SỐ XUÂN 2018
MỤC LỤC
SỐ XUÂN 2018
03. THƯ CHÚC TẾT
SỐ XUÂN 2018
04. 10 HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VCCI-HCM NĂM 2017 08. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM NĂM 2017 10. KINH TẾ VIỆT NAM 2017-2018
KỲ TÍCH VÀ ĐIỂM NHẤN
12. HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NĂM 2018 14. CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VIỆT NAM 2017 16. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 17. CÁC LƯU Ý KHI KIỂM TRA ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 18. DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG KỸ THUẬT SỐ 2018
BẢN TIN VCCI CHI NHÁNH VCCI TẠI TP.HCM
171 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Tel: 028. 3932 5171 - Fax: 028. 3932 5472 Email: ngthanhbinh@vcci-hcm.org.vn Website: www.vcci-hcm.org.vn Chịu trách nhiệm xuất bản Ông Nguyễn Thanh Bình Phụ trách TTTT Thương mại VCCI-HCM Biên tập: TTTT Thương mại VCCI-HCM Trình bày: VCCI-HCM GPXB số 01/QĐ-XBBT-STTTT do Sở TTTT cấp ngày 28/01/2016. In tại Công ty Itaxa. Nộp lưu chiểu tháng 01/2018
THƯ CHÚC TẾT MẬU TUẤT 2018 Năm 2017 được đánh giá là một năm khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam khi hoàn thành 13 chỉ tiêu quan trọng do Quốc hội đề ra, tiêu biểu như tăng trưởng GDP đạt 6,81%, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 35,8 tỷ USD, số lượng doanh nghiệp thành lập mới lập kỉ lục 126.859 doanh nghiệp,... Thành quả phát triển kinh tế của Việt Nam còn được ghi dấu trên các bảng xếp hạng thế giới, như môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc (xếp 68/190 quốc gia) và năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc (xếp 55/137 quốc gia).
Sức khỏe
Thành công
Hạnh phúc
Năm 2018 được dự báo sẽ mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Với việc hoàn tất lộ trình cam kết cắt giảm thuế quan trong các hiệp định thương mại quốc tế, nhiều cơ hội giao thương với các nước trong khu vực và quốc tế được mở ra, đồng thời đưa Việt Nam trở thành địa điểm thu hút mạnh dòng vốn FDI. Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nội lực lớn mạnh để thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế. Trước bối cảnh đó, việc đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến thương mại - đầu tư, đồng thời tăng cường sự liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ là mục tiêu quan trọng của VCCI-HCM trong thời gian tới. Bước sang năm 2018 với nhiều dự báo tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam, với tôn chỉ “Liên kết, đồng hành cùng doanh nghiệp”, VCCI-HCM sẽ nỗ lực hơn nữa để mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên và cộng đồng doanh nghiệp. VCCI-HCM sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, tích cực kiến nghị cho Chính phủ để hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho doanh nghiệp. Trước thềm Xuân Mậu Tuất 2018, trong không khí hân hoan và lạc quan đón chào năm mới, thay mặt Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ VCCI-HCM, tôi xin trân trọng gửi đến quý Hội viên, cộng đồng doanh nghiệp cùng các đối tác của VCCI-HCM lời chúc Sức khỏe, Thành công và Hạnh phúc. PHÓ CHỦ TỊCH VCCI GIÁM ĐỐC VCCI-HCM VÕ TÂN THÀNH
HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM
1
1. HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TÀI CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN NĂM 2017 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Bộ Tài Chính phối hợp với VCCI tổ chức ngày 29/11/2017 tại TP.HCM là sự kiện thường niên nhằm tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách TTHC thuế và hải quan, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị tập trung vào 2 nội dung chính: (1) Cập nhật các thay đổi về chính sách mới trong lĩnh vực thuế, hải quan và (2) Đối thoại giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật từ phía các doanh nghiệp. Hội nghị có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Tài chính, VCCI, Tổng cục Thuế, Hải quan, các đơn vị trực thuộc ngành Thuế, Hải quan và trên 500 doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Hội nghị đã rà soát, đánh giá lại các vấn đề đã làm thường xuyên liên quan đến đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp gửi tới Ban Tổ chức đã được đại diện Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan trả lời thỏa đáng; những ý kiến, kiến nghị còn lại được tập hợp và trả lời bằng văn bản gửi đến cho doanh nghiệp.
HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA
4
4. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn
XUÂN MẬU TUẤT 2018
2
2. HỘI THẢO “LẤY Ý KIẾN HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT HỖ TRỢ DN NHỎ VÀ VỪA”
Ngày 14/04, tại TP.HCM, VCCI đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các hiệp hội DN phía Nam nhằm hoàn thiện Dự án Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại buổi góp ý, các đại biểu cho rằng nội dung các quy định của dự thảo Luật còn quá chung chung, chưa đi sâu vào những chi tiết giúp Luật này khả thi khi đi vào hiệu lực. Trong bối cảnh 97 - 98% các DN Việt Nam là DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa, Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa là đạo luật đặc biệt quan trọng đối với tương lai của các DN nhỏ và vừa cũng như triển vọng chung của nền kinh tế. Cộng đồng DN đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự luật này, đặc biệt khi các văn bản trước đây về DN nhỏ và vừa có hiệu quả rất hạn chế, với các biện pháp hỗ trợ phần lớn là các tuyên bố chung chung, hầu như không thể hiện thực hóa trên thực tế. Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2017 và đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
3. HỘI THẢO “LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 5 LUẬT THUẾ” Hội thảo lấy ý kiến DN đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật thuế, diễn ra ngày 13/09/2017 với sự tham dự của 120 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện cho các DN, Hiệp hội, các cơ quan báo đài thuộc địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. 5 Luật thuế được sử đổi bổ sung là: Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Thu nhập DN, Thuế Thu nhập cá nhân và Thuế Tài nguyên với 30 nhóm đề xuất chính sách mới. Tại hội thảo, đa số các ý kiến đồng tình với việc sửa đổi các sắc thuế nhằm đảm bảo tăng trưởng nguồn thu ngân sách nhà nước trong dài hạn; chống thất thu thuế GTGT; đáp ứng yêu cầu cải cách chính sách thuế; góp phần định hướng sản xuất và tiêu dùng, nhằm tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích người nộp thuế mở rộng sản xuất kinh doanh... Những ý kiến của DN đã được VCCI ghi nhận và tổng hợp trình lên cấp có thẩm quyền để đóng góp vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật thuế nêu trên.
4. DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM - BA LAN Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan - Ngài Andrzej Duda, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, VCCI-HCM đã phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Ba Lan tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan vào ngày 30/11/2017 tại TP.HCM Diễn đàn thu hút sự quan tâm tham dự của trên 400 DN Việt Nam và Ba Lan trong các lĩnh vực: dược phẩm, spa trị liệu, nha khoa, du lịch y tế, ngân hàng, tư vấn quản lý, công nghệ thông tin, thực phẩm, thịt gia cầm, trái cây, rau quả, in ấn bao bì, mực in, máy móc công nghiệp… Ba Lan và Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Những năm gần đây, quan hệ song phương Việt Nam - Ba Lan luôn phát triển tích cực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp cũng như ký kết nhiều văn kiện quan trọng nhằm tạo khung pháp lý cho sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo đến kinh tế, thương mại - đầu tư… www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .5
HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM
6. TỌA ĐÀM “XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ VỚI BẮC KINH - THIÊN TÂN - HÀ BẮC TẠI VIỆT NAM 2017”
5
5. DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ISRAEL Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Reuven Rivlin Tổng thống Nhà nước Israel từ ngày 19 đến ngày 24/03/2017, VCCI-HCM phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Israel” vào ngày 23/03/2017. Tại diễn đàn, bên cạnh sự hiện diện của Ngài Tổng thống Nhà nước Israel, còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Israel và Việt Nam cùng đoàn DN Israel với trên 30 công ty hoạt động trong các lĩnh vực: kỹ thuật và công nghệ cao trong nông nghiệp như chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây trong nhà kính, giống cây trồng, phân bón, tưới tiêu; công nghệ thông tin và truyền thông... Diễn đàn thu hút sự quan tâm tham dự của trên 300 DN Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí. Sau hơn hai thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Israel thực sự trở thành những đối tác quan trọng của nhau. Israel luôn ủng hộ sự phát triển của Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam luôn xem trọng quan hệ hợp tác với Israel trên nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao… và đặc biệt là mong muốn học hỏi mô hình Quốc gia khởi nghiệp của Israel.
6. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn
Nằm trong khuôn khổ “Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 15” (diễn ra từ 06 - 09/12/2017), VCCI-HCM và CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD (Bộ Công Thương) phối hợp với Công ty Triển lãm Quốc tế XTTM Thiên Tân tổ chức Tọa đàm “Xúc tiến Thương mại - Đầu tư với Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc tại Việt Nam 2017”. Buổi tọa đàm đã thu hút được gần 200 DN Việt Nam và Trung Quốc tham dự. Tại buổi tọa đàm, các DN đã được đại diện của VCCI, Trung tâm XTTM Đầu tư phía Nam thuộc Bộ KHĐT, Phòng Thương mại Công nghiệp TP. Thiên Tân - Trung Quốc cung cấp một số chính sách thu hút đầu tư thương mại của Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội tốt để DN 2 nước có cơ hội giao lưu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh lâu dài.
6
7
7. DIỄN ĐÀN NÂNG CAO NĂNG SUẤT - THAM GIA VÀO CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU Diễn đàn được tổ chức nhằm mục đích tổng kết giai đoạn 2 từ năm 2013 - 2017 và giới thiệu chiến lược trong giai đoạn 3 của Chương trình Phát triển Doanh nghiệp bền vững (SCORE) do VCCIHCM phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) triển khai. Diễn đàn thu hút hơn 180 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 80 DN sản xuất trong ngành chế biến gỗ, công nghiệp phụ trợ, may mặc và giày da. Dự án SCORE do VCCI-HCM phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) triển khai từ 06/2011 nhằm hỗ trợ các DNNVV khắc phục những hạn chế về nguồn lực công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực, hội nhập sâu rộng, đồng thời cực và chủ động tham gia vào chữa cũng ứng toàn cầu. Dự án đã triển khai các chương trình đào tạo, tư vấn giúp nâng cao năng lực cho DNNVV trong ngành chế biến gỗ tại các tỉnh Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Long An và TP.HCM. Sau đó, dự án mở rộng cho một số ngành trọng điểm như công nghiệp phụ trợ, dệt may để cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và cải thiện môi trường làm việc, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.
XUÂN MẬU TUẤT 2018 8. HỘI THẢO WOMENWILL VỚI CHỦ ĐỀ “VAI TRÒ CỦA NỮ GIỚI TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” Womenwill là một dự án sáng tạo của Google nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho phụ nữ ở khắp mọi nơi trên thế giới có thể phát triển bản thân và thành công trong cuộc sống, nâng cao ý thức bình đẳng giới, giúp đỡ phụ nữ tận dụng tối đa những công nghệ hiện đại để xây dựng các kỹ năng, truyền cảm hứng và kết nối với nhau thông qua các khoá đào tạo, sự kiện và hội thảo. Đến với Việt Nam lần đầu tiên, chuỗi sự kiện Womenwill do Google phối hợp cùng VCCI-HCM tổ chức dành cho các nhà lãnh đạo nữ hàng đầu. Hội thảo với chủ đề “Vai trò của nữ giới trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0” đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 19/12/2017 với sự tham dự của gần 400 đại biểu đến từ các tổ chức, các hiệp hội và các DN trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Womenwill Việt Nam là nơi để các chuyên gia và các đại biểu cùng nhau chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến vai trò của phụ nữ trong thời đại công nghệ số, học hỏi lẫn nhau những bài học thành công và các kinh nghiệm quý báu. Đây cũng là diễn đàn mở để các chuyên gia và đại biểu trao đổi về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam để giúp các DN Việt Nam nói chung và các doanh nhân nữ nói riêng hội nhập và phát triển bền vững.
8
9
9. DỰ ÁN “HỖ TRỢ DN NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” Dự án “Hỗ trợ DN nhỏ và vừa Việt Nam phát triển bền vững” được triển khai bởi VCCI-HCM, Công ty Coca Cola Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) từ 07/2017 - 09/2017. Mục tiêu của dự án là cải thiện năng lực hoạt động của các DNNVV thông qua các khóa tập huấn và cố vấn chuyên sâu. 12 DNNVV trong lĩnh vực đóng chai, bao bì, nông phẩm (trái cây), marketing, logistics, khách sạn, thương mại, phân phối thực phẩm & đồ uống, bán lẻ, nhà hàng được chọn tham gia vào các khóa đào tạo và được tư vấn trong 3 tháng theo các chủ đề: Quản trị chuỗi cung ứng; Đổi mới, sáng tạo tại DN và Thực hiện trách nhiệm xã hội DN. Các DN tham gia đều đánh giá cao những lợi ích của dự án mang lại, những kiến thức và kỹ năng được các giảng viên và chuyên gia Coca cung cấp đã giúp DN áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Không những thế, 8 trong số 12 DNNVV tham gia dự án đã được công ty Coca Cola Việt Nam ký hợp đồng nguyên tắc trở thành nhà cung ứng tiềm năng của Coca Cola Việt Nam trong tương lai.
