Nº 19 - Centroamérica

Competitividad comercial Panamá es el líder regional en desarrollo logístico Los mejores MBA de 2017 Las escuelas de negocio más prestigiosas www.americaeconomia-ca.com EdiciónCentroamérica GUATEMALA 50 QUETZALES, EL SALVADOR 5 DÓLARES, HONDURAS 120 LEMPIRAS, NICARAGUA 140 CÓRDOBAS, COSTA RICA 3.000 COLONES, PANAMÁ 6,5 BALBOAS, REPÚBLICA DOMINICANA 250 PESOS.

Noviembre 2017 • Nº 19

Ceda el paso Aplicaciones como Uber y Cabify complican las añejas regulaciones de la región y se lucen ante la inseguridad y escasa movilidad en las ciudades latinoamericanas, enfrentándose a taxistas enfurecidos y empezando a desplazarlos.

RANKING HOSPITALES Y CLÍNICAS DE AMÉRICA LATINA

CONTENIDO

NOVIEMBRE 2017 - EDICIÓN 19 EXPANSIÓN COMERCIAL Mercado de Centro América y Caribe en las operaciones globales de Tetra Pak se consolidad como industria de procesamiento y envasado de alimentos.

30

NUEVA ERA MONETARIA El ocaso de las políticas monetarias no convencionales incrementa un riesgo para los activos, pero no debería afectar al crecimiento.

53

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Cada vez más multilatinas se suben a la ola de la transformación digital con el objetivo de ser más eficientes y poder competir en un entorno más globalizado.

66

FUEGO Y FURIA Un posible conflicto armado entre Estados Unidos y Corea del Norte pone en modo risk-off a los principales mercados financieros, dice Alejandro Pérez-Reyes.

81

PACTOS DE IMPUNIDAD Para Edgardo Buscaglia, las leyes regionales están enormemente atrasadas, lo cual imposibilita a los Estados a combatir la delincuencia organizada.

84

RECURSOS TRANS El tránsito de uno de sus ejecutivos hacia otro género fue todo un desafío corporativo para Cencosud en Chile.

87

EDITORIAL MOVIMIENTOS LÍNEA DIRECTA

06 08 90

14 COLONIZACIÓN MÓVIL

Las empresas de tecnología como Uber, Cabify o Easy encuentran en América Latina un terreno fértil para su expansión y generan una dispar respuesta regulatoria de los países.

22 RENDIMIENTO LOGÍSTICO

La logística panameña arrasa con la región. Guatemala y Honduras de cara a enfrentar sus desafíos logísticos con unión aduanera.

4

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

34 ESPECIAL EDUCACIÓN EJECUTIVA

Américaeconomía Intelligence analiza al detalle la oferta de más de 8.600 programas de educación ejecutiva de 36 centros.

56

76

LOS MEJORES HOSPITALES Y CLÍNICAS DE AMÉRICA LATINA

COSTO DE SEGURIDAD

Los mejores hospitales y clínicas regionales migran a un modelo centrado en la experiencia del paciente que busca evitar eventos adversos.

El auge de la seguridad privada y el impacto de la violencia para la economía regional.

NOVIEMBRE 2017

5

EDITORIAL

COMPETITIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA PUBLISHER Carlos Ramos PhD. CONSEJO EDITORIAL Helio Montenegro PhD., José Exprua PhD., Carlos Ramos PhD., y Gerardo Vidal PhD. EQUIPO EDITORIAL INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Elena Pereira PERIODISTA Fanny Paz DIRECTORA DE ARTE Diana Bardales INGENIERÍA Y SOPORTE Saúl Rosales ADMINISTRACIÓN Jenny Fuentes

L

os esfuerzos de los países de la

beneficiarían con que sus gobiernos hagan el

región por aumentar sus índices de

máximo esfuerzo por aumentar la capacidad

competitividad concentraron este

de la infraestructura de transporte, reducir y

año la atención en el fortalecimiento del

armonizar los procesos fiscales y aduaneros

proceso de integración centroamericana. La

y el aumento de la seguridad de toda la ruta.

simplificación aduanera y administrativa

Analizamos en esta edición la infraes-

implementada por Guatemala y Honduras

tructura logística de la región. La cadena

fue una noticia que renovó las expectativas

que permite comerciar y transportar carga

de un sector empresarial regional que por

en y por los distintos países. Puertos maríti-

décadas ha solicitado una efectiva integra-

mos y aéreos, y facilidades con potencial de

ción comercial. La inauguración de esas

multiplicar la producción y la productividad

facilidades motivó la incorporación de El

de múltiples sectores de cada economía

Salvador al proceso y que, originalmen-

nacional.

WEB MASTER Omar Sierra

te, Nicaragua manifestara su interés. Las nuevas medidas respecto de la notificación

hospitales de América Latina. Un esfuer-

DIRECCIÓN COMERCIAL

previa de 7 días para ingresar a Nicaragua

zo sistemático de analizar las opciones y

por cualquier frontera presagian dificultades

mejores alternativas sanitarias que la región

DIRECTOR GENERAL CENTROAMÉRICA Jorge Gutiérrez jorge.gutierrez@americaeconomia-ca.com

Destacamos el Ranking de clínicas y

inesperadas a un avance sustancial en los

dispone para brindar salud a sus habitantes.

DIRECTORA COMERCIAL HONDURAS Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com

procesos, tiempos y costos de transitar por

Hospitales locales acreditados por insti-

la región.

tuciones prestigiosas de Europa y Estados

DIRECTORA COMERCIAL COSTA RICA Jenny Alpízar jenny.alpizar@americaeconomia-ca.com

Los datos muestran que una parte sig-

Ediciones S.A. Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras. (+504) 2232-5030 www.americaeconomia-ca.com www.ediciones-ca.com sugerencias@americaeconomia-ca.com

Unidos. Equipamientos modernos y están-

nificativa de comercio centroamericano es

dares de servicios modernos presentes en

intrarregional. Las capacidades y volúmenes

prácticamente todos los países de la región.

de los países se complementan y su cercanía

Acompañamos el contenido con un

permite operar perfectamente desde una

especial dedicado a la educación ejecutiva.

ciudad atendiendo a otras zonas. La clave

Después de la publicación del directorio

son los costos de transporte y la velocidad

universitario, la educación ejecutiva es

con que se puede cumplir una determinada

una de las áreas de formación claves para

AMÉRICAECONOMÍA INTERNACIONAL

ruta. El tamaño de la región permite eficien-

mantener a los equipos directivos de las

PUBLISHER Elías Selman C.

cias y economías de escala que preparan a

empresas actualizados y en contacto con

las empresas para ingresar a mercados más

las nuevas prácticas implementadas en la

grandes y exigentes.

gerencia global.

CEO Ricardo Zisis EDITOR GENERAL Fernando Chevarría León EDITOR EJECUTIVO Rodrigo Lara Serrano EDITORES Bruna Lencioni (São Paulo), Camilo Olarte (Ciudad de México) Jorge Cavagnaro (Guayaquil), Lino Solís de Ovando (Santiago), Rery Maldonado (La Paz y Asunción).

REPORTEROS Laura Villahermosa y Natalia Vera (Lima), Antonieta Cádiz (Estados Unidos), Alejandro González (Bogotá), Hebe Schmidt (Madrid).

La atracción de inversión extranjera, la

Finalizamos la edición profundizando

homologación de los procesos aduaneros

en la industria de seguridad. Empresas de-

y fiscales, la simplificación administrativa

dicadas a prestar servicios requeridos para

y armonización tributaria, son elementos

que otros sectores puedan cumplir sus fines

insustituibles para concretar ventajas econó-

sin dificultades. Una industria cada vez más

micas regionales. No ver a Centroamérica

extendida, tecnológica y que en ocasiones

como una única región es condenarla a

sustituye el marco de tranquilidad que

una velocidad de crecimiento económico

algunos estados son incapaces de proveer

inferior a la que sus habitantes requieren y

eficazmente.

se merecen. Naturalmente, desde Guatemala hasta Panamá, millones de habitantes se

6

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Publisher Centroamérica

NOVIEMBRE 2017

7

MOVIMIENTOS

UN SUELO FIRME PARA LAS FINTECHS MEXICANAS México, el líder fintech en América Latina, está a punto de aprobar una regulación vanguardista en el mundo para este tipo de compañías.

L

a propuesta de Ley de Instituciones de Tecnología Financie-

la aceleradora Finnovista, hay 238 startups en el sector fintech

ra mexicana, y conocida como “Ley Fintech”, recibió el visto

en el país, y 80 de estas se crearon en tan solo los últimos diez

bueno de la banca del país, las fintechs y la Comisión Federal

meses, lo cual le quitó a Brasil el puesto como líder del sector en

de Mejora Regulatoria (Cofemer) recientemente, y fue turnada

América Latina.

a la Cámara de Senadores, uno de los últimos filtros para su implementación.

El Congreso la tiene ahora en sus manos y tendrá que dis-

“La introducción de nuevas tecnologías que ofrecen alternativas financieras podría modificar la estructura y el desempeño de este sector, en la medida en que generen presión

cutir temas específicos como niveles de capitalización exigidos,

competitiva sobre la banca tradicional”, señaló en un comunica-

liberación de interfaces tecnológicas y procesos burocráticos,

do de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

para definir la regulación secundaria.

La ley contempla por ahora regular tres figuras: a las institu-

Se espera que este tipo de empresas concentre hasta 30% del mercado bancario en México en los próximos 10 años, según el

ciones de financiamiento colectivo (crowdfunding), las institu-

Financial Times. En un país con un 61% de su población no ban-

ciones de fondos de pagos electrónicos (monederos y billeteras)

carizada, el gobierno ha puesto especial atención a la tecnología

y las operaciones con activos virtuales (monedas virtuales como

como uno de los siete ejes de su Política Nacional de Inclusión

bitcoin).

Financiera.

“Es la primera vez en el mundo que el bitcoin se reconoce de manera tan explícita como un medio de pago”, dijo en entrevista con El Economista Felipe Vallejo, director de Asuntos Regulatorios y de Política Pública de Bitso.

Otra de las grandes novedades de la Ley Fintech es la existencia de una regulación sandbox: de acuerdo con modelos internacionales se permitirá las autorizaciones temporales a compañías reguladas y no reguladas que usen modelos novedosos. Esto quiere decir que si una fintech que empieza o un banco quieren lanzar un modelo de negocio novedoso a través de la tecnología podrá hacerlo por cierto tiempo, y si les funciona, deberá incorporarse a la ley que le corresponda.

“México se colocaría a la vanguardia en esta normatividad”, dice Eduardo Gómez, socio de PwC. México sería el primer país latinoamericano con una regulación tan completa y uno de los pocos países en el mundo: Reino Unido es el pionero y hay avances en otros países, como Singapur, España, Alemania y Francia.

acuerdo con el estudio Fintech Radar México elaborado por

8

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

123RF

La ley tendría entre sus objetivos acelerar el crecimiento de estas compañías en México, que ha sido explosivo este año. De

DEPORTADOS DEL PARAÍSO

L

a isla turística paradisíaca de República Dominicana repatrió o negó la entrada en los 10 primeros meses del 2017 a 10.945

extranjeros procedentes de ocho países.

La dirección de migración del país informó que 4.931 de esas personas intentaron ingresar al país por vía aérea y terrestre, y los otros restantes 6.014 fueron deportados, la mayoría de los cuales provenían de Alemania, China, Colombia, Cuba, Haití, Italia, Sudáfrica y Venezuela.

La mayor actividad fue reportada en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Las Américas, Cibao, Puerto Plata, Romana, El Catey de Samaná, Joaquín Balaguer y Barahona.

SOSTENIBILIDAD

ESPACIAL

En 2018 la Estación Espacial Internacional contará con una recicladora de objetos y embalajes prácticos creada por la brasileña Braskem y la estadounidense Made In Space.

E

n la órbita de la Tierra no solo hay basura espacial circulando peligrosamente de un

lado para otro. Dentro de la misma Estación Espacial Internacional (EEI) con el día a día de los astronautas se generan múltiples desperdicios, una parte de los cuales podrá ser reaprovechado a partir de 2018. Y es que la NASA instalará en el

OFENSIVA CHINA EN CENTROAMÉRICA

M

segundo semestre del próximo año en la estación una recicladora de plásticos, creada por el gigante brasileño Braskem y la empresa de fabricación espacial de Estados Unidos Made In Space.

Este aparato permitirá a los astronautas

antiene China una activa política económica para conquistar

reciclar productos como embalajes de alimentos

a los países de la región centroamericana y el Caribe. Des-

y reusar su plástico en nuevos productos como

pués de los compromisos de inversión y diplomáticos en Panamá,

piezas o herramientas, creados con la impresora

recientemente anunció que invertirá US$820 millones en República

3D de Made In Space, con la que cuenta la esta-

Dominicana.

Tres grandes proyectos. Una central

ción desde 2016. Esta impresora fue la primera iniciativa del proyecto conjunto Imprimiendo el

de incineración y gas por US$270 millo-

Futuro de Made In Space y Braskem, para el cual

nes; una central hidroeléctrica por US$350

la compañía brasileña creó un polietileno verde

millones; y, US$200 millones más en

a partir de caña de azúcar, que emplean hoy los

viviendas de bajo costo.

astronautas para imprimir en gravedad cero en

Noticias positivas para Centroamérica, a menos que China exija por esas inver-

la EEI. La recicladora y la impresora 3D permitirán

siones la cancelación de las relaciones

reducir los costos de las misiones espaciales e

diplomáticas históricas con Taiwán,

incrementar la autonomía de las misiones espa-

como ocurrió recientemente en Panamá.

ciales de alta duración.

NOVIEMBRE 2017

9

MOVIMIENTOS

¿PARAÍSO EN

EXTINCIÓN? Reciente estudio publicado por GfKConsumerChoices asegura que los precios en Chile, que generaban gran conveniencia para los consumidores del otro lado de la cordillera, paulatinamente han ido perdiendo fuerza.

C

hile, el “nuevo Miami”, el oasis de precios bajos, podría ser un espejismo que poco a poco comience a diluirse. C’ est fini...Si bien hasta hace poco

era común escuchar el gozo de los turistas argentinos por los convenientes precios; verlos con maletas repletas de artículos comprados en diferentes centros comerciales, hoy se estaría reduciendo considerablemente el número de trasandinos que adquieren productos en Chile, según un estudio elaborado por GfKConsumerChoices. El informe advierte de una caída del peso de estos turistas sobre las ventas de smartphones, por ejemplo, uno de los productos más deseados por este grupo de consumidores.

Si bien en enero de 2015, el 83,8% de la venta de estos teléfonos, en ciudades como Antofagasta, Santiago, Valdivia y Puerto Varas, entre otras, se realizaban a argentinos, en el mismo lapso de este año la cifra cayó hasta llegar a 76,1%.

Otro escenario en declive es la venta de los smart TV y notebooks, los cuales han reducido su venta en 6,7 y 6,4 puntos porcentuales, respectivamente, a turistas argentinos, en los últimos dos años en estas mismas zonas. Este bajón en las ventas tiene directa relación con la menor diferencia de precio que hay en ciertos artículos con respecto a lo que se veía en temporadas anteriores.

Por ejemplo, entre enero y agosto del año pasado, adquirir un notebook en Argentina era 58% más caro que en Chile, pero durante el mismo lapso de este año esta diferencia tuvo un bajón significativo: solo 17%.

Pablo Vrdoljak, project manager de GfK Retail&Technology Chile, comentó a AméricaEconomía que “respecto al mercado argentino y la baja del precio promedio, este efecto provocará en el mediano plazo la disminución de turistas argentinos en nuestro país, ya que perderá el atractivo de viajar a Chile por un dispositivo solo 15% o 20% más barato, considerando que al volver a Argentina, en la aduana, exigen el pago del 50% del valor de compras que superen los US$150”.

Habrá que esperar a la Navidad para ver si la tendencia sigue su rumbo o el Miami del cono sur vuelve a despertar.

TEMIDO MOSQUITO ANTI TURISTAS

L

a malaria o paludismo es provocada por un parásito en los seres humanos

transmitido por la picadura de mosquitos anofeles infectados. Aunque no es contagiosa entre seres humanos como la gripe, existe el riesgo de contraerla al viajar a zonas donde está presente. Gran parte de Centroamérica y Sudamérica son áreas bajo control o pre eliminación.

Esta definición causa que en múltiples ocasiones las autoridades de los países exijan a las líneas aéreas la prohibición de embarque a “sorprendidos viajeros a áreas vacacionales” si no cuentan con los certificados de vacunación. Sin el certificado de vacuna el viaje debe cancelarse o reprogramarse, con las molestias a las personas y las pérdidas económicas de reprogramar o cancelar viajes.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud nombró como “campeones contra el paludismo en las Américas” a proyectos en Brasil, República Dominicana y Haití.

Especialmente, el esfuerzo de República Dominicana – referente regional para el turismo centroamericano – y Haití fue reconocido como SOBRESALIENTE, al utilizar tecnologías innovadoras que involucran al sector privado, empresas y trabajadores en la erradicación de la enfermedad.

10

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

PISCO, EL NAPA VALLEY PERUANO La creciente actividad agroindustrial en la región sureña de Ica, rica en producción de uvas, la convierte en un punto importante para el desarrollo de condominios agrícolas.

L

a antigua hacienda Murga en el valle de Pisco, al sur de

minio es el buen momento que atra-

Lima, es el escenario perfecto para asentar la construc-

viesa el valle de Pisco gracias

ción del primer condominio agrícola de Perú que lleva el

a la creciente actividad

mismo nombre. De esta forma, según Nella Pinto, gerente

agroindustrial que crece al 15%

general de Sotheby’s Perú, Perú se une a la tendencia de

anual. Esto traería consigo una

muchos países ricos en producción de uva, como Argentina

revaloración de los terrenos que

o Estados Unidos en el estado de California, donde abun-

fluctúan entre US$35 y US$40 el m2 y

dan los proyectos de este tipo. “La idea del proyecto es que

que podría llegar, según Pinto, hasta

las personas cuenten con un espacio para tener una huerta

los US$100.

privada, donde se pueda sembrar, tener una producción de uvas y hasta producir su propio pisco”, dice.

Otro factor importante para la ejecución de este condo-

Así, si aún no tiene ganas de cosechar, Pisco igual podría ser una apuesta ganadora de inversión.

APLAZADOS EN

LA CALIDAD DEL EMPLEO

EMPRESARIOS VRS

E

ODEBRECHT

E

l Banco Interamericano de Desarrollo reportó en su informe “Índice de Mejores Trabajos” muy pocos cambios

en los últimos cinco años, evaluando cómo son los empleos en los países de América Latina. El índice mide la tasa de participación y ocupación laboral como expresión de la “cantidad de los empleos” disponibles en la región. Los datos

l escándalo relacionado con los sobornos entrega-

de la tasa de trabajos formales y de trabajos con salarios para

dos por la constructora brasileña Odebrecht está

superar la pobreza, reflejan la calidad del empleo. La media

provocando un rápido cambio de conducta en las gre-

ponderada de los 4 indicadores, excluyendo a los estudiantes

miales empresariales de la región. En el caso de Panamá,

y a los que no buscan empleo – a partir de datos de 2015 –,

la directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Agri-

revelan que Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

cultura señaló que exige que la actuación de la construc-

son los países que mantienen las peores condiciones de em-

tora sea investigada desde su llegada al país en el 2006, y

pleo de América Latina. Si bien ha habido leves movimientos

que espera cambios profundos en el sistema de justicia

positivos desde el 2010, los indi-

incluyendo el fortalecimiento de la institucionalidad.

cadores publicados reflejan

La Cámara expulsó a Odebrecht como miembro

movimientos poco signifi-

del gremio empresarial, a pesar que actualmente es

cativos. ¿Es el anticipo de

uno de los principales contratistas del Estado, con

otra “década perdida”

obras en ejecución sobre los US$3.000 millones y 8.000

para los trabajadores

trabajadores.

latinoamericanos?

NOVIEMBRE 2017

11

MOVIMIENTOS

MÉXICO, VISTO DESDE OTRO PUNTO DE VISTA, ES TODAVÍA MÁS DESIGUAL Un informe de la Cepal y otro de la OCDE muestran un panorama todavía más preocupante para la desigualdad en México.

U

n informe de la Comisión Económica para

activos financieros es aún más desigual: el 80%

América Latina y el Caribe (Cepal)

es propiedad del 10% más rico. Por ello, el

parece revelar que la desigualdad en

coeficiente de Gini de la distribución de los

México es mayor de lo que se había

activos totales de las familias es de 0,79.

calculado. En un nuevo enfoque del

“La estructura de la propiedad es una de las variables fundamentales

América Latina 2016, difundido

en el mantenimiento, si no en el

recientemente, la Cepal analiza

crecimiento, de la desigualdad so-

por primera vez la estructura de

cial. Por ello, los estudios empíricos

la propiedad de activos físicos y

sobre la medición de la riqueza o

123RF

documento Panorama social de

financieros mexicanos.

El informe señala que el 10%

la desigualdad de activos tienden a coincidir en que esta es una des-

de las empresas concentra el 93% de

igualdad mayor, más profunda y más

los activos físicos, en tanto que el 90%

estable que la que arroja la medición

restante dispone de muy pocos bienes

solo del ingreso”, dice el informe.

de capital. Por ello, el coeficiente de Gini de

Las reformas y las políticas macroeconómi-

la concentración de los activos físicos asciende a la cifra récord de 0,93.

cas parecen no incidir en la testaruda desigualdad de México. Un informe de la OCDE sobre las más recientes reformas

De los activos físicos y financieros en manos de las familias,

de política fiscal de los países avanzados ubicó al país en el último

dos terceras partes están en manos del 10%, en tanto que el 1%

lugar de las naciones en donde los impuestos no ayudaron a redu-

de las familias concentra más de un tercio. La repartición de los

cir la desigualdad (solo un 0,3%).

BALBOA BANK TRUST, CAMBIO DE CONTROL

U

na resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá resolvió traspasar el

Al cierre del Ranking de Bancos 2017 de Améri-

100% de las acciones de Balboa Bank & Trust

caEconomía Centroamérica, BCT Bank Interna-

y sus subsidiarias a Corporación BCT, S.A.

tional en Panamá administraba al 31 de diciembre de

Balboa, señalado por la oficina de control de

2016, activos por US$781 millones con un patrimo-

activos extranjeros de Estados Unidos, estaba

nio levemente superior a US$60 millones. BCT Costa

administrado por la Superintendencia de Bancos

Rica disponía a la misma fecha US$491 millones en

de Panamá.

activos y un patrimonio del US$68 millones.

BCT es un grupo financiero nacido de una

12

bancaria en Panamá desde 2008.

En el balance al 31 de diciembre de 2015 de Bal-

consultora costarricense en 1978. En 1983 se

boa Trust mostraba unos activos de US$568 millones,

fundó Banco BCT, y mantienen una licencia

con un patrimonio de US$47,7 millones.

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

ASPIRACIONAL L a OCDE, siglas de la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico, es un foro internacional para

promover políticas que mejoren el bienestar económico y

social de las personas. Son 35 los países que se han integrado.

Entre los países latinoamericanos se encuentran Chile y México, y están en proceso de adhesión Colombia y Costa Rica.

Integrarse, para los países en desarrollo, ha requerido de modificaciones en la legislación, procesos y fortalecimiento de la institucionalidad. Costa Rica reporta que tiene siete comités, de 22, establecidos para el proceso de adhesión.

Adherirse no es solo participar de un “club” de países ricos.

Estas economías representan más del 72% del PIB mundial y son habitados por el 18% por ciento de la población mundial.

La media de ingresos – PIB per cápita – supera los US$32.000.

Sus estándares son muy exigentes en múltiples materias económicas y sociales, indicadores que la mayoría de los países de Latinoamérica no cumplen.

Por ejemplo, la exigencia de terminar con el secreto bancario – al que hoy se accede por decisión judicial – y convertirlo

EUROPA DESPLAZA A ESTADOS UNIDOS

L

os datos de exportaciones de Honduras muestran un desplazamiento del mercado de los Estados

Unidos por los mercados europeos. Durante el segundo trimestre, las exportaciones hondureñas a la comunidad europea sumaron el 36,4% de su oferta exportable al reportar US$926,8 millones de ventas. Estados Unidos representa un 34,5%, alcanzando la cifra de US$875,9 millones. Los principales productos dirigidos a Europa siguen siendo los agroindustriales. Un cambio de eje de atención de la capacidad exportadora hondureña en momentos en que la política exterior de norteamericana envía señales de alejarse de sus vecinos centroamericanos.

en un acto administrativo, colisiona con la falta de capacidad de mantener la información reservada en la administración del Estado, principalmente por las amenazas de actos de chantaje y secuestro comunes en algunos países.

A nivel laboral, la recomendación de terminar con la práctica de la indemnización laboral por un mecanismo de

MELONES A TAIWÁN

luchas ideológicas y simbólicas que a los beneficios reales a los

E

trabajadores.

sechas de melones hondureños se suma a la apertu-

seguro de desempleo choca con las posturas de los sindicalismos más tradicionales de la región, más acostumbrados a las

El proceso de transición en países con desequilibrios e institucionalidades débiles requiere de un gran esfuerzo que no solo armonice una determinada ley con un nivel estándar OCDE, sino que también corresponda la “realidad” de todo el entorno que les afecte. Todo un desafío para pertenecer al club OCDE.

l melón sigue siendo una de las oportunidades de diversificación de las exportaciones de la región. La

exitosa penetración de los mercados asiáticos de las cora del mercado de Taiwán. La autorización de las autoridades taiwanesas para recibir embarques de melones hondureños permite la comercialización de la fruta en Japón. En la cosecha 2016/2017 se exportaron cerca de 16.500 contenedores de melón a todo el mundo. Con estos nuevos mercados, los productores esperan llegar a 17.000 contenedores exportados.

NOVIEMBRE 2017

13

PORTADA / TRANSPORTE

TIERRA PROMETIDA Las aplicaciones como Uber, Easy y Cabify revolucionan los sistemas y regulaciones de transporte de América Latina, que se ha convertido en terreno fértil para su expansión y donde buscan consolidarse.

POR CAMILO OLARTE, CIUDAD DE MÉXICO; Y LAURA VILLAHERMOSA, LIMA

14

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

U

ber cerró sus oficinas en China en agosto de 2016. La guerra por ese mercado con la compañía

local Didi Chuxing, a la que finalmente vendió sus operaciones, le costó miles de millones de dólares. Días después, en una reunión que se hizo pública, la compañía

En los últimos años en las principales capitales de la región varias aplicaciones de servicios de transporte compiten por hacerse con este nuevo mercado, cuya consolidación se aceleró aún más después del cambio de estrategia de Uber y de la llegada y fortalecimiento de varios competidores.

decidió concentrar muchos de sus esfuerzos de expansión en América Latina, “su tierra

Center (TSRC) de Berkeley y autora del

dades con mayor número de operaciones

prometida”, como le dicen de puertas para

libro Disrupting Mobility.

en el mundo. Easy y Cabify siguen de cerca

Su negocio se repite en los países donde

dentro.

los pasos de Uber en la región y parecen

operan: conectan a través de tecnología a

perseguir los mismos objetivos. La inver-

rápidamente y el potencial era aún mayor

personas que quieren desplazarse con con-

sión de la compañía china Didi Chuxing en

gracias a sus características especiales.

ductores dispuestos a llevarlos, por lo que

la brasileña 99taxis a principios de este año

“Ciudades grandes y densamente pobladas,

obtienen a cambio una comisión que suele

muestra la intención de la empresa asiática

con ingresos per cápita altos, y con meno-

rondar el 20% del costo total del viaje.

por entrar al mercado latinoamericano; y

El mercado latinoamericano crecía

res capacidades de regulación y control”,

En los últimos años en las principales

dice Nicolás Estupiñán, asesor del Banco

capitales de la región más de tres compa-

de Desarrollo de América Latina (CAF) y

ñías de este tipo compiten por hacerse con

Mientras las aplicaciones dominantes

exviceministro de Transporte en Colom-

este nuevo mercado, cuya consolidación se

acaban de anunciar grandes inversiones y

bia. “Esta combinación hace de América

aceleró aún más después del cambio de es-

alianzas en la región, otras más pequeñas

Latina el mercado perfecto para este tipo de

trategia de Uber y de la llegada y fortaleci-

desaparecen ante las grandes exigencias de

aplicaciones”.

miento de varios competidores que luchan

capital. A pesar de la crisis de Uber a nivel

codo a codo por el mercado.

mundial, que se vio reflejada en la renuncia

Los problemas de movilidad en las

será un competidor al que definitivamente no hay que perder de vista.

ciudades y la inseguridad son las otras dos

En América Latina, México y Brasil se

características que han hecho que la región

convirtieron en los mercados más impor-

Kalanick, hace unos meses, la compañía

sea tan atractiva para este tipo de compa-

tantes a nivel global para Uber, solo detrás

y sus competidores siguen creciendo. Al

ñías, explica Susan Shaheen, directora del

de Estados Unidos. Y Río de Janeiro, São

mismo tiempo, nuevos nichos y nuevas

Transportation Sustainability Research

Paulo y Ciudad de México son ya las ciu-

oportunidades se abren para los más

de su director ejecutivo y fundador, Travis

innovadores.

Adicción móvil Países con el mayor porcentaje de población que ha usado una app para transportarse Fuente: Merca2.0 a través de Dalia Research

LA COLONIZACIÓN DEL MERCADO Uber lidera la conquista de los mercados internacionales, pero también se ha convertido en el principal foco de críticas a

30%

30%

Canadá

30%

Estados Unidos

26%

este modelo, y su recorrido global ha estado

38%

Reino Unido

lleno de obstáculos, multas y desafíos.

Rusia

Durante años la empresa había ignorado

Francia

las regulaciones locales al expandirse, pero

35%

51%

España

China

46%

123RF

México

33%

Brasil

23% India

esta omisión le dejó pérdidas millonarias y potenció la crisis que vive actualmente.

En Europa, por ejemplo, muchas ciudades recibieron a la empresa con los brazos abiertos, pero muy pronto empezó a endurecerse la normatividad y el rechazo generalizado del gremio de taxistas, que NOVIEMBRE 2017

15

PORTADA / TRANSPORTE ha impedido sus operaciones en España (a excepción de Madrid) e Italia.

cimiento de la oferta contra el incremento

seguridad pública.

En el Reino Unido, además, la com-

en la demanda, sin mencionar los sistemas

pañía ha sido acusada de evasión fiscal

de calidad del servicio”, dice Federico Ra-

servicios muy limitados como el uso de

a través de un entramado financiero que

nero, director general de Uber para México

limusinas, mientras que en Francia su

aprovecha vacíos legales, revelado este año

y el Caribe.

irrupción originó fuertes manifestaciones

por la revista Fortune.

En Alemania la compañía solo ofrece

por parte de los taxistas, a las que hoy se

Ciudad de México fue la primera de

Ni siquiera en Estados Unidos Uber y

América Latina en regular el servicio de

les suman protestas de los conductores

Lyft (su más cercano competidor en el país)

aplicaciones de movilidad. El acuerdo,

para exigir mejores condiciones salariales

la han tenido fácil. Este año, Nueva York,

establecido en 2015, incluye un pago del

y sociales.

Seattle y San Francisco endurecieron aún

1,5% de cada viaje al gobierno de la capital,

más sus regulaciones.

permisos anuales para los conductores y

“En zonas donde la cantidad de taxis ya era muy alta, como Barcelona o París,

Y si bien América Latina se ha conver-

reglas sobre las condiciones de los auto-

y donde los colectivos gremiales tienen

tido en un terreno fértil para el crecimiento

móviles. “Este logro hace que la Ciudad de

una fuerza importante, estos han logrado

de estas aplicaciones, su transitar regional

México sea pionera en reconocer en una ley

atemorizar a los ayuntamientos y que se

no ha sido un camino de rosas. Desde su

que la oferta debe responder directamente

impida la operación de estas aplicaciones”,

aterrizaje se han sucedido las manifestacio-

a la demanda y a la libertad de elección de

dice Esteve Almirall, profesor asociado del

nes de gremios de taxis en ciudades, como

los consumidores”, dice Federico Ranero.

departamento de Operaciones, Innovación

Buenos Aires, Santiago y Medellín, que han

y Data Science de Esade.

colapsado por horas sus calles con el objeti-

cana, las aplicaciones operan con una

vo de que se cesen sus operaciones.

legislación incipiente en algunas entidades

En la última batalla contra los taxistas

federativas e inexistente en otras. En 2015,

en Londres, donde la compañía opera con licencia desde 2014 y donde ha sido fuertemente criticada por, entre otras cosas, usar un software para identificar

A pesar del logro en la capital mexi-

LA REGULACIÓN, EL GRAN ESCOLLO EN AMÉRICA LATINA La ausencia de una regulación para una

Uber y Cabify fueron calificados por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como Empresas de Red de

y denegar su servicio a ciertos pasajeros,

industria disruptiva como esta, o la inter-

Transporte (ERT) basada en aplicaciones

Uber parece jugarse su futuro europeo. La

pretación de una existente, han obligado a

móviles, un gran logro para el cabildeo que

compañía utiliza ahora un tono conciliador

Uber y a este tipo de empresas a ajustarse a

solo tiene parangón con Estados Unidos,

después de que las autoridades dijeron que

circunstancias muy distintas en cada país, y

y, sin embargo, han tenido que conseguir

no renovarían la licencia de operación del

muchas veces, en cada ciudad.

amparos en varias ciudades para trabajar.

servicio de viajes privados debido a su falta

“En México y en el mundo, las regula-

de responsabilidad corporativa en relación

ciones de transporte se quedaron obsoletas

ciones privadas está regulada por cada

con varios asuntos con implicación en la

hace varios años, y se ve en el casi nulo cre-

entidad”, dice Guillermo Barba, economista

“La legislación en torno a las aplica-

Los gigantes regionales Principales cifras de las compañías de tecnología de transporte más destacadas de América Latina Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por las empresas UBER Año de inicio de operaciones

CABIFY

EASY

99 (DIDI CHUXING)

2009

2011

2012

2012

Número de países

77

11

12

1

Número de países latinoamericanos

15

9

11

1

600

40

170

399 (todas en Brasil)

141

30

168

399 (todas en Brasil)

2.000.000

100.000

1.000.000

200.000

15.000

900

2.000

400

40.000.000

2.500.000

32.000.000

14.000.000

Número de ciudades Número de ciudades latinoamericanas Conductores activos Empleados Usuarios activos

16

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

y editor del boletín financiero Top Money

Report ,“a veces incluso por cada ciudad”.

