Revista T21 Junio 2011

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Circulacióncertificadapor LloydInternational,S.deR.L.deC.V.

T21,Revistamensual,Junio2011.EditorResponsable:Osiel IsaíasCruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificado deReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechode Autor:04-2010-092811014300-102.Númerode CertificadodelicituddeTítulo:N°13495.Númerode CertificadodelicituddeContenido:N°11068.Númerode ISSN:1870-5669 DomiciliodelaPublicación:LuzSaviñon N°1707Col.Narvarte,C.P.03020,BenitoJuárez,México D.F.,Tels.(55)56823989,24553775y55369960email:redaccion@t21.com.mx,DomicilioenEU4115.12th streetNo.207McAllen,Texas,C.P.78501 Imprenta:Péche ImpresionesS.A.deC.V.,condomicilioenQuetzalcóaltN°48 Col.Tlaxpana,C.P.11320Delg.MiguelHidalgo,MéxicoD.F. DistribuidaenMéxicoporDifesa,condomicilioenAmado PaniaguaN°43Col.Moctezuma1ª.SecciónC.P.15500, MéxicoD.F.FechadeimpresiónMayode2011

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares

Opinión

Enelsendero

logístico

Lalogísticaadquierecada díaunlugarimportante enlaestrategiadelas compañíasysehaconvertidoenunfactordeterminanteparalamejoracompetitivaen unmercadoencontinuocambio.

Aplicarmejoresmetodologías enelaspectologístico,implica obtenerventajasdecompetenciacon respectoalrestodeempresas,no sólodesdeelpuntodevistadela mejoradelaeficienciaenlagestión, sinoporelincrementodelvalorañadidodelproductooserviciofinal.

Sinembargo,enMéxico,las compañíassonbisoñasconrespecto alaaplicaciónousodeherramientas logísticas.Seestimaquesólo25% deltotaldelasempresasestablecidasenelpaísutilizasistemasoaun operadorlogísticoensusprocesos decadenadesuministro.

DeacuerdoconelBanco Mundial,Méxicoocupaellugar50 entre155nacionesenmateriade desempeñologístico,conunacalificaciónde3.05,deunamáximade5 puntos.Entrelosaspectosconsideradosenestamedicióndestacan:la eficienciaenaduanas,calidadde infraestructura,envíosinternaciona-

les,calidaddeservicioslogísticos, seguimientoylocalizacióndeconsignaciones.Deéstas,Méxicoregistralasmásbajascalificacionesen procesosaduanales,dondeocupala posición60delos155yencostos logísticos,alserubicadoenellugar 101delalista.

ParalaSecretaríade Economía,elcostologísticodelpaís seubicóen10.4%,númeroalto,en comparaciónaEstadosUnidos,principalsociocomercialdenuestropaís yunodelosmercadosmásimportantesanivelmundial,dondeel costologísticoesde9porciento.

Segúncoincidenexpertos, esosfactoreshacenquelosprecios delasmercancíasseelevenhasta 33porciento.

Ypeseaquelosprincipales factoresparareducirelcostologístico correspondenalasdiferentesentidadesdegobierno,esnecesariounir esfuerzoseincluiralainiciativaprivadaenlasaccionesquellevenaefecto lasautoridadesatodosniveles,pero sobretodo,hacerloextensivoalas pequeñasymedianasempresasdel país,lascualessonlasmenosinvolucradasenlossistemasdeeficiencia delacadenadesuministro.

ENPORTADA

❯❯ PÁG

Alamitaddelcamino 16

ANALISTAS

❯❯ PÁG. 22

Transportistasmutantes

❯❯ PÁG 46

Maresdecalidaddesde elviejocontinente

❯❯ PÁG. 7 México,mercadodedobledígitoparaDHLGF

❯❯ PÁG 8

EstafetaabrirácentrosdeoperaciónenMéxico

❯❯ PÁG 20 Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG 50

Trendedíaycarguero denoche

❯❯ PÁG 11 Schenkerencuentrabachesenelcamino

❯❯ PÁG 42 Puertosqueencarecencostofinanciero

❯❯ PÁG 52 Sedavuelo

❯❯ PÁG 34 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ

❯❯ PÁG 36 Justoatiempo PORSERGIOGARCÍA

❯❯ PÁG 38 Columnainvitada PORRODOLFOHERNÁNDEZ

❯❯ PÁG 40 Columnainvitada PORDAVIDMARTÍNEZ

REPORTESECTORIAL

❯❯ PÁG 26 Operadoreslogísticos

❯❯ PÁG 56 Columnainvitada PORJUANANTONIOJOSÉ

VÍCTORMANUEL

LAMOYIBOCANEGRA

SecretaríadeComunicaciones yTransportes

VíctorManuelLamoyiBocanegrafuenombradocomoOficialMayordelaSecretaría deComunicacionesyTransportes(SCT),en sustitucióndePabloSalvadorReyes Pruneda,quiendesdeel16demayotomó laDirecciónGeneraldeCorreosdeMéxico. VíctorManuelLamoyiBocanegracuenta conunaampliatrayectoriaenla AdministraciónPúblicaFederal.EnlaSecretaríadeHacienday CréditoPúblicoocupódiversoscargosenlasáreasfinanciera,tributariaypresupuestaria,desde1993.Ensuúltimoencargose desempeñócomoCoordinadordeAsesoresenlaSubsecretaría deEgresos.PreviamentefueAsesorenPolíticaEconómica,enla CoordinacióndeAsesoresdelaPresidenciadelaRepública. VíctorManuelLamoyiBocanegrarealizóestudiosdeDoctoradoen EconomíaPúblicaenlaUniversidadComplutensedeMadrid.Es MaestrodeAnálisisEconómicoyHaciendaPúblicaporelInstituto deEstudiosFiscalesdelMinisteriodeHaciendadeEspaña,y LicenciadoenCienciaPolíticaporelInstitutoTecnológico AutónomodeMéxico(ITAM).

DireccióndeTransporte FerroviarioyMultimodal El2demayofuenombradoArturoRivera MagañacomotitulardelaDirección GeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal(DGTFM)enlugardeJorge Licón,quienpresentósurenunciaal cargo.ElnuevotitulardelaDGTFMse desempeñócomogeneraldeInversiónExtranjeradela SecretaríadeEconomía,desdeseptiembrede2009hastael pasadoviernes29deabril,dependenciaenlaquelaborócon FelipeDuarte,actualsubsecretariodeTransporte.Rivera Magaña,eslicenciadoenEconomíaporelInstitutoTecnológico ydeEstudiosSuperioresdeMonterrey(ITESM)ytambiénes licenciadoenDerechoporlaUniversidadAutónomadeNuevo León(UANL).Además,cuentaconunamaestríaenDerechoy otraenAdministracióndeEmpresasporpartedelaUniversidad deChicago.Sehadesempeñadoprincipalmenteenelsector privado;en2009fueasesordelaDirecciónGeneraldeGrupo Emycoypreviamentetrabajódosaños,entre2005y2007, comodirectordefinanzasdeGrupoCharly.

Calendario

Encuentrodeproveedores logísticosparala competitividad

Organiza:COMCENoreste 01(81)81305360 www.comcenoreste.org.mx qmargain@comcenoreste.org.mx Junio7al9

Julio6al9

Lugar:Cintermex Monterrey,NL

SeminarioGerenciadela

CadenadeValor

Lugar:México,DF

Organiza:CentroLatinoamericano deInnovaciónenLogística (52)9992412344 aprieto@logyca.org

Dañosenvíadel

Chiapas-Mayab

Sobrelanota,“Reconstruccióntotaldela reddelChiapasMayab”,dicenquelavía estáenpésimascondiciones.Faltamayor inversión,ademáslostrenessemanejan víacelular,noconuncontrolador.Esuna vergüenzaquelaSecretaríadeComunicacionesyTransportespermitaesto. DavidAlfaro

querepresentabaMexicana.Laprimera simplementeabsorbegratuitamentela clienteladelasegunda,porcontarconuna redmásampliaenvíasinternacionales. ¡QuélástimaqueVolarisnocuenteconuna granredderutasinternacionales,yaquesi tuvieran,preferiríavolarconellos!

UlisesBlancas

Respectoaldéficit de20milmarinos

XIForoNacionaldeTransporte deMercancías

Lugar:HotelHilton Cancún,Q.Roo

Organiza:AsociaciónNacionalde TransportePrivado(ANTP) www.forodeltransportedemercanciasantp.com.mx mruiz@antp.org.mx

Examenaconductores

Lostrastornosyenfermedadesqueaquejanalosconductores,nosonlasúnicas causas.Tambiénhayprecariascondiciones deunidades,exigenciasenlasllegadasa destinoyjornadaslaboralesnadaequitativas.Estoydeacuerdoconeseexamenque semencionaenlanota,sobrelaportación delcertificadomédicoparatransportistas, perotambiéndebenrevisarlacalidadlaboralquelasempresasofrecen.

IsraelGuerrero

IVExpoDistribución

Lugar:WTC México,DF

Organiza:AsociaciónNacionalde TransportePrivado(ANTP) www.expodistribucion.com.mx informes@expodistribucion.com.mx

Máscompetenciaen vuelosinternacionales

Esdedesearquehayamáscompetenciaen cuantoaaerolíneasnacionalescondestinos internacionales.ElserviciodeAeroméxico lamentablementenollegaalnivelyprestigio

Aunquesonnecesariaslasescuelasnáuticas,eslamentablequelosrecursosde nuestrosimpuestosseusenparaeducara gentedemarquetienequetrabajarabanderasdeconveniencia,conlocualusamos losrecursosdeMéxicoparaproveerle manodeobraespecializadaaempresas quenadaledejanalpaís.Ciertoesquelos marinosdeestascompañíasmandansus dólaresaMéxico,conlaagravantedeque lotienenquehacerclandestinamente, peseaserprofesionales,porquelasregulacioneshacendariasylaboralesmexicanasencareceneltrabajoenelextranjero.

Anónimo

FEDEERRATAS

Enlaedición141(Mayo2011)enla nota“RedpackTNTconnuevadivisión logística”porerrorseescribió“LCL”, cuandolocorrectoes“LTL” Atentamente KarlaCalderón(Reportera)

Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. redaccion@t21.com.mx

México,mercado dedobledígitopara DHLGF

ParalaempresaalemanadetransporteylogísticaDHLGlobalForwarding,Méxicodiversificasu mercadomásalládeEstadosUnidosyaumenta supresenciacomercialenEuropayAsia,allograr unaproporcióndel50%enlaimportación-exportacióneneltrasladodeproductos.

AlejandroPalacios,vicepresidentede EstrategiayGoGreenAméricadeDHLGlobal Forwarding,entidaddelconsorcioDeutsche PostDHL,señalaqueelnegociodemensajería ypaqueteríaentérminosgeneralesycomo empresa,seharecuperadodelacrisisfinancieramundial,yaquealfinalde2010registraron losvolúmenesquetraíanen2008eincluso superaronlosnivelesdecuotademercado,por ejemplo,enlacargaaéreaen1.5porciento.

“Larecuperaciónsediodeunamanerabastantebuena,sobre todoenlaregióndeLatinoamérica;Méxicoesunpaísquecrecea dobledígitodesdehacevariosañosyconlaperspectivademantener elmismomodelodenegocioen10añossinproblema”,dice.

AgregaquemucholeayudaaMéxicotenercadavezmenor dependenciacomercialdeEstadosUnidos,“labalanzacomercialde volúmenesquemanejamosesbásicamente50-50enlaimportación yexportación.Paranosotros,losavionesquellegandeAsiallenos,se regresanllenosyesonospermitevernegocioalargoplazo”.

Palacios,quienseocupadelasfuncionesrelacionadasconla gestióndedesarrollosostenible,inteligenciacompetitivaycomunicacionesparaelcontinenteAmericano,afirmaquemientrasMéxico tengaunamayorintegracióncomercialglobal,lepermitiráalas empresascomoDHLllegarconnuevosserviciosyamejorescostos yporendeharámáscompetitivoalempresarioexportadoreimportadormexicano.

MencionaqueMéxicoyanoeseltradicionalimportadordetecnologíayexportadordemateriaprima.“Ladiversificaciónsedaporque incrementaelvolumendenegocio,noporquedisminuyaelcomercio conlosEstadosUnidos(…)lasexpectativasdecrecimientoproyectado delaeconomíamexicanaydealgunospaísesdeLatinoaméricaestán enalrededorde5.5%enlospróximoscincoaños,entoncestienenun modelodenegocioconbuenaexpectativa”. PorEnriqueTorres.

Vicepresidentede EstrategiaenAmérica deDHLGlobal Forwarding.

EselaumentoenelpreciodelosautomóvilesenMéxico,alprimertrimestredelaño,en comparaciónalanterior.Elcostoseajustóa laalza,sinembargo,seubicaporabajodel ÍndiceNacionaldePreciosalConsumidor (INPC),segúnseindicaenunreportedela firmadeconsultoríaKasoyAsociados.El costodeloscamiones,tractocamionesy autobusessemantienepordebajodelINCP, comosemuestraenlastablas.

Evolucióndelosprecios,marzo2011

Automóviles Camiones Tractocamiones Autobuses ■ Inflaciónacumulada,marzo2011

Fuente:KasoyAsociados,abril2011.

ELDATO

ALEJANDROPALACIOS,

Las80velasde Bridgestone

LafirmadecapitaljaponésBridgestone planeaterminaresteañoconventaspor 7.5millonesdellantasenMéxico,luego deconcluirunplandeinversiónpor100 millonesdedólaresenlasdosplantas quetieneenelpaís.

Alfestejarel80aniversariodelafundacióndelaempresa,DanielBenvenuti,presidenteydirectorgeneraldeBridgestone México,agregaquelafirmaterminó2010 conventaspor6.5millonesdellantas,la mayorparteparaconsumonacionalyconla inversiónquehanrealizadoenlosúltimos cincoaños,lacualconcluiráendiciembrede esteaño,pasarándeunaproducciónde18 mila20milllantaspordíaalfinalde2011. “Laindustriaseveconuncrecimientosostenidoenlospróximosaños,conporcentajessimilaresalosdelProductoInternoBruto Nacional(estimadoentre4y5%anual)”.

Entrelospaquetesderegalosque recibeporsuaniversario,Bridgestonedestapóunplandeinversiónadicionalparalos siguientescincoañospor100millonesde dólares,queseránutilizadosentecnología einfraestructuraenlasdosplantasdeproduccióndeneumáticosenMéxico,localizadasenCuernavacayMonterrey,señala eldirectivo. PorEnriqueTorres.

INGOBABRIKOWSKI, directorgeneraldeEstafeta

Estafeta abrirácentrosde operaciónenMéxico

Debidoalcrecimientode6%queanticipa paraeste2011yaqueharecuperadolos nivelesdecargaregistradosen2008,la empresamexicanademensajeríaypaqueteríaEstafetaarrancaráesteañoconlaconstruccióndecuatronuevoscentrosdeoperacionesdistribuidosenelterritorionacional.

Enentrevistacon T21 ,Ingo Babrikowski,directorgeneraldelafirma, explicaqueunodeestoscentrosseubicaráenCuliacán,Sinaloa,cuyaconstrucción podríaarrancarenestaprimeramitaddel año.“Esolovamosarealizaratravésdeun llamado buildtosuit,esdecir,unapersona loconstruyeynosotrosdespuésrentamos lapropiedad,lohacensegúnnuestras necesidades”,explica.

LarazóndeestaubicaciónesporqueEstafetatieneconexionescon Guadalajara,Hermosillo,yTijuana,locual convierteaesaentidadenunimportante nodologístico.

“Ahítenemosuncrecimientofuerte encargapaletizada,esunproductoque

noshafuncionadomuybien;sibiennosotrosvenimosdelamensajeríaypaquetería,todoloquerebase31.5kilos,escarga ysonyabultosmásvoluminososque requierenmásespacio,poresorequerimos losnuevoscentros”.

Agregaqueapartirdelsegundo semestreiniciaránlaedificacióndeotro centroenGuadalajara,conunaextensión de65milmetros,yunomásseconstruirá enToluca,enunterrenode12milmetros, ubicadodentrodelparqueToluca2000. Estainstalaciónpodríaestarlistaenenero ofebrerode2012.

Recientemente, T21 dioaconocer queEstafetaconstruiráunCentroLogístico deDistribuciónenGuanajuatoPuerto Interior(GPI).Todasestasconstrucciones estánpensadasparadesarrollarseenetapas,alolargodeentre10y15años. Asimismo,delainversióndeEstafetaprogramadaparaesteaño,37.5millonesde dólares,unos15mddsedestinarána infraestructura. PorKarlaCalderón.

DANIELBENVENUTI,presidenteydirectorgeneraldeBridgestoneMéxico

LevaanclasytomavíaelFerrobuque

Alcaptarnuevasmercancíasdeexportación,elserviciodelFerrobuquetuvouncrecimientode55%, enelprimertrimestredelaño,enelmovimientode carga,alregistrarmásde233miltoneladas,con respectoaigualperiododelañopasado.

Atravésdelarutamarítima,quetiene comopuntosdestinolospuertosdeCoatzacoalcos,enVeracruzyMobile,Alabama,en EstadosUnidos,selograroncaptarnuevasmercancíasdeexportacióncomo:petroquímicos,

azúcarrefinada,papelyderivadosdecelulosa, loquecontribuyóamovilizar83miltoneladas másconrespectoalosprimerostresmesesde 2010,segúninformacióndelaAdministración PortuariaIntegral(API)deCoatzacoalcos.

LaempresaFerrocarrilesdelSureste (Ferrosur)planeaeltráficodefurgonesconsistemaderefrigeraciónyseríaelprimeroensutipo. Hastaelmomentosehanrealizadopruebaspara elenvíodeproductosperecederos,entantolaAPI

trabajaenlostrámitescorrespondientesparainstalarunabodegarefrigeradaparaelalmacenamientodemercancías.

ActualmenteenelpuertodeCoatzacoalcossecuentaconunaterminalespecializada paraelmanejodemercancíasatravésdeferrobuques“BandaSea”y“BaliSea”,concapacidad de115furgonesporcadaembarcación,unaruta regulardecuatrodíasentreelPuertodeMobile, EUyCoatzacoalcos,Veracruz. PorPilarJuárez.

