Nº 21 - Centroamérica

Edificios ecológicos Un impacto duradero en la sostenibilidad.

Seguridad informática Prevenga los riesgos del crimen informático. www.americaeconomia-ca.com EdiciónCentroamérica GUATEMALA 50 QUETZALES, EL SALVADOR 5 DÓLARES, HONDURAS 120 LEMPIRAS, NICARAGUA 140 CÓRDOBAS, COSTA RICA 3.000 COLONES, PANAMÁ 6,5 BALBOAS, REPÚBLICA DOMINICANA 250 PESOS.

Enero - Febrero 2018 • Nº 21

Concesiones de obras públicas Figura de APP impulsa el desarrollo.

ESPECIAL MINISTROS DE FINANZAS

CONTENIDO

ENERO - FEBRERO 2018 EDICIÓN 21

4

LATINO GLOBAL Con el 40% de sus ventas facturadas fuera de Chile, el holding chileno Sigdo Koppers apunta a diversificar aún más sus negocios.

20

EL LEGADO DE LAS CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Por sus procesos de diseño y construcción las edificaciones certificadas LEED generan una cultura de esfuerzo continuo por la reducción del impacto ambiental y las emisiones de CO2.

30

EL SUEÑO ESPACIAL México apuesta por la industria aeroespacial anclado en su experiencia en el sector aeronáutico.

44

EDIFICACIONES 3.0 Tecnología asísmica y madera aplicada a construcciones de mediana altura son algunas de las innovaciones que surgen en Chile.

48

ECONOMÍA DIGITAL Y MARKETING DE CONTENIDOS Los múltiples beneficios de las plataformas en línea para mejorar la comunicación con los Stakeholder.

62

PLAN HONDURAS 20|20 Peter Fleming, director ejecutivo de la Unidad de Transformación, detalla los retos por vencer para alcanzar el desarrollo esperado y crear 600 mil nuevos empleos.

72

APETITO POR EMERGENTES La administradora de fondos francesa Carmignac se instala en América Latina en busca de las mejores alternativas de inversión.

81

EDITORIAL MOVIMIENTOS LÍNEA DIRECTA OPINIÓN: NIELS KETELHÖHN

06 08 88 90

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

14 CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE CENTROAMÉRICA

El trabajo conjunto del gobierno y sector privado con el apoyo de bancos multilaterales de desarrollo está dotando a la región de una moderna red de infraestructura.

24 SELLO VERDE EN LOS NEGOCIOS: COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Diseñe edificaciones o remodelaciones que reduzcan el consumo de energía, agua y disminuya las emisiones de dióxido de carbono.

52 ESPECIAL CIBERSEGURIDAD

Una oleada a gran escala de malwares son una amenaza recurrente para las empresas en América Latina.

Saber combatirlas es clave para derrotar a la ciberdelincuencia.

36 ESPECIAL MINISTROS DE FINANZAS

AméricaEconomía Intelligence presenta un análisis de los ministros de este sector de los países con mejores indicadores macroeconómicos de América Latina.

64 FIERROS MEXICANOS

A pesar de las amenazas de Donald Trump y la renegociación del TLCAN, los planes de los principales actores de la industria automotriz del país norteño siguen sobre ruedas.

ENERO - FEBRERO 2018

5

EDITORIAL

SEÑALES ECONÓMICAS AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA PUBLISHER Carlos Ramos PhD. CONSEJO EDITORIAL Helio Montenegro PhD., José Exprua PhD., Carlos Ramos PhD., y Gerardo Vidal PhD. EQUIPO EDITORIAL INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Elena Pereira PERIODISTA Fanny Paz DIRECTORA DE ARTE Diana Bardales INGENIERÍA Y SOPORTE Saúl Rosales ADMINISTRACIÓN Jenny Fuentes DIRECCIÓN COMERCIAL

L

as noticias positivas informadas en las proyecciones económicas para el 2018 entraron rápidamente en

antiimperialista y pro castrista.

Panamá se escapa a conflictos ideológicos manteniendo una tasa de creci-

un espiral de cuestionamiento. La apuesta

miento correlacionada con su posición

sobre el dinamismo del sector turismo,

geográfica y los esfuerzos del gobierno de

construcción y servicios se deterioran por

reinsertarse en los círculos de confianza

causas internas.

de las evaluaciones europeas respecto

El cuestionamiento extendido al comportamiento de partes significativas

de transparencia y cumplimiento de las normas financieras.

del sistema político está retrasando las

En este escenario de incertidumbre

decisiones de inversión de importantes

incluimos un análisis sobre la obra pública

empresas.

en proceso de concesión. Las llamadas

La inestabilidad política postelectoral

iniciativas público-privadas han ganado

DIRECTOR GENERAL CENTROAMÉRICA Jorge Gutiérrez jorge.gutierrez@americaeconomia-ca.com

en Honduras ha provocado importantes

espacio concretando proyectos en varios

pérdidas materiales, daño a la propiedad

de los países de la región. Inversiones

DIRECTORA COMERCIAL HONDURAS Y NICARAGUA Julie Ayestas julie.ayestas@americaeconomia-ca.com

y un aumento del riesgo operacional. La

en puertos, carreteras, edificaciones y

paralización de sectores económicos, la

servicios se han extendido. Incluso se ha

DIRECTORA COMERCIAL COSTA RICA Jenny Alpízar jenny.alpizar@americaeconomia-ca.com

disminución de la actividad y la incerti-

desarrollado el concepto de concesión

dumbre provocada por manifestaciones

a iniciativa de un interesado particular,

está causando alarma en el sector empre-

como puede serlo la construcción de

sarial hondureño. Estimaciones cifran las

una facilidad portuaria de combustible o

pérdidas cerca de US$100 millones.

turística.

Ediciones S.A. Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras. (+504) 2232-5030 www.americaeconomia-ca.com www.ediciones-ca.com sugerencias@americaeconomia-ca.com AMÉRICAECONOMÍA INTERNACIONAL PUBLISHER Elías Selman C. CEO Ricardo Zisis EDITOR GENERAL Fernando Chevarría León EDITOR EJECUTIVO Rodrigo Lara Serrano EDITORES Bruna Lencioni (São Paulo), Camilo Olarte (Ciudad de México) Jorge Cavagnaro (Guayaquil), Lino Solís de Ovando (Santiago), Rery Maldonado (La Paz y Asunción).

REPORTEROS Laura Villahermosa y Natalia Vera (Lima), Antonieta Cádiz (Estados Unidos), Alejandro González (Bogotá), Hebe Schmidt (Madrid).

En Guatemala los conflictos agudizan

Al mismo tiempo, la intervención

el cuestionamiento sobre la eficacia de la

del espacio causa un deterioro ambien-

administración gubernamental, mientras

tal que inquieta a comunidades y desata

se mantienen los procesos legales abier-

activismos sociales. Las empresas respon-

tos sobre numerosos ex-funcionarios de

sables responden adoptando procesos

gobiernos anteriores. Ex-presidentes y

de certificación ambiental enfocados en

ministros enfrentan procesos judiciales

la disminución del gasto energético y la

salpicando a empresas y empresarios.

sostenibilidad.

En El Salvador la profunda descon-

Finalizamos el enfoque analizando

fianza de gran parte del empresariado

la persistencia y aumento de los riesgos

en una corriente política originada en la

relacionados con gestiones de sistemas

guerrilla mantiene al país en espera. No se

informáticos vulnerables. La región aún

observa el dinamismo salvadoreño de las

requiere de un fortalecimiento de la cul-

décadas pasadas. Al mismo tiempo, parte

tura de la prevención en la administración

del liderazgo político anclado en compro-

de sus plataformas que limite la adopción

misos ideológicos tampoco se ha mo-

de modernas herramientas de gestión

dernizado incorporando como ecuación

comercial u operativa.

para el desarrollo a la iniciativa privada.

Persisten corrientes que añoran el discurso

6

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Publisher Centroamérica

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MOVIMIENTOS

ARMAS FLORECIENTES La venta de armamento en 2016 aumentó luego de cinco años y superó los US$1.000 millones por día. La industria estadounidense posee casi el 60% del mercado.

N

o son tiempos de bonanza económica. Los gobiernos y

países”.

empresas ajustan sus presupuestos y los consumidores

Según el estudio del Sipri, el crecimiento en la venta de

ya no compran como diez años atrás. No obstante, una de las

armas se esperaba y viene impulsado por la implementación de

pocas industrias que va contra la corriente es la armamentista. Y

nuevos programas nacionales de armas importantes, operaciones

es que, según la evaluación anual de la venta mundial de armas

militares en curso en varios países y tensiones regionales persis-

publicada recientemente por el Instituto Internacional de Inves-

tentes que están llevando a una mayor demanda. Asimismo, la

tigación de la Paz de Estocolmo (Sipri, por las siglas en inglés),

demanda obedece a renovaciones de equipos antiguos.

por primera vez desde 2011, las ventas de las 100 principales

Un dato más, los principales fabricantes de armas venden

compañías de armas del mundo se incrementaron y totalizaron

ahora nada menos y nada más que 38% más que en 2002, año

US$374.800 millones en 2016, lo que representa un aumento de

desde que el Sipri inició el estudio.

1,9% respecto a 2015, y que equivale a vender más de US$1.000 millones diarios en armamento.

¿Cuáles serán los resultados de 2017? Los productores de armamento así como sus proveedores se frotan las manos. Y es que

Las empresas estadounidenses acumularon el 57,9% del total

la propuesta de Donald Trump de aumentar el presupuesto de

facturado. Le siguieron las empresas del Reino Unido (9,6%),

defensa estadounidense al asumir su mandato encontró eco rá-

Rusia (7,1%) y Francia (5%). El informe agrega que “las ventas

pidamente en China, que hizo lo propio en 7%. Si a eso se suma

de las empresas estadounidenses –que ocupan siete de los diez

que la amenaza norcoreana ha impulsado la industria y el gasto

primeros lugares del listado– aumentaron 4% impulsadas por

surcoreano en 20% en 2017 y que el conflicto en Medio Oriente

las operaciones militares fuera del país, así como por las adqui-

no tiene cuándo terminar, no llamaría la atención que 2017 será

siciones de grandes sistemas armamentísticos por parte de otros

otro año gordo en cuanto a utilidades para la industria.

Principales compañías por ventas de armamento Fuente: Sipri POSICIÓN POSICIÓN 2016 2015

COMPAÑÍA

PAÍS

1

1

Lockheed Martin Corp.

Estados Unidos

40.830

86

2

2

Boeing

Estados Unidos

29.510

31

3

4

Raytheon

Estados Unidos

22.910

95

4

3

BAE Systems

Reino Unido

22.790

95

5

5

Northrop Grumman Corp. Estados Unidos

21.400

87

6

6

General Dynamics Corp.

Estados Unidos

19.230

61

7

7

Airbus Group

Multinacional europea

12.520

17

8

10

L-3 Communications

Estados Unidos

8.890

85

9

9

Leonardo

Italia

8.500

64

10

11

Thales

Francia

8.170

50

8

VENTAS DE ARMAS EN VENTAS DE ARMAS COMO % 2016 (US$ MM) DE VENTAS TOTALES (2016)

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

EN EL RING

U

nos 31 productos colombianos fueron gravados por alzas de aranceles en Panamá.

Estos representan un 2% de las exportaciones de Colombia. La medida se generó en respuesta a los mecanismos de control aduanero implementados

REPEAT AFTER ME

por Colombia en 2017, que afectaron a productos

El nivel de inglés de los países de América Latina continúa por debajo del promedio mundial, según los resultados de la última edición del Índice de Dominio del Inglés de Education First. Países Bajos lidera.

las empresas

panameños.

Un aumento de medidas proteccionistas mutuas que dejan a exportadoras afectadas.

S

i tiene alguna duda caminando por las calles de alguna ciudad holandesa y le pregunta a algún transeúnte, las

probabilidades de que le conteste en un alto nivel de inglés son altas. Y es que Países Bajos es el país de habla no inglesa con mayor dominio de este idioma a nivel global, según el Índice de Dominio del Inglés de Education First, de 2017, con un índice de 71,45, frente al promedio mundial de 53,18. En esta nueva edición, que clasifica a 80 países en base a pruebas realizadas a un millón de adultos, América Latina se mantiene a la zaga y la región es la cuarta región entre cinco en el mundo en su dominio del inglés y continúa por debajo del promedio global.

El estudio resalta que el dominio de inglés entre los adultos en la región se está emparejando cada vez más con el de los adultos en Asia y que las diferencias entre países latinoamericanos son destacadamente bajas. Y es que 10 puntos separan a Argentina –el país con mejor nivel– de El Salvador –el más bajo–, mientras que en Asia el país con mejor dominio, Singapur, se encuentra a 30 puntos del último, Laos. Para que América Latina mejore su nivel de inglés el informe recalca la necesidad de reforzar el dominio del inglés de los maestros.

E

20|20

l ambicioso proyecto de desarrollo de Honduras 2020 consolida su capacidad

de gestión transformadora de Honduras con el nombramiento de Peter Fleming como Director Ejecutivo. Esta iniciativa público-privada logró convencer a Fleming de regresar a su país de origen después de una exitosa trayectoria internacional como ejecutivo de la industria aeronáutica.

El plan de seis ejes basa su propuesta en fortalecer el turismo, la manufactura intermedia, los servicios empresariales, la confección textil, los agro negocios y la construcción de vivienda.

ENERO - FEBRERO 2018

9

MOVIMIENTOS

LISTA GRIS O BLANCA

P

anamá fue excluida de la lista negra de la Unión Europea (UE). En el 2016 la UE implementó un procedi-

miento de estudio de jurisdicciones que tenían debilidades respecto de transparencia, régimen fiscal preferencial y criterios similares a los de la OCDE respecto de la optimización fiscal. Con posterioridad al caso de los “Panama Papers” el país inició una serie de reformas relacionadas con normativas aplicables a su sistema financiero y transparencia. La contradicción es que mientras aumentan las exigencias a terceros países, la UE mantiene a jurisdicciones donde existen similares facilidades en Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda.

ENERGÍA ENLIADA

E

l año comenzó con noticias adversas al desarrollo del sector energético en la región.

En Panamá surgieron cuestionamientos a la licitación otor-

gada a NG Power por 640 MW a 20 años. El proyecto Telfers consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una central térmica a gas natural de ciclo combinado. La autoridad de servicios público del país requirió aclaraciones a la corte constitucional de un amparo de garantías resuelta a favor de la empresa, relativo a los plazos para los cierres financieros. + En Nicaragua, el proyecto de la central Hidroeléctrica Tumarin, de 235 MW, cerró sus oficinas en Managua. Originalmente esta era una iniciativa liderada por dos socios brasileños – ElectroBras y Queiroz Galvao– y el Estado de Nicaragua, representado por la empresa distribuidora de energía ENEL. + En Costa Rica, la compañía Hidrotarcoles que desarrolla la central Capulín-San Pablo de 50MW entró en conflicto con el Instituto Costarricense de Energía al anunciar el rompimiento de contrato por incumplimiento en las fechas de inicio de operación del proyecto. La fecha de entrega original había

TURISMO MÉDICO

EN CENTROAMÉRICA

señalado la existencia de documentos donde se comunicaron plazos posteriores. + En Honduras, el Ministerio Público anunció la inves-

E

tigación del acuerdo firmado por Odebrecht para la cons-

desarrollada para evaluar el atractivo de un país como

del Estado de Honduras. Está cuestionado por las autoridades

destino médico. Con un procedimiento que evalúa la

hondureñas anticorrupción, quienes señalan que existirían

industria, instalaciones médicas, personal y facilidades.

hondureños implicados salpicados por las acciones de la em-

l turismo médico crece en la región. El “Medical

trucción de las represas los Llanitos y Jicatuyo por US$800

Tourism Index” es una medida de desempeño

millones. El proyecto no se ejecutó por falta de contraparte

Tres países de la región son reportados en el índice, sobre alrededor de 40 países evaluados. Índice de Turismo Médico - Centroamérica Fuente: Fuente: Medical Tourism Index 2016 País

10

sido establecida para el 1 de agosto de 2015. La empresa ha

RK Global

Puntaje

Panamá

13

67,93

Costa Rica

14

67,67

República Dominicana

15

67,58

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

presa brasileña.

PEMEX DESAPARECE DE LAS CALLES MEXICANAS L a estación de Exxon Móbil, ubicada en Querétaro, vende

US$300 millones en

diésel y gasolina producidos en sus propias refinerías en

logística, produc-

Texas e importados por tren. Si bien es la primera gasolinera

tos y mercado-

que vende su propio combustible, desde hace unos meses mu-

tecnia durante los

chos de los grandes avisos luminosos verdes de las estaciones de

siguientes 10 años. Así como Exxon, otras compañías se prepa-

servicio de la paraestatal Pemex, que formaban parte del paisaje

ran para hacer lo mismo, pero la logística de importación, al no

urbano mexicano, fueron reemplazados por 30 marcas que aho-

poder usar la infraestructura de Pemex, lo hace más complicado.

ra tienen el 19% del mercado (2.600 estaciones). No obstante,

“Cada barril de gasolina extranjera que ingresa a nuestro país

la gente sigue comprándole a la compañía que alguna vez fue el

por tren es seis veces más costoso que si entrara por ductos”,

orgullo de los mexicanos.

según un reporte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

La reforma energética aprobada en 2014 abrió la posibilidad de que empresas nacionales y extranjeras iniciaran opera-

presentado en junio de 2017.

“La reciente reforma energética presenta una oportunidad

ciones en el país en el mercado retail de combustibles y otras

única en el mercado mexicano para ayudar a satisfacer la cre-

fases del negocio del petróleo. La liberación del mercado y de

ciente demanda de combustibles y un servicio más competitivo”,

los precios de las gasolinas en México tiene a los actores del

mencionó Martin Proske, director de combustibles ExxonMobil

mercado emocionados. Empresas tradicionales como Gulf, She-

México cuando arribó al país.

ll, Chevron, Texaco, hoy compiten con otros participantes sin

Según el titular de la Comisión Reguladora de Energía

tanta experiencia en los hidrocarburos, pero sí en el mercado

(CRE), Guillermo García Alcocer, en los próximos cinco años

retail: Oxxo Gas, Petro 7 de la cadena Seven Eleven, Costco

se duplicarán el número de estaciones de servicio, y explicó en

y hasta Walmart pretenden aprovechar su conocimiento del

conferencia de prensa que “la liberación de los precios de las

mercado retail.

gasolinas en el país promueve la inversión y la competencia en el

Exxon prevé que tendrá 50 gasolineras con combustible propio en los primeros tres meses del año, y planea invertir

sector, lo que se traduce en mejores servicios para los consumidores mexicanos”.

REVOLUCIÓN AUTÓNOMA

V

olvo avanza en las pruebas de sus carros autónomos,

nuevas más para comienzos de 2018 les provean de útil

que planea lanzar al mercado en 2021.

información sobre su interacción con esta innovadora

Las familias suecas Hains y Simonovskis, para las fiestas de

tecnología, que planea revolucionar los

fin de año, han contado con un chofer inesperado a la vez

sistemas de movilidad a corto plazo.

que discreto: el sistema que permite un manejo autóno-

A finales de noviembre la división de

mo a la SUV Volvo XC90 Premium, cada vez más cerca

autos de Volvo firmó un acuerdo

de los concesionarios. Las dos familias forman parte del

con Uber justamente para la

proyecto Drive Me de la empresa automotriz, con el que se

venta de decenas de miles

encuentra probando el funcionamiento y la viabilidad de

de carros autóno-

los que serán sus carros autónomos y que espera lanzar al

mos entre 2019 y

mercado en 2021. Volvo prevé que estas dos familias y tres

2021.

ENERO - FEBRERO 2018

11

MOVIMIENTOS

SEGUNDA OLEADA CHINA EN CAMINO China tiene en la mira a América Latina como su próximo destino de inversión en desarrollo tecnológico. Los autos eléctricos y los trenes inteligentes serían una de sus apuestas.

I

magine un auto eléctrico de la marca china Lifan, pero fabri-

que también con software. China está invirtiendo en energías

cado en Uruguay, o trenes inteligentes con geolocalización

renovables y está haciendo investigación y desarrollo. Hay una

construidos por la China Railway Construction Corporation

segunda etapa de inversión en la región”, comenta Fabrizio

(CRCC) en Argentina. Así, poco a poco el famosísimo sello

Opertti, jefe de la División de Comercio e Inversión del BID. “La

“Made in China” podría diversificar su procedencia y asentarse

inversión extranjera de China es de más de US$ 100.000 millo-

en varios países de América Latina.

nes en América Latina y el Caribe”. En tanto, Mu Gang, presiden-

Al menos, ese es el objetivo de varias empresas chinas que quieren invertir en desarrollo tecnológico en la región, medida que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha calificado como una “segunda oleada” de inversiones del gigante asiático en la región luego de un período de expansión entre 2000 y 2016 en el que el intercambio entre China y América Latina se multiplicó por 17.

Durante el encuentro empresarial China Lac 2017, realizado en diciembre pasado en el balneario uruguayo de Punta del Este, los principales ejecutivos chinos expresaron

te de la automotora Lifan, empresa que efectivamente tendría la

“Pero ya no es China con soja, carne, petróleo o cobre, sino que también con software. China está invirtiendo en energías renovables y está haciendo investigación y desarrollo. Hay una segunda etapa de inversión en la región”

su interés de invertir en desarrollo tecnoló-

intención de desarrollar autos eléctricos en Uruguay, reafirmó el objetivo de la compañía de ser líderes en la industria automotriz.

“Lifan está dispuesto a incorporar nueva tecnología en este continente. Queremos tener un papel decisivo para ayudar en la redefinición de la investigación para tener un mejor conocimiento de los consumidores locales”, dice.

Por su lado, para Yu Weiping, vicepresidente de la CRCC, la participación de la empresa en la región tendrá más tamaño y profundidad. “Además de productos y ser-

gico en los países latinoamericanos que son sus principales so-

vicios, esperamos incluir tecnología avanzada para producir los

cios comerciales, como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay,

trenes más inteligentes de la región. Solo intercambiar productos

a los que les compra mayormente materias primas.

es insuficiente, tenemos que cooperar en capacidad productiva”,

“Pero ya no es China con soja, carne, petróleo o cobre, sino

12

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

refiere.

PARTES HONDUREÑAS EN VEHÍCULOS TESLA

MECO

L

a poderosa constructora costarricense MECO S.A. fue adjudicada con la pavimentación de las calles

de rodaje del Aeropuerto de Tocumen. El contrato incluye la adecuación, demolición y reposición de placas de concreto, mejorar las condiciones de los accesos y

L

a exitosa operación de la compañía norteamericana Aptiv PLC en Santa Bárbara, Honduras anunció su enfoque

en el ensamblaje de partes para vehículos autónomos.

La empresa, cuyo nuevo nombre se ha cambiado en diciembre de 2017, es la continuadora de Delphi, nacida de la venta de los activos de la liquidación de la unidad de negocios de componentes de automóviles durante el proceso de quiebra de General Motors en 2009.

salidas a la pista y plataformas, trabajos de drenaje y manejo de aguas pluviales, señalización horizontal, iluminación, sellado de juntas nuevas, reconstrucción de la señalización horizontal, entre otras obras complementarias.

¿MENOS MILLONARIOS EN MÉXICO? SÍ, PERO NO

D

e acuerdo con el reporte World Wealth Report, México

sus posiciones. Basta ver la fortuna de Carlos Slim, que en

fue el único país en el que el número de personas

primeros tres trimestres de 2017 subió más de US$20.000

millonarias disminuyó en 2016. Sin embargo, la tendencia

millones, después de continuas reducciones los dos años

está cambiando.

anteriores.

El número de millonarios mexicanos pasó de 123.000 en

Un estudio sobre riqueza de Credit Suisse que mide el

2015 a 121.000 en 2016. Por cuarto año consecutivo el país

primer semestre de 2017 (a diferencia del de Capgemini),

vio una reducción de sus Slim wannabes (10.400 millona-

reitera esta recuperación y ubica a México como el segundo

rios) y perdió un lugar en el ranking global al ubicarse en el

país en América Latina con mayor número de millonarios

puesto 23, según la consultora internacional Capgemini. El

después de Brasil.

país llevaba un crecimiento sostenido en este rubro hasta 2013. La reducción puede explicarse en la debilidad del mercado accionario de los últimos años.

No obstante, los estudios de Credit Suisse y el de Capgemini contrastan con las cifras sobre el sostenido aumento de la desigualdad en México, en las que

Hasta 2016, “México y Brasil y fueron los

coincide la OCDE, Cepal y Oxfam. El director eje-

principales culpables de restringir el crecimiento

cutivo de Oxfam México, Ricardo Fuentes-Nieva,

de millonarios en el mundo” dice el reporte. “En

dijo ante el Senado hace unos días que el 1% de la

otras economías emergentes como China el número

población más rica poseía la misma riqueza que el

de personas ricas ha crecido exponencialmente

95% más pobre y que esta no ha cedido. Es decir, la

desde 2010.”

temporal reducción de millonarios en México no

Sin embargo, parece que muchos de estos millonarios están recuperando

representó en ningún momento una mayor igualdad entre pobres y ricos.

ENERO - FEBRERO 2018

13

ESPECIAL / CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS FORTALECEN PROCESOS DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS La región apuesta por dotarse de una moderna red de infraestructura mediante el trabajo conjunto del gobierno y sector privado, y con el apoyo de bancos multilaterales de desarrollo.

POR FANNY PAZ

L

as Alianzas Público-Privadas

pación del capital del sector privado.

(APP) han sido utilizadas por los

La tendencia en las diferentes moda-

gobiernos como una herramienta

técnica, financiera, socio-económica, legal, territorial y ambiental e implica un deta-

lidades de ésta figura jurídica y técnica es

llado esquema de asignación de riesgos en-

para el desarrollo de inversiones. Han

para cubrir una gama de posibles proyec-

tre las partes involucradas, con un sólido

evolucionado desde su impulso por el

tos que surjan de las necesidades de los

marco analítico que evite sobrecostos y

gobierno británico en los años 90, conser-

diferentes sectores – infraestructura vial,

maximice el valor de las partes.

vando siempre su concepto esencial como

servicios públicos, educación, turismo,

el fundamento para la ejecución de cierto

entre otros. Su estructuración de proyectos

ya sea como una concesión o por medio

tipo proyectos de desarrollo en infraes-

es compleja ya que requiere de un período

de una APP, “permite al Estado la capa-

tructura y servicios estatales con la partici-

de maduración de análisis de viabilidad

cidad de brindar servicios asequibles y

14

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

La construcción de una obra pública,

mejorados para los usuarios de una forma

Caribe realizó inversiones de US$361.300

responsable, sostenible, con altos niveles y

millones en unos 1.000 proyectos de

estándares constructivos y de operación.

infraestructura mediante asociaciones pú-

Asimismo, le permite al gobierno hacerse

blico-privadas, mayormente en energía y

de flujo de caja a través del canon que

transporte, según el informe de Evaluación

obtiene de los concesionarios, cuando el

de Asociaciones Público-Privadas en In-

proyecto lo permite. Los escasos recursos

fraestructura de la Oficina de Evaluación

después pueden ser utilizados en otro tipo

y Supervisión (OVE) del Banco Interame-

de proyecto con un retorno social más

ricano de Desarrollo (BID) publicado en

alto, como es el caso de salud, seguridad y

2017, analizando el apoyo del Banco a las

alimentación”, manifiesta Roberto Sagas-

APP.

tume, director ejecutivo de la Agencia

Más del 94% del total invertido en aso-

Nacional de Alianzas para el Desarrollo de

ciaciones público-privadas en Latinoamé-

Infraestructura Económica (ANADIE) de

rica y el Caribe durante la última década

Guatemala.

estuvo concentrado en cinco países: Brasil

“Lo que se busca es trasladar la mayor

“Lo que se busca es trasladar la mayor porción de riesgo al sector privado para que éste, con su conocimiento y experiencia, pueda entregar mejores indicadores del servicio haciendo que el beneficio hacia el usuario aumente y al mismo tiempo pueda transferir conocimiento y tecnología hacia el sector público.”

(65%), México (11%), Colombia (7%),

porción de riesgo al sector privado para

Perú (6,4%) y Chile (5,3%). Sin embargo,

que éste, con su conocimiento y experien-

en relación con el tamaño de la economía,

cia, pueda entregar mejores indicadores

Honduras encabezó la región con inversio-

del servicio haciendo que el beneficio

nes mediante APP representando un 2%

hacia el usuario aumente y al mismo

de su PIB, seguida de Perú (1,6%), Nicara-

tiempo pueda transferir conocimiento

gua (1,5%) y Jamaica (1,3%). La inversión

tores públicos de los países, vuelven cada

y tecnología hacia el sector público. El

mediante APP en Brasil y México no fue

vez más complejo lograr esfuerzos para

financiamiento de proyectos auto-sosteni-

sino de 1,1% y 0,4% de sus respectivos PIB

proyectos de infraestructura a largo plazo

bles corre por parte del sector privado y en

en el mismo período, detalla el informe.

en Centroamérica, por eso las APP cobran relevancia como una medida alternativa

caso existan pagos firmes vinculados a las inversiones de capital (Capex) del proyecto, entonces lo que se busca es obtener el

José Schafik Collazo, Director de la DAPP de El Salvador

REALIDAD REGIONAL

de financiamiento.

El Centro de Estudios para la Integra-

Según el estudio, Centroamérica

mismo proyecto o bien público a menor

ción Económica (CEIE) de la Secretaría de

posee 36 proyectos en modalidad APP en

precio que mediante una contratación

Integración Económica Centroamericana

diferentes fases. De ellos, 15 proyectos se

de obra pública tradicional”, explica José

(SIECA), en su informe “Inversión Privada

encuentran en planeación, sumando un

Schafik Collazo, director de la Dirección

en Infraestructura: El papel de las Alian-

total de US$20.955 millones en inversión.

de Asocios Público Privados (DAPP) de El

zas Público-Privadas en Centroamérica”

Otros tres se encuentran firmados y tres

Salvador.

precisa que en las crecientes limitaciones

en cierre financiero. Honduras y Guatema-

en materia fiscal que atraviesan los sec-

la son los dos países de la región que más

Los bancos multilaterales de desarrollo tienen un papel importante por su capacidad de involucrarse directamente con los sectores público y privado. Generan la creación de entornos adecuados para atraer inversión privada, suministrar asistencia independiente en la preparación de proyectos y cerrar brechas de financiamiento.

CONCENTRACIÓN DEL MERCADO Entre 2006-2015, América Latina y el

Inversión en APP en infraestructura 2006-2015 Fuente: “Evaluación de Asociaciones Público-Privadas en Infraestructura”, 2017, BID País Guatemala

Proyectos

Inversión (US$MM)

% PIB

14

2.200

0,51%

El Salvador

5

150

0,07%

Honduras

19

3.050

1,87%

Nicaragua

8

1.400

1,48%

Costa Rica

13

2.200

0,58%

Panamá

10

2.100

0,67%

República Dominicana

12

1.300

0,24% ENERO - FEBRERO 2018

15

ESPECIAL / CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Resultados Infrascope 2017 Fuente: Infrascope 2017, BID con datos de The Economist Intelligence Unit RK LAC

País

ción de APP bajo varios tipos de contratos.

Estos logros permitirán llamar la atención

La ley permite contratos de 20 a 40 años

de un número más extenso de potenciales

con asignación de riesgo apropiada y

ofertantes”, comenta Schafik Collazo.

Puntaje

Estado

apoyo financiero del gobierno o los pagos del usuario. El Infrascope 2017 destaca a la

reforma a la Ley de Concesión del Puerto

Comisión para la Promoción de la Alianza

de La Unión.

El Salvador requerirá de una nueva

7

Honduras

65

Emergente

8

El Salvador

64

Emergente

8

Nicaragua

64

Emergente

Público-Privada (Coalianza), que está

tos entre 2010-2015, según el Infrascope

Nicaragua implementó siete proyec-

11

Costa Rica

62

Emergente

construyendo una fuerte trayectoria en la

11

Guatemala

62

Emergente

región. Ha desarrollado un proceso trans-

2017, con una inversión aproximada de

15

Panamá

51

Naciente

parente, publicando todos los documentos

US$1.900 millones, de los cuales US$698

16

República Dominicana

49

Naciente

relevantes en línea, incluido la descripción

millones se dedicaron a proyectos de

de los proyectos, el proceso de licitación,

energía y US$1.200 millones al sector de

adjudicaciones, decretos legislativos, con-

telecomunicaciones.

proyectos han iniciado entre 2013-2017, con 12 y 10, respectivamente.

El Infrascope del BID es una herra-

tratos e informes.

La Superintendencia de Alianza Pú-

El gobierno nicaragüense ha preparado una lista de proyectos que pueden

blico Privada (SAPP) de Honduras indica

implementarse como APP, y que depen-

mienta con índices cualitativos y cuanti-

que desde el 2000 hasta 2017, 11 obras de

derán del aseguramiento de las fuentes de

tativos diseñada para evaluar la capacidad

concesión publica de APP están vigentes,

financiamiento. Esos proyectos incluyen

de los países para implementar alianzas

sumando una inversión de US$1.976,15

los sectores de carreteras, aeropuertos, fe-

público-privadas en infraestructura de

millones. Los proyectos incluyen la

rrocarriles, puertos y agua, y están descri-

manera eficiente y sostenible. Está basado

construcción, reparación y mantenimiento

tos en el documento “Políticas y proyectos

en datos de la Unidad de Inteligencia de

de carreteras principales, concesión de

de desarrollo”, diseñado para impulsar la

The Economist. Se divide en cinco índices

los aeropuertos del país, concesión de

inversión en Nicaragua durante el período

que evalúan los marcos regulatorios e

terminales de contenedores y de graneles

2017-2021.

institucionales, la madurez de la opera-

sólidos en puertos marítimos, proyectos

ción, el clima de inversiones y negocios, y

de energía, y la construcción del Centro

Asociación Pública Privada, encargada de

la facilidad de financiamiento.

Cívico Gubernamental – que albergará las

regular la participación del sector privado

oficinas de gobierno –, entre otros.

en la formulación, contratación, financia-

Honduras es el país con la mejor puntuación en el Infrascope 2017 con 65

El Salvador cuenta con una política de

En 2016, Nicaragua aprobó la Ley de

miento, ejecución, operación y finalización

puntos, seguido por El Salvador y Nicara-

infraestructura logística lanzada en 2017.

gua con 64 puntos cada uno. El informe

En ella se priorizan claramente los sectores

de la SIECA atribuye estas puntuaciones al

en materia de transporte y logística que

Rica, en coordinación con el Ministerio

hecho que “estos países poseen un mar-

serán sujetos de estudio para evaluar su

de Planificación, trabaja en guías metodo-

co regulatorio e institucional definido y

pertinencia a estructurarse bajo APP.

lógicas para la identificación de proyectos

cuentan con la voluntad política para que se ejerzan este tipo de proyectos”.