10
10. LỄ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ - NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ngày 14/06/2017, tại TP.HCM, trước sự chứng kiến của bà Kari Eken Wollebaek, Phó Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, VCCI-HCM phối hợp với Liên đoàn Giới chủ Na Uy (NHO) khởi động Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề - ngành nuôi trồng thủy sản. Chương trình nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của DN. Đồng thời, VCCI và NHO cũng hình thành cơ chế cố vấn với sự tham gia của các DN, hiệp hội DN nhằm giảm khoảng cách giữa kết quả đào tạo của nhà trường với nhu cầu của DN. Trước đó, từ năm 2010, cũng với sự hỗ trợ của NHO và Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB-XH), VCCI-HCM đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, DN thí điểm mô hình đào tạo nghề có sự gắn kết giữa nhà trường và DN trong ngành cơ khí ô tô. Mô hình đào tạo nghề sau đó được mở rộng sang các ngành khác như du lịch nhà hàng khách sạn, may mặc, chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ và nay là ngành nuôi trồng thủy sản. www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .7
HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM
H O Ạ T Đ Ộ N G V C C I-H C M với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức 89 cuộc hội nghị, hội thảo, diễn đàn kinh tế và giao lưu thương mại với sự tham dự của 8.121 đại biểu.
Về công tác đào tạo và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM 2017
Kịp thời nắm bắt tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, trong năm qua Chi nhánh VCCI tại TP.HCM (VCCI-HCM) đã sát cánh cùng hội viên và cộng đồng DN phía Nam trong quá trình phát triển và hội nhập. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng Đoàn và Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Giám Đốc cùng với Tập thể cán bộ công nhân viên VCCI-HCM đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt các công tác và nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể trong năm 2017, Chi nhánh đã triển khai hiệu quả các công tác sau:
Về công tác xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế
VCCI-HCM đã đón tiếp và làm việc với 137 đoàn khách gồm 1.692 lượt khách của các cơ quan ngoại giao, các cơ quan xúc tiến thương mại (XTTM) quốc tế cũng như các tập đoàn và công ty nước ngoài đến để tìm hiểu thông tin về kinh tế, chính sách, đầu tư, thương mại, thị trường, trao đổi thông tin cũng như triển vọng hợp tác. Cũng trong năm 2017, Chi nhánh đã ký
8. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn
kết 4 Thỏa thuận hợp tác với tổ chức XTTM các nước như Thổ Nhỹ Kỳ, Cộng hòa Tatarstan, Hàn Quốc và Cộng hòa Ba Lan. Chi nhánh đã tổ chức 6 đoàn DN đi khảo sát thị trường nước ngoài, bao gồm thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Columbia, Singapore và Myanmar với sự tham dự của 66 thành viên là lãnh đạo các DN. Trong công tác tổ chức các sự kiện về XTTM và các hội nghị, hội thảo chuyên đề, Chi nhánh đã phối hợp
Trong năm 2017, VCCI-HCM đã tổ chức 77 khóa đào tạo/ tập huấn cho 6.878 lượt DN tham dự, tiêu biểu như các khóa đào tạo về chủ đề xuất nhập khẩu, xuất xứ hàng hóa, lao động (an toàn vệ sinh lao động, chính sách BHXH,...), khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, các kỹ năng cho DN trong điều hành sản xuất, marketing, tài chính, nhân sự,... Công tác triển khai các dự án cũng được đẩy mạnh tiến độ triển khai như dự án Phổ cập hiểu biết công việc kinh doanh, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể phát triển thành DN, dự án Hỗ trợ DNNVV để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị nông nghiệp nông thôn,... Chi nhánh đã triển khai dự án Hỗ trợ các DNNVV tại Việt Nam phát triển bền vững do Coca Cola Việt Nam tài trợ với mục tiêu cải thiện năng lực hoạt động của các DNNVV.
Về công tác hội viên, hiệp hội, doanh nhân nữ và công tác phối hợp với các tỉnh
Về công tác hội viên, trong năm qua, VCCI-HCM đã kết nạp 60 hội viên mới, nâng tổng số hội viên do Chi nhánh quản lý lên 3.567 hội viên. Về công tác hiệp hội, trong năm 2017, VCCI-HCM đã hợp tác với các hiệp hội trong và ngoài nước như hiệp hội doanh nghiệp tại TP.HCM, hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh phía Nam do Chi nhánh phụ trách, các hiệp hội ngành nghề (gỗ, dệt may, cơ khí,...), hiệp hội nước ngoài (như AmCham,
XUÂN MẬU TUẤT 2018 EuroCham, KoCham,...) triển khai nhiều hoạt động hữu ích cho Hiệp hội và doanh nghiệp hội viên. Về công tác doanh nhân nữ, Chi nhánh đã tích cực triển khai 20 hoạt động cho các DN hội viên trong Hội đồng Doanh nhân nữ bao gồm 13 khóa đào tạo, và 7 hội thảo chuyên đề. Về công tác phối hợp với các tỉnh, VCCI-HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân (UBND), Sở - Ban - Ngành các tỉnh trên địa bàn hoạt động do Chi nhánh phụ trách để đẩy mạnh hoạt động đào tạo, hỗ trợ và phát triển DN.
