Nº 5 - Centroamérica

Recuperando al inversionista extranjero Perspectivas de los flujos de capital en la región.

El poder de las redes en los negocios Influyendo en el comportamiento de consumidores. www.americaeconomia-ca.com EdiciónCentroamérica GUATEMALA 50 QUETZALES, EL SALVADOR 5 DÓLARES, HONDURAS 120 LEMPIRAS, NICARAGUA 140 CÓRDOBAS, COSTA RICA 3.000 COLONES, PANAMÁ 5 BALBOAS, REPÚBLICA DOMINICANA 250 PESOS.

Agosto 2016 • Nº 5

COMPROMISO EMPRESARIAL

Las empresas más destacadas de la región.

DRIVE DE CARTIER MOVIMIENTO MANUFACTURA 1904 MC

LA COLECCIÓN DRIVE DE CARTIER REDEFINE LA ELEGANCIA. UN VERDADERO OBJETO DE ESTILO, ESTE RELOJ CON ESTÉTICA DE FORMA COJÍN Y LÍNEAS FUERTES CONTIENE EL MOVIMIENTO MANUFACTURA 1904 MC. DESDE 1847, CARTIER CREA RELOJES DE EXCEPCIÓN COMBINANDO FORMAS AUDACES Y SAVOIR-FAIRE RELOJERO.

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2

América Latina: Bogotá - Cancún - Ciudad de Panamá - Cozumel - Guadalajara - Guayaquil - México DF - Monterrey - Río de Janeiro - São Paulo

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA Caribe: Aruba - Bahamas - Barbados - Grand Cayman - Puerto Rico - República Dominicana - St. Barthélemy - St. Maarten y Distribuidores Autorizados

AGOSTO 2016

3

CONTENIDO

AGOSTO 2016 - EDICIÓN 5 LÁGRIMAS DE ACERO EN ARGENTINA 51 La industria siderúrgica sufre con la recesión interna, el derrumbe de la demanda brasileña y el dumping chino.

Las empresas acereras dependen del retorno de la confianza de inversores privados y de un megaplan de inversiones.

LA NUEVA RUTA DE LA SEDA

80

China pretende reintegrarse a Latinoamérica. El tren bioceánico, que uniría a Brasil y Perú, es una de las vías que le permitiría aumentar el flujo comercial y de inversiones. Además, marcaría un hito en la conectividad de la región.

EL ADN DE LECTORES DE REDES SOCIALES 85 En redes como Facebook, Twitter o Instagram hay información clave sobre qué opinan y quieren posibles clientes y usuarios. Por ello, ya hay empresas que ponen esta data a disposición para predecir a los consumidores.

88 EL OXÍGENO VIENE DEL NORTE Con más de 330 unidades manufactureras comerciales en 14 países, Gerdau, el grupo siderúrgico más grande de las Américas en aceros largos, resiste los vientos globales en contra y el huracán en su hogar brasileño.

RECALIBRANDO LA INDUSTRIA DE LOS 93 METALES Aunque la llegada de un nuevo Gobierno en Perú genera optimismo, el sector minero de este país afronta un desafiante 2016, que está siendo marcado por precios aún bajos y sin importantes inversiones a la vista.

EDITORIAL MOVIMIENTOS OPINIÓN: GAYLE ALLARD LÍNEA DIRECTA

4

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

6 8 67 98

16 EMPRESAS RESPONSABLES

AméricaEconomía Centroamérica publica una clasificación especial sobre Responsabilidad Social Empresarial de la región.

54 PANAMÁ LIDERA LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Multinacionales latinas desplazan a las globales. El Salvador, una de las economías más activas de la década pasada, escapa del interés extranjero.

36

72

ASEGURANDO EL FUTURO DE LAS EMPRESAS

LA FÓRMULA THORNE

El reconocido empresario Stanley Motta, el rey de las duty free de AL, habla con AméricaEconomía Centroamérica sobre la importancia de la RSE en la región.

El nuevo ministro de Economía y Finanzas de Perú se concentra en la creación de nuevos motores económicos y la formalización de las empresas, entre otras prioridades.

48

90

EXPERIMENTO CAPITALISTA DE MARIEL

AL MAL TIEMPO, BUENA CERVEZA

El Gobierno castrista experimenta con una nueva “Zona Especial de Desarrollo” alrededor del puerto más importante de Cuba para atraer inversión extranjera.

La empresa más valiosa en la bolsa de Sao Paulo pretende no decepcionar con sus productos, la innovación y los resultados.

Ambev ha invertido $1.550 millones en AL. AGOSTO 2016

5

EDITORIAL

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA PUBLISHER publisher@americaeconomia-ca.com CONSEJO EDITORIAL Helio Montenegro PhD., José Exprua PhD., Carlos Ramos PhD., y Gerardo Vidal PhD.

L

CRISIS OLÍMPICA

a exclusión de participar de algunos

denuncias que afectan a funcionarios del Go-

deportistas en los Juegos Olímpicos

bierno ecuatoriano y de PetroEcuador, salpican

de Río por incumplir las reglas de la

la administración del Presidente Rafael Correa.

Agencia Mundial Antidoping ha sorprendido

Casos de corrupción de exministros acusados en

por sus alcances. Implican a un Estado de estar

Colombia y la crisis venezolana se desarrollan en

EQUIPO EDITORIAL

comprometido con prácticas de dopaje generali-

Sudamérica simultáneamente al evento olímpi-

EDITORA GENERAL Leslie Carolina Torres H.

zado. A este señalamiento de prácticas corruptas

co.

gubernamentales, que excluyó a 67 atletas rusos,

olímpica, hace unos meses el fútbol mundial se

se suman los severos cuestionamientos a la orga-

remecía con las acusaciones de corrupción y so-

nización de los juegos y las notorias deficiencias

borno de gran parte de los principales dirigentes

en la infraestructura y condiciones sanitarias.

de la FIFA y de los líderes de las federaciones de

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Elena Pereira DIRECTORA DE ARTE Diana Bardales INGENIERÍA Y SOPORTE Saúl Rosales ADMINISTRACIÓN Jenny Fuentes DIRECCIÓN COMERCIAL DIRECTORA COMERCIAL CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Milena Amaya milena.amaya@americaeconomia-ca.com DIRECTORA COMERCIAL HONDURAS Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com Ediciones S.A. Colonia San Benito, Calle la Mascota, Edificio 533, Oficina de AméricaEconomía Centroamérica.

San Salvador, El Salvador.

Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras. (+503) 2522-2811 www.americaeconomia-ca.com www.ediciones-ca.com sugerencias@americaeconomia-ca.com AMÉRICAECONOMÍA INTERNACIONAL PUBLISHER Elías Selman C. CEO Ricardo Zisis

Simultáneamente al desarrollo de los juegos,

Para ahondar esta crisis de magnitud

Centro y Sudamérica. Alrededor de una docena

asistimos a una olimpiada política. El proceso

de personas –algunos confesos- de los delitos de

de suspensión definitiva de la presidenta Dilma

sobornos descubiertos aguardan por sentencias

Rousseff, acusada de estar involucrada con la ma-

en los Estados Unidos o permanecen detenidos

nipulación de las finanzas públicas, con la corrup-

en Suiza.

ción de Petrobras y con prácticas de obstrucción

Dirigentes deportivos y políticos acusados

de la justicia, se ha convertido en una contienda

de actos de corrupción, soborno y conspiración

que trasciende el ámbito parlamentario. Estos

para defraudar. Centroamérica tampoco está

episodios están trasladando los enfrentamientos

inmune a esta realidad. Expresidentes, ministros

y acusaciones del Congreso y la Judicatura a las

y diputados se encuentran involucrados en

calles brasileñas, donde partidarios y detractores

procesos judiciales y cuestionamientos sobre la

miden sus fuerzas y habilidades.

legalidad de sus acciones, ponen de manifiesto las

A nivel deportivo la naturaleza de la suspensión amenazó por convertir un acontecimiento

dificultades por las que transitan nuestros países.

A pesar de esta realidad, recogemos en esta

que precisamente mide destrezas y fortalezas en

edición las experiencias positivas de empresas

un potencial conflicto político, similar al ocurrido

e iniciativas público privadas que realizan e

en 1984, cuando la Unión Soviética boicoteó los

incrementan sus programas de responsabilidad

Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles.

social o RSE. Proyectos centrados en derrotar la

Se suma a este panorama, las acusaciones

pobreza y brindar oportunidades a sus com-

de corrupción de líderes políticos, sus familias y

patriotas. Iniciativas concretas de protección al

cercanos colaboradores en prácticamente toda

medio ambiente y cumplimiento de los acuerdos

América Latina. El periodista argentino Jorge

relacionados con el cambio climático. A estas acti-

Lanata, quien señaló a la familia Kirchner como

vidades se agregan los esfuerzos de transparencia

EDITORES EJECUTIVOS Rodrigo Lara Serrano Ximena Bravo Pou

el cerebro de un “mega entramado de corrupción

y gobernanza que el sector privado emprende

estatal”, expresó que la expresidenta no puede

a través de la publicación de las memorias de

EDITORES Bruna Lencioni (São Paulo) Jorge Cavagnaro (Guayaquil) Rery Maldonado (La Paz)

despegarse del caso de José López. Un exministro

sustentabilidad y códigos de gobernanza.

detenido a las puertas de un monasterio con 8,5

los Gobiernos que comprometen esfuerzos en

REPORTEROS Laura Villahermosa y Hugo Flores (Lima), Camilo Olarte (Ciudad de México), Alejandro Gonzáles (Bogotá), Hebe Schmidt (Madrid)

millones de dólares en efectivo.

aumentar la transparencia de las instituciones pú-

EDITOR GENERAL Fernando Chevarría León EDITOR-AT-LARGE Samuel Silva

6

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

de su gobierno y diputado al Parlasur que fue

Procesos judiciales relacionados con la nuera

Finalmente, es destacable el esfuerzo de

blicas, fortalecen las funciones policiales y legislan

e hijo de la Presidenta chilena, investigaciones

para prevenir acciones que están comprometien-

relacionadas con la exprimera dama de Perú y

do el bienestar de los ciudadanos de cada país.

AGOSTO 2016

7

MOVIMIENTOS

RICOS CON GANAS Los ultra ricos del mundo siguen aumentando su prosperidad. El total de activos de los millonarios latinoamericanos creció un 7% el año pasado, según el BCG

C

omo, ya lo sabían nuestros abuelos, “dinero llama dinero”. Son los sectores de más altos ingresos los más blindados contra los tiempos de desaceleración y/o estancamiento que vive América Latina. Así lo confirma un informe del Boston Consulting Group

(BCG) sobre el aumento de la riqueza global: “La riqueza privada en América Latina creció en un 7% a 5 billones (millones de millones) de dólares en 2015, una tasa algo inferior a la ganancia de casi el 8% registrado en 2014”, sentencia su último reporte. Y agrega que “la expansión de la riqueza fue refrenada por un mal desempeño de las acciones en el mercado en las dos economías más grandes, Brasil y México, que retienen más de la mitad de la riqueza de la región”.

Los problemas provienen del crepúsculo brusco del boom de crecimiento impulsado por los altos precios de las materias primas y la explosión del consumo interno. Es por ello que “el crecimiento económico futuro, y con ella el futuro crecimiento de la riqueza, dependerá de las decisiones tomadas en los próximos ciclos electorales”.

De todas formas, no hubo cambios significativos de la riqueza de América Latina a través de segmentos en 2015. Sin embargo, la riqueza en poder del UHNW (Ultra-high net worth, personas o familias

con más de US$ 100 millones), así como por los segmentos superior e inferior HNW (cuya riqueza va de US$ 100 millones a US$ $20 millones, el primero y de US$ 20 millones a US$ 1 millón, los segundos) se espera que crezca en un 9% a 11% por año hasta el 2020, debido a la

¿ALGUIEN DIJO ‘EQUIDAD’?

Riqueza en manos de millonarios por regiones del mundo (en US$) Fuente: elaborado sobre la base de Global Wealth 2016: Navigating the New Client Landscape Boston Consulting Group.

recuperación anticipada del mercado de equity.

El trabajo destaca, igualmente, que “más de la mitad de la riqueza

REGIÓN

de América Latina se mantuvo invertida en efectivo y depósitos en

% DEL TOTAL

2015. En Brasil, sin embargo, la mayor parte de la riqueza se mantu-

RIQUEZA NOMINAL (en US$ billones, millones de millones) 2015

2020 (proyección)

vo en bonos”. No obstante, lo irónico del asunto es que la riqueza en

N. América (s/México)

69%

60,4

76

manos de los ultra ricos regionales sigue siendo mucho menor a la

Europa Occidental

36%

40,8

48,7

que está en manos de sus pares de otras regiones del mundo, a veces,

Asia-Pacífico

50%

36,6

59,8

con menos habitantes, pero más desarrolladas e igualitarias. Es el caso de Japón, cuyos ultra ricos poseen US$ 14 billones (millones de millones). Finalmente, ¿dónde hay más ricos ultra ricos? En América del Norte: con US$ 60 billones (millones de millones). Y, ¿en qué lo invierten? No en joyas ni pinturas ni metales preciosos, el 62% está en equities, el porcentaje más alto de todas las regiones del planeta.

8

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Japón

23%

13,6

15,3

M. Oriente y África

61%

8

11,8

América Latina

49%

4,8

7,1

Europa Oriental

62%

3,6

5,3

GLOBAL

52%

167,8

224

E

s la cantidad de días seguidos (al 21 de julio pasado) en que la temperatura de la ciudad de Buenos Aires no alcanzó los 20°C. Un récord de exacto medio siglo.

Además de ser una señal de las crecientes anomalías climáticas cada vez más comunes en el planeta, un golpe de mala suerte para el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Su ministro de Energía, Juan José Araguren no tuvo mejor idea que aumentar las tarifas de gas en el país. Si bien la medida era necesaria, debido a los abultados subsidios que las mantenían bajas en el gobierno anterior, no parece que disparar los precios hacia arriba hasta en un 1.000%, de una sola vez, en pleno invierno, demuestre brillantez. De hecho,

82

ante las protestas espontáneas, el mismo gobierno indicó que se autolimitaría a aumentarlas entre un 400% (tarifas hogareñas) y 500% (hoteleras, comerciales y PyMEs).

Un juez suspendió todo el proceso. Ahora las autoridades quieren que el caso se traspase lo antes posible a la Corte Suprema, donde cree que, gracias a dos miembros recién nombrados a su sugerencia, y a algún voto más, la recepción para los reajuste sea más “cálida”.

$717 MILLONES EN EXPORTACIÓN DE TABACO R

epública Dominicana, con una histórica vocación para el cultivo del tabaco, se ha posicionado como uno de los líderes mundiales en la venta de cigarros hechos a máquina y artesanalmente. Exporta el 90% de la producción que alcanza las

40.493 toneladas métricas y generó en 2015 ingresos de $717 millones.

Los volúmenes de producción de tabaco artesanal llegan a las 210 millones de unidades. Cifra que representa el 41% del mercado mundial.

Las ventas se dirige a unos 100 países del mundo, aunque en algunos casos no son exportaciones directas, sino a través del centro de reexportación.

La calidad permite colocar sus marcas entre los 25 top puros del mundo, según las clasificaciones de publicaciones especializadas.

Compiten con Nicaragua, Cuba y Honduras.

AGOSTO 2016

9

MOVIMIENTOS

LAS PULSACIONES DE LA BILLETERA Los latinos de Estados Unidos también “piensan con el bolsillo” llegado el momento de decidir su voto en los comicios presidenciales.

S

i de elecciones en EE.UU. se trata, los latinos (o

hispanics, como también se les llama) suelen ser

presentados por disponer de un peso que puede definir que la balanza se incline hacia un lado u otro de las elecciones entre republicanos y demócratas. Por ello es que los candidatos, antes que Donald Trump rompiera el tabú, caminaban sobre huevos al hablar de, o proponer medidas en, temas como las relaciones con Cuba, la inmigración, el envío de remesas a México y el acceso de los hijos de los indocumentados a la educación y la salud.

Como ya se dijo, Trump cambió eso. Y muchos dicen que ello le costará la derrota. Podrían equivocarse, pero no porque el candidato republicano lo asuste con su fraseología racista. Un trabajo del centro Pew Reseach reveló que –al menos en los comicios de este año–, los latinos tienen su gran corazón, pero lo que más pesará en su voto es la billetera. Y ésta les parece más llena que al resto de los grupos del país.

Un 86% dice que la economía es muy importante para su voto. Un tercio (33%) evalúa las condiciones económicas hoy en día como excelentes o buenas: eso es más que la opinión de los blancos (25%), de acuerdo con la encuesta realizada en junio. Además, los hispanos son menos propensos que otros grupos a decir el ingreso de su familia se está quedando atrás el costo de vida: sólo el 45% lo dicen, en comparación con el 55% de los blancos y el 56% de los negros.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo para los latinos ha mejorado en el último año, situándose en el 5,8% en el segundo trimestre de 2016, por debajo del 6,7% de hace un año. Sin embargo, se mantiene por encima de la media nacional del 4,7% para los no hispanos. Visto así, Trump tiene difícil convencerlos que con él la economía dará una vuelta de campana para mejor.

10

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

123RF

ENFERMEDAD ENFERMEDAD EN EN LA LA ZAFRA ZAFRA

U

ROATÁN CON GAS

28 MW CON LPG

n aumento en la tasa de mortalidad debido a la insuficiencia renal crónica (IRC) se ha observado en hombres jóvenes en regiones de Nicaragua y El

Salvador. La temida “chistata”, nombre coloquial por el cual se conocen las dolencias renales, presenta características asociadas a condiciones de trabajo vinculadas con la zafra de caña de azúcar y de algodón.

Médicos de la Universidad de Boston realizaron una investigación relacionada con la incidencia de la grave enfermedad que representa una epidemia en hombres jóvenes. En el informe se cita que “nueve de 10 médicos identificaron la ocupación o determinadas exposiciones en el trabajo como causas potenciales de IRC”.

El informe revela la existencia de una correlación de la enfermedad con la exposición al sol y la falta de hidratación. Los temporeros, cuyo salario depende de las toneladas diarias cortadas, están presionados a conseguir entre cinco y siete toneladas por jornada. Algunos ingenios establecen premios a los cortadores que logran las metas más altas.

L

a empresa Roatán Electric Company (Reco), generador

de energía de la isla de Roatán en Honduras, comenzó con la construcción de una planta con capacidad de generar 28 megavatios de energía con gas LPG, que se suma a sus capacidades actuales.

La compañía eléctrica recibió el primer embarque con los 12 tanques de gas a un costo de US$ 56 millones provenientes de la planta de producción de energía TransTech desde la ciudad de Macgregor, Texas , Estados Unidos.

La empresa de Wärtsilä será la

En el Ingenio San Antonio, empresa agroenergética del Grupo Pellas, de Nicaragua, el premio que recibió uno de los trabajadores destacados fue una casa valorada en 6 mil dólares. Simultáneamente, a los estímulos entregados se incorporó a la zafra un equipo de promotoras de salud para educar y promover la importancia del descanso y la hidratación. Un esfuerzo que busca disminuir los comportamientos culturales asociados al trabajo en temperaturas extremas sin la hidratación adecuada.

Trabajar sin descanso, al sol y con poca hidratación provoca daños irreversibles que explican los alarmantes aumentos de pacientes que requieren diálisis.

encargada de diseñar, comprar y contratar los recursos necesarios para la construcción del proyecto de infraestructura del nuevo plantel de energía.

El gerente financiero de Reco, Luis Rodríguez, detalló que los tanques tiene la capacidad de

Un reto especialmente difícil, dado que la evolución de los mercados en los últimos cinco años revela una caída sistemática de los precios del azúcar hasta mediados de 2015. Precisamente el mismo período donde la depresión de los precios y la disminución de la productividad por hectárea debido a la sequía obligó a los trabajadores a esforzarse más para obtener similares ingresos.

acumular 90,000 galones de gas LPG que servirán como medio de almacenamiento para suministro de combustible de la planta.

La empresa ha programado el

Precio mensual de azúcar (centavos de US$ por libra)

funcionamiento de los primeros Julio 2011 - Junio 2016 -10,030 (-34,03%)

Fuente: Indexmundi

7 MW para finales del año 2016 y el restante 21 MW para finales de enero de 2017.

AGOSTO 2016

11

MOVIMIENTOS

CENTROAMERICANOS

SIN FRONTERAS E

studiar en los Estados Unidos es una aspiración para miles de jó-

venes que cada año se esfuerzan por ingresar a las universidades americanas. Las estadísticas muestran una leve tendencia al incremento.

En el ciclo académico 2014-2015

los estudiantes hondureños encabezan la tabla seguidos de dominicanos y salvadoreños. Cerca de un 80% son alumnos de pregrado –freshman- que comienzan su vida universitaria en los bachelors degrees en artes liberales (BA) o Ciencias (BS).

La base educacional de estos estudiantes está basada en la extendida red de colegios bilingües que tienen en sus currículos la enseñanza de sus asignaturas en inglés.

Se estima que más de 20.000 estudiantes egresan cada año de Colegios y Escuelas con conocimientos de inglés para ingresar a una universidad de Estados Unidos.

ESTUDIANTES CENTROAMERICANOS ESTUDIANDO EN UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS País Costa Rica

Años

COLEGIOS BILINGÜES

UNIVERSIDADES

HONDURAS

110

19

2012/2013

2013/2014

2014/2015

EL SALVADOR

22

25

1.074

1.067

1.118

GUATEMALA

29

13

COSTA RICA

37

47

NICARAGUA

17

35

PANAMÁ

32

19

REPÚBLICA DOMINICANA

161

32

El Salvador

1.172

1.233

1.460

Guatemala

1.113

1.252

1.205

Honduras

1.513

1.756

1.760

Nicaragua

434

437

418

Panamá

1.234

1.428

1.384

República Dominicana

-

1.746

1.535

¿CUÁNTOS VOLVERÁN A SUS PAÍSES DE ORIGEN? 12

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

CERO POR CERO Deuda por US$ 1.400 millones lleva al grupo Pescarmona a perder el control de sus empresas, por su excesiva dependencia de proyectos energéticos de Brasil y Venezuela.

C

iertamente, se trata de un efecto dominó que terminó con todas las fichas en el suelo: el derrumbe de los precios de las materias primas empujó

los déficits fiscales de Venezuela y Brasil, éstos llevaron al no pago de deudas (o entrega de créditos) a los contratistas de grandes proyectos energéticos e infraestructura, y el no poder cobrar tales acreencias derivó en que decenas de grandes,

123RF

y cientos de pequeñas, empresas se encontraran al borde de la insolvencia al no poder –en paralelo- fondearse en los sistemas financieros de sus países o ser rescatadas por los gobiernos.

Tal derrumbe acaba de llevar a la tumba a un gigante de la industria regional: IMPSA. A fines de octubre de 2015, el grupo nacido en la provincia argentina de Mendoza, entró en cesación de pagos, al no poder honrar US$ 22 millones en intereses de un bono que vencía en 2020. Entonces comenzó una carrera frenética por parte de Enrique Pescarmona para salvar al grupo que, no hace tanto, tuvo plantas en Malasia y Brasil, y era uno de los player globales en los mercados de turbinas para hidroeléctricas y molinos eólicos.

Finalmente, a fines de julio pasado se llegó a un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con entidades como el BID, la CAF, bancos privados como Bradesco y empresas como Microsoft. En concreto: para pagar su deuda, cercana a US$ 1.400 millones, se venderá el 65% de las acciones del grupo, el cual –a su vez– tendrá hasta 2031 para entregar US$ 546 millones divididos en tres pagos diferentes.

El resultado será que la familia Pescarmona perderá el control de las empresas, al quedar sólo con el 35% de la propiedad. Los peligros de poner huevos demasiado grandes en canastas brillantes, pero frágiles.

EL BANCO DE LA DIÁSPORA PALESTINA

E

l Banco de Palestina,

de solicitud de licencia para

San Salvador, Tegucigalpa y

fundado en 1960 para

abrir una oficina de represen-

San Pedro Sula en Honduras.

promover los servicios finan-

tación en Santiago.

La intención es invitar a los

cieros en Palestina, está en

En Centroamérica, Salim

descendientes latinoamerica-

proceso de ser el primer ban-

Hodali, gerente de la sucursal

nos a conocer la tierra de sus

co árabe de Latinoamérica.

Belén del banco y Jorge Daca-

padres y abuelos y a establecer

En el año 2015, el presidente

rett Consultant LA realizaron

relaciones con el banco. Se

ejecutivo del banco, Has-

recientemente una agenda de

estima que entre el 1% y el 3%

him Shawa ,se reunió con la

acercamiento e invitación con

de la población de El Salvador

Superintendencia de Bancos e

empresarios y comunidades

y Honduras son descendien-

Instituciones Financieras chi-

descendientes de la Diáspora

tes de emigrantes de origen

lenas para iniciar el proceso

Palestina en las ciudades de

palestino.

AGOSTO 2016

13

MOVIMIENTOS

LALA SE EXPANDE E

l Grupo Lala, empresa mexicana que opera 22 plantas de producción y 166 centros de distribución entre México y Centroamérica, con más de 33.000 colaboradores, incorporó su red a Costa Rica al adquirir una planta producto-

ra ubicada en San Ramón de Alajuela.

La compañía logró un acuerdo con la Cooperativa de Recolección de Leche, que será el centro de acopio. La empresa distribuidora de alimentos Florida Bebidas S.A. hará la distribución de los productos bajo sus propias marcas y Mú.

Florida Bebidas es parte de Florida Ice and Farm Co. Es una empresa pública costarricense con más de 5.700 trabajadores y 2.400 accionistas. Distribuye más de 2.700 productos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos.

A finales del 2014, Lala había adquirido la empresa Eskimo, la principal productora de leche y sus derivados de Nicaragua, que contaba con una red de comercialización de sus productos en Centroamérica. En enero de 2016, Lala compró también La Perfecta, empresa poseedora de la marca Parmalat y que tenía más de 1.000 trabajadores.

En abril de 2008 había adquirido en la pasteurizadora Foremost Diaries, la empresa láctea más antigua de Guatemala, y ART gelatinas, elaboradora de postres y bebidas carbonatadas.

En 2015 esta compañía, que cotiza en bolsa, reportó un crecimiento en ventas netas de un 7.1% y 15.6% en sus utilidades brutas.

Con estas operaciones, Lala consolida su presencia en Centroamérica. Es uno de los cuatro procesadores de lácteos más grandes del mundo.

INFORMACIÓN FINANCIERA: EBITDA:

6.810 Crecimiento 24,5% Utilidad Neta Consolidada:

3.953 Crecimiento 26,9%

14

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Ventas Netas:

48.183 Crecimiento 7,1%

Utilidad Bruta:

18.858 Crecimiento 15,6% Utilidad de Operación:

5.640 Crecimiento 26,2%

CITIBANK N.A

C

on la declaración de Michael Corbat, presidente ejecutivo de

Citibank: “me he comprometido a simplificar nuestra compañía”, citada por la BBC, comenzó la venta de las operaciones financieras de Citibank en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

La noticia fue evaluada por los expertos como el reconocimiento de las dificultades para estandarizar procesos de administración y contabilidad en más de 160 países.

En la región, cinco de esas operaciones fueron enajenadas. Honduras y Nicaragua fueron adquiridas por Banco Ficohsa. En El Salvador renació Banco Cuscatlán y en Costa Rica se transformó en Banco de Nova Scotia.

Citibank N.A. continuará operando en la región a nivel de servicios corporativos. El nuevo enfoque se centra en compañías multinacionales y multilatinas mediante una plataforma global única que facilitará la administración de tesorería y que los clientes puedan realizar transacciones financieras o pagos en más de 25 monedas diferentes.

FILTRACIONES DE PANAMÁ PAPERS

L

INVERSIONES ELÉCTRICAS EN PANAMÁ

lo que se ha conocido como los Panamá

L

Papers puso de manifiesto la fragilidad

millones de dólares en su zona

os 11 millones de documentos que aparecieron como consecuencia de

de los sistemas informáticos y cómo los datos –con independencia de su contenido- pueden causar tormentas políticas, económicas y sociales.

a empresa de distribución eléctrica Gas Natural Fe-

nosa anunció que invertirá 136 de concesión. La nueva subestación blindada de Burunga en Arraijan contará con el transformador de distribución más grande de Panamá, aumen-

TAMAÑO DE LA FILTRACIÓN 2.600 GB Panamá Papers

tando en un 50% su capacidad instalada. Se adiciona una nueva subestación blindada y una línea de interconexión

9.7 GB Secretos Ashley Madison

de 115 kilovatios que fortale-

4.4 GB Archivos de Luxemburgo

cerán la arquitectura de la red

3.3 GB Documentos Suizos HSBC

el crecimiento

1.7 GB Wikileaks

eléctrica para

respaldar

de Panamá Oeste.

643 E

s la cantidad de personas que se suicidaron en Uruguay durante 2015. En Estados Unidos, mientras tanto, los suicidios diarios son 117. Podría parecer

que la diferencia es abismal (casi 43.000 muertes autoprovocadas en EE.UU. contra las 643 de Uruguay), pero la verdad es que la tasa de suicidios en el país del Río de la Plata es muy superior: 18,5 por cada 100.000 habitantes contra 12,93 (en EE.UU. la cifras son de 2014). Pero la nación con más muertes autoinfligidas de las Américas es Guyana (44 por 100.000) y la segunda , su vecina Surinam (ex Guyana Holandesa) con 27,8 por cada 100.000. Guyana es, además, la primera nación del mundo en suicidios y Surinam, la quinta. En Uruguay , las muertes parecen relacionarse con estados depresivos, de manera que las autoridades sanitarias indican que están buscando sistemas preventivos y de búsqueda temprana de ayuda. En el caso de Guyana, sin embargo, se han producido mini “epidemias” de suicidios entre adolescentes, lo que habla de un fenómeno de psicología colectiva de un orden diferente. En todo caso, parece confirmarse: nación pequeña, infierno grande.

AGOSTO 2016

15

ESPECIAL / RSE

COMPROMETIDOS CON LA SOLIDARIDAD No pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas.

Empresarios desafiando las raíces de la corrupción.

Fundaciones de RSE comprometidas con el futuro.

POR LESLIE CAROLINA TORRES H.

G

randes oportunidades y

se despreocupe de crear las condiciones

enormes desafíos

de un presente y un futuro sostenible.

en el horizonte.

En esto coinciden los grandes líderes

Las circunstan-

pretendan prescindir de esta responsabilidad están condenadas al fracaso.

El modelo filantrópico debe ser

del sector privado y representantes

cuestión del pasado. Es tiempo de que en

cias económicas, políticas

de las fundaciones de Responsa-

forma permanente, las empresas, el Go-

y sociales no han sido del

bilidad Social Empresarial (RSE).

bierno y la sociedad extiendan la mano

todo favorables en la región

Puede haber negocio rentable sin

unos con otros para trabajar en conjunto

centroamericana. Pero para

asumir compromiso expreso liga-

y sacar de la miseria a las comunidades

los empresarios tampoco

dos a la RSE, pero solo en el corto

que se encuentran en extrema pobreza.

es pretexto para que cada

plazo. Aquellas empresas que

No se trata de donar mochilas, ni

empresa o

zapatos, ni uniformes. Tampoco de llevar

emprendedor

medicinas o canastas básicas de alimentos de forma individual. Sino de conformar equipos que establezcan bases sólidas de crecimiento y desarrollo, sin olvidar que hay que hacerlo con ética y de manera sostenible.

16

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Ante ello, el empresario hace un

“La importancia de los objetivos de desarrollo sostenible son claves para unirnos. El diálogo es importantísimo.

No importa si somos de derecha o izquierda”.

Tomás Regalado Papini Presidente de Fundemas, El Salvador

til y mejorar la calidad de vida de los

llamado a trabajar en base a las causas,

ciudadanos. Sin embargo, lamenta que

no en los síntomas, y destaca positiva-

este concepto haya sido secuestrado por

mente el esfuerzo de las compañías que

una visión cortoplacista de maximizar

coordinan sus iniciativas con el Gobierno

ingresos. “Pensar que el propósito del

local, forman agrupaciones empresaria-

sector privado es maximizar ingresos es

les y ejecutan actividades con enfoques

un error garrafal. El objetivo es servir a la

territoriales.

sociedad y mientras no entendamos eso

Para Luis Javier Castro, socio director

la sociedad se olvidará de esas empresas.

de la Asociación Empresarial para el De-

Creo que ser responsables es la tarea más

sarrollo (AED) de Costa Rica, es indis-

grande que tenemos para reivindicar lo

pensable que el sector privado entienda

que realmente significa ser un capitalista

que hay que permanecer en continuo

consciente”.

aprendizaje porque también es parte de

Álvaro Enrique Ruiz, presidente del

ser socialmente responsable. Conocer las

Centro de Acción de Responsabilidad

sociedades, sus avances y retrocesos.

Social (Centrarse) de Guatemala, resalta

No obstante, el también presidente de Mesoamérica Investments, considera que hay cuatro ejes básicos para que las empresas cumplan un verdadero rol responsable. El más básico, “que a veces se olvida y además es complejo”, es el cumplimiento de la Ley. “Eso es fundamental y los niveles de corrupción en la región son altísimos.Para que haya corrupción se necesitan dos. Tenemos que atacar la corrupción de raíz. Esto es un cáncer”.

Este enfoque es reforzado por Tomás Regalado Papini, presidente de la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas) de El Salvador, al cuestionar el “show” hacia afuera. Recuerda que en el año 2013 se realizó un estudio que reveló que la empresa privada invertía en la sociedad US$633 millones mediante aportes en dinero o especie, lo que equivale a un cuarto del presupuesto nacional de la República que se destina a inversión social.

“Pero era un escopetazo. Es un arma muy potente; pero cuando se tira la bala se esfuma, se va para todos lados. Ese era el dilema que teníamos, que muchas empresas hacían inversión social con el fin de lograr un tema reputacional. Salir en el periódico con fotos donando mochilas”.

En segundo lugar está el eje de “no hacer daño”, ya sea entre los mismos competidores, contra el Gobierno o siendo indiferente con las comunidades. “Aunque sea legal, no hagamos daño”.

El tercer punto pasa por encontrar qué es lo positivo y tener claro el motivo de existencia. Es importante comprender que el sector privado “ha sido el invento” más importante en la historia de la humanidad para crear bienestar. “El cuarto eje es ser transparente en los tres anteriores”.

