Recuperando al inversionista extranjero Perspectivas de los flujos de capital en la región. El poder de las redes en los negocios Influyendo en el comportamiento de consumidores. www.americaeconomia-ca.com EdiciónCentroamérica GUATEMALA 50 QUETZALES, EL SALVADOR 5 DÓLARES, HONDURAS 120 LEMPIRAS, NICARAGUA 140 CÓRDOBAS, COSTA RICA 3.000 COLONES, PANAMÁ 5 BALBOAS, REPÚBLICA DOMINICANA 250 PESOS.
Agosto 2016 • Nº 5
COMPROMISO EMPRESARIAL
Las empresas más destacadas de la región.
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LA COLECCIÓN DRIVE DE CARTIER REDEFINE LA ELEGANCIA. UN VERDADERO OBJETO DE ESTILO, ESTE RELOJ CON ESTÉTICA DE FORMA COJÍN Y LÍNEAS FUERTES CONTIENE EL MOVIMIENTO MANUFACTURA 1904 MC. DESDE 1847, CARTIER CREA RELOJES DE EXCEPCIÓN COMBINANDO FORMAS AUDACES Y SAVOIR-FAIRE RELOJERO.
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2
América Latina: Bogotá - Cancún - Ciudad de Panamá - Cozumel - Guadalajara - Guayaquil - México DF - Monterrey - Río de Janeiro - São Paulo
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA Caribe: Aruba - Bahamas - Barbados - Grand Cayman - Puerto Rico - República Dominicana - St. Barthélemy - St. Maarten y Distribuidores Autorizados
AGOSTO 2016
3
CONTENIDO
AGOSTO 2016 - EDICIÓN 5 LÁGRIMAS DE ACERO EN ARGENTINA 51 La industria siderúrgica sufre con la recesión interna, el derrumbe de la demanda brasileña y el dumping chino. Las empresas acereras dependen del retorno de la confianza de inversores privados y de un megaplan de inversiones. LA NUEVA RUTA DE LA SEDA
80
China pretende reintegrarse a Latinoamérica. El tren bioceánico, que uniría a Brasil y Perú, es una de las vías que le permitiría aumentar el flujo comercial y de inversiones. Además, marcaría un hito en la conectividad de la región. EL ADN DE LECTORES DE REDES SOCIALES 85 En redes como Facebook, Twitter o Instagram hay información clave sobre qué opinan y quieren posibles clientes y usuarios. Por ello, ya hay empresas que ponen esta data a disposición para predecir a los consumidores. 88 EL OXÍGENO VIENE DEL NORTE Con más de 330 unidades manufactureras comerciales en 14 países, Gerdau, el grupo siderúrgico más grande de las Américas en aceros largos, resiste los vientos globales en contra y el huracán en su hogar brasileño.
RECALIBRANDO LA INDUSTRIA DE LOS 93 METALES Aunque la llegada de un nuevo Gobierno en Perú genera optimismo, el sector minero de este país afronta un desafiante 2016, que está siendo marcado por precios aún bajos y sin importantes inversiones a la vista.
EDITORIAL MOVIMIENTOS OPINIÓN: GAYLE ALLARD LÍNEA DIRECTA
4
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
6 8 67 98
16 EMPRESAS RESPONSABLES
AméricaEconomía Centroamérica publica una clasificación especial sobre Responsabilidad Social Empresarial de la región.
54 PANAMÁ LIDERA LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Multinacionales latinas desplazan a las globales. El Salvador, una de las economías más activas de la década pasada, escapa del interés extranjero.
36
72
ASEGURANDO EL FUTURO DE LAS EMPRESAS
LA FÓRMULA THORNE
El reconocido empresario Stanley Motta, el rey de las duty free de AL, habla con AméricaEconomía Centroamérica sobre la importancia de la RSE en la región.
El nuevo ministro de Economía y Finanzas de Perú se concentra en la creación de nuevos motores económicos y la formalización de las empresas, entre otras prioridades.
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90
EXPERIMENTO CAPITALISTA DE MARIEL
AL MAL TIEMPO, BUENA CERVEZA
El Gobierno castrista experimenta con una nueva “Zona Especial de Desarrollo” alrededor del puerto más importante de Cuba para atraer inversión extranjera.
La empresa más valiosa en la bolsa de Sao Paulo pretende no decepcionar con sus productos, la innovación y los resultados. Ambev ha invertido $1.550 millones en AL. AGOSTO 2016
5
EDITORIAL
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA PUBLISHER publisher@americaeconomia-ca.com CONSEJO EDITORIAL Helio Montenegro PhD., José Exprua PhD., Carlos Ramos PhD., y Gerardo Vidal PhD.
L
CRISIS OLÍMPICA
a exclusión de participar de algunos
denuncias que afectan a funcionarios del Go-
deportistas en los Juegos Olímpicos
bierno ecuatoriano y de PetroEcuador, salpican
de Río por incumplir las reglas de la
la administración del Presidente Rafael Correa.
Agencia Mundial Antidoping ha sorprendido
Casos de corrupción de exministros acusados en
por sus alcances. Implican a un Estado de estar
Colombia y la crisis venezolana se desarrollan en
EQUIPO EDITORIAL
comprometido con prácticas de dopaje generali-
Sudamérica simultáneamente al evento olímpi-
EDITORA GENERAL Leslie Carolina Torres H.
zado. A este señalamiento de prácticas corruptas
co.
gubernamentales, que excluyó a 67 atletas rusos,
olímpica, hace unos meses el fútbol mundial se
se suman los severos cuestionamientos a la orga-
remecía con las acusaciones de corrupción y so-
nización de los juegos y las notorias deficiencias
borno de gran parte de los principales dirigentes
en la infraestructura y condiciones sanitarias.
de la FIFA y de los líderes de las federaciones de
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Elena Pereira DIRECTORA DE ARTE Diana Bardales INGENIERÍA Y SOPORTE Saúl Rosales ADMINISTRACIÓN Jenny Fuentes DIRECCIÓN COMERCIAL DIRECTORA COMERCIAL CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Milena Amaya milena.amaya@americaeconomia-ca.com DIRECTORA COMERCIAL HONDURAS Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com Ediciones S.A. Colonia San Benito, Calle la Mascota, Edificio 533, Oficina de AméricaEconomía Centroamérica. San Salvador, El Salvador. Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras. (+503) 2522-2811 www.americaeconomia-ca.com www.ediciones-ca.com sugerencias@americaeconomia-ca.com AMÉRICAECONOMÍA INTERNACIONAL PUBLISHER Elías Selman C. CEO Ricardo Zisis
Simultáneamente al desarrollo de los juegos,
Para ahondar esta crisis de magnitud
Centro y Sudamérica. Alrededor de una docena
asistimos a una olimpiada política. El proceso
de personas –algunos confesos- de los delitos de
de suspensión definitiva de la presidenta Dilma
sobornos descubiertos aguardan por sentencias
Rousseff, acusada de estar involucrada con la ma-
en los Estados Unidos o permanecen detenidos
nipulación de las finanzas públicas, con la corrup-
en Suiza.
ción de Petrobras y con prácticas de obstrucción
Dirigentes deportivos y políticos acusados
de la justicia, se ha convertido en una contienda
de actos de corrupción, soborno y conspiración
que trasciende el ámbito parlamentario. Estos
para defraudar. Centroamérica tampoco está
episodios están trasladando los enfrentamientos
inmune a esta realidad. Expresidentes, ministros
y acusaciones del Congreso y la Judicatura a las
y diputados se encuentran involucrados en
calles brasileñas, donde partidarios y detractores
procesos judiciales y cuestionamientos sobre la
miden sus fuerzas y habilidades.
legalidad de sus acciones, ponen de manifiesto las
A nivel deportivo la naturaleza de la suspensión amenazó por convertir un acontecimiento
dificultades por las que transitan nuestros países. A pesar de esta realidad, recogemos en esta
que precisamente mide destrezas y fortalezas en
edición las experiencias positivas de empresas
un potencial conflicto político, similar al ocurrido
e iniciativas público privadas que realizan e
en 1984, cuando la Unión Soviética boicoteó los
incrementan sus programas de responsabilidad
Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles.
social o RSE. Proyectos centrados en derrotar la
Se suma a este panorama, las acusaciones
pobreza y brindar oportunidades a sus com-
de corrupción de líderes políticos, sus familias y
patriotas. Iniciativas concretas de protección al
cercanos colaboradores en prácticamente toda
medio ambiente y cumplimiento de los acuerdos
América Latina. El periodista argentino Jorge
relacionados con el cambio climático. A estas acti-
Lanata, quien señaló a la familia Kirchner como
vidades se agregan los esfuerzos de transparencia
EDITORES EJECUTIVOS Rodrigo Lara Serrano Ximena Bravo Pou
el cerebro de un “mega entramado de corrupción
y gobernanza que el sector privado emprende
estatal”, expresó que la expresidenta no puede
a través de la publicación de las memorias de
EDITORES Bruna Lencioni (São Paulo) Jorge Cavagnaro (Guayaquil) Rery Maldonado (La Paz)
despegarse del caso de José López. Un exministro
sustentabilidad y códigos de gobernanza.
detenido a las puertas de un monasterio con 8,5
los Gobiernos que comprometen esfuerzos en
REPORTEROS Laura Villahermosa y Hugo Flores (Lima), Camilo Olarte (Ciudad de México), Alejandro Gonzáles (Bogotá), Hebe Schmidt (Madrid)
millones de dólares en efectivo.
aumentar la transparencia de las instituciones pú-
EDITOR GENERAL Fernando Chevarría León EDITOR-AT-LARGE Samuel Silva
6
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
de su gobierno y diputado al Parlasur que fue
Procesos judiciales relacionados con la nuera
Finalmente, es destacable el esfuerzo de
blicas, fortalecen las funciones policiales y legislan
e hijo de la Presidenta chilena, investigaciones
para prevenir acciones que están comprometien-
relacionadas con la exprimera dama de Perú y
do el bienestar de los ciudadanos de cada país.
AGOSTO 2016
7
MOVIMIENTOS
RICOS CON GANAS Los ultra ricos del mundo siguen aumentando su prosperidad. El total de activos de los millonarios latinoamericanos creció un 7% el año pasado, según el BCG
C
omo, ya lo sabían nuestros abuelos, “dinero llama dinero”. Son los sectores de más altos ingresos los más blindados contra los tiempos de desaceleración y/o estancamiento que vive América Latina. Así lo confirma un informe del Boston Consulting Group
(BCG) sobre el aumento de la riqueza global: “La riqueza privada en América Latina creció en un 7% a 5 billones (millones de millones) de dólares en 2015, una tasa algo inferior a la ganancia de casi el 8% registrado en 2014”, sentencia su último reporte. Y agrega que “la expansión de la riqueza fue refrenada por un mal desempeño de las acciones en el mercado en las dos economías más grandes, Brasil y México, que retienen más de la mitad de la riqueza de la región”. Los problemas provienen del crepúsculo brusco del boom de crecimiento impulsado por los altos precios de las materias primas y la explosión del consumo interno. Es por ello que “el crecimiento económico futuro, y con ella el futuro crecimiento de la riqueza, dependerá de las decisiones tomadas en los próximos ciclos electorales”. De todas formas, no hubo cambios significativos de la riqueza de América Latina a través de segmentos en 2015. Sin embargo, la riqueza en poder del UHNW (Ultra-high net worth, personas o familias
con más de US$ 100 millones), así como por los segmentos superior e inferior HNW (cuya riqueza va de US$ 100 millones a US$ $20 millones, el primero y de US$ 20 millones a US$ 1 millón, los segundos) se espera que crezca en un 9% a 11% por año hasta el 2020, debido a la
¿ALGUIEN DIJO ‘EQUIDAD’?
Riqueza en manos de millonarios por regiones del mundo (en US$) Fuente: elaborado sobre la base de Global Wealth 2016: Navigating the New Client Landscape Boston Consulting Group.
recuperación anticipada del mercado de equity. El trabajo destaca, igualmente, que “más de la mitad de la riqueza
REGIÓN
de América Latina se mantuvo invertida en efectivo y depósitos en
% DEL TOTAL
2015. En Brasil, sin embargo, la mayor parte de la riqueza se mantu-
RIQUEZA NOMINAL (en US$ billones, millones de millones) 2015
2020 (proyección)
vo en bonos”. No obstante, lo irónico del asunto es que la riqueza en
N. América (s/México)
69%
60,4
76
manos de los ultra ricos regionales sigue siendo mucho menor a la
Europa Occidental
36%
40,8
48,7
que está en manos de sus pares de otras regiones del mundo, a veces,
Asia-Pacífico
50%
36,6
59,8
con menos habitantes, pero más desarrolladas e igualitarias. Es el caso de Japón, cuyos ultra ricos poseen US$ 14 billones (millones de millones). Finalmente, ¿dónde hay más ricos ultra ricos? En América del Norte: con US$ 60 billones (millones de millones). Y, ¿en qué lo invierten? No en joyas ni pinturas ni metales preciosos, el 62% está en equities, el porcentaje más alto de todas las regiones del planeta.
8
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Japón
23%
13,6
15,3
M. Oriente y África
61%
8
11,8
América Latina
49%
4,8
7,1
Europa Oriental
62%
3,6
5,3
GLOBAL
52%
167,8
224
E
s la cantidad de días seguidos (al 21 de julio pasado) en que la temperatura de la ciudad de Buenos Aires no alcanzó los 20°C. Un récord de exacto medio siglo.
Además de ser una señal de las crecientes anomalías climáticas cada vez más comunes en el planeta, un golpe de mala suerte para el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Su ministro de Energía, Juan José Araguren no tuvo mejor idea que aumentar las tarifas de gas en el país. Si bien la medida era necesaria, debido a los abultados subsidios que las mantenían bajas en el gobierno anterior, no parece que disparar los precios hacia arriba hasta en un 1.000%, de una sola vez, en pleno invierno, demuestre brillantez. De hecho,
82
ante las protestas espontáneas, el mismo gobierno indicó que se autolimitaría a aumentarlas entre un 400% (tarifas hogareñas) y 500% (hoteleras, comerciales y PyMEs). Un juez suspendió todo el proceso. Ahora las autoridades quieren que el caso se traspase lo antes posible a la Corte Suprema, donde cree que, gracias a dos miembros recién nombrados a su sugerencia, y a algún voto más, la recepción para los reajuste sea más “cálida”.
$717 MILLONES EN EXPORTACIÓN DE TABACO R
epública Dominicana, con una histórica vocación para el cultivo del tabaco, se ha posicionado como uno de los líderes mundiales en la venta de cigarros hechos a máquina y artesanalmente. Exporta el 90% de la producción que alcanza las
40.493 toneladas métricas y generó en 2015 ingresos de $717 millones. Los volúmenes de producción de tabaco artesanal llegan a las 210 millones de unidades. Cifra que representa el 41% del mercado mundial. Las ventas se dirige a unos 100 países del mundo, aunque en algunos casos no son exportaciones directas, sino a través del centro de reexportación. La calidad permite colocar sus marcas entre los 25 top puros del mundo, según las clasificaciones de publicaciones especializadas. Compiten con Nicaragua, Cuba y Honduras.
AGOSTO 2016
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MOVIMIENTOS
LAS PULSACIONES DE LA BILLETERA Los latinos de Estados Unidos también “piensan con el bolsillo” llegado el momento de decidir su voto en los comicios presidenciales.
S
i de elecciones en EE.UU. se trata, los latinos (o
hispanics, como también se les llama) suelen ser
presentados por disponer de un peso que puede definir que la balanza se incline hacia un lado u otro de las elecciones entre republicanos y demócratas. Por ello es que los candidatos, antes que Donald Trump rompiera el tabú, caminaban sobre huevos al hablar de, o proponer medidas en, temas como las relaciones con Cuba, la inmigración, el envío de remesas a México y el acceso de los hijos de los indocumentados a la educación y la salud. Como ya se dijo, Trump cambió eso. Y muchos dicen que ello le costará la derrota. Podrían equivocarse, pero no porque el candidato republicano lo asuste con su fraseología racista. Un trabajo del centro Pew Reseach reveló que –al menos en los comicios de este año–, los latinos tienen su gran corazón, pero lo que más pesará en su voto es la billetera. Y ésta les parece más llena que al resto de los grupos del país. Un 86% dice que la economía es muy importante para su voto. Un tercio (33%) evalúa las condiciones económicas hoy en día como excelentes o buenas: eso es más que la opinión de los blancos (25%), de acuerdo con la encuesta realizada en junio. Además, los hispanos son menos propensos que otros grupos a decir el ingreso de su familia se está quedando atrás el costo de vida: sólo el 45% lo dicen, en comparación con el 55% de los blancos y el 56% de los negros. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo para los latinos ha mejorado en el último año, situándose en el 5,8% en el segundo trimestre de 2016, por debajo del 6,7% de hace un año. Sin embargo, se mantiene por encima de la media nacional del 4,7% para los no hispanos. Visto así, Trump tiene difícil convencerlos que con él la economía dará una vuelta de campana para mejor.
10
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
123RF
ENFERMEDAD ENFERMEDAD EN EN LA LA ZAFRA ZAFRA
U
ROATÁN CON GAS
28 MW CON LPG
n aumento en la tasa de mortalidad debido a la insuficiencia renal crónica (IRC) se ha observado en hombres jóvenes en regiones de Nicaragua y El
Salvador. La temida “chistata”, nombre coloquial por el cual se conocen las dolencias renales, presenta características asociadas a condiciones de trabajo vinculadas con la zafra de caña de azúcar y de algodón. Médicos de la Universidad de Boston realizaron una investigación relacionada con la incidencia de la grave enfermedad que representa una epidemia en hombres jóvenes. En el informe se cita que “nueve de 10 médicos identificaron la ocupación o determinadas exposiciones en el trabajo como causas potenciales de IRC”. El informe revela la existencia de una correlación de la enfermedad con la exposición al sol y la falta de hidratación. Los temporeros, cuyo salario depende de las toneladas diarias cortadas, están presionados a conseguir entre cinco y siete toneladas por jornada. Algunos ingenios establecen premios a los cortadores que logran las metas más altas.
L
a empresa Roatán Electric Company (Reco), generador
de energía de la isla de Roatán en Honduras, comenzó con la construcción de una planta con capacidad de generar 28 megavatios de energía con gas LPG, que se suma a sus capacidades actuales. La compañía eléctrica recibió el primer embarque con los 12 tanques de gas a un costo de US$ 56 millones provenientes de la planta de producción de energía TransTech desde la ciudad de Macgregor, Texas , Estados Unidos. La empresa de Wärtsilä será la
En el Ingenio San Antonio, empresa agroenergética del Grupo Pellas, de Nicaragua, el premio que recibió uno de los trabajadores destacados fue una casa valorada en 6 mil dólares. Simultáneamente, a los estímulos entregados se incorporó a la zafra un equipo de promotoras de salud para educar y promover la importancia del descanso y la hidratación. Un esfuerzo que busca disminuir los comportamientos culturales asociados al trabajo en temperaturas extremas sin la hidratación adecuada. Trabajar sin descanso, al sol y con poca hidratación provoca daños irreversibles que explican los alarmantes aumentos de pacientes que requieren diálisis.
encargada de diseñar, comprar y contratar los recursos necesarios para la construcción del proyecto de infraestructura del nuevo plantel de energía. El gerente financiero de Reco, Luis Rodríguez, detalló que los tanques tiene la capacidad de
Un reto especialmente difícil, dado que la evolución de los mercados en los últimos cinco años revela una caída sistemática de los precios del azúcar hasta mediados de 2015. Precisamente el mismo período donde la depresión de los precios y la disminución de la productividad por hectárea debido a la sequía obligó a los trabajadores a esforzarse más para obtener similares ingresos.
acumular 90,000 galones de gas LPG que servirán como medio de almacenamiento para suministro de combustible de la planta. La empresa ha programado el
Precio mensual de azúcar (centavos de US$ por libra)
funcionamiento de los primeros Julio 2011 - Junio 2016 -10,030 (-34,03%)
Fuente: Indexmundi
7 MW para finales del año 2016 y el restante 21 MW para finales de enero de 2017.
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MOVIMIENTOS
CENTROAMERICANOS
SIN FRONTERAS E
studiar en los Estados Unidos es una aspiración para miles de jó-
venes que cada año se esfuerzan por ingresar a las universidades americanas. Las estadísticas muestran una leve tendencia al incremento. En el ciclo académico 2014-2015
los estudiantes hondureños encabezan la tabla seguidos de dominicanos y salvadoreños. Cerca de un 80% son alumnos de pregrado –freshman- que comienzan su vida universitaria en los bachelors degrees en artes liberales (BA) o Ciencias (BS). La base educacional de estos estudiantes está basada en la extendida red de colegios bilingües que tienen en sus currículos la enseñanza de sus asignaturas en inglés. Se estima que más de 20.000 estudiantes egresan cada año de Colegios y Escuelas con conocimientos de inglés para ingresar a una universidad de Estados Unidos.
ESTUDIANTES CENTROAMERICANOS ESTUDIANDO EN UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS País Costa Rica
Años
COLEGIOS BILINGÜES
UNIVERSIDADES
HONDURAS
110
19
2012/2013
2013/2014
2014/2015
EL SALVADOR
22
25
1.074
1.067
1.118
GUATEMALA
29
13
COSTA RICA
37
47
NICARAGUA
17
35
PANAMÁ
32
19
REPÚBLICA DOMINICANA
161
32
El Salvador
1.172
1.233
1.460
Guatemala
1.113
1.252
1.205
Honduras
1.513
1.756
1.760
Nicaragua
434
437
418
Panamá
1.234
1.428
1.384
República Dominicana
-
1.746
1.535
¿CUÁNTOS VOLVERÁN A SUS PAÍSES DE ORIGEN? 12
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
CERO POR CERO Deuda por US$ 1.400 millones lleva al grupo Pescarmona a perder el control de sus empresas, por su excesiva dependencia de proyectos energéticos de Brasil y Venezuela.
C
iertamente, se trata de un efecto dominó que terminó con todas las fichas en el suelo: el derrumbe de los precios de las materias primas empujó
los déficits fiscales de Venezuela y Brasil, éstos llevaron al no pago de deudas (o entrega de créditos) a los contratistas de grandes proyectos energéticos e infraestructura, y el no poder cobrar tales acreencias derivó en que decenas de grandes,
123RF
y cientos de pequeñas, empresas se encontraran al borde de la insolvencia al no poder –en paralelo- fondearse en los sistemas financieros de sus países o ser rescatadas por los gobiernos. Tal derrumbe acaba de llevar a la tumba a un gigante de la industria regional: IMPSA. A fines de octubre de 2015, el grupo nacido en la provincia argentina de Mendoza, entró en cesación de pagos, al no poder honrar US$ 22 millones en intereses de un bono que vencía en 2020. Entonces comenzó una carrera frenética por parte de Enrique Pescarmona para salvar al grupo que, no hace tanto, tuvo plantas en Malasia y Brasil, y era uno de los player globales en los mercados de turbinas para hidroeléctricas y molinos eólicos. Finalmente, a fines de julio pasado se llegó a un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con entidades como el BID, la CAF, bancos privados como Bradesco y empresas como Microsoft. En concreto: para pagar su deuda, cercana a US$ 1.400 millones, se venderá el 65% de las acciones del grupo, el cual –a su vez– tendrá hasta 2031 para entregar US$ 546 millones divididos en tres pagos diferentes. El resultado será que la familia Pescarmona perderá el control de las empresas, al quedar sólo con el 35% de la propiedad. Los peligros de poner huevos demasiado grandes en canastas brillantes, pero frágiles.
EL BANCO DE LA DIÁSPORA PALESTINA
E
l Banco de Palestina,
de solicitud de licencia para
San Salvador, Tegucigalpa y
fundado en 1960 para
abrir una oficina de represen-
San Pedro Sula en Honduras.
promover los servicios finan-
tación en Santiago.
La intención es invitar a los
cieros en Palestina, está en
En Centroamérica, Salim
descendientes latinoamerica-
proceso de ser el primer ban-
Hodali, gerente de la sucursal
nos a conocer la tierra de sus
co árabe de Latinoamérica.
Belén del banco y Jorge Daca-
padres y abuelos y a establecer
En el año 2015, el presidente
rett Consultant LA realizaron
relaciones con el banco. Se
ejecutivo del banco, Has-
recientemente una agenda de
estima que entre el 1% y el 3%
him Shawa ,se reunió con la
acercamiento e invitación con
de la población de El Salvador
Superintendencia de Bancos e
empresarios y comunidades
y Honduras son descendien-
Instituciones Financieras chi-
descendientes de la Diáspora
tes de emigrantes de origen
lenas para iniciar el proceso
Palestina en las ciudades de
palestino.
AGOSTO 2016
13
MOVIMIENTOS
LALA SE EXPANDE E
l Grupo Lala, empresa mexicana que opera 22 plantas de producción y 166 centros de distribución entre México y Centroamérica, con más de 33.000 colaboradores, incorporó su red a Costa Rica al adquirir una planta producto-
ra ubicada en San Ramón de Alajuela. La compañía logró un acuerdo con la Cooperativa de Recolección de Leche, que será el centro de acopio. La empresa distribuidora de alimentos Florida Bebidas S.A. hará la distribución de los productos bajo sus propias marcas y Mú. Florida Bebidas es parte de Florida Ice and Farm Co. Es una empresa pública costarricense con más de 5.700 trabajadores y 2.400 accionistas. Distribuye más de 2.700 productos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos. A finales del 2014, Lala había adquirido la empresa Eskimo, la principal productora de leche y sus derivados de Nicaragua, que contaba con una red de comercialización de sus productos en Centroamérica. En enero de 2016, Lala compró también La Perfecta, empresa poseedora de la marca Parmalat y que tenía más de 1.000 trabajadores. En abril de 2008 había adquirido en la pasteurizadora Foremost Diaries, la empresa láctea más antigua de Guatemala, y ART gelatinas, elaboradora de postres y bebidas carbonatadas. En 2015 esta compañía, que cotiza en bolsa, reportó un crecimiento en ventas netas de un 7.1% y 15.6% en sus utilidades brutas. Con estas operaciones, Lala consolida su presencia en Centroamérica. Es uno de los cuatro procesadores de lácteos más grandes del mundo.
INFORMACIÓN FINANCIERA: EBITDA:
6.810 Crecimiento 24,5% Utilidad Neta Consolidada:
3.953 Crecimiento 26,9%
14
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Ventas Netas:
48.183 Crecimiento 7,1%
Utilidad Bruta:
18.858 Crecimiento 15,6% Utilidad de Operación:
5.640 Crecimiento 26,2%
CITIBANK N.A
C
on la declaración de Michael Corbat, presidente ejecutivo de
Citibank: “me he comprometido a simplificar nuestra compañía”, citada por la BBC, comenzó la venta de las operaciones financieras de Citibank en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. La noticia fue evaluada por los expertos como el reconocimiento de las dificultades para estandarizar procesos de administración y contabilidad en más de 160 países. En la región, cinco de esas operaciones fueron enajenadas. Honduras y Nicaragua fueron adquiridas por Banco Ficohsa. En El Salvador renació Banco Cuscatlán y en Costa Rica se transformó en Banco de Nova Scotia. Citibank N.A. continuará operando en la región a nivel de servicios corporativos. El nuevo enfoque se centra en compañías multinacionales y multilatinas mediante una plataforma global única que facilitará la administración de tesorería y que los clientes puedan realizar transacciones financieras o pagos en más de 25 monedas diferentes.
FILTRACIONES DE PANAMÁ PAPERS
L
INVERSIONES ELÉCTRICAS EN PANAMÁ
lo que se ha conocido como los Panamá
L
Papers puso de manifiesto la fragilidad
millones de dólares en su zona
os 11 millones de documentos que aparecieron como consecuencia de
de los sistemas informáticos y cómo los datos –con independencia de su contenido- pueden causar tormentas políticas, económicas y sociales.
a empresa de distribución eléctrica Gas Natural Fe-
nosa anunció que invertirá 136 de concesión. La nueva subestación blindada de Burunga en Arraijan contará con el transformador de distribución más grande de Panamá, aumen-
TAMAÑO DE LA FILTRACIÓN 2.600 GB Panamá Papers
tando en un 50% su capacidad instalada. Se adiciona una nueva subestación blindada y una línea de interconexión
9.7 GB Secretos Ashley Madison
de 115 kilovatios que fortale-
4.4 GB Archivos de Luxemburgo
cerán la arquitectura de la red
3.3 GB Documentos Suizos HSBC
el crecimiento
1.7 GB Wikileaks
eléctrica para
respaldar
de Panamá Oeste.
643 E
s la cantidad de personas que se suicidaron en Uruguay durante 2015. En Estados Unidos, mientras tanto, los suicidios diarios son 117. Podría parecer
que la diferencia es abismal (casi 43.000 muertes autoprovocadas en EE.UU. contra las 643 de Uruguay), pero la verdad es que la tasa de suicidios en el país del Río de la Plata es muy superior: 18,5 por cada 100.000 habitantes contra 12,93 (en EE.UU. la cifras son de 2014). Pero la nación con más muertes autoinfligidas de las Américas es Guyana (44 por 100.000) y la segunda , su vecina Surinam (ex Guyana Holandesa) con 27,8 por cada 100.000. Guyana es, además, la primera nación del mundo en suicidios y Surinam, la quinta. En Uruguay , las muertes parecen relacionarse con estados depresivos, de manera que las autoridades sanitarias indican que están buscando sistemas preventivos y de búsqueda temprana de ayuda. En el caso de Guyana, sin embargo, se han producido mini “epidemias” de suicidios entre adolescentes, lo que habla de un fenómeno de psicología colectiva de un orden diferente. En todo caso, parece confirmarse: nación pequeña, infierno grande. AGOSTO 2016
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ESPECIAL / RSE
COMPROMETIDOS CON LA SOLIDARIDAD No pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Empresarios desafiando las raíces de la corrupción. Fundaciones de RSE comprometidas con el futuro. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
G
randes oportunidades y
se despreocupe de crear las condiciones
enormes desafíos
de un presente y un futuro sostenible.
en el horizonte.
En esto coinciden los grandes líderes
Las circunstan-
pretendan prescindir de esta responsabilidad están condenadas al fracaso. El modelo filantrópico debe ser
del sector privado y representantes
cuestión del pasado. Es tiempo de que en
cias económicas, políticas
de las fundaciones de Responsa-
forma permanente, las empresas, el Go-
y sociales no han sido del
bilidad Social Empresarial (RSE).
bierno y la sociedad extiendan la mano
todo favorables en la región
Puede haber negocio rentable sin
unos con otros para trabajar en conjunto
centroamericana. Pero para
asumir compromiso expreso liga-
y sacar de la miseria a las comunidades
los empresarios tampoco
dos a la RSE, pero solo en el corto
que se encuentran en extrema pobreza.
es pretexto para que cada
plazo. Aquellas empresas que
No se trata de donar mochilas, ni
empresa o
zapatos, ni uniformes. Tampoco de llevar
emprendedor
medicinas o canastas básicas de alimentos de forma individual. Sino de conformar equipos que establezcan bases sólidas de crecimiento y desarrollo, sin olvidar que hay que hacerlo con ética y de manera sostenible.
16
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Ante ello, el empresario hace un
“La importancia de los objetivos de desarrollo sostenible son claves para unirnos. El diálogo es importantísimo. No importa si somos de derecha o izquierda”. Tomás Regalado Papini Presidente de Fundemas, El Salvador
til y mejorar la calidad de vida de los
llamado a trabajar en base a las causas,
ciudadanos. Sin embargo, lamenta que
no en los síntomas, y destaca positiva-
este concepto haya sido secuestrado por
mente el esfuerzo de las compañías que
una visión cortoplacista de maximizar
coordinan sus iniciativas con el Gobierno
ingresos. “Pensar que el propósito del
local, forman agrupaciones empresaria-
sector privado es maximizar ingresos es
les y ejecutan actividades con enfoques
un error garrafal. El objetivo es servir a la
territoriales.
sociedad y mientras no entendamos eso
Para Luis Javier Castro, socio director
la sociedad se olvidará de esas empresas.
de la Asociación Empresarial para el De-
Creo que ser responsables es la tarea más
sarrollo (AED) de Costa Rica, es indis-
grande que tenemos para reivindicar lo
pensable que el sector privado entienda
que realmente significa ser un capitalista
que hay que permanecer en continuo
consciente”.
aprendizaje porque también es parte de
Álvaro Enrique Ruiz, presidente del
ser socialmente responsable. Conocer las
Centro de Acción de Responsabilidad
sociedades, sus avances y retrocesos.
Social (Centrarse) de Guatemala, resalta
No obstante, el también presidente de Mesoamérica Investments, considera que hay cuatro ejes básicos para que las empresas cumplan un verdadero rol responsable. El más básico, “que a veces se olvida y además es complejo”, es el cumplimiento de la Ley. “Eso es fundamental y los niveles de corrupción en la región son altísimos.Para que haya corrupción se necesitan dos. Tenemos que atacar la corrupción de raíz. Esto es un cáncer”.
Este enfoque es reforzado por Tomás Regalado Papini, presidente de la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas) de El Salvador, al cuestionar el “show” hacia afuera. Recuerda que en el año 2013 se realizó un estudio que reveló que la empresa privada invertía en la sociedad US$633 millones mediante aportes en dinero o especie, lo que equivale a un cuarto del presupuesto nacional de la República que se destina a inversión social. “Pero era un escopetazo. Es un arma muy potente; pero cuando se tira la bala se esfuma, se va para todos lados. Ese era el dilema que teníamos, que muchas empresas hacían inversión social con el fin de lograr un tema reputacional. Salir en el periódico con fotos donando mochilas”.
En segundo lugar está el eje de “no hacer daño”, ya sea entre los mismos competidores, contra el Gobierno o siendo indiferente con las comunidades. “Aunque sea legal, no hagamos daño”. El tercer punto pasa por encontrar qué es lo positivo y tener claro el motivo de existencia. Es importante comprender que el sector privado “ha sido el invento” más importante en la historia de la humanidad para crear bienestar. “El cuarto eje es ser transparente en los tres anteriores”.
