CHILESCOPIO 2013 COMO SOMOS LOS CHILENOS
• PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
EL ESTUDIO
Chilescopio es el primer y más reconocido estudio del estilo de vida y tendencias de los chilenos que se realiza anualmente desde el año 2005. Chilescopio es una investigación desarrollada por Visión Humana, consultora en investigación de mercados, tendencias y marketing estratégico, en su misión por contribuir en una comprensión más profunda y amplia de los consumidores chilenos.
METODOLOGÍA
Estudio cuantitativo basado en encuestas presenciales en hogares a 1.880 personas de 15 a 80 años, residentes en el Gran Santiago, Gran Valparaíso, Gran Concepción y las 13 principales ciudades del país, de los NSE D, C3, C2 y C1. Detalle de las ciudades consideradas en el estudio: Gran Santiago, Gran Valparaíso, Gran Concepción, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Rancagua, Talca, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas y Coyhaique. Error muestral estimado: +/- 2,3% a nivel total. Fecha del trabajo de campo: junio-julio de cada año.
MÓDULOS El estudio se divide en tres grandes ámbitos de información (más detalle en www.chilescopio.cl) ① ESTILO DE VIDA • • • • • • • • • • •
Tiempo libre Intereses personales Valores en la vida Satisfacciones en distintos ámbitos Motivaciones en la vida Opiniones y creencias Vacaciones Salud y belleza Religión y política Trabajo Percepción del país
② CONSUMO • • • •
• • •
Economía personal Actitudes y preferencia de compra Lugar ideal de compra Frecuencia de compra por formato Valoración de atributos de marca Satisfacción de cliente Confianza
③ MEDIOS Y PUBLICIDAD • •
• • • • • • •
Actitudes hacia la publicidad Atractivo de la publicidad Influencia de los medios en la decisión de compra Frecuencia y uso de medios Evaluación de los medios en atributos Televisión Radio Internet Redes sociales
ENTREGABLES Chilescopio ofrece 3 tipos de an谩lisis desde la informaci贸n generada y su base hist贸rica:
Estudio Chilescopio Tendencias Consumidores Chilenos
Estudios Chilescopio Zoom
Estudios Chilescopio Personalizado
1. TENDENCIAS
Estudio Chilescopio TENDENCIAS 2013 Análisis e insights de las principales tendencias de los chilenos en los distintos ámbitos que aborda el estudio: estilos de vida, hábitos y actitudes de consumo y vínculo con medios y la publicidad.
2013
2. ZOOM
Estudios Chilescopio ZOOM Análisis e insights sobre grupos o temas específicos, incluyendo tendencias con resultados evolutivos. TARGET • Grupos socioeconómicos • Género • Edad • Mujeres • Jóvenes • Seniors
INFORME: HOMBRE SEGÚN SU CICLO VITAL CHILESCOPIO 2010 VISIÓN HUMANA OCTUBRE 2012
INFORME: GRUPOS SOCIOECONÓMICOS CHILESCOPIO 2010 VISIÓN HUMANA OCTUBRE 2012
TEMAS • Sueños de país • Confianza de consumidores • Belleza a la chilena • Santiago no es Chile • Medios y publicidad
INFORME: MUJERES SEGÚN SU CICLO VITAL CHILESCOPIO 2010 VISIÓN HUMANA OCTUBRE 2012
INFORME: OSIO Y TIEMPO LIBRE CHILESCOPIO 2010 VISIÓN HUMANA OCTUBRE 2012
3. PERSONALIZADO
Estudios Chilescopio PERSONALIZADOS Análisis desarrollados de forma personalizada con el objetivo de orientar estrategias y/o levantamiento de insights sobre algún segmento o tema específico, incluyendo análisis de tendencias con datos históricos
Análisis de segmentación en base a variables relevantes para la empresa
Análisis de grupos objetivos de interés específicos para la empresa
Cruces especiales de información para orientar decisiones específicas
Consultar por otros tipos de análisis
COSTOS
Estudio Chilescopio TENDENCIAS 2013
• UF 150
Estudios Chilescopio ZOOM
• UF 100
Estudios Chilescopio PERSONALIZADOS
• Valor según tipo de requerimiento.
Precios con descuento especial por cantidad de estudios.
ACCESO WEB Información de los principales resultados de Chilescopio con posibilidad de realizar cruces de datos y análisis completamente en línea, todo a través de nuestro sitio www.chilescopio.cl
• ALGUNOS RESULTADOS
• NUESTRO ESTILO DE VIDA
NUESTRO CONCEPTO DE VIDA ACTUAL
Si le digo "VIDA ACTUAL", ¿Qué palabra, idea o concepto se le viene primero a la mente?
