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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
BARÓMETRO DEL ESTILO DE VIDA DE LOS CONSUMIDORES CHILENOS AGOSTO 2011
Informe público 2011
2011
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
Selecci贸n de principales indicadores provenientes del Estudio Chilescopio, que permiten caracterizar las tendencias en los estilos de vida de los consumidores chilenos
Informe p煤blico 2011
2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
El estudio Chilescopio •Este informe se realizó en base a los resultados del estudio CHILESCOPIO en sus versiones 2005 al 2011. •CHILESCOPIO es un estudio realizado anualmente por la consultora Visión Humana y su objetivo es detectar las tendencias en los consumidores chilenos. •Es un estudio cuantitativo basado en encuestas presenciales realizadas en los hogares de 1.500 chilenos de 15 a 80 años, residentes en el Gran Santiago y las 11 principales ciudades del país, pertenecientes a los N.S.E. D, C3, C2 y ABC1. •Las ciudades consideradas en el estudio son: Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. •El error muestral estimado es de +/- 2,6% a nivel total. •El trabajo de campo de Chilescopio 2011 se realizó entre los meses de junio y julio de este año.
Informe público 2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
Índice de indicadores ÁMBITO Familia Sociabilidad Identidad Religión Política Ocio Cultura Bienestar Salud Belleza Economía Compra Marcas Publicidad Tecnología
Informe público 2011
PÁGINA 5 8 12 15 18 21 25 29 33 38 41 46 52 59 62
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FAMILIA
Informe p煤blico 2011
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2011
% de consumidores chilenos que declaran que es una motivaci贸n muy importante tener una familia unida 100 90 80
91
92
2006
2007
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83
89
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%
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2005
Informe p煤blico 2011
2008
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2011
% de consumidores chilenos satisfechos con su relaci贸n familiar 100 90 80
70
69
70
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73
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74
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%
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Informe p煤blico 2011
2007
2008
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SOCIABILIDAD
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% de consumidores chilenos que declara confiar en la mayoría de las personas 100 90 80
70
%
60 50 40 30 20
26
23
26
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2009
Informe público 2011
2010
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2011
% de consumidores chilenos que declaran que es una motivaci贸n muy importante tener buenos amigos 100 90 80
70
%
60
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75
78 68 61
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50 40 30 20 10 0
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Informe p煤blico 2011
2006
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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que visitan a amigos a sus casas todos los dĂas o varias veces en la semana 100 90 80
70
%
60 50 40 30 20
23
19
17
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10 0
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IDENTIDAD
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% de consumidores chilenos que se siente orgulloso de su nacionalidad 100 90 80
70
%
60
65
63
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50 40 30 20 10 0
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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que considera que somos un paĂs unido, sin grandes diferencias 100 90 80
70
%
60 50 40 30 20
23
17
10 0
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Informe pĂşblico 2011
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RELIGIÓN
Informe público 2011
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que declaran afinidad con alguna religi贸n 100 90 80
83
80
84
80
85
70
%
60 50 40 30 20 10 0
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Informe p煤blico 2011
2007
2009
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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que asisten a la iglesia o templo durante el mes o con mĂĄs frecuencia 100 90 80
70
%
60 50 40
37
36
37
2009
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Informe pĂşblico 2011
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POLÍTICA
Informe público 2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que consideran a la política como un tema de interés personal 100 90 80
70
%
60 50 40 30 20
24
27
31 24
27
10 0
2007
Informe público 2011
2008
2009
2010
2011
2011
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% de consumidores chilenos que declaran afinidad con las distintas orientaciones políticas
%
Derecha 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Informe público 2011
Centroderecha
Centro
Centroizquierda
Izquierda
5
7
43
45
19
15
11 7 5 10
12 7 5 9
2010
2011
Ninguna
NR
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OCIO
Informe p煤blico 2011
Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que dispone con regularidad de tiempo libre de lunes a viernes 100 90 80
70
%
60 50 40
39 31
30
37
39
41
41
2008
2009
2010
2011
20 10 0
2006
Informe p煤blico 2011
2007
2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que realizaron un viaje de vacaciones en los últimos 12 meses 100 90 80
70
%
60 50
41
40 30
44
46
2008
2009
59
60
2010
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31
20 10 0
2006
Informe público 2011
2007
2011
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
2011
% de consumidores chilenos satisfechos con la disponibilidad y aprovechamiento de su tiempo libre 100 90 80
70
%
60 50
48
40
44
44
48 37
36
30
45
20 10 0
2005
Informe p煤blico 2011
2006
2007
2008
2009
2010
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CULTURA
Informe p煤blico 2011
Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que consideran el arte y la cultura como un tema de interĂŠs personal 100 90 80
70
%
60 50 40
46
52 43
41
2008
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44
30 20 10 0
2007
Informe pĂşblico 2011
2010
2011
2011
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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que leen libros todos los dĂas o varias veces en la semana 100 90 80
70
%
60 50 40 30 20 10
24 16
19
0
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Informe pĂşblico 2011
2010
2011
2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que visitan museos, exposiciones y otros espacios culturales durante el mes o con más frecuencia 100 90 80
70
%
60 50 40 30 20 10
12
15
12
0
