Supliment Asigurari - Biz 306

ANALIZĂ: Pe piața de servicii medicale, abonamentele medicale

reprezintă motorul expansiunii. Prin profiturile reinvestite de furnizorii privați, pachetele de prevenție contribuie semnificativ la dezvoltarea infrastructurii medicale din România. » pagina 10

ASIGURĂRI APRILIE 2017

STRATEGIE SECOND OPINION: Dacă în străinătate conceptul este dezvoltat, în România este la început, fiind o problemă de educație și de înțelegere a problemei. » PAGINA 17

CINE ARE GRIJĂ DE SĂNĂTATEA TA? Dacă ai mașină, o asiguri. Casa e și ea asigurată.

Dar sănătatea? Sigur, ai grijă de ea cât poți, dar de ce ești descoperit într-o zonă plină de neprevăzut?

Descoperă beneficiile și avantajele pe care le aduce o asigurare privată de sănătate, dar și cum să alegi soluția potrivită pentru tine. » PAGINA 4

2 SUMAR

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

3 Editorial 0 04 Piața de asigurări 06 Avantajele asigurărilor 08 Interviu Groupama 10 Interviu Regina Maria 12 Asigurare vs abonament medical 14 Soluții de creștere 16 Provocările digitalizării 17 Second opinion 18 Oferta companiilor de asigurări 19 Brokerii de asigurări

4 12

Asigurări aPrIlIE 2017

Cine are gr ijĂ de sĂnĂtate a ta?

ANALIZĂ

Asigurat sau abonat?

Ce alegi între abonamentele medicale și asigurările de sănătate? Vestea bună este că produsele care îți sunt oferite sunt tot mai flexibile. Dar care este cea mai bună variantă? Și cum schimbă situația variabile precum vârsta, nevoile și bugetul tău?

STRATEGIE SECOND OPINIO N: DaCă îN StrăINătatE CONCEPtul EStE DEzvOltat, îN rOmâNIa EStE la îNCEPut, fIIND O PrOblEmă DE EDuCațIE șI DE îNțElEgErE a PrOblEmEI. » pAGInA 15

Cine are grijă de sănătatea ta

Dacă ai mașină, o asiguri. Casa e și ea asigurată. Dar sănătatea? Sigur, ai grijă de ea cât poți, dar de ce ești descoperit într-o zonă plină de neprevăzut? Descoperă beneficiile și avantajele pe care le aduce o asigurare privată de sănătate.

AnALIZĂ:

Pe piața reprezintă motor de servicii medicale, abona mentele medic ul expansiunii. ale furnizorii privați Prin profiturile , pachetele de la dezvoltarea prevenție contrib reinvestite de infrastructurii uie semnificativ medicale din România, » pagina 16

PIAȚA DE ASIGURĂRI

14

dacă ai mașin dar sănătatea? ă, o asiguri. Casa e și ea asigurată. sigur, ești descoperit ai grijă de ea cât poți, dar descoperă benef într-o zonă plină de nepre de ce văzut? iciile și avant o asigurare privat ajele pe care le aduce ă de sănătate, dar și cum să soluția potriv alegi ită pentru tine. » pAGIn

STRATEGIE

5 soluții pentru creșterea asigurărilor de sănătate

Piața asigurărilor din România a doborât recorduri în 2016, dar rămâne departe de țările dezvoltate și chiar de țările din jur. Românii sunt încă reticenți la a-și face o asigurare de viață sau de sănătate, însă există soluții pentru a schimba situația.

A4

Biz Asigurări Ediția aprilie 2016

Foto: © Jeremyculpdesign / Dreamstime.com

ASIGURĂRI Redactor-șef Marta Ușurelu Redactor-șef adjunct Gabriel Bârligă Director editorial Loredana Săndulescu Editori Oana Voinea – finanțe, companii Alexandru Ardelean – finanțe, companii Fotograf Vali Mirea

Director publicitate & evenimente Giuseppina Burlui Manager de publicitate & evenimente Simona Andrei Layout Liliana Bogdan Prelucrare foto & pre-press Aurel Șerban Producție și distribuție Dan Mitroi

O publicație Biz Agency Editor al Revistei Biz Calea Șerban Vodă 213 - 217, Complex Diamond Park, tronson 1, ap. 1, sector 4, București – România Telefon: 0371 34 94 01 Fax: 0371 60 20 79 E-mails: biz@revistabiz.ro; sales@revistabiz.ro www.revistabiz.ro ISBN-978-606-94410-0-8 Tipografie

EDITORIAL 3

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

A fi sau a nu fi... asigurat Românii nu conștientizează singuri necesitatea unei asi­ gu­ rări medicale.

Acesta a fost primul lucru pe care mi l-a spus un consultant de la o mare companie de asigurări de sănătate! Și a subliniat că îi verifică foarte atent pe cei care solicită din proprie inițiativă o asigurare. Motivul? Astfel de cereri se întâmplă foarte rar. De cele mai multe ori, apar în cazul în care cineva descoperă că are o problemă de sănătate și caută, prin asigurare, o modalitate de a acoperi din costuri.

Tot realitatea ultimilor ani mai arată că 90% dintre români au nevoie de un consultant care să-i ajute să înțeleagă de ce este utilă o asigurare de sănătate și să le prezinte necesitatea unei asigurări. Mai grav este că, în ultimii ani, rezultatele analizelor celor interesați să-și facă o asigurare arată un număr crescut de boli, cu multe diagnostice care în mod normal, în urmă cu ceva ani, nu se regăseau în rândul populației tinere. În ciuda tuturor acestor aspecte, românii nu sunt inte­resați să-și facă asigurări de sănătate. Mai mult, sunt dezarmați de schimbările din domeniul asigurărilor, de falimentele și preluările din piață și consideră că asigurarea me­dicală nu îi ajută, de fapt, la nevoie.

Lipsa încrederii și a educației, a obișnuinței de a te lăsa în voia sistemului sunt doar câteva dintre cauze. Cu toate acestea, nu poate fi o soluție să nu faci nimic când este vorba de sănătatea ta! O știm cu toții. Dar capcana cea mai mare, în care riscăm să ajungem cei mai mulți, este să amânăm momentul, tot intenționând și gândindu-ne dacă să ne facem o asigurare sau ce fel de asigurare. Așa ajungem să ne îmbolnăvim sau să îmbătrânim, așa ajungem în situația în care nu mai putem face o asigurare de sănătate nici dacă vrem.

E timpul să ne oprim. Să ne gândim la noi și la sănătatea noastră, acum, cât încă putem. Vă oferim o serie de informații și analize menite să vă ajute să luați această decizie, precum și lista companiilor care oferă asigurări medicale, cu oferte și prețuri de pornire, dar mai ales date de contact! Sperăm să vă fie de folos.

Marta Ușurelu, redactor-șef Biz

ABC ÎN ASIGURĂRI CE ESTE O ASIGURARE

O formă de protecție bazată pe un contract, prin care o persoană fizică sau juridică, care se va numi asigurat, cedează anumite riscuri unei persoane juridice – asigurătorul –, plătind asigurătorului o sumă de bani numită primă de asigurare.

Asigurătorul se obligă prin acest contract să plătească asiguratului despăgubiri în cazul în care au loc evenimentele prevăzute în contract.

CINE ESTE ASIGURĂTORUL SAU SOCIETATEA DE ASIGURARE

Persoana juridică română autorizată să exercite activităţi de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurător dintr-un stat terţ, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine.

CE SUNT ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE Sunt asigurările care acoperă servicii medicale, în mod uzual consultații, spitalizare, investigații medicale și intervenții chirurgicale. Serviciile se decontează integral sau cu anumite

deduceri de către clinicile și spitalele private cu care colaborează asigurătorul. Asigurările private de sănătate pot avea limite de despăgubire maxime pe un an de asigurare sau pe tipurile de servicii acoperite, dar există și produse cu acoperire nelimitată.

CE SUNT ASIGURĂRILE MIXTE DE VIAȚĂ

Aceste asigurări acoperă ambele riscuri într-un singur contract: în cazul decesului asiguratului, beneficiarul asigurării intră în posesia sumei asigurate, iar în caz de supraviețuire, asiguratul încasează personal suma asigurată prevăzută în contract.

DE CE SUNT UTILE ASIGURĂRILE?

Produsele de asigurare sunt oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri în schimbul unei sume de bani. Astfel, plata unei sume îl pune pe asigurat la adăpost de pro­blemele cauzate de accidente, fie ele auto sau de altă natură, îi poate salva firma de la probleme financiare care ar putea duce la faliment etc.