Tensión + Bienestar + Progreso
Mayor mención
Menor mención
NUESTRA JERARQUÍA DE VALORES O IDEALES
2007
P o s i c i ó n
r a n k i n e g n e l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2008
2009
2010
2011
2012
2013 Familia Salud Amor Tranquilidad Honestidad Libertad Seguridad Armonía Interior Justicia Logro de Objetivos Solidaridad Amistad Tolerancia Autenticidad Bienestar económico Fe religiosa Entretención Belleza personal Tradicion Innovación Prestigio Social Ecología Poder
NUESTRA JERARQUÍA DE VALORES O IDEALES
Entretención, Belleza, Tradición, Innovación, Prestigio, Ecología, Poder
Solidaridad, Amistad, Tolerancia, Autenticidad, Bienestar económico, Fe Amor, Tranquilidad, Honestidad, Libertad, Seguridad, Armonía, Justicia, Logro Familia, Salud
NUESTROS ÁMBITOS DE MOTIVACIONES EN LA VIDA % muy importante + extremadamente importante 0
10
20
30
40
50
60
70
La familia
90 82
La salud
80
El trabajo
65
La pareja
63
El tiempo libre
57
El dinero
55
El colegio, instituto, universidad o lugar de estudio
50
Los amigos(as)
46
La ciudad, comuna o lugar donde vive
43
La religión La política
80
37 17
NUESTROS ÁMBITOS DE MOTIVACIONES EN LA VIDA
Familia, Salud
+
Trabajo, Pareja Ocio, Dinero, Estudio Amigos, Comuna Religión
Política
-
NUESTROS Ă MBITOS DE MOTIVACIONES EN LA VIDA % muy importante + extremadamente importante 100 90
81
82
81
80
70 60
57
50
47
40 30
88 79
88
81 65
61 59
59
56
59
84
La familia 76
74
71
67
44
84
69
55
55
La pareja
49
47 38 31
36
Los amigos(as)
NUESTRAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 1
Ir a jugar a un casino Ir al teatro, ópera o ballet Jugar juegos electrónicos Ir a conciertos Nunca Ver televisión Visitar museos y otros Navegar por Internet Todos los días Hacer deportes Asistir a eventos deportivos Rezar Actividades al aire libre Escuchar música de CD, MP3, Ir al cine Asistir a la iglesia o templo Ipod Arrendar y ver películas Conversar por teléfono Realizar manualidades Salir a bailar 0 Cocinar como hobby Ir a centros de estética, masajes Escuchar la radio Leer libros Dormir siesta Una o algunas veces al año Leer revistas Una o varias veces a la Ir a restaurantes, pubs o bares Hacer arreglos en el hogar semana Viajar fuera de la ciudad Una o algunas veces al Leer diarios mes Invitar amigos al hogar Ir a vitrinear -0,5 Salir a caminar de paseo Visitar amigos a sus casas
F2 (22,89 %)
0,5
Visitar familiares a sus casas
-1 -1
-0,5
0
F1 (68,74 %)
0,5
1
1,5
2
NUESTROS TEMAS DE INTERÉS PERSONAL % que le interesa personalmente cada tema 0 10
20
30
40
50
60
70
80
Música
84
Bienestar, vida sana
82
Naturaleza, vida al aire libre
75
Mejoramientos del hogar o decoración
71
Viajes
69
Cocinar, comida
68
… Artes y cultura (teatro, danza)
48
Religión
48
Exploración, aventura
48
Política, gobierno
90
34
NUESTRO BIENESTAR PERSONAL % satisfecho + muy satisfecho
0
10
20
30
40
50
60
70
Relación con su familia
68
Estado de salud mental
61
La educación de sus hijos
57 56 53
Su relación de pareja Su vida sexual
Círculo de amistades Su desarrollo profesional
50 48
La comuna en que vive
48
Estado de salud física
48
Aspecto o apariencia física Su posición social Su situación económica Disponibilidad y aprovechamiento del tiempo libre
80
45 41 39 37
Satisfacción promedio = 50%
NUESTRO BIENESTAR PERSONAL % promedio satisfecho + muy satisfecho 70
60
54
52 49
50
56 52
54 51
50
50
2012
2013
40
30 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
