Se Abre el Mercado de seguros Abientales

MERCADO ASEGURADOR

Un nuevo marco regulatorio

Se abre el mercado de seguros ambientales Algunas importantes compañías de caución como Chubb, Fianzas y Crédito y Aseguradores de Cauciones se preparan para ingresar a este mercado a partir de una nueva resolución que puso fin al oligopolio que existía y vuelve más atractivo este negocio.

Opina: José de Vedia - Martín Fliess - Agustín Giménez Santiago Seigneur

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n el mes de octubre, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 37160/2012 que fue aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en el marco del Decreto 1638/2012. Esta resolución establece las condiciones generales del “Seguro Obligatorio de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva” y del “Seguro Obligatorio de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva”, que serán de carácter general y de aplicación uniforme para todas las entidades aseguradoras.

A partir de esta resolución, importantes compañías de seguros de caución se preparan para ingresar al mercado de seguros ambientales para ofrecer el “Seguro Obligatorio de Caución por Daño Ambiental e Incidencia Colectiva”. Es el caso, por ejemplo, de Chubb Argentina, Fianzas y Crédito y Aseguradores de Cauciones.

“Con esto se rompe con el oligopolio que existía en este mercado, donde toda la operación de las garantías de cauciones ambientales estaba manejada por un par de compañías. Ahora se abrió una nueva oportunidad para todo el mercado y todo aquel asegurador que quiera desarrollar el negocio sólo tiene que adherirse a esos planes”.

tectando. El inicio de nuestras actividades es inminente”.

Aseguradores de Cauciones también está ultimando los detalles para ingresar al mercado. De Vedia explicó que “estamos terminando de ver con los reaseguradores este tema porque esto incluye una modificación de nuestro contrato de reaseguro actual, incorporando esta cobertura que estaba excluida. Estamos terminando de aclarar algunas dudas finales en nuestra interpretación, pero en unas pocas semanas ya vamos a estar trabajando”.

Afilando las estrategias comerciales A pocos días de iniciar sus operaciones en el nuevo mercado, las compañías se encuentran poniendo a punto sus estrategias comerciales.

Fliess destacó que “básicamente trabajaremos de la misma forma en que trabajamos todos los seguros de caución, a través de los productores de seguros y brokers, que son nuestros canales de ventas. Lo vamos a ofrecer con la suscripción adecuada, la que nosotros entendemos que debemos hacer. Para nosotros, el cambio que introduce la nueva normativa reconvierte una póliza de caución que no era lógica para suscribir, tal como estaba planteada. Ahora es algo más simple y más acorde a lo que hacemos habitualmente, que consiste en analizar a nuestros clientes y su capacidad económico-financiera”.

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lineado más claramente los alcances de la cobertura y se permite la inserción de otros competidores en forma directa”.

Las condiciones de cobertura son uniformes e inalterables para todas las compañías que quieran operar, y las empresas que quieran hacerlo deberán presentar una declaración jurada mediante la cual certifiquen la aceptación de los términos y requisitos establecidos por la SSN. Si bien la resolución es reciente, las aseguradoras están terminando de realizar los ajustes internos necesarios para comenzar a emitir esta póliza a la brevedad.

Fliess adelantó que “vamos a comenzar a trabajar este riesgo antes de fin de año. Estamos ajustando los sistemas internos para empezar a emitir. Entendemos que es una oportunidad de negocios. El mercado ya tiene un volumen de operaciones. Si bien era un producto que estaba vedado al mercado abierto, ya hay un volumen de más de 100 millones de pesos de primas, que es un número nada despreciable. Particularmente, creo que es un mercado que va a tener muchísimo crecimiento en todas las jurisdicciones porque el tema ambiental atañe a todas las dependencias del país, siendo ahora un negocio y un riesgo razonable”.