Ganan Tameme DHLyGCC

LasempresasDHLMetropolitan LogisticsyGrupoComercialControl (TiendasdelSol/Woolworth),fueronlos ganadoresdelPremioNacionalde LogísticaGalardónTAMEME2011,en lascategoríasdeProveedordeServicios LogísticosyEmpresa,respectivamente. Asimismo,enlacategoríade ejecutivo,RodolfoLópezCerdán, directordeCadenadeValordeGrupo ComercialControl,obtuvoelgalardón porsutrayectoriadentrodelámbito logístico.MaríaCristinaGigola,profesoradelInstitutoTecnológico AutónomodeMéxico(ITAM)fuereconocidaenelrubrodeAcadémico.

Enestaocasiónseregistraron 48candidatosentotal,mientrasqueel añopasadofueron40.Encuantoaproyectos,serecibieron28,superandoasí laparticipaciónde2010.Caberecordar quelosganadorespodránserreconocidoscomoempresasaltamentecompetitivasyatractivasparalainversión, ademásdeostentarellogotipodelpremio,asícomovalorcurricularparaacadémicosyejecutivos.

Elañopasado, laempresaFarmaciasBenavides,la consultoraMiebach Consulting,elejecutivoArquímedesCalvo ValenzodeLaCosteñayelacadémico, ManueldelMoralDáviladelaUniversidad Iberoamericanaobtuvieron elpremio,alimpulsarel desarrollologísticoenelpaís. PorKarlaCalderón.

GERARDOFERNÁNDEZ, gerenteseniordeLogística yPlaneacióndeBristolMyersSquibbdeMéxico

Las48horasde Bristol-MyersSquibb

Elmantenerunpromediodeentregasanivel nacionalde48horas,omenos,esunodelos principalesvaloresqueposeelacadenade suministrodeBristol-MyersSquibbdeMéxico, compañíamundialbiofarmacéutica,yelcual sehalogradoconsolidargraciasalaestrecha relaciónquemantieneconsuoperadorlogístico,explicaGerardoFernández,gerentesenior deLogísticayPlaneacióndelafirma.

Enentrevistacon T21,elejecutivoseñalaquetodaladistribucióndesusmedicamentosoperabajoelmodelodetercerización,desde haceochoaños,“fuimosdelosprimerosenla industriaquetomaronelretodetercerizarestos servicios,puesnosdimoscuentadequenuestronegocionoeralaentregaalclientefinal”.

Sibienseestimaquesólo20%delas

FRASESDELMES

“ “

empresasfarmacéuticastrabajanconun3PL, GerardoFernándezmencionaquenotodas lasoperacionesdedistribucióndeloslaboratoriossontercerizables,yelqueloseanono, dependerádesuscaracterísticasydesu competenciadistintiva.“Sihayunacompañía queporsutamañotienemuchasoperaciones demanufacturaoplantasdeproduccióna nivelnacionalytienecentrosdeconsolidación,avecesesunpocomásrenuente”,a dejarenmanosdeotrosulogística.

Destacaqueesnecesarioromperel paradigma,pueslarealidadesqueenelmedianoplazo,eltenerunaoperacióntercerizadapermiteeliminargastosdeadministracióndepersonalyenactivos,locualesunbeneficiopara lacompañía. PorKarlaCalderón.

ESCOMOCUANDOTECASAS,SILEATINAS,BIEN,SINO,YA TEFREGASTE”.

JorgeCons,directorgeneraldeTransportesPitic Conrespectoalasalianzasquerealizanempresastransportistasconotros proveedoresdeserviciodecarga.

QUIERENQUECOMPAREZCAPORTODO,HASTAPORQUE PERDIÓELAMÉRICA”.

JavierLozano,secretariodelTrabajo EnrelaciónalapeticióndelabancadadelPRIdequecomparezcaporeltema delosminerosenCoahuilayelcasoMexicanadeAviación.

Schenker encuentrabaches enelcamino

Lacomplejidadgeográfica,lafalta deinfraestructurayloslargosprocesosenaduanasentorpecenel desarrolloeconómicoenAmérica Latina,porloqueesnecesario buscaralternativaseficientespara eltrasladodelascargas,explica EricBrenner,vicepresidentepara laregiónLatinoaméricadeloperadorlogísticoSchenker.

“Lafaltadeinfraestructura frenaeldesarrolloeconómicoyla expansióndeempresas.Muchas vecessetratadefaltadeespacio enlospuertos,olaconexión carreteraalinteriordelpaís”.

Agregaqueotrofactor determinantesonlosprocesos enaduanasyaque“sinosotros comparamoslostiempos,nodel transporteinternacional,sinolos deliberacióndecarga(laparte aduanerayeltransportelocalen lasentregas),encomparación conotrasregionesdelmundo,en Latinoaméricasonmayores.Un contenedorsetarda,desdelallegadaalpuertohastalaliberación, unasemana,cuandoenpaíses

deprimermundoestamos hablandodehoras”,manifiesta.

Estascircunstanciasimpactandemaneranegativaenel desempeñologísticodelaregión. SegúnelBancoInteramericanode Desarrollo,“loscostoslogísticos, medidoscomoporcentajedePIB, sonentreun50%y100%mayoresenAméricaLatinayelCaribe queenlospaísesdela OrganizaciónparalaCooperacióny elDesarrolloEconómico(OCDE)”.

Anteestepanorama,el ejecutivorecomiendatrabajaren conjunto,tantolosempresarios, comolosoperadoreslogísticosy lasautoridadesdecadapaís,a findebuscaralternativaspara mitigardichaproblemática.

Peseaestosobstáculos, Schenkerestimauncrecimiento de25%enLatinoaméricapara esteaño,porelcrecimientodel ProductoInternoBrutoestimado entre4.5y5%enlaregión, ademásdeunincrementoenla demandadeservicioslogísticos. PorKarlaCalderón.

Nortes

❯ DespegaAeroméxicoCargo Aeroméxicoinformaquelosingresos portransportedecargaenelprimer trimestredelañoascendierona240 millonesdepesos,uncrecimientode 109%comparadoconigualperiodo delañopasado.Estedinamismose atribuyealareestructuradeéstaunidaddenegocio,enlacualAeroméxico sehizodelacomercializacióndela carga,enlugardehacerlovía Aeromexpress,conlaquecompartía elservicioconMexicanadeAviación, oficialmenteensuspensióndeoperacionesyenconcursomercantil.

❯ PACCARFinancialMéxico Desdeel10demayode2011,PACCARFinancialMéxicosustituyea PACCARMéxicocomoemisorde valoresdedeudadelgrupoPACCAR México,corporativodelfabricantede camionesKenworth.LaentidadPACCARFinancialMéxicoobtuvolaautorizaciónporpartedelaComisión NacionalBancariaydeValorespara realizarlainscripcióndecertificados bursátilesdecortoylargoplazoenel RegistroNacionaldeValores,bajola modalidadProgramadecolocación dualconcarácterrevolvente.

❯ VientoenpopaparaGMD LaunidaddenegociosdeEnergíay PuertosdeGrupoMexicanode Desarrollo(GMD)registraenelprimer trimestredelaño,ingresospor95.5 millonesdepesos,un41.2%más comparadoconelmismoperiododel añopasadoyparaeste2011prevé movilizarenlaterminaldeAltamira cercadecuatromillonesdetoneladasy enlaterminaldecarbón,Carbonser, unos6millonesdetoneladasdelmineral,diceThomasCortésPetersen, directordeláreaenGMD.

Puenteentre GuanajuatoyWinnipeg

DirectivosdeGuanajuatoPuertoInterioryel CentrePortdeManitobaenWinnipeg, Canadá,firmaronunconveniodecolaboraciónparamejorarsuscondicionespararealizarnegociosconempresastransnacionales queparticipenentreestosdospuertossecos.

Segúninformacióndelcentrocanadiense,elpuentelogísticoconstadeunsistemadecarreterasyrutasferroviarias,atravésdelcualsepuededarunserviciode transporteeficienteysincosturaentrelos principalescentroscomercialesenCanadá, elcentrodeEstadosUnidos,hastalafronteramexicanaenNuevoLaredo,Tamaulipas.

ElconveniolosignóJorgeAcevedo Alarid,directorgeneraldeGuanajuatoPuerto InterioryDianeGray,CEOdelCentrePortde

FRASESDELMES

Manitoba,Canadá,quienessereunieronenla ciudaddeKansasCity,EstadosUnidos,informa GuanajuatoPuertoInterior.

ElCentrePortdeManitobaselocaliza enelcorazóndeAméricadelNorteyforma partedelcorredorcomercialcentraldelcontinente,queconectaCanadáconelcentrode EstadosUnidos,unmercadoestimadoen 100millonesdepersonas.

Entanto,GuanajuatoPuertoInteriores partedelcorredorcomercialdelmediocontinenteycuentaconlainfraestructurade transportenecesariaparafacilitarelmovimientodesdeGuanajuatoaotrospuertosy ciudadesimportantesdeCentrePort,está céntricamenteubicadoenlaprincipalciudad deWinnipeg. PorRedacciónT21.

“ “ PORLOMENOSENPAPELLAAPERTURAYAESTÁLISTA”.

SILLEGATARDELAMODA,ELDÍADEMAÑANAYANOVALE”.

JuanBlancas,directordeLogísticadeInditex

Alhablarsobrelaimportanciadelalogísticaparaelsectortextilydeconfección.

RefugioMuñoz,directorgeneraldelaCámaraNacional delAutotransportedeCarga(Canacar)

AlreferirsealaaperturadetransportetransfronterizoentreMéxico yEstadosUnidos.

RecibeMultiPackpremio “VolkswagenGroupAward2011”

LafirmademensajeríaypaqueteríaMultiPack fuereconocidacomoproveedorlogísticode excelenciadelaarmadoradevehículos Volkswagen,porlostrabajosquerealizaron paralaempresadurante2010enMéxico.

Eljuradodestacóelaltoestándaren susservicios,nivelesdeatención,cobertura, experiencia,especializaciónycalidadglobal, alentregarelreconocimiento“Volkswagen GroupAward2011”.

“Unreconocimientotambiénpara nuestrosempleados,clientesysociosde negocio”,señalóGilbertoGarcíaGuevara, directorgeneraldeMultiPack,alrecibirel “VolkswagenGroupAward2011”.Agregó que“estepremioesespecialmentesignificativoparanosotrosporquereafirmaquenues-

trosvaloresylatransparenciadeconducir nuestronegocio,hansidopartedelaidentidaddelacompañía,continúanvigentesy seguiránguiandonuestragestióndiaria”.

Dentrodelassolucionesdelogística quelaorganizaciónofreceaVWdeMéxicose encuentranladistribuciónnacionalderefaccionesatodaslasconcesionariasdelpaís, lalogísticadedicadaenlosaeropuertosdelaCiudaddeMéxico,Toluca yPuebla,asícomolosservicios demensajeríanacional.

Cadaaño,varias empresasproveedorasson propuestasporuncomité integradoporlasáreasde Compras,DesarrolloTécnico,Logística,Calidad,

Refacciones,IngenieríadePlantayProducción deVolkswagendeMéxico;posteriormentelas quecumplenconlosestrictosrequerimientosde unproveedorpremiumdondeseconsideran categoríascomocompetitividad,presenciaglobal,solidezfinanciera,progresocontinuodeproductividad,experienciaengestióndeproyectos, proteccióndelmedioambiente,calidad,desarrollodelacompetencia,innovaciónyflexibilidaden susprocesos,sonseleccionadaspararecibirel “VolkswagenGroupAward”. PorRedacciónT21.

Entreeconomistas

ConlallegadadeDionisioPérez-JácomealaSecretaríadeComunicacionesyTransportes(SCT),sehadadootra salidaenmasaenlosmandosmediosyaltosdeladependencia. Loquedestaca,yenloquehabrádeponer atención,eslallegadadeeconomistasdecarreraaladependencia,conmásexperienciaenelmanejodelos dineros,queenelconocimientooperativo. Lospuestos,dondesehandadoloscambios,tienenunaimportanciaestratégicaenelgastopúblicoyapuntodeterminarelsexenio,conunatrasoestimadoen60%eneldesarrollodeobras,llamalaatenciónlanula‘expertis’delosfuncionariosenesamateria.¿Llegaránaaplicarel gastopúblicocorrespondienteoaprepararel“AñodeHidalgo”?

Elquequieraazulceleste…

LareaccióndelsecretariodelTrabajo, JavierLozano,entornoalasdoscomparecenciasqueharáantela ComisióndelaPermanentedelaCámaradeDiputados,porloscasosdeMexicanadeAviación ylosminerosen Coahuila,nosehizoesperar.Elfuncionario calificóde“curioso”,quefueraélquiencomparecieraynoDionisio Pérez-JácomedelaSCT.AhoraLozanoAlarcóncuestionaquelollamenacuentas,cuandodurantetodalanegociaciónconlosgruposinteresadosendesempolvaralaaerolíneafue“elajonjolídetodoslosmoles” antelos medios,porlocualserumorabaqueusabaaMexicanacomoescaparateparasusaspiracionespresidenciales. Parecequeyanoaguantó,elautoproclamado“galloazul”,cargarconMexicanaylapresióndeirporlagrande.

Lesbajanelcobre

Laqueliteralmente sacóelcobreeslaempresaGrupoRCDivisiónTransportes,yesquesegúnnosinformaron,lacompañíamandouncomunicadoasususuariosendondelesinformaquedebidoalaoladeviolencia queprevaleceenalgunaspartesdelpaís,hadecidido, porrazonesdeseguridadycostos,norealizarembarques paraeltrasladodecobrey/oproductosquecontenganéstematerial. Segúnnoscomentan,entrelosprincipalesusuariosafectadosconestanoticiaseencuentranlasempresasGDAfiliates,ConductoresyMagenkon. Biendicenqueelmiedonoandaenburro.

Comolamuñecafea

Escondidaporlosrincones,asíestarálacamioneraNavistarenlapróximaedicióndeExpoTransporte,luegodeque trassortearlaubicacióndelosstands, perdierasutradicionallugaramanosdeKenworth porloquelaempresadel romboseiráaunodelosrinconesdelaExpoGuadalajara.Daimler,porsuparte,se expandiótodavíamásparaeste año,porloquealinteriordelorganismoquelosagrupa(laANPACT)sedicequeelforodeberíallamarse“Expo Daimler”,porqueparanovariartendráelespaciomásgrandeenelrecinto. VolkswagenyMANvolveránacompartirstand,ytendránmuydecercaalasuecaScania,comopresagiodelaintegraciónquesecocinaenEuropaentre lasempresas.Yainiciólaluchacomercialquesedaalfinaldecadaañoenlaperlatapatía.

Lepasóeltren

Aunassemanasdehabersidodesignadocomo nuevotitulardelaDirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal,ArturoRiveraMagañadicesentirsecomosi lehubierapasadountrenencima. Yesquehastahace apenasunosdías,cuentannuestrasfuentes,ocupósu lugarenlacitadaárea, porloqueélmismoreconoceque deplanesenelsectoraúnnosabenada, puesdice“voyllegando”.Lacuestiónesqueenloqueletomaelritmoalasunto,quizáspasenvariosmeses,ynosenosolvidequefalta pocomásdeunañoparaquetermineestesexenio. Contribuyendoalacausa,aquíledejamosunalistadelos temasrelevantesparaelsectorquedebeaprender: libramientosferroviarios,crucesfronterizosferroviarios,pasostransfronterizos,eltrentranspeninsular,eltrenChontalpa-Dos Bocas,lacuestiónmultimodal,derechosdepaso,lafusión Ferromex-Ferrosur. Asíquelomejoresqueyasepongaaestudiar.

Eninnumerablesocasionesseha mencionadoelpotencialdeMéxico paraconvertirseenunaplataforma logísticadeclasemundial, graciasasuposición geográficaprivilegiada. Deacuerdoadiversos estudiosanivelglobal, nuestropaísse encuentraregularmenteamitaddela tablayhansido pocoslosavances registradosenlos últimosaños.

Alamitad delcamino

PorKarlaCalderónMartínezy SaraiCervantesFlores

Comosisetrataradeunacarretera amedioterminar,asíseencuentra elmapadelalogísticaenMéxico. Yesquesibiensehanhecho esfuerzosdesdeelsectorprivadoyelgobierno,aspectoscomolafaltadeinfraestructura, demorasenlosprocesosaduanerosylafalta deunapolíticapúblicaenfocadaaesteámbito,sonbachesquedificultanponeranuestro paísenelescenariodelosmejoresprocesos anivelinternacional.

ElcostologísticoenAméricaLatina llegaarepresentarhasta24%delvalorfinal deunproducto,lacifraesparticularmente altaalcompararlosdatosconlosdelospaísesdelaOrganizaciónparalaCooperación yelDesarrolloEconómico(OCDE),según elestudio“Lalogísticadecargasen AméricaLatinayElCaribe:unaagenda paramejorarsudesarrollo”,elaborado porelBancoInteramericanode Desarrollo(BID).

LaSecretaríadeEconomía(SE)de Méxicoestablecequealcierrede2010,el costologísticoenelpaísseubicóen 10.4%,mientrasqueen2002fuede 12.6%.Sibienestacifrarefleja unclaroavance,elnúmeroaún esalto,encomparacióncon EstadosUnidos,nuestroprincipal sociocomercialyunodelos mercadosmásimportantes anivelmundial,dondeel costologísticoesde9 porciento.

Asimismoyde acuerdoconelLogisticsPerformanceIndex 2010,elaboradoporelBancoMundial, Méxicoocupaellugar50entre155naciones enmateriadedesempeñologístico,conuna calificaciónde3.05,deunamáximade5 puntos.Entrelosaspectosconsideradosen estamedicióndestacan:eficienciaenaduanas,calidaddeinfraestructura,envíosinternacionales,calidaddeservicioslogísticos,

seguimientoylocalizacióndeconsignaciones,entreotros.

❯ CUELLOSDEBOTELLA

Unaconstanteparamejorarlacadenade suministrodelpaís,essindudalainfraestructura.DeacuerdoconAlbertoModiano, vicepresidentederefrigeradosdeNestlé,si bienlasempresasal interiortrabajanen mejorarsulogísticaa findesatisfacerlas necesidadesdelos clientesycompetircon losgrandesjugadores delsectoranivelmundial,lafaltade infraestructuraentorpece eseesfuerzo.

3.05

Eslacalificaciónde Méxicoenlogística deunmáximo de5,segúnel BancoMundial

“Cuandollegael momentodesaliracompetirconempresas deotraspartesdelmundo,lainfraestructura localjuegaunpapelmuyimportante,y muchasvecesnospuedefrenar.Podemos tenerlamejorlogísticadelmundo,lamejor inversión,perotenemosinvariablementeque tocarlasplataformasnacionalesyahíes dondesepierdecompetitividad”,dice.