Para Barba, el problema no es la falta de regulación. “En México esta regulación ha hecho que los taxis (en la mayoría de los casos) presten un servicio francamente muy

Pocos años después de su despegue regional, hoy se está produciendo una consolidación en este disruptivo mercado, según Ramón Escobar, country manager de Easy en México. “Dos o tres jugadores claves a nivel país y global van a controlarlo”, dice.

deficiente. Tienen una carga muy pesada de cuotas, permisos, mordidas… Es una regu-

importante trabajar dentro del marco legal

cas de negocios y el gobierno porteño ha

lación a capricho de las autoridades locales”.

para operar”, dice Tello, cuya compañía li-

lanzado su propio servicio de plataforma

dera el mercado colombiano, con un millón

Taxi BA. Un caso parecido está ocurriendo

y medio de carreras mensuales.

en Colombia, de la mano de Taxis Libres,

En Perú hoy no existe ninguna normativa relacionada con aplicaciones de taxis y tanto Easy, como Uber, Cabify o Beat ope-

Para compañías como Easy y Yaxi, Beat

ran hoy como empresas de tecnología que

o 99taxis, que tienen a taxistas tradicionales

más de la mitad de los taxis en algunas

ponen en contacto a clientes y conductores

entre sus conductores, la historia ha sido

ciudades, incluyendo Bogotá.

de autos privados. En el Congreso peruano,

mucho más fácil en casi todos los países.

sin embargo, hay una propuesta de ley para

“Nuestra hipótesis siempre fue que debía-

regular este tipo de servicios, que busca

mos aprovechar la infraestructura en la

crear un registro nacional y la supervisión

región para no salir a evangelizar”, explica

y sanción de su calidad de servicio, que ni

Ramón Escobar, de Easy.

Easy ni Beat ven como amenaza. “Esta-

Frente a la nueva competencia que han

la empresa de Uldarico Peña que controla

LA CONSOLIDACIÓN DE LOS GRANDES A NIVEL REGIONAL Pocos años después de su despegue regional, hoy se está produciendo una consolidación en este disruptivo mercado,

mos abiertos a cualquier cosa que vaya a

supuesto este tipo de compañías, en algu-

según Ramón Escobar, country manager

mejorar la experiencia del usuario. Muchos

nos mercados regionales las agrupaciones

de Easy en México. “Dos o tres jugadores

de los argumentos de las nuevas propuestas

de taxis han optado por seguir el modelo

claves a nivel país y global van a controlar-

están referidos, por ejemplo, a temas tribu-

de estas plataformas. Cynthia Goytia,

lo”, dice.

tarios, lineamientos que hoy ya cumplimos.

profesora de Economía Urbana Aplicada y

Por lo pronto las inversiones en esta

Por eso no nos sentiríamos afectados frente

directora de la maestría en Economía Ur-

industria se suceden. Uber anunció recien-

a algo que ya estamos cumpliendo”, dice

bana de la Universidad Torcuato Di Tella,

temente una inversión de US$400 millones

Nory Rodríguez, country manager de Beat

explica que en Buenos Aires la empresa de

en México; tres veces lo que ha invertido

en Perú.

taxis de la ciudad ha revisado sus prácti-

desde su arribo en 2013, y busca alcanzar

Un poco más al sur, en Chile hace ya casi dos años que está en el Parlamento la llamada “Ley Uber”, un proyecto que contempla medidas para este tipo de empresas, como el cobro exclusivo mediante tarjetas de crédito o el pago de un monto al Estado por kilómetro recorrido.

Y en Colombia, por otro lado, Easy, Smart Taxi o Uber se han tenido que enfrentar a multas por no adaptarse a la normativa local. En el país, tal y como explica Claudia Tello, gerente de mercadeo de Tappsi (ahora parte de Easy), los únicos que pueden hacer servicio de transporte público de este tipo son los taxis amarillos 123RF

y para ser conductor debe obtenerse una licencia y estar registrado. “Creo que es NOVIEMBRE 2017

17

PORTADA / TRANSPORTE y capital de riesgo detrás, los planes de la mayoría se concentran en su expansión.

“Tenemos planeado expandirnos en América Latina. Es algo que vamos a ver en los próximos seis meses”, dice Nory Rodríguez, country manager de Beat en Perú. Beat, nacida en Grecia como Taxi Beat, es una muestra del interés que está mostrando el sector automotor por este tipo de empresas, a la vez que avanza en la puesta a punto de carros autónomos. Y es que Beat fue comprada este año por el grupo Daimler AG (la matriz de Mercedes Benz), a lo que se suma la inversión de US$500 millones de General Motors 123RF

en Lyft o la compra del servicio de viajes particulares Karhoo Inc por Renault. La inclusión de Beat en el grupo Daimler y el lanzamiento de su nueva marca en agosto, medio millón de conductores en el país al

durante un Startup Weekend en Río de

según Rodríguez, justamente les ayudaría

cierre de diciembre de 2018.

Janeiro por Tallis Gomes y Daniel Cohen,

en su expansión regional.

Y poco después la empresa brasileña

es la única de este tamaño que ya anunció

Easy, antes Easy Taxi, por su parte,

Easy, que se fusionó con la colombiana

ser operativamente rentable en todos los

también cambió su nombre a comienzos

Tappsi ya en 2015, anunció una inversión

países donde opera.

del año, con el propósito, presumiblemente,

de US$15 millones, además de una alianza

“De 2015 a 2016 la empresa se propuso

de incursionar en mercados ajenos a sus

estratégica a nivel internacional con Cabify,

ser más eficiente. Se cerraron operaciones

propósitos iniciales y empezó a trabajar

compañía de origen español que había

en Asia, en África y en Medio Oriente”,

con autos privados. Easy Go es un servicio

anunciado a principios de año una inver-

dice Ramón Escobar. “Nos concentramos

parecido al de Uber y Cabify. La empresa

sión de US$70 millones en México.

en el mercado que más conocemos: el

empezó a recibir tarjetas de crédito hace

latinoamericano”.

unos meses en la mayoría de sus mercados.

“Hemos hecho un merger de share-

holders structure de nuestro equipo de

Con capitales de fondos de inversión

inversiones, que ahora es solo uno. Con eso agarras y dejas de pelearte en varios mercados. Alineas estrategias y dices esta marca se va a dedicar a este segmento, esta a otro, y ves qué marcas abres en cada país”, dice Christophe Robilliard, managing director de Easy. Ricardo Weder, director ejecutivo

Uber parece estar haciendo lo mismo pero en la otra dirección. Además de Uber

Alto potencial

Pool, la compañía recibe efectivo en algu-

Valor estimado de las compañías de tecnología de transporte (en millones de US$) Fuente: CB Insight

nos países y parece estarse preparando para atender otros nichos.“Nuestro principal reto es ofrecer el servicio de transporte seguro, confiable y eficiente con la aplicación de Uber a aquellos que más lo necesitan, y

Uber (Estados Unidos)

69.900

presas mantienen las operaciones separadas

Didi Chixing (China)

50.000

y cada uno sirve a un mercado diferente.

Lyft (Estados Unidos)

6.900

Olacabs (india)

3.600

segundo mercado después de São Paulo, se-

Grab (Singapur)

3.000

Expandirse a otros nichos y mercados

gún su country manager, Ramón Escobar.

Cabify (España)

243

parece ser la estrategia de la mayoría de los

de Cabify, sin embargo, recalca que las em-

Easy crece en número de conductores casi un 100% cada seis meses en México, su

La compañía brasileña, fundada en 2011

18

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

que hoy son aquellos que no tienen acceso a una cuenta bancaria”, dice Federico Ranero, director general de Uber para México y el Caribe. Más de la mitad de sus pagos se hacen por medio de efectivo.

jugadores grandes. Los ejemplos abundan.

Blablacar, la aplicación francesa de viajes que permite a los conductores compartir con los pasajeros el costo de los viajes de larga distancia, anunció hace poco que se expandirá a rutas cortas para competir de esta manera con los líderes del mercado.

Hasta ahora casi ninguna de las aplicaciones de movilidad es rentable, aunque apenas hay información financiera de este tipo de compañías. Entre las grandes de la región solo Easy manifiesta tener utilidades y 99taxis está cerca del punto de equilibrio.

La inversión de US$100 millones de la ahora llamada Didi Chuxing 99taxis,

Berkeley. “Para los usuarios hay una mejora

la empresa líder en Brasil, es otro de los

de bienestar”.

movimientos más importantes en la región,

Para Nicolás Estupiñán, de la CAF,

Para Esteve Almirall, de ESADE, la irrupción de estas compañías de tecnología es un tema de transporte que va mucho

que seguramente dará de que hablar en los

el impacto económico y de empleo en la

más allá del taxi. Y es que estas empresas

próximos años.

región apenas se empieza a entender y las

–para el catedrático– están redefiniendo

consecuencias serán muy diferentes a otras

la forma en la que el transporte sucede en

ciudades de mayor ingreso.

las ciudades con una oferta mucho más di-

CONSECUENCIAS MOVILIDAD Y ECONOMÍA Miguel Álvarez vendió su taxi hace

Sobre este efecto económico pero a

versificada y con una propuesta totalmente

tres años. Durante una década fue el

largo plazo, Daniel Rodríguez dice que

medio para mantener a su familia de cinco

“con la automatización de los automóviles,

integrantes. Con lo que le pagaron compró

los impactos serán mucho mayores. En

te que parece que ya ha afectado la movi-

un Volkswagen Vento y empezó a trabajar

Estados Unidos, entre el 45% y el 60% de

lidad y hasta el medioambiente de algunas

como chofer de Uber en Ciudad de México.

los costos operativos del transporte público

ciudades, no siempre positivamente. “Hay

“No fui de los primeros en la compañía,

son costos laborales. En América Latina

evidencia de aumentos en los kilómetros

pero en ese momento éramos pocos, y se

este rubro es mucho menor, entre el 20% y

motorizados recorridos, que es justo lo

ganaba bien”.

el 35% de los costos operativos. La automa-

que no queremos. Esto implica mayor

tización de estos servicios implicaría reduc-

congestión, contaminación y probabilidad

2015. Ahora, dice, solo hace 14, y en un

ciones de costos importantes y pérdidas

de siniestros viales. Se comprobó que en

buen día llega a los 20. Además, la comi-

para los conductores, quienes se quedarían

Nueva York estas aplicaciones agregaron

sión que le descuenta Uber aumentó al

sin empleo”.

600 millones de millas adicionales durante

Miguel hacía hasta 25 viajes diarios en

doble. Miguel participó en dos marchas en

En lo que respecta a las finanzas de las

diferente.

El efecto de las aplicaciones es tan fuer-

2014-2016”, explica Nicolás Estupiñán,

la ciudad para exigir a la compañía mejores

compañías de aplicaciones de movilidad

ex viceministro de Transporte de Colom-

condiciones. “Estoy pensando en cambiar-

apenas hay información. Entre las grandes

bia. “Por otro lado, tienen el potencial de

me a otra aplicación”, se queja, “o hasta

de la región solo Easy manifiesta tener

alcanzar una masa crítica que haría viable

vuelvo a mi viejo taxi.” Miguel todavía no

utilidades y 99taxis está cerca del punto de

los sistemas de movilidad compartida,

sabe cuál será su siguiente paso, pero de lo

equilibrio. “El negocio de la movilidad para

haciendo mucho más eficiente el uso de

que sí está seguro es que no abandonará

estas aplicaciones es relativamente peque-

la capacidad instalada de infraestructura,

las aplicaciones de movilidad, que han

ño. Uber está valorado en casi US$70.000

vehículos y datos. En San Francisco, uno de

conquistado en poco tiempo a decenas de

millones, no por las expectativas del negocio

cada dos viajes se hace en UberPool, que es

miles de conductores en las capitales de

de aplicaciones, sino por los prospectos

lo que sí queremos y necesitamos para la

América Latina.

que existen sobre el uso de vehículos

región”, añade.

“La consecuencia más importan-

autónomos y los datos que han recogido

Mientras que Easy se ha planteado con-

te de estas nuevas empresas ha sido la

sobre cómo navegar la ciudad y por dónde”,

quistar a quienes todavía toman taxi en la

arremetida contra el negocio de los taxis.

dice Daniel Rodríguez, de la Universidad

calle en mercados como Perú, transformar

Los grandes ganadores han sido algunas

de Berkeley. “Igualmente, los servicios

los sistemas de movilidad y batir al carro

empresas de aplicaciones que intermedian

auxiliares relacionados con las aplicaciones

particular es el principal objetivo de Cabify.

en la provisión de estos servicios”, dice

(por ejemplo, Uber Eats) son valiosos por

“Actualmente la movilidad compartida ha

Daniel Rodríguez, profesor de Ciudad y

el prospecto de crecimiento de mercado

crecido muchísimo. Estamos viviendo una

Planeación Regional de la Universidad de

que puedan tener”.

revolución”, dice Ricardo Weder.

NOVIEMBRE 2017

19

PORTADA / TRANSPORTE UN MERCADO APTO PARA INNOVADORES En este mercado, para Onésimo Flores, director ejecutivo de Jetty, las grandes oportunidades a corto plazo se desprenden precisamente de los problemas de movilidad que tienen en común la mayoría de ciudades de la región. Bernardo Baranda,

Las botellas de agua que ofrecían los choferes al inicio de las operaciones desaparecieron y la extrema cordialidad se ha apaciguado. Ahora las empresas buscan un valor agregado en sus ofertas y al mismo tiempo apuntan a nuevos nichos para poder competir, en algunos casos más allá del transporte de personas.

director para América Latina del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desa-

desaparecieron y la extrema cordialidad se

No obstante, la regulación y sus

rrollo (ITDP) está de acuerdo. “El futuro

ha apaciguado. Ahora las empresas buscan

consecuencias siguen siendo el tema para

inmediato tiene que estar en las aplicacio-

un valor agregado en sus ofertas y al mismo

la expansión de estas aplicaciones. El caso

nes que permitan llegar a otra segmento de

tiempo apuntan a nuevos nichos para po-

mediático de la violación y asesinato de una

la población, en la movilidad compartida:

der competir, en algunos casos más allá del

estudiante universitaria por parte de un

servicios como Jetty o Urbvan”, dice.

transporte de personas. Cabify cuenta con

chofer de Cabify ha ocasionado retrocesos

un servicio de entrega de paquetería y otras

en la regulación mexicana, la que permanece

de 19 personas en un tramo de los corre-

mercancías exprés. Uber Eats, que entrega

como la más avanzada de la región, mientras

dores más complicados para el tráfico de

comida a domicilio en México, ha demos-

que el Senado brasileño debate una nueva

Ciudad de México, anunció hace pocos días

trado que la infraestructura que ha creado

legislación que otorga el derecho de regular

su arranque, pero se ha visto bloqueado

puede derivar en otros negocios.

sus servicios a autoridades municipales y

Jetty, que ofrece servicio de vagonetas

por la presión de muchos grupos afectados.

Otro ejemplo de la búsqueda de nuevos

que podría complicar el futuro de estas apli-

“No pretendemos sustituir el transporte pú-

nichos es el servicio que Easy, como Uber o

caciones en el país, según manifestaron estas

blico”, dice Onésimo Flores, “pero sí exten-

Cabify, empiezan a ofrecer a las empresas y

compañías de tecnología a medios locales.

der su alcance, que tengan una alternativa.

donde han enfocado mucho de sus esfuer-

“El gran tema por resolver es institu-

Una solución intermedia y segura entre el

zos de ventas. Las aplicaciones ofrecen que

cional y tiene que ver sobre el papel de estas

microbús más humilde y el Uber Pool que

todos los viajes se carguen a la misma tarjeta

aplicaciones en el ecosistema del transporte

es la siguiente opción más barata”.

de crédito corporativa y permiten controlar

urbano”, dice Daniel Rodríguez, profesor de

quién viaja, a dónde y cuándo a través de un

Ciudad y Planeación Regional de la Univer-

simple panel de administración.

sidad de Berkeley. “Las instituciones deben

La compañía todavía no arranca formalmente, apenas está probando su algoritmo, y como Urbvan, otra empresa

“Hoy en día nuestro foco está asociado

tomar pasos para acoger a estas aplicacio-

que hace algo parecido, ya se ha tenido que

a personas. Sin embargo, no es algo que

nes y también establecer reglas del juego

enfrentar a una regulación ambigua y a

esté limitado. En este tipo de empresas

claras que busquen promover el interés

los transportistas en una controversia que

no hay como un plan estratégico que te

social, que debe primar sobre el interés de

apenas comienza.

pueda llevar a pensar en cinco años. Es algo

individuos o empresas particulares”.

Estas startups han encontrado un rentable nicho en los deficitarios sistemas

irreal”, dice Nory Rodríguez, de Beat.

Para Susan Shaheen, directora del

Nicolás Estupiñán está de acuerdo.

“Gobiernos y empresas deben velar por que

de taxis regionales ofreciendo a los usuarios

Transportation Sustainability Research

cada paso que se dé hoy ayude a la imple-

dos principales ventajas según los expertos:

Center (TSRC), el futuro de las aplicaciones

mentación de movilidad compartida, con

seguridad y un mejor servicio. “Tappsi

de movilidad en la región está en tres tipos

vehículos eléctricos y autónomos. Así deja-

surge porque una tarde de viernes nuestros

de compañía. “Una empresa que pueda

rán de ser “disruptores” para convertirse en

fundadores estaban tratando de conseguir

facilitar la interacción multimodal, con

una respuesta importante para las necesida-

un taxi en el centro de Bogotá y les fue im-

otras formas de transporte; compañías que

des de movilidad y para los dos retos más

posible. Vieron que había un problema por

ofrezcan servicios de “renting one way”, es

importantes que enfrenta la región hoy:

resolver”, explica Claudia Tello, gerente de

decir, carros compartidos de un sentido,

equidad y medioambiente”.

mercado de Tappsi. Pero ya no es suficiente.

y por último las compañías que sepan

Las botellas de agua que ofrecían los choferes al inicio de las operaciones

20

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Por lo pronto, hay que seguir de cerca

aprovechar las ventajas de la inteligencia

el partido Londres versus Uber, lo que de

artificial y el transporte autónomo.

ahí resulte marcará la tendencia.

Bogota, Colombia

Top tier ranking in Bloomberg’s Bookrunner League Table for Syndicated Loans in Latin America.1 Your business knows no borders. At Scotiabank, we bring deep local understanding and on-the-ground presence across Latin America. With global connectivity and access to capital in nearly 50 countries around the world, we partner with you to help you achieve your goals—whether your focus is local, regional, or global.

Bringing Latin America to the world, and the world to Latin America. scotiabank.com/latinamerica

GLOBAL BUSINESS BANKING

ADVICE • RISK MANAGEMENT • TRADING • FINANCING • RESEARCH • TRANSACTION BANKING ™ Trademark of The Bank of Nova Scotia. Used under license, where applicable. Scotiabank is a marketing name for the global corporate and investment banking and capital markets businesses of The Bank of Nova Scotia and certain of its affiliates in the countries where they operate, including Scotia Capital Inc. and Scotia Capital (USA) Inc., which are non-bank affiliates of The Bank of Nova Scotia and authorized users of the mark. Scotia Capital Inc. is a member of the Canadian Investor Protection Fund.

Scotia Capital (USA) Inc. is a broker-dealer registered with the SEC and a member of FINRA, NYSE and NFA. Not all products and services are offered in all jurisdictions. Services described are available only in jurisdictions where permitted by law.

1 January 1, 2017 to October 13, 2017 (Bloomberg League Table, Bookrunner Syndicated Loans, Latin America).

NEGOCIOS / LOGÍSTICA

APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD Panamá lidera los índices de rendimiento logístico. Honduras y Guatemala con efectos positivos del proceso de Unión Aduanera. POR FANNY PAZ

L

os operadores logísticos están

costos que afectan a todos los actores en

aspectos fundamentales del sector lo-

bajo constante presión de crecien-

el flujo de suministro.

gístico como la conectividad, transporte

tes requerimientos de sus clientes

Una logística ineficiente provoca un

terrestre, emisiones de gases contami-

debido a las expectativas de disponibi-

alza de los costos del comercio y reduce

nantes, normatividad e infraestructura en

lidad, calidad y precio del producto o

la integración global afectando a los paí-

puertos y rutas de la región centroame-

servicio que requieren. Simultáneamente,

ses en desarrollo que buscan competir

la frecuencia, velocidad, confiabilidad y

en el mercado global. Examinar

seguridad otorgada a la cadena de almacenamiento y transporte generan desconfianza e ineficiencias significativas en las entregas e incremento de los

22

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

ricana es necesario para comprender los retos de una industria indispensable para el éxito comercial internacional.

El proceso logístico de importación y

exportación de bienes es más caro en

9.143 y 8.653 en 2017, una disminución

Dominicana.

Honduras que en el resto de países centroamericanos. El informe Doing Business 2018 del Banco Mundial revela que el

de 490 navíos. Nicaragua y el Salvador

INFRAESTRUCTURA AÉREA Y MARÍTIMA Centroamérica y República Do-

presentaron un aumento en la variación porcentual entre años; con 11,5% y 6,8%,

costo de exportación es de US$601 por

minicana dispone de 23 aeropuertos

respectivamente. Los demás países dismi-

contenedor, mayor que los US$488 de

internacionales. De estos, nueve tienen

nuyeron el tránsito, teniendo Honduras y

República Dominicana, US$375 de Costa

terminales de carga habilitados. Repúbli-

Panamá los mayores descensos de 12,6%

Rica, US$310 de Guatemala, US$270 de

ca Dominicana posee 8 aeropuertos. La

y 8,1%, respectivamente.

Panamá, US$150 de Nicaragua y US$128

región cuenta con 64 puertos y termi-

de El Salvador.

nales marítimas, de estos 35 están en el

dores procesados entre enero y junio de

Atlántico y 29 en el Pacífico.

2017, Panamá es el líder indiscutible de

En cuanto al tiempo de cumpli-

Respecto a la cantidad de contene-

miento fronterizo de las exportaciones,

Según el Sistema de Información Es-

en Honduras se tardan 88 horas, 60 en

tadística Portuaria de Centroamérica, el

tantemente le sigue Guatemala con 1,13

Nicaragua, 36 en Guatemala, 30 en El

total de carga transitada por los puertos

millones de TEUs, Costa Rica con 1,01

Salvador, 24 en Panamá, 20 en Costa Rica

marítimos en Centroamérica en el pri-

millones, Honduras con 667 mil TEUs,

y 16 en República Dominicana.

mer semestre 2016 fue de 69.519 tonela-

El Salvador con 130 mil y Nicaragua con

das métricas y 75.832 toneladas métricas

119 mil TEUs.

El costo de importar es más alto en

la región con 4,76 millones de TEUs. Dis-

República Dominicana con US$579,

en 2017, un aumento interanual de 6.313

US$490 en Panamá, US$483 en Hon-

toneladas métricas. El país que aumentó

duras, US$420 en Costa Rica, US$405

considerablemente su variación en carga

en Guatemala, US$400 en Nicaragua

fue Nicaragua con un incremento de

mental de la productividad de un país

y US$128 en El Salvador. Respecto al

18,9%, de 2.055 toneladas métricas en

porque sus costos repercuten en el precio

tiempo de cumplimiento fronterizo de

los primeros seis meses de 2016 a 2.444

final de un producto. “En los países de

las importaciones, es de 96 horas en

toneladas en el mismo período de 2017.

la Organización para la Cooperación y

Honduras, 80 en Costa Rica, 72 horas en Nicaragua y Guatemala, 36 en El Salvador, y 24 horas en Panamá y República

La cantidad de buques transitados en la región

RETOS LOGÍSTICOS La logística es un elemento funda-

el Desarrollo Económicos (OCDE), los costos de logística representan aproxima-

en el primer semes-

damente un 10% del precio final mien-

tre de 2016

tras que en los países latinoamericanos

fueron

representan cerca de un 20%.

Reducir estos porcentajes resulta crucial para mejorar

NOVIEMBRE 2017

23

NEGOCIOS / LOGÍSTICA De acuerdo al Índice de Desempeño Logístico 2016, (IDL), una medición realizada con el objetivo de mostrar y describir las tendencias globales en materia de logística cada dos años desde el 2007, la situación de cada país en Centroamérica es muy diversa. Se tiene países como Panamá en la posición 40, y otros como Honduras en la 112. En medio están El Salvador en la 83, Costa Rica en la 89, República Dominicana con 91, y Nicaragua en la 102. A pesar de esta diferencia hay aspectos comunes en todos ellos, como la pobre calidad de la infraestructura vial.

“De acuerdo a estudios del Banco Mundial, la velocidad promedio de un camión circulando por Centroamérica es de 11 km/hora. Esto, inevitablemente, tiene consecuencias elevadas en el costo del producto final. Además de ello, también existen retos en relación a las aduanas y los puestos fronterizos de los países. Como Grupo Banco Mundial hemos identificado, en particular, la existencia de largas esperas y altos costos de transacción, especialmente causados por procedimientos manuales duplicativos y regulaciones obsoletas como el Código Aduanero Uniforme Centroamericano

Tiempos y costos de exportación e importación

(CAUCA), que dificultan el comercio en

Fuente: Doing Business 2018

la región y fuera de ella”, dice.

Exportaciones

País

Otro tema clave para la funcionaria

Importaciones

será profundizar en la integración comer-

Tiempo (horas)

Costo (US$)

Tiempo (horas)

Costo (US$)

Costa Rica

20

375

80

420

cial, ya que eso conllevará a una mayor

El Salvador

30

128

36

128

coordinación entre países de las políticas

Guatemala

36

310

72

405

de infraestructura y en las políticas regio-

Honduras

88

601

96

483

nales de facilitación del comercio. Para

Nicaragua

60

150

72

400

ello, será fundamental ver a Centroamé-

Panamá

24

270

24

490

rica no como una suma de países, sino

República Dominicana

16

488

24

579

como una región.

“Un factor clave, tanto para mejo-

la productividad de un país, lo cual a su

Panamá, también contribuye al creci-

rar la conectividad como el comercio,

vez contribuye a un mayor crecimiento

miento”, manifiesta Seynabou Sakho,

es la calidad de la infraestructura vial

económico. A medida que un país sea

Directora para Centroamérica del Banco

y mejorar la infraestructura portuaria.

proveedor de servicios logísticos, como

Mundial.

Con esto no me refiero a que todos los

24

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

países tengan grandes puertos, sino a

Aeropuertos Internacionales en C.A. y Rep. Dominicana

que la región tenga un buen puerto en el

Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica

Atlántico y otro en el Pacífico, que permitieran buques neopanamax y que, a su vez, estuvieran conectados por una buena

País Costa Rica

Aeropuertos internacionales

Aeropuertos con terminal de carga

4

1

Juan Santamaría

Aeropuerto principal

El Salvador

1

1

Comalapa

Guatemala

2

1

La Aurora

desarrollando un proyecto regional de

Honduras

4

2

Toncontín

Apoyo a la Implementación del Acuer-

Nicaragua

1

1

Augusto C. Sandino

do de Facilitación del Comercio de la

Panamá

3

1

Tocumen

Organización Mundial del Comercio

República Dominicana

8

2

Las Américas

infraestructura vial”, comenta.

El Grupo Banco Mundial está

(AFC-OMC), con el cual se está brindando asistencia técnica a nivel regional,

en la generación de valor. “Este nuevo

bilateral y nacional.

modelo es más centrado en la mercancía.

Busca consolidar inversiones logísticas en

FORTALEZAS DE LA LOGÍSTICA PANAMEÑA Uno de los principales impulsores del

el país vinculadas a su posicionamiento geoestratégico. Esta oferta país comprende nuestros activos estratégicos, como

Puertos y terminales marítimos por litoral Fuente: Sistema de Información Estadística Portuaria de Centroamérica Atlántico

Pacífico

Total

Costa Rica

1

6

7

País

El Salvador

0

7

7

Guatemala

2

2

4

Honduras

5

1

6

Nicaragua

3

3

6

Panamá

11

10

21

Rep. Dominicana

13

0

13

35

29

64

sector logístico es el Canal de Panamá

los son nuestra plataforma multimodal

y su expansión, ya que ha conseguido

localizada en el área interoceánica, donde

atraer buques más grandes y una di-

se encuentra el Canal y su expansión,

versificación de las mercancías que se

puertos en el Atlántico y el Pacífico de

transportan a través del istmo. Un mayor

categoría mundial, la Zona Libre de

volumen de transporte beneficia direc-

Colón, el Aeropuerto de Tocumen con el

tamente a los proveedores de servicios

Hub de las Américas, y la expansión del

logísticos. Por otro lado, el hecho de que

área de carga; el ferrocarril de Panamá y

ahora circulen nuevos productos como

la Zona Económica Especial de Panamá

gas licuado, cuyos buques antes no po-

para el sector logístico y es una guía para

Pacífico y zonas francas. Todo esto este

dían pasar debido al tamaño que tenían,

mantener la competencia y darle soste-

conglomerado es complementado en su

abre nuevas oportunidades para el país.

nibilidad a la posición geográfica y los

desenvolvimiento con una infraestruc-

elementos de valor que pueden derivar

tura de servicios de comunicaciones,

de ella.

“Entre los seis rubros que se analizan

Total

en el Índice de Desempeño Logístico hay

financieros y legales que permite operar

tres donde Panamá mejoró significativa-

servicios logísticos de manera conti-

mente desde el 2014. Son la calidad de la

trabajo conjunto del sector público y pri-

nua. Esto permitirá, en los próximos 15

infraestructura de transporte, la com-

vado que por un poco más de ocho meses

años, lograr la consolidación integral de

petitividad de los fletes internacionales

participaron en reuniones de trabajo,

Panamá como Hub Logístico de categoría

y la calidad de los servicios de logística.

talleres, grupos de enfoque y encuestas

mundial al servicio de las Américas”, dice

En estas áreas hay mejoras que reflejan

con el objetivo de establecer el destino es-

Ana Reyes, coordinadora del Gabinete

el esfuerzo del sector público, como por

tratégico del Sector Logístico de Panamá

Logístico de Panamá.

para los próximos 15 años”, explica Reyes.

ejemplo en infraestructura, mientras que

Panamá es una de las economías que

“La iniciativa es el resultado del

Con la implementación de esta estrategia

otras reflejan el esfuerzo de las empre-

más crece en Latinoamérica. El Fondo

sas proveedoras de servicios logísticos”,

se garantiza el crecimiento sostenible del

Monetario Internacional considera que

enfatiza Sakho.

país, crecimiento que permitirá que la

el país crecerá en 5,6% en 2017, ya que es

nación atienda de manera efectiva a cual-

una economía diversificada y basada en

delo de negocio de Panamá. De uno basa-

quiera deuda social pendiente, logrando

servicios. Por esto la Estrategia Logística

do en el tránsito de carga a otro enfocado

que los beneficios derivados del Hub

Nacional 2030 define una oferta país

Logístico lleguen a todos los panameños.

El Canal expandido replantea el mo-

NOVIEMBRE 2017

25

NEGOCIOS / LOGÍSTICA El Gabinete Logístico es un ente

comercio a través de nuestra plataforma

la participación de empresas exportado-

interinstitucional que reúne a todas las

multimodal y contar con trazabilidad

ras, transportadoras y agentes aduanales”,

instituciones del estado que tienen que

documental y de la carga.

comenta Reyes.

ver con el desarrollo del sector logístico

“El Operador Económico Autorizado

Para cubrir cada uno de los compo-

de Panamá, con el objetivo de alinear

(OEA) es un instrumento de facilitación

nentes y requerimientos de este proceso

esfuerzos y que trabajen con una sola vi-

al comercio que apunta a la moderni-

logístico transversal se van a necesitar

sión. A él pertenece el Comité Consultivo

zación y al comercio seguro, por lo que

profesionales con diferentes tipos de

Permanente integrado por siete miem-

es una herramienta importante en la

formación. Actualmente, Panamá cuenta

bros que representan al sector privado. A

integración del engranaje logístico. El

con una variedad de programas a nivel

nivel de los procesos se está trabajando

Programa del OEA es una alianza de

de licenciatura y maestría enfocados en el

en una plataforma tecnológica para el

colaboración Aduana-Empresa para ga-

sector logístico. A través de la Secretaría

sector logístico y en la modernización de

rantizar la seguridad y confiabilidad de la

Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-

los mismos con el objetivo de facilitar el

cadena logística internacional, a través de

vación se ofrecen becas para maestría en Cadena de Suministro en la Universidad

Carga total transitada por puertos marítimos 1er Semestre 2016-2017 (Ton. métricas) Fuente: Sistema de Información Estadística Portuaria de Centroamérica

de Georgia Tech. La Universidad Marítima Internacional de Panamá cuenta con programas de licenciatura y maestrías especializados en el área del clúster marítimo portuario.

“La formación técnica se ofrecerá a través del Instituto Técnico Superior Especializado, que contará con carreras de técnicas de dos o tres años y con una metodología de educación de 70% práctico y 30% teórico, permitiendo una rápida inserción al mercado laboral. El instituto atenderá a cinco mil estudiantes.

Las carreras se han diseñado en consulta con el sector privado. El instituto estará en operación a inicios del 2019”, indica

Buques transitados 1er semestre 2016-2017 Fuente: Sistema de Información Estadística Portuaria de Centroamérica

Reyes.

Uno de los principales retos que tiene el Gabinete Logístico es la modernización de los procesos y la incorporación de tecnología para agilizar el movimiento de

12,0

carga, y contar con trazabilidad documental y de la carga.

ALIANZA ADUANERA La Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras entró en vigencia en mayo de 2016, pero el 27 de junio de 2017 comenzó a funcionar plenamente con la integración de los sistemas informáticos que mejorarán el control de las operaciones tributarias entre ambos países

26

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

TEUs 1er semestre 2017 (miles) Fuente: Sistema de Información Estadística Portuaria de Centroamérica

centroamericanos. Cerca de cumplirse cuatro meses de operaciones es difícil aún determinar resultados macroeconómicos visibles.

Sin embargo, de acuerdo al estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para estimar los impactos económicos de la Unión Aduanera se simularon dos escenarios de reducción de los costos equivalentes ad valorem (EAV) para el comercio bilateral: escenario menos ambicioso representa una reducción de

nes y exportaciones aumentarían entre

general de la Secretaría de Integración

costos del 30% y el escenario ambicioso,

0,85 % y 2,2%, a una tasa mayor que la de

Económica Centroamericana (SIECA).

una reducción de costos del 60%.

Guatemala. Se esperaría que tras la apli-

Los flujos comerciales entre ambas

cación de un programa ambicioso, la re-

naciones se verán beneficiados por las

cambio esperado en el Producto Interno

caudación fiscal de Honduras y Guatema-

mercancías que gozan de libre circula-

Bruto (PIB) para Guatemala se encuentra

la aumente en US$37 y US$42 millones,

ción. En total, existen solamente 358 inci-

entre 0,2 % y 0,4% en los dos escenarios.

respectivamente. Esto representa el 0,2%

sos arancelarios que no están sujetos a la

En el caso de Honduras, el PIB aumenta

del PIB de Honduras y el 0,1% del PIB de

libre circulación entre ambas naciones.

en un rango mayor, entre 0,3 % y 0,7%.