HAY QUE RESCATAR EL CONCEPTO Afirma Castro, que en los últimos 200 años, desde la creación de la empresa privada, se ha podido conectar el mundo con aviones, tener información a mano, se ha logrado bajar la mortalidad infan-

“Mi gran sueño es que logremos la integración de la sociedad.

Que tengamos herramientas para trabajar no por la otra mitad, sino con la otra mitad”.

Luis Javier Castro Socio director de AED, Costa Rica AGOSTO 2016

17

ESPECIAL / RSE probando que ser parte de ese grupo vale la pena y es lo que les permite continuar adelante y ser sostenibles”. “Aquellas empresas que no lo hicieron así, hoy en día están intervenidas, están cerradas y les están decomisando sus activos. Así que vale la pena ser una empresa responsable y estamos pasando un momento donde vamos a salir adelante con un mejor país.

Empresarios dentro de ese actuar que se promulgan con los principios de la RSE”.

En este sentido, los empresarios coinciden que la RSE es un concepto que sobrepasa la acción social o la protección ambiental. Es un enfoque basado en un imperativo ético que se traslada a todo el comportamiento de una empresa. Esto in-

que un gran número de empresas, que son las que mueven la economía del país,

dad no real”.

“Muchos de ellos disfrutaron de ese

se ha preparado en el transcurso de los

ambiente por muchos años y afortunada-

años para ser actores importantes no solo

mente ha iniciado en los últimos tiempos

en el mercado nacional y regional, sino

un cambio fundamental en el país. Hay

mundial, por lo que hay conciencia de

nuevas autoridades, hay un sistema judi-

atender el requerimiento de ser sosteni-

cial muy fuerte que ataca con seriedad a

bles para hacer negocios.

esas empresas que estaban fuera de la Ley.

Sin embargo, no es un patrón genera-

Muchos de estos empresarios están en la

lizado. “Tenemos una informalidad muy

cárcel; pero al final esto lo que nos está

grande. Gente que está totalmente fuera

mostrando es que hacer las cosas bien,

del sistema, que no tributa, ni factura.

paga”.

También tenemos dentro del sector

Este empresario del sector azucare-

formal empresas que se han formalizan

ro refiere que hay compañías que han

para cumplir con requisitos mínimos

permanecido en pie a pesar de haber

que les permitían navegar en ese mar de

sido atacadas por un sistema que busca-

corrupción que había, que les permitía

ba regularizar y penalizar. “De manera

participar en las distintas licitaciones que

responsable decidieron trabajar como se

se hacían, por lo tanto era una informali-

debía y hoy más que nunca están com-

18

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“Quisiera ver a las empresas privadas crecer en sus programas de RSE. No es café instantáneo, es café que siembras, cosechas, procesas y tendrás los resultados”.

Stanley Motta Presidente de Sumarse, Panamá

cluye desde códigos de conducta que son

no estamos separados de la sociedad. Te-

valores, con ética, no vamos a tener éxito

trasladados a toda la cadena de valor de

nemos que acercarnos más a la sociedad

a largo plazo. Creo que ningún empre-

la empresa hasta acciones directas de in-

como empresarios y ser responsables”.

sario busca eso porque sabe que mañana

tervención en áreas que aseguren mejores

Apoya este compromiso, indicando que el

queda en cero. Tanto la parte social como

oportunidades para todos, incluyendo las

diálogo es indispensable para tener éxito.

la ambiental es importante para el futuro

preocupaciones por el clima, el medioam-

De hecho lo considera una obligación

de nuestras empresas”.

biente y la diversidad.

entre las empresas, el Gobierno, sociedad civil y las iglesias.

EL PARAGUAS

Al respecto, Roberto Herrera, presidente de EcoRed de República Dominicana, apunta que la primera responsabilidad

Stanley Motta, presidente de Sumarse

de una compañía es ser rentable, porque

de Panamá, y al mismo tiempo un exitoso

luego solo tiene dos caminos: el bien y el

empresario, reflexiona que la democracia

mal. “Si lo haces bien eres sostenible, si lo

es un proceso en que en los países de la

haces mal no eres sostenible”.

región aún está aprendiendo. Proceso que

En tanto, la segunda obligación es

debe ir a la par de la madurez de las insti-

con los colaboradores; y la tercera con el

tuciones, que es lo que la fortalecerá.

entorno y el cumplimiento de la Ley. “El

“Bajo ese paraguas, entonces viene la

horizonte del porqué nos movemos hacia

actividad económica. Cuando comparo

la RSE va al hecho de que esa sostenibili-

a América Latina con el resto del mundo

dad que buscamos, la das con el ejemplo.

pienso que somos afortunados. Cuan-

Cumpliendo las obligaciones. Cuidando

do uno ve la violencia en otras partes,

el medio ambiente”.

aunque tengamos nuestros problemas,

Luego, con un acelerado aprendizaje

nos damos cuenta que somos afortunados

se incorpora todo aquello que falta y es

porque tenemos una agenda en común.

ahí donde surge el cambio relacionado

No es posible tener una integración centroamericana sino hay una agenda en común. Tenemos que mejorar la educación, las oportunidades de empleo, la seguridad jurídica, el transporte público y los servicios de salud. Es la agenda donde debemos enfocarnos”.

A partir de esos conceptos, Motta dice que la empresa privada debe comenzar a generar puestos de trabajo y oportunidades para crear riqueza en los países.

“Un amigo suizo usó una frase: no puede

“Hay que seguir trabajando por la integración basados en los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Hay que seguir enfrentando el cambio climático y la pobreza”.

con una producción más limpia. “Hay que

Yusuf Amdani Presidente de Integrarse

e injusticias que existen. No podemos ser

el comportamiento correcto. Las empresas sostenibles y socialmente responsables quieren ver multiplicadores de lo que hacemos día a día. No es un esfuerzo individual. Queremos transformar la realidad de nuestro planeta no solo desde el punto de vista ambiental, sino de desequilibrios egoístas, sino colaborativos”.

LAS MIPYMES JUEGAN TAMBIÉN

haber empresas exitosas en sociedades

Yusuf Amdani, presidente de la

fracasadas. La empresa privada tiene

Fundación Hondureña de Responsabi-

un papel que jugar en la sociedad. No somos una isla aparte, somos parte de la

ser rentables; pero sostenibles. Eso lo da

Concluye sosteniendo que “los

lidad Social Empresarial (Fundahrse),

empleados también tienen un rol res-

quien también es el nuevo presidente de

ponsable que jugar. Ser voluntario en

Integrarse, red que abarca a todas las fun-

puede ser exitosa sin RSE, pero solo a

tu empresa es algo importante porque

daciones de la región y que tiene a más

corto plazo. “La oportunidad que pueda

te saca de ese mundo cómodo para ver

de 900 empresas anexadas, enfatiza en los

existir en un momento dado sí te puede

qué es lo que realmente hay alrededor

esfuerzos que se han hecho en Honduras

dar un éxito, pero no a largo plazo porque

de nosotros. Sin una sociedad fuerte con

por capacitar a las mipymes en

sociedad”.

Confirma el criterio que una empresa

AGOSTO 2016

19

ESPECIAL / RSE el emprendimiento ético.

ces, su planificación ya tiene los rasgos de

Uno de los objetivos que se persiguen

un negocio responsable: preocupaciones

es que las empresas elaboren sus reportes

por el medio ambiente, trabajo digno,

de sostenibilidad. Cada año se publican

igualdad para las mujeres. En definitiva,

casi cinco memorias. En este punto, Am-

un negocio no es exclusivamente producir

dani refiere que un estudio de inversión

más y al más bajo costo y ser bien com-

social posiciona a Honduras en el cuarto

petitivo -lo que sigue siendo muy válido-,

lugar al destinar más de US$20 millones

sino que además responde en su sociedad

en esta materia.

y comunidad a esos principios”.

El empresario y CEO del Grupo Ka-

El también presidente de la firma de

rim’s enfatiza en que el aprendizaje de las

abogados Consortium Legal comenta que

mipymes es muy relevante para mantener

en el caso de Nicaragua, que aún es un

la sustentabilidad y que deben incluir

país subdesarrollado, surgen tentaciones

la responsabilidad social en su plan de

de hacer atajos (shortcuts) en temáticas

negocios. “Hemos visto cambios impor-

ambientales. Además, enfatiza en que su

tantes pero no son suficientes. Tenemos

país ha experimentado una consolidación

un largo camino que recorrer”.

muy fuerte en los últimos años a un mo-

Respecto de la organización Integrarse, explica que uno de los retos que asume

delo de Gobierno más autoritario.

En este sentido, “significa que es nece-

es seguir empujando todos los programas

sario que estos principios de responsabi-

implementados por las empresas asocia-

lidad social empresarial tengan vigencia.

das. “Hay un gran camino por recorrer

De modo tal que una

y vemos que poco a poco es mayor el

de las tareas funda-

impacto del comportamiento de las

mentales que tene-

empresas”.

mos desde Unirse es

José Evenor Taboada, abogado y pre-

crear esa conciencia

sidente de Unirse de Nicaragua, recalca

y acompañar a los

en el “cambio dramático” que ha habido

empresarios en

en la percepción de lo que el empresario

ese esfuerzo de

posee, respecto de lo que significa asumir

ser socialmen-

“Logremos convencer dentro de nuestras empresas a aquellos que todavía son reacios y creen que van a poder sobrevivir solo preocupándose por los números”.

José Evenor Taboada Presidente de Unirse, Nicaragua

ese rol y hacer negocios. “Ha habido conciencia de que la empresa tiene que ser un buen ciudadano también. Enton-

te responsables y de pregonar la excelentes prácticas que muchas compañías realizan a lo interno con su personal, con las comunidades en que se desarrollan, procurando reducir el impacto en el medio ambiente”.

Diversos enfoques compartidos por los líderes de las siete agrupaciones nacionales de fundaciones empresariales que se reunieron para compartir experiencias y desafíos en la novena Conferencia Centroamericana y del Caribe de Responsabilidad Social Empresarial, “Convertirse”, que se desarrolló en San Pedro Sula, Honduras.

20

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

AGOSTO 2016

21

ESPECIAL / RSE

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PRERANKING

L

POR ELENA PEREIRA

a Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha con

y económico, y energía son tipos de proyectos que frecuentemente

vertido en un compromiso prioritario para una gran

realizan las empresas socialmente responsables.

cantidad de empresas. La sociedad demanda una mar-

cada proyección social por parte de las organizaciones y

compromisos en lo interno de cada organización para con sus colabo-

Adicionalmente, también se considera parte de la RSE asumir

que sus actividades se realicen en un marco ético, responsable con

radores y sus familias. Estas iniciativas van desde una política de no

el medio ambiente y comprometido con la sustentabilidad.

discriminación e igualdad de oportunidades, hasta el apoyo solidario

con aquellos colaboradores con mayores necesidades económicas,

Para evaluar este grado de compromiso, debemos considerar

principalmente, cinco áreas de acción que permiten catalogar a una

sociales, y de salud. Considera becas para estudios de los hijos y mejo-

empresa como socialmente responsable.

ramiento profesional.

1. Compromiso con el medio ambiente y el cambio climático

2. Contribuciones sociales a la comunidad

respecto de su administración. Una empresa socialmente responsable

3. Responsabilidad con los colaboradores

es aquella que se rige e implementa políticas de transparencia y go-

4. Transparencia y gobernanza

bernanza comprometidos con la Ley, el comportamiento correcto y la

5. Compromisos éticos y valores

responsabilidad de sus acciones. Mediante la publicación de informes

Cada uno de estos ejes ha sido priorizado como los principales

de gobierno corporativo, memorias anuales y de sustentabilidad, las

Complementan estas actividades con claros compromisos

campos de acción que las empresas socialmente responsables abor-

empresas rinden cuentas a sus accionistas y al público en general.

dan, con diversa intensidad, según sus campos de actividad, zonas

geográficas, prioridades estratégicas e incluso concordancia con obje-

Son empresas que han hecho una declaración de compromisos de

tivos de desarrollo nacional. Parten del genuino interés de ser parte de

comportamiento y expresado sus valores expresamente. Habitual-

una sociedad más justa, más transparente, con más oportunidades y

mente cuentan con política o manuales de prácticas correctas, y

una mejor calidad de vida para todos.

tienen mecanismos para denunciar situaciones que sobrepasen esas

declaraciones. Esto crea un ambiente de confianza dentro de la orga-

El cuidado del medioambiente es un tema crítico para la sobre-

El último eje se refiere al grado de compromiso ético y valórico.

vivencia de las generaciones futuras. Las empresas a nivel mundial

nización.

se unen a las iniciativas en contra del cambio climático. Empresas

que se enfocan en este eje cuentan con programas de protección

Centroamérica presenta una clasificación de las empresas compro-

del medioambiente, realizan estudios de impacto ambiental, tienen

metidas con la RSE de la región: avanzamos en un preranking que

iniciativas concretas de mitigación del cambio climático y miden sus

las clasifica en dos grandes grupos: Distinguidas y Destacadas. Las

emisiones de gases de efecto invernadero.

empresas Distinguidas son aquellas que han compartido con nosotros

Las compañías realizan actividades sociales que contribuyen

sus experiencias en el desarrollo de las actividades de RSE documen-

a mejorar la calidad de vida de la comunidad a la que pertenecen.

tando sus acciones. En cambio, las empresas Destacadas son aquellas

Destinan diversos recursos a potenciar su desarrollo: económicos,

empresas que realizan programas de RSE en las áreas evaluadas y

en especies y promueven el voluntariado. Salud, educación, cultura,

sobre las cuales se han obtenido evidencias de sus actividades.

género, superación de pobreza,

22

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

desarrollo social

Considerando estas áreas evaluadas AméricaEconomía

EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA

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Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com AGOSTO 2016 23 Tel. (+504) 8896-7687

Energía

1001 - 5000

BAC Credomatic BLP Abogados

1 - 50

CR

1919

Deporte

101 - 500

Regional

1954

Banca/finanzas

10000+

CR

2003

Legal

101 - 500

Regional

1998

Legal

101 - 500

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

HN

1890

Gremio

Casa Pellas

NI

1913

Comercial/ Transporte

1001 - 5000

Cemaco

GT

1977

Comercial

1001 - 5000

Bufete Arias & Muñoz

Central Law

51 - 100

Regional

2003

Legal

101 - 500

Cervecerías Barú Panamá

PA

1959

Alimentos y bebidas

101 - 500

Compañía Climatizadora

PA

1947

Comercial

Compañía de Galletas Pozuelo

CR

1929

Alimentos y bebidas

DELSUR

ES

1995

Energía

101 - 500

DIUNSA

HN

1976

Comercial

501 - 1000

Ecodesarrollo Papagayo Limitada

CR

1998

Inmobiliario/ Des. Turístico

101 - 500

Etiquetas Impresas ETIPRES

CR

1985

Comercial

101 - 500

Regional

2002

Serv./ Legal/ Outsourcing

501 - 1000

Fusión Inmobiliaria

CR

2008

Inmobiliario

Garnier & Garnier

CR

Gildan

HN

EY (CA, Panamá y Rep. Dominicana)

Grupo Financiero Ficohsa Grupo LAFISE Honduras Grupo Punta Cana Grupo Terra Grupo Universal

51 - 100 51 - 100

Textil

10000+

HN/ Regional

1991

Banca/finanzas

HN

2004

Banca/finanzas Alim./Energía/Inmob./Fundación

1001 - 5000

1978

Energía/ Inmobi./ Petróleo/ Aerop.

1001 - 5000

1964

Banca/finanzas

1001 - 5000

HanesBrands

HN

Holcim Costa Rica (Grupo LafargeHolcim)

CR

Hotel Punta Islita Impresora Delta

N.R. 501 - 1000

Industria Textil

10000+

2015

Construcción/ Outsourcing

101 - 500

CR

1996

Turismo

101 - 500

CR

1972

Manufactura

101 - 500

Industria de Jabones y Detergentes Las Palmas

GT

1988

Industria

101 - 500

Integrated Technical Services Consultants

HN

2009

Consultoría

Inversiones El Caracol - Las Flores Resort

ES

2001

Turismo

La Casa de las Baterias

PA

1974

Automotriz

1 - 50 1 - 50

PA

1995

Consultoría

101 - 500

Operadora Portuaria Centroamericana

HN

2013

Puertos

501 - 1000

PANI Fresh

GT

Alimentos y bebidas

101 - 500

Parque Memorial El Edén-Funerales Guatemala

ES

1987

Servicios exequiales

51 - 100

Porta Hotels

GT

2001

Servicios

101 - 500

Ríos Tropicales

CR

1985

Turismo

SEARS Mi Casa

HN

2000

Comercial

Será Comunicación

CR

2005

Servicios/ Medios Com.

Tigo Honduras

HN

1996

Telecomunicaciones

Universidad Gerardo Barrios

ES

Educación

101 - 500

Unicomer

ES

2000

Retail

10000+

Zip San José

HN

1994

Industria

51-100

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

N.R.

101 - 500

Llorente & Cuenca

24

N.R.

101 - 500

1997

RD

N.R.

1001 - 5000

Inmobiliario

HN / Regional RD

Declaración de ética y/o valores

Cemento

1981

Apoyo a colaboradores con mayor necesidad

1980

ES

Responsabilidad con colaboradores Políticas de no discriminación y/o igualdad de oportunidades

RD

AES El Salvador (subsidiaria de Corp. AES)

Mide emisiones de CO2

ADOCEM

Asociación Liga Deportiva Alajuelense

Rubro

Mitigación al cambio climático

Año

Estudios de impacto ambiental

País

Compromiso con el medio ambiente y cambio climático Programas de protección del medioambiente

Empresa

# Colaboradores

ESPECIAL / RSE

1 - 50 101 - 500 1 - 50 1001 - 5000

N.R.

DISTINGUIDAS Tiene fundaciones o entidades de giro social

Actividades de apoyo a la comunidad

Contribuciones sociales a la comunidad Memoria de sostenibilidad

Memorias públicas anuales

Informes de gobierno corporativo.

Política de gobernanza

Política de transparencia

Gobernanza y transparencia Solicita a proveedores declaración de comportamiento ético

Comité de ética-valores

Mecanismo para denunciar situaciones de ética o los valores

Política de prácticas correctas, anticorrupción

Compromisos éticos y valores

Tipo de proyectos

Educación, infraestructura, desarrollo social Educación, género, desarrollo social, energía Energía, deportes Educación, género, pobreza, desarrollo social y económico, competitividad Educación, género, pobreza, desarrollo social, derechos humanos, emprendimientos, discapacidades Salud, educación, género, infraestructura, pobreza, desarrollo social Educación Salud, educación, pobreza, desarrollo social Salud, educación, género, cultura, infraestructura, pobreza, desarrollo social y económico, competitividad Salud, educación, género, pobreza, desarrollo social Cultura, pobreza, desarrollo social, energía Educación, desarrollo social y económico, competitividad Salud, educación, cultura, desarrollo social Educación, género, cultura, infraestructura, pobreza, desarrollo social, energía Salud, educación, cultura, desarrollo social, inclusión laboral Salud, educación, cultura Salud, educación, infraestructura, desarrollo social Salud, educación, género, desarrollo social, energía, emprendimientos Educación, infraestructura, pobreza, desarrollo social y económico, competitividad Educación, género, infraestructura, desarrollo social Salud, educación, género, cultura, infraestructura, desarrollo social y económico, competitividad, agricultura y ganadería N.R.

N.R.

Educación, pobreza, desarrollo social, agricultura y ganadería Educación Salud, educación, cultura, infraestructura, pobreza, desarrollo social y económico, competitividad, turismo Salud, educación, cultura, infraestructura, desarrollo social, energía, tecnología Salud, educación, cultura, desarrollo social

Educación, infraestructura, desarrollo social N.D.

N.D.

Educación, género, cultura, infraestructura, competitividad y desarrollo económico Educación, cultura Salud, educación, género, cultura, infraestructura, desarrollo social Salud, educación, pobreza, desarrollo social, agricultura y ganadería, comunicación

N.R.

N.R.

N.R.

Salud, energía, género, cultura, infraestructura, pobreza, desarrollo social, competitividad y desarrollo económico, turismo

N.R.

Salud, educación, cultura, energía Educación, cultura Salud, educación, cultura, desarrollo social, turismo Salud, educación, pobreza Salud, educación, desarrollo social Educación, cultura, pobreza, desarrollo social Pobreza, energía, agricultura y ganadería, turismo Educación Desarrollo Social Salud, educación, desarrollo social y económico, competitividad Educación, género, desarrollo social, energía, turismo N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

Salud, educación, infraestructura, pobreza, desarrollo social y económico, competitividad Salud, educación

AGOSTO 2016

25

ESPECIAL / RSE

3G Office

Grupo Huellas

ACP

Grupo ITS

AES Panamá

Grupo Lefevre

AFRA

Grupo Lucalsa

Angelcom

Grupo MB

Aquatec

Grupo Melo

ARGOS

Grupo Panalang Union

ASSA

Grupo Pauta

BAC Credomatic

Grupo Rey

Bahia Motors

Grupo Riga

Banco General

IIASA CAT

Banesco

Knowledge Group

Banistmo

Komunumo

Banvivienda

KPMG

Bayer

La Hipotecaria

Cable & Wireless Panamá

Lee Hecht Harrison

Cable Onda

Mar Azul

Café de Eleta

MECO

Caja de Ahorro

MEDCOM

Capital Bank

Metro Bank

Cemex

Microsoft

Cervecería Nacional, S.A.

MIT (Manzanillo International Terminal)

Clean Lotus

Morgan & Morgan

CMP

Motta International

COCHEZ

Movistar

COCIGE

Multibank

Copa Airlines

Nestlé Panamá

Corciones Constructora

Novey

Corprensa

Nsolar

Credicorp Bank

Panacredit

Deloitte

Panagas

Do It Center

Panama Green

Ducruet

Panama Ports Company

ECOS

Pedregal Power Company

Empresas Bern

Petroleo Delta

Enel Green Power

Petroterminal de Panamá, S.A.

ENSA

Pizzolante

EnviroLAB

ProFuturo

ETESA

Samsung

EXPO Eventos

Soluciones Sostenibles (S2)

Felipe Motta

SONDA

Fertica

Stratego Communications

GasNatural Fenosa

Suez

GBM

Super Xtra

Generali

Supplies Trading

Genesis

The Corporate Diplomacy

Govimar

TVN

Grupo Corporativo Perez

Vale Panamá

Grupo de Haseth (Farmacias El Javillo)

Varela Hermanos

Grupo F&E

Yobel SCM

26

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

EMPRESA

COLABORADORES

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

COLABORADORES

MEDIOAMBIENTE

EMPRESA

MEDIOAMBIENTE

DESTACADAS

PANAMÁ

Agro Aceite

Grupo Mapreco

Agro América

Hidroeléctrica Poza Verde

Agro Caribe

Hidroeléctrica Río Las Vacas S.A.

Agrocentro

IGA

Aicsa

Industrias Licoreras de Guatemala

Alcsa

Ingenio La Unión

Alkemy

Inmobiliaria Magdalena S.A.

ALPASA (Almacenadora del País, S.A.)

Inter Banco

Amanco

Marcas Mundiales

Ambev Centroamérica

Minera San Rafael

Ambiotec

Naisa

Arista

NaturAceites

Aseguradora General

Nuestro Diario

Asfalgua

Palmas del Ixcán

Bayer

Pantaleon

Bimbo

Promoagro

Buen Café

Promotores Unity

C&W Business

Publinews

Cargill

Quiñones, Ibargüen & Luján S.C.

CBC

RCN

Cementos Progreso

REPINSA

Cendis

Sacos

Cervecería Centroamericana

San Diego

CGN

Siemens

Conasa

Siglo 21

Consortium

Spectrum

Corporación Multi Inversiones

Tecniseguros

Delfines

Telefónica

Detektor

Telus International

Ecofiltro

TIGO

Ecotermo de Centroamérica

Tikindustrias S.A.

EEGSA

Unipalma

El Periódico

Westin Camino Real

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

EMPRESA

COLABORADORES

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

COLABORADORES

MEDIOAMBIENTE

EMPRESA

MEDIOAMBIENTE

DESTACADAS

GUATEMALA

El Taier/Tribu DDB Elex Energuate Entre Ríos S.A. Faceta Central Ferretería La Sirena

“Contamos con los mecanismos y herramientas para denuncias sobre el abuso y explotación sexual.”

(Porta Hotels)

Fidelis (Aseguradora y Fianzas) Finca Candelaria Fogel GC&S Corporación Green Development Grupo Coban Grupo Dutriz Grupo Duwest Grupo Emisoras Unidas Grupo Guatemalteco de Desarrollo, S.A.

“Tenemos un estándar de análisis previo al desarrollo de nuestros proyectos para detectar oportunidades de mitigación de impacto.”

(Garnier & Garnier)

“Contamos con una política de compras y un departamento que asegura contrataciones de productos y servicios de forma transparente.”

(AES El Salvador)

Grupo Itsa

AGOSTO 2016

27

ESPECIAL / RSE

AES Dominicana

Luis ML. González e Hijos

Agencia Naviera B&R

Marítima Dominicana

Alpha Sociedad y Valores

Mercado Media Network

ARS Humano

Metaldom

Asociación de Navieros Rep. Dominicana

Molinos Modernos

Banco BHDLeón

Multiquímica

Barrick (Pueblo Viejo)

Odebrecht

Bepensa

Orange

Brugal & Co.

Palacio del Cine

Cámara Británica de Comercio

Parque Cementerio Puerta del Cielo

CAPSA

Plastifar

Caribbean Recycling

Plaza Lama

Cementos Andino Dominicanos

Popular

Cemex

Productos Químicos Industriales

Centro Cuesta Nacional (CCN)

Punta Cana Resort & Club

Claro

Quiroz Santroni (Abogados/Consultores)

Coca-Cola

Recicladora del Cibao

Colegio Bilingüe New Horizons

Refla Petróleo

Consorcio Energético Punta Cana-Macao

RG. Ingeniería & Proyectos

Cormidom

ROS Seguros & Consultoría

COSUCO

Seaboard

De Marchena, Kaluche & Asociados

Serviport

Ecoservices Dominicana

Solara Real Estate Ltd.

EGE Haina

Staff Legal Abogados y Consultores

Empaca Redes

TECCA

Falcondo

Teorema

FOSPUCA

TetraPak

Fundación Propa-Gas

Transdiesel del Caribe

Fundación Rica, Inc.

UNILEVER

Fundación Tropicalia

Universal

Fundación Tropigas Natural

Verde Eco Reciclaje Industrial (VERI)

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

EMPRESA

COLABORADORES

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

COLABORADORES

MEDIOAMBIENTE

EMPRESA

MEDIOAMBIENTE

DESTACADAS

REPÚBLICA DOMINICANA

GasNatural Fenosa GB Energy Generadora San Felipe Gildan Green Love Grupo desde El Medio Grupo M Grupo PVF Grupo Rojas & Co. Grupo SID Haina International Terminal Helados Bon IMCA Inter-Química Dominicana Inversiones BanSai Jiménez Cruz Peña Kaya Energy Group Khoury Industrial KPMG

28

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“Contamos con actividades extracurriculares para nuestros colaboradores: grupos de teatro, danza y coro; jornadas de salud preventiva; clases de zumba, defensa personal, y grupos deportivos.”

(Grupo Universal)

“Apoyamos a gobiernos locales, universidades e instituciones gubernamentales, en charlas de sensibilización y experiencia en la contratación de personas con discapacidad.”

(Impresora Delta)

“Para ahorrar combustible cambiamos nuestra flotilla, e implementamos un programa de mensajería inteligente con GPS.” (BLP Abogados)

Acualógica

Hotel Marriott

Alimentos Pro Salud

Hulera Costarricense

Allergan

IBM

ArcelorMittal

IMC

Azucarera El Viejo

Instituto Nacional de Seguros (INS)

BAC Credomatic

Intel Corporation

Banco BCT

ITS Infocom

Banco Lafise

Keith & Ramírez Industrial

Banco Nacional de Costa Rica

Kimberly-Clark

Banco Popular

KPMG

Bayer

La Piedad

Bimbo de Costa Rica

LAICA

Bolsa Nacional de Valores

Losko SA

Brenntag Costa Rica

Mabe

Bridgestone de Costa Rica

Mármoles del Tempisque

Cargill

MAYCA Distribuidores, S.A.

Claro

Mercado de Valores de Costa Rica, G. F.

Coca-Cola

Mesoamérica

Consortium

Metalco

Constructora MECO

Nassar Abogados

Coopeservidores

Pacheco Coto

Corporación CEK

Panorama

Corporación Pedregal

Pellas Development Group

Costa Rica Country Club

Pizza Hut

Costa Rica Tennis Club

Porter Novelli

Cuestamoras

PricewaterhouseCoopers

Davivienda

Procter & Gamble

Deloitte

Purdy Motor

DEMASA

Real Intercontinental

Deportivo Saprissa S.A.D.

Rex Cargo

Ener G Tech Investment

Riteve SyC

ESPH

SC Johnson

Extralum

Scotiabank

FEMSA

Softland

FJ Orlich Ecom Costa Rica

Software & Consulting Group

Florida Bebidas

Soluciones 506

Fyffes Costa Rica

Subway

Globeleq Mesoamerica Energy

Swiss Travel

Grupo Empresarial del Este

Sykes

Grupo Financiero ACOBO

Sylvania

Grupo ICE

Telefónica

Grupo Islita

Terminales Santamaría

Grupo Jotabequ

Textos Educativos

Grupo Mutual

TIGO

Grupo Nación

Tío Pelón

Grupo Roble, Costa Rica

Unilever

Grupo Varga Matamoros

ULACIT

Hewlett Packard

Volcano

Horizontes Nature Tours

Volio y Trejos

Hospira Costa Rica Ltd.

Yuxta Energy

AGOSTO 2016

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

EMPRESA

COLABORADORES

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

COLABORADORES

MEDIOAMBIENTE

EMPRESA

MEDIOAMBIENTE

DESTACADAS

COSTA RICA

29

ESPECIAL / RSE

Acoreduciendo Huellas

Hotel Villa Serena

ACTIVE

Industrias La Constancia

AEROMAN

Legis Corp

AFP Crecer

McCormick

AIG

Microsoft

Aire Standard

Paill Laboratorios

Alas Doradas

PBS-XEROX

Alisal

PID (Proveedores de Insumos Diversos)

Almacenes Siman

Plaza Mundo

AmCham - El Salvador

Puma

APA (Asociación de Proveedores Agrícolas)

Red Fox, Las Mercedes

Asesuisa

Río Grande Foods

Asociación Azucarera de El Salvador

RSM Impresores

Asociación Salvadoreña de Industriales

Sabor Amigo

Avianca

Save the Children

Banco Agrícola

Scotiabank

Banco Cuscatlán

Skin Facial Care Center

Bayer

Star Motors

Calvo

Super Selectos

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador

SV Net

Casalco

Sykes

Casco

Telefónica Moviles

CASSA Central Izalco

Telus International

CASSA Ingenio Chaparrastique

Termoencogibles

CENERGICA

TEXOPS

Conexión

TIGO

Consortium

Universidad Albert Einstein

Creativa Consultores

Universidad Alberto Masferrer

Davivienda

Universidad Don Bosco

Digicel

Universidad Dr. José Matías Delgado

Disal

Universidad Francisco Gavidia

El Diario de Hoy

Universidad Tecnológica

Escuela de Comunicación Mónica Herrera

Urbano

ESEN

Vector

Etcétera

Walmart de México y Centroamérica

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

EMPRESA

COLABORADORES

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

COLABORADORES

MEDIOAMBIENTE

EMPRESA

MEDIOAMBIENTE

DESTACADAS

EL SALVADOR

FEPADE Fruit of the Loom Inc. Fudem Fundación Poma Fundación Rafael Meza Ayau Fundación TCS Fusades GBM

“Sembramos y cuidamos árboles en nuestros campus. Hemos construido una planta solar de 14kW.” (Universidad Gerardo Barrios)

Gourmet Express Grupo Agrisal Grupo Cerca Grupo Delpin Grupo Unicomer Grupo Vape Holcim Fundacessa

30

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“Manejamos un programa de auto empleo para migrantes retornados y jóvenes en riesgo social.”

(CCIT)

“Nuestro Código de ética fue trabajado en conjunto por nuestros colaboradores, e incluye información relacionada con prácticas correctas y anticorrupción.”

(DELSUR)

Agrolíbano

Grupo Q

AHIBA

Grupo Vanguardia

Alimentos Maravilla de Honduras

Hospital Cemesa

Altia Business Park

Hotel Clarion Copán Ruinas

American Pacific S.A.

Hoteles Casa del Árbol

Aquafinca St. Peter Fish

IMSA

Argos Honduras

Industrias Chamer

Asociación de Productores de Azúcar

Industrias Turisticas

Asociación Hondureña de Maquiladores

ITEE

Astrocartón

La Colonia

Azucarera del Norte

LACTHOSA

Banco Atlántida

Larach y Cia.

Banco del País

Lazarus y Lazarus

Banco Popular

Loterías Electrónicas de Honduras

Banco Promérica

LUFUSSA

Bayer

Manpower

BCIE

Manufacturas del Trópico

Café El Indio

MAPFRE Seguros

Cargill de Honduras

Mármoles de Honduras

CBC Honduras

McCann Ericksson

Central de Ingenios

Micro Financiera Prisma de Honduras

Cervecería Hondureña

Microenvases

Claro

Monsanto

COINSU

Nestlé Hondureña

Colgate Palmovile

PACASA

Coltel

Plycem

Compañía Azucarera Hondureña

Promotora del Norte (Campisa)

Consortium

Real Club Deportivo España

Corporación Flores

RECACEL

Corporacion Lady Lee

Recreativos de Honduras

Davivienda

Saybe y Asociados

DHL Honduras

Seaboard Honduras

Dinant

SOGIMEX

Eterna

Supermercados La Antorcha

Europlast

Tabacalera Hondureña

Finca Tropical

Tabora y Flores Auditores y Consultores

Fruit of the Loom

Tranycop

Fundacion Comunitaria San Martín

Unilever

Fundación El Azúcar es Vida

UNITEC

Fundacion José María Covelo

Universidad de San Pedro Sula

Fundación Kielsa

UTH

Fundación Montecristo (BECAMO)

Vesta Customs

Fundación Televicentro

Walmart

Glasswing International

Yude Canahuati

Green Valley Industrial Park

ZIP Villanueva Industrial Park

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

EMPRESA

COLABORADORES

COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

COLABORADORES

MEDIOAMBIENTE

EMPRESA

MEDIOAMBIENTE

DESTACADAS

HONDURAS

Grupo Cadelga Grupo Corinsa Grupo Istmania Grupo Jaremar Grupo OPSA

“En el 2015 logramos reducir en un 22% el consumo de energía en comparación al año 2014.”