ParaSergioRuizOlmedo,directordel CentrodeTransporteyLogística(CTyL),al

hablardeinfraestructuralogística,loquemás detieneesquelosproyectostienenpropósitospolíticosymuchasdelasocasionesestos nocumplenconlosrequerimientosque necesitalaindustria.“EnBrasilyCanadálos industrialessejuntanconelEstadoparaver dequéformapuedentrabajarencoordinación.EnMéxiconadadeestosucede;se debehomologarycoordinarparaestablecer prioridadesconjuntamente”,puntualiza.

Yesquelos temascomoinfraestructura,laintegración delossistemasde transporteydelogística adquierenfundamental relevanciaparaestablecerelniveldecompetitividaddeunpaís.Ahoralasempresas extranjerasnosólocontemplansilamanode obraesbarata,osihayaccesorápidoa materiasprimas,sinotambiénconsideranlos costosdetransporteyelservicioqueseprovee,comounamedidaparacompetircon otraseconomías,señalaEllisJ.Juan,representantedelBIDenMéxico.

MencionaqueenelcasodeMéxico, “todavíahayuntemapendienteenrelacióna

lainfraestructuraqueestávinculadaal comerciointernacional.Ciertamenteelpaís tieneunamuybuenareddecarreteras,pero lesfaltaunpocomásdeconectividad”.

Esegranpendienteseobservasobre todoalsurdelpaís,agregaEutimio Fernández,directordeLogísticadeJumex. “EstamoshaciendomovimientosenPuerto Chiapas,dondelasvíasdelferrocarrilllegan a150metrosynisiquieraentranalpuerto. Laparteferroviariadelsurestellegahasta SalinaCruzyyanobajaalafronteracon Guatemala”.

Otroretoimportantesonlosprocesos enaduanas,“notienecasoquesetenga unacarreterayhayabuenosnivelesde velocidad,síelcamiónterminaparadoenla fronteraporquesecarecedelosservicios”, señalaNéstorRoa,jefedelaDivisión TransportedelBID.

Porejemplo,elenviarproductoslácteosaEstadosUnidos víaterrestre,sevolvióunproyecto inviableparaNestlé,yaquesibien lograbanarribaralafronteraen cuestióndehoras,laliberacióndelproducto

seconvertíaenunapesadilla,debidoafallas eneltransporte,lasaduanasyalacantidad detrámitesrequeridos.Todoestosetraduce enunaesperadecasiochodías.

“Eraimposiblepoderhacerlo,tratarde entregarunproductoenesascondiciones”, explicaAlbertoModianoyañadequeesta faltadealineaciónentrelosprocesosylas leyes,traeconsecuenciasmuyimportantes enloscostos,ademásdequelimitalasposibilidadesdeexpansiónydeexportaciónde lascompañías.

SegúndatosdelDoingBusiness2011, realizadoporelBancoMundial, Méxicoocupaelpuesto58en elrubrodecomerciotransfronterizo,mientrasqueel

añopasado,seubicóenellugar69,locual suponeunavancede11lugares.Unodelos parámetrosdemediciónsonlostiempospara importaryexportar,enambos,Méxicoutiliza 12díasenpromedio,mientrasqueenpaíses delaOCDEelpromedioesdeentre11.4y 10.9días.

Sibienestoimplicaunamejora,en contraste,elcostoparaimportaruncontenedoraúnesaltosisecomparaconel promedioenAméricaLatina,queesdemil 480dólares,mientrasqueenMéxicoes demil880dólares.

❯ POLÍTICAPÚBLICA

Esteaño,porprimeravez,laSEyla SecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT),conapoyodelBID,trabajaránen conjuntoparalacreacióndeun SistemaNacionaldePlataformas Logísticas,quepermitiráidentificarlosnodoslogísticosmás importantesyestratégicosdel país,“paradefinirpolíticas públicaseninfraestructura, operacionesyservicios, ademásdeplaneary jerarquizarlasinversiones;porprimeravezreali-

zamosunestudiodeestetipo”,explica LorenzaMartínezTrigueros,subsecretaríade IndustriayComerciodelaSE.

Lafuncionariaindicaquenosepartede cero,puesyaexisteniniciativasafavordela logística,comolaAgendadeCompetitividaden Logística2008-2012,elSelloProcesos LogísticosConfiables,elComitédeGestiónpor CompetenciasparalaLogísticaylaCadenade SuministrosenMéxico, entreotros.Además, tambiénsetrabajaen laejecucióndela VentanillaÚnicade ComercioExterior,la cualseesperaentreen operacionesen2012.

❯ PERSPECTIVASAFUTURO

“SiMéxicoleapostaraalalogística,podría avanzarencincoañosalmenos15puntos porcentualesenmateriadecompetitividady 11eninfraestructuralogísticaparamayor atraccióndeinversionesycomerciointernacional”,aseguraJorgeAcevedo,presidente delInstitutoMexicanodeLogística.

Eslaposiciónde

Sinembargo,el esfuerzodelaSE,instanciaquehaimpulsado,enmayoromenormedidadichosproyectos,parecedifuminarseantelafaltade unapolíticapúblicaintegral,lacual“determinacómoparticipamoslosactoresapartir deunelementodinamizadorqueesel gobierno,sinoestádefinidalapolíticade quéhacerconlospuertos,conlainfraestructuraintermodal,conlaexcesivaparticipacióndeautotransporteenrutasquepodríansermuchomáscompetitivascombinando (mediosdetransporte),vamosaactuartodos pornuestraparte”,explicaEduardoAsperó, presidentedelComitédeGestiónpor CompetenciasparalaLogísticaylaCadena deSuministrosenMéxico.

Yademásagregaque“enelpaísno hahabidounapolíticadetransportesintegrada,hayunaportuaria,quegenerócosas muyinteresantes,hubounapolíticaaeroportuariaquehatenidodificultadesyqueluego tuvounabandonoterriblequenosllevóal estadoactual,hahabidoimpulsosdelgobiernoparairmodernizandocadaunadelas áreasperonohahabidounasolapolítica, noshemosquedadoenloinmediato,nohay estaintegración,queesloquelaindustriale hapropuestoalgobierno,unesquemade planeacióndemediano plazo”,sentencia.

Indicaqueentrelosretosquetieneque enfrentarelsectoren México,seencuentra lograrunacoordinación entreelgobiernoyla iniciativaprivada,“laIP tienequellegarcon propuestasalmomento denegociarconel gobierno,entregarleun listadodelasnecesidadesyproblemáticasque enfrenta,paraquelasautoridadestengan basesdedondepartir”,sentencia.

EnopinióndeEduardoAsperó,ademásde estacolaboración,esnecesariounplanintegral enmateriadetransportequeseapúblicoyserealicealargoplazoyquecontempleunabasede distribuciónnacionalqueapoyealcomercioexterior.“Losplanesdedesarrollodetransporteen EuropaoEstadosUnidosnosondeseisaños,son

de10,ode15,hayprogramasquesupeditanal gobiernoqueentraparaquesecumplanyson supervisadosporloscongresos.Seríaunnuevo esquemaquepodríamosensayarenelpaís”.

ConélcoincideKurtJacobs,presidentedelCouncilofSupplyChainManagement ProfessionalsCapítuloMéxico,paraquiense requiereunPlanMaestrodeLogística,e impulsarasílacompetitividaddelascadenas desuministroenMéxico,locualdetonaríaun mayorcrecimientodelaeconomía.

ParaCeciliaPalazuelos,presidentadel ConsejoMexicanodeLogística,lapalabraclave esreconocimientoalámbitologísticoporparte delgobierno,yaqueesteparecenoestarmuy involucrado,cuandoesquiendebeestablecer lasreglasdeljuego.Asimismo,destacaquea niveldeinfraestructura,faltadesarrolloen mejorescarreterasyvíasférreas,ademásde impulsaraltransporteintermodalyconectara todoelpaís,desdeelnorte,hastaelsur.

Losintegrantesdelsectorconfíanen quelosesfuerzosdelasentidadesdegobiernoseconcretenarajatabla,sinimportar cuestionespolíticas,nisiseacercaonoelfin deunsexenio.Porsuparte,lasautoridades manifiestanqueasíseráyqueporlomenos sedejaránlasbasesparalacreacióndeun programaintegralenlogística.

Aduanasinteriores =elefantesblancos

POR

OSIELCRUZPACHECO

ocruz@t21.com.mx

Elautoresdirector delaRevistaT21

Existen11aduanas interioresenelpaís, perodeéstas,sólo cinco(Ciudadde México,Aeropuerto InternacionaldelaCiudadde México,Guadalajara,Monterreyy Toluca)tienenunquehacer importante;elresto,prácticamenteseencuentranconuna actividadbastantebajayenalgunoscasos,casinula.

Loanteriorsignificaqueseis deellasoperansincumplirelpropósitoparaelcualfueroncreadas, queesincrementarlacompetitividaddelasempresasenelpaís,al acercaraéstassusoperacionesde comercioexterioryagilizareldespachodelasmercancíasenpuertosoterminalesintermodalesinteriores,instalacionesquenoenfrentanlosproblemasdecongestionamientoquecasisiempretienenlos puertosmarítimosofronterizos.

Nosóloeso,lospuertosy terminalesinteriores,alestar enclavadosenzonasdondelatierraesmáseconómicaqueenlos puertosmarítimos,loscostos logísticosdelasmercancíasse puedenreducirylostiemposde realizacióndeserviciosdecarga, comolosprevios,sonmáságiles.

Perotodoesto,noestá siendoaprovechadoporlas

empresasmexicanas,debido principalmenteaunanormatividadenmateriaaduanalquees excesivaenelcontroldelos tránsitosinterioresyqueafecta principalmentealautotransporte.

LaMisióndela AdministraciónGeneralde Aduanas(AGA),segúnsepuede leerensupáginaweb,es:“contribuiralcrecimiento,prosperidadycompetitividaddelpaís, medianteunaoperaciónaduaneraeficiente,transparenteypredecible,quefaciliteelmovimientodepasajerosymercancías, queinhibaloscomportamientos ilícitosdeempresas,personasy funcionariosyquefortalezcala seguridadnacional”.

Peroenelprocederen relaciónconlasaduanasinteriores,muchosdeéstosprincipios queenmarcasuMisión,nose observan,oalmenos,representanunacontradicción,comose demuestraenlapráctica.

Yesqueparamuestrabasta converlasestadísticasdemovimientodecontenedoresquedos delospuertosinterioresdelpaís hanregistradoenlosúltimosaños. SetratadeInterpuertoenSanLuis PotosíyGuanajuatoPuertoInterior, cuyosdatoscontrastanconlacifra decontenedoresmanejadaenlos

cuatroprincipalespuertos marítimosdelpaís.

Enopinióndelos expertos,elproblemapor elcualnosehandesarrolladolostránsitosinternospor autotransporte,eselaltocostoque tieneparalasautotransportistas certificarsecomoempresasconfiablespararealizarestetipode servicios,ylo“engorroso”deltrámiteconformeseestableceenla Regla4.6.9delasReglasde CarácterGeneraldeMercancías deComercioExterior(RCGMCE),lo cualhallevadoalasempresas autorizadasaestablecertarifaspor estosfleteshasta200%más carosqueelserviciotradicional,lo cualdesincentivaestostránsitos.

Estotambiénporqueentre losrequisitos,Aduanashaceal transportistaresponsablesolidario

conelagenteaduanalyelpropietariodelacarga,delpagodeun aranceldel35%sobreelvalorde lamercancía,encasoderoboo pérdidadelamisma.Esto,noobstantequeel85%delasimportacionessondeinsumos,maquinariayequipoynobienesdeconsumofinal;queel75%delasimportacionesprovienendepaísescon losquesetienenTratadosdeLibre Comercio(TLC´s);queelarancel promediodeimportacionesprovenientesdepaísesconlosque tenemosTLC´sesde0.6%;yque elarancelpromedioalasimportacionesdelospaísesconlosqueno setieneTLC,esde9porciento. Porello,noseentiendela restrictivanormatividadqueaplicalaautoridadenestecaso, situaciónquenopermiteavanzar alasaduanasinteriores.

❙❙ Tráficodecontenedoresapuertosinteriores ❯ InterpuertoSanLuisPotosí

❯ GuanajuatoPuertoInterior

Fuente:InterpuertoyGuanajuatoPuertoInterior

❙❙ Tráficodecontenedoresapuertosmarítimos ❯ (Importación2010)

Fuente:SCT

Transportistas mutantes

EnMéxico,algunasdelascompañíasautotransportistasexperimentanunaevoluciónquelosllevaa convertirseenoperadoreslogísticos.Nosetratade monstruosdecienciaficción,sinodelanecesidad deserviciosquelesexigensusclientes.

PorSaraiCervantesFlores

Lasfrases“elquepagamanda”o“al clienteloquepida”,escomúnescucharlascuandosesolicitaalgúnservicio,peroparalostransportistas, atenderlasnecesidadesoexigenciasdesus clientes,haimplicadonosóloelcambiode tractocamionesyremolques,sinotambiénde laestructuraafondodesucompañía.

Apartirde2004,elsectorautotransportistaexperimentaunaetapaevolutiva, cuandolosembarcadoresbuscaronnosólo solucionarlapartedeltransporte,sinotambiénlaadministracióndetodaladistribución desusmercancías,hechoqueobligóalos proveedoresdeltransporteaincursionaren otroseslabonesdelalogísticacomoelcontroldeinventarios,elalmacenajeylapaquetería,entreotros.

Deesemodo,lascompañíastransportistas,altratardedarunarespuesta adichasexigenciasporpartedelos embarcadoresodueñosdelacarga, pocoapocosefueronconvirtiendoen operadoreslogísticos,enlamayoríade loscasossinplanearlo.

Actualmente,empresascomo TransportesUnidosMexicanos(TUM),Suvi, TresGuerras,Pitic,Potosinos,TDR,entre otras,hanlogradolaevolución,loqueles permiteganarterrenofrenteaotras compañíasquesehanquedado simplementeenlacarretera.

EnelcasodeTransportes Pitic,laevoluciónocurriócuando unodesususuarioslesolicitó, ademásdeladistribucióndesus mercancías,serviciodealmacenaje,asícomolapreparacióny acomododesuspedidosantesde

enviarlosasusclientesfinales,recuerdaJorge Cons,directorgeneraldeTransportesPitic. “Iniciamossinsaberexactamenteloqueel clienteestabasolicitando.Antesdehacerel trabajotuvimosmuchasreunionesconelusuarioparaentenderloquequería,nofuefácil, porqueantestuvimosqueentablarunarelacióndeconfianzaparaconocercómo erantodossusprocesos;después deello,laempresaempezóa experimentarconunárea distintaaladelenvíode mercancías”,dice.

EnriqueAlmanza,directorregional deAutotransportes TresGuerras,indicaqueunodelos principalesobstáculosquelacompañíaguanajuatenseenfrentóenese procesodecambio fuequetuvoque adaptartodasuinfraestructura,principalmentela desusalmacenes,invertir entecnología,capacitacióny capitalhumano.

“Noesrápidoyfácil,esalgoque sevadandopocoapoco,Obviamentehay cosasenlasqueteequivocas,peroquete ayudanparaentenderestaevolución”, comenta.

solidartodassusoperacionesconlas empresastransportistasquecontratan,con elobjetivodedisminuireltratocondiversas empresas,perosobretodoparaminimizar costosytiempos.

UnadelasventajasqueaTres Guerraslehatraídoofertarservicioscomo operadorlogístico,esquehaincrementado laparticipacióndenegocioconsusclientes, yenalgunoscasoshalogradomanejarcasi eltotaldelasoperacionesdesusdistintos

❯ LOSBENEFICIOS

Sibienelprocesoquetienenqueexperimentarlosproveedoresdetransporteantesde convertirseenoperadoreslogísticosescomplicadodadoquerequieredeinversiones millonariasydefasesdeadaptaciónyprueba,unadelasgrandesventajasquelos transportistashanencontradocomoproveedoreslogísticos,eselmantenercautivosa susclientes.

Yesquealcontarconunagama diversificadadeservicios,losembarcadoreshanoptado,enalgunoscasos,porcon-

“Esdifícilmedircuántonos hageneradodeganancias ofrecerotrosservicioslogísticos,sinembargo,está claroqueestonosha dadounaventaja competitiva,dado queenloqueva delaño,nuestro crecimientoes de 19%,porcentajesuperioraldel creci mientodel transporte ydel ProductoInterno Bruto(PIB)”,comenta. Loqueprovoca estaevoluciónestener unmayoracercamiento conelcliente,conocerloa fondo,ytenerlaconfianzapara iniciarnuevosproyectos.Enocasionestambiénayudaareconocersieresono laopcióncorrectaqueelclientenecesita,

Transportista

Sededicaarealizarelserviciodetrasladode mercancíasdeunlugaraotro.

Eltransportistadefinelarutaquemejor convengaparaeltrasladodemercancías, mismaquegeneralmentevarelacionadacon elahorrodetiempoycosto.

OperadorLogístico

Procesapedidos.

Determinaquémediosmaterialesyprocedimientosseutilizaránparamoverlosproductos dentrodelosalmacenesyloslocalesdeventa.

Decidequésistemasyformasdeprotección vaautilizarparalosproductos.

Eligequémediosdetransporteusaráyelabora planesderuta.

Llevaacabocontrolesdeinventarios.

diceJoseMartinianoGarcía,directorde EvaluaciónyNuevosProyectosde TransportesPotosinos.

“Logramosser elprincipalproveedor detransportede FederalExpress (FedEx);actualmente nuestrarelaciónde negociovaenaumento,adicionalmente tambiénformamos parteimportantedela cadenadesuministrodeDHLconelservicio decargaconsolidada,ellograciasaquenos hemosarriesgadoaintegrarnuevosservicios”,afirma.

Enahorrosde tiempoycostoa losembarcadores

paraingresarennuevossegmentosdela cadenalogística.

Deacuerdoconestimacionesdel directivodeTresGuerras,elhechodequelos embarcadorestercericensusoperaciones, lesgeneraahorrosentiempoycostosde entre20y50porciento.