En la misma línea, se manifestó Santiago Seigneur, director de Suscripción de Fianzas y Crédito. “Nos estamos estructurando para comenzar a operar y ya tenemos la autorización de la Superintendencia de Seguros. Nos adherimos al modelo de póliza propuesto por ellos. Además, nos hemos contactado con consultoras que nos van a asesorar en el tema de la realización del informe de Situación Ambiental Inicial (SAI) y del seguimiento de los temas ambientales que vayamos de-

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“La regulación anterior exigía que en la aprobación de los planes también participe la Secretaría de Medioambiente y eso hacía que los expedientes no avanzaran. Nosotros no habíamos pedido autorización para operar con este tipo de caución, pero muchas compañías que lo habían intentado sufrieron todo tipo de trabas e incluso medidas cautelares de quienes ya tenían la licencia. Ahora hay una póliza que mejoró en su redacción porque define mejor cómo se determina la ocurrencia del siniestro. También, se introduce la figura del daño accidental”, destacó José de Vedia, presidente de Aseguradores de Cauciones.

Martín Fliess, director de Chubb Argentina, agregó que “el Decreto 1638/2012 le devolvió su rol de control a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y estableció su responsabilidad para el diseño de estos productos, lo que sucedió unos 30 días después, cuando este organismo publicó finalmente los nuevos instrumentos, tanto de caución como de responsabilidad. A nosotros nos atañe la póliza de caución y en el análisis de ese producto estamos trabajando todos los operadores. Ofrecimos a la SSN apoyo y también formar una comisión para todo el tema técnico del andamiaje de la póliza”.

“Con esto se rompe con el oligopolio que existía en este mercado, donde toda la operación de las garantías de cauciones ambientales estaba manejada por un par de compañías. Ahora se abrió una nueva oportunidad para todo el mercado, y todo aquel asegurador que quiera desarrollar el negocio únicamente tiene que adherirse a esos planes. Las compañías del mercado nos estamos reuniendo en la Comisión de Caución de la Asociación de Compañías de Seguros.

Estamos analizando la posibilidad de hacer este tipo de negocios, estudiando las capacidades de reaseguro y la póliza que diseñó la SSN para ver cuál es el andamiaje jurídico que nos propone y adaptarlo a las políticas de suscripción”, puntualizó Fliess.

A su vez, Agustín Giménez, director de Suscripción de Fianzas y Crédito, señaló que “nosotros veníamos intentando incursionar en este riesgo desde que se inició, en los años 2007/2008, pero la fórmula que se desarrolló en ese entonces no nos dejaba tranquilos y no pudimos ingresar en ese mercado porque no era la forma en la que queríamos trabajar. Las expectativas ahora son muy buenas. Con esta nueva resolución se abrió la puerta nuevamente y se estableció una póliza que se adecua a la manera en que nosotros queremos trabajar. Se han de-

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“Las expectativas ahora son muy buenas. Con esta nueva resolución se abrió la puerta nuevamente y se estableció una póliza que se adecua a la manera en que nosotros queremos trabajar. Se han delineado más claramente los alcances de la cobertura y se permite la inserción de otros competidores en forma directa”.

El directivo agregó que las empresas con las que van a trabajar son, en principio, aquellas con las que lo vienen haciendo. “Vamos a empezar por nuestra propia cartera y después veremos qué podemos captar. Seguramente, no todo el mercado que hoy opera en caución haga pólizas ambientales y de allí podremos captar a otros clientes, a quienes su productor o broker de seguros deriven a nuestra compañía.

Nosotros tenemos un perfil de cartera muy sano, muy solvente. Creo que el de caución va a ser el producto de cobertura ambiental que por factibilidad y precio más se va a mover”.

Seigneur, por su parte, señaló que van a implementar las mismas estrategias que utilizan para el resto de los ramos. “La idea es hacer un fuerte hincapié en los antecedentes y en la presuscripción que hacen los productores. El comportamiento y los antecedentes de las empresas con las que trabajemos ya van a estar en la compañía, lo que será un elemento a favor al momento de suscribirlos. Si bien el tema ambiental requiere de otro análisis y de una suscripción más técnica, tenemos la ventaja de que los clientes con los cuales trabajamos y que, eventualmente, van a necesitar la póliza ambiental, ya vienen demostrando con la compañía un alto grado de cumplimiento y buenos antecedentes. También, pensamos darle este servicio a los clientes que no ope-

ran con nosotros, que tengan comprobado un mecanismo de gestión ambiental y que hagan una suscripción del negocio seria y profesional”.

