intensificación de las producciones pecuarias (carne y leche) y el incremento de la productividad de estas actividades. Adicionalmente, el crecimiento de la producción aviar también ha impactado sobre la utilización de estos productos. De esta manera se han generado sinergias entre la expansión de la agricultura y las actividades pecuarias. La coyuntura está reflejando un enlentecimiento de la demanda, pero igual se observó un crecimiento de más de 2% tanto en la zafra 2014/15 respecto a la anterior, como entre los dos últimos trienios como se comentó anteriormente, sostuvo Methol.

Metodologías para el IDIMA y el IPPA La ingeniera agrónoma María Methol se refirió también a las perspectivas, destacando que la tendencia en el mediano plazo es el sostenimiento de estos niveles de consumo de concentrados, o con tasas de crecimiento menores, probablemente del orden de 1,5% a 2%, con

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variaciones interanuales asociadas con la evolución de los precios relativos de los granos/alimentos de origen animal (carnes y productos lácteos), así como con la disponibilidad de pasturas y forrajes (de acuerdo con el comportamiento del clima).

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en Carlos da rosa tre “la cosecha vis ocasional da pocas ta garantías genéticas” Agricultura.indd 54

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En el marco de sus acciones relacionadas con la certificación de gramíneas forrajeras, ¿para cuándo programó el Instituto Nacional de Semillas (INASE) la eliminación de la clase comercial en avenas y festuca? “En el año 2013 INASE elevó al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca una propuesta de modificación de los Estándares Específicos de Producción y Comercialización, planteando la eliminación de la clase comercial de semilla para un conjunto de especies de gramíneas forrajeras, la cual fue aprobada. Cabe destacar que esta propuesta contó con el sustento y aceptación de todos los actores involucrados en el sector, empresas semilleristas, productores, etcétera. El proceso se viene llevando a cabo de forma planificada según el calendario establecido, con el objetivo de asegurar el correcto abastecimiento del mercado con semilla certificada de origen nacional sin generar distorsión en el precio. La eliminación de la ‘clase comercial’ de semilla en avena (Avena sativa, Avena byzantina y Avena strigosa) comienza a regir a partir del 31 de diciembre de 2016 y para festuca (Festuca arundinacea) a partir del 31 de diciembre de 2018 y en ambos casos incluye todos los cultivares pertenecientes a dichas especies”.

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La eliminación de la clase comercial de semilla en avena (Avena sativa, Avena byzantina y Avena strigosa) comenzará a regir a partir del 31 de diciembre de 2016 y para festuca (Festuca arundinacea) sucederá a partir del 31 de diciembre de 2018, informó el ingeniero agrónomo Carlos da Rosa, Gerente de Certificación de Semillas y Plantas del Instituto Nacional de Semillas (INASE). El profesional, a propósito de ese y otros temas vinculados, informó a los productores a través de la revista Agricultura de la Asociación Rural del Uruguay.

¿Para qué especies ya está activa la obligatoriedad de comercializar semilla de clase certificada y cómo se evalúa el nivel de acatamiento? “Actualmente ya se ha eliminado la clase comercial en Bromus (Bromus catharticus), Dactylis (Dactylis glomerata) y Raigrás (Lolium spp.). Para poder llevar adelante esta propuesta, se consideraron algunos aspectos que se deberían cumplir para lograr un alto nivel de acatamiento y el consecuente éxito. A nivel externo de INASE, se consideró y se corroboró la capacidad y el apoyo de las distintas empresas privadas para afrontar a nivel técnico y productivo la demanda de las especies anteriormente citadas únicamente con semilla certificada y la capacidad de los obtentores y mantenedores de proveer materiales superiores (semilla pre básica y básica). A nivel interno de INASE se consideró que era y es sumamente necesario contar con ‘tres patas’ fuertes para lograr el éxito. Estas ‘tres patas’ están constituidas por tener un área de certificación con técnicos suficientemente capacitados para atender la demanda, un área de comunicación especializada y eficiente y un área de control de comercio con capacidad de fiscalizar el mercado”.

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Carlos da Rosa considera que la certificación de las semillas es un paso más hacia la profesionalización del sector.

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¿Qué beneficios establece para los actores del sector esta eliminación gradual de la clase comercial tendiente a instaurar una comercialización exclusiva de semilla certificada? “La principal categoría de semilla comercializada previa a la modificación es la Comercial B. Esta categoría, si bien tiene parámetros mínimos de exigencia a nivel de laboratorio (germinación, pureza, malezas, etcétera), no cuenta con parámetros de producción de campo y está directamente relacionada a la cosecha ocasional. La cosecha ocasional ocurre cuando un productor agropecuario ante años de buenas condiciones climáticas donde se genera exceso de forraje ‘cierra’ un potrero y lo destina a cosecha de semilla, siendo pocas las garantías genéticas que ese material pueda tener. Además, la cosecha ocasional genera incertidumbres mayores en el mercado, ya que ante años de buena producción la oferta será alta bajando el precio, pero por el contrario en años de mala producción la oferta será baja aumentando los precios. La comercialización exclusiva de semilla certificada lleva a una mayor

profesionalización del sector, planificando los semilleros, haciendo llegar al productor agropecuario semilla de calidad superior e identidad comprobada, haciendo posible la exportación de los saldos a mercados exigentes”. ¿Perciben que a nivel del sector productivo hay una adecuada conciencia del valor que todo esto implica? “El sector agropecuario es cada vez más competitivo y tecnificado y en particular la implantación de forraje ha cobrado en el correr de los años una mayor trascendencia en los sistemas productivos. La lechería en particular, es un rubro que tiene larga data en la implantación de praderas y verdeos ya que el resultado de este mejoramiento repercute directamente en la producción de leche, por lo cual es un rubro que invierte mucho en calidad de forraje. Pero también el productor ganadero le da cada vez más importancia a la selección de los cultivares que van a utilizar, planificando la calidad del forraje en cantidad y momento adecuado. El fitomejoramiento en especies forrajeras y el desarrollo de cultivares con ca-