Về công tác đại diện cho giới sử dụng lao động
Trong năm 2017, VCCI-HCM đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhằm thực hiện chức năng đại diện cho người sử dụng lao động. Về các hoạt động liên quan đến pháp luật và quan hệ lao động, nhằm tham mưu cho lãnh đạo VCCI tại các buổi họp thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia, Chi nhánh đã tiến hành các cuộc tham vấn trực tiếp tại DN tại phía Nam về những tác động của chính sách lương tối thiểu năm 2016 đến hoạt động của DN và mức điều chỉnh đề nghị cho lương tối thiểu năm 2018. Chi nhánh tiếp tục phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức triển khai các hoạt động trong khuôn khổ các dự án Better Work, Dự án Quan hệ lao động,... cũng như phối hợp chặt chẽ với Sở LĐTBXH địa phương, cơ quan BHXH và các DN thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền phổ biến và nâng cao kỹ năng về quan hệ lao động cho DN. Về các hoạt động nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc, Chi nhánh tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo và tư vấn trong khuôn khổ Dự án SCORE nhằm hỗ trợ các DN chế
biến gỗ nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng triển khai thí điểm cho các DN ngành khác như công nghiệp phụ trợ, dệt may. Về các hoạt động cải thiện chất lượng đào tạo nghề, Dự án Nâng cao chất lượng đào tạo nghề (NHO) đã được mở rộng sang ngành nuôi trồng thủy sản tại Đồng Tháp, và tiếp tục duy trì và phát triển nhiều hoạt động đi vào chiều sâu và có tính lan tỏa cao tại Đồng Nai và TP.HCM.
Về công tác pháp chế
Về cấp C/O, Chi nhánh đã cấp 438.381 bộ C/O và chứng từ thương mại các loại, tăng 3,40% so với năm 2016 (423.985 bộ). Chi nhánh đã thực hiện 68 đợt làm việc, kiểm tra năng lực, quy trình sản xuất sản phẩm XK của DN đề nghị cấp C/O. Chi nhánh đã trả lời 200 thư yêu cầu thẩm tra lại 1.101 bộ C/O của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Về công tác xây dựng, phổ biến pháp luật, VCCI-HCM đã góp ý 6 dự thảo văn bản pháp luật/ quyết định theo đề nghị của chính quyền TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Chi nhánh đã tổ chức 17 hội thảo với sự tham dự 1.928 đại biểu bao gồm các hội thảo lấy ý kiến xây dựng các dự thảo luật, hội nghị về phổ biến pháp luật và hội nghị chuyên đề. VCCI-HCM đã tích cực triển khai 3 Dự án: i) Dự án xây dựng pháp luật, ii) Dự án Tăng cường vai trò của DN Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật kinh doanh và iii) Dự án về Sổ tạm quản (ATA Carnet) theo Công ước Istabul v.v... Về công tác tư vấn, Chi nhánh
đã thực hiện công tác tư vấn có thu phí cho 15 lượt DN về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, thuế, hải quan.
Về công tác thông tin và truyền thông
VCCI-HCM đã tiếp và cung cấp thông tin trực tiếp cho 2.342 DN/ tổ chức trong và ngoài nước. Chi nhánh đã biên soạn và xuất bản 5.000 cuốn Danh bạ Hội viên VCCI-HCM 2017-2018 với tên gọi “CONNECTIONS - Liên kết doanh nhân Việt”. Chi nhánh đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) và Công ty Quảng cáo Trang Vàng (YBC) xuất bản 20.000 quyển Cẩm nang Danh bạ DN Việt Nam hội nhập quốc tế 2017, góp phần tăng cường mảng cung cấp thông tin hội nhập cho DN. Bên cạnh đó, Chi nhánh đã xuất bản 10 số bản tin với tổng cộng 18.500 ấn bản và gửi 24 số bản tin điện tử (e-bulletin) qua email 2 lần/ tháng đến trên 4.000 hội viên VCCI-HCM và các DN/ tổ chức quan tâm đăng ký nhận thông tin.
Năm 2018, với tôn chỉ “liên kết, đồng hành cùng DN”, VCCI-HCM quyết tâm đoàn kết, chủ động và sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao ,góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam.
www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .9
ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ VIỆT NAM 2017-18: KỲ TÍCH VÀ ĐIỂM NHẤN TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 2017 1. TỐC ĐỘ TĂNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC Đối với kinh tế Việt Nam, năm 2017 là một năm khép lại của những kỷ lục và kỳ tích khi đạt và vượt 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Quốc Hội đưa ra. Trong đó có ba chỉ tiêu vượt bậc là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Bánvà buôn Bán buôn bánvàlẻ bán lẻ đóng góp caovới nhất vớiđiểm 0,79 điểm đóng góp cao nhất 0,79
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III
THUẾ SẢN PHẨM TỪ TRỢ CẤP SẢN PHẨM
2,87% 2,87%
DỊCH VỤ DỊCH VỤ
NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
“Vũ khí” ngành công nghiệp “Vũlà khí” là ngành công nghiệp chế biến, chiếm 2,33 điểm chếchế biến,tạochế tạo chiếm 2,33 điểm phần lớn dựalớnvào doanh nghiệpnghiệp phần dựahaivào hai doanh
TrongTrong đó ngành thủy sản đó ngành thủycó sảnnhiều có nhiều khởi sắc vớisonăm 20162016 do nhu khởiso sắc với năm do cầu nhu cầu chế biến xuất khẩu phục vụ đơn chế biến xuất khẩu phục vụ hàng đơn hàng cuối năm cuối tăng năm tăng THUẾ SẢN PHẨM TỪ TRỢ CẤP SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Nguồn: Tổng cục Thống Kê
0,43% 0,43%
CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
2.77% 2.77%
7,65% 7,65% 7,46% 7,46% 6,28% 6,28% 5,15% 5,15%
NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, mức tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 6,81% cao nhất trong 10 năm trở lại đây, vượt mục tiêu 6,7% Quốc Hội đề ra. Có thể thấy quý IV tăng trưởng vượt bậc như thế một phần do xuất khẩu, tiêu dùng trong nước, và nguồn vốn đầu tư nước ngoài tập trung vào thời điểm cuối năm thông qua các dự án điện BOT.
0,73% 0,73%
6,34% với năm Tăng Tăng 6,34% so vớisonăm 20162016
QUÝ IV
Tăng trưởng GDP qua các Quý
11.107,4
Đơn vị: triệu đô la
Khác
Nam Định
TP.HCM
Khánh Hòa
Thanh Hóa
Khác
Trung Quốc
Singapore
Hàn Quốc
Năm 2017 lại một lần nữa ghi nhận kỷ lục mới với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 424 tỷ đô la. Trong khi đứng đầu thị trường nhập khẩu là Trung Quốc với 58,5 tỷ đô la, tăng 16,9% so với năm 2016; thì Hàn Quốc lại dẫn đầu thị trường nhập siêu cùa nước ta với 31,8 tỷ đô la, tăng 53,4% so với năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu do Tập đoàn SamSung mở rộng đầu tư sản xuất nên nhu cầu nhập khẩu linh kiện và thiết bị máy móc tăng cao.
10. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn
Nguồn: Tổng cục Thống Kê
2.134,3
2.314
2.584,9
1.409,7
3.159,4
4.399,4
3.771,8
3.973,3
3. XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
Đơn vị: triệu đô la
#
Nhật Bản
Nguồn vốn đầu tư nước ngoài đạt 35,88 tỷ đô la, mức cao nhất tính từ năm 2009 với số vốn đăng ký mới đạt 21,3 tỷ đô la; bên cạnh đó kỷ lục cũng được xác lập khi vốn giải ngân đạt 17,5 tỷ đô la. Ngoài sự bùng nổ của vốn đầu tư thông qua mua cổ phần và góp vốn, không thể phủ nhận đóng góp quan trọng của những dự án tỷ đô la: 3 dự án điện BOT ở Thanh Hóa, Khánh Hòa, và Thái Bình; ngoài ra, còn có dự án Samsung Display, dự án Dường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, và dự án Khu phức hợp thông minh trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
TOP 4 QUỐC GIA TOP 4 ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP ĐƯỢC ĐẦU TƯ 7.745,8
2. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đóng góp tăng trưởng theo từng ngành
45,1
25,9
25,9
Điện thoại và linh kiện
Dệt may
Điện tử, máy tính và linh kiện
31,4%
8,8%
37,5
36,5%
34,4
Điện tử, má và linh k
XUÂN MẬU TUẤT 2018 NÂNG TẦM KINH TẾ VIỆT NAM 1. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VIỆT NAM 2018 Dựa vào số liệu thống kê của Ngân hàng Thế Giới, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã trở nên tích cực hơn trước con mắt của nhiều nhà đầu tư và tổ chức quốc tế. Ngân Hàng Thế Giới nhận định Việt Nam và Indonesia là hai nước thực hiện cải cách nhiều nhất trong 15 năm qua. Nếu trước đây các doanh nhân cần 61 ngày và 31,9% thu nhập để đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tại TP.HCM (2003); thì hiện nay, họ chỉ mất 22 ngày và 6,5% thu nhập. Với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, Chính Phủ đã thực hiện hàng loạt chính sách như: Nghị quyết 19, Nghị quyết 35, Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang được làm rất hiệu quả.
Xếp hạng thuận lợi kinh doanh (2018) 2
Singapore Malaysia Thái Lan Brunei Việt Nam
Nguồn: Ngân hàng thế giới
24 26 56
Indonesia Philippines Campuchia
68 72
113 135 141
Lào Myanmar
171
2. TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 2018 VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP (2018)
5,1%
LÀO
8,0%
MYANMAR
TRUNG BÌNH ASEAN
6,3%
TRUNG BÌNH CHÂU Á
VIỆT NAM
6,7%
6,5% CAMPUCHIA
3,6% THÁI LAN
PHILIPPINES
5,4% 1,0% BRUNEI
MALAYSIA
2,7%
SINGAPORE
5,3%
INDONESIA
Bên cạnh những diễn biến tích cực của các chỉ số kinh tế, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hoàn thiện hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh. Hệ số ICOR, hệ số sử dụng vốn, năm 2017 thấp hơn 2016 (4,93 so với 5,15) là một trong những chỉ số phản ánh rõ rệt hiệu quả đầu tư của nền kinh tế đang dần được cải thiện. Ngoài ra, theo Diễn đàn Kinh tế Thế Giới, xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2016. Chính vì thế, Việt Nam được Ngân hàng Phát triển Châu Á dự đoán mức tăng trưởng kinh tế năm 2018 vào khoảng 6,5%, dự đoán đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và nền tảng kinh tế vĩ mô dần được cải thiện về thể chế và thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, giảm chi phí sản xuất là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cũng như thúc đẩy kinh tế tư phát triển trong năm 2018. Đặc biệt, sau Hội Nghị Cấp Cao APEC và trong bối cảnh anh ninh nhiều nước bất ổn do khủng bố, triển vọng phát triển của Việt Nam càng được củng cố trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Song song đó, trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang có những tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới. Việt Nam với 53 triệu người sử dụng Internet - đứng thứ 5 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, và 55% dân số sử dụng smartphone, đây rõ ràng là một nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển kinh tế xã hội từ CMCN 4.0. Chẳng hạn như sự xuất hiện của công ty taxi công nghệ góp phần cải thiện năng suất lao động so với taxi truyền thống hay dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. CMCN 4.0 không chỉ áp dụng cho nhóm ngành dịch vụ mà còn cho cả các ngành nông nghiệp như xây dựng trang trại thủy canh trồng rau sạch bằng việc áp dụng công nghệ cao, điều khiển trồng rau từ xa. Vì thế, CMCN 4.0 là “cơ hội bằng vàng” hay thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào chính sách của Chính phủ và tốc độ thẩm thấu của các chính sách. Top 3 mặt hàng chủ lực của thị trường xuất khẩu
Top 3 mặt hàng chủ lực của thị trường nhập khẩu
45,1
25,9
25,9
37,5
Điện thoại và linh kiện
Dệt may
Điện tử, máy tính và linh kiện
Điện tử, máy tính và linh kiện
31,4%
8,8%
36,5%
33,6
34,4%
17,9%
Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng
16,2
53,2%
Điện thoại và linh kiện
Ghi chú: Chỉ số % tăng/giảm so với năm 2016 - Đơn vị: tỷ đô la. Nguồn: Tổng cục Thống Kê * Trang thông tin này được thực hiện với sự cộng tác của Ipsos Business Consulting
www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .11
CÁC CON SỐ 2017
GÓC NHÌN CHUYÊN GIA
126.859
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI
TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG GIẢI THỂ
15,2%
26.448 0,9%
12.133 2,9%
Tổng vốn đăng ký
1,296 nghìn tỷ đồng
Ghi chú: Chỉ số % tăng/giảm so với năm 2016 | Nguồn: Tổng Cục Thống Kê
ÔNG VŨ TIẾN LỘC, CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) Theo quan sát của cá nhân tôi, nếu 2016 là năm khởi động một giai đoạn mới, 2017 là năm tăng tốc, thì 2018 - 2019 phải là năm nước rút để 2020 chúng ta cán đích, đạt được các mục tiêu đề ra với 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong thời chiến, chúng ta đã huy động được sức mạnh của toàn dân để đánh giặc, tôi mong 2018 sẽ đánh dấu một bước chuyển mới, ghi dấu ấn về việc huy động được sức mạnh của toàn dân trong xây dựng và phát triển đất nước, với những nỗ lực cải cách hướng tới chuẩn mực thể chế hàng đầu của ASEAN và OECD. Tôi tin vào sức sống mãnh liệt của khu vực kinh tế tư nhân và tinh thần khởi nghiệp của người dân.
