Who's who in M&A en Private Equity 2017

FOR CORPORATES AND PROFESSIONALS IN M&A, CORPORATE FINANCE & PRIVATE EQUITY IN THE BENELUX | MENA.NL

VOOR PROFESSIONALS IN M&A, CORPORATE FINANCE & PRIVATE EQUITY

“Wij vinden een goede dialoog met de andere spelers in de markt belangrijk” Maurits Duynstee Global Co-Head Corporate Finance ING

AGENDA 2017

11 januari M&A & CFO Nieuwjaarsborrel Amsterdam

8 maart M&A en NVP Lentebijeenkomst Amsterdam

5 april M&A Forum Rotterdam

19 april M&A Forum Amsterdam

14 juni Private Equity Summit Amsterdam

30 augustus M&A Zomerforum Amsterdam

14 september M&A The City Londen

11 oktober Corporate Growth Summit Amsterdam

Voor het gehele overzicht gaat u naar MenA.nl/events

MEER KENNIS, DEALS EN GROEI IN DE M&A COMMUNITY

WORD OOK LID VAN DE M&A COMMUNITY. GENIET VAN VELE PRIVILEGES:

• Elke maand dealsourcing tijdens M&A Fora • Top-notch kennis tijdens 30 M&A Masterclasses • Bezoek kosteloos Private Equity Summit en Corporate Growth Summit** • Vind alle top-notch specialisten en bedrijven in de Who’s Who in M&A, corporate finance en private equity.

• Onbeperkt toegang tot M&A Database met alle deals en dealmakers • Profiel in jaarlijkse Who’s Who naar 1.000 CFO’s en M&A Directors • Blijf op de hoogte met de MenA.nl Nieuwsbrief • Inside & achtergrond in M&A Magazine

Meld u vandaag nog aan via MenA.nl*

* Het M&A Community Full Membership is voorbehouden aan professionals werkzaam in M&A, corporate finance en private equity **Voor Full Members van de partners van de M&A Community is een gelimiteerd aantal kaarten beschikbaar

VOORWOORD

DE TOP 1000 DEALMAKERS VAN NEDERLAND Een gids voor CEO’s, CFO’s, M&A Directors en General Counsel

INHOUD

Beschouwend artikel 13 Nederlandse dealmakers gaan door, Europeanen staan stil Interviews - IPO-communicatie: positioneren van 115 transactie én onderneming - Adequate verzekeringsscan na 118 overname zou de standaard moeten zijn - Het Philips van de toekomst 121

Beste lezer, Voor een ondernemer, CEO of CFO is een overname, fusie, beursgang of het aantrekken van private-equity één van de grootste en meest complexe processen in hun carrière. Een transactie is omgeven met onzekerheid, er is veel geld mee gemoeid en het heeft grote invloed op werknemers.

Journalisten en concurrenten houden de deal nauwgezet in de gaten. Ondertussen moet het management de operationele processen draaiende houden.

Column 141 Is uw M&A proces al aangepast aan de Europese verordening marktmisbuik?

Winners M&A Awards 2000 - 2016

125

Nederland kent een uitgebreid netwerk aan M&A-professionals die jaarlijks circa 700 deals sluiten.

U kunt deze mensen vinden met veel muisklikken via Google of MenA.nl. Maar tijd is schaars, dus helpen wij jullie CEO’s, CFO’s, M&A-directors en General Counsel een handje door alle dealmakers van betekenis te ordenen in deze speciale jaarlijkse uitgave.

Colofon 226

In de Who’s Who staan onder meer de contactgegevens, functies, specialisme en track records van dealmakers zoals M&A-adviseurs en investeerders. Need to know, noemen wij dat. Hoewel het natuurlijk ook nice to know is om via de Who’s Who erachter te komen bij welk kantoor uw oude studiegenoot van de Master Finance of Ondernemingsrecht nu zijn euro’s verdient. Ook kunt u in de league tables 2016 zien welke adviseurs een druk jaar hebben gehad. Vergroot de kans dat uw overname een succes wordt en schakel de beste adviseurs, investeerders en financiers in.

M&A Advisory kantoren naar dealwaarde M&A Advisory kantoren naar aantal deals M&A Legal kantoren naar dealwaarde M&A Legal kantoren naar aantal deals M&A Advisory personen naar dealwaarde M&A Advisory personen naar aantal deals M&A Legal personen naar dealwaarde M&A Legal personen naar aantal Deals

Wilt u bijvoorbeeld weten in welke sectoren een adviseur of investeerder actief is? Kijkt u dan op even MenA.nl.nl en profiteer met het Full Membership* van onbeperkt toegang tot de M&A Database met het meest uitgebreide overzicht in de Nederlandse markt van fusies & overnames.

Het corporate jaarboek wordt verspreid onder de beslissers in M&A, waaronder meer dan 800 CFO’s, 100 M&A Directors en 1000 dealmakers. Zo vormt de Who’s Who een brug tussen bedrijven, investeerders en adviseurs. De Who’s Who is samengesteld door de ingevoerde redactie van MenA.nl en M&A Magazine, en is gebaseerd op de M&A Database & League Tables van de M&A Community en op informatie die is verstrekt door de M&A Community van Alex van Groningen.

Mochten wij ergens bij kunnen helpen of heeft u nog vragen dan horen wij dat natuurlijk graag.

Hartelijke groet,

Ezri Joy Blaauw M&A Community Manager eblaauw@alexvangroningen.nl 020 578 8913 06 4638 4782

Willem van Oosten Editor in chief M&A Community wvanoosten@alexvangroningen.nl 020 578 8917 06 5025 4708

*Een lidmaatschap van de M&A Community is voorbehouden aan professionals werkzaam bij (large) corporates actief in M&A zoals M&A Directors, Corporate Development Directors, CFO’s, General Counsel en CEO’s. Kom in contact met M&A professionals, investment bankers, corporate finance adviseurs, private equity en venture capital investeerders. De investering bedraagt slechts 795 euro ex. BTW per jaar. Word Full Member van de M&A Community via MenA.nl.

4 | MENA.NL/DEALMAKERS

LEAGUE TABLES 2016 9 9 10 10 11 11 12 12

PREFERRED PARTNERS M&A COMMUNITY ABN AMRO 14 AKD 20 Allen & Overy 24 Alvarez & Marsal 27 Baker & McKenzie 30 CMS 33 De Brauw Blackstone Westbroek 36 Deloitte M&A 39 DLA Piper 42 Eversheds 45 EY Nederland 48 Hill+Knowlton Strategies 52 Houthoff Buruma 55 IMPROVED CF / Drake Star Partners 58 ING 60 Intertrust 67 Intralinks 71 Jones day 73 KPMG 76 Kröller Boom 80 Lexence 83 Loyens & Loeff 86 NautaDutilh 89 NVP 92 PWC 94 Rabobank 97

INHOUD Simmons & Simmons LLP 100 SINCERIUS Transaction Services 104 Stibbe 106 the ROOM 110 Van Doorne 112

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY A Tjeerd Aghina Teresa Alleman Peter van den Anker Nicholas Aperghis

PRIVATE EQUITY FIRMS

B

3i Europe Plc Benelux 134 AAC Capital Benelux 136 ABN AMRO Participaties 137 Advent International 138 Adveq 139 AlpInvest Partners 140 Antea Participaties 142 Avedon Capital Partners 143 Bencis Capital Partners 144 Cinven 146 CVC Capital Partners 148 Écart Invest 149 Egeria 150 Endeit Capital 151 Gilde Buy Out Partners 152 Gilde Equity Management (GEM) Benelux 153 Gilde Healthcare 154 Gimv 156 H2 Equity Partners 157 Holland Venture 158 HPE Growth Capital 159 IK Investment Partners 161 Karmijn Kapitaal 162 KKR 164 Main Capital Partners 166 Mentha Capital 167 Montagu Private Equity 168 Nimbus 169 Nordian Capital 171 NPM Capital 173 Parcom Capital 174 Prime Ventures 175 SHV 176 Standard Investment 177 Waterland Private Equity 179

Martijn Babeliowsky Jan Willem Bakker Damiaan van Ballegooijen Kristof Beckers Ron Belt Paul van den Belt Willem Berdenis van Berlekom Gert-Jan van den Berg Pieter van den Berg Marcel van den Berg Pieter van den Berg Roel Bergers Marnix van den Bergh Arnout van den Berk Rebecca Berkhoudt Jonno Beugels Mark van Beusekom Quirijn Biesheuvel Henk Bijl Ludo Bijvoet Sander Bikkers Ezri Joy Blaauw Robert Blase Hendrik-Jan Bleijerveld Saskia Blokland Christian Boehme Jurgen Boer Rino Boermans Robert Boersma Eline Boink Hans Bongartz Maurits Boomsma Joris Boon Liesbeth de Boorder Eddy Boorsma

180 180 180 180

180 180 180 180 181 181 181 181 181 181 181 181 182 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 183 183 184 184 184 184 184 184

JG Bos Wessel Bosse Rutger van Boxtel Hans van den Brakel Karel Breda Dick de Bree Dennis de Breij Nancy Brewster Wilco van den Brink Cristine Brinkman Marc Broekema Peter Broekhof Marielle Broekhuysen Joris Broeren Matthijs Brons Bart Brouwer Hielke Bruin Sebastiaan Bruinenberg Harry Bruintjes Luuk Bruna Casper de Bruyn Frank Buitenwerf Henk Burke

184 184 185 185 185 185 185 185 185 185 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 187 187 187

C Jaap Camman Rex Camps Sander Colle Oscar Coonen Niel Cortenraad

188 188 188 188 188

D Luc van Daele Richard Damming Joaquim Demeyer Manon Dezentjé Willem Dokkum Peter van Dommele Marco Dompeling Matthijs Driedonks Raimond Dufour

188 188 188 189 189 189 189 189 189

E Anke van Holthe tot Echten

189

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 5

INHOUD Duncan Eduard Jan-Matthijs van Eendenberg Harm van Efferink Eric van den Eijnden Roy van Eijsden Ernst Elhorst Tom Ensink Marcel Evers

190 190 190 190 190 190 191 191

F Robert Falk Leo Fliervoet Thijs Flokstra Brian Frank Gaston Freijser Floor Frima Axel Fuhri Snethlage

191 191 191 191 191 192 192

G Machiel Galjaart Tom van Geel Caspar van der Geest Guido Geheniau Bas Glas Jacoline Gortzak Jeroen Goud Ronald van der Graaf Guido Grobbink Siebe Groenveld Jasper Groot Koerkamp Denise Grootendorst

6 | MENA.NL/DEALMAKERS

Theo van Iperen

197

J Rutger Jansen Caroline Jansen Ron Jansen Maaike Janssen Martijn de Jong Aron de Jong Tjebbe de Jong Erwin de Jong Paul Jongen Roos Jongeneel Kees Jongsma Bart Jonkman

197 198 198 198 198 198 198 198 198 199 199 199

K 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193 193

H Remco de Haan Sander Haarman Thomas de Haas Frank Haffmans Afroz Haidari Anne Hakvoort Theo Hanssen Gaby Heere Jolke Helbing Bas van Helden Derk Jan Helleman Laurent van Hellenberg Hubar Luuk Hendriks Gerben den Hertog Peter den Hertog Robert Hillen Ruud van Hoek Niels Hofkes Annemiek Hofland Mark Hoksbergen Wim Holterman Pieter Holthuis Job Holtrigter Reijnoud Homveld Jos Houben Wytse Huidekoper Remie Huijs Charles Huijskens Herke van Hulst

I

193 194 194 194 194 194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 195 196 196 196 196 196 196 196 197 197 197 197 197 197

Cecilia Kardos Sander van Keken Marcel Kester Krijn Keukens Ronald Kiel Merijn Klaassen Rosanne van Kleef Ruud Klein Tim de Kogel Marc Konsten Gerard de Kool Harm Koops Albert Koops Martijn Koster Rogier Kouwenhoven Klaas-Jan Kramer Bram Krijnen RPC Olaf Kroon Paul Kuipers Michel Kuipers

199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 203 203 203

L Lucas Lambrechtse Frank de Lange Sijmen de Lange Dennis Langkemper Theo Lantinga Lout Lapidaire Risto Larsson Wilfred van der Lee Bas Leensma Tibor Leeuwenburgh Cees Leys Dennis Van der Linde Ad Linssen Jos van Loon Ernest Loor Arne Louwagie Fokke Lucas Michael Lucassen

203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 205 205 205 205 205 205 206 206

M Brigitte Van Der Maarel

206

Paul van Maarschalkerwaart Christian ter Maat Ramdew Matabadal Coen Mateijsen Pim Mathot Mathijs van Meer Bas Mees Pieter van Meeteren Christian van Megchelen Henk van Meijel Jelle Menalda van Schouwenburg

206 206 206 207 207 207 207 207 207 207 208

Dirk van der Meulen Boudewijn Meyer Harald Miedema Steven Moes Peter de Mol Sjoerd Mol Arthur L. Molijn Jeroen Morrenhof Jan Mostert Michiel Mulders Alexandre Neiss

208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209

Boudewijn Niels Hans Nieuwenhuis

209 210

N Richard Norbruis Thomas Notenboom Jurgen van Olphen Caroline Oosterbaan Frank Oosterbeek Evert-Jan Osnabrugge Laura Overes

210 210 210 210 210 210 211

P Daniël Peters J.W. Peters Martijn Petit Edo Pfennings Emanuel Ponzo Dieu Lennaert Jan Posch Aafke Pronk Frans Putker Walther van der Putten

211 211 211 211 211 211 211 212 212

Q Francis Quint

212

R Jos Raben Dominique Ranson Maurits Regenboog Iris Reijndorp Ruud van Rietschoten Taco Rietveld Leendert Rijnsburger Wendela van de Rijt Frouke Röben Martijn Roelfsema Pieter Roeloffs Duncan Rooders Edwin de Rooij Tom Roorda Remco van Rossum Hanneke Rothbarth Niels Ruigrok

212 212 212 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214

S Marc Sanders Rogier van de Sandt Roel van der Sar Steven Sarphatie Stijn Schaatsbergen Andre Scheirlinck Alexander van Schie Rowdy Schouten Maasbert Schouten Joachim Schulz Silvano Serra Melvin Sie Philip Siekman Marijke Sipkema - Ten Brink Stephan Sluijters Anthony Smeele

215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 216 216 216 217

Wilem Smeets Marein Smits Heimon Smits Jaap Smits Bart Sneijer Wouter Snoeijers Peter Soesbeek Gerrie Spaansen Bas Spelbos Valerie Staal Mitelijn Staatsen Roel ter Steeg Nick Stokman Hein Stoops Sabine van Suijdam Folkert Sytsema

217 217 217 217 217 217 218 218 218 218 218 218 218 219 219 219

T Raimond Takkenberg Luutzen Tamminga Kees Teeuwissen Chanelva Termeer Jeroen Thijssen Marcel Timmer Paul Timmermans Joris Timmers

219 219 219 219 219 220 220 220

V Bastiaan Vaandrager Roelof Valkenier Pien van Veersen Menno Verboom Ivo Vincente Sandra Voet Danielle Vonk Bart Voorvaart Paul van der Vorm Edgar Vos Onno Vos W.J. van Vulpen

220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221

W Yme van der Wal Marcel Walraven Ken Watanabe Tim van der Weide Matthijs Wierenga Edwin van Wijk Jan van Wijngaarden Eric Wijs Marianne Wilton-Blom Thomas Winter José de Wit Hubert van Wolfswinkel

221 222 222 222 222 222 222 222 223 223 223 223

Y Homaira Yousufzai

223

Z Paul Zonderland Patrick van Zuijlen Rene de Zwaan

224 224 224

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 7

LEAGUE TABLES

DE 50 MEEST GEVRAAGDE BANKIERS, CORPORATE FINANCE ADVISEURS EN M&A-ADVOCATEN Is een bankier die grote overnames begeleidt goed? Is de advocaat die bij de meeste deals adviseert de beste? Geen idee. Wat we wel kunnen zeggen is dat deze bankiers, corporate finance adviseurs en advocaten worden gevraagd als er veel geld op het spel staat en dat ze regelmatig terug worden gevraagd om een deal te doen. Dat doe je niet als je deal in de soep is gelopen. De dealwaarde en het aantal deals zijn daarom indicatoren voor de populariteit van de M&A-adviseurs onder opdrachtgevers. De redactie van MenA.nl publiceert regelmatig ‘league tables’, zodat u als CEO, CFO, M&A Director en Legal Counsel kunt zien welke adviseurs in de smaak liggen bij uw collega´s.

De league tables in deze Who’s Who zijn gebaseerd op deals aangekondigd tussen 1 januari en 1 december 2016. Bij het bestuderen van de tables voor financieel adviseurs (M&A Advisory) is het goed om te weten dat beursgangen in een aparte league table voor Equity Capital Markets zijn opgenomen.

Deze overzichten staan niet in de Who’s Who, maar wel op MenA.nl. Dus mocht u iemand zoeken voor een beursgang, ga dan naar de site.

De internationalisering van de Nederlandse fusie- en overnamemarkt tekent zich scherp af in de league tables M&A Advisory. In de lijsten gesorteerd naar waarde, die worden gedomineerd door grote internationale deals, staat de top vol internationale zakenbanken. In deze editie wordt het podium van de league tables voor een groot deel gevuld met adviseurs bij de overname van NXP door Qualcomm voor 43 miljard euro.

In de lijsten gesorteerd naar aantal deals komen de Nederlandse adviseurs meer aan bod. De aandachtige lezer van de publicaties van M&A Magazine en MenA.nl zal zien dat in deze editie de Rabobank een flinke sprong heeft gemaakt in de league tables. Dat komt omdat alle deals van dochterbedrijf Rembrandt Fusies & Overnames zijn samengevoegd bij de deals van de Rabobank. Met deze strategische stap zet de Rabobank de adviseurs van ING Bank op de derde plaats.

VERANTWOORDING BIJ DE LEAGUE TABLES

Met het samenstellen van de league tables geeft de redactie een beeld van de verhoudingen en M&A activiteiten in de Nederlandse markt voor fusies- en overnames. In de league tables worden alleen deals met een waarde van meer dan 5 miljoen euro opgenomen waarbij een Nederlands bedrijf is betrokken als koper, target of verkoper. Daarbij maken wij gebruik van de bij ons bekende gegevens die zijn vastgelegd in de M&A Database op MenA.nl; het online platform van de M&A Community.

Voor het beheer en de inhoud van de M&A database gebruikt de redactie informatie van fusie- en overnameadviseurs, informatie van betrokken bedrijven, deal-inzendingen en openbare bronnen. De redactie vult deze informatie naar eer en geweten aan. Daarbij is in een aantal gevallen een schatting gemaakt van de deal waarden. Wij benadrukken dat de league tables een momentopname zijn op basis van de bij ons bekende informatie. Het is mogelijk dat de league tables bij het ter perse gaan van dit magazine alweer gewijzigd zijn.

Heeft u een deal gedaan? Stuur deze dan in via MenA.nl/deal-inzenden.

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Profiteer van onbeperkt toegang tot de M&A Database met het meest uitgebreide overzicht in de Nederlandse markt van fusies & overnames.

Word Full Member van de M&A Community via MenA.nl.

8 | MENA.NL/DEALMAKERS/LEAGUE-TABLES

M&A ADVISORY KANTOREN NAAR DEALWAARDE M&A ADVISORY KANTOREN NAAR AANTAL DEALS Naam

Aantal deals

Naam

Waarde (Million)

Aantal deals

Waarde (Million)

1

Goldman Sachs

6

65,053.4

1

KPMG

23

1,822.0

2

Credit Suisse International

3

46,580.0

2

Rabobank / Rembrandt

22

456.7

3

Evercore Partners

3

43,801.0

3

ING Bank

18

1,268.7

4

Barclays

1

43,000.0

4

Rothschild

15

7,820.7

5

Deloitte

15

111.7

7 8

11

Centerview Partners

1

43,000.0

Qatalyst Partners

1

43,000.0

6

ABN AMRO

14

1,392.9

UBS

3

19,298.4

7

Oaklins Netherlands

11

790.0

Robey Warshaw

1

19,000.0

8

MBCF

11

55.0

Morgan Stanley

1

19,000.0

BDO

11

55.0

LionTree

1

19,000.0

10

PwC

10

318.7

Rothschild

15

7,820.7

11

EY

10

241.0

12

Lazard

8

5,472.5

12

Nielen Schuman

9

837.0

13

Deutsche Bank

3

3,302.0

13

Capitalmind

9

45.0

14

KPMG

23

1,822.0

14

Lazard

8

5,472.5

15

Citigroup

4

1,742.3

15

Houlihan Lokey

8

364.6

16

ABN AMRO

14

1,392.9

16

Quore Capital

7

78.0

17

Aperghis & Co

1

1,326.0

17

Goldman Sachs

6

65,053.4

18

Bank of America Merrill Lynch

3

1,298.0

18

Lincoln International

6

158.0

19

ING Bank

18

1,268.7

19

Hogenhouck

6

125.0

20

Bridge Street Securities

1

1,180.0

20

Florin Finance

5

70.0

21

Alvarez & Marsal

2

900.3

21

IMPROVED Corporate Finance Drake Star

5

34.0

22

Nielen Schuman

9

837.0

22

Citigroup

4

1,742.3

23

Oaklins Netherlands

11

790.0

23

Kempen & Co

4

115.0

24

RBC Capital Markets

1

766.0

24

Emendo Capital

4

65.0

25

William Blair

2

750.0

25

NIBC

4

21.0

26

BNP Paribas

2

570.5

26

AenF Partners

4

20.0

27

Wells Fargo Securities

3

517.0

27

Credit Suisse International

3

46,580.0

28

Greenhill & Co

1

482.0

28

Evercore Partners

3

43,801.0

Investec

1

482.0

29

UBS

3

19,298.4

30

HSBC

1

475.0

30

Deutsche Bank

3

3,302.0

31

Rabobank / Rembrandt

22

456.7

31

Bank of America Merrill Lynch

3

1,298.0

32

Euroland Corporate

1

429.7

32

Wells Fargo Securities

3

517.0

33

Squarefield

3

15.0

Boer & Croon Corporate Finance

3

15.0

33

Houlihan Lokey

8

364.6

34

Java Capital

1

362.0

35

OXEYE Advisors

2

350.0

35

William Blair

2

750.0

36

PwC

10

318.7

36

BNP Paribas

2

570.5

37

EY

10

241.0

37

OXEYE Advisors

2

350.0

38

Standard Bank

1

205.0

38

GoetzPartners

2

128.7

39

Lincoln International

6

158.0

39

Blacktrace

2

18.0

40

GoetzPartners

2

128.7

40

Saola Healthcare Partners

2

15.0

41

Hogenhouck

6

125.0

41

Yuno Advisors

2

10.0

42

Kempen & Co

4

115.0

42

IRIS Corporate Finance

2

10.0

43

Deloitte

15

111.7

Buren

2

10.0

44

Banque Privée 1818

1

100.0

Catalyst Advisors

2

10.0

Edmond de Rothschild Corporate Finance

1

100.0

46

Quore Capital

7

78.0

Lingedael Corporate Finance B.V.

2

10.0

47

Florin Finance

5

70.0

48

Emendo Capital

4

65.0

49

MBCF

11

55.0

BDO

11

55.0

Marktlink Fusies & Overnames

2

10.0

IMAP DB&S

2

10.0

Mahler Corporate Finance

2

10.0

Main Corporate Finance

2

10.0

Wester Partners

2

10.0

MENA.NL/DEALMAKERS/LEAGUE-TABLES | 9

M&A LEGAL KANTOREN NAAR DEALWAARDE Naam

Aantal deals

M&A LEGAL KANTOREN NAAR AANTAL DEALS Naam

Waarde (Million)

Aantal deals

Waarde (Million)

1

Allen & Overy

57

88,907.1

1

Allen & Overy

57

88,907.1

2

De Brauw Blackstone Westbroek

33

77,857.1

2

Loyens & Loeff

53

25,155.6

3

DLA Piper

20

44,911.2

3

NautaDutilh

44

43,577.9

4

Skadden Arps Slate Meagher & Flom

2

43,662.9

4

Houthoff Buruma

35

4,495.2

5

NautaDutilh

44

43,577.9

5

De Brauw Blackstone Westbroek

33

77,857.1

6

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison

2

43,378.0

6

Stibbe

31

4,323.7

7

Cravath, Swaine & Moore

1

43,000.0

7

Lexence

31

726.0

8

Slaughter and May

4

35,844.9

8

De Breij Evers Boon

26

386.7

9

Loyens & Loeff

53

25,155.6

9

Freshfields Bruckhaus Deringer

23

24,191.2

10

Freshfields Bruckhaus Deringer

23

24,191.2

10

Van Doorne

23

3,700.2

11

Houthoff Buruma

35

4,495.2

11

Simmons & Simmons

23

1,293.0

12

Clifford Chance

20

4,491.4

12

JanssenBroekhuysen Advocaten

22

164.0

13

Stibbe

31

4,323.7

13

DLA Piper

20

44,911.2

14

Jones Day

10

3,849.0

14

Clifford Chance

20

4,491.4

15

Van Doorne

23

3,700.2

15

Baker & McKenzie

19

1,689.0

16

Linklaters

12

3,520.3

16

CMS

19

799.1

17

Hogan Lovells

6

2,731.0

17

HVG

15

663.9

18

Mayer Brown

1

2,400.0

18

AKD

15

287.0

19 21

Gleiss Lutz

1

1,760.0

19

Stek

13

295.0

Hengeler Mueller

1

1,760.0

20

Linklaters

12

3,520.3

Baker & McKenzie

19

1,689.0

21

Rutgers & Posch

12

520.0

22

Simmons & Simmons

23

1,293.0

22

Ingen Housz

12

180.1

23

White & Case

3

1,271.0

23

Eversheds

11

1,013.2

24

Orrick, Herrington & Sutcliffe

2

1,200.0

24

Biesheuvel Jansen Advocaten

11

254.7

25

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy

1

1,180.0

25

Jones Day

10

3,849.0

26

BarentsKrans

9

1,135.0

26

BarentsKrans

9

1,135.0

27

Latham & Watkins

2

1,079.1

27

Ploum Lodder Princen

8

413.0

28

Eversheds

11

1,013.2

28

CORP.

7

54.0

29

Vinson & Elkins

1

895.3

29

DVAN

7

35.0

30

Homburger

1

830.0

30

Hogan Lovells

6

2,731.0

Fieldfisher

1

830.0

31

Banning

6

34.0

32

CMS

19

799.1

32

West Advocaten

5

37.5

33

Ashurst

2

732.0

33

Slaughter and May

4

35,844.9

34

Lexence

31

726.0

34

PwC

4

138.7

35

Paul Hastings

2

686.7

35

Haagstate Advocaten

4

20.0

36

HVG

15

663.9

Schut Van de Ven

4

20.0

37

Macfarlanes

1

557.0

CORP.

4

20.0

38

King & Spalding

1

535.0

38

White & Case

3

1,271.0

Fromont Briens

1

535.0

39

Bird & Bird

3

119.0

40

Rutgers & Posch

12

520.0

40

Taylor Wessing

3

79.0

41

Werksmans

1

475.0

41

Hocker advocaten

3

58.0

Oh-Ebashi

1

475.0

42

Zuidbroek Notarissen

3

46.0

ALRUD

1

475.0

43

Norton Rose Fulbright

3

40.0

Garrigues

1

475.0

43

Wintertaling

3

18.0

44

45

Zul Rafique & Partners

1

433.2

Vestius Advocaten

3

15.0

46

Cooley

2

423.2

JLS Advocaten

3

15.0

47

Ploum Lodder Princen

8

413.0

Legaltree

3

15.0

48

Sullivan & Cromwell

1

400.0

Van Benthem Keulen

3

15.0

Pellicaan Advocaten

3

15.0

Skadden Arps Slate Meagher & Flom

2

43,662.9

50

Shearman & Sterling

1

400.0

Dechert

1

387.0

10 | MENA.NL/DEALMAKERS/LEAGUE-TABLES

50

M&A ADVISORY PERSONEN NAAR DEALWAARDE Naam

Bedrijf

Aantal deals

M&A ADVISORY PERSONEN NAAR AANTAL DEALS

Waarde (Million)

Naam

Bedrijf

Aantal deals

Waarde (Million)

1

Chiel Ruiter

UBS

1

19,000.0

1

Albert Koops

BDO

7

35.0

2

Sander Griffejoen

Rothschild

5

3,405.0

2

Rob Oudman

Houlihan Lokey

6

259.6

3

Wouter Han

Lazard

1

2,550.0

3

Eric Wijs

Lincoln International

6

158.0

4

Nicholas Aperghis

Aperghis & Co

2

2,386.0

4

Mark van Beusekom

Hogenhouck

6

125.0

5

Ron Belt

Capitalmind

6

30.0

Jaap de Jong

MBCF

6

30.0

Sander Griffejoen

Rothschild

5

3,405.0

5

Dennis van Zijl

ABN AMRO

1

830.0

6

Rob van Veldhuizen

ING Bank

2

582.0

7

Bastiaan Vaandrager

Rothschild

1

500.0

11

14

7

Matthew Gooch

William Blair

1

500.0

8

Wouter van de Bunt

KPMG

5

155.0

Warner mendel

Rothschild

1

500.0

9

Rolf Visser

Deloitte

5

47.7

Bas Stoetzer

Oaklins Netherlands

1

500.0

10

Joris van de Kerkhof

PwC

4

210.0

James Rudd

Investec

1

482.0

11

Jan de Wilde

Nielen Schuman

4

205.0

Bas van der Vlist

Lazard

1

482.0

12

Wouter van der Heijden

KPMG

4

160.0

James Lupton

Greenhill & Co

1

482.0

13

Leo Bos

Florin Finance

4

65.0

Remco Haan

BNP Paribas

1

429.7

14

Istvan Csejtei

PwC

4

43.7

15

15

Rob Oudman

Houlihan Lokey

6

259.6

Kris Ruijters

Deloitte

4

20.0

16

Stephane Rouvez

ING Bank

2

255.0

Alexander Boissevain

AenF Partners

4

20.0

17

Gregoire Chertok

Rothschild

1

250.0

Bouke Tauw

Rabobank

4

20.0

Dimitrios Iroidis

Rothschild

1

250.0

Roel ter Steeg

MBCF

4

20.0

Daniel Frijns

OXEYE Advisors

1

250.0

19

Charles Spaan

ABN AMRO

3

208.4

20

Joris van de Kerkhof

PwC

4

210.0

20

Robert Specken

ING Bank

3

132.7

21

Charles Spaan

ABN AMRO

3

208.4

21

Elmer Jutte

Emendo Capital

3

60.0

22

Jan de Wilde

Nielen Schuman

4

205.0

22

Jan-Willem Ditters

Rabobank

3

20.1

23

Wouter van der Heijden

KPMG

4

160.0

23

Dagmar Enklaar

Boer & Croon CF

3

15.0

Joris Voorhoeve

Kempen & Co

3

15.0

25

Nicholas Aperghis

Aperghis & Co

2

2,386.0

24

Eric Wijs

Lincoln International

6

158.0

25

Wouter van de Bunt

KPMG

5

155.0

26

Jan Droste

Rabobank

1

139.6

26

Rob van Veldhuizen

ING Bank

2

582.0

27

Robert Specken

ING Bank

3

132.7

27

Stephane Rouvez

ING Bank

2

255.0

28

Max ter Linden

ABN AMRO

1

129.5

28

Rob Hendriks

Houlihan Lokey

2

105.0

29

Frederik van der Schoot

Oaklins Netherlands

2

55.0

Martijn de Haas

ING Bank

2

55.0

29

Mark van Beusekom

Hogenhouck

6

125.0

30

Dean Asofsky

Rabobank

1

117.0

31

Rob Hendriks

Houlihan Lokey

2

105.0

Joscha van den Bos

ABN AMRO

2

55.0

32

Guillaume Piette

GoetzPartners

1

100.0

32

Maurice Laudy

Saola Healthcare Partners

2

15.0

33

Bruno Jelgerhuis Swildens

EY

1

100.0

John Hoekman

Rabobank

2

10.0

Brenda Mooijekin

PwC

1

100.0

Marcel Groenendijk

KPMG

2

10.0

Jerome Pin

UBS

1

100.0

Nick Vermeulen

Yuno Advisors

2

10.0

Oscar Izeboud

Kempen & Co

1

100.0

Cornelis Smaal

PwC

2

10.0

Remco van Daal

PwC

1

100.0

Rob Olfers

Lingedael CF

2

10.0

Vincent Delmas

KPMG

1

100.0

Matthijs Dekker

Squarefield

2

10.0

Maurice van den Hoek

EY

1

100.0

Diek Fabius

PwC

2

10.0

Martijn Breen

PwC

1

100.0

Guillaume Petit

EY

2

10.0

Bart Weijers

PwC

1

100.0

Arthur van der Goes

Rabobank

2

10.0

Charles-Henri d’Hotelans

Rothschild

1

100.0

Roy Stegeman

Deloitte

2

10.0

Bart de Klerk

ING Bank

1

100.0

Arjan Brienen

IMPROVED CF Drake Star

2

10.0

44

Thierry Latran

Rothschild

1

80.0

Adse de Kock

Oaklins Netherlands

2

10.0

45

Paul Nielen

Nielen Schuman

1

72.0

Chris Franken

Quore Capital

2

10.0

46

Leo Bos

Florin Finance

4

65.0

Roderick Kranendonk

Rabobank

2

10.0 10.0

47

Elmer Jutte

Emendo Capital

3

60.0

Arjen Rijpkema

Mahler Corporate Finance

2

48

Frederik van der Schoot

Oaklins Netherlands

2

55.0

Mickey Hovers

Quore Capital

2

10.0

Joscha van den Bos

ABN AMRO

2

55.0

49

Chiel Ruiter

UBS

1

19,000.0

Martijn de Haas

ING Bank

2

55.0

50

Wouter Han

Lazard

1

2,550.0

MENA.NL/DEALMAKERS/LEAGUE-TABLES | 11

M&A LEGAL PERSONEN NAAR DEALWAARDE

M&A LEGAL PERSONEN NAAR AANTAL DEALS

Naam

Bedrijf

Aantal deals

Waarde (Million)

Naam

Bedrijf

Aantal deals

Waarde (Million)

1

Arne Grimme

De Brauw

3

44,158.0

1

Jan-Paul van der Hoek

Houthoff Buruma

15

675.0

2

Christiaan de Brauw

Allen & Overy

1

43,000.0

2

Harmen Holtrop

Loyens & Loeff

14

891.0

3

Leo Groothuis

NautaDutilh

5

19,270.4

3

Luc Habets

Lexence

14

350.0

4

Marcel Buur

Loyens & Loeff

1

19,000.0

4

Leo Verhoeff

Simmons & Simmons

11

1,122.0

David Sonter

Freshfields

1

19,000.0

5

Onno Boerstra

Van Doorne

10

786.2

6

Jan Willem Hoevers

De Brauw

2

17,363.0

6

Matthijs Ingen-Housz

Ingen Housz

10

170.1

7

Ton Schutte

De Brauw

6

4,573.3

7

Wytse Huidekoper

De Breij Evers Boon

10

126.0

8

Michael Schouten

De Brauw

2

4,510.0

8

Duco de Boer

Stibbe

9

635.0

9

Tim Stevens

Allen & Overy

3

3,748.4

9

Annelies van der Pauw

Allen & Overy

9

90.0

10

Marc Rijkaart van Cappellen

Jones Day

3

3,237.0

10

Karine Kodde

Allen & Overy

8

1,380.0

11

Jan Willem van der Staay

Freshfields

3

2,900.0

11

Pieter Janssen

JanssenBroekhuysen

8

85.0

12

Niek Biegman

De Brauw

2

2,778.0

12

Paul van den Belt

CORP.

8

59.0

13

Michiel Pannekoek

Houthoff Buruma

6

2,739.7

13

Casper Banz

Baker & McKenzie

7

1,130.0

14

Johannes Buntjer

Hogan Lovells

1

2,550.0

14

Michiel Martin

BarentsKrans

7

1,125.0

15

Alexander Harmse

Linklaters

3

2,258.4

15

Joost den Engelsman

NautaDutilh

7

840.4

16

Petra Zijp

NautaDutilh

3

2,108.0

16

Quirijn Biesheuvel

Biesheuvel Jansen Advocaten

7

132.0

17

Pieter Schütte

Stibbe

6

1,942.0

17

Jeroen Bleeker

JanssenBroekhuysen

7

35.0

18

Bas Vletter

Loyens & Loeff

6

1,657.0

18

Ton Schutte

De Brauw

6

4,573.3

19

Paul Cronheim

De Brauw

2

1,428.9

19

Michiel Pannekoek

Houthoff Buruma

6

2,739.7

20

Karine Kodde

Allen & Overy

8

1,380.0

20

Pieter Schütte

Stibbe

6

1,942.0

21

Jan Louis Burggraaf

Allen & Overy

3

1,285.0

21

Bas Vletter

Loyens & Loeff

6

1,657.0

22

Geert Raaijmakers

NautaDutilh

2

1,280.0

22

Jeroen Preller

NautaDutilh

6

500.0

23

Casper Banz

Baker & McKenzie

7

1,130.0

23

Marielle Broekhuysen

JanssenBroekhuysen

6

39.0

24

Michiel Martin

BarentsKrans

7

1,125.0

24

Krijn Keukens

BANNING

6

34.0

25

Leo Verhoeff

Simmons & Simmons

11

1,122.0

25

Pieter van Duijvenvoorde

CMS

6

30.0

26

Thijs Alexander

Clifford Chance

1

1,060.0

Diederik Baas

CORP.

6

30.0

27

Hans Beerlage

Clifford Chance

2

1,000.0

Eric de Best

CORP.

6

30.0

28

Bastiaan Cornelisse

Loyens & Loeff

1

1,000.0

Leo Groothuis

NautaDutilh

5

19,270.4

29

Lieke van der Velden

NautaDutilh

4

966.3

29

Albert Wiggers

Ploum Lodder Princen

5

398.0

30

Barbara van Hussen

DLA Piper

4

914.2

30

Daphne Bens

DLA Piper

5

315.0

31

28

Thijs Flokstra

Freshfields

1

895.3

31

Sijmen de Lange

HVG

5

228.9

Anja Mutsaers

De Brauw

1

895.3

32

Joris Boon

De Breij Evers Boon

5

96.7

Paul Dunbar

Vinson & Elkins

1

895.3

33

Matthijs van den Broek

Rutgers & Posch

5

70.0

34

Harmen Holtrop

Loyens & Loeff

14

891.0

34

Lennaert Jan Posch

Rutgers & Posch

5

36.0

35

Klaas de Vries

De Brauw

4

845.0

35

Mathijs van Doormalen

Lexence

5

26.0

36

Friso Foppes

Van Doorne

3

842.0

36

Lieke van der Velden

NautaDutilh

4

966.3

37

Joost den Engelsman

NautaDutilh

7

840.4

37

Barbara van Hussen

DLA Piper

4

914.2

38

Heleen Kersten

Stibbe

2

835.0

38

Klaas de Vries

De Brauw

4

845.0

39

Peter Corten

Loyens & Loeff

4

824.0

39

Peter Corten

Loyens & Loeff

4

824.0

40

Onno Boerstra

Van Doorne

10

786.2

40

Jeroen Thijssen

Clifford Chance

4

521.5

41

Jan-Paul van der Hoek

Houthoff Buruma

15

675.0

41

Tom van Wijngaarden

Eversheds

4

431.2

42

Duco de Boer

Stibbe

9

635.0

42

Jaap Stoop

NautaDutilh

4

422.8

43

Gillian Holgate

Allen & Overy

1

621.8

43

Shawn der Kinderen

Freshfields

4

319.9

44

Charles Honée

Allen & Overy

2

621.0

44

Dennis de Breij

De Breij Evers Boon

4

160.0

45

Katinka Middelkoop

Allen & Overy

3

605.0

45

Ewout Jan Stumphius

Loyens & Loeff

4

140.4

46

Pieter Schütte

Stibbe

1

557.0

46

Floris Pierik

Jones Day

4

65.0

47

Jacques Kröner

Houthoff Buruma

2

522.7

47

Egbert Vroom

Stibbe

4

38.0

48

Jeroen Thijssen

Clifford Chance

4

521.5

48

Jan-Willem van Rooij

Loyens & Loeff

4

30.2

49

Jeroen Preller

NautaDutilh

6

500.0

49

Herman Kaemingk

Loyens & Loeff

4

20.0

50

Arnout Stroeve

Van Doorne

1

500.0

50

Martijn Stuart

Simmons & Simmons

4

20.0

12 | MENA.NL/DEALMAKERS/LEAGUE-TABLES

VAN DE REDACTIE

NEDERLANDSE DEALMAKERS GAAN DOOR WAAR EUROPEANEN STILSTAAN DOOR WILLEM VAN OOSTEN Voor dealmakers was 2016 een jaar van hollen en stilstaan. Bedrijven die naar de beurs wilden moesten haasten om voor de Brexit de gong te kunnen slaan. Fundraisers jagen de snelheid van hun roadshow op in de wetenschap dat de Europese geldkraan ieder moment dicht kan gaan. Het geld brandt in de zakken van privateequity-investeerders, die elke steen optillen voor bedrijven met enig zicht op rendement.

De Panama-papers hebben fiscaal gedreven M&A-deals in de wacht gezet (vermoedelijk). En Trump heeft de verkoop van zijn boek The Art of the Deal vergroot.

Ondanks alle macro-economische onzekerheden is de activiteit op de Nederlandse dealmarkt vergelijkbaar met vorig jaar. Van januari tot november zijn er 712 deals gesloten, met een totale dealwaarde (alleen de bekend gemaakte waardes) van 115 miljard euro. Blijkt uit cijfers van de M&A Database van MenA.nl. In 2015 zijn er in totaal 773 deals gesloten voor een totale waarde van 171 miljard euro. December is vaak een drukke dealmaand, dus grote kans dat het aantal deals in de buurt komt van 2015.

Waar Nederlandse dealmakers ongeremd hun deals sluiten, doen hun Europese collega’s een pas op de plaats. Uit cijfers van de Britse cijferaar Mergermarket blijkt dat in de eerste drie kwartalen 4810 Europese deals zijn gesloten voor een totale waarde van 472 miljard euro.

In 2015 waren dat 5004 deals met een totale waarde van 534 miljard euro.

nu vooral Nederlandse bedrijven die overgaan in buitenlandse handen. Van de zes deals die dit jaar zijn genomineerd voor een M&A Award, is er niet één waarbij een Nederlandse bedrijf op avontuur gaat over de grens. Waar NXP zelf jarenlang de wereld afstruinde op zoek naar overnamekandidaten, is het bedrijf nu zelf de target van het Amerikaanse Qualcomm.

De deals van 2016 zijn kleiner dan in 2015. In 2016 zijn 14 deals gesloten met een dealwaarde van meer dan één miljard euro. Vorig jaar waren dat 24 deals, zo blijkt uit de M&A Database. De grootste deal van dit jaar is - vooralsnog - de overname van NXP door Qualcomm voor 43 miljard euro. In 2015 ging Shell er met de hoofdprijs vandoor. De Nederlands-Britse energiereus kocht het Britse olie- en gasbedrijf BG voor 47 miljard euro.

De opkomst van buitenlandse kopers op de Nederlandse markt heeft ook consequenties voor de adviesmarkt. De internationale M&A boutiques / zakenbanken klimmen in de league tables. Zoals Rothschild, Lazard, en Lincoln International. Daarnaast worden internationale allianties uitgebreid en versterkt.

Holland Corporate Finance gaat samen met Europese corporatefinance-adviseurs in Oaklins. Leonardo & Co gaat op in Houlihan Lokey. Zelf de Nederlandse grootbanken zetten weer stappen internationaal. ING werkt aan uitbreiding van haar internationale netwerk en Rabobank heeft een deal gesloten met de Franse zakenbank Kepler Cheuvreux voor beurstransacties.

De deals zijn typerend voor de verandering van de rol van Nederlandse bedrijven in het overnamespel. Waar voorheen Nederlandse bedrijven vaak druk waren met internationale expansie door buitenlandse overnames, zijn het

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY | MENA.NL | 13

ABN AMRO

ABN AMRO Hoofdkantoor in

Amsterdam

Over ABN AMRO

ABN AMRO bedient retail, private banking en corporate banking klanten in Nederland met selectieve activiteiten in het buitenland. In het buitenland zijn we actief in zorgvuldig geselecteerde markten waarin we toonaangevend zijn, zoals Private Banking en Energy, Commodities en Transportation. We bieden onze klanten een breed en compleet pakket (digitale) producten en diensten. Onze deskundigheid is onze kracht.

Door in te spelen op veranderende behoeften van onze klanten en in de veranderende markt, stellen wij het klantbelang centraal. ABN AMRO vindt het belangrijk om duurzame waarde creëren voor alle stakeholders – waaronder onze klanten, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. Wij zetten nog sterker in op digitalisering door in nieuwe technologieën te investeren en bundelen krachten met fintechs.

Onze zakelijke klanten kunnen vertrouwen op onze financiële expertise en ervaring in M&A, ECM en op Structured Finance gebied. Wij stellen ons zakelijk netwerk ter beschikking, geven inzicht in markttrends én kansen en risico’s in de sector. Zo bouwen wij aan strategische relaties. Ook in onze productontwikkeling richten we ons op sectorspecifieke oplossingen. Corporate Banking gaat met haar sectorexpertise ook bedrijven bedienen in Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk.

Wij zijn trots op de erkenning die wij hebben gekregen in de vorm van awards. Euromoney heeft ABN AMRO o.a. verkozen tot Best Investment Bank for the Netherlands, Global Best Bank Transformation en Best Bank in the Netherlands. Daarnaast won ABN AMRO o.a. de M&A awards voor Best ECM Banker en best ECM deal.

Website www.abnamro.com/corporatefinance

14 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN ABN AMRO? MENA.NL/COMPANY/ABN-AMRO

Hugo Peek

Chris van Schuppen

Large Corporates Head of Large Corporates +31 20 383 7387 +31 6 2645 8025 hugo.peek@nl.abnamro.com

Large Corporates Managing Director +31 20 628 0820 + 31 6 3018 8708 chris.van.schuppen@nl.abnamro. com

Specialisatie

Specialisatie

M&A, ECM

ECM

Achtergrond

Achtergrond

Hugo is zijn carrière gestart in 1994 bij ABN AMRO. In 2003 begon hij bij Sector Coverage als co-global head in Utilities, Oil & Gas en Metals & Mining. In zijn volgende functie als Director Corporate Development voor ABN AMRO was hij verantwoordelijk voor de herpositionering van de strategie en betrokken bij de overname door RBS, Fortis en Santander. Na een uitstap naar Kempen & Co, keerde hij terug naar ABN AMRO, als hoofd Corporate Finance & Capital Markets. Sinds 2014 is hij verantwoordelijk voor Large Corporates.

Chris is zijn loopbaan begonnen bij Mees Pierson in 1996. Daarna heeft hij gewerkt als investment banking analist, in corporate finance en syndications bij Lehman Brothers, Morgan Stanley en RBS. Sinds 2012 is hij Head of ECM bij ABN AMRO en verantwoordelijk voor kapitaalmarkttransacties. Waardering voor de executiekracht van Chris blijkt uit de gewonnen M&A Award voor Best Equity Capital Markets Banker

Martijn Arlman

Joost Gunning

Corporate Finance Managing Director +31 20 628 2283 +31 6 3044 6852 martijn.arlman@nl.abnamro.com

Large Corporates Head of Corporate Finance Sector Origination & CSA +31 20 383 4561 +31 6 1019 1427 joost.gunning@nl.abnamro.com

Specialisatie

Specialisatie

M&A, ECM

Corporate Finance, Capital Structuring

Achtergrond

Achtergrond

Martijn startte in 1995 bij de afdeling CFCM van MeesPierson. Daarna was hij werkzaam bij Lehman Brothers International Europe, ABN AMRO, RBS en sinds 2012 weer bij ABN AMRO. Martijn is hoofd van M&A Advisory. Het M&A team is betrokken bij wereldwijde, Europese en nationale transacties. Martijn is gespecialiseerd in (internationale) M&A transacties, zowel privaat als publiek. Daarnaast heeft Martijn ervaring op het gebied van dual track (M&A/ECM) transactieprocessen.

Joost is een all-round corporate finance adviseur met meer dan 16 jaar strategisch advies ervaring. Initieel als strategie consultant bij de Monitor Group en sinds 2006 in diverse rollen binnen ABN AMRO. Hij was betrokken bij een groot aantal (internationale) transacties.

Joost is gespecialiseerd in capital structuring advies, complexe (M&A gerelateerde) multi-product financierings vraagstukken, ECM, DCM en rating advisory.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 15

ABN AMRO Dragi Dimitrijevic-

Robbert Claassen

Geert van Roon

van Ravenstein

Sector Origination; Industrials and Business Services Managing Director, Head of Sector Origination + 31 20 628 2200 + 31 6 5147 8238 robbert.claassen@nl.abnamro.com

Sector Origination; Industries Associate Director +31 20 629 2042 +31 6 4610 3506 geert.van.rhoon@nl.abnamro. com

Ronald Quik

Eric Altmann

Sector Origination; Maritime Executive Director +31 20 383 0569 +31 6 5337 6782 ronald.quik@nl.abnamro.com

Sector Origination; Leisure Managing Director +31 20 343 8876 +31 6 1234 4358 eric.altmann@nl.abnamro.com

Franck de Lange

Charles Spaan

Acquisition & Leveraged Finance Executive Director, Head of Acquisition and Leveraged Finance +31 20 629 0023 +31 610084435 franck.de.lange@nl.abnamro. com

FIG Advisory Managing Director +31 20 628 6062 + 31 6 206 153 70 charles.spaan@nl.abnamro.com

Joscha van den Bos

Jeroen Udo

M&A Executive Director +31 20 383 0617 +31 6 1042 6670 joscha.van.den.bos@ nl.abnamro.com

Acquisition & Leveraged Finance Director +31 20 628 9861 +31 6 3032 7339 jeroen.udo@nl.abnamro.com

Nic Vis

Diny de Jong

Acquisition & Leveraged Finance Executive Director +31 20 343 6212 +31 6 1286 5682 nic.vis@nl.abnamro.com

Corporate Finance Managing Director +31 20 628 0095 +31 6 5391 5711 diny.de.jong@nl.abnamro.com

Structured Finance Managing Director, Head of Structured Finance +31 20 383 0157 +31 6 1250 4045 dragi.dimitrijevic@nl.abnamro.com

Specialisatie Acquisition & Leveraged Finance, Corporate Finance, Corporate Lending Achtergrond Dragi is sinds 2014 verantwoordelijk voor ABN AMRO’s Structured Finance activiteiten bestaande uit Acquistition & Leveraged Finance, Project Finance, Subordinated Debt en voor Structured Finance Syndicate. Dragi is sinds 2000 in diverse rollen actief binnen ABM AMRO. Zij heeft brede ervaring in verschillende complexe financieringsstructuren. En was betrokken bij een groot aantal toonaangevende Nederlandse en internationale transacties.

Jorn van Etten Corporate Finance – Corporate Advisory Managing Director Corporate Advisory +31 20 343 4934 +31 6 2291 0357 jorn.van.etten@nl.abnamro.com

Specialisatie M&A, Financial and Strategic Advisory, Financial Restructurings, Private Placements and Private Equity Achtergrond Jorn startte in 2002 bij ABN AMRO M&A advisory waar hij adviseerde op wereldwijde, Europese en nationale transacties. Na 2 jaar bij RBS maakte Jorn in 2010 de overstap naar ABN AMRO. Als hoofd van het Corporate Advisory team richt hij zich op Nederlandse MidMarket transacties. Hij heeft een track record in corporate carve outs, begeleiden van verkoopprocessen en ophalen van nieuw kapitaal voor strategische groeimogelijkheden.

16 | MENA.NL/DEALMAKERS

2 4 / 7 M & A V D R S e r v i c e s I L e g a l & B u s i n e s s C o n s u l t a n c y I P e r m a n e n t e D a t a r o o m s I Tr a n s a c t i e m a n a g e m e n t

you

We make the smartest person in the room

DataroomServices heet voortaan ‘the ROOM’ Al 16 jaar maken wij deel uit van het M&A-landschap. Sinds de start dragen wij op innovatieve wijze bij aan het efficiënter maken van het dataroomproces. Onze full service legal-tech benadering zorgt voor een volledig gecontroleerde dataroom. Met onze legal sanity checks en red flag reports kunnen uw adviseurs snel aan de slag. Ook met onze permanente datarooms bent u altijd in control en due diligence ready. De combinatie van innovatieve legal-tech software, senior juristen en processpecialisten maken het M&A- en due diligence-proces sneller, accurater en kostenefficiënter. U voorkomt vervelende verrassingen in de dealfase. Wij zorgen ervoor dat u goed voorbereid bent. the ROOM for less risk, more control, maximum value.

Bel Jeroen Kruithof, CCO the ROOM, voor meer informatie: tel. +31 (0)20 3053810, +31 642124018, JeroenKruithof@theroom.nl

Check in today: www.theroom.nl

MENA.NL | 17

ABN AMRO ESCROW & SETTLEMENT

Dedicated to Deliver ABN AMRO Escrow & Settlement Over ABN AMRO Escrow & Settlement

“Diepgaande kennis, snel handelen en oog hebben voor ieders belangen. Dat maakt ons een belangrijke wereldspeler op het gebied van escrow-services. Ons team van experts bestaat uit zeer ervaren senior management, juridische professionals en operationele specialisten. Hierdoor kunt u een soepele inrichting en uitvoering van alle aspecten van uw escrowovereenkomst verwachten.”

Telefoonnummers

Rotterdam: +31 10 401 58 56 Londen: +44 20 3192 9419

18 | MENA.NL/DEALMAKERS

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN ABN AMRO ESCROW & SETTLEMENT? MENA.NL/COMPANY/ABN-AMRO-ESCROW-SETTLEMENT | 18

ACTIE

ang Word lid van de M&A Community & ontv 69. €1​ . t.w.v md athe a ​ ​ M r​ Tailo gratis​een New .nl MenA via ie1’ ‘act code met aan nu u Meld

NEW TAILOR utrecht & amsterdam

get inspired: newtailor.nl/lookbook

AKD

Aantal partners 68

AKD Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in

1917. Na diverse fusies en naamswijzigingen sinds 2009 AKD. 390 fte Amsterdam, Breda, Eindhoven, Rotterdam, Brussel en Luxemburg

Specialisaties

Het M&A team van AKD heeft specialisten op het gebied van strategische M&A transacties, private equity deals en venture capital investeringen als ook ruime ervaring met distressed M&A in samenwerking met het Insolvency & Restructuring team.

AKD heeft specialisten op alle rechtsgebieden, waardoor het M&A team hoogwaardig advies kan leveren bij due diligence onderzoeken. Ook de notarissen en belastingadviseurs van AKD hebben ruime ervaring met transacties, waardoor het M&A team een compleet pakket kan aanbieden. Inhoudelijk is een focus op Life science, Transport & Trade, Health care, Real Estate, Finance, Technology, Media en Telecom.

Managing Partner

Erwin Rademakers

Expertisegebieden

Arbeid & Pensioenen, Banking & Finance, Bedrijfsfraude & Strafrecht, Belastingen, Bestuursrecht, Bouw & Vastgoed, Commercial contracting, Corporate/M&A, Corporate/Structuring, Europees recht, Aanbesteding & Mededinging, Geschillenbeslechting, Grondbeleid & Onteigening, Herstructurering & Insolventie, Intellectueel eigendom, ICT & Privacy, Notariaat, Omgevingsrecht, Overheidsaansprakelijkheid, Private Equity, Transport & Energy en Zorg.

Over AKD

Korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Dat is het kenmerk van ons kantoor. Met 220 bevlogen advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn wij een groot kantoor. Thuis in vrijwel alle rechtsgebieden, met oprechte belangstelling voor uw organisatie, uw branche en uw omgeving. Zodat we als het er op aankomt, elk facet van een vraagstuk kunnen doorgronden.

Thuis in alle belangrijke rechtsgebieden Wij bieden advies en ondersteuning op vrijwel alle rechtsgebieden. AKD kiest bewust voor een breed aanbod, zodat we onze cliënten op uiteenlopende gebieden kunnen bijstaan. Daartoe behoren ook internationale juridische vraagstukken, waarmee we vergaande ervaring hebben. Voor elke juridische vraag vindt u bij ons een juiste juridische partner.

Cliënten bij middelgrote en grote organisaties Onze cliënten bestaan uit grote en middelgrote ondernemingen en organisaties. Daarbij gaat het onder meer om middelgrote private ondernemingen, multinationale bedrijven uit het topsegment en (decentrale) overheden. Voor al deze organisaties streven we naar hetzelfde doel: het realiseren van de allerbeste juridische oplossingen. Met korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Zo doen we dat bij AKD.

Website www.akd.nl

20 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN AKD? MENA.NL/COMPANY/AKD

AKD Nathalie van Woerkom

Specialisatie M&A

Ondernemingsrecht Advocaat-Partner +31 88 253 5573 nvanwoerkom@akd.nl

Specialisatie M&A, Private Equity Achtergrond In 2002 voltooide Nathalie haar MBA aan de RSM. Nathalie adviseerde Newion Investments bij de investering in Instant Magazine. Verder was Nathalie betrokken bij de verkoop van Metalak Benelux aan Axalta Coating Systems. In 2013 en 2015 werd Nathalie genomineerd voor een M&A Award in de categorie Best M&A Lawyer Midmarket. Chambers & Partners Europe, editie 2016, schrijft over Nathalie: “Sources praise her as an “excellent M&A lawyer who is brilliant in negotiations,” also highlighting her “dedication to clients and direct, problem-solving attitude.”. Op het gebied van Private Equity schrijft Chambers: Nathalie van Woerkom is appreciated by clients for ensuring “she was always reachable, fast in answering, and her turnaround of documents was very fast.”

Achtergrond Carlos houdt zich met name bezig met (inter)nationale fusies en overnames, management buy-outs, joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten, personenvennootschappen, commercial contracting, vennootschapsrechtelijke herstructureringen en algemene advisering van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen. Hij richt zich specifiek op strategic M&A transacties. Cliënten zeggen over hem in Chambers Global: “What really stands out about him is his extensive experience in the field combined with his practical approach in negotiations.”

Carlos is de voorzitter van de vakgroep Corporate M&A van AKD. Naast Nederlands, spreekt Carlos vloeiend Spaans en Engels en staat hij aan het hoofd van de Spaanse en de Latijns-Amerikaanse desk van ons kantoor.

Zabdaj Pollen Ondernemingsrecht Advocaat-Partner +31 88 253 5737 zpollen@akd.nl

Erwin Rademakers

Specialisatie

Ondernemingsrecht Advocaat-Partner +31 88 253 5580 erademakers@akd.nl

M&A Achtergrond Zabdaj heeft zich toegelegd op de transactiepraktijk. Daarin adviseert hij cliënten in binnen- en buitenland, zowel (strategische) kopers als verkopers, zowel in 1-op-1 transacties als in controlled auctions.

Specialisatie Corporate/M&A, Corporate/Structuring

Stefan Bais

Achtergrond

Ondernemingsrecht Advocaat-Partner +31 88 253 5581 sbais@akd.nl

Erwin is gespecialiseerd in grensoverschrijdende herstructureringsprojecten en (middel)grote fusies en overnames. Hij is vooral internationaal actief, met name Japan, Korea en China, maar treedt ook op voor veel Nederlandse, Amerikaanse en Duitse cliënten. Erwin is sinds 2014 bestuursvoorzitter.

Carlos Pita Cao

Specialisatie Corporate/M&A, Corporate/Structuring

Ondernemingsrecht Advocaat-Partner +31 88 253 5575 cpitacao@akd.nl

Achtergrond Stefan heeft ruime ervaring met M&A, in het bijzonder voor strategische partijen – grote en middelgrote ondernemingen die internationaal opereren. Zijn projecten zijn meestal grensoverschrijdend en multidisciplinair.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 21

AKD François Koppenol

Specialisatie Belastingen

Ondernemingsrecht Advocaat-Partner +31 88 253 5589 fkoppenol@akd.nl

Specialisatie

Achtergrond Eric is gespecialiseerd in fiscale advisering van (multi-)nationale ondernemingen. Hij adviseert over zaken als internationale herstructureringen, fusies, overnames, MBO-MBI, voorkomen lucratief belang, Box 2-problematiek en werknemersparticipaties. Eric is daarnaast fiscaal docent aan de Business-Valuation opleiding aan de RSM Erasmus Universiteit in Rotterdam.

M&A, Private Equity, Distressed M&A Achtergrond

Ivo Vreman

François begeleidt veel venture capital en private equity fondsen en (inter)nationale midmarket M&A transacties. Daarnaast adviseert hij verscheidene Nederlandse investeringsfondsen over hun investeringen en exits. François staat in de Legal500 2015 en in de Chambers Europe 2013 en 2014, waar klanten zijn pragmatische aanpak en oplossingsgerichtheid noemen.

Belastingen Belastingadviseur-Partner +31 88 253 5170 ivreman@akd.nl

Jeroen Pop

Specialisatie Belastingen

Ondernemingsrecht Advocaat-Partner +31 88 253 5509 jpop@akd.nl

Achtergrond Ivo is gespecialiseerd in fiscale advisering van internationaal opererende ondernemingen. Ivo adviseert met name over onderwerpen als internationale herstructureringen, fusies, overnames, het opzetten van joint-ventures en de fiscale implicaties van reguliere intercompany transacties.

Specialisatie Corporate/M&A, Corporate/Structuring

Michel Bilars

Achtergrond Jeroen is werkzaam binnen de praktijkgroep Ondernemingsrecht in Amsterdam. Hij is verder werkzaam in de Azië desks van AKD (Japan, Zuid-Korea en China) en is in dat kader lid van DUJAT (Nederlandse – Japanse Handelsfederatie) en DKTC (Dutch Korean Trade Club).

Jeroen houdt zich in het bijzonder bezig met joint ventures en (tax driven) grensoverschrijdende herstructureringen en investeringen, waarbij hij doorgaans in multidisciplinaire teams samenwerkt met advocaten en fiscalistens uit verschillende landen.