❯ LACLAVE

Paralasempresastransportistasquebuscanmigraraseroperadoreslogísticos,no sólolainversióneninfraestructura,tecnologíaylaimplementacióndenuevosservicios songarantíaparaalcanzareléxitoendicho procesoevolutivo;lasalianzas entreproveedoresdetransportesonlaclave

EldirectorgeneraldePiticexplicaque lasalianzaspermitenofrecerunserviciomáseficientey económicoenlugaresendondenotienenpresencia.“Hay quebuscaraliados quetenganpresenciayreconocimiento enlazonaenlaque operanyquemanejenciertovolumendemercancía,asícomocontarconáreascomunes parahacerlosintercambioscuandose requieranylograrlareduccióndecostosy tiemposquelosclientesrequieren”,asegura.

Paraeldirectorregionalde AutotransportesTresGuerras,elaliado comercialpermiteconsolidaryhacermáseficienteslasoperacionesdelosclientes.“La tendenciaenelmercadoesquelasempresastransportistascadavezmássealíenpara unirsusactivosysuprincipalobjetivoserá ofrecersolucioneslogísticasintegralesalos embarcadores,quienessiemprevanabuscar realizarsusoperacionesaunmenorcostoy tiempoposible”.

❯ LOSRETOS

Peseaquealgunastransportistascomolas arribamencionadashanevolucionado,coincidenenquelosretosquetienenafuturo todasaquellascompañíasquenolohan hecho,esgenerarunaculturaempresarial,y lograrquelaaplicacióndelasnuevastecnologíasensusfirmasseanoperadasporgente capacitada.

Unodelosgrandesretosydesafíos queenfrentaelsectortransportistaenesta evoluciónescultural,porquelasempresas tienenmiedodetransformarsedemanera permanente,aexperimentarencamposnuevosyperdersuesencia,advierteeldirector deEvaluaciónyNuevosProyectosde TransportesPotosinos.

Añadequeotrodelosobstáculosque impidenquelasempresasmigrenaconvertirseenoperadoreslogísticoseslafaltade capitalhumanoquemanejelasnuevastecnologíasqueseimplementanparaotorgarlos nuevosservicios.

“Lasempresastransportistasqueno evolucionenparaconvertirseenoperadores logísticosestáncondenadasadesaparecer. Laúnicaformaenquepuedengarantizarsu permanenciaenelmercadoesatravésdela ofertadeotrosservicioslogísticos,porqueen lospróximosaños,losembarcadoresyla propiadinámicadelmercadocadavezmás exigiránquelasempresastransportistasno sóloofrezcanserviciosdetransportedemercancías”,puntualizaEnriqueAlmanza.

Operadores logísticos

Unodelosprotagonistasdelacadenadesuministro, sinduda,sonlosoperadoreslogísticos.Yesque estegremiohaencontradoenMéxicoungran nichodemercado,sobretodoporqueaún muchasempresasnotercerizanla operaciónlogística,locualabre unaposibilidadenormepara incrementarsupresencia enterritorionacional.

PorKarlaCalderónMartínez

Ellossonlosterceros,másnoestánen discordia.Losoperadoreslogísticos, tambiénllamados3PLporsussiglas eninglés(ThirdPartyLogistics),han jugadounpapelcadavezmásrelevanteenla cadenadesuministrodelasempresas,sobre todoporquedejarenmanosdeotrosloqueno eselcorazóndesunegocio,puedesignificarlesahorrosyunamayorcompetitividad.

EugenioSevilla-Sacasa,vicepresidente internacionaldeladivisiónSolucionesde CadenadeSuministrodeRyder,explicaqueel operadorlogísticoesunproveedorestratégico quebrindavaloragregadoenlacadenadesde elorigen—comprasdeinsumos—hastael clientefinal,ademásdequetraemayoreseficiencias,proporcionatecnologíadepunta,procesosdeinformaciónymanejodemateriales, transporteyalmacenamiento,einclusopuede minimizarproblemasderobo.

Enesesentido,MiguelTrejo,gerente deNuevosNegociosdeUPSMéxico,mencionaqueelobjetivodeloperadorlogísticoes crearunaventajacompetitivaalascompañíasalhacermáseficientesucadenadesuministro,alreducircostosydisminuirla incertidumbreencuantoalmanejoydistribucióndelasmercancías.

Añadequelamayoríade lasfirmasenelpaísson PequeñasyMedianasEmpresas(PyME’s),lascualesno tienenprocesosdesofisticaciónmuyaltosen logística,porloqueel papeldel3PLesserelexperto quelespermitancrecer.Recuerda

quesegúnlaSecretaríadeEconomíalos costoslogísticosdentrodelasempresas,en promedioasciendena10.4%,mientrasque enpaísesindustrializadosnorebasanel6 porciento.

❯ FUNCIONES

Unoperadorlogísticodebetenerexperienciaen manejodealmacenes, crossdock ydistribuciónnacional,einclusopodríahastaincorporarsealacadenadeproducción.“Esquien integratodaesapaletadeserviciosenunasola cara”,mencionaHansScheidel,directorgeneraldeSchenkerenMéxico.

Alrespecto,DanielPardo,directorgeneraldeDHLSupplyChain,agregaquelalabor del3PLvadesdelaadministracióndefletes paralosinsumosdeproducción,desusmaterialesalolargodelacadenadeabastecimiento,hastaelmanejodelosproductosterminados,deinventarios,almacenaje,yladistribucióndesusmercancíasalosdiferentescanalesomediosdeconsumo.

Deacuerdoconelejecutivo,lasfuncionesmásrelevantesdeun3PLson:administrar demaneramáseficientelosrecursosalolargo delacadena,generareconomíasdeescalay eltenergenteespecializadaenlosprocesos.

Encuantoalosbeneficios,ydeacuerdo alosresultadosdeRyder,lasempresashan experimentadounadisminuciónensuscostos logísticosdeentre30y40%,“soncantidades muysustancialesenahorrosderivadosdela reduccióndeinventariosyciclodeentregas, ademásdeladelgazamientodelosprocesos, eliminandoactividadesquenodenvaloral cliente”,explicaSevilla-Sacasa.

❯ ELTERCEROQUEAGREGAVALOR

ParalaempresamexicanaAvante,fabricante dehilos,telasyprendasdevestir,eltrabajar conunoperadorlogísticolesignificógrandes ventajasyahorros.Yesquemanejarlalogísticadeunacompañíaqueproduce7millones deprendasalmesyquelascomercializaa travésdevarioscanalesdedistribución,

Logística

desdemayoristashastatiendasdetallistas,no esunatareafácil

Alrespecto,CrystianVelasco,director comercialdelafirmacon20añosenelmercadonacional,explicaquealutilizarlosserviciosdeun3PL,lograronbajarsusdíasdesurtido,deochoatansólotres,ademásdedisminuirelporcentajederechazosde16% sobrelasventas,a.5%.Tambiénlograron incrementarlaconfiabilidaddesusinventarios a99porciento.

Deacuerdoconelestudio“Panoramade lascomprasdeservicioslogísticosinbounden México”,elaboradoporlaAsociaciónde ProfesionalesenCompras,Abastecimientoy Logística,(APROCAL),lacalidaddelosserviciosprestadosporoperadoreslogísticosen Méxicoesaceptable,según72%delas empresasparticipantes.

Sinembargo,sóloel5.6%calificóla calidaddelosservicioslogísticoscomo sobresalientes,mientrasque20.4%expresó quesonregularesysóloel1.9%refirióque sonmalos.Cabeseñalarquealcuestionara losparticipantessobrequélosguiabaal seleccionaraun3PL,un83%respondióque eraelprecio.

Pesealosbeneficiosqueproporcionan los3PL,noparatodaslasempresaslasolucióndetercerizareslamejor,menciona DanielPardodeDHLSupplyChain,yaquesi bienaltrabajarconunoperadorsepueden tenereconomíasdeescalaparaciertosdestinos,mercadosyservicios,hayempresasque porsísolaslohaceneficientementeyno requierendeeseapoyoporquetienenelvolumensuficienteodecidenquesítienenla capacidaddeinvertireninfraestructuraytecnologíasenfocadasalalogística.

Alrespecto,RetoMalfatti,director generaldeKuehne+Nagel,explicaquesi bienelroldel3PLesserunbrazoextendido paralosclientes,afindecuentas,lacadena desuministroperteneceaellos,“nosotrosno somosdueños,simplementedependeel gradodetercerización,segúneltipode industria”,manifiesta.

❯ ELMERCADO

“Méxicoestáaprendiendoquehayunapropuestadevalorenlatercerización,quizáshace unosañosnoeraasí,peroelmercadoestá másmaduro,(sobretodopara)entenderel conceptoyverlamejorformadeimplementar-

lo;requieredeunaprendizaje,peroyanoes unamoda,esunaformadehacernegocios”, refiereArgenisBauza,seniorexecutivede ManagementConsultingdeAccenture.

Alrespecto,RetoMalfattiexplicaqueen productosmástradicionalescomoelaéreo, marítimoytransporteterrestre,lamadurezdel mercadoenMéxicoesalta,comparablecon mercadosdeEuropa,aunquedevezencuandosepresentandesafíos.Sinembargo,latercerizaciónesmuybajatodavía,eneláreade contractlogistics,(planeación,implementación ycontroldeunsistemalogísticoproporcionado porun3PLbajocontrato),puesseestimaque estonollegania25%,mientrasqueenotras nacionesestacifrapuederondarel80%.Cabe señalarquenoexistendatosoestadísticasal respecto,sinosóloestimacionesqueserealizanalinteriordelmercadodelosoperadores.

Conrelaciónalavancequepodríaexperimentarestesector,Malfattiseñalaquesilas expectativasdecrecimientodelaeconomía mexicanaseubicanen5%,elsectorpodría crecerlodoble.ConélcoincideEugenioSevilla, paraquienelcrecimientopodríaserdemásdel 10%,graciasalescenariofavorablequesevislumbradurante2011.Encuantoalvalordel

mercadoenMéxico,seestimaqueelsector logísticorepresentael13%delPIB.

Asimismo,DanielPardoestimaquellegaránnuevosjugadoresglobalesalpaís,pues setratadeunaevoluciónnormal.“Méxicoes consideradounodelosmercadosemergentes enmaterialogísticamásimportantes,porsu cercaníaconEstadosUnidosytodoslos TratadosdeLibreComercioquetiene”.

❯ ¿3PLO4PL?

RetoMalfattirefierequeenlosúltimos10o15

años,losproveedoresdeservicioslogísticos hanpasadodesermerosorganizadoresde transportetradicional,hamanejarlosprocesos deinventarios,distribución,proporcionarvaloresañadidosyapoyarenaspectosdebackofficedeciertasempresasoindustrias.

Estaevoluciónhatraídonuevosconceptosalapalestradelalogística,enespecialel de4PL(FourthPartyLogistics),términoestablecidoporAccenture,ycuyofinprimordiales ser“unintegradorqueensamblalosrecursos, capacidadesytecnologíadesupropiaorgani-

25%

Delasempresas enMéxicoutiliza un3PL,estiman expertos.

10%

Podríacrecerel sectordeoperadores logísticosenMéxico en2011.

zaciónydeotrasorganizacionesparadiseñar, implantarydirigirsolucionescompletasde cadenadesuministro”.

Malfattimanifiestaqueun4PL englobaunagestiónmuyprofundadelos procesos,yuncontrolamuyaltonivelde laoperación.Sinembargo,adviertequeno sedebecreerqueunproveedordeese tiposerálasoluciónatodo.“Paraciertas necesidadesyoperaciones,el4PLpuede serlarespuesta,nocaigamosenelerror deconsiderarunaoperación3PLcon algúnrequerimientoadicionaldeinformaciónodegestiónyacomo4PL.Además, laoperaciónnecesitaunciertotamaño,no esparatodos”,señala.

Alrespecto,ArgenisBauzaindicaque actualmenteestafigurayaexisteenMéxico, peroestámásorientadaatemasdecompras,engrandescadenasdeautoservicioy embotelladorasdebebidas.“Todavíaestamosaprendiendoamanejaralos3PL,a sacarlesmayorprovechoyelllegarala madurezde4PL,quizásnoslleveunos cincoañosmás”.

10.4%

Eselcostologístico delasempresas mexicanas,según laSE.

Baxtercon logísticasana

Lafabricantedeproductosparalasalud, Baxter,mantieneunniveldeentre98.5y 99%deórdenesperfectasparasatisfacer a27milpacientescadames.

AlbertoAngilella,directordeSupply ChaindeBaxterenMéxico,refierequelas entregasdirectasyaestánpredispuestas desdesusdosfábricasenelpaísyluego setrasladanacadaunodesus11Centros deDistribución,paradeahíllevarhastalas manosdecadapacientesuterapiarenal.

“Cadaunotienesupropiareceta, queelmédiconefrólogoleasigna; nosotrostenemosquellevarleciertos productosynuestroscontratosconel IMSSeISSSTEnosexigenhacerlode maneramuyespecífica,undeterminado díadelmes,nopodemosllegarantesni después,pueshaypenalizaciones;ademásyporbuenasprácticasdedistribución,tenemosqueentregarleundeterminadolote”,dice.

Además,Baxterenfrentaladispersióndelospacientes.“Estepaístiene casi2millonesdekilómetroscuadradosy entregamosencualquierlugar,nohay restricciones”,manifiestaAngilella.

Baxterrealizasupropialogística,el únicoeslabóndelacadenadesuministro quetercerizaneseltransporte,ysibien hananalizadolaposibilidaddetrabajar conunoperadorlogístico,aúnnohan halladounasoluciónquesatisfagasus necesidades. PorKarlaCalderón.

EsOnest socialmenteresponsable

GraciasalosprogramasquehaimplementadoeloperadorlogísticoOnestLogistics, enfocadosacontribuirconlasociedadymedioambiente,lacompañíafuecertificada comoEmpresaSocialmenteResponsableporelCentroMexicanoparalaFilantropía. RubénImán,directorgeneraldelafirma,comentaqueactualmentecuentancon unprogramadeinclusión,enelcualsecontrataapersonascondiscapacidadesmentalesyfísicas,aquienestratanporigual.Actualmente,en lafirmalaboran55personasconcapacidadesmentales diferentesy10másconcapacidadesfísicasdistintas. Asimismo,“tambiénbrindamoslaoportunidadalos trabajadoresdecontinuaroconcluirsusestudios,yasea primaria,secundaria,preparatoriayuniversidadvirtual, sincostoalguno.Contamosconunprogramallamado‘ClubdelLibro’enelcualsefomentael hábitodelalecturaentrelostrabajadores”,dice. Enmateriadesustentabilidad,eloperadorlogísticohaimplementadoaccionespara disminuirsuhuelladecarbono,porejemplo:planeaciónderutas,locuallesayuda areducirhastaun25%delkilometraje; usodelámparasahorradorasdeenergía; unaplantadetratamientodeaguasnegras; tanquesdealmacenamientodeaguapotable paraelconsumoenlasinstalacionesylaredde proteccióncontraincendio;yunacampañapermanentedereciclaje. PorKarlaCalderón.

MástiendasDHLExpress

LaempresademensajeríaypaqueteríaDHL invertirá30millonesdepesosdurante2011, paralaaperturade20nuevastiendasparala recepciónyenvíodepaquetes,lascualesse ubicaránendistintospuntosdelterritorio nacional,informaAntonioArranz,director generaldeDHLExpressMéxico.

Enelmarcodelainauguracióndelaprimeradelasnuevastiendas,elejecutivoindica quedichainversiónformapartedelos125 millonesdedólaresquetienenprevistodestinarasuoperaciónenMéxicoenlospróximos cincoaños.Actualmentecuentancon640pun-

tosdeventa,deloscuales224sonpropiosy 416operanmediantealianzasdeterceros. KarineGradziel,directoradePyMEs, alianzasytiendasretaildeDHLExpress, comentaqueatravésdesuspuntosdeventa atiendenalrededorde15milenvíosdiarios, tantoanivelnacional,comointernacional. Asimismo,indicaqueactualmentetienenuna efectividaddeentregade98porciento. Agregaqueestosnuevospuntosdeventa beneficiaránprincipalmentealasPequeñasy MedianasEmpresas,querepresentanel90% delvolumendeclientes. PorKarlaCalderón.

Losingresosbrutosdelasempresasde3PLqueofrecenservicioslogísticosdelmundotuvieron en2009uningresobrutodepocomásde107milmillonesdedólares,muylejosdelos127mil mdddel2008,segúnlafirmadeinvestigaciónyanálisisArmstrongAssociatesInc..Segúnel prónosticodelaempresael2010cerrócon121.4milmdd.Aquílalistadelos10másgrandes

Los ingresos brutos de las empresas de 3PL que ofrecen servicios logísticos del mundo tuv en 2009 un ingreso bruto de poco más de 107 mil millones de dólares, muy lejos de los 127 mdd del 2008, según la firma de investigación y análisis Armstrong Associates Inc.. Según prónostico de la empresa el 2010 cerró con 121.4 mil mdd. Aquílalista de los 10 más gran operadores y sus ingresos brutos.

Ingresos

POR

SERGIOA.RUIZOLMEDO

sruiz_olmedo@hotmail.com

ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística

Estedocumento tambiénconocido como BillofLading (BL)representala piedraangulardel comerciomarítimoanivelmundialyesalmismotiempoeleje delaresponsabilidadentreel cargadoryelporteador.Noobstante,enmuchosmediosprofesionalessiguemanejándosecon muypocacomprensión.

Existeotroproblemaque amenazalacorrectautilización delBLyserefiereaquediversas instanciasgubernamentales(en Méxicoyenotrospaíses)tratan deaprovecharloparaincluir informaciónquecorrespondea otrotipodeordenamientosno vinculadosdirectamenteal comerciomarítimo(aspectos aduanalesprincipalmente).

Nilaleymexicananilos conveniosinternacionalesestipulan unformatoúnicoparaestedocu-

mento.Poresarazónencontramos quecadanavieratienesupropio BL(BLMaster)einclusolos NVOCC’s2 tambiénemitensudocumentoconlogopropio(BLHouse).

Noobstante,encontraremos unaciertauniformidadencuantoal contenido.Asaber:nombrey domiciliodelaempresanavierao deloperadoryeldelcargador; nombreydomiciliodeldestinatario olaindicacióndeseralaorden; nombreynacionalidaddela embarcación;viajeynúmerode BL;especificacióndelosbienesa sertransportados;señalamientode circunstanciasquesirvanparasu identificación;valordelfleteyde cualquierotrocobroderivadodel transporte;indicacionesrelativasa fletepagadooporcobrar;además depuertosdecargaydedestino.