racterísticas particulares y mejor adaptabilidad para cada situación colabora en la mayor adopción, y la semilla certificada asegura que esas características se mantengan a lo largo del tiempo”. ¿Qué procedimientos están involucrados en la producción de semillas certificadas? “A nivel nacional existen Estándares Específicos (EE) para las especies de mayor importancia con parámetros mínimos que se deben cumplir a nivel de campo y laboratorio. El proceso de producción de semilla certificada a nivel de campo implica realizar una serie de inspecciones para las cuales se necesitan habilidades, conocimientos técnicos y experiencia. Los puntos críticos donde existe mayor riesgo de ocurrencia de contaminación y donde deben realizarse las inspecciones son selección e inspección de chacra, inspección de siembra, cultivo, cosecha y planta de procesamiento. Finalizado el proceso de campo se realiza la extracción de una muestra por lote de semilla las que son enviadas y analizadas en el laboratorio oficial del INASE o en laboratorios acreditados. El resultado debe cumplir con los

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parámetros establecidos en el EE. Aprobadas las etapas de campo y laboratorio se emite un certificado de venta y cada uno de los envases del lote estará identificado con una etiqueta que indica los principales datos de la semilla, brindando información y trazabilidad al productor. Como último paso del proceso de certificación se realizan poscontroles, donde se siembran lotes de semilla certificada junto con el testigo de la variedad. De esta manera se verifica el correcto cumplimiento del proceso de producción y se evita que lotes problemáticos continúen multiplicándose”.

ción de los cultivares en busca de un fin específico y la calidad de la semilla que se siembra son claves para un buen resultado dentro de un sistema productivo y se verá reflejado en carne, lana, leche y buen manejo en la rotación con

agricultura, por eso desde INASE fomentamos y generamos el marco adecuado para la producción, comercialización y uso de semilla certificada, brindando garantía y trazabilidad”.

¿Cómo evalúa la performance de los semilleros en la zafra actual? “El sector privado, como ya fue comentado anteriormente, se comprometió con esta propuesta y el área de semilla certificada para estas especies se ha incrementado de forma notoria, asegurando con rendimientos promedio un correcto abastecimiento del mercado. Si bien el inicio de la actual zafra fue compleja en gran parte del país, por la falta de precipitaciones en la siembra de la primavera 2015, las condiciones climáticas posteriores fueron favorables para un excelente desarrollo de los semilleros, obteniendo rendimientos a nivel de chacra por encima de la media, llegando en algunos casos a más de 2.000 kg/ha en avena y más de 1.500 kg/ha en raigrás. En este momento las empresas se encuentran realizando el procesamiento de los lotes, obteniendo resultados preliminares muy buenos”. ¿Qué otros comentarios se podrían trasladar desde el INASE a quienes comercializan semillas y a los productores? “La producción de semillas certificadas es un rubro dentro del agro nacional, que al igual que todos los demás requiere planificación, tecnología, insumos, habilidades y capacidades técnicas. La selec-

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FLUSHING CON BLOQUES al encarnerar en otoño para mejorar señalada Ing. Agr. Gastón Magri Depto. Técnico Cibeles

a por tes tec ni cos Agricultura.indd 58

Cuando nos arrimamos al otoño y a la zafra de carneros, siempre me hago la siguiente pregunta: ¿Se mejoraría la alimentación de las vacas si la naturaleza le hubiese dado, como si lo hizo con la oveja, la posibilidad de tener dos terneros por gestación? Si la respuesta es que SI, ¿qué pasa con la pobre oveja? Existen varias tecnologías para hacer que muchas ovejas den dos corderos pero por diferentes razones los técnicos que estamos en el campo nos encontramos con argumentos de todo tipo cuando intentamos ver porque no se aplican: • Pérdidas en el Periparto de corderos mellizos. • Mellizos muy livianos que no llegan con buen peso para la venta a fin de año. • Susceptibilidad a depredadores. • Mucho manejo entorno a la parición. En lo que refiere a la producción de carne ovina, el salto importante para jugar en primera división, lo logramos aumentando la proporción de mellizos y reduciendo sus pérdidas, siendo esta la forma de intensificar los

sistemas de producción ovina para que los números cierren de mejor manera. Cuando se presenta la necesidad de intensificar,tenemos que trabajar para mejorar la base forrajera y pensar en ciertos momentos realizar una suplementación estratégica. El ovino responde en mucho mayor medida a la calidad y no tanto a la cantidad de alimento.

¿ENTONCES? Es como que nos cuesta darle buena comida a la oveja. Se ve que nuestros antepasados nos fijaron esa idea de que la oveja puede producir sin comida. Esa idea es la que hay que lograr remover si queremos fabricar músculo que después se transforme en carne.

SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA Los productores que se han embarcado en la producción de carne ovina lo primero que hacen es mejorar la alimentación de sus ovejas principalmente en la encarnerada y en el periparto. Por esto y en la época en que estamos, nos centraremos a comentar sobre la mejora en la alimentaciónen la época de encarnerada.

FLUSHING Es una técnica que consiste en mejorar drásticamente la alimentación de las ovejas durante un corto período buscando dar señales y nutrientes que nos aumenten la posibilidad de preñar bien y que muchas ovejas gesten mellizos. Esta mejora en la alimentación la podemos hacer con pasturas de alta calidad o por qué no, con suplementos específicos con ese objetivo. En Cibeles hemos estado trabajando con un suplemento que aporta lo que le falta a la pastura en el momento de la encarnerada de forma de mejorar así el consumo de pasto e ingerir más nutrientes que permitan las ovulaciones dobles y aumenten los mellizos.

