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Un proceso de construcción sobre cimientos más sólidos

Alejandro Liska Director editorial

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EDITORIAL

La derrota electoral del Gobierno en las elecciones primarias del 11 de agosto ha generado una sensación de fin de ciclo. Por más que todavía quedan dos años, que pueden resultar difíciles, se ha iniciado la transición hacia una nueva etapa en la historia de la Argentina.

En este contexto, resultan muy oportunos los ejes que se desarrollarán en el 49.° Coloquio de IDEA. Como siempre que se inicia una nueva etapa, se renuevan las esperanzas y uno vuelve a esperar que esta vez sí, finalmente, se sienten las bases para que el país ingrese en la senda del desarrollo. Por esto, es muy bienvenido que los sectores empresariales nucleados por la entidad dialoguen e intercambien propuestas sobre “Las claves para el desarrollo”. Este tipo de debates resultan muy provechosos y, más aún, si, a través de ellos, se logran construir los consensos indispensables para dejar atrás las turbulencias que nos han signado durante los últimos 70 años.

Duele ver cómo Argentina ha desaprovechado las oportunidades que se le han presentado en la última década. Si bien el país ha crecido y han mejorado las condiciones sociales, se ignoraron un conjunto de desequilibrios que hoy amenazan con descarrilar el proceso y hacer que el país les pierda el paso a aquellos vecinos que parecen haber aprendido mejor las lecciones del pasado.

Y el principal elemento que se encuentra invariablemente presente en estos países que hoy parecen mejor encaminados que la Argentina para aprovechar las oportunidades que el mundo les ofrece, es la existencia de un consenso general sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica. Desde modelos de país y concepciones que en algunos casos son completamente distintas, todos reconocen que no se puede construir nada sobre cimientos endebles y vienen respetando rigurosamente esta premisa. Y, aun cuando estallan conflictos, como las fuertes manifestaciones que hubo en Brasil este año y en Chile desde 2011, el gobierno de turno, a pesar del desgaste al que queda sujeto, no se plantea en modo alguno la posibilidad de relajar el cumplimiento de ciertos principios macroeconómicos básicos a los fines de hacer frente al descontento.

Este no fue el caso de Argentina. Y, a pesar de que en los últimos diez años, se lograron avances muy positivos en algunas áreas, como la recuperación del sector industrial, que venía registrando un gran estancamiento desde mediados de los años ´70, o el aumento de la inversión estatal en educación, ciencia y tecnología (la participación del gasto público destinado a estos sectores en el PBI casi se duplicó desde 2003), estos avances no pudieron ser capitalizados cabalmente por la existencia de un entorno económico de gran inestabilidad que ha desalentado la inversión.

En este período de transición que se ha abierto, debemos multiplicar los esfuerzos para comprometer a la dirigencia en un proceso de construcción que se ajuste a lineamientos más sólidos. Se debe aceptar que todos los conflictos deben ser tramitados respetando ciertos equilibrios básicos. Y si bien esto puede implicar que algunos sectores deban asumir un sacrificio en el corto plazo, en el mediano y largo plazo todos se van a beneficiar con la nueva situación. Este Coloquio de IDEA brinda una nueva oportunidad para avanzar por este camino.

Directora Silvia I. Fichman Director editorial Alejandro Liska Diseño gráfico Gabriela Fiant Nicolás Bernal

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Créditos hipotecarios: buscándole la vuelta a la inflación

Francisco Gismondi - Juan Manuel Cancelli Gustavo Llambías En los últimos meses algunas entidades bancarias vienen intentando encontrar alternativas que hagan que los créditos hipotecarios se vuelvan más accesibles en un entorno inflacionario que aleja el sueño de la vivienda propia.

Es el caso del Banco Ciudad y el Banco Hipotecario, que vienen innovando en la materia con créditos a tasa escalonada y con capital ajustable por inflación.

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Crece el leasing para individuos

Nicolás Scioli - Alberto Beunza Cada vez más personas utilizan este sistema, tradicionalmente destinado a empresas y municipios, para adquirir vehículos para uso particular o profesional. Los contratos de Provincia Leasing, líder del segmento, crecieron un 95% este año con respecto a 2012, y cinco entidades más se sumarían próximamente.

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Lanzan la Certificación Claritas en Argentina

Thomas Robinson Es parte de las acciones que el CFA Institute viene llevando a cabo para recuperar la confianza de los inversores en los mercados financieros tras la última crisis. En una entrevista con NBS Bancos y Seguros, el nuevo director para las Américas de la entidad se refirió en detalle a estas iniciativas.

Disponible en www.lectorglobal.com E-mail:nsbancos@solcomunicaciones.com.ar

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SUMARIO

N.º 214, octubre de 2013.

NBS Bancos y Seguros Editor: Grupo Sol Comunicaciones S.A. Lavalle 1625, piso 8, of. 803, Capital Federal.

Teléfonos: 5237-0318 / 0319 / 0320 / 0313 ISSN: 0329-5117 Las notas firmadas no representan necesariamente la opinión de los editores.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere. Se permite, no obstante, la mención de los artículos citando la fuente.

Registro de la propiedad intelectual N.º 5120712 Registro de marca: 1.877.020 Propietario: COMUNICARTE S.R.L. Impresión: Artes Gráficas Buschi S.A. Ferré 2250 - Pompeya Precio por ejemplar: $17.-

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Ayudando a los trabajadores a reinsertarse luego de un accidente laboral

Marcelo Fernández

INFORME FINANCIERO MUNDO NOTICIAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Con este objetivo, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo creó Recalificart hace poco más de un año. Más de 1500 pacientes ya pasaron por sus instalaciones y más del 60% de ellos logró volver a su puesto de trabajo o fue reubicado en la misma empresa.

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CRECE LA COMPETENCIA EN EL SEGMENTO DE CLIENTES DE ALTA RENTA En un escenario económico en el que la rentabilidad de las entidades bancarias se ve amenazada, estas ponen el foco en lo premium para maximizar ingresos.

Aun los bancos tradicionalmente masivos se enfocan en este cliente que utiliza varios productos y es muy activo en lo transaccional. Hoy, la competencia es feroz y ha elevado la vara en materia de servicios, modelos de atención y fidelización.

Ana María Corradi - Carlos Tanghe - Eduardo Basile - Jorge Castiñeira - Alberto Ávila Un proyecto presentado por una senadora del Frente para la Victoria propone un sistema que cubra los accidentes de tránsito causados por automovilistas que no están asegurados, que no puedan ser identificados o cuya compañía de seguros entre en estado de insolvencia. Los detalles de la polémica iniciativa y la opinión del mercado.

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Avanza la formulación de un nuevo marco regulatorio

Alfredo González Moledo - José Nanni Manuel Lamas A un año de la presentación del PlaNeS, la Superintendencia de Seguros viene trabajando junto a los distintos actores de la industria en la definición de un nuevo marco regulatorio. Las propuestas son muchas y las críticas también, pero todos consideran que es positivo que este tipo de debate conjunto se lleve adelante por primera vez en el país.

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Lanzan un seguro contra delitos para empresas

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Se diversifica la oferta de seguros de vida

Roberto Poblete Montenegro - Diego Miceli Mauricio Zanatta A los fines de tener productos que se adecuen al actual contexto económico, algunas compañías lanzaron en los últimos meses nuevas pólizas que introducen distinto tipo de novedades. Empresas como CNP Assurances, Prudential y Sancor apelan al ingenio para seguir creciendo a pesar de las dificultades.

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Argentina, claves para el desarrollo

Florencia Gallino

Jorge Goulu

Ante la evidencia de un aumento exponencial del fraude interno y externo, además de otro tipo de delitos contra las compañías, Chubb ha desarrollado una póliza que les permite a las empresas no tener que hacer frente a estos eventos con recursos propios.

Del 16 al 18 de octubre, se realizará una nueva edición de este clásico encuentro para analizar las cuestiones estratégicas del país. Anticipándose al evento NBS Bancos y Seguros dialogó con su presidente, Jorge Goulu, sobre los objetivos de este año, en el que, entre otras cosas, se buscará articular un proyecto de país común que se oriente a un desarrollo inclusivo y al mismo tiempo competitivo.

SUMARIO

Proponen crear un consorcio de compensación de seguros

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SISTEMA FINANCIERO

Para ampliar el acceso a la vivienda propia

CRÉDITOS HIPOTECARIOS: buscándole la vuelta a la inflación En los últimos meses algunas entidades bancarias vienen intentando encontrar alternativas que hagan que los créditos hipotecarios se vuelvan más accesibles en un entorno inflacionario que aleja el sueño de la vivienda propia. Es el caso del Banco Ciudad y el Banco Hipotecario, que vienen innovando en la materia, con créditos a tasa escalonada y con capital ajustable por inflación.

Opinan:

Francisco Gismondi - Juan Manuel Cancelli Gustavo Llambías

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odría decirse que el sueño de la casa propia pareciera ser cosa de generaciones pasadas. Las excepciones, excluyendo aquellos cuyos ingresos se lo permiten, se encuentran en los casos donde el traspaso de la vivienda o de ingresos de generación a generación pasa a ser la solución generalizada de una necesidad tan vital como la de una vivienda estable. Esto no deja de ser muestra del deterioro a lo largo de los últimos años de la relación salario-costo de acceso a la vivienda.

Esta situación se ve agravada por las dificultades para acceder al crédito hipotecario en el actual contexto inflacionario. Dadas las elevadas tasas de interés nominales, las cuotas iniciales de los préstamos tradicionales

Un mercado en caída libre Año

Cantidad*

2011 7.000 2012 4.600 2013 (primeros 8 meses) 1.600

que, al encontrarse por fuera del financiamiento del sistema bancario, dan lugar a otras posibilidades.

Gismondi puntualizó que “el PrimeraCasaBA da vuelta el criterio bancario típico, porque, luego de chequear ciertos requisitos mínimos, se da un puntaje en un scoring a las familias que más lo necesitan. Finalmente, MiCasaBA aplica una tecnología equivalente a lo que se hace en Chile hace muchos años. Es un crédito que tiene una tasa baja, del 5%, pero las cuotas crecen indexadas a una canasta de consumo de bienes y servicios que desde hace un tiempo se releva en la Ciudad de Buenos Aires. Las cuotas iniciales bajan mucho, incluso más que en los demás créditos, pero la cuota real se mantiene en el tiempo”.

El ejecutivo aclaró que, como estas líneas de crédito implican la indexación del capital, “hoy este esquema sólo es replicable, tanto en el caso de los bancos públicos como en el de los privados, utilizando vehículos independientes de los bancos, como fideicomisos, porque la regulación del Banco Central no contempla todavía esta posibilidad”.

Respecto a cómo viene recibiendo el público estas nuevas alternativas, Gismondi comentó que si bien están funcionando muy bien, existe “un mercado en claro retroceso por otros motivos que no manejamos desde el banco. El mercado inmobiliario está completamente trabado y aún más para los compradores que necesitan de un crédito bancario. Desde que existe el llamado cepo cambiario, es muy difícil concretar operaciones, sobre todo cuando una proporción elevada se entrega en pesos, como es el caso de los créditos de los bancos. Hoy la entidad tiene más de 2.000 créditos otorgados a fami-

lias que no consiguen una casa para comprar.

En un año bueno para el crédito hipotecario, como fue el 2011, el banco dio casi 7.000 créditos, mientras que en el 2012 no llegamos a los 4.600, y este año durante los primeros ocho meses dimos unos 1.600. Sin embargo, si no tuviéramos las nuevas líneas, la situación sería aún peor. Este año 1.000 de esos 1.600 fueron con las líneas nuevas, mientras que en 2011 ninguna de ellas existía”.

Otra de las entidades que viene trabajando en estas nuevas alternativas es el Banco Hipotecario. La entidad cuenta con una línea de créditos para la construcción a tasa fija y cuota escalonada. Esta alternativa cuenta con la siguiente restricción: sólo pueden acceder a ella aquellas personas que cobran sus haberes a través del banco.

Juan Manuel Cancelli, de la gerencia de relaciones institucionales de la entidad, indicó que “esta línea fue diseñada para que los clientes puedan calificar con los requisitos de un crédito a veinte años, pero con los beneficios de pagarlo en diez, dado que la variación de la cuota se aplica a amortizar capital”.

“Este tipo de esquemas de financiación es inclusivo, ya que permiten que más clientes puedan calificar y obtener un mayor monto, y confiables, ya que posibilitan que los solicitantes conozcan de antemano cuánto van a pagar a lo largo de toda la vida del crédito.

De esta forma, el banco tiene en cuenta no solo la situación del cliente a la hora de sacar el crédito, sino también su crecimiento laboral y profesional de los siguientes años”, agregó Cancelli.

El vocero destacó, por otra parte, que el banco está especialmente abocado a la oferta de créditos hipotecarios en el marco del programa Procrear, que se encuentra finan-

SISTEMA FINANCIERO

Cantidad de créditos hipotecarios otorgados por el Banco Ciudad.

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son muy elevadas y, para cumplir con las relaciones cuota-ingreso, se necesitan ingresos muy altos para acceder a una vivienda de un tamaño razonable.

Por este motivo, algunas entidades bancarias vienen intentando utilizar esquemas alternativos, como créditos a tasa escalonada o cuyo capital ajusta por la inflación. Lo que se pretende es que la cuota inicial sea más baja, para que las personas puedan acceder a un monto de crédito más alto, y que luego la cuota vaya subiendo.

Una de estas entidades es el Banco Ciudad, que a partir del año pasado lanzó una línea de crédito a tasa escalonada, el Crédito Hipotecario Social y otras dos opciones implementadas con el Instituto de la Vivienda (IVC), que son: Primera CasaBA y MiCasaBA. Según Francisco Gismondi, asesor económico de presidencia de la entidad, esta institución “está a la vanguardia en el desarrollo de opciones novedosas para que la gente pueda acceder a su casa. El principal problema para que haya créditos hipotecarios en Argentina lo plantea la inflación. El sistema de amortización francés, de cuotas fijas, está desarrollado para países estables. Acá las cuotas fijas al poco tiempo se van licuando por el aumento de los precios y es por eso que las tasas de interés son más altas. Pero esa aparente solución hace que las cuotas iniciales sean muy altas, para compensar las finales que son muy bajas, y esas cuotas iniciales son las que se comparan con el ingreso de las familias, lo cual deja sin acceso al crédito a la mayoría de la población. Las alternativas que fuimos diseñando desde hace unos años en el banco buscan bajar las cuotas iniciales a cambio de subir las finales”.

El economista explicó a NBS Bancos y Seguros que “la línea a tasa escalonada es una línea de tasa variable a quince años, donde la tasa inicial es 5,5 puntos porcentuales menor a la tasa variable de cada momento. Luego, la tasa va subiendo cada dos años. De esta manera se logra que, con el mismo costo financiero total, más familias accedan al crédito. Con el Hipotecario Social se otorga créditos a familias que no tienen ingresos importantes en blanco, pero que pueden soportar una cuota.

La tasa es subsidiada, del 16%, y se permite comprar un terreno y una casa pre-fabricada.

El requisito de ingreso se elimina, a cambio de una demostración de que se puede pagar la cuota durante seis meses previos, haciendo aportes a un plazo fijo”.

Por otro lado, la entidad cuenta con dos programas fondeados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC)

“Desde hace varios años venimos proponiendo estructurar un sistema de créditos hipotecarios que pueda manejar el problema de la inflación. Según una encuesta que realizamos en 2012, seis de cada diez personas de clase media argentina quieren cambiar su vivienda y no pueden hacerlo”.

ciado a través de la ANSES. Al ser fondeado por fuera del sistema bancario, este programa contempla plazos entre veinte y treinta años, tasas que van del 2 al 11% (de acuerdo al nivel de ingresos de los solicitantes) los primeros tres años y el resto de la vida del crédito se ajustan de acuerdo al índice de variación salarial, con un tope que va del 4% al 16%. Al cierre de esta edición el Gobierno anunció una ampliación de este plan, que incluirá ahora la financiación de la compra de terrenos para la construcción de viviendas y de la adquisición de viviendas nuevas. El 22 de octubre sorteará 130 mil créditos en el marco de este programa.

Según Cancelli, “en un contexto como el actual, este esquema de articulación entre los sectores público y el privado, con fuerte impulso a la construcción, está demostrando ser el más efectivo para la recuperación del crédito hipotecario en Argentina. En poco más de un año permitió que más de 40 mil familias argentinas estén construyendo su casa”.

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SISTEMA FINANCIERO

Iniciativas válidas pero insuficientes Desde el sector de la construcción, valoran las iniciativas que se vienen llevando a cabo desde las entidades bancarias y el Gobierno, pero las consideran insuficientes para enfrentar la grave problemática del acceso a la vivienda propia.

Según señaló a NBS Bancos y Seguros Gustavo Llambías, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Vivienda (AEV), “el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES

destina menos del 1% a créditos hipotecarios, mientras que el financiamiento a gastos del gobierno nacional, provincial o municipal, junto con una serie de fideicomisos para la obra pública, se llevan prácticamente el 98% de esos fondos. En casi todos los países los créditos hipotecarios, que son a veinte o treinta años, se financian con fondos jubilatorios, que son también a veinte o treinta años.

Sin embargo, en la Argentina, no sólo desde este gobierno sino incluso desde varios años antes, se ha decidido usar esos fondos para gastos corrientes, en vez de para darle créditos hipotecarios a la clase media, que es la que justamente genera esos fondos mediante sus aportes. Y lo que es peor, si estos fondos se aplican a cosas que no tienen recupero, el que aporta ni siquiera tendrá jubilación el día de mañana. Es un sistema perverso”.

Por esta razón, para el directivo, la ANSES debe ser uno de los principales inversores en créditos hipotecarios, especialmente en un marco donde a partir de la Ley de Convertibilidad es ilegal la indexación del capital prestado a través del sistema bancario, lo que no genera fondeos privados por un lado ni acceso al crédito por el otro.

Respecto a las nuevas líneas que viene lanzando el Banco Ciudad, el ejecutivo destacó que “desde hace varios años venimos proponiendo desde la AEV la necesidad de estructurar un sistema de créditos hipotecarios que pueda manejar el problema de la inflación.

