8 minute read
VAN
VAN-DEALERNETWERK IN TRANSITIE
SAMEN STERK(ER)
Voor het geval u het nog niet gemerkt had: het Belgische dealerlandschap is ook bij de bestelwagenmerken in volle transitie. Verdelers van de verschillende merken vormen onderling steeds meer grote groepen, of worden overgenomen met Belgische of zelfs buitenlands kapitaal. Maar waarom, en wat levert die vernieuwing op voor u als klant?
Arnaud Henckaerts - arnaud.henckaerts@transportmedia.be
De voorbije decennia stond het Belgische dealerlandschap in het teken van de professionalisering en uniformisering van zowel processen als de look en feel. Denk aan een digitalisering van het klantenmanagementsysteem en de opvolging van orders van onderdelen en voertuigen, en een uniforme look van de gevel en inrichting van de showrooms van garages van hetzelfde merk. De investeringen die deze beweging met zich meebracht, zorgden ervoor dat een aantal kleine lokale garages de handdoek in de ring gooide door ofwel te stoppen, ofwel door de vestiging te verkopen aan een vaak meestal grotere concullega. De overblijvende lokale service- en verkooppunten zijn vandaag de dag dan ook meestal afhankelijk van een grotere dealer.
ALGEMENE TREND
Maar de laatste jaren is er ook bij die grotere dealerships een groepering merkbaar. “Meer dan de helft van ons netwerk veranderde de laatste 36 maanden van eigenaar,” klinkt het bij Olivier Gelas, LCV-manager bij Ford België. “Het gaat daarbij om overnames door bestaande dealers, maar ook door verdelers van andere merken die hun portfolio uitbreiden (zoals Steveny die Jambes Motors in Namen en de groep Colson verwierf, nvdr) en door buitenlandse groepen zoals Van Mossel die de Fidenco-groep overnam, of Maurin die voortaan de garages van Unicars en Devos Dewanckel in portefeuille heeft.” Ook bij Renault is een gelijkaardige evolutie merkbaar. “Ons dealernetwerk heeft de laatste jaren een sterkere concentratie gekend. Vandaag beschikken we in België over 11 hubs die het hele land dekken, naast Renault Retail Group voor de stad Brussel. De meest recente beweging: de overname van de Groep Mahy (Gent) door
Ook buitenlands kapitaal, bijvoorbeeld van het Zweedse Anders Hedin of het Nederlandse Van Mossel, zorgt voor een concentratiebeweging.
Investeren in elektrificatie kost handenvol geld aan het dealernetwerk.
de Groep Valckenier,” aldus Ingrid Lockley, LCV Manager bij het Franse merk. “Het gaat meestal om overnames waardoor hub partners een groter territorium dekken. Daarnaast hebben we recent ook twee buitenlandse groepen in ons dealernetwerk: Van Mossel die een participatie van 50% nam in de groep Devos-Capoen (Kortrijk) en Emil Frey die de Groep Néri (Luik) en Emocars (Verviers) overnam.” “Bij Volkswagen hebben we de concentratiebeweging in het dealernetwerk een aantal jaar geleden gekend,” zegt Jean-Marc Ponteville, woordvoerder van D’Ieteren. De privé-invoerder van de verschillende merken van de Volkswagen-groep saneerde het netwerk en ging daarbij van 171 aparte concessiehouders naar 25 ‘area leaders’ of hoofddealers. Ook hier zijn er buitenlandse investeerders betrokken, zoals bijvoorbeeld Emil Frey, de grootste Europese dealergroep. Ook bij Mercedes-Benz regende het de laatste jaren overnames. Zo is de Zweedse Anders Hedin groep via de Belgische tak Hedin Automotive met 15 vestigingen (waaronder 9 sepcifiek gericht op de verkoop en het onderhoud van Vans) de grootste Belgische Mercedes-Benz dealergroep in België. De Maurin groep, met in Frankrijk een honderdtal concessies van de meest uiteenlopende merken, is dan weer eigenaar van de Limburgse JAM-vestigingen, nadat het eerder al de groep Claes (regio Haspengouw) overnam. In het Franstalige landsgedeelte breidde de Car Avenue-groep de laatste jaren stevig uit, net als de SAGA-groep. En er zitten bij het Duitse merk nog veranderingen aan te komen (zie kader). Bij de ‘kleinere’ merken op het vlak van lichte bedrijfsvoertuigen is er minder animo. Wel noteren we de komst van het Maxusnetwerk, dat vandaag al een dertigtal dealers telt doorheen het land.
