Revista T21 Noviembre 2012

Contenido

ENPORTADA

❯❯ PÁG

Panamáenlaruta delvaloragregado 18

❯❯ PÁG 56 Eltrenquedóamedio camino

❯❯ PÁG 24 NOM012,comoel“Lazca”

❯❯ PÁG 50 UnsegundoaviónparaPanalpina

❯❯ PÁG 62 Pemexsacala cartera…enGalicia

❯❯ PÁG 60

Navierosapuestanalnuevogobierno

❯❯ PÁG 74 JaanAlbrecht, mexicanodealtura

❯❯ PÁG 65 PrivatizacióndeAPI´s…¿llegóelmomento?

❯❯ PÁG 66 EntreaguasturbulentaselReglamentode Navegación

ANALISTAS

❯❯ PÁG 22

Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG. 46 Sobreruedas PORJOSÉREFUGIOMUÑOZ

❯❯ PÁG 48 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ

❯❯ PÁG 72

Columnainvitada PORÁNGELGONZÁLEZRUL

❯❯ PÁG 78 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ

REPORTESECTORIAL

❯❯ PÁG 26 Porbuencamino.

❯❯ PÁG 76 MasAir,másglobal

❯❯ PÁG 31 Resumendel10Encuentro deTransporteyLogística ESPECIAL

Opinión

A Panamá, ejemploaseguir

principiodelaño,elpresidenteRicardoMartinellicreóunGabinete Logísticoconelobjetivo dedesarrollarpolíticas, juntoalasempresas privadas,quepromuevanaPanamácomo uncentrodelogísticainternacionalpara elcomerciomundial,aprovechandosu posicióngeográfica.

Yelplanvaenproceso,puesya diseñalaconstruccióndeunnuevopuertoeneláreadeColónyotromásen Balboayyarealizanlaampliacióndel AeropuertoInternacionaldeTocumen.

Estepaísqueseperfilacomouna delaseconomíasdemásrápidocrecimientoenlaregión,conunPIBde30.6 milmillonesdedólaresen2011,conuna inflaciónestimadade3.2%,yunaperspectivadecrecimientodelPIBpara2012 de9.5%,poseeungrannúmerodeactivoslogísticosqueproveendeapoyoalos mercadosnacionaleseinternacionales.

Enel2011,permitieronlamovilizacióndemásde6.5millonesdeTEUsa travésdesucanalylosúltimosañoshan desarrolladounaplataformadetransporteaéreodondesehanestablecidoimportantesempresasdelaindustriadeltransporteylalogísticaaprovechandoel AeropuertoInternacionaldeTocumen comosuhubdecargasypasajeros.

Además,laZonaLibredeColóny elÁreaPanamáPacífico,sonejemplode

zonaseconómicasespecialesdedicadas alareexportacióndemercancíasy,varios sectoresindustrialesyasebeneficiande laconectividaddetransportehaciaotros paísesylaampliavariedaddebeneficios fiscalesylaboralesparaasentarseenlo queseconvierteenungranhub.

EsepotencialyalovioelBanco Mundial(BM),quienleacabadeentregaralgobiernopanameñounplanque analizalautilizaciónóptimadeseis áreasrevertidas,ubicadasenlossectoresPacíficoyAtlántico,adyacentesal CanaldePanamáafindeaprovecharsu potencialeconómico,socialyambiental. Elestudioevalúalademandapotencial deserviciosdelogística,turismo, comercio,serviciosmarítimosydesarrollometropolitano(vivienda,infraestructurayserviciosurbanos)enlasseis áreasrevertidas.

Enlossectoresestudiadosse identificaronlasactividadesdealto impactoquesepudieranrealizarparasu desarrollo,siendoellas:elalmacenamientoyservicioslogísticosdealtovalor, loscentrosdedistribuciónparapiezasde barcosylasterminalesparaindustrias marítimasauxiliares.

HayquevoltearaveraPanamá, hayqueanalizareltrabajoquerealizan, puesMéxicotambiéntieneunpotencial logístico,perofaltaaplicarelejemplo deuniónentreempresasyautoridades degobierno.

DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco

GerenteGeneral NormaA.GalindoJuárez

SubdirectorEditorial

EnriqueTorresRojas

ConsejoEditorial

EduardoAsperóZanella, PacerStacktrain LeonardoGómez, ANTP DavidMartínez, CSCMP FernandoRamos, BorderlessConsultingGroup GuillermoRubio, Prointec EnriqueMignon, OmniTRACS RicardoDadoo, DadooLogistics JuanManuelRodríguezAnza, RegionalCargo JoséMedina, WTCConfianza EutimioFernández, Jumex

Firmas

SergioRuízOlmedo,RefugioMuñoz, JuanAntonioJosé

Redacción

PilarJuárezRodríguez,DainzúPatiñoSoto, TonanziSilviaGranadosRodríguez, HugoHernándezRamos,AlejandroMartínez

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AsistentedeAdministración

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Logística JesúsRomeroContreras

Portada T21

Páginaweb: www.t21.com.mx

Circulacióncertificadapor

LloydInternational,S.deR.L.deC.V. T21,Revistamensual,Noviembre2012.EditorResponsable: OsielIsaíasCruzPacheco.Registradaconelnúmerode CertificadodeReservaotorgadoporelInstitutoNacionalde DerechodeAutor:04-2011-111513242600-102.Número deCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.Númerode CertificadodelicituddeContenido:N°11068.Númerode ISSN:1870-5669 DomiciliodelaPublicación:LuzSaviñon N°1707Col.Narvarte,C.P.03020,BenitoJuárez,México D.F.,Tels.(55)56823989,24553775y55369960email:redaccion@t21.com.mx,DomicilioenEU4115.12th streetNo.207McAllen,Texas,C.P.78501 Distribuidaen MéxicoporDifesa,condomicilioenAmadoPaniaguaN°43 Col.Moctezuma1ª.SecciónC.P.15500,MéxicoD.F.Fechade impresiónOctubrede2012

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares

13CongresoyBienaldeGas

NaturalVehicular Lugar:CentroBanamex http://www.ngv2012.com info@ngv2012mexico.com +39-3351893249

ForodeComercioExterior Manzanilloxport

Lugar:HotelMarbella, Manzanillo,Col. http://www.mexicoxport.com/for o-de-comercioexterior/index.php info@mexicoxport.com 01(314)3333.242

Construcción debarcosenMéxico

Cursoderegulaciónyseguridad eneltransporteterrestrede materialesyresiduospeligrosos Lugar:Monterrey,NuevoLeón. http://webpublico.aniq.org.mx/ (55)55750838

Exporail2013

HotelIberostar,Cancún,QR http://www.exporail.com.mx/ lechugaleticia@amf.org.mx (728)282-5017

Sobrelanota“Construirremolcadoresen Méxicoelevaelprecio”,publicadaenla webelpasado16deoctubre,estoyde acuerdoenalgunospuntosquecomenta RaúlTéllezVillagra[presidentedela AsociaciónMexicanadeArmadoresde RemolcadoresMarítimos(Asomar),sin embargo,poralgúnladolosastilleros mexicanosdebenempezar:oinviertoen tecnologíaoesperoaquemedencontratos.Laindustrianavalnacionalha sufridoporlaausenciadeapoyosalos posiblesinversionistasnacionales.[…] Méxicoparticipaenunmercadodepago defletespormásde30milmillonesde USD/añoencomerciointernacionalyno contamosconunsolobuquequeparticipeendichomercado.¿Cómoqueremos unaindustrianavalcompetitiva?[…]En MéxicoenelastillerodeVeracruz,antes AUVER,seconstruyeron4B/Tsde 45,000tpmparaPemex;enGuaymas, conCONAGUSA,dosbarcosgraneleros de20,000tpm.YolepreguntaríaalSr. RaúlTéllezVillagrasidetodoslosremol-

cadoresconlosquecuentalaempresaa quienrepresentaenMéxicohaintentado construirunosoloenMéxico.Esoes apoyo,deesosenecesitaenMéxico,no solodelosrecursosqueaportalaindustriamarítimanacional.

Cap.ContránLizárragaAlmada Fletesmarítimos

Sobrelanota“Injustificados,incrementos entarifasmarítimas”,publicadaelpasado 10deoctubre,definitivamente,unreglón queMéxicodebesupervisarycomparar sonlosfletesmarítimosdetodaslaslíneasnavieras,noimportaelpaísdeorigen, yaplicarseenconocerydetectarsubsidiosfiscalesyacombustiblesquepuedan hacermáscompetitivasaunasnavieras sobreotrasy,ensucaso,cualquierotro tipodeventajasydesventajas.

TodaslasnavierasqueoperenenMéxico deberíansometersustarifasalaSecretaría deEconomía,aladeComunicacionesy TransportesyaHacienda/SAT,yaqueestos costosseaplicancomoincrementablesala importaciónyafectanalaeconomíadel exportador.

Agenteaduanal

Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. etorres@t21.com.mx

■ Asísemuevenlospuertos

❙❙ Comparativoportipodecargaoperada(total)

❯ ResumenglobalEnero-Agosto,2011-2012

❙❙ Participaciónenelmovimientodecarga

❯ DistribuciónporpuertoEnero-agosto,2012

Fuente:SCTyCoordinaciónGeneraldePuertosyMarinaMercante

186,728,272

❯ Toneladasdecarga semovieronentre enero-agostodel 2012atravésdel SistemaPortuario Nacional,estoes 1.1%inferiorencomparaciónconelmismo periodode2011.

3,179,837

❯TEU´sseoperaron eneltráficodecontenedores,16.4% másalmovimiento registradoenel mismoperiododel añopasado.

84,323,455

❯ Toneladasfueel movimientodepetróleoyderivados,un descensodel7.8% encomparacióna losnivelesregistradosenel2011.

Fuente:SCTyCoordinaciónGeneraldePuertosyMarinaMercante

46,021,504

❯ Toneladasse movierondegranelesminerales,sectorquereportauna caídade1.8%en comparaciónalaño pasado.

9,234,325

❯ Toneladassecontabilizaronenla operaciónporpuertos,unincremento del24%contrael mismoperiodode 2011.

806,542

❯ Vehículossecontabilizaronenel movimientoportuario,estoes23.9% más,alcomparar los650,996automotoresdel2011.

CámaraNacionaldelaIndustriaHulera

DanielBenvenutifuenombradopresidentedela CámaraNacionaldelaIndustriaHulera(CNIH),en lugardeAlejandroMoreno,quienalrenunciarala llanteraContinentalTire,tambiéntuvoquedejarel puestoenlaorganizaciónqueagrupaalasempresas llanteras.DanielBenvenutiespresidenteydirector generaldeBridgestoneMéxico,cuentaconestudiosdepost-gradoy maestríaenDerecho;unaespecializaciónenDerechoLaboral,ademásdeunalicenciaturaenContabilidad.

ContinentalTireMéxico

LallanteraContinentalTiredeMéxicoanuncióaJavier MendozaAltamiranocomodirectorgeneralinterinode lacompañía.Eldirectivoestuvo11añosenMichelin México,entreotroscomoGerenteNacionaldeVentas ydesdeagostodel2002seunióalasfilasdelaactual empresa.TienelalicenciaturaenDerechoporla UniversidadNacionalAutónomadeMéxicoyunaMaestríaenDerecho InternacionalPúblicoporlaUniversidadLibredeBruselas.

UnaventanaaT21TV…

❯ MANZANILLOBUSCASERUN

PUERTOMÁSEFICIENTE

PorOsielCruz

Conunaseriedeobrasdeinfraestructura,el principalpuertodecontenedoresdelpaís buscadespacharmásrápidolascargas.

❯ PRESENTAPANALPINASUSEGUNDOAVIÓNCARGUEROBOEING747-8

PorDainzúPatiño

NissanMexicana

HermanMorfínOrtizhasidonombradosub-directordeComunicaciónCorporativayRelaciones Públicas.Conaproximadamente17añosdeexperienciaencomunicacióncorporativayrelaciones gubernamentales,HermanhatrabajadoparafirmascomoFordMotorCompany,ProdigyMSNy GuerraCastellanos&Asociados.Cuentaconunalicenciaturaen IngenieríaIndustrialySistemas,conespecialidadenNegocios Internacionales,delInstitutoTecnológicoydeEstudiosSuperiores deMonterrey.

Asimismo,MarleneOechlerSolanaseintegraalequipodeNissan comogerenteseniordeComunicaciónCorporativa.Seencargarádel mercadodeLatinoaméricaycolaboraráconlaorganizacióndeNissan LatinoaméricaydelCaribe(NLAC),consedeenlaCiudaddeMéxico. AntestrabajóenlasagenciasderelacionespúblicasGuerra Castellanos&AsociadosyBurson-MarstellerMéxico.TieneunalicenciaturaenRelacionesInternacionalesenlaUniversidad Iberoamericana,ycompletóunprogramadeestudiosenlaUniversidad GeorgetownenWashington,D.C.

❯ INAUGURACIÓNDEL10ENCUENTRODETRANSPORTEYLOGÍSTICA

PorStaffT21

Resumendelasnoticiasmásimportantes generadaseneleventorealizadoenPuebla.

❯ CONFRENODEMANOEL PROGRAMATRANSFRONTERIZO

PorEnriqueTorres

Lejosseencuentralaexpectativadelgobierno, delograrahorrospor675millonesdedólaresal eliminarelserviciodetransferatravésdelprogramadecamionesdecargaentreMéxicoyEU.

❯ ELTRANSPORTEDELOS CÁRTELES

PorEnriqueTorres

❯ ELCOSTOINDIRECTODEL ROBOALTRANSPORTE

PorOsielCruz

DanielBenvenuti

JavierMendoza

HermanMorfín

Nortes

❯ VíasenlaPuebla-Veracruz

Ferrosurinvertirá170millonesdepesos enseisobrasqueampliaránlacapacidad enelcorredorPuebla-Veracruz,principalmenteenladerosyenpatios,afinde atenderelincrementoenlademandaen Veracruz,indicaMiguelÁngelGarcía, gerenteregionaldelsurestedelaferroviaria.“Queremosapostarlealfuturoy atenderlasexportacionesdelasfuturas armadorasylasimportacionesdegranos”,dice.Entreotrasobrasseampliará elLaderodePeñuela(Veracruz),elde Zacatelco(Puebla)ySantaRita (Veracruz),queesunaobraespecífica paraelproyectodeampliaciónde Volkswagen,yseampliaráelpatiooperativodeFerrosurenPuebla.

❯ InvierteDelphienJuárez

Conunainversióndemásde20millones dedólares,DelphiAutomotiveharácrecer sunegociodecableadoeléctricoparael mercadodelosvehículospesados.La nuevaplanta,quemanufacturaráarneses paramaquinariapesada,arrancaráen abrilde2013laprimerafasedeestaoperación,con500plazas,mientrasquese ocuparánotras350durantelasegunda etapaqueiniciaráenseptiembredel mismoaño,informóFranciscoJavier SánchezAvendaño,directordeRelaciones deGobiernodeDelphiMéxico.

DBSchenker seexpandeenMéxico

EloperadorlogísticoDBSchenkeramplía supresenciaenterritoriomexicanoal inauguraroficinascomercialesen AguascalientesyenMérida,Yucatán,ycon ellocerrar2012connueveoficinascomercialesentodoelpaís,ademásdeunalmacénenGuadalajara,Jalisco.

OscarLara,directordeVentasdela empresaalemana,dicequeen Aguascalientesesperanunafuerte demandaporlaampliacióndelaplanta deNissanyconlallegadadenuevosproveedores.

“EnYucatán,porelincrementode clientesenlaoficinadeCancún,quienes tienensusempresasen Mérida,sebuscarádar unaatenciónpersonalizada”,explicael directivo.Detallaque

lasprincipalesindustriasqueseatienden alsurestedelpaíssonlaaeronáutica, agroindustriaytextil.

MientrasqueenGuadalajara, Jalisco,abrieronunalmacénconcapacidadde12mil600metroscuadrados,para atenderlasrequisicionesdelaindustriade altatecnología(hightech).

Elalmacénseencuentraenel ParqueTecnológicoIndustrialGuadalajara, queoperabajounsistemadenominadoPVMI(ProductionVendorManaged Inventory),especialmentediseñadopara elabastecimientodematerialdeproducciónparaestaindustria.

Aprincipiosdel2013,laempresa ampliaráen10milmetroscuadradossu almacénenQuerétaro.“Conellosumaremosuntotalde26milmetroscuadrados paraalmacenaje”.

Losprincipalesdestinosdeexportaciónquehanimpulsadoelcrecimientodela compañíaesteañosonVenezuela,Europay EstadosUnidos. PorDainzúPatiño.

Liverpool ampliaCedis

Traselobjetivodesoportarsus operacioneslogísticasparalos próximos10años,lacadenade tiendasdepartamentalesLiverpoolamplíaen50milmetros cuadradoslasinstalacionesde suCentrodeDistribución(Cedis) ubicadoenHuehuetoca,Estado deMéxico.

AntonioDomínguez,directordeDistribucióndelacompañía,señalaqueactualmenteel centrocuentacon100mil metroscuadradoscon37 metrosdealturayesunodelos dosprincipalespuntosdedistribución,puesatiende87tiendas delgrupoinstaladasenterritorio mexicanoyestádedicadoal movimientodemercancíadenominada“bigticket”,estoes: líneablanca,salas,muebles,

bicicletasymotocicletas,ensí, mercancíaquenopuedeser estibada.Lainauguraciónse prevéparajuniode2013yel objetivoesllegaraalmacenar45 milpiezas.

LaempresatambiénplanealaampliacióndelCedisubicadoenTultitlán,Estadode México,dedicadoalmanejode mercancía“softline”,comoropa yaccesorios,tambiénse ampliaráparaatenderlasrequisicionesdelospróximos10 años,peroelproyectoaúnno estábiendefinido.

ElcentroenTultitlánmoviliza98millonesdepiezasnacionales,21millonesdepiezas importadasyatiende888mil órdenesdelogísticainversaal año. PorDainzúPatiño.

Nortes

SantaTeresa, enelmapa deUP

Unavezqueseconcluyalaterminalintermodal deSantaTeresaenNuevoMéxico,haciamarzo de2014,laferroviariaestadounidenseUnion Pacificanticipaquesefortaleceránlasconexionesferroviariasqueatenderánalaindustria manufactureradelafronteramexicana,en especialalsectorautomotrizydetallista.

JohnE.Kaiser,vicepresidenteydirector generaldeladivisiónintermodaldeUnionPacific, dicequeconlaterminalpodrándarservicioa todalacostaOesteyEstedelosEstadosUnidos.

“Actualmentenotenemoslacapacidad suficienteparadarservicioaciudadescomo LosÁngelesoChicago,peroconSantaTeresa vamosamejorarmucholosmercadosporlas maquiladorasyelsectorautomotrizquequierellegaraEstadosUnidosyobviamenteese vaasernuestromercadoobjetivo“,señala.

EnSantaTeresa,seinstalauncarrilal oestedelaeropuertodellugar,queincluirá instalacionesdeabastecimientodecombustible,edificiosparacambiodetripulación, pistasdeinspeccióndelocomotora,una rampadeintermodalyunpatiodeconmutación.“Adicionalmente,hemoscomprado variaspropiedadesparatriplicarnuestra capacidadparalosclientesdemanufactura quequieranexpandirsuoperación”,señala.

UnionPacificinvertiráenlaterminalde SantaTeresacercade400millonesdedólaresparaeldesarrollototaldelproyecto,que comenzóenagostode2011. PorPilarJuárez.

Tibavaporel sectorenergético

Paraaprovecharelcrecimientoquetieneel movimientodecargavoluminosaytodolo referenteconelsectorenergético,Grupo TibaMéxicoabreladirecciónOilandGas.

OmarBonilla,directordelárea, comentaaT21queantelanecesidadde susclientesylaoportunidadquehayenel manejodecargaproyecto,seoptóporla creacióndeestanuevadirección,“conesto nosoloofrecemoselmanejodelacarga regular,sinotambiéndelacargaproyecto”.

Dioaconocerque,desdelaaperturadeestanuevaáreahaceunosdías,yase hamanejadocargacomomaquinariade 104toneladasprocedentedeEspaña,que esperanenunpardesemanassullegada alpuertodeVeracruz.

“Asuarribonosvamosaencargar detodalacoordinaciónaduaneraydelflete terrestrehastasudestinofinal,queesen Coatzacoalcos”,señala.

Anticipaqueelmanejodecarga proyectomuestrauncrecimientoimportante,porloqueladireccióndeOiland Gastambiénveoportunidadensectores comoelautomotriz,turbinas,aeroespacial, “sectoresencrecimientoyquemanejan cargadeimportación”.

“Tenemosoficinaspropiasenelárea delBajío,enLeónyQuerétaro,ylaindustria automotrizestácreciendomuchoenla región,peronosólomanejaelproducto finalqueeselauto,ylamayoríadela maquinariaparasusplantaslaestánimportandodediferentespartesdelmundo,porlo quevemosunagranoportunidadeneste sector”,destaca. PorHugoHernández.

FRASESDELMES

“

ESTEESELSECTORDELOSSUEÑOS”

GerardoRuizEsparza,coordinadordeinfraestructuradelequipodetransicióndelpresidenteelectoEnriquePeñaNieto, Duranteel2°ForodelCMET,alseñalarqueeltransportesiemprepiensaen mejorinfraestructura.

“

PARALASLÍNEASNAVIERAS,HOYENDÍA,ELPUERTODE TUXPANNOEXISTE”

AdolfoEnríquez,directorComercialdeMSC, Alhablarrespectoalasalternativasquesetienen,antelaquepareceinminentesaturacióndelpuertodeVeracruz.

OmarBonilla,directordeáreadeGrupoTibaMéxico

VolvoTrucks alcanzameta

Volvoentra aTresGuerras

CELAYA,Gto.-Coneltoldoen colorcaféyloslateralesblancos enlacabina,tonosqueidentifican alaempresaAutotransportesde CargaTresGuerras(ACTOSA),la armadoradecamionesVolvo TrucksdeMéxicoentregóeltractocamiónmodeloVNL360 Prestigequeseráutilizadoparala capacitacióndelosoperadores delaempresa.

JorgeAlmanza,director generaldeTresGuerras,dice quelaunidadformarápartedela EscueladeOperadoresquetienenenproyectoparaabastecersedeconductores,pueshay escasezdeelementospreparadosenelmercado.

Laideadelaempresaesformarsupropiabasedeoperadores, sobretodo,conlosfamiliaresdelos propiosempleadosdelacompañía.

“ActualmenteTresGuerrastieneun niveldecumplimientocercanoal 95%ensusentregasyparaincrementarlorequerimosdepersonal calificado”,dice.

TresGuerrastieneunos dosmilempleados,deloscuales

pocomásdelamitadsonconductoresdesuscamiones.

DavidGodínez,directorde RelacionesGubernamentalesde Volvo,explicaqueelcamiónes desusmodelosmásrecientesy destacaporsucabinade61pulgadas,lujosaytecnológicamenteequipado,ademásdeuna quintaruedadeslizable.“Con Volvollevamosunabuenarelacióncomercial,ydesusmil200 vehículos,un33%sondela marcaVolvo”.

FabiolaLegaspi,responsabledeMercadotecniadeVolvo TrucksMéxico,dicequela entregaespartedelagarantía enelservicioqueotorgala empresaasusclientes,“Volvoy TresGuerrashantenidouna relaciónlaboraldemásde10 añosynoshonracontarconla confianzadeempresaslíderes comoésta.Hoydamosjuntosun pasoadelanteparagarantizar quelosserviciosqueofreceTres Guerrassebrindenconlamáximacalidadyseguridad”. Por EnriqueTorres/enviado.

Cuandoenabrildeesteaño MatthewWalsh,vicepresidente deVolvoGroupTrucksSales andMarketingAmericas, RegiónMéxico,decíaqueal finaldelañoduplicaríanlas ventasquetuvieronenelpaís enel2011yllegaríaamil200 unidades,parecíaalgodifícil, sinembargo,estánmuyceca delograrlameta.

DavidGodínez,responsabledeltrenmotrizdelas unidadesVolvoenMéxico, comentaquelaempresavaen losnivelesestimadosyquesi mantienenelnivelsuperarán

lasmil200unidadesalfinal del2012.

Laestrategiadela empresaparaduplicarelcrecimientoesampliarsuredde concesionarios,porloqueal finaldelañoestimancerrar con35puntosdeatencióny servicioentodoelpaís,“la metaesllegara56alfinalde 2013”,refiereGodinez.

Otradelasmetasdela empresaeslograr20%de participacióndelmercadode tractocamionesenel2015, ahoratienenelochoporciento. PorEnriqueTorres

Nortes

Otravez Baronavapor Mexicana

UnavezquesevencióelplazoparaqueMed Atlánticademostraralacapacidadfinanciera paracapitalizaraMexicanadeAviación,lajuez rectoradelconcursomercantil,EdithAlarcón, reconocióalgrupodeinversionistasquedirigeIvanBarona,enrepresentacióndeBF InternationalMiningTraders,sociedadanónimadecapitalvariable,comoúnicoypotencial inversionistaparaadquiriralaaerolínea.

Elretodelaempresadecapitalizara lacompañíaysusfilialesesaportarrecursosfinancierossuficientes,queenelcaso fluctúanaproximadamenteentre250y300 millonesdedólaresparaconservarlasatravésdelreiniciodesusoperaciones.Recursos quedeberáncomprobarseenlaprimera quincenadediciembre.

Estafeta conmásvehículos

❯ Entrelosgruposdeinversionistasqueen sumomentomostraroninterésporrescatar aMexicanadeAviación,setienecuentade 18empresas:

❯ 1.-Aire

❯ 2.-Albatros

❯ 3.-AvanzaCapital

❯ 4.-AltusProt,

❯ 5.-IvánBarona,

❯ 6.-GrupoBMC

❯ 7.-FiveStarAirplane

❯ 8.-Fides

❯ 9.-GrupodelNorte

❯ 10.-MedAtlántica

❯ 11.-Impulsora

❯ 12.-PCCapital

❯ 13.-TGGroup

❯ 14.-CabinaRokaso

❯ 15.-UnionSwiss

❯ 16.-Sinergia

❯ 17.-BlueWork

❯ 18.-Bancode

Desarrollo ChinoZeuz

Laempresademensajería,paqueteríay logísticaEstafetaintegraasuflotavehicular70nuevoscamionesCascadiayM2 Freightlinerparaatenderelmovimientode cargaLTLylasoperacionesderivadasde solucioneslogísticascomoelalmacenamiento,comentaIngoBabrikowski,director generaldeEstafeta,durantelaceremonia deentregadelasunidades.

Enloquevadelañoelcrecimiento enelmovimientodecargaLTLpaletizada creció40%,lamensajería10%,mientras lasolucióndealmacenamiento35%debidoalaumentoenlatercerizacióndeservicioslogisticosdelasempresas.

FRASESDELMES

“ “

Detallaqueparafindeañoyen vistadeloscrecimientosreportados, antesdequetermine2012seintegraran 19unidadesmásparasumarunainversiónenvehículosde6.4millonesde dólaresycercade2mil150unidadesa suflotatotal.

JorgeWong,directordeTransporte delacompañía,refiriequeel55%del modeloCascadiasonnuevasunidadesy elrestoparasustitución.Enelcasodel modeloM2,el60%esparaatenderel crecimientodelacompañíaensusserviciosyelrestoparasustitución. Por DainzúPatiño.

PREFIERENALOSQUEPAGAN36DÓLARESPORHACERPIPÍ”

JuanPabloAntúnCallaba,investigadordelaUNAM, Alhablarentornoalarelegaciónquepadecenlasterminalesdecarga aérea,porprivilegiaralasdepasajeros.

NOHEMOSVISTOQUESUBALACOCACOLA,NIEL CEMENTO,NILASTARIFASALTRANSPORTE”

RefugioMuñoz,directorgeneraldeCanacar, Alreferirsealascifrasquemencionanlosusuariosdeltransporteconla reduccióndepesoencamionescondobleremolque.