Según una encuesta que realizamos en 2012, seis de cada diez personas de clase media argentina quieren cambiar su vivienda y no pueden hacerlo. No pretendemos que sea a

través de subsidios, porque el estado no tiene fondos suficientes para que la mitad del país compre una casa subsidiada, ni tampoco se trata de pedirle a los bancos, apelando al voluntarismo, que bajen las tasas de interés porque no conseguirían fondos, nadie querría colocar préstamos a tasas negativas ni en plazos de veinte años, como necesita el sistema hipotecario”.

“Frente a esta situación, nosotros propusimos formar una unidad de cuenta al estilo de la Unidad de Fomento chilena, las llamadas `UF´, que nosotros llamamos `Unidades de Vivienda´, donde los préstamos hipotecarios no sean otorgados ni en pesos ni en dólares sino a través de estas unidades. No estamos inventando nada, en Chile se viene haciendo hace cincuenta años. Allí, incluso los bienes durables se miden en ´UF´ y les permitieron superar momentos de inflación o complicados de la economía”, agregó Llambías.

El ejecutivo puntualizó que este “sistema permite cobrar una tasa del 5%, lo que posibilita perfectamente bajar a un tercio el monto de la cuota que hay que pagar y hacer entrar a la clase media. A su vez, el saldo del capital se ajusta a través de una unidad de cuenta, que proponemos que se vincule con el Coeficiente de Variación Salarial”.

Llambías consideró positivo que los créditos del Banco Ciudad con los fondos del IVC hayan tomado nuestra propuesta, pero lamentó que la nueva línea esté limitada a esos recursos, que sólo alcanzan los 200 millones de pesos.

“Si los créditos promedio son de 300 mil pesos, sólo podrán colocarse cerca de 700 créditos. Es más importante la idea que el efecto real”.

De todos modos, el ejecutivo es optimista con que se pueda seguir avanzando en esta dirección. “Cuando hicimos la presentación de este proyecto en la Bolsa de Comercio, nos dijeron que si pudiésemos lanzar títulos garantizados con créditos hipotecarios que tuvieran una actualización por el CVS, habría mucho interés por parte de los inversores.

Los pocos títulos que hubo en el mercado, ajustados por el CVS, fueron rápidamente adquiridos. Esto daría entonces la posibilidad de tener fondeo para estos créditos y utilizar al sistema bancario como instrumento de intermediación, porque se podría emitir títulos que coticen garantizados por las carteras de hipotecas, como hizo el Banco Hipotecario en los ´90 cuando se armó el sistema de fideicomisos. Esos títulos podrían tener un rendimiento como no tiene ningún título hoy: darían la inflación más dos o tres puntos, mientras que el que toma el crédito pagaría la inflación más cinco o seis puntos”.

SISTEMA FINANCIERO

Un mercado incipiente

Crece el leasing para individuos Nicolás Scioli

Cada vez más personas utilizan este sistema, tradicionalmente destinado a empresas y municipios, para adquirir vehículos para uso particular o profesional. Los contratos de Provincia Leasing, líder del segmento, crecieron un 95% este año con respecto a 2012, y cinco entidades más se sumarían próximamente.

Alberto Beunza

Opinan:

Nicolás Scioli - Alberto Beunza

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SISTEMA FINANCIERO

H

istóricamente, el leasing fue ofrecido a pequeñas y medianas empresas para financiar la adquisición de bienes de capital, o al sector público, en particular los municipios, para obtener la maquinaria necesaria para las obras en los distritos.

Sin embargo, desde hace unos años, el Grupo Banco Provincia, a través de Provincia Leasing, comenzó a enfocarse sobre el segmento de individuos. Y si bien este segmento hoy representa apenas el seis por ciento del mercado, está en constante crecimiento: este año los contratos firmados por la empresa crecieron un 95% con respecto al año pasado.

“La línea empieza en 60 mil pesos y va hasta 400 mil, eso implica que tenemos gran variedad y un promedio de 130 mil pesos por contrato”, puntualizó el vicepresidente ejecutivo del Grupo Provincia y presidente de la Asociación de Leasing de Argentina, Nicolás Scioli, en diálogo con NBS Bancos y Seguros.

CGM Leasing, empresa controlada por el Grupo Cohen, también incorporó el leasing para individuos. Con una colo-

cación modesta aún, la empresa igual viene experimentando un crecimiento interesante. En 2012 contabilizó 85 contratos y hasta agosto del 2013 ya había firmado 93.

Este instrumento es utilizado para adquirir vehículos, tanto para uso particular como profesional.

Alberto Beunza, presidente de CGM Leasing, indicó que “este crecimiento tan fuerte que se viene dando se atribuye a un mayor conocimiento del producto, a su mejor distribución dentro del país y a contar con más canales de comercialización”.

“Los contratos de leasing son de tres o cuatro años. Es probable que algunas personas hayan empezado a escucharlo, que hayan escuchado que alguien lo tiene, que termina bien, y todo esto va llevando a que cada vez más público lo use”, agregó.

Un mercado con gran potencial de crecimiento Mientras que el mercado argentino de leasing para individuos es del 6 % del total, en países como Brasil el segmento de personas llega al 35%. Esto da a las compañías locales la visión de que en Argentina hay un gran potencial para seguir creciendo.

“Este es un sector nuevo y se lo está tomando muy bien. El público lo está asimilando y cuanto más se conozca más va a funcionar”, sostuvo Scioli.

El ejecutivo destacó que el futuro del leasing está en el mercado de individuos. De hecho, según adelantó, en los

Dando a conocer el leasing Las dos compañías vienen desplegando distintas estrategias para continuar impulsando el uso del leasing entre los individuos.

Provincia Leasing viene ofreciendo distintos planes para los empleados del banco, del grupo y de la provincia. Además, realiza acuerdos con los trabajadores de los municipios.

La entidad también viene acercándose a las cámaras profesionales. “Nosotros empezamos a trabajar estratégicamente, por ejemplo, con consejos profesionales de abogados y de ciencias económicas, para dar charlas con ellos. También en cámaras empresarias de los municipios, explicándoles de qué se trata, y también trabajando con universidades”, puntualizó Scioli.

En este sentido, el ejecutivo se refirió a la organización del 2.° Congreso Argentino de Leasing, realizado el pasado 1 de octubre, que fue auspiciado por la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad de Belgrano y la UCES, del que participaron alumnos para aprender sobre este instrumento.

Respecto al trabajo con los abogados y contadores, Scioli señaló que la idea es que ellos sepan de qué se trata el leasing y puedan recomendarlo.

Por otra parte, el ejecutivo destacó que el “boca a boca” también es muy fuerte. “La persona que usa el leasing lo recomienda. Tenemos estadísticas que prueban que quienes lo usan vuelven a hacerlo cuando termina el plazo de vigencia que tenían. Es un producto muy interesante y creo que en poco tiempo puede estar funcionando muy bien”.

Por su parte, CGM Leasing focaliza su estrategia en acuerdos con proveedores. “Hacemos acuerdos con proveedores y ellos, en sus concesionarias o distribuidoras en todo el país, ofrecen nuestro leasing para la financiación de sus productos”, explicó Beunza.

“Al no ser un banco, no tenemos otro canal, no tenemos sucursales en todo el país. Por eso nuestra estrategia está basada en estos acuerdos”, detalló.

Sin embargo, para continuar con el crecimiento, las compañías se encuentran todavía con algunos obstáculos, que se relacionan tanto con lo económico como con lo cultural.

La falta de conocimiento, por ejemplo, es uno de los obstáculos que señaló Scioli, además de la cultura del país. “El argentino quiere que el auto sea propio. Se le hace difícil entender que con el leasing funciona como si fuera propio, porque el uso es libre y natural. Y si se compara con un préstamo prendario, con la prenda tampoco tiene libre disponibilidad de un vehículo. Es decir, con este sistema la operatoria es muy similar y la persona estaría pagando algo más económico”.

Respecto a la cantidad limitada de oferentes que aún presenta este segmento, el directivo indicó que el proceso operativo tiene una carga bastante compleja, ya que al otorgar un leasing, la compañía administra el bien y tiene su titularidad hasta tanto el tomador o el cliente ejerza la opción de compra, lo que sucede en la última cuota. Hasta ese momento, la compañía administra todo, incluyendo patente, seguros y hasta multas.

“En este sentido, agregó el ejecutivo, financiar un bien de una fábrica o de una pyme es más sencillo. Esto requiere más equipos, más atención personalizada, es otra complejidad que, por ahora, otras empresas no se quisieron arriesgar a afrontar. Nosotros sí lo hicimos y la intención fue apuntar a este mercado fuertemente, innovar en esto y saber que en algún momento se iban a sumar otros jugadores”.

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próximos meses se sumarían otras cinco entidades financieras fuertes a este segmento. “Nuestra intención es llegar a financiar, a los valores actuales, 30 mil autos por año, para llegar al 35% del mercado, como tiene Brasil. No es una cifra exorbitante si se piensa que se fabrican 800 mil autos por año aproximadamente”.

Beunza agregó que el mercado de leasing en general tiene un buen potencial de crecimiento en nuestro país. “En Estados Unidos, hace 60 o 70 años, un tercio de todas las inversiones son a través de leasing. En países de la región, entre el 15 y el 20%. Nosotros estamos en el 5 o 6% y tenemos un porcentaje muy fuerte para crecer. Las condiciones están dadas y creo que hay un proceso natural que va a llevarnos a un crecimiento fuerte en los próximos años”.

El ejecutivo hizo hincapié en las ventajas de este sistema: “Es un título mucho mejor que una prenda u otro tipo de garantía, y existen muchos beneficios impositivos que dependen de la situación de cada individuo, pero por empezar difiere el pago del IVA. Además, dependiendo del tipo de bien, podrá tomarse alguna deducción para ganancias, si es aplicado a la actividad productiva, bienes personales, etcétera”.

CANASTA

Banco Hipotecario

Dos nuevas sucursales

Bancos

En el marco del plan de expansión de su red comercial, el Banco Hipotecario abrió las puertas de dos nuevas sucursales en la en los barrios de Flores y Villa Urquiza de la Ciudad de Buenos Aires, en donde ofrece toda su gama de productos y servicios financieros.

Ubicadas en Av. Rivadavia 7270 y Av. Triunvirato 4279 respectivamente, las nuevas sucursales del Hipotecario cuentan con una dotación de ocho empleados, los cuales brindarán asesoramiento personalizado en materia de préstamos personales, créditos hipotecarios, inversiones, tarjetas de crédito, seguros y atractivos beneficios para Plan Sueldo.

Con 58 sucursales ubicadas en todas las provincias del país, Banco Hipotecario reafirma su compromiso por el desarrollo de las economías regionales y profundiza su rol como “Creador de dueños”.

Santander Río

Impulso a la formación bancaria

En un acto realizado en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Morón, recibieron su diploma de certificación de conocimientos los primeros 49 participantes del Programa de Inducción a la Banca, organizado por Santander Río junto a la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y con la colaboración de la Universidad de Morón (UM), con la finalidad de fortalecer la preparación de quienes quieran desarrollarse laboralmente en el sistema financiero.

Estuvieron presentes el rector de la Universidad, Dr. Norberto Porto Lemma; el decano de Ciencias Económicas, Dr. Jorge Raúl Lemos; el gerente de Gestión y Desarrollo de las Personas de Santander Río, Luis Aragón; y la gerente Técnica de la Asociación de Bancos de la Argentina, María Elena Deligiannis más autoridades del municipio y la Cámara de Comercio de Castelar Sur.

Banco Macro

Banco Ciudad

Nuevo Auditorio en el Sur Porteño El Banco Ciudad inauguró el pasado 13 de septiembre el auditorio de su nuevo edificio corporativo en Uspallata y Atuel frente al Parque de los Patricios, con un encuentro presidido por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el presidente del Banco Ciudad Federico Sturzenegger, y al que asistieron el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera; de Cultura Hernán Lombardi, además de funcionarios del Banco e invitados especiales. La sala permitirá la realización de diversas actividades inherentes a la institución, pero a su vez constituye un nuevo espacio de encuentro en la zona sur de la ciudad, dado que podrá ser utilizada por la comunidad para la promoción y el desarrollo de diversas actividades culturales.

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canasta

Feria Forestal Argentina 2013 Banco Macro estuvo presente en la Feria Forestal Argentina, que se llevó a cabo entre los días 19 y 22 de septiembre en la ciudad de Posadas. La cita tuvo lugar en el predio ferial Parque del Centro del Conocimiento. En el marco de una iniciativa en conjunto en la que el Ministerio del Agro a través de la Subsecretaria de Bosques de la provincia de Misiones otorga a Banco Macro la totalidad de 400 árboles. Quienes se acercaron al stand del banco pudieron canjear diez tapas de plástico por un ejemplar. Todo el plástico será destinado al Hospital de Pediatría Dr. Juan Pedro Garrahan. Estas iniciativas se enmarcan dentro de los objetivos de Responsabilidad Social Empresaria que Banco Macro lleva adelante en todo el país.

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SISTEMA FINANCIERO

Estándares éticos más altos para los mercados financieros

Lanzan la Certificación Claritas en Argentina Es parte de las acciones que el CFA Institute viene llevando a cabo para recuperar la confianza de los inversores en los mercados financieros tras la última crisis. En una entrevista con NBS Bancos y Seguros, el nuevo director para las Américas de la entidad se refirió en detalle a estas iniciativas.

Opina:

Thomas Robinson

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SISTEMA FINANCIERO

T

homas Robinson, flamante director para las Américas del CFA Institute, estuvo en Buenos Aires el pasado mes de agosto para el lanzamiento en Argentina de la Certificación Claritas. El programa está diseñado para una amplia gama de profesionales que trabajan junto con aquellos que tienen responsabilidad en la gestión de inversiones.

Con esta certificación se propone brindar un nivel adicional de capacitación con el fin de aumentar el conocimiento y el entendimiento de la industria de la inversión en las diversas disciplinas profesionales vinculadas a los servicios financieros, incluyendo consultoría, auditoría, marketing y ventas, legales, recursos humanos, tecnología informática y operaciones.

En diálogo con NBS Bancos y Seguros, Robinson destacó que esta iniciativa se inscribe dentro de la política que viene llevando adelante la entidad para lograr, entre otras cosas, el restablecimiento de la confianza y

la definición de un sistema financiero más saludable, luego de la última crisis financiera internacional.

El programa Claritas apunta a mejorar la ética de las organizaciones, para lo cual, según el ejecutivo, es fundamental asegurarse que todos, desde la gerencia hasta el último empleado, actúen de manera ética y teniendo claro que todo debe hacerse de acuerdo con los intereses del cliente. “Nosotros lo que hacíamos era concentrarnos exclusivamente en las personas que estaban analizando las acciones y las inversiones, pero hay un 90% de gente que está involucrada en estas firmas que no realiza específicamente esta función, y la idea es poder capacitar a todos en los estándares, los fundamentos y las cuestiones básicas que tienen que saber sobre inversiones”.

Robinson puntualizó que las iniciativas que viene impulsando la entidad están motivadas por el hecho de que en los últimos años han realizado investigaciones sobre los niveles de confianza que existen actualmente en el mercado financiero y “hemos visto que ésta es más baja que en cualquier otra industria.

Por eso es muy importante recuperarla y que el inversor no sienta miedo de ahorrar, de invertir. En el pasado estábamos concentrados en nuestros cien mil miembros pero ahora estamos tratando de llegar a un público mucho más amplio, para dar a conocer cuáles son los estándares éticos que tenemos, trabajando

A la hora de analizar el panorama del sistema financiero internacional, Robinson sostuvo que “está comenzando a mejorar. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos recibido buenas noticias sobre la recuperación de algunos países de Europa, y el mercado de Estados Unidos está yendo más rápido, se está adelantando a los indicadores económicos y creo que estas mejoras van a restaurar la confianza para que el inversor vuelva al mercado, en lugar de dejar su dinero debajo del colchón o ahorrarlo en el banco con una pequeña tasa”.

Y agregó: “los reguladores están haciendo muchas reformas en todo el mundo para evitar que se vuelva a repetir una crisis como la de 2007-2008. No obstante, no creo que se puedan evitar todas las crisis. Estas ocurren

Esta declaración ha sido desarrollada por CFA Institute con el fin de asesorar a los compradores de productos de servicios financieros acerca de sus derechos.

De acuerdo con lo señalado por Thomas Robinson, director para las Américas de la entidad, esta declaración “refleja los principios éticos fundamentales que son esenciales para lograr la confianza en cualquier relación profesional”.

La lista de diez derechos aplica a servicios y productos tales como: la administración de las inversiones, la investigación y el asesoramiento, servicios de banca personal, de seguros y de bienes raíces.

Según la declaración, al contratar los servicios de profesionales y de organizaciones financieras, una persona tiene derecho a una conducta honesta, competente y ética que cumpla con las leyes aplicables; a un asesoramiento independiente y objetivo, y asistencia basada en el análisis informado, un criterio prudente y el diligente esfuerzo; a que sus intereses económicos tengan precedencia sobre aquellos de los profesionales y la organización; a un trato justo con respecto a otros clientes; a la divulgación de conflictos de interés, existentes o potenciales, en la provisión de productos o servicios que se le brinden; a un entendimiento de sus circunstancias, para que cualquier asesoramiento proporcionado sea adecuado y basado en sus objetivos y limitaciones financieras; a comunicaciones claras, precisas, completas y a tiempo, que utilicen un lenguaje sencillo y se presenten en un formato que transmita la información de manera eficaz; a una explicación de todas las comisiones y gastos que se le realicen y la información que muestre que los gastos relacionados son justos y razonables; a la confidencialidad de su información; y a los registros adecuados y completos para apoyar el trabajo que se realice en su representación.

de manera periódica y, definitivamente, van a ocurrir otras en el futuro. Lo que tenemos que hacer es no olvidarnos de esto y estudiar la historia económica para poder saber cuáles son los riesgos sistémicos y poder evitarlos en el futuro”.

En este sentido, el programa El Futuro de las Finanzas de la entidad tiene como objetivo proporcionar las herramientas para motivar y capacitar al mundo de las finanzas, lograr el compromiso, la equidad y la integridad personal de sus integrantes. Si bien es un producto pensado a partir de la última crisis, desde el instituto están tratando de transformarlo en un proceso continuo que deje su impronta en cada una de las acciones que realizan y que pase a formar parte de su ADN. “La idea es que esté en todo, incluso en los programas de capacitación para formar a las futuras camadas de profesionales de la inversión, de modo que estén preparados para lo que pueda venir en el futuro”, enfatizó Robinson.