CARE ESTE CEA MAI BUNĂ ASIGURARE DE SĂNĂTATE? Cea potrivită pentru vârsta ta, starea de sănătate și ocupația ta!

4 PIAȚA DE ASIGURĂRI

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

CINE ARE GRIJĂ DE SĂNĂTATEA TA

Dacă ai mașină, o asiguri. Casa e și ea asigurată. Dar sănătatea? Sigur, ai grijă de ea cât poți, dar de ce ești descoperit într-o zonă plină de neprevăzut? Descoperă beneficiile și avantajele pe care le aduce o asigurare privată de sănătate, dar și cum să alegi soluția potrivită pentru tine.

OANA VOINEA Peste 90% dintre români sunt

Foto: © Vectomart / Dreamstime.com

asiguraţi doar în sistemul public de sănătate, în timp ce aproximativ 5% au o asigurare privată de sănătate, iar restul nu dețin niciun fel de asigurare, potrivit unui studiu al GfK. Tu din care categorie faci parte? Dacă lu­crezi într-o corporație, sunt șanse mari să ai acces la un abonament medical oferit de angajator. Este un pas excelent pentru prevenție și profilaxie, dar nu acoperă servicii de spitalizare, intervenții chirurgicale, tratamente pentru boli cronice. În plus, o asigurare privată de sănătate îți oferă și posibilitatea de a alege singur furnizorul de servicii medica­ le. Detaliile fac diferența și este important să a­legi în cunoștință de cauză, motiv pentru care am realizat acest supliment.

Dacă te gândești de ceva vreme la o asigurare privată de sănătate, nu ești singur. Tot mai mulți români sunt preocupați de protejarea sănătății și încep să acționeze pe cont propriu, fără să mai aștepte intervenții salvatoare din exterior. „S-a remarcat deschiderea tot mai mare a românilor la soluții financiare care să le faciliteze accesul la servicii medicale costisitoare în cazul apariției unor probleme de sănătate“, arată Mihai Muntean, Chief Sales Officer și Chief Executive Officer interimar al NN. Într-o țară în care când spui asigurare lumea se gândește în primul rând la RCA, a venit vremea ca asigurările de viață și cele private de sănătate să devină un subiect serios nu doar pentru companiile de profil, ci și pentru români. Florentina Almăjanu, directorul general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), spune

că piața asigurărilor private de sănătate din România este subdezvoltată și trebuie luate măsuri ample pentru valorificarea potențialului de creștere.

Iar această creștere va aduce avantaje importante și pentru tine, ca asigurat, fiindcă vei avea acces la servicii la prețuri tot mai accesibile. Sănătatea nu are preț, e drept, dar asigurarea de sănătate trebuie să se poată încadra în bugetul personal al fiecăruia. Mai ales că zona de prevenție, acoperită acum mai degrabă de zona de abonamente medicale, poate deveni o componentă importantă a asigurării tale private de sănătate, fiindcă reduce riscul și pentru asigurat, dar și pentru

asigurător. „Din perspectiva asigurării de sănătate, componenta de prevenție este esențială în procesul de management al riscului de îmbolnăvire. Cu cât o afecțiune este depistată mai devreme, cu atât costul intervenției este mai mic şi implicit daunele mai mici, iar costul poliței scade în consecință“, subliniază Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac.

Veștile privind piața sunt încurajatoare. Deși au o pondere redusă, asigurările de sănătate se numără printre segmentele de asigurare cu cele mai mari rate de creștere în ultimii ani, înre­ gistrând anul trecut un avans d­e 70%, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară

(ASF). „Ne așteptăm ca 2017 să fie un an al confirmării tendinței accelerate de dezvoltare, al relansării asigurărilor de sănătate pe fondul dezvoltării unor produse noi, cu servicii accesibile majorității populației, utilizând tehnologii moderne caracteristice mobilității și utilizării telefoanelor mobile sau a sistemelor de plată cu cardul bancar, în condiții contractual corecte, simple, pe înțelesul consumatorilor“, spune Călin Rangu, directorul Direcției Protecția Consumatorilor din ASF. Iar asta înseamnă acces modern și facil pentru tine la o asigurare de privată de sănătate. oana.voinea@revistabiz.ro

CUM CREȘTE PIAȚA Piața asigurărilor din România a crescut anul trecut cu 10%, cu prime brute subscrise de 10,05 mi­liarde lei, nivel record pentru piața locală, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Asigurările auto continuă să aibă cea mai mare pondere (60% din totalul primelor brute subscrise), însă cea mai mare creștere au înregistrat-o asigurările de sănătate, cu aproximativ 70%. În trimestrul III din 2016, primele brute subscrise pe clasa asigurărilor de sănătate au crescut cu 43% față de aceeași perioadă din 2015, atingând 58,6 milioane lei.

6 STRATEGIE

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

5 AVANTAJE ale asigurării de sănătate Cum stai cu sănătatea? Dar cu sănătatea financiară? Din păcate, o problemă medicală serioasă are un impact financiar major și poate destabiliza bugetul familiei. Din fericire, există o soluție - asigurarea privată de sănătate.

OANA VOINEA Sănătatea costă și românii

Foto: © Sqback / Dreamstime.com

încep să conștientizeze că trebuie să se gândească din timp cum să își protejeze sănătatea și să prevină eventualele dezechilibre financiare care pot să apară în cazul unor probleme medicale. Din păcate, la creșterea interesului pentru asigurările private de sănătate au contribuit și problemele sistemului public de sănătate, care este în continuare subfinanțat, dar și dificultățile privind ac­ cesarea serviciilor medicale din acest sistem. Iată cinci mo­t ive pentru care să alegi o asigurare privată de sănătate.

1

Previne dezechilibrele financiare Principalul avantaj al asi­gu­ rărilor private de sănătate este cel al acoperirii riscurilor gene­ rate de problemele de sănătate care pot apărea în viața oricui într-un moment neașteptat, care ar putea afecta serios finanțele proprii. O asigurare oferă protecție financiară, prevenind o situație de faliment personal al pacienților pe fondul costurilor ridicate ale serviciilor medicale. De aceea, la nivel mondial, asigurările de sănătate sunt instrumentul preferat, pentru că distribuie riscul financiar în timp.

2

Deductibilitate Asigurarea privată de sănătate beneficiază de deductibilitatea fiscală de 400 euro/an/ persoană aplicată atât polițelor individuale, cât și celor plătite de angajatori pentru angajații proprii. Cu alte cuvinte, sumele alocate unei asigurări private de sănătate în această limită

sunt scutite de impozite. Practic, începând cu 1 ianuarie 2016 avem o deductibilitate fiscală cumulată de 800 de euro/an/ persoană pentru primele de asigurare voluntară de sănătate (angajat plus angajator).

3

Accesibilitate Asigurătorii au lansat deja servicii financiare care pot fi accesate foarte ușor, cu sisteme de decontare rapidă anterior apelării la servicii, utilizând cardurile bancare pe care se transmit rapid fondurile necesare.

Gama serviciilor de sănătate poate acoperi inclusiv asigurarea costurilor spitalizării, a cheltuielilor majore în cazul detectării unor boli grave de tipul cancerului, dar nu numai există asigurări care acoperă și costurile cazării unui însoțitor

al bolnavului. Sunt asigurători care oferă posibilitatea tratării problemelor de sănătate atât în spitale de stat, cât și private, în țară dar și în străinătate.

4

Flexibilitate Un alt avantaj este flexibilitatea pachetelor oferite de asi­ gurători, viteza de reacție, de susținere a rezolvării problemei clientului în cel mai scurt timp fără implicații financiare pentru acesta, la o calitate garantată contractual. Asigurarea de sănătate include atât servicii medicale furnizate în regim ambulatoriu, cât și servicii de spitalizare și intervenții chirurgicale, servicii de diagnostic și tratament, servicii de ambulanță - toate aceste beneficii fiind incluse într-o singură poliță de asigurare.

5

Dezvoltarea sistemului de sănătate Dezvoltarea pieței de de asi­ gurări private de sănătate stimulează investițiile în sectorul de sănătate din România.

Sumele investite de furnizorii privați în extinderea și modernizarea infrastructurii medicale contribuie la dezvoltarea calitativă a serviciilor și, totodată, la retenția în sistemul național a medicilor români.

