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La elección de vivir sin inflación

Alejandro Liska Director editorial

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EDITORIAL

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e acuerdo a las estimaciones privadas, la inflación se ubicó en abril en torno al 4%. De esa manera, completó el primer cuatrimestre con un aumento de los precios superior al 17%, aun contando con la ayuda del ancla cambiaria, con el dólar oficial que se incrementó en el mismo período un 11%.

Y, a pesar de este pésimo resultado, que anticipa para este 2021 una inflación que muy probablemente superará el 36% del año pasado, el Gobierno da claras señales de que controlarla no es una prioridad de su gestión. La reciente interna entre el ministro de economía Martín Guzmán y el subsecretario de energía eléctrica Federico Basualdo, que se resolvió a favor de este último, apoyado por Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, fue contundente en este sentido. El tímido intento del ministro de evitar un aumento de la participación de los subsidios a los servicios públicos en el PBI y encaminar el déficit fiscal primario hacia el poco ambicioso objetivo del 4,2% del PBI previsto en el presupuesto de este año se encontró con un rechazo inapelable de la vicepresidente, que ha dañado su imagen y credibilidad.

Es que en esa disputa se encuentra el núcleo del problema inflacionario: el déficit fiscal. Si bien no es la única causa de la inflación, es la principal, la condición necesaria para empezar a solucionar el problema. Y la desautorización tan brutal de un ministro de economía que busca dar señales de que se pretende avanzar en la corrección de ese desequilibrio es una manifestación política clara con respecto a la importancia que tiene este grave flagelo para la actual administración o, al menos, para sus figuras más poderosas.

Sin duda que esta postura surge de una evaluación de las preferencias y preocupaciones del electorado. Claramente, la población argentina no termina de tomar conciencia del vínculo estrecho que existe entre la inflación y la escasez de puestos de trabajo, la caída de los salarios reales y el crecimiento de la pobreza. Los entornos inflacionarios son un fuerte desincentivo para la inversión privada y, a través de este efecto, impactan en esas tres variables tan esenciales para la calidad de vida. En los últimos 70 años, de los cuales sólo en trece la inflación fue menor al 10%, la economía argentina registró un importante retroceso relativo con respecto al resto de las economías del mundo, y la inestabilidad de los precios fue un factor central detrás de esa evolución.

Se debe insistir a través de todos los medios posibles para que la población identifique e incorpore este conjunto de causalidades que llevan desde el déficit fiscal, hasta la falta de trabajo y la pobreza, pasando por la inflación. Se trata de hacer un pequeño esfuerzo hoy, en términos de reducción del déficit fiscal, para garantizar un futuro más promisorio a nuestros hijos. En este año electoral la gente tiene la posibilidad de elegir vivir sin inflación.

www.nbsbancosyseguros.com

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Qué le depara a la humanidad la pospandemia

Directora Silvia I. Fichman Director editorial Alejandro Liska Editor responsable Ricardo Quesada

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SUMARIO

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La banca digital busca afianzar su desarrollo

El anuncio de la unión de la billetera virtual Ualá con Wilobank, el primer banco digital de la Argentina, es apenas el comienzo de una tendencia que busca optimizar las virtudes de accesibilidad de las fintechs con el estatus jurídico y los alcances de los bancos digitales.

El nuevo circuito del dinero

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Cada vez más fintechs se suman al mercado de préstamos online. A quiénes apuntan y qué ofrecen distinto de los bancos tradicionales. Digitalización y subbancarización, la base de su crecimiento.

Las criptomonedas en su laberinto

El principal critpoactivo, el bitcoin, llegó a perder en sólo doce días el 23% de su valor para luego recuperarse parcialmente. Nuevas variantes tuvieron un crecimiento explosivo y, a la vez, se registran transacciones inmobiliarias. Los expertos dudan si se afianzará como reserva de valor y pieza de intercambio

MUNDO NOTICIAS

Mi bróker es un robot

La automatización pisa cada vez más fuerte en el mundo de las finanzas. Ya existen softwares que operan sin descanso según instrucciones para cumplir su objetivo. Cuáles son las ventajas de esta tecnología.

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Lo que viene en ciberseguridad

Con el trabajo remoto se incrementó la exposición a ciberataques. Sin embargo, el sector financiero es uno de los más maduros en materia de seguridad. Qué hacen bancos y aseguradoras para estar protegidos y que soluciones ofrecen las grandes empresas de tecnología.

La sustentabilidad ingresa en la era COVID-19

La pandemia reconfiguró las prioridades en materia de responsabilidad social y el mercado asegurador no quedó fuera de la tendencia. Cuáles son las principales demandas de la sociedad y los nuevos objetivos de sus políticas de RSE.

REPORTE INSURTECH

Diseño gráfico Gabriela Fiant

N.º 297, mayo de 2021.

NBS Bancos y Seguros Editor: Grupo Sol Comunicaciones S.A. Av. Santa Fe 962 P.1°, Capital Federal.

Teléfonos: (011) 3989-7319 ISSN: 0329-5117 Las notas firmadas no representan necesariamente la opinión de los editores. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere. Se permite, no obstante, la mención de los artículos citando la fuente.

Registro de propiedad intelectual: N.º 5330349 Registro de marca: 1.877.020 Propietario: COMUNICARTE S.R.L. Impresión: Mariano Mas S.A. México 651 | C.A.B.A. Precio por ejemplar: $350.-

REPORTE ASEGURDOR Los cambios que dejó la pandemia en el mercado asegurador

E-mail:nsbancos@solcomunicaciones.com.ar

La crisis de COVID-19 acentuó la búsqueda del modelo consumer centric.

Las herramientas tecnológicas dan lugar a procesos más ágiles que brindan más cercanía y accesibilidad al cliente y a los canales de venta.

Romper el techo de cristal

El liderazgo femenino resulta un desafío a nivel nacional y global. Aunque crece el número de mujeres en posiciones directivas, la participación es significativamente baja. El sector adopta políticas para alcanzar la paridad, en un contexto en el que las ejecutivas pueden aportar un valor agregado en la gestión de la crisis que supone la pandemia.

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BANCOS

En busca del crecimiento

La banca digital busca afianzar su desarrollo El anuncio de la unión de la billetera virtual Ualá con Wilobank, el primer banco digital de la Argentina, es apenas el comienzo de una tendencia que busca optimizar las virtudes de accesibilidad de las fintechs con el estatus jurídico y los alcances de los bancos digitales.

Opinan: Ignacio Carballo - Milagros del Priore - Mauro Avendaño

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mediados de 2019 se fundó en la Argentina Wilobank, impulsado por el presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian. Fue el primer banco 100% digital del país, un nuevo segmento que ofrece los mismos servicios que un banco tradicional, pero sin sucursales de atención personal al público ni oficinas ni horarios.

En el camino, al mismo tiempo que los bancos tradicionales desarrollaron (aunque tibia y acotadamente) sus recursos digitales, se fundaron tres nuevos bancos digitales, Brubank, Rebanking (ahora Reba) y Banco del Sur. En paralelo, y con el liderazgo de Mercado Libre a través de Mercado Pago se verificó un impulso sin precedentes de las fintechs, en general, y de las proveedoras de servicios de pago (PSP), en particular, que ofrecieron productos y servicios ágiles como las billeteras virtuales.

La pandemia hizo el resto del trabajo. Por un lado, aceleró el proceso de digitalización de la ciudadanía que se volcó al uso masivo de aplicaciones de pago y, por el otro, bancarizó, a partir de los planes de asistencia estatales (como el IFE) a millones de personas que se encontraban fuera del circuito.

to– en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país”, limitando parte de la operatoria de las fintech y ratificando el status superior de quien pudiera contar con una licencia bancaria. A partir de esa comunicación todo proveedor de servicios de pago debe contar con un CBU bancario que dé soporte a sus transacciones a través de sus CVU. Consultado sobre la posibilidad de que esa nueva normativa sea una herramienta de inducción para este tipo de operaciones, Ignacio Carballo opinó: “Con el registro de los PSP se les puso límites a algunas operatorias. Antes de enero del año pasado decían que no hacían intermediación financiera, es decir, que no daban préstamos con depósitos de las personas.

Pero era declarativo, la única manera era mostrar que tenían balances por igual o más que la cantidad de préstamos. Con la normativa, aparte de que tienen que mandar información de manera mensual, deben participar de este registro. Lo más importante es que el dinero depositado en el CVU tiene que estar en cuentas a la vista en un banco. No pueden tener esa plata en cuentas de inversión y no pueden hacer un fondo común t+0. No pueden hacer nada”.

Para Mauro Avendaño, sin embargo, lo que ha pedido el Banco Central es completamente razonable: “Da cuenta de un pedido de los bancos tradicionales que se veían amenazados por las fintech, pero también resulta de una cuestión de seguridad del usuario. Quien deposita necesita un respaldo de tipo intermedio del Banco Central que garantice que su depósito está cuidado”.

¿Un atajo… win-win?

El openbanking, un nuevo paradigma

Es cierto que Ualá hubiera podido incursionar en el mercado de los bancos digitales sin necesidad de promover la unión con Wilobank y tomar el camino de solicitar una licencia bancaria. Sobre el punto Ignacio Carballo señaló: “Es un camino más sencillo, más rápido y, a la larga, más económico. Es mucho más rápido volverse accionista mayoritario o, como en este caso, comprar la totalidad de un banco que atravesar el proceso de pedir una licencia bancaria”.

Mauro Avendaño, director de Digital Experience en Everis Argentina, aseguró: “Tiene que ver con la personalización y la propuesta de ampliar el acceso a productos y servicios. El portfolio de servicios que ofrece es un gran diferencial y por eso ha pegado el primer impacto. Wilobank arrancó hace casi cinco años como una banca digital si mayores aspiraciones.

Tenías tu cuenta, tu tarjeta, pero no ofrecía muchos más servicios. Si se la compara con las apps del Santander o el Galicia no había mucha diferencia. Ahí estuvo el quiebre en la oferta y la profesionalización del servicio”.

En el mercado mundial se abre camino el concepto de openbanking mediante el cual, a fin de cuentas, las entidades abren sus bases de datos a sus competidoras y reciben el mismo trato a cambio. En rigor, explicó Ignacio Carballo que “es una postura de administración de gastos en una economía que puede ser impuesta con fuerza de ley (atrás de una normativa) o, en algunos casos, puede ser llevada adelante por el propio sector privado”.

El especialista explicó: “Básicamente facilita la transmisión y apertura de los datos de los clientes en el ecosistema. En el mundo, principalmente después del éxito rotundo en el Reino Unido y en los casos regionales de México y Brasil, avanzó sobre la base de que, ante los entes reguladores y el Estado, el titular de los datos financieros no es la institución sino el cliente de esa institución. Eso posibilita un montón de cosas.

Es una profunda transformación del sistema financiero porque básicamente hace que las fintechs puedan conocer a los clientes bancarios siempre que el usuario le dé acceso a su cuenta. Hoy no hay ninguna billetera virtual, sacando Modo, que me permita ver todos mis saldos de cuenta bancaria. Eso porque ningún banco habilita los datos de las personas. En un contexto de openbanking, la misma billetera simplemente tiene que pedirle al cliente si acepta los términos y condiciones para acceder”.

Para Milagros del Priore, el openbanking es una oportunidad para la banca digital: “También es una oportunidad para los bancos tradicionales de transformarse. No quiere decir

Regulaciones que inducen En enero de 2020, el flamante directorio del Banco Central de la República Argentina, en su primera reunión emitió la Comunicación A 6859 que avanzó en una regulación del ecosistema fintech. Allí se estableció que “el 100% de los fondos de los clientes deberá encontrarse depositado –en todo momen-

7 - BANCOS

De ese proceso se benefició en particular Brubank, que logró captar una gran cantidad de clientes a partir de una campaña ofensiva y de la simpleza de sus aplicaciones.

Wilobank, sin embargo, no fue capaz de aprovechar la oportunidad que planteó la pandemia y quedó estancada en sus 240.000 clientes. Sin embargo, el mes pasado anunció su venta a una de las fintechs más importantes, Ualá, que cuenta con 2,7 millones de usuarios activos en el país. La venta es presentada como una unión y podría catapultar al flamante conglomerado a puestos de liderazgo en el sector.

Ignacio Carballo, director de Ecosistema Fintech y Digital Banking de la UCA explicó a Nuevos Bancos y Seguros: “Todavía no tenemos información sobre la forma que va a tomar esta adquisición, que aún no fue aprobada por el Banco Central”.

Consultado sobre los motivos que considera que llevaron a Wilobank y a Ualá a tomar la decisión de avanzar en la operación señaló: “Lo que gane cada uno va a depender de cómo se materializa el acuerdo. Si una firma subyace sobre la otra o si la banca de servicios avanza como marca blanca. Hay distintos escenarios. Por ahora lo único que podemos decir es que la operación permitirá a Ualá hacer lo que no podía hacer antes y que se resume en ofrecer un abanico de productos financieros que sólo la banca puede ofrecer”.

Por su parte, Milagros del Priore, analista de Marketing de Wilobank, confirmó que “la operación está en espera, el Banco Central tiene que aprobar la unión, pero es una cuestión de tiempo”.

que dejen de tener todas las cosas que tienen los bancos tradicionales, como las sucursales, pero sí los obliga a acelerar ciertos avances que yo creo que en la Argentina estaban atrasados”.

Carballo manifestó una postura similar: “Hay algunos que tienen mucho para ofrecer y otros que tienen mucho para ganar a partir, principalmente, de la liberación de datos personales y la intraescritura. Pero no es simple, por eso los proyectos de México y Brasil duraron casi dos años en llegar a la apertura total de datos”.

También Mauro Avendaño consideró que el nuevo paradigma “aporta muchísimo”. Y explicó: “Hay una primera parte de regulación que va a costar. Así como costó que el Banco Central se abriera a las fintechs y ahora logró regularlas, para abrirse al openbanking se va a necesitar mucha regulación”.

Con todo, adelantó sus beneficios: “Genera que el banco termine siendo un ‘disponibilizador’ de mejores servicios con una oferta de hiperpersonalizada.

Los bancos van a tener mucha información que se va a ‘disponibilizar’ y va a permitir ver sobre qué bancos accionar determinado tipo de servicios”.

Carballo, por su parte, consideró: “En la Argentina ya hay proyectos en las mesas de innovación del Banco Central. Es algo que se viene pidiendo hace rato pero, a pesar de los proyectos que existen, la banca prefirió un modelo más cerrado. Por eso algunos medios, chicaneando, le dicen closed openbanking.

Porque los bancos comparten datos entre sí, pero no para los que no forman parte de su consorcio. Lo mismo pasó en Perú y otros casos de consorcios en Europa. Hasta que no haya alguna normativa con fuerza de ley, los cañones están puestos en las transferencias 3.0”.

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BANCOS

¿Quién gana?

El openbanking plantea un desafío para las fintechs deseosas de acceder a las frondosas carteras de los bancos y, a la vez, para los bancos resulta una oportunidad para innovar.

En la visión de Ignacio Carballo principalmente depende del corto o el largo plazo: “En el corto siempre hay una parte del ecosistema que tiene más para ofrecer que para recibir.

Pero en el largo plazo todos ganan porque, si efectivamente la torta se agranda, gana todo el ecosistema”. Más específicamente, explicó, “En el corto plazo el sector fintech tiene mucho más para ganar al acceder a los datos bancarios. Pero, en cambio, con las transferencias 3.0 y la interoperabilidad del código QR las fintech tienen mucho más para ofrecer que los bancos. Mercado Pago tiene 1,3 millones de códigos QR y los bancos no tiene ninguno. Sin embargo, el 80% de los pagos todavía se realizan en efectivo”.

Para Avendaño, al final la banca tradicional va a seguir siendo la misma: “Hay bancos que ya se han transformado, como el Santander y el Galicia, no hay que estigmatizarlos.

Pero el que termina beneficiándose es el usuario por la rivalidad sana que se genera con el openbanking. Cuando alguien tenga los servicios disponibles de cualquier otra empresa y pueda construir sobre esos servicios, va a hacer que la oferta

del mercado sea más valiosa y que la creatividad esté más ligada a lo que los clientes quieren, porque va a ser en forma automatizada personalizada y con mejores servicios”. En resumen, explicó: “Los grandes beneficiarios van a ser los usuarios, pero la potencia va a estar en la banca tradicional, porque van a acercar el bochín al lugar donde tienen que estar. Si hacen buen uso de toda la potencia que ya tienen a partir de sus grandes carteras y el uso de esos datos para ‘disponibilizar’ servicios, entonces va a ser muy relevante y un punto diferencial”. ¿Hay lugar?

El mercado está creciendo rápidamente a partir de la pandemia pero, sin embargo, ya existen al menos cuatro entidades digitales en el país y el Santander ya anunció el lanzamiento de Open Bank, su formato digital. La experiencia de Wilobank demuestra que no hay lugar para el vacío y que, con reflejos, es posible acaparar el mercado tal como hicieron Brubank (que ya tiene 3 millones de clientes) y Reba en el último período. La incógnita es si el escenario actual habilita nuevos bancos digitales.

En ese punto Carballo explicó: “Hay espacio para más clientes dentro de la banca digital. Lo que se está haciendo todavía tiene mucho por ofrecer.

La duda es si se pueden sumar más players. Con más de 25 billeteras virtuales en un país, uno se pregunta cuál es el rol que ocupa cada una en la vida de las personas. Pero también es cierto que lo que prima es la exclusión financiera y entonces podríamos seguir incluyendo. Por lo tanto, una propuesta de valor que no está captando esa población podría ser bienvenida.

Brubank lo que logró fue servir la parte digital y bancarizar rápidamente a un millón de personas. Sin embargo, en términos de innovación y de experiencia del usuario, el sector fintech le saca mucha ventaja. Hay a quienes se los ve demasiado cómodos al no incorporar nuevos productos”.