IMPLEMENTACIÓN Lo primero es definir la fecha de encarnerada y realizar una efectiva desparasitación para que no tengamos fugas de energía al momento de poner todas las baterías en la encarnerada. Lo segundo, tenemos que ver si la majada sabe consumir el bloque. Si nunca antes recibió un bloque, va a ser necesario arrancar algunos días antes para que reconozcan el suplemento.

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Lo tercero es ver el potrero. Es necesario que parte de la mejora en la alimentación sea un cambio de potrero hacia uno que al menos haya estado cerrado durante 40 días. No nos olvidemos que el Bloque es un suplemento, no un alimento. Necesitamos del pasto. 15 días antes de meter los carneros arrancamos fuerte a dar el bloque a razón de 1 bloque

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cada 23 ovejas con dos reposiciones por semana. Seguimos con esto 15 días luego de ingresado los carneros. Esto nos da un consumo de 7 Kg. por oveja en 30 días a un costo de 4 dólares por cabeza.

RESULTADOS En encarneradas de Abril y en majadas comerciales, lo común

es que tengamos un 10 % de melliceras y un 10 % de ovejas falladas. Con el Bloque Flushing aumentaríamos las melliceras hasta un 30 % (Flushing Proteico) y disminuiríamos las ovejas falladas (Flushing Energético). Esto hace que tengamos cada 100 ovejas encarneradas, 30 corderos potenciales más con un costo de 4 dólares por oveja.

La inversión por oveja es de 4 dólares y el resultado lo justifica plenamente

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Coeficiente de relaciones de intercambio de los mercados ganaderos Informe a ENERO/2016 (Venta novillo gordo a industria e intra ganadero). El coeficiente de relaciones de intercambio de los mercados ganaderos procura cuantificar objetivamente el desvió de los precios percibidos por el producto novillo gordo y por el producto ternero de reposición respecto de las medias históricas que surgen del análisis del mercado de los respectivos productos. Para el novillo gordo con destino industria se construye a partir del cociente que relaciona el precio efectivamente pagado al productor

invernador por el novillo gordo con el valor estimado en función de las relaciones históricas entre el valor del novillo una vez industrializado (Novillo Tipo: peso vivo 480 kilogramos, rendimiento en cuarta balanza 54%, razas británicas y sus cruzas considerando ventas en el mercado internacional y local de todos los productos, ponderados por su importancia relativa) y novillo gordo. En el caso del mercado intra ganadero (mercado de reposición)

relaciona el precio efectivamente pagado al criador por un ternero de destete con el valor estimado a partir de las relaciones históricas entre novillo gordo 480 kgs y ternero de reposición de 160 kgs. La validez de este trabajo surge del análisis previo que determina una alta correlación histórica entre novillo tipo y novillo gordo por un lado, y entre novillo gordo y reposición por otro. Cuando el coeficiente de mer-

Relaciones de los últimos doce meses:

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cado es igual a 1 el valor efectivamente pagado al productor se corresponde con el valor estimado a partir de las relaciones históricas del mercado (para cada caso, mercado final e intra ganadero). Cuando el coeficiente es superior a 1 indica que el mercado está pagando por encima de lo estimado en función de las relaciones históricas. Cuando está por debajo de 1 indica lo contrario, el valor real es menor al que surge de las relaciones históricas. Ver gráfico 1. Análisis: En el mes de ENERO el Novillo Tipo (U$S 1.147/cabeza) se mantuvo en dólares corrientes respecto del mes anterior, con este valor y según lo pagado por la industria, el coeficiente del novillo gordo (rojo) recupera un punto ubicándose 3 puntos por debajo del promedio de las relaciones históricas del mercado de novillos termi-

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nados a frigorífico. Por su parte el coeficiente del mercado de reposición (verde) mantiene su tendencia al alza, ubicándose en uno de sus valores más alto en la serie histórica analizada, 13 puntos por encima

del promedio histórico de las relaciones de precio entre gordo y ternero de reposición, pautando una posición favorable al criador. En los últimos 12 meses el coefi-

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En los últimos 12 meses el coeficiente del novillo gordo promedió 2 puntos por debajo de la relación histórica establecida por el mercado en tanto que para el mismo período el coeficiente de la reposición se situó dos puntos por sobre el promedio de las relaciones históricas de mercado

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ciente del novillo gordo promedió 2 puntos por debajo de la relación histórica establecida por el mercado en tanto que para el mismo período el coeficiente de la reposición se situó dos puntos por sobre el promedio de las relaciones históricas de mercado. Reiterando la posición favorable para la cría en los mercados de hacienda. La relación de reposición (kg flaco/ kg gordo) fue 1,15 en la serie analizada (enero/2007 a enero/2016), en tanto en los últimos 12 meses (febrero/2015 – enero/2016) fue 1,18.

Distribución del valor generado en la cadena: En la generación del valor del novillo tipo, tomando la serie histórica de los últimos 97 meses, la industria participó con un 24,4 % de dicho valor, la invernada (recría y engorde) con el 47 % y en la cría quedó el restante 28,6 %. (Ver cuadro 1.) En el promedio de los últimos 12 meses la industria se aproxima a su promedio histórico en la participación en el valor final del producto, la cría mantiene su mayor

cuota parte, en los 12 meses 1,2 puntos por encima de la media histórica. En tanto que la invernada resigna participación en 1,4 puntos respecto de la media histórica. (Ver cuadro 2.) En términos de valor absoluto, en los últimos 12 meses el valor de la res industrializada fue en promedio 13 % mayor que el promedio de la serie histórica analizada. Este mayor valor promedio respecto de la media histórica se redistribuye en forma diferencial en la cadena. El valor absoluto generado por la cría en los últimos 12 meses ascendió a U$S 350, 16 % mayor que la media histórica. La invernada aumento el valor generado a U$S 534, 9 % mayor que su media histórica. Finalmente la industria aumento el valor generado por la misma a U$S 290, 15 % superior a su media histórica. La evolución de las distintas cuotas partes de participación en el total del valor generado en la cadena para la serie histórica desde la creación del indicador Novillo Tipo hasta la última fecha con ese dato informado (enero de 2015) se presenta en el gráfico 2.

