DE LA INFORMACIÓN A LOS INSIGHTS El desafío de la investigación de mercados de hoy
INSIGHTS Revelaciones inspiradores de los consumidores o clientes
DESAFĂ?O El descubrimiento de insights Implica trascender el conocimiento de las personas con mi producto, servicio o marca
CHILESCOPIO ZOOM CONCEPCIร N Se pone al servicio de la generaciรณn de insights de los consumidores y clientes locales
Objetivo General de Chilescopio Zoom Concepciรณn
Comprender el estilo de vida, el comportamiento de compra y el consumo de medios de las personas del Gran Concepciรณn para identificar oportunidades para el desarrollo de estrategias de marca, comunicaciรณn, producto y servicio
Metodología de la investigación
800 entrevistas en hogares a personas de 18 a 80 años, de los NSE ABC1, C2, C3 y D residentes en las comunas de Concepción, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Hualpén El margen de error del estudio es de +/- 3,4%, bajo supuesto de varianza máxima y un 95% de confianza El trabajo de campo se realizó durante los meses de junio y julio 2017
Perfil de la muestra de la investigaciรณn
Chilescopio Zoom Concepción 2017
¿CÓMO ESTAMOS?
Percepción de la situación económica actual % que evalúa como buena o excelente 100% 90% 80% 70%
60% 52% 50% 40%
45%
44%
42%
42%
45%
53%
48% 50% 41%
44%
37%
30% 20% 10% 2011
2012
2014
La situación económica personal y familiar actual
2015
2016
2017
El momento actual para comprar
Percepción de la situación económica actual % que evalúa como buena o excelente el momento actual para comprar 100% 90%
82%
80% 68%
70% 60%
50%
54% 50%
50%
50%
56% 47%
47%
41% 36%
40% 30% 20% 10% 0% Total
Hombre Mujer
18 a 29 30 a 44 45 a 59 años años años
60 y más años
C1
C2
C3
D
Felicidad declarada con la vida % que declara grados de felicidad con la vida en general 100%
90% 80% 70%
72%
60% 50% 40% 30%
20%
22%
10% 6%
0%
2017 Infeliz + Muy infeliz •
Se omiten las respuestas “No sabe” o “No responde”.
Ni feliz ni infeliz
Feliz + Muy feliz
Felicidad declarada con la vida % que declara grados de felicidad con la vida en general 100% 90% 80% 70%
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
72%
75% 69%
74%
74%
76% 70%
70%
78%
81%
71% 57%
Felicidad declarada con la vida % que declara estar feliz o muy feliz con su vida en general 100% 90% 80% 72% 70%
67%
68%
68%
66% 57%
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2011
2012
2014
2015
2016
2017
Satisfacción con ámbitos de la vida % que declara estar bastante o muy satisfecho Relación con su familia
79%
Estado de salud mental
73%
Su relación de pareja
73%
El trabajo o cargo que desempeña
69%
Su vida sexual
69%
La empresa o lugar en la que trabaja
61%
Círculo de amistades
61%
La comuna o ciudad en que vive
60%
Aspecto o apariencia física
58%
Su desarrollo profesional
57%
Estado de salud física
56%
Su situación económica Disponibilidad y uso del tiempo libre
45% 43%
Satisfacción con empresa o lugar de trabajo % que declara estar bastante o muy satisfecho 100% 90%
81% 80%
74%
70% 61%
61%
66%
62%
60%
57%
64% 59%
58% 53%
50% 40% 30% 20% 10% 0% Total
Hombre Mujer
18 a 29 30 a 44 45 a 59 años años años
60 y más años
C1
C2
C3
D
Satisfacción con tiempo libre % que declara estar bastante o muy satisfecho 100% 90% 80% 70% 59%
60%
50%
43%
40%
47% 39%
47%
44% 37%
46%
44% 39%
35%
30% 20% 10% 0% Total
Hombre Mujer
