INFORME DE GESTIÓN & EJECUCIÓN D E L P L A N E S T R AT É G I C O ENERO - DICIEMB RE 2 01 5
CA L I DA D & CO N S U LTO RÍ A
E STUD IOS & I N V E STI GACIONES
E V E N TOS
PROY ECTOS
CA PACITACIONES
JUR Í D I CA
COME R CI AL
COMUNI CACI ONE S
AD MI NI STRATI VA & FI NANCI E RA
CA L I DA D & C O N S U LT O R Í A
CALIDAD
CONSULTORÍA
NORMALIZACIÓN
TI
C
D es
arroll
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Infraest
T
Apoyo en la elaboración de tres normas técnicas sectoriales hoteleras. 1. Hoteles boutique
ru
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S
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Pr
Diseño, estructuración y puesta en marcha de la línea de consultoría a través de 4 líneas de trabajo.
2. Hostales 3. Servicio al cliente en pequeños hoteles
r
a
34 propuestas presentadas por las diferentes líneas de consultoría.
Acompañamiento en la implementación en la Norma de Sostenibilidad para hoteles NTS TS 002 a 150 hoteles en el país. INGRESOS POR LA CONTRAPARTIDA DE FONTUR
INGRESOS GENERADOS
$ 77.760.000
$
$ 75’000.000
En el marco del proyecto se desarrolló la guía de implementación de la Norma de Sostenibilidad NTS TS 002 para uso del sector de alojamiento.
CALIDAD INNOVACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO Diseño de la plataforma tecnológica para la autoevaluación de la NTS TS 002. Apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en la investigación para la formulación de una Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector hotelero. Como resultado se realizó un análisis de consumos energéticos orientado a reducir la emisión de gases efecto invernadero (GEI) a:
12
HOTELES ubicados en
• Bogotá • Cali
• Barranquilla • Cartagena
• Medellín • Ibagué • Pereira • Armenia
3 de estos hoteles recibieron sin ningún costo un análisis de ingeniería a profundidad en términos de factibilidad técnica y económica para obtener los máximos niveles de ahorro en consumo de energía.
Asesorar y planificar el modelo de : Accesibilidad • Diseño universal • Arquitectura incluyente en el sector hotelero y turístico de Colombia a través del Convenio Interinstitucional entre la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO y el Centro Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible (CIDCCA). Estructuración y definición de lineamientos para el funcionamiento de las cámaras sectoriales en alojamiento rural y hostales. Diseño y ejecución del curso de auditores internos en calidad turística (Bogotá y Medellín), con la participación de 69 personas vinculadas al sector turístico y hotelero (certificación otorgada por Bureau Veritas).
GENERANDO INGRESOS POR UN VALOR DE
$ 146.250.000
ESTUDIOS & INVESTIGACIONES
ESTUDIOS & INVESTIGACIONES OPERACIÓN HOTELERA
CENTRO DE PENSAMIENTO TURÍSTICO
Dando continuidad a la investigación realizada en años anteriores, durante el 2015 se desarrolló el estudio de Operación Hotelera, en el cual se describen los principales indicadores de la industria, de acuerdo con los resultados obtenidos en el 2014.
En asocio con la Fundación Universitaria Cafam, durante el 2015 se continuó con el desarrollo de actividades de investigación tendientes a definir el Índice de Competitividad Turística. Este proyecto se encuentra en etapa de recopilación de información, con la cual el próximo año se iniciará con la calibración del modelo econométrico. El proceso busca entregar al país en septiembre de 2016, el ranking de competitividad turística para los departamentos del país.
INDICADORES HOTELEROS Durante el 2015 se llevó a cabo la elaboración del informe de Indicadores Hoteleros mensual, el cual resume los principales indicadores, a partir de la información recopilada en el Portal Hotelero.
CAPACITACIÓN PORTAL HOTELERO Con el objetivo de promover el uso del Portal Hotelero, se desarrolló un plan de capacitación a los empresarios, con el fin de dar a conocer las herramientas disponibles en la plataforma. La estrategia tuvo gran acogida, logrando aumentar de manera significativa el número de Total personas establecimientos que registran capacitadas en Portal Hotelero.
114
ESTUDIOS & INVESTIGACIONES ARTICULACIÓN SEN – DANE
PORTAL HOTELERO
La Asociación se encuentra participando en la definición del Plan Estadístico Nacional, en el marco del Sistema Estadístico Nacional, en el cual se incluyen dos operaciones estadísticas (Indicadores Hoteleros e Índice de Competitividad Turística) y un registro administrativo: Operación Hotelera.