Guatemala. Para un programa de facili-

“Las exportaciones totales desde Guate-

En cuanto a los cambios en comercio, los

tación del comercio menos ambicioso,

mala a Honduras en el 2016 fueron de

resultados muestran que las importacio-

el efecto siempre sería positivo y podría

US$913,9 millones. De esta cantidad, las

nes para Guatemala se incrementarían

llegar a los US$21 y US$27 millones para

exportaciones que gozan de libre circu-

entre 0,6% y 1,4%, mientras las exporta-

Honduras y Guatemala, respectivamente;

lación representan US$656,9 millones,

ciones aumentarían entre 0,4% y 1,5%.

lo que se traduce en 0,1% y 0,04% del

es decir el 71,9%. Los restantes US$257,0

En el caso de Honduras, las importacio-

PIB”, expresa Melvin Redondo, secretario

millones equivalen al comercio excluido

“De acuerdo con las estimaciones, el

NOVIEMBRE 2017

27

NEGOCIOS / LOGÍSTICA de la libre circulación, que representa un

Proyectos del Banco Mundial para el desarrollo logístico

28,1%. Las exportaciones totales desde

Fuente: Seynabou Sakho, Directora para Centroamérica del Banco Mundial

Honduras a Guatemala en el 2016 fueron US$236,2 millones, de esta cantidad las exportaciones que gozan de libre circula-

SISTEMA REGIONAL

Reformas al Código y Reglamento Aduanero.

SISTEMA BILATERAL

Apoyando la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras

SISTEMA NACIONAL

Nicaragua: mapeo y publicación de información que necesitan los exportadores e importadores para hacer sus trámites en Puerto Corinto.

El Salvador: simplificación de procesos de carga aérea.

Costa Rica: recomendaciones para mejorar los procesos de paso de fronteras por Peñas Blancas.

ción fueron de US$188,5 millones, equivalente al 79,8%. Mientras que US$47,7 millones correspondieron al comercio excluido de la libre circulación, un 20,2% de las exportaciones totales”, describe.

INCORPORACIÓN DE MÁS PAÍSES

de Guatemala y Honduras contiene una

mún, armonización de normativa adua-

Debido a las dimensiones geográficas

cláusula de adhesión que permite que

nera, homologación de reglamentación

y comerciales entre ambos países, existen

cualquier estado miembro del Tratado

técnica, libre comercio de mercancías,

varios beneficios que la Unión Aduanera

General de Integración Económica pueda

entre otros. A medida que se avancen

entre Guatemala y Honduras trae para

adherirse al proceso de Integración

en estos temas, nos acercaremos más a

la región. “El territorio aduanero com-

Profunda de Guatemala y Honduras. Al

la Unión Aduanera Centroamericana”,

prendido entre Guatemala y Honduras

existir una cláusula de adhesión dentro

precisa Redondo.

suma un total de 220.979 km² de exten-

del Protocolo Habilitante, la inclusión de

sión, equivalente al 44,3 % del territorio

El Salvador, así como de cualquier otro

realizan para avanzar firmemente hacia

terrestre de toda Centroamérica. En

país miembro del Subsistema Económico

el objetivo de la unión aduanera regional,

términos del tamaño de sus economías,

depende principalmente de una decisión

son trabajos complementarios que se van

la integración profunda entre estos países

política por parte de este país.

reforzando mutuamente para consolidar

Las acciones y actividades que se

representa un PIB a precios corrientes de

“Este impulso y compromiso político

la meta macro. Redondo refiere que ya se

US$92.733 millones en 2017, de acuerdo

ya fue adoptado por El Salvador y actual-

tiene una hoja de ruta para avanzar en la

con las proyecciones del Fondo Mone-

mente se está trabajando en su incorpo-

Unión Aduanera 2015-2024, en la cual se

tario Internacional, y concentran el 36,6

ración al proceso. Se ha programado un

establecen plazos, tiempos y responsables

% de la producción regional”, dice el

calendario de reuniones – desde octubre

para llegar a la meta de forma regional.

secretario.

2017 hasta febrero 2018. Por otra parte,

Asimismo, actualmente se encuentran

En relación al tamaño del mercado

Nicaragua participa actualmente como

trabajando en la facilitación del comercio.

consolidado en la integración profunda

observador del proceso y ha manifesta-

– en términos de la población– asciende

do su interés de una eventual adhesión.

evidencia el compromiso político del

a 24,8 millones de habitantes, lo que

Tanto la Unión Aduanera Centroameri-

más alto nivel por parte de los países a

corresponde al 53,5% de la población

cana como la integración económica de

nivel regional, que ha sido expresado

en Centroamérica. La participación de

la región, tienen su fundamento en los

públicamente por los Presidentes cen-

Guatemala y Honduras en el comercio

instrumentos jurídicos de la Integración

troamericanos. El caso de Panamá no

intrarregional asciende conjuntamente

Económica suscritos entre los seis países

es una excepción, ya que dicho país, al

a US$2.011,7 millones por concepto de

que conforman el Subsistema Económi-

ser miembro del Subsistema Económico

exportaciones acumulado de enero a

co.”

asume los compromisos en esta materia.

junio de 2017. Esto significa un 44,1%

“Se requiere que se siga actuando

“La aprobación de esta Hoja de Ruta

Aunado a lo anterior, Panamá continúa

del total de exportaciones realizadas en el

de forma consistente y comprometida

trabajando fuertemente en completar las

mercado intrarregional.

en los aspectos relativos a la integración

responsabilidades de su incorporación

El Protocolo Habilitante para el

económica del istmo. Actualmente, toda

a la SIECA, lo que implica consecuente-

Proceso de Integración Profunda hacia

la región está trabajando en componentes

mente, que como Miembro del subsiste-

el Libre Tránsito de Mercancías y de

clave de una unión aduanera, tales como

ma está comprometido a formar parte de

Personas Naturales entre las Repúblicas

la armonización del arancel externo co-

la Unión Aduanera Centroamericana”.

28

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

됀

NEGOCIOS / EMPAQUES

EMPACANDO LA CALIDAD E INNOVACIÓN El empaque flexible se extiende por la región, ayudando a desarrollar productos nutritivos de calidad en envases innovadores, de larga durabilidad y totalmente reciclables.

POR FANNY PAZ

L

a principal función del envasado

bebida natural o la leche. El enfoque se

Tetra Laval Group, que incluye a Delaval

de alimentos es su protección

convirtió en la filosofía empresarial con la

y Sidel, empresa especializada en botellas

para mantenerlos óptimos para el

que Ruben Rausing impulsó su compañía

de plástico PET. Desde 1986 atiende en

consumo. Se trata de la preservación de

Tetra Pak, desarrollando el primer envase

Panamá a los países centroamericanos y

la contaminación exterior y del deterioro

de cartón aséptico que permitía mantener

caribeños, como parte de lo que denomi-

químico y físico, además de proporcionar

el contenido en buen estado por más de

nan el clúster de Norte, Centro y Sudamé-

información a los consumidores sobre los

seis meses, sin refrigeración o conservan-

rica (NCSA).

productos.

tes.

La idea que un envase debería costar

Al cierre de 2016 el mercado de La empresa multinacional fundada

Centroamérica y el Caribe representó el

menos que el valor del contenido, revo-

en Suecia, diseña y produce soluciones

7,3% de las ventas netas totales del clúster

lucionó desde hace más de 60 años el

de envasado de cartón y procesamiento

NCSA, zona que representó un 24,4% de

concepto y la forma en que se empaca una

para la industria alimentaria, y es parte de

las operaciones globales. La región vendió

30

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

unos 2.780 millones de envases ese año y redujo los costos operativos en un 11%.

Para conocer cómo y por qué la empresa europea es tan exitosa hoy en día y se ha consolido más en el mercado centroamericano, AméricaEconomía Centroamérica conversó con Manuel Calderón, director general de Tetra Pak

Como líder en la industria de procesamiento y envasado de alimentos, que ofrece soluciones integrales, nos enfocamos en asegurar que nuestros clientes entreguen productos de excelente calidad y atractivo para el consumidor, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad alimentaria, desempeño operativo y sostenibilidad.

para Centroamérica y el Caribe, y Elena Kafie, representante de la junta directiva

a las necesidades de cada cliente.

de Lacthosa Sula, una empresa centroa-

Elena Kafie comenta que Lacthosa

mericana de lácteos que mantiene a Tetra Pak como proveedor de sus empaques.

Sula trabaja de la mano del equipo de

APUESTA DE NEGOCIOS

Cada tres años desarrollan talleres de

servicio al cliente de la empresa europea. roll map de productos por categorías, en

Los servicios que ofrece la empresa

los que definen el giro que tomarán con

europea combinan el conocimiento de la

sus empaques y productos en los próxi-

industria con las últimas innovaciones.

mos cinco años. “Esto nos ha permitido

Estas mejoras a la industria de alimentos

mantenernos a la vanguardia, innovando

aumentan la confiabilidad de entrega,

constantemente para poder satisfacer

disminuyen los gastos y protegen, tanto la

las necesidades del consumidor. Actual-

seguridad alimentaria, como la calidad.

En Centroamérica y el Caribe actualmente cuentan con proyectos de Mantenimiento Productivo Total en ejecución

Manuel Calderón, director general de Tetra Pak para Centroamérica y el Caribe

resalta Dos Pinos. “En conjunto realizaen Costa Rica y Panamá para productos

En los 31 años de presencia en la

pasteurizados, helados y Ultra High

región, el crecimiento comercial ha estado

Temperature (UHT). El acompañamiento

siempre alineado con las metas medioam-

de Tetra Pak, sumado a la identificación

bientales de la empresa a nivel global.

de las necesidades del cliente, ha permi-

“Nuestros envases son 100% reciclables

tido permear la cultura del World Class

y 82% renovables. En Centroamérica y el

Management a las diferentes áreas de la

Caribe se han invertido US$3 millones en

empresa, logrando resultados positivos

los últimos diez años para la implemen-

y apoyando su liderazgo en el sector de

15% en los residuos derivados del proceso

los empaques Tetra Edge y Gemina, reali-

COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

mos el despliegue en varias de sus plantas

9 meses se ha logrado una reducción del

primeros en la región Centroamérica con zando una inversión de US$15 millones”.

con algunos de sus clientes. Entre ellos

lácteos. De esta manera, en los últimos

mente, estamos en la incursión de ser los

Elena Kafie, representante de la junta directiva de Lacthosa Sula.

tación de proyectos con enfoque en la expansión de la infraestructura de reciclaje, mejoramiento de la cadena de recolección y un programa de Educación Ambiental.

de producción de la planta, así como una mejora del 6% en la eficiencia general de

algo que no funciona hasta optimizar un

Hemos fijado un ambicioso objetivo de

los equipos”, describe Calderón.

negocio ya exitoso. Actualmente cuentan

garantizar que las emisiones de carbono a

con alrededor de 130 especialistas cer-

través de nuestra cadena de valor estarán

amplio portafolio de servicios a los desa-

tificados en todo el mundo para ofrecer

limitadas a los niveles de 2010 hasta 2020”,

fíos y metas de la industria, desde arreglar

distintas soluciones integradas y ajustadas

manifiesta Calderón.

Según el ejecutivo se busca adaptar el

NOVIEMBRE 2017

31

NEGOCIOS / EMPAQUES El especialista comenta que desde

Rica, Panamá y República Dominicana.

y clientes regionales, con el objetivo de

2008 sus envases han sido certificados por

En Guatemala, Honduras y Trinidad y

complementar, a través de los nutrientes

Forest Stewardship Council (FSC). Esto

Tobago los programas de recolección

que ofrece la leche, la alimentación de

asegura la posibilidad de rastrear la ruta

están en fase de implementación. Estas

miles de niñas, niños y adultos mayores

del papel, desde su transformación en en-

plantas de reciclaje instaladas por Tetra

que viven en albergues permanentes o

vase hasta el bosque donde se originó, así

Pak en la región de Centroamérica y el

temporales.

como comprobar que el bosque ha sido

Caribe tienen capacidad para procesar

“Tanto Lacthosa como Tetra Pak

manejado responsablemente, respetando

aproximadamente 10.000 toneladas de

tienen un fuerte compromiso de empren-

los estándares ambientales, sociales y

envases por año. “Cerramos 2016 con una

der acciones sociales que beneficien a la

económicos.

tasa regional de 3,5% de envases recicla-

sociedad y creemos que uniendo esfuer-

dos”, señala.

zos podemos impactar en más personas

En toda América Latina cuenta con unas 65 plantas de reciclaje formales. En

En materia de responsabilidad social

de una manera positiva. Desde hace más

Centroamérica unas 40.000 personas

empresarial, la empresa de empaques lleva

de seis años trabajamos en alianza con

laboran en esta industria que tiene puntos

12 años apoyando el proyecto Lechetón,

Lechetón y los Scout de Honduras a bene-

de recolección ya instalados en Costa

conjuntamente con organizaciones cívicas

ficio del Banco de Alimentos de Honduras y Prepace. Gracias a Lechetón se han beneficiado más de 20.100 personas y se han entregado más de 1 millón de vasos de leche en los últimos años”, dice Kafie.

La ejecutiva precisa que la empresa sueca les ha facilitado láminas hechas con pulpa de aluminio y papel para elaborar pupitres, los cuales entregan a las escuelas que apoyan con sus programas de alimentación y nutrición educativa.

El programa Alimentos para el Desarrollo (Food for Development), impulsado por la empresa europea, es miembro del

La planta de producción de Lacthosa Sula usa envases de Tetra Pak de larga duración, ya que permite mantener los productos sin refrigeración y su exportación en contenedores en seco.

Global Compact de las Naciones Unidas y apoya a varias ONG y al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.

Benefician a más de 2,7 millones de niños en diez países de la región.

PROYECCIONES DE FUTURO La estrategia 2020 introducida en 2010 por la empresa se centra en asegurar que la compañía esté adecuadamente posicionada para enfrentar los desafíos y capturar las oportunidades del panorama empresarial continuamente cambiante.

“Desde su lanzamiento hemos asegurado el crecimiento en todas las partes El acompañamiento de Tetra Pak en la planificación del desarrollo de los empaque de sus clientes es fundamental, debido a que orientan el diseño y las nuevas tecnologías a usar en cada una de las líneas de producción.

32

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

de nuestro modelo comercial: equipo de capital, materiales de empaque y servicios.

Al hacerlo, hemos ido más allá de nuestro

TETRA PAK EN CIFRAS

negocio principal de envases de cartón

tos, que ofrece soluciones integrales,

para productos lácteos y jugos, con un

nos enfocamos en asegurar que nuestros

Venta total de envases

enfoque particular en el fortalecimiento

clientes entreguen productos de excelente

de nuestras ofertas de procesamiento

calidad y atractivo para el consumidor,

y servicio, y en la creación de nuevas

manteniendo al mismo tiempo los más

oportunidades comerciales en categorías

altos estándares de seguridad alimentaria,

de alimentos y bebidas no tradicionales.

desempeño operativo y sostenibilidad.

Al mismo tiempo, nos hemos vuelto más

Tenemos proyectos para plantas de proce-

ágiles y productivos, tomando medidas

samiento en México, Brasil, Argentina y

para mejorar en gran medida nuestra

Honduras, ratificando así su capacidad de

efectividad organizativa y el desempe-

entregar”, dice el director general.

Fuente: Tetra Pak

2.780 millones

Máquinas de envase en funcionamiento

150 Equipos de procesamiento en funcionamiento

300 Equipos de distribución en funcionamiento

350 CRECIMIENTOS ALCANZADOS EN 2016

Ventas de envases

+1,2% Ventas de envases innovadores

+23,8% Servicios y repuestos a clientes

+10,4% En órdenes de clientes para equipos de procesamiento

+28%

ño operacional”, dice Calderon. Han

El crecimiento en las órdenes de

acelerado la innovación impulsada por el

clientes para equipos de procesamiento

valor, ampliando y reforzando su cartera

en el 2016 fue de 28%, una señal positiva

de productos y servicios para ayudar a

de crecimiento de las inversiones de la

satisfacer las necesidades actuales y las

industria. Las ventas de envases innova-

expectativas futuras de clientes y consu-

dores crecieron en 23,8%, demostrando

midores por igual.

que el consumidor está buscando cada vez

Estos tipos de empaques suelen estar

más conveniencia en sus envases, tapas,

asociados a envases utilizados por gran-

cierres, funcionalidades, con formatos

des empresas. Sin embargo, el director

ergonómicos, etc.

general relata que han lanzado una línea

Kafie comenta que en Lacthosa Sula

de extrusión de helado que promete

utilizan esta modalidad de empaques

calidad inigualable en los productos y

para sus productos lácteos, puesto que la

flexibilidad de volumen para produc-

mayoría de sus clientes de exportación les

tores medianos. “Con este equipo los

piden envases de larga duración de hasta 1

productores de helados también pueden

año y ésta tecnología les permite lograrlo.

cambiar entre diversos productos en la

“En nuestros países latinoamericanos se

misma línea, sean palillos, sándwiches,

sufre de constantes recortes de energía y

conos, barquillos, barras de caramelo o

esta tecnología nos permite mantener los

pasteles, manteniendo la más alta calidad

productos sin refrigeración.”

posible.”

“Los clientes de la nueva línea de

La empresa ha incursionando fuertemente en derivados lácteos como

extrusión de capacidad media tendrán

malteadas, leches fermentadas, yogurt

acceso a nuestro centro de desarrollo de

bebible, y tiene un interés en producir

productos en Dinamarca. Aquí pueden

quesos y varios otros productos dentro

experimentar con las recetas, buscar el

de la tecnología. La categoría de néctares,

consejo de expertos técnicos especialistas

jugos y bebidas refrescantes también les

en alimentos, además de acceder a sesio-

ha resultado atractiva, ya que representa

nes de capacitación. Así mismo, recibirán

un mercado grande. “Recientemente

soporte técnico las 24 horas del día, los

visitamos las instalaciones de la empresa

7 días de la semana, para asegurar que

en Europa, donde conocimos sobre más

cualquier problema se resuelva con un

tecnologías de proceso y envasado que

tiempo de inactividad mínimo.”

nos interesan para nuestro futuro roll

“Como líder en la industria de procesamiento y envasado de alimen-

map de productos de la marca de Sula en envases de larga vida”, dijo Kafie.

NOVIEMBRE 2017

33

ESPECIAL

EDUCACIÓN EJECUTIVA

EDEX PROJECT Este especial –compuesto por dos partes– describe las necesidades de formación ejecutiva de las más grandes empresas latinoamericanas y sus niveles de reconocimiento a los centros de educación ejecutiva que la proveen y ofrece un análisis al detalle de la oferta de más de 8.600 programas ofertados por 36 centros que voluntariamente entregaron información.

L

a oferta y la demanda son caras de una misma moneda,

El análisis de la demanda que ofrecemos corresponde a

por lo que no es fácil observarlas al mismo tiempo. Este

una encuesta que pregunta a las grandes empresas presentes en

especial busca conciliar ambas, a través de dos investi-

América Latina por programas cerrados de EDEX, y el análisis

gaciones distintas.

El resultado es una completa panorámica del mercado de la educación ejecutiva (EDEX) en América Latina. Aquí el lec-

de la oferta corresponde a una gran cantidad de programas – abiertos y cerrados– que son ofrecidos a todo tipo de empresas.

Pese a las diferencias en las pesquisas, el resultado es contundente, y una guía ineludible para cualquier ejecutivo que

(Cedex) con niveles muy alto, alto o medio de reconocimiento

quiera conocer el panorama de este creciente mercado. No so-

por parte del mundo de las grandes empresas latinoamerica-

lamente se muestra más dinámico al interior de las escuelas de

nas. Y, además, obtendrá el detalle de la información de 8.616

negocios, en tanto representa cada vez mayor proporción del

programas de 36 Cedex que entregaron ingentes datos para

negocio en relación con las maestrías y el MBA, sino también

caracterizar la oferta en la región.

por la aparición de nuevos actores: las consultoras.

123RF

tor encontrará 93 nombres de centros de educación ejecutiva

34

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

EL MERCADO TIENE LA PALABRA Un sondeo a las mayores empresas de América Latina revela sus pautas de contratación de educación ejecutiva. El 59% es cliente de algún centro que imparte programas de formación continua para ejecutivos, y de ese total, 91% piensa seguir haciéndolo el próximo 2018. Además, el mundo corporativo muestra cuáles son los centros de formación ejecutiva más reconocidos, tanto a nivel de cada país de la región, como de América Latina, Estados Unidos y Europa. En este especial se destacan 93 centros, que merecen observarse en detalle.

L

POR JUAN FRANCISCO ECHEVERRÍA, AméricaEconomía Intelligence

as razones por las que una gran empresa latinoamericana envía a sus ejecutivos a adquirir conocimiento o habilidades son tantas como empresas existen. Todas son distintas y todas enfrentan particularísimas

necesidades.

Estas pueden ser desde una falencia generalizada en una materia específica a nivel de profesionales, digamos que en finanzas, por ejemplo, o por una gran necesidad de intervenir la cultura corporativa a partir de una fusión, en la que es necesario incluir hasta al propio CEO. Es por esto que las escuelas de negocios se han convertido en importantes

NOVIEMBRE 2017

35

ESPECIAL

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Mercados del lápiz

A nivel regional, EGADE de México, INCAE de Centroamérica y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile alcanzan una calificación de alto reconocimiento.

Fundação Dom Cabral, de Brasil, IPADE e ITAM de México logran un reconocimiento medio.

Porcentaje de grandes empresas latinoamericanas que sí han contratado programas cerrados de EDEX en los últimos 3 años Fuente: AméricaEconomía Intelligence 80 70

73 67 54

60

59

55

50

50

40

40

10

Argentina Bolivia

Brasil

Colombia

Chile

C. América Ecuador

México Paraguay

Perú

Uruguay Venezuela Latam

proveedores de las grandes corporaciones

más grandes del resto de los países suda-

participantes pueden viajar por períodos

latinoamericanas. Tanto es así, que hoy el

mericanos, y un conjunto representativo de

cortos a formarse, la mayor parte de los

59% de ellas ha contratado a alguna de ella

las más grandes de Centroamérica.

servicios suceden abrumadoramente en el

en los últimos tres años.

Este es uno de los principales datos que

Además, dentro de ese 59% de em-

país de residencia de la empresa y con una

presas clientes, un 91% dice que seguirá

escuela de negocios local, aunque también

arroja la primera encuesta realizada a los

contratando programas de EDEX en 2018,

se registra una pequeña pero significativa

responsables de la contratación de progra-

y buena parte de ellos lo hará con mayor

presencia de consultoras, también locales

mas de educación ejecutiva (EDEX) del

intensidad.

o filiales de consultoras internacionales

conjunto de las mayores empresas de Amé-

Sin embargo, no todos los países se

radicadas en dicho país.

rica Latina (casi 200 encuestas en total).

comportan de la misma manera. Y pese a

Así, por ejemplo, ocho de diez gran-

Este universo considera las 500 empresas

que la EDEX es fácilmente internaciona-

des empresas ecuatorianas sondeadas ha

más grandes de Brasil y de México, las 100

lizable, pues tanto los profesores como los

contratado programas en los últimos tres años, pero solamente una de diez de las

¡Feliz 2018!

venezolanas lo hizo.

Perspectivas de contratación de programas de EDEX para el próximo año por parte de las grandes empresas latinoamericanas que han contratado programas este 2017 (% de respuestas de más o igual contratación hacia 2018) Fuente: AméricaEconomía Intelligence Igual

Visto desde otro modo, un 41% de las grandes empresas latinoamericanas no ha contratado escuelas de negocios en los últimos tres años. Al respecto, el dato más más

relevante es que las principales razones para no hacerlo son porque prefieren contratar consultoras especializadas o

27

17

29

académicos individuales. En próximas

43

20

48

50

60 64

57 28

25 Argentina Bolivia

36

ediciones se podrá observar si esto es una tendencia o no.

69 71 67 20

Brasil C. América Colombia

100

100 54

60

43

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Ecuador México Paraguay

La encuesta consultó, en preguntas abiertas, por los tres centros de educación

14 Chile

EL VALOR DE LAS MARCAS

Perú

Uruguay Venezuela

Total Latam

ejecutiva (Cedex) más reconocidos a nivel de los países de residencia del responsa-

ble de la contratación de programas, los tres más reconocidos en Estados Unidos y Canadá, y los tres de Europa. Además, se preguntó por los Cedex contratados en los últimos años, cuál de estos tuvo mayor impacto estratégico y si volverá a contratarlo en 2018. Esto sumó una

Sed de conocimiento

Áreas temáticas en las que se han concentrado los principales programas cerrados contratados por parte de las grandes empresas latinoamericanas Fuente: AméricaEconomía Intelligence Otros Operaciones

5,5% 7,6%

Márketing

gran cantidad de menciones, con lo cual

21,4%

6,6%

se consignó un puntaje que fue definido como de reconocimiento (tanto de

Recursos humanos y desarrollo organizacional

Economía

8,6%

marca, como de mercado), con lo cual fue

16,2%

posible ordenar en tres tramos asociados a frecuencias de menciones: muy alto, alto y medio, en todos los niveles geográficos

Estrategia y ética

9,0% Innovación y emprendimiento

10,3%

mencionados. Huelga decir que no se pueden establecer diferencias al interior

14,8%

Liderazgo

Finanzas

de los tramos, por lo que el orden adentro es estrictamente alfabético.

El resultado de este ejercicio es la aparición de 93 nombres de Cedex, la mayoría escuelas de negocios. Todos actores relevantes en sus mercados y con potencial de internacionalización.

Apuestas estamentales

Distribución del tipo de participante de los principales programas cerrados contratados por parte de las grandes empresas latinoamericanas Fuente: AméricaEconomía Intelligence Profesionales Alta dirección

21%

A nivel regional tres grandes conocidos, EGADE de México, INCAE de

40%

Centroamérica y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, alcanzan una calificación de alto reconocimiento. Mientras que Fundação Dom Cabral, de Brasil, IPADE

39%

e ITAM de México, logran un reconocimiento medio.

En cuanto a las escuelas europeas,

Mandos medios

solamente las españolas IE y IESE alcanzan un reconocimiento alto, y siete más, entre españolas y británicas, logran un reconocimiento medio. Se incluye, PwC, la única que no corresponde a una escuela de negocios.

En la comparación internacional, solamente Harvard Business School alcanza un reconocimiento muy alto en el nivel de Estados Unidos y Canadá. Le siguen, con un reconocimiento alto, el MIT y Stanford. El reconocimiento medio recae sobre ocho Cedex de Estados Unidos, prestigiosas escuelas de negocios y la consultora Korn Ferry Hay Group.

Puertas cerradas

Principales razones por las cuales las empresas latinoamericanas que no contratan programas cerrados de EDEX de universidades deciden no hacerlo (% de menciones muy de acuerdo y de acuerdo) Fuente: AméricaEconomía Intelligence 34,5

Prefiere consultoras 22,2

Prefiere académicos individuales 17,0

Situación económica de su empresa 11,1

Oferta inadecuada en su país Oferta inadecuada en América Latina

6,4

Oferta inadecuada en el mundo

4,7

No ve la necesidad

4,1 NOVIEMBRE 2017

37

ESPECIAL

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Reconocimientos regionales

Reconocimientos por país latinoamericano Fuente: AméricaEconomía Intelligence, encuesta a grandes empresas de la región

CEDEX

TERRITORIO

EGADE BUSINESS SCHOOL INCAE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ FUNDAÇÃO DOM CABRAL FGV - EESP - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS IPADE BUSINESS SCHOOL ITAM – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO

ALTO

MEDIO

México Centroamérica Chile Brasil Brasil México México

DE PAÍS GRADO RECONOCIMIENTO ARGENTINA

GRADO DE RECONOCIMIENTO

ALTO

BOLIVIA

LOS MÁS RECONOCIDOS A NIVEL LATINOAMERICANO

MUY ALTO ALTO MUY ALTO ALTO

ALTO

MEDIO

CEDEX

MUY ALTO

INCAE BUSINESS SCHOOL

ALTO

ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL* UCA - UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA UNI - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR UPA - UNIVERSIDAD PANAMERICANA USMA - UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA LA ANTIGUA

MEDIO

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

ALTO MEDIO MUY ALTO

España España España Reino Unido Reino Unido Reino Unido

ALTO

TERRITORIO Costa Rica y Nicaragua Panamá Nicaragua Nicaragua Guatemala Guatemala Costa Rica Costa Rica

(*) Se considera como sede principal la de Panamá y no la de Argentina, dado que allí concentra su mayor cantidad de clientes.

Fuente: AméricaEconomía Intelligence, encuesta a grandes empresas de la región

38

ALTO

Reino Unido

LOS MÁS RECONOCIDOS A NIVEL CENTROAMERICANO GRADO DE RECONOCIMIENTO

COLOMBIA CHILE

España España

ECUADOR

IE BUSINESS SCHOOL IESE BUSINESS SCHOOL CAMBRIDGE JUDGE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EADA BUSINESS SCHOOL BARCELONA EUDE BUSINESS SCHOOL IME BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA LONDON BUSINESS SCHOOL PwC - PRICE WATERHOUSE COOPERS SAID BUSINESS SCHOOL - UNIVERSITY OF OXFORD

TERRITORIO

MÉXICO

CEDEX

ALTO

MUY ALTO

LOS MÁS RECONOCIDOS A NIVEL EUROPEO GRADO DE RECONOCIMIENTO

MEDIO

MEDIO

PERÚ

MEDIO

MEDIO

ALTO MEDIO

PARAGUAY

ALTO

HARVARD BUSINESS SCHOOL MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS BOOTH SCHOOL OF BUSINESS - THE UNIVERSITY OF CHICAGO KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT - NORTHWESTERN UNIVERSITY KORN FERRY HAY GROUP ROSS SCHOOL OF BUSINESS - UNIVERSITY OF MICHIGAN THE WHARTON SCHOOL - UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA THUNDERBIRD SCHOOL OF GLOBAL MANAGEMENT YALE SCHOOL OF MANAGEMENT

ALTO MEDIO

URUGUAY

MUY ALTO

CEDEX

VENEZUELA

GRADO DE RECONOCIMIENTO

BRASIL

LOS MÁS RECONOCIDOS DE ESTADOS UNIDOS

ALTO MEDIO MUY ALTO ALTO MEDIO

CEDEX IAE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD AUSTRAL UADE - UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA UBA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA HUMAN VALUE FUNDAÇÃO DOM CABRAL FGV - EESP - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS AFFERO LAB - EDUCAÇÃO CORPORATIVA AMANA-KEY ENAP - ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESPM – ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING FIA BUSINESS SCHOOL FUNDAÇÃO FRITZ MÜLLER FUNDACE INSTITUTO TIM PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ SESCOOP UNIJORGE INALDE BUSINESS SCHOOL UNIANDES - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES UNIVERSIDAD EAFIT UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA UNIVERSIDAD DE LA SABANA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO USTA - UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE UNIVERSIDAD DE CHILE IDE BUSINESS SCHOOL ESPAE - ESPOL UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO EGADE BUSINESS SCHOOL IPADE BUSINESS SCHOOL ITAM - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO FINDES FRANKLIN COVEY - MÉXICO IPN - INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNAM - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO UNIVERSIDAD ANÁHUAC UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CENTRUM GRADUATE BUSINESS SCHOOL - PUCP ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS PAD ESCUELA DE DIRECCIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO UNIVERSIDAD DE LIMA CONSULTORA POTENCIAL UNIVERSIDAD AMERICANA UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN EDAN - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE URUGUAY UNIVERSIDAD DE MONTEVIDIO UNIVERSIDAD ORT URUGUAY IDEAS SUPERIORES EN CAPACITACIÓN EMPRESARIAL UDE - UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA IESA - INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN UCAB - UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO UCV - UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA UNIMET - UNIVERSIDAD METROPOLITANA UNET - UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL DE TÁCHIRA

EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA Directorio de la oferta académica de pregrado y posgrado de todas las universidades de Centroamérica y República Dominicana.

• Los mejores consejos para el futuro universitario.

• Guía para aplicar a universidades en Estados Unidos.

• Cómo lograr el éxito en los exámenes estandarizados.

• Conozca el proceso de validación de títulos en Centroamérica.

• Experiencias y consejos de alumnos y egresados.

Visite nuestra página web:

www.directoriouniversidad.com

Director General Centroamérica: jorge.gutierrez@americaeconomia-ca.com Directora Comercial Costa Rica: jenny.alpizar@americaeconomia-ca.com Directora Comercial Honduras y Nicaragua: julie.ayestas@americaeconomia-ca.com

América economía 123RF

Para más información y ser parte de nuestro Directorio de Universidades contáctenos a los correos:

CENTROAMÉRICA NOVIEMBRE 2017 39

ESPECIAL

EDUCACIÓN EJECUTIVA

EL JUEGO DE GO 11 países, 36 centros de educación ejecutiva y 8.616 programas analizados.

La oferta mueve sus piezas. POR CRISTÓBAL SÁEZ RIQUELME, A E I mérica conomía ntelligence

U

no de los principales descu-

información al detalle de 8.616 programas

ganando posiciones en el mercado de con-

brimientos del estudio Future

ofrecidos por 36 centros de educación

tratación de EDEX por ofrecer condicio-

Trends in Business Education,

ejecutiva (Cedex), que dan cuenta de

nes más personalizadas.

realizado en 2016 conjuntamente por

las estrategias de estos por capturar un

AACSB, Embac y Unicon, indica que hay

mercado creciente. Además, se incluyen

Trends es que las consultoras han logra-

espacio para nuevos actores. La creciente

–en carácter de piloto– dos consultoras

do un posicionamiento fuerte dada sus

necesidad por soluciones más personaliza-

chilenas, como para ir comprendiendo otra

estrategias de especialización, sobre todo

das y complejas, abren el juego.

categoría de actores que entra al tablero.

–a juzgar por los datos de este especial– en

Así lo refrendan los datos recogidos

Y es que, según Future Trends, las tra-

Otra conclusión relevante de Future

el área de Recursos humanos y Desarro-

por AméricaEconomía Intelligence, al

dicionales escuelas de negocios necesitarán

llo organizacional, que es donde más se

consultar a la oferta de educación ejecu-

radicales nuevas estrategias para competir

concentran las apuestas y la competencia

tiva (EDEX). En esta ocasión, se logró la

con consultoras profesionales, que están

de los Cedex participantes. De tal modo, el

Target ejecutivo

Apetito internacional Costa Rica/Nicaragua México Panamá* Brasil

1

Venezuela

Altos directivos Chile

1 1 1

DISTRIBUCIÓN DE LOS CEDEX QUE ENTREGARON INFORMACIÓN SOBRE SU OFERTA PARA UN PÚBLICO LATINOAMERICANO PARA ESTE ESPECIAL, SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE OPERACIÓN.