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Informe público 2011
2010
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BIENESTAR
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
2011
% de consumidores chilenos que se declaran feliz o muy feliz con su vida en general 100 90 80
70
%
60
58
50
54
58
57
2007
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63
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2011
40 30 20 10 0
2005
Informe p煤blico 2011
2006
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos satisfechos con su estado de salud mental 100 90 80
70
71
%
60
64
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2010
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50 40 30 20 10 0
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Informe p煤blico 2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que declaran sentirse tranquilo y relajado durante todo el día 100 90 80
70
%
60 50 40
37
30
30
28
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Informe público 2011
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SALUD
Informe p煤blico 2011
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% de consumidores chilenos satisfechos con su estado de salud física 100 90 80
70
%
60
58
50 40
44
46
2010
2011
30 20 10 0
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Informe público 2011
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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que hacen deporte o van al gimnasio todos los dĂas o varias veces en la semana 100 90 80
70
%
60 50 40 30 20
17
19
18
2009
2010
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10 0
Informe pĂşblico 2011
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
2011
% de consumidores chilenos que declaran nunca haber fumado 100 90 80
70
%
60 50 40
41
39
30
35
38
32
33
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20 10 0
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Informe p煤blico 2011
2006
2007
2008
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
2011
% de consumidores chilenos que declaran no consumir bebidas alcoh贸licas 100 90 80
70
%
60 50 40
39
43
39
41
40
30
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20 10 0
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Informe p煤blico 2011
2006
2007
2008
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BELLEZA
Informe p煤blico 2011
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% de consumidores chilenos satisfechos con su apariencia física 100 90 80
70
%
60 50
52
49
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51
53
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48
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Informe público 2011
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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que declaran interĂŠs personal por el cuidado personal, moda y belleza 100 90 80
70
71 64
%
60
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2010
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Informe pĂşblico 2011
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ECONOMÍA
Informe público 2011
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% de consumidores chilenos que evalúan su condición económica actual y la de su familia como buena o excelente 100 90 80
70
%
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30 20 10 0
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Informe público 2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que declaran que su condición económica es mejor respecto de hace 5 años atrás 100 90 80
70
%
60 50 40 30
45
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35
20 10 0
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Informe público 2011
2010
2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que proyectan que su condición económica en 5 años más será mejor que ahora 100 90 80
70
63
%
60 50
59
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40 30 20 10 0
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Informe público 2011
2010
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que declaran que este es un buen o excelente momento para realizar compras 100 90 80
70
%
60 50
43
40 30
47
28
20 10 0
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Informe p煤blico 2011
2010
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COMPRAS
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
2011
% de consumidores chilenos que cotizan antes de comprar 100 90 80
70
67
%
60
61
63
2006
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68
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71
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2010
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50 40 30 20 10 0
2005
Informe p煤blico 2011
2008
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que les gusta probar productos nuevos 100 90 80
70
%
60 50
55 48
52
48
51
53
2010
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40 30 20 10 0
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Informe p煤blico 2011
2007
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
2011
% de consumidores chilenos que consideran un paseo salir a vitrinear 100 90 80
70
%
60 50 40
47
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40
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51
30 20 10 0
2005
Informe p煤blico 2011
2011
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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que acostumbran a premiarse comprĂĄndose algo 100 90 80
70
%
60 50
49
54
53
2007
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59
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50
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Informe pĂşblico 2011
2009
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
2011
% de consumidores chilenos que acuden semanalmente o con más frecuencia a los diferentes formatos de comercio 2009 0
10
20
30
40
Almacén o minimarket de barrio
Supermercados
Mall Multitiendas Local de venta mayorista Supermercados a domicilio Tiendas de hogar o de construcción
Informe público 2011
60
70 64
Feria, mercado o vega
Farmacias
50
2010
7 7 5 5 6 5 6 5 4 6 4 5 2 3 3 2 3 2
28 31 26
41 37 38
69
80 74
2011 90
100
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MARCAS
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que declaran tener marcas favoritas que no cambian 100 90 80
70
%
60 50 40
42
45
45
46
2007
2008
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52
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30 20 10 0
2006
Informe p煤blico 2011
2010
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de chilenos dispuestos a pagar más por marcas más exclusivas 100 90 80
70
%
60 50 40 30 20
33
34
2007
2008
26
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2006
Informe público 2011
2009
2010
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2011