Para Milagros del Priore hay mucha oferta: “Después será una decisión del cliente ver qué es lo que prioriza. Desde Wilobank tenemos el diferencial de la tarjeta de crédito a la que se puede acceder con muy pocos requisitos y es el diferencial que nos identifica. Así como nosotros tenemos ese diferencial, siempre está la posibilidad de que otro jugador aparezca y ofrezca otra cosa que nosotros o no vimos o no quisimos implementar. Como en cualquier otro negocio siempre hay lugar para alguien nuevo que tenga la inteligencia de encontrar ese diferencial para ofrecer a los clientes. Es cuestión de que cada uno busque su diferencial y sepa, también, hacerle entender al cliente cuál es ese diferencial y por qué le conviene”.

En la misma sintonía, Mauro Avendaño coincidió en que hay espacio: “Siempre hay espacio si hay creatividad. Hay muchos y distintos modelos de negocios. No hay espacio para reinventar la rueda, para hacer lo mismo, pero sí para la creatividad. Es un lugar que hay que encontrar. Esta segunda ola de coronavirus la va a potenciar por las nuevas necesidades que surgen en los hogares y en las empresas.”

9 - ECONOMÍA

FINTECH

Más jugadores

El nuevo circuito del dinero Cada vez más fintechs se suman al mercado de préstamos online.

A quiénes apuntan y qué ofrecen distinto de los bancos tradicionales.

Digitalización y subbancarización, la base de su crecimiento.

Opinan: Mario López - Juan Pablo Bruzzo - Stefano Angeli - Julián Sanclemente - Pablo Blanco

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FINTECH

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a heterogeneidad que presenta el mundo fintech evidencia las diferentes posibilidades que la digitalización y la tecnología en el mundo de las finanzas puede brindar en relación con una mayor inclusión y democratización financiera. Mediante un mayor acceso al crédito de la población subbancarizada, la existencia de nuevos jugadores como oferentes de créditos, y el desarrollo de nuevos mecanismos de scoring crediticio y de acceso a la información, se rediseña un nuevo escenario de las finanzas de cara al futuro.

En términos de las aristas que la tecnología aplicada a las finanzas puede brindar al mundo crediticio, Mario López CEO de Poincenot Tech y VP de la Cámara Fintech, explicó: “Por un lado, están los bancos tradicionales adaptando su tecnología para llegar de forma digital a los segmentos que atienden. Ahí es donde aparecen jugadores, como en nuestro caso, brindando soluciones tecnológicas de lending. Es lo que llamamos business as a service que permite acelerar en dos o tres meses

a una entidad financiera en su desarrollo digital. Esto requiere que nuestra plataforma se integre con la de la entidad, que a su vez, por ejemplo, se asocia a un comercio, donde si un cliente adquiere a través del banco un crédito para la compra de un electrodoméstico, se abre una cuenta onboarding 100% digital. Eso permite hacer un scoring de la persona y se resuelve el préstamo en el acto. Los bancos pueden hacer su desarrollo in house o buscar opciones como la nuestra. Otros se asocian a una fintech para que crezca su comunidad, donde el que termina colocando es el banco. Y después están las fintech tradicionales, que arrancan con un solo propósito, que es prestar. Mediante la elaboración de una app generan luego la comunidad a partir de un monoproducto, que es el de préstamos. Estas son las que compiten con las entidades financieras”.

Y luego agregó: “Acá tenemos hoy muchos players que tienen comunidad propia y que su negocio no es el de lending pero quieren monetizarla. En estos casos esa comunidad puede ser explotada por ellos mismos, prestando con capital propio, o nuevos jugadores que poseen una comunidad y se asocian a una fintech, o a un banco, para tener un revenue de ese negocio financiero, pero el que presta es el banco o la financiera”.

siendo la variable de ajuste es el producto financiero. Diferente a los bancos tradicionales que parten del producto y luego pasan a digitalizarlo. Nuestro diferencial está en la interfaz y en tratar de hacerlo intuitivo, que la persona no tenga ni siquiera que aprender a utilizar la herramienta”, señaló.

Julián Sanclemente y Pablo Blanco, CEO y CFO de Alpréstamo, respectivamente, comentaron su experiencia donde la tecnología aplicada a las finanzas aporta al proceso de desintermediación como el vivido en otras industrias.

“Tenemos un modelo de negocio bastante particular. Lo planteamos como un gran procesador de créditos pero sin activos ni pasivos. Por un lado, tenemos una cantidad de clientes con sus perfiles evaluados y, por otro lado, a las entidades financieras, ya sean bancos o fintechs, que otorgan los préstamos”, afirmó Blanco. Y luego agregó que su trabajo apunta a la desintermediación que se da en otras industrias, como el turismo.

La fintech usa plataformas digitales para evaluar a los clientes mediante un motor de decisión. Luego usa algoritmos para derivarlos a las entidades de acuerdo con el perfil obtenido, que puede ir desde una población no bancarizada, a personas con alto nivel e historial crediticio. Para todos hay oferta de un prestador que apunta a un target acotado. “De esta manera, por ejemplo, logramos que aquellas personas con mala calificación crediticia por algún problema en el pasado puedan contar con una línea de crédito de entidades financieras no reguladas y que

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Por su parte Juan Pablo Bruzzo CEO de MONI opina que el término fintech no va a durar mucho, porque todas las compañías financieras están basadas cada vez más en tecnología, y con la pandemia la aceleración fue muy grande. “Los bancos tradicionales, tarde o temprano serán fintech. Lo que sí hicieron muy bien las típicas fintech orientadas en crédito, como nuestro caso, es que nos enfocamos en la población desatendida, aquellos a quienes el sistema financiero tradicional no les da crédito. En Argentina el 90% de los mayores de 18 años tiene cuenta bancaria, pero apenas reciben su sueldo, jubilación o subsidio, van al cajero y retiran el efectivo. Son los que llamamos subbancarizados, porque tienen cuenta pero no acceden a servicios financieros. Fuimos de los primeros en otorgarles una línea de crédito de forma eficiente y transparente, sin tener que ir a una sucursal, en cualquier momento del día. Rompimos los paradigmas existentes hasta el momento, lo que fue el gran diferencial desde su inicio.

Brindamos no sólo créditos sino que posibilitamos obtener una tarjeta prepaga que permite realizar compras al exterior, como ocurre al suscribirse a determinadas plataformas, o pagar con billeteras virtuales, cargar la SUBE”, explicó.

Por su parte Stefano Angeli CEO de Reba comentó que, en su caso, cuenta con licencia otorgada por el Banco Central. En ese sentido, la entidad que dirige tiene la misma capacidad que cualquier banco para otorgar crédito. “Nuestro modelo es puramentre digital. Utilizamos una estrategia de partir de productos transaccionales para entender al cliente y construir su track record. Se crea un perfil que un cliente típico que entra a un banco digital no tiene, por que es joven, o no tiene historial o no hay buena información para asumir el riesgo de dar crédito. Por eso lo que hacemos primero es lanzar muchos productos transaccionales para poder construir esa relación con el cliente y, a partir de eso, otorgar crédito, con tarjeta o productos personales”, agregó.

Dentro del concepto fintech hay dos universos: los regulados y los no regulados que dan créditos con capital propio y no hacen intermediación financiera, aportó. “En nuestro caso los bancos digitales regulados somos muy pocos y en ese mercado nuestro diferencial parte de la experiencia del usuario.

Construimos los productos desde cómo querría un cliente ver este producto transaccional, con qué tasa o plazo, y ahí empezamos a armar el producto, por lo cual lo que termina

“Es un importante desafío mejorar los procesos de cobranza de forma digital. Hoy no hay problemas para colocar o prestar, pero sí para cobrar, sobre todo porque ya no se puede usar el débito automático.” permite recuperar posiciones para gente con buena intención de pago”, agregó.

Información es poder

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FINTECH

El potencial de una mayor información de las personas a través del proceso de digitalización tiene significativos efectos en el mundo de las finanzas. En este sentido Bruzzo explicó: “Desde MONI ya otorgamos más de 1,3 millones de préstamos basados en machine learning.

Logramos un score muy sólido que nos permite identificar buenos de malos pagadores, y realizar una oferta adecuada a cada perfil”.

Angeli, por su parte, señaló que la oportunidad más grande en cantidad de clientes potenciales está en el mundo subbancarizado.

Se trata de un mercado enorme que abraca a la mitad del país.

En tanto, Sanclemente destacó que la base del crecimiento de su plataforma se encuentra esencialmente en el proceso de digitalización: “Lo que está sucediendo es que se está democratizando la industria financiera. Ahora la gente puede elegir más y así estamos dándole más poder al usuario, la posibilidad de comparar tasas, lo que hace a una competencia sana para las financieras. El buen uso de la big data es muy importante, permite que productos específicos encuentren a clientes específicos”.

Pablo Blanco agregó: “Este proceso de democratización hace que con esta estructura cualquier persona con conocimiento financiero y que tenga la capacidad de prestar dinero evitando la intermediación pueda hacerlo.

Armar un onboarding digital es relativamente barato y a través nuestro se puede generar audiencia. De conjunto permite que la gente sea dueña de sus propias decisiones financieras. Tradicionalmente nos encontramos con productos generados por la industria para la industria, y no para los consumidores”.

Desafíos fintech Según Bruzzo las fintech que funcionan como proveedores no financieros de créditos tienen tasas más altas. Una razón es el costo

de fondeo, ya que el proveedor no financiero tiene que hacer un fideicomiso para entrar al mercado de capitales u obtener una línea de crédito de un banco.

“Es en este punto donde proponemos que se vuelva a lo que en algún momento se modificó, y es que los empleados decidan dónde cobrar su sueldo, que puedan también hacerlo en cualquier billetera digital con CVU. La otra explicación es el propio perfil del tomador del crédito. Ahí hay que encontrar un equilibrio, porque si bien todo riesgo tiene un price, tasas muy elevadas pueden incitar al default. Por eso un mercado con más volumen, con jugadores nuevos, permitirá que se puedan ir bajando las tasas. Esto también acompañado de que conozcamos mejor a los clientes”, agregó.

Por su parte Angeli remarcó que el mayor desafío que tienen los digitales es “el ritmo de la economía y su nivel de formalización, cuando todo empiece a quedar registrado, lo que transparenta el acceso al crédito, se generará más oferta y el precio del crédito bajará”.

Lopez opinó: “La información permite reducir tiempos, hacer más eficiente la cobranza si tengo la tecnología integrada con el resto de los jugadores asociados. Así se reducen los costos financieros, que son significativos.

Es un importante desafío mejorar los procesos de cobranza de forma digital. Hoy no hay problemas para colocar o prestar, pero sí para cobrar, sobre todo porque ya no se puede usar el débito automático”.

Con todo, Blanco está convencido de que las perspectivas de crecimiento para el negocio son muy buenas. “El nivel de masa de créditos en relación al PBI medido en dólares no llega al 10% en la Argentina, uno de los tres más bajos del mundo. Y esto viene de la mano de plazos más cortos y tasas más altas, lo que impacta más en los ingresos familiares. La migración a las herramientas digitales recién empezó en el negocio financiero en el país. Creemos que al seguir avanzando en este sentido se puede dar un paso muy importante en el proceso de inclusión financiera. Para tener en cuenta, en la Argentina el 70% de las transacciones se hace en efectivo y el 50% del dinero se mueve en efectivo”.

Sanclemente finalizó: “El openbanking podría dar un impulso muy interesante. En España y resto de Europa se encuentra más avanzado. El dato no es de los bancos, es de las personas, y creo que hacia ahí estamos yendo. En la Argentina aún estamos lejos, pero somos conscientes de que en algún momento vamos a tener una industria más segura, fiable y más democrática”.

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MERCADO ASEGURADOR

CRIPTOMONEDA

Mercado en crecimiento

Las criptomonedas en su laberinto El principal critpoactivo, el bitcoin, llegó a perder en sólo doce días el 23% de su valor para luego recuperarse parcialmente. Nuevas variantes tuvieron un crecimiento explosivo y, a la vez, se registran transacciones inmobiliarias. Los expertos dudan si se afianzará como reserva de valor y pieza de intercambio

Opinan: Christian Buteler - Juan Diehl Moreno Lisandro López

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CRIPTOMONEDA

as criptomonedas son una realidad.

Dos millones de argentinos ya tienen cuentas abiertas para operar con en ese tipo de activos. Sin embargo, su volatilidad plantea la incógnita acerca de si, además de su uso especulativo, podrán en algún momento asumir las funciones de las monedas tradicionales. Esto es, oficiar como medida de valor, pieza de intercambio y recurso para el

atesoramiento. Para eso, claro, sería necesario que dejen atrás la febril volatilidad de sus cotizaciones que las confinan a un recurso especulativo para inversores de riesgo y, por el contrario, ofrezcan estabilidad.

El bitcoin, la más extendida, llegó a perder durante abril un 23% de su cotización en el período de doce días que va desde el día doce del mes hasta el 24, cuando pasó de su techo histórico de 63.504 dólares hasta 49.004 dólares. Al cierre de esta edición había recuperado parcialmente su valor ubicándose en el orden de los 54.000 dólares.

A la hora de explicar el derrumbe del principal criptoactivo las miradas se depositaron en Elon Musk, cofundador y director de la

mercado”.

Del mismo modo, Lisandro López, socio del Departamento de Tax & Legal de PwC, aclaró: “No hay elementos distintivos para hablar de pérdida de credibilidad. Presuponemos que un inversor que se mete en esto asume que está entrando en una inversión de alta volatilidad que tiene movimientos abruptos y correcciones. Es parte del juego”.

Con relación a lo ocurrido en Turquía, Buteler, aclaró que nadie en el mercado espera que haya fraudes y estafas con ningún activo.

Sin embargo, destacó, hay gente que opera criptomonedas por moda más que por el conocimiento del riesgo que el activo conlleva y que puede traer estos inconvenientes. “Podemos tener este tipo de noticias en cualquier momento porque todavía no es un activo regulado que pueda mantener todas las seguridades. Estas estafas, que no son la primera, pueden repetirse. Obviamente, cada vez que surge algo por el estilo, le pega a todo el sector”, agregó.

Lisandro López señaló que en el partido entre credibilidad y no credibilidad hay quienes se ponen de un lado o del otro de la red.

Y explicó: “Ya Bill Gates había planteado que no eran sustentables desde el punto de vista energético. La amenaza de supuestas regulaciones y de transparencia en las inversiones, que siempre está implícita, mete presión sobre el valor. Eso incluye no sólo la posibilidad de un fraude, sino también la amenaza de regulaciones y pedidos de transparencia porque se asume que parte de los que ingresan ven con buenos ojos el anonimato”.

De hecho, Buteler aclaró que no le recomienda bitcoins ni criptomonedas a nadie que no sea un inversor avezado y conozca los riesgos a los que se está enfrentando. “A estos precios tampoco se recomienda a quién conoce los riesgos. Podría entrar en algún momento para aprovechar un rebote pero no tomaría posición en estos precios. Es un activo que está muy caro y en algún momento va a pegar una fuerte corrección que va a dejar dañado a más de uno”, dijo.

“Las restricciones económicas hicieron que hoy se haya empezado a utilizar el bitcoin como refugio de valor en el público minorista y, eventualmente, para algunos como un pase intermedio para, finalmente, dolarizarse.”

Nuevo paradigma La posibilidad de que los criptoactivos se estabilicen puede venir de la mano de su conversión a activos de tipo soberano, esto es, que cuenten con el respaldo de bancos centrales y Estados. La intención del BCE de avanzar en la emisión de un euro digital podría ir en ese camino.

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empresa de vehículos eléctricos Tesla que, así como había influido en su escalada, con una adquisición en febrero de más de 1.500 millones dólares en bitcoins, también fue señalado como el responsable de su caída cuando se desprendió intempestivamente de bitcoins por un valor de 272 millones de dólares.

En medio, se conoció una nueva estafa con criptoactivos que involucró a Faruk Fatih Ozer de apenas 28 años y CEO de Thodex, compañía dedicada a operar con este tipo de activos en Turquía, que habría huido con 2.000 millones de dólares de sus inversores.

En un sentido inverso, el Banco Central Europeo, a pesar de los reparos iniciales de su titular, Christine Lagarde, ratificó su intención de avanzar en la emisión del euro digital que, valiéndose de la misma tecnología blockchain, operaría como una criptomoneda. Sin embargo, a diferencia de las cripto conocidas hasta ahora, el euro digital gozaría de la estabilidad que le confiere su carácter soberano.

Del mismo modo, el Banco Popular de China ya ha recorrido bastante camino para afianzar el yuan digital.

Al mismo tiempo, en nuestro país, y como una vía para eludir las restricciones en el mercado de cambios, comenzaron a abrirse operaciones inmobiliarias con esas monedas e, incluso, la propia Cámara Inmobiliaria Argentina empezó a dictar cursos de capacitación para naturalizar esas transacciones.

Sobre la posibilidad de que la volatilidad del último período haya impactado en la credibilidad del activo afectando la posibilidad de que esos activos asuman otras funciones del dinero, el analista financiero Christian Buteler explicó: “El bitcoin siempre ha tenido esa volatilidad. Hay que tener cuidado porque se ha puesto muy de moda y muchos entran sin tener en cuenta los riesgos que ese activo conlleva. Así como sube un 100% en tres meses puede bajar un 70% en 15 días”.

