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Le magazine du logisticien DÉCEMBRE 2016
PARAÎT 4 FOIS PAR AN : AVRIL - JUIN - SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE - BUREAU DE DEPOT : 2099 ANTWERPEN X - AUTORISATION P914874
12E ANNÉE N° 40
E-COMMERCE LE PROJET ‘E-GREEN’ DU VIL TREND LES CYBER-RISQUES DANS LA LOGISTIQUE CASE STUDY EN VISITE CHEZ TRAFIC
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LE CLASSEMENT CONSOLIDÉ DES GROUPES LOGISTIQUES EN BELGIQUE
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DÉCEMBRE 2016
sommaire
www.link2logistics.eu
06 Panorama Avec le ‘Vision Van’, Mercedes-Benz veut révolutionner la logistique du dernier kilomètre.
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Top 1000 Logistics
Un classement consolidé des plus grands groupes logistiques actifs en Belgique. Le Top Logistics est LA référence pour tous les acteurs logistiques.
29 E-commerce
Le projet ‘E-green’ du VIL révèle qu’il reste encore beaucoup à faire pour rendre l’e-commerce plus durable en Flandre.
33 Trend
Les cyber-risques dans la logistique : le revers de la médaille de la digitalisation
SPOTLIGHT Les robots prennent-ils le contrôle des entrepôts ?
colophon éditeur responsable
managing director
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rédacteur en chef rédaction finale assistante de rédaction collaborateurs
photographie
Trilogiport : Alpargatas prend pied à Liège (p. 42) Les ports de Gand et de Zélande veulent ne faire plus qu’un. Daan Schalck, CEO de la Société portuaire de Gand, explique le projet de fusion. (p. 44)
38 Case Study Christophe Duckers TRANSPORTMEDIA Half Daghmael 1 K, 3020 Herent - tél 016/22 11 31 info@transportmedia.be - www.link2logistics.eu Christophe Duckers
Rédaction directeur de la rédaction
42 Ports • •
Christophe Duckers - christophe.duckers@transportmedia.be Philippe Van Dooren Yannick Haesevoets - yannick.haesevoets@transportmedia.be Christel Cluyten – christel.cluyten@transportmedia.be Frédéric Willems, Claude Yvens, Guillaume Maris, Philippe Van Dooren, Jean-Louis Vandevoorde, Hendrik De Spiegelaere, Tom Mondelaers, Erik Roosens, Sarah De Preter, Timothy Vermeir, Marcel Schoeters, Luc De Smet Erik Duckers
En visite chez Decathlon, Pfizer, Trafic et Mabo Lifting
49 Handling • •
Les batteries au lithium ouvrent de nouvelles opportunités (p. 49) Hydrogène : le carburant de demain ? (p. 51)
54 Tableau de bord Le shortsea pèse lourd dans le trafic portuaire
57 Outbox La parole à Danny Van Himste (VIL) et Bouwunie
Sales & Marketing project executive project manager marketing
Mise en page
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Ludo Vranken - tél 016 22 11 31 - GSM 0497 45 37 70 ludo.vranken@transportmedia.be Veerle Goossens- tél 016 22 11 31 - GSM 0499 45 60 90 veerle.goossens@transportmedia.be Frédéric Willems - frederic.willems@transportmedia.be Effective Media sprl - www.effectivemedia.be
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PUBLIREPORTAGE
UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE AU TRANSPORT MANUEL
Le nouveau système E’tow® EasyLoop d’Egemin assure un flux de matériaux continu
E
gemin étoffe sa gamme de convoyeurs au sol en proposant l’E’tow® Easy Loop, un système standardisé qui peut être livré et installé particulièrement rapidement grâce à des composants prédéfinis. La solution de flux de matériaux pratiquement sans entretien est avant tout destinée aux fournisseurs de services logistiques qui souhaitent automatiser les processus dans des centres de distribution et des installations de cross-docking afin d’augmenter leur débit et d’améliorer l’évolutivité de leurs prestations. En outre, le système EasyLoop est recommandé dans de nombreux cas comme alternative au transport manuel et augmente ainsi la sécurité au sein du centre logistique.
Avec sa gamme existante de convoyeurs au sol, Egemin s’est imposé comme chef de file dans ce segment de marché et s’est forgé une solide clientèle. Ainsi, les quatre principaux fournisseurs de services logistiques en Allemagne utilisent des systèmes Egemin et trois leaders du secteur sur quatre dans le reste de l’Europe. À cela s’ajoutent de nombreuses entreprises de logistique de petite et moyenne taille. Afin d’accélérer encore la fourniture d’un système aux sociétés intéressées et de réduire davantage les délais d’installation sur site, Egemin a développé son nouveau système E’tow® EasyLoop. Selon sa configuration, le client choisit parmi quatre boucles de base prédéfinies, qui varient en longueur et en rayon de courbure. En outre, le système propose six autres paramètres personnalisables en fonction des besoins logistiques du client.
UN CARROUSEL DANS LE CENTRE LOGISTIQUE Le principe du système EasyLoop est identique dans tous les cas : un nombre flexible
de transpalettes et de chariots à plateaux se déplace sur un rail fixe, entaîné par une chaîne tel un carrousel, à l’intérieur du centre logistique et approvisionne les postes de travail associés, par exemple lors de la sortie de marchandises, sur des palettes ou d’autres supports de chargement, avec des marchandises telles que des paquets, pneus de voiture, appareils électroménagers, articles d’hygiène, etc. Le déplacement constant sur la chaîne évite le stockage intermédiaire et permet d’augmenter le débit. La solution automatisée est particulièrement adaptée aux volumes de transbordement élevés.
sion flexibles, est précisément un argument essentiel pour les fournisseurs de services logistiques afin de tirer parti de l’efficacité de la chaîne de transport. Dernier avantage : le nouveau système EasyLoop peut être facilement intégré aussi bien dans des bâtiments existants que dans des bâtiments neufs.
UN SYSTEME PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN POUR UNE RENTABILITE GARANTIE Grâce à une lubrification automatique de la chaîne et à l’auto-nettoyage des principaux composants, le système E’tow® EasyLoop d’Egemin fonctionne en continu pratiquement sans aucun entretien. Cette fiabilité, complétée par des possibilités d’exten-
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Édito
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Tout va très bien, madame la marquise... Le marché belge de la logistique se porte plutôt bien. Ainsi que vous pourrez le lire dans le Top 1000 des entreprises logistiques actives en Belgique, leur rentabilité est d’une manière générale en hausse. Celle-ci, toutefois, est due essentiellement à une amélioration de leur efficacité, plutôt qu’à une extension de leur portefeuille. On a d’ailleurs construit relativement peu de nouveaux bâtiments logistiques l’année passée et cette année-ci.
#TWEETS Prologis @Prologis “Nous prévoyons une importance accrue des sociétés #logistiques 3PL ayant des capacités d’e-fulfillment”
Lode Verkinderen @LodeVerkinderen Pour @tlv_be c’est clair: tout le monde égal devant la Loi! Aussi les entreprises publiques et leurs sous-traitants. #bringr
Jérôme PIMOT @Eldjai La logistique indispensable aux plateformes de l’uberisation est incompatible avec l’indépendance des travailleurs qu’elles exploitent #CQFD
Jan Gajentaan @jangajentaan Nicodème est le manager logistique de Saint Nicolas. Le cerveau de toute son organisation. Arrêtez de le démoniser !
Certes, il y a de nouveaux projets qui ont été réalisés ces derniers temps. Bien souvent, il s’agissait toutefois plus souvent d’extensions que de nouvelles réalisations. De même, plusieurs nouveaux bâtiments logistiques sont devenus opérationnels (Trafic à Heppignies, Havaianas à Liège/Trilogiport) ou sont en construction (Decathlon à Willebroek, par exemple). Mais cela ne pourrait cacher une alarmante réalité : la Belgique logistique est en train de perdre des plumes. Nike et Sketchers, deux entreprises La Belgique logistique est en internationales souvent citées comme train de perdre des plumes. exemple de l’attractivité de la Belgique, ont étendu leurs installations. Mais combien d’acteurs majeurs ont-ils implanté leur logistique dans le pays ces derniers mois ? Mis à part Havaianas : aucun. Alors que dans le sud des PaysBas, les implantations se succèdent à un rythme tel que les réserves foncières et les réservoirs d’emplois se dessèchent. Même chose dans l’ouest de l’Allemagne et dans le nord de la France. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que la Belgique a baissé cette année dans le Logistics Performance Index de la Banque Mondiale : elle n’est plus qu’à la sixième place, alors qu’en 2014, elle était encore à la quatrième. Heureusement, une prise de conscience se fait jour, tant de la part des responsables politiques flamands que wallons. On ne peut qu’espérer qu’ils passeront rapidement aux actes. Les mesures prises en faveur du travail de nuit dans l’e-commerce vont en tout cas dans le bon sens…
Miriem Bensalah @MiriemBensalah Il faut verdir les esprits pour que la logistique devienne verte #prisedeconscience @COP22 #CC @CGEM_MA
Tonny Verhofstede @tonnyhofstede Logistique: les #changementsdumarché demandent un nouvel #ADN des entrepreneurs en #transport et #logistique
Philippe Van Dooren, Rédacteur en chef. (info@transportmedia.be)
W. Ploos van Amstel @delaatstemeter Entends dans les couloirs que Zalando choisirait dans certains coins des Pays-Bas pour le #crowdshipping. Première étape vers une sérieuse #uberfication du marché des paquets.
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Panorama
E-COMMERCE
Une vision
DIVISE PAR DEUX
le coût du dernier kilomètre M
ercedes-Benz a récemment dévoilé le ‘Vision Van’. Avec ce véhicule concept, le constructeur de Stuttgart réfléchit aux possibilités de diminuer sensiblement le coût du dernier kilomètre de l’acheminement des colis. C’est surtout l’espace de chargement géré de manière entièrement automatique qui est novateur. Philippe Van Dooren - info@transportmedia.be
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Aujourd’hui, les services de messagerie utilisent des camionnettes conventionnelles. Dans de nombreux cas, elles ne sont ni durables ni efficaces. Étant donné que les livraisons et les renvois sont généralement proposés gratuitement ou presque (et que les coûts ne sont que rarement couverts), la pression sur l’efficacité des livraisons ne va pas cesser de croître. Selon Volker Mornhinweg, responsable de la division Vans de Mercedes-Benz, la moitié des frais de livraison est générée par le dernier kilomètre. Aujourd’hui, un livreur doit remettre 180 colis en moyenne par tournée. Pendant celle-ci, il doit également réorganiser 10 fois son chargement. Trois à quatre minutes s’écoulent entre l’arrêt à une adresse et la livraison chez le client. Le Van Vision montre comment on peut faire beaucoup mieux. C’est une perspective lointaine, mais Mercedes-Benz indique clairement la voie à suivre.
UN ENTREPÔT GÉRÉ AUTOMATIQUEMENT Avec le véhicule concept Van Vision, les colis sont placés dans une sorte de mini entrepôt automatique roulant. Pendant la tournée, un système de convoyeur prend le colis sur le
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rayonnage pour l’adresse suivante et le déplace dans un sas contre la paroi arrière de la cabine. La suppression du volant facilite le déplacement du chauffeur dans le véhicule. Lorsqu’il s’arrête, il quitte son siège, prend le colis et descend du véhicule. Seules 30 secondes sont nécessaires entre l’arrêt et la sortie du véhicule. Deux drones assurent la livraison des colis dans un rayon plus éloigné. La plateforme de chargement et de décollage est intégrée dans le toit du fourgon. Les drones volent en toute autonomie. Le système de rayonnages automatique évite au livreur de devoir réorganiser les colis dans l’espace de chargement en cours de route. Il ne doit (et ne peut) plus se trouver dans l’espace de chargement, car le robot fait tout le travail.
TOUT EST AUTOMATIQUE Un chauffeur-livreur est encore nécessaire à bord du véhicule. Selon Mornhinweg, il serait parfaitement possible de concevoir une camionnette autonome, mais à partir du moment où un humain livre les colis au client, on peut également lui demander de conduire. Il ne lui reste plus qu’à rouler et à livrer. Tout ce qui se passe avant qu’il ne prenne le colis en main est automatique. Dans l’entrepôt (géré
et opéré automatiquement), les commandes sont automatiquement acheminées vers l’espace de préparation des commandes, emballées, scannées et prépositionnées. Ensuite, les colis sont placés (automatiquement) sur des rayonnages intelligents à l’aide d’algorithmes. Ces rayonnages mobiles sont ensuite chargés en une fois dans le fourgon (One Shot Loading) sans intervention humaine, et ce, en moins de 10 minutes. Alors que le chargement à la main d’un véhicule de livraison peut prendre jusqu’à 90 minutes aujourd’hui.
RÉSEAU Selon Mornhinweg, une chaîne de livraison efficace suppose non seulement une numérisation avancée, mais également que toutes les étapes et les opérations soient également reliées les unes aux autres numériquement. L’ensemble des maillons de la supply chain (de l’entrepôt à la livraison) forment un réseau dans lequel ils communiquent entre eux via l’internet et le cloud. Ceci doit également engendrer des gains de productivité substantiels.Grâce à ces différentes solutions, Mercedes-Benz estime dès alors qu’il est possible de diminuer de 50% au moins le coût du dernier kilomètre.
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Panorama
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Le Vision Van est un véhicule concept destiné à diminuer les frais logistiques du dernier kilomètre.
02 Les rayonnages sont remplis préalablement de manière automatique et chargés en un mouvement dans le fourgon. 03 Des algorithmes calculent l’endroit où les colis sont stockés sur les rayonnages.
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04 Un système de convoyeur prend le colis sur le rayonnage. 05 Un joystick sert à conduire le véhicule électrique. 06
Un sas s’ouvre avec le colis et un écran indique l’adresse de livraison au livreur.
08 Le système de convoyeur peut également acheminer le colis à un drone qui attend de décoller sur le toit du fourgon. 09 Les colis peuvent également être livrés par drone depuis une plateforme de décollage sur le fourgon.
07 La porte latérale s’ouvre automatiquement.
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Spotlight
AUTOMATISATION DANS LA LOGISTIQUE
C
ela fait longtemps que la question n’est plus de savoir si le secteur sera automatisé, mais plutôt à quelle rapidité cette automatisation se fera et jusqu’où elle ira. Et quelles seront les conséquences pour le marché du travail ? À l’occasion de la Journée du Chargeur d’OTM, deux présentations ont abordé le sujet. Il en ressort que certains processus restent mieux adaptés à l’homme qu’au robot. Timothy Vermeir
Les robots prennent-ils le contrôle des entrepôts ? En tant que spécialiste du marketing des produits chez Still en Allemagne, Ronny Seydewitz a pu nous aider à comprendre où les fabricants de matériel logistique en sont sur le plan de l’automatisation. « Selon la conception classique de la robotisation, nous avons souvent l’image de l’homme remplacé par une machine. La question est dès lors : quelle est l’importance réservée au “facteur humain” dans cette histoire ? », commence-t-il. « Nous estimons que le facteur humain restera très important. Mais l’homme jouera un rôle différent, car les machines sont de plus en plus intelligentes. Nous évoluons vers une plus grande collaboration entre l’homme et la machine. » Still a acquis de l’expérience sur les possibilités d’avenir avec ses partenaires dans le projet « hub2move ». Ce projet est parti de l’idée
qu’un entrepôt peut changer d’emplacement: aujourd’hui, il peut être construit dans un délai de quelques semaines pour être démoli par la suite, lorsqu’on n’en a plus besoin, un an, deux ans ou dix ans plus tard.
L’AUTONOME DEVIENT ENCORE PLUS AUTONOME
« C’est une rupture avec la manière actuelle de travailler : de longues recherches pour trouver l’emplacement idéal, des investissements importants en infrastructure et technologie, des contrats de leasing lourds... Un tel nouveau scénario (adapté aux grands changements des processus, des possibilités technologiques et des besoins des clients) exige une utilisation plus efficace de l’espace, un type de stockage des marchandises différent, ainsi que des processus nouveaux et surtout plus flexibles », explique Ronny Seydewitz. « La question est donc de savoir si une telle flexibilité est encore possible
« L’automatisation classique » dont il parle repose sur des itinéraires et un planning prédéterminés. « Un Véhicule à Guidage Automatique (AGV) basé sur ces principes ne peut pas réagir à un contexte en mutation. Et lorsqu’on emploie des processus automatiques et manuels dans un même entrepôt, cela peut causer des obstructions : si un obstacle imprévu se trouve sur l’itinéraire, par exemple parce qu’un opérateur a mis un objet sur le côté momentanément, l’AGV s’arrête et attend que ses collègues humains dégagent la route. Ce type d’automatisation requiert des processus très stricts », déclare-t-il. Ronny Seydewitz entrevoit plus d’avantages dans une
dans l’automatisation “classique” ? », se demande-t-il à voix haute.
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Une automatisation à la demande n’est ni noire (manuelle) ni blanche (automatique), mais entre les deux (assistée). C’est l’utilisateur, par exemple l’opérateur dans l’entrepôt, qui décidera du degré d’automatisation.
pour la première fois : il y a toujours des gagnants et des perdants, et le progrès se fait par à-coups », poursuit-t-il. « Keynes est le premier qui a vraiment réfléchi à l’automatisation. En 1931, il prédisait que le progrès technologique nous permettrait de ne plus travailler que trois heures par jour dans 100 ans. Il s’agira alors de savoir ce qu’on fera de tout ce temps libre. » « La prédiction de Keynes n’était pas tout à fait correcte, mais nous devons néanmoins reconnaître que nous nous trouvons à la veille d’une nouvelle vague d’évolutions technologiques avec des conséquences susceptibles d’être énormes. Les machines pourront apprendre à trouver leur chemin dans l’entrepôt par exemple et elles seront de plus en plus en mesure d’exécuter des mouvements très précis. Par exemple : enlever les marchandises d’une manière autonome », déclare-t-il.
TROIS BARRIÈRES
autre approche technologiquee : le transport ‘autonome’. « Dans ce cas, il n’y a pas d’itinéraires prédéfinis, mais le système informe l’AGV du départ et de la destination. Le véhicule détermine lui-même son trajet, reconnaît les obstacles en cours de route et trouvera une déviation si nécessaire. Résultat : le transport n’est pas interrompu. » Outre Still, plusieurs autres entreprises se sont également lancées dans le transport autonome, poursuit Ronny Seydewitz. Il cite notamment Kuka, Swisslog, Google et Amazon. Dans l’image qu’il a des ‘usines du futur’, Ronny Seydewitz voit des véhicules logistiques flexibles et une automatisation sur mesure, où le client décide sur la base des besoins du moment le niveau la mesure dans laquelle un processus est adapté. « Une telle automatisation ‘à la demande’ n’est ni noire (manuelle) ni blanche (automatique), mais entre les deux (assistée). C’est l’utilisateur, par exemple l’opérateur dans l’entrepôt, qui décide du degré d’automatisation, sans pouvoir toucher à des aspects comme la sécurité. » L’avenir, c’est la collaboration entre l’homme et la machine. Still vise une augmentation de 30% de la vitesse du prélèvement. « Un robot seul n’en est pas capable », explique-t-il. « L’automatisation mo-
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difiera la manière de travailler des hommes : ils ne conduiront plus des chariots élévateurs par exemple, mais certains processus resteront plus adaptés à l’homme qu’au robot. »
UN EFFECTIF RÉDUIT ? L’évolution technologique présentée par les fournisseurs de matériel de manutention fait la part belle à l’automatisation. Cela implique-t-il forcément un effectif réduit ? C’est la question à laquelle l’économiste Anthony Baert a essayé de répondre lors de sa présentation à la Journée du Chargeur. « L’emploi dans notre pays est-il menacé par la robotisation croissante ? C’est une question très pertinente aujourd’hui », affirme-t-il pour expliquer la pertinence de son exposé. Selon Anthony Baert, la crainte vis-à-vis des nouvelles technologies sur le marché du travail n’est absolument pas nouvelle. Au début de la révolution industrielle, les artisans ont également été confrontés aux machines : en réaction à cette « automatisation », un mouvement de luddistes s’est mis à saboter et à détruire des machines. « Mais la réflexion économique suscitée par le sujet n’est pas nouvelle non plus. C’est Schumpeter qui a lancé le terme “destruction créatrice”
« Ces deux percées déchargeront l’homme de nombreuses tâches qu’il effectue lui-même aujourd’hui. Parallèlement, il y a trois barrières à l’automatisation : un job résiste mieux à l’automatisation s’il requiert une intelligence sociale, s’il fait appel à la créativité ou s’il implique une perception et une manipulation approfondies (pensons à la sage-femme). » Anthony Baert souligne : « L’automatisation n’a pas que des effets négatifs : des emplois disparaîtront, certes, mais de nouveaux apparaîtront. D’ici peu, il nous faudra des techniciens de maintenance pour les imprimantes 3D ou des pilotes de drones. De plus, de nombreuses professions comprendront un mix de tâches, dont une partie peut être automatisée, mais une autre pas. Dans ce cas, la robotisation assure le travail routinier et augmente la plus-value de la personne. » Comment devons-nous réagir à l’arrivée des robots? « Dans tous les cas, ce n’est pas une bonne idée de tout casser. Le changement qui nous attend sera moins disruptif qu’au 19e siècle, car nous avons la sécurité sociale. Au contraire, une hausse des investissements dans l’innovation fait progresser la société dans son ensemble. Mais il faudra accompagner ceux qui seront mis sur la touche. Nous devons stimuler la technologie et protéger celui qui perd son emploi. »
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TOP
En trois chiffres •
Valeur ajoutée totale :
3.860.812.000 EUROS •
Effectifs totaux :
45.056 PERSONNES •
Surface totale des entrepôts :
14.186.138 M2
TOP 1000 LOGISTIQUE
Une année de consolidation
Deux classements distincts •
Le classement par valeur ajoutée consolidée (en page 13)
•
Le classement par surface d’entreposage (en page 24)
L
e Top 1000 Logistique présente un visage assez similaire à celui de l’an dernier, mais en se penchant un peu plus près, on constate l’effet d’une nouvelle vague de fusions-acquisitions qui a concerné cette fois plusieurs sociétés du top 50. Claude Yvens - claude.yvens@transportmedia.be
En reprenant Indaver (qui n’est certes pas un logisticien) et les activités logistiques de Talke, Katoen Natie a dépassé Deutsche Post dans le classement des plus grands logisticiens de Belgique. Distrilog (avec Colfridis), H. Essers (avec Hospital Logistics) et Jost Group (avec TTS) sont d’autres exemples connus de la vague de consolidation qui a touché les logisticiens belges en 2015 et 2016. D’autres évolutions sont moins visibles car elles concernent des reprises partielles de portefeuille dont l’effet ne sera visible que dans les bilans 2016. On songe ici aux cessions d’activités de la part de XPO Logistics, mais aussi à plusieurs transactions qui n’ont pas été rendues publiques et qui font gagner parfois plusieurs places à des entreprises du sub-top.