(Grupo Financiero Ficohsa) AGOSTO 2016

31

ESPECIAL / RSE

DESTACADAS COMUNIDAD

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

ÉTICA Y VALORES

COLABORADORES

EMPRESA

MEDIOAMBIENTE

NICARAGUA

Agora Partnerships Agri-Corp ANF ASSA B2 Gold

“Hemos logrado evitar la emisión de más de 2,7 millones de toneladas de CO2 por medio de la generación de energías renovables en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.”

(Grupo Terra)

“Contamos con un mecanismo de denuncia llamado ‘Speak Up’ (Atrévase a Hablar), enmarcada en una Política del mismo nombre.”

(Cervecerías Barú Panamá)

Bayer BDF British American Tobacco Cargill Casco Centrolac Chiles de Nicaragua, S.A. COBIRSA

“Fundación DIUNSA ha creado el programa ‘Formando Campeones’ en alianza con la Fundación Real Madrid. Consiste en escuelas socio-deportivas para la formación de niños y jóvenes en valores a través del deporte.”

(DIUNSA)

Compañía Azucarera del Sur Compañía Licorera de Nicaragua Grupo Calsa Grupo Coen Grupo Invercasa Grupo Lafise Grupo Promérica Grupo Serlisa Hanter Metals Mercon Coffee Group

Metodología RSE El proceso de investigación que se ha seguido en este primer esfuerzo de clasificación de empresas centroamericanas respecto de evaluar sus niveles de compromisos ligados a la Responsabilidad Social Empresarial ha requerido de un análisis de cinco áreas de acción: 1) Compromiso con el medio ambiente y el cambio climático; 2) Contribuciones sociales a la comunidad; 3) Responsabilidad con los colaboradores; 4) Transparencia y gobernanza; 5) Compromisos éticos y valores.

América Economía Centroamérica desarrolló y envió un instrumento de investigación a una muestra de 544 empresas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Este permitía recoger información detallada acerca de las acciones RSE de cada una de las empresas dentro de estas áreas. Cada área a su vez está compuesta por entre cuatro y cinco variables, que son ponderadas en su relevancia y tiempo de ejecución. Este instrumento fue aplicado con una técnica de selección de empresas distribuidas en toda la región centroamericana. Si la empresa, opera en más de un país, se consideró su sede principal.

Cuando obtener una respuesta detallada no ha sido posible, la investigación avanzó evaluando los alcances de las actividades públicas y documentales que cada empresa realiza.

Para ello se accedió a la información disponible en páginas web, información documental, archivos de prensa y memorias públicas de dichas empresas.

Finalmente, se realizó un cruce entre la muestra seleccionada con las empresas que están asociadas o afiliadas a las fundaciones de Responsabilidad Social de Cada de cada país de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

En las tablas presentadas, los espacios en blanco significan que la empresa o no aplica ese criterio como parte de su estrategia de responsabilidad social empresarial o simplemente que no se dispuso de la información necesaria para acreditar su aplicación o cumplimiento.

Complementamos este esfuerzo de análisis, incluyendo una selección de entrevistas a gerentes, directores o responsables de RSE de empresas, que por su enfoque nos han parecido interesantes de describir en más detalles.

AE CA. Inteligencia de negocios Pre-ranking RSE. 2016

32

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“Consideramos que la responsabilidad social empieza por casa, por lo que contamos con políticas y estándares del más alto nivel con el objetivo de proteger los derechos de nuestros colaboradores.”

(EY Centroamérica, Panamá, República Dominicana)

“Nuestro Código de Ética establece estándares y expectativas de conducta por parte de todos los empleados en relación con la integridad, ética, confidencialidad y conflictos de interés.

Se aplica a todos los empleados y a los miembros de la Junta Directiva.”

(Gildan)

“Impartimos charlas y talleres donde compartimos herramientas, consejos y mejores prácticas para asegurar un uso adecuado de las redes sociales entre estudiantes y maestros para prevenir la violencia en línea.”

TIGO Honduras)

“En 2015 se redujo el consumo total de agua en 193.000 m³, optimizando la operación de nuestros procesos y reciclaje de agua. Este ahorro es equivalente a 77 piscinas olímpicas.”

(KimberlyClark)

“Ofrecemos a nuestros colaboradores líneas de crédito para apoyarles en la adquisición de su casa y estudios.”

(Grupo LAFISE Honduras)

AGOSTO 2016

33

ESPECIAL / RSE

FUNDACIÓN TIGO,

TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN DIGITAL F

undación Tigo nace en 2014 como

desarrollo de la comunidad, y empode-

sombrilla que cubre todas las

rarla educándola en el uso adecuado de

acciones de Responsabilidad Social que Tigo ha venido realizando en Honduras

las TIC. Con esta línea de trabajo se ha teni-

social y económico.

Es por esto, que con su proyecto Tigo te Conecta (conexión de Internet gratis en Centros Educativos), permite

desde su llegada hace 20 años. Enfoca

do un gran impacto en la comunidad,

que el Internet como herramienta digi-

sus esfuerzos en 3 pilares principales:

beneficiando a más de 250,000 perso-

tal educativa llegue a más 398 Escuelas,

Educación e inclusión Digital, empren-

nas en los últimos dos años con una

Colegios, Centros de Alcance e Insti-

dimiento y salud.

inversión social que asciende a unos

tuciones con los que se está beneficia-

$600,000 anuales sobre todo en la inte-

do a más de 210,500 niños y jóvenes

gración de tecnología para el desarrollo

principalmente en Tegucigalpa, San

Su objetivo primordial es brindar herramientas tecnológicas para el

34

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Tela y Progreso.

Con el proyecto, 10% de la población total de estudiantes en Honduras recibe internet gratis en sus laboratorios de cómputo, lo que permite que más de 42,000 familias tengan mejores perspectivas de su futuro integrándose a un estilo de vida digital, ya que este aporte beneficia directamente en la educación y preparación profesional de sus hijos.

Sin embargo, para que nuestros niños y jóvenes aprovechen al máximo el potencial de la Red deben aprender a ser ciudadanos digitales responsables, y bajo esta premisa es que la Fundación Tigo es una de las fundadoras de la campaña para prevenir la violencia en línea o ciberbullying.

Dicha campaña está dirigida en especial a adolescentes, maestros y padres de familia, y su principal objetivo es generar conciencia entre los grupos sobre las consecuencias de este tipo de acoso a través de capacitaciones en Escuelas y Colegios.

Hasta el momento, se ha capacitado a unos 4,107 jóvenes de 15 años en delante de Instituciones Educativas tanto públicas como privadas en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La

Inversión de aulas digitales para Aldeas SOS asciende a L200.000,00

Ceiba y Choluteca.

Así mismo, la Fundación realiza programas de salud para brindar acceso gratis a consulta médicas vía celular, proyectos específicos de tecnología de la rehabilitación, capacitaciones para jóvenes y emprendedores, concursos de innovación como La Fábrica Smart entre otras, que están beneficiando a 8,657 personas.

Todo con el apoyo y dedicación de los Voluntarios Corporativos Tigo que con amor entregan tiempo, talento y conocimientos para el sostenimiento de muchas de estas actividades.

El equipo ganador de la fábrica Smart 2015, propone APP para traducir lenguaje de señas.

AGOSTO 2016

35

ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

STANLEY MOTTA

“AGUA PARA LA COMUNIDAD Y AGUA PARA LA PLANTA”

Destaca esfuerzos de las mipymes para ser socialmente responsables.

La RSE es necesaria para asegurar el futuro de las empresas.

POR LESLIE CAROLINA TORRES H.

T

erminando su participación en

y el Caribe en una agenda común de RSE

en el ámbito de la responsabilidad social

uno de los paneles de la IX Confe-

y Sostenibilidad, Stanley Motta conversó

empresarial, el involucramiento de la socie-

rencia de Responsabilidad Social

con AméricaEconomía Centroamérica

dad y los Gobiernos.

Empresarial,que reunió a Centroamerica

36

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

sobre el comportamiento de las empresas

Este empresario panameño, de 71

años, quien niega ser uno de los hombres

Hoy día en todos. A veces pensamos

más ricos de Centroamérica, sonríe al

que solo las empresas grandes son so-

Sin duda. Es un paso importante. En

comentarnos que es un hombre de familia,

cialmente responsables; pero también

una cosa tan grande como la parte climá-

que tiene ocho nietos y que eso sí es un

las pequeñas y medianas empresas están

tica uno no puede solamente preocuparse

verdadero tesoro.

aprendiendo a ser cada día más respon-

por lo que está adentro de sus fronteras,

sables, a ser parte de una cadena de valor

porque el aire se mueve de una frontera a

Copa Airlines, presidente de la compañía

junto con las grandes empresas. Entonces,

otra. Entonces, hay que trabajar juntos y

de seguros ASSA y CEO de Motta Interna-

aquí hay un reconocimiento compartido

eso (la Cumbre) fue el primer paso. Fuimos

cional. Una empresa panameña con más

regionalmente de que esto no es solamente

a nivel global para ir en el camino, buscan-

de 50 años de experiencia en ventas de pro-

una responsabilidad de una multinacional

do soluciones.

ductos de consumo masivo al por mayor

o de una compañía regional. La RSE es

y al detalle en Latinoamérica y el Caribe.

responsabilidad de todos.

Es presidente de la junta directiva de

Administran tiendas libres de impuestos

¿Observa sectores menos preocupa-

la región?

¿Qué hacer para que la industria responda sobre la medición correcta de sus emisiones de carbono?

con ubicaciones en aeropuertos y fronteras

dos con la agenda de RSE?

en siete países, incluyendo Panamá, Vene-

Diría que siempre hay sectores menos

en nuestros países. Por falta de desarrollo

zuela, Colombia, El Salvador, Nicaragua,

comprometidos; pero es difícil señalar a un

tenemos una emisión mucho más baja que

México y Ecuador.

sector, porque siempre vas a encontrar un

en otras partes del mundo. Sí es algo que

ejemplo de alguien que está poniendo una

tenemos que prevenir para que no siga

¿Observa interés en las empresas

El carbono no es un hecho muy grande

pauta comprometida. Yo creo que todos lo

creciendo; pero como región lo hemos me-

centroamericanas por ser socialmente

hacen, unos con más grado que otros; pero

jorado muchísimo y si lo ves por población

responsables?

todos participan de alguna manera.

nuestra emisión no es grande.

Definitivamente sí. Es importante ser

Hay empresas que tienen sus propias

Creo que hay un mal concepto en

parte de la sociedad y no se puede ser una

fundaciones y trabajan en alianzas con el

eso. El problema se presenta en los países

isla aparte. Todo lo que hacemos en RSE

Gobierno. ¿Cómo interpreta eso?

grandes más que los países pequeños, que

tiene un reflejo en los negocios.

Siento que los hechos son la prueba.

están subdesarrollados y tienen menos

No hay que juzgar a alguien que comien-

industrias.

¿Cómo describe el comienzo de este compromiso con la RSE?

za a hacer algo porque piensa que es de

Hoy en día, nos estamos moviendo

Creo que hay dos cosas: internas y

interés. Déjame darte un ejemplo: en la

más. En el caso de electricidad hay más

externas. Siempre debes comenzar con la

parte ambiental, si no hay un esfuerzo de

represas. En Panamá vamos a comenzar un

parte interna. Eso es cumplir con las leyes

parte del Gobierno y empresa privada para

proyecto de gas natural. Estamos buscan-

sociales, con los empleados, entender los

conservar el agua, mañana no van a haber

do otros sistemas. Hay paneles solares y

problemas que tienen ellos, no solamente

sodas (ríe). Entonces, la empresa privada

generadores eólicos. Nuestra emisión no

en la empresa sino en su entorno y después

y el Gobierno pueden trabajar juntos para

diría que es cero; pero no es tan mala como

de eso trabajar con la sociedad alrededor

que haya agua para la comunidad y agua

a veces lo ponen.

de sus actividades económicas.

para la planta.

¿Qué dificultades pueden haber en el camino para lograr estos propósitos?

No creo en las dificultades. Pienso que

¿Cómo transparentar las acciones de RSE? La transparencia no solo va en la RSE.

¿Cómo ve la actitud de los empresarios de la región hacia la RSE? Cada día hay más empresas incorporándose. Entienden que esto es parte de

hay oportunidades. Las dificultades son

Es en todas las partes de la sociedad. A

sus compromisos y que es necesario para

las oportunidades de nuestra sociedad. La

veces nosotros hablamos de RSE; pero

su futuro.

oportunidad es que a veces con poco es-

también hay una responsabilidad so-

fuerzo y algo de cooperación puedes tener

cial individual. La persona tiene que ser

un impacto positivo para poder solucionar

responsable.

esos problemas. ¿En qué sectores están esas empresas responsables?

¿Considera que lo acordado en

¿Se considera el hombre más rico de Centroamérica?

Yo soy un hombre muy afortunado.

Gozo de buena salud, tengo una buena

la Cumbre de París dio un giro a las

familia y eso es con lo que cuento todos

políticas ambientales de la industria de

los días.

AGOSTO 2016

37

ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Xiomara de Ochoa, Jefe de RSE de DELSUR

“ALIANZAS EMPRESARIALES SON TENDENCIA” Infraestructura eléctrica en espacios de convivencia disminuye actos delictivos.

Electricidad en zonas rurales es considerado prioridad.

POR LESLIE CAROLINA TORRES H.

S

uministran energía a más de 350.000 usuarios de la zona centro sur de El Salvador, específicamente

en San Salvador, La Libertad, La Paz, San Vicente y Cuscatlán, que son atendidos por 309 colaboradores, a los que suma una cantidad similar de trabajadores contratistas o subcontratados.

Se trata de la Distribuidora de Electricidad DELSUR, una empresa salvadoreña que desde el año 2011 forma parte del Grupo EPM que tiene sede en Medellín, Colombia. Se dedica a la transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

38

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Entre sus propósitos buscan que los territorios sean sostenibles con la prestación de sus servicios, lo que motiva

mayores. Ellas producen y reciben un

alumnos, maestros y padres de familia.

pago por sus productos.

Se está en una escuela por un período

Se trata de hacer tejidos con el hilo

de dos a tres años y luego se beneficia

al desarrollo de las comunidades don-

de cobre de las bobinas de los medidores

a otra escuela. Además de proyectos de

de operan con los más altos estándares

en un telar de palanca. Se elaboran car-

RSE con nuestros colaboradores, como

internacionales de seguridad y ética, bajo

teras tejidas, cojines, manteles y piezas.

“Fomento de Vida Saludable”.

el respeto del marco regulatorio y legal.

Recientemente, se ha incursionado en

Xiomara de Ochoa, jefe de Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de DELSUR, habla

Coménteme de los proyectos sobre

otros tipos de tejidos como el macramé y

electricidad rural, buen uso de energía

el crochet con hilo de cobre.

y programas educativos.

Este proyecto es sostenible y los

En electrificación rural llevamos

con AméricaEconomía Centroa-

productos ya se están exportando. Desta-

energía a lugares muy apartados que por

mérica sobre los compromisos de esta

camos la participación de nuestra aliada

el tamaño de la inversión las munici-

empresa en contribuir al desarrollo de las

Lula Mena y su visión para participar

palidades no pueden ayudar. Entramos

comunidades.

en las ferias más importantes de diseño,

para contribuir con el 40 o 45% del costo

moda y productos hechos a mano.

total.

La empresa ¿cómo valora su responsabilidad social?

DELSUR es una empresa que cree

Hemos desarrollado el proyecto

Los beneficiados son familias que

“Elaboración de Terrarios”, que iniciamos

estuvieron sin energía por 10 o 15 años

al interior de DELSUR; pero ahora esta-

y que iluminaron sus vidas con velas. Es

en la Responsabilidad Social como una

importante recalcar que la electrificación

estrategia de desarrollo que nos permite

rural en mi país es responsabilidad del

mejorar nuestro desempeño como industria de servicio. Somos responsables cuando somos transparentes, cuando somos éticos, cuando los valores que tenemos como empresa son aplicados en todos los niveles.

La ética y transparencia deben acompañar la Responsabilidad Social Empresarial.

Gobierno.

“Embajadores de la Seguridad” es un proyecto que desarrollamos con la ayuda de nuestros voluntarios. Visitamos las escuelas y les enseñamos sobre el uso seguro y eficiente de energía, los juramen-

Beneficiamos a nuestros usua-

tamos como embajadores y los alumnos

rios con proyectos que contribuyen al

de primero a quinto grado se comprome-

desarrollo; pero también lo hacemos al

ten a instruir a sus padres y conocidos

servir energía de calidad, al mantener un

mos realizando también en las empresas

sobre cómo utilizar la energía y el buen

flujo constante, evitando al máximo las

amigas y con la comunidad.

uso que debemos darle si queremos que

interrupciones de energía y dar buena atención en nuestras agencias.

Estamos construyendo la infraestructura eléctrica de espacios de con-

en el futuro no nos falte.

En este proyecto nos hemos aliado

¿Qué iniciativas están en curso?

vivencia ciudadana para disminuir la

con Radio UPA, la radio de los niños,

“Tejiendo Esperanzas” es la inicia-

violencia en cuatro de los municipios

con quienes desarrollamos un programa

tiva más importante. Este proyecto es la

más violentos del país. Se trabaja de la

de radio con la misma temática, pero

unión de protección al medio ambien-

mano con las municipalidades y con el

también hablamos de reciclaje y protec-

te que se logra con el reciclaje de las

USAID.

ción al medio ambiente.

bobinas de los medidores de energía en

Reciclaje de postes para la construc-

¿Cómo van a cerrar el año?

desuso. Es el rescate cultural de la técnica

ción de torres de observación en las áreas

del tejido en telar de palanca, pues se

protegidas. Este proyecto es el resultado

de nuevos proyectos. Por ejemplo, un

patrocinó la construcción de un telar

de la alianza con el Ministerio de Medio

proyecto de potabilización de agua en

adaptado para ser usado por mujeres y se

Ambiente y Recursos Naturales.

una escuela, con el que pretendemos

les capacitó en dicha técnica. Hemos em-

Prevención de la violencia en las

Ya trabajamos en la conformación

mejorar la calidad de vida de los niños y

poderado a 13 mujeres, algunas de ellas

escuelas a través de la construcción de

de la comunidad vecina, porque también

jefas de hogar, madres solteras, adultas

un manual de convivencia elaborado por

pondremos accesos para AGOSTO 2016

39

ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS que la comunidad se abastezca de agua potable.

También el proyecto “Buenos vecinos” que estamos planificando desarrollar con la comunidad que está en los alrededores de nuestras instalaciones.

Construiremos un pasillo para comunicar los edificios de aulas y evitar que los niños se mojen durante el invierno.

Lo novedoso es que utilizaremos en su construcción unas piezas de hierro que para nuestra operación ya no están en condiciones; pero sí están en excelentes condiciones para constituir los pilares del pasillo. ¿Qué efectos surgen al ser socialmente responsables?

Realizamos proyectos relacionados

Proyecto Embajadores de la Seguridad: voluntario con el pergamino que contiene los tips sobre el uso seguro y eficiente de la energía que los niños implementarán en sus casas.

con el giro de nuestro negocio; pero sabemos, por ejemplo, con la electrificación rural que donde hay energía hay desarrollo. La economía familiar puede moverse y crecer. Donde está iluminado se evitan hechos delictivos; pero lo más importante es llegar a la comunidad de otro forma: “agradeciendo que sean parte de nuestro desarrollo y nosotros contribuyendo al desarrollo de las comunidades”.

Código anticorrupción… ¿tienen?

Tenemos un Código de Ética propio que resultó del apoyo y trabajo conjunto de nuestros colaboradores, incluyendo el sindicato. Nuestro Código de Ética ha servido de modelo para otras empresas que han iniciado este camino y eso nos hace sentir orgullosos. ¿Hay nuevas inclinaciones?

Para mi la nueva tendencia es hacer alianzas entre empresas, organizaciones, instituciones y academia con el objetivo de desarrollar proyectos sostenibles y que los beneficios a la comunidad se conviertan en iniciativas que cambien vidas. Esa es la nueva forma de trabajo que trato de implementar en los nuevos proyectos.

40

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“Tejiendo esperanzas”: productos que resultan del reciclaje de las bobinas de medidores de energía en desuso.

ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

MÓNICA GUTIÉRREZ ORTIZ, Coordinadora del Instituto Holcim para el Desarrollo Sostenible de Holcim Costa Rica

“LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN SU ADN” No hacer nada hoy implicará mayor gasto a futuro.

La construcción sostenible es el centro de atención.

POR LESLIE CAROLINA TORRES H.

E

s miembro del grupo Lafarge

gativo. Se centra en la cadena de valor de

Holcim, empresa que se constitu-

los edificios y la infraestructura, y no solo

yó en junio de 2015 tras la fusión

en nuestras actividades de producción.

entre la empresa francesa Lafarge y la

El Grupo aspira a que en el año 2030 sus

suiza Holcim.

productos y soluciones sostenibles repre-

Es Holcim Costa Rica S.A, el principal

senten un tercio de sus ingresos. ¿Cómo resumiría el éxito hasta

productor y proveedor de cemento, agre-

ahora?

gados y concreto premezclado del país.

Es reconocido por su liderazgo indiscu-

En primer lugar, con la puesta en

tible en materia social y ambiental, y por

marcha del primer año de la Cátedra Hol-

su permanente pasión por la seguridad

cim para el Diseño y Construcción Soste-

ocupacional.

nible junto a la Universidad Véritas. El

Mónica Gutiérrez Ortiz, coor-

objetivo es acelerar la construcción

dinadora del Instituto Holcim

sostenible en el país, ya que hemos

para el Desarrollo Sostenible de Holcim Costa Rica, habla con AméricaEconomía Centroamérica sobre la relevancia que cobra en este momento la construcción sostenible, partiendo por una mejora en la calidad educativa. ¿En qué se basa la RSE de Holcim Costa Rica?

El concepto central de nuestra RSE es la creación de valor proveyendo productos, servicios y soluciones que generan

42

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

identificado lentos avances en ganancias, al tiempo que contribuyen con el bienestar social y ambiental. Holcim

esta materia.

Como principal eje está el educati-

quiere dirigir un negocio rentable, pero

vo. Estudiantes de la universidad llevan

no a expensas de las personas o el planeta.

talleres y cursos orientados a conocer de

Por ello, nuestra visión de sostenibilidad

la sostenibilidad. En una de las videocon-

va más allá de las acciones que debe reali-

ferencias virtuales participó Denis Hayes,

zar la empresa para reducir su impacto. Se

presidente y CEO del Bullit Foundation,

enfoca en las contribuciones positivas que

organización que desarrolló el edificio

podemos aportar a la sociedad más allá de

más sostenible de Estados Unidos en

nuestra propia cadena de valor, y no sólo

Seattle, Washington.

en la reducción de nuestro impacto ne-

La compañía Holcim fue la primera

en verificar la huella de carbono de sus

rando al sector construcción dentro de

productos en el país. Esta certificación fue

la Cumbre de París. Nuestro CEO global,

realizada por el Instituto de Normas Téc-

Eric Olsen, participó del lanzamiento del

tunidades de los temas ambientales para

nicas de Costa Rica, que concluyó que el

Global Alliance for Buildings and Cons-

generar negocios verdes. También hay

cemento de uso general tiene una huella

truction (GABC) junto con líderes de la

pymes que han logrado certificarse Car-

de carbono con un 30% menor que los es-

sociedad civil y ministros de diferentes

bono Neutro. Pero veremos más empresas

tándares internacionales. Junto al cemen-

países para acelerar y escalar el potencial

alinearse con estos conceptos cuando el

to tipo UG, el MP y el MP-BH también

del sector para la acción climática.

Estado contemple estos criterios al mo-

son cementos de baja huella de CO2 con

Por otra parte, LafargeHolcim, junto

participar más?

Hay pymes que han tomado las opor-

mento de las licitaciones públicas.

25% de emisiones menos que el cemento

a otras diez empresas líderes del sector

portland de estándar internacional.

de la construcción, se han unido con el

aspira a ser Carbono Neutro debería de

Un saco de 50 kilogramos de cemen-

Le pongo un ejemplo: un país que

apoyo del Consejo Empresarial Mundial

impulsar que todas las edificaciones del

to de uso general tiene una huella de

para el Desarrollo Sostenible (WBCSD

gobierno sean las más sostenibles posibles

carbono de 29 kilogramos de CO2, cifra

por sus siglas en ingles) para desarrollar

– así moviliza al sector entero, reduce sus

equivalente a la que se genera al consumir

un plan para reducir en un 50% el uso de

emisiones, y el país innovaría en solucio-

16 resmas de papel carta o bien producir

energía en los edificios proyectados para

nes sostenibles.

ocho hamburguesas con queso.

el año 2030. El programa es parte del Low

Como parte del proceso para restaurar las canteras, en el año 2014 se

¿Observa el interés general de

Carbon Technology Partnerships initiati-

las empresas por la RSE dirigido al

ve (LCTPi).

medioambiente o cree que hace falta

realizaron ensayos en las canteras Azul en

La empresa presentó sus nuevos

Turrialba, La Chilena y Aguacaliente. Es-

objetivos de cambio climático. El prime-

Los retos globales a los que nos

tos ensayos de un año de duración se rea-

ro es continuar como la cementera más

enfrentamos como sociedad exigen que

lizaron posteriores a una serie de estudios

eficiente en emisiones de CO2 con una

las empresas reevalúen constantemente

técnicos junto con el INBio para definir

reducción del 40% al 2030 versus 1990.

su modelo de negocio y su forma de

las mejores especies a utilizar. Se busca la

Se contribuirá con la cadena de valor de

aportar valor a la sociedad. Enfocarse

recuperación de las funciones ecológicas.

la construcción sostenible evitando al

en una estrategia de “filantropía” donde

El reto es fuerte, ya que se debe trabajar

2030 la emisión anual de 10 millones de

se priorizan acciones como donaciones

sobre roca sin tener un sustrato orgánico.

toneladas de CO2 durante el ciclo de vida

a comunidades o la de plantar árboles

de los productos vendidos.

quedaron de lado.

En 2015 dio inicio la fase de ejecución de rehabilitación de zonas de la cantera que ya no presentan más recurso minero y no habrá más explotación. El Instituto

¿Qué retos inmediatos observa en el ámbito empresarial?

Las empresas deben reconocer el valor

concienciar al respecto?

La sociedad costarricense es por definición una sociedad “solidaria”, donde se busca el bien común. Nuestros antepasa-

Tecnológico (TEC) fue el asesor principal

que genera ser una empresa ambiental-

dos construían iglesias, puentes, no espe-

y nos acompaña en años venideros.

mente responsable y dar los pasos para

raban al gobierno para realizar mejoras.

Adicionalmente, nuestra empresa

asumir un liderazgo. Es casi una apuesta

tiene su inventario de gases de efecto

a ciegas, porque no se puede contabilizar

rricense, dispuesto a colaborar con su co-

invernadero verificado desde el año 2011.

“la tasa de retorno” esperada sobre la

munidad, con las escuelas vecinas, apoyan

Geocycle, una empresa de Holcim Costa

inversión. Entonces, se puede caer en la

con becas para los hijos de los colabora-

Rica que ofrece gestión de residuos, es

trampa de “no hacer nada”. Pero no hacer

dores. No necesariamente esas acciones

Carbono Neutro.

nada hoy, implica posiblemente un mayor

se enmarquen dentro de un programa

gasto a futuro.

de RSE que sale en la prensa – pero el

¿Surgieron nuevos compromisos tras la Cumbre de Cambio Climático?

LafargeHolcim asumió un rol lide-

¿Cómo evalúa la actitud de las pymes en torno al tema? ¿Deberían

Así veo al sector empresarial costa-

“tico” tiene en su ADN la responsabilidad empresarial.

AGOSTO 2016

43

ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Dr. Bernando Kliksberg, “El gurú” de la RSE

“EMPRESAS RESPONSABLES EVITAN EL DESPILFARRO” Las personas se vuelven más productivas si trabajan en empresas que asumen un buen rol en RSE. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.

E

s argentino; pero vive en Estados Unidos y trabaja como asesor especial de la Organización de las Na-

Buenos Aires.

Tiene en su haber 63 obras y cientos

inversiones porque al ser responsables es una garantía de que las inversiones no van

de trabajos traducidos al inglés, francés,

a ser despilfarradas, sino que van a tener

ciones Unidas (ONU), PNUD, Unicef, FAO,

chino, ruso, árabe, hebreo y portugués.

comportamientos transparentes y éticos. La

Unesco, Organización Mundial de la Salud,

Entre sus más importantes figura su best

RSE es buena para las empresas y es buena

OIT, CAF, diferentes gobiernos, empresas,

seller internacional “Ética para empresarios.

para los países.

alianzas público-privadas, y organizaciones

Porque la empresa y los países ganan con la

de la sociedad civil de más de 30 países.

Responsabilidad Social Empresarial”, que

La gente que trabaja en las empre-

fue publicado en francés por la Editorial

sas que asumen la RSE produce mucho

universitarios y doctorados en Ciencias

L’Harmattan, en Paris, Francia, en diciem-

más que en las que no tienen. Eso es

Económicas y Ciencias Administrativas, es

bre del año pasado. Incluso fue traducido al

determinante.

considerado un gurú mundial de la Res-

inglés y chino.

Bernardo Kliksberg, con cinco títulos

ponsabilidad Social Empresarial . También

Recientemente, participó en la novena

¿Se gana productividad?

¿Cómo analiza el panorama de ética empresarial de la región?

es pionero de nuevas disciplinas como el

Conferencia Centroamericana y del Caribe

capital social, la ética para el desarrollo y la

de Responsabilidad Social Empresarial

los comienzos del movimiento de respon-

gerencia social.

“Convertirse” que se llevó a cabo en San

sabilidad social empresarial. Pero es muy

Pedro Sula, Honduras, donde apartó unos

buena noticia esto de integrarse.

Preside la Red Iberoamericana por el

Queda muchísimo trabajo. Están en

Emprendedurismo Social, la Red Iberoame-

minutos para conversar con AméricaEco-

¿Qué hay qué hacer entonces?

ricana de Universidades por la Responsa-

nomía Centroamérica.

Seguir insistiendo en apoyar organiza-

bilidad Social Empresarial y el Programa internacional de formación de jóvenes líderes de la Unasur. Coordina el programa de

ciones de fundación de RSE y enseñar estos ¿Cómo ganan las empresas y los países siendo socialmente responsables?

principios de ética incluso desde la escuela. ¿Cómo ve el nivel de RSE en la región en el mediano plazo?

formación de jóvenes “Por una economía

Las empresas tienen más reputa-

con rostro humano” dictado en 27 univer-

ción. Eso les atrae más consumidores. Los

sidades argentinas, y en universidades de

jóvenes de hoy quieren trabajar en empresas

un grupo de empresas que crearon estas

Perú, Uruguay, y dirige el Centro Nacional

que hagan el bien común. Eso les atrae los

organizaciones y que están empujando, dice

de RSE y Capital Social de la Universidad de

mejores talentos. Las empresas tienen más

que hay un camino abierto.

44

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Falta, falta. Pero el hecho de que haya

RSE

Presente en 77 municipios de los departamentos de La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente y Cuscatlán desarrolla proyectos sostenibles y de beneficio para la comunidad.

Potabilización de Agua, para beneficiar a una escuela y la comunidad aledaña; proyecto que replica la experiencia del Grupo EPM en Medellín. Actualmente están realizando todos los análisis necesarios para la compra del filtro, su instalación futura y la construcción de la infraestructura que lo albergará

Tejiendo Esperanzas proyecto de reciclaje del hilo de cobre de las bobinas de medidores de energía en desuso, DELSUR ha financiado la elaboración del prototipo del telar de palanca, a partir del cual se construyeron 5 más para que mujeres lo trabajen en parejas. En él se elaboran tejidos con hilo de cobre, aplicaciones que sirven de base para la elaboración de collares, carteras, caminos de mesa y otras artesanías de gran valor manual. Es un proyecto de rescate cultural, protección ambiental, empoderamiento de la mujer y el fomento de trabajos no tradicionales

Desarrollo Social Sostenible

Electrificación Rural

aunque es responsabilidad del Gobierno, DELSUR coinvierte y trabaja de la mano con las municipalidades y comunidades para poder llevar energía a los lugares más alejados de los cascos urbanos.

En 2015 la inversión de DELSUR

en Electrificación Rural fue de más de $100 mil dólares, se construyeron 16 proyectos que totalizaron 11.54 kilómetros de red construida para llevar energía a 586 familias

Empoderamiento de mujeres

que ahora conforman las cuadrillas de mantenimiento no eléctrico y mujeres electricistas. con la colaboración de Ciudad Mujer,

se identificó dos grupos de mujeres que pudieran trabajar en labores no tradicionales.

Actualmente hay tres cuadrillas de mujeres trabajando en dichas labores en DELSUR

Infraestructura Eléctrica para la Prevención de Violencia

proyecto en alianza con USAID y 4 municipalidades de la zona de influencia de DELSUR, para dotar de infraestructura eléctrica a espacios públicos que potencien la sana convivencia como canchas, parques, plazas donde niños y jóvenes puedan reunirse y compartir en armonía

Embajadores de la Seguridad

educación para escolares en temas de uso seguro y eficiente de la energía, reciclaje, protección al medio ambiente, entre otros, y son juramentados como embajadores al finalizar la capacitación

Reciclaje de Postes junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se trabaja en en la construcción de torres de observación y miradores en las áreas protegidas y reservas forestales, con el objetivo de mantener mayor presencia en dichas zonas y evitar que durante incendios las torres se destruyan

En DELSUR “trabajamos en desarrollar proyectos de RSE sostenibles, para beneficiar a la mayor cantidad de comunidades dentro de nuestra zona de influencia, con estos proyectos lo estamos haciendo”

ENTREVISTA / RSE: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

MARÍA NELLY RIVAS, GERENTE REGIONAL DE RSE PARA CARGILL CENTROAMÉRICA

“QUEREMOS PRODUCTORES

SOSTENIBLES”

Favorecen a 16.000 niños con su programa de nutrición y educación.