En la misma línea Juan Diehl Moreno, socio del Estudio Marval, O’Farrell & Mairal señaló: “No veo que haya habido un cambio sustancial. Los especialistas en el mercado de bitcoin o de criptoactivos van a decir que se trata de correcciones esperables. El bitcoin es un activo de mediano y largo plazo, no hay que desesperarse sobre la base de ajustes o correcciones que puedan tener en el corto plazo. Hay que mirarlo como una inversión a mediano plazo. De hecho, todas las plataformas de compra de criptoactivos explicitan la prevención de que se trata de activos de alta volatilidad. No me parece que sea una preocupación que se haya instaurado en el

CRIPTOMONEDA

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Lisandro López de PwC, sin embargo, recordó: “Grecia ya dijo que lo prohibía como medida de cancelación de transacciones económicas. Lo de la Unión Europea es para tener en cuenta, sobre todo porque fue Lagarde quién lo ratificó cuando no estaba tan convencida”. Con todo, aclaró: “Están apuntando al dinero electrónico. Veremos, por la tecnología que vayan a utilizar, cuál es el formato que finalmente toma. Si se parece a una criptomoneda o si, en realidad, estamos hablando de dinero digital. En ese caso serían como títulos soberanos, pero digitales”.

Para Juan Diehl Moreno, hay países que están más avanzados que otros en ese camino.

“No implica un cambio de paradigma porque básicamente van a una digitalización. La mayoría de los activos están inmersos en un proceso de desmaterialización. Todo va pasando a la virtualidad y la digitalización y, en ese camino, los bancos centrales están pensando en alguna herramienta que pueda evitar tener billetes físicos con todo lo que eso implica en materia de corrupción, de contagios en época de pandemia y de costos para la custodia de activos en lugares físicos. Es una experiencia muy razonable y es esperable que todos los bancos centrales vayan en esa línea de ir digitalizando sus activos. Algunos podrán usar las plataformas o protocolos que ya usan las criptomonedas, como el blockchain o algún tipo de registro descentralizado. Me parece muy bien y no me sorprende”, explicó.

En opinión de Buteler, la iniciativa le da competencia al mercado. Y dado que es una tecnología que llegó para quedarse, el especialista indicó que habrá que ver cuáles sobreviven a todos estos lanzamientos: “Un jugador tan fuerte como el Banco Central Europeo entra con otro tipo de respaldo”.

Sobre los beneficios que implica la institucionalización del mercado que plantea, en términos implícitos, esta iniciativa del BCE, Diehl Moreno explicó: “Depende a quién le preguntes. Está el fanático del bitcoin y de las criptomonedas, los denominados ‘libertarios’, que no quieren tener ninguna regulación con entidades soberanas que puedan ejercer algún tipo de poder sobre las criptomonedas. Ellos van a decir que si la regulación es lanzada por una entidad o un banco central, entonces pierde todas las bondades propias.

Creo que puede que obtenga alguna estabilidad. Pero, si nos remontamos al 2008, van a decir que va a tener el mismo problema que tiene el billete y la moneda física. La estabilidad no es el problema central al momento de invertir en estos activos”.

El mundo de las transacciones En la Argentina y en el mundo ya empiezan a verificarse operaciones comerciales en criptomonedas. Para Lisandro López, sin embargo, Argentina es un país particular: “Las restricciones económicas hicieron que hoy se haya empezado a utilizar como refugio de valor en el público minorista y, eventualmente, para algunos como un pase intermedio para, finalmente, dolarizarse”.

El especialista del Estudio Marval, Juan Diehl Moreno, explicó que a medida que va pasando el tiempo mayor es el ámbito de uso de las cripto: “Es muy difícil hablar de manera genérica con respecto a todos los criptoactivos, porque no todos tienen las mismas funcionalidades. Hay activos que son más estables que otros. Al momento de tener que hacer pagos sería mejor recurrir una moneda estable que a una que tenga volatilidad como el bitcoin”.

Es que algunos casos sirven más como reserva de valor y otros como herramienta de especulación financiera. “Habrá que ver qué hizo el que vendió el departamento en Argentina con esos dos bitcoins. Si los mantuvo o si los vendió enseguida para no correr riesgo de variación de precios”, dijo.

Lisandro López recordó: “Hace unas semanas hubo un trascendido que planteaba que el Banco Central haría un pedido informal de información sobre quienes estaban destinando plata a las criptomonedas. Una señal de alerta a nivel local de que empieza a haber una regulación. Obviamente no va a influir en el precio internacional pero puede desalentar su utilización”.

Diehl Moreno especificó que hay criptomonedas que establecen una colateral y una garantía con otros activos. Activos digitales que estén atados al dólar tendrán la estabilidad propia del dólar, o lo mismo aquellos que lo estén con bonos del Tesoro norteamericano.

“Hay más o menos estabilidad dependiendo de si hay colaterales o garantías, y de la seriedad y relevancia del proyecto que está atrás de la criptomoneda.

No es lo mismo una criptomoneda que lanzó un grupo pequeño de un proyecto que no está bien explicado y que nadie conoce, que el proyecto relevante y bien explicado de un desarrollador serio.

De todas maneras, tomando en cuenta la masa crítica del bitcoin, cuando cae, baja al resto de los criptoactivos y criptomonedas”, concluyó.

MUNDO NOTICIAS

España

Oportunidades en seguros ante la COVID-19 El banco español Unicaja Banco ofrece la cobertura llamada Ayuda COVID-19 ante las consecuencias económicas que producen las medidas para evitar los contagios de coronavirus. Está destinada a pymes y autónomos con seguro de comercio. Sus titulares podrán recibir una indemnización de 30 euros diarios, durante un periodo máximo de 15 días, en el caso de que el asegurado, o alguno de sus trabajadores, se vea obligado a solicitar una baja médica por enfermedad motivada por un contagio diagnosticado de coronavirus. La entidad ha detallado que las empresas que pueden beneficiarse de esta cobertura no deben tener más de 12 empleados. Y no tendrá costo durante el primer año para los clientes que contraten el seguro Comercio Connect en las modalidades Confortable o Premium.

Estados Unidos

Vuelta de la presencialidad

Brasil

Adquisición de plataforma de inversión

Según informó la agencia Bloomberg, los empleados de JP Morgan volverán a las oficinas el próximo 17 mayo, por turnos. La decisión se debe al aumento de la vacunación contra el coronavirus. Según una nota enviada a sus empleados, el banco espera que “para principios de julio, todos los empleados con sede en Estados Unidos estén de vuelta en la oficina, con turnos de rotación para mantener el límite actual de ocupación del 50%”. La vuelta a las oficinas, aún con cubreboca, distancia social y mecanismos de filtrado de aire es un paso en el proceso de vuelta a la normalidad. Aunque hay estudios que muestran que, si los empleados trabajan desde casa su productividad podría aumentar un 5%, también hay muchos que se sienten agotados por no poder desconectar entre la oficina y su casa. Además las grandes multinacionales están gastando millones de dólares en mantener edificios alquilados semivacíos.

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MUNDO NOTICIAS

Estados Unidos La filial brasilera del Banco Santander obtuvo autorización del banco central de ese país para adquirir la plataforma de inversión Toro Investimentos. La operación surge a partir de la adquisición en 2020 del 60 % de la plataforma por parte de PI Inversiones, subsidiaria del banco.

Toro fue creada en 2010 para actuar en la intermediación de transacciones de valores mobiliarios.

La autorización le permitirá controlar esta nueva plataforma digital de inversiones, que ofrecerá a los clientes una cartera de renta variable y renta fija, además de asesoría financiera. También ofrecerá tasa corretaje cero en la bolsa de valores y el retorno de la tasa de administración de los fondos de inversión, una novedad introducida que pasará a ser depositada en la cuenta de los clientes.

Goldman Sachs da importancia al bitcoin El CEO del grupo de inversión Goldman Sachs, David Solomon, señaló que el bitcoin es importante para el futuro de los sistemas financieros globales. Destacó que se avanzará significativamente en las áreas de bitcoin, blockchain y digitalización del dinero. Y, en la medida en que eso ocurra, el directivo prevé que habrá un cambio significativo en la forma en que el dinero se mueve a nivel mundial. Por otro lado, la directora global de Activos Digitales para la División de Gestión de Patrimonio Privado, Mary Rich, admitió que la alta demanda de los clientes fue lo que les hizo inclinar la balanza hacia esta criptomoneda.

Mundo

Alemania

BBVA cambia a tarjetas recicladas

Deutsche Bank miembro fundador de NZBA

El banco español BBVA informó que ofrecerá tarjetas recicladas en todos los países donde opera antes de finalizar este año. Y para el año 2023 el banco ya no emitirá otro tipo de tarjetas que no sean las recicladas. La iniciativa continúa el compromiso de consumo responsable de materiales reciclados. Durante este año, la entidad financiera entregará hasta 7,3 millones de estas tarjetas a sus clientes en un proceso progresivo por segmentos y por países.

BBVA fue la primera entidad bancaria de Europa en lanzar una tarjeta de plástico reciclado en PVC (policloruro de vinilo), que procede de desechos de diferentes industrias.

Actualmente, el banco tiene 90 millones de tarjetas en circulación. Con la emisión de las tarjetas recicladas en 2021 el banco quiere impulsar la economía circular.

Junto a otros 43 bancos del mundo, el banco Deutsche Bank se convirtió en miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance (NZBA), que es promovida por la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI). El objetivo de la alianza es ayudar a movilizar el apoyo financiero necesario para construir una economía mundial de emisiones cero y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. También pretende proporcionar un foro de coordinación estratégica entre las entidades financieras para acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones contaminantes. El consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, señaló: “Los bancos desempeñarán un papel crucial en la lucha contra el cambio climático, y la creación de la alianza es un paso importante hacia adelante para desarrollar una acción coordinada y acelerada”.

Suiza

Credit Suisse recorta bonos a empleados Tras el colapso del hedge fund que llevó al banco suizo Credit Suisse a prever un impacto negativo de 4.400 millones de francos suizos en el primer trimestre del año, decidió recortar las bonificaciones a sus empleados.

Después de lo sucedido con el hedge fund, identificado por varios medios como Archegos Capital Management, la entidad decidió que el consejero delegado de la banca de inversión de Credit Suisse, Brian Chin, abandone su cargo el 30 de abril, mientras que la jefa de riesgos, Lara Warner, cesó su cargo de forma inmediata.

El recorte afectará mucho más al personal sénior que al júnior porque una parte importante del salario es a través de bonificaciones. El banco sostuvo que esperaba registrar un impacto negativo debido al incumplimiento del hedge fund estadounidense de sus obligaciones de ajuste de márgenes exigidas, lo que podría suponer pérdidas antes de impuestos de 900 millones de francos suizos más de 999 millones de dólares.

FINTECH

IA en el mercado financiero

MI BRÓKER ES UN ROBOT La automatización pisa cada vez más fuerte en el mundo de las finanzas. Ya existen softwares que operan sin descanso según instrucciones para cumplir su objetivo. Cuáles son las ventajas de esta tecnología.

Opinan: Nicolás Galarza - Paul Detry Pablo Juanes Roig

daciones de inversión y hasta agilizar los procesos de consultas, que anteriormente se hacían de manera manual.

Dónde se están implementando

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FINTECH

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l uso de la tecnología que hace el mercado financiero global y local no es nuevo, pero las últimas herramientas permiten profundizar este camino en pos de lograr menor cantidad de errores humanos, más eficiencia y, a largo plazo, ahorrar costos. A pesar de que el negocio es pequeño en la Argentina, se encuentra en franco desarrollo, y cada vez son más los brókers y jugadores del sistema que apuestan a sumar machine learning, inteligencia artificial y bots para la relación con los clientes y para el día a día puertas adentro de las compañías.

En un mercado volátil, cambiante y de mucho riesgo, el análisis más preciso que pueden realizar este tipo de innovaciones facilita el trabajo de los recursos humanos de las compañías y genera una mayor fidelización frente a la cartera de clientes. Con el volumen de datos adecuado, se pueden generar mejores comunicaciones, recomen-

En la Argentina el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y machine learning está creciendo a paso firme. Los utilizan cada vez más empresas, sobre todo en el segmento bancario y del mercado de capitales, que comprenden a estas herramientas como aliadas a la hora de ser más escalables para abarcar a un gran número de clientes.

Incluso a pesar de que se traten de grandes inversiones, con un repago que no se observa en el corto plazo, pero que, luego, pueden generar grandes ventajas.

Quiena, por caso, es una de las fintechs que cuenta con su propio “robot” que asesora a los inversores sobre cuál es el producto indicado para cada perfil, de acuerdo con el rendimiento que posea. Según datos de la empresa fundada por Nicolás Galarza, el 78% de los usuarios prefieren Quiena Automática, un sistema automatizado de la plataforma que calcula matemáticamente el portfolio con el menor riesgo posible. “Este sistema robótico, que está ganando adeptos

utilizan modelos predictivos con inteligencia artificial y machine learning. “La idea es evaluar distintas situaciones para anticiparnos a las necesidades de los inversores”, sostuvo el especialista.

Detry reconoció que el mercado pequeño es una traba en la búsqueda de esos grandes volúmenes de datos que requieren las tecnologías de IA. “La Argentina tiene la limitación de que estadísticamente hablando nos falta escala, pero hay que trabajar más”, dijo en este sentido. Así y todo, las herramientas existen y ya es posible investigar y probar distintos modelos para encontrar cuál es el más acorde a la realidad de cada empresa.

Como resultado, en Balanz se han encontrado tendencias en cuanto al comportamiento de los clientes. “Entendimos cuánto tardan en fondear la cuenta, cuánto tardan en hacer la primera operación, cuál es el punto de contacto, cómo se correlaciona con la edad, entre otras cosas que proba-

“La automatización hace todo el trabajo más escalable. Procesos que normalmente se hacen a mano o con sistemas antiguos, llevan mucho tiempo, y el costo se traslada al cliente.” mos”, enumeró Detry sobre el uso que se le da. De esta manera, el área de tecnología dentro de la empresa creció notablemente, y hoy el 10% de la dotación se dedica a este segmento.

En total, Balanz cuenta con más de 150.000 clientes, y Detry cree que el próximo paso es seguir profundizando este camino, ya que la automatización tiene muchas aristas. “Al tener más automatizaciones hacia afuera podremos detectar mejor el comportamiento del consumidor, y más variables tendremos para analizar, como cuáles son los disparadores para invertir, entender bien el perfil de la persona, sugerirle la primera inversión, entender el contexto, etcétera”, aseguró.

Otra de las fintechs que aplican herramientas de IA y machine learning es Banza.

Lo hace según el tipo de producto: Banza Individuos, Banza API Broker y Banza Partners. En el primero, destinado a personas

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en todo el mundo, arma una cartera bien diversificada donde el nivel de riesgo asumido dependerá de cada inversor”, afirman en la empresa.

Según Galarza, todavía existe mucho potencial de automatización en la Argentina, incluso a pesar de que se trata de un mercado financiero muy pequeño y poco desarrollado. Además de implementarlo en el asesoramiento, la fintech también pone en marcha esta tecnología a la hora de direccionar su publicidad online, hacer campañas de marketing y analizar cuáles son los perfiles de cada usuario y en qué producto se puede interesar.

“También usamos inteligencia artificial para entender el momento en que el cliente se registra, seguir el proceso durante el tiempo previo a que empiece a depositar fondos, momento en el que hacemos un seguimiento para darle información sobre lo que considere comprar“, explicó el ejecutivo.

A su vez reconoció que sirve para entender cuál es el horario óptimo para enviar esos e-mails. “La automatización hace todo el trabajo más escalable”, opinó.

También existen inversiones que agilizan los procesos pero que son más simples y menos costosas. Un ejemplo de ello son los bots, que ya están desarrollados en los bancos tradicionales y que las fintechs están utilizando hace mucho para brindar una respuesta rápida a sus usuarios, que no quieren tener que llamar o acudir personalmente a una sucursal para resolver un problema.

De esta manera, la atención vía WhatsApp, con un bot detrás de cada chat, se convirtió en una herramienta relevante para las empresas financieras con un gran volumen de clientes. “Esto nos hace bajar los costos muchísimo”, explicó Galarza sobre un resultado que se observa casi de inmediato.

Ahora, durante mayo, Quiena comenzará a utilizar inteligencia artificial para el alta del cliente y el monitoreo de la cuenta, para prevenir fraudes y situaciones de lavado de activos. “Esto es algo que normalmente se hace a mano o con sistemas antiguos, que lleva mucho tiempo y recursos, y el costo se traslada al cliente”, señaló el fundador de la firma que tiene 400.000 cuentas comitentes abiertas en la Argentina.

Paul Detry, CTO de Balanz, considera que sin automatización no hay escala, sin escala no hay datos y sin datos no se pueden tomar buenas decisiones. Por eso, en la compañía

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FINTECH

“Al tener más automatizaciones hacia afuera podremos detectar mejor el comportamiento del consumidor, y más variables tendremos para analizar, como cuáles son los disparadores para invertir, entender bien el perfil de la persona, sugerirle la primera inversión, entender el contexto, etcétera.” que quieran abrir una cuenta en el mercado de capitales y operar de manera directa sin intermediarios, se automatizó tanto el cash in como el cash out.

Dentro de este producto la firma lanzó hace seis meses el módulo de ahorro, que automatiza las inversiones de las personas en una cartera recomendada en función del objetivo de ahorro que el cliente pone, ya sea con una fecha o con un monto específico al que busca llegar. Así, la cartera se distribuye y rebalancea de manera automática según el rendimiento a través de machine learning.

Además, hace tres meses se agregó el bot para la atención al cliente, lo que les permitió disminuir el volumen de consultas. “El 80% de las consultas se responden automáticamente, y el promedio de respuesta es de 20 minutos”, describió Pablo Juanes Roig, CEO de la compañía.

Por su parte, API Broker es un producto 100% tecnológico, con un modelo business as a service (BAAS), con el que se ofrece una suite de API para que cualquier fintech o billetera virtual pueda usar su tecnología y ofrecer servicios financieros en su plataforma, con una propuesta B2B. “Acá el concepto en sí mismo apunta a la automatización, porque el producto como tal le permite a cualquiera conectarse, abrir una cuenta y operar en el mercado totalmente online, sin intervención humana”, agregó. Por último, Banza Partners es una plataforma 360º para quienes se quieren convertir en asesores financieros independientes. Apunta principalmente a los asesores de seguros, para que además de vender productos aseguradores también incorporen herramientas financieras y generen un ingreso extra. En este segmento se realiza business intelligence, para retroalimentarse de la información de los clientes y puedan recomendar carteras de producto para mos-

trarles a los asesores financieros qué tan desviados se encuentran sus clientes de la matriz de riesgo, eso les permite tomar decisiones en tiempo real para acomodar esos desvíos.

