Jaarrapport IDF

Nieuw jaarrapport International Dairy Federation Zuivelmarkt bloeit op: meer handel en stijgende prijzen

In de nasleep van de coronacrisis ziet de International Dairy Federation de zuivelmarkt opveren. De koepelorganisatie van de mondiale zuivelsector constateert dat de wereldwijde vraag naar zuivel weer aantrekt. Bij een beperkt aanbod zorgt dat voor oplopende prijzen. Ondertussen neemt de omvang van de handel in zuivelproducten wereldwijd toe.

Tekst: René van Buitenen

Melkveebedrijf in de Verenigde Staten, de regio waar de zuivelproductie het hardst is gegroeid. (Foto: Cavan Images/Alamy Stock Photo)

De internationale zuivelhandel maakt dit jaar een sterke groei door. Dat stelt de International Dairy Federation (IDF) in haar jaarrapport, dat vorige maand werd gepresenteerd tijdens de wereldzuivelconferentie in Kopenhagen. Het rapport schetst de situatie op de mondiale zuivelmarkt en is gemaakt door analisten van de Franse zuivelorganisatie Cniel en het Nederlandse ZuivelNL. Zij constateren dat de handel in zuivelproducten dit jaar stevig doorgroeit. De handel nam in de eerste zes maanden met 4,5 procent toe, vergeleken met de eerste helft van 2020. Dat had alles te maken met het lage niveau waarop de handel zich vorig jaar gedurende de eerste zes maanden afspeelde, na de uitbraak van het coronavirus. Maar in de nasleep van de pandemie blijkt de markt zich ongekend snel te herstellen. “Het weerspiegelt de dynamische ontwikkeling volgend op de stijgende wereldmelkproductie”, schrijven de samenstellers van het rapport. De toegenomen handel in zuivelproducten komt vooral voor rekening van Oceanië en de Verenigde Staten. De Amerikaanse zuivelexporteurs hebben veel meer mager melkpoeder, weipoeder, boter en boterolie op de wereldmarkt afgezet, vergeleken met vorig jaar. Hun collega’s in Nieuw-Zeeland voerden meer vol poeder en kaas naar de

De wereldmelkproductie volgens de International Dairy Federation.

wereldmarkt. Australië exporteert dit jaar onder andere meer boter en melkpoeder.

Europese Unie

Tegelijkertijd ontwikkelt de uitvoer vanuit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zich minder voorspoedig. Dat is in lijn met de melkproductie in Europa. Die bleef in de eerste helft van dit jaar min of meer stabiel in vergelijking met de eerste zes maanden in 2020. De analisten wijten de haperende export in Europa voor een deel aan de nieuwe handelsbetrekkingen die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sinds 1 januari 2021 weer moeten opbouwen. De brexit heeft de bestaande handelsstromen verstoord. Overigens schaalt de IDF de Britten nu in als de zesde zuivelexporteur van de wereld, na achtereenvolgens de EU, NieuwZeeland, de Verenigde Staten, WitRusland en Australië. Omdat de zuivelmarkt zich al in de tweede helft van 2020 begon te herstellen van de coronacrisis, verwacht de IDF niet dat het huidige groeitempo de rest van dit jaar gehandhaafd blijft. Het ligt voor de hand dat de groei van de mondiale zuivelhandel de komende maanden in vergelijking met vorig jaar iets zal afvlakken. Desondanks rekenen de analisten voor heel 2021 op een stevige toename van het handelsvolume, met ongeveer 3 procent. Daarmee zou de hoeveelheid melkequivalenten dat dit jaar wereldwijd wordt verhandeld, uitkomen op 93,8 miljoen ton. In 2020 bedroeg het totale verhandelde volume 91,1 miljoen ton. Concrete uitspraken over de prijzen van de rest van dit jaar doet de IDF niet. Zij constateert wel dat het toegenomen handelsvolume tot dusver gepaard gaat met flink oplopende prijzen. De gemiddelde prijs voor mager melkpoeder uit Oceanië lag over de eerste acht maanden van dit jaar 20 procent boven het niveau van 2020; in West-Europa lag de prijs 26 procent hoger. De boterprijzen stegen in de genoemde periode nog harder: 36 procent in West-Europa en 29 procent in Oceanië.

Beperkt aanbod

De prijsstijgingen worden gevoed door een beperkt aanbod van melk. Dat wil zeggen: de productie neemt wel toe, maar in een trager tempo dan de laatste jaren gewoonlijk was. De analisten van CNiel en ZuivelNL ramen de toename van de totale melkproductie voor dit jaar wereldwijd op 2,1 procent. Dat is iets onder het gemiddelde van de periode 2015-2020; dat bedraagt 2,4 procent. De raming is gebaseerd op productiecijfers tot en met juni/juli van de voornaamste zuivelproducerende landen.

