09 Expertise 15 Truck 17 Truck
9
In de afgelopen jaren zijn de cijfers verbeterd in het Renault Trucks-netwerk.
ANALYSE VAN DE BALANSEN VAN DE ‘TRUCK’ CONCESSIEHOUDERS
TERUG NAAR HET NORMAAL… VAN VOOR CORONA Izich de Belgische concessiehouders net voor
n welke staat (op financieel vlak) bevonden
de uitbraak van de economische crisis ten gevolge van het coronavirus? Eerder goed, afgaand op de balansen van 2019, maar toch nog met een waarschuwing op het vlak van de EBITDA, die weliswaar is veranderd van rood naar oranje. Claude Yvens - claude.yvens@transportmedia.
Na een paradoxaal jaar 2018 (het omzetcijfer steeg veel minder dan de inschrijvingen), laten de balansen voor 2019 een terugkeer zien naar het normale: het omzetcijfer van de ‘truck’ concessiehouders volgde ongeveer dezelfde evolutie als de verkopen van zware bedrijfsvoertuigen, met een kleine ‘bonus’ die we kunnen toewijzen aan een indexatie van de prijzen. Terugblikkend kunnen we dus enkel veronderstellen dat men in zich 2018 een beetje heeft bezondigd aan ‘het kopen van marktaandeel’. De markt van 2019 was dus veel gezonder. MINDER OF MEER KORTINGEN Indien we de cijfers per merk bekijken, dan zien we enkele opvallende verschillen: de twee merken die de grootste vooruitgang kenden van hun marktaandeel in 2019 (Mercedes-Benz en Scania) zagen het omzetcijfer van hun concessiehouders niet in gelijke mate evolueren. Daarentegen zag Iveco zijn marktaandeel teruglopen in het zware gamma in afwachting van de komst van de S-Way, maar het
gemiddelde omzetcijfer van de onafhankelijke concessiehouders steeg toch met 4%. Ze kunnen eens te meer de Daily op hun blote knieën bedanken, maar die cijfers tonen ook aan dat er men niet dezelfde kortingen toekent bij de Italiaanse constructeur als bijvoorbeeld Scania. Tussen deze twee uitersten laten de vier andere merken een vrij gelijkaardig profiel zien: het aandeel ‘prijzen en diensten’ (wat staat voor het verschil tussen de evolutie van de inschrijvingen en het omzetcijfer) komt min of meer overeen met een indexatie bij de twee merken van de Volvo Group, bij DAF en in een mindere mate ook bij MAN. TOENEMENDE PRODUCTIVITEIT Een andere paradoxale vaststelling: de gemiddelde creatie van toegevoegde waarde was duidelijk hoger dan het creëren van omzet. Als de netwerken dan al moesten verkopen aan een kleinere marge, dan hebben ze anderzijds meer gedaan met hun eigen personeel. Die tendens vertaalt zich door een nieuwe duidelijke stijging van de productiviteit per werknemer: het merendeel van de merken bevindt zich hier in een marge tussen + 3 en + 4,2%, met twee opmerkelijke uitzonderingen: Scania (slechts + 1,4%) en MercedesBenz, waar de productiviteit met 3,8% is gedaald. De sterke impact van de activiteiten op het vlak van personenwagens maken het ons evenwel onmogelijk om appels met appels te vergelijken.
Als we naar het personeelsbestand kijken, zien we dat dit in 2019 sterk is gegroeid: +8% na de stijging met 3% in 2017 en 2018. Dit zijn veel sterkere stijgingen dan bijvoorbeeld in de sector wegvervoer. Zij verraden wellicht de noodzaak voor de concessiehouders om nieuwe profielen aan te werven, teneinde de door de fabrikanten vereiste nieuwe diensten te implementeren en/of te anticiperen op de komst van nieuwe alternatieve aandrijvingen. Een deel van de verklaring kan liggen in wat er gebeurt bij Mercedes-Benz, waar het aantal personeelsleden met meer dan 16% is gestegen. De elektrificatie van zowel personenauto’s als lichte bedrijfsvoertuigen is al ver gevorderd. Daarentegen is het aantal werknemers bij DAF (+0,47%), Scania (-0,814%) en Volvo Trucks (-0,54%) vrijwel onveranderd gebleven. Ten slotte is de totale winst van alle vrachtwagenconcessiehouders in België met 13,8% gedaald. Het gaat uiteraard om een gemiddelde, want er zijn zeer grote verschillen tussen Mercedes-Benz (gemiddelde winstdaling van 44,06%) en MAN (gemiddelde winststijging van 43,96%). De netwerken van Renault Trucks (+12,11%) en Scania (+19,71%) sluiten het boekjaar 2019 ook positief af, terwijl de gemiddelde winst stagneert bij Iveco en Volvo Trucks, en daalt met 14,35% bij DAF Trucks. Dezelfde tendens kan worden waargenomen bij de EBITDA, een ratio waarin het MAN-netwerk het aanzienlijk beter deed dan de concurrentie.