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LECHE 64

En octubre se mantuvo el precio al productor (26 cents/lt) informado el mes anterior. La relación entre el precio recibido por el productor y el valor de la leche una vez industrializada tuvo su pico máximo en marzo pasado (90%) ubicándose en agosto en el 71%.

PECUARIA En el comparativo con la media del precio del novillo gordo en una serie de 47 años y un mes, el valor obtenido por el productor en Ene./2015 en dólares corrientes fue 122 % mayor que el promedio histórico en tanto que el valor convertido a moneda nacional pesos constantes para el mismo mes, fue 2% inferior al promedio histórico en M/N.

Faena reducida de novillos: En enero de 2016 la faena de novillos fue 16% inferior al mismo mes del año anterior, 26% inferior a enero de 2014, 18,5% inferior a enero de 2013 y 15 % inferior a igual mes del 2012.

Dinamismo en la faena de vacas: En enero de 2016 la faena de vacas fue 2 % superior al mismo mes del año anterior, 9% superior a enero de 2014, 1% superior a enero de 2013 y 5 % superior a igual mes del 2012.

El Novillo Tipo (INAC) expresa el valor generado por la venta de la totalidad de los cortes del novillo una vez industrializado. En ENERO de 2016 el valor del novillo tipo (peso vivo 480 kgs, rendimiento en segunda balanza 54%, razas británicas y sus cruzas) fue de U$S 1.147 (igual valor al mes anterior). La información precedente es estimada considerando las ventas de la industria al mercado internacional y al mercado local de todos los productos, ponderadas por su importancia relativa. Valor Novillo 480 kgs – U$S 850 – (1,2% superior al mes anterior) Informado por INAC Valor agregado industrial (VAI): Diferencia entre Novillo tipo y Novillo gordo – ENE/16: U$S 297 (3,3 % inferior al mes anterior y 16 % inferior al VAI del mismo mes del año anterior)

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El cordero gordo mantiene su cotización por debajo del novillo gordo. El último mes su valor fue 96% del valor del novillo gordo, en el promedio de los últimos 12 meses cotizó a la par.

La diferencia en cotización entre el novillo y la vaca gorda tuvo su máximo histórico en mayo pasado cuando el novillo cotizó 29% más que la vaca. En Enero/2016 ubica al novillo 26% por encima de la vaca gorda.

LANA

ECONÓMICOS

Fuente: BCU Nota: El Índice de Tipo de Cambio Real Efectivo es la relación entre los índices de precios al consumo de nuestros principales socios comerciales con respecto a la economía doméstica, expresados en una misma moneda. Los países que se incluyen en el cálculo son: Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido y República Popular de China. La ponderación de cada país refleja su participación en el comercio de bienes (importaciones más exportaciones) del año anterior, en los respectivos niveles de agregación, con la excepción de Argentina y Brasil, cuyos ponderadores incluyen además, los gastos del turismo receptivo y emisivo.

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¿Nombre? Rafael Mackinnon Antía. ¿Cómo está integrada su familia? Por mi esposa Florencia Amorín, mis hijos María Susana, Rafael y Ana Inés. ¿En ARU desde? Desde el 7 de octubre de 1980.

Quie nes so mos Agricultura.indd 68

¿Oficina? Registros Genealogicos. ¿Cargo? Soy administrativo. ¿Función específica? Realizar todas las funciones concernientes a la oficina, ingreso de animales importados, exportaciones, etc. ¿En que utiliza su tiempo libre? En leer. ¿Un hobby? No tengo. ¿Cuál rasgo lo identifica mejor? Soy serio y bromista. ¿Su comida favorita? Todas las carnes. ¿Para las vacaciones? La playa. ¿Equipo de Fútbol? Soy hincha de Nacional. ¿Equipo de Básquetbol? No tengo.

Rafael mackinnon antía Esta sección está pensada para presentarle a los socios, los distintos funcionarios que integran la Asociación Rural del Uruguay. De esta manera, esperamos facilitar el vínculo entre los mismos, al tiempo que reconocemos el trabajo y la dedicación de quienes día a día hacen posible el accionar de esta más que centenaria institución.

¿Su mayor deseo? Salud y que mis hijos logren sus metas. ¿Lo mejor de trabajar en ARU? El ambiente laboral de mi oficina. ¿Una anécdota relacionada con ARU? Anécdotas hay muchas, de las que me han contado y de las vividas. Alguna de las últimas sería en relación a las veces que me ha tocado cerrar la sede, son pocas, pero sobretodo en la época del Prado. Es un edificio grande con muchos lugares de trabajo, donde la telefonista va viendo la salida de todos, al ser el último y cerrar lo que te queda es gritar avisando que cerras, y acto seguido hay que poner la alarma, apagar la llave general de la luz e irse. La última vez que me tocó hacerlo, ya estaba rumbo a mi casa cuando me avisan que había quedado alguien encerrado. Por lo que tuve que volver y esa persona me avisó que estaba en el baño cuando yo grité que cerraba. Se tuvo que bancar un rato de sirena interna que es fuerte y encima a oscuras!