Asíplanteado,parecesencilloelllenadodelBL,sinembargo, enlaprácticaencontramosciertas precisionesquesonimportantes:

“Conocimiento deEmbarque”

Enelespaciodedicadoal cargador,seentiendequeiráel nombredelaempresaqueenvíala mercancíaconlamayorcantidad dedatosposiblesparasuidentificación,perotambiénseránecesarioincluirdatosrelacionadoscon obligacionesfiscales(TaxID).

Enelespaciodeldestinatario,serámuyútilnoolvidarincluir uncorreoelectrónicodelapersona legitimadaparaobtenerlaentrega delasmercancíasendestino.

Puededarseelcasodeque ladireccióndenotificaciónseadistintaalaqueseindicóenelrubro anterioryhabráquetenerelmismo cuidadodellenado.

Enelespacioderecepción, puedeserdistintoaldelpuertode embarque,cosaquesucedeigual conellugarypuertodedestino.

Elaspectomásimportante delBLeslaresponsabilidad.Por elloseentiendequeestedocumentopresumelaexistenciadeuncontratodetransportedemercancías poragua,quenoesotracosaque las“letraschiquitas”queaparecen alreversodelmismodocumento. Ahíseencontrarálareferenciaal sistemadelímitederesponsabilidadaplicable,normalmentelas ReglasdelaHayaVisbyqueestipulanhasta666.67Unidadesde

Cuenta3 porpaquete,perosilaoperacióndecomercioqueamparaun BLtocaunpuertoestadounidense, entoncesnoaplica,sinolostérminosdelActadeComerciodeese país,conocidacomoCOGSA,y entoncesserán500dllsporpaqueteounidaddecarga.

Loslímitesderesponsabilidaddelporteadorresultaninsuficientesparalamayorpartedelos embarcadores.Deahíquedeno contarconseguropropioparasu mercancía,valdrálapenallenarel espaciode“valordeclarado”a efectodequeelnavierosehaga responsablehastaporesacantidad,encasodequelamercancía sufraundañoimputablealnaviero. Porsupuestoquehabráquecubrir elcostoadicionaldeesagarantía.

Enconclusión,noeslo mismosaberllenarunBL,que entendersusconsecuencias.

2 NonVesselOperatorCommonCarrier La leymexicanalodefinecomo“Eloperador” siendolapersonafísicaomoralque,sin tenerlacalidaddenavierooarmador,celebraanombrepropioloscontratosdetransporteporaguaparalautilizacióndelespacio enlasembarcacionesquehayacontratado. 3 (1.54003USdllsporUnidaddecuenta equivalentea$18.32pesosaltipodecambiode11.90pesospordólar)

POR SERGIOGARCÍA

sgarciamac@hotmail.com Elautoresconsultorlogístico especializadoycatedrático delITESMcampusSantaFe.

Recientemente,en variosdiariosdecirculaciónnacionalse violanoticia:

“CorreosdeMéxico agoniza”,notaqueresultaparadójicafrentealosanunciosdeempresasdemensajeríaypaquetería nacionalescomoEstafetaylas extranjerascomoUPS,FedExy DHL,entreotras,quereportan ganancias,incrementodeinversionesysuconsolidaciónenlosnichos demercadohabitualesyenaquellosderecienteincursión,comoes elcasodelosserviciosdelogística.

Sibienesimportantepara todoempresarioconocerloque “nosedebehacer”eninstitucionescomoelcorreomexicano, puederesultarmásproductivo revisarloscasosdeéxitoyaprenderdeellos.UPS,unaempresade largatrayectoriaenlosEstados UnidosconpresenciaenMéxicoa partirdelosaños90yquegracias alavisióndelargoplazo,consolidahoynuevosnichosdemercado encarga,servicioslogísticosy, entregayrecoleccióndomésticas.

Partedesubuenpasoen México,sedebeaqueenlosúltimosaños,elcorporativodeEstados

UnNegociopara darse“Paquete”

(Primerade2partes)

Unidosconfiólaconduccióndela empresaadostalentosnacionales:

GriseldaHernández,(actual VicepresidentedeOperaciones paraLatinoaméricaconsedeen Miami)yGabrielAparicio,quiencon

mentosInternacionalydeCadena deSuministro,máseldeCarga.

ScottDavis,presidentey CEOdeUPS,apuntóqueesa compañía“demostróunavezmás queeléxitosebasaenincremen-

…envariosdiariosdecirculación nacionalseviolanoticia:‘Correos deMéxicoagoniza’,notaqueresulta paradójicafrentealosanunciosde empresasdemensajeríaypaquetería nacionalescomoEstafetaylasextranjerascomoUPS,FedExyDHL,entre otras,quereportanganancias, incrementodeinversiones…

másde10añosdetrayectoriaenla empresadesdepuestosoperativos, ocupahoylaDirecciónGeneral.

Esaempresaentregóanivel globalcasi4milmillonesde paquetesdurantetodo2010,con unpromediode15.6millonesal día;ademásdequesusingresos seincrementaronun9.4%,para alcanzar49mil500millonesde dólares,ysusgananciasoperativas ajustadasseelevaron47%,para llegaralanadadespreciablesuma decincomil800mddenlosseg-

tarlafortalezadesuredyel ampliomenúdeserviciospara ofrecersolucionesalosclientes”.

Asimismo,sedijoentusiasmado “porlasoportunidadesqueavizoramosen2011,yaqueUPSsigue expandiendosucoberturaenlos mercadosemergentes,altiempo quedemuestraelpoderdelas capacidadeslogísticasquehemos construidoalrededordelmundo”.

EstafetaMexicana,conIngo Babrikowskicomodirectorgeneral, hadetentadoelliderazgoenel

movimientodemensajeríaypaqueteríanacionalesdesdehacevarios años,conunaestrategiademercadoapoyadaensudivisióndeCarga Aérea;unrobustosistemadeterminalesaeroportuariasenelnorte, centroysurestedelaRepública;un CentroOperativoNacionalconbase enSanLuisPotosí,yelCentrode LogísticaubicadoenelDF.Todoello apoyadoconunacrecienteredde puntosdeacopioyrecepciónde paquetes,asícomosuimpresionanteflotaderepartoterrestre.Los resultadosdelañoarrojaronun volumende26millonesdeenvíos, uncrecimientodel108%enpallets operadosy33miltoneladasde cargaaérea,conunincremento anualdel16.7porciento.

Laempresaanuncióque para2011invertirátotalde37.5 millonesdedólares-lamásimportanteenlahistoriadeesacompañía,segúnsudirector-cantidadque estarádistribuidaen:renovacióny crecimientovehicular,13millones conunaumentodelaflotade15%; desarrollotecnológico,6.5mdd; infraestructura,15.7mdd;yotros 2.3mddparainstalacionesyequipamientocomplementario.Además delaconstruccióndeunCentro OperativoadicionalenGuadalajara, Jaliscoconunasuperficiede65mil m2yunasuperficieconstruidade 11milm2.Ensuprimerafase,tendráunainversiónde25millonesde dólares,con10.5millonespara ejercerenesteaño.(Continuará)

Enjunio,secolocarála primerapiedradela políticapúblicaintersecretarialenlogísticaygestióndela cadenadesuministro,conelproyectoparadefinirunSistemaNacional dePlataformasLogísticas(SNPL).

Estainiciativasurgiódela SubsecretaríadeInfraestructurade laSecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT),conapoyodel BancoInteramericanodeDesarrollo, paradespuésinvolucrarala SubsecretaríadeTransportedela mismainstituciónyfinalmenteala deIndustriayComerciodela SecretaríadeEconomía(SE).Los astrossealinearonparamaterializar loquecomenzabaaserunreclamo delacomunidadempresarial.

Desdehacealgunosaños,el temade“lalogística”sepusode modaentrediversosgobiernosestatalesymunicipalesyempezarona reproducirse,comoporgeneración espontánea,proyectosdenodos logísticosendondelaexcusadeun crucedecaminosolaexistenciade unaterminalabandonada,dabapiea enormesesperanzasconuniversidadesincluidas;perocomonosrefierenmuchasleyendas,“enloscruces

decaminosestáeldiablo”yporello, numerosasiniciativasdeestetipose quedaronenelcamino,otrassiguen enconstrucción,ylasmenos,son prósperosnegocios.

Así,surgieronmuchos clústers

Política+ estrategia

POR RODOLFOHERNÁNDEZ

EsdirectordeModernización delComercioylosServicios enlaSecretaríadeEconomía

dedistribuciónnacional,garantizandosucorrectaarticulaciónconel territorioysuconectividadconlas redesdetransporteynodosde comercioexterior.

Sebuscaveralpaíscomoun

…elordenylageneracióndeinformaciónfueronlaspremisasbásicasde esteproyecto,elcualbuscadefinirun SistemaNacionaldePlataformasLogísticas (SNPL),quefortalezcaelrolcompetitivode laofertaexportadoraenMéxicoyqueoptimicelaeficienciadelosprocesosde distribuciónnacional

yCEDI’senlasperiferiasdelaszonas metropolitanas,endondepocotiempo despuésdesuconstrucción,yaexistían milesdecasasdeinteréssocialylos fulles convivíanplácidamenteconparaderosdemicrobusesytopes.

Precisamenteelordenyla generacióndeinformaciónfueronlas premisasbásicasdeesteproyecto,el cualbuscadefinirunSistema NacionaldePlataformasLogísticas, quefortalezcaelrolcompetitivodela ofertaexportadoraenMéxicoyque optimicelaeficienciadelosprocesos

todoyarticularlodemodoquelas mercancíassemuevandeuna mejormanera.Perocuidado,no caigamosenelerrordeatribuirlas fallassóloalainfraestructura,porqueLaredonosóloseconectacon laCiudaddeMéxicoporcarreteraso víasdeferrocarril,sinotambiéncon servicios,tecnologíasypersonas.

Laredquequededefinidaen elestudio,seguramentenoinventará elhilonegroyestaráconstituidapor lospuertos,aeropuertos,aduanas terrestres,puertossecosylos clús-

ters privadosmásrelevantes,pero tambiéndeberámostraraquellas localizacionesinteresantesdondelos nuevosproyectosdeinfraestructura proponganunanuevadinámica.

Unodelosproductosmás importantesserálacarteradeproyectosjerarquizadoscorrespondienteacadanododefinido.Enaquellos sitiosdondeyaexisteuncentrode distribuciónounaaduana,posiblementehaganfaltaproyectosde infraestructuracomplementarios comopuentesopasosadesnivel paraquefuncionenmejor,ynosólo eso,sinoproyectosdecapacitación einnovaciónenlasoperacionesque sellevenacaboenelsitio.

Paraaquellosnodosdonde aúnnoexisteinfraestructura,la agendaseenfocaráeneltrabajo congobiernosestatalesymunicipalesparalapreservaciónyordenamientoterritorialdeaquellas áreas,asícomoparalafuturagestióndelmodelodenegociodel recintoqueahísedesarrolle.

Elproyectoesambicioso, perocomodijealprincipio,me parecequelosastrosylasagendassehanalineado,otrassecretaríasdeEstadoyaestáninteresadas enparticiparyexisteunabuena recepcióndelproyectoporpartede lainiciativaprivada.

Sequedaneneltintero muchostemassobrelosaspectos metodológicosylasestrategiasen políticapública,yenpróximosartículoshabrálaoportunidaddediscutirlos.

POR DAVIDMARTÍNEZ

Elautoresdirectorgeneral deComunicaciónIntegral yExpologística.

A LasPyME’sylalogística

unquehoytodo mundohablade logística,hastade unaformacoloquialynatural,el conceptollevapocosañosen nuestropaís,porejemplo,la AsociacióndeEjecutivosen Logística,Distribucióny Tráfico(ASELDYT),pioneraen eltemalogístico,tieneapenas 17o18añosdevidainstitucional.Antesdeeso,claro queexistíaeltemadelogístico,peroenmarcadoenotros conceptos,comoalmacenajey transporte.

Enestosaños,elconceptohaavanzadodeformaimportante,principalmenteenlas grandesempresas,endondeel árealogísticayaesahoraestratégicaenlatomadedecisiones, desdesumismaestructura organizacional.Estasáreas estánubicadascomo DireccionesdeLogísticayen algunoscasoscomo Vicepresidencias,ocupadaspor ejecutivosdealtonivelqueya ingresanenlaslistasdelos headhunters .Muybuenos ejemplosdelaimportanciade estosejecutivos,esquealgu-

nosdeelloshanpasadoaocuparotrospuestosestratégicos endireccionesgeneralesoen áreascomercialesdeestas grandesempresas.Hastaahí vamosbien…

“

dosohastamaestrías,nose tieneunimpactoenlacultura logísticadelaspequeñas empresasdelpaís,esosenota ensucompetitividadhacialos mercadosalosqueestán orientadas,yaquealfinal,su ineficiencialapaganlosconsumidoresconbuenosproductos, peroconcostosaltosensu preciofinal,porelgastoensu distribución.

Recuerdomuybienlarespuesta deunejecutivodeunimportante operadorlogísticonacional,alcualle propuseparticiparenExpologística,la cualfue,‘no,novamosaparticiparpor queasistenmuchasempresasPyME’s quesóloquitaneltiempo’ ”

¿Peroquépasaconlas PequeñasyMedianasEmpresas (PyME’s)?,¿tambiénhanavanzadoensulogística?

Empecemosprimerocon lasPyME’susuariasdelalogística.Auncuandotodoslos díasserecibeninnumerables noticiasoanunciosdeeventos sobrelogística,llámenlescursos,seminarios,congresos, exposicioneseinclusomuchas universidadeshanincorporado lamateriadelogísticaenlas carrerasdeingenieríaoalgunasdeellasrealizandiploma-

Enestepunto,haymucho quehacerporlasasociaciones queagrupanalosintegrantes delsector.Sedebeaprovechar elacercamientoconlasuniversidades,laformaciónquese estádandoalosejecutivosyla promocióndelaactividadprofesionaldentrodelascompañías, paraquenoseanmuchoslos eventos,sinomejoresymás enfocados.

Otrotema,obviamente ligadoalanterior,eslacreación deproveedoresqueofrezcan servicioalasPyME’s.Hoypor hoy,lasgrandesempresaspro-

veedorasdeservicioslogísticos carecendeplanesparadarles servicioaesasfirmasysiselos ofrecen,esacostosaltospor quemuevenpocoproducto.

LacreacióndeproveedoresPyME’squepuedandarservicioalaspequeñasymedianas empresas,tendríanlaventajade hablarelmismoidioma.Una posibilidadrápidaescómose apoyaasectorescomolos transportistasolosagentes aduanales,yseconviertanen operadoreslogísticos,paraque abransusserviciosaotrasactividadesdentrodelacadenade suministro.Estodeberíahacernosreflexionarsobrenuestro conceptodesubsidiariedadque enMéxicoyentrelosmexicanos,pocoexiste.

Recuerdomuybienlarespuestadeunejecutivodeun importanteoperadorlogístico nacional,alcuallepropuseparticiparenExpologística,lacual fue,“no,novamosaparticipar porqueasistenmuchasempresasPyME’squesóloquitanel tiempo”.

Mientraslasempresas prestadorasdeservicioslogísticosnoveanalasPyME’scomo unbuenygranmercado,seguiremosteniendocompañíasineficientesyproductoscaros.

Sinduda,nosquedaun caminolargoyllenoderetospara llevaralaeficiencialogísticaalas empresaspequeñasdelpaís.

Sibiendesdeelgobierno federal,yenespeciala travésdelaSecretaría deEconomía(SE),se realizanesfuerzosparaimpulsara lalogísticaenelpaís,mediante estudiosyprogramasenfocados enelfortalecimientodelcapital humano,loqueaúnhacefaltaes unprogramaintegraldepolítica públicaqueincentivealsector, indicaEduardoAsperó,presidente delComitédeGestiónporCompeenciasparalaLogísticayla CadenadeSuministrosenMéxico.

“Loquenosgustaríaver entodocasoesunprograma integraldepolíticapúblicapara lostransportesyunoparael desarrollodeactividadeslogísticas.Esloquenohemosvisto”, señalaenentrevistaconT21.

Urgenpolíticaspúblicas paralalogística

Señalaquehubierasido necesarioquedesdeelPlan NacionaldeDesarrollose hubieradefinidounaclarapolíticaenmateriadeintegración demodosdetransporte,de modificacióndecostos,de mantenimientodecarreteras, dondetuvierancabidatodaslas iniciativas,tantodelsectorprivadocomodelpúblico,“ahíha faltadoorientacióndeadónde llevarenmateriadetransportes deestepaís,noveíamosvinculadaalaSecretaríade EconomíaconladeComunicacionesyTransportes,hasta últimasfechas”.

Enopinióndeltambién directorgeneraldePacer Stacktrain,estetipodeesfuerzos sonpositivos,sinembargo,se requiereunprogramaespecífico quetengaobjetivosdepolítica pública,unaestrategiaespecíficamentedefinidaconprogramas deacciónquepermitanabaratar elcostodedistribucióninterna, eldetransportacióninternacional,incrementarlasvelocidades delosmediosdetransportey disminuirlosrobos.

“Todosestoselementos deberíanestarconcebidosen unprogramadepolíticapúblicaquenosecumplehaciendo convenios,setratadeunprogramadeacción,quedigala políticavahaciaalláysele denloselementosparaquese logrenlosobjetivos.Sibienha habidoavancesentérminosde voluntades,sentimosqueestamosapenasiniciandola segundaetapa,queeslade llevaralaacciónlosplanes”, señalaelexperto. PorKarla Calderón.

Puertosqueencarecen costofinanciero

Lospuertosmexicanos,sibienhantenidoavances traslaprivatización,mantienenpendientesen materialogísticaqueafectantodalacadenade suministro;pararesolverlos,recomiendanmayor coordinaciónentrelosactores.

PorPilarJuárezRodríguez

Méxicohaavanzado enlamodernización desuspuertos,pero deacuerdocon empresastrasnacionales,aúnfalta muchoporhacerenmateriade coordinacióndeautoridadesydespachoágil.“EnAsia,lospuertosson dehoras,yenMéxicotodavíason dedías”,refiereunrepresentante deunadelasmarcaslíderesanivel globalenfabricacióndehardware, queporpolíticasdesuempresa, prefiereomitirsunombre.

Lafirmatieneanivelmundial,inventariosentránsitoconun valorpromediode35millonesde dólaresdiarios.“Nospodríamos preguntarcuáleselcostofinancieroporteneresedineroalmacenadosieteuochodíasenun puerto.Eseesuncostoenorme, poresonospreocupanlasáreas deoportunidadquetieneMéxico enlamateria.Miempresapuede decidirllevaresamanufacturaa otrospaíses,conmenorescostos logísticos”,advierte.