Sobre los cambios normativos implementados en los últimos años a fin de fortalecer los sistemas financieros, Robinson opinó que “algunos son positivos, otros no tanto, pero creo que se ha hecho un progreso positivo al respecto. No puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo con todas las reformas, pero sí puedo decir que estamos progresando en ese aspecto”.

Respecto de América Latina, en particular, el directivo destacó: “durante la crisis, nuestros programas de capacitación crecieron más o menos un 5% en Estados Unidos, lo cual es una buena cifra teniendo en cuenta el contexto, pero lo que hemos observado es que en América Latina esta cifra se duplicó y los candidatos han crecido alrededor del 11%. Esto lo vemos como un indicador muy fuerte del futuro del mercado financiero en la región, porque notamos que más gente está interesada en promoverse y desarrollarse teniendo como base estándares éticos elevados”.

SISTEMA FINANCIERO

El panorama del sistema financiero global

La Declaración de los Derechos de los Inversionistas

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con los clientes y los asesores financieros”.

En la misma línea, la institución está trabajando en la realización de una buena evaluación del ecosistema financiero para poder establecer cuáles son los sistemas más sustentables para el futuro y para poder analizar los problemas que tienen que ver con el riesgo sistémico.

“Por ejemplo, hemos visto que la crisis reciente comenzó en el mercado inmobiliario, que pasó al mercado de deuda, de acciones, y que luego se fue esparciendo por todos lados, dada la interconexión que hay entre los distintos sectores. Por eso, hemos desarrollado el Consejo de Riesgo Sistémico, cuyo fin es poder monitorear qué es lo que están haciendo los reguladores para abordar este tema. Además, estamos tratando de dar a conocer a todas las profesiones involucradas en el análisis financiero y de inversión, qué es lo que pueden hacer para restaurar la confianza. Para esto, hemos establecido unas cincuenta formas que están publicadas, como por ejemplo: mejorar los niveles de transparencia, hacer que los clientes conozcan cuáles son los productos y los riesgos que involucran esos productos, cuáles son las tarifas, qué debe esperar un inversor individual de su asesor financiero, etc. Tenemos un manual para los miembros, de 140 páginas, pero no pretendemos que aquellos que no son miembros las lean todas, por eso, lo condensamos en La declaración de los Derechos de los Inversionistas. La idea es que se difunda y que los inversores demanden estos derechos a sus asesores financieros”.

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Mercado bancario

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CRECE LA COMPETENCIA EN EL SEGMENTO DE CLIENTES DE ALTA RENTA

En un escenario económico en el que la rentabilidad de las entidades bancarias se ve amenazada, estas ponen el foco en lo premium para maximizar ingresos. Aun los bancos tradicionalmente masivos se enfocan en este cliente que utiliza varios productos y es muy activo en lo transaccional. Hoy, la competencia es feroz y ha elevado la vara en materia de servicios, modelos de atención y fidelización.

E

n este último año se viene registrando una fuerte competencia por los clientes de altos ingresos. Esto se debe a que, en un escenario económico en el que la rentabilidad de las entidades bancarias se puede ver afectada por muchos factores, tener una buena cartera de clientes de alta renta puede resultar fundamental para mantener un buen flujo de ingresos.

Es que se trata de un segmento que genera grandes posibilidades de rentabilidad, ya que se trata de un cliente integral, es decir que utiliza varios productos, y muy activo en lo transaccional; además, estamos hablando de los grandes tomadores de decisiones y de personas que utilizan mucho los nuevos canales transaccionales.

“Al tratarse de un cliente tan exigente, con tanto potencial de rentabilidad y muy bombardeado por la oferta, la competencia por captarlo es cada vez mayor y hoy el mercado argentino cuenta con un muy buen nivel de servicio al cliente de alta gama”, dijo Mariano Carrara, gerente de comunicaciones del ICBC. En la actualidad, estos clientes representan alrededor del 5% de la pirámide de clientes del sector bancario en la Argentina, y la mayoría suele tener más de un banco en su billetera.

Eduardo Morán, gerente ejecutivo de clientes de alta renta del Banco Patagonia, coincidió en destacar la existencia de una creciente competencia en este segmen-

Por su parte, Marcos Achával, gerente de Citigold, el productor premium de Citi, sostuvo que “hace casi veinte años segmentamos al cliente ABC1. Es decir que fuimos los primeros que entendimos que este tipo de cliente tenía necesidades diferenciales respecto del resto y hoy estamos muy bien posicionados en el segmento.

Este año estamos creciendo en un 10% y esperamos mantener este nivel de desarrollo el año que viene”.

Respecto a las estrategias que vienen utilizando para ganar participación en este segmento, Carrara, de ICBC, indicó que “tenemos un modelo de atención especializado para clientes de alta renta que se llama Exclusive Banking. Hace poco hemos lanzado la campaña de presentación del segmento en tanto el modelo de atención”.

El ejecutivo puntualizó que los principales atributos de la oferta de la entidad son: una atención personalizada, brindada por

“Este es un cliente que prioriza, sobre todo, la calidad de servicio y busca una atención personalizada. No es un cliente que se va a ir a otro banco por una promoción con una tarjeta. Es un cliente que piensa muy bien sus elecciones y que sabe lo que quiere”. Mariano Carrara

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Mariano Carrara - Eduardo Morán - Luis Vertone Marcos Achával

to. “Todos los bancos entendieron que es muy importante apuntar a este grupo de clientes. Me parece que esto es natural en la evolución del mercado y lo que hace es que haya muchas opciones. Esto permite que el cliente argentino de alta renta tenga cada vez más y mejores servicios, y nosotros estamos trabajando para competir cada vez mejor en el mercado”.

En la misma línea, Luis Vertone, subgerente del segmento vip y premium de BBVA Francés, señaló que “hoy hay mucha competencia por captar a este segmento porque, tal como lo indica el nombre “alta renta”, la retribución de estos clientes en función de la inversión es mucho mayor que la de cualquier otro”.

El ejecutivo agregó: “Hoy estamos muy bien posicionados en el segmento y creo que estamos ofreciendo un muy buen nivel de servicios y experiencias. Considero que tenemos un muy buen modelo de atención y estamos muy bien en el negocio”.

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Opinan:

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“Estamos preparando para lanzar en breve una propuesta con beneficios especiales a nivel internacional en teatros, restaurantes, espectáculos y eventos. Lo que buscamos transmitir es una buena experiencia que acompañe a nuestros clientes en su estilo de vida”. Marcos Achával un asistente de cuenta asignado para cada cliente, una gama de productos acordes al estándar de vida del cliente de este segmento, como Visa Signature, Master Black y las Platinum, y una serie de beneficios más tradicionales, especialmente descuentos y ofertas afines al segmento.

“Además, los clientes Exclusive tienen prioridad en el Centro “Hola” de atención telefónica. Y después están todas las ofertas relacionadas a inversiones. Nuestros oficiales brindan asesoramiento en este sentido, pero también a través de nuestra alianza con Alfa, los fondos de inversión con los que estamos vinculados”, señaló.

Por otro lado, la entidad tiene varios business centres en distintos lugares del país, que son oficinas que el cliente puede usar gratuitamente. Según Carrara, por ejemplo, un cliente de Buenos Aires puede usar el business centre de Córdoba para tener una reunión de negocios allí y no tener que recibir a las personas en el hotel. “Estos espacios tienen una recepcionista, salas, computadoras y todo lo necesario para desarrollar la jornada de trabajo allí”.

“Después, por supuesto, hay toda una serie de variables más blandas, como eventos y experiencias, que el banco pone a disponibilidad de este segmento. Pueden ser charlas de economistas, filósofos o lo que fuere. O clases de cocina, torneos de golf, puede ser ir al atelier de un artista, como hace poco organizamos con Milo Lockett. Son cosas lindas y acontecimientos a los que de otra manera no es posible acceder”, agregó el directivo.

“Buscamos generar valor en todos los contactos con el cliente, a través de una

mirada holística de él como persona y no únicamente dándole productos transaccionales”, enfatizó.

Por su parte, Achával, destacó que el objetivo de Citigold es que el cliente viva una experiencia englobadora. “Para eso tenemos centros exclusivos en nuestras sucursales, con oficiales especiales y oficinas cerradas para atender a los clientes.

Además, hay cajas exclusivas en las que se puede cerrar la puerta y operar con total tranquilidad. Por otro lado, los clientes de este segmento tienen atención telefónica las 24 horas a través de CitiPhone y cuentan con el servicio Concierge de la empresa inglesa Quintessentially, una empresa especializada en clientes premium, con el que pueden pedir lo que necesiten cuan-

do están de viaje en cualquier parte del mundo”.

“Por ejemplo, si un ejecutivo viaja a Estados Unidos con su esposa, y justo ella cumple años, entonces puede ordenar un ramo de rosas para ella en el hotel. O, si viaja a París y quiere asistir a un restaurante muy exclusivo puede pedir que le hagan las reservas. Acá, en Argentina, le consiguen entradas para ver polo, que son difíciles de adquirir. O tickets para ver un partido de fútbol si está viajando a Barcelona. También se puede solicitar asesoramiento sobre un hotel en la región de Toscana en Italia. Es decir, es un servicio que consigue lo que uno quiere en el acto”, detalló Achával.

Por otra parte, la entidad cuenta con el programa Advantage, de acumulación de millas, con One World (American Airlines).

Según el ejecutivo, este programa es muy interesante para el segmento. “Creo que la alianza del banco con esta compañía fue la primera de este tipo que se firmó en el mundo, hace dos décadas. A diferencia de otros programas de acumulación de millas, tiene la ventaja de que estas no vencen. Además, se las pueden transferir a un hijo”.

“El banco también posee un programa de Dinning, en el que se puede reservar la mesa a través del sistema de Concierge, y otro de hoteles boutique, con un interesante descuento, una recepción especial con una picada, early check in, late check out y un upgrade de habitación gratuito.

Todos los programas de beneficios se canalizan por nuestro servicio de Concierge

“Para fidelizar cada vez más a estos clientes, organizamos eventos y espectáculos a los que los invitamos. Hoy hay mucha competencia por captar a este segmento.

Lo que queremos es que estas personas vivan una experiencia diferente siendo clientes del banco”.

Luis Vertone

Un cliente premium es una persona que percibe ingresos por encima de los $ 20.000 o $ 25.000 (si bien hay bancos que ubican este nivel por encima de los $ 28.000). En lo que respecta al segmento etario, es cada vez más difícil circunscribirlo a una franja en particular, aunque muchos lo ubican alrededor de los 55 años. Es viajero frecuente, le da mucha importancia al servicio, le atraen los productos de inversión y suele tener una billetera multibanco, si bien con preferencia por uno en particular.

Eduardo Morán, de Banco Patagonia, afirmó que “el cliente de alta renta suele tener más de un banco a la vez y es muy inteligente a la hora de buscar ofertas y de elegir a la entidad”.

Según el ejecutivo, a este cliente le interesan mucho los productos tradicionales de inversión (como plazos fijos o fondos comunes de inversión) pero también la posibilidad de operar con títulos y acciones, “que es algo que valora mucho”.

Morán destacó, por otra parte, que la oferta para este tipo de usuario en la Argentina está a la altura de lo que se brinda en todo el mundo. “La principal diferencia está dada por las limitaciones propias del mercado local de hacer inversiones locales y en el exterior. Después, en lo que respecta a la atención y los servicios a los que acceden, se equipara bastante a lo que se brinda en todo el mundo”.

Marcos Achával, del Citi, señaló, a su vez, que “el cliente del sector alto es muy exigente a nivel de servicio y está muy bancarizado. Es por eso que en todo lo que sea servicio y resolución de trámites no podemos fallar. Además, demanda productos de inversión interesantes. Por eso, nuestros agentes están especializados en inversiones y les brindamos una paleta muy amplia de fondos comunes de inversión, plazos fijos y el mercado de acciones. Además, es un cliente que opera en todos los sentidos –es decir, por todos los canales-, lo que lo convierte en un cliente integral. Por otro lado, suelen ser tomadores de decisiones y son demandantes en cuanto a la innovación porque tienen poco tiempo y operan mucho a través de los nuevos canales”.

Luis Vertone, de BBVA Francés, indicó que estos clientes tienen también un alto nivel de cross-selling, están fidelizados, tienen inversiones y productos activos. “Es decir, su volumen de negocio es mucho mayor que el del resto de los clientes.

Por eso hay tanta competencia”.

Mariano Carrara, de ICBC, completó el perfil de los clientes de alta renta: “Es un cliente que prioriza, sobre todo, la calidad de servicio y busca una atención personalizada. No es un cliente que se va a ir a otro banco por una promoción con una tarjeta.

Es un cliente que piensa muy bien sus elecciones y que sabe lo que quiere”.

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Un cliente que sabe lo que quiere

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con el cual el cliente se siente muy cómodo”, continuó Achával.

Por último, el directivo señaló que también les dan a los clientes la posibilidad de acceder al Pre-opening de algunos eventos, por ejemplo ArteBA, del que son auspiciantes, o muestras en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Esto le da al cliente la posibilidad de ir al evento cuando hay poca gente, antes de que se abra, lo que es una experiencia muy linda”.

El Banco Patagonia ofrece a este segmento todos los productos bancarios tradicionales (cuenta corriente, caja de ahorro, etcétera), la Tarjeta Master Card Black y la Visa Platinum. Como puntualizó Morán, “hace muy poquito lanzamos la tarjeta de débito específica del segmento Premium Plus y tenemos planeado lanzar Visa Signature en lo que queda de este año. La verdad es que la respuesta de los clientes es muy buena”.

El ejecutivo destacó que lo que más valoran los clientes de alta renta es la atención que les dan los oficiales Premium Plus, que están especialmente preparados para atenderlos en las sucursales. “Asimismo, observan una gran satisfacción con los beneficios que dan los productos que hemos diseñado para el paquete Premium Plus, sobre todo, las ofertas y promociones que ofrecemos, que hoy son las más atractivas del mercado”.

Morán agregó que uno de los diferenciales que tiene el banco para competir en este segmento hoy es el hecho de que el Banco do Brasil esté integrado en su capital. “Esto nos da un potencial de crecimiento enorme en este segmento, sobre todo en el área de inversiones. Y es ahí donde estamos poniendo el foco: en armar la propuesta para avanzar en este grupo de clientes”.

Por su parte, BBVA Francés lanzó hace muy poco su producto Premium World, que es un paquete de soluciones financieras. “Siempre estuvimos bien posicionados en alta renta, pero decidimos lanzar un producto diferenciado para los clientes de alta renta superior. Antes teníamos solo el paquete de productos Premier, pero ahora tenemos también Premium World”, describió Vertone.

El ejecutivo indicó que “el foco está puesto en lo que el producto le permite hacer al cliente y no tanto en su transaccionalidad. Premium World abarca una tarjeta MasterCard Black y Visa Signature, con

atender a una cartera de clientes específica cuando van a la sucursal. Y también se generan negocios Clientes % Cantidad haciendo llamados para las fechas más importantes de los clientes, Alta renta superior 5 350* como los cumpleaños, solucionanAlta renta 20 1.400* do problemas muy personalizadaBanca común 75 5.250* mente, etc.”

Total 100 7.000* “Hemos tenido una muy buena recepción por parte de los clienFuente: NBS Bancos y Seguros, en base a datos aportados tes con este lanzamiento. Hemos por el sector. * En millones. captado nuevos clientes para este segmento y tenemos mucho pase de un producto a otro dentro de nuestra una cuenta corriente y una caja de ahorros cartera, lo que es muy importante porque y, además, le sumamos una propuesta que nos permite fidelizarlos”, remarcó y agrese llama “El mundo te está esperando”, que gó que “para fidelizarlos cada vez más, está relacionada con nuestro programa organizamos eventos y espectáculos a LANPASS, que permite acumular kilómelos que los invitamos. Hacemos muchos tros con la compañía LAN”. eventos en el interior, los invitamos a una “Este programa –explicó- le permite al cena con una celebrity, les regalamos encliente premium sumar un 40% de kilótradas de cine. Lo que queremos es que metros cuando realiza consumos con su estas personas vivan una experiencia ditarjeta. Además, suma un 25% más de kiferente siendo clientes del banco”. lómetros cuando compra un pasaje y tiene la posibilidad de acceder a canje de certificado para pasar de clase turista a primera Un esfuerzo permanente clase o Business, y de entrar al salón vip de LAN en el aeropuerto”.

En las entidades saben que para prevaVertone destacó que “las tarjetas de lecer en este segmento deben esforzarse MasterCard Black y Visa Signature tienen continuamente para ofrecer una atención beneficios que son prácticamente un diferencial. commodity en todos los bancos donde las En este sentido, Morán anticipó que ofrecemos. El más importante es el servipróximamente estarán implementando cio de Concierge, que permite acceder a la tarjeta Visa Signature para sus clientes un montón de beneficios para un viaje”.

Premium Plus. El ejecutivo está convenciEl ejecutivo enfatizó que “dentro de las do de “que aún hay mucho para crecer en soluciones financieras, nosotros vemos el este segmento y una de las ventajas que modelo de atención como un diferencial tiene el banco para lograrlo es que tiene importante. Tenemos un ejecutivo vip para

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LA PIRÁMIDE DEL MERCADO BANCARIO

“Todos los bancos entendieron que es muy importante apuntar a este grupo de clientes. Me parece que esto es natural en la evolución del mercado y lo que hace es que haya muchas opciones. Esto permite que el cliente argentino de alta renta tenga cada vez más y mejores servicios”.

Eduardo Morán

un porcentaje de cartera muy fuerte en pago de sueldos y, dentro de lo que es este mercado, se está valorando mucho el producto premium. Esta es una buena puerta de entrada para incrementar la cartera de alta renta”.

Por su parte, Achával adelantó que, “como este es un segmento de clientes que suele viajar frecuentemente, estamos preparando para lanzar en breve una propuesta con beneficios especiales, a nivel internacional, en teatros, restaurantes, espectáculos y eventos. Lo que buscamos transmitir es una buena experiencia que acompañe el estilo de vida de nuestros clientes”.

Destacó, además, que también acaban de lanzar un programa que ofrece a los clientes la posibilidad de acceder a torneos y clínicas de golf con excelentes profesores. “Las reservas se hacen a través del Concierge, y hemos tenido una muy buena recepción por parte de los clientes”.