Belastingen Belastingadviseur-Partner +31 88 253 5124 mbilars@akd.nl

Specialisatie Belastingen

22 | MENA.NL/DEALMAKERS

Eric Vermeulen

Achtergrond

Belastingen Belastingadviseur-Partner +31 88 253 5163 evermeulen@akd.nl

Michel adviseert ondernemingen over de fiscale aspecten van (her-) structureringen, fusies, overnames, management buy outs en buy ins, het opzetten van joint-ventures en employee benefit-regelingen. Eveneens geeft hij advies over financierings- en royaltystructuren en transfer pricing (inclusief documentatieverplichtingen).

Monique Verkuilen

Inan Akdeniz

Notariaat, M&A Notaris-Partner + 31 88 253 5542 mverkuilen@akd.nl

M&A Advocaat- Senior Associate +31 88 253 5738 iakdeniz@akd.nl

Specialisatie

Achtergrond

Corporate / Structuring, Notariaat

Inan heeft ruime ervaring in de transactiepraktijk, het opzetten en inrichten van joint ventures en het structureren en documenteren van financieringen en zekerheden. Inan bemant sinds 2011 de Turkish Desk van AKD, waarbij hij Nederlandse cliënten adviseert die actief zijn in Turkije en Turkse cliënten adviseert die actief zijn via Nederland. Hij werkt nauw samen met (semi)overheidsinstanties, trustkantoren, banken en accountantskantoren in Turkije en in Nederland en bezoekt Turkije in dat kader regelmatig.

Achtergrond Monique adviseert nationale en internationale cliënten uit diverse sectoren op het gebied van het vennootschapsrecht. Monique houdt zich bezig met reorganisaties en herstructureringen, (grensoverschrijdende) fusies, (grensoverschrijdende) omzettingen splitsingen en overnames.

Laura de Jong M&A Advocaat- Senior Associate +31 88 253 5327 ldejong@akd.nl

Angelique Martens M&A Kandidaat-notaris +31 88 253 5930 anmartens@akd.nl

Achtergrond Achtergrond Angelique Martens is werkzaam op ondernemingsrecht gebied, waar ze voornamelijk betrokken is bij het opzetten van joint-venture structuren en reorganisaties. Verder is Angelique ook betrokken bij fusies en overnames en internationale financieringstransacties.

Selma Baouch M&A Advocaat- Senior Associate +31 88 253 5355 sbaouch@akd.nl

Achtergrond Selma houdt zich voornamelijk bezig met (nationale en internationale) fusies, overnames, joint ventures, herstructureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, internationale financieringstransacties en algemeen Vennootschapsrecht.

Laura staat een uiteenlopende groep cliënten bij, variërend van Nederlandse upper mid-market en Nederlandse familiebedrijven tot multinationals en (binnen- en buitenlands) beursgenoteerde cliënten, alsmede private equity en venture capital fondsen. Haar advisering ziet op nationale en internationale fusies, overnames, activa-passiva transacties, due diligence, management buy-in en buy-out’s, het aangaan van uiteenlopende samenwerkingsvormen (waaronder joint ventures) en het opstellen van en adviseren omtrent daarbij behorende documentatie (aandeelhouders- of joint venture overeenkomsten, leningdocumentatie, managementovereenkomsten, etc.). Daarnaast adviseert zij Nederlandse en buitenlandse cliënten over vraagstukken op het gebied van algemeen vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Rosanne Vlasveld

Shardee Ilaria

M&A Advocaat +31 88 253 5377 rvlasveld@akd.nl

M&A Kandidaat-notaris +31882535543 silaria@akd.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 23

ALLEN & OVERY LLP

Aantal partners 527 wereldwijd, 36 in Amsterdam ALLEN & OVERY LLP Opgericht Bedrijfsgrootte

1931 ≥ 5000

Kantoren in

44 kantoren in 31 landen.

Specialisaties

Ons kantoor heeft specialisten op het gebied van onder meer ondernemingsrecht, bank- effecten- en kapitaalmarktrecht, mededingingsrecht, arbeidsrecht, procesrecht, bestuursrecht, belastingrecht, vastgoedrecht en IE-recht. De geïntegreerde samenwerking tussen specialisten, lokaal en internationaal, maakt Allen & Overy Amsterdam tot erkend marktleider op het gebied van transacties, financiële markten, governance & toezicht en geschillen.

Managing Partner

Het Management Team van kantoor Amsterdam bestaat uit Ferdinand Grapperhaus (Senior Partner), Justin Steer (Managing Partner) en Frank Thuis (COO).

Aantal praktijken

7

Over Allen & Overy LLP Allen & Overy LLP is een wereldwijd full service advocatenkantoor met 44 kantoren in 31 landen. Door onze aanwezigheid in al deze landen kunnen wij wereldwijde service bieden, maar behouden wij toch de lokale diepgang (global reach, local depth).

Website www.allenovery.com

24 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN ALLEN & OVERY? MENA.NL/COMPANY/ALLEN-OVERY

Annelies van der Pauw

Specialisatie M&A / Private Equity

Ondernemingsrecht Hoofd Praktijkgroep / Partner +31 20 674 1556 annelies.vanderpauw@ allenovery.com

Jan Louis Burggraaf is gespecialiseerd in fusies en overnames en in het bijzonder in openbare biedingen, waaronder grote overnames van beursgenoteerde bedrijven. Hij adviseert bij zowel Nederlandse als grensoverschrijdende transacties en adviseert een groot aantal AEX-genoteerde bedrijven op het gebied van corporate governance en compliance.

Specialisatie

Tim Stevens

M&A / Private Equity / Corporate Governance / Equity Capital Markets / Partnerships, Restructuring

Ondernemingsrecht Partner +31 20 674 1408 tim.stevens@allenovery.com

Annelies is hoofd van de praktijkgroep Ondernemingsrecht in Amsterdam.

Ze heeft uiteenlopende ervaring op het gebied van corporate finance, fusies en overnames, desinvesteringen, joint ventures, openbare overnamebiedingen, beursgangen en corporate governance.

Charles HonĂŠe

Specialisatie M&A / Equity Capital Markets

Ondernemingsrecht Partner +31 20 674 1227 charles.honee@allenovery.com

Tim is gespecialiseerd in vennootschaps- en effectenrecht en is ervaren in aandelenemissies en publieke en private fusies en overnames.

Specialisatie

Karine Kodde

M&A / Private Equity Ondernemingsrecht Partner +31 20 674 1705 karine.kodde@allenovery.com

Charles is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en in het bijzonder in fusies en overnames, kapitaalmarkten en private-equitytransacties en governance vraagstukken. Hij heeft een aanzienlijk track record op het gebied van (internationale) transacties. Zijn werk omvat acquisities en desinvesteringen van zowel (beursgenoteerde) binnenlandse en buitenlandse bedrijven, kapitaalmarkttransacties, openbare overnamebiedingen en privĂŠ (veiling) verkoop en acquisitieprocessen.

Specialisatie

Jan Louis Burggraaf

Private equity

Ondernemingsrecht Partner +31 20 674 1543 janlouis.burggraaf@allenovery.com

Karine is gespecialiseerd in fusies en overnames met een sterke focus op private equity. Ze behartigt de belangen van internationale en nationale private equity providers en een breed scala aan Nederlandse beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Karine was betrokken bij een groot aantal transacties voor private-equityhuizen, waaronder 3i, Bencis Capital Partners, Charterhouse, Egeria, PAI Partners, Texas Pacific Group en NPM Capital.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 25

ALLEN & OVERY LLP Herald Jongen

Justin Steer

Ondernemingsrecht Partner +31 20 674 1614 herald.jongen@allenovery.com

Ondernemingsrecht Managing Partner +31 20 674 1646 justin.steer@allenovery.com

Specialisatie

Specialisatie

M&A / Technology transacties

M&A / Private Equity / Joint Ventures / Cross border transacties

Herald is gespecialiseerd in outsourcing, strategische samenwerkingen, fusies en overnames en transacties in de technologie en de financiële sector. Hij is zeer ervaren in het leiden van complexe internationale transacties.

Justin is managing partner van het kantoor in Amsterdam. Hij heeft een brede ondernemingsrechtpraktijk en een breed scala aan internationale cliënten. Justin richt zich voornamelijk op private M&A en private equity en heeft aanzienlijke ervaring in complexe joint venture-structuren.

Katinka Middelkoop

Christiaan de Brauw

Ondernemingsrecht Partner +31 20 674 1727 katinka.middelkoop@allenovery. com

Ondernemingsrecht Partner +31 20 674 1298 christiaan.debrauw@allenovery. com

Specialisatie

Specialisatie

M&A / Cross border transacties

M&A

Katinka is een ervaren corporate/M&A advocaat, ze adviseert regelmatig over acquisities, desinvesteringen (inclusief “auctions”), joint ventures, herstructureringen en openbare biedingen. Zij is gespecialiseerd in het adviseren van financiële instellingen bij verschillende transacties en internationale corporates bij grensoverschrijdende transacties. Zij heeft meer dan vijf jaar als US lawyer bij ons kantoor New York gewerkt.

Christiaan is gespecialiseerd in fusies en overnames met een sterke focus op advisering in brede zin rond overnames van beursvennootschappen. Hij heeft ruime ervaring met zowel vriendelijke als vijandelijke transacties en heeft opgetreden voor bieders, targets, aandeelhouders en investeringsbanken. Hij adviseert daarnaast regelmatig op het gebied van corporate governance en aandeelhoudersactivisme.

Joyce Leemrijse

Sophie Roozendaal

Ondernemingsrecht Partner +31 20 674 1312 joyce.leemrijse@allenovery.com

Ondernemingsrecht Partner +31 20 674 1657 sophie.roozendaal@allenovery. com

Specialisatie

Specialisatie

M&A / Joint Ventures / Corporate governance / Spin-offs

M&A / Joint Ventures / Private Equity / Corporate restructuring

26 | MENA.NL/DEALMAKERS

ALVAREZ & MARSAL

ALVAREZ & MARSAL Opgericht  Bedrijfsgrootte  Hoofdkantoor

1983, established in the Netherlands in 2009 Over 2,900 professionals from 50 offices in 20 countries New York

ALVAREZ & MARSAL BENELUX Managing Partner

Stefaan Vansteenkiste

The Benelux office offers all A&M services and is led by Stefaan Vansteenkiste (Benelux Country Head and responsible for Restructuring + Performance Improvement), Age Lindenbergh (responsible for Transaction Advisory) and Michel Grummel (responsible for Disputes & Investigations).

Over Alvarez & Marsal A&M is a leading global professional services firm that delivers services around Performance Improvement, Turnaround Management, M&A transactions as well as Disputes & Investigation situations.

We are the consulting firm known for asking tough questions, listening well, digging in and getting our hands dirty. We are fact-driven and action-oriented. We move our clients forward, to where they need to be. We are A&M.

A&M uses an operating structure through which clients are offered the best capabilities within our global network to create the best possible solution for each specific situation.

A&M employs chartered accountants but does not provide audit services.

Specialisaties

Transaction Advisory services, Performance Improvement, Restructuring, Disputes and Investigation Advisory Services

Website www.alvarezandmarsal.com

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN ALVAREZ & MARSAL? MENA.NL/COMPANY/ALVAREZ-MARSAL | 27

ALVAREZ & MARSAL Age Lindenbergh

Stefaan Vansteenkiste

Transaction Advisory Group M&A Advisory | Transaction Support Managing Director and co-Head Transaction Advisory Group Europe +31 6 2059 6639 alindenbergh@alvarezandmarsal.com

Benelux Country Head Restructuring and Performance Improvement Managing Director +31 6 8364 6717 svansteenkiste@alvarezandmarsal. com

Specialisatie

Specialisatie

Financial due diligence, M&A, Regulatory advisory, Financial Institutions, Private equity, Corporate Clients

Operational due diligence, Restructuring, Turnaround and Interim management, Performance improvement

Achtergrond

Achtergrond

Age Lindenbergh is a Managing Director and Leader of the European Transaction Advisory Group.

Stefaan Vansteenkiste is a Managing Director Country Head of Benelux and head of the firm’s Benelux Restructuring and Performance Improvement practice. He brings 23 years of experience as a general and financial manager, specialising in turning around companies either as an interim executive or turnaround adviser. He has managed and advised companies in a wide variety of sectors in most European jurisdictions.

Age brings over 20 years of experience supporting large corporates, private equity sponsors and financial institutions in complex situations such as acquisitions and disposals as well as restructuring situations. He has advised in over 250 transactions across Europe with an aggregate deal value of over EUR 125bn.

Age is a member of the Dutch organisation of chartered accountants (NBA).

Casper de Bruyn

Michel Grummel

Transaction Advisory Group M&A Advisory | Transaction Support Senior Director +31 6 1174 9929 cdebruyn@alvarezandmarsal. com

Disputes & Investigations Forensic Investigations Manging Director +31 6 3167 0500 mgrummel@alvarezandmarsal.com

Specialisatie

Specialisatie

Financial due diligence, Performance improvement, Private equity, Corporate Clients

Forensic Investigations, Disputes Achtergrond

Achtergrond Casper de Bruyn is a Senior Director with Alvarez & Marsal’s Transaction Advisory Group. Casper has over 15 years of due diligence experience in assessing financial performance, key business drivers, working capital, synergy and cost savings initiatives and carve-out considerations.

He brings extensive knowledge of transaction advice within Asia following years of working in China and Korea.

28 | MENA.NL/DEALMAKERS

Michel is a Managing Director and heads the Benelux Dispute & Investigations practice.

He has advised (supervisory) boards, corporations and stakeholders to help resolve high stakes financial, regulatory and legal issues both domestically and internationally. He specialises in complex forensic investigations, integrity due diligence, litigation, fraud risk assessments and financial crime, and regulatory compliance services for public and private companies.

Michel Govaert

Siebe Groenveld

Restructuring Restructuring and Performance Improvement Managing Director +31 6 3177 5991 mgovaert@alvarezandmarsal.com

Transaction Advisory Group M&A Advisory | Transaction Support Senior Director +31 6 4675 3105 sgroenveld@alvarezandmarsal.com

Specialisatie

Specialisatie

Operational due diligence, Restructuring, Turnaround management, Performance improvement

Financial due diligence, Credit due diligence, Regulatory advisory, Financial Institutions

Achtergrond

Achtergrond

Michel Govaert is a Managing Director with more than 25 years of experience in international performance improvement and restructuring.

Michel has led complex transformation engagements for both Corporate and Private Equity clients in a wide variety of sectors.

Siebe Groenveld is a Senior Director with over 10 years of due diligence advisory experience to financial institutions and investors within the Financial Services sector such as private equity and pension funds. His key focus areas are financial and credit due diligence.

Rudolf Thomeer

Ricardo Geervliet

Restructuring and Performance Improvement Senior Director +31 6 4622 4858 rthomeer@alvarezandmarsal.com

Disputes and Investigations Forensic Investigations & Dispute Advisory Senior Director +31 6 3167 0503 rgeervliet@alvarezandmarsal.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 29

BAKER & MCKENZIE AMSTERDAM N.V.

Aantal partners 34

BAKER & MCKENZIE AMSTERDAM N.V. Opgericht Bedrijfsgrootte

1945, aangesloten bij Baker & McKenzie-netwerk sinds 1957 350 personen in Nederland, meer dan 11.000 personen in 77 kantoren wereldwijd

Managing Partner

Casper Banz en Folkert Idsinga

Over Baker & McKenzie Baker & McKenzie is internationaal sinds onze oprichting. Het zit in ons DNA. Baker & McKenzie Amsterdam maakt het verschil door de manier waarop wij denken, werken en handelen. Wij bieden Nederlandse en buitenlandse grootzakelijke ondernemingen onafhankelijk juridisch, fiscaal en notarieel advies op het hoogste niveau, zowel nationaal als internationaal. Onze advocaten, fiscalisten, notarissen en economen kennen hun land als geen ander. Het zijn ervaren experts, die voor cliënten niet één, maar twee stappen verder gaan.

Wij waren het eerste advocatenkantoor in Nederland met een multinationaal netwerk (1957) en het eerste kantoor met een geïntegreerde civiele, fiscale en notariële praktijk. Met onze innovatieve, praktijkgerichte en volledig geïntegreerde werkwijze ondersteunen wij multinationals in binnen- en buitenland bij het benutten van kansen, minimaliseren van risico’s en het oplossen van juridische én fiscale vraagstukken.

Baker & McKenzie ziet de wereld zoals onze cliënten die zien – als een geïntegreerde markt waar ideeën, talent en ondernemerschap samen komen.

Website www.bakermckenzie.nl

30 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN BAKER & MCKENZIE? MENA.NL/COMPANY/BAKER-MCKENZIE

Casper Banz

Weero Koster

Corporate / M&A Managing Partner en advocaat +31 20 551 7437 Casper.Banz@bakermckenzie.com

Corporate / M&A Partner en advocaat +31 20 551 7547 Weero.Koster@ bakermckenzie.com

Specialisatie

Specialisatie

Mergers and acquisitions, private equity, hospitality

Mergers and acquisitions, energierecht

Achtergrond

Achtergrond

Casper Banz is partner in de Corporate praktijkgroep van Baker & McKenzie Amsterdam en gespecialiseerd in corporate transacties, waaronder zowel strategische als private-equitygedreven private fusies en overnames. Gedurende zijn jarenlange carrière heeft hij met tal van private- equityfirma’s gewerkt. Daarnaast adviseert Casper regelmatig cliënten werkzaam in de hospitality-industrie met betrekking tot hotel development en hotel operationcontracten. Hij wordt regelmatig geraadpleegd inzake boardroom advies. Casper is meerdere malen is aanbevolen door legal directories, waaronder Chambers, Legal 500 en IFLR 1000.

Weero Koster is gespecialiseerd in het adviseren van nationale en internationale energiebedrijven inzake projecten, privatiseringen, fusies, overnames, desinvesteringen en allianties.

Henk Arnold Sijnja

Kuif Klein Wassink

Corporate / M&A Partner en advocaat +31 20 551 7433 HenkArnold.Sijnja@ bakermckenzie.com

Corporate / M&A Partner en advocaat +31 20 551 7431 Kuif.KleinWassink@ bakermckenzie.com

Specialisatie

Specialisatie

Corporate law: public takeovers, private M&A, equity offerings, corporate restructurings en reorganisations

Mergers and acquisitions, Private Equity Achtergrond

Achtergrond Henk Arnold Sijnja is partner in de Corporate praktijkgroep van Baker & McKenzie Amsterdam. Hij begeleidt ondernemingen bij (internationale) fusies en overnames, daaronder begrepen beursovernames, alsmede bij het aangaan van joint ventures, andere samenwerkingsvormen of bij reorganisaties. Voorts begeleidt hij financiële instellingen en ondernemingen bij kapitaalmarkttransacties. Hij adviseert ondernemingen en instellingen op het gebied van corporate governance. Chambers omschrijft Henk Arnold Sijnja als een “aangenaam, no-nonsense en toegewijd persoon met een zeer gerespecteerde transactie- en adviespraktijk.”

Kuif Klein Wassink richt zich op joint ventures, fusies en overnames, herstructureringen, private-equitytransacties. Daarnaast treedt hij op voor private-equityfondsen en banken bij het opzetten van verschillende soorten equity plannen en optiestructuren.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 31

BAKER & MCKENZIE AMSTERDAM N.V. Mohammed Almarini

Laurens Linnewiel

Emma Mulders

Corporate / M&A Partner en advocaat +31 20 551 7438 Mo.Almarini@bakermckenzie.com

Corporate / Private Equity Senior Associate - advocaat +31 20 551 7158 Laurens.Linnewiel@ bakermckenzie.com

Corporate / M&A Senior Associate - advocaat +31 20 551 7432 Emma.Mulders@ bakermckenzie.com

Jason van de Pol

Aad Bos

Corporate / M&A / Energy Senior Associate - advocaat +31 20 551 7533 Jason.vandepol@ bakermckenzie.com

Corporate / Private Equity Junior Associate - advocaat +31 20 551 7881 Aad.Bos@bakermckenzie.com

Imre Yousef Yengej

Lin Yuen

Corporate / Private Equity Associate - advocaat +31 20 551 7453 Imre.YousefYengej@ bakermckenzie.com

Corporate / M&A / Energy Associate - advocaat +31 20 551 7487 Lin.Yuen@bakermckenzie.com

Specialisatie Mergers and acquisitions, Private Equity, transacties in de Media en IT-industrie Achtergrond Mohammed (Mo) Almarini is gespecialiseerd in het adviseren over fusies en overnames (met inbegrip van corporate overnames, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden) voor zowel private equity als strategische partijen.

Rebecca Kuijpers-

Youri van ‘t Hul

Joost Polman

Lodewijk Vonken

Zimmerman

Corporate / Private Equity Legal Director - advocaat +31 20 551 7505 Youri.vantHul@ bakermckenzie.com

Corporate / Private Equity Junior Associate - advocaat +31 20 551 7458 Joost.Polman@ bakermckenzie.com

Corporate / M&A Junior Associate - advocaat +31 20 551 7452 Lodewijk.Vonken@ bakermckenzie.com

Max van Verschuer

Martine van de Laar

Beau Visser

Adinda Karperien

Corporate / M&A Legal Director +31 20 551 7137 Max.vanVerschuer@ bakermckenzie.com

Corporate/ M&A Senior Associate - advocaat +31 20 551 7144 Martine.vandeLaar@ bakermckenzie.com

Corporate / M&A Junior Associate - advocaat +31 20 551 7902 Beau.Visser@ bakermckenzie.com

Corporate / M&A Junior Associate - advocaat +31 20 551 7531 Adinda.Karperien@ bakermckenzie.com

Corporate / M&A Legal Director - advocaat +31 20 551 7117 Rebecca.Kuijpers-Zimmerman@bakermckenzie.com

32 | MENA.NL/DEALMAKERS

CMS

CMS Opgericht

Bedrijfsgrootte

CMS werd opgericht op 1 juli 1999.

Oprichting eerste rechtsvoorganger in Nederland: 1900.

175 advocaten, notarissen en belastingadviseurs in Nederland. Wereldwijd 3200 advocaten.

Managing Partner

Willem Hoorneman, managing partner CMS Nederland.

Over CMS

CMS adviseert cliënten bij juridische en fiscale vraagstukken. Onze 3200 juridische en fiscale adviseurs werken vanuit meer dan 60 kantoren in 35 landen. Zij delen hun kennis via internationale sectorgroepen en zijn getraind om complexe trajecten te begeleiden. CMS creëert voor haar cliënten de randvoorwaarden voor innovatie en schept ruimte om te ondernemen, door juridische en fiscale vraagstukken op de meest doelmatige wijze op te lossen. Vanuit een sterke betrokkenheid bij cliënten en vergaand sectorspecialisme helpt CMS organisaties om wereldwijd hun ambities waar te maken. Dit draagt bij aan ontwikkeling en groei in Nederland en daarbuiten.

Website cms.law

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN CMS? MENA.NL/COMPANY/CMS | 33

CMS Roman Tarlavski

Martika Jonk

Corporate/M&A Partner +31 20 3016 312 roman.tarlavski@cms-dsb.com

Corporate/M&A Energy Partner +31 20 3016 417 martika.jonk@cms-dsb.com

Specialisatie

Specialisatie

Grensoverschrijdende fusies en overnames, joint ventures en private equity-transacties

Fusies, overnames en reorganisaties, energy, German desk Achtergrond

Achtergrond Roman Tarlavski is partner in de praktijkgroep Corporate/M&A van CMS. Hij is gespecialiseerd in grensoverschrijdende fusies en overnames, joint ventures en private equity-transacties. Roman heeft uitgebreide ervaring in de hotel en TMT sectoren.

Martika Jonk begeleidt binnenlandse en buitenlandse cliĂŤnten bij overnames, fusies, reorganisaties en adviseert over een breed scala aan vennootschapsrechtelijke en algemene ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Reinout Slot Corporate/M&A Partner +31 20 3016 319 reinout.slot@cms-dsb.com

Pieter van Duijvenvoorde Corporate/M&A Partner +31 20 3016 246 pieter.vanduijvenvoorde@cmsdsb.com

Specialisatie

Specialisatie Corporate/M&A, kapitaalmarkten, investment funds Achtergrond Reinout Slot legt zich toe op het ondernemingsrecht en het effectenrecht, met bijzondere nadruk op het totstandbrengen van transacties die onderworpen zijn aan toezichtsregelgeving.

Fusies en overnames, private equity Achtergrond Pieter van Duijvenvoorde is gespecialiseerd in nationale en internationale fusies en overnames, management buy-outs, joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten en vennootschapsrechtelijke herstructureringen van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, met een specifieke focus op private equity.

34 | MENA.NL/DEALMAKERS

Mark Ziekman Corporate/M&A Partner +31 20 3016 413 mark.ziekman@cms-dsb.com

Specialisatie Grensoverschrijdende fusies en overnames, joint ventures, consumer products, automotive Achtergrond Mark Ziekman is werkzaam op het gebied van ondernemingsrecht en is gespecialiseerd in grensoverschrijdende fusies en overnames. Mark focust zich op de Consumer Products industrie en de Automotive sector.

Erik Vorst

Cecilia van der

Corporate/M&A, ondernemings- en rechtspersonenrecht, corporate governance Partner, notaris, bestuurslid +31 20 3016 357 erik.vorst@cms-dsb.com

Weijden

Martijn van der Bie

Christian Delgado

Clair Wermers

Corporate/M&A, vennootschappelijke structuur en corporate governance Partner, notaris +31 20 3016 453 martijn.vanderbie@cms-dsb.com

Corporate/M&A, German desk, nationale en grensoverschrijdende overnames Partner +31 20 3016 456 christian.delgado@cms-dsb.com

Corporate/M&A, kapitaalmarkten, investment funds Partner +31 20 3016 423 clair.wermers@cms-dsb.com

Corporate/M&A, regulatory, energy Partner +31 20 3016 411 cecilia.vanderweijden@cmsdsb.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 35

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

Aantal partners 60 DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor

1871 660 Brussel, Frankfurt, London, New York, Shanghai, Singapore Gevestigd in Amsterdam

Specialisaties

Arbitration, Banking & Finance, Corporate Advisory, Capital markets, Competition & Regulation, Construction, Corporate Governance, Corporate Recovery & Insolvency, Corporate/M&A, Employment & Employee benefits, Energy, Infrastructure & Environment, Financial Markets Regulation, Information & Communication Technology, Insurance, Intellectual Property, Investment Management, Litigation, Media, Sports & Entertainment, Pensions, Privacy & Data Security, Private Equity, Real Estate, Regulatory & Criminal Enforcement, Supreme Court Litigation, Tax, Transportation & Aviation.

Managing Partner

Geert Potjewijd

Aantal praktijken

Litigation, Corporate and Regulatory

Over De Brauw

De Brauw Blackstone Westbroek is an international law firm that is deeply rooted in the Netherlands. De Brauw advises most of the largest multinationals with headquarters in the Netherlands. De Brauw specialises in high-quality legal advice in complex transactions, proceedings and compliance issues for companies and financial institutions. Over the years, De Brauw has built up a large and close-knit international network of renowned law firms. About 660 individuals are on staff at De Brauw in Amsterdam, Brussels, Frankfurt, London, New York, Shanghai and Singapore.

Website www.debrauw.com

36 | MENA.NL/DEALMAKERS

Arne Grimme

Paul Cronheim

Corporate Partner +31 20 577 1421 arne.grimme@debrauw.com

Corporate Partner +31 20 577 1519 paul.cronheim@debrauw.com

Specialisatie

Specialisatie

Corporate / M&A, Public and private M&A, corporate law and private equity

Corporate / M&A, Public and private M&A, corporate law, arbitration and corporate governance

Achtergrond

Achtergrond

Arne Grimme acts for listed companies, large multinationals and private equity firms and specialises in public and private M&A and private equity.

Arne has particular expertise in public to private transactions, leveraged buy-outs, complex cross-border transactions and corporate restructurings. He focuses particularly on the business and financing aspects of transactions. Clients say that ‘He brings great value to the process as he’s an extremely good deal maker. He is pragmatic and he doesn’t overcomplicate things.’ Arne won the Best M&A Lawyer in the Netherlands Award in 2013, 2014 and 2015.

Paul’s practice focuses on corporate law and mergers and acquisitions, including corporate governance, and shareholder matters. Paul has handled a wide range of Dutch and cross-border public takeovers, private acquisitions and disposals, auctions and joint ventures.

Bernard Roelvink Corporate Partner +31 20 577 1905 bernard.roelvink@debrauw.com

Ton Schutte Corporate Partner +31 20 577 1337 ton.schutte@debrauw.com

Specialisatie Corporate / M&A, Public and private M&A, corporate law and corporate litigation Achtergrond

Specialisatie Corporate / M&A, Public and private M&A, corporate law and private equity Achtergrond

Bernard Roelvink specialises in corporate law and mergers and acquisitions. He has advised on numerous national and international public takeovers, disposals and joint ventures, and more recently on a number of contested public takeovers.

Ton Schutte specialises in public and private M&A transactions as well as private equity transactions. He has a specific track record and expertise in public M&A and cross-border deal making.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 37

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK Klaas de Vries

Dieter Wolff

Yi Duan

Corporate Partner +31 20 577 1909 klaas.devries@debrauw.com

Corporate / M&A Partner +31 20 577 1081 dieter.wolff@debrauw.com

Corporate / M&A Senior associate +31 20 577 1746 yi.duan@debrauw.com

Gaby Smeenk

Elmer Veenman

Corporate / M&A Partner +86 21 2227 3001 gaby.smeenk@debrauw.com

Corporate / M&A Senior associate +31 20 577 1607 elmer.veenman@debrauw.com

Lennard Keijzer

Heather Giannandrea

Corporate / M&A Partner +31 20 577 1569 lennard.keijzer@debrauw.com

Corporate / M&A Senior associate +31 20 577 1334 heather.giannandrea@debrauw. com

Specialisatie Corporate / M&A and private equity, Public and private M&A, corporate law, private equity and corporate restructuring Achtergrond Klaas de Vries is a specialist in corporate/M&A. He advises multinationals and private equity firms on public and private M&A, joint ventures, corporate governance and listing rules.

Reinier Kleipool

Michael Schouten

Corporate / M&A and corporate governance Partner +31 20 577 1777 reinier.kleipool@debrauw.com

Corporate / M&A and corporate governance Partner +31 20 577 1958 michael.schouten@debrauw.com

Anja Mutsaers

Lodewijk Hijmans

Corporate / M&A Partner +31 20 577 1904 anja.mutsaers@debrauw.com

van den Bergh

38 | MENA.NL/DEALMAKERS

Corporate / M&A and corporate governance Partner +31 20 577 1088 lodewijk.hijmansvandenbergh@ debrauw.com

DELOITTE M&A

DELOITTE M&A Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in

1992 150 medewerkers Hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam. Per 15 november is het nieuwe adres: Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam.

Specialisaties

M&A Advisory, Debt Advisory, Transaction Support Advisory, M&A Tax Advisor, M&A Legal, Valuation, Post Merger Integration Advisory, Restructuring Advisory, Pension Advisory

Managing Partner

Wilten Smit

Aantal praktijken

Actief in 132 landen

Over Deloitte M&A

Deloitte adviseert multinationals, directeuren-grootaandeelhouders en private-equityhuizen bij diverse vraagstukken bij (inter) nationale fusies en overnames. Door de samenwerking tussen diverse specialisten levert Deloitte geïntegreerde oplossingen voor ieder transactieproces. Afhankelijk van de transactie stellen wij een team samen van fusie- en overnamespecialisten, due diligence-adviseurs, industrie- en financieringsexperts, fiscalisten en management consultants.

Website www.deloitte.nl

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN DELOITTE? MENA.NL/COMPANY/DELOITTE | 39

DELOITTE M&A Nico Dijkstra

Alexander F. Olgers

Corporate Finance Partner +31 88 288 6813 +31 6 5328 6963 ndijkstra@deloitte.nl

Corporate Finance | Debt Advisory Partner +31 88 288 6315 +31 6 1234 2795 aolgers@deloitte.nl

Specialisatie

Specialisatie

M&A advisory, Public offers, Private Equity, CM

Debt Advisory, arrangeren, structureren en begeleiden van acquisitiefinanciering, herfinanciering, Alternative lending en groeifinanciering

Achtergrond

Achtergrond

Nico is sinds 2013 partner bij Deloitte, waar hij zich richt op M&A advisory met name in de maakindustrie. Nico heeft ruim 20 jaar M&Aervaring in diverse sectoren in de mid-market. Voor zijn overstap naar Deloitte was Nico Managing Director en Head of M&A bij NIBC Bank, waar hij werkte sinds 2003. Voor NIBC, werkte hij bij Deutsche Bank en Bankers Trust in Londen, gericht op de Nederlandse markt.

Alexander is sinds 2007 werkzaam bij Deloitte en is verantwoordelijk voor Corporate Finance Debt Advisory Nederland. Alexander was hiervoor 15 jaar bankier met diverse managementposities en uitgebreide ervaring in Leveraged Finance t.b.v. Private Equity en (Mid-) Corporates.

Arnoud Oltmans

Roy Stegeman

Transaction Services Partner +31 88 288 2021 +31 6 4622 0861 aoltmans@deloitte.nl

Corporate Finance | Private Equity Partner +31 88 288 0984 +31 6 4674 8550 rstegeman@deloitte.nl

Specialisatie

Specialisatie

Fusies en overnames in het verlenen van due diligence, (her)structurering advies en gerelateerde diensten.

M&A Advisory, Private Equity

Achtergrond

Achtergrond

Arnoud Oltmans was van 1996 tot 2004 werkzaam bij Arthur Andersen en Deloitte Transaction Services. Van maart 2004 tot juli 2007 werkte hij als investment manager met het buy-out team van AlpInvest Partners. Sinds augustus 2007 is hij partner bij Deloitte Transaction Services.

Roy is partner bij Deloitte Financial Advisory Services en heeft meer dan 15 jaar ervaring met Private Equity, Family Offices en Informal Investors. Roy was hiervoor werkzaam bij ABN AMRO en KPMG in dezelfde rol als adviseur in aankoop en verkoop voor Private Equity alsmede verkoop aan Private Equity.

40 | MENA.NL/DEALMAKERS

Caspar Dekker

Daan Witteveen

Kris Ruijters

M&A Tax Partner +31 88 288 1877 +31 6 5151 5563 cdekker@deloitte.nl

Corporate Finance | TMT Partner +31 88 288 0236 +31 6 5585 3436 dwitteveen@deloitte.nl

Legal | M&A Partner +31 88 288 4220 +31 6 5151 6889 kruijters@deloitte.nl

Oscar Snijders

Justin Hamers

Restructuring Services Partner +31 88 288 3277 +31 6 2025 2088 osnijders@deloitte.nl

Transaction Services | Carveouts and separations Partner +31 88 288 1951 +31 6 5151 5372 jhamers@deloitte.nl

Specialisatie Zijn ervaring ziet op alle gebieden van (international) tax met betrekking tot reorganisaties, (debt) restructurings, fusies, overnames, joint ventures en afsplitsingen met name voor private-equityklanten.

Achtergrond Caspar Dekker geeft binnen Deloitte leiding aan de M&A Tax groep voor de EMEA regio en Nederland. Daarnaast is Caspar onderdeel van multidisciplinaire en geïntegreerde M&A Transaction Services groep. In het verleden was Caspar werkzaam bij de  M&A Tax groep van Deloitte in London en bij Arthur Andersen.

Vincent Oomes

Arno Flier

Ad Veken

Pieter Beck

Consulting Partner +31 88 288 1216 +31 6 5585 3081 voomes@deloitte.nl

Consulting | Commercieel Due Diligence Director +31 88 288 0258 +31 6 1046 3705 aflier@deloitte.nl

Transaction Services Partner +31 88 288 2057 +31 6 5123 1096 aveken@deloitte.nl

Corporate Finance | SME Director +31 88 288 1445 +31 6 1258 1836 pbeck@deloitte.nl

Jeroen van der Wal

Rolf Visser

Maurice Dercks

Remco Goes

Corporate Finance | Valuations Partner +31 88 288 0608 +31 6 5585 3480 jvanderwal@deloitte.nl

Corporate Finance | Consumer Business Partner +31 88 288 1373 +31 6 1509 2637 rovisser@deloitte.nl

Transaction Services Partner +31 88 288 6918 +31 6 5151 6517 mdercks@deloitte.nl

Corporate Finance | Private Equity Senior Manager +31 88 288 4121 +31 6 1234 4578 rgoes@deloitte.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 41

DLA PIPER

Aantal partners 30

DLA PIPER Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor in

1916 in Nederland 240 medewerkers Meer dan 30 landen Londen

Specialisaties

Corporate, Employment, Finance & Projects, Intellectual Property & Technology, Litigation & Regulatory, Real Estate, Restructuring, Tax

Managing Partner

Paul Hopman

Aantal praktijken

8

Over DLA Piper

DLA Piper is een van de grootste juridische dienstverleners wereldwijd. Wij zijn vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en in ruim 85 zakencentra en zijn een full service-organisatie.

Bij DLA Piper in Nederland werken zo’n 240 medewerkers, waaronder meer dan 120 advocaten, notarissen én belastingadviseurs. Het Corporate-team in Amsterdam bestaat uit 30 ervaren Corporate advocaten en notarissen en werkt nauw samen met ons Tax-team.

Het team is actief op het gebied van (inter-)nationale fusies en overnames, en werkt in op maat samengestelde teams, veelal met DLA Piper collega’s in het buitenland. Het Corporate team adviseert ondernemingen uit de top van het internationale bedrijfsleven, grote ondernemingen, toonaangevende en startende bedrijven, instellingen en overheden.

Website www.dlapiper.com

42 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN DLA PIPER? MENA.NL/COMPANY/DLA-PIPER

Barbara van Hussen

Casper Hamersma

Corporate Advocaat-Partner +31 20 541 9844 +31 6 2955 5630 barbara.vanhussen@dlapiper.com

Corporate Advocaat-Partner +31 20 541 9242 +31 6 2024 5076 casper.hamersma@dlapiper.com

Specialisatie

Specialisatie

Fusies & overnames, private equity, corporate governance, samenwerkingsverbanden en herstructureringen alsmede vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

Private equity, fusies & overnames, joint ventures, corporate governance en algemene vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

Achtergrond

Achtergrond Barbara van Hussen is partner bij de praktijkgroep Corporate en comanaging director van DLA Piper in Europa en het Midden-Oosten.

Barbara werkt aan nationale en internationale overnames, herstructureringen en andere corporate-gerelateerde vraagstukken. Als een van de leading M&A-juristen in Nederland staat Barbara in de afgelopen 5 jaar gerangschikt in de top 3 op het gebied van aantal PE/M&A-deals in de Nederlandse league tables.

Casper Hamersma is partner bij de praktijkgroep Corporate. Hij adviseert bij grensoverschrijdende overnames voor nationale en internationale private-equityfondsen en corporates. Daarnaast treedt hij op voor financiële instellingen bij vennootschapsrechtelijke transacties.

Daphne Bens

Richard Fens

Corporate Advocaat-Partner +31 20 541 9834 +31 6 5200 5904 daphne.bens@dlapiper.com

Corporate Advocaat-Partner +31 20 541 9896 +31 6 2059 8568 richard.fens@dlapiper.com

Specialisatie

Specialisatie

Fusies & overnames, private equity, corporate governance, herstructurering, joint ventures en algemene vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

Fusies & overnames, private equity, herstructureringen, joint ventures, corporate governance en algemene vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

Achtergrond

Achtergrond

Daphne Bens is partner en praktijkgroepvoorzitter bij de praktijkgroep Corporate. Zij treedt op voor grote nationale en internationale cliënten, veelal in grensoverschrijdende transacties. Haar focus ligt op het gebied van de Hospitality & Leisure en Technology-sector.

Richard Fens is partner bij de praktijkgroep Corporate. Hij adviseert verschillende grote nationale en internationale cliënten bij transacties en andere ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Zijn focus ligt op de Manufacturing en Energy-sector.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 43

DLA PIPER Philip Jonker

Pieter Paul Terpstra

Corporate Advocaat +31 20 541 9607 +31 6 5200 5912 philip.jonker@dlapiper.com

Corporate Advocaat +31 20 541 9322 +31 6 5200 5909 pieterpaul.terpstra@dlapiper.com

Specialisatie

Specialisatie

Fusies & overnames, private equity, corporate governance, herstructurering en joint ventures.

Fusies en overnames, private equity, joint ventures, venture capital, corporate governance en Equity Capital Markets.

Achtergrond

Achtergrond

Philip Jonker is senior associate bij de praktijkgroep Corporate. Hij treedt op voor nationale en internationale cliënten in M&A-transacties, met een nadruk op private equity. Zijn focus ligt op het gebied van de Technology, Telecom en Life Sciences sector.

Pieter Paul Terpstra is senior associate bij de praktijkgroep Corporate. Hij adviseert nationale en internationale cliënten over internationale fusies en overnames. Pieter Paul heeft specifieke ervaring in de Energy, Hospitality & Leisure en Technology-sector.

Jochem Beurskens

Sander Wiggers

Corporate Advocaat +31 20 541 9833 +31 6 5336 2995 jochem.beurskens@dlapiper.com

Notaris - Partner +31 20 541 9928 +31 6 2955 5644 sander.wiggers@dlapiper.com

Specialisatie

Manon den Boer

Fusies & overnames, private equity, joint ventures.

Notaris - Partner +31 20 541 9871 +31 6 1327 0322 manon.denboer@dlapiper.com

Achtergrond Jochem Beurskens is senior associate bij de praktijkgroep Corporate.

Hij treedt op voor nationale en internationale cliënten in M&A-transacties, met een nadruk op private equity.

Laura Smit

Patrick Gremmels

Diederik Schuurmans

Corporate Advocaat +31 20 541 9845 +31 6 1050 6670 laura.smit@dlapiper.com

Corporate Advocaat +31 20 541 9611 +31 6 2270 7794 patrick.gremmels@dlapiper.com

Corporate Advocaat +31 20 541 9687 +31 6 1363 5652 diederik.schuurmans@ dlapiper.com

44 | MENA.NL/DEALMAKERS

EVERSHEDS B.V.

Aantal partners 12 EVERSHEDS B.V. Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor in

2002 100 medewerkers Amsterdam en Rotterdam Gevestigd in Amsterdam en Rotterdam

Specialisaties Mergers and Acquisitions (M&A), Private Equity / Venture Capital, Ondernemingsrecht, Herstructurering en insolventierecht, Bank- en Effectenrecht en Financieringen, Europees en Mededingingsrecht, Arbeids- en Medezeggenschapsrecht, Litigation en Dispute Management, Healthcare en Life Sciences, Vastgoed, IT, IE en Privacy, India Desk, Duurzame energie, Notariaat Managing Partner Ingrid van Berkel en Paul Goedvolk Aantal praktijken

13

Over Eversheds B.V. Eversheds is een (internationaal) full service advocaten- en notariskantoor. Een betrouwbaar, no-nonsense kantoor met een focus op de nationale en internationale markt. Het kantoor staat voor kwaliteit, ondernemerschap en innovatie. Onlangs is Eversheds door de Financial Times uitgeroepen tot een van de meest innovatieve advocatenkantoren wereldwijd. Eversheds wordt onder meer genoemd voor Corporate/M&A in de Chambers Europe en Global en de Legal 500. Dankzij de aansluiting bij Eversheds International kan Eversheds hoogwaardige expertise bieden – waar ook ter wereld. Eversheds International is gevestigd in 28 landen met 55 kantoren.

Website

www.eversheds.nl

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN EVERSHEDS? MENA.NL/COMPANY/EVERSHEDS | 45

EVERSHEDS B.V. Tom van Wijngaarden

Rob Faasen

Corporate / M&A Advocaat-Partner +31 20 5600 635 tomvanwijngaarden@eversheds.nl

Corporate / M&A Advocaat-Partner +31 10 2488 027 robfaasen@eversheds.nl

Specialisatie

Specialisatie

Corporate/M&A/Private Equity, Venture Capital, Healthcare en Life science

Corporate/ M&A/Private Equity, Diversified Industrials, Venture Capital, Sparring partner voor bestuurders en General Counsels strategische vraagstukken

Achtergrond Tom van Wijngaarden is in 2009 als partner toegetreden tot Eversheds.

Daarvoor was Tom bijna 20 jaar advocaat bij Stibbe, sinds 1998 als corporate partner.

Achtergrond Rob Faasen (1961) startte zijn loopbaan als advocaat in 1988 en heeft, na oprichting van PWC-Landwell, in 2002 Eversheds. opgericht. Hij was tot en met 2010 Managing Partner van Eversheds.

Jan ter Horst

Miriam van Ee

Corporate / M&A Advocaat-Partner +31 20 5600 612 janterhorst@eversheds.nl

Corporate / M&A Advocaat-Partner +31 10 2488 026 miriamvanee@eversheds.nl

Specialisatie

Specialisatie

Corporate/M&A/Private Equity, Diversified Industrials en Healthcare

Corporate/M&A, Energy en Restructuring.

Achtergrond

Achtergrond

Jan studeerde Rechten en Nederlands aan de UvA. Hij startte zijn carrière in 1991 bij Nauta Dutilh. Sinds 2004 is Jan partner bij Eversheds.

Van 2009 tot 2013 was Jan Managing Partner van Eversheds. Jan heeft tevens als bedrijfsjurist gewerkt bij onder andere KLM.

Miriam startte haar carrière in 1998 bij Nauta Dutilh en werkt sinds 2008 als partner bij Eversheds.

46 | MENA.NL/DEALMAKERS

Laila Akkouh

Youssef Rasnabe

Daniëlle Hack

Lourens-Jan

Advocaat medewerker Corporate / M&A +31 20 5600 682 lailaakkouh@eversheds.nl

Advocaat medewerker Corporate / M&A +31 20 5600 637 youssefrasnabe@eversheds.nl

Advocaat stagiaire Corporate / M&A +31 10 2488 042 daniëllehack@eversheds.nl

Heijmans

Lesley Koopmans

Omar Saeed

Jonathan Talacko

Mark van Wouwe

Advocaat stagiaire Corporate / M&A +31 20 5600 693 lesleykoopmans@eversheds.nl

Advocaat stagiaire Corporate +31 10 2488 023 omarsaeed@eversheds.nl

Advocaat medewerker Corporate / M&A +31 20 5600 654 jonathantalacko@eversheds.nl

Counsel Corporate +31 10 2488 034 markvanwouwe@eversheds.nl

Senior kandidaat notaris Corporate / M&A +31 20 5600 692 lourensjanheijmans@eversheds.nl

Sayibe Yildiz Advocaat medewerker Corporate / M&A +31 20 5600 623 sayibeyildiz@eversheds.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 47

EY NEDERLAND

Aantal partners 246

EY NEDERLAND Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor in

1989 (fusie van Ernst & Whinney en Arthur Young & Co) Global > 210.000, Nederland: ruim 3.900 medewerkers Global: > 700 kantoren, in meer dan 150 landen. EY heeft 16 vestigingen verspreid over heel Nederland.

London

Specialisaties

Assurance, Advisory, Tax, Transaction Advisory Services , Legal Support (Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP)

Aantal praktijken

15; Lead Advisory, Merger & Acquisition Advisory, Debt Advisory, Private Equity Advisory, Real Estate Advisory Services, Infrastructure Advisory, Operational Transaction Services, Restructuring, Transaction Support, Due Diligence Services, Divestiture Advisory Services, Debt / Equity Support, Transaction Tax, Valuation & Business Modeling, Corporate Finance Strategy

Over EY Nederland

EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, tax, transaction en advisory services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij brengen toonaangevende leiders voort die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij.

Website www.ey.nl

48 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN EY? MENA.NL/COMPANY/EY

Stephan Lauers

Maurice van den Hoek

Transaction Advisory Services Partner +31 88 407 1368 stephan.lauers@nl.ey.com

Transaction Support / Private Equity Partner +31 88 407 0434 maurice.van.den.hoek@nl.ey.com

Specialisatie

Specialisatie

Transaction Support, Cross Border Transactions

Private Equity, Divestments

Achtergrond

Achtergrond

Stephan heeft meer dan 20 jaar ervaring als corporate finance adviseur. Hij is specialist op het gebied van cross-border transacties voor zowel Nederlandse als buitenlandse multinationals.

Stephan heeft ruime ervaring op het gebied van strategische allianties en samenwerkingen, financiële herstructureringen, fund raising opdrachten voor nieuwe en groeiende ondernemingen en (de)listing van bedrijven.

Maurice heeft meer dan 15 jaar (inter)nationale transactie-ervaring en is werkzaam vanuit kantoor Amsterdam. Eerder werkte hij twee jaar voor EY in Londen. Binnen EY geeft Maurice leiding aan de sectorgroep Private Equity en is hij betrokken bij transacties van nationale en internationale private equity-huizen inclusief hun portfolio-ondernemingen.

Verder is Maurice betrokken bij het EY Divestment Advisory Services team in Nederland. Maurice is registeraccountant en aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Stephan is registeraccountant en hij is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Bruno Jelgerhuis Steven Spiekhout

Swildens

Transaction Advisory Services Partner +31 88 407 2140 steven.spiekhout@nl.ey.com

Transaction Advisory Services Partner +31 88 407 8776 bruno.jelgerhuis.swildens@ nl.ey.com

Specialisatie Specialisatie

Transaction Support, (vendor) due diligence

Lead Advisory, Merger & Acquisition Advisory

Achtergrond

Achtergrond

Bruno heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen EY als accountant en corporate finance adviseur. Hij is werkzaam vanuit ons kantoor in Rotterdam en geeft leiding aan de EY Transaction Support praktijk in Nederland en België.

Steven is verantwoordelijk voor de M&A-praktijk in Nederland en België. Naast een carrière bij ABN AMRO en Rabobank heeft Steven ook in bedrijfsleven gewerkt.

Steven is als Managing Director Rabo International M&A verantwoordelijk geweest voor een groot aantal M&A-transacties. Voor zowel Corporates alsmede familiebedrijven. Een groot aantal transacties zijn tot stand gekomen in een internationale context. Steven heeft gewerkt in diverse sectoren en heeft een diepgaande kennis van de voedingsmiddelen sector.

Bruno is betrokken bij diverse due diligence-onderzoeken, zowel in Nederland als in het buitenland voor zowel multinationals als lokale bedrijven. Hij heeft een sterke focus op sell-side due diligence services en op de sectoren Energy, Chemicals and Utilities, en Financial Services.

Bruno Is ingeschreven als registeraccountant in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 49

EY NEDERLAND Jasper Knol Bruins

Dolf Bruins Slot

Transaction Advisory Services Partner +31 88 407 2096 jasper.knol.bruins@nl.ey.com

Transaction Advisory Services Partner +31 88 407 1424 dolf.bruins.slot@nl.ey.com

Specialisatie

Specialisatie

Operational Transaction Services, Divestments & carve outs / Operational Diligence / Post Merger Integration

Restructuring and refinancing, independent business review, cash management, distressed M&A

Achtergrond

Achtergrond

Jasper is werkzaam vanuit ons kantoor in Amsterdam en leidt de Divestment Advisory Support praktijk in Nederland en België.

Jasper heeft meer dan 15 jaar ervaring in het adviseren van raden van Bestuur, management- en projectteams bij de operationele voorbereiding en aspecten van fusies, overnames, ontvlechting en joint ventures.

Hij heeft een sterke focus op de sectoren Consumer Products, Chemicals en Transport & Logistics. Jasper is verbonden aan de Duisenberg School of Finance waar hij operationele aspecten in transacties doceert binnen de opleiding “Executive Master of M&A and Valuation” en hij ontving de M&A Award voor “Best PMI Advisor” in 2012 en 2013.

Dolf Bruins Slot is partner bij EY Restructuring en verantwoordelijk voor de Nederlandse restructuringpraktijk.

Dolf heeft meer dan 15 jaar ervaring in transacties en herstructureringen. Hij helpt een onderneming door een kritische fase heen nieuw vorm te geven. Hij richt zich op restructuring advisory, performance improvement, cash management en independent business reviews bij ondernemingen in verschillende sectoren.

Dolf is afgestudeerd bedrijfseconoom en registeraccountant aan de Universiteit van Amsterdam.

Max Groeneveld

Tristan Dhondt

Parthenon EY Partner +31102175533 max.groeneveld@parthenon. ey.com

Real Estate Advisory Services Partner +31 88 407 1006 nldhond1@nl.ey.com

Specialisatie Merger & Acquisitions, Consumer products & Retail, Business to Business Services Achtergrond Max heeft meer dan 20 jaar ervaring als strategisch adviseur met een focus op M&A in een breed scala van sectoren zowel voor financiële als corporate cliënten. Binnen Parthenon-EY is Max verantwoordelijk voor de transactie praktijk.

Max heeft een MBA van de Graduate School of Business van Stanford University

50 | MENA.NL/DEALMAKERS

Patrick Boertien

Jan van der Geest

Valuation & Business Modelling Partner +31 88 407 9418 patrick.boertien@nl.ey.com

Transaction Advisory Services Partner +31 88 407 1695 jan.van.der.geest@nl.ey.com

René Coenradie

Sijmen de Lange

Transaction Advisory Services Partner +31 88 407 0434 rene.coenradie@nl.ey.com

Legal M&A Partner +31 88 407 0228 sijmen.de.lange@hvglaw.nl

Kees Slump

Tobias Broeders

Matthijs Driedonks

Anne Mieke Holland

M&A Director +31 88 407 1577 kees.slump@nl.ey.com

Valuation & Business Modelling Partner +31 88 4079123 tobias.broeders@nl.ey.com

Legal M&A Partner +31 88 407 0408 matthijs.driedonks@hvglaw.nl

Transaction Tax (M&A) Partner +31 88 407 1599 anne.mieke.holland@nl.ey.com

Errol Scholten

Diederik van Rijn

Hans Grimbergen

Erik Visscher

Infrastructure Director +31 88 407 2217 errol.scholten@nl.ey.com

Valuation & Business Modelling Director +31 88 407 8775 diederik.van.rijn@nl.ey.com

Transaction Tax Partner +31 88 407 8498 hans.grimbergen@nl.ey.com

Lead Advisory Director +31 88 407 1610 eric.visscher@nl.ey.com

Teun Breen

Arjan Groen

Stefan de Kruijf

Herman Appelo

Transaction Support Director +31 88 407 1216 teun.breen@nl.ey.com

Operational Transaction Services Partner +31 88 407 1087 arjan.groen@nl.ey.com

Operational Transaction Services Director +31 88 4071854 stefan.de.kruijf@nl.ey.com

Transaction Support FSO Director +31 88 407 0849 herman.appelo@nl.ey.com

Jeroen Valk

Frank Modderman

Bart Rebel

Theo de Gier

M&A Director +31 88 407 1969 jeroen.valk@nl.ey.com

Transaction Support Director +31 88 407 1842 frank.modderman@nl.ey.com

Valuation & Business Modelling Director +31 88 407 1001 bart.rebel@nl.ey.com

Transaction Support Director +31 88 407 1569 theo.de.gier@nl.ey.com

Wim Veerman

Wessel Geurts

Hubert Franke

Aike van Beekum

Valuation & Business Modelling Director +31 88 407 1713 wim.veerman@nl.ey.com

Transaction Advisory Services Partner +31 88 407 1466 wessel.geurts@nl.ey.com

Real Estate Advisory Director +31 88 407 0804 hubert.franke@nl.ey.com

Transaction Support Director +31 88 4078393 aike.van.beekum@nl.ey.com

Bert Lippens

Edwin Dekker

Marc van der Goot

Bram Kuijpers

M&A Director +31 88 407 44 62 bert.lippens@nl.ey.com

Transaction Support Director +31 88 4078778 edwin.dekker@nl.ey.com

Parthenon EY Partner +31102175574 marc.van.der.goot@parthenon.ey.com

Parthenon EY Partner +31102175524 bram.kuijpers@parthenon.ey.com

Dirk Rens

Pieter Witteveen

Irvin Faneyte

Parthenon EY Partner +31102175524 dirk.rens@parthenon.ey.com

Parthenon EY Senior Managing Director +31102175558 pieter.witteveen@parthenon. ey.com

Parthenon EY Partner +31102175533 irvin.faneyte@parthenon.ey.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 51

HILL+KNOWLTON STRATEGIES

HILL+KNOWLTON STRATEGIES Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoren in

1927 in de Verenigde Staten, 1972 in Nederland Hill+Knowlton Strategies is één van de leidende en grootste communicatieadviesbureaus in de wereld Wereldwijd 87 kantoren in 50 landen Wereldwijd: New York. In Nederland: Amsterdam

Specialisaties

M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Prepack, Litigation Support, Crisis Communication Frédérique Demenint is CEO van het Nederlandse kantoor; Sabine Post-de Jong leidt de Financial+M&A Practice in Nederland; Frans van der Grint leidt de Europese Financial+M&A Practice.

Managing Partner

Aantal praktijken

4 service practices: Financial + M&A Communication, Corporate Communication, Public Affairs, Corporate Marketing.

Over Hill+Knowlton • Hill+Knowlton Strategies is het leidende financiële communicatie-adviesbureau in de Nederlandse markt en adviseert Strategies Raden van Bestuur en Commissarissen

• Hill+Knowlton adviseert bij toonaangevende M&A-transacties, zowel nationaal als cross-border • Hill+Knowlton heeft een gespecialiseerde internationale M&A practice, waarin experts vanuit Hill+Knowlton-vestigingen in de financiële centra in Europa, Azië en de Verenigde Staten samenwerken

• Hill+Knowlton opereert als betrokken partner in adviesteams samen met advocaten, bankiers, accountants en andere adviseurs

• Uitgebreide ervaring in transacties waar private-equitypartijen bij betrokken zijn • Track record in complexe transacties, IPO’s, aandeelhouders activisme, stakeholder management, litigation (waaronder Ondernemingskamerprocedures) en crisis & issue management

• In 2015 werd met Frans van der Grint voor de zesde keer op rij een adviseur van Hill+Knowlton Strategies benoemd tot beste PR-adviseur in M&A. Met Ingo Heijnen, Sabine Post-de Jong en Frans van der Grint leverde Hill+Knowlton in 2015 en 2016 maar liefst drie genomineerden voor de M&A Award Best PR Advisor.

Hill+Knowlton Strategies was in de recente jaren betrokken bij grote en kleine toonaangevende transacties: • Fusie tussen EFR Group en Euro Garages • Fokker Technologies bij de overname door GKN plc • Takeaway.com bij de beursgang op Euronext • Ahold bij de voorgenomen cross-border fusie met Delhaize Amsterdam • Mylan bij het bod op aandelen Perrigo • Fugro bij de desinvestering van de Asia Paci• TNT Express bij de overname door FedEx fic subsea services business • Nutreco bij de overname door SHV • Audionova bij de overname door Sonova • Imtech bij de claimemissies • TMG bij de strategische samenwerking met • VTTI Energy Partners bij IPO op NYSE Talpa in radio, TV en OTT • Brocacef Groep bij de overname van Mediq Apotheken Nederland • Den Hartogh Holding bij de overname van • Wereldhave bij de acquisitie van 6 winkelcentra in Frankrijk van Unibail InterBulk Group Rodamco • Stork bij de overname door Fluor • Nedschroef bij de fusie met Shanghai Prime Machinery • USG People bij de overname door Recruit • D.E Master Blenders 1753 bij de combinatie met de koffie divisie van Holding Mondelez International • Intertrust bij de beursgang (IPO) op Euronext • Joh. A. Benckiser bij de overname van D.E Master Blenders 1753 Amsterdam • Heiploeg bij de ‘prepack’ overname door Parlevliet en Van der Plas • Ten Cate bij de overname door een consor• H2 Equity Partners bij aankoop & profilering van verschillende portfoliotium o.l.v. Gilde Buy Out Partners bedrijven • Fugro bij de verkoop van de Geoscience-divisie aan CGGVeritas

Website www.hkstrategies.nl

52 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN HILL+KNOWLTON STRATEGIES? MENA.NL/COMPANY/HILL-KNOWLTON-STRATEGIES

Sabine Post-de Jong Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Leader Nederland +31 (0)20 404 47 07 sabine.post@hkstrategies.com

Specialisatie Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Litigation Support, Crisis Communication, Post Merger Integration Achtergrond Sabine creëert acceptatie bij uw stakeholders in geval van fusies of overnames, strategische updates of IPO projecten. Zij ondersteunt management teams en bedrijven bij de voorbereiding op M&A activiteiten en adviseert gedurende de verschillende fasen van het proces. Ze adviseert ook leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij verschillende financiële en strategische communicatie uitdagingen zoals strategische koerswijzigingen, financiële (issue) aankondigingen, Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders en activistische aandeelhouders. Als practice leader Financial + M&A communications, geeft zij leiding aan een team van ervaren board room adviseurs. Daarnaast maakt zij deel uit van het Directieteam van Hill+Knowlton Nederland.

Belangrijke deals waar zij adviseerde zijn IPO Takeaway.com, EFR Group / Euro Garages, Stork/Fluor, Recruit/USG People, Intertrust, Koninklijke Ten Cate/Gilde Buy Out Partners, Apax Partners/RFS Holland Holding, Koninklijke Ahold/Delhaize Group, Joh. A. Benckiser/D.E Master Blenders 1753, D.E Master Blenders 1753/Mondelez Int.

Frans van der Grint

Achtergrond Frans van der Grint adviseert bij een breed scala aan strategische communicatie-uitdagingen, met een focus op Financial en Corporate veranderingen en crises. Zijn ervaring omvat een variëteit aan communicatie in juridische, financiële, activistische en publicitaire issues, zowel nationaal als internationaal.

Tevens is Van der Grint bij de meest in het oog springende M&A-transacties van de laatste jaren betrokken geweest als strategisch communicatieadviseur van Raden van Bestuur en Commissarissen.