Elcostofinancierodemercancíasquenolleganasumercadoatiempoparasercomercializadas,omateriasprimascon estadíasenpuertosquenoarribanparaserprocesadasenla líneadeproducciónyvenderse cuantoantes,esuncostoque pocasoningunavezsemencio-

naalahorademostrarlosindicadoresdeproductividadenlos puertosmexicanos.

Lasinstalacionesconmayor dinamismoyparticipaciónenel movimientodecargadelpaís, ManzanilloenelPacíficoyVeracruz enelGolfo,registranenpromedio 7.46y7.11díasdealmacenaje, respectivamente,segúnunestudio delaAsociaciónMexicanade AgentesNavieros(Amanac),dela ConfederacióndeAsociacionesde AgentesAduanalesdelaRepública (CAAAREM)ylaConfederación LatinoamericanadeAgentes Aduanales(CLAA).

Enunejercicio,realizadopor T21 paraejemplificarelcostofinancieroquetendríaunimportadorpor unembarqueconunvalordeun millóndedólaresendoscontenedores,ambosprovenientesdeAsia, elcostodeldineroaunatasapromediodeuncréditobancarioen Méxicode16%,laestadíademás desietedíasenpuertorepresenta uncostofinancierosuperioralos 38milpesos,esosinincluirloscostosdeoportunidadquealgunas mercancíaspuedentener,comolo sonlosárbolesdenavidad,paraguas,suéteres,etcétera.

Competitividadportuaria

Pero,¿porquépuertos comoSingapur,Shanghai,Busán yotros,sondehorasyenMéxico, sondedías?Eltemaeslafaltade infraestructura,latortuosaliberacióndelasmercancías,lafaltade coordinacióndetodoslosactores involucradosenlaoperaciónyla limitacióndehorariosporpartede lasautoridades,refiereMiguel ÁngelAndrade,directorgeneral deAmanac.

❯ OPERACIÓN YRETOSLOGÍSTICOS

Eneldespachodeuncontenedor enunaaduanamarítima,lasdiferentesautoridadesquerealizan actividadesdeinspecciónyverifi-

Ademásdeello,hayque considerarqueelpropietariodelas mercancíasdeberápagartambién loscostosadicionalesdealmacenamientoenpuerto,queapartirdel quintodíasondemil112pesos diariosporcontenedorde20pies enVeracruz,yde900pesosenel casodeManzanillo.Yestoscostos, sisetratadeunimportadorregular, seríansimilaresparacadaunode susembarques.

caciónlohacenbajoloslineamientosindependientesdecadasecretaríayentiemposdiferentes, generandodescoordinacióny retrasos,sedestacaenelestudio: “Optimizacióndelosprocesos logísticosdeimportaciónyexportación”,queelaborólaCAAAREM. Unejemplo,deloqueprovocalafaltadecoordinación entreautoridades,comenta SergioQuiñones,directorgeneraldelaAsociaciónNacionalde ImportadoresyExportadoresde laRepúblicaMexicana(ANIERM), representaciónManzanillo,es quemientrasparaunaautoridad, lamercancíapuedeestarlibrede revisión,paraotrapuederepresentarunaamenazaalaseguridad,talcomosucedióconlos embarquesderivadosdelácido fenilacético,consideradoporla LeyGeneraldeSaludcomoprecursorquímico.

Elañopasado,la ProcuraduríaGeneraldela República(PGR)ylaAdministración GeneraldeAduanas(AGA),emitieronunalistadelosquímicosque deberíanquedarlibresderevisión. Noobstante,laComisiónFederal paralaProteccióncontraRiesgos Sanitarios(Cofepris)noreconoció estalista,provocandoelabandono devarioscontenedores.

SegúnelestudiodeCAAAREM,otrodelospendientesen materialogísticadelospuertos eslafaltademayoresespaciosy equiposparalarealizacióndelos previosenlasTerminales EspecializadasdeContenedores yfaltadepersonalcapacitadoen lasagenciasaduanalesyenlas entidadesgubernamentales.

MiguelÁngelAndrade, directorgeneraldeAmanac,destacaqueparahacercompetitivos alospuertos,ademáshacefalta coordinaciónentremodosde transporte,infraestructuraadecuadaparalarevisióndela carga,almacenesrefrigerados, equipoferroviarioentemporadas altasyequipointermodalparael arrastredelacarga.

AlfredoIbarra,representantedelaagenciaaduanalServiPort,

establececomoejemplodelafalta deequipoysuconsecuenciaeconómica,elcasodeunimportante comercializadordeazúcaranivel mundial,elcualcontratólosserviciosdeNYKparatraerdelorden de2milcontenedoresconazúcar deCentroamérica.

Enelserviciodelanaviera incluíaeltrasladodeloscontenedoresporferrocarrilhasta Guadalajara,perodebidoafalta deequipoferroviario,segeneraronalmacenajes quelanavierase negóapagaren sutotalidad.

Paraagilizar laoperación,ServiPorttuvoque pagar40milpesos porquelaterminal SSAMéxicopuso candadoenlasoperacionesde todoslosclientesdelaagencia aduanal.

revisióndelacarga,agrega MiguelAndrade.

Porestarazón,explicaque algunasnavierasquerealizan transbordosenMéxico,esdecir, mercancíaquesólollegaalospuertosparacambiaraotrobuquecon rutadistinta,analizanyanotocarlos puertosdeMéxico,especialmente ManzanilloyLázaroCárdenas,por loqueensumayoría,lacargase canalizaaPuertoQuetzalen Guatemalayevitarestasrevisiones.

20%

Creceríacarga marítimaenelprimer semestredelaño

❯ MÚLTIPLESREVISIONES

Enelrosariodetrabaslogísticas queenfrentanlosusuariosde puertos,ademásestánlacongestión,lasrevisionesmúltiples pordiferentesautoridadesfederalesyeltiempoexcesivoparala

Estamedida deevitarpuertos mexicanospor algunasnavieras, setomódespués delaretenciónde unos250contenedoresconmercancíaprocedentede puertosasiáticos enjulioyagostode2010,porla UnidadEspecializadade InvestigacióndeDelitoscontralos DerechosdeAutorylaPropiedad IndustrialdelaProcuraduría GeneraldelaRepública,trassospecharquesetratabademercancíadecontrabando.

SegúnlaAsociaciónde NavierosdeGuatemala(Asonav) esamedidaquesetomóenlos

puertosmexicanoscausópérdidasalospropietariosdemercaderíaquesobrepasaloscinco millonesdedólares,yloscasos continúanenlitigioparalarecuperacióndeloscontenedorespor losimportadoresdeesepaís.

Segúnestadísticasdela Amanac,en2010serecibieron 263mil733contenedoresen transbordo,un9.9%menosque en2008,entantoqueLázaro Cárdenas,tuvouncrecimiento exponencialde58mil657contenedoresen2008a208mil 587durante2010.

❯ CONSECUENCIAS

Lospuertostienenunaposición privilegiadaenlacadenalogística,yaqueseubicanenelpunto deobligadainterconexiónde modosdetransporte,ysu desempeñoesclaveeneldesarrollodeactividadesproductivas ycomerciales.

Traslosprocesosdeprivatizaciónyreformasquesehan dadoenlospuertosdeAmérica Latina,elBancoInteramericanode Desarrollo(BID)observaqueenla regiónsehalogradounejemplo decooperaciónpúblico-privada, dondelasfirmaspuedenaportar lainversióneninfraestructurayla gestiónoperativa,entantoqueel Estadocontribuyeconlaprovisión deinfraestructurabásica.

Noobstante,aúntienenuna cuentapendiente,puessegúnel BIDsilospuertosdeAmérica Latinatuvieranundesempeño similaralospaísesdesarrollados, loscostosdeltransporteinternacionalpodríanreducirseentreun10y un25%,cantidadsustancialque esclaveparaatraerinversiones productivasalpaísoalejarlas.

Déficitde20mil marinosenelmundo

Seestimaqueenel mundoexisteundéficit de20milpersonaspara desarrollarsecomo marinos;estacarenciahaprovocadoquesetengaunagrandemandadeestepersonalyqueelexistentedebatrabajarhorariosextras, apuntaLuisMurieldelCastillo directorgeneraldelFideicomisode FormaciónyCapacitaciónparael PersonaldelaMarinaMercante Nacional(Fidena).

Comentaqueunodelosfactoresqueincidenenestacarencia depersonal,esquesehareducido eltiempopromedioqueunmarino

permaneceabordodelasembarcaciones,de20añosa8.“Elmarino,alos8añosbuscacolocarseen unaposicióndetierraydejaelmar”.

Paísescon tradiciónnavalhan dejadodetenerel interésdecontinuarconestaprofesión,enelcaso deFilipinashadespuntadoenlaformacióndemarinosmercantesy otrospaísesdeEuropaocupan estosespacios.“Sehalimitadola profesióndelmarinoacercade

cinconaciones,quesonlasque surtenyproveencontripulación aembarcacionesconcualquier tipodebandera”.

OficialesdelaMarina Mercanteegresaron delFidenaenelciclo 2009-2010

Explicaque tambiénseincrementóelnúmerode embarcacionesen elmundoyseredujeronlostiempos paratomarvacaciones,antespasaba unañoparatener unperiododedescanso,ahoracada tresocuatromeses,elmarinodebe tomarunrecesodeacuerdoconlas normasinternacionales.

Antelafaltadeoficialesde laMarinaMercante,elFidena trabajaenprogramasdealta calidadintegraleneducación naútica,instrumentoemitidopor laOrganizaciónMarítima Internacional(OMI).

DelFidena,alcierredelciclo escolar2009-2010,egresaron223 oficialesdelaMarinaMercante;de laMaestríaenCienciasde AdministracióndeEmpresas NavierasyPortuariasegresaron22 profesionalesyseactualizóa2mil 552enáreasdeseguridadmarítimaydeprotección.

Fidenacuentacontres EscuelasNáuticasubicadasen Mazatlán,TampicoyVeracruz,el CentrodeEducaciónNáuticade CampecheylasOficinas CentralesenlaCiudaddeMéxico. PorPilarJuárez.

Maresdecalidad desdeelviejocontinente

LosrecintosdeAltamira,LázaroCárdenas, ManzanilloyVeracruz,conlaasesoríadelasdársenasdeBarcelonayValencia,implementansistemas decalidadquedancertezaasususuarios.Aquílos avancesquesellevanenMéxico.

PorPurificaciónLucenaPineda / corresponsal

ESPAÑA.-Tiempoesdinero.Los usuariosdelospuertosreclaman cadavezmás,yespecialmenteenla actualsituaciónfinanciera,una mayorfiabilidadenlostiemposylosprocesos enlasinstalacionesportuarias,loquelespermiteajustarlaplanificacióndelacadena logísticayreducircostos.Enesesentido,la MarcadeCalidadesunaoportunidadque desdehaceunosañosintentanlospuertos mexicanos,yaquenosólomejoralosprocesos,sinoqueofreceunagarantíadecumplimientoalcliente.

LosrecintosportuariosdeAltamiray LázaroCárdenas,asesoradosporel PuertodeValencia,asícomolosde ManzanilloyVeracruz,poreldeBarcelona ylaempresaIDOM,hanapostadopor implementarestesistemaquegarantizaa losusuariosunaindemnizacióneconómi-

casielpuertonocumpleconloscompromisospactados.

“Esunadelasherramientasestratégicasycomercialesmásimportantesdel PuertodeValencia”,explicaeldirectorgeneraldelaMarcadeGarantíadeeserecinto, EmilioAliaga,empresaprecursoradelsistemaquesurgeen1995.“Esunsistemade calidadintegral,enelquetodosloscolectivosqueoperanenelpuertosecomprometenatrabajardemaneraconjuntaparaofrecerlamáximacalidadenunserviciopredeterminado”,menciona.

Deestemodo,lasinstalacionesvalencianasgarantizanquenohabráretrasosenla escaladelbuqueyalasempresasimportadorasyexportadoras,quesuscontenedores estaránenelsitioquesolicitenalahoray fechaqueespecifiquen.“Esunagarantíade fiabilidadquepermiteunamejorplanificación ylareduccióndecostos”,señalaAliaga, quienagregaqueestángarantizadoslosprocesosdecargaydescargaenproductos

comoelautomotriz,frutasyverduras,ademásdelaseguridaddelamercancíacontenerizada,nosóloensupasoporelpuerto, sinohastaquellegaasudestino.

❯ SIINCUMPLES,PAGAS

Labasedelsistemaesque,antecualquier incumplimiento,elclienterecibeunaindemnizacióneconómica.“Elíndicedeincumplimientonosuperael1%y,entodosloscasos, seanalizanlascausasysetomanmedidas”. Además,lamejoradeprocesoshasupuesto unareducciónde30%enlostiemposdeinspeccióndelacargayahorrosencostosal garantizaralaempresaimportadoraoexportadora,queelcontenedorestaráenelpunto queelijaeldíayhoraquerequiera.

DemanerasimilarseexpresaeldirectordeDesarrollodelaMarcadeCalidaddel PuertodeBarcelona,RamónRull.“Elcliente cadavezexigemás.Elgradodefidelización delosusuariosdeunpuertohoyendíaes muybajo,porqueexisteinfraestructuray

PuertodeBarcelona

conexionesparaquelasempresascambien sustránsitos.ElPlandeCalidadnosayudaa fidelizarydetectarpuntosdemejora.

“Muchasempresasnoscomentan queelPlanesinteresanteporquedapor escritocosasqueparecenobviasenun puertodelsigloXXI,comolaseguridad,pero queotrosrecintossonmásreaciosa garantizar”.Además,Rullpone comoejemploque,enelaño 2000,elpuertodetectó quelossegurosde transporteinternacionaleranentre15y 20%másbajossila mercancíapasaba porBarcelona,antela confiabilidadqueotorgabaelrecintoalas agenciasaseguradoras.

❯ SITUACIÓNENMÉXICO

¿Yenquépuntoseencuentranlospuertosmexicanos?EldeAltamira,queinicióla implementaciónen2008,estálistoparasu presentaciónalmercado.“EnAltamira,elsistemahadadofrutos,sehanestandarizado procesosclave,sehacreadounsentidode comunidadportuariayexisteuncontrolde procesos.Conello,secreatodaunamejora deprocedimientosy,sobretododeanálisis, quepermitendarrespuestaylosresultados previstos”,puntualizaAliaga.

LázaroCárdenascomenzóenmayode 2010yyacuentaconunborradordeprocedimientosyundiagnóstico;losavancessonrápidos.“Elobjetivoesmejorarlosprocesosquelos clientessolicitanyquelacomunidadportuaria coincideenquedebensermáseficientes,como

quelaestibaydesestibadelbarcotengalugar sinretraso.Esunprocesointegralydemejoracontinua,porquesepuedenirampliando mejoras”.Así,aunqueahoramismolagarantíaesconmercancíacontenerizada,parael puertopuedesermuyinteresantecomercialmentetrabajarconprocesosrelativosaltránsitodegraneles.

nuevoscompromisosparanuevostráficosydestinos”.

ElpuertodelPacíficoyatienedefinidas susgarantías,relacionadasconeltransporte deferrocarrilyperecederos,yseestánrealizandopruebaspilotoque,deacuerdoala informacióndelaAPI,sereferiránalas garantíasdetiempodedespachode perecederos(enunmáximode 36horas),conservacióndela cadenadefrío,fiabilidad delferrocarril,tiempo dedespachoeinformaciónenestetipo detransporte.Para lasmejorasdelos trámitesdetren,se hacreadounmódulo enlaplataformaPuerto SinPapeles,quepermite realizarlostrámitesdemaneraelectrónica.

Porsuparte,LluisTarafa,consultor delaempresaIDOM(responsablejuntoal PuertodeBarcelonadelPlandeCalidad deladársenacatalana),explicaqueen Manzanilloelprocesoseinicióenmarzo de2010yplaneaconcluirsuterceray últimaetapaenoctubredeesteaño,tras losperiodosdediagnóstico,diseñoy definicióndecompromisos.“Esteesun proyectovivo,lasmejoraseindicadores soncontinuosylaexpectativaescrear

Estasgarantíasserefierenalos procesosdentrodelpuerto,aunqueen futurasactualizaciones,podríanampliarse hastaeldestinofinal.“EnVeracruziniciamosenabrilde2010yelproyectoestambiénde18meses”,continúaTarafa.Sus garantíasserefierenaldespachodela cargaylosservicios.

“Alfinal,estoderivaenunmayor tránsitocomercial.Garantizaalasempresas queusenestospuertos,unareducciónen costeslogísticosalhacermáseficientela cadenayreducirtiempos,graciasalas mejorasenlainformación”,concluyeAliaga. “Cadavezmás,lafiabilidadylacalidad pesanmásqueelcoste”,advierteporsu parteelconsultordeIDOM.

EmiteKCSM bonospor200mdd

KansasCitySoutherndeMéxico (KCSM)emitióenunaofertaprivada,200millonesdedólares comomontoprincipaldesus NotasSeniorconvencimientoal 2021ycondichosrecursossolventarásudeudaquevenceen 2013y2014.

Segúninformacióndela ferroviaria,unavezquesepaguen losgastosycomisionesinherentesalatransacción,encasode

queexistaalgúnefectivoremanente,seráutilizado,entreotras cosas,parapropósitoscorporativosgenerales,asícomoparael retirodelasnotasnorecibidasen lasofertaspúblicasmencionadas.

JoséZozaya,presidentey representanteEjecutivodeKCSM, comentaquelosresultadosde estaoferta,siendoéstalamenor tasadeinterésobtenidaenlahistoriadeKCSMparaunatransac-

ciónsimilar,contribuyenalasana estructurafinancieraylespermitemantenersuestrategiade inversiónyeficienciaoperativa.

Dentrodesuplande inversión,prevéparaesteaño destinar125.7millonesdedólares(mdd),conloscualesestima alcanzaruncrecimientode25% yavanzarencincoproyectosde infraestructura.

Eldirectivodicea T21 que

CSXreduceemisionesdecarbono

Conmirasareduciren8%las emisionesdedióxidodecarbono ensusoperacionespor milla/toneladaparaesteaño,la ferroviariaCSXemprendedistintasacciones,entrelasquedestacanelusodenuevaslocomotoras“GenSet”ytecnologíasde puntaenelcombustible.