La formación para las emprendedoras es fundamental para la prosperidad.

Pioneros en medición de progreso social en CA en alianza con el INCAE. POR LESLIE CAROLINA TORRES H.

E

s una empresa que tiene más de

de Responsabilidad Social Empresarial de

Somos una empresa que produce ali-

150.000 empleados en 70 países. De

Cargill para Centroamérica, MBA de la

mento para el consumidor final y alimento

ellos, 10.000 colaboradores son de

Universidad de Harvard, reafirma la inver-

para ganado. Nuestro programa con la

Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa

sión responsable de la empresa, destacando

comunidad se centra en la nutrición y edu-

Rica.

su compromiso con la seguridad alimen-

cación. Está basado en cuatro elementos:

taria, el fortalecimiento de las cadenas de

la formación sobre nutrición a estudiantes,

una compañía transnacional estadou-

suministro responsable y el involucramien-

profesores, padres de familia, escuelas de

nidense, provee productos y servicios

to con la comunidad.

preescolar y primaria de comunidades

Con 150 años de experiencia, Cargill,

alimenticios, de agricultura, financieros e

cercanas; el huerto escolar; el acceso a

industriales en todo el mundo. Cada una

¿Cómo valora la responsabilidad

de sus estrategias considera la reducción

social empresarial que asume Cargill en

del impacto ambiental, contribuyendo a la

Centroamérica?

prosperidad de los agricultores, clientes, gobiernos y comunidades.

En Centroamérica comenzaron a mediados de los 70. El punto de partida fue Honduras y le tomó varios años expandirse a Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. En la actualidad, concentra sus actividades en la producción de carne de pollo y embutidos y en la nutrición animal.

María Nelly Rivas, gerente regional

46

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

proteína animal y la infraestructura ligada a la alimentación.

En las escuelas construimos cocinas-bodegas para que los niños y padres

En 2015, Cargill anunció una inversión de

$500 millones para la región centroamericana.

puedan cocinar en condiciones adecuadas.

Esos cuatro elementos hacen que nuestro programa de comunidad beneficie a 16.000 niños en 70 escuelas en los distintos países donde operamos.

Tenemos dos programas más que tienen que ver con la cadena de valor. Con “Prosperando con nuestros clientes” trabajamos en pulperías y ejecutamos programas

Continuar focalizando nuestro trabajo, asegurándonos que nuestro trabajo de RSE esté ligado con nuestra razón de ser, con la

Sí. Tenemos principios guías, códigos

alimentación y con nuestra cadena de valor.

de ética. Todos los años tenemos que ser

Se viene el fortalecimiento de los progra-

certificados en principios guías. Significa

mas y la renovación de estos. Trabajando

cumplir con la Ley, con la transparencia.

mucho más de la mano con las diferentes

Entre nuestros valores están la integridad, el

áreas de Cargill, armando programas que

respeto por los demás, el compromiso para

están dentro de otras áreas claves.

servir y la pasión por el éxito. En el aspecto

¿Qué beneficios tangibles se obtienen María Nelly Rivas

¿Cuentan con códigos anticorrupción?

al ser socialmente responsables?

Hay varios. Cuando tenemos producto-

de integridad tenemos temas legales. Hay capacitaciones en todos los niveles para prevenir actos de índole negativa.

res con mejores rendimientos, que son pro-

¿Qué es prioridad?

veedores de Cargill, tenemos una cadena de

Nutrir y desarrollar comunidades don-

de formación que fortalecen las capaci-

suplidores de grano local más fuerte que es

de operamos. Entender el contexto y de ahí

dades de pequeñas emprendedoras sobre

importante para planificar nuestra produc-

definir prioridades para nuestra inversión

inventario, inocuidad, costos y mercadeo.

ción. Otro beneficio es el reconocimiento

como negocio e inversión social. Empe-

Se pretende que sean clientes fuertes y que

de nuestros asociados al sentir que colabo-

zaremos a usar con el INCAE el índice de

prosperen.

ran con una empresa comprometida con su

progreso social para medir más allá del PIB

comunidad. Por otro lado, los programas

y se pueda llegar a comunidades donde

los pequeños productores de sorgo y maíz.

que ejecutamos en las escuelas son recono-

concentramos la RSE. Es una herramienta

Desarrollamos las mejores prácticas pro-

cidos por los ministerios de Educación de

que medirá cómo están hoy en temas de

ductivas, les damos acceso a mejor semilla,

los diferentes países y nos piden apoyo para

acceso a educación, seguridad alimentaria,

investigación y procuramos el fortaleci-

replicarlos en otros lugares.

etc. Seremos la primera empresa en Cen-

El tercer programa se relaciona con

miento de ellos con las cooperativas para

troamérica en hacerlo. Estamos preparando

que puedan, eventualmente, convertirse

la metodología con el INCAE. Deberíamos

en proveedores formales de Cargill y de otras empresas. Trabajamos con más de mil productores en la región y muchos se están convirtiendo en proveedores formales de Cargill. ¿Cuáles fueron los resultados más exitosos del primer semestre y cómo van a cerrar el año?

Cerramos año fiscal en mayo y ha sido un éxito. En Honduras y Nicaragua el nivel de participación de voluntarios es del 98 y

“Hay muchas necesidades en Centroamérica; pero nos comprometemos con aquellas donde podemos agregar valor, porque sabemos de alimentos, de producción y de clientes”.

99% y están enfocados en el programa de

los productores sean más sostenibles. ¿Qué se viene?

La tendencia es que las empresas están más comprometidas y vamos midiendo el impacto de las tareas de RSE. Moviéndonos de la filantropía hacia el valor compartido.

No significa que la filantropía es mala, sino que lo que estamos haciendo es más estratégico.

Son claves porque hablamos del entor-

que la media nacional. En el caso de Hon-

rendimiento de sus cultivos. Logramos que

En general ¿observan nuevas tendencias?

políticas ambientales para Cargill?

de la producción de sorgo es 45% mayor

tres veces más que el promedio nacional de

los primeros resultados en seis meses.

¿Hasta qué punto son importantes las

las escuelas. En Nicaragua, el rendimiento

duras tenemos productores que están con

iniciar en los próximos dos meses y tener

no. A nivel global Cargill ha estado muy ¿Qué porcentaje de presupuesto representa la RSE en Cargill?

Tenemos $5 millones por año para la

activo desde el año pasado con la COP21 y con los objetivos de desarrollo sostenible.

Tenemos el gran compromiso de estar al

RSE en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y

día y tenemos que ir haciendo cosas como

Guatemala.

empresa para poder ser sostenibles.

AGOSTO 2016

47

NEGOCIOS / CUBA

DE LOS “MARIELITOS” AL EXPERIMENTO CAPITALISTA DEL MARIEL La creación de una “Zona Especial de Desarrollo” alrededor del puerto más importante de Cuba es el experimento más osado del gobierno castrista para atraer la inversión extranjera.

POR CAMILO OLARTE, LA HABANA

48

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

L

a nostalgia que siente Florentino

operación de buques Super PostPanamax

competitivos y mejores relaciones con

Conil se apacigua con un paseo

–los barcos portacontendores que podrán

Estados Unidos.

diario por la bahía del puerto del

cruzar el renovado Canal de Panamá–,

La ZEDM se parece mucho a las zonas

Mariel, donde por años trabajó como

una nueva red vial y una ampliada red

especiales creadas por China hace más

buzo profesional. Observa el mar desde

ferroviaria.

de 35 años. Existe también un precedente

una banca de concreto, y a veces recuer-

En enero de 2014, con la presencia

cubano. En los noventa se establecieron

da ese día de junio de 1980, cuando sus

de Dilma Rousseff y Raúl Castro, fue

las zonas francas de Berroa y Wajay, pero

dos hermanos mayores abordaron una

inaugurada la primera fase del proyecto,

el resultado fue el contrario al esperado: la

embarcación de bandera estadounidense

la terminal de contenedores, que fue

estampida de capital extranjero. “Fracasó

y partieron en busca del sueño americano.

financiada con capital brasilero –más

por la falta de incentivos legales, laborales

Los hermanos de Florentino hacen

de US$ 660 millones- y construida

y fiscales, y por la corrupción que había

parte de “los marielitos”, los 125.000 cu-

por el joint venture de Oderbrecht

en el lugar”, dice un empresario mexicano

banos que abandonaron la isla desde ese

y la constructora estatal cubana

que pide mantener su nombre en reserva,

puerto en menos de siete meses, la oleada

Quality. El puerto, administrado por la

y que ve esto como un antecedente ne-

migratoria más grande de la historia de

compañía PSA de Singapur, uno de los

gativo, pero reitera, “Cuba parece haber

la isla.

principales operadores portuarios a nivel

aprendido la lección”.

El paisaje ha cambiado desde en-

internacional, podrá mover más de un

tonces. Sobre todo en los últimos tres

millón de contenedores al año, el doble de

años, cuando empezó la remodelación

la capacidad del puerto de La Habana.

del viejo puerto, uno de los proyectos

El objetivo de la ZEDM, según el

LO QUE OFRECE EL MARIEL “Cuba pretende atraer capital extranjero a la Zona del Mariel con unas condi-

de ingeniería más grandes de la historia

gobierno, es “promover el incremento

ciones generosas, que en algunos aspectos

cubana desde la Revolución. Los niños

de infraestructuras y de actividades que

hasta superan a las políticas de inversión

que pescan y se deslizan en neumáticos

permitan el aumento de las exportaciones,

extranjera de algunos países capitalistas

por sus aguas parecen ignorar el nuevo

la sustitución de importaciones, la rea-

con economías abiertas”, afirma una fuen-

fondo de este encuadre: cuatro grúas

lización de proyectos de alta tecnología,

te oficial que pide no ser nombrada.

gigantescas que se erigen al otro lado de

generar nuevas fuentes de trabajo”.

régimen tributario específico para la zona,

la bahía, las que parecen resguardar otro mundo, tal vez uno muy distinto del que escapaban los marielitos. Es la terminal

Entre las políticas especiales hay un

LO ESPECIAL DE LA ZONA ESPECIAL El Mariel no puede verse solo desde

que contiene grandes beneficios para los inversionistas extranjeros. Destacan la

de contenedores del puerto del Mariel,

la perspectiva del mercado cubano. Desde

exención del impuesto sobre la fuerza

la primera etapa de la Zona Especial de

esta Zona es posible acceder a mercados

de trabajo y la exención por 10 años del

Desarrollo Mariel (ZEDM).

de América Latina, con las condicio-

impuesto sobre utilidades, y de un año

nes ventajosas que otorga el proceso de

sobre las ventas.

Florentino cree que todo lo que está ocurriendo en esa zona va a cambiar

integración del Área y los Acuerdos de

a su pueblo. Ya lo está haciendo con la

Complementación Económica que Cuba

cuentran los inversionistas aprobados en

economía de su familia, que trabaja allí.

ha firmado con varios países.

la ZEDM es la facilidad para la contrata-

LA ZEDM

llave del Golfo”, por su ubicación privi-

de las grandes quejas de las compañías

legiada, está en el cruce de los ejes del

presentes en Cuba.

Cuba, llamada por muchos como “La La Zona Especial de Desarrollo

Otro de los grandes atractivos que en-

ción de empleados, que solucionaría una

Mariel se creó en septiembre de 2013.

tráfico marítimo del Hemisferio Occiden-

Está localizada a 45 kilómetros al oeste

tal, en el centro de la región del Caribe y

una de las características de la ZEDM

de La Habana y tiene una extensión

las Américas. La ZEDM podría conver-

que más han ayudado a las empresas que

de 465,4 kms. Albergará un parque

tirse en el megapuerto más importante

invierten en la isla. Para Jaime Murow,

industrial, un centro logístico, una

del Caribe, pero tendrá que competir con

director general de Devox, una empresa

terminal de contenedores de 700 metros

zonas francas en Panamá, Jamaica, Caribe

pinturera aprobada en la ZEDM y quien

con capacidad y prestaciones para la

y Centroamérica, que tienen precios

lleva más de 20 años exportando a Cuba,

La concentración de los procesos es

AGOSTO 2016

49

NEGOCIOS / CUBA la Ventanilla Única es un buen ejemplo: “esta solución trata de encausar todos los trámites burocráticos que antes se tenían que hacer en diferentes ministerios.”

Otra ventaja es que la actividad de intermediación financiera está permitida. En las transacciones comerciales con Cuba, casi todas las compras se realizan con altos niveles de financiamiento de más de 120 días. Los proveedores pueden descontar las cartas de créditos o las letras de cambio, instrumentos de pago muy comunes en el comercio exterior de la isla.

LOS CREYENTES Hay 12 inversiones aprobadas para operar en la ZEDM, entre estos tres mexicanos (Unilever México, Devox y Richmeat) y dos brasileros. Ninguna empresa estadounidense, por el momento, pero sí

Las empresas mexicanas encabezan las solicitudes de inversión extranjera hechas ante las autoridades cubanas.

hay varias que están muy interesadas, y

Existen otras desventajas que seguramente serán más difíciles de sobrepasar.

Por ejemplo, no se pueden realizar ventas directas a privados en Cuba. Las empresas estatales importadoras seguirán siendo las intermediarias entre los suministros desde el exterior y las cadenas de tiendas internas.

otras como Caterpillar que solo esperan la

brimientos de las empresas estatales. La

autorización de su gobierno para pedir la

compañía acaba de pedir una segunda

de inversión extranjera es que los inversio-

aprobación cubana.

parcela de 5.000 metros, aparte de la que

nistas tienen derecho a la libre disposición

Una de las facilidades que ofrece la ley

El gobierno cubano ha ratificado

ya fue aprobada. Enrique Palacios, gerente

de sus utilidades, y a transferirlos sin pago

que no dará privilegios a las compañías

de Devox Cuba, dice que ya tiene toda su

de impuestos u otro gravamen. Sin embar-

estadounidenses, pero el interés existe.

capacidad de producción comprometida

go, hay varios empresarios que, después

La directora general de la ZEDM, Ana

en el mercado cubano.

de años de negocios, se han tenido que

Teresa Igarza Martínez, dijo recientemen-

En lo que resta del año, la mayoría de

te que “gobernadores, senadores y alcaldes

las empresas aprobadas estarán terminan-

ponibilidad de fondos. La única solución

han venido con representantes de grandes

do sus plantas, y la mayoría empezará a

es esperar, una situación de incertidumbre

corporaciones, como General Electric,

producir a inicios del 2017.

que puede afectar a la compañía si existe

General Motors, Johnson & Johnson, Dell, Microsoft, entre otras”.

México es el país latinoamericano que

enfrentar con que el banco no tiene la dis-

una necesidad de liquidez de corto plazo.

OBSTÁCULOS Y DESVENTAJAS Una de las principales desventajas de

Sucede que el nivel de intervencionismo en los negocios y regulaciones es

más solicitudes de inversión extranjera ha

la ZEDM es la imposibilidad de acceder

todavía muy alto. El gobierno cubano, sin

hecho ante las autoridades cubanas. Rich-

al mercado norteamericano. El bloqueo

embargo, parece estar haciendo grandes

meat, una compañía que procesa carnes,

prohíbe que las embarcaciones que hayan

esfuerzos encaminados a reducirlas.

fue la primera compañía en aprobarse. Le

atracado en puerto cubano toquen al terri-

siguieron Devox y Unilever México. Los

torio estadounidense antes de seis meses.

Mariel concluye: “El riesgo que está corrien-

tres negocios aprobados abarcan sectores

Cuba apuesta a que este se levante en el

do Cuba con la construcción de la ZEDM

muy debilitados de la industria cubana:

corto plazo.

demuestra que hay voluntad estatal de

alimentación, pinturas y cosmetología.

Otro de los obstáculos al que se han

Un empresario mexicano presente en el

incentivar y proteger la inversión extranjera.

tenido que enfrontar los inversionistas es

La normalización de las relaciones con Esta-

hace más de 20 años a Cuba como uno

la dualidad monetaria. Se estima que en el

dos Unidos podría ser el impulso definitivo

de los proveedores de pinturas y recu-

año 2017 este problema será resuelto.

que busca la economía cubana”.

Devox es una compañía que exporta

50

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

NEGOCIOS / ARGENTINA

LÁGRIMAS DE ACERO La industria siderúrgica argentina sufre un apretón triple: recesión interna, derrumbe de la demanda brasileña y dumping chino.

Sus empresas reaccionan para sobrevivir.

POR RODRIGO LARA SERRANO, BUENOS AIRES

A

unque éste podría ser el año

en absoluto: en abril la actividad de la

más caliente del cual se ten-

construcción se redujo un 24,1%, la cifra

ga registro en el planeta, el

más pobre en 14 años. Según los datos del

S&P/Platts indica que “se espera que las

invierno en Buenos Aires es el más frío

Indicador Sintético de la Actividad de la

inversiones en infraestructuras se relan-

en mucho tiempo. Gracias a ello, los

Construcción (ISAC), la actividad del sec-

cen solo en 2017”. Según un distribuidor

comercializadores de lanas en la avenida

tor cayó en el primer cuatrimestre del año

de las varillas, “la apuesta reposa en los

Scalabrini Ortiz sonríen un poco. Dentro

un 10,3%, si se compara con enero-abril

inversores privados y pequeños proyectos

de “la malaria” económica, sus ventas

de 2015. El 11% de la fuerza laboral que

de construcción. Pero es difícil de pronos-

de ovillos repuntan. No es el caso de los

escala montañas de concreto y ladrillo

ticar la demanda (de aceros largos) en el

edificios en construcción. A través de la

mientras silba a las porteñas guapas que

corto plazo”, concluye.

ciudad y sus alrededores, las estructuras

pasan quedó cesante. Pero, mientras

crecen más lentamente o no lo hacen

escasean los piropos, lo que sobran son las

varillas de acero o aceros largos.

Y seguirán sobrando. Un informe

Pero, “ya que el mercado espera inversiones en el sector de la construcción”, AGOSTO 2016

51

NEGOCIOS / ARGENTINA como indica el informe citado, los

de reintegro, al llevarlas al 3% o 5% (hoy

de que China sea reconocida, a fines de

precios y los stocks de las varillas de acero

están al 0,1%). Esto representa una ame-

2016, como ‘economía de mercado’, por el

continuaron constantes a través de junio

naza real para la producción local, dado

impacto que dicho status tendría fren-

que Argentina es destino privilegiado de

te a este tipo de medidas económicas”.

rúrgica no existe tal beneficio de la duda.

las manufacturas industriales brasileñas”.

Mientras, los datos del último reporte de

La producción de acero crudo de Argen-

De todas formas, la madre del corde-

Para el resto de la producción side-

la OMC sobre comercio internacional

tina cayó un 7,7% interanual en mayo

ro, la causa directa de la crisis, es la sobre-

(Global Trade Report 2016) muestran que

pasado, al totalizar 379.100 toneladas.

producción global. Y dentro de ella, como

el uso de medidas Anti-dumping (AD)

Sin embargo, en comparación con abril,

lo indica Velasco, China, que “de los 720

va en alza durante los últimos años. Y

la producción creció un 18,8%, según la

millones de toneladas excedentes, aporta

que, dentro de ellos, “China fue el país

Cámara Argentina del Acero (CAA). ¿Lo

aproximadamente 450 millones”. Exce-

más investigado en 2015, con 74 casos

más oscuro de la tormenta comienza a

dentes que, “en consecuencia, provocan la

iniciados. A su vez, el sector Metales y

quedar atrás?

caída del precio internacional del acero”.

Artículos de Metal (incluye acero) fue el sector más comprometido, y representó

Enrique Dentice, economista de la

el 46% de los casos presentados en 2015”,

Unsam (Universidad Nacional de San Martín) y coordinador del Centro de Investigación y Medición Económica (CIME), lo duda. Los aceros largos podrán levantar cabeza, la siderurgia como sector, no, arguye. “Hoy la industria no depende de la macro interna, depende de la macro externa”, dice. Y el efecto de las restricciones externas es más duro, porque la industria local “no es un monopolio perfecto, es casi un monopolio”, y lo que se produce en Argentina casi todo se vende a Brasil, afirma.

Carlos Facundo Velasco, gerente de

Con la construcción en estado suspendido, las empresas acereras argentinas dependen del retorno de la confianza de los inversores privados y de un megaplan de inversiones de US$ 45.000 millones para recuperar el aliento.

según explican en la entidad argentina de los productores de acero.

La sumatoria de la doble pinza de problemas internos y externos tiene un correlato inapelable: la producción acumulada de acero en Argentina, en los primeros cinco meses de este año, fue de 1.684.200 toneladas, un 15,2% inferior a la del mismo periodo del año anterior.

Los efectos a nivel de empleo son claros: suspensiones de turnos y despidos a los largo de toda la industria, desde el gigante global Techint (que incluye a

Relaciones Institucionales de Acindar,

Tenaris, Ternium y su subsidiaria Siderca)

empresa siderúrgica parte del Grupo

a Acindar (que decidió reducir un turno en su planta de Rosario a partir del 31 de

ArcelorMittal, concuerda: “Desde una visión regional, Brasil se ve afectado

De paso, a China se la acusa de llevar

julio) y Aceros Zapla, entre otras.

sobremanera (por la situación global e

a cabo acciones de dumping masivo.

interna), siendo nuestro principal socio

“Acindar ha iniciado un proceso de

siderúrgica argentina viven el momento

comercial y también principal mercado de

medidas anti-dumping (junio 2016),

con la misma intensidad. Tocado por

exportación”.

justamente para frenar el avance de pro-

todos estos problemas, Ternium, el pro-

No todos los jugadores de la industria

ductos chinos que no se condicen con las

ductor líder de aceros terminados en la

del Acero, existe otro peligro: Brasil está

prácticas del mercado y ponen en riesgo

región, posee unas espaldas muy anchas,

operando sus usinas siderúrgicas en un

la sustentabilidad del negocio”, cuenta Ve-

que le permiten resistir los vaivenes. Con

nivel muy bajo, a un 60% de su capacidad

lasco. “Estas medidas se enmarcan y están

una capacidad de producción global

instalada, “con 74 unidades productivas

en línea con lo llevado a cabo por distin-

cercana a los 11 millones de toneladas

paradas, y 30.000 empleados desafectados

tos países y bloques económicos, que han

anuales, dispone de plantas no solamente

en los dos últimos años”. Debido a ello, en

iniciado dichos procesos de anti-dumping

en Argentina, sino también en Colombia,

ese país las esperanzas “están puestas en la

persiguiendo igual objetivo”, continúa.

Guatemala, México y el sur de Estados

Según fuentes de la Cámara Argentina

exportación como única salida viable en el corto plazo, incentivando las alícuotas

52

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Y agrega que “cabe destacar que es de especial preocupación la posibilidad

Unidos. Esto último, según dijo su CEO, Daniel Novegil, a la prensa local, ha sido

con proveedores atados, igualmente chinos, los que usarán acero de ese origen.

Por otro lado, aunque existe una ley de “Compre Nacional”, las autoridades federales y estaduales no la están aplicando. La sangre llegó al río justamente en un proyecto que supone gran consumo de acero: tres gasoductos en la provincia de Córdoba, los que sumarán 1.700 kms y el uso de 51.000 toneladas del metal. Pero las empresas ganadoras, de un consorcio chino-argentino, no planean usar acero local. En respuesta, hubo dardos de Las sonrisas quedaron atrás. Ternium y Siderar se pelean con el gobierno de la provincia de Córdoba y el de Argentina para que se respete la ley de “Compre Nacional”.

Tenaris hacia los precios chinos. E incluso el CEO de Techint, Paolo Rocca, amenazó con el cierre de la fábrica local de tubos

importante para capear los malos tiempos

preparado en los últimos 10 años con

sin costura del grupo si las autoridades

regionales: “A nivel global, EE.UU. está

distintas inversiones (US$ 550 millones

permiten las importaciones destinadas a

muy activo y demandante. México sigue

de dólares desde 2006) en sus líneas de

ese gasoducto.

ese movimiento. Además en EE.UU. hubo

operación, en función de la potencialidad

una mejora en los precios domésticos

del mercado”.

del acero, por las denuncias de dumping

Una ayuda para reactivar la demanda

Que la disputa se dé en este segmento no deja de ser irónico: es uno de los pocos que mantiene cierta vitalidad: “La deman-

contra China, lo que es una buena noticia,

podría provenir del posible salto de las in-

da mundial de tuberías de acero prevé un

porque exportamos desde México hacia

versiones en el sector de energías renova-

avance del 3,5% por año hasta el 2019,

EE.UU.”

bles (parques eólicos, plantas solares). El

llegando a 79,7 millones de toneladas mé-

ejecutivo de Acindar lo considera posible,

tricas, con un crecimiento acelerado por

Acero también cree que diversas medidas

pero de efectos no inmediatos. Recuer-

las continuos y fuertes aumentos (en la

pueden ayudar a que el mal trago actual

da que “el Gobierno viene impulsando

demanda) en los mercados en desarrollo”,

pase más rápido o sea menos doloroso:

fuertemente este segmento de mercado, el

dice un informe de BuyerReport.

“Junto al Gobierno se viene trabajan-

cual comenzará a tener impacto a partir

do para lograr que la chatarra ferrosa,

del 2018, cuando las empresas deberán

más otra cosa: lo que ve como las in-

único recurso disponible en el país para

consumir un 8% de energías renovables”.

consistencias en el plan económico del

En el mercado local, la Cámara del

la producción de acero, sea destinada y

Para 2017/18, el gobierno de Mauricio

No obstante, a Dentice le preocupa

gobierno. “El futuro (de la economía)

canalizada por completo al proceso pro-

Macri promete proyectos a ejecutarse o

–dice– se ve en medidas, pero no en

ductivo nacional”, dicen. “De esa manera,

bajo estudio por US$ 45.000 millones. Y

programa”. ¿Qué significa esto? “Ves la

cada tonelada de acero reciclada ahorrará

anuncia que pedirá permiso al Congre-

medida, pero no el programa hacia donde

en promedio 1,4 toneladas de mineral de

so para sumar US$ 90.000 millones en

se va: estamos en un sistema económico

hierro (insumo importado)”.

endeudamiento para destinarlo, en gran

sin brújula ni norte. En cinco meses ya

parte, a obras públicas.

hemos cumplido la meta de inflación del

Velasco, de Acindar, también confía en las condiciones pro inversión privada

Dentice, de la Unsam, pone paños

del nuevo gobierno argentino. “Estamos

fríos a estas expectativas. Según él, “el im-

de acuerdo en que toda inversión en

pacto de las inversiones en infraestructura

en Argentina seguirá navegando entre

infraestructura traccionará la demanda

puede ser marginal” para la siderurgia.

mareas de puntos suspensivos, depen-

de acero”, dice. Ahora, “seguramente lleve

Y explica que, por ejemplo, los grandes

diendo de decisiones por momentos muy

su tiempo entre el anuncio y la materia-

acuerdos ferroviarios y de construcción

lejanas y, por otros, a pocos metros de sus

lización de los proyectos. Acindar se ha

de represas vigentes con China, vienen

hornos siempre al rojo vivo.

año”. No suena auspicioso.

Así, por ahora la industria del acero

AGOSTO 2016

53

ESTRATEGIA

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Se incrementa el interés desde Latinoamérica.

Multinacionales globales reemplazadas por multilatinas.

POR LESLIE CAROLINA TORRES H.

54

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

D

urante la reciente crisis eco-

tra cerca del 40% del total de los recursos

nómica que afectó a la mayor

invertidos en el área. El Salvador, hasta

parte los países desarrollados,

hace unos años la promesa de la región y

esa inversión son el comercio, seguido por

América Latina se desempeño relativa-

uno de los primeros que adoptó moder-

las actividades financieras y seguros. Luego

mente bien. Centroamérica no fue afectada

nizaciones estructurales de su economía

las áreas de transporte, almacenamiento,

directamente aunque hubo deterioros cola-

como fondos de pensiones, dolarización y

correo, información y comunicaciones. Se

teralmente debido a su directa vinculación

una clase política y empresarial pragmáti-

adicionan inversiones en suministro de

con la economía americana. Sin embargo,

ca, consigue menos del 4%. Una diferencia

electricidad, gas y agua e industrias manu-

las dificultades económicas de los países

de 10 a 1.

factureras, según un informe de Proinvex,

de la región no necesariamente se vinculan

Al analizar los resultados de los últi-

EL LÍDER En Panamá, los sectores que reciben

Panamá.

a estos efectos, sí más bien a los niveles de

mos siete años se observa que la recepción

desarrollo y al lento crecimiento de sus

de inversiones cambia según los ciclos

reflejado en las adquisiciones de activos

economías.

económicos y las circunstancias internas de

que se realizan entre multinacionales. La

cada país. El período con las peores tasas

empresa francesa GDF Suez vendió en ese

interno bruto entre 2 y 4% son insuficien-

fue el 2008-2009. Todos cayeron. El Salva-

período plantas generadoras localizadas

tes y la caída en los precios de las materias

dor (-59,17), Honduras (-58,82), Panamá

en el país, que sumaban 485 megavatios en

primas está comenzando a deteriorar

(-54,58) y Costa Rica (-50,35%) sufrieron

tecnologías termo e hidroeléctricas. El com-

los términos de intercambio. Surgen las

las consecuencias de una inversión prácti-

prador fue la empresa colombiana Celsia,

presiones inflacionarias y la tasa de interés

camente paralizada.

que se convirtió en el segundo generador

Tasas de crecimiento del producto

activa sube, moderando la demanda. Me-

En los primeros dos casos, los altos

El atractivo que ejerce Panamá se ve

de Panamá.

nor demanda, mayor inflación y aumento

índices de delincuencia en El Salvador y la

del costo del dinero crea una espiral de

crisis política que se desencadenó con el

espera el fortalecimiento de la inversión,

crecimiento con tendencia negativa.

golpe de Estado en Honduras fueron los

debido a la ampliación del Canal, que

factores de mayor influencia. En los otros

fortalece la posición del país como centro

crecimiento potencial del PIB es muy bajo

dos países, la crisis financiera interna-

logístico y sede de empresas para atender el

para atender las demandas de empleo y

cional y los actos de corrupción fueron

mercado regional y Sudamérica.

superación de la pobreza.

los detonantes. El que menos perdió fue

Este comportamiento sugiere que el

De manera que los países de la región

Para el segundo semestre de 2016 se

“La ampliación está atrayendo más in-

Guatemala, que registró -7,28%. República

versiones en logística, como la construcción

compiten por crear las condiciones que

Dominicana y Nicaragua sufrieron caídas

de almacenes y centros de distribución por

le permitan cambiar esa tendencia y uno

de 37,86% y 30,83%, respectivamente.

parte del grupo peruano Eske, la compañía

de los mecanismos es la atracción de la inversión extranjera directa.

En el año pasado, Panamá registro US$5.760 millones como inversión

Inversión extranjera directa (US$MM) Fuente: Banco Mundial

extranjera directa (IED). Su más cercano seguidor fue Costa Rica con US$3.094 millones. República Dominicana, US$2.243 millones. Honduras, US$1.316 millones.

Guatemala, US$1.147 millones. Nicaragua, US$835 millones. El Salvador, US$518 millones.

Esta es una de las razones por la que los pronósticos de las tasas de crecimiento de la economía de Panamá fueron proyectados sobre el 6% para este año, por la mayoría de los analistas de la región. ConcenAGOSTO 2016

55

ESTRATEGIA

hongkonesa Hutchison Whampoa, la

en servicios, ciencias de la vida, industria

Unidos. Cerca de un tercio de otros países

empresa alemana Deutsche Post, PSA

alimentaria y manufactura avanzada y livia-

latinoamericanos y caribeños. Le siguieron

International de Singapur y el grupo CEVA

na generaron 12.000 nuevos empleos.

un 11% de Europa, 7% de los Países Bajos,

del Reino Unido”.

La organización estima que en el presente año se verán los mismos niveles

COSTA RICA El Banco Central de Costa Rica estimó

5% de Canadá, y 5% de otras naciones.

Entre las inversiones más destacadas

de inversión y generación de plazas a razón

figuran la de la operadora estadounidense

de una coyuntura internacional y una

de cruceros Carnival Corporation, que

que en año 2015 las empresas extranjeras

competencia muy agresiva. El año pasado

estableció una nueva terminal en Puerto

invirtieron más de lo esperado. Entre las

se concretaron 39 proyectos de inversión

Plata con una inversión de $85 millones.

principales operaciones estuvo la inaugura-

en diversos sectores. Este año se avizoró

Además, el grupo alemán Lopesan adqui-

ción del Centro de Servicios Compartidos

la llegada de más de 30 empresas transna-

rió 20 hectáreas en la localidad turística

de la empresa Bacardi.

cionales y la inauguración de 40 estable-

de Bávaro- Higüey (La Altagracia) por un

Según funcionarios del Ministerio de

cimientos de comida rápida. En tanto, las

valor de $30 millones para levantar un hotel

Comercio Exterior, se busca que la IED

franquicias nacionales crecerían 10% y un

de más de 1.000 habitaciones.

recibida se traduzca, sobre todo, en mayor

5% las internacionales.

generación de empleo y en mejorar la calidad de los trabajos, así como potenciar

Aunque la Cepal destaca el ligero incremento de IED en el país caribeño, señala

REPÚBLICA DOMINICANA

que el balance entre la entrada de inversión

aún más los encadenamientos productivos

En el informe de la Cepal sobre “La

y la salida de rentas es prácticamente nulo.

y agregar mayor valor nacional al producto

Inversión Extranjera Directa en América

Lo mismo sucede para el resto de la región.

o servicio final.

Latina y el Caribe 2016”, se apunta que

Según el Ministerio de Turismo, el 49% de

el turismo y el desarrollo inmobilia-

IED fue destinada al sector turismo, lo que

cipal área de inversión. Después la industria

rio concentraron el 49% del total de la

fue considerada satisfactorio para impulsar

manufacturera, agricultura, sistema finan-

inversión extranjera directa en República

la industria.

ciero, comercio, inmobiliaria y turismo. En

Dominicana.

Los servicios continúan como la prin-

tanto, Estados Unidos se mantiene como el mayor inversionista.