Belangrijke deals waar hij adviseerde zijn Fugro, TMG/Talpa, Stork/Fluor, Recruit/USG People, Ahold/Delhaize, Mylan/Perrigo, Fokker Technologies, Nutreco/SHV, Imtech, VTTI IPO, D.E Master Blenders 1753/Mondelez International, Mexichem/Wavin, Johnson & Johnson/Crucell, Océ/ Canon, Corporate Express/Staples, Stork/Candover, Rodamco/Unibail en Bank of America/LaSalle (ABN AMRO).

Frans van der Grint leidt de European Practice for Financial+M&A Communications van Hill+Knowlton Strategies.

In 2012, 2013, 2014 en 2015 won hij de M&A Award in de categorie Best PR Consultant.

Ingo Heijnen Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Chairman Nederland / Senior Vice President Operations EMEA +31 (0)20 404 47 07 ingo.heijnen@hkstrategies.com

Specialisatie Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Prepack, Litigation Support, Crisis Communication Achtergrond

Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Financial+M&A Practice Director Europe +31 (0)20 404 47 07 frans.vandergrint@ hkstrategies.com

Ingo is Chairman van Hill+Knowlton Nederland en Senior Vice President Operations van Hill+Knowlton EMEA. In deze rol stuurt hij verschillende landenorganisaties van het communicatie-adviesbureau aan. Naast zijn managementtaken is hij strategisch adviseur voor verschillende klanten op het gebied van communicatie rond fusies en overnames, crisis & issues management en public affairs. Hij heeft in de afgelopen5 jaar meer dan dertig M&A deals begeleid. In 2010 en 2011 won hij de M&A Award in de categorie Best PR Consultant.

Specialisatie Communcation Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Prepack, Litigation Support, Crisis Communication

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 53

HILL+KNOWLTON STRATEGIES Ariën Stuijt

Wolter Hamelink

Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Communications Director +31 (0)20 404 47 07 arien.stuijt@hkstrategies.com

Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Senior Consultant Financial Communications +31 (0)20 404 47 07 wolter.hamelink@hkstrategies.com

Specialisatie

Specialisatie

Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Media Relations, Crisis Communication

Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Investor Relations, Strategic Intelligence.

Achtergrond

Achtergrond Ariën Stuijt heeft een ruime ervaring met fusies en overnames voor zowel strategische als private-equitypartijen. Hij adviseert bestuurders bij strategische vraagstukken en is met zijn journalistieke achtergrond hands-on betrokken bij de uitvoering van de strategie.

Wolter is als voormalig bankier en sell-side analist (o.a. in Londen) gespecialiseerd in Investor Relations, Research en Strategic Intelligence.

Hij is nauw betrokken bij vele aansprekende fusies en overnames.

Tanno Massar

Marlieke Berkman

Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Strategy Director +31 (0)20 404 47 07 tanno.massar@hkstrategies.com

Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Consultant +31 20 404 47 07 marlieke.berkman@hkstrategies. com

Specialisatie

Specialisatie

Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Prepack, Litigation Support, Crisis Communication

Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Project Management, Internal Communications

Achtergrond

Achtergrond

Tanno Massars expertise bestrijkt een breed adviesterrein, variërend van reputatiemanagement, financial communication tot aan crisis & issues management. In de afgelopen jaren was hij veelvuldig betrokken bij aansprekende fusies en overnames, waaronder EFR Group/Euro Garages, Audionova/Sonova, Den Hartogh Holding/Interbulk Group.

Marlieke Berkman adviseert bedrijven over een breed scala aan communicatievraagstukken, op het gebied van financiële communicatie zoals M&A en financiële en strategische updates. Marlieke adviseert over de communicatiestrategie en ontwikkelt de content en communicatiematerialen.

Daarnaast heeft Marlieke veel ervaring in het projectmanagement bij grote omvangrijke trajecten. Recente transacties waar Marlieke bij betrokken was: IPO Takeaway.com, AudioNova/Sonova, Telegraaf Media Group/ Talpa, USG People/Recruit, Stork /Fluor.

54 | MENA.NL/DEALMAKERS

HOUTHOFF BURUMA

Aantal partners 46 HOUTHOFF BURUMA Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor in

1939 570 FTE Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen, New York Amsterdam

Specialisaties

Corporate / M&A, Private Equity, Finance, Dispute Resolution

Managing Partner

Johan Rijlaarsdam

Aantal praktijken

36 praktijkgebieden

Over Houthoff Buruma Houthoff Buruma is een onafhankelijk en één van de grootste advocatenkantoren van Nederland dat met meer dan 290 advocaten, notarissen en belastingadviseurs wereldwijd juridische adviezen op topniveau biedt. Met kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen en New York adviseert Houthoff Buruma een uitgebreid internationaal cliëntenbestand. Houthoff Buruma is het enige advocatenkantoor in Nederland dat lid is van het internationale Lex Mundi netwerk.

Het M&A team van Houthoff Buruma heeft ruime ervaring als lead- en Nederlandse counsel voor een uitgebreide reeks cliënten, waaronder multinationals, financiële instellingen, private equity partijen en familiebedrijven. Daarnaast heeft het team ruimschoots ervaring met zowel outbound als inbound grensoverschrijdende fusies, waarbij de grens tussen ondernemingsrecht en belastingrecht geregeld wordt overbrugd. Het team wordt ondersteund door de gespecialiseerde praktijkgroepen van kantoor, waaronder Finance and Fund Formation, Tax, EU & Competition, Labour/Pension en Real Estate. In totaal bestaat het totale M&A team uit ruim 60 advocaten, notarissen en partners, gevestigd in zowel Nederland als in Brussel, Londen en New York.

Website www.houthoff.com

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN HOUTHOFF BURUMA? MENA.NL/COMPANY/HOUTHOFF-BURUMA | 55

HOUTHOFF BURUMA Jan-Paul van der Hoek

Willem de Nijs Bik

Corporate / M&A Partner +31 (0)10 217 2430 j.van.der.hoek@houthoff.com

Corporate / M&A Partner +31 (0)20 605 6166 w.de.nijs.bik@houthoff.com

Specialisatie

Specialisatie

Corporate / M&A, Mergers & Acquisitions, Private Equity, Cross-border, Joint Ventures, Corporate Law, Corporate Governance

Corporate / M&A

Achtergrond Jan-Paul van der Hoek is het hoofd van het M&A-team van Houthoff Buruma. Hij is gespecialiseerd in private-equity en M&A-transacties en wordt geprezen door zijn cliënten om zijn hands-on aanpak in, en toewijding aan, het behalen van resultaat. Tot Jan-Paul’s cliënten behoren binnen- en buitenlandse private-equitypartijen, familiebedrijven, managementteams, institutionele beleggers, financiële instellingen en tal van industriële en technologische ondernemingen. Jan-Paul heeft tevens een groot track record in de agrifoodsector.

Willem de Nijs Bijk wordt gezien als een van de meest eminente boardroom adviseurs in Nederland en wordt geprezen om zijn sterke onderhandelingskwaliteiten. Hij wordt opgeroepen om complexe overheidskwesties te bespreken en met grote regelmaat behandelt hij toonaangevende zaken. Willem heeft een specifieke focus op de energie en utiliteitssector en is praktijkgroepmanager voor het Energieteam van Houthoff Buruma.

Michiel Pannekoek

Alexander Kaarls

Corporate / M&A Partner +31 (0)10 217 2433 m.pannekoek@houthoff.com

Corporate / M&A Partner +31 (0)20 605 6110 a.kaarls@houthoff.com

Specialisatie

Specialisatie

Corporate / M&A

Corporate / M&A

Michiel Pannekoek is één van de meest actieve en prominente M&A- en private equity-advocaten van Nederland. In het afgelopen decennium behoorde Michiel voortdurend tot de top van de M&A league tables. In 2015 stond hij bovenaan de ranglijsten met 18 transacties, waaronder de grootste Chinese investering in Nederland ooit (1,8 miljard USD).

Alexander Kaarls heeft een brede vennootschapsrechtelijke en effectenrechtelijke praktijk, met de nadruk op internationale fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties waarbij innovatieve aspecten betrokken zijn. Hij is een vooraanstaand advocaat in een aantal van de grootste M&A-transacties in Nederland ooit.

56 | MENA.NL/DEALMAKERS

Jacques Kröner

Jetty Tukker

Corporate / M&A Partner +31 (0)10 217 2544 j.kroner@houthoff.com

Corporate / M&A Associate-partner +31 (0)20 605 6518 j.tukker@houthoff.com

Specialisatie

Specialisatie

Corporate / M&A

Equity Capital Markets

Jacques Kröner is gespecialiseerd in corporate transacties, van fusies en overnames tot management buyouts en private-equitytransacties. In de M&A-markt richt hij zich specifiek op gereguleerde markten (waaronder de energiesector) en heeft in dat kader ruime ervaring met het opstellen en onderhandelen van corporate overeenkomsten, due-diligence procedures, veilingprocessen en het verstrekken van corporate adviezen aan grote bedrijven, financiele instellingen en overheidsorganisaties.

Jetty Tukker is gespecialiseerd in ondernemings- en effectenrecht en heeft met name op het gebied van equity capital markets (ECM) een uitstekende reputatie, onder andere door leidende rollen bij een groot aantal Nederlandse beursgangen. Zij geeft met Alexander Kaarls leiding aan de ECM-praktijk van Houthoff Buruma. Jetty Tukker staat zowel uitgevende instellingen, underwriters als aandeelhouders bij. Daarnaast houdt zij zich bezig met publieke en private fusies en overnames, en joint ventures. Jetty Tukker is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 1998 (Nederlands recht) en 1999 (Bedrijfswetenschappen). Zij is sinds augustus 2016 werkzaam bij Houthoff Buruma, na 16 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest in Amsterdam en Londen voor Allen & Overy.

Bram Caudri

Angenita Pex

Eddie Meijer

Michiel Wesseling

Corporate / M&A Counsel +31 (0)10 217 2475 b.caudri@houthoff.com

Corporate / M&A Counsel +31 (0)10 217 2509 a.pex@houthoff.com

Corporate / M&A Partner +31 (0)10 217 2160 e.meijer@houthoff.com

Corporate / M&A Partner +31 (0)10 217 2450 m.wesseling@houthoff.com

Martine Bijkerk

Philippe König

Philippe Stille

Paul de Vries

Corporate / M&A Partner +31 (0)20 605 6503 m.bijkerk@houthoff.com

Corporate / M&A Partner +31 (0)10 217 2519 p.konig@houthoff.com

Corporate / M&A Counsel +31 (0)20 605 6577 p.stille@houthoff.com

Corporate / M&A Counsel +31 (0)10 217 2920 p.de.vries@houthoff.com

Baukje Dreimüller Corporate / M&A Counsel +31 (0)20 605 6934 b.dreimuller@houthoff.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 57

IMPROVED CORPORATE FINANCE / DRAKE STAR PARTNERS

IMPROVED CORPORATE FINANCE / DRAKE STAR PARTNERS Opgericht Bedrijfsgrootte Â

2013 10 - 20 werknemers

Managing Partner

Frank Verbeek

Over Improved Corporate Finance

Improved Corporate Finance is a fast growing, Amsterdam based corporate finance boutique which focuses on both national and international transactions concerning mergers, acquisitions, MBOs, MBIs, LBOs and complex financing matters - we are dealmakers. The core Improved team is supported by experienced associate partners, each one of them being a truly expert in their respective industry.

Besides the stand alone brand, Improved has a joint venture with Drake Star Partners LLC. Drake Star Partners LLC is an international corporate finance firm, focusing on mid-market transactions in the digital sector and has a leading role within this growing and dynamic sector. The Amsterdam office is responsible for all the Benelux activities within the firm.

Website

www.improvedcf.com / www.drakestar.com

58 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN IMPROVED CORPORATE FINANCE? MENA.NL/COMPANY/IMPROVED-CORPORATE-FINANCE

Frank Verbeek

Dorien de Vroome

Managing Partner +31 (0) 6 53 83 9013 verbeek@improvedcf.com frank.verbeek@drakestar.com

Associate +31 (0) 6 16 69 4514 devroome@improvedcf.com dorien.devroome@drakestar.com

Achtergrond

Achtergrond

Frank has over 30 years of experience in international management consultancy mainly on business development. Frank combines his expertise in business development, corporate finance and innovation management to yield new opportunities and relevant future perspectives for companies with the right ambitions.

Dorien started at Improved Corporate Finance in 2014, working on different types of transactions within, amongst others, the Retail, Media and Technology sectors. Dorien holds a double degree master in International Business and Management, with the specialisation in Financial Management (RUG, Groningen).

Arjan Brienen

Sherief Rahim

Partner +31 (0)6 31 49 4979 brienen@improvedcf.com arjan.brienen@drakestar.com

Associate +31 (0) 6 43 95 1155 rahim@improvedcf.com sherief.rahim@drakestar.com

Achtergrond

Achtergrond

Arjan has over 15 years of experience as a corporate finance advisor at, among others, First Dutch Capital and KPN M&A. Arjan successfully executed deals in a wide range of sectors including Telecom, Media and E-commerce.

Sherief joined Improved Corporate Finance in 2014. During his career, Sherief worked on a variety of successful growth finance and sell-side transaction, with a focus on the TMC, Digital Healthcare and Business Services sectors. Sherief holds a Master’s degree in Financial Management (VU, Amsterdam).

Robert Wilhelm

Manus Weber

Partner +31 (0)6 53 29 5488 wilhelm@improvedcf.com robert.wilhelm@@drakestar.com

Associate +31 (0) 6 29 02 3238 weber@improvedcf.com manus.weber@drakestar.com

Achtergrond

Achtergrond

Robert is a private equity investment professional with long term international M&A transaction, board member and business development experience. Led teams in dozens of transactions ranging in size from 1 million to 260 million in value primarily in the TMT / Business Services sector.

Before joining Improved in 2016, Manus worked at a niche consulting firm. At Improved, Manus works on several transactions within the TMC and business services sectors. Manus holds a MSc Financial Management from Nyenrode Business University.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 59

ING

ING Hoofdkantoor in

Adres

Amsterdam

Over ING

We zijn een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese basis gericht op het leveren van bankdiensten. Door onze kennis en ervaring, toewijding om uitstekende diensten te verlenen en wereldwijde activiteiten kunnen wij voldoen aan de wensen van een brede klantengroep. Deze bestaat uit particulieren, gezinnen, kleine bedrijven, grote ondernemingen, instellingen en overheden. Onze klanten staan centraal bij alles wat wij doen.

Onze meer dan 52.000 medewerkers bieden diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen. Onze sterke punten zijn ons bekende en sterke merk dat in veel landen een positieve naamsbekendheid heeft onder klanten, onze sterke financiële positie, omnidistributiestrategie en internationale netwerk. Bovendien is ING één van de leiders in de Dow Jones Sustainability Index in de categorie ‘Banken’.

We zijn van mening dat duurzame vooruitgang wordt gestimuleerd door mensen met de verbeeldingskracht en het doorzettingsvermogen om hun eigen toekomst en de toekomst van hun naasten te verbeteren. Wij stellen mensen en organisaties in staat om hun eigen ideeën over een betere toekomst te realiseren – hoe bescheiden of groots ook. Onze doelstelling is daarom: mensen in staat stellen om zowel privé als zakelijk steeds voorop te blijven lopen.

Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam Nederland

Website www.ingwb.com

60 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN ING? MENA.NL/COMPANY/ING-BANK

ING CORPORATE FINANCE Adding the maximum value to your business through a merger or acquisition can be a complex and multifaceted task. From valuation to the completion stage, ensuring you are accompanied with the best expertise and knowledge, is vital for you to reach your business’s goals. Therefore should your company embark on either a merger or an acquisition, you need to be able to rely on the strong support of a bank that commands the relevant expertise.

ING Wholesale Banking provides strategic and financial advice to help you achieve your objectives. We advise and support our corporate and institutional clients – both listed as well as private companies – on a comprehensive range of transactions.

Our Mergers & Acquisitions team of c. 130 professionals in Europe, Asia and the US, possess a strong knowledge on sell-side and buy-side, mergers, public offers, management and leveraged buyouts, takeover defence assistance and corporate restructuring. Not only do we offer expert advice, we also asses the terms of a transaction so that we can provide a fairness of opinion.

We also supply asset and enterprise valuations. Our vast network also means we can assist you wherever your merger or acquisition may be. You benefit directly from our strong combination of local market knowledge – especially in the Benelux and CEE – and global sector know-how.

Our experienced team will work with you every step of the way to ensure a smoothly executed transaction. By analysing your company and requirements we can provide you with creative custom-built solutions even in the most complex situations. So, whatever your merger or acquisition needs might be, let us know how we can assist you.

• Strategic and financial help with M&A • Comprehensive range of transactions • Strong knowledge on sell-side and buy-side, buyouts, takeover defence and more • Solid solutions in complex situations • Monitoring Trustee services in merger control cases

Maurits Duynstee

Robert Specken

ING Corporate Finance Global Co-Head Corporate Finance +31 (0)20 576 7282 Maurits.Duynstee@ingcf.com

ING Corporate Finance Head of Corporate Finance M&A NL +31 (0)6 3054 0281 Robert.Specken@ingcf.com

Specialisatie

Specialisatie

Maurits is gespecialiseerd in internationale en complexe M&A transacties en in het bijzonder in openbare biedingen van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven

General Corporate Finance (M&A, ECM), Telco and Media

Achtergrond

Robert is sinds 1997 actief in Corporate Finance, zowel M&A als ECM, oorspronkelijk bij ABN AMRO later bij ABN AMRO Rothschild, en sinds 2008 bij ING, waar hij per begin 2016 de eindverantwoordelijkheid draagt voor de Corporate Finance M&A activiteiten in Nederland

Maurits heeft een zeer brede Corporate Finance achtergrond in zowel Equity Capital Markets als M&A Advisory en is meer dan 20 jaar actief als Corporate Finance adviseur. Daarnaast is hij binnen ING Wholesale Banking eind verantwoordelijk voor het internationale Corporate Finance platform en geeft hij leiding aan de afdelingen Corporate Clients en diverse productgroepen in Nederland.

In 2009, 2013 en 2015 is Maurits tijdens het jaarlijkse Alex van Groningen M&A Gala uitgeroepen tot beste M&A adviseur in Nederland en onder zijn leiding is ING Corporate Finance ook verkozen tot beste M&A Huis in Nederland

Achtergrond

Naast de algemene verantwoordelijkheid, heeft Robert een speciale focus op de Telecom en Media sectoren In 2015 is Robert tijdens het jaarlijkse Alex van Groningen M&A Gala uitgeroepen tot beste M&A adviseur Mid Market in Nederland.

Daarnaast won ING Corporate Finance dat jaar ook de award voor het beste M&A Huis in Nederland

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 61

ING Rob van Veldhuizen ING Corporate Finance Managing Director +31 (0)20 576 7288 Rob.van.Veldhuizen@ingcf.com

actief als investeerder bij Prime Ventures en richtte zich op early- en growth stage investeringen in de Technologie sector. Rogier is bij ING Corporate Finance verantwoordelijk voor de Technologie en Business Services sectoren

Marco W M Gulpers ING Corporate Finance Managing Director +31 (0)20 576 7321 +31 (0)6 5431 3320 Marco.Gulpers@ingcf.com

Specialisatie Corporate Finance, (cross border) M&A, ECM, Privatisations, Private Equity, LBO, Capital Restructuring Rob is binnen het ING Corporate Finance team verantwoordelijk voor de Energy & Infrastructuur sectoren en daarnaast de staatsdeelnemingen (excl. financiĂŤle instellingen)

Specialisatie

Achtergrond

Global Consumer & Agri - sector Advisory

Rob heeft zeer brede M&A ervaring in zowel de private als publieke sector en is meer dan 18 jaar actief als Corporate Finance adviseur

Financieel en strategisch advies met betrekking tot fusies, overnames, verkooptrajecten en JVs

Sinds 2008 is Rob werkzaam bij ING en daarvoor heeft hij vergelijkbare posities vervuld bij ABN AMRO en RBS

Achtergrond

Rob heeft een Bachelor en Master degree Bedrijfskunde (specialisatie: Corporate Finance) van de Erasmus Universiteit te Rotterdam

Rogier Taphoorn ING Corporate Finance Managing Director +31 (0)6 4610 3780 Rogier.Taphoorn@ingcf.com

Marco is in 1994 zijn carrière gestart bij ABN AMRO in Asset Management als sector specialist voor Consumer. In 1999 werd hij verantwoordelijk voor het bredere Consumer team als Portfolio Manager Consumer In 2005 maakte Marco de overstap naar ING waar hij eerst Analyst Equity Research voor Consumer werd om vervolgens in 2011 de rol van Pan- European Head of Equity Research op zich te nemen. Vanaf 2015 is Marco werkzaam binnen Corporate Finance wederom met specialisatie in Consumer & Agri.

Arjan Minnigh ING Corporate Finance Director +31 (0)20 576 7284 Arjan.Minnigh@ingcf.com

Specialisatie Mergers & Acquisitions (M&A), Equity Capital Markets (ECM), Growth Capital, Capital Restructuring Achtergrond Specialisatie Rogier is gespecialiseerd in (internationale) M&A transacties, zowel privaat als publiek. Daarnaast heeft Rogier ervaring op het gebied van investeringen in de technologie sector Rogier startte in 1997 bij de afdeling Corporate Finance & Capital Markets van MeesPierson. In 2000 maakte hij de overstap naar Lehman Brothers en werkte tot 2008 voor de Investment Banking divisie (M&A) vanuit London en Amsterdam. In de periode 2008 tot 2013 was Rogier

62 | MENA.NL/DEALMAKERS

Corporate Finance, M&A, International M&A, Private Equity, LBO, Investment Banking Arjan is binnen het ING team verantwoordelijk voor opdrachten binnen de retail sector met een nadruk op de Benelux

Achtergrond Arjan is in januari 2014 in dienst getreden bij ING Corporate Finance waar hij zich richt op de transacties binnen het retail segment Hij startte zijn carrière in 2001 en heeft voor hij bij ING begon vergelijkbare posities vervuld bij RBS en ABN AMRO Arjan heeft een Masters titel Chemical Engineering van de Technische Universiteit, Delft

Capital Markets als M&A Advisory. Hij is betrokken geweest bij een breed scala aan ECM transacties en heeft zich nadien meer toegelegd op M&A met een focus op Real Estate en TMT in zowel het private als publieke domein. Daarnaast heeft Maarten een aantal jaar voor ING Corporate Finance in Singapore gewerkt met een focus op internationale M&A transacties Maarten heeft een Bachelor en Master degree Bedrijfskunde (specialisatie: Finance and Investments) van de Erasmus Universiteit

Bart de Klerk

Michiel Boks

ING Corporate Finance Director +31 (0)20 576 7078 Bart.de.Klerk@ingcf.com

ING Corporate Finance Director +31 (0)6 1306 5075 Michiel.Boks@ingcf.com

Specialisatie Specialisatie Industrials, Natural Resources & Offshore

Bart richt zich op de Industrial Manufacturing en Goods sub-sectoren.

Daarnaast heeft Bart veel ervaring in openbare biedingen (o.a. TenCate, USG People, Nutreco, Unit4, Mediq en ERIKS)

Achtergrond Achtergrond Michiel heeft brede M&A en capital markets ervaring in Industrials, Natural Resources & Offshore, alsmede de utilities, environmental services en infrastructure sectoren

Bart is sinds 2008 werkzaam bij ING en daarvoor heeft hij een positie vervuld bij J.P. Morgan, Londen, in het EMEA TMT M&A team

Sinds 2013 is Michiel werkzaam bij ING Corporate Finance, daarvoor heeft hij 3 jaar bij Nomura en 8 jaar bij ABN AMRO gewerkt

Bart heeft een Master degree in Financial Economics van de Erasmus Universiteit te Rotterdam

Michiel heeft een Master degree in Financial Business Economics van de Erasmus Universiteit, te Rotterdam

Paul de Hek ING Corporate Finance Director, Financial Sponsors +31 (0)6 5207 8819 Paul.de.Hek@ingcf.com

Maarten Goeman ING Corporate Finance Director +31 (0)6 1216 2515 Maarten.Goeman@ingcf.com

Specialisatie M&A met focus op Private Equity Specialisatie Achtergrond Real Estate, TMT, Azie Achtergrond Maarten heeft ruim 10 jaar ervaring in Corporate Finance, zowel Equity

Paul was o.a. deal captain bij de verkoop van Koole aan EQT in 2011, en de opvolgende acquisitie door Ontario Teachers’ Pension plan in 2015, de verkoop van Stage Entertainment door Joop van den Ende aan CVC Capital Partners en de verkoop van Autotrader aan Scout24.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 63

ING Specialisatie Verder begeleidde hij de verkoop van CNG aan Bencis en adviseerde Egeria inzake NRC Voor Paul bij ING startte was hij werkzaam bij KPMG Corporate Finance

Pim is gespecialiseerd in het begeleiden van equity capital market (ECM) transacties zoals beursgangen, claimemissies, accelerated bookbuild transacties, preferente aandelentransacties enzovoort.

Achtergrond

Sergio Herrera ING Corporate Finance Director +31 (0)6 4662 4834 sergio.herrera@ingcf.com

Pim is mid-2016 overgekomen van ABN Amro waar hij verantwoordelijk was voor diverse grote beursgangen, accelerated bookbuild emissies en preferente aandelen transacties waaronder die van BasicFit, ForFarmers, Sif, Refresco Gerber, GrandVision, TKH en Randstad.

Naast de algemene verantwoordelijkheid voor ECM, heeft Pim een speciale focus op de Retail, Consumer & Agri, sectoren, alsmede utilities en renewables

Specialisatie

Kim Balt

Corporate Finance, Advisory, (cross border) M&A, ECM, Restructuring, Financing.

ING Corporate Finance Equity Capital Markets Managing Director | Head of Equity Syndicate +31 (0)20 563 8979 kim.balt@ing.com

Sergio is binnen het ING Corporate Finance team verantwoordelijk voor de Olie & Gas sector (met een focus op de Midstream en (Offshore) Services sectoren).

Achtergrond Sergio begon zijn carrière in 2000 bij de afdeling Corporate Finance & Capital Markets van MeesPierson waar hij actief was in M&A en ECM. In de periode 2003 tot 2005 werkte hij in het M&A team van Beta Capital/MeesPierson (Fortis Bank) in Madrid waarna hij in 2005 terugkeerde bij het M&A team van Fortis Bank in Amsterdam.

Sinds 2006 werkt hij bij ING Corporate Finance waar hij voornamelijk actief is geweest in ECM en M&A/Advisory. Sergio heeft in zijn carrière gewerkt voor een breed scala aan ondernemingen in sectoren zoals Oil & Gas, Offshore Services, Industrials, TMT, Transport & Logistics, Utilities, Financials en Engineering in de Benelux en Europa.

Sergio heeft Bedrijfskunde van de Financiële Sector gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Drs./Masters Degree).

64 | MENA.NL/DEALMAKERS

Specialisatie Marketing, structurering, distributie en operationele afwikkeling van Equity Capital Markets transacties en inkoop eigen aandelen.

Achtergrond Kim is een van de langst dienende Equity Syndicate professionals in Europa. Hij is sinds begin 1996 werkzaam in Equity Capital Markets en heeft voor ABN AMRO in Amsterdam/London gewerkt en Rabo Securities in Amsterdam. Vanaf februari 2000 is Kim verantwoordelijk voor de Equity Syndicate desk van ING in Amsterdam. Gedurende zijn 20-jarige ECM carrière heeft Kim aan meer dan 400 ECM deals gewerkt in de Benelux, Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Pim Kist

Rickard Thiadens

ING Corporate Finance Head of Equity Capital Markets +31 (0)6 1276 2948 pim.kist@ingcf.com

ING Corporate Finance Equity Capital Markets Managing Director +31 (0)20 576 7052 Rickard.thiadens.@ingcf.com

Specialisatie

Achtergrond

Equity Capital Markets (ECM), capital restructurings, privatisations, Benelux & Pan-Europees focus, M&A public offers

Marcus Looijestijn is hoofd van het Corporate Finance Mid-Market team van ING

Achtergrond

Marcus heeft 16 jaar ervaring in het Mid-Market segment. Hij werkte 15 jaar bij ABN AMRO waarvan de laatste 10 jaar als adviseur bij M&A transacties die zich richten op Mid-Market Private Equity, DGA’s en Corporate M&A. Sinds begin 2016 geeft Marcus leiding aan een team van 10 adviseurs die zich specifiek richten op het Grootbedrijf segment van ING.

Rickard werkt sinds 2012 bij ING. Daarvoor was Rickard werkzaam bij de internationale zakenbanken Lehman Brothers (8 jaar) en Nomura (4 jaar) in London en daarvoor bij PwC (3 jaar) in Amsterdam. Zijn focus is altijd geweest op ECM transacties in de Benelux en Scandinavië.

Rickard heeft een uitgebreid deal-trackrecord in Nederland, België en daarbuiten. Rickard heeft ruime ervaring in ECM transacties in bijna alle sectoren en alle ECM producten.

Marcus studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is alumni bij INSEAD.

Rogier van Merkestein

Rico Overhaart

Corporate Finance Mid-Market Director +31 (0)6 3048 6745 rogier.van.merkestein@ing.nl

ING Corporate Finance Equity Capital Markets Managing Director +31 (0)6 2260 1172 Rico.Overhaart@ingcf.com

Specialisatie Specialisatie Corporate Finance Rico is gespecialiseerd in het begeleiden van equity capital market (ECM) transacties zoals beursgangen, claimemissies, accelerated bookbuild transacties, enzovoort.

Achtergrond Rogier heeft ruime M&A ervaring in verschillende sectoren, met name in het Mid-Market segment.

Achtergrond Rico is sinds 1999 actief op het gebied van ECM en werkte voorafgaand aan ING bij ABN AMRO en RBS in Amsterdam, Sydney en London. Sinds 2011 is Rico weer actief in de Nederlandse markt en heeft in die tijd geadviseerd op een groot aantal ECM transacties waaronder de beursgangen van GrandVision, Refresco Gerber, Intertrust, Basic-Fit en a.s.r. Rico studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam.

Martijn de Haas ING Corporate Finance MidMarket Director +31 (0)6 3052 6635 Martijn.de.Haas@ingbank.com

Marcus Looijestijn ING Corporate Finance MidMarket Head of Corporate Finance MidMarket +31 (0)6 2073 9844 Marcus.Looijestijn@ing.nl

Specialisatie M&A, focus op origination en executie van sell side transacties Achtergrond Martijn studeerde Financiële Economie en Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en gedeeltelijk in Baltimore.

Specialisatie Mid-Market M&A

Hij startte in 2006 bij ING in Londen en werkt sinds negen jaar bij Corporate Finance Mid-Market in Amsterdam.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 65

ING Daan van Lotringen ING Corporate Finance MidMarket Director +31 (0)6 3080 2987 Daan.van.Lotringen@ing.nl

Specialisatie Jan Peter is gespecialiseerd in het begeleiden van M&A- en kapitaalmarkt-transacties in de verzekeringssector en het bankwezen.

Achtergrond Jan Peter heeft een brede achtergrond in zowel Equity & Debt Capital Markets als M&A en General Advisory en is bijna 20 jaar actief in de FI sector.

Specialisatie

Jan-Paul van Houten

Origination en executie van aan- en verkooptransacties van midmarket bedrijven

Financial Institutions Capital Structuring & Advisory Director +31 (0)20 576 1875 +31 (0)6 5234 1772 Jan-Paul.van.Houten@ing.com

Achtergrond Daan is sinds 2004 actief als Corporate Finance adviseur en adviseert voornamelijk directeur-grootaandeelhouders bij M&A deals in diverse sectoren.

Willem Daris

Specialisatie

Financial Institutions Capital Structuring & Advisory Managing Director & Global Head +31 (0)20 565 1075 +31 (0)6 3053 5955 Willem.Daris@ing.nl

M&A, ECM, DCM en Capital Structuring in de FI/Banking sector Achtergrond Jan-Paul heeft een Investment Banking, Corporate Development en Finance achtergrond.

Hij studeerde in Dublin, Amsterdam en Rotterdam en is een Register Controller.

Specialisatie M&A en Capital Markets advisory

Matthijs Augustijn

Willem is gespecialiseerd in M&A en ECM transacties voor financiële instellingen en is betrokken geweest bij vele grote en cross border transacties voor strategische partijen en Private Equity fondsen.

Financial Institutions Capital Structuring & Advisory Director +31 (0)20 563 6043 matthijs.augustijn@ing.nl

Achtergrond Willem is sinds 2008 werkzaam bij ING en is hoofd van ING’s ‘Financial Institutions Advisory Business’. Daarvoor werkte hij bij Bank of America (Londen) en KPMG. Specialisatie

Jan Peter Kooiman

Strategisch en financieel advies aan verzekeraars Achtergrond

Financial Institutions Capital Structuring & Advisory Director +31 (0)20 652 3439 Jan.Peter.Kooiman@ing.nl

66 | MENA.NL/DEALMAKERS

Matthijs werkte van 1999 tot 2005 bij ABN AMRO Corporate Finance, actief in M&A. Van 2005 tot 2015 bekleedde hij verschillende functies binnen Ageas, onder andere in het management team van de levenen schadeverzekeraar in Luxemburg en bij Ageas Group Strategy.

Matthijs heeft rechten gestudeerd in Leiden en een MBA afgerond bij RSM / Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is CFA charterholder.

INTERTRUST

INTERTRUST Founded 1952 Network

Over 2.400 specialists working from more than 40 offices in 30 countries.

Head office Prins Bernhardplein 200 Amsterdam Specialisations

Trust & Corporate Services, Escrow, Transaction Services, Fund Services, Portfolio Investment Services, Corporate Secretarial Services, Regulatory & Compliance Services

About Intertrust

We are the global quality leader in the trust and corporate services sector, providing a broad range of high-end legal and financial administrative services to corporations, funds, financial institutions and private individuals from every corner of the world. Today, we have over 2,400 specialists, working from over 40 offices in more than 30 countries, including the world’s most important financial centers. As a result, you get a world of local expertise working with you to meet your goals. At Intertrust Netherlands we are your dedicated M&A partner for:

Escrow Escrow is an increasingly used tool to ensure that a complex financial transaction is completed to the full satisfaction of buyer and seller—particularly across international borders. Whether the deal is for the acquisition of a company, for a construction project or for a longer-term trading deal, Intertrust will negotiate the terms of the escrow arrangement on your behalf and manage the blocked account into which the funds are held until release.

Transaction Services Our dedicated team of transaction specialists use their extensive experience and deep industry knowledge to help you successfully complete and implement acquisitions, mergers, investment and exit strategies assisting your company or clients.

Fund Services With our international network of experts in law, accounting, operations, investment management, finance, tax and compliance, we also provide a full range of services covering the entire life cycle of private equity and real estate funds.

We always aim for a practical approach, assisting your or your clients in conjunctions with local advisors. Contact us for our tailor-made possibilities.

For a full display of our services, please have a look on our website.

Website www.intertrustgroup.com

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN INTERTRUST? MENA.NL/COMPANY/INTERTRUST | 67

INTERTRUST Pieter Hallebeek

Michiel van Schijndel

Director Business Development +31 20 571 1244 pieter.hallebeek@intertrust group.com

Senior Company Lawyer North America - Private Equity Team +31 20 577 3184 michiel.vanschijndel@intertrust group.com

Achtergrond

Achtergrond

Pieter started his career at Baker & McKenzie, specialised in corporate law, and later worked for ING. In 2005 he came to work for ATC and has been Commercial Director of ATC Netherlands since 2012. In august 2013, ATC merged with Intertrust where he currently holds a position as Director Business Development of Intertrust Netherlands. Pieter holds a law degree of the University of Amsterdam.

Michiel joined Intertrust in October 2015 as a Senior Company Lawyer in the North America Team. Prior to that, he was a Relationship Manager at a global corporate service provider and fund administrator for 6 years. He started his career as an international tax lawyer at Deloitte where he worked for 4 years.

Michiel holds a LL.M degree in international tax law from the University of Groningen and specialises in company law. He has experience with M&A projects, tax structuring, due diligence, implementing tax planning, corporate reorganizations and legal activities in the field of trust and corporate services. His client portfolio mainly consists of US stock-listed companies and private equity firms. Michiel is a native Dutch speaker, speaks fluent English and German (basic proficiency).

Joost Tulkens

Mark Roerink

Commercial Director +31 20 577 3178 joost.tulkens@intertrustgroup. com

Director Fund Services +31 20 521 4753 mark.roerink@intertrustgroup. com

Achtergrond

Achtergrond

Joost Tulkens holds a Master’s degree in Law from the Leiden University, and has completed post-graduate courses in Luxembourg and Dutch corporate and tax law, securitisation vehicles and alternative investment funds. Joost has been with Intertrust since 2007 when he set up and managed the representative office of Intertrust in San Francisco for the North American market. Prior to that he worked as in house Corporate Counsel in Amsterdam and Senior Legal Counsel in Luxembourg where he was responsible for servicing private equity clients and multinational companies. In 2010 he became Commercial Director of our Luxembourg office and was member of the Luxembourg Management Team. In 2016, he relocated to our Amsterdam office to become Commercial Director of Intertrust Netherlands focussing on key clients.

Joost is a native Dutch speaker and is fluent in English and French.

Mark has over 14 years of experience in the fiduciary industry. He started his career as accountant for another reputable trust service provider, acted as board member of Dutch fund entities and ultimately before joining Intertrust, as Managing Director, managed the Private Equity (PE) and Real Estate (RE) department in the Netherlands. Mark gained a wide experience on fund operations, whilst working for both US and Dutch PE and RE firms. Since 2014 Mark works for Intertrust, where he is involved in fund operations and AIFMD depositary services.

68 | MENA.NL/DEALMAKERS

Charlotte Paauwe Company Lawyer North America - Private Equity Team +31 20 709 0011 charlotte.paauwe@intertrust group.com

to the role of Business Unit Manager Finance. During her career Linda completed various courses: E-learning KPMG (IFRS), Krauthammer, De Baak and Lean Six Sigma.

She studied business economics in Amsterdam, speaks Dutch (native language), English (fluent), French and German (basis knowledge).

Joost Broekhuis Business Unit Director - Private Equity +31 20 577 11 64 joost.broekhuis@intertrustgroup. com

Achtergrond Charlotte started her career at Intertrust in February 2014. Charlotte is a company lawyer in the North America Private Equity team in which she assists US based private equity firms and stock listed companies.

Charlotte graduated at the University of Amsterdam with a specialization in Dutch Corporate and Private Law and holds an additional LL.M. degree of the University of Virginia with the focus on US Corporate law.

Achtergrond

Douwe Vermeulen Senior Company Lawyer Real Estate Solutions +31 20 521 4624 douwe.vermeulen@intertrust group.com

Joost is Director of the North America / Private Equity team of Intertrust Netherlands. Joost started his career in 2001 as a corporate lawyer at Stibbe, for which firm he was also seconded to Rabobank International and Herbert Smith Freehills in London. In 2006 Joost moved to Hogan Lovells to become senior associate in the M&A and Private Equity team in Amsterdam, in which role he gained substantial knowledge of cross-border M&A deals and the private equity industry. Joost decided to make a career change at the end of 2011 and started as a Business Unit Manager Legal at ATC, after ATC merged with Intertrust in 2013.

Joost holds a law degree of the University of Leiden.

Achtergrond

Jana Kaplanova

Douwe has worked as a corporate lawyer for one of the leading law firms in the Netherlands. He has experience in financial transactions and corporate litigation. Following his legal career, Douwe completed his MBA in 2011 and joined Intertrust as Relationship Manager Escrow Solutions in 2013 and currently holds a position as Senior Company Lawyer for Real Estate Solutions.

Director Business Development CEE, Russia & CIS +31 20 521 4728 jana.kaplanova@intertrustgroup. com

Linda Kuiters Business Unit Director - Private Equity +31 20 571 1204 linda.kuiters@intertrustgroup.com

Achtergrond Linda currently focuses on international clients active in the private equity sector. She joined ATC in August 2001 as a student and continued her career as junior account manager as of August 1, 2004. In August 2013 ATC merged with Intertrust. From the 1st of January 2012 she moved

Achtergrond Jana joined Intertrust in 2003. Jana specialises in Central & Eastern Europe, Russia, and CIS markets. She was seconded from Amsterdam to Moscow as Managing Director Russia in 2012 returning late 2014. She has over 12 years of experience managing holding & finance companies as well as private wealth structures. Prior to joining Intertrust, Jana spent several years as international tax advisor at major tax consulting firms in the Netherlands. She holds a Master degree in Tax Law (with a specialization in International Tax Law) from the Erasmus University in Rotterdam, and had been admitted as member of the NOB. She speaks Czech (native), English, and Dutch fluently and Russian at an advanced level.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 69

Joost Jonkman

Jaap Veerman

Company Lawyer North America Team +31 20 577 3127 joost.jonkman@intertrustgroup. com

Director Escrow Solutions +31 (0)20 521 4795 +31 (0)6 5132 7151 jaap.veerman@intertrustgroup.com

Achtergrond

Achtergrond

Joost is a Company Lawyer in our Amsterdam Office and joined Intertrust in 2013. Joost has a wide range of legal expertise, including substantial experience with M&A restructuring transactions and compliance for multinational corporations. Joost’s client portfolio consists largely of stock-listed companies and private equity clients from the North America region. Joost holds a Master’s degree in Dutch Law, specializing in the field of Corporate Law, from the University of Groningen, the Netherlands.

Jaap has an extensive background in the field of trust and corporate services, extending back to 1991. Prior to his career in the field of trust and corporate services, Jaap worked for Ernst & Young. He joined Intertrust in 1996. In 2008, he became the director of the Escrow Solutions team.

Renate Maduro Company Lawyer Asia/Turkey/Middle East and Africa Team +31 20 521 4885 renate.maduro@intertrustgroup. com

Marcelo Delfos Senior Company Lawyer Southern European & Latin America Team +31 20 521 4802 marcelo.delfos@intertrustgroup. com

Achtergrond Renate joined Intertrust in August 2015 as a Company Lawyer for the Asia/Turkey/Middle East and Africa team. Prior to that, she worked as a corporate and M&A lawyer at a Dutch law firm and as an in-house corporate lawyer for a fortune 500 company. Besides a LL.M degree in Dutch business law from the University of Leiden, Renate holds a postgraduate LL.M degree in American business law from Cornell Law School as well. Her client portfolio mainly consists of corporate clients from Southeast Asia. Renate speaks Dutch, English, Spanish and Papiamento.

70 | MENA.NL/DEALMAKERS

Susanne Willems Company Lawyer Europe Team susanne.willems@intertrustgroup. com +31 20 577 1181

David de Buck

Rick van de Weerd

Chief Executive Officer +31 20 521 4777 david.debuck@intertrustgroup. com

Senior Company Lawyer North America Team +31 20 521 4905 rick.vandeweerd@intertrustgroup. com

INTRALINKS

INTRALINKS Founded: Company size: Expertise:

1996 $250m We are the standard for trusted collaboration among networks of business professionals. Our exceptional technology platform provides secure, compliant, virtual data rooms with lifetime content control.

Offices in: Employees:

EMEA, APAC, North America and South America 850 Aprox.

Company Profile:

For more than 15 years Intralinks® has been serving the M&A community with the industry’s leading virtual data room, Intralinks Dealspace®. Today, Intralinks continues our history of innovation to give deal professionals the tools they need to help them manage the full M&A lifecycle – to get more deals done, faster.

Intralinks Dealspace helps speed strategic transactions such as mergers, acquisitions, divestitures, capital raises, and corporate restructurings. With Intralinks Dealspace your team can control the deal process from sourcing through to closing.

Manage and exchange key deal information such as teasers, non-disclosure agreements, information memoranda, and due diligence information. With Intralinks Dealspace’s built-in Q&A module you can manage and prioritize bidder questions to ensure they are answered in order of importance and increase deal team productivity with automatic routing of questions to subject matter experts. Intralinks Dealspace also supports sourcing of new deal opportunities within the Intralinks Community. With Intralinks Dealspace, your deal information is available anywhere, anytime, regardless of time zones or geographies. Intralinks Dealspace can be accessed from popular mobile devices, including the BlackBerry®, iPad® and iPhone® to enable deal participants to always stay in touch and ensure rapid deal progress.

Intralinks is a leading, global technology provider of easy-to-use, enterprise strength, cloud-based collaboration solutions.

Intralinks solutions are intended to empower global companies with the freedom and flexibility to share content and collaborate with businesses partners to meet their business needs without losing control over key information. Through the Intralinks platform, companies, partners, and third parties can share sensitive documents and work together in a secure, auditable, and compliant manner through the firewall.

More than 2.7 million professionals at 99% of the Fortune 1000 companies depend on Intralinks’ 18 years of experience.

With a track record of enabling high-stakes transactions and business collaborations valued at more than $23.5 trillion, professionals at the 50 largest global banks and 25 largest law firms use Intralinks. Since 2006, the largest deals in the consumer staples, industrial, and real estate industries have all been made using Intralinks.

Website: www.intralinks.com

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN INTRALINKS? MENA.NL/COMPANY/INTRALINKS | 71

Kuna van der Kolk

Philip Whitchelo

Intralinks Dealspace Account Executive (+31) 2 05 67 12 84 (+31) 6 54 21 61 24 kvanderkolk@intralinks.com

Intralinks Dealspace Vice President Strategy & Product Marketing (+31) 2 05 67 12 89 (+31) 6 54 31 42 33 pwhitchelo@intralinks.com

Specialisatie

Specialisatie

Responsible for the product, sales and marketing strategy of Intralinks’ Strategic Transactions (M&A and Corporate Development solutions) business segment.

Helping M&A professionals to close their deals faster. Focussing on the advisory Benelux Market.

Achtergrond Prior to joining Intralinks in 2010, he worked for 17 years as an M&A investment banker and in management consulting. He began his career at Deloitte & Touche in London in the financial services practice and then worked at NatWest Markets Corporate Finance, Dresdner Kleinwort Wasserstein and in corporate development for The Rank Group Plc, as well as founding an M&A consulting firm. Philip holds postgraduate degrees in Finance, Computer Science and a BA in Linguistics, from the University of London.

• Virtual data rooms • Streamlined collaboration • Uncompromised security • Total file protection • Q&A Achtergrond 9 years of commercial working experience within SaaS and Cloud computing and Media.

Laurent De Belder

Shelley Hoekstra

Client Services Manager, European Service Delivery (+31) 2 05 67 12 89 (+31) 6 54 31 42 33 ldebelder@intralinks.com

Intralinks Dealspace Sales Associate (+31) 6 46 62 82 01 shoekstra@intralinks.com

Specialisatie

Specialisatie

SaaS Service Delivery, M&A Support and Execution

Sales Support

Achtergrond

Achtergrond

Laurent has been at IntraLinks for about 8 years, occupying various Client Services positions across the EMEA region. Laurent’s field of expertise is namely around the M&A part of IntraLinks business, as well as Alternative Investments and Debt Capital Markets. He currently manages the M&A Project Managers team in EMEA.

Two years experience working with the Benelux M&A community in Intralinks Amsterdam.

72 | MENA.NL/DEALMAKERS

JONES DAY

Aantal partners 12 JONES DAY Opgericht 1893 (USA), 2013 (Amsterdam) Bedrijfsgrootte 44 offices in 19 countries on five continents, 2,500 lawyers Amsterdam 50 Kantoren in

Hoofdkantoor in

Alkhobar, Amsterdam, Atlanta, Beijing, Boston, Brisbane, Brussels, Chicago, Cleveland, Columbus, Dallas, Detroit, Dubai, Dusseldorf, Frankfurt, Hong Kong, Houston, India, Irvine, Jeddah, London, Los Angeles, Madrid, Mexico City, Miami, Milan, Minneapolis, Moscow, Munich, New York, Paris, Perth, Pittsburgh, Riyadt, San Diego, San Francisco, Sao Paulo, Shanghai, Silicon Valley, Singapore, Sydney,Taipei, Tokyo, Washington USA

Specialisaties

Antitrust & Competition, Banking & Finance, Business Restructuring & Reorganization, Corporate / M&A, Employee Benefits & Executive Compensation, Global Disputes, Investigations & White Collar Defense, Labor & Employment, Private Equity, Tax, TMT

Managing Partner

Luc Houben (Partner in Charge, Amsterdam Office)

Aantal praktijken

Full-service firm

Over Jones Day

Jones Day is a global law firm located in centers of business and finance throughout the world. With more than 2,500 lawyers, including more than 550 lawyers in Europe and 250 lawyers in Asia, Jones Day ranks among the world’s largest law firms.

Our geographic presence, market-leading number of transactional engagements and broad spectrum of practice disciplines enable us to provide the services clients need to successfully transact. Jones Day provides significant legal representation for almost half of the Fortune 500, Fortune Global 500, and FT Global 500. Jones Day is ranked #1 worldwide for number of deals in both the the Thomson Reuters and Bloomberg M&A league tables for 16 consecutive years.

Website www.jonesday.com

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN JONES DAY? MENA.NL/COMPANY/JONES-DAY | 73

JONES DAY Mike Jansen

decree as civil law notary and is one the few civil law notaries in the Netherlands with such a broad cross border transactional experience.

Mergers & Acquisitions Partner +31.20.305.4206 +31 6 55 394 468 mjansen@jonesday.com

Johan Kleyn Mergers & Acquisitions Of Counsel +31.20.305.4224 +31 6 51 289 301 jkleyn@jonesday.com

Specialisatie M&A, Private Equity, Corporate Governance, Joint Ventures & Strategic Alliances Achtergrond

Specialisatie

Mike Jansen has more than 25 years of experience in public and private M&A, private equity, joint ventures, and venture capital transactions, as well as in corporate advisory work, including governance issues. His clients include U.S. and European multinationals, companies in the EMI industry, and large and mid-size domestic corporations.

Prior to joining Jones Day in 2016, Mike worked for 21 years at a global law firm, serving as its managing partner and chairman of the board for five of those years. Mike’s experience includes representing LUKOIL in the acquisition of the Verolma Groep, Fairstar Heavy Transport in the hostile takeover by Dockwise White Marlin, and Dover Cooperation in the acquisition of certain parts of NXP Semiconductors.

Mike is a member of the European Venture Capital Association, the International Bar Association, and the Dutch Bar Association (NOvA). He also serves on the board and is a member of various corporate, cultural, and charity organizations.

M&A, Capital Markets, Private Equity, Global Disputes Achtergrond Johan Kleyn focuses his practice on mergers and acquisitions of public and private companies in both negotiated and contested transactions. He is a corporate litigator and boardroom counselor on strategic issues and in crisis situations. Johan has developed a strong reputation for his strategic skills in takeover situations and acts for acquirors and targets. Johan is a member of the board of trustees of the M&A program at the Amsterdam University Law Centre and also serves on the board of a number of listed and unlisted companies and nonprofit foundations.

Floris Pierik Mergers & Acquisitions Of Counsel +31.20.305.4220 +31 6 53 365 225 fpierik@jonesday.com

Marc Rijkaart van Cappellen Mergers & Acquisitions Partner +31.20.305.4204 +31 6 25 032 877 mrijkaartvancappellen@jonesday. com

Specialisatie M&A, Private Equity, Capital Markets, Business Restructuring & Reorganization, Corporate Governance

Specialisatie Achtergrond M&A, Joint Ventures & Strategic Alliances, Corporate Governance, Capital Markets Achtergrond Marc Rijkaart van Cappellen’s practice includes a broad range of cross border corporate and securities work, with extensive experience in the following areas: joint ventures, corporate (re)structuring, equity capital markets transactions, corporate governance, mergers & acquisitions, with a special focus on Latin America. Marc is also appointed by royal

74 | MENA.NL/DEALMAKERS

Floris Pierik has a broad-based transactional and corporate advisory practice that includes domestic and cross-border public and private M&A and private equity transactions. He has extensive experience in complex domestic and cross-border transactions and joint ventures. He has a strong track record in representing buyers and sellers in US-Netherlands M&A and private equity transactions. Floris advises private equity funds on controlled auctions and exit strategy. Floris regularly advises on contentious transactions and shareholder disputes.

Bastiaan Kout

Reinout Bautz

Menno Geusens

Mergers & Acquisitions Associate +31.20.305.4211 +31 6 12 460 544 bkout@jonesday.com

Mergers & Acquisitions Associate +31.20.305.4278 +31 6 21 595 839 rbautz@jonesday.com

Mergers & Acquisitions Associate +31.20.305.4205 +31 6 51 256 794 mgeusens@jonesday.com

David Weinstein

Sophie Dijkmans

Mergers & Acquisitions Associate +31.20.305.4277 +31 6 14 330 151 dweinstein@jonesday.com

Mergers & Acquisitions Associate +31.20.305.4268 +31 6 23 935 069 sdijkmans@jonesday.com

Justus Fortuyn

Jaap van den Broek

Mergers & Acquisitions Associate +31.20.305.4275 +31 6 21 512 096 jfortuyn@jonesday.com

Mergers & Acquisitions Associate +31.20.305.4215 +31 6 20 536 666 jvandenbroek@jonesday.com

Specialisatie M&A, Private Equity, Joint Ventures & Strategic Alliances, Capital Markets Achtergrond Bastiaan Kout is an experienced advisor to public and private companies, including private equity and venture capital firms, primarily with respect to cross-border transactions, including M&A, joint ventures, and capital markets matters.

Recent representative transactions include advising Hermes Microvision on its sale to ASML Holding ($3.1 billion), Musim Mas Europe on the acquisition of the largest crude glycerin refining unit at a single location in the world, Global City Holdings on its stock repurchase and subsequent delisting ($265 million), NEP Group in a series of acquisitions throughout Europe, BioMarin Pharmaceutical on its acquisition of Prosensa ($680 million), Tokyo Electron on its merger of equals with Applied Materials ($29 billion), Taiwan Semiconductor in its investment in Dutch-listed ASML Holding under ASML’s customer co-investment program (€838 million), and Hansteen Holdings regarding the acquisition of a €176 million (US$239.8 million) credit facility.

Luc Houben

Maarten de Boorder

Herman Hoeve

Mergers & Acquisitions Partner +31.20.305.4250 +32 475 456 500 lhouben@jonesday.com

Mergers & Acquisitions Associate +31.20.305.4212 +31 6 12 612 432 mdeboorder@jonesday.com

Mergers & Acquisitions Associate +31.20.305.4237 +31 6 12 263 641 hhoeve@jonesday.com

My Linh Vu-Grégoire

Frederique Shekel

Mergers & Acquisitions Partner +31.20.305.4213 +49 162 290 23 88 mvugregoire@jonesday.com

Mergers & Acquisitions Associate +31.20.305.4239 +31 6 15 256 749 fshekel@jonesday.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 75

KPMG

KPMG Hoofdkantoor in Kantoren in

Amstelveen 156 landen

Wereldwijde omzet

USD 24,82 miljard

Aantal medewerkers

162.000

Head of Deal Advisory

Khalid Bakkali

Over KPMG

KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. De ingewikkelde problematiek van onze cliĂŤnten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te scheppen in de complexiteit. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde waarde te bieden die onze cliĂŤnten helpt om te excelleren.

De Deal Advisory-praktijk bestaat wereldwijd uit meer dan 8.000 professionals die werkzaam zijn in 84 landen. Zij putten uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende markten.

Website www.kpmg.nl

76 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN KPMG? MENA.NL/COMPANY/KPMG

Khalid Bakkali Head of Deal Advisory +31 20 656 7507 bakkali.khalid@kpmg.nl

Achtergrond Ruben Mikkers is Head of Transaction Services binnen KPMG Deal Advisory. Ruben is betrokken bij buy-side due diligence opdrachten, VDD’s en independent business reviews. Een groot deel van zijn opdrachten bevat ook elementen van modelling, valuation advies, SPA advies, restructuring advies, PPA en assistentie bij post-deal integratie. Hij adviseerde recentelijk Zorg van de Zaak bij de overname van Naviva Kraamzorg, Foreman Capital bij de overname van Penders Voetzorg, Nordian Capital bij de overname van Bouwatch, Investcorp bij de overname van Securelink en Ranger Aerospace bij de overname van ACL Airshop.

Achtergrond

Raymond Timmer

Khalid is partner binnen het M&A team en sinds november 2016 Head of KPMG Deal Advisory Nederland. Hij heeft een focus op de sectoren Technology en Business Services. Daarnaast richt hij zich ook op Private Equity. Recente transacties waarbij Khalid betrokken was zijn het aantrekken van groeikapitaal door Five Degrees, de verkoop van Olympia aan Avedon en de verkoop van Docdata aan Ingram Micro.

Head of Strategy Group +31 20 656 4683 timmer.raymond@kpmg.nl

Danny Bosker Head of M&A +31 20 656 7767 bosker.danny@kpmg.nl

Achtergrond Raymond Timmer leidt de Deal Advisory Strategy Group en heeft ruim 17 jaar ervaring in strategy consulting met een focus op M&A en Restructuring. In zijn werk bij KPMG is hij bij meer dan 350 projecten betrokken geweest, variërend van commercial/operational due diligence, growth strategy, market expansion, restructuring en business plan development.

Achtergrond

Ferdinand Veenman

Danny Bosker leidt het Nederlandse M&A team en is Global Head van KPMG’s Industrial Markets sectorteam. Naast het bedienen van een breed scala aan Nederlandse klanten variërend van multinationals tot en met DGA’s houdt hij zich vooral bezig met internationale transacties. Recente transacties zijn onder andere de verkoop van Industrial Access aan het Belgische Group Thermote Verhulst, de verkoop van Dantuma aan PCI Group, en de verkoop van PCI Group aan ABN AMRO Participaties.

Head of Debt Advisory + Head of Financial Services +31 20 656 8586 veenman.ferdinand@kpmg.nl

Achtergrond

Ruben Mikkers Head of Transaction Services +31 20 656 4542 mikkers.ruben@kpmg.nl

Ferdinand Veenman leidt de financieringspraktijk, die zich bezighoudt met alle facetten van financiering en optimale kapitaalstructuren. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de Financial Services-praktijk van KPMG Nederland. Opdrachtgevers van de financieringspraktijk komen uit de financiële sector (zoals Delta lloyd, ING, NN Bank, BNP en Aegon), corporate ondernemingen (Wegener en Spuigroep), de zorg, publieke sector (i.a.

Ministerie van Financiën, waterschappen en diverse provinciën) en diverse infrastructuurbedrijven en -beleggers (BAM, Heijmans, PGGM).

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 77

KPMG Jeroen Weimer

Patrick de Graaf

Head of Valuations +31 20 656 7469 weimer.jeroen@kpmg.nl

Transaction Services Partner + CFO KPMG Nederland +31 20 656 7605 degraaf.patrick@kpmg.nl

Achtergrond

Achtergrond

Jeroen Weimer leidt de Valuations & Modelling-praktijk binnen Deal Advisory. Hij werkt sinds 1999 bij KPMG en is gestart in M&A met focus op Consumer Markets. Naderhand heeft Jeroen de Nederlandse Valuationspraktijk opgezet, is Head of Valuations Europe geworden en een aantal jaren voorzitter van KPMG Corporate Finance geweest. Recentelijk heeft hij de voltallige portfolio valuation van Egeria verricht, een mediabedrijf bijgestaan in een slepend dispuut en de overdracht van een familiebedrijf in de maritieme sector gerealiseerd.

Patrick de Graaf is partner binnen de Transaction Services-praktijk en tevens CFO van KPMG Nederland. Hij werkt sinds 1999 bij KPMG Transaction Services en richt zich op private equity en multinationals.

Wouter van de Bunt

Ewald van Hamersveld

M&A Partner +31 20 656 7968 vandebunt.wouter@kpmg.nl

Transaction Services Partner +31 20 656 7287 vanhamersveld.ewald@kpmg.nl

Achtergrond

Achtergrond

Wouter van de Bunt, partner KPMG Corporate Finance en Global Head van KPMG’s Technology sectorteam, is gespecialiseerd in complexe cross border transacties en deals binnen het software, telecom, ICT en technology segment. Recentelijk was hij betrokken bij de verkoop van Conclusion aan NPM, de verkoop van eFocus aan Valtech, de verkoop van Axxerion aan Main Capital, de verkoop van Byte aan Intelligent Sentia en de verkoop van ISDC aan Endava.

Ewald van Hamersveld is een van de founding fathers van Transaction Services en binnen Deal Advisory verantwoordelijk voor Private Equity. Hij richt zich naast Private Equity ook op Corporates. Recente opdrachten zijn de verkoop van Van Gansewinkel aan Shanks Plc, de verkoop van Athlon Car Lease door Rabo, de (gedeeltelijke) verkoop van VTTI door Vitol, de vendor due diligence inzake Attero en buy side opdrachten voor onder meer H2, NPM en Waterland.

78 | MENA.NL/DEALMAKERS

Niek Kolkman

Martijn Laarhoven

Gijs van Reen

Jaap van Roekel

Transaction Services Partner +31206 567633 kolkman.niek@kpmg.nl

Transaction Services Partner +31206 564516 laarhoven.martijn@kpmg.nl

Transaction Services Partner +31206 567688 vanreen.gijs@kpmg.nl

Transaction Services Partner +31206 567623 vanroekel.jaap@kpmg.nl

Jan Oudejans

Wouter van der

Boudewijn Neelissen

Kevin Driesen

Heijden Transaction Services Partner +31206 567347 oudejans.jan@kpmg.nl

M&A Partner +31206 567987 vanderheijden.wouter@kpmg.nl

M&A Director +31206 568535 neelissen.boudewijn@kpmg.nl

M&A Associate Director +31206 567088 driesen.kevin@kpmg.nl

Martin Dijkman

Maurits Drijfhout van

Jeroen van Engelen

Carlo de Haas

M&A Manager +31206 568728 vanengelen.jeroen@kpmg.nl

M&A Manager +31206 568094 dehaas.carlo@kpmg.nl

Hooff M&A Manager +31206 564669 dijkman.martin@kpmg.nl

M&A Manager +31206 564047 drijfhoutvanhooff.maurits@ kpmg.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 79

KRÖLLER BOOM

KRÖLLER BOOM Opgericht Bedrijfsgrootte Hoofdkantoor in

2005 25 Amersfoort

Specialisaties

- Warranty & Indemnity Insurance Solutions - Directors & Officers / Professional Liability - (Vendor) Due Diligence Corporate Risk & Pension Scan - Employee Benefits & Pension Compliance Scan - Corporate Wellness - Due Diligence Cyber Crime

Internationaal

Nederlandse partner van UnsionBrokers: het grootste wereldwijde netwerk van onafhankelijke insurance advisors/brokers.