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Artigas Negocios Rurales GASTÓN ARAÚJO JOSÉ A. VALDEZ Y CÍA. OTTO FERNÁNDEZ NR ROBERTO BERTSCH RODEOS NR

Diversos

Agroventas Barraca Araujo

4772.2750 4773.3624 4772.2818 4772.2215 4773.1743

4772.3110 4772.2750

Canelones

Diversos

Agroventas Bioración SFR CERRO LARGO VETERINARIA RIO BRANCO

4642.5790 4642.7242 4642.4706 4675.2115

Colonia Negocios Rurales

Negocios Rurales

ESC. RUBEN URCHITANO NR Guillermo Hauser NR Florencio Hernandez

Maquinaria Agrícola LAsta sembrar Panarey S.A.

Instalaciones Ganaderas Bca. Maderas Fátima

Semillas

CALISTER Gentos Uruguay SA NUTREA PROLESA

ESC. DANIEL SILVEIRA NR ESC. ROCO MARIN NR F. RODRIGUEZ DOS SANTOS NR JULIO NÉSTOR ALORI LUIS BENGOCHEA NR RICARDO ISASA Y CÍA

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4576.2283 4544.8411

Diversos

Agroalas Ltda. Agropecuaria Valdense Agroventas Enter Agro Gimeta GPS Uruguay.com Insuagro Ombues La Proa Maquinaria Las Places Colonia San Pedro Las Places Ombues de Lavalle Olivos del Sacramento Sfr Tarariras

4576.2081 4558.8080 4574.2125 4542.7363 4574.2205 4522.3814 4576.2791 4558.4268 4520.2655 4576.2722 4520.2682 4574.2168

Durazno 4312.4307 4332.4831 4399.2651

2364.5405 4335.9380 4334.6285

43320147

Negocios Rurales CRADECO LTDA. EDUARDO ALGORTA ESC. HERNÁNDEZ ESC. PAGÉS MAÑAY ESC. TOMÁS CABRERA PEILE FEDERICO GARLAND CARBAJAL JORGE POCHELLU NICOLLEAU & CÍA. LTDA.

Maquinaria Agrícola 2600.9903 2682.9944 4323.3333 4332.1876

Cerro Largo Negocios Rurales

Fadisol SA Kilafen

4642.4728 4685.2335 4642.2017 4642.7557 4642.3143 4642.2085

Abedil s.a. Agro Lavalle COSWIN HP srl. METALFOR S.A. Silva Caligari Talleres Bevilaqua Tanzi Uruguay Tecsagri Urumaq

Semillas

A.D.M. Agropecuaria EL OMBÚ SRL Calprose Semillas

4558.8303 4522.3276 4542.5764 4542.2375 4536.9080 4554.6778 4542.6721 4536.9922

4554.6517 4576.2131 4576.2575 4558.8620 4576.2575 4558.8259 4542.3087 4554.7348 4534.2735 4520.2847

4544.6089 099.975248 4574.2142

AGRONEGOCIOS ALFONSO SIlVEiRA HEGUABURU ANDRADE RODRÍGUEZ LTDA. DANIEL MONTERO ESC. ANDRÉS MONTERO PÉREZ ESC. ARAMBURU SRL FERNANDO PAREDES NR IRAZABAL & LAURNAGA SRL PEREZ RODRÍGUEZ SRL RAMOS & GARCÍA AGRONEGOCIOS ESC. TABARÉ RODRÍGUEZ

Semillas

Caddy Ltda.

4362.6513 099.240091 4362.3690 4362.8015 4362.4241 4367.9852 4362.4154 4362.3570 4362.3180 4362.3917 4362.2830

4362.2104

02/02/2016 05:11:44 p.m.

DE BARBIERI & MARTÍNEZ ESC. CARLOS JASO FERNANDO DE LA PEÑA & CÍA. WILSON O. MARTÍNEZ

Diversos

Vet. La Quebrada Vet. El Gaucho

4442.2242 4442.3525 4442.2947 4469.2438

4447.4103 4442.4861

Maldonado Diversos

Forecentro Laboratorio Oriental

4362.0118 4362.5006

Flores Negocios rurales

ALEJANDRO ILUNDAIN ESC. RICARDO L. DÍAZ ESC. MARTÍN SORUHET FERNANDO ECHEVERRÍA NR JULIO RODRÍGUEZ RAMOS MATEO ALGORTA ADAMI OSCAR EDUARDO ILUNDAIN RODEOS NR

Diversos

AGROVENTAS PROLESA Veicuer S.R.L. Alberto del Pino Concesionario

Diversos

Bremar Ltda. Galpin

4433.9211 4442.2042

Montevideo 4364.4559 4364.3350 4364.2359 4364.4756 4364.3062 4364.2091 4364.2627 4364.5184

COMASUL S.A. COVEX NEGOCIOS RURALES ESC. ROMUALDO RODRÍGUEZ ESC. RUBEN URCHITANO NR GUSTAVO BASSO NR GUSTAVO BELLO IRIGONFER SRL JOSÉ MARTÍN LORIER ARIAS LUIS A. PATIÑO SRL LUIS DODERA SRL NUÑEZ SERV. AGROPECUARIOS OSCAR FRANQUINI RODRIGUEZ HUNTER SRL WALTER HUGO ABELENDA N.R.

Maquinaria Agrícola

Agri Car Agromaquinas Sarandi SRL.

Diversos

Almacén Rural R.D.M.

4366.7675 4364.5993 4364.2062 4364.2372

BACHINO HNOS. SRL

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ORIBE REMATES SRL PABLO ELHORDOY PAULIER SRL PEREZ RODRÍGUEZ RODEOS NR RODRÍGUEZ FERREIRA HNOS. SRL SPI/URUGUAY VICTORICA y ASOCIADOS ZAMBRANO y CÍA.