CICEyOCUPA síseocupan

Conlacompradeunanuevagrúamóvil, especializadaenoperacionesportuarias para125toneladasdecapacidad,refuerza laempresaCICElaoperaciónenelpuerto deVeracruz.Mientrasqueenelrecintode Manzanillo,laempresaOCUPAtienenueva grúamarcaLiebherr,con144toneladas decapacidad.

Estepardeinversionesrepresenta paraTNGP(conformadoporCICEyOCUPA) elcompromisodeservicioenloslitorales delGolfoyPacíficomexicano,modernizandolainfraestructuraportuariaalservicio desusclientes.

Conlosequiposinstaladosen VeracruzyManzanillo,respectivamente, sumanalaoperaciónparaambospuertosuntotaldenuevegrúasmóviles(7 grúasGottwaldy2grúasLiebherr)siendoelgrupoportuariomexicanoconel parquedegrúasmóvilesmásextensoen elpaís.

EstosequiposincrementaránlacapacidadactualdeCICEyOCUPAparaoperar cargageneral,contenedores,granelesminerales,agrícolasypiezasproyectograciasasu versatilidadoperativayaltorendimiento. Por HugoHernández.

Nortes

ReconoceANTP aempresasy conductores

Despuésdeserevaluadosmásde35miloperadoresdecamióndecarga,laAsociaciónNacional deTransportePrivado(ANTP),entregóelXIII PremioNacionaldeSeguridadViala370operadores,deloscuales302conducenvehículosque estánclasificadosenlacategoríadecargageneraly68dematerialesyresiduospeligrosos.

Lasempresasgalornadasfueron: Barcel,Bimbo,CemexTransporte,CocaColaFemsa,EstafetaMexicana,FemsaLogística, FletesHesa,Gamesa,Jumex,Johnson Controls,LogísticadelMayab,PraxairMéxico, RedPack,SabritasySigmaAlimentos.

FranciscoJavierAltamiranoAguilera, titulardelorganismo,entregódemanera especialreconocimientosalosconductores DavidTristán,dePraxairMéxico;CiriloMarín, deBarcelyAntonioBetancourtdeBimbo, entreotros,porquedurantesutrayectoria comooperadoresnohanparticipadoenaccidentesdurantemásde25años.

Enestaedición,sedestacóelreconocimientoacuatromujeresdelasempresas Jumex,GamesaySabritas,quienesnohabíansidoreconocidaspúblicamente,peroque sonpartefundamentaldelcrecimientodel sectortransportista.

Antesdefinalizareleventoseotorgaron15certificacionesa11empresasquellevanacabolasprácticasmásexigentesenla prevenciónderiesgosenelautotransporte decargaenmateriadeseguridadvial.

FranciscoJavierAltamiranoexplicóque elobjetivodeesteeventoespromoverla reducciónalmínimodelriesgodeaccidentes enlascarreteras.Yquelaimportanciadel PremioNacionaldeSeguridadVial,radicaen suimpactopositivoenlaatencióndelasverdaderascausasdelosaccidentes,segúnlo admitidoporlaSecretaríadeComunicaciones yTransportes(SCT),laSecretaríadeSalud,el BancoMundialylaOrganizaciónMundialde laSalud. PorTonanziGranados.

Sustituyen226‘micros’ por90autobuses Mercedes-Benz

Desdemediadosdeoctubreenlarutaque recorreeltrayectodesdeDeportivo OceaníahastaChapultepec,enlacapital mexicana,tendráunanuevaimagen.Las unidadesqueprestaránservicioenel denominado8°Corredor,de47kilómetros, serán90nuevosautobusesMercedesBenzconmotorEPA04,quesustituirána 226microbuses.

Labancadedesarrolloatravés deNacionalFinancierahaparticipado enelfinanciamientodelasunidadesy hafirmadounconvenioconelGobierno delDFparaacelerarlarenovaciónde losvehículosqueprestanelserviciode transporteurbanodepasajeros.Aunque nosehamencionadoelmontototalde lainversión,sísehaseñaladoquecada autobústieneuncostode1millón200

milpesos,frentealosentre40mily60 mildelosconocidoscomo‘peseros’. Lostransportistasquehastaahora veníanprestandoelserviciodeesta rutasehanconstituidoenunanueva empresamercantil,AutobusesCorredor Aragón(ACASA).

ElGobiernodelDistritoFederal cerraráestaadministraciónconlapuestaenmarchadediezcorredoresde transporteurbanodepasajerosconunidadesrenovadas.Paraello,segúnha informadoelsecretariodeTransportesy Vialidad,ArmandoQuintero,alrededorde seismilmicrobuseshansidosustituidos porvehículosmuchomáseficientesy menoscontaminantes.Sinembargo,aún quedanmásde100rutaspormodernizar susunidades. PorPurificaciónLucena.

Másintermodal paraFerromex

Alcierredelpresenteaño, Ferromexestimaquelascargasdelsegmentointermodal creceráncercade11%,para alcanzaruntotalde206mil 600contenedores,impulsados porlacargaquecruzalafronterayelavanceensuruta Interpacífico,dioaconocer HéctorCuevas,directorgeneraldelsegmentoagrícola, automotrizeintermodal.En 2011tuvieronuncrecimiento de16%con198mil200contenedores.

Destacaquedeltotalde inversiónquehadestinado Ferromexdesdequeobtuvola concesiónen1998,cercanaa2 mil500millonesdepesos,104 millonesdepesos loshandestina-

doenelsectorintermodal,tanto aldesarrolloderampascomoa lacompradeequipo.

Detallaquedelos200mil contenedoresquemueve Ferromexcasiel74%esmarítimoyun16%es crossborder,de esteúltimo,elintercambiose realizaenlasfronterasde NogalesyCiudadJuárez,básicamenteparalaindustriaautomotriz.

Enlacargadoméstica, Cuevasseñalaquesuprincipal rutaeslaInterpacífico,donde pasarondemover6mil600contenedoresen2009,a24milcontenedoresalfinalizaresteaño, debidoaunamayorintegración deserviciosycompradecontenedores. PorPilarJuárez.

Quesiempresíerabueno

CuandoelNaftaGulfBridge-unclaroejemplodeunarutamarítimadecortadistancia-navegabadeVeracruzaMobile, EstadosUnidos,siemprebuscóapoyoysobretodounaindustriaquefueraanclaparamantenerunvolumendecargaque hicierarentablesuoperación. Alnoencontrarnielapoyonilacarga,estevaliosoproyectobajólacortina.AhorasabemosqueVolkswagenestabainteresadaenhacerpruebasparalaexportacióndeautosaEstadosUnidoscuandoelservicioseinterrumpió,ytambiéndebuenafuente sabemosquequierenresucitarestaruta,porquesedieroncuentadeque era¡unabuenaopción!Biendicenquenadiesabeloquetienehastaqueloveperdido.

SinecolaMarcadeCalidadentrenavieras

UnapruebadelafaltadeaceptacióndelamayoríadelasnavierasalprocesodeMarcadeCalidadquesepretendeimplementarenlospuertosmexicanos sedioduranteelXVIIICongresodelaAsociaciónMexicanadeAgentesNavieros (Amanac),enMérida,cuandoelgerenteComercialdelaAPIVeracruz,AlejandroCouttolenc,tratabadeconvencercon copaenmanoalosrepresentantesdelasnavierasahípresentesdeadherirsealaMarcadeCalidaddelpuertojarocho, sinembargo, encontrómuchoschoquesdevidrioacompañadosdelinfaltable¡salud!,peroningúnbuensamaritanoque quieraparticiparenunproyectodondelaautoridadquiereserjuezynoparte,cuandoenlospuertosdedondeseha tomadoelmodelo,nosonjuecesysísonparte.¿Ofaltalabordeconvencimientoohayconvencimientodequeaesteprocesolefaltacalidad?

ElCMETyaduele

Que elConsejoMexicanodeTransporte(CMET)ahorasícomienzaagenerar ciertadosisdepreocupaciónentrealgunosorganismosqueanteriormente habríansubestimadosuimportanciaytrascendencia.Ahoraqueademásdel poderdeconvocatoriahantendidopuentesdediálogoconlaautoridadsin desencuentros,comienzaainquietarelniveldepicaportequeyatieneelorganismoenelsectorgobierno.Dicenalgunosque loquemásdolióesqueJuan CarlosMuñoz,(a)“Elenemigopúbliconúmerounodelfull”,llegaraala CámaradeDiputadosynadamenosquecomoelpresidentedelaComisiónde Transporte.Ahorasíquelosagarrarondesprevenidos.

Adivina,adivinador,¿cuáleselPlanMaestroganador?

Comoquienajustaelproductoalosrequisitosdecadacliente, enelpuertode LázaroCárdenas,Michoacán,yase“hicieronbolas”contantasmodificaciones alPlanMaestrodeDesarrollo. Tanesasíquealgunosempresariosestuvieron estudiandooportunidadesdenegocioconbaseenelqueseencuentraenlapáginaweb,ycuandosehicieronpresentesenlaAdministraciónPortuariaIntegral (API),larespuestafuequeeldelaweb(versióndel16dediciembrede2011), noeralaversiónmásactual.¡Pamplinas! ¿Ycómosepuedeplanearenlospuertosmexicanoscontalfaltadeclaridad?¿Mañanairánasacarotraversión?

Penaajenaporlapocaseriedaddeestaentidadportuariaquedejaenmallainstitucionalidaddelpuertomichoacano.

Empresariosyautoridadestrabajancoordinadosparadarimpulsoaldesarrollo deservicioslogísticosdevaloragregadoenelCanal,queeselmayoractivodel país.Delograrelobjetivo,lasactividadescontribuiránconmil600millonesde dólaresalPIBpanameño.

Panamá enlarutadel valoragregado

PorDainzúPatiñoSoto/enviada

PANAMÁ,Panamá.-Trascinco añosdetrabajosderivadosdela ampliacióndelCanaldePanamá, unterrenode980hectáreas-al oestedelCanalycercanoaloqueserán lasnuevasesclusasdelPacífico-hasido liberadodeexplosivosnodetonadosy abandonadospormilitaresestadounidenses,quienesporcasi90añosejercieronel controldeEstadosUnidosenelCanalde Panamá,yenzonasaledañasrealizaban prácticascontodotipodemunicionesde diferentescalibres.

Ahora,conelCanalylazonaaledañaa cargodelaAutoridaddelCanaldePanamá (ACP)desde1999,latierrasaneadarepresentaunpotencialparaeldesarrollodecentros logísticosparaofrecerserviciosdevaloragregadocomoalmacenaje,manejodeinventario, etiquetado,reempaque,distribuciónocambio demanualesalasmercancíasdetransbordo.

Deestaforma,seesperaquedespués delainauguracióndelaampliación,prevista paraagostode2014,seaprovecharála carreteraindustrialquerodealazonadela ampliación,parainterconectarlaconel PuentedelasAméricasyelPuente Centenario,aseveraenentrevistaJorge Quijano,administradordelaACP,quienagregaquelatendenciadelCanalestransformarseenplataformalogística.

Yesqueparanadieessecretoelque Panamápretendadesarrollarunaindustriade servicioslogísticoscomounagranoportunidaddenegocios,puesdeacuerdoaestimacionesdelaAgenciadePromociónde InversionesyExportaciones(Proinvex),estos contribuiránentremilymil600millonesde dólaresalProductoInternoBrutonacional(el cualen2011alcanzólos30.6milmillones dedólares),ademásdeproducirunos30mil empleosalllegarelaño2020.

Adicionalmente,RicardoMartinelli, presidentedelaRepúblicadePanamáinformadurantelainauguracióndeExpo Logística,quedeeneroaagostodeesteaño

sehanmovido4.6millonesdecontenedores enelsistemaportuariopanameño,yquecon laampliacióndelCanalsemultiplicaráal doblelacapacidaddecarga.

“Panamáhaasumidosupapelcomo elmásimportantecentrologísticodela regiónyporelloexpandesuCanalyse preparaparacontinuarsudesarrolloy mejoradelainfraestructuraportuaria,un rubroenelqueactualmenteocupalaquintaposiciónanivelmundialdelospaíses conmejorcalidad,nuestroretoesmejorar nuestraposicióncomocentrologístico”, refiere.

333 millonesdetoneladaspasaron porelCanalenel añofiscal2012

Laoportunidadqueestiman, tomamayorrelevanciaanteelcontextodelacrisis económicaque afectaaEuropay generaunamayor participacióndelospaísesdeAmérica Latinaenlosmercadosmundiales.Además delapróximaentradaenvigordelTratado dePromociónComercial(TPC)entre EstadosUnidosyPanamá,elcual,de acuerdoaManuelFerreira,director EconómicodelaCámaradeComercio, IndustriasyAgriculturadePanamá (CCIAP),incentivarálademandadeservicioslogísticos.

“Laseconomíaslatinoamericanas comienzanadartallaparausarelCanalyllevarsusproductosabuenospreciosalos mercadosimportantesdelmundo.Através deplataformaslogísticasparalaofertade serviciosdevaloragregado,podemosatraer másalasempresas”,explicaeladministradordelaACP.

Deloanteriorestánconvencidos empresariosylasautoridadespanameñas, quienesenfocansusactividadesparaincentivarymejorarlaofertadesolucioneslogísticasdevaloragregado.

Lasaccionesvandesdelaampliación delaeropuertodeTocumenalCanalde Panamá,comoprincipalesproyectosdetona-

doresdeactividadeseconómicas,laentrada envigordelaLey32paraZonasFrancas, pasandoporeldesarrollodeinfraestructura especializadacomoelParqueLogístico Panamá,hastaelimpulsoalacapacitación paralamanodeobracalificadaporpartedel ConsejoEmpresarioLogístico(COEL).

❯ CAMINORECORRIDO

Desdehace50añosPanamáespuntode referenciaparalalogísticaregional,sobre todoporlacreacióndelaZonaLibredeColón en1948,lacualseubicaenlaentradacaribeña,loqueproporciona accesoalPacíficoyal Caribe.Porsuubicacióny redlogísticaesconsiderado elcentromultimodalmás importantedelpaís,yporser unárealibredelpagode impuestosesaprovechada paralainstalacióndealmacenesycentrosdedistribuciónenlosquese brindanserviciosalasindustrias,entreellos losdevaloragregado.

EndichorecintooperaFarmazona,un operadorlogísticodelosllamados3PLdeorigenpanameñocon49añosdeexperiencia enservicioscomoalmacenaje,refrigerado, crossdockymanufacturaligeraparaladistribucióndeproductosenCentroAmérica, CaribeynortedeSudamérica,especialmente paralaindustriafarmacéutica.

“ZonaLibreeselcentrodedistribución defarmacéuticosmásgrandedelmundo, crea31milpuestosdetrabajo,yaportacerca del10%delPIB,esunpilardelaeconomía nacional”,detallaenentrevistaGiovanni Ferrari,directordeFarmazona.

Agregaquearaízdesuespecialización enlaindustriafarmacéuticasehanacercado otrossectorescomoelautomotriz,eldealta tecnologíaylaindustriaEditorialparadistribuirsusproductosenlaregión,situaciónque hamotivadolaautomatizaciónyampliación aldobledesusinstalacionesenelúltimoaño, parallegaracontarcon40milposiciones paracargapaletizada.

Elejemplonodistadeotrosoperadoresenlazona,comoeselcasode Interoceanic,proveedordeservicioslogísticosparaladistribuciónderepuestosyautos deToyotaenlaregión.

produccióndebienes,servicios,altatecnología,investigacióncientífica,educación superior,asícomoservicioslogísticos, ambientales,desaludygenerales,según datosdelaProinvex.

daddeinversionista,oelTemporalencalidaddepersonaldeconfianza,ejecutivos, expertosytécnicos.

30 milempleos generarála industrialogística en2020

Enentrevistacon T21,DanielIsaza, gerentegeneraldeInteroceanic,ytambién presidentedelConsejo EmpresarialLogístico (COEL),explicaqueson dosfactoreslosque “handisparado”elcrecimientodesusoperacionesyextensióndesus instalaciones:laactual ampliacióndelCanalde PanamáyladelAeropuertodeTocumen.

“Alcierrede2012seprevéncrecimientosde18%paraelmodelodenegocio delogísticaytransporte,y100%paraelde proyectosespeciales,comoelmanejode cargasobredimensionada,porejemplola transportaciónrecientededosmotorestérmicoshechosporHyundai,paralaampliacióndelaplantatermoeléctricade Miraflores”,agregaqueendiciembreautomatizarántodassusoperacionesyconstruiránunabodegaelpróximoañoenParque LogísticoPanamá.

Sinduda,dosejemplosdelcrecimientoyoportunidadesquecomooperadores logísticossepuedenteneralinstalarseenla ZonadelCanaldePanamá,porelloesnecesarioeldesarrollodemayoreszonascomo éstaparaalbergarlasinstalacionesdelos operadoreslogísticosporllegarylaampliacióndeinfraestructuraespecializadaparalos queyaoperanenPanamá,ademásdeimpulsarlacapacitaciónparalamanodeobracalificada,coincidenFerrarieIsaza.

❯ DESARROLLARLASNAVES

ComopartedelaestrategiaparaeldesarrolloeconómicodePanamá,laLey32emitida enabrilde2011,impulsalaconstrucciónde zonasfrancasparaelestablecimientode empresasdetodoelmundoenfocadasenla

Dichomodelohadespertadoelinterés de80empresastransnacionalesenestablecersuscentroslogísticos,mencionaAlbert White,presidentedela Comisiónorganizadora deExpoLogística Panamá2012,uneventoorganizadoporla CCIAP.

Instalarseen zonasfrancasrepresentaincentivosfiscalescomolaexoneracióndelpagodeimpuestosyderechosde importaciónsobreinsumos,materialeso serviciosrequeridosparalasoperaciones, detallaWhite.

Además,lasempresasinstaladasen estaszonasestán100%exentasdel ImpuestoSobrelaRentaporsusoperacionesalexterioryentresí.Cuentanconrelacioneslaboralesmásflexiblesalasvigentesenelrestodelterritorionacionalyse otorganincentivosmigratorioscomoel PermisodeResidentePermanenteencali-

RuthNoriega,gerentedeProyectodel ParqueLogísticoPanamá,ubicadoenlazona centrodelCanal,detallaqueelprincipal atractivoparalaventadelotesdentrodelparquesonlas16.1hectáreasquetienendestinadasparalazonafranca.

Proyectaqueelespacio,diseñadopor ladesarrolladorainmobiliariaHines,de46 hectáreasparacercade30lotesclaseA, estéal100%desuocupaciónparaagostode 2013yqueelvalordelParque,consólola construccióndelasnaves,llegaráa138 millonesdedólaresensieteaños.

Refierequecadavezseobservaun mayorcrecimientodezonasparalaedificacióndenavesoespaciosdestinadosparalas actividadeslogísticas,porejemplolaZona EconómicaEspecialPanamá-Pacíficode Howard,oManzanilloInternationalTerminal lacualtienezonasdondefirmascomo Caterpillarañadenvaloramaquinariaspara enviarlasaotrospaíses.

“Traslarealizacióndeunanálisis, determinamosquelaszonasesteyoestedel CanaldePanamásonlasquetienenmayor oportunidadparaeldesarrolloinmobiliario industrial”,aseveraNoriega.

AgregaquePanamáviveunadelas mejoresoportunidadesdebonanzay expansiónparaeldesarrollodesoluciones logísticas,porlocualestemomentodebe seraprovechadoparalainnovaciónen materiainmobiliariaindustrial,puesenel paísseconocenpocolascondicionesynormaspararealizaroperacionessegurasy alineadasaldesarrollosustentable.

Enesteaspecto,refierequeMéxicoes unodelospaísesdeLatinoaméricaqueestá mejordesarrollado,puescuentaconinfraestructuraespecializadaqueoperabajoestándaresdecalidadmundialcomoelParque IndustrialQuerétaro.

Antelasituación,visitaronelpaíspara conoceraspectoscomoelusoycoberturade sueloadecuado,“aquínoseconoceelconcepto,asícomoeldiseñodenavesparaoptimizarelusoderecursos”.

Aseveraqueparalaconstrucciónde navesyatenderlasoperacionesenlosnuevoscentroslogísticosysusampliaciones,se enfrentaelretodecontarconpersonalcapacitado,loquerepresentagrandesretospara Panamá,puescuentaconunapoblaciónque apenasalcanzaloscuatromillonesdehabitantesylatasadedesempleoesmuybaja.

❯ DECARAALFUTURO

ConunnuevotratadocomercialentreEUy Panamáporentrarestemes,nuevossectorescomoelretailconsideranabririnstalacionesenterritoriospanameños,comenta DanielIsaza,presidentedeCOEL,“anteelloy elcrecimientoprevistoparalospróximos cincoaños,elConsejotrabaja,enconjunto conlasautoridades,bajocuatroejesrectores paraelimpulsoalalogísticanacional”.

Elprimeroymásimportante:elfactor laboral,“existecarenciademanodeobra calificada,anteellohemospropuestoala ministradeEducaciónquelosalumnosdel paísanivelsecundaria,egresenconociendo aspectosbásicosdelalogísticayconnivel técnico,asícomofortalecerlaimparticióndel idiomainglésenescuelaspúblicas”.

ManuelFerreiradelCCIAPmenciona queparalacapacitacióndepersonalintermedioelCentrodeInnovacióneInvestigación LogísticaGeorgiaTechPanamáorganiza diplomadosycursos,yhacepocosefirmóun acuerdoconlaUniversidadTecnológicayla UniversidadLatinadePanamáparaquelos estudiantesdeIngenieríaLogísticacursenla mitaddesuscarrerasenPanamáylaotra mitadenelGeorgiaTechEstadosUnidos.

PorsuparteGiovanniFerrari,considera quetambiénsedebetrabajarenmateriamigratoria,puesmuchaspersonasdelospaísescentroamericanos,deColombiayPerúmigranen buscademejoresoportunidadeslaborales.

Elsegundoaspectoenelquetrabaja elCOELeselrelacionadoconeldesarrollo deinfraestructuras.Enestecaso,elConsejo -queintegradopor14asociacionesdelgremiologísticoytransportista,órganoque representalasrequisicionesdelsectorante elEstado-asesoraalasautoridadesde Panamásobredóndeesnecesarioeldesarrollodeampliacionesynuevainfraestructuraespecializadaparalalogística.

Referentealtemadeaduanasresalta queelgobiernoimplementóelSistema InformáticodeGestiónAduanera,sin embargocomolaLeyAduaneraesantigua, nopermitequelossistemasmodernos haganotrasoperacionesquefacilitaríanel movimientodecarga.

Detallaqueelcuartopuntoesel trabajoenreunionesparalacreaciónde unaestrategialogísticanacional,lacual estácontempladaparadesarrollarseen 50años,paraquelleguequienllegueal gobierno,estéobligadouobligadaa darlecontinuidad.

“Tenemosungobiernomuyabiertoa laspropuestas,sinembargoqueremosque lalogísticanosealamedalladeungobierno,sinodelpaís”.

Agregaqueporigualesnecesario quelasdemáseconomíastenganfortalezas,“¿dequésirvequeelcaminosearápido,sieldestinovaserlento?,atodosnos convienequecadapaísdesarrollesusfortalezasparacomplementarnos.Porejemplo,Uruguayyaeselcentrologísticodeuna zonasudamericanamuypoderosa,yahay empresaspanameñasallá;dePerúdebemosaprendersuexcelentemanejoparala cadenadefríoaéreaydeMéxicodebemos aprovecharsuexperienciaencentrosde transbordo,sólodeestemodolograremos queAméricaseconviertaenelhublogísticodelmundo”.

Eldesarrollodemanodeobracalificadaesunodelosprincipalesretos

ocruz@t21.com.mx

JaimeAguilar, directorgeneraldela AsociacióndeTerminalesyOperadoresPortuarios (ATOP), lotieneclaro:“Loque necesitamosesvolveralorigen. Volveracomoseconcibieronlas AdministracionesPortuarias Integrales(API´s).Congentecon conocimientodelamateria,gente conexperiencia”.

“Hoylospuertosnoson entidadespromotorasdel desarrolloregionalcomoessu papel,estánconvertidosenoficinasrecaudadoras”,donde vanalineandoelpuertoalos interesesdelmejorpostor.Y estohaocurridoporqueno existeplaneacióndelargo plazoynoexistenproyectos vocacionalesdelospuertos, sinoqueéstosseadaptanalo queelclientepida,ylos Planes MaestrosdeDesarrollo (PMDs) seadecuanaprácticamentecualquierproyecto.

Esoesloquesehavisto hastahoy.Poreso,la ATOP ya trabajaenlageneracióndeun documentoqueseharáentrega alequipodetransicióndel nuevogobiernodondeseresaltanloscambiosqueenlaadministracióndeberánllevarsea

Regresara losprincipios

caboparaquelospuertosretomenelcaminoparaelcualfueronconcebidos,queeseldetonareimpulsareldesarrollo económicoregionalyserun promotordesuspuertosyconcesionarios.

Afirmaquela ATOP piensaqueenprimerlugardebe

Antelaafectación delinterésparticular,se hanjudicializadomuchos temas,cuandolasempresasprivadasnodeberían estardistraídasenlosjuzgados perdiendoeltiempo,sinoproduciendoenbeneficiodelpaísyla generacióndeempleos.

Muchasdelasdesavenenciasconlainiciativaprivada, dice,sehangeneradoporla faltadepolíticaspúblicasyplaneacióndelargoplazoqueledé

Mellamalaatencióncuandoun directordeAPImedicequenoes autoridad.Esosóloreflejaeldesconocimientoquesetienesobrelaestructura jurídicadelaAPImisma ”

estarlaprofesionalizaciónde losprincipalespuestosdeadministración.Desdeladireccióna losmandosintermedios,esprecisoquecuentenconconocimientosenlamateria,paraque sepantomardecisiones.“Hoyla ignoranciasesupleconlaarrogancia”,lamentó.

Ydesafortunadamente, refiere,eldesconocimientode lasdiferentesnormatividadesy leyessobrelascualesestánsustentadaslasAPI´s,comosociedadesmercantilesycomoorganismosdescentralizadosparaestatales,hallevadomuchoscasos alostribunales.

certezajurídicaalasinversiones.Porloqueesnecesario crearunorden.Lasempresas nosonparaestarandandoen losjuzgados,traenunadistracciónenlostribunaleshastapor uncaprichoyesoestáocurriendoenalgunoscasos.

Noserespetalanormatividad,siendoquealserautoridad,lasAPI´sdebenobservarlo queestáescritoenlaley.Hay algunoscasostambiénentrelos puertosestatales,dondeéstos noseconcibencomounaconcesiónporpartedela Federación,sinocomounaoficinadependientedelgobernador

enturnoysujetaalosvaivenes delapolíticaregional,afectando interesesprivados.

DebehabermásvigilanciaycontrolessobrelasAPI´s paraevitarquesedenmanejosdiscrecionales.Hahabido casosdeexcesosquedeben sancionarse,puesanteel desconocimientoeignorancia delosfuncionariosenturno, secometenatropellosalos inversionistas.

“Mellamalaatención cuandoundirectordeAPIme dicequenoesautoridad.Eso sóloreflejaeldesconocimiento quesetienesobrelaestructura jurídicadelaAPImisma”,apunta.“Siasífueranohabríanprocedidotantosjuiciosdeamparo encontradedisposicionesde lasAPI´squelasempresashan interpuesto”.

Otradelasdebilidades quela ATOP observaeslafalta decoordinaciónalinteriordela SecretaríadeComunicaciones yTransportes(SCT) entrelas diferentesmodalidadesdetransporteydeautoridadesalinterior delospuertos.