NUESTRO BIENESTAR PERSONAL % satisfecho + muy satisfecho 80 71 70 60 50 40
64 58
59
52 54 35
51 38
59 62
68 55
42 32
49
58
42
40
44 32
30 20
64
28
38
60
Su relaci贸n de pareja
61 42
46
Su vida sexual
42 31 Disponibilidad y uso del tiempo libre
NUESTRO NIVEL DE ESTRÉS % que declara sentirse estresado o tensionado con distintas frecuencias en el día Nunca
100 90
80
20
17
Algunos momentos del día 22
25
20
Varias veces o prácticamente todo el día 19
13
18
19
22
54
50
15
21
24
30
C1
C2
C3
D
21
70 60
50
50
50
25 Total
47 50
46
28
23
26
Hombre
Mujer
40
55
51
57
47
30 20 10
20
23
37
0 15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a 80 años años años años
•No se incluyen las respuestas “No sabe” o “No responde”
NUESTRAS FUENTES DE ESTRÉS % me produce algo de estrés + me produce mucho estrés 0
10
20
30
40
50
La salud propia o de familiares
46
El tránsito o transporte público
45
Su situación financiera
43
El trabajo
40
Las relaciones familiares Los estudios La relación de pareja
27 24 23
NUESTRAS OPINIONES % de acuerdo + muy de acuerdo
0
10
20
30
40
50
Organizándose en grupo es más probable ser escuchado y alcanzar objetivos
45
El gobierno juega un papel fundamental para alcanzar mi bienestar
34
En este país todos tenemos las mismas posibilidades para progresar
34
Las reglas y el modelo que rigen el funcionamiento de nuestro país son las adecuadas
31
Somos un país que acepta la diversidad de opinión y las diferencias
30
En este país uno puede confiar en la mayoría de las personas
70
66
La gente como uno puede influir en el rumbo del país
Somos un país que superó la transición y que ya está reconciliado políticamente
60
+
26 24
-
NUESTRAS OPINIONES
% que elige la principal perdida que ha traĂdo la modernidad 0 10 20 30 Se ha perdido la tranquilidad y la vida segura
32
50 45
22 22
Se ha perdido la vida comunitaria 11
Se ha perdido el contacto con la naturaleza
19 15 16
Se ha perdido la identidad y el cariĂąo a la patria 7 6
Se ha perdido el contacto con dios No sabe o no responde
40
1
5
2011 2013
NUESTRAS OPINIONES
% que elige la principal ganancia que ha tra铆do la modernidad 0 10 20
30
40
Se ha ganado en avances cient铆ficos y tecnol贸gicos
28
Se ha ganado en crecimiento econ贸mico y social de Chile
29 27
21 20
Se ha ganado en oportunidades de desarrollo personal Se ha ganado en libertad de los individuos
10
Se ha ganado mayor igualdad entre las personas No sabe o no responde
6 1
6
10
12
30
2011 2013
ALGUNOS INSIGHTS
La vida se experimenta de manera muy ambivalentemente desde el contraste del mundo privado y el entorno más allá del hogar. Aspiraciones con marcado énfasis individualista y volcadas al ámbito privado. Equilibrio y autodeterminación son los deseos centrales del chileno. Más que estresados, insatisfechos, especialmente en aspectos que van más allá del espacio personal y privado. Desvinculado de la religión y particularmente de la política. Tiempo libre cotidiano destinado al vínculo con medios o actividades en el hogar. Baja vinculación con el deporte, cultura y el ocio. Principales intereses expresan deseos experienciales y sensoriales. Importante descontento con la lógica dominante en la sociedad, al no ofrecer posibilidades de autodeterminación, relaciones igualitarias y confiables. El desarrollo ha implicado ganar acceso material y tecnológico , pero perder tranquilidad, libertad, comunidad y contacto con la naturaleza. Tendencia a recurrir a la asociatividad para ser escuchado y lograr intereses.