Este país caribeño logró una cifra

En el sector energía, AES Corporation, de origen estadounidense, es responsable

proporcional más positiva que la de

del 40% de la generación eléctrica del país y

Latinoamérica y el Caribe donde la tasa de

posee una cartera de proyectos valorada en

tivas para el Desarrollo (Cinde) estableció

inversión extranjera retrocedió 9,1%. Un

$125 millones. Entre las obras principales

que las compañías de inversión extranjera

poco menos de la mitad provino de Estados

figuran la ampliación de la terminal de An-

El balance de la Coalición de Inicia-

56

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

drés para exportar gas natural licuado y la

por IED, lo que representa un crecimiento

canteras; bancos y aseguradoras, y el sector

construcción de un gasoducto que permiti-

de 3,2% en relación con lo anotado en el

de telecomunicaciones.

rá una generación de 1.000 megavatios.

mismo lapso de 2015.

Los sectores que presentaron mayor

NICARAGUA

HONDURAS

dinamismo en el primer trimestre fueron

el comercio, la industria manufacturera,

fueron el centro de atención para los

Según el Banco Central de Honduras, el

energía y telecomunicaciones. El primer

empresarios extranjeros, especialmente

69,6% del total de IED en 2015 fue una

inversionista es Estados Unidos, con US$95

por las inversiones realizadas por Movistar

reinversión de utilidades. Menos del 20%

millones. Le sigue México, Colombia,

y América Móvil. Se registró un alza de

sería atribuible a nuevo capital y cerca del

Canadá y España. Los fondos de EUA se

154,9% en relación con 2014, indica un

11,3% a transferencias de cuentas entre las

destinaron principalmente al comercio,

informe del Banco Central de Nicaragua

empresas.

energía e industria manufacturera.

(BCN). Detrás de este sector se ubicaron

En este país la situación es diferente.

Los sectores de mayor interés para

En la quinta posición se encuentra

En 2015, las telecomunicaciones

Energía y minas, el sector industrial, y el

los inversionistas extranjeros fueron los

Luxemburgo, que inyectó US$14,2 millones,

comercio y servicios.

servicios, que recibió el 31,9% del total de

principalmente dirigido al sector telecomuni-

las inversiones. Le siguen transporte, alma-

caciones. El Banco Central prevé un creci-

hondureño Ficohsa siguió ampliando su

cenaje y telecomunicaciones, con un 19,3%.

miento de 8,5% en IED para el cierre de 2016.

presencia en Centroamérica, adquiriendo

Los sectores de manufactura registraron un

En el año 2015, Guatemala expe-

En el sector financiero, el grupo

los activos de Citibank en Nicaragua. A esta

16,6%, tasa similar a la relacionada con los

rimentó un clima político inestable que

operación financiera se le suma las inver-

bienes para transformación. El comercio

pudo haber influido en las decisiones de los

siones de Pricesmart, Walmart y Cargill,

un 10,2% y otros sectores 5,8%.

inversionistas. Los flujos por IED disminu-

que ampliaron sus operaciones en el país,

yeron en 13,7%.

lo que representó una inversión de $82

El origen de las inversiones es diferente a los países líderes de la región, dado que

Tomando en cuenta las actividades

millones.

principalmenteque se originó en Latinoa-

productivas, el sector energía captó el

Entre otras operaciones destacadas

mérica. LA aportó US$437 millones, segui-

31,1%. Luego la industria manufacturera y

por el organismo internacional, figura la

do de Norteamérica con US$434 millones y

el comercio; agricultura, petróleo y minas y

ampliación de las áreas de producción del

Europa con US$290 millones.

Al cierre del primer trimestre de 2016, se contabilizaron US$321 millones. La reinversión de utilidades de empresas ya establecidas en Honduras continúa siendo la mayor fuente de IED. En la actualidad, el Gobierno hondureño y la empresa privada están concentrados en un plan de inversiones denominado Honduras 20/20, elaborado por la firma consultora McKinsey, con el que se pretende generar 600 mil empleos en cuatro años.

Los sectores prioritarios son la maquila textil, la manufactura intermediaria, turismo y servicios de negocios (BPO).

GUATEMALA El Banco Central de Guatemala indica que el país recibió US$311 millones durante el primer trimestre del presente año AGOSTO 2016

57

ESTRATEGIA grupo japonés Yazaki, lo que permitirá una

como resultado del cambio en los niveles de

económico y político que sufre su aliado

generación de 3,300 empleos. Esta compa-

preferencia arancelaria, se habrían perdido

político venezolano. El intercambio de bie-

ñía produce arneses y autopartes y opera

unos 3,000 puestos de trabajo y se habría

nes agrícolas por combustible le ha permi-

bajo el régimen de zona franca.

producido una disminución del 5% de las

tido a Nicaragua mantener un crecimiento

La industria manufacturera se proyec-

exportaciones textiles”. Se espera también

estable. Le favorece las señales de inestabi-

tó con la inauguración de una nueva planta

que el Gobierno de Nicaragua avance con

lidad política de algunos de sus vecinos que

procesadora por parte de la empresa Sukar-

Corea del Sur y Canadá para que se logren

impulsa que estén continuamente recibien-

ne, de origen mexicano, cuya inversión fue

inversiones por $160 millones en los próxi-

do empresarios centroamericanos intere-

de $115 millones.

mos años.

sados en instalar o trasladar operaciones al

Según la Cepal, estas inversiones

La agencia ProNicaragua pretende

país. Durante los años pasados empresarios

contrarrestaron el efecto que produjo el fin

para este año una inversión entre $1,650

de la poderosa maquila hondureña insta-

del beneficio arancelario conocido como

millones y $1,700 millones a razón de

laron plantas de procesamiento cerca de

TPL en el sector maquila, que avaló que

nuevas empresas interesadas en instalarse

Managua.

durante diez años piezas textiles hechas en

en el país.

Nicaragua y fabricadas con materias primas

Sin embargo, funcionarios ligados al

de países ajenos al DR-Cafta entraran a

sector económico nicaragüense expresan en

EUA libres de arancel. “Se estima que,

privado su preocupación por el deterioro

EL SALVADOR El Salvador fue el menor receptor de inversión extranjera en la región durante el 2015. Los recursos se orientaron a proyectos de pequeña escala y a proyectos que requieren de algunos años de maduración.

En años recientes la minería acaparó el interés de empresarios extranjeros, sobre todo en el segmento metálico. No obstante, surgió una fuerte oposición derivada de preocupaciones ambientales, especialmente con los recursos hídricos, lo que obligó al Gobierno a impedir la explotación. Algunas empresas como la canadiense Pacific Rim Corporation, subsidiaria de Oceana Gold, iniciaron acciones legales relacionadas con estos conflictos.

La compra de mayor tamaño en 2015 fue la del Grupo CYBSA, empresa de empaques, por parte de la empresa irlandesa Smurfit Kappa, por un valor de $100 millones para expandir su presencia en la región, según reportes de Cepal.

El Salvador, potencialmente una de las economías más activas de la década pasada, se escapa de los flujos de inversión extranjera regional. Es probablemente por esta causa que las autoridades económicas han emprendido una intensa campaña para invitar a inversionistas, declarando proyectos de interés nacional y una serie de oportunidades de inversión en diversos sectores.

58

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

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AGOSTO 2016

59

ESTRATEGIA

FACILITANDO LAS GESTIONES PARA INVERSIONISTAS

L

os países de la región se esfuerzan en crear las condiciones para atraer inversión extranjera directa. Para facilitar el proceso de instalación de una empresa del exterior han

implementado diferentes modelos estratégicos y agencias dedicadas a este propósito.

Cada nación potencia sus ventajas, crea legislaciones especiales y promueve las condiciones que facilitan inversiones. Algunos han centrado sus esfuerzos a nivel ministerial, otros han dado forma a comisiones presidenciales y la mayoría se ha orientado a entidades gubernamentales descentralizadas con participación del sector privado.

Cada modelo y agencia tienes características y funciones diferentes. No obstante, se parecen en que todas buscan atraer a inversionistas en diversos sectores para fortalecer el desarrollo de sus paises.

60

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

de 1984 y responsable directamente por la

tareas que desarrolla están la de haber

atracción de IED a Costa Rica.

fortalecido el concepto de Alianza Publico

La entidad, que había sido fundada

de inversión incorporado a las políticas

apoyar a cientos de empresas en su proce-

nacionales de desarrollo. Frecuentemente

so de establecimiento en el país. Durante

llama a concursos públicos respecto de

los últimos 30 años Costa Rica ha llevado

requerimientos gubernamentales de desa-

a cabo una estrategia de inserción en

rrollo de infraestructura y administración

el mercado internacional que combina

de activos en concesión.

tareas basadas en la promoción de ex-

PROCOMER La estructura de apoyo a la inversión extranjera en Costa Rica varía respecto

Privada (APP) y el impulso de un modelo

dos años antes, concentra su esfuerzo en

Actualmente, tiene 14 proyectos en

portaciones como motor del crecimiento,

cartera y 6 proyectos en estructuración.

diversificación de exportaciones, acceso a

La mayoría de estos proyectos son conce-

mercados y atracción de IED.

sionamientos de carreteras y de obras de

En su reporte anual, CINDE respecto

de la de otros países de la región. Está

a la atracción de Inversiones informa que

dirigida por un Ministerio de Comercio

gracias a sus gestiones se instalaron en el

exterior y promotor que entre sus funcio-

país 39 proyectos de inversión, creando

nes tiene la de definir y dirigir la política

12.000 empleos debidamente registrados

comercial externa y de inversión extranje-

en los organismos de seguridad social.

infraestructura pública, como puertos y aeropuertos.

ra en el país.

Este ministerio es apoyado por Procomer, una entidad pública de carácter no estatal que tiene a su cargo la promoción de las exportaciones costarricenses, como

ANADIE

promotor del comercio exterior de Costa

Es la Agencia Nacional de Alianzas

Rica. Fue creado en 1996 para asumir las funciones que realizaban la Corporación

para el Desarrollo de Infraestructura

de Zonas Francas de Exportación, el

Económica en Guatemala. Es una entidad descentralizada del Estado que apoya a

Centro para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (Cenpro) y el Consejo

COALIANZA

la administración pública a estructurar

Es la Comisión para la Promoción de

y contratar proyectos de infraestructura

la Alianza Público-Privada de Honduras.

económica. La forma de contratación es

a las empresas costarricenses, en especial

Es definida como una agencia guberna-

el modelo denominado de Alianzas para

las micro, pequeñas y medianas en todo

mental desconcentrada de la Presidencia

el Desarrollo en Infraestructura Económi-

su proceso de internacionalización para

de la República, responsable de la gestión

ca, que corresponde al modelo de Alian-

conquistar los mercados internacionales.

del nuevo modelo de inversión participa-

zas Público Privadas (APP). La ANADIE

Nacional de Inversiones.

Entre otras tareas están la de apoyar

tiva en el país. Fue creada en el año 2010 y

fue creada en el año 2010 con el objetivo

Procomer ha sido decisivo el esfuerzo

se le asignó la misión de elevar la compe-

de lograr el desarrollo de la infraestructu-

en proyectos país como la creación de

titividad del país y la calidad de vida de

ra económica y la prestación de servicios

la marca país esencial Costa Rica y el

las familias.

que la sociedad guatemalteca requiere.

En los 19 años de existencia que tiene

sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Al poseer personalidad jurídica y

Se enfocan en obtener proyectos de

patrimonio propio es el responsable de

calidad, fortalecer la economía y mejorar

gestionar los proyectos y procesos de

la calidad de vida del país. Una alianza

atracción de inversiones con Cinde, una

participación público-privada para la

donde la participación de capital público

organización privada, sin fines de lucro,

ejecución, desarrollo y administración

y privado aproveche de las capacidades

apolítica, declarada de interés público des-

de obras y servicios públicos. Entre las

tecnológicas empresariales y financieras.

El país complementa las tareas de

AGOSTO 2016

61

ESTRATEGIA El portafolio de proyectos a julio 2016

determinante en la implementación de

de Comercio e Industrias (MICI). Su tarea

incluía nueve grandes proyectos que con-

una estrategia nacional de inversiones y

es facilitar e identificar las oportunida-

sideran inversiones en carreteras, ciudad

desarrollo con el propósito de reducir la

des de inversión. Administra un sistema

gubernamental, ferrocarril, aeropuerto y

pobreza y generar el desarrollo sostenible

integrado de información que facilita a

un gasoducto.

de Nicaragua.

los inversionistas identificar todos los

La estructura superior de la ANADIE

La agencia se define como un agente

instrumentos que dispone el Estado para

está formada por el Consejo Nacional de

de cambio social al promover a Nicaragua

Alianzas para el Desarrollo de la Infraes-

como un destino seguro y estratégico para

tructura Económica (CONADIE). Es

las inversiones extranjeras. El enfoque

acompañamiento a los inversionistas que

presidido por el Ministerio de Finanzas e

es que todas las acciones de la agencia

estén en proceso de diligencia debida para

integrado por los Ministerios de Energía y

contribuyen a generar oportunidades de

invertir en Panamá. Un tema a destacar es

Minas, Comunicaciones, Infraestructura y

empleo, transferencia de tecnologías y

que PROINVEX es apoyada por un con-

Vivienda, Economía, la Secretaría de Pla-

mejoramiento de la calidad de vida de los

sejo asesor conformado por once perso-

nificación de la Presidencia y el Programa

nicaragüenses.

nalidades con experiencia demostrada en

Nacional de Competitividad, un comité

Complementa esa función al con-

la atracción de la IED en Panamá.

Adicionalmente, ofrece un servicio de

el sector empresarial, que son designados

que coordina asociaciones productivas, y

tribuir a mejorar del clima de negocios

la Cámara de la Construcción de Guate-

del país a través de retroalimentación

mala.

y recomendaciones que presenta a las

inversión en Panamá se basa en que su

instituciones públicas, ministerios y a las

economía ha dado muestras de fuerza y

mismas autoridades del Gobierno.

estabilidad macroeconómica, registrando

Nicaragua, a pesar de recibir el menor

PRONicaragua Es la agencia oficial de promoción de

por el Ejecutivo.

La fortaleza de la atracción de la

tasas de crecimiento superiores a las de

flujo de IED, cuenta con un significa-

sus vecinos. Durante los últimos años,

tivo potencial de crecimiento en los

Panamá se ha posicionado como uno

sectores agroindustriales y de turismo.

de los países líderes de la región en la

Adicionalmente, hay condiciones para la

atracción de IED, que ha sido dirigida

explotación de energía geotérmica y una

principalmente a sectores como logística,

experiencia con plantas en pleno funcio-

energía, bienes raíces, zona libre y servi-

namiento. En la actualidad, es una zona

cios financieros.

de interés de inversión, especialmente

En adición al proceso de inversión

de las empresas de sus vecinos centroa-

que permitió la ampliación del canal,

inversiones del Gobierno de Nicaragua.

mericanos que reconocen el potencial de

el país concentra esfuerzos en cuatro

Está en funcionamiento como programa

crecimiento y desarrollo.

sectores: la plataforma logística, que está

de desarrollo económico desde 2002. En

compuesta por la explotación del Canal de

octubre de 2015 fue constituida como un

Panamá; el Ferrocarril Interoceánico, un

ente descentralizado del Estado mediante

Hub Marítimo con puertos en el Pacífico y

un decreto ley aprobado por la Asamblea

el Atlántico y agregando la modernización

Nacional.

de aeropuerto y ampliación de los termi-

Depende sectorialmente de la Presi-

nales de pasajeros y carga. El resultado de

dencia de la República y cuenta con una

ese esfuerzo es que la capacidad del canal

junta directiva público-privada. Su misión

al ser complementada por los puertos de

es generar crecimiento económico y la

contenedores que operan como centros de

creación de empleos en Nicaragua a través

transbordo y redistribución de mercan-

de la promoción de inversiones y exportaciones de calidad.

PROINVEX Es la nueva agencia para la Atracción

cías, logran movilizar más de 4 millones de TEU’s cada año.

Durante este período, PRONicara-

de Inversiones y Promoción de Exporta-

En el sector agroexportador, la

gua se ha convertido en una institución

ciones en Panamá adscrita al Ministerio

estrategia panameña es similar a la del

62

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

vecindario con la fortaleza asociada a sus puertos.

Donde claramente destaca es en los

del mismo PROESA. La Asociación Público Privado (APP)

las inversiones.

La organización cuenta con un

en El Salvador, denominada asocios públi-

equipo especializado en la promoción

servicios financieros, dado que desde

co-privado, consiste en la estructuración

e incentivos a la inversión extranjera

1904 ha utilizado el dólar como su mone-

de proyectos donde las entidades estatales

directa. Su objetivo consiste en proveer

da de curso legal, facilitando la estabilidad

encargan a un inversionista privado el

servicios de apoyo a inversionistas nacio-

de la moneda, una inflación moderada y

diseño y construcción de una infraes-

nales y extranjeros, ofreciendo asistencia

la inexistencia de riesgos cambiarios.

tructura y sus servicios asociados, o su

personalizada, asesoría legal y de nego-

Estas condiciones han facilitado la

construcción, reparación, mejoramiento o

cios durante todo el proceso que permita

creación de un sistemas financiero que

equipamiento. El modelo es que este tipo

constituir una inversión. Esta unidad está

cuenta con más de 75 licencias bancarias,

de inversión debe involucrar la operación

formada por las Gerencias de Atracción

que administraron más $118.357 millones

y mantenimiento de tal infraestructura.

IED (New Business), Expansión de IED

al cierre de 2015 y que se rige estricta-

También pueden estar relacionadas

(Aftercare), Inteligencia de Mercados para

mente por los principios del convenio de

con la construcción de infraestructura

IED y Ventanilla Única de Inversión de la

Basilea II. Una característica adicional

para la prestación de servicios públicos o

República Dominicana (VUI-RD), entre

distintiva es que Panamá no cuenta con

la explotación o ejecución de actividades

otros apoyos.

un Banco Central.

de interés general. Este último concepto

La fortaleza del país respecto de la

tiene por objetivo el impulso de sectores

IED se basa en el reconocimiento que

de la Autoridad del Turismo de Panamá

estratégicos de la economía mediante el

se ha convertido en un centro de atrac-

(ATP), se define un marco estratégico

fomento de la tecnología, la ciencia y la

ción. En los últimos nueve años totaliza

orientado a su fortalecimiento. Ello in-

innovación, principalmente.

US$17.6 millones, alcanzando el pasado

Finalmente, mediante la creación

cluye normas que regulen el sector que se

Como contraparte, las entidades gu-

año un monto US$3,583.6 millones. Esta

suma a la conectividad aérea. Cuenta con

bernamentales son responsables de ejecu-

cifra es considerada un hito en la historia

54 destinos y una línea aérea bandera que

tar las labores de rectoría de los proyectos.

del país al superar por primera vez en la

llega a 45 ciudades en 24 países.

Se reservan facultades de planeación,

historia los US$3,000 millones en capta-

control, penalización, regulación, supervi-

ción de inversión extranjera.

sión y vigilancia del cumplimiento de los

Las principales inversiones se han

contratos respectivos. La novedad es que

concretado en los sectores turismo,

las entidades autónomas del estado y las

comercial, minería, energía, inmobilia-

municipalidades también pueden ejecutar

rio, telecomunicaciones, infraestructura

proyectos de asocios público privado.

y zonas francas. República Dominicana se consolida como uno de los mayores receptores de IED en Centroamérica y el Caribe.

PROESA

Adicionalmente, el Gobierno y las

Es la agencia salvadoreña dedicada a

autoridades del CEI-RD han manifestado

atraer la inversión extranjera. Aspira a que

en eventos públicos que “continuarán

sea reconocida como la institución líder

garantizando la estabilidad jurídica y eco-

del sistema nacional de promoción y faci-

nómica necesaria para que las inversiones

litación de las exportaciones, inversiones,

extranjeras y el país sigan por el buen

los asocios (asociaciones) público - privado y promotora de la marca país. Está

camino en el que transitan, mediante re-

CEI-RD

glas de juego claras, economía creciente y

dirigida por un consejo directivo formado

Es el Centro de Exportación e Inver-

estable, acompañamiento cercano y eficaz

por los ministros de Hacienda, Economía,

sión de la República Dominicana que tie-

al inversionista y, sobre todo, mediante el

Obras Públicas y por el Secretario Técnico

ne como misión la promoción y fomento

acto de darle verdadero valor a la palabra

de la Presidencia, además del Presidente

de las exportaciones del país y promover

empeñada”.

AGOSTO 2016

63

ESTRATEGIA

ATRAYENDO MÁS Costa Rica reorienta esfuerzos para atraer servicios.

En Nicaragua destaca capital hondureño en el sector bancario y farmacéutico.

En El Salvador impulsan la aprobación de asociaciones público-privadas.

Bufetes se reúnen para compartir experiencias apoyando la inversión.

POR LESLIE CAROLINA TORRES H.

64

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

E

n los últimos años se ha in-

Law, expone que las legislaciones han sido

crementado el esfuerzo de los

claves en el fomento de la inversión local

requiere más flexibilidad en las institucio-

gobiernos y la empresa privada

No obstante, el abogado señala que se

y extranjera en los distintos países de la

nes gubernamentales. “Que la Asamblea

para atraer inversión en varios países de la

región. Considera que siempre hay espa-

legislativa sea un poco más flexible, más

región. Las crisis políticas y económicas,

cios para promover los flujos de capital

ágil a la hora de discutir proyectos de

la inestabilidad fiscal y cambios en los

extranjero, siempre y cuando se cuente

interés y lograr que se aprueben”.

sistemas tributarios dificultan que estos

con la mejor asesoría en cualquier ámbito

proyectos se concreten. A esto se agregan

de acción de los negocios.

Consultado sobre la gran similitud en la región, Güell destaca la calidez de

los vaivenes de las condiciones económi-

En Honduras, la Ley para la Pro-

la gente y el orgullo de ser centroameri-

cas internacionales y las dosis de violencia

moción y Protección de Inversiones y la

canos. De buscar el bien de la región, no

que detienen o paralizan las iniciativas

Ley de Fomento al Empleo figuran entre

solo del país. Además, observa un enfoque

empresariales.

las más novedosas e intentan simplificar

similar en el esquema de atracción de

A pesar de estas circunstancias se dan

trámites administrativos a las compa-

inversión, tratando de dar empleos y con

cierres de transacciones y se deciden nue-

ñías interesadas. “Si uno cumple con lo

mayores incentivos fiscales.

vas inversiones. El abogado hondureño

estipulado se puede tener éxito en los

Mauricio Villeda Jr, socio del bufete Gufa

proyectos”, refiere Villeda. Sin embargo,

ta de que su inversión estará protegida. En

señala que los problemas de corrupción

Costa Rica este es un tema que preocupa

persisten, así como la violencia y la falta

menos porque es la segunda democracia

de seguridad jurídica en algunos casos.

más estable y consolidada de América

“Como despacho miembro de

“Hay que darle garantía al inversionis-

Latina. Tiene una larga trayectoria desde

LexMundi queremos demostrar que sí se

los años ochenta, recibiendo inversión

puede aplicar la legislación actual de una

extranjera y de empresas que han sido

manera ética. Así como está el mundo

casos de éxito. Prueba de eso es que sigue

globalizado, Centroamérica debería

creciendo”.

estar más unida. Debemos aprovechar la coyuntura para hermanarnos más”, manifiesta, mientras se desarrolla la conferen-

CONFIANZA REGIONAL En Nicaragua, hay mucha confianza.

cia “Haciendo negocios en Centroaméri-

Está respaldada en un crecimiento de

ca”, en Tegucigalpa.

4,9% experimentado el año pasado y una

En Costa Rica, la inversión en educación que ha hecho el Estado, ha generado interés hacia los servicios de valor

cifra similar o un poco mayor para este año, según el Banco Mundial.

Fabiola Urbina, abogada asociada

agregado. “En el país no solo tenemos

de Alvarado y Asociados, menciona la

actividad de manufactura y maquila, sino

“fuerte presencia” de empresas de origen

de centros de asistencia técnica de varios

hondureño, especialmente en el sector

niveles, así como los de investigación y

bancario y farmacéutico.

desarrollo como en los casos de Intel y

Además, los incentivos fiscales que

Hewlett Packard, explica Ricardo Güell,

hay para el sector turismo. Por ejemplo,

socio de la firma Facio & Cañas.

en los rubros de hotelería, restaurantes

“Lo hemos logrado gracias a la esta-

y alquiler de carros. “También tenemos

bilidad del país. Desde 1949 no tenemos

incentivos atractivos en energía renovable,

ejército. Costa Rica es uno de los líderes

minas y zona franca”.

de la atracción extranjera. Por eso promo-

La Ley de Protección a la Inversión de

vemos la inversión e informamos sobre

Nicaragua da ciertas ventajas al empre-

los beneficios que se le da a los inversores

sario que invierte más de 30 mil dólares.

y las ventajas como país destino”.

“Puede registrar su inversión, tiene AGOSTO 2016

65

ESTRATEGIA libre convertibilidad de moneda y libre repatriación de su capital o dividendo obtenido”.

Urbina considera que hay muchas similitudes en las legislaciones de la región. Sin embargo, nota una variación en los porcentajes del pago de impuestos y forma de constituir empresas.

Camilla Villafuerte, abogada salvadoreña de Romero Pineda & Asociados, dice que en El Salvador la expectativa está centrada en las asociaciones público-privadas que estarían siendo impulsadas una vez que se apruebe un proyecto de ley para incentivar esta modalidad.

“Estamos muy interesados en los megaproyectos y esperamos que al compartir

y aduaneras.

La inversión extranjera en este país

financiero es el que más atrae el interés del inversionista foráneo, especialmente por

la información hayan personas más inte-

no necesita autorización previa, salvo

la estabilidad que impulsa el crecimiento

resadas. El Estado podría de cierta forma

para las que se acojan a los renglones de

económico más importante de la región.

asociarse con inversionistas y trabajar en

incentivos.

Este año sobrepasará el 6%, según las

el mantenimiento de infraestructura e implementarlas”.

El sector turismo representa un

Un caso de éxito es la creación del Régimen Especial para la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales

proyecciones de diferentes organismos internacionales.

En República Dominicana, el Estado

potencial de crecimiento para El Salvador,

(SEM). Tiene la finalidad de promover la

reconoce la importancia de la inversión

según Villafuerte. “Se puede aprovechar

instalación y el funcionamiento de casas

extranjera como fuente de generación de

en todo sentido. Un día puede estar en

matrices o sedes regionales que permitan

empleos y divisas. Se rige por el prin-

la costa, al mediodía en el volcán, en la

a las grandes corporaciones centralizar

cipio de convivencia de inversionistas,

montaña y en la noche en la ciudad. Por

desde Panamá la coordinación de sus

reconociendo la igualdad de derechos

su espacio ofrece una variedad de panora-

oficinas a nivel del hemisferio.

y obligaciones tanto para los nacionales

mas en el mismo día”.

No obstante, la abogada explica que

El principio fundamental de la citada Ley es la “no discriminación” entre la

como para los extranjeros en materia de inversión.

hay algunos sectores que están práctica-

inversión nacional y extranjera; es decir,

mente en el abandono. “El sector agua

los foráneos tienen los mismos derechos

por las disposiciones de la Ley sobre

ha quedado un poco fuera de la Ley de

y obligaciones que los inversionistas y

Inversión Extranjera, que amplía las

asociación público-privada. Hubo una

empresas nacionales.

modalidades que puede adoptar la misma:

iniciativa de implementarlo; pero no fue

Sin embargo, la condición fundamen-

Los flujos de capital están regulados

aportes en moneda libremente conver-

posible. Por ahí sí puede ser que estemos

tal para acogerse a la normativa es que

tible,aportes en naturaleza, tales como

experimentando un vacío”.

el empresario debe presentar un plan de

plantas industriales, maquinarias nuevas

inversiones que tenga un valor superior a

y reacondicionadas, así como aportes

los $2 millones.

tecnológicos intangibles en marcas,

SIN DISCRIMINACIÓN Por su parte, Panamá ofrece un am-

En el artículo 8 se establece que a los

patentes, asistencia técnica, gerencial y de

plio margen de leyes con incentivos orien-

inversionistas se les garantizará el régimen

tados a diversos sectores económicos. Se

de estabilidad impositiva y jurídica de la

les denomina Leyes de Incentivo y Zonas

que gozaban en el momento de su inscrip-

esfuerzo de atraer inversionistas requiere

Económicas Especiales, que comprenden

ción en el registro previsto.

de leyes estables, sistemas tributarios

normativas fiscales, laborales, migratorias

66

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

En Panamá, el sector servicios y

franquicias.

Concuerdan los abogados en que este

justos y normativas transparentes.

OPINIÓN / ECONOMÍA

Gayle Allard

BREXIT: LA HORA DE LA VERDAD

L

legada la hora de la verdad, el sentido común prevalecerá, decíamos.

Pero no ha sido así. Hace unas se-

manas los británicos optaron por salir de la Unión Europea después de 43 años como uno de sus socios claves, con el “Remain”

ganando con fuerza solo en Londres, Escocia e Irlanda del Norte.

Por supuesto, la noticia es demoledora para la economía británica. A primera hora tras el anuncio ya sabíamos que sus bonos

La crisis financiera y la difícil recuperación posterior, que han perjudicado a las clases medias, han provocado reacciones populistas en contra de la globalización que se han hecho cada vez más fuertes.

podrían perder la calificación AAA, que la

El Brexit introduce además un nuevo

libra había sufrido su peor caída en 31 años

elemento de incertidumbre a un mundo

y que la bolsa había perdido casi un 9%.

ya de por sí muy asustadizo. Las bolsas en

Pero lo peor está por venir. Los británi-

todo el mundo desarrollado cayeron tras la

cos no pueden confiar en una salida “suave”

noticia, y los tipos de interés en los países

de la UE, que les garantice acceso al merca-

europeos periféricos han subido. ¿Cómo

do europeo y buenas condiciones para sus

reaccionarán en las semanas entrantes la

ciudadanos residentes en otros países. Eu-

inversión o los tipos de interés?

ropa puede percibir que tiene que demos-

Pero las repercusiones del referéndum

trar que un “Exit” tiene consecuencias. De

van mucho más allá. La crisis financiera

no ser así, se formaría rápidamente la fila

y la difícil recuperación posterior, que han

de países que quieren votar por su propio

perjudicado a las clases medias y popula-

“Frexit” (Francia) o “Nexit” (Holanda)...

res, han provocado reacciones populistas

Y si la salida de la UE no es suave, la

en contra de la globalización que se han

economía real británica podría entrar en

hecho cada vez más fuertes. En casi todos

recesión. Según algunos expertos, el Brexit

los países desarrollados se está reaccionan-

podría contraer el sector financiero britá-

do en contra de los partidos tradicionales.

nico de 6% a 9% de aquí a 2020. JP Morgan

Típicamente esta reacción incorpora el re-

y HSBC han avisado que podrían trasladar

chazo a la inmigración y al libre comercio

sus operaciones de Londres al continente.

internacional. Los populistas nacionalistas

El sector agrario recibe un 55% de sus ren-

han subido en Austria, Alemania, Francia

tas de la Política Agrícola Común europea.

y otros países; y más allá del Atlántico está

¿Cómo afectará Brexit a los costes laborales

Donald Trump, la pesadilla de la clase pen-

si se corta el flujo de inmigrantes europeos?

sante americana. El sí al Brexit podría ser la

¿Y a los vuelos al continente? ¿Y a las ex-

primera de una serie de derrotas al orden

portaciones? Y tantas preguntas más.

mundial que ha reinado desde la Segunda

Guerra Mundial. ¿Por qué han ganado tanta fuerza estos movimientos? Porque la crisis ha sido muy dura y ha golpeado las rentas de la clase media y trabajadora. Donde mires hay nuevas estadísticas sobre cómo la desigualdad crece y la clase media se contrae. Las causas son muchas: la tecnología, la llegada de China al comercio internacional, la inmigración, la crisis financiera y su posterior recesión... ¿Y qué han hecho los gobiernos para rectificar esta situación? NADA. Los bancos se han rescatado, las eléctricas se han fortalecido, el sector automotriz se ha protegido, las empresas han vuelto a los beneficios, los gobiernos tapan la corrupción y protegen a los grupos de interés, mientras la clase media aprieta su cinturón cada vez más. Nuestros gobiernos nos han fallado y cuando pasa, y en una democracia, el riesgo es que recurramos a soluciones extremas, y acabamos perdiendo todos.

La prosperidad del gran periodo de paz posguerra se ha construido sobre un sistema político y económico inclusivo, donde la clase media crecía y cosechaba los frutos del crecimiento. Tanto los ricos como los pobres ganaban. Si no sabemos proteger este modelo inclusivo, tanto los ricos como los pobres van a salir perdiendo. No hacen falta políticas radicales. Pero sí hacen falta valores y solidaridad, y una vuelta a los principios.

Economista del IE Business School.

AGOSTO 2016

67

NEGOCIOS / FINANZAS

A LA CAZA DE INVERSIONISTAS

La división de pensiones y ahorro del Grupo Sura, Sura Asset Management, apuesta fuerte por los fondos de infraestructura e inmobiliarios para diversificar el portafolio de sus clientes institucionales.

C

POR XIMENA BRAVO POU, BOGOTÁ

on las Autopistas de Cuarta Gene-

de la Alianza del Pacífico. “En esos países

es una de las adjudicaciones más importan-

ración, programa público-privado

se vienen lanzando políticas de incremento

tes en materia de carreteras para el país en

colombiano, más conocido como

en la infraestructura, y nosotros queremos

los próximos años.

4G, Sura Asset Management, filial del Grupo Sura, la mayor gestora de activos no

entrar a participar”, dice.

Además, el comité de inversiones de este

En Colombia, el “Fondo de Capital

fondo estudia proyectos que, de ser aproba-

bancarios de América Latina, estrenó su

Privado 4G” fue lanzado en enero pasado y

dos, comprometerían aproximadamente el

Fondo de Infraestructura, con el que busca

cuenta con recursos por US$ 400 millones

70% de los recursos del fondo. Por ello se ha

recaudar fondos para financiar este y otros

para el financiamiento directo de las obras

planteado la posibilidad de reabrir el Fondo

proyectos, junto al principal banco de inver-

de infraestructura vial, mediante la partici-

para aumentar los recursos administrados

sión de la región Andina, Credicorp Capital.

pación en los créditos sindicados. “Recien-

hasta US$ 660,3 millones (2 billones de

temente anunciamos la participación en una

pesos colombianos).