2015, ANNÉE RENTABLE En 2015, la croissance organique n’a pas été en reste, mais elle a touché de manière asymétrique les grands logisticiens et les plus petites entités. D’une manière générale, la part de marché des géants de la logistique s’est accrue. La progression moyenne du chiffre d’affaires (+3.77%) et de la valeur ajoutée (+1.88%) de l’ensemble du Top 1000 est aisément surpassée par la plupart des acteurs du top 30. La Belgique ne fait ici que suivre une tendance générale à la consolidation. Globalement, l’exercice 2015 aura aussi été un bon cru sur le plan de la rentabilité. L’ensemble des membres du Top 1000 Logistique a dégagé un bénéfice (avant impôt) de 555 millions EUR, contre 527 millions EUR en 2014 et 475 millions EUR en 2013. En deux ans, la progression est significative, et il n’y a plus ‘que’ 24.1% des entreprises à ne pas dégager
de bénéfice (elles étaient 27% en 2013). La raison de cette embellie est à trouver en partie dans le gain de productivité réalisé par (ou imposé au) personnel. Les effectifs des logisticiens pour compte de tiers n’ont augmenté que de 0.47% en 2015, là où leur valeur ajoutée progressait de 1.88%. Le volet immobilier de notre Top 1000 est par contre resté assez immobile. Sous réserve de transactions passées inaperçues auprès de la rédaction (on parle souvent des entrepôts que l’on construit, pas de ceux que l’on ferme…), la surface bâtie totale reprise dans ce Top 1000 a augmenté de 1.59% par rapport à 2015. Un chiffre logique au regard de la progression de la valeur ajoutée. Gageons qu’il serait nettement plus élevé si la Belgique et ses régions transformaient leur volonté commune d’attirer de nouvelles activités logistiques en actes et réduisaient les charges salariales…
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TOP 1000 par valeur ajoutée
N
otre base de données reprend 1036 sociétés actives, directement ou indirectement, dans la prestation logistique pour compte de tiers. Elles sont regroupées dans 382 groupes comportant de 1 à… 81 filiales (dans le cas de Katoen Natie) et classés par leur valeur ajoutée cumulée.
Vous trouverez dans les pages qui suivent, pour chaque groupe, sa valeur ajoutée cumulée, ses effectifs totaux, sa surface d’entreposage totale, la valeur ajoutée de ses dix plus grandes filiales et le nombre de filiales qu’il possède en Belgique (les activités étrangères ne sont pas comptabilisées).
Claude Yvens - claude.yvens@transportmedia.be
GROUPE
VA
EFFECTIFS
SURFACE ENTREPOSAGE
SURFACE PAR SITE
NOMBRE DE FILIALES
1
Katoen Natie
317.583
2562
1953000
Indaver (83380), Logisport (50260), Katoen Natie Bulk Terminals (21067), Polymer Processing (13668), Seaport Terminals (13212), Ghent Handling and Distribution (9077), Katoen Natie Terminals (8563), Valkeniersnatie Storage (8335), Sabeen (7919), West Logistics (6604)
81
2
Deutsche Post
300.809
3952
331800
DHL Aviation (80104), DHL International (44826), DHL Global Forwarding (35866), DHL Supply Chain (Belgium) (30907), DHL Worldwide Network (29910), DHL Parcel (Belgium) (16739), DHL Worldwide Express Logistics (16084), Pharma Logistics (15368), DHL Freight Belgium (14677), DHL Solutions Belgium (10081)
11
30000
MSC PSA European Terminal (104289), PSA Antwerp (66148), Zeebrugge International Port (7568), Schelde Container Terminal Noord (6559), Container Handling Zeebrugge (4334), Antwerp Terminal Services (2483), Computer, Software, Management, Operations & Services (1206), PSA Antwerp Balie (798), Coil Terminal (532), Havenbedrijf Noordnatie (496)
13
3
PSA
194.320
549
4
TNT
180.054
2237
TNT Express Worldwide (Euro Hub) (87460), TNT Airways (58760), TNT Express (Belgium) (33834)
4 23
5
H. Essers
172.350
2273
676400
H. Essers Transport Company (45452), Essers H.& Zn Int. Transport (44575), Essers H. Logistics Company (42597), Polymer Team (6881), Vittax Internationale Transporten (5782), Hessenatie Logistics (5677), Hospital Logistics (4382), Essers H. Finance Company (4053), Soless (3839), Verstraete Transport (3728)
6
Sea Invest
159.477
267
467000
Sea-Tank Terminal Antwerp (46034), Sea-Tank 510 (35979), Belgian New Fruit Wharf (18924), Antwerp Bulk Terminal (16985), C.B.M. (12855), Ghent Coal Terminal (8566), Sea-Tank Terminal (7252), Belfruco (5004), Ghent Coal Preparation Plant (2339), Ensagent (1573)
19
7
Kuehne + Nagel
112.996
1638
268500
Kuehne + Nagel (38297), Logistics Nivelles (29257), Kuehne + Nagel Logistics (27503), Logistics Kontich (17939)
4
8
Jost Group
89.952
1081
215500
Jost & Cie (19399), Supertransport (15288), De Bock Gebr. Transport (14470), TTS Multimodal Belgium (11030), Jost Trucking (8723), Jost Logistics (7227), CPL Trans (4261), TTS Belgium (3868), Verbessem Vervoer (2807), Confectra (930)
15
9
DSV
88.920
1060
184300
DSV Solutions (26507), DSV Road (20041), DSV Road Holding (16802), UTi Belgium (14631), DSV Logistics (7955), DSV Air & Sea (3130), ABX Worldwide Holdings (-146)
8
Distrilog Group (17044), Colfridis Logistics (13652), DDH Packing (10867), Distrilog Transport (10490), DDH Logistics (4901), A.A.D. Speed Colli (4015), Colfridis Distribution (3712), Forlog (3286), Bex Transport Service (1762), Colfridis Invest (1475)
13
10
Distrilog
73.716
1640
398000
11
UPS
71.261
1045
9600
United Parcel Service Belgium (46387), UPS Europe (15545), UPS (SCS) Belgium (9329)
3
12
DP World
62.479
257
97883
Antwerp Gateway (41898), DP World Antwerp Holding (9024), DP World Antwerp Terminals (6665), Global Container Services (4198), DP World Antwerp Custom Desk (1088), Havenbedrijf Antverpia (338), Trilogiport (15), Antwerp East (-130), DP World Liège (-184), DP World Antwerp Container Services (-433)
10
13
Euroports
51.392
360
55000
Euroports Terminals Antwerp (8007), Manuport Logistics (7629), BCTN Meerhout (6934), Euroports Inland Terminals (6228), Euroports Terminals Gent (4451), Westerlund Group (3509), Euroports Terminal Leftbank (3012), Eurofruitports (2976), Euroports Storage Antwerp (2813), Euroports Containers 524 (1265)
20
14
ADPO
47.642
139
70000
ADPO (32848), ADPO Group (6574), ADPO Forwarding & Cleaning (AFC) (3775), CBN (2483), Liefkenshoek Logistics Hub (1956), ADPO Coordination Center (6)
6
15
CEVA
46.470
822
147000
Ceva Logistics Belgium (37135), Ceva Freight Belgium (8150), Ceva Ground Europe (1176), Ceva Deni Logistics (9)
4
16
Deutsche Bahn
43.112
636
192000
Schenker (42162), Anterist + Schneider Zeebrugge (950)
2
17
LBC
39.594
167
18000
LBC Antwerpen (19848), LBC Belgium Holding (10342), LBC-Cepsa Tank Terminals Antwerpen (9404)
3
18
XPO Logistics
36.113
652
141000
XPO Supply Chain Belgium (21107), XPO Supply Chain Chemicals (13290), XPO Supply Chain Antwerp (1716)
3
19
Ziegler (réseau / netwerk)
35.151
567
265000
Ziegler (22469), Intertrans (5666), Universal Express (2961), Carga (2329), Ziegler Relocation (1450), KP International (201), Inactrans (76), Star Freight (31), Cargo International (13), Alphanatie (0)
14
20
Royal Mail
34.181
473
GLS Belgium Distribution (19018), GLS Belgium (15163)
2
21
TDL
31.723
543
18200
VNW Transport (10638), Cardon Logistique (6718), Cooltrans (6405), VNW Beheermaatschappij (3663), Koeling (3373), Coldway Express (642), Vleeschouwers Vervoer (284)
7 16
22
Gosselin
30.679
362
96000
Warehousing & Warehouse Related Services Belgium (10959), Gosselin Mobility (4969), Crosstainer (3134), Gosselin Group (2850), Gosselin Forwarding Services (1925), Gosselin Support Services (1842), Gosselin Transport Services (1685), GCT (1371), Pasec Port (867), Custom(s) Made Clearance (830)
23
Dufour
30.061
346
16000
Dufour Transports et Manutentions (16926), Cogetrina (11264), Dufour Energy (1448), Sodemaf (423)
5
24
Van Moer
29.675
344
202500
Van Moer Transport (10179), Van Moer Distribution (6340), Van Moer Storage (4864), Van Moer Rail (2460), Van Moer Cleaning & Repair (2450), Van Moer Group (1905), Van Moer Forwarding (1022), Van Moer Maintenance (455)
8
LM_40_NL_PM 2 kopie.indd 13
6/12/16 10:07
TOP GROUPE
VA
EFFECTIFS
SURFACE ENTREPOSAGE
SURFACE PAR SITE
NOMBRE DE FILIALES
25
ECS Corporate
29.211
238
25000
ECS European Containers (15358), DD Trans (3782), ECS Corporate (3631), ECS Technics (2464), Stelledijk (2119), C2C Shipping Lines (1678), Wielingendijk (179)
7
26
Ecu-Line
28.745
158
26500
Ecu Line (15290), Ecuhold (4838), Ecu International (3618), Ecu Logistics (3301), European Customs Brokers (786), HCL Logistics (710), Ecu Tech (150), Ecu Global Services (52)
8
27
Fedex
26.139
440
Federal Express Europe Inc. (26139)
2 16
28
Herfurth
26.077
366
13750
Cetraco (6159), Handico International (5306), Herfurth Logistics (4726), Macotruck (3898), K Line (Belgium) (2608), Herfurth Travel (1774), Handico Trucking (908), Zeemar (527), Gandatrade (116), Herfurth Maritime (70)
29
Gheys
25.985
300
65000
Huver (4017), Limburgs Logistiek Platform (3597), Gheys Transport (3479), Kempisch Logistiek Platform (3143), Belgian Logistic Center (2797), Ghemotrans (2678), Gheys Qualy Storage (1987), Gheys Garage (1553), Gheys Service Center (1168), Belgian Cleaning Center (930)
11
30
Tabak Natie
25.500
208
804000
Tabak Natie (25500)
1
31
Fiege
25.408
166
62000
Fiege (24572), Fiege Antwerpen (836)
2
32
Gefco
24.426
312
6000
33
Zuid Natie
24.243
Gefco Benelux (24426)
1
133
Zuidnatie Breakbulk (9742), Zuidnatie (4596), Orienta (2022), Antreco (1916), Distri Zuid (1340), Belgian Container Maintenance & Repair (1249), Aprojects (1076), Paumar Invest (805), Antwerp Metal Logistics (798), European Coil Center (533)
12 7
34
Mainfreight
22.676
377
94000
Wim Bosman Logistics Services (8080), Wim Bosman Expeditie (6797), European Freight Services (3540), Adika (1424), Systemplus Logistic Services (1249), Mainfreight (974), Wim Bosman Internationaal (612)
35
Noord Natie
22.619
62
12000
Noord Natie Terminals (20071), International Distribution Partners (1590), Noordkaai (593), Antwerp For Storage (406), Noord Natie Holding (-41)
5
36
Van Mieghem
21.779
412
95000
VTH (10526), Van Mieghem Logistics (6855), UTS (2370), CTSI (1954), Février Transports (74)
5
60000
Rhenus Logistics (7557), Rhenus Ocean (6355), Rhenus Shared Service Center (2150), Rhenus Holding Belgium (1383), Rhenus Air Belgium (1132), Rhenus Midi Data (1100), Transmarcom Air (575), Rhenus Customs (536), Transmarcom Ocean (339)
9
37
Rhenus
21.127
234
38
Swissport
20.620
332
Swissport Cargo Services Belgium (20620)
1
39
Vanschoonbeek
20.585
257
Odetrans (7176), Trans-Europ (4404), Vanschoonbeek Int. Transport (2460), Vanschoonbeek-Matterne Transport (2395), Bessemans (2156), Vanschoonbeek TT (1994)
6
40
GTS
19.912
36
50000
Ghent Transport & Storage (10441), Kluizendok Tank Terminal (6410), Ghent Warehousing Systems (3061)
3
41
Stef
19.813
313
18600
Stef Transport Saintes (8817), Stef Logistics Saintes (6950), Stef Logistics Courcelles (4046)
3
42
2XL
19.702
111
113000
2XL (19702)
1
43
Univeg
19.163
342
22500
Nova-Veg Logistics (19163)
1
44
Post NL
18.307
311
PostNL Cargo België (8301), G3 Worldwide Belgium (5029), PostNL Pakketten België (4977)
3
45
Premier Farnell
15.846
213
30000
PFS Web (14084), Supplies Distributors (1762)
2
46
Neovia
15.738
193
136170
Neovia Logistics Services (15738)
1
47
Panalpina
15.322
179
32800
Panalpina World Transport (15322)
1
48
Dachser
15.176
260
18280
Dachser Belgium (15026), Dachser Air & Sea Belgium (150)
2
49
De Clercq
14.590
135
126000
Internationaal Transport Gilbert De Clercq (8887), Decebra (2981), De Clercq Logistiek (2136), De Clercq Services (586)
4
50
BDP
14.420
178
BDP International (14420)
1
51
ODTH
14.320
189
144000
ODTH (14320)
1
52
Sitra
14.296
140
10000
Saelens Intertransport (12176), Sitra Holding (1127), Inter Cleaning Services (993)
3
53
Transwest
14.125
175
5000
Transwest (13417), Lambros (708)
2
54
Alders
14.107
218
8000
Alders Internationaal Transport (9685), Alders Bulk Logistics (4225), Atrex (197)
4
55
Eutraco
14.103
236
70200
Eutraco (6581), Eutraco Logistics (4282), Luvinex Logistics (1642), Altra Colin (1598)
5
7500
Van Egdom-Mariën (4277), Van Egdom Transport (2865), Automosane Manutention Transport (2629), Matton Transport (2058), Vanreck Transports (1266), Vema Trans (354), Imbrecht Logistique Seneffe (ILS) (71), Lecomte VE Transports (60)
8
56
Van Egdom
13.580
201
57
Ahlers
13.026
207
Ahlers Belgium (6505), Ahlers International (6383), Ahlers (131), Ahlers TL (7)
4
58
Geopost
12.912
285
DPD (Belgium) (12912)
1
59
Geodis
12.912
150
34900
Geodis Wilson Belgium (12830), Geodis Calberson Belgium (218), Geodis Global Solutions Belgium (-37), Geodis Logistics Belgium (-99)
4
60
Sedis
12.368
157
135030
Sedis Logistics Belgium (11202), Sedilog (1166)
2
61
'S Jegers
11.458
167
3000
's Jegers Logistics (10321), 's Jegers Transport (1137)
2
62
Remitrans
11.441
127
59600
Remitrans (8350), Rovadis (1284), Deco IM (1272), RT Logistics (535)
4
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6/12/16 10:07
Company Profile
SPRL EXPRESSO MANUTENTION
Rue de Battice B- Aubel Phone : + () www.expresso-belgium.be
ANNÉE DE CRÉATION STRUCTURE Management José Stassen - Directeur
ACTIVITÉ La société Expresso Manutention, membre du groupe Expresso, est une société spécialisée dans la vente et l’installation de solutions de sécurité de quai, d’équipements de quai ainsi que de petite manutention.
- Système d’immobilisation manuel (pour camions et remorques) - Kits de signalisation avec ca le-roue et asservissement nive leur - Béquilles de sécurité - Cale-roues
CONTACT Responsable Administratif Marc Brauwers Phone : + () marc.brauwers@expresso-belgium.be
Nous sélectionnons, fournissons et implémentons la solution la mieux adaptée à votre besoin. Que ce soit pour de la petite manutention ou la sécurité de quai, nous proposons du matériel qualitatif et durable.