LaSCTeslaentidadresponsabledeestablecerprocedimientosenlospuertos.Pero desdequesepromulgólaLey hacecasi20años,nosetiene unreglamentodecoordinación deautoridadesyesteeselprincipalproblemaquehoyse enfrentaenlospuertos:eldere-

choqueseabroganlasdiferentesautoridadesparahacerlas revisionesalacargaalahora quecadaunaquiere.Entre estasdestacanla Secretaríade laDefensaNacional ,la SecretaríadelMedioAmbiente yRecursosNaturales ,la ProcuraduríaGeneraldela República ,el InstitutoNacional deMigración y Aduanas ,entre otras,quenosecoordinan entresíparacumplirconsu trabajoyafectanlaeficiencia delacadenalogística.

Sinocoordinardiferentes autoridadescuandosetieneun mandatoesincomprensible, muchomásloesquenisiquiera lasdireccionesdelamisma SCT secoordinenconlospuertos.

Losplanesdela Direcciónde Autotransporte yladel TransporteFerroviarioy Multimodal semanejanpor separado,ademásdelasubsecretaríadeInfraestructura,lo cualcomplicaaterrizarplanes congruentesqueredundenen beneficiodeunamejoroperatividadalmomentodequeéstos concurrenenlospuertos.

También,criticóquelas API´s sehanconvertidoen merasventanillasdeoficialíade partes,yaqueparacasicualquiertrámitehayqueremitirsea Méxicoalaoficinadela CoordinacióndePuertosy MarinaMercante.“Enelorigen seplanteóquelas API´s fueran autónomasensugestióny administraciónderecursos,pero vemoscomolospuertosson concebidoscomooficinas recaudadoras,comosevio recientementeenagostopasado,cuandoel Serviciode AdministraciónTributaria les quitóunapartesustantivadelos recursosdesupresupuesto.

“Estoeslopeor. Imagínateuna API maladministradaporfuncionariosqueno conocendelsector,sinplaneaciónysindinero,puestermina siendoloqueantesdesucreacióneranlasdelegacionesportuarias.Deestamaneranose lespermiteinvertirenobrasque tantoserequierenysetermina golpeandoasíalsectorque generaestosrecursos”.

Porello,insiste:“Las API´s hansidovisualizadascomo“oficinasrecaudadoras”dondesi hayunproyectoqueaportedinero,aunquenovayaconel Plan MaestrodeDesarrollo,éstese ajustaaeseproyectocontalde nodejarpasarlaoportunidadde quesuenelacajaregistradora, envezdequecadaproyectose perfileyorientealavocaciónper sedecadapuerto.

Subrayaqueexistela esperanzadequeconlanueva administración,sevuelvaala transparenciaenlosprocesosde licitación,locualllevóaquela privatizacióndelospuertosse reconocieracomolomássano, alnoexistirproblemasniconflictosporpartedeloscesionarios.

NOM012, comoel“Lazca”

Surgedenuevolacontroversiaentretransportistas, porloquepareceinminentelaeliminacióndel artículotransitorioquepermitecargar4.5toneladas másacamionesdedobleremolque.

PorEnriqueTorresRojas

Extraviada,igualqueelcadáverdelpresuntonarcotraficanteHumbertoLazcano(a),ElLazca,seencuentrala actualizaciónalanormaNOM-012SCT-2-2008,queregulaelpesoylasdimensionesquedebentenerloscamionesdecargaque circulanenlascarreterasdelpaís.

Yesqueennoviembrevenceelplazoque impusolaSecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT)paraenviaralaComisióndela MejoraRegulatoria(Cofemer)lasrecomendacionesquedaránpautaaemitirlanuevanorma,la cualtambiénestaráanalizadaporinvestigadores delaUniversidadNacionalAutónomadeMéxico yelInstitutoPolitécnicoNacional.

Sinembargo,todopareceindicarquese reduciráelpesoacargarenloscamionesy,en especial,desapareceráelartículotransi-

torioquepermitía4.5toneladasmásacamiones condobleremolqueautorizadosconciertas especificacionestécnicasdeseguridad.

JavierAltamirano,presidentedela AsociaciónNacionaldeTransportePrivado (ANTP),lamentaqueelgobiernofederalquiera extenderdemanera“unilateralyarbitraria”la prohibiciónparaquecirculenestostráilersen carreterasdelpaís,alpresentarcomoprincipal argumentocuestionesdeseguridadcuando,dice, el80%delosaccidentesvialessonporcausas humanasyfaltademantenimientodelasunidades,ynoporlasdimensionesdeltransporte.

LaANTP,enconjuntoconotrascámaras empresariales,sepronunciaronpreocupadosy encontradequeseextiendalavigenciaadicha

modificaciónporseismesesmás,puesafirman queestamedidalesgeneraunimpactoeconómicode28milmillonesdepesosanuales.

SegúnAltamirano,estasituaciónaumentaráde35a40%loscostosporfletesparalas empresasproductoras,impactandoenellargo plazolainflaciónnacional.

Enlosseismesesquellevalareduccióndepeso,laindustriarefresqueraya registró40%deaumentoeneltrasladode susmercancías,equivalentea3mil400 millonesdepesos.

“Nohemosvistoquesubaelpreciodelas CocaCola,nitampocoquehayaaumentadola tarifaquepaganalostransportista“,refuta RefugioMuñoz,directorgeneraldelaCámara NacionaldelAutotransportedeCarga(Canacar).

AgregaqueloquebuscaANTP es“mostrarmúsculoypresionarala nuevaadministraciónparaquenoelimineelpesoaloscamiones”.Yseñalóque,segúncifrasoficiales,hadisminuidocasien10%losaccidentes, porloquenohayningunarazónpara mantenerelsobrepesoenesetipode unidades.

❯ DISMINUYENACCIDENTES

Aleliminarelartículotransitorioquepermitíaacamionescondobleremolquecargar 4.5toneladasmásdepeso,disminuyeron 9%losaccidentesenestetipodetransportación,diceFelipeDuarte,subsecretariode laSCT.

Elfuncionarioresaltaquepasarondedos accidentespordíaa1.6enconfiguraciónde camióncondobleremolquedemayoaagosto deesteaño,tiempoenqueserestringióelpermisoparallevarmáscarga.

9%

Handisminuido losaccidentes carreteros,en camióncondoble remolque:SCT

Sinembargo,paraLeonardoGómez,directorgeneraldelaANTP,“eldobletrailereselque menosaccidentetieneporkilómetrorecorrido, estadísticasquecoincidenconlaSCTysinembargo,fueelúnicovehículocastigadodentrodesus medidas,porloquebuscamosfortalecerlaseguridadenestosvehículosparaqueseanbienmantenidos,contecnologíaybienoperados”.

Gómezcomentaqueenlasestadísticas dadasaconocerenelVIInformedeGobierno sedetallaquedesdeel2000aloquevadel 2012handisminuidolosaccidentesynopor lareducciónenelpesaje,sinoporlaaplicacióndelasmedidasdeprevención,enlaregu-

laciónyconelcompromisodetransitar enlascarreteras.

ResaltaquelaANTPsehamanifestadoafavordelaseguridadvial,el cuidadoalmedioambiente,lainfraestructuraasícomolacompetitividadde losnegocios,yunejemplodeelloesel PremioNacionaldeSeguridadqueotorgancadaaño,porloquelespreocupaelacuerdodereducir4.5toneladasaldobletrailer.

“ElpropioInstitutoMexicanodelTransporte,pertenecientealaSCT,manifestóelno tenerinformacióndelosaños2010,2011ylo quevadel2012,porloquenosabemosde dóndesalelocitadoporelsubsecretariode Transportededichadependencia,Felipe DuarteOlvera”,puntualiza.

Así,elasuntoseencuentraeneldebate,yhabráqueesperaraquelaresoluciónno sedeporlapremuraquetienelaautoridadpor elcierredelsexenio. (Coninformaciónde TonanziGranados).

Porbuencamino

PorTonanziGranadosRodríguez

Comositrajeratransmisiónautomática,laindustriafabricantede camionesenMéxico,metevelocidadyprevéincrementar45%la produccióndevehículospesadosalfinalizar 2012paraalcanzarmásde140milunidades;totalizarconun15%másenventasen

❙❙ Ubicacióndelosfabricantes

elmercadolocalyentre18y20%loniveles deexportación.

Aúnsinalcanzarlosnivelesquesetuvieronenel2007,antesdelacrisisfinanciera mundial,losfabricantesdeequipopesadoestablecidosenelpaís,sientenquevanenelcaminocorrecto,peroobservanbachesquepueden desacelerarsuspronósticos,sobretodo,conel ingresodecamionesusadosprocedentesdeEU.

❯ “CHOCOLATES”

MiguelElizalde,presidentedelaAsociación MexicanadeProductoresdeAutobuses, CamionesyTractocamiones(Anpact),diceque aunquehayunarecuperaciónenlaproducción decamionesenMéxico,lasventasenelmercadolocalnoavanzanalmismoritmoquesuproducción,porqueunodelosprincipalesproblemaseslaentradadevehículosusadosdeEU.

❯ EnMéxicosononcelasprincipalesempresasfabricantesdecamionesyseubicanendiferentespuntosdelpaís.Yhaysolodosplantasdedicadasala fabricacióndemotores:Cummins,ubicadaenSanLuisPotosí,quienproveeagranpartedelaflotanacionalyDetroitDiesel,establecidaenTlalnepantla, EstadodeMéxico,proveelosmotoresprincipalmenteasusDaimleryFreightliner,quientieneplantasenCoahuila,NuevoLeónyelEstadodeMéxico.

❯ ElfabricantedecamionesytractocamionesqueseubicaalnorteenMexicali,BajaCalifornia,esKenworthMexicana,filialdelgrupoestadounidensePaccar.

❯ Navistardecapitalestadounidense,fabricaloscamionesdelamarcaInternationalytienesuplantaenEscobedo,NuevoLeón.

❯ VolvodecapitalsuecoseubicaenTultitlán,EstadodeMéxico,seespecializaenlafabricacióndeautobusesforáneosdelujoparatransportar apersonasquerealizanlargosrecorridos.YloscamionesdecargayconstrucciónlosimportadeEstadosUnidos.

❯ MAN-VolkswagenCamionesyAutobusescrearonestaalianzaparaensamblarcamionesensuplantaubicadaenQuerétaro.

❯ Scania,tambiéndecapitalsueco,seubicaenElMarqués,Querétaro.MientrasquelasjaponesasIsuzuyHino,ensamblansusvehículosen SanMartínObispo,EstadodeMéxicoySilao,Guanajuato,respectivamente.

❯ LaúnicaempresadecapitalmexicanosiguesiendoDinayseubicaenCiudadSahagún,Hidalgo,dondefabricanautobusesparaeltrasladourbanoygrúasdepuertoparaelsectormarítimo.

Mexicali,BajaCalifornia

Saltillo,Coahuila

SantiagoTianguistengo, EstadodeMéxico

Escobedo,NuevoLeón

García,NuevoLeón

SanLuisPotosí

Silao,Guanajuato

CiudadSahagún,Hidalgo

ElMarquéz,Querétaro

ElMarquéz,Querétaro

Tultitlán,EstadodeMéxico

CuautitlánIzcalli,EstadodeMéxico

Yesqueel31deenerodel2013se venceelplazodeldecretoqueprotegíaala industriaautomotriznacionalantelaimportación devehículosusadosdeEstadosUnidos,puesa partirdel1defebrerodelpróximoañopodrán importarselomismoautos,camiones,autobuses hastapara15personas, conmásde10añosde antigüedad,conpagarsolo10%dearancel.

Elasuntosehavueltounverdadero dolordecabezaalgremioautomotriznacional,puessegúncifrasquedieronaconocer conbaseenunestudiodelafirmadeconsultoríaATKearney,al2010entraron5.6 millonesdeautosycamionesusados,esto desdeelacumuladode2005,cuandose abriólapuertaaestosvehículos.

Estacantidadrepresentael28%del parquevehicularqueexisteenMéxico,calculadoen21millonesdeunidades.Encamiones,del2009alafechaseestimaen18mil lasunidadesobsoletas,estoesun30%dela flotanuevaquesevendeenelpaís.

❙❙ Ventasporclasevehicular

❙❙ Ventaalmayoreotrimestraldevehículosdelautotransporte

❯ Eneltrimestrejulio-septiembreseobservóunincrementodel42.2%respectoalmismoperiododel 2011.Estoanticipaventasalcierredelañoquepudieranrondarentrelas38milylas40milunidades.

MiguelElizalde,comentaqueencinco años,esoscamiones,queyatraenunos2 millonesdekilómetrosrecorridosyporsu motorizaciónyanopuedencircularen EstadosUnidos,podráningresaralprograma demodernizacióndelparquevehicular,ycon

❯ Distribuciónporcentualdelasventasacumuladasalmayoreodevehículosdelautotransporte porclase.(Deeneroaseptiembrede2012)

elloelgobiernomexicanoseráelquepague porla“chatarra”queyanoquierenenese país,porloqueahoraesperanqueelgobiernoemitaundecretoquecontroleelingreso deestetipodeunidades.

❯ COMPRASSOLOENMÉXICO

Aúnasí,laindustriaautomotrizdecamiones decargaprevécolocarenelmercadomexicanoalrededorde38milunidadesenventas almayoreoalfinalizarel2012,loquesignificará15%másqueen2011,aúnseestámuy lejosdelasventaslocalesqueselograronen 2007,cuandosecolocaroncercade52mil unidadesenelpaís,diceelrepresentantede lasarmadoras.

Peroelpanoramaengeneralnoesdel tododesalentador,porqueelmercadosigue sutrayectoparaalcanzaresameta,yaque lasunidadesdeautotransportecomercializadasduranteseptiembrede2012,representanlasventasmensualesmásaltasdesde septiembrede2008.

Fuente:ANPACT

Fuente:ANPACT

❙❙ VentaalMayoreodeVehículosdelAutotransporteEnero2009-Septiembre2012 ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL

❯ 20091,3891,5371,8261,5551,3451,4721,8791,7692,0542,3421,8822,40721,457

❯ 20101,4131,7342,0282,0152,5852,9292,5702,7882,7833,0052,5523,31629,718

❯ 20112,0122,3043,0872,5372,9923,0482,6942,6032,6432,9652,6883,01932,592

❯ 20122,2392,3663,0482,8393,6383,4803,5273,8403,928---------28,905

Fuente:ANPACT

Deformaacumulada,deeneroaseptiembredeeste2012sehanvendidountotal de28mil905unidadesdeautotransporte,un 20.8%arribadelas23mil920quesecomercializaronduranteelmismoperiodode2011.

demandaextraordinariaquepudieraestar impulsadaporlaactividadexportadorae importadoradeMéxico”,refiereeldocumento.

SegúnlascifrasqueemitelaAnpact,el segmentodetractocamionesvioduplicadasu intervenciónenelmercado,pasandodeun 18.4%en2009a37.4%en2012,entanto quelaparticipacióndelsegmentocamiones disminuyóen10.6puntosyladechasis pasajebajó8.6puntos.

sedestinanaesemercado,Colombiaesotro delospaíseshaciadondeseexporta6%de laproducciónmexicanay2.7%aPerú,informaeldirectivodelaAnpact.

❯ CHATARRIZAR

“Loanteriorrevelaquelasunidadesde mayorcargayrutalargaestánteniendouna

Encuantoalasexportaciones,de eneroajuliode2012,deltotaldelaproduccióndevehículospesadosenMéxicose exportaronpocomásde66milunidades,lo querepresentauncrecimientodel18.5%en relaciónconelmismoperiodode2011,de acuerdocondatosdelaSecretariade Economía,explicaMiguelElizaldeLizárraga.

EstadosUnidossiguesiendoelprincipalmercadodeexportacióndeloscamiones decargafabricadosenMéxico,yaque85%

HaceapenastresmesescuandoElizalde LizárragaestabaalfrentedelaDirección GeneraldeAutotransporteFederalenlaSCT, mencionóqueelobjetivodeestesexenioera chatarrizar12milunidades,metaqueselogró antesdesusalidaparaintegrarsealaAnpact.

❙❙ Ventamayoreoporsegmento

❯ Lossegmentosdecamionesytractocamionesincrementaronsusventasalpormayordurante septiembre,mientrasquelasunidadeschasispasajeylosautobuses,vierondisminuirsu comercialización.

Fuente:ANPACT

Peroaunquelametadechatarrización decamionesdecargaparaestesexenioyase cumplió,ahoradice,quelanecesidadreal pararevertirlatendenciadelaedadpromedio delaflotadecamionesqueactualmentecirculaenMéxicoqueoscilaen17añosenpromedio,paralocualsetendríanquechatarrizar10milunidadesalaño,durante10años.

Entalsentido,dicequeunodelos principalesobjetivosdesuadministración serálamodernizacióndelautotransporte. “Paraesoserequierentenervehículosmás nuevos,sacaralosmásviejos.Ycómoobtienesvehículosmásnuevospuesconesquemasdefinanciamientoytambiénconprogra-

madechatarrizaciónquevaligadoaalgún apoyopararenovarsusvehículos”.

Segúnexplica,hayquetrabajarenlos incentivospara“chatarrizar”elcamiónviejo, puesahoraporuntractocamiónseda15% delvalordelvehículo,unos160milpesos, “locualnoessuficiente”,expresa.

Entrelasprospuestasparaincentivar altransportistaplaneanenconjuntoconla CámaraNacionaldelAutotransportede Carga(Canacar),desarrollaruncamiónausteroporpartedelasarmadorasquetengaun costopromedioentre80mily90mildólares,unos30milo40milmenosdeloque actualmentecuestan.

Ademásdequehanlanzadodesdehace tiempolapropuestapararenovardoscamiones viejosporunonuevo,conloquequedaría pagado50%delcostodelnuevocamión.

Porotraparte,refierequeotradelas líneasenlasquesedebetrabajaresenla profesionalizacióndeltransportista,pues

existenmásde150milunidadesconmásde 20añosdeantigüedad,queseencuentran enmanosdelllamadoHombre-Camión,“no hayquedejardeladolaprofesionalizaciónde lostransportistas,sobretododelhombrecamión,quizásayudarlosparaqueenlugar deseguirconlausanzadeheredarsu camión,heredenunnegocio,peroesafrase implicamuchocambioqueestaligadaala renovacióndeltransporte”,dice.

❙❙ Ventaalmenudeopormarca

Fuente:AMDA

Cifrasdelautotransportedecarga

Fuente:DGAF-SCT 6.3%

EslaparticipacióndelsectortransporteenelProductoInternoBruto(PIB)delpaís. Atravésdelautotransportefederalsemueveel82%delacargaterrestreyel55%delacarga nacional.658,760VehículostieneregistradoslaSecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT),paraofertarelServicioPúblicodeTransportedeCargaFederal.Deesetotal,351,705 sonunidadesmotricesy306,700unidadesdearrastre.

❙❙ Participación delasEmpresasen laEstructura

Fuente:DGAF-SCT

Participación delosVehículosenla Estructura

Hombre Camión PequeñaMedianaGrande Númerosdeempresas Númerosdevehículos ❙❙ EstructuraempresarialdelAutotransportedeCarga2011

Fuente:DGAF-SCT ❙❙ Clasedeservicio

Infraestructura saturaday alianzas estratégicas

Pueblafuelaciudadquedio alberguealadécimaedición delEncuentrodeTransporte yLogísticaqueorganizaesta casaeditorial,enelqueprevalecieronlos temasentornoalcorredorlogísticoqueseha formadodesdeesaentidadalpuertode Veracruz,sobretodoporlaactividaddela industriaquegiraentornoalsectorautomotrizyenparticularalafabricantedeautos Volkswagenysureddeproveedores.

EnesemapalogísticoseintegrólallegadadelaautomotrizAudi,empresaqueplanea invertirenlaentidad1,300millonesdedólares,

yconellolaproduccióninicialdeunos150mil vehículosalaño,buenaparteparamercados fueradelpaís,porloquelosexpertoslogísticos presentesenlasmesasdetrabajomostraronsu preocupaciónporlafaltadeinfraestructura carretera,ferroviariayporlosnivelesdesaturaciónquepresentaactualmenteelpuertode Veracruz,quepuedecausaruncaosunavezque entreenoperaciónlaplantadeAudienel2016.

Otrodelostemasderelevanciafueel delasalianzasestratégicas,unatendencia quesedaenunmundocomercialyglobalizado.Losexpertoscoincidieronenqueel nuevoescenarioenelquesedesenvuelven

losnegociosinternacionalesconducealas empresashaciaformasdecompetenciaglobales,locualrequieredeéstasmayorflexibilidad,yunaadaptacióncontinuaalarealidad políticaycomercialdecadamercado.

Variosdelospanelistascoincidieronen quesedebeaprovecharlosacuerdoscomercialesquetieneMéxicoparainsertarseenel comerciointernacionalyexhortaronalas empresasquequierandaresepasoaconsiderarcontarconaliadosenlasáreasfuerade suámbitonatural.

Acontinuaciónunresumendelasseis mesasdetrabajo.

Pymes congrandesproblemas

PorTonanziGranadosRodríguez

LasMicroPequeñasy MedianasEmpresas,que representanel99%delos negociosenMéxicoygeneranunafuerzalaboraldel72%ycontribuyenconelProductoInternoBruto(PIB)en un52%,debenenfrentarseaunentorno ávidodesolucionesquelespermitanincorporarsedemaneracompetitivaalascadenaslogísticasinternacionales.

Esefueeltemaprincipaldurantelamesa unodetrabajotitulada“IncorporacióndePymes enlasCadenasLogísticasInternacionales”, dondeJoséLuisHachityRodríguez,presidente delConsejoMexicanodeComercioExterior, InversiónyTecnología(Comce),enPuebla,dijo

quelosapoyosfinancierosporpartedelos representantesdelosestadosydelgobierno federalnoseotorganfácilmentealasPequeñas yMedianasEmpresas(Pymes).

Porejemplo,enPueblaelaccesoa créditosparalasPymesnosontanfáciles deconseguir,aunquePromexicoseesmera enelevarlaeconomíadeestesectorenla ciudad,noessuficienteparaincorporarlas alcomercioexterior.

Anteelcomplicadopanorama,donde lasposibilidadesdeéxitodelasPymesen Méxicooscilanentreun15y20%debajode lamediamundial,quesemantienealrededor del40%,Hachityseñalóqueéstaspadecen el“síndromedeCristóbalColónporquesalen, seembarcanenunproyecto,loemprendeny nosabenadóndevanallegar”.

JoséLuisHachityRodríguez, presidentedelComceenPuebla

Encambio,coneldesarrollodePymes italianas,alemanasyespañolas,dondesu éxitoradicaenelapoyodelgobiernoyautoridadesdelsectorprivado,ademásdelarealizacióndeprocesosminuciososparairelevandosuproductividad.

Alrespecto,FranciscoEstrada,directorComercialdeCeleraLogistics,operador logístico,resaltólaimportanciadelapoyoa lasPymes,porqueenexportacionesanivel mundialMéxicoseubicaenun6.7%por debajodeArgentinaquetieneun10%, mientrasquepaísescomoItaliayEspaña estánenun40porciento.

Aunquelaglobalizaciónrepresentauna oportunidaddecrecimientoparalasPymes, eseretotambiénsignificaenfrentarseauna mayorcompetencia,sinembargosepuede lograratravésdeprocesoslogísticosque mejorensuproducciónycomercialización, porqueunalogísticamalmanejadadejaalos negociosfueradelmercado,agregóFernando RuizHuarte,DirectorTécnicodelComce.

SeñalóqueenMéxico,lasPymesson débilesporsubajadiferenciacióncompetitivayporquecuentanconunabrechaendestrezastécnicasydenegocio,porloquesugirióqueseintegrenaorganismosespecializadosentemasdelogística,yaseadelainiciativaprivadaodelgobierno,paradescubrir lasmanerasdehacermejortrabajo.

UnáreadeoportunidadparalasPymes eseloutsourcing,yaqueentresuestrategia decrecimientonoconsideranlaposibilidadde darauntercerolaresponsabilidaddemanejarsusprocesostantooperativoscomoadministrativos,conelobjetivodeimpulsarsu desarrollo.PorquelasPymesadolecende aspectosestratégicosenniveldedirección, planeacióndelacadenadesuministro.

❯ APOYOAPYMES

LosponentescoincidieronenquelasMicro, PequeñasyMedianasEmpresas(Mipymes), enfrentanunentornocadavezmásdinámicoquelaspuedellevaralaquiebra,deno

tenerlacapacidaddegenerarvaloralmercado,porqueunaempresaexitosaserá aquellaqueseacapazdeevolucionarsus modelosdegeneracióndevalor.

PeroparaquelasPymeslogrentener esevaloroperativoserequierequealmismo tiempoelestadoretomesuobligaciónde generarpolíticasnoasistencialistas,sinode fomentoydesarrollodelasPequeñasy MedianasEmpresas,comentóRefugio Muñoz,directorgeneraldeCámaraNacional delAutotransportedeCarga(Canacar).

EldirectivodeCanacarexplicóque uncambioimportantequesedioennuestropaís,hace12años,fuequeelEstado renuncióalaspolíticasdefomentoyde desarrollo,paradarpasoalosapoyosde carácterasistencial,loscualeserandirigidosalossectoresqueestabanenla pobrezaextrema.

Ahora,dijo,laspolíticasasistencialestambiénabarcanasectoresimportantesdelosempresariosyparticularmentea lasMipymes,entreelloselFondoPyme, impulsadoporlaSecretaríadeEconomía, queloúnicoquehahechoescanalizar

recursosimportantesdedineroatravésde organismosintermedios,peroquenunca lleganacristalizarseenprogramasverdaderosdefomentoydesarrollodeestesectorempresarial.

Debidoaqueelprocesodeglobalizaciónnosexigenuevasestrategiaspara lacompetitividad,RefugioMuñozsugiere aprovecharlaubicacióngeográficaque abarcatresmilkilómetrosdefrontera conEstadosUnidos,laeconomíamás grandedelmundo,losnuevemil600 kilómetrosdelitoralesenelPacíficoyen elAtlántico,ademásdelaredde12tratadosdelibrecomercio.

AlcompartirfronteraconEstados Unidos,laestructuradelautotransportese tornaindispensable,yaqueen2002,el 77.5%delcomercioexteriorconlos EstadosUnidossemovíavíaterrestre84% y16%porferrocarril.

Poreso,expuso,queenMéxicose necesitarealizarfuerteinversióneninfraestructura,porqueporejemplo,ChinaylaIndia destinan3%desuPIB,Méxicosoloinvierte el1.2y1.5%delPIBeninfraestructura.

FranciscoEstrada, directorcomercialdeCeleraLogistics

FernandoRuizHuarte, directortécnicodelComce

Alianzas ante retosglobales

PorPilarJuárezRodríguez

Alretodeentregartodorápido yamuybajocosto,sesuma laoperaciónbajounesquema deseguridadyflexibilidadque respondaalasnecesidadesdelaglobalización. Porello,lasaerolíneasdebenbuscaralianzasy sercreativas,afindeafrontarlacompetencia global,asílocomentóelexpertoaeronáutico, JaanAlbrecht,directordeAustrianAirlines.

Alparticiparenel10Encuentrode TransporteyLogística,quienfuerapor10años directordeStarAlliance,hablóenlaponencia magistralsobrelosretos,lasventajasyoportunidadesdel“mundodelasalianzas”ydecómolas empresaspuedenuniresfuerzosconotrascompañíasafindeinsertarseeneltableromundialo bienconformarseconsersólounjugadorlocal.

❯ LOSRETOS

Parainsertarsealmercadoglobal,setienenvarios retos.Elprimerosonloscostos:todomundoquisieratenersusinsumosparaelproductoterminado,rápidoycasigratis.Elsegundoeslavelocidad, tenerlacargaenellugarymomentoadecuado cadavezesmásimportante,luegodequeenlos últimos15añoseltiempoparahacerlareserva deunacargaseredujoalamitad.