Over Kröller Boom

Kröller Boom is dé insurance boutique voor private-equity ondernemingen en hun partners. Meer dan de helft van de privateequity-investeerders in Nederland kiest voor ons als partner vanwege onze kennisen pragmatische werkwijze. Of dit nu gaat om bestuurders- of beroepsaansprakelijkheid, Warranty & Indemnity-oplossingen of Corporate insurance- en Pension Due Diligences of andere vraagstukken. Wij realiseren verdere groei door risico’s, kosten en beheer voor organisaties te reduceren en complexe problemen te vereenvoudigen.

Wij geloven dat we met een klein team optimaal zijn uitgerust om de beste service te bieden. Hierdoor staan wij dichter bij onze klanten, kennen hun organisaties door en door waardoor we sneller reageren

Website www.krollerboom.nl

80 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN KRÖLLER BOOM? MENA.NL/COMPANY/KROLLER-BOOM-ASSURANTIEN

Niek Post

Dick Wouters

Directeur +31 (0)6 22 94 50 10 n.post@krollerboom.nl

Algemeen Directeur +31(0)6 53 36 62 41 d.wouters@krollerboom.nl

Specialisatie

Specialisatie

Financial institutions, Corporate Risk, M&A, Private Equity, (Vendor) Due Diligence, Venture Capital, Cyber, Real Estate.

Financial institutions, Corporate Risk, M&A, Private Equity, (Vendor) Due Diligence, Venture Capital, Cyber, Real Estate.

Achtergrond

Achtergrond

Niek Post heeft jarenlange ervaring als specialist en manager binnen diverse financiële instellingen. Gedurende zijn lange carrière binnen de internationale verzekeringsmarkt heeft Niek zich onder andere gespecialiseerd in financiële nicheproducten t.b.v. Mergers & Acquisitions (M&A) Markets, zoals Warranties & Indemnities, Private Indemnity en andere special lines verbonden aan private equity bedrijven en transacties. Daarbij gaat het niet alleen om het afdekken van risico’s, maar ook over het mogelijk maken van groei.

Dick Wouters is directeur-eigenaar van Kröller Boom en een gevestigde naam in de verzekeringsbranche. Hij heeft speciale deskundigheid opgebouwd in de ondersteuning van private-equityondernemingen rondom transacties, waaronder (Vendor) due diligence en placing van zowel (internationale) Corporate risk programma’s als Human capital verzekeringen en daaraan gerelateerde vraagstukken.

Elise Dooijeweerd

Ineke Tekstra

M&A Advisory Financial Services +31(0)6 51 07 09 49 e.dooijeweerd@krollerboom.nl

Pensioen Adviseur Consultant +31(0)6 22 66 72 31 i.tekstra@krollerboom.nl

Specialisatie

Specialisatie

Financial institutions, Corporate Risk, M&A, Private Equity, (Vendor) Due Diligence, Venture Capital, Cyber, Property, Real Estate.

Employee Benefits & Pension Compliance Scan, Corporate Wellness, Financial Planning.

Achtergrond

Achtergrond

Elise Dooijeweerd maakt sinds September 2016 onderdeel uit van onze M&A practice. Hiervoor is zij werkzaam geweest als internationale insurance broker en financial advisor M&A. Haar focus ligt op Private Equity en de PE deelnemingen.

Ineke Tekstra beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van personeels-gerelateerde verzekeringen met als aandachtsgebieden Pensioen, Corporate wellness en Financiële planning.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 81

KRÖLLER BOOM Marcel Besemer

Marcel van Pinxteren

Sr. Consultant Liability / Financial lines +31(0)6 55 74 89 20 m.besemer@krollerboom.nl

Human Capital Manager Human Capital +31(0)6 51 31 59 51 m.vanpinxteren@krollerboom.nl

Specialisatie

Specialisatie

Directors & Officers liability, Professional liability, Financial Lines Specialist

Employee Benefits & Pension Compliance Scan, Corporate Wellness, Financial Planning.

Achtergrond Achtergrond Marcel Besemer is specialist op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen en algemene- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen.

Marcel van Pinxteren is ruim 20 jaar verbonden aan de organisatie, met als aandachtsgebieden Pensioen, Corporate wellness en Financiële planning. Met zijn opgebouwde kennis en ervaring creëert hij zekerheid en rust voor ondernemingen.

Joost de Vente

Evert Morren

Expert Corporate wellness Manager Employee benefits +31(0)6 51 45 26 35 j.devente@krollerboom.nl

Algemene verzekeringen Corporate Accountmanager +31(0)6 55 75 89 20 e.morren@krollerboom.nl

Frank de Graaf Corporate risk Manager Corporate risk +31(0)6 23 31 71 19 f.degraaf@krollerboom.nl

82 | MENA.NL/DEALMAKERS

LEXENCE

Aantal partners 26 LEXENCE Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor in

1992 125 medewerkers Amsterdam Amsterdam

Specialisaties Managing Partner

Vastgoed- en ondernemingsrecht (waaronder M&A en Private Equity) Peter Reinders

Aantal praktijken

14

Over Lexence

Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht gericht op organisaties die actief zijn op de Nederlandse markt. De ruim 125 professionals van Lexence, waaronder 80 advocaten & notarissen, werken in bevlogen teams geleid door betrokken partners. Zowel naar cliënten als naar de eigen organisatie werkt Lexence vanuit heldere waarden; uitstekende service, efficiënt werk en hoogste kwaliteit.

De praktijkgroep M&A en Private Equity heeft een nadrukkelijke focus op mid-market fusies & overnames en private equity transacties. Het team werkt voor nationaal en internationaal opererende bedrijven, investeerders, participatiemaatschappijen en financiële instellingen.

De praktijkgroep wordt aanbevolen in de Chambers Europe, Legal500 en IFLR1000. In de Chambers Europe staat onder meer: ‘The lawyers are deal-savvy, legally informed, and also entrepreneurial.’ ‘Lexence supports us with our legal matters very well. The lawyers there are proactive, pragmatic and know how to cope with the deals that are coming up.’ ‘The lawyers are very punctual, hard-working, can understand our needs very well, and can step into my shoes and negotiate for me.’ In Legal500 staat: ‘Lexence continues to be instructed in mid-market transactions, and has a significant focus on private equity’.

Website www.lexence.com

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN LEXENCE? MENA.NL/COMPANY/LEXENCE | 83

LEXENCE Luc Habets

Specialisatie Ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, Transacties

Ondernemingsrecht Partner, Advocaat +31 20 5736 810 +31 65 1363 577 l.habets@lexence.com

Achtergrond Joost Houtman is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, en bank- en effectenrecht. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van in fusies en overnames, lease en informatietechnologie.

Specialisatie

Pieter van Dijk

M&A, Private Equity,Transacties Ondernemingsrecht Partner, Advocaat +31 20 5736 833 +31 65 3376 306 p.van.dijk@lexence.com

Achtergrond Luc Habets is gespecialiseerd in overnames en private-equitytransacties. Hij vervult eveneens verschillende externe docentschappen op deze gebieden. Luc is diverse malen genomineerd als één van de meest toonaangevende Nederlandse overnameadvocaten op het gebied van Mid-Market transacties.

Specialisatie

Michiel van Schooten

M&A, Transacties Achtergrond

Ondernemingsrecht Partner, Advocaat +31 20 5736 810 +31 65 1091 702 m.van.schooten@lexence.com

Pieter van Dijk staat al jaren met succes ondernemingen bij in de sectoren retail, entertainment, food en technologie. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames, vennootschappelijke (her-)structureringen en commerciële contracten.

Specialisatie

Wouter Helder

M&A, Private Equity, Transacties

Ondernemingsrecht Partner, Advocaat +31 20 5736 804 +31 65 1215 412 w.helder@lexence.com

Achtergrond Michiel van Schooten is gespecialiseerd in fusies en overnames, private-equitytransacties, management MBO’s en MBI’s en de structurering van allerhande samenwerkingsverbanden.

Specialisatie

84 | MENA.NL/DEALMAKERS

Joost Houtman

M&A Private Equity, Transacties

Ondernemingsrecht Partner, Advocaat +31 20 5736 841 +31 65 3806 924 j.houtman@lexence.com

Achtergrond Wouter Helder heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van fusies en overnames, private equity en venture-capital-transacties.

Daarnaast adviseert hij bij het opzetten van (fonds)structuren en begeleidt hij hoteltransacties.

LEXENCE Hendrik Bennebroek

Kevin Beukeveld

Matthijs van

Diederick de Boer

Gravenhorst

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 807 +31 65 0589 370 k.beukeveld@lexence.com

Beusekom

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 818 +31 61 0166 841 d.de.boer@lexence.com

Annick Bredero

Ingrid Cools

Mathijs van

Sonia de Graaf

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 845 +31 61 1499 462 a.bredero@lexence.com

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 815 +31 65 0524 986 i.cools@lexence.com

Doormalen

Ondernemingsrecht, Notariaat Kandidaat-notaris +31 20 5736 879 +31 61 2846 533 s.de.graaf@lexence.com

Jan Greijdanus

Charlotte Groenhout

Iris Hoekstra

Lennert Kalthof

Ondernemingsrecht, Notariaat Kandidaat-notaris +31 20 5736 876 +31 61 1499 469 j.greijdanus@lexence.com

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 803 +31 61 1499 468 c.groenhout@lexence.com

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 831 +31 61 3843 924 i.hoekstra@lexence.com

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 825 +31 62 1165 445 l.kalthof@lexence.com

Heleen Kleinjan

Wouter Kok

Joost Kolkman

Jurjen Mos

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 838 +31 63 1641 873 h.kleinjan@lexence.com

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 837 +31 63 1036 995 w.kok@lexence.com

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat, partner +31 20 5736 766 j.kolkman@lexence.com

Ondernemingsrecht, Notariaat Notaris, Partner +31 20 5736 875 +31 64 6820 676 j.mos@lexence.com

Femke Prins

Nicky Spaan

Thijs Verstraten

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 813 +31 61 1499 472 f.prins@lexence.com

Ondernemingsrecht, Notariaat Kandidaat-notaris +31 20 5736 878 +31 61 1499 456 n.spaan@lexence.com

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 824 +31 61 1499 463 t.verstraten@lexence.com

Ondernemingsrecht, Notariaat Notaris, Partner +31 20 5736 877 +31 61 2058 857 h.gravenhorst@lexence.com

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat +31 20 5736 832 +31 65 2734 686 m.van.beusekom@lexence.com

Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat, partner +31 20 5736 817 +31 62 9023 446 m.van.doormalen@lexence.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 85

LOYENS & LOEFF

Aantal partners 104

LOYENS & LOEFF Opgericht

Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor in Specialisaties

Op 1 januari 2000 was de fusie tussen belastingadvieskantoor Loyens & Volkmaars (met oorsprong in 1917) en advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke (met oorsprong in 1875) een feit. Sinds deze fusie biedt Loyens & Loeff als full service kantoor haar cliënten hoogwaardig geïntegreerd juridisch en fiscaal advies.

1350 medewerkers en 687 associates Amsterdam, Arnhem, Brussel, Dubai, Hong Kong, Londen, Luxemburg, New York, Parijs, Rotterdam, Singapore, Tokyo, Zürich Rotterdam

Managing Partner

Aanbesteding, Arbeidsrecht; Loonheffingen & Werknemersvoorzieningen; Banking & Finance; Bestuursrecht; BTW & Douane; Corporate Investigations, Compliance & Defence; Databescherming & Privacy; Family Owned Business & Private Wealth; Fiscale Praktijk; Handelsrecht; Herstructureringen & Insolventie; Informatie- & Communicatietechnologie; Intellectueel Eigendomsrecht; Investment Management / Funds; Kapitaalmarkten; Litigation & Risk Management; Mededinging; Ondernemingsrecht / Fusies & Overnames; Pensioenen; Private Equity; Regulatory; Vastgoed.

Sectorteams: Automotive; Energie; Food & Beverages; Insurance; Pharmaceuticals & Life Sciences; Vastgoed; Zorg Willem Jarigsma

Aantal praktijken

9

Over Loyens & Loeff

Full-service praktijk Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanneer u in of via Nederland, België, Luxemburg of Zwitserland zaken doet. Met onze vestigingen in deze landen en kantoren in de belangrijke financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies van een van onze adviseurs. Dankzij onze full-service praktijk, specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt, begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft.

Onafhankelijk en internationaal Als volledig onafhankelijk kantoor zijn wij uitstekend in staat om internationale fiscale en juridische kwesties te coördineren. Wij hebben ons eigen kantorennetwerk in de belangrijke financiële centra met specialisten in Nederlands, Belgisch, Luxemburgs en Zwitsers recht. Via deze kantoren hebben onze cliënten in hun eigen tijdzone toegang tot onze full-service dienstverlening.

Via dit netwerk, gecombineerd met onze landendesks met hun specifieke over de jaren heen opgebouwde ervaring in het structureren van grensoverschrijdende investeringen, kunnen wij internationale cliënten op effectieve wijze bijstaan. Bovendien onderhouden wij uitstekende relaties met andere toonaangevende onafhankelijke advocatenkantoren en belastingadviseurs. Zo garanderen wij u altijd, waar ook ter wereld, advies op topniveau.

Innovatief en pragmatisch Elk vraagstuk vraagt om maatwerk. Met een pragmatische aanpak en passie voor innovatieve oplossingen helpen wij u met elk juridisch vraagstuk dat u kunt tegenkomen bij het nationaal en internationaal zakendoen. Dankzij de breedte van onze juridische expertise en onze praktijkgrootte kunnen wij lokaal en internationaal op topniveau adviseren. Wij spelen in op uw behoefte, leveren kwaliteit en wel zo efficiënt mogelijk.

Website www.loyensloeff.com

86 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN LOYENS & LOEFF? MENA.NL/COMPANY/LOYENS-LOEFF

Herman Kaemingk Ondernemingsrecht Advocaat, Partner +31 20 578 54 59 herman.kaemingk@loyensloeff.com

Achtergrond Nederlands recht (privaatrecht en strafrecht), Vrije Universiteit Amsterdam, 1996 Ondernemingsrecht, Grotius specialisatieopleiding, 2002

Jan-Willem van Rooij Ondernemingsrecht Advocaat, Partner +31 10 224 65 52 jan.willem.van.rooij@ loyensloeff.com

Specialisatie Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Private Equity.

Herman is gespecialiseerd in overnames, en met name management- en leveraged buy-outs. Tot zijn cliënten behoren investeringsmaatschappijen, venture capital investeerders, managementteams, institutionele beleggers, financiële instellingen en industriële en technologieondernemingen. Hij heeft een bijzondere ervaring opgebouwd met de aan- en verkoop van webbedrijven, zoals de verkoop van Marktplaats.nl aan eBay in 2004, buyout van Bol.com in 2009 en de verkoop aan Ahold in 2012, de buyouts van Emesa (vakantieveilingen. nl) door Oakley in 2011 en door Dasym in 2013, en de toetreding van HAL Investments als aandeelhouder van Coolblue in 2016.

Herman wordt regelmatig gevraagd als gastspreker en schrijver op het gebied van management- en leveraged buy-outs. Hij werd in 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 uitgeroepen tot ‘Best M&A Lawyer Midmarket’ in Nederland.

Specialisatie Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Energie Jan-Willem is gespecialiseerd in nationale en internationale fusies en overnames, joint ventures, herstructureringen, private equity- en venture capital transacties. Als juridisch adviseur trad hij op in tal van energiegerelateerde transacties.

Achtergrond Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1999 American Law, Columbia University Program in American Law, 2002

Achtergrond Nederlands recht, Vrije Universiteit Amsterdam, 1993

Guido Derckx Harmen Holtrop

Fiscale praktijk Belastingadviseur, Partner +31 20 578 56 25 guido.derckx@loyensloeff.com

Ondernemingsrecht Advocaat, Partner +31 20 578 59 24 harmen.holtrop@loyensloeff.com

Specialisatie Specialisatie

Fiscale praktijk, Private Equity, Investment Management/Funds

Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Private Equity.

Guido biedt fiscaal advies aan beursfondsen (fusies, overnames, emissies), de financiële sector (banken, investeringsfondsen, financieringsmaatschappijen), onroerendgoedfondsen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, venture capital fondsen en vermogende particulieren.

Harmen heeft een brede praktijk, gericht op fusies en overnames, joint ventures en algemene ondernemingsrechtelijke advisering. Hij heeft specifieke expertise op het gebied van leveraged buyouts, acquisities en verkopen, waarbij hij private equity partijen en andere financiële investeerders bijstaat.

Achtergrond Fiscale economie, Universiteit van Tilburg, 1988

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 87

LOYENS & LOEFF Pieter van Druten

Max Oosterhuis

Bas Vletter

Ondernemingsrecht Notaris, Partner +31 20 578 54 55 pieter.van.druten@loyensloeff.com

Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Energie en Regulatory

Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames

Advocaat, Partner +31 10 224 67 30 max.oosterhuis@loyensloeff.com

Advocaat, Partner +31 20 578 53 03 bas.vletter@loyensloeff.com

Peter Corten

Philip van Verschuer

Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Kapitaalmarkten

Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames

Advocaat, Partner +31 20 578 57 60 peter.corten@loyensloeff.com

Advocaat, Partner +31 20 578 59 41 philip.van.verschuer@ loyensloeff.com

Frank Leijdesdorff

Nelleke Krol

Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Zorg

Ondernemingsrecht, Kapitaalmarkten, Pharma & Life Sciences

Advocaat, Partner +31 20 578 59 56 frank.leijdesdorff@loyensloeff.com

Advocaat, Partner +31 20 578 57 67 nelleke.krol@loyensloeff.com

Vincent Vroom

Gianluca Kreuze

Ondernemingsrecht, Herstructureringen & Insolventie

Bank- en Effectenrecht, Financieringen, Vastgoed

Advocaat, Partner +44 20 7826 3086 vincent.vroom@loyensloeff.com

Advocaat, Partner +31 20 578 55 12 gianluca.kreuze@loyensloeff.com

Roel Fluit

Antoinette van der

Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames

Hauw

Specialisatie Ondernemingsrecht, Private Equity, Notarieel advies Pieter biedt notarieel advies aan nationale en internationale ondernemingen. Zijn praktijk bestaat in belangrijke mate uit het adviseren van private-equity-investeerders, het opzetten van fondsen en het begeleiden en structureren van private-equity-investeringen.

Achtergrond Notarieel recht, Universiteit Leiden, 1992

Marco de Lignie

Ewout Stumphius

Fiscale praktijk, Private Equity, Investment Management/Funds

Belastingadviseur, Partner +31 20 578 56 05 marco.de.lignie@loyensloeff.com

Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Pharma & Life Sciences, China Advocaat, Partner +31 10 224 66 07 ewout.stumphius@ loyensloeff.com

Jan Berend Möller

Marc Klerks

Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames

Fiscale praktijk, Structured Finance, Private Equity, Investment Management/Funds

Advocaat, Senior Associate +31102246774 jan.berend.moller@loyensloeff.com

Belastingadviseur, Partner +31 20 578 53 01 marc.klerks@loyensloeff.com

Sietske van ‘t Hooft

Sabine Schoute

Bank- en Effectenrecht, Financieringen, Vastgoed

Bank- en Effectenrecht, Financieringen, Vastgoed

Advocaat, Partner +31 20 578 52 60 sietske.van.t.hooft@ loyensloeff.com

Advocaat, Senior associate +1 212 471 9356 sabine.schoute@loyensloeff.com

88 | MENA.NL/DEALMAKERS

Advocaat, Senior associate +31 20 578 50 05 roel.fluit@loyensloeff.com

Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames Advocaat, Senior associate +31 20 578 52 29 antoinette.van.der.hauw@ loyensloeff.com

NAUTADUTILH

Aantal partners 72 NAUTADUTILH Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in

1724 Zo’n 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam.

Hoofdkantoor in

Amsterdam

Specialisaties

Bestuur

Arbeid & Pensioen, Banking & Finance, Fiscaal recht, Fraude & Organisatiecriminaliteit, Informatie & Communicatie Technologie, Intellectuele Eigendom, Litigation & Arbitration, Mededinging, Notariaat, Overheid & Onderneming, Restructuring & Insolvency, Vastgoed & Infrastructuur, Vennootschap & Onderneming, Verzekeringen & Aansprakelijkheid Erik Geerling (voorzitter) en Gaike Dalenoord

Aantal partners

72 partners per 1-1-2016, waarvan 15 vrouwen

Over NautaDutilh

NautaDutilh is een internationaal advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam. Met meer dan 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn we een van de grotere, onafhankelijke advocatenkantoren in de Benelux.

Topspecialisten die mee kunnen doen op het wereldtoneel, maar die de daarvoor benodigde kennis en expertise even hard inzetten om cliënten in de thuismarkten te bedienen. In combinatie met een gedegen begrip van gereguleerde markten en een helder inzicht in snel veranderende internationale wet- en regelgeving is dat wat NautaDutilh onderscheidt van anderen. En met vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam zijn zij zowel bekend met de dynamiek van de AFM en DNB als met die van de SEC. Dus of het nu gaat om het opzetten van financieringsstructuren, het beoordelen van mededingingsaspecten, het analyseren van risico’s van procedures of advisering over fiscaliteit, de dealmakers van NautaDutilh kunnen cliënten - in de Benelux, maar ook daarbuiten - datgene bieden waar deze tijden om vragen.

‘De dagen van rechttoe rechtaan transacties draaien liggen achter ons,’ aldus Gaike Dalenoord, bestuurslid van NautaDutilh en Corporate en M&A-partner. ‘We leven in een wereld die snel internationaler wordt en mede daardoor meer en meer gereguleerd. Die steeds veranderende wet- en regelgeving in de meest uiteenlopende sectoren wordt almaar complexer.

Energierecht, telecom, farmacie, de financiële industrie, allemaal voorbeelden van sectoren met een woud aan eigen regeltjes. Die zijn ook van invloed op transacties, of je dat nu leuk vindt of niet. Wie zich er niet dagelijks mee bezighoudt en in contact staat met de markt, waaronder de vele toezichthouders, zal steeds meer problemen hebben met het maken van de vertaalslag naar een transactie.’

Dat NautaDutilh die meerwaarde kan bieden, blijkt onder meer uit zaken als de meest spraakmakende Nederlandse overname ooit - namelijk die van ABN AMRO - en Mylan’s inversion in Nederland, haar bod op Perrigo en de aankoop van Meda en bijvoorbeeld ook de advisering aan de Nederlandse Staat bij de verkoop van Propertize. Allemaal zaken waarin de creatieve en vernieuwende oplossingen de diepgaande kennis van NautaDutilh’s corporate groep over hun cliënten en werkterreinen tekenen. Maar tevens voorbeelden die de kwaliteit van de andere zelfstandig opererende praktijkgroepen en de flexibiliteit van het NautaDutilh-team in de Benelux als geheel onderstrepen: zo kan het kantoor teams inrichten om die op maat op de verschillende markten in te zetten. Dankzij NautaDutilh’s internationale netwerk kan wereldwijd met gerenommeerde advocaten en kantoren worden samengewerkt, waarvoor per zaak het meest geschikte kantoor of individuele advocaat gekozen wordt, simpelweg omdat NautaDutilh al sinds haar oprichting in 1724 volledig onafhankelijk is. Kortom, een kantoor dat weet wat er speelt, in huis heeft waar de 21ste eeuw om vraagt en zijn gedegen juridische expertise en marktkennis graag inzet voor alle cliënten en transacties die dat kunnen gebruiken.

Website www.nautadutilh.com

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN NAUTADUTILH? MENA.NL/COMPANY/NAUTADUTILH | 89

NAUTADUTILH Leo Groothuis

Gaike Dalenoord

Corporate en M&A Partner, advocaat +31 20 71 71 994 +31 6 20 21 04 69 leo.groothuis@nautadutilh.com

Corporate en M&A Managing Partner, advocaat +31 20 71 71 492 +31 6 51 86 96 76 gaike.dalenoord@nautadutilh.com

Specialisatie

Specialisatie

Leo richt zich in zijn praktijk op fusie- en overnamewerk - zowel openbare biedingen als onderhandse transacties. Het merendeel van zijn cliënten zijn nationale of internationale financiële instellingen en ondernemingen. Hij is betrokken geweest bij verschillende vormen van transacties, waaronder openbare biedingen, aandelen- en activatransacties, LBO’s, verkopen bij openbare veiling, joint ventures en reorganisaties. Ook heeft Leo diverse acquisities en desinvesteringen begeleid voor ABN AMRO, Deutsche Bank, SNS REAAL, BinckBank, ASR en andere financiële instellingen.

Gaike is gespecialiseerd in M&A en in het bijzonder private-equitygerelateerde transacties. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van grensoverschrijdende fusies, overnames, herstructureringen en beursgangen. Gaike werkte voorheen voor NautaDutilh in Azië en London.

Joost den Engelsman Corporate en M&A Partner, advocaat +31 6 20 21 05 26 +31 10 22 40 248 joost.denengelsman@ nautadutilh.com

Achtergrond Leo werkte ruim drie jaar op het kantoor New York van NautaDutilh. Hij studeerde in 1995 af aan de Universiteit van Utrecht en verkreeg een LL.M. titel van University College London.

Lieke van der Velden Corporate en M&A Partner, advocaat +31 20 71 71 722 +31 6 20 21 05 54 lieke.vandervelden@ nautadutilh.com

Specialisatie Joost is gespecialiseerd in M&A en in het bijzonder in private-equitygerelateerde transacties. Hij heeft ruime ervaring met nationale en internationale transacties, joint ventures en herstructureringen. Joost heeft daarnaast ook ervaring met het insolventierecht en reorganisaties.

Jeroen Preller Corporate en M&A Partner, notaris +31 10 22 40 550 +31 6 53 12 82 48 jeroen.preller@nautadutilh.com

Specialisatie Lieke van der Velden is gespecialiseerd in nationale en internationale corporate transacties, waaronder fusies en overnames en joint ventures. Lieke adviseert cliënten over diverse ondernemingsrechtelijke en governance gerelateerde onderwerpen, met een focus op private equity en de financiële sector.

Specialisatie

Jeroen is gespecialiseerd in M&A, herstructureringen en corporate governance-adviezen. Hij heeft ruime nationale en internationale ervaring in advisering van opvolging in familiebedrijven, leveraged en management buy out, verkoopveilingen en joint ventures.

90 | MENA.NL/DEALMAKERS

NAUTADUTILH Paul van der Bijl

Maarten Buma

Pieter Drooge

Martin Grablowitz

Corporate en M&A Partner, kandidaat notaris +31 20 71 71 735 +31 6 53 95 93 66 paul.vanderbijl@ nautadutilh.com

Corporate en M&A Senior Associate, kandidaat notaris +31 10 22 40 182 +31 6 20 21 06 44

Corporate en M&A Senior Associate, kandidaat notaris +31 20 71 71 630 +31 6 20 21 04 53 pieter.vandrooge@ nautadutilh.com

Corporate en M&A Partner, advocaat +31 10 22 40 217 +31 6 20 21 04 67 martin.grablowitz@ nautadutilh.com

Edger Kleijer

Nienke van der Meer

Rebecca Runa

Lisa Schoenmakers

Corporate en M&A Senior Associate, advocaat +31 10 22 40 215 +31 6 23 29 79 06 edger.kleijer@nautadutilh.com

Corporate en M&A Senior Associate, advocaat +31 10 22 40 404 +31 6 20 21 06 46 nienke.vandermeer@ nautadutilh.com

Fernandes Pinto

Corporate en M&A Senior Associate, advocaat +31 10 22 40 198 +31 6 53 47 16 91 lisa.schoenmakers@ nautadutilh.com

Ruud Smits

Jaap Stoop

Jaap Jan Trommel

Teska van Vuren

Corporate en M&A Partner, advocaat +31 20 71 71 680 +31 6 20 21 04 49 ruud.smits@nautadutilh.com

Corporate en M&A Partner, advocaat +31 20 71 71 938 +31 6 20 21 06 15 jaap.stoop@nautadutilh.com

Corporate en M&A/ Energy Partner, advocaat +31 10 22 40 166 +31 20 71 71 581 +31 6 51 09 28 24 jaapjan.trommel@ nautadutilh.com

Corporate en M&A Partner, notaris +31 10 22 40 579 +31 6 53 46 79 07 teska.vanvuren@nautadutilh.com

Corporate en M&A Associate, advocaat +1 212 218 2968 +1 917 371 8840 rebecca.pinto@nautadutilh.com

Willianne van Zandwijk Corporate en M&A Senior Associate, advocaat +31 10 22 40 362 +31 6 51 13 36 79 willianne.vanzandwijk@ nautadutilh.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 91

NVP

NVP Organisatie Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen Kantoor Amsterdam Over NVP

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de overkoepelende organisatie van participatiemaatschappijen in Nederland. Zij heeft ca 80 leden en 85 geassocieerde leden. Daarmee vertegenwoordigt zij 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland. De activiteiten van de NVP bestaan uit belangenbehartiging, onderzoek & informatie en activiteiten & opleidingen voor de leden.

De doelen van de NVP zijn: • Het investeringsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland bevorderen; • De bekendheid en het imago van participatiemaatschappijen verbeteren en de rol en het nut toelichten bij relevante stakeholders; • Ondernemers informeren over de mogelijkheden van participatiemaatschappijen bij ondernemingsfinanciering; • Professionele beleggers informeren over de mogelijkheden om te beleggen in fondsen van participatiemaatschappijen; • Bijdragen aan verdere professionalisering van de sector.

De NVP is het aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over private equity. De NVP is opgericht in 1984 en is lid van VNO-NCW en van de vereniging van private equity en venture capital in Europa, Invest Europe.

Voorzitter Annemarie Jorritsma Directeur Tjarda Molenaar Medewerkers 5 Website www.nvp.nl

92 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN NVP? MENA.NL/COMPANY/NVP

NVP Annemarie Jorritsma

Tjarda Molenaar

Voorzitter +31 (0)20 571 2270

Directeur +31 (0)20 571 2270 molenaar@nvp.nl

Achtergrond

Achtergrond

Annemarie Jorritsma is per 1 september 2015 aangetreden al voorzitter van de NVP en volgt daarmee Philip Houben op die vanaf 2010 voorzitter was. Jorritsma is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid, nadat zij eerder raadslid in Bolsward was. In het kabinet-Kok was Jorritsma minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-Kok II minister van Economische Zaken en vicepremier. Na waarnemend burgemeester van Delfzijl te zijn geweest, was Jorritsma in 2003-2015 burgemeester van Almere.

Tjarda Molenaar is sinds 2002 directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Voorheen werkte Molenaar als investment consultant voor Gilde Investment Management, waar zij portefeuillebedrijven bijstond bij het oplossen van strategie- en organisatievraagstukken en actief betrokken was bij de selectie van nieuwe investeringen. In 1994 begon zij haar carrière als management consultant bij A.T. Kearney te Amsterdam.

Jorritsma zet zich bij de NVP in voor de verbetering van het Nederlandse investeringsklimaat zodat Nederland de concurrentie met de ons omliggende landen aan kan blijven gaan. Betrokken aandeelhouders zoals participatiemaatschappijen zijn volgens haar daarin onmisbaar.

Sinds 2003 is Molenaar lid van het Algemeen Bestuur van VNONCW en sinds 2013 is zij ook lid van het bestuur van de Stichting Nyenrode. Daarnaast treedt Molenaar regelmatig op als adviseur. Zij is sinds 2007 lid van de Adviescommissie seed capital technostarters, een adviesorgaan van de Minister van Economische Zaken. In 2011 maakte zij deel uit van de Expertgroep Bedrijfsfinanciering, die het Ministerie van Economische Zaken adviseerde.

Felix Zwart

Marc van Voorst tot

Research & Regulatory Affairs +31 (0)20 571 2270 zwart@nvp.nl

Voorst Plaatsvervangend Directeur +31 (0)20 571 2270 vanvoorst@nvp.nl

Achtergrond

Achtergrond

Felix Zwart is sinds 2011 werkzaam bij de NVP. Voorheen was hij betrokken bij Holland Venture als analist. Hij studeerde sociologie, geschiedenis en economie aan de Universiteit Utrecht. In 2009 studeerde hij af in de economie met een scriptie geschreven voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Marc van Voorst tot Voorst is in 2014 begonnen bij de NVP als manager public affairs. Sinds half 2016 is hij de plaatsvervangend directeur. Van Voorst studeerde European Studies en werkte van 2007 tot 2010 in de Tweede Kamer als medewerker van een Kamerlid.

Daarna werd hij manager public affairs voor Holland Financial Centre.

Bij de NVP houdt Zwart zich vooral bezig met toezichts- en reguleringszaken. Daartoe ondersteunt hij onder meer de commissies Compliance en Regulering, Investor Relations en Fiscale Zaken. Ook neemt hij zitting in enkele commissies bij VNO-NCW en Invest Europe.

Daarnaast is Zwart verantwoordelijk voor al het onderzoek van de NVP. In dit verband onderhoudt hij contact met zusterorganisaties van de NVP en is hij betrokken bij Europese onderzoeksprojecten.

Als plaatsvervangend directeur bij de NVP houdt Van Voorst zich bezig met het behartigen van de belangen van de private equity-sector. Dit doet hij door het leggen, onderhouden en verbeteren van contacten met Haagse stakeholders. In dit kader is Van Voorst nauw aangehaakt bij het huidige politieke debat over de sector. In het verlengde van deze discussie is Van Voorst actief betrokken bij de communicatiestrategie.

Dit doet hij vanuit de overtuiging dat meer communiceren de meest verstandige route voorwaarts is: ‘leg uit, en maak inzichtelijk’.

Daarnaast is hij namens de NVP betrokken bij StartupDelta.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 93

PWC

PWC Opgericht Bedrijfsgrootte

Managing Partner

1998 4400

Over PwC

Bij PwC in Nederland werken ongeveer 4400 mensen met elkaar samen vanuit twaalf vestigingen. PwC Nederland is lid van het PwC-netwerk van firma’s in 157 landen met meer dan 195.000 mensen. Wij leveren diensten op het gebied van assurance, belasting en advies.

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze ‘purpose’. Dit is de toetssteen voor de dingen die we doen of willen gaan doen. We dragen onze purpose intern en extern uit en gaan hierover in dialoog met onze stakeholders.

Peter van Mierlo

Fusies en overnames zijn steeds vaker grensoverschrijdend en complex. Ook staat er vaak een strategische keuze om (internationaal) uit te breiden of juist bedrijfsonderdelen te verkopen. Wij helpen onze klanten met de vraag: in welke markt liggen de beste kansen, en welke fusie- of overnamekandidaten zijn daar interessant? En hoe financiert u de transactie?

Een onderneming kopen of verkopen: Om dat te beoordelen liggen financiële en fiscale besliscriteria voor de hand, maar vaak merken wij dat het ook op andere waardedrijvers aankomt. Denk aan de marktpositie, de kwaliteit van technology, operationele mogelijkheden of reputatierisico’s. Echt inzicht krijgt in de waardedrijvers die er toe doen.

Tijd en middelen zijn schaars bij een transactie. Dus benutten we die goed om onze klanten inzicht te geven in de belangrijkste risico’s en kansen bij hun specifieke transactie. Altijd in overleg: We kunnen die focus aanbrengen, omdat we ook specifieke sector kennis hebben en dus weten waar we op moeten letten.

Daarnaast hebben we alle specialisten zowel op nationaal als internationaal niveau in huis om direct op de gekozen invalshoeken te kunnen inspringen. Kortom we kunnen u helpen from strategy to execution!

Website www.pwc.nl

94 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN PWC? MENA.NL/COMPANY/PWC

Maarten van de Pol

Peter Wolterman

Transaction Services Financial Due Diligence Partner, Deals leader en lid van PwC Advisory Board +31 610896436 maarten.van.de.pol@nl.pwc.com

Business Recovery Services Partner, leader BRS +31 646018333 peter.wolterman@nl.pwc.com

Specialisatie

Specialisatie

Cross-border transactions voor corporates en private equity.

Peter geeft leiding aan de Business Recovery praktijk van PwC

Remco van Daal

John Peters

Transaction Services Financial Due Diligence Partner, leader Financial Due Diligence en PE Deals +31 610018015 remco.van.daal@nl.pwc.com

Valuations Partner, leader Valuations +31 6 24602861 john.peters@nl.pwc.com

Specialisatie

Specialisatie

Retail&Consumer, Services, Agrifood, Industrial Production en Healthcare.

Waarderingen en financial modelling

Istvan Csejtei

Oscar Kinders

Corporte Finance Partner, leader Corporate Finance +31 6 620186566 istvan.csejtei@nl.pwc.com

M&A Tax Partner, Private Equity PwC Europe leader +31 651513842 oscar.kinders@nl.pwc.com

Specialisatie

Specialisatie

Deal origination in R&C, Agrifood, Telecom, Media & Technology

M&A Tax Lawyer

Jochem Moerkerken

Rick van Dommelen

Transaction Services Commercial Due Diligence/ Deals Strategy Partner, Deals Strategy Leader +31 630383103 jochem.moerkerken@nl.pwc.com

Delivering Deal Value Operational Services Partner, leader Operational Services +31 6 51 60 70 76 rick.van.dommelen@nl.pwc.com

Specialisatie

Specialisatie

Tech & Telecom, Utilities, Retail, 20 jaar strategy consulting

Divestiture Services en Carve Outs, Operational en Financial Restructuring.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 95

PWC Robert du Burck

Hans Dullaert

Annemieke Hoekstra

Brenda Mooijekind

Transaction Services Financial due diligence Partner 0655363121 robert.du.burck@nl.pwc.com

Transaction Services Financial due diligence Partner, leads TMT Deals +31 6 20 42 26 63 hans.dullaert@nl.pwc.com

Delivering Deal Value Post merger integration Partner 0622456495 annemieke.hoekstra@ nl.pwc.com

M&A tax Partner 0622399451 brenda.mooijekind@nl.pwc.com

Wilbert van den Heuvel

Gert-Jan van der Marel

Edwin van Wijngaarden

Wim Holterman

Transaction Services Financial due diligence, Financial Services Partner 0651845476 wilbert.van.den.heuvel@ nl.pwc.com

Transaction Services Commercial Due Diligence/ Deals Strategy Partner 0651224819 gert-jan.van.der.marel@ nl.pwc.com

Business Recovery Services Partner 0654624309 edwin.van.wijngaarden@ nl.pwc.com

Valuation Partner 0653376220 wim.holterman@nl.pwc.com

Cornelis Smaal

Niels Claeren

Remko Franssen

Frank de Lange

Transaction Services Financial due diligence Partner, leader TMT PwC Netherlands 0655731317 cornelis.smaal@nl.pwc.com FDD

Corporate Finance Partner, leads IP deals 0653748505 niels.claeren@nl.pwc.com

M&A Tax Partner +31 653338608 remko.franssen@nl.pwc.com Fiscale structurering met business sense

Valuation Partner 0653366270 frank.de.lange@nl.pwc.com

Klaas-Jan Terhorst

Joris van de Kerkhof

Peter Josten

Danyel Slabbers

Transaction Services Financial due diligence Partner 0653817566 klaas.jan.terhorst@nl.pwc.com

Corporate Finance, Private Equity Advisory Partner +31 626140948 joris.van.de.kerkhof@nl.pwc.com

M&A Tax Partner 0610881794 peter.josten@nl.pwc.com

Valuation Partner 0651481946 danyel.slabbers@nl.pwc.com

Chris Durieux

Wilmer Kloosterziel

Hans Seeling

Transaction Services Financial Due Diligence Partner, leads EU&M Deals +31653438080 chris.durieux@nl.pwc.com

Delivering Deal Value Operations and Carve outs Partner, leads R&C Deals +31 6 1386 4062 wilmer.kloosterziel@nl.pwc.com

M&A tax Partner 0651212007 hans.seeling@nl.pwc.com

96 | MENA.NL/DEALMAKERS

RABOBANK

RABOBANK Opgericht Bedrijfsgrootte

1898 47.000 fte

Kantoren Wereldwijd Over Rabobank

Rabobank weet wat grote en middelgrote bedrijven verwachten van hun bank. 85% van de top 100 van Nederlandse bedrijven bankiert bij ons. Met meer dan 400 kantoren in 40 landen, heeft de Rabobank het grootste internationale kantorennetwerk van de Nederlandse banken. Wij bieden het complete spectrum van financiële diensten aan. In Nederland hebben we een leidende positie in de advisering bij fusies en overnames. We spelen ook een belangrijke rol in de grote binnenlandse en internationale transacties in de schuld- en de aandelenmarkten. Wij ondersteunen bedrijven in securitisaties, aandelen en obligatiemarkten en hebben een leidende rol in de financiering van in- en export. De Rabobank is de financiële partner voor uw bedrijf.

Website www.rabobank.com

MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN RABOBANK? MENA.NL/COMPANY/RABOBANK | 97

RABOBANK Pieter Stor

Jacco Rolvink

M&A Managing Director +31 30 712 3990 pieter.stor@rabobank.com

Executive Director Head of Acquisition Finance Mid Market +30 712 2524 jacco.rolvink@rabobank.com

Specialisatie

Specialisatie

M&A

Acquisition Finance Grootbedrijf

Achtergrond

Achtergrond

Pieter Stor is een senior managing director in het M&A-team van Rabobank. Pieter heeft meer dan 20 jaar investment bankingervaring.

In 2012 is hij in dienst getreden bij Rabobank. Hiervoor werkte Pieter in verschillende functies bij ABN Amro, Royal Bank of Scotland en Sequoia in Amsterdam, New York, Chicago, São Paulo en Dubai.

Recentelijk heeft Pieter onder andere Ahold geadviseerd bij de aankoop van Spar Ceská, HealthCity geadviseerd bij de verkoop van Basic-Fit aan 3i, en Greenfield en management geadviseerd bij de verkoop van Dieseko aan NPM Capital.

Jacco Rolvink is verantwoordelijk voor de financiering van fusie- en overnametransacties in de Nederlandse Mid-Market met EUR 10150m financieringsomvang voor overwegend Nederlandse private equity investeerders. Jacco werkt sinds 1997 voor Rabobank en sinds 2007 in het domein van acquisitie financieringen.

Bjorn Stibbe Managing Director Head of Acquisition Finance The Netherlands +31 30 712 3304 bjorn.stibbe@rabobank.com

Willem Boezen M&A Managing Director Global Head Mergers & Aquisitions +31 30 712 2421 willem.boezen@rabobank.com Specialisatie Acquisition Finance The Netherlands Specialisatie Achtergrond M&A Achtergrond Willem Boezen is verantwoordelijk voor de wereldwijde M&Aactiviteiten van Rabobank. Willem heeft meer dan 20 jaar investment bankingervaring. In 2012 is hij in dienst getreden bij Rabobank. Hiervoor werkte Willem in verschillende functies bij Royal Bank of Scotland en ABN Amro in Amsterdam, Londen en Hong Kong. Recentelijk heeft Willem onder andere geadviseerd bij de verkoop van CSM’s global bakery-activiteiten, OCI’s re-listing op Euronext Amsterdam, de aankoop van D.E Master Blenders door J.A. Benckiser en bij meerdere verkopen van VION in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

98 | MENA.NL/DEALMAKERS

Bjorn Stibbe is verantwoordelijk voor de financiering van fusie- en overnametransacties in de Nederlandse en internationale large cap markt vanaf EUR 150m financieringsomvang voor Nederlandse en buitenlandse private-equity-investeerders. Bjorn werkt sinds 2007 voor Rabobank en daarvoor 14 jaar bij Citibank.

Robert-Jan Vijverberg

Jan Pieter Adriaanse

Danny Vroegop

M&A Managing Director +31 30 712 3289 robert-jan.vijverberg@ rabobank.com

Acquisition Finance Grootbedrijf Director +31 10 400 1030 janpieter.adriaanse @rabobank. com

Acquisition Finance – Head Financial Sponsor Coverage (Europe) Executive Director +44 20 7809 3659 danny.vroegop@rabobank.com

Maarten Erkamp

Arthur van der Goes

Acquisition Finance – Financial Sponsor Coverage (Europe) Director +31 30 71 24453 maarten.erkamp@rabobank.com

M&A Mid-Market Coverage Managing Director +31 30 712 4565 arthur.van.der.goes@ rabobank.com

Berend Berger

Jan Droste

M&A Managing Director: Consumer foods + 31 30 71 24213 berend.berger@rabobank.com

M&A Mid-Market Coverage Managing Director +31 30 712 4534 jan.droste@rabobank.com

Ludovic Beukers

Peter Toutenhoofd

Derk van der Erve

Acquisition Finance – Financial Sponsor Coverage (Europe) Executive Director +31 30 712 4547 ludovic.beukers@rabobank.com

M&A Managing Director: Supply Chain (packaging), Marine, Transport, Oil&Gas +31 30 71 21027 peter.toutenhoofd@ rabobank.com

M&A Managing Director: Farm Inputs, Grain & Oilseeds +31 30 712 4564 derk.van.der.erve@rabobank.com

Specialisatie TMT and Industrials Achtergrond Robert-Jan Vijverberg is een executive director in het M&A-team van Rabobank. Hiervoor werkte Robert-Jan bij Deutsche Bank en Dresdner Kleinwort Wasserstein in Londen en ING Barings in Amsterdam.

Marco van Oord M&A Director +31 30 712 2779 marco.van.oord@rabobank.com

Specialisatie M&A Achtergrond Marco van Oord is een director in het M&A-team van Rabobank.

Hiervoor werkte Marco bij Rothschild in Londen.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 99

SIMMONS & SIMMONS LLP

SIMMONS & SIMMONS LLP Opgericht Bedrijfsgrootte

In 1896 in Londen, sinds 2002 gevestigd in Nederland 120 personen in Nederland, 1500 personen wereldwijd

Managing Partner

Jeremy Hoyland (UK), Pieter van Uchelen (Country Head Nederland)

Over Simmons & Simmons

Simmons & Simmons is één van de grootste internationale advocatenkantoren ter wereld. Met wereldwijd ongeveer 1500 medewerkers bedienen wij overwegend grotere ondernemingen en financiële instellingen. Onze kantoren zijn gevestigd in Europa, Azië en het Midden-Oosten. In Amsterdam werken wij in totaal met 120 medewerkers, onder wie 80 advocaten, (kandidaat)notarissen en fiscalisten.

Cliënten waarderen ons om de kwaliteit van onze dienstverlening, onze klantgerichtheid en om de ‘value for money’ die wij bieden. Veel van onze advocaten worden aanbevolen in internationale, onafhankelijke kwaliteitsonderzoeken zoals Chambers & Partners en Legal 500. Onze Corporate Commercial / M&A praktijk in Amsterdam bestaat uit ca. 20 advocaten en notarissen. Wij zijn hecht verankerd in de (grotere) mid market en beschikken over een uitgebreide expertise op alle terreinen: fusies en overnames, joint-ventures, management participaties, aandeelhoudersovereenkomsten. Daarnaast hebben wij een omvangrijk track record in private equity. Bovendien kunnen wij indien wenselijk optioneel advies geven over alle juridische aspecten van vastgoed, financiering, fiscaliteit, arbeidsrecht en intellectueel eigendom. Via ons netwerk kunnen wij ook in geval van grensoverschrijdende zaken snel en effectief opereren.

Website www.simmons-simmons.com

100 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN SIMMONS & SIMMONS? MENA.NL/COMPANY/SIMMONS-SIMMONS

Pieter van Uchelen

Rob Hendriks

Partner – Country Head Corporate & Commercial +31 20 722 2359 pieter.vanuchelen@simmonssimmons.com

Partner Corporate & Commercial +31 20 722 2344 rob.hendriks@simmonssimmons.com

Specialisatie

Specialisatie

M&A, private equity

M&A, private equity, corporate restructurings, real estate M&A

Achtergrond

Achtergrond

Pieter is naast Country Head tevens hoofd van de Corporate groep van Simmons & Simmons Amsterdam. Pieter is gespecialiseerd in ondernemingsrecht met de nadruk op M&A en private equity en spreekt geregeld op M&A seminars. Pieter wordt aanbevolen door Chambers Global, Chambers Europe en Legal 500.

Rob is gespecialiseerd in M&A, corporate law en corporate governance en adviseert diverse cliĂŤnten inzake strategic M&A en private equity transacties. Hij adviseert ook over herstructureringen en implementatie van corporate governance regelingen.

Leo Verhoeff

Rob heeft als sub-sector focus het begeleiden en structureren van real estate transacties voor met name vastgoedbeleggingsfondsen, zowel in de vorm van aandelentransacties als (single-)asset transacties. Rob wordt aanbevolen door Legal 500.

Partner Corporate & Commercial +31 20 722 2361 leo.verhoeff@simmons-simmons. com

Jean-Pierre van Leeuwe Specialisatie Partner Corporate & Commercial +31 20 722 2337 jeanpierre.vanleeuwe@simmonssimmons.com

Private equity, cross-border M&A, joint ventures, corporate governance Achtergrond Leo is gespecialiseerd in ondernemingsrecht met de nadruk op private equity, internationale M&A transacties, joint ventures en corporate governance. Hij staat aan het hoofd van de International Private Equity Group van Simmons & Simmons LLP en de private equity groep in Nederland. Leo heeft een consistent en indrukwekkend trackrecord opgebouwd met het begeleiden van private equity ondernemingen en management teams bij bedrijfsovernames.

Leo wordt door Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe en Best Lawyers in The Netherlands aanbevolen voor private equity en M&A transacties.

Specialisatie M&A, private equity, joint ventures, corporate restructurings Achtergrond Jean-Pierre is gespecialiseerd in ondernemingsrecht met de nadruk op M&A, private equity, joint ventures en corporate governance. Hij wordt gezien als een vooraanstaand advocaat op het gebied van ondernemingsrecht/M&A en private equity transacties. Jean-Pierre wordt aanbevolen door Chambers Global, Chambers Europe en Legal 500.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 101

SIMMONS & SIMMONS LLP Oscar Hoefnagels

Michiel Wurfbain

Sandra Voet-van de

Partner Corporate & Commercial +31 20 722 2802 oscar.hoefnagels@simmonssimmons.com

Counsel ECM, M&A, private equity, venture capital, public-toprivate transactions, securities laws en financial supervision, corporate governance +31 20 722 2367 michiel.wurfbain@simmonssimmons.com

Wijdeven

Gijs ter Braak

Martijn Stuart

Managing Associate M&A, corporate governance, joint venture structures, private equity participations, corporate en finance (re)structuring en IPOs. +31 20 722 2808 gijs.terbraak@simmonssimmons.com

Supervising Associate M&A, private equity transactions en joint ventures. +31 20 722 2357 martijn.stuart@simmonssimmons.com

Counsel M&A en private equity +31 20 722 2365 sandra.voet-vandewijdeven@ simmons-simmons.com

Specialisatie M&A, private equity, corporate restructurings Achtergrond Oscar is in december 2015 benoemd als notaris en toegetreden als partner van Simmons & Simmons LLP. Hij richt zich met name op M&A, private equity en vennootschapsrechtelijke herstructureringen en heeft ruime ervaring in alle aspecten van het vennootschapsrecht.

Wieger ten Hove

David van Kessel

Pieter de Visser

Robbert Jansen

Counsel, Civil law notary M&A, private equity, joint ventures, corporate governance, (cross-border) reorganisations, restructurings en (re)financing matters, employee participations en incentive schemes, (inter) national IPOs. +31 20 722 2801 wieger.tenhove@simmonssimmons.com

Supervising Associate M&A en private equity +31 20 722 2334 david.vankessel@simmonssimmons.com

Supervising Associate M&A en private equity +31 20 722 2363 pieter.devisser@simmonssimmons.com

Associate M&A en private equity +31 20 722 2332 robbert.jansen@simmonssimmons.com

Michiel Boer Associate M&A en private equity +31 20 722 2327 michiel.boer@simmonssimmons.com

102 | MENA.NL/DEALMAKERS

TYPICALLY BRYAN LIVINGSTON

Bryan is heading our Oaklins office in Dallas and is a true

every successful deal. While there is only one Bryan, Oaklins

expert in the Construction & Engineering space, having advised

has more than 700 colleagues around the world committed

on many mergers and acquisitions worth billions of dollars.

to joining your deal team and sharing their expertise and

He has proved many times that sector expertise is critical for

contacts. That’s typically Oaklins.

Oaklins Netherlands

Phone:

Beethovenstraat 500

Email: info@nl.oaklins.com

1082 PR Amsterdam

+31 20 416 1303

www.oaklins.com

The Netherlands

Oaklins is the collective trade name of independent member firms affiliated with Oaklins International Inc. For details of the nature of affiliation please refer to www.oaklins.com/legal.

SINCERIUS TRANSACTION SERVICES

Aantal partners 4

SINCERIUS TRANSACTION SERVICES Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoor gevestigd te

2010 12 Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam

Specialisaties Aantal partners

Financiële due diligence en transactie advies diensten 4

Over SINCERIUS

SINCERIUS is een financiële due diligence boutique. SINCERIUS legt zich volledig toe op het verstrekken van financieel transactie advies voor acquisities, desinvesteringen en management buy outs of buy ins. Wij werken daarbij voor investeerders, participatiemaatschappijen en strategische kopers.

Al onze registeraccountants hebben meer dan 15 transactie ervaring. Deze ervaring zetten wij in voor onze klanten gedurende het gehele transactieproces, waarbij wij geloven in hoge partner betrokkenheid: kleine teams van professionals met veel deal ervaring kunnen snel schakelen, de juiste risico’s afwegen en issues spotten die er werkelijk toe doen.

Wij hechten aan pragmatisch meedenken, inzet die waarde toevoegt en gericht is op oplossingen.

Website www.sincerius.nl

104 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN SINCERIUS TRANSACTION SERVICES ? MENA.NL/COMPANY/SINCERIUS

Joost Siemensma

Michiel Koopmanschap

Partner +31 6 5589 1894 +31 85 890 0333 siemensma@sincerius.nl

Partner +31 6 2353 0554 +31 85 8900 334 koopmanschap@sincerius.nl

Specialisatie

Specialisatie

Financial due diligence en vendor assistance

Financial due diligence en vendor assistance

Achtergrond

Achtergrond

Joost heeft meer dan 15 jaar werkervaring op het gebied van financiële due diligence. Gedurende deze periode heeft hij in diverse sectoren gewerkt voor zowel private equity als strategische cliënten.

Michiel is gespecialiseerd in financieel advies op het gebied van fusies, overnames en bedrijfsintegraties. De klantenkring van Michiel bestaat voornamelijk uit private equity partijen en middelgrote ondernemingen in diverse bedrijfssectoren.

Thomas Daemen

Evert van Anken

Partner +31 6 4356 7417 +31 85 890 0336 daemen@sincerius.nl

Partner +31 6 1616 5005 +31 85 890 0331 vananken@sincerius.nl

Specialisatie

Specialisatie

Financial due diligence en vendor assistance

Financial due diligence en vendor assistance

Achtergrond

Achtergrond

Thomas heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van financiële due diligence. Door vele transacties voor zowel strategische als financiële kopers heeft hij zich ontwikkeld tot een allround due diligence expert aan zowel koop- als verkoopkant.

Evert is een efficiënte en betrouwbare adviseur met ruime ervaring op het gebied van fusies en overnames. Naast due diligence ligt zijn focus op carve-out transacties (inclusief integratie, separatie en/ of synergiën).

Machiel Hoek

Jan van Angelen

Sander Boogaard

Associate partner Financial due diligence hoek@sincerius.nl

Consultant Financial due diligence vanangelen@sincerius.nl

Consultant Financial due diligence boogaard@sincerius.nl

Arie Streefkerk

Rutger Mulder

Consultant Financial due diligence streefkerk@sincerius.nl

Consultant Financial due diligence mulder@sincerius.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 105

STIBBE

Aantal partners 75 STIBBE Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in

1911 380 advocaten wereldwijd Amsterdam, Brussel, Luxemburg, Dubai, Hong Kong, London en New York

Managing Partner

Derk Lemstra

Aantal praktijken

25 praktijkgroepen en 14 sector/market groepen; Praktijkgroepen: Banking and Finance, Capital Markets, Civil Law Notaries, Compliance and Sanctions, Corporate and M&A, Corporate Fraud and Criminal Law, Data Protection, Employment and Benefits, Environment and Planning, EU Law, Competition and Regulation, Foreign Investments, Information Technology, Insolvency and Restructuring, Insurance and Reinsurance, Intellectual Property, Investment Management, Litigation and Dispute Resolution, Pensions, Procurement Law, Projects, Public Law, Real Estate and Construction, Supreme Court, Tax, Unfair Competition and Consumer Protection

Sectoren: Energy, Financial Institutions, Government and Public Sector, Hotels and Leisure, Industrials and Chemicals, Infrastructure and Transport, Investment Funds, Life Sciences, Private Equity, Real Estate and Construction, Retail and Consumer Goods, Sports, Technology, Media and Telecommunications, Dutch Start-ups Over Stibbe

Stibbe is een full-service kantoor met een internationaal georiënteerde commerciële praktijk met kantoren in Amsterdam, Brussel en Luxemburg en tevens vestigingen in Londen, New York, Dubai en Hong Kong. In totaal zijn bij Stibbe meer dan 360 advocaten en notarissen werkzaam, waaronder 75 partners. De fusie en overname (M&A) groep is één van Stibbe’s grootste praktijkgroepen en uitstekend geëquipeerd voor het volledige spectrum aan M&A-werk en kapitaalmarkttransacties.

De nadruk ligt op grensoverschrijdende -vaak complexe- transacties, zowel voor strategische als private-equitypartijen. Met een praktische aanpak, gefundeerd op specialistische kennis, helpen wij onze cliënten het beste te bereiken.

Website www.stibbe.com

106 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN STIBBE? MENA.NL/COMPANY/STIBBE

Allard Metzelaar

Heleen Kersten

Corporate and M&A Partner, Head of M&A +31 20 546 05 89 allard.metzelaar@stibbe.com

Corporate and M&A Partner +31 20 546 03 70 heleen.kersten@stibbe.com

Specialisatie

Specialisatie

Corporate and M&A, Corporate Governance and Compliance, Corporate Dispute Resolution

Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets, Corporate Governance and Compliance

Achtergrond

Achtergrond

Allard was managing partner van het Amsterdamse kantoor van Stibbe tussen 2000 en 2004. Tevens was hij vier jaar resident partner van het Londense kantoor van Stibbe. Nu is Allard het hoofd van de fusie- en overnamepraktijk gespecialiseerd in fusies en overnames, joint ventures en daarmee samenhangende transacties.

Heleen was van 2008 tot 2013 managing partner van het Amsterdamse kantoor van Stibbe, terwijl zij ook actief bleef op haar gebieden van specialisme: fusies en overnames, equity capital markets, ondernemingsrecht en corporate governance.

Cliënten en financiële instellingen maken regelmatig gebruik van zijn ruime ervaring in het vennootschapsrecht en regelgeving. Hij treedt ook regelmatig op als onafhankelijk adviseur voor niet-uitvoerende bestuurders en besturen. Daarnaast vertegenwoordigt Allard zakelijke cliënten in geschillen met aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Heleen werkte tussen 1989 en 1992 al eerder voor Stibbe, waarna ze in dienst trad van Davis Polk in New York en later in Londen. In 1994 keerde ze terug bij Stibbe in Amsterdam.

Björn van der Klip

Duco de Boer

Corporate and M&A Partner, Head of Private Equity +31 20 546 01 06 bjorn.vanderklip@stibbe.com

Corporate and M&A Partner +31 20 546 09 43 duco.deboer@stibbe.com

Specialisatie

Specialisatie

Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets, Corporate Governance and Compliance

Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets, Banking and Finance

Achtergrond

Achtergrond

Björn is hoofd van de private-equitypraktijk in Amsterdam. Zijn gebieden van specialisme betreffen binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames, equity capital markets, private equity investeringen en herstructureringen.

Duco was voorheen resident partner van het kantoor van Stibbe in New York. Met zijn ervaring in het Nederlandse ondernemingsrecht richt hij zich op fusies en overnames, herstructureringen en financieringstransacties.

Björn werkt sinds 1996 bij Stibbe en was ook werkzaam voor het Londense kantoor van Stibbe. Daarvoor werkte hij bij Cravath, Swaine & Moore LLP in New York.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 107

STIBBE Hans Witteveen

Egbert Vroom

Corporate and M&A Partner London +44 20 7151 09 21 hans.witteveen@stibbe.com

Corporate and M&A, Corporate Litigation Partner +31 20 546 02 92 egbert.vroom@stibbe.com

Specialisatie

Specialisatie

Corporate and M&A, Private Equity, Acquisition Finance, Banking and Finance, Real Estate Investments

Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets, Corporate Dispute Resolution

Achtergrond

Achtergrond

Hans is resident partner van het Stibbe-kantoor in Londen. Hij is gespecialiseerd in het Nederlandse ondernemingsrecht, waarbij hij optreedt voor private-equityfondsen, multinationals en financiële instellingen.

Egbert adviseert cliënten op het gebied van corporate governance, fusies en overnames en joint ventures. Tevens procedeert hij over ondernemingsrechtelijke vraagstukken, zowel in arbitrages, bij de ondernemingskamer als bij de civiele rechter.

Eva Das

Sophie Zwartkruis-

Corporate and M&A Partner New York +1 212 972 4000 eva.das@stibbe.com

Bakker Corporate and M&A Senior Associate +31 20 546 04 15 sophie.zwartkruis@stibbe.com

Specialisatie

Specialisatie

Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets, Banking and Finance

Corporate and M&A, Private Equity

Achtergrond

Achtergrond

Eva is resident partner van het Stibbe kantoor in New York. Naast haar specialisaties omvat haar ervaring ook Nederlands ondernemingsrecht in het algemeen, corporate governance, equity capital markets en finance.

Sophie adviseert nationale en internationale cliënten bij zowel cross border en nationale zakelijke transacties, zoals private equity investeringen, strategische overnames, fusies, joint ventures en herstructureringen. Sophie adviseert cliënten over een breed terrein van complexe zakelijke aangelegenheden met inbegrip van corporate governance en commerciële overeenkomsten.