1325
CERTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA A partir del convenio suscrito en entre Cotelco y el DANE, durante el 2015 se dio inicio a la ejecución de un plan de mejoramiento, tendiente a certificar la operación estadística de los indicadores hoteleros que genera la Asociación. Esta certificación garantizará un alto nivel de calidad de la investigación estadística que realiza Cotelco.
RENOVACIÓN PORTAL HOTELERO Actualmente el área de Estudios e Investigaciones, con apoyo del área de Comunicaciones, se encuentra revisando la funcionalidad de la plataforma “Portal Hotelero”, con el fin de considerar su actualización y mejoramiento.
306
Total usuarios activos a noviembre de 2015
Aumento
87.1%
Hoteles que reportan Aumento diariamente en el portal 30.9% hotelero a noviembre de 2015
C A PA C I TA C I O N E S
CAPACITACIONES CURSOS Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN OFRECIDOS SIN FINANCIACIÓN Taller Especializado MICE
Bogotá Barranquilla
Resultado del proyecto Participantes curso presenciales por capítulo
22 PARTICIPANTES
CAPÍTULO
23 PARTICIPANTES
ANTIOQUIA - CHOCÓ ATLÁNTICO BARRANCABERMEJA BOGOTÁ BOYACÁ CARTAGENA CASANARE CAUCA HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER SANTANDER VALLE DEL CAUCA
PROYECTOS PRESENTADOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES CON FINANCIACIÓN Proyecto SENA
Valor del proyecto: $807.548.666 Cofinanciación: $644.157.055 Contrapartida Cotelco: $163.391.611
TOTAL
CURSOS DICTADOS
NO. DE BENEFICIARIOS
4 1 2 6 3 3 1 2 1 4 1 2 1 3 2
97 16 40 60 73 78 43 37 20 117 30 32 30 86 30
36
789
Participantes cursos virtuales: 133
CAPACITACIONES PROYECTOS PRESENTADOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES CON FINANCIACIÓN Proyecto FONTUR – Educational Institute para ejecución 2016
Valor del proyecto: $1.782.911.716 Cofinanciación: $1.073.103.856 Contrapartida Cotelco: $709.807.860
BENEFICIARIOS PROYECTADOS
CURSOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL (5 cursos) PROGRAMA EN “ALOJAMIENTO” No. del curso
CertiFIquese con los programas del American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI)
ALOJAMIENTO
333
Dirección de las operaciones en recepción.
338
Administración de las operaciones de ama de llaves.
387
Manejo de la seguridad y prevención de pérdidas.
250
Supervisión en la industria de la hospitalidad.
468
Manejo de la tecnología en la industria de la hospitalidad. CIUDADES DONDE SE DICTARÁ EL PROGRAMA: Medellín y Cali
CURSOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL (5 cursos) PROGRAMA EN “MERCADEO Y VENTAS” No. del curso
MERCADEO Y VENTAS
323
Fundamentos de administración y mercadeo de destinos.
250
Supervisión en la industria de la hospitalidad.
478
Administración y servicio de convenciones.
472
Mercadeo y ventas en la hospitalidad.
374
Revenue management. CIUDADES DONDE SE DICTARÁ EL PROGRAMA: Melgar, Tunja, Barranquilla y Bucaramanga
1.835
DURACIÓN Y HORARIO Los cursos se dictarán una vez al mes, durante una semana de lunes a sábado, con una duración total de 36 horas por curso.
LEY
JURﾃ好ICA
JURÍDICA ATENCIÓN DE CONSULTAS
55
RESPUESTAS A LOS AFILIADOS
Atención a las quejas de huéspedes en defensa de nuestros afiliados: 15 en TOTAL Buscando defender los intereses de los afiliados la jefatura jurídica ha elaborado comentarios a proyectos de ley, de decreto y de resolución para temas como: “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los Empleadores” “Por el cual se reglamente el procedimiento para la selección de los representantes al Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo”, “Por la cual se establecen los requisitos para la certificación en Normas Técnicas Sectoriales obligatorias y voluntarias por medio de la plataforma virtual para la certificación en calidad turística”,
“Por el cual se establece el contenido de la Tarjeta de Registro Hotelero (TRH), se modifica el Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 y se deroga íntegramente el artículo 2.2.4.4.12.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo”. “Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización para las actividades del denominado Turismo de Aventura Y la Sostenibilidad Turística”. • Convenio COTELCO – Organización Sayco Acinpro • Convenio COTELCO – UNICAFAM
TOTAL:
6 comentarios a proyectos normativos. 14 contratos 2 convenios 2 comunicados 4 derechos de petición
JURÍDICA CONCEPTOS • • • • • • •
“Políticas de reserva y cancelación”. “Certificación en riesgos y desastres”. “Competencia desleal entre hoteles”. “Seguridad social a los empleados de los hoteles”. “Costumbre mercantil”. “Pago de IVA de las OTA’s”. “Derecho de admisión e ingreso a los hoteles de menores de edad” • “Reglamentación bomberos”. • “Procedencia de la exención de IVA a nacionales por concepto de alojamiento y eventos”. • “Propinas”. • “Sujeción legal de la Resolución 0148 de 2015 – Normas de sostenibilidad”. • “Funcionarios en hoteles con manejo de lenguaje de señas”. • “Ley de protección al cesante”.