Panamá y República Dominicana se

de proyectos APP. El Ministerio de Finanzas de Costa

“Este 2018 El Salvador debutará en el

bajo una modalidad APP. Su sistema legal

mercado llevando a licitación al menos 3

necesita generar más confianza y transpa-

proyectos: la terminal de carga aérea, la

rencia, según el Infrascope 2017. El infor-

encuentran rezagados en comparación con

iluminación y video vigilancia de 144 kiló-

me concluye que “la falta de comunicación

los demás países de la región, con 51 y 49

metros de ejes logísticos, y el nuevo centro

y la oposición pública a las concesiones de

puntos, respectivamente. La implementa-

de gobierno. Posiblemente, también se lici-

obras públicas ha obstaculizado el desarro-

ción de proyectos APP en Panamá “suele

te el Parque Científico Tecnológico. Existe

llo legislativo y regulatorio que permitiría

ser más lenta y [el país] necesita desarro-

mucha expectativa alrededor del tema,

la mejora de la infraestructura del país”.

llar mecanismos eficientes de adjudicación

puesto que el país se encuentra en primer

Como resultado de ello, el país ha tenido

de los proyectos”.

lugar en cuanto a institucionalidad y en

una baja inversión en infraestructura de

tercer lugar en cuanto a regulación a nivel

transporte. Entre 2002-2013, la inversión

latinoamericano en el Infrascope 2017.

fue equivalente a un 0,8% menos que el

Honduras tiene un marco legal integral que es propicio para la implementa-

16

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización a la que Costa Rica está buscando acceder.

El país maneja un Plan de Transporte 2011-2035, que pretende elevar el gasto anual en infraestructura a un 3,99% del PIB hasta 2035, con dos tercios a ser financiados por el sector privado. Un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), presentado en abril de 2017, planteó las tres líneas bases para la propuesta de concesión del Metro de la ciudad de San José, pero hasta el momento solo es una propuesta en discusión

Terminal de carga aérea en aeropuerto de El Salvador.

promovida por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En Guatemala, el gobierno ha venido implementando diferentes iniciativas, en las cuales de manera conjunta entre el sector público, empresarial y sociedad civil impulsan la competitividad e inversión.

Para esto se promueve, entre otras acciones, la Agenda Nacional de CompetitiviFOTOGRAFÍAS: PROESA

dad, “la cual persigue encaminar al país a ser un centro logístico, una plataforma exportadora y uno de los principales destinos turísticos del mundo, generando espacio más estable para la pequeña y

Iluminacion y video vigilancia de carretera en El Salvador.

mediana empresa”, comenta Roberto Sagastume, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE).

La Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, aprobada en 2010, atrae inversión a través de la materialización de proyectos de infraestructura bajo la modalidad APP.

“Una APP permite al Estado la capacidad de brindar servicios asequibles y mejorados para los usuarios de una forma responsable, sostenible, con altos niveles y estándares constructivos y de operación. Asimismo, le permite al gobierno hacerse de flujo de caja a través del canon que obtiene de los concesionarios, cuando el proyecto lo permite.”

Según datos de la ANADIE, actualmente existen seis proyectos APP con una inversión estimada de US$1.510 millones.

Los proyectos incluyen la remodelación

Roberto Sagastume, Director Ejecutivo de la ANADIE de Guatemala

del Puerto Tecún Umán, la construcción

carretera, la rehabilitación y operación de

de nuevo Centro Administrativo del

una carretera, y la construcción de un sis-

yectos APP en infraestructura entre

Estado, la modernización del Aeropuerto

tema de transporte ferroviario de pasajeros

1990-2016, representando una inversión

La Aurora, la construcción de una nueva

en la Ciudad de Guatemala.

aproximada de US$10.100 millones,

Panamá otorgó un total de 36 pro-

ENERO - FEBRERO 2018

17

ESPECIAL / CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS FOTOGRAFÍA: ANADIE, GUATEMALA

prácticas, junto con instituciones fuertes, para contrarrestar la oposición. Una de las obras de concesión APP destacadas es la construcción de Panamá Colón Container Port, en la provincia de Colón por China Landbridge Group, por una inversión alrededor de US$1.100 millones.

República Dominicana ha invertido unos US$1.900 millones en infraestructura en los últimos cinco años, según el Infrascope 2017. El 52% de la inversión total se destinó para proyectos de energía, 42% a telecomunicaciones, y 6% a puertos. La

Render de Metro Riel de la Ciudad de Guatemala.

FOTOGRAFÍA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

inversión directa extranjera en infraestructura alcanzó los US$8.800 millones entre 2004-2013 en los sectores de telecomunicaciones, energía, bienes raíces, transporte y comercio.

El país caribeño carece de una legislación específica sobre dichas asociaciones. El índice señala que el desafío más importante en términos de desarrollo de APP está en completar el borrador de una ley especial de APP que reemplazará la Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones.

Intercambiador Gala Siglo 21, Cortés, Honduras.

ATRAER MAS INVERSIÓN

Legislación de Asociaciones Público-Privadas

Para concentrar más inversión privada

Fuente: CEIE del SIECA, con datos de CEPAL y Banco Mundial PAÍS

ENTIDADES ENCARGADAS

LEGISLACIÓN

AÑO

en infraestructura pública y servicios, “la mejor forma es hacer una correcta

Costa Rica

Consejo Nacional de Concesiones

Ley No. 7762

2016

evaluación de proyectos antes de llamar

El Salvador

Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) y Ministerio de Hacienda

Decreto No. 379

2013

a licitación, de tal forma que se pueda

Guatemala

Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE)

Decreto No. 16-2010

2010

conocer realmente cada arista y ángulo del

Honduras

Comisión para la Promoción de Alianza Público-Privada (COALIANZA)

Decreto No. 143

2010

del éxito de su financiamiento y del interés

Nicaragua

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

Ley No. 7762

2016

del sector financiero para colocar fondos a

Panamá

Consejo de Gabinete

Ley No. 5

1988

largo plazo”, dice José Schafik Collazo.

Dirección General de Inversión Pública (DGIP)

Decreto No. 340-06

2006

República Dominicana

proyecto, que se pueda tener total certeza

Un desafío principal en términos de desarrollar proyectos APP es implemen-

según el Infrascope 2017. Entre ellos se

fueron adjudicadas con la mayoría de los

tar y administrar el complejo proceso de

encontraban 18 proyectos de energía,

contratos APP.

manera transparente. Se debe asegurar que

cuatro de tecnologías de la información

El informe del BID indica que Panamá

los Derechos de los Pueblos de Originales

y comunicación, cuatro de puertos, un

presenta el desafío de convencer al público

en zonas con alta concentración de sitios

proyecto ferroviario, dos de carreteras, y

en general de que una ley de APP aporta

arqueológicos y comunidades étnicas no

tres de agua y sanidad. Unas pocas firmas

valor por dinero a la nación, y buenas

se vean afectados negativamente.

18

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

ENERO - FEBRERO 2018

19

NEGOCIOS / INDUSTRIAS

C

uando Juan Pablo Aboitiz empezó a trabajar en el grupo de origen chileno Sigdo Koppers en

1991, partió del negocio de maquinaria industrial, lo que se conoce como línea blanca, un negocio muy local pero que le llevaba a contactar con importadores de otros países, especialmente de China. En los 90, asimismo, el actual gerente general del holding pasó a encargarse de toda su

división de autos, por lo que a menudo tenía que visitar diversos países de Europa, China, Estados Unidos y Brasil, para negociar con las marcas.

En los últimos años, y ya como gerente general, Aboitiz continúa viajando a menudo por todo el mundo. Sin embargo, lejos de hacerlo para gestionar importaciones, lo hace para supervisar los negocios del grupo, hoy con un fuerte componente internacional, pues más del 40% de sus ventas se facturan fuera de Chile.

“Pese a que existen las teleconferencias, el contacto personal ayuda mucho y estar presente es importante. Trato de ir cada dos años a visitar las plantas que tenemos”, dice el ejecutivo chileno.

Sigdo Koppers cuenta hoy con plantas

EXPLOSIÓN GLOBAL Inmerso en las grandes ligas de los sectores minero e industrial, el holding de origen chileno Sigdo Koppers apunta a diversificar aún más sus negocios.

industriales en 13 países y operaciones directas, además de en América Latina, en Norteamérica, Asia y Europa, fruto de su intenso proceso de internacionalización, que empezó en 2010 y en el que hoy sigue inmerso.

Juan Pablo Aboitiz explica que en esa fecha la compañía tomó dos importantes decisiones estratégicas: concentrarse en los negocios de minería e industria y pasar a ser una empresa global. “Teníamos un abanico de varias compañías de distintos rubros, pero decidimos concentrarnos, vendimos algunas empresas y compramos

POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA

otras”, comenta.

La compra de la compañía de origen belga de sistemas de molienda Mago-

20

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

tteaux Group en 2011 fue uno de los

En el camino, del mismo modo, Sigdo Ko-

primeros pasos en su nueva estrategia y

ppers dijo adiós a CTI Compañía Tecno

de la compañía cayó 37% frente al año

le permitió, además de diversificar sus

Industrial (de artefactos de línea blanca)

anterior y fue de US$85 millones debido,

operaciones, complementar su propuesta

y Sigdopack. “Dimos un salto cuántico

justamente, al menor dinamismo en los

de valor a las compañías mineras con una

que ha sido uno de los mayores cambios

sectores de minero e industrial, sumado a

oferta para el proceso minero.

estructurales que hemos tenido en este

la mejor actividad en su negocio de alqui-

periodo. Antes de 2010 el 90% de la factu-

ler y venta de maquinaria en la región.

“Esta adquisición significó que el

holding aumentara su exposición fuera

ración dependía de Chile y hoy es menos

de Chile, entrando en mercados algo más

del 60%”, explica Juan Pablo Aboitiz.

esquivos anteriormente. La venta de bolas

Se trata de un cambio que para el

De hecho, en 2016 la utilidad neta

“Efectivamente los últimos tres o cuatro años no han sido tan buenos. Aún así y todo, nos hemos defendido bastante bien.

de molienda, a su vez, le permitió entregar

ejecutivo ha implicado un gran desafío

Y ahora viene un ciclo positivo. Además,

un servicio más integral a la minería”, dice

a nivel de management. “Para nosotros

hemos hecho reestructuraciones, hemos

Felipe Navarro, analista de Research Ren-

ha sido un cambio sumamente impor-

cerrado plantas en algunas partes y hemos

ta Variable de Credicorp Capital Chile.

tante desde el punto de vista de cómo se

abierto en otras. Nos debía ir bastante

manejan estas empresas globales con una

mejor”, dice Juan Pablo Aboitiz.

Sidgo Koppers ofrece servicios de construcción de proyectos mineros e in-

compañía, que era muy local”, relata el

dustriales (a través de Ingeniería y Cons-

gerente general del holding.

trucción SK), de voladura (con Enaex),

Desde el punto de vista cultural y en

En lo que va del año, precisamente, los resultados de la compañía reflejan ya una mejoría respecto al año anterior, con

pero también transporte, con su oferta de

el caso de Magotteaux, el ejecutivo chileno

un crecimiento del 23,4% de su Ebitda en

línea blanca (SK Comercial), el tren que

asegura que le ha costado cinco años

el tercer trimestre. Y Felipe Navarro, de

lleva mineral y su puerto minero (Puerto

llegar a entenderse. Y la apuesta ha sido

Credicorp Capital Chile, explica que las

Ventanas). Además, cuenta con Gol-

apalancarse con el propio equipo que es-

reestructuraciones de costos que mencio-

deius, una empresa de tecnología para la

taba en la compañía de origen belga. “Lo

na su CEO de los últimos períodos, sobre

minería y la industria; y con Magotteaux

hemos hecho con bastante paciencia y sin

todo en SKC, Magotteaux y Ferrocarril

produce y comercializa las bolas de acero

provocar un quiebre del otro lado, es de-

del Pacífico (Fepasa), se refleja ya en un

y las piezas fundidas de desgaste que se

cir, no hemos llegado con cinco gerentes

aumento de su eficiencia y en la mejora

emplean en los procesos de molienda

chilenos a hacernos cargo de la compa-

de sus márgenes (su margen Ebitda pasó

mineros y cementeros.

ñía. No ha sido fácil. Además, la cultura

de 11,5% en el tercer trimestre de 2016 a

europea es diferente a la sudamericana y

13,7% este año).

“La compañía apoya en toda la cadena de valor minera. Es una estrategia con

los estándares que ocupan son totalmente

dos miradas: les permite contar con las

distintos”, añade.

capacidades para lograr economías de

Por el lado económico el balance de

Para 2018 los analistas prevén mejores perspectivas para la industria minera chilena, cuyas inversiones debido a la

escala y, por otro lado, de cara al cliente,

la internacionalización –para Aboitiz– ha

coyuntura de menores precios de los com-

decir ‘yo parto construyendo el proyec-

sido bueno. Las ventas de la compañía

modities, especialmente el cobre, han caí-

to y después me quedo metido en toda

pasaron de US$1.440 millones en 2009 a

do considerablemente en los últimos años,

su cadena de valor y voy desarrollando

US$2.191 millones en 2016, y el Ebitda

según Christian Duran, socio del área de

relaciones de largo plazo’”, indica Horacio

pasó de US$251,2 millones a US$291

Asesoría en Gestión de Riesgo de Deloitte

Arredondo, profesor de Estrategia de la

millones.

Chile. Para el próximo año, del mismo modo –detalla Duran–, se espera que las

Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

A la compra del gigante belga, se le

EXPANSIÓN EN TIEMPOS COMPLEJOS El proceso de internacionalización del

inversiones se reactiven, ya que el precio del cobre oscilaría en un rango entre

sumaron en 2012 y 2015 las adquisiciones

holding coincidió con un período desfa-

US$2,8 y US$3 la libra y sin la incerti-

de los dos importantes jugadores en la

vorable para la industria minera global,

dumbre política que generan las eleccio-

industria de explosivos, Britanite y Davey

ante la caída del precio de commodities

nes presidenciales en Chile. Se trata de

Bickford, lo que acabó de abrir la puerta

como el cobre, y para las economías

un contexto que, sin duda, impulsaría las

del holding a las grandes ligas globales.

regionales.

finanzas de Sigdo Koppers.

ENERO - FEBRERO 2018

21

NEGOCIOS / INDUSTRIAS

“Tenemos expectativas bastante

además, les abre la oportunidad de desa-

desarrollaba proyectos principalmente

positivas para 2018 por el impulso a la

rrollar sinergias entre sus compañías, algo

en su país de origen, hoy se encuentra

actividad minera en Chile a partir del pre-

que se da cada vez más, especialmente

también en Perú, Brasil y empieza opera-

cio del cobre, que debería mantenerse por

teniendo en cuenta que en muchos casos

ciones en Colombia. En Brasil, concreta-

sobre US$3 la libra e impulsar diversos

los clientes de sus filiales son los mismos.

mente –asegura–, en los últimos años se

proyectos. Ello aumentaría la demanda

“En Sudáfrica, donde tenemos operacio-

les ha presentado todo un mercado, dado

de servicios a la minería, fundamentan-

nes con Magotteaux, hemos empezado a

que las grandes compañías constructoras

do una importante alza en los próximos

explotar con Enaex y nos damos sinergias

locales, con el escándalo Lava Jato, que-

trimestres, tanto en el backlog de ICSK,

para desarrollar distintos productos y ser-

daron fuera de los grandes proyectos de

como en las ventas de SKC, Enaex y Ma-

vicios en las minas. Partir de cero es muy

transmisión eléctrica en los que tienen un

gotteaux, teniendo en cuenta que un 75%

difícil, pero si tienes la base y los clientes,

gran expertise. “Hemos conseguido 1.200

de las operaciones provienen de ese sec-

se hace mucho más fácil. Ese sistema creo

kilómetros y tenemos proyectos para los

tor”, dice Navarro, quien espera, además,

que va a ir dando frutos positivos en el

próximos cinco años de cifras similares.

que el grupo continúe fortaleciendo sus

tiempo”, dice su CEO.

Nuestro core business lo estamos expan-

operaciones en Brasil y Perú, mercados

La apuesta del grupo es a que la

con alto potencial de crecimiento en

participación de Chile en sus ventas conti-

temas mineros y energéticos.

núe disminuyendo y baje del 50%. “Por

diendo en América Latina y el mundo”, dice.

Su rama menos vinculada al negocio

ejemplo, tenemos todo lo que es maqui-

minero-industrial, la automotriz (a través

importante de todo el proceso por el que

naria muy concentrado en Chile, pero

de SK Bergé), por otro lado, podría ex-

han pasado los últimos años es haber en-

nuestros ‘caballos de batalla’, como Enaex,

pandirse también a otras latitudes, eso sí,

trado en un mundo que antes no tenían,

Magotteaux e Ingeniería y Construcción,

dentro de la región. “Tenemos presencia

con el contacto de fondos e inversionistas

se están expandiendo y tenemos que salir

en Chile, Perú, Argentina y Colombia.

para hacer nuevos proyectos, y la diversi-

más hacia afuera”, dice.

Nos gustaría crecer en aquellos mercados

Para el CEO de Sigdo Koppers lo más

donde necesitamos un número crítico de

ficación de sus ingresos. “De repente, por ejemplo, se nos cayó Brasil, pero apareció otro que nos compensó”, dice.

Su portafolio de empresas actual,

22

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN El ejecutivo chileno explica que Ingeniería y Construcción SK, que antes

volumen para que la empresa sea muy rentable, con mix de marcas y volumen de unidades. Entonces, todavía hay mucho

interés en Colombia y en Argentina, donde van a haber oportunidades importantes, pero igual pueden aparecer Costa Rica, Panamá u otros mercados”, destaca.

El objetivo de Sigdo Koppers es ser de

Negocios reactivados Ingresos consolidados de las filiales de Sigdo Koppers al 30 de septiembre de 2017 (en millones de US$) Fuente: Sigdo Koppers Áreas de negocio

3T16

3T17

Var.

cada rubro y hoy, según Aboitiz, Ingenie-

Servicios

161,7

157,7

-2,40%

ría y Construcción va camino de liderar

Ingeniería y Construcción SK

127,7

123,4

-3,40%

América Latina. “En Enaex, en explosivos,

Puerto Ventanas

33,9

34,3

1,10%

está entre la tercera y la cuarta mayor em-

Industrial

321,9

342,2

6,30%

Enaex

170,1

173,8

2,20%

dial”, detalla. Para Juan Pablo Aboitiz, ya

Magotteaux

150,9

167,6

11,10%

no cabe duda de que para poder competir

SK Inv. Petroquímicas

778

690

-11,30%

Comercial y automotriz

73,6

68,737

-6,70%

Sk Comercial

73,6

68,737

-6,70%

SK Inversiones Automotrices*

-

-

-

cuanto más eficientes mejor. La innova-

Eliminaciones y ajustes

-8,2

-899

89,00%

ción en su caso no es un ‘must’ sino un

Ingresos consolidados

549,1

567,8

3,40%

las principales compañías del mundo en

el mercado de distribución eléctrica en

presa del mundo, mientras que Magotteax en molienda es el segundo a nivel mun-

tienen que ser globales. Y no solo eso, sino que tienen que tener innovación. De lo contrario, “estás muerto”, recalca.

“Compañías como sus filiales necesitan ejecutar procesos a la perfección y ser

‘desde’, porque los precios que tuvo la industria minera en un futuro mediano no volverán y su foco tiene que estar en la

* SKIA no registra los ingresos de SKBergé debido a que el holding posee el 40% de sus acciones.

eficiencia”, comenta Horacio Arredondo.

El holding y sus filiales destinan

de la Universidad de Chile, explica que

A pesar de que las filiales del grupo

recursos de forma permanente a su

para los próximos años se espera un

trabajan de forma autónoma y tienen

empresa de tecnología Godelius para que

mayor impacto del uso de la tecnología

su propio directorio, Juan Pablo Aboitiz

lleve a cabo proyectos de tecnologías de

robótica en los procesos de extracción de

recalca que el holding está presente en la

avanzada, como sus soluciones de roboti-

las minas, con el objetivo de aumentar la

elaboración de los planes estratégicos y las

zación y teleoperación de la faena minera

seguridad de las operaciones y además de

inversiones de cada una de las empresas.

RoboMiner y Mine-iTruck, presentadas

permitir ejecutar de forma eficiente tareas

De hecho, el mismo ejecutivo y el presi-

recientemente. “No solo estamos atacando

repetitivas. “Los procesos de transporte y

dente ejecutivo del grupo, Juan Eduardo

a mejores productos sino que estamos

manipulación de explosivos son algunos

Errázuriz, forman parte de los directorios

apuntando a la nueva forma de hacer

de los principales procesos en los cuales

de las filiales, lo que les da unidad. “Eso

minería. Es muy importante porque en el

será utilizada la robótica en el futuro”,

nos da conocimiento de cada uno de los

futuro el minero vivirá en Viña y maneja-

expresa.

negocios”, dice.

rá desde allí un camión en la mina a 5.000

Sigdo Koppers, asimismo, trabaja hoy

En cuanto a la estrategia del holding,

metros de altura. Y esa es la idea que nos

en un proyecto para tecnificar más sus

el ejecutivo no vislumbra por ahora

mueve”, comenta.

fábricas y equiparar el costo de producir

nuevas adquisiciones, sino que el plan

en cada una de ellas. “Estamos en un

es ‘cristalizar’ lo que tienen. “Si vamos a

y mundial ya da sus primeros pasos

proyecto muy avanzado con inteligencia

hacer nuevas inversiones es sobre la base

para la automatización de las minas.

artificial y otras cosas en ese aspecto”,

que tenemos. Si algún día vendemos algo

Javier Ruiz del Solar, director del Centro

dice Aboitiz, sin dar muchos detalles al

es para enfocarnos en nuestro core core”,

Avanzado de Tecnología para la Minería

respecto.

recalca.

Sin duda, la industria minera chilena

ENERO - FEBRERO 2018

23

ESPECIAL / SELLO VERDE

EDIFICIOS ECOLÓGICOS: UN IMPACTO DURADERO EN LA SOSTENIBILIDAD Edificaciones sostenibles que reducen consumos de agua, energía, emisiones contaminantes y costos. POR FANNY PAZ

24

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

L

a construcción de edificaciones

ejemplo, encontró relaciones positivas

produce diversos impactos sobre

entre el valor comercial de un inmueble y

el medioambiente. Requieren un

su grado de certificación ambiental. El in-

consumo de recursos energéticos, agua y

cremento del valor, en ciudades europeas

materias primas. El proceso genera una

variaba entre el 2,8% y cerca del 11%. En

gran cantidad de residuos y causa diversos

la misma línea, el precio de los alquileres

grados de contaminación de aire, suelo y

de viviendas con certificaciones ambienta-

aguas.

les era superior entre el 1% y el 6%.

La Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad de gestión de recursos privados del Banco Mundial,

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL LEED La certificación Leadership in Ener-

indica que el sector de la edificación es

gy & Environmental Design (LEED) fue

responsable del 40% de las emisiones de

creada por el Consejo de la Construcción

dióxido de carbono del planeta, 30% del

Ecológica de Estados Unidos (U.S. Green

consumo de materias primas, 20% del

Building Council - USGBC), que pertene-

consumo de agua, 30% de la generación

ce al Consejo Mundial de las Edificacio-

de residuos, y de una parte importante de

nes Sostenibles (WGBC).

la ocupación del suelo.

América Latina y el Caribe generó el

Esta certificación es un sistema de evaluación integrado que certifica el

10% de las emisiones globales de gases

diseño, la construcción y la operación de

de efecto invernadero en 2012. Aunque

los edificios. Existen diferentes tipos de

la región no es de los mayores emisores

certificación para diferentes necesidades.

a nivel mundial, existen medidas que se

La certificación de diseño y construcción

pueden tomar para reducir las toneladas

se puede aplicar a edificaciones nuevas,

de dióxido de carbono equivalente que se

interiores comerciales, núcleos y envol-

emiten al ambiente, tal y como lo revela el

ventes. La certificación de operaciones

informe “Carbono Cero América Latina:

y mantenimiento es únicamente para

Una vía para la descarbonización neta de

edificaciones que tienen por lo menos un

la economía regional para mediados de

año de estar en operación. Es supervisada

este siglo”, publicado en 2016 en alianza

y administrada de manera independiente

con la Universidad Técnica de Dinamarca

por el Green Business Certification Inc.

(DTU) y el Programa de las Naciones

(GBCI).

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El sector empresarial – y sus edifi-

Todas las certificaciones funcionan en base a una tabla de puntaje que incluye prerrequisitos obligatorios y créditos

caciones en particular – dispone de un

opcionales. El número total de puntos

potencial de mejora ambiental extraor-

obtenidos por el proyecto determina

dinario. La adopción de estrategias para

el nivel de certificación LEED que el

la sostenibilidad presenta un cambio en

proyecto recibirá. Existe una base de 110

el modo de diseñar, construir, mantener,

puntos, además de 6 posibles puntos en

usar y renovar los edificios y su entor-

Innovación en el Diseño y 4 puntos en

no. Esto trae consigo no solo beneficios

Prioridad Regional. Para lograr una cer-

ambientales, sino también económicos,

tificación LEED se deben cumplir todos

sociales, culturales y de calidad de vida

los requisitos, y además lograr un mínimo

sus usuarios.

de 40 puntos entre las nueve categorías de

La Comisión Europea de Energía, por

calificación.

ENERO - FEBRERO 2018

25

ESPECIAL / SELLO VERDE brindando la posibilidad de que proyectos nacionales puedan ser certificados por su desempeño en la eficiencia en cuanto al uso de recursos y distinguidos a su vez con la aplicación de beneficios financieros, tanto para desarrolladores como para usuarios finales de tales proyectos.

Se ofrece además, asesoría y capacitación para formar consultores, auditores y expertos en temas de sostenibilidad.

Cursos específicos son diferenciados con créditos de educación continua”, precisa la arquitecta María Matamoros, directora

EDIFICIOS CERTIFICADOS

ejecutiva GBCCR.

Fuente: US Green Building Council (al 4 de enero 2018) País

Platinum

Gold

Silver

Certified

Total

Costa Rica

5

13

14

13

45

Panamá

4

12

9

7

32

Guatemala

8

3

4

15

El Salvador

1

2

3

Honduras

1

República Dominicana Total

1 1

9

35

27

1 26

97

Según cifras del US Green Building Council, en la región existen 97 edificios certificados. De estos, nueve lograron el nivel Platino, 35 tienen certificación Oro, 27 alcanzaron la mención Plata y 26 obtuvieron la certificación básica. El país que más certificaciones posee es Costa Rica, con 45, seguido de Panamá, con 32, y Guatemala, con 15. En El Salvador son

GREEN BUILDING COUNCIL EN LA REGIÓN

LEEDv4 – la última actualización de la

tres los edificios certificados, mientras que

En Centroamérica y República Domi-

certificación– al español, facilitando su

Honduras y República Dominicana tienen

nicana existen representaciones estableci-

implementación en países hispanoparlan-

un edificio cada uno. Nicaragua aún no

das para velar por el cumplimiento de la

tes”, explica Marian Wer, coordinadora de

ha logrado la certificación de su primer

certificación LEED – el Guatemala Green

Comunicación del GGBC.

edificio.

Building Council (GGBC), Green Buil-

La ingeniera Ana Quirós, presidente

El Guatemala Green Building Council

ding Council de Costa Rica (GBCCR) y el

del GBCCR, manifiesta que en Costa

reporta 18 proyectos certificados LEED,

Panamá Green Building Council (PGBC).

Rica ellos realizan una capacitación de

sumando un total de 105.482 m² certifi-

Estas organizaciones sin fines de lucro

profesionales que buscan una acreditación

cados. De estos, “cuatro obtuvieron LEED

promueven las prácticas de desarrollo

LEED, bajo cualquier especialidad, a fin

Certified, tres LEED Silver y 11 LEED

sostenible en el sector de la construcción

de que ellos brinden servicios actuali-

Gold. Esto significa que más del 60% de

de sus países y forman parte del Red de la

zados en el mercado nacional e inter-

los proyectos LEED en el país obtuvie-

Región de América (ARN).

nacional. “Somos socio estratégico del

ron Gold, cifra de la cual estamos muy

USGBC en varios proyectos, incluyendo el

orgullosos. Las puntuaciones más altas

la certificación LEED y facilitar la co-

programa ‘Education Partner’, que busca

las obtuvieron: Better Together Corporate

nexión eficiente entre los profesionales.

difundir la educación enfocada en temas

Offices con 74 puntos, Spectrum Corpo-

Formamos parte de mesas técnicas, como

de sostenibilidad a nivel local y regional.

rate Headquarters con 70 puntos, y las

el LEED International Roundtable, en las

El USGBC participa en los congresos

oficinas de Sherwin-Williams Guatemala

cuales actuamos como los ojos del USGBC

internacionales sobre ciudades sostenibles

y Landmark Inversiones Inmobiliarias,

y de sus herramientas a nivel local para

que año a año desarrolla el GBCCR”.

cada una con 68 puntos. Cabe recalcar

“Nuestro rol es promover el uso de

poder actualizar y adaptarlas de la mejor

“Vale destacar que el GBCCR es el

también los 19 proyectos registrados que

manera a nuestro contexto nacional.

socio local de la IFC, del Banco Mundial

aún están en proceso para certificarse, los

Por ejemplo, ayudamos para traducir la

y del programa EDGE para Costa Rica,

cuales representan un total de 526.082

26

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

m²”, comenta Wer. “Los proyectos de nueva construcción con nivel de certificación más alto en Costa Rica son el Hotel Olas Verdes (Nicoya) y el Centro de Negocios BCR (Nicoya), ambos con una certificación LEED NC (nueva construcción) Platino. Los espacios comerciales con nivel de certificación platino para LEED CI (interiores comerciales) son las oficinas de Schneider Electric, Gensler y Sphera”, destaca Matamoros.

pesar que se obtienen créditos pre-apro-

PROCESOS DE CERTIFICACIÓN LEED 6 Registro del proyecto 6 Definir a qué tipo de certificación LEED optará el proyecto 6 Pre- Evaluación: Se entrega toda la información recopilada del proyecto y ésta es evaluada.

6 Solicitud de la Certificación Revisión y entrega de Certificación, en caso el proyecto cumpla con los requisitos.

La certificación LEED se utiliza actualmente en más de 167 países alrededor del mundo, y a la fecha registra aproximadamente unos 100.000 proyectos certificados.

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN Obtener una certificación LEED establece los altos estándares de sostenibilidad

Fuente: GBCCR y GBCG.

se complete exitosamente la revisión de la fase de construcción”, indica la oficial de comunicaciones.

RETOS QUE ENFRENTAN LOS PROYECTOS El reto principal que se podría encontrar actualmente en Guatemala es la curva de aprendizaje sobre temas de construcción sostenible, ya que dichos temas son relativamente nuevos en el país.

LEED son muy diferentes a las prácticas

Fuente: US Green Building Council

Platino

certificación oficial se obtiene hasta que

“Por eso vemos que los requisitos que pide

CERTIFICACIÓN LEED Niveles de Certificación

bados durante la revisión de diseño, la

Puntaje 80+

Oro

60-79

Plata

50-59

Certificado

40-49

que se utilizan usualmente. De igual forma el consumidor guatemalteco no está acostumbrado a exigir ciertas normas o especificaciones en proyectos inmobiliarios. Como LEED es una herramienta liderada por el mercado, que se busca por

bajo los cuales un edificio fue diseñado y

en sus mercados, son más saludables y

iniciativa propia y no por ley, la demanda

construido.

seguros para los ocupantes y a su vez son

de espacios construidos sostenibles influ-

una representación física de los valores

ye fuertemente en la oferta de los mismos.

reciben las empresas al contar con una

de las organizaciones que las poseen y las

Afortunadamente ya estamos venciendo

certificación LEED. En términos económi-

ocupan. El hecho de que sea un ente inter-

este reto como país y cada año vemos más

cos se generan ahorros en la facturación

nacional e independiente el que otorga la

interés en certificaciones de edificaciones,

de agua y energía, así como también la

certificación es un garante de transparen-

tanto por parte de la oferta como de la

simplificación del proceso de operaciones

cia y legitimidad”, comenta Wer.

demanda”, dice la comunicadora.

Quirós describe los beneficios que

y mantenimiento del edificio a largo plazo.

Para obtener una certificación LEED,

Las empresas costarricenses que

Al mejorar la calidad de aire interior en el

el edificio o el espacio a certificar debe

deciden optar por una certificación LEED

proyecto, se aumenta la salud, el bienestar

someterse a un estudio de factibilidad

muchas veces enfrentan retos relaciona-

y la retención de empleados en espacios de

para determinar si cumple los requisitos

dos con el desconocimiento de la norma

trabajo. Además, se promueve el desarrollo

mínimos para lograr una certificación de

por parte de consultores o contratistas

en centros urbanos para generar un menor

este tipo. Idealmente, el proceso LEED se

en el proyecto. “Existen muchos mitos

impacto ambiental con la construcción

inicia en una etapa temprana del proyecto

alrededor del sistema de certificación

de edificios en lugares que ya cuentan con

y se van incorporando las diferentes estra-

LEED en nuestro país, tanto por ser una

redes de transporte e infraestructura.

tegias a lo largo del desarrollo del diseño

norma creada en los Estados Unidos,

para evitar cualquier sobrecosto.

como por el prejuicio de que el edificio

Los proyectos certificados LEED

“Existen dos maneras de lograr la

va a ser más caro. Sin embargo, LEED es

económico con el desempeño orientado

certificación LEED: por medio de una

una certificación que tiene la flexibilidad

a los ocupantes y su bienestar. “Estos

revisión combinada o de una revisión

de aplicarse en cualquier clima, y muchas

proyectos son menos costosos de operar,

fragmentada. Esta última, siendo la

veces no genera sobrecostos en términos

mantener y ahorran recursos naturales.

más utilizada, se divide en una revisión

del edificio o del proceso constructivo, si

Además, tienen tasas más altas de arren-

de créditos de diseño seguida por una

este se planea en función a la certificación

damiento que los edificios convencionales

revisión de créditos de construcción. A

desde el inicio”, concluye Matamoros.

combinan el rendimiento ambiental y

ENERO - FEBRERO 2018

27

SYLVANIA,

UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA En 2017 la compañía obtuvo el licenciamiento bajo la marca “Esencial Costa Rica”, así como la certificación ISO 14001, enfocada en prácticas sostenibles.

L

a empresa Sylvania, líder en el de-

lograr esta certificación se enmarcan en

afirmó Guillermo Guevara, gerente de

sarrollo de soluciones profesiona-

cuatro áreas principales: segregación de

ventas de Sylvania.

les de iluminación, consciente de

residuos, planta de tratamiento de aguas

Para la empresa, la marca “Esencial

la importancia social respecto al cambio

residuales, reciclaje de fluorescentes y

Costa Rica” significa el acceso y aprove-

climático invierte constantemente en re-

recolección de agua llovida para utilizarla

chamiento a las agendas comerciales y

cursos y tiempo para hacer sus procesos y

en servicios sanitarios.

de negocio, nacionales e internacionales,

productos cada vez más sostenibles con el

Sumado a esto, al cierre del año

medioambiente, garantizando su calidad

pasado obtuvieron el licenciamiento de la

y larga vida útil.

marca “Esencial Costa Rica”, tras un tra-

En 2017 la compañía obtuvo la

y reafirma el liderazgo indiscutible de la marca en el mercado de la iluminación.