BÀ PHẠM CHI LAN, CHUYÊN GIA KINH TẾ Mặc dù số doanh nghiệp đăng ký trong năm 2017 cao hơn so với năm trước nhưng sức ép thị trường lớn khiến các doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường cũng lớn do tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó môi trường kinh doanh cũng là nhân tố không mấy thuận lợi đối với nhiều doanh nghiệp. Chúng ta còn phải cải thiện nhiều hơn nữa về mặt thể chế, chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp của nhiều người trẻ rất đáng hoan nghênh; nếu tạo được môi trường tốt thì sẽ có nhiều người khởi nghiệp thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam, vào sự thay đổi về kết cấu của nền kinh tế.
ÔNG TRẦN TUẤN ANH, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Các doanh nghiệp cần chủ động, thường xuyên tìm hiểu thông tin về thị trường và đối tác cùng các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mới thông qua cơ quan chức năng đầu mối. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức đối thoại với các cơ quan Chính phủ để nêu lên thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực thi hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, Chính phủ và các Bộ, ngành kịp thời có những điều chỉnh chính sách và các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
ÔNG PHAN ĐỨC HIẾU, PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG (CIEM) DN đang đứng trước 2 cơ hội và 1 thách thức lớn. Về cơ hội, thứ nhất, thông điệp của Chính phủ về phát triển khu vực kinh tế tư nhân - động lực phát triển kinh tế là rất rõ ràng; thứ hai là môi trường kinh doanh ngày một thông thoáng… giúp tăng cơ hội kinh doanh cho DN. Về thách thức, đó chính là cải thiện quản trị DN, nâng cao sức cạnh tranh. Khi sức ép cạnh tranh trên thị trường tăng lên sẽ tác động trực tiếp đến DN, nếu không thay đổi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Vì vậy, DN tư nhân phải chủ động nâng cao năng lực, đổi mới, sáng tạo, chớp cơ hội từ tái cơ cấu nền kinh tế. Trung tâm Thông tin tổng hợp. Nguồn: Báo Chính phủ
12. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn
XUÂN MẬU TUẤT 2018
CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG HOA KỲ Hội Chợ Giao Thương Hàng Tổng Hợp Las Vegas (ASD Market Week) là hội chợ tổng hợp quốc tế đa ngành nghề và uy tín, được tổ chức thường niên tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Hằng năm, hội chợ thu hút hơn 45.000 nhà kinh doanh đến từ 90 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới (Thông tin về hội chợ: https:// www.asdonline.com/about/show-overview/). Nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường quan hệ thương mại với thị trường Hoa Kỳ, VCCI-HCM tổ chức: CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG HOA KỲ • Thời gian: Từ ngày 10/03 - 16/03/2018
• Địa điểm: TP. Los Angeles và Las Vegas, Hoa Kỳ
• Nội dung: Tham gia Đoàn, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau như: hàng tiêu dùng, may mặc, hàng gia dụng, hàng điện máy, điện tử, giày dép, hàng lưu niệm, nữ trang, quà tặng, hàng thủ công… Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. • Đối tượng tham gia: Tất cả doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan.
CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG THỔ NHĨ KỲ NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường nguyên vật liệu xây dựng, gặp gỡ các nhà sản xuất và xuất khẩu đá xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới với các đối tác tiềm năng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, VCCI-HCM phối hợp với Đại Sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam và Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức: CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG THỔ NHĨ KỲ NGÀNH ĐÁ XÂY DỰNG • Thời gian: Từ ngày 26/03 - 01/04/2018
• Địa điểm: Thành phố Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ)
• Nội dung: Doanh nghiệp sẽ được tham quan triển lãm quốc tế về đá xây dựng, gặp gỡ các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới trong lĩnh vực này, cũng như tham quan một số mỏ khai thác đá tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam cùng gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài. • Đối tượng tham gia: tất cả doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan.
Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 028. 3932 5495 / 028. 3932 6499; Fax: 028. 3932 5472 A. Vinh - DĐ: 091 88 66 055; Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn
FOOTER: 18x3cm TM
www.pacificcross.com.vn
Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2 18
Văn Phòng Hành Chính - Hồ Chí Minh Lầu 4 & Lầu 12 | Tòa nhà Ruby 81-85 Hàm Nghi | Quận 1 (+84 28) 7306 9669
Văn Phòng Kinh Doanh - Hồ Chí Minh Lầu 6 | Tòa nhà Pax Sky 159C Đề Thám | Quận 1 (+84 28) 7306 9669
Văn Phòng Kinh Doanh - Hà Nội Lầu 19 | Tòa nhà VCCI 9 Đào Duy Anh | Quận Đống Đa (+84 28) 7308 9669
www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .13
KINH TẾ VIỆT NAM
TỔNG QUAN 2017
TĂNG TRƯỞNG GDP VÀ CPI QUA CÁC NĂM (%)
Diện tích
331.698 km2
Dân số
93.7 triệu
GDP
226,76 tỷ
Xuất khẩu
213.77 tỷ
Nhập khẩu
211.1 tỷ
Dịch vụ
22.97
CPI
8.48
8.23
18.58
Nông nghiệp
41,32%
GDP
15,34%
5.89
5.32
Công nghiệp
33,34%
5.42
5.03
9.19
8.3
7.5
5.98
6.21
9.21
6.88
6.6 4.09
2006
2007
2008
2009
TOP 10 MẶT HÀNG XUẤT KHẨU NĂM 2017 (TỶ USD)
45.1 25.9
Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh liện
2010
2011
25.9
Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác
2013
2014
2016
33.6 16.2
Vải các loại
11.4 9.1
Sắt thép các loại
8.4
Chất dẻo
Gỗ và sản phẩm gỗ
7.6
Xăng dầu các loại
7.0
Phương tiện vận tải và phụ tùng Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
6.9
Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày
5.5
7.4
3.8
Kim loại thường khác
5.4
3.6
Sản phẩm từ chất dẻo
5.4
KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN THEO NƯỚC/ KHU VỰC NĂM 2017 (TỶ USD)
Nhập khẩu Xuất khẩu
35.3
41.5
46.8
34.3
28
21.7
16.8
15 16.5
12
Trung Quốc
Hàn Quốc
14. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn
3.53 2017
37.5
Thủy sản
58.5
2015
Điện thoại các loại và linh kiện