RENDABILITEIT OPKRIKKEN
Volgens Filip Rylant, woordvoerder van verdelers- en herstellersfederatie Traxio, is de concentratiebeweging in dealerland geen verrassing. “In de rest van Europa is de groepering al langer bezig. België maakt op dat vlak een inhaalbeweging op dit moment.” Uit cijfers van de federatie blijkt dat het aantal garages (zij het zonder onderscheid te maken tussen auto’s, LCV’s en trucks) daalde
STELLANTIS HERZIET DISTRIBUTIEMODEL IN EUROPA
Een groep waarover we het in dit artikel niet gehad hebben, is Stellantis, met merken als Peugeot, Citroën, Opel Fiat Professional en Jeep (om er de merken met een LCV-gamma uit te pikken), in 2020 goed voor niet minder dan 35% van de Belgische LCV-markt. Het concern heeft immers aangekondigd dat het zijn dealernetwerk de komende jaren ingrijpend zal wijzigen. Stellantis nam een drastische beslissing: alle bestaande dealercontracten worden opgezegd, om tegen juni 2023 te komen tot een volledig nieuw dealernetwerk voor de verschillende merken. Het was een strategie die we ook al zagen in 2017, toen de PSA-groep (nu onderdeel van Stellantis) hetzelfde deed bij de overname van het Duitse Opel. De groep wil het met deze aanpak komen tot een ‘duurzaam distributiemodel’ met een efficiënt multimerk-netwerk. Het aantal distributiepunten zal daarbij ongetwijfeld dalen, en de overblijvende punten worden groter. Bij de samenstelling van het nieuwe netwerk zegt de groep rekening te zullen houden met objectieve criteria, waarbij dealervertegenwoordigers op internationaal niveau uitgenodigd worden om hun input te geven over de toekomstige distributie en strategie van het netwerk. De nieuwe aanpak moet volgens Stellantis zowel het netwerk ten goede komen, met meer rendabiliteit, als de klant. Die moet de voordelen plukken van een multimerk- en multichannelstrategie met meer diensten en een betere opvolging voor een optimale klantentevredenheid. Het worden nog boeiende tijden…
Tabula rasa bij Stellantis, dat zijn nieuwe netwerk in de steigers zet.
De modernisering en digitalisering van het netwerk verloopt vlotter in grote groepen.
van 2.186 in 2015 tot 1.768 in 2019. Het gaat hierbij om het aantal BTW-nummers, waaronder een aantal vestigingen kunnen zitten. Het aantal werknemers steeg daarbij in dezelfde periode van 27.086 naar 29.107. Volgens Rylant moet het stroomlijnen van het netwerk in grotere gehelen zorgen voor meer rendabiliteit bij de verdelers van nieuwe voertuigen, waar de marges beperkt zijn en er dus gestreefd wordt naar meer efficiëntie. Uit een studie van Traxio begin vorig jaar over de marges in de periode 2014-2018 blijkt dat verdelers van bedrijfsvoertuigen een nettomarge halen van amper 1,37%. Op de onafhankelijke garages die niet afhangen van de verkoop van nieuwe wagens, en ook geen grote investeringen moeten doen in merkidentiteit en het nieuwste merkspecifieke materieel, hebben de beperkte marges op de verkoop van nieuwe voertuigen weinig invloed, en zij kunnen dus wel overleven als kleinere entiteit. Die investeringen bij de merkspecifieke garages nemen de laatste jaren hand over hand toe. Het gaat dan over geld dat gaat naar een toenemende digitalisering, en vooral ook de elektrificatie van het productgamma. Dat vraagt een specifieke uitrusting van de werkplaats en tools, oplaadmogelijkheden en ook extra training voor het personeel. Grotere groepen kunnen die investering in kennis en materiaal beter spreiden en zo meer diensten aanbieden doorheen de groep, denk maar aan een koetswerkafdeling die voldoet aan de laatste nieuwe milieuwetgeving.