La empresa tiene como propósito

bajo conjunto entre varios departamentos

para 2018 mantener su compromiso de

certificación ISO 14001 que se enfoca en

de Sylvania y la Promotora del Comercio

innovar en favor del ambiente, tanto en

las acciones que realiza para hacer su ope-

Exterior de Costa Rica.

su portafolio de productos como en los

ración más sostenible. El objetivo prin-

“Nos identificamos plenamente con

procesos de la empresa. Creando valor

cipal que se plantearon fue controlar la

la marca país y sabemos que este sello es

económico, medioambiental y social a

contaminación que generan los procesos

la conjugación de los valores que como

corto y largo plazo, y contribuyendo de

productivos e identificar soluciones para

empresa hemos desarrollado y la res-

esa forma al aumento del bienestar y al

disminuirla.

ponsabilidad de proyectar un país líder

auténtico progreso de las generaciones

en biodiversidad y desarrollo sostenible”,

presentes y futuras.

Los compromisos que asumió para

28

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

ENERO - FEBRERO 2018

29

ESPECIAL / SELLO VERDE

E

mpresarios están tomando conciencia del impacto que sus edificios y operaciones tienen sobre el medioambiente, la economía, salud

y productividad de sus empleados. Los avances en la ciencia de la construcción y la tecnología permiten a

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES LÍDERES EN DISEÑO AMBIENTAL Y ENERGÉTICO Las edificaciones certificadas LEED reducen su impacto ambiental y las emisiones de CO². POR FANNY PAZ

los diseñadores, constructores, operadores y propietarios de edificios construir de forma sustentable, maximizar el rendimiento económico, y mitigar su impacto medioambiental.

Los parámetros que definen la calidad ambiental interior de los edificios son el confort térmico, el aislamiento acústico, la iluminación y la calidad del aire interior. Todos ellos están relacionados directamente con las instalaciones presentes en los edificios donde se vive y trabaja. Existen estrategias que permiten compatibilizar el comportamiento eficiente de dichas instalaciones, con el confort de los usuarios de los espacios interiores, porque la calidad del ambiente interior es un factor determinante cuando se habla de construcciones verdes.

AméricaEconomía Centroamérica conversó con empresas y organizaciones certificadas LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), líderes en diseño ambiental y energético de sus edificaciones sobre los pasos y retos para lograr este objetivo.

AMBIENTES SOSTENIBLES Y CONFORTABLES “Cuando hablamos de edificaciones LEED uno de los puntos en los que se centra la certificación es en el confort de los usuarios y reducir el Síndrome del Edificio Enfermo que genera bajas en la productividad, e incapacidades laborales”, comenta el ingeniero Roberto Meza, CEO de SPHERA Sustainability Consulting, LEED AP en Costa Rica. A la hora de realizar una edificación o remodelación, el diseño y construcción debe considerar aquellos aspectos que puedan afectar el confort de los ocupantes. Se buscan estrategias que mejoren la eficiencia en el manejo de los recursos y que permitan un ambiente óptimo.

Dentro de sus sistemas de calificación, LEED hace referencia a estándares de la normativa de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE). Esta regula el confort térmico, la ventilación y calidad del aire interior, y la eficiencia energética. Se trata de

30

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

verificar que se cumplan los parámetros exigidos por este estándar respecto de la calidad interior de los edificios.

El especialista explica que uno de los requerimientos de la certificación es que

No se trata solo de generar edificaciones copiadas de otros países. Se trata de adaptar el diseño y las estrategias a la cultura y contexto del lugar en donde se están realizando los proyectos.

se realice una simulación energética por medio de un software que mide y proyecta

sultorías que consisten en “incorporarse

tendencia es hacia alcanzar la certificación

el consumo energético de la instalación.

a los diferentes equipos de proyectos,

en proyectos públicos. Sin embargo, es

Con este proceso se evalúan diferentes

tanto de diseño, desarrollo, construcción y

necesario también pensar en los edificios

opciones para lograr la máxima eficien-

operaciones, para lograr que la ejecución

existentes. Se tiene que pensar en cómo

cia energética con la menor inversión

sea sostenible y de una manera en que se

hacerlas sostenibles”, dice.

posible. Por ejemplo, una solución sería

pueda medir. Por ejemplo, que se sepa el

En cada proyecto hay retos y dificul-

utilizar ventanas de doble panel en lugar

volumen de agua que se está ahorrando,

tades diferentes. Sin embargo, “tenemos

de sencillas. Si bien este tipo de ventanas

cuánto significa eso en temas financieros,

que ver en todos los países que el tema de

cuestan alrededor de US$100.000 más, se

sociales y ambientales para que tenga

permisos de construcción se simplifique,

reduce el costo del equipo acondicionado

sinergia en estos componentes y un valor

más aún para proyectos que sean verdes”.

en US$70.000 y luego el costo operativo

real en la cantidad ahorrada. Lo ideal

disminuye en unos US$10.000 mensua-

es que el consultor sea contratado por

les, lo que significa que en tres meses se

el desarrollador, o por el propietario del

recupera la inversión, y a partir del cuarto

proyecto, en lugar de los diseñadores”.

mes se registran ahorros. Una ventaja es

La certificación, propiamente, tiene

POR QUÉ CERTIFICARSE Las razones por que obtener una certificación pueden ser diversas, y van desde los ahorros en el costo de operaciones,

que el sistema bancario costarricense “está

un costo alrededor de US$1.500. No exige

mejorar el ambiente de trabajo y el com-

realizando préstamos verdes, brindando

nada más. Evalúa objetivamente cómo se

promiso empresarial con la sostenibilidad

tazas diferenciadas o diferencias en los

hizo el proyecto, y si consideran que está

de los recursos. En el caso de la empresa

montos”, dice Meza.

bien, lo certifica, y si no, no.

consultora SPHERA en Costa Rica, lo que

“Una certificación entre el nivel básico

“Hoy en día las certificaciones son

los motivó a certificarse fue el poder mos-

y el nivel plata no debe representar un

una exigencia internacional”, dice Meza.

trar las bondades de la certificación LEED

costo adicional de construcción. Con las

Da como ejemplo el caso de las transna-

dentro de sus oficinas. Con ello pudieron

estrategias actuales lo que se requiere es

cionales y aseguradoras, que exigen que

probar diferentes estrategias y mostrarlas

un diseño consciente y bien desarrollado

los edificios dónde se van a ubicar sus

a sus clientes, en base a sus resultados.

para poder lograr un proyecto con los

representadas cuenten con la certificación

costos típicos por metro cuadrado (m2),

LEED. “Esto se hace para atraer clientes y

terior construcción, el Ágora Mall en

que varían de país a país y según el tipo

demostrar el compromiso con la sosteni-

Santo Domingo tuvo como objetivo ser el

proyecto. Para un nivel oro o platino se

bilidad”.

primer centro comercial certificado como

debe hacer una inversión inicial mayor

Según el ingeniero, la ventaja que

Desde su conceptualización y pos-

“edificio verde” en Centroamérica y el

que el proyecto típico, pero generalmente

llevan Guatemala, Costa Rica y Panamá

Caribe. Recibió la certificación LEED bajo

el retorno de inversión se espera que se

sobre los demás países de la región es que

la categoría “core and shell”. Además del

dé en un período menor a cinco o siete

los primeros habían tenido más inversión

compromiso de Responsabilidad Social

a años, inclusive. Si los costos y tiempos

transnacional, y la certificación LEED

Corporativa del grupo, en ese momento

son mayores buscamos otras estrategias”,

era uno de los requisitos que los inver-

era más viable la obtención de un finan-

comenta.

sionistas solicitaban. Una exigencia que

ciamiento más atractivo para construc-

se consolidó de fuera hacia adentro, no al

ciones sostenibles en el contexto de la

revés.

crisis económica global del año 2008.

CONSULTORÍA EN EDIFICACIONES SUSTENTABLES

“En todos los países se están desarro-

Igualmente, la perspectiva de la reducción

Meza aclara que la compañía no

llando avances en el tema de certificación.

de los costos de operación fue un factor

diseña ni construye, sino que ofrece con-

Pero tanto en Panamá como Costa Rica la

determinante.

ENERO - FEBRERO 2018

31

ESPECIAL / SELLO VERDE Ágora Mall obtuvo la certificación Plata, con un impacto directo en la reducción de la huella ecológica del mall, ahorrando energía, agua, y utilizando material reciclado en el proceso de construcción. “Nos enfocamos en las ventajas de la ubicación del proyecto, en el ahorro de agua y en la calidad ambiental de los materiales de construcción. Esto incluyó la instalación de aparatos sanitarios con características de ahorro de agua, así como el uso de materiales de construcción regionales y con un alto contenido de componentes reciclados”, dice Neiquel Filpo, gerente de arquitectura, LEED AP. Entre los beneficios de la certificación, el ejecutivo destaca el confort del personal y de los clientes, el respeto al medioambiente a través de una operación sustentable, y ahorros en costos en comparación con un edificio convencional de igual tamaño.

“La inversión adicional en LEED fue aproximadamente de un 1% de la inversión total. En términos cuantificables, esta inversión impacta sustancialmente en el ahorro del costo de operación de la ener-

ESTRATEGIAS PARA UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS: PASIVAS Aquellas acciones que no cuestan dinero en su implementación. Ejemplo: medidas de iluminación y ventilación natural, que se puede lograr a partir del diseño y que se obtendrá un ahorro que no tendrá un costo recurrente.

ACTIVAS Acciones que sí tienen un costo recurrente por su facturación mensual. Se buscan acciones para reducir sus costos de operación y el impacto social.

RENOVABLES IN SITU: Ligadas a la generación de energía. Si es una obra de construcción, la certificación se obtiene hasta que la obra esté terminada por completo. En certificación de operaciones se tiene que pasar por un proceso de medir las operaciones por un año para poder certificarse.

gía eléctrica. Pero también, impacta en el bienestar y confort de los usuarios con el

cia del impacto que tienen las acciones en el crecimiento y desarrollo sostenible del país.

“Durante el proceso de construcción de Ágora Mall, creamos vínculos con las escuelas de ingeniería y arquitectura de las principales universidades del país.

Planificamos y ejecutamos talleres dos veces al mes, en lo que recibíamos a los futuros profesionales y se les ofrecía una conferencia sobre el proceso de certificación, las implicaciones estructurales en el proceso de construcción y el impacto ambiental. La parte teórica se complementaba con una visita a la construcción para ver en el campo las implementaciones de los procesos que exige dicha certificación.

Al final desarrollamos un plan de pasantía con los estudiantes de término de ingeniería y arquitectura durante un período de seis meses, lo que permitió que profundizaran sobre el proceso de certificación y cómo se materializaban los parámetros establecidos durante el levantamiento de la infraestructura”, comenta Filpo.

La fase más crítica es la operación y el mantenimiento de los procesos y especificaciones técnicas, porque es donde se

Fuente: SPHERA Sustainability Consulting

aumento de la calidad ambiental interior

debe renovar el compromiso de sustentabilidad e incorporar su inversión en los

el uso de energía. Se promueve no solo

presupuestos de la empresa. Esto se logra

Uno de los retos indicados por el

la eficiencia de los equipos del sistema

capacitando constantemente al personal

gerente fue la necesidad de capacitación

de ventilación, sino también una mayor

de operación sobre las características y

y contratar consultores extranjeros, ya

renovación del aire fresco y el monitoreo

bondades de un edificio LEED.

que no habían empresas especializadas en

de CO2”, agrega Filpo.

que agrega valor en términos comerciales”.

LEED o construcciones sostenibles a nivel local. Asimismo, tuvieron el desafío del manejo y control de los contratistas que

Entre el 2015 y 2017, el Ágora Mall trazó su programa de Gestión Ambiental

PROMOVIENDO UNA CULTURA Meza dice que no se trata solo de

con el objetivo de reducir el impacto de la huella ecológica del centro comercial

no contaban con la experiencia en la certi-

generar edificaciones copiadas de otros

en un 25% a través de mecanismos de

ficación de un proyecto de esta magnitud

países. Se trata de adaptar el diseño y las

reducción y captación de CO2 internos y

y complejidad.

estrategias a la cultura y contexto del lugar

externos. En ese período lograron ahorrar

en donde se están realizando los proyec-

2.151.488 galones de agua en procesos

entre la calidad ambiental interior y el

tos. Filpo coincide en que se trata de ir

industriales, redujeron 159.482 kWh en

desempeño de los equipos instalados. En

incidiendo en cambiar el estilo de vida de

energía eléctrica, y reciclaron 380,95 tone-

términos de iluminación se promueve la

las personas, promoviendo una cultura

ladas de sus desechos de cartón, plásticos,

luz natural, lo que supone un ahorro en

colectiva que nos permita hacer concien-

aceite de cocina, madera, entre otros.

“La certificación incluye un balance

32

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

DEBATE / FINANZAS BAHAMAS

MÉXICO CUBA

REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ

JAMAICA

BELICE

SAINT KITTS Y NEVIS

PUERTO RICO (USA)

MONSERRAT GUADALUPE DOMINICA

HONDURAS

MARTINICA

GUATEMALA NICARAGUA

EL SALVADOR

SAN VICENTE

BARBADOS

TRINIDAD Y TOBAGO

COSTA RICA

VENEZUELA

GUYANA SURINAM

PANAMÁ

2018:

GUYANA FRANCESA

COLOMBIA ECUADOR

BRASIL

PERÚ

AÑO DE ELECCIONES Como en pocas ocasiones, las condiciones externas para América Latina han pavimentado el camino para una recuperación sólida de la actividad económica de la región.

BOLIVIA PARAGUAY

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

POR ALEJANDRO PÉREZ-REYES, HEAD DE ASSET MANAGEMENT DE CREDICORP CAPITAL

E

l panorama económico global

a beneficiarse del entorno global desde

los procesos electorales que se vienen

configura un escenario muy

finales de 2016. La recuperación de los

llevando a cabo desde fines de 2017 y

favorable para América Latina.

precios de las materias primas ha mejo-

continuarán este 2018, donde los países

Gracias a la importante recuperación de

rado los términos de intercambio de las

podrían dar un giro político que abrace

la actividad en economías desarrolladas,

economías de la región, el dólar multila-

–nuevamente– añejas ideas de populismo

particularmente en la Zona Euro y de

teral se ha depreciado –lo que es bene-

económico, perjudicial para la inversión y

China, que como cabeza de las economías

ficioso para economías exportadoras– y

que tanto daño le han causado a la región

emergentes ha superado los pronósticos

las bajas cifras de inflación han dado pie

en el pasado.

más pesimistas y mantenido su senda de

para mayores estímulos monetarios, con

Comencemos con los casos de Argen-

desaceleración controlada (soft-landing),

las notables excepciones de Argentina y

tina y Chile, donde este riesgo se ha redu-

los países de América Latina pueden

México. No obstante, la recuperación en

cido. En el primero, las elecciones parla-

encontrar un entorno favorable que les

la actividad no está garantizada. Factores

mentarias de octubre de 2017 le dieron un

permita tener un impulso adicional.

internos de cada país serán determinan-

triunfo importante al partido de gobierno,

Asimismo, las condiciones financieras

tes para definir si nuestras economías

aunque sin mayoría en el Congreso. Esto

externas continúan siendo positivas para

aprovechan el viento de cola que entre-

ha sido visto como una señal promercado

el crecimiento.

ga la economía global. En el horizonte

y un espaldarazo al proceso de reestructu-

próximo, el principal riesgo se deriva de

ración económica que está llevando

Los países de la región comenzaron

ENERO - FEBRERO 2018

33

DEBATE / FINANZAS adelante el presidente Mauricio Macri, y

vicepresidente asuma el cargo. Digo

configura un buen antecedente para una

inicialmente porque si los dos vicepresi-

eventual reelección en 2019. Sin embar-

dentes decidiesen renunciar debido a la

go, el reto de la administración Macri

vacancia, quien asumiría la presidencia

está en atraer a las disidencias peronistas

del país sería el actual presidente del

para conformar las mayorías que permi-

Congreso, pero con un mandato explícito

tan aprobar las reformas estructurales,

de llamar a elecciones. Al final, el jaque

necesarias para asegurar el avance de la

existente hoy entre gobierno y Congre-

economía local.

so no será fácil de romper, incluso con

El caso de Chile es algo distinto. El

alguno de los actuales vicepresidentes en

gobierno de centro izquierda, encabe-

el poder, lo que repercutirá en las expecta-

zado por Michel Bachelet, asumió en

tivas y tendrá un efecto en el crecimiento.

2014 con mayoría en ambas Cámaras del

El escenario de un llamado a elecciones

Parlamento y con un amplio programa de

anticipadas tampoco luce como el más be-

reformas que contemplaba desde mate-

néfico, teniendo en cuenta que se generará

rias tributarias y educacionales hasta una

incertidumbre sobre el rumbo que tomará

nueva Constitución. “Vamos a poner una

un nuevo gobierno y más con el fantasma

retroexcavadora, porque hay que destruir

de un gobierno de izquierda reformista

los cimientos anquilosados del modelo neoliberal”, indicaba el vocero de la coalición triunfadora una vez en el gobierno. Si bien no todas las reformas se concretaron, el efecto fue contundente: las encuestas de confianza empresarial se desplomaron a niveles similares a los observados en la crisis subprime y la inversión mostró caídas desde 2014 a 2016 de acuerdo con las cifras del Banco Central de Chile.

En ese contexto, las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias eran vistas como una evaluación del proceso de reformas y los resultados fueron malos para la coalición de gobierno. No solo porque Sebastián Piñera, candidato de la

El riesgo político es también alto en Colombia, que enfrentará elecciones parlamentarias en marzo y presidenciales en mayo y junio de 2018. Los resultados del referendo para refrendar los acuerdos de paz en octubre de 2016 dejaron en evidencia el descontento ciudadano por la forma como estos fueron pactados.

que podría pescar en río revuelto y llegar al poder. Estas expectativas probablemente terminen repercutiendo en la inversión tras haberse frenado el año pasado, justamente debido a problemas asociados a la corrupción.

El riesgo político es también alto en Colombia, que enfrentará elecciones parlamentarias en marzo y presidenciales en mayo y junio de 2018. Los resultados del referendo para refrendar los acuerdos de paz en octubre de 2016 dejaron en evidencia el descontento ciudadano por la forma como estos fueron pactados.

El gobierno invirtió gran parte de su capital político en el proceso de paz en

centro derecha, ganó con el 54,4% de los

los pasados siete años, dejando de lado

votos en segunda vuelta, sino también

reformas estructurales, que hoy se mani-

porque el oficialismo perdió varios esca-

de la votación de vacancia a la que haré

fiestan en unas frágiles finanzas públicas.

ños en el Parlamento. Si bien es cierto que

referencia, por lo que seguramente usted

Con respecto a este ultimo aspecto, cabe

la izquierda más dura también creció en

tendrá más claridad sobre su desenlace.

resaltar que, aunque en 2016 fue aprobada

representación parlamentaria, el discurso

En Perú, los recientes escándalos de co-

una reforma tributaria a fin de contener

refundacional de las reformas ha perdido

rrupción que acechan al gobierno podrían

la caída de los ingresos petroleros desde

peso, y se ha fortalecido un ambiente

gatillar una terminación anticipada del

2015, sus resultados no han sido suficien-

promercado.

período del gobierno, vigente hasta 2021.

tes para garantizar una senda sostenible

El Congreso peruano votará una moción

de endeudamiento, tema que fue puesto

uno no planificado. Antes de seguir, debo

de vacancia presidencial, que de prospe-

en evidencia con la revisión a la baja de

decir que estoy escribiendo esto antes

rar implicaría inicialmente que el primer

la calificación crediticia por parte de S&P.

El último evento político de 2017 es

34

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Débil crecimiento económico, frágiles finanzas públicas e incertidumbre con respecto al futuro de los acuerdos de paz serán las banderas que se erigirán en las campañas electorales. Por ahora la izquierda ha ganado mayor espacio político, lo que se refleja en las encuestas electorales, donde los partidos de centro izquierda son protagonistas, y en el caso de las presidenciales, se muestran a la cabeza (Sergio Fajardo de la Coalición Verde). De resultar ganadores, existe una alta probabilidad de que haya un jaque con el Congreso, lo que podría poner en riesgo avances necesarios en términos de política económica y social.

Pasamos ahora a Brasil, donde el termómetro se eleva de forma importante. La incertidumbre comienza con la candidatura de Lula da Silva –quien lidera las encuestas– y las dudas respecto de la legalidad de su postulación tras haber sido condenado por escándalos de corrupción.

Que pueda estar presente en las elecciones

El desafío mayor será contener el perfil de gasto a futuro. En esta línea, un gobierno que abrace ideas populistas pone en riesgo la ya alicaída calificación crediticia del país y podría frenar la tendencia de recuperación que ha venido mostrando la economía.

de octubre se comenzará a definir en enero próximo, cuando la corte de apelacio-

perfil de gasto a futuro. En esta línea, un

obstante, su programa de gobierno man-

nes se pronuncie sobre la condena que la

gobierno que abrace ideas populistas pone

tiene un fuerte énfasis en la ampliación de

justicia profirió al candidato del Partido

en riesgo la ya alicaída calificación credi-

beneficios sociales que no es compatible

de los Trabajadores a mediados de 2017.

ticia del país y podría frenar la tendencia

con un compromiso por el balance de las

Sin embargo, de resultar culpable, Lula

de recuperación que ha venido mostrando

cuentas de gobierno. Adicionalmente, será

podría apelar una decisión ante las altas

la economía.

importante que el candidato muestre defi-

cortes del país, en un proceso que puede

En México, finalmente, el panorama

niciones respecto de materias claves para

ser demorado más allá de agosto de 2018,

luce complejo. Por su sistema electoral,

la inversión, como son la mantención de

que es la fecha en la que se vence el plazo

las elecciones presidenciales se resuelven

las reformas económicas llevadas a cabo

para la inscripción definitiva de candida-

en una sola ronda, lo que implica que el

por el actual gobierno y la postura de su

tos. Más allá de su candidatura, la elección

“margen de error” es mucho más apre-

eventual gobierno respecto de las negocia-

se enmarca en una economía que comien-

tado. En el desarrollo de las encuestas, el

ciones del TLCAN.

za lentamente a recuperarse y que necesita

candidato de MORENA, Andrés Manuel

afianzar su proceso de consolidación fiscal

López Obrador (AMLO), ha liderado

ciones externas para América Latina han

para frenar el alza en el endeudamiento

en todas las mediciones realizadas hasta

pavimentado el camino para una recupe-

público, actualmente en 74,5% del PIB.

el momento y con amplia ventaja frente

ración sólida de la actividad económica de

Este proceso ya enfrenta un fuerte desafío

a sus contendores. Inicialmente con un

la región. Dependerá de cada país decidir

en el proyecto de reforma de pensiones

marcado discurso antimercado, el candi-

si avanza por este a buena velocidad o

que actualmente se discute en el Parla-

dato ha intentado moderar su postura ase-

si se mantiene a un costado discutiendo

mento y debería votarse en febrero de

gurando que su gobierno mantendrá un

nuevamente cuál es el mejor vehículo para

2018. El desafío mayor será contener el

compromiso por la disciplina fiscal. No

recorrerlo.

Como en pocas ocasiones, las condi-

ENERO - FEBRERO 2018

35

ESPECIAL MINISTROS DE FINANZAS

DUJOVNE, EL MEJOR DEL 2017 Argentina está en un punto de inflexión en su historia, con mucho que enmendar y grandes obstáculos que remover. Y su ministro de Hacienda no solo está en la senda correcta, sino que también ya ostenta resultados. Por ello, fue el mejor de su rubro en la región. Lo escoltan los titulares de Finanzas o Hacienda de Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, quienes fueron preseleccionados por tener los mejores indicadores macroeconómicos en cuanto a crecimiento económico, gestión fiscal e inflación. ¿El resto de países? O sus ministros llevan muy poco tiempo en el cargo, o simplemente no dieron la talla.

POR SOL PARK Y CATHERINE LACOURT, AMÉRICAECONOMÍA INTELLIGENCE

36

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“

La cuestión metodológica es decir

MINISTRO DE HACIENDA

Nicolás Dujovne

TENDENCIA POLÍTICA

Centro

ministro argentino de Hacienda, Nicolás

PARTIDO

Unión Cívica Radical (Coalición Cambiemos)

Dujovne, frente a los cuestionamientos de

CURRÍCULUM ACADÉMICO

Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella

CUÁNDO ASUMIÓ

10 de enero de 2017

DESAFÍO

Asegurar una plataforma estable para los inversionistas a través de reformas a los mecanismos institucionales que contengan la inflación, el gasto público y la deuda fiscal.

CITA

“No puedo volverme populista por una elección, porque la Argentina estaría peor hoy, ya no mañana”

la verdad, y decir la verdad nada más”, fue la respuesta que dio el

la oposición respecto a su estrategia para sincerar y luego reducir la deuda pública de Argentina, uno de los talones de Aquiles del país, que atraviesa un profundo y tormentoso período de ajustes macroeconómicos emprendidos por el gobierno del presidente Mauricio Macri.

La respuesta también tiene su qué, pues fue realizada ante los cuestionamien-

método de gravamen a las ganancias, el

tos del actual diputado kirchnerista, Axel

que inhibe la declaración de activos y

creció 2,7% en 2017, cifra modesta pero

Kicillof, quien fuera el antecesor en el

patrimonios, y por tanto la recaudación

que revierte la tendencia de estancamiento

cargo de Dujovne y a quien sindican como

fiscal. Al mismo tiempo, llevó a cabo

de años anteriores, con un promedio de

uno de los grandes responsables de la cala-

una política fiscal que contuvo el gasto

crecimiento entre 2011 y 2016 de 0,9%,

mitosa situación económica de Argentina,

público anual en el límite del 41% del PIB

y considerando además que el creci-

legando una deuda pública sobre el PIB de

(nada menor, es verdad) y que iba a una

miento esperado en 2018 será de 3,2%.

53,4%, y que además oscureció las cifras

velocidad de 13,2% de incremento anual

La inflación anual también disminuyó

económicas, haciendo que el país navegara

entre 2012 y 2016, eliminando subsidios a

de 36% a 22% entre 2016 y 2017 según

a ciegas durante años.

los servicios e incrementando las tarifas de

el Banco Central de Argentina, y aunque

acuerdo con la inflación. Todo esto en un

sigue siendo altísima (la segunda mayor

desafío de Dujovne, pues ha de cambiar

marco de la lucha antiinflacionaria, la que

de la región luego de Venezuela), es casi

completamente la orientación macro-

ha sido controlada con el endeudamiento

la mitad de lo que había; y, además es un

económica del país, algo que fue refren-

externo y no por las emisiones del Banco

número confiable, como no lo fue durante

dado en las urnas en octubre, cuando el

Central.

la administración del kirchnerismo.

La anécdota muestra el tamaño del

oficialismo recibió un fuerte respaldo en

Es decir, Dujovne está haciendo nada

Según el Banco Mundial, Argentina

No obstante, los datos macroeconómi-

las elecciones legislativas. Los desafíos es-

menos y nada más que devolver a Argenti-

cos no siempre son un reflejo fiel de la ges-

pecíficos particulares de Dujovne pueden

na a una política económica “normal”.

tión de un ministro, pues ocultan acciones

ser sintetizados en la fórmula siguiente:

Y dado que Argentina está muy lejos

asegurar una plataforma estable para

de esa normalidad y a sabiendas de lo di-

sulten y tienen además elementos que no

los inversionistas a través de reformas a

fícil que es enmendar el rumbo de un país

pueden ser controlados. Hay que tener en

los mecanismos institucionales que con-

grande y de difícil manejo político, Amé-

consideración que Dujovne tuvo la difícil

tengan la inflación, el gasto público y la

ricaEconomía decidió reconocer a Nicolás

misión de reemplazar a Alfonso Prat-Gay

deuda fiscal. Y va en el camino correcto.

políticas clave como para que las cosas re-

Dujovne como el ministro de Finanzas

en la administración Macri, quien realizó

Para lograr sus desafíos, este econo-

del año. Un ministro con un currículum

las reformas macroeconómicas más

mista de la Universidad de Buenos Aires

interesante, pues cuenta con experiencia

duras, como poner fin a varios subsidios,

y magíster en finanzas de la Universidad

en el sector financiero y público, en tanto

en especial a la energía y el transporte,

Torcuato Di Tella, definió una reforma

trabajó por diez años como economista

cuyo retiro tuvo un impacto social muy

tributaria tendiente a disminuir la carga

jefe del Banco de Galicia, habiendo sido

negativo, y la eliminación del cepo cam-

impositiva de las empresas y a eliminar

en los 90’ asesor jefe de Hacienda y su

biario, que distorsionaba los mercados de

distorsiones que se producen por el actual

representante ante el Banco Central.

importaciones y exportaciones.

ENERO - FEBRERO 2018

37

ESPECIAL MINISTROS DE FINANZAS

Es decir, Dujovne ha navegado en

en un período máximo de 15 días desde

aguas políticas turbulentas, en las mismas

que eran obtenidas, una norma que regía

que sucumbió su antecesor Prat-Gay,

desde 1964 y que es un obstáculo para la

de CATO Institute, Juan Carlos Hidal-

dadas las diferencias de éste con el propio

competitividad y flexibilidad financiera de

go, pasa por arreglar con los acreedores

Macri. No obstante, Dujovne supo ma-

las empresas.

externos y entrar al mercado internacional

nejar bien su relación con el presidente

¿Resultados más concretos? Argentina

proporción al PIB (56%).

La estrategia, según el analista político

para sustituir el financiamiento inflacio-

argentino y eligió bien sus batallas. Así, en

logró un incremento de 31% en el ingreso

nario por endeudamiento externo. “De

enero de 2017, como flamante ministro,

fiscal interanual a noviembre de 2017, un

esta forma, podría bajar la inflación para

anunció la eliminación de impuestos

alza de la inversión de 7,7% interanual y

dar mayor margen de maniobra y con-

innecesarios y distorsivos, y en octubre ya

un crecimiento del 9,1% interanual de las

trolar las demandas salariales del sector

presentó una reforma fiscal que contempla

importaciones en el segundo trimestre de

público, pero todavía no se ha logrado”,

reducir la tasa impositiva corporativa de

2017.

dice Hidalgo. “Argentina está endeudada

empresas nacionales y extranjeras de 35% a 25% en cuatro años a un Congreso que

hacia afuera, pero la inflación sigue alta

EL NUDO GORDIANO DE LA DEUDA

y las demandas salariales ponen presión

–dada la victoria política y electoral del

Aunque no se observan mayores

de la calle. Veremos si con este Congreso

macrismo– será muy probablemente fa-

fisuras en la administración de Dujovne,

va a contar con la voluntad de atacar de

vorable a tal iniciativa. Un avance para un

la deuda pública sigue siendo el talón de

lleno el tema del gasto para no entrar en

país que cuenta con altísimos gravámenes,

Aquiles de cualquier ministro argentino.

un default como en 2001 con esta deuda

tomando en consideración que el prome-

Para muchos, disminuir la inflación y

insostenible”.

dio de América Latina de la tasa impositi-

mantener el gasto social al punto que se

va corporativa está en el 28% y el global en

evite la conflictividad social es una ecua-

aún, pero al menos las calificadoras de

un 24%, según destacan varios informes

ción que siempre impacta en la deuda.

riesgo han subido la calificación de Ar-

de 2017 del Ministerio de Hacienda Ar-

Y esta sigue en alza, tanto en términos

gentina en este 2017, dándole un voto de

gentino para la reforma tributaria.

brutos (US$307.295 millones) como en

confianza.

¿Lo logrará Argentina? No se sabe

Además, el ministro argentino seguramente logrará pasar en el Congreso una iniciativa que, a partir de 2018, permitirá a personas y empresas tributar por las ganancias obtenidas sobre la base de sus patrimonios reales y ajustados a la inflación, y no como ahora que se está pagando a las arcas fiscales un impuesto sobre las ganancias ficcionalmente aumentadas por la inflación, lo que genera la elusión por parte de los contribuyentes.

Este cambio promueve la transparencia en las declaraciones de renta, pues implica un tributo razonable y es la puerta de entrada a créditos, los que estaban antes negados por ausencia de información clara.

En cuanto al sector exportador, Dujovne eliminó la anticuada obligación de los exportadores de liquidar sus divisas y convertirlas en pesos argentinos

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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

NOTA METODOLÓGICA: Este año, modificamos la manera de evaluar a los ministros latinoamericanos de Finanzas. Ya no se trata de un ranking, sino un análisis de los desafíos de los ministros, y sus consecutivas acciones y logros emprendidos para darle cumplimiento. Así, lo primero que se evaluó fueron los resultados macroeconómicos de todos los países latinoamericanos, cuyos ministros hayan estado en el cargo al menos seis meses, observando las variaciones de indicadores relevantes: crecimiento, endeudamiento, déficit/superávit fiscal, entre otros.

Con estos resultados, se descartó a los países que no mostraron grandes avances en estas materias, precalificando solamente a los ministros de Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. El siguiente paso fue determinar sus desafíos particulares, acorde al momento y los problemas económicos de cada país, para luego evaluar las acciones y logros encaminados a dar cumplimiento a esos desafíos, y sus resultados tangibles logrados.

LOS ESCOLTAS DE DUJOVNE CARLOS DE LA TORRE Y LA SORPRESA ECUATORIANA

Q

ue Lenin Moreno fuese electo presidente de Ecuador en 2017 no

fue sorpresa, pues, después de todo era el candidato de Rafael Correa, que gozaba de respaldo popular. Lo sorpresivo fue el cambio de giro que de inmediato tomó el gobierno de Moreno, distanciándose de su

diálogo con la oposición y los empre-

crecimiento más allá de la renta petro-

antecesor al enfocarse, sin ideologismos,

sarios, comprometiéndose, a través de

lera. Ecuador tiene una deuda pública

en la difícil situación económica ecuato-

auditorías, a frenar la corrupción que hace

equivalente al 40% del PIB, la que puede

riana.

muy difícil las alianzas público-privadas.

empezar a pagarse si se retoma el creci-

Así, en AméricaEconomía estima-

El consenso que hay detrás es que “el

miento económico, el que estará en torno

mos que el desafío que enfrenta el nuevo

sector privado debe hacerse cargo de la

a 1,7% para 2017, y si es que hay mayor

ministro de Economía y Finanzas de

economía nacional”, según De la Torre,

recaudación fiscal, la que se estima debe-

Ecuador, Carlos de la Torre, consiste en

especialmente del sector rural y las pymes,

ría incrementarse en US$1.600 millones

cómo retomar el crecimiento a partir de la

donde se concentra el 80% del empleo.

anuales. Respecto de este último punto,

reintegración del sector privado a la eco-

Así, el ministro impulsará el fomento al

la medida más concreta implementada es

nomía y que está contenido actualmente

emprendimiento y la agricultura a través

el aumento de la IR de 22% a 25% para

por obstáculos fiscales. Esto, sosteniendo,

de una reforma tributaria consistente en

empresas que facturan más de US $300

además, el bienestar social y, por lo tanto,

un paquete económico que disminuye y

mil. En suma, si es que no lo consigue, lo

evitando la conflictividad social.

hasta elimina el Impuesto a la Renta (IR)

que estará en riesgo son los ambiciosos

Desde el cambio de mando en mayo

a las pymes durante los primeros años de

planes sociales, en especial en cuanto a

de 2017, las políticas del nuevo gobierno

su creación para facilitar su ingreso en el

salud y educación, del presidente Moreno,

fueron respuestas al manejo irresponsa-

mercado. Además, la ley elimina el im-

razón por la cual fue electo en 2017 y que

ble de la economía del predecesor, el que

puesto de las tierras rurales, fijó aranceles

suponen para 2018 un incremento pre-

dejó un déficit fiscal de 6,8% en 2016 y

para proteger a la industria ante el con-

supuestal de 16,4%, hasta los US$10.182

un crecimiento de -1,5% según el FMI.

trabando y defraudación fiscal y facilita

millones.

