8 minute read
EXPERTISE
In de afgelopen jaren zijn de cijfers verbeterd in het Renault Trucks-netwerk.
ANALYSE VAN DE BALANSEN VAN DE ‘TRUCK’ CONCESSIEHOUDERS
TERUG NAAR HET NORMAAL… VAN VOOR CORONA
In welke staat (op financieel vlak) bevonden zich de Belgische concessiehouders net voor de uitbraak van de economische crisis ten gevolge van het coronavirus? Eerder goed, afgaand op de balansen van 2019, maar toch nog met een waarschuwing op het vlak van de EBITDA, die weliswaar is veranderd van rood naar oranje.
Claude Yvens - claude.yvens@transportmedia.
Na een paradoxaal jaar 2018 (het omzetcijfer steeg veel minder dan de inschrijvingen), laten de balansen voor 2019 een terugkeer zien naar het normale: het omzetcijfer van de ‘truck’ concessiehouders volgde ongeveer dezelfde evolutie als de verkopen van zware bedrijfsvoertuigen, met een kleine ‘bonus’ die we kunnen toewijzen aan een indexatie van de prijzen. Terugblikkend kunnen we dus enkel veronderstellen dat men in zich 2018 een beetje heeft bezondigd aan ‘het kopen van marktaandeel’. De markt van 2019 was dus veel gezonder.
MINDER OF MEER KORTINGEN
Indien we de cijfers per merk bekijken, dan zien we enkele opvallende verschillen: de twee merken die de grootste vooruitgang kenden van hun marktaandeel in 2019 (Mercedes-Benz en Scania) zagen het omzetcijfer van hun concessiehouders niet in gelijke mate evolueren. Daarentegen zag Iveco zijn marktaandeel teruglopen in het zware gamma in afwachting van de komst van de S-Way, maar het gemiddelde omzetcijfer van de onafhankelijke concessiehouders steeg toch met 4%. Ze kunnen eens te meer de Daily op hun blote knieën bedanken, maar die cijfers tonen ook aan dat er men niet dezelfde kortingen toekent bij de Italiaanse constructeur als bijvoorbeeld Scania. Tussen deze twee uitersten laten de vier andere merken een vrij gelijkaardig profiel zien: het aandeel ‘prijzen en diensten’ (wat staat voor het verschil tussen de evolutie van de inschrijvingen en het omzetcijfer) komt min of meer overeen met een indexatie bij de twee merken van de Volvo Group, bij DAF en in een mindere mate ook bij MAN.
TOENEMENDE PRODUCTIVITEIT
Een andere paradoxale vaststelling: de gemiddelde creatie van toegevoegde waarde was duidelijk hoger dan het creëren van omzet. Als de netwerken dan al moesten verkopen aan een kleinere marge, dan hebben ze anderzijds meer gedaan met hun eigen personeel. Die tendens vertaalt zich door een nieuwe duidelijke stijging van de productiviteit per werknemer: het merendeel van de merken bevindt zich hier in een marge tussen + 3 en + 4,2%, met twee opmerkelijke uitzonderingen: Scania (slechts + 1,4%) en MercedesBenz, waar de productiviteit met 3,8% is gedaald. De sterke impact van de activiteiten op het vlak van personenwagens maken het ons evenwel onmogelijk om appels met appels te vergelijken. Als we naar het personeelsbestand kijken, zien we dat dit in 2019 sterk is gegroeid: +8% na de stijging met 3% in 2017 en 2018. Dit zijn veel sterkere stijgingen dan bijvoorbeeld in de sector wegvervoer. Zij verraden wellicht de noodzaak voor de concessiehouders om nieuwe profielen aan te werven, teneinde de door de fabrikanten vereiste nieuwe diensten te implementeren en/of te anticiperen op de komst van nieuwe alternatieve aandrijvingen. Een deel van de verklaring kan liggen in wat er gebeurt bij Mercedes-Benz, waar het aantal personeelsleden met meer dan 16% is gestegen. De elektrificatie van zowel personenauto’s als lichte bedrijfsvoertuigen is al ver gevorderd. Daarentegen is het aantal werknemers bij DAF (+0,47%), Scania (-0,814%) en Volvo Trucks (-0,54%) vrijwel onveranderd gebleven. Ten slotte is de totale winst van alle vrachtwagenconcessiehouders in België met 13,8% gedaald. Het gaat uiteraard om een gemiddelde, want er zijn zeer grote verschillen tussen Mercedes-Benz (gemiddelde winstdaling van 44,06%) en MAN (gemiddelde winststijging van 43,96%). De netwerken van Renault Trucks (+12,11%) en Scania (+19,71%) sluiten het boekjaar 2019 ook positief af, terwijl de gemiddelde winst stagneert bij Iveco en Volvo Trucks, en daalt met 14,35% bij DAF Trucks. Dezelfde tendens kan worden waargenomen bij de EBITDA, een ratio waarin het MAN-netwerk het aanzienlijk beter deed dan de concurrentie.