Lasaerolíneasylosaeropuertosdeben garantizarlaseguridaddelacargaantelas amenazasdelterrorismo,peroalmismotiemposerflexiblesparapoderatenderpicosenla demandadelmercado.Esteesotrodelos retosglobales.Porejemplo,conellanzamientodeartículoscondemandaglobal,comoel iPhone5,queencuestióndedíasysemanas

JaanAlbrecht

obligóalasaerolíneasaatenderunanecesidadimpresionantedetransportarmillonesde teléfonosdesuplantamanufactureraen Chinahaciatodaspartesdelmundo.

Otroretoeslareglamentación,yaque cadavezhaymásimpuestos,másreglaspara lasaerolíneasyparalossistemasdetransporteyunretomáseslaespeculación.Para ejemplificaresteúltimo,elexpertoenelsector aéreoexponequegrandesbuque-tanquesen aguasinternacionalessoncargadosconpetróleoesperandosólolaordendesuscorporativosparadirigirseaunpuertodedestino, mientrasjueganconelpreciodelcrudoyenel momentoquelesrepresentamayorganancia, vendenyordenanalbuqueadóndedirigirse.

❯ OPORTUNIDADES

JaanAlbrechtapuntaquelasaerolíneascomo empresasdeltransportetienecomoalternativaparaenfrentarlosretoslaformaciónde alianzas,unejemplodeelloeslamanerade moverlacargaentreEuropaporelsistemade laintermodalidad.“Unavezquellegaacualquieraeropuertodelviejocontinente,lacarga sedistribuyeatravésdelasredesdecarreteras,elsistemaferroviariooelautotransporte”.

Otrasinergia,ejemplifica,eslade ToshibayUPSenlacomposturadecomputadorasoequipotecnológico,UPSespecialistaen logísticaytransporte,creólainfraestructura necesariapararecogerelequipodefectuosoen eldomiciliodelosclientes,darlemantenimientoocomponerloyregresarlo,sinlanecesidad dequeelequiporegresealaplantadeToshiba.

ComodirectivodelaalianzaStar Alliance,“viquelaformulade1+1,noes2, sino1+1debeseriguala3”,hacerlascosas enformaconjuntanosgeneraahorro,evita costos,evitaduplicaresfuerzoseninvestigaciónydesarrollo;generaingresosadicionales ysecompartenydiversificanlosriesgos.

Ademásdelaprobadaalianzaentre aerolíneasquepermitealcanzarunamayor cobertura,JaanAlbrechtexplicaquelas alianzasseestándandoentodoslossectores,comoelautomotriz,telefonía,bolsasde valores,alianzasregionales,globales.

“Ynosólosegeneransinergiasentre empresassimilares,sinotambiénsecrean alianzasentreempresascomplementarias,por ejemplo,elAeropuertodeMunichyLufthansa, atravésdecoinversiones”,dijo.

Unretomássonlasgrandesciudades queseforjanenlospaísesdelGolfoylospaísesárabes,quecuentancongrandessistemas intermodalesdetransporteymacroaeropuertos.ElsegundoaeropuertodeDubai,porejemplo,tendrácapacidadparaatender120millonesdepasajerosanuales,equivalentealade losaeropuertosdeParís,LondresyFrankfurt juntosyelefectodeestemacrodesarrollotarde otempranoimpactaráenLatinoaméricay México,comoahoralohaceconlospaíses asiáticos.“Seráelreordenamientodelosflujos depasajerosycargaanivelmundial”,advierte.

Políticaspúblicas para el desarrollo de infraestructura

PorHugoHernándezRamos

ntelainminentellegadade buquesdemásde7,500TEU´s (medidadecontenedorde20 pies)yesloramayoralos325 metrosalpuertodeVeracruz,podríahaberuna desbandadadeempresasnavierasalnopoder ingresarconembarcacionesdegrancalado.

DurantelasegundaMesadediscusión denominada“DesafíosenmateriadeinfraestructuraparaelcorredorPuebla-Veracruz”, AdolfoEnríquez,directorComercialdela empresanavieraMSC,anticipaquedenoadecuarselainfraestructuraportuariaalascrecien-

tesnecesidadeslogísticas,esposiblequeenel medianoplazolasnavierasbusquenotraopción pueselpuertodeVeracruznotienelacapacidadderecibirgrandesbuques,“esovaaserun problemaqueatentacontralacompetitividad”.

Eldirectivohaceunllamadoatodoslos involucradosparareflexionaryverlasnecesidadesdelpuerto,puesdice,elconstruiry adecuarlasinstalacionesportuariasnose hacedeundíaparaotro.

MSCesunodelosprincipalesusuarios delospuertosmexicanosylanavieraquemás escalastieneconsusbuquesenterritorionacional,yunodelosclientesconmayorpresencia enelpuertodeVeracruz.“Esmuyprobableque

nosotros,enelmedianoplazo,estemosentrandoelpuertodeVeracruzconbuquesde9mil TEU´s,comoyalohacemosenelpuertode Manzanillo,meparecequeeseesunproblema muyserioparaelpuertoylepuedequitarla ventajacompetitivaquehoytiene”,refiere.

ExplicaqueVeracruzformapartede unadelasrutasdondehaymástráficomarítimoconelnortedeEuropa,perosiuna navieraobservaquenohayinfraestructura pararecibiralasgrandesembarcacionestienenquerecurriralostransbordosdelamercancía,peroincrementaráelcosto.

Alrespecto,JoséMedinaBlanc,director GeneraldeWTCConfianza,sostienequela

❯ Total6,546.59,439.37,186.58,142.99,376.08,873.33,068.94,895.153.6

inversióneninfraestructura,nosoloenelsector marítimosinocarreteroyferroviario,registrauna tendenciaalabaja,quedándoserezagadoel PlandeInfraestructuraNacionalgubernamental deestesexenio,porloqueafirmaquesinose establecenpolíticaspúblicasclarasenelgobiernoentrante,difícilmentelasempresaspodrán contarconlainfraestructuraqueserequiere.

Destacaquedel2007al2012,lainversiónprivadacayó40.9%eninfraestructura ferroviaria,25.7%eninfraestructuraaeroportuaria,perohaaumentadoenmásde111% eninfraestructuraportuaria.“SibienlospuertosdeVeracruz,CoatzacoalcosyTuxpan manejanunaimportantecantidaddetonelaje, esciertoquetambiénlarutaentreVeracruzy Pueblaescortayelpreciotonelada-kilómetro escostoso,entoncestenemosquegenerarle mayorvolumenalposicionamientodelasunidadesparatenereconomíasdeescalaysea unpocomásbajo”,precisa.

Medinaañadequeconlainstalación delaplantadeAudienPuebla,seabreuna oportunidadprincipalmenteparalaindustria marítimayterrestreconlaimplementación deunaeficienteconectividadque,deno darse,podríacausaruncaos.

Otrodelosproblemasenlasterminales

JoséMedinaBlanc,directorgeneraldeWTC Confianza

portuarias,agregaMedinaBlanc,esqueningunodelospuertoshoyendíatienelamínimacapacidadparamovercargadomésticay unaconectividadquepermitainteractuar entrelasregionesdelasentidadesdelpaís.

“Hayqueinvertireninfraestructurade largoplazo,hayquepensareninversionesde 20a25años,ynopensarenlasnecesidadesdeunoocincoaños,hayqueveren grandeporqueMéxicoesunpaísdeoportunidadesqueestácreciendoyqueestámucho mejorquelospaísesyanoemergentes,sino delosestables,ypodemostomarunpedazo deesoenlaglobalización”.

❯ RUTAAVERACRUZ

MiguelÁngelMartínez,directorGeneralde TransportesMarva,conunavisióndelautotransportehaciaydesdeelpuerto,considera queelsistemacarreteroessuficienteenel corredorPuebla-Veracruz,perosisehabladela inversióndelaautomotrizAudi,ysiseanalizala inversióncontralainfraestructura,elretoserá importanteyhabráquedesarrollarunaterminal intermodalenPueblaparaapoyaralpuerto.

Previenequeelproblemacarreteronoes exclusivodelcorredorPuebla-Veracruz,sinoes entodoelpaís,porloqueserequieredepolíti-

caspúblicasqueatiendancuantoanteslosproblemasdeinfraestructurayseguridadcarretera.

“Desarrollarunainfraestructuraqueno cumplaconaltacalidad,conaltaseguridad, pensandomuchoenloscostos,nohabrá formadeafrontarlosdesafíosdesdeelpuerto,autotransporteyferroviario”,señala.

Paraelacadémico,GastónCedillo, presidentedelaAsociaciónMexicanade LogísticayCadenadeSuministro,estiempo parauniresfuerzosyconsolidarestudiosrealizablesparadeterminarloscostoslogísticos paraMéxico,eimpulsarelPlanNacionalde LogísticayTransporteenelqueseanalicela infraestructuradetransportedesdeelpuerto yenelcorredorPuebla-Veracruz.

“Eltemaeseldesarrollodelosclusters, peroconelementoslocalesquesenecesitan paraqueesoseaexitoso.Desdeelpuntode vistaacadémico,lesproponemostomaren cuentaelPlanNacionaldeLogísticay Transporte,porqueloquemantieneauna cadenadesuministroeslainfraestructurafísica,lafinanciera,telecomunicaciones,elrecursohumanoylapartedetecnologíadesdeun enfoquedeclústerycadenadesuministro”.

Porsuparte,MiguelGarcía,gerente regionaldeVentasdeFerrosurconsedeen Veracruz,manifiestaquelosgrandesdesafíosen materialogísticaferroviariaparaelcorredor Puebla-Veracruzseráinvertirtantoenelpuerto comoenlaplantadeVolkswageny,posteriormente,enelcomplejodeAudi,eninfraestructuraque permitaatenderlademandadelsectorautomotriz.

“Paraestoserequiereunpatiodentro delaAdministraciónPortuariaIntegralde Veracruziluminadoparapodertrabajartodo elturnodiarioyalcanzarnuestroobjetivo,así comoenlaplantadeVolkswagenquepermitaaumentarlajornadalaboral”,explica.

Actualmente,Ferrosurtransportade PueblaaVeracruzyviceversa40vagonestrinivelcargadosconautosdeVolkswagen,ylaidea esaumentaren20unidadesmásparallegara 60carrosdeferrocarril,esdecir,de140mil automóvilesquesetransportanhoyendíael objetivoesalcanzar216milautomóviles.

Entrelaseguridad ylaprevención

PorEnriqueTorresRojas

urantelamesaSafetyand Security,elementosdela logística,sehizounanálisis deloquerepresentalaseguridadylasiniestralidadenlasempresas.

DElcostoanualquesedestinaenseguridadporpersonaenMéxicoasciendea770 dólares,segúninformaciónquedioaconocerla ConfederacióndeCámarasIndustrialesde México(Concamin),mencionódeentradaOsiel Cruz,moderadordelamesa,enlacual FrancescoPipitone,quedióaconocerunmapa

regionaldeladelincuenciaorganizadaconlas zonasdeinfluenciadelosprincipalesgrupos organizados.EntreellosmencionóalCártelde Sinaloadel“Chapo”Guzmán,queoperaenel PacíficoconcocaínaqueimportadeColombia, PerúyBolivia,paraenviarlaporrutasde ChihuahuaaEstadosUnidosyTamaulipascon rumboaEuropa;losZetas,queoperanprincipalmenteenlosestadosdelGolfodeMéxicoy ademásdelacocaínaquemuevendesde ColombiaaEstadosUnidosyEuropa,handiversificadosuactividadalsecuestro,extorsiónyala “piratería”;mientrasquelaFamiliaMichoacana ysubrazo,LosCaballerosTemplarios,utilizanal puertodeLázaroCárdenasparahacersedeprecursoresquímicosprovenientesdeChinaeIndia, paraenviarloscomodrogassintéticasalvecino paísdelnortevíaTijuana.

Bajosuóptica,enlosdosúltimosañosla guerraporlaszonassehaconcentradoentreel CárteldeSinaloaylosZetas,loquehallevado adistintosgruposcomoloscártelesdelGolfoy deJuárezaunirsealdel“Chapo”Guzmánpara combatiralosZetasyahoraquehanestosúltimoshanperdidoasuprincipallíder,estimaque inicieunadesbandayconellootraoladeviolencia,puesalguienocuparáellugardelllamado“Lazca”,yaquelosZetascuentanconsólida estructuraquenotiendeadesaparecer.

Elexpertodioaconocerquebuena partedelasmetanfetaminasllegandesde Asía,sobretodoChina,porvíamarítimaen buenamedidaalpuertodeLázaroCárdenas

LuisOsorio,subdirectorjurídicodeCANACERO

enMichoacánoManzanillo,paraluegoser enviadaaEstadosUnidosparasuelaboración comoladrogaconocidacomo“Crystal”.

Agregóqueloscárteleshanformado suspropiasempresasdetransporteparael trasiegodedrogasobienutilizanalaslegalmenteestablecidasdeautotransporteo carrosdetren,alsobornarapersonaldelas empresasparallevarsusilícitosproductos.

❯ SECURITY

LuisOsorio,deCanacero,señalóqueauny cuandohanvistodisminuirlosilícitos,por unaseriedemedidasquetomaron,aún

FrancescoPipitone,consultor

padecenelproblemaenlosestadosdelcentrodelpaís,sobretodoconelrobodevarilla.

Enelmarcodel10Encuentrode TransporteyLogística,LuisOcejo,directorde relacionesgubernamentalesdeCanacero, señalóqueelroboaltransportequellevasus materialessereflejaahoraenestadosdel centrodelpaís,sobretodoenlarutacarreteraMéxico-Laredo,principalmenteenel EstadodeMéxico,Querétaro,Hidalgoyse extiendeaVeracruz.

Señalóqueelroboencamiónenlos últimostresañosteníaunvalorestimadoen 500millonesdepesos.“aunquehadisminuido24%alcompararlascifrasdelprimer semestrede2012contraelmismoperiodo delañopasado”.

Segúncifrasdelacámaradelas16 mil258toneladasquelesrobaronelaño pasadoportren,esteañodisminuyóa14 mil109,muchomenosquelas27mil582 quelesfueronextraídasenelmismoperiododel2010.

Ocejopuntualizóquemuchodela reducciónsedebeamedidasimplementadas alinteriordelasempresasytrabajoencon-

❙❙

Robosalsectorsiderúrgico

❯ Toneladasrobadasalautotransporte

Fuente:CanaceroSafety&Security

juntoconlasautoridades.Paraelloelaboraronunabasededatosconlascifrasdeincidenciasdelosrobos,implementaronprácticaspreventivas,hicieronunainvestigaciónde redescomerciales,entreotras.

Sedebellevaracabolapartedela denuncia,queahorarepresentaextorsióny pérdidadetiempo,puessolosereporta22% delosilícitos,sobretodoporlascausasantes mencionadas.

❯ SAFETY

EnriqueVazquez,directorgeneraldeRecurso Confiable,señalóqueesteañoincrementó 10%lasiniestralidadenelautotransportey quehandetectadoqueun50%delosilícitos sonautorobos,porloquelasempresas debentomarmedidasdeprevención.“Hay empresasquetienemenossiniestralidad queotras,ynoporquelasautoridadeshayan logradodisminuirladelincuencia,sinoporquesehanpuestoatrabajarparaprevenir losrobos”,señaló.

Agregóqueloprimeroquedebehacer unaempresaesinvestigaralpersonalquese contrata,noporqueseanladrones,sinoque debencumplirconelperfildelaempresa desdeantesdesucontratación,dijo.

Explicóqueelmayorproblemaqueha encontradoenlasempresasesquenotienen horariosdecargaydescargadefinidos,tienenundesconocimientodesusproveedores,

debenevitardejarleelcamiónlosfinesde semanaaloperador,sinsabersitieneun patioparaencerrarelvehículo.“Elmayorporcentajededenunciasalautotransporteseda loslunes,porquesedejaelcamiónenla calle,losrobanyladenunciasepresenta hastaellunes”.

Hayunafaltademonitoreoalos embarques,dijo,pueslapersonaquevaarribadelcamiónsabequelotienenubicadoy evitasalirsedelcaminoohacerparadas innecesarias.“Elladrónsabequenosedebe meterconunaempresaquetienecontroles, porqueserámonitoreadoydetenido”.

Alrespecto,EnriqueMignon,director dedesarrollodeNegociosdeQualcomm, proveedoresdelosequiposderastreosatelitalOmniTRACS,dijoquelatecnologíapor sísolanoessuficienteytuvieronqueaplicarlaalaseguridadenMéxico,cuandosu objetivoprincipalesproporcionardatosala cadenalogística.

“Laseguridadlogísticasehacanalizadoalaseguridadpatrimonial,vialylogística parallegarentiempoyforma”,puntualizó.

Recomendóalasempresastomar medidasdeprevenciónynodereacción,con loqueinclusodisminuyensusgastosencaso deaccidentesorobos.

“Latecnologíabienimplementadaen unprocesotiendeadisuadiry,sobretodo,a generarmedidaspreventivas”.

Falta infraestructura en puer tos, ferrocarril yautotranspor te

PorEnriqueTorresRojas

orlascifrasdeconstatecrecimientoquemuestrala industriaautomotrizenproducción,exportacióneimportación,estesectorobserva“focosamarillos”enelservicioquerequierenenpuertos, autotransporte,ferrocarrilesyaduanasfronterizas,pueslafaltadeinfraestructuracausa demorasensusprocesos.

Durantelaconferenciamagistral “TendenciasdelaIndustriaAutomotrizen México”,FaustoCuevas,directorgeneraldela AsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz (AMIA),señalóquelainfraestructuraenpuertos comoVeracruz,ManzanilloyLázaroCárdenas, donderealizanlamayoractividadlasempresas automotrices,sufrendemoras,loquelesgeneraincrementoensuscostosdeoperación.

“EnVeracruznosetieneelsuficiente espacioenlospatiosparaatenderyrecibirlos autosnuevosdeimportaciónyexportación,ade-

másdequesolohayunaempresaferroviaria comooperador,quetampocosedaabastopara atenderlademandaquerequerimos”,dijo.

Agregóquefaltaenelpaíspolíticas públicasquepermitanlacompetencia,pues conlareparticióndeconcesionesqueotorgó elgobiernoalasempresasprivadasqueoperanelferrocarril,solosetieneunoperador pararealizarlaoperaciónencadapuerto,“te tienesqueadaptaraloqueteofrecen,falta competenciaparapoderelegiralmejorproveedordeservicio.Ademásdequeesinsuficientelacantidaddecarrosdeferrocarril”.

SegúndatosdelaAMIA,estesector produciráesteañomásde2.8millonesde vehículos,deloscualesexportaránpocomás de2millones,importaráncercade500mily venderánenelmercadolocalcercadeun millóndevehículos.

Entalsentido,Cuevasseñalóqueotro problemaqueobservanlasempresasfabricantesdeautosnuevoseslafaltadeautotransportededicadoamoverlosvehículos queproducentantoparalaexportacióncomo paraabastecerelmercadolocal,“faltan madrinas,hayescasesdecamionesparallevarlosvehículosalos1,500concesionarios quetienelaindustriaentodoelpaís”.

Porejemplo,Volkswagenmueve37mil TEU´salañoporelpuertodeVeracruz,yutiliza39mil“madrinas”paraelmovimientode susautosnuevosqueproduceenPuebla.

Aunadoalsectorautopartista,representadopormil400empresas,queexportaenpromedio31%desuproducción,conunvalorde mercadoestimadoen55milmillonesdedólareseimporta18milmillonesdedólaresalaño.

Fuente:AMIAA.C.

Lasituaciónlespreocupaporlallegada denuevosfabricantescomoAudienPuebla, MazdayHondaenGuanajuato,Chrysler/Fiaten Coahuila,asícomoNissanenAguascalientes, porloqueparael2017seestimaproducirentre 3.8y4millonesdevehículos,refirió.

FaustoCuevas,directorgeneraldelaAMIA

Integrar ser vicios logísticos,tendencia mundial

PorTonanziGranadosRodríguez

éxicoocupaelsextolugar enelmundocomoelpaís másatractivoparainvertir enlogística,despuésde Brasil,China,India,RusiayVietnam,de acuerdoconelestudioAgilityEmerging MarketsLogisticsIndex2012,Third-Party LogisticsSurveyGeorgiaTech2012,dijo RicardoKumarDadoo,directorgeneralde DadooLogistics.

MAnteesepanorama,esimportante analizarlaimportanciadecómoapalancara lasorganizacionesenbasealaintegración deservicioslogísticosdentrodeunavisión másampliadelacadenadesuministro,integrandocadenasdevalorcompetitivas,sustentablesybienconectadas.Este,fueunode losobjetivosdelaconferencia“Serviciosde valoragregadoyalianzaslogísticas”.

EduardoAsperoZanella,director generaldePacerStackTrain,agregóque unaspectofundamentaldelalogísticaes laintegracióndeservicios,paraagregar valoralproducto.

Losoperadoreslogísticosdeben agilizarlosprocesosydarsolucionesalos problemas,porloquetienenquesereficientesyrentables,loquenosignifica barato,sinoquetieneunarelaciónadecuadaentreelcostoyelbeneficioquese obtieneporunservicio.

RicardoKumarDadoo, directorgeneraldeDadooLogistics

Lasoluciónanteeseretoeslafiguradelosoperadoreslogísticosexitosos, poresolosusuariosdebenacudiraun operadorconexperienciaprobadaenun campo,regiónotipodemanufacturaque permitavincularlosaunprocesoqueya estáfuncionandoexitosamente.

DestacóqueenMéxicoexistela tendenciaenmuchosdelosembarcadoresacontrataraunaempresalogística comounsustitutodelasáreasdelogística,peroestoestámuyalejadodelareali-

dad.Loqueeloperadorlogísticosabe haceressatisfacerlasnecesidadesdesu cliente.Lasempresas,losoperadores logísticosnoeliminanlasseccionesde esasempresas,alcontrariosonuninstrumentoparaquefuncionenmejor.

Lasalianzasgeneranexpertiseporquelasempresassedebendedicaralo quesabenhacerylasáreasdelogística, detransporte,decontroldetráfico,ode despachoaduanalsonáreascomplementariasquetienenqueverconelcorebussinesdelasempresas,reiteró FernandoRamos,presidentedela ConfederaciónLatinoamericanade AgentesAduanales(CLAA).

Laimportanciadelasalianzaspara agregarvalorestalqueenelfuturoseirá avanzandohacialaclusterizacióndeagrupamientodeempresasparamejorarla competitividad,dijo.

Yaquelasoluciónparacualquier empresadeoperaciónlogísticaeselviejo adagiodeno“ponertodosloshuevosen unamismacanasta”,porquepormuyeficientequeseaeloperadorlogístico,ningunoestaríaencondicionesdeprestartodas lasnecesidadesdeunembarcador. Ademásnoesprudentevincularseconuna solaempresaparacontrolarlostráficos.

EnMéxicolatendenciaatercerizar lasoperacionessigueenaumento,los

EduardoAsperoZanella, directorgeneraldePacerStackTrain

principalesserviciosqueseotorganauna empresaexternasonlosdeautotransporte,almacenamiento,eldeagentesde cargayaduanal,logísticainversa,cruce deandén,etiquetadoyempaquetado,dijo RicardoKumarDadoo.

❯ ALIANZASLOGÍSTICAS

FernandoRamosexplicóqueunadelas

característicasparaestableceralianzas eslaconfianza.“Losagentesaduanales somosunejemplodeello.“Lashemos hechoconalmacenesgenerales,de depósito,transportistas,ferrocarriles,terminalesintermodalesyagenciasnavieras”,señaló.

ParaRamos,loimportantedelas alianzasesgenerarvalorparanoentorpecerlosprocesos.“PorqueenMéxicose tieneunproblemayenlosservicios aduanalesesmuycomúnverlo.En Méxicohaycercade900agentesaduanalesqueoperanenlas49aduanasdel país,sinembargohaymásde10mil empresasopersonasdandoservicios aduanaleslícitamenteyotrosquesólo generanintermediarismoquenoagrega valoryponenenriesgolaprofesiónyal importador”,puntualizó.

AsperoZanellacoincidióenqueen laactualidad,entrelosprestadoresdeservicioslogísticosotercerizadoresdeoperaciones,latendenciaescontarconmúltiplesprestadoresdeservicioscoordinados porunexpertodelclientequeconocelas necesidadesdelsistema.

Eltransporteintermodalesunejem-

plodequefuncionanbien.Haydostipos dealianzas:unasquesonobligadasode factoyestratégicasendondedosomás personasoempresasdecidenaliarsepara satisfacerlanecesidaddeuncliente.Enel sigloXXI,sehanvueltofundamentales paraeldesarrollodelasempresas.

FernandoRamos,presidentedelaConfederación LatinoamericanadeAgentesAduanales

PrevéVWsaturación delcorredorPuebla-Veracruz

PorHugoHernándezRamos

partirdelademandalogísticaquehabrádel2013a 2015conlallegadadela marcaautomotrizAudia Puebla,elgerentedePlaneación,Logísticay TransportedelafirmaalemanaVolkswagen, AlfonsoGutiérrezSánchez,prevéunasaturaciónenelcorredorPuebla-Veracruz.

ADurantesuparticipaciónenlamesa5 del10°EncuentrodeTransporteyLogística, declaraquelacapacidaddelpuertode Veracruzseencuentracercadelosnivelesde saturaciónylainfraestructuracarreteranose encuentraenóptimascondiciones,situación quedemandalageneracióndenuevosdesarrolloslogísticosparalaregión.

Elresponsabledelogísticadelamarca alemana,dicequeVWeselmayordemandanteenPuebladeservicioslogísticos,ylas nuevasnecesidadesqueplantearáAudise vanasumaralosretoslogísticosdelpaís.“Si cadaquienbuscaporsuladosolucionarlos retoslogísticosfuturos,noseráposiblesolucionarlaproblemática,esmejorbuscarsinergiasyelusocomúndelosservicios”.

Sostienequeconestecrecimientono esposiblequetodoslosproveedorescrezcan almismoritmo,noobstante“estamoslograndosacarunaproducciónde2mil500unidadesdiariasdeacuerdoalprogramadeproducción,peroloquehemosvistoenlosúltimosmesesesquemuchosdelosmateriales quetraemos,lotenemosquehaceresperar

❙❙ SituaciónactualVolkswagendeMéxico

❯ Produccióndiaria

❯ Volumenanualdeproducción

❙❙Numerología

❯ 37,000TEUS/añodeimportación

❯ 29,000ingresanporVeracruz

❯ 5,500Trailers/añoorigenUSA

❯ 33,000camionesintraMéxico

Fuente:VolkswagendeMéxico

untiempoadicionalporalgúntemadenuestrossubproveedores”.

Insistequeunodelosretosque enfrentaráelcorredorPuebla-Veracruzconla llegadadelaplantadeAudi,radicaenuna saturación“importante”yafirmaquehoypor hoy:“enfrentamosyasaturaciónenlasalida deautosterminadosdelpuerto.

“Lasnuevasnecesidadesquenosva plantearAudiparaelEstadoyparaelcorredor,vanavenirasumarsealoqueesla demandadeinfraestructurayservicioslogísticosqueyatenemos,yunodelosretosserá: cómomasificamoselaprovechamientode estainfraestructura”,concluye.

Enesesentido,SergioGarcía,consultordelogísticadelaempresaALG,menciona queparaafrontarelretodelallegadade Audi,elcorredorPuebla-Veracruztieneuna infraestructuralogística“pequeña”conalrededordeentre25mily100milmetroscuadrados,perosisetomaencuentaelpuerto deVeracruz–elmásantiguodeMéxicoahoraeselmás“chicodeloscuatromás importantesdelpaís”.