De Vedia precisó que “no estamos pensando salir agresivamente al mercado, porque las características de toda la legislación y la situación ambiental, con los riesgos de contaminación y sus plazos largos, es todo un desafío. Vamos a tener que ser selectivos y exigentes en cuanto a la calificación del cliente, porque aquí el riesgo financiero es muy alto y, en caso de que haya un daño ambiental y tengan que costearse tareas de remediación, hay que poder responder”.

El negocio de seguros ambientales está concentrado mayormente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde se encuentran ubicadas la mayor parte de las plantas industriales. No obstante, las compañías están abiertas a desarrollar negocios en todo el país y a atender todas las consultas que reciban.

“Nuestros clientes son de todo el país y estas necesidades van a ir surgiendo de los clientes que hoy ya tenemos y están dispersos en todo el territorio”, puntualizó Giménez.

“No tenemos una política definida por áreas geográficas, sino que tenemos un criterio que tiene que ver con atender nuestra cartera y prestarles servicio a los corredores que trabajan con nosotros”, agregó De Vedia.

Un mercado que genera entusiasmo Los entrevistados se muestran optimistas en cuanto a la posibilidad de generar buenos negocios en este mercado que hoy maneja primas por más de 100 millones de pesos.

Giménez destacó que “nuestras expectativas son muy buenas. Creemos que hay un mercado y que puede crecer bastante más.

Lo vemos con mucho entusiasmo”.

Seigneur agregó que “para el 2013 y los años venideros, por la mayor pluralidad de operadores que van a aparecer a partir de esta nueva resolución, el mercado se va a ir ensanchando”.

Por su parte, Fliess opinó que “hoy el mercado de las pólizas ambientales es de más de 100 millones de pesos y Chubb tiene el 10% del mercado de caución, por lo tanto, nosotros tenemos la ambición inicial de tener esa porción también en este nuevo negocio”.

Respecto al rol del Gobierno para que este mercado continúe desarrollándose, Fliess sostuvo que “el mercado ha visto con muy buenos ojos el decreto presidencial, donde se libera para todos un mercado que estuvo limitado por años a algunas compañías y en el que no se aprobaban nuevos planes de coberturas. Vemos bien y en buena hora lo que está sucediendo. En cuanto a la gestión de la SSN, nos parece que fue muy buena porque rápidamente se diseñaron y desarrollaron los productos. Nosotros estamos a disposición del organismo para cualquier apoyo técnico y le hemos ofrecido, a través de la Comisión de Caución, formar una comisión técnica para evaluar el producto y aportar experiencias desde el mercado.

La Superintendencia volvió a cumplir el rol que le corresponde, que es el de regular y controlar el mercado y ser quien aprueba o no los planes de cobertura. Por otra parte, el Gobierno va a tener un rol fundamental en la exigencia de este tipo de pólizas”.

En la misma línea, De Vedia agregó que “tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales tienen una tarea de fiscalización, al igual que los organismos específicos como la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y otros, que tienen el deber de controlar y supervisar. Por otro lado, habría que darle una segunda vuelta adicional al texto de las pólizas porque me parece que todavía está lejos de ser un producto que tenga un nivel adecuado a los riesgos que realmente hay que cubrir y el mercado puede ofrecer. Sé que la Asociación de Compañías de Seguros está preparando algunos puntos para presentar en la SSN. Hay que ver qué pasa con este mercado, pero, en principio, es una muy buena noticia que haya habido un cambio y que se haya desarmado el oligopolio que estaba funcionando y que obviamente tenía un costo altísimo para las empresas”.