Vertone contó que están trabajando en la apertura de lo que llaman “Espacios vip”.

Son zonas especiales para los clientes de alto nivel, en las que buscan darle una vivencia única. “Hay una sala de espera con muebles de diseño de última moda, hay privacidad en la atención, una cafetera a disposición del cliente, música, un aroma especialmente diseñado por un especialista para el lugar, revistas, un LCD con imágenes especiales, etcétera.

Queremos que el cliente tenga una experiencia única en estos espacios. Nos tomó seis meses crear el concepto, y estamos muy contentos con los resultados.

Ya tenemos ocho instalados y esperamos abrir varios más este año”.

Carrara indicó que si bien no puede adelantar los próximos planes de la entidad, están muy confiados de cara al futuro.

“Nuestro principal diferencial para crecer en este segmento es el ADN del banco y tenemos una distribución de sucursales que está muy de la mano con la distribución de clientes de alta renta en el país.

Además, tenemos las herramientas y el puente con China, que es muy valioso para las empresas”.

“Nacimos como un banco que tiene mucha historia como entidad financiera y siempre fue premium. Hoy tenemos alrededor de 30.000 clientes de altos ingresos.

Nuestra estrategia comercial apuntada a este segmento está reforzada y el objetivo para este año es incrementar fuertemente esta cartera”, agregó.

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Informe: última parte

Deberán auditarse los Balances Sociales De acuerdo a lo establecido por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, los balances sociales correspondientes al ejercicio 2013 deberán atravesar el escrutinio de los auditores. En la serie de artículos que se completa en esta edición se analiza esta nueva exigencia y las complejidades que entrañará para los profesionales contables que deberán aplicarla.

Este artículo fue elaborado por: Consultores Bancarios Asociados

E

l objetivo de la ley que impone la confección del balance de responsabilidad social y ambiental es la promoción del compromiso sustentable por parte de las organizaciones con domicilio legal en la jurisdicción porteña. De su texto, es posible rescatar algunas particularidades como lo son el énfasis puesto en la equidad, concebida como el cambio cultural que equipare varones con mujeres, un tenue régimen de sanciones y la obligación de la autoridad de aplicación de emitir un informe anual sobre el grado de observancia de la ley.

La preparación del balance es obligatoria para aquellas empresas que tengan más de trescientos empleados y cuya facturación supere los valores que establece la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional para las empresas medianas. Ésta, en sucesivas resoluciones (la última de principios del mes de mayo), actualiza dicho valor, que varía de acuerdo a la categorización de las distintas actividades económicas (agro, industria, comercio, servicios y construcción) desagregadas según el Codificador de Actividades que elabora la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Actualmente se ha fijado en 63 millones de pesos el nivel máximo de facturación anual de las empresas medianas que desarrollan su actividad dentro del rubro servicios.

Los balances sociales pueden elaborarse siguiendo los lineamientos del Instituto Ethos (Brasil), el estándar PA 1000 Accountability del Institute of Social and Ethical Accountability (Reino Unido) o la Global Reporting Initiative (GRI). Esta última institución, creada en 1997, es un proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies).

celencia que podrían ser alcanzados con un mayor esfuerzo económico y cultural.

Los ejemplos de esta situación se multiplican si, por ejemplo, el auditor se encarga de verificar si se utilizan luminarias de bajo consumo, si se han agotado las posibilidades que ofrece la informática para reemplazar el soporte papel o si este es reciclado y si se han instalado cierres automáticos para los grifos de agua corriente.

Otro indicador para tener en cuenta que se encuentra fuera del ámbito habitual de desempeño del auditor se refiere a la dimensión ambiental. Aquí, se colocará el énfasis sobre el compromiso que exista en el conjunto de la organización sobre el adecuado empleo de las fuentes de energía, el tratamiento de residuos o la política de compras.

Tampoco deberá dejar de lado las prácticas laborales, ya que debe analizar la relación con los empleados, incluyendo educación, salud, seguridad, igualdad de género, remuneraciones, despidos, como así también toda otra consideración que haga a los aspectos básicos de los derechos de los trabajadores. El auditor deberá identificar la posible existencia de incidentes de discriminación por motivos de religión, opiniones políticas, sexo u otros.

Por último, se abocará a los indicadores de desempeño social, enfatizando sobre la responsabilidad que le cabe a la entidad por sus actos, midiendo la influencia que estos tengan sobre el ámbito social en el cual desarrolla su actividad.

En este terreno se destaca el cumplimiento normativo en general, con especial hincapié en temas como la corrupción, el lavado de activos ilícitos, la competencia desleal o las prácticas oligopólicas.

Esta nueva exigencia obligará a los bancos que aún no elaboran su balance social o no lo someten a verificación, a crear una función específica dentro de su organigrama, que se ocupe de la gestión socioambiental, prepare los antecedentes y papeles de trabajo que serán requeridos y, finalmente, genere las acciones necesarias para subsanar los incumplimientos detectados.

El otro camino es tercerizar la tarea, entregando la ejecución, sin por ello delegar la responsabilidad, a un estudio especializado, que además puede encargarse del sistema de gestión, las relaciones internas e institucionales, la capacitación y los restantes temas afines.

En cualquiera de ambos casos, el banco deberá comprender que la RSE no es sólo una estrategia de comunicación, promoción o beneficencia, sino que debe dar respuesta a las exigencias de la sociedad a través de un modelo de negocios más sustentable y comprometido.

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Su objetivo es aumentar la calidad de los balances sociales, equiparándolos a un informe financiero en cuanto a su comparabilidad, rigor, credibilidad, periodicidad, verificabilidad y transparencia, criterios que se desagregan en un centenar de puntos de control que deben ser contemplados durante su confección. Una buena parte de estos se refiere específicamente a las entidades financieras.

Una vez determinada la entidad que debe ser certificada, el auditor deberá comenzar a planificar la tarea con el objetivo de reunir los elementos de juicio, válidos y suficientes, que permitan respaldar las aseveraciones que formulará en el informe final.

La diversidad de materias por considerar impone la necesidad de contar con una orientación precisa. Para ello, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) recomienda a los colegiados abordar la tarea desde las pautas descriptas por la GRI, estándar que también han seguido los bancos locales que presentan sus informes de sustentabilidad.

En primer lugar, es necesario referirse al comportamiento de ciertos indicadores económicos, lo cual facilita la tarea, ya que los datos para controlar surgen de los estados contables, por lo que se aplicarán las normas que los regulan.

Sin embargo, otros aspectos exceden las competencias del auditor, lo cual requiere entonces la ayuda de distintos expertos. Con su aporte, por caso, deberá opinar, siempre desde la perspectiva económica, sobre las consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades empresariales que derivan del cambio climático. Respecto de este punto, deberá cerciorarse si la entidad, y sus niveles directivos en especial, ha tomado en consideración dicho cambio y sus eventuales consecuencias sobre la organización.

Deberá focalizarse en las implicancias financieras que pudieran producirse en el costo de seguros, intervención en los mercados de carbono, innovaciones tecnológicas, nuevas leyes y normas o su influencia sobre la economía a través de las prestaciones de sus proveedores, entre otros aspectos.

El auditor también deberá evaluar la acción de una entidad como agente de cambio socioeconómico. Se determinará la oferta y disponibilidad de productos y servicios para personas y zonas de bajos ingresos, para lo cual tendrá que estar al tanto de las microfinanzas.

Este es un segmento del mercado financiero que se encuentra alejado de la formalidad y por consiguiente de la supervisión; es que la realidad geográfica y las condiciones socioeconómicas imperantes en nuestro país no alientan el ingreso de los bancos. A nivel local, la tasa de retorno esperada, los costos involucrados, la cultura necesaria y el marco normativo hacen que, muy probablemente, la entidad auditada se encuentre ausente de ese tipo de negocios. Esto podría merecer una reconvención del profesional certificante, al controlar el cumplimiento de algunos de los indicadores de la GRI, tales como los que se refieren a “activos gestionados con alto impacto social” o “política de gestión de activos socialmente relevantes”.

Esta es una de las tantas encrucijadas que se le presentarán al auditor, que, por lo tanto, deberá preguntarse si se limitará a verificar que el balance se corresponde con la realidad que encuentra o, extremando su rigor, deberá señalar la distancia que separa esa realidad de los objetivos de ex-

MUNDO

Sudamérica

Mundo noticias

BBVA invertirá USD 2.500 millones hasta 2016 De acuerdo al plan estratégico presentado en septiembre, el banco español BBVA invertirá en los próximos tres años 2.500 millones de dólares en Sudamérica. El 40% de esta inversión será destinado a proyectos tecnológicos y el 60% restante, al crecimiento de la infraestructura y las redes de distribución.

El número dos de la entidad, su consejero delegado, Ángel Cano, sostuvo que con este plan “el objetivo es convertirnos en el primer banco digital de la región y el preferido por los clientes.

Vamos a ampliar nuestra red de distribución, incrementando la red de oficinas en un 18%, los cajeros automáticos en más de un 30% e impulsando los canales digitales, que jugarán un papel fundamental en la banca en los próximos tres años”.

Entre los objetivos que se ha planteado la institución de aquí a 2016, se encuentran el de multiplicar por dos el número de clientes de Internet, hasta alcanzar los cinco millones, y multiplicar por ocho el número de clientes que operan a través del teléfono móvil.

Francia Estados Unidos

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Se desprende de los últimos activos del Citigroup

En la primera mitad de septiembre, la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés) anunció la venta de 2.400 millones de dólares en bonos del banco norteamericano Citigroup, la última tenencia en poder de instituciones públicas de los títulos emitidos para asistir a la entidad financiera durante la crisis de 2008-2009. La FDIC recibió en su momento estos bonos a cambio de brindarle a la entidad una garantía contra eventuales pérdidas en una cartera con activos problemáticos de 301.000 millones de dólares. El banco quería el respaldo del Gobierno porque los inversores estaban preocupados de que no pudiera cubrir esas pérdidas. Finalmente, la institución no necesitó apelar a esta cobertura.

La venta de estos activos le dará al gobierno norteamericano una ganancia final de unos 15.300 millones de dólares por el rescate de Citigroup.

Ya había obtenido un excedente de 12.000 millones por la venta de las acciones que había adquirido durante la crisis y otro de 900 millones más, por la venta de bonos del mismo origen que los que puso en oferta en esta ocasión.

MasterCard y Visa aceptaron bajar sus comisiones La autoridad de defensa de la competencia de Francia anunció a finales de septiembre que llegó a un acuerdo con MasterCard y Visa para que reduzcan las comisiones que cobran por la realización de pagos con tarjetas de crédito.

De acuerdo al organismo, las entidades se comprometieron a bajar estas comisiones a partir de noviembre al 0,28% del valor de la operación.

Actualmente, MasterCard cobra el 0.55% y Visa, el 0,5%.

Las compañías también aceptaron bajar las comisiones que cobran por el retiro de efectivo en cajeros automáticos a 0,55 euros por transacción. Actualmente, Visa cobra 0,75 euros y MasterCard, 0,60 euros.

Estados Unidos

Gran Bretaña

JP Morgan pagará una multa

Vendió el 6% del Lloyds

JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, llegó a un acuerdo con cuatro agencias reguladoras de su país y el Reino Unido por el que pagará una multa de 920 millones de dólares en relación a la pérdida de 6.200 millones de dólares ocasionada a la entidad por el operador conocido como “la ballena de Londres” el año pasado. Se trata de la tercera multa más grande aplicada por reguladores norteamericanos y la segunda más grande por los británicos.

La institución abonará 300 millones de dólares a la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos, 200 millones de dólares a la Reserva Federal, 200 millones a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y 137,6 millones de libras a la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. La entidad norteamericana fue acusada de declarar en forma incorrecta sus resultados financieros y no poseer controles internos eficaces para detectar e impedir que sus agentes sobrevaloraran de manera fraudulenta las inversiones para ocultar las pérdidas. Como parte del acuerdo, el banco admitió haber violado las leyes de transacciones financieras y haber cometido errores en sus controles internos.

El gobierno británico puso en marcha en septiembre el proceso de venta de las acciones del Lloyds Banking Group que adquirió en 2008 durante la última crisis financiera, para asistir a la entidad, que atravesaba entonces una difícil situación.

De acuerdo a un comunicado de la institución, el Tesoro del Reino Unido vendió una participación del 6% de la entidad por 3.200 millones de libras esterlinas (5.100 millones de dólares).

Con la operación, el gobierno británico obtuvo una ganancia de alrededor de 60 millones de libras y redujo su participación al 32,7% de la entidad. Las autoridades habían inyectado 20.500 millones de libras en ella en lo más álgido de la crisis.

Chipre

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De acuerdo a lo señalado a mediados de septiembre por el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, el país levantará todas las restricciones impuestas al libre movimiento de capitales en enero de 2014.

“El objetivo actual es crear las condiciones para el crecimiento económico y afrontar el grave problema del desempleo, así como estabilizar el sistema financiero”, indicó Anastasiadis. Las restricciones fueron introducidas el pasado mes de marzo con el objeto de evitar una fuga de depósitos cuando se anunció que se utilizaría una parte de los mismos para recapitalizar a las principales entidades financieras, que experimentaban graves problemas de solvencia.

MUNDO NOTICIAS

Levantarán los controles de capitales en enero de 2014

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Seguros para chicos

Seguros

En el marco de la 12.ª edición de la Feria del Libro de Mendoza, que se extiende hasta el 20 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Triunfo Seguros brinda una serie de charlas didácticas, sobre la importancia de la actividad aseguradora y su impacto en la vida de las personas. A través de esta acción, unos 2000 chicos de Mendoza tendrán acceso a información elemental sobre seguros, que se complementa con la distribución gratuita del Manual de Seguros para Niños, diseñado por el organismo regulador. Las exposiciones contienen nociones básicas sobre circulación, con el objetivo de generar conciencia vial. Las presentaciones se realizan en la sala Roja del complejo, todos los martes, a partir de las 14.30 y están destinadas a alumnos de 6.º y 7.º grado del nivel primario.

Seguros Rivadavia

Concurso Nacional Fotográfico 2013 Seguros Rivadavia decidió ampliar los plazos del Concurso Nacional Fotográfico 2013 para todo el país, con premios por $15.000 para los ganadores y menciones especiales, en ocasión de celebrarse el 30.º Aniversario de su Salón Cultural La Plata hasta el próximo 15 de noviembre. Dicha extensión se debe a la gran demanda de participación e interés del público por el certamen. El mismo está orientado a fotógrafos profesionales, estudiantes de fotografía y disciplinas relacionadas. La técnica es libre y el tema será “La Solidaridad como valor cooperativo”. Además de premios por $15.000, se entregará un premio del Público, quien elegirá una obra resultante de la preselección estipulada. Para conocer el nuevo cronograma y más sobre el concurso, se puede ingresar a www.segurosrivadavia.com y consultar las bases y condiciones.

CESVI

Curso de Formación Integral para Agentes de Tránsito Con el objetivo de brindar a los Inspectores y Agentes de Tránsito las herramientas necesarias para formar un único criterio operativo, de control y de prevención vial, CESVI Argentina desarrolló el Curso de Formación Integral para Agentes de Tránsito de los Municipios de la República Argentina. Pueden inscribirse los Inspectores y Agentes de Tránsito de los municipios y comunas de todo el país. Los módulos de capacitación son teórico-prácticos y están basados en conceptos legislativos y en la exposición y resolución de situaciones reales. El curso se puede dictar en las instalaciones de CESVI Argentina (Parque Industrial Pilar), con el valor agregado de acceder a los análisis e investigaciones que permanentemente realiza el Centro. Asimismo, se puede dictar presencial en los Municipios que así lo requieran o bien realizar el curso con la modalidad e-learning.

Prudential Seguros

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CANASTA

25 años de inclusión

Prudential Seguros se compromete con el desarrollo e inclusión de personas con Síndrome de Down, acompañando a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, ASDRA, en sus Bodas de Plata. La celebración fue realizada el pasado 19 de septiembre en el Complejo Costa Salguero. “Nos enorgullece acompañar a ASDRA, reconociendo 25 años de contención, información y promoción de los derechos de familiares y personas con Síndrome de Down”, manifestó Mauricio Zanatta, Presidente de Prudential Seguros. ASDRA, una asociación civil sin fines de lucro y de bien público, fue fundada el 8 de agosto de 1988 por un grupo de mamás y papás de personas con síndrome de Down con el fin de mejorarles la calidad de vida. Para más información visite: www.asdra.org.ar

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SISTEMA FINANCIERO

Una iniciativa de la UART

Ayudando a los trabajadores a reinsertarse luego de un accidente laboral Con este objetivo, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo creó Recalificart hace poco más de un año. Más de 1500 pacientes ya pasaron por sus instalaciones y más del 60% de ellos logró volver a su puesto de trabajo o fue reubicado en la misma empresa.

Opina:

Marcelo Fernández

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SISTEMA FINANCIERO

P

ara dar los servicios y la atención necesaria que un empleado requiere para lograr su reincorporación a la vida laboral luego de un accidente o una lesión, la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART) creó en julio de 2012 el centro de recalificación profesional Recalificart.

En poco más de un año de la puesta en marcha de esta iniciativa, ya pasaron por este centro 1521 trabajadores, un número acorde con lo que se esperaba en agosto del año pasado. De ese total, más del 60% pudieron ser reinsertados en su empleo o lograron ser reubicados en otro puesto.

Al centro puede acceder toda persona que trabaje y tenga una cobertura de las compañías nucleadas en la UART. “Por cuestiones de logística y económicas, sólo absorbemos los casos de la Ciudad de Buenos Aires y del primer y segundo cordón del conurbano bonaerense. También, de algunos distritos del tercero, como General Rodríguez, Pilar y Escobar”, explicó el gerente general de Recalificart, Marcelo Fernández.

Siguiendo los principales objetivos del centro, el equipo de terapistas que allí se desempeña se propone, en primer lugar, que el trabajador pueda volver a realizar el mismo trabajo que efectuaba antes de lesionarse. De no ser esto posible, se busca un acuerdo con su empleador para que siga desempeñándose en otra ubicación.

“La reinserción del trabajador es lo más deseable y se espera que sea rápida, pero que esto ocurra en el 100% de los casos es imposible. En algunos casos, eso se debe a razones médicas y en ellos los trabajadores quizás pueden reubicarse”, puntualizó Fernández.