2915.4536 2900.2040 2600.6094 2606.1051 2606.1732 2604.5069 2924.0053 2924.8994

Maquinaria Agrícola

4339.8009 4352.2000 4352.2222 4352.4596 4352.7303 4352.7020 4352.6040 4353.0931 4352.4717 4353.0962 4352.2010 4352.4435 4352.9657 4352.7297

4352.8532 4354.7194

4352.5105 4352.2008

Lavalleja Negocios Rurales

2707.5866 2916.0991 2400.3053 2924.0166 2480.8957 2709.6486 2917.0018 2604.4190 2400.3898 2600.0131

Negocios Rurales

Florida Negocios Rurales

GSC NEGOCIOS RURALES GUILLERMO GORLERO & CÍA JAIME ESCARDO NR JUAN FONSECA SRL JULIO NÉSTOR ALORI Y CÍA. LA TABLADA LTDA. LUIS NARIO E HIJOS LTDA. LUIS PEDRO OLASO JUNG SRL MEGA AGRO NICOLICH y CÍA.

4442.2173

AGROSOCIO ALEJANDRO ARRALDE y CÍA LTDA. ARMANDO BOFILL ARROSA & MUÑOZ SA BERRUTTI U&P BOCKING S.R.L. CARLOS DE FREITAS NR CONAGRO LTDA. CONRADO PAYSEÉ DUTRA HERMANOS NR EL TERRÓN GT ESC. DUTRA LTDA. ESC. EDO. GÓMEZ CABRERA ESC. ROMUALDO RODRÍGUEZ EUSEBIO J. BELINO MESA NR FECEDE LTDA. FERNÁNDEZ MONTERO HIJOS SRL GABRIEL GARESE GALLINAL & BOIX GAMBETTA SRL GERARDO GOMES DE FLEITAS GERONA & ASOCIADOS GOMENSORO JOSÉ LUIS GONZALO BARRIOLA GRUPO PRANDI

2916.7474 2403.1353 099.681409 2924.0173 2902.4655 2924.0594 2915.7806 2400.7374 2601.3111 2924.8578 2623.5657 2924.9010 2908.6527 2924.0461 2711.5300 2710.7528 2903.1834 2924.0584 2901.2120 2400.5033 2916.8861 2604.4219 099.455.160 2711.5827 2924.1509

Agrosilo C.U.M. Calzá Hermanos S.A. Chelir S.A. Corporación Global Danal Ltda. DIMASA Igor Tractors Interagrovial S.A Julio Berkes S.A. Maquitractor Mayfer S.A. Miqueo Mvasociados Nortesur Panasco Pertilco S.A. Selling S.R.L Sureña Tornometal Woslen s.a.

Repuestos

Agroimportaciones Agromak Agrorep s.A. Agroservicios Ltda. Alta Presión Balparda Rulemanes Bayzur

2315.2651 2924.0589 2309.6164 2929.0708 2924.9753 2208.6363 2929.0207 2369.0835 2924.0702 2309.7785 2204.4718 2900.9575 2342.3460 2208.4340 2514.5570 2200.1187 2917.0780 2200.1095 2514.5780 2313.2025 2683.0088

2924.8529 2902.3262 2908.0417 2900.0967 2908.7540 2902.1249 2204.4719

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Neumáticos Wary Protec Car Ltda. Rhino Linings Uruguay Turbo Power

Semillas

Becam Bombas s.r.l. Bulytor Castro Ltda. Cionmir Rulemanes Cymaco D y F Rulemanes Daniel Aprahamian s.a Dreghal El Mundo de las Mangueras Eliopulo S.A. Embragues Jumel Emporio de los Filtros Eru Ltda. Fábrica de Resortes Flexigom Icarey S.A. Juntas y Retenes La Casa del Resorte Larrique Rulemanes Linn & Cia Lonvil S. A. Mafer SRL Orrego Ltda. Turbo Uno Vimak

2900.0670 2900.8467 2903.0020 2208.9091 2902.5202 2902.0330 2908.8307 2901.6440 2903.1616 2903.0030 2215.3481 2201.0388 2903.1112 2924.9469 2924.1228 2900.2456 2901 5168 2901.0986 2924.1625 2902.2177 2900.5241 2901.2971 2908.6186 2908.9045 2203.2995 2901.1825

Balanzas

Balanzas Larynco Balanzas Themis Muñoz & Arquero Negri Quartino y Ferrario s.a.

2508.8169 2200.1488 2712.2268 2203.5715

Hidráulica

CMP Gianni Contin Gorel S.A. Hidral Ltda. Irri Systems S.A. Lesa Hidromecánica Sistemas Hidráulicos Ltda. Stella Bombas

Instalaciones Ganaderas

Agro 2000 Cerno Instalaciones Ganaderas El Quebracho Maderas El Retablo Embarcaderos Móviles Matra Maderas Terko Orlandi

2487.3171 2308.2020 2901.7553 2209.8422 2924.9359 2203.1111 2900.1941 2402.6664

2354.6468 2698.6480 2308.0093 2323.7729 2511.5509 2924.5819 2924.6425 099.532533

Equipamientos y Cubiertas

Albertori Neumáticos y Servicios All Power Bartl Ltda. Neumáticos Millan

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2203.5937 4422.2611 2200.6610 2924.1608 2203.5465

Agritec SA Agroind Agropick Agrosan SA Agroterra SA Bayer SA Coopar SA Crop SA Estero SA Fadinur SA Gepe Ltda. Maltería Uruguay SA Millacar SA Nidera Semillas Procampo Uruguay SRL Rutilan Saman Saudu Semillas Uruguay SA Semillería Surco SA Seminium Uruguay SA Yalfin SA