HAY QUE RESCATAR EL CONCEPTO Afirma Castro, que en los últimos 200 años, desde la creación de la empresa privada, se ha podido conectar el mundo con aviones, tener información a mano, se ha logrado bajar la mortalidad infan-
“Mi gran sueño es que logremos la integración de la sociedad. Que tengamos herramientas para trabajar no por la otra mitad, sino con la otra mitad”. Luis Javier Castro Socio director de AED, Costa Rica AGOSTO 2016
17
ESPECIAL / RSE probando que ser parte de ese grupo vale la pena y es lo que les permite continuar adelante y ser sostenibles”. “Aquellas empresas que no lo hicieron así, hoy en día están intervenidas, están cerradas y les están decomisando sus activos. Así que vale la pena ser una empresa responsable y estamos pasando un momento donde vamos a salir adelante con un mejor país. Empresarios dentro de ese actuar que se promulgan con los principios de la RSE”. En este sentido, los empresarios coinciden que la RSE es un concepto que sobrepasa la acción social o la protección ambiental. Es un enfoque basado en un imperativo ético que se traslada a todo el comportamiento de una empresa. Esto in-
que un gran número de empresas, que son las que mueven la economía del país,
dad no real”. “Muchos de ellos disfrutaron de ese
se ha preparado en el transcurso de los
ambiente por muchos años y afortunada-
años para ser actores importantes no solo
mente ha iniciado en los últimos tiempos
en el mercado nacional y regional, sino
un cambio fundamental en el país. Hay
mundial, por lo que hay conciencia de
nuevas autoridades, hay un sistema judi-
atender el requerimiento de ser sosteni-
cial muy fuerte que ataca con seriedad a
bles para hacer negocios.
esas empresas que estaban fuera de la Ley.
Sin embargo, no es un patrón genera-
Muchos de estos empresarios están en la
lizado. “Tenemos una informalidad muy
cárcel; pero al final esto lo que nos está
grande. Gente que está totalmente fuera
mostrando es que hacer las cosas bien,
del sistema, que no tributa, ni factura.
paga”.
También tenemos dentro del sector
Este empresario del sector azucare-
formal empresas que se han formalizan
ro refiere que hay compañías que han
para cumplir con requisitos mínimos
permanecido en pie a pesar de haber
que les permitían navegar en ese mar de
sido atacadas por un sistema que busca-
corrupción que había, que les permitía
ba regularizar y penalizar. “De manera
participar en las distintas licitaciones que
responsable decidieron trabajar como se
se hacían, por lo tanto era una informali-
debía y hoy más que nunca están com-
18
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“Quisiera ver a las empresas privadas crecer en sus programas de RSE. No es café instantáneo, es café que siembras, cosechas, procesas y tendrás los resultados”. Stanley Motta Presidente de Sumarse, Panamá
cluye desde códigos de conducta que son
no estamos separados de la sociedad. Te-
valores, con ética, no vamos a tener éxito
trasladados a toda la cadena de valor de
nemos que acercarnos más a la sociedad
a largo plazo. Creo que ningún empre-
la empresa hasta acciones directas de in-
como empresarios y ser responsables”.
sario busca eso porque sabe que mañana
tervención en áreas que aseguren mejores
Apoya este compromiso, indicando que el
queda en cero. Tanto la parte social como
oportunidades para todos, incluyendo las
diálogo es indispensable para tener éxito.
la ambiental es importante para el futuro
preocupaciones por el clima, el medioam-
De hecho lo considera una obligación
de nuestras empresas”.
biente y la diversidad.
entre las empresas, el Gobierno, sociedad civil y las iglesias.
EL PARAGUAS
Al respecto, Roberto Herrera, presidente de EcoRed de República Dominicana, apunta que la primera responsabilidad
Stanley Motta, presidente de Sumarse
de una compañía es ser rentable, porque
de Panamá, y al mismo tiempo un exitoso
luego solo tiene dos caminos: el bien y el
empresario, reflexiona que la democracia
mal. “Si lo haces bien eres sostenible, si lo
es un proceso en que en los países de la
haces mal no eres sostenible”.
región aún está aprendiendo. Proceso que
En tanto, la segunda obligación es
debe ir a la par de la madurez de las insti-
con los colaboradores; y la tercera con el
tuciones, que es lo que la fortalecerá.
entorno y el cumplimiento de la Ley. “El
“Bajo ese paraguas, entonces viene la
horizonte del porqué nos movemos hacia
actividad económica. Cuando comparo
la RSE va al hecho de que esa sostenibili-
a América Latina con el resto del mundo
dad que buscamos, la das con el ejemplo.
pienso que somos afortunados. Cuan-
Cumpliendo las obligaciones. Cuidando
do uno ve la violencia en otras partes,
el medio ambiente”.
aunque tengamos nuestros problemas,
Luego, con un acelerado aprendizaje
nos damos cuenta que somos afortunados
se incorpora todo aquello que falta y es
porque tenemos una agenda en común.
ahí donde surge el cambio relacionado
No es posible tener una integración centroamericana sino hay una agenda en común. Tenemos que mejorar la educación, las oportunidades de empleo, la seguridad jurídica, el transporte público y los servicios de salud. Es la agenda donde debemos enfocarnos”. A partir de esos conceptos, Motta dice que la empresa privada debe comenzar a generar puestos de trabajo y oportunidades para crear riqueza en los países. “Un amigo suizo usó una frase: no puede
“Hay que seguir trabajando por la integración basados en los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Hay que seguir enfrentando el cambio climático y la pobreza”.
con una producción más limpia. “Hay que
Yusuf Amdani Presidente de Integrarse
e injusticias que existen. No podemos ser
el comportamiento correcto. Las empresas sostenibles y socialmente responsables quieren ver multiplicadores de lo que hacemos día a día. No es un esfuerzo individual. Queremos transformar la realidad de nuestro planeta no solo desde el punto de vista ambiental, sino de desequilibrios egoístas, sino colaborativos”.
LAS MIPYMES JUEGAN TAMBIÉN
haber empresas exitosas en sociedades
Yusuf Amdani, presidente de la
fracasadas. La empresa privada tiene
Fundación Hondureña de Responsabi-
un papel que jugar en la sociedad. No somos una isla aparte, somos parte de la
ser rentables; pero sostenibles. Eso lo da
Concluye sosteniendo que “los
lidad Social Empresarial (Fundahrse),
empleados también tienen un rol res-
quien también es el nuevo presidente de
ponsable que jugar. Ser voluntario en
Integrarse, red que abarca a todas las fun-
puede ser exitosa sin RSE, pero solo a
tu empresa es algo importante porque
daciones de la región y que tiene a más
corto plazo. “La oportunidad que pueda
te saca de ese mundo cómodo para ver
de 900 empresas anexadas, enfatiza en los
existir en un momento dado sí te puede
qué es lo que realmente hay alrededor
esfuerzos que se han hecho en Honduras
dar un éxito, pero no a largo plazo porque
de nosotros. Sin una sociedad fuerte con
por capacitar a las mipymes en
sociedad”. Confirma el criterio que una empresa
AGOSTO 2016
19
ESPECIAL / RSE el emprendimiento ético.
ces, su planificación ya tiene los rasgos de
Uno de los objetivos que se persiguen
un negocio responsable: preocupaciones
es que las empresas elaboren sus reportes
por el medio ambiente, trabajo digno,
de sostenibilidad. Cada año se publican
igualdad para las mujeres. En definitiva,
casi cinco memorias. En este punto, Am-
un negocio no es exclusivamente producir
dani refiere que un estudio de inversión
más y al más bajo costo y ser bien com-
social posiciona a Honduras en el cuarto
petitivo -lo que sigue siendo muy válido-,
lugar al destinar más de US$20 millones
sino que además responde en su sociedad
en esta materia.
y comunidad a esos principios”.
El empresario y CEO del Grupo Ka-
El también presidente de la firma de
rim’s enfatiza en que el aprendizaje de las
abogados Consortium Legal comenta que
mipymes es muy relevante para mantener
en el caso de Nicaragua, que aún es un
la sustentabilidad y que deben incluir
país subdesarrollado, surgen tentaciones
la responsabilidad social en su plan de
de hacer atajos (shortcuts) en temáticas
negocios. “Hemos visto cambios impor-
ambientales. Además, enfatiza en que su
tantes pero no son suficientes. Tenemos
país ha experimentado una consolidación
un largo camino que recorrer”.
muy fuerte en los últimos años a un mo-
Respecto de la organización Integrarse, explica que uno de los retos que asume
delo de Gobierno más autoritario. En este sentido, “significa que es nece-
es seguir empujando todos los programas
sario que estos principios de responsabi-
implementados por las empresas asocia-
lidad social empresarial tengan vigencia.
das. “Hay un gran camino por recorrer
De modo tal que una
y vemos que poco a poco es mayor el
de las tareas funda-
impacto del comportamiento de las
mentales que tene-
empresas”.
mos desde Unirse es
José Evenor Taboada, abogado y pre-
crear esa conciencia
sidente de Unirse de Nicaragua, recalca
y acompañar a los
en el “cambio dramático” que ha habido
empresarios en
en la percepción de lo que el empresario
ese esfuerzo de
posee, respecto de lo que significa asumir
ser socialmen-
“Logremos convencer dentro de nuestras empresas a aquellos que todavía son reacios y creen que van a poder sobrevivir solo preocupándose por los números”. José Evenor Taboada Presidente de Unirse, Nicaragua
ese rol y hacer negocios. “Ha habido conciencia de que la empresa tiene que ser un buen ciudadano también. Enton-
te responsables y de pregonar la excelentes prácticas que muchas compañías realizan a lo interno con su personal, con las comunidades en que se desarrollan, procurando reducir el impacto en el medio ambiente”. Diversos enfoques compartidos por los líderes de las siete agrupaciones nacionales de fundaciones empresariales que se reunieron para compartir experiencias y desafíos en la novena Conferencia Centroamericana y del Caribe de Responsabilidad Social Empresarial, “Convertirse”, que se desarrolló en San Pedro Sula, Honduras.
20
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
AGOSTO 2016
21
ESPECIAL / RSE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PRERANKING
L
POR ELENA PEREIRA
a Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha con
y económico, y energía son tipos de proyectos que frecuentemente
vertido en un compromiso prioritario para una gran
realizan las empresas socialmente responsables.
cantidad de empresas. La sociedad demanda una mar-
cada proyección social por parte de las organizaciones y
compromisos en lo interno de cada organización para con sus colabo-
Adicionalmente, también se considera parte de la RSE asumir
que sus actividades se realicen en un marco ético, responsable con
radores y sus familias. Estas iniciativas van desde una política de no
el medio ambiente y comprometido con la sustentabilidad.
discriminación e igualdad de oportunidades, hasta el apoyo solidario
con aquellos colaboradores con mayores necesidades económicas,
Para evaluar este grado de compromiso, debemos considerar
principalmente, cinco áreas de acción que permiten catalogar a una
sociales, y de salud. Considera becas para estudios de los hijos y mejo-
empresa como socialmente responsable.
ramiento profesional.
1. Compromiso con el medio ambiente y el cambio climático
2. Contribuciones sociales a la comunidad
respecto de su administración. Una empresa socialmente responsable
3. Responsabilidad con los colaboradores
es aquella que se rige e implementa políticas de transparencia y go-
4. Transparencia y gobernanza
bernanza comprometidos con la Ley, el comportamiento correcto y la
5. Compromisos éticos y valores
responsabilidad de sus acciones. Mediante la publicación de informes
Cada uno de estos ejes ha sido priorizado como los principales
de gobierno corporativo, memorias anuales y de sustentabilidad, las
Complementan estas actividades con claros compromisos
campos de acción que las empresas socialmente responsables abor-
empresas rinden cuentas a sus accionistas y al público en general.
dan, con diversa intensidad, según sus campos de actividad, zonas
geográficas, prioridades estratégicas e incluso concordancia con obje-
Son empresas que han hecho una declaración de compromisos de
tivos de desarrollo nacional. Parten del genuino interés de ser parte de
comportamiento y expresado sus valores expresamente. Habitual-
una sociedad más justa, más transparente, con más oportunidades y
mente cuentan con política o manuales de prácticas correctas, y
una mejor calidad de vida para todos.
tienen mecanismos para denunciar situaciones que sobrepasen esas
declaraciones. Esto crea un ambiente de confianza dentro de la orga-
El cuidado del medioambiente es un tema crítico para la sobre-
El último eje se refiere al grado de compromiso ético y valórico.
vivencia de las generaciones futuras. Las empresas a nivel mundial
nización.
se unen a las iniciativas en contra del cambio climático. Empresas
que se enfocan en este eje cuentan con programas de protección
Centroamérica presenta una clasificación de las empresas compro-
del medioambiente, realizan estudios de impacto ambiental, tienen
metidas con la RSE de la región: avanzamos en un preranking que
iniciativas concretas de mitigación del cambio climático y miden sus
las clasifica en dos grandes grupos: Distinguidas y Destacadas. Las
emisiones de gases de efecto invernadero.
empresas Distinguidas son aquellas que han compartido con nosotros
Las compañías realizan actividades sociales que contribuyen
sus experiencias en el desarrollo de las actividades de RSE documen-
a mejorar la calidad de vida de la comunidad a la que pertenecen.
tando sus acciones. En cambio, las empresas Destacadas son aquellas
Destinan diversos recursos a potenciar su desarrollo: económicos,
empresas que realizan programas de RSE en las áreas evaluadas y
en especies y promueven el voluntariado. Salud, educación, cultura,
sobre las cuales se han obtenido evidencias de sus actividades.
género, superación de pobreza,
22
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
desarrollo social
Considerando estas áreas evaluadas AméricaEconomía
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1 - 50
CR
1919
Deporte
101 - 500
Regional
1954
Banca/finanzas
10000+
CR
2003
Legal
101 - 500
Regional
1998
Legal
101 - 500
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa
HN
1890
Gremio
Casa Pellas
NI
1913
Comercial/ Transporte
1001 - 5000
Cemaco
GT
1977
Comercial
1001 - 5000
Bufete Arias & Muñoz
Central Law
51 - 100
Regional
2003
Legal
101 - 500
Cervecerías Barú Panamá
PA
1959
Alimentos y bebidas
101 - 500
Compañía Climatizadora
PA
1947
Comercial
Compañía de Galletas Pozuelo
CR
1929
Alimentos y bebidas
DELSUR
ES
1995
Energía
101 - 500
DIUNSA
HN
1976
Comercial
501 - 1000
Ecodesarrollo Papagayo Limitada
CR
1998
Inmobiliario/ Des. Turístico
101 - 500
Etiquetas Impresas ETIPRES
CR
1985
Comercial
101 - 500
Regional
2002
Serv./ Legal/ Outsourcing
501 - 1000
Fusión Inmobiliaria
CR
2008
Inmobiliario
Garnier & Garnier
CR
Gildan
HN
EY (CA, Panamá y Rep. Dominicana)
Grupo Financiero Ficohsa Grupo LAFISE Honduras Grupo Punta Cana Grupo Terra Grupo Universal
51 - 100 51 - 100
Textil
10000+
HN/ Regional
1991
Banca/finanzas
HN
2004
Banca/finanzas Alim./Energía/Inmob./Fundación
1001 - 5000
1978
Energía/ Inmobi./ Petróleo/ Aerop.
1001 - 5000
1964
Banca/finanzas
1001 - 5000
HanesBrands
HN
Holcim Costa Rica (Grupo LafargeHolcim)
CR
Hotel Punta Islita Impresora Delta
N.R. 501 - 1000
Industria Textil
10000+
2015
Construcción/ Outsourcing
101 - 500
CR
1996
Turismo
101 - 500
CR
1972
Manufactura
101 - 500
Industria de Jabones y Detergentes Las Palmas
GT
1988
Industria
101 - 500
Integrated Technical Services Consultants
HN
2009
Consultoría
Inversiones El Caracol - Las Flores Resort
ES
2001
Turismo
La Casa de las Baterias
PA
1974
Automotriz
1 - 50 1 - 50
PA
1995
Consultoría
101 - 500
Operadora Portuaria Centroamericana
HN
2013
Puertos
501 - 1000
PANI Fresh
GT
Alimentos y bebidas
101 - 500
Parque Memorial El Edén-Funerales Guatemala
ES
1987
Servicios exequiales
51 - 100
Porta Hotels
GT
2001
Servicios
101 - 500
Ríos Tropicales
CR
1985
Turismo
SEARS Mi Casa
HN
2000
Comercial
Será Comunicación
CR
2005
Servicios/ Medios Com.
Tigo Honduras
HN
1996
Telecomunicaciones
Universidad Gerardo Barrios
ES
Educación
101 - 500
Unicomer
ES
2000
Retail
10000+
Zip San José
HN
1994
Industria
51-100
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
N.R.
101 - 500
Llorente & Cuenca
24
N.R.
101 - 500
1997
RD
N.R.
1001 - 5000
Inmobiliario
HN / Regional RD
Declaración de ética y/o valores
Cemento
1981
Apoyo a colaboradores con mayor necesidad
1980
ES
Responsabilidad con colaboradores Políticas de no discriminación y/o igualdad de oportunidades
RD
AES El Salvador (subsidiaria de Corp. AES)
Mide emisiones de CO2
ADOCEM
Asociación Liga Deportiva Alajuelense
Rubro
Mitigación al cambio climático
Año
Estudios de impacto ambiental
País
Compromiso con el medio ambiente y cambio climático Programas de protección del medioambiente
Empresa
# Colaboradores
ESPECIAL / RSE
1 - 50 101 - 500 1 - 50 1001 - 5000
N.R.
DISTINGUIDAS Tiene fundaciones o entidades de giro social
Actividades de apoyo a la comunidad
Contribuciones sociales a la comunidad Memoria de sostenibilidad
Memorias públicas anuales
Informes de gobierno corporativo.
Política de gobernanza
Política de transparencia
Gobernanza y transparencia Solicita a proveedores declaración de comportamiento ético
Comité de ética-valores
Mecanismo para denunciar situaciones de ética o los valores
Política de prácticas correctas, anticorrupción
Compromisos éticos y valores
Tipo de proyectos
Educación, infraestructura, desarrollo social Educación, género, desarrollo social, energía Energía, deportes Educación, género, pobreza, desarrollo social y económico, competitividad Educación, género, pobreza, desarrollo social, derechos humanos, emprendimientos, discapacidades Salud, educación, género, infraestructura, pobreza, desarrollo social Educación Salud, educación, pobreza, desarrollo social Salud, educación, género, cultura, infraestructura, pobreza, desarrollo social y económico, competitividad Salud, educación, género, pobreza, desarrollo social Cultura, pobreza, desarrollo social, energía Educación, desarrollo social y económico, competitividad Salud, educación, cultura, desarrollo social Educación, género, cultura, infraestructura, pobreza, desarrollo social, energía Salud, educación, cultura, desarrollo social, inclusión laboral Salud, educación, cultura Salud, educación, infraestructura, desarrollo social Salud, educación, género, desarrollo social, energía, emprendimientos Educación, infraestructura, pobreza, desarrollo social y económico, competitividad Educación, género, infraestructura, desarrollo social Salud, educación, género, cultura, infraestructura, desarrollo social y económico, competitividad, agricultura y ganadería N.R.
N.R.
Educación, pobreza, desarrollo social, agricultura y ganadería Educación Salud, educación, cultura, infraestructura, pobreza, desarrollo social y económico, competitividad, turismo Salud, educación, cultura, infraestructura, desarrollo social, energía, tecnología Salud, educación, cultura, desarrollo social
Educación, infraestructura, desarrollo social N.D.
N.D.
Educación, género, cultura, infraestructura, competitividad y desarrollo económico Educación, cultura Salud, educación, género, cultura, infraestructura, desarrollo social Salud, educación, pobreza, desarrollo social, agricultura y ganadería, comunicación
N.R.
N.R.
N.R.
Salud, energía, género, cultura, infraestructura, pobreza, desarrollo social, competitividad y desarrollo económico, turismo
N.R.
Salud, educación, cultura, energía Educación, cultura Salud, educación, cultura, desarrollo social, turismo Salud, educación, pobreza Salud, educación, desarrollo social Educación, cultura, pobreza, desarrollo social Pobreza, energía, agricultura y ganadería, turismo Educación Desarrollo Social Salud, educación, desarrollo social y económico, competitividad Educación, género, desarrollo social, energía, turismo N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
Salud, educación, infraestructura, pobreza, desarrollo social y económico, competitividad Salud, educación
AGOSTO 2016
25
ESPECIAL / RSE
3G Office
Grupo Huellas
ACP
Grupo ITS
AES Panamá
Grupo Lefevre
AFRA
Grupo Lucalsa
Angelcom
Grupo MB
Aquatec
Grupo Melo
ARGOS
Grupo Panalang Union
ASSA
Grupo Pauta
BAC Credomatic
Grupo Rey
Bahia Motors
Grupo Riga
Banco General
IIASA CAT
Banesco
Knowledge Group
Banistmo
Komunumo
Banvivienda
KPMG
Bayer
La Hipotecaria
Cable & Wireless Panamá
Lee Hecht Harrison
Cable Onda
Mar Azul
Café de Eleta
MECO
Caja de Ahorro
MEDCOM
Capital Bank
Metro Bank
Cemex
Microsoft
Cervecería Nacional, S.A.
MIT (Manzanillo International Terminal)
Clean Lotus
Morgan & Morgan
CMP
Motta International
COCHEZ
Movistar
COCIGE
Multibank
Copa Airlines
Nestlé Panamá
Corciones Constructora
Novey
Corprensa
Nsolar
Credicorp Bank
Panacredit
Deloitte
Panagas
Do It Center
Panama Green
Ducruet
Panama Ports Company
ECOS
Pedregal Power Company
Empresas Bern
Petroleo Delta
Enel Green Power
Petroterminal de Panamá, S.A.
ENSA
Pizzolante
EnviroLAB
ProFuturo
ETESA
Samsung
EXPO Eventos
Soluciones Sostenibles (S2)
Felipe Motta
SONDA
Fertica
Stratego Communications
GasNatural Fenosa
Suez
GBM
Super Xtra
Generali
Supplies Trading
Genesis
The Corporate Diplomacy
Govimar
TVN
Grupo Corporativo Perez
Vale Panamá
Grupo de Haseth (Farmacias El Javillo)
Varela Hermanos
Grupo F&E
Yobel SCM
26
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
EMPRESA
COLABORADORES
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
COLABORADORES
MEDIOAMBIENTE
EMPRESA
MEDIOAMBIENTE
DESTACADAS
PANAMÁ
Agro Aceite
Grupo Mapreco
Agro América
Hidroeléctrica Poza Verde
Agro Caribe
Hidroeléctrica Río Las Vacas S.A.
Agrocentro
IGA
Aicsa
Industrias Licoreras de Guatemala
Alcsa
Ingenio La Unión
Alkemy
Inmobiliaria Magdalena S.A.
ALPASA (Almacenadora del País, S.A.)
Inter Banco
Amanco
Marcas Mundiales
Ambev Centroamérica
Minera San Rafael
Ambiotec
Naisa
Arista
NaturAceites
Aseguradora General
Nuestro Diario
Asfalgua
Palmas del Ixcán
Bayer
Pantaleon
Bimbo
Promoagro
Buen Café
Promotores Unity
C&W Business
Publinews
Cargill
Quiñones, Ibargüen & Luján S.C.
CBC
RCN
Cementos Progreso
REPINSA
Cendis
Sacos
Cervecería Centroamericana
San Diego
CGN
Siemens
Conasa
Siglo 21
Consortium
Spectrum
Corporación Multi Inversiones
Tecniseguros
Delfines
Telefónica
Detektor
Telus International
Ecofiltro
TIGO
Ecotermo de Centroamérica
Tikindustrias S.A.
EEGSA
Unipalma
El Periódico
Westin Camino Real
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
EMPRESA
COLABORADORES
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
COLABORADORES
MEDIOAMBIENTE
EMPRESA
MEDIOAMBIENTE
DESTACADAS
GUATEMALA
El Taier/Tribu DDB Elex Energuate Entre Ríos S.A. Faceta Central Ferretería La Sirena
“Contamos con los mecanismos y herramientas para denuncias sobre el abuso y explotación sexual.” (Porta Hotels)
Fidelis (Aseguradora y Fianzas) Finca Candelaria Fogel GC&S Corporación Green Development Grupo Coban Grupo Dutriz Grupo Duwest Grupo Emisoras Unidas Grupo Guatemalteco de Desarrollo, S.A.
“Tenemos un estándar de análisis previo al desarrollo de nuestros proyectos para detectar oportunidades de mitigación de impacto.” (Garnier & Garnier)
“Contamos con una política de compras y un departamento que asegura contrataciones de productos y servicios de forma transparente.” (AES El Salvador)
Grupo Itsa
AGOSTO 2016
27
ESPECIAL / RSE
AES Dominicana
Luis ML. González e Hijos
Agencia Naviera B&R
Marítima Dominicana
Alpha Sociedad y Valores
Mercado Media Network
ARS Humano
Metaldom
Asociación de Navieros Rep. Dominicana
Molinos Modernos
Banco BHDLeón
Multiquímica
Barrick (Pueblo Viejo)
Odebrecht
Bepensa
Orange
Brugal & Co.
Palacio del Cine
Cámara Británica de Comercio
Parque Cementerio Puerta del Cielo
CAPSA
Plastifar
Caribbean Recycling
Plaza Lama
Cementos Andino Dominicanos
Popular
Cemex
Productos Químicos Industriales
Centro Cuesta Nacional (CCN)
Punta Cana Resort & Club
Claro
Quiroz Santroni (Abogados/Consultores)
Coca-Cola
Recicladora del Cibao
Colegio Bilingüe New Horizons
Refla Petróleo
Consorcio Energético Punta Cana-Macao
RG. Ingeniería & Proyectos
Cormidom
ROS Seguros & Consultoría
COSUCO
Seaboard
De Marchena, Kaluche & Asociados
Serviport
Ecoservices Dominicana
Solara Real Estate Ltd.
EGE Haina
Staff Legal Abogados y Consultores
Empaca Redes
TECCA
Falcondo
Teorema
FOSPUCA
TetraPak
Fundación Propa-Gas
Transdiesel del Caribe
Fundación Rica, Inc.
UNILEVER
Fundación Tropicalia
Universal
Fundación Tropigas Natural
Verde Eco Reciclaje Industrial (VERI)
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
EMPRESA
COLABORADORES
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
COLABORADORES
MEDIOAMBIENTE
EMPRESA
MEDIOAMBIENTE
DESTACADAS
REPÚBLICA DOMINICANA
GasNatural Fenosa GB Energy Generadora San Felipe Gildan Green Love Grupo desde El Medio Grupo M Grupo PVF Grupo Rojas & Co. Grupo SID Haina International Terminal Helados Bon IMCA Inter-Química Dominicana Inversiones BanSai Jiménez Cruz Peña Kaya Energy Group Khoury Industrial KPMG
28
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“Contamos con actividades extracurriculares para nuestros colaboradores: grupos de teatro, danza y coro; jornadas de salud preventiva; clases de zumba, defensa personal, y grupos deportivos.” (Grupo Universal)
“Apoyamos a gobiernos locales, universidades e instituciones gubernamentales, en charlas de sensibilización y experiencia en la contratación de personas con discapacidad.” (Impresora Delta)
“Para ahorrar combustible cambiamos nuestra flotilla, e implementamos un programa de mensajería inteligente con GPS.” (BLP Abogados)
Acualógica
Hotel Marriott
Alimentos Pro Salud
Hulera Costarricense
Allergan
IBM
ArcelorMittal
IMC
Azucarera El Viejo
Instituto Nacional de Seguros (INS)
BAC Credomatic
Intel Corporation
Banco BCT
ITS Infocom
Banco Lafise
Keith & Ramírez Industrial
Banco Nacional de Costa Rica
Kimberly-Clark
Banco Popular
KPMG
Bayer
La Piedad
Bimbo de Costa Rica
LAICA
Bolsa Nacional de Valores
Losko SA
Brenntag Costa Rica
Mabe
Bridgestone de Costa Rica
Mármoles del Tempisque
Cargill
MAYCA Distribuidores, S.A.
Claro
Mercado de Valores de Costa Rica, G. F.
Coca-Cola
Mesoamérica
Consortium
Metalco
Constructora MECO
Nassar Abogados
Coopeservidores
Pacheco Coto
Corporación CEK
Panorama
Corporación Pedregal
Pellas Development Group
Costa Rica Country Club
Pizza Hut
Costa Rica Tennis Club
Porter Novelli
Cuestamoras
PricewaterhouseCoopers
Davivienda
Procter & Gamble
Deloitte
Purdy Motor
DEMASA
Real Intercontinental
Deportivo Saprissa S.A.D.
Rex Cargo
Ener G Tech Investment
Riteve SyC
ESPH
SC Johnson
Extralum
Scotiabank
FEMSA
Softland
FJ Orlich Ecom Costa Rica
Software & Consulting Group
Florida Bebidas
Soluciones 506
Fyffes Costa Rica
Subway
Globeleq Mesoamerica Energy
Swiss Travel
Grupo Empresarial del Este
Sykes
Grupo Financiero ACOBO
Sylvania
Grupo ICE
Telefónica
Grupo Islita
Terminales Santamaría
Grupo Jotabequ
Textos Educativos
Grupo Mutual
TIGO
Grupo Nación
Tío Pelón
Grupo Roble, Costa Rica
Unilever
Grupo Varga Matamoros
ULACIT
Hewlett Packard
Volcano
Horizontes Nature Tours
Volio y Trejos
Hospira Costa Rica Ltd.
Yuxta Energy
AGOSTO 2016
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
EMPRESA
COLABORADORES
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
COLABORADORES
MEDIOAMBIENTE
EMPRESA
MEDIOAMBIENTE
DESTACADAS
COSTA RICA
29
ESPECIAL / RSE
Acoreduciendo Huellas
Hotel Villa Serena
ACTIVE
Industrias La Constancia
AEROMAN
Legis Corp
AFP Crecer
McCormick
AIG
Microsoft
Aire Standard
Paill Laboratorios
Alas Doradas
PBS-XEROX
Alisal
PID (Proveedores de Insumos Diversos)
Almacenes Siman
Plaza Mundo
AmCham - El Salvador
Puma
APA (Asociación de Proveedores Agrícolas)
Red Fox, Las Mercedes
Asesuisa
Río Grande Foods
Asociación Azucarera de El Salvador
RSM Impresores
Asociación Salvadoreña de Industriales
Sabor Amigo
Avianca
Save the Children
Banco Agrícola
Scotiabank
Banco Cuscatlán
Skin Facial Care Center
Bayer
Star Motors
Calvo
Super Selectos
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
SV Net
Casalco
Sykes
Casco
Telefónica Moviles
CASSA Central Izalco
Telus International
CASSA Ingenio Chaparrastique
Termoencogibles
CENERGICA
TEXOPS
Conexión
TIGO
Consortium
Universidad Albert Einstein
Creativa Consultores
Universidad Alberto Masferrer
Davivienda
Universidad Don Bosco
Digicel
Universidad Dr. José Matías Delgado
Disal
Universidad Francisco Gavidia
El Diario de Hoy
Universidad Tecnológica
Escuela de Comunicación Mónica Herrera
Urbano
ESEN
Vector
Etcétera
Walmart de México y Centroamérica
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
EMPRESA
COLABORADORES
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
COLABORADORES
MEDIOAMBIENTE
EMPRESA
MEDIOAMBIENTE
DESTACADAS
EL SALVADOR
FEPADE Fruit of the Loom Inc. Fudem Fundación Poma Fundación Rafael Meza Ayau Fundación TCS Fusades GBM
“Sembramos y cuidamos árboles en nuestros campus. Hemos construido una planta solar de 14kW.” (Universidad Gerardo Barrios)
Gourmet Express Grupo Agrisal Grupo Cerca Grupo Delpin Grupo Unicomer Grupo Vape Holcim Fundacessa
30
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“Manejamos un programa de auto empleo para migrantes retornados y jóvenes en riesgo social.” (CCIT)
“Nuestro Código de ética fue trabajado en conjunto por nuestros colaboradores, e incluye información relacionada con prácticas correctas y anticorrupción.” (DELSUR)
Agrolíbano
Grupo Q
AHIBA
Grupo Vanguardia
Alimentos Maravilla de Honduras
Hospital Cemesa
Altia Business Park
Hotel Clarion Copán Ruinas
American Pacific S.A.
Hoteles Casa del Árbol
Aquafinca St. Peter Fish
IMSA
Argos Honduras
Industrias Chamer
Asociación de Productores de Azúcar
Industrias Turisticas
Asociación Hondureña de Maquiladores
ITEE
Astrocartón
La Colonia
Azucarera del Norte
LACTHOSA
Banco Atlántida
Larach y Cia.