Feline van Leeuwen

Willem Beek

Marc Habermehl

Tess Hendriks

Corporate and M&A Associate +31 20 546 00 33 feline.vanleeuwen@stibbe.com

Corporate and M&A Junior Associate +31 20 546 00 21 willem.beek@stibbe.com

Corporate and M&A Junior Associate +31 20 546 06 67 marc.habermehl@stibbe.com

Corporate and M&A Junior Associate +31 20 546 05 13 tess.hendriks@stibbe.com

108 | MENA.NL/DEALMAKERS

Niels Douma

Robert-Jan Dekkers

Leonie van Gulik

Corporate and M&A Senior Associate +31 20 546 02 75 niels.douma@stibbe.com

Corporate and M&A Associate +31 20 546 05 49 robert-jan.dekkers@stibbe.com

Corporate and M&A Associate +31 20 546 05 04 leonie.vangulik@stibbe.com

Specialisatie

Casper Jaspers

Geertje Jonker

Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets

Corporate and M&A Associate +31 20 546 05 20 casper.jaspers@stibbe.com

Corporate and M&A Associate +31 20 546 01 62 geertje.jonker@stibbe.com

Chaggai Kon

Thijs Oosterink

Corporate and M&A Associate +31 20 546 03 84 chaggai.kon@stibbe.com

Corporate M&A Associate +31 20 546 09 45 thijs.oosterink@stibbe.com

Julie-Anne Siegers

Maarten Tuurenhout

Corporate and M&A Associate London +44 207 151 09 23 julie-anne.siegers@stibbe.com

Corporate and M&A Associate +31 20 546 05 28 maarten.tuurenhout@stibbe.com

Achtergrond Niels is een senior medewerker in de M&A praktijk. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, fusies en overnames, joint ventures, corporate governance en kapitaalmarkten. Hij adviseert internationale bedrijven in het ondernemingsrecht en begeleidt cliënten in verschillende zakelijke transacties.

Frederik de Hosson Corporate and M&A Senior Associate New York + 1 212 972 4000 frederik.dehosson@stibbe.com

Specialisatie Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets Achtergrond Frederik is een senior medewerker in onze M&A sectie. Hij adviseert nationale en internationale cliënten bij grensoverschrijdende en nationale zakelijke transacties, zoals private equity investeringen, strategische overnames, fusies, joint ventures en herstructureringen.

Jeroen Tjaden

Pieter Swagemakers

Corporate M&A Junior Associate +31 20 546 05 52 jeroen.tjaden@stibbe.com

Corporate M&A Junior Associate +31 20 546 03 33 pieter.swagemakers@stibbe.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 109

THE ROOM

Aantal partners 3

THE ROOM Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor

1999 >50 Amsterdam Gevestigd in Amsterdam

Specialisaties Managing Partner

M&A, Corporate Housekeeping, Contract Management, Board Reporting, Transaction Management, Legal Consultancy Felix Guepin, Otto Wilten en Jeroen Kruithof

Over the ROOM

Met ons trackrecord van duizenden deals alleen al in de Benelux, ons team van senior juristen en hands-on projectmanagers die u 24/7 begeleiden, zijn wij dé expert in pre-, on- en post-deal M&A-dienstverlening.

Introductie virtuele dataroom in Benelux Al 16 jaar maken wij deel uit van het M&A-landschap. Sinds de start dragen wij op innovatieve wijze bij aan het efficiënter maken van het dataroomproces. Zo hebben wij de virtuele dataroom in de Benelux geïntroduceerd. Onze full service Legal Tech benadering zorgt voor een volledig gecontroleerde dataroom. Met onze legal sanity checks en red flag reports kunnen uw adviseurs snel en gericht aan de slag.

Sneller, accurater en kostenefficiënter De unieke combinatie van innovatieve Legal Tech software, senior juristen en processpecialisten (LegalWing) maken het M&A- en due diligence-proces sneller, accurater en kostenefficiënter. U voorkomt vervelende verrassingen in de dealfase. Wij zorgen ervoor dat u goed voorbereid bent.

Permanente dataroom voor corporate housekeeping Met the ROOM bent u altijd in control en due diligence ready. Met een permanente dataroom heeft u continu volledige controle over kritische bedrijfsinformatie, risico’s en performance. Onvolledigheden lossen wij voor u op.

Website www.theroom.nl

110 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN THE ROOM? MENA.NL/COMPANY/THE-ROOM

Felix Guepin

Jeroen Kruithof

Management Team CEO +31 (0)20 305 3810 +31 (0)6 4938 9802 felix@theroom.nl

Management Team CCO +31 (0)20 305 3810 +31 (0)6 4212 4018 jeroen@theroom.nl

Specialisatie

Specialisatie

Transactiemanagement, Legal Consultancy

M&A, Corporate Housekeeping, Legal Consultancy, Private Equity, Commercieel sterk, Transaction Management

Achtergrond Achtergrond Per 1 februari 2016 ben ik als CEO en mede-eigenaar toegetreden tot the ROOM. bij the ROOM, houd ik me - naast algemene zaken - bezig met de verdere ontwikkeling van Legal Consultancy activiteiten. Na mijn rechtenstudie, ben ik gestart bij NautaDutilh en heb vervolgens 10 jaar bij investeringsmaatschappij Greenfield Capital Partners gewerkt.

Tijdens de afgelopen 13 jaar heb ik uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van M&A en heb vele portfolio vennootschappen voorzien van (juridisch) advies. Hier constateerde ik dat het hebben van overzicht over (de risico’s van) een onderneming echt toegevoegde waarde heeft en merkte de behoefte van het management om voor, tijdens en na een transactie optimaal met raad en daad bijgestaan te worden door een sparringpartner. Zo kan het management zich focussen op het bedrijf en de transactie.

Als een van de oprichters heeft Jeroen alle facetten van het bedrijf van dichtbij ervaren. Onze klanten werken graag samen met deze gedreven persoonlijkheid en samen hebben zij de processen rondom due diligence-trajecten verder verbeterd.

Otto Wilten Management Team COO +31 (0)20 305 3810 +31 (0)6 2694 2162 otto@theroom.nl

Specialisatie M&A, Processen verbeteren, Permanente – en Project gerelateerde Datarooms, Transaction Management Achtergrond Otto, medeoprichter, is op strategisch niveau bezig met de ontwikkeling van het bedrijf. Hij gelooft dat het altijd beter kan. Interne processen, mensen en projecten. Doelgericht verbeteren en het beter willen doen. Samen met het team een project tot een goed einde brengen is de drijfveer van deze motivator.

Met onze legal-tech software kunnen wij razendsnel documenten verwerken, verrijken met metadata, classificeren en analyseren.

We kunnen key issues daardoor snel identificeren door de combinatie van Contract discovery en getrainde juristen.

De documentatie wordt aangeleverd en deelbaar gemaakt met onze beveiligde cliënt portal. Vervolgens start het ‘capturen’ van de platte teksten. Vanuit hier kunnen we de data eenvoudig en snel verrijken met metadata (bijvoorbeeld: soort overeenkomst, materialiteit, contractpartijen, looptijden, land, business unit, taal, change of control, contract eigenaar, enz.). aan de hand van slimme voorgedefinieerde query’s leveren wij sanity checks en red flag reports.

Onze bondige rapporten zijn eenvoudig te benaderen voor u en uw adviseurs via onze cliënt portal. Vanuit het rapport kun u rechtstreeks manoeuvreren naar de bijbehorende key issue in het document.

Opmerkingen, aanbevelingen en mogelijke aandachtspunten worden overzichtelijk en centraal weergegeven. U en uw adviseurs kunnen efficiënt en volledig voorbereid aan de slag.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 111

VAN DOORNE

VAN DOORNE Opgericht Bedrijfsgrootte

1 november 1930 171 advocaten, notarissen en fiscalisten

Managing Partner

Hugo Reumkens

Over Van Doorne

Van Doorne is al meer dan 85 jaar één van de meest gerenommeerde kantoren van Nederland. Onze 171 advocaten, notarissen en fiscalisten worden erkend als toonaangevende experts, zowel op hun vakgebied als in de sectoren waarin zij opereren. Wij begrijpen de context, zoeken door naar de vraag achter de vraag en herkennen gevoeligheden. Onze cliënten zijn toonaangevende spelers in hun markten en wij zijn er trots op dat wij met hen vaak al jarenlange relaties onderhouden.

Van Doorne heeft een innovatief, dynamisch en gretig M&A team dat door de jaren heen een sterke reputatie heeft opgebouwd in de Nederlandse M&A markt. De combinatie van full service juridische dienstverlening, expertise en specialisatie, diepgaande sectorkennis en persoonlijke betrokkenheid is wat het team onderscheidt.

Van Doorne beschikt over een zeer brede en diverse praktijk die het hele scala van M&A transacties en - advisering bestrijkt en waarvoor de groep in toenemende mate ook internationale erkenning ontvangt.

Van Doorne heeft van oudsher een sterke positie in de private equity arena voor zowel nationale als internationale private equity investeerders. De laatste jaren hebben enkele experts uit het team een bijzondere niche weten te ontwikkelen als adviseur van management, raden van commissarissen en andere stakeholders in grote M&A transacties en openbare biedingen.

Website www.vandoorne.com

112 | MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN VAN DOORNE? MENA.NL/COMPANY/VAN-DOORNE

Onno Boerstra

Specialisatie M&A, (private equity) acquisities, venture capital, joint ventures

Corporate Ondernemingsrecht Partner, Advocaat +31 (0)20 6789 228 +31 (0)6 53 458 016 boerstra@vandoorne.com

Achtergrond Dimitri van Hoewijk heeft een focus op zorg, biotech en life sciences transacties en combineert zijn uitgebreide M&A ervaring met specifieke sectorkennis.

Specialisatie

Jeroen Sombezki

Corporate / M&A, private equity, management participaties en joint ventures

Corporate Fusies & Overnames Advocaat, Partner +31 (0)20 6789 214 +31 (0)6 15 369 347 sombezki@vandoorne.com

Achtergrond Onno Boerstra treedt op voor diverse Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, private equity fondsen en andere investeerders, hoofdzakelijk in cross border transacties. Daarnaast heeft hij een niche praktijk ontwikkeld op het gebied van managementparticipaties.

Chambers omschrijft Onno als een “…reliable adviser, an original thinker and a leader in the field with incredible expertise”. Met 21 deals stond hij in 2015 op nummer 1 van de M&A Dealmakers ranking.

Specialisatie M&A, ECM, Corporate Governance Achtergrond Jeroen Sombezki heeft een focus op midmarket M&A en private equity, met bijzondere focus op TMT.

Friso Foppes Corporate Advocaat, Partner +31 (0)20 6789 444 +31 (0)6 52 366 584 foppes@vandoorne.com

Arnout Stroeve Corporate Notaris, Partner +31 (0)20 6789 289 +31 (0)6 22 934 338 +44 (0)20 70 730 465(UK) stroeve@vandoorne.com

Specialisatie Friso Foppes heeft een focus op (cross-border) M&A, joint ventures, private equity, governance, met bijzondere focus op financiële sector (FinTech, banken, verzekeraars, pensioenfondsen)

Dimitri van Hoewijk

Specialisatie M&A, International Structuring, Corporate Governance

Corporate Advocaat, Partner +31 (0)6 11 388 564 hoewijkd@vandoorne.com

Achtergrond Arnout Stroeve houdt zich voornamelijk bezig met het opzetten en herstructureren van internationale structuren, financieringen en private equity transacties.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 113

VAN DOORNE Daan ter Braak

Steffen Alleman

Sander

Guus Kemperink

Corporate Notaris, Partner +31 (0)20 6789 673 +31 (0)6 53 163 149 braak@vandoorne.com

Corporate Advocaat +31 (0)20 6789 314 +31 (0)6 55 790 638 alleman@vandoorne.com

Maarschalkerweerd

Corporate Advocaat, Partner +31 (0)20 6789 501 +31 (0)6 53 215 949 kemperink@vandoorne.com

Emmy van Hengel

Roos van Waaij

Hugo Reumkens

Johan Boeren

Corporate Advocaat +31 (0)20 6789 463 +31 (0)6 15 871 080 hengel@vandoorne.com

Corporate Advocaat +31 (0)20 6789 591 +31 (0)6 46 057 681 waaij@vandoorne.com

Corporate Advocaat, Managing Partner +31 (0)20 6789 363 +31 (0)6 53 450 590 reumkens@vandoorne.com

Corporate Advocaat, Partner +31 (0)20 6789 274 +31 (0)6 51 230 766 boeren@vandoorne.com

114 | MENA.NL/DEALMAKERS

Corporate Advocaat +31 (0)20 6789 345 +31 (0)6 11 388 562 maarschalkerweerd@ vandoorne.com

INTERVIEW CITIGATE FIRST FINANCIAL

IPO-COMMUNICATIE: POSITIONEREN VAN TRANSACTIE ÉN ONDERNEMING Een beursgang is een intensief traject dat nauwlettend door de media wordt gevolgd. Vaak blijft onderbelicht wat zo’n listing precies inhoudt. Communicatie over een beursnotering beslaat volgens Citigate First Financial meer dan alleen ondersteuning van de transactie. “De beursgang is de start van een nieuwe fase voor de onderneming. Als bedrijf moet je goed nadenken wie je doelgroepen zijn, welke informatie zij relevant vinden en hoe je die in behapbare brokken presenteert.”

INTERVIEW CITIGATE FIRST FINANCIAL Citigate First Financial, al bijna 25 jaar actief in financiële en corporate communicatie, heeft de laatste twee jaar nagenoeg alle IPO’s (Initial Public Offering, red) in Nederland op communicatievlak begeleid. Verzekeraar a.s.r. en fitnessketen BasicFit gingen dit jaar zelfs op dezelfde dag naar de Amsterdamse beurs. Dat het drukke beurstijden zijn voor Citigate - ook werkzaam in het M&Acommunicatiewerkveld - is evident, maar het blijft vaak - voor met name buitenstaanders - onduidelijk hoe zo’n beursgang in elkaar steekt.

CONTINGENT AAN EXPERTS

Hoog tijd om meer inzicht te krijgen in de beurswerkzaamheden van Citigate. “Net als fusie- en overnamewerk, kent ook een beursgang geen standaard format. Iedere beursgang staat op zichzelf”, zegt Uneke Dekkers, Managing Director van Citigate. Op het Amsterdamse hoofdkantoor vertelt ze over de CFO van Lucas Bols, ‘s werelds oudste stokerij, die het beursgangtraject omschreef als ‘autorijden met een snelheid van 200 km/u met een zicht van nog geen 10 meter’.

Illustratief voor een eerste beursgang is dat zeker.

Een onderneming met beursambities verzamelt een contingent aan experts, die in sterk geïntegreerd jargon met elkaar communiceren. Bankiers, advocaten, financieel adviseurs: iedereen spreekt dezelfde vaktaal. Als trajectregisseur heeft Citigate een belangrijke rol: de verschillende stakeholders op een begrijpelijke manier inlichten. De belanghebbenden bestaan uit medewerkers van een bedrijf, klanten, particuliere en institutionele beleggers en journalisten. “Begrijpelijke communicatie is daarom onontbeerlijk”, concludeert Geert Pielage, Executive Director bij Citigate.

DRIE IJKMOMENTEN

Het ritme van een beursgang kent wel een bepaald ‘standaardpatroon’. Een bijna checklistachtig pad. “Er zijn drie ijkmomenten”, zegt Dekkers. “Ten eerste ben je verplicht om de intentie tot beursgang te melden – het moment dat de begeleidende banken hun research presenteren en de investeerders worden warm gemaakt. Daarna moet je melden wanneer het boek waarin beleggers kunnen intekenen op de aandelen opengaat. Ten slotte meld je het wanneer het boek sluit en tegen welke openingskoers het bedrijf zijn notering krijgt.

Kortom, de intentie, de start van de inschrijving en vervolgens de sluiting met notering zijn de drie belangrijkste communicatiemomenten.“ Daarnaast zijn er een aantal (juridische) verplichtingen binnen een beursgangtraject, zoals de prospectusplicht, en de taak om communicatie via verschillende kanalen in gang te zetten. “Een beursgang moet niet alleen te begrijpen zijn voor kapitaalmarkten, maar voor iedereen voor wie het relevantie heeft”, vertelt Pielage. Die informatie moet tegelijkertijd juist en compleet

116 | MENA.NL/DEALMAKERS

zijn. “Tegenwoordig wordt veel nauwkeuriger gekeken naar hoe bepaalde communicatievormen in te passen, want reputatieschade is zo veroorzaakt. Het feit dat zoveel stakeholders meekijken, maakt het werk nog uitdagender”, aldus de Executive Director.

Het eerdergenoemde prospectus, een juridisch document, vormt de wettelijke ruggengraat van een beursgang. Dekkers: “In de VS is de institutionele belegger degene die aandelen koopt en als gekwalificeerd wordt aangemerkt.

Die regelgevingsstructuur is overgewaaid naar Nederland, waardoor het prospectus hier dikker en langer is geworden omdat deze beleggers hun technische ziel en zaligheid erin hebben gestopt.” Als gevolg is het gat met de medewerker en klant toegenomen, want het prospectus werd een onleesbaar technisch document. “De truc is om door die wirwar aan regels zaken weer inzichtelijk te maken voor alle stakeholders, zonder de waarheid onrecht aan te doen”, zegt de Citigate-topvrouw.

Volgens Pielage kan een retailbrochure uitweg

bieden door in Jip-en-Janneke-taal uit te leggen wat er in het prospectus bedoeld wordt en voor wie wat relevant kan zijn. De brochure is een uitvloeisel van het prospectus in handzame vorm. “Want medewerkers willen in klare taal horen welke strategie hun werkgever heeft en zijn niet geïnteresseerd in of een belang van een aandeelhouder op 17,1 of 17,3 procent ligt.”

Toch schuilt hierin volgens Dekkers ook een gevaar. “Als je niet precies vermeldt om welke percentages het gaat, dan branden juristen zo’n brochure af. We kunnen niet het verwijt krijgen dat zaken onjuist of te verbloemend omschreven worden. Overigens is het in ieders belang dat alle informatie met elkaar strookt. De inhoud van al die verschillende communicatievormen moet natuurlijk altijd consistent zijn, dat is – zoals bij ieder communicatietraject - cruciaal.” Het vinden van een balans tussen een bevattelijke weergave van cijfers en het technisch ingewikkelde prospectus blijkt dikwijls een lastige. Het laveren tussen experts en leken weerspiegelt het belang van een helder verhaal voor alle stakeholders. Vooral omdat het risico bestaat dat

Geert Pielage, Executive Director bij Citigate First Financial

de aandacht alleen maar naar de technische en juridische details van de transactie uitgaat, kan het zijn dat het verhaal van de onderneming zelf helemaal ondersneeuwt. En dat terwijl de beursgang het begin van een nieuwe fase voor de onderneming is, waarna het bedrijf veel meer in die publieke belangstelling zal staan.

Uneke Dekkers, Managing Director bij Citigate First Financial

CLASH VAN DRIE WERELDEN

Het is zaak voor Citigate een weg te vinden die bij iedereen beklijft. “Daarom kan een beursgang niet in isolatie worden begeleid”, meent Pielage.

Temeer omdat het vaker tot een ontmoeting komt met politiek en maatschappij. “Zeker bij de beursgang als die van a.s.r. of ABN Amro, maar ook bij andere transacties, toont de politiek actieve interesse. Politici bespreken het in de Tweede Kamer. Kranten schrijven daar vervolgens verhalen over en medewerkers, particuliere beleggers en andere burgers willen weten waarover het gaat. Als spin in het web probeert Citigate zo effectief mogelijk die drie kanalen (bedrijfsleven, politiek en maatschappij) met de juiste informatie te voeden. Dekkers: “Bij de ABN-beursgang willen mensen weten waarom die stap als gedeeltelijk staatsbedrijf werd gezet.

Bovendien is meningsvorming belangrijk: wat moeten we ervan vinden? In de retailbrochure staat handig beschreven wat de retailbelegger moet weten, die inhoud komt overeen met het prospectus.” Er hoort volgens de Managing Director echter nog een laag bovenop te liggen om de burger in hapklare stukken informatie aan te leveren. Daarom is aanvullende communicatie op de geijkte momenten gewenst.

Pielage noemt de clash van de drie werelden een ‘fascinerende exercitie’. “Bijzonder is hoe het ritme van de Haagse politiek met die van de kapitaalmarkten verenigd werd om tot een heldere formulering rondom ABN AMRO te komen”.

Volgens de voormalig Defensie-woordvoerder heeft het ook geholpen de beursgang te demystificeren: “de doos van Pandora is geopend en het traject werd ontrafeld als gewoon ‘werk’, wat eigenlijk best wel leuk en interessant bleek te zijn voor meerdere partijen”.

Zo komen er steeds meer IPO’s tot stand die ook politieke en maatschappelijke implicaties hebben. Volgens Dekkers is het daarom van belang dat er eerlijk en open naar iedere stakeholder wordt gekeken zonder aannames te doen. “De medewerkers van a.s.r. zijn anders dan die van Basic-Fit. Als je dagelijks financiële producten verkoopt, wekt dat ook vaak je interesse. Maar vul nooit zomaar wat voor anderen in.” Pielage vult aan: “De gouden regel voor interne communicatie is dat medewerkers snappen waar de onderneming naar toe gaat en inzien en voelen hoe zij daar iedere dag aan bijdragen. Als je dat weet te bereiken, dan ben je een kampioen.” n

CITIGATE WAS ONDER ANDERE BETROKKEN BIJ: · · · · · · · · · · · · ·

a.s.r. IPO (2016) Basic Fit IPO (2016) Philips Lighting IPO (2016) Coca-Cola European Partners IPO (2016) ForFarmers Group IPO (2016) SIF Group IPO (2016) ABN AMRO Group IPO (2015) Flow Traders IPO (2015) GrandVision IPO (2015) Refresco Gerber IPO (2015) Lucas Bols IPO (2015) IMCD IPO (2014) NN Group IPO (2014)

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 117

INTERVIEW KRÖLLER BOOM

EEN ADEQUATE VERZEKERINGSSCAN BINNEN 100 DAGEN NA OVERNAME ZOU DE STANDAARD MOETEN ZIJN Een verzekeringsmakelaar in overnames, zo staat Kröller Boom binnen de Nederlandse M&A-markt bekend. Investeringsmaatschappijen kloppen bij het Amersfoortse kantoor aan om verzekerbare risico’s van bedrijfsonderdelen te analyseren. “Als private-equityinvesteerder is het vaak koorddansen met het zittende management. Overtuig je hen niet van het belang van een check op de verzekeringsgerelateerde risico’s, dan kan de desbetreffende onderneming onverwachte en continuïteit bedreigende exposures lopen.”

DOOR GUY HOEKS Op de burelen van Kröller Boom legt algemeen directeur Dick Wouters uit waarom verzekeren van eigendommen en aansprakelijkheden bij een overname van groot belang is. “Op het moment dat iets gekocht is, wil je weten hoe je spullen erbij staan. We steken de thermometer in een organisatie en daar komt bijna altijd onverwachte informatie naar boven.” Belangrijk om te weten, want volgens Wouters kunnen onverzekerde of niet adequaat verzekerde bedrijfsonderdelen de continuïteit van een organisatie in gevaar brengen, een flinke kostenpost bezorgen en reputatieschade opleveren. “We zijn in staat met vreemde ogen zaken snel te detecteren en risico’s te verminderen en zo nodig af te zekeren” vult commercieel directeur Niek Post aan.

THERMOMETERWERK Ineke Tekstra, Business Development Consultant bij Kröller Boom

118 | MENA.NL/DEALMAKERS

Bij een overname dient Kröller Boom, dat zowel in binnenals buitenland een wijdverbreid netwerk heeft, zich aan als een insurance broker & advisor: Een makelaar in een consultancyrol, die de nieuwe eigenaar en het management

adviseert rondom corporate-risk- en human-capitalgerelateerde risico’s. Kröller Booms werkzaamheden zitten dicht tegen consultancy aan en daarmee is de verzekeringsmakelaar zeker geen traditioneel assurantiekantoor te noemen.

Zo’n 40 procent van de nieuwe omzet is gerelateerd aan private equity. De snelgroeiende W&I verzekering maakt onderdeel uit van de specifieke M&A-gerichte dienstverlening en veel advies gaat bijvoorbeeld ook uit naar due diligence en vendor due diligence. Wouters durft zonder blikken of blozen te stellen dat bedrijven gauw 20 procent out of pocket verzekeringskosten kunnen besparen als insurancescans en human capitalscans - het ‘thermometerwerk’ zoals de algemeen directeur het noemt - in een overname worden uitgevoerd. “Dat behaalde voordeel is echter slechts een leuke bijvangst voor waar het echt om gaat”, aldus Wouters.

Dick Boom, algemeen directeur bij Kröller Boom

Er is tijdens de transactie vaak geen tijd voor een intensieve insurance- en human-capitalscan, maar Wouters raadt partijen met klem aan om dit binnen uiterlijk 100 dagen na closing alsnog te doen. De realiteit leert dat dit na de overname vaak niet meer gedaan wordt, hetgeen de verzekeringsmakelaar wijt aan een combinatie van gemakzucht en onwetendheid. “Als een onderneming gekocht wordt, dan vertrouwt men erop dat zaken door het vorige management goed geregeld zijn. Maar als nieuwe eigenaar kun je niet zomaar veronderstellen dat verzekeringen op het gebied van bijvoorbeeld pensioen en verzuim allemaal kloppen.”

Volgens Wouters is een bedrijf op jaarbasis zeven procent van de gemiddelde loonkosten kwijt aan verzuim, premies en UWV. Post: “Je bent na een overname ‘opeens’ de eigenaar van het kantoorgebouw en de werknemers - met alle lusten lasten. Maar na een deal geldt vaak: snel weer over tot de orde van de dag, want business as usual. En dat kan later soms heel vervelend uitpakken.”

NIET-TASTBARE SPULLEN

Sinds 1,5 jaar neemt ook de vraag naar verzekeringen en het nemen van maatregelen rondom cybergerelateerde risico’s een vlucht. Aan de Hardwareweg 14 is de toekomst immers vandaag, want morgen ben je te laat. Toch denken CFO’s vaak nog te weinig aan de mogelijke schade die hackers kunnen aanrichten. Daar zit volgens Wouters een groot risico in. “Als pas aangestelde financiële topman wil je niet wijzen naar je voorganger als het misgaat. Daarom is het belangrijk om gelijk bij binnenkomst een adequate analyse te laten maken. Ook als het gaat om niet-tastbare zaken als big data, want juist daar zit vaak de meeste waarde, en is extra aandacht na een overname gerechtvaardigd”, verklaart Wouters.

Hoezeer de urgentie van de situatie is, laat het recente debacle bij headhunter Michael Page zien. Het IT-systeem, opgetuigd door Capgemini, werd gekraakt door hackers en prompt waren alle gegevens van zo’n 711.000 sollicitanten - ook die van Nederlanders - vrij toegankelijk voor kwaadwillenden. Michael Page was ervan uitgegaan dat het IT-systeem ondoordringbaar was, maar toch ging het fout. Hoewel het onduidelijk blijft of Michael Page hiervoor

verzekerd was, laat de datalek zien wat voor verstrekkende gevolgen - zowel financieel- als reputatie-technisch - een cyberincident kan hebben.

VERANDERENDE BUSINESSMODELLEN

Kröller Boom heeft de afgelopen jaren bij veel ondernemingen het businessmodel zien veranderen van een min of meer traditioneel verdienmodel naar een meer datagedreven businessmodel. Van bijvoorbeeld het leveren van goederen en machines naar het leveren van services.

Is daarmee ook het risicoprofiel van de onderneming veranderd? Wel degelijk, vindt Wouters. En wordt dat ook doorvertaald naar andere verzekeringsoplossingen? “Vaak niet”, zegt de DGA van Kröller Boom. “Je ziet dat er minder aandacht is voor nieuwe onbekende risico’s, met alle mogelijk consequenties van dien.”

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 119

INTERVIEW KRÖLLER BOOM Een ontluisterend voorbeeld komt van een fabrikant die speciale rubberproductieonderdelen aan de luchtvaart en autoindustrie levert. Deze business brengt een groot recallrisico (als een fout is begaan, moeten desbetreffende vliegtuigen of auto’s met foutieve onderdelen worden teruggeroepen, red.) met zich mee. “In deze situatie was de recallverzekering afgevinkt, maar later bleek die niet goed in elkaar te steken en waren juist de core risico’s van deze producent niet gedekt.

Hierdoor heb je in feite een lege huls”, aldus Wouters.

Ineke Tekstra, Business Development Consultant, noemt een andere reden waarom bedrijven met onjuiste of niet afgesloten verzekeringen financiële en PR schade oplopen. “Dingen worden weleens verzwegen of juist iets mooier voorgesteld bij een verkoop - bewust danwel onbewust - om de deal niet in de weg te staan. De kopende partij neemt aan dat verzekeringszaken kloppen, maar met zulke aannames worden er aanzienlijke risico’s genomen. Daarom is het ook goed om ergens een tweede keer naar te laten kijken.”

COST, CONTROL EN COMPLIANCE

Kröller Boom opereert in een groot internationaal netwerk en heeft diverse lokale expertpartners wereldwijd. “Nederlandse bedrijven komen veelal uit andere fases, zijn klein gestart en hebben soms enkele overnames achter de rug. Vaak heeft een DGA nog steeds een adviseur van de begintijd, terwijl het bedrijf - door een groeispurt gegenereerd door overnames - al enkele jaren internationaal actief is. Door de snelle groei zijn niet alle verzekeringen in ieder land goed op elkaar aangesloten, waardoor je ziet dat in het ene land specifieke risico’s wel volledig verzekerd zijn en in het andere land niet.”, vertelt Post. Hoe voorkom je dit? Het belangrijkste voor bedrijven met overnameplannen is dat zij controle behouden, hoe moeilijk dat ook kan zijn in verschillende landen met andere wetgeving en regels.

“In control komen betekent ook per definitie in 9 van de 10 gevallen geld besparen. We hebben het weleens over Cost, Control en Compliance, dat zijn de drie kernwoorden waar wij ondernemingen bij helpen.” n

Niek Post, commercieel directeur bij Kröller Boom

120 | MENA.NL/DEALMAKERS

INTERVIEW KONINKLIJKE PHILIPS

HET PHILIPS VAN DE TOEKOMST Koninklijke Philips is bezig met een van de grootste M&A-projecten in de corporate geschiedenis van Nederland. Lighting wordt afgesplitst, health care tech wordt uitgebouwd. In dit tweeluik spreken we met Stewart McCrone en Daan van Manen van het M&A-team.

Het eerste deel gaat over de afsplitsing van de lampendivisie, het tweede over de uitbreidingsplannen in health care.

DOOR RUBEN MUNSTERMAN

“HET WAS EEN PRACHTIGE DUAL TRACK” Met de IPO van Lighting neemt Philips afscheid van een onderdeel dat decennialang de ruggengraat van het bedrijf was.

Het M&A-team van Philips krijgt nog elke dag een update over het koersverloop van LIGHT. Onder deze ticker schittert sinds mei het aandeel van Philips Lighting op de Amsterdamse beurs. Het schittert, want de koers staat ondanks de Brexit op een plus van bijna 15% ten opzichte van de introductieprijs.

“De IPO is gegaan zoals we hoopten”, vertelt Daan van Manen, senior director M&A bij Philips. “En de notering heeft ons daarna gelukkig ook geen slapeloze nachten bezorgd, we zien een gezonde koersontwikkeling.”

Philips heeft voor 20 euro per aandeel een belang van ~29% (inclusief greenshoe) verkocht in Lighting, dat daarmee

een beurswaarde kreeg van 3 miljard euro. De overige ~71%, nog steeds in handen van het moederbedrijf, wordt de komende jaren afgebouwd tot nul.

Daarmee neemt de Koninklijke onderneming afscheid van een onderdeel dat aan de wieg heeft gestaan van het concern. Het verhaal van Lighting gaat terug tot aan 1891. In dat jaar begonnen zoon Gerard en vader Frederik Philips een gloeilampenfabriek. Zo werd Philips geboren. De productie van hoogwaardige lampen is sindsdien altijd een van de belangrijkste omzetkanalen geweest, naast consumentenelektronica en medische techniek.

“Lighting hoort al decennia bij Philips”, vertelt Stewart McCrone, Head of M&A bij het van oorsprong Eindhovense bedrijf. “Zo’n belangrijk onderdeel afscheiden is een enorme klus. Het gaat over personeel, patenten, gebouwen, apparatuur, klanten, contracten, R&D, distributeurs en nog zoveel meer. En dat dan nog eens in tientallen verschillende landen met al hun eigen wetten en toezichthouders. In sommige landen in Latijns-Amerika duurt het bijvoorbeeld twee jaar voordat je toestemming krijgt voor een groot verkooptraject als die van Lighting.”

Zo bekend als de lampendivisie is, zo onbekend is de methode waarmee het naar de beurs is gebracht. Namelijk via een dual track een manier die - hoewel upcoming - in Nederland nog niet zo vaak is toegepast. Via een dual track bereidt een verkoper gelijktijdig twee

verkoopprocessen voor: een beursgang en een verkoop aan een private partij.

“De dual track was van hoge kwaliteit en beide opties - beursgang én verkoop aan een private partij - stonden tot het laatste moment open”, laat McCrone weten. “In het geruchtencircuit werd gesuggereerd dat de IPO-plannen werden ingezet als een soort bluf naar private bieders maar dat was zeker niet het geval. Beide opties werden zeer serieus voorbereid - en hadden als doel om er zo’n goed mogelijke deal voor Philips uit te halen. Uiteindelijk bleek de IPO de beste optie. Het was een prachtige dual track. Dat vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen.”

Philips huurde de Amerikaanse zakenbanken J.P.Morgan en Goldman Sachs in om het beursdebuut als global coordinators in goede banen te leiden. Van Manen en McCrone zijn erg te spreken over deze ondersteuning. “Het is erg fijn om mensen aan je zijde te hebben die al 50 IPO’s hebben gedaan en de truc kennen”, aldus McCrone. “Binnen het bankensyndicaat, runnen de global coordinators de show. Zij doen het meeste werk”, vult Van Manen aan. “De benoeming van de book runners krijgt ook aandacht in de pers. De distributie die zij doen is essentieel voor het proces, maar de global coordinators zetten de lijnen uit.“ De keuze voor twee Wall Street banks als global coordinators past in de trend dat multinationals steeds minder vaak hun huisbank uit het eigen land inhuren voor grote M&A-klussen. “De

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 121

INTERVIEW KONINKLIJKE PHILIPS Head of M&A Philips Stewart McCrone met Daan van Manen (Senior Director M&A)

LUMILEDS-DEAL AFGEKETST In maart 2015 maakte Philips bekend dat het 80% van Lumileds voor 2,9 miljard dollar zou verkopen aan de Chinese investeerder Go Scale Capital. De deal was al getekend, maar om te closen was er toestemming nodig van de enkele relevante toezichthouders, met name die in de VS. Die kwam er niet, bleek begin 2016. Het bezwaar kwam van het Amerikaanse CFIUS, dat waakt over de nationale belangen van de VS, zoals binnenlandse veiligheid en defensie. Waarom deze overname de Amerikaanse belangen in gevaar brengt, werd niet vermeld. Het proces om Lumileds te verkopen, maar dan aan een andere partij, is nog steeds aan de gang.

Philips zal het resterende belang de komende jaren volledig afbouwen.

Daarnaast is er nog Philips Lumileds, de ledverlichtingscomponentendivisie die los van Lighting in de etalage staat.

Maar hoewel Philips nog voor ~71% aandeelhouder is van Lighting, heeft het M&A-team in dit project het meeste werk wel achter de rug. Een prospectus is niet meer nodig, de road shows zijn geweest, beleggers zijn inmiddels vertrouwd met het bedrijf achter het aandeel. En het belangrijkste: Lighting is organisatorisch gesplitst.

bulge bracket heeft meer fire power om een enorme deal als de IPO van Philips Lighting te overzien en te organiseren”, aldus McCrone.

Wel benadrukt McCrone de meerwaarde van nationale banken, maar dan in de rol van joint book runners.

“Lokale distributie en marketing voor je aandeel is zeker van belang. Daar zijn lokale banken denk ik in bepaalde opzichten beter in dan een internationale partij. Althans, daar werkt de mix tussen lokale banken en internationale banken goed.”

122 | MENA.NL/DEALMAKERS

CONSISTENTIE VANAF DAG ÉÉN Als belangrijkste tip aan corporates en adviseurs, die betrokken raken in grote M&Aprojecten, noemt Van Manen “consistent” handelen. “Wees consistent met hetgeen wat je aan het begin van plan was. En zorg dat daarna alle handelingen in het teken staan van dat plan. Van de communicatie tot de due dilligence. En van de organisatie tot de financiering. In ons geval is dat plan vanaf dag 1: het afsplitsen van Lighting en verder uitbouwen van health care. Een strakke focus blijven houden klinkt makkelijk, maar vergt veel discipline.”

“De IPO is was een unieke ervaring voor het team”, blikt McCrone terug. “Tijdens het proces moesten we ontzettend veel balletjes in de lucht houden. De AFM, private bieders, Euronext, de begeleidende banken, je overlegt met iedereen tegelijk. En het ene besluit heeft weer invloed op het andere besluit. Op sommige punten in het proces denk je bij jezelf: wanneer eindigt het? Maar we hebben het dankzij hard werk goed voor elkaar gekregen. En bovendien binnen het tijdschema.”

“Lighting hoort al decennia bij Philips”

“WE WILLEN MENSEN GEZOND HOUDEN” “We gaan door met health technology”, zegt Stewart McCrone, Head of M&A bij Philips, vastbesloten over de toekomst.

T

erwijl Lighting zijn eigen weg gaat, omarmt Philips zijn health technology business. De overnames van de multinational staan de laatste jaren geheel in het teken van deze focus. Zo kocht Philips afgelopen zomer Wellcentive, een Amerikaanse softwareproducent en dienstverlener die ziekenhuizen helpt de effectiviteit van hun patiëntenzorg buiten het ziekenhuis te meten en verbeteren. Daarnaast werd vorig jaar Volcano, een producent van hoogwaardige katheters voor operaties, en Blue Jay Consulting, een bureau dat consultancyservices verleent aan eerste-hulpafdelingen van ziekenhuizen, gekocht.

De gemiddelde krantenlezer weet dat Philips inmiddels een grote speler is in medische apparatuur voor ziekenhuizen. Maar Philips wil, zoals de acquisities van Wellcentive en Blue Jay Consulting laten zien, een veel bredere rol gaan spelen op het terrein van de gezondheidszorg.

“We zien de gezondheidszorg industrialiseren, digitaliseren en verconsumeren”, verklaart McCrone de strategie. “Met dat laatste bedoel ik dat medische technologie steeds vaker wordt gebruikt door de consument zelf, denk aan een gezondheidsapp of zorg op afstand via eHealth. Op al deze vlakken willen wij ons verder ontwikkelen. Ons doel is om mensen uit het ziekenhuis te houden. En als ze dan toch ziek worden, dat de behandeling voor de patiënt zo comfortabel mogelijk is en voor het ziekenhuis zo efficiënt mogelijk.”

Philips heeft zich als bedrijf in drie clusters georganiseerd: ‘personal health’, de consumenten businesses die zich richten op gezonde en chronische zieke mensen thuis, de ‘diagnosis & treatment’ businesses voor professionele zorg in het ziekenhuis en de ‘connected care & informatics’ businesses die zich richten op de nieuwe zorgmodellen en IT-oplossingen voor de zorg. Volcano is een bedrijf dat valt in de diagnosis & treatment-categorie.

“Deze deal past uitstekend in onze strategie”, licht de M&A-director toe.

“De katheters van Volcano gaan bijvoorbeeld in de kransslagaderen van het hart en analyseren dan de situatie met behulp van een drukmeting of een echo-scan. Hoeveel kalk of plak zit er, hoeveel bloedstroom wordt gehinderd. Vervolgens halen artsen met een minimale ingreep de kalk weg. De arts kan met de katheters van Volcano, in combinatie met de röntgenbeelden en navigatie van andere producten van Philips, op een scherm zien wat er allemaal gebeurt.”

De acquisitie van Blue Jay Consulting, een bureau waar ongeveer 35 mensen werken, past in het straatje connected care & health informatics. De consultants van het bedrijf uit Florida worden ingehuurd om de eerste hulp- en spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen efficiënter te laten draaien.

Daarnaast is Wellcentive een bedrijf dat zorg op afstand helpt verbeteren en versnellen - het liefst preventief. Met de software van Wellcentive kan een ziekenhuis informatie verzamelen over groepen patiënten die een bepaalde behandeling hebben ondergaan, zoals zorgnota’s en gegevens uit het elektronisch patiëntendossier. “Stel dat dat we op basis van data kunnen zien dat mensen in Brabant met een bepaalde BMI een verhoogde kans hebben op diabetes”, schetst McCrone hypothetisch. ”Dan kunnen we hen benaderen met specifieke zorgprogramma’s waarin de mensen zelf ook een actieve rol spelen. Of een bezoek aan de dokter adviseren. Deze informatie blijft wel encrypted en privé.”

McCrone legt uit dat bij het investeren in overnames een andere mindset nodig is binnen M&A-team dan wanneer er wordt gedesinvesteerd, zoals de IPO van Lighting. “Allereerst moet een acquisitie uiteraard passen in de langetermijnstra-

tegie van een bedrijf. Daarnaast wil je uit een acquisitie altijd synergie halen, dat is het uiteindelijke doel. Als we iets met Philips kopen, moet het de business versterken. Dat betekent dat het overgenomen bedrijf binnen een bepaalde tijd succesvol geïntegreerd moet worden met Philips. Daar wordt de waardecreatie bepaald. Zo’n integratieproject kan na de signing enkele jaren duren. Dat is anders dan bij een verkoop, waarbij de nazorg bij de kopende partij ligt.”

Het element van integratie is in de M&A-wereld vaak een beetje ondergesneeuwd, vindt de hoogste M&A-man bij Philips. “Een ondergewaardeerde vaardigheid in M&A is de effort van het team dat de business uiteindelijk integreert. Het klinkt misschien wat minder stoer dan het sluiten van grote deals maar er zit veel meer werk in. En erg belangrijk werk.”

Omdat integratie na een deal zo belangrijk is, heeft Philips - gelijktijdig met het aanstellen van McCrone als head of M&A - de twee afdelingen M&A en Integration samengevoegd. “Daardoor hebben we een strakkere integratiefocus. De mensen die de acquisitie uiteindelijk moeten integreren, zijn onderdeel van het due- diligence-team tijdens het overnametraject. Zij kennen het bedrijf dan al van achter tot voor. Dat werkt echt beter dan dat een target koud bij een integratie-afdeling terechtkomt. Bovendien kan het acquirerende team in den beginne veel beter inschatten of de integratie gaat werken en of de acquisitie synergie oplevert.”

SAMENWERKING GILDE HEALTHCARE Philips werkt op M&A-gebied ook samen met het private-equityfonds Gilde Healthcare, dat investeert in start-upbedrijven die opereren in de gezondheidszorg in Europa en de VS. Op die manier participeert de multinational ook in early stage-bedrijven. Philips heeft geld geïnvesteerd in het derde en vierde fonds van Gilde Healthcare en de twee partijen wisselen kennis uit.

Ondanks dat vast staat dat Philips wil groeien in de health care business, blijft het erg belangrijk volgens McCrone om selectief en kritisch te blijven op overnames. “We kijken

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 123

INTERVIEW KONINKLIJKE PHILIPS

naar heel veel bedrijven, waarvan we uiteindelijk maar een zeer klein deel overnemen. Er zijn vele redenen voor het afketsen van een deal. M&A is ook de kunst om te weten wat niet bij je past. In ieder bedrijf is er een schaarste aan geld in vergelijking met waar het bedrijf allemaal in wil investeren.

Dat is hoe de economie werkt. Je moet dus keuzes maken. En om die keuzes te maken, moeten we de business cases van de targets goed begrijpen. De risico’s, de patenten, het personeel.”

gen van de bedrijven die Philips aan zich verbindt. “Ik heb geen medische achtergrond”, laat hij desgevraagd weten. “Maar ik doe er veel aan om de business te begrijpen. Elke maand volg ik een cursus om up to date te blijven met de laatste ontwikkelingen in de health technology-markten en ik bezoek regelmatig ziekenhuizen en congressen. We zijn hier bij Philips erg gepassioneerd over health tech.

En dat is ook belangrijk. Je moet ook als M&A-team goed begrijpen in welke sector je opereert.”

in één adem genoemd worden met vernieuwende gezondheidszorg. “Het is onze missie om met innovatie de gezondheid van mensen te verbeteren”, zegt McCrone tot slot. “Dat doen we op veel terreinen. Onze CEO, Frans van Houten, kreeg een keer een brief van een jonge patiënt die tijdens zijn behandeling in het ziekenhuis elke keer het Philips-logo zag staan op het behandelapparaat. Toen hij beter was geworden, wilde hij via deze brief ons bedrijf bedanken. Dat is toch hartstikke mooi?” n

Tijdens het interview praat McCrone ook veel over de medische toepassin-

Koninklijke Philips werd bekend met de gloeilamp maar wil in de toekomst

DOOR RUBEN MUNSTERMAN

124 | MENA.NL/DEALMAKERS

AWARDS

Winners 2000 - 2016 WINNERS 2016

Best PR Consultant Frans van der Grint, Hill+Knowlton Strategies (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012)

Best Equity Capital Markets Lawyer Pieter Schütte, Stibbe (2016 en 2015)

Best Deal Qualcomm - NXP Semiconductors

Best Private Equity Manager Pieter de Jong, 3i (2016 en 2015)

Best General Counsel Corneel Ryde, Intertrust N.V. (2016 en 2015)

Best Deal Midmarket Parcom Capital - Simpel.nl

Best Private Equity Manager Midmarket Bas Glas, Gilde Equity Management

Best ECM Deal Takeaway.com

Best Debt Advisor Daan Bouwman, Nielen Schuman (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012)

Best Restructuring Advisor Stefaan Vansteenkiste, Alvarez & Marsal

Best Investment Manager Family Office Stef Koning, HB Capital (2016 en 2014)

Best Buy Out Manager René Moos, Basic-Fit

Best M&A Advisor Bastiaan Vaandrager, Rothschild (2016, 2013 en 2010) Best M&A Advisor Midmarket Eric Wijs, Lincoln International

Best Transaction Support Advisor Ad Veken – Deloitte (2016, 2015 en 2014) Best Transaction Support Advisor Midmarket Remco van Daal, PwC

Best Acquisition Finance Banker Laetitia Thate, ING Bank (2016 en 2015) Best M&A House Dutch Market ING Bank (2016 en 2015)

Best M&A Director Stewart McCrone, Philips

Best Valuator Wim Holterman – PwC (2016, 2015 en 2014)

Best M&A Lawyer Arne Grimme, De Brauw Blackstone Westbroek (2016, 2015, 2014 en 2013)

Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011)

Best Dutch M&A Law Firm Allen & Overy

Best M&A Lawyer Midmarket Luc Habets, Lexence

Best Limited Partner Eric-Jan Vink, PGGM

Best Dutch Law Boutique Vriman - Vriesendorp Mees Ankum

Best M&A Tax Advisor Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2016, 2015, 2014, 2013, 2011)

Best Equity Capital Markets Banker Chris van Schuppen, ABN AMRO (2016 en 2015)

Best Banking & Finance Lawyer Femke Bierman, Allen & Overy (2016 en 2015)

Best Dutch M&A Boutique Nielen Schuman

Winnaars 2015

WINNERS 2015 Best Buy Out Manager David de Buck, CEO Intertrust N.V. Best Deal Ahold N.V. - Delhaize Groep Best Deal Midmarket Egeria - Imtech Traffic & Infra Best Debt Advisor Daan Bouwman, Nielen Schuman (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best M&A Advisor Maurits Duynstee, ING Bank (2015, 2012, 2009) Best M&A Advisor Midmarket Robert Specken, ING Bank Best M&A Director Marc Koster - Heineken (2015, 2014) Best M&A Lawyer Arne Grimme, De Brauw Blackstone Westbroek (2016, 2015, 2014 en 2013) Best M&A Lawyer Midmarket Karin Kodde, Allen & Overy Best M&A Tax Advisor Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2016, 2015, 2014, 2013, 2011) Best PR Consultant Frans van der Grint, Hill+Knowlton Strategies (2015, 2014, 2013 en 2012)

Best Private Equity Manager Pieter de Jong, 3i (2016 en 2015)

Best General Counsel Corneel Ryde, Intertrust N.V. (2016 en 2015)

Best Private Equity Manager Midmarket Perry Bos – Nordian Capital Partners (2015 en 2014) Best Restructuring Advisor Peter Wolterman - PwC (2015, 2014 en 2013)

Best ECM Deal IPO Grandvision N.V.

Best Transaction Support Advisor Ad Veken – Deloitte (2016, 2015 en 2014) Best Transaction Support Advisor Midmarket Arnoud Oltmans – Deloitte (2015 en 2014) Best Valuator Wim Holterman – PwC (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2010) Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011) Best Limited Partner Ruulke Bagijn, PGGM Best Equity Capital Markets Banker Chris van Schuppen, ABN AMRO (2016 en 2015) Best Equity Capital Markets Lawyer Pieter Schütte, Stibbe (2016 en 2015)

Best Investment Manager Family Office Jaap van Wiechen, HAL Investments Best Acquisition Finance Banker Laetitia Thate, ING Bank (2016 en 2015) Best M&A House Dutch Market (New) ING Bank (2016 en 2015) Best Dutch M&A Boutique (New) Leonardo & Co. Best Dutch M&A Law Firm (New) De Brauw Blackstone Westbroek Best Dutch Law Boutique (New) De Breij Evers Boon Best Banking & Finance Lawyer (New) Femke Bierman, Allen & Overy (2016 en 2015) Best Dealmaker Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy Best Young Talent Sabine Schoute, Loyens & Loeff Best Small Cap Deal 2015 Scheybeeck Investments - S-P-S Group

WINNERS 2014 Best Buy Out Manager José Duarte – UNIT4 Best Deal Ziggo – Liberty Global Best Deal Midmarket Flamco – Aalberts Industries Best Debt Advisor Daan Bouwman, Nielen Schuman (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best M&A Advisor Hugo Peek – ABN AMRO Best M&A Advisor Midmarket Jorn van Etten – ABN AMRO Best M&A Director Marc Koster - Heineken Best M&A Lawyer Arne Grimme, De Brauw Blackstone Westbroek (2016, 2015, 2014 en 2013) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2016, 2015, 2014, 2013, 2011) Best Post Merger Integration Advisor Harold de Bruijn - KPMG

Best PR Consultant Frans van der Grint, Hill + Knowlton (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012)

Best Young Talent Remco Goes - Deloitte

Best Private Equity Manager Bram Grimmelt – Advent International

Best ECM Deal IMCD IPO

Best Private Equity Manager Midmarket Perry Bos – Nordian Capital Partners

Best Investment Manager Family Office Stef Koning – HB Capital Partners (2016 en 2014)

Best Restructuring Advisor Peter Wolterman - PwC (2014 en 2013)

Best small cap deal Salarisprofs – Manpower

Best TAS Advisor Midmarket Arnoud Oltmans – Deloitte

WINNERS 2013

Best Transaction Support Advisor Ad Veken – Deloitte Best Valuator Wim Holterman – PwC (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2010) Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011) Best Investment Manager Institutioneel Eric-Jan Vink, PGGM Best Equity Capital Markets Banker Willem-Jan Meijer – ING Bank Best Equity Capital Markets Lawyer Jan Willem Hoevers – De Brauw Blackstone Westbroek Best General Counsel Jan Pieter Witsen Elias – Ziggo

Best Buy Out Manager Jan van der Tempel - Ampelmann Best Deal JAB - D.E. Master Blenders Best Deal Midmarket IK Investment Partners - Ampelmann Best Debt Advisor Daan Bouwman, Nielen Schuman (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best M&A Advisor Bastiaan Vaandrager - Rothschild (2016, 2013 en 2010) Best M&A Advisor Midmarket Onno Sloterdijk, KPMG (2013, 2012, 2009, 2008 en 2007) Best M&A Director Ivo Lurvink, ING Groep (2013 en 2012) Best M&A Lawyer Arne Grimme, De Brauw Blackstone Westbroek (2016, 2015, 2014 en 2013) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2016, 2015, 2014, 2013, 2011)

Winnaars 2014

Best Post Merger Integration Advisor Jasper Knol Bruins, Deloitte (2013 en 2012)

Best PR Consultant Frans van der Grint, Hill + Knowlton (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012)

(2013, 2012, 2009, 2008 en 2007)

Best M&A Director Ivo Lurvink, ING Groep (2013 en 2012)

Best Private Equity Manager Hugo van Berckel, CVC Capital Partners (2013, 2012, 2011, 2010 en 2007) Best Private Equity Manager Midmarket Remko Hilhorst - IK Investment Partners Best Restructuring Advisor Peter Wolterman - PwC (2014 en 2013) Best TAS Advisor Midmarket Niek Kolkman - KPMG

Winnaars 2013

WINNERS 2012 Best Buy Out Manager Erik Bras, Salad Signature

Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Oscar Janssen, JSA Tax Consultancy

Best Transaction Support Advisor Ewald van Hamersveld, KPMG (2013, 2012 en 2011)

Best Deal ASML - Intel, Samsung, TSMC Best Deal Midmarket AAC Capital Partners – Salad Signature

Best Post Merger Integration Advisor Jasper Knol Bruins, Deloitte (2013 en 2012)

Best Valuator Jeroen Weimer, KPMG (2013 en 2008)

Best Debt Advisor Daan Bouwman, Nielen Schuman (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012)

Best PR Consultant Frans van der Grint, Hill + Knowlton (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012)

Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011)

Best M&A Advisor Maurits Duynstee, ING (2012 en 2009)

Best Private Equity Manager Hugo van Berckel, CVC Capital Partners (2013, 2012, 2011, 2010 en 2007)

Best Young Talent Laura de Jong - AKD

Best M&A Advisor Midmarket Onno Sloterdijk, KPMG

Best Private Equity Manager Midmarket Zoran van Gessel, Bencis Capital Partners (2012, 2010 en 2008) Best Transaction Support Advisor Ewald van Hamersveld, KPMG (2013, 2012 en 2011) Best Valuator Wim Holterman, PwC (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2010) Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011)

WINNERS 2011 Best Deal 3i - Action Best Deal Midmarket NPM & Management – Kiwa Winnaars 2012

Best Debt Advisor Paul Nielen, Nielen Schuman

Winnaars 2011

Best M&A Advisor Rob Oudman, Leonardo & Co Best M&A Advisor Midmarket Rob van der Laan, Boer & Croon Best M&A Director James Nolan, Philips Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2016, 2015, 2014, 2013, 2011) Best PR Consultant Ingo Heijnen, Hill & Knowlton (2011 en 2010) Best Private Equity Manager Hugo van Berckel, CVC Capital Partners (2013, 2012, 2011, 2010 en 2007) Best Private Equity Manager Midmarket Bob Kramer, ABN AMRO Participaties Best Transaction Support Advisor Ewald van Hamersveld, KPMG (2013, 2012 en 2011)

Best Valuator Wim Holterman, PwC (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2010) Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011)

WINNERS 2010 Best Buy Out Manager Matthijs van der Lely, Selexyz Best Deal Bencis – Catalpa Best Debt Advisor Robert Schuman, Nielen Schuman Best M&A Advisor Bastiaan Vaandrager - Rothschild (2016, 2013 en 2010)

(2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006)

Best M&A Tax Advisor Arthur Goedkoop, Deloitte Best PR Consultant Ingo Heijnen, Hill & Knowlton (2011 en 2010) Best Private Equity Manager Hugo van Berckel, CVC Capital Partners (2013, 2012, 2011, 2010 en 2007) Best Private Equity Manager Midmarket Zoran van Gessel, Bencis Capital Partners (2012, 2010 en 2008) Best Transaction Support Advisor Ad Veken, Deloitte (2010 en 2008) Best Valuator Wim Holterman, PwC (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2010)

Best M&A Advisor Midmarket Maarten Wolleswinkel, Holland Corporate Finance Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff

Winnaars 2010

WINNERS 2009 Best Buy Out Manager Daniël Ropers, Bol.com

Best Transaction Support Advisor Maurice Dercks, Deloitte

Best M&A Lawyer Midmarket Femke Bierman, Allen & Overy

Best Deal Jumbo Supermarkten - Super de Boer

Best Valuator Henk Oosterhout, Duff & Phelps

Best M&A Tax Advisor Remko Franssen, Deloitte

Best M&A Advisor Maurits Duynstee, ING (2012 en 2009)

Best PR Consultant José Tijssen, Citigate First Financial (2009 en 2008) Best Private Equity Manager Verbeek, Rabo Private Equity

Best M&A Advisor Midmarket Onno Sloterdijk, KPMG (2013, 2012, 2009, 2008 en 2007) Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Guido Derckx, Loyens & Loeff (2009, 2004) Best PR Consultant José Tijssen, Citigate First Financial (2009 en 2008)

Best Private Equity Manager Midmarket Zoran van Gessel, Bencis Capital Partners (2012, 2010 en 2008) Winnaars 2009

WINNERS 2008

Best Transaction Support Advisor Ad Veken, Deloitte (2010 en 2008)

Best Buy Out Manager Maria van der Sluijs-Plantz, TMF

Best Valuator Jeroen Weimer, KPMG (2013 en 2008)

Best Deal Nederlandse Staat - Fortis

WINNERS 2007

Best M&A Advisor Wouter Han, Lazard

Best Private Equity Manager Lex Douze, Waterland Private Equity

Best M&A Advisor Midmarket Onno Sloterdijk, KPMG (2013, 2012, 2009, 2008 en 2007)

Best Private Equity Manager Midmarket Menno van der Meer, Bencis Capital Partners

Best M&A Lawyer Karine Kodde, Allen & Overy

Best Buy Out Manager Ronald van Zetten, HEMA Best Deal Akzo Nobel - ICI Best M&A Advisor Rob Oudman, BNP Paribas Best M&A Advisor Midmarket Onno Sloterdijk, KPMG (2013, 2012, 2009, 2008 en 2007) Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Oscar Kinders, PwC (2007 en 2006)

Winnaars 2005

Best Private Equity Manager van Berckel, CVC Capital Partners

(2013, 2012, 2011, 2010 en 2007)

Best Private Equity Manager Midmarket Gerhard Nordemann, Gilde Investment Management Best Transaction Support Advisor Cornelis Smaal, PwC

WINNERS 2005 Best Buy Out Manager Marc Staal, Borstlap

Best M&A Tax Advisor Guido Derckx, Loyens & Loeff (2009, 2004)

Best Deal ABN AMRO - Antonveneta

Best Private Equity Manager Alexander van Wassenaer, AlpInvest

Best M&A Advisor Maarten Wolleswinkel, Holland Corporate Finance Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004)

WINNERS 2003 Best Buy Out Manager Theo Willemsen, Raet Best Deal Heineken - BBAG

Best M&A Tax Advisor Olaf van er Donk, Allen & Overy

Winnaars 2007

Best Private Equity Manager Boudewijn Molenaar, Gilde

WINNERS 2002 Best Deal Aalberts Industries – Yorkshire Fittings

Best Transaction Support Advisor Peter van Mierlo, PwC (2006, 2005)

WINNERS 2006 Best Buy Out Manager Huub van Doorne, Lucas Bols Best Deal F. van Lanschot bankiers - Kempen & Co Best M&A Advisor Bob Elfring, Lehman Brothers Best M&A Advisor Midmarket Yme van der Wal, Phidelphi

WINNERS 2004 Best Buy Out Manager Ed Hamming, Vendex-KBB

WINNERS 2001 Best Deal Buhrmann – Samas Groep Office Division

WINNERS 2000

Best M&A Advisor Paul Nielen, Nielen van Schaik

Best Deal Numico - Rexall Sundown

Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004)

Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Oscar Kinders, PwC (2007 en 2006) Best Private Equity Manager Rob Thielen, Waterland Best Transaction Support Advisor Peter van Mierlo, PwC (2006, 2005)

AWARDS

KOP

AWARDS

BELEEF DE M&A RESERVEER NU Iedereen die ertoe doet in M&A, corporate finance en de M&A Awards in de Beurs van Berlage in Amsterdam. modellen, DJ’s, chique cocktailbar en een afterparty in een Reserveer een tafel via Overnames.nl of neem contact op met Ezri

M&A Awards: professionals simply can’t afford to miss out

132 | MENA.NL/DEALMAKERS

AWARDS 2017 private equity is 14 december 2017 aanwezig op Geniet van een galadiner met champagnereceptie, schitterende ambiance. First Come, First Served.

Blaauw via 06 4638 4782 of eblaauw@alexvangroningen.nl

Reserveer via Overnames.nl: First Come, First Served

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 133

3I EUROPE PLC BENELUX

PRIVATE EQUITY FIRM

Over 3i Europe Plc Benelux Beursgenoteerd in Londen, negen kantoren in even zoveel landen en zo’n 14 miljard pond aan assets onder management: 3i is een van de grootste investeerders ter wereld. Het bedrijf is al sinds 1945 actief in Engeland. In 1983 werd met een kantoor in Parijs de eerste internationale stap gezet, om vervolgens uit te groeien tot de internationale

speler die het vandaag de dag is. 3i kent drie bedrijfstakken: Private Equity, Infrastructuur en Debt Management. 3i zoekt in private equity naar een actief partnerschap in ambitieuze mid-marketbedrijven en biedt toegang tot een internationaal netwerk, gecombineerd met lokale kennis.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

3i Europe Plc Benelux Cornelis Schuytstraat 72 1071 JL Amsterdam Tel: 020 – 305 74 44 amsterdam@3i.com Website www.3i.com Kantoor in Nederland Ja Actief in Europa, Azië, Noord-Amerika Partners Menno Antal, Pieter de Jong, Robert Van Goethem Medewerkers 60 investment professionals

Eigen vermogen €5 miljard Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 5-7 per jaar Beschikbaar voor investeringen €1 mrd per jaar Investeringsfocus Bedrijven met een enterprise value van €100- €500/750 miljoen Marktsectoren Business Services, Consumer, Industrial Investeringstermijn 5 -7 jaar Topdeelnemingen Benelux Action, Basic Fit , BoConcept, Euro-Diesel en Refresco

Deelnemingen

Menno Antal

Pieter de Jong

Managing Partner, co-head Private Equity +31 20 305 74 44 amsterdam@3i.com menno.antal@3i.com

Partner, Managing Director Benelux +31 20 305 74 44 amsterdam@3i.com pieter.dejong@3i.com

Achtergrond

Specialisatie

Menno Antal studeerde Elektrotechniek aan de TU Delft en behaalde een MBA aan de IMD in Zwitserland. Voor hij in 2000 bij 3i terecht kwam, had hij diverse managementfuncties bij Heineken. Van 2003 tot 2011 was hij Managing Director voor de Benelux. Sinds 2011 is Menno Co-head van de internationale private-equity-activiteiten van 3i.