18 a 29 30 a 44 45 a 59 años años años
60 y más años
C1
C2
C3
D
Satisfacción con vida sexual % que declara estar bastante o muy satisfecho 100% 90% 80% 70%
78%
74% 69%
68%
69%
82%
69%
68%
67%
62%
60%
60%
50% 40% 30% 20% 10% 0% Total
Hombre Mujer
18 a 29 30 a 44 45 a 59 años años años
60 y más años
C1
C2
C3
D
Satisfacción con el servicio de empresas % que califican con notas 6 o 7 el servicio de sectores de empresas AFP Isapres
Colegios
70% Compañías de seguros
Universidades
67% Inmobiliarias
Institutos de Educación Superior
24%18%12%
66%
24% Bancos
27%
57%
40% Farmacias
Mall o centro comercial
57% Supermercados
40% 53%
42% 47%
Empresas de celulares, telefonía móvil Clínicas privadas de salud
52%
Servicios Básicos Multitiendas
Empresas de telecomunicaciones al hogar
Satisfacciรณn con el servicio de empresas
Los sectores con MAYOR AUMENTO respecto del 2016
Colegios
+20 puntos porcentuales
Universidades
+16 puntos porcentuales
Institutos de Educaciรณn Superior
+14 puntos porcentuales
Mall o centro comercial
+10 puntos porcentuales
Supermercados
+10 puntos porcentuales
Satisfacción con el servicio de empresas
Los sectores SIN AUMENTO o MAYOR DISMINUCIÓN respecto del 2016
Inmobiliarias
+00 puntos porcentuales
Compañías de seguros
+00 puntos porcentuales
Isapres
-05 puntos porcentuales
AFPs
-09 puntos porcentuales
Chilescopio Zoom Concepción 2017
¿CÓMO QUEREMOS ESTAR?
Temas de mayor interés personal % que declara interés personal con cada tema Música
90%
Bienestar, vida sana
87%
Naturaleza, vida al aire libre
Cocinar, comida
Educación, cuidado de niños
Mejoramientos del hogar, decoración
Viajes
Internet, redes sociales
84%
76%
75%
74%
72%
70%
Temas de menor interés personal % que declara interés personal con cada tema
Religión
54%
Ejercicio físico, hacer deporte
51%
Autos, vehículos motorizados
49%
Lectura de libros
46%
Artes y cultura
Política, gobierno
44%
33%
Temas de interĂŠs personal
Los intereses con MAYOR AUMENTO respecto del 2016
Causas sociales o medioambientales
+14 puntos porcentuales
Artes y cultura
+13 puntos porcentuales
Viajes
+10 puntos porcentuales
Cultura alrededor del mundo
+08 puntos porcentuales
PelĂculas y cine
+08 puntos porcentuales
Temas de interés personal
Los intereses SIN AUMENTO o MAYOR DISMINUCIÓN respecto del 2016
Ropa, Moda
+00 puntos porcentuales
Internet, redes sociales
+00 puntos porcentuales
Cocinar, comida
-01 puntos porcentuales
Autos, vehículos motorizados
-02 puntos porcentuales
Mascotas, animales
-03 puntos porcentuales
Interés personal por causas sociales % que declara interés personal por el tema 100% 90% 80% 70%
70%
61% 60%
64%
69%
69%
70%
64% 60%
58% 51%
50%
50% 40% 30% 20%
10% 0% Total
Hombre
Mujer
18 a 29 años
30 a 44 años
45 a 59 años
60 y más años
C1
C2
C3
D
Interés personal por arte y cultura % que declara interés personal por el tema 100% 90% 80% 70%
65%
60% 50%
54% 47%
47%
44%
45%
40%
40%
46%
44% 38%
33% 30% 20%
10% 0% Total
Hombre
Mujer
18 a 29 años
30 a 44 años
45 a 59 años
60 y más años
C1
C2
C3
D
Interés personal por los viajes % que declara interés personal por el tema 100% 92% 90%
81% 80% 72%
71%
84% 79%
74%
73% 69%
70%
62% 58%
60% 50% 40% 30% 20%
10% 0% Total
Hombre
Mujer
18 a 29 años
30 a 44 años
45 a 59 años
60 y más años
C1
C2
C3
D