Délégué commercial Wallonie + Limbourg Gilbert De Meyer Phone : + () gilbert.demeyer@expresso-belgium.be
Expresso Manutention est une société familiale avec une stratégie à long terme basée sur un ensemble de valeurs :
- Tréteaux de sécurité
•
Equipements de quais de chargement : - Butoirs fixes et mobiles - Rampes et ponts de chargement
Délégué commercial Flandre François Van Malder Phone : + () francois.vanmalder@expresso-belgium.be
manuels - Niveleurs - Rampes mobiles - Rampes fixes
• • • • •
Une meilleure productivité Un maintien des standards de qualité Une plus grande sécurité pour vos produits La réduction des risques pour votre personnel Un meilleur respect de la législation
•
Matériel de manutention : - Diables en aluminium et acier peint - Diables électriques - Chariots en aluminium et acier peint - Chariots électriques - Rolcontainers - Mini gerbeurs électriques (sur batterie)
NOS PRODUITS & SERVICES :
RÉFÉRENCES :
•
Expresso Manutention est active dans de nombreux domaines : chimie, pharmaceutique, transport, logistique, alimentaire, …
Matériel de sécurité pour quais de chargement : - Système d’immobilisation automatique Stop Truck (pour camions et remorques)
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6/12/16 10:07
TOP GROUPE
VA
EFFECTIFS
SURFACE ENTREPOSAGE
SURFACE PAR SITE
NOMBRE DE FILIALES
63
Magetra
10.712
47
8000
Magetra International (10566), Magetra Logistics (146)
2
64
Michiels
10.413
146
25000
Michiels Transport (10413)
1
65
VRD
10.320
143
88400
VRD Opslag & Distributie (3011), VRD Logistiek (2591), VRD Transport (1952), Walgoed (1181), VRD Benelux (921), VRD Management (461), Domatrans (203)
7
66
Van de Poel
10.261
102
12000
Van de Poel Karel & Zn (8912), Joma (1349)
2
67
Gheeraert
9.998
156
23600
Gheeraert Int. Transport (6100), Gheeraert Garage Transport (2685), De Sauter (1061), G-Force (152)
4
68
Dockx
9.707
146
35000
Dockx Rental (6341), Dockx Logistics (1878), LRW (1465), Dockx Movers (164), Dockx Industries (-141)
5
69
Frans Hendrickx
9.390
132
144200
Magazijnen Hendrickx & Zonen (2991), Frans Hendrickx & Zn Int. Transport (2712), Put-Hendrickx Int. Vervoer (1479), Hezotra (1372), Hendrickx Holding (836)
5
70
Van Rooijen Holding
9.264
180
27000
Van Rooijen Logistiek (6483), Van Rooijen Pharma (1645), Van Rooijen Beheer België (1136)
3
71
Bleckmann
9.248
158
95000
Bleckmann België (9248)
1
72
Vanguard Logistics Services
9.220
99
38750
Vanguard Logistics Services (5456), VLS Belgium (2335), OTS Logistics Belgium (853), Vanguard Insurance (576)
4
73
Movianto
8.898
140
15000
Movianto Belgium (8898)
1
74
G. Snel Group
8.777
165
42500
G. Snel Transport Belgium (4641), Antrago (3160), G. Snel Services Belgium (504), G. Snel Logistics Belgium (472)
4
75
Nedcargo
8.750
127
83000
Nedcargo Logistics Belgium (8750)
1
76
Tailormade Group
8.668
106
160000
3 11
De Rese Transport (6236), Dim-Trans (1422), DM De Rese (665), De Rese Zeebrugs Stockagebedrijf (179)
4
77
GTS
8.593
132
78
De Rese
8.502
109
79
Mexico Natie
8.364
43
126000
Mexico Natie (5908), Sallaum Terminal (2456)
2
80
TFM Group
8.340
159
85000
Fernand Michel Transports (5700), Michel Logistics (2295), Michel Management (345)
4
81
Ewals
8.299
109
77500
Ewals Cargo Care (6830), Ewals Cargo Care Transport (1470), Henk Ewals Management (-1)
3
82
TP&H
8.282
83
26000
Truck Parking & Handling Company (3399), Vandijck Transport (2277), Vedrova Transport (2180), ESV Koel & Vriestransport (380), Frulleux Transport International (46)
5
83
KTO
8.262
101
9500
KTO (4573), KTO Logistics (2289), Imvergo (1080), Transa (320)
4
84
Transmet
8.260
145
15000
Transmet Vervoer (8260)
1
85
Nippon Express
8.246
89
9400
Nippon Express Belgium (8246)
1
86
Vandergoten
8.024
139
11000
JPH Vandergoten (3881), Your Mover Logistics (2498), Development & Coordination Services (1101), Pierre Management Consultancy (384), Nearly New Office Facilities (160)
5
87
De Rijke
8.017
113
181000
De Rijke (7405), Evet België (612)
2
88
Hamann
7.867
113
15500
Hamann International Logistics (6843), Hamann International Services (1024)
2
89
Aertssen
7.719
96
20000
Aertssen Transport (7719)
1
90
Move Intermodal
7.589
54
4000
Move Intermodal (6162), Container Trucking Intermodal (1427)
2
91
Nova Natie
7.539
68
50000
Nova & Hesse Noord Natie Stevedoring (3662), Nova Natie (2624), Commodity Centre Belgium (860), Wetrex (244), Nova Cargo Services (157), Nova Fresh Logistics (-8)
6
92
Ninatrans
7.504
107
Ninatrans (6533), Mechelse Koelopslag (538), Verschoren Transport (433)
3
93
Stobart
7.473
100
Stobart Automotive Belgium (6873), Stobart Automotive Europe (468), Eddie Stobart Logistics Europe (132)
3
94
Rotra
7.353
132
24500
Rotra Forwarding (6062), Trabelint (1291)
3
95
L'Ecluse
7.175
50
10000
L'Ecluse Transport (3907), Dossche Logistics Services (3268)
2
96
Deufol
7.126
133
67500
Deufol Logistics Tienen (6329), Deufol Technics (688), Arcus Installation (109)
3
97
Galliker
7.109
83
26500
Galliker Transports (6953), Galliker Transport (156)
2
98
Damco
7.008
89
58000
Damco (Belgium) (7008)
1
99
Portier
6.791
78
30100
Renory (4177), Liège Container Terminal (1010), Groupe Portier Industries (633), Transport Fluvial de Conteneurs (624), Liège Logistics Intermodal (369), Rail Park Industries (-22)
6
100
De Vreese
6.641
103
16000
De Vreese Logistic (4759), Clem Trans (1882)
2
LM_40_NL_PM 2 kopie.indd 16
8000
Tailormade Logistics (6478), Tailormade Transport (2138), Argus Consult (52) Transport Gebroeders Van Aerde (3742), Geybels Transport Service (1420), TDS Logistics (1217), Dextra Distri (1029), Van Aerde H. & Zn Transport (1013), Dextra Logistiek (148), Van Aerde Transport (144), Antwerp Leftbank Forwarding Agents (10), Van Aerde Chartering (-1), VTO (-129)
6/12/16 10:07
GROUPE
VA
EFFECTIFS
SURFACE ENTREPOSAGE
SURFACE PAR SITE
NOMBRE DE FILIALES
101
GMB / Bauwens
6.637
142
32000
Bauwens en Zoon (4670), GMB (1967)
3
102
Sany
6.586
84
46000
Sanytrans (1735), Sany Logistics (1302), Exsan (1279), Sanyrent (910), Immo Sany (674), Wilsan Group (445), Trans Cargo Care (241)
7
103
Steinweg
6.534
76
79000
C. Steinweg Belgium (8343), Antwerp Steinweg Terminal (-1809)
2
104
Northfreeze
6.531
60
25000
Nortraffic (4011), Northfreeze (2520)
2
105
Transuniverse
6.423
83
20000
Transuniverse Forwarding (3850), Intercargo Logistics (2082), FCB (491)
3
106
Frilo
6.340
59
20000
Stockhabo (4700), Devagel (1640)
2
107
Delca Transport
6.224
109
6000
Delcatransport (5398), Delca Logistics (826)
2
108
Dandoy
6.218
45
15000
Dandoy Transport (5705), Immodan (513)
2
109
GDL
6.175
92
22000
GDL (3212), GDL Transport (2963)
2
110
Middlegate
6.161
79
28500
Middlegate Europe (4134), Middlegate Europe (2027)
2
111
Collignon
6.059
48
4000
Collignon Transports (4897), Progress Transports (1162)
2
112
Haven Genk
5.962
58
15000
Haven Genk (5962)
1 1
113
Euro-Trafic
5.932
99
14200
Euro-Trafic (5932)
114
Gobo
5.733
55
36000
Gobo International (5724), Gobo Truck Company (57), Railport Lanaken (-48)
3
115
VLS Group
5.728
95
132500
VLS Group Belgium (5728)
1
116
Wijngaard Natie
5.714
59
123000
Wijngaard Natie Transport (2226), Wijngaard Natie (2005), Wijngaard Natie Warehousing (818), Atlantic (665)
5
117
Be-Trans
5.625
75
9700
Be-Trans (3848), Routa (1777)
3
118
Collitax
5.592
94
119
Dematra
5.574
65
95000
Collitax (3779), Collitax Express (1729), Collitax Europe (84)
3
Dematra (5574)
1 1
120
CAT
5.348
90
4300
CAT Benelux (5348)
121
Wouters-TCL
5.319
63
63000
Th. Wouters Transport (2711), Trans-Continental Logistics (2370), Bel Wheels (95), Grey Trucks Company (84), Wouters Forwarding (59)
5
122
Transgem
5.189
42
3400
JPRL Management (2188), Tobri (2031), Transgem Logistics (970)
3
8950
Herve Transport (3247), Fraber Logistics (1659), Herve Coldstore (282)
3
Van Caudenberg L. (2706), Debrouwer Transport (2474)
2
123
Herve
5.188
58
124
Debrouwer
5.180
86
125
Full Logistic
5.125
57
Full Logistic Thuin (5125)
1
126
Billiet
5.072
34
3000
Billiet (5072)
1
127
Frisaye
5.066
63
5000
Greg Transports (2658), Transports Louis Frisaye (1448), FM Logistics (960)
3
128
Havi Logistics
5.056
75
5000
Havi Logistics (5056)
1 2
129
Roosens
4.973
58
5449
Roosens M. Transport (4679), Blue Star Storage (294)
130
Luik Natie
4.770
48
33000
Luik Natie Transport (2072), Luiknatie Coldstore (1178), Luiknatie Storage (1070), Luyckx International (450)
4
131
Metro
4.720
41
6500
Metro (4720)
1
132
Euroterminal
4.690
74
30000
Euroterminal (4690)
1
133
Fabry
4.667
58
30000
Fabry G. et H. Transports (3362), Fabry Logistics (1305)
2
134
Hoyer
4.665
70
14560
Cotac Belgium (3949), Hoyer Belgium (740), Hoyer Contract Logistics Belgium (-24)
3
135
Lux
4.658
64
5000
Lux Transport (4407), Lux Warehousing (178), Group Lux (73)
3
136
Vadesco
4.657
97
12000
Jos Plas & Cie Transport (2101), VDC (2063), Vadesco Logistics (493)
3
137
Pacorini
4.615
47
40000
P Global Services (3915), Antwerp Cocoa & Coffee Logistics (700)
2
138
Van de Pol
4.606
43
21800
Van De Pol Vervoer (3176), Van de Pol (1428), VDP Hold (2)
3
139
TLI
4.590
68
40000
Tyres Logistics International (4590)
1
140
Molenbergnatie
4.510
48
403000
Molenbergnatie (4510)
1
141
Macharis
4.496
47
20000
Macharis Transport (3385), Immo Macharis (684), Macharis Invest (427)
3
142
Jean Vincent
4.493
46
83000
Vincent Logistics (3557), Stockage Industriel (936)
2
MSE Europe (4492)
1
143
Mitsui Soko
4.492
24
144
Widem
4.485
50
10000
Widem Logistics (3747), Widem Holding Company (668), Widem Trading (70)
3
145
De Cock
4.479
66
4600
De Cock Transport (3137), Tramaco Logistics (1104), MKS Management (238)
3
146
Zuiderkempen
4.431
64
26500
Eurostock & Services (2404), Zuiderkempen Vervoer (2027)
2
147
Stukwerkers
4.315
34
101900
Stukwerkers (4151), Ghent Container Terminal (164)
2
148
Seabridge
4.266
12
19900
Seabridge (4266)
1
149
Havart
4.178
34
10000
Havart (4178)
1
150
Corneel Geerts
4.134
72
10000
Corneel Geerts Transport Group (3970), MCG (96), CG Management (68)
3
151
Pierre
4.071
77
20000
Pierre Transports (2725), Pierre Logistic (1346)
2 1
152
Buyl
4.064
52
1000
Buyl Transport (4064)
153
De Rudder
4.060
43
16500
Desarent (4060), Transport De Rudder
4
154
Seris
4.026
89
Seris Logistics (4026)
1 1
155
B&C Group
3.977
68
6000
B&C Group (3977)
156
Offergeld
3.960
78
22400
Rogister Logistik (3932), Rogister Expedition (28)
2
157
Lannutti
3.906
48
53000
Lannutti (3906)
1
LM_40_NL_PM 2 kopie.indd 17
6/12/16 10:07
TOP GROUPE
VA
EFFECTIFS
SURFACE ENTREPOSAGE
SURFACE PAR SITE
NOMBRE DE FILIALES
158
Fri-Agra
3.905
20
14030
Fri-Pharma (2752), Fri-agra (1153)
159
Verhelst
3.799
58
38000
Verhelst Logistics (2557), Verhelst Port Operators (1242)
3
160
Van Steenbergen
3.799
28
11000
Arendonk Transport (3113), Van Steenbergen Logistics (686)
2
2
161
Vollers
3.792
56
120000
Vollers Belgium (3717), Legem (75)
2
162
Van Peteghem
3.712
71
16000
Van Peteghem-Debraekeleer (3536), Van Peteghem Debraekeleer Vervoer (176)
2
163
Patrans
3.696
61
4000
Patrans (1966), Rollema Patrans Belux (1731), Vacopa Holding (-1)
3
164
Somef
3.646
51
9000
Somef (3646)
1 2
165
Eurotranspharma
3.624
46
Ciblex Belgium (3046), Transpharma Belgium (578)
166
Kreglinger
3.569
24
Kreglinger Europe (2823), Kregspedi (745), Kreglinger Benelux (2), Kreglife (-1)
4
167
Sandermans
3.553
57
Sandermans Transports (3019), Sandermans Logistic (534)
2 1
6000
168
Palifor
3.544
51
4000
Palifor Logistics (3544)
169
Getax
3.506
68
10000
Getax (3458), Getax Pers (48)
2
170
Arcese
3.491
30
20000
Arcese Transport (3491)
2 2
171
Nicolas Charlier
3.468
42
67000
Charlier Logistics (3440), Charlier Holding (28)
172
Rotrafic
3.436
51
6000
Rotrafic (2669), Verbauwhede Transport (579), Verbauwhede Logistics (188)
3
173
Vanneste
3.427
49
8000
Vanneste Transport (3427)
1
174
Centraal Boekhuis
3.424
47
CB Vlaanderen (3424)
1
175
Jennesco
3.410
72
9000
Jennesco (1968), Iwan Dejardin Transports Internationaux (1442)
2
176
TDS
3.407
99
5000
TDS (2604), Destrijcker Transport (854), Ars Longa (-1), D & Si (-50)
4
177
Weerts
3.406
60
7000
Weerts Supply Chain (3406)
1
178
Jacobs Holding
3.338
57
10000
Jacobs Logistics (2029), Jacobs Cargo (677), Willem Jacobs Transport (632)
3
179
Willaert - Van Boom
3.325
47
13000
Willaert Van Boom (3265), Willaert (60)
2
180
Transdemo
3.306
36
Transdemo (1933), Demuynck (817), TDM (556)
3
181
Bakker
3.304
95
Bakker Logistiek België (2594), SMIW (718), Bakker Logistiek België Holding (-8)
3
182
G4S
3.288
142
DPXS (4871), G4S Cargo Solutions (-168), G4S International Logistics (Belgium) (-1415)
3
183
Hendrickx
3.269
69
184
Flanders Road
3.256
34
185
Reheul
3.170
55
186
SD Group
3.168
187
De Leeneer
16000
Jonas Hendrickx Logistics (925), PH Logistics (791), Eraltrans (705), KH Trans (634), Hendrickx Vervoer (214)
5
Lokere Alg. Vervoeronderneming (2919), Bratolo (267), Rail Road Services (70)
3
4000
Reheul A. & Fils (1640), Reheul André (1530)
2
35
27000
Sobeltax Location (1330), Soditra Logistic (969), Sotralease (424), Sobeltax Distribution (299), Sotradis (290), Sprint Pack (-34), Distribution Books & Paper (-110)
7
3.115
46
2000
De Leeneer Kris (3115)
1 3
188
Verkooijen
3.046
38
63000
Verkooijen-Veem (1644), Verkooijen René Vervoeronderneming (849), Verkooijen Invest (553)
189
Transpico
3.037
28
12000
Transpico (3037)
4
190
Steenbergen
3.023
56
9000
Steenbergen (3023)
1
191
Fransen
3.014
42
Fransen J (2262), Distri Fransen (752)
2
192
JET
2.997
55
12000
JET Transport (2213), JET Immo (568), Janssen Services Company (216)
5
193
Van Soest
2.986
31
20000
Van Soest Coldstores (2949), Partner Logistics Belgium OG (28), Partner Logistics Holding Belgium (9)
3
194
Nabuurs
2.984
52
5000
Nabuurs (1426), Nabuurs Westerlo (1257), Nabuurs Bornem (301)
3
195
Vos
2.946
46
26000
Vos Cargo Logistics Belgium (2119), Vos Logistics België (841), Vos Distri Logistics Oevel (-2), Vos Logistics Holding Belgium (-12)
4
196
Frigolanda
2.935
55
30000
Eurofrost (2935)
1
197
Sacotte
2.896
51
6000
Sacotte (1587), Sacotte Logistics (1309)
2
198
Adelantex
2.895
40
3200
Adelantex (2210), AD Handling (364), TSITL (214), Lifeline Critical Logistics (107)
4
199
Verhaegen
2.886
37
3500
Verhaegen Vervoer (2275), RILS (611)
2
200
Benelux Transport
2.883
40
6000
Benelux Logistiek (1271), Yaro (1198), Benelux Trans (414)
3
201
Mozer
2.871
45
Mozer Belux (1780), Mozer Technologies (1091)
2
202
De Rocker
2.862
36
203
Continental Cargo Carriers
2.850
19
204
Rovetra
2.829
41
205
Lavaert
2.823
24
206
MB
2.769
39
207
Vandenbroeck
2.711
50
208
TTC Transport
2.707
50
5000
Trade & Transport Corporation (2654), Bovic Immo (53)
2
209
Heirwegh
2.666
32
2200
Heirwegh Transport (2666)
1
210
Reibel
2.654
19
11400
Reibel (2654)
1
211
Cornelis
2.554
25
1500
Cornelis Transport (2554)
1
212
Gilleman
2.523
82
41500
Gilleman Logistics (2523)
1
213
AJ Veurink
2.461
25
5500
Veurink A.J. (2461)
1
214
Sumitomo
2.454
46
35919
Sumitomo Warehouse Europe (2454)
1
LM_40_NL_PM 2 kopie.indd 18
De Rocker Logistics (2431), DR Logistics (260), DR Warehousing (124), Nialan (47)
4
5000
Continental Cargo Carriers (2816), MTI&C (34)
2
Rovetra (2810), Robetra (19)
2
25000
Lavaert Transport & Logistics (2823)
1
2000
MB Transports (1993), MB Manutention (776)
2
8000
Vandenbroeck (2464), Vandenbroeck Logistics (247)
2
C
M
Y
CM
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GROUPE
VA
EFFECTIFS
215
Albini & Pitigliani
2.422
23
216
MVT
2.412
36
SURFACE ENTREPOSAGE
9500
SURFACE PAR SITE
NOMBRE DE FILIALES
Alpi Belgium (1379), Sotiaux International (1043)
2
MVT Michel Verscheure Transport (2412)
1 1
217
Schrauwen
2.321
30
2500
Schrauwen (2321)
218
Jugetra
2.314
45
61000
Jugetra (1146), Jugetra Logistics (1069), Jugetra Logistiek en Distributie (99)
3
219
Rima
2.304
26
15000
Rima International (2304)
1
220
HSV
2.301
37
3500
Hansbeeks Snelvervoer (2061), HSV Expeditie (240)
2
221
Shipit
2.293
18
15000
ShipIt (1478), Fluviant (815)
2
222
Krismar
2.288
21
7500
Krismar (988), Transport Scherrens Callewaert Paletten (790), Orotra (510)
3
223
All Freight
2.283
25
All Freight Logistics (2203), All Freight Co-Ordinators (80)
2
224
Durme Natie
2.276
7
Durme Natie (2276)
1
225
VS Logistics
2.249
32
226
Frigologix
2.244
17
20500
66000
Van Snick Evens (1848), Suntrans (401)
2
Frigologix (2244)
1
227
Oostvogels
2.235
16
14000
Oostvogels Logistics (2235)
1
228
Iwan Wertz
2.213
35
5000
Iwan Wertz Transports (2213)
1
229
Cool Solutions
2.168
15
1200
Cool Solutions (1995), New Trucking Company (173)
2
230
Sivafrost
2.138
26
9000
Sivafrost (2138)
1
231
Log-Vad
2.108
58
12500
Log-Vad Belgium (2108)
1
232
Louwyck
2.098
22
1044
Louwyck (2098)
1
233
Castelein
2.098
19
39100
Castelein Vervoer (1714), Castelein Verhuizingen (384)
2
234
Verachtert
2.071
26
235
Gearbulk
2.064
4
236
Euro-Services
2.053
71
237
De Wolf
2.045
37
238
Larfrost
2.022
5
239
Tack
2.009
28
19000
Trans Europe Express (2009)
1
240
Potiez De Man
1.995
42
20000
Potiez-Deman (1995)
1
Emiel Verachtert Transport (1698), CBT Trans (373)
2
Metal Terminals International (2064)
1
2500
Euro-Services (2053)
1
15000
Red Line Service (1332), RLLS (713)
2
Larfrost (2022)
1
234500
241
Vanden Avenne
1.988
9
21300
Vanden Avenne Vrieshuis (1988)
1
242
JobĂŠ
1.982
36
2200
Logistique Transport Blegny (1982)
1
243
Hoeben
1.977
27
20000
Hoeben (1977)
1
244
JC&P
1.966
43
JCP (1966)
1
Garsou-Angenot (1846), Centre d'Affaires et de Synergies (111)
2
Verbrugge Terminals Zeebrugge (1938)
2
245
Garsou-Angenot
1.957
24
246
Verbrugge
1.938
2
3500
247
Deny
1.909
23
10000
Deny Logistics (1254), Immo Deny (458), Deny Invest (197)
3
248
Pierret
1.901
28
20000
Pierret Transport (1901)
1
249
Wybo
1.806
5
7000
Wybo Transport (908), Immo Wybo (823), Wybo Trade (75)
3
250
Multitra
1.802
18
4000
Multitra (1309), Multitra Logistics (493)
2 1
251
Eurosped
1.794
33
2400
Eurosped Belgium (1794)
252
Stogema
1.757
34
15000
Byl Transports (1514), Stogema (243)
2
253
Deventer
1.743
32
6000
Deventer Logistics (1743)
1
254
Bruyer
1.737
43
6500
Bruyer Transports (1249), Bruyer Management (488)
2
255
Castel West
1.688
19
2000
Castelein W & E (1612), Castel West (76)
2
256
Luypaert
1.686
25
Luypaert Vervoer (1686)
1
257
Europa
1.644
59
8192
Europa Belgium (1013), TM Lux (473), European Transports Logistics (158)
3