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que valoran que una marca sea cumplidora 100 90 80
84
70
63
60
%
78
73
83
50 40 30 20 10 0
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Informe p煤blico 2011
2008
2009
2010
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que valoran que una marca sea cercana 100 90 80
79
70
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%
60
71
71
2010
2011
61
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Informe p煤blico 2011
2008
2009
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que valoran que una marca sea innovadora 100 90 80
70
73 64
%
60
63
69
53
50 40 30 20 10 0
2007
Informe p煤blico 2011
2008
2009
2010
2011
2011
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que valoran que una marca sea entretenida 100 90 80
79 70
70
%
60
65
68
58
50 40 30 20 10 0
2007
Informe p煤blico 2011
2008
2009
2010
2011
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PUBLICIDAD
Informe p煤blico 2011
Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que compran productos debido a la influencia de su publicidad 100 90 80
70
%
60 50 40
37
41
40
30
34
33
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2009
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20 10 0
2006
Informe p煤blico 2011
2007
2008
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
2011
% de consumidores chilenos que son influidos en la compra por diferentes medios 2008 0
10
20
2009 30
2010 40
44
Publicidad en TV Publicidad en diarios Publicidad en la radio Publicidad en revistas Publicidad en folletos Publicidad en Internet
Publicidad en vía pública Publicidad en correos electrónicos Publicidad en eventos públicos Publicidad por celulares
Publicidad en el cine Informe público 2011
50
20 28 29 0 sin medición 0 0 24 13 20 1820 13 18 20 19 12 12 18 31 17 10 15 19 67 6 11 7 12 5 12 46 4 10 678 2
39
2011 60
70
6165
80
90
86
100
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TECNOLOGÍA
Informe público 2011
Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que consideran a la tecnología como un tema de interés personal 100 90 80
70
%
60
57
50
52 45
40
51
52
2010
2011
30 20 10 0
2007
Informe público 2011
2008
2009
2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de chilenos que tienen acceso a Internet desde algún lugar 100 90 80
70
%
60 50
49
54
66
65
2010
2011
58
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2007
Informe público 2011
2008
2009
2011
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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que navegan por Internet como actividad de tiempo libre todos los dĂas o varias veces a la semana 100 90 80
70
%
60
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50 40
54
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30 20 10 0
2009
Informe pĂşblico 2011
2010
2011
2011
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de consumidores chilenos que son usuario de alguna red social 100 90 80
70
62
%
60 50
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2010
Informe p煤blico 2011
2011
2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
% de chilenos que disfrutan de probar la nueva tecnología que aparece 100 90 80
70
%
60 50 40 30
28
28
29
2009
2010
2011
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Informe público 2011
2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
PARA MAYOR INFORMACIÓN O ADQUIRIR EL ESTUDIO CHILESCOPIO
Informe público 2011
2011
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
CHILESCOPIO es un estudio sindicado que puede ser adquirido en su versión total por cualquier empresa interesada en obtener un conocimiento superior de las tendencias de los consumidores chilenos
También es posible realizar análisis personalizados, en respuesta a requerimientos particulares que realicen las empresas, utilizando la valiosa base de información histórica con que cuenta este estudio
Informe público 2011
2011
Temario
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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
El estudio se divide en tres grandes ámbitos o dimensiones:
Informe público 2011
1. Estilo de Vida
2. Compras y consumo
3. Tecnología y medios
2011
Entregables
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Chilescopio ofrece 3 tipos de productos desde la información generada y su base histórica: Informe Chilescopio Tendencias de los Consumidores Chilenos 2011 Informes Chilescopio Zoom de Mercados
Estudios Chilescopio personalizados a la medida
Informe público 2011
2011
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1. Informe Chilescopio Tendencias de los Consumidores Chilenos 2011 Estudio global de las principales tendencias de los consumidores chilenos en los ámbitos de sus estilos de vida, hábitos y actitudes de consumo y vínculo con los diferentes medio
2011 Informe público 2011
2011
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2. Informes Chilescopio Zoom de Mercado: 2005-2011 Estudios sobre segmentos específicos y temas claves del mercado chileno. Incluye análisis histórico de tendencias con resultados evolutivos. Estudios Sindicados Chilescopio 2011: • • • • • • • • • •
Grupos socioeconómicos Género Jóvenes Mercado Senior Mujeres según ciclo vital Hombres según ciclo vital Mujeres según rol Tecnología, Innovación e Internet Ocio y tiempo libre Bienestar, belleza y salud *consultar para detalles de información
Informe público 2011
2011
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3. Estudios Chilescopio Perzonalizados a la Medida: 2005-2011 Estudios desarrollados de forma personalizada para una empresa con el objetivo de orientar estratégias y/o levantamiento de insights sobre algún segmento o tema específico. Incluye análisis de tendencias con datos históricos.
Análisis de segmentación en base a temas de interés a la medida de la empresa Informe público 2011
Análisis de grupos objetivos de interés específicos para la empresa
Cruces especiales de información para orientar decisiones específicas
Consultar por otros tipos de análisis
2011
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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos
Ejemplo de un Estudio Personalizado a la Medida Segmentaci贸n de Shoppers en el Mercado C3-D realizado especialmente para una empresa de retail
Informe p煤blico 2011
2011
Costos
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2011
Informe Chilescopio Tendencias de los Consumidores Chilenos 2011: UF 100 Informes Chilescopio Zoom de Mercados: UF 120 c/u. Estudios Chilescopio personalizados a la medida: Valor según tipo de requerimiento.
*Precios con descuento especial por volúmenes de estudios
Informe público 2011
Para consultas o solicitar el estudio: Andr茅s Mendoza L. Director de Investigaci贸n y Tendencias fono: (56-2) 665 1551 email: amendoza@visionhumana.cl Patricio Polizzi R. Gerente General fono: (56-2) 665 1551 email: ppolizzi@visionhumana.cl