TOTAL: 17 CONCEPTOS
DERECHOS DE AUTOR
77
RESPUESTAS
64 13
SAYCO ACINPRO EGEDA
CONGRESO – EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN DEBATES DE PROYECTOS DE LEY.
7
INTERVENCIONES EN PROYECTOS DE LEY
DEMANDA SOBRETASA A LA ENERGÍA
26
COMERCIAL
26
COMERCIAL ASAMBLEA ANUAL DE LA HOTELERÍA
EXPOCOTELCO CARTAGENA 2015
Participaron 35 empresas proveedoras de servicios y productos especializados de la industria hotelera.
En el 2015 Expocotelco creció en un 20% en comparación a la muestra realizada en el 2014 con una participación de 150 empresas proveedoras.
GENERANDO INGRESOS POR UN VALOR DE
$ 76’964.300 CRECIMIENTO DEL
71%
VENTA TOTAL
$ 555’475.396
Por primera vez en la feria los proveedores tuvieron la oportunidad de ofrecer charlas de 15 minutos dentro de su stand; cada espacio tuvo la participación simultánea de 5 proveedores a la vez, para un total de:
12 ESPACIOS CON 60 CHARLAS Valores sin IVA
CONVENIOS DE COOPERACIÓN COTELCO – PROVEEDORES Buscando ofrecer alternativas novedosas y de mejor calidad a nuestros afiliados, el área comercial del gremio firmó con 10 empresas especializadas en servicios y productos para hotelería, las cuales ofrecen precios especiales a los hoteles COTELCO.
INGRESOS SUPERIORES A
15 MILLONES DE PESOS
EVENTOS
EVENTOS PRIMER ENCUENTRO DE DIRECTORES EJECUTIVOS 2015
SEMINARIO DE DERECHO HOTELERO EN MEDELLÍN
Fecha | 23 y 24 de febrero de 2015. Lugar | Hotel Estelar de la Feria, Bogotá
11
VITRINA TURÍSTICA DE ANATO Fecha | 25, 26 y 27 de febrero de 2015. Lugar | CORFERIAS, Bogotá.
ASAMBLEA GENERAL 2015 PAIPA, BOYACÁ
404
ASISTENTES
ASAMBLEA ANUAL PAIPA 26 Y 27 DE MARZO DE 2015
Estelar Paipa Hotel y Centro de Convenciones
ASISTENTES 5 no afiliados
SEMINARIO DE DERECHO HOTELERO EN BARRANQUILLA
17 ASISTENTES 1 no afiliado Seminarios organizados para 50 asistentes, dirigidos a: Abogados vinculados al sector hotelero, Gerentes y Representantes de hoteles, estudiantes de programas de administración hotelera y turística.
DESAYUNO CON LOS PRESIDENTES DE CADENAS HOTELERAS
15 ASISTENTES
EVENTOS PRIMERA TERTULIA
15 ASISTENTES Con el maestro Íñigo Pirfano, director de la Orquesta Académica de Madrid y líder del proyecto “A kiss for all the world”, iniciativa que lleva música a los más necesitados.
CENA EN HONOR DEL SEÑOR TALEB RIFAI Secretario General de la Organización Mundial de Turismo (OMT)
17
ASISTENTES
CONGRESO NACIONAL DE HOTELERÍA 2015
404
ASISTENTES
CARTAGENA DE INDIAS
RUEDA DE NEGOCIOS COTELCO – ANATO MAYORISTAS 2015 296 Citas realizadas: 67 Hoteles participantes: Agencias participantes: 10 agencias mayoristas
RUEDA DE NEGOCIOS COTELCO – ANATO MAYORISTAS 2015 • • • •
Medellín Santa Marta Cartagena Bogotá
• Paipa • Medellín • Cartagena
10
JUNTAS DIRECTIVAS
3
CONSEJOS
En el marco del Congreso
HOTEL
P R OY E C TO S
PROYECTOS LOGROS Ejecución del proyecto FNT 253 14 para lograr la conferencia: Hacia un Sistema Integrado entre la Categorización Hotelera y la Reputación en Línea, que se dio en el marco de la Asamblea Nacional celebrada en Paipa (Boyacá). Misión Comercial al Arabian Travel Market en Emiratos Árabes Unidos en coordinación con la Cámara de Comercio Árabe Colombiana. Aprobación de 9 proyectos por parte del Fondo Nacional de Turismo que en su conjunto representan de 2.277’067.649 pesos. Estos proyectos buscan impactar la competitividad y productividad de la hotelería colombiana.