Paraello,lafirmaincrementaelusodelocomotoras “GenSet”,equipoqueproduce unamuybajaemisióndecontaminantes,yaquetienenvarios motoresadieselqueseactivan automáticamente.

Segúnsureportederes-

ponsabilidadsocial,CSXlogró introducirestaslocomotoras,en unesfuerzoconjuntocongobiernoslocales,estatalesyelsector privadodeEstadosUnidos.

Laslocomotoras“GenSet” logranreducirlasemisionesde óxidosdenitrógenoenun77%, laspartículasenun44%,los precursoresdelozono(óxidosde nitrógenoycompuestosorgánicosvolátiles)enun79%,deCO2 enun25%,yelconsumode combustibledieselpormásde 25porciento.

Estaslocomotorasse utilizanparacambiarlos

cochesenpatiosdeferrocarril ysonsignificativamentemás silenciosasqueotrasycumplenconlosrequisitosdenivel deruidomásestrictos,paralos bienesdecapitalfueradela carretera.

Asimismo,CSXhacreado unaherramientainnovadora,la

setrabajaenlaconstrucciónde unpatioferroviarioenlaIslade laPalmaenLázaroCárdenas, Michoacán;elProgramade ModernizaciónFerroviariaen NuevoLaredo,Tamaulipas,el PuenteFerroviarioInternacional enMatamoros,Tamaulipas;el LibramientoCelaya,Guanajuato yelLibramientoMorelia, Michoacán.

ProntoiniciarálaconstruccióndelpatioferroviarioenlaIsla delaPalma,cuyainversiónglobal seestimaen80mdd,instalación quelepermitiráagilizarelflujode contenedoresquearribanalpuertomichoacano. PorPilarJuárez.

CalculadoradeCarbonoenlínea parasusclientesyelpúblicoen general,conlafinalidaddecrear concienciasobrelasemisiones degasdeefectoinvernaderoy sureducciónatravésdelusodel transporteferroviario.

Esunaherramientaque permiteasusclientesmedirlas emisionesdecarbonoqueproduciránalmovilizarsucargapor ferrocarril,comparadoconotros mediosdetransporte.

Trendedía ycarguerodenoche

Enelsurestedelpaíssetrabajaenunproyecto paradesarrollaruntrenbala,quededíadará serviciodetransportedepasajerosyenlanoche trasladarácarga.Eltrenquebienpudieraser llamadoKin-Akbal,talcomosepronunciaen lalenguamayadíaynoche,iniciaría suconstrucciónelpróximoaño.

PorPilarJuárezRodríguez

Unalíneaferroviariaqueconecte Mérida,Yucatán,conlaRivieraMaya enQuintanaRoo,enuntrayectode doshorasaunavelocidadpromedio de120kilómetrosporhora(km/hr),quese dediqueprincipalmenteaatenderelturismode laregión,yporlasnochesmovilicecarga,es unproyectoqueseencuentraapuntodeser aprobadoporlaSecretaríadeHacienday CréditoPúblico(SHCP)yseprevéiniciesu construcciónen2012.

Endíaspasados,elgobiernodeYucatány laSecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT)dieronluzverdealproyectorealmente conocidocomoTrenRápidoTranspeninsularen losaspectoslegal,técnicoyrelacióncostobeneficio,paralocualseprevéunainversiónde12milmillonesdepesos.

Eltrenpeninsularrecorreríauna distanciaaproximadade336

kilómetrosyensuprimeraetapacontaríacon lasestacionesMérida,Izamal,ChichenItzá, Valladolid,CobáyPuntaVenado,conunrecorridoaproximadodedoshoras.

JeanetteRosadoNovelo,secretaria EjecutivadelProyectodelTrenRápido Transpeninsular,comentaa T21 queestetren seríadenuevageneración,comparado conotrosde pasajerosquesetienenenelpaíscomoelTren ChihuahuaPacíficoyelTrenTequilaExpressen Jalisco.Másbienseráunavíaquepermitirá incrementarelturismoenlazonaarqueológica másimportantedeMéxico.“Nosehadadoen décadasunproyectocomoeste,esunproductonovedoso,dentrodelosmediosdetransporteparaelturismo”.

Entérminosdeeficiencia,laventajadel trenesque,comparadoconeltransporteterrestre,reduciríaloscostosytiemposderecorrido. Eltrasladovíacamiónseestimaen3.5horas, entantoqueelviajeentreMéridayPunta Venado,enlaRivieraMaya,seríadeaproximadamentedoshorasvíaferrocarril.

“Unavezquesetermineelproyecto,se revisaránlasoportunidadesparalainversión, obviamentelosrecursosfederalesquesepodríanaportarysacarlalicitaciónparateneralos posiblesinversionistasyaloperadordeltren”, detallaRosadoNovelo.Laejecutivaconfíaen quelarevisióndelaSHCPtomecercadedos meses,conmirasaqueseinicieelprocesode construcciónhaciafinalesdelpresenteañoy principiosde2012.

❯ PORELTURISMO

Elprimerobjetivodeltrenseráatenderalos pasajerosyturistasquevisitanlaRivieraMaya yconelloampliarlaofertadelturismode playaaunocultural,queincluyaunrecorrido porhaciendas,zonasarqueológicasymuseos delaregión.

SegúncifrasdelaSecretaríadeTurismo (Sectur),CancúnylaRivieraMayarecibenal añomásde5millonesdeturistas,mientrasque otrospuntosdeimportanciaenlaruta,comolas ruinasmayasdeChichénItzá,recibencercade 1.5millonesdevisitantesalaño.

GabrielMagañaLegorreta,subsecretariodeFomentoalaInversiónyComercio ExteriordelGobiernodeYucatán,comenta queparaeltrendepasa-

jeros,elnichodeoportunidadestáprincipalmenteenelturismo,aprovechandolaafluenciademásde10millonesdepaseantesque lleganalaPenínsuladeYucatán.

❯ POTENCIALDECARGA

Paraesteproyectoferroviario,elgobiernode YucatántrabajaencoordinaciónconsussimilaresdeCampecheyQuintanaRoo,paraaprovecharlaoportunidaddetransportarcargadela zona,apuntaGabrielMagaña.

Eltipodecargaquesemovilicedependerádelequipoferroviarioydelademanda, peropotencialmenteseprevéquepuedanser granos,alimentos,perecederosytextiles,yaque Yucatánproveeunaparteimportantedeinsumosyproductos,sobretodo,alazonahotelera delaRivieraMaya.

Enunfuturo,indicaqueseplaneala vinculaciónconPuertoProgresoyel AeropuertoInternacionaldeMérida,así comoconotroproyectodeYucatán,además deuncentrodedistribuciónenValladolid,el cualpodríaestarenoperaciónhaciaseptiembrede2012.

Lacargapodríamanejarseenventanas nocturnas,aunavelocidadmenorconrespectoalaqueseoperaríaconpasajeros,es decir,entre60y70km/hr,queessuperioral promediodelaindustriaferroviariaenelpaís, lacualseubnicaenlos30km/hr,detalla RosadoNovelo.

Quientambiénfueradirectorageneraldel FerrocarrilChiapasMayab,cuandoeraoperado porlaferroviariaestadounidenseGenesse& Wyoming,refierequeanteriormentelareddel ChiapasMayabtrasladabacargaautomotriz, cemento,combustóleo,granos,ylíneablanca; cuandoelFerrocarrildelIstmodeTehuantepec tomalaoperación,cubrióinicialmentelascargasmásnecesarias,peroelpotencialesimportanteypaulatinamentesetratarándecubrir todaslasquehabíaantes.

Sibien,lainfraestructuradelsureste delpaíssehacaracterizadoporunavance máslentoyconbajaintegraciónmultimodal, comparadoconelrestodelterritorio,segúnla ConsultoraIDOM,deconcretarseesteproyecto,podríacomenzaracambiarlahistoriadeltransporteenlaregión.

Sedavuelo

De2002a2010, laindustria aeroespacial enMéxicoha crecido176.4% ensusexportaciones.El ritmoascendente delsector levantaamplias expectativas

PorGilbertoPadillaMendoza

Despuésdesortearla crisisfinancieray económicade2009, cuandolasexportacionesdeestesectorennuestro paíscayeronde3mil127millonesdedólaresen2008,a2mil 700mdd,elañopasadocrecieronporencimadel25%yen 2011seesperaquealcancen 12porciento.

Porsucercaníacon EstadosUnidosyCanadá,que acaparanel65%delmercado mundial,losfabricantesdepartesparaaviónhanvistoenel paísunáreadeoportunidadpara atraerinversionesaunmercado quetieneunvalorde510mil millonesdedólares.

Segúndatosdela FederaciónMexicanadela IndustriaAeroespacial(FEMIA), actualmentemásde29milperso-

❙❙ LaIndustriaAeroespacialenMéxico

Fuente:DGIPATcondatosdeDGCE.*DatosenmillonesUSD.

nasformanpartedelaplantalaboraldelaindustriaaeroespacial, repartidasen238compañías asentadasenelpaísen16estados,deloscualesdestacancinco: BajaCalifornia,Sonora,Chihuahua, QuerétaroyNuevoLeón.

Lamanodeobrabaratay decalidadhasidoelprincipal atractivoparaqueelramopresenteunritmodecrecimiento sostenidode20%anualde 2002a2010. Sinembargo,eselpersonalcalificadolapuntadelanza deestesector.

Méxicoeslanacióncon loscostosdeoperaciónmás competitivosparalaindustria aeroespacial,segúnunestudio deProMéxico,yaqueelpaísper-

miteunahorrodemásde30% encostosdeoperaciónencomparaciónconloslíderesactuales delaindustria.

CarlosBello,director generaldelaFEMIA,explicaque elcostodelamanodeobra especializadaenelpaísesde entre28y34%másbaratacontrapaísesque tienenuna

industriaaeroespacialmás robusta,“ypuedecrecer,dado queeleurosehapreciadorespectoaldólar,aunadoaque muchasempresasusana Méxicocomopuenteparaentrar aEU,porelTratadodeLibre ComerciodeAméricadelNorte”, aseguraeldirectivo.

Segúnestimacionesdela FEMIA,entre2008y2010la industriaaeroespacialenMéxico captóinversióndirectaporcerca de3milmillonesdedólaresy esteañoseesperaquelleguen

❙❙ LaIndustriaAeroespacialenMéxico

❯ Estructurapornúmerodeempleados

15empresasconmásde500empleados,8enBajaCalifornia,2enChihuahua, 3enQuerétaroy1enCoahuilayTamaulipas.

Fuente:SE

800millonesadicionales,así comomil200millonespor InversiónExtranjeraDirecta.

❯ EXPORTACIÓN DEALTOSVUELOS

Losenvíosamercadosexternos demanufacturashantenidoun crecimientoexponencialde 2002alafecha.Enaquelaño, fueronexportadosproductospor unvalordemil266millonesde dólares(Gráfica1)yalcerrar 2010,esteapartadohabíacrecido176.4%,embarcandoproductospor3mil500millonesde dólares,segúndatosdela DirecciónGeneraldeIndustrias PesadasydeAltaTecnología, dependientedelaSecretaríade Economía(SE).

“Elpaísesunproveedor importanteparaEstados

UnidosylospaísesdeEuropa.En envíosalaUniónAmericanaestamosdentrodelos10proveedores másimportantesyconEuropa ocupamosellugaroctavo”,precisaBelloRoch.

Alafecha,92empresas enMéxicoabastecenalascinco corporacionesconstructorasde aeronavesmásgrandesdel mundo:Boeing,Airbus, BombardieryEmbraer.Esel AirbusA380,ensambladoenla plantademontajedeToulouse, Francia,elquemayornúmerode proveedorestieneenla RepúblicaMexicana,con20.

Aéreo

Aestoseleagregaquela flotaaéreamundialdeaviones comercialestieneunaedadpromediode12.5añosyportanto, másde20milaparatostendrán quereemplazarseenunperiodo de10añosytodosrequerirán partesparasumantenimiento.

Boeing,porejemplo,para elensambledel787en Washington,EU,tiene299proveedoresanivelmundial,delos cuales,14estánaquí,mientras queparael747,son12losproveedoresnacionales.

Lafirmacanadiense Bombardiertienefuertes cimientosenMéxico,conuna plantaenQuerétarodonde fabricaelfuselajedelLearjet85 yprontoinstalarácomponentes eléctricos;envíacasieltotalde suproducciónasufilialen Wichita,EstadosUnidos.

Altérminode2011,se estimaquelasempresasdela industriaaeroespacialasentadasenMéxicoexportenmanufacturasporunmontocercano alos3mil950millonesde dólares,estotraeríauncrecimientocomparadocon2010de 12.8%yde212%,alcompararloconloreportadoen2002 enesterubro.

Aunadoaello,México tienelasegundaflotaprivadade avionesmásgrandedelmundo, sólodetrásdeEstadosUnidos,la cualconsumeentre600y700 millonesdedólaresenpiezas cadaaño,agregaBello.

❯ ELGOBIERNO, FACTORCLAVE

Laautoridadsabedelpotencial quetienelaindustriaaeroespacialeneldesarrolloeconómico

yeducativodelpaís,portal motivosehadadoalatareade ofrecerincentivosquefomenten lacreacióndeempresasparael ramo.Desgraciadamente,la pocapromociónyelmiedode lascompañíasaeroespacialesa navegarporexcesivostrámites burocráticos,hanhechoque estosincentivossequedenenla pistadeaterrizaje.

Actualmentehay62 incentivosfederalesdeapoyo, atravésdelaSecretaríade Economía,paralaindustria aeroespacial,quevandesde promoción,apoyoparaprocesosdemanufactura,asistencia técnica,decomprademaquinariaeinnovación,queson muypocosutilizadosyelno seraprovechadospuede

serriesgosopara laindustria. Portal motivo,para esteañose tieneproyectado concretarunplan estratégicoa10 añosparalaindustria aeroespacialnacional, dondelaSE,ProMéxico,y lasSecretaríasdeDesarrollo Económicodeloscincoestadosconmayoractividadenel ramo,delimitaránlasnecesidadesdelasempresas,en cuantoaincentivosgubernamentalesydeformación humana,estoconelfindeevitarqueserepitalacaídade

80%

20años

Espera unaempresade laindustriaaeroespacialenMéxico paraelregreso desucapital invertido.

13.6%registrada en2009,añoen quelacrisiseconómicamundial golpeólas exportaciones mexicanasparala industriaaeroespacial.Seproyectaque esteplanseapresentadoalEjecutivoenjulio próximo.

Aunadoaello,laSE tiene29proyectosenlapista dedespeguelistosparalos próximosaños.

Delasempresas asentadasenMéxicoson decapitalextranjeroen coinversiónconmexicanasyelrestoson100% nacionales.

Sinduda,vienentodavía mejorestiemposparalaindustriaaeroespacialmexicana. Lastendenciasmarcanqueen cincoañossean350lasfirmasconoperacionesenel paísyserealicenexportacionespor7mil500millonesde dólares,consolidandosucrecimientosostenidodesdeprincipiosdeladécadapasada. Allávalaindustriaaeroespacial,volandoalto.

FueralastresdeMexicana

POR JUANANTONIOJOSÉ

Elautoresconsultorindependiente enaviación.

Lacalidaddelagestióndelgobierno federalenmateriade aviacióncivilrepercuteenlacalidad, competitividadysaluddelasaerolíneasqueoperanensusaeropuertos.LoscasosporejemplodeChile, Irlanda,PanamáySingapur,sedes deimportantesyexitosasaerolíneas,demuestranlarelacióndirecta entreunagestiónmoderna,sin subsidiosyorientadahacialapromocióndelaactividadeconómica, másquealarecaudaciónylasalud financiera,operativa,laboraly comercialdesusaerolíneaslocales, deaquellasextranjerasqueoperan ensusaeropuertos,algoqueha sidoreconocidoporlaAsociación delTransporteAéreoInternacional (IATA)ylaOrganizacióndeAviación CivilInternacional(OACI).

Enlasnacionesantesmencionadas,laeficiencia,congruencia,equidadymodernidaddesus autoridadesaeronáuticasnacionales,ademásdecontribuiraléxito desusaerolíneasenelmercado, hasidofactordeprimeraimportanciaenellogrodealtosestándaresdeseguridadenlasactividades aéreaslocales.Estacombinación nohaceotracosaqueconvertir

finalmentealaaviacióncomercial, talycomodebeser,enesemotor dedesarrollodelpaís,enespecial tomandoencuentaquelasrutas aéreasseexplotangeneralmente, comoeselcasomexicano,con baseenconcesionesotorgadas

Sireconocemosquelaaviacióncomercialesunaactividad estratégicaenMéxicoyaceptamos quelosahorrosfinancierossonuna delasmejoresprácticasparamantenerlasaluddetanimportante sectorycomprendemosquepor suscaracterísticas,laeconomíade laaviaciónesparticularmentevulnerablealosvaivenesdelentorno localeinternacional,entonces,todo aquelloquehagamosparaencontraráreasdeoportunidad,ymejorar lascondicionesdelaaviación comercialdeberíaserbienvenido.

Lamentablemente,lacorrupción, obsolescencia,incompetencia,inequidad,ineficienciayburocracia,sonalgunos deloslastresquelagestiónoficialimpone alaaviacióncomercialmexicana

porlosgobiernosnacionales,los cualesdebenvelardealguna maneraporsusconcesionarios.

Lamentablemente,lacorrupción,obsolescencia,incompetencia,inequidad,ineficienciay burocracia,sonalgunosdeloslastresquelagestiónoficialimponea laaviacióncomercialmexicana.

Ellastreesunpesonegativoydelamismamaneraenque lasaerolíneasdebenhacer esfuerzosparareducirpesos improductivos,losgobiernostienenquehacerlopropioensu gestión,eliminandolastresregulatorios,administrativos,técnicos, financieros,políticos,comerciales, fiscalesodeinfraestructura.