TIPOS DE CHILENOS Cuestionador
“Indignado”
“Inquieto”
Determinado
Autodeterminado “Rutinario”
“Feliz”
Conformista
• NUESTRO ESTILO DE CONSUMO
NUESTRA VISIÓN DE LA ECONOMÍA PERSONAL ¿Cómo evaluaría su situación económica actual y la de su familia? % Mala 100
No tan mala
Buena o excelente
1
No sabe o no contesta 1
2
48
90
80
41
53
56
54
41
38
40
10
6
6
5
9
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
70 60
50 40 30
48
20 10 0
41
NUESTRA PROYECCIÓN DE LA ECONOMÍA PERSONAL Su situación económica y la de su familia en cinco años más será… % Peor que ahora 100
Igual que ahora
Mejor que ahora
No sabe o no contesta
3
4
2
6
63
59
57
53
28
32
37
38
10
5
6
4
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
3 Año 2013
1
90 80 70
50
60 50 40 30
38
20 10 0
NUESTRA VISIÓN DEL MOMENTO PARA COMPRAR ¿Cómo evaluaría el momento actual para comprar cosas que Ud. o su familia necesita? % Mala 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
No tan mala
Buena o excelente
No sabe o no contesta
3
1
1
3
42
47
45
47
42
39
43
37
13
13
12
13
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
NUESTRAS ACTITUDES DE CONSUMO % de acuerdo + muy de acuerdo
0
10
20
30
40
50
60 63 62
Prefiero comprar marcas que conozco y que me han dado un buen … Antes de comprar, siempre cotizo y comparo precios
56 55
Acostumbro a premiarme de vez en cuando comprándome algo Me cambio de lugar de compra cuando hay una promoción
51 49 48 47 46 45 43
Prefiero comprar donde me atiendan personalmente los vendedores Tengo marcas favoritas de productos que no cambio por nada Siempre que voy de compras termino comprando algo no programado Me gusta probar productos nuevos Prefiero comprar en lugares de autoservicio, donde uno elige lo que … Considero un paseo y una entretención salir a vitrinear Elijo marcas o productos que ayudan al cuidado del medio ambiente
38 35 34 32
Me gustan los lugares de compra pequeños Estoy dispuesto a pagar más por marcas más exclusivas He comprado productos debido a que me ha gustado su publicidad No compro un nuevo producto sin antes consultarle a un amigo o … Prefiero comprar por Internet en vez de tener que acudir a un local
70
25
NUESTRA SENSIBILIDAD AL CONSUMO Promedio de % acuerdo con todas las actitudes de compra
58
60
50 50
49
50
2007
2008
53 47
45
49
47
40
30
20 2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
NUESTRA VALORACIÓN DE ATRIBUTOS DE MARCA 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Cumplidora Saludable Innovadora Cercana Tecnológica Entretenida Familiar Protectora Tradicional Dinámica Nacional Exclusiva Líder Sensual
NUESTRA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES POR SECTOR % declara que el sector satisface mucho sus necesidades
Hombre
Supermercados Seguros 50 Distribuidoras agua potable Isapres Farmacias AFP Distribuidoras de gas 40 Inmobiliarias Distribuidoras de electricidad 30 Colegios particulares Radios Automóviles Clínicas privadas
20
Telcom
10
Telefonía celular
0 Universidades
Alimentos
Computadores
Multitiendas
Cosméticos o cuidado personal Tiendas para hogar o construcción
Fabricantes de ropa Mall
Diarios Productos electrónicos o… Estaciones de servicio Canales de televisión Bebidas no alcohólicas Bancos Transporte público
Mujer
• NUESTRO ESTILO DE AUDIENCIA
NUESTRO CONCEPTO DE LA PUBLICIDAD Si le digo “PUBLICIDAD", ¿Qué palabra, idea o concepto se le viene primero a la mente?