258
Laebens
1.624
22
19000
Laebens Transport (1624)
1 1
259
GTT
1.612
33
5500
GTT Transport (1612)
260
Van der Vlist
1.555
34
4500
Van Der Vlist Belgium (1555)
1
261
Wijnands
1.552
15
Wijnands Bulk Care (1552)
1
Food Logistics (1516)
1
262
De Brandt
1.516
12
263
Pinckers
1.506
21
264
Dehertogh
1.493
26
26000
Pinckers Erik (1200), E&L Transport & Logistics (306)
2
3000
Transport Dehertogh (1493)
1
4400
Verzele Donald (1475)
1
Nirotrans (1471)
1
265
Verzele
1.475
21
266
Nirotrans
1.471
21
267
Coupe
1.470
15
20000
CoupĂŠtrans (1005), Coupe Opslag (465)
2
268
Europal
1.457
21
26000
Europal Logistics (1457)
1
269
Bellekens
1.416
30
13000
Bellekens Transport (1063), Intrabel (348), Immo Bellekens (5)
3
270
FB Logistics
1.411
23
2700
FB Logistics (1411)
1
LM_40_NL_PM 2 kopie.indd 21
6/12/16 10:08
TOP GROUPE
VA
EFFECTIFS
SURFACE ENTREPOSAGE
SURFACE PAR SITE
NOMBRE DE FILIALES
271
Kangourou
1.399
24
10000
Kangourou Delivery Service (1399)
272
Gé Simons
1.393
13
5000
Simons Bulk Storage (1340), FSH België (53)
2
273
Deschieter
1.393
13
9000
Deschieter Transports et Manutention (1393)
1
274
Mvitra
1.328
18
3500
Mvitra (817), Retrac Logistics (511)
2
275
Extra
1.328
30
5000
Extra Logistics (1328)
1 2
1
276
Adrien
1.315
26
A. Adrien Transport Service (1026), A. Adrien Stockage Service (289)
277
Dissaco
1.303
22
Dissaco (854), Dissaco A & L (449)
2
278
Berben
1.287
23
3000
Coutrez & Fils (1287)
1
279
Frigo Fernelmont
1.287
2
10000
Caro Fernelmont (1287)
1
280
Transmec
1.276
14
1000
Transmec Belgium (1276)
1
281
Magellan Logistics
1.237
14
282
FWD
1.227
18
Verbiest Transport (1000), Magellan Logistics (237)
2
34000
Food Warehousing & Distribution (1173), Bekaro (54)
2
283
MTL
1.218
14
15000
Multimodal Transport & Logistics (1218)
2
284
Demartin
1.217
14
6800
Demartin (1020), Stanssens (197)
2
285
Ajimex
1.211
21
Ajimex (1211)
1
286
Twins
1.206
27
Twins Vervoer (1206)
1
287
Fresh Connection
1.196
14
6834
Fresh Connection (690), Fresh Warehousing (506)
2
288
Bevers
1.190
15
9250
Bevers Transport (695), Bevers Invest (297), Bevers - Van Gestel (198)
3
289
Meers
1.180
10
Meers Internationaal Transport (1180)
1
290
Waastrans
1.171
21
Waastrans (1171)
1
291
Pans
1.139
19
Pans Vervoerbedrijf (1139)
1
292
Schampans
1.138
16
Schampans-Camps Transport (1138)
1
293
Agility
1.096
15
10000
Agility Logistics (1096)
1
294
Dumon
1.096
19
10000
DVH Logistics (654), Total Transport Logistics (442)
2
295
Lippens
1.052
8
3000
Lippens Food Express (901), Finhold (151)
2
296
Michot
1.035
21
4500
Michot Transports (1035)
1
297
Gilis
1.031
5
35000
Gilis Opslag (1020), Gilis East Logistic System (11)
2
298
Steinacher
1.029
16
Steinacher Logistics (757), Steinacher Customs Services (272)
2
299
Seynaeve
1.029
5
2000
Seynave et Fils (1029)
1
300
Vermeulen
997
16
3000
Vermeulen C. Transport (933), Verico (64)
2
301
ADS-SDS
990
16
1500
ADS Transportbedrijf (990)
2
302
Meys
987
23
8000
Meys A. & Zn (987)
1
1500
303
Vanelderen
972
18
8000
Vanelderen (972)
1
304
Delta Warehousing
951
12
8000
Delta Warehousing (798), Trading Solutions (153)
2
305
Staro Trans
945
16
6000
Starofreight (434), Staro Trans (352), AWT (159)
3
306
ECC
941
16
Euro Connection Company (941)
1
307
Trucking
847
12
Trucking (847)
1
308
Van Osselaer
817
14
Van Osselaer Peter & Co (817)
1
309
Van Steenkiste
807
10
Van Steenkiste Transport (807)
1
310
Bongaerts
790
11
Bongaerts Logistics Genk (790)
1
311
Trans RD
790
9
5800
Trans RD (484), Trans RD Logistics (306)
2
312
Vlaamse Visveiling
786
14
9000
Zeebrugge Food Logistics (786)
1 1
313
Deny Cargo
776
9
8000
Deny Cargo (776)
314
Jogrex
770
6
35000
Jodifrost (770)
1
315
Imperial
740
16
8000
Van den Anker (740)
1
316
TGV
729
13
6000
TGV Transports (729)
1
317
Pack Center
705
17
15000
Pack Center (705)
1
318
TKD
698
16
500
TKD (698)
1
319
Eco-Modal
695
6
40000
Eco Modal Transport & Shipping (384), Scangulf Europe (252), Bandex (59)
3
320
VR Cargo
661
12
4500
Van Roosbroeck J. -Maes (661)
1
321
Paul Van Loon
653
6
6000
Van Loon Paul (653)
1
322
Intermont
642
13
1000
Intermont (642)
1
323
Besteldienst Herman
637
6
11000
Besteldienst Herman (637)
1
324
Spedimex
608
13
1200
Spedimex (608)
1
5
10000
Freeze & Store (592)
1
3000
PB Logistics (570)
1
15000
Cremer René Translogistics (490), C2C (67), Cremer Rene Transport (8)
3
325
Freeze & Store
592
326
Pelgroms
570
327
Cremer
565
LM_40_NL_PM 2 kopie.indd 22
7
6/12/16 10:08
GROUPE
VA
EFFECTIFS
SURFACE ENTREPOSAGE
SURFACE PAR SITE
NOMBRE DE FILIALES
328
De Vos
560
14
11000
De Vos (561), Rail Distribution Operators (-1)
2
329
TMF
550
3
7500
TMF Operating (550)
1
330
RCT Verbeke
542
7
12000
RCT Stevedoring (542)
1
331
AFL
540
6
332
Emextra
530
12
Allround Forwarding & Logistics (540)
1
11000
Emextra (530)
1
10000
MGM - Magasins GĂŠnĂŠraux Manutention (513)
1
ADC Warehousing (510)
1
333
Vieillevoye
513
3
334
ADC
510
2
335
Tregnum
499
7
3300
Tregnum (499)
1
336
Benmar
496
5
24000
Benmar (496)
1
337
Smet
496
3
25000
Smet (293), Brussels Shipping Cy (203)
2
338
PACO
485
1
4800
PACO (485)
1
339
KE Trucking
438
3
1500
K&E Trucking (419), De Smet Kurt (19)
2
340
Euro Flanders
437
10
4000
Dimpack (236), Euro Flanders Logistics (201)
2 1
341
Paganella
435
5
10000
Laakdal Logistics (435)
342
Markatrans
431
7
2000
Markatrans (382), Lanoit Logistics (49)
2
343
Kennis
404
7
14000
Kennis Logistics Belgium (404)
1
344
Vortex Logistics
390
9
9500
Vortex Logistics Genk (390)
1
345
Lamcoo
389
5
12000
Lierse Warehousing & Handling (389)
1
346
Apmex
387
5
10000
Apmex (387)
1
347
Sprintpack
357
22
7500
Sprintpack Logistics (357)
1
348
Nadin
356
3
6500
Nadin Logistics (178), Nadin Messageries (178)
2
349
De Decker
355
8
12000
De Decker (355)
1
350
Kerry
344
9
351
Sertrans
344
8
6000 14000
352
Sud Fresh
333
8
353
Wessem
310
4
354
Vandotrans
287
3
355
Transmeer
272
356
Braecke
267
Kerry Logistics Belgium (344)
1
Sertrans (344)
1
Sud-Fresh (333)
1
Wessem Belgium (310)
1
3200
Vandotrans (287)
1
5
5000
Transmeer Logistics (272)
1
2
21450
Braecke Trading Company (267)
1
Logistra (260)
1
357
Logistra
260
7
7000
358
ULP
252
2
125000
359
Storofic
246
4
5000
360
Apollo
238
6
361
Parts Express
233
0
10000
Parts Express (233)
1
362
Cordier
228
4
5000
Cordier Transports Belgique (228)
1
10000
Delbarre Transports (197)
1
363
Cometrans
197
2
364
Karaduman
160
6
365
Habema
101
366
Van Overloop
92
367
Neele
63
368
Bonneure
44
369
Haels
13
370
Cement Natie
8
3 2 7
ULP Belgium (252)
1
Storofic (246)
1
Apollo Express Delivery (238)
1
Karaduman International Transport (160), Nur Express Logistics
2
1000
Partner Logistic (101)
1
4800
Van Overloop Transport (92)
1
1000
Neele Logistics (63)
1 1
3000
Bonneure X-G (44)
5000
Haels (13)
1
15410
Cementnatie (8)
1
371
Maxxy
6
2
372
Belogistiques
4
2
2387
HC
Yusen
0
0
78000
Yusen Logistics Benelux (0)
1
HC
Gondrand
0
0
32500
Gondrand S.F.T. (0)
1
HC
Antwerp Cold Stores
-1
32000
Antwerp Cold Stores (-1)
1
HC
Tiersoone
-19
4000
Tiersoone Group (-1), Blomme & Zn Transport (-18)
3
HC
Sotiaux
-84
9500
Sotiaux M. (-84)
1
HC
Raes
-165
Raes Pharmaceutical Logistics (-165)
1
HC
Tempo One
1
17000
Tempo Log Belgium
1
HC
Security Storage
1
10000
Security Storage
1
HC
Menlo
LM_40_NL_PM 2 kopie.indd 23
6
21000
Maxxy Global Services (6)
1
Belogistiques (4)
1
1
6/12/16 10:08
TOP
TOP 100 par surface d’entreposage M
ême si l’on a peu construit de nouveaux entrepôts en 2016 (comme expliqué dans l’introduction), le Top par surface d’entreposage évolue tout de même au gré des fusions et acquisitions.
Vous trouverez dans les pages qui suivent, pour chaque groupe, sa surface d’entreposage totale ainsi que les surfaces d’entreposage par site.
Claude Yvens - claude.yvens@transportmedia.be
GROUPE
SURFACE ENTREPOSAGE
LOCALITES
9130 Kallo (1011263), 9042 Gent (473400), 2030 Antwerpen (485687), 2040 Antwerpen (63536), 3600 Genk (43200), 2070 Zwijndrecht (40000), 2430 Laakdal (30000), 9130 Doel (29514), 3980 Tessenderlo (11752), 3630 Maasmechelen (11000), 2610 Wilrijk (10000), 7181 Feluy (6264)
1
Katoen Natie
1953000
2
Tabak Natie
804000
9130 Verrebroek (460000), 2030 Antwerpen (137000), 2040 Antwerpen (105000), 9130 Kallo (102000)
3
H. Essers
676400
3600 Genk (290400), 2610 Wilrijk (120000), 2850 Boom (99000), 8501 Kortrijk (46000), 8501 Heule (45000), 3920 Lommel (44000), 6180 Courcelles (41000), 1910 Kampenhout (40000), 3980 Tessenderlo (30000), 1804 Zemst-Eppegem (21500), 1804 Vilvoorde (11500), 3200 Aarschot (11000), 8890 Moorslede (5000), 8380 Zeebrugge (3000)
4
Sea Invest
467000
2030 Antwerpen (300000), Gent (90000), 8380 Zeebrugge (77000)
5
Molenbergnatie
403000
2030 Antwerpen (317908), (16000)
6
Distrilog
398000
2830 Willebroek (177000), 1800 Vilvoorde (80000), 2830 Breendonk (65000), 1840 Londerzeel (47000), 2880 Bornem (34500), (22000), 2440 Geel (15000), 2610 Wilrijk (10000), 3200 Aarschot (10000), 2235 Hulshout (3000)
7
Deutsche Post
331800
1830 Grimbergen (60000), 2880 Bornem (58000), 2321 Meer (48010), 2800 Mechelen (37000), 9130 Kallo (33000), 2830 Willebroek (32000), 3660 Opglabbeek (27000), 1930 Zaventem (23000), 1654 Huizingen (17000), 1651 Lot (11500), 1840 Londerzeel (5000)
8
Kuehne + Nagel
268500
1400 Nivelles (85000), 2440 Geel (65000), 2550 Kontich (60000), 2430 Eindhout (45000), 2300 Turnhout (31084), 3830 Wellen (7000), 8430 Middelkerke (3500), 1850 Grimbergen (3000)
9
Ziegler (réseau / netwerk)
265000
7110 Houdeng (25000), 9300 Aalst/Alost (19500), 2030 Antwerpen/Anvers (15000), 4840 Welkenraedt (13000), 8930 Rekkem (10500), 1120 Bruxelles (7100), 1800 Vilvoorde/Vilvorde (7000), 6791 Aubange (5000), 1931 Zaventem (3500), 2000 Antwerpen/Anvers (3500)
10
Gearbulk
234500
11
Jost Group
215500
6791 Aubange (50000), 4651 Battice (40000), 7011 Ghlin (33000), 4960 Malmedy (32000), 6790 Athus (28000), 4040 Herstal (25000), 9130 Kieldrecht (5000), 8380 Zeebrugge/Zeebruges (2400)
12
Van Moer
202500
9130 Kallo (100258), 2070 Zwijndrecht (98000), 9120 Kallo (76500), 9140 Kallo (33000), 9042 Gent/Gand (7000)
13
Deutsche Bahn
192000
2830 Willebroek (92771), 2800 Mechelen/Malines (27000), 4700 Eupen (16000), 8550 Zwevegem (5000), 2030 Antwerpen/Anvers (5000), 9770 Kruishoutem (3700), 1820 Steenokkerzeel (2000)
14
DSV
184300
9042 Gent/Gand (75000), 2870 Puurs (36000), 2260 Oevel (23500), 9100 Sint-Niklaas (20000), 7110 Houdeng (18500), 1000 Brussel/Bruxelles (18000), 8930 Rekkem (14000), 8210 Zedelgem (13300), 2900 Schoten (11000), 4700 Eupen (8000)
15
De Rijke
181000
2321 Meer (100000), 2040 Antwerpen/Anvers (70000), 9000 Gent/Gand (11000)
16
Tailormade Group
160000
9042 Gent/Gand (160000)
17
CEVA
147000
1800 Vilvoorde (75000), 3700 Tongeren (20000), 6180 Courcelles (20000), 2850 Boom (17000), 2830 Willebroek (15000)
18
Frans Hendrickx
144200
2260 Westerlo (140000), 2235 Hulshout (4200)
19
ODTH
144000
2840 Rumst (65000), 2830 Willebroek (60000), 2800 Mechelen /Malines (12000), 2800 Mechelen (10000)
20
XPO Logistics
141000
4840 Welkenraedt (55000), 2030 Antwerpen/Anvers (36000), 1730 Asse (20000), 8630 Veurne (18500), 3600 Genk (11500)
21
Neovia
136170
2870 Puurs (35000), 3560 Lummen (32700), 3530 Houthalen (27140), 2880 Bornem (22330), 2830 Willebroek (19000)
22
Sedis
135030
7522 Blandain (61650), (37968), 7522 Marquain (33508)
23
VLS Group
132500
2040 Antwerpen/Anvers (84000), 2030 Antwerpen (30000), 9130 Kallo (14000), 9042 Gent/Gand (4500)
24
Mexico Natie
126000
2030 Antwerpen (126000)
25
De Clercq
126000
9100 Sint-Niklaas (65000), 9140 Temse (49000), 2870 Puurs (12000)
26
ULP
125000
27
Wijngaard Natie
123000
2030 Antwerpen (81000), 9120 Kallo (42000)
28
Vollers
120000
2030 Antwerpen (120000)
29
2XL
113000
8380 Zeebrugge/Zeebruges (83000), 8400 Oostende/Ostende (30000)
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GROUPE
SURFACE ENTREPOSAGE
LOCALITES
30
Stukwerkers
101900
31
DP World
97883
2030 Antwerpen (54383), 2040 Antwerpen (43500)
32
Gosselin
96000
2100 Deurne (60000)
33
Bleckmann
95000
2280 Grobbendonk (30000)
34
Van Mieghem
95000
1480 Sint-Renelde/Saintes (50000), 6220 Fleurus (30000), 1480 Tubeke/Tubize (15000)
35
Dematra
95000
9810 Nazareth (33000), 8800 Roeselare (18000), 9800 Deinze (16000), 8520 Kuurne (16000), Waregem (12000)
36
Mainfreight
94000
8400 Oostende (80000), 8400 Oostende/Ostende (80000), 3600 Genk (28100), (21000), 2160 Wommelgem (8500)
37
VRD
88400
9140 Temse (38000), 6700 Arlon (10000), 2880 Bornem (7150)
38
TFM Group
85000
7110 Houdeng-Goegnies (107000), 7110 Strépy-Bracquegnies (15000)
39
Nedcargo
83000
1731 Zellik (73000), 1730 Ternat (10000)
40
Jean Vincent
83000
4040 Herstal (109000), 4041 Milmort (35000), 4731 Eynatten (20000)
41
Steinweg
79000
2030 Antwerpen (79000)
42
Yusen
78000
9120 Melsele (53500), 6180 Courcelles (18000), 2200 Herentals (10500), 2960 Sint-Job-in-'t-Goor (5000), 1930 Zaventem (1000)
43
Ewals
77500
3600 Genk (76000), 8380 Zeebrugge (1500)
44
Eutraco
70200
8800 Roeselare (25000), 9100 St Niklaas (20000), 6200 Chatelineau (12000), 6200 Châtelineau (12000), 7700 Moeskroen/Mouscron (10200)
45
ADPO
70000
(30000), 2060 Antwerpen (30000), 9130 Kallo (17000), 2940 Stabroek (13000), Stabroek (13000)
46
Deufol
67500
2220 Heist-op-den-Berg (42500), 3300 Tienen (27000)
47
Nicolas Charlier
67000
6780 Messancy (40000), 6840 Neufchateau (15000), Route de Saint-Hubert 79 Recogne (6000), 6800 Arlon (6000)
48
Durme Natie
66000
2030 Antwerpen/Anvers (66000)
49
Gheys
65000
50
Wouters-TCL
63000
2030 Antwerpen (63000)
51
Verkooijen
63000
2320 Hoogstraten (63000)
52
Fiege
62000
2870 Puurs (42000), 2880 Puurs (20000)
53
Jugetra
61000
2250 Olen (18000), 2260 Heultje (15000), 2270 Herenthout (11000), 2220 Heist o/d Berg (5000), 2200 Herentals (4000), 2260 Oevel (1000)
54
Rhenus
60000
9130 Kallo (60000)
55
Remitrans
59600
9400 Ninove (59600)
56
Damco
58000
2830 Willebroek (43000), 2030 Antwerpen (15000)
57
Euroports
55000
4020 Liège (22500), 6010 Couillet (15000), 4100 Seraing (12500), 4031 Angleur (5000)
58
Lannutti
53000
6030 Marchienne-au-Pont (53000)
59
Nova Natie
50000
2030 Antwerpen/Anvers (50000)
60
GTS
50000
9000 Gent (56400), 9042 Gent/Gand (38700), 9042 Gent (38700), 9042 Desteldonk (11300)
61
Sany
46000
2910 Essen (22000), 2960 St. Job in 't Goor (18000), 2960 St. Job in't Goor (6000), 2660 Hoboken (6000)
62
G. Snel Group
42500
3945 Ham-Kwaadmechelen (30000), 9800 Deinze (12500)
63
Bakker
42000
2860 Willebroek (34000), 4041 Milmort (8000)
64
Gilleman
41500
7501 Doornik/Tournai (41500)
65
Verbrugge
41000
8380 Zeebrugge/Zeebruges (41000)
66
Pacorini
40000
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TOP GROUPE
SURFACE ENTREPOSAGE
LOCALITES
67
Eco-Modal
40000
68
TLI
40000
69
Castelein
39100
70
Vanguard Logistics Services
38750
71
Verhelst
38000
72
Gobo
36000
3620 Lanaken (25000)
73
Sumitomo
35919
2610 Wilrijk (22200), 2280 Grobbendonk (13919)
74
Gilis
35000
2300 Turnhout (35000)
75
Jogrex
35000
2870 /Puurs (35000)
76
Dockx
35000
2610 Wilrijk (15000), 3020 Herent (5000), 9000 Gent/Gand (5000), 1620 Drogenbos (5000), 1830 Machelen (5000)
77
Geodis
34900
9130 Kallo (22000), 2030 Antwerpen (8000), 1930 Zaventem (4900)
78
FWD
34000
2440 Geel (34000)
79
Luik Natie
33000
9130 Kallo (48000)
80
Panalpina
32800
2020 Antwerpen (16400), 2030 Antwerpen (16400)
81
Gondrand
32500
82
Ahlers
32500
83
Antwerp Cold Stores
32000
84
GMB / Bauwens
32000
2300 Turnhout (10000), 9190 Stekene (10000), 2250 Olen (6000), 3530 Houthalen (3000), 3580 Beringen (3000)
85
Portier
30100
4031 Angleur (19100), 6731 Athus (9000), 6061 Montignies-s-Sambre (6000), 4000 Sclessin (5000)
86
Premier Farnell
30000
87
PSA
30000
88
Euroterminal
30000
7700 Moeskroen/Mouscron (30000)
89
Fabry
30000
4890 Thimister (30000)
90
Frigolanda
30000
8501 Heule (30000)
91
Middlegate
28500
8380 Zeebrugge (18500), 4460 Grâce-Hollogne (6000)
92
SD Group
27000
6060 Gilly (27000)
93
Van Rooijen Holding
27000
94
Ecu-Line
26500
2030 Antwerpen/Anvers (26500)
95
Zuiderkempen
26500
2260 Westerlo (16500)
96
Galliker
26500
4041 Herstal (16500), 6780 Messancy (10000)
97
Europal
26000
8400 Oostende (15000), 7700 Moeskroen/Mouscron (6000), Rekkem (5000)
98
De Brandt
26000
9200 Dendermonde (26000)
99
TP&H
26000
2440 Geel (17000), 2200 Herentals (9000)
100
Vos
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2321 Meer (14000), 2260 Westerlo (12000)
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4040 Herstal (40000)
2030 Antwerpen (38750)
9940 Evergem (30500), 2030 Antwerpen (2000)
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E-COMMERCE
L’e-consommateur doit de toute urgence être sensibilisé L
’empreinte écologique de l’e-commerce dépasse-t-elle vraiment celle du commerce traditionnel ? Une question que le VIL, l’institut flamand pour la logistique, a étudiée en collaboration avec 13 entreprises. Le constat est sans appel : les commandes en ligne – et les livraisons à domicile auquel le consommateur semble tant tenir – entraînent les émissions de CO2 les plus élevées. « Le souhait du client va à l’encontre de l’objectif que nous devons atteindre », constate le VIL. Philippe Van Dooren
Lancé il y a deux ans, le projet « E-green » est destiné à trouver des solutions en vue d’optimiser l’e-commerce de manière durable en Flandre. Le principe : une e-logistique plus efficace est indispensable, aussi bien pour les entreprises que pour la collectivité. Les webshops suivent en effet souvent des modèles d’entreprise jeunes et dynamiques, principalement axés sur la vente et le marketing, et moins sur la durabilité et l’efficacité de la logistique. Ces dernières années, les grands acteurs du secteur ont entamé une véritable révolution. Alors qu’il y a quelques années, la livraison ne s’effectuait que plusieurs jours après la commande, les e-clients la reçoivent de plus en plus souvent le lendemain, voire le jour même. Une rapidité qui a un prix, non seulement en termes de coûts, mais aussi d’efficacité : les camionnettes utilisées sont plus nombreuses, les trajets ne sont pas forcément les meilleurs et le nombre de colis par véhicule est souvent trop peu élevé. Cela étant, comme vous pourrez le lire plus loin, les gains d’efficacité qu’on pourrait retirer d’une livraison moins urgente ne doivent pas être surestimés.