3 3

23%

40% 7

4

España Ecuador

56%

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDEX OFRECIDOS POR LAS ENTIDADES PARTE DEL ESPECIAL EN EL ÚLTIMO AÑO, SEGÚN MODALIDAD.

44%

Colombia Argentina

(*) Considera a ADEN, pese a que este centro es de origen argentino, pues la mayor parte de sus operaciones son en Centroamérica.

Fuente: AméricaEconomía Intelligence

40

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDEX OFRECIDOS POR LAS ENTIDADES PARTE DEL ESPECIAL EN EL ÚLTIMO AÑO, SEGÚN TIPO DE PARTICIPANTES AL CUAL ESTÁN DIRIGIDOS. 37%

5

Perú

Abiertos

Profesionales

8

2

Ubicando el aula

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Mandos medios Total de programas: 8.616

Fuente: AméricaEconomía Intelligence

Cerrados (Incompany más U. corporativas) Total de programas: 8.616

Fuente: AméricaEconomía Intelligence

22,1% de los programas ofrecidos por los 36 Cedex están en alguna de esas áreas.

Quizá parezca obvio que la oferta de programas en Recursos humanos y

Las 5 áreas con mayor oferta de programas abiertos

Desarrollo organizacional de los Cedex apunte a las áreas de capital humano de las

481 1° ESTRATEGIA

der algo es a plena vista, en lo obvio. De tal modo, una de las hipótesis de explicación corre por cuenta del dicho que dice que cuando solo tienes un martillo, todos los problemas son clavos. Tal vez lo que se ha producido es un sesgo por parte de quienes contratan estos programas, pues tenderían a ver los problemas generales de su organización como problemas de Recursos

446

programas en estas áreas responda a la exageración del problema clásico de las empresas por atraer y retener talento.

Más allá de lo que sucede con estas áreas en particular, es interesante observar que muchos Cedex universitarios también están orientados a áreas específicas, y no necesariamente a las mencionadas. Es así como la brasileña Saint Paul Escola de Negócios, que –aunque ofrece programas en casi todas las áreas– concentra el 60% en Finanzas. Asimismo, el PAD de la Universidad de Piura de Perú, concentra su oferta en programas de Alta Dirección, limitando su producción a diez, pero para un target muy deseado y definido: 8 de sus 10 programas apuestan a los más altos ejecutivos.

Así, en las 17 áreas temáticas, que surgen del análisis, y en las que se distribuyen los programas, es posible encontrar actores fuertes en cada una de ellas. Por ejemplo, en Liderazgo destaca INCAE Business School, que concentra sus esfuerzos en la materia con 21% del total de sus programas. O San Francisco de Quito, que hace lo propio con Salud, concentrando ahí

656

2° MÁRKETING

2° ESTRATEGIA

429

631

3° FINANZAS

3° RECURSOS HUMANOS

323

522

4° RECURSOS HUMANOS

4° FINANZAS

284

359

5° DESARROLLO ORGANIZACIONAL

5° ALTA DIRECCIÓN

Los 5 Cedex con mayor proporción de sus programas abiertos en las áreas más ofertadas

humanos. Por ejemplo, puede suponerse que la gran cantidad de contratación de

669 1° DESARROLLO ORGANIZACIONAL

empresas. Sin embargo, Edgar Allan Poe ya advirtió que el mejor lugar para escon-

Las 5 áreas con mayor oferta de programas cerrados

PAÍS 1° ESTRATEGIA U. EXTERNADO UNIANDES U. AUSTRAL IDE BUSINESS SCHOOL U. DEL DESARROLLO 2° MÁRKETING NEUMANN BUSINESS SCHOOL U. DEL DESARROLLO U. DE PALERMO ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL PAD ESCUELA DE DIRECCIÓN U. DE PIURA 3° FINANZAS FIA BUSINESS SCHOOL SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS ESPAE-ESPOL IDE BUSINESS SCHOOL U. DEL DESARROLLO 4° RECURSOS HUMANOS SMART COACH INTERNATIONAL ACADEMY U. DEL DESARROLLO NEUMANN BUSINESS SCHOOL FIA BUSINESS SCHOOL U. AUSTRAL 5° DESARROLLO ORGANIZACIONAL U. EAFIT SMART COACH INTERNATIONAL ACADEMY U. DEL DESARROLLO SEMINARIUM U. TORCUATO DI TELLA Fuente: AméricaEconomía Intelligence

%

CO 26% CO 22% CL 18% EC 14% CL 13% PE CL AR ES PE

14% 13% 10% 10% 10%

BR 44% BR 25% EC 15% EC 13% CL 13% CL 39% CL 13% PE 12% BR 11% CL 11% CO CL CL CL AR

Los 5 Cedex con mayor proporción de sus programas cerrados en las áreas más ofertadas

14% 13% 13% 8% 7%

PAÍS 1° DESARROLLO ORGANIZACIONAL UNIANDES ESADE BUSINESS SCHOOL U. ADOLFO IBÁÑEZ IESA U. ICESI 2° ESTRATEGIA ESADE BUSINESS SCHOOL IESA U. AUSTRAL UNIANDES UDLAP 3° RECURSOS HUMANOS ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL SMART COACH INTERNATIONAL ACADEMY NEUMANN BUSINESS SCHOOL UDLAP P. U. CATÓLICA DE CHILE 4° FINANZAS SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS FIA BUSINESS SCHOOL U. EXTERNADO CESA ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 5° ALTA DIRECCIÓN IE BUSINESS SCHOOL CESA IAE BUSINESS SCHOOL - U. AUSTRAL. IESE BUSINESS SCHOOL U. DE SAN ANDRÉS

%

CO 27% ES 27% CL 21% VE 20% CO 19% ES VE CL CO MX

23% 18% 18% 17% 16%

ES CL PE MX CL

36% 30% 22% 16% 16%

BR 34% BR 19% CO 13% CO 11% PE 11% ES 54% CO 35% AR 17% ES 17% AR 11%

Fuente: AméricaEconomía Intelligence NOVIEMBRE 2017

41

ESPECIAL

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Zoom in a la oferta TERRITORIO

ARGENTINA

CEDEX

CENTROAMÉRICA

COLOMBIA

13

35 23

22

3

UNIVERSIDAD DEL CEMA

18

12

12

20

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

26

13

24

14

6

11

9

5

FIA BUSINESS SCHOOL

5

11

SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS

9

2

28

115

INCAE BUSINESS SCHOOL

8

4

9

11

50

16

33

UNIVERSIDAD EAFIT

20

4

141

59

UNIVERSIDAD ICESI

47

117

49

PRIME BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

31

23

24

24

UNIVERSIDAD EXTERNADO

90

20

20

34

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE SEMINARIUM

48

45 39

9

29

40

64

1

15

5

31

81

105

1

6

4

32

14

4

21

13

41

25

UNIVERSIDAD AUSTRAL

20

7

4

3

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

15

16

6

16

3

3

3

3

5

1

3

5

IDE BUSINESS SCHOOL

28

17

8

27

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

43

32

11

178

2

11

85

12

79

40

14

30

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL ESADE BUSINESS SCHOOL IE BUSINESS SCHOOL IESE BUSINESS SCHOOL UDLAP ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

IESA TOTAL DE PROGRAMAS % TOTAL DE CEDEX

33

8

7

14

13

213

180

119

30

41

20

59

75

13

37

10

13

PAD ESCUELA DE DIRECCIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA NEUMANN BUSINESS SCHOOL

8

1

1

82

11

81

39

1.137

954

953

951

13,2

11,1

11,1

11,0

33

34

29

35

(*) Se considera como sede principal la de Panamá y no la de Argentina, dado que allí concentra su mayor cantidad de clientes.

42

7 49

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

ESPAE-ESPOL

VENEZUELA

35

SMART COACH INTERNATIONAL ACADEMY

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

PERÚ

40

60

ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

MÉXICO

7

ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL*

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

ESPAÑA

4° Finanzas

16

UNIANDES

ECUADOR

3° Desarrollo organizacional

UNIVERSIDAD DE PALERMO

CESA

CHILE

2° Recursos humanos

IAE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD AUSTRAL

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

BRASIL

1° Estrategia

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

OFERTA TOTAL DE PROGRAMAS SEGÚN ÁREAS TEMÁTICAS (organizadas desde la más ofertada hacia atrás) 5° Márketing

12

6° Alta dirección

61

7° Innovación

8° Operaciones

16

1

22

26

5

11

12

8

29

10

8

2

9 6

17

5

9° Recursos Ejecutivos

28

20

1

5

7

39 68

2

Emprendimiento

12° Liderazgo

13° Comercial y ventas

14° Tecnología

15° Ética

TOTAL 16° Salud

17° Sectoriales

Otros

11

156

3

9

157

6

10

12

4

1

5 23 18

14

1 7

11

3

2

4

20

148

20

185

1

131 63

2

8

7

4

4

20

14

138

12

77

36

27

11

37

17

21

9

7

8

4

52

11°

2

7

21

10° Economía

50

114

11 19

1

12

8 4 5

15

2

13

20

24

2

14

31

3

27

8

26

17

9

18

4

1

32

16

23 4

91

2

131

546

13

102

551

5

100

368

14

238

26 6

31 5

193 412

12 76

6

42

17 49

2

113 5

264

1

10

30

39

10 12

5 30

10

4

1

125 562

1

11

10

4

102 309

2

40 46

8

4

11

1

1

5

10

7

3

46

3

3

32

11 8

2

2

3

7

14

13

4

4

57

3

24

22

9

5

138

11

8

15

115

20

19

19

134

34

44

7

46

1

6

1

3

3

6

8

4

30

35

1

2

9

4

5 12 43 15

174 57

8

126

4 19

34

4

156 67

85

84

3 6

2 2

24

2

41 32

5

5

37

1

465

6

298

1 29

11

9

38

9

239

5

19

295

2

827

10

135

472

15

1

13

318

1

5

7

10

27

3

45

2

2

107

13

22

6

7

18

327

733

561

543

459

301

293

220

193

182

172

154

3 105

62

643

8.616

8,5

6,5

6,3

5,3

3,5

3,4

2,6

2,2

2,1

2,0

1,8

1,2

0,7

7,5

100,0

35

12

30

29

14

19

24

10

9

7

23

6

7

19

36

NOVIEMBRE 2017

43

ESPECIAL

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Las 5 áreas con mayor oferta de programas para altos directivos

Las 5 áreas con mayor oferta de programas para mandos medios

382 1° ESTRATEGIA

Las 5 áreas con mayor oferta de programas para profesionales

450 1° RECURSOS HUMANOS

434 1° FINANZAS

263

363

2° ALTA DIRECCIÓN

402

2° DESARROLLO ORGANIZACIONAL

188

2° DESARROLLO ORGANIZACIONAL

362

3° DESARROLLO ORGANIZACIONAL

402

3° FINANZAS

3° ESTRATEGIA

155

353

4° FINANZAS

385

4° ESTRATEGIA

126

4° RECURSOS HUMANOS

282

327

5° INNOVACIÓN

5° MÁRKETING

5° MÁRKETING

Los 5 Cedex con mayor proporción de sus programas para altos directivos en las áreas más ofertadas

Los 5 Cedex con mayor proporción de sus programas para mandos medios en las áreas más ofertadas

Los 5 Cedex con mayor proporción de sus programas para profesionales en las áreas más ofertadas

1° ESTRATEGIA UNIANDES ESADE BUSINESS SCHOOL IDE BUSINESS SCHOOL ESPAE-ESPOL U. EXTERNADO 2° ALTA DIRECCIÓN PAD-PIURA IESE BUSINESS SCHOOL ESE BUSINESS SCHOOL - U. ANDES CESA IE BUSINESS SCHOOL 3° DESARROLLO ORGANIZACIONAL UNIANDES ESPAE-ESPOL U. TORCUATO DI TELLA ESADE BUSINESS SCHOOL U. DEL DESARROLLO 4° FINANZAS U. EXTERNADO PAD-PIURA ESE BUSINESS SCHOOL - U. ANDES IDE BUSINESS SCHOOL UNIANDES 5° INNOVACIÓN U. TORCUATO DI TELLA IDE BUSINESS SCHOOL IESE BUSINESS SCHOOL U. DEL DESARROLLO INCAE BUSINESS SCHOOL

PAÍS

%

CO ES EC EC CO

18% 14% 13% 12% 11%

PE 50% ES 39% CL 16% CO 15% ES 15% CO 28% EC 9% AR 9% ES 8% CL 4% CO PE CL EC CO

13% 10% 6% 5% 5%

AR EC ES CL CAM

9% 7% 7% 4% 3%

Fuente: AméricaEconomía Intelligence

44

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

PAÍS 1° RECURSOS HUMANOS ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL SMART COACH INTERNATIONAL ACADEMY IAE BUSINESS SCHOOL - U. AUSTRAL FIA BUSINESS SCHOOL NEUMANN BUSINESS SCHOOL 2° DESARROLLO ORGANIZACIONAL U. ADOLFO IBÁÑEZ ESADE BUSINESS SCHOOL IESA SMART COACH INTERNATIONAL ACADEMY SEMINARIUM 3° FINANZAS FIA BUSINESS SCHOOL SAINT PAUL ESCOLA DE NEGOCIOS ESPAE-ESPOL IE BUSINESS SCHOOL ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 4° ESTRATEGIA U. AUSTRAL ESADE BUSINESS SCHOOL IESA ADEN I. BUSINESS SCHOOL FIA BUSINESS SCHOOL 5° MÁRKETING NEUMANN BUSINESS SCHOOL SEMINARIUM CESA ESADE BUSINESS SCHOOL FIA BUSINESS SCHOOL Fuente: AméricaEconomía Intelligence

%

ES 35% CL 26% AR 21% BR 17% PE 17% CL 20% ES 18% VE 15% CL 15% CL 10% BR 63% BR 21% EC 12% ES 10% PE 10% CL ES VE CAM BR

21% 14% 14% 8% 8%

PE CL CO ES BR

12% 10% 10% 8% 8%

PAÍS 1° FINANZAS SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS P. U. DE CHILE U. ADOLFO IBÁÑEZ CESA UNIVERSIDAD EAFIT 2° DESARROLLO ORGANIZACIONAL UNIVERSIDAD EAFIT UNIVERSIDAD ICESI SMART COACH INTERNATIONAL ACADEMY IESA SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS 3° ESTRATEGIA U. EXTERNADO UNIANDES UDLAP U. DE SANTIAGO U. AUSTRAL 4° RECURSOS HUMANOS SMART COACH INTERNATIONAL ACADEMY UDLAP P. U. CATÓLICA DE CHILE NEUMANN BUSINESS SCHOOL CESA 5° MÁRKETING NEUMANN BUSINESS SCHOOL U. EAFIT CESA P. U. CATÓLICA DE CHILE UNIANDES Fuente: AméricaEconomía Intelligence

%

BR 36% CL 15% CL 11% CO 11% CO 10% CO 25% CO 16% CL 15% VE 8% BR 7% CO CO MX CL CL

26% 19% 15% 10% 9%

CL 30% MX 20% CL 17% PE 17% CO 9% PE CO CO CL CO

12% 12% 9% 8% 8%

también un 21% de sus programas.

Territorio sectorial

Distribución de los clientes principales del total de Cedex participantes del especial, según sectores y tipo de participante Fuente: AméricaEconomía Intelligence Alta dirección

Mandos medios

Profesionales

Servicios financieros

programas abiertos o cerrados (in-com-

pany más universidad corporativa), o si dos medios o profesionales. Las tablas ofrecidas en este especial ofrecen dicho

15

análisis, mostrando las cinco áreas más

10

demandadas conforme esos cortes, y,

5 0 Retail y bienes de consumo

las áreas más demandadas según si son

están dirigidos a altos directivos, man20

Agroindustria y alimentos

Otros

El análisis también permite conocer

Energía y minería

también, el conjunto de cinco Cedex más especializados en ellas. Por ejemplo, el área más ofrecida para altos directivos es Estrategia, y es Uniandes de Colombia el Cedex que tiene la mayor proporción de sus programas para altos directivos

Sector público

concentrados en esa área.

Telecomunicaciones y medios

La información es tan abundante que pueden hacerse miles de cruces, pero para mostrar sus posibilidades, el especial también tiene un top 20 de los programas más

Preferencia por capital humano

frecuentes. El top 1 corresponde a los 331

Top 20 de programas más frecuentes según área, tipo de programa y participante Fuente: AméricaEconomía Intelligence

programas cerrados en recursos humanos dedicados a mandos medios.

También el especial incluyó la oferta

ÁREA

TIPO

PARTICIPANTE

CANTIDAD

de escuelas españolas, en el entendido de

Recursos humanos

Cerrado

Mandos medios

331

que la EDEX es ligera de equipaje, pues

Desarrollo organizacional

Cerrado

Mandos medios

281

no es un gran problema enviar profesores

Desarrollo organizacional

Cerrado

Profesionales

264

o traer participantes a los programas por

Estrategia

Cerrado

Mandos medios

249

períodos cortos. Competencia global en el

Recursos humanos

Cerrado

Profesionales

246

idioma principal de la región (aunque en

Finanzas

Cerrado

Profesionales

232

ediciones posteriores esperamos incluir

Márketing

Abierto

Profesionales

215

oferta principalmente en inglés).

Estrategia

Cerrado

Altos directivos

211

Otra cuestión relevante de este

Estrategia

Abierto

Profesionales

206

especial es que a los Cedex se les pidió

Finanzas

Abierto

Profesionales

202

que declararan los cinco clientes que ellos

Finanzas

Cerrado

Mandos medios

200

consideraban más importantes, y el aná-

Estrategia

Cerrado

Profesionales

196

lisis de esos datos arroja que los sectores

Finanzas

Abierto

Mandos medios

162

que más contratan programas EDEX son

Márketing

Abierto

Mandos medios

158

la Banca y Servicios financieros, seguido

Operaciones

Abierto

Profesionales

157

de la Agroindustria y alimentos, con un

Innovación

Cerrado

Profesionales

145

25,5% y un 13,9% respectivamente. Sin

Recursos humanos

Abierto

Profesionales

139

embargo una cuota relevante del merca-

Desarrollo organizacional

Abierto

Profesionales

138

do se lo está llevando el sector público:

Alta dirección

Cerrado

Altos directivos

133

el 8,5% de los declarados “clientes más

Alta dirección

Abierto

Altos directivos

130

importantes”.

NOVIEMBRE 2017

45

ESPECIAL

EDUCACIÓN EJECUTIVA

LÍDERES EN NEGOCIOS

El mercado laboral exige profesionales con habilidades gerenciales y sentido estratégico. POR FANNY PAZ

L

os programas de Master of

disponer de las destrezas coincidentes

Business Administration (MBA)

con el perfil que solicitan las empresas. Se

siguen siendo los más solicitados

EXIGENCIA MUNDIAL

El informe Graduate Management

requieren de profesionales que conecten

Admission Council (GMAC) demuestra

en materia de posgrados. No son sólo los

rápidamente con la cultura de la empresa

que cerca de 9 de cada 10 encuestados

licenciados en Administración de Em-

y que hayan fortalecido las competencias

(86%) planean contratar graduados re-

presas estudian maestrías en negocios,

técnicas propias de la profesión, con habi-

cientes de MBA en 2017 en comparación

también figuran ingenieros, médicos,

lidades transversales, como la gestión del

con el 79% de los empleadores que los

arquitectos y abogados, debido a que se

tiempo, la capacidad para priorizar tareas,

contrataron en 2016. A nivel mundial, el

han convertido en un factor clave para

construir redes de contacto, liderazgo

59% de los empleadores planearon con-

ascender en una profesión e incrementar

organizativo y desarrollado de negocios.

tratar graduados de Maestría en Admi-

las probabilidades de encontrar un em-

Para comprender el mercado de la

nistración en 2017, frente al 50% que los

pleo con salario más alto o fundamentar

educación ejecutiva hablamos egresados

contrató en 2016. Más de la mitad (52%)

las bases para el desarrollo de una propia

y catedráticos de las mejores escuelas de

de los empleadores planearon aumentar

empresa.

negocios de la región y que forman parte

los salarios iniciales para las nuevas con-

del Ranking de MBA de la revista Améri-

trataciones de MBA en 2017, ya sea por la

caEconomía.

tasa de inflación (34% de las empresas) o

La formación especializada que ofrecen las escuelas de negocios facilita

46

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

comprender cómo se interrelacionan los

profesionales. “El análisis de la currícula

negocios. ¿Alguna vez has considerado

del posgrado, el contenido de los cursos,

cómo el marketing afecta la logística?

así como las actividades y las vivencias

¿Para qué sirve saber leer estados finan-

que ofrece la maestría, será de gran

cieros? ¿Por qué es importante fortalecer

valor para alinear, en mayor medida, los

las destrezas de liderazgo? Tener estas

objetivos profesionales con los objetivos

capacidades puede tener un impacto

del programa académico”, recomienda

crucial en la construcción de un negocio

Zapata.

y en construir una carrera exitosa”, afirma

mental entre el profesional con maestría

MBA de INCAE.

y aquel que no la tenía. El profesional con

El entorno actual de negocios, cam-

superior (18%).

El estudio indica que los empleadores

“Pude observar una diferencia funda-

Bernard Kilian, director académico del

un MBA tenía siempre mayor grado de

biante y en muchas ocasiones incierto,

profundidad en todas las interacciones

invita a la búsqueda de nuevos conoci-

que el que no la tenía, y así comencé a

mientos y metodologías de gestión, no

desear eso para mí. Hoy puedo decir que

solo para hacer más eficientes los proce-

el obtener mi maestría fue la mejor deci-

sos organizacionales, sino también para

sión profesional que pude haber tomado,

reinventarse constantemente a través

porque efectivamente ésta me brindó un

de la generación de nuevos modelos de

grupo de herramientas que me han ayu-

negocios, productos o servicios. “El MBA

dado a que mi práctica como gerente sea

ofrece herramientas, metodologías y el

siempre confiable y robusta”, describe el

soporte para el desarrollo de capacidades

guatemalteco Hernando Segura Bolaños,

de liderazgo que le permitan a los profe-

egresado del INCAE.

en Asia-Pacífico, Europa, América Latina

sionales enfrentar y responder eficazmen-

y Estados Unidos mantendrán el curso

te a los constantes retos y oportunidades

me ayudó a desarrollar esa visión global

con planes de contratación para candida-

que trae consigo este nuevo entorno”, pre-

estratégica que me permitió crear más

tos internacionales, a pesar de la continua

cisa Laura Zapata, directora MBA de la

oportunidades de negocio para satisfacer

incertidumbre en Estados Unidos y otros

Escuela de Graduados en Administración

nuevas industrias con los recursos que ya

países sobre las políticas de inmigración

y Dirección de Empresas (EGADE), sede

contábamos”, dice el méxicano Ernesto

y visados.

del Instituto Tecnológico de Monterrey.

Castillo Del Villar, graduado de EGADE.

MOTIVACIONES PARA INVERTIR

ASPECTOS A ANALIZAR ANTES DE POSTULARSE

Estos resultados son hallazgos de la Encuesta Corporativa de Reclutadores 2017, que se realizó en febrero y marzo de

“Estudiar en una escuela de negocios

este año por GMAC, en asociación con

Cuando un profesional decide

European Foundation for Management

estudiar un programa de posgrado ha

director académico del INCAE, se debe

Development, MBA Career Services,

de reflexionar en su futuro. ¿Qué se ve

medir cuáles son sus habilidades, compe-

Employer Alliance (MBA CSEA) y 97

haciendo en los próximos cinco años?

tencias e intereses laborales, para que así

escuelas de posgrado de negocios de todo

¿En qué tipo de organización? Y, lo más

el aspirante a estudiar un MBA se pueda

el mundo. La encuesta obtuvo respuestas

importante: ¿qué conocimientos y habili-

desarrollar futuramente en un puesto que

de 959 empleadores que representan a

dades requiere desarrollar para lograr ese

le agrade y sea con el enfoque correcto y

más de 628 empresas en 51 países de todo

crecimiento en su carrera profesional o

así puedan crear un desarrollo de carrera

el mundo.

en la generación de un nuevo negocio o el

y se expandan en esa área. Además, se de-

crecimiento del mismo?

ben tomar en cuenta las perspectivas del

“Los profesionales que compiten hoy en día en el mercado laboral se

Prestigio y networking. Según el

Es en esta visualización dónde el

mercado laboral y dónde podrían llegar a

encuentran con un entorno sumamente

programa de maestría debe contribuir en

trabajar. Deben medir cómo se encuentra

exigente y cambiante. Un MBA lo ayuda a

mayor medida al logro de sus objetivos

esa rama en cuánto a posibilidades de NOVIEMBRE 2017

47

ESPECIAL

EDUCACIÓN EJECUTIVA

trabajo.

“Es necesario establecer requeri-

es la combinación que brinda mayores

muchos de los países en que operaba”,

retornos”, destaca Segura. Por su parte,

dice Segura.

mientos y criterios sobre lo que espera al

Jurado detalla que la inversión la recupe-

obtener este posgrado. Los criterios que

ró antes de un año.

“Lógicamente como profesional espero que mis ingresos estén al nivel de

yo evalué para poder tomar la decisión

“Como emprendedor le dí más peso

mis competencias. Lo importante de un

de un MBA fueron: el nivel de conoci-

a mi currículum, ya que como consultor

MBA es lo que hagas con las herramien-

miento de los profesores, renombre de la

me ha permitido, a través de adqui-

tas y conocimientos que adquieras. Estos

institución a nivel mundial, diversidad de

rir nuevos conocimientos, hacer más

son los que te darán el impulso a que

personas y culturas, y espíritu de empren-

eficientes mis costos y desarrollar nuevos

incrementar tus fuentes y cantidades de

dimiento de la institución”, afirma Diego

servicios que generaran mayor flujo en mi

ingresos, así como satisfacciones persona-

Miranda, guatemalteco también egresado

negocio. No solo el cobrar más por lo que

les”, comenta Miranda.

del INCAE.

ya realizábamos, sino también desarro-

Tener de 4 a 5 años de experiencia,

llar nuevos servicios que complementan

considera el Doctor ecuatoriano Eduardo Jurado, egresado de un doctorado en ADEN Business School y un MBA de INCAE, es indispensable debido a que la selección tiene que ser en base al que mejor networking posible le puede brindar.

“Para decidir correctamente tiene que ser un posgrado que se ajunte al liderazgo y talento, con participantes de varias nacionalidades y procedentes de varias industrias, reconocimiento internacionalmente, y con formato blended (períodos presenciales y a distancia)”.

“Me gustó mucho hacer networking con profesionales de distintas industrias y aprender de ellos de la misma manera.

En clase, a través de sus comentarios y opiniones sobre un tema; al analizar y

Emprendimiento. “El principal reto fue reecontrarme con mi vocación emprendedora. Me sentí mejor preparado y

“Meses estudiando con la rigurosidad y exigencia académica del MBA de INCAE, desarrolla en nuestros estudiantes un impulso internalizado para la rendición de cuentas y la capacidad de cumplir con ‘plazos imposibles’” Bernard Kilian, Director académico del MBA de INCAE

desarrollar nuestra posición en equipo

más seguro de mí mismo y así emprendí un proyecto tecnológico de telecomunicaciones móviles para transmisión de paquetes de datos que actualmente es muy exitoso y que me sirvió de punto de partida para fundar Semgroup, la empresa de ingeniería en sistemas, energía y medioambiente que hoy lidero”, señala Jurado.

El espíritu de este empresario ha crecido. A sus 59 años lidera directorios de empresas que ha emprendido con varios socios y con sus hijos (Asistencia Especializada Gea Ecuador, Asistencia Especializada Gea Colombia, Semgroup, Student global, entre otras). “Mi sueño a corto plazo es poner en marcha el principal ecosistema privado de innovación del

sobre casos de negocio o, simplemente al

nuestra oferta de valor, precisa Castillo

Ecuador que ya cuenta con una incuba-

formar un vínculo de amistad profesional

Del Villar.

dora, una aceleradora, un co-building, un

se cumplió el objetivo”, detalla el mexicano Castillo Del Villar.

Retribución salarial. “Mi primer

Empleabilidad. Un reto es conseguir

centro de producción de contenidos di-

trabajo después de la maestría. “Afortu-

gitales, el Congreso de ideas, creatividad

nadamente mi dedicación en el estudio

e innovación, una empresa de marketing

salario como recién graduado del MBA

me facilitó la obtención de muy buenas

digital, una desarrolladora de software,

creció en un 30% sobre mi último salario

calificaciones en el INCAE, lo cual es

una integradora de energías renovables,

antes de la maestría. Sin embargo, es

muy atractivo para algunos empleadores,

entre otros”.

importante considerar que hoy en día las

y prácticamente al día hábil siguiente de

empresas no contratan a personas con

dejar el campus ya había sido contratado

zolano Federico Fernández Dupouy,

salarios altos solamente porque tienen

por la Cervecera SABMiller en Hondu-

tras graduarse de IESA logró su sueño

una maestría; la experiencia es impor-

ras como asistente del presidente de la

de trabajar en finanzas corporativas y

tante. En mi opinión, la combinación de

compañía. En esta empresa trabajé más

asesoría financiera dentro de una reco-

experiencia relevante con una maestría

de 10 años, en diferentes posiciones y en

nocida banca de inversión venezolana,

48

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

En el campo profesional, el vene-

alcanzando ser socio de la misma pocos años después. Además, desarrollaba actividades emprendedoras, gestionaba inversiones diversas y dictaba clases universitarias. Desde 2004 es Profesor Adjunto del Centro de Emprendedores, mezclando responsabilidades profesionales con horas docentes en IESA para estimular el espíritu emprendedor. “Entre 2008 y 2012 tuve la satisfacción de liderar la puesta en marcha del IESA en Panamá. Desde entonces, estoy involucrado como inversionista o emprendedor en varias iniciativas, logrando ganar premios de innovación. Soy director externo en varias empresas. La mayor parte de mi tiempo estoy enfocado en el desarrollo de la energía solar en techos comerciales para autoconsumo en Panamá, Colombia y República Dominicana, esperando que OTEPI Renovables sea una multinacional latina destacada en el futuro energético limpio de nuestro planeta”, describe.

“Actualmente, soy emprendedor, project manager y consultor. Cuento con una empresa de desarrollo de software y marketing digital. Trabajamos a través de

“El MBA ofrece herramientas, metodologías y el soporte para el desarrollo de capacidades de liderazgo que le permitan a los profesionales enfrentar y responder eficazmente a los constantes retos y oportunidades que trae consigo este nuevo entorno” Laura Zapata, Directora MBA de la EGADE Monterrey

industrias apoyando a empresas nacionales e internacionales a adoptar tecnologías de la información para generar impacto

lidades como pensamiento estratégico, el

como eje central brindar calidad acadé-

comercial y valor a sus clientes. Siempre

pensamiento sistémico, aprovechamiento

mica de clase mundial. “Meses estudiando

en busca de nuevos retos, mi sueño a cor-

de tendencias, así como el liderazgo y el

con la rigurosidad y exigencia académica

to plazo va de la mano con seguir apren-

desarrollo de equipos de trabajo efec-

del MBA de INCAE, desarrolla en nues-

diendo y creando oportunidades de nego-

tivos”, indica la catedrática Zapata del

tros estudiantes un impulso internalizado

cio, apoyando empresas a su crecimiento,

EGADE.

para la rendición de cuentas y la capaci-

como empleado, consultor externo, entre

Para Federico Fernández Dupouy,

dad de cumplir con ‘plazos imposibles’.

otros. Esto, poniendo en práctica lo que

como egresado y catedrático, el enfoque

Esto se traduce en un compromiso per-

he aprendido académica y profesional-

riguroso, integral y adaptado al momento

manente de estándares de trabajo encima

mente en otras industrias. Estoy abierto al

del IESA permite generar conocimientos

de lo esperado, lo cual les permitirán

reto”, dice Castillo Del Villar.

y habilidades aprendidas con las vivencias

sobresalir frente a sus pares, profesores,

durante el programa. Asimismo el cuerpo

jefes y en última instancia, a sí mismos. A

valor diferenciador de EGADE Busi-

de docentes que respaldan la reputación

las empresas les gusta contratar a MBAs

ness School es la adquisición de nuevos

de la institución que se refleja en sus

por su capacidad para manejar situaciones

conocimientos para mejorar la gestión

egresados por todo el mundo y el impulso

complejas, ser ágiles y adaptarse frente a

empresarial, para desarrollar un nuevo

emprendedor.

un entorno global que cambia rápidamen-

Propuestas de valor. “Sin duda, el

modelo de negocio, el desarrollo de habi-

La propuesta de valor de INCAE tiene

te”, concluye Kilian.

NOVIEMBRE 2017

49

ENTREVISTA / DESARROLLO SOCIAL

MARÍA CRISTINA PIÑEROS, SOCIA DEL ÁREA JURÍDICA Y GENERAL COUNSEL EN COLOMBIA Y EN DELOITTE LATCO

“LA EDUCACIÓN ES LA PRINCIPAL DEBILIDAD DE LA REGIÓN” La reciente edición del Índice de Progreso Social, elaborado por la organización Social Imperative Progress con el apoyo de socios como la Fundación Skoll, Ford, Avina y Deloitte, revela una mejoría general en 113 países de un total de 128 que participan en esta medición.

POR NATALIA VERA, LIMA

A

diferencia de otros estudios,

dad. Esto quiere decir que lo básico está

ra figura en el ránking. Los países que

Índice de Progreso Social (IPS)

resuelto y se tienen buenas bases para el

rankean mejor son aquellos que tienen una

no incluye el PIB de los países

bienestar que se relacionan con acceso a la

democracia mejor desarrollada y donde los

como referente para medir la satisfacción

educación básica, a la información y a la

ciudadanos pueden opinar o tienen más

de las necesidades básicas de su pobla-

comunicación. Es importante aclarar que

voz. En Colombia, por ejemplo, a través

ción, sino indicadores exclusivamente

el IPS complementa la medición del PIB,

de la red Ciudades Cómo Vamos, se ha

sociales y ambientales. Explíquenos al

pero es distinto porque no podrías explicar

aplicado el IPS en ciudades como Bogotá,

respecto.

por qué países con un mejor PIB no tienen

Cartagena y Medellín. En esta última se

Pongamos un ejemplo: Costa Rica.

el IPS más alto. Michael Porter, quien es el

instalaron escaleras mecánicas en las zonas

Este país ocupa el puesto 28 de un total de

principal asesor del IPS, dice que este mide

más deprimidas donde había muchas

128 en el IPS, pero a nivel de PIB per cápita

las percepciones que tiene la gente respecto

pandillas, para que la población pudiera

se sitúa en la posición 55. Cuando analiza-

al progreso social y eso se calcula con otras

bajar y tuviera acceso al transporte. Eso

mos los tres componentes del índice: ne-

variables diferentes a las que se usan para

mejoró la escolaridad y la seguridad. Una

cesidades humanas básicas, fundamentos

medir el índice de desarrollo humano.

cosa tan simple como esa les brindó acceso

del bienestar y oportunidades, vemos que Costa Rica tiene los temas de nutrición, salud y educación casi cubiertos. Esto tiene

¿Cómo han salidos los países de América Latina? ¿En qué estamos bien?