2,500autos

600,000autos

❯ 39,000Nodrizas/añointraMexico

❯ 18,000destinoVeracruz

❯ 11,000TriniveleshaciaVeracruz

❯ 6,000AutomaxhaciaUSAyCAN

AlfonsoGutiérrezSánchez,gerentedePlaneación, LogísticayTransportedeVolkswagen

Alrespecto,proponeeldesarrollode unSistemaNacionaldePlataformas LogísticasyPlandeImplementaciónque podríafortalecerelmercadointernonacional, mejorarlacompetitividaddelasexportaciones,fortalecerlamarcapaísanivelinternacional,crearempleoespecializado,contribuir aldesarrollodelasregionesyasuvocación territorial,yreducirloscostoslogísticosde lascadenasdesuministro.

Explicaqueantelaposibilidaddeque elcorredorPuebla-Veracruzseconviertaen elcentrodondeconverjantodoslosnodos logísticosdelasplantasautomotricesquese instalaránenlazonadelBajíoyladeAudien Puebla,esuncorredorqueaúnfaltapor desarrollar,“nosolamenteeslainfraestructura,sinolosserviciosquecorranalrededory facilitarelconceptodelogísticacolaborativa enlaqueseobservauntransporteconautos dediferentesmarcas,queantesnoseveía”.

ParaJuanCarlosVilla,investigadordel InstitutodeTransportedeTexas,lallegadade AudiyotrasplantasautomotricesaMéxico, implicandesdeunenfoquemarítimo,la implementacióndeunsistemade“Transporte MarítimodeCortaDistancia”,quetrasladela mercancíaencontainers,cajasotráilersatravésderutasmarítimasentrepuertosde México(cabotaje)yentrepuertosdeMéxicoy

NorteAmérica(internacional)cumpliendocriteriosestablecidosderegularidad,fiabilidady competitividad.

Alrespecto,yantelasnecesidades quetendráelcorredorPuebla-Veracruz, SusanaDíazVirgen,gerenteGeneralde GrupoICAVE,aseguraqueenunfuturolas terminalesportuariasdeMéxicodeberán adecuarsealosrequerimientosdelaindustriapararesponderalasdemandasflete marítimo.

Explicaqueseesperaunaumentoen elarribodeembarcacionesde7milTEU´s (medidadecontenedorde20pies)a15mil TEU´sdecapacidadmáxima,yadvierteque

esindispensablelaimplementacióndeterminalesportuariasautomatizadasparahacer máseficientelaoperaciónenelpuerto.

EnVeracruzestágarantizadaladescargadecontenedoresquemuevelafirma alemanaVolkswagen,peroenunfuturo,alerta,conlainstalacióndeunaplantadeAudi, serequerirádemayoreficienciaporlallegadadeotrasmarcasautomotrices.

SusanaDíazVirgen, gerentegeneraldeGrupoICAVE

Fuente:DrewryConsulting

LosTrendingTopics

Paralosquegustanenterarse detemasen140caracteres yalmáspuroestilodelas redessociales,Eduardo González,consultordelCentrodeTransporte yLogística,tomacomobaseelmodelode twitteryresaltalostemasqueprivilegiaronen lasponenciaspresentadasduranteelevento: los“TrendingTopics”quemarcaronlalínea enestadécimareunióndelacomunidaddel transporteylalogística.

LasinversióndeAudienPuebla,eldesarrollodelcorredorlogísticoPuebla-Veracruz,la incursióndelasPymesenlascadenaslogísticas,laseguridadylasalianzaslogísticas,sin duda,fueronlostemasmássonadosenel10o EncuentrodeTransporteyLogística.

❯ #AUDIENBOCADETODOS

SibienesciertoqueAudivendráaaumentar unvolumenenelcorredorVeracruz-Puebla, laspreguntasmásfrecuentesfueron¿cómo aprovecharlassinergiasconlasempresas?, ¿cuántogeneraráeldesarrollodelanueva planta?,¿setienelacapacidadenlascadenasdesuministro?

❯ #VERACRUZPUEBLA

(Ynosetratadepartidodefútbol),peroenel desarrollodeestecorredorserevisólanecesidaddeampliarelpuertodeVeracruzantela actualsaturación,sobretodoenelmanejo delautomóviles.TambiénFerrosurmostró susplanesparaatenderaestecorredor.

❯ #ALIANZASDETODOTIPO

Alianzassedanentreempresasdetodotipo, peroparalograrque1+1=3o4,5o6las alianzasdebenestarbienestructuradas,con reglasclaras,conunarelaciónganar-ganar,que seancomplementounaempresadelaotra.

EduardoGonzález,consultordelCentrode TransporteyLogística

❯ #REVIVIRVIEJOSPROYECTOS

Pueblatienelaoportunidaddeestirareltriángulodedesarrollodelpaísqueconforman Guadalajara,MéxicoyMonterrey,paraellose puedenexplorarproyectosanteriores,perocon nuevascondicionescomolaPlataformade desarrolloalSur-suresteyPenínsuladeMéxico, laterminalIntermodalyTerminalAutomotrizyel CorredorPuebla–Mérida(pormaryportierra).

❯ #MEXICANAAUNNOREGRESA

¿Cuálesfueronlascausasqueprovocaronla caídadeMexicana?Sinindicaraunsoloculpable,seteníanprácticasynegociaciones obsoletasquesesumaronaunescenariode altospreciosdelcombustibleyunamayor competencia,adosañosdesususpensión,se vedifícilqueregrese.

❯ #GRUPOAERONÁUTICOMEXICANO

Enmenosdedosañosdesaparecieronvarias aerolíneasdecreaciónrecientecomoAlma,A

Volar,Aerocalifornia,AladiayAviacsa.Lapreguntaquequedaenelaire,es¿quéhubiera sucedidodeconformarentreellasunnuevo grupoaeronáuticomexicano?,quelesayudaraasermáseficientes.

❯ #YOSOYPEPEYTOÑO

El95%delasempresasenMéxico,son Pymes,serevisócualesladificultaddeestas empresasparaobtenerfinanciamiento,la cualseatribuyealafaltadegarantías,pero tambiénaquelosfinanciamientosquese ofrecennosonsuficientesynoatiendenlas necesidadesdecapitaldetrabajo.

❯ #ALIANZASENTREPYMES

Lasalianzasmásexitosassedanentreempresas detamañosimilar.Secompartenriesgos,responsabilidad,conocimiento,infraestructuraysi enverdadeshonestalaalianzarepartiráutilidad. Lomásimportanteesqueengruposepuede accederafinanciamientoconmayorfacilidad.

❯ #ALIANZASQUEROMPEN PARADIGMAS

Comoprestadoresdeservicioslogísticos,el deberesconoceralclienteysusnecesidades deformaenquelasalianzaspermitanofrecer unpaquetedesolucionesalamedidayquela relacióncliente-proveedorsedeenunambientedelibertad,confianzayprotección.Jamás verseobligadoenaceptarnegociosenlosque desdeelprincipiosevislumbrapérdida.

❯ #MEXICOPLATAFORMALOGÍSTICA

Elobjetivoparaatraerinversiónyconvertira Méxicoenunaplataformalogísticaesque cadaregiónpotencialicesuvocación,se conozcayalmismotiemposepromuevade formaeficaz.Sedebeafilarlanavajapara luegoatraerinversióncertera.

LacomunicadoraLolitaAyalaconeldirectorgeneraldeT21,OsielCruz,enla cenadel10aniversario.

JoséLuisHachityyFernandoRuizHuarte,delComce,compartenimpresionescon unparticipantealevento.

OsielCruzconJorgeLecona,de HutchisonPortHoldings.

MiguelMartínezdeMarva,HumbertoUribe,de DTDLogisticsyMiguelÁ.GarcíadeFerrosur.

JaanAlbrechtrecibe copiadelaCédulaReal dePueblademanosdel alcaldeEduardoRivera.

JOSÉREFUGIOMUÑOZLÓPEZ ElautoresdirectorgeneraldeCanacar.

Enelcortoplazo,lafunciónde costosdeunaempresatransportistadependedelacapacidad quedecidaadoptar.Entanto,en ellargoplazo,todosloscostos, inclusolosrelacionadosconlacapacidad,son variables.Deestamanera,lafuncióndecostossedeterminaporloscostosmínimosfactiblesparacadaniveldecapacidad.

Asuvez,cadanivelestáinfluenciadopor unadeterminadacantidaddeinfraestructuray equipodetransporte,éstaserepresentapor unacurvadecostosmediosacortoplazo:

CMei (p|Ki)= rki +ci donde i={1,2,3} p

Donde:

Costosmedios ycostos marginales

tambiénocurrecuandoserebasa pb,apartirde esemomentoconvieneaumentarlacapacidad.

Lacurvadecostosmediosalargo plazo (CMeLP) debeconsiderartodasestas probabilidades,esdecir,debecontenerlas curvasdecostosmediosacortoplazoen cadaunodelostramosmásrelevantes:

CMe1 sip<pa CMeLP =CM2 sipa <p<pb CM3 sip>pb

{Deacuerdoconloanterior,elcostopor unidadsereduceamedidaqueseincrementanlastoneladastransportadas,estaafirmación,enmuchasocasiones,conduceadecisionesequivocadastalescomo:cargandomás toneladasenuncamión,reducimossiempreel costoportonelada.Estonosiempreesasí,en

virtuddequeelcomportamientodelacurvade costomedionoeslineal.Loqueestablecela formadecrecientedeloscostosmediosesla relación(derivada)entreloscostosfijosyla capacidaddemovimientodecarga:

dCMei = rKi = 1 (CMa CMe) dpp2 p

dCMei = dp

Tasaalaquedisminuyeelcosto mediocuandoaumentaelniveldeservicio. CMa= Costomarginal,representaelincrementoenelcostototalsitransportamosuna toneladaadicional,sinvariarlacapacidad instalada.

Laformadecrecientedeloscostos mediossecumplirásiempreycuandoel costomarginalseencuentrepordebajode loscostosmedios,esdecir,laempresaesté operandoconcostosfijoselevadosymarginalesrelativamentepequeñosyconstantes. POR

CMe:CostosMedios.

r:Costounitariodelainfraestructurayequipodetransporte.

K:Unidadesdeinfraestructurayequipode transporte.

p:Toneladastransportadas.

c:Costosoperativos.

Conformeseincrementanlastoneladas transportadas,loscostosporunidadsereducen,hastallegaralniveldeproducción pa. Despuésdeesepunto,larelaciónentrecostos fijosyvariablesresultamásventajosaconuna capacidadmayor.Paranivelesdetransportacióndetoneladassuperioresa pa,laempresa trabajaconcostosunitariosmenoressiamplía suinfraestructuraeincorporamásequipode transporte,locuallesignificacostosfijosmás altos (rK2 >rK1) enlacurva CMe2.Esto

Méxicoconseguridadlamejorsolución enlogísticaycontroldecarga”

ElnuevoCentrodeOperacionesQualcommyelpaqueteCompletodeSoluciones QualcommofrecenMejorasenSeguridadyReduccióndeCostosparalaIndustria delTransporteyLogística

Inserciónpagada

CIUDADDEMÉXICO—16Octubre, 2012—QualcommMéxico,proveedorlíderdesistemas,aplicacionesyserviciosmóvilesintegralesaempresasdelogísticaytransporteen México,anuncióhaceunañoellanzamiento desuplataforma:QualcommFleetSolutions (QFS),mismaqueproveealascompañíasde transporteconherramientasquemejoranla eficienciadelasflotas,reducecostosdeoperaciónyfortalecelaseguridaddevehículosy carga.Ahora,anuncialaaperturadesusnuevasinstalacionesubicadasenelSurdela CiudaddeMéxico.

ElNuevoCentrodeOperaciones QualcommMéxicohatenidounaamplia inversióneninfraestructuraytecnología. Renovandosucompromisocomosociode negocioyproveedorparaseguirbrindandoal transporteenMéxicolagarantíadeunserviciodiferenciadoydealtacalidad.Asímismo, siguetrabajandoenmejorasconstantesy

desarrollandonuevassoluciones,creando productosmásconfiableseintegralesque complementaránlalíneaexistenteenfocada enseguridad.

•OmnitracsparaFlotasForáneas

•QFSparaFlotasUrbanas,Pasajerosy Turísticas

•TT210paracajasyremolques

Elpropósitoesotorgarelmayorsoporte enseguridadycontrol,yapoyarenlageneraciónderentabilidadalsectordetransportede distribuciónlocal,foránea,pasajeros,entre otros.Esdevitalimportancia,paralasempresasdeTransportehoyendíadepositarsusbienesymaterialesensolucionesdealtonivelde confianzaQualcomm.

EncuantoQualcommFleetSolutions (QFS)eselsistemamodularcompuestopor cuatrodiferentesofertasdesoluciones: Security,CostControl,ConnectyElite.Lasfuncionalidadesdecadaunadelassoluciones resideenunamismaplataformadiseñadapara satisfacerlasdiferentesnecesidadesdelos clientesdeltransporte.

Amedidaquelasnecesidadesdelos clientesvanevolucionando,esposibleadicionarnuevasfuncionalidadesalproductobásico, comohardwareparahabilitarcomunicaciónbidireccionalentreelconductorylacentralde despachoocontarconelmódulodeanálisisde datosdelvehículo.Ambosmódulosestán incluidosenlaSoluciónElite.

PodránserhabilitadaslasfuncionalidadesalternasdeQualcommFleetSolutions paramejorarlaproductividadylacomunicaciónconsuschoferes,controlarcostosde combustibleeincrementareldesempeñodel vehículoytomarventajadetodosestos aspectosparasuflota.

Además,QualcommFleetSolutions ofreceunavariedaddeherramientasdereportesyanálisisparaayudaralosclientestransportistasaadministrartodalainformaciónrelacionadaconsuoperación,incluyendolaidentificacióndelastendenciasdeldesempeñode losvehículosyflotas,asícomoelcontrolde costosdecombustibleyhábitosdemanejode losconductores.

ParaconocermásacercadelassolucionesdeQualcommMéxico,Llamealteléfono018006364237oenvíeuncorreoa mkt@qualcomm.mx

POR SERGIOA.RUIZOLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com

ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística

Discutiracercade PuntaColonetes hablardeunode losproyectosmás ambiciososenmateriadeinfraestructura.Setrata deldesarrollodeunCentro MarítimoMultimodal,elcual seríaelpuertomásgrandede México,yelterceroocuartoen tamañodelOcéanoPacífico,sólo despuésdeSingapur,HongKong yLosÁngeles,almenoseso señalabaenlapropuestaoficial.

Contaríaconunasuperficiede2,769hectáreascomparadasconlas681hectáreasdel puertodeLosÁngelesy535de LongBeach.Elproyectocontemplabalaedificaciónde17 terminalesdecarga,unaadministraciónportuariaintegral,un aeropuertointernacionalde carga,unabandaradioeléctrica asícomounaodosvíasférreas paraintroducirlacargaa EstadosUnidos.

Tendríaunacapacidad estimadadeseismillonesde TEUsyrepresentaríacasila mitaddelacargamovilizada enestepaís.Estaeslateoría,pero¿quépasaenla realidad?...

PuntaColonet: ¿MitooRealidad?

Sibienpodríadesahogar lospuertoscalifornianos,habrá quetenerunavisiónmásglobal paraevaluarlaconvenienciade esteproyecto.

❯ LOGÍSTICA ESTADOUNIDENSE

LaconstruccióndeestecomplejologísticoenBajaCaliforniafue planeadaparaenfrentarlasaturaciónquesufrenlospuertosde LosÁngelesyLongBeachya

1 Laevolucióndelcomercioexterior.-Conlacrisiseconómica, losprocesoscomercialeshan reducidosuvelocidadydan mástiempoaenfrentarcrecimientos,loqueimpactaala posiblerentabilidaddeunproyectocomoelquenosocupa.

2 LaampliacióndelCanalde Panamá.-Abrenuevasoportu-

…desestimaronlanecesidaddePunta Colonet,afirmandoquelasdemoras portuariassoncosadelpasado.Enrealidad, esosdospuertoscalifornianosformanparte deuncomplejosistemadevasoscomunicantesqueincluyealCanaldePanamáylaeficienciadelosserviciosintermodales.

queéstosmanejan40porciento detodalacargaquellegaa EstadosUnidosyel80%deproductosquellegandeAsia.

Seplanteabacomouna alternativaparalosgrandes interesescomercialestantode compañíasestadounidenses, comochinas,coreanasyde Singapurentreotras.Porlo tanto,hayquepensarPunta Colonetcomouna“maquilaportuaria”dondenosotrosponemos infraestructuraymanodeobra (comodecostumbre).

nidadesparaintroducirlasmercancíaselEstedeEstados Unidos.Sibienesciertoquede lastresrutasdecomercioprincipalesentreAsiayEstados Unidos,larutatranspacíficapresentaventajascompetitivas,en términosdetiempoycostosde recorrido,esasmismaspodrían reducirsesustancialmentecon lasaturacióndelospuertosde LosÁngelesyLongBeach.

3 ElinterésNacional.-Comopodemosobservar,nosetratade “conectaraMéxicoconel

mundo”comosehaplanteado anivelpolítico,sinomásbien aprovecharunaoportunidaden laquedecualquierformaexige tenerclaroelinterésmexicano enestemegaproyecto.

4 EstadodeBajaCalifornia.-Este nuevocomplejologísticopodría tenerrepercusionesambivalentesparalaregión.Porunlado generaríanuevasoportunidadesdenegocio,perohabría quedimensionarelimpacto ambiental,pueshayquerecordarqueserequiereunared ferroviariaconectantedeaproximadamente300kms.

❯ FUTURODEPUNTA COLONET

EnelCongresodeFIATAcelebradoenLosAngeleselpasadomes deoctubre,representantesdelos puertosdeLongBeachyLos ÁngelesdesestimaronlanecesidaddePuntaColonet,afirmando quelasdemorasportuariasson cosadelpasado.Enrealidad,esos dospuertoscalifornianosforman partedeuncomplejosistemade vasoscomunicantesqueincluye alCanaldePanamá,laeficiencia delosserviciosintermodalesy desdeluegoPuntaColonetcomo áreadereservadecrecimiento paraunfuturoincierto

Dichodeotramanera:tarde otempranoPuntaColonetserá unarealidad,puesnoexisteningúnlugarposibledecrecimiento portuarioenCalifornia(desdeSan FranciscohastaSanDiego).

Unsegundoavión paraPanalpina

Helicópteros,tractores,gasoductos,automóvilesdelujoo grandeslotesdealimentos,sonsóloalgunosdelos productosquepuedetransportardeuncontinenteaotro “PassionforSolutions”elsegundoavióncargueroBoeing 747-8quePanalpinaintegraasu“RedPropiadeControl”.

Vestidodeazulconblanco yellogodePanalpina tatuadoenloscostados, “PassionforSolutions”, unBoeing747-8,esperapaciente sucargaenlaplataformaoriente delAeropuertoInternacionaldela CiudaddeMéxico(AICM).Pronto emprenderávueloalaeropuertode Huntsville,enEstadosUnidos,para cargarmásmercancíaydespués llegaraLuxemburgoenEuropa, entregarmercancíaycargarmás productoscondestinoaMéxico, EstadosUnidosoBrasil.

“Deoperarsóloconaeronavesalquiladasofletadasnopodríamostenerestositinerarios.En 1990PanalpinaestableciósuRed PropiadeControl(OwnControl Network),lacualpermitefijarnuestraspropiasrutaspararespondera lasnecesidadesdeclientesdeter-

minados,ademásresultaidónea paratransportarenvíosurgenteso especiales,yutilizaraeropuertos menoscongestionadosparaofrecerunservicioentierramásrápido”,comentaKarlWeyeneth,Chief OperatingOfficer(COO)de Panalpinaanivelmundial.

Parafortalecerestared, incrementarlacapacidaddecarga

yofrecervaloresagregadoscomo elmanejoycontroldecadenade fríoparalasindustriasdealimentosyfarmacéutica,Panalpinaintegróestesegundoavióncarguero Boeing747-8,mismoqueopera laempresaAtlasAirWorlwide Holdingsyrepresentaloúltimoen tecnologíaparaelmanejode cargaaérea.

AlrespectoFerdinand Kurt,CEOparalaregión AméricasdePanalpinadetalla: “elaviónesmuyeficiente,loque representauncostomenorpara operarlo.Losfactoresmásinteresantessonsucapacidadde 140toneladasyelpesototalcon elquedespegaqueesde410 toneladasysecargaporlanariz delavión,locualpermitellevar ensuinteriorartefactoscomo autos,helicópterosograndes volúmenesparalaindustriaalimenticiaodelaenergía”.

Adicionalmenteesteavión cuentaconmecanismosque reducenlasemisionesderuido 30%yelusodecombustible 12%,estáequipadocontecnologíaparaelmonitoreodetemperaturaentierra,yofrece16%más capacidadqueunBoeing747400(modeloqueanteriormente utilizabalaRedPropia).

Alaizq.FerdinandKurt,CEOparalaregióndeAmericas,juntoaFélixRicachi,Area ManagerMiddleAmerica

❯ CONPASIÓNYESPÍRITU

Pasiónyespíritusondospalabras quereflejanlaesenciade Panalpina,porellolosdosnuevos avionesBoeing747-8“Passionfor Solutions”y“SpiritofPanalpina”, juntosconformanelADNdela empresa,ademásdeserlaparte principaldelaRed,puesmovilizan el15%delosvolúmenesmundialestransportadosporPanalpina, detallaenentrevistaWeyeneth.

“Losprincipalesaeropuertos alosquelleganestosdosaviones sonLuxemburgoenEuropa; HunsvilleenEstadosUnidos; CiudaddeMéxicoyGuadalajaraen México;ViracoposenBrasil;Dubai yHongKongenAsia.Estamoscontentoseilusionadosdeestarenlos mercadosmásimportantesde AméricaLatina,dondesemueveel 50%delvolumendecargaaérea. Nuestroobjetivoestraersiempre losavionesllenosconcargaespecial”,explica.

FerdinandKurtdetallaque lasindustriasmásinteresadasen utilizareltransporteaéreosonla farmacéuticaydealimentos,pues laaeronaveofrececontroldetemperaturaentodalacadenadefrío. AdemásdesectorescomoelHigh

Tech(altatecnología)querequiere volarsumercancíaporsualto valor,yporqueenalgunasocasionesloschipsnecesitandecontrol detemperatura.

Porigualseencuentrala industriaautomotriz,pues “podemosacomodardeunminutoaotro, lotesimportantesparalaentrega justoatiempobajolaqueoperala producciónenlíneadelasautomotrices”,mencionaKurt.

Tambiéndestacalaindustriapetrolífera,unodelossectoresconlosqueempezó PanalpinaenHouston,Estados UnidosconenvíosrepletosadestinoscomoAngolayNigeriaen Africa,“hoyendíalaclientela estámuydiversificada”.

“Eltransporteaéreode cargaparecevivirtiemposdifíciles,losvolúmenesdisminuyen,las tarifasvanalabaja,losclientes transfierenpartedesusenvíosal transportemarítimo,noparece vislumbrarseningúndatopositivo enelhorizonte,paraPanalpinala divisiónaéreaesunagranoportunidad,estamoscomprometidosa diferenciarnosdelacompetencia”, culminaelCEOparalasAméricas dePanalpina.

LuisOlivera,directorcomercialdeFerromex

ElFerrobuque buscaampliarsusdominios

Lahistoriadeéxitoenquesehaconvertidoel ferrobuqueentreCoatzacoalcosyMobile,Alabama, buscaráserreplicadaporFerromexenotrospuertosdelGolfodeMéxico.

PorOsielCruz

Elserviciodeferrobuquequeopera entreCoatzacoalcos,Veracruzy Mobile,Alabama,haescritodesde sulanzamientounahistoriade éxitologístico.Losresultadospositivosque hasumadolasociedadentreCentralGulf Railway-propietariadelosbuques-,y FerromexFerrosur,hasidomotivodeinspiraciónparareplicaresteservicioenotras rutasde shortsea-shipping,o“autopistas delmar”,quebienpodríandarleunamayor

competitividadlogísticaalcomercioexterior denuestropaís.

LuisOlivera,directorcomercialde FerromexyFerrosur,enentrevistaconT21adelantóquealinteriordelaferroviariayCGRailway, yaseanalizanlasposibilidadesquetendríaeste servicioparallevarloaotrospuertosenelGolfo deMéxico,paraaprovecharlasrutasde short seashipping queMéxicosecomprometióapromoverjuntoconEstadosUnidosyCanadáenla búsquedaporrutasmáseficientesparaelintercambiocomercialdentrodelTratadodeLibre ComerciodeAméricadelNorte(TLCAN).

Almomentoseestánevaluandorutas deserviciocomoAltamira-Mobilepara conectarelnorestedelpaísconlazona surestedelosEstadosUnidosytodalaparte Estedelvecinopaísdelnorte,alconectaren elpuertodeAlabamaconlosferrocarriles americanosClaseIyconelCanadian National(CN).

Otramásdelasrutasqueseanalizan, esunadecabotajeentrelospuertosde AltamirayCoatzacoalcos,paraunirlosdos clusterspetroquímicosmásimportantesdel país,loscualeshoyestánconectadosvía autotransporteporlacarreteradelGolfode Méxicoquenoesdealtasespecificaciones enalgunostramosy,víaferrocarril,enuntrayectobastantelargoquepasaporlaciudad deMéxicoySanLuisPotosí.Elcloropor

ejemplo,estransportadoentreambospuertosvíaelcentrodelpaísyrepresentaunriesgopermanentemientrasestáenmovimiento.

❯ HACENQUÍMICA

Existenentrelasplantaspetroquímicasde Altamira,Tamaulipas,dependenciadealgunosinsumosproducidosenCoatzacoalcos, Veracruz,yviceversa.Estossonalgunostráficosqueexistenyqueseestánanalizando comoanclas,yloscualespodríansalirdelas carreterasdenuestropaísodelasvíasenun trayectolargo,quehacesentidohacerlomás eficientementevíaFerrobuqueconmenor riesgodeaccidentesconafectaciónposible paralaspersonas,yconunmenordaño medioambiental,explicaeldirectorcomercial deFerromex,LuisOlivera.

EnelpuertodeAltamira,eldirector general,JuliánDipLeos,afirmaqueseleve muchofuturoaesteproyectoyquela AdministraciónPortuariaIntegraltieneinterés endarelapoyoaestainiciativa.“Estamos todavíaviendolasopcionesparaeldesarrollo delainfraestructuraquesenecesitaría,pero probablementeseríaunainstalaciónpública hechaporelpuertoyquesearrendaríaal usuario,enestecasoaFerromexyCG Railway,oaquienfueraelinteresadoen desarrollarlo”,expresó.

Almismotiempo,habráqueirala búsquedadepotencialesclientesquepudieranseranclaenelnuevoservicioentre AltamirayMobile,Alabama,peroaligualque fueelcasodeCoatzacoalcos,sepiensaque laindustriaquímicaquetieneunimportante desarrolloenelpuertotamaulipeco,también podríaserelprincipalusuarioenestanueva trayectoria,dadatambiénlaimportantevocaciónquímicaypetroquímicaquetienela industriaenMobileylaregióndeNueva Orleans.Losclientesanclasonunafórmula claveeneléxitodelasoperacionesdelferrobuque,diceelentrevistado.

DesdeAltamira,muybiensepodría cubrirademásdelazonasurdelestadode TamaulipasyelnortedeVeracruz,elestado deSanLuisPotosí,quetieneensucapitalun

enclaveindustrialimportanteparaelmercadodeexportación,ademásdealgunascargasdelazonadelBajío.

Setratadereplicarlafórmulaqueha funcionadomuybiendesdeCoatzacoalcos, dondesetieneunafrecuenciadedosarribos porsemana,deunservicioquenoseha interrumpidodesdesuinicio,salvoporel huracán“Katrina”cuandoazotóNueva Orleans,enmomentosenquelasoperacionessehacíanatravésdeesepuerto. DespuésdeellosedebióregresaraMobile, Alabama,quefueelpuertodeinicioenlos EstadosUnidos,ynohavueltoaexistirinterrupciónalgunadelservicio.