Las ventajas En un mercado financiero que necesita desarrollarse como el argentino, toda herramienta que apunte a facilitar la llegada de nuevos inversores resulta positiva para los jugadores del sector. Eso es, principalmente, a lo que apunta Quiena, ya que Galarza asegura que la automatización amplía el universo de gente en el mercado de capitales.

“Hay mucha gente que tiene pesos en la cuenta congelados o en plazos fijos, que están por debajo de la inflación. La gente no se traslada al mercado de capitales porque no hay un producto simple y con marketing masivo. Ese es nuestro target objetivo”, señaló el ejecutivo. “Sin esta tecnología no podemos darle asesoría personal a pequeños o medianos ahorristas, además se ahorran costos”, agregó Galarza a la hora de hablar de los beneficios de implementar estas innovaciones.

Según Paul Detry, la automatización permite segmentar los mensajes e ir con ofertas más dirigidas, analizar cuál funciona mejor y lograr una menor cantidad de contactos, pero más certeros.

“Si no son precisos los mensajes se desgasta la comunicación. Así, la relación sale fortalecida”, analizó Detry. A la hora de fidelizar, el CTO detalló que actualmente hay un 20% más de activaciones de cuenta, aunque no se lo adjudica exclusivamente a las herramientas de IA, sino a que todo el proceso se hizo más fácil.

Para Juanez Roig las ventajas para el cliente final se observan en la velocidad de implementación y en la escalabilidad que pueden lograr, ya que pueden desarrollar sus objetivos más rápido y con menos recursos.

En tanto, para Banza, lo positivo está en el mejor manejo de la información. “Se pueden encontrar datos interesantes de los perfiles para tomar decisiones más sabias del negocio”, interpretó.

Asimismo, en términos de seguridad, la tecnología también aparece como una aliada. “Estas herramientas hacen más seguro a cualquier sistema, está todo digitalizado, lo cual hace más fácil autenticar todo, hacer reconocimiento en el log in de las cuentas, entre otras cosas”, concluyó el CEO.

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SUSTENTABILIDAD

Aprender a cambiar

Qué le depara a la humanidad la pospandemia

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MANAGEMENT

La pandemia trajo consigo una de las mayores crisis que enfrentó la humanidad en la historia.

Se aceleraron cambios y se profundizaron desigualdades políticas, económicas y sociales.

Opinan: Andrés Malamud - Nicolás José Isola Bernardo Kliksberg

“En Occidente observaremos una bifurcación entre países desarrollados y países en desarrollo. Los primeros aumentarán sus capacidades estatales y buscarán reducir las desigualdades sociales. Los segundos se verán debilitados, con desigualdades consolidadas y la informalidad económica profundizada.”

igualitario. Primero arribaron a las naciones más poderosas. A la larga, lo harán al resto de los países, en un procedimiento que algunas organizaciones estiman que recién se completará en unos años.

¿Cuán duraderas serán estas transformaciones? ¿Qué sociedad se configurará? ¿Qué valores éticos predominarán? ¿Qué rol ocupará la tecnología? ¿Qué liderazgos se encumbrarán y qué posición ocuparán los incipientes colectivos? ¿La distribución y la legitimidad del poder acentuará el conflicto en la relación entre China y los Estados Unidos o catapultará al podio a otras potencias que les disputan el trono? ¿Llegará un nuevo New Deal en el que la sustentabilidad y la lucha contra la desigualdad serán las claves?

Numerosos son los interrogantes sobre las consecuencias que dejará la emergencia sanitaria y cómo será el mundo pospandemia. Pero todavía no hay respuestas definitivas ni pronósticos acertados. Hay quienes aseguran, de forma optimista, que la etapa

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Interrogantes sobre el futuro

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L

a aparición de la pandemia de COVID-19 representa una de las peores crisis de salud pública de la historia y supone un reto para la continuidad del sistema económico y político. En definitiva, una amenaza que pone en peligro la permanencia del orden mundial actual.

A lo largo de la historia, desde la Grecia antigua hasta el siglo XX, pandemias anteriores alteraron el curso de la humanidad y dieron lugar a grandes revoluciones. Provocaron cambios radicales en los hábitos y las rutinas de la población, que derivaron en nuevas formas de producción y comercialización, entre otras cuestiones.

Frank Snowden, uno de los más prestigiosos historiadores de la medicina, postuló, en diversos escritos, que las enfermedades infecciosas moldearon la evolución social tanto como las guerras y las crisis económicas.

En 2020 también se aceleraron procesos. Avanzó la interacción remota, como la educación y el trabajo a la distancia. Pero la virtualidad no se limitó sólo al aprendizaje y el desarrollo profesional, sino que alcanzó otras esferas de la vida cotidiana.

Los vínculos sociales, el ocio, el consumo y los pagos diarios también se trasladaron a las pantallas.

No toda la población atravesó estos cambios. Mientras que algunos experimentaron la vida cibernética, otros ni siquiera alcanzaron a conectarse a Internet. Se agravaron las diferencias, con una profundización de la desigualdad y la pobreza. Una brecha que expone las distintas realidades entre los polos opuestos: entre los segmentos de altos y bajos ingresos, entre los chicos con acceso a la educación digital y los que quedan fuera del sistema, entre los empleados registrados y los trabajadores informales.

Las primeras vacunas disponibles se reparten, gradualmente, en un planeta poco

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SUSTENTABILIDAD

“Hoy, se observan transformaciones aceleradas, como las que vivieron las empresas tecnológicas y los bancos, que se volcaron furiosamente a la digitalización. Lo paulatino hubo que hacerlo inmediato.”

que viene será mejor. Otros, más pesimistas, creen que será peor. Y no faltan los escépticos, que piensan que las cosas seguirán igual, pese a todo.

Pero sí hay un punto en el que los analistas coinciden: la lección que deja esta crisis es que ya nada volverá a ser como antes. Según los especialistas, nacerá un paradigma que obligará a los gobiernos, las empresas y las sociedades a convivir bajo nuevas reglas, con un virus que dejará como saldo una “nueva normalidad”.

En su informe periódico sobre los escenarios plausibles que tendría que enfrentar el mundo en las próximas décadas, el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos (NIC, por sus siglas en inglés) no parece muy optimista y vaticina un futuro sombrío. “La pandemia está acelerando las fisuras sociales y económicas ya existentes, con lo cual aumenta el riesgo de más y más desafíos globales en cascada”, detalló en su último reporte Global Trends 2040: A More Contested World (Tendencias globales 2040: un mundo más reñido).

Los autores describen la pandemia como “la disrupción global más significativa y singular desde la Segunda Guerra Mundial” y la ven como un prólogo de la crisis que se avecina. Así, la humanidad deberá lidiar en los próximos 20 años con brotes de enfermedades y crisis financieras con más frecuencia e intensidad. Los estragos del cambio climático y los efectos negativos de las nuevas tecnologías también se acrecentarían.

“En Occidente observaremos una bifurcación entre países desarrollados y países en desarrollo. Los primeros aumentarán sus capacidades estatales y buscarán reducir las desigualdades sociales. Los segundos se verán debilitados, con desigualdades consolidadas y la informalidad económica profundizada. Los mercados ilegales (el narcotráfico, el contrabando y la extorsión) competirán con los Estados en la producción de bienes privados y orden público”, reflexionó Andrés Malamud, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

Efectos económicos El Premio Nobel de Economía 2010 y académico de la London School of Economics, Cristopher Pissarides, disertó en una conferencia global a fines de 2020. Él está convencido de que los viajes de negocios no volve-

rán, de que las videoconferencias llegaron para quedarse y de que, al menos, el 20% de la jornada laboral será en casa en lugar de las oficinas, lo que obligará también a repensar el diseño de las ciudades, para ofrecer más servicios en los barrios.

Entre sus proyecciones, resaltó que la creación de empleo será menor: si antes de la COVID-19 las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pronosticaban que el 15% de los puestos de trabajo podían perderse por la automatización en los próximos diez años, la pandemia aceleró ese fenómeno.

Ahora, habría que añadirle otro 5%.

Los trabajadores que sean expulsados del sector donde se desempeñaban deberán buscar reinsertarse en rubros y roles diferentes, de acuerdo con el experto. En su ponencia, destacó que la mayor parte de los empleos creados antes del coronavirus exigían un contacto social. Ahora, según él, sólo los puestos vinculados a servicios esenciales, como la industria sanitaria y de asistencia social, seguirán desarrollando sus tareas bajo este formato, a la par de que la gran mayoría adoptará el teletrabajo, como parte de un esquema que llegó para quedarse.

Para el premio nobel de Economía, estos cambios profundizarán el gap que existe entre países ricos y pobres, que, en un contexto de eventos catastróficos como el actual, se evidencia aún más. Es que no todos los Estados se encuentran en condiciones de impulsar nuevos contratos laborales, por lo cual, advirtió que el declive más dramático no se dará dentro del ámbito del empleo formal, sino en el trabajo informal, precario o independiente, frecuente en los sectores más golpeados, como el comercio minorista, el esparcimiento y la gastronomía.

“Ya estamos en ‘uno de los después’. A veces lanzamos la piedra muy lejos. Lo rígido ya está quebrado. Hoy se observan transformaciones aceleradas, como las que vivieron las empresas tecnológicas y los bancos, que se volcaron furiosamente a la digitalización.

Lo paulatino hubo que hacerlo inmediato.

Quienes fueron conservadores quedaron pulverizados. La pandemia significó cinco años de aceleración digital en uno. Difícilmente haya vuelta atrás para esos procesos.

La velocidad digital de aquí en más seguirá siendo vertiginosa, en especial para los que se demoren en llevarla a cabo. Habrá que ver cómo se reacomodarán los sectores erosionados por la coyuntura. Economías altísimamente dependientes del turismo, por ejem-

toria”. Y especificó: “Pandemias, guerras y hambrunas siguen siendo posibles, incluso inevitables. El coronavirus constituirá una acelerada más que un volantazo. Impulsará tendencias preexistentes, como la emergencia china, la digitalización de la economía y el desacople de la globalización, en vez de torcer el rumbo”, sostuvo Malamud.

Crisis y oportunidades El escenario actual representa una oportunidad en términos de sustentabilidad, donde los ciudadanos y el medioambiente cobran protagonismo. “La crisis puso a las personas en el centro. Las áreas de recursos humanos fueron fundamental para acomo-

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plo, deberán plantearse cómo generar otras fuentes de ingresos”, consideró Nicolás José Isola, filósofo y con grado posdoctoral de la Universidad de Campinas que, desde Barcelona, se desempeña como coach ejecutivo y especialista en storytelling.

Ante la ausencia de un verdadero régimen de emergencia, las empresas que componen estos rubros, de acuerdo con Pissarides, desaparecerán o recuperarán, en el mejor de los casos, una parte de lo perdido. “Sin políticas laborales activas, en la pospandemia anticipo menos empleo, menos ocupación y menos retribuciones, con un salario real deprimido y desigual”, adelantó.

En este sentido, Malamud aseguró que “la principal lección que deja la COVID-19 es que la tecnología no terminó con la his-

dar el esqueleto organizacional ante este choque sin airbag. La pandemia deja en claro que debemos ir hacia algún tipo de equilibrio entre la vida laboral y familiar. Y que las compañías tienen que preocuparse por encontrar ese punto medio que genere una mayor sensación de felicidad”, comentó Isola.

Para el coach ejecutivo y consultor en storytelling, “sería interesante” el surgimiento de una especie de nuevo New Deal. “La sustentabilidad se incrementará, sin lugar a duda, y eso debería conducirnos a repensar nuestros ecosistemas sociales, en pos de la generación de una mayor equidad”, agregó.

Bernardo Kliksberg es considerado el “padre de la gerencia social” y gurú internacional en responsabilidad social empresarial (RSE). Actualmente, vive en Nueva York y es asesor de diversos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para él, la pandemia fue un catalizador del cambio climático que puso de manifiesto el destrato irresponsable hacia el medioambiente.

“En los últimos meses, las emisiones de dióxido de carbono alcanzaron un récord histórico. El calentamiento global se acerca al temido umbral de 1,5% más que los niveles registrados en la era previa a la Revolución Industrial. En diversas regiones del globo, incluso, ya se superó esa cifra”, indicó.

Y describió: “El calor está achicando rápidamente el Ártico. Los mares se calientan y desbordan. Su temperatura es superior a la de los 30 últimos años. Un 30% de los corales, base de la vida marina, fueron aniquilados. Aumenta la violencia y la estadía en tierra de los huracanes, y la duración y la frecuencia de las inundaciones. Por otro lado, los suelos se secan, las sequías son más prolongadas, disminuye la cantidad de agua disponible y caen las cosechas. Los bosques, grandes absorbedores de dióxido de carbono se autoincendian por la elevada temperatura y la sequedad. Se pierde biodiversidad. Desaparecieron un millón de especies vegetales y animales”.

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Ganadores y perdedores En este contexto, de acuerdo con Kliksberg, la destrucción de ecosistemas naturales favorece la diseminación de virus y epidemias, que damnifica, principalmente, a las naciones más vulnerables. “Los países en desarrollo son los que menos emisiones de

carbono envían a la atmósfera, pero los más afectados. Si la temperatura global asciende 2,6 grados en 2050, como se prevé, por ejemplo, el PBI de India caerá en 35%, el de Indonesia en 40%, y los de Malasia, Filipinas y Tailandia en 50%”, adelantó Kliksberg quien lleva publicadas 66 obras.

Además, puntualizó que el cambio climático ya provocó un aumento del 25% de las desigualdades entre países ricos y pobres.

“Las economías pobres se achican y las ricas crecen, apoyadas en la explotación de energías sucias contaminadoras. Según diversos economistas, se está dando la mayor transferencia regresiva de ingresos de la historia”, alertó.

Asimismo, Kliksberg se refirió a la conferencia que convocó recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para analizar la crítica situación medioambiental junto con mandatarios de otros 40 países.

“Biden advirtió que estamos en peligro y exhortó a afrontar drásticos cambios. Se trata de un imperativo moral y económico. El líder subrayó que los Estados Unidos se propuso como meta recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% con respecto a las alcanzadas en 2005. Redobló el objetivo planteado por el ex presidente Barack Obama”, explicó.

En esta línea, el experto destacó las iniciativas europeas que llevan adelante países pioneros en el desarrollo de energías limpias, como Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Alemania, y recomendó tomar cartas en el asunto urgente. “La humanidad se halla al borde del abismo. Quedan pocos años antes de que los daños ecológicos sean irreversibles”, sentenció, de forma contundente, Kliksberg.

El secretario general de la ONU, António Guterres enfatizó recientemente: “La COVID-19 es la crisis del momento, pero el cambio climático es la crisis del siglo”. Al respecto, el pasado 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra, el Papa Francisco advirtió a los fieles: “Hemos llegado al límite”.

En conclusión, no habrá un mundo mejor sólo por desearlo. Para transformarlo, hay que poner manos a la obra. El Estado no es el único responsable ni la sociedad la única culpable. Aun cuando las consecuencias no sean duraderas, el desafío que la pandemia deja es aprender a cambiar y trabajar para alcanzar consensos, porque el coronavirus no desaparecerá en lo inmediato. Incluso, posiblemente, nuevas epidemias llegarán pronto.

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CIBERSEGURIDAD

Escudo digital

Lo que viene en ciberseguridad Con el trabajo remoto se incrementó la exposición a ciberataques. Sin embargo, el sector financiero es uno de los más maduros en materia de seguridad. Qué hacen bancos y aseguradoras para estar protegidos y que soluciones ofrecen las grandes empresas de tecnología.

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CIBERSEGURIDAD

Opinan: Dimitry Bestuzhev - Luciano Meléndez Enrique Rubinstein - Daniel Manrique

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a cantidad y el tipo de información de clientes al que bancos y aseguradoras tienen acceso las convierte es un objetivo jugoso para el ataque de ciberdelincuentes. Con la mayoría de los colaboradores trabajando desde sus hogares se incrementaron los riesgos, y tanto bancos como aseguradoras debieron aumentar las

medidas de protección frente a potenciales ataques.

En ese sentido, un estudio de Kaspersky señaló que el ataque al protocolo de escritorio remoto (RDP, por sus siglas en inglés) que utilizan los empleados para acceder a los recursos corporativos de forma remota, es uno de los más populares.

Los atacantes prueban diferentes nombres de usuario y contraseñas hasta encontrar la combinación correcta para acceder.

En comparación con el período prepandemia, esta práctica creció significativamente durante 2020. En Argentina puntualmente se registraron 19,8 millones de ataques.

Sólo entre febrero y marzo del año pasado los ataques se incrementaron un 400%. Pasaron de 353,071 ataques a 1,7 millones. Los meses de abril y mayo registraron las tasas más altas con 2,7 y 2,3 millones de ataques, respectivamente.

Los países de América Latina en donde se registró el mayor número de ataques en 2020 fueron: Brasil con 373,4 millones, México con 98 millones y Colombia con 91,6 millones. En total, la región recibió más de 654 millones de ataques durante el año pasado.

Según el equipo de prevención de fraude de Kaspersky, en 2020 una de cada dos transacciones fraudulentas en el sector financiero se debió al robo de cuentas corrientes.

Entre enero y diciembre del año pasado, la proporción de estos incidentes aumentó del 34% en 2019 al 54% en 2020.

En el 12% de los incidentes fraudulentos se utilizaron indebidamente herramientas legítimas de administración remota (RAT),

“Se ha robustecido el esquema de autenticación que permite a los empleados acceder de manera segura. Periódicamente se testean los sistemas y dispositivos de red con el fin de prevenir posibles ataques que dañen a nuestros clientes, empleados y accionistas.”

en algún país de la ex Unión Soviética y los afiliados en cualquier otro país del mundo.