Depende de cada país. Hay diferencias

al transporte público y eso mide el progreso social. Lo que más genera progreso social y la posibilidad de salir de la pobreza

que ver con buenas políticas públicas, con

culturales muy grandes, de pobreza y hay

tiene que ver con democracia, la seguridad

ciudadanos con poder de decisión sobre

países que, por sus problemas políticos

y el acceso a la educación, la básica pero

los temas públicos y mayor seguridad, que

en el mundo y particularmente uno en

también de calidad. Esos son los elementos

redunda en más posibilidades de movili-

América Latina (Venezuela), ni siquie-

fundamentales.

50

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

FOTO: PERCY RAMÍREZ

¿Qué países están aplicando el índice?

No se aplica oficialmente en ningún país. En Colombia, que ocupa el puesto 49 del IPS, hemos elaborado el índice de departamentos, pero todavía no se está aplicando. Vamos a mostrar a los gobernadores que esta información está disponible y la pueden usar para orientarse y ejecutar acciones, pero depende de ellos. En el Perú (puesto 47 del IPS), en 2016 y este año hicimos lo mismo. El país que más lo ha aplicado es Paraguay, porque lo tiene como parte de su plan nacional de desarrollo del gobierno. Otros parcialmente lo han aplicado para ciudades, como Colombia y el Perú. En la selva amazónica de Brasil, en coordinación con Coca-Cola y Natura, han hecho muchos proyectos de desarrollo. ¿Qué podemos aprender de Chile y Costa Rica, que son los países latinoamericanos mejores ubicados en el IPS (ocupan los puestos 25 y 28, respectivamente) y pertenecen al grupo de países con progreso social alto junto a Bélgica, Estados Unidos y Japón?

Es una pregunta difícil. Generalmente los países con mejor índice que pertenecen al grupo de progreso social muy alto son los nórdicos como Finlandia y Dinamarca, que tienen en común una educación de calidad, que es clave. El IPS mide lo que realmente le importa a la gente. Curiosamente Israel, a pesar de todo el entorno de seguridad, rankea muy bien en progreso social, y te diría que el secreto de Israel es la tecnología y la educación. Cuando uno analiza a los ganadores del premio Nobel, varios son judíos, y ahí radica la importancia de la educación. El secreto es la educación.

Y es la principal debilidad de la región.

María Cristina Piñeros difunde el IPS entre clientes de Deloitte, para que más empresas se involucren en su elaboración.

Sí, y en dos sentidos. El primero, que es fundamental, es el acceso a la educación básica. En países como Colombia y el Perú NOVIEMBRE 2017

51

ENTREVISTA / DESARROLLO SOCIAL cas públicas, vayan más hacia el campo y se

que le cuesta llegar a los colegios, tienen

genere más desarrollo de la agroindustria,

una infraestructura muy pobre. Debemos

porque al final del día los guerrilleros en

facilitar a la gente el acceso a la educación

Colombia han estado siempre concentra-

básica. El segundo es facilitar a la pobla-

dos en esa zona y los desplazamientos han

ción el acceso a la educación superior de

sido del campo a la ciudad. A esa gente hay

primer nivel. La gente no debe estudiar en

que educarla y darle medios de producción

cualquier universidad. Esto está también

en las zonas donde viven, en el medio que

relacionado con un tema de movilidad so-

conocen. Tengo mucho optimismo a pesar

cial, pero generalmente la clase media y la

de que nuestra economía haya entrado en

alta son las que tienen opción de ir a uni-

recesión. Pienso que la paz puede impul-

versidades extranjeras de prestigio como

sar el desarrollo en el área rural, como la

Standford o Harvard. Lo mismo debería

agroindustria.

pasar con el resto de la población, pero con la diferencia de que el propio país es quien debe darle esta educación de calidad. La falta de acceso de educación superior de calidad es una barrera para un mayor progreso social. Podemos hacer un comparativo de cómo estamos todos los países latinoamericanos en educación básica y acceso a la educación superior, y vas a ver en el ránking que tenemos resultados muy bajos respecto con otras regiones del mundo. ¿En qué sí estamos bien?

Depende de cada país. Costa Rica está muy bien en seguridad, en acceso a educación básica, aunque no tan bien en acceso a educación superior. En general,

FOTO: PERCY RAMÍREZ

tenemos una población rural muy grande

La salud es otro sector con diversos problemas en muchos países de la región. ¿Qué resultados se han obtenido en este índice?

“Michael Porter, quien es el principal asesor del IPS, dice que este mide las percepciones que tiene la gente respecto al progreso social y eso se calcula con otras variables diferentes a las que se usan para medir el índice de desarrollo humano”.

estamos bien en acceso de las personas a

puesto 52 en el componente de salud y bienestar, con un puntaje de 70,57, y está en el grupo de países con un IPS medio alto. En este mismo rubro, Ecuador figura en la posición 29 y Costa Rica rankea altísmo en el puesto 8. Uno no puede tomar el IPS como un referente para medir todo el sector en términos de acceso a la salud, inversión o infraestructura. Lo que mide el indicador en este componente es la esperanza de vida, la mortalidad prematura por enfermedades no contagiosas y la tasa de

sus derechos personales. Es posible que te roben, pero estamos bien en libertad de

Ha mejorado. Argentina ocupa el

suicidio. Se han visto avances como en CoEn los últimos dos años Colombia ha

lombia, que ha realizado varias reformas

expresión o reunión frente a países árabes

entrado en una etapa de recesión econó-

al sistema de salud y a la seguridad social,

o africanos. Aunque aún no está incluido

mica. Se estimaba un crecimiento del PIB

que ha mejorando notablemente. Hace

en el IPS, me atrevería a decir que Amé-

de 4% y crecimos solo 2%. La inversión

20 años no había salud pública, en parte

rica Latina, en un futuro cercano y tal vez

extranjera es 30% menor de la que se había

porque la población no tenía los recursos

desde ya, está rankeando mucho mejor en

previsto. Se han hecho dos reformas tribu-

y también porque, al igual que la mayoría

seguridad ciudadana, tomando en cuenta

tarias que son regresivas y no fomentan el

de países latinoamericanos, casi la mitad

que la mayoría de atentados terroristas

desarrollo o la inversión, sino que se han

de la población es informal y no aportaba

o actos de violencia se dan en Europa o

creado para que el Estado pueda tener más

al sistema. Hoy en Colombia se ha logrado

Estados Unidos. Estos son episodios por

recursos y está frenando a través de los im-

dar acceso a la salud pública mediante el

los que países como Colombia y el Perú

puestos el desarrollo económico. A pesar

sistema Sisbén, que identifica a la pobla-

atravesaron años atrás y de cierta forma los

de todo esto, creo que el IPS de Colombia

ción más vulnerable para garantizar la

han superado.

va a mejorar por el proceso de pacificación.

inversión en ella y pueda ser atendida. Así

Esto motivará que la inversión, siempre y

como en Colombia, hay mejoras en otros

cuando el gobierno maneje bien las políti-

países latinoamericanos.

¿Es posible que un país con crisis económica tenga un buen IPS?

52

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

DEBATE / FINANZAS

EL INICIO DE LA NORMALIZACIÓN MONETARIA 123RF

La estrategia de finalización y normalización de las políticas monetarias no convencionales genera un riesgo para los activos, aunque no debería descarrilar el proceso de consolidación del crecimiento económico.

POR ALEJANDRO PÉREZ-REYES, HEAD DE ASSET MANAGEMENT DE CREDICORP CAPITAL

L

a conocida gran recesión de 2008 trajo consigo un mundo descono-

precedentes.

Así, nombres como quantitative easing

el país, que se ratificó un año después (diciembre de 2015), con el primer incremen-

(QE) y long-term refinancing operation

to de la tasa de política monetaria (TPM),

centrales de los países desarrollados ini-

(LTRO) comenzaron a ser parte del diario

que había permanecido en el rango entre

ciaron una campaña de ampliación de la li-

vivir de los analistas y los inversionistas.

0,0% y 0,25% desde diciembre de 2008.

quidez sin precedentes, con el fin de evitar

Asimismo, la dependencia de los estímu-

que el colapso de los mercados financieros

los monetarios fue creciendo con el paso

TPM en tres oportunidades más (1,0%-

tuviera una mayor profundización.

del tiempo, tanto que han sido necesarias

1,25%), y acaba de anunciar su programa

varias etapas en los programas de estímulo

de disminución de la liquidez entregada

monetario.

a través del recorte de la hoja de balance,

cido hasta el momento. Los bancos

Varias etapas se surtieron en ese proceso, que implicó el uso de todas las herramientas disponibles (tradicionales

A mediados de 2013, se dio inicio a un

Hoy, la Fed ya ha incrementado la

proceso que iniciará este mes (octubre de

o no) para las autoridades monetarias.

cambio de visión que hoy se está materiali-

2017), y, aunque gradual, marca el final de

Ya no solamente las tasas de interés y los

zando. En un discurso ante el Congreso de

una era.

encajes bancarios hacían parte del menú

Estados Unidos, el entonces presidente de

de los responsables de la política, sino que

la Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke,

aunque con el rezago lógico que implicó la

su ingenio los llevó al uso de instrumentos

anunció el inicio del tapering. Ello marcó

crisis fiscal de 2010 a 2014, con los desba-

que hasta la fecha contaban con pocos

el final de los programas de estímulo en

lances presentados por los conocidos Piigs

En Europa la historia es similar,

NOVIEMBRE 2017

53

DEBATE / FINANZAS (Portugal, Irlanda, Italia, España, Grecia).

Ahora que la política monetaria está agotando su capacidad de influencia en la economía, la política fiscal vuelve a estar sobre la mesa, como herramienta para estimular el crecimiento económico.

El BCE tuvo que profundizar su política monetaria, llevando la tasa de depósitos marginales del sistema financiero a niveles negativos (-0,4%) y TPM en nivel de 0,0%. Además, mantuvo un programa de compras mensuales tipo QE, similar a lo

era darle un impulso a la economía real

estimular el crecimiento económico. El

implementado por Estados Unidos (ver

(ver gráfico 3), recién se están viendo los

problema de este enfoque es el ya elevado

gráfico 2).

resultados. No obstante, los precios de los

nivel de endeudamiento de los mercados

activos sí han mostrado una importante y

desarrollados, su sostenibilidad en el largo

año, la economía europea ha venido re-

positiva reacción con el crecimiento de los

plazo y la capacidad del mercado de absor-

cuperándose y los temores deflacionarios

excesos de liquidez.

ber nueva deuda a medida que los bancos

Sin embargo, durante lo que va del

han venido desapareciendo. De hecho,

Esto se manifestó en tasas de interés

centrales desmonten sus programas de

en julio de este año el presidente del BCE

históricamente bajas e incluso negati-

compra de activos. El riesgo es que termi-

advirtió de la necesidad de ser cautos en

vas. En el caso de la renta variable, una

ne siendo un efecto de muy corto plazo.

la continuidad del estímulo monetario,

importante subida en los precios que han

ya que se podrían comenzar a evidenciar

llevado a los índices a superar los niveles

finalización y posible retiro de los excesos

brotes reflacionarios. En la reunión de

máximos registrados en el periodo previo

de liquidez, ¿los precios de los activos

política monetaria de septiembre, el BCE

a la crisis (ver gráfico 4). Sin embargo, este

podrían corregirse? El retiro de la liquidez

dejó explícita su intención de darle manejo

comportamiento no en todos los casos

global sin duda tendrá efecto, pero podría

al estímulo monetario. Aún no ha sido ex-

encuentra soporte en lo fundamental,

verse menguado en la medida en que las

plícito en las formas, pero parece probable

teniendo en cuenta que el crecimiento de

economías retomen o consoliden un creci-

que busque una gradualidad en la finali-

las economías desarrolladas en general

miento sostenido.

zación de su más reciente programa, tal y

ha estado por debajo del promedio del

como lo hiciera la Fed en su momento.

período precrisis.

¿Cuál es el efecto sobre los activos?

Entonces, ahora que se habla de

Recientes disposiciones, como la de Estados Unidos de emprender una

Ahora que la política monetaria está

política fiscal más activa, podrían generar

Hemos visto un crecimiento sin prece-

agotando su capacidad de influencia en la

un soporte para la economía y así, con el

dentes en la liquidez y, a pesar de que

economía, la política fiscal vuelve a estar

fortalecimiento de los fundamentales, los

la intención de las medidas monetarias

sobre la mesa, como herramienta para

precios de los activos puedan encontrar un

SALVAVIDAS

RESCATE EUROPEO

Gráfico 1. Evolución de medidas monetarias Fed (2002-2017) Fuente: Credicorp Capital

Gráfico 2. Evolución de medidas monetarias BCE (2000-2017) Fuente: Credicorp Capital

QE2

6

6%

5

5%

QE3 US$ miles de millones

5%

4

4%

3

3%

Tasa Fed

54

Activos Fed (eje der)

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

sep-17

nov-16

ene-16

mar-15

jul-13

may-14

nov-11

sep-12

ene-11

mar-10

jul-08

may-09

sep-07

nov-06

0 ene-06

0% mar-05

1

jul-03

1%

may-04

2

sep-02

2%

4,5 LTROs TLTRO QE

4 3,5

4%

3

3%

2,5

2%

2 1,5

1%

1

0%

EUR miles de millones

QE1

0,5 0

-1% feb-00 nov-00 ago-01 may-02 feb-03 nov-03 ago-04 may-05 feb-06 nov-06 ago-07 may-08 feb-09 nov-09 ago-10 may-11 feb-12 nov-12 ago-13 may-14 feb-15 nov-15 ago-16 may-17

6%

Tasa marginal de depósitos

TPM

Activos BCE (eje der.)

0,5 0 feb-00 nov-00 ago-01 may-02 feb-03 nov-03 ago-04 may-05 feb-06 nov-06 ago-07 may-08 feb-09 nov-09 ago-10 may-11 feb-12 nov-12 ago-13 may-14 feb-15 nov-15 ago-16 may-17

-1%

U Tasa Fed Activos Fed (eje der) RESURGIMIENTO AMERICANO

Tasa marginal de depósitos POSICIONES FINANCIERAS

Gráfico 3. Estados Unidos: crecimiento precrisis y poscrisis Fuente: Credicorp Capital

Gráfico 4. Hoja de balance Fed vs S&P Fuente: Credicorp Capital

8%

2,97%

2,22%

2% 0% -2% -4%

US$ miles de millones

6% 4%

EUR

1

0%

sep-17

nov-16

ene-16

mar-15

jul-13

may-14

nov-11

sep-12

ene-11

mar-10

jul-08

may-09

sep-07

nov-06

ene-06

mar-05

0 jul-03

0% may-04

1

sep-02

1%

1,5

1%

TPM

Activos BCE (eje der.)

4,5

2.500

4,0

2.300

3,5

2.100 1.900

3,0

1.700

2,5

1.500

2,0

1.300

1,5

1.100 900

-8%

0,5

700

-10%

0,0

500

PIB t/t anualizado

Promedio crecimiento

sustento real que disminuya la dependencia monetaria y evitar una corrección.

En Europa, países como Alemania

ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 ene-19 ene-20 ene-21 ene-22

1,0

mar-03 oct-03 may-04 dic-04 jul-05 feb-06 sep-06 abr-07 nov-07 jun-08 ene-09 ago-09 mar-10 oct-10 may-11 dic-11 jul-12 feb-13 sep-13 abr-14 nov-14 jun-15 ene-16 ago-16 mar-17

-6%

Hoja de balance

en buena medida en la renta fija global.

Los menores excesos de liquidez trae-

Proyección HB

S&P 500 (eje der.)

incrementos de los precios de la RV, por lo que de consolidarse el crecimiento econó-

rán de vuelta la selectividad y la percepción

mico podríamos continuar viendo un buen

y Francia exploran la posibilidad de

de riesgo. En ese sentido, países frontera

desempeño de las acciones.

emprender medidas de estímulo en el

y los emergentes más cercanos al límite

frente fiscal, atendiendo a las restricciones

de calificación mínima para ser grado de

hojas de balance de los bancos centrales, la

ignoradas años atrás y que desencadena-

inversión (BBB-) podrían sentir en mayor

estrategia de finalización y normalización de

ron la crisis fiscal de 2010 a 2014. En el

medida los efectos. Y en este caso será muy

las políticas monetarias no convencionales

caso de Alemania, el músculo fiscal existe

importante la gradualidad en los procesos

genera un riesgo para los activos, aunque no

(presentan superávit fiscal), pero hasta que

de normalización monetaria, ya que esto

debería descarrilar el proceso de consolida-

no se conforme gobierno, esta posibilidad

permite que no se presente un choque en

ción del crecimiento económico, que tendrá

no estará siquiera en discusión. En Japón

estos mercados.

además al frente fiscal como dinamizador.

las cartas están sobre la mesa y la política

En cuanto a la renta variable, la evo-

En resumen, ante el nivel actual de las

La expectativa de un mayor estímulo

fiscal aparece como la luz al final del túnel

lución dependerá de lo que suceda en

fiscal, aunque presenta limitaciones por los

para generar un impulso definitivo a la

términos de consolidación del crecimiento

elevados niveles de endeudamiento de los

economía.

económico. Muchas de las valorizaciones

principales mercados desarrollados, supon-

registradas en el periodo poscrisis han es-

dría un impulso adicional al crecimiento, y

el impacto dependerá del activo, la región y

tado más basadas en los excesos de liquidez

permitirá compensar la moderación en los

casi que la economía particular. En el caso

que en la recuperación de los fundamen-

elevados niveles de inyección de liquidez.

de la renta fija, la política de la Fed supon-

tales de las empresas, pero la expectativa

Por este motivo mantenemos nuestra

dría que el ajuste al alza de la TPM y el retiro

de un crecimiento sostenible permite a las

preferencia por la renta variable global. En

de la liquidez deberían reflejarse en un in-

empresas tener planes de inversión concre-

contraste, el incremento de tasas de interés,

cremento de las tasas de interés de la curva

tos que redundan en una mayor capacidad

en el tramo más largo, perjudicaría a la

de rendimientos de los bonos del Tesoro.

productiva, que debería suplir una demanda

renta fija global, por lo que es importante

Por ser consideradas las tasas base de los

creciente. Esto se traduce en mayores utili-

elegir aquella que tenga un retorno más

activos de renta fija a nivel global, los ajustes

dades y rentas de capital por el alto uso de la

alto que pueda contrarrestar las variaciones

al alza de las tasas del Tesoro se replicarán

capacidad instalada, y redunda a su vez en

en precio.

En el caso de los activos tradicionales,

NOVIEMBRE 2017

55

Ranking

Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina

FÁBRICAS DE EXPERIENCIAS Los mejores hospitales latinoamericanos apuestan por el modelo de experiencia del paciente, que promete mejorar la seguridad considerando sistemáticamente lo que el paciente tiene por decir. Y este ranking comienza a medirlo.

123RF

POR FERNANDO VALENCIA MURCIA, AméricaEconomía Intelligence

56

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

J

úlia Lima, una joven bailarina brasileña ingresó en 2015 al hospital Albert Einstein por un cuadro grave, pero soluble. Sin embargo, una se-

rie de eventos adversos y equívocos de comunicación infelizmente desencadenaron en su muerte. Desde ese entonces, este hospital paulista se propuso hacer de esta tragedia el punto de inicio de una nueva política destinada a mejorar la seguridad, a través de modelos de comunicación entre los equipos clínicos y los pacientes y

De los 49 hospitales que calificaron en este ranking, 46 de ellos tienen unidades específicas de experiencia del paciente, distintas a las de calidad.

Estas suelen estar dirigidas por profesionales de administración especializados en gestión y gerencia de salud.

lidera este ranking, varios otros hospitales han desarrollado en el último tiempo distintos modelos de experiencia del paciente, yendo a la misma velocidad que los sistemas de salud del contexto global.

Dado este desarrollo, AméricaEconomía ha creado una nueva dimensión de análisis: la de Dignidad y Experiencia del Paciente (ver metodología).

Revisando las prácticas de los mejores hospitales de América Latina, que fueron reportadas para este ranking, es posible dar con algunos hallazgos.

sus familias. Se trata de un nuevo paradigma: el de la experiencia del paciente.

Este paradigma viene a superar el de satisfacción del paciente, basado en encuestas posteriores al servicio. Al integrar la educación, la investigación, la transparencia y la acción comunicativa activa por parte del hospital hacia la comunidad durante todo el proceso de atención médica, lo que se busca es generar esquemas inmediatos de creación de información y acciones relevantes para evitar eventos adversos, ex ante y no ex post, como pasa con el modelo de satisfacción.

A dos años de la muerte de Júlia Lima, el modelo del Albert Einstein funciona, y ha avanzado hacia una serie de iniciativas que convierten a este hospital en el líder latinoamericano en la materia, conforme

Por ejemplo, de los 49 hospitales que el personal clínico, es posible tener mayor información sobre los padecimientos de

yor predisposición a colaborar y alimentar

administrativas especializados en gestión y gerencia de salud (en el 61% de los casos).

Programas de experiencia de paciente que incorporan familia, amigos o mascotas en procesos de recuperación clínica, según tipo de hospital del ranking Fuente: AméricaEconomía Intelligence No tienen

100%

70%

experiencia del paciente nos han permiti-

60%

do tener pacientes informados y compro-

50%

paciente ha mejorado”, complementa.

dirigidas por profesionales de las ciencias

Presencias que sanan

80%

investigado que la relación entre médico y

los tienen. Estas unidades suelen estar

cálido y personal, lo que lleva a una ma-

de análisis. “Varias otras iniciativas de

presidente del Albert Einstein. “Hemos

de los públicos y universitarios públicos

del hospital, produciendo un trato más

experiencia del paciente como dimensión

y transparencia, dice Sidney Klajner,

tras que el 94% de los privados y el 67%

una mejor comunicación con el entorno

90%

mente nuestros indicadores de seguridad

universitarios privados la tienen, mien-

las prácticas. Paralelamente, esto produce

lo ratifica este ranking, que integra a la

metidos, lo que ha impactado positiva-

cuanto al tipo de hospital, 100% de los

encaminada a mejorar los diagnósticos y

Así como el Albert Einstein, el que

tienen unidades específicas de experiencia del paciente, distintas a las de calidad. En

los pacientes y así generar investigación

con información al sistema.

calificaron en este ranking, 46 de ellos

40%

24,2

16,7

83,3

Tienen

10,0

90,0

75,8

30% 20% 10% 0%

Al mejorar sistemáticamente el

Hospitales privados

diálogo entre pacientes y familiares con

* Incluye hospitales universitarios públicos

Hospitales públicos*

Hospitales universitarios privados

NOVIEMBRE 2017

57

Ranking

RK RK 2017 2016

Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina

Nº TRANSPLANTES 2014 - 2016 HOSPITAL O CLÍNICA

PAÍS

CIUDAD

TIPO

CORAZÓN HÍGADO 1 1 Hospital Israelita Albert Einstein BR São Paulo 2 2 Clínica Alemana CL Santiago 3 3 Fundación Valle del Lili CO Cali 4 5 Hospital Italiano de Buenos Aires AR Buenos Aires 5 4 Hospital Samaritano de São Paulo BR São Paulo 6 7 Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología CO Bogotá 7 6 Hospital Clínica Bíblica CR San José 8 8 Fundación Cardiovascular de Colombia CO Bucaramanga 9 9 Hospital Pablo Tobón Uribe CO Medellín 10 10 Hospital Universitario Austral AR Buenos Aires 11 13 Centro Médico Imbanaco CO Cali 12 12 Médica Sur MX Ciudad de México 13 11 Clínica Internacional PE Lima 14 15 Hospital Alemão Oswaldo Cruz BR São Paulo 15 14 Clínica Ricardo Palma PE Lima 16 16 Hospital de San Vicente Fundación CO Medellín 17 18 Hospital Moinhos de Vento BR Porto Alegre 18 20 Clínica Las Américas CO Medellín 19 23 Punta Pacífica PA C. de Panamá 20 0 Hospital Santa Paula BR São Paulo 21 17 Hospital Alemán AR Buenos Aires 22 27 Hospital infantil Sabará BR São Paulo 23 31 Clínica Universidad de La Sabana CO Bogotá 24 26 Hospital São Vicente de Paulo BR Río de Janeiro 25 22 Mederi CO Bogotá 26 29 Hospital General de Medellín CO Medellín 27 35 Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde EC Guayaquil 28 32 Hospital El Cruce AR Florencio Varela 29 38 Hospital Sótero del Río CL Santiago 30 25 Clínica del Occidente CO Bogotá 31 30 Hospital Edmundo Vasconcelos BR São Paulo 32 33 Clínica Universitaria Bolivariana CO Medellín 33 41 Clínica El Rosario - Sede Tesoro CO Medellín 34 - Hospital TotalCor BR São Paulo 35 36 Hospital Galenia MX Cancún 36 - Hospital Infantil Teletón de Oncología MX Querétaro 37 44 Fundación Hospital Infantil Los Ángeles CO Pasto 38 34 Clínica de Marly CO Bogotá 39 43 Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim BR São Paulo 40 40 Hospital Universitario Departamental de Nariño CO Pasto 41 - Clínica Reina Sofía CO Bogotá 42 - Clínica San Pablo PE Lima 43 - Hospital Marcelino Champagnat BR Curitiba 44 - Sanatorio Americano UY Montevideo 45 - Centro Médico Paso Real VE Charallave 46 - SES Hospital de Caldas* CO Manizales 47 37 Clínica Medellín CO Medellín 48 - Clínica Los Nogales CO Bogotá 49 - Hospital Ángeles Linda Vista MX Ciudad de México * La administración del hospital fue concesionada a un ente privado

58

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Privado Privado Universitario privado Privado Privado Universitario privado Privado Universitario privado Universitario privado Universitario privado Privado Privado Privado Privado Privado Universitario privado Privado Privado Privado Privado Privado Privado Universitario privado Privado Universitario privado Público Privado Universitario público Público Universitario privado Privado Universitario privado Privado Privado Privado Privado Privado Privado Público Universitario público Privado Privado Privado Privado Privado Público Privado Privado Privado

Nº MÉDICOS FULL TIME

Nº EGRESOS

50.259 40.604 24.493 38.833 25.171 14.389 7.084 6.849 16.797 10.317 13.347 13.417 15.989 22.009 10.766 36.623 23.381 17.548 5.702 12.439 14.818 6.262 6.153 1.309 40.677 24.411 17.493 4.445 41.770 13.227 12.159 14.500 9.518 7.477 2.689 360 5.754 20.618 18.706 19.723 10.581 7.049 9.997 12.042 4.296 12.062 21.254 7.839 6.891

67 2 19 90 0 21 0 37 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

321 19 196 120 3 169 1 22 95 153 0 5 0 27 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 120 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIÑÓN 315 19 272 210 254 133 5 44 209 86 137 19 0 51 0 32 0 0 0 0 45 0 0 1 245 0 0 29 60 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 21 0 0 1 0 0 0 0 4

484 1.017 455 584 281 328 283 210 353 327 411 181 430 56 286 322 120 131 35 26 707 191 69 65 559 101 257 153 673 227 488 88 138 208 24 50 83 60 420 155 85 43 87 162 93 114 96 247 33

Nº CAMAS

PAPERS ISI ACREDITADOS 2014-2016

PAPERS EN BASE SCOPUS 2014-2016

DIRECCIÓN O UNIDAD DE EXPERIENCIA PACIENTE

ADHIERE PROGRAMA OPEN NOTES

PLATAFORMA TECNOLÓGICA RELACIÓN DIRECTA CON PACIENTES

AÑOS CON ACREDITACIÓN JOINT COMISSION

SEGURIDAD

DIGNIDAD Y EXPERIENCIA DEL PACIENTE

CAPITAL HUMANO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

CAPACIDAD

EFICIENCIA

PRESTIGIO

DIMENSIONES DE ANÁLISIS

M2 CONSTRUIDOS

DATOS SIGNIFICATIVOS

630 412 514 602 309 336 67 289 527 149 321 334 195 350 190 662 380 305 73 196 204 108 190 160 802 442 571 198 754 228 220 203 149 93 55 22 113 127 300 203 149 136 126 218 57 171 306 169 97

362.513 208.759 102.909 81.230 61.735 77.500 78.687 101.789 106.449 33.476 82.000 107.073 59.764 96.000 47.351 62.000 83.577 58.837 23.443 18.780 30.000 15.070 15.272 29.225 49.855 43.913 30.466 25.801 68.489 21.798 26.100 12.292 36.000 8.367 12.732 12.500 12.941 31.491 27.000 23.927 13.991 11.067 34.142 17.796 8.163 20.714 41.822 30.000 27.487

997 462 117 512 57 35 3 42 139 109 42 165 7 84 13 39 77 20 3 5 196 1 2 5 26 5 0 30 58 0 14 7 4 10 2 0 0 10 5 0 3 3 0 0 0 0 9 1 0

1.309 714 185 679 72 168 5 89 375 139 30 229 10 95 20 72 124 52 5 2 198 0 6 0 13 24 4 31 106 0 16 37 15 101 2 1 1 38 8 0 21 2 4 1 1 0 16 3 0

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ

NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ NO SÍ NO NO NO SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

17 8 0 2 13 4 11 8 2 4 1 3 3 7 0 0 15 0 6 5 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

100,0 91,4 78,8 77,5 94,2 90,4 94,9 93,7 86,2 82,6 90,1 89,3 77,7 78,6 79,0 74,3 74,4 78,0 76,2 84,1 71,7 71,4 78,0 75,5 61,1 78,2 64,4 72,9 74,2 78,1 75,8 62,0 63,0 79,9 90,0 69,4 75,1 59,6 68,2 79,0 69,2 67,6 67,1 70,5 57,1 60,7 62,6 56,6 71,7

100,0 90,7 63,4 88,6 72,5 83,3 69,0 65,6 73,5 55,9 69,9 58,0 65,2 63,9 50,8 61,8 58,4 67,7 42,2 57,8 29,0 43,6 60,4 24,2 65,1 62,3 38,7 27,0 74,8 61,8 49,3 48,7 39,0 67,4 54,4 48,1 63,3 32,4 38,7 49,2 49,3 40,1 42,8 53,8 59,2 58,7 47,3 52,1 32,3

90,6 100,0 93,6 82,2 95,0 97,8 96,8 88,0 90,8 91,9 81,6 81,5 89,6 78,0 93,2 74,5 73,2 70,9 72,8 76,4 75,1 89,5 74,3 91,1 69,6 65,7 83,2 75,6 54,5 71,7 66,4 74,0 77,2 57,9 64,6 80,1 60,3 76,4 64,7 60,9 60,5 64,4 71,1 63,9 68,9 64,9 58,0 60,3 53,7

100,0 87,9 82,8 78,6 55,0 65,1 55,5 71,3 62,4 61,2 55,2 67,9 57,0 67,0 55,5 68,3 72,3 54,1 69,3 41,9 51,6 57,3 77,2 31,5 79,3 62,6 54,6 56,8 62,2 55,6 55,7 79,0 62,0 52,3 10,3 40,1 63,9 45,0 48,9 61,5 51,5 29,1 44,4 23,0 50,9 51,5 51,4 58,0 8,9

100,0 84,1 72,5 87,3 60,9 58,2 58,6 68,5 58,5 61,1 69,2 57,2 66,2 65,4 54,4 65,1 64,1 61,8 55,2 49,5 58,2 47,2 44,5 44,6 65,4 56,7 47,9 52,2 57,3 49,5 51,0 45,0 46,9 37,3 46,0 34,8 39,7 55,2 46,5 39,1 53,9 44,6 40,0 45,5 41,4 46,2 48,0 48,6 42,8

98,2 99,7 94,0 95,5 89,6 94,0 78,5 89,6 91,4 95,4 94,3 82,9 95,2 96,2 95,9 90,0 94,3 95,1 92,3 98,7 76,1 88,2 94,3 88,4 89,9 91,4 92,9 89,1 92,7 96,4 92,2 96,5 100,0 96,8 73,5 74,6 92,6 93,9 93,4 90,1 92,7 92,1 89,8 89,2 84,3 91,4 96,5 76,2 71,2

100,0 78,1 62,5 42,2 45,9 34,5 47,8 26,3 58,9 50,7 23,8 51,0 34,9 42,3 36,3 32,3 29,9 33,3 41,0 26,0 63,4 25,2 10,4 41,5 11,4 11,5 37,7 32,1 34,5 10,1 28,7 11,1 7,3 21,7 30,8 36,8 13,5 10,6 22,9 6,3 7,6 48,1 22,8 35,7 32,6 7,4 9,8 7,5 48,0

ÍNDICE DE CALIDAD

97,65 90,90 80,21 79,14 77,53 77,52 76,87 76,62 76,42 74,86 73,14 72,97 72,64 71,69 70,72 68,32 68,21 67,10 66,57 65,20 65,16 64,74 64,02 63,65 63,33 63,00 62,86 62,72 62,53 62,48 61,90 60,12 59,21 58,36 58,23 58,15 58,07 57,69 57,13 57,13 57,04 57,04 56,53 56,38 55,94 54,87 54,15 52,44 51,03

NOVIEMBRE 2017

59

Ranking

Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina BUENAS PRÁCTICAS

Además, 76% de los hospitales del

ranking han creado y financiado distintos escenarios de participación y comunicación activa con pacientes, familiares, amigos y hasta mascotas. Estos espacios permiten además desarrollar formas permanentes de educación hacia los pacientes y sus familiares, informando acerca de sus derechos y deberes, y aspectos clínicos relevantes.

“Está científicamente comprobado 123RF

que un tratamiento con mascotas ayuda a la recuperación de pacientes. Los animales pueden entrar, satisfaciendo todas las medidas de seguridad del caso, como vacunaciones y limpieza, y apoyan casos de más de siete días de internación con muy buenos resultados”, dice Rafael Peciauskas, del Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo.

Son relevantes también los esfuerzos por proveer algunas terapias alternativas no invasivas, que propician al paciente y su familia una mejor experiencia para 123RF

afrontar tratamientos muchas veces física

Integrando ayudas

Oferta de programas de terapias complementarias no invasivas, según tipo de hospital del ranking Fuente: AméricaEconomía Intelligence No tienen

Tienen

100% 40,0

80% 66,7

ejemplo, el Hospital Alemão Oswaldo Cruz realiza musicoterapia, yoga y reflede Santiago provee de meditación con cuencos tibetanos. Por su parte, la Clínica

sanación pránica y chi kung; la Clínica Bíblica de San José, medicinas integrativas,

40% 60,0

30% 33,3

33,3

y el Hospital Italiano de Buenos Aires, pronoterapia y acupuntura, por mencionar algunos casos en distintos países.