CUI BONO?
Maar wie heeft, naast de hoop op een betere rendabiliteit voor de verdelers zelf, baat bij de veranderingen in het netwerk? “De concentratie van het dealernetwerk in grotere groepen draagt bij tot de professionalisering van het netwerk zelf. Dit laat zich voelen in de service naar klant toe, waarbij onder andere digitalisering sneller en efficiënter kan gebeuren,” klinkt het bij Ingrid Lockley, die naast haar functie bij Renault ook voorzitster is van de sectie lichte bedrijfsvoertuigen bij invoerdersvereniging Febiac. “Voor ons als invoerder vergemakkelijkt het de dialoog met ons dealernetwerk omdat het aantal gesprekspartners beperkter is. De uitrol van strategische en commerciële plannen/ projecten gebeurt sneller/efficiënter.” De vraag daarbij is of groepen op een dag niet zo groot en grensoverschrijdend worden, dat ze de rol overnemen van de nationale invoerder en rechtstreeks zaken gaan doen met het internationale moederhuis. Maar de verschillende regels tussen de landen onderling (en zelfs de regio’s in eenzelfde land, als we binnen onze eigen landsgrenzen kijken), maken dat waarschijnlijk minder makkelijk dan het op het eerste gezicht lijkt. Voor u als klant verandert er op het eerste gezicht weinig in de meeste gevallen. Ook na een overname behouden de meeste garages min of meer dezelfde bezetting, zodat u bij dezelfde vertrouwde contactpersonen terecht komt. Op het vlak van dienstverlening zou het een verbetering moeten zijn, met een ruimere en meer gestructureerde stock van voertuigen en onderdelen, een grotere ‘kennispool’ voor specifieke producten en diensten en gespecialiseerde diensten die een op zichzelf staande garage maar moeilijk zou kunnen aanbieden zonder enorme investeringen te doen. In welke mate die clustering en professionalisering een invloed zal hebben op de prijs, die grote groepen voor een volledige regio op een gelijk niveau kunnen trekken, is een andere vraag. Één ding is zeker: we hebben het einde van de evolutie en de gevolgen daarvan (zowel positief of minder positief) nog niet achter de rug.
MERCEDES-BENZ DOET ‘EIGEN’ GARAGES VAN DE HAND
Mercedes-Benz is één van de weinige merken die nog zelf dealerships uitbaat, maar moederhuis Daimler heeft beslist om in Europa 25 van die ‘eigen’ vestigingen te koop te zetten. Dat stond te lezen in de Duitse krant ‘Handelsblatt’ en het nieuws werd bevestigd door de hoofdzetel van het concern in Duitsland. Voor België gaat het om negen vestigingen waarvoor het merk een nieuwe eigenaar zoekt. Mercedes-Benz België benadrukt dat het wel degelijk de bedoeling is om de uitbating van de vestigingen verder te laten zetten door de nieuwe eigenaar, en dat de langetermijnvisie één van de prioriteiten is bij de zoektocht naar een mogelijke overnemer. Wie dat wordt, is nog niet duidelijk, maar het zou best wel eens één van de bestaande groepen kunnen zijn die nu al een deel van het Belgische Mercedes-Benz netwerk in handen hebben.
“De concentratie van het dealernetwerk draagt bij tot de professionalisering.” (Ingrid Lockley, Renault)