Hij zit op dit moment in de Raad van Commissarissen van Action en OneMed (Zweden).

Buy Outs Benelux

134 | MENA.NL/DEALMAKERS

Achtergrond Pieter joined 3i in 2004 and is Partner, Managing Director of 3i Benelux.

He was a key member of the deal teams involved in Electrawinds (Belgium), Refresco (Netherlands), Action (Netherlands), Touchtunes (US), WFCI (France) and Basic-Fit (The Netherlands) and currently sits on the boards of Refresco and Basic-Fit.

He has more than 25 years experience in corporate finance, management and operations. He started his career at Stork in the USA, before joining the Van Den Boom Groep, a corporate finance consulting firm in Benelux, where he became partner responsible for M&A. After selling the company to NIBC in 2000, Pieter headed NIBC’s M&A department.

Pieter has an MBA degree from Georgia State University (USA) and a BBA degree from Nijenrode University (Netherlands).

TOEGANG TOT ALLE DEALMAKERS EN DEALS VAN 3I? Als Full Member van de M&A Community heeft u onbeperkt toegang tot de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en bedrijven. Wilt u toegang tot alle informatie?

Word nu lid van de M&A Community via MenA.nl.

Directorships: Basic-Fit, Refresco

Robert van Goethem Partner +31 20 305 74 44 amsterdam@3i.com Robert.vanGoethem@3i.com

Specialisatie Buy Outs, Consumer sector Achtergrond Robert is responsible for 3i’s global Consumer Sector focusing on Consumer Products, Food and Beverage, Retail and Leisure.

He joined 3i in 2005 as a Partner and is based in 3i’s Benelux office. He has been involved in a.o. Action, Amor, BoConcept, Euro-Diesel and Hyva. He currently serves on the Board of Directors of Action, EuroDiesel and BoConcept.

Prior to joining 3i, Robert was a Partner at Permira. Beforehand Robert worked in private equity related finance areas at Salomon Smith Barney (now Citigroup) in London, Citibank in London and Chase Manhattan Bank (now JP Morgan) in New York. He holds an MBA from the University of Chicago, a degree in Business Administration for the University of Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgium), and a Law degree from the University of Louvain (Leuven, Belgium).

Directorships: Action, BoConcept, Euro-Diesel

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 135

AAC CAPITAL BENELUX

PRIVATE EQUITY FIRM

Over AAC Capital Benelux AAC Capital Benelux is een mid-market buy-out speler. Sinds 2001 heeft het bedrijf 800 miljoen euro geïnvesteerd in de Benelux. Op dit moment investeert het bedrijf vanuit zijn derde fonds. AAC Benelux is op zoek naar bedrijven met een duidelijke groeipotentie en een

positie als marktleider binnen de sector waar zij opereren. Recent zijn bijvoorbeeld Corilus, Hobré Instruments BV en Lubbers in het portfolio opgenomen. AAC Capital is ontstaan uit een voormalig investeringsfonds van ABN Amro.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

AAC Capital Benelux ITO Tower, 22ste verdieping Gustav Mahlerplein 106 1082 MA Amsterdam Website www.aaccapital.com Telefoonnummer 020 333 1300 E-mail info@aaccapital.com Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux Managing Partner Maurice Bronckers, Paul Hugenholtz, Marc Staal

Medewerkers 13 / 11 investment professionals Eigen vermogen n/a Enterprise value portfoliobedrijven Tot € 150 miljoen Aantal acquisities 29 buy-outs, 70 add-on acquisities, 21 exits Beschikbaar voor investeringen n/a Investeringsfocus Buy-outs tot € 150 miljoen Marktsectoren Handel & Dienstverlening, Productie.

Investeringstermijn 5 -7 jaar Topdeelnemingen Corilus, Lubbers Logistics, Salad Signature, Orangefield Group, Desotec

Deelnemingen

Marc Staal

Specialisatie Corporate Finance en Equity Capital Markets.

Managing Partner, Chairman 020 - 333 13 23 marc.staal@aaccapital.com

Achtergrond Zijn buyouts zijn Salad Signature, Orangefield Group, Sdu en IMCD. Maurice heeft een MSc in Econometrics (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg en nam deel aan het MBA-programma van de Universiteit van Chicago.

Specialisatie Corporate Finance en Equity Capital Markets.

Paul Hugenholtz

Achtergrond

Managing Partner 020 - 333 13 28 paul.hugenholtz@aaccapital.com

Marc Staal studeerde Economie aan de UvA en begon zijn carrière bij ABN Amro. Hij heeft zich sinds 2002 aan AAC Capital Benelux verbonden en is bij alle grote transacties binnen het Benelux-portfolio betrokken geweest.

Achtergrond

Maurice Bronckers Managing Partner 020 - 333 13 27 maurice.bronckers@aaccapital.com

136 | MENA.NL/DEALMAKERS

Paul’s buyouts zijn Hobré Instruments, Lubbers Transport Group, Baarsma Wine Group, Vetus, Lucas Bols, Fabory, CleanLeaseFortex, Drie Mollen Group, Radio Holland en RTD.

ABN AMRO PARTICIPATIES Over ABN AMRO Participaties ABN AMRO Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan winstgevende ondernemingen met een goede marktpositie. Meestal zijn bij iedere investering twee medewerkers betrokken, die intensief betrokken zijn bij vraagstukken rond strategie, overnames en investering. ABN AMRO Participaties is onderdeel van ABN AMRO Bank en heeft daarmee ruim toegang tot kapitaal om portfoliobedrijven te

PRIVATE EQUITY FIRM

laten groeien. ABN AMRO Participaties opereert echter strikt gescheiden van de bank. Naast management buy-outs en buy-ins investeert ABN AMRO Participaties ook in expansiefinanciering, herplaatsingen, turn-arounds en financiering bij opvolging binnen een familiebedrijf.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een groot netwerk van adviseurs, managers en commissarissen.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

ABN AMRO Participaties Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam Website www.abnamro.com/participaties Telefoonnummer 020 383 0821 Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland & België Managing Partner Marc Damstra & Friso Janmaat Medewerkers 10 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A

Aantal acquisities 16 investeringen in huidige portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Nederlandse bedrijven met een ondernemingswaarde tussen € 25 – € 100 miljoen Marktsectoren Vrijwel alle sectoren, met uitzondering van financiële dienstverlening en onroerend goed.

Investeringstermijn Gemiddeld tussen de 5 en 7 jaar Topdeelnemingen N/A

Deelnemingen o.a.:

Marc Damstra

Friso Janmaat

Managing Director 020 - 629 44 92 06 - 11 18 91 72 marc.damstra@ abnamroparticipaties.nl

Managing Director 020 - 383 16 24 06 - 51 74 63 60 friso.janmaat@ abnamroparticipaties.nl

Achtergrond

Achtergrond

Marc Damstra studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht.

Sinds december 1999 is hij directeur van ABN Amro Participaties.

Friso Janmaat studeerde techniek aan de TU Delft en Economie aan de Erasmus Universiteit. Hij werkt sinds 2002 voor ABN Amro Participaties. In 2013 werd hij Managing Director.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 137

ADVENT INTERNATIONAL

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Advent International Advent International is een investeerder die over de grenzen kijkt.

Het Amerikaanse bedrijf werd in 1984 opgericht en is sinds 1989 in Europa actief. Ook zijn er kantoren gevestigd in Azië en Latijns-Amerika. Daarmee werpt Advent zich nadrukkelijk op als een internationale speler en geeft het portfoliobedrijven de kans om te groeien in nieuwe markten. Sinds de oprichting heeft Advent ruim 27 miljard

dollar geïnvesteerd in meer dan 290 bedrijven. Het werkveld hebben zij verdeeld in vijf sectoren: Business & Financial Services; Healthcare; Industrial; Retailer, Consumer & Leisure en Technology, Media & Telecom. De voorkeur gaat uit naar een meerderheidsbelang, maar een minderheidsbelang is in sommige gevallen ook mogelijk.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Advent International 75 State Street Boston, MA 02109 USA Website www.adventinternational.com Kantoor in Nederland Nee Actief in Europa, Azië, Latijns-Amerika, Verenigde Staten Managing Partner James Brocklebank en Jan Janshen Medewerkers 370 / 180 investment professionals Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven 29 biljoen dollar aan assets

Aantal acquisities 290 in 40 landen Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Ondernemingen van € 150m tot boven € 5 miljard eigen vermogen.

Europa, Noord-Amerika, ZuidAmerika en Azië.

Marktsectoren Business & Financial Services; Healthcare; Industrial; Retailer, Consumer & Leisure; TMT. Investeringstermijn Topdeelnemingen Mediq, UNIT4

Deelnemingen

Bram Grimmelt Director bgrimmelt@adventinternational. com

Maart 2016 - Advent International heeft net 12 miljard euro opgehaald bij beleggers voor zijn achtste fonds. De wereldwijde private equity speler kijkt ook naar Nederland voor mogelijke investeringen. We spraken met Bram Grimmelt, verantwoordelijk voor de activiteiten in Nederland.

Meer dan 10 jaar ervaring als private-equity-investeerder in Nederland

Advent, een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld, is ook in Nederland actief - zo’n 20 jaar. Nederlandse Advent-deelnemingen zijn Unit4, Mediq en Ammeraal Beltech. Met GPE VIII, zoals het nieuwe fonds heet, zal worden geïnvesteerd door een team van meer dan 130 investeringsprofessionals in Europa, Noord-Amerika en Azië.

Ook investeringen in Nederlandse bedrijven komen in aanmerking.

Specialisatie

Achtergrond Bram Grimmelt kwam bij Advent in 2005, hij kwam over van de Nederlandse vestiging van Waterland. Voorafgaand aan Waterland was Bram twee jaar werkaam bij Merrill Lynch leveraged finance. Hij is gevestigd in Londen en verantwoordelijk voor de investeringsactiviteit in Nederland en maakt hij ook deel uit van de sectorteams retail, consumer en leisure. Bram studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en behaalde zijn Master Economie. Bram heeft gewerkt aan Advent investeringen in Delft Instruments, Domestic & General, DFS Meubels, Mediq, Towergate en UNIT4.

138 | MENA.NL/DEALMAKERS

Gaan jullie de 12 miljard volgens een vaste verdeling investeren over regio’s?

“Nee, niet specifiek, hoewel je natuurlijk altijd in het achterhoofd houd dat je het risico over bepaalde regio’s wil verspreiden. De bulk zal wel geïnvesteerd worden in Noord-Amerika en WestEuropa. Maar het is niet zo dat we een bepaalde target hebben gezet op specifieke landen.”

ADVEQ Over AlpInvest Partners Adveq Founded in 1997, is an asset manager investing in private equity and real assets globally. It offers specialized investment solutions

PRIVATE EQUITY FIRM

which allow the firm’s clients to access select private market segments through primary, secondary and co-investments.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor Zurich, Zwitserland Website www.adveq.com Telefoonnummer Kantoor in Nederland Nee Actief in wereldwijd Managing Partner Sven Liden, CEO

Dr Rainer Ender, MD, Co-head of Investment Management

Dr Nils Rode, MD, Co-head of Invesment Managent

Medewerkers >100 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities N/A Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Primary Funds, Secondaries , CoInvestments Marktsectoren N/A Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen N/A

Richard Damming

Jan Willem Bakker

Adveq Management AG Executive Director +41 (0)58 445 55 55 richard.damming@adveq.com

Adveq Vice President +41 58 445 55 63 janwillem.bakker@adveq.com

Specialisatie

Specialisatie

Investor Relations Benelux

Investor Relations Benelux

Achtergrond

Achtergrond

Richard is sinds 2011 verantwoordelijk voor alle investment management activiteiten van Adveq in de Benelux.

Jan Willem is sinds 2012 verantwoordelijk voor alle investor relations activiteiten van Adveq in de Benelux.

Voor hij bij Adveq begon heeft Richard bij Capvent en PWC gewerkt in verscheidene Private Equity en corporate finance functies, zijn carriere starttte hij bij ABB

Voor hij bij Adveq begon heeft Jan Willem bij KAS Bank NV gewerkt in verscheidene functies in client management, zijn carriere startte hij bij ExxonMobil

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 139

ALPINVEST PARTNERS

PRIVATE EQUITY FIRM

Over AlpInvest Partners AlpInvest Partners ( “AlpInvest”), opgericht in 1999, is één van de grootste private equity vermogensbeheerders in de wereld en onderdeel van The Carlyle Group ( “Carlyle”).

AlpInvest investeert wereldwijd in drie strategieën: primary fund investments, secondary investments en co-investments. AlpInvest

heeft kantoren in New York, Amsterdam en Hong Kong, en een klein kantoor in Indianapolis. Per 31 december 2015, had AlpInvest €39 miljard assets under management ( “AUM”) en 155 medewerkers, waaronder 72 investment professionals.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

AlpInvest Partners Jachthavenweg 118 1081 KJ Amsterdam Website www.alpinvest.com Telefoonnummer 020 540 7575 Kantoor in Nederland Ja Actief in Wereldwijd Chairman Paul de Klerk Medewerkers 155 (per 31 december 2015) Eigen vermogen N/A

Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities N/A Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Primary Funds, Secondary Funds, Co-Investments (Equity and Mezzanine) Marktsectoren All sectors Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen N/A

Paul de Klerk

George Westerkamp

CFO/COO Chairman van de Board 020 - 540 75 75 paul.de.klerk@alpinvest.com

Managing Director 020 - 540 75 75 george.westerkamp@ alpinvest.com

Achtergrond

Achtergrond

Paul de Klerk is de Chief Financial Officer en Chief Operating Officer van AlpInvest Partners en de Chairman van de Board. Hij was mede-oprichter van AlpInvest, is voorzitter van het Operating Committee en verantwoordelijk voor het investment portfolio valuation en review proces. Voordat hij bij AlpInvest begon, was Paul de Klerk verantwoordelijk voor één van de grootste corporate banking units bij ABN AMRO in Nederland. Paul de Klerk studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht. Hij behaalde zijn MBA aan de Columbia University.

George Westerkamp is Managing Director in het Investment Solutions team van AlpInvest en is lid van het Operating Committee. Van 20002010 was hij partner in het AlpInvest Co-Investment team, waar zijn focus lag op buy-out transacties in Europa. Van 2000-2012 was hij lid van het Investment Committee. George Westerkamp kwam bij AlpInvest via Parnib, voorganger van het concern. Daar was hij verantwoordelijk voor middle market buy-out transacties in Nederland. Voor hij bij Parnib aan de slag ging, was hij verantwoordelijk is voor de asset finance activiteiten van NIB Capital in Azië. George Westerkamp studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

140 | MENA.NL/DEALMAKERS

COLUMN

IS UW M&A PROCES AL AANGEPAST AAN DE EUROPESE VERORDENING MARKTMISBUIK? Danielle du Bois-Buné, Senior Associate bij Allen & Overy, bespreekt de impact van de nieuwe Europese Verordening marktmisbuik (MAR) op de M&A-praktijk ten aanzien van koersgevoelige informatie (KGI). Hoe moet u omgaan met KGI in het kader van een M&A transactie? Wanneer moet u deze openbaren en in welke gevallen kunt u dit nog even uitstellen? Welke aanpassingen zou u moeten doorvoeren in uw interne processen? En wat zijn de gevolgen van overtreding van de MAR? Publicatieplicht en uitstel van koersgevoelige informatie (KGI) De hoofdregel is onder de MAR in principe hetzelfde gebleven. Een beursvennootschap is verplicht om KGI, die rechtstreeks op haar betrekking heeft, zo snel mogelijk openbaar te maken. Het persbericht waarin de KGI wordt geopenbaard moet sinds de MAR ook duidelijk aangeven dat de informatie KGI betreft. Daarnaast blijft gelden dat het persbericht niet mag worden gecombineerd met reclame-uitingen voor de activiteiten van de onderneming. Ook moet het persbericht minstens vijf jaar toegankelijk blijven op de website van de onderneming.

Als uitzondering op de hierboven genoemde hoofdregel kan een beursvennootschap besluiten tot uitstel van de openbaarmaking van KGI, als zij aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden voldoet: • het uitstel een rechtmatig belang van de beursvennootschap dient; • het uitstel geen misleiding van het publiek te duchten heeft; en • de beursvennootschap de vertrouwelijkheid van deze informatie kan waarborgen.

De MAR vereist dat ondernemingen schriftelijk vastleggen op welke wijze aan de voorwaarden voor uitstel wordt voldaan. Deze vastlegging moet onder meer de volgende informatie te bevatten: • de datum waarop de KGI is ontstaan; • de datum waarop de (schriftelijke) beslissing tot uitstel is genomen; • de datum waarop de onderneming verwacht de informatie openbaar te kunnen maken; • de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het uitstel; en • bewijs van het blijvend voldoen aan de voorwaarden voor uitstel.

Een belangrijke nieuwe verplichting hierbij is dat een beursvennootschap onmiddellijk na de openbaarmaking van de uitgestelde KGI, de AFM moet informeren over het feit dat uitstel is genomen. Op verzoek van de AFM moet tevens een afschrift van de hierboven genoemde vastlegging aan de AFM te worden overlegd.

In het geval van ernstige overtredingen van de MAR heeft de AFM de bevoegdheid een boete op te leggen van maximaal EUR 5 miljoen. In geval van herhaaldelijke overtreding kan dit bedrag worden verhoogd tot EUR 10 miljoen.

Daarnaast geldt voor grote ondernemingen een omzetgerelateerd maximum van 10% van de netto-omzet. Deze maximumboete kan bovendien worden verhoogd tot 20 miljoen of, voor grote ondernemingen, 15% van de jaaromzet.

deze lijsten staan de personen die toegang hebben tot KGI. Deze lijst moet sinds de MAR niet alleen de identiteit van de personen te bevatten, maar onder meer ook de reden waarom deze personen op de lijst staan, de datum en het tijdstip waarop die personen toegang tot KGI hebben gekregen en het datum en het tijdstip waarop een persoon niet langer toegang heeft tot KGI met vermelding van de reden hiervoor. Deze lijsten moeten ten minste vijf jaar nadat deze zijn opgesteld of bijgewerkt worden bewaard.

Al met al doet u er dus goed aan uw M&A proces uit te breiden en een extra werkstroom in te bouwen om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de strengere, additionele (documentatie)verplichtingen van de MAR op het gebied van KGI.

IMPLICATIES VOOR PUBLIEKE M&A TRANSACTIES Gedurende een langlopend publiek M&A proces, waarbij een onderneming veelal besluit tot uitstel van KGI, dient u dus bij elke stap in dit proces vast te stellen of nog steeds aan elke voorwaarde voor uitstel wordt voldaan. Indien dit niet langer het geval is, moet u de betreffende KGI zo snel mogelijk openbaar maken in een persbericht.

Verder raad ik aan om het zogenoemde transaction committee mede verantwoordelijk te maken voor het identificeren van KGI, de schriftelijke vastlegging ten aanzien van uitstel, de openbaarmaking van de KGI en de melding aan de AFM. De MAR heeft verder ook een gedetailleerd format geïntroduceerd voor insiderlijsten. Op

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 141

ANTEA PARTICIPATIES

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Antea Participaties Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die op zoek zijn naar risicodragend vermogen onder gunstige condities kunnen terecht bij Antea Participaties. De interesse gaat vooral uit naar jongere bedrijven met groeipotentieel en een track record van enkele jaren.

Minderheidsdeelnemingen, meerderheidsdeelnemingen en volledige overnames zijn allemaal mogelijk. Het gaat altijd om deelnames in het

aandelenkapitaal. Antea werkt met ruim 300 Informal Investors: particuliere investeerders met een ondernemersachtergrond. Dit netwerk brengt niet alleen kapitaal in, maar ook expertise en betrokkenheid.

De portefeuille-bedrijven kunnen met al hun vragen over bijvoorbeeld internationale expansie, innovatie, opbouw van een distributienetwerk en outsourcing bij de Informal Investors terecht.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Antea Participaties Stadhouderslaan 100 2517 JC DEN HAAG Website www.antea.nl Telefoonnummer 070 311 5959 Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland Managing Partner Robert de Boeck Medewerkers 6 Eigen vermogen N/A

Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 10 deelnemingen, 33 exits Beschikbaar voor investeringen € 24 miljoen Investeringsfocus Bedrijven met een omzet van € 3 € 30 miljoen Marktsectoren MKB in alle sectoren Investeringstermijn investeringsperiode van circa 7 jaar Topdeelnemingen L. Ten Cate, Yxion, Zonneveld Ingenieurs, Uniekaas, 5BYT2 en Finalist

Deelnemingen

Robert de Boeck

Pieter Wilde

Algemeen Directeur info@antea.nl

Directeur info@antea.nl

Specialisatie

Specialisatie

Fusies, overnames en participaties in het MKB.

Fusies, overnames en participaties in het MKB.

Achtergrond

Achtergrond

Robert de Boeck studeerde in 1986 cum laude af aan de Erasmus Universiteit, waarna hij als beleggingsanalist bij Nationale Nederlanden aan de slag ging. In 1987 stapte hij over naar Staal Bankiers. Hij ontwikkelde daar een unieke formule voor het midden- en kleinbedrijf waarbij het kapitaal bijeen wordt gebracht door Informal Investors. Dit werd Staal Participaties, waar hij de directie over voerde. In 1999 realiseerde hij een buy-out, waarbij de participatiefondsen werden verzelfstandigd.

Het was het startschot voor Antea Participaties. Robert de Boeck is naast directeur van Antea ook columnist voor Quote.

Pieter Wilde studeerde Economie in Amsterdam en volgde de postdoctorale controllersopleiding. Hij werkte lange tijd voor Ernst & Young, onder meer van 1996 tot 1998 in Chicago. Als adviseur is hij bij tientallen koop- en verkooptransacties betrokken geweest. In 2007 startte hij als Investment Manager bij Antea Participaties. Hij is verantwoordelijk voor de selectie en aan- en verkoop van deelnemingen en voor het beheer van een deel van de portefeuille. Per 1 januari 2010 is hij benoemd tot directeur. Pieter Wilde is bestuurslid van de Dutch Corporate Finance Association.

142 | MENA.NL/DEALMAKERS

AVEDON CAPITAL PARTNERS Over Avedon Capital Partners Avedon Capital Partners is een onafhankelijke investeringsfirma bestaande uit twaalf investeringsprofessionals met kantoren in Amsterdam en DĂźsseldorf. Avedon investeert groeikapitaal en expertise in middelgrote bedrijven die marktleider zijn in hun sector. Door middel van sectoronderzoek zoekt Avedon bedrijven waarbij de focus ligt op de volgende

PRIVATE EQUITY FIRM

sectoren: i) software & technologie, ii) hoogwaardige maakindustrie, iii) consumentengoederen en iv) zakelijke dienstverlening. Avedon werkt graag als partner met sterke managementteams of ondernemers die een onderscheidend en ambitieus groeiplan hebben. Sinds 2003 heeft Avedon 18 bedrijven ondersteund in het realiseren van hun ambities.

Facts & Figures Bedrijf Avedon Capital Partners Hoofdkantoor Apollolaan 153 Website www.avedoncapital.com Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland en Duitsland Managing Partner Alfred Tulp Medewerkers 17 Eigen vermogen Not disclosed Enterprise value portfoliobedrijven Avedon investeert in bedrijven met een onderneminsgwaarde van EUR 15 to 150 miljoen Aantal acquisities 41 waarvan 18 groeikapitaal investeringen Beschikbaar voor investeringen Avedon beheert een fonds met een totaal commitment van EUR 190m. Het commitment komt volledig van grote institutionele inves-

Investeringsfocus Marktsectoren

Investeringstermijn

Topdeelnemingen

teerders, die aanzienlijke bedragen kunnen co-investeren per bedrijf.

Avedon investeert tussen de EUR 3 – 30m per bedrijf Avedon kan in alle sectoren investeren, maar heeft een voorkeur voor de volgende sectoren: i) software & technologie, ii) hoogwaardige maakindustrie, iii) consumentengoederen en iv) zakelijke dienstverlening Avedon is een lange termijn investeerder, die graag samen werkt met sterke management teams die een ambitieus groeiplan nastreven Deli maatschappij; Cyclomedia; 2theloo; Fit-for-free; VanRiet

Deelnemingen

Alfred Tulp

Michel Verhoog

Partner 020-568 2626 alfred.tulp@avedoncapital.com

Partner 020-568 2626 michel.verhoog@avedoncapital. com

Achtergrond

Achtergrond

Alfred is a founding partner of Avedon and was managing director of the predecessor company NIBC Capital Partners. Prior NIBC, Alfred was a director at HAL Investments for seven years and has spent seven years at McKinsey & Co. Before that Alfred worked as a Senior Economist at the International Affairs Department of the Dutch Central Bank and at Continental Illinois National Bank of Chicago. Over the last fourteen years, Alfred has invested in several companies in and outside the Netherlands and has been (or still is) on the Supervisory Boards of these companies. Alfred studied Economics at the Erasmus University Rotterdam and International Affairs at the Graduate School of International Studies in Denver.

Michel is founding partner of Avedon and was investment director at the predecessor fund NIBC Capital Partners. Before he worked three years PricewaterhouseCoopers as a manager in Transaction Services focusing on financial due diligence on behalf of private equity funds across a broad range of industries. He also worked as associate/ investment manager at Waterland Private Equity and in the Assurance Practice of Arthur Andersen. He studied Business Economics and is a Certified Public Accountant.

Portfoliobedrijven: VanRiet, Cyclomedia, Euretco, Fit-for-free, 2theloo

Portfoliobedrijven: Deli, Cyclomedia, Euretco, Fit-for-free, CCS, Robidus

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 143

BENCIS CAPITAL PARTNERS

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Bencis Capital Partners Bencis is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met kantoren in Amsterdam en Brussel. Studievrienden Zoran van Gessel en Jeroen Pit kregen in 1999 de kans om een eigen buy-out fonds op te zetten binnen NeSBIC. Hier is Bencis uit voortgekomen. Het bedrijf is erop gericht om ondernemers en managementteams te ondersteunen bij hun groeiambities. Zowel in voorspoedige als meer uitdagende tijden

streeft Bencis ernaar om van toegevoegde waarde te zijn. Bencis heeft bedrijven in portfolio die toonaangevend zijn in hun sector, zoals European Clean Fuel Company (marktleider in groengas), Auctio (marktleider in online veilingen) en Morubel (toonaangevend in seafood). Recent verwierf Bencis een meerderheidsbelang in de toonaangevende financiële dienstverlener Boval.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Bencis Capital Partners World Trade Center Amsterdam, Zuidplein 76, 1077 XV Amsterdam Website www.bencis.com Telefoonnummer 020 540 0940 Kantoor in Nederland Ja, Amsterdam Actief in Nederland en België Managing Partner Lesley van Zutphen, Benoit Graulich, Zoran van Gessel Medewerkers 22 Eigen vermogen Vanaf 1999 EUR 1.2 miljard opgehaald in 4 fondsen Enterprise value portfoliobedrijven Gezamenlijke omzet van 1,3

miljard euro 16 in huidig portfolio Momenteel wordt geïnvesteerd vanuit Fonds IV, in omvang EUR 408 miljoen Investeringsfocus Ondernemingen met een operationeel resultaat tot € 50 miljoen.

Marktsectoren Industry & Manufacturing; Food & Beverages; Business & Consumer Services; Healthcare & Leisure; Wholesale & Retail.

Investeringstermijn Gemiddeld 4-7 jaar Topdeelnemingen Bencis.com/nl/investeringen Aantal acquisities Beschikbaar voor investeringen

Deelnemingen o.a.:

Zoran van Gessel

Lesley van Zutphen

Managing Partner en mede-oprichter +31205400940 zvangessel@bencis.com

Managing Partner +31205400940 lvanzutphen@bencis.com

Achtergrond

Achtergrond

Tandvitaal, Teidem / Jomo, Apeldoorn Flexible Packaging, Xeikon

The European Candy Group, CMI-Dutchview, Unlimited Sports Group, Morubel

Zoran van Gessel studeerde Economie in Amsterdam en ging daarna aan de slag bij achtereenvolgens Goldman Sachs en MeesPierson. Bij die laatste kreeg hij, samen met Jeroen Pit, de kans om binnen NeSBIC een eigen buy-out fonds op te zetten.

In 2004 volgde een verzelfstandiging. Bij de eerste deals, met bedrijven waar anderen niets in zagen, wisten de twee waarde te creëren. Inmiddels heeft Zoran van Gessel een grote staat van dienst in private equity. Hij is op dit moment betrokken bij Tandvitaal, Teidem / Jomo, Apeldoorn Flexible Packaging, Xeikon.

144 | MENA.NL/DEALMAKERS

Lesley van Zutphen studeerde Bedrijfskunde aan de universiteit Nijenrode. Sindsdien heeft ze zich vrijwel haar hele loopbaan bezig gehouden met private equity. Zij startte als Accountmanager Business Banking bij Staal Bankiers en daarna als Investment Professional bij Staal Participaties. Ook werkte ze als Investment Professional bij NeSBIC Investment Fund. Sinds 2002 is ze (managing) partner bij Bencis.

Ze is op dit moment betrokken bij The European Candy Group, CMIDutchview, Unlimited Sports Group en Morubel.

Benoit Graulich

Menno van der Meer

Managing Partner België +31205400940 bgraulich@bencis.com

Partner +31205400940 mvandermeer@bencis.com

Achtergrond

Achtergrond

Infrahold, Winsol, Xeikon

Itho Daalderop, European Clean Fuel Company, Teidem / Jomo

Sinds 2003 werkt Benoît als (managing) partner bij Bencis in België.

Daarvoor was hij als partner verantwoordelijk voor de Belgische fusieen overnamepraktijk van Ernst & Young en mede-directeur Investment Banking bij Artesia Bank. Benoît begon zijn carrière bij Price Waterhouse België, waar hij zich specialiseerde in fiscale herstructureringen.

Benoît heeft een master in Law, Management & Finance van de KU Leuven en in Tax Sciences.

Menno werkt sinds februari 2007 bij Bencis. Daarvoor was hij 11 jaar werkzaam bij PwC Corporate Finance waarvan de laatste 4 jaar als partner. Menno begon als accountant bij Arthur Andersen en studeerde Bedrijfseconomie en Accountancy (RA) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Rob van der Laan Partner +31205400940 rvanderlaan@bencis.com

TOEGANG TOT ALLE DEALMAKERS EN DEALS VAN BENCIS CAPITAL PARTNERS? Als Full Member van de M&A Community heeft u onbeperkt toegang tot de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en bedrijven. Wilt u toegang tot alle informatie?

Word nu lid van de M&A Community via MenA.nl.

Achtergrond Voogd & Voogd, Auctio, Boval Rob is sinds januari 2013 werkzaam bij Bencis. Daarvoor was hij sinds 1993 actief als fusie- en overnameadviseur, eerst bij Turnpoint M&A en vanaf 2004 als partner bij Boer & Croon waar hij de afdeling Corporate Finance opzette en leidde. Tussen 2008 en 2011 was hij directievoorzitter van Boer & Croon. Rob heeft Bedrijfseconomie en Accountancy (RA) gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 145

CINVEN

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Cinven Cinven is sinds de oprichting in 1977 uitgegroeid tot een van de meest prominente investeringsbedrijven in Europa. Het hoofdkantoor is in Londen gevestigd, daarnaast zijn er kantoren in Guernsey, Frankfurt, Parijs, Madrid, Milaan, Luxemburg, Hong Kong en New York. Cinven richt zich op sterke, gevestigde Europese bedrijven die

wereldwijd willen groeien, in het bijzonder bedrijven die kansen zien in opkomende economieën. De investeerder toont grote betrokkenheid voor portfoliobedrijven, er nemen altijd in ieder geval twee teamleden zitting in het bestuur en er wordt nauw samengewerkt met het management. Op dit moment investeert Cinven vanuit het vijfde fonds.

Facts & Figures Bedrijf Cinven Hoofdkantoor Warwick Court Paternoster Square London EC4M 7AG ENGLAND Website www.cinven.com Kantoor in Nederland Nee Actief in Europa Managing Partner Hugh Langmuir Medewerkers 65 Eigen vermogen N/A

Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 24 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een marktwaarde van meer dan € 300 miljoen Marktsectoren Business Services; Consumer; Financial Services; Healthcare; Industrials; TMT. Investeringstermijn Gemiddeld 4-6 jaar.

Topdeelnemingen Guardian Financial Services, AMCo, Ceramtec, CPA Global, Medpace

Deelnemingen

Caspar Berendsen

Ben Osnabrug

Partner 0044 20 7661 3383 Caspar.Berendsen@cinven.com

Senior Principal 0044 20 7667 3220 Ben.Osnabrug@cinven.com

Specialisatie

Specialisatie

Financial Services, Benelux

Business Services, Benelux

Achtergrond

Achtergrond

Caspar Berendsen behaalde zijn ingenieurstitel aan de TU Delft en studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn carrière bij J.P. Morgan, waar hij Nederlandse en Belgische klanten adviseerde. Sinds 2003 is hij in dienst van Cinven, waar hij leiding geeft aan het Financial Services team en het regionale Beneluxteam. Hij was betrokken bij de transacties van onder meer Avolon, Guardian Financial Services, Heidelberger Leben, Maxeda, Partnership en Ziggo.

Ben Osnabrug studeerde Rechten en Economie aan de Universiteit van Maastricht. Hij werkte bij de Investment Banking Division van Citigroup, waarbij zijn focus lag op private equity, M&A en de financiering van mandaten. In 2007 kwam hij bij Cinven terecht. Hij werkt voor het Business Services team en voor het Benelux regionale team. Hij was betrokken bij de transacties van onder meer Avolon, Coor, Guardian Financial Services en Ziggo.

146 | MENA.NL/DEALMAKERS

ts an

Nederl an lijke d ink

van Accoun tie t sa

oepsorga Ber ni se

Ko n

ONMISBARE E-LEARNING VOOR AMBITIEUZE PROFESSIONALS VERGROOT UW KENNIS. WAAR EN WANNEER U WILT

PROFITEER VAN E-LEARNING

Wilt u uw kennis efficiënt op een hoger niveau brengen? Heeft u behoefte aan praktijkgerichte

✔ Volg online modules waar en wanneer u wilt ✔ Geaccrediteerd, actueel en praktijkgericht ✔ Ontwikkeld door topdocenten ✔ Elke maand nieuwe modules ✔ Behaal efficiënt uw PE Uren

cursussen maar ontbreekt het u aan tijd? Volg dan één van de succesvolle online cursussen bij Alex van Groningen. In uw eigen tempo, waar en wanneer u wilt. Op uw laptop, tablet of zelfs mobiele telefoon. Alle tientallen modules zijn geaccrediteerd, actueel en gericht op de praktijk.

Bekijk het complete e-learning aanbod op AlexVanGroningen.nl/elearning.

START VANDAAG NOG VIA ALEXVANGRONINGEN.NL/ELEARNING

ts an

Nederl an lijke d ink

van Accoun tie t sa

oepsorga Ber ni se

A S S O C I AT I O N

Ko n

CVC CAPITAL PARTNERS

PRIVATE EQUITY FIRM

Over CVC Capital Partners De in 1981 opgerichte investeringsmaatschappij CVC beheert kapitaal namens ruim driehonderd institutionele, overheids- en private investeerders wereldwijd. Het is daarmee één van de grootste private equityhuizen ter wereld. CVC heeft meer dan twintig lokale kantoren op drie continenten en kan zo lokale kennis verbinden aan een gemeenschappelijke investeringsfilosofie. In Nederland heeft

CVC onder meer geïnvesteerd in C1000, Acordis en VolkerWessels Stevin N.V., in het huidig portfolio bevinden zich Raet en de Van Gansewinkel Groep. CVC richt zich niet op een specifieke sector, maar investeert in solide bedrijven met een sterke marktpositie. Op dit moment wordt geïnvesteerd vanuit het zesde Europese fonds en het vierde Asia Pacific fonds.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

CVC Capital Partners 111 Strand London WC2R 0AG ENGLAND Website www.cvc.com Kantoor in Nederland Ja Actief in Europa, Azië, Verenigde Staten Managing Partner Bas Becks Medewerkers 300 Eigen vermogen N/A

Enterprise value portfoliobedrijven circa € 95 miljard Aantal acquisities ruim 300, 51 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een minimumomzet van $ 150 miljoen in Europa, $ 50 miljoen in Azië Marktsectoren geen specifieke sector Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen N/A

Deelnemingen o.a.:

Hidde Vedder

Ivo Lurvink

Director CVC Capital Partners Nederland WTC Schiphol Airport Tower D, 6th Floor Schiphol Boulevard 285 1118BH Luchthaven Schiphol

Partner CVC Capital Partners Nederland WTC Schiphol Airport Tower D, 6th Floor Schiphol Boulevard 285 1118BH Luchthaven Schiphol

Achtergrond

Achtergrond

Director, kwam in 2016 in dienst bij CVC. Hidde werkt in het CVC Nederland team, gevestigd in Amsterdam. Daarvoor werkte hij in private equity voor zowel Foreman Capital en Doughty Hanson, waar hij nauw betrokken was bij het ontstaan en de uitvoering van nieuwe investeringen, desinvesteringen en (her) financieringen, het werken met portfolio bedrijven in Europa en de Verenigde Staten.

Ivo Lurvink studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit en behaalde zijn MBA bij INSEAD. Hij werkte onder meer voor Philips, Credit Suisse en Booz Allen. Bij ING was hij verantwoordelijk voor ING Group Investments en ING Group Acquisitions and Divestments.

Ivo Lurvink heeft pas recent het Amsterdamse kantoor van CVC versterkt: sinds april 2015 is hij partner.

Hidde begon zijn carrière in investment banking bij Lehman Brothers en vervolgens Credit Suisse. Hij heeft een MSc in Business Economics aan de Universiteit van Amsterdam.

148 | MENA.NL/DEALMAKERS

ÉCART INVEST Over Écart Invest Écart Invest stelt risicodragend vermogen ter beschikking aan middelgrote Nederlandse bedrijven. Portfoliobedrijven kunnen gebruik maken van de expertise van ruim dertig Informal Investors. Écart onderscheidt zich door een focus op duurzame samenwerking: continuïteit en groei staan centraal. Écart is daarmee een stabiele partner die rust en helderheid op juridisch en financieel vlak brengt. De aandacht van

PRIVATE EQUITY FIRM

Écart gaat vooral uit naar ondernemers die behoefte hebben aan groeifinanciering; ondernemers die voor de financiering van een overname additioneel risicodragend vermogen nodig hebben; familiebedrijven waar een herplaatsing van het aandelenkapitaal actueel is; verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen; management buy-outs en management buy-ins.

Facts & Figures Bedrijf Écart Invest Hoofdkantoor Javastraat 78

2585 AS Den Haag Website www.ecart.nl Telefoonnummer 070 355 4788 Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland Managing Partner Leo Zijerveld en Rolf Metz Medewerkers 6 Eigen vermogen EUR 28,4 miljoen Enterprise value portfoliobedrijven N/A

Aantal acquisities Beschikbaar voor investeringen Investeringsfocus Marktsectoren

11 in huidig portfolio, 23 exits EUR 9 miljoen Algemeen Veel sectoren, behalve horeca en onroerend goed. Speerpuntsectoren zijn ICT, Human Resource Management en Verpakkingsindustrie.

Investeringstermijn Onbepaalde tijd, 10 jaar en langer komt voor.

Topdeelnemingen N/A

Deelnemingen o.a.:

Leo Zijerveld

Rolf Metz

Directeur 070-3554788 zijerveld@ecart.nl

Directeur 070-3554788 metz@ecart.nl

Achtergrond

Achtergrond

Leo Zijerveld studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit, waarna hij aan de slag ging bij Kaasgroothandel Zijerveld BV. Vervolgens deed hij ervaring op met het verstrekken van bedrijfskredieten bij Staal Bankiers NV. Daarnaast was hij actief als secretaris van Residentie Participatiemaatschappij BV. In 1993 richtte hij Écart op, met een startkapitaal van 5 miljoen gulden. Sindsdien is onder zijn leiding het bedrijf uitgeroeid tot een stabiele speler in private equity.

Rolf Metz studeerde Bedrijfskunde aan Universiteit Nyenrode. Hij begon zijn loopbaan bij NIBC Bank NV, een bank gespecialiseerd in lange termijn ondernemingsfinanciering. In 2000 trad hij bij Écart in dienst als Investment Manager. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Rolf Metz is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 149

EGERIA

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Egeria Egeria richt zich op gezonde, middelgrote ondernemingen in Nederland óf ondernemingen met een Nederlandse link. Deze onafhankelijke investeringsmaatschappij is in 1997 opgericht door Peter Visser en leden van de familie Brenninkmeijer. Egeria zoekt naar investeringsmogelijkheden voor de lange termijn, waarbij de maatschappij een meerderheidsbelang verwerft. Het doel is om samen met het ma-

nagement langdurige waarde te creëren. In het jaarboek 2013 stelt Egeria-partner Floris Muijser dat Egeria toenemend geïnteresseerd is in bedrijven die internationaal kansen hebben, maar internationalisering is geen doel op zich. Bekende investeerders van Egeria zijn de families Van Puijenbroek (vooral bekend van De Telegraaf) en Visser en de pensioenfondsen van Ahold en Unilever.

Facts & Figures Bedrijf Egeria Hoofdkantoor Sarphatikade 12 1017 WV AMSTERDAM Website www.egeria.nl Telefoonnummer 020 530 6868 Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland Managing Partner Peter Visser Medewerkers 25 Eigen vermogen ruim € 1,7 miljard

Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 8 in huidig portfolio, 17 exits Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Ondernemingen met een waarde tussen € 50 - € 250 miljoen.

Marktsectoren Uiteenlopend, met uitzondering van biotechnologie, software en ‘niet-ethische’ sectoren.

Investeringstermijn Lange termijn Topdeelnemingen

Deelnemingen o.a.:

Peter Visser

Caroline Huyskes -

Managing Partner chuyskes@egeria.nl

van Doorne Partner chuyskes@egeria.nl

Achtergrond

Achtergrond

Peter Visser studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen. Hij startte zijn carrière bij McKinsey en Company. Daarna was hij zes jaar actief in zijn eigen consultancybureau. Hij was Managing Director bij MeesPierson, waar hij verantwoordelijk was voor de private equity-activiteiten in Europa. Peter Visser was oprichter van Egeria en is verantwoordelijk voor de investeringen en desinvesteringen van onder meer Ad van Geloven , Royal van Lent en Vendor.

Caroline Huyskes-van Doorne studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen. Zij begon haar loopbaan bij de investment bankingafdeling van MeesPierson. Vervolgens werkte ze voor ABN Amro in Zuid-Afrika en gaf ze leiding aan de corporate office-afdeling van Van Lanschot. Sinds 2003 versterkt zij Egeria. Caroline Huyskesvan Doorne is bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

150 | MENA.NL/DEALMAKERS

ENDEIT CAPITAL Over Endeit Capital Endeit Capital (voorheen Van den Ende & Deitmers) werd opgericht in 2006.

Met kantoren in Amsterdam en Hamburg ondersteunt de firma snelgroeiende internetbedrijven die het potentieel hebben om een belangrijke marktspeler te worden in Europa of zelfs wereldwijd binnen hun marktsegmenten.

Uit het eerste fonds heeft Endeit Capital geïnvesteerd in 20 bedrijven. Deze bedrijven leveren een CAGR van 33% over de jaren dat Endeit Capital

PRIVATE EQUITY FIRM

betrokken werd als investeerder. De totale omzet van deze 20 bedrijven steeg tot 825 miljoen euro. Internationalisering werd gedreven door de buy & build-DNA van Endeit Capital. De 20 ondernemingen in de investeringsportefeuille hebben samen 27 bedrijven overgenomen om het marktaandeel te vergoten hun marktsegmenten. Samen hebben de deelnemingen een aanwezigheid in 22 landen.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Endeit Capital Johannes Vermeerstraat 23 1071 DK Amsterdam Website www.endeit.com Telefoonnummer 020 794 7777 Kantoor in Nederland Ja Actief in 22 landen Managing Partner Hubert Deitmers Medewerkers 7 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A

Aantal acquisities Beschikbaar voor investeringen

6 in huidig portfolio, 17 exits Starten binnenkort met een nieuw fonds.

Investeringsfocus 3 – 8 miljoen euro Marktsectoren Digitale Media & Marketing; Online Commerce & Services; Edtech & Mobile Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen Unruly, Spilgames, Picturae, Quadia en smartclip

Deelnemingen o.a.:

Hubert Deitmers

Martijn Hamann

Managing Partner 020 794 77 77 info@endeit.com

Partner 020 794 77 77 info@endeit.com

Achtergrond

Achtergrond

Hubert Deitmers is medeoprichter en mede-eigenaar van Endeit Capital. Tevens is hij onder meer medeoprichter van Solid Ventures, een early stage venture capital onderneming die zich richt op Nederlandse ICT-bedrijven, en Stichting LOEY. Daarnaast is Hubert bestuursvoorzitter van Stichting Jong Ondernemen en lid van de Raad van Advies van ACE (Amsterdam Center of Entrepreneurship).

Martijn Hamann is sinds de oprichting betrokken bij Endeit Capital en is lid van de investeringscommissies van verschillende portfoliobedrijven, zoals Unruly en Spil Games. Daarnaast is hij jurylid bij de Accenture Innovation Awards en mentor bij Rockstart Accelerator en Startup Bootcamp.

Deitmers fungeerde als angel investeerder van de sociaal netwerksite Hyves. Tot 2005 was hij lid van de Raad van Bestuur van Endemol. Bij Endemol speelde Deitmers een doorslaggevende rol in de acquisities die het bedrijf deed sinds de beursnotering in 1996. Daarvoor was hij werkzaam bij venture capitalist Atlas Venture. Tevens was Deitmers adviseur van de Minister van Economische Zaken als lid van de exportcommissie KMO. Hij is afgestudeerd als bedrijfskundig ingenieur aan de TU Eindhoven.

Hij heeft een lange carrière achter de rug bij televisieproducent Endemol waar hij in 1996 in dienst trad en tot begin 2006 in diverse rollen lid was van het Executive Directorsteam. Gedurende deze tijd speelde hij een leidende rol bij meer dan 50 overnames.

Voorafgaand aan de periode bij Endemol deed Hamann ruime ervaring op in diverse fusie- en overnametransacties als consultant bij de fusieen overnameboutique Reitsma & Wertheim. Martijn Hamann is afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 151

GILDE BUY OUT PARTNERS

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Gilde Buy Out Partners Met meer dan dertig jaar ervaring en ruim 250 investeringen is Gilde Buy Out Partners één van de grotere investeerders in de mid-market binnen Europa. Gilde heeft kantoren in Utrecht, Zürich, Brussel en Frankfurt. Gilde Buy-Out Fund IV, het huidige fonds, beschikt over een vermogen van € 800 miljoen. Het investment team beschikt over veel kennis van de lokale markten in de Benelux, Duitsland, Zwitser-

land en Oostenrijk, binnen uiteenlopende sectoren. Gilde investeert in bedrijven met een sterke marktpositie. Recente investeringen zijn onder meer AXA Stenman (Nederland, veiligheidssystemen voor woningen en rijwielen), Comcave (Duitsland, opleidingen), Riri (Zwitserland, luxueuze ritsen en knopen voor de mode-industrie) en Roompot (Nederland, vakanties).

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Gilde Buy Out Partners Herculesplein 104 3584 AA Utrecht Website www.gilde.com Telefoonnummer 030 215 0900 Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk Managing Partner Ralph Wyss Medewerkers 29

Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities ruim 70, 16 in huidige portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een waarde tussen de € 75 - € 500 miljoen Marktsectoren Alle sectoren Investeringstermijn 5 jaar Topdeelnemingen N/A

Deelnemingen o.a.:

Ralph Wyss Partner +41 43 268 2030 wyss@gilde.com

Achtergrond Nikolai Pronk trad in 1997 bij Gilde Buy Out Partners in dienst en was betrokken bij diverse investeringen in Nederland en Duitsland, waaronder Synbra en Plastal. Na zijn verhuizing in 2004 naar het kantoor in Zurich was hij mede verantwoordelijk voor de investeringen in CABB, walter services, Stankiewicz en Hofmann-Menü. Na terugkeer in Nederland in 2010 leidde hij de Teleplan International, TMC and HG transacties. Nikolai is managing partner van Gilde Buy Out Partners Benelux.

Nikolai liep stage bij Mees Pierson voordat hij bij Gilde in dienst kwam.

Achtergrond Ralph Wyss trad in 1996 in dienst bij Gilde Buy Out Partners en is als managing partner verantwoordelijk voor de DACH-regio. Ralph richtte in 2004 het kantoor in Zurich op, waar hij als eindverantwoordelijke betrokken was bij de Comcave, Eismann, Spandex, Hofmann-Menü, Powerlines, walter services, Stankiewicz, CABB and Soudronic buyouts. Ralph is voorzitter van de Gilde Buy Out Partners partnership.

Voordat Ralph bij Gilde begon, was hij werkzaam bij Citibank in London waar hij verantwoordelijk was voor meer dan 10 continentaal-Europese buy-outs met een waarde van meer dan €2 miljard.

Nikolai Pronk Partner +31 88 220 2626 pronk@gilde.com

152 | MENA.NL/DEALMAKERS

Hein Ploegmakers Partner +31 88 220 2630 ploegmakers@gilde.com

Achtergrond Hein Ploegmakers trad in 1999 bij Gilde Buy Out Partners in dienst en is sindsdien betrokken geweest bij tal van investeringen waaronder Norit, Drie Mollen en GB Ingredients. Hein leidde de Gamma Holding en Nedschroef public-to -private transacties.

Voordat Hein bij Gilde in dienst kwam werkte hij voor de M&A-groep van Morgan Stanley.

GILDE EQUITY MANAGEMENT (GEM) BENELUX Over Gilde Equity Management Gilde Equity Management (GEM) Benelux heeft meer dan dertig jaar ervaring in de Benelux mid-market. Met haar Beneluxteam opereert Gilde vanuit haar kantoren in Utrecht en Antwerpen. Gilde is gespecialiseerd in management buy-outs van in het bijzonder internationale bedrijven die zijn gevestigd in de Benelux. Gilde richt zich niet op een specifieke sector, maar heeft veel ervaring opgebouwd in de voedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld Koninklijke Peijenburg en Johma), de maakindustrie (bijvoorbeeld

PRIVATE EQUITY FIRM

Dunlop Protective Footwear) en de dienstensector (zoals bijvoorbeeld Conclusion). Gilde’s portfoliobedrijven hebben een sterke marktpositie en een bewezen track record. Investeringen worden altijd beoordeeld op de groeipotentie van de onderneming, zowel autonoom als middels gerichte add-on investeringen. Recente buy-outs zijn bijvoorbeeld EV-box (laadpalen voor elektrische voertuigen), Fa-Med (gezondheidszorg) en Pack2pack (verpakkingen). Alle partners zijn ook aandeelhouders in Gilde.

Facts & Figures Bedrijf

Gilde Equity Management (GEM) Benelux Hoofdkantoor Newtonlaan 91 3584 BP Utrecht Website www.gembenelux.com Telefoonnummer 030 219 2555 Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux Managing Partner Gerhard Nordemann, Remko Jager Medewerkers 12 Eigen vermogen Gilde heeft € 750 miljoen vermogen onder beheer Enterprise value portfoliobedrijven N/A

Aantal acquisities 36 Beschikbaar voor investeringen Gilde heeft € 750 miljoen vermogen onder beheer Investeringsfocus Transactieomvang tussen € 15 - € 150 miljoen Marktsectoren Gilde kent geen specifieke sector – wel is er ruimte ervaring in onder meer de voedingsmiddelen- en maakindustrie en de dienstensector Investeringstermijn Gemiddeld gesproken tussen de 3 en 7 jaar Topdeelnemingen N/A

Deelnemingen o.a.:

Gerhard Nordemann

Remko Jager

Managing Partner 030 - 219 25 24 nordemann@gilde.nl

Managing Partner 030 - 219 25 03 jager@gilde.nl

Achtergrond

Achtergrond

Gerhard Nordemann studeerde Financiële Economie aan de VU in Amsterdam. Hij werkte achtereenvolgens bij KPMG Corporate Finance en The Alcar Group in Londen. In 1996 richtte hij Gilde Equity Management Benelux op. Hij was betrokken bij investeringen in onder meer De Banketgroep, Dunlop, Johma en Royal Peijnenburg, Nspyre, Conclusion en EV-Box

Remko Jager studeerde Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de HTS in Tilburg. In 1991 behaalde hij vervolgens zijn MBA. Hij begon zijn loopbaan bij ABN Amro, om vervolgens aan de slag te gaan als Investment Manager bij ABN Amro Capital. Sinds 1998 is hij Managing Partner van Gilde Equity Management Benelux. Hij was betrokken bij investeringen in onder meer pack2pack, Fa-Med, Kroon-Oil, Sovitec, All Crump en Ad van Geloven.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 153

GILDE HEALTHCARE

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Gilde Healthcare Gilde Healthcare is een investeringsmaatschappij gericht op de zorgsector met twee type fondsen: een management buy-out fonds gericht op de mid market en een venture capital/groeikapitaalfonds.

Gilde Healthcare’s management buy-out fonds investeert in winstgevende Europese bedrijven met een primaire focus op de mid market in Benelux en Duitsland. De portefeuille bevat zorgverleners, toeleveranciers en producenten van medische producten en overige dienstverleners actief in de zorgsector.

Gilde Healthcare’s venture capital en groeikapitaalfonds participeert

in medische technologie, diagnostica, digitale zorgtechnologie en nieuwe geneesmiddelen. De portefeuillebedrijven bevinden zich in Europa en Noord Amerika.

Sinds 2001 heeft Gilde Healthcare €800 miljoen opgehaald met haar gespecialiseerde zorgfondsen. In de afgelopen 15 jaar heeft Gilde Healthcare diepgaande kennis opgebouwd van de gezondheidszorgsector. Gilde Healthcare werkt met een uitgebreid netwerk van operational partners en sectorspecialisten. De kantoren van Gilde Healthcare zijn te vinden in Utrecht en in Boston.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Gilde Healthcare Newtonlaan 91 3508 AB Utrecht Website gildehealthcare.com Telefoonnummer +31 30 219 25 65 Kantoor in Nederland Ja Actief in Europa en de Verenigde Staten Managing Partner Marc Perret, Pieter van der Meer, Edwin de Graaf en Medewerkers 18 Eigen vermogen € 800 miljoen onder management

Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 35 Beschikbaar voor investeringen Ca € 350 miljoen Investeringsfocus VC, groeikapitaal en lower mid market PE Marktsectoren Medische technologie, digital health, en nieuwe geneesmiddelen; zorgverleners, dienstverleners en toeleveranciers aan de zorg Investeringstermijn Tot 10 jaar Topdeelnemingen N/A

Deelnemingen o.a.:

Edwin de Graaf

Pieter van der Meer

Managing Partner +31-30-2192565 degraaf@gildehealthcare.com

Managing Partner +31-30-2192565 vandermeer@gildehealthcare. com

Achtergrond

Achtergrond

Edwin de Graaf studeerde bedrijfseconomie en fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn loopbaan als belastingadviseur bij Coopers & Lybrand. In 1997 kwam hij als Investment Manager bij Gilde Strategic Situations terecht. Sinds 2006 is hij Managing Partner bij Gilde Healthcare. Hij heeft onder meer investeringen in AM-Pharma, GlycArt, Omegatech, Santaris Pharma, uniQure en Sanifit geleid.

Pieter van der Meer heeft zijn Master’s behaald in Chemie aan de Universiteit Leiden en zich gespecialiseerd in bio-organische synthese en molecular modelling. Hij is oprichter van Gilde Healthcare en werkt sinds 1998 voor Gilde. Daarvoor was hij als consultant verbonden aan KPMG Management Consulting. Van der Meer heeft Gilde Healthcare’s investeringen geleid in Ablynx, Acacia Pharma, Agendia, Inpharmatica/Galapagos, BG Medicine en Nightbalance. Hij is medeverantwoordelijk voor het algemeen management en fundraising van de Gilde Healthcare venture & growth en buyout fondsen.

154 | MENA.NL/DEALMAKERS

Jasper van Gorp

Marc Olivier Perret

Managing Partner vangorp@gildehealthcare.com

Managing Partner +31-30-2192565 perret@gildehealthcare.com

Achtergrond

Achtergrond

Jasper van Gorp is in 2008 begonnen bij Gilde na bijna 10 jaar bij McKinsey &Company. Bij McKinsey was Jasper als junior partner actief in de gezondheidszorg en diverse andere sectoren. Hij heeft uitgebreide internationale ervaring opgedaan op het gebied van operationele verbetertrajecten, fusies & overnames, strategie, business development en regelgeving.

Marc Olivier Perret is sinds oktober 2000 werkzaam bij Gilde Healthcare.

Voorheen was Marc Olivier werkzaam voor Ciba/Novartis. Hij heeft gedurende 17 jaar operationele en internationale ervaring opgedaan binnen de Novartis (Ciba) Group. Hij was daar achtereenvolgens werkzaam binnen de vakgebieden Business Development en Herstructurering; vervolgens werkte hij als Manager van een landenorganisatie en uiteindelijk als Manager Fusies en Overnames van een van de divisies van Novartis.

Bij Gilde Healthcare is Jasper verantwoordelijk voor de healthcare buyout investeringen. Hij was nauw betrokken bij het opstarten van het Gilde Healthcare Services fonds. Hij heeft de investeringen in Stepping Stones Home & Care, Pharmaline, Viroclinics, Nizo en Rad-x geleid en is vanuit Gilde Healthcare commissaris bij deze portfoliobedrijven.

Jasper van Gorp heeft zijn doctoraal farmacie en postdoctorale apothekerstitel behaald aan de Universiteit Utrecht en de University of California San Diego. Daarnaast heeft hij zijn MBA titel behaald op INSEAD, Frankrijk, met een specialisatie in Corporate Finance, Private Equity en Venture Capital.

Zijn prestaties omvatten onder andere een acquisitie van een divisie van Merck & Co ter grootte van 1 miljard USD, zijn directe betrokkenheid bij de fusie en beursintroductie van het in Zwitserland gevestigde Syngenta en diverse kleinere biotechnische transacties.

Marc Olivier Perret is als ingenieur afgestudeerd aan de École Centrale in Lyon en behaalde zijn M.B.A. aan de HEC Group/Stanford Graduate School of Business.

Hij heeft de Franse nationaliteit en spreekt Engels, Italiaans en Spaans.

Marc Olivier heeft investeringen geleid in Conatus Pharmaceuticals, Innate Pharma (genoteerd aan de Euronext) en Neuro3D (gefuseerd).

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 155

GIMV

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Gimv Gimv is al ruim drie decennia actief in private equity en venture capital: het van oorsprong Belgische bedrijf werd in 1980 opgericht en is sinds 1997 genoteerd op Euronext Brussel. Vanuit kantoren in Den Haag, München en Parijs begeleidt Gimv ondernemende en innovatieve bedrijven met een sterk groeipotentieel in hun transformatie tot marktleider. Hierbij richt het bedrijf zich op aantrekkelijke groeimarkten, vertaald naar vier investeringsplatformen: Connected Consumer,

voor bedrijven die anticiperen op de behoeften van de klant van de toekomst; Health & Care, voor bedrijven in de biowetenschappen, medische technologie, gezondheids- en zorgdiensten; Smart Industries, voor bedrijven die zich richten op technologische innovatie, en Sustainable Cities, voor bedrijven actief in HVAC, transport & logistiek, duurzame bouwmaterialen, diensten aan energiesector en afvalverwerking.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Gimv NV Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen BELGIË Website www.gimv.com Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux, Frankrijk en Duitsland Managing Partner Ivo Vincente en Floris van Oranje Medewerkers 95, waarvan 12 in Nederland Eigen vermogen EUR 1,2 mld.

Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 52

Beschikbaar voor investeringen Investeringsfocus

Tot € 50 miljoen Connected Consumer; Health & Care; Smart Industries; Sustainable Cities Marktsectoren Flexibel Investeringstermijn Gemiddeld 4-6 jaar.

Topdeelnemingen Arplas, ARS T&TT, BMC Groep, Brakel, Eurocept, Equipe Zorgbedrijven, Itho Daalderop, Joolz, Oldelft Ultrasound, RES Software, Studiekring, United Dutch Breweries, Walkro, Well Services Group

Deelnemingen o.a.:

Ivo Vincente

Floris van Oranje

Managing Partner - Head Sustainable Cities Berlage-Huis Groenhovenstraat 2 2596 HT Den Haag Tel.: 070 – 361 86 18 info@gimv.nl

Partner – Head Gimv the Netherlands Berlage-Huis Groenhovenstraat 2 2596 HT Den Haag Tel.: 070 – 361 86 18 info@gimv.nl

Achtergrond

Achtergrond

Ivo Vincente begon zijn loopbaan bij Alpinvest Partners en PwC en kwam in 2002 bij Gimv terecht. Hij begeleidde onder meer de investeringen in Brakel, Itho Daalderop, ARS T&TT, OGD, Geveke, Bever Zwerfsport, Muelink & Grol. Hij zit in een aantal Raden van Commissarissen, waaronder Oldelft Ultrasound. Ivo Vincente is lid van het Executive Committee van Gimv en is daarbinnen verantwoordelijk voor het Sustainable Cities platform. Tot 1 januari 2014 was hij hoofd van Gimv Nederland.