10%

“Los jueves por la mañana un médiHospitales privados

* Incluye hospitales universitarios públicos

60

de posibilidades es amplia y diversa. Por

la Fundación Cardioinfantil de Bogotá,

50%

0%

ranking las ha implementado, la gama

Internacional de Lima ofrece masoterapia;

66,7

60%

20%

solamente un 37% de los hospitales del

xología, mientras que la Clínica Alemana

90% 70%

y emocionalmente dolorosos. Si bien

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Hospitales públicos*

Hospitales universitarios privados

co, que además es experto en chi kung, realiza esta práctica en los jardines del hospital, invitando a todos los pacientes

ELIMINAR TUMORES EN EL CORAZÓN QUE ANTES ERAN INOPERABLES. ESA ES LA DIFERENCIA ENTRE EJERCER LA MEDICINA Y LIDERARLA. Houston Methodist es uno de los pocos hospitales en el mundo donde se realizan cirugías de corazón para remover tumores malignos que antes eran imposibles de accesar y curar. Nuestra experiencia y tecnología médica de vanguardia nos permite extraer el corazón del paciente con absoluta precisión, eliminar el cáncer, y devolver al cuerpo un corazón sano. Con este tipo de cirugía damos una nueva oportunidad y esperanza a quienes creían no tener ninguna.

Obtenga más información sobre Houston Methodist en connect.houstonmethodist.org/espanol, o llame a nuestros oficiales de enlace: Lima: 987-978-800 Ciudad de México: Managua: 8882-5024 044-55-2672-5451 Tegucigalpa: 9982-1928 El Salvador: 7871-1569 Guadalajara: 33-3157-2370 Otras ciudades llamar al Guatemala: 4914-9983 +1 713 441 2340 Guayaquil: 99-719-9364

Ranking

Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina

internados que no tengan contraindicaciones, además de cualquier funcionario que lo desee. Cada sesión finaliza con la creación colectiva de un mandala, que permite

Un nuevo experto

Ámbitos de especialización de los directores de las unidades de experiencia del paciente, según tipo de hospital del ranking Fuente: AméricaEconomía Intelligence

una instancia de interacción interpersonal. Esto ha tenido gran impacto, pues ha resultado como un potente antidepresivo

Administración en salud Ciencias clásicas de la salud

100%

y liberador de estrés”, enfatiza Lina María

90%

Toledo, subdirectora de experiencia del

80%

paciente de la Fundación Cardioinfantil.

70%

La tecnología también tiene un lugar

60%

relevante en acciones vinculadas con el desarrollo de la experiencia del paciente.

40%

rrollado plataformas digitales para tener

30%

una mayor conexión con los pacientes y

20%

familiares, más allá del uso inteligente de

10%

Por ejemplo, el Centro Médico Imbanaco, de Cali, ha creado un aplicativo llamado SIAM, el que le ha permitido tener información rápida, e integrada, mediante

6,1 15,2

33,3

30,0

16,7

20,0

12,1

50%

Algunos hospitales, entonces, han desa-

Facebook, Twitter u otras plataformas.

Ciencias sociales y de la comunicación Sin director

0%

66,7

Hospitales privados

50,0

Hospitales públicos*

50,0

Hospitales universitarios privados

* Incluye hospitales universitarios públicos

“El desarrollo de este dispositivo ha

tivo llamado Meu Einstein. “A través de

un sistema de alerta temprana para el

sido muy significativo en términos del

sus teléfonos móviles, nuestros pacientes

manejo preventivo y oportuno de todos

impacto que ha tenido en la seguridad de

tienen acceso a toda la información clínica

aquellos eventos y situaciones clínicas que

los pacientes, tanto que hemos sido reco-

y la posibilidad de interactuar con su mé-

pongan en riesgo la seguridad integral de

nocidos en Colombia durante cuatro años

dico, generando información valiosísima

los pacientes. El sistema también informa

consecutivos con el galardón de Hospital

para su terapia”, asegura Klajner.

de otras situaciones que contribuyen a

Seguro”, señala William Duarte, gerente

que los pacientes gocen de escenarios más

médico del Imbanaco.

cálidos en situaciones física y emocionalmente delicadas.

Otro caso interesante es el del Hospital Austral de Buenos Aires, que posee un

Por su parte, el Hospital Albert Eins-

sitio web llamado Austral 360, mediante

tein, también ha desarrollado un aplica-

el cual sus usuarios pueden conversar con su doctor o recibir prescripciones médicas, que también pueden recibir algunas farmacias. “Esto permite a nuestros pacientes ahorrar tiempo de desplazamiento y espera, al no requerir su presencia física y sobre todo evitar errores en la prescripción y la posología de los medicamentos, y además pueden comparar precios y cobertura de seguro”, puntualiza Piehl Mariana Luján, gerenta de gestión y planeamiento estratégico.

Otra práctica interesante es la inte-

123RF

gración de representantes de los pacientes

62

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

en las reuniones de los comités de ética y otras instancias directivas, lo que está

presente en 30 hospitales del ranking. Es el caso del hospital público brasileño Moysés Deutsch de São Paulo, en el cual se celebran además reuniones periódicas de direcciones médicas con la participación activa de pacientes y familiares, en los que se presentan y resuelven casos conflictivos.

En cuanto a sistemas estandarizados, el más frecuente es Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and

Manos expertas

Cantidad promedio de profesionales en los staff de la unidad de experiencia del paciente, según tipo de hospital del ranking Fuente: AméricaEconomía Intelligence

4,5

2,5 2,0

salud recibidos, el que ha sido adoptado

1,5

por la Fundación Cardiovascular de San-

1,0

el Samaritano de São Paulo y Galenia de

0,5

Cancún.

0,0

Con la colaboración de las investigadoras Fanny Acevedo y Viviana Cádiz.

2,8

3,0

ción de la experiencia que dan los usuarios

tander, el hospital Austral de Buenos Aires,

3,8

3,5

Systems (HCAHPS), cuyo eje es la evaluay pacientes del conjunto de servicios de

4,0

4,0

Hospitales privados

Hospitales públicos*

Hospitales universitarios privados

* Incluye hospitales universitarios públicos

Así hacemos el Ranking Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina ¿QUÉ HOSPITALES PARTICIPAN Y PUEDEN PARTICIPAR? Cualquier hospital o clínica de alta complejidad latinoamericana que preste múltiples servicios en una amplia gama de especialidades médicas, y que haya sido mencionado como referente por los Ministerios de Salud de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela u otras fuentes pertinentes. Pueden ser instituciones públicas, privadas o universitarias. Para este año se invitaron a más de 200 entidades de esos países. ¿QUÉ HOSPITALES PARTICIPARON? En primer lugar, el conjunto de hospitales y clínicas que enviaron un gran cúmulo de datos relevantes a través de un cuestionario que recoge datos clave en torno a siete dimensiones de la calidad hospitalaria, más un conjunto de documentos que avalan dicha información.

En segundo lugar, aquel conjunto de hospitales que logró obtener una cifra superior a los 50 puntos en el índice final, lo que explica para este año un conteo de 49 hospitales. ¿QUÉ MIDE EL RANKING? Seguridad del paciente (23,5%), es decir, indicadores de procesos y resultados que permiten minimizar riesgos hospitalarios, y transparencia. Capital humano (23,5%), considerando el análisis del plantel médico, de enfermería y el gobierno hospitalario. Capacidad (20%), es decir, indicadores de cantidad de egresos, camas, especialidades y subespecialidades médicas, exámenes de laboratorio, cirugías, etc., además de inversiones.

Gestión del conocimiento (10%), es decir, indicadores que permiten medir la capacidad de generar, obtener y difundir la vanguardia del saber médico en la entidad. Este año, junto con la medición

de la producción de papers, ISI (WOS), se tienen en cuenta también los papers Scopus de la base indexada de Elsevier.

Eficiencia (8%), considerando variables de eficiencia médica (como tasas de ocupación de camas o quirófanos), eficiencia financiera (balances y estados de resultado) y distintos mecanismos de gestión de la calidad. Prestigio (10%), que considera, a través de encuestas, la opinión de los médicos de los hospitales participantes y de los lectores de AméricaEconomía suscritos al portal web, y los hitos, logros y alianzas estratégicas alcanzadas por las entidades. Y desde este año se integra la dimensión Dignidad y Experiencia del paciente (5%), que observa indicadores tales como comités de ética, participación de pacientes y familiares en estos, protocolos de responsabilidad médica y las direcciones de experiencia de pacientes, analizando sus directivos, staff y prácticas.

NOVIEMBRE 2017

63

UN CENTRO DE CALIDAD MÉDICA MUNDIAL

L

La certificación hospitalaria y el profesionalismo del personal de salud son los pilares del Hospital Clínica Bíblica, que invertirá US$60 millones en expansión de su red de servicios.

a experiencia del paciente es una prioridad para el Hospital Clínica Bíblica de Costa Rica, que ha de-

sarrollado una cultura organizacional que incluye a todos los prestadores de servicio de la organización enfocados en brindar una atención con calidez al paciente.

“El hospital cuenta con una unidad especializada que vela por desarrollar y mejorar la experiencia del paciente, hace uso de instrumentos que miden su

“Ser reconocidos a nivel internacional y nacional ha sido posible gracias a un grupo de profesionales al altamente comprometido en la seguridad y la calidad de la atención centrada al paciente.”

Kenneth Rojas, Coordinador de Dirección Médica del Hospital Clínica Bíblica

satisfacción a partir de encuestas, visitas

“En los últimos años nos hemos consolidado en la región, manteniéndonos como líder de la región en el Ranking de las Mejores Hospitales de AméricaEconomía. Asimismo, hemos continuado con la acreditación con Joint Commission International, se creó la Dirección de Academia e Investigación, Academia Strachan (para preparación de técnicos en salud) y se indexó la Revista Crónicas Científicas, siendo la primera revista indexada de un hospital privado en la región

de clientes incógnitos y grupos focales

llando proyectos que buscan facilitar el

centroamericana. Además, internamente

para el lanzamiento de nuevos servicios.

registro y accesibilidad de la información

se ha enfocado en centros de excelencia

Además contamos con programas para la

e imágenes médicas, adaptándolo a nuevas

en insuficiencia cardíaca, endoscopía

promoción del autocuidado y diagnósti-

tecnologías en varios aspectos, desde

digestiva y más recientemente medicina de

co temprano de enfermedades crónicas”,

cadena de suministros hasta la atención

precisión, genética y biología molecular”,

manifiesta Kenneth Rojas, coordinador de

directa del paciente. Esto incluye temas de

enfatiza Rojas.

la Dirección Médica del Hospital Clínica

soporte a la decisión clínica, guías clínicas,

Bíblica.

planificación de atención al paciente que

cuenta con un ambicioso plan de expan-

brinden siempre una atención actualizada,

sión para complementar su red de servi-

internacional y nacional ha sido posible

de calidad y segura para los pacientes.

cios que incluye una nueva sede al Oeste

gracias a un grupo de profesionales alta-

Además, ha incluido dentro de su estrate-

del área Metropolitana en 2018, en Heredia

mente comprometido con la seguridad y la

gia el fortalecimiento de la Dirección de

en 2020 y una sede en el este en los próxi-

calidad de la atención centrada al paciente”.

Academia e Investigación para mantenerse

mos 5 años, con una inversión de más de

liderando en temas de innovación.

US$60 millones.

“Para nosotros ser reconocidos a nivel

El hospital actualmente está desarro-

64

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Entre sus planes futuros, la clínica

NOVIEMBRE 2017

65

123RF

ESPECIAL / TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La transformación digital marca el paso en América Latina.

Los beneficios en cuanto a rentabilidad y nuevos negocios hacen que muchas empresas se suban a la ola de la digitalización y ya vean los resultados.

POR FERNANDO CHEVARRÍA LEÓN, ORLANDO Y LIMA

“

Hemos iniciado una transforma-

tación de un esquema de herramientas

ción organizacional que apunta

digitales de SAP que abarque el proceso

a crear una compañía más ágil,

completo, desde la adquisición hasta el

que ya subieron a la ola de la transforma-

rápida y eficiente, enfocada en el

seguimiento de sus operaciones previas.

Femsa es una de muchas multilatinas

pago. El proyecto se implementará en su

ción digital buscando ser más eficientes

desarrollo de capacidades clave a través de

filial de Colombia y luego se expandirá a

y competir de igual a igual con sus pares

centros de excelencia de las áreas comer-

otros nueve países en América Latina.

globales. En el Sapphire Now, Améri-

ciales, de cadena de suministro, adminis-

Según Calva, los objetivos de la trans-

caEconomía pudo conocer de primera

tración y finanzas, así como innovación de

formación digital de Femsa son descubrir

mano los casos de la productora chilena de

TI”, dijo Héctor Calva, CIO de Coca-Cola

oportunidades de negocios, controlar

alimentos Carozzi y del operador turístico

Femsa, hace unas semanas, en la confe-

mejor las estructuras de aprovisionamiento

mexicano Best Day.

rencia mundial Sapphire Now de SAP,

y contratos y proveer a los empleados de la

realizada en Orlando, Florida.

organización de una interfaz natural e in-

ción en Argentina, Chile y Perú, y presen-

tuitiva para que puedan hacer las compras

cia en más de 30 países, comenzó hace un

Coca-Cola en el mundo en términos de

desde catálogos prenegociados, solicitar

tiempo a utilizar la nube para dar soporte

volumen de ventas anunció la implemen-

la adquisición de ítems especiales o hacer

a sus objetivos de transformación digital

Así, la principal embotelladora de

66

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Carozzi, que tiene plantas de produc-

de corto y largo plazo, con la flexibilidad y

derá de su capacidad para crear produc-

empresa de consultoría de Negocios y TI

los beneficios de la computación en tiempo

tos, servicios y experiencias mejorados

perteneciente a la mexicana Cemex, todas

real para una mejor toma de decisiones.

digitalmente.

las industrias son impactadas por la transformación digital. “Ninguna puede jactarse

“Es una pieza clave para nuestra hoja de

“Las empresas de América Latina ya

ruta diseñada en torno a internet de las

fijaron entre sus prioridades estratégicas

de que no está siendo afectada. Las que

cosas para los próximos años”, dice Adolfo

la transformación digital y las nuevas

tienen mayor relación con el consumidor

Salvatierra, CIO de Carozzi. “Buscamos

tecnologías; resta ahora asumir que el mo-

final están siendo mucho más afectadas”,

aprovechar las oportunidades de automati-

mento para innovar es el presente, y que

dice Méndez.

zar y optimizar procesos para alcanzar ni-

no se trata de algo futurista”, dice Claudio

veles importantes de eficiencia en la planta

Muruzábal, presidente de SAP América

de producción y llevar a la compañía a la

Latina y el Caribe. “Hay tres motivos que

nueva era de la economía digital”.

impulsan la transformación digital en una

los términos con los que fueron bautiza-

LA BANCA A LA VANGUARDIA “Los pelo verde” o “los loquitos”. Son

empresa: simplificar la vida de sus clientes

dos los nuevos trabajadores que el BCP,

ta en la digitalización. Decidió contar con

y de los empleados y los procesos internos,

banco con operaciones en el Perú y Bolivia,

una plataforma tecnológica para soportar

y agregar valor innovando. La realidad es

contrató para el laboratorio de innovación

sus operaciones, con la mente puesta en la

que la inteligencia artificial (IA), el internet

que implementó hace año y medio en

Best Day también tiene la mente pues-

su sede principal y que bautizaron como Centro de InnovaCXión (por customer

experience). Y es que el perfil de los nuevos colaboradores es muy distinto al del típico trabajador de un banco. Se trata de jóvenes de entre 22 y 27 años. Muchos son tecnológicos, pero también muchos con un perfil digitalización. La compañía implementó

de las cosas (IoT) y el blockchain ya son

de entender al cliente como antropólogos,

soluciones tecnológicas para potenciar

parte integral de la transformación digital,

psicólogos, diseñadores de experiencia, etc.

la planeación y consolidación financiera,

que se convierte en un factor de cambio

Están distribuidos por productos y servi-

entre otras herramientas. “Buscamos re-

clave para los negocios”.

cios, cada uno de los cuales deben salir a la

solver nuestras diferentes estacionalidades

“Lo realmente disruptivo en estos

luz en 16 semanas.

de demanda en la contratación de capital

tiempos es la aplicación de la tecnología

humano y también cumplir con una meta

para estar cada vez más cerca de los clien-

forma de trabajar que no es esta. Si empe-

clave: la toma de decisiones en tiempo

tes, a disposición de ellos 24/7, entender-

zábamos a hacer este proceso de transfor-

real”, dice Carlos Gómez, CIO de Best Day.

los, y más importante aún, anticiparlos en

mación digital de a poquitos en el banco,

La economía digital está generando

“Como banco todavía tenemos una

sus necesidades. Conceptos como big data,

muy probablemente la cultura y la manera

un efecto disruptivo en los negocios, las

cloud o IA no nos dicen nada por sí solos,

de trabajar se la iba a comer. Por ello,

industrias y toda la cadena de valor. Según

si no los consideramos en el marco de la

quisimos hacer algo encapsulado y que eso

datos de IDC, el 40% de las 3.000 principales compañías de América Latina tendrá equipos dedicados a la innovación y la transformación digital a fines de 2017.

La consultora estima que en 2020 el negocio de ese mismo porcentaje de empresas depen-

Según IDC, el 40% de las 3.000 principales compañías de América Latina tendrá equipos dedicados a la innovación y la transformación digital para finales de 2017.

interacción que nos

empezara a agarrar tracción y de ahí de a

permiten lograr con los

pocos irlo inyectando en el resto del banco

clientes, para brindarles

mediante charlas y visitas. Asimismo,

una mejor experiencia”,

hemos lanzado muchos productos digitales

dice, por su parte, Fede-

y que mejoran la experiencia del cliente y

rico Liutvinas, country

de los empleados del banco, y ya empeza-

manager de Thomson

ron a ver el valor de los productos que se

Reuters para la región

están desarrollando aquí”, dice Gianfranco

Surandina.

Ferrari, gerente central de Transformación

Para Martín Méndez, CEO de Neoris,

Digital y Banca Minorista del BCP. “Antes el típico proceso era: ‘quiero hacer esto, NOVIEMBRE 2017

67

ESPECIAL / TRANSFORMACIÓN DIGITAL

AHORRO DIGITAL Según un estudio de IDC, el camino de la transformación digital representa un gran beneficio para las compañías. Las empresas que se suben a la nube y que han vivido una transformación como esta, crecen dos veces más rápido, al lograr 1,5 veces más ganancia bruta. Esto pasa porque la nube y la forma de trabajo que impulsa lo digital permiten

Mario Robredo, senior manager de Innovación y Nuevos Negocios de Banca en Indra, considera que la transformación digital, más que una amenaza, es una fantástica oportunidad para mejorar la estructura de costos de los bancos e incrementar su capacidad de predicción

ahorrar en infraestructura, viajes, software, mantención, etc.

en materia de análisis de riesgo. Además,

OK, hagamos una investigación de merca-

dito desde tu teléfono móvil y en un par de

cliente nunca visto en el ámbito analógico.

resalta que propicia un nivel relación con el

do, por ahí un focus group y lanza’. Ahora

semanas te llega a casa. De allí en adelante

“Las entidades estarán en disposición de

es observación, los clientes diseñan, dibuja-

todas las compras, reclamos y pagos son a

ofrecer mejores servicios y de ofrecerlos

mos con ellos y hacemos prototipos”.

través de tu aplicación móvil porque el ban-

en el momento preciso, esto es, cuando el

co no tiene sucursales. Hoy Nubank tiene

cliente ha manifestado una necesi-

un millón de usuarios”, dice Ochoa.

dad concreta”, dice.

El BCP ha invertido unos US$50 millones en su laboratorio de innovación para transformar digitalmente al banco.

México no escapa a la tendencia.

Robredo hace especial

No obstante, Ferrari considera que la cifra

Bankaool es uno de los pioneros y opera de

énfasis en el cambio que

se multiplicará por cuatro en pocos años.

la misma manera que Nubank. “La banca

se producirá en el

“Cuando empezamos a explorar todo

tradicional está viendo lo que está pasando

ecosistema ban-

lo que estaba pasando en el mundo con

(con las fintech) y ha empezado a trans-

cario. “El banco

esta transformación digital llegamos a la

formarse digitalmente para captar a ese

digital es capaz

conclusión de que el objetivo principal

público que no quiere ir a las sucursales y

de conectar a

de implementarla en el BCP era mejorar

también para no perder a los clientes que ya

la comunidad

sustancialmente la experiencia de nuestros

tienen”, dice Danilo Ochoa.

de generadores

clientes en el día a día”, dice.

Según Danilo Ochoa, director de

de productos y soluciones y a

Soluciones de Banca Digital para el Pacto

los consumidores,

Andino de Gemalto, el sector de la banca

mientras que la banca

es el que más ha avanzado en cuanto a la

tradicional se caracteriza

transformación digital, ello a raíz de la

por un modelo cerrado. El

llegada de las fintech, que engloban los ser-

modelo de banca abierta sitúa

vicios de las empresas del sector financiero

a la entidad financiera en el centro de

utilizando las nuevas tecnologías para crear

un ecosistema en el que otros proveedo-

productos financieros innovadores.

res de servicios pueden innovar y ofrecer

“Trajeron la disrupción al sector.

Llegaron de manera muy rápida con algo

sus soluciones, lo que redunda, en última

de pensar en la sucursal simplificando todo

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

en una aplicación móvil. Ya no había que

PwC publicó recientemente un estudio sobre el uso de la inteligencia

ir al banco, pues la atención era remota. Se

artificial (IA) y el aprendizaje automático en el análisis tributario. Según

adoptaron muy bien a las tecnologías”, dice

el informe, las herramientas de IA se convertirán efectivamente en “asis-

Danilo Ochoa, quien afirma que el merca-

tentes” digitales que potencialmente podrían reemplazar las capacidades

muy sencillo de usar. Quitaron el bloqueo

do que más han desarrollado las fintech en

básicas de los profesionales de impuestos de primer y segundo año. El

la región es Brasil. “Un ejemplo es Nubank,

aprendizaje automático ya está siendo usado para identificar patrones

que es un banco totalmente digital que te

históricos de información y así sugerir automáticamente ciertos ajustes

permite abrir o solicitar tu tarjeta de cré-

de impuestos a los profesionales de impuestos.

68

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

instancia, en una relación mucho más provechosa para los clientes finales del banco”, dice.

La industria de la gestión de activos también va camino hacia una furtiva disrupción que se hará visible, según los expertos, dentro de la próxima década. Una reciente encuesta encargada por Dassault Systemes a Create-Research reveló que los administradores de activos que aplicaron la digitalización ya reportan ganancias en ventaja competitiva y una mejor experiencia del cliente. El estudio Digitalización de

la gestión de riquezas y activos: promesas y obstáculos –realizado a 450 ejecutivos de alto rango del sector a nivel

80% de los líderes empresariales consideran que la transformación digital será responsable de una disrupción positiva en sus industrias durante los próximos tres años, según una encuesta realizada por Microsoft y los Servicios de Analítica de Harvard Business Review.

de momento) invitan a dejar de pensar bajo una lógica de canal para hacerlo en torno al que nunca se fue y jamás se irá, el cliente”.

MINERÍA TEC La minería, industria clave para la región, está ya muy avanzada en lo que respecta a la transformación digital. Rafael Oropeza y Erick Jansson, digital advisors de Microsoft Latam, coinciden en señalar que la convergencia de las distintas redes (geociencias, mina, administrativa, de control, etc.), así como la iluminación de zonas donde antes solo se operaba con sistema de radio, es una tendencia que permite la implementación de múltiples habilitadores tecnológicos claves en la transformación y

global– indica que el

ciales, realizado por el fabricante de softwa-

optimización de las operaciones. Así, hoy

re Latinia, tomando como base el Ranking

en día el IoT y la inteligencia de datos, con

adoptado herra-

de los 250 Mayores Bancos de América

múltiples sensores en equipos mineros,

mientas de redes

Latina realizado por AméricaEconomía

maquinarias y herramientas junto con la

sociales, mientras

Intelligence, el 90% de las 100 principa-

analítica de datos, sirven para contar con

que el 56% de los

les entidades de la región ofrece ya tres o

información en línea y herramientas, y así

administradores

cuatro servicios financieros móviles.

predecir comportamientos, ya sea en la

54% de los gestores de activos han

de riqueza han adoptado nuevas plataformas digitales.

“A corto plazo y de forma inminente

operación, confiabilidad, seguridad y salud

los bancos deben poner el foco no tanto

ocupacional, medio ambiente, soporte

en los canales, sino en el cliente. Es un

operacional, entre otros.

tema de acompañar al cliente en todas sus

Para Oropeza y Jansson, la nube es

años, la digitalización va a

interacciones de forma fluida, sin fricción.

también un habilitador clave en el sec-

cambiar el comportamiento de

Se trata de hacerle la vida más fácil, de ser

tor, ya que el abaratamiento de costos de

coherentes con todos los puntos de contac-

almacenamiento y procesamientos de altos

evolucionarán de ser impulsados por la

to que tengamos con él, y de buscar... ¡su

volumen de datos capturados a través de

oferta a ser requeridos por la demanda”,

momento guau! ¿Acaso duda alguien que

los sensores, así como la utilización de apli-

dice Amin Rajan, director ejecutivo global

la irrupción de los chatbots va a suponer

caciones como servicios, son solo posibles

de Create-Research. “Esto significa que la

una nueva revolución en la interacción

a través de tecnología en la nube. Agregan

gestión de la riqueza está en los albores de

entre bancos y clientes? ¿O del espacio

que la combinación de la nube, big data

una nueva transformación, y con un más

que están abriendo las redes sociales para

y data insight permiten implementar en

largo alcance que cualquier cosa experi-

relacionarse con sus clientes?”, dice Daniel

corto tiempo y a bajo costo herramientas

mentada antes. La digitalización no es la

Aguilar, VP de Ventas para América Latina

de análisis para la toma de decisiones.

primera o la última opción; es la única. El

de Latinia. “La llegada y proliferación de

Por ejemplo, procesamiento de imágenes

futuro pertenece a aquellos con una visión

los chatbots y las redes sociales supone

capturadas por vehículos no tripulados o

clara de sus negocios en la era digital”.

una nueva revolución en la interacción

vehículos áereos no tripulados para estimar

entre los bancos y sus clientes. La adopción

la irrigación al interior de pilas de lixivia-

y su avance en la transformación digital,

masiva de redes sociales y la irrupción de la

ción, identificar zonas de aposamiento,

según el informe Banca móvil y redes so-

inteligencia artificial (en forma de chatbots

cálculo de volúmenes, etc.

“En los próximos

los clientes. Los servicios financieros

En cuanto a la banca latinoamericana

NOVIEMBRE 2017

69

ESPECIAL / TRANSFORMACIÓN DIGITAL Asimismo, los analistas de Microsoft

nueva forma de entender

“La forma de hacer negocios, el relacionamiento entre empresas y la relación con nuestros empleados han cambiado y lo más relevante es que estos cambios son más acelerados y disruptivos”.

que la transformación

advierten que el empoderamiento de los

la minería”, dice Marco

empleados a través de tecnologías de cola-

Orellana, gerente cor-

boración y comunicación está cambiando

porativo de TI, Teleco-

las dinámicas de trabajo al interior de las

municaciones y Auto-

operaciones mineras, que junto con la te-

matización de la minera

leoperación y la democratización de infor-

chilena. En ese sentido

mación permiten movilizar a la industria

explica que hoy son

hacia la gestión integrada de operaciones,

parte vital de su labor

donde puede incluso no ser necesario un

diaria la teleoperación y

centro integrado sino un centro “virtual”

la operación autónoma,

integrado de operaciones, donde trabajen

lo cual les brinda una

colaborativamente los ámbitos operacional,

ventaja competitiva en el

táctico y estratégico, con capacidad de

mercado. “La digitalización de la minería

dos de una aplicación en su teléfono móvil,

anticipación.

es un tema de sobrevivencia. Si uno inicia

su presión arterial está muy alta y debe ir

un proyecto minero, este debe partir de la

inmediatamente a la clínica u hospital más

de tecnología digital, que se han convertido

digitalización. Los mayores desafíos están

cercano a atenderse, pues existen altas pro-

en dos de los pilares fundamentales de

en las minas antiguas, donde la transforma-

babilidades de que pueda darle un infarto.

la transformación digital en la industria

ción digital pasa por un cambio cultural, lo

Llega en minutos a ese hospital donde lo

minera. Las empresas mineras que logren

que es más difícil de lograr”, dijo Orellana

esperan y ya leyeron su historial médico

implementar eficientemente estas tecno-

durante el MINExcellence 2017, realizado

electrónico.

logías marcarán una diferencia competi-

recientemente en Santiago.

“Estos son solo ejemplos de aplicación

digital necesita constancia y vale la pena”, dice Orellana.

SALUD DIGITAL Imagine que va caminando por la calle y recibe una llamada del centro médico al que acude regularmente y una amable voz le dice que, según los resulta-

La digitalización en el sector salud

tiva”, afirman. Y en eso anda justamente

“Lo que tenemos hoy en Codelco es

el mayor productor de cobre del mundo,

una estrategia que busca fijar las compe-

en beneficio de los pacientes, sino que

Codelco, que hace dos años desarrolla la

tencias de la empresa e ir incorporando las

también simplifica la gestión de las insti-

iniciativa “Codelco Digital”, mediante la

tecnologías de acuerdo con ellas. Podemos

tuciones médicas al hacerlas más ágiles,

cual definieron que las TI son parte del

decir con orgullo que desde hace un año

eficientes y más económicas. No obstante,

futuro de la compañía.

controlamos una mina desde Santiago,

el ejemplo de líneas arriba es una situa-

a 1.200 km de distancia. Eso demuestra

ción a la que se aspira, pero a la que aún

“La transformación digital habilita una

no solo permite una mejora en el servicio

no se llega, pues todavía hay varios retos y murallas que derribar en el sector de la salud. Y el impedimento no son los avances tecnológicos en cuanto a telemedicina y seguimiento remoto, donde ya se cuenta con sistemas que permiten prevenir enfermedades mediante el cruce de la historia del paciente; sino la organización de los centros de salud.

Fernando Ansaldo, managing director de la Región Andina de la consultora Neoris, afirma que de todas las industrias la que mayores retos implica y la que menos se ha desarrollado en transformación digital es la de la salud. “En Europa y Estados Unidos, casi todos los prestadores de salud ya tienen la base de la transformación

70

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

digital definida. Es decir, ya tienen un back

inteligencia de negocios. Una tercera fase,

y el Hospital Albert Einstein, en Brasil. En

office, una ficha electrónica y una cuenta

aún lejana lamentablemente, es la de inte-

el caso del primero, Ansaldo afirma que

corriente del paciente y comparten la

roperabilidad, la de poder integrar la infor-

ya tenía una ficha clínica de primer nivel

información del paciente entre los distintos

mación entre clínicas y hospitales y que los

mundial y en los últimos años han imple-

hospitales. En América Latina hay algunas

pacientes podamos decir libremente ‘hoy

mentado toda la parte de cuenta corriente

cosas similares en Chile, pero en el resto

me atendí acá, otro día tuve una urgencia y

del paciente.

de la región, nada. Todavía está la pelea

fui allá, pero todo está en mi ficha clínica’”,

Por su parte, Sidney Krajner, presi-

básica de quien es el dueño de tu informa-

dice Ansaldo, para quien la gran deuda en

dente del Albert Einstein, señala que en

ción clínica. Si el hospital o el paciente”,

el entorno de salud en América Latina es

enero de este año implementaron un nuevo

dice Ansaldo.

que este empiece a pensar en el paciente y

software estadounidense para la conexión

En cuanto al manejo de las clínicas

se concentre en el viaje del paciente desde

online de sus sistemas internos. “En un

hacia adentro, Ansaldo afirma que si bien

que nació hasta que terminó y que pueda

comienzo tuvimos quejas sobre el tiempo

ahora los centros médicos latinoamerica-

atenderlo donde esté.

que tomaba rellenar las fichas médicas

nos han empezado a contratar ingenieros

Ya muchos centros médicos de la

electrónicas, pero fue mejorado. Ahora

para implementar procesos y sistemas, la

región cuentan con aplicaciones para sacar

es muy amigable y reducimos el tiempo

mayoría de clínicas son todavía el reino

citas médicas y realizar los pagos desde

que se usa para los reportes. Por ejemplo,

del papel. “Eso aún está pendiente en la

el móvil. No obstante, los que más han

cuando realizo cirugías, la prescripción que

mayoría de clínicas. Luego de ello, deben

avanzado en cuanto a la transformación

debo llenar ya cuenta con un estándar, por

optar por la ficha médica del paciente y la

digital son la clínica Las Condes, en Chile,

lo que puedo modificar una u otra parte del registro”, dice.

L

CINCO BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN CRM

resaltan que si bien no es posible tener una

as soluciones de gestión de la relación con el cliente (CRM) son una de las herra-

transformación digital sin tecnología, esta

mientas digitales empresariales más importantes en la actualidad, la cual ayuda a

no es el único componente por considerar.

LIDERAZGO PARA CRECER Rafael Oropeza y Erick Jansson

las organizaciones a orientar sus estrategias para la satisfacción y fidelización del cliente,

“Las capacidades de liderazgo son tan

dice Carlos Cáceres, gerente general del Norte de América Latina de Avanxo, empresa

importantes como las capacidades tecnoló-

colombiana proveedora de servicios en la nube.

gicas y la correcta implementación y la uti-

CÁCERES AFIRMA QUE LOS BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN CRM SON:

lización de ambas es lo que nos permitirán

1

Mayor conocimiento del mercado: Un CRM permite emplear estrategias

2

Comprender a sus clientes: Con los datos que recoge un CRM se puede saber

3

Se mejoran los procesos de venta: Con una base de datos de las empresas,

4

Mejorar las campañas de fidelización de clientes: Como ya sabemos cuáles

5

Segmentación de mercado: El saber el perfil de cada cliente y la posibilidad

de recolección de datos y así poder comprender realmente quiénes son los potenciales clientes, conocer sus necesidades y objetivos de compra. cuáles son los comportamientos de los usuarios y consumidores, un aspecto esencial para las empresas y para todo negocio. la fuerza comercial aumenta significativamente, los tiempos de venta disminuyen y los vendedores logran mayor efectividad. son los momentos en los que hay mayor consumo, se puede efectuar asertivamente las campañas de retención y fidelización de consumidor final. de conocer quiénes son las personas que más compran, les permite a las marcas segmentar sus campañas de manera óptima.

evolucionar a un estado de ‘Digital Master’ como ciertamente mencionan George Westerman, Didier Bonnet y Andrew McAfee en su libro Leading Digital”, dicen.