Banco del País
Lazarus y Lazarus
Banco Popular
Loterías Electrónicas de Honduras
Banco Promérica
LUFUSSA
Bayer
Manpower
BCIE
Manufacturas del Trópico
Café El Indio
MAPFRE Seguros
Cargill de Honduras
Mármoles de Honduras
CBC Honduras
McCann Ericksson
Central de Ingenios
Micro Financiera Prisma de Honduras
Cervecería Hondureña
Microenvases
Claro
Monsanto
COINSU
Nestlé Hondureña
Colgate Palmovile
PACASA
Coltel
Plycem
Compañía Azucarera Hondureña
Promotora del Norte (Campisa)
Consortium
Real Club Deportivo España
Corporación Flores
RECACEL
Corporacion Lady Lee
Recreativos de Honduras
Davivienda
Saybe y Asociados
DHL Honduras
Seaboard Honduras
Dinant
SOGIMEX
Eterna
Supermercados La Antorcha
Europlast
Tabacalera Hondureña
Finca Tropical
Tabora y Flores Auditores y Consultores
Fruit of the Loom
Tranycop
Fundacion Comunitaria San Martín
Unilever
Fundación El Azúcar es Vida
UNITEC
Fundacion José María Covelo
Universidad de San Pedro Sula
Fundación Kielsa
UTH
Fundación Montecristo (BECAMO)
Vesta Customs
Fundación Televicentro
Walmart
Glasswing International
Yude Canahuati
Green Valley Industrial Park
ZIP Villanueva Industrial Park
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
EMPRESA
COLABORADORES
COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
COLABORADORES
MEDIOAMBIENTE
EMPRESA
MEDIOAMBIENTE
DESTACADAS
HONDURAS
Grupo Cadelga Grupo Corinsa Grupo Istmania Grupo Jaremar Grupo OPSA
“En el 2015 logramos reducir en un 22% el consumo de energía en comparación al año 2014.” (Grupo Financiero Ficohsa) AGOSTO 2016
31
ESPECIAL / RSE
DESTACADAS COMUNIDAD
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA
ÉTICA Y VALORES
COLABORADORES
EMPRESA
MEDIOAMBIENTE
NICARAGUA
Agora Partnerships Agri-Corp ANF ASSA B2 Gold
“Hemos logrado evitar la emisión de más de 2,7 millones de toneladas de CO2 por medio de la generación de energías renovables en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.” (Grupo Terra)
“Contamos con un mecanismo de denuncia llamado ‘Speak Up’ (Atrévase a Hablar), enmarcada en una Política del mismo nombre.” (Cervecerías Barú Panamá)
Bayer BDF British American Tobacco Cargill Casco Centrolac Chiles de Nicaragua, S.A. COBIRSA
“Fundación DIUNSA ha creado el programa ‘Formando Campeones’ en alianza con la Fundación Real Madrid. Consiste en escuelas socio-deportivas para la formación de niños y jóvenes en valores a través del deporte.” (DIUNSA)
Compañía Azucarera del Sur Compañía Licorera de Nicaragua Grupo Calsa Grupo Coen Grupo Invercasa Grupo Lafise Grupo Promérica Grupo Serlisa Hanter Metals Mercon Coffee Group
Metodología RSE El proceso de investigación que se ha seguido en este primer esfuerzo de clasificación de empresas centroamericanas respecto de evaluar sus niveles de compromisos ligados a la Responsabilidad Social Empresarial ha requerido de un análisis de cinco áreas de acción: 1) Compromiso con el medio ambiente y el cambio climático; 2) Contribuciones sociales a la comunidad; 3) Responsabilidad con los colaboradores; 4) Transparencia y gobernanza; 5) Compromisos éticos y valores. América Economía Centroamérica desarrolló y envió un instrumento de investigación a una muestra de 544 empresas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Este permitía recoger información detallada acerca de las acciones RSE de cada una de las empresas dentro de estas áreas. Cada área a su vez está compuesta por entre cuatro y cinco variables, que son ponderadas en su relevancia y tiempo de ejecución. Este instrumento fue aplicado con una técnica de selección de empresas distribuidas en toda la región centroamericana. Si la empresa, opera en más de un país, se consideró su sede principal. Cuando obtener una respuesta detallada no ha sido posible, la investigación avanzó evaluando los alcances de las actividades públicas y documentales que cada empresa realiza. Para ello se accedió a la información disponible en páginas web, información documental, archivos de prensa y memorias públicas de dichas empresas. Finalmente, se realizó un cruce entre la muestra seleccionada con las empresas que están asociadas o afiliadas a las fundaciones de Responsabilidad Social de Cada de cada país de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. En las tablas presentadas, los espacios en blanco significan que la empresa o no aplica ese criterio como parte de su estrategia de responsabilidad social empresarial o simplemente que no se dispuso de la información necesaria para acreditar su aplicación o cumplimiento. Complementamos este esfuerzo de análisis, incluyendo una selección de entrevistas a gerentes, directores o responsables de RSE de empresas, que por su enfoque nos han parecido interesantes de describir en más detalles. AE CA. Inteligencia de negocios Pre-ranking RSE. 2016
32
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“Consideramos que la responsabilidad social empieza por casa, por lo que contamos con políticas y estándares del más alto nivel con el objetivo de proteger los derechos de nuestros colaboradores.” (EY Centroamérica, Panamá, República Dominicana)
“Nuestro Código de Ética establece estándares y expectativas de conducta por parte de todos los empleados en relación con la integridad, ética, confidencialidad y conflictos de interés. Se aplica a todos los empleados y a los miembros de la Junta Directiva.” (Gildan)
“Impartimos charlas y talleres donde compartimos herramientas, consejos y mejores prácticas para asegurar un uso adecuado de las redes sociales entre estudiantes y maestros para prevenir la violencia en línea.” TIGO Honduras)
“En 2015 se redujo el consumo total de agua en 193.000 m³, optimizando la operación de nuestros procesos y reciclaje de agua. Este ahorro es equivalente a 77 piscinas olímpicas.” (KimberlyClark)
“Ofrecemos a nuestros colaboradores líneas de crédito para apoyarles en la adquisición de su casa y estudios.” (Grupo LAFISE Honduras)
AGOSTO 2016
33
ESPECIAL / RSE
FUNDACIÓN TIGO,
TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN DIGITAL F
undación Tigo nace en 2014 como
desarrollo de la comunidad, y empode-
sombrilla que cubre todas las
rarla educándola en el uso adecuado de
acciones de Responsabilidad Social que Tigo ha venido realizando en Honduras
las TIC. Con esta línea de trabajo se ha teni-
social y económico. Es por esto, que con su proyecto Tigo te Conecta (conexión de Internet gratis en Centros Educativos), permite
desde su llegada hace 20 años. Enfoca
do un gran impacto en la comunidad,
que el Internet como herramienta digi-
sus esfuerzos en 3 pilares principales:
beneficiando a más de 250,000 perso-
tal educativa llegue a más 398 Escuelas,
Educación e inclusión Digital, empren-
nas en los últimos dos años con una
Colegios, Centros de Alcance e Insti-
dimiento y salud.
inversión social que asciende a unos
tuciones con los que se está beneficia-
$600,000 anuales sobre todo en la inte-
do a más de 210,500 niños y jóvenes
gración de tecnología para el desarrollo
principalmente en Tegucigalpa, San
Su objetivo primordial es brindar herramientas tecnológicas para el
34
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Tela y Progreso. Con el proyecto, 10% de la población total de estudiantes en Honduras recibe internet gratis en sus laboratorios de cómputo, lo que permite que más de 42,000 familias tengan mejores perspectivas de su futuro integrándose a un estilo de vida digital, ya que este aporte beneficia directamente en la educación y preparación profesional de sus hijos. Sin embargo, para que nuestros niños y jóvenes aprovechen al máximo el potencial de la Red deben aprender a ser ciudadanos digitales responsables, y bajo esta premisa es que la Fundación Tigo es una de las fundadoras de la campaña para prevenir la violencia en línea o ciberbullying. Dicha campaña está dirigida en especial a adolescentes, maestros y padres de familia, y su principal objetivo es generar conciencia entre los grupos sobre las consecuencias de este tipo de acoso a través de capacitaciones en Escuelas y Colegios. Hasta el momento, se ha capacitado a unos 4,107 jóvenes de 15 años en delante de Instituciones Educativas tanto públicas como privadas en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La
Inversión de aulas digitales para Aldeas SOS asciende a L200.000,00
Ceiba y Choluteca. Así mismo, la Fundación realiza programas de salud para brindar acceso gratis a consulta médicas vía celular, proyectos específicos de tecnología de la rehabilitación, capacitaciones para jóvenes y emprendedores, concursos de innovación como La Fábrica Smart entre otras, que están beneficiando a 8,657 personas. Todo con el apoyo y dedicación de los Voluntarios Corporativos Tigo que con amor entregan tiempo, talento y conocimientos para el sostenimiento de muchas de estas actividades.
El equipo ganador de la fábrica Smart 2015, propone APP para traducir lenguaje de señas. AGOSTO 2016
35
ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS
STANLEY MOTTA
“AGUA PARA LA COMUNIDAD Y AGUA PARA LA PLANTA”
Destaca esfuerzos de las mipymes para ser socialmente responsables. La RSE es necesaria para asegurar el futuro de las empresas. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
T
erminando su participación en
y el Caribe en una agenda común de RSE
en el ámbito de la responsabilidad social
uno de los paneles de la IX Confe-
y Sostenibilidad, Stanley Motta conversó
empresarial, el involucramiento de la socie-
rencia de Responsabilidad Social
con AméricaEconomía Centroamérica
dad y los Gobiernos.
Empresarial,que reunió a Centroamerica
36
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
sobre el comportamiento de las empresas
Este empresario panameño, de 71
años, quien niega ser uno de los hombres
Hoy día en todos. A veces pensamos
más ricos de Centroamérica, sonríe al
que solo las empresas grandes son so-
Sin duda. Es un paso importante. En
comentarnos que es un hombre de familia,
cialmente responsables; pero también
una cosa tan grande como la parte climá-
que tiene ocho nietos y que eso sí es un
las pequeñas y medianas empresas están
tica uno no puede solamente preocuparse
verdadero tesoro.
aprendiendo a ser cada día más respon-
por lo que está adentro de sus fronteras,
sables, a ser parte de una cadena de valor
porque el aire se mueve de una frontera a
Copa Airlines, presidente de la compañía
junto con las grandes empresas. Entonces,
otra. Entonces, hay que trabajar juntos y
de seguros ASSA y CEO de Motta Interna-
aquí hay un reconocimiento compartido
eso (la Cumbre) fue el primer paso. Fuimos
cional. Una empresa panameña con más
regionalmente de que esto no es solamente
a nivel global para ir en el camino, buscan-
de 50 años de experiencia en ventas de pro-
una responsabilidad de una multinacional
do soluciones.
ductos de consumo masivo al por mayor
o de una compañía regional. La RSE es
y al detalle en Latinoamérica y el Caribe.
responsabilidad de todos.
Es presidente de la junta directiva de
Administran tiendas libres de impuestos
¿Observa sectores menos preocupa-
la región?
¿Qué hacer para que la industria responda sobre la medición correcta de sus emisiones de carbono?
con ubicaciones en aeropuertos y fronteras
dos con la agenda de RSE?
en siete países, incluyendo Panamá, Vene-
Diría que siempre hay sectores menos
en nuestros países. Por falta de desarrollo
zuela, Colombia, El Salvador, Nicaragua,
comprometidos; pero es difícil señalar a un
tenemos una emisión mucho más baja que
México y Ecuador.
sector, porque siempre vas a encontrar un
en otras partes del mundo. Sí es algo que
ejemplo de alguien que está poniendo una
tenemos que prevenir para que no siga
¿Observa interés en las empresas
El carbono no es un hecho muy grande
pauta comprometida. Yo creo que todos lo
creciendo; pero como región lo hemos me-
centroamericanas por ser socialmente
hacen, unos con más grado que otros; pero
jorado muchísimo y si lo ves por población
responsables?
todos participan de alguna manera.
nuestra emisión no es grande.
Definitivamente sí. Es importante ser
Hay empresas que tienen sus propias
Creo que hay un mal concepto en
parte de la sociedad y no se puede ser una
fundaciones y trabajan en alianzas con el
eso. El problema se presenta en los países
isla aparte. Todo lo que hacemos en RSE
Gobierno. ¿Cómo interpreta eso?
grandes más que los países pequeños, que
tiene un reflejo en los negocios.
Siento que los hechos son la prueba.
están subdesarrollados y tienen menos
No hay que juzgar a alguien que comien-
industrias.
¿Cómo describe el comienzo de este compromiso con la RSE?
za a hacer algo porque piensa que es de
Hoy en día, nos estamos moviendo
Creo que hay dos cosas: internas y
interés. Déjame darte un ejemplo: en la
más. En el caso de electricidad hay más
externas. Siempre debes comenzar con la
parte ambiental, si no hay un esfuerzo de
represas. En Panamá vamos a comenzar un
parte interna. Eso es cumplir con las leyes
parte del Gobierno y empresa privada para
proyecto de gas natural. Estamos buscan-
sociales, con los empleados, entender los
conservar el agua, mañana no van a haber
do otros sistemas. Hay paneles solares y
problemas que tienen ellos, no solamente
sodas (ríe). Entonces, la empresa privada
generadores eólicos. Nuestra emisión no
en la empresa sino en su entorno y después
y el Gobierno pueden trabajar juntos para
diría que es cero; pero no es tan mala como
de eso trabajar con la sociedad alrededor
que haya agua para la comunidad y agua
a veces lo ponen.
de sus actividades económicas.
para la planta.
¿Qué dificultades pueden haber en el camino para lograr estos propósitos? No creo en las dificultades. Pienso que
¿Cómo transparentar las acciones de RSE? La transparencia no solo va en la RSE.
¿Cómo ve la actitud de los empresarios de la región hacia la RSE? Cada día hay más empresas incorporándose. Entienden que esto es parte de
hay oportunidades. Las dificultades son
Es en todas las partes de la sociedad. A
sus compromisos y que es necesario para
las oportunidades de nuestra sociedad. La
veces nosotros hablamos de RSE; pero
su futuro.
oportunidad es que a veces con poco es-
también hay una responsabilidad so-
fuerzo y algo de cooperación puedes tener
cial individual. La persona tiene que ser
un impacto positivo para poder solucionar
responsable.
esos problemas. ¿En qué sectores están esas empresas responsables?
¿Considera que lo acordado en
¿Se considera el hombre más rico de Centroamérica? Yo soy un hombre muy afortunado. Gozo de buena salud, tengo una buena
la Cumbre de París dio un giro a las
familia y eso es con lo que cuento todos
políticas ambientales de la industria de
los días. AGOSTO 2016
37
ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS
Xiomara de Ochoa, Jefe de RSE de DELSUR
“ALIANZAS EMPRESARIALES SON TENDENCIA” Infraestructura eléctrica en espacios de convivencia disminuye actos delictivos. Electricidad en zonas rurales es considerado prioridad. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
S
uministran energía a más de 350.000 usuarios de la zona centro sur de El Salvador, específicamente
en San Salvador, La Libertad, La Paz, San Vicente y Cuscatlán, que son atendidos por 309 colaboradores, a los que suma una cantidad similar de trabajadores contratistas o subcontratados. Se trata de la Distribuidora de Electricidad DELSUR, una empresa salvadoreña que desde el año 2011 forma parte del Grupo EPM que tiene sede en Medellín, Colombia. Se dedica a la transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica.
38
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Entre sus propósitos buscan que los territorios sean sostenibles con la prestación de sus servicios, lo que motiva
mayores. Ellas producen y reciben un
alumnos, maestros y padres de familia.
pago por sus productos.
Se está en una escuela por un período
Se trata de hacer tejidos con el hilo
de dos a tres años y luego se beneficia
al desarrollo de las comunidades don-
de cobre de las bobinas de los medidores
a otra escuela. Además de proyectos de
de operan con los más altos estándares
en un telar de palanca. Se elaboran car-
RSE con nuestros colaboradores, como
internacionales de seguridad y ética, bajo
teras tejidas, cojines, manteles y piezas.
“Fomento de Vida Saludable”.
el respeto del marco regulatorio y legal.
Recientemente, se ha incursionado en
Xiomara de Ochoa, jefe de Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de DELSUR, habla
Coménteme de los proyectos sobre
otros tipos de tejidos como el macramé y
electricidad rural, buen uso de energía
el crochet con hilo de cobre.
y programas educativos.
Este proyecto es sostenible y los
En electrificación rural llevamos
con AméricaEconomía Centroa-
productos ya se están exportando. Desta-
energía a lugares muy apartados que por
mérica sobre los compromisos de esta
camos la participación de nuestra aliada
el tamaño de la inversión las munici-
empresa en contribuir al desarrollo de las
Lula Mena y su visión para participar
palidades no pueden ayudar. Entramos
comunidades.
en las ferias más importantes de diseño,
para contribuir con el 40 o 45% del costo
moda y productos hechos a mano.
total.
La empresa ¿cómo valora su responsabilidad social? DELSUR es una empresa que cree
Hemos desarrollado el proyecto
Los beneficiados son familias que
“Elaboración de Terrarios”, que iniciamos
estuvieron sin energía por 10 o 15 años
al interior de DELSUR; pero ahora esta-
y que iluminaron sus vidas con velas. Es
en la Responsabilidad Social como una
importante recalcar que la electrificación
estrategia de desarrollo que nos permite
rural en mi país es responsabilidad del
mejorar nuestro desempeño como industria de servicio. Somos responsables cuando somos transparentes, cuando somos éticos, cuando los valores que tenemos como empresa son aplicados en todos los niveles.
La ética y transparencia deben acompañar la Responsabilidad Social Empresarial.
Gobierno. “Embajadores de la Seguridad” es un proyecto que desarrollamos con la ayuda de nuestros voluntarios. Visitamos las escuelas y les enseñamos sobre el uso seguro y eficiente de energía, los juramen-
Beneficiamos a nuestros usua-
tamos como embajadores y los alumnos
rios con proyectos que contribuyen al
de primero a quinto grado se comprome-
desarrollo; pero también lo hacemos al
ten a instruir a sus padres y conocidos
servir energía de calidad, al mantener un
mos realizando también en las empresas
sobre cómo utilizar la energía y el buen
flujo constante, evitando al máximo las
amigas y con la comunidad.
uso que debemos darle si queremos que
interrupciones de energía y dar buena atención en nuestras agencias.
Estamos construyendo la infraestructura eléctrica de espacios de con-
en el futuro no nos falte. En este proyecto nos hemos aliado
¿Qué iniciativas están en curso?
vivencia ciudadana para disminuir la
con Radio UPA, la radio de los niños,
“Tejiendo Esperanzas” es la inicia-
violencia en cuatro de los municipios
con quienes desarrollamos un programa
tiva más importante. Este proyecto es la
más violentos del país. Se trabaja de la
de radio con la misma temática, pero
unión de protección al medio ambien-
mano con las municipalidades y con el
también hablamos de reciclaje y protec-
te que se logra con el reciclaje de las
USAID.
ción al medio ambiente.
bobinas de los medidores de energía en
Reciclaje de postes para la construc-
¿Cómo van a cerrar el año?
desuso. Es el rescate cultural de la técnica
ción de torres de observación en las áreas
del tejido en telar de palanca, pues se
protegidas. Este proyecto es el resultado
de nuevos proyectos. Por ejemplo, un
patrocinó la construcción de un telar
de la alianza con el Ministerio de Medio
proyecto de potabilización de agua en
adaptado para ser usado por mujeres y se
Ambiente y Recursos Naturales.
una escuela, con el que pretendemos
les capacitó en dicha técnica. Hemos em-
Prevención de la violencia en las
Ya trabajamos en la conformación
mejorar la calidad de vida de los niños y
poderado a 13 mujeres, algunas de ellas
escuelas a través de la construcción de
de la comunidad vecina, porque también
jefas de hogar, madres solteras, adultas
un manual de convivencia elaborado por
pondremos accesos para AGOSTO 2016
39
ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS que la comunidad se abastezca de agua potable. También el proyecto “Buenos vecinos” que estamos planificando desarrollar con la comunidad que está en los alrededores de nuestras instalaciones. Construiremos un pasillo para comunicar los edificios de aulas y evitar que los niños se mojen durante el invierno. Lo novedoso es que utilizaremos en su construcción unas piezas de hierro que para nuestra operación ya no están en condiciones; pero sí están en excelentes condiciones para constituir los pilares del pasillo. ¿Qué efectos surgen al ser socialmente responsables? Realizamos proyectos relacionados
Proyecto Embajadores de la Seguridad: voluntario con el pergamino que contiene los tips sobre el uso seguro y eficiente de la energía que los niños implementarán en sus casas.
con el giro de nuestro negocio; pero sabemos, por ejemplo, con la electrificación rural que donde hay energía hay desarrollo. La economía familiar puede moverse y crecer. Donde está iluminado se evitan hechos delictivos; pero lo más importante es llegar a la comunidad de otro forma: “agradeciendo que sean parte de nuestro desarrollo y nosotros contribuyendo al desarrollo de las comunidades”. Código anticorrupción… ¿tienen? Tenemos un Código de Ética propio que resultó del apoyo y trabajo conjunto de nuestros colaboradores, incluyendo el sindicato. Nuestro Código de Ética ha servido de modelo para otras empresas que han iniciado este camino y eso nos hace sentir orgullosos. ¿Hay nuevas inclinaciones? Para mi la nueva tendencia es hacer alianzas entre empresas, organizaciones, instituciones y academia con el objetivo de desarrollar proyectos sostenibles y que los beneficios a la comunidad se conviertan en iniciativas que cambien vidas. Esa es la nueva forma de trabajo que trato de implementar en los nuevos proyectos.
40
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
“Tejiendo esperanzas”: productos que resultan del reciclaje de las bobinas de medidores de energía en desuso.
ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS
MÓNICA GUTIÉRREZ ORTIZ, Coordinadora del Instituto Holcim para el Desarrollo Sostenible de Holcim Costa Rica
“LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN SU ADN” No hacer nada hoy implicará mayor gasto a futuro. La construcción sostenible es el centro de atención. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
E
s miembro del grupo Lafarge
gativo. Se centra en la cadena de valor de
Holcim, empresa que se constitu-
los edificios y la infraestructura, y no solo
yó en junio de 2015 tras la fusión
en nuestras actividades de producción.
entre la empresa francesa Lafarge y la
El Grupo aspira a que en el año 2030 sus
suiza Holcim.
productos y soluciones sostenibles repre-
Es Holcim Costa Rica S.A, el principal
senten un tercio de sus ingresos. ¿Cómo resumiría el éxito hasta
productor y proveedor de cemento, agre-
ahora?
gados y concreto premezclado del país. Es reconocido por su liderazgo indiscu-
En primer lugar, con la puesta en
tible en materia social y ambiental, y por
marcha del primer año de la Cátedra Hol-
su permanente pasión por la seguridad
cim para el Diseño y Construcción Soste-
ocupacional.
nible junto a la Universidad Véritas. El
Mónica Gutiérrez Ortiz, coor-
objetivo es acelerar la construcción
dinadora del Instituto Holcim
sostenible en el país, ya que hemos
para el Desarrollo Sostenible de Holcim Costa Rica, habla con AméricaEconomía Centroamérica sobre la relevancia que cobra en este momento la construcción sostenible, partiendo por una mejora en la calidad educativa. ¿En qué se basa la RSE de Holcim Costa Rica? El concepto central de nuestra RSE es la creación de valor proveyendo productos, servicios y soluciones que generan
42
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
identificado lentos avances en ganancias, al tiempo que contribuyen con el bienestar social y ambiental. Holcim
esta materia. Como principal eje está el educati-
quiere dirigir un negocio rentable, pero
vo. Estudiantes de la universidad llevan
no a expensas de las personas o el planeta.
talleres y cursos orientados a conocer de
Por ello, nuestra visión de sostenibilidad
la sostenibilidad. En una de las videocon-
va más allá de las acciones que debe reali-
ferencias virtuales participó Denis Hayes,
zar la empresa para reducir su impacto. Se
presidente y CEO del Bullit Foundation,
enfoca en las contribuciones positivas que
organización que desarrolló el edificio
podemos aportar a la sociedad más allá de
más sostenible de Estados Unidos en
nuestra propia cadena de valor, y no sólo
Seattle, Washington.
en la reducción de nuestro impacto ne-
La compañía Holcim fue la primera
en verificar la huella de carbono de sus
rando al sector construcción dentro de
productos en el país. Esta certificación fue
la Cumbre de París. Nuestro CEO global,
realizada por el Instituto de Normas Téc-
Eric Olsen, participó del lanzamiento del
tunidades de los temas ambientales para
nicas de Costa Rica, que concluyó que el
Global Alliance for Buildings and Cons-
generar negocios verdes. También hay
cemento de uso general tiene una huella
truction (GABC) junto con líderes de la
pymes que han logrado certificarse Car-
de carbono con un 30% menor que los es-
sociedad civil y ministros de diferentes
bono Neutro. Pero veremos más empresas
tándares internacionales. Junto al cemen-
países para acelerar y escalar el potencial
alinearse con estos conceptos cuando el
to tipo UG, el MP y el MP-BH también
del sector para la acción climática.
Estado contemple estos criterios al mo-
son cementos de baja huella de CO2 con
Por otra parte, LafargeHolcim, junto
participar más? Hay pymes que han tomado las opor-
mento de las licitaciones públicas.
25% de emisiones menos que el cemento
a otras diez empresas líderes del sector
portland de estándar internacional.
de la construcción, se han unido con el
aspira a ser Carbono Neutro debería de
Un saco de 50 kilogramos de cemen-
Le pongo un ejemplo: un país que
apoyo del Consejo Empresarial Mundial
impulsar que todas las edificaciones del
to de uso general tiene una huella de
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD
gobierno sean las más sostenibles posibles
carbono de 29 kilogramos de CO2, cifra
por sus siglas en ingles) para desarrollar
– así moviliza al sector entero, reduce sus
equivalente a la que se genera al consumir
un plan para reducir en un 50% el uso de
emisiones, y el país innovaría en solucio-
16 resmas de papel carta o bien producir
energía en los edificios proyectados para
nes sostenibles.
ocho hamburguesas con queso.
el año 2030. El programa es parte del Low
Como parte del proceso para restaurar las canteras, en el año 2014 se
¿Observa el interés general de
Carbon Technology Partnerships initiati-
las empresas por la RSE dirigido al
ve (LCTPi).
medioambiente o cree que hace falta
realizaron ensayos en las canteras Azul en
La empresa presentó sus nuevos
Turrialba, La Chilena y Aguacaliente. Es-
objetivos de cambio climático. El prime-
Los retos globales a los que nos
tos ensayos de un año de duración se rea-
ro es continuar como la cementera más
enfrentamos como sociedad exigen que
lizaron posteriores a una serie de estudios
eficiente en emisiones de CO2 con una
las empresas reevalúen constantemente
técnicos junto con el INBio para definir
reducción del 40% al 2030 versus 1990.
su modelo de negocio y su forma de
las mejores especies a utilizar. Se busca la
Se contribuirá con la cadena de valor de
aportar valor a la sociedad. Enfocarse
recuperación de las funciones ecológicas.
la construcción sostenible evitando al
en una estrategia de “filantropía” donde
El reto es fuerte, ya que se debe trabajar
2030 la emisión anual de 10 millones de
se priorizan acciones como donaciones
sobre roca sin tener un sustrato orgánico.
toneladas de CO2 durante el ciclo de vida
a comunidades o la de plantar árboles
de los productos vendidos.
quedaron de lado.
En 2015 dio inicio la fase de ejecución de rehabilitación de zonas de la cantera que ya no presentan más recurso minero y no habrá más explotación. El Instituto
¿Qué retos inmediatos observa en el ámbito empresarial? Las empresas deben reconocer el valor
concienciar al respecto?
La sociedad costarricense es por definición una sociedad “solidaria”, donde se busca el bien común. Nuestros antepasa-
Tecnológico (TEC) fue el asesor principal
que genera ser una empresa ambiental-
dos construían iglesias, puentes, no espe-
y nos acompaña en años venideros.
mente responsable y dar los pasos para
raban al gobierno para realizar mejoras.
Adicionalmente, nuestra empresa
asumir un liderazgo. Es casi una apuesta
tiene su inventario de gases de efecto
a ciegas, porque no se puede contabilizar
rricense, dispuesto a colaborar con su co-
invernadero verificado desde el año 2011.
“la tasa de retorno” esperada sobre la
munidad, con las escuelas vecinas, apoyan
Geocycle, una empresa de Holcim Costa
inversión. Entonces, se puede caer en la
con becas para los hijos de los colabora-
Rica que ofrece gestión de residuos, es
trampa de “no hacer nada”. Pero no hacer
dores. No necesariamente esas acciones
Carbono Neutro.
nada hoy, implica posiblemente un mayor
se enmarquen dentro de un programa
gasto a futuro.
de RSE que sale en la prensa – pero el
¿Surgieron nuevos compromisos tras la Cumbre de Cambio Climático? LafargeHolcim asumió un rol lide-
¿Cómo evalúa la actitud de las pymes en torno al tema? ¿Deberían
Así veo al sector empresarial costa-
“tico” tiene en su ADN la responsabilidad empresarial. AGOSTO 2016
43
ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS
Dr. Bernando Kliksberg, “El gurú” de la RSE
“EMPRESAS RESPONSABLES EVITAN EL DESPILFARRO” Las personas se vuelven más productivas si trabajan en empresas que asumen un buen rol en RSE. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
E
s argentino; pero vive en Estados Unidos y trabaja como asesor especial de la Organización de las Na-
Buenos Aires. Tiene en su haber 63 obras y cientos
inversiones porque al ser responsables es una garantía de que las inversiones no van
de trabajos traducidos al inglés, francés,
a ser despilfarradas, sino que van a tener
ciones Unidas (ONU), PNUD, Unicef, FAO,
chino, ruso, árabe, hebreo y portugués.
comportamientos transparentes y éticos. La
Unesco, Organización Mundial de la Salud,
Entre sus más importantes figura su best
RSE es buena para las empresas y es buena
OIT, CAF, diferentes gobiernos, empresas,
seller internacional “Ética para empresarios.
para los países.
alianzas público-privadas, y organizaciones
Porque la empresa y los países ganan con la
de la sociedad civil de más de 30 países.
Responsabilidad Social Empresarial”, que
La gente que trabaja en las empre-
fue publicado en francés por la Editorial
sas que asumen la RSE produce mucho
universitarios y doctorados en Ciencias
L’Harmattan, en Paris, Francia, en diciem-
más que en las que no tienen. Eso es
Económicas y Ciencias Administrativas, es
bre del año pasado. Incluso fue traducido al
determinante.
considerado un gurú mundial de la Res-
inglés y chino.
Bernardo Kliksberg, con cinco títulos
ponsabilidad Social Empresarial . También
Recientemente, participó en la novena
¿Se gana productividad?
¿Cómo analiza el panorama de ética empresarial de la región?
es pionero de nuevas disciplinas como el
Conferencia Centroamericana y del Caribe
capital social, la ética para el desarrollo y la
de Responsabilidad Social Empresarial
los comienzos del movimiento de respon-
gerencia social.
“Convertirse” que se llevó a cabo en San
sabilidad social empresarial. Pero es muy
Pedro Sula, Honduras, donde apartó unos
buena noticia esto de integrarse.
Preside la Red Iberoamericana por el
Queda muchísimo trabajo. Están en
Emprendedurismo Social, la Red Iberoame-
minutos para conversar con AméricaEco-
¿Qué hay qué hacer entonces?
ricana de Universidades por la Responsa-
nomía Centroamérica.
Seguir insistiendo en apoyar organiza-
bilidad Social Empresarial y el Programa internacional de formación de jóvenes líderes de la Unasur. Coordina el programa de
ciones de fundación de RSE y enseñar estos ¿Cómo ganan las empresas y los países siendo socialmente responsables?
principios de ética incluso desde la escuela. ¿Cómo ve el nivel de RSE en la región en el mediano plazo?
formación de jóvenes “Por una economía
Las empresas tienen más reputa-
con rostro humano” dictado en 27 univer-
ción. Eso les atrae más consumidores. Los
sidades argentinas, y en universidades de
jóvenes de hoy quieren trabajar en empresas
un grupo de empresas que crearon estas
Perú, Uruguay, y dirige el Centro Nacional
que hagan el bien común. Eso les atrae los
organizaciones y que están empujando, dice
de RSE y Capital Social de la Universidad de
mejores talentos. Las empresas tienen más
que hay un camino abierto.
44
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Falta, falta. Pero el hecho de que haya
RSE
Presente en 77 municipios de los departamentos de La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente y Cuscatlán desarrolla proyectos sostenibles y de beneficio para la comunidad.