Estas“autopistasdelmar”acercan distanciasatravésdelmododetransporte menoscontaminanteymássegurocomolo eselmarítimo.Paramuchosproductores delsurestemexicano,elferrobuquehasignificadoacercarlafronteraconlosEstados Unidos,ylaoportunidaddealcanzarmercadosmásalnortedelvecinopaís,locualpermiteobtenerunmejorprecioporsusproductosqueelobtenidoenlafrontera,sobretodotratándosedeproductosdelcampo comoeselcafé,yotros.

❯ REFRESCARÁNELFERROBUQUE

DespuésdequeGrupoModeloabrióen2010 sunuevaplantaenPiedrasNegras,Coahuila, paraproducirlacervezaconlacualatiendeel mercadodelosEstadosUnidos,secerraron lasexportacionesdesdelaplantade Tuxtepec,Oaxaca.Esteclienterepresentaba un24%delvolumendeexportaciónyde hecho,fueunodelosmotivosporlosquela empresaadaptóconunsegundopisolosdos ferrobuquesen2007pararesponderala demandayampliarlacapacidaddelosdos buquesde56a115carrosdeferrocarril.

LazonadeVeracruz,Tabasco,Chiapasy Oaxaca,tienenunaproducciónimportantede productosnaturalescomoplátano,piña,papaya, naranjas,limonesyotros,quetieneunamplio mercadoenlosEstadosUnidosporsucalidad. Esteesunmercadoqueelferrobuque nohaservidodesdesusinicios,debidoaque nosehabíarequerido,peroesunnichode mercadorelevantequeahorasetendrálaoportunidaddeatender,permitiendoquelosexportadorespuedanacercarseasusclientescon unproductomásfrescoysinromperlacadena defríountemaqueesmuyimportantepara estetipodemercancías,diceOlivera.

Eltrenquedó amediocamino

DelosproyectosferroviariosdentrodelPlanNacionaldeInfraestructura,sólo cinco,querepresentanel20%,seencuentranenoperación;24%delosproyectos fueroncanceladosoprorrogados,peroesosí,seejerció97.4%delpresupuesto.

PorPilarJuárezRodríguez

Aúncuandoelprograma deinversiónprevisto paraelpresentesexenioenmateriadeinfraestructuraferroviariatieneun cumplimientode97.4%acuatromesesdeconcluirlaadministración,larutatrazadaparael ferrocarrilenelPlanNacionalde Infraestructura(PNI)quedaa mediocamino,yaquedelos25 proyectosprevistos,11quedaronenestudiooenesperade mejorestiempos.

SegúnelPNIimpulsado porelpresidentedela República,FelipeCalderón, enmateriadeinfraestructuraferroviariaseconsideraron25proyectos,deloscuales cincoseencuentranenoperación,loquesignifica20%del total;cuatroquedanenconstrucciónqueseríael16%;mientrasquetresestánenproceso delicitación;otroscincoseubicanenpreparación;seisfueron canceladosoprorrogados,lo querepresenta24%,ydosde losproyectoslepertenecena otraadministración,segúnun reportedelaAuditoríaSuperior delaFederación.

❯ ¿YLA INFRAESTRUCTURA? Enlasmetasprevistasparaesta administraciónseplaneoconstruirmil418kilómetrosdevía, delascualesentreelFerrocarril delIstmodeTehuantepecy FerrocarrilesSuburbanosse construyeron59.7kilómetros, esdecirsólosetuvounavance de4.2porciento.

Porloqueserefiereala construccióndepasosadesnivel,al2010seedificaron18de los77queseteníanprevis-

tosenelsexenio,porloqueen eseentoncesquedabanpendientes59pasosadesnivel.

Enelsextoinformede actividadesdelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes, ladependenciaacargode DionisioPérez-Jácomedaa conocerquede2007ajuniode 2012,seconstruyerontres libramientosferroviarios:Tehuantepec,ManzanilloyTapachula,respectoaesteúltimo, laobraseencuentraconcluida al95porciento.

ElgobiernoFederalenel SextoInformedeGobiernodestacaquelainversiónestimada paraelpresentesexenioen materiaferroviariaalcanzaría 49milmillonesdepesossegún elPNI2007-2012,delos cualesdesde2007a juniode2012,se

destinaron47mil736.2millonesdepesos,loquerepresentabauncumplimientodel97%del ejerciciopresupuestado.

Segúnelinforme,la inversiónpúblicasedestinó principalmentealdesarrollo deproyectosdelibramientos ycrucesferroviariosfronterizos,conelpropósitodeconsolidarlainfraestructurade loscorredoresdetráficode comercioexteriorconserviciosdealtaeficienciayseguridaddenivelInternacional.

Sinembargo,deacuerdo conunreportedelaAuditoría SuperiordelaFederaciónenel 2010,laDirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal(DGTFM),teníaun ejerciciodel49%delpresu-

puesto,esdecir,erogó2mil 277millonesdepesos,del presupuestooriginalplanteado de4mil454millonesde pesoseseaño.

T21buscóinformacióncon laSecretaríadeComunicaciones yTransportes,sinembargo,nose tuvorespuestaalapeticiónde entrevistapararevisaresta información.

❯ MÁSRÁPIDOS, MÁSACTIVOS

Anteelavancedelaparticipacióndelferrocarrilquepasóde un18%antesdelaprivatización a26%deltotaldelacargaque semovilizavíaterrestreenel 2011ylasnecesidadesdecrecimientodelaindustria,sobre todolaautomotriz,esnecesario

49 MMDP inversiónferroviariaen elpresentesexenio

acelerarelpasodelasinversionesparaestesector,casocontrario,advierteRogelioVélez, directorgeneraldeFerromex,no setendrácapacidadparaatenderlademanda.

Paraincrementaresta capacidaddelferrocarril,agrega, lamejormaneradehacerloesa travésdelapoyodelgobierno, quepodríaparticipar,yyaestá empezandoahacerlo,esatravésdeloslibramientos,elpoder

resolverlosproblemasdelas entradasysalidasalaszonas urbanasmásimportantesayudaríaenproductividadycapacidad. RogelioVélezexponeque losferrocarrilesqueélrepresentarebasaronlosplanesdeinversiónpropuestosenlasconcesiones,dondeseteníalaobligación dedestinarentrelosdosferrocarrilesmil251millonesde dólares(mdd),854mddenel casodeFerromexy357mdd paraFerrosur.

Exponequeal2012la inversiónrealdeFerromexesde 2mil827mddyFerrosur637 mdd,paracompletarcasi3mil 500millonesdedólares.Explica quedelainversión,realizadase dedicóprincipalmenteainfraestructurayfuerzamotriz,porque

Ferroviario

elferrocarrilqueserecibióensu momentonoestabaencondicionessegurasdeoperarnidedar serviciosconfiablesycompetitivos,porellosededicólainversiónamejorarlaoperación,la capacidaddevía,asícomoen nuevaslocomotoras.

“En15añosseaumentó lacapacidaddelaslíneas,pero nohaylíneasnuevas,puesningunodelosdosferrocarrilesha invertidoeneldesarrollodenuevasvías,porquehemostenido quecentrarnuestraparticipaciónenmejorarlacapacidad, puessiqueremosqueeltren

vayamásrápido,debeteneruna participaciónmásactivael gobierno”,apunta.

Porejemplo,dice,para lograrlaconstruccióndel FerrocarrilGuadalajara-Aguascalientes,tramoElCastilloEncarnacióndeDíaz,serequiere laconstrucciónde195kilómetrosdevía.“Esuntramomuy importanteendondeconparticipaciónpúblicayprivadase puedehacermucho,deotra maneratenemosquecentrarlos esfuerzoencosasquesejustificanmásrápidamente”.

SobreelavancedelPNIy delaparticipacióndelgobierno, eldirectivocomentaquese tuvieronavances,principalmente enlaconstruccióndelLibramientodeManzanilloyel LibramientodeCelaya,enGuanajuato,sinembargo,dice,es urgenteacelerarelpasoenlas obrasparasermáseficiente.

❯ TRENDEPASAJEROS

Debidoaquelosferrocarriles suburbanosconectanalaszonas conurbadasconelcentrodela

ciudad,generanunareducción deemisionescontaminantes notoria,enelPNIseplanteóa principiosdesexeniolaconstruccióndelSistema2delTren SuburbanoenlaZonaMetropolitanadelValledeMéxico2 ylaelaboracióndeestudiosde demanda,financierosylicitación delSuburbano3.

Sobreelprimero,el gobiernofederalinformóqueel Sistema2delSuburbano,ruta MartínCarrera-Jardinesde Morelos(conlongitudde19 kilómetros)sesuspendióla actualizacióndelosestudios técnicosydefactibilidadeconómica,porloqueseoptóporelaborarundictamentécnicoyjurídicoparacerrarelprocesode licitación,queestáabiertodesde agostode2008.

ParaelSuburbano3, quetendrácomorutaChalcoConstituciónde1917,quese proyectaconunalongitud 23.4kilómetros,elgobierno federalindicaqueserealizarábajoelesquemadelicitación,sinembargo,estápen-

dientelaformalizacióndelos conveniosdecolaboración conlosgobiernosdelEstado deMéxicoydelDistrito Federal,asícomoelesquema derutasalimentadoras,indispensablesparaelfinanciamientodelproyecto.

Deacuerdoconel SubsecretaríodeTransportede laSecretaríadeComunicacionesyTransportes,Felipe Duarte,conestosproyectos paralarealizacióndelsuburbanosumanseislosproyectos ferroviariosqueheredaráala siguienteadministración,valuadosconunmontocercanoa los31milmillonesdepesos

❯ PENDIENTES

Sibienlaindustriareconoceen estaadministraciónunavance enelferrocarrildecargay pasajeros,siguentemaspendientesquedeberánestaren primerlugarenlaagendadel próximogobierno,Jaime Paredes,directorgeneraldela consultoraPeopleandTrains, exponequesiguesinatenderse laconexiónconelsurestepara elmovimientodeltrende carga,asieteañosdelpaso delhuracánStan.

Aestafaltadeconexión sesumalaseguridadpara lasvíasdelferrocarrilyel crecientenúmerodemigrantesquesesubendeforma ilegalaltren,loscualesson problemasdeseguridadnacionalquenohansidoatendidospuntualmente.

Destacaquetambién sigueenlaagendalaautorizaciónparaelanchodebandao derediofrecuenciasexclusivo

paraelcontroldetráficode estesistemadetransporte.

SergioGarcía,consultor logístico,refierequeparala industrialaconstrucciónde unadoblevíaenalgunostramosdelferrocarrilesimperan-

te,asícomoeltránsitoen dobleestibaenlaredferroviaria,específicamenteenlaLínea delPacífico.

Aligualquelamáquina deunrelojenelquetodaslas piezasdebendetrabajaryfun-

cionarparacumplirsucometidoydarlahora,JaimeParedes, destacaquetodosestosproblemasypendientesdeinfraestructuradebenresolverse,pues eltrennosepuedequedara mitaddecamino.

Navierosapuestan alnuevogobierno

Empresariosnavierosyusuariosdelospuertosafinan suspropuestasparahacerlasextensivasalgobierno entrantedeEnriquePeñaNietoyurgenmodificarlas condicionesparaunmejordesarrollodelintercambio comercialantelanuevacoyunturaglobal.

PorHugoHernándezRamos/enviado

MERIDA,Yuc.-Elsistemamarítimoportuariodeberádesarrollar elintercambiodemercancías mediantelaimplementación delcabotajeparaimpulsarelcomercioexterior,sindejardeladotemascomolaampliacióndelacapacidaddelosrecintosportuariospararecibirbuquesdegrancalado,agilizacióndetrámitesparadarlesalidaalas mercancías,capacitaciónconstantedelos recursoshumanos,definicióndeunprogramadeinfraestructuraportuariaatravésdela necesariaparticipacióndelasautoridades, quienestienenlaobligacióndeatraerlas

inversionesprivadasyladefiniciónclarade unalegislaciónqueotorguecertidumbrealos empresariosdelsector.

AnteelnuevoescenariodeglobalizaciónenelqueMéxicoyaestáinmersoy,la necesidaddeadecuarelintercambiocomercialalasexigenciasinternacionales,losagentesnavierosaglutinadosenlaAsociación MexicanadeAgentesNavieros(Amanac),ven unaoportunidadparaplantearsusnecesidadesantelallegadadeunnuevogobierno.

Enesesentido,duranteeldécimo octavoCongresodelaAmanac,elpresidente dedichaasociación,CristianBennetLira, dicequeesinaplazableanalizarlasperspectivasanteelcambiodelgobiernoFederal,el

crecientecomercioexteriorenelmundoyen México,losserviciosqueelsistemamarítimo yportuariodelpaísdebeproporcionarpara hacerloeficienteycompetitivo,ylasafectacionesque,porahora,impidensudesarrollo.

Enesepanorama,lasautoridadesjueganunpapelimportanteydeberánapostarleal comercioexteriorconelfindedinamizarel desarrollodelaregióneincrementarelmovimientodecontenedoresenlasoperacionesde lascostas,mediantelaatraccióndeinversiones,elapoyoalestablecimientodeindustriay lamodernizacióndelainfraestructuralogística.

“VamosacrearunProgramaIntegral dePromocióndeInversionesparaquemás empresasseestablezcanenelestado”, refiereelgobernadordeYucatán,Rolando ZapataBello,quienfueanfitrióndelosnavierosenlaentidadparaeldesarrollodel Congresodenominado“ElComercioExterior AnteelNuevoGobierno”

Duranteelforo,lospanelistasmencionaronquehaynumerososydiversosretos

paraelcomercioexteriorantelallegadade unnuevogobiernoaMéxico:laconectividad entretodoslosmodosdetransporte,marítimo,terrestre,ferroviarioyaéreo,porloque sebuscaráincluirunapolíticade“nivelación” entrelosdiferentestransportes.

IsaacFranklinUnkind,presidentedela AsociaciónMexicanadelTransporteIntermodal (AMTI),hizounllamadoaclienteseIniciativa Privadaparautilizarlasaduanasinterioresydescongestionarlasaduanasportuarias,dondeno haymuchoespacioparahacerreconocimientos deprevios,loquegeneratarifasmayoresdelo quepodríacostarenaduanasinteriores.

Afirmaquedebidoaqueseledaprioridadaotrasoperacionesenterminalesportuarias,existesaturaciónenlospuertos,por loqueseregistrandemorasenestadíasdela mercancía,poresoesimportanteutilizarlas aduanasinteriores.

Otrodelospanelistas,AlbertoCastillo Almanza,gerentedeComercioExteriorde

Ferromex,mencionaqueunodelosretos paraelnuevogobiernoesdarlecontinuidada loquesevienehaciendo“bien”enmateriade comercioexteriorconnuevosmercadosy mediantelanegociacióndeacuerdosque seandeinterésestratégicoparaelpaís.

ParaelrepresentantedeFerromex,la urgenciadeinstrumentarunapolíticacomercial arancelariayeliminartrámitestendráqueser prioridadparaelgobiernodePeñaNieto,ademásdequeunodelospendienteseslanueva LeydeComercioExterior,lanuevaLeyAduanera queincluyaelintermodalismoylasnuevasformasdehacercomercioexteriorenMéxico.

Todoslosexpositorescoincidieronen queunodelosproblemasaatenderporparte delasautoridades,esestablecerunapolíticade EstadoqueobligueaquetodaslasdependenciastantodelgobiernoFederal,estatalymunicipal,seconduzcanenunamismadirección.

EldirectorgeneraldelaCámaraNacional delAutotransportedeCarga(Canacar),José

RefugioMuñozLópez,señalaqueunbuenprincipioesquereflexionemoscómonosvemos cómomexicanosyadóndepretendemosllegar comomexicanos,“nonospodemosabstraerde ladinámicainternacionaldenuevasexigencias paraenfrentarunaactividadcomercial”.

Duranteeldebateydiscusión,los agentesnavieroshicieronunllamadoalas autoridadesparapensarenlaampliaciónde lainfraestructuraportuariaamayorescapacidades,dadalademandadelosbuquesde nuevageneracióndehasta15milTEU´s (medidadecontenedoresde20pies).

Ademásdeinfraestructuraquepermitalaconectividadcarreterayferroviariaalos recintosportuarios,asícomolainversión tantopúblicacomoprivadaparaafrontarlos retoslogísticosenelnuevocontextodelintercambiodemercancíasanivelmundial.

Seesperaqueenestosdías,laAmanac hagaentregadeundocumentoconlasconclusionesalequipodeEnriquePeñaNieto.

Pemex sacalacartera…enGalicia

PetróleosMexicanosharáunainversiónde600 millonesdedólares,lamásimportanteensuhistoria,enlacompradeembarcacionesysurgelainconformidad,porquemuchadeesainversiónsecanalizaráenastillerosdeGalicia,España.

PorHugoHernándezRamos

Antela“incapacidad”delosastillerosmexicanosparaatenderla demandademásde250embarcacionesporpartedePetróleos Mexicanos(Pemex),ylaprematuradecisión, delaparaestataldeinvertirenlaastillerosde Galicia,España,laIndustriaNavalMexicana vepasarlaoportunidadparareactivarse luegodemuchosañosdeinoperatividad.

Serán600millonesdedólares(mdd) losquePemexinvertiráenlospróximostres añospararenovarembarcacionesdediferentetipoquesatisfaganlosrequerimientosde tresfiliales:PemexExploraciónyProducción, PemexRefinaciónyPemexPetroquímica,por ello,fabricantesmexicanosenciendensus veladorasyesperanquelapetroleranúmero unodeLatinoamérica–segúnestimaciones delarevistaForbes-repartaunpedazodel pastel,porlomenosconelencargode embarcacionesmenores.

Porlopronto,elpasado19deseptiembre,PemexfirmóunacuerdoenEspañaparala

construcciónenastillerosgallegosdedoshotelesflotantesparaelalojodepersonalquetrabajaenlasplataformaspetrolerasmarítimas,una inversiónestimadaenmásde388mdd.

Mientrasquelasunidadesdesuflota mayor,abastecedores,seránfabricadashasta 2015ylaflotamenor,destinadaaladivisión derefinado,serenovaráentre2013y2014.

❯ ELREPARTO

Enruedadeprensa,JuanJoséSuárezCoppel, directorgeneraldePemex,anuncialainversión, perosindefinirclaramentecuántosdeesosbarcosseránencargadosalosgallegos,pero anunciaqueenunaprimerafasesedestinarán 440mddenlaconstrucciónde131navesy alrededorde160mddparaotros120barcos.

“Hemosvistotodaslasalternativasy,tiene términosinteresantesparalaempresa”,justifica anteelanunciodellevarlainversiónaEspañay agregaquesetomaráencuentaalosastilleros mexicanosconelfindedarleimpulsoalaindustrianavalmexicana,peronodicecómo.

Anteesadecisión,destacala“premura” dePemexporanunciarelrequerimientodelos

barcos,antesdequetermineelsexenio,los astillerosmexicanoshantenidoqueconformarsecondecirquedelas131embarcaciones quemandaráfabricarlacompañíaenlospróximostresaños,laindustrianavalmexicana estáencondicionesdeconstruirporlomenos lamitad, locualdetonaríaenmásde20mil empleosdirectoseindirectosparaelsector.

❯ LOSMEXICANOS

SuárezCoppelseñalaquelosfabricantesnacionalesnotienenlacapacidadparafabricarembarcacionestan“específicas”,comoloscuatroflotelesqueyaseencargaronenGalicia,ysoloatina aprometerqueseanalizaquétipodeembarcacionessepuedenhacerenMéxico,sindejarde mencionarquedebehaberuna“estrategiade tiempos”ylaasesoríatecnológicaexterna.

EnMéxico,hay46astillerosyvaraderoscapacesdeconstruirembarcaciones menores;deesosalrededorde12sondetipo modernoy,unos20,detiposemiartesanaly estánlosquesontotalmenteartesanales.

GabrielDelgado,propietariodelastilleromexicanoMarecsa,comentaquedela flotamenorquePemexrequiere,elastilleroa sucargotienelascondicionesdeconstruir cuatroremolcadores,peroaceptalasituación delsectoryseñalaquelosastillerosnacionalesdebenserhonestosparadeterminarsien realidadsetienelatecnologíapararesponder

alademandadelaparaestatal,puessiente quenohaylasuficientecapacidadparasurtirelpedidodePemexenMéxico.

“Tenemosqueserhonestoseinformar cuantosdeesos131barcospodemosconstruir.Laindustriaestámuydispersa,perohay astillerosmuybuenosenMéxico”,afirma.

Entanto,lademandadePemex ExploraciónyProducción,esde81barcos,51 deellostipo“estándar”,30máscomplejos; deéstas,81sevanalicitardurantelos siguientesmeses,yyaselicitaronsiete,pero elpresidentedelaAsociaciónMexicanade ArmadoresdeRemolcadoresMarítimos (Asomar),RaúlTéllezVillagrareconocequeen Méxiconosetienenastillerosquecompitan conlosqueseencuentranenEstadosUnidos, Canadá,oinclusoenEspaña.“Noesporculpa delosastillerosmexicanos,niporlosdueños, esporquesedejódeconstruirennuestropaís pormuchísimosaños”,detalla.

Explicaquesilosremolcadoresque Pemexnecesitafueranconstruidosenelpaísse elevaríaelcostoalpagarunimpuestodeimportacióndelaspiezas,porloqueconsideraque noesmuyconvenienteparalaindustrianaval.

Porelcontrario,otrosfabricantesven oportunidadenlaconstrucciónde51navesque vaasustituirPemexRefinación,sobretodoen remolcadoresybarcazasquebienpodríanconstruirseenMéxicoconapoyodetecnologíaexterna,comoloexplicaTéllezVillagra,“sípuede construirremolcadoresenMéxico,ypodemos traeresatecnologíaquenoesnadadelotro mundoparaqueconesaexperienciapodamos sumaresfuerzosyconstruirenMéxico”.

❯ ALETARGADOS

Otrodelosimpedimentosparaconsolidarla IndustriaNavalenMéxico,eslafaltadeuna legislacióntransparenteyprecisaquepermitaatraerinversionesenlosmismosastilleros.

ElsenadoryexgobernadordeBaja California,yunodelospromotoresdelaformulacióndelReglamentodeNavegación,Ernesto RuffoAppel,sostienequelapocaactividadyla faltadetransparencialegal,provocaquelos astillerosnacionalesestén“aletargados”.

“Creoqueconlahonorableexcepción delaArmadadeMéxicoysusastilleros,que hanproducidoembarcacionesparasupropio uso,losastillerosprivadosnacionalesson pocosymuypequeños,ytodoestohasido porconsecuenciadenotenerunesquemade normatividadquepromuevalaconstrucción delasembarcaciones,quizá,modestasquete danexperienciayluegopermitensaltaral siguientemodelodeembarcación”,explica.

EltambiénpresidentedelaComisión delaFronteraNorteeintegrantedela ComisióndeMarina,señalaquelafaltade experienciaacumuladaparaconstruirnuevas embarcacionesobstaculizaeldesarrollodel sector,pero“duelequeinversionesdetal envergadurasetenganqueiraotrospaíses”.

Porello,proponelareactivacióndeastillerosnacionalesmediantelaimplementación deunprogramadesarrolladordecapacidades deproducciónodeconstrucciónenMéxicoy, “mientrastantoarrendarembarcacionespara darletiempoanuestrosastilleros”,puntualiza.

Paraellegisladoresimportanteaprovecharesasinversionesylacoyunturapara empezarlaconsolidacióndelosastilleros nacionales,asíque“tendríaquequedaresto dentrodelmarcodeunprogramadeconstrucción,conimportacióndeasesoríatécnica”.

Laindustrianavalesencualquierparte undetonadoreconómico,enJapón,Francia, España,Noruega,muchadesucapacidadtecnológicasebasaeneldesarrollodelaindustrianaval,enMéxico,sedetuvohacemásde 20años,puntualizaGabrielDelgado.

❯ LALICITACIÓN

Muchosecuestionaladecisióndeotorgaren contratolaconstruccióndelosnavíospor partedelaparaestatalPetróleosMexicanos sinunprocesopreviodelicitación,pero segúnlaLeydelapetroleranoesrequisito obligatorioenadquisicionesinternacionales.

AlbertoMontoyaMartíndelCampo, investigadordelaUniversidadIberoamericana (UI),adviertequesibiennoesobligatoriorealizarlicitacionesparalaadquisicióninternacional,enelúltimopárrafodelTratadodeLibre

Supuestas razonespolíticas

Segúnlaprensaespañola,PemexdioelcontratodeconcesiónalosastillerosdeGalicia, España,paraapoyarlacampañaderelección delactualpresidente,AlbertoNúñezFeijoó.

Tambiénmediosnacionalesyespañolesaseguranqueexisteunañejointerés departedelpresidenteFelipeCalderóny sufinadoexsecretariodeGobernación, JuanCamiloMouriño,porrealizarinversionesenGalicia,lugardenacimientodel padredeMouriño,puessegúnsedocumentóenel2007eneldiario LaVozde Galicia,“duranteunafugazestanciaenesa provinciaespañola,JuanCamiloMouriño, deorigengallego,ofrecióalosdueñosde variosastillerosunpedidomasivode buquespesqueros,petrolerosydetodotipo deembarcaciones,pararenovarlaflota marítimaacargodelgobiernofederal”.

Otrasvocesliganelpedidodebarcos,alempresariodeorigengallego asentadoenMéxico,OlegarioVázquez Raña,conNúñezFeijoó,ensupuestas inversionesenlaprovinciaespañola.

ComercioconAméricadelNorte(TLCAN),la reservaenlaexplotacióndelsectorenergético, esalgoqueprevaleceysemantiene,entrelas comprasdeunaentidaddegobierno.

Señalaqueesinconstitucionalquela ReformaEnergéticaotorgueatribucionesal ConsejodeAdministracióndePemexpara decidirynorealizarlicitaciónsobrealgoque espropiedaddelanación,“ahíclaramentese estárompiendoconelEstadodeDerechoyla Constitución”.

Elexpertoenelsectorenergético,afirmaquenoesbuenaseñallaratificaciónde EnriquePeñaNietodemaneradirectaconel actualpresidenteCalderóny,queelConsejo deAdministracióndelacompañíanohaya consideradolaposibilidadderealizaruna licitaciónyadjudicaraloscontratosde manera“unilateral”.

PrivatizacióndeAPI’s… ¿llegóelmomento?

PorHugoHernándezRamos

LacreacióndeAdministraciones

PortuariasIntegrales(API)descentralizadasdelasautoridadestantofederales,estatalescomomunicipales,es untemaqueemergedelasprofundidades, paranavegarnuevamenteenlasaguasdel comerciomarítimoeimpulsarlainversiónprivadaenlosrecintosportuariosdeMéxico.

ElarriboaLosPinosdelnuevogobiernodelpresidenteelectoEnriquePeñaNieto endiciembrepróximo,esunaocasiónpropiciaparaponersobrelamesaeltemadela privatizaciónqueseplanteódesdelareforma alaLeydePuertosen1993,comolasiguienteetapaenelprocesodedesincorporacióny quesehaquedadoenelolvido,deloquepara muchosgobiernosestatales,municipales,e inclusofederales,representanlasAPI,porlo queusuariosyconcesionariosdelasterminalesconsideranunbuenmomentoparaponer enelcentrodeldebatelaconvenienciade ello,sobretodoalaluzdeunocéanodeirregularidadesenelsectorportuarionacional queafectanlainversiónprivada.

Desde2007,seplanteabayalaposibilidaddequitardelasAPI´safuncionarios,burócratasypolíticosque,bajoelcobijoquelesconfieresuposicióndeautoridad,hanaprovechado eldesarrollodelcomerciomarítimoparahacerseconalgunospuertosdepasajeocarga,su cajachica-másbienesgrande-,porquedicha actividadadiarioreportaimportantescantidadesdedineroenelpagodeusosyderechos.