ENQUÊTE AUPRÈS DES CONSOMMATEURS Le projet E-green a permis d’étudier comment organiser la logistique du dernier kilomètre
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Aussi populaire soit-elle, la livraison à domicile n’est, d’un point de vue financier et environnemental, pas viable à terme.
de manière plus durable (sans être plus coûteuse). Treize entreprises - aussi bien de petits prestataires logistiques que des chargeurs et des webshops - ont participé au projet : ASXIBECO, Bubble Post, Colruyt, DHL Parcel, Dockx Logistics, Groep Heylen, Intervest, Kuehne + Nagel, Magellan Logistics, PostNL, Recupel, Telenet et Unigro. Elles ont établi, en collaboration avec Peter Lagey, le chef de projet, une liste des meilleures pratiques et un modèle de simulation. Les résultats du projet E-green ont été dévoilés il y a peu. Cette étude repose sur une grande enquête réalisée auprès d’un peu plus de 700 e-consommateurs flamands. Il en ressort que le client opte résolument pour le confort et souhaite recevoir sa commande chez lui, de préférence sans devoir payer le transport. Seul un répondant sur trois déclare aller chercher lui-même son colis dans un magasin ou un point de retrait. Et personne ne semble disposé à payer davantage pour un mode de livraison manifestement plus durable. Seul le choix du
lieu de livraison semble – dans une certaine mesure – inciter le consommateur flamand à mettre la main au portefeuille. Ce dernier ne se soucie donc pas de l’impact environnemental de sa commande.
DÉLAI DE LIVRAISON : MOINS IMPORTANT Ce qui étonne en revanche davantage, c’est que le consommateur attache beaucoup moins d’importance aux délais de livraison qu’on pourrait le croire. Les boutiques en ligne cherchent en effet à se distinguer en proposant des livraisons rapides et si possible gratuites. L’enquête révèle pourtant que dans un peu plus de 80 % des cas, le consommateur n’estime pas que sa commande passée en ligne est urgente. Le VIL a dès lors étudié l’impact financier et écologique du report du délai ultime de livraison. Contre toute attente, cet impact est fort limité. Même en allongeant le délai de cinq jours, l’économie réalisée n’atteint que 9 % maximum (voir encadré).
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E-commerce
POINT DE RETRAIT : JUSQU’À 80 % PLUS DURABLE
PRÊTS À PAYER… JUSQU’À UN CERTAIN POINT
« Le lieu de livraison peut en revanche changer la donne. Le client préfère en effet une livraison à domicile ou à une adresse précise. Des simulations portant sur les émissions de CO2 et sur le coût de ce service montrent qu’il fait grimper le prix et pollue davantage. Si 75 % des colis étaient livrés dans des points de retrait plutôt qu’à domicile, l’impact financier et écologique du dernier kilomètre diminuerait de 60 à 80 % », affirme Peter Lagey. L’enquête révèle en outre que le consommateur a conscience que la livraison à domicile d’un colis de 5 kg coûte en moyenne 6 euros. Il n’est cependant prêt à payer que jusqu’à 4 euros pour ce service. Pour les montants plus élevés, il est vite de moins en moins disposé à mettre la main au portefeuille.
Lagey illustre d’un exemple ses propos : « Prenons un client souhaitant recevoir son colis chez lui après 17 h un jour ouvert. Imaginons qu’on lui propose deux possibilités: il peut soit se faire livrer chez lui comme il le demande, mais cela lui coûtera 10 euros, soit aller chercher son
Seul un e-consommateur sur trois déclare aller chercher lui-même son colis dans un magasin ou un point de retrait.
colis dans un point de retrait en semaine, gratuitement. » « D’après les résultats de l’enquête, il choisira la deuxième solution. Autrement dit, même s’il préfère une livraison à domicile, il n’est pas disposé à payer une telle somme. Si le prix ne dépassait pas les 4 euros, par contre il opterait pour la première solution », explique-t-il.
L’enquête révèle que dans un peu plus de 80 % des cas, le consommateur n’estime pas que sa commande en ligne est urgente.
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SENSIBILISATION « Aussi populaire soit-elle, la livraison à domicile n’est, d’un point de vue financier et environnemental, pas viable à terme. Vu l’importance que le client accorde au prix de la livraison, il est toutefois possible de le guider dans la direction souhaitée en fixant intelligemment les prix. Une stratégie commerciale durable pourrait impliquer l’existence de plusieurs autres possibilités de livraison. Au niveau commercial, le vendeur pourrait aussi proposer une sorte de réduction de prix pour les livraisons durables », poursuit Lagey. Les premiers webshops font ainsi le test et proposent de choisir entre une livraison gratuite dans un point de retrait ou un magasin ou une livraison à domicile effectuée en échange d’un petit montant.
MUTUALISER PAS FORCÉMENT PLUS EFFICACE Autre résultat surprenant du projet VIL : la mutualisation (ou regroupement) des livraisons n’en réduit pas forcément l’empreinte écologique. « Regrouper des colis en prove-
Si 75 % des colis étaient livrés dans des points de retrait, l’impact financier et écologique du dernier kilomètre diminuerait de 60 à 80 % », affirme Peter Lagey.
nance de différents services de livraison n’a que peu d’intérêt en zone urbaine, car ils y disposent de volumes suffisants pour organiser efficacement leurs trajets. Autrement dit, la densité des livraisons est suffisante pour qu’ils optimisent eux-mêmes ces parcours », explique Lagey. « Dans les régions plus isolées, cette densité est en revanche plus faible, ce qui fait que le coût et l’empreinte écologique d’une livraison sont de deux à quatre fois plus élevés. Une collaboration entre des services de livraison permet donc ici de les réduire » affirme-t-il.
Un allongement des délais de livraison n’offre qu’un faible gain d’efficacité Le report du ‘délai ultime de livraison’ permet au planificaÀ cela vient s’ajouter l’impact du report des livraisons sur la logistique et teur d’organiser les livraisons de manière plus flexible et de les son organisation. Il existe en résumé trois possibilités : soit le centre de adapter en fonction des critères d’optimisation des trajets. Le traitement adapte ses processus de manière à préparer ses colis et à les gain d’efficacité est toutefois limité : même si 20 % des clients remettre au transporteur ‘juste à temps’ ; soit les transporteurs doivent acceptaient de recevoir leurs colis un jour plus tard, les coûts s’organiser pour stocker provisoirement les colis ; soit le centre de traitotaux ne diminueraient que de 2 %. Un allongement de trois tement prépare les commandes comme avant et organise lui-même jours réduirait quant à lui les frais de 5 %. Des délais encore l’entreposage temporaire en fonction de la date de livraison souhaitée plus longs ne changent pas davantage la donne : si 60 % des du client. Quel que soit le cas de figure, ces activités occasionnent des colis étaient livrés cinq jours plus tard, l’économie se limiterait coûts. De plus, le report des livraisons pose un défi supplémentaire sur malgré tout à 9 % seulement. le plan logistique, lequel a naturellement lui aussi un coût. Advertentie Fastest Boxmaker_Mise en page 1 20/07/16 15:54 Page2
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Spotlight
Trend
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DIGITALISATION : LE REVERS DE LA MÉDAILLE
Les cyber-risques dans la logistique L
e secteur logistique n’échappe pas, lui non plus, à la tendance à la numérisation. Mais dans le sillage des logiciels et des matériels, des réseaux, des échanges de données et du cloud, plusieurs dangers apparaissent : les cyber-risques, les crashs informatiques et les hackers font également leur entrée dans le monde du prestataire logistique. Timothy Vermeir
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Comment communiquez-vous avec vos clients ? Comment contrôlez-vous les activités dans l’entrepôt ? De quelle manière savez-vous où se trouvent vos biens à un moment donné ? Quel outil utilisez-vous le plus dans le bureau ? La chance est grande - très grande - que les ‘bits & bytes’ constituent une partie importante de chacune de vos réponses aux questions ci-dessus. « Si vous prenez toutes les innovations différentes, vous constatez qu’une révolution ou transformation numérique se déroule dans tous les secteurs », a déclaré Dennis De Hoog de la compagnie d’assurance AON lors de la ‘Journée du Chargeur’ de l’OTM en octobre dernier. Il référait également au déplacement de la valeur dans l’entreprise : alors qu’auparavant, on investissait dans les choses physiques, palpables, on consacre aujourd’hui beaucoup plus d’argent aux investissements numériques, impalpables : ICT, applications, connectivité. « Il ne faut pas non plus oublier les risques numériques. Avant, quand on parlait de risques dans la logistique, on évoquait les calamités dans le monde physique. Aujourd’hui, nous sommes face aux risques virtuels, qui sont beaucoup plus difficiles à estimer. » Quelle im-
portance doit-on accorder à un risque ? Cela dépend notamment des dommages encourus si quelque chose devait se passer. Tout chef d’entreprise peut examiner, pour sa propre société, quels sont les moyens numériques nécessaires pour faire tourner l’affaire. Quelles données sont nécessaires ? Quel logiciel ? Quid des différentes liaisons avec d’autres systèmes ? Et qu’en est-il des moyens déployés au bureau ? Une enquête mondiale d’AON montre que la criminalité informatique, le hacking, les virus et les logiciels malveillants sont considérés comme le 9e risque le plus important. Le top trois : les dégâts en termes de réputation ou de marque, une conjoncture qui se dégrade ou qui ne se rétablit que lentement, et les modifications dans les règles et les lois. « Mais il existe un lien entre les différents risques », souligne De Hoog. « Les cyber-risques peuvent mener à l’interruption du service, une responsabilité vis-à-vis de tiers, ce qui peut aussi nuire à la réputation. » A noter que l’on est, généralement, moins inquiet dans le secteur ‘transport et logistique’ vis-àvis des cyber-risques, ajoute-t-il, même si le cyber a conquis, dans ce secteur, une place centrale dans les modèles de revenus.
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DES HACKERS À LA RECHERCHE DE PROIES FACILES Les cyber-risques sont de diverses natures. Un problème peut survenir car l’infrastructure fait défaut ou se détraque : un serveur se bloque, un disque dur crashe, un capteur de l’entrepôt est cassé. Par ailleurs, le facteur humain est lui aussi non négligeable. Pensons ici à un e-mail important qui est supprimé par inadvertance, une mauvaise manipulation au poste de travail dans l’entrepôt, une tasse de café renversée sur le portable. Mais ce sont les hackers qui frappent le plus les imaginations - systématiquement représentés avec un sweat-shirt sombre, une capuche et un portable aux petites lettres vertes. « Tout cela semble bien loin de nous, mais cela ne l’est pas du tout », affirme Kurt Callewaert, professeur et chercheur de HOWEST et membre du comité de pilotage de la Belgian Cyber Security Coalition et IoTBE asbl. « Les gens me demandent parfois ‘pourquoi s’attaqueraient-ils à moi ?’ Mais les hackers ne travaillent pas en fonction de cibles. Si vous êtes branché sur le réseau, vous recevez une adresse IP unique pour votre appareil. Et bien, les hackers utilisent des outils pour vérifier automatiquement les séries d’adresses IP et voir si tous ces appareils sont sécurisés ou pas. S’ils constatent qu’un appareil, un PC, un serveur ou autre n’est pas bien protégé, ils vont s’y intéresser de plus près. » En d’autres termes : peut-être ce hacker ne penserait-il jamais à cibler votre entreprise, mais s’il découvre par hasard que la protection n’est pas optimale, il va voir s’il y a quelque chose à en tirer. Que font les hackers qui accèdent à un système ? Une première possibilité consiste à copier les données et à les proposer à la vente. Les adresses e-mail, les prix, les données clients… sont vendus via ce que l’on appelle le ‘darknet’, la face sombre d’Internet. Peut-être même à votre concurrent. « Autre possibilité, de plus en plus fréquente : les hackers ne sont pas intéressés par les données, mais codent des systèmes entiers de manière à ce que vous n’y ayez plus accès vousmêmes », poursuit Callewaert. « Nous parlons alors de ‘ransomware’ : vous devez payer une rançon au hacker pour retrouver l’accès à vos propres données. » Dans la mesure où les entreprises sont aujourd’hui numérisées jusque dans les moindres détails, tout est bloqué et le fait de payer le hacker constitue souvent la solution la moins chère. Sans être sûr toutefois qu’il ne va pas recommencer le lendemain. « En
fait, vous devez alors tout réinstaller et restaurer le back-up de toutes les données. Du moins, si ce back-up ne dépend pas du système hacké, car dans ce cas il serait également codé. » La troisième possibilité est le ‘phishing’ : un e-mail qui demande d’effectuer une mise à jour de votre logiciel bancaire, par exemple. De cette manière, les hackers ont accès à vos comptes en banque. Cela ne vous concerne pas ? « En 2015, plus d’un million d’euros ont disparu de cette manière. De plus, il apparaît que ce sont surtout les gens travaillant sous pression, comme dans le secteur logistique, qui sont les victimes. Ils sont moins attentifs et cliquent plus souvent sans trop réfléchir. »
PROTECTION CONTRE LES HACKERS PARESSEUX Comment protéger votre entreprise ? « Chaque entreprise devrait appliquer une politique de sécurisation », affirme Callewaert. « Il s’agit d’une espèce de feuille de route qui indique clairement ce qui doit être contrôlé. » Un aspect technique est clairement lié à la cyber-protection d’une entreprise, un aspect pour lequel les petites sociétés ont intérêt à faire appel à des spécialistes. Pourtant, l’expert souligne que cela dépasse l’IT. « Les entreprises doivent compliquer la tâche du hacker, car celui-ci est généralement très paresseux. Cela suppose par exemple d’introduire des mots de passe adéquats, par exemple. Chacun dispose-t-il du même mot de passe pour accéder au système, ou chacun a-t-il un mot de passe propre, unique qui change tous les mois ? » Des chiffres européens montrent qu’un quart seulement des sociétés du secteur ‘Transport & Entreposage’ appliquent un plan de sécurisation, ou au moins s’y attelle. La question que tout chef d’entreprise devrait se poser aujourd’hui : est-ce que je veux faire partie des autres 75 % ?
General Data Protection Regulation GDPR ? Jamais entendu parler ! La General Data Protection Regulation (GDPR) entrera en vigueur en mai 2018. Il s’agit d’une réglementation européenne qui a pour but de protéger les données privées des citoyens. Elle oblige tous ceux qui stockent des données sensibles - comme des noms, des adresses e-mail, et autres - à mener une politique de protection. De plus, si votre entreprise est hackée, vous serez obligé d’avertir les gens dont vous conservez des données, par exemple les clients, et aussi d’en informer la commission ‘vie privée’. S’il apparaît aussi qu’aucune politique de sécurisation n’est appliquée, une amende pourra être infligée.
GDPR ? C’est la réglementation qui fait que toute entreprise doit entrer en action en matière de cyber-risques.
Gestion des cyber-risques : cinq questions Sur base des cinq questions suivantes, votre entreprise peut décider quels investissements il convient de consentir dans la protection de l’infrastructure ICT, explique Dennis De Hoog. 1. 2.
3. 4. 5.
Quels sont les principaux actifs numériques dans l’entreprise ? uels sont les risques spécifiques formant une menace pour ces actifs numériques ? Quels sont les risques les plus impactants dans l’entreprise ? Quels sont les dommages (financiers) qui peuvent en découler ? Dans quelle mesure sommes-nous capables ou prêts à limiter l’impact ?
Kurt Callewaert, professeur et chercheur chez HOWEST.
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Enquête 35
UNE GRANDE DIFFÉRENCE DE MENTALITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS X, Y ET Z
6 salariés de la logistique sur 10 sont satisfaits de leur travail U
ne majorité de 6 salariés de la logistique sur 10 veut conserver son emploi actuel aussi longtemps que possible. Aucun secteur ne fait mieux. C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé par Accent Jobs auprès de plus de 1.000 Belges afin d’examiner la situation des ressources humaines (RH) entre les différents secteurs. L’enquête s’est concentrée sur la logistique, l’alimentaire, le retail, la construction et la finance. Yannick Haesevoets – yannick.haesevoets@transportmedia.be
Fort de 10 bureaux spécialisés en logistique, Accent Jobs représente une grande part du marché belge des ressources humaines. Une enquête récente menée avec Trendwolves a montré que le secteur est encore prisé par les chercheurs d’emploi. Cependant, les chiffres indiquent également qu’il n’est pas toujours aisé de trouver les bons candidats.
GÉNÉRATIONS X, Y ET Z « Nous remarquons clairement que chaque génération a ses vues et ses ambitions propres », déclare Stephanie Nelissen, Business Development Manager chez Accent Jobs. « La génération X est la génération la plus vieille (elle comprend grosso modo les personnes nées entre 1956 et 1985) : elle ne compte pas ses heures. La génération Y a déjà quelques années d’expérience (et correspond généralement à la période 1982-2001) : elle joue plutôt un rôle d’intermédiaire et constitue le maillon idéal entre la génération X et les plus jeunes. Elle a par exemple connu l’apparition de l’ordinateur. Le groupe le plus jeune, la génération Z (née entre 1992 et aujourd’hui), est celui des débutants, qui ont clairement une vision diffé-
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rente de la vie professionnelle. Ils veulent s’accorder du temps pour leurs loisirs et ne sont pas spécialement disposés à faire des heures supplémentaires », explique Stephanie Nelissen. Concrètement, cela signifie qu’une bonne équipe est composée d’une combinaison de ces trois générations. « Elles peuvent ainsi se compléter. Actuellement, le marché RH dans le transport et la logistique évolue tellement vite que cela est devenu essentiel. Le candidat a de plus en plus ses préférences personnelles et choisit finalement lui-même son emploi. »
SATISFACTION GÉNÉRALE ÉLEVÉE La satisfaction générale pour le travail dans le secteur logistique est très élevée. « Six logisticiens sur 10 veulent conserver leur job aussi longtemps que possible. Dans la construction par exemple, cette satisfaction ne se situe qu’à 36% », poursuit Stephanie Nelissen. Par contre, les chiffres indiquent que ceux qui travaillent dans la logistique n’ont pas un grand esprit d’entreprise. Plus de la moitié signale qu’il n’existe aucune chance qu’ils deviennent indépendants un jour. Trente pour cent indiquent ‘vraisemblablement pas’. Il ressort de la même
enquête que 59% considèrent leur expérience professionnelle comme le principal atout pour trouver un nouveau job. La personnalité (43%) et l’enthousiasme (42%) n’arrivent qu’en deuxième et troisième positions. Dans le monde logistique, les salariés mettent en avant l’importance de la stabilité professionnelle. C’est pourquoi 66% d’entre eux veulent travailler pour au maximum cinq sociétés différentes sur l’ensemble de leur carrière.
RECRUTEMENT Le recrutement des travailleurs se déroule principalement via une première rencontre physique (44%) ou par le biais d’Internet (47%). Les candidats basent généralement leurs choix sur la réputation de l’entreprise (49%), le climat social (44%) et les activités spécifiques (46%). L’absence de réponse (68%) et la longue période d’attente (59%) sont les éléments qui frustrent le plus les demandeurs d’emploi dans leur recherche. En outre, 37% se plaignent que le recrutement ne se déroule pas toujours de manière équitable. Actuellement, Accent Jobs a 523 postes vacants dans le secteur logistique.
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Enquête
La parole aux experts Joachim De Vos (Tomorrowlab) : « Il y a bien plus d’opportunités que de possibilités » TomorrowLab, l’équipe experte de Living Tomorrow et spécialiste en mobilité novatrice, a posé une question essentielle lors de l’événement : quels sont les défis du transport et de la logistique de demain ? « De nouvelles entreprises apparaissent constamment », explique Joachim De Vos. « En 1960, l’âge moyen des entreprises était de 60 ans. En 2015, il n’était plus que de 14,7 ans. Dans le secteur logistique, il s’agit très souvent d’une partie de saute-mouton. Prenons l’exemple de Coolblue qui a rattrapé la Fnac. Joachim De Vos a aussi parlé longuement des technologies futures. « Il y a bien plus d’opportunités que de possibilités. Il suffit de regarder le projet de Platooning. Je ne pense pas qu’il va supprimer des emplois. Les jobs actuels seront remplacés par des nouveaux. Soit on avance, soit on stagne, soit on échoue », conclut Joachim De Vos.
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in septembre, Randstad Transport & Logistique a organisé un événement pour célébrer son 15e anniversaire. Les experts des métiers du transport et de la logistique ont largement reçu la possibilité de s’exprimer sur la situation actuelle dans le secteur.