Potabilización de Agua, para beneficiar a una escuela y la comunidad aledaña; proyecto que replica la experiencia del Grupo EPM en Medellín. Actualmente están realizando todos los análisis necesarios para la compra del filtro, su instalación futura y la construcción de la infraestructura que lo albergará
Tejiendo Esperanzas proyecto de reciclaje del hilo de cobre de las bobinas de medidores de energía en desuso, DELSUR ha financiado la elaboración del prototipo del telar de palanca, a partir del cual se construyeron 5 más para que mujeres lo trabajen en parejas. En él se elaboran tejidos con hilo de cobre, aplicaciones que sirven de base para la elaboración de collares, carteras, caminos de mesa y otras artesanías de gran valor manual. Es un proyecto de rescate cultural, protección ambiental, empoderamiento de la mujer y el fomento de trabajos no tradicionales
Desarrollo Social Sostenible
Electrificación Rural
aunque es responsabilidad del Gobierno, DELSUR coinvierte y trabaja de la mano con las municipalidades y comunidades para poder llevar energía a los lugares más alejados de los cascos urbanos. En 2015 la inversión de DELSUR en Electrificación Rural fue de más de $100 mil dólares, se construyeron 16 proyectos que totalizaron 11.54 kilómetros de red construida para llevar energía a 586 familias
Empoderamiento de mujeres
que ahora conforman las cuadrillas de mantenimiento no eléctrico y mujeres electricistas. con la colaboración de Ciudad Mujer, se identificó dos grupos de mujeres que pudieran trabajar en labores no tradicionales. Actualmente hay tres cuadrillas de mujeres trabajando en dichas labores en DELSUR
Infraestructura Eléctrica para la Prevención de Violencia
proyecto en alianza con USAID y 4 municipalidades de la zona de influencia de DELSUR, para dotar de infraestructura eléctrica a espacios públicos que potencien la sana convivencia como canchas, parques, plazas donde niños y jóvenes puedan reunirse y compartir en armonía
Embajadores de la Seguridad
educación para escolares en temas de uso seguro y eficiente de la energía, reciclaje, protección al medio ambiente, entre otros, y son juramentados como embajadores al finalizar la capacitación
Reciclaje de Postes junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se trabaja en en la construcción de torres de observación y miradores en las áreas protegidas y reservas forestales, con el objetivo de mantener mayor presencia en dichas zonas y evitar que durante incendios las torres se destruyan
En DELSUR “trabajamos en desarrollar proyectos de RSE sostenibles, para beneficiar a la mayor cantidad de comunidades dentro de nuestra zona de influencia, con estos proyectos lo estamos haciendo”
ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS
MARÍA NELLY RIVAS, GERENTE REGIONAL DE RSE PARA CARGILL CENTROAMÉRICA
“QUEREMOS PRODUCTORES
SOSTENIBLES”
Favorecen a 16.000 niños con su programa de nutrición y educación. La formación para las emprendedoras es fundamental para la prosperidad. Pioneros en medición de progreso social en CA en alianza con el INCAE. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
E
s una empresa que tiene más de
de Responsabilidad Social Empresarial de
Somos una empresa que produce ali-
150.000 empleados en 70 países. De
Cargill para Centroamérica, MBA de la
mento para el consumidor final y alimento
ellos, 10.000 colaboradores son de
Universidad de Harvard, reafirma la inver-
para ganado. Nuestro programa con la
Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa
sión responsable de la empresa, destacando
comunidad se centra en la nutrición y edu-
Rica.
su compromiso con la seguridad alimen-
cación. Está basado en cuatro elementos:
taria, el fortalecimiento de las cadenas de
la formación sobre nutrición a estudiantes,
una compañía transnacional estadou-
suministro responsable y el involucramien-
profesores, padres de familia, escuelas de
nidense, provee productos y servicios
to con la comunidad.
preescolar y primaria de comunidades
Con 150 años de experiencia, Cargill,
alimenticios, de agricultura, financieros e
cercanas; el huerto escolar; el acceso a
industriales en todo el mundo. Cada una
¿Cómo valora la responsabilidad
de sus estrategias considera la reducción
social empresarial que asume Cargill en
del impacto ambiental, contribuyendo a la
Centroamérica?
prosperidad de los agricultores, clientes, gobiernos y comunidades. En Centroamérica comenzaron a mediados de los 70. El punto de partida fue Honduras y le tomó varios años expandirse a Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. En la actualidad, concentra sus actividades en la producción de carne de pollo y embutidos y en la nutrición animal. María Nelly Rivas, gerente regional
46
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
proteína animal y la infraestructura ligada a la alimentación. En las escuelas construimos cocinas-bodegas para que los niños y padres
En 2015, Cargill anunció una inversión de
$500 millones para la región centroamericana.
puedan cocinar en condiciones adecuadas. Esos cuatro elementos hacen que nuestro programa de comunidad beneficie a 16.000 niños en 70 escuelas en los distintos países donde operamos. Tenemos dos programas más que tienen que ver con la cadena de valor. Con “Prosperando con nuestros clientes” trabajamos en pulperías y ejecutamos programas
Continuar focalizando nuestro trabajo, asegurándonos que nuestro trabajo de RSE esté ligado con nuestra razón de ser, con la
Sí. Tenemos principios guías, códigos
alimentación y con nuestra cadena de valor.
de ética. Todos los años tenemos que ser
Se viene el fortalecimiento de los progra-
certificados en principios guías. Significa
mas y la renovación de estos. Trabajando
cumplir con la Ley, con la transparencia.
mucho más de la mano con las diferentes
Entre nuestros valores están la integridad, el
áreas de Cargill, armando programas que
respeto por los demás, el compromiso para
están dentro de otras áreas claves.
servir y la pasión por el éxito. En el aspecto
¿Qué beneficios tangibles se obtienen María Nelly Rivas
¿Cuentan con códigos anticorrupción?
al ser socialmente responsables? Hay varios. Cuando tenemos producto-
de integridad tenemos temas legales. Hay capacitaciones en todos los niveles para prevenir actos de índole negativa.
res con mejores rendimientos, que son pro-
¿Qué es prioridad?
veedores de Cargill, tenemos una cadena de
Nutrir y desarrollar comunidades don-
de formación que fortalecen las capaci-
suplidores de grano local más fuerte que es
de operamos. Entender el contexto y de ahí
dades de pequeñas emprendedoras sobre
importante para planificar nuestra produc-
definir prioridades para nuestra inversión
inventario, inocuidad, costos y mercadeo.
ción. Otro beneficio es el reconocimiento
como negocio e inversión social. Empe-
Se pretende que sean clientes fuertes y que
de nuestros asociados al sentir que colabo-
zaremos a usar con el INCAE el índice de
prosperen.
ran con una empresa comprometida con su
progreso social para medir más allá del PIB
comunidad. Por otro lado, los programas
y se pueda llegar a comunidades donde
los pequeños productores de sorgo y maíz.
que ejecutamos en las escuelas son recono-
concentramos la RSE. Es una herramienta
Desarrollamos las mejores prácticas pro-
cidos por los ministerios de Educación de
que medirá cómo están hoy en temas de
ductivas, les damos acceso a mejor semilla,
los diferentes países y nos piden apoyo para
acceso a educación, seguridad alimentaria,
investigación y procuramos el fortaleci-
replicarlos en otros lugares.
etc. Seremos la primera empresa en Cen-
El tercer programa se relaciona con
miento de ellos con las cooperativas para
troamérica en hacerlo. Estamos preparando
que puedan, eventualmente, convertirse
la metodología con el INCAE. Deberíamos
en proveedores formales de Cargill y de otras empresas. Trabajamos con más de mil productores en la región y muchos se están convirtiendo en proveedores formales de Cargill. ¿Cuáles fueron los resultados más exitosos del primer semestre y cómo van a cerrar el año? Cerramos año fiscal en mayo y ha sido un éxito. En Honduras y Nicaragua el nivel de participación de voluntarios es del 98 y
“Hay muchas necesidades en Centroamérica; pero nos comprometemos con aquellas donde podemos agregar valor, porque sabemos de alimentos, de producción y de clientes”.
99% y están enfocados en el programa de
los productores sean más sostenibles. ¿Qué se viene?
La tendencia es que las empresas están más comprometidas y vamos midiendo el impacto de las tareas de RSE. Moviéndonos de la filantropía hacia el valor compartido. No significa que la filantropía es mala, sino que lo que estamos haciendo es más estratégico.
Son claves porque hablamos del entor-
que la media nacional. En el caso de Hon-
rendimiento de sus cultivos. Logramos que
En general ¿observan nuevas tendencias?
políticas ambientales para Cargill?
de la producción de sorgo es 45% mayor
tres veces más que el promedio nacional de
los primeros resultados en seis meses.
¿Hasta qué punto son importantes las
las escuelas. En Nicaragua, el rendimiento
duras tenemos productores que están con
iniciar en los próximos dos meses y tener
no. A nivel global Cargill ha estado muy ¿Qué porcentaje de presupuesto representa la RSE en Cargill? Tenemos $5 millones por año para la
activo desde el año pasado con la COP21 y con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos el gran compromiso de estar al
RSE en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
día y tenemos que ir haciendo cosas como
Guatemala.
empresa para poder ser sostenibles. AGOSTO 2016
47
NEGOCIOS / CUBA
DE LOS “MARIELITOS” AL EXPERIMENTO CAPITALISTA DEL MARIEL La creación de una “Zona Especial de Desarrollo” alrededor del puerto más importante de Cuba es el experimento más osado del gobierno castrista para atraer la inversión extranjera. POR CAMILO OLARTE, LA HABANA
48
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
L
a nostalgia que siente Florentino
operación de buques Super PostPanamax
competitivos y mejores relaciones con
Conil se apacigua con un paseo
–los barcos portacontendores que podrán
Estados Unidos.
diario por la bahía del puerto del
cruzar el renovado Canal de Panamá–,
La ZEDM se parece mucho a las zonas
Mariel, donde por años trabajó como
una nueva red vial y una ampliada red
especiales creadas por China hace más
buzo profesional. Observa el mar desde
ferroviaria.
de 35 años. Existe también un precedente
una banca de concreto, y a veces recuer-
En enero de 2014, con la presencia
cubano. En los noventa se establecieron
da ese día de junio de 1980, cuando sus
de Dilma Rousseff y Raúl Castro, fue
las zonas francas de Berroa y Wajay, pero
dos hermanos mayores abordaron una
inaugurada la primera fase del proyecto,
el resultado fue el contrario al esperado: la
embarcación de bandera estadounidense
la terminal de contenedores, que fue
estampida de capital extranjero. “Fracasó
y partieron en busca del sueño americano.
financiada con capital brasilero –más
por la falta de incentivos legales, laborales
Los hermanos de Florentino hacen
de US$ 660 millones- y construida
y fiscales, y por la corrupción que había
parte de “los marielitos”, los 125.000 cu-
por el joint venture de Oderbrecht
en el lugar”, dice un empresario mexicano
banos que abandonaron la isla desde ese
y la constructora estatal cubana
que pide mantener su nombre en reserva,
puerto en menos de siete meses, la oleada
Quality. El puerto, administrado por la
y que ve esto como un antecedente ne-
migratoria más grande de la historia de
compañía PSA de Singapur, uno de los
gativo, pero reitera, “Cuba parece haber
la isla.
principales operadores portuarios a nivel
aprendido la lección”.
El paisaje ha cambiado desde en-
internacional, podrá mover más de un
tonces. Sobre todo en los últimos tres
millón de contenedores al año, el doble de
años, cuando empezó la remodelación
la capacidad del puerto de La Habana.
del viejo puerto, uno de los proyectos
El objetivo de la ZEDM, según el
LO QUE OFRECE EL MARIEL “Cuba pretende atraer capital extranjero a la Zona del Mariel con unas condi-
de ingeniería más grandes de la historia
gobierno, es “promover el incremento
ciones generosas, que en algunos aspectos
cubana desde la Revolución. Los niños
de infraestructuras y de actividades que
hasta superan a las políticas de inversión
que pescan y se deslizan en neumáticos
permitan el aumento de las exportaciones,
extranjera de algunos países capitalistas
por sus aguas parecen ignorar el nuevo
la sustitución de importaciones, la rea-
con economías abiertas”, afirma una fuen-
fondo de este encuadre: cuatro grúas
lización de proyectos de alta tecnología,
te oficial que pide no ser nombrada.
gigantescas que se erigen al otro lado de
generar nuevas fuentes de trabajo”.
régimen tributario específico para la zona,
la bahía, las que parecen resguardar otro mundo, tal vez uno muy distinto del que escapaban los marielitos. Es la terminal
Entre las políticas especiales hay un
LO ESPECIAL DE LA ZONA ESPECIAL El Mariel no puede verse solo desde
que contiene grandes beneficios para los inversionistas extranjeros. Destacan la
de contenedores del puerto del Mariel,
la perspectiva del mercado cubano. Desde
exención del impuesto sobre la fuerza
la primera etapa de la Zona Especial de
esta Zona es posible acceder a mercados
de trabajo y la exención por 10 años del
Desarrollo Mariel (ZEDM).
de América Latina, con las condicio-
impuesto sobre utilidades, y de un año
nes ventajosas que otorga el proceso de
sobre las ventas.
Florentino cree que todo lo que está ocurriendo en esa zona va a cambiar
integración del Área y los Acuerdos de
a su pueblo. Ya lo está haciendo con la
Complementación Económica que Cuba
cuentran los inversionistas aprobados en
economía de su familia, que trabaja allí.
ha firmado con varios países.
la ZEDM es la facilidad para la contrata-
LA ZEDM
llave del Golfo”, por su ubicación privi-
de las grandes quejas de las compañías
legiada, está en el cruce de los ejes del
presentes en Cuba.
Cuba, llamada por muchos como “La La Zona Especial de Desarrollo
Otro de los grandes atractivos que en-
ción de empleados, que solucionaría una
Mariel se creó en septiembre de 2013.
tráfico marítimo del Hemisferio Occiden-
Está localizada a 45 kilómetros al oeste
tal, en el centro de la región del Caribe y
una de las características de la ZEDM
de La Habana y tiene una extensión
las Américas. La ZEDM podría conver-
que más han ayudado a las empresas que
de 465,4 kms. Albergará un parque
tirse en el megapuerto más importante
invierten en la isla. Para Jaime Murow,
industrial, un centro logístico, una
del Caribe, pero tendrá que competir con
director general de Devox, una empresa
terminal de contenedores de 700 metros
zonas francas en Panamá, Jamaica, Caribe
pinturera aprobada en la ZEDM y quien
con capacidad y prestaciones para la
y Centroamérica, que tienen precios
lleva más de 20 años exportando a Cuba,
La concentración de los procesos es
AGOSTO 2016
49
NEGOCIOS / CUBA la Ventanilla Única es un buen ejemplo: “esta solución trata de encausar todos los trámites burocráticos que antes se tenían que hacer en diferentes ministerios.” Otra ventaja es que la actividad de intermediación financiera está permitida. En las transacciones comerciales con Cuba, casi todas las compras se realizan con altos niveles de financiamiento de más de 120 días. Los proveedores pueden descontar las cartas de créditos o las letras de cambio, instrumentos de pago muy comunes en el comercio exterior de la isla.
LOS CREYENTES Hay 12 inversiones aprobadas para operar en la ZEDM, entre estos tres mexicanos (Unilever México, Devox y Richmeat) y dos brasileros. Ninguna empresa estadounidense, por el momento, pero sí
Las empresas mexicanas encabezan las solicitudes de inversión extranjera hechas ante las autoridades cubanas.
hay varias que están muy interesadas, y
Existen otras desventajas que seguramente serán más difíciles de sobrepasar. Por ejemplo, no se pueden realizar ventas directas a privados en Cuba. Las empresas estatales importadoras seguirán siendo las intermediarias entre los suministros desde el exterior y las cadenas de tiendas internas.
otras como Caterpillar que solo esperan la
brimientos de las empresas estatales. La
autorización de su gobierno para pedir la
compañía acaba de pedir una segunda
de inversión extranjera es que los inversio-
aprobación cubana.
parcela de 5.000 metros, aparte de la que
nistas tienen derecho a la libre disposición
Una de las facilidades que ofrece la ley
El gobierno cubano ha ratificado
ya fue aprobada. Enrique Palacios, gerente
de sus utilidades, y a transferirlos sin pago
que no dará privilegios a las compañías
de Devox Cuba, dice que ya tiene toda su
de impuestos u otro gravamen. Sin embar-
estadounidenses, pero el interés existe.
capacidad de producción comprometida
go, hay varios empresarios que, después
La directora general de la ZEDM, Ana
en el mercado cubano.
de años de negocios, se han tenido que
Teresa Igarza Martínez, dijo recientemen-
En lo que resta del año, la mayoría de
te que “gobernadores, senadores y alcaldes
las empresas aprobadas estarán terminan-
ponibilidad de fondos. La única solución
han venido con representantes de grandes
do sus plantas, y la mayoría empezará a
es esperar, una situación de incertidumbre
corporaciones, como General Electric,
producir a inicios del 2017.
que puede afectar a la compañía si existe
General Motors, Johnson & Johnson, Dell, Microsoft, entre otras”. México es el país latinoamericano que
enfrentar con que el banco no tiene la dis-
una necesidad de liquidez de corto plazo.
OBSTÁCULOS Y DESVENTAJAS Una de las principales desventajas de
Sucede que el nivel de intervencionismo en los negocios y regulaciones es
más solicitudes de inversión extranjera ha
la ZEDM es la imposibilidad de acceder
todavía muy alto. El gobierno cubano, sin
hecho ante las autoridades cubanas. Rich-
al mercado norteamericano. El bloqueo
embargo, parece estar haciendo grandes
meat, una compañía que procesa carnes,
prohíbe que las embarcaciones que hayan
esfuerzos encaminados a reducirlas.
fue la primera compañía en aprobarse. Le
atracado en puerto cubano toquen al terri-
siguieron Devox y Unilever México. Los
torio estadounidense antes de seis meses.
Mariel concluye: “El riesgo que está corrien-
tres negocios aprobados abarcan sectores
Cuba apuesta a que este se levante en el
do Cuba con la construcción de la ZEDM
muy debilitados de la industria cubana:
corto plazo.
demuestra que hay voluntad estatal de
alimentación, pinturas y cosmetología.
Otro de los obstáculos al que se han
Un empresario mexicano presente en el
incentivar y proteger la inversión extranjera.
tenido que enfrontar los inversionistas es
La normalización de las relaciones con Esta-
hace más de 20 años a Cuba como uno
la dualidad monetaria. Se estima que en el
dos Unidos podría ser el impulso definitivo
de los proveedores de pinturas y recu-
año 2017 este problema será resuelto.
que busca la economía cubana”.
Devox es una compañía que exporta
50
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
NEGOCIOS / ARGENTINA
LÁGRIMAS DE ACERO La industria siderúrgica argentina sufre un apretón triple: recesión interna, derrumbe de la demanda brasileña y dumping chino. Sus empresas reaccionan para sobrevivir. POR RODRIGO LARA SERRANO, BUENOS AIRES
A
unque éste podría ser el año
en absoluto: en abril la actividad de la
más caliente del cual se ten-
construcción se redujo un 24,1%, la cifra
ga registro en el planeta, el
más pobre en 14 años. Según los datos del
S&P/Platts indica que “se espera que las
invierno en Buenos Aires es el más frío
Indicador Sintético de la Actividad de la
inversiones en infraestructuras se relan-
en mucho tiempo. Gracias a ello, los
Construcción (ISAC), la actividad del sec-
cen solo en 2017”. Según un distribuidor
comercializadores de lanas en la avenida
tor cayó en el primer cuatrimestre del año
de las varillas, “la apuesta reposa en los
Scalabrini Ortiz sonríen un poco. Dentro
un 10,3%, si se compara con enero-abril
inversores privados y pequeños proyectos
de “la malaria” económica, sus ventas
de 2015. El 11% de la fuerza laboral que
de construcción. Pero es difícil de pronos-
de ovillos repuntan. No es el caso de los
escala montañas de concreto y ladrillo
ticar la demanda (de aceros largos) en el
edificios en construcción. A través de la
mientras silba a las porteñas guapas que
corto plazo”, concluye.
ciudad y sus alrededores, las estructuras
pasan quedó cesante. Pero, mientras
crecen más lentamente o no lo hacen
escasean los piropos, lo que sobran son las
varillas de acero o aceros largos. Y seguirán sobrando. Un informe
Pero, “ya que el mercado espera inversiones en el sector de la construcción”, AGOSTO 2016
51
NEGOCIOS / ARGENTINA como indica el informe citado, los
de reintegro, al llevarlas al 3% o 5% (hoy
de que China sea reconocida, a fines de
precios y los stocks de las varillas de acero
están al 0,1%). Esto representa una ame-
2016, como ‘economía de mercado’, por el
continuaron constantes a través de junio
naza real para la producción local, dado
impacto que dicho status tendría fren-
que Argentina es destino privilegiado de
te a este tipo de medidas económicas”.
rúrgica no existe tal beneficio de la duda.
las manufacturas industriales brasileñas”.
Mientras, los datos del último reporte de
La producción de acero crudo de Argen-
De todas formas, la madre del corde-
Para el resto de la producción side-
la OMC sobre comercio internacional
tina cayó un 7,7% interanual en mayo
ro, la causa directa de la crisis, es la sobre-
(Global Trade Report 2016) muestran que
pasado, al totalizar 379.100 toneladas.
producción global. Y dentro de ella, como
el uso de medidas Anti-dumping (AD)
Sin embargo, en comparación con abril,
lo indica Velasco, China, que “de los 720
va en alza durante los últimos años. Y
la producción creció un 18,8%, según la
millones de toneladas excedentes, aporta
que, dentro de ellos, “China fue el país
Cámara Argentina del Acero (CAA). ¿Lo
aproximadamente 450 millones”. Exce-
más investigado en 2015, con 74 casos
más oscuro de la tormenta comienza a
dentes que, “en consecuencia, provocan la
iniciados. A su vez, el sector Metales y
quedar atrás?
caída del precio internacional del acero”.
Artículos de Metal (incluye acero) fue el sector más comprometido, y representó
Enrique Dentice, economista de la
el 46% de los casos presentados en 2015”,
Unsam (Universidad Nacional de San Martín) y coordinador del Centro de Investigación y Medición Económica (CIME), lo duda. Los aceros largos podrán levantar cabeza, la siderurgia como sector, no, arguye. “Hoy la industria no depende de la macro interna, depende de la macro externa”, dice. Y el efecto de las restricciones externas es más duro, porque la industria local “no es un monopolio perfecto, es casi un monopolio”, y lo que se produce en Argentina casi todo se vende a Brasil, afirma. Carlos Facundo Velasco, gerente de
Con la construcción en estado suspendido, las empresas acereras argentinas dependen del retorno de la confianza de los inversores privados y de un megaplan de inversiones de US$ 45.000 millones para recuperar el aliento.
según explican en la entidad argentina de los productores de acero. La sumatoria de la doble pinza de problemas internos y externos tiene un correlato inapelable: la producción acumulada de acero en Argentina, en los primeros cinco meses de este año, fue de 1.684.200 toneladas, un 15,2% inferior a la del mismo periodo del año anterior. Los efectos a nivel de empleo son claros: suspensiones de turnos y despidos a los largo de toda la industria, desde el gigante global Techint (que incluye a
Relaciones Institucionales de Acindar,
Tenaris, Ternium y su subsidiaria Siderca)
empresa siderúrgica parte del Grupo
a Acindar (que decidió reducir un turno en su planta de Rosario a partir del 31 de
ArcelorMittal, concuerda: “Desde una visión regional, Brasil se ve afectado
De paso, a China se la acusa de llevar
julio) y Aceros Zapla, entre otras.
sobremanera (por la situación global e
a cabo acciones de dumping masivo.
interna), siendo nuestro principal socio
“Acindar ha iniciado un proceso de
siderúrgica argentina viven el momento
comercial y también principal mercado de
medidas anti-dumping (junio 2016),
con la misma intensidad. Tocado por
exportación”.
justamente para frenar el avance de pro-
todos estos problemas, Ternium, el pro-
No todos los jugadores de la industria
ductos chinos que no se condicen con las
ductor líder de aceros terminados en la
del Acero, existe otro peligro: Brasil está
prácticas del mercado y ponen en riesgo
región, posee unas espaldas muy anchas,
operando sus usinas siderúrgicas en un
la sustentabilidad del negocio”, cuenta Ve-
que le permiten resistir los vaivenes. Con
nivel muy bajo, a un 60% de su capacidad
lasco. “Estas medidas se enmarcan y están
una capacidad de producción global
instalada, “con 74 unidades productivas
en línea con lo llevado a cabo por distin-
cercana a los 11 millones de toneladas
paradas, y 30.000 empleados desafectados
tos países y bloques económicos, que han
anuales, dispone de plantas no solamente
en los dos últimos años”. Debido a ello, en
iniciado dichos procesos de anti-dumping
en Argentina, sino también en Colombia,
ese país las esperanzas “están puestas en la
persiguiendo igual objetivo”, continúa.
Guatemala, México y el sur de Estados
Según fuentes de la Cámara Argentina
exportación como única salida viable en el corto plazo, incentivando las alícuotas
52
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Y agrega que “cabe destacar que es de especial preocupación la posibilidad
Unidos. Esto último, según dijo su CEO, Daniel Novegil, a la prensa local, ha sido
con proveedores atados, igualmente chinos, los que usarán acero de ese origen. Por otro lado, aunque existe una ley de “Compre Nacional”, las autoridades federales y estaduales no la están aplicando. La sangre llegó al río justamente en un proyecto que supone gran consumo de acero: tres gasoductos en la provincia de Córdoba, los que sumarán 1.700 kms y el uso de 51.000 toneladas del metal. Pero las empresas ganadoras, de un consorcio chino-argentino, no planean usar acero local. En respuesta, hubo dardos de Las sonrisas quedaron atrás. Ternium y Siderar se pelean con el gobierno de la provincia de Córdoba y el de Argentina para que se respete la ley de “Compre Nacional”.
Tenaris hacia los precios chinos. E incluso el CEO de Techint, Paolo Rocca, amenazó con el cierre de la fábrica local de tubos
importante para capear los malos tiempos
preparado en los últimos 10 años con
sin costura del grupo si las autoridades
regionales: “A nivel global, EE.UU. está
distintas inversiones (US$ 550 millones
permiten las importaciones destinadas a
muy activo y demandante. México sigue
de dólares desde 2006) en sus líneas de
ese gasoducto.
ese movimiento. Además en EE.UU. hubo
operación, en función de la potencialidad
una mejora en los precios domésticos
del mercado”.
del acero, por las denuncias de dumping
Una ayuda para reactivar la demanda
Que la disputa se dé en este segmento no deja de ser irónico: es uno de los pocos que mantiene cierta vitalidad: “La deman-
contra China, lo que es una buena noticia,
podría provenir del posible salto de las in-
da mundial de tuberías de acero prevé un
porque exportamos desde México hacia
versiones en el sector de energías renova-
avance del 3,5% por año hasta el 2019,
EE.UU.”
bles (parques eólicos, plantas solares). El
llegando a 79,7 millones de toneladas mé-
ejecutivo de Acindar lo considera posible,
tricas, con un crecimiento acelerado por
Acero también cree que diversas medidas
pero de efectos no inmediatos. Recuer-
las continuos y fuertes aumentos (en la
pueden ayudar a que el mal trago actual
da que “el Gobierno viene impulsando
demanda) en los mercados en desarrollo”,
pase más rápido o sea menos doloroso:
fuertemente este segmento de mercado, el
dice un informe de BuyerReport.
“Junto al Gobierno se viene trabajan-
cual comenzará a tener impacto a partir
do para lograr que la chatarra ferrosa,
del 2018, cuando las empresas deberán
más otra cosa: lo que ve como las in-
único recurso disponible en el país para
consumir un 8% de energías renovables”.
consistencias en el plan económico del
En el mercado local, la Cámara del
la producción de acero, sea destinada y
Para 2017/18, el gobierno de Mauricio
No obstante, a Dentice le preocupa
gobierno. “El futuro (de la economía)
canalizada por completo al proceso pro-
Macri promete proyectos a ejecutarse o
–dice– se ve en medidas, pero no en
ductivo nacional”, dicen. “De esa manera,
bajo estudio por US$ 45.000 millones. Y
programa”. ¿Qué significa esto? “Ves la
cada tonelada de acero reciclada ahorrará
anuncia que pedirá permiso al Congre-
medida, pero no el programa hacia donde
en promedio 1,4 toneladas de mineral de
so para sumar US$ 90.000 millones en
se va: estamos en un sistema económico
hierro (insumo importado)”.
endeudamiento para destinarlo, en gran
sin brújula ni norte. En cinco meses ya
parte, a obras públicas.
hemos cumplido la meta de inflación del
Velasco, de Acindar, también confía en las condiciones pro inversión privada
Dentice, de la Unsam, pone paños
del nuevo gobierno argentino. “Estamos
fríos a estas expectativas. Según él, “el im-
de acuerdo en que toda inversión en
pacto de las inversiones en infraestructura
en Argentina seguirá navegando entre
infraestructura traccionará la demanda
puede ser marginal” para la siderurgia.
mareas de puntos suspensivos, depen-
de acero”, dice. Ahora, “seguramente lleve
Y explica que, por ejemplo, los grandes
diendo de decisiones por momentos muy
su tiempo entre el anuncio y la materia-
acuerdos ferroviarios y de construcción
lejanas y, por otros, a pocos metros de sus
lización de los proyectos. Acindar se ha
de represas vigentes con China, vienen
hornos siempre al rojo vivo.
año”. No suena auspicioso. Así, por ahora la industria del acero
AGOSTO 2016
53
ESTRATEGIA
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Se incrementa el interés desde Latinoamérica. Multinacionales globales reemplazadas por multilatinas. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
54
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
D
urante la reciente crisis eco-
tra cerca del 40% del total de los recursos
nómica que afectó a la mayor
invertidos en el área. El Salvador, hasta
parte los países desarrollados,
hace unos años la promesa de la región y
esa inversión son el comercio, seguido por
América Latina se desempeño relativa-
uno de los primeros que adoptó moder-
las actividades financieras y seguros. Luego
mente bien. Centroamérica no fue afectada
nizaciones estructurales de su economía
las áreas de transporte, almacenamiento,
directamente aunque hubo deterioros cola-
como fondos de pensiones, dolarización y
correo, información y comunicaciones. Se
teralmente debido a su directa vinculación
una clase política y empresarial pragmáti-
adicionan inversiones en suministro de
con la economía americana. Sin embargo,
ca, consigue menos del 4%. Una diferencia
electricidad, gas y agua e industrias manu-
las dificultades económicas de los países
de 10 a 1.
factureras, según un informe de Proinvex,
de la región no necesariamente se vinculan
Al analizar los resultados de los últi-
EL LÍDER En Panamá, los sectores que reciben
Panamá.
a estos efectos, sí más bien a los niveles de
mos siete años se observa que la recepción
desarrollo y al lento crecimiento de sus
de inversiones cambia según los ciclos
reflejado en las adquisiciones de activos
economías.
económicos y las circunstancias internas de
que se realizan entre multinacionales. La
cada país. El período con las peores tasas
empresa francesa GDF Suez vendió en ese
interno bruto entre 2 y 4% son insuficien-
fue el 2008-2009. Todos cayeron. El Salva-
período plantas generadoras localizadas
tes y la caída en los precios de las materias
dor (-59,17), Honduras (-58,82), Panamá
en el país, que sumaban 485 megavatios en
primas está comenzando a deteriorar
(-54,58) y Costa Rica (-50,35%) sufrieron
tecnologías termo e hidroeléctricas. El com-
los términos de intercambio. Surgen las
las consecuencias de una inversión prácti-
prador fue la empresa colombiana Celsia,
presiones inflacionarias y la tasa de interés
camente paralizada.
que se convirtió en el segundo generador
Tasas de crecimiento del producto
activa sube, moderando la demanda. Me-
En los primeros dos casos, los altos
El atractivo que ejerce Panamá se ve
de Panamá.
nor demanda, mayor inflación y aumento
índices de delincuencia en El Salvador y la
del costo del dinero crea una espiral de
crisis política que se desencadenó con el
espera el fortalecimiento de la inversión,
crecimiento con tendencia negativa.
golpe de Estado en Honduras fueron los
debido a la ampliación del Canal, que
factores de mayor influencia. En los otros
fortalece la posición del país como centro
crecimiento potencial del PIB es muy bajo
dos países, la crisis financiera interna-
logístico y sede de empresas para atender el
para atender las demandas de empleo y
cional y los actos de corrupción fueron
mercado regional y Sudamérica.
superación de la pobreza.
los detonantes. El que menos perdió fue
Este comportamiento sugiere que el
De manera que los países de la región
Para el segundo semestre de 2016 se
“La ampliación está atrayendo más in-
Guatemala, que registró -7,28%. República
versiones en logística, como la construcción
compiten por crear las condiciones que
Dominicana y Nicaragua sufrieron caídas
de almacenes y centros de distribución por
le permitan cambiar esa tendencia y uno
de 37,86% y 30,83%, respectivamente.
parte del grupo peruano Eske, la compañía
de los mecanismos es la atracción de la inversión extranjera directa. En el año pasado, Panamá registro US$5.760 millones como inversión
Inversión extranjera directa (US$MM) Fuente: Banco Mundial
extranjera directa (IED). Su más cercano seguidor fue Costa Rica con US$3.094 millones. República Dominicana, US$2.243 millones. Honduras, US$1.316 millones. Guatemala, US$1.147 millones. Nicaragua, US$835 millones. El Salvador, US$518 millones. Esta es una de las razones por la que los pronósticos de las tasas de crecimiento de la economía de Panamá fueron proyectados sobre el 6% para este año, por la mayoría de los analistas de la región. ConcenAGOSTO 2016
55
ESTRATEGIA
hongkonesa Hutchison Whampoa, la
en servicios, ciencias de la vida, industria
Unidos. Cerca de un tercio de otros países
empresa alemana Deutsche Post, PSA
alimentaria y manufactura avanzada y livia-
latinoamericanos y caribeños. Le siguieron
International de Singapur y el grupo CEVA
na generaron 12.000 nuevos empleos.
un 11% de Europa, 7% de los Países Bajos,
del Reino Unido”.
La organización estima que en el presente año se verán los mismos niveles
COSTA RICA El Banco Central de Costa Rica estimó
5% de Canadá, y 5% de otras naciones. Entre las inversiones más destacadas
de inversión y generación de plazas a razón
figuran la de la operadora estadounidense
de una coyuntura internacional y una
de cruceros Carnival Corporation, que
que en año 2015 las empresas extranjeras
competencia muy agresiva. El año pasado
estableció una nueva terminal en Puerto
invirtieron más de lo esperado. Entre las
se concretaron 39 proyectos de inversión
Plata con una inversión de $85 millones.
principales operaciones estuvo la inaugura-
en diversos sectores. Este año se avizoró
Además, el grupo alemán Lopesan adqui-
ción del Centro de Servicios Compartidos
la llegada de más de 30 empresas transna-
rió 20 hectáreas en la localidad turística
de la empresa Bacardi.
cionales y la inauguración de 40 estable-
de Bávaro- Higüey (La Altagracia) por un
Según funcionarios del Ministerio de
cimientos de comida rápida. En tanto, las
valor de $30 millones para levantar un hotel
Comercio Exterior, se busca que la IED
franquicias nacionales crecerían 10% y un
de más de 1.000 habitaciones.
recibida se traduzca, sobre todo, en mayor
5% las internacionales.
generación de empleo y en mejorar la calidad de los trabajos, así como potenciar
Aunque la Cepal destaca el ligero incremento de IED en el país caribeño, señala
REPÚBLICA DOMINICANA
que el balance entre la entrada de inversión
aún más los encadenamientos productivos
En el informe de la Cepal sobre “La
y la salida de rentas es prácticamente nulo.
y agregar mayor valor nacional al producto
Inversión Extranjera Directa en América
Lo mismo sucede para el resto de la región.
o servicio final.
Latina y el Caribe 2016”, se apunta que
Según el Ministerio de Turismo, el 49% de
el turismo y el desarrollo inmobilia-
IED fue destinada al sector turismo, lo que
cipal área de inversión. Después la industria
rio concentraron el 49% del total de la
fue considerada satisfactorio para impulsar
manufacturera, agricultura, sistema finan-
inversión extranjera directa en República
la industria.
ciero, comercio, inmobiliaria y turismo. En
Dominicana.
Los servicios continúan como la prin-
tanto, Estados Unidos se mantiene como el mayor inversionista.
Este país caribeño logró una cifra
En el sector energía, AES Corporation, de origen estadounidense, es responsable
proporcional más positiva que la de
del 40% de la generación eléctrica del país y
Latinoamérica y el Caribe donde la tasa de
posee una cartera de proyectos valorada en
tivas para el Desarrollo (Cinde) estableció
inversión extranjera retrocedió 9,1%. Un
$125 millones. Entre las obras principales
que las compañías de inversión extranjera
poco menos de la mitad provino de Estados
figuran la ampliación de la terminal de An-
El balance de la Coalición de Inicia-
56
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
drés para exportar gas natural licuado y la
por IED, lo que representa un crecimiento
canteras; bancos y aseguradoras, y el sector
construcción de un gasoducto que permiti-
de 3,2% en relación con lo anotado en el
de telecomunicaciones.
rá una generación de 1.000 megavatios.
mismo lapso de 2015. Los sectores que presentaron mayor
NICARAGUA
HONDURAS
dinamismo en el primer trimestre fueron
el comercio, la industria manufacturera,
fueron el centro de atención para los
Según el Banco Central de Honduras, el
energía y telecomunicaciones. El primer
empresarios extranjeros, especialmente
69,6% del total de IED en 2015 fue una
inversionista es Estados Unidos, con US$95
por las inversiones realizadas por Movistar
reinversión de utilidades. Menos del 20%
millones. Le sigue México, Colombia,
y América Móvil. Se registró un alza de
sería atribuible a nuevo capital y cerca del
Canadá y España. Los fondos de EUA se
154,9% en relación con 2014, indica un
11,3% a transferencias de cuentas entre las
destinaron principalmente al comercio,
informe del Banco Central de Nicaragua
empresas.
energía e industria manufacturera.