Además de una profunda desconfianza

la incorporación de empresas extranjeras

¿Logrará no defraudar a los ecuato-

del sector privado, el que fue correteado

al país. El incentivo de la repatriación de

rianos, con un poder adquisitivo menor

de las políticas productivas del gobierno

capitales fue otra medida incorporada

por efectos de la dolarización? Por ahora

de Correa, y que abandonó la inversión

para renovar el impulso privado en la

Moreno, el jefe de De la Torre, goza de un

privada, la que, estuvo estancada por nue-

economía.

77% de respaldo ciudadano, y ha honrado

ve años en una desaceleración de -0,1%, según la CEPAL. De la Torre lideró la apertura del

Todas las anteriores son medidas

la filosofía de Deng Xiao Ping, la que

importantes, pero que están aún por

manda que no importa el color del gato,

probarse como capaces de recuperar el

sino que coma ratones.

ENERO - FEBRERO 2018

39

ESPECIAL MINISTROS DE FINANZAS

DULCIDIO DE LA GUARDIA Y LOS POST PANAMÁ…

PAPERS

D

os grandes noticias ha dado Panamá, y ambas tienen que ver con

la gestión de su ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia. La primera va en relación con la ampliación

ventajas competitivas para la realización

regulación y protección contra el blan-

del Canal de Panamá que permite a la

de operaciones offshore. Una difícil tarea,

queo de capitales, el financiamiento del

fecha duplicar su actividad de transporte

si se considera el balance necesario entre

terrorismo y la proliferación de armas de

marítimo, incrementando 22% el tonelaje

transparencia y secreto bancario que debe

destrucción masiva. También De la Guar-

transportado y en 12,5% los ingresos. Una

haber para sostener una industria que

dia llevó la discusión gubernamental que

gran obra de infraestructura de US$5.581

representó 7,9% del PIB en 2016, y que a

promulgó normas tales como la nueva Ley

millones que permite al país mantener el

la fecha cuenta con 77 bancos comerciales

Antilavado que considera a más de 30 sec-

liderazgo en el tráfico marítimo bioceá-

con sede en Panamá, más que México con

tores económicos como sujetos obligados

nico. Esta obra significa que el Canal de

48 bancos.

a reportar actividades sospechosas ante la

Panamá se consolida como la principal

En este contexto, el desafío de De

Unidad de Análisis Financiero del Minis-

fuente de ingresos del país, al representar

la Guardia es mejorar radicalmente la

terio de la Presidencia. Al mismo tiempo,

el 25% del PIB, ahora que está funcionan-

infraestructura del país y reformar las

Panamá se incorporó a varios convenios

do la doble pista en régimen.

instituciones para promover la trans-

multilaterales en la materia, como el de la

parencia, atacando la corrupción y la

OCDE o el del BID, en materia de evasión

En 2015 se dio a conocer el escándalo

evasión fiscal, pero manteniendo la com-

fiscal y lucha contra el blanqueo.

Panama Papers, el cual reveló secretos de

petitividad del país como hub financiero

operaciones offshore de la firma Mossack

global.

La otra noticia no es tan halagüeña.

Fonseca en Panamá, de cientos de empre-

En cuanto a la primera parte de los

Pese a estos esfuerzos, la Unión Europea incluyó al país en su lista negra de 16 paraísos fiscales en diciembre de 2017,

sas y personalidades que buscaban eludir

desafíos, la finalización de la ampliación

por no cooperar en la transparencia fiscal,

impuestos o blanquear activos. Entre los

del Canal es un logro que ha permitido en

tener una justicia débil en sus políticas

once millones de documentos filtrados hay

2017 al canal aumentar el aporte al Estado

impositivas y una adopción incompleta

de políticos, empresarios y estrellas del es-

un 60% más que en 2016, y que explica

de las recomendaciones de la OCDE. Una

pectáculo y deporte del mundo, y Panamá

en buena parte el alza del crecimiento

medida que puede afectar seriamente la

continúa dando explicaciones por ello.

de 4,9% en 2016 a 5,3% en 2017, según

competitividad de Panamá en el mercado

el FMI, y una inversión extranjera que

internacional, especialmente para los

casos ha sido un protagonista importante.

aumentó en 5,8% en el primer semestre

tratados comerciales con los países del

En cuanto a la ampliación del Canal, a

de 2017.

bloque, además de futuras posibles sancio-

¿Y Dulcidio de la Guardia? En ambos

pesar de que se inició hace diez años fue

En cuanto a la segunda parte, la resaca

nes por parte de Europa.

clave para atraer inversionistas extranjeros

de los Panama Papers, De la Guardia ha

Así, la situación de Panamá es ambi-

para seguir el trabajo de infraestructura.

comenzado a tomar cartas en el asunto,

gua, pues ha logrado niveles de transpa-

pero tiene un puzzle difícil de resolver.

rencia lo suficientemente altos como para

misión de De la Guardia ha sido reformar

Como primera medida, el ministro inclu-

inhibir operaciones de dudosa reputación,

la legislación de la industria financiera

yó en el presupuesto anual de 2017 US$12

pero rentables, y lo suficientemente bajos

panameña, para que deje de ser conside-

millones para realizar una reestructura-

como para seguir estando en las listas

rado un paraíso fiscal y a la vez, mantenga

ción de los sistemas gubernamentales de

negras de los paraísos fiscales.

En el caso de los Panama Papers, la

40

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

LEA GIMÉNEZ, LA PROMESA PARAGUAYA

L

a ministra de Hacienda Lea Giménez es un símbolo del boom económico

paraguayo: incipiente, novedoso y prometedor. Por eso califica en este listado de escoltas, pese que lleva muy poco tiempo en el cargo, pues asumió recién en junio de 2017.

Duarte es la primera mujer en sentarse en el más alto cargo de Hacienda del país, y, a pesar de su juventud (36 años), tiene un importante bagaje profesional, al haber

mantenimiento de rutas.

Tal vez lo anterior no sea exactamente

para ejecutarlos eficientemente.

Por otro lado, si algo novedoso y fuera

ejercido como consultora internacional

mérito de Giménez, por lo que la nueva

de libreto ha debido enfrentar, ha sido

y economista del Banco Mundial y como

ministra, para aspirar a ser la primera

contener los efectos del cambio climático

viceministra de la cartera que ostenta.

ministra mujer de Hacienda del año,

en Paraguay –inundaciones y sequía en

debe hacer algo más que no equivocarse

períodos desacostumbrados– que han

Giménez es uno de los países de la región

y apretar la billetera, pues los desafíos de

afectado la producción agropecuaria. Al

que muestra mayor dinamismo en el

Paraguay son grandes: superar la excesiva

respecto, Giménez ha respaldado los pla-

crecimiento económico, con un 3,9%

dependencia de la industria agropecua-

nes de infraestructura física que servirán

en promedio de los últimos cuatro años

ria y enfrentar la vulnerabilidad del país

para paliar los efectos del cambio climáti-

según el Banco Mundial. Este movimien-

en materia de cambio climático, invir-

co, pese a que están fuera de presupuesto.

to avanza con una política fiscal sólida,

tiendo en infraestructura productiva y

resultado de la implementación de la Ley

civil. Además, de reforzar la institucio-

positivos y avances en materia social, en

de Responsabilidad Fiscal que desde 2015

nalidad para mejorar el imperio de la

especial en cuanto a la reducción de la

impone como tope de déficit fiscal un

ley y promover la transparencia fiscal

pobreza, todavía es pronto para cantar

1,5% del PIB.

para atacar la pobreza y la desigualdad

victoria. Paraguay depende del entorno

de ingresos.

externo, especialmente de Brasil, Argen-

El Paraguay que debe conducir

Por eso, buena parte de su corta gestión ha sido mantener a raya la deuda

No obstante, pese a que lleva poco

No obstante, a pesar de estos números

tina y Rusia, que entre los tres reciben

pública, la cual está en torno a 25,7% del

tiempo como para evaluarla en tama-

más del 50% de las exportaciones del

PIB durante 2017, y muy por debajo del

ños desafíos, es interesante ver cómo ha

país. Tampoco se puede decir que sea una

promedio latinoamericano (42,8%). Un

enfrentado sus primeras pulseadas, como

plataforma atractiva para que privados

logro, si además se considera que se ha

cuando debió enfrentar fuertes presiones

extranjeros inviertan, porque aún faltan

conseguido una inversión pública que en

por nuevos subsidios y condonaciones de

reformas que impulsen la transparencia, la

2017 alcanzó los US$1.053 millones, lo

deuda por parte del sector agropecuario.

productividad y la competitividad de una

cual representa una cifra histórica para

Entonces, Giménez rechazó las demandas

matriz productiva más diversificada. Estos

Paraguay, y con la cual se financian planes

argumentando la falta de recursos estata-

dos ámbitos se ven difíciles de resolverse

de inversión en infraestructura física,

les, pero ofreció una alternativa en el que

en este período gubernamental, por la

construcción de viviendas sociales, líneas

los agricultores podrán tomar nuevos cré-

cercanía de las elecciones generales en

de transmisión eléctrica y en el tendido y

ditos junto con una orientación financiera

abril de 2018.

ENERO - FEBRERO 2018

41

ESPECIAL MINISTROS DE FINANZAS

DONALD GUERRERO: PARA EL DÍA DESPUÉS DEL MILAGRO DOMINICANO

S

u encumbramiento sorprendió a muchos en República Dominicana,

pues Donald Guerrero era un empresario relativamente desconocido hasta antes de la campaña presidencial de Danilo Medina en 2016, cuando fue reelecto. Guerrero fue su principal experto económico y desde entonces la principal figura del sector

ha hecho en estricto cumplimiento del

se estima en 2,3% del PIB en 2017, según

en este gobierno centroizquierdista.

presupuesto y la recaudación fiscales. Su

Hacienda. Además, La evasión fiscal

estrategia fue la mejora de la gestión de la

todavía se mantiene en un nivel extrema-

relativamente fácil para un país que va

cobranza y fiscalización de las entidades

damente alto. Según Guerrero, la evasión

a un ritmo promedio de crecimiento de

regulatorias, como la Dirección General

es de 50% en el caso del impuesto sobre la

5,7% desde 2012, y que fue número uno

de Impuestos Internos y la Dirección

renta a las personas físicas y de 42% en el

de la región en 2016, marcando su peak

General de Aduanas, las que crecieron en

impuesto general al consumo. Esto, en un

de crecimiento en 6,6%, según el Banco

recaudación en 10,8% y 13,7% respectiva-

país en el que la presión tributaria ronda

Mundial, lo cierto es que la República

mente, comparando los primeros nueve

apenas el 15% sobre el PIB, mientras que

Dominicana enfrenta serios desafíos pro-

meses de 2017 y de 2016.

el promedio de latinoamericano es de un

Y, a pesar de que la tarea puede sonar

ducto, precisamente de su éxito.

De tal modo, para AméricaEcono-

También el país recuperó la confianza

23%. Ante esta situación, el ministro está

ante acreedores internacionales, quie-

evaluando una profunda reforma fiscal

mía, los desafíos del país son: robustecer

nes cumplieron con las expectativas de

en el que este punto sea lo principal. El

la institucionalidad fiscal a través de

demanda de los bonos emitidos por el

objetivo de Hacienda es aumentar los in-

reformas a los organismos reguladores

país, permitiendo el ingreso en 2017 de

gresos fiscales hasta US$130.000 millones,

para aumentar la recaudación y su efi-

US$1.180 millones frescos. Esto permitió

vía control de la evasión y la elusión , y

ciencia. Y, con el nuevo financiamiento,

a Guerrero mayor holgura para llevar ade-

sin nuevos gravámenes, porque, según

mejorar y aumentar la infraestructura

lante la inversión en demandas sociales y

Guerrero, no hay que castigar a los que

del país, redistribuir equitativamente los

en la infraestructura productiva.

cumplen sus responsabilidades tributarias.

ingresos y reducir la pobreza.

En 2017, 46% del presupuesto

Pero, donde la cosa está más difícil

Buena parte de los argumentos

estuvo destinado a obras públicas, salud,

para Guerrero, es respecto a los coletazos

que llevaron a Medina al triunfo dicen

educación y combate a la pobreza. Esto

políticos y prácticos del capítulo domini-

relación con los sorprendentes logros

se tradujo a hechos, como el aumento de

cano de Odebrecht, lo que ha paralizado

sociales de su primera gestión, en la cual

los salarios de médicos y enfermeras, y la

los planes de infraestructura física que

disminuyó la pobreza en un 20,8% entre

atención de más de un millón de nuevos

estaban a cargo de la firma brasileña. La

2012 y 2015, bajó el analfabetismo de 14%

alumnos a la jornada escolar completa.

principal dificultad dice relación en que

a 7,5% entre 2014 y 2016, e incrementó

A pesar de la estabilidad financiera

Odebrecht no solamente proveía de la

los salarios generales en 60% entre 2013 y

y el acercamiento al superávit fiscal, la

construcción de la infraestructura, sino

2017, todos datos del Banco Mundial.

República Dominicana requiere de mayor

que representaba un modelo de financia-

inversión para mejorar la productividad

miento de la misma que no ha sido fácil

y la competitividad del país, cuyo déficit

de suplir o replicar.

En año y medio de gestión, Guerrero ha caminado en la misma dirección y lo

42

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

DANILO ASTORI: EL CHOFER DE UN BUEN PAÍS, PERO QUE VA MUY LENTO

D

anilo Astori, de 77 años, es un ministro especializado en mantener

la estabilidad macroeconómica, por lo que ha ocupado el cargo por más de una década en la que ha gobernado el centroizquierdista Frente Amplio, lo que ha permitido al país llevar una agenda reformista gradual y sin grandes sobresaltos.

Un buen logro, pero que debe matizarse al considerar que históricamente Uruguay es el país, tal vez, más estable de toda América Latina, por lo que hoy tiene

según la Unión Internacional de Teleco-

casi pleno empleo (7,7%), la más alta pro-

aumentará en US$112 millones respecto

municaciones, que destacó el acceso, uso y

porción de inversión extranjera respecto

del presupuesto anual del año anterior. En

habilidades del internet en la comunidad

de su PIB (1,7%), que prácticamente ha

compensación y para controlar el déficit,

uruguaya. Esto, aunque la inversión en

erradicado la indigencia y que tiene el

Astori ha debido recurrir a una política

I+D aún no llega a un 1% del PIB, como

nivel más bajo de pobreza de la región

por lo general desaconsejable, como lo es

fue prometido.

aumentar la presión impositiva al sector

(9,4% frente a un promedio regional de 29,9%).

Pero la mosca en la sopa del ministro

productivo, agrandando los aportes de las

es el control de la deuda, la mayor en

empresas públicas al fisco, aumentando el

relación con su economía entre los países

no lo es todo, en especial para un país

Impuesto a la Renta de Personas Físicas,

de este especial (59,8% del PIB, mientras

que, pese a que se ve bien, requiere ur-

y un alza del Impuesto de Asistencia a la

los otros tienen un promedio de 43,4%).

Seguridad Social. Esto ha permitido una

Además, el déficit fiscal alcanzó los 3,8%

recaudación neta de US$9.083 millones

del PIB en febrero de 2017, 0,2% puntos

en 2017, creciendo un 6% interanual, pero

más respecto al mismo período del año

no solucionó el problema de fondo, por-

anterior. Al mismo tiempo, el crecimiento

que el déficit de los últimos doce meses

de los ingresos públicos está estancado en

a octubre de 2017 se ubicó en el 3,5% del

una velocidad promedio de 1,2% anual

PIB, sobrepasando la promesa guberna-

desde 2014, según el Ministerio de Econo-

mental de que cerraría el año con 3,3%.

Sin embargo, la estabilidad y la calma

gentemente de modernizar el Estado y el sector productivo, diversificar la matriz productiva a través de la intensificación de la economía del conocimiento para transformar el país en una plataforma de servicios a nivel latinoamericano y global, y controlar la deuda pública.

En cuanto a la modernización, Uruguay ha logrado desarrollar una política

mía y Finanzas.

Tal vez todas señales que anuncian el

Otro punto complicado es la modernización de las cinco grandes empresas

interesante de innovación, ciencia y

inicio del fin de un ciclo económico que

tecnología. Es el primer país en América

públicas: UTE, OSE, Antel, Administra-

requiere un paquete económico potente

Latina en incorporar la tecnología 4.5G,

ción Nacional de Puertos y Ancap), la

y reformista. Cualidades que tal vez no

que ofrece más de 500 megabits por

que, pese a ser urgente, no cuenta con

describan al actual Astori.

medidas concretas, y siguen siendo la

segundo, y es el número uno de la región

En concreto, lo que falta es mayor

causa del 50% del déficit público actual,

en el desarrollo de las Tecnologías de la

atrevimiento para disminuir el gas-

Información y Comunicación (TICs),

según el informe del Banco Central de

to fiscal, el que se estima que en 2017

Uruguay.

ENERO - FEBRERO 2018

43

NEGOCIOS / AEROESPACIAL

MÉXICO PIENSA EN LAS ESTRELLAS El país trata de aprovechar su experiencia en la industria aeronáutica para consolidar un incipiente sector espacial.

POR CAMILO OLARTE, CIUDAD DE MÉXICO

M

éxico tiene un plan espacial.

dades y Mxspace, un clúster de compañías

Aunque pueda parecer pre-

que reúne a los principales actores de la

tencioso o una quimera de

industria naciente.

país tercermundista, México asegura estar

“Tenemos la visión de un proyecto

la soberanía satelital.

Brasil mantiene un proyecto espacial desde hace más de 50 años. La Agencia Espacial Brasileña (AEB) está a la cabeza

dando pasos firmes hacia la consolidación

industrial espacial completo, pertenecien-

de la tecnología espacial en América

de un sector hasta ahora limitado a las

te al país”, expresa, José Oldak, presidente

Latina y ha convertido al país en un socio

grandes potencias.

de Mxspace. “Queremos partir de la base

importante para la cooperación con la

de que no somos unos maquiladores para

Estación Espacial Internacional. Los

2017 pretende, a través de cuatro grandes

el resto del mundo; que México pueda

esfuerzos por una soberanía satelital y por

hitos y de “la triple hélice” (academia,

impulsar sus proyectos como un provee-

crear una industria espacial existen en

gobierno y empresa privada), convertir a

dor integrado”.

toda la región. Chile, Venezuela, Colom-

El plan Órbita 2.0 lanzado en abril de

su industria en un actor global relevante.

La misión está a cargo de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), creada en

bia y Perú se precian de haber puesto

UN MERCADO GLOBAL AMPLIADO En la década de 1980 solo unos cuan-

satélites en órbita.

El sector alcanzó los US$323.000 mi-

2010. La institución presentó el plan Órbi-

tos países tenían acceso para construir y

llones en 2015 a nivel global, según datos

ta 1.0 en 2012; una guía que fomentaba la

lanzar satélites. Estados Unidos, Rusia y

de la Fundación del Espacio, y el sector

proveeduría mexicana. Pero la perspectiva

China se mantienen como las potencias,

comercial pasó a ser el más representativo

cambió ante un mercado global ampliado

pero el desarrollo en tecnologías de la

al generar el 75% del ingreso total. Según

y algunos proyectos privados que insistían

información amplió la globalización del

José Oldak, presidente de Mxspace, el

en que era posible no ser solamente un

sector a unos 80 países.

sector está en un período de reinvención.

actor de reparto.

Argentina es uno de los modelos a

La industria ha visto disrupciones

seguir en la región. A partir de 2003, el

importantes al proveer servicios de bajo

va, la AEM planea lanzar con ayuda de la

gobierno de Kirchner recuperó, después

costo para consumidores no tradicionales

NASA el AzTechSat-1 en 2019, el primer

de 50 años, la industria satelital y relanzó

e incentivar la inversión privada. Muchas

nanosatélite mexicano. El proyecto se

la política de innovación tecnológica, al

de estas empresas provienen de sectores

realiza en colaboración con dos universi-

fundar la compañía ARSAT y restablecer

distintos al espacial, como es el caso de

Como parte de esta nueva perspecti-

44

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Google y Facebook.

APUESTA AL ESPACIO 2.0 La actividad espacial en México

e industrial en materia aeroespacial a ni-

Unidos. Llamar aeroespacial a este sector

chos de oportunidad que permitan al país

es generoso, ya que las exportaciones

competir en el sector a nivel internacional

–US$7.164 millones en 2016– están con-

y generar más y mejores empleos.”

centradas (97% según AEM) en el sector

comenzó en 1957, el mismo año en que

Para Javier Roch, coordinador general

aeronáutico, que crece exponencialmente

la Unión Soviética envió el Sputnik al

de Desarrollo Industrial, Comercial y

desde la década pasada con más de 300

espacio. En la siguiente década el dina-

Competitividad en el Sector Espacial de

empresas nacionales y extranjeras, asegu-

mismo continuó con la instalación de una

la AEM, el Congreso Internacional de

ra ProMéxico.

estación de rastreo en Sonora, y la crea-

Astronáutica 2017 (IAC 2017), celebrado

ción de la Comisión Nacional del Espacio

en Guadalajara, marca el momento más

manufactura del país sea parte de la

Exterior (CONEE). En 1968 el país realizó

importante de la industria espacial en la

cadena productiva de la industria espacial

las primeras transmisiones de televisión a

última década, después del plan Órbita

aprovechando la relevancia del país en el

color televisando los Juegos Olímpicos y,

2.0.

sector aeronáutico. Muchas compañías de

dos años después, México se convirtió en

“El lanzamiento del AzTechSat-1 será

El plan Órbita 2.0 pretende que la

este sector que operan en Estados Unidos

el primero en usar los satélites para ser-

la validación de las capacidades y será la

están en el sector espacial con filiales en

vicio doméstico. Esos primeros esfuerzos

prueba de que la triple hélice funciona.

México. “México tiene un gran potencial

pusieron al país como líder de la región,

Demostraría que tenemos mayores capa-

por la cercanía con el principal mercado

cerca de los líderes mundiales, pero el

cidades para emprender la explotación del

aeroespacial, Estados Unidos, y a una

dinamismo perdió impulso y relevancia

espacio y de la industria”, dice el funciona-

mano de obra calificada”, dice Alejandro

en las siguientes décadas.

rio de la AEM.

Bravo, socio líder de KPMG de la indus-

En 2010 una iniciativa gubernamental intentó darle un giro a la industria cuando se promulgó la ley que crea la

tria aeroespacial en México.

PLAN ÓRBITA, COMIENZO DE UN NUEVO SECTOR

“El plan Órbita 2.0 cuenta con una estrategia clara que permite aprovechar

Agencia Espacial Mexicana y la Política

México es el decimocuarto productor

Espacial de México, que “tiene como fin

aeroespacial a nivel mundial y el séptimo

privado en materia aeroespacial y crear

llevar al desarrollo científico, tecnológico

proveedor de la industria en Estados

proyectos innovadores que permitan

las fortalezas de los sectores público y

ENERO - FEBRERO 2018

45

NEGOCIOS / AEROESPACIAL muy serio y que podíamos actuar como el

DE LA TIERRA AL ESPACIO HITOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ÓRBITA 2.0

clúster que estaban buscando”, dice José Oldak.

Ser el clúster espacial ha ampliado la visión de Mxspace y ha acelerado la

El plan Órbita 2.0 propone cuatro hitos que marcarían el futuro de la naciente industria y su independencia del sector aeroespacial:

integración con la academia. El clúster colabora con instituciones de educación superior y centros de investigación en

Hito 1: En 2035, México atiende las necesidades de los mercados públicos y privados convergentes, ligados al sector espacial y se posiciona entre los tres líderes mundiales en términos de global share market, con una participación de 40% de dichos mercados, incluyendo el uso de tecnologías espaciales para la atención de la población y el cambio climático.

todo el país y participa en los Space Boot-

Hito 2: Para 2036, garantizar el acceso al espacio afianzando la capacidad de decisión para la preservación y ampliación de los recursos de órbitas y del espectro radioeléctrico correspondiente y el establecimiento de dos posiciones orbitales adicionales

tadounidense invirtió US$19.187 millones

Hito 3: Para 2026, se tendrá un papel reconocido en el desarrollo de componentes, productos y servicios, con una participación de aproximadamente 1% del mercado global, equivalente a US$3.000 millones.

Hito 4: Para 2026, desarrollar la infraestructura espacial necesaria para aumentar en 25% la cobertura de conectividad en América Latina.

Camp, un evento que busca entusiasmar a los jóvenes por la industria espacial.

A pesar de los avances, el sector público se queja del apoyo. El gobierno esen programas espaciales del sector civil en 2014. Le siguen los gobiernos de Rusia y China, con inversiones por US$4.394 millones y US$2.662 millones. La AEM pide un presupuesto de US$100 millones.

Para Javier Roch, de la AEM, “la prioridad ahora está en la utilización de los satélites para el desarrollo de un sistema propio de observación de la Tierra que permitan actuar en caso de desastres naturales”.

capitalizar la presencia de una industria

era el director de ingeniería del centro

espacial sofisticada y potencialmente

Johnson de la NASA.

complementaria al sector aeroespacial”,

“Se puso dinero en la mesa para una

HACIA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ El nanosatélite AzTechSat-1 establecerá comunicación con la constelación

dice Javier Mendieta, director general de

arquitectura inicial. Posteriormente los

Globalstar en 2019 si todo sale como está

AEM.

costos y el alcance visualizados se inflaron

previsto. El proyecto cumplió la primera

y el presupuesto del Estado que nos apoyó

evaluación de la NASA y la Agencia Es-

sector alcance un valor de mercado de

se fue disminuyendo”, dice Oldak. “Las

pacial Mexicana (AEM). Para José Oldak,

US$1.000 millones en los próximos cinco

cosas fueron insostenibles, pero dejaron

de Mxspace, este proyecto es importante,

años.

una arquitectura con ciertos elementos,

pero es solo uno de los muchos en los que

con equipos de trabajo, con proyectos

los integrantes de la triple hélice trabajan.

El plan Órbita 2.0 pretende que el

LA TRIPLE HÉLICE Uno de los objetivos del plan Órbita

comenzados.”

En 2014, Mxspace llevó a México

Hasta ahora las empresas de Mxspace han encontrado el fondeo principalmente

2.0 era la creación de un clúster espacial

el proyecto Thumbsat. Es entonces que

de Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia

nacional. Tan solo unos meses después, se

deciden agrupar los distintos proyectos

y Tecnología) pero en 2018, muchas

podría decir que es uno de sus primeros

que se empezaban a acumular bajo una

tendrán que buscar un fondeo externo,

logros.

asociación civil sin fines de lucro.

cuando la industria haya tomado una personalidad en un ambiente comercial

El clúster se estaba formando, desde

El clúster Mxspace espera agrupar las

2013, cuando José Oldak, un apasionado

20 compañías más importantes del sector

incierto en la región. En ese momento

del espacio, se encontró que su compañe-

en 2018. “Al principio fueron escépticos,

sabremos si hay un nuevo sector indus-

ro de banca en la Singularity University

pero después vieron que era un proyecto

trial en México.

46

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

ENERO - FEBRERO 2018

47

NEGOCIOS / CONSTRUCCIÓN CHILENA

DISRUPCIÓN TARDÍA:

La innovación aflora en la industria de edificaciones de Chile Desarrollo de tecnología asísmica, edificación de mediana altura en madera o la construcción de viviendas y edificios que se ensamblan como si fueran piezas de un Lego, son algunos de los avances que empiezan a ganar cada vez mayor notoriedad en el sector. ¿Pero se masificará este tipo de innovación en Chile?

U

POR GASTÓN MEZA, SANTIAGO DE CHILE.

n bamboleo. Así describe Jorge

y edificios que se ensamblan como piezas

amortiguadores de un automóvil. Si el

Fuentes la sensación que se

de un juego Lego.

edificio es afectado por un temblor, serán

experimenta cuando lo sorpren-

Ignacio Vial, gerente general de Sirve,

estas esponjas las encargadas de atenuar

de un movimiento sísmico en el piso 39 de

empresa chilena que trabaja tecnologías

las deformaciones impuestas a la estructu-

la Torre Titanium La Portada, la segun-

antisísmicas y con más de 80 proyectos

ra metálica.

da más alta del país (solo superado por

desarrollados en el país -entre ellos la

Gran Torre Santiago, parte del complejo

torre Titanium La Portada-, explica que,

miento, diseñada para estructuras más

Costanera Center). “Es como si el edificio

a grandes rasgos, existen tres familias de

bajas. Su punto de acción son los cimien-

se moviera armónicamente con la activi-

soluciones cuando se habla de control de

tos de la edificación. “Es como ponerles al

dad sísmica”, acota este ingeniero civil que

vibraciones o de control de protección

edificio zapatitos de goma”, sentencia Vial,

trabaja en un reconocido estudio jurídico

sísmica. El primero es el Amortiguador

porque la idea es que cuando se mueva

de Chile. Alaba el sistema de disipación

de Masa Sintonizado (AMS), solución

el edificio, actúen estos aisladores. “El

de energía con que cuenta el edificio. “Un

que consiste en instalar una estructura o

edificio no se ve expuesto a las deforma-

movimiento de 6,5 grados (Richter), en

masa en la parte superior del edificio –que

ciones que se producen en las dos familias

este piso 39, se siente con menor magnitud

representa el 1% o 2% del peso total de la

anteriores”, comenta el gerente general

que el movimiento que ocurre a nivel de

edificación- y que, en palabras simples, se

de Sirve, empresa que ya ha desarrollado

suelo. Se percibe solo un balanceo, como si

conecta a la estructura para que cuando

proyectos en Perú, Colombia y Nueva

te estuvieran meciendo en una cuna o en

ocurra un evento sísmico, y esta se mueva

Zelandia.

una hamaca”, sentencia.

hacia un lado, la masa alojada en la azotea

La tercera tecnología es la de Aisla-

¿Cuál es la solución más demandada

se mueva en dirección opuesta. “Es decir,

en Chile? Los zapatitos de goma. Una

por Fuentes para graficar el amable vaivén

se va contrarrestando el movimiento

decisión lógica, ya que si se comparan

con que responde la edificación. Un dise-

del edificio y eso hace que se reduzca el

los niveles de reducciones o absorción de

ño ad hoc y la incorporación de sistemas

movimiento de la estructura principal”,

energía de las dos primeras tecnologías

tecnológicos de disipación antisísmica son

refuerza Vial.

(AMS y disipadores diagonales), estas

No es gratuita la dulce metáfora usada

parte del set de innovaciones que comien-

La segunda familia corresponde a

varían entre 15% y 40%. En el caso del

zan a aflorar en los edificios emplazados

la modalidad halagada por Fuentes. El

aislamiento, la absorción varía entre un

en Chile. Bienvenidos adelantos que

Sistema de Disipación de Energía, que

excelente 80% y 90%.

incluyen la edificación de mediana altura

emplea la Torre Titanium, posee “disipa-

en madera o la construcción de viviendas

dores diagonales” que actúan como los

48

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Sin embargo, Vial advierte que “la penetración de estos sistemas aún es muy

baja. Para el terremoto de 2010, solo ha-

truir más metros cuadrados con menores

bían 14 estructuras de protección sísmica

costos-, y recién en segundo lugar se ubica

en el país”. Siete años después, se ha avan-

la sustentabilidad, factor que apunta a

zado, pero a un ritmo todavía irrelevante:

desarrollar tecnologías y edificaciones más

Vial calcula que debe haber en Chile cerca

amigables con el medio ambiente.

de 100 a 120 estructuras con esta protección tecnológica.

“En ese marco, el sector se encuentra en un momento que es bisagra. Si uno mira por un retrovisor, efectivamente

MEDIDA DE LA INNOVACIÓN ¿Sector disruptivo? Juan Carlos León,

en el sector construcción y edificación hubo durante mucho tiempo muy poca

El Sistema de Disipación de Energía, que emplea la Torre Titanium, posee “disipadores diagonales” que actúan como los amortiguadores de un automóvil. Si el edificio es afectado por un temblor, serán estas esponjas las encargadas de atenuar las deformaciones impuestas a la estructura metálica.

gerente general de la Corporación de

innovación. Es más, me atrevería a decir

Desarrollo Tecnológico (CDT), entidad

que de los sectores productivos existentes

de la Cámara Chilena de la Construcción,

en el país, es el que presentó los meno-

amplía la mirada a las edificaciones en

res índices de innovación, lo que trajo

general, y destaca que sobre el sector se

consigo bajos índices de productividad.

deja caer un prejuicio. “Existe el mito de

Pero lo concreto es que esa realidad busca

vestigación y Postgrado de la Facultad de

que el sector edificación es conservador,

modificarse y poner a la innovación como

Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos

sin embargo, más bien es muy dinámico

motor de cambio para ello. En ese mar-

de la Universidad Católica, en la diná-

y creativo. Ha estimulado el desarrollo y

co, ya hay iniciativas que apuntan a esa

mica del mercado inmobiliario, bastante

aplicación de importantes innovaciones,

dirección, como comenzar a desarrollar la

conservador, cómodo en la mantención

algunas incluso destacadas a nivel interna-

construcción de madera en altura, aplicar

del status quo.

cional, dejando de ser hechos aislados en

mejores tecnologías asísmicas o desarro-

la vida de cada empresa”, afirma.

llar técnicas que permitan mejores usos

y se quedan. Esto es algo a nivel mundial”,

de energía en las viviendas. Ahora bien,

dice Encinas, y aclara que en ningún caso

mente a empresas que buscan minimizar

efectivamente la innovación en el sector

opina que no haya suficiente innovación

riesgos, postulando a fondos de la Cor-

no es algo que llegue en forma masiva,

en el sector construcción en general - don-

poración de Fomento de la Produccción

pero estas iniciativas son un primer paso

de ha habido avances notables -, pero sí

(Corfo) para el desarrollo de sus innova-

para comenzar a transformar la historia

que no es algo que se maneje en términos

ciones. Así, somos testigos, por ejemplo,

del sector”, concluye Ugarte.

masivos en las inmobiliarias. “Digamos

“Asistimos (como CDT) permanente-

del creciente interés por instalar en el mercado nuevos sistemas de albañilería

Los claroscuros del sector son ejemplificados por Felipe Encinas, director de In-

“Encuentran que ahí está su negocio

que en el sector son un poco reactivos, hay mucha cautela”, lamenta.

que consiguen avances de hasta 30% en productividad, versus los sistemas tradicionales; recuperación de la madera como elemento de construcción seguro para edificaciones de mediana altura o FOTO: BAUMAX

nuevas mezclas y desarrollos de materiales compuestos que permiten construir obras complejas en hormigón”, entre otras innovaciones.