Cheltuielile acoperite de polița de sănătate vor fi suportate de asigurător, degrevând astfel sistemul național de asigurări de sănătate. Astfel, dezvolta­ rea pieței de asigurări private de sănătate poate contribui în mod real la sustenabilitatea financiară a sistemului sanitar. oana.voinea@revistabiz.ro

8 INTERVIU

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

Radiografia unei creșteri Flexibilitatea pachetelor de asigurare, ce pot fi configurate în funcție de buget și necesități, a fost unul dintre cei mai importanți factori în creșterea cu 40% înregistrată anul trecut de Groupama pe linia de asigurări de sănătate. Călin Matei, DCEO al Groupama Asigurări, are încredere în evoluția pieței și spune că anul acesta focusul va fi pe asigurări de viață și sănătate.

OANA VOINEA Cum arată piața asigurărilor de sănătate din România și care sunt perspectivele pentru acest an?

Piața asigurărilor de sănătate și de viață a cunoscut un trend ascendent în ultimii ani, cu toate acestea însă, potențialul de dezvoltare continuă să rămână foarte ridicat. De asemenea, perspectivele sunt încurajatoare în continuare, piața este în continuă dezvoltare pe acest segment, iar evoluția pozitivă va fi susținută și de majorarea limi­ tei de deductibilitate fiscală de la 250 euro/an la 400 euro/an începând cu 1 ianuarie 2016. În general, gradul de penetrare a asigurărilor este încă unul redus, acesta fiind și motivul pentru care Groupama a ales să investească în România și să contribuie la dezvoltarea pieței, angajament pe care îl vom susține pe termen lung. Printre beneficiile investiției Groupama în piața din România sunt: accele­ rarea creșterii, diversificarea riscurilor, acces la talente și bune practici. În ceea ce ne privește, liniile de business viață și sănătate reprezintă un punct principal de focus pe anul 2017.

ADVERTORIAL

Ce rezultate a înregistrat Groupama pe această clasă de asigurări?

Groupama a înregistrat o creștere de peste 40% în 2016 versus 2015 pe linia de business asigurări de sănătate, având, acum în 2017, un portofoliu de peste 60.000 asigurați, după numai trei ani de prezență pe această piață, și avem planuri ambițioase de dezvoltare mai departe.

Per total, rezultatele foarte bune obținute în 2016, capacitatea noastră de a genera

profit pentru al treilea an consecutiv, în mod sustenabil, sunt o dovadă că strategia noastră bazată pe calitatea serviciilor funcționează și o vom continua, dezvoltând cu clienții noștri parteneriate bazate pe încredere și respect reciproc. De altfel, Groupama a înregistrat un Net Promoter Score de 66%, cel mai ridicat din piața de asigurări (conform studiului IRSOP 2016), iar 92% dintre clienții noștri se declară foarte mulțumiți de relația cu noi. În plus, continuăm să ne menținem statutul de asigurător cu cel mai mic număr de reclamații raportate la ASF, din top 5 companii compozite.

Care sunt factorii care au influențat creșterea?

Ne putem referi la trei aspecte importante care au influențat avansul pe această linie de business: reforma în sistemul de sănătate, nevoia companiilor de a oferi planuri de employee benefits angajaților și flexibilitatea pachetelor de asigurare, ce pot fi configurate în funcție de bugetul și necesitățile fiecărui asigurat. Referindu-ne la cel din urmă, putem afirma fapul că beneficiile, flexibilitatea și tipurile de acoperiri corelate cu nevoile reale ale fiecărui client contează foarte mult.

De pildă, standardele unor persoane care optează pentru o asigurare privată de sănătate sunt ridicate, iar acestea preferă să plătească un tarif suplimentar pentru o acoperire complexă a serviciilor medicale. Probabil cel mai relevant factor este cel legat de planurile de retenție a angajaților, unde asigurările de sănătate joacă un rol din ce în ce mai important, iar în anumite

situații și industrii reprezintă un punct de diferențiere. De asemenea, remarcăm un nivel de educație financiară din ce în ce mai ridicat, în sensul conștientizării necesității și beneficiilor unei astfel de asigurări de sănătate. Cu toate acestea, este în continuare nevoie de eforturi susținute și de contribuția întregii piețe la dezvoltarea educației financiare în România, care în definitiv ne ajută pe noi, toți actorii economici din această industrie.

Ce planuri are Groupama pe segmentul asigurărilor de sănătate? Care sunt provocările pentru 2017?

Pe linia asigurărilor de sănătate, în 2017, mizăm pe dinamica comercială actuală pentru a ne consolida poziția între liderii de piață, acest segment reprezentând unul dintre motoarele de creștere în cadrul companiei.

Provocările majore pentru asigurările de sănătate sunt reprezentate pe de o parte de disponibilitățile financiare ale populației, iar pe de alta de confuzia majoră dintre asigurările private de sănătate și abonamentele medicale, două instrumente diferite ce coexistă pe această piață.

Ca perspectivă generală, în 2017 ne dorim consolidarea poziției de asigurător cu un nivel ridicat de calitate a serviciilor la un preț corect, prin menținerea indicatorilor de brand la un nivel crescut, precum și prin menținerea gradului de satisfacție a angajaților și colaboratorilor noștri. În tot acest timp vom continua să investim în relația cu clienții, în parteneriatele noastre și în angajații noștri.

Cum văd românii asigurarea de sănătate? Sunt companiile mai

„Avem un portofoliu de peste 60.000 asigurați pe linia de business asigurări de sănătate, după numai trei ani de prezență pe piață, și planuri ambițioase de dezvoltare pentru viitor.“ Călin Matei, DCEO al Groupama Asigurări

interesate de aceste asigurări decât persoanele fizice?

Interesul românilor pentru asigurările private de sănătate a crescut în ultima perioadă, și prin prisma faptului că acestea oferă asiguratului acces mai facil către serviciile medicale, acoperire variată, dar și calitate crescută comparativ cu

STRATEGIE 9

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

producerii unui eveniment neprevăzut, dar și să venim în întâmpinarea lor cu produse adaptate nevoilor lor. Vedem astfel asigurarea ca pe un mod de a-ți continua planurile, nu îți oferă protecție pentru că nu te poate proteja de evenimente neplăcute, însă îți oferă continuitatea planurilor personale și profesionale.

anterior, implementarea reformei sănătății poate reprezenta un avantaj în piața asigurărilor de sănătate, împreună cu extinderea nivelului de deductibilitate fiscală în vederea majorării limitei existente. În plus, clarificările legislative ar putea crea un cadru mai transparent în domeniul asigurărilor

misiunea noastră este să asigurăm continuitatea celor mai importanți parteneri ai noștri, clienții persoane fizice sau companii, într-un mod sustenabil pe termen mediu și lung. Cu alte cuvinte, ne angajăm să le asigurăm continuitatea firească a activităților cotidiene în cazul

Cum vedeți evoluția pieței lo­ cale în următorii ani?

de sănătate. În ceea ce ne privește vom continua să ne implicăm activ în dezvolta­rea pieței locale, prin asumarea unui angajament durabil, prin capitalizarea bunelor practici și prin integrarea inovației în produsele și serviciile oferite.

Foto: Vali Mirea

sistemul public de sănătate. La rândul lor, companiile încearcă să ofere un plan de beneficii extins angajaților, un pachet de fidelizare, iar asigurarea de sănătate reprezintă unul dintre beneficiile cel mai des întâlnite, constituind în același timp un plan de protecție financiară a propriului angajat. În ceea ce ne privește,

Piața este în continuă dezvoltare pe acest segment, iar încurajarea fiscală, educarea populației, dar și investițiile în sistemul privat de sănătate vor susține avansul acestei linii de business în viitor. Așa cum precizam

oana.voinea@revistabiz.ro

10 INTERVIU

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

O extindere sănătoasă Pe o piață de servicii medicale cu creșteri de aproximativ 10% în fiecare an, abonamentele medicale reprezintă motorul expansiunii. Prin profiturile reinvestite de furnizorii privați, pachetele de prevenție contribuie semnificativ la dezvoltarea infrastructurii medicale din România, iar influența acestora se resimte la nivelul întregului sistem medical, după cum explică Fady Chreih, CEO al Rețelei de sănătate Regina Maria.

OANA VOINEA Cum va influența deductibilitatea abonamentelor de sănătate piața serviciilor private de sănătate?

Rețeaua de sănătate Regina Maria s-a aflat în linia întâi în susținerea acestei măsuri pe parcursul anului trecut, iar autoritățile au luat o decizie corectă. În portofoliul nostru sunt, în prezent, aproape 400.000 de abonamente corporate, iar 2016 ne-a adus o creștere de 20%, peste valoarea bugetată. Avem semnale pozitive din partea clienților actuali și potențiali, iar în aceste condiții, o majorare de 15% pe acest segment în 2017 e un obiectiv realist pentru noi.