En general, según refirió el ejecutivo, las empresas tienen buena predisposición para buscar un nuevo puesto para el trabajador lesionado. En las compañías grandes suele ser más sencillo mientras que en las pequeñas y medianas empresas es un poco más complicado. De todas formas, Fernández destacó que más de dos tercios de los pacientes ya fueron reinsertados y reubicados.

Si ninguna de esas alternativas se logra, la tercera opción es un servicio de orientación laboral en el que se toma un curso y se reciben herramientas, con el objetivo de adquirir un oficio o que el trabajador pueda desarrollar una actividad propia. Se evalúan sus capacidades y, en base a eso, se lo orienta para que realice el curso más apropiado que le permita volver al mercado laboral. El traba-

jador tiene dos años para seguir este camino.

Fernández señaló que en este año de trabajo han tenido experiencias muy alentadoras. En este sentido, mencionó el caso de una persona que trabajaba en el sector de gastronomía y que, luego de una lesión, no podía oponer sus dedos pulgar y meñique, con lo cual no había forma de que agarrara siquiera un cuchillo. “Se trabajó mucho con los simuladores, se fortaleció el movimiento y se logró que volviera a su puesto original”.

Una responsabilidad emanada de la ley La responsabilidad de las veinte aseguradoras nucleadas por la Unión de ART de intentar reinsertar a un accidentado en el mercado laboral proviene de la ley que regula los riesgos del trabajo.

El centro funciona como una fundación que ha sido creada, financiada y solventada por las compañías, sin aportes del Estado. Es absolutamente gratuito para el trabajador y los costos corren por cuenta de las aseguradoras.

A través de Recalificart, estas compañías buscaron centralizar la prestación de un servicio que antes hacían en otros centros. También sumaron nuevas herramientas, ya que en este espacio existen algunas particularidades específicas, además de espacios para gimnasia y terapia.

“El factor diferencial tal vez más significativo es que tenemos una amplia cantidad de simuladores de trabajo, estructuras que simulan posiciones de trabajo de carpinteros, plomeros, electricistas, albañiles, etc.”, detalló Fernández.

En ese contexto, entonces, al paciente se lo evalúa no ya desde una cama sino realizando su propia actividad laboral. Por ejemplo,

En las compañías grandes suele ser más sencillo mientras que en las pequeñas y medianas empresas es un poco más complicado.

“Ha sido un año de muchísimo trabajo. Nos abocamos mucho a los trabajadores pero simultáneamente construimos el centro día a día. Es una obra maravillosa que se hizo con el apoyo de las compañías y el balance que hacemos es muy bueno”.

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SISTEMA FINANCIERO

si una persona tiene una lesión de hombro, se lo puede testear realizando una acción de su propio puesto de trabajo para ver cómo se desempeña.

En este primer año de actividad, la gran mayoría de los casos (el 78%) fueron hombres. En cuanto a sus especialidades, el 39% provino del sector de servicios y el 36% fueron operarios especializados, como por ejemplo torneros.

“Más de la mitad de las casuísticas fueron lesiones de miembro superior, algo lógico porque las personas trabajan con las manos.

En segundo lugar, miembros inferiores, y el

resto se repartió en cabeza y tronco o casos mixtos”, agregó Fernández.

Hacia mayores indicadores de reinserción Fernández afirmó que los próximos objetivos serán, en primer lugar, consolidar lo que el centro viene realizando. Pero, además, también tienen la intención de incrementar los volúmenes. Saben que aún hay margen en el mercado para crecer y apuntan a absorber una porción más significativa de este. “Por otra parte, queremos mejorar los indicadores de reinserción y reubicación. Queremos que estos números sigan subiendo y mejorando”.

“Ha sido un año de muchísimo trabajo.

Nos abocamos mucho a los trabajadores pero simultáneamente construimos el centro día a día. Es una obra maravillosa que se hizo con el apoyo de las compañías y el balance que hacemos es muy bueno”, agregó Fernández.

El modelo de Recalificart existe también en otros lugares del mundo. Estados Unidos, Chile y España son algunos ejemplos.

Fernández indicó que el trabajo en esos lugares es diferente, sobre todo porque hay un desarrollo más grande del sector. “Por ejemplo, el sistema estadounidense de riesgos del trabajo tiene décadas. El centro de España también es más avanzado, no por las técnicas sino por los productos y servicios que ofrecen.

A veces, dan empleo ellos mismos a los trabajadores que rehabilitan”, subrayó el ejecutivo.

De todas formas, en Recalificart son muy optimistas y su balance después de este primer año de trabajo es bueno. “Somos jóvenes.

Hay que terminar de adecuar los sistemas y conocer a los clientes ya que no todas las compañías tienen el mismo procedimiento”, enfatizó Fernández.

“Hay un proceso constante de conocimiento mutuo con los clientes y vamos a ir aprendiendo cómo trabaja cada uno”, agregó.

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MERCADO ASEGURADOR

Una cobertura para las víctimas no contempladas por el sector

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MERCADO ASEGURADOR

Proponen crear un consorcio de compensación de seguros

Un proyecto presentado por una senadora del Frente para la Victoria propone un sistema que cubra los accidentes de tránsito causados por automovilistas que no están asegurados, que no puedan ser identificados o cuya compañía de seguros entre en estado de insolvencia. Los detalles de la polémica iniciativa y la opinión del mercado.

Opinan: Ana María Corradi - Carlos Tanghe - Eduardo Basile Cairo - Jorge Castiñeira - Alberto Ávila

S

e estima que un 33% del parque automotor de nuestro país no está asegurado. Teniendo en cuenta la magnitud de esta problemática, un proyecto presentado por una senadora nacional busca cubrir las consecuencias que esto genera a través de la creación de un Consorcio de Compensación de Seguros.

La letra chica de la iniciativa, encarada por Ana María Corradi de Beltrán, del Frente para la Victoria, sigue los lineamientos

de los llamados “mega institutos del seguro” que funcionan en Europa y que en la práctica se hacen cargo de los riesgos que el mercado privado no cubre, cuando el autor de los daños es un desconocido o no está asegurado. El proyecto todavía no fue debatido en comisión.

De acuerdo al proyecto, el consorcio sería estatal aunque con presencia del sector privado en su directorio. La administración estaría integrada por un representante de al menos quince aseguradoras y la presidencia a cargo del Superintendente de Seguros de la Nación.

El Consorcio se encargaría como un asegurador directo una serie de riesgos que el mercado no cubre. En este sentido, el proyecto prevé que el fondo indemnice

¿Una oportunidad para el fraude?

no otra que se trata de mantener sintonía entre el sistema automotor y sus riesgos, sin que el universo de habitantes tengan que financiar un gasto donde nada tendría que ver que aporten a riesgos específicos“, aseguró Corradi.

La legisladora destacó que “con un parque automotor de 10 millones de vehículos en el país, los accidentes de tránsito constituyen la tercera causa de mortalidad y morbilidad por una enfermedad no contingente, con un promedio que fue oscilando de 6.000 a 9.000 personas fallecidas por año y una cantidad estimada de cuatro lesionados graves por cada muerto. Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial, este tipo de siniestro genera 33 discapacitados por día. Asimismo, el ramo automotor y sus coberturas es el que más pérdidas arroja a las empresas, componiendo no menos del 70% de las carteras medias de los productores asesores de seguros y un 50 o 60% de las de las entidades aseguradoras que explotan el ramo, incluidas las líderes”.

“Por todo esto, es de suma urgencia la

MERCADO ASEGURADOR

Según estimaciones de la SSN, en el ejercicio 2010/2011 las compañías de seguros habrían perdido alrededor de 4.790 millones de pesos como consecuencia de fraudes en siniestros de automóviles. De acuerdo al organismo, el ramo automotor es, precisamente, el más afectado por este flagelo, con un 37% de los casos de fraude, seguido de lejos por el de combinado familiar (13%) y el de vida (10%).

Un punto en discusión en torno a la iniciativa en cuestión tiene que ver con si la creación de un consorcio de este tipo no aumentaría los casos de fraude. Para la senadora Ana María Corradi de Beltrán, “no hay motivos de crecimiento de fraude con una normativa segura.”

Por su parte, Carlos Tanghe, presidente de Adeaa y vicepresidente de La Equitativa del Plata, consideró fundamental evaluar el riesgo moral en cualquier proyecto inmerso en el mercado del seguro. “No es que esto necesariamente vaya a contribuir con el fraude”.

Por el contrario, Eduardo Basile Cairo, subgerente general de Seguros Rivadavia, advirtió: “Cualquier ventanilla de caja que abras al público va a contribuir a aumentar el fraude”.

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a quienes hubieran sufrido daños en su persona o bienes por siniestros ocurridos en territorio nacional en aquellos casos en que el vehículo causante sea desconocido o tenga su patentamiento en Argentina y no esté asegurado. El reclamante debe tener residencia habitual en Argentina y/o los bienes de su propiedad situados en Argentina. También prevé indemnizar los daños a la persona y en los bienes producidos por un vehículo patentado en Argentina que esté asegurado y haya sido robado.

La cobertura del consorcio también se activaría en los supuestos de insolvencia o concurso de las aseguradoras de aquellos que han sufrido daños cubiertos por el seguro obligatorio del automóvil.

A su vez, este organismo se encargaría de administrar a aquellas compañías que entren en liquidación. “El legislador entiende que las aseguradoras, por su naturaleza, necesitan un órgano específico que las gestione en dichas crisis empresariales”, explica el proyecto.

En cuanto a lo que se debería recaudar anualmente, la senadora puntualizó: “las sumas dinerarias que se requieren para financiar las previsiones del presente proyecto de ley serán determinadas por la evolución de la accidentología en nuestro país para casos sin cobertura pero hay que tener en cuenta que cualquiera sea la suma ingresada por este concepto, significa una ahorro para las arcas del Estado, ya que se evita un nuevo gasto en salud pública. Considero que el Fondo de Garantía encapsula el riesgo y accidentología automotriz con el sistema que los abarca, sin producir influencias negativas en el financiamiento del gasto público previsto en los presupuestos generales”.

El proyecto plantea también que aquellos que no son admitidos por el mercado privado podrían contratar su póliza de seguro obligatorio de automóvil directamente con el Consorcio. “Este se hace cargo, subsidiariamente, y en ausencia de cobertura de una compañía de seguros, de los daños causados por el vehículo automotor”, puntualizó Corradi.

De acuerdo al proyecto, el sistema se financiará por un lado con las primas que recaudará el Consorcio cuando actúa como asegurador directo, coasegurador o reasegurador y, por el otro, con un recargo a las primas que pagan los automovilistas a las compañías de seguros.

“Motiva esta forma de financiamiento y

creación de una ley que asista a personas que sufren daños corporales en accidentes de tránsito. En cada accidente se potencia esta epidemia social, que afecta a los más pobres, teniendo el estado que financiar los siniestros con el servicio de salud pública, tal como lo indican las estadísticas judiciales”, remarcó Corradi.

Opiniones encontradas Los ejecutivos del mercado consultados plantearon posturas divergentes a la hora de analizar la necesidad de un fondo como este y los detalles del proyecto presentado por la senadora.

Para Carlos Tanghe, presidente de Adeaa y vicepresidente de La Equitativa del Plata, “analizadas las condiciones del seguro,

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MERCADO ASEGURADOR

“Debería haber un tributo destinado a un proyecto de este tipo pero el consorcio debería estar financiado por los contribuyentes y no cargado a la cuota del seguro. Hoy por hoy no se pueden aumentar los costos porque esto desincentiva la actividad”.

con un estudio técnico profundo y a través de un tratamiento integral, podría darse la creación de un fondo de este tipo. Es muy importante discutir, por ejemplo, quién lo manejaría. La Superintendencia de Seguros (SSN) incorpora conceptualmente este tema en el Plan Nacional Estratégico del Seguro pero no es algo que esté en agenda en la actualidad, más allá de este tipo de proyectos. Las condiciones para hacerlo existen y se pueden evaluar. El recargo en las primas no creo que sea elevado”.

En la vereda opuesta, Eduardo Basile Cairo, subgerente general de Seguros Rivadavia, enfatizó que “este tipo de proyectos atenta contra el mercado. Ya no va a importar si uno tiene un seguro. Desde el momento en que va a haber un fondo para situaciones con lesiones, ¿qué sentido va a tener pagar una póliza? Algo así no puede prosperar, es destructivo del mercado, que es finalmente el que protege a todos.

Encaremos un seguro de registro, todo

informatizado: al frente del volante tenés que tener el seguro al día. Y de esta manera incluso aumentaría la producción como porcentaje del PBI que desean”.

El ejecutivo agregó: “Acá hay un déficit de fiscalización del Estado. Si el seguro es obligatorio hay que cumplirlo. El transporte público, los colectivos, son un buen ejemplo de fiscalización. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no deja circular y baja a todo el pasaje si detecta que una unidad está sin seguro. A mí, como empresa, no me molesta destinar más fondos para aumentar la policía en la calle, para mejorar las vías o poner más cámaras de seguridad. Pero no se puede subsidiar cualquier cosa. La gente paga su póliza para no tener problemas”.

Desde una perspectiva distinta pero también contraria al proyecto en los términos que está planteado, Jorge Castiñeira, gerente general de La Perseverancia Seguros, indicó que “debería haber un tributo destinado a un proyecto de este tipo pero el consorcio debería estar financiado por los contribuyentes y no cargado a la cuota del seguro. Escuché del proyecto pero no está sobre la mesa y supongo que la SSN primero haría una consulta cámara por cámara para sondear la opinión del mercado. Creo que hoy por hoy no se pueden aumentar los costos porque esto desincentiva la actividad”.

Por su parte, Alberto Ávila, gerente general de MAPFRE RE Argentina, puntualizó que “los fondos compensatorios pueden funcionar en algunos casos. En España, por ejemplo, se usan para grandes catástrofes por riesgos inasegurables, como el terrorismo. En lo que refiere a autos, esto funciona cuando no se identifica al responsable del siniestro, cuando el responsable del siniestro no tiene seguro o cuando la compañía de seguros del responsable entra en liquidación. En estos casos, la víctima no cobraría salvo que el responsable sea solvente. Mi opinión es que un seguro obligatorio debe estar pensado socialmente, debe proteger a la víctima. Tenemos que pensar en la víctima. Cuando ocurre un accidente el daño no tiene que ver solamente con la salud. La connotación social del seguro es muy importante y debe insertarse correctamente”.

Posturas diversas que dejan en claro que es necesario un profundo debate respecto de la necesidad y la forma que debería presentar un sistema de este tipo, que brinde una protección adecuada a los ciudadanos ante las fallas de control del Estado.

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MERCADO ASEGURADOR

Productos para hacer frente a la incertidumbre económica

Se diversifica la oferta de seguros de vida A los fines de tener productos que se adecuen al actual contexto económico, algunas compañías lanzaron en los últimos meses nuevas pólizas que introducen distinto tipo de novedades. Empresas como CNP Assurances, Prudential y Sancor apelan al ingenio para seguir creciendo a pesar de las dificultades.

Opinan: Roberto Poblete Montenegro - Diego Miceli Mauricio Zanatta

L

as compañías de seguros de vida se mantienen a la expectativa de que el Gobierno finalmente cumpla con la promesa de brindar incentivos fiscales para los seguros de vida y retiro, una iniciativa que le daría un gran impulso al sector. Mientras tanto, algunas de estas aseguradoras han lanzado durante los últimos meses nuevas pólizas que se ajustan al actual contexto económico, con el fin de brindar soluciones a sus clientes y, de esta forma, seguir creciendo.

Si bien cada propuesta es diferente, todas comparten una característica en común: la posibilidad de brindar a sus asegurados protección para su familia y una herramienta de ahorro.

Tal es el caso de Sancor Seguros y su producto P+I, Protección más Inversión, lanzado en el mes de julio y mediante el cual ofrece una cobertura de vida y una herramienta de inversión para sus clientes. “La idea es brindar

Productos para el actual contexto económico Según los voceros de las compañías de seguros, este tipo de productos están pensados para cubrir algunas de las eventua-

“Hoy hay una gran demanda de la gente para tener alternativas de ahorro que no encuentra en el mercado tradicional. Creemos que el seguro de vida con capitalización es una alternativa más y que busca abarcar a una cantidad de gente que hoy no tiene acceso a otros medios”. lidades que se le pueden presentar a una familia, como el fallecimiento o invalidez del titular, pero además son alternativas para producir un ahorro a mediano y largo plazo, pensadas y adaptadas en función del actual contexto económico del país.

Para Poblete, de Sancor, “el gran problema que tiene hoy la Argentina es el de la confiabilidad a mediano y largo plazo.

El sistema bancario no ha logrado remontar, en cuanto a los depósitos a plazo, después de la gran crisis del 2001-2002, y sigue siendo un sector al que se mira con cierto recelo, no por lo que pueda hacer en sí mismo sino por las decisiones que se puedan tomar desde el ámbito gubernamental.

Nosotros lanzamos este producto por una deuda histórica con nuestros asegurados. Teníamos una cartera con la que operábamos el producto de vida y capitalización, pero que lamentablemente fue pesificada después de la crisis de 2001.

Esa cartera estaba envejeciendo y no les estábamos ofreciendo lo que buscaban. La solución que hemos encontrado es reconvertirla, con las mismas tasas, condiciones y coberturas que traían, al nuevo producto y poder así canalizarla en cualquiera de las opciones de riesgo que ofrecen los Fondos Comunes de Inversión, que, además de tener tres niveles de riesgo, constituyen una canasta con distintos instrumentos que

MERCADO ASEGURADOR

gurada mínima de 50 mil pesos y 25 mil dólares. Aquí, aportamos algunas coberturas adicionales tradicionales y otras no tan tradicionales, como por ejemplo la de cuidados prolongados, que le permite al productor ofrecerles a sus clientes una gama de protección mucho más alta”.

El directivo especificó que la cobertura de cuidados prolongados “tiene en cuenta cinco actividades de la vida diaria, que son: comer, trasladarse, vestirse, ir al baño y asearse. Si el asegurado, a causa de un accidente, no pudiera realizar al menos dos de estas actividades, se le paga una renta mensual durante el transcurso, como máximo, de un año, con el objetivo de que pueda contratar ayuda”.

Otra de las empresas que amplió su oferta en los últimos meses es Prudencial.