Pero para Juan José Ugarte, director del Centro de Innovación en Madera UC-Corma, hay que matizar el optimismo.

Hay que desnudar incluso que los desafíos para el sector de la construcción comienzan con la productividad –es decir, cons-

La fabricación de muros a pedido.

ENERO - FEBRERO 2018

49

NEGOCIOS / CONSTRUCCIÓN CHILENA esos mercados, donde algunos son 100%

LABORATORIO DE MADERA

madera y otros en sistema mixto (hormi-

Ejemplo innovador de la nueva construcción en madera en altura, en Chile,

gón con madera). No es algo nuevo en el

es la torre de seis pisos que destacará en

mundo, pero en Chile, lamentablemente,

el sector de Peñuelas (zona central costa

esa oferta no se ha dado con notoriedad

del país) durante el verano de 2018. La

y sólo 15% de las viviendas se construyen

construcción e implementación de la

así”.

Undurraga destaca que desde el sector

estructura -una iniciativa liderada por el Centro de Innovación en Madera UC-Cor-

público ya comenzaron a abrir las puertas a

ma- será bastante breve. Se contempla que

la construcción en madera en altura y para

su construcción comience en noviembre de

ello, inaugurarán este año en el norte de

este año y el corte de cinta ocurra solo una

Chile (Chañaral) un conjunto de edificios

Juan Carlos León, gerente general de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, no cree en el rezago chileno en innovación: “Existe el mito de que el sector edificación es conservador; más bien es muy dinámico y creativo”

de tres pisos que tendrán –en su conjun-

que de los seis pisos, tres contarán con sen-

Alto Valor, de Corfo, destaca que el tema

rado la joya arquitectónica de la ciudad.

sores con tecnología Internet de las Cosas

de innovación en madera ya lleva 30 años

(IoT) para medir su humedad, tempera-

en mercados internacionales como EE.UU.

una estructura en madera puede reempla-

tura, corrientes de aire, el nivel lumínico

o el norte de Europa. “Hoy, más del 80% de

zar al hormigón, y desde cuatro a cinco

en su interior y el comportamiento que

las viviendas se estructuran en madera en

pisos hacia arriba puede tener precios más

muestra ante un sismo.

esos países y la tendencia que se ha dado

competitivos que el hormigón. “¿Dón-

en últimos diez años es construir edificios

de está el foco? Cuando tú llegas a usar

en cinco, ocho, diez y hasta 18 pisos en

productos de ingeniería, apuntas a que se

semana más tarde.

Juan José Ugarte detalla que el edificio tendrá un carácter experimental, exponiendo las propiedades de la madera en altura, y buscando derribar creencias como que el material puede ser presa fácil de los incendios o terremotos. La edificación será un laboratorio viviente. Mientras se encuentre abierto al público, se realizarán estudios sobre el comportamiento de este material en diversas condiciones, gracias a

José Pablo Undurraga, gerente del Programa Estratégico Industria de Madera de

to- 250 viviendas sociales para las familias que fueron afectadas en la ciudad por aluviones. Además, otras obras icónicas en madera impulsadas por Corfo son la construcción de cuatro jardines infantiles de 1.000 metros cuadrados cada uno, en distintos puntos de Chile (Ovalle, Santiago, Curicó y Cauquenes) y la reconstrucción del mercado municipal de Temuco, destruido por un incendio en 2016, y consideEl representante de Corfo remarca que

industrialicen los elementos prefabricados, FOTO: SIRVE

y ahí el 80% de tu obra, en este caso un edificio, se fabrica en una planta, y el 20% del tiempo se destina a montaje en obra. Todo los haces en una planta, con softwares controlados y diseños asociados”, enfatiza.

CONSTRUCCIÓN ROBOTIZADA Pero la prefabricación de viviendas no es sólo patrimonio de la madera. También está el hormigón. Buscando aumentar la productividad en los procesos de construcción y especialmente en los de edificación ‘Zapatitos de goma’ para las edificaciones.

50

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

en Chile, la empresa nacional BauMax lanzó en enero de este año un novedoso

CAMINO LENTO

formato: la producción de muro con las

“La incorporación de innovaciones

especificaciones requeridas por los clientes para, más tarde, llevar las estructuras al

tecnológicas está lenta en el sector edifica-

lugar de las obras y dar paso a un rápido

ción. Y la razón es simple: toda innovación

armado de la vivienda. Sea una casa o un

implica un valor agregado en la venta de

edificio de hasta cinco pisos.

cualquier vivienda”, estima Verónica Sepúlveda, presidenta del Comité de Gestión

¿Beneficios? Ahorro y certezas en los costos de los proyectos, reducción en tiem-

Inmobiliaria del Colegio de Arquitectos,

pos de producción mediante el proceso ro-

quien cree que en el país no hay suficiente

botizado que entrega certeza en los plazos

retribución para estimular una masifica-

comprometidos en las obras; una calidad

ción de técnicas innovadoras, particular-

de terminación superior y un sistema eco

mente desde la autoridad.

responsable de producción, que genera menos polución (ruidos, escombros y mermas), entre otras ventajas. La propuesta ya comienza a ganar adeptos en el sector, particularmente en las constructoras.

Un buen número de casas construidas en este formato ya han llevado a que BauMax empiece la construcción de un primer condominio de edificios de cinco pisos en Concepción, bajo el formato de prefabricación.

Ignacio Vial, gerente general de Sirve: “La penetración de estos sistemas (disipadores) aún es muy baja. Para el terremoto de 2010, solo habían 14 estructuras de protección sísmica en el país”

Disminuir el pago de los derechos municipales de construcción que deben realizar las constructoras podría ser un incentivo claro, estima Sepúlveda, aunque de no mediar cambio, las innovaciones irán siendo cada vez más adoptadas por actores de la industria -el actual escenario no debiera perpetuarse indefinidamente.

Respecto al papel del sector público en la innovación sectorial, Juan Carlos León, de CDT, advierte que mientras las em-

un robot de hormigonado, y así distintas

presas no se constituyan en protagonistas

BauMax, explica que en la planta que po-

fases hasta que se arma un muro termi-

principales de la innovación, este proceso

seen trabajan con una línea de producción

nado con todas las especificaciones que el

de transformación económico y social

que, grosso modo, son equipos automáti-

cliente solicita, como puertas o ventanas

seguirá siendo parcial e insuficiente. “Sin

cos y que poseen distintas fases producti-

grandes o chicas, o bien que los espacios

embargo, al sector público le cabe la tarea

vas dentro de un proceso circulatorio. “Es

de esas puertas o ventanas cuenten con

de llenar los vacíos que el mercado no

como una planta automotriz, pero en vez

una ubicación especial en la pared; o bien

puede cubrir y corregir los problemas de

de autos, salen muros. En una primera eta-

trabajar un grosor determinado del muro”,

funcionamiento del sistema que hacen que

pa tienes un robot de encofrados, después

ejemplifica el gerente.

la innovación no se produzca en los niveles

Pablo Kühlenthal, gerente general de

que Chile requiere, para ser competitivo y Los muros a pedido de BauMax en el proyecto Liray.

avanzar de manera más decidida hacia un crecimiento sostenido”, comenta.

“Entendemos que para que la innovación se transforme en el motor de nuestro desarrollo, se requiere de una mirada sistémica y de una nueva forma de interactuar, donde el sector público complementa –pero jamás sustituye– al sector privado en

FOTO: BAUMAX

la generación de capacidades competitivas, las que en último término sólo pueden ser validadas por la generación de mejores procesos, bienes y servicios valorados en los mercados”, concluye León.

ENERO - FEBRERO 2018

51

ESPECIAL / CIBERSEGURIDAD

AMENAZA FANTASMA

Los malwares en sus diversas formas continuarán este año asolando a millones de usuarios. Ser consciente del peligro que representan ha hecho que las organizaciones tomen cada vez más en serio a los ciberdelincuentes.

POR FERNANDO CHEVARRÍA LEÓN, SAN JOSÉ Y LIMA

E

l 8 de septiembre de 2017 la firma

tos que recogen información personal

que los ransomware –un tipo de pro-

estadounidense de información

de unas 182.000 personas en Estados

grama dañino que restringe el acceso a

sobre solvencia crediticia Equifax

Unidos. Sus bases de datos en Canadá y el

determinadas partes o archivos del siste-

anunció que, entre mayo y julio pasado,

Reino Unido también fueron violadas. La

ma infectado, y pide un rescate a cambio

piratas cibernéticos accedieron a los datos

firma maneja información de un aproxi-

de quitar esta restricción– dieron la hora

personales de 143 millones de estadou-

mado de 820 millones de personas y 91

afectando a cerca de 950.000 usuarios

nidenses, entre los que se encuentran los

millones de empresas en todo el mundo.

(en 2016 afectaron a 1,5 millones de

números de tarjetas de crédito de cerca de 209.000 consumidores y documen-

52

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

El ataque a Equifax fue solo uno de los miles que se dieron en 2017, año en el

personas), según datos de la compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab. Los

principales ciberataques con este tipo

Line, APM Terminals y Damco. Afectó

ción de los sitios web produce un impacto

de malware fueron WannaCry, Pethia y

negativamente a los volúmenes durante

altamente negativo para las empresas, ya

BadRabbit, los cuales comprometieron

un par de semanas de julio. Por ello,

que hace pensar a los usuarios que dichas

la información de cientos de empresas a

nuestros resultados del tercer trimestre

empresas no cuentan con los niveles de

nivel mundial.

se verán afectados”, comentó Soren Skou,

seguridad necesaria para protegerse”.

“2017 estuvo marcado por la aparición de variantes de malware con características de gusano informático, que

consejero delegado de la trasnacional holandesa.

“La cantidad y diversidad de víctimas en los ataques se ha ido incrementando y

En el caso de América Latina, según

diversificando año a año. Los criminales

tienen la particularidad de propagarse de

el Security Report 2017 de ESET, compa-

ya no solo buscan el dinero de los usua-

manera autónoma por un entorno de red

ñía especializada en detección de amena-

rios a través de malware tradicional, sino

logrando que el alcance de la amenaza

zas informáticas, el año pasado el 49% de

que también se enfocan en entidades fi-

sea mayor. El ejemplo más importante de

empresas latinoamericanas fue infectada

nancieras y grandes corporaciones donde

este tipo de amenaza fue WannaCry, que

por un malware, mientras que el 15% por

su recompensa puede ser mucho mayor”,

con más de 300.000 usuarios afectados en

phishing y el 16% por ransomware. En

dice Santiago Pontiroli, analista de se-

alrededor de 150 países en menos de una

total, según el estudio que comprende

guridad para Kaspersky Lab en América

semana fue una de las amenazas infor-

una encuesta a 4.000 empresas, el 83% de

Latina. “El escenario de las amenazas

máticas que más estragos generó durante

las compañías de la región sufrieron un

incluye cada vez más dispositivos conec-

este año”, dice Camilo Gutiérrez Amaya,

incidente de seguridad en 2016.

tados y nuevos problemas de seguridad y

jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

“Los ataques cibernéticos se han

privacidad que deberemos resolver”.

incrementado, y no discriminan tamaño

“En un mundo digital donde las

de empresa ni industria. Los incidentes

empresas trabajan con información y sis-

causa un ataque masivo como WannaCry,

informáticos producen impactos econó-

temas en la nube, que generan y manejan

Maersk, una de las afectadas por el cibe-

micos y de reputación para las organi-

una cantidad de datos diez veces mayor

rataque masivo a empresas, calcula un

zaciones”, expresa Cristian Guerrero, ar-

que hace dos años, con perfil de compor-

coste de entre US$200 millones y US$300

quitecto empresarial de SAP para South

tamiento y datos asociados a identifica-

millones. “En las últimas semanas del se-

Latin America. “Por ejemplo, el ataque

ción de sus clientes, entre otros, cualquier

gundo trimestre nos vimos afectados por

conocido como defacement, que consiste

empresa está sujeta a ataques y necesita

un ciberataque, principalmente a Maersk

en la modificación no autorizada o altera-

planear e implementar una estrategia

Para tener una idea de los daños que

“Todas las industrias se están viendo obligadas a transformarse digitalmente y la seguridad es un tema fundamental como parte de esta transformación, pues las empresas reciben datos que provienen de múltiples fuentes. Las plataformas en cloud son una excelente alternativa para las empresas. Por ejemplo, si yo tengo una suma fuerte de dinero, el lugar más costoeficiente para proteger ese dinero es un banco, es muy inocente pensar que en mi casa va a estar más seguro porque puedo ver el dinero.

Lo mismo pasa con el mundo de la tecnología”.

Cristian Guerrero, arquitecto empresarial de SAP para South Latin America Cristian Guerrero, arquitecto empresarial de SAP para South Latin America.

ENERO - FEBRERO 2018

53

ESPECIAL / CIBERSEGURIDAD efectiva de seguridad cibernética”, dice

progresivamente en los últimos años y

por su parte Sergio Muniz, director de

en 2016 ascendió a US$783 millones. Las

Ventas para el mercado de seguridad ci-

proyecciones para 2017 esperan que haya

bernética en América Latina de Gemalto.

aumentado en 10%.

“Gran parte del volumen de información

Federico Pérez, CEO de ESET para

que se maneja es interesante para los

América Latina, advierte que si bien el

defraudadores que pueden negociar estos

75% de las empresas de la región afirma

datos en algún mercado negro”.

tener algún producto contra los malware, ello no es suficiente, ya que para lograr

LOS VIRUS MÁS VIRUS Según Cristian Guerrero, arquitec-

una mayor seguridad, las empresas deben contar también con otras soluciones

to empresarial de SAP, los ataques más

como el firewall y de backup. “Los firewa-

comunes son los software maliciosos,

ll son soluciones que brindan seguridad

que consisten en la introducción de un

perimetral y las de backup permiten tener

malware en una página web. Los tipos

un respaldo de tu información de forma

más conocidos son los virus, los gusanos

tal que si tienes un incidente con lo que

y los troyanos. Una vez instalado en el

tenías almacenado dentro de tu com-

equipo, puede hacer cualquier tipo de

putadora, puedas tener un respaldo de

acciones, como el borrado de datos y

información y restaurarla”, dice Pérez.

recopilación de información personal.

Asimismo, son comunes los ataques

Sergio Muniz, director de Ventas para el mercado de seguridad cibernética en América Latina de Gemalto.

El líder de ESET para la región afirma que, no obstante, cada vez existe una

a los servidores y la infraestructura de

mayor consciencia en las empresas sobre

tancia de la seguridad y están tomando

la red. “Un ataque de denegación de

la importancia de invertir en ciberseguri-

cada vez más medidas para protegerse,

servicio (DoS) colapsa totalmente a un

dad. “Un fenómeno que viene ocurriendo

los ciberataques podrían incrementarse.

servidor y hace imposible o muy lenta la

en los últimos años en América Latina

“Para 2018 los ciberdelincuentes y grupos

navegación sobre él”, dice Guerrero. Los

es que el mismo CEO, y no solo el chief

de ciberespionaje seguirán infectando sis-

denominados sniffers, también conocidos

information officer, se preocupa de la

temas con las amenazas conocidas, ya que

como analizadores de paquetes de red,

temática de la seguridad. De hecho, en las

establecieron una forma de ganar dinero

son también muy frecuentes. “Un ejem-

reuniones con nuestros clientes he tenido

de manera ilegal, y a todo esto veremos

plo es WireShark, con el que puedes ver

contacto con muchos gerentes generales

nuevas tácticas de ataques. Sin embargo,

todo lo que fluye por la red de nuestro or-

que quieren estar presentes para escuchar

que haya cada vez mayor cooperación

denador en señales de redes wifi abiertas

nuestro diagnóstico y saber cuáles son los

entre los organismos encargados de hacer

o con cifrado WEP”, advierte. La suplan-

principales riesgos de las empresas que

cumplir las leyes y las entidades de ciber-

tación de identidad y la modificación y el

dirigen. Eso es muy importante y vemos

seguridad privadas es algo muy positivo,

borrado de datos enviados se suman a la

que va en aumento. Tal vez más lento de

ya que se avanza con el arresto de los res-

lista de ataques frecuentes.

lo que nos gustaría, pero sí viene en cre-

ponsables de estos ataques y la disuasión

cimiento”, dice. “Un reporte de tendencias

a los ciberdelincuentes”, comenta Camilo

de la consultora IDC de hace un año dice

Gutiérrez.

MERCADO EN ASCENSO El aumento de los ciberataques,

que en un futuro cercano el 70% de los

Según el reporte Tendencias de

que llegó a su máxima expresión el año

CEO de las transnacionales que operan

seguridad cibernética 2018: El costo de

pasado con los ataques que sufrieron

en América Latina van a tener a la ciber-

nuestro mundo conectado, en 2018 se

cientos de empresas mediante los ranso-

seguridad entre el top tres de sus temas”.

registrará un aumento de los ataques a la infraestructura crítica. “Los casos de ci-

mware, ha hecho que las empresas de la región tomen más previsiones al respecto.

Según la consultora Gartner, el mercado de ciberseguridad en la región ha crecido

54

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

TENDENCIAS PARA 2018 Si bien los usuarios y empresas son cada vez más conscientes de la impor-

beramenazas que afectan a la infraestructura crítica han sido noticia importante en 2017, y seguirán siéndolo en 2018

a medida que la infraestructura de ataque crece con la incorporación de dispositivos cada vez más interconectados”, dice Gutiérrez.

Según ESET, los ataques a la cadena de suministro también se incrementarán, y es que, si bien las grandes empresas están despertando a la amenaza de ataques cibernéticos con equipos de seguridad que reciben mayor respaldo para mejorar las medidas, ese no es el caso de las pequeñas y medianas empresas que suelen suministrar bienes y servicios a organizaciones más grandes, por lo que se convierten en los blancos buscados por cibercriminales para llegar a comprometer estas infraestructuras más robustas.

En el caso de la región, Santiago Pontiroli, analista de seguridad para Kaspersky Lab América Latina, estima que durante 2018 los cibercriminales latinoamericanos seguirán observando atentamente los reportes sobre los ataques dirigidos y copiarán las técnicas empleadas por los actores de dichos ataques para infectar los dispositivos de usuarios fina-

“Muchos me preguntan si es muy caro protegerse.

Yo les respondo: ¿cuánto vale tu base de datos de clientes? Es incalculable, porque si a tu principal competidor le llega esa base de datos, puedes perder un gran porcentaje de las ventas, o quizá el negocio entero. Entonces, cuando lo medimos desde el lado de la potencial pérdida que pueden tener las empresas por un incidente de seguridad, verdaderamente las soluciones no son costosas y es algo que cualquier empresa podría tener. Las empresas están cada vez más conscientes del riesgo que conlleva internet of things, el hecho de estar constantemente conectados y vemos que el mercado de ciberseguridad va en aumento. Por ello, muchos clientes nuestros que ya tienen una solución nos piden más de ellas”.

Federico Pérez, CEO de ESET para América Latina

les. Claro está, en un escenario así, donde el arsenal cibernético avanzado es usado en contra de los usuarios domésticos, esto permitirá que los atacantes logren un

empresas, principalmente las que mane-

refiere. “Las vulnerabilidades en este tipo

mayor número de víctimas.

jan sistemas de puntos de venta (PoS), en

de dispositivos plantearán un problema

Pontiroli advierte, además, que los

especial aquellas encargadas de procesar

no solo de seguridad sino de privacidad,

bancos de la región tendrán que enfrentar

transacciones de tarjetas protegidas con

y de los límites dentro de los cuales un

la nueva realidad de múltiples ataques

chip y PIN. Los cibercriminales buscarán

dispositivo puede acceder a nuestra

con técnicas y vectores de ataques hí-

nuevas formas de continuar clonando

información privada. Desde implantes

bridos que les permitirán a los atacantes

tarjetas de crédito y débito pese a las pro-

médicos hasta autos conectados, tendre-

sustraer grandes sumas de dinero direc-

tecciones implementadas”, dice Pontiroli.

mos un sinfín de posibilidades existentes

tamente de los activos del banco. Dichos

Finalmente, el analista de Kaspersky

ataques podrán ser complementados con

pone el dedo en la llaga al mencionar los

formas de concretar sus ataques”, com-

el uso de insiders, tecnologías maliciosas

desafíos que en cuanto a seguridad trae

plementa Dmitry Bestuzhev, director del

para los cajeros automáticos, así como

el internet de las cosas (IoT). “El IoT

Equipo de Investigación y Análisis para

los servidores internos y otras estaciones

cobrará mayor relevancia en el escenario

Kaspersky Lab América Latina. Así las

dentro de las propias redes de las institu-

de la seguridad informática a través de la

cosas, y, mientras tanto, queda claro que

ciones bancarias.

inclusión masiva de dispositivos inteli-

tomar las mejores medidas de protección

gentes en hogares, al pasar a formar parte

son el mejor antídoto para protegerse de

de nuestras vidas de forma constante”,

los ciberdelincuentes.

Kaspersky augura también el aumento de ataques a pequeñas y medianas

para que los atacantes encuentren nuevas

ENERO - FEBRERO 2018

55

ESPECIAL / CIBERSEGURIDAD

¡Cuidado con sus bitcoins!

Las plataformas de intercambio NiceHash y Bitfine fueron atacadas. Sepa cómo protegerse.

L

os bitcoins, la criptomoneda cuyo valor a mediados de diciembre

cancía, notifica la situación al custodio para que concrete la compra.

superaba los US$17.000 por unidad, también pueden ser sustraídos

4. Hacer un backup de la cartera virtual: En lo que respecta a

por los piratas informáticos. De hecho hace unas semanas, el mercado

almacenes físicos, como cualquier política de backup de crítica impor-

de divisas digitales NiceHash afirmó haber sufrido el robo de 4.700

tancia, es recomendable realizar actualizaciones frecuentes, utilizar

bitcoins. Andrej P. Škraba, jefe de márketing de NiceHash, afirmó que el

diferentes medios y locaciones, y mantenerlos cifrados.

ataque fue “altamente profesional con ingeniería social sofisticada” y

5. Cifrar la billetera: Un punto muy importante, especialmente

que la compañía se encuentra colaborando con las autoridades locales

cuando la misma se encuentra almacenada en línea. Se pueden utilizar

de Eslovenia para intentar resolver el caso. Además, la plataforma cesó

herramientas como DESlock+ para cifrar los archivos que contengan

sus actividades durante 24 horas para investigar la brecha de seguri-

información sensible. Es aún mejor cifrar toda la unidad del sistema o

dad y como medida preventiva recomendó a sus usuarios cambiar sus

espacio de usuario donde estos archivos se localizan.

contraseñas. El 4 de diciembre pasado, la plataforma de intercambio de

6. No olvidar la doble autenticación: Al utilizar servicios de alma-

divisas digitales Bitfinex sufrió un ataque de denegación de servicio que

cenamiento online, es necesario realizar un proceso de selección para

la mantuvo offline.

discriminar aquellos verdaderamente fiables. Es recomendable utilizar

“Todavía no queda claro quiénes están detrás de los ataques ni sus

doble autenticación, y cuando sea posible, servicios online que soporten

motivos. De todos modos, teniendo en cuenta el crecimiento constante

el uso de billeteras por hardware.

durante los últimos meses en la valoración de esta criptomoneda, lle-

7. Evitar utilizar carteras en dispositivos móviles: Especial-

gando justo a un nuevo récord histórico, la ha convertido en un blanco

mente cuando se trata de grandes sumas de dinero, se debe evitar

buscado por los cibercriminales para obtener altas ganacias económi-

utilizar dispositivos móviles, ya que estos pueden ser extraviados y/o

cas”, dice Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET

comprometidos. En estos casos lo preferible es mantener la billetera en

Latinoamérica.

equipos donde los accesos sean más restringidos, incluyendo internet.

En caso de contar con divisas virtuales o estar interesados en las mis-

8. Considerar usar direcciones de firma múltiple: Para tran-

mas, los investigadores de ESET Latinoamérica dan diez consejos para

sacciones corporativas, o que requieran un elevado grado de seguridad,

tener en cuenta a la hora realizar pagos con esta moneda:

es posible utilizar direcciones de firma múltiple, que implica la utiliza-

1. Utilizar un cliente bitcoin versátil: En cuanto a la privacidad,

ción de más de una clave, almacenadas usualmente en equipos distan-

además de ocultar la dirección IP, se puede utilizar un cliente bitcoin

tes y en posesión de personal autorizado. Así, un atacante necesitaría

que permita cambiar a una nueva dirección con cada operación.

comprometer todos los equipos en los cuales se encuentren las claves

Además, se pueden separar transacciones categóricamente en billeteras

para luego poder robar los bitcoins.

distintas, acorde a su importancia.

9. Actualizar los sistemas, siempre: Es necesario actualizar tanto

2. Proteger la identidad: Es importante ser cuidadoso al momento

los clientes bitcoin como el sistema operativo y los demás productos

de compartir datos sobre las transacciones en espacios públicos como

que sobre él corren. Las billeteras por software pueden ser afectadas

la web, de manera voluntaria o inconsciente, para así evitar develar la

por cualquier tipo de malware hospedado en el equipo. Por ello es

identidad conjuntamente con la dirección bitcoin.

recomendable contar con una solución de seguridad correctamente

3. Utilizar un “servicio de custodia”: Al realizar una compraven-

actualizada que genere escaneos masivos de manera regular.

ta y no estar seguro de quién está del otro lado, se puede utilizar un

10. Eliminar una cartera virtual cuando ya no se utilice:

“servicio de custodia”, del inglés escrow service. Así, quien debe realizar

Esta recomendación exige un proceso cuidadoso para comprobar que

el pago envía sus bitcoins al servicio de custodia, mientras espera recibir

efectivamente la misma ha sido completamente destruida. En sistemas

el ítem que solicitó. El vendedor sabe que su dinero está seguro en el

Linux se puede utilizar el comando shred con tal fin, para sobrescribir el

custodio y envía el ítem convenido. Cuando el comprador recibe la mer-

archivo de la billetera con datos aleatorios antes de borrarla.

56

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

CINCO PRÁCTICAS IGNORADAS QUE PUEDEN DESARMAR LA BOMBA DE TIEMPO DE TU CIBERSEGURIDAD

A

ño tras año, las filtraciones de información se vuelven más enre-

Joan Manuel Gonzalez, líder de equipo de soluciones de SAP Latinoamérica Sur

TIC, TIC, TIC: ES HORA DE TOMAR CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD Las empresas a menudo dejan de lado configuraciones del sistema, códigos y

dadas, más grandes y más peligrosas, y

transportes aunque los ejecutivos están al tanto de los requerimientos para mantener sus

ninguna empresa o persona es inmune a

sistemas seguros. Desafortunadamente, la falla en cualquiera de estas áreas introduce

los ataques de ciberseguridad. De hecho,

riesgos de seguridad.

cualquier forma de cibercrimen puede im-

Para referirse a estos riesgos de ciberseguridad prevenibles, los ejecutivos deben

pactar a más de la mitad de la población.

reconsiderar cinco prácticas fundamentales para mantener la integridad de seguridad de

Eso implica alrededor de 3,8 billones de

las plataformas IT.

personas, un incremento a los 2 billones de personas en 2015. Esa población propensa a ataques aumentará a un 75%, a otras 2,2 billones de personas por tener acceso al internet para 2022. Considerando el riesgo, los consumidores siempre están sorprendidos al escuchar que las compañías que aman exponen su información personal al ignorar vulnerabilidades en su arquitectura IT, o elegir contraseñas débiles. Sin embargo, una buena porción de estos incidentes se pueden prevenir. Por ejemplo, retrasar una actualización tan poco como seis semanas podría llevar a un robo que impacte en cientos de millones de personas en cuestión de minutos.

“Los noticieros advierten a compañías de todos los tamaños que se están exponiendo al riesgo literalmente todos los días”, observó el CEO de Virtual Forge, Markus Schumacher durante su transmisión web “Logrando seguridad básica dentro del entorno SAP”, organizada por America’s SAP User’s Group (ASUG).

“Si los ejecutivos fallan al implementar buenos controles o al utilizar correctamente las salvaguardas, no están haciendo su trabajo.”

1

GOBERNANZA, RIESGO, CONFORMIDAD (GRC) DE LAS AUTORIZACIONES Usuarios funcionales y técnicos deben ser administrados de tal manera que se asegure acceso seguro y apropiado a la información correcta, cuando y donde lo necesiten.

Las consideraciones GRC incluyen restricciones de usuarios y perfiles estándar, segregación de labores, interfaces de llamadas a función de remoto, provisionamiento y decomiso de usuarios, encriptación de data, y el uso seguro de criptografía. Las empresas pueden también mejorar sus pólizas de contraseñas al implementar mejores prácticas y simples competencias.

2

SEGURIDAD DE INSTALACIÓN La organización y el mantenimiento de la plataforma IT, tan común como pueda sonar, puede impactar significativamente en la seguridad de sus sistemas, información y reputación de marca. En este caso, la organización IT debe priorizar la instalación de parches de seguridad, monitorear la seguridad continuamente en todos los sistemas, asegurar RFC y otras plataformas, e implementar encriptaciones.

3

SEGURIDAD DEL CÓDIGO A MEDIDA Como las compañías son únicas en cómo operan, sirven a clientes y se relacionan con la industria, cada plataforma IT siempre tendrá uno o más códigos hechos a medida. La regla para asegurar un ciclo de vida de desarrollo de software seguro es escanear todos los códigos desde un inicio y a menudo. Luego de identificar un punto débil, el departamento IT debe realizar asesorías de riesgos y resoluciones inmediatamente.

4

SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA Al hackear un sistema, la mayoría de cibercriminales ataca el sistema operativo (os) y la base de datos (db), primero porque son los más sencillos de infiltrar. Por esta razón, es importante sellar y actualizar el os y db sin demoras y enforzar prácticas de contraseñas fuertes alrededor de estas. Adicionalmente, parámetros de perfil deben ser monitoreados y controlados constantemente, al igual que los routers y sistemas Java.

ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO Durante el desarrollo, prueba y producción, las empresas deben transportar códigos de manera segura sin el riesgo de intrusión y corrupción. Sea recibido de una fuente interna o externa, todo el contenido transportado debe ser inspeccionado antes de la próxima etapa en el proceso de lanzamiento. De lo contrario, riesgos prevenibles pueden ser introducidos al sistema. Adicionalmente, es de suma importancia permanecer vigilante al encriptar comunicaciones y controlar pasajes de transporte que respondan a las necesidades de negocio.

Atención a los fundamentos de integridad IT disminuye exposición prevenible La vulnerabilidad de los sistemas a los ciberataques es nada más que una bomba de tiempo. Ignorar cualquier aspecto de ciberseguridad pone a todos en riesgo. Por el bien de la compañía, sus empleados, sus clientes y la economía, los ejecutivos deben revalorar sus estrategias de ciberseguridad para proteger a la compañía de infiltraciones prevenibles y las consecuencias que siguen al ataque.

5

ENERO - FEBRERO 2018

57

ESPECIAL / CIBERSEGURIDAD

¿PAGUE O PERDERÁ SUS DATOS? En seguridad informática es necesario enfocarse en prevenir los riesgos para mitigar un potencial impacto negativo. POR FANNY PAZ

A

diferencia de un virus, que se

sobre US$125,9 mil millones según lo

han tenido problemas con los ciberata-

instala en las computadoras y

reveló el informe sobre Ciberseguridad

ques. Sin embargo, que no haya sucedido

actúa de manera autónoma, un

de Norton en 2016.

todavía no significa que un día no pueda

ciberataque es una operación informática

El informe “Ciberseguridad y Priva-

ocurrir. Por ejemplo, si ven que su sitio

realizada por un “hacker” que amenaza

cidad: De la Percepción a la Realidad” del

web empieza a tener éxito en tráfico, a

su seguridad en internet. Los hackers

2017 de la firma auditora PriceWaterhou-

alguien puede le interesar controlarlo.

superan los sistemas de seguridad de un

se Coopers de México indica que millones

servidor o computadora para efectuar

de empresas se han visto afectadas por

la inversión en ciberseguridad es mayor.

acciones que pueden afectar sus datos,

este fenómeno. Riesgos generados por un

Centroamérica comienza a aparecer en

privacidad o la de sus clientes, así como

enemigo que se encuentra en el mismo

el contexto mundial del cibercrimen y se

producir daños de todo tipo.

software desarrollado y en escenarios de

empieza a identificar un incremento en las

El hurto de información y datos se ha

“Sin duda alguna, cada día el gasto y

incidentes provocados en su mayoría por

cifras de ocurrencia de brechas de datos.

convertido en desafíos para los empre-

ex empleados (44,5%), hackers (34,3%),

Pequeñas, medianas y grandes empresas

sarios. Las debilidades de las soluciones

competidores y empleados.

están siendo atacadas y muchas veces no

tecnológicas implementadas se han

Algunas empresas e instituciones

se tienen previstas medidas proactivas ni

convertido en una especie de aliado de

incrementan sus presupuestos de seguri-

preventivas o correctivas”, menciona Luis

este tipo de crímenes. Se estiman pérdidas

dad informática, mientras que otras no

Carlos Torres, gerente regional de servi-

58

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

la explotación de vulnerabilidades. “Por último, complementando estas barreras, se deberán realizar planes de concientización hacia los usuarios, empleados o colaboradores de la empresa, planes de contingencia y auditorías de seguridad de manera periódica”, recomienda Paus.

DETECCIÓN PROACTIVA El informe “Alto rendimiento en seguridad 2016” de la firma Accenture reveló que la mayor parte de los encuestados (69%) piensa que están haciendo bien las cosas en materia de ciberseguridad. En contraste, revela que las organizaciones sufren un alto número de ataques – un promedio de 94 ataques al año en una organización media de España – en donde

PERFILES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA FUENTE: ESET Latinoamérica

HACKER: Curioso, entiende sistemas para ayudar y corregirlos. *Desde 1980 los medios de comunicación han utilizado el término “hacker” para referirse a criminales informáticos.

CRACKER: Busca romper sistemas, generar claves falsas, cambiar funcionalidades de sistemas, ejecutar programas ilegalmente o sin la licencia correspondiente.

una tercera parte alcanza su objetivo. Esto equivale a dos a tres ataques efectivos al

CIBERCRIMINAL:

mes, indica el informe, que tomó en cuen-

Accede a sistemas sin autorización para realizar actividades maliciosas; infecta sistemas e intenta manipularlos para obtener dinero.

ta a 2.000 ejecutivos informáticos de 15 países y 12 industrias. Parte del problema reside en que al 51% de los encuestados les toma meses identificar un ataque.