Cele mai mari beneficii ale acestei măsuri fiscale vor fi resimțite nu doar la nivelul pieței de servicii medicale private, ci la nivelul întregului sistem de sănătate din România.

Spre deosebire de asigurări, abonamentele contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea sistemului medical din România, prin sumele reinvestite de toți furnizorii medicali privați în dezvoltarea rețelei, în echipamente moderne, în pregătirea medicilor. Sunt rezultate concrete. Vorbim despre zeci de milioane de euro pe care nu doar Rețeaua Regina Maria, ci și ceilalți furnizori le investesc în sistemul medical din România. Totodată, creșterea acce­si­bi­lității abonamentelor va duce, implicit, și la creșterea gradului de accesare a serviciilor medicale, chiar și în orașele mai mici din țară.

Este infrastructura de sănă­ tate pregătită să susțină creș­ terea cererii de abonamente?

Da. Din simplul motiv că cele două sunt direct proporționale

„Creșterea cererii de abonamente de sănătate se traduce în des­ chi­derea de noi spitale și clinici, unități medicale modernizate și păstrarea medicilor buni în sistemul autohton.“ Fady Chreih, CEO al Rețelei de sănătate Regina Maria și interconectate. Cifrele vor­besc de la sine: cu cât a crescut numărul de abonamente, cu atât principalii furnizori medicali au deschis mai multe locații la nivel național. Pe termen mediu și lung, creșterea cererii de abonamente de sănătate se traduce în deschiderea de noi spitale și clinici, unități medicale modernizate și păstrarea me­dicilor buni în sistemul autohton. Doar Regina Maria a investit, numai de la începutul anului 2017, peste 2 milioane de euro în extinderea rețelei.

Multiplicați a­ceas­tă sumă la nivelul între­gului an și vă puteți da seama de amploarea investițiilor în infrastructura medicală. Furnizorii privați au făcut eforturi pentru a prelua nevoile pacienților, reinvestind, constant, profiturile.

Care este bugetul de investiții al Rețelei Regina Maria pentru acest an?

Pentru 2017, ne dorim să atin­ gem o cifră de afaceri de 120 de mi­lioane de euro, cu 30% mai mare decât cea de anul trecut, un

obiectiv care va fi susținut atât printr-o creștere organică, cât și prin intermediul achizițiilor pe care le vizăm. La fel ca în ultimii ani, avem pregătit un buget consistent pentru investiții, iar acesta e menit să susțină în primul rând calitatea, nu cantitatea. O strategie care s-a dovedit a fi de succes: Rețeaua Regina Maria a avut o creștere anuală de două cifre în ultimii ani, iar în 2016 aceasta a fost de aproape patru ori mai mare decât media pieței.

Avem un buget de investiții similar celui de anul trecut și, în plus, ne uităm în continuare la toate oportunitățile de achiziții din piață.

Ce soluții ați găsit la criza de medici și personal din România?

Medicii își doresc să le fie respectată demnitatea, iar acest lucru nu se obține doar printr‑un salariu corect. E vorba și despre mediul de lucru care le oferă confort și le dă posibilitatea de a se dezvolta profesional. Rețeaua Regina Maria e singura rețea din România care deține un spital cu multiple

acreditări internaționale, un atribut care influențează atra­ gerea și retenția medicilor.

Aceștia au la dispoziție tehnologia care să îi susțină în atingerea performanțelor. Anul trecut, am alocat peste 15 milioane de euro în modernizarea și dotarea locațiilor deja existente în rețea. În același timp, ne implicăm în formarea și educația cadrelor medicale. În cadrul Ponderas Academic Hospital, de pildă, se află singurul centru de trai­ ning în chirurgia laparoscopică din mediul privat, care oferă pregătire atât teoretică, cât și practică, medicilor români și străini. Rețeaua Regina Maria are, în prezent, peste 3.500 de angajați și colaboratori, cu aproximativ 700 de locuri noi de muncă create doar în 2016.

A ajuns piața serviciilor medicale private într-o etapă de maturizare? Cum vedeți evoluția în următoarea perioadă?

În România se dezvoltă una dintre cele mai dinamice piețe de servicii medicale din Europa de Sud-Est, cu o creștere de aproximativ 10% în fiecare an.

Este o piață aflată sub semnul consolidării, dar și al dezvoltării zonelor de nișă, cu un puternic accent pe abonamentele de sănătate corporate – segment care va atinge, după previziunile noastre, pragul de 2 milioa­ ne de unități în următorii ani.

Următorul pas este dincolo de marile corporații. Anul trecut, Rețeaua Regina Maria a fost primul furnizor privat care a introdus pachetele de prevenție personalizate pentru IMM‑uri și startup-uri, indiferent de numărul de angajați. Vorbim foarte mult despre perso­na­ lizare și despre acoperirea unor nevoi tot mai specifice. oana.voinea@revistabiz.ro

12 ANALIZĂ

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

Asigurat sau abonat?

Ce alegi între abonamentele medicale și asigurările de sănătate? Vestea bună este că produsele care îți sunt oferite sunt tot mai flexibile. Dar care este cea mai bună variantă? Și cum schimbă situația variabile precum vârsta, nevoile și bugetul tău?

Foto: © Luislouro / Dreamstime.com

Asigurările private de sănătate și abonamentele medicale sunt instrumente complementare pentru acoperirea costurilor cu diverse servicii medicale.

OANA VOINEA Vrei servicii tot mai bune pentru sănătatea

ta. Dar cum le poți obține? Și ce soluție să alegi: asigurare privată de sănătate sau abonament medical? Diferențele dintre aceste două tipuri de servicii te pot ajuta să alegi opțiunea potrivită pentru tine și să știi din start la ce să te aștepți dacă vei folosi unul dintre aceste servicii.

Dacă asigurările private de sănătate sunt folosite pentru acoperirea unui risc de sănătate atunci când evenimentele se întâmplă, abonamentele medicale sunt folosite mai ales pentru servicii de prevenţie şi profilaxie. „Diferenţa majoră dintre asi­ gurare şi abonamente este riscul“, explică Florentina Almăjanu, directorul general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Orice produs care are o probabilitate de producere a unui risc de boală sau de accident este asigurare, în timp ce abonamentele presupun cumpărarea unor servicii medi-

cale în anumite condiţii. Serviciile medicale cumpărate în baza unui abonament pot fi accesate la cererea clientului, adică a ta, fără nicio restricţie de producere a unui risc.

Doar că, evident, nu acoperă toate serviciile medicale. Asigurarea presupune probabilitatea producerii unui risc în urma căruia se generează costuri cu anumite servicii medicale având drept scop diagnosticarea şi tratamentul (dacă este cazul), pentru aducerea asiguratului la o stare de sănătate cât mai apropiată de cea de dinainte de producerea riscului. De aceea cele două pieţe sunt complementare, chiar interconectate.

Față de serviciile oferite de abonamente, asigurările private de sănătate acoperă serviciile de spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamentul unor boli cronice, după cum arată Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac. De asemenea, calitatea de asigurat pe o poliță privată de sănătate îți oferă libertatea de a-ți alege furnizorul medical dorit, în funcție de necesitățile tale, și nu te ține captiv în cadrul unei singure

rețele de clinici private. „Clientul are posibilitatea să apeleze inclusiv la serviciile unei unități medicale de stat sau la clinici private care nu fac parte din rețeaua noastră, cu rambursarea totală sau parțială a costurilor generate de prestarea respectivelor servicii medicale“, precizează Virgil Șoncutean. Și Mihai Muntean, Chief Sales Officer și Chief Executive Officer interimar al NN, evidențiază avantajele asigurărilor și precizează faptul că asigurările private de sănătate sunt folosite în principal pentru acoperirea riscurilor de sănătate care implică, de cele mai multe ori, costuri foarte mari și care pot duce la destabilizarea bugetului familiei – intervențiile chirurgicale costisitoare și spitalizarea. „Abo­ namentele oferă acces la servicii medicale doar în cadrul unei rețele de clinici private, în timp ce asigurările de sănătate oferă beneficiarilor servicii medicale în majoritatea spitalelor private și chiar și în spita­ lele publice. Astfel, cele două produse sunt complementare, adresând nevoi diferite

ANALIZĂ 13

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

și, implicit, și segmente de clienți dife­ rite“, spune reprezentantul NN. Ca la orice achiziție, deci, important e scopul serviciului ales. Alege produsul de sănătate care îți acoperă cel mai bine nevoile. În ultima perioadă au fost lansate produse de asigurare de sănătate foarte bune, complete, la prețuri care devin accesibile unor categorii mai mari de consumatori, spune Călin Rangu, directorul Direcției Protecția Consumatorilor din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Acesta crede că este mare nevoie pe piață de produse de sănătate, pentru că abonamentele medicale vin cu anumite limitări. „În acest moment,

an/persoană. Cum văd jucătorii din piața asigurărilor această deductibilitate? Unii ca pe o provocare, alții ca pe o măsură binevenită. „În 2017, vom fi focusați foarte mult pe asigurările de sănătate, unde momentan piața este virgină. Ne ajută deductibilitatea fiscală în limita a 400 de euro pentru asigurările private de sănătate, chiar dacă de la sfârșitul anului a fost aprobată și deductibilitatea abonamentelor medicale. Ne strică un pic planurile pentru că suntem, într-o anumită măsură, în concurență“, declara recent Adonis Manussos, general manager la Piraeus Insurance Broker.