STIJGING VAN HET OMZETCIJFER
Evolutie van de omzet Evolutie van de inschrijvingen Verschil
-4,7 -5,5
0,8 4,06 -12,8
16,86 9,77 4 5,77 12 21,3 -9,3
13,76 12,6 1,16 14,2 30 -15,8 -0,78 -2,4
1,62 7,59 6,5 1,09
DAF IVECO MAN MERCEDESBENZ RENAULT TRUCKS SCANIA VOLVO TRUCKS GLOBAAL
GEMIDDELDE WINST PER ONDERNEMING (X 1000 EUR)
DAF
IVECO
MAN
MERCEDES-BENZ
RENAULT TRUCKS
SCANIA
VOLVO TRUCKS
GLOBAAL 2018
184,4 80,8 123,8 471
99,5 287,2 271,8
205,7 2019
158
79,8 178,2 263,5 111,5 343,8 272
194,1 EVOLUTIE 2018 - 2019 (%)
-14,3% -1,2% 43,9% -44,1% 12,1% 19,7% 0,1% -5,6%
79153 80186 75393 75945 83401 84804 78395 78001 79621 80984 80073 82024 94997 95191 80349 80768
+1,3% +0,7% +1,7% -0,5% +1,7% +2,4% +0,2% +0,5%
DAF IVECO MAN MERCEDESBENZ RENAULT TRUCKS SCANIA VOLVO TRUCKS GLOBAAL
DE BALANS MERK PER MERK
DAF
De kleine daling van het marktaandeel heeft vooral een negatieve invloed gehad op de rentabiliteit van de onafhankelijke concessiehouders. De andere cijfers vertonen een zekere stabiliteit.
-4,70% +1,77% -3,02% +0,47%
IVECO
Het Italiaanse merk en zijn netwerk zagen hun marktaandeel teruglopen in 2019, in afwachting van de komst van de S-Way, maar de concessiehouders hebben het vrij goed gedaan.
+4,06% +6,4% -0,68% +4,82%
MAN
Het Duitse merk heeft het ‘einde carrière’ van de oude serie blijkbaar heel goed verwerkt. De concessiehouders hebben hun gemiddelde winst en EBITDA veel meer verhoogd dan de concurrentie.
+9,77% +6,91% +13,86% +2,25%
MERCEDES-BENZ
Het effect van de activiteit ‘personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen’ is moeilijk te onderscheiden, maar de structurele indicatoren vertonen een neerwaartse tendens, ondanks de sterke groei van de verkopen van Mercedes-Benz Trucks.
+12% +10,45% -9,55% +16,79%
RENAULT TRUCKS
Een jaar na de invoerder profiteren ook de concessiehouders eindelijk van de stijging van de verkoop van nieuwe voertuigen.
+13,76% +3,91% +6,57% +5,59%
SCANIA
Een dergelijke stijging van de verkoop (+30%) kon alleen worden bereikt door een ‘commerciële inspanning’ van de invoerder en de concessiehouders, maar die laatsten zijn erin geslaagd een betere boterham te verdienen... door hun personeelsbestand enigszins in te krimpen.
+14,20% +1,6% +3,78% -0,81%
VOLVO TRUCKS
Het Volvo Trucks-netwerk is in alle opzichten representatief voor alle Belgische concessiehouders: alle parameters volgden de inschrijvingscurve met grote logica.