Esto es una muestra de la nueva apuesta de Sura Asset Management, históricamen-

fase de una autopista que va a realizarse en

Sura ya están trabajando en los próxi-

te centrada en el negocio de fondos de

el departamento de Antioquia, donde está

mos mercados de interés. “También estamos

pensiones y ahorro, que hoy está poniendo

Medellín, y en el departamento de Caldas,

viendo muy de cerca las nuevas políticas que

sus fichas en fondos institucionales para

que es una zona cafetera”.

quieren lanzar proyectos de infraestructura

inversionistas, tanto en infraestructura

Se trata del proyecto de conexión

en Perú, y también en el caso de Chile y

como de bienes raíces, a través de una nueva

Pacifico 3, una obra vial en la Costa Pacífica

Uruguay estamos viendo muy de cerca la

división especialmente dedicada a estructu-

que contará con 26 puentes, seis túneles y la

posibilidad de abrir fondos de infraestruc-

rar estos fondos, dice Ignacio Calle, nuevo

intervención de 146 kilómetros de carretera.

tura que nos permitan participar en estos

CEO de la filial de Sura. Estos productos

Busca generar una salida competitiva desde

proyectos de desarrollo económico”, dice el

están dirigidos especialmente a los países

Medellín hacia el Puerto de Buenaventura, y

ejecutivo.

68

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

En Perú la idea es financiar autopis-

fondos inmobiliarios. “Ya tenemos fondos

rar un fondo este año.

tas, puertos y aeropuertos. “No hay fecha

inmobiliarios en Chile, Perú, recientemen-

definida, pero la estructuración del gestor

te lanzamos uno en Colombia, y eso nos

de Inversión SURA Renta Inmobiliaria,

la tenemos lista para cuando se lancen los

permite tener una plataforma en la región

que comenzó a operar en 2014. Está dirigi-

proyectos de infraestructura. Sin embargo,

andina de fondos alternos para nuestros

do a la adquisición de oficinas arrendadas

hay que esperar las definiciones ligadas a la

inversionistas”, dice Calle. Esta estrategia

en edificios clase A y cercanos al Metro

elección presidencial, para replicar en Perú

de inversión permite, a través de la adquisi-

a un plazo de seis años prorrogables, con

lo que hicimos en Colombia”, dice Calle.

ción de inmuebles, generar rentas semes-

un monto mínimo de inversión es de

trales a sus partícipes.

US$ 58.000 aproximadamente. A 2015 el

En Chile se está debatiendo el aumento del límite de la inversión de las AFP en este

Para un inversionista, entrar al sector

El pionero fue en Chile, con el Fondo

fondo poseía inmuebles equivalentes a más

tipo de instrumentos. “Ahí nosotros estamos

inmobiliario con un mecanismo de fondos

de US$ 77,7 millones, y generó una ren-

muy activos, alimentamos el debate con

mejora las posibilidades de poder coinver-

tabilidad sobre aportes suscritos de 6,36%

información de lo que hemos venido ha-

tir con otros inversionistas y diversificar las

para quienes entraron al fondo desde el

ciendo y realizando en otras jurisdicciones”.

inversiones en el extranjero, dice Rodrigo

inicio.

En el caso de Uruguay, “también estamos en

Guzmán, socio director inmobiliario

una fase de estructuración. Un vez que estén

de Ameris Capital. “En vez de poner

de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles

definidas cómo van a ser las reglas del juego,

US$ 5 millones en un activo, preferible

FIRBI SURA Asset Management en abril

entraremos a participar”.

invertirlos en un fondo con otros inversio-

de 2016, y en junio alcanzó un patrimonio

nistas en cinco activos”, explica.

gestionado sobre US$ 5,6 millones.

Para un inversionista, la diversificación de portafolio que implica poner dinero en

Para Feller-Rate, “una de las ventajas

En Perú, la compañía lanzó el Fondo

Los principales inversionistas en este

este tipo de instrumentos es una ventaja

que entregan estos tipos de fondos o fidei-

tipo de fondos son las family offices y las

importante, dice Cristián Donoso, director

comisos es el acceso que da a inversionistas

compañías de seguro, dice Guzmán, y el

de Asset Management de Fynsa, corredora

pequeños, o inversionistas no especializa-

interés que generan se ha mantenido en el

de bolsa y servicios financieros. “Tiene ven-

dos en el área inmobiliaria, a un mercado

tiempo. “Si bien el tema del tipo de cambio

tajas también desde el punto de vista de las

atractivo en términos de rentabilidad,

va a ser un factor importante de decisión,

rentabilidades”, dice. Como contrapartida, la

invirtiendo a gran escala en bienes raíces,

debiera existir dentro de un portafolio de

principal desventaja que tienen estos fondos

generando ingresos sin tener que comprar

inversión inmobiliaria a mediano y largo

es, probablemente, la liquidez. Son activos

directamente las propiedades ni realizar la

plazo una participación permanente de

que tienen un plazo un poco mayor y una li-

administración de estos bienes”.

inversiones desde Perú, Chile y Colombia

quidez menor. “Muchos de estos instrumen-

Otra característica de los fondos inmo-

en estos mismos países”.

tos no tienen una cotización en bolsa diaria,

biliarios es que “el nivel de especialización

porque están en mercados que se demoran

que tienen los administradores de fondos

barreras de entrada, dice Feller-Rate,

más en madurar; cuando estás construyen-

públicos es bastante importante. Hace seis

aunque para la adquisición de ciertos

do una carretera, un puente, son a más largo

años no había especialización o era muy

bienes raíces, con altas especificaciones de

plazo, debes mantener esa inversión lo que

escasa, entonces hay otro nivel de confian-

calidad o tamaño, es necesario un impor-

demora la construcción”.

za con los administradores del capital, que

tante volumen de inversiones, generando

¿Cómo funcionan? “Estructuramos

En general, esta industria posee bajas

tiene que ver con el conocimiento especí-

restricciones de entrada para pequeños

el fondo, hacemos el lanzamiento para

fico de la materia inmobiliaria. Los fondos

inversionistas. La ventaja de este tipo

recibir los recursos y entonces, a través de

ya no son solo un vehículo, sino que una

de productos para los inversionistas es

un equipo especializado en infraestructura,

especie de asesor”, dice Guzmán.

la diversificación en los portafolios que

decidimos en qué proyectos de infraestruc-

En febrero pasado, Sura creó una

dan. “Damos la posibilidad de no solo

tura participar”, dice el CEO de Sura Asset

sociedad subsidiaria en Colombia, llamada

participar en un mercado, en una bolsa

Management.

SURA Real Estate, vehículo que busca

de valores, con acciones o con renta fija;

gestionar fondos de inversión orientados a

les ofrecemos inversiones alternas que

activos inmobiliarios para los clientes ins-

diversifican el portafolio y buscan posibles

titucionales y retail. El objetivo es estructu-

mejores retornos”, dice Calle.

BIENES RAÍCES De la misma manera funcionan los

AGOSTO 2016

69

ENTREVISTA / FINANZAS

IGNACIO CALLE, CEO DE SURA ASSET MANAGEMENT

NUESTRO FOCO ESTARÁ EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

E

l colombiano Ignacio Calle asumió

ellos; encontrar cuáles son sus necesidades

su cargo el 1 de mayo pasado en

y resolver sus inquietudes, para evitar esa

reemplazo del chileno Andrés

reticencia o esa posible mala información

Castro, quien se encargó de la integración

que tiene respecto a los sistemas pensio-

de los activos de la holandesa ING, que

nales privados. Es importante también

compró el Grupo Sura a fines de 2011,

trabajar en la eficiencia, en la reducción de

para lo que el Grupo Sura creó su filial

costos, en ser mucho más eficientes en la

Sura Asset Management. Hoy, Calle llega

parte de ahorro mandatorio.

En la parte de ahorro voluntario,

a la misma posición, pero en un escenario

estamos trabajando en desarrollar nuevos

completamente diferente.

productos, para llegar al cliente con sus

La estrategia de crecimiento de Sura Asset Management en la región se había

necesidades de manera más personalizada

basado en el crecimiento de la clase media,

y luego, en la fase de jubilación, de rentas

que se dio por el boom de precios de los

vitalicias. Entonces nos estamos enfocando

commodities. Ese motor ya no está, y el

en dos temas: en mandatorio, un mejor

panorama económico se ve entre plano y

servicio a través de la mejor comunicación

negro para la región, a lo que se suma un

con el cliente, y por el lado de voluntario

fuerte cuestionamiento al sistema de ca-

nuevas tecnologías, de nuevos canales y

trabajar muy fuerte el desarrollo de pro-

pitalización individual para las pensiones.

sistemas que nos permitan interactuar más

ductos y desarrollo de servicio al cliente.

Con todo, la compañía no ha moderado

fácil y permanentemente con el cliente. Eso

¿Cómo buscan reducir costos?

sus metas y expectativas de crecimiento.

es en ahorro obligatorio.

Esta es una política transversal que tiene

Sobre las nuevas estrategias, los desafíos y

En la parte de ahorro voluntario, la

el Grupo Sura para todas sus compañías, y

las oportunidades de esta etapa conversó el

idea es crecer en nuevos productos que nos

en el caso nuestro venimos trabajando en

ejecutivo con AméricaEconomía.

permitan complementar, para que alcan-

eficientar los costos en diferentes frentes:

cen la meta que tienen esas personas para

por ejemplo, la distribución de fondos

miento hoy y para los próximos años?

llegar a una fase de desacumulación de

de terceros. Venimos haciendo alianzas

Queremos incrementar el conocimiento de

manera más estable en el tiempo.

con fondos de terceros para distribuirles

¿En qué basan su estrategia de creci-

nuestros clientes en cómo están viendo su

¿Cuál es su principal misión en su

sus fondos en toda la región a nuestros

ahorro y su pensión, es decir, conocer me-

nuevo cargo?

clientes, y no solo en un país (como los de

jor al cliente para ir adaptando el servicio

La dividiría en dos fases. La primera es

Blackrock). Las economías de escala nos

y los canales en el ahorro mandatorio, y de

en el ahorro mandatorio para pensión:

permiten que no solo lleguemos a un país y

esa forma darle mayor entendimiento al

trabajar muy de cerca con el cliente a través

a una población, sino que podemos llegar a

cliente de cómo está constituida su pensión

de estos nuevos sistemas tecnológicos,

seis países, a 17 millones de clientes. Y eso

y cómo se va a jubilar. Más transparencia

que venimos desarrollando para podernos

nos permite tercerizar con los fees (tarifas)

y un mejor contacto con el desarrollo de

comunicar mucho más fácilmente con

mucho más favorables. O en la parte de

70

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

tecnología podemos conseguir licencias no solo para un país, sino para los seis países,

TRES DE CUATRO LATINOAMERICANOS DICEN AHORRAR

o comprar hardware y software con economías de escala bastante relevantes. Eso nos ayuda bastante.

Y lo otro relevante es que a través de estas plataformas tecnológicas nuevas podemos llegar a poblaciones nuevas, que están ingresando a los sistemas, que son los millenials, a quienes no necesitamos llegar a través de agentes, a través de personas, que sale bastante costoso, sino que podemos llegarles con otras tecnologías, para abarcar un mayor número de población de una forma más eficiente y menos costosa. ¿Piensan ingresar a algún otro país? ¿En cuáles se enfocarán en esta etapa?

Por el momento México, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Salvador son los países donde nos vamos a concentrar, y lo más importante es que queremos penetrar, especialmente, los países de la Alianza del Pacífico, aumentar la cobertura allí, aumentar los servicios y ofrecer una gama más amplia de productos, por el mercado potencial que representa y la mayor capacidad de ahorro que tienen. Nuestro foco estará puesto en los países de la Alianza del Pacífico. El PIB per cápita en estos países es superior, y eso nos da a nosotros la posibilidad de entrar con una oferta bastante significativa. ¿Cómo evalúa los resultados de la compañía en 2015? ¿Era lo que esperaba?

Los resultados estuvieron sobre el plan, cumplimos el presupuesto. En total, la

El estudio “Ahorro Latam 360º” elaborado por Sura Asset Management en los seis países donde se encuentra presente, concluyó que un 72% de los entrevistados declara ahorrar voluntariamente. Los peruanos lideran la proporción de “ahorradores”, con 74% de los encuestados, mientras que los uruguayos son los que menos ahorran con 68%.

El estudio, que buscaba conocer las percepciones frente al ahorro y las pensiones de los habitantes de la región, entrevistó a fines de 2015 a más de 12.000 personas, combinando diversas tecnologías vinculadas al Cognitive Computing. Estas son conversaciones telefónicas entre personas y sistemas, llamadas diálogos inteligentes, a partir de las que se realizó análisis semántico (Big Data), además de encuestas de paneles on line y análisis de contenidos de redes sociales.

De quienes ahorran, 67% dice que lo hace en el banco y 25% reconoce que ahorra en casa, siendo la principal motivación estar preparados para imprevistos, con 41% . En segundo lugar, declaran ahorrar para proyectos personales (19%), asegurar el futuro (16%), invertir en bienes raíces (12%) y aumentar la jubilación (10%). El Salvador y México son los países donde con más frecuencia las personas declaran ahorrar para imprevistos, con 49% y 45% respectivamente; contrario a Uruguay, donde son más importantes los proyectos personales y el futuro, con 27% cada uno.

Otro hallazgo que arrojó la investigación que Sura Asset Management desarrolló junto con Merlin Research, y que fue avalada por investigadores del Language Technologies Institute del Carnegie Mellon University, es que las mujeres son las más influyentes en la incorporación del ahorro en sus familias, con 41% de los encuestados, siendo Colombia donde se alcanza la cifra más alta en la región: 46%.

En el tema pensiones, la investigación arrojó que hay una alta conciencia en los latinoamericanos sobre la responsabilidad personal en la construcción de la pensión, de los cuales 48% dice ser responsable de obtener una buena pensión. Esta cifra crece a 57% en Chile, a 50% en Colombia, a 49% en México, y baja a 36% en Perú.

Este estudio se enmarca en la estrategia de conocer mejor a los clientes y potenciales clientes para ofrecer y crear productos que se adecuen mejor a lo que la gente necesita, como mencionó el CEO Ignacio Calle (ver entrevista) en la presentación del trabajo.

compañía tuvo un crecimiento de ingresos de alrededor de 12%, y en la parte en que hemos desarrollado los productos de Weal-

Tenemos un crecimiento proyectado en la

unas inversiones importantes en SAP e

th Management y de seguros (seguros de

región que puede estar fluctuando entre el

inversiones en las mesas de dinero para

vida relacionados a las rentas vitalicias, que

10% y 12% en ingresos.

aumentar su capacidad. Tenemos proyecta-

representa el 85% de nuestras primas), tu-

¿Cuáles son las inversiones planifica-

do trabajar en hacer mucho más eficientes

vimos crecimientos que en promedio están

das para 2016? ¿En qué áreas?

los costos que tenemos, sobre todo en las

en un rango entre el 12% y 18%. Tuvimos

Nosotros estamos muy concentrados en un

fuerzas de venta, que nos permiten llegar a

buenos crecimientos en esos productos.

capex principalmente dirigido a aumentar

una mayor cantidad de clientes en la región

las plataformas tecnológicas, hemos hecho

a un costo menor.

¿Cómo proyecta los resultados 2016?

AGOSTO 2016

71

ENTREVISTA / ECONOMÍA

Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas de Perú

LA FÓRMULA THORNE El nuevo titular del MEF del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski explica que su gestión se concentrará en crear nuevos motores económicos y destrabar inversiones. La formalización de las empresas y de la fuerza laboral encabeza su lista de prioridades.

POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA

E

n el Perú es común que luego de conocerse los resultados finales de las elecciones presidenciales se genere una inmediata expectativa, casi por default, sobre otro

nombramiento: el del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El último proceso electoral, donde el ganador resultó ser el economista Pedro Pablo Kuczynski, no fue la excepción. Incluso antes de conocerse los nombres del jefe y de los integrantes del gabinete ministerial, Alfredo Thorne, jefe del plan económico de PPK, fue confirmado como ministro de Economía y Finanzas.

A diferencia de varios de los responsables de la cartera de economía que ha tenido el Poder Ejecutivo en los últimos años, Thorne pasó casi treinta años de su vida viviendo y trabajando en el extranjero. Él, como miles de peruanos, dejó el país en los ochenta debido a la crisis económica del primer gobierno de Alan García. “A mi generación le tocó una década difícil. Salí para un puesto en el Banco Mundial, donde entré al programa Young Professional Program, que era muy prestigioso. Pensé que era una buena opción tener esa experiencia internacional. Sin embargo, una vez que estás fuera, la dinámica te va absorbiendo.

Pero siempre quise regresar al país”, dice.

Además de haber trabajado ocho años en el Banco Mundial

72

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

–donde llegó a ser economista senior para México–, su recorrido profesional también incluye el cargo de director general de análisis para América Latina en JP Morgan Chase Bank y director general de Banca de Inversión y Análisis del Grupo Financiero Banorte-Ixe, uno de los bancos más importantes de México. En 2011 decidió volver al Perú y abrir su propia firma de asesoría económica, Thorne Asociados. Desde hace diez meses es el brazo económico del electo presidente peruano.

Ingresar al sector público puede ser un trance difícil para alguien que viene del sector privado.

Vengo de una empresa privada, pero que hace análisis económico y asesoría financiera. Gran parte de los proyectos que hemos trabajado, si bien han sido privados, han tenido una relación estrecha con el sector público. En la parte de análisis económico hemos tenido muy buena relación con el gobierno. El exministro Alonso Segura nos llamaba a sus reuniones con otras empresas consultoras, aunque Thorne Asociados es una empresa de asesoría. Además, en mi vida, de una y otra manera, he estado en el sector privado, pero vinculado al quehacer público. ¿Qué pasará con su empresa de asesoría una vez que asuma el cargo?

Estamos suspendiendo todos los contratos de la empresa

FOTOGRAFÍA: PERCY RAMÍREZ

Alfredo Thorne capitaneará la política económica en el nuevo gobierno.

AGOSTO 2016

73

FOTOGRAFÍA: PERCY RAMÍREZ

ENTREVISTA / ECONOMÍA

Thorne detalla que descentralizarán ProInversión a fin de destrabar y agilizar las inversiones.

durante este periodo. No vamos a arriesgarnos a tener con-

sea incremental y que el objetivo central sea generar bienestar

flictos de interés con mi función pública. Tampoco vamos a

para toda la población. Eso no quiere decir que vamos a relajar

transferir acciones de nadie. Simplemente la empresa no va a

nuestra postura fiscal, pero sí hay que asignar correctamente el

tener actividad.

presupuesto.

Usted ha manifestado que la suya ‘es una propuesta de

¿Qué evaluación haría del gobierno que se va en materia

cambio’. ¿En qué consiste ese cambio?

económica?

Va por muchos lados. Es un cambio en el tratamiento de las in-

No es correcto de nuestra parte hacer evaluaciones. Ya sabrán

versiones, en la simplificación tributaria. El ministro tiene que ser

los historiadores cómo califican a los distintos ministros que

una persona que acompañe a la gente, que esté cerca de ella. Debe

tuvo esta gestión. Nuestros planes son muy distintos a los de este

ser una persona sumamente orientada a generar bienestar al país

gobierno, a los del gobierno de Alan García y, probablemente,

y que este llegue al peruano de a pie.

también a los del gobierno de Alejandro Toledo. Además, no nos

¿El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene demasiado poder y somete en exceso a otros ministerios, como

toca un contexto similar al que tuvieron las tres últimas gestiones.

Hablando del gobierno que se va, una de sus principales

señalan algunos analistas?

iniciativas fue la diversificación productiva. ¿Continuará con

No creo que el MEF tenga demasiado poder, sino que maneja el

ella?

presupuesto. En ese sentido es uno de los pocos ministerios de

Sí, pero no sé si la palabra correcta sea diversificación produc-

corte transversal. Lo que sucede, en mi opinión, es que está muy

tiva. A mí me gusta pensar más en flexibilidad productiva. His-

orientado al control presupuestal y no a la generación de valor y

tóricamente, los ciclos económicos peruanos están muy atados

bienestar. Pienso que esta dicotomía entre estabilidad fiscal y cre-

a los externos. Por ello requerimos fuentes de crecimiento que,

cimiento es falsa. Tenemos que hacer que el manejo presupuestal

cuando los ciclos internacionales no sean favorables, permitan

74

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

expandirnos. ¿Cuáles son? El turismo, la agricultura, la indus-

Muchos economistas locales han mencionado la importan-

tria, la reforestación. Son sectores que no se han empujado

cia de flexibilizar el mercado laboral. ¿Tomarán alguna medida

desde la política pública y que están presentes en nuestro plan

en ese tema?

de gobierno.

Pedro Pablo Kuczynski va a honrar todos los beneficios de los

El gobierno anterior también se caracterizó por la creación

trabajadores. Por eso estamos trabajando en mejorar la calidad de

de varios programas sociales. ¿Van a mantenerlos?

los servicios (salud, educación, etc.). Lo que hacía la Ley ‘Pulpín’

Eso dependerá de quién asuma el Ministerio de Desarrollo e

era recortar los beneficios de los trabajadores y no estamos de

Inclusión Social (Midis). Me imagino que una buena

acuerdo con eso. Para nosotros la principal reforma

parte los mantendremos. Sin embargo, quien entre al Midis va a tener objetivos muy claros, y PPK los planteó el año pasado: reducir la pobreza a 10% y la extrema pobreza a 0%.

PALANCA ECONÓMICA El nuevo gobierno ha propuesto implementar un régimen tributario especial –de bajos impuestos– para las pequeñas empresas, con el objetivo de

laboral es la formalización. Si logramos que No creo que el 25% de la población económicamente activa MEF tenga demasiado (PEA) que hoy no tiene beneficios sociapoder, sino que maneja el les los consiga [al final del gobierno], esa presupuesto. Es uno de los sería la reforma más importante. Hay pocos ministerios de corte que reconocer que la fuerza laboral hoy transversal. Lo que sucede es en día es una élite (75% de la PEA es informal). La gran masa de trabajadoque está muy orientado al res no tiene pensión, tampoco servicios control presupuestal y no a de salud y educación, y reciben servicios la generación de valor y públicos de baja calidad. Nuestra propuesta bienestar.

facilitar su formalización. ¿Por qué esperan

es muy clara: hay que mejorar la calidad de esos

que su propuesta funcione, si otra medida, como la Ley Mype, que se enfocó en el ámbito laboral, no tuvo

servicios, que es la otra parte de la formalización. ¿Cómo cerrará la economía peruana este año?

grandes efectos?

En 2016 se puede terminar en un rango de entre 3,5% y 4% de

Esa es una de las políticas que hemos planteado y es a la que la

crecimiento económico. Ojalá nos acerquemos un poco más al

gente se le ha quedado más en la cabeza. La informalidad debe

4%. Para nosotros es un año de transición. En 2017 fácilmente

atacarse en tres campos. El primero son los incentivos para hacer-

se puede crecer 4,5%. Y en 2018 vamos a honrar nuestra meta,

se formal. Ahí el instrumento más poderoso que tiene el gobierno

que es 5%. De ahí en adelante ya veremos. Lo más importante

son los impuestos. El segundo son los beneficios de ser formal, en

para nosotros no son los sobresaltos en el crecimiento, sino la

donde están los servicios públicos. Al informal hay que alertarlo

estabilidad. Queremos garantizarle a la población un crecimien-

de los beneficios de ser formal, como salud, carreteras, seguridad

to sostenible y que gran parte de los beneficios que este genera

interna, etc. Esos beneficios deben estar claros. Finalmente, de-

pueda llegar a ella.

bemos asegurarnos de que no haya un sesgo antiformalidad. Hay

Mucha de la inversión pública no ejecutada está en manos

que pensar que cada política económica que adopte el gobierno

de autoridades como los gobiernos regionales y las municipa-

en diferentes sectores puede tener un sesgo pro o en contra de la

lidades. ¿Qué harán para destrabar esa inversión y mejorar su

formalidad. Tenemos que asegurarnos de que estas sean pro. En

calidad?

lo que refiere al tema tributario, un estudio del Banco Mundial

Sobre las inversiones, tenemos dos planes muy concretos. Uno

indicó que el sistema tributario dirigido a la pequeña y mediana

de ellos es priorizar una lista de proyectos que, por alguna u otra

empresa no tiene un mecanismo que permita el tránsito hacia

razón, están atracados. Estamos revisando cuáles son. La idea es

la gran empresa. Es decir, con el régimen de pequeña empresa

sacarlos en los primeros seis meses del gobierno de PPK. Esto

esta se queda atracada en esa condición. Hoy gran parte de las

será un gran impulso para la demanda y una forma de generar

pequeñas y medianas empresas mueren porque chocan con esa

crecimiento. La segunda medida es transformar la Agencia de

barrera que es el alto costo que tiene la formalización. [En ese

Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Queremos

sentido], buscamos bajar los costos para las pequeñas y que,

que se convierta en una agencia de formulación de proyectos y

conforme vayan creciendo, paguen más impuestos. Es decir, que

que trabaje con las regiones. Hemos planteado que ProInversión

los menores impuestos sean para las pequeñas, un poco más para

tenga oficinas en prácticamente todas las regiones. Algunos

las medianas y el régimen normal para la gran empresa.

proyectos se tendrán que mejorar. Lo importante es que la calidad AGOSTO 2016

75

ENTREVISTA / ECONOMÍA de estos sea la mayor y que cada sol de los contribuyentes sea el mejor gastado. También queremos transformar el directorio de ProInversión, darle incentivos y asegurar que una buena parte de estos proyectos sean asociaciones público-privadas (APP) y si son obra pública debemos asegurarnos de que esta sea de alta eficiencia. ProInversión tendría un presupuesto multianual y un análisis de costo-beneficio muy específico y sería una especie de banco de preproyectos que trabajaría con los ministerios y las regiones. También habrá un esfuerzo complementario a través de la Presidencia del Consejo de Ministros con la creación del ministerio de apoyo a las regiones. Este sería una especie de ministerio de descentralización que trabajaría directamente para desarrollar programas de largo plazo, programas de gasto, programas socia-

MIRADA GLOBAL ¿Cómo ve la coyuntura internacional?

Estamos en un punto de quiebre en el escenario internacional.

Los números no son nada halagadores. Con el Brexit, Europa va a ser golpeada, Japón no logra sostener su crecimiento y en Estados Unidos el sector manufacturero está casi en recesión. Entonces,

FOTOGRAFÍA: PERCY RAMÍREZ

les. Sería para asesoría y apoyo.

creo que todavía vivimos en un periodo en el que el crecimiento global necesita de una muleta. Y esta no es otra cosa que políticas monetarias bastante laxas. Otro tema importante es la existencia

las tasas de crecimiento que China registró en el pasado. Tasas de

de un sentimiento en contra de la globalización. Eso es el Brexit.

6% y 7% son factibles.

Hay que ver con más detalle cómo se desarrolla, ya que podría

Usted, junto a PPK, participó en el encuentro entre los

atentar contra el crecimiento de largo plazo de la economía

presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico.

mundial. En el corto plazo mi impresión es que, tanto el Banco de

¿Qué le falta hacer a este bloque?

Inglaterra como el Banco Central Europeo, probablemente opten

Creo que todavía podemos avanzar muchísimo en integración

por una mayor expansión monetaria, y que la Reserva Federal de

financiera. Nos preocupa que los capitales no fluyan libremente

Estados Unidos retrase la subida de su tasa debido al Brexit.

dentro de los países de la alianza. En términos de regulaciones,

Los precios de las materias primas están pasando por un

supervisión, tratamiento tributario, integración de bolsas de

ciclo bajo. ¿Cómo ve el futuro del Perú en ese contexto?

valores, integración de bancos, financieras y una serie de in-

Los precios no son tan bajos como los que enfrentamos en 2001.

termediarios financieros, hay mucho por avanzar. El comercio

Diría que son precios promedio. Mucho dependerá de lo que

interregional tampoco es muy fuerte aún. Un gran dinamiza-

pase con la economía global. Nosotros estamos planteando un

dor podría ser el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP). Pero para eso

escenario moderado, donde los precios de las materias primas se

debemos integrarnos más. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos

mantienen en estos niveles. En ese contexto hay que pensar en

refinerías peruanas que procesen el cobre chileno o viceversa?

dos cosas. La primera es que gran parte de nuestro programa eco-

O en temas agrícolas, podríamos atraer la experiencia chilena

nómico se basa en el desarrollo de fuentes internas de crecimien-

para nuestro sector y llevar la nuestra a ese país. Esta integración

to. La segunda es que apoyaremos a las industrias extractivas.

horizontal de las empresas es algo que debemos lograr. El país que

Parte de los proyectos que vamos a destrabar son mineros.

lo ha conseguido de alguna manera es México, a través del North

China es otro tema relevante para la economía peruana.

American Free Trade Agreement (Nafta). Por ejemplo, hoy los

La preocupación que hay sobre China es el gran apalancamien-

automóviles mexicanos son fabricados parcialmente en México,

to que tienen sus empresas, pero pienso que es algo que con el

Estados Unidos y Canadá. Algo así deberíamos conseguir en la

tiempo van a atacar y solucionar. En el corto plazo no vamos a ver

Alianza del Pacífico.

76

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

NEGOCIOS / INFRAESTRUCTURA

CASCADA DE PROYECTOS La división de Agua de la empresa de infraestructura española Acciona busca apuntalar su cartera de proyectos internacional con nuevos proyectos en América Latina y en nuevas regiones como el Sudeste Asiático y África Subsahariana.

POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA

José Díaz Caneja, director general de Acciona Agua.

AGOSTO 2016

77

NEGOCIOS / INFRAESTRUCTURA

U

n compañero de cuando trabajó

en Florida, en 2005. En 2009, del mismo

Latina sea mayor”, dice el director general

en el proyecto de la autopista

modo, la división, que había realizado

de la firma.

ruta 68 entre Santiago de Chile,

algunos proyectos en América Latina

José Díaz Caneja prevé que este año

Valparaíso y Viña del Mar en el 2000 le

como la planta desaladora de Talara, en

Acciona Agua tenga un buen año, aunque

comentó al ingeniero español José Díaz

el Perú, inició su gran despliegue en la

no se aventura a dar estimaciones de fac-

Caneja que una empresa de infraestruc-

región, que ha sido una de sus palancas de

turación. Por lo pronto los resultados de

tura estaba buscando a profesionales para

crecimiento en los últimos años. “Ese año

la compañía del primer trimestre de este

iniciar su expansión internacional.

ganamos la concesión para la construc-

año invitan al optimismo, pues la factu-

ción y gestión de la gran depuradora de

ración de la división de agua de Acciona

na, empresa de infraestructura española

Atotonilco en México y pasamos a llevar a

aumentó 41,6% en ese periodo respecto

surgida de la fusión de Entrecanales

cabo grandes infraestructuras en Latinoa-

a 2015, justamente gracias al crecimiento

y Távora y Cubiertas y MZOV, quien

mérica”, explica José Díaz Caneja. Acciona

de su actividad internacional de diseño y

a principios del siglo XXI se propuso

Agua cuenta hoy con 20 proyectos en 12

construcción de plantas. “Llevamos una

impulsar sus negocios en el sector de agua

países de América Latina (especialmente

buena progresión”, reconoce Díaz Caneja.

y saneamiento más allá de España y en la

de depuración de aguas residuales), entre

que Díaz Caneja decidió entrar a trabajar

ellos la planta de tratamiento de aguas

cutivo reconoce que Acciona está notando

en busca de nuevos retos. “Teníamos ante

Atotonilco, que se encuentra al 99% y que

la desaceleración por la que pasan las

nosotros a una España con muchísima ac-

permitirá gestionar los residuos del 60%

economías regionales, que está haciendo

tividad doméstica pero en 2002 un grupo

de Ciudad de México.

que proyectos que tenía identificados

Se trataba de la recién nacida Accio-

de personas formamos un equipo para desarrollar el negocio internacional”, explica Díaz Caneja, actual director general de la división de la empresa Acciona Agua.

En Latinoamérica, sin embargo, el eje-

se retrasen, especialmente porque están

CAÑO ABIERTO La internacionalización de Acciona

directa o indirectamente ligados a los sectores oil and gas y minería o financia-

Agua en los últimos años ha sido tal que

dos por los ingresos procedentes de estas

en el mercado de proyectos llave en mano

industrias. “En un ciclo económico menos

compañía, especializada en tratamiento

que hoy tiene en construcción, conoci-

favorable en los países latinoamericanos

de agua y desalación, y su sector –detalla

dos como EPC, el 95% de los proyectos

se ha visto un fuerte descenso de las

el ejecutivo– exigían mirar más allá de su

son fuera de su mercado doméstico. En

inversiones tanto públicas como privadas

mercado doméstico, que incluye además

el caso de sus operaciones en marcha,

en los últimos años lo que está impactan-

de España, Portugal e Italia. Y es que las

asimismo, entre el 60% y 70% de sus pro-

do en las empresas de infraestructura”,

empresas de infraestructura, según Carlos

yectos están en España, Italia y Portugal.

dice Sergio Bravo, director del Instituto de

Salazar, director de Consultoría de PwC,

Y América supone ya alrededor del 20%

Regulación y Finanzas de ESAN.

tienden a ser globales para diversificar

de la facturación de Acciona Agua, que en

su generación de ingresos y rentabilizar

2015 ascendió a US$ 495. “Evidentemente

dice tener identificados proyectos en

su tecnología y know how para operar

queremos que la aportación de América

numerosos países de América Latina

El tamaño que iba adquiriendo la

A pesar de este contexto la compañía

activos específicos. “Además los fondos de inversión que participan en este tipo de compañías suelen ver con buenos ojos el hecho de que estas tengan planes de expansión en diversas regiones”, explica el especialista.

Acciona Agua empezó a crecer con proyectos en el Norte de África, Oriente Medio y Estados Unidos, donde consiguió la concesión de la remodelación y explotación de la desaladora de Tampa Bay,

78

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

El director general de Acciona Agua prevé que 2016 sea un buen año para la firma, que en el primer trimestre del año aumentó su facturación 41,6%, gracias al crecimiento de su actividad internacional de diseño y construcción de plantas.

y asegura que resultan especialmente

infraestructura, como su compatriota

interesantes Panamá, tanto para la cons-

Abengoa o la italiana Impreglio, para

trucción de plantas depuradoras como

el ejecutivo un factor fundamental será

potabilizadoras, Colombia y República

su apuesta tecnológica. “Sin esa base no

Dominicana. “También estamos viendo

podríamos competir y tener un desarrollo

algunas cosas en Uruguay y empiezan a

sostenible en el mercado y desde luego ten-

haber algunos proyectos en Argentina”,

dríamos muy poco que aportar a nuestros

añade José Díaz Caneja.

clientes”, dice.