(BCN). Detrás de este sector se ubicaron
En este país la situación es diferente.
Los sectores de mayor interés para
En la quinta posición se encuentra
En 2015, las telecomunicaciones
Energía y minas, el sector industrial, y el
los inversionistas extranjeros fueron los
Luxemburgo, que inyectó US$14,2 millones,
comercio y servicios.
servicios, que recibió el 31,9% del total de
principalmente dirigido al sector telecomuni-
las inversiones. Le siguen transporte, alma-
caciones. El Banco Central prevé un creci-
hondureño Ficohsa siguió ampliando su
cenaje y telecomunicaciones, con un 19,3%.
miento de 8,5% en IED para el cierre de 2016.
presencia en Centroamérica, adquiriendo
Los sectores de manufactura registraron un
En el año 2015, Guatemala expe-
En el sector financiero, el grupo
los activos de Citibank en Nicaragua. A esta
16,6%, tasa similar a la relacionada con los
rimentó un clima político inestable que
operación financiera se le suma las inver-
bienes para transformación. El comercio
pudo haber influido en las decisiones de los
siones de Pricesmart, Walmart y Cargill,
un 10,2% y otros sectores 5,8%.
inversionistas. Los flujos por IED disminu-
que ampliaron sus operaciones en el país,
yeron en 13,7%.
lo que representó una inversión de $82
El origen de las inversiones es diferente a los países líderes de la región, dado que
Tomando en cuenta las actividades
millones.
principalmenteque se originó en Latinoa-
productivas, el sector energía captó el
Entre otras operaciones destacadas
mérica. LA aportó US$437 millones, segui-
31,1%. Luego la industria manufacturera y
por el organismo internacional, figura la
do de Norteamérica con US$434 millones y
el comercio; agricultura, petróleo y minas y
ampliación de las áreas de producción del
Europa con US$290 millones. Al cierre del primer trimestre de 2016, se contabilizaron US$321 millones. La reinversión de utilidades de empresas ya establecidas en Honduras continúa siendo la mayor fuente de IED. En la actualidad, el Gobierno hondureño y la empresa privada están concentrados en un plan de inversiones denominado Honduras 20/20, elaborado por la firma consultora McKinsey, con el que se pretende generar 600 mil empleos en cuatro años. Los sectores prioritarios son la maquila textil, la manufactura intermediaria, turismo y servicios de negocios (BPO).
GUATEMALA El Banco Central de Guatemala indica que el país recibió US$311 millones durante el primer trimestre del presente año AGOSTO 2016
57
ESTRATEGIA grupo japonés Yazaki, lo que permitirá una
como resultado del cambio en los niveles de
económico y político que sufre su aliado
generación de 3,300 empleos. Esta compa-
preferencia arancelaria, se habrían perdido
político venezolano. El intercambio de bie-
ñía produce arneses y autopartes y opera
unos 3,000 puestos de trabajo y se habría
nes agrícolas por combustible le ha permi-
bajo el régimen de zona franca.
producido una disminución del 5% de las
tido a Nicaragua mantener un crecimiento
La industria manufacturera se proyec-
exportaciones textiles”. Se espera también
estable. Le favorece las señales de inestabi-
tó con la inauguración de una nueva planta
que el Gobierno de Nicaragua avance con
lidad política de algunos de sus vecinos que
procesadora por parte de la empresa Sukar-
Corea del Sur y Canadá para que se logren
impulsa que estén continuamente recibien-
ne, de origen mexicano, cuya inversión fue
inversiones por $160 millones en los próxi-
do empresarios centroamericanos intere-
de $115 millones.
mos años.
sados en instalar o trasladar operaciones al
Según la Cepal, estas inversiones
La agencia ProNicaragua pretende
país. Durante los años pasados empresarios
contrarrestaron el efecto que produjo el fin
para este año una inversión entre $1,650
de la poderosa maquila hondureña insta-
del beneficio arancelario conocido como
millones y $1,700 millones a razón de
laron plantas de procesamiento cerca de
TPL en el sector maquila, que avaló que
nuevas empresas interesadas en instalarse
Managua.
durante diez años piezas textiles hechas en
en el país.
Nicaragua y fabricadas con materias primas
Sin embargo, funcionarios ligados al
de países ajenos al DR-Cafta entraran a
sector económico nicaragüense expresan en
EUA libres de arancel. “Se estima que,
privado su preocupación por el deterioro
EL SALVADOR El Salvador fue el menor receptor de inversión extranjera en la región durante el 2015. Los recursos se orientaron a proyectos de pequeña escala y a proyectos que requieren de algunos años de maduración. En años recientes la minería acaparó el interés de empresarios extranjeros, sobre todo en el segmento metálico. No obstante, surgió una fuerte oposición derivada de preocupaciones ambientales, especialmente con los recursos hídricos, lo que obligó al Gobierno a impedir la explotación. Algunas empresas como la canadiense Pacific Rim Corporation, subsidiaria de Oceana Gold, iniciaron acciones legales relacionadas con estos conflictos. La compra de mayor tamaño en 2015 fue la del Grupo CYBSA, empresa de empaques, por parte de la empresa irlandesa Smurfit Kappa, por un valor de $100 millones para expandir su presencia en la región, según reportes de Cepal. El Salvador, potencialmente una de las economías más activas de la década pasada, se escapa de los flujos de inversión extranjera regional. Es probablemente por esta causa que las autoridades económicas han emprendido una intensa campaña para invitar a inversionistas, declarando proyectos de interés nacional y una serie de oportunidades de inversión en diversos sectores.
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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
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AGOSTO 2016
59
ESTRATEGIA
FACILITANDO LAS GESTIONES PARA INVERSIONISTAS
L
os países de la región se esfuerzan en crear las condiciones para atraer inversión extranjera directa. Para facilitar el proceso de instalación de una empresa del exterior han
implementado diferentes modelos estratégicos y agencias dedicadas a este propósito. Cada nación potencia sus ventajas, crea legislaciones especiales y promueve las condiciones que facilitan inversiones. Algunos han centrado sus esfuerzos a nivel ministerial, otros han dado forma a comisiones presidenciales y la mayoría se ha orientado a entidades gubernamentales descentralizadas con participación del sector privado. Cada modelo y agencia tienes características y funciones diferentes. No obstante, se parecen en que todas buscan atraer a inversionistas en diversos sectores para fortalecer el desarrollo de sus paises.
60
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
de 1984 y responsable directamente por la
tareas que desarrolla están la de haber
atracción de IED a Costa Rica.
fortalecido el concepto de Alianza Publico
La entidad, que había sido fundada
de inversión incorporado a las políticas
apoyar a cientos de empresas en su proce-
nacionales de desarrollo. Frecuentemente
so de establecimiento en el país. Durante
llama a concursos públicos respecto de
los últimos 30 años Costa Rica ha llevado
requerimientos gubernamentales de desa-
a cabo una estrategia de inserción en
rrollo de infraestructura y administración
el mercado internacional que combina
de activos en concesión.
tareas basadas en la promoción de ex-
PROCOMER La estructura de apoyo a la inversión extranjera en Costa Rica varía respecto
Privada (APP) y el impulso de un modelo
dos años antes, concentra su esfuerzo en
Actualmente, tiene 14 proyectos en
portaciones como motor del crecimiento,
cartera y 6 proyectos en estructuración.
diversificación de exportaciones, acceso a
La mayoría de estos proyectos son conce-
mercados y atracción de IED.
sionamientos de carreteras y de obras de
En su reporte anual, CINDE respecto
de la de otros países de la región. Está
a la atracción de Inversiones informa que
dirigida por un Ministerio de Comercio
gracias a sus gestiones se instalaron en el
exterior y promotor que entre sus funcio-
país 39 proyectos de inversión, creando
nes tiene la de definir y dirigir la política
12.000 empleos debidamente registrados
comercial externa y de inversión extranje-
en los organismos de seguridad social.
infraestructura pública, como puertos y aeropuertos.
ra en el país. Este ministerio es apoyado por Procomer, una entidad pública de carácter no estatal que tiene a su cargo la promoción de las exportaciones costarricenses, como
ANADIE
promotor del comercio exterior de Costa
Es la Agencia Nacional de Alianzas
Rica. Fue creado en 1996 para asumir las funciones que realizaban la Corporación
para el Desarrollo de Infraestructura
de Zonas Francas de Exportación, el
Económica en Guatemala. Es una entidad descentralizada del Estado que apoya a
Centro para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (Cenpro) y el Consejo
COALIANZA
la administración pública a estructurar
Es la Comisión para la Promoción de
y contratar proyectos de infraestructura
la Alianza Público-Privada de Honduras.
económica. La forma de contratación es
a las empresas costarricenses, en especial
Es definida como una agencia guberna-
el modelo denominado de Alianzas para
las micro, pequeñas y medianas en todo
mental desconcentrada de la Presidencia
el Desarrollo en Infraestructura Económi-
su proceso de internacionalización para
de la República, responsable de la gestión
ca, que corresponde al modelo de Alian-
conquistar los mercados internacionales.
del nuevo modelo de inversión participa-
zas Público Privadas (APP). La ANADIE
Nacional de Inversiones. Entre otras tareas están la de apoyar
tiva en el país. Fue creada en el año 2010 y
fue creada en el año 2010 con el objetivo
Procomer ha sido decisivo el esfuerzo
se le asignó la misión de elevar la compe-
de lograr el desarrollo de la infraestructu-
en proyectos país como la creación de
titividad del país y la calidad de vida de
ra económica y la prestación de servicios
la marca país esencial Costa Rica y el
las familias.
que la sociedad guatemalteca requiere.
En los 19 años de existencia que tiene
sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Al poseer personalidad jurídica y
Se enfocan en obtener proyectos de
patrimonio propio es el responsable de
calidad, fortalecer la economía y mejorar
gestionar los proyectos y procesos de
la calidad de vida del país. Una alianza
atracción de inversiones con Cinde, una
participación público-privada para la
donde la participación de capital público
organización privada, sin fines de lucro,
ejecución, desarrollo y administración
y privado aproveche de las capacidades
apolítica, declarada de interés público des-
de obras y servicios públicos. Entre las
tecnológicas empresariales y financieras.
El país complementa las tareas de
AGOSTO 2016
61
ESTRATEGIA El portafolio de proyectos a julio 2016
determinante en la implementación de
de Comercio e Industrias (MICI). Su tarea
incluía nueve grandes proyectos que con-
una estrategia nacional de inversiones y
es facilitar e identificar las oportunida-
sideran inversiones en carreteras, ciudad
desarrollo con el propósito de reducir la
des de inversión. Administra un sistema
gubernamental, ferrocarril, aeropuerto y
pobreza y generar el desarrollo sostenible
integrado de información que facilita a
un gasoducto.
de Nicaragua.
los inversionistas identificar todos los
La estructura superior de la ANADIE
La agencia se define como un agente
instrumentos que dispone el Estado para
está formada por el Consejo Nacional de
de cambio social al promover a Nicaragua
Alianzas para el Desarrollo de la Infraes-
como un destino seguro y estratégico para
tructura Económica (CONADIE). Es
las inversiones extranjeras. El enfoque
acompañamiento a los inversionistas que
presidido por el Ministerio de Finanzas e
es que todas las acciones de la agencia
estén en proceso de diligencia debida para
integrado por los Ministerios de Energía y
contribuyen a generar oportunidades de
invertir en Panamá. Un tema a destacar es
Minas, Comunicaciones, Infraestructura y
empleo, transferencia de tecnologías y
que PROINVEX es apoyada por un con-
Vivienda, Economía, la Secretaría de Pla-
mejoramiento de la calidad de vida de los
sejo asesor conformado por once perso-
nificación de la Presidencia y el Programa
nicaragüenses.
nalidades con experiencia demostrada en
Nacional de Competitividad, un comité
Complementa esa función al con-
la atracción de la IED en Panamá. Adicionalmente, ofrece un servicio de
el sector empresarial, que son designados
que coordina asociaciones productivas, y
tribuir a mejorar del clima de negocios
la Cámara de la Construcción de Guate-
del país a través de retroalimentación
mala.
y recomendaciones que presenta a las
inversión en Panamá se basa en que su
instituciones públicas, ministerios y a las
economía ha dado muestras de fuerza y
mismas autoridades del Gobierno.
estabilidad macroeconómica, registrando
Nicaragua, a pesar de recibir el menor
PRONicaragua Es la agencia oficial de promoción de
por el Ejecutivo. La fortaleza de la atracción de la
tasas de crecimiento superiores a las de
flujo de IED, cuenta con un significa-
sus vecinos. Durante los últimos años,
tivo potencial de crecimiento en los
Panamá se ha posicionado como uno
sectores agroindustriales y de turismo.
de los países líderes de la región en la
Adicionalmente, hay condiciones para la
atracción de IED, que ha sido dirigida
explotación de energía geotérmica y una
principalmente a sectores como logística,
experiencia con plantas en pleno funcio-
energía, bienes raíces, zona libre y servi-
namiento. En la actualidad, es una zona
cios financieros.
de interés de inversión, especialmente
En adición al proceso de inversión
de las empresas de sus vecinos centroa-
que permitió la ampliación del canal,
inversiones del Gobierno de Nicaragua.
mericanos que reconocen el potencial de
el país concentra esfuerzos en cuatro
Está en funcionamiento como programa
crecimiento y desarrollo.
sectores: la plataforma logística, que está
de desarrollo económico desde 2002. En
compuesta por la explotación del Canal de
octubre de 2015 fue constituida como un
Panamá; el Ferrocarril Interoceánico, un
ente descentralizado del Estado mediante
Hub Marítimo con puertos en el Pacífico y
un decreto ley aprobado por la Asamblea
el Atlántico y agregando la modernización
Nacional.
de aeropuerto y ampliación de los termi-
Depende sectorialmente de la Presi-
nales de pasajeros y carga. El resultado de
dencia de la República y cuenta con una
ese esfuerzo es que la capacidad del canal
junta directiva público-privada. Su misión
al ser complementada por los puertos de
es generar crecimiento económico y la
contenedores que operan como centros de
creación de empleos en Nicaragua a través
transbordo y redistribución de mercan-
de la promoción de inversiones y exportaciones de calidad.
PROINVEX Es la nueva agencia para la Atracción
cías, logran movilizar más de 4 millones de TEU’s cada año.
Durante este período, PRONicara-
de Inversiones y Promoción de Exporta-
En el sector agroexportador, la
gua se ha convertido en una institución
ciones en Panamá adscrita al Ministerio
estrategia panameña es similar a la del
62
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
vecindario con la fortaleza asociada a sus puertos. Donde claramente destaca es en los
del mismo PROESA. La Asociación Público Privado (APP)
las inversiones. La organización cuenta con un
en El Salvador, denominada asocios públi-
equipo especializado en la promoción
servicios financieros, dado que desde
co-privado, consiste en la estructuración
e incentivos a la inversión extranjera
1904 ha utilizado el dólar como su mone-
de proyectos donde las entidades estatales
directa. Su objetivo consiste en proveer
da de curso legal, facilitando la estabilidad
encargan a un inversionista privado el
servicios de apoyo a inversionistas nacio-
de la moneda, una inflación moderada y
diseño y construcción de una infraes-
nales y extranjeros, ofreciendo asistencia
la inexistencia de riesgos cambiarios.
tructura y sus servicios asociados, o su
personalizada, asesoría legal y de nego-
Estas condiciones han facilitado la
construcción, reparación, mejoramiento o
cios durante todo el proceso que permita
creación de un sistemas financiero que
equipamiento. El modelo es que este tipo
constituir una inversión. Esta unidad está
cuenta con más de 75 licencias bancarias,
de inversión debe involucrar la operación
formada por las Gerencias de Atracción
que administraron más $118.357 millones
y mantenimiento de tal infraestructura.
IED (New Business), Expansión de IED
al cierre de 2015 y que se rige estricta-
También pueden estar relacionadas
(Aftercare), Inteligencia de Mercados para
mente por los principios del convenio de
con la construcción de infraestructura
IED y Ventanilla Única de Inversión de la
Basilea II. Una característica adicional
para la prestación de servicios públicos o
República Dominicana (VUI-RD), entre
distintiva es que Panamá no cuenta con
la explotación o ejecución de actividades
otros apoyos.
un Banco Central.
de interés general. Este último concepto
La fortaleza del país respecto de la
tiene por objetivo el impulso de sectores
IED se basa en el reconocimiento que
de la Autoridad del Turismo de Panamá
estratégicos de la economía mediante el
se ha convertido en un centro de atrac-
(ATP), se define un marco estratégico
fomento de la tecnología, la ciencia y la
ción. En los últimos nueve años totaliza
orientado a su fortalecimiento. Ello in-
innovación, principalmente.
US$17.6 millones, alcanzando el pasado
Finalmente, mediante la creación
cluye normas que regulen el sector que se
Como contraparte, las entidades gu-
año un monto US$3,583.6 millones. Esta
suma a la conectividad aérea. Cuenta con
bernamentales son responsables de ejecu-
cifra es considerada un hito en la historia
54 destinos y una línea aérea bandera que
tar las labores de rectoría de los proyectos.
del país al superar por primera vez en la
llega a 45 ciudades en 24 países.
Se reservan facultades de planeación,
historia los US$3,000 millones en capta-
control, penalización, regulación, supervi-
ción de inversión extranjera.
sión y vigilancia del cumplimiento de los
Las principales inversiones se han
contratos respectivos. La novedad es que
concretado en los sectores turismo,
las entidades autónomas del estado y las
comercial, minería, energía, inmobilia-
municipalidades también pueden ejecutar
rio, telecomunicaciones, infraestructura
proyectos de asocios público privado.
y zonas francas. República Dominicana se consolida como uno de los mayores receptores de IED en Centroamérica y el Caribe.
PROESA
Adicionalmente, el Gobierno y las
Es la agencia salvadoreña dedicada a
autoridades del CEI-RD han manifestado
atraer la inversión extranjera. Aspira a que
en eventos públicos que “continuarán
sea reconocida como la institución líder
garantizando la estabilidad jurídica y eco-
del sistema nacional de promoción y faci-
nómica necesaria para que las inversiones
litación de las exportaciones, inversiones,
extranjeras y el país sigan por el buen
los asocios (asociaciones) público - privado y promotora de la marca país. Está
camino en el que transitan, mediante re-
CEI-RD
glas de juego claras, economía creciente y
dirigida por un consejo directivo formado
Es el Centro de Exportación e Inver-
estable, acompañamiento cercano y eficaz
por los ministros de Hacienda, Economía,
sión de la República Dominicana que tie-
al inversionista y, sobre todo, mediante el
Obras Públicas y por el Secretario Técnico
ne como misión la promoción y fomento
acto de darle verdadero valor a la palabra
de la Presidencia, además del Presidente
de las exportaciones del país y promover
empeñada”. AGOSTO 2016
63
ESTRATEGIA
ATRAYENDO MÁS Costa Rica reorienta esfuerzos para atraer servicios. En Nicaragua destaca capital hondureño en el sector bancario y farmacéutico. En El Salvador impulsan la aprobación de asociaciones público-privadas. Bufetes se reúnen para compartir experiencias apoyando la inversión. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.
64
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
E
n los últimos años se ha in-
Law, expone que las legislaciones han sido
crementado el esfuerzo de los
claves en el fomento de la inversión local
requiere más flexibilidad en las institucio-
gobiernos y la empresa privada
No obstante, el abogado señala que se
y extranjera en los distintos países de la
nes gubernamentales. “Que la Asamblea
para atraer inversión en varios países de la
región. Considera que siempre hay espa-
legislativa sea un poco más flexible, más
región. Las crisis políticas y económicas,
cios para promover los flujos de capital
ágil a la hora de discutir proyectos de
la inestabilidad fiscal y cambios en los
extranjero, siempre y cuando se cuente
interés y lograr que se aprueben”.
sistemas tributarios dificultan que estos
con la mejor asesoría en cualquier ámbito
proyectos se concreten. A esto se agregan
de acción de los negocios.
Consultado sobre la gran similitud en la región, Güell destaca la calidez de
los vaivenes de las condiciones económi-
En Honduras, la Ley para la Pro-
la gente y el orgullo de ser centroameri-
cas internacionales y las dosis de violencia
moción y Protección de Inversiones y la
canos. De buscar el bien de la región, no
que detienen o paralizan las iniciativas
Ley de Fomento al Empleo figuran entre
solo del país. Además, observa un enfoque
empresariales.
las más novedosas e intentan simplificar
similar en el esquema de atracción de
A pesar de estas circunstancias se dan
trámites administrativos a las compa-
inversión, tratando de dar empleos y con
cierres de transacciones y se deciden nue-
ñías interesadas. “Si uno cumple con lo
mayores incentivos fiscales.
vas inversiones. El abogado hondureño
estipulado se puede tener éxito en los
Mauricio Villeda Jr, socio del bufete Gufa
proyectos”, refiere Villeda. Sin embargo,
ta de que su inversión estará protegida. En
señala que los problemas de corrupción
Costa Rica este es un tema que preocupa
persisten, así como la violencia y la falta
menos porque es la segunda democracia
de seguridad jurídica en algunos casos.
más estable y consolidada de América
“Como despacho miembro de
“Hay que darle garantía al inversionis-
Latina. Tiene una larga trayectoria desde
LexMundi queremos demostrar que sí se
los años ochenta, recibiendo inversión
puede aplicar la legislación actual de una
extranjera y de empresas que han sido
manera ética. Así como está el mundo
casos de éxito. Prueba de eso es que sigue
globalizado, Centroamérica debería
creciendo”.
estar más unida. Debemos aprovechar la coyuntura para hermanarnos más”, manifiesta, mientras se desarrolla la conferen-
CONFIANZA REGIONAL En Nicaragua, hay mucha confianza.
cia “Haciendo negocios en Centroaméri-
Está respaldada en un crecimiento de
ca”, en Tegucigalpa.
4,9% experimentado el año pasado y una
En Costa Rica, la inversión en educación que ha hecho el Estado, ha generado interés hacia los servicios de valor
cifra similar o un poco mayor para este año, según el Banco Mundial. Fabiola Urbina, abogada asociada
agregado. “En el país no solo tenemos
de Alvarado y Asociados, menciona la
actividad de manufactura y maquila, sino
“fuerte presencia” de empresas de origen
de centros de asistencia técnica de varios
hondureño, especialmente en el sector
niveles, así como los de investigación y
bancario y farmacéutico.
desarrollo como en los casos de Intel y
Además, los incentivos fiscales que
Hewlett Packard, explica Ricardo Güell,
hay para el sector turismo. Por ejemplo,
socio de la firma Facio & Cañas.
en los rubros de hotelería, restaurantes
“Lo hemos logrado gracias a la esta-
y alquiler de carros. “También tenemos
bilidad del país. Desde 1949 no tenemos
incentivos atractivos en energía renovable,
ejército. Costa Rica es uno de los líderes
minas y zona franca”.
de la atracción extranjera. Por eso promo-
La Ley de Protección a la Inversión de
vemos la inversión e informamos sobre
Nicaragua da ciertas ventajas al empre-
los beneficios que se le da a los inversores
sario que invierte más de 30 mil dólares.
y las ventajas como país destino”.
“Puede registrar su inversión, tiene AGOSTO 2016
65
ESTRATEGIA libre convertibilidad de moneda y libre repatriación de su capital o dividendo obtenido”. Urbina considera que hay muchas similitudes en las legislaciones de la región. Sin embargo, nota una variación en los porcentajes del pago de impuestos y forma de constituir empresas. Camilla Villafuerte, abogada salvadoreña de Romero Pineda & Asociados, dice que en El Salvador la expectativa está centrada en las asociaciones público-privadas que estarían siendo impulsadas una vez que se apruebe un proyecto de ley para incentivar esta modalidad. “Estamos muy interesados en los megaproyectos y esperamos que al compartir
y aduaneras. La inversión extranjera en este país
financiero es el que más atrae el interés del inversionista foráneo, especialmente por
la información hayan personas más inte-
no necesita autorización previa, salvo
la estabilidad que impulsa el crecimiento
resadas. El Estado podría de cierta forma
para las que se acojan a los renglones de
económico más importante de la región.
asociarse con inversionistas y trabajar en
incentivos.
Este año sobrepasará el 6%, según las
el mantenimiento de infraestructura e implementarlas”. El sector turismo representa un
Un caso de éxito es la creación del Régimen Especial para la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales
proyecciones de diferentes organismos internacionales. En República Dominicana, el Estado
potencial de crecimiento para El Salvador,
(SEM). Tiene la finalidad de promover la
reconoce la importancia de la inversión
según Villafuerte. “Se puede aprovechar
instalación y el funcionamiento de casas
extranjera como fuente de generación de
en todo sentido. Un día puede estar en
matrices o sedes regionales que permitan
empleos y divisas. Se rige por el prin-
la costa, al mediodía en el volcán, en la
a las grandes corporaciones centralizar
cipio de convivencia de inversionistas,
montaña y en la noche en la ciudad. Por
desde Panamá la coordinación de sus
reconociendo la igualdad de derechos
su espacio ofrece una variedad de panora-
oficinas a nivel del hemisferio.
y obligaciones tanto para los nacionales
mas en el mismo día”. No obstante, la abogada explica que
El principio fundamental de la citada Ley es la “no discriminación” entre la
como para los extranjeros en materia de inversión.
hay algunos sectores que están práctica-
inversión nacional y extranjera; es decir,
mente en el abandono. “El sector agua
los foráneos tienen los mismos derechos
por las disposiciones de la Ley sobre
ha quedado un poco fuera de la Ley de
y obligaciones que los inversionistas y
Inversión Extranjera, que amplía las
asociación público-privada. Hubo una
empresas nacionales.
modalidades que puede adoptar la misma:
iniciativa de implementarlo; pero no fue
Sin embargo, la condición fundamen-
Los flujos de capital están regulados
aportes en moneda libremente conver-
posible. Por ahí sí puede ser que estemos
tal para acogerse a la normativa es que
tible,aportes en naturaleza, tales como
experimentando un vacío”.
el empresario debe presentar un plan de
plantas industriales, maquinarias nuevas
inversiones que tenga un valor superior a
y reacondicionadas, así como aportes
los $2 millones.
tecnológicos intangibles en marcas,
SIN DISCRIMINACIÓN Por su parte, Panamá ofrece un am-
En el artículo 8 se establece que a los
patentes, asistencia técnica, gerencial y de
plio margen de leyes con incentivos orien-
inversionistas se les garantizará el régimen
tados a diversos sectores económicos. Se
de estabilidad impositiva y jurídica de la
les denomina Leyes de Incentivo y Zonas
que gozaban en el momento de su inscrip-
esfuerzo de atraer inversionistas requiere
Económicas Especiales, que comprenden
ción en el registro previsto.
de leyes estables, sistemas tributarios
normativas fiscales, laborales, migratorias
66
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
En Panamá, el sector servicios y
franquicias. Concuerdan los abogados en que este
justos y normativas transparentes.
OPINIÓN / ECONOMÍA
Gayle Allard
BREXIT: LA HORA DE LA VERDAD
L
legada la hora de la verdad, el sentido común prevalecerá, decíamos. Pero no ha sido así. Hace unas se-
manas los británicos optaron por salir de la Unión Europea después de 43 años como uno de sus socios claves, con el “Remain”
ganando con fuerza solo en Londres, Escocia e Irlanda del Norte. Por supuesto, la noticia es demoledora para la economía británica. A primera hora tras el anuncio ya sabíamos que sus bonos
La crisis financiera y la difícil recuperación posterior, que han perjudicado a las clases medias, han provocado reacciones populistas en contra de la globalización que se han hecho cada vez más fuertes.
podrían perder la calificación AAA, que la
El Brexit introduce además un nuevo
libra había sufrido su peor caída en 31 años
elemento de incertidumbre a un mundo
y que la bolsa había perdido casi un 9%.
ya de por sí muy asustadizo. Las bolsas en
Pero lo peor está por venir. Los británi-
todo el mundo desarrollado cayeron tras la
cos no pueden confiar en una salida “suave”
noticia, y los tipos de interés en los países
de la UE, que les garantice acceso al merca-
europeos periféricos han subido. ¿Cómo
do europeo y buenas condiciones para sus
reaccionarán en las semanas entrantes la
ciudadanos residentes en otros países. Eu-
inversión o los tipos de interés?
ropa puede percibir que tiene que demos-
Pero las repercusiones del referéndum
trar que un “Exit” tiene consecuencias. De
van mucho más allá. La crisis financiera
no ser así, se formaría rápidamente la fila
y la difícil recuperación posterior, que han
de países que quieren votar por su propio
perjudicado a las clases medias y popula-
“Frexit” (Francia) o “Nexit” (Holanda)...
res, han provocado reacciones populistas
Y si la salida de la UE no es suave, la
en contra de la globalización que se han
economía real británica podría entrar en
hecho cada vez más fuertes. En casi todos
recesión. Según algunos expertos, el Brexit
los países desarrollados se está reaccionan-
podría contraer el sector financiero britá-
do en contra de los partidos tradicionales.
nico de 6% a 9% de aquí a 2020. JP Morgan
Típicamente esta reacción incorpora el re-
y HSBC han avisado que podrían trasladar
chazo a la inmigración y al libre comercio
sus operaciones de Londres al continente.
internacional. Los populistas nacionalistas
El sector agrario recibe un 55% de sus ren-
han subido en Austria, Alemania, Francia
tas de la Política Agrícola Común europea.
y otros países; y más allá del Atlántico está
¿Cómo afectará Brexit a los costes laborales
Donald Trump, la pesadilla de la clase pen-
si se corta el flujo de inmigrantes europeos?
sante americana. El sí al Brexit podría ser la
¿Y a los vuelos al continente? ¿Y a las ex-
primera de una serie de derrotas al orden
portaciones? Y tantas preguntas más.
mundial que ha reinado desde la Segunda
Guerra Mundial. ¿Por qué han ganado tanta fuerza estos movimientos? Porque la crisis ha sido muy dura y ha golpeado las rentas de la clase media y trabajadora. Donde mires hay nuevas estadísticas sobre cómo la desigualdad crece y la clase media se contrae. Las causas son muchas: la tecnología, la llegada de China al comercio internacional, la inmigración, la crisis financiera y su posterior recesión... ¿Y qué han hecho los gobiernos para rectificar esta situación? NADA. Los bancos se han rescatado, las eléctricas se han fortalecido, el sector automotriz se ha protegido, las empresas han vuelto a los beneficios, los gobiernos tapan la corrupción y protegen a los grupos de interés, mientras la clase media aprieta su cinturón cada vez más. Nuestros gobiernos nos han fallado y cuando pasa, y en una democracia, el riesgo es que recurramos a soluciones extremas, y acabamos perdiendo todos. La prosperidad del gran periodo de paz posguerra se ha construido sobre un sistema político y económico inclusivo, donde la clase media crecía y cosechaba los frutos del crecimiento. Tanto los ricos como los pobres ganaban. Si no sabemos proteger este modelo inclusivo, tanto los ricos como los pobres van a salir perdiendo. No hacen falta políticas radicales. Pero sí hacen falta valores y solidaridad, y una vuelta a los principios. Economista del IE Business School. AGOSTO 2016
67
NEGOCIOS / FINANZAS
A LA CAZA DE INVERSIONISTAS
La división de pensiones y ahorro del Grupo Sura, Sura Asset Management, apuesta fuerte por los fondos de infraestructura e inmobiliarios para diversificar el portafolio de sus clientes institucionales.
C
POR XIMENA BRAVO POU, BOGOTÁ
on las Autopistas de Cuarta Gene-
de la Alianza del Pacífico. “En esos países
es una de las adjudicaciones más importan-
ración, programa público-privado
se vienen lanzando políticas de incremento
tes en materia de carreteras para el país en
colombiano, más conocido como
en la infraestructura, y nosotros queremos
los próximos años.
4G, Sura Asset Management, filial del Grupo Sura, la mayor gestora de activos no
entrar a participar”, dice.
Además, el comité de inversiones de este
En Colombia, el “Fondo de Capital
fondo estudia proyectos que, de ser aproba-
bancarios de América Latina, estrenó su
Privado 4G” fue lanzado en enero pasado y
dos, comprometerían aproximadamente el
Fondo de Infraestructura, con el que busca
cuenta con recursos por US$ 400 millones
70% de los recursos del fondo. Por ello se ha
recaudar fondos para financiar este y otros
para el financiamiento directo de las obras
planteado la posibilidad de reabrir el Fondo
proyectos, junto al principal banco de inver-
de infraestructura vial, mediante la partici-
para aumentar los recursos administrados
sión de la región Andina, Credicorp Capital.
pación en los créditos sindicados. “Recien-
hasta US$ 660,3 millones (2 billones de
temente anunciamos la participación en una
pesos colombianos).
Esto es una muestra de la nueva apuesta de Sura Asset Management, históricamen-
fase de una autopista que va a realizarse en
Sura ya están trabajando en los próxi-
te centrada en el negocio de fondos de
el departamento de Antioquia, donde está
mos mercados de interés. “También estamos
pensiones y ahorro, que hoy está poniendo
Medellín, y en el departamento de Caldas,
viendo muy de cerca las nuevas políticas que
sus fichas en fondos institucionales para
que es una zona cafetera”.
quieren lanzar proyectos de infraestructura
inversionistas, tanto en infraestructura
Se trata del proyecto de conexión
en Perú, y también en el caso de Chile y
como de bienes raíces, a través de una nueva
Pacifico 3, una obra vial en la Costa Pacífica
Uruguay estamos viendo muy de cerca la
división especialmente dedicada a estructu-
que contará con 26 puentes, seis túneles y la
posibilidad de abrir fondos de infraestruc-
rar estos fondos, dice Ignacio Calle, nuevo
intervención de 146 kilómetros de carretera.
tura que nos permitan participar en estos
CEO de la filial de Sura. Estos productos
Busca generar una salida competitiva desde
proyectos de desarrollo económico”, dice el
están dirigidos especialmente a los países
Medellín hacia el Puerto de Buenaventura, y
ejecutivo.