12.8
Sơ, sợi dệt các loại
2.66
Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh liện Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác
14.6
Giày dép các loại
2012
0.63
TOP 10 MẶT HÀNG NHẬP KHẨU NĂM 2017 (TỶ USD)
Điện thoại các loại và linh kiện Hàng dệt may
6.81
6.68
6.78
6.23
ASEAN
Nhật Bản
9.1
EU
Hoa Kỳ
XUÂN MẬU TUẤT 2018
CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2017 * Số liệu thống kê 2017. Nguồn: Tổng cục Thống kê
THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THEO NĂM (TỶ USD) Vốn đăng ký
29.7
Vốn thực hiện
24.1
22.3
22
20.2
18.6
17.5
14.7 11
10
2009
13
11
2010
10.5
2011
2012
2013
2014
14.5
2015
2017
2016
DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG
Đơn vị: Nghìn tỷ đồng
48,2
2,24 %
triệu đồng/lao động
Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động
Năng suất lao động Việt Nam
446
triệu người
36
93,2
495
2.937
KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM Đơn vị: Triệu lượt
Dịch vụ khác Dịch vụ lữ hành Dịch vụ lưu trú, ăn uống Bán lẻ hàng hóa
14.5
12.3
11.5
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG
3.934
24.1
4,25
3,77
2008
2009
5,05
2010
6,01
2011
12,9
6,84
7,57
7,87
7,94
2012
2013
2014
2015
10
2016
2017
Trung tâm Thông tin Thương mại, VCCI-HCM tổng hợp
www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .15
HỘI NHẬP
1976
1986
1995
1998
2007
2008
2011
2015
2016
2017
Mở cửa
Đổi mới
ASEAN
APEC
WTO
VJEPA
VCFTA
VKFTA VCUFTA AEC
EVFTA
CPTPP
CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MÀ VIỆT NAM ĐANG THAM GIA
1
2
3
4
10
Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)
Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)
ĐÃ CÓ HIỆU LỰC
14
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA) Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)
Hiệp định thương mại tự do ASEAN Australia/ New Zealand (AANZFTA)
FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (VCUFTA)
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA)
ĐÃ KÝ KẾT
6 7
8
9
11 Hiệp định thương mại tự do ASEAN HongKong (AHKFTA)
ĐÃ KẾT THÚC ĐÀM PHÁN
13
Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)
5
12 Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP ASEAN+6)
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten)
16. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn
ĐANG ĐÀM PHÁN
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel
15
Trung tâm Thông tin Thương mại, VCCI-HCM tổng hợp (Nguồn: Báo Công Thương, TT WTO - VCCI)
XUÂN MẬU TUẤT 2018
CÁC LƯU Ý KHI KIỂM TRA ƯU ĐÃI THUẾ TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) 1. Nguyên tắc MFN là gì và được áp dụng như thế nào trong trường hợp FTA?
Về nguyên tắc, các cam kết trong WTO được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc MFN, nghĩa là được áp dụng một cách không phân biệt đối xử đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nước thành viên WTO. Điều này có nghĩa nếu một nước thành viên WTO dành bất kỳ ưu đãi thuế quan nào cho hàng hóa từ một nước thành viên WTO thì cũng phải cho hàng hóa đến từ tất cả các thành viên khác ưu đãi tương tự. Tuy nhiên, Điều 24 của Hiệp định GATT của WTO cho phép các nước thành viên áp dụng những thuế suất thấp hơn theo các Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) cho chỉ các nước thành viên của các Hiệp định thương mại tự do đó (mà không áp dụng cho các thành viên khác của WTO). Để được xem là FTA, nội dung của các Hiệp định này phải là xóa bỏ thuế quan và các biện pháp cản trở thương mại đối với “hầu hết thương mại” (substantially all the trade) giữa các thành viên trong một khoảng thời gian nhất định.
2. Xác định hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc danh mục nào
• Danh mục ưu đãi: Mức thuế áp dụng thấp hơn mức thuế MFN • Danh mục không ưu đãi: Mức thuế áp dụng bằng (nếu hàng hoá thuộc danh mục ưu đãi trong WTO) hoặc cao hơn (nếu hàng hoá thuộc danh mục không ưu đãi trong WTO) mức thuế MFN. • Danh mục nhạy cảm: Mức thuế áp dụng tương tự danh mục ưu đãi. Mức thuế áp dụng chuyển sang danh mục không ưu đãi nếu sản lượng nhập khẩu khiến tổng sản lượng nhập khẩu của hàng hoá vào quốc gia đó vượt hạn ngạch cho phép (quota).
3. Xác định lộ trình thực hiện cam kết cắt giảm thuế của hàng hoá
Các cam kết cắt giảm thuế trong FTA đều được thực hiện theo lộ trình. Một số dòng thuế sẽ được cắt giảm ngay khi FTA có hiệu lực, một số sẽ cắt giảm dần dần trong nhiều năm tùy vào quy định của FTA. Để biết chính xác mức thuế nhập khẩu áp dụng đối với một mặt hàng cụ thể trong một thời điểm nhất định, doanh nghiệp cần tra cứu Danh
mục Biểu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam có hiệu lực vào từng thời điểm cụ thể.
4. Đáp ứng nguyên tắc xuất xứ
Khác với thuế suất MFN (có điều kiện áp dụng tương đối đơn giản), để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo từng FTA, hàng nhập khẩu phải thỏa mãn một số điều kiện, trong đó điều kiện về xuất xứ là quan trọng và cũng là khó khăn nhất. Do đó, không phải tất cả hàng hóa nhập khẩu vào các nước đã có FTA với Việt Nam đều được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo cam kết trong FTA liên quan, mà chỉ những hàng hoá đáp ứng được tiêu chuẩn xuất xứ và có giấy chứng nhận xuất xứ phù hợp (tương tự đối với hàng hóa của các nước này nhập vào Việt Nam) mới được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi này. Trung tâm Thông tin tổng hợp thông tin từ các đối tác:
www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .17
GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG
DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG
KỸ THUẬT SỐ NĂM 2018
DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG NĂM 2018
Trong vòng 5 năm trở lại đây, Marshall Manson, CEO Ogilvy PR London và James Watley, Giám đốc chiến lược của Ogilvy & Mather thường tổng hợp những xu hướng trong năm và đưa ra những nhận định về xu hướng kỹ thuật số cho năm sắp tới. Năm nay cũng vậy, ông Manson và Watley đã có một bản báo cáo gồm bản tổng kết dự đoán của năm trước để độc giả có thể đánh giá mức độ chính xác của những dự đoán và tất nhiên là xu hướng công nghệ trong năm 2018.