Peter Lagey (VIL) : « Le secteur logistique en Belgique a subi un contrecoup » Il ressort de l’Indice de Performance Logistique de la Banque Mondiale que la Belgique passe de la quatrième à la sixième place. « Elle a donc du pain sur la planche. C’est pourquoi le VIL réalise actuellement des projets d’avenir. » Avec le projet Value Added Trucking, le VIL souhaite examiner quelles tâches (administratives ou autres) à valeur ajoutée peuvent être effectuées par le chauffeur d’un poids lourd en mode autonome. « Une société de transport pourrait ainsi peut-être devenir un prestataire de services administratifs », conclut Peter Lagey.
Alex Lisitzky (Slickss) : « La technologie n’est pas dans l’ADN du secteur logistique » « À l’heure actuelle, 75% des opérations de transport sont gérés par Excel, téléphone et e-mail. Résultat : aucune transparence dans le secteur. Les données disponibles manquent de structure. Aujourd’hui, les clients veulent un aperçu pour suivre de près le parcours de leurs envois ou colis. Ils veulent comprendre le processus. Nous possédons à présent tous un smartphone qui le permet », déclare Alex Lisitzky dans son discours. « Travailler avec une application SaaS (Software as a Service) apparaît comme le choix le plus approprié en ce moment. Vous n’avez pas besoin de technologies de l’information externes, c’est très accessible et vous pouvez vous y mettre tout de suite. Les données sont centralisées de telle manière que vous créez un modèle de la chaîne de valeur. »
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www.motrac.be
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La passion et l’ardeur, les points communs entre Motrac et Van Soest Coldstores P U B L IR E P O RTAG E
Van Soest Coldstores est aujourd’hui connu comme un des partenaires les plus fiables et les plus passionnés pour l’entreposage de produits alimentaires réfrigérés et surtout surgelés. De la viande, du poisson, des légumes, des fruits, des produits laitiers… Chez Van Soest, on en déplace des choses. Roy Roelofsma, le Directeur d’Exploitation, et Marc Verheyen, le Directeur de Site parlent de la croissance de Van Soest et des nombreuses années de collaboration avec Motrac Handling & Cleaning. LES DEFIS LOGISTIQUES « Chez Van Soest Coldstores, nous disposons actuellement de pas moins de 8 tunnels de surgélation dans lesquels sont surgelés 400 à 500 tonnes de viande, de poisson, de produits laitiers et de fruits frais chaque jour », explique Roy. « Dans nos chambres froides, où nous pouvons stocker 20.000 palettes, nous veillons à ce que les produits de nos clients soient constamment conservés à la bonne température. » Cette « bonne température » varie de +4 °C à -25 °C. « Cela implique donc d’importants écarts de température, qui ont un impact énorme sur les machines », poursuit Roy. « Alors le défi consiste pour nous, d’une part, à disposer d’une flotte qui fonctionne parfaitement, et d’autre part, à déplacer la marchandise de la manière la plus rapide et productive qui soit
depuis l’espace d’expédition vers les tunnels de surgélation et les chambres froides.»” LES SOLUTIONS DE MOTRAC Van Soest Coldstores fait appel à pas moins de 20 chariots de Linde, tous fournis par Motrac Handling & Cleaning. « Je travaille chez Van Soest Coldstores depuis 1987 et nous avons toujours opté pour Linde », affirme Marc. « Pourquoi ? Parce qu’un Linde constitue le meilleur choix pour une utilisation dans l’entreposage frigorifique. Le fabricant est innovant, les machines sont perfectionnées, tout en étant adaptées à l’usage industriel. Nos chauffeurs ne veulent rien d’autre. » « Parmi nos chauffeurs, l’ancienneté est en moyenne de 20 ans », précise Marc avec fierté. « Dans une industrie exigeante comme l’entreposage frigorifique, cela est plutôt une statistique remarquable. Le fait que nous ayons toujours opté pour des machines de qualité de Linde est un facteur qui a contribué à cette statistique. »
La technologie de Linde est à la pointe depuis des années et cela donne confiance, car comme on dit ici : avec de la camelote, on ne va nulle part. Ce ne sont pas que les machines de qualité de Linde qui sont très appréciées par Marc et Roy. Les relations humaines aussi sont très importantes pour les deux hommes. « Lorsque Motrac se met autour de la table avec nous, nous nous concertons avec un véritable partenaire, dans le sens le plus pur du terme », disent-ils d’une seule voix. « Pour nous, ce n’est pas un fournisseur externe qui essaie de nous refourguer les produits les plus chers, mais un partenaire qui réfléchit avec nous et analyse nos activités afin de trouver la meilleure solution. L’ardeur de notre interlocuteur privilégié fait à nouveau la différence ici, et cela correspond parfaitement à nos valeurs. C’est pourquoi nous sommes convaincus que Motrac est le partenaire qu’il nous faut. »
Motrac Handling & Cleaning sa l Zoning des Cahottes l Rue des Semailles 19 A l 4400 Flémalle l Tél. +32 4 233 82 06 l Fax +32 4 231 14 03 l info@motrac.be
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Case Study
A fond la forme à Willebroek DECATHLON Decathlon construit à Willebroek un nouveau centre de distribution qui approvisionnera les magasins en Belgique et une partie des PaysBas. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il sera également chargé des commandes en ligne des consommateurs belges… et néerlandais. D’une manière générale, en effet, tous les centres d’e-fulfilment du Benelux sont situés aux Pays-Bas. Les livraisons en Belgique sont presque systématiquement faites à partir des Pays-Bas, alors que l’inverse est rarissime. Decathlon veut donc rompre cette règle générale. Il y a cependant une condition : il devra être possible de travailler de nuit dans le nouveau CD. Pour l’heure, ce n’est pas possible, aucune CCT d’entreprise n’ayant encore pu être signée. Le problème devrait toute-
fois être résolu si le travail de nuit dans l’e-commerce est réglé par loi, comme le gouvernement l’a décidé récemment. Des CCT d’entreprises ne seront alors plus nécessaires. L’entreprise française d’articles de sport a déjà un CD de 35.000 m² à Willebroek. La nouvelle plate-forme logistique est en construction à seulement 800 mètres de là, dans le parc industriel MG Park De Hulst. Avec 40.000 m², elle sera à peine plus grande, mais sa capacité sera nettement plus élevée : 40 millions d’articles par an contre 18 millions actuellement. D’ici 2020, Decathlon souhaite traiter 80 millions d’articles par an sur le site. Selon Herman Van Beveren, le CEO de Decathlon Belgique, cette hausse sera possible grâce à l’automatisation : « Nous pourrons empiler les articles plus haut et de façon plus compacte : le nombre de couches passera de quatre aujourd’hui, à six dans le nouveau magasin. » Bien que la construction ait déjà commencé, aucune décision n’a encore été prise concernant le degré d’automatisation de l’entrepôt. Malgré cette automatisation, une centaine de nouveaux collaborateurs devraient rejoindre les 398 travailleurs actuels. Le CD devrait être opérationnel en avril 2017.
PFIZER
L’autre tour de contrôle de Zaventem
Les nouveaux bureaux de la ‘tour de contrôle logistique’ de Pfizer à Zaventem ont récemment été inaugurés.
Il y a deux ans, Pfizer fermait ses centres de distribution en Belgique et sous-traitait sa logistique européenne. Mais le groupe pharmaceutique américain a conservé sa ‘tour de contrôle logistique’ à Zaventem. Des bureaux qui ont été rénovés récemment.
stocks. Le stockage et les flux physiques proprement dits ont été externalisés il y a deux ans. Ils sont désormais organisés par H.Essers à Genk pour les transports par camion et navire, et par DSV à Brucargo pour le transport aérien.
Le European Logistics Center de Pfizer existe depuis 30 ans. Tous les flux logistiques pour l’Europe et une grande partie du reste du monde sont gérés dans cette ‘tour de contrôle’. Il y a également un centre logistique en Amérique du Nord, dans le Tennessee.
Selon Kim Sandell, le directeur suédois du site, le centre de Zaventem gère la logistique de 2/3 des volumes de Pfizer dans le monde. « En consolidant nos activités en Belgique, nous pouvons harmoniser nos chaînes et les rendre plus efficaces. Cela ne signifie pas que tous les flux passent physiquement par les entrepôts d’Essers et de DSV, mais tout de même une grande partie », explique-t-il.
Le site de Zaventem abrite plusieurs entités en charge des processus logistiques, de la structure financière et de la gestion des
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TRAFIC
Un nouveau concept de prise de commandes L
e nouveau centre de distribution ouvert à Heppignies par Trafic n’est pas seulement une pièce importante dans la supply chain du groupe de discount non alimentaire wallon. Il lui permet également de mettre en place une nouvelle méthode de prise de commandes qui bénéficie à l’efficacité des magasins. Claude Yvens
La chaîne Trafic est en pleine expansion. Elle compte aujourd’hui 82 magasins, en ouvre trois ou quatre par an et compte augmenter ce rythme à cinq ou six ouvertures annuelles en 2017 et 2018. Elle a fait œuvre de pionnière en Wallonie sur ce segment, avant d’être rejointe par le groupe néerlandais Action. « Nous avons encore des poches de croissance en Wallonie, mais nous commençons aussi à nous étendre à Bruxelles, au Grand-Duché du Luxembourg, en France et en Flandre », explique Stéphane Plumer, directeur Supply Chain de Trafic.
PICK-BY-VOICE Cette stratégie de croissance avait fini par peser sur l’efficacité de la chaîne logistique. Le principal entrepôt est basé, tout comme le siège social, à Florennes. Logisma (la filiale logistique de Trafic) louait un entrepôt à Trazegnies pour les campagnes saisonnières. « Ce site ne correspondait plus à nos besoins. Depuis 2013, nous cherchions une meilleure localisation et nous l’avons trouvée sur les terrains que WDP a redéveloppés sur l’ancien site de GSK », explique Plumer. Le nouveau site de Heppignies s’étend sur 20.580 m2 et absorbe depuis juin un tiers des volumes de Logisma. Sa mise en service correspond aussi à une volonté de revoir la gestion des flux. Il s’agit d’augmenter la surface de vente dans chaque magasin, ce qui nécessite une autre approche des livraisons.
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« Même s’il ne s’agit pas encore de véritable cross-dock, nous avons appliqué le principe des flux traversants, en séparant réception et expédition, comme dans la logistique des produits frais, explique encore Plumer. « Parallèlement, nous avons cessé de préparer les commandes par magasin. Aujourd’hui, nous travaillons plutôt par produit, en ‘pick-by-voice’ et nous éclatons environ 60 % d’une même référence au début de chaque campagne. Le reste est stocké dans une zone plus classique pour les réassortiments », explique-t-il. Globalement, Logisma travaille donc de moins en moins en colis complets et davantage ‘à la pièce’. Pour améliorer encore la réactivité de sa supply chain, Logisma également fait installer, là où c’est possible, des sas permettant aux chauffeurs de livrer les magasins en dehors des heures d’ouverture.
A raison de deux livraisons par magasin par semaine, le nouveau DC traitera environ 150.000 palettes par an.
Un premier succès pour WDP Le centre de distribution de Trafic représente la plus grosse transaction immobilière signée en Wallonie en 2015. Il représente aussi un premier succès pour WDP, qui avait repris l’ex-site de GSK, pollué par son passé pharmaceutique, en 2012. Trafic/Logisma occupe maintenant 4 des 16 hectares viabilisés. Il reste donc de quoi bâtir 60.000 m 2 d’entrepôts dans une région qui en aura bien besoin pour faire face aux conséquences de la fermeture de Caterpillar…
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MABO ENGINEERING & AUTOMATION
Un chariot latéral devient un AGV D
ébut avril, Unilin a pris en service deux véhicules autoguidés (AGV) dans son nouvel entrepôt de production automatisé à Wielsbeke. Le producteur de systèmes de sol a fait appel à la société Mabo Engineering & Automation de Lierre. Luc De Smet
« Nous avons intégré notre système de contrôle Mabo AGV et les capteurs dans un chariot latéral Combilift standard », explique Bram Mariën-Bouwens, gestionnaire de projet chez Mabo E&A. Les deux chariots électriques peuvent se déplacer à 360 degrés dans toutes les directions et sont équipés des dispositifs de sécurité requis. Ces chariots latéraux autoguidés Combilift ESL 50 21 62 ont une plate-forme de 2.100 mm de large pouvant soulever jusqu’à 5 tonnes à une hauteur de 6.200 mm. Le mât duplex est doté d’un système ‘full free lift’ (levée libre totale, c’est-à-dire sans à-coup), d’un mécanisme de déplacement latéral et d’inclinaison pour manutentionner la charge avec une grande précision. Les fourches sont glissées dans des supports avec un jeu d’à peine 2 cm.
UN GAIN DE PLACE Unilin a opté pour des chariots latéraux en raison de leur petit gabarit. « L’espace est un bien ‘onéreux’. Tous les autres chariots qui
soulèvent leur charge à l’aide d’un système frontal exigent un rayon de braquage bien supérieur pour placer les palettes dans les rayonnages ou les enlever », explique Dieter Vandenbroeke, chef de projet logistique chez Unilin. Grâce à ce choix, Unilin a pu ajouter deux rayonnages sur la même superficie, à savoir 75 m sur 20 m. L’entrepôt compte désormais 400 emplacements pour palettes. « Il s’agit d’un gain d’espace disponible de près de la moitié par rapport à l’époque où nous utilisions un chariot manuel dans l’entrepôt. » Les deux machines approvisionnent en même temps une deuxième ligne de production, nouvellement installée. « Ce système permet d’économiser un chariot élévateur dans un système à cinq équipes », calcule Dieter Vandenbroeke. Les chariots autoguidés travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été décidé d’opter pour des chariots robustes embarquant une technologie à l’efficacité prouvée et de les convertir en véhicules autoguidés. « Tout fonctionne correctement. »
L’ART DU BALLET
Ce choix a permis à Unilin d’ajouter deux rayonnages de produits sur la même superficie de 75 m sur 20 m.
Les deux chariots autoguidés couvrent tout le nouvel entrepôt. Dans leur zone dédiée, ils atteignent 9 km/h. Chacun gère un seul couloir, enlève les matériaux dans l’entrepôt et les place sur la bande transporteuse au bout du rayon. Celle-ci alimente désormais les deux lignes de production. De l’autre côté du cou-
loir, chaque chariot collecte les produits et les ramène dans les rayonnages. « À l’heure actuelle, nous réalisons 13 trajets doubles (une entrée et une sortie), soit 26 mouvements de palettes par heure », explique Dieter Vandenbroeke. Chaque machine fonctionne dans son propre couloir, mais elle rencontre l’autre à hauteur des bandes d’entrée et de sortie. Entre le lieu de prélèvement et de dépôt, les machines (qui sont en configuration miroir l’une par rapport à l’autre) doivent effectuer une rotation de 180 degrés. Afin d’optimiser ce processus, les chariots autoguidés exploitent non seulement pleinement leur fonctionnalité multidirectionnelle, mais
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Les principaux défis de ce projet étaient les tolérances strictes et la précision requise.
harmonisés. « Afin de parvenir à une direction à 360 degrés, Mabo a dû faire appel à l’expertise nécessaire sur les plans électrique, hydraulique et du contrôle. »
UNE PRÉCISION AU MILLIMÈTRE
Grâce au petit gabarit des chariots latéraux, Unilin a pu ajouter deux rayonnages sur la même superficie.
en plus ils sont désormais également capables de tourner à 360 degrés sur leur axe pendant qu’ils se déplacent. « Quel beau spectacle. On croirait assister à un ballet », s’émerveille Dieter Vandenbroeke. « Le système a été optimalisé davantage, de sorte que les engins peuven fonctionner encore plus près l’un de l’autre. Un planning itinéraire plus intelligent les empêche de se gêner », explique Bram Mariën-Bouwens. Le modèle a été testé à Lierre. L’ensemble a d’abord été simulé conformément à la configuration d’Unilin. Ensuite, la commande des moteurs à propulsion électrique arrière et le contrôle du système hydraulique ont été parfaitement
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L’automatisation ne se contente pas de réaliser des gains de place et d’heures de travail. Les véhicules autoguidés sont alimentés par des batteries de 80 V au nickel-cadmium. Il n’est pas nécessaire de changer les batteries. Le chargement a lieu pendant que l’engin dépose ou enlève des palettes à sa position d’entrée ou de sortie à hauteur de la bande transporteuse. Ces recharges durent 30 à 40 secondes. D’après Bram Mariën-Bouwens, les principaux défis de ce projet étaient les tolérances strictes et la précision requise. Les chariots autoguidés se repèrent dans l’entrepôt à l’aide d’une navigation au laser et de réflecteurs. Mabo E&A a installé des encodeurs, tant sur les roues libres que sur les roues motrices. Les données récoltées grâce à ces deux systèmes garantissent une précision de positionnement de 10 à 20 mm. Des cellules photovoltaïques lasers placées sur le mécanisme de déplacement latéral ramènent cette précision au millimètre. Mais l’engin lui-même est exceptionnel : une machine de 5 tonnes capable de ranger des palettes à 6,2 m de hauteur. À cet effet, l’expertise de la société sœur, Mabo-Lifting, qui distribue les chariots latéraux Combilift en Belgique depuis de nombreuses années, a été mise en oeuvre. Il a fallu accorder une attention particulière à la sécurité. « Une vitesse maximale de 9 km/h signifie que le chariot et son chargement sont susceptibles de peser quelque 17 tonnes en mouvement. Les scanneurs de sécurité appliquent une limite de sécurité de 7 m. Notre chariot est capable de s’arrêter sur cette distance. »
EN MOINS D’UN AN La société Unilin recherchait une solution incluant un chariot latéral. Lors du salon CeMAT en 2014, elle a rencontré Mabo-Lifting sur le stand de Combilift. Elle a appris que Mabo E&A travaillait à la conception d’un chariot latéral autoguidé... Unilin, qui exploitait déjà une quinzaine de chariots autoguidés depuis 2000, a d’emblée été intéressée par ce projet. Elle a passé commande en juillet 2015. Mabo E&A a installé la première machine fin janvier 2016. La deuxième a suivi début février. Le système est entré en service dans la première semaine du mois de mars. Au début, l’entrepôt a fonctionné de manière mixte, c’est-à-dire tant avec les engins manuels et qu’automatiques. A la fin du mois, seuls les chariots autoguidés étaient encore utilisés dans l’entrepôt. Début avril, l’automatisation était entièrement opérationnelle. « Généralement, un système autoguidé est rentabilisé en un à trois ans, selon le cas », estime Bram Mariën-Bouwens. Le coût de l’opération dépend des machines et de la complexité de la programmation. « Ici, il n’était pas nécessaire de prévoir une multitude de scénarios, le client disposant déjà d’une interface via un navigateur web. » Le logiciel mis à disposition par Mabo E&A est facilement extensible. « Nous avons prévu un module statistique qui assure le suivi de l’ensemble du système et permet à l’utilisateur de consulter l’historique du système à partir de la configuration de l’entrepôt. Les machines sont ‘critiques’ pour la production, qui est elle aussi automatique ». De plus, deux machines garantissent une certaine redondance. Si nécessaire, ces engins peuvent également être conduits manuellement.
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Alpargatas
prend pied à Liège L
e port de Liège a marqué un point important avec la décision d’Alpargatas d’implanter à Trilogiport le centre de distribution pour l’Europe du Nord de ses tongs de la marque Havaianas. Le groupe brésilien a confié le volet opérationnel à son partenaire logistique français Tempo One, qui fait ainsi son entrée sur le marché belge. Jean-Louis Vandevoorde
Tempo Log Belgium, filiale de Tempo One, a pris fin septembre ses quartiers dans le premier entrepôt que le promoteur d’immobilier logistique WDP a érigé sur les 10 hectares de terrains qu’il a pris en concession sur la plate-forme multimodale de Trilogiport.
FLEXIBILITÉ ET RAPIDITÉ Le logisticien français y dispose déjà d’une superficie de 17.000 m². Celle-ci devrait être portée « dans le courant de 2019 » à quelque 23.000 m², dans le cadre d’un contrat de location de neuf ans (résiliable après six ans) signé en début d’année. L’installation d’une mezzanine fait elle aussi partie des options envisageables. Cette possibilité d’une montée en puissance progressive est – avec la capacité à obtenir tous les permis requis et
à réaliser un projet de cette taille dans un délai de huit mois à peine - un des arguments majeurs qui ont fait pencher la balance en faveur de Liège. C’est ce qu’a souligné Joseph Arakel, le CEO de Tempo One, lors de l’inauguration du nouvel entrepôt.
Tempo One • • • •
• Liège, en effet, était en compétition avec des régions comme Lille et le choix de la métropole nordiste aurait permis au logisticien français de rester dans sa zone de comfort, a reconnu Arakel.
BATEAU ET CAMION Trilogiport va désormais servir de plaque tournante pour la distribution des tongs de la marque Havaianas sur un marché qui va de l’Autriche au Royaume-Uni en passant par l’Allemagne et le Benelux.
•
Groupe français fondé par Joseph Arakel 120 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 450 salariés 21 implantations en France et dans les DOM-TOM, plus Gérone en Espagne Le groupe se veut porteur d’une ‘nouvelle vision du transport et de la logistique’ qui privilégie l’innovation, ‘face à une offre peu lisible, peu flexible, peu proactive et conduite par les coûts fixes’ L’investissement à Trilogiport se monte à plus de 12 millions d’euros et devrait permettre la création d’une centaine d’emplois
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Depuis le Brésil, où deux usines produisent 240 millions de paires par an, les tongs seront transportées en conteneurs maritimes vers le port d’Anvers. Le post-acheminement sera assuré par la voie fluviale vers le terminal qu’exploite DP World à Trilogiport. Ce trafic ne sera pas énorme, puisqu’il se montera à 150 conteneurs par an (des 40’ hicube). Liège desservira quelque 5.000 points de vente, dont 500 en Belgique. La distribution fine se fera exclusivement par camion et devrait fluctuer fortement – au niveau du réassortissement – en fonction des conditions météo.