68
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
En Perú la idea es financiar autopis-
fondos inmobiliarios. “Ya tenemos fondos
rar un fondo este año.
tas, puertos y aeropuertos. “No hay fecha
inmobiliarios en Chile, Perú, recientemen-
definida, pero la estructuración del gestor
te lanzamos uno en Colombia, y eso nos
de Inversión SURA Renta Inmobiliaria,
la tenemos lista para cuando se lancen los
permite tener una plataforma en la región
que comenzó a operar en 2014. Está dirigi-
proyectos de infraestructura. Sin embargo,
andina de fondos alternos para nuestros
do a la adquisición de oficinas arrendadas
hay que esperar las definiciones ligadas a la
inversionistas”, dice Calle. Esta estrategia
en edificios clase A y cercanos al Metro
elección presidencial, para replicar en Perú
de inversión permite, a través de la adquisi-
a un plazo de seis años prorrogables, con
lo que hicimos en Colombia”, dice Calle.
ción de inmuebles, generar rentas semes-
un monto mínimo de inversión es de
trales a sus partícipes.
US$ 58.000 aproximadamente. A 2015 el
En Chile se está debatiendo el aumento del límite de la inversión de las AFP en este
Para un inversionista, entrar al sector
El pionero fue en Chile, con el Fondo
fondo poseía inmuebles equivalentes a más
tipo de instrumentos. “Ahí nosotros estamos
inmobiliario con un mecanismo de fondos
de US$ 77,7 millones, y generó una ren-
muy activos, alimentamos el debate con
mejora las posibilidades de poder coinver-
tabilidad sobre aportes suscritos de 6,36%
información de lo que hemos venido ha-
tir con otros inversionistas y diversificar las
para quienes entraron al fondo desde el
ciendo y realizando en otras jurisdicciones”.
inversiones en el extranjero, dice Rodrigo
inicio.
En el caso de Uruguay, “también estamos en
Guzmán, socio director inmobiliario
una fase de estructuración. Un vez que estén
de Ameris Capital. “En vez de poner
de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles
definidas cómo van a ser las reglas del juego,
US$ 5 millones en un activo, preferible
FIRBI SURA Asset Management en abril
entraremos a participar”.
invertirlos en un fondo con otros inversio-
de 2016, y en junio alcanzó un patrimonio
nistas en cinco activos”, explica.
gestionado sobre US$ 5,6 millones.
Para un inversionista, la diversificación de portafolio que implica poner dinero en
Para Feller-Rate, “una de las ventajas
En Perú, la compañía lanzó el Fondo
Los principales inversionistas en este
este tipo de instrumentos es una ventaja
que entregan estos tipos de fondos o fidei-
tipo de fondos son las family offices y las
importante, dice Cristián Donoso, director
comisos es el acceso que da a inversionistas
compañías de seguro, dice Guzmán, y el
de Asset Management de Fynsa, corredora
pequeños, o inversionistas no especializa-
interés que generan se ha mantenido en el
de bolsa y servicios financieros. “Tiene ven-
dos en el área inmobiliaria, a un mercado
tiempo. “Si bien el tema del tipo de cambio
tajas también desde el punto de vista de las
atractivo en términos de rentabilidad,
va a ser un factor importante de decisión,
rentabilidades”, dice. Como contrapartida, la
invirtiendo a gran escala en bienes raíces,
debiera existir dentro de un portafolio de
principal desventaja que tienen estos fondos
generando ingresos sin tener que comprar
inversión inmobiliaria a mediano y largo
es, probablemente, la liquidez. Son activos
directamente las propiedades ni realizar la
plazo una participación permanente de
que tienen un plazo un poco mayor y una li-
administración de estos bienes”.
inversiones desde Perú, Chile y Colombia
quidez menor. “Muchos de estos instrumen-
Otra característica de los fondos inmo-
en estos mismos países”.
tos no tienen una cotización en bolsa diaria,
biliarios es que “el nivel de especialización
porque están en mercados que se demoran
que tienen los administradores de fondos
barreras de entrada, dice Feller-Rate,
más en madurar; cuando estás construyen-
públicos es bastante importante. Hace seis
aunque para la adquisición de ciertos
do una carretera, un puente, son a más largo
años no había especialización o era muy
bienes raíces, con altas especificaciones de
plazo, debes mantener esa inversión lo que
escasa, entonces hay otro nivel de confian-
calidad o tamaño, es necesario un impor-
demora la construcción”.
za con los administradores del capital, que
tante volumen de inversiones, generando
¿Cómo funcionan? “Estructuramos
En general, esta industria posee bajas
tiene que ver con el conocimiento especí-
restricciones de entrada para pequeños
el fondo, hacemos el lanzamiento para
fico de la materia inmobiliaria. Los fondos
inversionistas. La ventaja de este tipo
recibir los recursos y entonces, a través de
ya no son solo un vehículo, sino que una
de productos para los inversionistas es
un equipo especializado en infraestructura,
especie de asesor”, dice Guzmán.
la diversificación en los portafolios que
decidimos en qué proyectos de infraestruc-
En febrero pasado, Sura creó una
dan. “Damos la posibilidad de no solo
tura participar”, dice el CEO de Sura Asset
sociedad subsidiaria en Colombia, llamada
participar en un mercado, en una bolsa
Management.
SURA Real Estate, vehículo que busca
de valores, con acciones o con renta fija;
gestionar fondos de inversión orientados a
les ofrecemos inversiones alternas que
activos inmobiliarios para los clientes ins-
diversifican el portafolio y buscan posibles
titucionales y retail. El objetivo es estructu-
mejores retornos”, dice Calle.
BIENES RAÍCES De la misma manera funcionan los
AGOSTO 2016
69
ENTREVISTA / FINANZAS
IGNACIO CALLE, CEO DE SURA ASSET MANAGEMENT
NUESTRO FOCO ESTARÁ EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
E
l colombiano Ignacio Calle asumió
ellos; encontrar cuáles son sus necesidades
su cargo el 1 de mayo pasado en
y resolver sus inquietudes, para evitar esa
reemplazo del chileno Andrés
reticencia o esa posible mala información
Castro, quien se encargó de la integración
que tiene respecto a los sistemas pensio-
de los activos de la holandesa ING, que
nales privados. Es importante también
compró el Grupo Sura a fines de 2011,
trabajar en la eficiencia, en la reducción de
para lo que el Grupo Sura creó su filial
costos, en ser mucho más eficientes en la
Sura Asset Management. Hoy, Calle llega
parte de ahorro mandatorio. En la parte de ahorro voluntario,
a la misma posición, pero en un escenario
estamos trabajando en desarrollar nuevos
completamente diferente.
productos, para llegar al cliente con sus
La estrategia de crecimiento de Sura Asset Management en la región se había
necesidades de manera más personalizada
basado en el crecimiento de la clase media,
y luego, en la fase de jubilación, de rentas
que se dio por el boom de precios de los
vitalicias. Entonces nos estamos enfocando
commodities. Ese motor ya no está, y el
en dos temas: en mandatorio, un mejor
panorama económico se ve entre plano y
servicio a través de la mejor comunicación
negro para la región, a lo que se suma un
con el cliente, y por el lado de voluntario
fuerte cuestionamiento al sistema de ca-
nuevas tecnologías, de nuevos canales y
trabajar muy fuerte el desarrollo de pro-
pitalización individual para las pensiones.
sistemas que nos permitan interactuar más
ductos y desarrollo de servicio al cliente.
Con todo, la compañía no ha moderado
fácil y permanentemente con el cliente. Eso
¿Cómo buscan reducir costos?
sus metas y expectativas de crecimiento.
es en ahorro obligatorio.
Esta es una política transversal que tiene
Sobre las nuevas estrategias, los desafíos y
En la parte de ahorro voluntario, la
el Grupo Sura para todas sus compañías, y
las oportunidades de esta etapa conversó el
idea es crecer en nuevos productos que nos
en el caso nuestro venimos trabajando en
ejecutivo con AméricaEconomía.
permitan complementar, para que alcan-
eficientar los costos en diferentes frentes:
cen la meta que tienen esas personas para
por ejemplo, la distribución de fondos
miento hoy y para los próximos años?
llegar a una fase de desacumulación de
de terceros. Venimos haciendo alianzas
Queremos incrementar el conocimiento de
manera más estable en el tiempo.
con fondos de terceros para distribuirles
¿En qué basan su estrategia de creci-
nuestros clientes en cómo están viendo su
¿Cuál es su principal misión en su
sus fondos en toda la región a nuestros
ahorro y su pensión, es decir, conocer me-
nuevo cargo?
clientes, y no solo en un país (como los de
jor al cliente para ir adaptando el servicio
La dividiría en dos fases. La primera es
Blackrock). Las economías de escala nos
y los canales en el ahorro mandatorio, y de
en el ahorro mandatorio para pensión:
permiten que no solo lleguemos a un país y
esa forma darle mayor entendimiento al
trabajar muy de cerca con el cliente a través
a una población, sino que podemos llegar a
cliente de cómo está constituida su pensión
de estos nuevos sistemas tecnológicos,
seis países, a 17 millones de clientes. Y eso
y cómo se va a jubilar. Más transparencia
que venimos desarrollando para podernos
nos permite tercerizar con los fees (tarifas)
y un mejor contacto con el desarrollo de
comunicar mucho más fácilmente con
mucho más favorables. O en la parte de
70
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
tecnología podemos conseguir licencias no solo para un país, sino para los seis países,
TRES DE CUATRO LATINOAMERICANOS DICEN AHORRAR
o comprar hardware y software con economías de escala bastante relevantes. Eso nos ayuda bastante. Y lo otro relevante es que a través de estas plataformas tecnológicas nuevas podemos llegar a poblaciones nuevas, que están ingresando a los sistemas, que son los millenials, a quienes no necesitamos llegar a través de agentes, a través de personas, que sale bastante costoso, sino que podemos llegarles con otras tecnologías, para abarcar un mayor número de población de una forma más eficiente y menos costosa. ¿Piensan ingresar a algún otro país? ¿En cuáles se enfocarán en esta etapa? Por el momento México, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Salvador son los países donde nos vamos a concentrar, y lo más importante es que queremos penetrar, especialmente, los países de la Alianza del Pacífico, aumentar la cobertura allí, aumentar los servicios y ofrecer una gama más amplia de productos, por el mercado potencial que representa y la mayor capacidad de ahorro que tienen. Nuestro foco estará puesto en los países de la Alianza del Pacífico. El PIB per cápita en estos países es superior, y eso nos da a nosotros la posibilidad de entrar con una oferta bastante significativa. ¿Cómo evalúa los resultados de la compañía en 2015? ¿Era lo que esperaba? Los resultados estuvieron sobre el plan, cumplimos el presupuesto. En total, la
El estudio “Ahorro Latam 360º” elaborado por Sura Asset Management en los seis países donde se encuentra presente, concluyó que un 72% de los entrevistados declara ahorrar voluntariamente. Los peruanos lideran la proporción de “ahorradores”, con 74% de los encuestados, mientras que los uruguayos son los que menos ahorran con 68%. El estudio, que buscaba conocer las percepciones frente al ahorro y las pensiones de los habitantes de la región, entrevistó a fines de 2015 a más de 12.000 personas, combinando diversas tecnologías vinculadas al Cognitive Computing. Estas son conversaciones telefónicas entre personas y sistemas, llamadas diálogos inteligentes, a partir de las que se realizó análisis semántico (Big Data), además de encuestas de paneles on line y análisis de contenidos de redes sociales. De quienes ahorran, 67% dice que lo hace en el banco y 25% reconoce que ahorra en casa, siendo la principal motivación estar preparados para imprevistos, con 41% . En segundo lugar, declaran ahorrar para proyectos personales (19%), asegurar el futuro (16%), invertir en bienes raíces (12%) y aumentar la jubilación (10%). El Salvador y México son los países donde con más frecuencia las personas declaran ahorrar para imprevistos, con 49% y 45% respectivamente; contrario a Uruguay, donde son más importantes los proyectos personales y el futuro, con 27% cada uno. Otro hallazgo que arrojó la investigación que Sura Asset Management desarrolló junto con Merlin Research, y que fue avalada por investigadores del Language Technologies Institute del Carnegie Mellon University, es que las mujeres son las más influyentes en la incorporación del ahorro en sus familias, con 41% de los encuestados, siendo Colombia donde se alcanza la cifra más alta en la región: 46%. En el tema pensiones, la investigación arrojó que hay una alta conciencia en los latinoamericanos sobre la responsabilidad personal en la construcción de la pensión, de los cuales 48% dice ser responsable de obtener una buena pensión. Esta cifra crece a 57% en Chile, a 50% en Colombia, a 49% en México, y baja a 36% en Perú. Este estudio se enmarca en la estrategia de conocer mejor a los clientes y potenciales clientes para ofrecer y crear productos que se adecuen mejor a lo que la gente necesita, como mencionó el CEO Ignacio Calle (ver entrevista) en la presentación del trabajo.
compañía tuvo un crecimiento de ingresos de alrededor de 12%, y en la parte en que hemos desarrollado los productos de Weal-
Tenemos un crecimiento proyectado en la
unas inversiones importantes en SAP e
th Management y de seguros (seguros de
región que puede estar fluctuando entre el
inversiones en las mesas de dinero para
vida relacionados a las rentas vitalicias, que
10% y 12% en ingresos.
aumentar su capacidad. Tenemos proyecta-
representa el 85% de nuestras primas), tu-
¿Cuáles son las inversiones planifica-
do trabajar en hacer mucho más eficientes
vimos crecimientos que en promedio están
das para 2016? ¿En qué áreas?
los costos que tenemos, sobre todo en las
en un rango entre el 12% y 18%. Tuvimos
Nosotros estamos muy concentrados en un
fuerzas de venta, que nos permiten llegar a
buenos crecimientos en esos productos.
capex principalmente dirigido a aumentar
una mayor cantidad de clientes en la región
las plataformas tecnológicas, hemos hecho
a un costo menor.
¿Cómo proyecta los resultados 2016?
AGOSTO 2016
71
ENTREVISTA / ECONOMÍA
Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas de Perú
LA FÓRMULA THORNE El nuevo titular del MEF del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski explica que su gestión se concentrará en crear nuevos motores económicos y destrabar inversiones. La formalización de las empresas y de la fuerza laboral encabeza su lista de prioridades. POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA
E
n el Perú es común que luego de conocerse los resultados finales de las elecciones presidenciales se genere una inmediata expectativa, casi por default, sobre otro
nombramiento: el del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El último proceso electoral, donde el ganador resultó ser el economista Pedro Pablo Kuczynski, no fue la excepción. Incluso antes de conocerse los nombres del jefe y de los integrantes del gabinete ministerial, Alfredo Thorne, jefe del plan económico de PPK, fue confirmado como ministro de Economía y Finanzas. A diferencia de varios de los responsables de la cartera de economía que ha tenido el Poder Ejecutivo en los últimos años, Thorne pasó casi treinta años de su vida viviendo y trabajando en el extranjero. Él, como miles de peruanos, dejó el país en los ochenta debido a la crisis económica del primer gobierno de Alan García. “A mi generación le tocó una década difícil. Salí para un puesto en el Banco Mundial, donde entré al programa Young Professional Program, que era muy prestigioso. Pensé que era una buena opción tener esa experiencia internacional. Sin embargo, una vez que estás fuera, la dinámica te va absorbiendo. Pero siempre quise regresar al país”, dice. Además de haber trabajado ocho años en el Banco Mundial
72
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
–donde llegó a ser economista senior para México–, su recorrido profesional también incluye el cargo de director general de análisis para América Latina en JP Morgan Chase Bank y director general de Banca de Inversión y Análisis del Grupo Financiero Banorte-Ixe, uno de los bancos más importantes de México. En 2011 decidió volver al Perú y abrir su propia firma de asesoría económica, Thorne Asociados. Desde hace diez meses es el brazo económico del electo presidente peruano. Ingresar al sector público puede ser un trance difícil para alguien que viene del sector privado. Vengo de una empresa privada, pero que hace análisis económico y asesoría financiera. Gran parte de los proyectos que hemos trabajado, si bien han sido privados, han tenido una relación estrecha con el sector público. En la parte de análisis económico hemos tenido muy buena relación con el gobierno. El exministro Alonso Segura nos llamaba a sus reuniones con otras empresas consultoras, aunque Thorne Asociados es una empresa de asesoría. Además, en mi vida, de una y otra manera, he estado en el sector privado, pero vinculado al quehacer público. ¿Qué pasará con su empresa de asesoría una vez que asuma el cargo? Estamos suspendiendo todos los contratos de la empresa
FOTOGRAFÍA: PERCY RAMÍREZ
Alfredo Thorne capitaneará la política económica en el nuevo gobierno.
AGOSTO 2016
73
FOTOGRAFÍA: PERCY RAMÍREZ
ENTREVISTA / ECONOMÍA
Thorne detalla que descentralizarán ProInversión a fin de destrabar y agilizar las inversiones.
durante este periodo. No vamos a arriesgarnos a tener con-
sea incremental y que el objetivo central sea generar bienestar
flictos de interés con mi función pública. Tampoco vamos a
para toda la población. Eso no quiere decir que vamos a relajar
transferir acciones de nadie. Simplemente la empresa no va a
nuestra postura fiscal, pero sí hay que asignar correctamente el
tener actividad.
presupuesto.
Usted ha manifestado que la suya ‘es una propuesta de
¿Qué evaluación haría del gobierno que se va en materia
cambio’. ¿En qué consiste ese cambio?
económica?
Va por muchos lados. Es un cambio en el tratamiento de las in-
No es correcto de nuestra parte hacer evaluaciones. Ya sabrán
versiones, en la simplificación tributaria. El ministro tiene que ser
los historiadores cómo califican a los distintos ministros que
una persona que acompañe a la gente, que esté cerca de ella. Debe
tuvo esta gestión. Nuestros planes son muy distintos a los de este
ser una persona sumamente orientada a generar bienestar al país
gobierno, a los del gobierno de Alan García y, probablemente,
y que este llegue al peruano de a pie.
también a los del gobierno de Alejandro Toledo. Además, no nos
¿El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene demasiado poder y somete en exceso a otros ministerios, como
toca un contexto similar al que tuvieron las tres últimas gestiones. Hablando del gobierno que se va, una de sus principales
señalan algunos analistas?
iniciativas fue la diversificación productiva. ¿Continuará con
No creo que el MEF tenga demasiado poder, sino que maneja el
ella?
presupuesto. En ese sentido es uno de los pocos ministerios de
Sí, pero no sé si la palabra correcta sea diversificación produc-
corte transversal. Lo que sucede, en mi opinión, es que está muy
tiva. A mí me gusta pensar más en flexibilidad productiva. His-
orientado al control presupuestal y no a la generación de valor y
tóricamente, los ciclos económicos peruanos están muy atados
bienestar. Pienso que esta dicotomía entre estabilidad fiscal y cre-
a los externos. Por ello requerimos fuentes de crecimiento que,
cimiento es falsa. Tenemos que hacer que el manejo presupuestal
cuando los ciclos internacionales no sean favorables, permitan
74
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
expandirnos. ¿Cuáles son? El turismo, la agricultura, la indus-
Muchos economistas locales han mencionado la importan-
tria, la reforestación. Son sectores que no se han empujado
cia de flexibilizar el mercado laboral. ¿Tomarán alguna medida
desde la política pública y que están presentes en nuestro plan
en ese tema?
de gobierno.
Pedro Pablo Kuczynski va a honrar todos los beneficios de los
El gobierno anterior también se caracterizó por la creación
trabajadores. Por eso estamos trabajando en mejorar la calidad de
de varios programas sociales. ¿Van a mantenerlos?
los servicios (salud, educación, etc.). Lo que hacía la Ley ‘Pulpín’
Eso dependerá de quién asuma el Ministerio de Desarrollo e
era recortar los beneficios de los trabajadores y no estamos de
Inclusión Social (Midis). Me imagino que una buena
acuerdo con eso. Para nosotros la principal reforma
parte los mantendremos. Sin embargo, quien entre al Midis va a tener objetivos muy claros, y PPK los planteó el año pasado: reducir la pobreza a 10% y la extrema pobreza a 0%.
PALANCA ECONÓMICA El nuevo gobierno ha propuesto implementar un régimen tributario especial –de bajos impuestos– para las pequeñas empresas, con el objetivo de
laboral es la formalización. Si logramos que No creo que el 25% de la población económicamente activa MEF tenga demasiado (PEA) que hoy no tiene beneficios sociapoder, sino que maneja el les los consiga [al final del gobierno], esa presupuesto. Es uno de los sería la reforma más importante. Hay pocos ministerios de corte que reconocer que la fuerza laboral hoy transversal. Lo que sucede es en día es una élite (75% de la PEA es informal). La gran masa de trabajadoque está muy orientado al res no tiene pensión, tampoco servicios control presupuestal y no a de salud y educación, y reciben servicios la generación de valor y públicos de baja calidad. Nuestra propuesta bienestar.
facilitar su formalización. ¿Por qué esperan
es muy clara: hay que mejorar la calidad de esos
que su propuesta funcione, si otra medida, como la Ley Mype, que se enfocó en el ámbito laboral, no tuvo
servicios, que es la otra parte de la formalización. ¿Cómo cerrará la economía peruana este año?
grandes efectos?
En 2016 se puede terminar en un rango de entre 3,5% y 4% de
Esa es una de las políticas que hemos planteado y es a la que la
crecimiento económico. Ojalá nos acerquemos un poco más al
gente se le ha quedado más en la cabeza. La informalidad debe
4%. Para nosotros es un año de transición. En 2017 fácilmente
atacarse en tres campos. El primero son los incentivos para hacer-
se puede crecer 4,5%. Y en 2018 vamos a honrar nuestra meta,
se formal. Ahí el instrumento más poderoso que tiene el gobierno
que es 5%. De ahí en adelante ya veremos. Lo más importante
son los impuestos. El segundo son los beneficios de ser formal, en
para nosotros no son los sobresaltos en el crecimiento, sino la
donde están los servicios públicos. Al informal hay que alertarlo
estabilidad. Queremos garantizarle a la población un crecimien-
de los beneficios de ser formal, como salud, carreteras, seguridad
to sostenible y que gran parte de los beneficios que este genera
interna, etc. Esos beneficios deben estar claros. Finalmente, de-
pueda llegar a ella.
bemos asegurarnos de que no haya un sesgo antiformalidad. Hay
Mucha de la inversión pública no ejecutada está en manos
que pensar que cada política económica que adopte el gobierno
de autoridades como los gobiernos regionales y las municipa-
en diferentes sectores puede tener un sesgo pro o en contra de la
lidades. ¿Qué harán para destrabar esa inversión y mejorar su
formalidad. Tenemos que asegurarnos de que estas sean pro. En
calidad?
lo que refiere al tema tributario, un estudio del Banco Mundial
Sobre las inversiones, tenemos dos planes muy concretos. Uno
indicó que el sistema tributario dirigido a la pequeña y mediana
de ellos es priorizar una lista de proyectos que, por alguna u otra
empresa no tiene un mecanismo que permita el tránsito hacia
razón, están atracados. Estamos revisando cuáles son. La idea es
la gran empresa. Es decir, con el régimen de pequeña empresa
sacarlos en los primeros seis meses del gobierno de PPK. Esto
esta se queda atracada en esa condición. Hoy gran parte de las
será un gran impulso para la demanda y una forma de generar
pequeñas y medianas empresas mueren porque chocan con esa
crecimiento. La segunda medida es transformar la Agencia de
barrera que es el alto costo que tiene la formalización. [En ese
Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Queremos
sentido], buscamos bajar los costos para las pequeñas y que,
que se convierta en una agencia de formulación de proyectos y
conforme vayan creciendo, paguen más impuestos. Es decir, que
que trabaje con las regiones. Hemos planteado que ProInversión
los menores impuestos sean para las pequeñas, un poco más para
tenga oficinas en prácticamente todas las regiones. Algunos
las medianas y el régimen normal para la gran empresa.
proyectos se tendrán que mejorar. Lo importante es que la calidad AGOSTO 2016
75
ENTREVISTA / ECONOMÍA de estos sea la mayor y que cada sol de los contribuyentes sea el mejor gastado. También queremos transformar el directorio de ProInversión, darle incentivos y asegurar que una buena parte de estos proyectos sean asociaciones público-privadas (APP) y si son obra pública debemos asegurarnos de que esta sea de alta eficiencia. ProInversión tendría un presupuesto multianual y un análisis de costo-beneficio muy específico y sería una especie de banco de preproyectos que trabajaría con los ministerios y las regiones. También habrá un esfuerzo complementario a través de la Presidencia del Consejo de Ministros con la creación del ministerio de apoyo a las regiones. Este sería una especie de ministerio de descentralización que trabajaría directamente para desarrollar programas de largo plazo, programas de gasto, programas socia-
MIRADA GLOBAL ¿Cómo ve la coyuntura internacional? Estamos en un punto de quiebre en el escenario internacional. Los números no son nada halagadores. Con el Brexit, Europa va a ser golpeada, Japón no logra sostener su crecimiento y en Estados Unidos el sector manufacturero está casi en recesión. Entonces,
FOTOGRAFÍA: PERCY RAMÍREZ
les. Sería para asesoría y apoyo.
creo que todavía vivimos en un periodo en el que el crecimiento global necesita de una muleta. Y esta no es otra cosa que políticas monetarias bastante laxas. Otro tema importante es la existencia
las tasas de crecimiento que China registró en el pasado. Tasas de
de un sentimiento en contra de la globalización. Eso es el Brexit.
6% y 7% son factibles.
Hay que ver con más detalle cómo se desarrolla, ya que podría
Usted, junto a PPK, participó en el encuentro entre los
atentar contra el crecimiento de largo plazo de la economía
presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico.
mundial. En el corto plazo mi impresión es que, tanto el Banco de
¿Qué le falta hacer a este bloque?
Inglaterra como el Banco Central Europeo, probablemente opten
Creo que todavía podemos avanzar muchísimo en integración
por una mayor expansión monetaria, y que la Reserva Federal de
financiera. Nos preocupa que los capitales no fluyan libremente
Estados Unidos retrase la subida de su tasa debido al Brexit.
dentro de los países de la alianza. En términos de regulaciones,
Los precios de las materias primas están pasando por un
supervisión, tratamiento tributario, integración de bolsas de
ciclo bajo. ¿Cómo ve el futuro del Perú en ese contexto?
valores, integración de bancos, financieras y una serie de in-
Los precios no son tan bajos como los que enfrentamos en 2001.
termediarios financieros, hay mucho por avanzar. El comercio
Diría que son precios promedio. Mucho dependerá de lo que
interregional tampoco es muy fuerte aún. Un gran dinamiza-
pase con la economía global. Nosotros estamos planteando un
dor podría ser el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP). Pero para eso
escenario moderado, donde los precios de las materias primas se
debemos integrarnos más. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos
mantienen en estos niveles. En ese contexto hay que pensar en
refinerías peruanas que procesen el cobre chileno o viceversa?
dos cosas. La primera es que gran parte de nuestro programa eco-
O en temas agrícolas, podríamos atraer la experiencia chilena
nómico se basa en el desarrollo de fuentes internas de crecimien-
para nuestro sector y llevar la nuestra a ese país. Esta integración
to. La segunda es que apoyaremos a las industrias extractivas.
horizontal de las empresas es algo que debemos lograr. El país que
Parte de los proyectos que vamos a destrabar son mineros.
lo ha conseguido de alguna manera es México, a través del North
China es otro tema relevante para la economía peruana.
American Free Trade Agreement (Nafta). Por ejemplo, hoy los
La preocupación que hay sobre China es el gran apalancamien-
automóviles mexicanos son fabricados parcialmente en México,
to que tienen sus empresas, pero pienso que es algo que con el
Estados Unidos y Canadá. Algo así deberíamos conseguir en la
tiempo van a atacar y solucionar. En el corto plazo no vamos a ver
Alianza del Pacífico.
76
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
NEGOCIOS / INFRAESTRUCTURA
CASCADA DE PROYECTOS La división de Agua de la empresa de infraestructura española Acciona busca apuntalar su cartera de proyectos internacional con nuevos proyectos en América Latina y en nuevas regiones como el Sudeste Asiático y África Subsahariana. POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA
José Díaz Caneja, director general de Acciona Agua.
AGOSTO 2016
77
NEGOCIOS / INFRAESTRUCTURA
U
n compañero de cuando trabajó
en Florida, en 2005. En 2009, del mismo
Latina sea mayor”, dice el director general
en el proyecto de la autopista
modo, la división, que había realizado
de la firma.
ruta 68 entre Santiago de Chile,
algunos proyectos en América Latina
José Díaz Caneja prevé que este año
Valparaíso y Viña del Mar en el 2000 le
como la planta desaladora de Talara, en
Acciona Agua tenga un buen año, aunque
comentó al ingeniero español José Díaz
el Perú, inició su gran despliegue en la
no se aventura a dar estimaciones de fac-
Caneja que una empresa de infraestruc-
región, que ha sido una de sus palancas de
turación. Por lo pronto los resultados de
tura estaba buscando a profesionales para
crecimiento en los últimos años. “Ese año
la compañía del primer trimestre de este
iniciar su expansión internacional.
ganamos la concesión para la construc-
año invitan al optimismo, pues la factu-
ción y gestión de la gran depuradora de
ración de la división de agua de Acciona
na, empresa de infraestructura española
Atotonilco en México y pasamos a llevar a
aumentó 41,6% en ese periodo respecto
surgida de la fusión de Entrecanales
cabo grandes infraestructuras en Latinoa-
a 2015, justamente gracias al crecimiento
y Távora y Cubiertas y MZOV, quien
mérica”, explica José Díaz Caneja. Acciona
de su actividad internacional de diseño y
a principios del siglo XXI se propuso
Agua cuenta hoy con 20 proyectos en 12
construcción de plantas. “Llevamos una
impulsar sus negocios en el sector de agua
países de América Latina (especialmente
buena progresión”, reconoce Díaz Caneja.
y saneamiento más allá de España y en la
de depuración de aguas residuales), entre
que Díaz Caneja decidió entrar a trabajar
ellos la planta de tratamiento de aguas
cutivo reconoce que Acciona está notando
en busca de nuevos retos. “Teníamos ante
Atotonilco, que se encuentra al 99% y que
la desaceleración por la que pasan las
nosotros a una España con muchísima ac-
permitirá gestionar los residuos del 60%
economías regionales, que está haciendo
tividad doméstica pero en 2002 un grupo
de Ciudad de México.
que proyectos que tenía identificados
Se trataba de la recién nacida Accio-
de personas formamos un equipo para desarrollar el negocio internacional”, explica Díaz Caneja, actual director general de la división de la empresa Acciona Agua.
En Latinoamérica, sin embargo, el eje-
se retrasen, especialmente porque están
CAÑO ABIERTO La internacionalización de Acciona
directa o indirectamente ligados a los sectores oil and gas y minería o financia-
Agua en los últimos años ha sido tal que
dos por los ingresos procedentes de estas
en el mercado de proyectos llave en mano
industrias. “En un ciclo económico menos
compañía, especializada en tratamiento
que hoy tiene en construcción, conoci-
favorable en los países latinoamericanos
de agua y desalación, y su sector –detalla
dos como EPC, el 95% de los proyectos
se ha visto un fuerte descenso de las
el ejecutivo– exigían mirar más allá de su
son fuera de su mercado doméstico. En
inversiones tanto públicas como privadas
mercado doméstico, que incluye además
el caso de sus operaciones en marcha,
en los últimos años lo que está impactan-
de España, Portugal e Italia. Y es que las
asimismo, entre el 60% y 70% de sus pro-
do en las empresas de infraestructura”,
empresas de infraestructura, según Carlos
yectos están en España, Italia y Portugal.
dice Sergio Bravo, director del Instituto de
Salazar, director de Consultoría de PwC,
Y América supone ya alrededor del 20%
Regulación y Finanzas de ESAN.
tienden a ser globales para diversificar
de la facturación de Acciona Agua, que en
su generación de ingresos y rentabilizar
2015 ascendió a US$ 495. “Evidentemente
dice tener identificados proyectos en
su tecnología y know how para operar
queremos que la aportación de América
numerosos países de América Latina
El tamaño que iba adquiriendo la
A pesar de este contexto la compañía
activos específicos. “Además los fondos de inversión que participan en este tipo de compañías suelen ver con buenos ojos el hecho de que estas tengan planes de expansión en diversas regiones”, explica el especialista. Acciona Agua empezó a crecer con proyectos en el Norte de África, Oriente Medio y Estados Unidos, donde consiguió la concesión de la remodelación y explotación de la desaladora de Tampa Bay,
78
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
El director general de Acciona Agua prevé que 2016 sea un buen año para la firma, que en el primer trimestre del año aumentó su facturación 41,6%, gracias al crecimiento de su actividad internacional de diseño y construcción de plantas.
y asegura que resultan especialmente
infraestructura, como su compatriota
interesantes Panamá, tanto para la cons-
Abengoa o la italiana Impreglio, para
trucción de plantas depuradoras como
el ejecutivo un factor fundamental será
potabilizadoras, Colombia y República
su apuesta tecnológica. “Sin esa base no
Dominicana. “También estamos viendo
podríamos competir y tener un desarrollo
algunas cosas en Uruguay y empiezan a
sostenible en el mercado y desde luego ten-
haber algunos proyectos en Argentina”,
dríamos muy poco que aportar a nuestros
añade José Díaz Caneja.
clientes”, dice.