En América Latina, tal y como señala

En la mayoría de concursos –expli-

la CEPAL en su informe sobre políti-

ca Sergio Bravo– la tecnología resulta

cas e institucionalidad en agua potable

sumamente importante porque en estos

y saneamiento, en las zonas urbanas la

la empresa que desarrolla la tecnología

cobertura de agua potable y saneamiento

más productiva y de menor costo es la

llegan a niveles de 97% y 87%, respectiva-

que gana.

mente, mientras que en las zonas rurales

Acciona Agua cuenta con un centro

los niveles son del 82% y 63%. “El sector en

tecnológico situado en Barcelona desde el

América Latina tiene un potencial elevado

que realiza sus actividades de investiga-

porque existen brechas importantes en

ción, desarrollo e innovación, que se han

todos los países y porque a pesar de que

la construcción y operación de una planta

traducido hasta la fecha, entre otras cosas,

los indicadores de cobertura en algunos

potabilizadora en Manila, Filipinas, de US$

en 25 patentes. Para este año, asimismo, la

países parece que han mejorado, el servicio

98,6 millones.

compañía prevé invertir de US$ 20 millo-

que obtienen las personas no garantizan

Canadá y Estados Unidos, por otro

nes a US$ 30 millones en un laboratorio

calidad”, dice Carlos Salazar. Solo en el

lado, son dos países que ofrecen múltiples

de I+D para desarrollar nuevas tecnologías

Perú, según el Ministerio de Vivienda y

oportunidades a la compañía, según su

más sostenibles que mejoren los procesos

Saneamiento del país, las inversiones en

máximo responsable. “En Estados Unidos

de potabilización y descarga y reduzcan el

agua y saneamiento representan más de

estamos viendo un proyecto de desalación

consumo de energía eléctrica.

US$ 5.700 millones.

muy interesante en California y en Canadá

“Estamos trabajando en smart water,

vemos otros proyectos en el oeste que

en sistemas de medición en consumos

esperamos puedan salir para finales de año.

domésticos para intentar evaluar de una

En ambos países puede haber una cartera

forma inteligente cuál es la necesidad de

años atrás obliga a la compañía, según su

de proyectos que nos ayude a equilibrar los

cada usuario, cuál es el consumo, la presión

director general, a estar mucho más activa

valles y picos que puedan tener los merca-

de una red en una determinada área, para

en la identificación de proyectos en otras

dos en otras áreas”, dice José Díaz Caneja.

poder dar un servicio más ajustado”, expli-

RADAR MUNDIAL Un escenario no tan favorable como

áreas geográficas y a expandirse a otras regiones. Las más interesantes: Medio

Para imponerse efectivamente en las licitaciones frente a otros gigantes de la

El ejecutivo asegura que cuando entró

Oriente, el Sudeste Asiático y África Subsahariana. “Son áreas en las que tenemos que incidir porque creemos que tienen potencial, aunque África se ha visto afectada también por el tema del petróleo y el

en Acciona para perseguir oportunidades internacionales ya era consciente de que la

Agua en cifras

Principales resultados de Acciona Agua en 2014 y 2015 (en US$ millones) Fuente: Acciona

gas”, dice el ejecutivo español. De estas tres

2014

2015

Var. %

regiones, la compañía cuenta actualmente

Ventas

448,9

495

10

con proyectos en Arabia Saudí, Emiratos

Ebitda

38,41

38,41

0,2

Árabes Unidos, Omán, Gabón y Cabo Ver-

Beneficios antes de impuestos

30,73

45

47,3

de y recientemente obtuvo el contrato para

ca José Díaz Caneja.

empresa podría llegar a tener su magnitud actual. “Nuestro objetivo era ser un player en el mercado global y el camino sigue siendo este”, dice. Casi dos décadas después Díaz Caneja, con un viaje a diferentes puntos del mundo prácticamente cada semana, y más millas de las que puede contar continúa a la caza de nuevos proyectos.

AGOSTO 2016

79

NEGOCIOS / COMERCIO EXTERIOR

La nueva ruta de la seda China busca y necesita integrarse a Latinoamérica. Para ello desarrolla un programa que le permita incrementar el flujo comercial y de inversiones. El tren bioceánico es una de las vías.

POR DARWIN CRUZ FIESTAS, CHINA

80

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

E

n una mesa, frente a casi 30

cuesta US$800. Mientras que el costo

dad de kilómetros de esta ferrovía pase por

representantes del sector privado

desde los puertos peruanos de El Callao

el país andino y así generar el mayor de-

latinoamericano, Shen Zhou,

y Paita son, en promedio, de US$150 y

sarrollo posible en un país cuyo déficit de

subgerente general de la división de

US$200 respectivamente, según detalla

infraestructura es tan profundo que hace

operaciones internacionales de China

Gonzalo Santillana, director de la Asocia-

que el costo logístico para los exportadores

Railway Engineering Equipment Group

ción Marítima del Perú (Asmarpe).

sea el 30% del valor del producto.

(CREG), dice que la compañía a la que

¿Cuánta inversión necesitará? Se ha

Si este proyecto se logra concretar, se-

representa quiere consolidar su expansión

mencionado que este proyecto costaría

ría la segunda megaobra que se adjudica la

en América Latina con la concreción de

US$10 mil millones, pero la respuesta

estatal china en la región. La primera es el

un megaproyecto que marcará un hito

certera estará en el estudio de factibilidad

Canal Interoceánico de Nicaragua que eje-

en la conectividad de la región: el tren

de esta obra que se espera se haga público

cuta a través de su brazo constructor China

bioceánico que uniría Brasil y Perú con el

dentro de poco. Pero el costo de la obra no

Railway Costruction Corporation (CRCC),

gigante asiático.

es el único aspecto importante de este gran

que desarrolla proyectos en más de 60 paí-

proyecto, sino también el posible impacto

ses, y que no solo busca ser la competencia

obras de la línea 16 del metro de Beijing,

ambiental del mismo, porque al conectar

del Canal de Panamá, sino que el proyecto

cerca al patio de maquinarias que perforan

ambos países latinoamericanos necesaria-

es considerado una respuesta geoestratégi-

el túnel que hará realidad la extensión del

mente va a tener que pasar por zonas de

ca de China al dominio del comercio que

mencionado metro, Shen Zhou dice que la

selva peruana que son protegidas. Sin em-

tiene Estados Unidos en la región.

compañía sigue todos los pasos necesarios

bargo, el ejecutivo de la compañía estatal

para concretar su proyecto y anunció que

china afirma que el estudio de factibilidad

250 mayores constructoras globales, según

en el tercer trimestre de 2016 el Gobierno

contienen todas las soluciones para hacer

el ránking 2015 de la revista estadouni-

chino entregará a ambos gobiernos latinoa-

ecoamigable esta gran obra.

dense de ingeniería ENR, y la líder en el

En una oficina del campamento de

mericanos el estudio de factibilidad de la

Ahora, si se tiene en cuenta que este

La empresa estatal China –una de las

negocio de trenes de alta velocidad– no

construcción de la mencionada ferrovía,

tren debe ser ecoamigable en los 100 kiló-

solo tiene ese proyecto en ejecución en la

que será un canal directo para vender a

metros de humedales que debe atravesar

región. En México es la encargada de la

China productos como la soya brasileña,

en Pucallpa en la frontera del Perú con

construcción del tren de pasajeros Mé-

alimentos del Perú y todo aquello que el

Brasil, Juan de Dios Olaechea, presidente

xico-Querétaro, mientras que en Brasil

gigante asiático quiera comprar o vender a

ejecutivo de Ferrocarril Central Andino,

firmó en el 2014 un acuerdo de asociación

ambos países latinoamericanos y a través

estima que la estatal china deberá invertir

con Camargo Correa para participar en

de ellos a la región.

por kilómetro cerca de US$4 millones,

licitaciones en ese país.

Para China este tren representa no solo un vínculo más directo con ambos países que son proveedores de materias prima,

mientras que en el resto del trayecto unos US$3 millones.

La ruta por la que pasará el tren

EL OTRO LADO DEL PUENTE La construcción del ferrocarril bioceá-

sino también un gran ahorro en términos

bioceánico también será confirmada en

nico en Perú y Brasil es solo un extremo

logísticos cuando quiera comprar desde

el estudio de factibilidad, aunque se dio

del puente que busca tender China con

Brasil, porque al tener un puente marítimo

a conocer que la extensión sería de 8.000

Latinoamérica en un contexto en el que

con Perú a través de diversas empresas

kilómetros en ambos países. Hace un año,

el centro de gravedad de la economía

navieras, ya no tendría que dar una larga

en mayo del 2015, se publicó un mapa

mundial se ha desplazado desde los países

vuelta por el Cabo de Hornos y el costo de

en el que figuraban dos tramos en el lado

OCDE hacia las economías emergentes; un

transporte se reduciría si se tiene en cuenta

peruano, uno al norte y otro al sur del país

fenómeno conocido como “desplazamiento

que llevar un contenedor de 20 pies desde

y solo uno del lado brasileño. En su oficina

de la riqueza mundial” que comenzó a

el puerto brasileño de Santos hasta Hong

en Beijing, el embajador del Perú en China,

principios de la primera década del nuevo

Kong o Shangái vale en promedio US$600,

Juan Carlos Capuñay, cuenta que se hace

siglo, según precisa un informe de la Cepal.

mientras que transportar uno de 40 pies

todo el esfuerzo para que la mayor canti-

Así, como ya es conocido, el comer AGOSTO 2016

81

NEGOCIOS / COMERCIO EXTERIOR cio entre el gigante asiático y la región se vio dominado por la compra de materias

Zarpazo continental

Inversiones y contratos chinos por país en América Latina entre 2005 y 2015 (en millones de US$).

primas y de inversión en los rubros minero y energético. Sin embargo, con la desaceleración de la economía china desde inicios de la segunda década de este siglo marcada por crecimientos del orden del 6% la rela-

México 1.520

ción comienza a transformarse y necesita

Guatemala 1.530

de nuevos vasos comunicantes.

Nicaragua 530

Honduras 350 Panamá 510

Costa Rica 710

Venezuela 17.230

En ese contexto a miles de kilómetros de distancia de Latinoamérica, al sur de

Colombia 1.910

China, específicamente en la isla de Hen-

Ecuador 14.260

gqin se ubica el otro extremo del puente de la nueva ruta marítima de la seda que

Guyana 920

Brasil 45.520

Perú 18.170

el gigante asiático quiere instaurar. La isla

Bolivia 2.650

de Hengqin pertenece a la prefectura de

Chile 2.650

Zhuhai, provincia de Cantón; está en la

Cuba 5.100

orilla oeste de la desembocadura del río

Argentina 21.770

Las Perlas. En un radio de 100 kilómetros de la isla se ubican los puertos Victoria de Hong Kong; Nansha de Guangzhou; Yantian de Shenzhen y Gaolan de Zhuhai.

Mientras que a una hora de camino se conecta con cinco aeropuertos internacionales: Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen,

través de la zona de libre comercio de Hen-

político, económico y social y una canti-

Macao y Zhuhai. A esto se suma el hecho

gqin que se desarrollará en un área de 240

dad similar de empresarios chinos en un

de que Hengqin se une a China continental

mil m2, en una zona cercana a empresas

foro económico que se desarrolló en esta

mediante una importante red de carreteras

chinas que desarrollan alta tecnología.

ciudad tropical muy parecida a Miami

y ferrocarriles.

Pero estas no son las únicas caracte-

Esta zona especial contará con tres plataformas y tres centros de servicios, que

con sus altos y lujosos edificios y resorts a la orilla del mar.

rísticas geográficas a resaltar. Hengqin está

tendrán como objetivo principal articular

a 187 metros de distancia de Macao –la

esfuerzos para facilitar el comercio entre

seda en versión marítima estaría más que

segunda región administrativa especial

China y América Latina, así como captar

lista para cumplir su misión principal: que

de China, que hasta 1999 estuvo bajo la

inversión desde Latinoamérica para lo cual

China y América Latina se miren frente a

administración de Portugal– y a solo 34

se brindará asesoría legal y se otorgarán

frente y desarrollen sus relaciones econó-

millas marinas de Hong Kong. Estas tres

beneficios tributarios como pagar 15% de

micas, comerciales y culturales.

localidades estarán unidas en el 2017 por

impuesto a la renta para las empresas que

un puente que cruzará la parte del océano

decidan asentarse en esta zona especial.

que separa Hong Kong de Hegqin y hará

“Pero además, como buscamos una

Con todo esto, la remozada ruta de la

EL SOCIO ESTRATÉGICO Todo este esfuerzo desplegado por

posible que se pueda llegar de Hong Kong

relación de largo plazo hemos creado un

China tiene una razón: encontrar un socio

hasta la zona central de la prefectura de

parque tecnológico para que las empresas

en el mundo con el cual complementarse.

Zhuhai en 30 minutos.

chinas y de América Latina compartan el

Esto como parte de la “nueva normali-

De este modo la isla se convertirá en

conocimiento e innoven”, dijo Zhen Ren-

dad” que vive China, caracterizada por

un importante polo logístico del gigante

hao, el alcalde de Zhuhai a una audiencia

un crecimiento menor de su economía al

asiático, el cual por decisión política aten-

compuesta por un centenar de jóvenes

pasar de resultados de dos dígitos a niveles

derá preferentemente a América Latina, a

líderes latinoamericanos de los ámbitos

de 6%, explicado porque el gigante asiático

82

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

se ha concentrado en satisfacer las necesidades del consumidor chino, las cuales se sofistican cada vez más.

Esto ha hecho que China demande menos materias primas, principal oferta de Latinoamérica, lo que ha traído como consecuencia una ralentización de los envíos de la región a este mercado de destino, el cual es el segundo en importancia para Latinoamérica.

Es así, que surgen nuevos desafíos para ambas partes. Por el lado de América Latina tiene que renovar su modelo de desarrollo para que ambas partes exploren nuevas modalidades de comercio, según explica Guo Cunhai, investigador adjunto del Instituto de América Latina de la Aca-

China tiene el desafío de diversificar sus flujos de inversión –que entre 2015 y 2015 rozó los US$ 130.000 millones– hacia América Latina y dejar de mirarla solo como fuente de materias primas.

demia de Ciencias Sociales de China.

Según el investigador, bajo la “nueva

rica Latina realizado en Beijing y organiza-

superan los US$10 mil, entonces la forma

normalidad”, las relaciones entre China y

do por la Federación de la Juventud China.

de ver a una y otra región es diferente.

América Latina no se alterarán de forma

Este cambio ha comenzado a suceder

considerable debido a su necesidad mutua

en la región, si se tiene en cuenta que desde

“estable, sostenible y predecible”.

el 2010 los flujos de inversión de China

Por lo tanto, las opciones de diversi-

apuntaron a sectores como el de infraes-

Vemos a América Latina como un socio estratégico”, menciona.

UNA NUEVA CARTERA

ficar la canasta exportadora de América

tructura, teniendo como emblema el Canal

La diversificación de las inversiones

Latina son inmensas, teniendo en cuenta

de Nicaragua, y rubros como el automotor,

chinas en el extranjero es una tarea que

que el puente que está tendiendo China

tecnología, entre otros, de acuerdo con

las empresas de ese país se toman en serio

le brinda muchas facilidades de carácter

datos de American Enterprise Institute and

y se apoyan en políticas de Estado que

logístico que son muy significativas.

Heritage Foundation.

apuntan en diversas direcciones, como la

De parte de China surge el desafío de

Ahora, si se analiza el flujo de inver-

facilitación para generar emprendimientos

diversificar sus flujos de inversión –que

sión de China al extranjero, que entre el

a través de incubadoras de negocios que

entre el 2005 y el 2015 rozó los US$130

2005 y el 2015 fue de US$683 mil millo-

les permiten acceder a créditos baratos y

mil millones, según American Enterprise

nes, el 70% ha sido destinado a América

entablar negocios con socios latinoameri-

Institute and Heritage Foundation– hacia

Latina y África, entonces a simple vista la

canos. Un ejemplo de ello es la experiencia

la región y dejar de mirarla como fuente de

región tendría un claro competidor en los

de Fahai.com, una incubadora de negocios

materia prima.

próximos años en cuanto a atraer inver-

internacionales, con productores de café

siones. Sin embargo, Zeng Zheng, inves-

de Brasil, Chile y Argentina, quienes han

subdirector del Instituto de Investigación

tigador asociado del Instituto de Estudios

ingresado al mercado chino, según cuenta

Científica de la Universidad Tsinghua, es el

Económicos de la Comisión Nacional de

Chen Yifan, CEO de la empresa, de la

camino que la “nueva normalidad china”

Reforma y Desarrollo de China, afirma

mano de un socio local y en conjunto han

obliga a seguir, “porque el nuevo modelo

que la cooperación económica del gigante

creado una marca para lograr capturar el

apunta a una menor dependencia de los re-

con África es distinta a la desarrollada con

gusto del consumidor del gigante asiático.

cursos naturales, entonces no hablamos de

Latinoamérica.

Esto último según Zuo Chuanchang,

un juego de suma cero, sino de ganancia de

“En África el ingreso per cápita es de

Con esto se demuestra que no solo las grandes empresas chinas ven como alter-

ambas partes”, dijo el investigador durante el

más o menos US$4 mil, mientras que en

nativa de desarrollo extender sus operacio-

tercer foro de políticos jóvenes China-Amé-

Latinoamérica hablamos de ingresos que

nes al extranjero, sino también las AGOSTO 2016

83

NEGOCIOS / COMERCIO EXTERIOR pymes. Pero esta no es la única vía para

plia para poder hacerlo y brazos fuertes

es decir, han tenido el soporte de un acuer-

que los empresarios chinos internaciona-

graficados por instituciones financieras

do político bilateral con dichos países.

licen sus empresas; existe un programa

como China Development Bank y el Ex-

Ahora, en el intento de internaciona-

que tiene por objetivo que los ciudadanos

port-ImportBank of China (EximBank),

lizarse, las empresas chinas han cometido

chinos y latinoamericanos se acerquen.

que junto a sus bancos comerciales hacen

errores. Como ejemplo se tiene lo que

Este se llama Puente al Futuro, el cual

posible el financiamiento de sus proyectos

sucedió en Bolivia en el 2015, cuando el

nació con una visita que hizo el presidente

de inversión.

gobierno de ese país rescindió el contrato

Xi Jinping a América Latina y El Caribe en

A eso se suma el hecho de que China

que obtuvo China Railway para la cons-

el 2014, el cual prevé invitar en un plazo

se ha convertido en el segundo del mundo

trucción de un tramo del ferrocarril entre

de una década a 1.000 dirigentes jóvenes,

en concretar operaciones de fusiones y

Montero y Bulo Bulo en Cochabamba por

de los ámbitos político, económico y social

adquisiciones, con lo cual capta fondos y

no cumplir con los plazos.

a China, a través de la Federación de la

se expande.

Juventud de China, organismo encargado de elegirlos.

En la edición 2016 se invitó a 100 jóve-

Sin embargo, como lo dice Juan Carlos

Con todo esto se demuestra no solo que China tiene las intenciones de acer-

Ríos, jefe de la oficina de representación

carse a América Latina, sino que brinda

comercial del peruano Grupo Interbank

una oportunidad económica para que la

nes latinoamericanos y empresarios como

en China, las empresas del dragón deben

región mejore su orden interno y aprove-

Haijia Chen, presidente de la compañía

aprender a trabajar con los empresarios

che el puente que China tiende, el cual si se

Saliai, una firma fundada en julio del 2009

privados, porque la mayoría de contratos

sabe aprovechar va a ser más beneficioso

que realiza investigaciones y desarrolla

que tiene en América Latina se han hecho

para América Latina porque la ayudará a

productos de biotecnología cosmética a

en base a acuerdos y garantías soberanas;

fortalecerse.

partir de células madre, aprovechó para dar a conocer sus planes con América Latina y así ver la posibilidad de encontrar un socio para ejecutarlos en conjunto.

“Nuestro plan es relacionarnos con Latinoamérica por tres vías: atraer talento para nuestro centro de investigación, exportar nuestros productos a la región y cuando nos consolidemos, invertir en ella”, dice el CEO de esta empresa cantonesa que cuenta con 300 patentes.

Siguiendo en el rubro tecnológico, Chen Shaolin, director de ventas en el extranjero de Gree, una empresa especializada en productos de aire acondicionado y refrigeración, cuenta que la compañía quiere consolidar su presencia en la región y está en busca de oportunidades para ello.

Por el momento tiene una fuerte presencia en Brasil y espera que en países como el Perú le brinden el marco necesario para crecer de manera exponencial.

Esta expansión de las empresas chinas en América Latina es muy posible si se tiene en cuenta que el gigante asiático tiene una espalda financiera muy am-

84

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

CHINA HABLA ESPAÑOL El acercamiento de China a América Latina va en serio. Tan en serio, que muchos jóvenes chinos estudian español como segundo idioma y un papel muy importante en este esfuerzo lo cumplen universidades como la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.

A estas casas de estudio acuden jóvenes como Bejamín, un nombre muy español adoptado por un muchacho chino que estudia como carrera principal ingeniería. Según cuenta, ha visto a este idioma como la herramienta perfecta para desarrollar su carrera, porque se ha enterado de que existen intenciones de las compañías de su país de incrementar su presencia en América Latina.

“Habrá trabajo en Latinoamérica, así que estudiar español me resulta muy útil”, cuenta este joven chino con un acento ibérico muy marcado.

“Si bien las ganas de conocer una nueva cultura están presentes, lo cierto es que los jóvenes chinos ven el aprendizaje del español como algo muy práctico para crecer profesionalmente”, confirma Jia Yongsheng, profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing.

Este enfoque orientado al desarrollo de las habilidades necesarias para que los jóvenes se inserten a la vida laboral viene de estrategias dictadas por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad, que orienta a los jóvenes desde las escuelas a orientar su educación al trabajo.

IN SITU / TECNOLOGÍA

Xavier Murciano, Latam business developer manager de Websays

EL ADN DE LOS LECTORES DE REDES SOCIALES En redes como Facebook, Twitter o Instagram hay información clave sobre qué opinan y quieren posibles clientes y usuarios. Ya existen empresas, como la española Websays, que ponen esta data a disposición de empresas e instituciones para que puedan incluso predecir el comportamiento de los consumidores.

POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA

E

n los últimos años las redes

franquicia de pizzas sobre la salubridad de

las empresas, sin embargo, hay mucha

sociales han ido manifestando su

sus productos, como quedó patente en el

más información relevante para las mar-

poder. Y es que un comentario

Perú, puede hacer cerrar toda su opera-

cas. Hay por ello también una oportuni-

ción en el país. Más allá de los muros de

dad de negocio que están aprovechando

de un cliente en el muro de una conocida

AGOSTO 2016

85

IN SITU / TECNOLOGÍA empresas como la española Websays, que brinda desde 2012 una herramienta de análisis de web y redes sociales para conocer qué piensan los usuarios y cómo se comportan. Se trata de un buscador que permite ver, por ejemplo, todo lo que se está hablando sobre un candidato a la presidencia en un país en tiempo real. “En una sola pantalla tienes Twitter, Facebook, Instagram, páginas corporativas, blogs, webs, todo”, dice Xavier Murciano, gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina de la compañía. Websays ofrece sus servicios hoy a agencias de publicidad, empresas y gobiernos de todo el mundo, pero especialmente de España. Su foco actual está puesto en crecer en América Latina donde hoy Murciano está haciendo una labor de evangelización para dar a conocer las bondades de su herramienta. AméricaEconomía charló con el especialista sobre su propuesta y el mundo de las redes sociales. ¿Cómo funciona la herramienta de Websays?

Es más o menos como un Yahoo o un Google, pero a lo bruto.

Google solo reconoce las palabras, te lo junta todo y tú tienes que ir abriendo cosas, mientras que nosotros juntamos todo en un dashboard (una interfaz gráfica). Si en un Facebook público una persona le escribe a otra la mala experiencia que ha tenido en un supermercado nosotros lo vemos y este supermercado puede responder a su tweet o comentario. Vemos tanto la parte corporativa como la que no es. ¿Pueden predecir el comportamiento o las preferencias de los consumidores?

Sí. Hacemos algoritmos en los que introducimos los likes, los seguimientos, el número de clippings… y a partir de ahí le damos un sentimiento positivo, negativo o neutro. En una elección con dos candidatos con ese sentimiento positivo más el negativo del contrincante en otro algoritmo y con otros elementos podemos

Xavier Murciano está dando a conocer Websays en la región.

predecir las elecciones. Por otro lado trabajamos con bancos, como el español La Caixa, con los que analizamos el comportamiento de la gente que trabaja en ellos a través del sentimiento que reflejan las personas cuando van a sus agencias. ¿Qué elecciones han podido predecir?

¿En el caso de las elecciones a quiénes proveen sus servicios?

Las de Italia, en las que Berlusconi perdió, por ejemplo. Decían

En el Perú lo hemos hecho como caso de estudio. No vendemos

que Pepe Grillo era puro folklore, pero nosotros vimos que tenía

el servicio a ningún candidato porque hay un requisito previo

una gran votación. La gente de la empresa de telecomunicacio-

muy importante: tenemos que enseñarle a la aplicación a hablar

nes Tiscali con la que trabajábamos nos decía que era imposible,

peruano. Hay que enseñarle al sistema qué frases tienen un signi-

pero cuando vieron que sí se dieron cuenta de que teníamos

ficado positivo y negativo. Para eso tenemos a personas en nues-

razón. Hemos predicho también las dos últimas elecciones

tro equipo. Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Barce-

catalanas, las elecciones españolas, las de República Dominicana

lona si analizamos lo que se dice de la ciudad catalana tenemos

y recientemente evaluamos las de Perú. En estas últimas eleccio-

que separar esa información de la de las otras siete ciudades que

nes, por ejemplo, predecimos una ventaja de 0,2% por parte de

tienen el mismo nombre y además del FC Barcelona. Cuando

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y finalmente ganó por 0,248%.

programamos la búsqueda con las palabras clave tenemo a un

86

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

humano que van analizando toda la conver sación. Esa persona le enseña a la máquina qué es positivo o negativo y qué Barcelona interesa. Al final en una o dos semanas el sistema aprende. ¿Cree que son una amenaza para las encuestadoras?

Sin faltarle el respeto a nadie yo siempre digo que muchas veces las encuestas son falsas porque son pagadas por uno u otro partido. En el caso de las que son neutrales el rigor de la encuesta depende de quién la haga. Muchas veces el encuestador es un

por crear tenden-

estudiante que tiene que entregar 2.000 encuestas en una hora

cias?

y puede tener un mal día. En el caso de internet vemos lo que

Sí. Hay personas que tienen tres o

realmente está diciendo la gente.

cuatro cuentas que usan para seguirse a sí mismo y son lo que llamamos “influenciadores”. Son gente que tiene a 5.000 perso-

¿Cómo pueden predecir las elecciones en países donde la penetración de internet y las redes sociales está lejos del

nas detrás, pero que muchas de ellas son robots. Por ejemplo, en

100%?

el caso de los fujitrolls, que han estado difamando a opositores

Todos los medios de prensa y radio tienen presencia en redes

a Keiko Fujimori, detectamos que uno de ellos era una chica

sociales y los podemos escuchar. Ellos dan un mensaje parti-

que está muerta. Hay muchas empresas además que venden

dista o no a la gente y ellos contestan al medio, que a su vez lo

comunidades y que cobran para que un tweet sea tendencia. Y

ingresa en redes sociales.

la gente lo que sigue y mira son justamente las tendencias. ¿Cómo se mide hoy la relevancia de una persona en redes

¿Quiénes son sus principales clientes?

Agencias de publicidad digital, bancos, aseguradoras, empresas

sociales más allá de los seguidores?

de retail, políticos, municipalidades… todo aquel que necesite

Lamentablemente en redes sociales como Twitter o Facebook

escuchar qué dicen de su marca. ¿Es la misma empresa la que emplea la he-

no se mide de otra manera. Siempre es por cantidad y no ca-

“Hay

lidad. Nuestra herramienta sí nos permite extraer

toda la información en una hoja de Excel y personas que a partir de ahí aplicar filtros para definir tienen diversas que realmente el contenido de la conversao anual. Nosotros les damos acceso usan para seguirse a sí ción. a la herramienta. El precio varía en mismo y son lo que llamamos ¿Cuántos datos analizan al día? función al número de perfiles y “influenciadores”. Son gente que Simplemente en nuestro análisis clippings que vas a ver. El paquete tiene a 5.000 personas detrás, pero sobre las conversaciones referentes básico son aproximadamente US$ que muchas de ellas son robots. a PPK de 7 días por ejemplo han 5.500 al mes y el más completo sido 138.616 datos. unos US$ 8.000.

Además existen muchas ¿Han visto si los jóvenes efectiEn lo que respecta a la preempresas que cobran para vamente están dejando Facebook? dicción del comportamiento de los que un tweet sea Facebook es una red de cadáveres. Si consumidores, ¿cree que los focus group tendencia”. sacaran de la red social a la gente que no la rramienta? ¿Es como una suscripción?

Así es, y puede ser mensual, trimestral

están en vías de extinción?

Van a seguir existiendo, pero se pueden enriquecer con herramientas como esta.

Se critica mucho que en redes sociales uno puede fingir

utiliza y quienes han muerto quizás no sería una red tan grande.

Se dice que hay empresas que se dedican a hacer lo mismo

ser quien no es. Pero ¿cree que las personas en redes se com-

que empresas como la suya, pero analizan conversaciones

portan u opinan tal y como lo hacen en la vida real?

privadas, por ejemplo de Whatsapp.

Sí. Además nosotros con la herramienta podemos ver qué perfi-

Nosotros no trabajamos fuera de la ley, pero sí hay herramientas

les son falsos, sobre todo en su comportamiento en votaciones.

que “escuchan” a Whatsapp. Es algo que está prohibido y en

Al fin y al cabo son máquinas que actúan con un patrón.

algunos casos son herramientas de inteligencia que se venden a

¿Existen empresas o empresas a quienes se puede pagar

los estados.

AGOSTO 2016

87

NEGOCIOS / SIDERURGIA

GERDAU: EL OXÍGENO VIENE DESDE AMÉRICA DEL NORTE Con más de 330 unidades manufactureras y comerciales en 14 países, el grupo siderúrgico más grande de las Américas en aceros largos resiste los vientos globales en contra y el huracán en su hogar brasileño.

POR BEATRIZ SANTOS Y BRUNA LENCIONI, SÃO PAULO

E

n esta larga temporada de borrascas económicas, pocas empresas resisten con la facturación en

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Para este año, las perspectivas son de mantener las ganancias. En el primer tri-

alto en América Latina. Una de ellas es

mestre, los ingresos de la empresa resul-

Gerdau, que este año se encuentra en

taron en algo más de US$ 3.000 millones,

el puesto 27 en el nuevo Ránking de las

con énfasis en el mercado de Estados Uni-

500 empresas más grandes de América

dos. “Los ingresos netos de la compañía

Latina. Aunque cayó cuatro puestos (pasó

en este mercado fueron un 12% más altos

de US$ 15.834 millones a US$ 12.227

de enero a marzo, y hubo un aumento del

millones en ventas, un 22% menos) y su

72% de las exportaciones desde Brasil.

utilidad neta fue un 66,6% inferior a la

Estos factores compensaron en parte el

de 2014; para el CEO de Gerdau, André

(magro) volumen de ventas destinado al

Gerdau Johannpeter, no se trata en abso-

mercado brasileño”, dijo Johannpeter.

luto de malos números.

Según él, la crisis se redujo al mínimo

Sin embargo, el flujo de caja operativo (Ebitda) consolidado fue de US$ 281

para su empresa debido a la demanda

millones, un 16% abajo, en comparación

externa: “La razón es el efecto cambiario

con el primer trimestre del año pasado. El

positivo sobre la conversión en moneda

resultado refleja el menor rendimiento de

nacional de los ingresos obtenidos por sus

las operaciones en Brasil en los segmentos

operaciones en el extranjero”. De hecho,

de aceros largos y especiales, de acuerdo con

“lo más destacado del año pasado fue el

Gerdau. De todas formas, el Ebitda conso-

desempeño de la Operación América del

lidado ya evolucionó 2% durante el cuarto

Norte (Canadá, EE.UU. y México), que

trimestre de 2015.

representa el 39% de los ingresos netos

88

contracción de la economía brasileña”.

Incluso frente a este escenario, Gerdau

consolidados, parcialmente compensado

afirma que mantiene su posición a favor de

por un menor rendimiento en la Opera-

realizar inversiones en el país. Justamente,

ción Brasil, fuertemente afectada por la

en el primer trimestre ya se desembolsaron

casi US$ 147 millones, para las inversiones en activos fijos y/o bienes de capital. Según la compañía, la previsión de los gastos de capital este año es de US$ 450 millones, con prioridad en el mantenimiento de las plantas industriales existentes. En relación al año pasado, la cantidad gastada es un 35% menor, ya que las principales inversiones en curso de Gerdau están siendo finalizadas.

También hay desinversiones. La siderúrgica anunció recientemente la finalización de la venta de sus operaciones de aceros especiales en España a Clerbil SL, ya que está tratando de concentrarse en sus negocios más rentables.

DOS AÑOS MÁS DE “INVIERNO” De acuerdo con el analista de minería y acero de Tendencias Consultoría, Felipe Beraldi, el sector pasa sin duda por una re-

Las prioridades para este año, afirma André Gerdau Johannpeter, son “la generación de flujo de efectivo, a través de la restricción en nuevas inversiones y de reducción de costos, y la disminución del apalancamiento financiero”.

De paso, la compañía lleva a cabo desinversiones para concentrarse en los negocios más rentables.

Para el experto, además del marco de

mente. “El cambio de gobierno en el país y el nuevo curso en el campo económico deben hacer espacio para una retorno de la demanda interna de acero en el mediano plazo, especialmente a través de la recuperación de la confianza de los agentes”, indica, y agrega que la recuperación del sector debe ganar tracción solo a partir de 2018, en línea con las expectativas para el mercado de la vivienda y para el sector de infraestructura.