Preferencias en formato de compra % que declara estar de acuerdo o muy de acuerdo 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Prefiero comprar donde me atiendan personalmente los vendedores
80%
72%
Prefiero comprar en tiendas especializadas que en multitiendas
58%
Me gustan mĂĄs las tiendas de comercios que son propias de la regiĂłn que otras que no lo son
54%
Me gustan los lugares de compra pequeĂąos
Prefiero comprar por Internet en vez de tener que acudir a un local
70%
44%
21%
Preferencias de consumo responsable % que declara estar de acuerdo o muy de acuerdo 40%
50%
60%
Prefiero marcas o empresas comprometidas con el desarrollo de la comunidad
58%
Prefiero marcas o productos de origen nacional por sobre otras
55%
Elijo marcas o productos que ayudan al cuidado del medio ambiente
Cuando compro valoro mucho que los productos sean de origen regional
55%
51%
Promedio actitudes de consumo responsable = 55%
Atributos mรกs valorados de marca % que declara que es un atributo de marca atractivo
Cumplidora
95%
Honesta
93%
Cercana
Alegre
Familiar
Innovadora
88%
84%
83%
81%
Atributos menos valorados de marca % que declara que es un atributo de marca atractivo
EcolĂłgica
65%
LĂder
Exclusiva
Sensual
62%
46%
42%
Atributos valorados de marca según edad
Líder
45 a 59 años
0,06
F2 (12,69 %)
Tradicional
Honesta Familiar Cercana
0,01
Alegre
30 a 44 años
Cumplidora
Nacional
Innovadora Natural 18 a 29 años Entretenida
Ecológica 60 y más años Protectora
-0,04
Dinámica -0,09 -0,15
-0,1
-0,05
0 F1 (80,48 %)
0,05
0,1
0,15
Medios de publicidad de mayor influencia % que declara interés por cada tipo de contenido en medios Hecha por amigos, familiares o conocidos
62%
En televisión abierta o gratuita
37%
En sitios de Internet
37%
En televisión paga o por cable
32%
En redes sociales
22%
En avisos de vía pública
20%
En folletos entregados en la calle
18%
En radio
18%
En diarios
17%
En folletos entregados en el domicilio
11%
En revistas
9%
A través correos electrónicos
8%
A través de los celulares
7%
Que aparece al ver un video online
6%
En el cine
4%
En eventos públicos
3%
Contenidos en medios de mayor preferencia % que declara interés por cada tipo de contenido en medios Noticias, Actualidad
85%
Trabajo
80%
Música
80%
Educación
78%
Familia, niños
78%
Comida, Bebidas, Cocina
76%
Salud, Actividad Física
69%
Contenido de menor preferencia % que declara interés por cada tipo de contenido en medios
Finanzas, Banca, Dinero
40%
Ciencias
40%
Gobierno, Política
38%
Idiomas
Farándula
Juegos electrónicos, online
34%
25%
22%
Preferencias de contenido 0,1 Finanzas, Banca, Dinero Viajes 0,05 Deportes D
Religión, Espiritualidad
-0,1 -0,15
F2 (15,79 %)
Compras
Música Mascotas, Animales
Noticias, Actualidad 0 Trabajo Educación Casa, Jardín
-0,05
Ciencias
Medio Ambiente
Familia, niños
C1
Arte, literatura, cultura
Tecnología, Computación Idiomas
Automóviles
Negocios, Empresas Cine, películas, series Gobierno, Política Salud, Actividad Física Fotografía Estilo, Ropa, Moda C2 C3
Comida, Bebidas, Cocina
-0,1
-0,05
0
0,05 F1 (75,71 %)
0,1
0,15
0,2
0,25
Preferencias de redes sociales % que declara usar cada red social 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
91% 95%
Whatsapp 86%
Facebook 64% 63%
You tube Google +
48% 34% 36%
Instagram 18% 21%
Twitter 9% 11%
Snapchat
6% 6%
Tumblr LinkedIn
5%
4% 5%
Tinder My Space Tuenti
100%
10%
6% 4% 2% 3% 1% 2%
2016
2017
56%
91%