“Nosotros no vendemos únicamente un producto sino una solución integral. Son diferentes propuestas individuales que conforman la mejor solución para el cliente. En este caso vimos la oportunidad de adaptar algunos productos en pesos con determinadas características. El nuevo producto se llama Prudential Pesos Plus.

Es un seguro de vida que brinda cobertura por fallecimiento, por invalidez, y beneficios para las necesidades en vida, que tienen que ver con la exención de pago de prima ante un estado de invalidez, o la posibilidad de contar con un anticipo para las primeras necesidades ante el fallecimiento del titular. Por otra parte, teniendo en cuenta que se ha dado un desbalance por los niveles de inflación y los de devaluación, que han ido de la mano y generaron que los contratos quedaran desfasados, lo que requiere de ajustes adicionales, con este producto en pesos hay un ajuste automático, tanto de la prima como del capital asegurado, sin ningún tipo de requisito”, señaló Mauricio Zanatta, presidente de la empresa aseguradora.

“Después, hay cuestiones adicionales que quedan a criterio del cliente, que tienen que ver con la posibilidad de contratar una cobertura adicional para el caso de fallecimiento por accidente, también la posibilidad de contratar una cláusula adicional por enfermedades críticas”, añadió Zanatta.

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una alternativa de inversión en un contexto como el de la Argentina de hoy, donde es muy complicado poder proyectar a mediano y largo plazo rendimientos garantizados como lo haría cualquier póliza estándar de vida con capitalización. P+I es un mix que ofrece una cobertura de vida y una herramienta de inversión a través de Fondos Comunes de Inversión, que son de nuestra propia empresa. Es una alternativa de inversión muy confiable, que además está regulada por la Comisión Nacional de Valores”, puntualizó Roberto Poblete Montenegro, gerente de Seguros de Personas de la compañía.

“Esta propuesta tiene particularidades distintas a las de un producto convencional de vida con capitalización, porque el aporte del ahorro es voluntario: cuando el asegurado quiere el monto que quiere, sin estar atado a una prima planeada, y no tiene las quitas por rescate que tienen lo productos convencionales. Si bien es un producto que no tiene rendimiento garantizado, ofrece tres alternativas de inversión según el nivel de riesgo y con un rendimiento histórico que está por encima de lo que ofrecería un plazo fijo convencional. Nos parece que es lo que más se acomoda a un esquema y a un contexto socioeconómico como el que vive la Argentina”, agregó el ejecutivo.

En esta línea, en CNP Assurances, luego de un estudio de mercado y un sondeo con sus productores y principales referentes, decidieron dividir en dos Universal Life, un seguro de vida que ya venían comercializando. El resultado de esta innovación fue el desarrollo de CNP Trésor y CNP Confiance, que lanzaron hace unos pocos meses.

El primero está orientado a brindar una alternativa de ahorro para sus asegurados, y el segundo está dirigido a quienes buscan proteger el futuro de su familia.

Según Diego Miceli, gerente comercial y de marketing de la entidad, “CNP Trésor se dirige a la gente que está buscando alguna alternativa de ahorro. Tiene un capital asegurado de 10 mil pesos o 5 mil dólares, según lo que contrate el cliente, quien puede pagar una prima acorde a lo que tenga ganas de ahorrar en un futuro.

No hay cláusulas adicionales porque es un producto que está bien orientado hacia el ahorro y tiene una tasa garantizada del 4% anual en pesos y del 2% en dólares. CNP Confiance, a su vez, es para aquellos que quieran proteger el futuro de su familia.

Es un producto que tiene una suma ase-

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Esperando los incentivos fiscales Las compañías de seguros de vida y retiro están a la espera de los incentivos fiscales que el Gobierno le ha prometido al sector.

En las empresas no tienen certezas acerca de cuándo se resolverá este tema, pero desde hace tiempo vienen trabajando en conjunto con la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro (AVIRA), para que la SSN resuelva su implementación lo antes posible.

Sobre este tema, Zanatta manifestó que “el organismo se comprometió a trabajar para modificar esta situación, pero no hubo una promesa en función de una fecha. Lo que sí puedo decir es que hemos avanzado mucho en la comunicación y hay entendimiento en cuanto a lo que nosotros consideramos que deberían ser deducciones impositivas razonables. Faltaría definir algunos detalles y formalizarlo”.

“La idea es simplemente actualizar el monto deducible, el cual era de algo más de 900 pesos/dólares en la época de la convertibilidad. Lo que se pide ahora es un monto que esté alrededor de los 7.000 pesos. Creemos firmemente que esta medida puede representar un fuerte impulso para el desarrollo de los seguros de vida, lo cual es muy necesario para poder ponernos en los niveles de los países más avanzados en este tipo de coberturas”, agregó Poblete.

Por su parte, Miceli manifestó: “el incentivo a los seguros de vida es una gran herramienta para llegar a más gente. Lo estamos esperando porque creemos que puede ser una demostración de que el seguro de vida es importante para el país, para el PBI y para poder generar ahorro a largo plazo”.

Los ejecutivos coinciden en que de concretarse esta iniciativa seguramente generará un fuerte impulso al mercado. Sin embargo, consideran que no es excluyente y que hay mucho por hacer todavía para que el mercado siga creciendo.

“En otros países donde han surgido incentivos fiscales, el mercado ha tenido una explosión. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de lograr es que se entienda que, independientemente de que lo puedan deducir impositivamente, hay que tomar conciencia de la importancia de contar con un seguro para proteger a la familia. Las compañías tenemos que ser muy cuidadosas en el caso de que surja este incentivo fiscal, y verificar que estos seguros no se contraten pura y exclusivamente para obtener beneficios”, enfatizó Zanatta.

Sobre los motivos por los cuales esta medida no termina de concretarse, Miceli puntualizó: “Desde mi percepción, creo que hay una intención de hacerlo, pero que se está demorando porque no es una decisión fácil y tampoco lo es establecer un monto adecuado desde el punto de vista del contexto económico y político del país”.

permiten dar un mejor rendimiento”.

En el caso de Prudential, el objetivo es brindar a los clientes la posibilidad de evaluar cuáles son “aquellas necesidades que quieren cubrir mediante un seguro en dólares y con cuáles se siente cómodo con un seguro en pesos que va ajustando mensualmente y que mantiene un valor real fijo en el tiempo”, señaló Zanatta.

A su vez, Miceli, de CNP, destacó que “hoy hay una gran demanda de la gente para tener alternativas de ahorro que no encuentra en el mercado tradicional. Creemos que el seguro de vida con capitalización es una alternativa más y que busca abarcar a una cantidad de gente que hoy no tiene acceso a otros medios”.

Poblete agregó que la gente se está volcando cada vez más a este tipo de ofertas.

“Por un lado, estamos en una Argentina con un contexto inflacionario, oficial o extraoficial, que supera cualquier escenario que se hubiera imaginado en cualquier otro momento. La devaluación del dinero y, en consecuencia, la devaluación de la suma asegurada de los seguros de vida hace que la gente vuelva a buscar algún tipo de protección frente a un evento inesperado. Por el otro, nuestra compañía tiene 67 años en el mercado, hemos pasado muchas tormentas en esta Argentina de economía bamboleante, y siempre hemos sido coherentes con nuestro discurso, eso hace que de alguna manera la gente confíe en nosotros”.

En líneas generales, en las compañías se muestran optimistas en cuanto a la colocación y crecimiento de estos nuevos productos, por lo que esperan empezar a notar los resultados en los próximos meses.

Para Zanatta, “esta propuesta puede ser de gran interés para aquellos que hoy, dado lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, ven como un riesgo adicional el compromiso de seguir pagando algo en dólares”.

Poblete también es optimista: “A medida que hemos ido reconvirtiendo nuestra cartera también hemos ido tomando clientes nuevos que los propios corredores de seguros nos han ido referenciando, y nos encontramos con muy buenas perspectivas. Vemos que la gente tiene ganas de asegurarse y tiene plata para ahorrar. Este producto es un híbrido raro en el mercado de vida y ahorro, pero también hemos querido ser muy claros, por eso el producto se llama Protección + Inversión. No hay mucho más que explicar”.

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MERCADO ASEGURADOR

Mercado de seguros

Avanza la formulación de un nuevo marco regulatorio A un año de la presentación del PlaNeS, la Superintendencia de Seguros viene trabajando junto a los distintos actores de la industria en la definición de un nuevo marco regulatorio. Las propuestas son muchas y las críticas también, pero todos consideran que es positivo que este tipo de debate conjunto se lleve adelante por primera vez en el país.

Opinan:

Alfredo González Moledo - José Nanni - Manuel Lamas

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MERCADO ASEGURADOR

D

esde comienzos de este año, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) viene realizando una serie de reuniones con distintos actores del sector, a fin de elaborar una propuesta de Nuevo Marco Normativo para la actividad, de acuerdo a lo planteado en el Plan Nacional Estratégico del Seguro (PlaNeS) 2012-2020 que el organismo presentó en octubre de 2012.

Los objetivos que se persiguen con esta iniciativa son “impulsar la actividad del sector, fortalecer los esquemas de control y lograr una mayor y mejor protección de los asegurados y usuarios del seguro”.

Una de las entidades que viene participando activamente en este proceso es la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS), presidida por Alfredo González Moledo. El directivo destacó que esto “surge inicialmente como algo positivo porque nuestro sector no cuenta con este tipo de iniciativas en su historia”.

Sin embargo, advirtió que no es fácil tratar de corregir todos los errores del pasado de una vez y en tan poco tiempo. “Yo siempre digo que en seguros se puede hacer todo, pero hay una condición que no se puede discutir y es que se necesita tiempo. Es una actividad de largo plazo y sus estadísticas son afectadas por todas las variables que a uno se le puedan ocurrir (inflación, deflación, problemas políticos, económicos,

cambio de gobierno, etcétera). Entonces, creo que, al ser tan ambicioso el plan, es difícil llegar a acuerdos entre todos los actores de la industria”.

El representante informó que a pesar de que vienen trabajando hace tiempo este es un proceso muy arduo y todavía no han salido resoluciones de las reuniones. “Si bien es difícil cambiar todo con rapidez, sería bueno que se pudieran ir sacando medidas parciales en las que hay acuerdo. Una de las cosas que es urgente es la actualización de las pólizas a la realidad actual. Por ejemplo, el seguro obligatorio hoy es obsoleto por falta de actualización de la suma asegurada”.

El dirigente afirmó que otro de los temas que habría que rever es el de los impuestos que pagan las aseguradoras. Uno de ellos es el IVA, que abonan con la fecha de emisión y no prorrateado en doce meses como se cobran las pólizas. “Una de las soluciones que nos proponen es que hagamos la factura anual, pero eso no es posible porque la gente no puede pagar todo de una sola vez. Entonces, debería ser más lógico y cobrarlo en once cuotas, para pagarlo una vez que se haya recaudado el total. No están dadas las condiciones para acelerar el proceso de cobro”.

“El tema tributario es imprescindible. La aplicación del IVA al seguro es ya un error de por sí. El seguro no tiene ningún valor agregado. Es simplemente un servicio de crédito”, agregó.

La asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA) también participa activamente en estas reuniones. José Nanni, gerente general de la institución, indicó que “se está trabajando muy activamente en este proceso, sobre todo en algunas comisiones en las que se ha trabajado

muchísimo, como la de nuevos productos o modificación de los productos existentes”.

Según su visión, el mercado de seguros tiene mucha vida y es muy necesario cambiar la regulación para adaptarla a las necesidades de los tiempos que corren. “Hay algunas cosas que se podrán cambiar por resolución, otras por un cambio de ley, pero no hay dudas de que hay cosas que se deberían modificar”, sentenció.

En lo que respecta a los avances del proceso, Nanni contó que se han revisado todos los productos que tienen un peso significativo desde el punto de vista comercial y también en algunos que no tienen tanto peso. Por otro lado destacó que se está trabajando mucho en lo que es el canal, donde el debate principal se está dando alrededor del rol de los productores y la existencia de los agentes institorios.

“Otra comisión muy activa es la que trabaja en lo vinculado a la cultura aseguradora y la defensa del asegurado. Hubo un comienzo muy estruendoso en todo lo que tenía que ver con los controles. Esa comisión, en las primeras reuniones, ya definió parámetros de qué controlar y con qué frecuencias, y ya no hubo mucho margen para el diálogo. También se está trabajando en RSE, pero no tan activamente como en otros rubros, pero hay que tener en cuenta que el sector no tenía mucho desarrollo en este segmento”, agregó.

Respecto a las propuestas que viene impulsando la entidad, Nanni puntualizó que “la mayoría de las cosas que hay que cambiar tiene que ver con la adaptación de las coberturas de algunos productos, porque las condiciones de mercado han cambiado. Algunas cosas que han sucedido en el país, que han tenido características de catástrofe, como la inundación de La Plata, la explosión de Rosario, el accidente de Once, nos han hecho pensar en que no tenemos productos diseñados para este tipo de situaciones y que es necesario desarrollar coberturas”.

Además de las cámaras empresarias, la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) también fue convocada a participar en el debate sobre el nuevo marco regulatorio. El presidente de la entidad, Manuel Lamas, señaló que está satisfecho con lo que viene sucediendo: “Yo creo que un cambio normativo sería positivo. Nosotros proponemos algunas actualizaciones de la ley que regula nuestra industria.

Estamos contentos con este proceso y con la participación y el espacio que se nos brinda, un lugar que en otros tiempos se nos había negado. En esta oportunidad se nos ha convoca-

“Este proceso surge inicialmente como algo positivo porque nuestro sector no cuenta con este tipo de iniciativas en su historia”.

do, fuimos escuchados respetuosamente y escuchamos a los otros. Tuvimos la oportunidad de aportar nuestras ideas y eso nos hace ver el futuro con optimismo”.

Lamas destacó que todo lo que implique mayor transparencia ayuda a que la gente confíe cada vez más en el seguro y en que las leyes son un marco fundamental para lograr eso. “Además, se han implementado nuevas leyes para la protección de los derechos de los asegurados y, si bien a nuestro juicio no sería aplicable en su totalidad la Ley de Defensa del Consumidor en lo que es el sector seguros, hay aspectos de esa ley que son compatibles con las leyes del seguro. Ahí hay que analizar qué es lo positivo y lo aplicable de cada una”.

El productor destacó que algunos de los principales temas que se están analizando son la acción directa, el vínculo de los productores con la cobranza, el tema de los agentes institorios y el papel de los organizadores. Respecto a las propuestas que la entidad desearía ver plasmadas en el trabajo final, puntualizó que la ley 22.400 establece que en localidades de menos de 200.000 habitantes no es necesario rendir un examen de aptitud para obtener la matrícula de productor. “Eso, que hace treinta años estaba justificado para promover la llegada del seguro a todo el país, hoy no tiene razón de ser a la luz de los avances tecnológicos y de las ofertas educativas que hay. De manera que nosotros proponemos que ese artículo sea eliminado. También reclamamos que la figura del agente institorio sea erradicada del sector seguros. Pensamos que ha caído en desuso y que se ha desvirtuado su rol. Incluso, a veces se utiliza para tapar a un productor inhabilitado”.

Asimismo, señaló que, en el debate acerca de la cobranza, AAPAS afirma la plena vigencia de la ley 22.400 respecto del rol que cumplen los productores. “Es en beneficio del asegurado, que tiene una certeza de que ha cumplido con su deber

“Reclamamos que la figura del agente institorio sea erradicada del sector seguros. Pensamos que ha caído en desuso y que se ha desvirtuado su rol. Incluso, a veces se utiliza para tapar a un productor inhabilitado”.

de pagar la prima a través del productor”.

Lamas destacó que las propuestas de la asociación parecen ser bien recibidas por el resto de los integrantes de las comisiones en general, pero que el único tema que genera rispidez es la discusión sobre los agentes institorios.

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MERCADO ASEGURADOR

El asegurado no es rey Uno de los asuntos que viene generando controversias en los debates tiene que ver con el tratamiento del asegurado.

González Moledo puntualizó que “aparece una figura que se quiere poner sobre todo, que es la del consumidor, y ese es un error”. Su crítica tiene una explicación técnica: “El seguro no se consume, tiene su base en el ahorro y el crédito. No es una actividad en la que se compra algo, sino que es una mutualización del riesgo. Nos reunimos todos, tratamos de armar una tarifa técnica, la cobramos y empezamos a acumular reservas para ver cómo se comportan los desvíos. Yo estoy de acuerdo con que nos sentemos a tratar de mejorar los productos y las prestaciones al asegurado. Pero no tenemos que pensar en términos de consumidor. Idealizar es muy fácil, pero la realidad es otra cosa”.

Nanni coincidió con esto: “Hay algunas iniciativas que quieren comparar al asegurado con el consumidor, y no es lo mismo. Lo que nosotros damos es un servicio que tiene un contrato de por medio que hay que respetarlo de ambas partes y tiene reglas de juego bien claras. Hay cosas que se tocan con el consumidor pero no podemos mezclar todo”.

González Moledo objetó también que hay una idea en el proyecto de PlaNeS que dice que no se podría invocar la falta de pago de la prima, y afirmó que esto es insostenible desde cualquier aspecto. “El seguro no es un barril sin fondo del que se puede sacar plata. Se habla de acción directa, no se tenía en cuenta la tasa activa, no se podrían rechazar los siniestros por falta de pago, se podría aumentar el período de prescripción. ¿De dónde sale la plata para todo esto?”.

La polémica pata financiera Otro de los temas que más polémica genera alrededor de la definición del nuevo marco regulatorio y desde el lanzamiento del PlaNeS son los requisitos en materia de solvencia, fondeo e inversiones que se les impone a las aseguradoras, sobre todo el

“inciso k” del punto 35.8.1 del Reglamento de la Actividad Aseguradora, que estableció un rango de porcentajes sobre el total de inversiones, excluidos los inmuebles, que las compañías deben destinar a determinadas inversiones productivas.

González Moledo enfatizó que “obligaron a las compañías a invertir en una serie de papeles, y la mayoría invirtió en bonos de YPF. Había más de trescientas empresas en el listado, pero muchas de ellas dejaron de existir o se fueron del país, y en este momento hay unas doscientas. Realmente, no me gusta el manejo que se está haciendo de ciertos temas”.

Nanni también llamó la atención sobre la escasa diversificación que tuvieron esos fondos: “Cerca del 90% está en los títulos de YPF”. E informó que desde ADIRA están trabajando con la Bolsa de Comercio de Rosario y con el gobierno de Santa Fe para impulsar que el dinero de las aseguradoras vaya a infraestructura, por ejemplo, energía y rutas.