Pueden recibir un 80%, o más, de comisión por cada ataque, mientras que en el mundo de los negocios convencionales un partner puede obtener 15 o 20%”, agregó. ¿Está protegida la industria?

La inversión en seguridad varía en función del banco o aseguradora, incluso de país a país. Sin embargo, durante el 2020 las empresas mostraron una mayor preocupación por el tema. Según un estudio de Canalys, la inversión en ciberseguridad superó a otros segmentos de la industria y tuvo un incremento del 10%, equivalente a 53.000 millones de dólares. Según la consultora, la crisis de violación de datos comprometió más registros en los últimos doce meses que en los quince años anteriores. Sobre el tema, Bestuzhev opinó que, en Argentina, el presupuesto de las empresas, suele comprometer la inversión en seguridad.

En ese sentido, algunas compañías eligen arriesgarse y, en caso de ser atacados, afrontar la pérdida cuando el valor es menor que lo que representa el gasto en soluciones de cibeseguridad.

“La inversión en seguridad debiera ser inferior al activo que estoy queriendo proteger. Nadie va a gastar en proteger un activo, más de lo que ese activo vale”, agregó Melendez. Según el ejecutivo el año pasado en Argentina se reportaron 800 ataques corporativos. Si bien no es una cantidad significativa con respecto a mercados como México o Brasil, que tienen un promedio mayor, para el mercado argentino, salvo para su sector financiero, el impacto suele ser mayor.

Para Luciano Meléndez hay un cambio de abordaje, de la seguridad basada en el perí-

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como TeamViewer, para intentar acceder a las cuentas de los usuarios.

Lo cierto es que el trabajo remoto complicó todavía más el escenario en materia de seguridad. En ese sentido, Dimitry Bestuzhev, director del Equipo Global de Investigación y Análisis en Latinoamérica de Kaspersky, explicó que las organizaciones brindan acceso remoto a sus empleados a través de su red privada virtual (VPN) y los atacantes pueden reconocer esos servidores a través de Internet y atacarlos.

“Los cibercriminales están explotando las vulnerabilidades de gateways o VPN, utilizan mensajes de spear fishing con los empleados. En este último caso envían un mensaje y cuando el colaborador da clic comienza el proceso del atacante en la red. Con estas metodologías pueden robar información y pedir rescate, robar activos o inhabilitar el servicio a través de ransomware y extorsionar a la empresa a cambio de dinero”, agregó Bestuzhev.

Luciano Meléndez, business development manager de Seguridad de Logicalis, sumó que el problema más grave que está sufriendo el sector financiero en los últimos años tiene que ver con el phishing y todas sus variables como smishing (SMS) o vishing (falsos centros de atención telefónica).

“La gente es el eslabón más débil en la cadena de un ataque, el objetivo más sensible y fácil de abordar, pero también hay ataques a las páginas institucionales.

Ahora que los bancos redujeron los puntos de atención personal y se está utilizando más el homebanking pueden darse ataques de denegación de servicios. Esto ocurre cuando se generan muchas consultas en simultáneo a un destino puntual que no tiene la capacidad de absorber toda esa carga y deja el servicio incapaz de dar respuesta”, puntualiza Melendez.

Sin embargo, el ejecutivo agregó que el homebanking es una aplicación que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y creció en infraestructura. Mientras que los servicios de acceso remoto tuvieron que habilitarse de la noche a la mañana cuando la gente comenzó a trabajar desde sus casas.

Lejos de la idea de un grupo de hackers que desde un garaje intentan boicotear la infraestructura crítica de una empresa, detrás de estos ciberataques existen verdaderas organizaciones criminales. Según Bestuzhev existen clusters en Europa Oriental.

“Es un negocio cibercriminal muy bien estructurado. Los cabecillas pueden estar

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CIBERSEGURIDAD

“Es muy importante que todas las empresas, más allá de los productos de seguridad que tengan, utilicen metodologías para monitorear y comprender patrones de comportamientos de los atacantes.”

metro, a la seguridad basada en el dato. Así, se propone proteger la información sin importar el recorrido que realice.

“Existen diferentes tendencias, pero el concepto de conectarse remotamente a un sitio, como una VPN, y garantizar que ese sitio esté disponible va quedando en desuso, en reemplazo de un servicio en la nube, SASE (secure access service edge), que permite trabajar en forma remota sin acceder desde varios dispositivos a un punto común. Nos aseguramos de que determinados perfiles de empleados puedan acceder a determinada información crítica, no importa donde esté almacenada, siempre que el dispositivo sea seguro y se pueda garantizar que la información crítica está resguardada”, explicó Melendez.

Desde Kaspersky proponen un enfoque basado en la inteligencia de amenazas, un conjunto de prácticas que las compañías pueden incorporar para protegerse. Según define la empresa en su portal, se trata de un proceso de cribado que se lleva a cabo entre montones de datos.

Consiste en examinarlos de forma contextual para detectar problemas reales e implementar soluciones específicas para los problemas detectados.

“Vemos muy importante que todas las empresas, más allá de los productos de seguridad que tengan, utilicen esta metodología para monitorear y comprender patrones de comportamientos de los atacantes. Sirven para detectar si hay una amenaza escondida en la red”, agregó Bestuzhev.

Protección para aseguradoras y bancos Las principales amenazas que sufren los bancos tienen que ver con el robo de identidad y con los datos sensibles de los clien-

tes. Se realizan transferencias fraudulentas, compras con tarjetas de crédito robadas y obtención de préstamos con datos de otra persona.

Por eso es que los bancos son las organizaciones que más invierten en seguridad, entre un 4% y 6% del presupuesto total de tecnología. Trabajan de manera continua en la innovación e incorporación de procesos a sus esquemas de protección, explicó Enrique Rubinstein, responsable de Seguridad de la Información del ICBC. El ejecutivo reconoció que la pandemia trajo nuevos hábitos y necesidades que, a su vez, generaron brechas de seguridad que impactaron en un crecimiento exponencial de casos. Para abordar esta problemática, los bancos proveyeron a sus empleados de laptops con protecciones de seguridad tales como antivirus, antimalware, firewall, IPS y encriptación activados.

“Se ha robustecido el esquema de autenticación que permite a los empleados acceder a las aplicaciones de una manera segura. También se reforzaron las políticas de seguridad y los procesos relacionados con la actualización de seguridad de las maquinas. Periódicamente se testean los sistemas y dispositivos de red, buscando brechas de seguridad, con el fin de prevenir posibles ataques que dañen a nuestros clientes, empleados y accionistas”, explicó Rubinstein.

Y agregó que las compañías deben realizar todos los años un análisis para evaluar cuáles fueron la amenazas que afectaron su negocio y, en función de eso, armar una planificación de temas a abordar, como nuevos procesos y la adquisición de nuevas soluciones de protección.

Además, el tema es abordado regularmente en las reuniones de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y cada banco envía de manera semanal a sus clientes comunicaciones para que recuerden las pautas de cuidado para no ser víctimas de ciberdelitos.

Daniel Manrique, jefe de Seguridad Informática de Sura, explicó que en la compañía hacen un trabajo diario de análisis de los riesgos a los que están expuestos para minimizarlos. La filial argentina invierte 500.000 dólares al año en ciberseguridad, más lo que se destina a nivel regional para todas las filiales.

Con el trabajo remoto, la frontera de cuidado que la compañía tenía de sus sistemas se expandió a la casa de cada colaborador.

Para llevar seguridad implementaron a nivel regional una estrategia de defensa en profundidad que utiliza inteligencia artifi-

del 200% en la demanda de ciberseguros.

“Eso nos da la pauta de que hay un interés por proteger los activos informáticos, tanto de empresas como de particulares”.

La pandemia cambió inesperadamente la manera de hacer las cosas en todos los niveles, pero, sobre todo, cambió la forma de trabajo y los modelos de atención, que fueron reemplazados por nuevos esquemas virtuales. Los ciberdelincuentes aprovecharon las circunstancias para desplegar nuevos métodos de ataque.

Afortunadamente, bancos y aseguradoras tienen un nivel de madurez suficiente para enfrentar los nuevos desafíos en materia de ciberseguridad, para cuidar el negocio y a los consumidores.

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cial (IA) para detectar cosas que el antivirus tradicional no puede ver. Según el ejecutivo, una de las tendencias en seguridad es la prevención automatizada de amenazas en las redes, servidores, computadoras de los colaboradores y sistemas en general. “Un informe de Check Point señala que el 80% de las organizaciones reconocieron que tienen mucha demanda de ciberseguridad y pocos recursos para poder cubrirla. Lo que se necesitan son analistas para poder evaluar los riesgos y mitigarlos pero, al haber un aumento de ataques, no es suficiente. Por eso se recurre a soluciones automatizadas que procesan la información y luego es el analista quien toma las decisiones”. Durante la pandemia, en Sura vieron un crecimiento

BANCOS

Itaú

Alianza entre Itaú y Rappi El banco Itaú anunció durante marzo de este año una alianza estratégica para ofrecer soluciones financieras de forma ágil y digital. El objetivo es promover una mayor inclusión financiera y propiciar la digitalización. Ahora el CEO del banco, Gabriel Moura, encabezó una conferencia virtual para analistas donde adelantó algunos detalles. Con este acuerdo, más de 1,6 millones de usuarios de la app de delivery podrán acceder a productos financieros del banco a partir del tercer trimestre de 2021. El objetivo estratégico es llegar a la emisión de un mínimo de 100.000 tarjetas en el rango de un año en Chile, país de donde es oriundo su director ejecutivo.

BNA

Financiación del agro Ualá

Inversión de Ualá El CEO de la fintech Ualá, Pierpaolo Barbieri, anunció que invertirá 5.700 millones de pesos con el objetivo de expandir sus operaciones en la Argentina y en la región.

Parte de esa inversión consiste en generar nuevos puestos de trabajo hasta llegar a tener 1.500 empleados. Las áreas donde planera generarlos es en tecnología, sistemas, producto digital, customer experience y atención a clientes. Barbieri afirmó: “Nos enorgullece apostar por el talento argentino en la economía del conocimiento.

La inclusión financiera es un objetivo latinoamericano que construimos desde Argentina para toda la región”.

El Banco Nación informó que destinará 10.000 millones de pesos para financiar a pequeños y medianos productores de trigo, cebada y legumbres.

De esta manera podrán atender la siembra y gastos conexos de granos en el marco de la Campaña Fina 2021/22.

La línea alcanza a mipymes de hasta 200 hectáreas de todo el país y contempla la compra de insumos, semillas, fertilizantes, combustibles y gastos conexos. El presidente del banco, Eduardo Hecker, expresó: “Esta iniciativa apunta al aumento de la producción de manera sustentable y a elevar los estándares de calidad de los granos, así como al incremento en el abastecimiento interno”.

En detalle, los préstamos son en pesos, con una tasa de interés fija del 29% nominal anual.

BBVA

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CANASTA

Capacitación para empleados El banco BBVA presentó The Camp, una nueva propuesta de reskilling y upskilling para sus empleados de BBVA. Funciona a través de un ecosistema formativo para actualizar y profundizar sus conocimientos en capacidades consideradas clave para impulsar la transformación y el futuro de la entidad. Se hace un uso intensivo de herramientas de gamificación, que permite diseñar experiencias más cercanas y atractivas para los empleados y que incrementa su nivel de compromiso durante el proceso de aprendizaje.

Pilar Concejo, responsable global de Formación en el banco, explicó: “Hoy, con más intensidad que nunca, nos enfrentamos a un entorno social y económico cambiante. El reto para garantizar la supervivencia de las organizaciones pasa por adaptarse y tener la suficiente flexibilidad para que los equipos puedan navegar en esta incertidumbre”.

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SUSTENTABILIDAD

Tendencias

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SUSTENTABILIDAD

La sustentabilidad ingresa en la era COVID-19

La pandemia reconfiguró las prioridades en materia de responsabilidad social y el mercado asegurador no quedó fuera de la tendencia.

Cuáles son las principales demandas de la sociedad y los nuevos objetivos de sus políticas de RSE.

DOSSIER

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as aseguradoras llevan adelante un trabajo cotidiano y constante desde sus áreas de RSE, con objetivos de largo plazo en muchos casos, para ayudar a resolver algunas demandas de la sociedad y de la comunidad en la que están insertas.

Frente a la pandemia su rol tomó una mayor relevancia todavía, en tanto las necesidades del entorno se hicieron mucho más urgentes y palpables. En ese escenario, afectados también por una realidad que debió demandar grandes esfuerzos operativos puertas adentro, salieron a hacer frente al contexto con medidas específicas para paliar la crisis generada por la COVID-19.

La respuesta, rápida y concreta, incluyó desde la donación de barbijos y máscaras de protección, hasta la asistencia psicológica gratuita para ayudar a sobrellevar el estrés. La pandemia todavía continúa, pero en un contexto de mayor desgaste económico, político, social y anímico.

Ante esta situación, las aseguradoras redoblan su apuesta para seguir acercando soluciones a la sociedad, con la experiencia acumulada durante el primer año de pandemia a su favor. En esta nota se aproxima un panorama que intenta definir dónde están paradas las aseguradoras en materia de sustentabilidad a través de tres interrogantes: ¿Cambiaron sus prioridades, qué acciones están desplegando y cómo se proyectan para la pospandemia?

La pandemia redefine las prioridades Las experiencias fueron diferentes en cada aseguradora porque los ejes centrales de sus estrategias de RSE difieren entre sí.

Betina Azugna, gerente de RSE de Sancor Seguros, explicó a NBS Bancos y Seguros que la estrategia troncal de la compañía sigue la misma línea de trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Sin embargo, a raíz de la pandemia están haciendo mayor hincapié en algunos temas.

Específicamente, venían trabajando fuerte en

salud y empoderamiento de la mujer. También comenzaron a enfocarse en disminución de la pobreza, desigualdades y en la generación de alianzas para avanzar en el cumplimiento de los objetivos.

“Hacerle frente a la pandemia se nos hizo fácil porque ya estábamos trabajando en temáticas de salud, de prevención y de cuidado. Eso nos permitió lanzar muchos productos que necesitaban nuestros clientes, productores y empleados, como el servicio de telemedicina y microseguros, o seguros accesibles para los sectores más desamparados, por ejemplo”, explicó.

Tal como sucedió en otros sectores de la economía, la transformación digital que ya estaba en marcha, se aceleró con la pandemia y permitió una rápida adaptación al contexto.

Ese fue el caso de Río Uruguay Seguros (RUS), que destacó como principal contribución poder seguir acercando productos y atención a sus asegurados y PAS en forma digital.

“El 2020 fue desconcertante, pero nunca tuvimos dudas de que nuestro compromiso social iba a seguir presente porque somos una cooperativa comprometida con la comunidad desde que nacimos”, señaló Silvina Vazón, responsable de la Gestión de RSE de RUS. Lo primero que hicieron fue acompañar al capital humano de la compañía. Antes de que se decretara el aislamiento de manera oficial, los colaboradores de RUS comenzaron a trabajar desde sus casas con sillas ergonómicas y computadoras portátiles provistas por la compañía. A eso sumaron la distribución de barbijos y máscaras faciales que la aseguradora fabricó con una impresora 3D. En Zurich, la responsabilidad social está enmarcada en su estrategia de sustentabilidad que implementan en el país a través de productos, servicios e iniciativas dentro de diferentes ejes de trabajo. En ese sentido, Adriana Arias, jefa de Comunicaciones de Zurich Argentina, explicó: “La pandemia no ha modificado nuestro foco, aunque sí nuestro modo de hacer, y aceleró nuestra transformación, al mismo tiempo que destacó nuestra vocación de proteger”.

Con la llegada de la pandemia, Grupo San Cristóbal implementó un plan de contingencia para adecuarse a la nueva situación laboral y proteger la salud de sus colaboradores, a la vez que pusieron a disposición de sus PAS herramientas digitales de autogestión para que pudieran mantener un contacto fluido con sus referentes comerciales en cada sucursal.

“Hacerle frente a la pandemia se nos hizo fácil porque ya estábamos trabajando en temáticas de salud, de prevención y de cuidado. Eso nos permitió lanzar muchos productos, como el servicio de telemedicina o seguros accesibles para los sectores más desamparados.”

Betina Azugna

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Opinan: Betina Azugna- Silvina Vazón - Adriana Arias Exequiel Arangio - Federico Bravo Juan Martin Devoto

“El 2020 fue desconcertante, pero nunca tuvimos dudas de que nuestro compromiso social iba a seguir presente porque somos una cooperativa comprometida con la comunidad desde que nacimos.”

Silvina Vazón

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Como parte de las tareas de readecuación de infraestructura para dar soporte a la demanda generada, la compañía habilitó 1.340 conexiones VPN, y se conformaron grupos de capacitación remota y chats grupales para sobrellevar la coyuntura, explicó Exequiel Arangio, jefe de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad de Grupo San Cristóbal.

Las aseguradoras se propusieron no sólo darle continuidad a los programas que tenían en marcha, sino hacer todavía más para llevar alivio a la sociedad. En esa línea, desde MetHelps, el programa corporativo de MetLife, desarrollaron diferentes iniciativas para mitigar el impacto de la pandemia.

“Junto a Fundación MetLife donamos cuatro respiradores de última generación al Hospital Fernández y, a través de la Fundación Trauma, otorgamos veinte becas destinadas a capacitar en cuidados intensivos al personal de salud. También donamos fondos al programa Seamos Uno, que llevó productos de higiene y alimentos a más de 4 millones de personas”, dijo Federico Bravo, director de RRHH, Legales & Compliance de MetLife Argentina.

Juan Martin Devoto, gerente general de Insur, explicó que cuando comenzó la pandemia, la prioridad fue garantizar la salud tanto física como mental, de sus colaboradores.