DÉDOUBLEMENT LOGISTIQUE Liège reprend à son compte une partie des volumes qui transitaient jusqu’à présent par Marseille, où Tempo One gère un centre de distribution européenne d’une superfi cie de 26.000 m² pour Alpargatas. Cet EDC voit passer environ 10 millions de paires de tongs par an (volume qui justifie une automatisation plus poussée). Trilogiport (où un tel investissement n’est pas encore d’actualité) en traitera quelque 2,5 millions. Ce dédoublement logistique entre Marseille et Liège est en partie motivé par la très forte
croissance qu’enregistre Havaianas. Ses ventes augmentent de 15 à 20% par an en Europe. La société brésilienne trouve des débouchés grandissants sur des marchés comme l’Europe du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique, a indiqué Rodéric Van Praet, directeur des opérations chez Alpargatas EMEA. Hervé Pinot, general manager Western Europe d’Alpargatas, n’a pas exclu que d’autres produits du groupe (espadrilles, textile, accessoires…) transiteront à terme par Trilogiport. De même, la logistique liée à l’e-commerce, qui reste pour l’heure concentrée en Italie pour toute l’Europe, pourrait elle aussi basculer en partie vers Liège. « Mais il s’agit là d’une logistique différente et aucune décision n’a encore été prise », a ajouté Rodéric Van Praet.
EFFET D’ENTRAÎNEMENT Pour le Port de Liège, l’arrivée du tandem Alpargatas/Tempo One, un an après l’inauguration officielle de Trilogiport, vient à point nommé pour démontrer que l’ambition d’offrir un tremplin logistique entre les ports maritimes et l’hinterland européen n’a rien d’illusoire. De plus, elle confirme la volonté de faire de ce type d’activité un gisement d’emplois dans la reconversion économique de la région.
« L’arrivée d’Alpargatas va accélérer la venue d’autres utilisateurs », prédit EmileLouis Bertrand, le directeur général du Port de Liège. Cet effet d’entraînement rendra selon lui rapidement nécessaire la mise en valeur des quelque 130 hectares de la zone avoisinante de Chertal. Ce ‘Trilogiport ‘» en complément au premier constituerait à ses yeux ‘une zone unique au niveau européen’.
WDP : forte croissance en Wallonie WDP a plus d’un fer au feu en Wallonie. Outre Trilogiport, le groupe d’immobiliser logistique vient de livrer un espace de distribution de 21.000 m² au détaillant Trafic à Heppignies. WDP dispose encore sur cet ancien site de Beecham/ GSK d’un potentiel de développement de 60.000 m² sur les 12 hectares restants. Les terrains en question, proches de l’aéroport de Charleroi, sont détenus en propriété. Ces deux opérations ont fait passer le portefeuille immobilier de WDP en Wallonie à près de 175.000 m², pour une valeur globale d’environ 85 millions d’euros. Il progresse ainsi de 25% sur l’ensemble de l’année. « Cette augmentation souligne les atouts stratégiques de cette région pour le secteur logistique », dit Joost Uwents, le CEO de WDP. Le groupe, qui dispose également de plates-formes à Nivelles et Courcelles, s’intéresse aussi à la zone logistique en développement à l’aéroport de Liège.
Joost Uwents (WDP), Joseph Arakel (Tempo One) et Hervé Pinot (Alpargatas) mettent la main à la clé du premier entrepôt à Trilogiport.
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« L’aspect positif, c’est que nous partons d’opportunités et d’un moment propice, pas d’une menace. »
Daan Schalck, CEO de la Société portuaire de Gand : « Ce n’est plus une question de ‘peut-être’ ou ‘un jour’. »
GAND ET ZEELAND SEAPORTS
Vers un port dans le top 10 européen L
es ports de Gand et de Zélande (Flessingue et Terneuzen) veulent ne faire plus qu’un. La collaboration existante se transforme en un accord qui pourrait déboucher sur une fusion. Dans la rangée Hambourg-Le Havre, ce port ferait d’emblée partie du top 10 européen. Daan Schalck, CEO de la Société portuaire de Gand (Havenbedrijf Gent), apporte une explication complète. Jean-Louis Vandevoorde
Une collaboration peut exister sous plusieurs formes. Voulez vous réellement fusionner? Dans la déclaration d’intention que nous avons signée et dans laquelle nous partons de l’égalité des deux partenaires, le terme ‘ fusion’ est mentionné explicitement. C’est notre objectif. D’ici fin avril, nous voulons avoir démêlé les aspects juridiques et financiers (qui pourraient faire capoter l’accord) et avoir déteriné ce que nous voulons faiore, comment nous allons l’aborder et quand nous voulons aboutir. Allons-nous opter pour un modèle Copenhague-Malmö avec une holding et deux sociétés de travail ? Ou optons nous pour une intégration totale ? Celle-ci est-elle possible
compte tenu des différences réglementaires ? Quelle structure juridique allons-nous adopter, où allons-nous établir le siège, comment allons-nous organiser notre gouvernance d’entreprise... ? Les réponses à ce type de questions seront déterminantes pour la voie que nous allons emprunter par la suite.
Mon impression est pourtant qu’il est presque impossible de tout placer au sein d’une seule société. Copenhague-Malmö montre justement que des solutions intermédiaires sont tenables. Ce ne sont actuellement que des hypothèses. Nous allons les étudier au cours des prochains mois.
Vous souhaitez aller le plus loin possible ?
La fin avril n’est pas très loin.
Plus l’intégration est importante, mieux c’est. C’est l’une des leçons que nous avons pu tirer après une visite conjointe à Copenhague-Malmö. Le management doit venir, dans la mesure du possible, d’une seule organisation et une unité de direction, quelle qu’elle soit, doit être présente dès le début. Si l’on fait traîner les choses, on continue d’avoir deux camps qui veulent se tailler la part du lion.
Le calendrier est serré, mais nous y sommes préparés. Nous n’aurons pas de nouvelle structure fin avril. Il nous faudra vraisemblablement deux ans pour tout finaliser. Mais il ne s’agit désormais plus d’une collaboration technique, opérationnelle ou commerciale. Ce n’est plus une question de ‘peut-être’ ou ‘un jour’. Notre réflexion est déjà bien avancée et nous entamons aujourd’hui la véritable due diligence.
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Les esprits sont-ils suffisamment mûrs ? Une première réunion a déjà été organisée avec l’ensemble des actionnaires des deux sociétés. Le fait que ce projet a déjà été approuvé par notre conseil d’administration signifie que nous avons le feu vert de ce côté. Les pièces du puzzle s’emboîtent, les stratégies se complètent, avec une grande mise sur la valeur ajoutée, l’emploi et l’industrie. Des projets transfrontaliers mûrissent tels que Smart Delta Resources dans lequel de grosses entreprises comme ArcelorMittal et Dow se sont trouvées. La promotion commune a porté ses fruits.
Quels sont les avantages d’une fusion ? Ils sont légion. Il y a un avantage stratégique important. On crée un territoire qu’on peut approcher davantage comme un ensemble et gérer d’une manière plus rationnelle. En ce qui concerne les capex, (NDLR : capital expenditures ou dépenses de capital), des dizaines de millions d’euros seront engendrés par des investissements plus efficaces au cours des prochaines années. Le même principe s’applique aux opex. Les gains sur ces dépenses d’exploitation ne seront pas insignifiants. La situation financière s’améliorera. Bien que la nôtre soit très saine, le financement de gros investissements reste difficile avec un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros. Par ailleurs,
la répartition des risques sera meilleure. Tant dans le port de Gand que dans les ports de Zélande, les cinq principaux clients représentent plus de deux tiers des revenus. Le risque financier est élevé si l’un d’entre eux disparaissait. Dans le cas d’une fusion, cet impact diminue. Simultanément, nous agissons en fonction des accroissements d’échelle qui régissent partout dans la navigation maritime. Notre classement s’améliorera sensiblement et en tant que port faisait partie du Top 10 européen, il nous sera plus facile d’être repris dans les ‘shortlists’. Ce sera notre carte de visite à l’échelle mondiale. Le développement territorial est assuré jusqu’en 2060 et 2070, et les possibilités de générer davantage de trafic et de valeur ajoutée augmenteront. Par ailleurs, il devrait être possible de mettre en œuvre une stratégie ferroviaire commune vers l’hinterland, la masse critique nécessaire pouvant être atteinte plus rapidement.
Cette fusion comporte-t-elle aussi des désavantages potentiels ? Il y a des risques. Le rationnel financier doit être examiné. Des différences culturelles doivent être résolues, tant au sein de nos propres organisations qu’auprès des actionnaires et autres parties prenantes. Le climat d’entreprise et la concertation avec les organisations syndicales sont différents,
La déclaration d’intention a été signée début novembre à Gand par les responsables des ports de Gand et de Zélande (au premier rang), en présence des ministres-présidents flamand et néerlandais et de leurs ministres des Transports.
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il convient de bien gérer sa gouvernance d’entreprise, mettre les parties prenantes de son côté, convaincre les clients que la fusion est également plus avantageuse pour eux et ne représente pas une menace. Ce sont des points importants qui sont mentionnés dans la déclaration d’intention.
Le lien entre Gand et Terneuzen est évident. Flessingue, c’est une autre histoire. Flessingue apporte pourtant une plus-value manifeste. Ce port offre des possibilités nautiques et un accès ouvert à la mer que Gand et Terneuzen n’ont pas. De plus, il nous ouvre la porte à l’axe est-ouest. Flessingue a également sa place dans ces corridors transeuropéens et nous permet de disposer d’un atout supplémentaire. Aujourd’hui, nous devons nous réjouir que la fusion entre Flessingue et Terneuzen a déjà eu lieu. L’aspect positif, c’est que nous partons d’opportunités et d’un moment propice, pas d’une menace.
Gand et Zeeland Seaports, c’est : •
60 millions de tonnes de transbordement maritime
•
50 millions de tonnes de transbordement fluvial
•
6 millions de tonnes de fret ferroviaire
•
9 000 escales de navires, 35.000 d’unités fluviales
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550 entreprises et 95.000 emplois dans les ports et leurs environs
•
12,5 milliards d’euros de valeur ajoutée
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News
NEWS DPD récompensé par les acteurs de l’e-commerce Deux cents acteurs internationaux de l’e-commerce ont récompensé DPD du prix de la Durabilité, de l’Expérience Client et du Meilleur Vendeur. Cette distinction a eu lieu lors de l’inauguration de la plate-forme ‘Deliver in Europe’ dans le cadre de l’événement luxembourgeois d’e-logistique DeliverOne.
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Cette plate-forme, créée avec le soutien de la Commission Européenne, a pour but de faciliter le contact entre l’e-commerçant et les partenaires logistiques qui répondent le mieux à ses attentes selon différents critères : colis, traitement nécessaire et technologie de la supply chain. Ce système permet aux magasins en ligne de savoir très rapidement quel fournisseur est le plus important pour eux, notamment pendant la période chargée de fin d’année (augmentation de 50 % du nombre de colis). Silvio Mestdagh, CEO de DPD Belgique : « Ces prix représentent, pour le DPD Group, une nouvelle étape vers la reconnaissance en tant que partenaire de référence dans l’e-commerce à dimension internationale. »
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Nouveau Centre de Distribution Benelux pour Nedcargo à Willebroek
LE MEILLEUR CONCEPT. PREUVES À L’APPUI.
Nedcargo ouvrira en mai 2017 un grand Centre de Distribution Benelux à Willebroek. À cet effet, il a signé la semaine dernière un contrat avec MG Real Estate de Nevele. Le centre de distribution sera installé dans la zone industrielle De Hulst, en bordure du canal Bruxelles-Willebroek et sera construit selon les besoins spécifiques de Nedcargo. Il couvrira dans un premier temps 40 000 m2, mais pourra être étendu à 60 000 m2 en 2019. Il satisfera aux exigences les plus strictes en termes d’environnement, de sécurité et de sûreté. Sa situation à côté d’un terminal en bord de canal maritime en fait une localisation logistique durable formidable. Les entrées et les sorties peuvent se faire par barges fluviales, ce qui augmentent les performances environnementales.
• Améliorer la productivité
jusqu’à 25%
• Diminuer les trajets à pied des caristes
jusqu’à 50%
• Réduire les montées/descentes
jusqu’à 70%
• Réaliser des économies d’énergie
jusqu’à 20%
Le secteur logistique créerait 3600 nouveaux emplois en 2017 D’après les résultats tirés du baromètre annuel de TL Hub, le secteur belge du transport et de la logistique s’attend à de bons résultats en 2016 et à une croissance en 2017. Ces bonnes perspectives devraent se traduire par des engagements plutôt massifs. GPC 3000 avec QuickPick® Remote
Ce sondage a été réalisé auprès d’un panel représentatif du secteur (60% Flandre, 10% Bruxelles, 30% Wallonie). 48 % des réponses proviennent de prestataires logistiques (transporteurs, expéditeurs, compagnies maritimes, rail…), 34 % de chargeurs ayant un département ‘logistique et supply chain’, le reliquat provenant de consultants, de prestataires IT et du monde de la formation.
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57% des acteurs logistiques s’attendent à une croissance en 2017, 33% s’attendent à un marché stable et seulement 9.25% prévoient une décroissance de leurs activités. “Cette anticipation de la croissance va avoir un impact positif sur la création d’emplois dans un secteur qui était immobilisée depuis plus de deux ans.”, constate Frederic De Cooman (TL Hub).
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Harm de Vries nouveau Managing Director Jungheinrich Belgique Jungheinrich Belgique a un nouveau directeur général depuis le 12 octobre dernier : Harm de Vries. Aujourd’hui responsable du site principal de Heverlee, il était jusqu’il y a peu à la tête du département Business Development Logistic Systems du site de production de Jungheinrich à Moosburg, en Allemagne. Harm De Vries, qui succède à Oliver Buschmann, a lui aussi l’âme d’un logisticien. Il compte de nombreuses années d’expérience au sein du groupe Jungheinrich, tant à l’échelle nationale qu’internationale. De plus, il porte un regard particulier sur les défis de demain dans l’intralogistique. Bénéficiant du soutien d’une équipe de management expérimentée et d’une équipe de collaborateurs motivée et solide, il se prépare à opérer certains changements et à effectuer de nouvelles grandes réalisations pour Jungheinrich Belgique.
H. Essers engage 100 personnes La société H.Essers va lancer une toute nouvelle activité logistique sur son site de Wilrijk, à savoir des services d’enfûtage pour des sociétés chimiques et pétrochimiques. Pour ce faire, elle recherche une centaine de nouveaux collaborateurs. La société recherche surtout des opérateurs d’entrepôt, des employés administratifs et des cadres. Le but est d’engager ces nouveaux collaborateurs avant la fin de l’année. Des formations sont prévues en début d’année afin de pouvoir lancer les nouvelles activités en février 2017. Pour cette nouvelle activité, H.Essers a construit un nouveau bâtiment de 9.000 m². Il sera doté d’une installation pour transvaser des produits chimiques liquides dans des IBC et des fûts.
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LECLANCHÉ
Le lithium crée de nouvelles possibilités U
ne recharge de 0 à 100% en moins de dix minutes, voilà notre domaine d’excellence », déclare Stefan Louis de Leclanché. Cette entreprise, établie dans l’Open Manufacturing Campus (OMC) de Turnhout, est considérée comme un des principaux experts en batteries lithium-ion. Luc De Smet
Selon Stefan Louis, les constructeurs de chariots élévateurs s’attendent à ce que dans cinq, seules des batteries lithium-ion seront encore vendues pour les applications dans les entrepôts. Une assertion tranchée qui est étroitement liée aux évolutions dans le monde de l’automatisation, explique-t-il. Il fait référence à l’accélération de la croissance de l’automatisation dans la manutention, c’est-à-dire l’évolution vers les véhicules autoguidés (AGV). « Le changement pourrait s’opérer très subitement, car les temps de chargement passent de plusieurs heures à quelques minute, et les salles de chargement, les chargeurs, les sols résistants aux acides, etc. deviennent superflus. En outre, les batteries au lithium présentent des durées de vie supérieures à celles des machines elles-mêmes. Leur durée
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de vie peut donc être synchronisée sur celle des engins qu’elles équipent. Dès lors, on peut les intégrer à ceux-ci. Elles ne doivent donc être ni échangées, ni remplacées. Il n’est alors plus nécessaire de pouvoir les enlever aisément, comme c’est déjà le cas pour les smartphones, par exemple, » dit Stefan Louis.
sitives et négatives à l’aide d’un matériau en céramique indéformable. Cette technologie est incluse dans toutes les cellules que nous produisons. De plus, à l’échelon du système, un dispositif électronique robuste surveille l’intégralité du processus », explique-t-il.
TRUCK-SWAPPING Il existe cependant une différence entre ces deux types d’appareils, précise-t-il. Les appareils portables sont équipés de batteries présentant une densité d’énergie maximale. Ils disposent de davantage de matériel ‘actif’, ce qui met le matériel ‘passif’ – les isolants et autres – sous pression. Ce n’est pas le cas des chariots élévateurs. « Nous appliquons des normes de sécurité uniques. Nous laminons nos plaques po-
Leclanché produit deux types de batteries au lithium : celles à l’oxyde de titane de lithium (LTO) et celles au graphite NMC (nickel, manganèse et cobalt). Elles sont toutes deux bien plus efficaces que les batteries au plombacide, au nickel-cadmium ou au nickel-hydrure métallique. De plus, elles conviennent à une utilisation dans des chariots élévateurs. Elles présentent toutefois des propriétés différentes. Les batteries LTO supportent un
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nombre de cycles de charge bien plus grand et des courants de chargement supérieurs (pour la recharge rapide), tandis que les batteries graphite NMC présentent une densité d’énergie bien plus élevée et peuvent donc être utilisées plus longtemps et plus intensément. Leclanché effectue actuellement des essais dans des entreprises travaillant en trois shifts. « Auparavant, il fallait compter 2,5 batteries par chariot élévateur afin d’échanger les batteries. Au lieu d’un échange de batteries, nous pensons désormais à un échange de chariots ou truck-swapping. Stefan Louis développe : « Une entreprise qui a besoin de dix chariots en achète onze. Le onzième est conduit au lieu de chargement et est branché. Grâce à la technologie LTO, la batterie est chargée en moins de 10 minutes et l’emplacement est disponible pour le chariot suivant. « Les grands clients issus du secteur du commerce de détail envisagent le dimensionnement de leur flotte de cette manière. » Stefan Louis reconnaît que la technologie du lithium-ion se limite aujourd’hui pour ainsi dire au secteur du retail. « Des applications intensives sont nécessaires pour justifier le prix d’achat. »
RÉFLÉCHIR DIFFÉREMMENT Quelle doit être la capacité d’une batterie au lithium ? « Tout dépend de son application et de son profil d’utilisation », répond Stefan Louis. « Actuellement, le lithium est incontestablement trop onéreux pour remplacer une batterie au plomb-acide de 600 Ah par une batterie au lithium équivalente. Mais si vous élargissez le contexte et êtes prêts à ajuster son profil d’utilisation (pensez au truck swapping ou à des chargements intermédiaires lorsque l’occasion se présente), vous pouvez opter pour une batterie plus petite et donc meilleur marché. Il suffit de réfléchir différemment. »
HYBRIDES « Nous sommes également ouverts à l’hydrogène, qui commence à gagner du terrain dans le retail », confie Stefan Louis. Un stack de piles à combustible est en fait un ‘chargeur de batterie mobile’, mais il faut tenir compte des phases d’accélération et de décélération. Chaque pile à combustible doit donc être doublée d’une batterie qui stocke l’énergie qui est
développée pendant ces phases. « Une pile à combustible fournit la puissance moyenne. Il faut malgré tout une batterie pour fournir la puissance maximale quand c’est nécessaire. En outre, une pile à combustible fonctionne dans une seule direction. Une batterie est donc nécessaire pour absorber l’énergie de freinage/récupération. » C’est donc à ce moment-là qu’une batterie au lithium performante entre en scène.
La technologie du lithiumion n’est appliquée aujourd’hui pour ainsi dire que dans le secteur du retail.
Basé à Turnhout, Stefan Louis est Senior Vice President Systems R&D de Leclanché.
Intégration verticale ? Parmi les constructeurs de chariots élévateurs, Stefan Louis explique que seul le chinois BYD connaît une intégration verticale en fabriquant et fournissant à la fois le chariot et la batterie lithium-ion. Les autres constructeurs achètent leurs batteries à des sous-traitants. « Les constructeurs ne fabriquent pas eux-mêmes leurs batteries plomb-acide, et encore moins leurs batteries lithium-ion, qui sont bien plus complexes. » Stefan Louis fait également référence au secteur de l’automobile, où seul Tesla réussit une intégration verticale à l’heure actuelle. « Si des constructeurs traitant des volumes tels que ceux de l’automobile n’y parviennent pas, imaginez la difficulté des fabricants de chariots élévateurs de déployer les efforts nécessaires pour concevoir et mettre au point une telle technologie. » Par ailleurs, il estime qu’il est bien plus probable qu’avec le temps, certains constructeurs achèteront des ‘cellules’ afin de produire eux-même leur propres batteries au lithium. « Tous ceux qui misent sur la qualité envisagent cette solution, mais elle est très chère. La plupart préfèreront dès lors négocier une collaboration solide avec un producteur de batteries. »
Leclanché Belgique Il y a cinq ans, Stefan Louis fondait l’unité Trineuron au sein de l’entreprise Emrol, experte en batteries. L’activité de ce service portait uniquement sur le lithium-ion et mettait l’accent sur l’électronique et les aspects logiciels. Pour ce faire, il cherchait des fabricants de cellules. Fin 2014, il a rencontré la société suisse Leclanché, une des seules entreprises en Europe active dans ce secteur. Le plan stratégique de son nouveau PDG visait une intégration verticale complète de la production de batteries lithium-ion, de la chimie des cellules aux systèmes connexes. « Grâce à une intégration verticale, Trineuron se créeerait de nouvelles possibilité. Emron a dès lors cédé son unité lithium-ion à Leclanché », explique Stefan Louis, L’unité, désormais une filiale à part entière de Leclanché, a déménagé de Malle à Turnhout depuis. Leclanché, qui compte trois divisions d’ingénierie (stationary, mobile et commercial & industrial), connaît une croissance rapide. Au cours des 18 derniers mois, 50 collaborateurs sont venus renforcer les rangs des trois établissements (en Suisse, Allemagne et Belgique). Le site de Turnhout, où 15 personnes sont actuellement employées au développement, recrute également.