“Es una necesidad enorme la que hay hoy para bajar siniestralidad y salvar vidas: mejorar las carreteras. Y esa es una muy buena posibilidad para el dinero de las recaudaciones del mercado asegurador. En la medida en que haya instrumentos financieros interesantes, creo que las empresas van a invertir en papeles locales. Eso es el caso de YPF, pero nosotros entendemos que debería ser más diversificado”, destacó. ¿Cómo seguirá el proceso?

Tanto desde las cámaras de empresas como desde el sector de los productores, observaron que estas mesas de trabajo son un espacio para recabar opiniones y luego llegar a algún texto consensuado, que tendría que pasar por el Congreso de la Nación. Todos coinciden en que es poco probable que eso suceda en lo que queda de este año, porque aún falta analizar muchos aspectos. Además, todo está supeditado a las reformas que se requieran hacer en los códigos civil y comercial, y el impacto que esto pudiera tener en las leyes que regulan el sector.

“Yo creo que en algún momento se va a producir una reforma de las leyes. No sé bien cuándo será eso pero no creo que sea este año. Las resoluciones de la Superintendencia van a estar siempre acotadas al marco legal, no se puede modificar por resolución algo que la ley marca imperativamente. Por eso también es necesario producir una actualización, para que el regulador pueda dictar resoluciones de acuerdo a un marco normativo”, dijo Lamas.

Por su parte, González Moledo y Nanni coincidieron en que se pueden ir sacando medidas parciales en las que hay acuerdo, para avanzar de a poco, y ambos llamaron la atención sobre una situación preocupante en la modalidad de trabajo que están viendo en el último tiempo. “Hasta ahora veníamos trabajando todos juntos pero en las últimas reuniones nos separaron y yo no confío en cuál será el resultado. Me gustaría poder leerlo antes de que salga”, dijo el representante de AACMS. “Al principio, la superintendencia fue muy activa convocando a las cámaras y había mucha discusión y análisis. Fue un proceso muy rico. Últimamente, y no sabemos por qué, estamos siendo citados individualmente y la verdad es que nos llama la atención esto. La verdad es que entendemos que el intercambio es muy positivo y que se requiere de ese tipo de reuniones para enriquecer el debate”, agregó Nanni.

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MERCADO ASEGURADOR

Una protección contra la proliferación del fraude y otros flagelos

Lanzan un seguro contra delitos para empresas Ante la evidencia de un aumento exponencial del fraude interno y externo, además de otro tipo de delitos contra las compañías, Chubb ha desarrollado una póliza que les permite a las empresas no tener que hacer frente a estos eventos con recursos propios.

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MERCADO ASEGURADOR

Opina: Florencia Gallino

A

ctualmente ninguna empresa se encuentra exenta de ser víctima de algún delito. Los riesgos se han multiplicado y se encuentran en diversos frentes: tanto en el interior como en el exterior de la firma, ocasionados por sistemas de control débiles o por el desarrollo y fácil acceso a la tecnología, que ha producido un cambio en la modalidad delictiva en los últimos tiempos.

Los robos más frecuentes son los que pueden producirse dentro de las instala-

ciones del asegurado, como el “robo hormiga”, gastos falsos, arreglos de los empleados con los proveedores, en los que la compañía termina pagando sobreprecios, faltantes de inventario. El robo de valores en tránsito, fraudes y delitos por falsificación o transferencia de fondos son otras de las modalidades de las que las compañías son víctimas.

“Fraudes internos y externos existen en todas las empresas. Si bien es algo que siempre se ha dado con más frecuencia en los bancos, también ocurre en las empresas y lo que observamos es que muchas de ellas pueden quedarse fuera del negocio si sufren un fraude o un robo importante. Una cosa es la espalda de una empresa grande o de un banco, y otra cosa es la espalda de una pyme que si sufre un fraude de un millón de pesos queda fuera del mercado”, explicó Florencia Gallino, gerente de Líneas Financieras de Chubb Argentina, una compañía que recientemente ha lanzado una

Estar protegido en tiempos de crisis Gallino destacó que si bien siempre es importante estar protegido, en las épocas de crisis esto es aún más relevante. “Es real que cuando la economía está en crisis los delitos aumentan porque la gente necesita obtener más dinero rápidamente y, en general, lo que ocurre es que la tasa de ilícitos aumenta, no sólo en lo que uno ve en la calle sino dentro de las empresas. Este tipo de delitos se descubre cuando vienen pasando desde hace mucho tiempo, y la realidad es que los fraudes aumentan en tamaño cuanto más tiempo pasa”.

Si bien los delitos que más crecieron en los últimos años son robo y fraudes internos, también se registraron casos de intento de robo a través de los sistemas informáticos de las empresas.

Por otra parte, como señaló la especialista, los sectores más expuestos son “los que manejan mercadería de mayor valor, porque se puede hacer un robo más severo en una menor cantidad de tiempo”.

La ejecutiva aclaró que todo lo que es robo de mercadería no está cubierto por esta póliza, ya que ese tipo de siniestros tiene una póliza específica. “Con respecto a robos físicos, lo que está cubierto por esta póliza es el dinero”, puntualizó.

Una cobertura para empresas medianas En la compañía consideran que las empresas que serán más receptivas a este producto van a ser las medianas, que son las que tienen menos espalda para hacer frente a un siniestro de cierta magnitud.

Si bien no son muchas las exigencias en cuanto a procedimientos de seguridad con

que las empresas deben contar, hay algunos temas importantes que se deben cumplir.

Uno de ellos es que las compañías tengan una cierta cantidad de empleados.

“Lo que nosotros más buscamos es que tengan ciertos controles de segregación de funciones en lo que hace al manejo de la administración, que no sea básicamente la misma persona la que hace todo. Después, que tengan algunos lineamientos o manuales de procedimientos sobre cómo manejarse. También observamos cuáles son las medidas de seguridad físicas que tienen.

Para conocer todo esto, hacemos un pequeño cuestionario. A veces, si son riesgos grandes se acompaña con una inspección específica”.

En la entidad tienen muchas expectativas en cuanto a la colocación de este producto.

Desde que lo lanzaron en el mes de julio llevan colocadas quince pólizas y calculan ubicar unas cincuenta pólizas nuevas entre lo que queda del año y el que viene.

“La verdad es que estamos recibiendo muchas consultas y los empresarios empiezan a comprender este concepto de que así como transfieren su riesgo de property o de responsabilidad civil también pueden transferir a una compañía de seguros el riesgo de sufrir un fraude interno o externo. Es una transferencia más de riesgo a una compañía de seguros. Lo que ocurre con este tipo de seguros es que en general la pérdida es difícil de mensurar, es algo incierto, es más fácil asegurar dinero o bienes, que saber cuánto puede llegar a robar un empleado”, enfatizó Gallino.

Y agregó que “se trata de un producto nuevo y, como todo producto nuevo, lleva su tiempo para darse a conocer. Lo que sí nos damos cuenta es que es una póliza que una vez que se contrata se la mantiene siempre”.

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cobertura para brindar protección a las empresas contra diversos delitos.

Si bien en la entidad siempre se han dedicado a vender este tipo de coberturas exclusivamente para bancos, en Estados Unidos y otras partes del mundo es un producto muy difundido en entidades no financieras. Es por eso que esta nueva póliza se dirige a empresas grandes y medianas no financieras de todos los rubros.

Gallino aclaró que el producto “no está pensado para empresas pequeñas porque, en general, se pide un mínimo de estándares de control que se hace muy difícil en algunas compañías donde hay solo dos empleados que hacen todo”.

La póliza cubre principalmente los daños y pérdidas directas de dinero, títulos y otros bienes causados por la apropiación fraudulenta o la falsificación por parte de cualquier empleado del asegurado. También incluye la cobertura contra robo de esos bienes por parte de terceros y pérdidas directas causadas por la falsificación o alteración de cualquier documento comercial, como cheques, giros, pagarés, letras de cambio o alguna promesa de pago similar. Además, ofrece cobertura por pérdidas directas causadas por robo informático o transferencias fraudulentas de dinero o títulos.

En algunos casos en los que hay que mensurar una pérdida y descubrir cuándo empezó, es necesario contratar auditores externos, con los que la empresa no cuenta habitualmente, y la póliza puede contemplar estos gastos extra.

La ejecutiva agregó que “no se trata de una póliza de frecuencia sino que es una póliza de severidad, eso quiere decir que apunta a cubrir un siniestro severo. Por eso, se encuentran deducibles más altos de los que se encontrarían en una póliza de robo normal”.

SISTEMA FINANCIERO

49.° Coloquio Anual de IDEA

ARGENTINA CLAVESPARAEL DESARROLLO Del 16 al 18 de octubre, se realizará una nueva edición de este clásico encuentro para analizar las cuestiones estratégicas del país. Anticipándose al evento NBS Bancos y Seguros dialogó con su presidente, Jorge Goulu, sobre los objetivos de este año, en el que, entre otras cosas, se buscará articular un proyecto de país común que se oriente a un desarrollo inclusivo y al mismo tiempo competitivo.

Opina:

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SISTEMA FINANCIERO

Jorge Goulu

D

esde hace casi cincuenta años, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) organiza su Coloquio Anual, un importante evento empresarial donde se reúnen los principales hombres de negocios, empresarios y referentes del sector público y privado en un clima de intercambio, análisis y reflexión. En este ámbito, se promueven propuestas y se busca identificar oportunidades que contribuyan al desarrollo del país.

Este año, del 16 al 18 de octubre se realizará en Mar del Plata la 49.º edición de este Coloquio, bajo el lema Argentina: claves para el desarrollo. Con el objeto de tratar este

tema, el encuentro comenzará con un análisis de la situación internacional y, luego, se desarrollará una reflexión sobre los valores que hacen al funcionamiento democrático y sobre los que debería sostenerse la construcción de un proyecto de país.

La edición de este año estará basada en cuatro ejes principales, que surgieron de las opiniones de los empresarios en el coloquio de 2012 y que se mantuvieron durante este año.

El primero de estos ejes, según adelantó el presidente del Coloquio, Jorge Goulu, quien también es gerente general de IBM Spanish South America, se focalizará en el tema de la integración social. “Esto tiene que ver con la pobreza, que no solo tiene raíces en lo económico sino también en la educación y en qué cosas funcionan y cuáles no”.

En este sentido, el ejecutivo adelantó que con respecto a este eje, la responsabilidad social es clave. “Hay muchas empresas, por no decir todas, que estamos trabajando en nuestras áreas de responsabilidad social tratando de atacar este tema”.

“Un país se construye con inclusión social, educación e instituciones. En todos los coloquios estos temas estuvieron presentes y van a seguir estando porque hay que construir, y las construcciones siempre son a largo plazo”.

este 2013. Según puntualizó el presidente del evento de este año, desde octubre pasado se viene trabajando de forma muy intensa para desarrollarlos. “Lo importante es que todos los empresarios trabajemos juntos en una misma dirección y eso es lo que hemos logrado a través de los distintos coloquios. Un país se construye con inclusión social, educación e instituciones. En todos los coloquios, estos temas estuvieron presentes y van a seguir estando porque hay que construir, y las construcciones siempre son a largo plazo”.

El objetivo principal del encuentro será generar puntos de vista y conclusiones que puedan ser articulados durante los próximos meses.

“Hay una organización que está detrás de esto y el coloquio es la manera de mostrarlo. Los empresarios nos juntamos a través de los distintos grupos de trabajo, que van tocando estos temas y otros más a lo largo del año. Es un trabajo muy intenso que enriquece a todos”, remarcó el ejecutivo.

“Vemos mucha convocatoria. La gente está muy entusiasmada por participar y confiamos en que va a ser un evento muy lindo”, agregó.

Consultado acerca de quiénes serán los principales expositores con los que contará la edición 2013 del Coloquio, Jorge Goulu destacó que para el eje de integración social contarán con la participación de Gabriel Castelli, José Nun formará parte del panel basado en el eje de construcción de capital simbólico institucional, en logística estará presente José Barbero, uno de los consultores que más sabe de esta temática, y Juan José Llach expondrá sobre la estructura tributaria.

El ejecutivo agregó que, en el actual contexto, la articulación se presenta como un desafío para lograr el desarrollo del país. “En Argentina funcionan un montón de cámaras.

Los empresarios están unidos. Creo que tenemos que juntar fuerzas para ir todos en la misma dirección, tanto en integración social como en institucionalidad y en todos los temas”.

Y en esa línea, enfatizó: “Seguir trabajando en conjunto, articular los ámbitos público y privado y producir cambios en pos de mejorar la manera en la que estamos trabajando en la Argentina son los principales desafíos”.

SISTEMA FINANCIERO

Todos en la misma dirección

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La idea, finalmente, es mostrar algunos ejemplos de articulación público-privada que están funcionando muy bien y que los empresarios puedan irse con nuevas ideas y reflexionar sobre cuál es su rol dentro de este tema.

El segundo eje se relaciona con la construcción de capital simbólico institucional. “Esto es hablar sobre los valores, sobre el individualismo en el que estamos viviendo los empresarios y contraponerlo con la articulación colectiva. Es muy importante. Si solamente uno gana, no nos movemos como sociedad”, precisó el presidente del coloquio.

En este sentido, el ejecutivo destacó que actualmente existe una intención clara por parte del empresariado de juntarse, proponer y desarrollar temas, y de trabajar de forma conjunta a través de las cámaras, de las asociaciones y articulando con el Gobierno. “Hay que tratar de entender nuevamente cuál es el rol del empresario, cuál es la voz y cómo tenemos que comportarnos”.

El tercer eje que desarrollarán en el evento tiene que ver con la infraestructura logística necesaria para incrementar la competitividad de la economía argentina. Es decir, qué inversiones se requieren con este fin en materia ferroviaria, fluvial y vial. En este sentido, Goulu destacó que “en el norte, en Salta, se ve mucho la necesidad del tren. Todo lo que es la necesidad de mover bienes de un lado a otro de forma mucho más competitiva. En la zona centro, por ejemplo, hay un corredor riquísimo en todo el río Paraná, que podría tener muchos más kilómetros de extensión de puertos y permitir el movimiento de mercaderías y productos desde y hacia Argentina, Paraguay y Brasil”.

Finalmente, el cuarto eje tiene que ver con la estructura tributaria. En este punto, en el evento se proponen revisar el trabajo que se ha hecho a lo largo del año, ya que uno de los grupos de trabajo que tiene IDEA es el impositivo. Por lo tanto, se armará un panel para mostrar la situación actual y poder concluir cuáles serían las modificaciones, los cambios y hacia dónde tendría que ir el país para llegar a una estructura tributaria más inclusiva y que favorezca más el desarrollo de las personas y las empresas. Todo esto, explicó Goulu, se va a consolidar y complementar en Mar del Plata.

“Vamos a revisar las conclusiones y también a escuchar las propuestas”.

Estos temas fueron algunos de los principales que surgieron en el coloquio del año pasado, para desarrollar durante

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Koala Systems: una fábrica de software

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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Enfocada en el segmento asegurador, la empresa trabaja a través de varias modalidades dando servicios de desarrollo de software, mantenimiento y recursos humanos de manera tercerizada y a la medida de los clientes.

K

oala Systems es una empresa de desarrollo informático con fuerte especialización en plataformas abiertas, bases de datos relacionales y tecnologías Web, con una importante orientación en la industria financiera y, particularmente, en el mercado asegurador, que representa casi el 90% de nuestros clientes”, comenzó diciendo Sergio Czerwacki, CEO Koala Systems SRL. Czerwacki explicó que trabajan principalmente en el mantenimiento y en el desarrollo evolutivo de herramientas informáticas y en la implementación de proyectos “llave en mano” del sector de seguros, bajo la modalidad de outsourcing (tercerización).

El ejecutivo informó que trabajan bajo la modalidad de Software Factory remoto para algunos clientes grandes. En otros casos implementan proyectos ya armados. También en lo que se llama man power (fuerza de trabajo). “Tenemos hoy cerca de 55 personas trabajando con nosotros, algunos desde sus casas, otros aquí y el resto en las oficinas de los clientes”.

“La modalidad de contratación es por trabajo. Eso es una ventaja para el cliente, porque le hace ahorrar dinero y no tiene mano de obra abocada a cosas que no son el core de su negocio”, destacó.

El proceso de trabajo consta primero de una etapa de conocimiento de las necesidades de la empresa y luego de atención de los requerimientos puntuales. Por último, la implementación del proyecto. “Tenemos un sitio Web donde el cliente registra sus necesidades y nosotros ahí le informamos cuánto tiempo va a llevar, para qué fecha lo va a tener, etc.”.

Czerwacki detalló que por cada solicitud de trabajo se pacta con el cliente una cantidad de horas estimadas y un monto extra por un eventual inconveniente que pueda surgir.

De esta manera, Koala Systems ofrece servicios de diseño de soluciones para conectividad entre sistemas de diferentes plataformas, asesoramiento técnico y funcional en instalación de soluciones (CRM/ERP), planificación de proyectos, administración de base de datos, mejoras de performance de aplicaciones, Software Factory con conectividad VPN a instalaciones del cliente, Outsourcing de áreas de desarrollo, diseño y desarrollo “llave en mano” de proyectos, conversión y migración de aplicaciones entre diferentes plataformas.

Czerwacki aseguró que uno de los principales diferenciales que tienen como compañía es su amplio conocimiento del mercado asegurador, dado que muchos integrantes del equipo han trabajado en el sector. “Asimismo, como tenemos bajos costos fijos por ser una empresa pequeña, los precios que ofrecemos al cliente son bajos”.

“Cuando creamos la empresa comenzamos apuntando a algunas compañías extranjeras, aprovechando la fuerte demanda de servicios informáticos argentinos que había desde el exterior. Nos fue bastante bien y fuimos creciendo de a poco”, recordó Czerwacki. Sin embargo, hace cuatro o cinco años, dado el contexto económico mundial, decidieron enfocarse en el mercado local con buenos resultados.