Agregan que la era digital plantea desafíos enormes para todos los sectores productivos. “La manera de hacer negocios ha cambiado, el relacionamiento entre las empresas ha cambiado, la relación con nuestros empleados ha cambiado y lo más relevante es que estos cambios son más acelerados y disruptivos”, advierten. “Tenemos opciones, sin embargo. La invitación es a entender cómo la transformación digital nos permite evolucionar hacia un modelo de oportunidades e innovación”.

NOVIEMBRE 2017

71

ENTREVISTA / NEGOCIOS

CARLOS HONORATO, GERENTE DE RIPLEY.COM

“EL RETAILER QUE NO MANEJE TECNOLOGÍA DE PUNTA QUEDARÁ ATRÁS” El alto ejecutivo de la compañía chilena analizó con AméricaEconomía el rol gravitante que hoy juega el cambio tecnológico en el quehacer de la industria, con su estrella el e-commerce. ioneros en la innovación. Es el leit

¿En qué consiste el proyecto EVA?

motiv de estos días al interior del

En los últimos años, el foco de las in-

retailer chileno Ripley, hoy tam-

versiones y las tendencias en el desarrollo,

bién con presencia en Perú. Por eso han

y hacia donde apuntan los esfuerzos de la

decidido apostar por EVA, una plataforma

industria del retail, es hacia el e-commer-

de asistencia virtual cognitiva con la que

ce. Es una tendencia en el mundo y en La-

buscan ser los top one del mercado.

tinoamérica también, donde Chile es uno

Carlos Honorato, gerente de Ripley.

de los países más potentes de la región. En

com, contó a AméricaEconomía que el

ese sentido, con nuestro aliado estratégico

uso de EVA es inédito en Chile, y cuenta

IBM tenemos como objetivo dar mayor

con posibilidades únicas en su tipo, rela-

y mejor respuesta a nuestros clientes. De

cionadas con advertir características de

este modo, cuatro semanas antes del cyber

personalidad de los usuarios, mediante el

day de mayo vino IBM con este desafío

manejo de niveles de empatía a través de

(implementar el proyecto EVA) que, en

esta plataforma de inteligencia artificial.

principio, vimos como una locura. Había

“Las posibilidades que nos brinda la

que entrenar en cuatro semanas al primer

inteligencia artificial para repensar nues-

asistente virtual con inteligencia artificial,

tro negocio y redefinir la experiencia de

basado en la tecnología Watson de IBM.

nuestros clientes en materia de cercanía,

Nos embarcamos en el proyecto con

agilidad, personalización, engagement y

equipos humanos de ambas compañías

conocimiento de sus preferencias, es infi-

y finalmente los resultados fueron muy

nita”, sentenció el ejecutivo, quien revela

positivos.

Luego de ver el funcionamiento

que el e-commerce se ha transformado en protagonista para Ripley (según datos de

positivo que tuvo el asistente virtual,

la Cámara de Comercio de Santiago, las

¿cómo analizan la importancia de las

ventas on line alcanzarían los US$3.700M

TI?

durante este año).

72

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

atrás. Hoy hay mucha data que manejar, mucha información. Al cliente, al final del día, lo tenemos en nuestras tiendas, en la página web y todo ese flujo de información lo tenemos que analizar; contactarlos o responderles (a los consumidores) sus

POR PATRICIO DÍAZ, SANTIAGO DE CHILE

P

tecnología de punta se va a ir quedando

El retailer que no está manejando la

necesidades o segmentarlos, según sea la necesidad. Hoy, todo lo que tiene que ver con tecnología de la información es un pilar fundamental para la compañía, y no me refiero solo al puntocom, sino también a las tiendas, donde estamos trabajando muy fuerte con la omnicanalidad y donde esta interacción que hemos tenido con el cliente (a través del asistente virtual) nos puede indicar aspectos que podríamos mejorar con ellos, desde el punto de vista de la interacción dentro de la tienda.

Entonces, ¿el proceso de implementación y modernización de las TI es transversal en la compañía?

Es 100% transversal; No hay área en la compañía que no esté analizando cómo la tecnología de la información puede apoyar, modificar o hacer más eficiente el trabajo que hacemos día a día. ¿Qué objetivos se han impuesto como compañía para continuar en esta línea?

Queremos tener asistentes virtuales por categorías, dado que es muy distinto un asistente virtual que pueda ayudarte en tecnología a uno que te apoye en moda.

Por esto queremos personalizar la expe-

FOTO: RIPLEY

“Pronto EVA tendrá voz”, dice Honorato.

riencia dentro de la página con asistentes especialistas. Otro punto que nos interesa es poder transaccionar con este asistente artificial, implementarle voz. ¿Cuánto presupuesto destina la compañía al ítem de TI?

“En los últimos años el foco de las inversiones y las tendencias en el desarrollo, y hacia donde apuntan los esfuerzos de la industria del retail, es hacia el e-commerce; es una tendencia en el mundo y en Latinoamérica también” insisto, los clientes quieren comprar en in-

e-commerce no es futuro: es realidad, y

para entregarla al mercado, pero créeme

ternet, pero también quieren comprar en

permite una competencia más amplia y

que hoy se invierte una buena cantidad, y

tiendas; hoy los clientes quieren estar en

sin fronteras.

eso nos ha permitido levantar proyectos

todo el proceso de compra, desde tocar y

Esa información es muy competitiva

El formato de self check out que se

como EVA que, sin el foco de la innova-

revisar un producto, para después pedirlo

aplica en algunos supermercados, ¿se

ción, no hubiésemos podido lograr.

on line. En el fondo, hay que aprender a

puede aplicar en las tiendas por depar-

jugar con la multicanalidad.

tamento?

Volviendo a EVA, ¿se está implementando solo en Chile?

Así es. Ahora estamos preparando el modelo para implementarlo en Perú. ¿Consideran el tema de la movilidad

¿Esto es un aspecto que beneficia

Todos esos proyectos siempre son

tanto a los clientes como a las compa-

evaluados por los equipos expertos. En

ñías?

Ripley estamos evaluando siempre cómo

El beneficio es 100% mutuo. Hay

mejorar, pero no puedo responder de

como un aspecto central en el proceso

un mejor servicio para el cliente, dadas

manera tan específica sobre cuándo se

de compra?

las diferentes formas de compra, y las

implementarán.

La movilidad ha permitido abrir el

empresas se benefician porque intentan

¿Cuánto será el porcentaje de factu-

acceso del retail a toda la población, de

lograr confianza y fidelizar al cliente con

ración en el área e-commerce al cierre

manera transversal. En Chile, la penetra-

esa apuesta. De modo que, pensar que con

de este ejercicio?

ción de internet es altísima. La gente que

la llegada del e-commerce las empresas

compra por internet crece sustancialmen-

tendrán menos gasto, no es tal, dado que

en América Latina será en torno al 5%,

te y eso permite más acceso a mejores

se requiere tecnología, recursos huma-

pero dada la relevancia del dato, no puedo

precios y más competencia. Ahora,

nos, etc. Ahora, sí podemos decir que el

entregar la cifra específica.

Las líneas del mercado indican que

NOVIEMBRE 2017

73

LATINALLIANCE ABOGADOS, CENTROAMÉRICA, ALIADO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

L

a salud de la población requiere una industria farmacéutica con la capacidad de cumplir con las

exigentes regulaciones y una supervisión estricta por parte de las autoridades sanitarias de cada país. Para abordar adecuadamente esos desafíos requieren de un aliado estratégico de naturaleza legal, pero con competencias acreditadas en materias fármaco sanitarias. Este es el caso de la abogada Olga Torres, socia del bufete LatinAlliance, quien desde el año 2000 desarrolla su práctica profesional especializada en la industria. Su experiencia la llevó a trabajar como abogada asesora de Registros Sanitarios para casas de investigación y desarrollo de prestigio internacional. Su posición ha sido clave para el crecimiento de la firma y ahora se

tales como GlaxoSmithKline, Eli Lilly,

este sector. Desde los aspectos regulato-

desempeña como Directora de Registros

Pfizer, Merck & Co., Sanofi, Janssen entre

rios y de registro de nuevas moléculas en

Sanitarios para Centroamérica. Además,

algunos que podemos mencionar. “Lo

la autoridad de salud, hasta la inserción en

asesora en la protección de datos de prue-

hacemos en los países de Guatemala,

el cuadro básico y el tema de licitaciones

ba y derechos de patentes de productos

Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa

para la compra por las diferentes entida-

innovadores.

Rica. Constituye una división estratégica

des de gobierno. Pero el desafío más gran-

dentro de nuestra firma de abogados”.

de se encuentra en los constantes cambios

Señala la abogada Torres, que con más de 25 años de experiencia han trabajado

Es una industria que requiere de

con las principales casas de investigación

registros sanitarios no exentos de desafíos.

sanitarias de cada uno de los países,

y desarrollo farmacéutico del mundo,

“Hay diversas complejidades y retos de

aunque actualmente estemos regidos por

74

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

de requisitos exigidos por las autoridades

el RTCA (Reglamento Técnico Centro Americano), es decir, cada autoridad ajusta dicha normativa a su país y esto complica al laboratorio realizar un dossier ajustado para cada país. No obstante, como especialistas en esta materia, se les asesora y les guía de manera que el trabajo sea eficiente y efectivo de ejecutar.

Incluso, el bufete debe de superar dificultades relacionadas con que la industria va más rápido que la legislación por lo que se producen vacíos legales. Indica que la legislación en la mayoría de países es escueta, bastante rezagada en temas como el caso de los productos “huérfanos”, trato diferenciado a productos biotecnológicos, moléculas nuevas, fármaco vigilancia, etc... Pero también las casas farmacéuticas se enfrentan, en ciertos países, a una estructura burocrática que no ha querido modernizarse, afectando la industria en general y a la población que requiere productos innovadores de alta eficacia.

Olga Torres, en su ámbito laboral es una profesional que dirige un área estratégica en esta firma legal, una mujer apasionada del servicio al cliente, y en el ámbito personal es una esposa y madre dedicada y orgullosa de su familia quienes son su razón de vivir.

Se adiciona el desafío de obtener los registros a tiempo. Los factores que in-

ninguna duda, que El Salvador es el país

LatinAlliance trabaja, es una industria

fluyen son variados: requerimientos más

que más ha evolucionado en los últimos

rica en oportunidades. Está en constan-

estrictos, falta de presupuesto en algunos

años. Derogó una ley de 1959 y promo-

te adquisición de nuevas divisiones de

de los Ministerios y falta de personal en

vió en el 2012 una nueva en donde se

negocio, lo cual les permite ser altamente

muchas de las autoridades sanitarias, el

actualizó todo lo concerniente a asegurar

competitivas. Algunas han ampliado sus

tiempo para la evaluación de un registro

la accesibilidad, registro, calidad, dispo-

portafolios para incluir productos genéri-

ronda los ocho meses. Tiempo prolon-

nibilidad, eficiencia y seguridad de los

cos, mientras que otras se están dirigiendo

gado para la industria farmacéutica que

medicamentos y productos cosméticos.

a áreas terapéuticas específicas. En virtud

programa de manera anual el lanzamiento

El que más desafíos enfrenta es Nicaragua

que en nuestra región hay acceso limitado

de sus nuevos productos. A la vez retrasa

dado que aunque es un país suscrito al

al producto de investigación, en donde

el acceso de medicamentos de calidad a

RTCA tiene requerimientos propios que

el 48% es adquirido por el bolsillo de la

la población y al médico a un tratamiento

no están normados si no son solicitados al

población y el sector público con un 52%,

específico.

laboratorio y usuarios a discreción.”

la industria farmacéutica constituye y se-

AVANCES Y DESAFÍOS EN LA REGIÓN

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA

guirá constituyendo un sector importante “La experiencia de LatinAlliance por más de 25 años, nos permite afirmar sin

La Industria farmacéutica para la que

para Centroamérica, de la cual la calidad de la salud de nuestra población se ve altamente beneficiada.

Guatemala • Honduras • El Salvador • Nicaragua • Costa Rica www.latinalliance.co NOVIEMBRE 2017

75

ESPECIAL / SEGURIDAD

EL COSTO ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD La seguridad privada como mecanismo de protección de inversiones y ciudadanos. POR FANNY PAZ

E

sas del mundo, excluyendo las zonas de

prevención de los delitos ha generado una

La violencia ha crecido y los Estados se

con respecto al PIB, población, empleo,

encuentran con limitadas capacidades para

educación, etc., generando indicadores

entender las causas, monitorizar la evolu-

agregados de gastos. Se hace comparacio-

ción y administrar las respuestas adecuadas

nes entre naciones, se reciben experiencias

que protejan efectivamente a la población.

que se comparten, pero los negativos

l incremento de la sensación de inseguridad, así como la generalizada percepción de ineficacia de parte de

las instituciones encargadas del control y la creciente demanda de servicios de seguridad privada en la región centroamericana.

La industria de la protección privada aumenta en la última década en respuesta al aumento de la violencia en la mayoría de los países de la región. Empresas de seguridad, de blindaje, de monitoreo electrónico, transporte de valores custodiado, patrullaje privado en las ciudades, acompañamiento de carga valiosa en carretera y la creación de áreas habitadas cerradas al paso del público, han sido mecanismos utilizados para disminuir los riesgos de convertirse en víctima. Un aumento de los seguros de transporte, robo y de recuperación del patrimonio en caso de delitos mayores, acompañan a una industria indispensable para vivir en áreas, que, en algún momento, han sido calificadas como las más peligro-

76

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

guerra declarada.

Para Luis González Nogales, presidente ejecutivo del Instituto Centroamericano de

en defensa y seguridad interior de cada país

persisten.

Los datos que genera la industria de la

Seguridad Privada (Incaspri), la seguridad

seguridad privada escasamente se registran.

privada crece por dos factores: el desarrollo

Cantidad de hombres en las compañías de

económico, ya que el aumento de inver-

seguridad, vehículos blindados registrados,

siones en infraestructura, negocios, entre

armas registradas legalmente por civiles.

otros, conlleva un componente de aumento

Los costos, tareas, zonas atendidas, tipos de

de seguridad – en instalaciones, parte elec-

clientes, riesgos cubiertos, no son objeto de

trónica y recursos humanos–, y el factor de

estudios. Para los especialistas locales, es

percepción de inseguridad de las empresas

claro que “podemos inferir que Guatema-

y personas en un país o en un territorio en

la, El Salvador y Honduras son los países

particular, donde se destinan más recursos

que más recursos están invirtiendo en el

de lo normal en medidas extraordinarias

aumento de la seguridad privada”.

de protección.

Respecto de la seguridad pública, diversas organizaciones miden la inversión

González precisa que la principal diferenciación de estos tres países con Nicaragua es el modelo propio y autóctono de

filosofía policial y de estado que ha desarrollado. “La policía lo expresa en el concepto de modelo policial ‘Preventivo, proactivo

que representa la criminalidad en la región

y comunitario’, el cual tiene su rasgo más

centroamericana. Causas múltiples, pero

que aun logrando un nivel óptimo de gasto

importante en la fusión de la policía con

principalmente el narcotráfico, el micro

contención para cada país, se convierten en

diversas manifestaciones de organización

tráfico, la guerra de pandillas y la inesta-

un obstáculo para su crecimiento económi-

desde el de nivel de barrio, de comunidades

bilidad social que causa la violencia. Los

co. Por lo tanto, es en el mejor interés de un

religiosas, de sectores empresariales, en

efectos son claramente visibles en los países

país lograr el nivel correcto de asignación

el que obtiene una poderosa inteligencia

del Triángulo Norte – Guatemala, El Salva-

de recursos a áreas tales como las fuerzas

y apoyo de base que permite una alta

dor y Honduras. El gasto público destinado

armadas, policía, sistema de justicia y

efectividad con recursos modestos”. Es el

a contener las consecuencias de la violencia

penitenciario, seguridad privada, etc., para

reconocimiento implícito de una sensación

y el costo económico de sufrirla, tiene un

un uso más productivo de las capacidades

de mayor seguridad en Nicaragua, que en el

efecto perverso en las economías de la

económicas de una nación. “Comprar

resto de los países de la región.

región.

armas y tanques no produce desarrollo”,

El informe destaca que el costo para

repiten constantemente líderes religiosos y

contener la criminalidad es económica-

civiles pacifistas, sin una respuesta contun-

mente eficiente cuando efectivamente evita

dente respecto de las medidas posibles para

mericana no menos de US$85.351 millones

el crimen con la menor cantidad de gasto

controlar la criminalidad.

en 2016, según los datos del Informe Índice

destinado a impedirla. Sin embargo, el

de Paz Global 2017.

gasto dedicado a “administrar el crimen

país, los cálculos del informe incluyen el

y sus efectos no son productivos”, por lo

costo directo e indirecto de la violencia,

EL COSTO DE LA VIOLENCIA La violencia costó a la región centroa-

Se reconoce públicamente el peligro

En cuanto al nivel de impacto en un

NOVIEMBRE 2017

77

ESPECIAL / SEGURIDAD Costo económico de la violencia

Costo económico de violencia como % del PIB

Fuente: Global Peace Index 2017

Fuente: Global Peace Index 2017

El costo de la violencia de El Salvador alcanzó US$16.115 millones en 2016.

Marcó un aumento de 62,0% en comparación con los US$9.950 millones registrados en 2014. El costo per cápita en violencia es el más alto de la región, con US$2.622. El costo total representó el 29,6% del PIB del país en 2016, la segunda proporción más grande de los países de la región.

En República Dominicana el costo económico de la violencia ascendió a US$15.540 millones, cifra igual a 9,9% del PIB del país. Es el único país de la región que logró una disminución en costos respecto al 2014, cuando alcanzaron los US$19.328 millones. Esto es equivalente a una caída de 19,6%. El país caribeño gastó US$1.540 per cápita en temas de violencia.

habría acumulado si se hubieran evitado los costos directos de la violencia.

El indicador de Impacto Económico

Honduras es el país centroamericano con el mayor impacto económico de la violencia como porcentaje de su PIB, y el sexto

de Violencia del Índice Global de Paz

a nivel mundial. Gastó US$14.706 millones

estudia variables de costos relacionados

en 2016, cifra equivalente a 33,4% de su

Empresas de Seguridad Privada en CA y RD

a tres sectores: servicios de seguridad y

Fuente: Inteligencia de Negocios Centroamérica

PIB. El costo per cápita fue de US$1.716. El

prevención, conflictos armados, y violencia

informe sugiere que en los últimos años las

interpersonal. Entre otros, el primer sector

autoridades hondureñas han estado pro-

País

Empresas

agrupa gastos militares, gastos internos de

gresando en temas de seguridad en el país,

Costa Rica

45

seguridad, seguridad privada, y misiones

centrándose en el terror político, contri-

El Salvador

30

de paz de las Naciones Unidas. El segundo

buciones financieras a las misiones de paz

Guatemala

64

abarca variables como los costos directos

de la ONU y el impacto del terrorismo. Sin

Honduras

22

e indirectos de muertes por conflictos

embargo, los puntajes de indicadores como

Nicaragua

25

violentos internos y externos, importación

la tasa de homicidios siguen estando entre

Panamá

40

de armas y terrorismo. El último sector se

los más altos del mundo. Al igual que otros

Rep. Dominicana

72

refiere a homicidios, y asaltos violentos y

países del Triángulo Norte, Honduras ha es-

sexuales, entre otros.

tado plagada de problemas con la violencia

Total

298

Según los datos, la violencia le genera

relacionada con pandillas y narcóticos, así

así como un multiplicador económico. Los

a Guatemala el costo más alto en la región,

costos directos se relacionan con la víctima,

como conflictos políticos con El Salvador

equivalente a US$20.804 millones en 2016.

el perpetrador y el gobierno, incluyendo los

en relación con el Golfo de Fonseca. Al

Esta cifra aumentó en 6,2% desde 2014

sistemas médicos, de capital, de seguridad

2016, el costo de la violencia aumentó en

cuando el costo fue de US$19.591 millones.

o judiciales. Los costos indirectos incluyen

2,7% respecto a los US$13.702 millones que

En 2016, el costo de la violencia fue de

las secuelas de un evento violento, como

sumó en 2014.

US$1.248 per cápita. Aunque Guatemala es

trauma físico y fisiológico a la víctima y

Panamá gastó US$9.425 millones en

el país que más gasta en violencia, el impac-

pérdida de productividad, como salarios

violencia en 2016, cifra que representó el

to como porcentaje de su PIB, equivalente

o negocios. El efecto multiplicador calcula

10,2% de su PIB. Aunque fue menor en

a 15,4%, es menor en comparación con sus

la actividad económica adicional que se

comparación con los países del Triángulo

países vecinos del Triángulo Norte.

Norte y República Dominicana, fue el

78

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

segundo más alto de la región en términos de gastos per cápita, con US$2.307. El costo aumentó un 24,3% en comparación con 2014, cuando el país gastó US$7.582 millones.

Costa Rica es el país de la región con el menor costo económico de la violencia como porcentaje de su economía. Los US$6.243 millones que gastó en 2016 representaron el 7,8% de su PIB. Per cápita, el costo ascendió a US$1.271 el año pasado.

Es notable que respecto al 2014, cuando el país gastó US$4.370 millones, el valor aumentó en 42,9%.

El impacto económico de la violencia fue significativamente menor para Nicaragua en comparación con otros países de

instalaciones”.

“En nuestra experiencia, la mayor de-

ra que nuestro objetivo es establecer planes de prevención que permitan que nuestros

la región, especialmente en términos de

manda está orientada hacia los servicios de

clientes y personal se sientan confiados,

la cantidad del monto pagado: US$3.147

seguridad de instalaciones físicas mediante

resguardados y respaldados, ofreciéndoles

millones. Esta era equivalente al 9,4% de su

oficiales de seguridad con alto nivel de

alternativas de solución en caso de eventua-

PIB. El costo económico per cápita era igual

entrenamiento en seguridad preventiva,

lidades”.

a US$496, la cifra más baja de la región.

reactiva y atención al cliente. También

El país observó un aumento del 9,7% en el

demandan la seguridad electrónica, debido

costo de la violencia en comparación con

a los avances que en este apartado se ha

2014.

tenido a nivel mundial”, afirma Mario

actualizar las leyes de regulación y control

Alexander Álvarez, director de la empresa

de las empresas de seguridad privada en la

Security SIS.

región. A excepción de República Domini-

Contrastantemente con la región, el costo económico de la violencia a nivel mundial fue de US$14,3 billones en 2016,

Álvarez comenta que el auge de la segu-

DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA El reto principal es el de estandarizar y

cana, todos los países de la región cuentan

y representó el 12,6% del PIB mundial. Per

ridad ciudadana y empresarial aumentó en

con leyes que regulan la seguridad priva-

cápita, el costo fue de US$1.953.

estos últimos años debido al problema del

da. La Ley de los Servicios de Seguridad

crimen organizado, delincuencia común, y,

Privada existe en El Salvador desde el año

particularmente, por el establecimiento de

2000. El último país en decretar una ley que

DEMANDA DE SERVICIOS

grupos de asociación ilícita para delinquir

regule el sector fue Nicaragua, haciéndolo

cia física es la que realmente incrementa el

(maras). Éstos incrementaron considerable-

en julio de 2015.

costo de los servicios de seguridad privada.

mente los índices de violencia en Honduras

Rodolfo Muñoz Piloña, presidente de la

La percepción de las empresas y personas

al grado de considerar al país como uno de

Federación Centroamericana de Seguridad

con respecto a su seguridad las hace preferir

los más violentos en el mundo, con cifras

Privada (Fedecasp), determina que es ne-

una persona física para un control de acce-

que iban desde 86,5 homicidios por cada

cesario que las entidades gubernamentales

sos antes que la tecnología. “El otro factor

100.000 habitantes, es decir cada 73 minu-

vean que la seguridad privada es parte de

es la escasa cultura de los empresarios en

tos se cometía un homicidio o asesinato.

la solución a los problemas de inseguridad.

“En materia de seguridad considero

Considera que no deben cargar a éstas em-

González Nogales indica que la vigilan-

la realización de estudios de vulnerabilidad. Esto hace incrementar la necesidad

que el riesgo es la alta probabilidad de

presas con más impuestos, “pues le limitan

de instalar medidas de protección extra

siniestros en cualquier ámbito y país. Como

al ciudadano el acceso a sus servicios. Por

cuando las operaciones están en marcha.

empresa hemos tratado de minimizar

ejemplo, los servicios de seguridad hacia

Por ejemplo, realizar construcciones con

riesgos aplicando políticas de prevención y

personas y empresas, que es la parte más

excesos de accesos y puntos débiles en sus

combate de ellos en su origen, de tal mane-

costosa de la operación y que tienden a NOVIEMBRE 2017

79

ESPECIAL / SEGURIDAD Leyes de seguridad privada Fuente: FEDECASP y legislaciones en cada país.

País

Ley

Organismo Regulador Dirección de Servicios de Seguridad Privados Dirección General de Servicios de Seguridad Privada

Decreto

Fecha Aprobación

8395

1/12/03

52-2010

23/11/10

013-2009

11/1/11

Costa Rica

Ley de Servicios de Seguridad Privados

Guatemala

Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada

Honduras

Reglamento para el Control de los Servicios Privados de Seguridad

Policía Nacional de Honduras

El Salvador

Ley de los Servicios Privados de Seguridad

Policía Nacional Civil

227

14/12/00

Nicaragua

Ley de Servicios de Seguridad Privada

Policía Nacional de Nicaragua

903

15/7/15

Panamá

Ley que Regula los Servicios Privados de Seguridad y Dicta Otras Disposiciones

Policía Nacional de Panamá

56

11/5/11

Rep. Dominicana

*No existe legislación que regule los servicios de seguridad privada. Pero sí existe una Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

elevarse por la doble tributación que tienen

prestan servicios de seguridad, como el

región y a nivel mundial están orientadas

que pagar las empresas de seguridad priva-

sistema SIESPRI. Este es un software para

a la sustitución del recurso humano por

da en algunos países”. A los ciudadanos, les

la planificación, control y seguimiento de

el tecnológico, de manera que se busca

recomienda que contraten empresas debi-

las operaciones, para el control de esta-

emplear menos personal, pero con mayor

damente legalizadas, pues de lo contrario

cionamientos, para análisis de riesgos por

grado de conocimiento.

les abren las puertas a personas o empresas

el método Mossler y el método impacto/

informales.

probabilidad, un software de cuadro de

nos inteligentes, tabletas y computadoras

mandos (Balance Score Bar) para empresas

permitirán a los proveedores de servicios

de seguridad y nuestra aula virtual en línea”,

de seguridad simplificar sus procesos y

dice González.

con un tan solo clic controlar accesos,

MECANISMOS DE MEJORA CONTINUA Las acciones conjuntas a nivel regional que realiza la Fedecasp y el Incaspri son la

“Hemos participado como Federación

Dispositivos electrónicos como teléfo-

monitorear instalaciones, flotas, ubicar

convocatoria anual a congresos de seguri-

activamente en la preparación de una Ley

objetivos, neutralizar software maliciosos

dad privada en los diferentes países del área,

Marco que regule las actividades de la re-

o ciberataques. “Como parte de las nuevas

en donde se exponen las últimas tendencias

gión con el Sistema de Integración Centroa-

tecnologías están los controles de accesos

del mercado y se presentan exposiciones de

mericana a través de Programa Centroame-

para objetos materiales e inmateriales, arcos

tecnología que permiten a los empresarios

ricano para el Control de Armas Pequeñas

de detección de metales, rayos x, ondas

del rubro actualizar sus conocimientos.

y Ligeras”, informa Muñoz Piloña.

milimétricas, sistemas de inspección visual

Realizan también ponencias sobre la

También algunas empresas de la región

y de lectura de vehículos, drones, lectores

sobre legislación referente a la temática en

se capacitan de manera individual. “Nuestra

biométricos y no biométricos, sistemas

Latinoamérica y la realización de estudios

empresa genera alrededor de mil empleos

inteligentes de video, sistemas de grabación

comparativos en este y otros temas, como

permanentes en Honduras, las cuales son

CCTVIP, barreras de infrarrojos, barras

estructuras de costos, y la asesoría en estos

capacitadas constantemente en temas

de microondas, microfónico, detectores de

aspectos a asociaciones y empresas que lo

de seguridad, servicio al cliente, respeto

vibraciones inerciales, de intrusión, detec-

requieren.

por los derechos humanos, actualización

tores magnéticos, sistemas de información,

de tecnologías de seguridad, procesos y

toma de decisiones, entre otros”.

“El Incaspri, desde hace 15 años, ha contribuido a organizar las Expo Seguridad

políticas internas, motivación y desempeño

Centroamericana, y a partir del 2012 los

profesional, primeros auxilios, entre otros”,

medianas y pequeñas empresas, y sectores

Congresos Centroamericanos de Seguridad

manifiesta Álvarez.

residenciales de clase media, la incorpora-

Privada. Asimismo, en el área de las tecnologías hemos desarrollado herramientas

También se ha presenciado a nivel de

ción de video vigilancia a través de dispo-

TENDENCIAS MÁS INNOVADORAS

sitivos como smartphones y tabletas. Un

de software con acceso en la nube a través

El área de seguridad electrónica es

aspecto que ha sido posible por la caída en

de los diferentes dispositivos para el apoyo

donde se ha percibido un mayor desarro-

precios de éstos equipos y el desarrollo de la

a las pequeñas y medianas empresas que

llo. Las últimas tendencias utilizadas en la

conectividad al internet.

80

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

OPINIÓN / FINANZAS

123RF

FUEGO Y FURIA Y CORRECCIONES EN LOS MERCADOS

Un posible enfrentamiento con armamento nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte pone en modo risk-off a los principales mercados financieros y genera altas dosis de incertidumbre en las principales plazas del mundo.

D

POR ALEJANDRO PÉREZ-REYES, HEAD DE ASSET MANAGEMENT DE CREDICORP CAPITAL

esde hace unas semanas, la

en cómo podrían reaccionar los mercados

sobre los activos globales. Por ejemplo,

probabilidad de un conflicto

en el supuesto, ojalá negado, de que este

no se esperarían cambios en los pesos

armado entre Estados Unidos

conflicto continúe escalando.

dentro de índices de referencia globales o

y Corea del Norte se ha incrementado. El

Una forma de pensar en lo que podría

participación dentro de fondos de renta

comportamiento desafiante del presidente

ocurrir en los mercados es mirar cómo se

norcoreano y la respuesta confrontacio-

han comportado los activos en conflictos

nal que ha encontrado en el gobierno de

previos. Para esto, es importante tener en

petróleo no es el principal afectado como

Estados Unidos han puesto a los merca-

cuenta tres factores que hacen particular

lo ha sido en situaciones pasadas, ni se da

dos financieros en modo risk-off, bajo la

esta situación:

en una zona que pueda suponer choques

incertidumbre de lo que pueda implicar un conflicto con armamento nuclear.

En las siguientes líneas intento pensar

1. El aislamiento de Corea del Norte

fija o variable a nivel global.

2. La razón detrás del conflicto. Aquí el

importantes en la oferta o demanda de

con el resto del mundo. Esto disminuye los

algún commodity. Siempre y cuando el

impactos que un conflicto podría tener

conflicto se mantenga bilateral.

NOVIEMBRE 2017

81

OPINIÓN / FINANZAS 3. Las alianzas. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (incluyendo Rusia y China) mostraron

Índice del miedo Índicador de volatilidad en tiempos de conflicto Fuente: Credicorp Capital

unanimidad en las sanciones impuestas hace unos días por parte del organismo,

SPX Index

VIX Index

con lo que se evidencia que la alianza en contra de Corea del Norte estaría consolidada. Lo anterior podría desincentivar la ocurrencia de una guerra o suponer una solución relativamente rápida, bien sea por medio del diálogo o por medios vio-

2.470,3

2.500 2.000

65 Invasión a Kuwait

55

9/11

45

1.500 10,26

35

lentos o preventivos como lo han sugerido

1.000

algunos senadores de Estados Unidos, en

500

15

0

5

Teniendo claras las consideraciones anteriores, lo siguiente es entrar a evaluar

FEB-90 MAR-91 ABR-92 MAY-93 JUN-94 JUL-95 AGO-96 SEP-97 OCT-98 NOV-99 DIC-00 ENE-02 FEB-03 MAR-04 ABR-05 MAY-06 JUN-07 JUL-08 AGO-09 SEP-10 OCT-11 NOV-12 DIC-13 ENE-15 FEB-16 MAR-17

caso se desate el conflicto.

25

los posibles impactos sobre los activos y si estos serían duraderos o no.

Renta variable. Normalmente, la volatilidad de los activos de renta variable debe registrar un incremento en el período previo a un conflicto, como efectivamente ha sucedido. El índice de volatilidad VIX ha registrado incrementos cercanos al 50% en su valor, al pasar de niveles promedio de 10,26 puntos en julio a máximos de 16,04 puntos al cierre de la primera semana de agosto. Pese a esto, en la historia se considera que niveles por debajo de 20 implican una incertidumbre baja en los mercados, que no permitiría asegurar liquidaciones fuertes en el mercado de renta variable, aunque sí posibles tomas de utilidad ante un potencial incremento mayor de la volatilidad. El VIX es un buen indicador para hacer un monitoreo de la evolución del impacto del

Normalmente, la volatilidad de los activos de renta variable debe registrar un incremento en el período previo a un conflicto, como efectivamente ha sucedido. El índice de volatilidad VIX ha registrado incrementos cercanos al 50% en su valor, al pasar de niveles promedio de 10,26 puntos en julio a máximos de 16,04 puntos al cierre de la primera semana de agosto.

comportamientos a la baja (gráfico 1).

La magnitud de dichas correcciones dependerá del grado de participación de cada país dentro del conflicto. En este sentido, los mercados emergentes de Asia serían los principales afectados, con China y Corea del Sur como principales agentes. Dentro de los desarrollados, Japón sería el principal involucrado, unido a Australia, que recientemente ha manifestado su apoyo a las fuerzas norteamericanas. En América Latina, el efecto será ambiguo, porque mientras se genera miedo dentro de los inversionistas por el conflicto armado, lo que en general debería llevar a una corrección de la renta variable regional por efecto contagio, lo cierto es que los países de este grupo estamos fuera del conflicto e incluso podríamos llegar a ser sustitutos de los países

conflicto en las acciones y en los niveles actuales aún no habría indicios suficientes

variable deberían comenzar a mostrar una

de una situación de pánico o de risk-off

corrección en la medida en que el VIX se

completo, que obligue a los inversionistas

acerque más al límite de los 20 puntos.

como fruto de un flight to quality podrían

a mover sus recursos de manera sistemáti-

Como antecedente, si se observa lo ocu-

impulsar una valorización en los activos

ca fuera de la renta variable.

rrido en los 90 con la invasión a Kuwait y

más seguros de esta clase. Desde luego, y

la reacción del mercado frente al atentado

a pesar de estar en medio del conflicto, los

consecuencia de la escalada en el conflicto

del 9/11, se evidencia que ante este tipo

activos más beneficiados serían los bonos

bélico, los índices de referencia de la renta

de eventos las acciones han registrado

del Tesoro de Estados Unidos. El hecho de

Si se activa el modo risk-off como

82

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

emergentes asiáticos.