EnMéxico,existen30API´sdondehay untotalde60puertosy17terminales;del totaldelasAPI´s,16sonfederales,6sonestatales,3administradasporFONATUR,4municipalesyunaprivada(Acapulco,porTMM).

DuranteelXVIIICongresoAnualdela AsociaciónMexicanadeAgentesNavieros (Amanac),sealzólavozparaponerenladiscusiónlaposibilidaddeprivatizaralasAPI´s,yaque paraalgunosesteeselmomentoparatrasladar alainiciativaprivadasuconducción,comoloafirmaJavierAltamirano,presidentedelaAsociación NacionaldelTransportePrivado(ANTP),quien durantesuparticipacióncuestionóalospanelistasquediscutíanla“perspectivadelospuertos mexicanosenelcomercioexterior”.

Deahí,eldebatecomenzó:“Lainversión privadaesnecesaria,perotambiénesindispensablelacertidumbrejurídicaparaesasinversiones,poresoesqueesindispensablepensaryaen laposibilidaddepasarlaconduccióndelasAPI’s alosprivadoscomoocurrióconlosaeropuertos” paranodejarestetemaalosriesgosdeloscambiosdesexenio,señalaAltamirano.

Elobjetivoesencialesqueconladescentralizacióndelasadministracionesportuarias,se promuevalaparticipacióndelainiciativaprivada enlaconstrucción,operaciónyprestacióndelos serviciosportuarios,comoloexplicaÁngel GonzálezRul,quienfueradirectorgeneralde PuertosyMarinaMercantedelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT).

Paraelahoraconsultor,comopartedesus recomendacionespara

contarconunamejoradministracióndelSistema Portuario,aseguraquesedeben“reasignar”los 40puertosqueadministradirectamentelaSCTal sectorprivadooalsectorpúblicoestatalomunicipal,peroconreglasclarasysupervisiónfederal queevitelosvaivenespolíticossexenales.

Enellocoincide,JesúsVega,concesionariodelaterminaldepasajerosdePlayadel Carmen,quienrecuerdaquelaLeyde1993 contemplaeltraspasodelasAPI’salainiciativaprivada,locualyaesbuenmomentopara darestepasoydarunamayorcertezajurídica alosinversioniostasprivados.

Considera,además,queestogeneraría autonomíadegestiónyfinanciera,fortalecimientodelaplaneacióndelasinversiones, conformacióndeunfondodereservapara obrasenpuertosmenores,fortalecimientode sugestióncomercialorientadaalascadenas detransporteylogística,mayorvinculación entreeldesarrollodelpuertoylaregión,mayor promocióndelacompetenciaintraeinterportuaria,abatimientodelarotacióndelpersonal enAPI’symenorpolitizaciónenloscargos,asegurandounperfilparadirectoresgeneralesy gerentes,perosiempreconreglasclarasycon unapolíticapúblicaqueestéorientadaalos objetivosprincipalescomoeslacertidumbre jurídicaparaelcapitalprivado,respetodelas concesionesylapromocióndeldesarrolloeconómicoregional.

Entreaguasturbulentas elReglamentodeNavegación

Impactoenempresasnavieras,observaErnestoRuffoAppel,integrantedela ComisióndeMarinadelaCámaradeSenadores,delaLXIILegislaturaque acabadeentrarenfunciones.EnentrevistaparaT21nosdaunpanoramasobre laLeydeNavegaciónqueseencuentraenanálisisparasupublicación.

PorHugoHernándezRamos

Hantranscurridoseisañosdesde quelaLeydeNavegacióny ComercioMarítimofuepublicada enelDiarioOficialdela Federación(1dejuniode2006),perohasta elmomentoelReglamentodeNavegación nohallegadoabuenpuerto,situaciónque, paraalgunos,seencuentravaradaporpresionesalEjecutivo.

Apropósitodelingresodela LXII LegislaturaqueacabadeentrarenfuncionesenlaCámaradeSenadores,presentamosunaentrevistaconErnestoRuffo Appel,integrantedelaComisióndeMarina, sobrelaestrategiaqueimplementarán paraqueelEjecutivoapruebelapublicacióndelreglamento.

T21-¿Porquéelinterésdepresionarpara queelReglamentodeNavegaciónsea publicadoenelDiarioOficial?

ErnestoRuffoAppel(ERA): Estopodríaserunreflejodelaspresiones alEjecutivodepartedelosdistintascúpulas depoder,consusparticularesintereses quepresionanporquelainterpretaciónde laLeyseconstituyadeciertamaneraad hoc,esdecir,quelaleyestéamodoalos interesesdelpromotor.

T21-¿PorquéseharezagadotantolapublicacióndelReglamento deNavegación?

ERA: LaleydeNavegaciónyComercio MarítimofueaprobadaporelCongreso delaUniónysepublicóel1dejuniode 2006,situaciónqueocurrióduranteel

ErnestoRuffoAppel,integrantedelaComisiónde MarinadelaLXIILegislaturadelaCámarade Senadores

sexeniodeVicenteFox,justoelDíade laMarina.

Desdeesemomento,elEjecutivo tienelaobligacióndeproducir,editarypublicarelReglamentodeNavegación,como correspondeyseledaunplazode180días pararealizarlo,peronoaseisañosdela publicacióndelaley,debíamoshaberamanecido,porlomenosen2007,conunreglamento,peronohasidoasí.

Estamoscasiterminandoel2012,es decir,apocomásdeseisañosdehaberse publicadolaLeydeNavegaciónyComercio Marítimo,yelReglamentonoseharealizado,noesposible.

T21-¿Quéhamotivadoparaqueel Ejecutivoretraselaelaboracióndel ReglamentodeNavegación?

ERA: ElretrasopodríaobedeceraunadesatencióndepartedelEjecutivo,ounafaltade disciplinadesuparte,peromásbienesla presióndealgunosgruposparaquelainterpretacióndelaleyestéasumodoenbeneficiodesuspropiosintereses.

Haymuchasleyesquecarecende reglamento,estálamismaLeydePesca, porejemplo,ynosésiseaunafaltadedisciplinadelEjecutivo,omásbieneselreflejo delaspresionesalmismoEjecutivodeparte delosdistintosgruposconsusparticulares interesesquepresionan.

T21-¿Quétipodeinteresesyaquién podríainfluirdirectamenteelreglamento?

ERA: Sondiferentestiposdeinteresesque podríanafectardirectamenteanavieros. Hayqueaclararyespecificarmuchascosas quevanenelreglamentoy,quesinduda, afectaríanmuchosinteresesdenavieroso afectaríaaotros,sobretodoconeltemade laclasificacióndelasembarcacionesporquesevanhaciendoestetipodeclasificacionesquedanexcepcionesaciertasobservaciones,quesetienenquecumplirde acuerdoconlaley.

Entonces,nomesorprendequese denesetipodeinteresesyestén,quizá,frenandolaelaboraciónylapublicaciónde estereglamento.

T21-¿Cuálserálaestrategiadela ComisióndeMarinaparapresionar alEjecutivoenlaelaboracióndeestereglamento?

ERA: Vamosaanalizarbienlasituaciónpara vercómopodemosromperesteasuntode intereses,perotenemosquehacerloen razóndelbiennacionalencuantoalacompetitividaddenuestrasembarcaciones,dela clasequesean.

DentrodelsenodelaComisiónde Marina,vamosareflexionaresto,quees tanevidente,porloquefuicopartícipe delexhortoparaquesepubliqueelreglamento,elcualpromuevelaprontay expeditaformulaciónypublicacióndel reglamento.Nonosmetimosenprecisar algúnpuntoenparticular,simplemente esexhortaralEjecutivoaquecumplacon suobligación.

T21-¿DenopublicarseelReglamentodeNavegación,cuálesserían lasconsecuencias?

ERA: Esquedebepublicarse,comoloordenalaley.Nohayotramanera,masquelade empujarporsupublicación,sopenadeque

nuestraMarinaMercanteestéretraída,que noavance,quenohayaclaridadparala inversiónyelcrecimiento,yaprovechar siempresusventajas.Latransportación marítimaesmuyventajosa,hay,incluso, dinámicasenlatransportaciónquetienen queverconelcabotaje,frentealatransportaciónterrestre.

Nomesorprenderíaverpresiones delostransportistasterrestresparaque nosedéunamaneraeficientedetransportaciónmarítimadecabotaje,que siempreserámuyventajosaencuantoal costo.Estotendríaquever,también,con lamaneradeoperardelasAPIenlos puertos,asíquetodaestadinámicaha estadososlayada,

ERA: Definitivamente,porquelasreglasy lasnormasdanunatransparenciaenla maneracomosepuedenhacerlascosas, losderechosdequienesparticipanen estasactividadesylaseguridaddequele

seránrespetadas,conesohayseguridad jurídicayporconsecuenciasecomprometelainversión,peroelasuntonoestá cabalmenteprecisadoporquelaleyno estácompletaalnotenerunreglamento, yentonceselinversionistaselimitaa esperaryaquelasrazonesdeseguridad jurídicaesténpresentes.

T21-¿CuáleslamotivacióndeErnesto RuffoAppelparaimpulsarelReglamento deNavegación?

ERA: Soyunconocedordelsectorysélo queestáocurriendo,peroahoraestoycomo legisladorymilaboresempujarestetipode normatividadparabiendelsector.Aunque estuvealejadountiempo,esomeayuda paraestarfrescoylimpioenlosconceptosy notenerningúninterésenparticular,es decir,noestoyafavor,niencontradenadie, sinodequehayareglastransparentes,claras,nipromotoras,paraquecrezcanuestra MarinaNacional.

ElCMET seganasulugar

Conlaunióndelosdiferentesmodosdetransporte, elConsejoMexicanodelTransportetienetodopara serunactorrelevanteenelimpulsodenuevaspolíticasquepermitanelfortalecimientodelaindustria.

PorOsielCruz

Unadagiopopularrezaque“launión hacelafuerza”.Ylostransportistas lohancomprobado.Hacedosaños secreóelConsejoMexicanodel Transporte(CMET)conlaconjuncióndela CámaraNacionaldelAutotransportedeCarga (Canacar),laCámaraMexicanadela IndustriadelTransporteMarítimo (Cameintram),laCámaraNacionaldela Aeroindustria(Canaero),laAsociación MexicanadelosFerrocarriles(AMF)yla AsociaciónMexicanadeMensajeríay Paquetería(AMMPAC).

Hastaantesdeesafecha,estosorganismossiempreactuabanporseparadoyen sugestióncongobier-

no,suposicionamientomuchasvecesapenaseraconsiderado.Unamuestrade ellosonlosTratadosdeLibre Comercio,dondetradicionalmentesehanperdidoposicionesdeequidadfrentealosotros países,pornosertomadosen cuentaalahoraderealizarlas negociaciones.

Porsupuesto,elconvencimientodequeestapérdidade fortalezanopodíacontinuar así,loshallevadoaunirse paracrearunaagrupación conmayorpesopolítico, inclusoqueelquetienela Canacarporsisola,que hastaantesdelCMET,era detodasellaslademayor

poderdepicaporteentrelaestructuragubernamentalmexicana.

JuanPabloVega,reciénnombrado nuevopresidentedelCMET,ensustitución deJuanCarlosMuñoz,quienahorase desempeñacomodiputadofederal,afirma queindependientementedelasdiferenciasquehayentrelasempresasdemen-

JuanPabloVega,presidentedelCMETentregaelestudiodepolíticaspúblicasaGerardoRuizEsparza,coordinadordeinfraestructuradelequipodetransicióndeEnriquePeña

sajeríaypaquetería,laindustriaaéreayel transportemarítimo,existeunaagendaen común:Eselcasodelcabotaje,enelcual lostressectoreshanresultadoafectados.

“EnlosdiferentesTratadosdeLibre Comercio,hemosvistocómonosenosha dadounacondicióndeequidadysehan perdidobeneficiosfrenteaotrospaísesque síprotegenparasusempresaselcabotaje. Sehanegociadosinquesenostoméen cuentayesonoesconveniente”,afirma.

Untemarelacionadoconelanterior eslafaltadeundiseñodepolíticaspúblicasdelargoplazoquepermitandesarrollar ypromoveralaindustriaconunrumbo claroquebusquesufortalecimiento.Pero hoydíahaysectorescomoeltransporte marítimo,quenocuentaconunreglamentodeley,noobstantequeesobligaciónde laautoridaddecretarlo.

Vegadicequeelpuntodepartidadebe sereldiseñodeunapolíticageneraldetransporte,quedefinaclaramentehaciadóndese tienequeiryquétipodeindustriadeltransportenecesitamos,porqueapartirdeldiseño deunapolíticageneral,sepuedeparticulari-

zarencadaunodelosTratadosdeLibre Comercioqueenelfuturopuedanfirmarse.

❯ ELTAMAÑOSÍIMPORTA

LasempresasasociadasalConsejoMexicano delTransportemanejanmásde800millones detoneladasdecarga,muevenmásde3mil millonesdepasajerosalaño,representan másde7.1%delProductoInternoBruto,yel 65%delpresupuestoprivadocomoinversión dentrodelsectorTransporte.“Esoesaloque equivaleelCMET”.

Paradiseñarunapolíticapúblicaenla materiaquepermitalaexpansiónyelfortalecimientodelaindustria,elCMEThafinanciadoel desarrollodeunestudioencomendadoala empresaConsultoresInternacionales(CI),elcual definióunaseriedeaccionesquepermitan inyectarleeficienciaalpaíscomoPlataforma Logística,paraalcanzarelobjetivodehacerde Méxicounpuenteparaeltránsitodemercancíasentredistintasregionesypaíses.

JulioA.Millán,presidentedeCI,presentóelestudioenelpasado2º.ForoMéxico PlataformaLogísticaorganizadoporelCMET, enelcualatravésdepocomásde700

acciones,algunasdeellas,demuyfácil implementaciónybajocosto,puedeelpaís mejorarsucompetitividadlogística.

Unacopiadeldocumento,lefueentregadaenelmismoeventoporJuanPablo Vega,aGerardoRuizEsparza,coordinadorde Infraestructuradelequipodetransicióndel presidenteelecto,EnriquePeñaNieto.

Enelmismoevento,RuizEsparza, expresóqueestesiemprehasidoel“sector delossueños”,peroqueduranteelpróximo gobierno,setrabajaráparaqueseaelsector delasrealidades“porquenohaytiempoque perderenestesector”,unaideaquecomparteelpróximopresidentedeMéxico.

“Hayquedesarrollaresaplataforma logísticasoñada,paraimpulsarlacompetitividaddenuestrocomercioexterior”,externó.

❯ COMPETITIVIDAD,LAPRIORIDAD Enlospróximosdosañoselderroterodel CMETserádarcontinuidadalostrabajosiniciadosporelanteriorpresidenteJuanCarlos Muñoz,ysibienunodelosobjetivosprincipalesserávelarporlosinteresesdelas empresasnacionalesagrupadas,lacompetitividaddelpaísocupaunaposiciónimportantedentrodelosplanesdeacción.

“Queremosqueelsectortransporte seamáscompetitivoyfuerteparatransmitir esosbeneficiosalaproductividaddelpaísy losusuarios,quesonquienesexportane importanlasmercancíasdenuestropaís.Si elsectortransportesefortalece,porextensiónlosusuariossaldránbeneficiados”, apuntaVegaArriaga.

Enelimpulsodelaspolíticaspúblicas quepermitanesafortaleza,ademásdela uniónquehacelafuerza,apoyaráenmucho JuanCarlosMuñoz,quienfueelectopresidentedelaComisióndeTransportedelaCámara deDiputados,yquienporsupuesto,esungran aliadodelCMETdesdeelPoderLegislativo paraimpulsarloscambiosnecesariosatravés delasleyes.TambiénelsenadorRicardo BarrosoAgramont,presidentedelaComisión deMarina,yeldiputadoRaúlSantosGalván. Poresohoy,lafuerzaestádesulado.

Serán80mdd paradistribuirgas

ElpuertodeAltamirarecibiráunainversión deaproximadamente80millonesdedólaresparadarlepresiónatodoelflujodegas quevienedelnortedelpaísyseproduce entodalazonadeReynosayBurgos,atravésdelaestacióndecompresiónquese instalaráenelpuerto.

JuliánDipLeos,directordela AdministraciónPortuariaIntegraldeAltamira, revelaaT21queserealizaundesvíodelgasoductomediantelaliberacióndeterrenosenel puerto.“Estoayudaráapaliarunpocoeldéfi-

citquesetieneenlavariacióndecompresión degasnaturalenvariaspartesdelpaís”.

Señalaquelaestacióndecomprensiónestaráenelpuerto, distribuirátambiénelgasquevahaciaelsurdelpaís,y atodoelBajío,“puesesunaderivación quevaporElNaranjo,enVeracruz,yentra alcentrodelpaís”.

Agregaqueestoquedarálistoamás tardarenunos18meses,ylainversiónla harálaempresaprivadaCompresión Altamira. PorHugoHernández.

Convienedesarrollarcabotaje:SCT

Másdel90%delintercambiocomercialenel mundoserealizaatravésdeltransporte marítimo,porloqueeldesarrollodeunsistemadecabotajeenMéxicoesindispensable paraelbuenfuncionamientodelsector,dice MarcoFlavioRigadaSoto,directorgeneral deMarinaMercantedelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT).

Explicaqueeneltemadereciprocidady tratadosinternacionales,Méxicotienereservado

elcabotajeaempresasynavierosmexicanos,es decir,nosedanfacilidadesniexcepcionesa embarcacionesextranjeras,sóloenelcasode extracciónyexploraciónpetrolera,porloquedijo esunaprioridadaprovecharloydarlecertidumbrealintercambiocomercialdentrodelpaís

Deben modernizarse lospuertos: ICAVE

Anteelcrecimientodeltransportemarítimoa unacapacidaddebuquesde114%enlos últimosdiezaños, seestimaqueenunfuturo lospuertosdeMéxicodeberánadecuarsea lasnecesidadespararesponderalasdemandasdelasempresasdefletemarítimo.

SusanaDíazVirgen,gerentegeneral deInternacionaldeContenedoresAsociadosde Veracruz(ICAVE),señalaqueseesperaunaumentoenelarribodeembarcacionesde7milTEU´sa 15milTEU´s(medidadecontenedorde20pies)de capacidadmáxima,situaciónalaquedeberán modificarselosrecintosportuariosdelpaís.

Explicaquesedebeimplementarla automatizaciónenlasterminalesportuarias parahacermáseficientelaoperaciónenel puerto,yaqueelclienterequiereeficiencia, seguridadyeconomía,“analizandoelmitode laautomatizaciónenlasterminales,esunprocesoaccesibleysepuedeaplicarenlospuertosdeMéxico,odelocontrariopodríagenerarproblemas.Nopodemosesperar,tenemos quetomaraccionesenestemomento”.

AseguraqueenVeracruzestágarantizada ladescargadecontenedoresquemuevelafirma alemanaVolkswagen, peroenunfuturoserequerirádemayoreficienciaporlallegadadeotras marcasautomotrices. PorHugoHernández.

Enelmarcodel2°Foro,México PlataformaLogísticadeAmérica,organizado porelConsejoMexicanodelTransporte (CMET),elfuncionarioafirmaqueelcabotaje tieneysedebemantenerreservadoamexicanos.“EselespíritudelaLeydeNavegación yComercioMarítimoy,laautoridadyla CoordinaciónGeneraldePuertosyMarina Mercante,asíloestimamos”.

Loquesebusca,dice,esimpulsarla creacióndenuevosmercados,lasnuevas rutasy,nover,enelcasodelcabotaje,al autotransportecomounacompetencia,“sino quetransportemarítimoyterrestreseanaliadosenlacadenalogísticaalaqueMéxico debeaspirar”. PorHugoHernández.

ElretoenCuyutlán

ElproyectodelaregasificadoraenManzanillo,Colima,ademásdelarepercusióndirecta enelpuerto,tuvounimpactoenobrascomplementarias.

PorRedacciónT21

Elproyectodelaregasificadoraen Cuyutlán,Manzanillo,Colima,podría considerarsecomounadelasobras másimportantedelaadministración deFelipeCalderón,lacualtuvorepercusión directaenelpuertodebidoalimpactoque tuvoenlarealizacióndediversasconstruccionescomplementariasqueensimismas fueronproyectosdealtacomplejidad.

LaempresaBoskalisDragamexdio aconocerqueseconstruyóundesvío carreteroyferroviariodealtasespecificacionestécnicasparapoderretirarlos puentesexistentes,conunadistanciade 11.5kmdevíaferroviariaquecorresobre unviaductoelevadodentrodelalagunade Cuyutlán.Lastareasdedragadoseejecutaronendosfases,haciendoungrantotal deremocióndematerialesdiversosenlas dosetapasde17.2millonesdemetros cúbicosdelodo,arenayroca.

Paraesto,seutilizaronequipos comodragasdetolva,decortador,dragas decuchara,dealmeja,embarcaciones tipomulticat,remolcadores,barcazas,barcosdebatimetría,equiposdeperforación enrocayvoladuradelamisma,equipos

topográficos,ademásdemaquinariapesadadegrancapacidad.

Laejecucióndeesteproyectoinvolucrólaconstrucciónenaguaytierra,remoción deescolleras,depuentes,construccióny profundizacióndediversoscuerposdeagua, construcciónyremocióndecaminosparallegaramantosrocososretirados,conmetodologíasnuncaantesutilizadasenMéxico.

Ungrupodeingenierosdelaempresa BoskalisDragamex,especialistaeningenieríasdedragadoyportuaria,seencargódela asesoríaysupervisiónenlasobras,trabajandosiempreencoordinaciónconinstituciones federales,estatalesymunicipales.

Elproyectoconsistióeneldiseño, construcción,operaciónymantenimiento deunaTerminaldeGasNaturalLicuadoen Manzanillo,instalacióndeservicioencargadadesuministrargasnaturalal ComplejoTermoeléctricodeManzanillo (CTM)yacentralesexistentesubicadasen lasregionesoccidenteycentrodelpaís, comolaalimentacióndelgasoductoala plantadeGuadalajara.

Enunaprimeraetapa,Boskalis Dragamexrealizólastareasdedragadode 4.5millonesdemetroscúbicos,queconsistióenlaaperturaalanavegacióndelcanalde

Tepalcatesylaprofundizacióndedársenay canalenelinteriordelalagunadeCuyutlán.

Además,enunasegundafasedelproyecto,realizóeldragadode12mil754millonesdem3,dragadodelCanaldeNavegación deAcceso,dragadoentrepuentes,dragado deladársenadeCiaboga,dragadodeladársenademaniobras.Entotal,elvolumende dragadofuede17milmillonesdem3.

Paralaejecucióndelasegunda etapa,serealizaronactividadescomplementariasporpartedelaSCT,talescomo desmantelamientoydemolicióndelos puentescarreterosyferroviariosqueatravesabaneláreadondeseríadragadoelcanal denavegacióndeaccesoalaLagunade Cuyutlán,desmantelamientoyremociónde lalíneadeconduccióndeaguapotable Armería-Manzanillo,ylaremocióndelas viejasescollerasdelcanaldeTepalcates.

BoskalisDragamex,consideróqueel ProyectodelpuertodeCuyutláneslaobra portuariamásambiciosadelosúltimos añosparaeldesarrolloportuarioyeconómicodelpaísyagradecióalpresidente FelipeCalderónlaconfianzadepositadaen laempresayporponerensusmanosel proyecto“másimportantedeinfraestructuradeestesexenio”.

Desarrolloportuario

AngelGonzálezRul

EsSocioConsultor

GeaGrupodeEconomistasyAsociados

❯ OBJETIVOSGENERALES

Elgranretodela próximaadministraciónesreforzar laestrategianacionaldedesarrollode infraestructuralogísticaatravésdeplataformasestratégicamente ubicadasenelterritorionacional,quevinculealosprincipales puertosdelpaís,con plataformasinteriores yfronterizas,quenos permitansermáscompetitivos sustentadoenunmarcoregulatoriomoderno,infraestructurasuficientequepermitauna operacióndeestándaresinternacionalesconpreciosytarifasacordesconlacalidadde losservicios,dondesedeberándesarrollarlassiguientes estrategias:

“

enubicacionespróximasa lospuertos.

•Comunicacionesterrestres quepermitanunflujodel

❯ ESTRATEGIA

DEDESARROLLO

Sedeberáaplicarunaestrategia dedesarrolloportuariodelargo plazo,fundamentadaen:

•Laparticipacióndeinversión privada,atravésdealianzas públicoprivadas.

•Unmarcoregulatorioydecontraprestacionesequilibradas

•Laaplicacióndeestímulos conbaseenlavocaciónde cadapuerto.

•Undesarrollocosterosustenta-

viariaexistenteparacontribuiraldesarrollodeltransportemultimodaldepuertos.

•LaconsolidacióndelaoperacióndelasAdministraciones PortuariasIntegrales.

❯ MEJORAMIENTODE LAINFRAESTRUCTURA

Lainfraestructuraportuariaen Méxicohatenidouncrecimiento exponencialenlosúltimos20 años,enalgunoscasoscomoen elPacíficolacapacidadinstaladaenterminalesde contenedoresesenproporciónde3a1dela demanda.

Esnecesarioimpulsarlainversiónpública, privadaylapúblico-privada,parala incorporacióndeinfraestructuraportuaria moderna,aplicandonuevosesquemasfinancieros paralainversiónporpartedelasAdministraciones

PortuariasIntegrales(API´s),yevitarla duplicidaddecapacidades.

”

•Desarrolloenformaparalela delsectorportuarioyelsectorlogístico.

•DesarrollodeZonasde ActividadesLogísticas(ZAL)

transportedemercancías expedito,entrelasZAL,el puertoylaszonasdeinfluenciadelospuertos.

•Desarrollodeplataformas logísticasenlasregionesdel paísvinculadasconlaoperacióncomercialdelospuertos, asícomomásinfraestructura multimodal.

•Armonizarelmarcolegalregulatoriodelautotransporte federalyferroviariodemercancíasconlosrequerimientosdelospuertos.

ble,paraloquesedeberán armonizarlaspolíticasparael desarrolloeconómicoydel medioambiente.

•ElimpulsodeRecintos FiscalizadosEstratégicosparaatraerempresasque transformensumateriaprima ylaexporten.

•Laprofesionalizacióndeservidorespúblicosqueocupen lasdiversasposicionesdela administracióndelsector.

•Elaprovechamientodelainfraestructuracarreterayferro-

Sedeberevisar elesquemadedesarrollodelsectorpararesponderaunmodelo actualizadoquepermita impulsarlasgrandes obrasportuariaspendientesylasdedesarrolloregional,conelobjetivo deincrementarlacompetitividaddenuestrocomercioexterioryelmercadointernoatravésdelcabotaje,einsertara nuestrospuertosenelmercado globalconunavisiónlogística integralyaquedetodoslos puertosdelPaís,debidoasu calado,elúnicoquepuederecibirmegabuquesesLázaro Cárdenas.

Esnecesarioimpulsarla inversiónpública,privadayla público-privada,paralaincorpo-

racióndeinfraestructuraportuariamoderna,aplicandonuevos esquemasfinancierosparala inversiónporpartedelas AdministracionesPortuariasIntegrales(API´s),yevitarladuplicidaddecapacidades.

Asimismo,sedeberá hacercoordinadamenteconla SCT,GobiernosEstatalesy Municipalesunprogramade apoyoconlasAPI’squepermitan establecerlasobrasquemejoren laconectividadenlospuertos.

❯ SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA

LaLeydePuertosysureglamentodatandelaño1993,por locualdebeestudiarseafondo lanecesidaddeadecuarla,así comolasdisposicionesadministrativasalanuevarealidad nacional,noobstantelamodificacióndealgunosartículossólo delaLeydePuertosenelaño 2012,dondesevenclaraslas siguientesacciones:

•Simplificarlosdiversostrámitesqueserealizantantoenel sectorcentralcomoenlas API´sbuscandopromoverla inversiónydescentralizarlos procesos.