Lasoportunidadesparaahorrardineroproductodeunmejor gobiernoexistenvirtualmentepara todaslasáreasdeunaaerolínea: desdeelmantenimiento,hastalos RecursosHumanos,pasandopor tripulaciones,despacho,operacionesaeroportuarias,finanzas,calidad,abastecimientos,seguridad operacionalypatrimonial,tráfico, legalyadministración.Lalista podríaserextensísimaycadaaerolíneatendríalasuya,sinembargo, elconsensonospermiteponer sobrelamesaalgunasdelasmás significativas,lascualessometoala consideracióndellector:

Lasaerolíneassehanvisto forzadasacubrirloshonorariosy viáticosdelosfuncionariosdela

DirecciónGeneraldeAeronáutica Civil(DGAC),realizandoverificacioneseinspeccionestécnicasordenadasporesamismadependencia ocomopartedesolicitudesdelos operadores,locualsupone desembolsosimportantes,en algunoscasossuperioresalos 100milpesosmexicanospor evento.Lapreguntasería:¿por quéquelasaerolíneastienenque pagarloshonorariosylosviáticos delosinspectores,cuandoesaes unafuncióndelaautoridad,lacual contratayagregaasunómina regular?,¿quétienedeextraordinariaunaverificacióntécnicarealizadaporlaautoridadaeronáutica, comoparaqueéstadebaser cubiertaporlaaerolínea?Además cuandoserequierelapresenciade uninspectormexicanoparacertificarlarevisiónoreparacióndeuna aeronaveenelextranjero,laaerolíneadebepagarlealinspector exageradosviáticosasignadospor oficio,sinquelacompañíaobtengacomprobantefiscalalgunode losmismosyporendenolos puedadeducirdeimpuestos.

Elconceptodelformatolibre imperanteenlagestióndetrámites antelaautoridadaeronáuticase prestaaimprecisiones,abusos, interpretacionesdiversas,corrupción,re-trabajos,lentitudeindefiniciónenlosprocesos,requisitos, tiempos,mecanismosdeseguimientoyfaltadecompromisose incapacidaddeimplementarun sistemadecontrolycalidad,ademásdeforzaralasaerolíneasa emplearcostososgestoresinde-

pendientes.¿Porquénoestandarizarprocedimientosconbaseen formatospredefinidosyseestablecentiemposmáximosderespuestaasolicitudesdeautorizaciónde asuntostanimportantescomo:las delosmanualesysusactualizacionesperiódicas,laincorporacióno desincorporacióndeaeronavesde suCertificadodeExplotadorde ServiciosAéreos(AOC)oparapermisosdiversos?Laautoridadaeronáuticadebería“ponerseenlos zapatos”dequienesarriesgan capitalycomprenderqueeldinero quelasaerolíneaspierdenporla lentitudoineficienciadelasautoridades,nosólodañaalosinversionistas,sinotambiéncuestaempleos,impuestosybeneficioseconómicosalasociedad.

Laexistenciademonopoliosenlaprestacióndeservicios ylaventadealgunosdelosprincipalesinsumosdelasaerolíneasmexicanas(comenzandopor elcombustible),ocasionanademásdealtoscostosdeoperación,malservicioyfaltade abasto,queterminanpormermarlafrágileconomíadelaerotransportelocal.Laautoridad federaldeberíaterminarpor completoconlosmonopolios.

Laincapacidaddelgobierno dedotardeinfraestructuraomantenerlaencondicionesóptimas cuestamuchodineroalasaerolíneas,porejemplo:algunasimportantesradioayudasenaeropuertos deprimernivelcomoeselcasodel SistemadeAterrizajepor Instrumentos(conocidocomoILS enelargotaeronáutico)enel AeropuertoInternacionalde Mérida,Yucatán,hanestadooperandoconfallasdesdehace meses,loquehaprovocadoalgu-

nosintentosfallidosdeaproximaciónyaterrizajeyeventualesdesviacionesaunaeropuertoalterno, locualsuponemayorconsumode combustible,incumplimientodeitinerariosyreprogramacióndevuelosytripulaciones.

Loshorariosdeatenciónde algunasdependenciasenlosaeropuertosolosdeoperación,noson compatiblesconlademandade tráfico,forzandoalasaerolíneasa hacercuantiososdesembolsosen materiadesolicitudesdeextensión dehorariosoenbuscarrutasalternas.Elgobiernodeberíacoordinar horariosdeatenciónparavuelosy ampliarlosenlosaeropuertos dondeexistedemanda,incluso comoaeropuertosalternosenruta.

Laautoridadaeronáutica tiendeasolicitaralasaerolíneas queincluyanensussolicitudeso promocionesantelaDGAC,informaciónqueyaestáenpoderdela dependenciaosondocumentos queademásdeestarensusexpedientessonemitidosporella,como sonlaslicenciasdelospilotos, copiasdelascualesdebenentregarsecadavezqueseincorporaun aviónalaflota,uneventobastante frecuenteenempresasgrandesen lasqueconstantementehaybajas yaltasdeequipos.Deberíaexistir unprocedimientoparaquela mismaautoridadseveaforzadaa validarinterdepartamentalmentela existenciayvalidezdeestosdocumentos,loscualespuedenserfácil eilegalmentemanipuladosenuna copiafotostática.

Lamayoríadelasreparacionesdeinstrumentos,equipos ycomponentessedebenhacer entalleresenelextranjero.La autoridadpodríapromoverla creacióndeempresasmexicanas,evitandoasíquelasaerolíneasseveanforzadasamandar arepararenelextranjero.

Lacentralizacióndealgunasdependenciasgubernamentalesesalarmante,enelcasoconcretodelaDGACcasinadase puedehacerenlosaeropuertos.

Lascomandanciasdeberíantener másatribucionesyasíreducir gastosalosoperadoresenmateriadegestiónpormediodetercerosenlaCiudaddeMéxicooviajesadichaurbedesdeelinterior delaRepública.Ynosóloeso,la comunicaciónentrelasoficinas centralesdelaDGAC,suscomandanciasaeroportuariasyentre ellasmismasesdeficiente,al gradodequelasaerolíneasse enfrentaneventualmenteacomplicaciones,retrasosycancelacióndeoperacionescuandouna comandancianorecibe,comose suponedeberíahacerlo,unaautorizacióndecarácterurgente,como puedenservuelosdefletamento, loscualesgeneralmenteobedecenaverdaderasemergenciasen lasquepasajerosy/ocargadeben volarmuchasvecesdeinmediato.

Lasdistintasramasdel gobiernofederalnoseponende acuerdoinclusodentrodeun mismosector.Lasdependencias mantienencriteriosdiferentes (algunasadministracionesaeroportuariasylascomandanciasde losaeropuertosporejemplo),aun

Existenprivilegiosparaalgunossectoresdelaaviaciónqueno beneficianalresto.Porejemplo:el Artículo61delaLeyAduaneraque exentadeimpuestosdeimportación acomponentesaeronáuticos,sólo seaplicaalasaerolíneasqueoperanvuelosinternacionalesdepasajeros.¿Porquénoalasdemás?

sobreinterpretacionesdelas leyes,locual,nuevamente,suponeretrasosenlostrámites,cancelacionesdeoportunidadesde negocios,tiempo,dineroy esfuerzodelasaerolíneas.

Parecieraserquelas dependenciasoficialesdeservicio, incluyendolosaeropuertosadministradosporelestado,comenzandoporelmásimportantedelared nacional(elAeropuertoInternacionaldelaCiudaddeMéxico), siguenviendoalusuariocomocausantecautivomásquecomoun cliente,talycómodeberíaocurrir. Lasaerolíneasrecibendelprestadorserviciosconbajosnivelesde calidadyporendeaaltoscostos. Lasdependenciasdeberíanveral usuariocomosuclienteydedicarseatratardeservirleconánimode satisfacerlo,másqueacomportarsecomoautoridadesperandoque elusuariolacomplazca.

Entiemposenlosqueha quedadoperfectamentedemostradoqueelcrecimientoeconómico, incluyendolarecuperacióndelos nivelesdeempleo,ingresopúblico ypersonaldependendelacompetitividaddelospaísescomountodo másquedesusempresas,lagestióngubernamentalenmateriade aviaciónimpactaenlacompetitividad,nosólodesusaerolíneas,sino delanaciónmisma.Comohemos visto,conlosejemplosaquíexpresados,elestadotieneoportunidadesparaincentivarsanamentea estaestratégicaramadenuestra economía.Esperemosqueelmensajellegueadondedebeygobiernoeindustriasepongandeacuerdoyencuentrenlamaneradeacabarconlastrescomoestos,que tantoafectanalaproductividadde lasaerolíneas.

❯ MAERSKLEBAJAALAZUFRE

Encincoaños,lanavieraMaerskLine redujoenmásde4miltoneladaslas emisionesdeóxidosdeazufre(SOx)y otrasemisionespeligrosas,utilizando combustiblesmáslimpiosoconbajo contenidodeestequímicoalaproximarsealospuertosydurantelasestancias encincorecintosdeAméricadelNorte.

Lanavieraindicaqueenesteperiodorealizómásde2milescalasportuarias concombustiblesmáslimpiosenEstados Unidos.LareduccióndeSOxesuncomponenteclavedelaestrategiamedioambientaldeMaerskLine,iniciadaen2006 conunapruebavoluntariaenCalifornia, enAméricadelNorte.

LosbuquessonunadelasprincipalesfuentesdeSOx enlamayoríade lasciudadespor-

❯ TERRACYCLESEAPOYAENDHL

Terracycle,compañíadedicadaalarecolecta yreutilizacióndeempaquesusados,alcanzó yamásde500milunidadesdelamarca Tang,loscualescaptaconelapoyodeDHL, enlarecolecciónentodoelpaísylaentrega asuscentrosdeproducción.

Atravésdeunprogramadereciclajede empaques,queiniciaronelañopasadoen México,KraftFoodsyTerraCycle,hanlogrado captarmásde500milpiezasdeempaquedel saborizantedeaguaTang,elcualtardahasta 20añosendegradarse,paraconvertirlosen

tuarias.MadsStensen,responsabledel programaglobaldecambiodecombustibledelanaviera,explicaqueelazufrees unproblemaimportanteparalaindustria deltransportemarítimodecontenedores.“Estamospreocupadosporlas repercusionessanitariasdeunaexposiciónrepetidayalargoplazoalasemisionesdeSOxenelaire,enparticular paralaspersonasquevivencercade puertosconmuchotráfico”,comenta.

LaJuntadeRecursosAtmosféricos deCalifornia(CARB)implementóuna legislaciónsobrecombustiblesconbajo contenidoenazufreyMaerskLinehasido laúnicanavieraenrealizarelcambiode combustibleytieneunprogramaque incluyelaaplicaciónen11paísesal 2015. PorRedacciónT21.

bolsas,lapiceras,mochilas,pulseras,vestidos, entreotros,queunavezterminados,estarána laventaenlacadenadetiendasWalMarty HomeDepot,señalaSebastiánRosasSámano, gerentedeComunicaciónyRelaciones PúblicasdeTerraCycledeMéxico.

DeacuerdocondatosdelINEGI,cadaaño segeneranenelpaíscercade40millonesde toneladasderesiduossólidos.Sólo77%delos residuosserecolectademaneraoportunayúnicamenteel50%sereciclademanerasegura.

“Nosotrosdaremos0.25centavospor cadabolsarecolectadayenviada,cubriendo

❯ CEMEXYFERROMEX,

ENALIANZAAMBIENTAL LascompañíasCemexMéxicoyFerromexfirmaronlaalianza“GóndolaVerde”,estrategia enfocadaapromoverlaconcienciasobrela conservaciónyregeneracióndelosrecursos naturales,asícomodelusodecombustibles alternos,comounaformadereducirlos dañosalmedioambiente.

RobertoMartínezEscamilla,director demediosdetransportedeCemexMéxico, detallaquedichaalianzaconsisteenusar unagóndolayunfurgóndeFerromex,para transportarllantasqueseráncoprocesadas enlasplantasdelacementera,paradespués seraprovechadascomocombustiblesalternosenloshornoscementeros.

Enunaprimerafase,la“Góndola Verde”recorrerálarutaqueirádelaplanta ZapotilticdeCemexenJalisco,alCentrode AbastoyDistribucióndelacompañía,ubicadoenIxtlándelRío,Nayarit.

“Recogerácuatromilllantasenlas comunidadesparaconvertirlasencombustibles alternosydespuésregresaráalpuntodepartidaconmil500árbolesproducidosydonados porlosViverosdeCemex,paraserdestinadosa tareasdereforestación.Losenvíosdeestetipo seránunavezpormes”. PorSaraiCervantes.

ademáslosgastosdeenvíoatravésdelas guíaspre-pagadasdemensajería,parahacerlosllegaralaplantadetratamientode TerraCycleenMéxico”,indicaSebastiánRosas.

Atravésdeestesistema,sebuscaque máspersonasformenpartedelasdenominadasbrigadasderecolección.Alafechahay másde50milinscritasenMéxico.

Paraformarpartedelprogramase deberáinscribircomobrigadistaenlaspáginasdeInternetdeTerraCycleoTang (www.terracycle.com.mxowww.tang.com.mx). PorEnriqueTorres.

Rápidoyfurioso5

TítuloOriginal:FastFive

Género:Acción.

Dirección:JustinLin.

Guión:ChrisMorgan

Reparto:VinDiesel,PaulWalker, Dwayne“TheRock”Johnson, JordanaBrewster,TyreseGibson,Elsa Pataky,SungKang,MattSchulze, Ludacris,JoaquimdeAlmeida.

Paralosaficionadosalosautos tuning llegalanuevaversióndelasaga RápidoyFurioso,quevieralaluzen2001.Enestapelículaaparecen denuevacuentaDominicToretto(VinDiesel)yBrianO’Conner(Paul Walker), quienesenestaocasiónvivensuaventurasobreruedasen RíodeJaneiro,Brasil,ahoraseguidosporelpolicíaLukeHobbs,un agenteinterpretadoporDwayneJohnson,elluchadorconocidocomo “LaRoca” ComoyaescostumbredestacalaaltavelocidadylapresentacióndenuevosautoscomounBugattiVeyron2011

❯ LOGISTICSWORLD

http://www.logisticsworld.com/

Esundirectorioanivelmundialdedicadoa empresasdetransporteylogística.Ofrece unaopciónlaboral,dondesepuededarde altaelcandidatoolaempresaconsusvacantes.Elsitioaseguraquegeneramásde1.5 millonesdeoportunidadesdetrabajo. Ademásproporcionaundirectoriodeempresasdetodoslosmodosdetransporteyservicioslogísticosporpaís.Elportaltambiéntiene unespaciodedicadoanoticiasanivelmundialdelosprincipalesoperadoreslogísticos.

Logísticainternacional: administracióndelacadena deabastecimientoglobal

Autor:DouglasLong

Editorial:EditorialLimusa

Año:2006

No.depáginas:474

Idioma:Español

País:México

Precio:198pesos

Unlibrodirigidoalosestudiantesdenegociosyprofesionalesdela logística,conunenfoqueprácticoytécnico.Laobraensuconjunto proporcionaloselementosnecesariosparacomprenderelmodoen queoperanlasredesdetransportedecargaalrededordelmundo, ademásdeofrecerunpanoramadeestudioquecomprendela cadenadeabastecimiento,eltransportemultimodal,puertosmarítimosyaéreos,laszonasdelibrecomercio,lasregulacionesaduanales,tarifasysistemasdeinformaciónlogística.

❯ COUNCILOFSUPPLYCHAIN

MANAGEMENTPROFESSIONALS

http://cscmp.org/

LapáginaoficialdelCouncilofSupplyChain ManagementProfessionals(CSCMP),agrupaciónformadaenEstadosUnidosen1963,que congregaalosprofesionalesdedicadosala logística.Tienemásde8mil500miembros querepresentanacasitodoslossectoresdela industria,gobiernoyacadémicosde67países. Atravésdelsitio,seinformaasussociossobre eventos,cursos,estudios,vacanteslaborales, opcionesacadémicas,entreotros.

❯ E-LOGISTICA

http://www.elogistica.economia.gob.mx

PáginadelaSecretaríadeEconomíadondeseda aconocerelplandetrabajodelgobiernofederal paraconstituiralpaíscomounaplataformalogísticaquefaciliteelintercambiocomercialalinterior yhaciaelrestodelmundo.Elsitiowebproporcionaindicadoresdeldesempeñologísticoen Méxicoconbaseendiversosestudios,lomismo deentidadesnacionalescomoextranjeras.Seda seguimientoalaagendadegobiernoconbaseen elPlanNacionaldeDesarrollo,asícomoenel ProgramaNacionaldeInfraestructuraal2012.

Libros

Video

EnlaWeb

Motorola liberalasmanos

Nuevodescapotablede

BMW

BMWtraeaMéxicolanuevageneracióndesuSerie6ensu modeloBMW650iAconvertible,dignorepresentantedela marcabávara.Estedeportivode2+2,asientosimpresionapor sumotordeochocilindrosycilindradade4,395ccqueofrece aceleraciónde0a100km/hrencincosegundos.Lanuevaversiónvienemásampliaensucarrocería,tienemejorasenla acústicayaislamientoenlacapota,ademásdeestardotadode mayortecnología,porejemploelsistemaHead-Up-Displayde últimageneraciónatodocolor,queproyectainformaciónrelevanteparalaconducciónsobreelparabrisas,conimágenesdel sistemadenavegaciónen3D.Suprecio:118mil300dólares.

http://www.bmw.com.mx

Lafirmadetelecomunicacionestieneparaeltransporteunaterminalportátil,laWT4000,lacuallepermite,lomismoaloperadorde uncamiónquealdeunmontacargas,recibirinformaciónyatravés delavoz,lograrfuncionesdemanipulacióndelapaqueteríadesu computadoraentiemporeal.Laterminalsepuedecolocarenel volante,frentealconductorytieneampliavisibilidad porsupantallade2.8pulgadas.Enconjuntoconel lectordellamadaRS409,elcualseutilizaenel dedoosobreunamanoconguante,eloperario podráhacerdemaneramássencillayseguralas funcionesdeinventario,conlalibertaddesusmanos paramovercajas.

http://www.motorola.com/Business/XL-ES

BlackBerry levantaeldedo

LanuevatabletdeBlackBerry,PlayBook,yacruzólafronterayestará disponibleenMéxicoentresmodelos:16,32y64gigabytesapartir dejunio.LatabletacompetiráenunmercadolideradoporlaiPadde Apple.LaPlayBookdeBlackberrytieneunapantallade17.78centímetrosconresoluciónde1024x600,pesaunos400gramosymide aproximadamenteuncentímetrodegrosor.PlayBookBlackBerryes compatibleconAdobeFlashPlayer,AdobeMobileAIRyHTML5conlo quepodráteneraccesoaunmayornúmerodesitiosWeb.Elprecio aúnnosedaaconocer,peroseestimaqueoscilaráensumodelo básicoenlos7mil500pesos.

http://mx.blackberry.com