Cert este că facilitățile fiscale sprijină dezvoltarea sistemului de sănătate din România, iar acest lucru este recunoscut de jucătorii din amândouă piețele. Întrebat despre avantajele abonamentelor de medicale, Fady Chreih, CEO al Rețelei de sănătate Regina Maria, menționează în primul rând că pachetele de prevenție sunt un beneficiu cu puternic caracter

Virgil Șoncutean, CEO Allianz-Țiriac, subliniază că față de serviciile oferite de abonamente, asigurările private de sănătate acoperă serviciile de spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamentul unor boli cronice.

Mihai Muntean, Chief Sales Officer și Chief Executive Officer interimar al NN, evidențiază faptul că asigurările acoperă riscuri de sănătate care implică costuri foarte mari și care pot duce la destabiliza­ rea bugetului familiei.

Fady Chreih, CEO al Rețelei de sănătate Regina Maria, subliniază că asigurările de sănătate și pachetele medicale trebuie să coexiste, pentru că sunt produse complementare, care oferă pacientului o soluție completă.

se lansează servicii financiare flexibile, mobile, care pot fi accesate foarte ușor, cu sisteme de decontare rapidă anterior apelării la servicii, utilizând cardurile bancare pe care se transmit rapid fondurile necesare.

Gama serviciilor de sănătate poate acoperi inclusiv asigurarea costurilor spitalizării, a serviciilor complexe în situații delicate, a cheltuielilor majore în cazul detectării unor boli grave de tipul cancerului, dar nu numai“, spune Călin Rangu.

Mihai Muntean spune că facilitățile fiscale sunt benefice atât pentru abonamente, cât și pentru asigurări, și nu fac decât să vină în sprijinul pacienților și al dezvoltării acestor piețe. „Facilitățile fiscale oferite și abonamentelor de sănătate sunt un semnal pozitiv prin care mediul public arată că susține dezvoltarea ambelor piețe, ceea ce va duce, în final, la un ni­vel mai ridicat de sustenabilitate financiară a sistemului public de sănătate“, este de părere reprezentantul NN. Pe de altă parte, CEO-ul Allianz-Țiriac atrage atenția asupra faptului că peste 90% dintre cei care achiziționează un abonament sunt persoane juridice, nu fizice, iar deductibilitatea fiscală recent oferită abonamentelor se referă la persoanele fizice. Prin urmare, influența acestei deductibilități asupra pieței asigurărilor va fi, cel mult, marginală. „În ultimii ani, s-a observat o tendință clară de migrare a clienților ce au abonamente către asigurări, chiar la un preț mai mare - ori această realitate este cea care contează. Eu cred că viitorul este cel al asigurărilor de sănătate, mai ales că abonamentele au apărut în contextul lipsei unei piețe a asigurărilor private de sănătate, piață ce abia începe să se contureze“, spune Virgil Șoncutean.

social, care asigură servicii de prevenție și educație medicală. Iar acest lucru are, la rândul său, multiple avantaje, nu doar pentru pacienți, ci și pentru sistemul medical din România: prevenție și identificare timpurie a unor potențiale afecțiuni, o relație directă cu furnizorul de sănătate și dezvoltarea sistemului de sănătate din România, prin sumele reinvestite de furnizorii privați în extinderea și modernizarea infrastructurii medicale și atragerea celor mai buni medici. În ceea ce privește prevenția, Fady Chreih subliniază faptul că, în cazul angajaților, aceasta se reflectă în eficiență și productivitate crescute. „În România nu există foarte multe studii, însă din cifrele raportate de companiile din Europa și de peste ocean reiese foarte clar că toate programele de sănătate dedicate angajaților au o contribuție covârșitoare la redu­ cerea costurilor cu concediile medicale, creșterea productivității, dar și la retenția angajaților. Iar ROI-ul este de aproximativ 1:3“, explică CEO-ul Regina Maria.

Totodată, fiind lansate în urmă cu 20 de ani, abonamentele medicale au ajuns deja la o maturitate și au fost, de-a lungul timpului, adaptate și personalizate pentru a întruni cerințele specifice ale unei anumite industrii.

AVANTAJ LA ASIGURARE

Unul dintre cei mai importanți factori ai creșterii a fost aplicarea de stimulente fiscale. La începutul anului trecut, a fost extins plafonul de deductibilitate acordat pentru asigurările private de sănătate, prin introducerea facilităților fiscale pentru primele plătite individual, în limita a 400 de euro pe an, precum și prin creșterea plafonului pentru primele acordate de angajator ca beneficiu salarial de la 250 euro/ an/angajat la 400 euro. Practic, începând cu 1 ianuarie 2016 avem o deductibilitate fiscală cumulată de 800 de euro/an/ persoană pentru primele de asigurare voluntară de sănătate, o veste bună și dacă ești angajat, și dacă ești angajator.

La începutul acestui an, și abonamentele de sănătate au devenit deductibile pentru angajați, în cuantumul a 400 de euro/

oana.voinea@revistabiz.ro

O COMBINAȚIE SĂNĂTOASĂ

14 STRATEGIE

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

5 soluții pentru creșterea asigurărilor de sănătate Piața asigurărilor din România a doborât recorduri în 2016, dar rămâne departe de țările dezvoltate și chiar de țările din jur. Românii sunt încă reticenți la a-și face o asigurare de viață sau de sănătate, însă există soluții pentru a schimba situația.

Foto: © Shinji3802 / Dreamstime.com

În 2016, segmentul de asigurări generale a înregistrat o creştere de 11% comparativ cu 2015, iar segmentul de asigurări de viaţă a consemnat un avans de 6,7%. Cea mai mare creștere față de anul precedent au înregistrat-o asigurările de sănătate, cu aproximativ 70%.

ALEXANDRU ARDELEAN Când un segment de piață crește cu 70%, este clar că există un potențial uriaș. Însă pentru asigurările de sănătate, care au reușit această performanță anul trecut, este și un semn al fazei incipiente

în care se află. România este, de altfel, considerată o piață cu potențial, prin prisma gradului de penetrare redus al asigurărilor, acesta fiind și motivul pentru care companiile de asigurare aleg să investească aici și să contribuie la dezvoltarea pieței. Este și cazul

Groupama, de exemplu, care își propune pentru 2017 să se concentreze pe zona de asigurări de viață și sănătate. „Piața asigurărilor de sănătate și de viață a cunoscut un trend ascendent în ultimii ani, cu toate acestea însă potențialul de dezvoltare continuă să rămână

foarte ridicat. La nivel gene­ ral, în cazul asigurărilor de sănătate, evoluția pozitivă este susținută și de majorarea limi­ tei de deductibilitate fiscală de la 250 euro/an la 400 euro/an, începând cu 1 ianuarie 2016“, spune Călin Matei, DCEO la Groupama Asigurări.

SOLUȚII 15

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

Asigurările private de sănătate au început să prindă aripi în ultimii doi ani și stimulate de contextul economic favorabil, de nivelul ridicat de nemulțumire a populației față de sistemul public de asistență socială, de o continuă îmbunătățire a nivelului de cunoaștere de către

populație a produselor financiare și de un interes în creștere al companiilor de asigurări de promovare și a altor produse decât cele cu caracter obligatoriu.