En América Latina, tal y como señala
En la mayoría de concursos –expli-
la CEPAL en su informe sobre políti-
ca Sergio Bravo– la tecnología resulta
cas e institucionalidad en agua potable
sumamente importante porque en estos
y saneamiento, en las zonas urbanas la
la empresa que desarrolla la tecnología
cobertura de agua potable y saneamiento
más productiva y de menor costo es la
llegan a niveles de 97% y 87%, respectiva-
que gana.
mente, mientras que en las zonas rurales
Acciona Agua cuenta con un centro
los niveles son del 82% y 63%. “El sector en
tecnológico situado en Barcelona desde el
América Latina tiene un potencial elevado
que realiza sus actividades de investiga-
porque existen brechas importantes en
ción, desarrollo e innovación, que se han
todos los países y porque a pesar de que
la construcción y operación de una planta
traducido hasta la fecha, entre otras cosas,
los indicadores de cobertura en algunos
potabilizadora en Manila, Filipinas, de US$
en 25 patentes. Para este año, asimismo, la
países parece que han mejorado, el servicio
98,6 millones.
compañía prevé invertir de US$ 20 millo-
que obtienen las personas no garantizan
Canadá y Estados Unidos, por otro
nes a US$ 30 millones en un laboratorio
calidad”, dice Carlos Salazar. Solo en el
lado, son dos países que ofrecen múltiples
de I+D para desarrollar nuevas tecnologías
Perú, según el Ministerio de Vivienda y
oportunidades a la compañía, según su
más sostenibles que mejoren los procesos
Saneamiento del país, las inversiones en
máximo responsable. “En Estados Unidos
de potabilización y descarga y reduzcan el
agua y saneamiento representan más de
estamos viendo un proyecto de desalación
consumo de energía eléctrica.
US$ 5.700 millones.
muy interesante en California y en Canadá
“Estamos trabajando en smart water,
vemos otros proyectos en el oeste que
en sistemas de medición en consumos
esperamos puedan salir para finales de año.
domésticos para intentar evaluar de una
En ambos países puede haber una cartera
forma inteligente cuál es la necesidad de
años atrás obliga a la compañía, según su
de proyectos que nos ayude a equilibrar los
cada usuario, cuál es el consumo, la presión
director general, a estar mucho más activa
valles y picos que puedan tener los merca-
de una red en una determinada área, para
en la identificación de proyectos en otras
dos en otras áreas”, dice José Díaz Caneja.
poder dar un servicio más ajustado”, expli-
RADAR MUNDIAL Un escenario no tan favorable como
áreas geográficas y a expandirse a otras regiones. Las más interesantes: Medio
Para imponerse efectivamente en las licitaciones frente a otros gigantes de la
El ejecutivo asegura que cuando entró
Oriente, el Sudeste Asiático y África Subsahariana. “Son áreas en las que tenemos que incidir porque creemos que tienen potencial, aunque África se ha visto afectada también por el tema del petróleo y el
en Acciona para perseguir oportunidades internacionales ya era consciente de que la
Agua en cifras
Principales resultados de Acciona Agua en 2014 y 2015 (en US$ millones) Fuente: Acciona
gas”, dice el ejecutivo español. De estas tres
2014
2015
Var. %
regiones, la compañía cuenta actualmente
Ventas
448,9
495
10
con proyectos en Arabia Saudí, Emiratos
Ebitda
38,41
38,41
0,2
Árabes Unidos, Omán, Gabón y Cabo Ver-
Beneficios antes de impuestos
30,73
45
47,3
de y recientemente obtuvo el contrato para
ca José Díaz Caneja.
empresa podría llegar a tener su magnitud actual. “Nuestro objetivo era ser un player en el mercado global y el camino sigue siendo este”, dice. Casi dos décadas después Díaz Caneja, con un viaje a diferentes puntos del mundo prácticamente cada semana, y más millas de las que puede contar continúa a la caza de nuevos proyectos. AGOSTO 2016
79
NEGOCIOS / COMERCIO EXTERIOR
La nueva ruta de la seda China busca y necesita integrarse a Latinoamérica. Para ello desarrolla un programa que le permita incrementar el flujo comercial y de inversiones. El tren bioceánico es una de las vías. POR DARWIN CRUZ FIESTAS, CHINA
80
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
E
n una mesa, frente a casi 30
cuesta US$800. Mientras que el costo
dad de kilómetros de esta ferrovía pase por
representantes del sector privado
desde los puertos peruanos de El Callao
el país andino y así generar el mayor de-
latinoamericano, Shen Zhou,
y Paita son, en promedio, de US$150 y
sarrollo posible en un país cuyo déficit de
subgerente general de la división de
US$200 respectivamente, según detalla
infraestructura es tan profundo que hace
operaciones internacionales de China
Gonzalo Santillana, director de la Asocia-
que el costo logístico para los exportadores
Railway Engineering Equipment Group
ción Marítima del Perú (Asmarpe).
sea el 30% del valor del producto.
(CREG), dice que la compañía a la que
¿Cuánta inversión necesitará? Se ha
Si este proyecto se logra concretar, se-
representa quiere consolidar su expansión
mencionado que este proyecto costaría
ría la segunda megaobra que se adjudica la
en América Latina con la concreción de
US$10 mil millones, pero la respuesta
estatal china en la región. La primera es el
un megaproyecto que marcará un hito
certera estará en el estudio de factibilidad
Canal Interoceánico de Nicaragua que eje-
en la conectividad de la región: el tren
de esta obra que se espera se haga público
cuta a través de su brazo constructor China
bioceánico que uniría Brasil y Perú con el
dentro de poco. Pero el costo de la obra no
Railway Costruction Corporation (CRCC),
gigante asiático.
es el único aspecto importante de este gran
que desarrolla proyectos en más de 60 paí-
proyecto, sino también el posible impacto
ses, y que no solo busca ser la competencia
obras de la línea 16 del metro de Beijing,
ambiental del mismo, porque al conectar
del Canal de Panamá, sino que el proyecto
cerca al patio de maquinarias que perforan
ambos países latinoamericanos necesaria-
es considerado una respuesta geoestratégi-
el túnel que hará realidad la extensión del
mente va a tener que pasar por zonas de
ca de China al dominio del comercio que
mencionado metro, Shen Zhou dice que la
selva peruana que son protegidas. Sin em-
tiene Estados Unidos en la región.
compañía sigue todos los pasos necesarios
bargo, el ejecutivo de la compañía estatal
para concretar su proyecto y anunció que
china afirma que el estudio de factibilidad
250 mayores constructoras globales, según
en el tercer trimestre de 2016 el Gobierno
contienen todas las soluciones para hacer
el ránking 2015 de la revista estadouni-
chino entregará a ambos gobiernos latinoa-
ecoamigable esta gran obra.
dense de ingeniería ENR, y la líder en el
En una oficina del campamento de
mericanos el estudio de factibilidad de la
Ahora, si se tiene en cuenta que este
La empresa estatal China –una de las
negocio de trenes de alta velocidad– no
construcción de la mencionada ferrovía,
tren debe ser ecoamigable en los 100 kiló-
solo tiene ese proyecto en ejecución en la
que será un canal directo para vender a
metros de humedales que debe atravesar
región. En México es la encargada de la
China productos como la soya brasileña,
en Pucallpa en la frontera del Perú con
construcción del tren de pasajeros Mé-
alimentos del Perú y todo aquello que el
Brasil, Juan de Dios Olaechea, presidente
xico-Querétaro, mientras que en Brasil
gigante asiático quiera comprar o vender a
ejecutivo de Ferrocarril Central Andino,
firmó en el 2014 un acuerdo de asociación
ambos países latinoamericanos y a través
estima que la estatal china deberá invertir
con Camargo Correa para participar en
de ellos a la región.
por kilómetro cerca de US$4 millones,
licitaciones en ese país.
Para China este tren representa no solo un vínculo más directo con ambos países que son proveedores de materias prima,
mientras que en el resto del trayecto unos US$3 millones. La ruta por la que pasará el tren
EL OTRO LADO DEL PUENTE La construcción del ferrocarril bioceá-
sino también un gran ahorro en términos
bioceánico también será confirmada en
nico en Perú y Brasil es solo un extremo
logísticos cuando quiera comprar desde
el estudio de factibilidad, aunque se dio
del puente que busca tender China con
Brasil, porque al tener un puente marítimo
a conocer que la extensión sería de 8.000
Latinoamérica en un contexto en el que
con Perú a través de diversas empresas
kilómetros en ambos países. Hace un año,
el centro de gravedad de la economía
navieras, ya no tendría que dar una larga
en mayo del 2015, se publicó un mapa
mundial se ha desplazado desde los países
vuelta por el Cabo de Hornos y el costo de
en el que figuraban dos tramos en el lado
OCDE hacia las economías emergentes; un
transporte se reduciría si se tiene en cuenta
peruano, uno al norte y otro al sur del país
fenómeno conocido como “desplazamiento
que llevar un contenedor de 20 pies desde
y solo uno del lado brasileño. En su oficina
de la riqueza mundial” que comenzó a
el puerto brasileño de Santos hasta Hong
en Beijing, el embajador del Perú en China,
principios de la primera década del nuevo
Kong o Shangái vale en promedio US$600,
Juan Carlos Capuñay, cuenta que se hace
siglo, según precisa un informe de la Cepal.
mientras que transportar uno de 40 pies
todo el esfuerzo para que la mayor canti-
Así, como ya es conocido, el comer AGOSTO 2016
81
NEGOCIOS / COMERCIO EXTERIOR cio entre el gigante asiático y la región se vio dominado por la compra de materias
Zarpazo continental
Inversiones y contratos chinos por país en América Latina entre 2005 y 2015 (en millones de US$).
primas y de inversión en los rubros minero y energético. Sin embargo, con la desaceleración de la economía china desde inicios de la segunda década de este siglo marcada por crecimientos del orden del 6% la rela-
México 1.520
ción comienza a transformarse y necesita
Guatemala 1.530
de nuevos vasos comunicantes.
Nicaragua 530
Honduras 350 Panamá 510
Costa Rica 710
Venezuela 17.230
En ese contexto a miles de kilómetros de distancia de Latinoamérica, al sur de
Colombia 1.910
China, específicamente en la isla de Hen-
Ecuador 14.260
gqin se ubica el otro extremo del puente de la nueva ruta marítima de la seda que
Guyana 920
Brasil 45.520
Perú 18.170
el gigante asiático quiere instaurar. La isla
Bolivia 2.650
de Hengqin pertenece a la prefectura de
Chile 2.650
Zhuhai, provincia de Cantón; está en la
Cuba 5.100
orilla oeste de la desembocadura del río
Argentina 21.770
Las Perlas. En un radio de 100 kilómetros de la isla se ubican los puertos Victoria de Hong Kong; Nansha de Guangzhou; Yantian de Shenzhen y Gaolan de Zhuhai. Mientras que a una hora de camino se conecta con cinco aeropuertos internacionales: Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen,
través de la zona de libre comercio de Hen-
político, económico y social y una canti-
Macao y Zhuhai. A esto se suma el hecho
gqin que se desarrollará en un área de 240
dad similar de empresarios chinos en un
de que Hengqin se une a China continental
mil m2, en una zona cercana a empresas
foro económico que se desarrolló en esta
mediante una importante red de carreteras
chinas que desarrollan alta tecnología.
ciudad tropical muy parecida a Miami
y ferrocarriles. Pero estas no son las únicas caracte-
Esta zona especial contará con tres plataformas y tres centros de servicios, que
con sus altos y lujosos edificios y resorts a la orilla del mar.
rísticas geográficas a resaltar. Hengqin está
tendrán como objetivo principal articular
a 187 metros de distancia de Macao –la
esfuerzos para facilitar el comercio entre
seda en versión marítima estaría más que
segunda región administrativa especial
China y América Latina, así como captar
lista para cumplir su misión principal: que
de China, que hasta 1999 estuvo bajo la
inversión desde Latinoamérica para lo cual
China y América Latina se miren frente a
administración de Portugal– y a solo 34
se brindará asesoría legal y se otorgarán
frente y desarrollen sus relaciones econó-
millas marinas de Hong Kong. Estas tres
beneficios tributarios como pagar 15% de
micas, comerciales y culturales.
localidades estarán unidas en el 2017 por
impuesto a la renta para las empresas que
un puente que cruzará la parte del océano
decidan asentarse en esta zona especial.
que separa Hong Kong de Hegqin y hará
“Pero además, como buscamos una
Con todo esto, la remozada ruta de la
EL SOCIO ESTRATÉGICO Todo este esfuerzo desplegado por
posible que se pueda llegar de Hong Kong
relación de largo plazo hemos creado un
China tiene una razón: encontrar un socio
hasta la zona central de la prefectura de
parque tecnológico para que las empresas
en el mundo con el cual complementarse.
Zhuhai en 30 minutos.
chinas y de América Latina compartan el
Esto como parte de la “nueva normali-
De este modo la isla se convertirá en
conocimiento e innoven”, dijo Zhen Ren-
dad” que vive China, caracterizada por
un importante polo logístico del gigante
hao, el alcalde de Zhuhai a una audiencia
un crecimiento menor de su economía al
asiático, el cual por decisión política aten-
compuesta por un centenar de jóvenes
pasar de resultados de dos dígitos a niveles
derá preferentemente a América Latina, a
líderes latinoamericanos de los ámbitos
de 6%, explicado porque el gigante asiático
82
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
se ha concentrado en satisfacer las necesidades del consumidor chino, las cuales se sofistican cada vez más. Esto ha hecho que China demande menos materias primas, principal oferta de Latinoamérica, lo que ha traído como consecuencia una ralentización de los envíos de la región a este mercado de destino, el cual es el segundo en importancia para Latinoamérica. Es así, que surgen nuevos desafíos para ambas partes. Por el lado de América Latina tiene que renovar su modelo de desarrollo para que ambas partes exploren nuevas modalidades de comercio, según explica Guo Cunhai, investigador adjunto del Instituto de América Latina de la Aca-
China tiene el desafío de diversificar sus flujos de inversión –que entre 2015 y 2015 rozó los US$ 130.000 millones– hacia América Latina y dejar de mirarla solo como fuente de materias primas.
demia de Ciencias Sociales de China. Según el investigador, bajo la “nueva
rica Latina realizado en Beijing y organiza-
superan los US$10 mil, entonces la forma
normalidad”, las relaciones entre China y
do por la Federación de la Juventud China.
de ver a una y otra región es diferente.
América Latina no se alterarán de forma
Este cambio ha comenzado a suceder
considerable debido a su necesidad mutua
en la región, si se tiene en cuenta que desde
“estable, sostenible y predecible”.
el 2010 los flujos de inversión de China
Por lo tanto, las opciones de diversi-
apuntaron a sectores como el de infraes-
Vemos a América Latina como un socio estratégico”, menciona.
UNA NUEVA CARTERA
ficar la canasta exportadora de América
tructura, teniendo como emblema el Canal
La diversificación de las inversiones
Latina son inmensas, teniendo en cuenta
de Nicaragua, y rubros como el automotor,
chinas en el extranjero es una tarea que
que el puente que está tendiendo China
tecnología, entre otros, de acuerdo con
las empresas de ese país se toman en serio
le brinda muchas facilidades de carácter
datos de American Enterprise Institute and
y se apoyan en políticas de Estado que
logístico que son muy significativas.
Heritage Foundation.
apuntan en diversas direcciones, como la
De parte de China surge el desafío de
Ahora, si se analiza el flujo de inver-
facilitación para generar emprendimientos
diversificar sus flujos de inversión –que
sión de China al extranjero, que entre el
a través de incubadoras de negocios que
entre el 2005 y el 2015 rozó los US$130
2005 y el 2015 fue de US$683 mil millo-
les permiten acceder a créditos baratos y
mil millones, según American Enterprise
nes, el 70% ha sido destinado a América
entablar negocios con socios latinoameri-
Institute and Heritage Foundation– hacia
Latina y África, entonces a simple vista la
canos. Un ejemplo de ello es la experiencia
la región y dejar de mirarla como fuente de
región tendría un claro competidor en los
de Fahai.com, una incubadora de negocios
materia prima.
próximos años en cuanto a atraer inver-
internacionales, con productores de café
siones. Sin embargo, Zeng Zheng, inves-
de Brasil, Chile y Argentina, quienes han
subdirector del Instituto de Investigación
tigador asociado del Instituto de Estudios
ingresado al mercado chino, según cuenta
Científica de la Universidad Tsinghua, es el
Económicos de la Comisión Nacional de
Chen Yifan, CEO de la empresa, de la
camino que la “nueva normalidad china”
Reforma y Desarrollo de China, afirma
mano de un socio local y en conjunto han
obliga a seguir, “porque el nuevo modelo
que la cooperación económica del gigante
creado una marca para lograr capturar el
apunta a una menor dependencia de los re-
con África es distinta a la desarrollada con
gusto del consumidor del gigante asiático.
cursos naturales, entonces no hablamos de
Latinoamérica.
Esto último según Zuo Chuanchang,
un juego de suma cero, sino de ganancia de
“En África el ingreso per cápita es de
Con esto se demuestra que no solo las grandes empresas chinas ven como alter-
ambas partes”, dijo el investigador durante el
más o menos US$4 mil, mientras que en
nativa de desarrollo extender sus operacio-
tercer foro de políticos jóvenes China-Amé-
Latinoamérica hablamos de ingresos que
nes al extranjero, sino también las AGOSTO 2016
83
NEGOCIOS / COMERCIO EXTERIOR pymes. Pero esta no es la única vía para
plia para poder hacerlo y brazos fuertes
es decir, han tenido el soporte de un acuer-
que los empresarios chinos internaciona-
graficados por instituciones financieras
do político bilateral con dichos países.
licen sus empresas; existe un programa
como China Development Bank y el Ex-
Ahora, en el intento de internaciona-
que tiene por objetivo que los ciudadanos
port-ImportBank of China (EximBank),
lizarse, las empresas chinas han cometido
chinos y latinoamericanos se acerquen.
que junto a sus bancos comerciales hacen
errores. Como ejemplo se tiene lo que
Este se llama Puente al Futuro, el cual
posible el financiamiento de sus proyectos
sucedió en Bolivia en el 2015, cuando el
nació con una visita que hizo el presidente
de inversión.
gobierno de ese país rescindió el contrato
Xi Jinping a América Latina y El Caribe en
A eso se suma el hecho de que China
que obtuvo China Railway para la cons-
el 2014, el cual prevé invitar en un plazo
se ha convertido en el segundo del mundo
trucción de un tramo del ferrocarril entre
de una década a 1.000 dirigentes jóvenes,
en concretar operaciones de fusiones y
Montero y Bulo Bulo en Cochabamba por
de los ámbitos político, económico y social
adquisiciones, con lo cual capta fondos y
no cumplir con los plazos.
a China, a través de la Federación de la
se expande.
Juventud de China, organismo encargado de elegirlos. En la edición 2016 se invitó a 100 jóve-
Sin embargo, como lo dice Juan Carlos
Con todo esto se demuestra no solo que China tiene las intenciones de acer-
Ríos, jefe de la oficina de representación
carse a América Latina, sino que brinda
comercial del peruano Grupo Interbank
una oportunidad económica para que la
nes latinoamericanos y empresarios como
en China, las empresas del dragón deben
región mejore su orden interno y aprove-
Haijia Chen, presidente de la compañía
aprender a trabajar con los empresarios
che el puente que China tiende, el cual si se
Saliai, una firma fundada en julio del 2009
privados, porque la mayoría de contratos
sabe aprovechar va a ser más beneficioso
que realiza investigaciones y desarrolla
que tiene en América Latina se han hecho
para América Latina porque la ayudará a
productos de biotecnología cosmética a
en base a acuerdos y garantías soberanas;
fortalecerse.
partir de células madre, aprovechó para dar a conocer sus planes con América Latina y así ver la posibilidad de encontrar un socio para ejecutarlos en conjunto. “Nuestro plan es relacionarnos con Latinoamérica por tres vías: atraer talento para nuestro centro de investigación, exportar nuestros productos a la región y cuando nos consolidemos, invertir en ella”, dice el CEO de esta empresa cantonesa que cuenta con 300 patentes. Siguiendo en el rubro tecnológico, Chen Shaolin, director de ventas en el extranjero de Gree, una empresa especializada en productos de aire acondicionado y refrigeración, cuenta que la compañía quiere consolidar su presencia en la región y está en busca de oportunidades para ello. Por el momento tiene una fuerte presencia en Brasil y espera que en países como el Perú le brinden el marco necesario para crecer de manera exponencial. Esta expansión de las empresas chinas en América Latina es muy posible si se tiene en cuenta que el gigante asiático tiene una espalda financiera muy am-
84
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
CHINA HABLA ESPAÑOL El acercamiento de China a América Latina va en serio. Tan en serio, que muchos jóvenes chinos estudian español como segundo idioma y un papel muy importante en este esfuerzo lo cumplen universidades como la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. A estas casas de estudio acuden jóvenes como Bejamín, un nombre muy español adoptado por un muchacho chino que estudia como carrera principal ingeniería. Según cuenta, ha visto a este idioma como la herramienta perfecta para desarrollar su carrera, porque se ha enterado de que existen intenciones de las compañías de su país de incrementar su presencia en América Latina. “Habrá trabajo en Latinoamérica, así que estudiar español me resulta muy útil”, cuenta este joven chino con un acento ibérico muy marcado. “Si bien las ganas de conocer una nueva cultura están presentes, lo cierto es que los jóvenes chinos ven el aprendizaje del español como algo muy práctico para crecer profesionalmente”, confirma Jia Yongsheng, profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Este enfoque orientado al desarrollo de las habilidades necesarias para que los jóvenes se inserten a la vida laboral viene de estrategias dictadas por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad, que orienta a los jóvenes desde las escuelas a orientar su educación al trabajo.
IN SITU / TECNOLOGÍA
Xavier Murciano, Latam business developer manager de Websays
EL ADN DE LOS LECTORES DE REDES SOCIALES En redes como Facebook, Twitter o Instagram hay información clave sobre qué opinan y quieren posibles clientes y usuarios. Ya existen empresas, como la española Websays, que ponen esta data a disposición de empresas e instituciones para que puedan incluso predecir el comportamiento de los consumidores. POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA
E
n los últimos años las redes
franquicia de pizzas sobre la salubridad de
las empresas, sin embargo, hay mucha
sociales han ido manifestando su
sus productos, como quedó patente en el
más información relevante para las mar-
poder. Y es que un comentario
Perú, puede hacer cerrar toda su opera-
cas. Hay por ello también una oportuni-
ción en el país. Más allá de los muros de
dad de negocio que están aprovechando
de un cliente en el muro de una conocida
AGOSTO 2016
85
IN SITU / TECNOLOGÍA empresas como la española Websays, que brinda desde 2012 una herramienta de análisis de web y redes sociales para conocer qué piensan los usuarios y cómo se comportan. Se trata de un buscador que permite ver, por ejemplo, todo lo que se está hablando sobre un candidato a la presidencia en un país en tiempo real. “En una sola pantalla tienes Twitter, Facebook, Instagram, páginas corporativas, blogs, webs, todo”, dice Xavier Murciano, gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina de la compañía. Websays ofrece sus servicios hoy a agencias de publicidad, empresas y gobiernos de todo el mundo, pero especialmente de España. Su foco actual está puesto en crecer en América Latina donde hoy Murciano está haciendo una labor de evangelización para dar a conocer las bondades de su herramienta. AméricaEconomía charló con el especialista sobre su propuesta y el mundo de las redes sociales. ¿Cómo funciona la herramienta de Websays? Es más o menos como un Yahoo o un Google, pero a lo bruto. Google solo reconoce las palabras, te lo junta todo y tú tienes que ir abriendo cosas, mientras que nosotros juntamos todo en un dashboard (una interfaz gráfica). Si en un Facebook público una persona le escribe a otra la mala experiencia que ha tenido en un supermercado nosotros lo vemos y este supermercado puede responder a su tweet o comentario. Vemos tanto la parte corporativa como la que no es. ¿Pueden predecir el comportamiento o las preferencias de los consumidores? Sí. Hacemos algoritmos en los que introducimos los likes, los seguimientos, el número de clippings… y a partir de ahí le damos un sentimiento positivo, negativo o neutro. En una elección con dos candidatos con ese sentimiento positivo más el negativo del contrincante en otro algoritmo y con otros elementos podemos
Xavier Murciano está dando a conocer Websays en la región.
predecir las elecciones. Por otro lado trabajamos con bancos, como el español La Caixa, con los que analizamos el comportamiento de la gente que trabaja en ellos a través del sentimiento que reflejan las personas cuando van a sus agencias. ¿Qué elecciones han podido predecir?
¿En el caso de las elecciones a quiénes proveen sus servicios?
Las de Italia, en las que Berlusconi perdió, por ejemplo. Decían
En el Perú lo hemos hecho como caso de estudio. No vendemos
que Pepe Grillo era puro folklore, pero nosotros vimos que tenía
el servicio a ningún candidato porque hay un requisito previo
una gran votación. La gente de la empresa de telecomunicacio-
muy importante: tenemos que enseñarle a la aplicación a hablar
nes Tiscali con la que trabajábamos nos decía que era imposible,
peruano. Hay que enseñarle al sistema qué frases tienen un signi-
pero cuando vieron que sí se dieron cuenta de que teníamos
ficado positivo y negativo. Para eso tenemos a personas en nues-
razón. Hemos predicho también las dos últimas elecciones
tro equipo. Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Barce-
catalanas, las elecciones españolas, las de República Dominicana
lona si analizamos lo que se dice de la ciudad catalana tenemos
y recientemente evaluamos las de Perú. En estas últimas eleccio-
que separar esa información de la de las otras siete ciudades que
nes, por ejemplo, predecimos una ventaja de 0,2% por parte de
tienen el mismo nombre y además del FC Barcelona. Cuando
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y finalmente ganó por 0,248%.
programamos la búsqueda con las palabras clave tenemo a un
86
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
humano que van analizando toda la conver sación. Esa persona le enseña a la máquina qué es positivo o negativo y qué Barcelona interesa. Al final en una o dos semanas el sistema aprende. ¿Cree que son una amenaza para las encuestadoras? Sin faltarle el respeto a nadie yo siempre digo que muchas veces las encuestas son falsas porque son pagadas por uno u otro partido. En el caso de las que son neutrales el rigor de la encuesta depende de quién la haga. Muchas veces el encuestador es un
por crear tenden-
estudiante que tiene que entregar 2.000 encuestas en una hora
cias?
y puede tener un mal día. En el caso de internet vemos lo que
Sí. Hay personas que tienen tres o
realmente está diciendo la gente.
cuatro cuentas que usan para seguirse a sí mismo y son lo que llamamos “influenciadores”. Son gente que tiene a 5.000 perso-
¿Cómo pueden predecir las elecciones en países donde la penetración de internet y las redes sociales está lejos del
nas detrás, pero que muchas de ellas son robots. Por ejemplo, en
100%?
el caso de los fujitrolls, que han estado difamando a opositores
Todos los medios de prensa y radio tienen presencia en redes
a Keiko Fujimori, detectamos que uno de ellos era una chica
sociales y los podemos escuchar. Ellos dan un mensaje parti-
que está muerta. Hay muchas empresas además que venden
dista o no a la gente y ellos contestan al medio, que a su vez lo
comunidades y que cobran para que un tweet sea tendencia. Y
ingresa en redes sociales.
la gente lo que sigue y mira son justamente las tendencias. ¿Cómo se mide hoy la relevancia de una persona en redes
¿Quiénes son sus principales clientes? Agencias de publicidad digital, bancos, aseguradoras, empresas
sociales más allá de los seguidores?
de retail, políticos, municipalidades… todo aquel que necesite
Lamentablemente en redes sociales como Twitter o Facebook
escuchar qué dicen de su marca. ¿Es la misma empresa la que emplea la he-
no se mide de otra manera. Siempre es por cantidad y no ca-
“Hay
lidad. Nuestra herramienta sí nos permite extraer
toda la información en una hoja de Excel y personas que a partir de ahí aplicar filtros para definir tienen diversas que realmente el contenido de la conversao anual. Nosotros les damos acceso usan para seguirse a sí ción. a la herramienta. El precio varía en mismo y son lo que llamamos ¿Cuántos datos analizan al día? función al número de perfiles y “influenciadores”. Son gente que Simplemente en nuestro análisis clippings que vas a ver. El paquete tiene a 5.000 personas detrás, pero sobre las conversaciones referentes básico son aproximadamente US$ que muchas de ellas son robots. a PPK de 7 días por ejemplo han 5.500 al mes y el más completo sido 138.616 datos. unos US$ 8.000. Además existen muchas ¿Han visto si los jóvenes efectiEn lo que respecta a la preempresas que cobran para vamente están dejando Facebook? dicción del comportamiento de los que un tweet sea Facebook es una red de cadáveres. Si consumidores, ¿cree que los focus group tendencia”. sacaran de la red social a la gente que no la rramienta? ¿Es como una suscripción? Así es, y puede ser mensual, trimestral
están en vías de extinción?
Van a seguir existiendo, pero se pueden enriquecer con herramientas como esta. Se critica mucho que en redes sociales uno puede fingir
utiliza y quienes han muerto quizás no sería una red tan grande. Se dice que hay empresas que se dedican a hacer lo mismo
ser quien no es. Pero ¿cree que las personas en redes se com-
que empresas como la suya, pero analizan conversaciones
portan u opinan tal y como lo hacen en la vida real?
privadas, por ejemplo de Whatsapp.
Sí. Además nosotros con la herramienta podemos ver qué perfi-
Nosotros no trabajamos fuera de la ley, pero sí hay herramientas
les son falsos, sobre todo en su comportamiento en votaciones.
que “escuchan” a Whatsapp. Es algo que está prohibido y en
Al fin y al cabo son máquinas que actúan con un patrón.
algunos casos son herramientas de inteligencia que se venden a
¿Existen empresas o empresas a quienes se puede pagar
los estados. AGOSTO 2016
87
NEGOCIOS / SIDERURGIA
GERDAU: EL OXÍGENO VIENE DESDE AMÉRICA DEL NORTE Con más de 330 unidades manufactureras y comerciales en 14 países, el grupo siderúrgico más grande de las Américas en aceros largos resiste los vientos globales en contra y el huracán en su hogar brasileño. POR BEATRIZ SANTOS Y BRUNA LENCIONI, SÃO PAULO
E
n esta larga temporada de borrascas económicas, pocas empresas resisten con la facturación en
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
Para este año, las perspectivas son de mantener las ganancias. En el primer tri-
alto en América Latina. Una de ellas es
mestre, los ingresos de la empresa resul-
Gerdau, que este año se encuentra en
taron en algo más de US$ 3.000 millones,
el puesto 27 en el nuevo Ránking de las
con énfasis en el mercado de Estados Uni-
500 empresas más grandes de América
dos. “Los ingresos netos de la compañía
Latina. Aunque cayó cuatro puestos (pasó
en este mercado fueron un 12% más altos
de US$ 15.834 millones a US$ 12.227
de enero a marzo, y hubo un aumento del
millones en ventas, un 22% menos) y su
72% de las exportaciones desde Brasil.
utilidad neta fue un 66,6% inferior a la
Estos factores compensaron en parte el
de 2014; para el CEO de Gerdau, André
(magro) volumen de ventas destinado al
Gerdau Johannpeter, no se trata en abso-
mercado brasileño”, dijo Johannpeter.
luto de malos números. Según él, la crisis se redujo al mínimo
Sin embargo, el flujo de caja operativo (Ebitda) consolidado fue de US$ 281
para su empresa debido a la demanda
millones, un 16% abajo, en comparación
externa: “La razón es el efecto cambiario
con el primer trimestre del año pasado. El
positivo sobre la conversión en moneda
resultado refleja el menor rendimiento de
nacional de los ingresos obtenidos por sus
las operaciones en Brasil en los segmentos
operaciones en el extranjero”. De hecho,
de aceros largos y especiales, de acuerdo con
“lo más destacado del año pasado fue el
Gerdau. De todas formas, el Ebitda conso-
desempeño de la Operación América del
lidado ya evolucionó 2% durante el cuarto
Norte (Canadá, EE.UU. y México), que
trimestre de 2015.
representa el 39% de los ingresos netos
88
contracción de la economía brasileña”.
Incluso frente a este escenario, Gerdau
consolidados, parcialmente compensado
afirma que mantiene su posición a favor de
por un menor rendimiento en la Opera-
realizar inversiones en el país. Justamente,
ción Brasil, fuertemente afectada por la
en el primer trimestre ya se desembolsaron
casi US$ 147 millones, para las inversiones en activos fijos y/o bienes de capital. Según la compañía, la previsión de los gastos de capital este año es de US$ 450 millones, con prioridad en el mantenimiento de las plantas industriales existentes. En relación al año pasado, la cantidad gastada es un 35% menor, ya que las principales inversiones en curso de Gerdau están siendo finalizadas. También hay desinversiones. La siderúrgica anunció recientemente la finalización de la venta de sus operaciones de aceros especiales en España a Clerbil SL, ya que está tratando de concentrarse en sus negocios más rentables.
DOS AÑOS MÁS DE “INVIERNO” De acuerdo con el analista de minería y acero de Tendencias Consultoría, Felipe Beraldi, el sector pasa sin duda por una re-
Las prioridades para este año, afirma André Gerdau Johannpeter, son “la generación de flujo de efectivo, a través de la restricción en nuevas inversiones y de reducción de costos, y la disminución del apalancamiento financiero”. De paso, la compañía lleva a cabo desinversiones para concentrarse en los negocios más rentables. Para el experto, además del marco de
mente. “El cambio de gobierno en el país y el nuevo curso en el campo económico deben hacer espacio para una retorno de la demanda interna de acero en el mediano plazo, especialmente a través de la recuperación de la confianza de los agentes”, indica, y agrega que la recuperación del sector debe ganar tracción solo a partir de 2018, en línea con las expectativas para el mercado de la vivienda y para el sector de infraestructura. André Gerdau Johannpeter coincide en que la industria del acero está pasando por una situación difícil y que la recuperación no está pronta. “La reducción de la demanda de acero en el país, que tiene lugar por tercer año consecutivo, asociado con el exceso de capacidad global, seguirán siendo los principales retos para la industria del acero este año”. Sin embargo, “más recientemente hemos visto
cesión como consecuencia de la retracción
exceso de capacidad de producción global,
una recuperación temporal de los precios
económica: “El deterioro de la confianza del
agravada en 2015 por la desaceleración de
internacionales de las commodities, lo que
consumidor y la comunidad empresarial, en
la demanda china, la industria siderúrgica
favorece el mercado del acero, como lo
un entorno marcado por una alta incerti-
brasileña se ha visto afectada negativamente
vemos, por ejemplo, en las exportaciones
dumbre en el campo político y económico,
por la grave crisis interna. En este contex-
de Brasil. Sin embargo, esta recuperación
condujo a una fuerte caída, principalmente
to, el consumo aparente de acero cayó un
es poco probable que se sostenga”.
de los sectores más sensibles a la confianza,
16,8% en el 2015 en el país, volviendo a
como la construcción, bienes de capital y de
niveles más cercanos a los registrados entre
dice que buscará la generación de valor
automoción, los cuales también se encuen-
2006 y 2007.
de mercado, mediante la ampliación de la
tran entre los principales segmentos que demandan acero”.