Floris van Oranje werkt sinds 2014 bij Gimv en is verantwoordelijk voor het Nederlandse team.Sinds zijn aantreden was hij actief betrokken bij de overname van Well Services Group en UDB, evenals bij de verkoop van Numac.

De afgelopen jaren werkte hij bij KPMG Corporate Finance waar hij een focus had op de Olie&Gas sector. Voordien was hij Sectorhoofd bij Deutsche Bank en Relationship Banker bij ABN AMRO Corporate Clients voor de sector Telecom, Media en Technologie. In beide hoedanigheden heeft hij meerdere (familie)bedrijven begeleid.

156 | MENA.NL/DEALMAKERS

H2 EQUITY PARTNERS Over HPE Growth Capital H2 Equity Partners investeert in middelgrote bedrijven in een groot aantal sectoren. De focus ligt op bedrijven die in financiële problemen verkeren, operationeel een slag moeten maken of die op zoek zijn naar groeimogelijkheden. Het doel is om een gezond, concurrerend bedrijf neer te zetten, en daar wordt gemiddeld zo’n 5 tot 7 jaar de tijd voor

PRIVATE EQUITY FIRM

genomen. H2 is al in 1991 opgericht en heeft kantoren in Amsterdam en Londen. In het huidige portfolio zijn bedrijven als NRS Healthcare Ltd, Oerlemans Foods, Halex Group, Isero en Lunch Garden te vinden.

Alle professionals van H2 hebben in de praktijk ervaring opgedaan als bedrijfsleider of adviseur.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

H2 Equity Partners Oosteinde 19 1017 WT Amsterdam Website www.h2.nl Telefoonnummer 020 427 8721 Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux, Engeland, Duitsland Managing Partner Gert Jan van der Hoeven Medewerkers 21 Eigen vermogen Willen financiële gegevens niet

openbaar maken.

Enterprise value portfoliobedrijven circa 2,5 miljard Aantal acquisities 13 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen Willen financiële gegevens niet openbaar maken.

Investeringsfocus Bedrijven met omzet tot € 500 miljoen.

Marktsectoren alle sectoren Investeringstermijn 5-7 jaar Topdeelnemingen

Deelnemingen o.a.:

Gert Jan van der

Patrick Kalverboer

Hoeven

Managing Partner info@h2ep.com

Managing Partner en oprichter info@h2ep.com

Achtergrond

Achtergrond

Gert Jan van der Hoeven studeerde aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit. Bij McKinsey & Company deed hij internationale ervaring op; hij werkte in Nederland, Duitsland en Zwitserland. In 1991 richtte hij samen met zijn goede vriend Age Hollander H2 op. Hij is voorzitter van het Investment Committee van H2. Gert Jan van der Hoeven heeft kennis van diverse sectoren, van consumer goods (Lunch Garden) tot manufacturing (Eska Graphic Board and Meijn) en Wholesale/Distribution (Smartwares).

Patrick Kalverboer is verantwoordelijk voor het H2-kantoor in Londen, maar is ook betrokken bij investeringen in de Benelux. Hij kwam in 1996 bij het bedrijf terecht en heeft meer dan 17 jaar ervaring in de herstructurering en waardevermeerdering van bedrijven in diverse sectoren. Sinds 2002 is hij Managing Partner. Patrick Kalverboer is verantwoordelijk voor meerdere portfoliobedrijven. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 157

HOLLAND VENTURE

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Holland Venture Holland Venture was bij de oprichting in 1981 een van de eerste onafhankelijke participatiemaatschappijen in Nederland. Portfoliobedrijven kunnen dan ook rekenen op een schat aan ervaring en een groot netwerk. Holland Venture werkt met sectorspecialisten die hun specifieke kennis inbrengen. De focus ligt nadrukkelijk op

waardeontwikkeling. Met haar fondsen investeert Holland Venture in Nederlandse ondernemingen actief binnen de thema’s zorg, digitalisering en duurzaamheid. Investeringen vinden plaats in bestaande winstgevende ondernemingen en in jonge ondernemingen met een aanzienlijke groeipotentie.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Holland Venture Franz Zieglerstraat 24 1087 HN Amsterdam Website www.hollandventure.com Telefoonnummer 020 311 9411 Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland Managing Partner Ewout Prins & Hubert Verbeek Medewerkers 9 Eigen vermogen Niet vrijgegeven

Enterprise value portfoliobedrijven Niet vrijgegeven Aantal acquisities ruim 115, 13 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen € 20 miljoen Investeringsfocus Bedrijven met een omzet van € 5 € 50 miljoen Marktsectoren Zorg, digitalisering, duurzaamheid Investeringstermijn 3 tot 7 jaar Topdeelnemingen Opdidakt, Bureau Peng, Virtual Affairs, Humeca, PGZ

Deelnemingen o.a.:

Ewout Prins

Hubert Verbeek

Managing Partner ewout.prins@hollandventure.com

Managing Partner hubert.verbeek@ hollandventure.com

Achtergrond

Achtergrond

Ewout Prins studeerde Financiële Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, waarna hij samen met twee studievrienden een internationaal marktonderzoeksbureau oprichtte. Het bedrijf deed onderzoek naar groeikansen in nieuwe markten. Daarna werkte hij in diverse financiële functies bij de chemische multinational I.C.I. in Nederland en Azië. Sinds 2000 is hij in dienst van Holland Venture, waar hij alle aspecten van private equity heeft leren kennen. Hij is is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Hubert Verbeek studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was op dat moment zelf al een succesvolle ondernemer met een eigen drive-in show, die hij goed verkocht. Zijn loopbaan begon hij bij Ernst & Young Accountants. Van 2000 tot 2006 leidde hij diverse nationale en internationale transacties voor Holland Venture. Daarna was hij enige jaren senior director Rabo Private Equity, om in 2009 bij Holland Venture terug te keren als Managing Partner. In 2011 heeft hij zijn Master in Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit afgerond.

158 | MENA.NL/DEALMAKERS

HPE GROWTH CAPITAL Over HPE Growth Capital HPE Growth Capital heeft zich gespecialiseerd in kleine en middelgrote technologische bedrijven in de Benelux en Duitsland. De investeerder heeft interesse in winstgevende bedrijven met een goede marktpositie. Het gaat dan om bedrijven die geen kapitaal nodig hebben om te overleven, maar om te groeien. Doorgaans investeert HPE € 10 - € 30 miljoen gedurende de

PRIVATE EQUITY FIRM

investeringstermijn, in ruil voor een substantieel minderheidsbelang. HPE is intensief betrokken bij de managementteams van portfoliobedrijven. In het huidig portfolio: Airborne; SFC Energy; Synova; Cotesa Composites; PPRO; Airborne Oil & Gas; Kreditech; eGym en AEVI. HPE is opgericht in 2008 en heeft naast een kantoor in Amsterdam ook een kantoor in Düsseldorf.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

HPE Growth Capital Gustav Mahlerplein 3 1082 MS Amsterdam Website www.hpegrowthcapital.com Telefoonnummer +31 20 714 3400 Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux en Duitsland Managing Partner Hans van ierland, Tim van Delden, Harry Dolman, Manfred Krikke Medewerkers 12 investment professionals / 10 industry advisors

Eigen vermogen Ruim 350 miljoen Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 9 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen 200 miljoen Investeringsfocus Bedrijven met een omzet van € 20 miljoen of meer.

Marktsectoren Technologie Investeringstermijn Gemiddeld 3 – 5 jaar Topdeelnemingen Airborne, Airborne Oil and Gas, Cotesa, SFC Energy, PPRO, Kreditech, AEVI, eGym

Deelnemingen o.a.:

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 159

Harry Dolman

Hans van Ierland

Chief Operating Officer +31 20 7143400 hdolman@hpegrowthcapital.com

Mede-oprichter en Chief Executive Officer +31 20 7143400 hvanierland@hpegrowthcapital.com

Achtergrond

Achtergrond

Harry Dolman studeerde Mechanical Engineering aan de TU Delft en behaalde zijn MBA bij INSEAD. Hij heeft meer dan twintig jaar internationale managementervaring. Hij werkte lange tijd voor Walt Disney Company, onder meer als Executive Vice President voor Disney Consumer Products Worldwide in Californië. Sinds 2009 is hij Partner en Chief OPerating Officer voor HPE. Hij is zeer betrokken bij de portfoliobedrijven van HPE; hij richt zich op het ontwikkelen van groeistrategieën en het ondersteunen van managementteams.

Hans van Ierland studeerde Petroleum Engineering aan de TU Delft, waarna hij zowel onshore als offshore voor Shell werkte. Na het behalen van zijn MBA aan de Erasmus Universiteit ging hij aan de slag bij PwC. In 1997 startte hij zijn eigen bedrijf, Holland Corporate Finance.

Een kleine tien jaar later was hij een van de oprichters van HPE. Hij richt zich vooral op het selecteren van de juiste portfoliobedrijven én de mensen die deze bedrijven kunnen ondersteunen in hun groeiambities.

Hans van Ierland heeft meer dan dertig jaar managementervaring.

Manfred Krikke Partner +31 20 7143400 mkrikke@hpegrowthcapital.com

TOEGANG TOT ALLE DEALMAKERS EN DEALS VAN HPE GROWTH CAPITAL? Als Full Member van de M&A Community heeft u onbeperkt toegang tot de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en bedrijven. Wilt u toegang tot alle informatie?

Word nu lid van de M&A Community via MenA.nl.

Achtergrond Manfred Krikke studeerde Business Economics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en behaalde daar zijn master. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met investment banking, bedrijfs- en private-equityinvesteringen in de technologiesector. Krikke heeft 16 jaar hij in de Verenigde Staten gewerkt in de technologie industrie en heeft een groot Silicon Valley-netwerk opgebouwd.

160 | MENA.NL/DEALMAKERS

IK INVESTMENT PARTNERS Over IK Investment Partners IK Investment heeft een bijzondere geografische focus: het richt zich op bedrijven in Scandinavië, de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Centraal Europa. In 1988 werd het Scandinavian Acquisition Capital Fund (SAC) opgericht, het eerste private equity-fonds dat zich richtte op de Noord-Europese markt. Hier is in 1993 IK Investment Partners uit voortgekomen. De Benelux-markt wordt bediend vanuit het

PRIVATE EQUITY FIRM

hoofdkantoor in Londen. Daarnaast zijn er kantoren in Hamburg, Parijs en Stockholm. Sinds de oprichting heeft IK rond de € 6,5 miljard euro geïnvesteerd in ongeveer 90 bedrijven. IK heeft doorgaans een meerderheidsbelang in middelgrote bedrijven met internationale groeipotentie. Het bedrijf heeft een hoge ethische standaard en heeft het filantropische IKARE in leven geroepen.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

IK Investment Partners Brettenham House 5 Lancaster Place London WC2E 7EN ENGLAND Website www.ikinvest.com Kantoor in Nederland Ja, vanaf maart 2017 Actief in Scandinavië, Benelux, Frankrijk, Duitsland en Centraal Europa Managing Partner Christopher Masek Medewerkers 26 investment professionals Eigen vermogen Huidige IK VIII fonds (€ 1.85 miljard) Enterprise value portfoliobedrijven N/A

Aantal acquisities 28 bedrijven in huidige portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een waarde van €50 tot €500 miljoen Marktsectoren Sector-agnostisch, portfolio voornamelijk gericht op business services, care, consumer goods en industrial goods Investeringstermijn 3-5 jaar Topdeelnemingen Ampelmann, CID Lines, DGI, Salad Signature, VPS

Deelnemingen o.a.:

Christopher Masek

Remko Hilhorst

Managing Partner +44 20 7304 4300 christopher.masek@ikinvest.com

Partner +44 20 7304 4300 remko.hilhorst@ikinvest.com

Achtergrond

Achtergrond

Christopher Masek studeerde aan Institut d’Etudes Politiques de Paris en studeerde Rechten aan Paris University. Hij behaalde zijn MA in International Economics aan Yale University. Hij werkte onder meer voor KPMG waar hij de Corporate Finance-afdeling in Parijs oprichtte.

Sinds 2000 is hij werkzaam voor IK. Chris Masek is tevens lid van het Investment Committee.

Remko Hilhorst behaalde zijn Master in de Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte voorheen voor HAL Investments in Rotterdam en is sinds 2001 is hij werkzaam bij IK. Remko Hilhorst geeft leiding aan het Benelux-team en is tevens lid van het Investment Committee.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 161

KARMIJN KAPITAAL

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Karmijn Kapitaal ​​​ Karmijn Kapitaal is opgericht door Désirée van Boxtel, Hadewych Cels en Cilian Jansen Verplanke. ​​Het bedrijf investeert in Nederlandse MKBondernemingen die worden geleid door een gemengd team van mannen en vrouwen. Karmijn is een zeer actieve partner voor de ondernemingen waarin z​ ij investeert. Gedurende de investeringsperiode ligt ​de focus op gezamenlijke waardecreatie: ondersteuning van het management bij het laten groeien van de onderneming en het verbeteren van de

bedrijfsprestaties. De beste aanpak om deze doelen te bereiken bepaalt Karmijn ​in samen​spraak met het managementteam. Naast de traditionele onderwerpen als financiën en efficiency richt Karmijn zich ook op de ‘zachtere’ aspecten van ondernemerschap, zoals zorg voor medewerkers en klanten, langetermijnvisie en stimuleren van creativiteit en innovatie. ​Karmijn investeert in alle bedrijfstakken, met name handel, dienstverlening en productie.

Facts & Figures Bedrijf Karmijn Kapitaal Hoofdkantoor Koningin Wilhelminaplein 56 1062 KS Amsterdam Website ​www.karmijnkapitaal.nl Telefoonnummer +31 20 223 5678 Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland Managing Partner Désirée van Boxtel, Cilian Jansen Verplanke, Hadewych Cels Medewerkers 8 investment professionals Eigen vermogen N/A

Enterprise value portfoliobedrijven EUR 5 - 50 miljoen Aantal acquisities 8 Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Management buy-outs en groeifinanciering Marktsectoren Alle bedrijfstakken, met name handel, dienstverlening en productie.

Investeringstermijn 3-6 jaar Topdeelnemingen Enrico, Marlies Dekkers, Tuvalu Media, Fred de la Bretonière, Jopenbier

Deelnemingen

Cilian Jansen

Désirée van Boxtel

Verplanke

Partner +31 20 223 5678 desiree.vanboxtel@ karmijnkapitaal.nl

Partner +31 20 223 5678 cilian.jansenverplanke@ karmijnkapitaal.nl

Specialisatie

Specialisatie

Corporate finance, banking en equity capital markets

Investments en SME entrepreneurship

Achtergrond

Achtergrond

Cilian Jansen Verplanke heeft 25 jaar ervaring in de financiële sector (private equity en commercial banking bij ABN AMRO en Rabo). Ze heeft Rabo Participaties opgebouwd en was er meer dan 5 jaar Managing Director. Cilian heeft veel ervaring met het doen en managen van overnames en heeft veel met ondernemers gewerkt. Ze werkte ook jaren in commercial banking en Equity Capital Markets bij ABN AMRO Rothschild en eindigde haar loopbaan als Executive Vice President verantwoordelijk voor het Grootbedrijf bij Rabo Groep.

Désirée van Boxtel heeft 20 jaar ervaring in zowel private equity als ondernemerschap. Ze heeft ABN AMRO Participaties voor het MKB opgebouwd en gemanaged. Ze heeft 8 jaar private equity-investeringen gemanaged, zowel voor ABN AMRO als voor informele investeerders.

De laatste 9 jaar voor Karmijn was ze ondernemer. Ze is onder andere haar eigen bedrijf gestart en heeft dit met succes in 2007 verkocht.

162 | MENA.NL/DEALMAKERS

Hadewych Cels Partner +31 20 223 5678 hadewych.cels@karmijnkapitaal.nl

Specialisatie Hands-on private equity Achtergrond Hadewych Cels heeft een achtergrond in hands-on private equity, consulting en ondernemen. In de laatste 9 jaar voor Karmijn was ze betrokken bij het investeren in en managen van de turnaround van fabrieken die door multinationals als kansloos van de hand werden gedaan, was ze mede-oprichter van het turnaround investeringsbedrijf Plain Vanilla en heeft ze verscheidene bedrijven gemanaged in zowel de software- als luchtvaartindustrie. Hadewych heeft economie en wiskunde gestudeerd en een MBA van Harvard Business School.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 163

KKR

PRIVATE EQUITY FIRM

Over KKR KKR (Kohlberg, Kravis & Roberts) is opgericht in 1976 in New York en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende investeringsmaatschappij met kantoren in Amerika, Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De Europese kantoren zijn gevestigd in Londen, Parijs, Dublin en Madrid. Sinds de oprichting heeft KKR 44 investeringsfondsen

opgezet, waarvan 18 private-equityfondsen. KKR is gespecialiseerd in leveraged buy-outs, het bedrijf was een van de pioniers op dit vlak.

Portfoliobedrijven profiteren van een wereldwijd netwerk van professionals en adviseurs. Sinds 2010 is KKR beursgenoteerd aan de New York Stock Exchange.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

KKR 9 West 57th Street Suite 4200 New York, New York 10019 USA Website www.kkr.com Kantoor in Nederland Nee Actief in Wereldwijd Managing Partner Henry R. Kravis & George R. Roberts Medewerkers 1200 medewerkers, waarvan 330 Investment Professionals

Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 94 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Marktsectoren Binnen Europa: Consumer & Retail, Energy, Financial Services, Health Care, Industrials & Chemicals, Media & Digital, Telecom & Technologies.

Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen

Deelnemingen

Henry R. Kravis

George R. Roberts

Co-Chairman and Co-CEO

Co-Chairman and Co-CEO

Achtergrond

Achtergrond

Henry Kravis studeerde aan de Columbia Business School. In 1976 was hij een van de oprichters van KKR. Inmiddels is hij een van de bekendste namen uit de wereld van private equity. Henry Kravis is nog altijd actief in het bedrijf, hij is betrokken bij alle regionale Private Equity Investment en Portfolio Management Committees. Hij heeft in de loop der jaren in het bestuur gezeten van uiteenlopende portfoliobedrijven, op dit moment in First Data Corporation en China International Capital Corporation Limited.

George Roberts studeerde Rechten aan de Universiteit van Californië.

Net als Kohlberg en Kravis begon hij zijn loopbaan bij Bear Stearns.

Interne spanningen leidden ertoe dat het drietal in 1976 KKR oprichtte.

George Roberts is nog altijd actief in het bedrijf, hij is betrokken bij alle regionale Private Equity Investment en Portfolio Management Committees. Hij heeft in de loop der jaren in het bestuur gezeten van uiteenlopende portfoliobedrijven. Een van zijn meest beroemde deals maakte hij – samen met Kravis – in 1989, toen hij voor bijna 25 miljard dollar RJR Nabisco van de beurs kocht.

164 | MENA.NL/DEALMAKERS

Jurcell Virginia

Ludo Bammens

Director, Client and Partner Group Stirling Square 7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD

Managing Director, Head of EMEA Corporate Affairs ludo.bammens@kkr.com Stirling Square 7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD

Achtergrond

Achtergrond

Jurcell Virginia trad in 2012 in dienst bij KKR en werkt vanuit Londen. Voordat hij bij KKR begon hij verantwoordelijk voor de business development-activiteiten van EIM SA in Nederland en Zuid-Afrika.

Voorheen was hij bezig met een aantal ondernemende bedrijven.

Hij begon zijn carrière bij ABN AMRO, waar hij werkte 7 jaar voor de corporate finance-afdeling in Amsterdam en in São Paulo. Zijn meest recente functie was VP Corporate Finance. De heer Virginia heeft een Masters econometrie aan de Universiteit van Tilburg.

Ludo Bammens trad in 2009 in dienst bij KKR als directeur van de European Corporate Affairs. Voordat hij bij KKR begon was hij de directeur European Public Affairs bij Coca-Cola Europa.

Darvoor was hij vice-president public affairs en communicatie voor de Europese Groep van Coca-Cola Enterprises. Voor zijn Coca Cola tijd was hij directeur van de European Public Affairs bij Janssen Pharmaceutical (de farmaceutische tak van Johnson & Johnson). Van 1986-1991 was Ludo adjunct-kabinetschef van Koning Boudewijn van België. Ludo is erelid van de Executive Board of the Belgian Banking and Market Supervisory Authorityen voormalig lid van de Stakeholder Group van de European Securities and Market Authority (ESMA).

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 165

MAIN CAPITAL PARTNERS

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Main Capital Partners Main Capital is opgericht in 2003 met een exclusieve focus op softwarebedrijven. Het is in deze sector de meest gespecialiseerde partij in management buy-outs en later-stage groeikapitaal. Main Capital beheert momenteel drie private equity-fondsen, waarmee het bedrijven helpt om strategisch uit te bouwen. Portfoliobedrijven krijgen toegang tot een uitgebreid netwerk. In het huidige portfolio bevinden zich snelgroeiende

bedrijven als Sharewire, EuroSystems en Connexys. Main Capital organiseert jaarlijks meerdere events voor de softwaresector. Main Capital is een van de drie hoofdactiviteiten van Main Capital Partners, dat daarnaast bestaat uit Main Mezzanine Capital (financieringactiviteit) en Main Corporate Finance (advies).

Facts & Figures Bedrijf Main Capital Partners Hoofdkantoor Paleisstraat 6

2514 JA

Den Haag Website www.main.nl Telefoonnummer 070 324 3433 Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux en Duitsland Managing Partner Charly Zwemstra & Lars van ‘t Hoenderdaal

Medewerkers 8 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 16 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een omzet vanaf ca. € 3 miljoen.

Marktsectoren Exclusieve focus op software Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen

Deelnemingen o.a.:

Charly Zwemstra

Lars van ‘t

Managing Partner (0)70 324 34 33 charly@main.nl

Hoenderdaal Managing Partner (0)70 324 34 33 lars@main.nl

Achtergrond

Achtergrond

Charly studeerde Business Administration aan de Rijkuniversiteit Groningen. Hij was partner bij AlpInvest Partners, waar hij de verantwoordelijkheid had over een grote hoeveelheid portfolio’s van ICTparticipaties. Hij heeft in het bestuur gezeten van meer dan twintig technologiebedrijven. Sinds 2003 werkt hij bij Main. Momenteel zit hij in het bestuur van de portfoliobedrijven SecondFloor, Zetacom, EuroSystems, RVC, Regas en Sofon

Lars behaalde zijn MBA aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte bij de ABN AMRO Bank en de Nationale Investeringsbank. Daar bouwde hij succesvol aan een internationaal media & entertainmentportfolio. In 1997 richtte hij Main Corporate Finance op.

166 | MENA.NL/DEALMAKERS

MENTHA CAPITAL Over Mentha Capital Mentha Capital richt zich op ondernemingen aan de onderkant van de mid-market, waarbij het streven meestal een meerderheidsbelang is. Deze jonge investeringsmaatschappij is actief betrokken bij portfoliobedrijven en bevordert verantwoord gedrag. Investeringen schommelen tussen € 5 en € 20 miljoen per transactie. Het team werkt samen met een uitgebreid netwerk van sectorexperts. Mentha begon als mede-investeerder in

PRIVATE EQUITY FIRM

samenwerking met andere private equity-bedrijven, maar heeft in 2008 een eerste eigen fonds opgezet. In korte tijd heeft Mentha vier fondsen weten te verwerven, met een solide kapitaal onder management. De investeerders van Mentha bestaan uit bemiddelde particulieren als families als institutionele beleggers.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Mentha Capital Mentha Capital B.V. Nieuwendammerdijk 538 1023 BX Amsterdam Website www.menthacapital.com Telefoonnummer 020 636 3140 Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland en Vlaanderen Managing Partner Gijs Botman Medewerkers 6 investment professionals Eigen vermogen N/A

Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 13 in huidig portfolio, 3 exits Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een omzet van € 25 – 75 miljoen en EBITDA van € 2,5 – 10 miljoen.

Marktsectoren ICT, handel en dienstverlening, zorg en productie Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen 1. Venko 2. Axon 3. Antervon 4.

Binz 5. Kleertjes.com

Deelnemingen o.a.:

Gijs Botman

Edo Pfennings

Managing Partner (0) 20 63 63 140 gb@menthacapital.com

Partner (0) 20 63 63 140 ep@menthacapital.com

Achtergrond

Achtergrond

Gijs Botman studeerde Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is Chartered Controller. Zijn loopbaan begon hij bij Heineken, om vervolgens aan de slag te gaan bij NeSBIC Special Partnerships Fund, waar hij partner was. In 2006 richtte hij samen met Raymond van Nass Mentha Capital op. Inmiddels heeft hij ruim 12 jaar ervaring in private equity. Hij zit op dit moment in het bestuur van de portfoliobedrijven Axon en KP&T en is partner voor investeringen in Jomo, Teidem en Binz.

Edo Pfennings studeerde Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn MBA aan het Instituto de Empresa in Madrid. Hij had diverse leidinggevende functies bij ABN AMRO Corporate Finance en het M&A-team van Philips NV. Sinds 2008 werkt Edo Pfennings voor Mentha Capital.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 167

MONTAGU PRIVATE EQUITY

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Montagu Private Equity Montagu Private Equity investeert al sinds 1968 in Europese bedrijven.

Het hoofdkantoor is in Londen gevestigd, met daarnaast kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Parijs en Warschau. Montagu heeft in de loop der jaren in veel verschillende sectoren geïnvesteerd, van transport tot gezondheidszorg en web-hosting. Daarbij gaat de voorkeur uit naar

bedrijven van hoge kwaliteit die gedifferentieerde producten of diensten bieden, die anders gemist zouden worden. In het huidig portfolio zitten bijvoorbeeld bedrijven als Sebia en Nemera (farmaceutische industrie), maar ook The University of Law en St-Hubert (food). De exclusieve focus van Montagu ligt op management buy-outs.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Montagu Private Equity 2 More London Riverside London SE1 2AP ENGLAND Website www.montagu.com Kantoor in Nederland Ja UN Studio 9th Floor Parnassusweg 819 1082 LZ Amsterdam Actief in Noord-Europa Managing Partner Hubert van Wolfswinkel Medewerkers 67 Eigen vermogen Fonds van €2.5 miljard Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities ruim 400 Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Een corporate finance-adviseur moet bij Montagu niet aankomen met een bedrijf dat op het rand van faillissement staat en rijp is voor een turn-around. De Britse investeerder maakt rendement door te investeren in goed managede bedrijven die jaren op rij groei laten zien. Montagu

kan zo’n bedrijf helpen met groeikapitaal en het opzetten van een goede internationaliseringsstrategie.

Hubert van Wolfswinkel: “Wij ondersteunen het groeiverhaal van bedrijven. Nederlandse bedrijven moeten voor groei hun bestaande markt uit en nieuwe markten veroveren.”

Bedrijven met een omzet van € 100 miljoen tot € 1 miljard en exclusieve focus op management buy-outs.

Marktsectoren Het is voor Montagu minder van belang in welke sectoren de bedrijven actief zijn, zolang hun producten goed en toekomstbestendig zijn. “Onze portfolio is heel divers. Wij hebben investeringen in onder andere de medische sector, software, telecom en consumentenproducten.”

Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen VISMA, D.O.R.C., Nemera, Sebia, BSN Medical, St-Hubert

Deelnemingen o.a.:

Hubert van Wolfswinkel Director Private Equity 020 - 820 3924 hubert.vanwolfswinkel@ montagu.com

168 | MENA.NL/DEALMAKERS

Achtergrond Hubert van Wolfswinkel studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij zijn loopbaan startte bij McKinsey & Company. Daarna vertrok hij naar Londen om aan de slag te gaan bij Bain Capital en hij werkt sinds 2011 voor Montagu, eerst in London en sinds 2015 vanuit Nederland.

NIMBUS Over Nimbus Nimbus investeert in de Europese industriële mid-market, De investeringsmaatschappij streeft naar een meerderheidsbelang en/of management control in bedrijven die op de drempel van grote veranderingen staan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om productontwikkeling, productiemethode of efficiency. Daarbij staat de investeerder zich erop voor om

PRIVATE EQUITY FIRM

hands-on ondersteuning te bieden. De aanpak bestaat uit financiële back-up, expertise en support van het management. Het team heeft ruime ervaring met turn-arounds, carve-outs en familiebedrijven. Portfoliobedrijven hebben doorgaans een sterke positie, maar zijn niet per se marktleider. Nimbus heeft kantoren in Zeist en München.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Nimbus Driebergseweg 17, 3708 JA Zeist Website www.nimbus.com Telefoonnummer 030 697 1410 Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Polen.

Managing Partner Ed van Dijk, Gert-Jan Hubers, Marc Renne Medewerkers 19

Eigen vermogen > 150 miljoen Enterprise value portfoliobedrijven 400-600 miljoen Aantal acquisities 22 in huidig portfolio, 15 exits Beschikbaar voor investeringen Circa 50 miljoen Investeringsfocus Bedrijven met omzetten van € 10 € 500 miljoen.

Marktsectoren Industrieel: manufacturing; service; technical trade Investeringstermijn 5 -7 jaar Topdeelnemingen N/A

Deelnemingen

Ed van Dijk

Gert Jan Hubers

Partner

Partner +313 06 971 410 gjh@nimbus.com

+313 06 971 410 evd@nimbus.com

Achtergrond

Achtergrond

Ed van Dijk studeerde Mechanical Engineering aan de TU Delft en behaalde zijn MBA aan INSEAD in Frankrijk. Hij begon zijn carrière bij Shell International en kwam uiteindelijk bij Gilde terecht. Hij gaf leiding aan de management buy-in van Gerfa Rex. De herstructurering van dit bedrijf luidde de start in van Nimbus. Naast zijn directiewerk voor Nimbus biedt Ed van Dijk nog altijd hands-on expertise aan portfoliobedrijven.

Gert Jan Hubers studeerde Petroleum Engineering in Delft en behaalde zijn MBA aan de Harvard Business School. Na een periode als consultant voor Booz Allen & Hamilton, kwam hij bij de Wolters Schaberg Group terecht. Hier was hij verantwoordelijk voor diverse turnarounds in industrie en retail. Daarna richtte hij motoronderdelenbedrijf Gietburg Holding.

Naast zijn werk voor Gietburg Holding is hij partner in Nimbus. Hij is actief betrokken bij de managementteams van enkele portfoliobedrijven.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 169

Marc Renne Partner +31 30 697 141 mr@nimbus.com

TOEGANG TOT ALLE DEALMAKERS EN DEALS VAN NIMBUS? Als Full Member van de M&A Community heeft u onbeperkt toegang tot de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en bedrijven. Wilt u toegang tot alle informatie?

Word nu lid van de M&A Community via MenA.nl.

Achtergrond Marc Renee studeerde Bedrijfseconomie in Rotterdam. Naar aanleiding van een spreuk bij Exxon, werd hij lid van het Investment Management & Consulting Group. Na drie jaar als consultant, voerde hij zijn eerste management buy-in uit in 1989. Een tweede MBI volgde in 1991. Zes jaar later werd dit bedrijf verkocht. In dezelfde periode voltooide Marc het AMP-programma van INSEAD. Na de verkoop van het tweede bedrijf, werd Marc directeur Business Development bij Geveke NV. Hier was hij verantwoordelijk voor de algemene strategie van de onderneming en alle M&A-activiteiten. Na een korte periode bij een private-equitybedrijf werd Marc in 2001 derde partner bij Nimbus.

Hij heeft al banden met Nimbus sinds haar oprichting in 1993, toen hij toetrad tot de groep van informele investeerders. Marc geniet van de combinatie van zijn ervaring in het maken van aanbiedingen en in de hands-on turnaround management.

170 | MENA.NL/DEALMAKERS

NORDIAN CAPITAL Over Nordian Capital Nordian splitste zich in september 2014 af van zijn vorige eigenaar Rabobank. Alle deelnemingen van het voormalige Rabo Private Equity, zoals het toen nog heette, zijn overgeheveld naar Nordian. Nordian Capital is een onafhankelijke Nederlandse private-equity-investeerder die zich onderscheidt door gericht te helpen bij het vergroten én versnellen van groei van de ondernemingen waarin zij investeert.

Nordian Capital komt voort uit Rabo Capital, dat in 2012 is samengegaan met Friesland Bank Investments. Daarmee heeft Nordian Capital een divers team met zeer veel ervaring in aan- en verkoop van ondernemingen en investment management. In plaats van dat het onderdeel van een bank is, heeft het zelfstandige private-equityhuis nu limited partners. Deze bestaan

PRIVATE EQUITY FIRM

uit pensioenuitvoerder PGGM, Commonwealth Investments en Rabobank.

Commonwealth is een family office van een aantal vermogende Nederlandse families. Daarnaast hebben ook tien managing partners van Nordian zelf een aandeel in de twee fondsen van hun eigen investeringsmaatschappij.

Investeren is maatwerk én mensenwerk. Dat is wat jarenlange ervaring ons geleerd heeft. Het gaat niet om het doen van transacties, maar om het gezamenlijk realiseren van groei. We geloven dat dit alleen mogelijk is als voldoende ruimte voor ondernemerschap bestaat.

Wij geloven in structurele waardegroei door het verbeteren en vergroten van winstgevendheid. Nordian Capital helpt daarbij, als kritische en betrokken partner.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Nordian Capital Prins Bernardplein 200 1097 JB Amsterdam Website www.nordian.nl Telefoonnummer 020 751 8550 Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux Managing Partners Perry Bos, Patrick Groeneveld en Joost Verbeek Medewerkers 12 Eigen vermogen 550 miljoen euro vermogen onder beheer Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 15 in huidig portfolio

Beschikbaar voor investeringen Fonds 2: 260 miljoen euro Investeringsfocus 3 miljoen ebitda winst of meer.

Groeiend en internationaal actieve bedrijven met ondernemerswaarde tussen de € 75 - € 500 miljoen.

Investering minimaal 45 miljoen, hogere investeringen zijn mogelijk.

Buy-en-buildstrategie. Management Team investeert mee. Gespecialiseerd in family owned DGA bedrijven en secundairies.

Marktsectoren Door de sectoren heen.

Investeringstermijn 4-7 jaar Topdeelnemingen Zie website

Deelnemingen o.a.:

Perry Bos

Patrick Groeneveld

Managing Partner (0)20 751 8550 perry.bos@nordian.nl

Managing Partner (0)20 751 8550 patrick.groeneveld@nordian.nl

Achtergrond

Achtergrond

Voor Nordian: ABN Amro Corporate Fiannce Studie: Economie, Sociologie RU Groningen

Voor Nordian: Janivo Private Equity, Shell International, Nolan, Norton & Co Studie: Nederlands Recht RU Leiden

Best Private Equity Manager Midmarket 2014

Directorships: Unicorn Grain Specialities, Delta Wines en Group of Butchers

Directorships: Chrysal Int, TMS, Redwave, Ab Ovo, Brakel en Kipp

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 171

NORDIAN CAPITAL Joost Verbeek Managing Partner (0)20 751 8550 joost.verbeek@nordian.nl

172 | MENA.NL/DEALMAKERS

Achtergrond Voor Nordian: ABN Amro Capital, Randstad Studie: Belastingrecht UvA, International Law VU Brussel Directorships: Vandervalk+Degroot en Coppens International

NPM CAPITAL Over NPM Capital Al ten tijde van de wederopbouw begon NPM Capital met het verstrekken van risicokapitaal aan het Nederlandse bedrijfsleven. De participatiemaatschappij groeide sterk in de jaren tachtig en kreeg in 1987 een beursnotering, om in 2000 door SHV Holdings van de beurs te worden gehaald. In de loop der jaren is NPM Capital

PRIVATE EQUITY FIRM

uitgegroeid tot een speler in de hele Benelux, met kantoren in Amsterdam en Brussel. NPM Capital deelt expertise niet alleen via actief partnerschap, maar ook via diverse evenementen, zoals een jaarlijkse CEO-dag. NPM Capital stimuleert nadrukkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

NPM Capital Breitnerstraat 1 1077 BL Amsterdam Website www.npm-capital.com Telefoonnummer 020 570 5555 Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux Managing Partner Jeroen Drost Medewerkers 27 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A

Aantal acquisities 27 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met ondernemerswaarde van € 75 - € 500 miljoen.

Marktsectoren Diverse sectoren, van voeding tot e-commerce en van energie tot gezondheidszorg.

Investeringstermijn Voor onbepaalde tijd Topdeelnemingen NV Deli Maatschappij, Kiwa, Kramp, Vanderlande

Deelnemingen

Jeroen Drost

Johan Terpstra

Managing Director 020 570 55 55 drost@npm-capital.com

020 570 55 55 terpstra@npm-capital.com

Achtergrond

Achtergrond

Jeroen Drost studeerde Economie en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn carrière bij ABN AMRO, waar hij onder meer leiding gaf aan de Aziatische activiteiten. In 2008 werd hij benoemd tot CEO van NIBC. Hij gaf hier leiding aan een transformatieproces, dat in 2014 was voltooid. Sinds 2015 is hij Managing Director van NPM Capital.

Werkzaam bij NPM Capital sinds september 2008. Voorheen was hij partner bij PricewaterhouseCoopers Transaction Services.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 173

PARCOM CAPITAL

PRIVATE EQUITY FIRM

Over Parcom Capital Parcom Capital is in 1982 opgericht als een van de eerste buy-out- en expansiefondsen op de Nederlandse markt. Sindsdien heeft het in meer dan 75 bedrijven direct geïnvesteerd. De investeerder richt zich op middelgrote bedrijven, die doorgaans marktleider zijn in hun sector. In het huidig portfolio zitten bijvoorbeeld Barge Master (offshore), GustoMSC (oil & gas) en Qizini

(food). De voorkeur van Parcom gaat uit naar een meerderheidsbelang, maar een minderheidsbelang is in sommige gevallen ook mogelijk. Parcom richt zich op Management buy-outs, kapitaal bij opvolgingskwesties, Public to Private transacties, carve-outs, buy-and-built en expansie. Portfoliobedrijven kunnen rekenen op snelle beslissingen en grote betrokkenheid.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Parcom Capital WTC Schiphol Airport Schiphol Boulevard 375 Toren D – 7e verdieping 1118 BJ Schiphol Airport Website www.parcomcapital.com Telefoonnummer 020 658 7500 Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux Managing Partner Erik Westerink Medewerkers 12 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven € 20 – 200 miljoen Aantal acquisities 13 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een omzet tussen € 20 - 500 miljoen met een EBITDA

Marktsectoren

Investeringstermijn

Deelnemingen

tussen € 5 - 50 miljoen.

Oil, Gas & Offshore, Engineering & Manufacturing, Consumer Goods, Business Services.

Parcom Capital is gericht op middelgrote bedrijven met marktleidende positie. Parcom Capital heeft een open benadering richting verschillende sectoren en een duidelijke investering voorkeur voor sectoren en industriën waarin Parcom specifieke expertise heeft opgebouwd.

Imtech Marine, MAIN Energie, Barge Master, GustoMSC, Star, Qizini, Sailcloth Technology, Bekaert Textiles Group, Ammeraal Beltech, Bakkersland, Frames en Univar

Deelnemingen o.a.:

Erik Westerink

Piet-Hein de Jager

CEO en Managing Partner +31 (0)20 658 75 00 erik.westerink@parcomcapital.com

Partner +31 (0)20 658 75 00 piet-hein.dejager@parcomcapital. com

Achtergrond

Achtergrond

Erik Westerink studeerde Civiel en Commercieel Recht en behaalde vervolgens zijn MBA aan INSEAD. Zijn loopbaan begon hij bij Morgan Stanley’s Investment Banking Department in Londen, waar hij in 1997 Managing Director werd. In 2001 ging hij naar Philips Electronics om daar leiding te geven aan de afdeling M&A, om vervolgens benoemd te worden tot CEO van de Business Group Lighting Electronics.

Sinds 2006 is Erik Westerink CEO bij Parcom. Hij geeft leiding aan het Nederlandse private-equityteam.

Piet-Hein heeft zijn masterdiploma verkregen in de Rechten (Business Law) en International Economics in 1995 (Universiteit Leiden) en een MBA van de Rotterdam School of Management in 2001 gevolgd door strategieprogramma’s aan de Stanford Business School in 2007. Na een stage bij MeesPierson Londen begon hij zijn carrière bij Loeff Claeys Verbeke als banking / M&A advocaat in New York en in Amsterdam. Hij werd lid van het managementteam van een beursgenoteerde investeringsmaatschappij en werkte drie jaar in venture capital. Voordat hij bij Parcom in 2006 begon werkte hij bij ABN AMRO Capital. PietHein is lid van de raad van commissarissen van GustoMSC (offshore jack-ups, semi-duikboten, boorschepen) en Barge Master (bewegingscompensatie systemen) en had een directiefunctie bij See Tickets (verkocht in 2011) en Hobré Instruments (verkocht in 2014).

174 | MENA.NL/DEALMAKERS

PRIME VENTURES Over Prime Ventures Prime Ventures investeert in bedrijven in technologie en gerelateerde sectoren die de potentie hebben om snel te groeien. Het bedrijf heeft kantoren in Amsterdam en Cambridge (VK). Doorgaans start Prime Ventures met een investering van € 5 - € 15 miljoen, om na meerdere investeringsrondes uit te komen op € 10 - € 25 miljoen. Portfoliobedrijven moeten internationale ambities hebben. Zij kunnen gebruik

VENTURE CAPITAL FIRM

maken van een uitgebreid internationaal netwerk om die ambities waar te maken. In het huidige portfolio zitten toonaangevende bedrijven zoals AppLift (Duitsland), Civolution (Nederland), DealerDirect (Nederland), Digital Origin (Spanje), Falcon Social (Denemarken), Greetz (Nederland) iwoca (VK), Mendix (Nederland), SlimPay (Frankrijk), Takeaway.com (Nederland), ZappiStore (VK).

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Prime Ventures Museumplein 5A 1071 DJ Amsterdam Website www.primeventures.com Telefoonnummer 020 205 0820 Kantoor in Nederland Ja Actief in Europa Managing Partner Sake Bosch Medewerkers 9 Eigen vermogen N/A

Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal portfoliobedrijven ruim 50 (verspreid over 4 fondsen), waarvan 20 in de huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen EUR 170m Investeringsfocus Groeikapitaal Marktsectoren Technologie en gerelateerde sectoren Investeringstermijn 5 jaar Topdeelnemingen Digital Origin, Falcon Social, Mendix, Takeaway.com, ZappiStore

Deelnemingen o.a.:

Sake Bosch

Roel de Hoop

Managing Partner +31 (0)20 – 205 08 20 sake@primeventures.com

Partner +31 (0)20 – 205 08 20 roel@primeventures.com

Achtergrond

Achtergrond

Sake Bosch heeft Prime Ventures opgericht in 1999. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in Venture Capital en Private Equity.

Voordat hij Prime Ventures oprichtte, was hij werkzaam bij Holland Venture (1994 -1999). Daar was hij verantwoordelijk voor investeringen in technologische bedrijven. Hij begon zijn loopbaan als achtereenvolgens marktanalist voor VNU, sales executive voor Securitas Group en onafhankelijk financieel consulent. Hij heeft een bachelor in management science & industrial engineering en een master in Business Administration. Op dit moment is hij actief betrokken bij 4CInsights, Civolution, Dealerdirect, Digital Origin, Forcare, Greetz, iwoca, SaaSPlaza, SlimPay en Takeaway.com.

Roel de Hoop is vanaf het begin betrokken geweest bij Prime Ventures. Eerst als investeerder, vervolgens als part-time partner en sinds 2008 als full time partner. Voordat hij actief werd bij Prime Ventures was Roel de Hoop investeerder in en founder van een aantal start-ups waaronder Hot-Orange. In de periode voor zijn activiteiten in venture capital was hij senior VP strategische allianties bij Prolin (software) en daarvoor was hij werkzaam bij Driessen Aircraft Interior Systems. Roel heeft een bachelor in Business Administration. Op dit moment is hij actief betrokken bij Applift, Bright Computing, Falcon Social, GenKey en Mendix.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 175

SHV

PRIVATE EQUITY FIRM

Over SHV SHV. De Steenkolen Handels-Vereeniging, ontstond in 1896 in Nederland uit een fusie van een aantal belangrijke kolenhandelsbedrijven.

Toen het belang van kolen als primaire energiebron afnam, besloot SHV zich op andere activiteiten te richten. Aardolie en gas waren daarbij in het midden van de vorige eeuw belangrijke pijlers. Sinds 2000 is SHV

eigenaar van investeringsmaatschappij NPM Capital. Dyas en ERIKS zijn naast NPM Capital twee bekende dochterondernemingen van SHV. SHV is uitgegroeid tot het grootste familiebedrijf van Nederland. Het concern is in vele sectoren actief en heeft wereldwijd 47.000 werknemers. De totale omzet bedroeg in 2014 € 14,9 miljard.

Facts & Figures Bedrijf SHV Hoofdkantoor SHV Holdings N.V.

Rijnkade 1

3511 LC Utrecht Website www.shv.nl Telefoonnummer 030 233 8833 Kantoor in Nederland Ja Actief in wereldwijd Medewerkers 48.500 Omzet 2014 € 14,9 miljard Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 7 Beschikbaar voor investeringen N/A Marktsectoren Diverse sectoren: olie & gas, retail, industriële dienstverlening, kapitaalverstrekking en zwaar transport Investeringstermijn Voor onbepaalde tijd Topdeelnemingen Nutreco, ERIKS, NPM Capital, Mammoet, MAKRO, SHV Energy, Dyas.

Investeringsfocus

De fundamenten van SHV, ondernemersgeest en ervaring zijn een solide basis voor verdere groei. Als we uitbreiden, dan zorgen we dat we dicht bij onze klanten blijven.

Decentralisatie is fundamenteel voor de manier waarop wij zaken doen.

Een succesvolle beleggingsstrategie is belangrijk voor onze toekomst.

We investeren in de de ontwikkeling van de bestaande activiteiten. We zoeken uitbreiding door autonome groei en door acquisities. New business kansen brengen nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.

Onze aandeelhouders aanvaarden de risico’s die worden genomen bij nieuwe kansen.

Deelnemingen o.a.:

Stephan Nanninga

Boudewijn Beerkens

Voorzitter Raad van Bestuur

CFO

Achtergrond

Achtergrond

Stephan Nanninga studeerde rechten in Rotterdam en bedrijfseconomie in Delft. Zijn carrière begon hij in 1984 bij Shell, waarvoor hij werkte in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Argentinië. Na 1993 was hij werkzaam in de groothandel in elektrotechnische artikelen, eerst voor Technische Unie en later voor de Ierse bouwmaterialengigant CRH. Eind 2007 werd Nanninga door de familie Fentener van Vlissingen in de hoofddirectie van SHV geparachuteerd. In het verleden was het bij SHV ondenkbaar dat bestuurders ‘van buiten’ werden gehaald, maar eind jaren negentig was die traditie voorzichtig losgelaten. Als SHV-bestuurder werkte hij de afgelopen zes jaar onder meer aan een grootschalige uitverkoop van bedrijfsonderdelen, waaronder de schrootdivisie en de vestigingen van Makro in Azië.

Boudewijn Beerkens studeerde Nationaal Recht aan de VU in Amsterdam. Daarna deed hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam nog een MBA Masters in business. Hij begon zijn loopbaan als managing partner bij PriceWaterhouseCoopers N.V. In 2002 maakte hij de overstap naar Wolters Kluwer. Daar werd hij CFO. Sinds 2013 is Beerkens CFO bij SHV. Hij is tevens lid van de Raad van Advies bij Verder International en commissaris bij IMC, Amsterdam Partners en Goedland.

176 | MENA.NL/DEALMAKERS

STANDARD INVESTMENT Over Standard Investment Al sinds 2004 verbetert Standard Investment bedrijven structureel. Op dit moment beheren zij meer dan €90m. Er zitten 16 bedrijven in het portfolio met meer dan 3.000 medewerkers en een omzet van bijna €500m. Het hele team van Standard Investment heeft een voorliefde voor het middenbedrijf: ondernemingen met weinig politiek, korte lijnen, volop strategische en operationele uitdagingen, waar we echt een verschil kunnen maken.

PRIVATE EQUITY FIRM

Bij Standard Investment geloven ze dat de combinatie van investeerder, ondernemer en manager leidt tot het beste resultaat voor alle partijen. Als investeerder willen zij rendement maken en moeten zij de bedreigingen en mogelijkheden van de markt en de onderneming nauwkeurig begrijpen. Als ondernemer neemt Standard Investment risico’s, grijpt het kansen, op het gevoel afgaan en soms stevig doorpakken om het doel te bereiken.

Facts & Figures Bedrijf Standard Investment Adres Leidsegracht 3

1017 NA Amsterdam Opgericht 2004 Website www.standard.nl Telefoonnummer +31 (0) 20 3375430 Kantoor in Nederland Actief in Managing Partner Hendrik Jan ten Have, Idgar van Kippersluis, Guido Grobbink Medewerkers 12 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven €0-50 miljoen Aantal portfoliobedrijven 21 Beschikbaar voor investeringen €75

Investeringsfocus

Marktsectoren

Investeringstermijn Topdeelnemingen

Het middenbedrijf, brutomarge €7,5m tot €100m, hoofdkantoor in Nederland of België. Groei en/of verbeterpotentieel is een vereiste, evenals een meerderheidsbelang en een actieve rol voor Standard Investment. Wij doen deals met een equity ticket tot €15m.

Sector agnostisch. Geen biotech, software en overheidsafhankelijke sectoren 5-8 jaar Terwa, Dutch Bakery, ALT Technologies

Deelnemingen

Hendrik Jan ten Have Partner +31 (0) 20 3375430 hjth@standard.nl

Achtergrond “Zo lang ik me kan herinneren ben ik bezig geweest met ondernemen.

Als kleine jongen plukte ik in maart en april tulpen die ik dan huis aan huis verkocht. De opbrengst deed ik in een sigarenkistje en gebruikte ik om in december kerstbomen te kopen en aan dezelfde mensen te verkopen. Zo had ik al snel in de gaten dat gericht investeren zeer effectief kan zijn. Wat dat betreft is er weinig veranderd: ik zoek een kans, bekijk de mogelijkheden en ga erop af!

Ik merk dat je steeds makkelijker veel informatie kan verzamelen. Hierdoor heb je snel een beeld van een bedrijf of een markt – maar toch blijf ik mezelf de vraag stellen: is deze werkelijkheid de echte werkelijkheid?

Of zit er een ander beeld achter de cijfers? Pas dan trek ik conclusies.”

Opleiding: Rechten, Universiteit van Amsterdam; MBA IESE Werkervaring: Stibbe; Slaughter and May; Booz & Company

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 177

STANDARD INVESTMENT Guido Grobbink

Idgar van Kippersluis

Partner +31 (0) 20 3375430 gg@standard.nl

Partner +31 (0) 20 3375430 ivk@standardinvestment.nl

Achtergrond

Achtergrond

“Een van de mooiste kanten van dit werk is dat je elke keer wordt uitgedaagd om in een korte tijd een bedrijf en sector te doorgronden; de manier van werken en denken en de dynamiek met klanten en concurrenten te begrijpen. Wij kunnen, met onze aanvullende ervaring, vragen stellen die vaak lang niet zijn gesteld. Samen met het management, en al hun kennis en ervaring, zoeken we nieuwe kansen en zorgen we voor structurele verbetering.

“Voor mij was het opzetten van Standard Investment een enorme uitdaging: buiten de gebaande paden van de advieswereld treden en “iets eigens” opbouwen. Binnen Standard Investment kan ik zowel investeerder als manager en ondernemer zijn. Door onze brede portefeuille en betrokken aanpak kom ik dagelijks in aanraking met heel veel mensen, bedrijven en sectoren. En hoewel elke situatie uniek is, is het altijd mooi om de beste oplossing te zoeken en zo het verschil te maken.

Omdat we vaak snel moeten werken dwing ik mezelf om juist de rust te bewaren. Soms even wachten met conclusies trekken. Het is als met kitesurfen: steeds een stukje hoger springen door te wachten op het moment dat de juiste golf en windvlaag zich aandienen.”

Door onze snelle groei is het soms moeilijk om bij een elk bedrijf echt hands-on betrokken te blijven – ik dwing mezelf om daar scherp op te zijn.

Daar zit volgens mij namelijk de meeste waarde en ook de meeste lol in.”

“Voor mij was het opzetten van Standard Investment een enorme uitdaging: buiten de gebaande paden van de advieswereld treden en “iets eigens” opbouwen. Binnen Standard Investment kan ik zowel investeerder als manager en ondernemer zijn. Door onze brede portefeuille en betrokken aanpak kom ik dagelijks in aanraking met heel veel mensen, bedrijven en sectoren. En hoewel elke situatie uniek is, is het altijd mooi om de beste oplossing te zoeken en zo het verschil te maken.

Opleiding: Werktuigbouwkunde, TU Delft; MBA INSEAD Werkervaring: BCG; Waterland; CVC-investering Retail Network; Lost Boys Incubator

Door onze snelle groei is het soms moeilijk om bij een elk bedrijf echt hands-on betrokken te blijven – ik dwing mezelf om daar scherp op te zijn. Daar zit volgens mij namelijk de meeste waarde en ook de meeste lol in.”

178 | MENA.NL/DEALMAKERS

WATERLAND PRIVATE EQUITY Over Waterland Private Equity Waterland Private Equity richt zich op ondernemers in gefragmenteerde groeimarkten die een dominante positie willen opbouwen. De investeerder heeft al meerdere deelnemingen ondersteund in het bereiken van marktleiderschap, in uiteenlopende sectoren als fitness, gaming en tandtechnische laboratoria. Waterland verschaft de financiële middelen en de expertise om zowel autonoom als middels acquisities versneld te groeien. Het investe-

PRIVATE EQUITY FIRM

ringsteam heeft een sterke ondernemersachtergrond en veel ervaring met groeiende, middelgrote ondernemingen in internationaliserende markten. In april 2015 heeft Waterland een zesde fonds van € 1,55 miljard afgesloten.

Daarmee wil het de buy&build-strategie van eerdere fondsen voortzetten.

Kantoren van Waterland zijn te vinden in Bussum, Antwerpen, Düsseldorf, München en Warschau.

Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor

Waterland Private Equity Nieuwe ’s Gravelandseweg 17, 1405 HK Bussum Website www.waterland.nu Telefoonnummer +31 (0)35 694 1680 Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Polen en Zwitserland Managing Principal Lex Douze (Nederland) Medewerkers 25 (in Nederland) Eigen vermogen circa € 4 miljard Enterprise value portfoliobedrijven circa € 534 miljoen (in 2014)

Aantal acquisities meer dan 300 Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met omzetten van € 10 – € 200 miljoen in gefragmenteerde groeimarkten.

Marktsectoren Markten in beweging als gevolg van één of meer trends: outsourcing & efficiency; vergrijzing; vrije tijd & luxe; duurzaamheid.

Investeringstermijn Gemiddeld 3 – 5 jaar Topdeelnemingen N/A

Deelnemingen

Lex Douze

Rob Thielen

Managing Principal Netherlands +31 (0)35 694 16 80

Chairman en oprichter +31 (0)35 694 16 80

Achtergrond

Achtergrond

Lex Douze studeerde Informatica en Rechten aan de Erasmus Universiteit. Zijn MBA behaalde hij aan Harvard University in Boston. Zijn carrière begon hij als strategieconsultant bij The Boston Consulting Group.

Hij was oprichter en directeur grootaandeelhouder van paperX Ltd in Londen, een handelsplatform voor de papierindustrie. Hij heeft hierbij als ondernemer ruime ervaring opgedaan met private equity-verschaffers.

Lex Douze is al geruimte tijd Managing Principal van Waterland.

Rob Thielen studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan de University of San Diego in Californië. Hij werkte onder meer als turn around-managementconsultant bij IMCG en als accountmanager bij de International Corporate Finance Groep van ABN Amro. Ook was hij directeur-aandeelhouder bij Reitsma & Wertheim en Partners. In 1999 heeft hij Waterland Private Equity opgericht. Ook is hij mede-oprichter van Elbrus Capital, een Russische private equity-firma. In 2011 won Rob Thielen de APEC Award.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 179

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | A - B Tjeerd Aghina

Martijn Babeliowsky

Buren Advocaat / Associate Partner M&A Advisory 070 318 42 00 06 3197 9686 T.Aghina@burenlegal.com

Turner B.V. Adviseur mbabeliowsky@turner.nl

Specialisatie

Jan Willem Bakker

Tjeerd is gespecialiseerd in het begeleiden van fusies en overnames, joint ventures en herstructureringen. Hij is betrokken geweest bij verscheidene nationale en grensoverschrijdende transacties en heeft zowel strategische partijen (waaronder verschillende beursgenoteerde partijen) als private equity partijen bijgestaan.

Teresa Alleman

Damiaan van

Hogan Lovells International LLP Library & knowledge manager amsterdam.km@hoganlovells.com

Ballegooijen

Peter van den Anker NIBC Investment Manager (private equity) 0611340479 peter.van.den.anker@nibc.com

180 | MENA.NL/DEALMAKERS

Adveq Vice President Private equity house 41792353245 41792353245 janwillem.bakker@adveq.com

Robert W Baird M&A Analyst M&A Advisory dvanballegooijen@rwbaird.com

Specialisatie Analysis, Investment Banking, Entrepreneurship, Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Valuation

Nicholas Aperghis

Kristof Beckers

Aperghis & Co M&A Banker M&A Advisory 0631763680 info@aperghisco.com

the Capital Link Associate M&A Advisory +32 474 89 52 74 kristof.beckers@thecapitallink.com

Ron Belt

Pieter van den Berg

Capitalmind Managing partner M&A Advisory 31203058888 31651330730 ron.belt@capitalmind.com

Sophista Managing Partner 072-5408010 info@sophista.nl

Specialisatie

Specialisatie

Technology Media & Telecom sector

Onze consultants zijn specialisten op het gebied van dealmaking, bedrijfswaardering, financiering en business development.

Paul van den Belt

Marcel van den Berg

CORP. lawyer 0205788301 vandenbelt@corp.nl

NCOI m&a director / director corporate development mvdberg@ncoi.nl

Willem Berdenis van

Pieter van den Berg

Berlekom

Buren Partner p.vandenberg@bvvg.nl

American Appraisal Director wbvanberlekom@americanappraisal.com

Gert-Jan van den Berg

Roel Bergers

ConAgra Foods Lamb Weston m&a director / director corporate development 0610075495 gert-jan.vandenberg@ conagrafoods.com

SAU CCO 0206554404 roeland@sau.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 181

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Specialisatie

Mark van Beusekom

Marketing, sales, new Business, International Business. China Senior Hogenhouck Partner 0621575962 mvanbeusekom@hogenhouck.nl

Marnix van den Bergh

Specialisatie M&A

Hรถcker Advocaten advocaat vandenbergh@hocker.nl

182 | MENA.NL/DEALMAKERS

Arnout van den Berk

Quirijn Biesheuvel

Nobel Vermogensbeheer N.V. investment manager (institutional) 0622464531 a.vandenberk@ nobelvermogensbeheer.nl

Biesheuvel Jansen Timmerman Kuster B.V. Advocaat Legal advisory 0203080900 quirijn.biesheuvel@bjtk-law.com

Rebecca Berkhoudt

Henk Bijl

PostNL Project Manager Business Development / M&A rebecca.berkhoudt@postnl.nl

Aon Nederland Director henk.bijl@aon.nl

Jonno Beugels

Ludo Bijvoet

Nimbus Investment Manager jb@nimbus.com

Tamberlain Capital consultant en investeerder 0612591466 ludo@bijvoet.cc

Sander Bikkers

Christian Boehme

Directeur mail@sanderbikkers.nl

the Capital Link Partner M&A Advisory christian@thecapitallink.com

Ezri Joy Blaauw

Jurgen Boer

Alex van Groningen M&A Community Manager 0205788913 eblaauw@alexvangroningen.nl

Visser & Visser AccountantsBelastingadviseur Registeraccountant jsaboer@visser-visser.nl

Robert Blase

Rino Boermans

BlueGem Capital Partners Investment Director 4,48E+11 r.blase@bluegemcp.com

Aon Risk Services AccountManager 0651478244 Rino.Boermans@Aon.nl

Hendrik-Jan

Robert Boersma

Bleijerveld

Oaklins Netherlands Partner r.boersma@nl.oaklins.com

HVG Partner hendrik-jan.bleijerveld@hvglaw.nl

Saskia Blokland Norton Rose Fulbright LLP Advocaat saskia.blokland@ nortonrosefulbright.com

Specialisatie Business Valuation, Corporate Finance, Mergers &amp Acquisitions, M&A experience, LBO, Private Equity, Mergers, Buyouts, Investment Banking, Equity Capital Markets

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 183

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Eline Boink

Specialisatie Mergers & Acquisitions

Financiele Studievereniging Rotterdam 0614584073 elineboink@gmail.com

Hans Bongartz

Eddy Boorsma

Orange Orchard Eigenaar Hans@orangeorchard.nl

SIG Partner 0615890279 e.boorsma@sig.eu

Maurits Boomsma

JG Bos

Gilde Buy Out Partners Partner 0882202632 boomsma@gilde.com

DS Holding BV DGA 0653278398 hans@dsgr.nl

Joris Boon

Wessel Bosse

De Breij Evers Boon Lawyer joris.boon@debreij.com

BNCL Bosse Notaris Corporate Law Owner/Civil Law Notary BNCL w.bosse@bncl.nl

Liesbeth de Boorder De Breij Evers Boon Advocaat Ondernemingsrecht Associate Corporate Legal advisory +31 20 5727872 + 31 6-31940755 liesbeth.deboorder@debreij.com

184 | MENA.NL/DEALMAKERS

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Full Members van de M&A Community hebben onbeperkt toegang tot M&A Fora, league tables en de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en companies. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community.

Meld u aan op MenA.nl.