CONGRESO NACIONAL DE LA HOTELERÍA Ejecutado
139’146.160
Cofinanciación de Fontur
96’661.520
Contrapartida
RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DEL CONGRESO Ejecutado 14’529.670 3’966.306 Cofinanciación de Fontur
Contrapartida
XIII SEMINARIO OMT COTELCO 23’474.946 Aprobado 59’845.538 Cofinanciación de Fontur
Contrapartida
PADHO COSTA RICA Aprobado
139’146.160 Cofinanciación de Fontur
96’661.520 Contrapartida
PADHO UNIVERSIDAD DE CORNELL Aprobado
359’993.808 165’229.750 Cofinanciación de Fontur
Contrapartida
PROYECTOS
PADHO TURQUÍA Aprobado
206’599.140
Cofinanciación de Fontur
163’794.610
Contrapartida
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA ALTA GERENCIA Y GERENCIA MEDIA (EDUCATIONAL INSTITUTE) Liderado y presentado desde la Coordinación de Capacitación - Aprobado
1.119’966.412
Cofinanciación de Fontur
708’897.312
Contrapartida
RUEDAS DE NEGOCIO ANATO COTELCO Aprobado
143’380.390
Cofinanciación de Fontur
38’392.314
Contrapartida
VERSIÓN XXXV DE LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2016 Participación Asociación Hotelera y Turistica de Colombia Aprobado
16’275.359
Cofinanciación de Fontur
32’550.719
Contrapartida
AGENDA ACADÉMICA Competitividad y productividad de la hotelería (Asamblea) Proyecto con concepto de pertinencia
56’383.800
Cofinanciación de Fontur
14’916.800
Contrapartida
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ALIANZAS CON MEDIOS
En el 2015 la Dirección de Comunicaciones generó:
642
Notas efectivas en principales medios de comunicación.
$ 5.721’821.859
Crecimiento del 60% en notas comparado con el mismo periodo de 2014. Se atendieron: MÁS DE
150
A los principales medios de comunicación del país.
ENTREVISTAS
Según el sistema de monitoreo Siglo Data, COTELCO es el cuarto gremio con el mayor número de apariciones del país.
Por un valor superior a los 150 millones de pesos, que le permitió al gremio definir estrategias de promoción enfocadas a la difusión de sus eventos gremiales y hechos que afectan la industria.
MARCA PAÍS Renovación de la licencia Marca País de la cual los afiliados pueden hacer uso para las estrategias de promoción y mercadeo.
REDES SOCIALES La estrategia de redes sociales permitió un crecimiento del 70% en número de seguidores generando un impacto 4 veces mayor con respecto al año 2014.
$
A D M I N I S T R A T I VA & FINANCIERA
ADMINISTRATIVA & FINANCIERA IMPLEMENTACIÓN NIIF
CONCILIACIÓN BANCARIA
Se culminaron las capacitaciones del personal a cargo, se establecieron las políticas contables, se diligenciaron las planillas de conversión para realizar el estado financiero de apertura y se entregó a la Alcaldía Mayor de Bogotá en los plazos establecidos.
En comparación con enero de 2015 se ha logrado depurar la conciliación bancaria en un 30.18%
CONTROL DE CARTERA Se realizó el análisis de la cartera, identificando los clientes, edades, conceptos y tipos de clientes, para así establecer controles de gestión de cobro y de cómo mantener sana la cartera de la Asociación.
CONCILIACIÓN CAPÍTULOS Se realizaron actas conciliatorias de cuentas por cobrar y por pagar con los 22 capítulos regionales con corte a 30 de octubre de 2015.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Se controla mensualmente por áreas y rubros.
CODIFICACIÓN POR ÁREAS Se estableció una codificación por área y por proyectos que permite identificar los ingresos, costos y gastos generados por cada una de ellos.
INDICADORES Se establecieron los indicadores adecuados para el análisis financiero de la Asociación.
CUOTA UNIFICADA Se realizó la facturación de la cuota unificada de difusión a todos los Capítulos a partir del 1 de enero de 2015.
TABLAS DE RETENCIÓN Por primera vez se hicieron las tablas de retención documental del área Administrativa y Financiera.