“Para nosotros es un objetivo que la gente esté bien, garantizar que tengan un buen entorno y ayudarlos a desarrollarse. El home office dejó expuestas las necesidades de cada uno y priorizamos estar a la altura”.

Iniciativas en curso Entre los muchos desafíos que las aseguradoras debieron enfrontar en todos los frentes, darles continuidad a las acciones de RSE que estaban en marcha, a pesar de las

restricciones que limitaron la presencialidad, fue una preocupación central.

En Sancor Seguros debieron transformar su emblemático programa Rutas en rojo y el recorrido del móvil por todo el país fue reemplazado por la realización de tests cognitivos y de aptitudes psicofísicas en las empresas aplicando los protocolos de prevención.

Los talleres y capacitaciones presenciales pasaron a la virtualidad y se priorizaron los sectores más castigados por la pandemia, para los que diseñaron seguros inclusivos desde el punto de vista económico y también enfocados en mujeres.

El lanzamiento del Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social (Cites) fue un paso importante para impulsar a pequeños emprendedores y cooperativas. Lo hicieron a través de capacitaciones o de la inyección de capital para el desarrollo de productos que puedan aliviar el impacto de la pandemia.

Además, agregó Azugna, siguieron trabajando en su estrategia medioambiental. “Podría pensarse que, como somos una empresa de servicios, no generamos tanto impacto en el medioambiente, como cualquier otra industria. Sin embargo, entendemos que podemos reducir el impacto de nuestros siniestros y darles un destino sustentable a las piezas recuperadas a través de alianzas con otros organismos que se encargan de reciclar esos productos. Así, reducimos el uso de papel y digitalizamos nuestros procesos”.

Para Zurich la innovación también es un factor relevante. Por eso, el año pasado la Argentina se sumó al concurso global Zurich Innovation Championship, del que participan startups y otras compañías con el objetivo de identificar soluciones nuevas con potencial para transformar la industria de seguros.

Una de las empresas argentinas participantes fue Deep Agro, que presentó una solución

DOSSIER

COVID-19.

Colaboradores y PAS también se involucraron en algunas acciones como la iniciativa Una sola hinchada, impulsada por el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y los clubes de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), que colabora con la adquisición de kits de alimentos y de higiene personal destinados a Caritas y a la Red Nacional de Bancos de Alimentos.

Por su parte, el de RUS es un proyecto a largo plazo, pero cada año fijan un eje prioritario en el cual focalizarse. Este año será el de seguridad vial y todos los equipos internos de la compañía, que trabajan en diferentes temáticas, tomarán el tema para incluirlo en alguna actividad.

“Desde el principio nos propusimos no perder ningún espacio donde estuviéramos trabajando y seguir con los objetivos de estar presentes junto a las distintas organizaciones vinculadas con nuestros ejes de acción. En la mayoría de los casos esas actividades pasaron a la pantalla. Pero también detectamos que en los barrios faltaban alimentos y visitamos más de 30 comedores a los que llevamos comida”, explicó Vazón.

MetLife tiene seis pilares que hacen a su estrategia de RSE. Cada uno de ellos se enfoca en una problemática social diferente: educación, sustentabilidad, empoderamiento, comunidad, pro bono. El año pasado lanzaron el de mascotas, cuyo objetivo es promover que los empleados ofrezcan su casa para ubicar un animal rescatado de la calle mientras se busca una familia definitiva.

MetHelps, del que forman parte el 80% de los colaboradores, recoge las iniciativas e inquietudes que ellos traen, las demandas de la sociedad y, en función de eso, van definiendo líneas de acción. El año pasado hicieron más de 600 barbijos en sus casas y los donaron a una fundación.

“Los clientes esperan que seamos los mejores en todo lo que hacemos, y esto incluye la sustentabilidad. En un mundo en constante movimiento, la innovación, la tecnología y el conocimiento tienen que estar al servicio de la sociedad y del planeta para asegurar un mañana más sostenible”.

Adriana Arias

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para minimizar el uso de herbicidas a partir de un sistema de pulverización selectiva, y resultó finalista.

En materia de inversión social, continuaron trabajando con su programa de voluntariado, VoluntarioZ, y migraron a modelos digitales.

Una de las acciones que tuvo relieve durante el 2020 fue la entrega de un millón de cajas de alimentos y productos de higiene a familias de sectores vulnerables en Buenos Aires, junto a la Fundación Forge.

La aseguradora también apareció en el Dow Jones Sustainability Index 2020 y se comprometió a evitar 5 millones de toneladas equivalentes de CO2 por año a través de sus inversiones de impacto y a que su portfolio sea net zero en 2050.

“Zurich fue la primera aseguradora que firmó el compromiso 1,5 °C Pledge en 2019 y es miembro de RE100 para llegar a utilizar energía 100% renovable en sus operaciones para fin de 2022. A eso se suma que es neutral en carbono desde 2014. Ello impacta en nuestro negocio y nuestros grupos de interés y da lugar a algunas de las múltiples iniciativas en las que estamos trabajando coordinadamente con las operaciones de todo el mundo para implementar la estrategia de sustentabilidad”, comentó Arias.

Algunas de las acciones que desarrollaron en San Cristóbal estuvieron puntualmente enfocadas a aliviar el impacto de la pandemia, como la donación de mobiliario, camas y cobertura de Accidentes Personales para voluntarios del Hospital Modular de Emergencia emplazado en el Hipódromo y en el predio de la Sociedad Rural.

Además, colaboraron con el proyecto Un respiro impulsado por Inventu SRL y la Universidad Nacional de Rosario, para el desarrollo de un dispositivo de emergencia, de bajo costo, escalable, y con licencia liberada para afecciones respiratorias específicas por

A través del programa de asesoría legal pro bono cubrieron 240 horas de asesoramiento sobre temas legales vinculados a la pandemia. La ayuda económica comprometida en todas las acciones desplegadas desde que comenzó la pandemia representa 10 millones de pesos.

Acciones para los sectores más postergados Muchas de las necesidades que se reflejaron en la sociedad a raíz de la pandemia estuvieron vinculadas con la salud y la educación, pero los sectores más postergados fueron quienes tuvieron mayores carencias.

Allí estuvieron las aseguradoras para lle-

a raíz de la pandemia se establecieron nuevas prácticas laborales que son más sustentables desde el punto de vista del bienestar y del clima. También los consumidores demandan soluciones más sostenibles en la industria minorista de alimentos, bebidas y la automotriz.

“Entendemos que los clientes esperan que seamos los mejores en todo lo que hacemos, y esto incluye la sustentabilidad. En un mundo en constante movimiento, la innovación, la tecnología y el conocimiento tienen que estar al servicio de la sociedad y del planeta para asegurar un mañana más sostenible”, enfatizó Arias.

En la misma línea, Arangio agregó que durante 2020 tomaron mayor relevancia la

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“Donamos cuatro respiradores de última generación al Hospital Fernández y, a través de la Fundación Trauma, otorgamos veinte becas destinadas a capacitar en cuidados intensivos al personal de salud.”

Federico Bravo

gar con algunas de sus acciones. En ese sentido, Azugna explicó que a raíz de la situación económica que atraviesa el país la estrategia de RSE de Sancor tiene la mirada puesta en los sectores más vulnerables y ahora, además, también están ofreciendo soluciones desde el negocio a través de seguros inclusivos.

Sobre este tema, Vazón agregó que en RUS reciben muchas demandas de instituciones de todo el país, que trabajan con comedores, en temas de discapacidad, adicciones, ancianidad y educación.

“Mucho tiene que ver con la pobreza. Las escuelas nos piden desde un termómetro digital para tener las clases, hasta resmas de papel para imprimirles la tarea a los chicos que no tienen conectividad”.

Para atender parte de esa demanda, la aseguradora está desarrollando el segmento de microseguros en barrios pobres y ya tienen dos locales en La Juanita y en el Barrio 31, donde ofrecen seguros inclusivos.

Por su parte, desde Zurich destacan que

ética, la transparencia, la diversidad, la inclusión, el consumo, el uso eficiente de recursos y el rol que las organizaciones tienen como actores sociales.

“En Grupo San Cristóbal nos aseguramos de tratar cada una de estas temáticas como una prioridad y trazamos un plan de acción que incluye distintos programas de acuerdo al grupo de interés que queremos impactar y al valor que deseamos agregar en ellos”.

Desde Insur manifestaron que conciben la RSE como una herramienta de transformación. Atentos a las necesidades de la comunidad en la que se desenvuelven, durante la pandemia se enfocaron en proyectos relacionados con la provisión de insumos como gafas y barbijos para los trabajadores en la primera línea de contacto.

En marzo organizaron una donación para colaborar con las más de 200 familias que perdieron sus casas en los incendios en la Patagonia argentina. En Semana Santa compraron huevos de pascua de la Fundación Albricias, un emprendimiento de la Obra

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San José Providente que brinda educación y contención a más de 250 niños y jóvenes.

Para ayudar a los sectores más postergados también colaboran con la Colecta Nacional Más por Menos.

Pensar en la pospandemia La pospandemia o “la nueva normalidad” todavía no terminan de ganar terreno frente a la crisis sanitaria que continúa y golpea al mundo con su segunda ola. Sin embargo, las aseguradoras persisten en su afán de acercar soluciones a la comunidad. En este camino, sin duda, la experiencia de 2020 juega a su favor para mejorar las acciones o llegar con nuevos proyectos a otros segmentos.

La violencia de género es uno de los temas que se incrementó y tuvo visibilidad durante la cuarentena, así como el teletrabajo puso de manifiesto la falta del cuidado compartido de la casa y de los hijos. Este es uno de los temas que preocupan a Sancor y sobre los que genera conciencia entre sus grupos de interés.

“Estamos entrando en una segunda ola, no sabemos qué va a pasar, pero seguimos trabajando como lo hicimos durante todo el 2020. Lanzamos tres productos nuevos: Home Office, COVID-19 y Vacacionar, porque identificamos las necesidades de nuestros clientes, sus expectativas y queremos llevar soluciones prácticas para colaborar con la situación”, sostuvo Azugna.

La crisis sanitaria tendrá consecuencias muy negativas en la sociedad. En ese sentido, Arangio, adelantó que entre las estrategias que trabajan a futuro desde San Cristóbal seguirán acompañando iniciativas de articulación público-privada con foco en la comunidad.

Parte de ese trabajo incluye la revisión de su política de ambiente, seguridad e higiene que da marco a la gestión ambiental del Grupo y sienta las bases de los documentos que integran la gestión, como el Manual de

uso eficiente de recursos naturales y el Plan de acción.

“Esta guía orienta nuestras directrices para la correcta gestión de los recursos naturales.

Incluye temáticas como energía eléctrica, gas natural, gases refrigerantes, combustibles, agua, papel y residuos”, ejemplificó.

En lo que respecta a la ética, trabajan con un enfoque preventivo para detectar riesgos a lo largo de toda la cadena de valor. Además, cuentan con el Comité Corporativo de Prevención del LA/FT (lavado de activos y financiación al terrorismo) y con la Gerencia de Prevención del LA/FT. Además, adecuaron todas las unidades a las nuevas normativas con criterios unificados e integrando los controles en un único sector.

Por último, el ejecutivo agregó: “Buscamos desarrollar un negocio en donde se consideren las condiciones de seguridad y salud laboral como un derecho del empleado. Integramos la gestión de seguridad y salud en todos los procesos, cumplimentando los estándares nacionales e internacionales a los que el Grupo adhiere”.

Las restricciones que todavía continúan exigen el replanteo de la modalidad en la que se desarrollan algunas acciones. Tal es el caso del programa TC2000 va la escuela, de RUS, que desde el año pasado se realiza en forma virtual y seguirá así durante 2021.

La aseguradora este año comenzó a trabajar en una célula de sustentabilidad, un espacio de debate de ideas sobre el impacto social del negocio.

Mientras que MetLife seguirá poniendo el foco en su programa de voluntariado, que ofrecerá diferentes alternativas para que todos los colaboradores puedan involucrarse en el programa y ayudar a los demás según la preferencia de cada uno.

“La idea es dar muchas opciones. Y tratamos de generar conciencia de lo importante que es que todos ayudemos. Trabajamos en sustentabilidad en el sentido amplio y nuestra mirada es de largo plazo, también en salud y educación”, opinó Bravo.

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“Para nosotros es un objetivo que la gente esté bien, garantizar que tengan un buen entorno y ayudarlos a desarrollarse. El home office dejó expuestas las necesidades de cada uno y priorizamos estar a la altura.”

Juan Martin Devoto

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ASEGURADOR

REPORTE

Innovación en el mercado asegurador

La economía digital aceleró las transformaciones El nuevo modelo del seguro fluctuará entre entornos físicos, virtuales y digitales. Conceptos como inteligencia artificial y automatización son clave para impulsar el cambio que tiene en el centro a un cliente mucho más exigente e informado.

Este artículo fue elaborado por: Por Lorena Lardizábal Socia de KPMG, especialista en seguros

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REPORTE ASEGURADOR

C

omo la gran mayoría de los sectores productivos y de servicios, la industria de seguros está pasando por un profundo proceso de transformación de cara a la nueva economía digital, cuyo tiempo se aceleró a partir de la pandemia y la crisis general.

Es un momento de importantes desafíos que configura un contexto en el cual se hace imperativo que las compañías de seguros busquen anticiparse, adaptarse y gestionar los riesgos del negocio definiendo su estrategia de una forma diferente a como lo venían haciendo hasta ahora.

Conceptos claves como reacción, resiliencia, recuperación y nueva realidad, se han impuesto definitivamente como protagonistas excluyentes de este inevitable proceso de transformación. Es así como la nueva agenda de desafíos por abordar está conformada por otros temas que hasta hace muy poco no estaban en el radar de las organizaciones. Por ejemplo, el relacionado a la llamada “era de la biología”, en la que la tecnología juega un rol central.

Esta era plantea la construcción de la inmunidad de la organización a través de la biología y su equilibrio con la economía. Medidas tales como trabajar desde el hogar y planificar un

retorno paulatino conservando el distanciamiento, resultan lo recomendable hasta tanto se logre la inmunización a través de la vacunación masiva de la población.

En cuanto a la fuerza laboral es necesario orientar su formación con un perfil versátil y adaptable, con un uso de la tecnología cada vez más marcado. Es probable que el trabajo remoto se vuelva más permanente, que la gestión de reclamaciones (siniestros) y los centros de contacto se redefinan a medida que se introduzca más automatización y los clientes se sientan más cómodos con las interacciones digitales e, inclusive, que en algunos mercados se produzca desempleo y cierre de oficinas.

Modelo de negocios e innovación Está claro que los modelos de negocios están cambiando muy rápidamente. Por eso el modelo del seguro debe ser “ambidiestro”, tendrá que fluctuar entre entornos físicos, virtuales y digitales. La adaptabilidad es una nueva competencia central para permitir el paso de un entorno en persona a un modelo virtual.

Conceptos tales como inteligencia artificial (IA) y automatización serán la clave para impulsar el cambio.

Asimismo, para garantizar la libertad de maniobra en este contexto es necesario mantener suficiente liquidez y capital para continuar operando. La gestión del incremento de cos-

Los desafíos y las transformaciones necesarias para ser competitivos y crecer en el mercado tienen sus riesgos pero, al mismo tiempo, superarlos implica aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la economía digital en marcha. En este nuevo mundo las compañías se encuentran transitando diferentes etapas de su evolución, aunque vale reconocer que no todas están en la misma etapa.

Una gran mayoría aún vive en la etapa de la resiliencia o en la de recuperación del mercado perdido. Esto depende de varios factores, como la geografía, la línea de negocio de seguros en la que opere y qué tan lejos ha llegado en el camino hacia la digitalización.

Para prosperar las aseguradoras deberán estar más conectadas que nunca entre sus sectores comerciales, técnicos y administrativos. La planificación estratégica y la toma de decisiones no deben estar en silos, sino que deben abarcar a toda la cadena de valor y estar centradas en el cliente.

REPORTE ASEGURADOR

Resilencia, incertidumbre y oportunidad

Por eso, ahora más que antes, es fundamental digitalizarse de verdad. El objetivo debe ser lograr una resiliencia sostenida frente a la incertidumbre que continuará en el futuro e, inclusive, puede que nos acompañe casi como un estado permanente. Por lo tanto, alcanzar la nueva realidad no es un punto final. Es en sí mismo una etapa de evolución.

Las empresas exitosas son aquellas que contemplan su futuro en el contexto de los temas macro que las rodean, no sólo de las tendencias dentro de su propio sector. De esta manera, la digitalización resulta fundamental.

La pandemia nos ha llevado a la interconectividad de múltiples fuerzas. No obstante, se debe continuar desarrollando en formas digitales de trabajar y originar negocios que impulsen la velocidad, la eficiencia y una mejor experiencia del cliente.

Para prosperar las aseguradoras deberán estar más conectadas que nunca entre sus sectores comerciales, técnicos y administrativos. La planificación estratégica y la toma de decisiones no deben estar en silos, sino que deben abarcar a toda la cadena de valor y estar centradas en el cliente. Aunque varía en grado entre líneas personales y corporativas, los clientes exigirán cada vez más flexibilidad, diversidad de opciones, velocidad y servicio personalizado. Todos los aspectos de las operaciones de una aseguradora tienen que estar orientados a cumplir con esto. Y, por eso, la digitalización es fundamental para lograr este objetivo. También deben continuar abordándose aspectos fundamentales como seguridad y privacidad de los datos, ciberresiliencia y buena gestión de riesgos. Los clientes necesitan una compañía en la que puedan confiar, y que estará en el momento de necesidad. La resiliencia financiera y una gestión sólida a largo plazo son fundamentales. Rara vez la agenda de transformación ha sido tan urgente. Sin embargo, a pesar de todo esto, la industria debe afrontar la tarea con confianza.