Creșterea segmentului asi­ gu­rărilor de sănătate depinde foarte mult nu atât de înțelegerea oamenilor pentru

acest gen de serviciu, ci mai ales de performanța sistemului public de asigurări de sănătate. „Cu cât este mai puțin performant, cu atât mai mult crește importanța pieței asigurărilor private de sănătate. A nu se confunda sistemul public de asigurări de sănătate cu siste-

mul (deși normal ar fi fost să fie piața) furnizorilor de servicii și produse medicale“, spune Sorin Mititelu, Chief Executive Officer la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.

Există însă soluții pentru a schimba situația și am identificat cinci dintre ele:

Reforma sistemului de sănătate

Vorbim aici mai ales despre o reformă din perspectiva modelului de guvernanță, fiindcă numai astfel vor putea prevala deciziile raționale și în interes general.

Un bun exemplu ar putea fi modelul de guvernanță din industria financiară (Basel III și Solvency II), care impune stan­ darde clare tuturor jucătorilor din domeniu. Este nevoie, desigur, și de o deschidere reală a furnizorilor de servicii medicale din sectorul de stat către societățile de asigurări private de sănătate, atât pentru formarea corectă a prețurilor serviciilor

medicale, cât și pentru o concurență necesară și sănătoasă între CNAS și societățile de asigurări. Va fi importantă și extinderea nivelului de deductibilitate fiscală. „Clarificările legislative ar putea crea un cadru mai transparent în domeniul asigurărilor de sănătate. Dacă ne referim la asigurările de viață, acestea pot fi stimulate fiscal, prin introducerea deductibilității primelor pentru angajator și angajat, dar și individual, prin criterii de eligibilitate privind nivelul primelor și durata de asigurare“, spune Călin Matei.

Schimbarea opticii asigurătorilor

Companiile de asigurări nu au fost suficient de active din momentul în care piața privată de servicii medicale a început să se dezvolte. Sorin Mititelu crede că trebuie crescută motivația societăților de asigurări, a brokerilor și a agenților pentru distribuția de produse de asigurare nonobligatorii (de

tipul RCA si PAD), în principal prin stimularea distribuției de produse de asigurare obligatorii prin canale de distribuție ce generează costuri reduse (online, spre exem­plu) și prin demotivarea companiilor de asigurare de a oferi produse în „condiții de favoare“, cu marjă negativă de profit.

Flexibilitate și personalizare

În locul unei abordări mass market, asigurările de sănătate trebuie configurate în funcție de bugetul și necesitățile fiecăruia. Din acest punct de vedere, be­ neficiile, flexibilitatea și tipurile de acoperiri corelate cu nevoile clientului sunt aspecte care contează foarte mult. „De cele mai multe ori, clienții interesați de o asigurare de privată de sănătate au standarde ridicate și preferă să plătească un tarif suplimentar

pentru o acoperire mai extinsă a serviciilor medicale“, afirmă Călin Matei. Pe de altă parte, trebuie să existe pentru client posibilitatea de a experimenta, accesând produse simple, cu o valoare a primelor la un nivel accesibil și cu beneficii reale, corespunzătoare prețului plătit. Sorin Mititelu spune că nici măcar prețul unei polițe nu contează ca valoare, cât accesibilitatea și valoarea utilitară a produselor de asigurare.

4

Educația financiară

5

Toți actorii implicați trebuie încă să facă educație financiară și să lucreze mult în sensul conștientizării necesității și beneficiilor unei asigurări de sănătate private. Pentru a crește baza actuală, este nevoie de eforturi suținute de educare prin orice mijloace. Apoi ar putea fi contactați oamenii de cei implicați în distribuția produselor de asigurare de persoane, pentru a le prezenta beneficiile unor astfel de produse. Oficialul companiei de asigurare spune că piața asigurărilor private de sănătate este și va rămâne mică atât timp

cât va exista percepția că se plătește de două ori, o dată prin plata contribuțiilor sociale și a doua oară prin plata unei asigurări private de sănătate, pentru un drept pe care îl are orice contribuabil, și atât timp cât produsele de asigurare de sănătate se vor afla într-o competiție inegală și incorectă cu produse de tipul abonamentelor medicale. Odată rezolvate chestiunile de educație și de înțelegere a produselor de asigurare, oamenii vor conștientiza utilitatea aceste produse și se vor îndrepta spre asigurători.

Presiunea din partea companiilor

Asigurările de sănătate au înregistrat creșteri anul trecut întrucât angajatorii le-au folosit drept beneficii extrasalariale de motivare a angajaților, pe fondul unei piețe dificile a forței de muncă. Dacă până acum companiile au oferit mai ales abona-

mente medicale, un produs privit de mulți angajați drept un fel de asigurare medicală privată, jucătorii din economie care vor să se diferențieze vor trece la nivelul următor și vor oferi asigurări de sănătate pentru a atrage sau reține angajații valoroși.

1 2 3

alexandru.ardelean@revistabiz.ro

16 NEWS

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

Sănătate asigurată digital Tehnologia ne-a obișnuit să vrem totul acum și aici, cu cât mai puțină interacțiune umană, totul online, dar personalizat și potrivit gusturilor și nevoilor noastre. La fel se întâmplă și în asigurări, unde noua generație își dorește produse digitale.

ALEXANDRU ARDELEAN Digitalizarea asigurărilor a

început deja. Când ne pro­ gramăm vacanțele și dorim o asigurare de călătorie, cel mai simplu alegem un asigurător online, căutăm asigurarea dorită, selectăm informațiile, plătim cu cardul și într-un moment polița de asigurare vine pe mail. Nici nu mai trebuie tipărită, poate fi accesată de pe mail oriunde avem nevoie. Este o schimbare de paradigmă și în sectorul asigurărilor, care a trecut de la alegerea unei polițe de călătorie într-o agenție la emiterea ei online.

Pe de altă parte, alegerea unei asigurări de sănătate sau de viață implică mai multe informații decât una de călătorie și, de cele mai multe ori, este nevoie de un consultant pentru a face cea mai bună alegere a poliței corecte și potrivite fiecăruia. Mihai Muntean, Chief Sales Officer și CEO interimar al NN, spune că digitalizarea este una dintre cele mai importante tendințe din domeniul

asigurărilor, însă este un teren încă puțin explorat la nivel amplu în România. Acesta spune că sunt asigurători care au făcut recent sau fac acum primii pași în direcția digitalizării și crede că inițiativele de acest tip vor deveni din ce în ce mai vizibile în piață în următorii ani. „Mă refer aici la transformarea modelului de business în direcția unei mai bune calibrări la nevoile clientului contemporan, alinierea strategiilor la revoluția digitală și integrarea de tehnologii inovatoare în procesele de business și, mai departe, în serviciile oferite clienților. În esență, digitalizarea ne facilitează aprofundarea unui model de business orientat pe experiența clienților“, arată Mihai Muntean. Cu alte cuvinte, în practică, digitalizarea în domeniu înseamnă automatizarea proceselor de business, acce­ lerarea proceselor de decizie și conectivitatea mai mare care permite dezvoltarea și livrarea mai rapidă de noi servicii și produse către clienți.

Direcția e clară, iar majori­ tatea asigurătorilor din Româ­

MOTIVE PENTRU DIGITALIZARE Tehnologiile avansate sau inteligența artificială vor aduce clienții mai aproape de brand și vor schimba modul în care asiguratorii adresează și răspund nevoilor clienților.

Internet of things oferă asigurătorilor posibilitatea de a avea, cu acordul clienților, acces la datele despre comportamentul și stilul de viață al acestora.

Inteligența artificială poate fi folosită în asigurări pentru asistența virtuală a clienților, pentru automatizarea proceselor, pentru colectarea eficientă de informații și date despre clienți.

nia au planuri pentru a o pune în practică, însă mai este mult de lucru din acest punct de vedere, mai ales că digitalizarea nu vine fără provocări. Cele mai vizibile inițiative de digitalizare sunt la nivelul interacțiunii cu clienții mai exact, platforme care oferă acces la informații de portofoliu și posibilitatea de a face diverse tranzacții, pe computer sau mobil, ori soluții care permit vânzarea directă de produse de asigurare pe internet. Mai puțin vizibile publicului sunt implementarea de soluții informatice inteligente care oferă asiguratorilor informații despre profilul clienților sau transformarea și automatizarea proceselor de business pentru creșterea eficienței operaționale. Evident, toate acestea implementate la scări diferite de asigurătorii din România, în funcție de propriile strategii.