Torres mencionó que en Guatemala los tipos de ataques cibernéticos más frecuentes son los de denegación de servicio (DoS) que buscan sabotear con una cios en la nube de Tigo Business.

“Uno de los mayores temas que se

sobrecarga de información en ambientes transaccionales regularmente estables.

HACKTIVISTA: Utiliza de técnicas de ataques informáticos (deface, DoS) para realizar protestas en relación a temas sensibles, como derecho de expresión, derechos humanos, entre otros.

observa en Latinoamérica es la falta de

Otros incluyen las infecciones SQL, en

implementación de tecnologías contra

las que un software malicioso extrae

este tipo de problemáticas. Las tecnologías

información de bases de datos como los

existen desde hace varios años. Solamente

de phishing, buscando obtener contra-

el 52% de las empresas implementa las

señas de acceso de personas y empresas,

tres soluciones básicas: cortafuegos, anti-

así como las técnicas de skimming para

dice que todos deberían protegerse como

virus y soluciones de copias de respaldo

robar informaciones de tarjeta de crédito

si su información hubiera sido compro-

o backup”, comenta Lucas Paus, especia-

y débito. También, indica que los sectores

metida. Uno de los casos de ciberataque

lista en seguridad informática de ESET

más vulnerables son el financiero, retail,

más destacados que tuvo repercusión en

Latinoamérica.

distribución y logística, educación y

Latinoamérica fue el hackeo a Equifax,

gobierno.

puesto que varias oficinas de análisis de

Además de estas soluciones men-

riesgo crediticio de la región operan a

cionadas por el experto, las empresas deberán mantener sus sistemas operativos y aplicaciones actualizadas, instalando los últimos parches con el fin de evitar

CASO DE EQUIFAX Existe un dicho popular en los círculos de seguridad de la información que

través de esta empresa.

“Mientras que el congelamiento de crédito era hasta ahora considerado como ENERO - FEBRERO 2018

59

ESPECIAL / CIBERSEGURIDAD una ‘medida drástica’ – solo utilizado para personas que habían identificado que se había cometido fraude relacionado a robo de identidad en su contra –, ahora está siendo ampliamente recomendado como una medida básica de prevención para cualquier persona. En este momento, Equifax está exonerando cargos a cualquier persona que quiera activar esta protección en sus reportes de crédito. Se recomienda estar más atentos hasta que más información específica se haga disponible, especialmente para personas en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Latinoamérica. Inclusive si se descubre que muy poca gente de dichos países se ha visto afectada, adquirir el hábito de revisar en profundidad qué está sucediendo con sus cuentas financieras e historia crediticia nunca es un desperdicio de tiempo o esfuerzo”, afirma Paus.

Equifax enfrenta investigaciones de procuradores generales estatales, auditorías de la Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Valores de Estados Unidos, investigaciones de reguladores en Canadá y el Reino Unido, demandas de consumidores en los Estados Unidos y Canadá. Además, el precio de sus acciones en la bolsa cayó. Sin lugar a dudas el impacto será grande, pero es muy difícil estimarlo. Se maneja que la acción contra

PROTECCIÓN ADICIONAL Las empresas y organizaciones que practican el teletrabajo deben recordar que el cuidado de la información dependerá tanto del empleado como de los administradores de seguridad, por lo cual es de vital importancia que puedan lograr desarrollarse trabajando en conjunto. Estos son algunos consejos útiles para evitar fugas de información: • Asegurarse que los empleados logren leer, entender e implementar lo indicado en las Políticas de Seguridad de la compañía.

• Conocer y respetar las herramientas instaladas en sus equipos.

• En caso de utilizar el dispositivo móvil de la empresa con fines laborales, no debe compartirse con personas ajenas a la organización.

• Utilizar contraseñas fuertes y administrarlas correctamente.

• Utilizar una conexión privada virtual (VPN) al conectarse a redes inalámbricas públicas.

• En lo posible utilizar un segundo factor de autentificación, como por ejemplo tokens.

Equifax podría ser la demanda colectiva

FUENTE: ESET Latinoamérica

más grande de la historia, con un costo estimado de US$70.000 millones.

El especialista menciona varios as-

CÓMO IDENTIFICAR EL PHISHING Y PROTEGERSE Los correos de phishing y los que es-

pectos clave del phishing a los que se debe prestar atención: 1. Saludos y encabezados genéricos e

conden adjuntos maliciosos buscan llamar

informales – la falta de personalización es

la atención de sus víctimas para lograr

típica del phishing;

que proporcionen sus credenciales o se

2. Pedido de información personal –

infecten. “El phishing es otra actividad que

el elemento clave de cualquier engaño de

se aprovecha de las víctimas que carecen

este tipo;

de la suficiente información para distinguirla”, explica Paus.

60

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

3. Gramática lamentable – errores ortográficos y tipos o frases inusuales son

también indicativos de fraude; 4. Correspondencia inesperada – un contrato no solicitado de un banco, por ejemplo, debería llamar su atención; 5. Adjuntos sorpresivos; 6. Una sensación de urgencia – “haz clic ahora” o “ponte en contacto cuanto antes”; 7. Si parece demasiado bueno para ser cierto, entonces es demasiado bueno para ser cierto.

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NEGOCIOS / E-COMMERCE

ECONOMÍA DIGITAL Y MARKETING DE CONTENIDOS Las plataformas en línea han cambiado la economía digital en las dos últimas décadas.

L

POR FANNY PAZ

as plataformas de “e-Commerce” se

internet B2C retail (de las empresas al con-

local de media & digital de Kantar Millward

convertirán en los próximos años en

sumidor) manteniendo tasas de crecimiento

Brown Mercaplan.

uno de los ambientes más impor-

de por lo menos un 30% en los próximos 3

tantes para la comercialización de bienes y servicios. Los teléfonos inteligentes aporta-

años.

En Centroamérica, el eCommerce

El estudio AdReaction de Kantar Millward Brown Mercaplan indica que el consumidor prefiere mantener conver-

rán un aumento creciente de facilidades de

Institute indica que existen 21,8 millones

saciones con las marcas (no solo recibir

interconexión entre la economía tradicional

de usuarios de internet y 18 millones de

información) y que éste sea invitado a

y la digital. Cada vez más compradores

usuarios de internet móvil. Es una región

interactuar con el contenido (crear y tener

aparecerán a medida que las empresas de

que dedica tiempo a estar conectados. El

control). Los medios digitales se convierten

telecomunicaciones amplíen el alcance y

poder medir las audiencias sería de mucha

en plataformas que permiten a las marcas

cobertura del internet. El comercio electró-

importancia para las empresas dentro del

interactuar con el consumidor de forma más

nico avanza como mecanismo de obtención

mercado digital.

cercana, incluso haciéndolo partícipe de la

de productos y servicios.

El Instituto Latinoamericano de

“La medición de audiencia es vital para

construcción de marca. Todo esto hace más

entender si se lograron los objetivos de

probable que las marcas generen un vínculo

Comercio Electrónico (ILCE) indica que

comunicación. Permite identificar a quién

con el consumidor que se verá reflejado en

América Latina, una región de 997 millones

está llegando la comunicación y sirve de

mayores ventas.

de personas, cuenta con 665 millones de

insumo para el diseño de la estrategia de

usuarios activos de internet y 511 millones

comunicación. El no medir este indicador

de usuarios de redes sociales. Es uno de los

puede llevar a un desperdicio de millones

continentes que lidera en las tasas de creci-

de dólares en presupuesto publicitario. Cabe

miento de internet como canal de negocios

aclarar que, como toda aplicación informá-

y se ha transformado en una herramienta

tica, sus resultados son tan buenos como los

estratégica para el crecimiento económico

insumos que se le introducen. Así mismo,

y el aumento de la competitividad de las

se debe tener cuidado de la tendencia hacia

empresas, principalmente PyMEs y empren-

lo programático, donde se cree que ya no es

dedores.

necesario el análisis humano. Para asegurar

Según el informe eCommerce Report

alcanzar a todos los posibles consumidores,

2016 del eCommerce Institute de ILCE,

los algoritmos creados todavía necesitan la

América Latina alcanzará en el 2018 los

mente humana para guiarlos en el camino

US$84.900 millones en transacciones por

correcto”, expresa Jorge Bueso, director

62

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

IMPORTANCIA DE LOS INSIGHTS Y SUS VENTAJAS El inbound marketing es un nuevo tipo de conversación entre la marca y el consumidor que busca atraer al target a interactuar con el contenido de la marca. Esto solo será posible si lo compartido resulta relevante. Los mercadólogos se apalancan en los insights – las actitudes, necesidades, preferencias, decisiones – del consumidor para entender qué es de interés para ellos y con esto diseñar campañas de comunicación efectivas. Así, los insights del consumidor

se convierten en el punto de partida para

Centroamérica: + Digital, + Móvil

asegurar el éxito de este tipo de marketing,

Fuente: Giovanni Stella, eCommerce del ILCE

explica Bueso.

6,2M 37% 5,7M

Las personas son exigentes sobre el contenido con el cual deciden interactuar.

3M 36% 2,5M

Toda estrategia dirigida al cliente debe partir de un conocimiento profundo de sus gustos y el por qué detrás de sus acciones y decisiones. “El tener insights de éstas áreas

2,2M 36% 1,8M 3,4M 55% 3,1M

le permite a la marca diseñar contenido relevante que genere atracción, interacción y conecte con el cliente”.

El mercado de la economía digital en la región Centroamericana y República

4,2M 87% 2,7M

Dominicana está creciendo. “A medida que

2,8M 70% 2,2M

la penetración aumenta, las personas se van sintiendo más cómodas realizando compras

USUARIOS INTERNET

PENETRACIÓN INTERNET

USUARIOS INTERNET MÓVIL

por internet. Así mismo, es importante que las marcas noten que las ventas digitales no solo se logran a través de páginas web. Muchas marcas están capitalizando sobre aplicaciones de mensajes y redes sociales para mantener una comunicación más constante con el consumidor y generar tráfico hacia

El inbound marketing es un nuevo tipo de conversación entre la marca y el consumidor que busca atraer al target a interactuar con el contenido de la marca. Esto solo será posible si lo compartido resulta relevante. Los mercadólogos se apalancan en los insights – las actitudes, necesidades, preferencias, decisiones – del consumidor para entender qué es de interés para ellos y con esto diseñar campañas de comunicación efectivas.

sus páginas web e incluso generando ventas a través de estas aplicaciones sin tener que

inteligencia artificial permite agilizar proce-

una vasta cantidad de datos y condensarlos

transferirse a otra plataforma digital (como

sos que le tomarían más tiempo realizarlo a

en información que los publicitas pueden

la página web). De ahí nace la oportunidad

un humano. “El obstáculo siempre ha sido

utilizar para tomar decisiones focalizadas”.

para las marcas en la pauta digital. Los

asegurar que el proceso sea efectivo a nivel

precios asequibles de la pauta, en combina-

de realizar varios procesos a la vez, así como

ción con el alto número de espacios donde

interpretar y analizar la información correc-

comunicar el mensaje, hacen de este espacio

tamente. Es importante notar que la inteli-

nomenclatura particular y propia de su eco-

digital uno muy rentable para las marcas.

gencia artificial habla más sobre aumentar

sistema. Los encargados de las decisiones de

El problema subyacente es la facilidad de

las capacidades que el humano tiene en

mercadeo requieren de una mente abierta y

bloquear la comunicación”.

lugar de hacerlo de manera independiente.

ganas de aprender para adoptar las nuevas

‘Inteligencia aumentada’ es el objetivo final

soluciones y utilizar los nuevos indicadores

de las personas de la región que utilizan

y el rumbo que toma la investigación para el

para medir el éxito o fracaso de la iniciativa

aplicaciones o extensiones en sus dispositi-

corto y mediano plazo”, comenta Bueso.

lanzada.

El informe indica que cerca del 25%

vos bloquean la pauta servida en los portales

La inteligencia artificial permite identi-

CAMBIO DE MENTALIDAD Las nuevas soluciones vienen con una

“La oferta de medición digital trae

o programas que corren. Esto exigirá a los

ficar los comentarios que existen alrededor

consigo una comparación directa con ventas

anunciantes a asegurar que sus mensajes y

de un tema puntual en las redes sociales. “El

o presupuestos de pauta para facilitar esa

el contenido completo repela esa intención

algoritmo aprende las conexiones que se es-

transición a los nuevos indicadores. Pero,

de evitarse.

tablecieron en un principio durante la pro-

sin la decisión concreta de olvidar el viejo

gramación y a medida que realiza el proceso

modelo para darle la bienvenida al nuevo,

va encontrando nuevas maneras de identi-

las acciones tendrán un impacto limitado”,

ficar esas conexiones. Esto permite tomar

concluye Bueso.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Optimización es la palabra clave. La

ENERO - FEBRERO 2018

63

NEGOCIOS / AUTOMOTRIZ MEXICANA

Y SIN EMBARGO, SE MUEVE...

(A PESAR DE TRUMP)

La posibilidad de que el TLCAN se acabe o se renegocie inquieta a una de las industrias más relevantes para la economía mexicana.

Pero hay vida incluso con Trump.

POR CAMILO OLARTE, CIUDAD DE MÉXICO

64

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

E

l 7 de diciembre de 2017, Ford anunció que trasladará a México la fabricación de sus nuevos

UN SECTOR EN MOVIMIENTO La producción de la industria automotriz (3,5 millones de vehículos) ha

automóviles eléctricos. La compañía que

aumentado su importancia relativa en la

primero había doblado el brazo ante las

economía mexicana. Cuando entró en

amenazas de Trump, cuando decidió can-

vigor el TLCAN, representaba el 1,9%

celar la inversión de US$1.600 millones

del PIB del país, hoy representa el 3,3%.

para la construcción de una planta en San

Su contribución solo es superada por la

Luis Potosí, decidió, un año después, que

agroindustria, que también es el único

México seguirá siendo una de sus grandes

sector que lo supera en generación de em-

plataformas manufactureras.

pleo. Además, es el generador de divisas

El anuncio fue recibido con sorpresa y con alivio por el sector automotriz a los

más importante de la industria mexicana, incluso, más que el petróleo.

dos lados de la frontera. Un buen presagio

A nivel global, México es el cuarto

ante los pocos avances después de la quin-

exportador de automóviles y el quinto en

ta ronda de renegociación del Tratado

autopartes, cumpliendo de esta manera

de Libre Comercio de América del Norte

una función vital en las cadenas produc-

(TLCAN).

tivas. El país concentra la producción de

La decisión de Ford es interpretada por muchos como una muestra de que la industria se siente fuerte, más allá de las

Aunque las negociaciones estén a riesgo de acabarse en cualquier momento con un simple tuit, hay vida después de la renegociación, no importa cuál sea el resultado: en eso coinciden las compañías automotrices, los analistas, las asociaciones que reúnen a los diferentes actores de la industria.

los automóviles utilitarios, aunque está presente en todos los subsectores.

Los gigantes automovilísticos es-

caso de Asia, donde las exportaciones a noviembre de 2017 subieron un 29,7% o

amenazas, y más allá del TLCAN. Aunque

tadounidenses utilizan a México como

Europa donde crecieron en 37,9%; aunque

las negociaciones estén a riesgo de acabar-

principal plataforma para distribuir

la participación de estas dos regiones no

se en cualquier momento con un simple

sus automóviles a nivel internacional,

suma ni el 7% del total de las exportacio-

tuit, hay vida después de la renegociación,

aprovechando los acuerdos comerciales

nes mexicanas.

no importa cuál sea el resultado: en eso

que este tiene (12 con 46 países) y su muy

coinciden la compañías automotrices, los

cuestionable precio de mano de obra.

declive, la producción en México llegó a

analistas, las asociaciones que reúnen a

Un operario que en Estados Unidos gana

números récord en 2017, según datos de

los diferentes actores de la industria y los

US$30 la hora, en México solo puede

la AMIA. México ha cumplido en parte

autopartistas que hacen parte de la cadena

aspirar a US$3.

los objetivos de el Programa Estratégico

A pesar de un mercado interno en

El país exporta cuatro de cada cinco

Automotriz Visión 2020 que presentó

nes de los actores del sector que se reunie-

de los automóviles que produce y “con el

la Secretaría de Economía en 2013. La

ron en la ciudad de León hace poco en el

tiempo ha dejado de ser un armador para

institución proponía entonces conver-

Mexico’s Auto Industry Summit 2017 para

convertirse en un productor completo”,

tir a México en uno de los tres lugares

discutir el tema.

productiva. Esa fue una de las conclusio-

dice Oscar Albin, presidente ejecutivo de

preferidos mundialmente para el diseño

Las cifras de producción a noviembre

la asociación Industria Nacional de Auto-

y manufactura de vehículos, así como

de 2017 refuerzan el optimismo del mer-

partes (INA). “Su relevancia en el total de

de partes y componentes, y, además,

cado, y muestra a una industria mexicana

la producción norteamericana y mundial

lograr un tamaño de mercado doméstico

sólida. Se espera que el superávit de 2017

es cada vez mayor”.

de vehículos nuevos que atraiga nuevas

El destino natural de las exportacio-

inversiones en el sector. Lo segundo no lo

millones, US$10.000 millones más que

nes mexicanas sigue siendo la región del

está cumpliendo, y lo primero parece que

el año pasado, (según datos de la Asocia-

TLCAN, principalmente Estados Unidos

no le gusta mucho a la administración del

ción Mexicana de la Industria Automo-

(77%), pero desde hace tiempo se ex-

país del norte.

triz - AMIA), para infortunio de Donald

ploran otros mercados con crecimientos

A pesar de la renegociación, los anun-

Trump que no soporta ver cifras como

importantes, pero marginales compara-

cios de la instalación de nuevas plantas en

esta sin lanzar una amenaza.

dos al mercado estadounidense. Tal es el

México no se detienen después de una

a favor de México supere los US$65.000

ENERO - FEBRERO 2018

65

NEGOCIOS / AUTOMOTRIZ MEXICANA época de pánico cuando Ford y General

trices se han oído desde los tiempos de

en este sector en el mundo. IHS espera

Motors decidieron mudar sus inversiones

campaña.

que en siete años el porcentaje de la producción mexicana en la región norteame-

“Reducir el déficit a través de una

que ya tenían programadas en el país.

Kia y Mazda acaban de abrir unas nuevas

corrección del tratado no es realista por

ricana suba de 19% a 24% (4,3 millones de

plantas, Mercedes tendrá una nueva plan-

cómo están integradas las cadenas de va-

automóviles), mientras que la producción

ta en 2018, BMW tiene proyectado estar

lor dentro de la región”, afirma Guillermo

total de la región permanecerá igual.

en San Luis Potosí en (2019) y Toyota

Rosales, director general de la Asociación

llegará a Celaya en 2021.

Mexicana de Distribuidores de Automo-

to un actor cada vez más relevante en la

tores (AMDA).

región. A pesar de todo el lío del TLCAN,

LAS PIEDRAS EN EL ZAPATO DE TRUMP

Rosales se refiere a que un automóvil

“México ha evolucionado y se ha vuel-

creemos que su protagonismo seguirá au-

cruza en promedio ocho ocasiones la

mentando”, expresa Guido Vildozo, senior

ble del 85% del déficit comercial de los

frontera entre Estados Unidos y México

manager de IHS Markit.

Estados Unidos con México. Solo China,

antes de quedar terminado, indicando la

Japón y Alemania, en ese orden, tienen

complejidad e integración de la cadena.

El sector automotriz es el responsa-

un superávit mayor. Eso lo sabe muy

El déficit seguirá aumentando en los

La otra piedra en el zapato para el gobierno estadounidense tiene que ver con el empleo. México es el causante,

bien Donald Trump, cuyas amenazas en

próximos años, según estimaciones de

según Trump, de que muchas empresas

primera persona a las compañías automo-

IHS Markit, la consultora más importante

automotrices decidieran abandonar los

Exportación Automotriz de México a Estados Unidos SECTOR

EXPORT

(miles de millones de US$)

9

Autopartes (US$64.000 millones)

Vehículos ligeros (US$41.000 millones ) Vehículos pesados (US$7.500 millones) Fuente: IHS

66

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

ARANCEL

DESCRIPCIÓN

OMC

4,1% – 6%

MONTO

(millones de US$)

• Cerraduras para vehículos • Arneses • Motores • Neumáticos

450

• Acumuladores • Cajas de velocidades • Elevadores eléctricos • Sistemas de dirección • Mecanismos de frenos • Bolsas de aire

90

•A/C y sus partes •Aparatos de radiotelemando

620

3

2,6% – 4%

31

1% – 2,5%

21

0%

• Sistemas de suspensión • Radios • Convertidores catalíticos

19

2,5%

• Pickup • Carga

4.750

22

2,5%

• Vehículos ligeros

550

4,9

4%

• Tractocamiones

2,5

25%

• Transporte de mercancías

0,1

2%

•Autobuses

0

823

Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones, o que ubicaran sus plantas en México desde un principio para abastecer el mercado estadounidense. “La pérdida de empleos no se da por México, como lo asegura Donald Trump, se da por el aumento de la productividad –como ya pasó con la agricultura en décadas pasadas–, y por China”, precisa Christopher Wilson del Woodrow Wilson International Center, uno de los think tanks más importantes del mundo.

“Cada hub tiene aliados de bajo costo. Si no somos nosotros, ¿quién va a ser?”, pregunta Óscar Albin, quien, como representante de la Industria Nacional de Autopartes (INA), participa de las negociaciones. “Nuestro único objetivo

Para Christopher Wilson, del Woodrow Wilson Center, hay tres escenarios posibles: “que las negociaciones lleguen a buen puerto y en ese caso tendríamos un TLCAN modernizado pero con algunas restricciones; que las negociaciones fallen, pero que se siga en un statu quo; que fallen y regresaríamos a las reglas de la OMC.”

será mantener, defender, revisar y mejorar

dounidense propuso elevar el porcentaje de contenido regional en la industria automotriz del 62,5% al 85%. Además, pretende que la mitad de los insumos que se utilizan para fabricar un coche en cualquiera de los tres países provenga de Estados Unidos y que se incluya el rastreo de origen del 100% de todas las piezas.

“La propuesta de los estadounidenses es irrealista, inalcanzable”, sostiene Eduardo Solís, presidente ejecutivo de AMIA. “Está basada en reportes de 2011, cuando las condiciones eran totalmente distintas”.

Y complementa: “Los insumos son más costosos en Estados Unidos y necesariamente vas a encarecer el vehículo disminuyendo la capacidad de compra de los estadounidenses. Esto no le convendría a nadie.”

los acuerdos actuales. Es el objetivo de la

de los trabajadores de la industria auto-

parte mexicana”.

motriz mexicana subieron 20%, mientras

Unidos pretende imponer es la cláusula

que en otros países que también lideran

sunset o de terminación automática. A

dad que la industria automotriz mexicana

este sector subieron casi 100%. En China,

través de esta el tratado tendría una fecha

se niega a discutir a pesar de la presión de

por ejemplo, subieron 157%.

de caducidad de cinco años si los tres

Los salarios bajísimos son una reali-

sus dos socios en el TLCAN y de las voces

Sin embargo, todo indica que este

Otra de las propuestas que Estados

países firmantes no acuerdan lo contra-

de varias agrupaciones como la Confede-

tema no se discutirá directamente en la

rio durante ese período. El secretario de

ración Patronal de la República Mexicana

renegociación del TLCAN. No obstante,

Economía mexicano, Ildefonso Guajardo,

(Coparmex). México incumplió con el

es un tema pendiente que tarde o tempra-

dijo días después de que se conociera la

compromiso que hizo con Estados Unidos

no México tendrá que revisitar.

propuesta: “Es claramente lo contrario a

y Canadá en la negociación del TLCAN en 1993 que buscaba procurar una mejora salarial para los empleados mexicanos.

lo que hacen los acuerdos comerciales. Si

LA NEGOCIACIÓN Los equipos de negociación de Méxi-

la única certidumbre es la terminación y solo por un voto se puede continuar

Desde entonces la brecha salarial entre los

co, Canadá y Estados Unidos concluyeron

o refrendar, estaríamos dándole a los

países no ha parado de crecer.

la quinta ronda de renegociación del

inversionistas de los tres países muy malas

Desde 2006 a hoy el salario promedio

TLCAN en diciembre de 2017. Algunos

indicaciones sobre el mantenimiento y

real en todos los países del G20 aumentó

de los participantes de las negociaciones

longevidad de un acuerdo comercial”.

entre 20% y 40%; en China aumento casi

han dicho que Estados Unidos disminuyó

200%. Solo en México los salarios reales

sus exigencias en esta ronda por presión

reunidos en el Mexico’s Auto Industry

disminuyeron durante ese período, según

de su propia industria agropecuaria. Sin

Summit 2017 ven estas propuestas del

la Organización Internacional del trabajo

embargo, todavía está muy lejos de lo que

gobierno estadounidense como un intento

(OIT). Los empleados mexicanos son hoy

Canadá y México podrían aceptar.

de tensar aún más la cuerda entre los tres

los peor pagados de los miembros de la

La propuesta del gobierno de Trump

Muchos de los actores de la industria

países; otros, como el principio del fin del

Organización para la Cooperación y el

que más controversia ha despertado entre

tratado. Pero el pesimismo inicial, cuando

Desarrollo Económicos (OCDE).

las delegaciones de Canadá y México en

se escucharon las primeras arengas en

el sector automotriz tiene que ver con

contra del TLCAN y de la industria auto-

las reglas de origen. El gobierno esta-

motriz, ha dado paso a una certeza de que

Según un estudio de Boston Consulting Group, entre 2006 y 2016 los salarios

ENERO - FEBRERO 2018

67

NEGOCIOS / AUTOMOTRIZ MEXICANA el sector sobrevivirá.

En caso de que las negociaciones fallen, los mexicanos pueden acudir a la cláusula de Nación Más Favorecida de la OMC, 180 días después de que Estados Unidos notifique a México su decisión

“Las propuestas de Estados Unidos fracasarían en su objetivo de regresar unos empleos manufactureros a Estados Unidos, debilitarían la posición estadounidense en el mapa global y empobrecerían a sus propios consumidores.”

de abandonar el TLCAN. La cláusula dice: “Si se concede a un país una ventaja

los 60: dos automóviles se aproximan de

pleado automotriz estadounidense fabricó

especial (por ejemplo, la reducción del

frente a gran velocidad. Pierde el primero

12,7 automóviles en 2016; un canadiense,

tipo arancelario aplicable a uno de sus

que se acobarde y se salga del camino.

18,7; y un mexicano, 4,5. El indicador muestra el alto grado de automatización

productos), se tiene que hacer lo mis-

La industria mexicana parece tener

mo con todos los demás miembros de

la fuerza para resistir los embates de la

de los otros miembros del TLCAN, pero

la OMC”. Eso quiere decir que Estados

administración Trump, y sus aliados no

también el nivel de capacitación y produc-

Unidos tendría que ajustarse a las reglas

están solo en el sur de la frontera; y no

tividad de sus trabajadores automotrices,

de la OMC por lo que la amenaza inicial

están solo en el sector automotriz.

donde México tendría que concentrar sus

de Trump de imponer un arancel de 20%

Según Bruce M. Belzowski, director

esfuerzos y encontrar bases para su futuro.

a 35% es irreal, coinciden las diferentes

del Instituto de Investigación del Trans-

Los tiempos electorales están a la

asociaciones.

porte de la Universidad de Michigan, las

vuelta de la esquina tanto en Estados

cámaras más importantes de la industria

Unidos (legislativo) como en México. La

en autos ligeros (donde se concentra la

automotriz de Estados Unidos están en

presión para una salida a la renegocia-

producción mexicana) el arancel sería

contra de las condiciones que quiere

ción está en los dos lados. Ante los pocos

del 2,5%; en autopartes estaría entre 0% y

imponer su gobierno y últimamente se ha

avances, podemos estar a tiro de un tuit

6%; y en pickups y camiones de carga (en

ampliado la comunicación con el círcu-

de que se caiga el TLCAN. Sin embargo,

algunos casos) podría elevarse hasta 25%.

lo cercano a Trump. Pero no solo eso,

el futuro no se ve tan negro como se había

también congresistas demócratas y repu-

vaticinado inicialmente.

En ese caso, según datos de INA,

Para Christopher Wilson, del Woodrow Wilson Center, hay tres escenarios

blicanos están haciendo oír su voz más

posibles: “Que las negociaciones lleguen a

fuerte en contra de ese triunfo político de

de la OMC, uno de los peores escenarios,

buen puerto y en ese caso tendríamos un

Trump.

el negocio automotriz seguiría siendo

TLCAN modernizado pero con algunas

Un triunfo que podría representar una

Si México tiene que ajustar las reglas

un buen negocio. El sector, inicialmente

restricciones; que las negociaciones fallen,

terrible derrota comercial para Estados

atemorizado, ha respondido a las ame-

pero que se siga en un statu quo; que

Unidos, explica Christopher

nazas de Trump con nuevos anuncios de

fallen y regresaríamos a las reglas de la

Wilson. “Las propuestas de Estados Uni-

inversión. Asimismo, los crecimientos

OMC”.

dos fracasarían en su objetivo de regresar

de exportación en otras regiones son un

“No se acaba el mundo si tuviéra-

unos empleos manufactureros a Estados

alivio –pequeño– de la nafta-dependencia.

mos que pagar un arancel, pero nadie se

Unidos, debilitarían la posición estadou-

vería favorecido”, señala Eduardo Solís

nidense en el mapa global y empobrece-

México y toda la región TLCAN deberían

de AMIA. “Las automotrices europeas y

rían a sus propios consumidores”.

estar pensando en el automóvil eléctrico

asiáticas no van a dejar de producir en el

México tiene una ventaja compara-

Mientras siguen las renegociaciones,

y autónomo, dice Óscar Albin, presidente

país: simplemente pagarán el arancel que

tiva por sus bajos salarios, pero también

de INA. “Es ahora más que nunca que

exige la OMC y traerán aún más insumos

una deuda urgente con los empleados del

Norteamérica debe mostrarse como un

de otros países y no de Estados Unidos”.

sector, y tendrá que ajustarse en algún

bloque sólido para poder liderar esta

momento, como ya lo hizo China. “Al

nueva era automotriz. Deberíamos estar

mismo tiempo debe pensar en mejorar su

buscando hacer más competitiva la región

productividad”, dice Bruce M. Belzowski.

en su conjunto. La competencia no es

SOBREVIVIREMOS Las negociaciones con la administración Trump hacen pensar en una escena

Y se refiere a un estudio del Boston

muy vista en el cine estadounidense de

Consulting Group, que dice que cada em-

68

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

entre Estados Unidos y México, sino entre Norteamérica, Europa y Asia.”

DEBATE / RECURSOS HUMANOS

¡MIGRANTES A LA VISTA!: LA OFICINA MULTICULTURAL LLEGÓ A TU EMPRESA Aunque en Chile todavía no se alcanzan los niveles de inmigración que se registran en los países de la OCDE, los expertos advierten que organizaciones pequeñas y medianas han comenzado a abrir las puertas al capital multicultural. Un aumento de extranjeros que trae urgentes desafíos para las empresas.

POR DANIELA ARCE Y JOSEFINA MARTÍNEZ, SANTIAGO DE CHILE

S

on cerca de las 14 horas y un grupo de desarrolladores indios se reúne en la cocina de las oficinas de

Nisum, en el piso 14 de un edificio de la comuna de Las Condes, en la capital de Chile. Al igual que ellos, otros de nacionalidad cubana y venezolana se levantan de sus escritorios para hacerles compañía.

Pronto se sumarán también los chilenos.

La zona de colación se ha convertido en uno de los espacios que mejor demuestra

el intercambio cultural que se vive en esta empresa tecnológica, donde la diversidad se volvió de forma natural en un progreso.

Nisum es una de esas oficinas en Chile donde han pasado de tener un par de extranjeros a rebuscárselas para no sobrepasar el porcentaje de contratación permitido en el país para los trabajadores foráneos porque, según el Código del Trabajo, el 85% de los empleados que sirvan a un mismo empleador deben ser de na-

cionalidad chilena, salvo que la empresa no tenga más de 25 personas.

La compañía es hoy un paisaje abigarrado, donde la mezcla de acentos, color de piel, costumbres y ritmos de trabajo comienza a ser tanto una oportunidad como un desafío para la organización.

Porque, qué duda cabe, la oficina multicultural es un fenómeno que comienza a crecer en el país, de la mano del aumento de la migración. Según el informe de la ENERO - FEBRERO 2018

69

DEBATE / RECURSOS HUMANOS Comisión Económica para América Lati-

muchas veces no sabían cómo contratar-

na y el Caribe (Cepal) y la Organización

los por ser extranjeros.

Internacional del Trabajo (OIT), “Coyun-

Para Karina Pérez, directora de

tura Económica en América Latina y el

Robert Half en Chile, este tipo de perfiles

Caribe”, entre 2010 y 2015 la población

es una constante que se ha dado en los

de inmigrantes en Chile aumentó, en

últimos años, con gente que está prin-

promedio, 4,9% por año. Es el país donde

cipalmente recién egresada o que tiene

más aumentó en la región, seguido por

un máximo de diez años de experiencia.

México con 4,2%. En números totales, se-

“Llegan abogados, ingenieros civiles e in-

gún el mismo informe, en Chile pasaron

dustriales, administradores de empresas,

de haber 369.436 migrantes en 2010, a

técnicos del área de sistemas o informá-

469.436 en 2015. Más en específico, según un Informe de la Cámara Nacional de Co-

Mauricio Liani Jefe de Marketing en Adecco

mercio (CNC), según cifras del periodo

tica, y contadores auditores”, enumera Pérez.

“Son personas que se encuentran en

julio-septiembre de 2017, el número de

son Comercio, con un 26% de participa-

un momento de sus vidas en el que están

ocupados extranjeros que llegaron a Chile

ción; luego Actividades de los Hogares,

iniciando proyectos desafiantes”, agrega

lo lideran los peruanos (62.476), seguidos

con un 13,1%, y Manufactura, con un

Alfonso Ochoa, country manager de DNA

de los colombianos (23.985), bolivianos

9,5%. Le siguen Alojamiento y Servicio

Human Capital, por lo que están dispues-

(19.531), haitianos (17.216), argentinos

de comidas y el sector Construcción, con

tos a estar desempleados un tiempo, aun-

(15.931) y venezolanos (8.280). Aunque

un 8,3% y un 8,2%, cada uno. De esta

que muchos esperan hallar un trabajo en

son Colombia y Venezuela los países que

forma, en conjunto, los sectores comercio

lo que tienen experiencia y conocimiento.

más han aportado profesionales, con

y turismo (actividades de alojamiento

6.630 y 4.298, respectivamente. Muchos

y servicios de comida), concentran un

sin empleo, manteniéndose con los US$

de estos últimos migrantes de alta califica-

34,3% de los ocupados extranjeros en

4.000 que había ahorrado en Venezuela.

ción son los que han engrosado las cifras

Chile, porcentaje que representa a 64.232

Pero todo se acaba y cuando le quedaban

del Departamento de Extranjería y Migra-

personas. Así, ambos sectores se convier-

sólo US$ 20, encontró su primer trabajo

ción: entre 2015 y 2016, aumentaron en

ten los máximos empleadores de migran-

en una corredora de propiedades. Los

52,1% las solicitudes de visas temporarias

tes en el país.

siete meses de cesantía se debieron en

por motivos laborales, 700% las sujetas a contrato y 80% las de carácter temporal para profesionales y técnicos.