Great things happen!

Gecertificeerd voedselveilig!

Wij produceren al 30 jaar kaasplanken van formaat uit het beste Noord Europese vuren.

Prime Quality Cheese Board Panels

LAMICO B.V.

Papierbaan 16-22 9672 BH Winschoten Tel: +31 (0) 597 - 47 17 40 info@lamico.nl www.lamico.nl

IDF telt honderd fusies en overnames

Of het aan de toegenomen handel in zuivel ligt, of dat de coronacrisis er iets mee te maken heeft, is niet duidelijk. Feit is dat fusies en overnames in de mondiale zuivelwereld de afgelopen periode gewoon zijn doorgegaan. De samenstellers van het IDF-rapport hebben de voornaamste fusies en overnames uit 2020 en die van begin dit jaar zoveel mogelijk bijgehouden. Op basis van openbare publicaties turfden zij al met al zo’n honderd deals. De meeste fusies en overnames werden geteld in Europa: 44 stuks. Ook in Azië verwisselden relatief veel zuivelbedrijven van eigenaar: 21 transacties werden er gesloten. Waarbij opvalt dat Westerse bedrijven een stap terugdeden in China. Fonterra, Danone en Reckitt Benckiser deden hun posities daar over aan lokale partijen. In Noord-Amerika werden veertien overnames genoteerd. De aankoop van 44 zuivelfabrieken van Dean Foods door het coöperatieve concern Dairy Farmers of America à $ 433 miljoen springt daar in het oog. In Latijns-Amerika (zes) en in Afrika (een) was het aanzienlijk rustiger wat betreft fusies en overnames. In het overzicht duiken de Franse concerns Lactalis en Danone en ook het Canadese Saputo in diverse regio’s op. Ook zien we investeringsmaatschappijen aan het front

Ranglijst van zuivelbedrijven gerangschikt naar omzet in miljard dollar. (Uitgezonderd Kerry, Unilever, PepsiCo en Mondelez. A=exclusief babyvoeding; B= inclusief plantaardige alternatieven C=op basis van gebroken boekjaar; D= schatting) (Bron: IDF)

verschijnen. Die steken hun geld met name in Aziatische zuivelbedrijven.

Ranglijst

Al die mutaties hebben niet geleid tot verschuiving in de top van de mondiale zuivelindustrie. De IDF-ranglijst van wereldspelers wordt nog steeds aangevoerd door Lactalis, waar de omzet met 7 procent pluste mede als gevolg van overnames. Daarna volgt Dairy Farmers of America met een omzetgroei van 12 procent. De ranglijst laat een wisselend beeld zien wat betreft de omzetten die de bedrijven in 2020 boekten. In China slaagde Yili (nummer 4 op de lijst) er in het groeitempo van voorgaande jaren vast te houden, terwijl concurrent Mengniu (#9) voor het eerst sinds 2015 een omzetverlies moest slikken (-4 procent). In Europa was het beeld niet anders: Arla Foods (#7) en Savencia (#12) groeiden; FrieslandCampina (#6) stabiliseerde, maar Danone (#3), Sodiaal (#14) en DMK (#11) zetten vorig jaar iets minder om. In Canada zette Agropur (#13) de opmars voort (+5 procent), maar zag marktleider Saputo (#10) ondanks enkele overnames de omzet teruglopen met 4 procent.

De grote groei in de melkproductie vindt dit jaar plaats in de Verenigde Staten. Daar produceerden de veehouders in de eerste zeven maanden van dit jaar al 2,3 procent meer melk. De verwachting is dat de groei in de loop van dit jaar iets zal afnemen. Als gevolg van oplopende voerkosten houden melkveebedrijven minder vee aan. In de Europese Unie, de grootste producent in de wereld, was de melkproductie tot en met juli min of meer gelijk aan het volume van vorig jaar (-0,1 procent). Nederland is in dat opzicht een uitzondering met een dalende melkproductie van bijna 2 procent.

Geen significante groei

In de EU wordt geen significante groei verwacht vanwege de stijgende voerkosten. De melkprijzen in de EU zijn nu relatief hoog, maar volgens de IDF niet hoog genoeg om de stijgende productiekosten te kunnen compenseren. De productie in Nieuw-Zeeland laat tot op heden een plus zien van 5,6 procent, dankzij gunstige weersomstandigheden. Australische melkveebedrijven hebben dit jaar ongeveer evenveel melk geleverd dan vorig jaar. In Zuid-Amerika laten Argentinië en Uruguay een stevige groei zien (respectievelijk 4,0 en 5,7 procent) omdat de boeren hun marges de afgelopen tijd zagen verbeteren, bij gunstige weers-omstandigheden. In Brazilië – de belangrijkste producent van het continent – bleef de groei van de melkproductie beperkt tot een half procent.