Una de las grandes lecciones que produjo la pandemia fue que las empresas, incluidas las de seguros, son capaces de hacer mucho más, y mucho más rápido de lo que probablemente alguien creyó. Las aseguradoras lograron una transición masiva al trabajo remoto en sólo unas semanas. No fue sencillo, pero se superaron y se logró una razonable adaptación.

Este conocimiento debería ser la inspiración para mirar hacia el futuro. No hay duda de que pueden hacer frente a los desafíos, aprovechar los cambios necesarios y las oportunidades que ofrece la nueva realidad que marcan estos tiempos y los que vendrán.

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tos en términos laborales es un aspecto fundamental a tener en cuenta en un momento particularmente incierto y crítico para tomar decisiones financieras.

Por otra parte, transformarse hoy es innovar y por eso se esperan olas radicales de innovación a medida que las aseguradoras se adapten al entorno actual. Invertir en innovación puede ayudar a capturar mayor participación de mercado. El nuevo ecosistema de empresas innovadoras será la próxima ola para las aseguradoras. El acceso a las últimas tecnologías y nuevos talentos será fundamental a medida que las aseguradoras se centren en la excelencia operativa, la IA y la automatización. En este sentido, la digitalización de la organización debe estar impulsada por un pensamiento centrado en el cliente y que actúe sobre los modelos operativos y comerciales. La brecha entre las expectativas de los clientes y las capacidades de las aseguradoras está impulsando la interconexión entre los sectores de las organizaciones. Asimismo, se requiere una sólida seguridad cibernética y protección contra el fraude a medida que aumentan los riesgos.

Por último, otro tema de la nueva agenda de la industria del seguro es el cambio climático.

El calentamiento global sigue en aumento y genera un riesgo para la economía global, la ecología, y la salud y el bienestar humano. Las crecientes exposiciones a eventos climáticos catastróficos, hasta los riesgos de una pandemia, se están convirtiendo rápidamente en una nueva realidad, porque desafían los resultados finales. Ante este contexto, los seguros pueden generar resiliencia socioeconómica para permitir el desarrollo económico y las vías empresariales para lograr los objetivos y metas del cambio climático.

SEGUROS

Impulso a los seguros de vida

Los cambios que dejó la pandemia en el mercado asegurador La crisis de COVID-19 acentuó la búsqueda del modelo consumer centric. Las herramientas tecnológicas dan lugar a procesos más ágiles que brindan más cercanía y accesibilidad al cliente y a los canales de venta.

Opinan: Santiago Bonfiglio - Alfredo Turno Gabriela Bordato

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ECONOMÍA

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a pandemia de coronavirus significó un antes y un después para los consumidores. En la industria aseguradora el cliente también se encontró ante un nuevo escenario, de mayor incertidumbre en riesgos como los de salud y vida, pero con más tranquilidades a la hora de contratar una cobertura de auto o de hogar.

Esto se tradujo también en nuevas necesidades y exigencias, lo que convirtió al tradicional usuario en un consumidor racional e hiperatento a las cláusulas de las pólizas. Así, conceptos como el de consumer centric, tan utilizados en otros negocios, pasaron al primer plano en las compañías de seguros.

En la Argentina, la recesión empujó a muchos clientes a buscar alternativas con primas más baratas. Al principio del aislamiento las compañías salieron con fuertes promociones para mantener la cartera, pero pronto se reinventaron con nuevas propuestas ad hoc.

La telemedicina, el seguro de auto por uso, las coberturas de movilidad –ya sea en auto, monopatín o bicicleta– y las pólizas armadas según la necesidad de cada cliente ganaron participación. Además, se le comenzó a pres-

tar atención al seguro de vida, una rama poco desarrollada en el país.

Según un estudio realizado por Chubb para América Latina, el 60,5% de los consultados programó una consulta médica virtual o presencial en los tres meses previos a la investigación y el 52,2% de los participantes adquirió multivitamínicos y dispositivos médicos, como termómetros, en los últimos meses.

En tanto, en el hogar, el auge del home office implicó una mayor preocupación por la cobertura de los objetos utilizados para el trabajo diario. Una muestra de ello es que, de acuerdo con los datos de Chubb, el 94% de los encuestados aseguró artículos como las computadoras, el celular y el televisor durante el año pasado.

Por otra parte, el fuerte avance en las herramientas digitales permitió superar el excesivo papeleo, típicamente requeridos en las coberturas de vida. En cambio se agilizaron los procesos a la hora de diseñar y contratar el seguro.

Santiago Bonfiglio, director de Producto y Desarrollo de Negocio de Metlife en diálogo con NBS Bancos y Seguros destacó: “Con la llegada de la pandemia a las personas les pasaron varias cuestiones. La principal es una mayor sensación de vulnerabilidad, lo que naturalmente hace atractivos los seguros de vida, que no siempre están tan presentes en la mente de los consumidores”.

Tecnología en el rubro de Vida Tratándose de coberturas que típicamente requieren mucho trámite y presencialidad, la mayor disponibilidad de herramientas tecnológicas y digitalización de procesos implica-

ron cambios radicales a la hora de cotizar y contratar.

Gabriela Bordato sostuvo que todo lo que anteriormente era presencial, ahora se realiza a través de videollamadas: “Para ese canal, contamos con fuerza de venta propia y exclusiva altamente capacitada para que puedan asesorar a los clientes sobre la base de sus necesidades concretas y puntuales. Ya veníamos poniendo al día nuestro modelo de venta hacia un modelo virtual. Creemos que ese impulso lo tenemos que seguir aprovechando y trabajar para comunicarlo, y llegar masivamente con estos productos. Para nuestra fuerza de venta si bien estamos en un contexto más restrictivo, esto abrió otros caminos, como por ejemplo la posibilidad de vender a cualquier provincia en forma remota. En ese aspecto fue muy positivo”.

Por su parte, Santiago Bonfiglio explicó que tuvieron que armar procesos que pu-

“Recorrimos muchos años en pocos meses en cuanto a adaptación en procesos y tecnología. Pero tenemos que seguir recorriendo ese camino porque la adaptación no terminó, la realidad sigue evolucionando.”

dieran sostener una contratación virtual. Eso implica pensar también cómo se hace con los análisis médicos, la firma de papeles, que ahora se resuelven teniendo en cuenta las posibilidades de circulación.

“Tuvimos que reacomodar los procesos para adaptarnos a esta nueva realidad, y estuvo muy bueno. Recorrimos muchos años en pocos meses en cuanto a adaptación en procesos y tecnología. Por ejemplo, en el rubro de vida colectivo, al ser un seguro que se contrata a través del empleador, antes se realizaba de manera presencial en una sala de la empresa y hoy tuvimos que adaptarnos, lo hacemos de manera virtual y nos funciona muy bien. Pero tenemos que seguir recorriendo ese camino porque la adaptación no terminó, la realidad sigue evolucionando”, agregó.

En este sentido, Turno aportó que los primeros 45 días de cuarentena se vieron obligados a reformular todos los procesos de

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El ejecutivo agregó que hoy el número de consumidores que se comunica por medio de canales digitales se ha incrementado.

Entre ellos, gente con interés en contratar, y particularmente en los segmentos más jóvenes. “Es una novedad que comiencen a notar en edades más tempranas su vulnerabilidad.

Entre los 25 y 35 años el aumento de contactos fue de un 16% en métricas pospandemia, y entre los 36 a 45 años del 11%. Uno mira otras industrias que tienen dificultades, pero en nuestro caso tuvimos la suerte de que este producto ha capitalizado su significado a partir de una mayor importancia social”, señaló.

Alfredo Turno, gerente Comercial de Vida y Retiro de SMG Seguros, destacó que la pandemia puso de relieve a los seguros de personas en general y les dio más visibilidad como herramienta para cubrirse ante determinadas eventualidades como salud, sepelio, accidentes personales, retiro: “Específicamente el de vida, en el que históricamente primaba la sensación del ‘a mí no me va a pasar´. La pandemia vino a mostrar que todos somos vulnerables, que aun sano y joven se puede estar expuesto a este tipo de cosas. Entonces, desde ese lado se activó mucho al mercado”.

En su opinión, en el debe está que muchas personas bajaron sus ingresos. Así se vieron obligados a repensar si podían asumir un costo extra. Sin embargo, en SMG aseguran que ese fenómeno no los afectó en cuanto a volumen de operaciones. Por el contrario, la compañía indica que se incrementó la venta de seguros de vida en el 2020 a partir de la pandemia.

Por su parte Gabriela Bordato, gerente de Desarrollo Comercial, Vida Individual de Prudential señaló que el contexto ayudó a que la gente empezara a pensar de manera distinta sobre cuestiones de las que antes no eran tan conscientes: “No tenían tan en mente el valor de la vida o la salud, y la pandemia hizo que la gente estuviera más receptiva y atenta a estas cuestiones. Ya con nuestra estrategia de antes, pero ahora más visible, reforzamos el objetivo de crear conciencia aseguradora en el país. Vimos un aumento del interés que intentamos capitalizar con procesos más agiles de suscripción”.

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SEGUROS

“El seguro de vida siempre tuvo una parte administrativa un poco engorrosa y con el paradigma de que debía ser presencial para llegar emocionalmente al futuro cliente. Pero todo esto nos obligó a repensar procesos. Habilitamos ventas bajo formas no tradicionales. Se abrió un camino donde gran parte de estas nuevas formas van a persistir en el tiempo.”

venta. Así, los canales comerciales se acostumbraron a otra modalidad de venta, de entrevistas y de contacto con el cliente. “A partir de mayo empezamos con un muy buen nivel de venta. Incluso para muchos hasta fue más beneficioso. Los productores encontraron que bajo esta nueva modalidad les rindió más el tiempo, fueron más productivos. El seguro de vida siempre tuvo una parte administrativa un poco engorrosa y con el paradigma de que debía ser presencial para llegar emocionalmente al futuro cliente. Pero todo esto nos obligó a repensar cosas que si no pasaba esto, posiblemente hubieran tomado mucho más tiempo, logramos que los procesos sean más simples, habilitamos ventas bajo formas no tradicionales. Creo que se abrió un camino donde gran parte de estas nuevas formas van a persistir en el tiempo”, señaló.

Nuevas estrategias y desafíos Teniendo en cuenta el contexto económico más complejo, las compañías apuntan a estrategias de llegada a clientes y potencial clientela ofreciendo diferenciales y nuevos canales de comunicación.

Bonfiglio comentó: “Creo que hay que seguir en el camino de adaptar procesos digitales, y llegar a la gente que ya no está, ni circula de la misma manera que antes. La principal estrategia en este sentido es estar cerca de lo que le está pasando al cliente”.

Ejemplos de esta estrategia son el uso de las redes sociales y nuevas herramientas para el contacto con los clientes. Además, se sumaron algunos diferenciales como telemedicina o asistencias farmacéuticas, que en algunos productos hacen más atractiva la oferta.

“Es importante explorar canales nuevos para acercarse a los clientes, como las páginas de nuestros sponsors, por ejemplo en bancos a través del homebanking, encontrarlos a través del teléfono, del e-mail. Eso que nos permite multiplicar la llamada y también elaborar una propuesta que se ajusta más a lo que necesitan”, explicó.

En esta línea, Turno señaló: “Estamos más presentes en redes sociales, como campañas en Instagram con influencers, con el objetivo de romper con los mitos sobre seguros y hacer conocer sus ventajas”.

La compañía empezó a informar sobre este tipo de coberturas. Detalles como si se pueden deducir del impuesto a las ganancias o si incluyen cobertura contra COVID-19 fueron las estrellas de la comunicación. El objetivo es trabajar en la concientización de los ase-

gurados. “Tuvimos que comunicar tanto a los canales como a los clientes que el seguro que ya tenían vigente cubría esta contingencia, así como también los beneficios de los seguros de vida que posibilitan capitalización.

Al tratarse de un producto a largo plazo, es importante generar confianza desde la institución, mantener presencia y la motivación de compra viva, y que ese cliente ayude a difundir las ventajas de los seguros de vida”, agregó Turno.

Gabriela Bordato destacó que el año pasado diversificaron la oferta en distintos canales. La idea era tener propuestas beneficiosas para grupos de afinidad, con ajuste de primas y sumas aseguradas. “Ofrecemos asistencia por servicios complementarios como en salud y a través de la asociación con la plataforma Vitality. Nuestros asegurados pueden hacer uso de esta herramienta que motiva a tener una vida más sana y permite ganar puntos, premios e, incluso, descuentos en primas de acuerdo a la categoría que obtengan en el programa. También a todos nuestros clientes ofrecemos sin cargo una asistencia médica virtual. La idea es anclar esta cobertura al concepto de la vida, no de la muerte, a la salud, priorizando nuestra cartera y creando un espacio para comunicar más y mejor”, explicó Bordato.

Perspectiva positiva Si bien la perspectiva de la economía sigue incierta, los ejecutivos esperan que se mantenga la tendencia en ascenso para este tipo de coberturas.

“Creo que el principal dato que usamos para ver el impacto de la pandemia es la sensación de la gente que piensa sostener sus productos con nosotros. Lo consideramos muy relevante en un escenario donde el bolsillo se pone tenso. Si a eso le sumamos el crecimiento del interés en los jóvenes, son dos datos que nos hacen mirar el futuro con mucha expectativa”, explicó Santiago Bonfiglio.

A modo de resumen, Gabriela Bordato remarcó que en la Argentina no hay mucha cultura de seguro de vida, y que por lo general son percibidos para un determinado segmento etario, “Pero hoy, aunque la situación económica es compleja, hay más conciencia de la necesidad de estas coberturas en general. Esperamos que en tanto la economía se estabilice un poco, lo que para productos de largo plazo es aún más acuciante, nos encontremos con buena perspectiva del desarrollo de estos productos”, concluyó.

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MANAGEMENT

Diversidad

Romper el techo de cristal El liderazgo femenino resulta un desafío a nivel nacional y global. Aunque crece el número de mujeres en posiciones directivas, la participación es significativamente baja. El sector adopta políticas para alcanzar la paridad, en un contexto en el que las ejecutivas pueden aportar un valor agregado en la gestión de la crisis que supone la pandemia.

Opinan: Gabriela Terminielli - Verónica Climent Lorena Blanco - Cristina Bomchil

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MANAGEMENT

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istóricamente, la industria financiera fue dirigida casi exclusivamente por hombres. Aunque con el paso del tiempo crece la participación femenina en el sector, aún son pocas las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones. La paridad de género llega al nivel gerencial y, a partir de allí, se reduce con cada escalón ascendente en la pirámide.

Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), hay un 30% menos de mujeres que hombres en puestos jerárquicos en el ámbito laboral local. Aún en los casos en los que las ejecutivas acceden a puestos de top management se trata, generalmente, de jefaturas con menores remuneraciones, por ejemplo, referidas al área de administración o recursos humanos, a diferencia de los ejecutivos, que suelen ocupar las relativas al core del negocio.

Según el reporte Las mujeres en el mundo del trabajo realizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la mayor

brecha se observa en las bancas de la alta dirección. En el sector de servicios financieros, el contraste es claro: un 76% de hombres contra un 24% de mujeres.

Asimismo, el promedio de la representatividad femenina en la cúpula de las firmas que integran el mercado de capitales argentino es de sólo el 11%. La cifra surge del Informe sobre diversidad de género en los directorios de las empresas bajo el régimen de oferta pública, elaborado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). El relevamiento se realizó según la proporción femenina en las compañías autorizadas a efectuar oferta pública de sus valores negociables.

Pero el problema no se limita a la Argentina. La falta de ejecutivas en mandos superiores de compañías financieras se evidencia a nivel global. La tendencia en materia de diversidad no muestra un avance significativo.

Hasta ahora, el compromiso no se tradujo en un progreso sustancial. Según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la base de 136 empresas del sector en América Latina, las mujeres ocupan el 18% de los puestos de CEO y presidencias de directorios.

Incluso en los Estados Unidos, país que lleva la delantera y considerado referente por sus prácticas inclusivas, dos tercios y medio de las gerencias en compañías financieras

Aires. La participación es esencial. Para ser elegible como candidata a un directorio hay que conocer y hacerse conocer. El momento es ahora, están comenzando a darse las condiciones”, detalló.

Las iniciativas de los bancos Las entidades bancarias toman cartas en el asunto. “Aunque contamos con un 51% de mujeres, en los niveles directivos, la proporción es menor. Este año, establecimos en nuestros objetivos de gestión el aumento de la participación como parte de un plan hasta el 2023. Definirlo como meta nos impulsa a alcanzarla. También identificamos mujeres en posiciones medias de liderazgo para acompañarlas en su formación y empoderamiento para que ocupen roles de mayor responsabilidad en el mediano plazo”, comentó Verónica Climent, directora de Gestión de Personas y Seguridad en Santander Argentina.

HSBC Argentina cuenta también con un 51% de mujeres y en los últimos cinco años aumentó progresivamente su participación jerárquica. “Brindamos capacitaciones y programas de entrenamiento con actividades de sensibilización. También, realizamos sesiones de coaching y sponsorship para mujeres en vistas a ocupar puestos de liderazgo.

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son ocupadas por hombres. “El reducido número de mujeres en cargos corporativos impide aprovechar los beneficios de la diversidad de género”, puntualizó el estudio Mujeres en consejos en Latinoamérica: construyendo un modelo, publicado por Emerald Insight.

“Es indudable que el tema está en agenda desde hace años, como así también que varios fondos prefieren no invertir en empresas cuyos directorios no son diversos y que se trata de una variable importante en cuanto a la sustentabilidad de los negocios. Sin embargo, los números no cambiaron significativamente. Seguimos viendo un porcentaje importante de mujeres ingresando a la fuerza laboral y liderando mandos medios, pero con escasa participación en directorios y posiciones de CEO. Ocurre en el país y en el resto del mundo”, analizó Gabriela Terminielli, directora de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y co-chair del capítulo local de Women Corporate Directors (WCD).