Renta fija. La entrada de capitales

que, al menos en principio, la disputa

Picos coyunturales

bélica no sea en su territorio nacional

Desempeño de spreads de los índices S&P y de volatilidad Fuente: Credicorp Capital

continúa dándole el estatus de activo refugio a los títulos del gobierno norteamericano como lo han sido en la gran mayoría de crisis de las últimas décadas.

La valorización también se daría en los principales países desarrollados fuera del área de conflicto (Alemania, Inglaterra) y,

2.000 9/11 1.500

como parte de una corrección para mantener los spreads (gráfico 2), los bonos

1.000

japoneses se podrían beneficiar, siempre que el conflicto no llegue directamente a

Spread SPX - VIX

2.500

Invasión a Kuwait

500

este país.

0 FEB-90 FEB-91 FEB-92 FEB-93 FEB-94 FEB-95 FEB-96 FEB-97 FEB-98 FEB-99 FEB-00 FEB-01 FEB-02 FEB-03 FEB-04 FEB-05 FEB-06 FEB-07 FEB-08 FEB-09 FEB-10 FEB-11 FEB-12 FEB-13 FEB-14 FEB-15 FEB-16 FEB-17

Ahora, para los países emergentes, al igual que en la renta variable, los efectos estarán en dos vías: el efecto contagio y su ubicación geográfica. En el caso del efecto

rica Latina tendrían un doble impacto

el yen, dependiendo del rol de Japón en el

contagio, se supone que un evento de esta

positivo: flujos y disminución de tasas

potencial conflicto, y el oro, que, aunque

magnitud debería generar correcciones en

base (Tesoros y otros desarrollados). Esto,

no es una moneda, sí se comporta como

la deuda de los países emergentes, desva-

desde luego, será un efecto de segundo

un activo refugio.

lorizándola. Sin embargo, en tanto Corea

momento y dependerá al final de la dura-

del Norte no es un mercado muy signifi-

ción del conflicto.

Las monedas más golpeadas deberían ser las de los mercados emergentes, pero

cativo para el resto del mundo, en un se-

Monedas. Los movimientos espe-

en América Latina este efecto estará limi-

gundo momento podría entrar el criterio

rados en las monedas se enmarcan en

tado por la poca o nula participación que

de selectividad y nuevamente América

la posible apreciación del dólar frente

la región podría tener en el conflicto.

Latina podría beneficiarse como sustituto

a la mayoría de las divisas como activo

de los países emergentes asiáticos.

refugio. Al mismo tiempo, aquellas otras

Finalmente, hay que tener en cuenta el efecto en los precios de los

Teniendo en cuenta lo anterior y si

monedas que también funcionan como

commodities. Ahí pueden haber movi-

la ubicación geográfica resulta ser una

refugio deberían ir al alza, donde se in-

mientos mixtos, dado que si bien puede

“ventaja”, los activos de renta fija en Amé-

cluirían el franco suizo, en menor medida

haber un incremento en los precios del petróleo, los metales diferentes del oro

Valorización bonificadora

podrían sufrir alguna corrección. Se debe

Evolución histórica del rendimiento de los principales bonos en el mundo Fuente: Credicorp Capital

tener presente que uno de los principales demandantes de metales industriales es

140 120 100 80 60 40 20 0 -20

China, está en la mitad del conflicto, aún sin tomar ningún partido.

Si bien cuando uno administra dinero es importante pensar en los potenciales movimientos en los mercados ante distintos escenarios posibles, espero que

UST 10Y

GILTS 10Y

BUNDS 10Y

JAPANESE 10Y

FEB-16

FEB-14

FEB-12

FEB-10

FEB-08

FEB-06

FEB-04

FEB-02

FEB-00

FEB-98

FEB-96

FEB-94

FEB-92

FEB-90

no tengamos que ver si tuve razón con este análisis, porque probablemente en un escenario así los movimientos de los mercados no serán nuestra mayor preocupación.

NOVIEMBRE 2017

83

IN SITU / DELINCUENCIA ORGANIZADA

Edgardo Buscaglia, senior scholar en Derecho y Economía de la Columbia Law School

“COMBATIMOS LA DELINCUENCIA CON LEYES DEL SIGLO XIX” Para Edgardo Buscaglia, la falta de colaboración judicial entre países y de tipificación adecuada permite que la corrupción campee a sus anchas en América Latina. La explicación: existe un pacto de impunidad de los legisladores.

E

POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA

n los últimos 25 años Edgardo

a convertir en un show de conferencias”,

más allá de la persona física. Espero que

Buscaglia se ha dedicado a investi-

dice. En el marco del congreso de la Aso-

este caso sea un catalizador para poder

gar y escribir sobre la delincuencia

ciación Latinoamericana e Iberoamericana

mejorar nuestras leyes. Al investigar

organizada. El académico, considerado

de Derecho y Economía organizado por la

delincuencia organizada puedes detener a

uno de los padres del análisis económico

Universidad del Pacífico, AméricaEcono-

personas por asociación, por más que no

del derecho, decidió dedicarse al estudio

mía conversó con el académico justamente

hayan cometido un delito directamente en

del crimen organizado tras pasar años

sobre la corrupción y el crimen organizado

sentido material. El hecho de pertenecer

estudiando las reformas judiciales. Y es que

en América Latina, una región que parece

a una red de un señor como Alejandro

Buscaglia se dio cuenta de que el verdadero

no estar interesada en combatirla.

Toledo ya los hace pasibles de imputaciones

flagelo que impedía el desarrollo de las

Hace ya más de medio año que el

legales. Lamentablemente los jueces pena-

democracias era justamente este tipo de

escándalo Odebrecht se expandió en

les no están aplicando este tipo de delito.

delincuencia. “Opera a través de jueces, fis-

América Latina e impactó no solamente

Por otro lado, tiene que haber mucha más

cales, políticos, incluso a través de la deuda

en la política regional, sino también en la

cooperación internacional en ese caso. Uno

pública, que se usa para lavar dinero”, dice.

economía de varios países. ¿Qué lecciones

de los grandes problemas de nuestra región

El experto de la Escuela de Derecho de

deja este caso?

es la falta de compatibilidad de nuestras

Columbia es autor de diversos libros sobre

En principio hay que festejar que se

leyes. Estamos combatiendo a la delincuen-

crimen organizado y corrupción –el más

destapen estos delitos. Lamentablemente la

cia organizada, a redes criminales del siglo

reciente Lavado de dinero y corrupción

experiencia internacional te dice que si hay

XXI, con Estados del siglo XIX, con leyes

política– y asesora a gobiernos, entre otras

un caso así van a existir cientos de casos si-

enormemente atrasadas. Espero que el

cosas, sobre delincuencia organizada. Eso

milares hacia el futuro y que Odebrecht no

escándalo sirva para el establecimiento de

sí, acepta trabajar solo para gobiernos don-

va a ser la excepción, sino la norma en Perú

una corte penal, una fiscalía y una policía

de ve que existe una voluntad de combatir

y otros países relacionados. Este caso es un

regional para atender los casos regionales.

realmente este flagelo. “Lamentablemente

ejemplo de libro de texto de delincuencia

son muy pocos los gobiernos donde puedes

organizada y no solo de corrupción. Por lo

proponer implementar medidas y no se va

tanto, los jueces y fiscales deben investigar

84

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

¿Las legislaciones amparan o impulsan la corrupción?

Tiene que ampliarse la legislación

convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. ¿Cumple Perú con esta convención?

El país viola el 73% de los artículos de la Convención de Palermo, que narra medida tras medida qué se debe hacer para acotar el tamaño de las redes criminales, ya sea por un pacto de impunidad, por desconocimiento o falta de recursos. No nos llama la atención que en el país se expanda la delincuencia. Hay muchos vacíos legislativos también en Argentina, México, Guatemala… Tenemos que avanzar en cumplir con las convenciones que hemos firmado. Y eso requiere mucha colaboración internacional, que hoy brilla por su ausencia.

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito aseguró recientemente que la superficie de coca plantada en Colombia y Perú ha aumentado. ¿Su percepción es que se está atacando al narcotráfico en América Latina?

Buscaglia asesora a gobiernos en temas como delicuencia organizada.

Tenemos un problema grave. Las redes criminales que trafican con drogas se dedican a 23 tipos de delitos y algunos mucho más graves que la venta de droga, como es

regional para abarcar a todos los tipos de

preguntas”. Y en este tipo de ambientes si

la compra y venta de personas, que es un

corrupción, los abusos de autoridad, o

les dices “ahora necesitamos auditorías pa

crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, yo

como cuando un funcionario autoriza una

trimoniales de todas las campañas políti-

me preocuparía ante todo por la compra y

escucha, como ha sucedido en México. La-

cas previo a las elecciones”, los políticos te

venta de seres humanos, como hacen los

mentablemente nuestras legislaciones están

dirán que ni locos aprobarán eso. No tienen

cárteles de Sinaloa o Jalisco, y después pasa-

muy limitadas en cuanto a la inclusión de

ningún tipo de incentivo. En Colombia o

ría a drogas como una segunda prioridad.

tipos de comportamiento, como tráfico de

Chile se han aprobado leyes así en con-

Además, hay que desmantelarlos en un sen-

influencias, conflicto de intereses. Después,

diciones críticas, donde el político estuvo

tido integral, no solamente a las partecitas

tiene que haber una legislación que obligue

sometido a una presión extraordinaria. En

de la organización que trafican con drogas,

a los jueces a que cada vez que hay cual-

el primer país tres de cuatro candidatos

sino a las otras que trafican con personas,

quier tipo de corrupción política automáti-

presidenciales fue asesinado, la mitad de la

armas… Cuando se combate a la orga-

camente sea denunciado por delincuencia

Corte Suprema fue mascarada… Entonces

nización de manera integral y se va a los

organizada. Eso nos falta.

el político estaba contra la espada y la pared

directorios de políticos y estos empresarios,

y dijo: “tenemos que controlar al mons-

el tráfico de drogas disminuye. El sesgo de

truo que creamos”. Perú no ha llegado a

este problema como solo un problema de

esa situación y esperamos que no lo haga.

drogas ha causado las políticas fallidas que

entre los mismos legisladores. Si vas a un

Lamentablemente tiene que llegar la crisis

tenemos hasta ahora.

político cualquiera, que no pertenece a una

a la élite más encumbrada de un país para

red criminal, este puede recibir US$ 10 mi-

que empiecen a tomar medidas al respecto.

llones y su jefe de campaña le dice “no haga

Son medidas que están plasmadas en la

¿Por qué no se ha avanzado en ese sentido?

Porque hay un pacto de impunidad

¿Los Panamá Papers se han quedado en un escándalo mediático?

Sí. Recién ahora Alemania está pidiendo NOVIEMBRE 2017

85

IN SITU / DELINCUENCIA ORGANIZADA ¿Las instituciones que combaten a

los nombres de los evasores. La justicia va

Estamos combatiendo a la delincuencia

muy lenta y hay muy poca cooperación. En

organizada mexicana, que compra seres

los casos donde hay políticos involucrados

humanos en Argentina, con fiscalitos. No

normalmente el sistema judicial en ese país

hay forma de combatirla con el organigra-

y muchas veces en realidad, pero combaten

es lento en compartir información por ra-

ma de los Estados actuales.

a células que compiten con la red criminal

zones obvias de presión política. Existe otro problema muy grave. Cuando los países se concentran demasiado en impulsar causas

Usted ha asegurado, sin bagajes, que el gobierno de Peña Nieto es mafioso.

Sí. No queda ninguna duda que lo es,

estas redes son pantallas?

A veces las combaten con ingenuidad

que controla a los gobiernos. Si yo soy un gobernador de Tlaxcala, que es el centro de tráfico de mujeres en México, y ese

por lavado de dinero, un delito que es una

como también lo era el gobierno previo. No

gobernador pertenece a los Zetas, entonces

acusación penal, es muy difícil para el Es-

es un problema de partidos. Existen vacíos

su policía combatirá al cártel de Sinaloa,

tado reunir tanta evidencia para declararte

de Estado y quien no tome medidas al

que son sus adversaros. Lo que tienes en

culpable. Pero cuando aplicas figuras jurí-

respecto cuando llegue al poder tendrá que

México es que las autoridades pertenecen

dicas más ágiles, como evasión tributaria o

convivir con la delincuencia organizada

a diferentes grupos criminales y utilizan a

“El Estado mexicano y sus leyes electorales están diseñados para que la delincuencia pueda financiar las carreras políticas. Cuando voy al país me invitan a casas de diputados estatales de US$ 5 millones, que hace cinco años eran empleados del sistema postal mexicano”.

sus policías para generar una guerra contra

extinción de dominio, que no son penales, pueden desmantelar patrimonios ilegales con más agilidad. La única ley que obedece a las mejores prácticas es la de Colombia.

Las de Argentina y Perú son un chiste. Las aprueban con muy pocas causales para que no puedan aplicarse. Hay que revisar algunas de estas leyes para hacerlas tan ágiles como las de Estados Unidos, Alemania o Colombia.

Pero, por otro lado, usted sostiene que Estados Unidos es un foco de dinero negro.

Por el mismo tamaño de su economía, este país y China atraen mucho capital. El

grupos criminales adversarios. ¿Cómo se combate a una delincuencia tan ramificada?

Casos como los de Italia o Colombia te dicen que para que se implementen medidas debe haber dos tipos de presiones: internacional y doméstica (a través de la sociedad civil). En Italia la sociedad civil se unificó detrás de medidas que promovieron la limpieza política tras el asesinato de los jueces Falcone y Borsellino. Fue un punto de inflexión, después de que se había asesinado a ministros, al expresidente de Fiat y demás. También hubo una presión

mafioso busca el estado de derecho para

dentro del Estado. Se ha venido probando

internacional muy fuerte de llevar esto

proteger sus propiedades y va a países

a medida que autoridades extranjeras han

adelante porque muchos políticos italianos

donde la propiedad privada está protegida.

detenido a exgobernadores mexicanos. Ahí

estaban metidos en tráfico de drogas en

No quieren hacerlo en Afganistán. Por eso

tienes a una fauna de gobernadores que co-

Estados Unidos.

Estados Unidos concentra el 20% de lavado

meten actos de delincuencia organizada de

de dinero del mundo, según el profesor

Estado. El gobernador de Veracruz, de Baja

Friedrich Schneider (reconocido experto

California, Chihuahua… El Estado y sus

en economía sumergida). Y China paulati-

leyes electorales están diseñadas para que

denses, como Citibank, todavía la están

namente atrae mucha actividad ilícita. Sin

la delincuencia pueda financiar las carreras

pasando de maravilla en México, con

embargo, ellos no tienen seguridad jurídica.

políticas. Cuando voy a México me invitan

retornos económicos superiores a los que

Y, por lo tanto, no concentran tanta pro-

a casas de US$ 5 millones pertenecientes

tienen en su país. Claro, esta situación en

porción de lavado de dinero, porque te lo

a diputados estatales, que hace cinco años

un momento llegará a su fin y los mismos

pueden confiscar de un día para otro.

eran empleados del sistema postal mexica-

empresarios no se podrán proteger tras sus

no… El nuevo partido de izquierdas, que

paredes de guardaespaldas y seguridad. La

del lavado de activos va mucho más avan-

va a ganar las elecciones el año que viene,

sociedad civil, por otro lado, está dividida,

zada que la de sus perseguidores?

de un tal López Obrador, nuevamente

aterrorizada, corrompida y no ha podido

está pactando con las redes criminales de

reaccionar. Es una película que he visto en

Estado.

muchos países.

Como sucede en el dopaje ¿la ciencia

Sí, porque tenemos leyes que no fomentan la colaboración internacional.

86

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

¿México no ha llegado a ese punto de presión?

No. Las grandes empresas estadouni-

DEBATE / RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS TRANS

La visibilidad de las personas transgénero comienza a ser un tema que atender en las grandes empresas. Motivados por no seguir ocultando su real identidad, estos trabajadores descolocan a las jefaturas y presionan la creación de protocolos internos que los acojan. Todo un desafío para el sector corporativo, tal como ocurrió en Cencosud Chile hace unas semanas…

POR CRISTIAN ARÁNGUIZ, SANTIAGO DE CHILE.

A

lejandro se despide y surge

Grosso modo, esta es la historia de la

transgénero comienza a ser un tema al

Alessia. Un ser humano decide

peruana Alessia, la historia trans de una

que atender en las grandes empresas. Mo-

dejar atrás su identidad pública

exitosa profesional que la revista chilena

tivados por no seguir ocultando su real

como hombre y dar paso a la mujer que lleva dentro. Es una frase que usted lee con facilidad, pero que jamás podrá contener la ingente batalla interna

Qué Pasa contó en exclusiva y que en AméricaEconomía quisimos retomar. Es que la visibilidad

que Alejandro ha protagonizado

identidad de género, estos profesionales descolocan a las jefaturas y presionan las anticuadas políticas internas. Todo un desafío para el sector corporativo, pero que por suerte Cencosud Chile supo sortear, a

durante tres décadas.

pesar de no contar con experiencia en

Alejandro es ingeniero indus-

el acompañamiento de un trabaja-

trial y a sus 35 años de edad acaba

dor trans, con cargo de jefatura.

de iniciar el mayor proyecto de su

“El tema fue abordado con

vida. Los sistemas informáticos que

mucha naturalidad y sólo con la

supervisa al interior del holding

preocupación de cuidar a las

Cencosud, en Chile, parecen senci-

personas. No sólo a Alessia,

llas operaciones al lado de este giro

sino que a todas las personas

corajudo en su biografía, uno que

que estarían expuestas a su

partió con la confesión a su esposa

tránsito. Somos una orga-

de que se sentía más cómodo como

nización de casi 140 mil

una mujer; siguió al preguntarse si en

personas en cinco países,

realidad era un transgénero; luego derivó

fiel reflejo de las sociedades

hacia una vida dividida entre la seguridad

donde operamos. Nuestra

del hogar, donde podía vestir como una

riqueza en materia de diversi-

fémina, y el asfixiante ambiente laboral al

dad es algo que nos enorgullece.

que debía volver trajeado de hombre, ese

El caso en particular lo vimos

rol cada vez más insoportable. Tanto así,

también como una oportunidad

que terminó por contárselo todo a su jefa en Cencosud.

de las

para otros colaboradores que quieran

personas

vivir su transición, siendo parte de las NOVIEMBRE 2017

87

DEBATE / RECURSOS HUMANOS empresas de Cencosud”, resume Rodrigo Hetz, gerente corporativo de RR.HH. de la multinacional.

El recibimiento dado a Alessia, y que rememora Hetz, lamentablemente no calza con la percepción de la comunidad transexual. En Chile, el 97% de los transexuales encuestados a nivel país, por la entidad Organizando Trans Diversidades (OTD), afirmó haber sentido un cuestionamiento por parte de terceros sobre su identidad.

Hetz cuenta que Cencosud posee una política corporativa de inclusión y diversidad, y aclara que el caso de Alessia no fue el primer caso transgénero que les ha tocado administrar. Este fue el primer caso de una jefatura y en un rol de una responsabilidad muy transversal en la empresa. Así que el protocolo propiamente tal decidimos documentarlo y formalizarlo a partir de esta última experiencia”, revela.

“Desde antes del caso de Alessia ya veníamos trabajando con nuestras empre-

CASO EXCEPCIONAL Pese al caso extrordinario de Alessia, la realidad trans en Chile es triste: según la denominada encuesta “T”, más del 65% de los transexuales ha intentado alguna vez suicidarse. comentado. Esperábamos una reacción

sus antecedentes sólo en personas que han

positiva de las personas”, rememora.

recurrido a algún tipo de asesoría médica

sas en el tema de diversidad e inclusión, como un eje central de nuestra estrategia de gestión de capital humano. El caso en

por esta transición.

MICRO LIBERTADES Hoy en Chile no hay ningún estudio

Uno de ellos es Franco Fuica, vicepresidente y coordinador de políticas

particular aceleró la redacción y forma-

que dé luces exactas sobre el porcentaje de

públicas de la Organización Trans Diver-

lización de políticas y protocolos. Nos

la población transexual. Tampoco existen

sidades (OTD), quien nunca se imaginó

permitió seguir aprendiendo como orga-

coincidencias en ningún estudio respecto

que después de ser un destacado dirigente

nización. El alcance mediático que tuvo el

al número de personas existentes en el

universitario y combatir las desigualda-

caso, que no fue propiciado por nosotros,

mundo. Sin embargo, la cifra más habi-

des sociales, debería sortear un murallón

sino por los medios, impulsó un diálogo

tual que se maneja, y que fue la utilizada

personal: comenzar su transición en plena

mucho más profundo y extenso sobre la

para la aprobación de la Ley de Identidad

época estudiantil, para luego transformar-

materia al interior de nuestras empresas.

de Género en España, por ejemplo, es la

se en asesor de personas transgénero en

Nuestros clientes también lo valoraron

proporcionada por el gobierno holandés.

materia de inclusión laboral y aceptación

enormemente”, resume Hetz.

Según éste, por cada 11 mil 900 fémi-

social. “Acá muchas personas acuden a las

Pero en el caso de Alessia sabían que

nas existe una transexual, mientras que

reuniones de nuestro Grupo de Encuentro

se verían expuestos como nunca antes.

hay un transexual por cada 30 mil 400

-círculo de conversación-, donde llegan

Por eso “administramos el caso de Alessia

hombres.

una vez a la semana como hombres, se

con el foco puesto exclusivamente en el

De acuerdo a ello, y considerando

cuidado y respeto por todas las perso-

los datos del Censo 2012, en Chile habría

libre por el tiempo que dura la sesión”,

nas que estarían expuestas al proceso de

266 hombres transexuales y 717 mujeres

explica Fuica. ¿El objetivo?

transición. Sabíamos que en la interna

transexuales, cifra que sería mayor al

de Cencosud el caso sería ampliamente

88

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

considerar que el gobierno holandés basó

cambian de ropa y son mujeres de forma

Que las personas transexuales, después de pasar por este grupo de empode-

ramiento, posean la capacidad de ya no necesitar en el largo plazo la asistencia de la OTD. Así ocurrió con Alessia, quien fue parte de esta organización por más de un año, donde encontró convivencia, orientación y los fundamentos para dar

TRANSFOBIA Hablamos de transfobia cuando una institución o persona contiene en forma permanente acciones o actitudes promotoras de alguna segregación contra esta minoría.

comienzo a la transición desde lo privado a lo público.

una nueva forma de contratar; no existe

mos. Y en contar con las herramientas e

Son esas micro libertades a las que

actualmente un protocolo o reglamento

instancias para denunciar cualquier prác-

apunta Franco las que han permitido que

de acción. Las compañías que cuentan

tica que atente contra estos derechos”.

muchos transexuales hoy puedan, como

con algún reglamento, por lo general,

lo afirma, “pelear por sus derechos en el

son extranjeras, y los lineamientos son

bajar; solo deben esconder su verdadera

servicio médico, exigir derechos y reivin-

entregados desde sus oficinas centrales”,

vida afectiva. Mientras nosotros, las per-

dicaciones laborales”. Reivindicaciones

detalla.

sonas trans, no podemos esconder nuestra afectividad, sino que se trata de esconder

que de la mano de casos emblemáticos como el de Alessia, generarán, según creen en OTD, que en un plazo de cinco años el

“Hoy las personas gay sí pueden tra-

BOLSOS QUE APARENTAN Hablamos de homofobia o transfobia

o invisibilizar nuestra presencia, y eso no es posible. Por eso, para las personas

mercado de empleos comience a recibir

cuando se ha detectado que una persona o

trans hoy es muy complicado mantener

un fuerte contingente de personas trans

institución contiene en forma permanen-

un trabajo estable”, experesa Franco Fuica,

desempeñándose en puestos de mediano

te, sea en el nivel intra personal o societal,

y agrega una lamentable cifra país: según

y alto cargo, y en organizaciones de alto

opiniones, acciones o actitudes promoto-

la denominada encuesta “T” (estudio rea-

rendimiento.

ras de alguna segregación contra las mi-

lizado en la población transexual chilena

norías sexuales y que, teniendo al alcance

por OTD), más del 65% de los transexua-

ciones? “En términos generales, las gran-

la información necesaria para transformar

les ha intentado alguna vez suicidarse y de

des empresas y multinacionales incluyen

sus prejuicios o estereotipos, los refuta o

esa cantidad de personas el 83% tienen un

dentro de sus principios empresariales

se niega a conocerlos. Entonces, ¿cómo

rango etario que va desde los once a los 18

y reglamentos internos, políticas de no

construir políticas serias y perdurables al

años de edad.

discriminación por género, religión, edad,

interior de las empresas en torno al tema

color, discapacidad, estado civil, naciona-

de la diversidad sexual? Esta debería ser

hogar, la familia, la pareja o en el trabajo,

lidad y tantos otros. En el papel y medios

la pregunta que resuene hoy y actúe como

y por su gran falta de reconocimiento

digitales existe una normativa, pero vemos

punta de flecha para abrir más respuestas

social, las personas trans estamos en

que el desafío va por cómo velan las

que interrogantes.

una constante caminata habitual por

¿Pero están preparadas las organiza-

compañías por el cumplimiento de esta

“En Cencosud aspiramos a mejorar la

“Por no tener espacios, ni dentro del

el suicidio ¿Por qué no podemos elegir

normativa dentro de los procesos básicos

vida de nuestros clientes, proporcionando

libremente quién y cómo queremos ser?

de reclutamiento y selección, desarrollo

experiencias de compras memorables. En

La situación de las personas trans en

de carrera, incrementos salariales, acceso

este sentido, buscamos generar culturas

Chile es urgente y lamentablemente no se

a beneficios y otros. Además, de cómo se

organizacionales fuertes y centradas en las

entiende de esa forma”, concluye Franco

potencia a nivel comunicacional el respeto

personas, donde el respeto por la diver-

Fuica, mientras por la ventana comienzan

a la diversidad general y cómo lo viven

sidad es un tema fundamental”, concluye

a llegar a OTD algunos ejecutivos que

los líderes de la compañía, en el día a día”,

Rodrigo Hetz, gerente corporativo de

acuden al oasis del Grupo de Encuentro.

advierte Natalia Zuñiga, directora de Mar-

RR.HH. de Cencosud. Natalia Zuñiga

Traen sus bolsos aparentando llevar ropa

keting y Comunicaciones de Randstad.

agrega que “lo principal es contar con

deportiva, pero en realidad están repletos

estrategias sólidas y que sean un marco

de vestidos, tacones y la esperanza de

en Chile, es más categórica y considera

regulatorio para todo lo que hagamos. No

poder salir a la calle con la identidad que

que “hoy las empresas recién comienzan

solo a nivel de grandes procesos, sino en

ellos/as elijan ser. Envidian a la famosa

a tener una apertura a estos temas y a

el cómo nos comunicamos y relaciona-

Alessia.

Karina Pérez, director de Robert Half

NOVIEMBRE 2017

89

LÍNEA DIRECTA

LAS RÉPLICAS DEL TERREMOTO POR CAMILO OLARTE, CIUDAD DE MÉXICO

13:14, el estridente sonido de la alarma sísmica se mezcló con el

de rescate.

Tras la tragedia, los mexicanos luchan por sobrevivir al miedo, y lo hacen

de voluntad y de competencia”, explicaba Carlos Monsiváis en No sin nosotros.

“Esta es una sociedad civil mejor

crujido de edificios, con gritos histéricos,

juntándose, después de haber expuesto su

preparada que la del sismo de 1985. Media

con llantos, y se alojó en la profundidad

vida para ayudar al otro, revitalizando el

sociedad está altamente educada y es clase

del sistema límbico de los capitalinos, en la

concepto de la sociedad civil al que Carlos

media. Tiene celulares y por internet co-

amígdala, en el rincón del cerebro donde

Monsiváis recurrió en su texto No sin

noce de las revueltas en otras democracias

nosotros para explicar lo que pasó después

hartas de la pirámide”, explica la escritora

del terremoto del 85.

Sabina Berman en su artículo “El otro sis-

guardamos los miedos.

El piso se movía con violencia cuando la

“Estas semillas de solidaridad,

mo que viene”. “Y ha venido acordando el

destructivo que ya lleva más de 300 muer-

fraternidad y asociación no son ideoló-

último lustro que quiere ser una sociedad

tos. El sistema que detecta sismos al menos

gicas”, explicó Octavio Paz en el ensayo

sometida a la justicia, no al poder arbitra-

50 segundos antes de que las ondas lleguen

“Escombros y semillas” después de temblor

rio de los políticos. Es decir, que quiere por

a Ciudad de México no sirvió esta vez; el

de 1985. “Son más antiguas, y han vivido

fin ser un México decente”.

epicentro había sido demasiado cerca.

dormidas en el subsuelo histórico de Mé-

alarma empezó a sonar y comenzaba el baile

Yo llegué a México en 1999, pero hasta

xico. Son una extraña mezcla de impulsos

ahora siento una pertenencia esta ciudad

cuela por una ventana, el ringtone de un

libertarios, religiosidad católica tradicional,

y a este país. Soy chilango después de

celular: en los días posteriores al terremoto,

vínculos prehispánicos y, en fin, esos lazos

compartir el miedo colectivo, de entender

cualquier sonido parece remitirnos a esa

espontáneos que el hombre inventó al

las profundas heridas que cargan muchos

alarma y a esa composición musical maca-

comenzar la historia”, dice.

capitalinos y de presenciar y sentir la

El motor de un coche, el viento que se

bra que resuena en nuestras cabezas.

La tragedia activó el terror que parecía

México se enfrenta a su reconstrucción

avasalladora necesidad de los habitantes

en plena época electoral. La tragedia nos

de juntarse de ayudar al prójimo. Mientras

haberse desvanecido en los 32 años que

deja ver la cohesión de una sociedad civil

recuperamos el sueño, parece que algo se

pasaron entre este sismo y el de 1985, pero

que quiere levantar otra vez una ciudad,

reconfigura entre las ruinas de este país.

también parece haber despertado otro

pero también nos muestra la profunda

enlace neuronal chilanguísimo muy difícil

distancia entre esta y el poder público. Las

/ Donde dos rayos caen en el mismo sitio /

de entender: la solidaridad. “La Ciudad de

viejas estructuras perdieron la oportunidad

Porque viste el primero, esperas el segundo

México es el único sitio del mundo donde

de conectarse con la gente. “La abstracción

/ Y aquí sigues / Donde la tierra se abre

la gente corre hacia un derrumbe, y no al

que al concretarse desemboca en el recha-

y la gente se junta”, dice un verso de Juan

contrario”, explicó un israelí de un grupo

zo del régimen, sus corrupciones, su falta

Villoro publicado en el diario Reforma.

90

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“Eres del lugar donde recoges la basura FOTO: WIKIMEDIA

E

l 19 de setiembre de 2017, a las

BUSINESS INTELLIGENCE Amér i ca E con omí a C e n t r oa mé r i ca

ANÁLISIS

•

INFOR MA CIÓ N

•

R EPO R TES

•

DIR ECTO R IO S

LA DISPONIBILIDAD Y

EL ANÁLISIS DE DATOS

SON INDISPENSABLES EN LAS

DECISIONES INTELIGENTES DE NEGOCIOS SE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD, DISMINUYE LA INCERTIDUMBRE Y SE CREAN NUEVAS

OPORTUNIDADES. port

sRe

ines

Bus

res por país regulado os 2016 entes de banc de los king • Ran mativas infor CA os 2016 Fichas aria en de banc ón • banc la regi stria regional o de banc de indu Ranking íticos de cada cos anal mativas Gráfi as infor

Fich

E ORT REP IONAL REG DES

NIDA

S DE

IALE

ERC

COM

ismo

Tur RI RECT O DI

IÓN

LA REG

O

Hon

icmaía éorno Amec

17

s 20

dura

Energía stria Indu ón ura Educaci tas Agricult cción Constru uctura n Entrevis d omía Econ estr ació Segurida Infra unic Bancos Telecom ros rmática Segu te & Info spor Tran Turismo RTU

OPO

ÉRICA ROAM CENT

DIRECTORIO DE EDUCACIÓN, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DIRECTORIO Y RANKING DE SEGUROS CIÓN

UCRASITARIA ED NIVE U

GUAT

EMAL

A

·

ADOR EL SALV

·

HOND

URAS

·

NICA

RAGU

A

POS

·

A RICA COST

TUL

ACIÓN

·

PANA

MÁ

EXITOS RER

A

·

REP.

DOM

A

CAR A UNA UNA VAS PAR GIR NUE VES A ELE S VS. 3 CLA ALE OS PAR ITUD APT DICION 5 PAS TRA Y USA ES DE AS: RICA MEN RER AMÉ CAR ?: EXÁ E INO ACT ANT S: LAT UDI TO ALE EST ¿SA ION RIA URO FES SITA FUT PRO VER A EL UNI LOS IÓN TÍTU OS PAR CAC SEJ LA EDU 10 CON ES DE ION 5 VIS

INICA

ort sRep S

NA

es DORA A Busin GUR ASE

2016 oras urad país de aseg por onal 2016 país oras por urad riesgo seguros s de de aseg res de cacione edo califi en CA sus de corr ora ón y urad país Listado regi aseg de la or por stria oras indu urad os de or aseg segurad lític Rea sect s ana ión del Gráfico slac de legi esis Sínt king

Ran

regi

king

Ran

ÍAA EORAG IC MÉR EN NTR EN

DIRECTORIO Y RANKING DE BANCOS

CE

país a por alad ad inst acid país s: cap por rgía rgía rgética rgía de ene ene de ene oras ión as de erad Mat erac idor s gen Gen ribu resa emp s y dist io de smisora ctor s tran Dire resa emp io de ctor Dire s ene

rice

DIRECTORIO DE HOTELES DIRECTORIO DE ENERGÍA

BASES DE DATOS ESTRUCTURADAS COMO FUENTES DE CONSULTA RELATIVA AL SECTOR

FINANCIERO, ASEGURADOR, EDUCACIÓN, TURISMO Y ENERGÍA. NOVIEMBRE 2017

91

Para más información: milena.amaya@americaeconomia-ca.com o julie.ayestas@americaeconomia-ca.com