Desconfianza + Venta + Difusión
Mayor mención
Menor mención
NUESTRO JUICIO DE LA PUBLICIDAD
NUESTRA OPINIÓN DE LA PUBLICIDAD % de acuerdo + muy de acuerdo 0
10
20
30
40
50
60
70
La publicidad hace que las personas compren cosas que no necesitan
73
La publicidad impone modas y estilos en las personas
68
La publicidad es invasiva, interrumpe
57
La publicidad se usa para engañar a la gente La publicidad es la mejor fuente de información que se tiene sobre los productos o servicios La publicidad entretiene, divierte
80
54 51 48
NUESTRA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN DISTINTOS MEDIOS % que menciona a la publicidad en cada medio como influyente en las decisiones de compra (respuesta múltiple) 86 90
Publicidad en televisión
75
80 70
Publicidad en diarios
64
Publicidad en avisos de vía pública
60
Publicidad en revistas
50 40 30 20 10
Publicidad en sitios en Internet
39 31 24 19 18 654 2
36 32 20 19 16 12 86 3
Publicidad en radio
35 29 24 21 18 17 12 67 14
0 2011
2012
2013
Publicidad en folletos a domicilio o calle Publicidad en redes sociales Publicidad a través correos electrónicos Publicidad en eventos públicos Publicidad a través de los celulares Publicidad en el cine
•No se incluyen las respuestas “No sabe” o “No responde”
NUESTRO USO SIMULTÁNEO DE DISPOSITIVOS
Celular Notebook 44%
Equipo música
PC
10%
6%
15%
Ningún otro medio 39%
Tablet 3%
89%
99%
TV Posee o tiene acceso al dispositivo el 99% Uso simultáneo con otros medios
CELULAR Posee o tiene acceso al dispositivo el 89% Uso simultáneo con otros medios Equipo Notebook música
TV 51%
63%
17%
14%
PC
Tablet
9%
2%
NOTEBOOK
55%
Posee o tiene acceso al dispositivo el 63% Uso simultáneo con otros medios TV
Celular
Equipo música
Tablet
PC
32%
28%
12%
2%
2%
Ningún otro medio 32%
Ningún otro medio 40%
PC ESCRITORIO
Posee o tiene acceso al dispositivo el 55% Uso simultáneo con otros medios
20%
TABLET Posee o tiene acceso al dispositivo el 20% Uso simultáneo con otros medios TV
Celular
30%
17%
Equipo de Notebook música 11%
7%
PC 7%
Ningún otro medio 39%
TV
Celular
22%
20%
Equipo Notebook Tablet música 15%
6%
2%
Ningún otro medio 43%
•No se incluyen las respuestas “No sabe” o “No responde”
NUESTRO USO DE REDES SOCIALES ¿Cuáles de las siguientes redes sociales usted utiliza? (respuesta múltiple) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% usuarios de Internet que se conectan a redes sociales 6%
Facebook You tube Si No
94%
95 57
21
MSN/Windows Messenger
20
5
Fotolog
5
Tumblr
4
Tumblr
2
1
Tuenti
0
NUESTRAS MOTIVACIONES PARA ACCEDER A LAS REDES SOCIALES % que elige cada razón para usar redes sociales (base: usuarios de redes sociales) 0
10
20
30
40
50
60
70
Mantener contacto con amigos y conocidos 66
Expresar su opinión y compartir ideas o pensamientos
55
Informarse sobre las empresas, marcas, productos y…
45
Generar algún tipo de contenido en redes sociales
43
Hacer consultas o preguntas a una marca, empresa o…
39
Hacer críticas o manifestar su descontento con…
36
Encontrar nuevas amistades o pareja
Darse a conocer públicamente
90
100 110
95
Coordinar actividades de trabajo o estudios
Recomendar productos o servicios
80
34 27 24
ALGUNOS INSIGHTS
Baja la percepción y proyección de la economía personal, pero aún no se traduce en una mayor reticencia concreta a comprar. Sin embargo, se aprecia un freno al nivel de involucramiento con el consumo. Actitud de compra que mezcla discrecionalmente optimización y autoindulgencia . Marcas valoradas por su capacidad de proveer certeza más que aspiracionalidad y seducción. Sectores de empresas con baja y disímil capacidad de satisfacer necesidades, particularmente los que comercializan intangibles de largo plazo. Efectividad publicitaria en problemas: la tiñen importante cuotas de desconfianza, descrédito y falta de identificación. TV como medio líder en publicidad es el más afectado.
Importante nivel de simultaneidad de dispositivos. TV y celular es la mezcla más natural.
PUBLICACIONES AUSPICIADAS 2013
Publicación sobre los resultados del estudio sobre las principales tendencias de estilo de vida, consumo y vínculo con los medios de los chilenos.
Publicación de los resultados de las preguntas que abordan la visión actual del país y las aspiraciones y expectativas que los chilenos tienen sobre el futuro del país.
Publicación de los resultados que abordan la identificación de los atributos clave de la confianza empresarial, su relevancia en distintas situaciones de decisión de compra y la percepción relativa en diferentes sectores de empresas del país.
Evento: 08/08/13 Publicación: Fin de Agosto
Evento y publicación: 10/09/13
Evento y publicación: 23/10/13
Publicación de los resultados del estudio que buscan comprender el concepto de belleza, la importancia en el autocuidado, motivaciones y medios de autocuidado de la apariencia física de chilenos y chilenas.
Publicación de resultados comparativos clave entre las personas que residen en la capital, el Norte y Sur de Chile, con el objetivo de reflejar las particularidades de quienes viven en regiones, tanto en su estilo de vida como en la forma de consumir.
Evento y publicación: 11/12/13
Evento y publicación: 08/01/14
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