La ejecutiva se plantea por qué si hay una mayoría de mujeres graduadas de universidades, incluso de las maestrías de finanzas, no llegan a los niveles más altos de las organizaciones. “No se trata de falta de preparación.

Basta con ver algunos grupos que se formaron espontáneamente para observar la cantidad de mujeres talentosas que tenemos en el sector. Destaco uno que integro: Women in Finance (WIF)”, dijo quien también se desempeña como directora de Compañía Argentina de Comercio.

Según Terminielli, recién ahora se nota “un cambio positivo”. Y agregó: “Antes era un tema de abajo para arriba. Las mismas mujeres del área de recursos humanos consultaban por actividades que quedaban reducidas al Mes de la Mujer, con charlas inspiradoras.

Un check-list sin impacto real. Ahora hay un involucramiento de los CEO, lo que marca un rumbo auspicioso. Es fundamental que los que tienen el poder de decisión se comprometan y actúen como sponsors y mentores”, subrayó.

Para la directiva, otro hecho trascendente es la incorporación de mujeres a los consejos de administración de cámaras gremiales, que se concreta en las asambleas que tienen lugar por estas fechas. “Esto se debe a que en agosto entró en vigencia la resolución general 34/2020 de la Inspección General de Justicia (IGJ), que establece parámetros mínimos en materia de diversidad de género para la composición de los órganos de administración y fiscalización de ciertas sociedades, asociaciones y fundaciones en la Ciudad de Buenos

Este año sumamos medidas adicionales a los procesos de selección. Tanto en búsquedas internas y externas es necesario cursar un entrenamiento con foco en diversidad para avanzar como manager de una vacante. Las entrevistas son efectuadas por un panel diverso de reclutadores. Además, hacemos una revisión detallada de la compensación para asegurarnos la equidad de género y relevamos el clima interno para entender si hay gaps o sesgos”, describe Lorena Blanco, head de Diversidad, Inclusión y Desarrollo para América Latina de HSBC. En este escenario, el BCRA definió una serie de lineamientos para la conformación del gobierno societario de las entidades financieras con presencia en la Argentina. En sep-

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MANAGEMENT

“Seguimos viendo un porcentaje importante de mujeres ingresando a la fuerza laboral y liderando mandos medios, pero con escasa participación en directorios y posiciones de CEO. Ocurre en el país y en el resto del mundo.”

tiembre de 2020, emitió un comunicado en el que instó a equiparar la participación de hombres y mujeres en los espacios de liderazgo “para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de género”.

Incluso el BCRA emitió la comunicación A 7100, donde recomienda prácticas inclusivas: “Se considera una buena práctica que el directorio se conforme de acuerdo con el criterio de paridad, a efectos de potenciar la discusión y enriquecer la toma de decisiones con respecto a estrategias y asunción de riesgos”.

En rigor, el Central sugirió la incorporación progresiva de mujeres en designaciones o renovaciones. Al respecto, les solicitó a las entidades financieras que seleccionen y, cuando sea necesario, reemplacen a los principales ejecutivos sobre la base de un plan de sucesión apropiado, de modo que los candidatos reúnan los requisitos necesarios para llevar adelante la administración de dichas empresas.

Diferencial en pandemia La pandemia puso de manifiesto la necesidad de fomentar la mayor participación femenina en lugares estratégicos de poder. Siete países dirigidos por presidentas y primera ministras −Alemania, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Taiwán− demostraron una gestión más eficiente de la emergencia sanitaria.

Las mujeres presentan habilidades diferentes a las de los hombres, por lo que su capacidad de conducción resulta beneficiosa en situaciones críticas como la actual. Estas siete dirigentes comprobaron que también se pueden obtener resultados óptimos con un estilo de conducción alternativo, pero no por ello menos satisfactorio. Desde sus roles generaron un valor agregado que les permitió encarar la crisis con ímpetu, pese a las trabas impuestas por la coyuntura. ¿Qué aprendizaje deja esta experiencia? La principal lección es que se puede trasladar del ámbito político al mundo empresarial el modelo de liderazgo de estos siete Estados.

“Si analizamos la manera en que se está manejando la situación derivada del coronavirus, encontramos diferencias llamativas entre los entornos conducidos por mujeres y hombres. No es casual”, afirmó Cristina Bomchil, fundadora y directora ejecutiva de Valuar, firma dedicada a la búsqueda de ejecutivos de primera línea para diversas industrias.

De ahí, la importancia de promover el mayor acceso de las mujeres a la alta dirección.

En este contexto signado por la incertidumbre, son capaces de realizar un aporte significativo gracias a sus características diferenciales. “Numerosos estudios de management sostienen que las compañías con ejecutivas en sus filas directivas mejoran los resultados de negocio. Hoy se necesitan líderes ágiles, capaces de dar respuestas rápidas y que se adapten con flexibilidad a los cambios. Las mujeres son más propensas a ello”, aseguró la especialista. “Todos tuvimos una primera vez para desempeñarnos en un rol de responsabilidad. Es la única manera de aprender y ascender. Darle a la mujer la chance de ‘romper su cristal’ y de ejercitarse en puestos de decisión para crecer hacia cargos de dirección es la mejor forma de igualar la disparidad existente”, consideró Bomchil.

Y concluyó: “Cada vez más nos solicitan mujeres en las búsquedas de niveles ejecutivos. La demanda no responde a una cuestión de cupo, sino a la instalación paulatina y palpable de un nuevo valor: la diversidad”.

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SEGUROS

INSURTECH

REPORTE

Insurtech VIP Lounge

Unit, primera insurtech full-stack del Caribe

Este artículo fue elaborado por: Hugues Bertin - CEO de Digital Insurer Latam

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REPORTE INSURTECH

H

ace más de un año, empecé a descubrir que el ecosistema insurtech estaba emergiendo en todos los países de Latinoamérica y no sólo en los más importantes como Brasil o México.

Por ejemplo, en República Dominicana, nació en 2019, Unit aseguradora 100% digital, a partir de un spin-off del Grupo Universal, con equipos y estrategia independientes.

Camilo Cruz, COO de Unit, comenta que se trata de una compañía de seguros con licencia propia, lo que llamamos neo-insurer 100% digital. Y como filial de Grupo Universal es uno de los principales grupos económicos de República Dominicana.

Unit.com.do empieza a pensarse en 2018 como parte de una iniciativa de transformación del Grupo, que vio una gran oportunidad en descubrir un mercado no atendido conformado por audiencias jóvenes y de una clase media en auge.

De ahí nació Unit, una verdadera insurtech disruptiva 100% digital, capaz de operar ágilmente y de innovar a su propio ritmo.

Cruz destaca que al principio hubo muchas dudas. Sin embargo, la tensión se redujo luego de ver a Unit operar y evidenciar que atienden a un segmento del mercado que tradicionalmente no contrataba seguros.

Esta insurtech hace foco en el cliente. Como dice Cruz, lo que más les interesa es que los usuarios entiendan y experimenten lo que están haciendo: “En Unit creamos seguros con un twist. Ofrecemos coberturas pensadas para ser fáciles, entendibles, pero robustas; y que puedan gestionarse a través de canales digitales”.

Trabajan con metodologías de test & learn. Se rigen bajo el manifiesto agile y, por tanto, aplican metodologías de product development con mejora continua sobre la base de

un producto-mínimo-viable (MVP). Esto sólo funciona si uno escucha continuamente a su cliente o usuario. El principal hallazgo fue que el único que tiene la razón es el mercado y, luego, que durante la fase de validación de mercado, escuchar es fundamental.

El desarrollo de los productos depende del apetito de los clientes. De los cuatro productos con los que empezaron, uno lo descontinuaron, al de asalto lo reemplazaron por un seguro de equipos electrónicos más robusto y que también cubre todo tipo de daños, al seguro de vida le modificaron la estructura de tarifación y al de enfermedades graves no lo tocaron, pues tal como salió, encajó bien. Adicionalmente crearon otros cinco productos. De esos, tres resultaron ser best-sellers: auto (seguro por kilómetro), mascota y bicicleta.

Hacer foco en la pandemia les permitió acelerar en el desarrollo de su portafolio y aprovechar su licencia de seguros, know-how y tecnológica para aumentar la oferta de productos significativamente. Y, de ahí, le pregunto cómo fue el proceso al desarrollar la primera oferta de seguros con telemática del Caribe y Centroamérica.

En cuanto a su tecnología, Cruz cuenta que su solución tecnológica mezcla componentes SaaS y desarrollos propios para otras donde resulta fundamental tener flexibilidad absoluta. Y que en este tiempo aprendieron que: 1. No deben casarse con herramientas, ni paradigmas. A veces resulta mejor desarrollar, a veces es mejor montarse en un SaaS. Todo depende del contexto del negocio y la organización.

2. Lo importante es tener una arquitectura definida, sea la que sea, pero conocer dónde está tu norte tecnológico y asegurarse de que ese norte se alinee hacia donde el negocio está avanzando.

3. Con la experiencia de usuario no se negocia. Si tu selección tecnológica te permite entregar la experiencia que deseas, puedes estar tranquilo.

Pensando en el futuro, Cruz dice que les encantaría que usuarios de toda la región pudiesen experimentar Unit.

“Pero primero lo primero, ahora mismo nuestro enfoque es 100% madurar esta start-up en RD.” Rendez-vous en un mes, para un nuevo episodio de Insurtech VIP Lounge.

SEGUROS

IAPSER

Cambio de marca: Instituto del Seguro de Entre Ríos La histórica aseguradora entrerriana Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos reemplazó su tradicional marca por la nueva IAPSER Seguros. La decisión se debe a una estrategia creada para posicionar el conjunto de compañías que lidera bajo el nombre Grupo IAPSER. El nuevo nombre se fundamenta en la unificación de los nombres de las aseguradoras IAPSER Seguros y IAPSER Retiro, que conforman el grupo empresarial, entre otras compañías y unidades de negocios que conforman el grupo.

Va junto a una nueva identidad visual, que ya comenzó a utilizarse desde el mes de marzo en materiales publicitarios.

HDI

En línea con los lanzamientos de herramientas tecnológicas para de contacto remoto, HDI Seguros agregó una nueva funcionalidad a su aplicación Check App. Sirve para realizar inspecciones previas de forma ágil y sencilla. Ahora, tanto asegurados como productores podrán hacer una autoinspección del vehículo en caso de siniestros. Ofrece la posibilidad de cargar fotos, información del vehículo y detalles de los daños del vehículo asegurado.

De esta manera, en cualquier momento y desde cualquier lugar se hace llegar información a la compañía para agilizar el proceso de inspección.

RUS

Seguro de salud para transgénero La compañía Río Uruguay Seguros (RUS) presentó una cobertura que brinda a la población transgénero la posibilidad de acceder a mecanismos que garanticen el goce de su salud integral. El Seguro RUS Salud Trans surge como un nuevo aporte para contribuir a una sociedad más equitativa a través de la industria aseguradora. Los beneficios incluyen tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas, descuentos en medicamentos, servicio de telemedicina y acompañamiento psicológico durante el proceso de transición hacia su identidad de género.

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Autoinspección de daños de vehículos

CULTURA

OCIO Y

Theodora El Teatro Colón de Buenos Aires presentará durante el mes de junio el penúltimo oratorio de Händel: Theodora La ópera favorita del compositor sitúa la acción en Antioquía durante la persecución romana a los cristianos, y recuenta la historia de Theodora, quien debió enfrentar la tortura, la violación y la muerte debido a su fe. Vivimos tiempos de zozobra e incertidumbre. Y esta versión se construye intentando transformar las restricciones a las que nos somete la pandemia en potencia expresiva. Dejando testimonio de la fuerza transformadora que tienen el arte y la imaginación en tiempos oscuros. Y expresando, a su vez, el profundo e indiscutible carácter del arte como bien esencial. El 15, 16, 18 y 19 de junio en el Teatro Colón de Buenos Aires, Cerrito 628.

IMPLOSIÓN! La Fundación Santander Argentina presenta IMPLOSIÓN!, un proyecto site specific de la artista Marta Minujín que ocupará la planta baja y la terraza del edificio corporativo de Santander durante seis meses. “Marta Minujín es la embajadora del arte argentino y un ícono internacional del arte de vanguardia, nos pone muy contentos recibirla en nuestra casa con un proyecto multidisciplinario que combina diferentes soportes para hacer de su obra, otra vez más, una propuesta única”, expresó Guillermo Tempesta Leeds, vicepresidente de Fundación Santander Argentina. La exposición puede ser visitada hasta el 31 de julio en Av. Paseo Colón 1380 reservando lugar a través de la web de la Fundación: http://www. santander.com.ar/banco/online/fundacion-santander.

Al Cinema!

Durante mayo y junio se presenta un ciclo de cine italiano con seis películas contemporáneas para ver en casa en forma gratuita. El ciclo, llamado Al Cinema! Edición Bellas Artes-Rosario, es organizado por el Museo Nacional de Bellas Artes junto con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y el Consulado General de Italia en Rosario. Las películas estarán disponibles para ver de forma gratuita desde el 6 de mayo. Recorren una gran variedad de géneros, de la comedia al drama, de lo documental a lo fantástico, y muestran la enorme diversidad y calidad de la cinematografía italiana de la actualidad.

La selección, a cargo del Museo Nacional de Bellas Artes, recorre dos ejes: el mundo del arte y el mundo de la familia. Se debe acceder desde la plataforma Eventbrite.

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OCIO

C.A.L.L.E vuelve a Lavapiés El festival de arte urbano C.A.L.L.E vuelve al barrio madrileño de Lavapiés. En esta octava edición tendrá lugar del 4 al 30 de mayo. El festival nació hace ocho años con la pretensión de unir a comerciantes y visitantes del barrio para decorar las fachadas con coloridas expresiones de arte urbano. Los escaparates de 50 comercios, tiendas, bares y restaurantes, se convertirán en el lienzo donde el mismo número de artistas plasmará su creatividad. Durante la semana del 10 al 17 de mayo, los artistas darán vida a las intervenciones que optarán por uno de los tres premios: el del jurado, el del público o el premio Alhambra, entregados el 27 de mayo.

CULTURA

En su búsqueda de conjugar la historia, la música y el arte en espacios históricos de singular belleza, el Festival de Música Antigua ‘Música, història i Art’ presenta el ciclo música medieval en San Juan del Hospital. Tres conciertos de música medieval que se complementarán con presentaciones previas y encuentros con los artistas en el entorno arquitectónico privilegiado de San Juan del Hospital, un conjunto histórico que alberga la iglesia más antigua de Valencia, la primera que se edificó en la ciudad después de la Reconquista sobre un territorio concedido por el Rey Jaime I. El ciclo de conciertos ofrece la oportunidad de adentrarse en el repertorio musical de la Edad Media española en un espacio único de la ciudad española de Valencia.

Del 17 al 19 de junio San Juan del Hospital, Carrer del Trinquet de Cavallers, 5.

OCIO Y

Festival de música medieval en Valencia

TEC

NO

Se detiene el proyecto Windows 10X

LO

Ya acumulaba varios retrasos y parece que ahora será definitivo y nunca llegará a ser un producto que llegue al mercado. Microsoft detuvo el desarrollo de Windows 10X, la versión del sistema operativo para dispositivos con doble pantalla táctil, como la Surface Neo. Esta versión de Windows añadía nuevos componentes para adaptarse a dispositivos plegables y nuevos formatos. Sin embargo, en vez de crear una versión especializada para estos dispositivos, desde Microsoft estarían simplemente trabajando en una nueva versión de su sistema operativo que también se adapte a ellos. La idea inicial de Windows 10X era introducirse en los dispositivos duales como las tablets plegables de fabricantes como Dell, ASUS o Lenovo. Eso fue en 2019 y desde entonces no ha habido más novedades.

GÍA

Centro de ingeniería de Google en Argentina Google Cloud anunció la expansión de su operación en Argentina.

Buscará ayudar a más empresas a migrar a la nube de forma más rápida y eficiente. Para ello, contratará nuevas posiciones de TI para su centro de ingeniería y servicios, que brindarán soporte tanto a clientes locales como globales para la implementación de soluciones de migración de data centers, big data, analytics y AI. Eduardo López, presidente de Google Cloud Latinoamérica, expresó: “Argentina es un mercado relevante para el crecimiento del negocio de Cloud. El talento local, sumado a la superposición de la zona horaria con varios mercados críticos para el negocio, hace que el país cuente con las condiciones perfectas para brindar soporte a nuestros clientes no sólo a nivel local sino también global”.

Serie Samsung Galaxy Book Pro Samsung Electronics Co., Ltd. presentó las nuevas computadoras Galaxy Book Pro y Galaxy Book Pro 360 como la nueva generación de dispositivos de computación móviles. Combinan un rendimiento potente con un teléfono inteligente Samsung Galaxy. Funcionan de forma continua con sus otros dispositivos de IoT y Galaxy, haciendo que el flujo de trabajo y el entretenimiento en todos los dispositivos sean más fluidos. Son productos pensados para el mundo actual de dispositivos y servicios conectados permanentemente que elevan la productividad, creatividad y entretenimiento.

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TECNOLOGÍA

La app más descargada A diez días de su lanzamiento, Kwai se transformó en la app más descargada en Argentina. Ya se ubica en la primera posición en las listas de AppStore y Google Play Store. Es una red social que crece en popularidad gracias a su propósito de brindar momentos de felicidad en la rutina de los usuarios mediante el uso de tecnología innovadora, pero además, inclusiva. Tiene más de 300 millones de personas alrededor del mundo que la usan para descubrir contenidos originales o explotar su creatividad. La aplicación cuenta con una interfaz amigable que permite filmar y editar videos de forma sencilla, con numerosas funciones como efectos, filtros y la posibilidad de sumar canciones y sonidos. El tiempo de permanencia de los usuarios en la app alcanza un promedio de 86 minutos diarios y ya se está trabajando en la implementación de nuevas funciones como e-commerce, live streaming y gifting que abrirán nuevas posibilidades de uso y aprovechamiento.

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