1. Thực tế ảo trở nên thực tế hơn Thực tế ảo hội tụ tất cả các yếu tố từ việc gia tăng nhanh chóng các thiết bị công nghệ trên nền tảng mobile, đến việc các nền tảng thực tế ảo đã được cải tiến, và quan trọng nhất là việc gia tăng người sử dụng các nền tảng thiết bị trên. Vậy các ông lớn trong ngành công nghệ bắt kịp xu hướng này thế nào để tạo điều kiện cho các thương hiệu? Những báo cáo gần đây cho thấy chương trình Facebook Charm Offensive là chức năng mới từ Facebook để tạo sự chú ý từ các thương hiệu. Snap đã rất khắt khe với các công ty phụ trách media và chúng tôi không nghi ngờ rằng Google sẽ tạo ra xu hướng gì đấy cho những thương hiệu lớn.
18. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn
2. Kỷ nguyên dùng tay viết tin sẽ chấm dứt Trong việc tương tác với công nghệ, người tiêu dùng sẽ dần chuyển từ việc dùng các ngón tay để tương tác trên các thiết bị sang việc dùng giọng nói và hình ảnh. Người tiêu dùng sẽ ngày càng tương tác với công nghệ một cách tự nhiên hơn và thoải mái hơn. Công nghệ sẽ phải cải tiến ngày càng tinh vi để hiểu con người và những ngôn ngữ đặc trưng của họ và những cơ hội dành cho các thương hiệu là vô kể.
XUÂN MẬU TUẤT 2018 3. Bùng nổ đáng báo động trong chiến lược marketing dùng người tạo ảnh hưởng Có quá nhiều thương hiệu và công ty truyền thông trả tiền để dùng người tạo ảnh hưởng bằng cách chỉ đạo họ viết nội dung ca ngợi sản phẩm của mình mà quên đi tính chân thật và điểm khác biệt trong giọng văn của họ là điểm chính lôi cuốn fan theo dõi họ. Việc nhà nhà người người công nghiệp hóa chiến lược marketing dùng người tạo ảnh hưởng, cộng với mức ngân sách đầu tư quá lớn so với tiềm năng họ có thể mang lại sẽ làm tình trạng trở nên xấu hơn. Dần dần điều này sẽ đe dọa những cơ hội chung và ảnh hưởng đến những thương hiệu cố gắng làm đúng hướng bởi vì niềm tin của người tiêu dùng đã bị giảm sút. Trong năm 2018, marketing dùng người tạo ảnh hưởng sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng những dấu hiệu xấu đã bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là dòng sản phẩm cao cấp khi lằn ranh giữa người tạo ảnh hưởng và ngôi sao trở nên khó phân biệt.
4. Sự trỗi dậy của Amazon Amazon là nền tảng đang lên quan trọng nhất cho quảng cáo kỹ thuật số và không sớm thì muộn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Google và Facebook. Amazon không chỉ là trang bán hàng online. Nó còn là một nền tảng hữu dụng cho quảng cáo trên mọi kênh bán hàng.
5. Kỹ thuật số được quản lý một cách nghiêm túc hơn Marketing trên nền tảng kỹ thuật số đã phát triển một cách khá hoàn thiện. Tuy nhiên cả hai khía cạnh trải nghiệm và các nền tảng đang phải đối mặt với những thử thách nghiêm trọng cần lời giải đáp trong năm 2018. Luật bảo vệ thông tin cá nhân (GDPR) là một tín hiệu tốt, cùng với những kiến nghị về giải pháp cho nạn kết quả giả trên nền tảng kỹ thuật số và những thắc mắc về việc mua chương trình. Kết quả là các đơn vị cung cấp dịch vụ phải phát triển cách thức đo lường một cách minh bạch hơn và đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn giữa việc đầu tư trong mảng marketing và hiệu quả kinh doanh. Nhiều bước tiến sẽ xảy ra trong năm 2018, nhưng vẫn chưa đủ. Chính phủ sẽ phải có những thay đổi để chống nạn hacking. Ngành công nghiệp an ninh sẽ phải tìm ra giải pháp để bảo vệ người tiêu dùng từ những sự phá hoại của các hackers. Đây là những nhu cầu ngoài tầm kiểm soát của các nhà quản lý doanh nghiệp và không được kỳ vọng giải quyết thấu đáo trong năm 2018.
Quí vị độc giả có thể tìm hiểu thêm trọn bộ bản báo cáo này tại: https://www.ogilvy.com/topics/topicsdigital/key-digital-trends-for-2018 * Trang thông tin này được thực hiện với sự cộng tác của Ogilvy Vietnam
www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .19
Liên kết Doanh nhân Việt - Uniting Vietnamese Entrepreneurs
Trên hành trình 6 năm đồng hành cùng doanh nghiệp,
2017-2018
ấn phẩm thường niên Connections - Danh bạ hội viên chính thức của VCCI TP. Hồ Chí Minh ngày càng nhận đợc nhiều sự quan tâm và đánh giá cao của cộng đồng
Hơn 2.000 hội viên, sắp xếp theo 21 phân ngành
doanh nghiệp. Với nội dung phong phú, thiết kế hấp dẫn và kênh phân phối rộng rãi, Connections tự hào là công cụ tra cứu thông tin doanh nghiệp hữu ích và quảng bá
Song ngữ Anh - Việt
thương hiệu hiệu quả. Tiếp nối thành công các năm trước, ấn bản lần thứ 7
Thông tin hữu ích, đa dạng chuyên sâu
Connections 2017 - 2018 tiếp tục được phát hành với sự đầu tư kỹ lưỡng về hình thức và nội dung:
Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại
Mạng lưới phân phối rộng rãi
Như tên gọi "Connections - Liên kết doanh nhân Việt", chúng tôi hy vọng ấn phẩm Connections 2017-2018 sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp trên hành trình phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác.
VCCI-HCM trân trọng kính mời Quý hội viên đến nhận Danh bạ hội viên Connections 2017-2018 tại: PHÒNG HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO (*) Phòng 306, lầu 3, tòa nhà VCCI 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM ĐT: 028 3932 5149 / 5739; Email: hoivien@vcci-hcm.org.vn Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI Phòng 205, lầu 2, tòa nhà VCCI ĐT: 028 3932 5171; Email: tttt@vcci-hcm.org.vn (*)
Lưu ý: Quý hội viên khi đến nhận Danh bạ Hội viên, vui lòng mang theo danh thiếp và giấy giới thiệu trong đó ghi rõ Mã số hội viên