•Esimportanteavanzarenla reduccióndelospreciosy tarifasfinalesparalos importadoresyexportadoresatravésdeprestadores deserviciosregistradosen unamarcadegarantíaque dencertezaensusprecios, reduciendoconestocostos ocultosquealafechase observan.

•RevisarlanecesidaddeagruparlaadministracióndealgunospuertoscomoTampicoy Altamira,TuxpanyVeracruz, CoatzacoalcosySalinaCruz, MazatlányTopolobampoy transferiralgobiernodel estadolospuertospesqueros deYucatán.

•Reasignarlos40puertosque administradirectamentela SCTalsectorprivadooal sectorpúblicoestatalo municipal.

•ImpulsarunProgramade MejoraRegulatoriaPortuaria quepermita:

-Actualizacióndeleyesynormatividadsecundaria.

-Simplificacióndetrámites -Reduccióndetiemposde respuesta.

-Facilitacióndeprocedimientosderevisiónaduanerayde seguridad.

•Promoverelusoóptimode losdistintosmodosde transporteterrestre,que permitaeldesalojoeficientedemercancíasyreduzca elcostologísticodelos usuarios.

•Incrementarlacompetitividad delospuertosconlacoordinacióndelosserviciosdelas distintasautoridadesyla operación24horaslossiete díasdelasemana.

❯ COORDINACIÓNDEL SECTORPÚBLICOCON ELSECTORPRIVADO

Lainversiónpúblicayprivada, ysobretodoestaúltima,en proporciónde6a1hasidoel

motordelavancedenuestros puertos,cuyosíndicesdeproductividadsobretodoenlos cuatroprincipales,estánpor encimadelosestándaresinternacionales.Sinembargo,las decisionesquesetomanen nuestrospuertossonajenasal sectorprivadoporlocualha sidounreclamopermanentede éstetenermayorparticipación, porloquesetendránquedefinir,entreotros,lossiguientes aspectos:

•PapeldelasAPI´s,yasean federales,estatales,municipalesoprivadasenlaadministraciónyoperacióndelos puertoscomoempresasque maximizanutilidadesopromotorasdeldesarrolloyla competitividad.

❯ LASAPI’SFEDERALES DEBERÁNREDEFINIR SUSPOLÍTICASPARA:

•Autonomíadegestiónyfinanciera(Elcontrolcentral reduceelmargendemaniobraylimitalainiciativapara eldesarrollodenuevos negocios).

•Fortalecimientodelaplaneacióndelasinversionesen funcióndesuimpacto económico-socialyorientadoalascadenasde transporte.

•Conformacióndeunfondode reservaparaobrasenpuertosmenores,alestilodel esquemadePuertosdel EstadodeEspaña.

•Mayorvinculaciónentreel desarrollodelpuertoyla región,cuidandoeldesarrollo ambiental.

•Mayorpromocióndelacompetenciaintraeinterportuaria.

•Abatimientodelarotacióndel personalenAPI´Symenor politizaciónenloscargos, asegurandounperfilpara DirectoresGeneralesy Gerentes.

•Orientacióndeseabledelos negociosportuarioshacia unamayorpromocióndel desarrolloylacompetencia enbeneficiodelmayor niveldeactividaddelpaísy delasregionesenlasque seasientanlasAPI´sde menortamaño.

•Definirelroldelsectorprivadoenlaadministraciónde lospuertosyreactivarlas inversionesparaincrementarsuparticipaciónentodo elsector.

•Estandarizarlosconcursos paraprivatizarinstalaciones yterminalesconuncriterio desimplificaciónyviabilidad,incrementandolacertidumbrejurídicaalsector privado.

•Formalizarlarelacióndelsectorpúblicoconelprivado,a travésdelConsejoConsultivo EmpresarialdelSector Portuario,quecoadyuvaráa latomadelasdecisiones relativasaldesarrollodelos puertosexistentesyporser construidosafuturo.

•Fortalecimientodesugestión comercialorientadaalas cadenasdetransportey logística.

JaanAlbrecht, mexicanodealtura

Porvezprimera,T21realizaunreconocimientopúblicoaunpersonajedestacado deltransporteenMéxicoyenelmundoyfuealdirectorgeneraldeAustrian Airlines,quienplaticasobrelaaviaciónenMéxico.

PorPilarJuárezRodríguez

EnelconciertomundialdelasaerolíneasenMéxicoseestáreordenando.Tienenunaempresatroncalfuerteyunaestructuradeaerolíneasde bajocostoquegarantizalacompetenciaenel mercadodoméstico,sinembargo,elretoes: empresasdelsectoraéreodelpaísmantenganunaestructurafinancierasólida,queles permitacompetiryextenderseanivelinternacional,diceJaanAlbrecth,directorgeneralde AustrianAirlines,enexclusivaparaT21.

“Entremássólidasseanlasaerolíneas mexicanas,entremejoresténsusposibilidadesdecompetir,entremejorseasusalud financierapodránhacerinversiones,tener crecimiento,podránpensarenunaexpansión enelextranjeroyesodefinitivamentetiene queserresultadodeunaclarapolíticaaeronáutica”,destaca.

EnunavisitaespecialaMéxicopara recibirelreconocimientodeT21,Albrecht comentaquelafórmulaquesiemprelehafuncionadoparateneréxitoalolargodesucarreraprofesionalesescucharalosexpertosy,en esteafán,nosdaunavisióndelaaviaciónen Méxicoysusperspectivasafuturo.

“VemosqueMéxicoseestáreordenandoenmateriadeaviacióncivil,setiene unaaerolíneatroncalfuerte,miembrodeuna alianzaglobal,tieneunaestructuradeaerolíneasdebajocosto”.

Señalaqueelretoeslaestabilidady solidezfinancieradelasaerolíneas,elencon-

JaanAlbrecth,directorgeneraldeAustrianAirlines

trarlafórmulasatravésdelascualeshaya competencia,peronounacompetenciadesmesurada,unaguerradetarifasquenolesirvenanadie,tampocoalconsumidorporque históricamenteestasguerrasdetarifasilógicas hanterminadoenquiebrasdelasaerolíneas, dondeelconsumidoreselprimerafectado.

ParaAlbrecht,elretodelasaerolíneas mexicanasesformarpartedelasalianzas, lascualessonunarespuestaaldesarrollode laglobalización.Paraelloserequiereuna aerolíneaounaseriedeaerolíneasgrandes, “hoyendíasólosetieneaAeroméxicocomo laaerolíneatroncalfuertedentrodeuna alianza,perotambiénsetieneelequilibrioen elmercadointerno,atravésdelasaerolíneasdebajocostocomoInterjetyVolaris”.

Sobreelpapeldelestado,refiereque “hace10o15años,cuandoélformaba partedeMexicanadeAviación,siempre pedíamos,yaseaatravésdelaspropias aerolíneas,usuariosysindicatos,unapolíticaaeronáuticaclara,conmásestrategia, conreglasquepermitanlalibrecompetencia,perosiguiendolasreglasdelregulador, quehubierapermitidoalasaerolíneasocuparsulugaryserdignoscompetidores, implementarsuspropiasestrategias,sucreatividad,peroconunmarcoregulatorioque nivelaraelcampodebatalla”.

Hoyendía,enfatiza,Méxicodebe establecerunapolíticaaeronáuticaquele permitaentenderelmarcocompetitivoy regulatorioacadaunodelosinterlocutoresa findedarcertezaalasinversioneseninfraestructura,enaviones,enaeropuertos.Que obedezcanaunapolíticaaéreaynoadecisionesoportunistasquenodanlaestabilidad necesariaparaunaactividadqueestan intensivaencapital.

Destacaquelaaviaciónenelpaísse estátransformando,sefortalece,segenera estabilidadconmirasatenerlapresenciaque sedejódetenertraslaquiebradeMexicana. Afuturo,“meparecequeMéxicotienetodoen susmanosparaserexitosostantoenlasaerolíneascomoenlainfraestructuraaeronáutica, comparadoconcualquierotropaís”.

ReconoceT21sutrayectoria

“Pormásqueestemosa15milkilómetros dedistanciasiempreseguimosligados conlapatria”,comentaJaanAlbrecht,al regresaraPuebla,dondeestegrupoeditorialleentregóunreconocimientopúblico asudestacadatrayectoria,enelmarco delEncuentrodeTransporteyLogística.

“Esunorgulloparamirecibireste reconocimientoenmiciudadnatalyquiero decirqueestamossiendovigilados,pormás queestemosa15milkilómetrossesiguela trayectoria,nosepuededesligarunodelas raíces.Elestaraquíderegresodespuésde 12añosenPuebla,medamuchogusto,es unorgulloymemotivacadadíamáspara mantenerelnombredeMéxicoenalto”.

Albrechtseinicióenlaaviaciónalos 18añoscomopilotodentrodelaCompañía MexicanadeAviación,endondetrabajóalo largode20añosllegandoasercapitán, jefedepilotosdelaflotadeavionesBoeing 727,vicepresidentedeOperaciones(19901994),vicepresidenteSenior(1995)yvicepresidenteEjecutivoComercial(1998).

Posteriormenteseencargódel procesodeprivatizaciónyreestructura deAeroPerú,anombredeCintra,controladoraqueagrupabaaMexicanade AviaciónyAeroméxico.En1999fue directordeAeromexpressyen2001fue invitadoaparticiparcomoCEOdegrupo

deaerolíneas,StarAlliance,puestoenel quesedesempeñópormásdeunadécada,lograndoincrementara27elnúmero deempresasasociadas.

Entre1986y1990,fuevicepresidentedeAdministraciónyFinanzasen IFALPA(InternationalFederationofAirline Pilots’Associations)ydeformareciente laConferenciaIATAFIDAEWingsof Change2012,leotorgóunaplacaen reconocimientoasuinmensacontribuciónaldesarrollodelaaviaciónen Méxicoyanivelmundial.

ActualmenteesdirectordeAustrian Airlines,filialdelgrupoLufthansa,donde tieneelretodetransformaralaaerolínea, puessibienseprivatizóenpapel,explica queenlacultura,enlafilosofía,enlamentalidaddelaempresasiguesiendouna empresaestatal,locualhoyendíarequiere deunatransformaciónsencillamentepara hacerlefrentealacompetencia,agrega.

Conelcúmulodeexperienciasquele hanvalidoparadestacaranivelinternacional,Albrechtexpresaqueenunfuturo,le gustaríaregresaraMéxicoyaprovecharsus enseñanzas,“conloqueaprendíen12años devivirenelextranjero,seríaunodemis sueñostratardeaportarmigranitodearena enmejorarlainfraestructuraylaposibilidad decrecerlaaviacióncivilenMéxico”.

JaanAlbrechtyOsielCruz

Aéreo MasAir, másglobal

A20añosdesu fundación,la aerolíneaforma partedeunade lasalianzasglobales másimportantes delaregión,que leayudaaenfrentar unmenorcrecimiento delmercadodearga.

LuisSierra, directorgeneraldeMasAir

PorPilarJuárezRodríguez

Hacepocomásde20añosLuis Sierrateníalaexpectativade quelasfronterasdelospaíses sereduciríanyseincrementaríaelcambiocomercial.Esaidealehizo apostarporlacreacióndeunaaerolíneadedicadaexclusivamentealacarga enMéxico,ydeahísurgióAerotransportesMasdeCarga,mejorconocidacomoMasAir.

Entonces,losemprendedoresque hicieronposibleelprimervuelodeMas Air,conunBoeing707,nisiquieraimaginaroneldesarrollodeunaguíaelectrónicaquesustituyealos30documentosen papel,perosíanticiparonquelamejor formadecompetirenelmundoeraatravésdeunaalianza.Dosdécadasmás tarde,MasAirylachilenaLANCargo concluyenlaalianzamásimportantedel continente,GrupoLATAM.

LuisSierra,actualdirectorgeneral deMasAir,refierequelaprincipalventajadeformarpartedeestaredglobales quepermitiráalosclientestratarynegociarconunsolooperador.

❯ ALIANZASGLOBALES

ParaMasAiryparalaaviaciónengeneralestenohasidounañosencillo,se enfrentanaunmenorritmodecrecimientoenlacargaaérea,elincremento enlacapacidadyelaumentoenlospreciosdelcombustible.

Explicaquealgunascifrassitúana Asiaconundescensode6%enla demandayenEuropa,conlascrisisde Grecia,España,ItaliayPortugalycon desaceleracióndeFranciayGran Bretaña,elconsumoestádetenido.

“EnAméricaLatina,lospaíses mantienencrecimientocontasasmás discretas,podemosverelcasode Méxicoconcrecimientosde1.5%o 2%.Sinembargo,paísescomoBrasil yArgentinaestándebajodelas

expectativasytraslarevisióndel AcuerdodeCooperaciónEconómica (ACE55)enmateriaautomotrizse redujeronlosvuelosdeMasAiral paíscariocadecincoatresfrecuenciassemanales,esdecir,entre35%o 40%menosdelacapacidadplaneadaparaesteaño”,dice.

Paraatenderestosvalles,observanotrosmercadoscomoChileoPerúy enalgunosmesesColombiao Venezuela,queaumentaroneltransportedeflores,porejemplo.Sinembargo, sisepreguntasobreunaexpectativa paraelmovimientodecargaalcierre delaño,LuisSierraconfíaeneldesarrollodelúltimotrimestreyqueseala temporadamásfuertedelmovimiento decargaaérea.

Destacaqueunrespiropara estemercadoalabajaesellanzamientodeproductosdealtatecnologíacasimundialmenteconocidoso esperados,mercancíaqueporsualto valornoesfrecuentequesealmaceneygeneraunpicoenladistribución. Porejemplo,trasellanzamientodel iPhone5,setienenteléfonosinteligentesotablets,quetienenqueproveeryenviarparaestospaísesenun lapsomuycortodetiempo.

“Lasaturacióndeespaciosque puedesucederendiferentesrutases muyimportante.Estashablandodecientosdemilesdeunidadesquetienenque proveeryenviarparasusrespectivoslanzamientosenlospaísesenunlapsomuy cortodetiempo.Porejemplo,enunlapso detresocincodíaspuedesver100o 200toneladasadicionalesporrutaque puedenestarsustituyendootrotipode cargapuntualmente”.

Enlaantesaladelcierredeun sexenio,exponequeelmayorretoquese tieneenMéxicoparalasaerolíneasde cargaeslainfraestructura.“Sibienlos aeropuertosfuncionan,nosiemprese tienenlosnivelesdeeficienciayproduc-

tividad,nosiempretienenhorariossimilares,hayocasionesenquelasaduanas noestándisponibles24horaslos365 díasalaño”.

Dacomoejemplolaoperaciónque tienenenelAeropuertoInternacionalde laCiudaddeMéxico,dondehaycongestiónparaentregaroliberarlamercancía.“Notengolamenordudadeque estamostransmitiendouncostoadicionalaeseimportadoroexportador,pues tardeotempranoesafaltadeeficiencia sepaga”,explica.

Sibienhayavances,comentaque sedebesercongruenteysiseesun paísqueprocuratenerelmayornúmerodetratadosdelibrecomercio,estos tienenqueirdelamanoconeldesarrollodelaindustriaylainfraestructura.

Otrodelosretosqueimponela globalizacióneslaimplementaciónde laguíaaéreaelectrónica,esdecir,sin papeles.Seestimaqueporcadavuelo decarga,segenerancercade30kilos dedocumentación,porellola AsociaciónInternacionaldeTransporte Aéreo(IATA)preparalainiciativaefreight,quebuscaremplazarlosdocumentosenpapel.

Enesteesfuerzo,LuisSierra explicaqueMasAiresdelasaerolíneasquehanavanzadoenesteprocesoy sibienfueronpionerosenelusodela guíaaéreaelectrónica,ahoraestán enfocadosenunpasoanterior,esdecir, prepararseparahacerlareservaciónde lacargavíaelectrónica,eldenominado e-booking,procesoquedebeconcretarseen2013.

MasAiractualmentetieneuna participaciónenelmercadomexicano de11%eneláreadecargainternacionaldeacuerdoconinformaciónde IATA.Cuentaconunaflotadecuatro avionesBoeing767yatravésdela alianzaconGrupoLATAM,seposiciona comounadelasaerolíneasclaveenel desarrollodecargaenelpaís.

Seguridaddesdelaproducción ynoenelaeropuerto

POR

JUANANTONIOJOSÉ

ElautoresAnalistayConsultorIndependiente deAviación.Actualmentesedesempeña comoCoordinadordeChártersen RegionalCargo.

LacomunidadaéreaconlaOrganizacióndeAviaciónCivilInternacional(OACI)ylaAsociación InternacionaldelTransporte Aéreo(IATA)alfrente,continúan susesfuerzosporresaltarla importanciadeuna mayorcoordinación interdisciplinariaglobalpararespondera lascrecientesamenazasalaseguridad querepresentantanto losgruposcriminales yterroristas,comolos erroresenelmanejo demercancíaspeligrosas,afin deminimizarsuimpactoenla seguridad,regularidad,eficiencia yeconomíadelaindustriadel aerotransporte.

cargaaéreayparalascadenasde proveeduría.

Unadelasiniciativasmás importantes,enlasqueveremos muchaactividadenlospróximos tiempos,estrasladarglobalmentelaaplicacióndelasmedidaspreventivascontenidasen

Paralograrestegenuino propósito,laindustriadelaerotransporterequierelaconcurrenciaycolaboracióncomprometida delrestodelasorganizaciones internacionalesvinculadasde algunamaneraalalogística,de losgobiernosydelosindustrialesyprestadoresdeservicios.

Yesqueestamoshablandodetrasladarestándaresy prácticasinternacionalespro-

“ ”

laridaddelasoperacionesyla seguridaddelasnacionesexige alaaviaciónacercarseasus clientesparaconvencerlosdela importanciadeacatarlasnuevasnormasemanadasdela OACIycolaborarenlaaplicación deprácticasquesinhaberllegadoaúnaniveldenormacontribuyenaminimizarenelmejor deloscasosdemorasenla documentacióndelacargao atentadosoaccidentesenelpeorde losescenarios.

Lamentablementenohayalternativa,laseguridadyregularidaddelasoperacionesylaseguridaddelasnacionesexigealaaviaciónacercarseasus clientesparaconvencerlosdelaimportanciadeacatar lasnuevasnormasemanadasdelaOACI

RecientementelaOACIfue anfitrionadeunaconferenciaen susedeenMontreal,Canadá,en laqueparticiparonorganizacionesinternacionalesaduaneras, logísticas,aeronáuticaseindustrialesconelfindetrabajaren procesosparaidentificarymanejarriesgosenlasoperacionesde

lasnormas,métodosyrecomendacioneshaciaeslabonesdela cadenalogísticamáscercanos alproductor,blindandoasíla cargaentodosurecorrido, incluyendolaubicacióndela producciónyquepuedeser sujetaaactosdeinterferencia ilícitaoerroresenladocumentacióndecargapeligrosa,que suponganriegossumamente altosparalaseguridaddelas aeronavesolosmejoresinteresesdelasnaciones.

piasdelaaviaciónaámbitos ajenos,queinclusive,yatienen suspropiasestrategiasoqueno percibenelimpactoenellosde loqueaconteceenlaseguridad delaaviación.

Bastantetrabajohacostadoimplementarmedidaspreventivasdentrodelaaviacióncomo paratrasladarlasahoratambién aloscentrosdeproduccióndelo quelasaeronavestransportan.

Lamentablementenohay alternativa,laseguridadyregu-

Enestesentido,elpapeldelas organizacionesvinculadasconelprocesamiento,embalaje,documentación, tránsito,exportación, internación,almacenamientoy resguardodeaquelloquevuela enunaaeronaveesdelamayor importanciaporquesonestas organizacioneslasquehablando unlenguajecomúnconlaaviacióncivilharánllegarelmensajealosindustrialesyprestadoresdeserviciossobrelaimportanciadequelaseguridaddelos embarquescomienceenel puntodeproducciónynoenun aeropuerto,talycomohabía estadosucediendo.

Mexicanageneraincertidumbre:ALTA

Adosañosdequeprácticamentemurió, llamalaatenciónquetodavíanoentierrena MexicanadeAviación,unhechoquegenera incertidumbreeineficienciasenelmercado mexicano,indicóAlexdeGunten,presidente delaAsociaciónLatinoamericanade TransporteAéreo(ALTA).

“NoespopulardecirloenMéxico,pero unaaerolíneaquemurióhacedosañosy todavíanolaentierrengeneraincertidumbre enelmercado”,dice.

Explicaqueunadelascosasque sucedenenestaindustriaesdejar quelasaerolíneasqueseaneficientes sobrevivanycrezcanylasquenoloson desaparezcandelmercado,apuntael directivo.

“Laincertidumbrenoayudaalaaviaciónmexicana,laindustriadudadelasinversionesporquenohayreglasdeljuegoclaras paratodosycuandonosetienenreglasclarassegeneraineficiencias”.

EnelcasodeMexicana,“eldañodemarca estáhecho”yseñalaqueapartirdesudesapariciónlasaerolíneashantomadoesemercado. Destacaquesehatransformadoelmercado nacionalaunaindustriadeaerolíneasdebajo costo,enlugardetenerdosaerolíneastroncalesy lasextranjerastambiénhan aprovechadolosespacios quedejóMexicanade Aviación. PorPilar Juárez.

Airbusquiere60% delmercadonacional

Elfabricantedeaviones,Airbus pronosticóqueMéxicorequerirá 530avionesentre2012y2031, conunvaloractualde62.3mil millonesdedólares,mercadoen elcuallafirmapodríamantener unaparticipacióndemercado cercanaal60%,informaRafael Alonso,vicepresidenteejecutivo deAirbus.

Paralaempresa,México eselsegundomercadoen Latinoaméricadespuésde Brasil,ensupronósticose requieren450avionesdepasilloúnico,70avionesdedoble pasilloy10avionesdegran tamaño.

EnMéxico,losprincipales clientesdeAirbussonInterjety Volaris;laprimeraordenóenel 2005untotalde20avionesyen laactualidadopera35aviones A320.Entantoquelaaerolínea cargueraAerouniónoperacuatro avionesdecargaa320.

DestacaqueMéxicoy Brasilsehanconvertidoenlíderesenelsegmentodeaerolíneas debajócostoenAméricaLatinay elCaribe,conun95%demercadoyrefierequedespuésdeun periododeconsolidación,en Méxicocercadel60%deltráfico domésticoesgeneradoporaerolíneasdebajocosto.

EnAméricaLatina,Airbus prevéunademandademásde2 mil100avionesdepasajeros,de loscualesmil660aeronaves serándepasilloúnico,420de pasillodobley40avionesde grancapacidad,conunvalor estimadode242milmillones dólares.AlonsoseñalaqueAirbus incrementósuparticipaciónen AméricaLatinade12%acerca de60%delmercadoenlosúltimos10años,concercade700 avionesvendidosyunacartera depedidosactualcercanaalos 350aviones. PorPilarJuárez.

ConNuevos Ojos

PorCésarSolares

PoncedeLeón

¿Algunavezhas aplaudidocon entusiasmoaalgúnsobrecargo cuandoterminadedar susinstruccionesde rutinaaliniciarunvuelo?

Lamayoríadelaspersonaspiensoqueresponderí-

anqueno.Inclusopuedopensarqueenocasionesnisiquieraleshacencaso,yaquelo hanvistotantasvecesqueno encuentransentidoponer atenciónporenésimavez.

Hacealgunosdíastuve laoportunidaddeverunvideo enYoutube,elcualmostrabaa unsobrecargodandosusinstruccionesderutina,sin embargolohizodiferente,

pidióalospasajerosunpoco departicipacióngolpeando conelpieydespuésconun aplauso,conestogeneróun ritmoderap.

Conmuchacreatividad yentusiasmorapeotodaslas instruccioneseinformación quedanlossobrecargos,generandolaparticipacióndela mayoríadelospasajerosque pocoapocofueroninvolu-

crándosemás.Alfinaltodosle brindaronunaovaciónsincera.

Sinimportaraquénos dedicamos,piensoquesalir delarutinayhacerlascosas concreatividadyentusiasmo siempreserárecompensado. ¿Porquélocreo?Porque siempreesdeadmiraraaquellosqueintentannuevas cosas,quenoseestancan,que salendesuzonadeconfort, queseatreven.

Unafrasequevienea mimentedeunmaestro indio,mehizoreflexionar quesenecesitabuscarmás alládeloobvioparahacer lascosasdemaneradistinta. Lafrasediceasí:“Enocasionesloimportantenoes buscarnuevospaisajes,sino verelmismopaisajecon nuevosojos”.

Estesobrecargoesla mejormuestradeello,él siempreveíaelmismopaisaje:pasajeros,maletas,instrucciones,rutina,peroéldecidió verlamismaimagenconnuevosojos.

Enmiandarporlas empresas,heconstatadoque aquellosquebuscanimpactar deformasdistintasenelmercado,quebuscanestrategias nuevasparareducircostos, queimplementannuevasformasparacapacitaralpersonal ydecidenseguiraprendiendo, sonlasempresasquellevanla batutayvanunpasoadelante desuscompetidores,llevanel ritmodelavida,siemprecambiante,siemprelamisma.

Pensemosporunmomento,quéseestáconvirtiendorutinaenmividaycuestionémonoscómolopuedo hacermejor,diferente,divertido.Hagámosloasíydeesta maneraseremosríoquesiemprellevaaguanueva.

Cualquiercomentariodirigirloa: cesar_solares@dalecarnegie.com

CésarSolaresesPresidentede DaleCarnegieMéxico(Región Central) dalecarnegie.com.mx

Bicicleta “híbrida”deSmart

Ademásdesuspequeñosautos,ahorala firmaautomotrizSmartlanzala“Smart ebike”comocomplementoasuconceptodemovilidadurbana.

Estevehículoquesalióalaventaa mediadosdeañoenEuropa,tieneun motoreléctricoquesecargaconlamisma actividaddepedaleo, yenlugardela

cadenaconvencionalutilizaunabanda dentadadefibradecarbono,sinaceiteni otrolubricante.

Susbateríaspuedenalmacenar energíasuficienteparacubrirhasta100 kmsinrecargaylarecargasepuedehacer bienporeltípicoenchufea220volts.

https://www.facebook.com/smart.ebike

Chevrolet Trax

Seránsólo88losautosqueseproduciránen el2013deldeportivoeléctricoRimacConcept One.Esteautoeléctricoconmotorde1088 HP(caballosdefuerza)llevacuatromáquinas quemuevencadaunadesusruedas.Puede acelerarde0a100Km/hensolo2.8segundosysuvelocidadmáximaesde305km/h.

Elmodeloconceptoesdeorigencroata yofreceunaautonomíade600kilómetros,yel pesotambiénjuegaunpapelfundamental: 1.650kgenvacío.ElautoloproduceRimac Automobili,unajovenempresaquedesarrollay producemodelosdealtasprestacioneseléctricas,trenesdepotenciayelsistemadebatería.

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Apartirdenoviembreencontraráenlasconcesionariasde GeneralMotorslapequeñaSUVChevroletTrax2013.

Unmodeloconaparienciarudaquetienemotordecuatro cilindrosenlíneade1.8litrosde140caballosdepotenciay129 lb-piedetorque.

Anuestromercadollegaráentresversiones:laLScon transmisiónmanual,rinesdeacerode16pulgadas,conunprecioinicialde265,100pesos.

LavarianteLT,de306mil600pesos,cuentaconlacajaautomáticaconmodomanual,interioresdetelaypiel,implementarines dealuminiode16pulgadas,frenosABSycomputadoradeviaje.

MientrasqueelmodeloLTZ,llegaconrinesdealuminiode18 pulgadas,farosdeniebla,interioresenpiel,seisbolsasdeaire,control deestabilidadyquemacocos,entreotros,conde335mil900pesos.

ElmodelosefabricaráenlaplantadeGMenSanLuisPotosí, México,yvieneacompetiralaFordEcoSportylaJunedeNissan. http://www.chevrolet.com.mx