Beraldi afirma que para los próximos años se espera que este se recupere gradual-
El responsable del gigante del acero
competitividad de sus operaciones en el mundo. Y que las prioridades para 2016 son “la generación de flujo de efectivo, a través de la restricción en nuevas inversiones y de reducción de costos, y la disminución del apalancamiento financiero”. Gerdau garantiza que no va a dejar de trabajar en la modernización de la cultura corporativa de la compañía y “en la realización de iniciativas estratégicas que incluyen una nueva valoración de la rentabilidad potencial de los activos”. ¿Será suficiente? Su tamaño y diversificación le prestan espaldas para ello, pero con tormenta en varios frentes y sol apenas en unos pocos, la nostalgia de días más serenos continuará. AGOSTO 2016
89
NEGOCIOS / BEBIDAS
AL MAL TIEMPO, BUENA CERVEZA Frente a un escenario macroeconómico brasileño y regional difícil, Ambev invirtió US$ 1.550 millones en América Latina, a la vez que aceleró iniciativas novedosas, como la alianza con Whirlpool. POR FÉLIX VENTURA, SÃO PAULO
90
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
F
rente a los vientos que hacen
brasileña -sobre todo por su solidez-, el
y el Ebitda (ganancias antes de intereses,
retroceder a la economía de Brasil,
pronóstico realizado por la misma empre-
impuestos, depreciación y amortización) un 1,1% .
la empresa más valiosa en la Bolsa
sa después del anuncio de los resultados
de Valores de Sao Paulo sigue con una ho-
consolidados (en Brasil) en 2015 resultó
norable tradición: no decepcionar en los
exacto: para los inicios de este 2016 se
un reto en Brasil, pero enfrentamos una
productos, la innovación y los resultados.
esperaba una desaceleración del sector. Y
base de comparación aún más difícil en el
El valor de mercado de la compañía, una
así fue: el volumen de cerveza vendida por
primer trimestre. Ya habíamos anticipado
de las más grandes de América Latina,
Ambev en Brasil se contrajo un 10% en el
este comienzo débil del año, y no vemos
presente en 19 países, alcanza hoy US$
primer trimestre, en comparación con el
ninguna razón para cambiar nuestras
87.000 millones (R$ 292.000 millones). Su
mismo período del año pasado, totali-
proyecciones anuales. Aprovechamos esos
acción es la más transada en el mercado
zando 19.867 hectolitros, principalmente
tres primeros meses para acelerar algunas
financiero de Brasil, por encima de los
debido a los contratiempos del entorno
iniciativas comerciales que serán claves
gigantes bancarios Itaú y Bradesco, por
económico del país y los altos impuestos
en los próximos trimestres”, dice Ricardo
ejemplo.
estaduales y federales. Pero en el resto de
Rittes, vicepresidente financiero y de rela-
los 19 países en los que opera los números
ciones con los inversores de la compañía.
De todas formas, a pesar de mantenerse firme en el ránking de la bolsa
“Sabemos que el resto de 2016 será
son diferentes. Mejores. En el caso de Brasil, factores tales como la necesidad de un ajuste de precios
NEAR HEAVEN Entre las posiciones estratégicas
para compensar el aumento de impuestos,
tomadas por Ambev destaca la expan-
el aumento de la inflación y la antici-
sión de la oferta de botellas de vidrio
pación del Carnaval tuvieron una gran
retornable, que añaden una importancia
influencia sobre una base comparativa
significativa al portafolio de la fábrica de
entre ambos períodos. Los ingresos netos
cerveza. En los supermercados, el volu-
de la cervecería en territorio brasileño
men de ventas de botellas retornables de
totalizaron US$ 1.860 millones (R$ 6.258
300 ml más que se duplicó por segundo
millones) entre enero y marzo, lo que in-
trimestre consecutivo. Esta iniciativa, ade-
dica una caída del 4% en el mano a mano
más del beneficio innegable para el medio
con el primer trimestre de 2015.
ambiente, redujo el coste de embalaje, que
Por suerte, el buen desempeño de las
ahora puede ser 20% a 30% más barato
operaciones internacionales de Ambev
para el consumidor. Otra de las medidas
compensó las pérdidas relacionadas con
que la compañía está desarrollando en
la inestabilidad económica del país del
esta línea es el fortalecimiento de la pre-
orden y el progreso. Las inversiones y las
sencia de botellas retornables de un litro
acciones de la compañía en América Cen-
en los bares.
tral y el Caribe, en especial en República
Para el logro de los resultados relevan-
Dominicana, contribuyeron a un aumento
tes de cada trimestre, Ambev ha manteni-
de dos dígitos en el volumen de ventas
do las apuestas en sus plataformas comer-
allí. En América del Norte, Canadá fue
ciales. El segmento de cervezas Premium
responsable del crecimiento del 5,8% en
volvió a demostrar un crecimiento de dos
las ventas en moneda local, debido a las
dígitos entre enero y marzo de este año en
recientes adquisiciones de empresas en el
su volumen de ventas, impulsado princi-
país. Así, teniendo en cuenta los resulta-
palmente por la marca Budweiser.
dos consolidados, que cubren el desempe-
Las bebidas producidas a base de mal-
ño de Ambev en los 19 países en los que
ta –categoría conocida como near beer–
opera, los ingresos netos de la compañía
también mostraron un buen desempeño
en el primer trimestre avanzaron un 2,6%
en el período. A finales de 2015, con el AGOSTO 2016
91
NEGOCIOS / BEBIDAS lanzamiento de Skol Beats Spirit, la línea Skol más que duplicó su volumen en la comparación anual. En el segmento de las cervezas sin alcohol, Brahma 0,0% continúa liderando su mercado, por medio de un aumento de dos dígitos en el trimestre. Entre la categoría de bebidas no alcohólicas, el energético Fusión merece destacarse, por ser la segunda marca más utilizada de este tipo en Brasil, al igual que la consolidación de Guaraná Antártica en Argentina, lanzada a finales de 2015 en ese país. “Nosotros nunca estamos satisfechos con nuestros resultados. Después de la previsión de este comienzo difícil del año, confiamos en la aceleración de los resultados en los próximos trimestres”, comenta Rittes. En Brasil podría haber un no tan pequeño viento de cola para ello: los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La empresa está aprovechando estos trimestres de “vacas flacas” para realizar inversiones. Entre ellas, destacan la construcción de una fábrica en la ciudad brasileña de Ponta Grossa, Paraná, la cual marcó el resurgimiento de la centenaria marca de cerveza Adriático, que se produce en esa unidad. También invirtió en una nueva planta en la ciudad de Uberlandia, en el estado de Minas Gerais, alcanzando con ello un nivel récord de inversiones (2015) de US$ 920 millones (R$ 3.100
UN 2015 SORPRENDENTE Teniendo en cuenta la recesión profunda en Brasil, Ambev logró un buen resultado: terminó el año 2015 con un beneficio neto un 8% mayor que en el año previo, totalizando US$ 7.840 millones (R$ 26.300 millones). Estas cifras se explican principalmente por acciones relacionadas con la innovación, las plataformas de negociación a nivel nacional y sus operaciones internacionales. El Ebitda ajustado tuvo un incremento del 10,8%, lo que representa US$ 4.200 millones (R$ 14.100 millones). En los resultados consolidados, la facturación de la compañía subió un 12%, lo que asciende a la suma de US$ 13.910 millones (R$ 46.700 millones), mientras que el Ebitda alcanzó US$ 6.610 millones (R$ 22.200 millones), lo que indica un crecimiento del 12,4%. Factores tales como la estacionalidad (lluvias más frecuentes) y la reducción de los ingresos de los trabajadores, hicieron que el volumen de cerveza vendida por la compañía cayese un 2,5% al terminar el cuarto trimestre de 2015. La disminución anual llegó a 1,8% sobre una base comparativa con respecto a 2014, pero hay que decir que allí ocurrió un evento excepcional, la Copa Mundial de Fútbol. A pesar de un menor volumen de ventas, el foco en las estrategias comerciales garantizó a la empresa un rendimiento más que aceptable en el 2015. Una de las acciones a la postre acertadas fue apostar a las marcas premium Budweiser, Original, Stella Artois y Corona, las que se expandieron con un crecimiento de dos dígitos durante el año, llegando a representar el 10% del volumen total de cerveza vendida.
millones) invertidos en Brasil y, teniendo en cuenta el funcionamiento global de la
esa marca de café en que George Clooney
50% de B.blend Maquinaria y Bebidas SA,
empresa, alcanzando los US$ 1.550 millo-
termina algo frustado por una modelo
mientras que el 50% restante es propiedad
nes (R$ 5,2 millones).
no solo bella, sino pícara. En este caso se
de Whirlpool.
trata de una máquina llamada B.blend,
AUDACIA JUNTO A WHIRLPOOL
De todas formas, Ambev no olvida
mediante la cual se puede preparar, a nivel
que lo suyo, lo que hace de corazón, es
La compañía, en medio de estos tiem-
casero, la mitológica Antártica Guaraná,
producir y vender cerveza. Bueno, acorde
pos menos florecientes, decidió tomar un
quizá la marca de bebida azucarada más
a los tiempos, cerveza con innovación: “El
riesgo algo más audaz que lo habitual: en
emblemática del país. Pero B.blend no
enfoque en nuestras plataformas de co-
mayo de 2015, mediante una asociación
sirve solo para eso. También, cápsulas
mercio e inversión en innovación fueron
con Whirlpool hidromasaje, la empresa
mediante, se pueden preparar tés helados
cruciales para lograr resultados sólidos en
de electrodomésticos, comenzó a trabajar
y bebidas energéticas. En esta iniciativa,
Brasil en 2015, pero, más importante, para
en la producción y venta de bebidas no
Ambev hizo una contribución de alrede-
construir nuestras bases para el futuro”,
alcohólicas en cápsulas. Sí, igual que en
dor de US$ 35,5 millones para controlar el
concluye Rittes.
92
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
NEGOCIOS / MINERÍA
RECALIBRANDO LA INDUSTRIA DE LOS METALES Aunque la llegada de un nuevo gobierno genera optimismo, el sector minero peruano afronta un desafiante 2016, marcado por precios aún bajos y ninguna inversión importante a la vista. POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA
N
o han sido pocos los analistas,
US$ 8.894 millones a US$ 7.525 millo-
metales –impulsada principalmente por la
economistas, ex ministros y ex
nes”, dice Francisco Grippa, economista
menor demanda china–, lo cual, a su vez,
presidentes que, durante la úl-
principal de BBVA Research Perú. La cifra
hizo que las compañías mineras conti-
tima década, han destacado el dinamismo
de inversiones alcanzada el año pasado,
núen con sus programas de reducción de
del sector minero en el Perú. No obstante,
impulsada por el desarrollo de proyectos
costos y ahorro de capitales en el sector.
todo hace parecer que esta luna de miel
relevantes como Las Bambas y la amplia-
“Los precios disminuyeron de manera
concluyó.
ción de Cerro Verde, es la más baja desde
sensible las cotizaciones internacionales
2011. Es más, según AméricaEconomía
de todos los metales que Perú produce,
diferentes minerales creció, las inversiones
Desde 2013, aunque la producción de
Intelligence, las ventas de las mineras
entre ellos el cobre, que se redujo en 20%”,
realizadas por la industria minera en Perú,
presentes en el ránking de las 500 mayo-
dice Grippa.
uno de los principales motores del PIB del
res empresas del Perú cayó 8,5%. Firmas
país, se han reducido. En ese sentido, 2015
como Antamina, Buenaventura, Southern
Inversiones y Mercado de Capitales de
fue un periodo de fuerte enfriamiento.
Cooper Perú y Cerro Verde redujeron sus
Kallpa Securities, afirma que el año pasa-
“En términos de inversiones mineras no
ventas el año que pasó.
do fue un año de ajuste para las mineras.
fue un buen año. Estas, que representan
A su vez, Sebastián Cruz, analista de
Como explica Daniel Palomino,
En ese sentido –dice el analista–, ante la
alrededor de 20% de la inversión privada
abogado especialista en minería del
reducción de sus márgenes, las empresas
total en Perú, disminuyeron 13% medi-
estúdio Muñiz, fue un nuevo año con
redujeron sueldos, gastos administrativos,
das en dólares respecto a 2014, al caer de
una tendencia a la baja del precio de los
diversos costos operativos y renegociaron AGOSTO 2016
93
NEGOCIOS / MINERÍA contratos con sus proveedores, entre
dice Palomino.
otras medidas para hacer más eficientes sus operaciones. “En promedio las mineras
Si bien 2016 no sería tan complicado como años recientes, que las empresas
AÑO RETADOR
vuelvan a registrar importantes tasas de
Aunque sin despilfarrar exagera-
crecimiento en sus ventas y utilidades to-
20% y concentraron sus inversiones en el
ción, varios analistas consultados por
mará algunos años más, consideran algu-
sostenimiento de las operaciones“, dice.
AméricaEconomía consideran que,
nos analistas. “Nuestra percepción es que
peruanas redujeron sus costos entre 15% a
en lo que se refiere a este año, se respira
las empresas mineras mejorarán resultados
las elecciones presidenciales también tuvo
más optimismo dentro de la industria, al
en la siguiente década, principalmente a
un papel gravitante en el desempeño de
menos en comparación con 2015. Una de
través del desarrollo de mayores eficiencias
la industria. “Lamentablemente, junto al
las primeras raíces de este entusiasmo es
en la gestión de los recursos y las operacio-
factor externo, el sector minero peruano
el nuevo presidente de Perú, Pedro Pablo
nes, a fin de explorar y extraer minerales
ha sufrido además la coyuntura electoral
Kuczynski, ex presidente del Consejo de
con métodos más económicos y de menor
previa a las elecciones de 2016. Propuestas
Ministros, ex ministro de Economía y de
desperdicio”, dice Juan Angeldonis, gerente
electorales abiertamente reñidas con los
Energía y Minas. “Hay una sensación de
de Auditoría de Deloitte Perú. Para el
principios y derechos constitucionales eco-
optimismo por tener en la presidencia de
analista, las compañías pueden mejorar los
nómicos sobre los que se erige la industria
la República a una persona que conoce
resultados a través de una mejor adminis-
minera, y que han permitido el desarro-
sobre la necesidad que tiene Perú de creci-
tración de costos y con profesionales más
llo del sector durante estos últimos casi
miento económico y que conoce sobre los
competitivos internacionalmente, en vez
veinticinco años, terminaron por agudizar
sectores minería, hidrocarburos y electri-
de augurar mejores resultados por el incre-
la incertidumbre que ya percibíamos desde
cidad”, dice Carlos Gálvez, presidente de la
mento de los precios en los commodities,
el 2012, tras la inminente frustración del
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
lo cual no está bajo su control.
proyecto minero Conga en Cajamarca”,
Energía (Snmpe).
El hecho de ser 2015 un año previo a
Lo cierto es que, al menos para este año, las expectativas de inversiones son bastante tibias por parte del Gobierno. “Esperamos que estas asciendan a alrededor de US$ 5.000 millones o US$ 6.000 millones este año. Y esto se debe a que ya casi no tenemos grandes proyectos en construcción“, dice Guillermo Shino, viceministro de minas. Incluso, para 2017, el funcionario espera que la inversión pueda ser menor. No obstante, Shino sostiene que esto sería compensado de alguna manera con el aumento de la producción que se registraría en varios metales, producto de las fuertes inversiones que se hicieron el año pasado. “Solo en el cobre este aumentaría entre 50% a 60%. Toda la minería en general aumentaría su producción entre 15% y 20%“, dice. En lo que se refiere a los precios de los metales, si bien es complicado decir qué pasará al cierre de 2016, los analistas no esperan tampoco una fuerte recuperación.
123RF
Sebastián Cruz, de Kallpa, explica que, en
94
el caso del cobre, este tendría una caída AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
El 57% de las exportaciones peruanas entre 2001 y 2015 provino de la minería. Asimismo, alrededor del 24% del impuesto a la renta de las empresas, regalías e impuestos especiales recaudados por el Estado peruano entre 2001 y 2015 lo generó el sector minero.
“Muchas empresas, además, presentan EIA que son deficientes y son materia de observación por parte del Estado”, dice la ministra. Antes habían tantas ruedas de observaciones, según la ministra, que, en el fondo, el MEM terminaba haciendo parte de los EIA. “Eso se ha cortado”, dice. Es importante indicar que, a partir de
importante, ya que este es afectado fuer-
avanzar en el desarrollo de nuevos proyectos
diciembre del año pasado, los Estudios
temente por la caída de la demanda china.
para aprovechar la oportunidad que podría
de Impacto Ambiental detallados (EIA-d)
“En 2014 la libra de cobre tuvo un pro-
presentarse”, asegura el ejecutivo.
de los proyectos de inversión en mine-
medio de US$ 3,11 la libra, en 2015 llegó a un promedio de US$ 2,5, y para este año llegaría a US$ 2,25. La mayor oferta
ría, hidrocarburos y electricidad serán
AGILIDAD MINERA La reducción de la inversión no solo
evaluados y aprobados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental
y el aumento de los inventarios –impul-
sería menor este año, sino también el
para las Inversiones Sostenibles (Senace),
sada por los proyectos peruanos como la
próximo. Para sacar adelante nuevos
organismo técnico especializado adscrito
ampliación de Cerro Verde, Las Bambas
y grandes proyectos mineros, desde el
al Ministerio del Ambiente. “Senace está
y Toromocho– presionaría este metal a la
sector privado se pide reducir la llamada
implementado un procedimiento para
baja”, estima Cruz. Incluso, según algunos
tramitología o exceso de burocracia. De
el acompañamiento para los EIA. Esta
economistas peruanos, la salida del Reino
hecho, según Carlos Gálvez, hoy sacar
entidad va a acompañar a las empresas a
Unido de la Unión Europea perjudicaría
adelante un proyecto minero de gran en-
fin de que cuando lo presenten no tengan
aún más la industria local del cobre, ya
vergadura puede tardar entre seis a ocho
observaciones”, dice la ministra.
que este hecho está dándole fuerza al
años, mientras que, en años anteriores, se
dólar. Ello encarecería aún más el precio
podía hacer entre dos y cuatro.
de este metal y podría impactar en su
En ese sentido, desde el MEM dicen
Para los analistas hay otros temas importantes que resolver en la agenda minera además de los trámites. “En
que ha habido importantes avances en
primer lugar, hay que buscar resolver los
el campo de la reducción y simplifica-
conflictos sociales alrededor de proyectos
podría mejorar su precio respecto a como
ción de trámites. “Hemos hecho cosas
mineros importantes. En segundo lugar,
empezó el año (US$13.250 la tonelada,
importantes desde 2013. Por ejemplo,
hay espacio de mejora en las políticas
su menor valor en casi diez años), estaría
implementamos la certificación ambiental
orientadas al sector minero, como por
aún lejos de lo que registraba en 2013. En
global. Con ella hemos juntado en un solo
ejemplo en reducir la incertidumbre res-
el caso de metales preciosos como el oro
procedimiento la inscripción de alrededor
pecto a reclamaciones de tierras en
y la plata, según Cruz, estos se manten-
de doce permisos de diferentes entidades.
disputa y respecto a áreas protegidas
drían estables y similares respecto al año
Estos se tramitan ahora de forma simul-
(sitios arqueológicos, parques, etc.)”, dice
pasado. “El oro se mantendría en alrede-
tánea y no consecutiva, lo cual, si bien
Francisco Grippa de BBVA Research.
dor de US$ 1.250 la onza, y la plata entre
no reduce el tiempo que toma sacar cada
La variada lista de pendientes en el
US$ 16,5 y US$ 17 la onza”, dice.
permiso, sí acorta el plazo general de eva-
sector minero configuran un enorme reto
luación de un proyecto”, dice Rosa María
para el gobierno de Pedro Pablo Kuczyns-
Ortiz, ministra de Energía y Minas.
ki. Y es vital resolverlo, ya que, por ahora,
demanda. Según los analistas, si bien el estaño
“Si los precios mejoran, sin duda se conseguirán capitales para los proyectos. Pero eso no está en un horizonte de corto
En lo referente a los plazos, la titular
esta actividad tiene un fuerte peso tanto
plazo”, admite el viceministro Shino. Para
del MEM asegura que, en muchas ocasio-
en la recaudación tributaria del país como
Óscar González Rocha, presidente ejecutivo
nes, la estimación de lo que dura aprobar
en su aporte al crecimiento económico y
de Southern Peru (SPCC), será en 2018
un proyecto minero incluye el tiempo que
a la generación de empleo formal. Con 50
cuando la economía mundial empiece a
toma hacer un estudio de impacto am-
proyectos en cartera por alrededor de US$
dar signos de mejoría, y con ello podría
biental (EIA), tema que está en manos de
58.396 millones según cifras oficiales, no
darse una mejora en los metales. “Debemos
la empresa y no en la cancha del Estado.
cabe duda de que el potencial es enorme. AGOSTO 2016
95
ENTREVISTA / LOGÍSTICA
FRANK APPEL, CEO MUNDIAL DE DHL
“QUEREMOS INVERTIR PRINCIPALMENTE EN PAÍSES EMERGENTES” La inversión en nuevas tecnologías, junto al ingreso de lleno en el e-commerce de los países emergentes, son las principales jugadas de la transnacional de logística DHL para prepararse para el gran salto que espera experimentar en cuatro años más.
E
POR XIMENA BRAVO POU, SANTIAGO.
l estancamiento del crecimiento
claro que queremos alcanzar, y dijimos a
económico y del comercio mundial
fines de 2014 y principios de 2015 que iba
de los últimos años no tomó por
a ser un año de invertir mucho, y esto tuvo
sorpresa a Frank Appel, CEO global de
impacto en nuestros números también.
DHL. Afirma que esta tendencia se termina-
Pero tenemos la base correcta de trabajo,
rá recién en 2020, para cuando el ejecutivo
y cuando dejamos eso atrás tuvimos dos
espera un salto significativo de la dormida
trimestres record recientemente. El último
competitividad del mundo de la mano de
trimestre del año pasado fue el mejor tri-
las nuevas tecnologías. Para eso, hay que
mestre de la historia, y el primer trimestre
aprovechar este tiempo de vacas flacas, que
de 2016 fue el mejor primer trimestre
hasta entonces no es para contraerse sino
desde siempre.
para prepararse, proveyéndose de lo necesario para enfrentar y aprovechar el salto. Y en eso está DHL ahora.
¿Puede contar detalles de su plan al Frank Appel.
2020? Está basado en tres pilares. Nos enfoca-
La cabeza de la trasnacional de logística
Estuvieron en línea con lo que esperába-
remos en las mejoras del desempeño, y
de origen alemán, dedicada al transporte de
mos. Tuvimos dos eventos inesperados el
eso debería ayudarnos a mejorar bastante
cargas terrestres, fletes aéreos y marítimos
año pasado que afectaron nuestros núme-
nuestros márgenes. El segundo pilar es
internacionales, almacenaje y distribución,
ros: una gran huelga impactó el costo de
lo que llamamos “conectar”: tenemos un
entre otros, entregó detalles a AméricaE-
nuestra operación de Alemania, y eso por
equipo global con 2 mil ejecutivos top y los
conomía de su “Estrategia 2020”, cuya meta
supuesto tuvo un costo extra en la pérdida
estamos entrenando consistentemente, los
es un crecimiento en sus ganancias de 8%
de ingresos; y la segunda es que tuvimos
estamos moviendo a través de las divisio-
al año en promedio para el periodo 2013-
desafíos en renovación de tecnologías
nes, y la segunda línea es que tenemos un
2020, y habló también de las tendencias que
de la información. Pero dijimos desde el
plan de entrenamiento, que llamamos el
vienen en el comercio mundial.
comienzo que 2015 iba a ser un año de
Programa de Certificación. Después de
preparación para el crecimiento que espe-
que este resultara muy exitoso en una de
ramos tener al 2020. Tenemos un plan muy
nuestras divisiones (Express), lo estamos
¿Cómo evalúa los resultados de DHL a nivel mundial en 2015?
96
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
aplicando a las demás, y esto se extiende
próximos 5 o 10 años a gran escala. Por eso
a todos los empleados de la empresa. Esto
como compañía tenemos que invertir en
debería ayudarnos a hacer nuestro servicio mejor, y esta mejor calidad debería ayudarnos a ganar más negocios. El tercer pilar es que queremos invertir principalmente en los países emergentes, más que en los países desarrollados, y queremos dar un gran paso en el comercio electrónico. Hay muchas actividades que estamos haciendo hasta ahora, como las entregas en Tailandia, y que ahora está en todas las entregas de e-commerce en ese mercado; estamos haciendo centros de cumplimiento, ya tenemos en México y Estados Unidos. Esta estrategia debería llevarnos a una mejora significativa y a una mayor rentabilidad. ¿Bajo qué supuestos se elaboró esta “Estrategia 2020”? Esperamos un PIB promedio mundial de 3% o 3,5% máximo, y eso está pasando
FICHA DE UN GIGANTE: RESULTADOS 2015/2014 (AL CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2015): EBITDA: -18,7% a US$ 2.633 millones (W millones (1,54 billones de euros). Ingresos consolidados: 4,6% a US$ 64.678,4 millones (59,2 billones de euros). PRIMER TRIMESTRE 2016/PRIMER TRIMESTRE 2015 (AL CAMBIO DEL 31 DE MARZO DE 2016): EBITDA: 21,3% a US$ 953,7 millones (873 millones de euros). Beneficio neto: 29,1% a US$ 698 millones (639 millones de euros). Ingresos consolidados: -6,1% a US$ 15.186,3 millones (13,9 billones de euros)
volvernos más innovadores, más tecnologizados, usar más el big data, más inteligencia artificial; ya lo estamos haciendo, y continuaremos haciéndolo. ¿Cuánto invertirán en 2016 y en qué? En escala global invertimos cerca de US$ 2.252,9 millones (2 billones de euros al cambio del 14 de junio de 2016) al año. Hemos aumentado ese monto cada año, con el crecimiento de ingresos, así que esperamos de 5% a 10% de crecimiento cada año, dependiendo del aumento de ingresos. Lo que hacemos acá en Santiago es desarrollar un Gateway, y eso está empujado por el fuerte crecimiento del volumen que hemos visto. También hemos expandido nuestros hubs globales para nuestro negocio Express el año pasado: el de Cincinnati, el de Reino Unido, el de Bruselas y Singapur. ¿Cuál es el foco de esa inversión?
ahora, estamos en la parte baja de este rango, y eso es porque la mayor parte del
no hemos seguido ganando productividad.
Usualmente es en tecnología, pero tam-
crecimiento mundial vino del traslado de
Lo que ocurre es que la industria 5.0 es la
bién es en capacidad de almacenamiento,
las manufacturas a China, y el mundo ya
digitalización, realidad virtual, inteligencia
nuevas bodegas y sistemas de tecnologías
no puede repetir eso; por lo tanto, no se
artificial, big data, que ayudarán al mundo
de la información, y queremos hacer más
debería esperar que el PIB mundial crezca
a ganar más productividad y eso estimu-
eso más en los países emergentes que en los
mucho más. Lo que está escrito para el
lará más crecimiento. Pero el verdadero
países desarrollados, porque allí estará el
mundo son dificultades. De todas maneras,
efecto de esto será visible después del 2020,
crecimiento futuro.
nosotros nunca esperamos que creciera
toma tiempo prepararlo.
mucho más. No deberíamos preocuparnos
¿Qué están haciendo para prepararse
¿Qué peso tiene América Latina en el negocio global de DHL?
por eso. Debemos enfocarnos en la calidad
para la futura ola de productividad?
No lo medimos en porcentaje de parti-
del servicio y con eso ganar participación
En nuestra industria necesitamos más
cipación, pero tenemos 35.000 personas
de mercado y crecer por sobre el PIB.
inteligencia para interpretar los datos y no
trabajando en América Latina, y eso es más
solo reportar los hechos, que es lo que nor-
del 5% de toda la gente de DHL.
En este escenario, ¿cuáles son las principales tendencias en el comercio
malmente se hace, y eso está ocurriendo en
mundial?
toda la industria de servicios. Por ejemplo,
vante en América Latina?
Es un poco impredecible. El crecimiento
estamos usando anteojos inteligentes en
Todos los negocios son importantes, pero
económico tiene solo dos fuentes: una
nuestros depósitos, donde el empleado de
no hemos entrado todavía -aunque en mi
es el crecimiento de la población, que
la bodega captura información de los lentes
opinión estamos avanzando- en la entrega
está estancado, y la segunda es la pro-
y en base a eso toma decisiones rápidas.
local de paquetes de e-commerce, eso tiene
ductividad. El mundo no ha visto en los
Eso nos ayuda a mejorar la productividad
crecimiento. Recientemente comenzamos
últimos 10 años un avance importante en
de nuestra gente. Las mejoras en producti-
a operar en Tailandia para la entrega de
productividad, excepto que transfiramos
vidad nos llevarán al crecimiento econó-
paquetes de B2C (business to consumers) y
operaciones de Europa a EE.UU. y de otras
mico. Esto se da en el sector de servicios,
haremos esto tarde o temprano en América
partes del mundo a Asia. Pero eso ya fue, y
pero también en el sector industrial en los
Latina.
¿Qué línea de negocios es más rele-
AGOSTO 2016
97
LÍNEA DIRECTA
20.000 DOSIS DE VENENO DIARIAS 123RF
POR RODRIGO LARA SERRANO, SANTIAGO
O
currió hace un año. Mi amigo
menos saludables) a momentos de contami-
me dicen: “¿Qué gano yo?”, “¿Cómo voy
argentino se corporeizó en la
nación récord. Sólo meses después, fuera de
en la parada?” Les digo que todos vamos a
vereda oeste de la calle Loreto, a
Chile, empezó a hacerse pública evidencia
estar mejor, pero para ellos “todos” es nada.
poco de cruzar el puente del mismo nombre
experimental que relaciona infartos cerebra-
sobre el río Mapocho. Digo “corporeizó”
les con contaminación atmosférica.
porque esa tarde el smog era fuerte. Casi niebla. – La ciudad es mucho mejor de lo que
En el intertanto, las autoridades anun-
Les recuerdo el debate sobre cuánto influyen las emisiones de las chimeneas de los barrios ricos de la ciudad en la contamina-
ciaron un nuevo plan descontaminador. No
ción (algunos estudios indican que un 40%
sólo para la capital, sino para otras casi diez
en cuanto a material particulado, otros que
me esperaba, pero el aire está mucho más
ciudades afectadas por la mugre voladora.
la cifra es menor). Y su prohibición reciente.
sucio de lo soportable, dijo, burlándose de
Hubo humildad en el anuncio: “El problema
inmediato de la mascarilla con filtro para
no va a resolverse. Sólo moderarse”, dijeron.
material particulado 2,5 sobre mí cara. Doce meses después, fui yo quien
Los chilenos se burlan con cinismo de estos esfuerzos por abordar el problema.
–¿Tú creís que va a pasar algo, si el dueño de las estufas Bosca (marca de estufas a leña) es un diputado de la oposición? Tal vez sea un poco paranóico. Y hasta
descendió en Santiago de Chile. Antes que
Como sus autoridades, están equivocados.
falso. Lo cierto es que el aire huele a podrido
el avión comenzara a perder altitud, desde
Los planes previos han sido “exitosos”.
en Santiago y se finge que no importa, pero
el poniente, la luz del sol doraba las pistas de
Sucede que, desde 1990, la población no
la situación es grave: “Se oculta información
esquí nevadas de Farellones y el Colorado,
cesa de crecer, los vehículos se multiplican
para no alarmar a la población. En cuanto
con el Aconcagua como un tótem detrás
y las lluvias disminuyen; por tanto el “éxito”
a las medidas, prohibir el uso de pellets y
de ellas. Los opuestos eran claros: arriba la
consiste en que el desastre no sea absoluto,
leña podría reducir la polución incluso en
montaña resplandeciente. Abajo, una sopa
como ocurre en las peores ciudades de India
un 30%. Debiera haber una ley eléctrica que
química oscura. Tres semanas después,
y China, donde ya no hay pájaros, porque
reduzca las emisiones de centrales termoe-
gracias a la rinofaringitis aguda y bronquitis
han muerto por la contaminación, y las
léctricas que contaminan”, dice Andrei
secundaria dejé de sentir el olor a quemado
expectativas de vida de la población caen.
Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico.
sintético tan característico de la ciudad.
– La planta de paneles fotovoltaicos y la
También hace un año, una pequeña
central de respaldo están instaladas, pero la
epidemia de ACVs (Accidentes Cerebrovas-
gente las odia. Dicen que les van a empeorar
espera que el problema los resuelvan los
culares) que afectó a parientes y conocidos
la vida. Mi otro amigo bufa. Claro, es parte
otros: todos se presumen inocentes o
me llamó la atención. Contiguidad no es
interesada: está buscando que la empresa
impotentes, pero todos –en su medida– son
causación, pero había cierta bizarrería en
generadora lo contrate para convencer a la
responsables y podrían hacer algo. No hay
la secuencia temporal: todos ocurrieron en
comunidad cercana a Santiago que la planta
caso. Los santiaguinos prefieren hacer cómo
días posteriores (además, algunos afectados
ayudará a descontaminar.
si el veneno aéreo no entrara en su cuerpo
eran jóvenes y con modos de vida más o
98
AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA
– Los políticos y los líderes vecinales,
Hay un problema más profundo. Se
20.000 veces cada día.
BUSINESS INTELLIGENCE Amé ri ca E con omí a C e n t r oa mé r i ca
ANÁLISIS
•
INFO R MA CIÓ N
•
R EPO R TES
•
DIR ECTO R IO S
LA DISPONIBILIDAD Y
EL ANÁLISIS DE DATOS
SON INDISPENSABLES EN LAS
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