VIDA DESAFIANTE Los venezolanos Mauricio Liani y

Liani, por ejemplo, estuvo siete meses

parte, considera Liani, por una jugada arriesgada: “Fui un poco caprichoso y no quise trabajar en cualquier cosa”. En 2013,

Maylin Naveda llegaron al país hace ocho

su situación cambió e ingresó como jefe

lo advierten. Annabella Olavarrieta,

y cuatro años, respectivamente, donde

de Márketing y Comunicaciones en la

gerente senior de Michael Page, dice que

tuvieron que vivir el desempleo, pese a

multinacional Adecco.

“desde hace tres años hemos comenzado

que contaban con estudios superiores.

a ver un aumento significativo de inmi-

Liani se había graduado de márketing y

de un año hasta que decidió buscar en lo

grantes en el mercado laboral chileno.

la periodista Naveda renunció a su cargo

que fuera. Luego de postular a más de 100

Sin ir más lejos, este año observamos un

como jefa del área de admisión en una

ofertas la llamaron de su actual empleo:

aumento de 35% de profesionales extran-

universidad en Maracaibo. Aunque des-

trabaja como recepcionista y asistente

jeros, que proyectamos seguirá creciendo

conocían en ese entonces cómo elaborar

de Márketing para una empresa local del

en un 20% en los próximos cinco años”.

un currículo en este lado de la región, se

retail.

La observación de Olavarrieta está en

aventuraron a postular a cuanta oferta

línea con otras cifras que maneja la CNC:

advertían, aunque luego fueron cataloga-

según un informe elaborado por su De-

dos de “sobrecalificados”. En un escenario

partamento de Estudios, los principales

donde se veían menos inmigrantes que

los niveles de inmigración (solo el 2,7% de

sectores donde trabajan los extranjeros

ahora, notaron también que las empresas

su fuerza laboral corresponde a extranje-

Y las empresas reclutadoras en Chile

70

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

Naveda, en cambio, esperó poco más

RIQUEZA EN LA ORGANIZACIÓN Aunque en Chile todavía no se llega a

ros) que se registran en el mundo y en los

Lewit ha sido fundamental el respeto para

países miembro de la Organización para

gestionar la multiculturalidad y el otorgar

la Cooperación y el Desarrollo Económi-

algunos beneficios como clases de inglés

seguirá en aumento (Chile surge como

cos (OCDE), los expertos advierten que

y español, así como charlas sobre sensibi-

un oasis tentador, porque según datos

organizaciones pequeñas y medianas han

lización.

del Banco Mundial, entre 2000 y 2015, la

INTELIGENCIA CULTURAL Dado que la llegada de migrantes

Para quienes arribaron al país, este

proporción de la población considerada

puertas al capital multicultural, tal como

tipo de iniciativas, por pequeñas que sean,

pobre -US$ 4 por día- se redujo del 26%

ya lo han realizado de forma natural las

les ayudan a sentirse en casa. Las vene-

a 7,9%; otro indicador que seduce es la

empresas multinacionales.

zolanas Maylin Naveda y Mónica Correa

inflación: en septiembre, cayó por primera

aseguran haberse adaptado y que la clave

vez en al menos 90 años, descendiendo

se debe a su elevado dominio del inglés en

para vivir mejor siempre ha sido no

el IPC en 0,2%, reduciendo la previsión

comparación con los chilenos, a habilida-

comparar a Chile con su natal Venezuela.

del Banco Central del año a 2,4%, des-

des blandas y a su preparación académica.

“Apenas puse pie en Chile quería apren-

de 2,9%), los desafíos y oportunidades

A esto se agrega que varias organizacio-

der de los chilenos. No me quedé pegada

que inyecta la multiculturalidad en las

nes buscan tener oficinas más diversas,

con las costumbres venezolanas, ni tra-

organizaciones se convierten en materia

mediante una cultura corporativa abierta

tando obstinadamente de que todo fuera

de urgencia.

al cambio, favorable a la diversidad y

igual que en Venezuela. Acepté desde un

respetuosa con las diferencias. Nisum y

primer momento las diferencias culturales

libro “Driven by Difference”, cuando la

Maersk Line son ejemplo de esto. En am-

y eso fue clave para empezar a disfrutar

diversidad se utiliza de manera efectiva,

bas las jefaturas se encargan de gestionar

e integrarme”, confiesa Correa, quien fue

conduce a resultados positivos, como la

la multiculturalidad.

transferida en 2011 por su empresa, una

innovación, la productividad, el ahorro de

multinacional famacéutica.

costos, la participación de los empleados y

comenzado a ver potencial en abrir las

La apertura a los extranjeros también

Para Lissette Abarca, gerente de Recursos Humanos de Maersk Line,

Para Naveda fue similar, con la

Para David Livermore, autor del

mucho más. “Nuestra investigación mues-

tener un equipo diverso, donde no existe

salvedad que tan pronto llegó al país creó

tra que los equipos homogéneos superan a

distinción por sexo, edad o nacionalidad,

el perfil de Facebook “Venezolanos en

los equipos diversos en todas las medicio-

“genera una riqueza en la organiza-

Chile”, que tiene poco más de 120 mil

nes cuando la inteligencia cultural es baja.

ción que no existiría si fuéramos todos

miembros, con la intención de orientar a

Sin esta, la diversidad causa frustración,

chilenos, y permite desafiar las cosas que

sus coterráneos que llegaban al país. Un

parálisis y conflicto”, resalta Livermore.

hacemos localmente. Esas personas pue-

emprendimiento que hoy ha evoluciona-

den hacer preguntas distintas o llamarle

do para también guiar a quienes desde

académico de Psicología Organizacional

la atención situaciones que nosotros no

Venezuela pretenden saltar a Chile.

en la U. Adolfo Ibáñez (UAI), asegura que

En el caso de Chile, Ricardo Baeza,

las organizaciones no están preparadas

cuestionamos”.

para asumir la llegada de extranjeros,

Desde Nisum, el gerente general, Martín Lewit, explica que desde el

debido a que la mayoría tiene una cultura

nacimiento de la empresa, hace cinco

corporativa cerrada. “Estamos acostum-

años, la diversidad fue natural, principal-

brados a ver las mismas caras, a que lo

mente porque se dedican a la consultoría

chileno es homogéneo, pero no es así,

tecnológica, un rubro que en Chile se ha

somos un país diverso”, aclara Baeza.

Para potenciar una cultura diversa, es

potenciado mediante algunas iniciativas como la Visa Tech, lanzada este año para

necesario que los líderes sean empáticos,

simplificar el procedimiento de inmigra-

reconozcan las cualidades de cada traba-

ción aplicado para talento extranjero que

jador y respeten y acepten las diferencias.

se incorpore en compañías que realizan

Y la estrategia, según Livermore, “debe

desarrollo de las Industrias Inteligentes, la Manufactura Avanzada, Servicios Globales y la Industria Tecnológica. Para

Maylin A. Naveda Periodista, empresaria y asesora de marcas.

complementarse con el plan general, en lugar de ser relegada al área de Recursos Humanos”.

ENERO - FEBRERO 2018

71

ENTREVISTA / INVERSIÓN

Peter Fleming Director ejecutivo de la Unidad de Transformación del Plan Honduras 20|20

EL PLAN QUE BUSCA CREAR 600 MIL NUEVOS EMPLEOS EN HONDURAS El Plan Honduras 20|20 cerró el 2017 con 50 mil nuevos empleos y con inversiones cerca de los US$250 millones. Sin embargo, hay retos que vencer para alcanzar el desarrollo esperado. POR FANNY PAZ

P

osicionar a Honduras a nivel re-

ver la inversión, brindándole un segui-

en sus calificaciones crediticias en el 2017

gional como la mejor opción para

miento continuo a los acercamientos con

por parte de las agencias calificadoras de

hacer negocios es el objetivo del

inversionistas.

riesgo Standard & Poor’s y Moody’s.

ambicioso proyecto que busca el creci-

“Se busca impulsar y desarrollar los

ATRAYENDO LA INVERSIÓN

miento económico y la generación de 600

seis pilares para la generación de empleo,

mil empleos en un período de cinco años.

la atracción de inversión y generación de

“Honduras 20|20 no es una meta a

El Plan Honduras 20|20 nació en el

empresa interna. Cada uno de los secto-

cinco años, sino una visión de país que

2016 como una estrategia enfocada en

res tiene un gerente, que se encarga del

queremos tener a través del desarrollo

cuatro pilares, destacando las áreas en que

networking con los inversionistas y darle

económico de los seis sectores.” Se han

el país es más competitivo. Estos incluían

seguimiento a sus intenciones, apoyando

propuesto desarrollar el plan en ese tiem-

el turismo, textil, manufactura intermedia,

con información relevante del país y del

po, así como lograr la generación de los

y servicio de apoyo de negocios (Business

sector que el inversionista necesita saber.

600 mil empleos.

Process Outsourcing). A éstos se le suma-

Los ejes transversales para lograr esto pa-

Fleming destaca que en 2017 se

ron los pilares de agro negocios y vivien-

san por la simplificación administrativa,

crearon 50.000 empleos y se alcanzaron

da. Tuvo sus inicios como una iniciativa

generación de la plataforma logística y los

inversiones cerca de los US$250 millones.

privada del gobierno central, a través

mecanismos de seguridad jurídica para el

Entre 2016 y 2017 se ha realizaron giras

de un estudio que realizó la empresa de

inversionista y la parte legal-laboral, para

para atraer inversionistas en Miami y

consultoría McKinsey.

tener una plataforma sólida en la que el

Nueva York, en Estados Unidos. Se visitó

inversor pueda crecer”, dice.

Monterrey y Guadalajara, en México.

Para la puesta en marcha de la inicia-

Asimismo, se recibieron delegaciones de

tiva se creó la Unidad de Transformación,

“La única manera para hacer negocios

dependiente de la Fundación Hondureña

es hacerlo de manera estratégica”. El direc-

empresarios taiwaneses y canadienses.

de Estudios para el Desarrollo. Peter

tor expresa que las cifras macroeconómi-

“Inversionistas mexicanos de la

Fleming, director ejecutivo de la Unidad,

cas del 2017 refuerzan las razones para in-

empresa Bexel, fabricantes de productos

explica que el objetivo de ésta es promo-

vertir en Honduras. El país logró mejoras

adhesivos para el sector construcción,

72

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

VENTAJAS COMPETITIVAS DE HONDURAS Fuente: UN Comtrade y Honduras 20|20

Primer exportador de tilapia fresca a nivel mundial.

Segundo mayor exportador de aceite de palma en Latinoamérica.

Cuarto mayor exportador de arneses eléctricos en las Américas.

Quinto mayor exportador de camisas de algodón a nivel mundial.

Más de 10.000 graduados bilingües por año provenientes de más de 400 escuelas bilingües.

Peter Fleming, Director ejecutivo de la Unidad de Transformación del Plan Honduras 20|20

están en diálogo para instalar una planta

que se están realizando para el inicio de

no ha cambiado ni va a cambiar. Se ha

productora en Honduras, que serviría

operaciones en este año.

dado el seguimiento a los inversionistas y

de plataforma para ventas en la región

Fleming indica que se tiene una buena

ellos siempre se mantienen optimistas en

centroamericana. A la vez estamos traba-

percepción del hondureño en términos

seguir apostando a ejecutar los proyectos

jando con un consorcio mexicano-suizo,

de trabajo, efectividad, productividad y

en el país.” Comenta que ninguna inver-

avanzando en el montaje de plantas de

rendimiento, y eso es importante para

sión ha sido cancelada.

agroindustria, que fueron anunciadas al

un inversionista. “La dinamización de la

cierre del año 2017. Actualmente están

economía es fundamental hoy, mañana y

han trabajado un plan agresivo para

creando los holdings para poder entrar a

siempre, para que podamos generar los

cambiar las percepciones negativas en el

las zonas libres. Cuatro empresas de call

empleos. No va a depender de una situa-

primer semestre de 2018, en caso de ser

centers comenzarán operaciones este año.

ción política, sino que tiene que depender

necesario. “Los inversionistas se enfocan

En el sector textil vienen inversiones,

de que el país cuenta con un reconoci-

más en los números y la infraestructura

cerca de los US$800 millones, incluyendo

miento internacional de lo que pasó, y

dónde van a operar, principalmente cuan-

nuevos parques”, destaca.

basado en eso es que estamos realizando

do son empresas que han buscado el país

todas las gestiones. Creo y considero que

para crear una unidad de negocios para

Honduras tiene grandes posibilidades de

exportaciones. Ellos han visto los bene-

negocio”, dijo.

ficios de estar ubicados en la zona norte,

PERCEPCIÓN INTERNACIONAL Sobre lo que ha trascendido de Honduras en las noticias internacionales tras

El director considera que la situación

Los gerentes de los diferentes rubros

con el alcance de un puerto como Puerto

el pasado proceso electoral, el funcionario

política del país “es algo pasajero. La

Cortés, uno de los más importantes de

comenta que siguen en pie las inversiones

estructura de país para hacer inversiones

Centroamérica y que actualmente está ENERO - FEBRERO 2018

73

ENTREVISTA / INVERSIÓN duplicando su capacidad”, dice.

Levantar el perfil del país es el reto más importante para el ejecutivo, pero menciona que solo será posible con la ayuda de todos, porque no es una cuestión de milagros sino de trabajo de manera conjunta entre el sector privado y público en bienestar de cada uno de los hondureños.

“Mi meta es crear esos 600 mil

LOGROS ALCANZADOS POR SECTOR

Fuente: Plan Honduras 20|20

TEXTIL:

La empresa United Textiles of America (Unitexa) está construyendo una planta de producción de filamento o hilaza sintética en Choloma, Cortés. Con una inversión de US$73 millones, iniciará sus operaciones este año y generará 250 empleos directos y unos 300 indirectos. Tendrá una capacidad de más de 25 mil toneladas por año. La Asociación Hondureña de Maquiladores proyecta un crecimiento en las exportaciones de un 5%, que representaría un incremento de US$4 mil millones.

empleos y generar esos niveles de inversión que estamos buscando. Colocar a Honduras dentro de un mapa de sector de inversiones bastante atractivo, que genere y transmita esa seguridad para venir a invertir. Donde hay material humano de primera calidad. Todo este esfuerzo nos obliga a que el hondureño se capacite más y esa capacitación es importante porque genera educación y oportunidades”.

MEDICIÓN DE METAS Para llegar a las metas trazadas en los seis sectores se cuenta con el apoyo de muchos países cooperantes, y ven en Honduras 20|20 una unidad con objetivos claros, que evita la duplicidad de esfuerzos, trabajando de manera conjunta con las entidades gubernamentales.

La medición y la retroalimentación son importantes. “Cada área tiene un

MAQUILA INTERMEDIA:

El grupo automotriz mexicano DINA, enfocado en maquila de autopartes y ensamblaje, ampliará sus operaciones generando 1.500 empleos más. Se ha iniciado un acercamiento con el Clúster Automotriz de Nuevo León, así como negociaciones para traer la primera ensambladora de maquinaria agrícola, y conversaciones con compañías mexicanas para el desarrollo de electrodomésticos y cosméticos.

TURISMO:

La estrategia aerocomercial está enfocada en atraer nuevas líneas aéreas y en mejorar la conectividad de la nación, ya que solo se está llegando a 13 destinos de forma directa. A la vez se plantea el aumento en la capacidad hotelera para poder incrementar también el volumen de turistas. El desarrollo del aeropuerto de Palmerola impulsará el desarrollo logístico del país.

AGRONEGOCIOS:

El enfoque estratégico es tratar de generar, a través de la inversión local, nuevas compañías, empresas o industrias que puedan maquilar el producto que hoy se está exportando en empaque bruto.

Es decir, se quiere transformar en un valor agregado para exportarlo. Se buscan nuevos mercados donde colocar el producto, con miras a los mercados de México, Sudamérica y Europa. Se están creando ocho modelos de negocios de productos agrícolas que se puedan entregar.

indicador de crecimiento y un objetivo que cumplir. La comunicación con todos los gremios y todas las fuerzas que conforman la actividad económica de este país será muy importante en el 2018, para identificar con ellos cuáles son sus requerimientos, hacia dónde quieren ir, y cómo se puede generar la apertura de nuevos mercados dónde colocar sus productos.

A la vez estamos creando un programa interno para incentivar a los emprendedores, donde se está buscando el financiamiento para esas ideas y capacitando a productores para que puedan exponer sus productos en ferias”, señala.

74

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

VIVIENDA:

Varios proyectos de vivienda se encuentran en su fase de construcción y cuentan con subsidios del gobierno. Facilitan los procesos de adjudicación de vivienda al bajar los montos y buscando el apoyo del financiamiento con la banca y las cooperativas. Se trabaja en otros modelos de negocios de manera conjunta con la Comisión Nacional de Viviendas y Asentamientos Humanos. Se está evaluando la viabilidad de la edificación vertical para poder generar mayor número de unidades para disposición.

SERVICIOS DE APOYO (Business Process Outsourcing): Esa industria cerró con más de US$90 millones en exportaciones de servicios en el 2016. La proyección para el 2018 es cerrar con más de US$110 millones. Negociaciones con cuatro compañías de call centers esperan ser concretizadas en este año. Tres proyectos están avanzados: Altia Business Park y Ventura, en Tegucigalpa, y Century, en San Pedro Sula.

Se espera que también ingrese Tata Consultancy Services.

AMÉRICA SOLIDARIA: UN NUEVO MODELO DE CONSTRUIR SOCIEDAD

www.americasolidaria.org

ENTREVISTA / RUSIA

Vasily Brovkó, presidente del Centro Nacional de Información (NCI) y director de las Tareas Especiales de la Corporación Rostec

RUSIA EN MODO 4.0

El gigante euroasiático tiene armada toda una estrategia para subirse a la ola de la llamada Cuarta Revolución Industrial. En el marco de la feria de aviación MAKS-2017, AméricaEconomía conversó con Vasily Brovkó, sobre los avances de Rusia en las tecnologías de la información y el papel que juega en ello Rostec, un conglomerado estatal que reúne a más de 700 empresas de diversos rubros, en la digitalización del país. POR FERNANDO CHEVARRÍA LEÓN, MOSCÚ

¿

Cuál es la visión rusa sobre la era

mano-ingeniero. No hace mucho Siemens

de la industria 4.0?

presentó el concepto de la fábrica digital.

¿En qué parte del camino hacia la industria 4.0 se encuentra Rusia?

Entendemos que la industria

Suministró las máquinas y el software

4.0 es un producto de márketing.

de sistemas pesados de ingeniería hacia

dos, en otras no. Pero, en general, estamos

Es un concepto alemán que en un mo-

las fábricas y formuló unos modelos de

retrasados porque aún nos mantenemos

mento dio su nombre a todo el proceso de

producción de algunos productos. De esta

en el nivel de la fábrica analógica, es decir,

transición hacia la plataforma digital. En

manera hoy en día se puede construir la

la fábrica donde todavía la gente está al

Estados Unidos este proceso se llama “el

cadena de producción completa desde

lado de la máquina produciendo detalles,

internet de todo” y en general se trata de

cero y que esta tenga la eficacia máxima.

uniendo piezas con otras para lograr un

lo mismo: la sustitución del ser humano

Así, si quieres producir un coche, te van a

producto final. Necesitamos trasladar a

en la esfera del trabajo por robots y la

decir cómo hacerlo y lo podrás hacer. La

todos a un régimen tecnológico único

entrega a él del papel de un creador. Esto

competitividad ahora está en el nivel de

(digital) para producir con la misma

lleva a la creación de la fábrica digital,

ingeniería, diseño industrial, márketing y

eficacia que los competidores extranjeros.

de la producción y el diseño digital, del

otras cosas que no se refieren a la indus-

Tenemos mucho trabajo por delante y

mercado digital y del dinero digital. Y en

tria pura. Ellos dijeron: “Sabemos cómo

calculamos que en los próximos diez años

general la única esfera de competitividad

llevar la producción a la eficacia máxima

llegaremos a su nivel. Hoy tenemos fábri-

que queda es la de las ideas con la apuesta

y luego ya es su responsabilidad lo que

cas, principalmente en la esfera militar y

a aquel origen de humano-creador o hu-

produzcan”.

de defensa, que responden a las demandas

76

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

En unas esferas aún estamos retrasa-

está encargado del desarrollo del concepto de la economía digital de toda Rusia. En julio, el NCI presentó al presidente el programa “La economía digital de la Federación Rusa”. Tras su aprobación, Rostec fue designado como el centro de competencias a cargo de diseñar las competencias de investigación y los recursos tecnolóFOTOGRAFÍA: RAFAEL CORNEJO

gicos. En ese marco es responsable del desarrollo de cinco rumbos tecnológicos: neurotecnologías e inteligencia artificial, sistemas de blockchain, internet industrial, robotecnia y sistemas de sensores sensibles, y tecnologías de comunicación inalámbrica. ¿Cuánto invertirán en ese programa?

Preferimos no revelar cifras, pero está claro que es mucho. En Rusia aún tenemos obstáculos para una digitalización global: vacíos legales, accesos diferentes hacia los procesos y el conservadurismo de la sociedad rusa. Nuestra tarea es crear un ecosistema donde las tecnologías serán diseñadas y reproducidas, donde opere

VASILY BROVKÓ. El ejecutivo lidera la transición rusa del “fierro” al “intelecto”.

un entorno legislativo flexible para poder estar al día en el ámbito de las tecnologías que cambian muy rápido y donde operen

de la industria 4.0.

del “fierro” al “intelecto”. Bajo el intelecto

las compañías globales líderes. Claro, hay

sobreentendemos “lo digital”, porque se

unos segmentos, tales como el de control

trata de inteligencia artificial, automati-

y gestión estatal, y los sistemas de siste-

zación, software avanzados y productos

ma de salud y de ambiente de la ciudad,

de altas tecnologías más grande del país

con un valor añadido alto. En este marco,

donde la influencia del Estado es máxima,

produciendo hardware y software. Rusia

nuestro apoyo a la economía digital rusa

donde se pueden hacer los cambios digita-

en sí misma es un mercado muy grande

es estratégico y va a crecer cada vez más.

les y los cuales a su vez serán un gatillador

Detállenos qué papel juega Rostec en la digitalización del país.

Es clave. Hoy Rostec es la corporación

para Rostec, pues solo en la esfera de

El objetivo de Rostec es entrar en el

para el desarrollo de la economía digital

tecnologías de la información y comuni-

top 5 de las corporaciones mundiales para

en el país en general. Además, el progra-

cación representa más de US$260 millo-

2025. Por eso dicha estrategia prevé un

ma muestra los planes del desarrollo de

nes anuales. Es así que Rusia en sí es un

crecimiento anual en 17%. [En 2016 Ros-

educación y salud.

mercado que puede servir de prueba para

tec facturó más de US$15.000 millones].

muchas compañías rusas y luego ser un

Es importante señalar que a nivel del

¿Hay ya avances al respecto?

Sí, hay resultados preliminares de

trampolín para que ellas comercialicen

Estado y en el marco de la estrategia de

integración de soluciones digitales que

sus productos en el exterior.

digitalización se creó el Centro Nacional

Rostec logró en Rusia. Ello, por un lado,

de Informatización (NCI) [que preside

nos permitió justificar el programa de de-

la estrategia de desarrollo hasta 2025. Una

Brovkó], que es parte del Consejo Econó-

sarrollo para el futuro y, por otro, ofrecer

de sus condiciones claves es la transición

mico del presidente Vladimir Putin y que

al mundo, incluyendo a América

Además, en Rostec hemos aprobado

ENERO - FEBRERO 2018

77

ENTREVISTA / RUSIA Latina, no solo productos, sino tecnologías que se pueden integrar en soluciones de tareas locales para crear un ecosistema de salud digital en Argentina o el Perú, por ejemplo.

Un caso es el Sistema Unido Estatal de Información en la Esfera de Salud (Sueies), desarrollado por el Centro Nacional de Informatización (CNI), que integra Rostec, bajo la dirección del Ministerio de Salud. Ya está desplegado en 83 de 85 regiones de Rusia. Lo usan 1,3 millones de trabajadores médicos. Para 2025, 99% de las organizaciones médicas rusas estarán conectadas al sistema de salud digital. La tarea de Sueies es ahorrar 10% de presupuesto, lo que representa más de US$860 millones por año. Para 2020, cada persona en Rusia podrá –desde cualquier PC– obtener su información médica, inscribirse a una cita, comunicarse con el representante de seguros, etc.

Otro ejemplo es internet industrial,

DEFENSA. Es una de las industrias más desarrolladas en cuanto a tecnología en Rusia.

un producto creado como un ecosistema singular que permite unir en una estruc-

ejemplo, un sistema de control automa-

se comprende que la inercia de nuestro

tura no solo las redes sueltas de compu-

tizado del trabajo de máquinas toma en

entorno empresarial y de nuestra capa-

tadoras, sino objetos industriales cada

cuenta resistencia a desgaste, velocidad y

cidad industrial es tal que difícilmente

uno de los cuales está integrado en la red

eficacia de trabajo de cada elemento de la

se puede esperar que ocurran cambios

por medio de sensores especiales u otras

cadena, funcionamiento durante diferen-

extremadamente rápidos. Pero insisto una

tecnologías.Dicho ecosistema permite

tes condiciones de trabajo, incluyendo

vez más, en Rusia sabemos y entendemos

recibir y procesar rápidamente grandes

el clima. Esto permite optimizar gastos

que la industria 4.0, “internet de las cosas”

cantidades de datos, además de controlar

para mantenimiento y construir índices

o “internet de todo” nos alcanzará. Ya

y automatizar procesos de forma remota

concretos de eficiencia.

logramos avances sustanciales en algunos sectores. Por ejemplo, Rusia es uno de los

y proteger al máximo los objetos ubicados dentro de la red. Para 2025 el volumen

LA EDUCACIÓN Y EL TALENTO

del mercado mundial del internet de las

¿Qué papel juega la educación en el

cosas, uno de los más grandes y de gran

desarrollo de la economía digital rusa?

perspectiva, será de US$4,3 trillones. La

Tanto el liderazgo del país como los

principales creadores de tendencias y líder en la implementación de servicios electrónicos y servicios de gobierno electrónico en el mundo. Ejemplos similares también

implantación y el desarrollo del internet

ejecutivos de diversas industrias que

existen en la producción industrial. Uno

industrial dentro de la empresa permite

se ocupan de estos temas, así como del

se da en una de nuestras empresas de

multiplicar la eficiencia de los procesos,

gobierno en su conjunto, comprenden

la industria de defensa, donde, tras una

incluyendo la optimización de los proce-

claramente que es necesario pasar hacia

completa modernización de activos fijos,

sos de producción.

la educación digital y comprenden que

introdujimos una línea de ensamblaje ro-

montar a caballo sobre la vieja infraes-

bótica para misiles. Este es un gran avance

automatizar el proceso de producción per-

tructura de legado soviético no funcionará

tecnológico, ya que la línea de producción

miten controlar mejor la maquinaria. Por

en el largo plazo. Por otra parte, también

cumple con los estándares globales más

Las soluciones electrónicas para

78

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

avanzados. Por supuesto, tales ejemplos son todavía esporádicos y no se han convertido en una tendencia dominante, pero hacia allá vamos.

Utilizaremos cada vez más la robótica, construiremos fábricas inteligentes y adoptaremos nuevos formatos que faciliten la competencia en el mercado global. La razón de todos estos cambios es simple: si no se hacen, nuestra industria desaparecerá en los próximos 20 a 25 años.

Volvamos a la educación rusa. ¿Qué planes tienen para potenciarla?

Queremos convertir las escuelas rusas en unas más desarrolladas en tecnología, pero para lograrlo no es suficiente entregar notebooks a los niños e instalar la pizarra electrónica y llamar a esto

“En Rusia aún tenemos obstáculos para una digitalización global: vacíos legales, accesos diferentes hacia los procesos y el conservadurismo de la sociedad. La tarea es crear un ecosistema donde las tecnologías serán diseñadas y reproducidas, donde opere un entorno legislativo flexible para estar al día en el ámbito de las tecnologías y donde operen las compañías globales”.

este camino. ¿Crearán algo similar a Silicon Valley?

Silicon Valley es ya un nombre genérico, pero creo que es poco probable que aparezca un ambiente igual en otro lugar del mundo. Eso porque allí tienen en conjunto a la Universidad de Stanford, sol, mar, buen clima, vino y la libertad económica en conjunto con un mercado de ventas bien desarrollado. Con ello quiero decir que no se trata de tener un Silicon Valley, se trata de enfoques de desarrollo de talentos. En Israel, por ejemplo, mucha gente, después de servir en el ejército, sirven en el Mossad, donde existe una escuela muy fuerte de TI. Al graduarse tienen prácticamente al lado un banco que financia sus startups, que nacieron durante su educación. ¡Tienen ciudades

“educación digital”. Eso no guarda relación con nuestro concepto de educación

Recientemente un alto ejecutivo de una

enteras de talentos! Y cada dos semanas

electrónica. La idea es instalar un modelo

gran fundación de Estados Unidos dijo

oímos algo nuevo desde allí, que una com-

educativo de consumo del contenido, con-

que el 70% de las startups exitosas de

pañía grande compra alguna startup de

vertir el device del niño en un punto de

Silicon Valley están creadas por rusos o

Israel. Ese es otro camino. Pero el asunto

entrada al ambiente educativo donde haya

tienen participación fuerte de rusos. Esto

para Rusia no es copiar, sino encontrar

mucho conocimiento y todo esto dentro

es una prueba de que como nación pro-

su propio ADN y modo de desarrollo de

de un internet confiable, seguro para los

ducimos personas de alta calidad profe-

talento para que una semilla crezca, se

niños. El objetivo es que en casa el niño

sional. ¿Cómo los retenemos? Durante los

convierta en una planta y esta planta en

aprenda el contenido gracias a multime-

últimos cinco años no paran las discusio-

un bosque.

dia, lección, videos, tests, mientras que

nes sobre qué política debemos realizar

en la escuela la clase sea una conferencia,

al respecto. Una de las principales está

donde el profesor se convierte en un

vinculada con no permitir que nuestros

moderador. Es una tarea muy importante,

colegas extranjeros, principalmente los

pero requiere el cambio de toda la lógica

de Estados Unidos, accedan a nuestros

de enseñanza. Para lograrlo es necesaria la

talentos. Había muchas fundaciones y

significa que Rusia no tenga productos y

creación de una plataforma de educación

organizaciones que se dedicaban a buscar

plataformas. Junto con Estados Unidos,

y del contenido, la liberalización de la

y atraer a niños rusos de entre 12 y 14

nuestro país es uno de los pocos que

ley y del mercado de los productores del

años invitándolos a EE.UU. Para evitarlo

tiene toda la gama de los productos de

contenido de educación que hoy en día

tenemos que ofrecer a estas personas

información y comunicación para realizar

está monopolizado.

una línea de carrera y un modelo de

los sistemas más complicados. En este

EL MERCADO DE TI ¿Cuál es la participación de Rusia en el mercado internacional de TI? Insignificante, por ahora. Pero ello no

desarrollo mejor, que incluyan proyectos

sentido somos autónomamente inde-

a la meta que se han impuesto hacia

interesantes, financiamiento de proyectos

pendientes y completamente aptos para

2024 radica en el talento. ¿Qué hace

arriesgados y un entorno confortable. Se

ofrecer a cualquier cliente extranjero un

Rusia para retener a sus talentos?

trata de un espacio de autorrealización.

espectro amplio de tales productos de alta

Tenemos muchos planes y proyectos al

tecnología.

Parte fundamental para lograr llegar

Ciertamente es un desafío retener a una gran cantidad de jóvenes talentosos.

respecto, pero aún estamos en el inicio de

El presidente Putin destacó el alto ENERO - FEBRERO 2018

79

ENTREVISTA / RUSIA potencial del desarrollo de la esfera de

nuestro mercado interno como son

cuenta que la Organización Mundial de

las TI en el país y señaló que la expec-

Mail.ru, Yandex, 1C, Laboratorio de

Salud prohibió realizar los experimentos

tativa es duplicar la exportación de

Kaspersky, Abby y muchas otras marcas,

en la gente viva, este microscopio abre

productos de TI. ¿Es una meta realista a

que son muy reconocidas en el extranjero.

grandes posibilidades. Pues bien, es un

corto plazo?

Rusia atravesó un camino muy exitoso de

producto de alta tecnología que tiene su

la informatización en muchos sectores. La

precio. A los clientes potenciales (en Amé-

son los estadounidenses, pero ese domi-

amplitud de la gama de los productos y

rica Latina) les agradaba este producto

nio tan vivo y grande lleva a que muchos

la integridad de las soluciones rusas en la

y nos pedían créditos a largo plazo (diez

países aumenten su demanda por provee-

esfera de TI habla que Rusia tiene mucho

años) con bajas tasas de interés o rebajas

dores alternativos. Los escándalos vincu-

que ofrecer al mundo. Por ejemplo, tec-

sustanciales. Antes no podíamos decir

lados a una eventual intervención rusa en

nologías en la esfera de las calculaciones

sí, ahora sí. Ello gracias a que creamos

las elecciones presidenciales de Estados

cuánticas, face recognition, sistemas de

dentro de Rostec dos estructuras, Con-

Los líderes en soluciones de TI hoy

Unidos y la gran reputación de los hackers rusos convirtieron las tecnologías rusas de información en un brand muy temido pero atractivo al mismo tiempo. Viéndolo desde ese punto de vista, la meta de duplicar la exportación rusa de TI es complicada y ambiciosa, pero realizable. Rusia puede ofrecer soluciones en TI en casi en todas las esfera de la vida. No obstante, si bien en las condiciones del mercado moderno la calidad del producto es muy importante, ello no es suficiente para su promoción en el mercado global. También es necesario poseer la experiencia de su integración y explotación, el manteni-

versión y RITE. Conversión es un centro

“Los escándalos vinculados a una eventual intervención rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la gran reputación de los hackers rusos convirtieron las tecnologías rusas de información en un brand muy temido pero atractivo al mismo tiempo”.

miento posventa, y el poder del brand y el

que permite formar soluciones financieras para negocios internacionales en el marco de la exportación de productos civiles de alta tecnología de nuestras compañías de la esfera de defensa industrial. El 50%+1% pertenece a Rostec y el 49% a Vnesheconombank, el banco principal ruso encargado del apoyo de la exportación rusa y proyectos internacionales rusos. Por su parte RITE es la ventana de ventas para la colaboración en la esfera de productos de TI con Rostec.

Por eso ahora anunciamos que estamos dispuestos a convertirnos en los

márketing; y aún debemos trabajar en ello.