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Colruyt Group teste les piles à combustible depuis 2012 sur des chariots électriques. Voici quelques-uns de ces chariots devant la station à hydrogène, sur le site de Dassenveld.
HYDROGÈNE
LE carburant de demain ? A
ux États-Unis, quelque 6 000 chariots élévateurs fonctionnent à l’hydrogène. Depuis une décennie, ses utilisateurs types sont l’armée et les acteurs du retail. En Europe, par contre, le secteur du commerce de détail se tient sur la réserve depuis des années. On perçoit toutefois aujourd’hui qu’une évolution se dessine : la pile à combustible, dans laquelle de l’hydrogène est transformé en électricité, suscite de plus en plus d’intérêt. Luc De Smet
Dans la zone industrielle française de La Saussaye, à Saint Cyr-en-Val, le prestataire logistique Prelocentre (actif dans les fruits et légumes) a ouvert un nouveau centre de distribution de 10.000 m2 en août 2015. Une centaine de camions quittent l’entrepôt chaque jour. L’ensemble de la flotte de chariots élévateurs – qui compte à l’heure actuelle 46 chariots et préparateurs de commandes Jungheinrich, mais qui ne cesse de s’agrandir – est munie de piles à combustible. Elles sont du type HYpulsion, la coentreprise d’Axane (filiale d’Air Liquide) et de Plug Power, qui s’appuie sur les piles à combustible « drop-in » de GenDrive. Air Liquide fournit l’hydrogène. Leur grand avantage est qu’un plein effectué en 2 à 3 minutes procure une autonomie de 8 heures. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir des batteries de rechange, des chargeurs ou des salles de charge. Prelocentre a ainsi économisé 400 m² en espace dans son nouveau bâtiment et entre 300.000 et 400.000 euros en équipements. L’entreprise part du principe que ces chariots ont une autonomie qui correspond à un shift complet, même dans les zones réfrigérées : 90% de l’entrepôt est à 10 °C et 10% à 4 °C.
ON RESTE EN FRANCE D’autres distributeurs ‘roulent’ à l’hydrogène en France, mais ils possèdent
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des flottes mixtes dans des entrepôts et centres de distribution existants. En 2014, Ikea a installé une station de distribution d’hydrogène dans son entrepôt de Saint-Quentin-Fallavier. Cet été, à Neuville-aux-Bois, FM Logistic a commandé de nouvelles piles GenDrive pour les transpalettes et chariots à mât rétractable Toyota Material Handling et Crown. Carrefour Group a lui aussi fait l’acquisition de plus de 150 piles à combustible (GenDrive de Plug Power) pour des chariots électriques Still de classes 2 et 3 dans son nouveau centre de distribution de Vendin-lès-Béthune.
COLRUYT GROUP MISE SUR L’HYDROGÈNE Fin septembre, Colruyt Group a commencé le déploiement des 75 premières piles à combustible PEM (24 V GenDrive de Plug Power) sur 200 chariots pour préparation de commandes sur son site de Dassenveld à Hal. La chaîne de supermarchés teste les piles à combustible depuis 2012, surtout sur des transpalettes légers, mais aussi sur un chariot élévateur et un chariot à mât rétractable plus massifs. En 2013, le groupe avait déjà lancé un projet pilote avec un chariot élévateur à hydrogène, mais aucune suite n’y a été donnée. Les engins à hydrogène sont opérationnels 24 heures sur 24 en trois shifts, même
dans les zones réfrigérées. « Le principal avantage de l’hydrogène est qu’il n’exige pas le remplacement ni le chargement de batteries. De plus, le plein d’H2 ne prend que 90 secondes », explique Tom Valcke, ingénieur de projet énergie et environnement auprès du Colruyt Group. « Nous utiliserons beaucoup moins de batteries et de chargeurs. » Le retailer souligne également que les appareils fournissent la pleine puissance électrique jusqu’à la consommation complète de la réserve d’hydrogène. Ces recharges pourront désormais se faire à l’une des deux nouvelles stations de ravitaillement de l’entrepôt. Auparavant, elles s’effectuaient à l’extérieur, à une pompe à hydrogène également accessible aux voitures roulant à l’H2. « D’un point de vue purement logistique, les engins à hydrogène doivent nous faire gagner du temps. En optant pour l’hydrogène, notre centre de distribution peut en outre stocker ses surplus d’énergie renouvelable », poursuit Tom Valcke. En effet, Colruyt Group produit lui-même l’hydrogène nécessaire par le biais de l’électrolyse, et ce à l’aide d’électricité produite par ses éoliennes. De plus, l’entreprise participe au projet ‘Don Quichote’ de l’Union européenne, dans lequel l’hydrogène est utilisé comme vecteur énergétique pour produire jusqu’à 120 kW d’électricité.
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LES PROFESSIONNELS DE LA MANUTENTION AU VOLANT
You drive, we care P
endant le Handling Day, un public limité de professionnels a pu découvrir en exclusivité une partie de la gamme de chariots élévateurs Linde. Sachant que ‘mesurer, c’est savoir ; deviner c’est se tromper’, nous leur avons permis de prendre le volant pour une série de tests détaillés. Il n’est jamais trop tard pour apprendre… Yannick Haesevoets - yannick.haesevoets@transportmedia.be
Un vendredi matin inondé de soleil dans le centre de formation Logis d’Opglabbeek. Les professionnels de la manutention des quatre coins du pays ont afflué pour découvrir la 1ère édition du Handling Day organisé par Transportmedia en collaboration avec Motrac Handling & Cleaning et le centre de formation Logis. Au cours de cette journée, les professionnels ont pu découvrir en exclusivité la vaste offre de Linde. Le Handling Day était en effet l’occasion idéale pour faire connaissance avec les matériels de cette marque premium.
ASSISTANCE OPTIMALE
CINQ MODÈLES EXCLUSIFS
Bien sûr, les professionnels de la manutention ne disposent pas tous du bagage nécessaire pour piloter les engins. Mais l’expertise du centre de formation Logis permet de garantir une assistance optimale. Pour ce Handling Day, Logis a concocté un parcours à travers son hall intérieur moderne de 4.000 m 2 et sur son terrain extérieur de 2.000 m2. Un entrepôt d’exercice impressionnant où les étudiants suivent des formations, de 1 à 5 jours, tout au long de l’année.
Motrac Handling & Cleaning, l’importateur de Linde en Belgique, a présenté cinq modèles exclusifs lors de ce Handling Day : un chariot élévateur électrique, un reachtruck, un preneur de commandes, un chariot élévateur au diesel et un gerbeur électrique. « Ce Handling Day est très important pour nous, car nous pouvons mettre en contact des clients potentiels avec des clients existants de MotracLinde », déclare Alain Bagi, Sales Director. « Ils peuvent ainsi échanger leurs expériences et faire
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Logis a des centres de formation à Opglabbeek et Waarloos
Logis a concocté un parcours à travers son hall intérieur de 4.000 m2 et sur son terrain extérieur de 2.000 m2.
connaissance avec la gamme. De plus, le Handling Day donne aux visiteurs l’opportunité de tester divers engins et d’expérimenter le ‘look & feel’ des machines Linde. Ils ont également l’occasion de découvrir l’offre étendue d’options de sécurité et d’équipements ergonomiques, un domaine dans lequel Linde bénéficie d’une excellente réputation», précise Alain Bagi. « Les appareils que nous présentons aujourd’hui, s’octroient une importante part de marché en Belgique », ajoute Luc Doumen, Sales Representative. « Linde se positionne dans ce segment grâce aux nouvelles technologies. La conduite bipédales est l’une d’entre elles et Linde a été le premier à la lancer. Pour le reste, ces engins comportent des équipements uniques
Linde lance le transpalette MT15 électrique Linde complète son offre de transpalettes électriques en lançant le MT15. Ce nouveau modèle est adapté aux transferts courts avec des charges légères jusqu’à 1500 kg. Le MT15, d’un poids propre de 200 kg à peine, est très mobile et est spécialement conçu pour la manutention dans les zones de chargement de camions et autres espaces restreints. De plus, il peut être parfaitement mobilisé en ville grâce à son faible poids.
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comme les vérins inclinés supérieurs sur tous les chariots élévateurs Linde, l’essieu arrière combi sur les chariots électriques et la propulsion hydrostatique sur tous les chariots au diesel et au gaz. »
LE TOP EN BELGIQUE Tant Linde que Logis font partie du top absolu en Belgique dans leur secteur. « Logis est un centre délivrant des formations à des gens qui pilotent des moyens de transport internes », explique Patrick Vrancken. « En outre, Logis est aussi un centre de conseils. Cela signifie que nous donnons des conseils concernant les aménagements d’entrepôts ou certains processus logistiques. C’est la première fois que nous organisons un Handling Day avec MotracLinde. C’est très intéressant pour nous, car nous pouvons pour une fois tester nous-mêmes les engins, que nous utilisons aussi bien chez nous dans le centre de formation que chez les clients. » Matty Geutjens, Sales & Marketing Coordinator pour Logis, exprime sa satisfaction. « Pour nous, instructeurs dans un centre de formation, il est important de rester au courant des nouveaux développements sur le marché. Ce qui m’a frappé aujourd’hui, c’est que les engins Linde sont conçus spécifiquement en fonction des besoins du cariste. L’ergonomie est très bonne. En tant qu’instructeur, il est essentiel de voir de près un certain nombre de nouvelles technologies », conclut-il. Les professionnels ont eu l’opportunité, après les tests, de parler largement de leur expérience autour d’une collation et d’un petit verre.
L’offre des centres de formation de Logis est identique à Opglabbeek et à Waarloos. Opglabbeek est toutefois plus vaste. « Cela est dû au fait que les entreprises d’Anvers privilégient les formations sur leur propre site », explique Gery Daniëls, CEO. « Notre implantation de Waarloos est encore très récente. Elle a été construite en 2014. Avant cela, nous disposions d’un centre à Kontich », indique Gery Daniëls.
Qu’en ont pensé les professionnels ? Patrick van Vlaenderen (Corporate Operations Manager CityDepot): « Quand nous développerons nos moyens de transport internes, il sera très important de bien réfléchir à la question. Nous voulons utiliser des appareils très économiques en termes de consommation d’énergie et d’entretien. Pour nous, la priorité est que ces engins réduisent radicalement notre empreinte écologique. » Guido Vanhove (Conseiller à la prévention H.Essers) : « Le toit panoramique notamment est très innovant. C’est aussi très facile pour l’opérateur du reachtruck, car cela soulage au maximum les muscles du cou. De plus, un toit de ce type accroît considérablement la visibilité. » Stefan Niesten (EHS Manager Commscope): « Nous constatons que les options de sécurité standard des constructeurs ne répondent pas à nos exigences. Nous sommes donc à la recherche de solutions auprès de constructeurs tels que Linde et Motrac pour trouver ce petit ‘plus’, de manière à ce que nous puissions améliorer la sécurité dans l’entrepôt. »
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Tableau de bord
Le shortsea pèse lourd dans le trafic portuaire C
elui qui se retrouve coincé chaque jour dans les embouteillages, pourrait croire que tout le transport en Europe se fait par la route. Rien n’est moins vrai. Le transport par allège, par train et par pipeline participe de façon substantielle aux volumes terrestres, mais le navire est lui aussi un acteur d’envergure. C’est ce qui ressort des chiffres pour le trafic maritime dans les ports flamands tombant sous l’appellation shortsea. Jean-Louis Vandevoorde
Le shortsea (ou le cabotage maritime) désigne toutes les marchandises transportées par navire dans une zone de navigation européenne s’étendant de la mer Blanche et la mer Baltique au nord à toute la mer Méditerranée et la mer Noire au sud, en passant par l’ensemble des îles britanniques et même l’Islande à l’ouest. L’année dernière, Anvers, Gand, Ostende et Zeebrugge ont traité un trafic shortsea de pas moins de 144,89 millions de tonnes, un nouveau record absolu et ce pour la troisième année consécutive. La part du
shortsea dans le transbordement maritime global des quatre ports flamands s’élevait à 52,8%. Ce trafic se compose tant de containers, de Ro-Ro et de marchandises conventionnelles que de vracs secs et liquides. Sur le plan géographique, l’éventail est tout aussi large. Le Top 3 est dominé par la Grande-Bretagne, la Russie et la Turquie et réparti dans les trois coins du continent.
dans les volumes des ports de Liège et de Bruxelles est certes beaucoup plus faible et leurs volumes ont sensiblement diminué ces vingt dernières années, mais les (petits) navires de mer n’y sont pas inconnus. Les péniches croisent par ailleurs régulièrement leurs collègues maritimes sur le canal Albert et le canal maritime de Bruxelles.
Le transport shortsea ne se limite pas aux ports flamands. La part du shortsea
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ÉVOLUTION DU SHORTSEA DANS LES PORTS MARITIMES FLAMANDS (millions de tonnes)
88,52
98,59
96,83
97,80
102,88
107,42
113,12
120,44
129,26
133,77
118,69
134,99
135,26
134,12
136,89
142,86
144,89
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
SHORTSEA DANS LES PORTS MARITIMES EN 2015 ANVERS
GAND
OSTENDE
ZEEBRUGGE
Trafic shortsea (millions de tonnes)
98,81
16,13
1,27
28,68
Part dans le transbordement maritime global
47,4%
61,2%
98,3%
74,9%
Évolution du shortsea depuis 1999
99,7%
76,7%
SHORTSEA DANS LES PORTS INTÉRIEURS EN 2015 BRUXELLES
7%
-59%
LIÈGE
Trafic shortsea (millions de tonnes) 0,028
SHORTSEA DANS LES PORTS MARITIMES EN 2015 (millions de tonnes)
%
IMPORTATIONS
81,1
56
EXPORTATIONS
63,79
44
SHORTSEA SUR LES VOIES NAVIGABLES FLAMANDES
0,6%
Royaume-Uni
2015
0,22
1,02
Canal Albert
Canal maritime
-92,1%
-46,6%
34,04
23,5
Russie
15,45
10,7
Turquie
11,2
7,7
Suède
8,52
5,9
Espagne
7,44
5,1
France
708
4,9
Finlande
6,26
4,3
Norvège
6,16
4,3
Belgique
5,15
3,6
Lettonie
4,39
3,0
105,69
73,0
TOTAL TOP 10
RÉPARTITION DU TRAFIC SHORTSEA DANS LES PORTS FLAMANDS
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0,9%
Évolution du shortsea depuis 1999
TOP 10 DU TRAFIC SHORTSEA DANS LES PORTS FLAMANDS (millions de tonnes)
(millions de tonnes)
Containers Ro-Ro Marchandises diverses Total marchandises Vracs liquides Vracs secs Total vracs
0,127
Part dans le transbordement fluvial global
Total
%
55,78 16,23 6,42
39,9 11,2 4,4
45,51 18,96
31,4 13,1
Total
%
80,42
55,5
64,46
44,5
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CAMPAGNE DE PRÉVENTION « COMMENT ÉVITER LA FRAUDE À LA FACTURE ? »
Vérifiez le numéro de compte avant de payer une facture C
haque année, des centaines d’entreprises et de consommateurs sont victimes de fraudes à la facture, souvent pour des sommes très élevées. Pour pratiquer cette fraude, les escrocs modifient le numéro de compte sur une facture et le client les paie sans s’en rendre compte. Afin de contrer ce phénomène, le gouvernement lance une campagne de prévention en collaboration avec les associations d’entreprises et de consommateurs ainsi que bpost. Cette campagne fournit des conseils précieux pour ne pas tomber dans le piège.
Qu’est-ce c’est la fraude à la facture ? Pour pratiquer la fraude à la facture, les escrocs interceptent une facture et en modifient le numéro de compte. Lorsque le destinataire la règle, il paie en fait les arnaqueurs. Les factures sont interceptées dans le circuit postal,
par exemple dans les boîtes aux lettres rouges de bpost, mais aussi au sein des services de tri d’entreprises ou même chez les particuliers. Il est en outre de plus en plus question de fraude à la facture numérique. Les escrocs s’intro-
duisent dans le système informatique d’un fournisseur et modifient le numéro de compte. Les escrocs essaient d’intercepter toutes sortes de factures, mais il s’agit principalement de paiements uniques de montants importants.
Campagne « Comment éviter la fraude à la facture ? » Le gouvernement, les associations d’entreprises et de consommateurs ainsi que bpost unissent leurs forces pour lutter contre cette fraude. Ensemble, ils lancent la campagne de prévention « Comment éviter la fraude
à la facture ? » et fournissent des conseils simples, mais précieux pour ne pas tomber dans le piège. Les partenaires de cette campagne sont le SPF Économie, Unizo, l’UCM, la FEB, Febelfin, bpost, la Bouwunie,
Vous trouverez ci-dessous les principaux conseils issus de la campagne : Ne payez pas de facture falsifiée : 3 conseils aux clients • Comparez le numéro de compte mentionné sur la facture avec celui indiqué sur le bon de commande ou sur le site Internet officiel du fournisseur. • Redoublez d’attention lorsqu’une facture indique un nouveau numéro de compte. De même, prenez toujours le temps de vérifier le numéro de compte d’une première facture envoyée par un fournisseur avant de la payer. • En cas de doute, contactez l’entreprise. Évitez que vos clients ne paient une facture falsifiée : 3 conseils aux entrepreneurs
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l’AB-REOC, le Service de Médiation pour le secteur postal, l’Ombudsfin et le Benelux. Toutes les informations relatives à ce type de fraude sont disponibles sur le site Internet : fraudefacture.belgique.be.
Mentionnez votre numéro de compte non seulement sur vos factures, mais aussi sur vos bons de commande et sur votre site web. Demandez à vos clients de vérifier le numéro de compte avant d’effectuer le paiement. Évitez les indices sur vos enveloppes, comme le nom ou le logo de votre entreprise.
Que faire en cas de paiement d’une facture falsifiée ? • Contactez immédiatement les banques concernées (votre banque et celle où vous avez viré l’argent) pour leur signaler la fraude. • Déclarez l’incident sur pointdecontact.belgique.be (option « facture falsifiée »). Votre signalement sera automatiquement transféré à la police et à bpost afin d’être examiné.
Informations de la Bouwunie – www.bouwunie.be
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V e d C
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DANNY VAN HIMSTE, PRÉSIDENT DU VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK
« Le VIL devient le seul interlocuteur pour la logistique en Flandre » D
ès le 1er janvier 2017, le Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) sera le ’cluster de pointe’ (speerpuntcluster, en néerlandais) pour la logistique. Avec sa nouvelle politique de clusters, le gouvernement flamand entend miser sur le renforcement des liens de coopération stratégique entre les entreprises. La logistique a été sélectionnée en tant qu’un des secteurs de pointe qui, à l’avenir, pourra faire et fera la différence en Flandre.
Le VIL a été formellement désigné en janvier 2016 en vue d’élaborer une proposition d’organisation pour un cluster de pointe consacré à la logistique. Fin octobre, le business plan que le VIL a élaboré pour ce faire a été finalement approuvé par le comité de décision Hermes de l’agence flamande pour l’innovation et l’entreprise (VLAIO). Cela signifie que le VIL sera, dès le 1er janvier 2017, la locomotive du cluster de pointe logistique. Le VIL tire ses plus grandes satisfactions de la reconnaissance de l’importance de la logistique pour la région et celle du VIL comme ‘single point of contact’ pour la logistique en Flandre. La reconnaissance en tant que cluster de pointe pour une période de dix ans permet aussi d’appliquer une véritable vision à long terme. Les réalisations passées et le fait que les entreprises se reconnaissent dans le VIL
– il recense aujourd’hui déjà plus de 500 membres dans le cluster - ont certainement contribué à cette reconnaissance par le gouvernement flamand. L’objectif principal des clusters de pointe est en effet d’améliorer la collaboration et l’interaction entre les entreprises et les universités, et d’apporter un soutien aux sociétés afin qu’elles puissent effectivement lancer leurs idées innovantes sur le marché. Lors de la rédaction de notre business plan, nous n’avons en tout cas pas pris les choses à la légère. Nous avons travaillé plus d’un an sur notre dossier. Une étude de marché externe et une enquête interne auprès des membres ont été menées sur les thèmes et les activités souhaités du cluster; des négociations ont eu lieu pendant des mois avec les acteurs du ‘triple helix’ (entreprises, instituts du savoir et autorités), tant en Belgique qu’à l’étranger; de nombreuses réunions ont également eu lieu avec le Conseil d’Ad-
La reconnaissance en tant que cluster de pointe pour une période de dix ans permet d’appliquer une véritable vision à long terme.
ministration, ainsi que plusieurs brainstormings et workshops. Le cluster de pointe logistique se concentrera sur quatre domaines : numérisation, Flanders Gateways, durabilité et omni-channel. Autour de ces quatre domaines, le VIL va, avec ses partenaires du triple helix, lancer des projets, organiser des activités de réseautage, donner des conseils de gestion, apporter un support, faciliter la formation et ajouter une dimension internationale.
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