-0,78% -0,34% +1,15% -0,54%
SCANIA ONTZORGING VAN DE KLANT HEEFT DE HOOGSTE PRIORITEIT
Bij Scania houdt de dienstverlening niet op wanneer de voertuigen zijn afgeleverd. Integendeel! Dan begint het vaak pas. Zo biedt Scania het breedste programma hoogwaardige diensten in de branche.
De financierings- en verzekeringsproducten van Scania zijn van dezelfde hoge kwaliteit als de nieuwste trucks en bussen die de Zweedse fabrikant levert.
Een goed financieel inzicht en kennis van de transportbranche staan garant voor op maat gesneden flexibele oplossingen waar transportbedrijven baat bij hebben. De verschillende seizoenen kunnen de operationele gang van zaken in alle branches sterk beïnvloeden. In de constructiesector komen in de winterperiode bouwprojecten vaak stil te liggen door o.a. sneeuwval en vorst, en is aanlevering van bijv. cement bij de bouwplaatsen onmogelijk. In de landbouw is het vaak hollen of stilstaan tijdens de verschillende oogstperiodes en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Een direct gevolg van deze ‘transportstop’, is de verminderde bron van inkomsten voor de transporteur terwijl de lasten wel doorgaan.
Scania Finance kan hier op inspelen door bijv. een seizoensbetaling af te stemmen. Scania Finance- en Insurance is uw partner in goede, maar zeker ook in minder goede tijden. Zij is een volwaardige gesprekspartner met ruime ervaring in de uitdagingen die een transporteur op zijn pad kan krijgen. Scania Finance- en Insurance denkt graag mee bij investeringen in trucks, maar ook in opbouwen, hoe uiteenlopend van aard ook. Door deze instelling en handelswijze verschillen wij van de overige financiële dienstverleners, iets waar u als vervoerder direct voordeel van geniet. Tevens heeft u bij Scania Insurance geen eigen risico wanneer u schade aan uw voertuig bij een Scania vestiging laat repareren en uw voertuig is verzekerd tegen de boekwaarde/ marktwaardeclausule met de bijbehorende premie. Omdat transportbedrijven vaak voor veel verschillende opdrachtgevers werken, kan leasing of financiering op kortere of langere termijn uitkomst bieden. Voor de hele korte termijn kan Scania Rental ook oplossing bieden. Aanvulling met o.a. servicecontracten voor reparatie en onderhoud behoort zeker tot de mogelijkheden. Dan zijn van tevoren de operationele kosten van het voertuig bekend en loopt men niet tegen verrassingen aan.
Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal Scania Finance meerdere voorstellen voor financiële lease of operationele leasing bespreken om uiteindelijk de meest passende in een contract te verwerken. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.
Maatwerk speelt ook een belangrijke rol bij de ondersteuning vanuit de Scania werkplaats. Een servicecontract biedt u een voorspelbare kostenstructuur en volledige ontzorging. Elke Scania is ‘connected’ en houdt contact met de werkplaats voor de juiste ondersteuning. Vaste serviceintervallen kennen we bij Scania niet meer. Op basis van realtime data geeft de truck zelf aan wanneer én welk onderhoud er nodig is. Op basis hiervan neemt de werkplaats het initiatief voor een service-afspraak; die uiteraard geheel binnen het servicecontract wordt afgehandeld.
Ook bieden wij u een aantal Scania Fleet Management systemen aan waarmee u kunt sturen op de voertuig- en bestuurdersgegevens, want data is key in het verbeteren van de performance en een efficiëntere inzet van de voertuigen. Ook kunnen we voor u de tachograaf data van op afstand uitlezen en bewaren in de Cloud, zodat u kunt voldoen aan de wettelijke verplichting in het analyseren en beheren van de tachogegevens. Scania Driver Services helpt u de prestaties van uw chauffeur te verbeteren door training (code 95 gecertificeerd) en coaching van uw chauffeurs.
Zo weet uw bedrijf zich altijd verzekerd van professionele support en de beste ontzorging zodat u zich volledig kan richten op uw eigen kernactiviteiten.