Diversos

Afilados Rivera Agroas Agroinsumos Agromás Agroturf Srl. Alserda Allflex Armería La Martineta Avícola Americana Barraca de Ambrosi S.A. Berger & Cía Brisory Bromyros S.A. Carolina S.A. Casa del Criador Central Lanera Uruguaya Ciemsa CIR El Puntal F y R Servicios Srl. Ferromundo Fertalcor s.a. Flebbe Srl. G.R.P. Uruguay Geosys Herracor Herraduras Mustad Import-Trading S.A. Castillo & Lazogue Calefacción Kables Montreal La Casa de las Correas La Casa de la Motosierra Lemu Marcel Calzados Martín Fablet y Cía MB Uruguay Mérida Perforaciones Metalúrgica Inbian Metalúrgica Urba Montes del Plata Montesur Mss S.A. Nelba Ltda. Motosierras Niagara Srl. Nicoll Orrego Ltda. Pacifil Riverfilco Rontil Seland Salgado Serva Shindaiwa Spezial

2511.5509 2203.0358 2487.3852 2408.0831

2924.4813 2900.0679 2606.2347 2355.4262 2924.0162 2902.0013 2204.4040 2908.9808 2600.3676 2208.1451 2924.8570 2916.5886 2508.1260 2916.0279 2600.8547 2200.5899 2208.1421 2508.6322 2917.0953 2507.7753 2908.2106 2200.1112

2628.2025 2400.5793 2509.1393 2929.0339 2915.4152 2929.1336 2915.4812 2908.6262 2307.3197 2924.3222 2709.7975 2322.9211 2525.1320 2604.5120 2200.8040 2902.6888 2902.0675 2200.7821 2924.2091 099.531608 2901.3420 2924.8431 2369.3571 099.465829 2709.7757 1999* 0800.6878 2908.3544 2402.1309 2903.2500 2900.6720 2203.6510 2203.6266 2900.4610 2902.3514 2481.9283 099.199445 2522.5979 2347.9233 2623.6300 2901.8092 2902.5331 2924.1594 2900.5936 2359.2221 2908.9045 2312.3106 2707.0598 2916.2964 2321.3003 2525.2867 2400.0082 0800.8032 2924.8465

Subaru-Robin-Denyo Sunisold S.A. Súper Agro Tankes Tecnosolar Vanedil S.A. Vidanes S.A. Vivero Imperio Verde

2411.3400 2604.4653 2622.1114 094.481904 2924.0738 2511.0014 2915.5576 099.248669

Paysandú Negocios Rurales

BULANTI & CÍA. LTDA DE MARÍA AGRONEGOCIOS ESTEBAN B. RUIZ SRL MACHAO LTDA. JOSÉ P. CURUCHET & CÍA LTDA.

4722.3991 4722.0039 4742.2112 4722.8911 4722.6938

Balanzas

Balanza Castro Negocios

4722.8179

Semillas Baselto Growing Sansoni Terra Nova

4724.2740 4723.6655 4724.0653 4722.7899

Diversos Agrometal laai Terrafértil

4724.2159 4723.6655 4723.6655

Río Negro Negocios Rurales

COPAGRAN HÉCTOR INDARTE NR MUÑOZ & CÍA. GRONDONA & LUSIARDO SRL. HACIENDAS DEL LITORAL SRL INDARTE NR SERGIO ARBUET NR

Maquinaria CLAAS J. Hartwich PLA

Hidraúlica

CUP Aguas Subterráneas Melo Perforaciones

Diversos

Metalúrgica Lodar Srl. Nicoplas Agrisat Desarmadero Young Talabarteria Pasos

4567.3111 4567.2001 4567.7212 4567.2971 4567.6400 4567.2276 4567.2232

Agrícola

4567.3685 4567.2070 4567.2247

4567.7377 4567.3890

4567.4036 4567.2369 4567.6891 4567.9633 4567.5199

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Rivera Negocios Rurales

JOSÉ A. VALDEZ Y CÍA. MARRERO LTDA. OTTO FERNÁNDEZ NR RODRIGO GONZÁLEZ ALMEIDA

Diversos

Prolesa Veterinaria el Gaucho

San José

CAMPELIR S.A. CAMPO ESTE LTDA. CARLOS BACHINO LTDA. COOP. AGRARIA DE ROCHA ING. AGR. FERNANDO AGUIRRE NÉSTOR BIRRIEL CAL NR NUEVO AGRO SRL

Agromayoristas Agro Respuestos Cardona Casa Jorge Méndez Nacresol Pesce SRL Trilcar s.r.l. Tritec La Casona Ltda.

4622.4057 4622.0686 4622.3288 4622.8124

Semillas

4622.9670 4622.4046

Rocha Negocios Rurales

Repuestos

Negocios Rurales

4472.0200 4472.3626 4456.7865 4472.2479 4475.8436 4472.2851 4472.5575

ESC. CAMY ESC. URCHITANO NR Rr. CARLITOS HERNÁNDEZ

Maquinaria Agrícola

4342.3330 4342.3808 4342.7276

Bedecarrats Maquinaria Eicor S.A. Omisa Gallareto Hnos.

4346.2091 4346.2413 4345.9074

Agromaq JS Hidráulica

4342.1523 4349.3085

Respuestos Hidraúlica

Service Riego Tubconex Uruguay s.a.

4345.5068 4345.3511

Diversos

Agrolact 4349.2857 Agroplatense Serv. Agropecuarios 4342.6146 E.R. Construcciones 4345.2556 IPB Semillas 2345.2632

Soriano Negocios Rurales

CARLOS y MARTÍN ROMANO ESC. ASUNTOS RURALES ESC. PASCAL SAIZAR ESC. M&R OLIVERA ESC. PAGÉS MAÑAY ESC. TOMÁS CABRERA PEILE GERMÁN BONINO MARIO MARTORANO RODEOS NR SERGIO MÉNDEZ SRL TORNELLII & CHIAVAZZA

Maquinaria Agrícola

Alma Mercedes Carlos Mainero Uruguay Esc. Pascal Saizar Europard INDUSTRIAS ALMA Mainero Majur Ltda. MaquiAgro Mary S.R.L. Melazzi Plaza de Maquinaria Servi Agro Taller Martínez Winston Martínez

Salto Negocios Rurales

CÁNEPA NR COMAR LTDA. GAUDIN HNOS. SRL MIGUEL PIZZARROSSA N.R.