La salida a los mercados internaciona-

de competencias de márketing estratégico

socios en el desarrollo tecnológico de los control automatizado, gobierno electró-

países de América Latina, ofreciendo, en

les también es difícil por la ausencia de la

nico, sistema de salud digital, ciudades

particular, la gama amplia de soluciones

orientación hacia la exportación y déficit

inteligentes, entre otros.

en la esfera de gobierno digital y gestión

de recursos. Incluso para compañías como

Finalmente, ¿qué papel cumple

digital estatal en el nivel federal y regional,

Yandex (análogo de Google en Rusia) es

América Latina en el desarrollo de las

soluciones electrónicas para automati-

muy difícil competir con las transnacio-

exportaciones rusas?

zar el proceso de producción. Estamos

nales estadounidenses. En todo caso, las

Es un mercado estratégico para noso-

dispuestos entregar los derechos hacia

compañías rusas deben estar orientadas

tros. Nos gustaría trabajar de una forma

los sistemas de información creados en el

a la experiencia exitosa de Rosoboronex-

muy activa allí, pero aún no lo estamos

marco del proyecto.

port, la única agencia del gobierno ruso

haciendo. ¿Por qué? Les daré un ejemplo

Además, consideramos que América

para exportar toda la gama de produc-

de varias razones. Shvabe, un holding de

Latina puede ser no solo un comprador.

tos, servicios y tecnologías militares al

Rostec, creó un microscopio láser único

Estamos dispuestos a instalar plantas de

extranjero.

en el mundo. Abre oportunidades fantás-

producción y desarrollo en conjunto. Por

ticas en la esfera de virología, inmuno-

ello, invitamos a los gobiernos e inversores

logía y farmacéutica porque permite, sin

de la región a prestar atención al mercado

matar la célula, vigilarla en el régimen 3D.

tecnológico ruso. Estamos abiertos y cree-

Nadie tiene algo parecido. Y, tomando en

mos que juntos podemos hacer mucho.

¿En qué tecnologías pueden competir las empresas rusas a nivel global?

Rusia es un país progresista en la esfera de las TI. Hay muchos líderes rusos en

80

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

NEGOCIOS / INVERSIONES

APUESTA EMERGENTE

La administradora de fondos francesa Carmignac abrió su primera oficina en Miami para seguir de cerca oportunidades de inversión en América Latina.

Argentina despierta su mayor interés.

POR NATALIA VERA, MIAMI

C

que supera a la energética estatal

de acciones de Mercado Libre por par-

de TI y Medios de Carmignac, tras la inau-

argentina YPF, Mercado Libre se

te de Carmignac, la administradora de

guración de su primera oficina en Améri-

ha convertido en la mayor plataforma de

fondos de origen francés, que a través de

ca, ubicada en Miami, dada su ubicación

e-commerce de América Latina con más

su fondo Carmignac Emergents, aumentó

estratégica que servirá como nexo entre

de 138 millones de usuarios. Y también

su participación accionaria para controlar

América del Norte y América Latina.

en una empresa atractiva de inversión

el 5,49% de Mercado Libre por un valor

en mercados emergentes, especialmente

superior a los US$628 millones.

on una capitalización bursátil

Muestra de ello es la reciente compra

variable y gestor de fondos de los sectores

“Mercado Libre es actualmente nuestra única exposición a este segmento y es

tras su lanzamiento en febrero de 2017 de

“Las empresas de tecnología son

una compañía latinoamericana presente

MercadoCrédito, su plataforma de finan-

atractivas y su valuación es razonable”, ex-

en Argentina, Brasil, México, Chile, Co-

ciación online o fintech.

presa David Older, jefe de equipo de renta

lombia y Venezuela”, dice Xavier Hovasse, ENERO - FEBRERO 2018

81

NEGOCIOS / INVERSIONES head de Equities de Mercados Emergentes

potencial del naciente mercado de comer-

de Carmignac. “Vemos mucho potencial

cio electrónico en la región, se ha conver-

en las fintechs y especialmente en el seg-

tido en una de las apuestas inversión en

mento de pagos en línea. Por el momento

mercados emergentes para Carmignac,

no tenemos una visión de una fintech en

que gestiona más de €60.000 millones

particular, pero sabemos que podemos

(US$70.800 millones) en activos, de los

beneficiarnos del potencial del naciente

cuales €10.640 millones (US$12.637 millo-

mercado de e-commerce en América

nes) se han invertido en mercados emer-

Latina”.

gentes. Además, en un mundo de bajas

Y es que durante los últimos años las

tasas de interés como el europeo, América

empresas tecnológicas latinoamericanas

Latina se convierte en una excelente alter-

han despertado el apetito de los inversio-

nativa para obtener rentabilidad.

nistas. Según el estudio de 2017 Tecnolati-

“En los mercados emergentes, bus-

nas, patrocinado por el Fondo Multilateral

camos países con fuertes fundamentos

de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (Fomin) y elaborado por las aceleradoras Surfing Tsunamis y NXTP

macroeconómicos y perspectiva de

Xavier Hovasse, head de Equities de Mercados Emergentes de Carmignac.

crecimiento, que tengan industrias de baja penetración, pero con gran potencial de

Labs, existen en América Latina más de

crecimiento a largo plazo y empresas con

5.000 compañías de base tecnológica en

solo el 15% de los ingresos totales, frente

fuerte perfil de flujo libre de caja”, dice

sectores como biotecnología, medicina

al 52% en Estados Unidos, la estrategia de

Xavier Hovasse.

digital, energías renovables, seguridad de

la empresa de agregar una amplia variedad

“Buscamos tendencias nuevas y

software, tecnología espacial, fintech y

de boletos de avión y ofertas hoteleras es

negocios disruptivos para inversiones a

agricultura. De ellas, 124 tienen una valo-

totalmente convincente. El modelo empre-

largo plazo, por lo que el promedio de

ración mínima de US$25 millones, pero su

sarial basado en la intermediación directa

tenencia de acciones del fondo es de tres

valor estimado total, según el informe, se

de Despegar puede generar una gran

años y medio”, complementa por su parte

aproxima a los US$38.000 millones. “Son

cantidad de dinero en efectivo a la vez que

David Older.

cifras que ponen de manifiesto el potencial

requiere casi ningún gasto de capital”.

del sector y constituyen un prometedor

Para Alfonso Montero, Chief In-

Así, la tecnología de la mano con el

vestment Officer de Credicorp Capital,

caladero para la inversión de dentro y fuera”, advierte Fomin.

Carmignac también ha invertido en Despegar.com, la mayor compañía de

Fichas en cartera Inversión en mercados emergentes Fuente: Carmignac

viajes en línea en América Latina. “Con una participación de mercado del 20%, la empresa es el líder indiscutible de la región en cuanto a reservas de viajes

online. Aproximadamente la mitad de sus

9M

39 M

1.800 M

10.640 M*

ingresos proviene de las ventas de boletos de avión y la otra de las reservas de hotel.

El 30% de todas las reservas de viajes de América Latina se hacen en línea, mientras que en Europa, Asia y Estados Unidos,

1989

1997

mercado de América Latina con las diez

Fundación de Carmignac

Crisis asiática

mayores cadenas hoteleras recaudando

* Al 31 de octubre de 2017

la cifra supera el 50%”, comenta Xavier Hovasse. “Dada la baja concentración de

82

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

2007 Crisis financiera mundial

2017 Estabilización en China

América Latina es atractiva como destino

aumento en gasto público para proyectos

de inversión, ya que aún el mercado de

de infraestructura”.

renta variable se encuentra transando a

Por lo pronto, Carmignac cuenta con

múltiplos por debajo de su media histórica

acciones en Cemex –es el segundo mayor

y con perspectivas de crecimiento hacia

inversionista institucional de la cemente-

2018 principalmente en Brasil, por mayo-

ra– y en Loma Negra, el mayor productor

res precios de recursos naturales y mejora

de cemento de Argentina, con 46% del

en el consumo interno.

market share, tras empezar a cotizar en el Bolsa de Nueva York.

BRILLO FINANCIERO

Y es precisamente Argentina, el país

Además del sector tecnológico, Car-

que mayor interés despierta en Carmignac

mignac ha identificado oportunidades de

debido a las políticas ortodoxas de su pre-

inversión en sectores más tradicionales

sidente Maurico Macri que han logrado

como el financiero, cuya baja penetración

encarrilar nuevamente a este país suda-

en varios países de la región abre muchas oportunidades de inversión.

En América Latina, la administradora de fondos cuenta con inversiones en Colombia, donde tiene participación en Banco Davivienda; en Argentina, en Banco Macro y en México, en Banco Santander y el Grupo Financiero Banorte. En tanto, en Brasil tiene participación en la rama de seguros de Banco Do Brasil. Asimismo, en Perú adquirió acciones de Credicorp y bonos de Intercorp y evalúa ampliar la inversión en ambos grupos financieros.

“En países como México y Perú, en donde la penetración bancaria es baja, vemos una buena senda de crecimiento en colocaciones y rentabilidad del sistema siempre y cuando los partícipes no empiecen una guerra de participación de

David Older, jefe de equipo de renta variable y gestor de fondos de los sectores de TI y Medios de Carmignac.

“América Latina es atractiva como destino de inversión, ya que aún el mercado de renta variable se encuentra tranzando a múltiplos por debajo de su media histórica y con perspectivas de crecimiento hacia 2018 principalmente en Brasil, por mayores precios de recursos naturales y mejora en el consumo interno”, afirma Alfonso Montero, Chief Investment Officer de Credicorp Capital.

mercado. En el caso de las fintechs, las ve-

mericano. “Ahora vemos una industria de la construcción en Argentina que crece a doble dígito y los bancos recaudan capital, tenemos también inversiones en bancos argentinos”, dice Xavier Hovasse.

No obstante, el factor político-electoral juega un rol fundamental a la hora de invertir, sobre todo en países como México y Brasil que tendrán elecciones este año. “El crecimiento en la inversión estará directamente atado al resultado electoral y esto se debe a los candidatos políticos en contienda que son o de izquierda radical/ populista o de derecha capitalista. Así, una victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México tendrá como primer impacto un retroceso en los planes de inversión extranjera y local en dicho país”, visualiza Alfonso Montero, de Credicorp.

“AMLO está en contra de la reforma

mos como un complemento a los grandes

Latina tienen una perspectiva estable para

energética (y proyectos como el nuevo

grupos financieros y creo que muchas de

2018 con expectativa que aumentará la

aeropuerto). No obstante, puede existir

ellas serán respaldadas por estos mismos

actividad en gran parte de la región.

una oportunidad de que sea menos radical

grupos como una forma de incrementar la penetración”, dice Alfonso Montero.

Asimismo, otro sector con poten-

“Los ingresos de ingeniería y construc-

su discurso. Algo similar a lo que ocurrió

ción incrementarán hasta en un 6% hacia

en Perú, cuando Ollanta Humala envió se-

principios y mediados de 2019, debido a

ñales positivas al mercado”, dice Hovasse.

cial de crecimiento en la región es el de

que las tendencias económicas están me-

construcción y Carmignac también le ha

jorando en la región, y el soporte de una

mi, Carmignac monitorea día a día la

puesto la mira. Según la filial mexicana de

serie de proyectos de gran escala”, señala

coyuntura de las principales economías

Moody’s Investors Service, los sectores de

Moody’s. “Se espera que Argentina y Perú,

de América Latina para tomar la mejor de-

construcción, desarrollo de vivienda y ma-

por ejemplo, se beneficien de una recu-

cisión de inversión en empresas y obtener

teriales para la construcción de América

peración económica de rebote y vean un

el mayor rendimiento posible.

Mientras tanto, y ahora desde Mia-

ENERO - FEBRERO 2018

83

ENTREVISTA / RETAIL

Laureano Turienzo, experto en tendencias y estrategias en retail

“LO ÚNICO QUE PUEDE LUCHAR CON LO DIGITAL ES LO HUMANO” Laureano Turienzo asegura que, a la vez que el mundo retail se digitaliza, el consumidor busca cada vez más una atención personalizada. Para el español, experto en retail global, se vienen buenos tiempos para los formatos de cercanía y no tan buenos para los grandes centros comerciales y grandes tiendas por departamentos.

POR LAURA VILLAHERMOSA, LIMA

A

mazon se considera uno de los principales referentes en

pagar menos impuestos?

Sí. No es algo excepcional. Entre las

grandes retailers lo podrían haber hecho y han tenido dos décadas para hacerlo,

siete mayores empresas en valor de bolsa

porque no es nada del otro mundo, pero

global. ¿Cómo ha logrado la compañía

hay seis tecnológicas que tienen sus luces

no lo hicieron.

mantenerse como tal?

y sombras en el tema de la fiscalización.

comercio electrónico a nivel

Amazon es más que un retailer, es

Apple, Google, Facebook, Alibaba… Las

un gigante tecnológico con operacio-

y un Ripley o Falabella son absolutamen-

grandes empresas tienen este tipo de

nes en industrias como la audiovisual.

te distintos porque, entre otras cosas,

ingenierías, pero deben verse desde un

¿Hace bien en esta diversificación?

la primera ha pasado la mitad de su

ámbito político.

Los modelos de negocio de Amazon

Muchos analistas creen que Amazon

En su libro Informe Amazon 2018

puede caer por dos cosas: su logística o su

interesado el margen a corto plazo sino

destaca la gestión que hace la empresa

diversificación. Yo creo que su gran riesgo

a largo plazo. Ha invertido muchísimo

de Jeff Bezos de la ‘última milla’. ¿Es algo

es el primero, y que puede fallecer de éxito

dinero en generar una experiencia de

que ninguna otra empresa hasta ahora

de tanto gasto en logística. A cuánto más

compra extraordinaria, lo que ha hecho

ha podido igualar?

consumidores llega más tiene que inver-

existencia perdiendo dinero. No le ha

muy bien. Además, nunca ha estado mi-

Ha roto el organigrama histórico de

rando a ningún competidor, a diferencia

la logística. Antes las entregas dentro de

tiempo, tiene que seguir invirtiendo. ¿Qué

tir, y si va en una competición contra el

de los grandes retailers. La realidad, con

los primeros cuatro días se consideraban

pasa si no le salen los números? ¿Regre-

todas sus lagunas (porque Amazon tiene

rápidas, pero hoy más de 48 horas ya no

sará a envíos de más tiempo y perderá

innumerables lagunas y cosas mejorables),

se considera un despacho rápido. Ellos

clientes? La diversificación es lo que los

es que son los que más han entendido al

han invertido mucho en logística para

hará grandes. Hoy Amazon pierde dinero

consumidor y por los que están apostando

estar lo más cerca posible del cliente para

con el retail y gana con sus otras líneas de

los consumidores.

acortar los tiempos. En las principales

negocio, sobre todo con computación en

ciudades han creado muchos minialmace-

la nube. La diversificación es lo que le está

nes desde donde salen sus productos. Los

dando hoy el dinero.

¿Por lagunas se refiere al hecho de que hagan ingeniería tributaria para

84

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

“Como analista me interesan mucho Amazon y Alibaba, pero tampoco hay que volverse loco con ambos. En el mejor de los estudios que se está haciendo ahora sobre proyección de consumo del comercio electrónico, se dice que en 2027 este supondrá el 40% de todas las ventas del retail, impulsado por China”. el gran porcentaje de sus compras será en sus tiendas físicas, pero tienen que estar ahí porque es parte del viaje de la compra del consumidor.

Pueden perder la fidelidad del consumidor.

Exacto. Hay un ejemplo clarísimo.

Mercadona en España está invirtiendo mucho en la parte digital y sabemos que este tipo de canal no va a llegar al 5% de las ventas de los supermercados. Pero la empresa lo ha entendido muy bien y es consciente de que no va a vender mucho por ese canal, pero tiene que estar ahí y Gigantes del retail tradicional como Walmart están impulsando sus canales de e-commerce. ¿Cómo ve esta respuesta al fenómeno Amazon?

Como analista me interesan mucho Amazon y Alibaba, pero tampoco hay que

década supondrá que el 70% se seguirá

con una experiencia de compra excelente,

haciendo en tiendas físicas.

igual que la que da en sus tiendas físicas.

De hecho, hoy el discurso re-

Hay quien asegura que en una bata-

tailer tiene como protagonista la

lla entre retailers y pure e-commerce los

omnicanalidad.

primeros tienen más opciones de ganar

Sí. Al final es todo un circuito. Mu-

pues tienen el contacto con el cliente. ¿Cuál es su punto de vista?

volverse loco con ambos. En el mejor de

chísima gente empieza la compra en la

los estudios que se está haciendo ahora

parte digital investigando y termina con

sobre proyección de consumo del co-

la física. Cuando todos hablamos de que

caduco. Cuando Amazon compra la

mercio electrónico, se dice que en 2027

los grandes retailers están apostando por

cadena de supermercados estadounidense

este supondrá el 40% de todas las ventas

la parte digital, en realidad se trata de

Whole Foods, y sabemos que está detrás

del retail, impulsado por China. En estos

omnicanalidad. Dicen: “Yo, con un cliente

de Carrefour y que va a comprar a otras

momentos en Estados Unidos el 8,2%

omnicanal, no puedo tener unas tiendas

tiendas, vemos que lo físico es importante.

de lo que se consume en el retail es por

potentísimas y tener una presencia online

Alibaba compró el 38% de los mayores

comercio electrónico y en España es 4%.

mediocre”. No lo hacen para que les

centros comerciales de China. Al final son

Que estos países vayan a un 30% en una

compren, sino que son conscientes de que

todos retailers omnicanales.

Creo que hablar de un conflicto está

ENERO - FEBRERO 2018

85

ENTREVISTA / RETAIL Usted ha asegurado que Alibaba va a reinventar el retail. ¿A qué se refiere?

Es un eslogan de Jack Ma, su CEO, que es bien particular. Él habla de un nuevo retail. Ha habido un efecto histórico en el mundo retail, y que ha pasado bastante

“Si analizas todos los movimientos de los grandes retailers, te das cuenta de un detalle: están yéndose hacia el centro de la ciudad con formatos de conveniencia y de proximidad, y con atención muy personalizada”.

desapercibido, protagonizado por Alibaba.

El Día del Soltero consiguió llegar a un

de empleos es autoengañarse. Pero eso no

que 100.000 pymes vendieron más de

acuerdo con 600.000 tiendas de conve-

quiere decir que en una década veremos

US$100.000 cada una a través de Amazon.

niencia en las grandes ciudades chinas. Va

tiendas o almacenes sin ningún empleado.

La compañía puede servir para que este

De hecho de Whole Foods se destaca

tipo de empresas lleguen a otros merca-

a intentar digitalizar esas tiendas, que son tiendas de barrio, y si lo consigue es algo

la cercanía que tienen con el cliente.

dos. Luego, el primer paso que hace es

Si analizas todos los movimientos de

acuerdos con operadores logísticos loca-

en todo el territorio. Si es capaz de llevar

los grandes retailers, te das cuenta de un

les. No se puede expandir si no empieza

a esos pequeños negocios de cercanía al

detalle: están yéndose hacia el centro de la

a abrir almacenes de proximidad y llega a

mundo digital y que se pueda entregar en

ciudad con formatos de conveniencia y de

acuerdos de este tipo.

estos sus productos, es algo muy fuerte. Es

proximidad, y con atención muy perso-

En América Latina la venta directa

como tener 600.000 puntos de entrega.

nalizada. Hay dos grandes movimientos

se mantiene como un canal muy fuerte.

histórico. España no suma 600.000 tiendas

en el retail: los grandes disruptores y el

En este escenario omnicanal ¿cuál es su

Amazon, y que destaca en su libro, no

negocio en la nube sin factor humano y lo

futuro?

son proporcionadas en su mayoría por

más humano. Nos estamos dando cuenta

la compañía. Además, cuesta conse-

de que lo único que puede luchar con lo

que seguirá funcionando. En América La-

Las cifras que se publican sobre

Es algo que ha funcionado siempre y

guir cifras del canal e-commerce de

online es lo humano, lo cercano, asistido

tina el índice de venta directa sigue siendo

los retailers. ¿A qué se debe esta poca

y muy conveniente. Evidentemente este

enorme y la intermediaria o intermediario

transparencia?

formato funciona y por ahí va a ir la ten-

se mantendrá. Este tipo de venta no deja

dencia. Quienes más van a sufrir, por eso,

de ser una venta asistida que te hacen en

positivas. Por regla general las empresas

son los grandes almacenes, los grandes

tu casa, y es una buena fórmula que se-

del retail siempre han sido muy opacas,

centros comerciales en las periferias, etc.

guirá funcionando, sobre todo en ciertos

Amazon comparte solo sus cifras

y la única información fiable que puedes sacarles son de sus cuentas anuales que deben publicar. Es algo que tiene que

En muchos casos los metros cuadrados ya no son tan rentables.

No es solo eso. Vivimos en un mundo

ver mucho con el origen del retailer, que

que va hacia los 10.000 millones de per-

históricamente ha ocultado muchos datos

sonas para 2050, según la ONU. Lima y

para tener poder de negociación con las

Callao tendrían 15 millones de habitantes

marcas. Esto se legado y va con su ADN.

países gracias a su cercanía. En todo lo que tiene que ver con cosmética, la venta es muy asistida. ¿Cómo se imagina el retail, en un plazo de 10 años?

Tendemos a la eliminación de toda

y si hoy es complicado moverse en Lima,

la burocracia de las compras, todo lo

Hoy se insiste en que la tecnología

dentro de 33 años lo será mucho más y

que tiene que ver con tiempos perdidos,

cambiará los perfiles de los trabajadores.

nadie querrá tomar un carro y conducir

tiempo de espera para pagos… Cada vez

Con almacenes robotizados y tiendas

dos horas para comprar leche.

más en la tienda tendrá que suceder algo

con autoservicio, ¿es lo que va a suceder en el retail?

Habrá una reducción de puestos trabajo. En un mundo que evoluciona a

Teniendo en cuenta su expansión en

más que una mera compra. ¿Esto significa

otros países, ¿cómo será el aterrizaje de

que la panadería tendrá realidad virtual?

Amazon en América Latina?

No, seguirá siendo una panadería, pero

Lo lógico debería ser que entren

las tiendas de ropa tendrán que dar una

tiendas digitalizadas, en el que hay menos

primero como marketplace, y que mu-

experiencia de compra más allá de pro-

cajeros y con Walmart testeando un

chas empresas empiecen a vender a

barse una prenda. Iremos a tiendas más

robot que chequea la falta de stock de las

través de ellos en otros mercados que

experimentales, cómodas, rápidas y de

estanterías, pensar que no habrá pérdida

no son el suyo. Hay que tener en cuenta

conveniencia.

86

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

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ENERO - FEBRERO 2018

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COSTA RICA: CAFÉ, TURISMO Y… UNA FELICIDAD A TODA PRUEBA POR GWENDOLYN LEDGER, SAN JOSÉ DE COSTA RICA

“

Pura Vida” es la frase que repre-

“No es la mejor opción… las esta-

febrero, con nada menos que 13 candi-

senta al costarricense. Se la usa en

tales ofrecen carreras más cortas y no

datos. Algo que para el emprendedor

vez de buenos días, buenas tardes,

tienen proyección. Es preferible hacerlo

Gilbert Corrales se vincula directamente

buenas noches, cómo está, gracias o adiós.

en una de las pagadas”, confiesa Manuel.

con el descontento que generó el famoso

Se dice que es la forma para describir la

“Y así puedes irte del país a buscar mejor

“cementazo”, un escándalo político de so-

alegría y optimismo imperantes en el país.

salario”, agrega como un experto, ya que

bornos que involucraron a un empresario

“¿Usted es chilena? ¿Es cierto que

muchos profesionales locales optan por

con parlamentarios, ministros y jueces.

migrar a Estados Unidos.

“Para peor, los candidatos que no ganen,

allá pelean por educación gratuita?”, me pregunta Manuel, el conductor, rumbo al hotel.

Mi misión es intentar comprender

Me dispongo conocer algo de San José

de todos modos terminarán en el Congre-

en un tour de seis horas por el casco his-

so, lo que frustra más a los descontentos”,

tórico de la ciudad. Si bien Sergio Lluvere,

resalta.

qué factores explican que Costa Rica sea

el guía, se ve tímido desde lejos, de cerca

destacada por la ONU en su Informe

es un verdadero torbellino que explica

Contemporáneo y en camino hacia la

Mundial de la Felicidad como la undé-

lo mismo en inglés que en castellano. “El

catedral, se ubican los hospitales de niños

cima nación más dichosa del globo, y la

turismo es el primer ingreso de mucha

y adultos. Son dos edificios casi contiguos

primera de Latinoamérica.

gente en Costa Rreeca”, dice con el acento

y macizos, uno de ellos con una fila de

de la capital -donde la erre no suena

personas que da la vuelta a la manzana.

ustedes, que tienen acceso a la educa-

española, sino gringa- y donde la gente

Recuerdo que la salud gratuita es otro de

ción escolar y universitaria”, le contesto,

no usa direcciones para guiarse, sino que

los baluartes del país. Sin embargo, me

recordando la enumeración de logros

describe una ubicación según los hitos

explican que las listas de espera pueden

que se describen en internet sobre el país:

cercanos.

retrasar una operación varios meses y por

“Así es. Aspiramos a ser como

educación y salud gratuitas, protección

Después de visitar el Museo de Arte

El recorrido se inicia con una visita al

eso los hospitales privados están ganando

ambiental, la abolición de sus fuerzas

Estadio Nacional, en medio del parque La

protagonismo. Adicionalmente, el colegio

armadas y una historia postcolonial sin

Sabana. Desde la clasificación al mundial

de psicólogos lleva una pelea de años para

élites dominantes que concentraran el po-

de Rusia, el entusiasmo por el fútbol en

que se incorpore la salud mental en los

der económico, permitiendo la existencia

el país ha ido en aumento; no así con las

Equipos Básicos de Atención Integral en

de una gran clase media ilustrada.

próximas elecciones presidenciales de

Salud (EBAIS), el nombre que se da a la

88

AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

FOTOS: XINHUA, GWENDOLYN LEDGER

LÍNEA DIRECTA

atención primaria.

Al visitar el Teatro Nacional, por primera vez aprecio un choque entre dos mundos. Junto al principal testigo monumental de la riqueza cafetalera de antaño, se pueden ver inmigrantes socializando y buscando trabajo. La estabilidad de Costa Rica hace que sea un importante destino de migrantes y refugiados de Centroamérica. Los nicaragüenses lideran los arribos, con casi 300 mil personas, pero también hay muchos colombianos y panameños, según cifras del Consejo Nacional de Migración. Todos ellos y especialmente las mujeres, se exponen a la precariedad laboral, un desafío constante para las

por dos siglos que, según algunos, vendría

troamérica contra el intento de invasión

oficinas de seguridad social y de salud del

en caída desde hace 20 años, coincidente

del estadounidense William Walker. Ya

país. Pero ellas son incluso vulnerables al

con las reformas neoliberales que estarían

no hay peligro de una invasión yankee,

acoso y el abuso sexual, según destaca el

echando por tierra el exitoso modelo que

aunque sí se han instalado muchas trans-

más reciente documento de política mi-

permitió una mejor distribución de la

nacionales en el territorio. “Lo bueno de

gratoria costarricense. “En 2016, hubo 17

riqueza. Aun así, el índice de pobreza en

esto es que hay más empleo. Lo malo es

mil niñas violadas que fueron obligadas

Costa Rica se ubicó este año en 20%, una

que ahora Costa Rica es caro, y eso se ve

a ser madres”, lamenta Eduardo Muñoz,

reducción de 0,5% con respecto al año an-

en el precio de los carros y de los departa-

ex directivo de Amnistía Internacional

terior, según datos del Instituto Nacional

mentos”, dice Gilbert Corrales.

(organismo que dejó Costa Rica en el

de Estadística y Censos (INEC).

2000), quien resalta que las cifras sobre

No es el caso de los conflictos so-

Pero los “ticos” se adaptan. Ejemplo es que ante el problema de “las presas”

delitos sexuales y de violencia contra

cioambientales que, según Mauricio

(embotellamientos), en vez de construir

la mujer son alarmantes, al tiempo que

Álvarez, presidente de la Federación Eco-

vías alternas, el gobierno cambió el ho-

los grupos conservadores y pro familia

logista (Fecon), están aumentando. “Espe-

rario de ingreso de sus funcionarios para

abogan junto a parlamentarios cristianos

cialmente entre comunidades campesinas

las 6 AM.

por derogar los programas de educación

e indígenas, por el agua que acaparan las

sexual, derechos reproductivos e igualdad

hidroeléctricas y el monocultivo de la

naturaleza, no por un estilo de vida

de género.

piña”, destaca el dirigente.

especial, reflexiona Adrian García. “Playa

El país tiene una tasa de 11 homici-

El turismo también es sindicado

El costarricense es optimista por

y carnaval es algo de Panamá o Colombia;

dios por cada 100 mil habitantes. “Cierta-

como un generador de desigualdades. “En

nosotros tenemos menos feriados que

mente no es tan grave como la situación

Guanacaste y Puntarenas no hay encade-

el resto del continente. Aun así, no nos

de Guatemala, Honduras o El Salvador,

namiento productivo: no chorrea hacia

estresamos”, repara.

pero el crimen organizado, el narcotráfico

las comunidades, por ende, no hay valor

y los femicidios van en aumento”, lamenta

agregado y, al revés, se pierde terreno. Hay

empieza a anochecer. La idea es evitar

Muñoz.

un incipiente turismo rural comunitario

“las presas”, porque la carretera que une al

El tour finaliza a las 17 horas, cuando

que es más democrático, pero no cuenta

centro histórico con los barrios periféri-

Mercado Nacional de Artesanías, donde

con el apoyo estatal que sí tiene el turismo

cos -como Alajuela, Santa Ana, Heredia o

el turista puede surtirse de carretillas pin-

de playa o resort”, denuncia Álvarez.

Escazú- es casi la única vía de traslado.

La siguiente parada es el tradicional

Una de las últimas paradas es en el

“Chao”, les digo en chileno a mis

de un montón de artilugios para tomar

Monumento Nacional de Costa Rica, que

anfitriones. “¡Pura Vida!”, contestan, con

café, el producto premium de Costa Rica

simboliza la lucha de las naciones de Cen-

una última gran sonrisa.

tadas -el recuerdo típico-, y por supuesto,

ENERO - FEBRERO 2018

89

OPINIÓN / POLÍTICA

Niels Ketelhöhn Profesor de estrategia y competitividad en INCAE Business School. Doctorado de la Escuela de Negocios de Harvard, donde escribió su tésis doctoral bajo la supervisión del profesor Michael Porter.

EL COSTO DE LA INESTABILIDAD POLÍTICA PARA AMÉRICA LATINA

D

esde 1965, las principales 19

millones. En términos relativos al tamaño

ha traído una época de mayor prosperidad

economías de América Latina

de sus economías, Bolivia, El Salvador,

a tres de estos cuatro países. La evidencia

han tenido 321 gobiernos, de

Haití y Nicaragua también están entre los

histórica parece sugerir que la democracia

los cuales solo 141 han sido mandatos

países más afectados. El efecto sobre Cuba

funciona.

regulares que han iniciado y terminado

es difícil de estimar, porque no reporta

con transiciones de poder ordenadas y

regularmente sus cifras al Banco Mundial,

una estimación conservadora, porque

elecciones democráticas. Los demás in-

y porque solo ha tenido un traspaso de

se basa solo en el efecto del desorden en

cluyen 19 mandatos que no han finalizado

poder (entre dos hermanos) en más de

los traspasos de mando. No considera el

aún y 161 que terminaron en o iniciaron

medio siglo.

efecto de la ausencia de los demás compo-

con 50 golpes de Estado y 46 destitucio-

Solo hay tres países en la región en

La cifra de US$830.000 millones es

nentes de la estabilidad política. Y un país

nes, renuncias y rebeliones populares. De

los que todos los presidentes desde 1965

estable requiere de elecciones transparen-

estos, 37 mandatos duraron menos de 180

han iniciado y terminado sus periodos

tes, ausencia de violencia, instituciones

días, y nueve terminaron con la muerte

de gobierno en forma regular: Colombia,

independientes, límites al poder (tempo-

de los mandatarios, con por lo menos dos

Costa Rica y México. Este récord notorio

rales y de alcance), libertades individuales,

homicidios y un suicidio.

no lo igualan ni siquiera Estados Unidos o

partidos políticos fuertes, y una agenda

España. La historia de Costa Rica es par-

común mínima compartida entre los

normales de gobierno frenaron el desarro-

ticularmente excepcional, si se considera

partidos políticos relevantes. Aun así, es

llo económico de la región. En promedio,

que este país no ha tenido en el último

claro que hoy somos significativamente

el crecimiento real del PIB per cápita de

medio siglo ni movimientos armados, ni

más pobres de lo que deberíamos ser,

los países latinoamericanos fue de 2,21%

asesinatos de candidatos presidenciales,

porque algunos gobernantes de antaño no

en años pertenecientes a gobiernos regula-

que son tragedias que han tenido que

llegaron al poder correctamente y porque

res, y de 0,66% en años de gobiernos irre-

enfrentar México y Colombia.

no supieron entregarlo.

Estas interrupciones de los períodos

gulares. La inestabilidad política ahuyentó la inversión, repelió el turismo, entorpeció

En 51 años la región ha avanzado con

Hoy la perspectiva mundial hacia

cierta modestia. En la segunda mitad del

América Latina se empaña a la luz de la

el comercio, interfirió con las operaciones

último medio siglo hubo menos inte-

crisis en Venezuela, de múltiples procesos

de las empresas, y desestimuló el consumo

rrupciones de gobierno que en la primera

electorales cuestionados y de las recien-

y el ahorro nacional.

mitad. Por ejemplo, entre 1965 y 1990 la

tes salidas forzadas de los presidentes en

región sufrió 39 golpes de Estado, com-

Brasil, Guatemala, Honduras y Paraguay.

latinoamericanos hubieran tenido una

parados con solo 11 en el período entre

Si queremos un futuro estable para las

historia de estabilidad política perfecta

1991 y 2015. No deberíamos haber tenido

generaciones venideras, los líderes de la

desde 1965? El PIB de la región sería

ninguno, pero 11 es mejor que 39. Otra

región deben entender que el desarrollo

US$830.000 millones (16%) más alto de

muestra de progreso es que Chile, El Sal-

económico es una carrera de relevo de

lo que fue en 2015. La mayoría de esta

vador, Panamá y Uruguay se han sumado

larga distancia, en la que tan importante

“pérdida” le corresponde a Argentina,

a la lista de países con récords perfectos de

es correr cuando es su turno, como lo es

con US$528.000 millones. Brasil es un

transiciones ordenadas desde por lo me-

pasar bien la batuta cuando es el turno de

distante segundo lugar con US$109.000

nos desde 1990. Este nuevo orden político

otro.

¿Qué habría pasado si todos los países

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AMÉRICAECONOMÍA CENTROAMÉRICA

BUSINESS INTELLIGENCE Am é r i c a Ec o n o m í a C e n t r o a m é r i c a

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EL ANÁLISIS DE DATOS

SON INDISPENSABLES EN LAS

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