POLIȚE ÎN ERA MOBILE

Deși poate părea ciudat să ne asigurăm digital, companiile din domeniu sunt obligate să facă pași în acest sens, pentru

că și clientul și-a modificat comportamentul simțitor, acesta devenind din ce în ce mai mobil: caută informații pe net, compară oferte, vrea aplicații care să-i ușureze viața și să-i ofere mai mult timp liber. Mai ales cei din generația Millennials, care sunt deja în câmpul muncii și vor ca lucrurile să se întâmple „aici și acum“.

Corelând noua paradigmă de gândire a tinerilor cu internet of things, de exemplu, în viitorul apropiat clientul o să poată accesa orice fel de informație la nivel digital: de la apariția aplicațiilor, care să ofere toate informațiile dorite, până la consiliere cu ajutorul roboților pentru soluționarea daunelor.

Este deja de domeniul prezentului ca inspecția de daună să fie realizată cu ajutorul dronelor. „Trăim într‑o epocă a așteptărilor din ce în ce mai mari, în care satisfacția imediată este o cerință, iar interacțiunea dintre branduri și clienți trebuie să se întâmple rapid și ușor. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de legislația în vigoare și

PROVOCĂRILE ADUSE DE DIGITALIZARE Volumul mare de date pe care asigurătorii trebuie să îl proceseze este o componentă inevitabilă a digitalizării. Integrarea de tehnologii digitale nu face decât să amplifice fluxul de informație. Însă acest aspect prezintă totodată și oportunitatea de a analiza personalizat fiecare client în parte și de a aduce o mai mare relevanță și valoare adăugată.

Cadrul legislativ actual, care trebuie să acopere cât mai bine digitalizarea prin prevederi dedicate, va fi aliniat în următorii ani la legislația europeană.

INTERVIU 17

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

de evaluarea riscului pe care‑l luăm în asigurare“, spune Adrian Marin, CEO, Generali România.

ASIGURĂRI DIGITALE

Odată cu apariția clientului digital, a apărut și agentul digital. Dacă acum 10 ani discutam despre asigurări făcute doar pe hârtie, în locații și agenții fixe, în prezent agentul trebuie să fie ușor de găsit în mediul online: începând de la promovare, la ofertarea în timp rapid, până la programe de loializare, realizate exclusiv pe portaluri online de clienți.

Vocile din industrie spun că și reglementările offline trebuie să intre pe digital, având în vedere că industria asigurărilor este suprareglementată. Mihai Popescu, director gene­ ral al ERGO Asigurări de Viață, spune că digitalizarea va trebui să acopere nu numai zona de beneficii, dar și pe cea de riscuri, având în vedere că pot apărea fraude sau atacuri cibernetice. „Noi avem procese comerciale elaborate mai ales în asigurările de viață, iar procesele comerciale nu pot fi transpuse 1:1 în online, trebuie găsită o adaptare a metodei de comunicare tradiționale, prin agenți, față în față, la comunicarea asta virtuală, care nu e la fel de facilă când vine vorba de asigurare de viață.”

Asigurările de viață nu re­ prezintă un subiect despre care cauți, sunt un subiect despre care alegi să asculți și să rea­ lizezi dacă se potrivește sau nu nevoilor tale, după explicațiile unui consultant profesionist. A muta în mediul virtual această consultanță profesionistă a unui agent autorizat, licențiat, care a trecut prin cursuri, este o provocare majoră. Mihai Popescu mai spune și că reglementările trebuie să fie schimbate, pentru că acum legea specifică locul în care se încheie contractul de asigurare, fie la sediul asigurătorului, fie la domiciliul clientului sau într-un loc neutru. Pe de altă parte, regulatorii de peste tot și din UE au venit în ultimii ani cu explicații și cu norme despre promovările online ale bunurilor și serviciilor, deci avem modele de urmat. alexandru.ardelean@revistabiz.ro

Cere și a doua părere!

Dacă în străinătate conceptul de second opinion este dezvoltat, în România este la început, fiind o problemă de educație și de înțelegere a problemei. Ana-Maria Marian, Managing Director al Intermedicas, explică în ce constă a doua părere.

ALEXANDRU ARDELEAN Ce reprezintă conceptul de second opinion?

să îndrume el pacientul să ceară second opinion.

Legat de cifre, pentru că în situația de a cere second opinion sunt mulți pacienți care au cazuri complicate, mulți pacienți oncologici, cam 80% dintre cei care vin la noi au o problemă cu un tip sau altul

să meargă la consultație în România, e una, dacă vrea să meargă la chimioterapie în Franța, e alta. În plus, am lansat în toamna anului trecut un produs numit concierge medicine.

El funcționează ca un abonament, pentru că se plătește o taxă lunară care îți dă acces în același timp la mai mulți furnizori de să­nătate din rețeaua Intermedicas. Este un produs foarte bine primit în zona corporate, unde avem un număr semnificativ de abonamente.

Când un pacient are un semn de întrebare în ceea ce privește starea lui de sănătate și diagnosticul primit ar trebui să se întrebe: „Oare e potrivit diagnosticul meu?“, „Oare medicul care m-a văzut e cel mai bun să îmi rezolve problema sau tratamentul pe care l-am primit e potrivit pentru mine?“.

Răspunsul la aceste întrebări îl afli cerând second opinion. Dar acest proces nu înseamnă că mergi la doi sau la mai Lucrați cu asigură­ mulți doctori și spui Ana-Maria Marian, Managing Director al tori? că ai cerut second opiIntermedicas, primul furnizor de servicii de Lucrăm cu asigurători nion. Second opinion second opinion din România internaționali – Bupa, trebuie făcut într-un Vanbreda etc. O bună mod avizat apelând la parte din pacienții o instituție care are niște me- de cancer. Și în România mor nostri au o formă de asigudici calificați să ofere second anual aproximativ 50.000 de rare internațională, care de opinion. Nu orice medic poa- oameni de cancer, dintre care obicei acoperă acest prote să ofere second opinion. Al mai puțin de 1% cer second ces. În România sunt niște doilea doctor trebuie să aibă opinion. Mă gândesc câte încercări de a oferi un produs un grad de competență mai vieți ar putea să fie salvate de second opinion, dar eu nu ridicat decât primul și să fie dacă oamenii ar ști cum să știu să fie un produs clar ca o autoritate cu expertiză în ceară second opinion și unde parte dintr-o asigurare de domeniul respectiv. Second să caute. sănătate, produs românesc. opinion oferă pacientului si­ gu­ranța diagnosticului, acce- Ce oferă Intermedicas ca Care sunt obiectivele în ur­ sul la cea mai bună schemă de principal furnizor de second mătoarea perioadă? tratament, potrivită pentru el. opinion? În primul rând, să creștem Intermedicas este primul numărul de pacienți care apeCare e situația în România care oferă servicii de se- lează la second opinion. Vrem referitoare la second opi­ cond opinion în România. să dublăm numărul de cazul nion?

Modelul nostru e al unei de second opinion care ajung În primul rând, pacienții tre- clinici integrator care este la noi într-un termen de un buie să știe ce înseamnă se- așezată pe o bază foarte largă an. Acum avem în medie cam cond opinion, să știe că este de parteneriate. Și noi lucrăm 50 de pacienți în medie pe dreptul lor să ceară second cu medici de top din toată lu- lună, cazuri complicate care opinion și să nu le fie frică mea. În funcție de problema solicită second opinon, vrem de doctor și la ce instituții să pacientului, putem să iden- să ajungem la 100. Apoi ne apeleze când cer asta. Apoi tificăm specialistul cel mai preocupă în permanență să medicul, acesta trebuie să bun, indiferent unde se află creștem rețeaua de medici de depășească orgoliul propriu el. Un raport de second opi- top și de spitale. Nu în ultiși aroganța, să învețe să mun- nion solicitat unui medic de mul rând, mai este și zona de cească în echipe interdiscipli- top din afară este 900 de lei. abonamente, pe care vrem să nare, să se consulte cu colegii Aceasta este baza, pe urmă în o dezvoltăm și ne-am propus atunci când este cazul, iar funcție de ceea ce are nevoie ca până la finalul anului 2017 pentru situațiile complicate pacientul diferă. Dacă vrea să avem 5.000 de abonați.