Diversos

Agroventas Barraca Carrara Vet. Bortagaray

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4536.9554 4532.9973 4532.4327 4532.5797 4534.2276 4536.9080 4532.3400 4532.2108 4534.2124 4532.3289 4536.7042

4534.2839 4536.8203 4532.2789 4532.7674 4534.7194 099.543039 4532.9606 4534.2510

Agro Apoyo Alpino Agronegocios Barraca Jorge W. Erro SA Cooperativa Agraria Ltda. Mercedes Mercotech

Diversos

Agrosat Aldann Ltda. Arag El Labrador Agroinsumos H.R.G. Seguros Lab. Agrotécnica El Tala Mercotech S.A.

4532.5200 4532.7353 4534.2454 4532.3408 4536.7240

4534.4922 4532.3794 4532.1300 4532.0584 4532.4739 4532.4359 4536.7240

Tacuarembó Negocios Rurales

AGROPECUARIA MONZÓN CARLOS MARÍA LÓPEZ ESC. ARIEL LÓPEZ GIORDANO ESC. WALTER CLARIGET S.A. HEBER HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS JOSÉ A. VALDEZ y CÍA. JUAN JOSÉ SARALEGUI NR MARIO SOTTO MARRERO LTDA. NR ROBERTO MEMOLI PUIG SERGIO URRUELA W. O. GONZÁLEZ Y CÍA SRL

4660.4025 4632.3673 4664.2895 4632.4368 4632.0632 4632.5555 4633.1675 4632.2852 4632.4286 4632.3785 4632.2356 4633.0244

Treinta y Tres Negocios Rurales ESCRITORIO IZMENDI JORGE STRAUCH NR JUAN BREA SARAVIA NELSON MARTÍNEZ BENIA MIGUEL A. IZMENDI RODEOS NR

4452.2031 4452.2415 4464.5244 4452.3713 4452.2706 099797672

4532.2919 4533.0110 4532.4327 4532.2912 4532.2919 4533.0110 4532.1425 4532.0060 4538.8041 4532.3175 4532.8834 4536.9218 4534.2552 4534.5044

4732.5401 4732.5101 4733.0918 4734.0300

4733.5475 4737.8847 4732.5937

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Un niño Una vez el pequeño niño fue a la escuela. Era muy pequeñito y la escuela muy grande. Pero cuando el pequeño niño descubrió que podía ir a su clase con sólo entrar por la puerta del frente, se sintió feliz. Una mañana, estando el pequeño niño en la escuela, su maestra dijo: "Hoy vamos a hacer un dibujo".

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"Qué bueno" pensó el niño, a él le gustaba mucho dibujar, él podía hacer muchas cosas: leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y botes. Sacó su caja de colores y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo: "Esperen, no es hora de empezar", y ella esperó a que todos estuvieran preparados. "Ahora", dijo la maestra, "vamos a dibujar flores". "¡Qué bueno!" pensó el niño, "me gusta mucho dibujar flores", y empezó a dibujar preciosas flores con sus colores. Pero la maestra dijo: "Esperen, yo les enseñaré cómo", y dibujó una flor roja con un tallo verde. El pequeño miró la flor de la maestra y después miró la suya, a él le gustaba más su flor que la de la maestra, pero no dijo nada y comenzó a dibujar una flor roja con un tallo verde igual a la de su maestra. Otro día cuando el pequeño niño entraba a su clase, la maestra dijo: "Hoy vamos a hacer algo con barro". "¡Qué bueno!" pensó el niño, "me gusta mucho el barro". Él podía hacer muchas cosas con el barro: serpientes y elefantes, ratones y muñecos, camiones y carros y comenzó a estirar su bola de barro.

Pero la maestra dijo: "Esperen, no es hora de comenzar" y luego esperó a que todos estuvieran preparados. "Ahora", dijo la maestra, "vamos a moldear un plato". "¡Qué bueno!" pensó el niño, "a mí me gusta mucho hacer platos" y comenzó a construir platos de distintas formas y tamaños. Pero la maestra dijo: "Esperen, yo les enseñaré cómo" y ella les enseñó a todos cómo hacer un profundo plato. "Aquí tienen", dijo la maestra, "ahora pueden comenzar". El pequeño niño miró el plato de la maestra y después miró el suyo. A él le gustaba más su plato, pero no dijo nada y comenzó a hacer uno igual al de su maestra.

do llegó hasta el pequeño niño ella dijo: "¿No quieres empezar tu dibujo?" "Sí", dijo el pequeño. "¿Y qué vas a hacer?" preguntó la maestra "No lo sabré hasta que tú no lo hagas", respondió el niño. "¿Y cómo lo hago?" preguntó el niño. "Como tú quieras" contestó ella. "¿Y de cualquier color?", "De cualquier color" dijo la maestra. "Si todos hacemos el mismo dibujo y usamos los mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es cuál y quién lo hizo?" "Yo no sé", dijo el pequeño niño, y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde.” Helen Buckley

Y muy pronto el pequeño niño aprendió a esperar y mirar, a hacer cosas iguales a las de su maestra y dejó de hacer cosas que surgían de sus propias ideas. Ocurrió que un día, su familia, se mudó a otra casa y el pequeño comenzó a ir a otra escuela. En su primer día de clase, la maestra dijo: "Hoy vamos a hacer un dibujo". "¡Qué bueno!" pensó el pequeño niño y esperó que la maestra le dijera qué hacer. Pero la maestra no dijo nada, sólo caminaba dentro del salón. Cuan-

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