Actualmente, trabajan con alrededor de doce empresas, entre ellas: Sancor Seguros, brindando servicios de mantenimiento y nuevos desarrollos sobre el sistema core de la compañía y la coordinación del proyecto Sancor Seguros Brasil; La Caja de Ahorro y Seguro, ocupándose del mantenimiento del sistema de seguros de la empresa bajo entorno Oracle, y del desarrollo de nuevos requerimientos; La Segunda, para quienes desarrollaron varios sistemas en la modalidad “llave en mano”, y La Meridional, para quienes realizaron la provisión de personal funcional y técnico para tareas de liderazgo de proyectos y definición de procesos, el desarrollo de proyectos y el mantenimiento del sistema de Accidentes de Trabajo.

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Soluciones de seguridad informática Druidics se especializa en temas de seguridad informática. Con expertise en el manejo de Data Base, un software de McAfee, asesora e implementa soluciones a la medida de cada cliente para proteger sus datos críticos especialmente del fraude interno y de posibles errores en el manejo de los mismos para maximizar el uso de los recursos y resguardar la imagen de la empresa.

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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

C

ada vez crece más en las compañías del sector financiero la consciencia sobre la necesidad de proteger la información de las transacciones, no sólo en el frente externo sino también en hacia adentro ante la posibilidad de que ocurran fraudes o errores en el proceso transaccional.

“La base de datos núcleo de las empresas está muy expuesta diariamente, especialmente en lo que es el frente interno. Antes, la conciencia sobre la seguridad estaba más presente en las empresas grandes, pero en el último tiempo hay una mayor nivel de concientización en las pequeñas y medianas empresas sobre la importancia de este tema”, dijo Javier Ferrero, director de Druidics, una consultora con quince años de historia en Argentina especializada en seguridad, equipamiento y virtualización para empresas.

Explicó que esto se debe a que la seguridad en la información en una empresa redunda en imagen y en tiempo. “Si yo tengo un incidente de inseguridad, la performance en la produc-

ción de la empresa cae y eso implica la pérdida de dinero y cuando esto es percibido por el cliente, además, se perjudica la imagen de la compañía”. Aunque reconoció que en la Argentina el principal motivo del desarrollo de este interés en mejorar la seguridad es la necesidad de cumplir con la regulación. “Por definición, todas las empresas que cotizan en bolsa necesitan tener este tipo de controles. Y, por otro lado, los bancos, por una normativa del Banco Central (BCRA)” Para responder a este tipo de necesidades, Druidics ofrece un servicio de consultoría e inplementación de software. “Nosotros tratamos de dar una solución bastante específica que protege la seguridad de los datos, que son un capital muy importante para las empresas del sector financiero. Garantizamos la seguridad de los datos y que las transacciones están hechas como corresponde. Las protegemos tanto interna como externamente. Previene errores y operaciones maliciosas”.

“Nos especializamos en la base de datos core – o central- del cliente. Por ejemplo, en un banco estamos hablando de la protección de la base de las transacciones. Entonces, nosotros implementamos un software que audita cada transacción a través de reglas predefinidas. Esto hace que, si se detectan parámetros dudosos en la realización de una operación, se genere una alerta. Hay distintos niveles de severidades, es decir que se puede desde generar un simple llamado de atención hasta una cancelación directa de la operación”, describió Ferrero.

El software que la consultora le ofrece al cliente se llama Data Base y actualmente pertenece a la firma McAfee, que adquirió a la empresa israelí que lo desarrolló inicialmente. Y sobre la modalidad de trabajo de Druidics, Ferrero explicó que la clave del éxito es entender lo que el cliente quiere controlar.

“Nuestros principales diferenciales como empresa hoy son el expertise y el trabajo que hemos realizado con grandes empresas que

acreditan nuestro buen uso del software que implementamos y de los recursos y un alto poder de entendimiento de las necesidades del cliente”.

Data Base se instala en los equipos del cliente y está siempre monitoreando lo que sucede.

Esto hace que tenga que ser bien implementado y que ocupe la menor cantidad de las capacidades y recursos posible del servidor de la empresa. “Ahí tenemos una de las ventajas competitivas de nuestro software, que el consumo de los recursos que realiza es muy bajo”, destacó Ferrero.

El ejecutivo señaló que hay otras soluciones que son hardware, es decir que se trata de una máquina que se pone en el medio de la red y analiza lo que pasa. En cambio Data Base es un software que se instala en el sistema crítico del cliente y utiliza muy pocos recursos. Otra de sus cualidades es que tiene un gran nivel de flexibilidad para definir reglas, “lo que en este tipo de soluciones es muy importante ya que se adapta fácilmente a los requerimientos del cliente”.

Sobre la modalidad de trabajo de Druidics, Ferrero dijo: “Nos sentamos con el cliente e hacemos un análisis de los patrones de control a implementar: la cantidad de equipos y servidores, el tipo y volumen de transacciones, etcétera. Una vez que definimos las reglas y políticas de uso, pasamos a la fase de implementación y configuración. Por ejemplo, tenemos un caso en el que un banco descubrió que se extraía dinero, se utilizaba un tiempo en transacciones y luego volvía a la caja”.

Los costos que afronta el cliente a la hora de contratar el servicio están compuestos por una parte de software y una parte de horas hombre (relevamiento, implementación, etcétera). Ferrero destacó que, cuando una empresa decide contratar los servicios de su consultora, lo más importante es lograr el compromiso del cliente. “Es importante que estos trabajos no lleven muchas horas y el compromiso del cliente es clave para lograr el éxito en este punto”.

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CANASTA

Falstaff, ossia le tre burle de Antonio Salieri

Ocio y Cultura

Lírica Lado B elige Falstaff de Salieri como segundo título de su temporada 2013. La obra se presentará los domingos 10, 17 y 24 de noviembre a las 19 hs y el 28 de noviembre a las 20 hs en el Teatro Hasta Trilce.

El libreto está basado en Las alegres comadres de Windsor de William Shakespeare, aunque presenta una reducción al suprimir personajes, y el añadido de escenas. Antes de Salieri, Peter Ritter y Dittersdorf habían llevado a música el texto de Shakespeare, pero con poco éxito.

Sorprendentemente Falstaff de Salieri tuvo moderado éxito en Viena y dejó de ser parte del repertorio habitual de la corte después de 26 representaciones. Se ha presentado a lo largo de los últimos doscientos años con cierta regularidad, pero nunca en Argentina.

Teatro Hasta Trilce - Maza 177 - CABA

Las tres caras de judas En Co-Producción Argentina-Española, la Compañía Codanz, pone en escena una versión libre de La Divina Comedia, uno de los poemas épicos más reconocidos de los últimos tiempos, escrito por Dante Alighieri y traducido por Bartolomé Mitre. La Divina Comedia se considera una de las obras maestras de la literatura italiana y universal, numerosos artistas han creado diferentes manifestaciones a raíz de su historia. En esta oportunidad, el joven director, Juan Cruz Argento, quien sorprendió por su versión del clásico ballet de Shakespeare, Romeo y Julieta, en versión gay, será el encargado de llevar a cabo el montaje escénico de esta obra, que mostrara la historia de un sacerdote afectado psicológicamente, por la obsesión de lograr la pureza precedente al pecado original, que lo llevara a la interpretación exagerada de los textos litúrgicos y al deseo por una mujer llamada Beatriz.

Centro Cultural Borges - Viamonte y San Martín - CABA

El Cultural Baila Dentro del ciclo El Cultural Baila, el Grupo Krapp realizará seminarios de reflexión sobre la danza y los ejes que se ponen en juego en la actualidad, mesas redondas y conferencias. Habrá teóricos y coreógrafos invitados para abordar el tema de la reconstrucción de una obra de danza. Participarán instituciones como Prodanza y personalidades como Susana Tambutti. Dentro de este marco se podrá ver también la proyección de El loro y el cisne, film de Alejo Moguillansky. Una fantasía romántica que se desarrolla alrededor de tres ballets oficiales de la ciudad de Buenos Aires, La Plata y el Grupo Krapp, mezclando aleatoriamente materiales documentales y ficticios. Desde el viernes 1 de noviembre al sábado 14 de diciembre en la sala AB y sala Alberdi del Centro Cultural San Martín.

Centro Cultural San Martín - Sarmiento 1551- CABA

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CANASTA

Un Ballo in Maschera Concluye la temporada lírica con la segunda parte del homenaje a Giuseppe Verdi. Los días 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de diciembre el Teatro Colón presentará la Ópera de Verdi, Un Ballo in Maschera (Un baile de máscaras). La ópera en tres actos, con libreto de Antonio Somma. Tendrá la dirección musical de Ira Levin y la dirección de escena de Alex Ollé y Valentina Carrasco. Entre los interpretes principales se encuentran Virginia Tola, Giuseppe Gipali y Marcelo Puente. Vuelve La Fura dels Baus en una coproducción que rescata la versión original de este baile de máscaras, tan vapuleado por la censura de su época a raíz de su descarnado realismo político. Una puesta renovada revivirá la historia verdadera que motivó al genial italiano a revestirla con una de las músicas más comprometidas y vibrantes de su creación.

Teatro Colón - Cerrito 628 - CABA

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CANASTA

Ocio y Cultura

Martha Le Parc Desde el 10 de septiembre hasta el 10 de noviembre se presenta en el Museo Nacional de Arte Decorativo, la exposición Martha Le Parc. ¿Artista o artesana?, selección de tapices y collages de la artista argentina Martha Le Parc, radicada en Francia desde 1959, donde inició su carrera artística bajo el padrinazgo de Paco Rabane con una muestra de vestuario teatral. La exhibición está integrada por 19 tapices y 9 collages, en los que convergen el arte moderno y el arte tradicional. El título de la muestra sintetiza sus sentimientos y puntos de vista sobre el arte y la artesanía, resumidos en la declaración en 1919 de la Bauhaus, que hace suya: “El arte no es una profesión, no existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano...”.

Museo Nacional de Arte Decorativo - Av. del Libertador 1902 – CABA

Buenos Aires Photo 2013 A partir del 31 de octubre en el Centro Cultural Recoleta se llevará a cabo la novena edición de Buenos Aires Photo; una de las más importantes ferias de arte especializada en fotografía que se realiza en Latinoamérica. Buenos Aires Photo reúne a más de treinta galerías de arte enfocadas en la fotografía.

Buenos Aires Photo será el lugar para presentar la 8.ª edición del Premio Petrobras Bs. As. Photo, que por primera vez desde su inicio será un premio solo por invitación. El jurado que elegirá a los 25 participantes está conformado por Valeria González, Luis González Palma y Rodrigo Alonso. El premio se dará a conocer el día jueves 31 de octubre a las 20 h, en el espacio de Petrobras dentro de la feria, y el ganador se llevará el premio de $25.000 en efectivo.

Centro Cultural Recoleta - Junín 1930- CABA

Silvio Fischbein en Pabellón 4 En esta ocasión Fischbein, incursiona en el Video Arte a través de una propuesta resuelta en claves similares.

Colores primarios para cada tramo de una filmación donde, por primera vez, el individuo se desgaja de la masa, como resto que va a la deriva.

Pequeños juguetes, tazas, vasos y copas, serpentinas, tubos vacíos de óleos y acrílicos y, sobre todo, diminutos bebitos de material plástico y tonos saturados, se encuadran en estructuras geométricas y al mismo tiempo las trasgreden; o bien trepan y se amontonan sobre viejas ventanas o restos de muebles. Como artista plástico, Fischbein expone sus obras desde 1966. Entre sus muestras anteriores se destacan: La celebración del juguete; Fragmentos urbanos y De la vida cotidiana, que presentó el año pasado en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori.

Galería Pabellón 4 - Uriarte 1332 – CABA

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Miradas Cruzadas En el marco de Viví Francia, la Semana Francesa 2013, la Alianza Francesa de Buenos Aires y la Escuela Argentina de Fotografía presentan hasta el 7 de noviembre, Miradas Cruzadas. Una muestra fotográfica de la artista argentina Romina Rod y la francesa Pauline Ballet. Desde 2009 se realiza con éxito un intercambio entre la Escuela Argentina de Fotografía (EAF) y la Escuela Nacional Superior de Fotografía (ENSP), de Arles, Francia. Como parte de dicho convenio, los docentes de ambas escuelas viajan a la otra institución a dictar conferencias sobre la fotografía en sus países. Romina y Pauline hicieron residencias cruzadas durante tres meses en 2012. Del desarrollo de sus respectivos trabajos fotográficos, surgió esta exposición. Las miradas de Rod y Ballet convergen, sin saberlo, en la experiencia inquietante de la noche.

Alianza Francesa - Av. Córdoba 946- CABA

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Cursos y Seminarios

ABA

Informes: Tel.: 4394-1836 E-mail: cursos@aba-argentina.com Fecha

Expositor

Fideicomiso: Estructura, Funcionamiento, Conflictividad

30 y 31 de octubre

Eduardo B. Delfino

Normativa Cambiaria para Declaraciones Juradas Anticipadas Exigibles para Acceso al MULC

24 de octubre

Carmen Carballeiro

Inst. Arg. de Ejecutivos de Finanzas Fecha

Asociados: No asoc.:

$ 1135 $ 1365

Asociados: No asoc.:

$ 1015 $ 1225

Informes: Tel: (5411) 4328-1579 / 4322-6222 int. 246 E-Mail: cursos@iaef.org.ar Expositor

arancel

Análisis de Riesgo de Crédito

21, 28 de octubre y 11 de noviembre

Dr. Rubén Samoiloff

Asociados: No asoc.:

$ 750 $ 950

Taller Intensivo de Créditos y Cobranzas

5, 12, 19 y 26 de noviembre

Claudio M. Pizzi y Eduardo Jorge Buero

Asociados: No asoc.:

$ 750 $ 950

Sindicato del seg. de la Rep. Argentina 19Fecha de octubre

Informes: Tel.: (011) 4328-6354 ó 4328-8117 E-mail: ifts1seg@hotmail.com

Expositor

El Derecho de Defensa del Consumidor y el Contrato de Seguro

28 de octubre

Daniel Oliva

Nuevo Sistema de Rúbrica Digital

28 de octubre

Daniel Oliva

Aplicaciones de la Cobertura de Caución

28 de octubre

Daniel Oliva

IDEA Fecha

PE Logistica y Supply chain

arancel

Arancel

$ 130

Arancel

$ 130

Arancel

$ 130

Informes: Tel: (5411) 5861-4357 E-Mail: marancibia@ideamail.com.ar Expositor

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CURSOS Y SEMINARIOS

arancel

19 y 21 de Noviembre

Atilio Gallitelli

arancel

Asociados: No asoc.:

$ 2000 $ 2640

Universidad de Belgrano CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS FINANCIERO

Informes e Inscripción: Zabala 1837, 7mo Piso, Capital Federal.

Tel: (54 11) 4 788 5400.

E-mail: info.posgrados@ub.edu.ar

CURSOS Y SEMINARIOS

asesorar, orientar, dirigir trabajos o decidir en materia financiera. En la Especialización, el alumno se nutre de conocimientos teóricos y técnicos referidos a los modelos financieros actuales. Aprende a utilizar la terminología financiera y a dominar la información contable y económica de una empresa con la finalidad de realizar estudios analíticos. También trata temas como estrategias de negocios, mercado de capitales y evaluación de riesgos e incertidumbre.

Este curso está dirigido a profesionales del ámbito de las finanzas, como directivos de empresas y gerentes; graduados en Ciencias Económicas que se dediquen a la parte comercial y financiera de una empresa.

El punto de partida de la enseñanza se basa

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La Escuela de Posgrado en Negocios de la Universidad de Belgrano presenta el curso de Especialización en Análisis Financiero (Acreditada por CONEAU según Resolución N° 192/05) en cooperación académica con Harvard Business School Publishing de Estados Unidos, brinda a los profesionales conocimientos teóricos y prácticos en materia de finanzas. Además, los entrena en el manejo de las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo financiero moderno, y les suministra las técnicas que posibiliten su inserción plena en el mercado laboral.

Los especialistas egresados de esta carrera de posgrado mejoran su perfil laboral y se constituyen en profesionales idóneos para

en una concepción pedagógica actualizada que utiliza como principales recursos didácticos tanto la computación como el análisis de casos y las nuevas tecnologías vigentes en el campo del aprendizaje. El propósito es enseñar con el máximo nivel de calidad, pero también con la máxima claridad y de la manera más directa y sencilla posible.

La cursada tiene como modalidad la atención personalizada y activa entre los alumnos y el plantel docente, dotando al profesional con el “know how” necesario para interpretar, analizar y modelar el mundo financiero, para luego hacer hincapié en la resolución de casos prácticos.

El Plan de Estudios se organiza en seis materias teórico-prácticas, tres en el primer cuatrimestre y tres en el segundo cuatrimestre, y siete seminarios adicionales, sobre el manejo de la terminología financiera y las herramientas de trabajo utilizadas en las finanzas corporativas y el mercado de capitales. La duración de cada cuatrimestre es de dieciocho semanas.

Ranking de entidades financieras

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RANKING

Por nivel de morosidad

Fuente: Nuevos Bancos y Seguros sobre la base de datos del BCRA de Abril de 2013. * Cartera irregular sobre financiaciones

Entidad

Morosidad (%)*

1- Ford Credit

0.03

2- Banco Bradesco

0.16

3- Banco de Valores

0.29

4- Banco Nación

0.40

5- Mercedes-Benz Financiera

0.47

6- Banco República

0.49

7- BICE

0.55

8- BBVA Francés

0.66

9- Banco CMF

0.70

10- GPAT Cía. Fin.

0.72

11- Banco San Juan

0.89

12- Toyota Financial Services

1.01

13- Nuevo Banco de Santa Fe

1.17

14- Banco Itaú

1.18

15- Banco Santander Río

1.20

16- John Deere Credit

1.23

17- Citi Argentina

1.26

18- Banco Ciudad

1.28

19- BACS

1.29

20- Fiat Crédito

1.32

21- Banco Credicoop

1.33

22- Banco de Corrientes

1.37

23- Banco Tucumán

1.45

24- Banco Patagonia

1.55

25- Nuevo Banco de Entre Ríos

1.61

26- Banco Santa Cruz

1.68

27- Banco de Tierra del Fuego

1,71

28- Banco Hipotecario

1.75

29- Banco Macro

1.81

30- Banco Galicia

1.87

31- BPN

1.89

32- Banco Provincia

1.91

33- Banco Piano

1.97

34- PSA Finance

2.00

35- Banco Formosa

2.05

36- HSBC

2.09

37- Banco Municipal de Rosario

2.15

38- ICBC

2.19

39- Rombo Cía. Fin.

2.19

40- Banco Supervielle

2.27