Rutger van Boxtel

Dennis de Breij

De Brauw Blackstone Westbroek lawyer 0205771660 rutger.vanboxtel@debrauw.com

De Breij Evers Boon Partner Legal advisory dennis.debreij@debreij.com

Hans van den Brakel

Nancy Brewster

Iepenstaete Bedrijfsadviseurs Owner / Director Transaction Support 31356941586 31651296063 hans@iepenstaete.nl

Legadex B.V. Managing Director (Rotterdam) 06-23474136 nbrewster@legadex.com

Specialisatie

Specialisatie

Corporate Finance, Financiering, Turnaround

M&A, Due diligence, Data Analysis, Artificial Intelligence

Karel Breda

Wilco van den Brink

GDF SUEZ E&P Nederland B.V. CFO 31793686868 karel.breda@gdfsuezep.nl

Van den Brink montage bv CEO 0654756426 Wilco@vandenbrinkmontage.nl

Dick de Bree

Cristine Brinkman

Vistra Relationship Manager Dick.deBree@vistra.com

Osborne Clarke lawyer 0643958698 cristine.brinkman@ osborneclarke.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 185

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Marc Broekema

Matthijs Brons

BHP & Co B.V. Valuator | Partner 0202050403 0654370024 broekema@bhpco.nl

Hรถcker Advocaten Partner Legal advisory 0205777700 0617454555 brons@hocker.nl

Specialisatie

Specialisatie

Valuation of non-listed companies for M&A, dispute, tax and IP purposes.

Mergers and acquisitions, management buy-outs, partnerships, joint ventures, investments, shareholder agreements, corporate structures, (international) commercial contracts.

Peter Broekhof

Bart Brouwer

Nash Consulting Partner broekhof@nashconsulting.nl

Detron ICT Groep CFO 0622997098 bart.brouwer@detron.nl

Marielle Broekhuysen

Hielke Bruin

JanssenBroekhuysen Advocaten Partner marielle@jblaw.nl

Voxius Partner / consultant Legal advisory 0854880000 0641692868 bruin@voxius.nl

Joris Broeren Marsh Consultant 0615589471 joris.broeren@marsh.com

186 | MENA.NL/DEALMAKERS

Specialisatie Executive search, Interim projects and Strategy & Operations advice for In-house Legal departments. Lead consultant for positions of Chief Legal Officer, General Counsel, Corporate Secretary, Compliance Director and Partner and Senior Associate in private practice.

Sebastiaan

Casper de Bruyn

Bruinenberg

Alvarez & Marsal TAG Senior Director M&A Advisory cdebruyn@alvarezandmarsal.com

Willis Towers Watson M&A Leader Netherlands 0622436352 sebastiaan.bruinenberg@ willistowerswatson.com

Harry Bruintjes CROSSINGS Partner M&A Advisory +31 (0)70 2500907 +31 (0)619407782 harry.bruintjes@crossings.co.nl

Specialisatie Financial due diligence, Transaction advisory services, Private equity, Corporate clients relation.

Casper heeft meer dan 14 jaar ervaring met het adviseren van klanten op het gebied van fusies en overnames. Hij werkt voor grote (internationale) private equity klanten in verschillende sectoren en heeft dit een aantal jaren vanuit AziĂŤ gedaan.

Specialisatie

Frank Buitenwerf

Strategy - Corporate Finance - Business Valuation Taxand Nederland B.V. Partner Tax 31612744331 frank.buitenwerf@taxand.nl

Luuk Bruna

Specialisatie Tax due diligence, structuring & SPA negotiations

One Equity Advisors CEO M&A Advisory +31 6 46 105 300 bruna@oneequityadvisors.com

Specialisatie Corporate Finance, Investments, Equities, Private Equity, Valuation, Financial Modeling, Business Modeling, Asset Managment

Henk Burke HAB International Accountants & Consultants Owner haburke@hab-international.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 187

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | C - D Jaap Camman

Niel Cortenraad

Interxion Headquarters EVP Legal jaapc@interxion.com

Vebego PPA B.V. niel.cortenraad@vebego.com

Rex Camps

Luc van Daele

FPI Holding Company B.V. rex.camps@fpintl.nl

Legadex Directeur Legal advisory 020 8208396 06 20613136 lvandaele@legadex.com

Sander Colle Van Oers Corporate Finance M&A Advisory +31 76 530 3800 +31 65 065 1612 s.colle@vanoers-cf.com

Specialisatie

Specialisatie Virtuele Data Rooms, Corporate Law, Mergers & Acquisitions, Due Diligence, Private Equity, Risk Management, Contract Management, Legal Assistance

Richard Damming

Business Valuation, Mergers.

Adveq Management AG investment manager (private equity) Private equity house 41791026278 richard.damming@adveq.com

188 | MENA.NL/DEALMAKERS

Oscar Coonen

Joaquim Demeyer

Crowe Horwath Foederer Corporate Finance Manager Financial Advisory Services o.coonen@crowefoederer.nl

ERM Consultant Transaction Support 32477733697 joaquim.demeyer@erm.com

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | E Manon DezentjĂŠ Banning N.V. lawyer 0652519169 m.dezentje@banning.nl

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Full Members van de M&A Community hebben onbeperkt toegang tot M&A Fora, league tables en de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en companies. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community.

Meld u aan op MenA.nl.

Willem Dokkum

Matthijs Driedonks

Ebbinge Partner 0630483830 willem.dokkum@ebbinge.nl

HVG Partner Corporate/M&A M&A Advisory +31 88 407 04 08 matthijs.driedonks@hvglaw.nl

Specialisatie

Specialisatie

Private equity executive Search, interim en advies

(grensoverschrijdende) fusies- en overnames (M&A), private equity transacties, due diligence onderzoeken, joint ventures, corporate governance en management teams in buy-outs.

Peter van Dommele

Raimond Dufour

Softs World CEO dommele@softs.world

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaat r.dufour@pelsrijcken.nl

Marco Dompeling

Anke van Holthe tot

FinTree Owner marco.dompeling@fintree.nl

Echten BarentsKrans Advocaat Legal advisory 070 - 376 06 95 | +31 610 89 60 94 anke.vanholthe@barentskrans.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 189

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Specialisatie

Specialisatie

Legal Advice, Contract Law, Private Equity, Cross-border Transactions, International Law.

Legal Advice, Joint Ventures, Corporate Law, Contract Law, Corporate Governancek, Restructuring, Commercial Litigation, Litigation, Competition Law

Duncan Eduard

Eric van den Eijnden

IRIS Corporate Finance B.V. Partner duncan.eduard@iriscf.nl

Ephebe eric@ephebe.nl

Jan-Matthijs van

Roy van Eijsden

Eendenberg

Haskoning Nederland BV r.vaneijsden@royalhaskoning.com

Wealth Management Partners N.V. Director 0615040544 janmatthijsvaneendenburg@wmp.nl

Specialisatie

Ernst Elhorst

Asset Management CMC Consulting BV Managing Partner Benelux & Nordics M&A Advisory ernst.elhorst@cmc-co.net

Harm van Efferink Haagstate Advocaten Partner Legal advisory +31 (0)70 302 99 89 +31 (0)6 29 25 91 61 h.vanefferink@haagstate.com

190 | MENA.NL/DEALMAKERS

Specialisatie Mergers & Acquisitions, Strategy, Management, Business Strategy, Pharmaceutical Industry, Medical Devices, Management Consulting, Market Analysis, Business Development, Biotechnology

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | F Tom Ensink

Specialisatie Restructuring

Ploum Lodder Princen Advocaat M&A Advisory +31 10 440 6458 +31 6 2269 3378 t.ensink@ploum.nl

Specialisatie

Thijs Flokstra

Mergers & Acquisitions, Banking, Joint Ventures.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP thijs.flokstra@freshfields.com

Marcel Evers

Brian Frank

De Breij Evers Boon Lawyer marcel.evers@debreij.com

Pointer Corporate Finance BV Managing Partner 624924594 brian.frank@pointercf.com

Robert Falk

Specialisatie Debt advisory and M&A

Bencis Capital Partners B.V. Investment Director Private equity house 020-5400956 06-19874994 rfalk@bencis.com

Leo Fliervoet

Gaston Freijser

Microtransitie interim manager Transaction Support 0651545929 info@microtransitie.nl

De Breij Evers Boon Advocaat Legal advisory +31 20 572 78 69 +31 6 275 156 37 gaston.freijser@debreij.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 191

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | G Specialisatie

Caspar van der Geest

Law , Legal Advice JBR Corporate Finance Partner M&A Advisory 030 6999000 31653624388 c.vandergeest@jbr.nl

Floor Frima Van Beuningen & Partners Partner 06 25008406 f.frima@vanbeuningen.nl

192 | MENA.NL/DEALMAKERS

Specialisatie M&A execution, Dealmaker, Valuation, Maritime & Offshore, Healthcare, Food & AgriTime

Axel Fuhri Snethlage

Guido Geheniau

IMAP DB&S partner M&A Advisory 020 705 5420 654393307 afuhri@dbens.nl

Common Wealth Investments BV Investment Manager ggeheniau@commonwealth.nl

Machiel Galjaart

Bas Glas

kandidaat-notaris +31 6 14900894 m.galjaart@orangecloverlaw.com

Gilde Benelux Partner glas@gilde.nl

Tom van Geel

Jacoline Gortzak

Xanthic Executive Search 0629045147 tomvangeel@xanthic.nl

Legaltree lawyer Legal advisory +31 20 722 2325 +31 65 143 2968 Jacoline.Gortzak@legaltree.nl

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | H Specialisatie

Siebe Groenveld

M&A en private equity Transaction Advisory Group M&A Advisory | Transaction Support Senior Director +31 6 4675 3105 sgroenveld@alvarezandmarsal.com

Jeroen Goud

Jasper Groot Koerkamp

Aurumar Managing Director and Founding Partner jeroen.goud@aurumar.com

V.O. Patents & Trademarks European Patent Attorney Legal advisory +31 20 530 79 95 +31 6 221 589 04 j.grootkoerkamp@vo.eu

Ronald van der Graaf Marktlink Fusies en Overnames Corporate Finance Manager 0182358222 r.vandergraaf@marktlink.nl

Specialisatie IP aspects of M&A: patent risk assessmentpatent valuationpatent licensingpatent salesregistration of transfer of patents and trademarks

Guido Grobbink

Denise Grootendorst

Standard Investment investment manager (private equity) Private equity house 0612311477 gg@standard.nl

Virtual Vaults Sales 0638758607 d.grootendorst@virtualvaults.com

Specialisatie 1. Turn-around & financial distress situations 2. Family firms or corporate carve-outs with improvement potential 3. Hands-on growth like internationalisation and buy & builds

Remco de Haan PostNL Pakketten & Logistiek Senior Projectmanager Business Development / M&A In house M&A 0630684304 remco.de.haan@postnl.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 193

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Sander Haarman

Anne Hakvoort

The Next Ad - Media Injection CCO 31610787980 sander@mediainjection.com

FG Lawyers lawyer / partner Legal advisory 0207603137 0627063202 hakvoort@fglawyersamsterdam. com

Thomas de Haas Traction Partners Partner 0634844770 thomas.de.haas@ tractionpartners.com

Specialisatie

Specialisatie Bank- en effectenrecht, Financieel (toezicht)recht. Zekerheden / goederenrecht, Alternatieve financieringen, Crowdfunding, Fintech, P2P lending, Debt sale, Factoring

Frank Haffmans

Theo Hanssen

Bank of America Merrill Lynch Managing Director frank.haffmans@baml.com

DVDW Advocaten advocaat 0703547054 hanssen@dvdw.nl

Afroz Haidari

Gaby Heere

MBCF Managing Partner M&A Advisory raoul.duysens@mbcf.nl

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LL Lawyer gaby.heere@hollandlaw.nl

Jolke Helbing

Industrie Health Care Royal HaskoningDHV transaction services advisor 0612740776 jolke.helbing@rhdhv.com

194 | MENA.NL/DEALMAKERS

Bas van Helden

Gerben den Hertog

Accuracy Netherlands Valuator 0653445722 bas.van.helden@accuracy.com

Galavazi Den Hertog Advocaat Legal advisory +31 20 379 0602 +31 62 322 5990 gerben.denhertog@galavazi.com

Derk Jan Helleman Florin Finance B.V. Partner M&A Advisory 31610506230 +31 6 1050 6230 djhelleman@florinfinance.nl

Specialisatie Fusies en Overnames (M&A), (internationale) Joint Ventures, Herstructureringen, Corporate Governance, Vennootschapsrecht en ContractenrechtMergers & Acquisitions, Joint Ventures, Restructurings, Corporate Governance, Corporate Law and Contract Law

Specialisatie

Peter den Hertog

Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Valuation, M&A experience, Corporate Development, Business Strategy, Private Equity, Financial Markets, Operations Management

Laurent van Hellenberg Hubar

Grant Thornton Specialist Advisory Services partner Valuation 088-6769143 06-51994356 peter.den.hertog@gt.nl

Specialisatie M&A, Waardering, Geschilbeslechting, Restructuring

Hubar Executive Search Owner Hubar Executive Search laurent@hubar.nu

Luuk Hendriks

Robert Hillen

Boels Zanders lawyer 0883040133 hendriks@boelszanders.nl

Newton Europe Consultant 0208203897 Robert.Hillen@newtoneurope. com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 195

Ruud van Hoek Boer & Croon Corporate Finance corporate finance advisor 0621577232 r.van.hoek@boercrooncf.nl

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Full Members van de M&A Community hebben onbeperkt toegang tot M&A Fora, league tables en de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en companies. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community.

Meld u aan op MenA.nl.

Niels Hofkes

Wim Holterman

West Advocaten Partner Legal advisory 035-6925039 06-55755465 niels.hofkes@westadvocaten.nl

PwC Partner Valution & Strategy Valuation +31 (0)88 792 6377 wim.holterman@nl.pwc.com

Specialisatie

Specialisatie

Mergers & Acquisitions, Corporate Law, Intellectual Property, Legal Advice, Private Equity, Legal Assistance, Licensing

Holterman is partner valuation and strategy bij PwC en heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van M&A en waardebepaling. Hij is tevens hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en programmadirecteur van de Executive Master of M&A and Valuation. In 2010, 2011, 2012, 2014 en 2015 won hij de M&A Award voor Best Valuator.

196 | MENA.NL/DEALMAKERS

Annemiek Hofland

Pieter Holthuis

NIBC Bank N.V. M&A director / director corporate development 31631041321 annemiek.hofland@nibc.com

Cleber N.V. lawyer 31203058888 holthuis@cleber.nl

Mark Hoksbergen

Job Holtrigter

Myler cfo 0652345321 mark.hoksbergen@myler.nl

Aeves Executive Search Directeur 0627139003 job@aeves.com

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | I - J Reijnoud Homveld

Charles Huijskens

Stek Partner M&A Advisory +31 20 530 5245 +31 6 13997960 reijnoud.homveld@steklaw.com

HuijskensBickerton PR advisor 0653105072 charles@huijskens.nl

Specialisatie

Herke van Hulst

Corporate Law, Energy, Financial Institutions, Investment Management and Private Equity/Venture Capital, Corporate/M&A and Commercial

Osborne Clarke Partner 0650288859 herke.vanhulst@osborneclarke. com

Jos Houben

Theo van Iperen

NIC Groep BV ceo 610911012 jos.houben@hetnic.nl

Giotto management consultants business consultant M&A Advisory 0715191200 0653794390 tviperen@giotto.nl

Wytse Huidekoper

Specialisatie post-merger integration

De Breij Evers Boon Advocaat wytse.huidekoper@debreij.com

Remie Huijs

Rutger Jansen

Vlaminckx Advocaten r.huijs@vladv.nl

Biesheuvel Jansen Timmerman Kuster B.V. Partner (advocaat) Legal advisory +31 (0)20 3080 905 +31 (0)6 1131 2445 rutger.jansen@bjtk-law.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 197

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Caroline Jansen

Aron de Jong

BDO Corporate Finance Consultant caroline.jansen@bdo.nl

Ten Kate Huizinga Corporate Finance BV Directeur/partner Ten Kate Huizinga Corporate Finance M&A Advisory 088 - 5005 175 a.dejong@tenkatehuizinga.nl

Ron Jansen

Tjebbe de Jong

Ebbinge & Company B.V. managing partner ron.jansen@ebbinge.nl

Alvarez & Marsal Director Valuation tdejong@alvarezandmarsal.com

Maaike Janssen CorporateWise Legal consultant Legal advisory 06 4697 7620 maaike.janssen@corporatewise.nl

Specialisatie

Waardebepaling, fairness opinions, deskundige bij disputen waardebepaling en schadeberekening, bepalen uitkoopprijs aandeelhouders, financiĂŤle analyse post merger conflicts etc.

Erwin de Jong

Legal Advice, Corporate Law, Transaction Management, Mergers & Acquisitions, Legal Consulting, Venture Capital, Private Equity, Joint Ventures, Corporate Governance, Corporate Transactions, Contract Negotiations, Divestitures, Company Acquisitions

198 | MENA.NL/DEALMAKERS

Specialisatie

Delta Lloyd Asset Management Managing Director Private equity house erwin_de_jong@deltalloyd.nl

Martijn de Jong

Paul Jongen

Amstone Tax Lawyers tax advisor legal 639016247 martijn.de.jong@amstone.nl

Hocker Advocaten Owner jongen@hocker.nl

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | K Roos Jongeneel

Bart Jonkman

Taxand Tax Lawyer Tax Advisory 0612744292 roos.jongeneel@taxand.nl

Capitalmind Managing partner M&A Advisory bart.jonkman@capitalmind.com

Specialisatie

Specialisatie

M&A International corporate tax

Private Equity

Kees Jongsma

Cecilia Kardos

SPJ Communicatie partner PR Consultancy 31206748181 31654798253 cjongsma@spj.nl

Tauw Environmental consultant 0646902953 cecilia.kardos@tauw.nl

Specialisatie Corporate Communications, Reputation Management, Strategic Communications, Financial Communications, Crisis Communications, Financial Reporting, Strategy, Public Relations, Investor Relations, Internal Communications

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Full Members van de M&A Community hebben onbeperkt toegang tot M&A Fora, league tables en de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en companies. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community.

Meld u aan op MenA.nl.

Sander van Keken Egeria Associate svankeken@egeria.nl

Marcel Kester VION Food Group Business controller | Finance manager | M&A Valuation 0308891911 0624757961 marcel.kester@vionfood.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 199

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Specialisatie

Rosanne van Kleef

Risk, leverage and valueBusiness Model & ValuationGoodwill & IFRS Virtual Vaults Sales 0638758609 r.vankleef@virtualvaults.com

Krijn Keukens

Ruud Klein

Banning Advocaat / Partner M&A Legal advisory +31 020-8008004 0620245417 k.keukens@banning.nl

ERM Partner M&A Advisory +32 3 287 36 50 +32 475 94 35 94 ruud.klein@erm.com

Specialisatie

Tim de Kogel

Mergers & Acquisitions, Corporate Law, Legal Advice, Joint Ventures, Corporate Governance, Due Diligence, Litigation, Cross-border Transactions.

200 | MENA.NL/DEALMAKERS

TMF Netherlands Legal Officer tim.de.kogel@tmf-group.com

Ronald Kiel

Marc Konsten

Oreijs Capital & Management BV ronald.kiel@oreijs.nl

BDO Investigations transaction services advisor 0623965614 marc.konsten@bdo.nl

Merijn Klaassen

Gerard de Kool

Life Sciences Partners (LSP) CFO 0610078506 mklaassen@lspvc.com

Delta Lloyd Mezzanine Fund investment manager (institutional) 31652513277 gerard_de_kool@deltalloyd.nl

Harm Koops Maatwerk Corporate Finance en Participaties Founder Transaction Support 0611625526 koops@maatwerkcf.nl

Specialisatie Corporate Finance, Financial Modeling, Financial Analysis, Valuation, Mergers, Business Strategy, Process Improvement, Project Management, Change Management, English

Specialisatie

Rogier Kouwenhoven

financial due diligencewaarderingenaan- en verkoopbegeleidingfinancieringenparticipaties (als hands-on investeerder) vanuit Maatwerk Participaties B.V. Recente aankoop: Dutch Heatpump Solutions.

Rabobank Corporate Finance Advisory Analyst rogier.kouwenhoven@rabobank. com

Albert Koops

Klaas-Jan Kramer

BDO Corporate Finance Partner M&A Advisory (030) 284 98 49 0621586193 albert.koops@bdo.nl

ERM Principal Consultant, Team Leader Nederland M&A Services 0611901712 klaasjan.kramer@erm.com

Specialisatie

Specialisatie

Managerial Finance, Private Equity, Due Diligence, Interim Management, Management Consulting, Financial Analysis, Financial Reporting, Corporate Tax, Mergers, IPO

Specialized in (international) M&A services (environmental, health, safety and sustainability), EHS corporate compliance assurance and risk management, strategic EHS and sustainability advise. Providing services for international client base with projects in The Netherlands and international business portfolios mainly for the industry and financial sector.

Martijn Koster

Bram Krijnen RPC

M&A Advisory

Crowe Horwath Foederer partner Transaction Support +31 040 264 9610 +31 06 5052 5433 b.krijnen@foedererDFKpensioen. com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 201

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY

Investeerder Ivo Lurvink van CVC Capital Partners

Vanaf de voorste rij liep Annemarie Jorritsma naar voren om een statement te maken, ze mist de gebruiken van de Tweede Kamer zichtbaar

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Bezoekt u ook de eerstvolgende bijeenkomst van de M&A Community?

Bekijk alle M&A Fora 2017.

Meld u aan op MenA.nl/events.

202 | MENA.NL/DEALMAKERS

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | L Specialisatie

Lucas Lambrechtse

pension, Due Diligence, scope examination, actuarial audit, pension law, risk management

Vistra Junior Business Development Manage lucas.lambrechtse@vistra.com

Olaf Kroon

Frank de Lange

JSA Tax Consultancy Tax adviser 0621838672 olaf.kroon@jsa-tax.com

Vondel Finance B.V. corporate finance adviseur en investment manager M&A Advisory 06-11355132 fdelange@vondel-finance.nl

Specialisatie

Specialisatie

Tax advice in respect of M&A.

Corporate Finance, Management Buy Outs, Secondary Buy Outs, Private Equity, Venture Capital, Business Strategy, Mergers, Investment Banking, Restructuring, Mergers & Acquisitions

Paul Kuipers

Sijmen de Lange

BNP Paribas SA Head of Corporate Finance Netherlands paul.kuipers@bnpparibas.com

HVG Partner/advocaat sijmen.de.lange@hollandlaw.nl

Michel Kuipers

Dennis Langkemper

Rabobank Nederland michel.kuijpers@utc.rabobank. com

Amstone Tax Lawyers Tax Advisor Legal 0639016245 dennis.langkemper@amstone.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 203

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Wilfred van der Lee

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY

Grant Thornton Partner Transaction Advisory Services Transaction Support 0205475740 +31 88 676 98 16 wilfred.vander.lee@nl.gt.com

Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables.

Leden hebben meer kennis en doen meer deals.

Meld u aan op MenA.nl.

Theo Lantinga ACEPartners B.V. ceo Private equity house 0622080124 theo.lantinga@acepartners.nl

Specialisatie Transaction & Restructuring Specialist: (Buy side & sell side and refinancing support) Operational Transaction & Improvement Support Interim / change management Specialties: (Operational) Due diligence support and advisory Post en pre-transaction integration and carveout support Restructuring and Performance Improvement support (a.o.

IBR) Working capital improvement support

Specialisatie

Bas Leensma

Hands -on investors, Change management, Restructuring Atlas Fiscalisten Tax Advisor Legal Tax Advisory 020-5354563 06-12542253 Bas.Leensma@atlas-tax.nl

Lout Lapidaire ABN AMRO Bank Managing Director lout.lapidaire@nl.abnamro.com

204 | MENA.NL/DEALMAKERS

Specialisatie International Tax, Corporate Tax, Tax Advisory, Transfer Pricing, Tax Accounting, Restructuring, Mergers, Due Diligence

Risto Larsson

Tibor Leeuwenburgh

Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat partner risto.larsson@dvan.nl

Aegon Head of Corporate Development In house M&A 31703447974 31651245163 tibor.leeuwenburgh@aegon.com

Specialisatie

Jos van Loon

mergers, acquisitions, disposals, joint ventures, partnerships, structuring,

Cees Leys Auren corporate finance Corporate Finance Advisor 0206458281 ceesleys@auren.nl

ABN AMRO Escrow & Settlement Associate Director Transaction Support 0104016893 jos.van.loon@nl.abnamro.com

Specialisatie Setting up escrow structures for mergers & acquisitions, litigation, (construction) projects, shipping and trade

Dennis Van der Linde

Ernest Loor

Amsterdam Commodities NV Corporate Development and M&A PMI Advisory 0104051195 dvanderlinde@acomo.nl

Loor Legal & Partners Advocaat 0553031950 loor@loorlegal.nl

Specialisatie

Arne Louwagie

Corporate Finance, Consolidation, Corporate Development, Business Development, Mergers & Acquisitions, Due Diligence, Credit Risk, International Business, Financial Analysis, Strategic IT Management, ERP Implementations, Big 4, Strategy

Ad Linssen

Argos Soditic Analyst 0032 2 554 12 45 alouwagie@argos-soditic.com

Specialisatie M&A, Private equity

Bruxlab CFO 0630932357 a.linssen@bruxlab.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 205

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | M Fokke Lucas

Paul van

17Capital Vice President 4,42E+11 lucas@17capital.com

Maarschalkerwaart

Michael Lucassen TIIN Capital B.V. Managing Partner Venture Capital house 0307602008 0651197890 lucassen@tiincapital.nl

Confius Executive Search Partner M&A Advisory 020-767 0411 | 06-46633769 maarschalkerwaart@confius.nl

Specialisatie Executive Search in Legal & Finance, M&A, Advisory, Management Consulting, Change Management, Business Development, Executive Coaching, Recruiting, Business Planning.

Specialisatie

Christian ter Maat

Venture Capital, Private Equity Carevolution Principal & Consultant M&A Advisory (020) 625 76 79 (06) 51 00 40 08 christian@carevolution.nl

Brigitte Van Der Maarel Convent capital Investment Director Private equity house brigitte.vandermaarel@ conventcapital.nl

Specialisatie Brigitte is sinds 2015 werkzaam bij Convent Capital. Voor die tijd was zij werkzaam bij ABN AMRO en ING op de gebieden buy-out financieringen, risk management, corporate strategie en overname begeleidingen. Verder is zij als Venture Partner werkzaam geweest voor een investeringsfonds. Momenteel is Brigitte ook commissaris bij Innovation Quarter, voorzitter van de Investeringscommissie van Topfonds Gelderland en commissaris bij de Meerlanden NV.

206 | MENA.NL/DEALMAKERS

Specialisatie Strategy, M&A, Restructuring, Change Management, Management Consulting, Business Strategy, New Business Development, Marketing Strategy, Hospitality, Organizational, Mergers, Consultancy, Strategic Planning

Ramdew Matabadal Matabadal Holding Owner 0622404664 r.matabadal@mag-partners.nl

Coen Mateijsen

Bas Mees

Alvarez & Marsal Director | Disputes & Investigations Transaction Support +31 20 767 1119 06 31670509 cmateijsen@alvarezandmarsal.com

Vriesendorp Mees Ankum Advocaat Legal advisory +31 20 799 7329 +31 6 1070 9142 bas.mees@vriman.com

Specialisatie

Pieter van Meeteren

Due Diligence, Fraud, FCPA, Risk Management, Forensic Accounting, Litigation Support, Forensic Investigations, Integrity, Internal Controls, Fraud Investigations, Compliance, Investigations.

Refresco Group Director Finance 0641311773 pieter.van.meeteren@ refrescogerber.com

Pim Mathot

Christian van

Compass Finance managing partner M&A Advisory 0880158301 0653761918 pim.mathot@compassfinance.nl

Megchelen

Specialisatie

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. +31 70 515 3882 cy.vanmegchelen@pelsrijcken.nl

Henk van Meijel

Corporate Finance, Private Equity, Mergers & Acquisitions, Investments, Valuation, Business Valuation, Restructuring, M&A experience, Mergers, Finance, Financial Modeling, Management, Due Diligence, Venture Capital, Financial Analysis, Structured Finance

Mathijs van Meer Gilde Equity Management Senior Business Analyst 0646203698 meer@gilde.nl

CleanCoal Projects BV dir.

06 53944354 h.v.meijel@planet.nl

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables.

Leden hebben meer kennis en doen meer deals.

Meld u aan op MenA.nl.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 207

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Jelle Menalda van

Harald Miedema

Schouwenburg

PhiDelphi Corporate Finance partner M&A Advisory 031356727600 miedema@phidelphi.com

CorporateWise lawyer Legal advisory 0652781092 jelle.menalda@corporatewise.nl

Specialisatie

Steven Moes

Legal Advice, Corporate Law, Transaction Management, Mergers & Acquisitions, Legal Consulting, Venture Capital, Private Equity, Joint Ventures, Corporate Governance, Corporate Transactions, Contract Negotiations, Divestitures, Company Acquisitions

Dirk van der Meulen Aon Director M&A 0104487969 dirk.van.der.meulen@aon.nl

Specialisatie

Specialisatie M&A risk and insurance due diligence. - Lender due diligence and advisory. - Infrastructure project risk management and due diligence. Transactional risk solutions tailored to address issues such as warranties and indemnities, tax opinions, existing litigation and environmental issues. - Fund-level risk solutions such as management and professional liability. - Portfolio strategies for purchasing and cost savings.

Peter de Mol

Warranty and Indemnity insurance, tax insurance, environmental insurance

208 | MENA.NL/DEALMAKERS

Marsh Private Equity and M&A Consultant M&A Advisory 06 20 36 44 08 steven.moes@marsh.com

DMP Consultancy B.V. peter.demol@molaccountancy. com

Boudewijn Meyer

Sjoerd Mol

Bicuda Capital Owner 0646129222 boudewijnmeyer@gmail.com

Benvalor Advocaten & Belastingadviseurs mol@benvalor.com

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | N Arthur L. Molijn

Michiel Mulders

Paragon Brokers ltd Practice Leader, M&A 0651594553 molijna@willis.com

Liverbird Director Private equity house mm@liverbird.nl

Specialisatie

Specialisatie

Warranty & Indemnity InsuranceInsurance Due Diligence Portfolio Insurance ManagementPrivate Equity Fund Liability

Strategy, Private Equity, Business Strategy, Supply Chain Management, Business Development, Restructuring, Investments, Portfolio Management, Finance, Corporate Finance, Venture Capital Management Consulting, Valuation, Due Diligence.

Jeroen Morrenhof

Alexandre Neiss

FRISS | fraud, risk and compliance CEO 0307670352 jeroen.morrenhof@friss.eu

Investec Bank Acquisition Finance Acquisition Finance 4,42E+11 +44 (0)74 3272 9690 alexandre.neiss@investec.co.uk

Jan Mostert McKinsey Associate Partner Transaction Support 0651267365 jan_mostert@mckinsey.com

Specialisatie Private Equity Commercial DD, Vendor DD, Business transformation, Value capturing post deal, Growth strategy

Specialisatie Provider of bespoke finance solutions to family busnesses, entrepreneurs and private equity.

Boudewijn Niels Atlas Fiscalisten Associate Tax Advisory 020 535 4553 0615367079 bn@atlas.tax

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 209

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | 0 Specialisatie

Specialisatie

Boudewijn studeerde fiscaal recht en ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden en volgde de postacademische opleiding internationaal en Europees belastingrecht aan het International Tax Center Leiden. Hij begon zijn carrière in 2008 als advocaat-fiscalist bij Allen & Overy en werkte vervolgens bij Linklaters in Amsterdam en Dßsseldorf. Boudewijn specialiseert zich in de fiscale begeleiding van private equity en M&A transacties en herstructureringen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met advisering over de fiscale structurering van cross-border financieringen en investeringen.

Thomas Notenboom is in dienst bij Mazars Financial Advisory Services om voor Mazars de Nederlandse FAS praktijk verder uit te bouwen.

Voorheen was hij Partner bij MBCF, Accuracy en Talanton Corporate Finance, dat hij in 1998 mede heeft opgericht.

Hans Nieuwenhuis

Jurgen van Olphen

Tauw bv Senior consultant Transaction Support +31 57 06 99 82 9 +31 65 11 43 74 2 hans.nieuwenhuis@tauw.nl

TransEquity Network directeur j.vanolphen@transequity.nl

Specialisatie

Caroline Oosterbaan

Environmental Awareness, Due Diligence, Sustainability, Environmental Consulting, Water Management, Environmental Auditing, Environmental Policy, Mergers & Acquisitions, Environmental Issues, Mergers, Analysis, ESG, Energy, Social due diligence.

210 | MENA.NL/DEALMAKERS

NIBC Bank NV analyst M&A Advisory caroline.oosterbaan@nibc.com

Richard Norbruis

Frank Oosterbeek

EY Partner 31204857610 richard.norbruis@nl.ey.com

Von Reth taxatie en advies DGA f.oosterbeek@vonreth.nl

Thomas Notenboom

Evert-Jan Osnabrugge

Mazars Partner Financial Advisory Services Valuation 0031-655194949 Thomas.Notenboom@mazars.nl

Taylor Wessing advocaat-partner Legal advisory 088-0243057 06-31752959 e.osnabrugge@taylorwessing. com

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | P Specialisatie

Martijn Petit

M&A, corporate litigation, restructuring,Corporate Law,Mergers & Acquisitions, Mergers, Joint Ventures, Legal Advice, Commercial Litigation, Contract Negotiation, Corporate Governance, Cross-border

Alvarez &Marsal transaction services advisor 0621393089 martijnpetit@gmail.com

Laura Overes

Edo Pfennings

De Breij Evers Boon Advocaat / lawyer Legal advisory +31 20 572 78 77 +31 6 462 201 58 laura.overes@debreij.com

Mentha Capital Partner ep@menthacapital.com

DaniĂŤl Peters

Emanuel Ponzo Dieu

BHP & Co Valuator I Partner M&A Advisory 0202050403 0646827675 peters@bhpco.nl

ENM Investments Investment Directeur 032496284631 info@enm-investments.com

Specialisatie

Lennaert Jan Posch

Bedrijfswaardering in kader van M&A, Waardering in kader van geschillen, Fairness & Second opinions, Waardering voor fiscale doeleinden, Vaststellen van vermogensschade

Rutgers & Posch lawyer Legal advisory 0208913900 0622378282 lennaert.posch@rutgersposch. com

J.W. Peters

Aafke Pronk

Hoek en Blok Accountants B.V. klantenservice@vandijkzakelijk.nl

Hogan Lovells International LLP Advocaat aafke.pronk@hoganlovells.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 211

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | Q - R Frans Putker Beek Capital Partner 0207085850 frans.putker@beekcapital.nl

Specialisatie Financial (Vendor) Due Diligence | Top-up Due Diligence | Working Capital | Business Review | Private Equity | Corporate Clients | Technology, Media & Telecom | Transport & Logistics | Cross-border.

Walther van der Putten

Dominique Ranson

PHARIOS Transaction Services Partner Transaction Support 31307210800 31623284098 w.vanderputten@pharios.nl

Ramboll Nederland B.V. transaction services advisor 32472642659 Dranson@ramboll.com

Specialisatie

Maurits Regenboog

Mergers & Acquisitions, Due Diligence, Corporate Finance, Private Equity, Venture Capital, Managerial Finance

Francis Quint InnovationQuarter Director InnovationQuarter Capital 0628978794 Francis.Quint@innovationquarter.nl

Jos Raben RSM Partner Transaction Support +31 6 51 24 89 82 JRaben@rsmnl.nl

Cofay Capital Partner M&A Advisory 0357200951 0612993523 maurits.regenboog@cofay.nl

Specialisatie 1. Mergers & Acquisitions 2. Strategic Advisory 3. Financial Restructuring 4. Capital Structure Advisory 5. Private Capital in both debt and equity instruments

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables.

Leden hebben meer kennis en doen meer deals.

Meld u aan op MenA.nl.

212 | MENA.NL/DEALMAKERS

Iris Reijndorp ABN AMRO Escrow & Settlement Director Transaction Support 31630778555 iris.reijndorp@nl.abnamro.com

Specialisatie

Specialisatie Investments, Private Equity, Investment Banking, Leveraged Finance, Asset Management, Restructuring, Asset Managment.

Leendert Rijnsburger

Setting up escrow and settlement structures in M&A transactions Vesting Finance Commercieel Directeur +31 62 788 35 02 l.rijnsburger@vestingfinance.nl

Ruud van Rietschoten

Wendela van de Rijt

Debuut bv Horeca Beheer & Ontwikkeling ceo 0346-578195 0653135710 ruud@debuut-bv.nl

Amstone Tax Lawyers B.V. tax advisor legal 0639016244 wendela.van.de.rijt@amstone.nl

Specialisatie

Frouke Rรถben

Debuut is een onderneming die zich al meer dan 30 jaar bezighoudt met het beheer en de ontwikkeling van horecabedrijven door heel Nederland. Debuut is een dynamisch bedrijf dat niet stilstaat en graag nieuwe horeca-uitdagingen aangaat. Hoewel de bedrijven van Debuut zeer divers van opzet zijn, staan ze bekend om eenheid in beleid, strategie en manier van werken. Met 26 locaties, 15 formules, 2 miljoen gasten en een jaaromzet van 38 miljoen is Debuut een belangrijke speler in de horecawereld.

Hubar Executive Search Headhunter 0637476972 frouke@hubar.nu

Taco Rietveld

Martijn Roelfsema

HB Capital Investment Director Private equity house 31355393328 t.rietveld@breedinvest.nl

Insinger de Beaufort investment manager (institutional) 0205215451 leads.idb@insinger.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 213

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Pieter Roeloffs Wolters Kluwer N.V. M&A Director In house M&A 0172-641418 pieter.roeloffs@wolterskluwer. com

Specialisatie

mr. E.R. (Edwin) de Rooij In 1999 is Edwin afgestudeerd in civiel en - bedrijfsrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast studeerde Edwin aan Boston University School of Law. In 2005 heeft Edwin de specialisatieopleiding Grotius Corporate Structures afgerond. Edwin houdt zich bezig met alle aspecten van het ondernemingsrecht waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in fusies en overnames en outsourcingstrajecten.

Tom Roorda

Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Mergers, Business Strategy, Management Consulting, Change Management

UBS anders 0657938934 tom.roorda@ubs.com

Duncan Rooders

Remco van Rossum

Matcorp Capital Investments Executive Director Private equity house 31235635104 duncan.rooders@matcorp.nl

Linklaters BD & Marketing Manager 0646157947 remco.van_rossum@linklaters. com

Specialisatie

Hanneke Rothbarth

Strategy, Business Strategy, Aviation, Change Management,Management, Operations Management, Leadership, Business Planning, International Business, Entrepreneurship

214 | MENA.NL/DEALMAKERS

Specialisatie

Freshfields lawyer 0620421019 hanneke.rothbarth@freshfields. com

Edwin de Rooij

Niels Ruigrok

Deterink Advocaten en Notarissen Advocaat Legal advisory +40-262 6685 / +20-820 3984 +63 175 2958 edwin.de.rooij@deterink.com

Dolfin Capital Partner niels.ruigrok@dolfincapital.com

Marc Sanders

Stijn Schaatsbergen

Taxand Tax Advisory 020-4365400 06-12744322 marc.sanders@taxand.nl

Oaklins Netherlands s.schaatsbergen@nl.oaklins.com

Specialisatie

Andre Scheirlinck

Gespecialiseerd in tax due diligence en M&A advies aan private equity en corporate cliĂŤnten.

Rogier van de Sandt

Sophista Adviseur corporate finance M&A Advisory 31725408010 ascheirlinck@sophista.nl

Specialisatie Corparate Finance, Valuations, Mergers & Acquisitions

DVAN lawyer rogier.van.de.sandt@dvan.nl

Roel van der Sar

Alexander van Schie

BDO M&A debt advisor 0630339441 roel.van.der.sar@bdo.nl

PostNL Directeur M&A In house M&A 31653598782 alexander.van.schie@postnl.nl

Steven Sarphatie Wijs & van Oostveen ceo 31625081740 s.sarphatie@wijs.nl

Specialisatie Business planning, M&A Strategy, Investments, Valuation, Due Diligence, deal structure, synergy realisation

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 215

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | S Rowdy Schouten

Melvin Sie

JSA Tax Consultancy Partner Tax Advisory +31 (0)10-242 98 35 rowdy.schouten@jsa-tax.com

Alvarez & Marsal Director | Transaction Advisory Group 0631751508 msie@alvarezandmarsal.com

Specialisatie

Specialisatie

M&A transactions, acquisitions, disposals, mergers, joint ventures, and management buy-outs,M&A Tax Advisor

Focus includes developing a deep understanding of the key drivers of a target company’s business, identifying key deal issues and risks and assessing the integrity of historic and forecast information including underlying earnings, cash flows, working capital and net debt.

216 | MENA.NL/DEALMAKERS

Maasbert Schouten

Philip Siekman

N.V. MaasInvest CEO info@maasbertschouten.nl

Executive Reward philip.siekman@nl.pwc.com

Joachim Schulz

Marijke Sipkema -

American Appraisal Managing Director jschulz@american-appraisal.com

Ten Brink

Silvano Serra

Stephan Sluijters

Engie Nederland NV m&a director / director corporate development In house M&A 0643780529 silvano.serra@engie.com

Ploum Lodder Princen Advocaat Legal advisory +31 10 440 6474 +31 6 5108 0247 s.sluijters@ploum.nl

DVAN Advocatuur & Notariaat Advocaat 0302850336 marijke.sipkema@dvan.nl

Specialisatie Mergers & Acquisitions, Legal Advice, Corporate Law, Commercial Litigation, Due Diligence, Civil Litigation, Energy,Mergers, Corporate Finance, Corporate Governance

advies over medezeggenschap, governance en structuurregime vormgeving en governance van ondernemingen in de zorg - juridisch klankbord bij strategie voor groei en innovatieve marktontwikkeling advies over medezeggenschap, governance en structuurregime vormgeving en governance van ondernemingen in de zorg - juridisch klankbord bij strategie voor groei en innovatieve marktontwikkeling

Anthony Smeele Smeele @ Co. | Corporate Advisors Consultant Venture Capital house 0651366669 asmeele@gmail.com

Wilem Smeets Horlingstransaction Services partner Transaction Support 023 5160620 0650812645 wsmeets@horlings.nl

Heimon Smits Norton Rose Fulbright LLP lawyer 0204629300 heimon.smits@ nortonrosefulbright.com

Jaap Smits Blacktrace Mergers & Acquisitions jaap.smits@blacktrace.nl

Specialisatie Bedrijfswaardering, Transaction Services, Litigation Support, Gerechtelijk deskundige, Litigation Support

Marein Smits Wintertaling Ondernemingsrecht Partner Legal advisory +31 (0)20 520 7686 +31 6 5021 3951 marein.smits@wintertaling.nl

Bart Sneijer PwC Consultant sneijer.bart@nl.pwc.com

Specialisatie

Wouter Snoeijers

Ruime ervaring met: - M&A - transacties (overnames, participaties en herfinancieringen) van 5 tot 500 miljoen euro - private equity transacties en werk voor investeerders, founders en management teams - grote familiebedrijven in Nederland en hun vraagstukken over continuĂŻteit en opvolging, zeggenschap binnen familie en bedrijf, behandeling van geschillen en omgaan met derden - aandeelhoudersverhoudingen en grensoverschrijdende en Nederlandse joint ventures - boardroom

LLCP investment manager (private equity) Private equity house 0610234321 wsnoeijers@llcp.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 217

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Peter Soesbeek

Mitelijn Staatsen

Vistra Commercial Director 0657749290 peter.soesbeek@vistra.com

Staatsen Executive Search Managing Partner/Owner PR Consultancy +31 (0)20 770 3224 +31 (0)6 5431 0959 mitelijn@staatsen.nl

Gerrie Spaansen Stampa Director gerrie@stampacommunications. com

International Executive Search Specialised in Finance & Strategy (CFO’s, Finance Directors, Group Controllers & top tier Strategy Consultants) Strategic alliances with several other Executive Search boutiques specialised in General Management, Marketing, Sales, Operations, Legal, HR, interim Finance and Supervisory positions.

Bas Spelbos

Roel ter Steeg

VolkerWessels Manager Corporate Development 0623196423 bspelbos@volkerwessels.com

MBCF Managing Partner M&A Advisory 088-20 60 330 06 21 23 41 56 roel.ter.steeg@mbcf.nl

Valerie Staal CorporateWise Legal Consultant Legal advisory 0649930160 valerie.staal@corporatewise.nl

Specialisatie Legal Advice, Corporate Law, Transaction Management, Mergers & Acquisitions, Legal Consulting, Venture Capital, Private Equity, Joint Ventures, Corporate Governance, Corporate Transactions, Contract Negotiations, Divestitures, Company Acquisitions

218 | MENA.NL/DEALMAKERS

Specialisatie

Specialisatie Private Equity, Venture Capital, Mergers & Acquisitions, Valuation, Corporate Finance, Business Valuation, M&A experience, Due Diligence, Management Consulting, Business Strategy, Business services, Staffing, Secondment, Payrolling.

Nick Stokman Lucros Investment investment manager (private equity) n.stokman@lucros-group.eu

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | T Hein Stoops Riflebird Capital CVBA Partner 0613224551 hstoops@riflebird.be

Specialisatie Overnameadviseur in MKB,Waarderingen, Dealmaker,(over)name financieringen, Mergers & Acquisitions, Interim Management, Management, ERP, Financial Reporting, Mergers, Operations Management, Change Management, Financial Audits, Managerial Finance

Sabine van Suijdam

Luutzen Tamminga

Wintertaling Kandidaat-Notaris 0203017759 s.van.suijdam@wintertaling.nl

Tamminga Legal B.V. Owner ltamminga@tamnot.eu

Folkert Sytsema

Kees Teeuwissen

ValueGarden Co_peratie U.A. ceo Private equity house 31704068707 31646064069 folkert.sytsema@valuegarden.eu

Lentink Accountants Belastingadviseurs huizen@lentink.org

Specialisatie

Chanelva Termeer

Sparring partner voor het management, second opinion. Vlot trekken van in visie, strategie of in doekracht vastgelopen organisatie. Innovatie van de waardepropositie op weg naar duurzame waardecreatie.

Strategische perspectieven verbinden aan doen, acties in de praktijk.

Organisatieontwikkeling. HeroriĂŤntatie commerciĂŤle slagkracht, doorlichten portfolio. Koppeling strategie & implementatie aan creativiteit, innovatie en duurzaamheid. Ondersteuning Private Equity & VC. Strategische acquisitie, M&A team. Concept- en projectontwikkeling.

OC&C Strategy Consultants 0102175555 ras@occstrategy.nl

Raimond Takkenberg

Jeroen Thijssen

Overname Experts, NoordHolland Partner M&A Advisory +31 62 617 4857 takkenberg@overname-experts.nl

Clifford Chance partner jeroen.thijssen@cliffordchance.com

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 219

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | V

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables.

Leden hebben meer kennis en doen meer deals.

Meld u aan op MenA.nl.

Marcel Timmer

Specialisatie Corporate Finance, Capital Markets and Financing Advisory.

Varova Management BV mtimmer@varova.nl

220 | MENA.NL/DEALMAKERS

Paul Timmermans

Roelof Valkenier

ABN AMRO Escrow & Settlement Director Escrow & Settlement paul.p.timmermans@nl.abnamro. com

MARSH roelof.valkenier@marsh.com

Joris Timmers

Pien van Veersen

Accuracy Senior Manager 0642752610 joris.timmers@accuracy.com

Orange Clover lawyer 0622215908 pien.van.veersen@ orangecloverlaw.com

Bastiaan Vaandrager

Menno Verboom

Rothschild M&A Advisory All +44 (0)20 7280 5140 / Bastiaan.Vaandrager@rothschild. com

Freshfields Bruckhaus Deringer Lawyer Legal advisory +31 20 485 7000 menno.verboom@freshfields.com

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | W Specialisatie

Paul van der Vorm

Corporate Governance, Corporate Law, Mergers, Joint Ventures, Legal Advice, Private Equity

Kooylant Consultancy Partner M&A Advisory 0651205003 paul@kooylant-consultancy.nl

Ivo Vincente

Edgar Vos

Gimv Nederland Holding BV Head Gimv Nethelands 0703618618 ivo.vincente@gimv.com

Medux cfo 0611348041 e.vos@medux.nl

Sandra Voet

Onno Vos

advocaat 0622448305 sandra.voet@simmons-simmons. com

Boer & Croon Corporate Finance corporate finance advisor M&A Advisory 0629503967 o.vos@boercrooncf.nl

Danielle Vonk

W.J. van Vulpen SHV Holdings N.V. wvulpen@shv.nl

Bart Voorvaart

Yme van der Wal

Cleber Founder & Partner voorvaart@cleber.nl

Van der Wal M&A Consultancy Partner 0654267061 vanderwal@walmac.nl

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 221

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Marcel Walraven

Matthijs Wierenga

PKF Wallast transaction services advisor Transaction Support 0348437993 0645114217 marcel.walraven@pkfwallast.nl

Atlas Tax Lawyers Partner Tax Advisory 0205354570 0610898027 matthijs.wierenga@atlas-tax.nl

Specialisatie

Edwin van Wijk

Marcel focuses on advising companies in optimizing their fiscal, economic and legal position. He regularly advises on restructurings, mergers and acquisitions, valuation of companies as well as in business succession within the family atmosphere and management buy-outs and buy-ins.

Ken Watanabe Van Diepen Van der Kroef Advocaten lawyer 0620607529 k.watanabe@vandiepen.com

Specialisatie Media, Relaties, Restructuring Communicatie, Aandeelhoudersactivisme, Crisis- en Issues management, Reputatiemanagement en (her) positioneringInterne en Veranderingscommunicatie

Tim van der Weide

Jan van Wijngaarden

ERM Principal consultant M&A Advisory 31652831194 tim.vanderweide@erm.com

J.M. Corporate Finance jvw@jmpartners.nl

Specialisatie Het integreren van milieu en sociale factoren (ESG) in deals, en 100 day plans. Het opzetten van systemen om milieu en sociale risico’s en kansen te benutten.

222 | MENA.NL/DEALMAKERS

Value@Stake Strategy Director PR Consultancy 035 - 8080244 06 - 23480217 evanwijk@valueatstake.nl

Eric Wijs Lincoln International Head of Benelux M&A Advisory +3120 767 0311 31639552985 e.wijs@lincolninternational.nl

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | Y Specialisatie

Specialisatie

Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Capital Markets, Restructuring, Business Valuation, Equities, Mergers, Investment Banking, Private Equity, M&A experience, Cross-border Transactions, Venture Capital, Structured Finance, Due Diligence, Corporate Development, Leveraged Finance.

Valuation of companies for M&A purposes, Valuation for Corporate litigation (claims) and Real Estate Valuation

Marianne Wilton-Blom

Hubert van Wolfswinkel

Ramboll Environ Netherlands Directeur M&A Advisory 3115251505 31612782252 mwilton@ramboll.com

Montagu Private Equity Investment Director Private equity house +44 20 7336 9926 hubert.vanwolfswinkel@montagu. com

Specialisatie

Specialisatie

Nederlands- en Engelstalig: Gespecialiseerd in milieu due diligence (environmental liabilities) en operationele milieu/omgevingszaken en -investering inclusief Seveso/BRZO en PGS. Specialized in environmental due diligence, including legacy and operational EHS matters and ivnestment, including Seveso/COMAH and PGS (hazardous materials storage).

Hubert van Wolfswinkel studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij zijn loopbaan startte bij McKinsey & Company.

Daarna vertrok hij naar Londen om aan de slag te gaan bij Bain Capital en hij werkt sinds 2011 voor Montagu, eerst in London en sinds 2015 vanuit Nederland.

Thomas Winter

Homaira Yousufzai

Focus Management en Advies B.V. Partner 0356925508 lwinter@loekwinter.nl

Legal advisory 0616547365 homaira.yousufzai@nl.abnamro. com

JosĂŠ de Wit Talanton Valuation Partner Valuation 0653644213 dewit@talanton.nl

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables.

Leden hebben meer kennis en doen meer deals.

Meld u aan op MenA.nl.

MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS | 223

FULL MEMBERS M&A COMMUNITY | Z Paul Zonderland Ass Partner M&A Advisory paulzonderland@gmail.com

Specialisatie Entertainment, Content Marketing , E -commerce.

Patrick van Zuijlen D_ BedrijfsoptimalisatorÂŹ DGA 0610675356 pvz@bedrijfsoptimalisator.nl

Rene de Zwaan Russell Reynolds. Associates Partner rene.dezwaan@russellreynolds. com

WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables.

Leden hebben meer kennis en doen meer deals.

Meld u aan op MenA.nl.

224 | MENA.NL/DEALMAKERS

VOLG DE CURSUS ACTIEF IN OVERNAMES

PERFECT INZICHT IN UW OVERNAME Het succes van een over-

heeft er iets aan heeft. Veldhuis

natuurlijk dikke handboeken over

een overname op adequate wijze

name schuilt in de som der

besloot de cursus te gaan doen

lezen, maar ik wilde juist eens de

worden behandeld. “Je moet je-

delen. Om inzicht te krijgen in

omdat hij bedrijfsmatig veel met

visie van de vakdocent horen.”

zelf daarna wel verdiepen”, geeft

alle aspecten van het over-

fusies en overnames te maken

Nor vond het een interessante

hij als tip mee. “Ik heb een volle-

nameproces heeft Alex van

heeft. “De specifieke zaken weet

sessie. Voor Spanjers was het

diger beeld van het overname-

Groningen de cursus Actief

ik wel. Ik wilde me echt breder

onderdeel een eyeopener. “De

proces gekregen”, zegt Spanjers.

in Overnames ontwikkeld.

verdiepen”, legt hij uit.

docent bracht het onderwerp

“Het gaat om het globale plaatje.

De cursus is onmisbaar voor

heel authentiek en heel confron-

De kunst is zo lang mogelijk aan

iedereen die betrokken is bij

‘Kennis als gesprekspartner

terend. Zijn boodschap was; zie

het stuur te blijven en het niet te

een overname of binnenkort

uitbreiden’

je wel wat je ziet”, vertelt hij. “Het

snel uit handen te geven. Er komt

gaat om de verdieping die je zelf

toch meer bij kijken dan bij de verkoop van een huis.”

een bedrijf gaat (ver)kopen.

Deelnemers ontdekken in

Pieter Spanjers, directeur van

aanbrengt. Het is goed om je dat

twee dagen hoe zij succesvol

Unicorn Grain Specialties, be-

echt te realiseren.”

een bedrijf (ver)kopen. Graag

sloot de cursus te gaan volgen

laten wij cursisten aan het

omdat hij meer wilde weten over

’Deskundige docenten bieden

Een andere deelnemer was

woord over hun ervaringen.

wat er allemaal komt kijken bij

vanuit eigen praktijk een schat

concreet op zoek naar een

een eventuele verkoop. Hij was

aan kennis en ervaring’

cursus die hem goede informatie

Adviezen

Deelnemers beoordelen de cur-

vooral geïnteresseerd in de rol

sus met ruim een 8. Hoe kijken

die de directeur in het hele pro-

Door deelname aan Actief in

kon bieden voor het proces van fuseren en een overname. “Wat

zij terug op het programma? “Het

ces speelt. “Door de cursus heb

Overnames realiseerde Veld-

ik kreeg waren goede adviezen

goede aan de cursus is dat die

ik een vollediger beeld gekregen

huis zich hoe belangrijk het is

om dit proces zo goed voorbe-

gemaakt is voor allerlei soorten

van het hele proces. De docen-

om naar alle aspecten van het

reid mogelijk in te gaan en ik kon

ondernemingen. Niet alleen

ten zijn allemaal deskundig als

overnameproces te kijken. “Vaak

mijn kennis als gesprekspartner

mensen van beursgenoteerde

het gaat om overnames. Ze wa-

focussen mensen zich in een

uitbreiden. Daarnaast is de ver-

concerns hebben er baat bij. Ook

ren in staat om alle zaken rond

gebied waar ze goed in zijn. Ze

rijking van de manier hoe ik met

voor kleine bedrijven heeft Actief

een overname inzichtelijk te ma-

vergeten andere elementen en

het zakendoen omga voor mij

in Overnames een toegevoeg-

ken”, zegt hij. Veldhuis valt hem

die kunnen juist heel cruciaal

enorme waarde. Een aanrader

de waarde”, zegt cursist Henk

bij: “Voor ieder deelgebied kwam

zijn om een fusie of overname te

om deze cursus te volgen.”

Veldhuis, eigenaar/directeur van

er een andere docent, die goed

doen slagen”, vertelt hij.

IJsselkader Project- en Interim-

in de materie was ingevoerd.

management.

Daardoor bleef het boeiend.”

’Cursus biedt een goed over-

Due diligence

zicht van alle facetten die bij overnames spelen’

Schrijf u vandaag nog in Praktijkgericht

Wilt u meer weten over het suc-

De deelnemers vinden de cursus

cesvol (ver)kopen van een be-

zeer praktijkgericht. “Bij de

drijf? Volg dan de cursus Actief

Idriss Nor, investment manager

analyse van bedrijfsplannen of

in Overnames. Bel of mail gerust

bij DOEN Foundation, was vooral

gesprekken die ik met partijen

voor advies met opleidingsadvi-

geïnteresseerd in due diligence,

voer, kan ik het geleerde goed

seur Ivo ten Hoorn via 020 639

Hij vindt het knap dat de cursus

het boekenonderzoek. “Het is

gebruiken”, zegt Nor. Hij noemt

0008/ivo@alexvangroningen.nl

zo in elkaar is gezet dat iedereen

een belangrijk onderdeel in een

Actief in Overnames een goede

of meld u direct aan via

die met overnames te maken

overnameproces. Je kunt daar

cursus waarin alle aspecten van

AlexVanGroningen.nl.

© Copyright Alex van Groningen BV | Burgemeester Haspelslaan 63 | 1181 NB Amstelveen | Tel. 020 639 0008 | info@alexvangroningen.nl | AlexVanGroningen.nl

COLOFON Redactie M&A Magazine & MenA.nl: Guy Hoeks (ghoeks@alexvangroningen.nl) Tel. 020 63 90 008 Mobiel 06 4682 6681 Willem van Oosten (wvanoosten@alexvangroningen.nl) Mobiel 06 5025 4708​ M&A Community Manager: Ezri Joy Blaauw (eblaauw@alexvangroningen.nl) Tel. 020 57 88 913 Mobiel 06 4638 4782 Sales & traffic: Tim Bosman (tbosman@alexvangroningen.nl) Tel. 020 57 88 909 Mobiel 06 31664859 Marketingmanager: Paul van Beckum (pvanbeckum@alexvangroningen.nl) Tel. 020 57 88 919 Mobiel 06 31664859 Drukker: Bal Media, Schiedam

Vormgeving: Anouk Bommer Fotografie: Geert Snoeijer, Mark van den Brink en Arthur van Megen Uitgever: Alex van Groningen BV (info@alexvangroningen.nl) Burgemeester Haspelslaan 63 1181 NB Amstelveen Tel. 020 57 88 900 © Alex van Groningen BV Amstelveen 2016 Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om integraal artikelen over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Nota bene: geen toestemming is nodig om de titel en inleiding van artikelen over te nemen op (eigen) websites, mits met bronvermelding. wet bescherming persoonsgegevens De abonneegegevens zijn

opgenomen in een database van Alex van Groningen B.V. Deze is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om u op de hoogte te houden van aanbiedingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, maakt u dit kenbaar door bericht te zenden naar info@alexvangroningen.nl.

Aanlevering van artikelen: Inzending van een artikel naar de redactie ter publicatie houdt in dat de auteur akkoord gaat met de volgende voorwaarden ter plaatsing: de auteur heeft het volledige auteursrecht op het artikel; - het artikel is niet eerder, in welke taal dan ook, gepubliceerd; - met publicatie wordt geen geheimhouding geschonden; - de auteur zal niet zonder schriftelijke toestemming van de uitgever het artikel elders publiceren; - de auteur verleent de uitgever het gebruiksrecht op het artikel om dit in al haar media te (her)publiceren in print, online of in welke vorm dan ook en waar gewenst eventueel aan te kunnen passen.

WORD LID OF PARTNER VAN DE M&A COMMUNITY

De M&A Community is het platform voor professionals werkzaam in M&A, Corporate Finance en Private Equity. Alleen met de juiste kennis en beste contacten worden de mooiste deals gesloten. Daarom krijgen partners en leden uitnodigingen voor tien jaarlijkse M&A Cafés, het Private Equity Summit in het voorjaar en het Corporate Growth Summit in het najaar. Leden ontvangen het M&A Magazine en een professioneel profiel wordt gepubliceerd in de Who‘s Who in M&A en Private Equity. Leden en partners van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables. Word dus lid! De investering voor een full membership bedraagt slechts 795 euro Ex. BTW per jaar.

Leden hebben meer kennis en doen meer deals. Meld u aan op MenA.nl.

226 | MENA.NL/DEALMAKERS

Your global partner in Financial Tombstones

or

pons s d u o

Pr

&A

M of the *

ds!

Awar

STRIJBOSCH ACRYLICS UNLIMITED BV ï KOMBUISWEG 31 ï 1041 AV AMSTERDAM ï THE NETHERLANDS ï T +31 (0)20 - 665 44 04 ï WWW.SAU.NL ï INFO@SAU.NL

TEAMWORK CAN MAKE THE DREAM WORK! Servicing an entrepreneur throughout the full lifecycle of her or his company requires first of all the right people in our own organisation. Next to that it requires the right expertise brought by the right partners who value the same beliefs, have the same unparalleled commitment and passion, bring relevant experience combined with business creativity and let the solution drive the process.

In short; we put people first and believe in IMPROVED deals!

Team IMPROVED welcomes you: Frank, Arjan, Robert, Dorien, Sherief, Manus, Ruben, Arjen, Marcel, Michiel, Ton, Hans, Hans, Peter, Paul and Marc.

Together with our business partners;

www.improvedcf.com Apollolaan 153 1077 AS Amsterdam +31 20 792 0006 info@improvedcf.com