18 INDEX COMPANII DE ASIGURĂRI

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

Lista companiilor care oferă asigurări de sănătate individuale Numele companiei de asigurare Allianz - Țiriac Asigurări

Asirom Vienna Insurance Group

BCR Asigurări De Viață Vienna Insurance Group

Ergo Asigurări

EUROINS România

Generali România

Gothaer Asigurări – Reasigurări

GRAWE România

Groupama Asigurări

Metropolitan Life

NN Asigurări de Viață

Uniqa Asigurări de Viață

Produs de asigurare de sănătate* SanaPro

Minimum de plată lunar** 130 lei/lunar

Descrierea produsului***

Datele de contact ale companiei

Consultații medicale de specialitate, investigații paraclinice, tratamente, proceduri și servicii de ambulanță

Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sector 1, București / 021. 201.91.00 info@allianztiriac.ro www.allianztiriac.ro

Ambulatoriu de specialitate, analize de laborator, mică chirurgie, spitalizare

Bdul Carol I nr. 31 - 33, sector 2, București / 021.317.81.36 cabinet@asirom.com.ro www.asirom.ro Strada Rabat nr. 21, sector 1, București / 021.9627 office@bcrasigviata.ro www.bcrasigviata.ro

Aromedica

N.A.

Card de Sănătate BCR Asigurări de Viață

150 lei/lunar

Servicii medicale în ambulatoriu, spitalizare, intervenții chirurgicale, îmbolnăvire gravă

ERGO Korrekt

N.A.

Spitalizarea și tratamentul unor boli grave

Europrotect Premium

97,41 lei/lunar

Consultații ambulatoriu, spitalizare și intervenții chirurgicale

N.A.

Asigurare VIP, intervenții chirurgicale complexe, spitalizare, consultații multidisciplinare, analize de laborator, servicii de imagistică, naționale și internaționale

Hospital Cash & Accidental Death și Protector Medica

N.A.

Spitalizare și intervenții medicale

Str. Barbu Delavrancea nr. 6A, sector 1, București / 021.200.00.00 office@gothaer.ro www.gothaer.ro

VITAL

N.A.

Spitalizare și intervenții chirurgicale

Str. Vulturilor nr. 98A, sector 3, București / 021.312.60.03 office@grawe.ro grawe.ro

Asigurarea Medicală Integrală

64 lei/lunar

Servicii medicale în ambulatoriu, spitalizare și intervenții chirurgicale

Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, București / 0374.110.110 office@groupama.ro www.groupama.ro

N.A.

Spitalizare și intervenții chirurgicale

Europa House, Bdul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, București / 021.208.41.00 client@metropolitanlife.ro www.metropolitanlife.ro

Asigurarea de Sănătate NN

56 lei/lunar

Spitalizare și intervenții chirurgicale

Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, sector 5, București / 021.9464 asiguraresanatate@nn.ro www.nn.ro

iMed

130 lei

3 consultații ambulatoriu/an, analize laborator, investigații medicale, intervenții chirurgicale

Str. Nicolae Caramfil nr. 25, sector 1, București / 0374.400.400 info@uniqa.ro www.uniqa.ro

MediHelp International Plans

ExtraMED

Floreasca Tower, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 6, partea A, sector 1, București / 031.224.86.00 salut@ergo.ro ergo-online.ro Global City Business Park, șos.

București Nord nr. 10, clădirea O23, etaj 4, Voluntari, jud. Ilfov/ 021.317.07.12 office@euroins.ro www.euroins.ro Charles de Gaulle Plaza, etaj 6 – 7, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 / 0372.01.02.02 info@generali.ro www.generali.ro

Lista este alfabetică și prezintă doar asigurătorii care oferă asigurări individuale de sănătate. *Informațiile prezentate se referă la produsele de bază ale asigurătorilor. ** Calculul primei de asigurare se realizează în funcție de anumite criterii, respectiv vârstă, pachet de beneficii ales, boli preexistente, alte acoperiri incluse.

Prețurile prezentate în tabel sunt minimul pentru o asigurare de bază și sunt strict informative. *** D escrierea produselor se referă doar la principalele condiții, nu este exhaustivă și nu acoperă toate beneficiile sau planurile oferite de asigurători. ****Asigurătorii care nu au răspuns până la închiderea ediției nu au fost eliminați din tabel, ci am oferit informațiile de pe site-urile oficiale.

BROKERI 19

www.revistabiz.ro Asigurări | Aprilie 2017

Foto: © Adamgregor / Dreamstime.com

Brokerii care lucrează pentru tine Când ai de ales între zeci de companii care oferă asigurări pe piață, un sfat profesionist și imparțial poate fi extrem de valoros. Exact asta face un broker de asigurări profesionist.

OANA VOINEA Vrei o asigurare, dar cum o

a­legi pe cea mai potrivită ne­ voilor tale? Fiecare companie va spune că are cea mai bună soluție pentru tine, dar cine ți-ar putea oferi o privire de ansamblu asupra ofertei și consultanță pentru a alege soluția optimă?

Exact acesta este rolul unui broker de asigurări ­– să ofere informații, consultanță, analiză financiară, recomandări cât mai imparțiale, condiții și pre­ țuri avantajoase.

Brokerii acționează indepen­ dent de asigurători, adunând ofertele de la mai multe companii de asigurări și oferindu-și serviciile atât în faza de achiziție a unei asigurări, cât și în partea de postvânzare. Rolul lor principal este să te ajute să obții asigurarea dorită la un preț competitiv și să te sprijine în cazul unor eventuale daune.

Mai mult, pentru orice produs pe care îl distribuie, brokerii trebuie să cunoască toate caracteristicile contractului care stă în spatele asigurării respective.

Cum reușesc acest lucru? Sunt

obligați să se pregătească continuu, fiind examinați de către Institutul de Studii Financiare, din subordinea ASF. În plus, companiile de asigurări oferă brokerilor training de produse, astfel încât aceștia să cunoască nu numai detaliile contractului de asigurare, dar și politica de subscriere a companiei pe produsul respectiv și publicul țintă, explică Bogdan Andriescu, președintele Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (UNSICAR). „Rolul

brokerului în distribuție este unul esențial, pentru că oamenii au nevoie de consiliere. Există brokeri care au dezvoltat produse de asigurare de sănătate împreună cu asigurători, fie din piața locală, fie din cea internațională, care se adresează unei anumite categorii de consumatori“, spune Andriescu.

Asigurările private de sănă­ tate ar trebui să înregistreze o tendință de creștere în următorii ani, pentru că reprezintă soluția pentru creșterea sustenabilității financiare a sistemului sanitar

românesc. Andriescu estimează că anul trecut piața asigurărilor de sănătate a avut o valoare de peste 100 milioane de lei, adică un pic peste 1% din subscrierile totale ale pieței. Potrivit reprezentantului UNSICAR, perspectiva sistemului public de sănătate este și plină de pro­ vocări structurale. „Creșterea pieţei de asigurări de sănătate depinde, în mare parte, de dezvoltarea spitalelor private din ţară“, spune Andriescu.

Piața românească de brokeraj în asigurări este în consolidare.

Numărul brokerilor s-a redus anul trecut de la 600 la puţin peste 320, dar valoarea primelor intermediate de companiile care au rămas pe piață a crescut cu 19% comparativ cu anul pre­ cedent, până la 6,2 miliarde de lei. Gradul de intermediere, adică primele intermediate raportate la cele brute subscrise, a crescut în 2016 cu 5 pp, până la 66,14%.

Totodată, veniturile din activitatea de brokeraj au marcat un avans de 7,28% faţă de 2015, până la 1,01 miliarde de lei. Președinte UNSICAR consideră că tendința de consolidare și de dezvoltare a pieței de brokeraj de asigurare va continua în 2017, deși acest an este unul plin de provocări pentru distribuția asigurărilor din România. Andriescu vede două mari provocări anul acesta, și nu doar pentru brokerii de asigurare, ci pentru întreaga piață de distribuție a asigurărilor. Prima este legată de modul în care autoritatea va alege să transpună în legislația noastră prevede­ rile Directivei europene privind Distribuția Asigurărilor (IDD), iar cea de-a doua este legată de proiectul legii RCA. oana.voinea@revistabiz.ro

Top 10 brokeri de asigurare* LOC BROKER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Safety Broker de Asigurare Marsh - Broker de Asigurare-Reasigurare Transilvania Broker de Asigurare Destine Broker de Asigurare-Reasigurare Inter Broker de Asigurare Daw Management - Broker de Asigurare Campion Broker de Asigurare UniCredit Insurance Broker Porsche Broker de Asigurare Millenium Insurance Broker

* După valoarea primelor intermediate în 2016

VALOAREA PRIMELOR INTERMEDIATE

COTA DE PIAȚĂ

477.769.690 390.428.709 360.168.794 301.405.583 283.489.008 250.963.197 240.963.674 198.992.032 143.219.308 132.949.693

7,70% 6,29% 5,80% 4,85% 4,57% 4,04% 3,88% 3,21% 2,31% 2,14% Sursa: ASF