André Gerdau Johannpeter coincide en que la industria del acero está pasando por una situación difícil y que la recuperación no está pronta. “La reducción de la demanda de acero en el país, que tiene lugar por tercer año consecutivo, asociado con el exceso de capacidad global, seguirán siendo los principales retos para la industria del acero este año”. Sin embargo, “más recientemente hemos visto

cesión como consecuencia de la retracción

exceso de capacidad de producción global,

una recuperación temporal de los precios

económica: “El deterioro de la confianza del

agravada en 2015 por la desaceleración de

internacionales de las commodities, lo que

consumidor y la comunidad empresarial, en

la demanda china, la industria siderúrgica

favorece el mercado del acero, como lo

un entorno marcado por una alta incerti-

brasileña se ha visto afectada negativamente

vemos, por ejemplo, en las exportaciones

dumbre en el campo político y económico,

por la grave crisis interna. En este contex-

de Brasil. Sin embargo, esta recuperación

condujo a una fuerte caída, principalmente

to, el consumo aparente de acero cayó un

es poco probable que se sostenga”.

de los sectores más sensibles a la confianza,

16,8% en el 2015 en el país, volviendo a

como la construcción, bienes de capital y de

niveles más cercanos a los registrados entre

dice que buscará la generación de valor

automoción, los cuales también se encuen-

2006 y 2007.

de mercado, mediante la ampliación de la

tran entre los principales segmentos que demandan acero”.

Beraldi afirma que para los próximos años se espera que este se recupere gradual-

El responsable del gigante del acero

competitividad de sus operaciones en el mundo. Y que las prioridades para 2016 son “la generación de flujo de efectivo, a través de la restricción en nuevas inversiones y de reducción de costos, y la disminución del apalancamiento financiero”.

Gerdau garantiza que no va a dejar de trabajar en la modernización de la cultura corporativa de la compañía y “en la realización de iniciativas estratégicas que incluyen una nueva valoración de la rentabilidad potencial de los activos”. ¿Será suficiente? Su tamaño y diversificación le prestan espaldas para ello, pero con tormenta en varios frentes y sol apenas en unos pocos, la nostalgia de días más serenos continuará.

AGOSTO 2016

89

NEGOCIOS / BEBIDAS

AL MAL TIEMPO, BUENA CERVEZA Frente a un escenario macroeconómico brasileño y regional difícil, Ambev invirtió US$ 1.550 millones en América Latina, a la vez que aceleró iniciativas novedosas, como la alianza con Whirlpool.

POR FÉLIX VENTURA, SÃO PAULO

90

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

F

rente a los vientos que hacen

brasileña -sobre todo por su solidez-, el

y el Ebitda (ganancias antes de intereses,

retroceder a la economía de Brasil,

pronóstico realizado por la misma empre-

impuestos, depreciación y amortización) un 1,1% .

la empresa más valiosa en la Bolsa

sa después del anuncio de los resultados

de Valores de Sao Paulo sigue con una ho-

consolidados (en Brasil) en 2015 resultó

norable tradición: no decepcionar en los

exacto: para los inicios de este 2016 se

un reto en Brasil, pero enfrentamos una

productos, la innovación y los resultados.

esperaba una desaceleración del sector. Y

base de comparación aún más difícil en el

El valor de mercado de la compañía, una

así fue: el volumen de cerveza vendida por

primer trimestre. Ya habíamos anticipado

de las más grandes de América Latina,

Ambev en Brasil se contrajo un 10% en el

este comienzo débil del año, y no vemos

presente en 19 países, alcanza hoy US$

primer trimestre, en comparación con el

ninguna razón para cambiar nuestras

87.000 millones (R$ 292.000 millones). Su

mismo período del año pasado, totali-

proyecciones anuales. Aprovechamos esos

acción es la más transada en el mercado

zando 19.867 hectolitros, principalmente

tres primeros meses para acelerar algunas

financiero de Brasil, por encima de los

debido a los contratiempos del entorno

iniciativas comerciales que serán claves

gigantes bancarios Itaú y Bradesco, por

económico del país y los altos impuestos

en los próximos trimestres”, dice Ricardo

ejemplo.

estaduales y federales. Pero en el resto de

Rittes, vicepresidente financiero y de rela-

los 19 países en los que opera los números

ciones con los inversores de la compañía.

De todas formas, a pesar de mantenerse firme en el ránking de la bolsa

“Sabemos que el resto de 2016 será

son diferentes. Mejores.

En el caso de Brasil, factores tales como la necesidad de un ajuste de precios

NEAR HEAVEN Entre las posiciones estratégicas

para compensar el aumento de impuestos,

tomadas por Ambev destaca la expan-

el aumento de la inflación y la antici-

sión de la oferta de botellas de vidrio

pación del Carnaval tuvieron una gran

retornable, que añaden una importancia

influencia sobre una base comparativa

significativa al portafolio de la fábrica de

entre ambos períodos. Los ingresos netos

cerveza. En los supermercados, el volu-

de la cervecería en territorio brasileño

men de ventas de botellas retornables de

totalizaron US$ 1.860 millones (R$ 6.258

300 ml más que se duplicó por segundo

millones) entre enero y marzo, lo que in-

trimestre consecutivo. Esta iniciativa, ade-

dica una caída del 4% en el mano a mano

más del beneficio innegable para el medio

con el primer trimestre de 2015.

ambiente, redujo el coste de embalaje, que

Por suerte, el buen desempeño de las

ahora puede ser 20% a 30% más barato

operaciones internacionales de Ambev

para el consumidor. Otra de las medidas

compensó las pérdidas relacionadas con

que la compañía está desarrollando en

la inestabilidad económica del país del

esta línea es el fortalecimiento de la pre-

orden y el progreso. Las inversiones y las

sencia de botellas retornables de un litro

acciones de la compañía en América Cen-

en los bares.

tral y el Caribe, en especial en República

Para el logro de los resultados relevan-

Dominicana, contribuyeron a un aumento

tes de cada trimestre, Ambev ha manteni-

de dos dígitos en el volumen de ventas

do las apuestas en sus plataformas comer-

allí. En América del Norte, Canadá fue

ciales. El segmento de cervezas Premium

responsable del crecimiento del 5,8% en

volvió a demostrar un crecimiento de dos

las ventas en moneda local, debido a las

dígitos entre enero y marzo de este año en

recientes adquisiciones de empresas en el

su volumen de ventas, impulsado princi-

país. Así, teniendo en cuenta los resulta-

palmente por la marca Budweiser.

dos consolidados, que cubren el desempe-

Las bebidas producidas a base de mal-

ño de Ambev en los 19 países en los que

ta –categoría conocida como near beer–

opera, los ingresos netos de la compañía

también mostraron un buen desempeño

en el primer trimestre avanzaron un 2,6%

en el período. A finales de 2015, con el AGOSTO 2016

91

NEGOCIOS / BEBIDAS lanzamiento de Skol Beats Spirit, la línea Skol más que duplicó su volumen en la comparación anual. En el segmento de las cervezas sin alcohol, Brahma 0,0% continúa liderando su mercado, por medio de un aumento de dos dígitos en el trimestre.

Entre la categoría de bebidas no alcohólicas, el energético Fusión merece destacarse, por ser la segunda marca más utilizada de este tipo en Brasil, al igual que la consolidación de Guaraná Antártica en Argentina, lanzada a finales de 2015 en ese país. “Nosotros nunca estamos satisfechos con nuestros resultados. Después de la previsión de este comienzo difícil del año, confiamos en la aceleración de los resultados en los próximos trimestres”, comenta Rittes. En Brasil podría haber un no tan pequeño viento de cola para ello: los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

La empresa está aprovechando estos trimestres de “vacas flacas” para realizar inversiones. Entre ellas, destacan la construcción de una fábrica en la ciudad brasileña de Ponta Grossa, Paraná, la cual marcó el resurgimiento de la centenaria marca de cerveza Adriático, que se produce en esa unidad. También invirtió en una nueva planta en la ciudad de Uberlandia, en el estado de Minas Gerais, alcanzando con ello un nivel récord de inversiones (2015) de US$ 920 millones (R$ 3.100

UN 2015 SORPRENDENTE Teniendo en cuenta la recesión profunda en Brasil, Ambev logró un buen resultado: terminó el año 2015 con un beneficio neto un 8% mayor que en el año previo, totalizando US$ 7.840 millones (R$ 26.300 millones). Estas cifras se explican principalmente por acciones relacionadas con la innovación, las plataformas de negociación a nivel nacional y sus operaciones internacionales. El Ebitda ajustado tuvo un incremento del 10,8%, lo que representa US$ 4.200 millones (R$ 14.100 millones).

En los resultados consolidados, la facturación de la compañía subió un 12%, lo que asciende a la suma de US$ 13.910 millones (R$ 46.700 millones), mientras que el Ebitda alcanzó US$ 6.610 millones (R$ 22.200 millones), lo que indica un crecimiento del 12,4%.

Factores tales como la estacionalidad (lluvias más frecuentes) y la reducción de los ingresos de los trabajadores, hicieron que el volumen de cerveza vendida por la compañía cayese un 2,5% al terminar el cuarto trimestre de 2015. La disminución anual llegó a 1,8% sobre una base comparativa con respecto a 2014, pero hay que decir que allí ocurrió un evento excepcional, la Copa Mundial de Fútbol. A pesar de un menor volumen de ventas, el foco en las estrategias comerciales garantizó a la empresa un rendimiento más que aceptable en el 2015. Una de las acciones a la postre acertadas fue apostar a las marcas premium Budweiser, Original, Stella Artois y Corona, las que se expandieron con un crecimiento de dos dígitos durante el año, llegando a representar el 10% del volumen total de cerveza vendida.

millones) invertidos en Brasil y, teniendo en cuenta el funcionamiento global de la

esa marca de café en que George Clooney

50% de B.blend Maquinaria y Bebidas SA,

empresa, alcanzando los US$ 1.550 millo-

termina algo frustado por una modelo

mientras que el 50% restante es propiedad

nes (R$ 5,2 millones).

no solo bella, sino pícara. En este caso se

de Whirlpool.

trata de una máquina llamada B.blend,

AUDACIA JUNTO A WHIRLPOOL

De todas formas, Ambev no olvida

mediante la cual se puede preparar, a nivel

que lo suyo, lo que hace de corazón, es

La compañía, en medio de estos tiem-

casero, la mitológica Antártica Guaraná,

producir y vender cerveza. Bueno, acorde

pos menos florecientes, decidió tomar un

quizá la marca de bebida azucarada más

a los tiempos, cerveza con innovación: “El

riesgo algo más audaz que lo habitual: en

emblemática del país. Pero B.blend no

enfoque en nuestras plataformas de co-

mayo de 2015, mediante una asociación

sirve solo para eso. También, cápsulas

mercio e inversión en innovación fueron

con Whirlpool hidromasaje, la empresa

mediante, se pueden preparar tés helados

cruciales para lograr resultados sólidos en

de electrodomésticos, comenzó a trabajar

y bebidas energéticas. En esta iniciativa,

Brasil en 2015, pero, más importante, para

en la producción y venta de bebidas no

Ambev hizo una contribución de alrede-

construir nuestras bases para el futuro”,

alcohólicas en cápsulas. Sí, igual que en

dor de US$ 35,5 millones para controlar el

concluye Rittes.

92

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

NEGOCIOS / MINERÍA

RECALIBRANDO LA INDUSTRIA DE LOS METALES Aunque la llegada de un nuevo gobierno genera optimismo, el sector minero peruano afronta un desafiante 2016, marcado por precios aún bajos y ninguna inversión importante a la vista.

POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA

N

o han sido pocos los analistas,

US$ 8.894 millones a US$ 7.525 millo-

metales –impulsada principalmente por la

economistas, ex ministros y ex

nes”, dice Francisco Grippa, economista

menor demanda china–, lo cual, a su vez,

presidentes que, durante la úl-

principal de BBVA Research Perú. La cifra

hizo que las compañías mineras conti-

tima década, han destacado el dinamismo

de inversiones alcanzada el año pasado,

núen con sus programas de reducción de

del sector minero en el Perú. No obstante,

impulsada por el desarrollo de proyectos

costos y ahorro de capitales en el sector.

todo hace parecer que esta luna de miel

relevantes como Las Bambas y la amplia-

“Los precios disminuyeron de manera

concluyó.

ción de Cerro Verde, es la más baja desde

sensible las cotizaciones internacionales

2011. Es más, según AméricaEconomía

de todos los metales que Perú produce,

diferentes minerales creció, las inversiones

Desde 2013, aunque la producción de

Intelligence, las ventas de las mineras

entre ellos el cobre, que se redujo en 20%”,

realizadas por la industria minera en Perú,

presentes en el ránking de las 500 mayo-

dice Grippa.

uno de los principales motores del PIB del

res empresas del Perú cayó 8,5%. Firmas

país, se han reducido. En ese sentido, 2015

como Antamina, Buenaventura, Southern

Inversiones y Mercado de Capitales de

fue un periodo de fuerte enfriamiento.

Cooper Perú y Cerro Verde redujeron sus

Kallpa Securities, afirma que el año pasa-

“En términos de inversiones mineras no

ventas el año que pasó.

do fue un año de ajuste para las mineras.

fue un buen año. Estas, que representan

A su vez, Sebastián Cruz, analista de

Como explica Daniel Palomino,

En ese sentido –dice el analista–, ante la

alrededor de 20% de la inversión privada

abogado especialista en minería del

reducción de sus márgenes, las empresas

total en Perú, disminuyeron 13% medi-

estúdio Muñiz, fue un nuevo año con

redujeron sueldos, gastos administrativos,

das en dólares respecto a 2014, al caer de

una tendencia a la baja del precio de los

diversos costos operativos y renegociaron AGOSTO 2016

93

NEGOCIOS / MINERÍA contratos con sus proveedores, entre

dice Palomino.

otras medidas para hacer más eficientes sus operaciones. “En promedio las mineras

Si bien 2016 no sería tan complicado como años recientes, que las empresas

AÑO RETADOR

vuelvan a registrar importantes tasas de

Aunque sin despilfarrar exagera-

crecimiento en sus ventas y utilidades to-

20% y concentraron sus inversiones en el

ción, varios analistas consultados por

mará algunos años más, consideran algu-

sostenimiento de las operaciones“, dice.

AméricaEconomía consideran que,

nos analistas. “Nuestra percepción es que

peruanas redujeron sus costos entre 15% a

en lo que se refiere a este año, se respira

las empresas mineras mejorarán resultados

las elecciones presidenciales también tuvo

más optimismo dentro de la industria, al

en la siguiente década, principalmente a

un papel gravitante en el desempeño de

menos en comparación con 2015. Una de

través del desarrollo de mayores eficiencias

la industria. “Lamentablemente, junto al

las primeras raíces de este entusiasmo es

en la gestión de los recursos y las operacio-

factor externo, el sector minero peruano

el nuevo presidente de Perú, Pedro Pablo

nes, a fin de explorar y extraer minerales

ha sufrido además la coyuntura electoral

Kuczynski, ex presidente del Consejo de

con métodos más económicos y de menor

previa a las elecciones de 2016. Propuestas

Ministros, ex ministro de Economía y de

desperdicio”, dice Juan Angeldonis, gerente

electorales abiertamente reñidas con los

Energía y Minas. “Hay una sensación de

de Auditoría de Deloitte Perú. Para el

principios y derechos constitucionales eco-

optimismo por tener en la presidencia de

analista, las compañías pueden mejorar los

nómicos sobre los que se erige la industria

la República a una persona que conoce

resultados a través de una mejor adminis-

minera, y que han permitido el desarro-

sobre la necesidad que tiene Perú de creci-

tración de costos y con profesionales más

llo del sector durante estos últimos casi

miento económico y que conoce sobre los

competitivos internacionalmente, en vez

veinticinco años, terminaron por agudizar

sectores minería, hidrocarburos y electri-

de augurar mejores resultados por el incre-

la incertidumbre que ya percibíamos desde

cidad”, dice Carlos Gálvez, presidente de la

mento de los precios en los commodities,

el 2012, tras la inminente frustración del

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y

lo cual no está bajo su control.

proyecto minero Conga en Cajamarca”,

Energía (Snmpe).

El hecho de ser 2015 un año previo a

Lo cierto es que, al menos para este año, las expectativas de inversiones son bastante tibias por parte del Gobierno.

“Esperamos que estas asciendan a alrededor de US$ 5.000 millones o US$ 6.000 millones este año. Y esto se debe a que ya casi no tenemos grandes proyectos en construcción“, dice Guillermo Shino, viceministro de minas. Incluso, para 2017, el funcionario espera que la inversión pueda ser menor. No obstante, Shino sostiene que esto sería compensado de alguna manera con el aumento de la producción que se registraría en varios metales, producto de las fuertes inversiones que se hicieron el año pasado. “Solo en el cobre este aumentaría entre 50% a 60%. Toda la minería en general aumentaría su producción entre 15% y 20%“, dice.

En lo que se refiere a los precios de los metales, si bien es complicado decir qué pasará al cierre de 2016, los analistas no esperan tampoco una fuerte recuperación.

123RF

Sebastián Cruz, de Kallpa, explica que, en

94

el caso del cobre, este tendría una caída AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

El 57% de las exportaciones peruanas entre 2001 y 2015 provino de la minería. Asimismo, alrededor del 24% del impuesto a la renta de las empresas, regalías e impuestos especiales recaudados por el Estado peruano entre 2001 y 2015 lo generó el sector minero.

“Muchas empresas, además, presentan EIA que son deficientes y son materia de observación por parte del Estado”, dice la ministra. Antes habían tantas ruedas de observaciones, según la ministra, que, en el fondo, el MEM terminaba haciendo parte de los EIA. “Eso se ha cortado”, dice.

Es importante indicar que, a partir de

importante, ya que este es afectado fuer-

avanzar en el desarrollo de nuevos proyectos

diciembre del año pasado, los Estudios

temente por la caída de la demanda china.

para aprovechar la oportunidad que podría

de Impacto Ambiental detallados (EIA-d)

“En 2014 la libra de cobre tuvo un pro-

presentarse”, asegura el ejecutivo.

de los proyectos de inversión en mine-

medio de US$ 3,11 la libra, en 2015 llegó a un promedio de US$ 2,5, y para este año llegaría a US$ 2,25. La mayor oferta

ría, hidrocarburos y electricidad serán

AGILIDAD MINERA La reducción de la inversión no solo

evaluados y aprobados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental

y el aumento de los inventarios –impul-

sería menor este año, sino también el

para las Inversiones Sostenibles (Senace),

sada por los proyectos peruanos como la

próximo. Para sacar adelante nuevos

organismo técnico especializado adscrito

ampliación de Cerro Verde, Las Bambas

y grandes proyectos mineros, desde el

al Ministerio del Ambiente. “Senace está

y Toromocho– presionaría este metal a la

sector privado se pide reducir la llamada

implementado un procedimiento para

baja”, estima Cruz. Incluso, según algunos

tramitología o exceso de burocracia. De

el acompañamiento para los EIA. Esta

economistas peruanos, la salida del Reino

hecho, según Carlos Gálvez, hoy sacar

entidad va a acompañar a las empresas a

Unido de la Unión Europea perjudicaría

adelante un proyecto minero de gran en-

fin de que cuando lo presenten no tengan

aún más la industria local del cobre, ya

vergadura puede tardar entre seis a ocho

observaciones”, dice la ministra.

que este hecho está dándole fuerza al

años, mientras que, en años anteriores, se

dólar. Ello encarecería aún más el precio

podía hacer entre dos y cuatro.

de este metal y podría impactar en su

En ese sentido, desde el MEM dicen

Para los analistas hay otros temas importantes que resolver en la agenda minera además de los trámites. “En

que ha habido importantes avances en

primer lugar, hay que buscar resolver los

el campo de la reducción y simplifica-

conflictos sociales alrededor de proyectos

podría mejorar su precio respecto a como

ción de trámites. “Hemos hecho cosas

mineros importantes. En segundo lugar,

empezó el año (US$13.250 la tonelada,

importantes desde 2013. Por ejemplo,

hay espacio de mejora en las políticas

su menor valor en casi diez años), estaría

implementamos la certificación ambiental

orientadas al sector minero, como por

aún lejos de lo que registraba en 2013. En

global. Con ella hemos juntado en un solo

ejemplo en reducir la incertidumbre res-

el caso de metales preciosos como el oro

procedimiento la inscripción de alrededor

pecto a reclamaciones de tierras en

y la plata, según Cruz, estos se manten-

de doce permisos de diferentes entidades.

disputa y respecto a áreas protegidas

drían estables y similares respecto al año

Estos se tramitan ahora de forma simul-

(sitios arqueológicos, parques, etc.)”, dice

pasado. “El oro se mantendría en alrede-

tánea y no consecutiva, lo cual, si bien

Francisco Grippa de BBVA Research.

dor de US$ 1.250 la onza, y la plata entre

no reduce el tiempo que toma sacar cada

La variada lista de pendientes en el

US$ 16,5 y US$ 17 la onza”, dice.

permiso, sí acorta el plazo general de eva-

sector minero configuran un enorme reto

luación de un proyecto”, dice Rosa María

para el gobierno de Pedro Pablo Kuczyns-

Ortiz, ministra de Energía y Minas.

ki. Y es vital resolverlo, ya que, por ahora,

demanda.

Según los analistas, si bien el estaño

“Si los precios mejoran, sin duda se conseguirán capitales para los proyectos.

Pero eso no está en un horizonte de corto

En lo referente a los plazos, la titular

esta actividad tiene un fuerte peso tanto

plazo”, admite el viceministro Shino. Para

del MEM asegura que, en muchas ocasio-

en la recaudación tributaria del país como

Óscar González Rocha, presidente ejecutivo

nes, la estimación de lo que dura aprobar

en su aporte al crecimiento económico y

de Southern Peru (SPCC), será en 2018

un proyecto minero incluye el tiempo que

a la generación de empleo formal. Con 50

cuando la economía mundial empiece a

toma hacer un estudio de impacto am-

proyectos en cartera por alrededor de US$

dar signos de mejoría, y con ello podría

biental (EIA), tema que está en manos de

58.396 millones según cifras oficiales, no

darse una mejora en los metales. “Debemos

la empresa y no en la cancha del Estado.

cabe duda de que el potencial es enorme.

AGOSTO 2016

95

ENTREVISTA / LOGÍSTICA

FRANK APPEL, CEO MUNDIAL DE DHL

“QUEREMOS INVERTIR PRINCIPALMENTE EN PAÍSES EMERGENTES” La inversión en nuevas tecnologías, junto al ingreso de lleno en el e-commerce de los países emergentes, son las principales jugadas de la transnacional de logística DHL para prepararse para el gran salto que espera experimentar en cuatro años más.

E

POR XIMENA BRAVO POU, SANTIAGO.

l estancamiento del crecimiento

claro que queremos alcanzar, y dijimos a

económico y del comercio mundial

fines de 2014 y principios de 2015 que iba

de los últimos años no tomó por

a ser un año de invertir mucho, y esto tuvo

sorpresa a Frank Appel, CEO global de

impacto en nuestros números también.

DHL. Afirma que esta tendencia se termina-

Pero tenemos la base correcta de trabajo,

rá recién en 2020, para cuando el ejecutivo

y cuando dejamos eso atrás tuvimos dos

espera un salto significativo de la dormida

trimestres record recientemente. El último

competitividad del mundo de la mano de

trimestre del año pasado fue el mejor tri-

las nuevas tecnologías. Para eso, hay que

mestre de la historia, y el primer trimestre

aprovechar este tiempo de vacas flacas, que

de 2016 fue el mejor primer trimestre

hasta entonces no es para contraerse sino

desde siempre.

para prepararse, proveyéndose de lo necesario para enfrentar y aprovechar el salto. Y en eso está DHL ahora.

¿Puede contar detalles de su plan al Frank Appel.

2020?

Está basado en tres pilares. Nos enfoca-

La cabeza de la trasnacional de logística

Estuvieron en línea con lo que esperába-

remos en las mejoras del desempeño, y

de origen alemán, dedicada al transporte de

mos. Tuvimos dos eventos inesperados el

eso debería ayudarnos a mejorar bastante

cargas terrestres, fletes aéreos y marítimos

año pasado que afectaron nuestros núme-

nuestros márgenes. El segundo pilar es

internacionales, almacenaje y distribución,

ros: una gran huelga impactó el costo de

lo que llamamos “conectar”: tenemos un

entre otros, entregó detalles a AméricaE-

nuestra operación de Alemania, y eso por

equipo global con 2 mil ejecutivos top y los

conomía de su “Estrategia 2020”, cuya meta

supuesto tuvo un costo extra en la pérdida

estamos entrenando consistentemente, los

es un crecimiento en sus ganancias de 8%

de ingresos; y la segunda es que tuvimos

estamos moviendo a través de las divisio-

al año en promedio para el periodo 2013-

desafíos en renovación de tecnologías

nes, y la segunda línea es que tenemos un

2020, y habló también de las tendencias que

de la información. Pero dijimos desde el

plan de entrenamiento, que llamamos el

vienen en el comercio mundial.

comienzo que 2015 iba a ser un año de

Programa de Certificación. Después de

preparación para el crecimiento que espe-

que este resultara muy exitoso en una de

ramos tener al 2020. Tenemos un plan muy

nuestras divisiones (Express), lo estamos

¿Cómo evalúa los resultados de DHL a nivel mundial en 2015?

96

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

aplicando a las demás, y esto se extiende

próximos 5 o 10 años a gran escala. Por eso

a todos los empleados de la empresa. Esto

como compañía tenemos que invertir en

debería ayudarnos a hacer nuestro servicio mejor, y esta mejor calidad debería ayudarnos a ganar más negocios. El tercer pilar es que queremos invertir principalmente en los países emergentes, más que en los países desarrollados, y queremos dar un gran paso en el comercio electrónico. Hay muchas actividades que estamos haciendo hasta ahora, como las entregas en Tailandia, y que ahora está en todas las entregas de e-commerce en ese mercado; estamos haciendo centros de cumplimiento, ya tenemos en México y Estados Unidos. Esta estrategia debería llevarnos a una mejora significativa y a una mayor rentabilidad. ¿Bajo qué supuestos se elaboró esta “Estrategia 2020”?

Esperamos un PIB promedio mundial de 3% o 3,5% máximo, y eso está pasando

FICHA DE UN GIGANTE: RESULTADOS 2015/2014 (AL CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2015): EBITDA: -18,7% a US$ 2.633 millones (W millones (1,54 billones de euros).

Ingresos consolidados: 4,6% a US$ 64.678,4 millones (59,2 billones de euros).

PRIMER TRIMESTRE 2016/PRIMER TRIMESTRE 2015 (AL CAMBIO DEL 31 DE MARZO DE 2016): EBITDA: 21,3% a US$ 953,7 millones (873 millones de euros).

Beneficio neto: 29,1% a US$ 698 millones (639 millones de euros).

Ingresos consolidados: -6,1% a US$ 15.186,3 millones (13,9 billones de euros)

volvernos más innovadores, más tecnologizados, usar más el big data, más inteligencia artificial; ya lo estamos haciendo, y continuaremos haciéndolo. ¿Cuánto invertirán en 2016 y en qué?

En escala global invertimos cerca de US$ 2.252,9 millones (2 billones de euros al cambio del 14 de junio de 2016) al año.

Hemos aumentado ese monto cada año, con el crecimiento de ingresos, así que esperamos de 5% a 10% de crecimiento cada año, dependiendo del aumento de ingresos.

Lo que hacemos acá en Santiago es desarrollar un Gateway, y eso está empujado por el fuerte crecimiento del volumen que hemos visto. También hemos expandido nuestros hubs globales para nuestro negocio Express el año pasado: el de Cincinnati, el de Reino Unido, el de Bruselas y Singapur. ¿Cuál es el foco de esa inversión?

ahora, estamos en la parte baja de este rango, y eso es porque la mayor parte del

no hemos seguido ganando productividad.

Usualmente es en tecnología, pero tam-

crecimiento mundial vino del traslado de

Lo que ocurre es que la industria 5.0 es la

bién es en capacidad de almacenamiento,

las manufacturas a China, y el mundo ya

digitalización, realidad virtual, inteligencia

nuevas bodegas y sistemas de tecnologías

no puede repetir eso; por lo tanto, no se

artificial, big data, que ayudarán al mundo

de la información, y queremos hacer más

debería esperar que el PIB mundial crezca

a ganar más productividad y eso estimu-

eso más en los países emergentes que en los

mucho más. Lo que está escrito para el

lará más crecimiento. Pero el verdadero

países desarrollados, porque allí estará el

mundo son dificultades. De todas maneras,

efecto de esto será visible después del 2020,

crecimiento futuro.

nosotros nunca esperamos que creciera

toma tiempo prepararlo.

mucho más. No deberíamos preocuparnos

¿Qué están haciendo para prepararse

¿Qué peso tiene América Latina en el negocio global de DHL?

por eso. Debemos enfocarnos en la calidad

para la futura ola de productividad?

No lo medimos en porcentaje de parti-

del servicio y con eso ganar participación

En nuestra industria necesitamos más

cipación, pero tenemos 35.000 personas

de mercado y crecer por sobre el PIB.

inteligencia para interpretar los datos y no

trabajando en América Latina, y eso es más

solo reportar los hechos, que es lo que nor-

del 5% de toda la gente de DHL.

En este escenario, ¿cuáles son las principales tendencias en el comercio

malmente se hace, y eso está ocurriendo en

mundial?

toda la industria de servicios. Por ejemplo,

vante en América Latina?

Es un poco impredecible. El crecimiento

estamos usando anteojos inteligentes en

Todos los negocios son importantes, pero

económico tiene solo dos fuentes: una

nuestros depósitos, donde el empleado de

no hemos entrado todavía -aunque en mi

es el crecimiento de la población, que

la bodega captura información de los lentes

opinión estamos avanzando- en la entrega

está estancado, y la segunda es la pro-

y en base a eso toma decisiones rápidas.

local de paquetes de e-commerce, eso tiene

ductividad. El mundo no ha visto en los

Eso nos ayuda a mejorar la productividad

crecimiento. Recientemente comenzamos

últimos 10 años un avance importante en

de nuestra gente. Las mejoras en producti-

a operar en Tailandia para la entrega de

productividad, excepto que transfiramos

vidad nos llevarán al crecimiento econó-

paquetes de B2C (business to consumers) y

operaciones de Europa a EE.UU. y de otras

mico. Esto se da en el sector de servicios,

haremos esto tarde o temprano en América

partes del mundo a Asia. Pero eso ya fue, y

pero también en el sector industrial en los

Latina.

¿Qué línea de negocios es más rele-

AGOSTO 2016

97

LÍNEA DIRECTA

20.000 DOSIS DE VENENO DIARIAS 123RF

POR RODRIGO LARA SERRANO, SANTIAGO

O

currió hace un año. Mi amigo

menos saludables) a momentos de contami-

me dicen: “¿Qué gano yo?”, “¿Cómo voy

argentino se corporeizó en la

nación récord. Sólo meses después, fuera de

en la parada?” Les digo que todos vamos a

vereda oeste de la calle Loreto, a

Chile, empezó a hacerse pública evidencia

estar mejor, pero para ellos “todos” es nada.

poco de cruzar el puente del mismo nombre

experimental que relaciona infartos cerebra-

sobre el río Mapocho. Digo “corporeizó”

les con contaminación atmosférica.

porque esa tarde el smog era fuerte. Casi niebla.

– La ciudad es mucho mejor de lo que

En el intertanto, las autoridades anun-

Les recuerdo el debate sobre cuánto influyen las emisiones de las chimeneas de los barrios ricos de la ciudad en la contamina-

ciaron un nuevo plan descontaminador. No

ción (algunos estudios indican que un 40%

sólo para la capital, sino para otras casi diez

en cuanto a material particulado, otros que

me esperaba, pero el aire está mucho más

ciudades afectadas por la mugre voladora.

la cifra es menor). Y su prohibición reciente.

sucio de lo soportable, dijo, burlándose de

Hubo humildad en el anuncio: “El problema

inmediato de la mascarilla con filtro para

no va a resolverse. Sólo moderarse”, dijeron.

material particulado 2,5 sobre mí cara.

Doce meses después, fui yo quien

Los chilenos se burlan con cinismo de estos esfuerzos por abordar el problema.

–¿Tú creís que va a pasar algo, si el dueño de las estufas Bosca (marca de estufas a leña) es un diputado de la oposición?

Tal vez sea un poco paranóico. Y hasta

descendió en Santiago de Chile. Antes que

Como sus autoridades, están equivocados.

falso. Lo cierto es que el aire huele a podrido

el avión comenzara a perder altitud, desde

Los planes previos han sido “exitosos”.

en Santiago y se finge que no importa, pero

el poniente, la luz del sol doraba las pistas de

Sucede que, desde 1990, la población no

la situación es grave: “Se oculta información

esquí nevadas de Farellones y el Colorado,

cesa de crecer, los vehículos se multiplican

para no alarmar a la población. En cuanto

con el Aconcagua como un tótem detrás

y las lluvias disminuyen; por tanto el “éxito”

a las medidas, prohibir el uso de pellets y

de ellas. Los opuestos eran claros: arriba la

consiste en que el desastre no sea absoluto,

leña podría reducir la polución incluso en

montaña resplandeciente. Abajo, una sopa

como ocurre en las peores ciudades de India

un 30%. Debiera haber una ley eléctrica que

química oscura. Tres semanas después,

y China, donde ya no hay pájaros, porque

reduzca las emisiones de centrales termoe-

gracias a la rinofaringitis aguda y bronquitis

han muerto por la contaminación, y las

léctricas que contaminan”, dice Andrei

secundaria dejé de sentir el olor a quemado

expectativas de vida de la población caen.

Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico.

sintético tan característico de la ciudad.

– La planta de paneles fotovoltaicos y la

También hace un año, una pequeña

central de respaldo están instaladas, pero la

epidemia de ACVs (Accidentes Cerebrovas-

gente las odia. Dicen que les van a empeorar

espera que el problema los resuelvan los

culares) que afectó a parientes y conocidos

la vida. Mi otro amigo bufa. Claro, es parte

otros: todos se presumen inocentes o

me llamó la atención. Contiguidad no es

interesada: está buscando que la empresa

impotentes, pero todos –en su medida– son

causación, pero había cierta bizarrería en

generadora lo contrate para convencer a la

responsables y podrían hacer algo. No hay

la secuencia temporal: todos ocurrieron en

comunidad cercana a Santiago que la planta

caso. Los santiaguinos prefieren hacer cómo

días posteriores (además, algunos afectados

ayudará a descontaminar.

si el veneno aéreo no entrara en su cuerpo

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